g e m t u n « § 5 é ( g ¢ § ¢ t i f i x a u n n J A A . v i z ! s fi r , u r fi u ‘ m v fl y u W W W t , I v a T h e E v o l D u e t v i e o n l o p o i m f n e t E t n h g e y T p : e l p t m I x i t c i a l t e i S n u s o b s e c t o r m u l l l v l l g l g l l l l g w l M W ; . V i % 7 1 e r m L I B R A R Y M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y T h i s i s t o c e r t i f y t h a t t h e d i s s e r t a t i o n e n t i t l e d p r e s e n t e d b y S t e p h e n P . D a v i e s h a s b e e n a c c e p t e d t o w a r d s f u l fi l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r P h R - D d e g r e e i n A Q Y ' l C U l t u r a l E c o n o m i c s M a j o r p r o f e s s o r 0 7 1 2 7 7 1 ) V 1 5 3 1 _ ] R E T U R N I N G M A T E R I A L S : P l a c e i n b o o k d r o p t o L i a R A R l E s r e m o v e t h i s c h e c k o u t f r o m w y o u r Y ‘ E C O Y ‘ d . F I N E S w i l l b e c h a r g e d i f b o o k i s r e t u r n e d a f t e r t h e d a t e s t a m p e d b e l o w . T H E E V O L U T I O N D O V F E E T O H P E M L T N E T E X T I I M L P E L S C U A B T I S I E O C N T S O R I N E G Y P T : V O L U M E l B Y S t e p h e n P . D a v i e s A D I S S E R T A T I O N S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l f i l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f D O C T O R O F P H I L O S O P H Y D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 1 9 8 8 T h i s i d e n t i f y i n g O p e r a t i n g e : d o n e a t M i c ] c o m p o s e d o f a n d O t h e r 3 1 E V O L U T I O R I N E C N T S Y P T : G E T e h i g H s E e e r a m o n o a p r a c r h t d e s i c i p U d e o d n w p s t t a o g n o n n a m a d s t i y t i A h n s e e r t t . e a s n p i 3 d r n 4 o n e g e x f o s t o f n d f m S e i e t r r l c t i e s n d t r c e h s o l c a o s s t m p a t h i e i n h e i h e g r e m r y p o . n n a e u n l p s w l w o t f u i t e e y h E i e t v O c T a n N D r h n i a e h c r t u a , e h a r e i n w d e r r i e e e e t d w c r l o w e s E T t i a e n X e l o T a a i c g h l d r h o s T I x i n s c y e i m c l u s r f w s , m o a u s r s b v i h e t e y i I M t n e l r l n r f m i r a t i u T L P i k E L l a f s t s s . s m m s o w s f s y i y o s o s f s t i o e e e e s x c d t i i T O t t L d e a s l i d t a n e r j n v l s o i f m a o o g i s e f n o t r t h i r i n o c O V b o t r n m s e t i r e m , r r n i a a u b F E e e t a m H P t h E M h e h o d . i y e t e n s g n i l f r E e i a o t c i T N r o h o r f o t e g t t e f m p o h n e e r e s q e e n x . a i n e d , i n E O s o e t s i e T d s d n n e h a d h a s h t e t S C U A B T S I I e g o u e h o l t n e t e l b d n l s u s l s o e b t w c e a r e t m l e m h . o u . o s w e a w e . a t h n n c m o c o t l i r d e e u T n s r d n i a n l g d h r n . e i r f l l m o e a a r n n b c y a c o e l e r s w s o o r e e d w m r a e e p r o j e c t s . i t a f i t e h i o d p e e n r t a d c a c o o n l n m d o e p o o s t t h i n s g e c f s r r t v i a n h m a l o c d o u s T y n h i g M d e r g T a p h t o i n i o p e i r o t c o o r d o o a s n s t c h l i a u l b u l m c f V P e n p O F l o U u o t s t r c e i P t a c p o o n l s i t c a i , a n t s h w a r i a o h l n e t n w a d o i i u o n m s n a c p i r v r o i e m n n s e i r t U h t t e i i e d s o s t S i e a o d d e r a s e s l n e c v e y d n e n a t d t e s o r t t a , d n t e d o c e r T y s t a o a t t o c t w i r h h a l h e t m e h r m r a f i e f t o h b y o o t a s w o m f t s r o g y h s h e u o a r b w n h i l s , n d e d e w e c h i r h o m n a p m e n n c o t e e r s o r m s s g , e m o t t h m e s h t i g h l i n n t o r d o e a r b s d s t e s y e m t a w l s r n a o i o t y s n b y 1 h 9 e 7 i w o r 9 r k s k a e d r e m - m o a m . f t h e t l m t e e n g t r a t r o o d y u a t e h n h p e d e l T g i o n h d e o f y t i r e i h g a x m s o i e e e l r o d r i c e n t t p m n a t u n c b d r u u e r t s s u e t o r d r u a i o n s i r a c l e l f o r p e s m a a t a c t d r s e y i o r s n t p y l r i s i l i n n l t d d a s e n . A B S T R A C T B Y S t e p h e n P . D a v i e s C A A s e w h i c h t h e i c o n s i d e r e d . c e n t r a l d y n t h e I a j o r p b e i n c u r r e d S e v e s u b s e c t o r . d i r e c t t h e T h i s w o u l d t h e l a m - “ “ Y 5 t o i n ; S e c t o r . T y S e e t h e i r 5 S t e p h e n P . D a v i e s A s e c o n d a n a l y s i s f o c u s e d o n t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r , i n w h i c h t h e i n f l u e n c e s o f r e g u l a t i o n s a n d e c o n o m i c v a r i a b l e s w e r e c o n s i d e r e d . T h e c h a n g e f r o m a t r a d i t i o n a l t o a m o d e r n s y s t e m w a s t h e c e n t r a l d y n a m i c e x a m i n e d ; t h e p o s s i b i l i t y o f a p r e m a t u r e t r a n s i t i o n w a s t h e m a j o r p r o b l e m s e e n . A r e l a t i v e l o s s o f u p t o o n e m i l l i o n j o b s m i g h t b e i n c u r r e d i f t h e t r a n s i t i o n o c c u r s u n d e r c e r t a i n a s s u m p t i o n s . S e v e r a l r e c o m m e n d a t i o n s w e r e m a d e t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e i n t h e s u b s e c t o r . I t w a s r e c o m m e n d e d t h a t p u b l i c s e c t o r w h o l e s a l e r s t r y t o d i r e c t t h e s u b s i d i z e d c l o t h p r o g r a m t h r o u g h t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s . T h i s w o u l d m o v e r e t a i l i n g i n t o l o w - c o s t s p a c e , p r o m o t e e q u i t y a n d k e e p t h e l a b o r - u s i n g t a i l o r s i n b u s i n e s s l o n g e r . T h e s e c o n d p r o j e c t s u g g e s t e d w a y s t o i m p r o v e t h e e x p o r t s o f r e a d y - m a d e c l o t h i n g f r o m t h e p r i v a t e s e c t o r . T h e f i n a l r e c o m m e n d a t i o n w a s t o r e v i e w s e v e r a l r e g u l a t i o n s t o s e e t h e i r e f f e c t o n t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r . T o A m a l i a , F o r W h o m t h i s w o r k r e p r e s e n t s a B e g i n n i n g T h i : w h i c h t h e r q S h a f f e r , t ] t o m . 1 h . M E S a v a i S U b s e c t o r ‘ f o r i n t e l l ‘ t h e R u r a l ‘ I n A H d C o l l e e c l o s e m e m a n y p o l n r e s P o m i e m P U I S u i t 0 : u s e d i n t R O M S . P a a n d s w i p e P r o j e c t a a n d d a t a S W i l d b ‘ I g e t t h e A C K N O W L E D G M E N T S T h i s r e s e a r c h w a s a s s i s t e d b y m a n y p e o p l e a t d i f f e r e n t s t a g e s , o f w h i c h t h e r e w e r e m a n y . M y c o m m i t t e e w a s h e l p f u l a n d u n d e r s t a n d i n g . J i m S h a f f e r , t h e c h a i r m a n , a n d D o n M e a d t o l e r a t e d m a n y e a r l y d r a f t s i n r a w f o r m . I h a r d l y m a n a g e d t o s l i p a n y t h i n g b y t h e m , e v e n w i t h t h e m a n y p a g e s a v a i l a b l e f o r h i d i n g l o o s e t h i n k i n g . M i k e W e b e r ' s e n t h u s i a s m f o r s u b s e c t o r w o r k w a s g o o d s u p p o r t a s w e l l . C a r l L i e d h o l m m u s t b e t h a n k e d f o r i n t e l l e c t u a l a n d f i n a n c i a l s u p p o r t f o r m a n y y e a r s a s t h e d i r e c t o r o f t h e R u r a l N o n - F a r m E m p l o y m e n t P r o j e c t a n d i t s s u c c e s s o r s . I n E g y p t t h e r e w e r e m a n y p e o p l e t o t h a n k f o r s u p p o r t a s w e l l . J i m a n d C o l l e e n S e a l e w e a t h e r e d t h e s t o r m s f r o m s t a r t t o f i n i s h a n d b e c a m e c l o s e f r i e n d s i n t h e p r o c e s s . M a h m o u d B a d r a n d N a d i a e l S h e i k f e n d e d o f f m a n y p o l i t i c a l d i f f i c u l t i e s a n d p a t i e n t l y t r a n s l a t e d e n u m e r a t o r s ' a n d r e s p o n d e n t s ' c o m p l a i n t s . R e b a b E l A b d w a l k e d m a n y s i d e s t r e e t s i n p u r s u i t o f g a r m e n t f i r m s a n d i n t r o d u c e d m e t o s o m e o f t h e k e y i n f o r m a n t s u s e d i n t h e r e s e a r c h . A t C a t h o l i c R e l i e f S e r v i c e , A n d y K o v a l , G e o r g e R o p e s , P a u l C u n n i n g h a m , a n d e s p e c i a l l y T o m T a u r a s p r o v i d e d a s a f e h a v e n a n d s y m p a t h e t i c e a r s f o r o u r p r o j e c t p r o b l e m s . H a r o l d L u b e l l k e p t t h e p r o j e c t a l i v e a t U S A I D i n C a i r o w i t h u n f l a g g i n g s u p p o r t . T h e e n u m e r a t o r s a n d d a t a p r o c e s s o r s o n t h e p r o j e c t p e r f o r m e d e s s e n t i a l s e r v i c e s t h a t s h o u l d b e a c k n o w l e d g e d a s w e l l . I n M i c h i g a n a n d i n C o l o r a d o t h e r e h a v e b e e n m a n y w h o h a v e h e l p e d 9 6 t t h e p r o j e c t f i n i s h e d . A s p e c i a l a c k n o w l e d g m e n t g o e s t o S t e v e V fl a n n e l , 5 t C l e o C o v e n a d i s s e r t a t i c a c k n w l e d g l w a n t t o b e i P r o v i d e d b c l a s t n o y e F r a n z e l , S t e v e H a g g b l a d e , a n d J o h n H a l l o r a n , t h e o t h e r m e m b e r s o f t h e C l e o C o v e n a n t , w i t h a n o t e t h a t t h e o n l y t h i n g a s h a r d a s f i n i s h i n g a d i s s e r t a t i o n i s s e l l i n g a h o u s e i n n o r t h w e s t L a n s i n g . A s i m i l a r a c k n o w l e d g m e n t g o e s t o G a r r e t P e a s l e e , w h o c a m e a s c l o s e a s a n y o n e w o u l d w a n t t o b e i n g a m e m b e r o f t h e C o v e n a n t . F i n a l l y , m y w i f e , A m a l i a , p r o v i d e d b o t h p o s i t i v e a n d n e g a t i v e r e i n f o r c e m e n t s ( a s n e e d e d ) d u r i n g t h e l a s t t w o y e a r s i n C o l o r a d o . v i T A B L E O F C O N T E N T S P a g e L I S T O F T A B L E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X V L I S T O F F I G U R E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x i x L I S T O F A B B R E V I A T I O N S A N D C O N V E R S I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x C H A P T E R 1 : I N T R O D U C T I O N , P R O B L E M S T A T E M E N T , A N D O B J E C T I V E S O F T H E R E S E A R C H 1 . 1 I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 . 2 P r o b l e m S t a t e m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 3 G o a l s a n d O b j e c t i v e s o f t h e R e s e a r c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 4 M a j o r I s s u e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 . 4 . 1 A C o m p a r a t i v e S t a t i c s A n a l y s i s o f t h e S u b s e c t o r . . . . . 4 1 . 4 . 2 T h e E v o l u t i o n o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 4 . 3 S m a l l S c a l e I n d u s t r y R e v i s i t e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 . 4 . 4 D e v e l o p m e n t I m p l i c a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 . 5 A P r e v i e w o f t h e R e s e a r c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 C H A P T E R 2 : R E S E A R C H M E T H O D O L O G Y A N D D I S C U S S I O N O F M A J O R I S S U E S 2 . 1 I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 . 2 T h e S u b s e c t o r A p p r o a c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 . 2 . 1 K e y S u b s e c t o r C o n c e p t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 . 2 . 1 . 1 F u n c t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 . 2 . 1 . 2 C o o r d i n a t i n g M e c h a n i s m s B e t w e e n F u n c t i o n s . . . . . . . 1 1 2 . 2 . 1 . 3 P a r t i c i p a n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 . 2 . 1 . 4 T h e S u b s e c t o r G r i d a n d t h e C r e a t i o n o f C h a n n e l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 . 2 . 1 . 5 T h e S u b s e c t o r a s a C o l l e c t i o n o f C h a n n e l s . . . . . . . 1 4 L 2 . 2 T h e E n v i r o n m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2 . 2 . 2 . 1 T h e I m a g e o f a D y n a m i c E n v i r o n m e n t . . . . . . . . . . . . . . 1 5 2 . 3 A C o m p a r a t i v e A n a l y s i s o f C h a n n e l s i n t h e S u b s e c t o r . . . . l 6 2 . 3 . 1 U s i n g M i c r o e c o n o m i c s t o E v a l u a t e C o s t s a n d P r o f i t s i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2 . 3 . 1 . 1 A n a l y z i n g T o t a l V e r s u s M a r g i n a l P r o f i t s . . . . . . . . . 1 8 2 . 3 . 1 . 2 A n a l y z i n g C o s t s T h r o u g h a C h a n n e l . . . . . . . . . . . . . . . l 9 2 . 3 . 2 M a r k e t s , V e r t i c a l I n t e g r a t i o n , a n d O t h e r C o o r d i n a t i o n M e c h a n i s m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 2 . 3 . 2 . 1 T e c h n o l o g i c a l a n d S c a l e F a c t o r s A f f e c t i n g C o o r d i n a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 v i i C H A P T 2 . 3 . 2 . 2 O v e r c o m i n g L i m i t a t i o n s i n B u s i n e s s C a p a b i l i t i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 . 3 2 . 3 I s s u e s R e l a t e d t o M a r k e t s a n d C o n t r a c t s . . . . . . . . . 2 3 2 . 3 . 2 . 4 S t a n d a r d O p e r a t i n g P r o c e d u r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 2 . 4 S o u r c e s o f D a t a U s e d i n t h e R e s e a r c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 2 . 4 . 1 T h e M S U R u r a l N o n - F a r m E m p l o y m e n t P r o j e c t - E g y p t P h a s e I a n d P h a s e I I S u r v e y s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 2 . 4 . 2 T h e M S U E n t r e p r e n e u r s h i p Q u e s t i o n n a i r e . . . . . . . . . . . . . . 3 1 2 . 4 . 3 T h e S p e c i a l T a i l o r i n g Q u e s t i o n n a i r e . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 . 4 . 4 T h e S u b s e c t o r I n t e r v i e w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 . 4 . 5 S e c o n d a r y S o u r c e s : G o v e r n m e n t D a t a a n d C o n s u l t a n t ' s R e p o r t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 . 4 . 6 T h e P h i l o s o p h y o f D a t a U s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 2 . 5 T h e E v o l u t i o n o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 2 . 5 . 1 T y p e s o f D y n a m i c A n a l y s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 2 . 5 . 2 E v o l u t i o n a r y M o d e l s i n E c o n o m i c s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 2 . 5 . 3 T h e S u b s e c t o r A p p r o a c h a s a n E v o l u t i o n a r y M o d e l . . . . . 3 9 2 . 6 S m a l l S c a l e E n t e r p r i s e s ( S S E ) R e v i s i t e d . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 2 . 6 . 1 T h e F i r s t V i s i t a t i o n : I m p o r t a n t C o n t r i b u t i o n s o f S S E t o t h e D e v e I O p m e n t P r o c e s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 2 . 6 . 2 S S E R e v i s i t e d : G r o w t h C o n s t r a i n t s , E v o l u t i o n , a n d P r o d u c t i o n - D i s t r i b u t i o n S y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 . 6 . 3 T h e A d v a n t a g e s o f t h e S u b s e c t o r A p p r o a c h i n S m a l l E n t e r p r i s e R e s e a r c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 2 . 7 T h e P e r f o r m a n c e C r i t e r i a a n d D e v e l o p m e n t I m p l i c a t i o n s . . . 4 7 2 . 8 S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 C H A P T E R 3 : A P I C T U R E O F T H E T E X T I L E S U B S E C T O R 3 . 1 I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 3 . 2 T h e I m p o r t a n c e o f C o t t o n a n d T e x t i l e s i n t h e E g y p t i a n E c o n o m y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 3 r t i c i p a n t s a n d F u n c t i o n s i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . 5 2 3 3 1 P a r t i c i p a n t s i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 3 . 3 . 2 S e q u e n c e s o f F u n c t i o n s i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . 5 5 3 3 3 A n O v e r v i e w o f t h e F u n c t i o n s a n d P a r t i c i p a n t s i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 3 . 3 . 3 . 1 T h e S p i n n i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 3 . 3 . 3 . 2 T h e W e a v i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 3 . 3 . 3 . 3 T h e W h o l e s a l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 3 . 3 . 3 . 4 T h e R e a d y - M a d e C l o t h i n g ( R M C ) I n d u s t r y . . . . . . . . . . 6 0 3 . 3 . 3 . 5 T h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 3 . 3 . 3 . 6 T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 3 . 4 L i n k a g e s i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 3 . 4 . 1 M a r k e t s i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 3 . 4 . 2 V e r t i c a l I n t e g r a t i o n a n d A d m i n i s t r a t i v e C o o r d i n a t i o n i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 v i i i . . . . . . . . . . . . . . 6 6 . . . . . . . . . . . . . . 6 6 F u r t h e r P e r s p e c t i v e s o n t h e S u b s e c t o r . . . . . 1 E m p l o y m e n t i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . 2 E s t i m a t e d V o l u m e H a n d l e d i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . 6 8 3 E s t i m a t e d V a l u e A d d e d i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . 7 0 3 . 5 3 5 . 3 . 5 . 3 . 5 . 3 . 6 T h e S y s t e m s i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 3 . 6 . 1 T h e T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n S y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 3 . 6 . 2 P r o v i d i n g V a r i e t y a n d M i n i m u m C o s t P r o d u c t i o n i n t h e T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n S y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 3 . 7 S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 C H A P T E R 4 : T H E E C O N O M I C S O F T H E T E X T I L E S U B S E C T O R I N E G Y P T 4 . 1 I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 T h e P r o d u c t s a n d D e m a n d i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r . . . . . . . . 7 8 4 . 2 4 . 2 . 1 A n O v e r v i e w o f t h e O u t p u t o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . 7 8 4 . 2 . 2 T h e P r o d u c t s o f T a i l o r i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 4 . 2 . 2 . 1 T h e T r a d i t i o n a l T a i l o r i n g P r o d u c t s . . . . . . . . . . . . . . 8 1 4 . 2 . 2 . 2 T h e M o d e r n T a i l o r i n g P r o d u c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 4 . 2 . 3 T h e P r o d u c t s o f t h e D r e s s m a k i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . 8 8 4 . 2 . 3 . 1 T h e T r a d i t i o n a l D r e s s m a k e r ' s P r o d u c t s . . . . . . . . . . . 8 8 4 . 2 . 3 . 2 T h e M o d e r n D r e s s m a k i n g P r o d u c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 4 . 2 . 4 T r e n d s i n C o n s u m p t i o n o f T e x t i l e P r o d u c t s . . . . . . . . . . . 9 2 4 . 2 . 4 . 1 D o m e s t i c C o n s u m p t i o n L e v e l s a n d T r e n d s . . . . . . . . . . 9 3 4 . 2 . 4 . 2 A P r e f e r r e d D e m a n d A n a l y s i s a n d I t s U s e s . . . . . . . . 9 7 4 . 2 . 4 . 3 W o r l d P r o d u c t i o n , C o n s u m p t i o n a n d T r a d e i n T e x t i l e a n d C l o t h i n g P r o d u c t s . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 4 . 3 T h e E c o n o m i c s o f S u p p l y i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r . . . . . . 1 0 4 4 . 3 . 1 T h e P r o d u c t i o n o f C l o t h a n d G a r m e n t s . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6 4 . 3 . 1 . 1 R a w M a t e r i a l S o u r c e s f o r C l o t h P r o d u c t i o n . . . . . 1 0 6 4 . 3 . 1 . 2 S p i n n i n g Y a r n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8 4 . 3 . . 3 W e a v i n g C l o t h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9 4 . 3 . 1 . 4 M a k i n g G a r m e n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 4 . 3 . 2 T h e F i n a n c i a l B u d g e t s f o r F i r m - g r o u p s i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 4 . 3 . 2 . 1 T h e F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e W e a v e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8 4 . 3 . 2 . 2 T h e F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e W h o l e s a l e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 4 . 3 . 2 . 3 T h e F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e R e a d y - m a d e G a r m e n t s F i r m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 . 3 . 2 . 4 T h e F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e R e t a i l i n g F i r m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5 4 . 3 . 2 . 5 T h e F i n a n c i a l B u d g e t f o r t h e T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g F i r m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 9 4 . 4 S p e c i a l C o n s i d e r a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 4 4 1 I n c e n t i v e s f o r V e r t i c a l I n t e g r a t i o n i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 i x b E I ' U l U 4 . 4 . 2 T h e P o t e n t i a l f o r E x p a n s i o n b y t h e F i r m - g r o u p s i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 6 4 . 4 . 3 T h e I m p a c t s o f D i f f e r e n t P r i c e s a n d P r o d u c t i v i t y C h a n g e s o n P r o f i t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9 4 . 4 . 4 T h e T o t a l D e l i v e r e d C o s t o f G a r m e n t s i n t h e C h a n n e l s o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3 4 . 5 S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 C H A P T E R 5 : C O O R D I N A T I O N I S S U E S I N T H E E G Y P T I A N T E X T I L E S U B S E C T O R 5 . 1 I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 5 . 1 . 1 T h e S u b s e c t o r I n t e r v i e w s O u t s i d e t h e P h a s e I I S u r v e y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 5 . 2 C o o r d i n a t i o n I s s u e s : A R e s t a t e m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 8 5 . 3 C o o r d i n a t i o n i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9 5 . 3 . 1 I n f l u e n c i n g D e m a n d i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m . . . . . . . 1 5 0 5 . 3 . 1 . 1 T h e C o n s u m e r ' s P r e f e r e n c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0 5 5 . 3 5 5 3 . 2 3 . 3 . 5 5 1 . 2 A d v e r t i s i n g a n d C o o r d i n a t i n g D e m a n d . . . . . . . . . . . . 1 5 2 C o o r d i n a t i n g S u p p l y i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m . . . . . . 1 5 4 2 . 1 T h e W h o l e s a l e r ' 5 R o l e i n C o o r d i n a t i o n . . . . . . . . . . 1 5 4 2 . 2 T h e T r a n s a c t i o n b e t w e e n t h e T a i l o r a n d t h e F i n a l C o n s u m e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 . 3 . 2 . 2 . 1 T h e F e a t u r e s o f t h e T a i l o r - C o n s u m e r T r a n s a c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 . 3 . 2 . 2 . 2 C o o r d i n a t i o n A s p e c t s o f t h e T a i l o r - C o n s u m e r T r a n s a c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2 5 . 3 . 3 O t h e r O b s e r v a t i o n s o n C o o r d i n a t i n g S u p p l y i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 3 5 . 3 . 4 S o m e D y n a m i c I s s u e s o f C o o r d i n a t i o n i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 5 5 . 3 . 4 . 1 C o o r d i n a t i n g G r o w t h a n d C h a n g e i n W h o l e s a l i n g . . 1 6 5 5 3 . 4 . 2 C o o r d i n a t i n g G r o w t h a n d C h a n g e i n T a i l o r i n g . . . . 1 6 6 5 . 4 C o o r d i n a t i o n i n t h e M o d e r n S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 8 5 . 4 . 1 I n f l u e n c i n g D e m a n d i n t h e M o d e r n S y s t e m . . . . . . . . . . . . 1 6 8 5 . 4 . 1 . 1 T h e R o l e o f t h e R e t a i l e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 8 5 . 4 . 1 . 1 . 1 T h e R e t a i l e r ' s C h o i c e : C l o t h V e r s u s C l o t h i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 9 5 . 4 . 1 . 1 . 2 P r i c i n g P r a c t i c e s i n t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 0 5 . 4 . 1 . 1 . 3 A d v e r t i s i n g a n d M e r c h a n d i s i n g i n t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 5 . 4 . 1 . 1 . 4 C u r r e n t P r a c t i c e s i n t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y a n d t h e i r I m p a c t s o n C o o r d i n a t i o n . . . . . . . . . . 1 7 3 5 . 4 . 1 . 2 D e m a n d I n f l u e n c e s f r o m O t h e r F i r m - G r o u p s i n o t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 3 . 2 C o o r d i n a t i n g S u p p l y i n t h e M o d e r n S y s t e m . . . . . . . . . . . 1 7 4 4 . 2 . 1 T h e R e d u c e d R o l e o f t h e W h o l e s a l e r . . . . . . . . . . . . . 1 7 4 4 . 2 2 T h e C u r r e n t S i t u a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 6 5 . 4 . 2 . 3 T h e C h a n g i n g R o l e o f t h e W e a v e r a n d R M C P r o d u c e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 7 5 . 4 . 2 . 4 T h e P o i n t s o f C o n t r o l i n t h e M o d e r n S y s t e m . . . . . 1 8 0 5 . 4 . 2 . 5 O t h e r o b s e r v a t i o n s o n C o o r d i n a t i n g S u p p l y i n t h e M o d e r n S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 5 . 4 . 2 . 5 . 1 T h e R o l e o f C r e d i t i n C o o r d i n a t i n g t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 5 . 4 . 2 . 5 . 2 T h e R o l e o f R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t i n C o o r d i n a t i n g t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 3 5 . 4 . 2 . 5 . 3 D y n a m i c C o o r d i n a t i o n I s s u e s i n t h e M o d e r n S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 5 . 5 S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 7 C H A P T E R 6 : T H E E N V I R O N M E N T I N T H E S U B S E C T O R 6 . 1 I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 9 6 . 2 C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e E n v i r o n m e n t a n d M a j o r I s s u e s A f f e c t i n g t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 8 9 6 . 2 . 1 M a j o r D e v e l o p m e n t I s s u e s i n t h e E n v i r o n m e n t o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 2 T h e N a t u r a l a n d H u m a n R e s o u r c e s i n E g y p t . . . . . . . . . . . 1 9 2 2 . 2 . 1 T h e L a n d a n d N a t u r a l R e s o u r c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2 . 2 . 2 . 2 H u m a n R e s o u r c e s i n E g y p t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 9 5 3 H i s t o r i c a l I m p a c t s o n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r . . . . . . . . 1 9 8 4 T h e M a c r o e c o n o m i c E n v i r o n m e n t o f t h e S u b s e c t o r . . . . . 2 0 2 2 . 4 . 1 T h e S t r u c t u r e a n d G r o w t h o f G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t ( G D P ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 2 6 . 2 . 4 . 2 T h e L a b o r F o r c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6 6 . 2 . 4 . 3 F o r e i g n T r a d e a n d t h e B a l a n c e o f P a y m e n t s . . . . . . 2 0 9 6 2 . 4 . 4 G o v e r n m e n t a l F i s c a l O p e r a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 6 . 3 T h e R e g u l a t o r y a n d P o l i c y E n v i r o n m e n t o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 5 6 . 3 . 1 I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 5 6 . 3 . 2 T h e R e g u l a t i o n o f t h e P u b l i c S e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 5 6 . 3 . 3 T h e R e g u l a t i o n o f t h e P r i v a t e S e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8 6 . 3 . 3 . 1 P u b l i c C o n t r o l o v e r t h e P r i v a t e S e c t o r . . . . . . . . . 2 1 9 6 . 3 . 3 . 2 T h e R e g u l a t i o n s o f M a r g i n s i n P r i v a t e S e c t o r D i s t r i b u t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 6 . 3 . 3 . 3 L a b o r R e g u l a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 6 . 3 . 3 . 4 T a x a t i o n R e g u l a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 6 . 3 . 3 . 5 T h e R e g u l a t i o n o f F o r e i g n T r a d e . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 6 . 4 S u p p o r t O r g a n i z a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 6 . 4 . 1 A R e v i e w o f O r g a n i z a t i o n s t h a t S u p p o r t t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 6 . 4 . 2 P r o m o t i n g D e m a n d i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r : T h e P O p u l a r S u p p l y P r o g r a m a n d t h e W o r k e r s ' P r o j e c t . . . . 2 2 9 6 . 4 . 2 . 1 T h e P o p u l a r S u p p l y P r o g r a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 9 6 . 4 . 2 . 2 T h e W o r k e r s ' P r o j e c t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 1 6 . 5 S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 X i C H A P T E R 7 : T H E E V O L U T I O N O F T H E S U B S E C T O R 7 . 1 I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 3 7 . 2 E v o l u t i o n a r y A s p e c t s o f C o n s u m e r B e h a v i o r . . . . . . . . . . . . . . 2 3 3 7 . 2 . 1 P r o j e c t e d D e m a n d f o r C l o t h i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 6 7 . 2 . 1 . 1 T h e I m p l i c a t i o n s o f U s i n g V o l u m e S t a t i s t i c s t o P r e d i c t D e m a n d a n d S u p p l y R e s p o n s e s . . . . . . . . . 2 3 9 7 . 3 T h e E v o l u t i o n o f t h e I n d u s t r i e s i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . 2 4 l 7 . 3 . 1 T h e E v o l u t i o n o f t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . 2 4 2 7 . 3 . 1 . 1 H i s t o r i c a l F o r c e s A f f e c t i n g t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2 7 . 3 . 1 . 2 P r o j e c t i o n s o f t h e N u m b e r o f F i r m s , E m p l o y m e n t , a n d C a p i t a l R e q u i r e m e n t s i n t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 3 7 . 3 . 1 . 3 T h e F u t u r e E v o l u t i o n o f t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1 7 . 3 . 1 . 3 . 1 I n c e n t i v e s f o r R e t a i l i n g R e a d y - m a d e C l o t h i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 3 7 . 3 . 2 E v o l u t i o n i n t h e W h o l e s a l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . 2 5 5 7 . 3 . 3 T h e E v o l u t i o n o f t h e G a r m e n t M a k i n g I n d u s t r i e s - T a i l o r s , D r e s s m a k e r s , a n d R e a d y - m a d e C l o t h i n g P r o d u c e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7 7 3 3 1 T h e P a s t G r o w t h o f t h e R M C F i r m s . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7 7 . 3 . 3 . 2 F o r c e s A f f e c t i n g t h e T a i l o r i n g I n d u s t r y . . . . . . . . 2 5 8 7 3 3 3 P r o j e c t i o n s o f F i r m G r o w t h a n d E m p l o y m e n t i n t h e G a r m e n t M a k i n g I n d u s t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 1 7 . 3 . 3 . 4 A l t e r n a t i v e P r o j e c t i o n s o f E m p l o y m e n t i n t h e G a r m e n t M a k i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 3 7 . 3 . 3 . 5 T h e F u t u r e E v o l u t i o n o f t h e G a r m e n t M a k i n g I n d u s t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 8 7 . 3 . 4 T h e E v o l u t i o n o f t h e W e a v i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . 2 7 1 7 . 3 . 4 . 1 P r o j e c t i o n s o f F i r m G r o w t h a n d E m p l o y m e n t i n t h e W e a v i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 3 7 . 3 . 4 . 2 T h e F u t u r e E v o l u t i o n o f t h e W e a v i n g I n d u s t r y . . . 2 7 4 7 . 4 S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 5 C H A P T E R 8 : P R O B L E M S A N D P O T E N T I A L I N T H E T E X T I L E S U B S E C T O R I N E G Y P T 8 . 1 I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 7 8 . 2 T h e C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n S y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 7 8 . 3 S t r e n g t h s a n d W e a k n e s s e s o f t h e T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n S y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 9 8 . 4 E v a l u a t i n g t h e C u r r e n t a n d F u t u r e P e r f o r m a n c e o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 0 8 . 4 . 1 A s s e s s i n g C u r r e n t P e r f o r m a n c e o f t h e S u b s e c t o r . . . . . 2 9 l 8 . 4 . 2 T h e P o s s i b l e I n t r o d u c t i o n o f t h e M o d e r n S y s t e m B e f o r e i t s T i m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 3 8 . 4 . 3 T h e O b j e c t i v e s o f t h e P u b l i c S e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 6 x i i A P P S } 1 1 1 . 1 A l . 2 A 1 , } 1 1 . 4 o H 8 . 5 S u g g e s t e d P o l i c y a n d P r o j e c t A c t i v i t i e s t o I m p r o v e P e r f o r m a n c e i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 9 8 . 5 . 1 S u g g e s t e d P o l i c y A c t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 9 8 . 5 . 2 C r e a t i n g t h e S e m i — T r a d i t i o n a l S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1 8 . 5 . 2 . 1 S o u r c e s o f I m p r o v e d P e r f o r m a n c e i n t h e S e m i - T r a d i t i o n a l C h a n n e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 3 8 . 5 . 3 E x p o r t P r o m o t i o n P r o g r a m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 5 8 . 6 S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 6 C H A P T E R 9 : R E C O M M E N D A T I O N S A N D C O N C L U S I O N S 9 . 1 I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 8 9 . 2 C o n c l u s i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 8 9 . 2 . 1 A C o m p a r a t i v e S t a t i c s A n a l y s i s o f C h a n n e l s i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 8 1 T h e D e m a n d f o r P r o d u c t s o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . 3 0 9 2 P i c t u r e o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 0 1 . T h e V a l u e A d d e d i n t h e C h a n n e l s a n d S t a g e s o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 3 9 . 2 . 1 . 2 . 2 F a c t o r s A f f e c t i n g T o t a l D e l i v e r e d C o s t i n t h e C h a n n e l s o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . 3 1 5 2 . 1 . 3 C o o r d i n a t i o n i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 6 9 . 2 . 1 . 3 . 1 T h e L o c a t i o n o f C o n t r o l i n t h e S u b s e c t o r . . . 3 1 8 2 9 . . 1 . . 1 . . 2 2 . 9 . 9 . 2 . S m a l l S c a l e E n t e r p r i s e s R e v i s i t e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 9 2 . 2 . 1 T h e S t a t i c B e n e f i t s o f P r o d u c t i o n i n S m a l l F i r m s i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r i n E g y p t . . . . . . 3 1 9 9 . 2 . 2 . 2 T h e D y n a m i c s o f S m a l l F i r m s i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0 9 . 2 . 3 T h e E v o l u t i o n o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 9 2 . 4 T h e A d e q u a c y o f t h e S u b s e c t o r M e t h o d o l o g y . . . . . . . . . . 3 2 5 9 . 3 R e c o m m e n d a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 6 9 . 3 . 1 R e c o m m e n d a t i o n s f o r P o l i c i e s a n d P r o j e c t s . . . . . . . . . . 3 2 7 9 . 3 . 2 R e c o m m e n d a t i o n s f o r F u r t h e r R e s e a r c h . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 8 A P P E N D I X 1 : E S T I M A T I O N O F T H E N U M B E R O F F I R M S A N D E M P L O Y M E N T I N T H E T E X T I L E S U B S E C T O R I N E G Y P T , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . 3 3 O A 1 . 1 T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e S p i n n i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 0 A 1 . 2 T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e W e a v i n g a n d K n i t t i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 7 A 1 . 3 T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e W h o l e s a l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 0 A l . 4 T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e G a r m e n t M a k i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 1 A 1 . 4 . 1 T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e R e a d y - m a d e G a r m e n t F i r m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 1 A 1 . 4 . 2 T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g F i r m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 x i i i 1 1 . 5 A 1 . 6 A P P E N A P P E 1 3 . 1 A 3 . 2 A 3 . 3 A 3 . 4 1 3 . 5 A P P E A 4 . 1 A 4 . 2 A 4 . 3 A 4 . 4 A 4 . 5 A 4 . 6 A 4 . 7 B I B ] ; A 1 . 5 T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 7 A 1 . 6 E s t i m a t e s o f V e r t i c a l I n t e g r a t i o n i n t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . 3 4 9 A P P E N D I X 2 : P R O D U C T F L O W S , S A L E S V A L U E S , A N D V A L U E A D D E D I N T H E E G Y P T I A N T E X T I L E S U B S E C T O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 1 A 2 . 1 T h e P r o d u c t i o n , E x p o r t s , a n d I m p o r t s o f C o t t o n , W o o l a n d A r t i f i c i a l F i b e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 2 A 2 . 2 T h e P u b l i c S e c t o r S p i n n i n g , W e a v i n g , a n d R e a d y - m a d e C l o t h i n g P r o d u c t i o n , S a l e s , a n d V a l u e A d d e d . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 4 A 2 . 2 . l P u b l i c S e c t o r S p i n n i n g S a l e s a n d V a l u e A d d e d . . . . . . . . . . 3 5 4 A 2 . 2 . 2 P u b l i c S e c t o r W e a v i n g a n d R M C S t a t i s t i c s . . . . . . . . . . . . . . 3 5 7 A 2 . 3 I n p u t s a n d O u t p u t s o f t h e W e a v i n g F u n c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 S 7 A 2 . 4 C o n s t r u c t i n g S u b s e c t o r F l o w s f o r W e a v i n g , W h o l e s a l i n g , R M C P r o d u c t i o n , a n d R e t a i l i n g F u n c t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 0 A 2 . 5 O u t p u t , S a l e s , a n d V a l u e A d d e d i n t h e T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g I n d u s t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 7 A P P E N D I X 3 : E S T I M A T I O N O F T H E F I N A N C I A L B U D G E T S F O R P R I V A T E S E C T O R F I R M S I N T H E S U B S E C T O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 4 A 3 . 1 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e W e a v i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 5 A 3 . 2 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e R e a d y - m a d e C l o t h i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 0 A 3 . 3 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e S e c t o r W h o l e s a l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 1 A 3 . 4 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e S e c t o r R e t a i l i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 4 A 3 . 5 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s . . . . . . . . . . . . . . 4 0 8 A P P E N D I X 4 : T H E C A L C U L A T I O N O F E C O N O M I C B U D G E T S F O R F I R M S I N T H E T E X T I L E S U B S E C T O R I N E G Y P T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 0 A 4 . l C o n v e r t i n g F i n a n c i a l V a l u e s t o E c o n o m i c V a l u e s . . . . . . . . . . . . . 4 1 0 A 4 . 2 T h e E c o n o m i c B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e W e a v i n g F i r m s . . . . . . . . . 4 1 4 A 4 . 3 T h e E c o n o m i c B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e W h o l e s a l i n g F i r m s . . . . . 4 l 6 A 4 . 4 T h e E c o n o m i c B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e R M C F i r m s . . . . . . . . . . . . . 4 l 8 A 4 . 5 T h e E c o n o m i c B u d g e t s f o r P r i v a t e R e t a i l i n g F i r m s . . . . . . . . . . . 4 1 8 A 4 . 6 T h e E c o n o m i c B u d g e t s f o r T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s . . . . . . . . . . . 4 2 1 A 4 . 7 C o n c l u s i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 1 B I B L I O G R A P H Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 4 2 . 1 1 L I S T O F T A B L E S P a g e E s t i m a t e d T o t a l E m p l o y m e n t i n F a y o u m a n d K a l y u b i y a , B y S e x a n d E m p l o y m e n t C a t e g o r y , 1 9 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 G r o s s V a l u e A d d e d i n M a n u f a c t u r i n g , B y A c t i v i t y , 1 9 6 9 - 7 0 t o 1 9 7 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 A l t e r n a t i v e S e q u e n c e s o f P r o d u c t i o n a n d D i s t r i b u t i o n i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 T o t a l E m p l o y m e n t a n d N u m b e r o f F i r m s i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r , B y C h a n n e l a n d F i r m - g r o u p , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . 6 7 T o t a l V o l u m e i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r , B y C h a n n e l a n d F i r m - g r o u p , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 T o t a l V a l u e A d d e d i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r , B y C h a n n e l a n d F i r m - g r o u p , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 P r o d u c t s o f t h e E g y p t i a n T e x t i l e S u b s e c t o r , B y T y p e o f P r o d u c t , E g y p t , 1 9 7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 P r o d u c t s o f t h e S a m p l e d T a i l o r s , B y L o c a t i o n o f P r o d u c e r s , N u m b e r o f P i e c e s a n d V a l u e , E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 P r o d u c t s o f t h e S a m p l e d D r e s s m a k e r s , B y N u m b e r o f P i e c e s a n d V a l u e , E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 T o t a l a n d C l o t h i n g E x p e n d i t u r e s o f U r b a n H o u s e h o l d s , B y E x p e n d i t u r e C l a s s , E g y p t , 1 9 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 T o t a l a n d C l o t h i n g E x p e n d i t u r e s o f R u r a l H o u s e h o l d s , B y E x p e n d i t u r e C l a s s , E g y p t , 1 9 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 E s t i m a t e d E x p e n d i t u r e E l a s t i c i t i e s f o r P e r C a p i t a C o n s u m p t i o n o f T e x t i l e s a n d F o o t w e a r , B y R u r a l a n d U r b a n L o c a t i o n s , E g y p t , 1 9 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8 W o r l d F i b e r P r o d u c t i o n , 1 9 0 0 - 1 9 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 E m p l o y m e n t i n T e x t i l e s , C l o t h i n g a n d M a n u f a c t u r e s , 1 9 5 3 - 1 9 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 T e x t i l e E x p o r t s B y M a i n A r e a s , 1 9 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 C l o t h i n g E x p o r t s B y M a i n A r e a s , 1 9 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r P r i v a t e W e a v i n g F i r m s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9 B u d g e t A n a l y s i s f o r P u b l i c a n d P r i v a t e S e c t o r W e a v e r s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r W h o l e s a l i n g F i r m s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 B u d g e t A n a l y s i s f o r P r i v a t e a n d P u b l i c S e c t o r W h o l e s a l e r s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r R e a d y - m a d e C l o t h i n g F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 B u d g e t A n a l y s i s f o r t h e P r i v a t e a n d P u b l i c R e a d y - m a d e G a r m e n t F i r m s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 6 X V 4 . 2 1 4 . 2 2 4 . 2 3 4 . 1 7 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r R e t a i l i n g F i r m s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7 4 . 1 8 B u d g e t A n a l y s i s f o r P u b l i c a n d P r i v a t e S e c t o r R e t a i l e r s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8 4 . 1 9 E s t i m a t e d F i n a n c i a l B u d g e t s f o r T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 4 . 2 0 B u d g e t A n a l y s i s f o r T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g F i r m s , B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 4 . 2 1 E s t i m a t e d V o l u m e P e r F i r m , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . 1 3 3 4 . 2 2 T o t a l I n v e s t m e n t a n d A v a i l a b l e R e s o u r c e s P e r F i r m , B y F u n c t i o n , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 4 . 2 3 V a l u e A d d e d i n t h e C h a n n e l s o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2 5 . 1 N u m b e r o f S u b s e c t o r I n t e r v i e w s , B y F u n c t i o n a n d S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7 5 . 2 T h e V e r t i c a l I n t e g r a t i o n o f F i r m s i n t h e S u b s e c t o r I n t e r v i e w s B y F u n c t i o n s I n t e g r a t e d a n d S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . . 1 4 8 5 . 3 H o w C u s t o m e r s H e a r d A b o u t t h e S a m p l e d T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s , B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s , E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S 3 5 . 4 E x t e n t o f B a r g a i n i n g B y T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s , B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s , E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8 5 . 5 P r i c i n g o f F i n i s h i n g P i e c e s B y T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s , B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s , E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 9 5 . 6 R e a s o n s D i f f e r e n t P r i c e s a r e C h a r g e d B y T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s , B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s , E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . 1 6 1 6 . 1 G r o w t h o f P o p u l a t i o n a n d o f C u l t i v a t e d a n d C r o p p e d A r e a s , 1 8 9 7 — 1 9 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 6 . 2 D e m o g r a p h i c P r o j e c t i o n s , M e d i u m V a r i a n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 7 6 . 3 T h e S e c t o r a l S t r u c t u r e o f G r o s s d o m e s t i c P r o d u c t , E g y p t , V a r i o u s Y e a r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 3 6 . 4 S e c t o r a l G r o w t h R a t e s i n E g y p t , V a r i o u s Y e a r s . . . . . . . . . . . . . . 2 0 5 6 . 5 B a l a n c e o f P a y m e n t s C o m p o n e n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 6 . 6 G o v e r n m e n t o f E g y p t F i s c a l O p e r a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4 6 . 7 S u p p o r t O r g a n i z a t i o n s f o r t h e T e x t i l e S u b s e c t o r i n E g y p t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 5 / 2 2 6 7 . 1 T w o S c e n a r i o s f o r P r o j e c t e d R e t a i l C o n s u m p t i o n o f T e x t i l e P r o d u c t s i n E g y p t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 8 7 . 2 R e t a i l C o n s u m p t i o n o f F a b r i c a n d C l o t h i n g , P r o j e c t e d t o 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 5 7 . 3 N u m b e r s o f T e x t i l e R e t a i l i n g F i r m s a n d E m p l o y m e n t , P r o j e c t e d t o 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 , B y S i z e o f F i r m . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 7 7 . 4 T w o S c e n a r i o s f o r L a n d a n d B u i l d i n g R e q u i r e m e n t s i n t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 , B y F i r m G r o u p . . 2 4 9 7 . 5 P r o j e c t e d N u m b e r s o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e R e a d y — m a d e C l o t h i n g I n d u s t r y i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 , B y S i z e o f F i r m . . . . . . . . 2 6 0 7 . 6 P r o j e c t e d N u m b e r s o f T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s a n d H o m e - f a s h i o n e d F a b r i c U s e d i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 , B y R u r a l a n d U r b a n L o c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 2 7 . 7 P r o j e c t e d M a x i m u m P o s s i b l e E x p a n s i o n i n t h e R e a d y - m a d e C l o t h i n g F i r m s i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 , B y F i r m S i z e , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 4 A 1 3 n . . . . . . . . . . . . . e n q . . . m a m . . w . . . w h w . h . . 7 . 8 7 . 9 A 1 . 1 u 4 1 A A 1 . 5 A l . 6 . 7 A 2 . ) A 2 . I A 2 . . . . “ . ‘ 1 I - . 7 . 9 T o t a l E m p l o y m e n t a n d O u t p u t f o r R e a d y - m a d e C l o t h i n g a n d T a i l o r i n g F i r m s u n d e r A l t e r n a t i v e S c e n a r i o s i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 , B y T y p e o f F i r m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 6 P r o j e c t e d N u m b e r s o f W e a v i n g F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 , B y F i r m S i z e a n d T y p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 2 C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n T e x t i l e S y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 8 C a p i t a l — L a b o r , O u t p u t - L a b o r , a n d O u t p u t - C a p i t a l R a t i o s f o r S e l e c t e d F i r m - G r o u p s i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 1 V a l u e A d d e d i n t h e C h a n n e l s o f t h e S u b s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 4 P u b l i c S e c t o r T e x t i l e E m p l o y m e n t , B y C o m p a n y a n d F u n c t i o n , E g y p t , 1 9 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 A 1 . 2 P u b l i c S e c t o r S p i n n i n g a n d W e a v i n g E q u i p m e n t , l 9 7 5 . . . . . . . . 3 3 4 A 1 . 3 P r o f i t A n a l y s i s B y P r o d u c t G r o u p s , 1 9 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 A l . 4 E s t i m a t e d W e a v i n g , S p i n n i n g , a n d O t h e r E m p l o y m e n t i n t h e P u b l i c S e c t o r T e x t i l e C o m p a n i e s , E g y p t , 1 9 7 4 . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 A 1 . 5 E s t i m a t e d E m p l o y m e n t i n t h e P r i v a t e S e c t o r W e a v i n g S t a g e B y F i r m S i z e , E g y p t , l 9 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 9 A 1 . 6 E s t i m a t e d T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n K a l y u b i y a G o v e r n o r a t e , 1 9 8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 5 A l . 7 E s t i m a t e d N u m b e r o f T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g F i r m s a n d t h e i r E m p l o y m e n t , B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 6 A 2 . 1 V a l u e A d d e d A s a P r o p o r t i o n o f S a l e s i n t h e P u b l i c S e c t o r B y F u n c t i o n , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 5 A 2 . 2 E s t i m a t e s o f V a l u e A d d e d a n d S a l e s i n t h e P u b l i c S e c t o r S p i n n i n g F i r m s , E g y p t , l 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 6 A 2 . 3 I n p u t a n d O u t p u t Q u a n t i t i e s f r o m t h e P u b l i c a n d P r i v a t e S e c t o r W e a v i n g F i r m s , B y P r o d u c t T y p e , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . 3 5 9 A 2 . 4 S o u r c e s o f I n p u t s a n d D e s t i n a t i o n o f O u t p u t s i n t h e P u b l i c a n d P r i v a t e W e a v i n g F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 2 S o u r c e s o f I n p u t s a n d D e s t i n a t i o n o f O u t p u t s i n t h e P u b l i c a n d P r i v a t e W h o l e s a l i n g F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 3 S o u r c e s o f I n p u t s a n d D e s t i n a t i o n o f O u t p u t s i n t h e P u b l i c a n d P r i v a t e G a r m e n t F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 5 S o u r c e s o f I n p u t s a n d D e s t i n a t i o n o f O u t p u t s i n t h e P u b l i c a n d P r i v a t e R e t a i l i n g F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 6 T o t a l T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g F i r m s a n d M e t e r s o f C l o t h U s e d , B y R u r a l a n d U r b a n L o c a t i o n s , E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . 3 6 9 E s t i m a t e d S a l e s a n d V a l u e A d d e d f o r t h e T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g I n d u s t r i e s , B y R u r a l a n d U r b a n L o c a t i o n s , E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 o A 2 . 1 0 M e t e r s o f C l o t h U s e d B y S a m p l e d T a i l o r s , A v e r a g e a n d A 2 . 1 1 H i g h E s t i m a t e s , B y P r o d u c t T y p e , R u r a l a n d U r b a n L o c a t i o n s , E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 1 M e t e r s o f C l o t h U s e d B y S a m p l e d D r e s s m a k e r s , A v e r a g e a n d H i g h E s t i m a t e s , B y P r o d u c t T y p e , R u r a l a n d U r b a n L o c a t i o n s , E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 2 x v i i A 3 . 1 A 3 . 2 A 3 . 3 A 3 . 4 5 3 - 5 A 3 . 6 A 3 . 7 A 3 . 8 A 3 . 1 ! A 3 . 1 A 3 0 1 A 3 . 1 A 3 . 1 1 1 3 . 1 A 3 . ] A 3 . ] A 3 . ] A 3 . 1 0 A 3 . 1 l A 3 . 1 2 A 3 . 1 3 A 3 . 1 4 A 3 . 1 5 A 3 . 1 6 A 3 . 1 7 A 3 . 1 8 A 3 . 1 9 O u t p u t o f a M e c h a n i c a l L o o m w i t h V a r y i n g S p e e d s , W e f t Y a r n s , a n d H o u r s W o r k e d P e r Y e a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 7 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r S m a l l W e a v i n g F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . 3 7 9 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r M e d i u m W e a v i n g F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . 3 8 0 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r L a r g e W e a v i n g F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . 3 8 3 M a c h i n e r y a n d S p a c e R e q u i r e m e n t s f o r P r i v a t e W e a v i n g F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 6 F i x e d A s s e t s , W o r k i n g C a p i t a l V a l u e s a n d F l o w C o s t s f o r P r i v a t e W e a v i n g F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 8 S u m m a r y V a l u e s f o r P r i v a t e W e a v i n g F i r m s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 9 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r S m a l l R e a d y - m a d e G a r m e n t F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 2 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r M e d i u m - S m a l l R e a d y - m a d e G a r m e n t F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 3 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r M e d i u m R e a d y — m a d e G a r m e n t F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 4 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r L a r g e R e a d y - m a d e G a r m e n t F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 7 L a n d , B u i l d i n g , a n d M a c h i n e r y R e q u i r e m e n t s f o r P r i v a t e G a r m e n t M a k i n g F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 8 S u m m a r y V a l u e s f o r P r i v a t e G a r m e n t M a k i n g F i r m s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 9 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r S m a l l W h o l e s a l i n g F i r m s , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 2 E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . F i n a n c i a l B u d g e t s f o r L a r g e W h o l e s a l i n g F i r m s , E g y p t , l 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 3 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r S m a l l R e t a i l i n g F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 6 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r M e d i u m R e t a i l i n g F i r m s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 7 S u m m a r y V a l u e s f o r P r i v a t e R e t a i l i n g F i r m s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , l 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 9 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s , B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 0 C a l c u l a t i o n o f A c c o u n t i n g R a t i o s f o r T e x t i l e P r o d u c t s f o r U s e i n E c o n o m i c B u d g e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 2 O t h e r A c c o u n t i n g R a t i o s U s e d i n t h e C a l c u l a t i o n o f E c o n o m i c B u d g e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 3 E c o n o m i c B u d g e t s f o r P r i v a t e W e a v i n g F i r m s , B y s i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 5 E c o n o m i c B u d g e t s f o r W h o l e s a l i n g F i r m s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 7 E c o n o m i c B u d g e t s f o r R e a d y M a d e C l o t h i n g F i r m s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 9 E c o n o m i c B u d g e t s f o r R e t a i l i n g F i r m s , B y S i z e o f F i r m , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 0 E c o n o m i c B u d g e t s f o r T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s , B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s , E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 2 x v i i i i.1 ‘. L I S T O F F I G U R E S P a g e T h e B a s i c S u b s e c t o r M a p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 T h e T e x t i l e S u b s e c t o r i n E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 T r a d i t i o n a l T a i l o r i n g P r o d u c t s : G e l e b e a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 T r a d i t i o n a l T a i l o r i n g P r o d u c t s : C o m p l e m e n t a r y G o o d s . . . . . . . . . 8 5 M o d e r n T a i l o r i n g P r o d u c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 T r a d i t i o n a l D r e s 5 m a k i n g P r o d u c t s : G e l e b e a s a n d D r e s s e s . . . . . . 8 9 M o d e r n D r e s s m a k i n g P r o d u c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 S i m p l e F r a m e L o o m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 L o o m E l e m e n t s a t T i m e o f W e f t I n s e r t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 T h e M a p o f E g y p t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 T h e I n t e r s e c t i o n o f S u b m a r k e t s i n t h e E g y p t i a n L a b o u r M a r k e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6 T h e T e x t i l e S u b s e c t o r i n E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 A b b z C o n ‘ L I S T O F A B B R E V I A T I O N S A N D C O N V E R S I O N S A b b r e v i a t i o n s U s e d : S S E = S m a l l S c a l e E n t e r p r i s e R M C = R e a d y - m a d e C l o t h i n g M T = M e t r i c T o n L E = E g y p t i a n P o u n d ( C u r r e n c y ) C o n v e r s i o n s U s e d : 1 E g y p t i a n p o u n d = 1 . 4 3 0 . 5 . D o l l a r s ( O f f i c i a l R a t e , 1 9 8 2 ) 1 E g y p t i a n P o u n d = . 8 4 0 . 8 . D o l l a r s ( A p p r o x . M a r k e t R a t e , 1 9 8 2 ) 1 A c r e = . 9 6 3 F e d d a n X X I - l l I I I - I I I I T h I U r b a n s o c p r e s e n c e H a n s i t i o e ” 9 1 ° Y m e n i s a n e e d e c o n o m y ' s W } d i s t i n q u j o f t h e p e l a b o r m a ] d e c l i n e : a n d a S h a l o n g h . m o r e r e c ( u n i q U e 1 t o t a l 1 a S a m e l a n d e s e r t m w l t h O U t C H A P T E R 1 I N T R O D U C T I O N , P R O B L E M S T A T E M E N T , A N D O B J E C T I V E S O F T H E R E S E A R C H 1 . 1 I n t r o d u c t i o n T h e E g y p t i a n s o c i e t y i s i n a m a j o r t r a n s i t i o n f r o m a r u r a l t o u r b a n s o c i e t y a n d f r o m a n a g a r i a n t o a n i n d u s t r i a l i z e d e c o n o m y , i n t h e p r e s e n c e o f a r a p i d l y r i s i n g p o p u l a t i o n o n a l i m i t e d l a n d b a s e . T h e t r a n s i t i o n b r i n g s w i t h i t t h e n e e d t o e x p a n d d o m e s t i c p r o d u c t i o n a n d e m p l o y m e n t a n d p r o v i d e f o r c o n t i n u e d i n c o m e g r o w t h . A d d i t i o n a l l y t h e r e i s a n e e d t o a b s o r b o r s l o w m i g r a t i o n t o u r b a n a r e a s a n d d i s t r i b u t e t h e e c o n o m y ' s o u t p u t i n a n e q u i t a b l e m a n n e r . W h i l e t h i s t r a n s i t i o n i s n o t u n i q u e , t h e r e a r e c i r c u m s t a n c e s t h a t d i s t i n g u i s h E g y p t f r o m o t h e r c o u n t r i e s i n t h e d e v e l o p i n g w o r l d . T h e r i s e o f t h e p e t r o l e u m e c o n o m y i m p r o v e d f o r e i g n e x c h a n g e a n d c r e a t e d t i g h t l a b o r m a r k e t s a s w o r k e r s e m i g r a t e d t o t h e G u l f s t a t e s . T h e m o r e r e c e n t d e c l i n e i n t h e o i l m a r k e t h a s c a u s e d a l a r g e d e c r e a s e i n f o r e i g n e x c h a n g e a n d a s l o w i n g o f e m i g r a t i o n . A l s o , a t t e m p t s t o i n d u s t r i a l i z e E g y p t h a v e a l o n g h i s t o r y a n d t h e s t r a t e g i e s , i n c l u d i n g s o c i a l i s t a p p r o a c h e s a n d m o r e r e c e n t m a r k e t a p p r o a c h e s , h a v e l e f t i m p r i n t s o n t h e e c o n o m y . A l s o u n i q u e i n E g y p t i s t h e n a t u r e o f t h e l i m i t a t i o n s o n t h e l a n d . W h i l e t h e t o t a l l a n d a v a i l a b l e i s l a r g e , o n l y 4 p e r c e n t i s a r a b l e , a n d i t i s t h e s a m e l a n d u p o n w h i c h m o s t o f t h e g r o w i n g p o p u l a t i o n i s l o c a t e d . T h e d e s e r t m a y o f f e r a t t r a c t i v e l i v i n g s p a c e f o r a r i s i n g p o p u l a t i o n , b u t n o t w i t h o u t e x p e n s i v e i n f r a s t r u c t u r a l d e v e l o p m e n t a n d m a j o r c h a n g e s i n t h e l n n y p t i q U E n C e E S g E o r g a n i z a t i T h 1 “ g r o u p s m a y h e r e i s e t h a t b a d : 3 p r o m o t i o n m u s t b e c < a s s i s t t h I T h l a r g e s t e s u e h , i m p t I d n s i t i o S U b s e c m : e m p l o Y m e n i n f l u e n c e d i m e n s i o n d e v e l o p m e S P Q C i a l l t h e s u b s , 2 o r g a n i z a t i o n o f t h e p r o d u c t i o n a n d c o n s u m p t i o n p a t t e r n s i n t h e e c o n o m y . T h i s t r a n s i t i o n i s n e i t h e r a s s u r e d n o r l i k e l y t o b e s m o o t h . M a n y g r o u p s m a y f a i l t o p a r t i c i p a t e , a d d i n g t o p o l i t i c a l a n d s o c i a l t e n s i o n s . T h e r e i s a g r e a t p o s s i b i l i t y , g i v e n t h e u n c e r t a i n t y o f t h e t r a n s i t i o n , t h a t b a d i n v e s t m e n t s a n d c o s t l y m i s t a k e s w i l l b e m a d e . T h u s , t h e p r o m o t i o n o f p o l i c i e s , p r o j e c t s , o r g r o u p s t h a t c a n e a s e t h e t r a n s i t i o n m u s t b e c o n s i d e r e d . T h e t e x t i l e s u b s e c t o r i s o n e i n d u s t r y t h a t c a n a s s i s t t h e t r a n s i t i o n , a n d i t i s t h e f o c u s o f t h i s r e s e a r c h . 1 . 2 P r o b l e m S t a t e m e n t T h e t e x t i l e s u b s e c t o r i n E g y p t i s t h e l a r g e s t e m p l o y e r a n d s e c o n d l a r g e s t e x p o r t e r a n d s o u r c e o f v a l u e a d d e d i n t h e i n d u s t r i a l s e c t o r . A s s u c h , i m p r o v e d p o l i c i e s r e l a t e d t o t h i s s u b s e c t o r m i g h t a i d t h e t r a n s i t i o n . A n i m p o r t a n t p o t e n t i a l c o n t r i b u t o r w i t h i n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r i s t h e s m a l l t a i l o r a n d d r e s s m a k e r , w h o a c c o u n t f o r m u c h o f t h e e m p l o y m e n t a n d v a l u e a d d e d . T h e i r r o l e a n d f u t u r e p r o s p e c t s w i l l i n f l u e n c e h o w t h e s u b s e c t o r p e r f o r m s i n e m p l o y m e n t , e q u i t y a n d e f f i c i e n c y d i m e n s i o n s . T h u s , t h e c e n t r a l p r o b l e m o f t h e r e s e a r c h i s t o a s s e s s t h e d e v e l o p m e n t i m p l i c a t i o n s o f t h e e v o l u t i o n o f t h e t e x t i l e s u b s e c t o r , w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o t h e c o n t r i b u t i o n o f t h e s m a l l t a i l o r a n d d r e s s m a k e r . 1 . 3 G o a l s a n d O b j e c t i v e s o f t h e R e s e a r c h T h e g o a l o f t h i s r e s e a r c h i s t o d e s c r i b e t h e t e x t i l e s u b s e c t o r i n E g y p t i n o r d e r t o d i a g n o s e i t s p r o b l e m s , a n d a t t e m p t t o p r e s c r i b e w h a t s e q u e n c e o f p o l i c i e s a n d p r o g r a m s , i f a n y , c a n b e i m p l e m e n t e d t o i m p r o v e t h e s u b s e c t o r ' s p e r f o r m a n c e . T o a c h i e v e t h i s g o a l , t h e f o l l o w i n g s p e c i f i c 0 1 a n d r o f g r s u b s e p r o c e t h e e t h e d p e r f o 9 1 0 9 ! p o l i c i n f l u c r i t e s y s t e b a s i c S p e c i o v e r T h e d e V S l O p i n g i d e n t i f y c . i n d u s t r y ‘ t e r m s o f a d i m e n S i o m a d d i n s i g t O f k e e P i m t o b e S p e I C O n S t r u c t ' s p e c i f i c o b j e c t i v e s a r e p u r s u e d : ( 1 ) T o d e s c r i b e t h e s t r u c t u r e a n d c o n d u c t o f t h e t e x t i l e s u b s e c t o r i n E g y p t w i t h r e s p e c t t o i t s c u r r e n t e c o n o m i c p e r f o r m a n c e a n d r o l e i n t h e E g y p t i a n e c o n o m y ; i t s p a s t e v o l u t i o n a n d t h e h i s t o r y o f g r o w t h a n d a c c u m u l a t i o n b y d i f f e r e n t p a r t i c i p a n t s i n t h e s u b s e c t o r ; a n d t h e i m p o r t a n t r e g u l a t o r y , s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s ( S O P s ) , a n d t r a n s a c t i o n s c h a r a c t e r i s t i c s t h a t i n f l u e n c e t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r . ( 2 ) T o d i a g n o s e t h e p r o b l e m s a n d t h e i r s e v e r i t y b y c o m p a r i n g t h e d e s c r i p t i o n f r o m O b j e c t i v e 1 u s i n g a n e x p a n d e d v e r s i o n o f t h e p e r f o r m a n c e c r i t e r i a o f t h e e f f i c i e n c y , e m p l o y m e n t , e q u i t y , a n d p r o g r e s s i v e n e s s d i m e n s i o n s u s u a l l y c o n s i d e r e d b y e c o n o m i s t s . ( 3 ) T o p r e s c r i b e r e c o m m e n d a t i o n s t h a t i n c l u d e i m p r o v e d p o l i c i e s , i n s t i t u t i o n s , a n d s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s t o i n f l u e n c e t h e p e r f o r m a n c e o f t h e s u b s e c t o r s o t h a t i t a p p r o a c h e s t h e c r i t e r i a e s t a b l i s h e d . ( 4 ) T o d e v e l o p a c o n c e p t u a l f r a m e w o r k t h a t i s c a p a b l e o f s y s t e m a t i c a l l y a s s e s s i n g t h e v a r i a b l e s t h a t w i l l b e a n a l y z e d - - b a s i c e c o n o m i c v a r i a b l e s , S O P s , t r a n s a c t i o n s r e q u i r e m e n t s , a n d s p e c i a l e n v i r o n m e n t a l v a r i a b l e s - — a n d a s s e s s i n g t h e i r p e r f o r m a n c e o v e r t i m e . T h e s e a r e a d m i t t e d l y b r o a d o b j e c t i v e s , b u t a r e d i r e c t e d a t d e v e l o p i n g a d e s c r i p t i o n o f t h e s u b s e c t o r i n o r d e r t o s e t t h e s t a g e t o i d e n t i f y a n d d i a g n o s e i t s p r o b l e m s . T h e s h o r t c o m i n g s a n d p r o s p e c t s o f a n i n d u s t r y ( t h e c u r r e n t a n d p o t e n t i a l p e r f o r m a n c e ) c a n o n l y b e e v a l u a t e d i n t e r m s o f a s e t o f p e r f o r m a n c e c r i t e r i a ; h e n c e r e f e r r i n g t o t h o s e d i m e n s i o n s i s i m p o r t a n t . F i n a l l y , t h e " w i d e n i n g " o f t h e i n q u i r y s h o u l d a d d i n s i g h t s f r o m t h e a d d i t i o n a l v a r i a b l e s , b u t i t i n t r o d u c e s t h e p r o b l e m o f k e e p i n g t h e r e s e a r c h m a n a g e a b l e ; t h u s , t h e c o n c e p t u a l f r a m e w o r k n e e d s t o b e s p e c i f i c e n o u g h t o p r o v i d e a m a p t h r o u g h t h e s e s h o a l s , a n d i t s C O n s t r u c t i o n i s a n i m p o r t a n t o b j e c t i v e . S o n i t i s p e r t a r g u m e n t s g u i d e t o t s e c t i o n u i e a c h c h a p i T h 1 s e v e r a l 5 1 s u p p o r t i m i m p l i c a t i I s u b s e c t o r i n I p l i c a t i b e a P P I O a T l d a t a i s i C h a n n e l s a s a n y S I ° ° t t o n I t h e m a i n M i c r O Q C O U s e d a n d C t h e r e l e 4 1 . 4 M a j o r I s s u e s S o m e c o m m o n t h e m e s a n d a r g u m e n t s r u n t h r o u g h t h e s e o b j e c t i v e s , s o i t i s p e r h a p s u s e f u l t o p i c t u r e t h e r e s e a r c h i n t e r m s o f t h e m a j o r a r g u m e n t s a n d t h e i r s u b c o m p o n e n t s . T h i s s e c t i o n p r e s e n t s a r e a d e r ' s g u i d e t o t h e m a j o r a r g u m e n t s m a d e i n t h i s d i s s e r t a t i o n . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n w i l l g i v e t h e m o r e u s u a l a p p r o a c h b y d e s c r i b i n g t h e c o n t e n t s o f e a c h c h a p t e r . T h e r e s e a r c h w i l l a d d r e s s t h r e e m a j o r i s s s u e s , e a c h o f w h i c h h a s s e v e r a l s u b - c o m p o n e n t s . F u r t h e r m o r e , t h e s e i s s u e s a r e h o p e f u l l y m u t u a l l y s u p p o r t i n g a n d c r e a t e a c o n s i s t e n t a r g u m e n t r e g a r d i n g t h e d e v e l o p m e n t i m p l i c a t i o n s f o r E g y p t o f t h e p a s t a n d f u t u r e e v o l u t i o n o f i t s t e x t i l e s u b s e c t o r . A l l o f t h e s e i s s u e s a r e d i s c u s s e d i n t h e c o n t e x t o f t h e i r i m p l i c a t i o n s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f E g y p t , a n d t h e i m a g e o f h o w t h a t w i l l b e a p p r o a c h e d i s a l s o d i s c u s s e d b e l o w . 1 . 4 . 1 A C o m p a r a t i v e S t a t i c s A n a l y s i s o f t h e S u b s e c t o r T h e f i r s t a r g u m e n t , a n d t h e o n e t o w h i c h m u c h o f t h e e m p i r i c a l d a t a i s a d d r e s s e d , i s a c o m p a r a t i v e s t a t i c s a n a l y s i s o f t h e d i f f e r e n t c h a n n e l s i n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r . A c h a n n e l i n t h e s u b s e c t o r i s d e f i n e d a s a n y s e q u e n c e o f f i r m s t h a t t r a n s f o r m t h e r a w p r o d u c t , g e n e r a l l y c o t t o n , i n t o a f i n a l g o o d , g e n e r a l l y a g a r m e n t . T h e r e s e a r c h w i l l a s s e s s t h e m a i n c h a n n e l s f r o m a n u m b e r o f d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e s , i n c l u d i n g m i c r o e c o n o m i c a n a l y s i s a n d a n a s s e s s m e n t o f t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s u s e d a n d t h e i r i m p a c t o n p e r f o r m a n c e . O n e m a i n o b j e c t i v e o f a n a l y z i n g t h e s e v a r i a b l e s w i l l b e t o s h o w t h e r e l a t i v e c o s t s o f t h e d i f f e r e n t c h a n n e l s , w h i c h i n c l u d e s a l l t h e c o s t s o f 1 h a n d s o f i e x t e n t o f w h a t s , a u m b e r o f ' t h e c o s t 1 o f r a w n 3 1 f a c t o r s t ] m 0 f t h e s u i s t o b e t h e S U b s e m O d e l s i n o f f i r m s i n s u t u t i V i e w o f t T h I “ O d e l s i n " i t “ a I n c i " f l u e n c j b a l a n c e s P a r t I C i p e M a n ) ? o f t t h e S p i r i a n a l Y S i s l 5 c o s t s o f p r o d u c i n g a n d d e l i v e r i n g a p r o d u c t f r o m r a w m a t e r i a l s i n t o t h e h a n d s o f t h e f i n a l c o n s u m e r . I t i s i n f l u e n c e d b y t h e s i z e o f f i r m , t h e e x t e n t o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , t h e p e r f o r m a n c e o f t h e p r o d u c t a n d f a c t o r m a r k e t s , a n d i t s r e g u l a t o r y a n d h u m a n e n v i r o n m e n t . F u r t h e r m o r e , t h e n u m b e r o f d i f f e r e n t s t e p s t h a t c h a n n e l s u s e t o m a k e t h e t r a n s f o r m a t i o n , t h e c o s t a n d r i s k o f h o l d i n g i n v e n t o r i e s i n d i f f e r e n t w a y s , a n d t h e u s e o f r a w m a t e r i a l s i n d i f f e r e n t c h a n n e l s w i l l b e e x a m i n e d b e c a u s e t h e y a r e f a c t o r s t h a t d e t e r m i n e t h e t o t a l c o s t s o f a p a r t i c u l a r c h a n n e l . 1 . 4 . 2 T h e E v o l u t i o n o f t h e S u b s e c t o r T h e s e c o n d m a j o r a r g u m e n t c o n c e r n s t h e p a s t a n d f u t u r e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r . O n e o f t h e m a j o r t a s k s w i l l b e t o a s s e s s h o w e v o l u t i o n i s t o b e p e r c e i v e d , a n d i t w i l l b e a r g u e d t h a t t h e m e t h o d o l o g y u s e d h e r e , t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h , h a s m a n y a f f i n i t i e s w i t h o t h e r e v o l u t i o n a r y m o d e l s i n e c o n o m i c s . T h e e f f e c t s o f u n c e r t a i n t y a n d a l i m i t e d c a p a c i t y o f f i r m s f o r m a k i n g q u i c k c h a n g e s — - r e s u l t i n g f r o m e c o n o m i c , i n s t i t u t i o n a l a n d b e h a v i o r a l r e a l i t i e s — - m e a n s t h a t t h e e v o l u t i o n a r y v i e w o f t h e s u b s e c t o r s h o u l d y i e l d c o n s i d e r a b l e i n s i g h t . T h e i m p o r t a n t a f f i n i t i e s o f t h i s r e s e a r c h w i t h t h e e v o l u t i o n a r y m o d e l s i n c l u d e t h e a b s e n c e o f o p t i m i z i n g c o n c e r n s , w h i c h a r e r e p l a c e d w i t h a m o r e s a t i s f i c i n g v i e w o f c h a n g e ; t h e a s s u m p t i o n o f a n a c t i v e a n d i n f l u e n c i n g e n v i r o n m e n t ; t h e c o n c e r n w i t h s y s t e m w i d e i n t e r a c t i o n s a n d b a l a n c e s a m o n g d i f f e r e n t p a r t i c i p a n t s ; a n d t h e s p e c i f i c a t i o n o f t h e p a r t i c i p a n t s i n t h e s u b s e c t o r u s i n g m o r e d i m e n s i o n s t h a n i s u s u a l l y d o n e . M a n y o f t h e s e a p p r o a c h e s c o u l d b e u s e d w i t h m o r e s t a n d a r d a n a l y s e s , b u t t h e s p i r i t i n w h i c h t h e y a r e p u r s u e d h e r e l e a n s t o w a r d s a n e v o l u t i o n a r y a n a l y s i s . " h ‘ — . - " — T h e F i r s t , s o n t h e e f f e c t u n i q u e a n d c e r t a i n t i s h o u l d b e s o m e i d e a T h e f a c t o r s a : t h e n a t u r e d i f f e r e n t a r r a n g e m e ; a l t e r n a t 1 « a r e i n e f f T h i n d U S t r Y . d G V e l o p m e w e a k D Q S S Q i n s t i t u t i v a l i d , T a n d i t s u a u g m e n t s a r e e x p a t d b l i * - a l t v t 6 T h e r e a r e t w o i m p o r t a n t s u b s i d i a r y c o m p o n e n t s o f t h i s d i s c u s s i o n . F i r s t , s o m e e v i d e n c e w i l l b e p r e s e n t e d t h r o u g h o u t t h e r e s e a r c h t o s h o w t h e e f f e c t o n t h e e v o l u t i o n o f t h e s y s t e m o f t h e e n d u r i n g n a t u r e o f u n i q u e a n d i r r e v e r s i b l e d e c i s i o n s m a d e b y i m p o r t a n t d e c i s i o n m a k e r s a t c e r t a i n t i m e s . T h e p r i m a r y i m p l i c a t i o n w i l l b e t h a t t h e p o l i c y m a k e r s s h o u l d b e a w a r e o f w h e n t h e i r a c t i o n s h a v e t h e s e k i n d s o f e f f e c t s , a n d s o m e i d e a o f t h e i r c o n s e q u e n c e s u n d e r a l t e r n a t i v e s c e n a r i o s . T h e s e c o n d u n d e r l y i n g t h e m e w i l l b e a n e x a m i n a t i o n o f t h e m a i n f a c t o r s a f f e c t i n g g r o w t h a n d c h a n g e . T h e y i n c l u d e s e v e r a l s u b c o m p o n e n t s : t h e n a t u r e o f c a p i t a l a c c u m u l a t i o n ; t h e e x p a n s i o n a n d c o n t r a c t i o n o f d i f f e r e n t k i n d s o f f i r m s a n d h o w t h a t t a k e s p l a c e ; a n d t h e o r g a n i z a t i o n a l a r r a n g e m e n t s t h a t a r e u s e f u l u n d e r o n e s c e n a r i o b u t b e c o m e o b s o l e t e u n d e r a l t e r n a t i v e s c e n e r i o s ( a n d n o t n e c e s s a r i l y b e c a u s e a l l e c o n o m i c s t a g e s a r e i n e f f i c i e n t ) . 1 . 4 . 3 S m a l l S c a l e I n d u s t r y R e v i s i t e d T h e t h i r d t h e m e r e p r e s e n t s a n a t t e m p t t o a s s e s s t h e r o l e o f s m a l l i n d u s t r y , i n a s t a t i c a s w e l l a s a d y n a m i c c o n t e x t , a n d i t s e f f e c t o n t h e d e v e l o p m e n t o f E g y p t . T h e u s u a l a r g u m e n t s o f t h e s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s o f s m a l l i n d u s t r y w i l l b e e x a m i n e d i n t h e c o n t e x t o f s o m e i n s t i t u t i o n a l a n d b e h a v i o r a l v a r i a b l e s t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e y r e m a i n v a l i d . T h e c a p i t a l e f f i c i e n c y o f s m a l l e n t e r p r i s e s , i t s l a b o r i n t e n s i t y , a n d i t s u s e o f l o w o p p o r t u n i t y c o s t r e s o u r c e s a r e s o m e o f t h e m a i n a r g u m e n t s i n f a v o r o f p r o m o t i n g s m a l l e n t e r p r i s e s . T h e s e c o n s i d e r a t i o n s a r e e x p a n d e d t o i n c l u d e a s s e s s m e n t s o f t h e s m a l l f i r m ‘ s g r o w t h a n d a b i l i t y t o c h a n g e , a n d o t h e r q u a l i t a t i v e p e r f o r m a n c e a t t r i b u t e s . I t i s a n t i c i p a t e d t h a t m a n y s t r e n g t h s w i l l r e m a i n a n d a t e n t a t i v e i m a g e o f a p r o g r e s s i i s o m e i n i t : h a v e i t H I H h i n s t i t u t i 9 0 0 d p e r s t e x t i l e 5 r e s e a r c h W h i l e n o t c o m p r e h e i i n v o l v e d e V O I U t i o I ” r s m c t P o l i c i e s 2 ' w h i c h t h a t C h a c ° m l > a r a t r e S e a r c h d i f f e r s ; a n d 0 “ 3 1 1 1 2 “ ‘ 1 1 s z , 7 p r o g r e s s i v e s u b s e c t o r u s i n g s m a l l f i r m s w i l l b e p u t f o r t h , a l o n g w i t h s o m e i n i t i a l t h o u g h t s a b o u t t h e e n v i r o n m e n t a l a n d r e g u l a t o r y n e e d s t o h a v e i t w o r k . 1 . 4 . 4 D e v e l o p m e n t I m p l i c a t i o n s W h i l e i t i s c l e a r t h a t d e v e l o p m e n t i s a “ p o l i t i c a l , t e c h n o l o g i c a l , i n s t i t u t i o n a l , e c o n o m i c a n d c u l t u r a l p h e n o m n e n o n " , i t i s a r g u e d t h a t a g o o d p e r s p e c t i v e c a n b e g i v e n , a t l e a s t f o r t h e c o n t r i b u t i o n o f t h e t e x t i l e s u b s e c t o r , b y u s i n g t h e p e r f o r m a n c e c r i t e r i a d e v e l o p e d i n t h i s r e s e a r c h a n d t h e e v o l u t i o n a r y p e r s p e c t i v e c o n s i d e r e d ( H i r s c h m a n , 1 9 8 1 ) . W h i l e n o t c o m p l e t e l y c o m p r e h e n s i v e ( a n d i t n o t p o s s i b l e t o b e c o m p l e t e l y c o m p r e h e n s i v e ) , i t d o e s s h e d l i g h t o n s o m e o f t h e w i d e r d i m e n s i o n s i n v o l v e d i n q u e s t i o n s a b o u t d e v e l o p m e n t a n d b y c o n s i d e r i n g t h e e v o l u t i o n a r y i m p l i c a t i o n s , f r a m e s t h e r e s e a r c h i n a l o n g e r t e r m p e r s p e c t i v e . H o p e f u l l y , w i t h t h i s e f f o r t , t h e p o s s i b l e c o n s e q u e n c e s o f p o l i c i e s c a n b e s e e n m o r e c l e a r l y a n d b e t t e r p o l i c i e s c a n b e m a d e . 1 . 5 A P r e v i e w o f t h e R e s e a r c h T h e r e s e a r c h b e g i n s w i t h a s t a n d a r d m e t h o d o l o g y c h a p t e r , C h a p t e r 2 , w h i c h i n c l u d e s a d i s c u s s i o n o f t h e s o u r c e s o f d a t a u s e d . F o l l o w i n g t h a t c h a p t e r , t h e r e a r e f o u r c h a p t e r s t h a t l a y o u t t h e r e s u l t s o f t h e C o m p a r a t i v e s t a t i c s a n a l y s i s . T h e s e c h a p t e r s r e p r e s e n t t h e c o r e o f t h e r e s e a r c h . C h a p t e r 3 p r e s e n t s a n o v e r v i e w o f t h e s u b s e c t o r f r o m s e v e r a l d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e s , a n d C h a p t e r 4 e x a m i n e s t h e e c o n o m i c s o f s u p p l y a n d d e m a n d i n d e t a i l . C h a p t e r 5 i s c o n c e r n e d w i t h t h e r e s u l t s o f a n a l y z i n g t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s u s e d i n t h e s u b s e c t o r . C h a p t e r 6 . 4 . . _ . . _ _ . _ . . . _ 1 . . . . . . m u b : $ : £ ; : ~ . ‘ . . . J L Q E Q E . - _ . ' g i v e s a d : r e g u l a t o r : T h l a n a l y s e s . c u r r e n t p t h e s u b s e C h a p t e r 9 r e s e a r c h i m p r o v e m e 8 g i v e s a d i s c u s s i o n o f t h e e n v i r o n m e n t , i n c l u d i n g t h e m a c r o e c o n o m y a n d t h e r e g u l a t o r y a n d i n s t i t u t i o n a l f e a t u r e s o f i n t e r e s t . T h e r e m a i n i n g c h a p t e r s e x t e n d t h e r e s u l t s g i v e n i n t h e p r e v i o u s . a n a l y s e s . C h a p t e r 7 p r e s e n t s t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r f r o m i t s c u r r e n t p o s i t i o n , a n d C h a p t e r 8 a n a l y z e s t h e p r o b l e m s a n d p o t e n t i a l i n t h e s u b s e c t o r , a n d o f f e r s s e v e r a l s u g g e s t i o n s f o r i m p r o v e d p e r f o r m a n c e . C h a p t e r 9 p r e s e n t s c o n c l u s i o n s r e l a t i v e t o t h e m a j o r t h e m e s i n t h e r e s e a r c h a n d d i s c u s s e s s o m e r e c o m m e n d a t i o n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h a n d i m p r o v e m e n t s i n t h e m e t h o d o l o g y . T h E g y p t i a n a s d e v e l c s e c t i o n . a n a l y s i s t h e s o u r c T l S u b s e c t o i l l u s t r a a s s e s s m e t h e d e V e P e r f o r m a d e V E l O P H @ 1 3 0 i j t h e s e d 1 e c O n o m i P a r t l c u C H A P T E R 2 R E S E A R C H M E T H O D O L O G Y A N D D I S C U S S I O N O F M A J O R I S S U E S 2 . 1 I n t r o d u c t i o n T h e f o c u s o f t h i s c h a p t e r i s t h e f r a m e w o r k u s e d t o a n a l y z e t h e E g y p t i a n t e x t i l e s u b s e c t o r . T h e f u n d a m e n t a l a p p r o a c h , s u b s e c t o r a n a l y s i s a s d e v e l o p e d a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , i s o u t l i n e d i n t h e f i r s t s e c t i o n . A n e l a b o r a t i o n o f t h e b a s i c v a r i a b l e s o f i n t e r e s t i n t h i s a n a l y s i s i s a l s o i n c l u d e d i n t h a t s e c t i o n . N e x t , a s e c t i o n d e a l s w i t h t h e s o u r c e s o f d a t a u s e d . T h e s e c o n d m a j o r t o p i c o f C h a p t e r 2 i s t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r . A n a n a l y t i c a l f r a m e w o r k f o r a n a l y z i n g t h i s e v o l u t i o n i s i l l u s t r a t e d i n t h e s e c o n d s e c t i o n b e l o w . A t h i r d s e c t i o n c o n t a i n s a n a s s e s s m e n t o f t h e p o t e n t i a l c o n t r i b u t i o n s o f s m a l l s c a l e e n t e r p r i s e s t o t h e d e v e l o p m e n t p r o c e s s . F i n a l l y , o n e o f t h e m a j o r o b j e c t i v e s o f t h i s r e s e a r c h i s i m p r o v i n g p e r f o r m a n c e i n t h e d e v e l o p m e n t p r o c e s s , a n d a d i s c u s s i o n o f t h e i m a g e o f d e v e l o p m e n t a n d t h e c r i t e r i a t h a t d e t e r m i n e g o o d p e r f o r m a n c e i s a p p r o p r i a t e . T h e r e f o r e , t h e f o u r t h s e c t i o n p r e s e n t s s o m e t h o u g h t s o n t h e s e d i m e n s i o n s . 2 . 2 T h e S u b s e c t o r A p p r o a c h T h e s u b s e c t o r a p p r o a c h i s a " s y s t e m s " a p p r o a c h t o t h e s t u d y o f e c o n o m i c a c t i v i t y . I t e m p h a s i z e s t h e i n t e r d e p e n d e n c e o f e c o n o m i c u n i t s , p a r t i c u l a r l y t h o s e i n t h e p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n p r o c e s s . T h i s 9 i n t e r d e p e I d y n a m i c s I c a n a l s o i m p l i c a t i c h a n g e s 0 H i a g r i c u l t u t h r o u g h H t h e i r u l t b e e n d e V e d e p a r t m e r P r o f e s s i c i s s u e s 1 ; a n a l y s i s 1 9 7 3 , a n I a t t e m p t . H c l a u g h l f o l l o w ‘ m A i n t h e h " w h e n i n d i v i d t m e c h a n i s p a r t i c i i t h r e e e : 1 0 i n t e r d e p e n d e n c e i s c o n s i d e r e d c e n t r a l t o t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e d y n a m i c s o f c h a n g e a n d e v o l u t i o n . I n a d d i t i o n , t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h c a n a l s o b e u s e d f o r c o m p a r a t i v e s t a t i c a n a l y s i s , t o e x a m i n e t h e i m p l i c a t i o n s o f a l t e r n a t i v e d e v e l o p m e n t p a t t e r n s o r a l t e r n a t i v e p o l i c y c h a n g e s o r p r o j e c t i n t e r v e n t i o n s . H i s t o r i c a l l y , v i r t u a l l y a l l e a r l y s u b s e c t o r w o r k f o c u s e d o n a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s , d e s c r i b i n g a n d e v a l u a t i n g t h e e c o n o m i c n e t w o r k s t h r o u g h w h i c h i n d i v i d u a l c o m m o d i t i e s a r e t r a n s f o r m e d a n d d i s t r i b u t e d t o t h e i r u l t i m a t e c o n s u m e r s . A l t h o u g h t h i s b r a n d o f c o m m o d i t y a n a l y s i s h a s b e e n d e v e l o p e d a t b o t h b u s i n e s s s c h o o l s a n d i n a g r i c u l t u r a l e c o n o m i c s d e p a r t m e n t s , i t i s t h e m a r k e t i n g l i t e r a t u r e o f t h e a g r i c u l t u r a l e c o n o m i c s p r o f e s s i o n t h a t h a s m o s t t h o r o u g h l y d e v e l o p e d t h e a n a l y t i c a l m e t h o d s a n d i s s u e s i n v o l v e d . K e y w o r k s i n t h e i n t e l l e c t u a l h i s t o r y o f s u b s e c t o r a n a l y s i s i n c l u d e M i g h e l l a n d J o n e s ( 1 9 6 3 ) ; G o l d b e r g ( 1 9 6 8 ) ; S h a f f e r ( 1 9 6 8 , 1 9 7 3 , a n d 1 9 8 0 ) ; F r e n c h ( 1 9 7 4 ) ; a n d M a r i o n ( 1 9 7 6 . ) T w o w o r k s t h a t a t t e m p t t o t r a c e t h e h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t o f s u b s e c t o r a n a l y s i s i n c l u d e M c l a u g h l i n ( 1 9 8 3 ) a n d H a g g b l a d e ( 1 9 8 4 . ) T h e e x p o s i t i o n g i v e n i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s i s a d a p t e d f r o m B o o m g a r d ( 1 9 8 4 . ) 2 . 2 . 1 K e y S u b s e c t o r C o n c e p t s A p r o d u c t b e g i n s a s a r a w m a t e r i a l a n d e n d s a s a f i n i s h e d p r o d u c t i n t h e h a n d s o f c o n s u m e r s . T h i s p r o g r e s s i o n t h r o u g h a p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t i o n s y s t e m i n v o l v e s t h r e e c e n t r a l f e a t u r e s : a ) t h e i n d i v i d u a l s t e p s o r t r a n s f o r m a t i o n s t h r o u g h w h i c h a p r o d u c t g o e s ; b ) t h e m e c h a n i s m s f o r l i n k i n g o n e s t e p w i t h a n o t h e r ; a n d c ) t h e a c t o r s o r p a r t i c i p a n t s w h o a r e e n g a g e d i n t h e s e a c t i v i t i e s . I n d i s c u s s i n g t h e s e t h r e e e l e m e n t s o f p r o d u c t m o v e m e n t , a m a i n t o o l , t h e s u b s e c t o r m a p , i s u s e d . ( S e 2 . : p r o d u c t i m T h e s e s t e ] p r o d u c t i o : w e a v i n g a c o m p o n e n t s p a c e , t i t r a n s p o r t m a n u f a c t u S e p a r a t e d i n c l u d e ] a g a i n . 1 t h e r o s e P e r f o r m s 0 t c o o r d C 0 0 r d i n a f i r m 0 : d e c i s i o n S p o t m a r t h e C 0 1 1 } ; P r o d u c t ] - d i f f e r s , d i f f e r s , S h O w n b ! f U n c t i O I 1 1 u s e d . ( S e e F i g u r e 2 . 1 . ) 2 . 2 . 1 . 1 F u n c t i o n s . E a c h s t e p o r t r a n s f o r m a t i o n i n a s e q u e n c e o f p r o d u c t i o n o r d i s t r i b u t i o n a c t i v i t i e s w i l l b e r e f e r r e d t o a s a f u n c t i o n . T h e s e s t e p s a r e m o s t e a s i l y d e s c r i b e d i n t e r m s o f a p r o g r e s s i o n o f p r o d u c t i o n a c t i v i t i e s . F o r e x a m p l e , g i n n i n g c o t t o n , s p i n n i n g y a r n , w e a v i n g a n d t h e n p r i n t i n g c l o t h , a n d , f i n a l l y , m a k i n g g a r m e n t s , a r e t h e c o m p o n e n t f u n c t i o n s r e q u i r e d t o m a k e a g a r m e n t . T r a n s f o r m a t i o n s i n s p a c e , t i m e , a n d o w n e r s h i p a r e a l s o i m p o r t a n t , w h i c h m a k e s r e t a i l i n g , t r a n s p o r t a t i o n , a n d s t o r a g e a s i m p o r t a n t a s t h e s t e p s i n t h e m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s . T h e f u n c t i o n s t h e m s e l v e s c a n g e n e r a l l y b e s e p a r a t e d i n t o f i n e r c o m p o n e n t s . T r a n s p o r t a t i o n , f o r e x a m p l e , m a y i n c l u d e l o a d i n g a t r u c k , d r i v i n g i t t o i t s d e s t i n a t i o n , t h e n u n l o a d i n g i t a g a i n . T h e p r e c i s e d e f i n i t i o n o f o n e f u n c t i o n d e p e n d s o n t h e n e e d s o f t h e r e s e a r c h . 2 . 2 . 1 . 2 C o o r d i n a t i n g M e c h a n i s m s B e t w e e n F u n c t i o n s . T h e f u n c t i o n s p e r f o r m e d i n a p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t i o n s y s t e m n e e d t o b e l i n k e d t o g e t h e r o r c o o r d i n a t e d . I n b r o a d o u t l i n e , t h e r e a r e t w o w a y s i n w h i c h t h i s c o o r d i n a t i o n c a n b e a c h i e v e d : a ) t h r o u g h a h i e r a r c h i c a l s y s t e m w i t h i n o n e f i r m o r o n e c e n t r a l p l a n n i n g b u r e a u , w h e r e t h e o w n e r s o r m a n a g e r s m a k e d e c i s i o n s a n d t h e n i s s u e i n s t r u c t i o n s ; o r b ) t h r o u g h s a l e s , e i t h e r i n s p o t m a r k e t s o r b a s e d o n f o r w a r d c o n t r a c t i n g . F o r w a r d p u r c h a s e s i n v o l v e t h e c o m p l e t i o n o f f u n c t i o n s " o n o r d e r , “ i n c l u d i n g c o n t r a c t o r s u b c o n t r a c t p r o d u c t i o n . S e v e r a l c o n v e n t i o n s a r e g i v e n i n F i g u r e 2 . 1 t o s h o w h o w d i f f e r e n t t y p e s o f l i n k a g e s a r e m a d e . D i f f e r e n t a r r o w s r e f e r t o d i f f e r e n t t y p e s o f m a r k e t s a n d c o n t r a c t s , a n d v e r t i c a l i n t e g r a t i o n i s S h o w n b y p h y s i c a l l y d r a w i n g e n t e r p r i s e b o u n d a r i e s a c r o s s s e v e r a l f u n c t i o n s . M o t i o n I h a i l i n g F r a c t i o n I P a o l m l i u F u n c t i o n 1 ’ T O I i u c t i o F u l c r u m I l l p u t S n ; F u n c t i o n 4 : R e t a i l i n g F u n c t i o n 3 : W h o l e s a l i n g F u n c t i o n 2 : P r o d u c t i o n F u n c t i o n 1 : I n p u t S u p p l y 1 2 C h a n n e l 1 C h a n n e l 2 C h a n n e l 3 R e t a i l e r I n t e g r a t e d H h o l e s a l e r - I : ' R e t a i l e r l l I l , W h o l e s a l e r ' I I Q I - - - - - - I w / F u l l y I I n t e g r a t e d ’ P r o d u c e r - D i s t r i b u t o r P r o d u c e r L - - — - - - _ I n p u t S u p p l i e r L e g e n d [ : : : ] - E n t e r p r i s e B o u n d a r y - - - - - D i v i s i o n b e t w e e n F u n c t i o n s w i t h i n a F i r m > I — — — > - C o n t r a c t S a l e s F i g u r e 2 . 1 T h e B a s i c S u b s e c t o r M a p F i r m s u s i n g i d e n t i c a l t e c h n o l o g y f o r a g i v e n f u n c t i o n F u n c t i o n s k i p p e d b u t i m p l i c i t l y , p e r f o r m e d b y v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d f i r m S a l e o f G o o d s i n S p o t M a r k e t 2 . : p r o d u c t i o n s y s t e m . 1 d i f f e r e n t a n d t h e t t h e s u b s e b o x r e f e r t e r m ' f i r 2 . F u n c t i o n : s u b s e c t m t h a t i s o r g r o u p l i t e r a t u f i r m - g r o T c h a n n e l E P I O d u c t J t r a n s f o l P r o d u c t b e g i n n i 5 ° m e t i m A f u r t h i t i s e ” 9 a m c h a “ h e : a n d r e : 1 3 2 . 2 . 1 . 3 P a r t i c i p a n t s . T h e t h i r d f e a t u r e o f i n t e r e s t i n a p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t i o n s y s t e m i s t h e a c t o r s , o r p a r t i c i p a n t s i n t h e s y s t e m . T h e a c t o r s a r e f u n d a m e n t a l l y d i f f e r e n t i a t e d b y t h e n u m b e r o f d i f f e r e n t f u n c t i o n s t h e y p e r f o r m o r t h e d e g r e e o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , a n d t h e t e c h n i q u e s o f c o o r d i n a t i o n u s e d t o l i n k f u n c t i o n s . E a c h b o x i n t h e s u b s e c t o r m a p r e f e r s t o a u n i q u e p a r t i c i p a n t . T o i n d i c a t e t h a t e a c h b o x r e f e r s t o m o r e t h a n o n e f i r m , d i s c u s s i o n s a b o u t t h e m w i l l u s e t h e t e r m " f i r m — g r o u p " t o d e n o t e a n i n d i v i d u a l b o x o n t h e s u b s e c t o r m a p . 2 . 2 . 1 . 4 T h e S u b s e c t o r G r i d a n d t h e C r e a t i o n o f C h a n n e l s . F u n c t i o n s p r o v i d e t h e h o r i z o n t a l d i m e n s i o n s f o r t h e g r i d o n w h i c h t h e s u b s e c t o r m a p i s l a i d . B y t a k i n g a h o r i z o n t a l s l i c e o f t h e s u b s e c t o r , t h a t i s b y i d e n t i f y i n g a l l t h e f i r m s t h a t p e r f o r m a p a r t i c u l a r f u n c t i o n o r g r o u p o f f u n c t i o n s , o n e d e f i n e s w h a t t h e i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n l i t e r a t u r e r e f e r s t o a s a n " i n d u s t r y . " I n d u s t r i e s a r e t h u s c o m p r i s e d o f f i r m - g r o u p s . T h e v e r t i c a l d i m e n s i o n s o f t h e g r i d r e p r e s e n t t h e a l t e r n a t i v e c h a n n e l s i n t h e s u b s e c t o r . A n y t r a c e a b l e p a t h t h r o u g h a p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t i o n s y s t e m d e f i n e s a c h a n n e l o f p r o d u c t t r a n s f o r m a t i o n . F i g u r e 2 . 1 , f o r e x a m p l e , s h o w s t h r e e a l t e r n a t i v e p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t i o n c h a n n e l s . C h a n n e l s a r e o f t e n s e p a r a t e f r o m t h e b e g i n n i n g r a w m a t e r i a l t h r o u g h t o t h e f i n a l p r o d u c t . H o w e v e r , t h i s w i l l s o m e t i m e s n o t b e t h e c a s e , a s c h a n n e l s 2 a n d 3 i n F i g u r e 2 . 1 i l l u s t r a t e . A f u r t h e r d e f i n i n g c h a r a c t e r i s t i c o f a f i r m - g r o u p i s t h e c h a n n e l i n w h i c h i t i s e m b e d d e d . P e r h a p s t h e g r e a t e s t d i f f i c u l t y i n s p e c i f y i n g a s u b s e c t o r i s c r e a t i n g t h e a l t e r n a t i v e c h a n n e l s . T h e o b j e c t i v e i s g e n e r a l l y t o c r e a t e c h a n n e l s t h a t w i l l h a v e s y s t e m a t i c a l l y d i f f e r e n t s t r e n g t h s , w e a k n e s s e s , a n d r e s u l t i n g p a t t e r n s o f c h a n g e . T h i s a p p r o a c h h i g h l i g h t s t h e i m p o r t a n c e g r o u p s v i i o v e r l a i d ¢ f i r m - g n u ] f i r m - g r o u c o n c e n t r a t e c h n o l o g a n d s o o n v e r t i c a l t h e s e d i i 2 . t h e n , i s P r o d u c t i r e l a t e d a l w a y s b { E s o u r c e P r o d u c t i c h a n n e l s h o r i z o n t ' 1 i n C h a p 1 P r O G U C t ; d a t a i s s h a p e s 1 4 i m p o r t a n c e o f v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s a n d t h e l i n k a g e s b e t w e e n d i f f e r e n t g r o u p s w i t h i n t h e s u b s e c t o r . I n a d d i t i o n , s o m e u s e f u l i n f o r m a t i o n c a n b e o v e r l a i d o n t o t h e b a s i c g r i d t o a s s i s t i n d e s c r i b i n g c h a n n e l s o r f i r m - g r o u p s : t h e v o l u m e o f t h e p r o d u c t h a n d l e d b y a n y o n e f i r m o r f i r m - g r o u p i n a p a r t i c u l a r f u n c t i o n ( t h e e x t e n t o f h o r i z o n t a l c o n c e n t r a t i o n ) ; t h e r e s u l t i n g s c a l e o f o p e r a t i o n a n d t y p e s o f p r o d u c t i o n t e c h n o l o g y a d o p t e d w i t h i n e a c h f u n c t i o n ( c a p i t a l i n t e n s i t y , m o d e r n i t y , a n d s o o n ) ; a n d t h e a g g r e g a t i o n o f v a l u e a d d e d a s i t g r o w s t h r o u g h t h e v e r t i c a l t r a n s f o r m a t i o n p r o c e s s . T h e c h a n n e l s a r e f i n a l l y s p e c i f i e d w h e n t h e s e d i f f e r e n t v a r i a b l e s a r e u n d e r s t o o d . 2 . 2 . 1 . 5 . T h e S u b s e c t o r a s a C o l l e c t i o n o f C h a n n e l s . A s u b s e c t o r , t h e n , i s a n a g g r e g a t i o n o f a l t e r n a t i v e c h a n n e l s t h r o u g h t h e p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t i o n s y s t e m f o r o n e p r o d u c t o r a g r o u p o f c l o s e l y r e l a t e d p r o d u c t s . T h e p r e c i s e d e l i n e a t i o n o f a p a r t i c u l a r s u b s e c t o r w i l l a l w a y s b e a m a t t e r o f j u d g e m e n t a n d w i l l v a r y d e p e n d i n g o n t h e g o a l s a n d r e s o u r c e s o f t h e s t u d y . R e g a r d l e s s o f t h e b r e a d t h o f a p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t i o n s y s t e m , i t w i l l b e c o m p o s e d o f a l t e r n a t i v e c h a n n e l s a n d i n t h i s w a y w i l l d r a w a t t e n t i o n t o v e r t i c a l a s w e l l a s h o r i z o n t a l r e l a t i o n s h i p s i n t h e e c o n o m y . T h e s u b s e c t o r m a p f o r t h e t e x t i l e s u b s e c t o r i n E g y p t i s p r e s e n t e d i n C h a p t e r 3 , a l o n g w i t h t h e s u m m a r y d a t a o n e m p l o y m e n t , v o l u m e o f p r o d u c t i o n , a n d v a l u e a d d e d i n t h e s u b s e c t o r . T h e c o m p i l a t i o n o f t h a t d a t a i s g i v e n i n A p p e n d i c e s l - 3 . 2 . 2 . 2 T h e E n v i r o n m e n t T h e s u b s e c t o r o p e r a t e s i n a c o n t e x t - - a n e n v i r o n m e n t - - w h i c h s h a p e s t h e o p p o r t u n i t i e s o f p a r t i c i p a n t s i n t h e s u b s e c t o r . I n f a c t , t h e e n v i r o n m e n ' c h a n n e l s . b ) t h e i n f T h e c u s t o m s d e r e g u l a t i o n t h e i n t e r a e x a m p l e s < a c c e s s t o a b o u t m a r ] a b o u t t h e t h e s t r u c a S p e c t o f P r i m a r y p “ k i n g i t a s t h e c c n e w s p a p e r o r g a n i z m t h e q u a l . S Y S t e m , m e c h a n i s : 2 h a v e a n b e h a v i o r a c t o r s ‘ i n s t i t u t s u b S E t h e n V i r O m 1 5 e n v i r o n m e n t i s o f t e n i n s t r u m e n t a l i n t h e d e v e l o p m e n t o f p a r t i c u l a r c h a n n e l s . T h e e n v i r o n m e n t h a s t h r e e i m p o r t a n t c o m p o n e n t s : a ) t h e r u l e s ; b ) t h e i n f o r m a t i o n f l o w s ; a n d c ) t h e s e r v i c e i n s t i t u t i o n s . T h e r u l e s i n c l u d e t h e b u s i n e s s l a w s o f t h e c o u n t r y a s w e l l a s t h e c u s t o m s d e f i n i n g n o r m a l a n d a c c e p t a b l e b e h a v i o r . T h e y i n c l u d e r e g u l a t i o n s t h a t a f f e c t t h e i n t e r n a l o p e r a t i o n o f f u n c t i o n s a s w e l l a s t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n f u n c t i o n s . L a b o r l a w s v e r s u s c o n t r a c t l a w s a r e e x a m p l e s o f t h i s d i f f e r e n c e . T h e e n v i r o n m e n t a l s o s t r u c t u r e s w h o g e t s a c c e s s t o w h a t i n f o r m a t i o n . T h e k n o w l e d g e a b o u t t e c h n o l o g i c a l p r o c e s s e s , a b o u t m a r k e t s , a b o u t q u a l i t i e s a n d p r i c e s o f i n p u t s a n d o u t p u t s , a n d a b o u t t h e r u l e s o f t h e g a m e a n d t h e s e r v i c e i n s t i t u t i o n s i s a f f e c t e d b y t h e s t r u c t u r e o f t h e e n v i r o n m e n t . T h e s e r v i c e o r g a n i z a t i o n s , t h e t h i r d a s p e c t o f t h e e c o n o m i c e n v i r o n m e n t , a r e i n p u t s u p p l i e r s t h a t a r e n o t p r i m a r y p a r t i c i p a n t s i n t h e s u b s e c t o r b u t t h a t h a v e i m p o r t a n t r o l e s i n m a k i n g i t w o r k . T h e y i n c l u d e o r g a n i z a t i o n s t h a t e n f o r c e t h e r u l e s , s u c h a s t h e c o u r t s , a n d a l s o s o u r c e s o f r e l e v a n t i n f o r m a t i o n , s u c h a s n e w s p a p e r s , r a d i o s a n d t e l e p h o n e s , a n d t r a i n i n g c e n t e r s . S o m e o f t h e s e o r g a n i z a t i o n s s u p p l y i n p u t s t h e m s e l v e s ( f o r e x a m p l e c r e d i t ) o r i m p r o v e t h e q u a l i t y o f i n p u t s ( s u c h a s l a b o r ) a v a i l a b l e t o p a r t i c i p a n t s i n t h e s y s t e m . T h e s e p e r i p h e r a l i n s t i t u t i o n s p r o v i d e f u n c t i o n s , c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m s , a n d p a r t i c i p a n t s i n s o m e s e n s e t o t h e s u b s e c t o r . 2 . 2 . 2 . 1 T h e I m a g e o f a D y n a m i c E n v i r o n m e n t . T h e e n v i r o n m e n t c a n h a v e a n a c t i v e i n f l u e n c e o n t h e g r o w t h a n d c h a n g e o f t h e s u b s e c t o r . T h e b e h a v i o r o f t h e s u b s e c t o r a f f e c t s t h e e n v i r o n m e n t , o r a t l e a s t c e r t a i n a c t o r s w i t h i n t h e e n v i r o n m e n t , w h o c a n t h e n c h a n g e t h e r u l e s , t h e s e r v i c e i n s t i t u t i o n s , o r t h e i n f o r m a t i o n f l o w s i n r e s p o n s e t o t h e b e h a v i o r o f t h e s u b s e c t o r p a r t i c i p a n t s . M a j o r l i n k s b e t w e e n t h e s u b s e c t o r a n d t h e e n v i r o n m e n t i n c l u d e l i n k s t o t h e m a c r o e c o n o m y a n d t o t h e m a j o r f a c t o r H e c t U h h a e n n a e p l p s ; s e d - - s S a U n b d e c c h t a c r i s s u e s ( m a r k e t s , 8 1 r e s o u r c e s 1 c a n a l s o e o f t h e g o v a n d a s t h e c o n d i t i o n s e n v i r o n m e x p r o b l e m s . c u r r e n t t s o c i e t y . 2 ' 3 - 1 U : G I I O C a t a n a l Y z i t h e S u t a r e o f m a l e i ; 1 6 m a r k e t s , s u c h a s f o r r a w m a t e r i a l s o r l a b o r , o r t o t h e f i n a n c i a l r e s o u r c e s n e e d e d f r o m t h e w i d e r e c o n o m y . P a r t i c i p a n t s i n t h e s u b s e c t o r c a n a l s o e x p e c t d i f f e r e n t i n f l u e n c e s f r o m t h e e n v i r o n m e n t a s t h e i d e o l o g y o f t h e g o v e r n m e n t c h a n g e a n d c r e a t e w i d e l y d i f f e r i n g p o l i c y e n v i r o n m e n t s , a n d a s t h e m a i n g o a l s o f t h e s o c i e t y c h a n g e i n r e s p o n s e t o c h a n g i n g c o n d i t i o n s . I n s u m m a r y , t h e i m p a c t o n t h e s u b s e c t o r o f a n e v o l v i n g e n v i r o n m e n t c a n b e a s s e s s e d b y u n d e r s t a n d i n g t h e m a j o r f a c t o r m a r k e t s a n d p r o b l e m s i n t h e m a c r o e c o n o m y ; t h e p o l i c y e n v i r o n m e n t w i t h i t s h i s t o r y a n d c u r r e n t t r e n d s ; a n d t h e i d e o l o g y a n d d e v e l o p m e n t g o a l s i n t h e w i d e r s o c i e t y . 2 . 3 A C o m p a r a t i v e A n a l y s i s o f C h a n n e l s i n t h e S u b s e c t o r . H a v i n g i d e n t i f i e d t h e s u b s e c t o r f r a m e w o r k , w i t h i t s f o c u s o n c h a n n e l s a n d t h e i r c h a n g e a n d e v o l u t i o n , i t i s t h e n n e c e s s a r y t o o u t l i n e t h e a p p r o a c h e s u s e d t o a s s e s s t h a t c h a n g e . T w o d i s t i n c t a p p r o a c h e s a r e u s e d - - m i c r o e c o n o m i c s a n d a n e v a l u a t i o n o f c o o r d i n a t i o n w i t h i n t h e s u b s e c t o r - — w h i c h t o g e t h e r s e t t h e s t a g e f o r a n a n a l y s i s o f t h e g r o w t h a n d c h a n g e i n t h e s u b s e c t o r . T h e s u b s e c t i o n s b e l o w d e f i n e t h e m a j o r i s s u e s c o n s i d e r e d i n e a c h a n a l y s i s . 2 . 3 . 1 U s i n g M i c r o e c o n o m i c s t o E v a l u a t e C o s t s a n d P r o f i t s i n t h e S u b s e c t o r M i c r o e c o n o m i c s p r o v i d e s a v a r i e t y o f c a t e g o r i e s f o r a n a l y z i n g t h e a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s w i t h i n a m a r k e t e c o n o m y . T h e s e a r e o f u s e i n a n a l y z i n g w h e r e r e s o u r c e s w i l l b e d i r e c t e d a s p r i c e s a n d c o s t s c h a n g e i n t h e s u b s e c t o r . T h e f u n d a m e n t a l d r i v i n g f o r c e s t h a t a l l o c a t e r e s o u r c e s a r e o f c o u r s e f i r m s t r y i n g t o m a x i m i z e p r o f i t s a n d c o n s u m e r s t r y i n g t o m a x i m i z e u t i l i t y . T h e s t r a i g h t f c a n d t h e n G c o n s i d e r a i p i c t u r e 0 : T h r e a l f i n a b y m a k i n g e c o n o m i c i m p r o v e m e r e s o l v e } t h a n m a n j b o r d e r p f a c t o r s f u n c t i o n N o n e t h e l d i f f e r i r ( H o w e v e y f i n a n c i g A P P e n d i . 1 7 T h e u s e o f b u d g e t i n g t e c h n i q u e s i s p e r h a p s t h e m o s t s t r a i g h t f o r w a r d m e t h o d o f a n a l y z i n g m i c r o e c o n o m i c s . U s u a l l y f i n a n c i a l a n d t h e n e c o n o m i c b u d g e t s a r e c o n s t r u c t e d f o r t h e f i r m s u n d e r c o n s i d e r a t i o n . T h i s m e t h o d i s u s e d i n t h i s r e s e a r c h t o g i v e t h e b a s i c p i c t u r e o f e a c h f i r m - g r o u p i n t h e s u b s e c t o r . T h e f i n a n c i a l a n a l y s i s w i l l d r i v e t h e s y s t e m , s i n c e i t s h o w s t h e r e a l f i n a n c i a l g a i n t o a c t o r s i n t h e s u b s e c t o r . E c o n o m i c a n a l y s i s , d o n e b y m a k i n g a d j u s t m e n t s t o p r i c e s a n d t r a n s f e r s t o r e f l e c t t h e " t r u e " e c o n o m i c c o s t s a n d p r o f i t s , h a s t h e p o w e r t o s h o w w h e r e p o l i c y i m p r o v e m e n t s c a n y i e l d a b e t t e r p e r f o r m i n g s y s t e m . H o w e v e r , w i t h o u t t h e r e s o l v e b y g o v e r n m e n t s t o t a k e t h e a c t i o n s r e q u i r e d i t i s l e s s p o w e r f u l t h a n m a n y h a v e h o p e d . A l s o , e c o n o m i c a n a l y s i s i s b a s e d o n t h e u s e o f b o r d e r p r i c e s , o n e l u s i v e m e a s u r e s o f o p p o r t u n i t y c o s t s o f d i f f e r e n t f a c t o r s o f p r o d u c t i o n , a n d o n a g e n e r a l e q u i l i b r i u m p a r a d i g m o f p e r f e c t l y f u n c t i o n i n g m a r k e t s , a l l o f w h i c h m a k e e c o n o m i c a n a l y s i s l e s s r e l i a b l e . N o n e t h e l e s s , b o t h a n a l y s e s w i l l b e d o n e t o a r r i v e a t a n e s t i m a t e o f t h e i r d i f f e r i n g c o n c l u s i o n s b u t l e s s e m p h a s i s i s p l a c e d o n e c o n o m i c a n a l y s i s . ( H o w e v e r , s o m e e l e m e n t s o f e c o n o m i c a n a l y s i s a r e c o n t a i n e d i n t h e f i n a n c i a l b u d g e t s c r e a t e d . ) T h e f i n a n c i a l a n a l y s e s a r e c r e a t e d i n A p p e n d i c e s 1 — 3 , a n d s u m m a r i z e d i n C h a p t e r 4 , a n d t h e e c o n o m i c a n a l y s e s a r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x 4 . T h e r o l e o f p r o f i t s i n d i r e c t i n g c h a n g e s i n t h e s u b s e c t o r i s a n a l y z e d i n t h e m o s t d e p t h i n t h i s r e s e a r c h . T h e m o r e p r o f i t a b l e f i r m s c a n e x p a n d m o r e r a p i d l y , a r e b e t t e r p r e p a r e d t o h a n d l e a d v e r s e c i r c u m s t a n c e s , a n d c a n d i v e r s i f y m o r e r a p i d l y b e c a u s e t h e y h a v e a c c e s s t o a g r e a t e r s t r e a m o f p r o f i t s . T h e y a r e t h u s a b l e t o i n c r e a s e t h e i r p r e s e n c e i n t h e s u b s e c t o r . A l s o o f i n t e r e s t i s t h e a b i l i t y o f p r e v i o u s l y l e s s p r o f i t a b l e f i r m s t o v . p r o d u c t i o n l e a s t c o s t ' c o m p e t i n g h a p p e n t o r e S p o n d t c c o n s i d e r a l t e c h n i q u e : 2 . w h e t h e r t f i r m - g r o u b o t h s m a l T h e f i r s t t h e d i f f s t o e x p a n c ‘ m a r k e t S I P r o f i t s 1 g r e a t e r I 9 I O W i n g a v a i l a b l I E i n v e S t 1 8 f i r m s t o v a r y f i x e d f a c t o r s o f p r o d u c t i o n t o m o v e t o t h e l e a s t c o s t p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s . I n t h e p r e s e n c e o f a c o m p e t i t i v e m a r k e t m o v i n g t o l e a s t c o s t p r o d u c t i o n t e c h n i q u e r e s u l t s i n t h e f a m i l i a r p r o c e s s o f " c o m p e t i n g a w a y t h e e x c e s s p r o f i t s . “ T h i s o f f e r s a m o d e l o f w h a t m i g h t h a p p e n t o d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s a s t e c h n o l o g y i s d i s p e r s e d a n d a l l f i r m s r e s p o n d t o c o m p e t i t i o n . I t i s n o t t h e o n l y m o d e l , b u t i t i s o n e o f c o n s i d e r a b l e p r e d i c t i v e p o w e r , a n d m u c h c a n b e a s s e s s e d u s i n g b u d g e t i n g t e c h n i q u e s . 2 . 3 . 1 . 1 A n a l y z i n g T o t a l V e r s u s M a r g i n a l P r o f i t s . T h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t o t a l p r o f i t s o r o n l y m a r g i n a l p r o f i t s m a t t e r w h e n c o n s i d e r i n g a f i r m — g r o u p ' s a b i l i t y t o e x p a n d i s i m p o r t a n t . I f a n i n d u s t r y i s m a d e o f b o t h s m a l l a n d l a r g e f i r m s , t h e n w h i c h g r o u p s w i l l e x p a n d m o r e r a p i d l y ? T h e f i r s t d e t e r m i n a n t w o u l d b e t h e l e v e l o f p r o f i t p e r u n i t o f c a p i t a l i n t h e d i f f e r e n t s i z e d f i r m s . A l a r g e n u m b e r o f s m a l l f i r m s w o u l d b e a b l e t o e x p a n d m o r e r a p i d l y t h a n a g r o u p o f l a r g e f i r m s t h a t h a d t h e s a m e m a r k e t s h a r e ( o r c a p a c i t y ) i f a s a g r o u p t h e s m a l l f i r m s h a d h i g h e r p r o f i t s p e r u n i t o f c a p i t a l . T h e m a n y s m a l l f i r m s w o u l d t h e n h a v e g r e a t e r p r o f i t s a n d b e a b l e t o e x p a n d m o r e q u i c k l y . I f t h e m a r k e t w a s g r o w i n g f a s t e r t h a n t h e i n d u s t r y ' s a b i l i t y t o e x p a n d , t h e p r o f i t s a v a i l a b l e w o u l d b e t h e m a i n d e t e r m i n i n g f a c t o r s i n c e a l l f i r m s w o u l d b e r e i n v e s t i n g a s q u i c k l y a s t h e y c o u l d a n d w o u l d n o t b e t a k i n g a w a y m a r k e t s f r o m o t h e r f i r m s i n t h e i n d u s t r y . w h i l e m a r g i n a l p r o f i t s a r e t h e m o s t p r e v a l e n t c o n c e r n i n e c o n o m i c s , t h e y d o n o t g i v e t h e w h o l e s t o r y . T h e t o t a l p r o f i t s a v a i l a b l e t o a f i r m a r e a l s o i m p o r t a n t . A h i g h p e r u n i t p r o f i t i n a s m a l l f i r m m a y n o t p r o v i d e e n o u g h c a p i t a l t o b u y t h e m o s t e f f i c i e n t t e c h n o l o g y f o r t h e n e x t l e v e l o f p r o d u c t i o n . T h e r e m a y b e e c o n o m i e s o f s i z e t h a t a s m a l l f i r m c a n n o t p u r c h a s e b e c a u s e o f i t s l a c k o f r e s o u r c e s . T h e i n s t a n c e , c e r t a i n m e o p e r a t i o n s b e y o n d a < e f f e c t i v e . ‘ u n i t p r o f . T h p r o f i t s h G i v e n a s e m P l o y t h h u m a n c a ; ' m V e s t m e r b u t t h e y a l w a y s 1 ) . d i f f e r e n P r e d u c t 0 f t h e m t a k e n e x e g g r ‘ e s a t t h a t a s d i f f e r e , t o 1 3 m m t r a n s p o T h e “ U m d e l l V e r C r i t h a 1 9 T h e s e i n c l u d e l u m p y c o s t s b e y o n d t e c h n o l o g y a s w e l l . F o r i n s t a n c e , i t m a y r e q u i r e a c e r t a i n p r o d u c t i o n l e v e l t o j u s t i f y u s i n g a c e r t a i n m e d i u m f o r a d v e r t i s i n g . T h e s m a l l f i r m m a y n o t h a v e t h e s c a l e o f o p e r a t i o n s t o j u s t i f y i t s u s e ; t h e r e f o r e , i t h a s d i f f i c u l t y e x p a n d i n g b e y o n d a c e r t a i n p o i n t b e c a u s e i t c a n n o t r e a c h i t s p o t e n t i a l c o n s u m e r s e f f e c t i v e l y e n o u g h t o e x p a n d i n t h e p r o p o r t i o n s i n d i c a t e d b y a h i g h p e r u n i t p r o f i t . T h e s e c o n d i s s u e i n t h e c o m p a r i s o n b e t w e e n p e r - u n i t a n d t o t a l p r o f i t s h a s t o d o w i t h b u s i n e s s s t r a t e g y a n d t h e e m p l o y m e n t o f p r o f i t s . G i v e n a s t r e a m o f p r o f i t s , t h e r e a r e i n n u m e r a b l e c h o i c e s a b o u t h o w t o e m p l o y t h e m , i n c l u d i n g a d d i n g m o r e l a b o r e r s o r c a p i t a l , i n v e s t i n g i n h u m a n c a p i t a l o r a d v e r t i s i n g , o r d r o p p i n g p r i c e s . A n y o f t h e s e i n v e s t m e n t s w o u l d b e u n d e r t a k e n i f t h e y w o u l d p a y o f f a t a c e r t a i n p o i n t , b u t t h e y a r e t a k e n u n d e r c o n d i t i o n s o f u n c e r t a i n t y . I t w i l l a l m o s t a l w a y s b e t r u e t h a t l a r g e r b u s i n e s s e s c a n m o r e e a s i l y e x p e r i m e n t w i t h d i f f e r e n t o p t i o n s o n a p a r t i a l b a s i s . A l a r g e f i r m m a y d r o p p r i c e s o n a p r o d u c t l i n e i n a p a r t i c u l a r m a r k e t o r a d d c a p i t a l t o s e r v i c e o n l y p a r t o f t h e m a r k e t . B u s i n e s s s t r a t e g y i n t h e r e a l w o r l d c a n a l m o s t a l w a y s b e t a k e n e x p e r i m e n t a l l y b y l a r g e f i r m s . W h i l e i t m a y b e t r u e t h a t , i n t h e a g g r e g a t e s m a l l e r f i r m s " e x p e r i m e n t " i n t h e s e d i r e c t i o n s , i t i s n o t t r u e t h a t a s m a l l f i r m r e t a i n s t h e b e n e f i c i a l l e a r n i n g f r o m t h a t e x p e r i e n c e . 2 . 3 . 1 . 2 A n a l y z i n g C o s t s T h r o u g h a C h a n n e l . C h a n n e l s m a y h a v e a d i f f e r e n t n u m b e r o f s t a g e s a n d m a y u s e d i f f e r e n t s e q u e n c e s o f a c t i v i t i e s t o p r o d u c e p r o d u c t s . T h e y m a y , f u r t h e r m o r e , h a v e d i f f e r e n t t r a n s p o r t a t i o n r e q u i r e m e n t s a n d d i f f e r e n t w a y s o f h o l d i n g i n v e n t o r i e s . T h e n u m b e r o f s t a g e s , a l o n g w i t h t h e i r c o s t s , d e t e r m i n e s t h e f i n a l d e l i v e r e d c o s t t o t h e c o n s u m e r , s o a r e l a t i v e l y c o s t l y s t a g e c o u l d b e c r i t i c a l t o t h e f u n c t i o n i n g o f a n o t h e r w i s e l o w - c o s t c h a n n e l . A l l fi n m t i o n s t h e f i n a l c h e a p e s t . A d c o m p l e x c t r a n s p o r t e a s i l y b e n u m b e r o f a n d c o u l d i n w h i c h M y b e i r F : i n t e g r a t t r a n s a c t t h e s y s g T i s " h e a d H o w e v e r , c o s t t o : C l o t h i n g H o w e v e r l i S S U e S . 2 . 3 . 2 t r a n s f o v e r t h a 2 0 4 f u n c t i o n s s h o u l d b e a s s e s s e d t o g e t h e r a n d t h e i r c o s t s s u m m e d t o c o m p a r e t h e f i n a l d e l i v e r e d c o s t t o t h e c o n s u m e r t o s e e w h i c h c h a n n e l i s t h e c h e a p e s t . A d d i t i o n a l l y , t h e n u m b e r o f d i s t r i b u t i o n s t e p s i n v o l v e d i n a c o m p l e x c h a n n e l c o u l d s i g n i f i c a n t l y a f f e c t t h e c o s t . E v e n i f t r a n s p o r t a t i o n o r s t o r a g e i s o n l y 2 - 4 % o f t h e c o s t a t e a c h s t a g e , i t c a n e a s i l y b e c o m e a m a j o r p o r t i o n o f t h e f i n a l c o s t i f t h e r e a r e a l a r g e n u m b e r o f s t e p s . T h e p r o d u c t h e l d i n s t o r a g e d i f f e r s w i t h t h e c h a n n e l s a n d c o u l d v a r y c o n s i d e r a b l y . I t i s a l s o i m p o r t a n t t o c o n s i d e r t h e f o r m i n w h i c h t h e p r o d u c t i s h e l d , b e c a u s e t h a t c a n r a i s e o r l o w e r c o s t s a n d m a y b e i n f o r m s t h a t a r e r i s k i e r t o h o l d . F i n a l l y , t h e t y p e o f t r a n s a c t i o n a f f e c t s c o s t s . V e r t i c a l i n t e g r a t i o n a n d m a r k e t s a r e a p p r o p r i a t e f o r d i f f e r e n t t y p e s o f t r a n s a c t i o n s , a n d i t i s q u i t e p o s s i b l e , b e c a u s e o f t h e p a s t e v o l u t i o n o f t h e s y s t e m , t h a t t h e c u r r e n t v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p i s i n a p p r o p r i a t e . T h e n e e d t o m i n i m i z e c o s t s w i l l b e m o s t i m p o r t a n t w h e n c o m p e t i t i o n i s " h e a d - t o - h e a d , " w i t h c o m p e t i t i v e m a r k e t s a n d h o m o g e n e o u s p r o d u c t s . H o w e v e r , n o t a l l c o m p e t i t i o n i s b a s e d o n g r i n d i n g d o w n c o s t s t o t h e l e a s t c o s t f o r m o f p r o d u c t i o n . N o n — p r i c e c o m p e t i t i o n i s q u i t e p r e v a l e n t i n t h e c l o t h i n g b u s i n e s s , w h e r e l a b e l s , f a s h i o n s , a n d p r o d u c t s p r o l i f e r a t e . H o w e v e r , i t i s m o r e d i f f i c u l t t o u s e m i c r o e c o n o m i c s t o a n a l y z e t h e s e i s s u e s . 2 . 3 . 2 M a r k e t s , V e r t i c a l I n t e g r a t i o n , a n d o t h e r C o o r d i n a t i o n M e c h a n i s m s I n t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h a m a j o r c o n c e r n i s c o o r d i n a t i n g t h e t r a n s f o r m a t i o n o f t h e r a w p r o d u c t t h r o u g h a l l o f t h e p o t e n t i a l l y n u m e r o u s v e r t i c a l s t a g e s u n t i l i t i s i n t h e h a n d s o f a c o n s u m e r . C o o r d i n a t i o n b e c o m e s a : c o m p l e x i t } t h e s e c o m a n d d e m a n i n e l e m e n i n t h e i n t h e r e a l 5 . I t c o o r d i n a t e c o n o m y . o b s e r v e d m a n y i n t v a r i e t y t h e s e t w A i s a n a n V a r i a t i c S t a n d a r d e f f e c t i x I t h a s I t h e t r a y V E r t i c a “ S i n g t t h e S t r a m a j 0 r " C h a r m s ~ h l 2 1 b e c o m e s a n i s s u e w h e n t h e r e a l - w o r l d p h e n o m e n a , s u c h a s u n c e r t a i n t y , c o m p l e x i t y , a n d a d y n a m i c c o n t e x t , a r e b r o u g h t i n t o t h e a n a l y s i s . U n d e r t h e s e c o n d i t i o n s , t h e m e c h a n i s m s n e e d e d t o c r e a t e a m a t c h b e t w e e n s u p p l y a n d d e m a n d a r e m o r e c o m p l e x t h a n t h e s i m p l e c o o r d i n a t i o n b y p r i c e a s s u m e d i n e l e m e n t a r y m i c r o e c o n o m i c s . O f t e n t h e s e a d d i t i o n a l m e c h a n i s m s o p e r a t e i n t h e i n t e r e s t s o f r e d u c i n g c o s t s b c a u s e o f t h e d i f f i c u l t c o n d i t i o n s i n t h e r e a l w o r l d . T h e a n a l y s i s o f t h e f o l l o w i n g i s s u e s i s d o n e i n C h a p t e r 5 . I t i s g e n e r a l l y r e c o g n i z e d t h a t t h e r e a r e t w o f u n d a m e n t a l c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s t h a t a r e t y p i c a l l y c o n s i d e r e d o p t i o n s i n a m a r k e t e c o n o m y - - m a r k e t s a n d v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . W h a t i s l e s s g e n e r a l l y o b s e r v e d i s t h a t t h e s e o p t i o n s r e p r e s e n t a c o n t i n u u m o n w h i c h t h e r e a r e m a n y i n t e r m e d i a t e f o r m s o f l i n k a g e s b e t w e e n b u y e r s a n d s e l l e r s . A v a r i e t y o f c o n t r a c t i n g m e c h a n i s m s c a n o f t e n b e p r e f e r a b l e t o e i t h e r o f t h e s e t w o p u r e f o r m s . ( S e e M e a d , 1 9 8 4 ; S h a f f e r , 1 9 8 5 ; a n d P o r t e r , 1 9 8 0 . ) A u s e f u l s u p p l e m e n t t o t h e t h e f o c u s o n m a r k e t s v e r s u s h i e r a r c h i e s i s a n a n a l y s i s o f t h e d e t a i l s o f t h e m a r k e t , c o n t r a c t , o r h i e r a r c h y u s e d . V a r i a t i o n s i n t h e d e t a i l s o f t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m u s e d , o r i n t h e s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s ( S O P s ) , c a n h a v e a n i m p a c t o n t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e c o o r d i n a t i o n . I n s e v e r a l i n s t a n c e s i n t h i s r e s e a r c h i t h a s p r o v e n u s e f u l t o u n d e r s t a n d t h e d e t a i l s o f t h e S O P s i n r e l a t i o n t o t h e t r a n s a c t i o n s b e t w e e n d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s . T h e i n t e r n a l S O P s o f v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d f i r m s a r e g e n e r a l l y b e y o n d t h i s r e s e a r c h . F i n a l l y , b y a s s e s s i n g t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s , a n d a l s o b y u s i n g t h e v o l u m e a n d v a l u e a d d e d s t a t i s t i c s t h a t a r e c o m p i l e d t o i d e n t i f y t h e s t r u c t u r e o f t h e s u b s e c t o r , t h e f i r m - g r o u p s w h o s e d e c i s i o n s w i l l h a v e a m a j o r i n f l u e n c e o n t h e s u b s e c t o r c a n b e i d e n t i f i e d . T h e s e f i r m s , t h e " C h a n n e l C a p t a i n s , " c a n o f t e n b e t h e t a r g e t s o f p r o j e c t s o r p o l i c i e s t o i m p r o v e p e S o n m e c h a n i s m s f o l l o w s M e 2 . 1 S o m e c o m p e r f o r m e d c h e a p e r t t e m p e r a t u r e h e a t e d . h e a v y o r d i s t a n c e s B e 0 f d e c i s : r e l a t e d 1 a < i g r ‘ e q a t a l l o w i n g r a w m a t e t o 9 0 t o r u n a t a I a r e a b l e l a b ” m e a t e a s ) , ( s u c h a : “ q u i e t Q W H E r S h 2 2 i m p r o v e p e r f o r m a n c e i n t h e s u b s e c t o r . S o m e o f t h e i s s u e s a s s o c i a t e d w i t h t h e c h o i c e o f c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s a n d h o w t o a n a l y z e S O P s a r e d i s c u s s e d b e l o w . ( T h i s s e c t i o n f o l l o w s M e a d , 1 9 8 4 . ) 2 . 3 . 2 . 1 T e c h n o l o g i c a l a n d S c a l e F a c t o r s A f f e c t i n g C o o r d i n a t i o n . S o m e c o m m o d i t i e s c a n b e p r o c e s s e d m o r e e f f i c i e n t l y i f t w o f u n c t i o n s a r e p e r f o r m e d c l o s e l y t o g e t h e r , a s i n a v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d f i r m . I t i s c h e a p e r t o p e r f o r m o n e f u n c t i o n j u s t a f t e r a n o t h e r w h e n b o t h r e q u i r e h i g h t e m p e r a t u r e , a s i n s t e e l p r o d u c t i o n , t h a n i f t h e p r o d u c t h a s t o b e r e h e a t e d . V e r t i c a l i n t e g r a t i o n i s t h u s a p p r o p r i a t e . P r o d u c t s t h a t a r e h e a v y o r b u l k y a r e a l s o m o r e e f f i c i e n t l y p r o c e s s e d w h e n t r a n s p o r t d i s t a n c e s a r e s m a l l , m a k i n g v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a p p r o p r i a t e . B e s i d e s t h e s e s t r i c t l y t e c h n o l o g i c a l c o n c e r n s , t h e r e a r e a n u m b e r o f d e c i s i o n s r e g a r d i n g t h e c h o i c e o f a c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m t h a t a r e r e l a t e d t o " m a k e o r b u y " d e c i s i o n s . M a r k e t s a r e v e r y e f f e c t i v e i n a g g r e g a t i n g d i s p e r s e d a n d r e l a t i v e l y s m a l l d e m a n d s f r o m p u r c h a s e r s a n d a l l o w i n g t h e m t o b e s u p p l i e d b y a p r o d u c e r o f e f f i c i e n t s i z e . T h u s , f o r r a w m a t e r i a l s t h a t a r e d e m a n d e d i n s m a l l q u a n t i t i e s , i t i s u s u a l l y b e t t e r t o g o t o t h e m a r k e t f o r s u p p l i e s r a t h e r t h a n c o n s t r u c t a f a c i l i t y t h a t i s r u n a t a n i n e f f i c i e n t s c a l e . I t a l s o m a y b e c h e a p e r t o g o t h r o u g h t h e m a r k e t w h e n o t h e r f i r m s a r e a b l e t o p r o d u c e a n i n p u t m o r e c h e a p l y b e c a u s e o f a c c e s s t o d i f f e r e n t l a b o r m a r k e t s ( s u c h a s l o c a t i o n i n d i f f e r e n t c o u n t r i e s , o r i n r u r a l a r e a s ) , o r h a v e b e t t e r a c c e s s t o r a w m a t e r i a l s , o r f a c e f e w e r r e g u l a t i o n s ( s u c h a s s m a l l f i r m e x e m p t i o n s f r o m c e r t a i n l a b o r a n d h e a l t h r e g u l a t i o n s . ) F i n a l l y , i t m a y b e b e t t e r t o a v o i d t h e f i x e d c o s t s o f o w n e r s h i p w h e n d e m a n d i s v a r i a b l e . 2 . 3 . 2 . 2 O v e r c o m i n g L i m i t a t i o n s i n B u s i n e s s C a p a b i l i t i e s . I t i s o f t e n n e c e s : l i m i t a t i o n s c o o r d i n a t e i n c l u d e s b 0 f l e x i b i l i t y h a n d , i t m a s t a g e t o p a b e t t e r t h a i I f i i m p r o v e d t 1 s t a g e , t h e : A g a i n , t h e c o n t a i n a c i l l a l i t i e s . a n d m i s s 5 m a y l o s e t m o r e a t t r a O f i i n c r e a s e d f i r m s C a m a b l e t o 5 : 0 f e a c h f 2 . t h a t f i r m o r i n f o r n r e l a t i O n s t h a n i s c “ M e n I 2 3 o f t e n n e c e s s a r y t o u s e d i f f e r e n t c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s t o o v e r c o m e l i m i t a t i o n s o f i n d i v i d u a l b u s i n e s s e s . M o s t f i r m s n e e d t o u s e m a r k e t s t o c o o r d i n a t e p r o d u c t i o n s i m p l y b e c a u s e o f c a p i t a l c o n s t r a i n t s , w h i c h i n c l u d e s b o t h t h e a b s o l u t e c o s t o f p u r c h a s i n g c a p a c i t y a n d t h e d e c r e a s e d f l e x i b i l i t y a s s o c i a t e d w i t h i n c r e a s e d O p e r a t i n g l e v e r a g e . 0 n t h e o t h e r h a n d , i t m a y b e t o a f i r m ' s f i n a n c i a l a d v a n t a g e t o i n t e g r a t e i n t o a n o t h e r s t a g e t o p a r t i c i p a t e i n h i g h e r r e t u r n a c t i v i t i e s w h e n t h e p r o f i t s a r e b e t t e r t h a n i n t h e i r b a s e b u s i n e s s . I f a f i r m ' s t e c h n i c a l c a p a b i l i t i e s i n i t s b a s e b u s i n e s s c a n b e i m p r o v e d t h r o u g h a m o r e d e t a i l e d u n d e r s t a n d i n g o f a n e a r l i e r o r l a t e r s t a g e , t h e n v e r t i c a l i n t e g r a t i o n m a y h e l p t h e m i m p r o v e t h e i r p r o d u c t i o n . A g a i n , t h e r e i s t h e o t h e r s i d e o f t h e i s s u e a s w e l l . M a r k e t s g e n e r a l l y c o n t a i n a l o t o f i n f o r m a t i o n a b o u t a l t e r n a t i v e p r o d u c t s a n d t h e i r q u a l i t i e s . A v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d f i r m m a y l o s e t o u c h w i t h t h e m a r k e t a n d m i s s s o m e o f t h e i m p r o v e m e n t s i n i n p u t c h a r a c t e r i s t i c s . T h e y a l s o m a y l o s e t h e a b i l i t y t o c h a n g e s u p p l i e r s e a s i l y i f a n o t h e r o n e b e c o m e s m o r e a t t r a c t i v e . O f t e n , c o m b i n i n g f i r m s r e s u l t i n l a r g e r e n t i t i e s t h a t h a v e i n c r e a s e d b u r e a u c r a c i e s a n d i n c r e a s e d m a n a g e r i a l d i f f i c u l t i e s , w h i c h s o m e f i r m s c a n n o t c o p e w i t h v e r y w e l l . A l t e r n a t i v e l y , c e r t a i n f i r m s m a y b e a b l e t o s p r e a d o v e r h e a d a c r o s s a n u m b e r o f f u n c t i o n s , r e d u c i n g t h e c o s t o f e a c h f u n c t i o n . 2 . 3 . 2 . 3 I s s u e s R e l a t e d t o M a r k e t s a n d C o n t r a c t s . O n e m a j o r r e a s o n t h a t f i r m s e n t e r i n t o l o n g - t e r m c o n t r a c t s w i t h s u p p l i e r s , e i t h e r f o r m a l o r i n f o r m a l , i s t h a t t h e t r a n s a c t i o n s c o s t s a r e r e d u c e d b y m o r e s t a b l e r e l a t i o n s h i p s w i t h s u p p l i e r s a n d a m o r e e x t e n s i v e e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n t h a n i s c o n v e y e d t h r o u g h s p o t m a r k e t s , w h e r e t h e m a i n i n f o r m a t i o n c o m e s t h r o u g h r e l a t i v e p r i c e s . T h u s f a i l u r e s o f t h e p e r f e c t m a r k e t m a y n e e d t o b e c o r r e c t ( I a l l , 1 9 8 ‘ P u r d i f f e r e n t m o r e e f f i c T h i s i s o f c o r r e c t i s p r o d u c t s . w h i c h v i l O p p o r t u n i i n c e n t i v e T h t h i n m a r k f u t u r e c a i n f o r m a t i S h a r e d a 1 E l a t i o n ; T ] a n d t h e ‘ W i l l i a m s t Y P e s o f b O u n d e d i n t r a n s t h e d i f f r e 1 1 a m : a c c o m I r a t i o n a t r a n s “ 2 4 b e c o r r e c t e d b y i m p r o v i n g l i n k a g e s t o g a i n e f f i c i e n t e c o n o m i c a c t i v i t y ( L a l l , 1 9 8 0 . ) P u r c h a s e r s o f i n p u t s o f t e n n e e d c o m p l i c a t e d c o m b i n a t i o n s o f d i f f e r e n t q u a l i t i e s o f i n p u t s , a n d d i s c u s s i n g t h e s p e c i f i c a t i o n s i s f a r m o r e e f f i c i e n t t h a n u s i n g r e l a t i v e p r i c e s t o a c c o m p l i s h t h a t a c t i v i t y . T h i s i s o f t e n t r u e i n t h e t e x t i l e i n d u s t r i e s . A l s o , g e t t i n g p r o p o r t i o n s c o r r e c t i s f u r t h e r c o m p l i c a t e d b y t h e t i m e r e q u i r e d t o p r o d u c e t h e p r o d u c t s . I t o f t e n t a k e s c o n s i d e r a b l e t i m e t o p r o d u c e a n e e d e d i n p u t w h i c h w i l l n o t b e s t a r t e d u n t i l a n o r d e r h a s b e e n r e c e i v e d . I f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r r e s u l t s i n a f a i l u r e t o d e l i v e r , t h e r e i s a s t r o n g i n c e n t i v e f o r s t a b l e r e l a t i o n s h i p s w i t h k n o w n p a r t i c i p a n t s . T h e r e i s o f t e n a n e e d f o r c o o r d i n a t e d e x p e c t a t i o n s w h e n t h e r e a r e t h i n m a r k e t s a n d f e w p a r t i c i p a n t s ( L a l l , 1 9 8 0 , S h a f f e r , 1 9 8 5 . ) T o g e t f u t u r e c a p a c i t i e s c o r r e c t r e q u i r e s a r e a s o n a b l e p r o f i t a n d s h a r e d i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g f u t u r e n e e d s . T h u s , s h a r e d e x p e c t a t i o n s a n d a s h a r e d a l l o c a t i o n o f p r o f i t s a r e r e q u i r e d . T h i s a g a i n a r g u e s f o r s t a b l e r e l a t i o n s h i p s a m o n g b u y e r s a n d s u p p l i e r s . T h e m o s t f u l l y d e v e l o p e d t h e o r y d e a l i n g w i t h t r a n s a c t i o n s c o s t s a n d t h e k i n d o f c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m t h a t i s l i k e l y t o p r e v a i l i s W i l l i a m s o n ' s ( W i l l i a m s o n , 1 9 8 1 . ) H e a r g u e s t h a t t h e q u e s t i o n a b o u t t h e t y p e s o f e c o n o m i c o r g a n i z a t i o n i s o n l y i n t e r e s t i n g i n t h e p r e s e n c e o f b o u n d e d r a t i o n a l i t y a n d o p p o r t u n i s m . A g e n t s e x h i b i t b o u n d e d r a t i o n a l i t y i n t r a n s a c t i o n s b e c a u s e o f t h e c o m p l e x i t y o f s o m e t r a n s a c t i o n s ' d e m a n d s , t h e d i f f i c u l t y i n a s s e s s i n g f u t u r e n e e d s , a n d t h e p r o b l e m o f k n o w i n g t h e r e l i a b i l i t y o f o t h e r p r o d u c e r s . T r a n s a c t i o n s c a n b e c a t e g o r i z e d a c c o r d i n g t o h o w s u s c e p t i b l e t h e y a r e t o t h e p r o b l e m s o f b o u n d e d r a t i o n a l i t y a n d o p p o r t u n i s m . T h i s i s i n p a r t r e l a t e d t o t h e f r e q u e n c y o f t r a n s a c t i o n s a n d h o w s t a n d a r d i z e d t h e p r o d u c t b e i n g t r a d e d a p p e a r s . A l s t r a n s a c t i c o f c o o r d i r c h a r a c t e r i w h i c h S i t i t r a n s a c t i i o f p o s s i b b a r g a i n i n p r o d u c e d W i i n t o a c c c u s e s a s a ° r 9 a n i z a 1 c o s t s . 1 9 8 1 , p , a s s e t S p S P E C i f i c b e S P 0 : V e r t i c a l E X t e r n a l ‘ 1 m a n u f g h a n u f a c 1 t h e y h a i “ W i n d e c i S i o C o n s i s t V 1 5 a \ V 2 5 A l s o , t h e " d e g r e e t o w h i c h t r a n s a c t i o n s a r e s u p p o r t e d b y d u r a b l e t r a n s a c t i o n s p e c i f i c i n v e s t m e n t s " i s a f a c t o r t h a t i n f l u e n c e s t h e c h o i c e o f c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m ( W i l l i a m s o n , 1 9 8 1 , p . 1 5 4 6 . ) T h i s t h i r d c h a r a c t e r i s t i c , a s s e t s p e c i f i c i t y , h a s t h r e e d i m e n s i o n s . T h e d e g r e e t o w h i c h s i t e , p h y s i c a l , o r h u m a n a s s e t s a r e d e s i g n e d e s p e c i a l l y t o t a k e t r a n s a c t i o n s i n t o a c c o u n t w i l l c a u s e t h e t r a n s a c t i o n t o c h a n g e f r o m o n e o f p o s s i b l y l a r g e n u m b e r s t o o n e o f s m a l l n u m b e r s , o r e v e n t o a b i l a t e r a l b a r g a i n i n g s i t u a t i o n , s o t h a t t h e s u r r o u n d i n g m a r k e t a n d t h e p r i c e s p r o d u c e d i n t h a t m a r k e t a r e n o t o f t h e u s u a l r e l e v a n c e . W i l l i a m s o n t h e n a r g u e s t h a t o r g a n i z a t i o n s t a k e t h e s e s i t u a t i o n s i n t o a c c o u n t b y u s i n g s e v e r a l p r i n c i p l e s o f o r g a n i z a t i o n a l d e s i g n . H e u s e s a s a s t a r t i n g p o i n t t h e f a c t t h a t m a r k e t s w i l l b e t h e p r e f e r r e d o r g a n i z a t i o n " u n l e s s m a r k e t e x c h a n g e g i v e s r i s e t o s e r i o u s t r a n s a c t i o n s c o s t s . I n t h e b e g i n n i n g , s o t o s p e a k , t h e r e w e r e m a r k e t s " ( W i l l i a m s o n , 1 9 8 1 , p . 1 5 4 7 . ) T h e f i r s t p r i n c i p l e o f o r g a n i z a t i o n a l d e s i g n i s t h e a s s e t s p e c i f i c i t y p r i n c i p l e , w h i c h s a y s t h a t t h e m o r e t r a n s a c t i o n s p e c i f i c i n v e s t m e n t s t h a t a r e m a d e , t h e l e s s l i k e l y i t i s t h a t t h e r e w i l l b e s p o t m a r k e t e x c h a n g e , a n d v a r i e t i e s o f c o n t r a c t i n g p r o c e e d i n g t o w a r d s v e r t i c a l i n t e g r a t i o n w i l l i n c r e a s e . T h e s e c o n d p r i n c i p l e , t h e e x t e r n a l i t y p r i n c i p l e , r e l a t e s t o p r o b l e m s w i t h q u a l i t y d e t e r i o r a t i o n a s a m a n u f a c t u r e r ' s p r o d u c t s a r e r e l e a s e d t h r o u g h d i s t r i b u t o r s . M a n u f a c t u r e r s w i l l t e n d t o p u r c h a s e t h e i r o w n d i s t r i b u t i o n c h a n n e l w h e n t h e y h a v e d i f f e r e n t i a t e d p r o d u c t s a n d p r o b l e m s w i t h s u p p l i e r s . 2 . 3 . 2 . 4 S t a n d a r d O p e r a t i n g P r o c e d u r e s . I t h a s l o n g b e e n r e c o g n i z e d , t h e a s s u m p t i o n s o f m i c r o e c o n o m i c s n o t w i t h s t a n d i n g , t h a t h u m a n d e c i s i o n - m a k e r s d o n o t a p p e a r t o h a v e t h e a v a i l a b l e c h o i c e s e t , a C o n s i s t e n t v a l u e s t r u c t u r e , o r t h e c a p a b i l i t y t o a n a l y z e p o s s i b i l i t i e s V i s a v i s v a l u e s i n a n y c o m p l e x s i t u a t i o n ( S i m o n , 1 9 8 6 , p p . 3 — 1 2 . ) R a t h e r t h e ] t o u s i n g 5 s u f f i c i e n t d e c i s i o n s . w i t h o u t d a T h e r u l e s o r g a n i z a t i o r g a n i z a t i I n a b a n d o n e d p . 1 0 2 . ) l p e r f o r m a n a r e t o b e i n f o r m a t i h a n d l i n g " h o g e t s C o n t r o l n a l l o c a t e T i f e e d b a c k t h e i r p r o f m a n y t h e f e e d 1 n P u t . . a W o r k 5 r u l e ‘ Q U J P 8 r 5 0 n ' T h e a c t 2 6 R a t h e r t h a n u n d e r t a k i n g a s u p e r h u m a n c a l c u l u s , t h e y h a v e o f t e n r e s o r t e d t o u s i n g s i m p l e r u l e s , o r s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s , w h i c h a r e s u f f i c i e n t b e c a u s e t h e w o r l d i s " e m p t y " a n d t o l e r a n t o f l e s s t h a n o p t i m a l d e c i s i o n s . T h i s e m p t i n e s s f u r t h e r a l l o w s s e q u e n t i a l a t t e n t i o n t o i s s u e s w i t h o u t d a m a g i n g t h o s e i s s u e s l e f t u n a t t e n d e d . ( S i m o n , 1 9 8 6 , p p . 1 9 - 2 0 . ) T h e r u l e s a l s o f u n c t i o n a s a t r u c e b e t w e e n c o m p e t i n g f a c t i o n s w i t h i n a n o r g a n i z a t i o n a n d a l s o a s a n i m p l e m e n t a t i o n o f t h e l a r g e r g o a l s o f t h e o r g a n i z a t i o n ( N e l s o n a n d W i n t e r , 1 9 8 2 , p p . 1 0 7 - 1 2 4 . ) I n g e n e r a l , t h e s e r u l e s a r e s i m p l e a n d d i r e c t i v e , a n d a r e a b a n d o n e d o n l y w h e n t h e y c l e a r l y d o n o t w o r k ( C y e r t a n d M a r c h , 1 9 6 3 , p . 1 0 2 . ) C y e r t a n d M a r c h i n d i c a t e f o u r m a j o r k i n d s o f S O P S : ( 1 ) t a s k p e r f o r m a n c e r u l e s , w h i c h d e s c r i b e h o w t h e j o b s w i t h i n t h e o r g a n i z a t i o n a r e t o b e d o n e ; ( 2 ) r e c o r d s a n d r e p o r t s , c o n c e r n i n g t h e m a j o r s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n a n d v a r i a b l e s r e q u i r i n g c o n t r o l i n t h e f i r m ; ( 3 ) i n f o r m a t i o n h a n d l i n g r u l e s , e s p e c i a l l y r o u t i n g a n d f i l t e r i n g r u l e s , w h i c h d e t e r m i n e w h o g e t s w h a t i n f o r m a t i o n a t w h a t t i m e ; a n d ( 4 ) p l a n s , w h i c h o p e r a t e a s c o n t r o l m e c h a n i s m s - - a s g o a l s , s c h e d u l e s a n d t h e o r i e s a b o u t h o w t o a l l o c a t e r e s o u r c e s ( C y e r t a n d M a r c h , 1 9 6 3 , p p . 1 0 3 - 1 1 2 . ) T h e s t r u c t u r e o f t h e r u l e s i s h i g h l i g h t e d b y C y e r t a n d M a r c h . T h e f e e d b a c k - c o n t r o l r e l a t i o n s h i p i s h i g h l i g h t e d b y N e l s o n a n d W i n t e r i n t h e i r p r e s e n t a t i o n o f r o u t i n e s , i n w h i c h t h e y e m p h a s i z e t h e t a c i t n a t u r e o f m a n y o f t h e r u l e s ( N e l s o n a n d W i n t e r , 1 9 8 2 , p p . 9 6 - 1 3 6 . ) E m p h a s i z i n g t h e f e e d b a c k - c o n t r o l l o o p , t h e y a s s e r t t h a t a r o u t i n e i s a c t i v a t e d b y a n i n p u t - - t h e t i m e o f d a y , a m e m o r a n d u m , a d i s c u s s i o n , a p a r t a r r i v i n g a t a w o r k s t a t i o n — - a n d a n o u t p u t f o l l o w s f r o m t h e a c t i v i t y o f t h e r u l e — g u i d e d b e h a v i o r . T h e o u t p u t m a y b e o n l y i n f o r m a t i o n s e n t t o a n o t h e r p e r s o n , o r i t m a y b e a s m o m e n t u s a s t h e d e c i s i o n t o b u y a n e w f a c t o r y . T h e a c t i v i t y w i t h i n t h e r o u t i n e p r o c e e d s s o m e w h a t a u t o n o m o u s l y , w i t h a p r e d e t e r m i n m a t e r i a l s , T h e t o g e t h e r p l r o u t i n e s o : t h e f a c t o r p a y s a t t e n i n v o l v e d ; a n d h o w t i T h 1 r e s e a r c h 1 r e d u c e c o s p e c i f i c e x a m p l e t i l l u s t r a i T h e s e l a r e s e a r c h T h e s e c a M a n a g e “ r e q u i r e t h e a m i “ t h e m Q S t f ( M S U ) 2 7 p r e d e t e r m i n e d s e q u e n c e o f a c t i v i t i e s t h a t i n v o l v e p e o p l e , s p a c e , t i m e , m a t e r i a l s , m a c h i n e s , i n f o r m a t i o n , a n d s k i l l s . T h e v i e w p o i n t s o f C y e r t a n d M a r c h a n d o f N e l s o n a n d W i n t e r t o g e t h e r p r o v i d e a g o o d p i c t u r e o f h o w t o a p p r o a c h a d e s c r i p t i o n o f r o u t i n e s o r S O P s : d e s c r i b e t h e r u l e s , t h e s e q u e n c e s o f a c t i v i t i e s , a n d t h e f a c t o r s i n v o l v e d i n a p a r t i c u l a r r o u t i n e . A d e s c r i p t i o n o f a S O P p a y s a t t e n t i o n t o t h e t a s k s , r e c o r d s , i n f o r m a t i o n f l o w s a n d p l a n s i n v o l v e d ; t h e s e q u e n c e o f a c t i v i t i e s u n d e r t a k e n ; a n d t h e r e s o u r c e s u s e d a n d h o w t h e y a r e b o u n d t o g e t h e r . T h e a n a l y s i s o f r o u t i n e s c a n t a k e a n u m b e r o f d i r e c t i o n s . I n t h i s r e s e a r c h m o s t o f t h e a n a l y s i s i s d i r e c t e d t o w a r d t h e w a y t h a t r o u t i n e s r e d u c e c o s t s a n d i m p r o v e c o o r d i n a t i o n i n t h e f a c e o f u n c e r t a i n t y . T h e s p e c i f i c a n a l y s e s i n c l u d e t h e n a t u r e o f s o m e o f t h e t r a n s a c t i o n s , f o r e x a m p l e b e t w e e n t h e t a i l o r a n d t h e f i n a l c o n s u m e r , a s w e l l a s s o m e t h a t i l l u s t r a t e t h e f i r m s ' a t t e m p t s t o c o o r d i n a t e d e m a n d o r a n t i c i p a t e s u p p l y . T h e s e l a t t e r c a t e g o r i e s i n c l u d e t h e u s e o f a d v e r t i s i n g a n d m e r c h a n d i s i n g , r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t , a n d t h e u s e o f c r e d i t a s a c o o r d i n a t i n g t o o l . T h e s e c a t e g o r i e s w e r e s e l e c t e d f r o m a l i s t o f f u n c t i o n a l c a t e g o r i e s o f m a n a g e m e n t ( P o r t e r , 1 9 8 0 , p . x v i i ; S e e a l s o K i l b y , 1 9 7 1 . ) 2 . 4 S o u r c e s o f D a t a U s e d i n t h e R e s e a r c h T h e m e t h o d o l o g y s e t f o r t h i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n s q u i t e c l e a r l y r e q u i r e s a s u b s t a n t i a l a m o u n t o f d a t a t o a c h i e v e a n y k i n d o f p r e c i s i o n i n t h e a n a l y s i s . T h e s o u r c e s o f d a t a u s e d i n t h i s w o r k v a r i e d s u b s t a n t i a l l y i n t h e i r d e p t h . T h e r e a r e f i v e m a i n d a t a s o u r c e s , l i s t e d b e l o w f r o m t h e m o s t f o r m a l t o t h e l e a s t f o r m a l w o r k : ( 1 ) t h e M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y ( M S U ) R u r a l N o n - F a r m E m p l o y m e n t P h a s e I a n d P h a s e I I s u r v e y s ; ( 2 ) t h e M S U E n t r e p r e n e l d u r i n g t h e a d m i n i s t e r s u r v e y ; ( 4 a n d ( S ) S E u s e s o f t i b e l o w . B e t h e o b j e c a p a r t , t m e n t i o n e d P r o j e c t , t h e O f f m T e c h n o l o E n t e r p r i P r o j e c t e n t e r p r j e m p l o y m e a t t e m p t . S u b p r o j r e s e a r c d E t a i l . d e p t h ; S U m m a r 2 8 E n t r e p r e n e u r s h i p Q u e s t i o n n a i r e , a d m i n i s t e r e d t o a l l s u r v e y p a r t i c i p a n t s d u r i n g t h e P h a s e I I s u r v e y ; ( 3 ) t h e M S U S p e c i a l T a i l o r i n g Q u e s t i o n n a i r e , a d m i n i s t e r e d t o a l l t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s d u r i n g t h e M S U P h a s e I I s u r v e y ; ( 4 ) s e l e c t e d s u b s e c t o r i n t e r v i e w s , a d m i n i s t e r e d b y t h e a u t h o r ; a n d ( 5 ) s e l e c t e d s e c o n d a r y s o u r c e s . T h e o b j e c t i v e s , s a m p l i n g f r a m e , a n d u s e s o f t h e d i f f e r e n t s o u r c e s o f d a t a a r e d i s c u s s e d i n s e p a r a t e s e c t i o n s b e l o w . B e f o r e d i s c u s s i n g t h e i n d i v i d u a l d a t a s e t s u s e d f o r t h i s r e s e a r c h , t h e o b j e c t i v e s a n d g o a l s o f t h e l a r g e r p r o j e c t o f w h i c h t h i s r e s e a r c h i s a p a r t , t h e R u r a l N o n F a r m E m p l o y m e n t P r o j e c t - E g y p t , s h o u l d b e m e n t i o n e d . T h i s p r o j e c t w a s a s u b p r o j e c t o f t h e O f f F a r m E m p l o y m e n t P r o j e c t , w h i c h w a s a d m i n i s t e r d b y M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y a n d f u n d e d b y t h e O f f i c e o f R u r a l a n d I n s t i t u t i o n a l D e v e l o p m e n t , B u r e a u o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , U S A I D . ( T h e s u c c e e d i n g p r o j e c t i s c a l l e d t h e S m a l l E n t e r p r i s e A p p r o a c h e s t o E m p l o y m e n t P r o j e c t . ) T h e m a i n o b j e c t i v e o f t h e p r o j e c t w a s t o e s t i m a t e t h e q u a n t i t a t i v e s i g n i f i c a n c e o f s m a l l r u r a l e n t e r p r i s e s i n a n u m b e r o f c o u n t r i e s , i n t e r m s o f t h e n u m b e r o f f i r m s a n d e m p l o y m e n t a n d o t h e r e c o n o m i c m a g n i t u d e s . A d d i t i o n a l l y , t h e p r o j e c t a t t e m p t e d t o f i n d w a y s t o a s s i s t t h o s e s m a l l e n t e r p r i s e s . T h e E g y p t s u b p r o j e c t w a s t h e l a s t o f s i x s u r v e y e f f o r t s . T h i s d i s s e r t a t i o n r e s e a r c h h a s b e e n u n d e r t a k e n u n d e r t h a t f i n a l s u b p r o j e c t . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s d i s c u s s e a c h o f t h e d a t a s o u r c e s i n s o m e d e t a i l . F o r s o m e s o u r c e s i t m a d e m o r e s e n s e t o p r e s e n t t h e d a t a i n m o r e d e p t h i n a n o t h e r s e c t i o n o f t h e r e s e a r c h , s o o n l y r e f e r e n c e s a n d s u m m a r i e s a r e m a d e h e r e . 2 . 4 . 1 T h 1 1 9 8 3 i n t r e l a t i v e l B o t h a r e a p o p u l a t i c t h e s u r v e a s s u m e d i T d e s i g n e d g o v e r n o r b Y p o p u l f r o m e a t t o d i s c r e x c e p t m a l - . 1 9 s m a l l t h a v e t r d a i r y i A l s o , ( i n K a i g r i l l i p s S a m P l e C e s t s ‘ 2 9 2 . 4 . 1 T h e M S U R u r a l N o n - F a r m E m p l o y m e n t P r o j e c t - E g y p t P h a s e I a n d P h a s e I I S u r v e y s T h e P h a s e I a n d P h a s e I I s u r v e y s w e r e d o n e d u r i n g 1 9 8 1 t h r o u g h 1 9 8 3 i n t w o g o v e r n o r a t e s o f E g y p t , K a l y u b i y a a n d F a y o u m . K a l y u b i y a i s a r e l a t i v e l y i n d u s t r i a l i z e d g o v e r n o r a t e w h i l e F a y o u m i s r e l a t i v e l y r u r a l . B o t h a r e a s h a d a b o u t o n e m i l l i o n p e o p l e f o r w h i c h t h e s m a l l e n t e r p r i s e p o p u l a t i o n w a s e s t i m a t e d . ( O n e m a j o r c i t y i n K a l y u b i y a w a s l e f t o u t o f t h e s u r v e y , s i n c e i t w a s r e a l l y a n o r t h e r n s u b u r b o f C a i r o , a n d i t w a s a s s u m e d t o h a v e a q u i t e d i f f e r e n t c o m p o s i t i o n o f e n t e r p r i s e s . ) T h e P h a s e I s u r v e y , u n d e r t a k e n d u r i n g J u l y a n d A u g u s t o f 1 9 8 1 , w a s d e s i g n e d t o p r o v i d e a n o v e r v i e w o f t h e s m a l l e n t e r p r i s e s i n t h e t w o g o v e r n o r a t e s u n d e r c o n s i d e r a t i o n . T h e v i l l a g e s a n d t o w n s w e r e s t r a t i f i e d b y p o p u l a t i o n s i z e , a n d t h e n a s a m p l e o f v i l l a g e s a n d t o w n s w a s d r a w n f r o m e a c h s t r a t u m . T h e s e s a m p l e d v i l l a g e s w e r e c e n s u s e d , d o o r - t o - d o o r , t o d i s c o v e r a s m a n y h o u s e h o l d e n t e r p r i s e s a s p o s s i b l e . ( S e v e r a l e x c e p t i o n s t o t h i s m e t h o d o l o g y w e r e m a d e a n d a r e d i s c u s s e d i n B a d r , e t . a 1 . , 1 9 8 2 . ) T h e r e s u l t s o f t h e P h a s e I s u r v e y a r e g i v e n i n T a b l e 2 . 1 . T h e s m a l l t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a r e q u i t e e x t e n s i v e . I n K a l y u b i y a t h e y h a v e t h e s e c o n d l a r g e s t n u m b e r o f f i r m s a n d e m p l o y e e s , f o l l o w i n g o n l y d a i r y p r o d u c t i o n , a p a r t - t i m e a c t i v i t y d o n e u s u a l l y b y f e m a l e f a r m e r s . A l s o , w i t h a n a v e r a g e s i z e o f 1 . 2 4 e m p l o y e e s i n F a y o u m a n d 1 . 7 8 e m p l o y e e s i n K a l y u b i y a , t h e s m a l l f i r m s a r e v e r y s m a l l . I n o r d e r t o e s t i m a t e t h e e c o n o m i c b u d g e t s f o r t h e m a j o r i n d u s t r y g r o u p s , 4 2 6 f i r m s f r o m 1 3 i n d u s t r i e s w e r e s e l e c t e d f r o m t h e P h a s e 1 s a m p l e t o b e i n t e r v i e w e d w e e k l y o r b i - w e e k l y r e g a r d i n g t h e i r s a l e s , i n p u t c o s t s , l a b o r u s e , a n d w a g e s p a i d . T h i s s u r v e y , t h e P h a s e 1 1 s u r v e y , w a s - - . - - | ' 8 9 [ ' " y r o g u t a I ( t n e m y 0 l ' ' ' p m E I ( n a x e S y b a y i b " y I G K d n - ( ] 1 l u o y a F n i C n e m y o l p m E I G C O 1 d e t a m i t s E 1 . 2 : 1 1 b . 5 ' 1 e c i t n e r p p A 1 8 9 1 ‘ - y r o g e d t e a r C i H t n e m y o l p m E d n a 1 3 5 . 6 0 4 3 4 4 1 3 2 1 5 5 1 1 5 9 3 4 7 5 1 0 3 1 7 5 7 5 6 2 2 9 2 7 4 0 5 1 0 x 7 9 2 1 6 1 . . . . . . . . . 1 4 2 e 3 3 1 2 5 3 7 7 9 9 6 . . 1 3 4 1 S 1 l a t o T y b a y i b u y l a K d n a m u O y a F n i t n e m y o l p m E l a t o T d e t a m i t s E 1 . 2 3 7 5 4 3 1 2 2 3 5 1 3 0 2 6 l 9 . , . , . 1 2 3 7 1 2 . . 2 2 3 1 6 5 7 3 6 6 3 1 7 7 2 0 3 3 0 4 7 7 3 3 0 5 1 4 9 8 0 9 7 9 1 0 0 5 9 . . . . . . . 4 4 5 7 1 9 0 3 3 4 9 1 1 1 7 1 0 1 9 2 . . 1 2 y y r r i i S a a D D E s s C t t N c c e l l t n t n V d d l c a a i c o o i O n s s u g r d g r u d r r R s s s g s g I u u l a T d d d u d n n e e e e d d u P P P o o o i n l i n o o o l r r l l r o o r o o t i c u t i c u y H y a a P n M x n M x F F P F F T r r s t t s t t s s i t c e o i e O o i i t c y r c a c c a t c t T r y r r T B a a l l r e u f c i a . a c i u f . P P D r e D i d u d u h u u e t l l e i h t l l . a o t o d o t o l n d d c d l n c s a s a L g g a D O T o n n n a O r o r a n a a s l t s A n n l t D T . e a t s o e T i i a s o r a P M A t i i a M r P l r t c e v Y l t d d e v O c r P P : l l : i i i b m r r I o i b m u u r i i r o T d a a d t d e B m - e u a r t - d e m e a u r l l o t t x h p p U e n S P o o x D c S P c o p e h n p o o e t e t e o o o a h o a h Y e e e N x n F T N H P C N A P C F T E L R H M O M O R i A R K G M a l e s F e m a l e s F a m i l y _ F A Y O U M 3 . 9 6 0 2 4 . 6 3 1 2 5 . 1 0 3 4 5 . 5 4 0 4 6 . 2 8 8 1 2 . 5 8 8 4 9 . 9 3 4 2 3 5 1 . 6 5 8 1 . 8 9 3 3 . 4 3 9 2 . 2 2 7 5 0 1 3 7 l . 3 l 7 8 6 1 4 1 . 2 3 0 1 0 . 9 2 3 1 1 . 1 5 8 1 7 . 5 0 4 1 7 . 7 8 9 S o u r c e : S u r v e y D a t a , P h a s e I 3 0 a d m i n i s t e x I n i n t e r v i e w i n F a y o u m K a l y u b i y a t h e K a l y u f i r m s c a n c h a r a c t e l T 1 e c o n o m y A d d i t i o n o t h e r 5 1 1 0 f t h e z d r e s s m a l s u r v e y c o v e r e c a n d h i : m a r k e t C o n t a c f u t U r e U S e d H b u t a ] 3 1 a d m i n i s t e r e d f r o m D e c e m b e r 1 9 8 1 t o D e c e m b e r 1 9 8 2 . I n t h e P h a s e I I s u r v e y , t h e r e w e r e 3 1 t a i l o r s a n d 3 4 d r e s s m a k e r s i n t e r v i e w e d i n K a l y u b i y a , a n d 1 5 t a i l o r s a n d 1 9 d r e s s m a k e r s i n t e r v i e w e d i n F a y o u m . M o s t o f t h e d a t a u s e d i n t h i s r e s e a r c h i s t a k e n f r o m t h e K a l y u b i y a s a m p l e , s i n c e i t w a s b e t t e r k n o w n t o t h i s a u t h o r , w h o m a n a g e d t h e K a l y u b i y a p r o j e c t , a n d a l s o b e c a u s e c o m p a r i s o n s i n d i c a t e d t h a t t h e f i r m s c a m e f r o m t h e s a m e d i s t r i b u t i o n w i t h r e s p e c t t o t h e i r m a i n e c o n o m i c c h a r a c t e r i s t i c s . T h i s d a t a i s u s e d f o r a l m o s t a l l o f t h e b u d g e t e s t i m a t e s a n d e c o n o m y w i d e e s t i m a t e s o f t h e s i z e o f t h e t a i l o r i n g i n d u s t r y . A d d i t i o n a l l y , t h e s e s u r v e y s p r o v i d e d t h e r e s p o n d e n t s f o r s e v e r a l o f t h e o t h e r s u r v e y s . B e c a u s e o f t h e d e p t h o f t h e s e s u r v e y s , t h e s t r o n g e s t p a r t o f t h e r e s e a r c h , i n t e r m s o f e v i d e n c e , i s a b o u t t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s . 2 . 4 . 2 T h e M S U E n t r e p r e n e u r s h i p Q u e s t i o n n a i r e T h i s q u e s t i o n n a i r e w a s g i v e n t o a l l r e s p o n d e n t s i n t h e P h a s e I I s u r v e y i n t w o p a r t s , a n d e a c h t o o k a b o u t a n h o u r t o a d m i n i s t e r . T h e y c o v e r e d c e r t a i n s u p p l e m e n t a l a r e a s o f i n t e r e s t , s u c h a s t h e o r g a n i z a t i o n a n d h i s t o r y o f t h e f i r m ; c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e o w n e r ; t h e c a p i t a l s t o c k ; m a r k e t i n g p a t t e r n s a n d l i n k s ; t h e l a b o r f o r c e a n d c o n t r a c t ; t h e f i r m ' s c o n t a c t s w i t h g o v e r n m e n t a n d f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s ; a n d t h e p r o b l e m s a n d f u t u r e p r o s p e c t s o f t h e f i r m a s p e r c e i v e d b y t h e o w n e r . T h i s d a t a i s u s e d m a i n l y t o d i s c u s s t h e e c o n o m i c b u d g e t s o f t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s , b u t a l s o f o r s o m e o f t h e a n a l y s i s o f c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s . T h i n K a l y u b p r o d u c t s ; t h e g r o u t c o m p e t i t i t h e v e i n : i d e n t i f i 1 m e c h a n i s 1 ' 1 e s t i m a t e m e c h a n i s f U n c t i o x o f t h e m C o o r d i n S i d e o f P r e v i d e S u p p l e n t h e 6 0 1 3 2 2 . 4 . 3 T h e S p e c i a l T a i l o r i n g Q u e s t i o n n a i r e T h i s q u e s t i o n n a i r e w a s g i v e n o n l y t o t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s i n K a l y u b i y a t o g e t i n f o r m a t i o n a b o u t t h e a m o u n t o f c l o t h i n d i f f e r e n t p r o d u c t s ; s o m e b u s i n e s s p r a c t i c e s u s e d b y t a i l o r s ; t h e i r p e r c e p t i o n s o f t h e g r o w t h a n d c h a n g e i n c e r t a i n p r o d u c t l i n e s a n d t h e n a t u r e o f t h e c o m p e t i t i o n i n t h e i r b u s i n e s s . T h i s q u e s t i o n n a i r e w a s u s e d t o c o m p i l e t h e v o l u m e s t a t i s t i c s g i v e n i n C h a p t e r 3 , a n d i t w a s a l s o u s e f u l i n i d e n t i f i n g s o m e o f t h e s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s a n d c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s i n C h a p t e r 5 . 2 . 4 . 4 T h e S u b s e c t o r I n t e r v i e w s T w e n t y a d d i t i o n a l f i r m s i n t h e s u b s e c t o r w e r e i n t e r v i e w e d t o e s t i m a t e s o m e o f t h e b u d g e t v a l u e s , t o u n d e r s t a n d t h e i r c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s , a n d a l s o t o m a k e e s t i m a t e s o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . T h e f u n c t i o n s c o v e r e d a r e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 5 , w h e r e t h e m o s t u s e w a s m a d e o f t h e m . T h i s c l e a r l y r e p r e s e n t s a s m a l l s a m p l e f o r u n d e r s t a n d i n g t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s , b u t w i t h o v e r l a p p i n g o b s e r v a t i o n s ( o n e f r o m e a c h s i d e o f t h e t r a n s a c t i o n ) a n d e x t r a i n f o r m a l o b s e r v a t i o n , t h i s s u r v e y h a s p r o v i d e d a b a s e f o r a n a s s e s s m e n t o f t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s a n d s u p p l e m e n t a l i n f o r m a t i o n f o r t h e b u d g e t a n a l y s i s . 2 . 4 . 5 S e c o n d a r y S o u r c e s : G o v e r n m e n t D a t a a n d C o n s u l t a n t ' s R e p o r t s M u c h o f t h e s p e c i f i c a t i o n o f t h e e n v i r o n m e n t o f t h e s u b s e c t o r a n d t h e c o m p i l a t i o n o f t h e q u a n t i t a t i v e p i c t u r e o f t h e s u b s e c t o r w a s a c c o m p l i s h e d w i t h s e c o n d a r y d a t a . G o v e r n m e n t d a t a a n d c o n s u l t a n t s ' r e p o r t s f b u d g e t s p p i e c e s 0 1 b u d g e t s . s y n t h e s i c o n s i d e r s o u r c e s . a c c e s s ' c o r r e s p c o m m i t t r e s o u r c d i s s e r t w i t h c } P a r t s < S Y c h e C o n t e n t h o n g h C o h e r e W h e r e r e P r e I U r a l r a p i a 3 3 r e p o r t s f r o m v a r i o u s U S A I D a n a l y s e s p r o v i d e d m o s t o f t h e d a t a . T h e b u d g e t s p r e s e n t e d i n t h i s w o r k , t h e n , r e p r e s e n t t h e s y n t h e s i s o f d i v e r s e p i e c e s o f d a t a , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e t a i l o r i n g a n d d r e s s m a k i n g b u d g e t s . T h e a n a l y s i s o f e n v i r o n m e n t o f t h e s u b s e c t o r i s a l s o b a s e d o n a s y n t h e s i s o f t h e d i f f e r e n t s e c o n d a r y s o u r c e s . 2 . 4 . 6 T h e P h i l o s o p h y o f D a t a U s e T h e e f f o r t t o s p e c i f y t h i s k i n d o f s y s t e m i n d e t a i l r e q u i r e s c o n s i d e r a b l e d a t a , w h i c h c a n e i t h e r b e c o l l e c t e d o r t a k e n f r o m o t h e r s o u r c e s . I n d o i n g t h e r e s e a r c h m a n y t y p i c a l p r o b l e m s w e r e f a c e d : l a c k o f a c c e s s t o g o v e r n m e n t d a t a , a c h o i c e o f u n i t s o f o b s e r v a t i o n t h a t d i d n o t c o r r e s p o n d e x a c t l y w i t h t h e p u b l i s h e d a g g r e g a t e s , a m a j o r t i m e c o m m i t t m e n t i n c o m p l e t i n g t h e P h a s e I a n d P h a s e I I s u r v e y s , a n d l i m i t e d r e s o u r c e s . T h e s e p r o b l e m s a r e p r o b a b l y m o r e o f t e n t r u e t h a n n o t i n d i s s e r t a t i o n r e s e a r c h . F u r t h e r m o r e , a n y t i m e t h a t a c o m p l e x s u b s e c t o r w i t h c h a n n e l s d e f i n e d s o m e w h a t u n i q u e l y i s g o i n g t o b e a n a l y z e d , c e r t a i n p a r t s o f i t w i l l h a v e t o b e s p e c i f i e d u s i n g r o u g h a p p r o x i m a t i o n s d o n e b y s y n t h e s i z i n g d i v e r s e d a t a s o u r c e s . D e s p i t e t h e s e l i m i t a t i o n s , i t i s c o n t e n d e d t h a t t h e v a l u e o f p u t t i n g t o g e t h e r t h e s y s t e m i s h i g h , e v e n t h o u g h t h e r e a r e i n e v i t a b l e h o l e s a n d s i m p l f y i n g a s s u m p t i o n s . C o n s i d e r a b l e e f f o r t w a s m a d e i n t h i s r e s e a r c h t o m a k e t h e d a t a c o h e r e t h r o u g h o u t t h e w h o l e s y s t e m , a n d i t s e e m s t o b e f a i r l y r o b u s t . W h e r e i t i s n o t a n d i t i s c o n s e q u e n t i a l , t h i s i s n o t e d . T h i s e f f o r t m a y r e p r e s e n t a m o d e l o f s y s t e m s p e c i f i c a t i o n i n t h e s p i r i t o f t h e " r a p i d r u r a l r e c o n a i i s e n c e " l i t e r a t u r e , d e s p i t e t h i s r e s e a r c h b e i n g n e i t h e r r a p i d n o r r u r a l . I s u b s e c t o s t a t i c t e x i s t s . c o n t r i b u T h e r e f o r t i m e u s i t s b r o i n s t i t u 0 f c h a r 1 9 7 1 , E T h e d i i 1 0 c a t h E c o n o m w i t h t S y s t e m O n t h e a p p ! 0 1 a t t e m d i r e c m o d e l d e s c I 3 4 2 . 5 T h e E v o l u t i o n o f t h e S u b s e c t o r 2 . 5 . 1 T y p e s o f D y n a m i c A n a l y s e s I n t h e p r e v i o u s s e c t i o n s t h e v a r i a b l e s u s e d t o a n a l y z e t h e s u b s e c t o r w e r e p r e s e n t e d . M o s t o f t h o s e v a r i a b l e s a r e c o n c e i v e d i n s t a t i c t e r m s , d e s c r i b i n g t h e " s t a t e " o f t h e s u b s e c t o r a s i t c u r r e n t l y e x i s t s . H o w e v e r , m o s t q u e s t i o n s o f p o l i c y o r o f t h e p o s s i b l e c o n t r i b u t i o n s o f t h e s u b s e c t o r a r e r e a l l y a s k e d i n a d y n a m i c c o n t e x t . T h e r e f o r e , t h e r e i s a n e e d t o l o o k i n t o t h e d y n a m i c s o f t h e s u b s e c t o r . A t t h e v e r y l e a s t , e c o n o m i c d y n a m i c s i n c l u d e s s t e p p i n g t h r o u g h t i m e u s i n g w h a t H i c k s c a l l s " s t a t i c s o v e r t i m e " ( H i c k s , 1 9 8 5 , p . 7 . ) I n i t s b r o a d e s t s e n s e , i t i n c l u d e s s o m e k i n d s o f h i s t o r i c a l a n d i n s t i t u t i o n a l e f f e c t s . G e o r g e s c u - R o e g e n r e c a l l s A r i s t o t l e ' s f o r m u l a t i o n o f c h a n g e a s e i t h e r o f l o c a t i o n , q u a n t i t y , o r q u a l i t y ( G e o r g e s c u - R o e g e n , 1 9 7 1 , p p . 6 0 - 6 2 . ) L o c a t i o n c h a n g e c a n e i t h e r b e i n s p a c e o r i n t i m e . T h e d i f f e r e n c e e q u a t i o n m o d e l s u s e d i n e c o n o m i c s a r e u s u a l l y m o d e l s o f l o c a t i o n c h a n g e , o r m e c h a n i c s . T h e b r o a d e r c o n c e p t i o n s o f c h a n g e i n e c o n o m i c s a r e t h o s e a s s o c i a t e d w i t h c h a n g e o f q u a l i t y , w h i c h h a s t o d o w i t h t h e c h a n g e s i n t h e c h a r a c t e r i s t i c s , o r q u a l i t i e s , o f t h e a c t o r s i n a s y s t e m . T h e i m p a c t o f i n s t i t u t i o n s a n d h i s t o r y i m p o s e u n i q u e q u a l i t i e s o n t h e a c t o r s . E v o l u t i o n a r y t h e o r y i n b i o l o g y c o n s t i t u t e s t h e m o s t s y s t e m a t i c a p p r o a c h t o t h e a n a l y s i s o f q u a l i t a t i v e c h a n g e . B e c a u s e o f t h i s t h e o r y ' s a t t e m p t s t o h a n d l e c h a n g e s o f q u a l i t y , e c o n o m i s t s h a v e s o m e t i m e s t r i e d t o d i r e c t l y i n c o r p o r a t e t h e a p p r o a c h e s o f e v o l u t i o n a r y t h e o r y i n t o t h e i r m o d e l s , e v e n t h o u g h t h e d o m i n a n t t h e o r y h a s g e n e r a l l y r e m a i n e d a d e s c r i p t i o n o f l o c a t i o n c h a n g e . . 4 . _ / i n n D a r w i n ' s ; g u i d i n g p o b s e r v a t i c h a r a c t e r p p . 4 2 - 5 3 m a t i n g c < s u c c e s s t h e d i r e c o m p a n i o v a r i a t i c V a r i a t i < S p e c i e s t h e y h a t h u s o c p e a c e f u n i c h e s ( N e l S O I t h i s s a n d l y ; n o t t ( t h e e 3 5 T w o m a j o r b r a n c h e s o f e v o l u t i o n a r y t h e o r y h a v e e m e r g e d s i n c e D a r w i n ' s i d e n t i f i c a t i o n o f t h e l a w o f t h e s u r v i v a l o f t h e f i t t e s t a s t h e g u i d i n g p r i n c i p l e o f b i o l o g i c a l e v o l u t i o n . T h e f i r s t d e r i v e s f r o m h i s o b s e r v a t i o n t h a t v a r i a t i o n o c c u r s i n s p e c i e s , a n d t h a t c e r t a i n c h a r a c t e r i s t i c s a r e t h e n s e l e c t e d . ( G o u l d , 1 9 7 7 , p p . 3 6 - 3 8 ; S i m o n , 1 9 8 6 , p p . 4 2 - 5 3 . ) I n t h e p r o c e s s o f c o m p e t i n g f o r f i n i t e f o o d s u p p l i e s a n d i n m a t i n g c o m p e t i t i o n , t h e s e l f i s h g e n e a t t e m p t s t o f u r t h e r i t s e l f , a n d s u c c e s s i s e q u a t e d w i t h s u r v i v a l . T h i s l i n e o f t h i n k i n g h a s e m p h a s i z e d t h e d i r e c t , h e a d - t o - h e a d c o m p e t i t i v e n a t u r e o f t h e w o r l d , a n d h a s a c o m p a n i o n i n e c o n o m i c t h e o r y i n t h e c o m p e t i t i v e n a t u r e o f m a r k e t s . T h e s e c o n d l i n e o f t h i n k i n g s t i l l r e t a i n s t h e b a s i c m e c h a n i s m o f v a r i a t i o n a n d s e l e c t i o n , b u t i t v i e w s t h e w o r l d i n a m o r e b e n i g n w a y . V a r i a t i o n i n c h a r a c t e r i s t i c s g i v e s s p e c i a l c a p a b i l i t i e s t o d i f f e r e n t s p e c i e s s o t h a t t h e y a r e a b l e t o c o - e x i s t i n t h e s a m e e n v i r o n m e n t b e c a u s e t h e y h a v e d i f f e r e n t d e m a n d s o n i t . T h e d i f f e r e n t a c t o r s i n t h e s y s t e m t h u s o c c u p y d i f f e r e n t n i c h e s . R a t h e r t h a n a c o n s t a n t b a t t l e , a m o r e p e a c e f u l e x i s t e n c e r e s u l t s , w i t h i n t e r m i t t e n t p e r i o d s o f c o m p e t i t i o n a s n i c h e s a r e r e v i s e d o r w h e n t w o s p e c i e s t r y t o o c c u p y t h e s a m e n i c h e . ( N e l s o n a n d W i n t e r , 1 9 8 2 . ) 2 . 5 . 2 E v o l u t i o n a r y M o d e l s i n E c o n o m i c s S e v e r a l d i f f e r e n t m o d e l s o f e v o l u t i o n a r y b e h a v i o r a r e s k e t c h e d i n t h i s s e c t i o n t o p r o v i d e t h e f l a v o r o f t h e a p p r o a c h e s p r e v i o u s l y t a k e n t o a n a l y z e t h e e v o l u t i o n o f a p a r t i c u l a r i n d u s t r y o r e c o n o m y . T h e i n t e n t i s n o t t o b e c o m p r e h e n s i v e b u t t o s h o w t h e s i m i l a r i t i e s o f o t h e r m o d e l s a n d t h e e f f o r t i n t h i s r e s e a r c h . M i c h a e l P o r t e r o f f e r s o n e m o d e l o f e v o l u t i o n a r y b e h a v i o r t h a t h a s r e c e i v e d m l a r g e l y d z t h a t t h o s e e n t i t i e s . a n i n d u s t : a r e l i s t e a P a r t i i S u c c e s s a p p r o a c e v o l u t i ( N e l s o r O r g a n l ; b e c a u g t o g e t h 3 5 1 9 5 , o r g a n i 1 1 1 6 1 1 1 0 “ 3 6 r e c e i v e d m u c h e x p o s u r e , a t l e a s t i n b u s i n e s s c i r c l e s ( P o r t e r , 1 9 8 0 . ) I t l a r g e l y d r a w s o n t h e l i t e r a t u r e o f i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n , a n d i t s h o w s ~ t h a t t h o s e c o n c e p t s a r e o f u s e i n a n a l y z i n g t h e e v o l u t i o n o f e c o n o m i c e n t i t i e s . H e p r e s e n t s 1 4 f a c t o r s t o u s e t o a n a l y z e s t r u c t u r a l c h a n g e i n a n i n d u s t r y . S i n c e t h e y w i l l b e i m p o r t a n t f a c t o r s i n t h i s r e s e a r c h , t h e y a r e l i s t e d b e l o w : 1 . l o n g r u n c h a n g e s i n t h e g r o w t h o f d e m a n d ; 2 . c h a n g e s i n t h e b u y e r s e g m e n t s s e r v e d o r t y p e s o f c o n s u m e r s ; 3 . b u y e r ' s l e a r n i n g a b o u t p r o d u c t q u a l i t y a n d c o s t s ; 4 . r e d u c t i o n o f u n c e r t a i n t y ; 5 . d i f f u s i o n o f p r o p r i e t a r y k n o w l e d g e ; 6 . a c c u m u l a t i o n o f e x p e r i e n c e ; 7 . e x p a n s i o n o f s c a l e ; 8 . c h a n g e s i n i n p u t a n d c u r r e n c y c o s t s ; 9 . p r o d u c t i n n o v a t i o n ; 1 0 . m a r k e t i n g i n n o v a t i o n ; 1 1 . p r o c e s s i n n o v a t i o n ; 1 2 . s t r u c t u r a l c h a n g e i n a d j a c e n t i n d u s t r i e s ; 1 3 . g o v e r n m e n t p o l i c y c h a n g e ; a n d 1 4 . e n t r i e s a n d e x i t s . E a c h o n e o f t h e s e f a c t o r s w i l l c h a n g e t h e c o m p e t i t i v e p o s i t i o n o f a p a r t i c u l a r f i r m - g r o u p a n d w i l l c h a n g e t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f a s u c c e s s f u l f i r m . M a n y o f t h e f a c t o r s h i g h l i g h t e d i n t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h a r e s e e n a s i m p o r t a n t i n f l u e n c e s i n P o r t e r ' s a p p r o a c h t o f i r m e v o l u t i o n . A s e c o n d e v o l u t i o n a r y m o d e l i s p r o p o s e d b y N e l s o n a n d W i n t e r ( N e l s o n a n d W i n t e r , 1 9 8 4 . ) P o p u l a t i o n s a r e f i r m s a n d o t h e r b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n s t h a t v a r y ( h a v e d i f f e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s o r q u a l i t i e s ) b e c a u s e t h e y a r e c o m p o s e d o f d i f f e r e n t r o u t i n e s . T h e s e r o u t i n e s , t o g e t h e r w i t h s o m e d i f f e r i n g e c o n o m i c m a g n i t u d e s s u c h a s c a p i t a l s t o c k o r s a l e s , d e t e r m i n e t h e c a p a b i l i t i e s a n d p r o f i t s o f t h e p a r t i c u l a r o r g a n i z a t i o n . R o u t i n e s f u r t h e r m o r e e x i s t t o p r e s e r v e i n s t i t u t i o n a l m e m o r y a n d t o a c t a s a t r u c e b e t w e e n o f t e n a n t a g o n i s t i c e l e m e n t s w i t h i n a n o r g a o t h e r f o f t h e o v e r t i a c t i v i t b l h e s u r w h i c h a i n t e r a c t h e p r o u n i q u e 0 f s h o t t h a t s e t i m e , 1 O t h e r 1 e V o l u t 9 C 0 n 0 m a s t h e t h e 9 1 P e r u . M a t e r a c t O r F i n a l t h r e e T h r e e 3 7 a n o r g a n i z a t i o n . T h e y a l s o p r o v i d e t h e m e t h o d s f o r a f i r m t o i m i t a t e o t h e r f i r m s , t o r e p l i c a t e i t s o w n c a p a b i l i t i e s i n r e s p o n s e t o c h a n g e s i n d e m a n d ( b y a d d i n g c a p a c i t y o r c o n t r a c t i n g ) , a n d t o c o n t r o l t h e a c t i v i t i e s o f t h e f i r m . V a r i a t i o n o c c u r s a s t h e f i r m s f o l l o w t h e i r r o u t i n e - g u i d e d b e h a v i o r o v e r t i m e t o t r y t o a d a p t t o n e w c i r c u m s t a n c e s . ( T h e y d e n o t e t h i s a c t i v i t y a s a s e a r c h p r o c e s s , a s i s o f t e n d o n e i n e v o l u t i o n a r y m o d e l s . ) Z f T h e s u r v i v a l a n d e x p a n s i o n o f t h e f i r m i s d i r e c t l y r e l a t e d t o p r o f i t s , w h i c h a r e t h e s i n e q u a n o n o f s u r v i v a l a n d a r e d e t e r m i n e d f r o m m a r k e t i n t e r a c t i o n s . / i , ; F i r m s a r e g e n e r a l l y n o t t h o u g h t t o b e o p t i m i z i n g i n t h e s e n s e o f t h e p r o f i t m a x i m i z e r i n s t a n d a r d t h e o r y . A l s o , t h e r e i s n o t r e a l l y a u n i q u e e q u i l i b r i u m t o w a r d s w h i c h t h e s y s t e m i s m o v i n g , b u t r a t h e r a s e t o f s h o r t t e r m b a l a n c e s t h a t a r e l e a d i n g a t a l l t i m e s i n t h e d i r e c t i o n t h a t s e a r c h w i l l t a k e t h e m . T h u s , a n e q u i l i b r i u m e x i s t s a t a p o i n t i n t i m e , b u t t h e r e a r e a l w a y s f o r c e s t h a t a r e c a u s i n g c h a n g e s , i f f o r n o o t h e r r e a s o n t h a n t h a t p r o f i t s a r e g e n e r a t e d e v e r y y e a r . - H V M M , K e n n e t h B o u l d i n g p r e s e n t s a n e v e n m o r e a m b i t i o u s m o d e l o f e v o l u t i o n , w h i c h c o n s i d e r s t h e u n i v e r s e , r a t h e r t h a n " s i m p l y " t h e e c o n o m y , u n d e r i t s p u r v i e w ! H e i d e n t i f i e s t h r e e m a j o r " s a g a s " p l a y e d o u t a s t h e u n i v e r s e e v o l v e s - - t h e T O P , K E M , a n d T I E s a g a s . T h e T O P s a g a i s t h e e v o l u t i o n o f T h i n g s , O r g a n i z a t i o n s , a n d P e o p l e . T h e s e a r e t h e p a r t i c i p a n t s i n t h e s y s t e m . T h e T O P a c t o r s u s e K n o w l e d g e , E n e r g y , a n d M a t e r i a l s ( K E M ) t o m o d i f y , e x t e n d , a n d r e p l i c a t e t h e m s e l v e s o r o t h e r a c t o r s , t h u s c a u s i n g a f e e d b a c k t h a t c a u s e s c h a n g e s i n t h e T O P s . F i n a l l y , t h i s w h o l e p r o c e s s i s c o o r d i n a t e d b y t h e T I E s a g a , w h i c h a r e t h e t h r e e m e t h o d s o f r e c o n c i l i n g a c t i o n s a m o n g t h e m u l t i t u d e s o f T O P S - - T h r e a t s , I n t e g r a t i o n , a n d E x c h a n g e . S h a f f e 1 u s i n g a f r o m i t ‘ B e h a w o r o u t E n v i r o c o n s e q g i v e n C r i t e l e n v i r ( B o l l l d ; C h a n g o f t h S e q u e t h e m e c 0 n < 3 8 I n a c o m p l i c a t e d w a y t h e i n t e r a c t i o n o f t h e s e t h r e e c o m p o n e n t s p u s h e s t h e s y s t e m f o r w a r d . F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s r e s e a r c h , t h e r e i s a n a n a l o g o u s s e t — u p i n t h e s u b s e c t o r . T h e a c t o r s a r e s p e c i f i e d , s o t h a t t h e T O P s a g a i s i d e n t i f i e d . T h e a c t o r s ' s o u r c e s o f c h a n g e i n p r o d u c t i o n , p r o f i t s , a n d h o w t h e y a d d f u n c t i o n s a n d c h a n g e c h a n n e l s a r e a n a l y z e d , s o t h a t t h e K E M s a g a i s s p e l l e d o u t a s w e l l . T h e a c t i o n s o f t h e p a r t i c i p a n t s i n t h e s u b s e c t o r a r e r e c o n c i l e d w i t h t h e a c t i o n s o f o t h e r p a r t i c i p a n t s , a n d t h e r e s u l t i n g c h a n g e s i n t h e p a t t e r n s o f p a r t i c i p a n t s a r e e s t i m a t e d , u s i n g T I E — l i k e l i n k a g e s t o f u n n e l t h e f e e d b a c k t o a p p r o p r i a t e a c t o r s . I A f i n a l e x a m p l e o f e v o l u t i o n a r y t h e o r i e s i s t h e m o d e l p r o p o s e d b y S h a f f e r . H e p r o p o s e s t h a t i t i s p o s s i b l e t o s e e h o w a s y s t e m e v o l v e s b y u s i n g a n e x p a n d e d v e r s i o n o f t h e S t r u c t u r e — C o n d u c t - P e r f o r m a n c e m o d e l f r o m i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n . F o r S h a f f e r , t h e m o d e l b e c o m e s E n v i r o n m e n t - B e h a v i o r - P e r f o r m a n c e . T h e e n v i r o n m e n t e i t h e r c o n d i t i o n s , i n f l u e n c e s , o r o u t r i g h t d i c t a t e s t h e b e h a v i o r o f a n i n d i v i d u a l , d e p e n d i n g o n h o w t h e e n v i r o n m e n t i s s p e c i f i e d . T h e b e h a v i o r o f t h e i n d i v i d u a l h a s c o n s e q u e n c e s , c a l l e d t h e p e r f o r m a n c e . ( N o t e t h a t t h i s p e r f o r m a n c e i s n o t g i v e n a l a b e l o f g o o d o r b a d u n t i l m e a s u r e d a g a i n s t a s e t o f p e r f o r m a n c e c r i t e r i a . ) T h e o u t c o m e s o f a n i n d i v i d u a l ' s a c t i o n f e e d b a c k i n t o t h e e n v i r o n m e n t ( p r e s u m a b l y t h r o u g h o n e o f t h e T I E m e c h a n i s m s d i s c u s s e d b y B o u l d i n g ) , s o t h a t t h e i n f l u e n c e s o f t h e e n v i r o n m e n t o n t h e i n d i v i d u a l c h a n g e . T h a t r e v i s i o n i n t h e e n v i r o n m e n t c h a n g e s t h e s u b s e q u e n t b e h a v i o r o f t h e i n d i v i d u a l , t h e r e b y a f f e c t i n g t h e n e x t p e r f o r m a n c e . T h r o u g h t h i s s e q u e n c e o f f e e d b a c k s a n d i n f l u e n c e s , a s y s t e m e v o l v e s . E a c h o f t h e m o d e l s p r e s e n t e d h a s s i m i l a r a t t r i b u t e s . F o r a l l o f t h e m t h e r e a r e a c t o r s a n d a c t i o n s ( a s t h e r e a r e i n t h e s t a n d a r d m i c r o e c o n o m i c m o d e l s ) a n d s o m e k i n d o f f e e d b a c k t h a t c a u s e s t h e i n d i v d u a l s t o _ s . _ . , - . h e r e : f i r m s p r o d u c m a m p r i c e s F i r s t , i n t e r e : f a c t o r : h o w t h b r o a d e s e r i e s t o l e e F i n a l ; b e h a v 5 0 s e a s t h e v 0 1 t o a 3 9 t a k e i n t o a c c o u n t t h e c o n s e q u e n c e s o f t h e i r a c t i o n s a n d t h u s t o m o d i f y t h e i r b e h a v i o r o r o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s , o r t o e v o l v e . T h e b a s i c m i c r o e c o n o m i c s m o d e l c a n b e v i e w e d i n t h i s w a y a s w e l l : F i r m s t a k e p r i c e s f r o m t h e e n v i r o n m e n t - - t h e f a c t o r a n d p r o d u c t m a r k e t s - - a n d p r o d u c e p r o d u c t s u s i n g t h e d e c i s i o n c a l c u l u s o f m i c r o e c o n o m i c s . T h e r e s u l t o f t h i s a c t i o n i s p o s i t i v e o r n e g a t i v e p r o f i t s , w h i c h f o r c e s f i r m s t o m o d i f y t h e i r b e h a v i o r b y c h a n g i n g t h e i r p r o d u c t m i x o r p r o d u c t i o n t e c h n o l o g y , o r b y g o i n g o u t o f b u s i n e s s . T h e s y s t e m e v o l v e s t o a u n i q u e e q u i l i b r i u m t h a t i s c o m p l e t e l y d e t e r m i n e d b y t h e r e l a t i v e p r i c e s p r o d u c e d i n t h e m a r k e t s a n d t h e t e c h n o l o g i e s o f p r o d u c t i o n . T h e m o d e l s a r e d i f f e r e n t f r o m t h e b a s i c m o d e l i n s o m e r e s p e c t s . F i r s t , t h e e n v i r o n m e n t , t h e a c t o r s , a n d t h e t y p e s o f a c t i o n s t h a t a r e i n t e r e s t i n g a r e s p e c i f i e d m o r e b r o a d l y t h a n i n m i c r o e c o n o m i c s . O t h e r f a c t o r s a r e o f i m p o r t a n c e i n d e t e r m i n i n g w h a t t h e a c t o r s l o o k l i k e a n d h o w t h e y b e h a v e . F u r t h e r m o r e , t h e k i n d s o f f e e d b a c k m e c h a n i s m s a r e b r o a d e r t h a n j u s t p r i c e s . T h e r e i s n o u n i q u e e q u i l i b r i u m , b u t r a t h e r a s e r i e s o f l o c a l a n d s h o r t - t e r m b a l a n c e s a s t h e s y s t e m d i g e s t s a n d b e g i n s t o l e a r n h o w t o r e s p o n d t o t h e f o r c e s t h a t a r e a l w a y s p r o d u c i n g c h a n g e . F i n a l l y , r a t h e r t h a n a n o p t i m i z i n g p r o c e s s , m o s t o f t h e s e m o d e l s m a k e b e h a v i o r a f u n c t i o n o f r u l e s t h a t a r e u s e f u l w h e n t h e r e i s u n c e r t a i n t y , s o s e a r c h h a s t o p l a y a c e n t r a l r o l e i n f i n d i n g t h e a p p r o p r i a t e b e h a v i o r a s t h e s y s t e m c o n t i n u e s t o e v o l v e . 2 . 5 . 3 T h e S u b s e c t o r A p p r o a c h a s a n E v o l u t i o n a r y M o d e l T h e s u b s e c t o r a p p r o a c h p r e s e n t e d e a r l i e r f i t s a n a n a l y s i s o f e v o l u t i o n q u i t e w e l l . F i r s t , t h e a c t o r s a r e c l o s e l y s p e c i f i e d a c c o r d i n g t o a v a r i e t y o f c h a r a c t e r i s t i c s s o t h a t m a n y p o s s i b l e c h a n g e s i n t h e i r - c u l p - d n i . - q u a l i t i f r o m t ! b e s e e : h e a s s : t h e s u k b y t h e a c t o r s c o n c e i t t h a t t t a p p r o a c f i r m - g 1 S U b s e c t i n s o m e M o d e l s a n d d 1 ; e x P a n s ° P e r a t W i l l 5 b e a n n C h a n g e S t a n d ; e v 0 1 u t e r m s i n t e r S p e c } 4 O q u a l i t i e s c a n b e s e e n . A l s o , b y v i e w i n g t h e s y s t e m w i d e l y , t h e f e e d b a c k s f r o m t h e a c t i o n s o f c e r t a i n g r o u p s a n d t h e i r c o n s e q u e n c e s o n o t h e r s c a n b e s e e n . T h e a l t e r n a t i v e o u t c o m e s r e s u l t i n g f r o m s e a r c h a c t i v i t i e s c a n b e a s s e s s e d i n t e r m s o f t h e i m p a c t s o n t h e r e s t o f t h e s u b s e c t o r . W i t h i n t h e s u b s e c t o r c o n f i g u r a t i o n , s e v e r a l e x i s t i n g f o r m s o f b u s i n e s s a r e s h o w n b y t h e i n c l u s i o n o f d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s , s o t h a t t h e l i k l i h o o d o f o t h e r a c t o r s e v o l v i n g i n t o t h e m c a n b e a s s e s s e d . F i n a l l y , t h e e n v i r o n m e n t i s c o n c e i v e d a s a n a c t i v e f o r c e t h a t a f f e c t s t h e s u b s e c t o r . T h u s , i t s e e m s t h a t t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h n a t u r a l l y f i t s w i t h t h e s e o t h e r e v o l u t i o n a r y a p p r o a c h e s . E v o l u t i o n i s s e e n a s t h e c h a n g i n g c o n f i g u r a t i o n o f c h a n n e l s a n d f i r m - g r o u p s o v e r t i m e i n r e s p o n s e t o c h a n g e s i n s i d e a n d o u t s i d e t h e s u b s e c t o r . T h e v a r i a b l e s i n f l u e n c i n g t h a t c h a n g e h a v e b e e n s p e l l e d o u t i n s o m e d e t a i l i n t h e e a r l i e r s e c t i o n s a n d i n s o m e o f t h e e v o l u t i o n a r y m o d e l s p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n . T h e y i n c l u d e t h e c o s t o f p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n , t h e b e n e f i t s o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , t h e p o t e n t i a l f o r e x p a n s i o n , t h e i m p a c t o f t h e e n v i r o n m e n t , a n d t h e e f f e c t s o f s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s . L i k e c h r o m o s o m e s , t h e c h a n n e l s i n t h e s u b s e c t o r w i l l s p l i t i n t o m o r e c h a n n e l s , m e r g e i n t o O n e , p e r h a p s t w i s t a c r o s s a n d b e a n n e x e d b y m o r e d i s t a n t c h a n n e l s , a l l i n r e s p o n s e t o l e v e l s a n d c h a n g e s i n t h e v a r i a b l e s m e n t i o n e d b e f o r e . M a n y o f t h e t e r m s a n d f e e d b a c k s u s e d i n t h i s a n a l y s i s a p p e a r i n s t a n d a r d e c o n o m i c a n a l y s e s . T h e s p i r i t o f t h e r e s e a r c h , h o w e v e r , w i l l b e e V O l u t i o n a r y , a l t h o u g h m o s t o f i t i s n o t w r i t t e n e x p l i c i t l y i n t h o s e t e r m s . T h e a b s e n c e o f o p t i m i z i n g c o n c e r n s , t h e i n c l u s i o n o f s y s t e m - w i d e i n t e r a c t i o n s a n d t h e a s s u m p t i o n t h a t t h e s e m a t t e r , t h e w i d e r s p e c i f i c a t i o n o f t h e q u a l i t i e s o f t h e a c t o r s , a n d t h e c o n c e r n , h o w e v e r e l e m e n t a r y , w i t h d y n a m i c s , a l l m a k e t h e w o r k h e r e r e s e m b l e t h e e v o l u t i o n a r i s n o t m y s t i n f a c t s o n ' W a q u e s t i m T h e m o s t e n u m e r a t e i n f o r m a t i i m p o r t a n ' e x t e n t i d e v e l o p i e n t e r p r j t h e R u r ; e f f o r t t h e a s S l i t e r a t r e l a t i s u p p o r d i f f s : P e f s o x f l e x i l a r g e m a r k e b e c m 4 1 e v o l u t i o n a r y m o d e l s d i s c u s s e d a b o v e . A f i n a l n o t e i s t h a t t h e a p p r o a c h i s n o t m y s t i c a l , a n d t h e r e f o r e m a y a p p e a r t o b e f a m i l i a r , w h i l e t h e r e a r e i n f a c t s o m e s u b t l e r e v i s i o n s o f s p i r i t a n d c o n t e n t . 2 . 6 S m a l l S c a l e E n t e r p r i s e s ( S S E ) R e v i s i t e d " W h y m a k e a d i s t i n c t i o n b e t w e e n l a r g e a n d s m a l l f i r m s a t a l l ? " i s a q u e s t i o n t h a t n e e d s t o b e a d d r e s s e d , g i v e n t h e f o c u s o f t h i s r e s e a r c h . T h e m o s t o b v i o u s r e a s o n i s t h a t t h e p r o j e c t a s s o c i a t e d w i t h t h i s w o r k e n u m e r a t e d S m a l l S c a l e E n t e r p r i s e ( S S E ) a c t i v i t y i n E g y p t , s o t h e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g S S E i s r e l a t i v e l y s t r o n g . S e c o n d l y , a n d m o r e i m p o r t a n t l y , a g r o w i n g l i t e r a t u r e h a s h y p o t h e s i z e d a n d t o a c e r t a i n e x t e n t i d e n t i f i e d s e v e r a l b e n e f i t s w h e n t h e i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n o f a d e v e l o p i n g c o u n t r y i s p e r f o r m e d i n s m a l l s c a l e r a t h e r t h a n l a r g e s c a l e e n t e r p r i s e s . T e s t i n g t h e s e h y p o t h e s e s w a s o n e o f t h e m a j o r e m p h a s e s o f t h e R u r a l N o n - F a r m E m p l o y m e n t p r o j e c t i n E g y p t . T h e r e f o r e , p a r t o f t h i s e f f o r t i s s i m p l y t o c o m p a r e t h e d a t a c o l l e c t e d f r o m t h e M S U p r o j e c t w i t h t h e a s s u m e d b e n e f i t s o f S S E p r o d u c t i o n t h a t h a v e b e e n d i s c u s s e d i n t h e l i t e r a t u r e . T h i r d l y , a s S t a l e y a n d M o r s e p o i n t o u t , s m a l l e n t e r p r i s e s h a v e r e l a t i v e l y l i t t l e s p e c i a l i z a t i o n i n m a n a g e m e n t , s o t h e i r n e e d s f o r s u p p o r t a n d t h e i r c a p a b i l i t i e s f o r r e a c t i n g t o p r o j e c t s o r p r o g r a m s a r e d i f f e r e n t t h a n t h o s e o f t h e i r l a r g e r c o m p e t i t o r s : t h e y w o r k c l o s e l y w i t h p e r s o n a l c o n t a c t s b e t w e e n l a b o r a n d m a n a g e m e n t , t h u s g i v i n g t h e m f l e x i b i l i t y a n d c e r t a i n a d v a n t a g e s ( b u t a l s o c o n s t r a i n t s ) i n a c t i n g t h a t l a r g e f i r m s d o n o t h a v e ; t h e y o f t e n c a n n o t u s e t h e m a j o r s e c u r i t i e s m a r k e t s a n d h a v e t r o u b l e g e t t i n g c r e d i t f r o m f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s b e c a u s e o f t h e h i g h t r a n s a c t i o n s c o s t s a n d o f t e n g r e a t e r r i s k s a s s o c i a t e d w i t h s m a l e x t e n d d e a n d H o r s e n e e d t o 1 f i r m s d i i T 1 e v i d e n c e e v a l u a t i i s s u e s f Y e a r s h i m P o r t a C a p i t a l P r o v i d e e a r n i m ( A H d e r e n t i t i i n t o b S p e n d i a d d i t j i n t e n g t h a n . C h u t a 4 2 w i t h s m a l l l o a n s ; a n d t h e i r " s h e e r n u m b e r s " m a k e i t u n e c o n o m i c a l t o e x t e n d d e v e l o p m e n t a s s i s t a n c e i n w a y s a p p r o p r i a t e t o l a r g e f i r m s ( S t a l e y a n d M o r s e , 1 9 6 5 , p . 3 - 4 . ) I f a n y i n t e r v e n t i o n s a p p e a r a p p r o p r i a t e , t h e y n e e d t o t a k e i n t o a c c o u n t t h e s e s p e c i a l c h a r a c t e r i s t i c s t h a t m a k e s m a l l f i r m s d i f f e r e n t f r o m l a r g e o n e s . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n a d d r e s s e s t h e m a i n t a i n e d h y p o t h e s e s , e v i d e n c e , a n d i m p l i c a t i o n s f o r p o l i c y t h a t a r e t h e p r o d u c t s o f m o s t e v a l u a t i o n s o f s m a l l f i r m s . T h e s e c o n d s e c t i o n t h e n r e v i s i t s t h e s e i s s u e s f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h . 2 . 6 . 1 T h e F i r s t V i s i t a t i o n : I m p o r t a n t C o n t r i b u t i o n s o f S S E t o t h e D e v e l o p m e n t P r o c e s s E v a l u a t o r s o f t h e d e v e l o p m e n t p r o c e s s o v e r t h e l a s t t w e n t y - f i v e y e a r s h a v e i n c r e a s i n g l y c o m e t o s e e s m a l l s c a l e e n t e r p r i s e a c t i v i t i e s a s i m p o r t a n t . ( L i e d h o l m a n d C h u t a , 1 9 7 9 ; S t a l e y a n d M o r s e , 1 9 6 5 . ) F i r s t , c a p i t a l i s s c a r c e w h i l e l a b o r a n d s m a l l f i r m s a r e p l e n t i f u l . A l s o , t h e y p r o v i d e a s u b s t a n t i a l a n d o f t e n u n d e r e s t i m a t e d a m o u n t o f e m p l o y m e n t , e a r n i n g s , a n d i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n w h e n e c o n o m i e s a r e l e s s d e v e l o p e d . ( A n d e r s o n , 1 9 8 2 ; L i e d h o l m a n d C h u t a , 1 9 7 9 . ) E n c o u r a g i n g e x i s t i n g e n t i t i e s i s o f t e n m o r e r e a l i s t i c t h a n b r i n g i n g n e w f o r m s o f p r o d u c t i o n i n t o b e i n g , a n d s i n c e s o m a n y s m a l l f i r m s e x i s t , i t m a y w e l l b e w o r t h s p e n d i n g m o r e t i m e d e t e r m i n i n g h o w t o e n c o u r a g e t h e i r p r o d u c t i o n . I n a d d i t i o n , s m a l l f i r m s u s e t e c h n i q u e s o f p r o d u c t i o n t h a t a r e l a b o r i n t e n s i v e , s o t h e y e m p l o y a g r e a t e r a m o u n t o f l a b o r p e r u n i t o f c a p i t a l t h a n t h e m o r e c a p i t a l i n t e n s i v e p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s . ( L i e d h o l m a n d C h u t a ; 1 9 7 9 ; W h i t e , 1 9 7 8 ; P a g e , 1 9 8 0 . ) S i n c e m u c h o f S S E m a n u f a c t u r i n g i n l e s s d e v e l o p e d c o u n t r i e s i s l o c a t e d i o f n i g r a t r u r a l a n t d e v e l o p e r i t p r o v i ' o c c u p a t i t h e y d o r e t u r n < c o m p e t i l a r e b e l l f o r s a v a c c u m u l e X P E I t E l o c a t i < d d d i t i < E a r n e r a n d t j i s g o S t a t i d Y n a n 4 3 l o c a t e d i n r u r a l a r e a s , g r o w t h i n t h o s e f i r m s w i l l h e l p t o s l o w t h e r a t e s o f m i g r a t i o n t o c e n t r a l c i t i e s . T h i s i s a p p r o p r i a t e b e c a u s e i t p r o m o t e s r u r a l a n d r e g i o n a l g r o w t h , w h i c h r e q u i r e s l e s s i n f r a s t r u c t u r a l d e v e l o p m e n t ( u s a g e o f s c a r c e d e v e l o p m e n t c a p i t a l ) , a n d a t t h e s a m e t i m e i t p r o v i d e s e a r n i n g s t o t h o s e w i t h l e s s o p p o r t u n i t y f o r a l t e r n a t i v e o c c u p a t i o n s . S m a l l e n t e r p r i s e s a r e o f t e n e f f i c i e n t u s e r s o f c a p i t a l , s o w h i l e t h e y d o n o t u s e m u c h c a p i t a l , t h e y u s e i t p r o f i t a b l y . T h e p e r - u n i t r e t u r n o n c a p i t a l i n t h e s e f i r m s i s o f t e n h i g h e r t h a n f o r t h e i r l a r g e r c o m p e t i t o r s ( L i e d h o l m a n d C h u t a , 1 9 7 9 . ) F r o m a n e c o n o m i c v i e w , r e s o u r c e s a r e b e i n g a l l o c a t e d t o h i g h - v a l u e u s e s , a n d m o r e p r o f i t s a r e a v a i l a b l e f o r s a v i n g s f o r e a c h u n i t o f i n v e s t e d , t h u s p r o v i d i n g f o r m o r e r a p i d a c c u m u l a t i o n . A c o n c e r n w i t h e q u i t y i s t h e s e c o n d m a i n r e a s o n t h a t d e v e l o p m e n t e x p e r t s h a v e e m p h a s i z e d t h e r o l e o f s m a l l f i r m s . T h e r u r a l - b a s e d l o c a t i o n o f t h e s e f i r m s i s a p o s i t i v e c h a r a c t e r i s t i c i n t h i s c a s e ; i n a d d i t i o n , t h e s e f i r m s a r e o f t e n e m p l o y e r s o f l o w i n c o m e , l a n d l e s s w a g e e a r n e r s a n d w o m e n ( L i e d h o l m a n d C h u t a ; 1 9 7 9 . ) 2 . 6 . 2 S S E R e v i s i t e d : G r o w t h C o n s t r a i n t s , E v o l u t i o n , a n d P r o d u c t i o n - D i s t r i b u t i o n S y s t e m s T h e b a s i c d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e c o n c e r n s o f t h e f i r s t v i s i t a t i o n a n d t h e s e c o n d i s s u m m a r i z e d a s a f o c u s o n " w h a t i t i s " v e r s u s " w h e r e i t i s g o i n g . " T h e f i r s t v i s i t a t i o n e x h i b i t e d a s t r o n g e r e m p h a s i s o n t h e s t a t i c e f f i c i e n c y o f S S E , w h i l e t h e s e c o n d i s m o r e f o c u s e d o n t h e d y n a m i c s o f S S E . T h i s r e v i s i o n o f p e r s p e c t i v e i s m o s t e a s i l y s e e n i n a r t i c l e s b y — — — — . - — I — — _ I i i A n d e r s o n f r o m h o u e p r o d u c t i c h a r a c t e f i r m s . t h a n p r e n a t u r e c o v e r h e a t w a g e s , 4 s e q u e n c t h o s e t ( M a y b e o f d y n a f i r m s , t r a n s i t C o n s t r c o n s t r I n t e r n i n c l u d l i m i t s e X t e r r t h e f ; i n p u t e c O n o H e d e S e C t o t h e a 4 4 A n d e r s o n ( 1 9 8 2 ) a n d S c h m i t z ( l 9 8 2 . ) I n A n d e r s o n ' s a r t i c l e , t h e m o v e m e n t f r o m h o u s e h o l d p r o d u c t i o n t o t h e s m a l l f a c t o r y , a n d t h e n t o l a r g e s c a l e p r o d u c t i o n , i s t h e c e n t e r o f t h e d i s c u s s i o n . H e f o c u s e s o n t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f s m a l l f i r m s t h a t c a u s e t h e m t o e x i s t b e f o r e l a r g e f i r m s . H e n o t e s t h a t a d v a n t a g e s o f l o c a t i o n s e e m t o p l a y a l a r g e r r o l e t h a n p r e v i o u s l y e x p e c t e d . A l s o , b e c a u s e o f t h e e r r a t i c a n d u n c e r t a i n n a t u r e o f d e m a n d a t t h e e a r l y s t a g e s o f d e v e l o p m e n t , s m a l l f i r m s w i t h l o w o v e r h e a d , a n e a s i e r a b i l i t y t o l a y o f f u n n e e d e d w o r k e r s , a n d w i t h l o w e r w a g e s , a r e b e t t e r a b l e t o h a n d l e t h e v a g a r i e s o f d e m a n d . T h i r d , t h e s e q u e n c e s o f p r o d u c t s d e m a n d e d c h a n g e s w i t h i n c r e a s e s o f i n c o m e , a n d t h o s e t h a t a r e d e m a n d e d f i r s t a r e p r o d u c t s w i t h l o w s c a l e e c o n o m i e s . ( M a y b e S a y ’ s L a w i s a t w o r k a f t e r a l l ! ) H e f u r t h e r m o r e a s k s a n o t h e r s e t o f d y n a m i c q u e s t i o n s . W h e r e d o l a r g e f i r m s c o m e f r o m ? I f n o t f r o m s m a l l f i r m s , t h e n f r o m w h e r e ? T h i s i s a q u e s t i o n o f h o w t h e s e c o n d p a r t o f t h e t r a n s i t i o n t a k e s p l a c e , w h e n f i r m s g o f r o m s m a l l t o l a r g e . h u b e r t S c h m i t z e x p l i c i t l y a s k s a b o u t t h e s o u r c e s o f g r o w t h c o n s t r a i n t s t o s m a l l f i r m s ( S c h m i t z , 1 9 8 2 . ) H e d i v i d e s t h e t y p e s o f c o n s t r a i n t s i n t o t w o b r o a d c a t e g o r i e s : e x t e r n a l a n d i n t e r n a l c o n s t r a i n t s . I n t e r n a l c o n s t r a i n t s c o n s i s t p r i m a r i l y o f m a n a g e r i a l d e f i c i e n c i e s t h a t i n c l u d e a l a c k o f a c c o u n t i n g s k i l l s , p o o r i n v e s t m e n t a n a l y s i s , a n d t h e l i m i t s a n d s t r e n g t h s o f f a m i l y c o n t r o l o f a s m a l l e n t e r p r i s e . 4 T h e e x t e r n a l c o n s t r a i n t s a r e t h o s e t h a t h a v e t o d o w i t h t h e r e l a t i o n s h i p s o f t h e f i r m w i t h a v a r i e t y o f o t h e r a c t o r s i n t h e s y s t e m - - c o m p e t i t o r s , i n p u t s u p p l i e r s , a n d g o v e r n m e n t . S c h m i t z a s k s t o w h a t e x t e n t d o e c o n o m i c , p o l i t i c a l , o r s o c i a l f a c t o r s l i m i t t h e g r o w t h o f s m a l l f i r m s . H e d e c i d e d a g r e a t e r f o c u s w a s n e c e s s a r y o n a n a l y z i n g t h e " b r a n c h " o f t h e s e c t o r i n w h i c h t h e s m a l l f i r m o p e r a t e d i n o r d e r t o u n d e r s t a n d w h i c h o f t h e a r r a y o f c o n s t r a i n t s w a s o p e r a t i n g f o r a p a r t i c u l a r s e t o f s m a l l I f i r m s . 1 a p p r o a c h i n t e r e s t S S E d e v e o f d i f f e o v e r t i n w i t h t h I q u e s t i o t h e c e n L i k e w i s b e e n d e n a t u r e l r o l e < d y n a m ; t 0 d a d Y n a m S E C t i i n t i t h e 5 o f t 4 5 f i r m s . T h e b r a n c h a n a l y s i s h e r e c o m m e n d s i s a l m o s t e x a c t l y t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h w h i c h w a s p r e s e n t e d e a r l i e r . I n r e v i s i t i n g S S E l i t e r a t u r e t o a s s e s s d y n a m i c c o n d i t i o n s , t h e i n t e r e s t i s r i g h t l y c h a n g e d t o o n e o f h o w , w h y , a n d u n d e r w h a t c o n d i t i o n s S S E d e v e l o p . I n a d d i t i o n t o a n i n h e r e n t i n t e r e s t i n d y n a m i c s , t h e i m p a c t o f d i f f e r e n t p o l i c y c h o i c e s c a n b e s e e n a s h a v i n g a c u m u l a t i v e i m p a c t o v e r t i m e a n d s h o u l d b e a n a l y z e d d y n a m i c a l l y . T h i s r e v i s i o n o f f o c u s , h o w e v e r , d o e s h a v e s i g n i f i c a n t c o n t i n u i t y w i t h t h e e a r l i e r w o r k . F o r i n s t a n c e , s o m e o f t h e e a r l i e r a n a l y s e s a n d q u e s t i o n s h a v e c o n s i d e r e d t h e n a t u r e o f s a v i n g s a n d a c c u m u l a t i o n t o b e a t t h e c e n t e r o f t h e i s s u e s i n c e t h e y a f f e c t g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t . L i k e w i s e , i n c o m e g r o w t h a n d i t s i m p a c t o n t h e d e m a n d f o r a p r o d u c t h a s b e e n d e a l t w i t h i n a n u m b e r o f s t u d i e s t h a t a r e e s s e n t i a l l y s t a t i c i n n a t u r e , b u t w h i c h c l e a r l y h a v e a n i m p a c t o n w h e r e t h e i n d u s t r y i s h e a d e d . 2 . 6 . 3 T h e A d v a n t a g e s o f t h e S u b s e c t o r A p p r o a c h i n S m a l l E n t e r p r i s e R e s e a r c h T h e s u b s e c t o r a p p r o a c h o f f e r s t h r e e a d v a n t a g e s f o r s t u d y i n g t h e r o l e o f s m a l l e n t e r p r i s e s i n t h e d e v e l o p m e n t p r o c e s s : i t s v i e w o f d y n a m i c s , i t s i n s i g h t s i n t o p o l i c y i n t e r v e n t i o n s , a n d i t s u s e a s a g u i d e t o d a t a c o l l e c t i o n a n d a n a l y s i s . T h e f i r s t o f t h e s e a d v a n t a g e s , t h e d y n a m i c s , w a s d i s c u s s e d i n t h e e a r l i e r s e c t i o n r e g a r d i n g e v o l u t i o n . T h i s s e c t i o n a d d r e s s e s t h e s e c o n d a n d t h i r d a d v a n t a g e s . T h e s e c o n d a r e a w h e r e t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h o f f e r s a d v a n t a g e s i s i n t h e a n a l y s i s o f p o l i c y i n t e r v e n t i o n s . T h e d e s c r i p t i v e a p p a r a t u s o f t h e s u b s e c t o r m a p p e r m i t s t h e i d e n t i f i c a t i o n o f a c t o r s w h o a r e i n c o n t r o l o f t h e s u b s e c t o r . C o n t r o l i s o b v i o u s l y a s o m e w h a t e l u s i v e c o n c e p t , b u t i t c a n I ) ! t r a n s f e r a n d r e g u o p e n t o a p p r o a c h d e c i s i o n i n f o r m s ! t o w a r d 1 p a r t i c u _ a s s i s t i n t o p 1 i f t h e y t h e e v < b e e v a i s t r u c t B e c a u a s s e s c o n s t i t i : s i t u s m a ] 4 6 i t c a n b e u n d e r s t o o d b y e x a m i n i n g t h e c r i t i c a l f u n c t i o n s i n t h e p r o d u c t t r a n s f o r m a t i o n s , t h e t y p e s o f f i r m s w h o m a k e p o s i t i v e u s e o f t h e r u l e s a n d r e g u l a t i o n s i n t h e s y s t e m , a n d t h e n a t u r e o f i n v e s t m e n t p o s s i b i l i t i e s o p e n t o d i f f e r e n t a c t o r s i n t h e s y s t e m . T h e f o r m a t o f t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h a n d t h e v a r i a b l e s a n a l y z e d h e l p t o d e t e r m i n e w h i c h a c t o r s m a k e d e c i s i o n s t h a t i n f l u e n c e t h e r e s t o f t h e s u b s e c t o r . W i t h t h i s i n f o r m a t i o n , p o l i c i e s c a n b e b e t t e r d e s i g n e d s i n c e t h e y a r e d i r e c t e d t o w a r d t h o s e w h o c a n e f f e c t c h a n g e . A l s o , t h e e x t e r n a l c o n s t r a i n t s t o a p a r t i c u l a r f i r m - g r o u p ' s g r o w t h c a n b e s y s t e m a t i c a l l y i n v e s t i g a t e d . U s i n g t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h , w i t h i t s e v o l u t i o n a r y f o c u s , t o a s s i s t i n p o l i c y d e s i g n i s w o r t h w h i l e b e c a u s e p o l i c i e s a r e a l w a y s p u t i n t o p l a c e i n t h e c o n t e x t o f a n e v o l v i n g s y s t e m . T h e e f f e c t s o f p o l i c y , i f t h e y a r e e f f e c t i v e a t a l l , c a n b e s i m u l a t e d a s a f f e c t i n g t h e n a t u r e o f t h e e v o l v i n g s y s t e m , a n d t h e l i k e l y i m p a c t o n d i f f e r e n t p a r t i c i p a n t s c a n b e e v a l u a t e d d y n a m i c a l l y . A t h i r d u s e o f t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h i n a n a l y z i n g S S E i s t h e s t r u c t u r e a n d g u i d a n c e t h a t i t c a n g i v e t o d a t a c o l l e c t i o n e f f o r t s . B e c a u s e t h e s t r u c t u r e a n d b e h a v i o r o f m a n y d i f f e r e n t p a r t i c i p a n t s a r e a s s e s s e d , i t i s e a s i e r t o d e t e r m i n e w h e t h e r a p a r t i c u l a r p e r c e i v e d c o n s t r a i n t i s i n f a c t a c o n s t r a i n t . T h r o u g h " m i r r o r i m a g e " i n t e r v i e w i n g , i t i s p o s s i b l e t o g e t a m o r e c o m p l e t e p i c t u r e o f w h a t t h e a c t u a l s i t u a t i o n i s r e g a r d i n g S S E t h a n i f t h e u n i t o f o b s e r v a t i o n w e r e o n l y t h e s m a l l f i r m s t h e m s e l v e s . F u r t h e r m o r e , i t i s e a s i e r t o d e t e r m i n e w h e t h e r i t i s c r i t i c a l l y i m p o r t a n t t o o b t a i n c e r t a i n d a t a o r n o t . C e r t a i n p a r t s o f t h e s u b s e c t o r w i l l c l e a r l y n o t b e a s i m p o r t a n t a s o t h e r s , a n d t h e d a t a c o l l e c t i o n c a n a v o i d c o l l e c t i n g e x c e s s d a t a a b o u t i n d u s t r i e s o r f i r m s t h a t s e e m t o b e m a r g i n a l t o t h e m a j o r e v o l u t i o n o r o b j e c t i v e s o f t h e r e s e a r c h . C o m p a r i n g d a t a f r o : s y s t e m n o T h i s i s w h e n e v e r o f f i r m s A s a n e : s m a l l t a b e e x p e r e t a i l i g a r m e n t P r o j e c S u b s e t " b e t t e b a g e d i n c l u é V i e w . e c o n m P I i C e r e s e a d i s t : p r O d L r e g h 4 7 d a t a f r o m d i f f e r e n t s o u r c e s a n d r e c o n c i l i n g i t w i t h t h e r e s t o f t h e s y s t e m m a y b e t h e o n l y w a y , i n f a c t , t o g e t a p i c t u r e o f t h e s y s t e m . T h i s i s e s p e c i a l l y t r u e i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , b u t i t i s a l s o a f a c t o r w h e n e v e r c h a n n e l s a r e s p e c i f i e d a c c o r d i n g t o u n i q u e v a r i a b l e s . M o r e c a r e f u l c o m p a r i s o n s c a n a l s o b e m a d e b e c a u s e d i f f e r e n t g r o u p s o f f i r m s a r e s p e c i f i e d c a r e f u l l y b y t h e n u m b e r o f f u n c t i o n s t h e y p e r f o r m . A s a n e x a m p l e , i t i s a m o r e c o m p l i c a t e d e f f i c i e n c y c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e s m a l l t a i l o r a n d t h e r e a d y - m a d e g a r m e n t m a n u f a c t u r e r t h a n m i g h t a t f i r s t b e e x p e c t e d b e c a u s e t h e s m a l l t a i l o r p e r f o r m s b o t h g a r m e n t m a k i n g a n d r e t a i l i n g f u n c t i o n s , w h i l e t h e r e a d y — m a d e p r o d u c e r o n l y p e r f o r m s t h e g a r m e n t m a k i n g f u n c t i o n . 2 . 7 T h e P e r f o r m a n c e C r i t e r i a a n d D e v e l o p m e n t I m p l i c a t i o n s U n d e r s t a n d i n g t h e d y n a m i c s a n d e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r a l l o w s p r o j e c t s a n d p o l i c i e s t o b e i n t i t i a t e d t o e n h a n c e t h e p e r f o r m a n c e o f t h e s u b s e c t o r . T o c h o o s e p r o j e c t s a n d p o l i c i e s t h a t m o v e t h e s y s t e m i n a " b e t t e r " d i r e c t i o n r e q u i r e s a n i d e a o f " b e t t e r . " I n t h i s r e s e a r c h , i t i s b a s e d o n t h e u s u a l p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n s f o u n d i n e c o n o m i c s , w h i c h i n c l u d e e m p l o y m e n t o f r e s o u r c e s , e q u i t y , e f f i c i e n c y a n d p r o g r e s s i v e n e s s . E f f i c i e n c y i s t h e b a s i c m e a s u r e o f p e r f o r m a n c e i n t h e e c o n o m i s t ‘ s v i e w . M a n y m e a n i n g s o f e f f i c i e n c y e x i s t , i n c l u d i n g b o t h t e c h n i c a l a n d e c o n o m i c e f f i c i e n c y . E c o n o m i c e f f i c i e n c y a l s o v a r i e s d e p e n d i n g o n h o w p r i c e s a r e a d j u s t e d t o r e f l e c t e c o n o m i c s c a r c i t y v a l u e s . I n t h i s r e s e a r c h t h e t e r m i s r e s t r i c t e d t o m e a n “ p r o v i d i n g p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n a t l o w c o s t , g i v e n t h e t e c h n o l o g i e s a n d f a c t o r s o f p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n t h a t a r e t h e c h e a p e s t u n d e r t h e c u r r e n t p r i c e r e g i m e s a n d i n c o m e d i s t r i b u t i o n w i t h i n t h e s o c i e t y . " D e m a n d - s i d e a s s e s s m e e f f i c i e n t o s e e i c o s t p e r 1 d i f f e r e a s k e d : d e v e l o p w o r t h 5 F o r t h e o f t h e a n d e n 0 f j o b w i t h a i m p r o x t o c a ] P r o g n i n c l u t E C h n t h a t q u s s 1 O u t c P a r t e n v i i d e n P r e f 4 8 a s s e s s m e n t s a r e i n c l u d e d w i t h i n t h i s m e a s u r e t o p o i n t o u t t h a t a n e f f i c i e n t f i r m m u s t m e e t d e m a n d . T h u s t h i s p e r f o r m a n c e m e a s u r e i s u s e d t o s e e h o w t h e s u b s e c t o r i s p r o v i d i n g s u p p l y t o m e e t d e m a n d a t t h e l o w e s t c o s t p o s s i b l e . E m p l o y m e n t a n d e q u i t y p e r f o r m a n c e a r e e v a l u a t e d r e l a t i v e t o t h e d i f f e r e n t c h a n n e l s i n t h e s u b s e c t o r . Q u e s t i o n s s u c h a s t h e f o l l o w i n g a r e a s k e d : D o t h e p o o r e s t p e o p l e i n t h e s o c i e t y h a v e t o b e a r t h e b r u n t o f d e v e l o p m e n t ? T o w h a t d e g r e e ? A r e m a r g i n a l i m p r o v e m e n t s i n p r o d u c t i v i t y w o r t h s u b s t a n t i a l n e g a t i v e e q u i t y i m p a c t s ? W h e n d o t h e y b e c o m e w o r t h i t ? F o r t h e e m p l o y m e n t p e r f o r m a n c e m e a s u r e , i t i s a l s o i m p o r t a n t t o b e a w a r e o f t h e p o l i t i c a l a n d s o c i a l c o n s e q u e n c e s o f w h o h a s j o b s a n d t h e t r a i n i n g a n d e n t r e p r e n e u r s h i p e x t e r n a l i t i e s t h a t a r e i n v o l v e d w i t h c e r t a i n k i n d s o f j o b s . T h e f i n a l p e r f o r m a n c e m e a s u r e i s p r o g r e s s i v e n e s s . I t h a s t o d o w i t h a d a p t i n g t e c h n o l o g y t h a t r e d u c e s t h e c o s t o f p r o d u c t s a n d t h a t i m p r o v e s v a r i e t y o r q u a l i t y . I s t h e i n d u s t r y o r c h a n n e l m o v i n g f o r w a r d t o c a p t u r e n e w p r o c e s s e s a n d p r o d u c t s ? T h e r e i s m o r e t o b e i n g p r o g r e s s i v e t h a n s i m p l y t e c h n o l o g y . I n a d d i t i o n , p r o g r e s s i v e n e s s i n c l u d e s d e v e l o p i n g a p p r o p r i a t e i n s t i t u t i o n s t o a c c o m o d a t e c h a n g e s i n t e c h n o l o g y i n a t i m e l y f a s h i o n a n d e f f e c t i v e l y c o o r d i n a t i n g a c t i v i t y s o t h a t t h e o t h e r p e r f o r m a n c e m e a s u r e s a r e o b t a i n e d . T h e s e p e r f o r m a n c e m e a s u r e s c a n b e a g g r e g a t e d i n t h e f o r m o f t w o q u e s t i o n s t h a t s y n t h e s i z e t h e m e a s u r e s s u c c i n c t l y : “ I s t h e m i x o f o u t c o m e s . . . . a s c o n s i s t e n t a s p o s s i b l e w i t h t h e p r e f e r e n c e s o f t h e p a r t i c i p a n t s w i t h i n t h e c o n s t r a i n t s o f t h e p h y s i c a l [ a n d s o c i a l } e n v i r o n m e n t ? H o w e f f e c t i v e a r e t h e m a r k e t a n d p o l i t i c a l p r o c e s s e s i n i d e n t i f y i n g p r e f e r e n c e s a n d h o w r e s p o n s i v e i s t h e s y s t e m t o t h o s e p r e f e r e n c e s ? " ( S h a f f e r , 1 9 8 0 , p . 2 — 3 ; b r a c k e t e d w o r d s a d d e d . ) t h e t e r a p p r o a c e n v i r o n t o s e v e m e c h a n i d e v e l o ; p o s s i b i s u b s e c T h e i s C h a p t e e V O l u t i n t e r v 4 9 2 . 8 S u m m a r y T h i s c h a p t e r h a s p r e s e n t e d t h e m e t h o d o l o g y t o b e u s e d i n a n a l y z i n g t h e t e x t i l e s u b s e c t o r i n E g y p t . T h e b a s i c a p p r o a c h u s e d i s t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h , w h i c h d e f i n e s t h e p a r t i c i p a n t s , f u n c t i o n s , l i n k a g e s a n d e n v i r o n m e n t o f t h e s u b s e c t o r . T h e s e c o m p o n e n t s a r e a n a l y z e d w i t h r e s p e c t t o s e v e r a l m i c r o e c o n o m i c m e a s u r e s a n d t h e n a t u r e o f t h e i r c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m s . T h e m e t h o d o l o g y u s e d t o a d d r e s s e a c h o f t h e s e i s s u e s i s d e v e l o p e d i n t h e c h a p t e r . W i t h t h e s e s e t s o f a n a l y s e s i n h a n d , i t i s p o s s i b l e t o a n a l y z e t w o m a j o r d e v e l o p m e n t a l i s s u e s : t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r a n d t h e r o l e a n d p o t e n t i a l o f s m a l l f i r m s i n t h e s u b s e c t o r . T h e i s s u e s o f i m p o r t a n c e f o r t h e s e t w o i s s u e s a r e a l s o d i s c u s s e d i n t h i s c h a p t e r . F i n a l l y , a s e t o f p e r f o r m a n c e m e a s u r e s t o u s e t o j u d g e t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r a n d a l t e r n a t i v e p o l i c y a n d p r o j e c t i n t e r v e n t i o n s i s p r e s e n t e d . s e v e r a f i r s t ‘ t e x t i l s e c t i o l i n k a q d i f f e r o u t l h i m p c C O N i n d e m p C H A P T E R 3 A P I C T U R E O F T H E T E X T I L E S U B S E C T O R 3 . 1 I n t r o d u c t i o n I n t h i s c h a p t e r a p i c t u r e o f t h e s u b s e c t o r i s d e v e l o p e d u s i n g s e v e r a l p e r s p e c t i v e s . T h e p l a c e o f t h e s u b s e c t o r i n t h e w i d e r e c o n o m y i s f i r s t b r i e f l y s k e t c h e d a n d t h e n a s e r i e s o f s e c t i o n s i n t r o d u c e s t h e t e x t i l e s u b s e c t o r u s i n g t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h f r o m C h a p t e r 2 . T h e s e s e c t i o n s i n c l u d e d i s c u s s i o n s o f t h e p a r t i c i p a n t s , f u n c t i o n s , a n d l i n k a g e s . T h e e m p l o y m e n t , v o l u m e h a n d l e d , a n d v a l u e a d d e d i n t h e d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s i n t h e s u b s e c t o r a r e t h e n g i v e n . T h e f i n a l s e c t i o n o u t l i n e s t h e m a i n f e a t u r e s o f t h e t r a d i t i o n a l a n d m o d e r n s y s t e m s . 3 . 2 T h e I m p o r t a n c e o f C o t t o n a n d T e x t i l e s i n t h e E g y p t i a n E c o n o m y C o t t o n a n d t h e a s s o c i a t e d p r o c e s s i n g i n d u s t r i e s a r e o f c e n t r a l i m p o r t a n c e t o t h e E g y p t i a n e c o n o m y , i n t e r m s o f b o t h i n d u s t r i a l c o n t r i b u t i o n a n d a l s o e x p o r t s . T h e s p i n n i n g , w e a v i n g , a n d g a r m e n t - m a k i n g i n d u s t r i e s a r e t h e l a r g e s t i n d u s t r i e s i n E g y p t i n t e r m s o f o u t p u t a n d e m p l o y m e n t ( W o r l d B a n k , 1 9 8 3 , p . 2 9 8 . ) T a b l e 3 . 1 g i v e s t h e g r o s s v a l u e a d d e d i n i n d u s t r y f r o m 1 9 6 9 t o 1 9 7 8 , a n d s h o w s t h a t s p i n n i n g a n d w e a v i n g h a v e t h e l a r g e s t v a l u e a d d e d o f a n y i n d u s t r y g r o u p . T h e g a r m e n t — m a k i n g i n d u s t r y i s r o u g h l y t i e d f o r t h i r d w i t h c h e m i c a l s , a n d i s p r o b a b l y a b o v e c h e m i c a l s i f t h e v a l u e a d d e d o f t h e t a i l o r s i s i n c l u d e d . T h i r t y ~ o n e p e r c e n t o f a l l i n d u s t r i a l v a l u e a d d e d w a s i n g i n n i n g a n d p r e s s i n g c o t t o n , s p i n n i n g y a r n a n d w e a v i n g c l o t h , a n d m a k i n g g a r m e n t s . S O G R O S S V A L U E A D D E D I N M A N U F A C T U R I N G T A B L E 3 . 1 5 1 B Y A C T I V I T Y , 1 9 6 9 - 7 0 T O 1 9 7 8 g m l l l i o n s o f E m m i a n p o u n d s a t c u r r e n t f a c t o r c o s t ) A c t i v i t y 1 9 6 9 - 7 0 1 9 7 0 - 7 1 1 9 7 1 - 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 5 F o o d i n d u s t r i e s 1 0 4 . 5 1 1 0 . 7 1 1 5 . 4 1 2 2 . 3 1 3 0 . 5 1 4 0 . 0 1 8 2 . 1 B e v e r a g e s . 5 . 7 6 . 6 7 . 1 9 . 6 1 2 . 0 2 1 . 4 T o b a c c o 1 4 . 2 1 5 . 8 1 7 . 8 2 0 . 2 2 3 . 8 2 7 . 6 3 7 . 2 G i n n i n g a n d p r e s s i n g 6 . 2 6 . 5 8 . 5 8 . 9 9 . 2 8 . 0 1 0 . 1 S p i n n i n g a n d w e a v i n g 1 1 4 . 7 1 2 9 . 7 1 3 3 . 1 1 2 3 . 6 1 3 7 . 5 1 6 0 . 0 2 8 3 . 8 C l o t h i n g a n d w e a r i n g a p p a r e l 2 2 . 9 2 8 . 3 2 9 . 9 4 4 . 8 5 5 . 4 5 0 . 7 1 3 1 . 0 W o o d 1 5 . 8 1 7 . 4 1 7 . 5 1 7 . 0 1 8 . 6 1 8 . 7 + 1 . 4 P a p e r 9 . 8 1 1 . 4 1 2 . - 1 1 3 . 2 1 7 . 5 2 2 . 0 2 1 . 9 P r i n t i n g , p u b l i s h i n g 1 4 . 5 1 5 . 0 1 5 . 5 1 6 . 5 1 7 . 5 1 8 . 0 2 1 . 7 L e a t h e r 4 . 9 5 . 4 5 . 8 8 . 3 1 0 . 5 9 . 8 9 . 5 R u b b e r 5 . 4 6 . 3 5 . 8 5 . 7 7 . 0 9 . 2 1 0 . ? C h e m i c a l s 5 4 . 9 5 9 . 7 6 4 . 1 5 8 . 1 7 3 . 9 9 6 . 3 1 3 1 . 5 P e t r o l e u m p r o d u m s 9 . 8 1 2 . 2 1 3 . 1 2 1 . 5 n . a 4 8 . 1 9 0 . 3 C o a l p r o d u c t s 1 . 4 1 . 9 2 . 1 2 . 1 4 . 7 7 . 4 1 0 . 7 N o n m e t a l l i c 2 3 . 5 2 5 . 8 2 9 . 2 2 8 . 1 3 1 . 4 4 0 . 1 ~ 1 7 . 7 B a s i c m e t a l s 2 3 . 9 2 5 . 9 2 9 . 9 3 4 . 2 4 1 . 3 5 2 . 2 1 0 0 . 6 M e t a l l i c 1 6 . 6 1 7 . 5 1 8 . 9 1 9 . 0 2 1 . 5 2 8 . 0 3 9 . 4 N o n e l e c t r i c a l m a c h i n e r y 6 . 4 8 . 8 8 . 2 7 . 8 8 . 1 1 0 . 1 1 2 . 9 E l e c t r i c a l m a c h i n e r y 1 6 . 9 1 9 . 0 1 9 . 1 1 9 . 2 2 5 . 1 3 3 . 2 5 7 . 4 T r a n s p o r t e q u i p m e n t 1 4 . 9 1 8 . 9 2 0 . 7 2 3 . 2 2 6 . 2 3 2 . 3 5 9 . 9 M i s c e l l a n e o u s 3 0 . - 1 3 1 . 3 3 2 . 9 3 6 . 7 5 1 . 9 5 6 . 0 6 1 . 8 T o t a l 5 1 6 . 5 5 7 3 . 2 6 0 6 . 5 6 3 7 . 5 7 2 1 . 2 8 7 9 . 6 1 , 3 8 5 . 5 1 1 . 8 . N o t . a v a i l a b l e . S o u r c e : M i n i s t r y o f P l a n n i n g . 7 i n b o t h L E 2 8 3 . ! 1 3 1 . 7 m : m a t c h i n e x p o r t s w h i c h 9 c l o t h . p r o d u c e p r o d u c 1 t o t a l « 1 9 . 8 p e X p o r t c l o t h i P e r c e r V a l u e t e X p o r 1 c o m p r 2 3 0 - 2 Q X p O r t h e o a n d , 5 2 T h e r e w a s a d r a m a t i c c h a n g e i n t h e v a l u e a d d e d f r o m 1 9 7 5 t o 1 9 7 8 i n b o t h s p i n n i n g a n d w e a v i n g , f r o m 1 6 0 . 8 m i l l i o n E g y p t i a n P o u n d s ( L E ) t o L E 2 8 3 . 8 m i l l i o n , a n d i n c l o t h i n g a n d w e a r i n g a p p a r e l , f r o m L E 5 0 . 7 t o L B 1 3 1 . 7 m i l l i o n . O n l y p e t r o l e u m p r o d u c t s a n d b a s i c m e t a l s c o m e c l o s e t o m a t c h i n g t h e g r o w t h r a t e s i n t h e t e x t i l e i n d u s t r i e s . H i s t o r i c a l l y , c o t t o n a n d c o t t o n p r o d u c t s h a v e b e e n t h e m a i n s t a y o f e x p o r t s i n E g y p t . T h e p e r c e n t a g e o f t o t a l p r o d u c t i o n i n t h e s u b s e c t o r w h i c h g o e s t o e x p o r t s i s h i g h , e s p e c i a l l y f o r r a w c o t t o n , y a r n , a n d c l o t h . A s r e c e n t l y a s t h e e a r l y 1 9 7 0 3 , m o r e t h a n h a l f o f t h e r a w c o t t o n p r o d u c e d h a s b e e n e x p o r t e d . E x p o r t s d r o p p e d t o a l o w o f 2 4 . 2 p e r c e n t o f p r o d u c t i o n i n 1 9 7 6 , b u t h a v e s i n c e r e b o u n d e d t o a b o u t 5 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l c r o p ( N a t i o n a l B a n k o f E g y p t , 1 9 8 5 , p . 3 3 8 . ) F u r t h e r m o r e , i n 1 9 7 9 , 1 9 . 8 p e r c e n t o f t h e y a r n a n d 8 . 9 p e r c e n t o f t h e c l o t h p r o d u c e d w a s e x p o r t e d . ( S e e E q u a t i o n 3 a n d T a b l e A 2 . 4 , A p p e n d i x 2 . ) T h e e x p o r t s o f c l o t h i n g h a v e b e e n n e g l i g i b l e , a t 1 , 2 0 4 M e t r i c T o n s ( M T . ) I n 1 9 8 2 e x p o r t s o f L E 3 4 0 m i l l i o n o f r a w c o t t o n r e p r e s e n t e d 6 9 p e r c e n t o f t o t a l r a w m a t e r i a l e x p o r t s e x c l u d i n g p e t r o l e u m ; c o t t o n y a r n , v a l u e d a t L E 8 6 . 6 m i l l i o n , w a s 5 1 p e r c e n t o f s e m i - f i n i s h e d c o m m o d i t y e x p o r t s ; a n d t h e L E 3 0 . 2 m i l l i o n o f c o t t o n c l o t h t h a t w a s e x p o r t e d c o m p r i s e d 2 1 p e r c e n t o f t o t a l f i n i s h e d g o o d s e x p o r t s ( N E E / E B , 1 9 8 3 , p . 2 3 0 - 2 3 3 . ) R a w c o t t o n e x p o r t s w e r e o n l y 1 5 p e r c e n t o f t o t a l r a w m a t e r i a l s e x p o r t s i f p e t r o l e u m p r o d u c t s a r e i n c l u d e d , i n d i c a t i n g t h e i m p o r t a n c e o f t h e o i l i n d u s t r y . 3 . 3 P a r t i c i p a n t s a n d F u n c t i o n s i n t h e S u b s e c t o r T h e s u b s e c t o r m a p i s u s e d i n t h i s s e c t i o n t o s h o w t h e p a r t i c i p a n t s a n d t h e i r l i n k a g e s a s t h e r a w p r o d u c t i s t r a n s f o r m e d i n t o a g a r m e n t i n c h t i C O N S L N F C L O T H " R E T A I U 6 A M ] M A X I M C L O T H R E T A l l [ L O T C U C « T R A D I T I O N A L S Y S T E M , 5 3 M O D E R N S Y S T E M T A I L O R I N G C H A N N E L R M C ' P U B L I C S E C T O R C H A N N E L C H A N N E L M E D I U ‘ I R M C I L A R G E F u n c fl o n : C H A N N E L C O N S U M P T I O N C O s t J fl E R I 1 s L l T . Z T ' c 1 g S M A L L A N D H L D I U M R E T A I L E R S ” B U G “ “ 7 0 C L O T H I N G ‘ 2 ' 0 ( C L O H I N G ) ‘ R E T A I L E R S R E T A I L I N G u g ( C L O T H I N G ) I L u 2 % 3 ‘ w ‘ g I s g 3 ? 3 L , 4 * z 5 2 5 ‘ G A R M E N T " 3 E 5 m “ - A N D £ 1 8 5 5 W C U B U C S E C T O R 5 D R O D U C E R S p n o o u c s n s _ n . l / ” F : C L O T H 3 5 7 1 . 3 3 " I - t D I I n R : R E T A I I N : L G ( “ o r " ) I \ \ R E T A I L E R S E C L O T H W H O L E S A L I N G C L O T H W E A V I N G R H C I R e a d y H a d e C l o t h i n g T \ L A R G E W E S A L E R S 3 E C L O T H M O L E S M E R S M E D I U M A N D L A R G E J E A V E R S W I T H I N T E G R A T E D W E A V E R S W H O . E S A L E R S _ _ L _ I . S a m e { I n n s a n d e m p l o y m e n t I : f o r c l o t h r e t a i l i n g ( s e e t e x t ) F i g u r e 3 . 1 T h e T e x t i l e S u b s e c t o r i n E g y p t , 1 9 7 9 W E S N J R S M I C S E C T O R U B L I C S E C T O R W E A V E R S L t h e h a m t r a n s f c t h a t t i m a r k e t s o n t h e s i d e c g a r n e r t h e y a i n a < b e f o r I d i f f e s e c t o S h o w i n c l n i t i s s o m e T r a n S i n e t r a n w G a v P r o d t h i s 5 4 t h e h a n d s o f t h e f i n a l c o n s u m e r . T h e m a j o r f u n c t i o n s r e q u i r e d t o t r a n s f o r m t h e p r o d u c t , t h e p a r t i c i p a n t s i n t h a t p r o c e s s , a n d t h e w a y s t h a t t h e d i f f e r e n t s t a g e s a r e l i n k e d t o g e t h e r - - t h e n a t u r e o f t h e m a r k e t s a n d c o n t r a c t s t h a t c o o r d i n a t e t h e a c t i v i t y - - a r e a l l i n d i c a t e d o n t h e m a p i n F i g u r e 3 . 1 . 3 . 3 . 1 P a r t i c i p a n t s i n t h e S u b s e c t o r T h e f i v e m a j o r f u n c t i o n s o f i n t e r e s t a r e s h o w n a l o n g t h e l e f t h a n d s i d e o f t h e m a p : w e a v i n g , c l o t h w h o l e s a l i n g , c l o t h r e t a i l i n g , g a r m e n t - m a k i n g , a n d c l o t h i n g r e t a i l i n g . T h e s e a r e u s u a l l y u n d e r t a k e n a s t h e y a r e l i s t e d o n t h e m a p , b u t s o m e o f t h e d i s t r i b u t i o n s t e p s a r e d o n e i n a d i f f e r e n t s e q u e n c e i n d i f f e r e n t c h a n n e l s ( S e e S e c t i o n 3 . 3 . 2 . ) T w o f u n c t i o n s a r e n o t s h o w n i n t h e m a p - - s p i n n i n g , w h i c h c o m e s b e f o r e w e a v i n g , a n d p r i n t i n g o r d y e i n g c l o t h o r y a r n , w h i c h o c c u r s a t d i f f e r e n t p o i n t s i n t h e s u b s e c t o r . S p i n n i n g i s t o t a l l y w i t h i n t h e p u b l i c s e c t o r a n d s e r v e s a l l c h a n n e l s . S i n c e t h e m a i n i n t e n t o f t h e m a p i s t o s h o w t h e v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s a n d t h e i r v a r i e t y , s p i n n i n g i s n o t i n c l u d e d h e r e . T h e p r i n t i n g a n d d y e i n g f u n c t i o n i s a l s o l e f t o u t b e c a u s e i t i s s m a l l i n t e r m s o f e m p l o y m e n t a n d v a l u e a d d e d . W h i l e i m p o r t a n t f o r s o m e i s s u e s , i t d o e s n o t a f f e c t t h e m a i n c o n c e r n s i n t h i s r e s e a r c h . T r a n s p o r t a t i o n i s l e f t o u t a s w e l l b e c a u s e i t o n l y a d d s a m i n o r c o s t s i n c e d i s t a n c e s a r e s h o r t a n d t h e p r o d u c t s a r e s m a l l a n d e a s i l y t r a n s p o r t e d . T w o t y p e s o f p r o d u c e r s a r e a l s o l e f t o u t o f t h i s m a p - - w e a v e r s w h o u s e h a n d l o o m s , a n d i t i n e r a n t r e t a i l e r s . T h e y a r e m a r g i n a l p r o d u c e r s i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , a n d a r e n o t o f g r e a t i m p o r t a n c e a t t h i s t i m e . F o u r a l t e r n a t i v e p a t h w a y s o r c h a n n e l s a r e s h o w n t h r o u g h w h i c h t h e r a w p r o d i s t i n c f i r m s 1 r e t a i l e c h a n n e l t h e w h < r e a d y fl f o r t h c h a r a c c h a n n e o f t h e c h a r m c h a n n w e a v e a s t o s i z e s C h a n : ( S h c i s o ] P M a r e o n I 5 5 r a w p r o d u c t , y a r n , i s t r a n s f o r m e d i n t o f i n i s h e d g o o d s . O n e c h a n n e l i s d i s t i n c t b e c a u s e i t u t i l i z e s t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a n d t h e s m a l l e s t f i r m s i n o t h e r f u n c t i o n s . w i t h o n e v a r i a t i o n , i n w h i c h t h e s m a l l r e t a i l e r / g a r m e n t m a k e r i s u s e d i n s t e a d o f t h e t a i l o r o r d r e s s m a k e r , t h i s c h a n n e l m a k e s u p t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , w h i c h c e n t e r s o n t h e t a i l o r a n d t h e w h o l e s a l e r . T h e n e x t t h r e e c h a n n e l s a l l u t i l i z e d i f f e r e n t s i z e s o f r e a d y — m a d e c l o t h i n g ( R M C ) f i r m s a n d w e a v e r s , a n d h a v e a l e s s v i t a l r o l e f o r t h e w h o l e s a l e r . T o g e t h e r t h e y c o m p r i s e t h e m o d e r n s y s t e m . ( T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f e a c h s y s t e m a r e d i s c u s s e d i n S e c t i o n 3 . 6 . ) T h e f o u r t h c h a n n e l i n c l u d e s t h e p u b l i c s e c t o r c o m p a n i e s w h i c h a r e s e p a r a t e b e c a u s e o f t h e i r s i z e a n d b e c a u s e o f t h e i r o w n e r s h i p b y t h e g o v e r n m e n t . M a n y f i r m - g r o u p s i n t h e s u b s e c t o r i n f a c t o p e r a t e i n s e v e r a l c h a n n e l s , w h i c h i s d e n o t e d b y h a v i n g t h e b o x e s o v e r l a p d i f f e r e n t c h a n n e l s . T h e m o s t i m p o r t a n t o f t h e s e g r o u p s a r e t h e m e d i u m — s i z e d w e a v e r s , w h o p r o v i d e c l o t h t o f i r m - g r o u p s t h a t s e l l p i e c e g o o d s a s w e l l a s t o R M C f i r m s ; t h e l a r g e w h o l e s a l e r s , w h o s e l l i n b o t h s y s t e m s ; a n d a l l s i z e s o f c l o t h i n g r e t a i l e r s , w h o s e l l p r o d u c t s f r o m a n y o f t h e t h r e e c h a n n e l s t h a t u s e R M C f i r m s . 3 . 3 . 2 S e q u e n c e s o f F u n c t i o n s i n t h e S u b s e c t o r I n t h i s s e c t i o n t h e a l t e r n a t i v e p a t h w a y s t h r o u g h t h e s u b s e c t o r ( s h o w n b y t h e a r r o w s l i n k i n g d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s i n F i g u r e 3 . 1 ) a r e i s o l a t e d t o s h o w t h a t d i f f e r e n t c h a n n e l s u s e d i f f e r e n t s e q u e n c e s o f p a r t i c i p a n t s a n d t r a n s a c t i o n s i n t h e r a w p r o d u c t t r a n s f o r m a t i o n . T h e r e a r e t h r e e b a s i c s e q u e n c e s o f p e r f o r m i n g t h e f u n c t i o n s a m o n g t h e f o u r c h a n n e l s , w h i c h a r e o u t l i n e d i n T a b l e 3 . 2 . T h e T a b l e i n c l u d e s a f u n c t i o n o n l y w h e n i t i s d o n e b y a s e p a r a t e e n t i t y ( w i t h t h e e x c e p t i o n o f t a i l o r i p e r f o r n a n d W 1 1 t h a t t h e i n c : f a c a r e 5 6 t a i l o r i n g b e i n g n o t e d . ) H o w e v e r , f u n c t i o n s s u c h a s w h o l e s a l i n g a r e s t i l l p e r f o r m e d i n t h e s e q u e n c e u s i n g l a r g e r f i r m s , b u t w i t h f e w e r r e s o u r c e s a n d w i t h o u t a s e p a r a t e o r g a n i z a t i o n b e i n g i n v o l v e d . T A B L E 3 . 2 A l t e r n a t i v e S e q u e n c e s o f P r o d u c t i o n a n d D i s t r i b u t i o n i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r T a i l o r i n g S m a l l R M C L a r g e R M C S t e p # S e q u e n c e S e q u e n c e S e q u e n c e 4 T a i l o r * R e t a i l i n g ( C l o t h i n g ) 3 R e t a i l i n g G a r m e n t R e t a i l i n g ( C l o t h ) M a n u f a c t u r e ( C l o t h i n g ) 2 W h o l e s a l i n g W h o l e s a l i n g G a r m e n t M a n u f a c t u r e 1 W e a v i n g W e a v i n g W e a v i n g * T a i l o r i n g a n d d r e s s m a k i n g i n c l u d e t w o f u n c t i o n s , g a r m e n t m a k i n g a n d r e t a i l i n g o f c l o t h i n g . S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r T h e t h r e e s e q u e n c e s i n c l u d e o n e t h a t u t i l i z e s t h e t a i l o r , a n d t w o t h a t u s e r e a d y - m a d e g a r m e n t f i r m s . T h e l a t t e r t w o a r e d i f f e r e n t i a t e d b y t h e s i z e o f t h e f i r m s i n v o l v e d i n t h e s e q u e n c e . T h e t w o s e q u e n c e s t h a t i n c l u d e s m a l l e r f i r m s h a v e m o r e s t e p s , g e n e r a l l y i n d i s t r i b u t i o n . I n f a c t , s i n c e t a i l o r s a l s o p e r f o r m a r e t a i l i n g f u n c t i o n f o r c l o t h i n g , t h e r e a r e f i v e s t e p s i n t h a t c h a n n e l , i n c l u d i n g t w o r e t a i l i n g f u n c t i o n s . B o t h o f t h e s e q u e n c e s u s i n g t h e s m a l l e r g a r m e n t m a k e r s r e q u i r e a w h o l e s a l e r , w h i l e t h e s e q u e n c e u s i n g l a r g e r f i r m s d o e s n o t . T h i s l a s t s e q u e n c e d e s c r i b e s b o t h t h e l a r g e p r i v a t e s e c t o r c h a n n e l a s w e l l a s t h e p u b l i c s e c t o r c h a n n e l . ( T h e v a r i a t i o n i n t h e f u n c t i o n s p e r f o r m e d h a s t o d o w i t h d i s t r i b f i x e d 5 d i f f e r e f e a t u r u n l e s s a c c e s s f i n i s h f i r m s c o o r d j s p i n : t h r e e t w i s I S e g r . f i b e l a r g t W i s A l s < m m a n d a n d 5 7 d i s t r i b u t i o n a n d n o t p r o d u c t i o n . T h e p r o d u c t i o n s t e p s m u s t b e d o n e i n a f i x e d s e q u e n c e , b u t t h e d i s t r i b u t i o n s t e p s c a n v a r y t o a c c o m o d a t e t h e d i f f e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p r o d u c t i o n u n i t s . ) T h e v a r i a t i o n i n t h e s e s e q u e n c e s h a v e a n u m b e r o f i m p o r t a n t f e a t u r e s . F i r s t , w h e n t h e r e a r e m o r e e n t i t i e s h a n d l i n g t h e p r o d u c t , u n l e s s t h e r e a r e o f f s e t t i n g e c o n o m i e s o f s i z e o r s p e c i a l i z a t i o n , o r a c c e s s t o c h e a p e r r e s o u r c e s , t h e c o s t s o f r e a c h i n g t h e c o n s u m e r w i t h a f i n i s h e d p r o d u c t w i l l b e h i g h e r . S e c o n d l y , t h e s e q u e n c e d e t e r m i n e s w h i c h f i r m s a r e i n c o n t a c t w i t h e a c h o t h e r , a n d t h i s h a s i m p l i c a t i o n s f o r t h e c o o r d i n a t i o n o f t h e s u b s e c t o r . 3 . 3 . 3 A n O v e r v i e w o f t h e F u n c t i o n s a n d P a r t i c i p a n t s i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r 3 . 3 . 3 . 1 . T h e S p i n n i n g I n d u s t r y . T h e b a s i c f u n c t i o n o f t h e s p i n n i n g i n d u s t r y i s t o c o n v e r t v a r i o u s t y p e s o f f i b e r s i n t o y a r n a n d t h r e a d b y s t r a i g h t e n i n g t h e f i b e r s i n t o p a r a l l e l l e n g t h s a n d t h e n t w i s t i n g t h e m t o g e t h e r . O t h e r f u n c t i o n s d o n e i n a s p i n n i n g f i r m i n c l u d e s e g r e g a t i n g f i b e r s o f d i f f e r e n t l e n g t h s o r c o m p o s i t i o n , a n d c l e a n i n g t h e f i b e r s o f d e b r i s . S p i n n i n g i s a c a p i t a l i n t e n s i v e o p e r a t i o n i n v o l v i n g a l a r g e n u m b e r o f i n t e r r e l a t e d s t e p s . T h e q u a l i t y o f t h e y a r n p r o d u c e d i s d e p e n d e n t o n t h e n u m b e r o f t w i s t s , t h e i r c o n s i s t e n c y a n d t h e c h e m i c a l c o m p o s i t i o n o f t h e y a r n . A l s o , t h e y a r n q u a l i t y a n d c o s t i s i n p a r t d e p e n d e n t o n t h e l e n g t h o f c o t t o n f i b e r t h a t i s s p u n . T h e s p e c i a l t y o f t h e E g y p t i a n f a r m e r i s l o n g a n d e x t r a l o n g s t a p l e c o t t o n , w h i c h i s e s p e c i a l l y u s e f u l f o r f i n e f a b r i c s a n d f i n i s h i n g t h r e a d s , n o t f o r c o a r s e , l o o s e l y s p u n f a b r i c s ( I k r a m , 1 9 8 0 , p p . 2 3 5 - 2 3 6 . ) t h a t i f i r m s , f i r m s t h e t c y a r n a f u n c t : f a m i l f a b r i f u n c t w o o l - m o i s t q u a l i t h e 3 P r i n I f r o m w h i c s t i l q u a n m e e t t o I t h m 8 0 p ] S p e T h e 5 8 T h e p u b l i c s e c t o r f i r m s s p i n a l l c o t t o n , a n d m o s t f l a x a n d w o o l t h a t i s n o t e x p o r t e d . T h e i n d u s t r y i s c o m p r i s e d o f r e l a t i v e l y f e w l a r g e f i r m s , b o t h i n t e r m s o f e m p l o y m e n t a n d c a p i t a l i z a t i o n , a s t w e n t y - o n e f i r m s e m p l o y 1 0 3 , 0 0 0 w o r k e r s . T h e s e f i r m s p r o c e s s e d a b o u t 6 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l c o t t o n p r o d u c t i o n i n 1 9 7 9 i n t o y a r n . 3 . 3 . 3 . 2 T h e W e a v i n g I n d u s t r y . T h e w e a v i n g i n d u s t r y t a k e s t h e s p u n y a r n a n d w e a v e s i t i n t o c l o t h . T h e t w o b a s i c v a r i a t i o n s i n t h e w e a v i n g f u n c t i o n a r e b e t w e e n k n i t t e d a n d w o v e n f a b r i c s . T h e f o r m e r h a s t h e f a m i l i a r s t r e t c h q u a l i t y o f k n i t u n d e r w e a r o r s w e a t e r s , a n d t h e w o v e n f a b r i c l a c k s i t . M a n y o f t h e q u a l i t i e s o f a p a r t i c u l a r f a b r i c a r e a f u n c t i o n o f t h e c o m p o s i t i o n o f t h e y a r n i n i t . F o r e x a m p l e , a w o o l - c o t t o n b l e n d h a s a d i f f e r e n t f e e l , s u s c e p t i b i l i t y t o w r i n k l i n g , a n d m o i s t u r e a b s o r p t i o n t h a n d o e s a n a l l — c o t t o n o r a l l — p o l y e s t e r f a b r i c . T h e q u a l i t y o f t h e c l o t h a n d i t s c o s t a r e h i g h l y d e p e n d e n t o n t h e q u a l i t y o f t h e y a r n u s e d , s i n c e t h a t q u a l i t y w i l l e f f e c t t h e a p p e a r a n c e o f t h e p r i n t i n g o r d y e i n g , a n d t h e c o s t o f c l o t h b y w o r k s t o p p a g e s r e s u l t i n g f r o m y a r n b r e a k i n g o n t h e l o o m s . T h e m a j o r p i e c e o f t e c h n o l o g y i n t h e w e a v i n g p r o c e s s i s t h e l o o m , w h i c h h a s e x i s t e d f o r c e n t u r i e s a s t h e h a n d l o o m . S o m e o f t h e s e l o o m s s t i l l e x i s t i n E g y p t , b u t a r e n o t v e r y i m p o r t a n t i n t e r m s o f t h e t o t a l q u a n t i t y o f c l o t h w o v e n i n t h e s u b s e c t o r . M o s t o f t h e l o o m s a r e m e c h a n i c a l l o o m s b u t o f a f a i r l y l o w — c o s t a n d s i m p l e t e c h n o l o g y r e l a t i v e t o t h e e x i s t i n g w e a v i n g t e c h n o l o g y . T h e r e i s n o w a w i d e v a r i e t y o f l o o m s t h a t v a r y b y t h e a m o u n t o f l a b o r r e q u i r e d , t h e s p e e d o f t h e l o o m , a n d t h e s o p h i s t i c a t i o n o f t h e c o n t r o l d e v i c e s u s e d o n t h e m a c h i n e . W e a v i n g i s d o n e b y n i n e t e e n f i r m s i n t h e p u b l i c s e c t o r , w i t h t w o s p e c i a l i z e d i n k n i t t i n g , a n d a b o u t 1 , 3 0 0 f i r m s i n t h e p r i v a t e s e c t o r . T h e p u b l i c s e c t o r f i r m s a r e m u c h l a r g e r t h a n t h o s e i n t h e p r i v a t e s e c t o r , a n d a r e o v e r l a p a p p e a r T h e r e . 1 1 3 , 0 0 a b o u t T h e p r i n d u s t p . A - E s p u n 3 e s s e n l a r g e d i f f s s e c t c s e c t I P e r c 1 2 . 4 i s d W h i c T h q t i m . f o r p r i E m } 5 9 a n d a r e o f t e n i n t e g r a t e d s p i n n i n g a n d w e a v i n g f i r m s . W h i l e t h e r e i s s o m e o v e r l a p b e t w e e n t h e p r i v a t e s e c t o r k n i t t i n g a n d w e a v i n g f i r m s , t h e y a p p e a r t o b e m a i n l y s m a l l a n d d i s t i n c t f i r m s o f a b o u t e q u a l n u m b e r s . T h e r e a r e a b o u t 7 3 , 0 0 0 e m p l o y e e s i n t h e p r i v a t e s e c t o r i n t h i s s t a g e , a n d 1 1 3 , 0 0 0 i n t h e p u b l i c s e c t o r . H i s t o r i c a l l y , t h e p u b l i c s e c t o r p r o d u c e d a b o u t 6 5 p e r c e n t o f t h e o u t p u t v e r s u s 3 5 p e r c e n t f o r t h e p r i v a t e s e c t o r . T h e p r i v a t e s e c t o r h o w e v e r h a s 4 0 p e r c e n t o f t h e e m p l o y m e n t i n t h e i n d u s t r y v e r s u s 6 0 p e r c e n t i n t h e p u b l i c s e c t o r ( A r t h u r D . L i t t l e , 1 9 8 2 , p . A - S . ) T h e w e a v i n g i n d u s t r y a s a w h o l e p r o c e s s e d 8 3 p e r c e n t o f t h e s p u n y a r n o u t p u t o f t h e s p i n n i n g i n d u s t r y i n 1 9 7 9 . 3 . 3 . 3 . 3 T h e W h o l e s a l i n g I n d u s t r y . T h e s e i n d u s t r i e s p e r f o r m e s s e n t i a l l y a n i n v e n t o r y m a n a g e m e n t f u n c t i o n f o r t h e s y s t e m b y h o l d i n g l a r g e a m o u n t s o f c l o t h f o r d e l i v e r y t o r e t a i l e r s . T h e r e a r e t h r e e d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s i n t h i s i n d u s t r y . T h e f i r s t i n c l u d e s t w o p u b l i c s e c t o r w h o l e s a l i n g f i r m s , w h i c h h a n d l e a l l c l o t h g o i n g f r o m t h e p u b l i c s e c t o r w e a v e r s t o p r i v a t e r e t a i l e r s a n d g a r m e n t m a k e r s , a m o u n t i n g t o 3 7 . 3 p e r c e n t o f a l l c l o t h w o v e n i n t h e p u b l i c s e c t o r ( S e e A p p e n d i x 2 , T a b l e A 2 . 4 . ) T h e p u b l i c s e c t o r w h o l e s a l e r s a l s o i n s u r e t h a t t h e r a t i o n e d c l o t h i s d i s t r i b u t e d a n d s o c o n t r o l a l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e i n e x p e n s i v e c l o t h w h i c h d o m i n a t e s t h e m a r k e t i n E g y p t . I n t h e s e c o n d f i r m - g r o u p a r e 5 4 0 s m a l l p r i v a t e s e c t o r w h o l e s a l e r s . T h e y g e n e r a l l y s e l l c l o t h i n f o r t y m e t e r r o l l s t o s m a l l e r g a r m e n t m a k e r s o r r e t a i l e r s , w h o o n l y n e e d a l i m i t e d q u a n t i t y o f a n y o n e f a b r i c a t a t i m e . T h e y g e n e r a l l y b u y f r o m s m a l l w e a v e r s , o r i n f i x e d b u n d l e s o f f o r t y m e t e r r o l l s f r o m t h e p u b l i c s e c t o r w e a v e r s . T h e l a s t w h o l e s a l i n g f i r m — g r o u p s h o w n i n F i g u r e 3 . 1 i s t h e l a r g e p r i v a t e w h o l e s a l e r . T h e r e a r e a b o u t t e n f i r m s a n d t h r e e - h u n d r e d e m p l o y e e s i n t h i s g r o u p , b u t t h e y a r e m o r e i m p o r t a n t t h a n t h o s e m e a s u r e s w o u l d i p u b l i c h a v e t ] i s r e t m a p h a c l o t h i g a r n e r d o n e i T h e m e o r w e w h i l e p u r c h w i t h m p h T h e a 1 , 0 5 1 t h e 1 P r i v P r o d P r o d S p e c f r o : o r g ; n e t 6 0 w o u l d i n d i c a t e . W h i l e t h e y d o n o t h a v e t h e s i z e a n d o r i m p o r t a n c e o f t h e p u b l i c s e c t o r f i r m s , t h e y a r e m o r e f l e x i b l e , m a y b e m o r e p r o g r e s s i v e , a n d h a v e t h e a b i l i t y t o i n f l u e n c e w h e t h e r c l o t h g o e s t o t h e R M C i n d u s t r y o r i s r e t a i l e d a s c l o t h . 3 . 3 . 3 . 4 T h e R e a d y - M a d e C l o t h i n g ( R M C ) I n d u s t r y . T h e s u b s e c t o r m a p h a s s e p a r a t e d t h e t a i l o r a n d d r e s s m a k i n g s t a g e f r o m t h e r e a d y - m a d e c l o t h i n g f u n c t i o n , w h i l e i n f a c t t h e y p r o d u c e n e a r l y t h e s a m e p r o d u c t , g a r m e n t s . T h i s i s d o n e t o h i g h l i g h t t h e d i f f e r e n t p l a c e t h a t t h e w o r k i s d o n e i n t h e s u b s e c t o r , a n d t h e g r o u p s t h a t s e l l a n d b u y f r o m e a c h o t h e r . T h e m a i n d i f f e r e n c e i s t h a t t h e R M C f i r m s p u r c h a s e c l o t h f r o m w h o l e s a l e r s o r w e a v e r s , a n d p r o d u c e f o r a n i n v e n t o r y h e l d b y c l o t h i n g r e t a i l e r s , w h i l e t h e t a i l o r c o n v e r t s c l o t h i n t o g a r m e n t s a f t g g t h e c l o t h h a s b e e n p u r c h a s e d b y t h e f i n a l c o n s u m e r . T h e r e a d y - m a d e g a r m e n t p r o d u c e r s a r e d i v i d e d i n t o a p u b l i c s e c t o r w i t h a r e l a t i v e l y s m a l l n u m b e r o f l a r g e f i r m s - - t e n f i r m s w i t h 1 0 , 5 0 0 e m p l o y e e s , a n d a p r i v a t e s e c t o r w i t h 1 , 5 0 0 f i r m s a n d 2 6 , 0 0 0 e m p l o y e e s . T h e a v e r a g e f i r m s i z e i s o b v i o u s l y q u i t e d i f f e r e n t b e t w e e n e a c h g r o u p - - 1 , 0 5 0 w o r k e r s p e r f i r m i n t h e p u b l i c s e c t o r , a n d 1 7 w o r k e r s p e r f i r m i n t h e p r i v a t e s e c t o r . T h e r e a r e t h r e e d i f f e r e n t t y p e s o f p r o d u c t i o n o r g a n i z a t i o n i n t h e p r i v a t e s e c t o r : a w h o l e g a r m e n t m e t h o d , b a t c h p r o d u c t i o n , a n d l i n e p r o d u c t i o n . T h e y d i f f e r m a i n l y b y t h e d e g r e e o f w o r k e r s p e c i a l i z a t i o n i n p r o d u c i n g a p a r t i c u l a r p a r t o f t h e g a r m e n t , a n d t h e a s s o c i a t e d s p e c i a l i z a t i o n o f t h e m a c h i n e r y u s e d . T h e r e i s i n e s s e n c e a c o n t i n u u m f r o m o n e w o r k e r t a i l o r i n g t h e e n t i r e g a r m e n t t o a h i g h l y s t r u c t u r e d o r g a n i z a t i o n i n c l u d i n g u p t o f i f t y w o r k s t a t i o n s . 3 . 3 . 3 . 5 T h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . I n m o s t p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r r e t a i l i n g e s t a b l i s h m e n t s , R M C p r o d u c t s a n d f a b r i c a r e s o l d t o g e t h e r . A l l t e x t i l e f i n a l c w e r e s o t r a n s a c g a r m e n i r e a d y - t b r a n c h p r i v a t m a r k e t r e t a i l i n u r l t h a n e m p l o o n l y a r e f u r b a r P U I c l I e t a v i l l a l u m s o m e e s t a r e 6 1 t e x t i l e p r o d u c t s g o t h r o u g h r e t a i l e r s , w i t h m o r e o u t p u t s o l d a s c l o t h t o f i n a l c o n s u m e r s t h a n a s r e a d y — m a d e g a r m e n t s - - 1 1 8 t h o u s a n d m e t r i c t o n s w e r e s o l d a s f a b r i c , r e p r e s e n t i n g 6 7 p e r c e n t o f t h e t o n n a g e o f r e t a i l i n g t r a n s a c t i o n s i n 1 9 7 9 , w h i l e o n l y 5 8 t h o u s a n d m e t r i c t o n s o f r e a d y - m a d e g a r m e n t s a l e s w e r e m a d e , w h i c h w e r e e v e n l y s p l i t b e t w e e n k n i t t e d r e a d y - m a d e c l o t h i n g ( K R M C ) , a n d w o v e n r e a d y - m a d e c l o t h i n g ( W R M C . ) R e t a i l i n g i s d o n e b y s i x p u b l i c s e c t o r f i r m s w i t h f o u r h u n d r e d b r a n c h e s , a n d a b o u t 1 7 , 1 0 0 p r i v a t e r e t a i l e r s . N e a r l y 9 , 0 0 0 o f t h e p r i v a t e f i r m s a r e i t i n e r a n t r e t a i l e r s w h o c a r r y t e x t i l e g o o d s t o w e e k l y m a r k e t s o r r u r a l o r u r b a n a r e a s t h a t a r e n o t e a s i l y w i t h i n r e a c h o f r e t a i l o u t l e t s . T h e r e m a i n i n g 8 , 1 0 0 f i x e d - l o c a t i o n s t o r e s a r e a l m o s t a l l i n u r b a n a r e a s . D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e r e a r e m o r e i t i n e r a n t f i r m s t h a n f i x e d — l o c a t i o n f i r m s , t h e l a t t e r a r e f a r m o r e i m p o r t a n t i n t e r m s o f e m p l o y m e n t a n d v o l u m e h a n d l e d . T h e i t i n e r a n t r e t a i l e r s g e n e r a l l y c a n o n l y c a r r y e n o u g h t o f i l l a c a r t o r a s m a l l s p a c e i n a c e n t r a l m a r k e t . B e c a u s e o f t h e d e n s i t y o f p o p u l a t i o n , e v e n m o s t o f t h e v i l l a g e s a r e f a i r l y n e a r u r b a n a r e a s , s o v i l l a g e r s c a n g o t o r e t a i l o u t l e t s i n u r b a n a r e a s . B e c a u s e o f t h e s e a s o n a l a n d i n t e r m i t t e n t n a t u r e o f t h e p u r c h a s e o f c l o t h i n g , t h i s s t r u c t u r e i m p o s e s r e l a t i v e l y l i t t l e h a r d s h i p . 3 . 3 . 3 . 6 T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g . W h e n c l o t h i s p u r c h a s e d f r o m r e t a i l e r s a s f a b r i c , t h e c o n s u m e r h a s t h e o p t i o n t o t a i l o r i t h e r s e l f , o r t o t a k e i t t o t a i l o r s o r d r e s s m a k e r s , w h o a r e w i d e l y d i s p e r s e d i n a l l v i l l a g e s a n d u r b a n a r e a s . B e c a u s e o f t h e t r a d i t i o n a l M u s l i m c u l t u r e , a l m o s t a l l d r e s s m a k e r s a r e f e m a l e a n d t a i l o r s m a l e , w i t h t h e e x c e p t i o n o f s o m e m a l e d r e s s m a k e r s w h o d o f a s h i o n w o r k i n u r b a n a r e a s . T h e r e a r e e s t i m a t e d t o b e a b o u t 1 8 0 , 0 0 0 f i r m s a n d 3 1 7 , 0 0 0 p e r s o n s e m p l o y e d , w h i c h s o t h e s e f i r m s a r e t h e l a r g e s t e m p l o y e r s i n t h e s u b s e c t o r . M a n y o f t h e m a r e p a r t - t i m e w o r k e r s , b u t s i n c e t h e y w o r k o n a v e r a g e m o r e t h a n 3 5 h o u r s p e r w e t h e q a t h a t n b y d e i w h o 5 ] i t i s o n t h E a c h w h i c h 3 8 p e t a i l c t a i l c P e r e s p r e p c T h e r t a i L f u n c a r e r e t e i n t e 6 2 p e r w e e k , f e w e r a r e r e a l l y p a r t - t i m e t h a n m i g h t b e e x p e c t e d . T h e p r o d u c t i o n p r o c e s s i s w e l l - k n o w n . T h e p e r s o n w h o w i l l w e a r t h e g a r m e n t i s m e a s u r e d , t h e g a r m e n t i s t h e n c u t f r o m c l o t h a c c o r d i n g t o t h a t m e a s u r e m e n t , a n d t h e n t h e p a r t s a r e f i n a l l y s e w n t o g e t h e r . A l m o s t b y d e f i n i t i o n , t h i s w o r k i s d o n e b y o n e p e r s o n , o r a t m o s t a f e w w o r k e r s w h o s p e c i a l i z e t o s o m e e x t e n t . T a i l o r i n g i s e n t i r e l y a p r i v a t e s e c t o r a c t i v i t y , a n d , o f c o u r s e , i t i s a n a g e - o l d i n s t i t u t i o n . M a n y t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a r e d e p e n d e n t o n t h e r a t i o n e d - c l o t h d i s t r i b u t i o n , c a l l e d t h e P o p u l a r S u p p l y P r o g r a m . E a c h f a m i l y i s e n t i t l e d t o a n a n n u a l a l l o t t m e n t o f s u b s i d i z e d c l o t h , w h i c h i s p u r c h a s e d a s p i e c e g o o d s . T h i s a m o u n t r e p r e s e n t s a p p r o x i m a t e l y 3 8 p e r c e n t o f a l l c l o t h d i s t r i b u t e d a n d h e n c e k e e p s u p t h e d e m a n d f o r t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s . O n e o f t h e m o s t s t r i k i n g f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h i s t h a t t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s , a s e x t e n s i v e a s t h e y a r e , o n l y p r o c e s s 3 7 p e r c e n t o f t h e p i e c e g o o d s s o l d i n t h e s y s t e m . ( T h i s i s e v e n a f t e r a p r o p o r t i o n o f p i e c e g o o d s g o i n g t o n o n - g a r m e n t u s e s i s e x c l u d e d . ) T h e r e f o r e , t h e r e a r e m a n y p e o p l e w h o m a y b e t o o p o o r t o a f f o r d t h e t a i l o r i n g s e r v i c e s a n d d o t h e t a i l o r i n g t h e m s e l v e s . 3 . 4 L i n k a g e s i n t h e S u b s e c t o r . T h e t e x t i l e s u b s e c t o r i n E g y p t c o n t a i n s m a n y p a r t i c i p a n t s a n d m a n y f u n c t i o n s t h a t m u s t b e l i n k e d t o g e t h e r . T h e m a j o r i t y o f t h e s e l i n k a g e s a r e m a r k e t s , a n d a l l p r o d u c t s g o t h r o u g h m a r k e t s a t l e a s t o u t o f t h e r e t a i l i n g s t a g e . O t h e r f o r m s o f l i n k a g e s d i s c u s s e d b e l o w a r e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a n d a d m i n i s t r a t i v e c o n t r o l . _ _ _ _ . . . a n o t h e d i f f e i a f f e c m a z k e t h e s e f i r m s i n p u t p u b l i 1 9 8 1 ‘ P 0 P “ ? 3 8 p A l s o c o n t c o n s i n a m a x i p r h m a n t h e t h e O n e m a r 6 3 3 . 4 . 1 M a r k e t s i n t h e S u b s e c t o r T h e v a s t m a j o r i t y o f t r a n s a c t i o n s b e t w e e n o n e f u n c t i o n a n d a n o t h e r a r e d o n e t h r o u g h m a r k e t s . H o w e v e r , t h e s e m a r k e t s h a v e q u i t e d i f f e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s , p r i m a r i l y i n t h e e x t e n t o f r e g u l a t i o n t h a t a f f e c t s t h e m a n d i n t h e n e e d f o r l o n g - t e r m , s t a b l e r e l a t i o n s h i p s i n s o m e m a r k e t s . T h e p r i c e s a n d c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e m a r k e t s a r e a f f e c t e d b y t h e s e v a r i a t i o n s b e t w e e n m a r k e t s . Y a r n i s a l l o c a t e d o n a p e r l o o m b a s i s f r o m t h e p u b l i c s p i n n i n g f i r m s t o p r i v a t e s e c t o r w e a v e r s . E v e n w i t h a h i g h w i l l i n g n e s s t o p a y f o r i n p u t s t h e r e i s n o g u a r a n t e e t h a t p r i v a t e f i r m s w i l l g e t t h e m s i n c e t h e p u b l i c s e c t o r g e t s f i r s t u s e o f t h e y a r n ( I n s t i t u t e o f N a t i o n a l P l a n n i n g , 1 9 8 1 , p p . 1 7 2 - 1 8 9 . ) S e c o n d l y , t h e f i x e d - p r i c e , q u a n t i t y - a l l o c a t e d p o p u l a r s u p p l y c l o t h i s a m a j o r p r o d u c t i n t h e c l o t h m a r k e t , s i n c e a b o u t 3 8 p e r c e n t o f t h e c l o t h s o l d c o m e s f r o m t h e g o v e r n m e n t s u b s i d y p r o g r a m . A l s o , t h e a l l o w e d m a r k u p s f o r w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s o f c l o t h a r e c o n t r o l l e d . F i n a l l y , t h e d e c i s i o n s o f t h e p u b l i c s e c t o r f i r m s a r e c o n s t r a i n e d b y r e g u l a t i o n s a n d a n e x t e n s i v e a d m i n i s t r a t i v e a p p a r a t u s , a n d i n a d d i t i o n t h e s e f i r m s h a v e m a n d a t e s t o p u r s u e o t h e r g o a l s b e s i d e s m a x i m i z i n g p r o f i t s . M a r k e t s a l s o d i f f e r i n h o w c l o s e t h e y a p p r o x i m a t e t h e p r i c e — a u c t i o n m o d e l o f e c o n o m i c t h e o r y . W i t h o u t t h e r e g u l a t i o n a f f e c t i n g m a r k u p s , t h e s m a l l w h o l e s a l e r s m i g h t e x i s t i n a m a r k e t t h a t i s c l o s e t o t h e p r i c e a u c t i o n m a r k e t , s i n c e m a n y f i r m s a r e l o c a t e d n e a r e a c h o t h e r , t h e p r o d u c t c a n b e i n s p e c t e d , a n d t h e r e a r e m a n y p o t e n t i a l p u r c h a s e r s i n o n e l o c a t i o n , a l l l o o k i n g f o r t h e b e s t p r i c e . O n t h e o t h e r h a n d , t h e m a r k e t s b e t w e e n t h e l a r g e w h o l e s a l e r s a n d l a r g e w e a v e r s , o r b e t w e e n t h e l a r g e R M C p r o d u c e r s a n d l a r g e w e a v e r s , a r e q u i t e d i f f e r e n t . T h e p u r c h e x i s t t r a n s w i t h l o n g - m a r k t t r a n m a r k d i f f c l o t m a r k t h a t t h e c a n m a d t C O D : i n t m m 6 4 p u r c h a s e r s n e e d a w i d e v a r i e t y a n d l a r g e q u a n t i t y , a n d m u s t n e g o t i a t e a n u m b e r o f m o n t h s i n a d v a n c e . T h e r e f o r e , a p r e f e r e n c e f o r s t a b i l i t y e x i s t s , a n d t h e n e e d t o t r u s t b u y e r s a n d s e l l e r s i s g r e a t . T h e o t h e r t r a n s a c t i o n s a r e p r o b a b l y i n t e r m e d i a t e f o r m s o f t h e s e t w o s i t u a t i o n s , w i t h s o m e t e n d i n g t o w a r d s s p o t m a r k e t s a n d o t h e r s t e n d i n g t o w a r d s l o n g - t e r m c o n t r a c t s . T h e t h i r d s o u r c e o f v a r i e t y b e t w e e n m a r k e t s i s i n t h e t y p e s o f m a r k e t s t h e m s e l v e s , w h i c h a r e d e f i n e d b y t h e c e n t r a l f e a t u r e s o f t h e i r t r a n s a c t i o n s ( S h a f f e r , 1 9 8 5 , p p . 9 - 1 2 . ) P o s t e d p r i c e m a r k e t s , a u c t i o n m a r k e t s , a n d d i r e c t n e g o t i a t i o n o r p r i v a t e t r e a t y m a r k e t s a l l h a v e d i f f e r e n t t y p e s o f p e r f o r m a n c e i m p l i c a t i o n s . T h e r e t a i l m a r k e t s f o r c l o t h i n g a r e a l l p o s t e d p r i c e m a r k e t s , a s a r e s o m e o f t h e w h o l e s a l e m a r k e t s . T h e r e s t o f t h e s y s t e m i s g e n e r a l l y m a d e u p o f t r a n s a c t i o n s t h a t a r e p r i v a t e t r e a t y , w i t h o n l y a f e w t h a t r e s e m b l e t h e a u c t i o n m a r k e t o f e c o n o m i c t h e o r y . A n i n t e r e s t i n g e x a m p l e o f a p r i v a t e t r e a t y m a r k e t i s t h e t r a n s a c t i o n b e t w e e n t h e t a i l o r a n d t h e c o n s u m e r , t h r o u g h w h i c h p r i c e s c a n b e a t t a c h e d t o t h e s e p a r a t e q u a l i t i e s i n t h e g a r m e n t , a n d a l l o w a n c e s m a d e i n p r i c e s a n d t e r m s o f t r a d e f o r s p e c i a l c i r c u m s t a n c e s o f t h e c o n s u m e r . 3 . 4 . 2 V e r t i c a l I n t e g r a t i o n a n d A d m i n i s t r a t i v e C o o r d i n a t i o n i n t h e S u b s e c t o r . F o u r a r e a s a r e i n d i c a t e d o n t h e m a p a s h a v i n g s i g n i f i c a n t v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . T h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a r e r e t a i l e r s a s w e l l g a r m e n t m a k e r s s i n c e t h e y d e a l d i r e c t l y w i t h f i n a l c o n s u m e r s . A c c o r d i n g l y , t h e y a r e s h o w n a s b e i n g i n t e g r a t e d w i t h r e t a i l i n g a n d g a r m e n t m a k i n g f u n c t i o n s . T h e s m a l l r e t a i l e r w h o i s a l s o a p r o d u c e r o f r e a d y - m a d e g a r n e r w e r e I a c t i v w e a V e o f t h r e a d y n o n - i s h o w e x t e p u b l o t h e s e c t w h o l o p e : a d m : m e n d i f q u a O P E d I E 6 5 g a r m e n t s i s s h o w n n e x t t o t h e t a i l o r a n d d r e s s m a k e r . M a n y o f t h e s e f i r m s w e r e u r b a n t a i l o r s w h o s a w t h e b e n e f i t s o f r e t a i l i n g a s a s e p a r a t e a c t i v i t y . T h e r e a r e a l s o a s m a l l n u m b e r o f i n t e g r a t e d w h o l e s a l e r s a n d w e a v e r s , w h o , a l t h o u g h s m a l l i n t e r m s o f n u m b e r s , a r e i m p o r t a n t i n t e r m s o f t h e i r c u r r e n t a n d p o t e n t i a l p o w e r a n d i n f l u e n c e . T h e p u b l i c s e c t o r i s s h o w n a s c o m p l e t e l y i n t e g r a t e d i n w e a v i n g a n d r e a d y - m a d e c l o t h i n g . T h i s i s n o t s t r i c t l y t r u e b e c a u s e t h e r e a r e s e v e r a l n o n - i n t e g r a t e d f i r m s i n e a c h s t a g e , b u t t h e p r e s e n t a t i o n i s s i m p l i f i e d t o s h o w t h a t t h e s e c t o r i s h i g h l y i n t e g r a t e d , a n d a l s o t o i n d i c a t e t h e e x t e n t o f a d m i n i s t r a t i v e c o o r d i n a t i o n b y g o v e r n m e n t m i n i s t e r i e s i n t h e p u b l i c s e c t o r ( S e e C h a p t e r 6 . ) T h e i n t e g r a t i o n o f s p i n n i n g f i r m s w i t h o t h e r f u n c t i o n s i s n o t s h o w n o n t h e m a p , b u t m a n y f i r m s i n t h e p u b l i c s e c t o r d o h a v e s p i n n i n g , w e a v i n g , a n d R M C p r o d u c t i o n f a c i l i t i e s . T h e w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s a r e n o t i n t e g r a t e d w i t h t h e m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s n o r w i t h e a c h o t h e r , b u t t h e y a r e u n d e r t h e s a m e a d m i n i s t r a t i v e n e t . I n a l m o s t e v e r y s t a g e s o m e f i r m s v e r t i c a l l y i n t e g r a t e w i t h o t h e r s t o c r e a t e a u n i q u e s o u r c e o f i n p u t s . T h e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d s t a g e s m e n t i o n e d a b o v e s e e m t o b e s y s t e m a t i c a l l y a r i s i n g f r o m a n u m b e r o f d i f f e r e n t p r e s s u r e s w h i c h w i l l b e e x a m i n e d l a t e r , i n c l u d i n g t h e n e e d t o g u a r a n t e e q u a l i t y o f o u t p u t a n d g a i n c o n t r o l o v e r i n p u t s . A l s o , t h e b e s t o p p o r t u n i t i e s t o e x p a n d a n d t o p a r t i c i p a t e i n a h i g h e r r e t u r n b u s i n e s s a r e o f t e n o n l y p o s s i b l e t h r o u g h v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . T h e m a i n q u e s t i o n s a r i s i n g f r o m t h e s t u d y o f m a r k e t s a n d i n t e g r a t i o n i s w h e t h e r v e r t i c a l i n t e g r a t i o n o r l o n g - t e r m c o n t r a c t s m a k e a n y d i f f e r e n c e . D o t h e y o f f e r a c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e t o t h e f i r m s p a r t i c i p a t i n g , o r c h a n g e t h e c o s t s t r u c t u r e , o r i m p r o v e c o o r d i n a t i o n t h r o u g h t h e s y s t e m ? F u r t h e r m o r e , d o t h e y a f f e c t t h e e v o l u t i o n o f t h e S R ; / " I s u b s e c a n a l y z t h e : 1 v o l u m f i n n - i t a b l e n o s e k n o w n V e r y s i x t l a r g i n d l S u b s i n n f i g U s u 6 6 s u b s e c t o r , a n d t h e l o c a t i o n o f c o n t r o l i n i t ? T h e s e q u e s t i o n s a r e a n a l y z e d i n C h a p t e r s 5 a n d 7 . 3 . 5 . F u r t h e r P e r s p e c t i v e s o n t h e S u b s e c t o r . T h r e e c a t e g o r i e s a r e e x a m i n e d i n t h e f o l l o w i n g s u b s e c t i o n s t o s h o w t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s : t h e e m p l o y m e n t , t h e v o l u m e o f r a w p r o d u c t , a n d t h e v a l u e a d d e d f o r e a c h o f t h e d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s . T h e v a l u e s f o r e a c h o f t h e v a r i a b l e s a r e p r e s e n t e d i n t a b l e s t h a t c o r r e s p o n d t o t h e f i r m - g r o u p s i n F i g u r e 3 . 1 , e x c e p t t h e r e i s n o s e p a r a t i o n o f f i r m s b a s e d o n v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . T h e v a l u e s a r e n o t k n o w n w i t h e n o u g h c e r t a i n t y t o m a k e t h a t s e p a r a t i o n e x c e p t b y u s i n g t h e n u m b e r o f f i r m s a n d e m p l o y m e n t , w h i c h w o u l d n o t a d d a n y n e w i n f o r m a t i o n . 3 . 5 . 1 E m p l o y m e n t i n t h e S u b s e c t o r T h e m a i n s o u r c e s o f e m p l o y m e n t i n t h e s u b s e c t o r , s h o w n i n T a b l e 3 . 3 , a r e i n t h e l a r g e p u b l i c s e c t o r s p i n n i n g a n d w e a v i n g f i r m s , a n d t h e v e r y s m a l l t a i l o r i n g a n d d r e s s m a k i n g f i r m s . R e m a r k a b l y , t h e r e a r e a b o u t s i x t y t h o u s a n d m o r e e m p l o y e e s i n t h e s m a l l t a i l o r i n g f i r m s t h a n i n t h e l a r g e p u b l i c s e c t o r s p i n n i n g a n d w e a v i n g f i r m s . T h e r e t a i l i n g a n d R M C i n d u s t r i e s , w i t h 3 9 , 0 0 0 a n d 3 5 , 0 0 0 e m p l o y e e s r e s p e c t i v e l y , a r e s u b s t a n t i a l i f n o t m a s s i v e s o u r c e s o f e m p l o y m e n t . W h o l e s a l i n g i s a n i n c o n s e q u e n t i a l s o u r c e o f e m p l o y m e n t . T h e n u m b e r o f f i r m s i s f o u n d i n p a r e n t h e s e s u n d e r t h e e m p l o y m e n t f i g u r e . S m a l l f i r m s g e n e r a l l y h a v e l e s s t h a n t e n e m p l o y e e s ( a n d a r e u s u a l l y i n t h e t a i l o r i n g c h a n n e l ) ; m e d i u m f i r m s h a v e b e t w e e n 1 0 a n d 1 0 0 D I G S S E ' R U ] - U n R e t a i R e a d C l o t W h o ] W e a r T A B L E 3 . 3 ‘ . 9 5 T o t a l E m p l o y m e n t a n d N u m b e r o f F i r m s i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r B y C h a n n e l a n d F i r m - g r o u p , E g y p t , 1 9 7 9 C H A N N E L l T a i l o r i n g M e d i u m L a r g e P u b l i c F i r m - G r o u p F I R M — G R O U P : , * R M C R M C S e c t o r T o t a l D r e s s m a k e r s : - R u r a l 8 6 , 6 7 2 8 6 , 6 7 2 ( 5 8 , 8 6 9 ) 2 ( 5 8 , 8 6 9 ) - U r b a n 7 2 , 6 3 0 7 2 , 3 6 0 ( 3 4 , 1 8 2 ) ( 3 4 , 1 8 2 ) T a i l o r s : , - R u r a l 5 3 , 2 6 2 5 3 , 2 6 2 ( 2 8 , 7 9 1 ) ( 2 8 , 7 9 1 ) - U r b a n 1 0 4 , 3 7 5 , 1 0 4 , 3 7 5 ( 4 1 , 4 1 7 ) ( 4 1 , 4 1 8 ) R e t a i l i n g 3 2 , 4 0 0 2 , 6 0 0 x 4 , 0 0 0 3 9 , 0 0 0 ( 1 6 , 8 0 0 ) 3 ( 3 2 5 ) ( 6 ) ( 1 7 , 1 3 1 ) R e a d y - m a d e C l o t h i n g 3 , 6 6 6 9 , 3 7 5 1 1 , 2 5 0 1 0 , 5 0 0 3 4 , 7 9 1 ( 1 , 2 2 2 ) ( 2 2 5 ) ( 7 5 ) ( 1 0 ) ( 1 5 3 2 ) W h o l e s a l i n g 1 , 0 8 0 x 3 0 0 3 0 0 1 , 6 8 0 ( 5 4 0 ) ( 1 0 ) ( 2 ) ( 5 5 2 ) W e a v i n g 7 8 0 3 9 , 7 8 0 3 , 7 5 0 1 1 3 , 0 0 0 1 5 7 , 3 1 0 ( 1 3 0 ) ( 5 1 0 ) ( 1 0 ) ( 1 9 ) ( 6 6 9 ) S p i n n i n g x x x 1 0 3 , 0 0 0 1 0 3 , 0 0 0 ( 2 1 ) ( 2 1 ) C H A N N E L E M P . : 3 5 4 , 8 6 5 5 1 , 7 5 5 1 5 , 3 0 0 2 3 0 , 8 0 0 6 5 2 , 4 5 0 l T h e " T a i l o r i n g " C h a n n e l i s i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m , a n d t h e o t h e r C h a n n e l s c o m p r i s e t h e M o d e r n S y s t e m . 2 T h e v a l u e s i n p a r e n t h e s e s r e f e r t o t h e n u m b e r o f f i r m s . 3 T h i s f i g u r e c o n t a i n s 9 , 0 0 0 i t i n e r a n t r e t a i l e r s . S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f r o m A p p e n d i x 1 . e m p l o : m i n d , a r t i s u n d e r f i r m s a l s o p r i v s e c t l i e s e m p l s m a l f u n c g a n f i r ) e m p f o r 6 8 e m p l o y e e s , a n d t h e l a r g e s t f i r m s h a v e m o r e t h a n 1 0 0 e m p l o y e e s . T h i s c a t e g o r i z a t i o n i s n o t d o n e w i t h a p r e c i s e d e l i n e a t i o n i n m i n d , a l t h o u g h s m a l l f i r m s i n t h i s r e s e a r c h a r e o f t e n c o n s i d e r e d a r t i s a n a l i n o t h e r c a s e s . A l s o , b o t h m e d i u m a n d s m a l l f i r m s u s u a l l y a r e u n d e r t h e u p p e r l i m i t o f 5 0 o r 1 0 0 e m p l o y e e s o f t e n u s e d t o d e f i n e s m a l l f i r m s i n o t h e r r e s e a r c h ( A r t h u r D . L i t t l e , 1 9 8 2 , p p . I I , 4 - 9 . ) T h e t a b l e a l s o s h o w s h o w e m p l o y m e n t i s d i s t r i b u t e d t h r o u g h o u t t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s . T h e r e a r e n o p r i v a t e s p i n n i n g f i r m s a n d t h e p u b l i c s e c t o r d o m i n a t e s w e a v i n g a s w e l l ; t h u s o n e o f t h e m a i n e m p l o y m e n t s o u r c e s l i e s i n t h e p u b l i c s e c t o r . T h e p r i v a t e s e c t o r p r o v i d e s t h e g r e a t e s t e m p l o y m e n t f o r t h e s u b s e c t o r i n t h e t a i l o r i n g f i r m s . I n r e t a i l i n g , t h e s m a l l f i r m s i n t h e p r i v a t e s e c t o r a r e b y f a r t h e m a j o r e m p l o y e r s i n t h a t f u n c t i o n . T h e l a r g e R M C f i r m s i n t h e p r i v a t e s e c t o r a r e t h e l a r g e s t g a r m e n t e m p l o y e r s , e m p l o y i n g a s m a n y w o r k e r s a s t h e m e d i u m a n d s m a l l f i r m s t o g e t h e r , a n d a b o u t a s m a n y a s t h e p u b l i c g a r m e n t f i r m s . T h o s e f i r m - g r o u p s t h a t m o s t l i k e l y c o n t r i b u t e o r l o s e t h e m o s t e m p l o y m e n t a s t h e s u b s e c t o r e v o l v e s c a n b e i d e n t i f i e d . I t w i l l b e h a r d f o r a s m a l l i n d u s t r y , s u c h a s w h o l e s a l i n g , t o b e a m a j o r s o u r c e o f e m p l o y m e n t e v e n w i t h s u b s t a n t i a l g r o w t h . C o n v e r s e l y , i t w i l l b e p o s s i b l e f o r l a r g e i n d u s t r i e s l i k e t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s t o g a i n o r l o s e m u c h e m p l o y m e n t d e p e n d i n g o n h o w t h e c h a n g e s i n t h e s u b s e c t o r a f f e c t t h e m . 3 . 5 . 2 E s t i m a t e d V o l u m e H a n d l e d i n t h e S u b s e c t o r T h e n e x t t a b l e , T a b l e 3 . 4 , s h o w s t h e v o l u m e o f p r o d u c t h a n d l e d b y t h e d i f f e r e n t p a r t i c i p a n t s . ( S e e A p p e n d i x 2 f o r t h e b a s i s o f t h e s e c a l c u l a t i o n s . ) T h e d a t a i n t h e t a b l e a r e i n m e t r i c t o n s , a n d a r e n e t o f R e a m C l o W h o 6 9 T A B L E 3 . 4 T o t a l V o l u m e i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r B y C h a n n e l a n d F i r m - g r o u p , E g y p t , 1 9 7 9 ( M e t r i c T o n s ) C H A N N E L l T a i l o r i n g M e d i u m L a r g e P u b l i c F i r m - G r o u p F I R M - G R O U P : R M C R M C S e c t o r T o t a l H o m e F a s h i o n e d 5 1 , 0 2 5 5 1 , 0 2 5 N o n - G a r m e n t U s e s 2 8 , 0 0 0 2 8 , 0 0 0 D r e s s m a k e r s : - R u r a l 1 3 , 9 8 2 1 3 , 9 8 2 - U r b a n 7 , 3 4 9 7 , 3 4 9 T a i l o r s : - R u r a l 6 , 9 0 5 6 , 9 0 5 - U r b a n 1 1 , 1 2 0 1 1 , 1 2 0 R e t a i l i n g : 2 - C l o t h 4 7 , 0 4 4 3 1 0 , 9 6 3 x 6 0 , 3 7 4 1 1 8 , 3 8 1 5 - C l o t h i n g 1 7 , 1 1 9 3 3 , 9 9 0 x 2 5 , 4 7 1 5 8 , 3 7 8 R e a d y — m a d e C l o t h i n g 2 , 5 6 6 7 , 2 3 8 8 , 3 3 3 6 , 0 4 2 2 4 , 1 7 9 W h o l e s a l i n g 7 , 1 1 4 x 5 , 7 8 4 4 5 , 4 8 0 5 8 , 3 7 8 W e a v i n g 7 6 1 4 4 , 0 9 0 4 , 1 5 6 1 2 1 , 9 0 0 4 1 7 0 , 9 0 7 S p i n n i n g x x x 2 5 4 , 3 5 9 2 5 4 , 3 5 9 l T h e " T a i l o r i n g " C h a n n e l i s i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m , a n d t h e o t h e r C h a n n e l s c o m p r i s e t h e M o d e r n S y s t e m . 2 5 1 1 r e t a i l e r s a r e a s s u m e d t o s e l l 7 1 % f a b r i c a n d 2 9 % R M C p r o d u c t s . 3 T h i s f i g u r e c o n t a i n s t h e v o l u m e o f 9 , 0 0 0 i t i n e r a n t r e t a i l e r s . 4 T h i s f i g u r e c o n t a i n s t h e k n i t t e d c l o t h i n g o u t p u t o f t h e p u b l i c s e c t o r . 5 I n c l u d e s 4 6 , 4 6 3 M T o f R a t i o n e d C l o t h P r o d u c t i o n . S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f r o m A p p e n d i x 2 a n d A p p e n d i x 3 . l o s s e : t h e r e t o n n a c o u n t f i r m - p u b l i s e c t t h e s e v i d r o u g p u b l f a d t o n : t h e a m b y w h < P M 7 0 l o s s e s i n p r o d u c t i o n a t e a c h s t a g e a n d a l s o o f e x p o r t s . T h e v a l u e s t h e r e f o r e a r e n o t a d d i t i v e b u t g i v e t h e o u t p u t f r o m e a c h s t a g e , m i n u s t h e t o n n a g e t h a t l e a v e s t h e s y s t e m a t t h a t s t a g e . T h e r e i s a l s o d o u b l e c o u n t i n g a s t h e p r o d u c t m o v e s u p t h r o u g h t h e s u b s e c t o r . T h e v o l u m e f i g u r e s g e n e r a l l y i n d i c a t e t h e s a m e d i s t r i b u t i o n o f f i r m - g r o u p s i z e a s d o t h e e m p l o y m e n t f i g u r e s . A l l o f t h e y a r n i s s p u n b y p u b l i c s e c t o r s p i n n i n g f i r m s , a n d m o s t o f t h e c l o t h i s w o v e n b y p u b l i c s e c t o r w e a v e r s . T h e c o n t r o l o v e r v o l u m e b y t h e p u b l i c s e c t o r t h r o u g h t h e s e f i r m s a n d a l s o t h r o u g h t h e r e t a i l i n g a n d w h o l e s a l i n g f i r m s i s q u i t e e v i d e n t i n t h i s t a b l e . T h e v o l u m e h a n d l e d i n o t h e r f i r m - g r o u p s i s r o u g h l y i n p r o p o r t i o n t o t h e i r e m p l o y m e n t , e x c e p t i n r e t a i l i n g , w h e r e t h e p u b l i c s e c t o r i s m o r e i m p o r t a n t t h a n t h e i r e m p l o y m e n t w o u l d i n d i c a t e . T h e m o s t s t r i k i n g p o i n t i n t h i s t a b l e i s t h e a m o u n t o f c l o t h f a s h i o n e d i n t o g a r m e n t s i n t h e h o m e . I n 1 9 7 9 , t h e r e w e r e 1 1 8 , 3 8 1 m e t r i c t o n s ( M T ) s o l d a s f a b r i c b u t t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s o n l y p r o c e s s e d 3 9 , 3 5 6 M T , o r 3 3 p e r c e n t . A b o u t 2 8 , 0 0 0 M T w e n t i n t o n o n - g a r m e n t u s e s , s o t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s f a s h i o n e d a b o u t 4 4 p e r c e n t o f t h i s r e d u c e d a m o u n t . T h u s 5 1 , 0 2 5 M T w e r e p u r c h a s e d f r o m r e t a i l e r s a n d t h e n f a s h i o n e d b y h o m e p r o d u c t i o n . A n o t h e r s t r i k i n g p o i n t i s t h a t r u r a l d r e s s m a k e r s , w h o a r e t h o u g h t o f a s p a r t t i m e p r o d u c e r s , h a n d l e d n e a r l y t h e s a m e v o l u m e o f c l o t h a s u r b a n t a i l o r s . F i n a l l y , o n l y 3 4 p e r c e n t o f t h e c l o t h p r o d u c e d w a s s o l d a s R M C p r o d u c t s ( i n c l u d i n g k n i t a n d w o v e n p r o d u c t s ) , s o a s u b s e c t o r w h i c h s e l l s m a i n l y r e a d y - m a d e g a r m e n t s i s s t i l l f a r a w a y . 3 . 5 . 3 E s t i m a t e d V a l u e A d d e d i n t h e S u b s e c t o r T h e f o r m a t i n T a b l e 3 . 5 , w h i c h s h o w s t h e v a l u e a d d e d , i s t h e s a m e a s i n t h e p r e v i o u s t a b l e s a n d t h e c o n c l u s i o n s a r e s i m i l a r . T h e l a r g e s t F I R M D I E S T a i l 4 R e t R e a C l c t h 7 1 T A B L E 3 . 5 T o t a l V a l u e A d d e d i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r B y C h a n n e l a n d F i r m — g r o u p , E g y p t , 1 9 7 9 ( L E T h o u s . ) C H A N N E L l T a i l o r i n g M e d i u m L a r g e P u b l i c F i r m - G r o u p F I R M — G R O U P : R M C R M C S e c t o r T o t a l D r e s s m a k e r s : - R u r a l 1 6 , 3 6 6 1 6 , 3 6 6 - U r b a n 2 8 , 0 2 9 2 8 , 0 2 9 T a i l o r s : - R u r a 1 1 8 , 5 9 8 1 8 , 5 9 8 - U r b a n 7 6 , 8 2 9 7 6 , 8 2 9 R e t a i l i n g : 2 - C l o t h 2 4 , 3 3 0 3 5 , 6 7 0 x 3 3 , 5 0 0 6 3 , 5 0 0 - C l o t h i n g 2 7 , 1 6 8 3 6 , 3 3 2 x 3 6 , 5 0 0 7 0 , 0 0 0 R e a d y - m a d e C l o t h i n g 5 , 2 0 9 1 7 , 9 4 4 2 4 , 0 1 2 8 , 3 0 0 5 5 , 4 6 5 W h o l e s a l i n g 1 , 3 7 5 x 1 , 1 3 2 2 , 5 0 8 5 , 0 1 5 W e a v i n g 1 , 0 5 5 6 1 , 5 1 0 5 , 7 9 9 1 7 1 , 7 0 0 4 2 4 0 , 0 6 4 S p i n n i n g x x x 1 2 4 , 0 6 6 1 2 4 , 0 6 6 C H A N N E L T O T A L : 1 9 8 , 9 5 9 9 1 , 4 5 6 3 0 , 9 4 3 3 7 6 , 5 7 4 6 9 7 , 1 3 2 l T h e " T a i l o r i n g " C h a n n e l i s i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m , a n d t h e o t h e r C h a n n e l s c o m p r i s e t h e M o d e r n S y s t e m . 2 A l l r e t a i l e r s a r e a s s u m e d t o s e l l 7 1 % f a b r i c a n d 2 9 % R M C p r o d u c t s . 3 T h i s f i g u r e c o n t a i n s t h e v a l u e a d d e d o f 9 , 0 0 0 i t i n e r a n t r e t a i l e r s . 4 T h i s f i g u r e c o n t a i n s t h e k n i t t e d c l o t h i n g v a l u e a d d e d o f t h e p u b l i c s e c t o r . S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f i r m : m t h e v o l t t h e g e n ( a c t . f u n ) m a k S e c 9 0 6 v a l w i t a d ( C l l 7 2 f i r m — g r o u p s i n t e r m s o f e m p l o y m e n t a l s o a r e t h e l a r g e s t f i r m — g r o u p s i n t e r m s o f v a l u e a d d e d , a n d s m a l l f i r m - g r o u p s c o n t r i b u t e s m a l l a m o u n t s t o t h e v a l u e a d d e d i n t h e s u b s e c t o r . T h e r e a r e s o m e d i f f e r e n c e s i n p r o p o r t i o n s w h e n c o m p a r e d t o t h e v o l u m e s t a t i s t i c s . T h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s t r a n s f o r m 4 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l p r o d u c t t h a t i s c o m m e r c i a l l y m a d e u p i n t o g a r m e n t s , b u t g e n e r a t e 7 2 p e r c e n t o f t h e t o t a l v a l u e a d d e d p r o d u c e d b y g a r m e n t m a k i n g a c t i v i t i e s . H o w e v e r , t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a l s o p r o v i d e a r e t a i l i n g f u n c t i o n , s o t h a t t h e c o m p a r i s o n i s n o t a s t r i c t c o m p a r i s o n o f t h e m a k i n g - u p f u n c t i o n . ( T h i s c o m p a r i s o n i s m a d e i n d e t a i l i n C h a p t e r 4 . ) S e c o n d l y , w h i l e r u r a l d r e s s m a k e r s h a n d l e 3 6 p e r c e n t o f t h e c l o t h t h a t g o e s t h r o u g h t h e t a i l o r i n g f i r m s , t h e y o n l y c a p t u r e 1 2 p e r c e n t o f t h e v a l u e a d d e d . T h u s t h e m a r k e t s e g m e n t a t i o n i s d r a m a t i c , a n d i t l e a d s t o w i d e l y d i f f e r e n t r e t u r n s w i t h i n t h e t a i l o r i n g i n d u s t r y i t s e l f . A n o t h e r d i v e r g e n c e b e t w e e n t h e v o l u m e s t a t i s t i c s a n d t h e v a l u e a d d e d s t a t i s t i c s c o m e s i n t h e r e t a i l i n g s t a g e s . T h e v o l u m e o f £ 1 2 3 2 ( n o t c l o t h i n g ) s o l d b y r e t a i l e r s w a s a b o u t 7 2 p e r c e n t o f t h e t o t a l v o l u m e f r o m r e t a i l e r s , b u t t h e v a l u e a d d e d w a s o n l y 4 8 p e r c e n t , w h i c h i m p l i e s t h e r e m a y b e i n c e n t i v e s f o r f i r m s t o s e l l r e a d y - m a d e c l o t h i n g r a t h e r t h a n c l o t h . H o w e v e r , t h e f i n a l d e t e r m i n a t i o n i s t h e r e l a t i v e p r o f i t a b i l i t y , w h i c h w i l l b e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 4 . 3 . 6 T h e S y s t e m s i n t h e S u b s e c t o r T h e p r e v i o u s d i s c u s s i o n s h a v e p r e s e n t e d a v a r i e t y o f p e r s p e c t i v e s o n t h e p a r t i c i p a n t s , l i n k a g e s , a n d c h a n n e l s i n t h e s u b s e c t o r . A f u r t h e r p a r t i t i o n o f t h e s u b s e c t o r i s a l s o s h o w n o n t h e m a p — - i n t o t h e t r a d i t i o n a l a n d m o d e r n s y s t e m s . E a c h s y s t e m h a s u n i q u e p a r t i c i p a n t s , f o r c e e v o l t c o m p ( p e r h g a r u C 8 1 1 1 P r W l a r w h o c h C O ] 7 3 f o r c e s a t w o r k , a n d s t r e n g t h s w h i c h e n d u r e u n d e r c e r t a i n p a t t e r n s o f e v o l u t i o n a n d n o t u n d e r o t h e r s . T h i s s e c t i o n p r e s e n t s a n o v e r v i e w o f t h e c o m p o s i t i o n o f t h e t w o s y s t e m s a n d t h e f o r c e s w h i c h a r e a t w o r k . 3 . 6 . 1 T h e T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n S y s t e m s T h e p u r e t r a d i t i o n a l s y s t e m h a s s m a l l f i r m s i n a l l s t a g e s e x c e p t p e r h a p s w h o l e s a l i n g , a n d a l s o u s e s t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s t o f i n i s h t h e g a r m e n t s , o r t h e g a r m e n t s a r e m a d e i n t h e h o m e . T h e w h o l e s a l e r i s a c e n t r a l a c t o r i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m b e c a u s e h e c a n h e l p t h e s y s t e m p r o v i d e v a r i e t y a t m i n i m u m c o s t . A p u r e m o d e r n s y s t e m , i n c o n t r a s t , h a s l a r g e f i r m s i n w e a v i n g , R M C p r o d u c t i o n a n d r e t a i l i n g , a n d t h e r e a r e f e w w h o l e s a l e r s b e c a u s e t h e f i r m s h a v e b e c o m e l a r g e e n o u g h t o p r o d u c e v a r i e t y a t l o w c o s t b y d i r e c t l y c o n t r a c t i n g w i t h o t h e r l a r g e f i r m s . ( T h e r e i s s t i l l t h e p o s s i b i l i t y o f w h o l e s a l e r s e x i s t i n g t o s e r v i c e d i s c o u n t s t o r e s o r b o u t i q u e s . ) T h e f i n a l o u t p u t o f t h e s y s t e m i s e x c l u s i v e l y r e a d y — m a d e c l o t h e s i n c o n t r a s t t o t h e p i e c e g o o d s t h a t a r e t a k e n t o t a i l o r s b y c o n s u m e r s i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m i s r e p r e s e n t e d b y o n e c h a n n e l i n t h e E g y p t i a n s u b s e c t o r , w h i c h u t i l i z e s t h e t a i l o r a s g a r m e n t m a k e r a n d w h i c h u s u a l l y h a s s m a l l f i r m s i n o t h e r s t a g e s a s w e l l . T h e w h o l e s a l e r h a s i n s o m e c a s e s b e c o m e a l a r g e f i r m b e c a u s e o f e c o n o m i e s o f s i z e . I n a d d i t i o n , t h e w e a v e r s a n d r e t a i l e r s m a y h a v e b e c o m e s o m e w h a t l a r g e r b u t a r e s t i l l c o n s i d e r e d t o b e i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a s i t a c t u a l l y e x i s t s i n E g y p t . T h e t h r e e c h a n n e l s t h a t m a k e u p t h e m o d e r n s y s t e m a r e t h e t w o p r i v a t e s e c t o r c h a n n e l s w i t h d i f f e r e n t - s i z e d R M C f i r m s a n d t h e p u b l i c s e c t o r c h a n n e l . A l l a r e b a s e d a r o u n d R M C p r o d u c t i o n , e x c e p t f o r t h e l a r g s e c t a l t k m o d t t O ‘ o u t t h e s e l 7 4 l a r g e a m o u n t o f c l o t h p r o d u c e d f o r p i e c e g o o d s s a l e s b y t h e p u b l i c s e c t o r . T h e r e a r e r e l a t i v e l y l a r g e f i r m s i n m o s t s t a g e s o f p r o d u c t i o n , a l t h o u g h s o m e s m a l l r e t a i l e r s a n d R M C f i r m s a r e i n c l u d e d a n d s o m e o f t h e s m a l l e r f i r m s s t i l l u s e w h o l e s a l e r s . T h e r e a r e s e v e r a l o t h e r d i v e r g e n c e s f r o m t h e p u r e t r a d i t i o n a l m o d e l i n t h e s u b s e c t o r a s w e l l . F i r s t , t h e r e a r e l a r g e w e a v e r s w h o s e l l t o w h o l e s a l e r s . T h e y o p e r a t e i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m b e c a u s e t h e i r o u t p u t o f c l o t h i s u l t i m a t e l y s o l d a s p i e c e g o o d s . A n o t h e r i n s t a n c e o f t h e d i v e r s i o n f r o m t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m i s t h e s m a l l r e t a i l e r s , w h o s e l l b o t h c l o t h a n d c l o t h i n g a n d a r e p a r t m o d e r n a n d p a r t t r a d i t i o n a l . ( T h e i r s m a l l s i z e m e a n s t h a t t h e y a r e m o r e t r a d i t i o n a l t h a n m o d e r n . ) T h e p u b l i c s e c t o r h a s v e r y l a r g e f i r m s i n a l l s t a g e s b u t s t i l l u s e s w h o l e s a l e r s b e c a u s e t h e i r f i n a l o u t p u t i s m a i n l y p i e c e g o o d s , w h i c h a r e o f t e n s o l d t o s m a l l r e t a i l e r s a n d t h u s r e q u i r e w h o l e s a l e r s . T h e s m a l l R M C c h a n n e l i s p u t i n t h e m o d e r n s y s t e m b e c a u s e o f i t s o u t p u t . H o w e v e r , b e c a u s e o f t h e s m a l l s i z e o f t h e R M C p r o d u c e r s , t h e w h o l e s a l e r i s u s e f u l i n t h a t c h a n n e l t o a g g r e g a t e o r d e r s f o r c l o t h f r o m s m a l l R M C p r o d u c e r s t o g i v e t o w e a v e r s . T h a t f e a t u r e g i v e s t h e s m a l l R M C c h a n n e l s o m e t r a d i t i o n a l e l e m e n t s . F i n a l l y , t h e v e r y s m a l l R M C p r o d u c e r s a r e t r a d i t i o n a l b e c a u s e t h e y o f t e n c o m e f r o m u r b a n t a i l o r s w h o h a v e m o v e d t h e i r p r o d u c t i o n o u t o f t h e s h o p t o u s e i t f o r r e t a i l i n g , a n d t h e n h a v e b e g u n t o p r o d u c e r e a d y - m a d e g a r m e n t s . 3 . 6 . 2 P r o v i d i n g V a r i e t y a n d M i n i m u m C o s t P r o d u c t i o n i n t h e T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n S y s t e m s . A f u n d a m e n t a l t e n s i o n e x i s t s i n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r b e t w e e n t h e n e e d t o a c h i e v e m i n i m u m c o s t p r o d u c t i o n a n d t o p r o v i d e v a r i e t y a n d f M G . f a s h t r a d w h o l q u a r e x t e w i l 3 9 9 i o n u n c t h l 7 5 f a s h i o n t o c o n s u m e r s . T h i s t e n s i o n i s h a n d l e d q u i t e d i f f e r e n t l y i n t h e t r a d i t i o n a l a n d m o d e r n s y s t e m s . I n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , t h e w h o l e s a l e r h a s a n e x t r e m e l y i m p o r t a n t r o l e i n u n d e r s t a n d i n g w h a t q u a n t i t i e s a n d q u a l i t i e s o f c l o t h a r e r e q u i r e d b e c a u s e t h e y c a n s e e t h e e x t e n t o f v a r i e t y r e q u i r e d a s w e l l a s a n y o n e . T h e i r v i e w o f t h e s y s t e m w i l l i m p r o v e w i t h s i z e , b u t e v e n s m a l l w h o l e s a l e r s h a v e a l a r g e n u m b e r o f s m a l l o r d e r s f r o m r e t a i l e r s a n d c a n g e t s o m e p e r s p e c t i v e . T h e y a l s o a g g r e g a t e o r d e r s f r o m r e t a i l e r s i n t o s u f f i c i e n t s i z e s t o a l l o w w e a v e r s l o n g e r p r o d u c t i o n r u n s , t h e r e b y r e d u c i n g t h e c o s t o f p r o d u c t i o n . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a l s o h a n d l e s t h e p r o b l e m s o f v a r i e t y a n d u n c e r t a i n t y d i f f e r e n t l y t h a n t h e m o d e r n s y s t e m . F i r s t , c h a n g e s i n f a s h i o n a r e a l m o s t b y d e f i n i t i o n r a r e , s o p r o d u c e r s k n o w t h e f a s h i o n s t h a t w i l l b e i n v o q u e t h e f o l l o w i n g y e a r . ( T h e y a r e t h e s a m e a s l a s t y e a r ' s ! ) A l s o , t h e s e q u e n c e o f s t e p s r u n n i n g f r o m t h e c l o t h r e t a i l e r t o t h e c o n s u m e r , a n d t h e n t o t h e t a i l o r , p e r m i t s s o m e c o n t r o l o v e r t h e p r o b l e m s o f v a r i e t y . T h e c o n s u m e r ' s p r e f e r e n c e i s v o i c e d b e f o r e a g a r m e n t i s m a d e , a n d f u r t h e r , a d e c i s i o n h a s b e e n m a d e a b o u t t h e c o l o r a n d p a t t e r n o f t h e g a r m e n t . T h i s p r o d u c t i o n — o n — d e m a n d f e a t u r e o f t h e s y s t e m m a k e s i t m o r e c o n s e r v a t i v e t h a n t h e m o d e r n s y s t e m a n d i t r e d u c e s r i s k t h r o u g h t h e n a t u r e o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t a i l o r a n d c o n s u m e r . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a l s o m i n i m i z e s c o s t s d i f f e r e n t l y f r o m t h e m o d e r n s y s t e m . T a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a r e l o c a t i o n a l l y d i s p e r s e d , s o t h e y a r e a b l e t o u s e p o c k e t s o f u n d e r u t i l i z e d r e s o u r c e s , s u c h a s w o m e n w h o w o r k p a r t - t i m e f o r l o w w a g e s . W h i l e t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m h a s s e v e r a l s o u r c e s o f h i g h e r c o s t s , t h e y a r e o f f s e t i n t h e l o w - c o s t g a r m e n t f i r m s . A l s o , t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a l l o w s t h e o p t i o n o f h o m e — f a s h i o n i n g t h e g a r m e n t s o t h e c o n s u m e r c a n m a k e a d e c i s i o n t o s a v e m o n e y o r a d d a d e q l a k e a n d d i r t w h o t h e t h e w i t t h e i n m e ) 9 1 S ! a a t V I E l l 7 6 p e r s o n a l u t i l i t y b y m a k i n g c l o t h e s . A s w i l l b e s h o w n i n C h a p t e r 4 , t h i s . c a n a d d u p t o s i g n i f i c a n t s a v i n g s . T h e m o d e r n s y s t e m u s e s l a r g e f i r m s i n m o s t s t a g e s t o c r e a t e a d e q u a t e v a r i e t y a n d r e d u c e c o s t s . T h e s e f i r m s , e s p e c i a l l y g a r m e n t m a k e r s a n d w e a v e r s , c a n p r o d u c e v a r i e t y w i t h l o n g p r o d u c t i o n r u n s t h a t m i n i m i z e c o s t s a n d c l o t h w a s t e . C o s t s a r e f u r t h e r r e d u c e d t h r o u g h t h e d i r e c t c o n t a c t b e t w e e n t h e R M C p r o d u c e r a n d t h e w e a v e r , w h i c h a l l o w s t h e w h o l e s a l i n g a c t i v i t y t o b e d o n e w i t h f e w e r r e s o u r c e s . M o s t o f t h e f i r m s i n t h e m o d e r n s y s t e m a r e a b l e t o g e t a s e n s e o f t h e m a r k e t b e c a u s e o f t h e i r s i z e . T h e l a r g e r e t a i l e r h a s a g o o d v i e w o f t h e m a r k e t a n d t h e y t r a n s f e r t h e i r k n o w l e d g e b a c k t h r o u g h t h e s y s t e m , w i t h t h e r e s u l t t h a t v a r i e t y c a n b e p r o v i d e d w i t h l e s s r i s k o f m i s s i n g t h e m a r k e t . C u r r e n t l y h o w e v e r , t h e u s e o f l o w o p p o r t u n i t y c o s t r e s o u r c e s i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m r e s u l t s i n l o w e r c o s t p r o d u c t s t h a n i n t h e m o d e r n s y s t e m . 3 . 7 S u m m a r y I n t h i s c h a p t e r , t h e b a s i c o v e r v i e w o f t h e s u b s e c t o r h a s b e e n g i v e n . T h e i m p o r t a n c e o f t h e s u b s e c t o r i n r e l a t i o n t o t h e i n d u s t r i a l s e c t o r o f E g y p t w a s f i r s t m e n t i o n e d . T h e s p i n n i n g a n d w e a v i n g i n d u s t r i e s a r e t h e l a r g e s t i n E g y p t a n d t h e R M C f i r m s h a v e t h e t h i r d l a r g e s t v a l u e a d d e d o f a n y i n d u s t r y . ( T h i s f i g u r e p r o b a b l y e x c l u d e s t h e v a l u e a d d e d o f t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s . ) T h e m a n y i n d u s t r i e s i n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r w e r e t h e n e x a m i n e d u s i n g t h e s u b s e c t o r m a p t o s h o w t h e d i f f e r e n t p r o d u c i n g a n d d i s t r i b u t i n g f i r m - g r o u p s t h a t o p e r a t e i n t h e s u b s e c t o r a n d h o w t h e y h a v e b e e n a g g r e g a t e d i n t o c h a n n e l s f o r t h i s r e s e a r c h . A l s o , t h e n a t u r e o f t h e l i n k a g e s , i n c l u d i n g t h e t y p e s o f m a r k e t s a n d e x t e n t o f v e r t t h e a n d f i r m S é C i l a r l v a l s t a p r i h a l t h e p r < 7 7 v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , w a s d i s c u s s e d . F o u r v a r i a b l e s w e r e t h e n p r e s e n t e d f o r e a c h o f t h e f i r m - g r o u p s i n t h e s u b s e c t o r : t h e n u m b e r o f f i r m s , t h e e m p l o y m e n t , t h e v o l u m e o f o u t p u t , a n d t h e v a l u e a d d e d . T h e m o s t e m p l o y m e n t w a s f o u n d i n t h e t a i l o r i n g f i r m s , w i t h a b o u t 3 1 7 , 0 0 0 e m p l o y e e s , f o l l o w e d b y a l l f i r m s i n t h e p u b l i c s e c t o r , w i t h a b o u t 2 3 1 , 0 0 0 e m p l o y e e s . T h e p u b l i c s e c t o r f i r m s a r e m u c h l a r g e r t h a n m o s t o f t h e i r p r i v a t e s e c t o r c o m p e t i t o r s , a n d t h e v o l u m e a n d v a l u e a d d e d s t a t i s t i c s s h o w e d t h e i m p o r t a n c e o f t h e p u b l i c s e c t o r i n m o s t s t a g e s o f p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n . O n l y i n R M C p r o d u c t i o n d i d t h e p r i v a t e s e c t o r c o n t r o l a m a j o r i t y o f t h e v o l u m e a n d g e n e r a t e m o r e t h a n h a l f o f t h e v a l u e a d d e d . T h e l o w v a l u e a d d e d f o r d r e s s m a k e r s r e l a t i v e t o t h e i r v o l u m e o f p r o d u c t i o n w a s a l s o s t r i k i n g , i n d i c a t i n g l o w c o s t s o f p r o d u c t i o n . F i n a l l y , t h e s u b s e c t o r w a s s h o w n t o b e c o m p r i s e d o f t w o s y s t e m s , t h e t r a d i t i o n a l a n d m o d e r n s y s t e m s . T h e c h a n n e l w i t h t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s m a k e s u p t h e t r a d i t i o n a l c h a n n e l a n d t h e r e m a i n i n g t h r e e c h a n n e l s a r e i n t h e m o d e r n s y s t e m . T h e t w o s y s t e m s d e a l w i t h t h e m a i n p r o b l e m s o f v a r i e t y a n d l o w c o s t o f p r o d u c t i o n i n v e r y d i f f e r e n t w a y s , u s e d i f f e r e n t r e s o u r e s , a n d h a v e d i f f e r e n t s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s . C H A P T E R 4 T H E E C O N O M I C S O F T H E T E X T I L E S U B S E C T O R I N E G Y P T 4 . 1 I n t r o d u c t i o n T h e e c o n o m i c s o f d e m a n d a n d s u p p l y f o r t e x t i l e p r o d u c t s a r e d i s c u s s e d i n t h i s c h a p t e r . F i r s t , t h e d e m a n d f o r c l o t h i n g i s e x a m i n e d , w h i c h i s t h e f i n a l o u t p u t o f t h e s u b s e c t o r . T h e s u p p l y o f f i n a l a n d i n t e r m e d i a t e p r o d u c t s i s t h e n a n a l y z e d f o r e a c h i n d u s t r y w i t h r e s p e c t t o t h e i r m a i n e c o n o m i c c h a r a c t e r i s t i c s a n d t h e r o l e t h a t i n d i v i d u a l i n d u s t r i e s p l a y i n t h e c h a n n e l s t h a t m a k e u p t h e s u b s e c t o r . T h u s t h e s u b s e c t o r o r i e n t a t i o n i s s u s p e n d e d f o r m o s t o f t h e c h a p t e r a s t h e i n d i v i d u a l i n d u s t r i e s a r e e x a m i n e d , b u t i t w i l l b e u s e d t o s u m m a r i z e t h e v a r i o u s a n a l y s e s p e r f o r m e d . 4 . 2 T h e P r o d u c t s a n d D e m a n d i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r 4 . 2 . 1 A n O v e r v i e w o f t h e O u t p u t o f t h e S u b s e c t o r T h e o u t p u t o f a t e x t i l e s u b s e c t o r g o e s i n t o a V a r i e t y o f d i f f e r e n t u s e s , r a n g i n g f r o m s u c h e x o t i c u s e s a s c o v e r i n g s f o r a r t i f i c i a l h e a r t s a n d a r t e r i e s t o s u c h p e d e s t r i a n u s e s a s c o v e r i n g s f o r b a l e s o f c o t t o n . T h e m a j o r p r o d u c t s o f i n t e r e s t h e r e a r e t h o s e t h a t a r e u s e d a s c l o t h i n g , p a r t i c u l a r l y t h e c l o t h i n g f a s h i o n e d b y t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a n d t h e c o m p e t i t i v e p r o d u c t s p r o d u c e d i n t h e R M C c h a n n e l s . I t i s u s e f u l t o v i e w t h e a r r a y o f i n d u s t r y o u t p u t a n d t h e n d e c i d e w h i c h p r o d u c t s a r e i m p o r t a n t 7 8 7 9 f o r t h e i s s u e s u n d e r c o n s i d e r a t i o n . T h e q u a n t i t i e s o f t h e m a j o r p r o d u c t s p r o d u c e d b y t h e t e x t i l e s u b s e c t o r i n 1 9 7 6 a r e s h o w n i n T a b l e 4 . 1 . T h e p r i m a r y s e p a r a t i o n i s i n t o t w o g r o u p s - - f r e e f a b r i c s a n d p o p u l a r s u p p l y f a b r i c s . T h e l a t t e r g r o u p , w h i c h a c c o u n t e d f o r 3 2 . 6 p e r c e n t o f t o t a l c l o t h d i s a p p e a r a n c e i n 1 9 7 6 , i s t h e c l o t h i n t h e g o v e r n m e n t ' s s u b s i d y p r o g r a m ( S e e C h a p t e r 6 , S e c t i o n 6 . 4 . 1 . 2 . ) T w o c o l u m n s o f p e r c e n t a g e s a r e g i v e n i n T a b l e 4 . 1 , o n e t h a t r e l a t e s p r o d u c t t o n n a g e t o t h e e n t i r e o u t p u t o f t h e s u b s e c t o r , a n d o n e t h a t c o m p a r e s a p r o d u c t l i n e t o t h e t o t a l c l o t h i n g o u t p u t . T h e c l o t h i n g o u t p u t w a s 1 1 0 , 0 0 0 m e t r i c t o n s , o r 8 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l o u t p u t o f t h e s u b s e c t o r . N o n — g a r m e n t u s e s o f t h e o u t p u t o f t h e s u b s e c t o r w e r e e s t i m a t e d t o b e 2 0 p e r c e n t o f o u t p u t , o r a b o u t 2 8 , 0 0 0 M T . T h i s e s t i m a t i o n w a s s i m p l y b a s e d o n t h e d e s c r i p t i o n s o f t h e c a t e g o r i e s g i v e n i n t h e t a b l e . T h e r e l a t i v e p r o p o r t i o n s o f W e s t e r n a n d t r a d i t i o n a l g a r m e n t s c a n a l s o b e e s t i m a t e d f r o m T a b l e 4 . 1 . T h e f a b r i c t h a t g o e s i n t o g e l a b e y a s c l e a r l y g o e s t o a t r a d i t i o n a l p r o d u c t . I n a d d i t i o n , m o s t o f t h e p o p u l a r s u p p l y c l o t h e n d s u p a s t r a d i t i o n a l c l o t h i n g . T h e r e f o r e , a t l e a s t 6 0 p e r c e n t o f t h e c l o t h i s u s e d f o r t h e p r o d u c t i o n o f t r a d i t i o n a l p r o d u c t s . I f s u m m e r s u i t s , t r a d i t i o n a l v e s t s , a n d s o m e o f t h e p a j a m a s f o r m e n , w o m e n , a n d c h i l d r e n a r e c o n s i d e r e d p a r t o f t h e t r a d i t i o n a l p r o d u c t l i n e s , t h e n p r o b a b l y 7 0 — 7 5 p e r c e n t o f t h e c l o t h t o n n a g e i s u s e d f o r t r a d i t i o n a l p r o d u c t s . I t i s n o t c l e a r f r o m T a b l e 4 . 1 w h e t h e r t h e p r o d u c t s a r e o u t p u t s o f R M C f i r m s o r t a i l o r s . T h e s k i r t s a n d b l o u s e s , l i g h t w e i g h t d r e s s e s , k n i t t e d u n d e r w e a r , a n d p e r h a p s s c h o o l u n i f o r m s a r e p r o b a b l y m a d e i n t h e R M C c h a n n e l s . T h e y a c c o u n t f o r 1 0 . 8 p e r c e n t o f c l o t h i n g , o r a b o u t 1 2 , 0 0 0 M T . T h i s w a s a b o u t h a l f o f t h e e s t i m a t e d R M C p r o d u c t i o n f o r 1 9 7 9 ( S e e 8 0 T A B L E 4 . 1 P r o d u c t s o f t h e E g y p t i a n T e x t i l e S u b s e c t o r B y t y p e o f P r o d u c t E g y p t , 1 9 7 6 ( M i l l i o n s o f S q . M e t e r s a n d M e t r i c T o n s ) T y p e o f M i l l i o n s T o t a l % o f T o t . M e t r i c % o f F a b r i c o f M M e t r i c T o n s T o n s o f C l o t h i n g T o n s C l o t h i n g T o n s F r e e F a b r i c s : R e a d y M a d e S h e e t s 5 5 8 5 . 8 - - S h i r t s / B l o u s e s 4 S 4 2 . 9 4 3 . 6 L i g h t w e i g h t D r e s s e s 3 0 3 2 . 1 3 2 . 7 W o m e n ' s O u t e r w e a r 6 O 2 0 1 4 . 5 2 0 1 8 . 2 M e n ' s O u t e r w e a r 7 0 2 1 1 5 . 2 2 1 1 9 . 1 K n i t t e d U n d e r w e a r 3 0 3 2 . 2 3 2 . 7 S c h o o l U n i f o r m s 1 0 2 1 . 4 2 1 . 8 G e l e b e y a s 7 0 1 2 8 . 7 1 2 1 0 . 9 B e d c o v e r s 6 l 1 . 0 - — T e r r y F a b r i c s 4 3 2 . 1 - - U p h o l s t e r y F a b r i c s 1 0 3 2 . 1 - — O t h e r F a b r i c s 4 7 8 5 . 8 — — P o p u l a r S u p p l y F a b . 2 5 1 5 3 . 6 4 5 4 1 . 0 A r m y D r i l l 2 3 5 3 . 6 - - T o t a l 7 1 1 1 3 8 1 0 0 . 0 1 1 0 1 0 0 . 0 S o u r c e : A . D . L i t t l e , 1 9 7 5 A P P t h e m 8 1 A p p e n d i x 2 . ) T h e r e m a i n i n g t o n n a g e w o u l d b e d i s t r i b u t e d t h r o u g h m a n y o f t h e o t h e r c a t e g o r i e s . F i n a l l y , t h e p r o b l e m o f t r a n s l a t i n g t h e p r o d u c t s f r o m s q u a r e m e t e r s i n t o t o n s i s s h o w n i n T a b l e 4 . 1 . T h i s c a n b e s e e n b y c o m p a r i n g t h e s q u a r e m e t e r s u s e d i n t h e l e f t c o l u m n w i t h t h e t o n s u s e d , s h o w n i n t h e n e x t c o l u m n . T h e w e i g h t o f c l o t h u s e d i n d i f f e r e n t p r o d u c t s v a r i e s f r o m a h i g h o f 7 5 0 g r a m s p e r m e t e r f o r t e r r y c l o t h f a b r i c s , t o o n l y 1 0 g r a m s p e r m e t e r i n l i g h t w e i g h t d r e s s e s , a n d s h i r t s a n d b l o u s e s . 4 . 2 . 2 T h e P r o d u c t s o f T a i l o r i n g I n d u s t r y T h e i s s u e o f d e m a n d i s b e s t i n t r o d u c e d b y s h o w i n g t h e p r o d u c t s t h a t a r e p r o d u c e d b y t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s s i n c e t h i s r e p r e s e n t s t h e k i n d s o f p r o d u c t s i n w h i c h m o s t o f t h e f a b r i c i s u s e d . T h e p r o d u c t s p r o d u c e d b y t a i l o r s a r e s h o w n i n T a b l e 4 . 2 , a n d t h e p r o d u c t s o f d r e s s m a k e r s a r e g i v e n i n S e c t i o n 4 . 2 . 3 i n T a b l e 4 . 3 . F o r e a c h p r o d u c t , t h e n u m b e r o f i t e m s p r o d u c e d b y t h e f i r m s i n t h e s a m p l e i s s h o w n f o r b o t h r u r a l a n d u r b a n f i r m s . T h e a c t u a l g a r m e n t m a k i n g m a y b e d o n e b y t a i l o r s o r b y t h e c o n s u m e r s t h e m s e l v e s . I t i s a s s u m e d t h a t t h e p r o d u c t s m a d e b y t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a r e s i m i l a r t o t h o s e p r o d u c e d a t h o m e , w h i c h t o g e t h e r a b s o r b a b o u t 6 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l f a b r i c p r o d u c e d i n t h e s y s t e m . T a i l o r s p r o d u c e t w o m a i n p r o d u c t l i n e s : t h e t r a d i t i o n a l a n d t h e m o d e r n s t y l e s . T h e t y p e s o f p r o d u c t s m a d e i n e a c h o f t h e s e c a t e g o r i e s a n d t h e q u a n t i t i e s p r o d u c e d a r e g i v e n i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s . T h e d a t a u s e d i s t a k e n f r o m t h e M S U P h a s e I I s u r v e y . 4 . 2 . 2 . 1 . T h e T r a d i t i o n a l T a i l o r i n g P r o d u c t s . T h e t r a d i t i o n a l 8 2 p r o d u c t s i n c l u d e a g e n e r a l l y c o m p l e m e n t a r y s e t o f c l o t h e s c u r r e n t l y p r o d u c e d m a i n l y f o r f a r m e r s a n d o t h e r r u r a l i n h a b i t a n t s . ( T h e r e a r e s o m e a l t e r n a t i v e t r a d i t i o n s , s u c h a s t h e c o n s e r v a t i v e M u s l i m c l o t h i n g , w h i c h a r e e s s e n t i a l l y v a r i a t i o n s o n t h e s t y l e d e s c r i b e d h e r e . ) T h e m a i n g a r m e n t p r o d u c e d i s t h e g e l e b e y a , a g o w n t h a t u s u a l l y h a s l o n g s l e e v e s a n d h a n g s t o t h e a n k l e s . I t a l s o u s u a l l y h a s b u t t o n s t o t h e m i d d l e o f t h e c h e s t b u t t h e r e a r e s o m e v a r i a t i o n s d e p e n d i n g o n t h e t y p e o f t h e g e l e b e y a . T h e r e a r e t h r e e t y p e s o f g e l e b e y a s t h a t a r e c o m m o n l y p r o d u c e d b y t a i l o r s i n E g y p t . T w o v a r i a t i o n s o f b a l l a d i g e l e b e y a s a r e s h o w n i n F i g u r e 4 . 1 . ( B a l l a d i m e a n s " c o u n t r y . " ) T h e m e n i n t h e d a r k e r c l o t h i n g a r e w e a r i n g a w o o l b a l l a d i g e l e b e y a , w h i c h i s w o r n l i k e a d r e s s s u i t . I t i s a r e l a t i v e l y h i g h — c o s t g a r m e n t , w i t h h a n d s e w n h e m s a n d h a n d s e w n s i l k t r i m a t t h e n e c k , a r m a n d c h e s t o p e n i n g s o f t h e g a r m e n t . A l i g h t w e i g h t , c o t t o n v e r s i o n o f t h e b a l l a d i g e l e b e y a i s a l s o w o r n , w i t h t h e s a m e n e c k l i n e , w i d e s l e e v e s a n d c h e s t o p e n i n g , b u t w i t h l e s s t r i m a n d h a n d s e w i n g i n c l u d e d . T h e t h i r d v a r i e t y o f t h e m e n ' s g e l e b e y a i s t h e g e l e b e y a a f r a n g i , w h i c h i s m o s t s i m i l a r t o t h e c h e a p e r b a l l a d i g e l e b e y a i n s t y l e , b u t r e s e m b l e s a W e s t e r n s h i r t w i t h v e r y l o n g s h i r t t a i l s . T h e c o l l a r a n d c u f f s a r e s i m i l a r t o a E u r o p e a n d r e s s s h i r t , a s a r e t h e f r o n t b u t t o n s a n d a s s o c i a t e d t r i m . A n e x a m p l e o f t h e g e l e b e y a a f r a n g i i s s h o w n i n F i g u r e 4 . 1 . I t i s b e i n g w o r n b y t h e m e n o n t h e e x t r e m e l e f t a n d r i g h t . F i g u r e s 4 . 1 a n d 4 . 2 s h o w t h e a r r a y o f c o m p l e m e n t a r y p r o d u c t s t h a t a r e w o r n w i t h t h e g e l e b e y a . A l a r g e v a r i e t y o f s c a r v e s a n d h a t s a r e u s u a l l y w o r n , a s w e l l a s a q u i t e h e t e r o g e n e o u s m i x o f s w e a t e r s , o t h e r g e l e b e y a s , s h i r t s , a n d p a j a m a s a s u n d e r g a r m e n t s . M a n y o f t h e s e 8 3 T A B L E 4 . 2 P r o d u c t s o f t h e S a m p l e d T a i l o r s ( B y L o c a t i o n o f P r o d u c e r s , N u m b e r o f P i e c e s , a n d V a l u e ) E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . . . . . R u r a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . U r b a n . . . . . . . . . P i e c e s V a l u e % o f P i e c e s V a l u e % o f P r o d u c t ( # ) ( L E ) V a l u e ( # ) ( L E ) V a l u e G e l e . B a l l a d i I 1 4 9 2 0 1 0 1 9 . 1 2 8 8 2 9 5 2 8 . 9 G e l e . B a l l a d i I I 1 1 3 1 2 8 5 0 2 7 . 0 3 6 6 1 2 1 1 3 . 7 G e l e b e y a A f r a n g i 1 9 1 0 3 7 2 5 3 5 . 3 1 1 6 7 2 7 5 4 8 . 3 T r a d . V e s t s 2 0 0 8 1 6 4 7 1 5 . 6 6 5 4 7 8 5 2 . 4 S h i r t s 2 6 2 2 . 2 7 9 7 1 5 2 2 4 . 6 P a n t s 4 4 2 8 . 3 3 8 4 8 1 1 0 4 3 3 3 . 2 S u m m e r S u i t s - - - 5 9 4 7 9 4 2 2 4 . 0 W i n t e r S u i t s - - - 1 4 5 4 2 5 7 1 2 . 8 P a j a m a s / O t h e r 8 7 2 6 1 2 . 5 5 8 4 6 9 2 2 . 1 T o t a l - 1 0 5 4 3 1 0 0 . 0 - 3 3 1 5 8 1 0 0 . 0 N o t e : G e l e b e y a B a l l a d i I r e f e r s t o t h e e x p e n s i v e G e l e b e y a B a l l a d i . G e l e b e y a B a l l a d i I I r e f e r s t o t h e c h e a p e r G e l e b e y a B a l l a d i . S o u r c e : M S U P h a s e I I S u r v e y D a t a u n d e r c h a n n u n d e r w o r n s t r i } o f o P h a s l e s s i n d i p r o < w e r l “ i i 8 4 u n d e r g a r m e n t s a r e k n i t , a n d a r e p r o d u c e d i n t h e p u b l i c s e c t o r o r R M C c h a n n e l s . O n e p r o d u c t , h o w e v e r , i s p r o d u c e d o n l y b y t a i l o r s a n d i s u s e d u n d e r g e l e b e y a s - - t h e t r a d i t i o n a l v e s t . T h i s i s a c l a s s i c v e s t t h a t i s w o r n w i t h t h e e x p e n s i v e g e l e b e y a b a l l a d i a n d h a s a s i l v e r a n d b l a c k s t r i p e d s i l k f r o n t a n d a w h i t e c o t t o n b a c k . I n a d d i t i o n , a w i d e v a r i e t y o f o t h e r c o t t o n v e s t s a r e m a d e t o g o u n d e r g e l e b e y a s . T h e t r a d i t i o n a l p r o d u c t s p r o d u c e d b y t h e s a m p l e o f t a i l o r s i n t h e P h a s e I I s u r v e y a r e s h o w n i n t h e f i r s t f o u r r o w s o f T a b l e 4 . 2 . T h e t h r e e l e s s e x p e n s i v e p r o d u c t s w e r e p r o d u c e d i n g r e a t e r q u a n t i t i e s , p e r h a p s i n d i c a t i n g s o m e p r i c e s e n s i t i v i t y b y c o n s u m e r s . T h e g e l e b e y a a f r a n g i w a s p r o d u c e d i n t h e g r e a t e s t q u a n t i t y f o l l o w e d b y v e s t s . T h e s e t w o p r o d u c t s w e r e p r o d u c e d a l m o s t t w i c e a s o f t e n a s t h e i n e x p e n s i v e g e l e b e y a b a l l a d i . T h e v e s t , h o w e v e r , i s m o r e o f a c o m p l e m e n t a n d i s a m i n o r p r o d u c t . T a b l e 4 . 2 a l s o s h o w s t h e p r o p o r t i o n o f t h e p r o d u c t s p r o d u c e d b y r u r a l a n d u r b a n f i r m s . T h e s a m p l e d t a i l o r s i n r u r a l a r e a s r e c e i v e d a l m o s t 8 0 p e r c e n t o f t h e i r g r o s s i n c o m e f r o m t h e t h r e e c h e a p e r p r o d u c t s , w h i l e t h e s e p r o d u c t s o n l y r e p r e s e n t e d 1 5 p e r c e n t o f g r o s s i n c o m e i n u r b a n a r e a s . T h i s m a y m e a n t h a t t h e p r i m a r y l o c a t i o n o f d e m a n d f o r t h e t r a d i t i o n a l p r o d u c t s i s i n r u r a l a r e a s , w h i c h i s c o n s i s t e n t w i t h c a s u a l o b s e r v a t i o n . T h e t r a d i t i o n a l s t y l e s m a y b e b e t t e r a d a p t e d t o t h e l o w e r i n c o m e s a n d t h e q u i t e p o s s i b l y l o w e r q u a l i t y t a i l o r i n g i n r u r a l a r e a s . T h e l o o s e r - f i t t i n g t r a d i t i o n a l s t y l e s p u t l e s s s t r e s s o n t h e s e a m s o f c l o t h i n g a n d d o n o t r e q u i r e e x a c t m e a u r e m e n t s , a n d s o m a y a l l o w c h e a p e r c l o t h t o b e u s e d a n d p o o r e r t a i l o r i n g t o b e t o l e r a t e d . T h e t r a d i t i o n a l s t y l e s m a y t h u s r e p r e s e n t a n e f f i c i e n t m e t h o d o f p r o v i d i n g c l o t h i n g w h i c h i s c o n s i s t e n t w i t h t h e c a p a b i l i t y o f t h e w e a v i n g a n d t a i l o r i n g i n d u s t r i e s . T h e l o w e r c o s t o f t a i l o r i n g i n r u r a l a r e a s a n d F i g u r e 4 . 1 : T r a d i t i o n a l T a i l o r i n g P r o d u c t s : G e l e b e a s 8 5 F i g u r e 4 . 2 : T r a d i t i o n a l T a i l o r i n g P r o d u c t s : C o m p l e m e n t a r y G o o d s S o u r c e : P h o t o g r a p h e d b y t h e A u t h o r . t h e a b i l i t r a d i t i o n c o n s u m e r s T E p r o d u c e d t h a t i s a b i l i t y p o p u l a t i k e e p f u l e x p o s u r e t h e s e p r p r o d u c t : c l o t h i n t h e r e a d r e s s 5 t 0 d r e s f o r e x E a r e a l g O ! ‘ s y m i n q u a r e m u S h o r t P a n t s t h e £ 5 b u s m , 8 6 t h e a b i l i t y t o u s e c h e a p e r b u t p o o r e r q u a l i t y p o p u l a r s u p p l y c l o t h i n t r a d i t i o n a l p r o d u c t s a l s o h e l p s m a k e c l o t h i n g m o r e a f f o r d a b l e f o r r u r a l c o n s u m e r s . T a b l e 4 . 2 a l s o s h o w s t h a t t h e m o r e e x p e n s i v e g e l e b e y a b a l l a d i i s p r o d u c e d p r e d o m i n a n t l y i n u r b a n a r e a s . S i n c e t h e c o n s u m e r p r o v i d e s c l o t h t h a t i s r e l a t i v e l y e x p e n s i v e f o r t h i s g a r m e n t , h e m u s t t r u s t t h e t a i l o r ' s a b i l i t y t o h a n d l e e x p e n s i v e c l o t h . A l s o , i t m a y t a k e e x p o s u r e t o a l a r g e p o p u l a t i o n f o r a g i v e n t a i l o r t o g a i n a w i d e s p r e a d e n o u g h r e p u t a t i o n t o k e e p f u l l y o c c u p i e d . T o g e t b o t h t h e r e p u t a t i o n f o r q u a l i t y a n d t h e e x p o s u r e t o a l a r g e e n o u g h p o p u l a t i o n m a y r e q u i r e a n u r b a n l o c a t i o n f o r t h e s e p r o d u c t s , e v e n t h o u g h t h e c o n s u m e r s a r e p e r h a p s m a i n l y r u r a l . 4 . 2 . 2 . 2 T h e M o d e r n T a i l o r i n g P r o d u c t s . T h e m o d e r n g a r m e n t p r o d u c t s c o n s i s t o f c l o t h e s t h a t a r e e s s e n t i a l l y i d e n t i c a l t o W e s t e r n c l o t h i n g a n d c l o t h e s t h a t a r e m o r e u n i q u e t o E g y p t . I n t h e f o r m e r g r o u p , t h e r e a r e s h i r t s , p a n t s , a n d w i n t e r s u i t s . T h e s h i r t s a r e s i m i l a r t o d r e s s s h i r t s w o r n i n t h e W e s t , a n d t h e p a n t s a r e u s u a l l y c l o s e r i n s t y l e t o d r e s s s l a c k s t h a n t o b l u e j e a n s o r c o r d u r o y p a n t s . ( S e e F i g u r e 4 . 3 f o r e x a m p l e s o f t h e s h i r t s a n d p a n t s w o r n . ) T h e t a i l o r e d w i n t e r s u i t s a r e a l s o s i m i l a r i n s t y l e t o W e s t e r n s u i t s a n d a r e m a d e f r o m h e a v y w o o l o r s y n t h e t i c c l o t h . S u m m e r s u i t s a n d p a j a m a s a r e t w o t a i l o r e d p r o d u c t s t h a t a r e u s e d i n E g y p t a n d a r e n o t f o u n d m u c h o u t s i d e t h a t c o u n t r y . T h e s u m m e r s u i t s a r e m u c h l i k e a s a f a r i s u i t , w i t h a f r o n t — b u t t o n e d t o p w h i c h i s e i t h e r s h o r t o r l o n g s l e e v e d a n d h a s f o u r f r o n t p o c k e t s . A m a t c h i n g p a i r o f p a n t s s i m i l a r t o d r e s s s l a c k s i s a l s o p a r t o f t h e s u i t . T h e s e s u i t s a r e t h e f a v o r e d s u m m e r w e a r f o r g o v e r n m e n t o f f i c a l s , p r o f e s s o r s a n d b u s i n e s s m e n , a n d a r e d i s t i n c t l y E g y p t i a n . , 2 ? . , i n t h e : b o y o n E O I o u t P a j a m a s t h e w i t 8 7 F i g u r e 4 . 3 : M o d e r n T a i l o r i n g P r o d u c t s S o u r c e : P h o t o g r a p h e d b y t h e A u t h o r P a j a m a s a r e u n i q u e t o E g y p t i n t h e w a y t h a t t h e y a r e u s e d i f n o t i n t h e s t y l e . E x a m p l e s o f p a j a m a s a r e s h o w n i n F i g u r e 4 . 2 , i n w h i c h t h e b o y o n t h e f a r l e f t a n d t h e b o y w i t h h i s f a c e c o v e r e d a r e w e a r i n g p a j a m a s f o r o u t s i d e u s e . T h i s i s t y p i c a l — - m a n y c h i l d r e n a n d g r o w n - u p s w e a r p a j a m a s a s c a s u a l s t r e e t c l o t h e s , b o t h d u r i n g t h e w i n t e r a n d s u m m e r . I n t h e w i n t e r , s w e a t e r s a n d l o n g u n d e r w e a r a r e w o r n u n d e r n e a t h t h e m . T h e p u r c h a s e s o f e a c h p r o d u c t f r o m t a i l o r s i n t h e s a m p l e a r e s h o w n i n T a b l e 4 . 2 . P a n t s a r e t h e m o s t i m p o r t a n t p r o d u c t p r o d u c e d b y u r b a n t a i l o r s , a n d t h e y f a r e x c e e d t h e p r o d u c t i o n o f w i n t e r a n d s u m m e r s u i t s . T h i s f a c t a p p e a r s t o r e f l e c t t h e r e l a t i v e c o s t s o f t h e d i f f e r e n t p r o d u c t s , w h i c h a r e a b o u t L E 3 f o r p a n t s , L E 1 5 f o r s u m m e r s u i t s , a n d L E 3 5 f o r w i n t e r s u i t s , i n c l u d i n g o n l y t h e c o s t o f t a i l o r i n g . I n c o n t r a s t , t h e n u m b e r o f s h i r t s a n d p a j a m a s p r o d u c e d s e e m s t o b e l e s s t h t w o s h i t h e n u n t h e d u r p r o d u c t o f s o m e a l m o s t s i g n i f : b e t w e e i m o d e r n r u r a l : t h e t W ( o f c o m n o t r u a P r o p o P r e s e n 0 f t h e O u t f i t m e n ' s t r a d i t U s H a l ] C o n s e l 8 8 l e s s t h a n e x p e c t e d f r o m t h e r e l a t i v e p r i c e s . I t w o u l d s e e m t h a t o n e o r t w o s h i r t s s h o u l d b e p u r c h a s e d a l o n g w i t h e a c h p a i r o f p a n t s . S i m i l a r l y , t h e n u m b e r o f p a j a m a s p r o d u c e d s e e m s t o b e f a i r l y s m a l l g i v e n t h e p r i c e , t h e d u r a b i l i t y o f t h e p r o d u c t a n d i t s w i d e u t i l i t y . T h e s e m a y b e t h e p r o d u c t l i n e s w h e r e R M C p r o d u c e r s h a v e m a d e r e l a t i v e l y l a r g e r i n - r o a d s . T h e r u r a l a n d u r b a n d i s p e r s i o n o f t h e m o d e r n p r o d u c t l i n e s i s a l s o o f s o m e i n t e r e s t . A s T a b l e 4 . 2 s h o w s , m o d e r n p r o d u c t s a r e p r o d u c e d a l m o s t e n t i r e l y i n u r b a n a r e a s , w i t h o n l y p a j a m a s b e i n g p r o d u c e d s i g n i f i c a n t l y i n r u r a l a r e a s . T h u s , t h e r e i s a c l e a r c o r r e l l a t i o n b e t w e e n t h e p r o d u c t l i n e s a n d t h e l o c a t i o n o f p r o d u c t i o n , w i t h m o s t m o d e r n g o o d s p r o d u c e d i n u r b a n a r e a s a n d t r a d i t i o n a l g o o d s p r o d u c e d i n r u r a l a r e a s . T h i s p o i n t s t o a s u b s t a n t i a l d i f f e r e n c e i n t h e c o n s u m e r s o f t h e t w o p r o d u c t s . I t a l s o p o i n t s t o a d i f f e r e n c e i n t h e i n i t i a l p o i n t s o f c o m p e t i t i o n b y t h e R M C i n d u s t r y w i t h t h e t a i l o r s , w h i c h a r e i n u r b a n , n o t r u r a l , a r e a s . 4 . 2 . 3 T h e P r o d u c t s o f t h e D r e s s m a k i n g I n d u s t r y T h e d i s a g g r e g a t i o n i n t o m o d e r n a n d t r a d i t i o n a l p r o d u c t l i n e s i s a p r o p o s f o r t h e d r e s s m a k i n g i n d u s t r y a s w e l l . T h e r e f o r e , t h i s p r e s e n t a t i o n i s m a d e i n t h e s a m e t w o s e c t i o n s c o n t a i n e d i n t h e d i s c u s s i o n o f t h e t a i l o r i n g i n d u s t r y . 4 . 2 . 3 . 1 . T h e T r a d i t i o n a l D r e s s m a k i n g P r o d u c t s . T h e t r a d i t i o n a l o u t f i t f o r r u r a l w o m e n i s u s u a l l y p r o d u c e d b y d r e s s m a k e r s . L i k e t h e m e n ' s o u t f i t s , t h e y i n c l u d e a n o u t e r g a r m e n t , t h e g e l e b e y a b a l l a d i o r a t r a d i t i o n a l d r e s s , a n d a v a r i e t y o f u n d e r g a r m e n t s . T h e g e l e b e y a i s u s u a l l y t h e t o p l a y e r w i t h t h e o t h e r g a r m e n t s w o r n u n d e r n e a t h . T h e m o r e c o n s e r v a t i v e a n d o l d e r w o m e n w e a r c o m p l e t e l y b l a c k o u t e r g a r m e n t s . T h e s e p r o d u c t s t r a d i t h I b a l l a d i . . . : a l l a d h 0 . . U C r c a s e , i 1 ' 8 7 1 0 ( W i l t m , m a y b 8 9 p r o d u c t s a r e s h o w n i n F i g u r e 4 . 4 . T h e w o m a n o n t h e l e f t i s i n a t r a d i t i o n a l d r e s s , a n d t h e o n e o n t h e r i g h t i s w e a r i n g a g e l e b e y a b a l l a d i . F i g u r e 4 . 4 : T r a d i t i o n a l D r e s s m a k i n g P r o d u c t s : G e l e b e a s a n d D r e s s e s S o u r c e : P h o t o g r a p h e d b y t h e A u t h o r T h e g a r m e n t m o s t o f t e n p r o d u c e d b y d r e s s m a k e r s i s t h e g e l e b e y a b a l l a d i , f o l l o w e d b y u n d e r w e a r a n d b e h i n d t h a t , b y d r e s s e s ( S e e T a b l e 4 . 3 . ) O n e w o u l d e x p e c t t h a t d r e s s e s a n d u n d e r w e a r w o u l d b e p r o d u c e d i n r o u g h p r o p o r t i o n t o t h e g e l e b e y a s . Y e t t h i s i s n o t a n y w h e r e n e a r t h e c a s e , s o d r e s s e s a r e e i t h e r d e m a n d e d l e s s o f t e n t h a n g e l e b e y a s o r a r e m o r e o f t e n p u r c h a s e d a s R M C p r o d u c t s . A l s o , u n d e r w e a r s h o u l d w e a r o u t a s f a s t a s g e l e b e y a s a n d s h o u l d t h e r e f o r e b e p u r c h a s e d a l m o s t a s o f t e n , i f n o t m o r e . T h i s i s n o t t h e c a s e , w h i c h i m p l i e s t h a t u n d e r w e a r f o r f e m a l e s m a y b e c u r r e n t l y p u r c h a s e d a s r e a d y - m a d e c l o t h i n g . . . - . . . . . I - ' , - r m o d e r x S C h O O , s k i r t P l e a t c o a t . W i t h m o s h A V e h e a d C O D S ( 9 0 T A B L E 4 . 3 P r o d u c t s o f t h e S a m p l e d D r e s s m a k e r s ( B y N u m b e r o f P i e c e s a n d V a l u e ) E g y p t , 1 9 8 2 . . . . . . . . R u r a l . . . . . . . . . . . . . . . . U r b a n . . . . . . . . P i e c e s V a l u e % o f P i e c e s V a l u e % o f P r o d u c t ( # ) ( L E ) V a l u e ( # ) ( L E ) V a l u e G e l e b e y a B a l l a d i 4 7 5 4 _ 4 3 2 6 4 2 . 2 8 1 6 5 3 0 1 1 . 2 D r e s s e s 1 4 9 5 " : 2 5 1 2 2 4 . 5 3 4 8 1 6 2 5 3 4 . 4 B l o u s e s - 1 3 4 1 3 5 5 1 3 . 2 3 4 1 1 1 2 5 2 3 . 8 S k i r t s 1 7 3 2 2 7 ' ~ 2 . 2 2 4 1 4 9 9 1 0 . 6 U n d e r w e a r 2 7 5 9 1 0 4 8 1 0 . 2 5 3 8 6 3 0 1 3 . 3 S c h o o l C l o t h e s 4 1 8 2 7 2 2 . 7 1 4 5 9 6 2 . 0 C o a t s / S u i t s 2 9 6 1 . 5 2 0 1 0 6 2 . 2 P a j a m a s / O t h e r 8 6 0 4 5 6 4 . 4 9 7 1 1 6 2 . 5 T o t a l - 1 0 2 5 7 1 0 0 . 0 - 4 7 2 7 1 0 0 . 0 S o u r c e : M S U P h a s e I I S u r v e y D a t a 4 . 2 . 3 . 2 T h e M o d e r n D r e s s m a k i n g P r o d u c t s . T h e p r o d u c t s o f t h e m o d e r n d r e s s m a k e r s i n c l u d e b l o u s e s , s k i r t s , c o a t s , s u i t s a n d p a j a m a s . S c h o o l c l o t h e s c o u l d a l s o b e i n c l u d e d i n t h i s c a t e g o r y . E x a m p l e s o f s k i r t s a n d c o a t s a r e s h o w n i n F i g u r e 4 . 5 . T h e p i c t u r e s r e v e a l a t y p i c a l p l e a t e d s k i r t , u s u a l l y w o r n ( w e l l ) b e l o w t h e k n e e , a n d a w o m e n ' s s u i t c o a t . ( A d m i t t e d l y , t h e c h o i c e o f c o l o r s a n d p a t t e r n s t h o u g h t t o g o w e l l w i t h o n e a n o t h e r m a y b e s o m e w h a t u n u s u a l . ) W o m e n ' s c l o t h i n g i s a v a i l a b l e e i t h e r i n t h e c o n s e r v a t i v e o r t h e T E E S c o n s e r v a t i v e s t y l e s . W i t h t h e r i s e o f I s l a m i c c o n s e r v a t i v i s m , w o m e n h a v e m o v e d t o w a r d s a m o r e c o n s e r v a t i v e d r e s s , i n c l u d i n g l o n g d r e s s e s a n d h e a d c o v e r i n g s . T h e y u s u a l l y d o n o t w e a r v e i l s , a n d p r o b a b l y w i l l n o t , s i n c e t h e y h a v e a s t y l e i s t h a t d i s t i n c t l y E g y p t i a n b u t a l s o c o n s e r v a t i v e . g i v e n a n d s k T r a d i t d r e S S E C h l l d x d r e S S e t a k l m i n t u h e S p e c 9 1 F i g u r e 4 . 5 : M o d e r n D r e s s m a k i n g P r o d u c t s S o u r c e : P h o t o g r a p h e d b y t h e A u t h o r T h e q u a n t i t y o f p r o d u c t i o n o f t h e m o d e r n d r e s s m a k i n g p r o d u c t s i s g i v e n i n T a b l e 4 . 3 . T h e m o s t p r e v a l e n t a r t i c l e s w e r e d r e s s e s , b l o u s e s , a n d s k i r t s , i n d i c a t i n g t h a t t h e m o d e r n d r e s s m a k e r i s m o r e a c t i v e t h a n t h e t r a d i t i o n a l d r e s s m a k e r i n u r b a n a r e a s . ( T h e u n d e r w e a r a n d G e l e b e y a b a l l a d i p r o d u c t s a r e p r o b a b l y t r a d i t i o n a l p r o d u c t s , a s a r e s o m e o f t h e d r e s s e s . M a n y o f t h e p a j a m a s a n d g e l e b e y a s a r e p r o b a b l y p r o d u c e d f o r c h i l d r e n , b a s e d o n t h e p r i c e s g i v e n i n t h e P h a s e 1 1 s u r v e y . ) T h e d r e s s e s , s k i r t s a n d b l o u s e s s e e m t o b e i n r e a s o n a b l e p r o p o r t i o n s , a f t e r t a k i n g o u t t h e t r a d i t i o n a l d r e s s e s i n c l u d e d i n t h a t g r o u p . I t a l s o m a k e s i n t u i t i v e s e n s e t h a t m o r e b l o u s e s w o u l d b e p u r c h a s e d t h a n s k i r t s , e s p e c i a l l y b e c a u s e o f t h e r e l a t i v e p r i c e s . A s w i t h t h e t a i l o r s , t h e t r a d i t i o n a l d r e s s m a k e r s ' p r o d u c t s a r e p r o d u c e d 5 s a m p l e d f i a r e a s . 1 1 d r e s s e s a 1 t y p e s o f ; i n c l u d e b < c h i l d r e n ' s T h 1 d r e s s m a k e i d i f f e r e n c ( I t p r o b a b t r a d i t i o n t r a d i t i o n s y s t e m m a S p e n d t l m T h i n t e r e S t d i 8 c u s s i c m a r k e t , o f e s t i m a u s e f o r 1 A s a g g r e g a t : I m p l i e d , 0 f “ ‘ i j 9 2 p r o d u c e d p r e d o m i n a n t l y i n r u r a l a r e a s , s i n c e o v e r t w o - t h i r d s o f t h e s a m p l e d f i r m s w h i c h p r o d u c e g e l e b e y a s , d r e s s e s a n d u n d e r w e a r a r e i n r u r a l a r e a s . T h e m o d e r n p r o d u c t s m o r e a r e m i x e d i n l o c a t i o n - - s k i r t s a n d d r e s s e s a r e u s u a l l y u r b a n p r o d u c t s , b u t t h e d a t a c o l l e c t i o n m i x e d s e v e r a l t y p e s o f p r o d u c t s t o g e t h e r s o t h e s e d i s t i n c t i o n s a r e n o t c l e a r . D r e s s e s i n c l u d e b o t h t r a d i t i o n a l a n d m o d e r n s t y l e s , w h i l e p a j a m a s o f t e n a r e c h i l d r e n ' s c l o t h e s i n r u r a l v i l l a g e s . T h e l e s s d r a m a t i c d i s t i n c t i o n b e t w e e n r u r a l a n d u r b a n a m o n g t h e d r e s s m a k e r s a s c o m p a r e d w i t h t a i l o r s m a y i n d i c a t e t h a t t h e r e a r e f e w e r d i f f e r e n c e s i n t h e w a y t h a t u r b a n a n d r u r a l w o m e n d r e s s t h a n w i t h m e n . I t p r o b a b l y a l s o r e f l e c t s a r e l a t i v e l y l a r g e r d e p e n d e n c e o f w o m e n o n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m t h a n f o r m e n s i n c e t h e y p u r c h a s e b o t h m o d e r n a n d t r a d i t i o n a l g o o d s i n b o t h a r e a s . T h i s d e p e n d e n c e o n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m m a y r e f l e c t t h e l o w e r o p p o r t u n i t y c o s t o f w o m e n ' s t i m e , s o t h e y s p e n d t i m e g o i n g t o d r e s s m a k e r s a n d t r a d e t i m e f o r s p e n d i n g m o n e y . 4 . 2 . 4 T r e n d s i n C o n s u m p t i o n o f T e x t i l e P r o d u c t s T h e r e a r e t w o s e p a r a t e m a r k e t s f o r t e x t i l e p r o d u c t s t h a t a r e o f i n t e r e s t i n t h i s s e c t i o n : t h e d o m e s t i c a n d t h e e x p o r t m a r k e t s . T h e d i s c u s s i o n f o c u s e s f i r s t o n t h e d o m e s t i c m a r k e t a n d t h e n o n t h e e x p o r t m a r k e t . T h e m a j o r t r e n d s i n e a c h m a r k e t a r e d i s c u s s e d w i t h t h e i n t e n t i o n o f e s t i m a t i n g , h o w e v e r r o u g h l y , t h e q u a n t i t a t i v e m e a s u r e s o f d e m a n d t o u s e f o r p r o j e c t i o n s i n C h a p t e r 7 . A s s e s s i n g t r e n d s i n d e m a n d c a n b e d o n e a t d i f f e r e n t l e v e l s o f a g g r e g a t i o n . T o d e a l a d e q u a t e l y w i t h t h e v a r i e t i e s o f c l o t h i n g a n d t h e i m p l i e d d e m a n d s o n t h e s u b s e c t o r , a f a i r l y d e t a i l e d u n d e r s t a n d i n g a n d s e t 0 f p r o j e c t i o n s i s w a r r a n t e d . T a b l e 4 . 1 m a d e e v i d e n t t h e d a t a r e q u i r e d i f f e r e t h e c h a c l o t h e s b e l o w , d e t a i h d y n a m i d e t e r m t h e l e c h a n g e t r e n d s o f t h e p r o d u < i s e a t e x t i e s t i m W e r e u s e s , i n t o P i e c e 3 4 p g p r o m 9 0 0 d : f i n i 9 3 r e q u i r e m e n t s t o m a k e t h a t k i n d o f d e t a i l e d a s s e s s m e n t : t h e q u a n t i t i e s o f d i f f e r e n t t y p e s o f c l o t h e s , t h e d e t e r m i n a n t s o f d e m a n d f o r e a c h t y p e , a n d t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e c o n s u m e r s a n d p r o d u c e r s o f t h e d i f f e r e n t c l o t h e s . T h e n e e d f o r d e t a i l e d u n d e r s t a n d i n g i s r e c o g n i z e d a n d d i s c u s s e d b e l o w , b u t i s l e f t f o r f u r t h e r r e s e a r c h . I t i s n o t c l e a r h o w m u c h t h i s d e t a i l e d u n d e r s t a n d i n g w o u l d c h a n g e t h e p i c t u r e o f t h e s u b s e c t o r o r t h e d y n a m i c s t h a t a r e e s t i m a t e d i n t h i s r e s e a r c h . 4 . 2 . 4 . 1 D o m e s t i c C o n s u m p t i o n L e v e l s a n d T r e n d s . T h e b a s i c d e t e r m i n a n t s o f d e m a n d a r e a p r o d u c t ' s p r i c e , t h e p r i c e s o f s u b s t i t u t e s , t h e l e v e l a n d g r o w t h o f p o p u l a t i o n , t h e l e v e l a n d g r o w t h o f i n c o m e a n d c h a n g e s i n t a s t e s a n d p r e f e r e n c e s . T h i s s e c t i o n e x a m i n e s t h e l e v e l a n d t r e n d s o f t h e s e f a c t o r s i n t h e d o m e s t i c m a r k e t . T h e d i s c u s s i o n o f p r i c e s o f t h e a l t e r n a t i v e t e x t i l e p r o d u c t s - — h o m e — f a s h i o n e d , t a i l o r e d a n d R M C p r o d u c t s - - i s m a d e a t t h e e n d o f t h e c h a p t e r i n S e c t i o n 4 . 4 . 4 b e c a u s e i t i s e a s i e s t t o s h o w t h e p r i c e s a f t e r t h e c o s t s h a v e b e e n d i s c u s s e d . T h e d o m e s t i c m a r k e t a b s o r b e d m o s t o f t h e p r o d u c t s o f t h e E g y p t i a n t e x t i l e s u b s e c t o r . T h e t o t a l d i s a p p e a r a n c e o f t e x t i l e p r o d u c t s w a s e s t i m a t e d i n A p p e n d i x 2 a t 1 6 4 , 9 6 1 m e t r i c t o n s , o f w h i c h a b o u t 2 8 , 0 0 0 M T w e r e f o r n o n - g a r m e n t u s e s . O f t h e 1 3 6 , 9 6 1 M T t h a t w e n t i n t o g a r m e n t u s e s , 3 7 p e r c e n t w a s p u r c h a s e d a s p i e c e g o o d s a n d f a s h i o n e d i n t h e h o m e i n t o g a r m e n t s , a n o t h e r 2 9 p e r c e n t w a s a l s o p u r c h a s e d f r o m r e t a i l e r s a s p i e c e g o o d s a n d t h e n t a k e n t o t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s , a n d t h e r e m a i n i n g 3 4 p e r c e n t w a s p u r c h a s e d a s r e a d y — m a d e g a m e n t s . S e v e n t e e n p e r c e n t o f t h e p r o d u c t i o n w a s o f w o v e n r e a d y - m a d e g a r m e n t s a n d 1 7 p e r c e n t w a s k n i t g o o d s . P o p u l a t i o n i s c l e a r l y a p o s i t i v e f a c t o r i n t h e g r o w t h o f o v e r a l l d e m a n d f o r t e x t i l e p r o d u c t s . T h e e s t i m a t e d a v e r a g e c o n s u m p t i o n o f f i n i s h e d t e x t i l e p r o d u c t s i n t h i s r e s e a r c h w a s 4 . 0 2 k i l o g r a m s p e r p e r s o n - - 1 i n 1 9 7 ! A 2 . 7 . ) e s t i m a k i l o g r R M C a n f i g i g h i n C h a f o r t e b e e s t f o r s e d w e l h s u r v e e x p e n ‘ u r b a n p e r y s l i g h c o n s u c l o t } t o h a s i C a p i m i d d o i l f a m i 9 4 i n 1 9 7 9 f o r e a c h o f t h e 4 1 m i l l i o n p e o p l e i n E g y p t ( A p p e n d i x 2 , T a b l e A 2 . 7 . ) O t h e r d a t a a r e c o n s i s t e n t w i t h t h i s c a l c u l a t i o n . A . D . L i t t l e e s t i m a t e d p e r c a p i t a f i b e r c o n s u m p t i o n a t 5 . 4 k i l o g r a m s i n 1 9 7 5 a n d 5 . 2 k i l o g r a m s i n 1 9 7 6 . T h i s i s h i g h e r , b u t m a y i n c l u d e w a s t e a n d e x p o r t s o f R M C a n d w o v e n f a b r i c s . T h u s a f i g u r e o f a b o u t 4 k i l o g r a m s p e r p e r s o n f o r f i n i s h e d t e x t i l e g o o d s i s p r o b a b l y a g o o d a p p r o x i m a t i o n a n d w i l l b e u s e d i n C h a p t e r 7 t o e s t i m a t e t h e e f f e c t s o f p o p u l a t i o n g r o w t h o n t h e d e m a n d f o r t e x t i l e p r o d u c t s . T h e e f f e c t s o f i n c o m e g r o w t h o n t h e d e m a n d f o r c l o t h i n g c a n a l s o b e e s t i m a t e d . T h e c o n s u m p t i o n o f c l o t h i n g i s s h o w n i n T a b l e s 4 . 4 a n d 4 . 5 f o r s e v e r a l c a t e g o r i e s o f t o t a l e x p e n d i t u r e s f o r r u r a l a n d u r b a n d w e l l e r s . ( T h e s e f i g u r e s w e r e d e r i v e d f r o m a m a j o r f a m i l y e x p e n d i t u r e s u r v e y d o n e i n 1 9 7 5 ( I k r a m , 1 9 8 0 , p p . 9 0 — 9 3 . ) I n c o m e s a n d c l o t h i n g e x p e n d i t u r e s a r e v e r y l o w , a s 9 3 . 6 p e r c e n t a n d 6 3 . 9 p e r c e n t o f r u r a l a n d u r b a n i n h a b i t a n t s r e s p e c t i v e l y h a d £ 2 2 3 1 e x p e n d i t u r e s l e s s t h a n L E 1 0 0 p e r y e a r . U r b a n d w e l l e r s s p e n d c o n s i d e r a b l y m o r e o n c l o t h i n g , b u t o n l y s l i g h t l y m o r e a s a p e r c e n t a g e o f t o t a l e x p e n d i t u r e s . O n t h e a v e r a g e , c o n s u m e r s s p e n d 1 2 . 1 p e r c e n t a n d 1 3 . 0 p e r c e n t o f t o t a l e x p e n d i t u r e s o n c l o t h i n g i n r u r a l a n d u r b a n a r e a s . L e s s t h a n 5 p e r c e n t o f t o t a l e x p e n d i t u r e s i s s p e n t o n c l o t h i n g b y t h e l o w e s t i n c o m e c l a s s e s i n b o t h r u r a l a n d u r b a n a r e a s . T h i s i n c r e a s e s t o 1 0 p e r c e n t a s i n c o m e g r o w s t o a v e r a g e l e v e l s a n d a l m o s t t o 1 4 p e r c e n t a s i n c o m e s i n c r e a s e t o t h e t o p l e v e l s . F a m i l y e x p e n d i t u r e s o n c l o t h i n g a r e 5 . 6 a n d 6 . 0 t i m e s t h e p e r c a p i t a f i g u r e s g i v e n i n t h e t a b l e s f o r u r b a n a n d r u r a l i n h a b i t a n t s . A m i d d l e c l a s s f a m i l y o f s i x i n t h e r u r a l a r e a s , h a v i n g t o t a l e x p e n d i t u r e s o f L B 5 1 - 6 0 p e r c a p i t a , w o u l d s p e n d L E 3 7 . 7 2 o n c l o t h i n g f o r t h e w h o l e f a m i l y . T h a t w o u l d e n a b l e t h e m t o p u r c h a s e r o u g h l y L E 2 2 . 2 0 w o r t h o f w b m m u m o t m c l o t h , r e m a i n g e t 2 2 p i e c e s e x h a u s h a l f 0 t r i e s l i m i t e A V E T } S o u C l o t 9 5 c l o t h , o r a b o u t 6 5 m e t e r s a t L E . 3 5 p e r m e t e r . T h e y w o u l d p a y t h e r e m a i n d e r i n t a i l o r i n g s e r v i c e s . A t t h r e e m e t e r s p e r p i e c e , t h e y w o u l d g e t 2 2 p i e c e s o f c l o t h i n g v a l u e d a t L E 1 . 5 5 p e r p i e c e , o r l e s s t h a n f o u r p i e c e s p e r p e r s o n i n t h e f a m i l y . O n e s u i t o r o n e g e l e b e y a b a l l a d i w o u l d e x h a u s t t h e e n t i r e f a m i l y b u d g e t , h o w e v e r , f o r e v e n a f a m i l y i n t h e t o p h a l f o f t h e i n c o m e d i s t r i b u t i o n . I t i s c l e a r w h y t h e a v e r a g e p e r s o n t r i e s t o a v o i d t h e e x p e n s e o f t a i l o r i n g , s i n c e t h i s s a v i n g s c a n e x t e n d a l i m i t e d b u d g e t m u c h f u r t h e r . T A B L E 4 . 4 T o t a l a n d C l o t h i n g E x p e n d i t u r e s o f U r b a n H o u s e h o l d s B y E x p e n d i t u r e C l a s s E g y p t , 1 9 7 5 E x p e n d . A v e r a g e A v e r a g e % C l o t h . % o f S a m p l e d C l a s s T o t . E x p e n d . C l o t h i n g o f T o t a l P e r s o n s i n E x p e n d . E x p e n d . C l a s s ( L E / p e r s o n ) ( L E / p e r s o n ) ( L E / p e r s o n ) ( % ) ( % ) L T 3 0 - - - - 3 1 - 4 0 3 7 . 7 7 1 . 6 8 4 . 4 . 5 4 1 - 5 0 4 7 . 0 5 3 . 4 9 7 . 4 1 1 . 2 5 1 - 6 0 5 7 . 5 7 5 . 8 8 1 0 . 2 7 . 6 6 1 - 7 0 6 4 . 4 6 7 . 2 6 1 1 . 3 1 5 . 4 7 1 — 8 0 7 2 . 2 6 9 . 4 4 1 3 . 1 1 5 . 7 8 1 - 9 0 8 7 . 5 6 1 2 . 3 1 1 4 . 1 1 3 . 5 9 1 - 1 0 0 - - - - G T 1 0 0 1 5 7 . 4 6 2 1 . 7 3 1 3 . 8 3 6 . 1 A v e r a g e 9 9 . 8 5 1 2 . 9 7 1 3 . 0 1 0 0 . 0 1 1 T h i s f i g u r e i s t h e t o t a l , n o t t h e a v e r a g e S o u r c e : I k r a m , 1 9 8 0 , p p . 9 2 - 9 3 T h e i n c o m e e l a s t i c i t y i s a g o o d s u m m a r y m e a s u r e o f t h e i n c r e a s e i n c l o t h i n g e x p e n d i t u r e s r e l a t e d t o i n c r e a s e s i n i n c o m e . T h i s h a s b e e n c a l c u l f o r m s T h e r e n u m b e r a f f e c t i n t } r a n g e m e a 5 \ T h e 1 ' 9 6 c a l c u l a t e d u s i n g r e g r e s s i o n a n a l y s i s w i t h s e v e r a l a l t e r n a t i v e f u n c t i o n a l f o r m s f o r d a t a t h a t i s s i m i l a r t o t h a t p r e s e n t e d i n T a b l e s 4 . 4 a n d 4 . 5 . T h e r e s u l t s a r e s u m m a r i z e d i n T a b l e 4 . 6 . T h e d a t a i s w e i g h t e d b y t h e n u m b e r o f p e r s o n s i n e a c h e x p e n d i t u r e c l a s s , s o t h e l a r g e r g r o u p s w i l l a f f e c t t h e m e a s u r e o f t h e e l a s t i c i t y m o r e . T A B L E 4 . 5 T o t a l a n d C l o t h i n g E x p e n d i t u r e s o f R u r a l H o u s e h o l d s B y E x p e n d i t u r e C l a s s E g y p t , 1 9 7 5 E x p e n d . A v e r a g e A v e r a g e % C l o t h . % o f S a m p l e d C l a s s T o t . E x p e n d . C l o t h i n g o f T o t a l P e r s o n s i n E x p e n d . E x p e n d . C l a s s ( L E / p e r s o n ) ( L E / p e r s o n ) ( L E / p e r s o n ) ( % ) ( % ) L T 3 0 2 9 . 0 7 1 . 0 9 3 . 7 2 . 2 3 1 - 4 0 3 6 . 6 3 2 . 8 6 7 . 8 1 4 . 1 4 1 - 5 0 4 6 . 0 4 4 . 6 3 1 0 . 1 3 4 . 5 5 1 - 6 0 5 5 . 3 9 6 . 1 2 1 1 . 1 1 0 . 0 6 1 - 7 0 6 4 . 0 1 8 . 0 5 1 2 . 6 1 9 . 1 7 1 - 8 0 - - - - 8 1 - 9 0 8 1 . 4 4 1 2 . 9 5 1 5 . 9 9 . 2 9 1 - 1 0 0 9 7 . 9 8 1 3 . 9 0 1 4 . 2 4 . 5 G T 1 0 0 1 8 2 . 9 6 2 6 . 2 0 1 4 . 3 6 . 4 A v e r a g e 6 2 . 9 7 7 . 6 5 1 2 . 1 1 0 0 . 0 1 1 T h i s f i g u r e i s t h e t o t a l , n o t t h e a v e r a g e S o u r c e : I k r a m , 1 9 8 0 , p p . 9 0 - 9 1 T h e e l a s t i c i t i e s i n t h e r u r a l a r e a s w e r e c o n s i s t e n t l y h i g h e r t h a n i n t h e u r b a n a r e a s , w h i c h m i g h t b e e x p e c t e d , b u t t h e r e i s f a i r l y l a r g e r a n g e d e p e n d i n g o n t h e f u n c t i o n a l f o r m . T h e e x p l a n a t o r y p o w e r i n t h e R 2 m e a s u r e i s g o o d f o r a l l f o r m s , a n d t h e T - s t a t i s t i c s a r e h i g h i n g e n e r a l . T h e m a i n p r o b l e m i s t h a t t h e D u r b i n - W a t s o n s t a t i s t i c i s p o o r f o r m o s t o f t h e r e r e m a i n c h o s e r b o t h c e l a s t : a s i m p r o j e c u r r e e l a s t c a p t u e x h i b e s t i n p e r I e s t i r g i v e ; P e r c i m p o t a i l t o t i m p a 9 7 t h e r e g r e s s i o n s , p e r h a p s i n d i c a t i n g t h a t t h e c o r r e c t f u n c t i o n a l f o r m r e m a i n s t o b e d i s c o v e r e d . A n e l a s t i c i t y t o w a r d t h e l o w e n d o f t h e e s t i m a t e s , 1 . 2 5 , w a s c h o s e n f o r u s e i n t h e p r o j e c t i o n s f o r s e v e r a l r e a s o n s . T h e d a t a i n c l u d e b o t h c l o t h i n g a n d f o o t w e a r , s o c l o t h i n g a l o n e m i g h t h a v e a s o m e w h a t l o w e r e l a s t i c i t y s i n c e m o r e o f i t i s p r e s u m a b l y b e i n g p u r c h a s e d a l r e a d y . A l s o , a s i n c o m e s r i s e a n d u r b a n i z a t i o n i n c r e a s e s o v e r t h e c o u r s e o f t h e p r o j e c t i o n s , t h e e l a s t i c i t y s h o u l d d r o p , a n d l o w e r i n g i t b e l o w i t s c u r r e n t a v e r a g e i s a c r u d e w a y o f i n c o r p o r a t i n g t h a t c h a n g e i n t h e e l a s t i c i t y o v e r t i m e . F i n a l l y , t h i s i s s t i l l a h i g h e l a s t i c i t y a n d c a p t u r e s t h e s t r o n g r e l a t i o n s h i p t o i n c o m e t h a t c l o t h i n g p u r c h a s e s s h o u l d e x h i b i t a t p e r c a p i t a i n c o m e s i n t h i s r a n g e . I n s u m m a r y , s o m e o f t h e b a s i c d e t e r m i n a n t s o f d e m a n d h a v e b e e n e s t i m a t e d i n t h e p r e v i o u s a n a l y s i s . U s i n g t h e f i g u r e s o f 4 . 0 2 k i l o g r a m s p e r p e r s o n a n d t h e e l a s t i c i t y o f 1 . 2 5 d e r i v e d h e r e , i t i s p o s s i b l e t o e s t i m a t e t h e d o m e s t i c d e m a n d f o r c l o t h i n g o v e r t h e i n t e r m e d i a t e t e r m , g i v e n p o p u l a t i o n a n d i n c o m e g r o w t h r a t e s o f a b o u t 2 . 1 p e r c e n t a n d 2 . 0 p e r c e n t . ( T h e s e l a t t e r f i g u r e s a r e e s t i m a t e d i n C h a p t e r 6 . ) A n i m p o r t a n t a d d i t i o n a l p a r t o f t h e s t o r y i s t h e k i n d s o f c l o t h i n g p u r c h a s e d i n t h e r u r a l a n d u r b a n a r e a s a n d t h e d e p e n d e n c e o f r u r a l a n d u r b a n t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s o n d i f f e r e n t c l o t h i n g i t e m s . T h u s , i n a d d i t i o n t o t h e q u a n t i t a t i v e m e a s u r e s , t h e c o m p o s i t i o n o f d e m a n d w i l l a l s o h a v e a n i m p a c t o n w h i c h f i r m s w i l l s u p p l y w h a t p r o d u c t s . T h i s m u s t b e c o n s i d e r e d i n a m o r e i n f o r m a l w a y , a l t h o u g h i t i s q u i t e i m p o r t a n t . T h e v a l i d i t y o f p r o j e c t i n g q u a n t i t i e s w h e n t h e p r o d u c t s a r e a s h e t e r o g e n e o u s a s c l o t h i n g i s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 7 , w h e r e t h e p r o j e c t i o n s a r e m a d e . 4 . 2 . 4 . 2 A P r e f e r r e d D e m a n d A n a l y s i s a n d I t s U s e s . w i t h t h e F u n c 1 L i n e a L o g - l L o g - f L o g - l 9 8 T A B L E 4 . 6 E x t i m a t e d E x p e n d i t u r e E l a s t i c i t i e s f o r P e r C a p i t a C o n s u m p t i o n o f T e x t i l e a n d F o o t w e a r ( b y R u r a l a n d U r b a n L o c a t i o n ) E g y p t , 1 9 7 5 R U R A L E L A S T I C I T I E S F u n c t i o n a l F o r m 5 0 E ] 8 2 R 2 0 " E l a s t i c i t y * * L i n e a r - 3 8 4 . 3 8 * . l 4 - . 8 9 . 6 9 l . l 4 L o g - L o g - 6 . 0 6 1 . 3 8 - . 9 8 . 6 1 1 . 3 8 L o g - I n v e r s e 8 . 0 4 - 4 , 3 6 7 . 9 6 - . 7 6 . 8 8 1 . 5 3 L o g - L o g I n v e r s e - 6 . 8 0 l . 4 5 2 7 8 . 0 0 * . 9 8 . 6 8 l . 4 4 U R B A N E L A S T I C I T I E S L i n e a r 1 , 0 7 5 . 3 9 . l 4 - . 9 9 . 7 9 l . l 7 L o g - L o g - 4 . 4 3 1 . 2 0 - + . 0 0 . 8 0 1 . 2 0 L o g - I n v e r s e 8 . 6 8 - 2 . 2 2 7 . 3 7 - . 6 4 . 5 5 . 0 3 L o g - L o g I n v e r s e - 5 . 4 8 1 . 3 0 2 5 2 . l 5 1 . 0 0 2 . 0 2 l . 2 9 N o t e : e r e n d e n t v a r i a b l e i s c l o t h i n g e x p e n d i t u r e s . 5 0 i s t h e c o n s t a n t t e r m , 8 ] i s a s s o c i a t e d w i t h t o t a l e x p e n d i t u r e s , 8 2 i s a s s o c i a t e d w i t h t h e i n v e r s e o f t o t a l e x p e n d i t u r e s i n t h e l o g - l o g i n v e r s e f u n c t i o n a l f o r m . * N o t s i g n i f i c a n t a t a = . 0 5 . * * E s t i m a t e d a t t h e m e a n o f t h e e x p e n d i t u r e s e r i e s . w h a t c o n s u w o u l d e a c h i n h a h d i f f e a d v e i t a i l c t h e x a r e : p a r t i n c m c o m p i n c o m a t r c l o t G r o u T h e d e m a P r e f o n t t h e C 1 0 1 \ 3 9 y } r e p ] 9 9 w h a t k i n d s o f d a t a w o u l d b e m o s t p r e f e r r e d . D i f f e r e n t g r o u p s o f c o n s u m e r s p r o b a b l y h a v e d i f f e r e n t i m a g e s o f a n i d e a l w a r d r o b e . T h u s i t w o u l d b e b e s t t o k n o w w h a t t h e m e a n i n g f u l l y d i f f e r e n t g r o u p s a r e a n d w h a t e a c h o f t h e i r w a r d r o b e s w o u l d b e . Y o u n g u r b a n m a l e s , r u r a l e l d e r l y i n h a b i t a n t s , a n d t h e n e o — c o n s e r v a t i v e M u s l i m s p r o b a b l y h a v e v e r y d i f f e r e n t i d e a s o f a n a p p r o p r i a t e w a r d r o b e ; t h e i r r e s p o n s e s t o a d v e r t i s i n g , c h a n g e s i n p r i c e s a n d i n c o m e s a n d t h e i r i m p r e s s i o n s o f t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s d i f f e r g r e a t l y a s w e l l . A g r e a t a m o u n t o f d e t a i l w o u l d b e r e q u i r e d t o d o t h i s c o r r e c t l y : t h e n u m b e r s , q u a l i t i e s a n d c o m p o s i t i o n o f t h e m a n y i t e m s i n t h e w a r d r o b e a r e i m p o r t a n t ; a n d t h e d e t a i l s o f t h e t y p e s o f g r o u p s a n d t h e i r p a r t i c u l a r p r e f e r e n c e s , i n c l u d i n g t h e e f f e c t s o f p r i c e c h a n g e s a n d i n c o m e , s h o u l d b e k n o w n . M o r e p r e c i s e k n o w l e d g e o f w h a t g o o d s a r e c o m p l e m e n t s o r s u b s t i t u t e s a n d t h e d e g r e e o f o w n - p r i c e , c r o s s - p r i c e a n d i n c o m e e l a s t i c i t i e s b y d i s a g g r e g a t e d p r o d u c t l i n e w o u l d b e a u s e f u l s u m m a r y o f t h i s d e t a i l e d d a t a . A c o n s t r u c t i o n o f a d e m a n d e l a s t i c i t y m a t r i x a s h a s b e e n d o n e f o r f o o d p r o d u c t s w o u l d b e a p p r o p r i a t e f o r c l o t h i n g a s w e l l . I n t h e b e s t o f a l l w o r l d s o n e w o u l d b e d o n e f o r e a c h g r o u p . A n t i c i p a t e d c h a n g e s o v e r t i m e s h o u l d b e i n c o r p o r a t e d a s w e l l . T h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y w o u l d b e t o e n a b l e p r e d i c t i o n o f t h e c h a n g e s i n d e m a n d a s i n c o m e , p o p u l a t i o n g r o u p s , p r i c e s o f p r o d u c t s a n d c h a n g e s i n p r e f e r e n c e s o c c u r . T h e n t h i s r e s p o n s e m u s t b e t r a n s l a t e d i n t o i t s i m p a c t o n t h e s u b s e c t o r , a n d t h e r e a c t i o n s o f t h e d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s w i t h i n t h e s u b s e c t o r m u s t b e a s s e s s e d a s w e l l . 4 . 2 . 4 . 3 W o r l d P r o d u c t i o n , C o n s u m p t i o n a n d T r a d e i n T e x t i l e a n d C l o t h i n g P r o d u c t s . T h e d o m e s t i c m a r k e t a f f o r d s t h e t e x t i l e i n d u s t r i e s i n E g y p t a p r i m a r y s o u r c e o f d e m a n d . H o w e v e r , t r a d e o p p o r t u n i t i e s a l s o r e p r e s e n t i m p o r t a n t m a r k e t s f o r s o m e E g y p t i a n p r o d u c e r s , d e p e n d i n g o n t h e d e m a n d a c t i v i f a c t o r s a l e : m a t c h i r e l a t i s u p p l y h o w t 1 1 9 8 0 , m a t e r C O L L O 1 0 0 d e m a n d a n d s u p p l y s i t u a t i o n s o f m a n y d i f f e r e n t c o u n t r i e s a n d t h e t r a d e a c t i v i t y t h a t t h o s e s i t u a t i o n s e n c o u r a g e . I n a d d i t i o n t o t h e s e b a s i c f a c t o r s , t h e e x p o r t e r m u s t o v e r c o m e s e v e r a l d i f f i c u l t h u r d l e s t o m a k e a s a l e : n e g o t i a t i n g g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n s o n e x p o r t i n g a n d i m p o r t i n g ; m a t c h i n g q u a l i t y a n d f a s h i o n o f p r o d u c t s d e m a n d e d ; a n d c u l t i v a t i n g r e l a t i o n s h i p s w i t h f o r e i g n b u y e r s . T h i s s e c t i o n s u m m a r i z e s t h e b a s i c s u p p l y a n d d e m a n d f o r t e x t i l e s a n d c l o t h i n g o v e r t h e p o s t w a r y e a r s a n d h o w t h e y a f f e c t t h e o p p o r t u n i t i e s o p e n t o E g y p t i a n p r o d u c e r s . D a t a o n t h e p r o d u c t i o n o f n a t u r a l a n d m a n - m a d e f i b e r s f r o m 1 9 5 0 t o 1 9 8 0 , s h o w n i n T a b l e 4 . 7 , i l l u s t r a t e s t h e l o n g e r t e r m t r e n d o f r a w m a t e r i a l s u s e d f o r t h e t e x t i l e i n d u s t r i e s . S i n c e 1 9 5 0 t h e p r o d u c t i o n o f c o t t o n , t h e m o s t p o p u l a r n a t u r a l f i b e r , h a s t r i p l e d , w h i l e t h e p r o d u c t i o n o f w o o l h a s g r o w n m o r e s l o w l y a t 6 0 p e r c e n t . T A B L E 4 . 7 W o r l d F i b r e P r o d u c t i o n , 1 9 0 0 - 1 9 8 0 ( M i l l i o n s o f M e t r i c T o n s ) N a t u r a l F i b r e s M a n - m a d e F i b r e s C o t t o n W o o l C e l l u l o s i c S y n t h e t i c f i b r e s f i b r e s 1 9 0 0 3 1 6 2 7 3 0 - - 1 9 5 0 4 6 4 7 1 0 5 7 1 6 0 8 6 9 1 9 6 0 1 0 1 1 3 l 4 6 3 2 6 5 6 7 0 2 1 9 7 0 1 1 7 8 4 1 6 0 2 3 5 7 9 4 8 1 8 1 9 7 3 1 3 7 3 8 1 4 3 2 3 8 5 6 7 7 4 4 1 1 9 8 0 1 4 0 3 9 6 1 0 3 5 5 4 ~ 1 0 6 7 3 S o u r c e : G A T T , 1 9 8 4 , p . 2 9 i n c r e a f i b e r : w a s c 1 r e m a i t o g r p e r c e t h a t r e f l e p r i c e f r o m 1 9 8 1 C 0 0 5 1 c o u r : w o r l 1 9 5 3 m a n u P r o d t o t e 1 9 $ m o w T h e U s e 1 0 1 W i t h i n t h e c l a s s i f i c a t i o n o f m a n m a d e f i b e r s , c e l l u l o s i c f i b e r s i n c r e a s e d 1 2 0 p e r c e n t f r o m 1 9 5 0 t o 1 9 8 0 , a n d t h e p r o d u c t i o n o f s y n t h e t i c f i b e r s l i t e r a l l y e x p l o d e d , s o t h a t i n 1 9 8 0 t h e u s e o f s y n t h e t i c f i b e r s w a s c l o s e t o t h a t o f c o t t o n , h i s t o r i c a l l y t h e m o s t u s e d f i b e r . D u r i n g t h e 1 9 7 0 5 , t h e p r o d u c t i o n o f w o o l a n d c e l l u l o s i c f i b e r s r e m a i n e d s t a t i c , w h i l e t h e p r o d u c t i o n o f c o t t o n a n d s y n t h e t i c s c o n t i n u e d t o g r o w . C o t t o n p r o d u c t i o n g r e w o n l y m o d e s t l y d u r i n g t h e 1 9 7 0 5 , a t 1 . 6 p e r c e n t a y e a r , b u t s y n t h e t i c s m o r e t h a n d o u b l e d i n p r o d u c t i o n d u r i n g t h a t d e c a d e , w i t h a n a n n u a l g r o w t h r a t e o f 7 . 5 p e r c e n t . T h e s e i n c r e a s e s r e f l e c t i n c r e a s e s i n p o p u l a t i o n a n d i n c o m e a n d a d e c r e a s e i n t h e r e l a t i v e p r i c e s o f s y n t h e t i c s c o m p a r e d t o c o t t o n , a s t h e c o s t o f p o l y e s t e r d r o p p e d f r o m a b o u t f i v e t i m e s t h a t o f c o t t o n i n 1 9 6 0 t o a n i d e n t i c a l p r i c e i n 1 9 8 1 ( G A T T , 1 9 8 4 , A p p . 3 , p . 3 7 . ) T h e s e t r e n d s a l s o r e f l e c t a c h a n g e i n c o n s u m e r p r e f e r e n c e s t o w a r d s s y n t h e t i c s , a c h a n g e t h a t m a y h a v e r u n i t s c o u r s e . I n T a b l e 4 . 8 , t h e l o c a t i o n o f p r o d u c t i o n a n d e m p l o y m e n t i n t h e w o r l d t e x t i l e a n d c l o t h i n g i n d u s t r i e s i s g i v e n f o r s e l e c t e d y e a r s f r o m 1 9 5 3 t o 1 9 8 0 . F o r c o m p a r i s o n , t h e l o c a t i o n o f p r o d u c t i o n o f a l l m a n u f a c t u r i n g i s a l s o i n c l u d e d . I n 1 9 5 3 , t h e d e v e l o p e d c o u n t r i e s ( D C s ) p r o d u c e d 8 2 p e r c e n t o f t e x t i l e p r o d u c t s , w h i l e t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s ( L D C s ) h a d o n l y 1 8 p e r c e n t o f t o t a l w o r l d p r o d u c t i o n . T h e D C s ' s h a r e o f t o t a l p r o d u c t i o n d e c r e a s e d f r o m 8 2 p e r c e n t t o 6 5 p e r c e n t f r o m 1 9 5 3 t o 1 9 8 0 , w h i l e t h e L D C s ' s h a r e c o r r e s p o n d i n g l y i n c r e a s e d t o 3 5 p e r c e n t . T h e c o r r e s p o n d i n g s h i f t i n c l o t h i n g p r o d u c t i o n w a s m o r e r a p i d , a s t h e L D C s m o v e d f r o m 8 p e r c e n t o f t o t a l p r o d u c t i o n i n 1 9 5 3 t o 2 5 p e r c e n t i n 1 9 8 0 . T h e r e l a t i v e d i f f e r e n c e i n t h e l a b o r i n t e n s i t y o f p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s u s e d i s a l s o i n f e r r e d . F o r e x a m p l e , i t r e q u i r e d 5 2 p e r c e n t o f t o t a l 1 1 _ _ m _ m m u u m h e a t h m e i u a m s n L A M u l l : n ‘ 1 0 2 T A B L E 4 . 8 ( F i r e a r m s : a l l w i t h : c o m m i e : - 1 m ) m D ! m . c a n - 1 1 m m ) ” F m , 1 9 5 3 - 1 9 m m m m m 1 9 5 3 1 9 6 3 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 m 1 9 5 3 1 9 6 3 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 1 ! ) 2 9 7 1 — 5 . M I 7 , 3 3 1 a u n t i e s 8 2 7 5 7 0 6 6 6 5 4 8 3 4 3 4 3 1 2 7 M a r t h M e d : 2 3 6 I D 2 7 2 0 2 1 1 0 6 7 7 7 J a p a n 5 7 1 0 9 9 9 1 0 9 9 8 h b s t e m a m p : 4 0 3 s 3 2 3 4 3 2 2 8 1 8 1 6 1 4 1 1 a : ( 9 ) 3 6 3 2 2 9 3 1 2 9 2 6 1 6 1 4 1 3 1 0 D w e l w t n g c o u n t r i e s ‘ 8 2 5 I ) 3 4 3 5 5 2 6 6 6 6 6 9 7 3 $ 0 . 9 2 1 1 1 m m 5 5 6 8 B 6 5 5 6 6 A s i a 6 1 0 1 1 1 2 1 3 3 6 5 0 5 2 5 1 S S l a t i n M a r i t a 6 8 1 0 1 1 1 1 7 7 S 6 6 M : 1 . 1 1 2 3 3 . . . 2 4 4 6 ( 1 m m D . w 1 . o p e d m u t t - i c e 9 2 8 6 8 0 7 ’ 5 7 5 6 7 5 2 4 9 4 4 3 ‘ 1 M i r t h M a r i o ' - 5 9 4 9 4 1 3 1 3 3 L 3 1 6 1 5 1 4 1 4 J a p a n 1 2 6 9 8 2 6 6 7 6 l i s t e n w r a p ! 2 9 3 2 3 1 3 3 I ) 4 0 2 9 2 6 2 1 1 6 8 2 ( 9 ) 2 ' 5 2 7 2 7 2 9 2 6 3 5 2 6 2 4 1 9 1 5 D m n l o p i n g m a r r i e s 8 1 4 2 0 2 . 5 2 5 3 3 4 8 5 1 5 6 6 1 S o u r - c m a r r o y o 2 4 5 9 8 6 7 7 7 8 A s i a 3 S 6 8 8 1 9 3 1 3 5 3 8 4 0 1 2 ° 1 1 M e r i t " 3 4 8 7 7 7 8 6 ? 8 A f r i c a - 1 1 1 1 2 3 3 M \ ' J F A C I ' . R D C D e v e l o p e d c o u n t r i e s 9 3 9 0 8 8 8 4 B 3 6 9 6 0 6 1 5 ‘ 1 5 5 b a h M e d e a S 9 4 9 4 1 3 2 3 2 2 . 3 1 7 1 8 1 6 1 ’ 1 . 2 6 1 0 2 l 3 7 1 0 1 1 ‘ 1 1 ' 1 H e m - a m h a m p e - 3 0 3 3 3 4 3 8 3 5 3 7 ' 1 2 I ) 7 8 2 5 D : . 3 ) 2 7 2 9 3 0 3 3 3 1 3 3 7 . 8 2 7 2 5 7 2 ‘ D e v e l o p i n g c o u r t r i e s 7 1 0 1 2 1 6 1 7 3 1 4 0 3 9 4 2 L R S w t l r r n B u m p s 2 2 3 4 4 5 S 5 6 ( 1 A s i a 2 3 3 4 5 1 9 2 7 2 6 2 6 2 9 1 3 1 1 1 M a r i o n 3 4 5 7 7 6 6 6 7 8 A f r i c a - 1 1 1 . 1 2 2 3 . . . a A l l W a r - u m e x c l u d i n g f o o d . b e v e r a g e s . t o b a c c o . n o n - f e r r o u s m e t a l s a n d p c t m l e r . ' i n m fi g s , S o u r c e : G A T T , 1 9 8 4 . " “ ‘ _ ' " " ‘ , " , l j e m p l e p r o d w c a p i t d o u b l e m p l o o v e r o t h e r p r o d t t r i p : i m p l : t o p t h e c a t e b y 0 m e n u d o n e P r o d t h e e m p l q u i l f r o e n v T e x L O 1 0 3 e m p l o y m e n t i n t h e L D C t e x t i l e i n d u s t r i e s t o p r o d u c e o n l y 1 8 p e r c e n t o f p r o d u c t i o n i n 1 9 5 3 . A p p a r e n t l y t h e r e h a s b e e n a m o v e m e n t t o w a r d s m o r e c a p i t a l i n t e n s i v e m e t h o d s i n L D C s , e v i d e n c e d b y t h e f a c t t h a t t h e y d o u b l e d t h e i r s h a r e o f p r o d u c t i o n w h i l e o n l y i n c r e a s i n g t h e i r s h a r e o f e m p l o y m e n t b y f i f t y p e r c e n t . T h e o u t p u t - l a b o r r a t i o h a s r i s e n i n L D C s o v e r t h e p o s t w a r y e a r s , e i t h e r b y t h e a p p l i c a t i o n o f m o r e c a p i t a l o r o t h e r p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t s o r , m o s t l i k e l y , s o m e o f b o t h . S i m i l a r l y , i n c l o t h i n g i t t o o k 3 3 p e r c e n t o f t o t a l e m p l o y m e n t t o p r o d u c e o n l y 8 p e r c e n t o f t h e t o t a l p r o d u c t i o n i n 1 9 5 3 i n t h e L D C s . A t r i p l i n g o f p r o d u c t i o n r e q u i r e d o n l y a d o u b l i n g o f e m p l o y m e n t . A s i m p l i e d b y t h e s e p r o p o r t i o n s , t h e L D C s r e q u i r e s u b s t a n t i a l l y m o r e l a b o r t o p r o d u c e c l o t h i n g t h a n d o t h e D C s . T h i s , h o w e v e r , i s e x p e c t e d g i v e n t h e r e l a t i v e s c a r c i t i e s o f c a p i t a l a n d l a b o r i n t h e t w o d i f f e r e n t c a t e g o r i e s o f c o u n t r i e s . T h e i m p o r t a n c e o f t h i s c h a n g e i n p r o d u c t i o n l o c a t i o n i s i n d i c a t e d b y o b s e r v i n g t h e f i n a l s e t o f d a t a i n t h e t a b l e , w h i c h c o v e r s a l l m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s . N o t s u r p r i s i n g l y , m o s t p r o d u c t i o n i s s t i l l d o n e i n t h e D C s , a l t h o u g h t h e r e h a s b e e n a m o v e m e n t o f 1 0 p e r c e n t o f p r o d u c t i o n f r o m D C s t o L D C s s i n c e 1 9 5 3 . T h e i m p o r t a n c e o f t e x t i l e s i n t h e e a r l y s t a g e s o f i n d u s t r i a l i z a t i o n i s i n d i c a t e d b y t h e f a c t t h a t e m p l o y m e n t a n d p r o d u c t i o n h a s b e e n a d d e d i n t h e t e x t i l e i n d u s t r i e s m o r e q u i c k l y t h a n i n m a n u f a c t u r i n g i n g e n e r a l . T h i s g r o w t h i n p r o d u c t i o n a n d c o n s u m p t i o n h a s b e e n a c c o m p a n i e d b y a n i n c r e a s e i n t r a d e a s w e l l . T h e w o r l d t r a d e i n c l o t h i n g p r o d u c t s w e n t f r o m a b o u t $ 8 b i l l i o n i n 1 9 7 0 t o $ 2 8 b i l l i o n i n 1 9 8 2 , r e p r e s e n t i n g a n e n v i a b l e 1 0 p e r c e n t a n n u a l i n c r e a s e i n t h e v a l u e o f c l o t h i n g t r a d e . T e x t i l e p r o d u c t s g r e w l e s s q u i c k l y b u t s t i l l a d e q u a t e l y , f r o m $ 2 1 b i l l i o n t o $ 3 6 b i l l i o n , a t a n a n n u a l i n c r e a s e o f 4 . 2 p e r c e n t . i m p g b i l l s o m e y e t b l o c ( H o w e a r l t e x t c o m ; s e e n T o g f a s l 6 1 1 3 a n d l a s 1 0 4 T h i s o b s e r v a t i o n l e a d s t o t h e q u e s t i o n o f w h i c h . g r o u p s o f c o u n t r i e s h a v e b e e n i n v o l v e d i n t h e i n c r e a s e d t e x t i l e a n d c l o t h i n g t r a d e , w h i c h i s a n s w e r e d i n t h e l a s t t w o t a b l e s o f t h i s s e c t i o n , T a b l e s 4 . 9 a n d 4 . 1 0 . T h e s e t a b l e s s h o w t h e p a t t e r n o f t r a d e a m o n g t h e D C s , L D C s , a n d E a s t e r n b l o c c o u n t r i e s . M o s t e x p o r t s o f b o t h t e x t i l e s a n d c l o t h i n g a r e i m p o r t e d b y t h e D C s . I n 1 9 8 0 , $ 3 4 . 6 b i l l i o n o f t e x t i l e s a n d $ 3 1 . 5 b i l l i o n o f c l o t h i n g w e n t t o t h e D C s f r o m a l l a r e a s . T h e L D C s i m p o r t e d s o m e t e x t i l e p r o d u c t s , p r o b a b l y s y n t h e t i c t e x t i l e p r o d u c t s t h a t c o u l d n o t y e t b e p r o d u c e d l o c a l l y o r p e r h a p s p r o d u c t s f o r r e - e x p o r t . T h e E a s t e r n b l o c e x p o r t e d a n d i m p o r t e d r e l a t i v e l y l i t t l e o u t s i d e i t s o w n a r e a . ( H o w e v e r , E g y p t h a d a s t r o n g d e p e n d e n c e o n E a s t e r n b l o c m a r k e t s i n t h e e a r l y 1 9 7 0 s d u e t o h e r p o l i t i c a l a f f i l i a t i o n s . ) T h e b u l k o f t r a d e i n t e x t i l e s w a s D C t o D C , a l t h o u g h t h e D C t o L D C , L D C t o L D C , a n d L D C t o D C c o m p o n e n t s a r e s u b s t a n t i a l a s w e l l . I n c o n t r a s t , t h e c l o t h i n g t r a d e s e e m s t o b e m u c h m o r e u n i - d i r e c t i o n a l , f r o m D C t o D C a n d f r o m L D C t o D C . T o e x p o r t c l o t h i n g , t h e r e f o r e , i t i s c r i t i c a l t h a t t h e q u a l i t y a n d f a s h i o n o f t h e D C m a r k e t s b e u n d e r s t o o d . 4 . 3 T h e E c o n o m i c s o f S u p p l y i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r I n t h e s e s e c t i o n s , t h e p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n p r o c e s s e s a r e e x a m i n e d , a n d t h e n t h e i r e c o n o m i c s a r e p r e s e n t e d i n t e r m s o f f i n a n c i a l a n d e c o n o m i c b u d g e t s . F i n a l l y , s o m e o f t h e m o r e c o n s e q u e n t i a l f a c t o r s t h a t e m e r g e f r o m t h e f i n a n c i a l a n d e c o n o m i c a n a l y s e s a r e p r e s e n t e d i n t h e l a s t t w o s e c t i o n s . 1 0 5 T A B L E 4 . 9 - T E X T I L E E X P O R T S B Y M A I N A R E A S , 1 9 8 0 ( B i l l i o n d o l l a r s ) D e s t i n a t i o n D e v e l o p e d D e v e l o p i n g E a s t e r n c o u n t r i e s c o u n t r i e s t r a d i n g a r e a O r i g i n D e v e l o p e d c o u n t r i e s 8 2 5 . 1 8 . 8 2 . 2 D e v e l o p i n g c o u n t r i e s ' 7 . 7 6 . 2 1 . 2 E a s t e r n t r a d i n g a r e a 1 . 6 1 . 9 1 . 0 a I f i n t r a - E C t r a d e i s e x c l u d e d . m u t u a l t r a d e a m o n g d e v e l o p e d c o u n t r ’ e s i s $ 1 0 . 9 b i l l i o n r a t h e r t h a n $ 2 5 . 1 b i l l i o n . S o u r c e : G A T T , 1 9 8 4 T A B L E 4 . 1 0 - C L O T H I N G E X P O P T S B Y M A I N A R E A S , 1 9 8 0 ( B i l l i o n d o l l a r s ) i D e v e l o p e d I D e v e l o p i n g E a s t e r n e s t i n a t o n c o u n t r i e s - c o u n t r i e s t r a d i n g a r e a O r i g i n I 1 D e v e l o p e d c o u n t r i e s a 1 5 . 7 I 2 . 1 I 0 . 4 I D e v e l o p t n g c o u n t r i e s 1 3 . 8 I 2 . 3 I 0 . 5 1 _ E a s t e r n t r a d i n g a r e a 2 . 0 I 0 . 7 I 2 . 3 a l f i n t r a - E C t r a d e i s e x c l u d e d , m u t u a l t r a d e a m o n g d e v e l o p e d C o u n t r i e s i s $ 6 . 3 b i l l i o n r a t h e r t h a n $ 1 5 . 7 b i l l i o n . S o u r c e : G A T T , 1 9 8 4 p r o d t t o p i < a r e t v a r L o u t p d i m e d i s t p r o b i n f e i n d t r a w m a n m a n T h e a r t u s e t e l 1 0 6 4 . 3 . 1 T h e P r o d u c t i o n o f C l o t h a n d G a r m e n t s T h i s s e c t i o n p r e s e n t s s e v e r a l e x t e n s i o n s t o t h e o v e r v i e w o f t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s g i v e n i n C h a p t e r 3 . I t i s o r g a n i z e d a r o u n d t h r e e t o p i c s f o r e a c h o f t h e m a n u f a c t u r i n g s t e p s . ( T h e d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n s a r e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 5 . ) F i r s t , t h e b a s i c p r o c e s s e s a n d m a j o r v a r i a t i o n s a r e p r e s e n t e d a n d t h e n s o m e o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e o u t p u t a n d i n p u t s a t e a c h s t a g e a r e d i s c u s s e d t o i l l u s t r a t e t h e d i m e n s i o n s o f v a r i e t y t h a t o c c u r i n t h e d i f f e r e n t s t a g e s . T h e d i s t r i b u t i o n r e q u i r e m e n t s - - t h e h a n d l i n g , n a t u r e o f p u r c h a s i n g , m a j o r p r o b l e m s a n d t r a n s a c t i o n s n e e d s - - a s s o c i a t e d w i t h e a c h s t a g e c a n t h e n b e i n f e r r e d f r o m t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e f i r s t t w o p o i n t s . 4 . 3 . 1 . 1 R a w M a t e r i a l S o u r c e s f o r C l o t h P r o d u c t i o n . T h e t e x t i l e i n d u s t r i e s a r e b a s e d o n f i b r o u s r a w m a t e r i a l s , c o m i n g f r o m e i t h e r n a t u r a l o r m a n m a d e s o u r c e s . T h e E g y p t i a n t e x t i l e s u b s e c t o r u t i l i z e s t h r e e m a i n r a w m a t e r i a l s : c o t t o n , w o o l , a n d s y n t h e t i c f i b e r s . T h e b u l k o f t h e r a w m a t e r i a l s t o c k i s c o t t o n f i b e r , w h i c h c o m p r i s e s 8 1 p e r c e n t o f t h e r a w m a t e r i a l s u s e d i n 1 9 7 9 , o r 1 7 9 , 3 6 7 M T o u t o f 2 2 1 , 8 7 2 M T u s e d t h a t y e a r . T h e r e m a i n i n g m a t e r i a l s w e r e w o o l , w h i c h t o t a l e d 8 p e r c e n t o f u s a g e , a n d a r t i f i c i a l f i b e r s , w h i c h m a d e u p a b o u t 1 1 p e r c e n t o f t h e r a w m a t e r i a l s u s e d . T h e r e w a s a l m o s t n o i m p o r t e d c o t t o n , b u t 4 , 1 2 9 M T o f w o o l a n d 1 0 , 1 3 9 M T o f s y n t h e t i c f i b e r s w e r e i m p o r t e d i n 1 9 7 9 . T h e s e v a l u e s r e p r e s e n t e d 1 . 9 p e r c e n t a n d 4 . 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l r a w m a t e r i a l u s a g e i n t h e s u b s e c t o r ( A p p e n d i x 2 , T a b l e A 2 . 3 . ) C o t t o n i s c l e a r l y t h e k e y r a w m a t e r i a l i n p u t t h a t g o e s i n t o t h e t e x t i l e i n d u s t r i e s . I n t h e e a r l y 1 9 6 0 5 , c o t t o n d o m i n a t e d a l l a g r i c u l t u r a l c r o p s i n t e r m s o f a c r e a g e , w i t h 1 7 . 1 p e r c e n t o f t h e c r o p p e d a c r e a g e d e v o t e d t o c o t t c t o 1 ( t o n s y i e h m o s t a g a i g a i n t o t a m o r e s i n c g r o v c r o ; 1 9 & 3 3 5 t h e h e r c o r 1 3 2 1 0 7 c o t t o n . C o t t o n d e c l i n e d i n t h e s u b s e q u e n t 2 0 y e a r s b y a b o u t 3 3 p e r c e n t , t o 1 0 . 7 p e r c e n t o f t h e c r o p p e d a r e a . O v e r t h i s p e r i o d , y i e l d s i n c r e a s e d a n d s o t h e p r o d u c t i o n o f c o t t o n i n c r e a s e d s l i g h t l y f r o m 4 8 7 , 7 0 0 m e t r i c t o n s t o 5 1 3 , 2 0 0 m e t r i c t o n s ( W o r l d B a n k , 1 9 8 3 , p . 1 1 5 . ) T h e p a t t e r n o f y i e l d s h a s b e e n e r r a t i c , i n c r e a s i n g i n t h e 1 9 6 0 5 a n d s t a g n a t i n g d u r i n g m o s t o f t h e 1 9 7 0 5 , b u t b e g i n n i n g i n 1 9 7 7 y i e l d s f o r c o t t o n h a v e i n c r e a s e d a g a i n . T h e W o r l d B a n k r e p o r t s t h a t s o m e o f t h e r e a s o n s b e h i n d t h e s e g a i n s m i g h t b e : " e l i m i n a t i o n o f m a r g i n a l a r e a s w i t h l o w e r y i e l d s a s t h e t o t a l c r o p a r e a h a s p r o g r e s s i v e l y f a l l e n , a n e x c e l l e n t b r e e d i n g p r o g r a m , m o r e e f f e c t i v e p e s t c o n t r o l , a n d s i g n f i c a n t l y i m p r o v e d c r o p i n c e n t i v e s s i n c e 1 9 7 8 “ ( W o r l d B a n k , 1 9 8 3 , p . 1 1 4 . ) W i t h i n c r e a s e d y i e l d s a n d s l o w e r g r o w t h i n t h e u s e o f c o t t o n , m o r e a c r e a g e h a s b e e n d i v e r t e d t o o t h e r c r o p s , a s a c r e a g e h a s d r o p p e d f r o m 1 , 6 0 0 f e d d a n i n 1 9 7 3 t o 9 8 4 f e d d a n i n 1 9 8 4 ( N a t i o n a l B a n k o f E g y p t , E c o n o m i c B u l l e t i n ( h e r e a f t e r N B E - E B , ) p . 3 3 5 . ) T h e r e a r e i n d i c a t i o n s t h a t t h e c o t t o n c r 0 p w o u l d b e s m a l l e r i f t h e r e w e r e n o t m a n d a t o r y d e l i v e r i e s r e q u i r e d b y t h e g o v e r n m e n t . A b e r s e e m a n d c o r n r o t a t i o n y i e l d e d L E 2 1 0 p e r f e d d a n p e r y e a r , w h e a t a n d c o r n y i e l d e d L E 1 3 9 , w h i l e a c o t t o n a n d b e r s e e m r o t a t i o n y i e l d e d o n l y L E 1 3 2 . ( N E E - E B , 1 9 8 5 , p . 3 2 7 . ) T h u s f a r m e r s w o u l d p r e f e r t o g r o w o t h e r c r o p s b e s i d e s c o t t o n w i t h o u t g o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n . W o o l i s s h o r n f r o m l o c a l h e r d s o f s h e e p t h a t a r e s h e p h e r d e d t h r o u g h o u t E g y p t . T h e u s u a l s h e e p i s a f a t — t a i l e d a n i m a l t h a t a p p a r e n t l y h a s f a i r l y g r e a s y w o o l . T h e w o o l i s p r o c e s s e d b y l o c a l t e x t i l e f i r m s w h o a l s o s p i n i t i n t o y a r n . T h e r a w m a t e r i a l s f o r s y n t h e t i c f i b e r s a r e a v a r i e t y o f c h e m i c a l s u s e d i n m a k i n g n y l o n a n d p o l y e s t e r a n d a l s o s o m e c e l l u l o s i c p r o d u c t s d e r i v e d f r o m w o o d p u l p . T h u s i n p u t s f o r s y n t h e t i c y a r n a r e d r a w n f r o m t h e p e t r o l e u m s u b s e c t o r a n d p e r h a p s f r o m i m p o r t e d w o o d p r o d u c t s . T h e e x a c t s o u r c e s a r e n o t i e i t h e s t a p i f i l m t y p e : p r o m c l e a i m p o b a l e o p e n i n p f i b e g i v e S E E S c r e a c a r d s l i x — _ _ _ f u n < t w i : i m p ( i m P ‘ d 9 t 1 C o m ‘ a p p 1 0 8 n o t i m p o r t a n t f o r t h i s r e s e a r c h . 4 . 3 . 1 . 2 . S p i n n i n g Y a r n . T h e r a w m a t e r i a l f o r y a r n i s p r o d u c e d e i t h e r a s s t a p l e , s h o r t p i e c e s o f f i b e r , o r a s c o n t i n u o u s f i l a m e n t . T h e s t a p l e m u s t b e w o u n d t o g e t h e r t o f o r m a y a r n , w h e r e a s t h e c o n t i n u o u s f i l a m e n t m a y b e g i v e n a c r i m p o r t w i s t o n l y i f i t i s r e q u i r e d f o r c e r t a i n t y p e s o f y a r n . T h u s t h e m a n u f a c t u r e o f f i l a m e n t y a r n i s a d i f f e r e n t p r o c e s s t h a n t h a t o f s t a p l e y a r n . T h e p r e v a l e n t s y s t e m i n E g y p t i s q u i t e c l e a r l y t h e s y s t e m f o r m a n u f a c t u r i n g s p u n y a r n s , g i v e n t h e m a j o r i m p o r t a n c e o f c o t t o n . S t a p l e f i b e r s a r r i v e a t t h e b a c k d o o r o f t h e s p i n n i n g m i l l i n b a l e s , w h i c h a r e c l e a n e d a n d m i x e d b y b e i n g f e d t h r o u g h a n o p e n e r / b l e n d e r . T h i s l o o s e n s t h e s t a p l e a s w e l l . T h e r e s t o f t h e s t e p s i n p r o d u c i n g s p u n y a r n i n v o l v e s t r a i g h t e n i n g t h e s t a p l e s o t h a t t h e f i b e r s a r e a l l g o i n g i n o n e d i r e c t i o n a n d t h e n t w i s t i n g t h e m t o g e t h e r t o g i v e t h e m s t r e n g t h . T h e f i r s t p a r t o f t h i s p r o c e s s i s c a r d i n g a n d c o m b i n g . A c a r d i n g m a c h i n e a l i g n s t h e f i b e r s i n o n e d i r e c t i o n , w h i c h c r e a t e s a s h e e t o f d r a w n a n d c l e a n e d f i b e r . A s i t c o m e s o u t o f t h e c a r d i n g m a c h i n e , i t i s d r a w n t o g e t h e r i n a f u n n e l a n d e m e r g e s a s a s l i v e r . T h e s e s h e e t s o f f i b e r a r e s t r e t c h e d a n d t w i s t e d i n a s e r i e s o f f u n c t i o n s - c o m b i n g , r o v i n g , a n d f i n a l l y s p i n n i n g - - u n t i l t h e f i b e r i s t w i s t e d i n t o y a r n ( S m i t h , 1 9 8 2 . ) W h i l e y a r n i s a l w a y s t h e o u t p u t o f t h i s p r o c e s s , t h e r e a r e s e v e r a l i m p o r t a n t a s s o c i a t e d q u a l i t i e s . T h e r a w m a t e r i a l c o m p o s i t i o n i s i m p o r t a n t . A l s o , t h e t i g h t n e s s o f t h e y a r n , o r c o u n t , i s i m p o r t a n t i n d e t e r m i n i n g t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e f a b r i c t h a t c o m e s f r o m i t . T h e c o m b i n a t i o n o f t h e t y p e o f y a r n a n d t h e t y p e o f w e a v e a f f e c t s t h e q u a l i t y o f t h e g a r m e n t s , i n c l u d i n g c o m f o r t , e a s e o f m a i n t a n e n c e , d u r a b i l i t y a n d a p p e a r a n c e ( S m i t h , 1 9 8 2 . ) F o r t h i s r e s e a r c h , i t i s i m p o r t a n t t o r e a l i z e t h a t d e p e l t a k e g a r m t e c h C 0 1 1 1 ! c e n t 4 . 6 , y a r r o n t < c 1 0 1 y a m a n ' a n d Y a ! a r e g e n Y d ! d o v 1 0 9 t h a t t h e t y p e s o f f a b r i c a n d c l o t h e s t h a t c o m e f r o m t h e s u b s e c t o r a r e d e p e n d e n t o n d e c i s i o n s m a d e i n t h e s p i n n i n g f u n c t i o n . 4 . 3 . 1 . 3 W e a v i n g C l o t h . T h e w e l l k n o w n o b j e c t i v e o f w e a v i n g i s t o t a k e s p u n y a r n a n d w e a v e i t i n t o c l o t h , t h e b a s i c r a w m a t e r i a l f o r g a r m e n t m a k i n g . T h e c e n t r a l , b u t n o t o n l y , m a c h i n e u s e d i n t h e p r o c e s s i s t h e l o o m . H a n d l o o m s h a v e b e e n i n e x i s t e n c e f o r m a n y c e n t u r i e s , b u t t e c h n o l o g i c a l i m p r o v e m e n t s a r e s t i l l b e i n g m a d e t o t h e i r m o d e r n c o u n t e r p a r t s . N o n e t h e l e s s , t h e b a s i c p r o c e s s h a s r e m a i n e d t h e s a m e f o r c e n t u r i e s . T h e w e a v i n g p r o c e s s c a n b e b r i e f l y e x p l a i n e d b y t h e u s e o f F i g u r e 4 . 6 , w h i c h s h o w s a s i m p l e h a n d l o o m . T h e l o o m i s f i r s t s t r u n g w i t h w a r p y a r n s , w h i c h a r e a s e r i e s o f y a r n l e n g t h s w r a p p e d p a r a l l e l t o e a c h o t h e r o n t o a w a r p b e a m s o t h e y r u n p a r a l l e l t h r o u g h t h e e n t i r e l e n g t h o f t h e c l o t h . T h e y a r e b o u n d t o g e t h e r b y f i l l y a r n s , c a l l e d w e f t y a r n s , w h i c h a r e p a s s e d t h r o u g h t h e w a r p a b o v e s o m e y a r n s a n d b e l o w o t h e r s . T h e f i l l y a r n s , a f t e r b e i n g p a s s e d t h r o u g h t h e w a r p , a r e p u s h e d u p a g a i n s t o n e a n o t h e r . s o t h a t t h e t h e r e a r e n o s p a c e s , a n d t h e c l o t h i s f o r m e d b y w a r p a n d w e f t . I n F i g u r e 4 . 6 , t h e w a r p y a r n s r u n f r o m t h e w a r p b e a m , ( A , ) t h r o u g h t o t h e c l o t h b e a m , ( E , ) o n w h i c h t h e f i n i s h e d c l o t h i s r o l l e d . T h e f i l l y a r n , n o t s h o w n , i s i n s e r t e d a t p o i n t F i n F i g u r e 4 . 6 a . T h e w a r p y a r n s a r e p u l l e d a p a r t b y t h e h e d d l e s a n d t h e w e f t y a r n i s p a s s e d t h r o u g h t h e m , g e n e r a l l y o n a s h u t t l e t h a t c o n t a i n s a p i g fl , a s p o o l t h a t h o l d s t h e w e f t y a r n . C e r t a i n y a r n s c a n b e p u l l e d u p a t t h e s a m e t i m e o t h e r s a r e p u l l e d d o w n b y u s i n g d i f f e r e n t h e d d l e s . T h i s r e p r e s e n t s o n e o f t h e m a i n s o u r c e s o f v a r i a t i o n i n t h e w e a v i n g p r o c e s s , b e c a u s e t h e r e e x i s t s a v a r i e t y o f c h o i c e s o f w h i c h y a r n s t o r a i s e a n d w h i c h t o l o w e r . T h e p r o c e s s c a n b e m a d e m o r e c o m p l e x b y t h e u s e o f a g r e a t n u m b e r o f h a r n e s s e s . p i r n o c c a : s o l u f l u i e v e n 1 9 8 5 B Q Y E i s e c u m d e v l p r o W e i h 0 \ q u z 1 1 0 T h e c o m p l e t e w e a v i n g p r o c e s s i n c l u d e s s e v e r a l o t h e r s t e p s a s w e l l . T h e w a r p a n d w e f t a r e t r a n s f e r r e d f r o m p u r c h a s e d s p o o l s o n t o b e a m s a n d p i r n s s o t h e y c a n b e u s e d o n t h e l o o m . T h e h e d d l e s m u s t b e c l e a n e d o n o c c a s i o n a n d t h e y a r n m u s t b e i m m e r s e d i n s i z e , w h i c h i s a s t a r c h y s o l u t i o n u s e d t o r e d u c e t h e f r i c t i o n d u r i n g w e a v i n g . T h e a m o u n t o f c l o t h p r o d u c e d i n a g i v e n t i m e p e r i o d i s a f u n c t i o n o f h o w f a s t t h e w e f t i s i n s e r t e d . M o d e r n l o o m s o f t e n u s e r a p i e r s o r f l u i d j e t s t o h e l p i n s e r t t h e w e f t m o r e q u i c k l y . I t i s e s t i m a t e d t h a t e v e n i n t h e 0 . 8 . , o n l y 3 0 p e r c e n t o f t h e l o o m s a r e s h u t t l e l e s s ( S c h m i d t , 1 9 8 5 , p . 2 3 ) A t t h i s t i m e , o n l y a s m a l l n u m b e r a r e o f t h i s v a r i e t y i n E g y p t . A u t o m a t i c p i r n c h a n g e r s , w h i c h c h a n g e t h e w e f t y a r n s w h e n a p i r n i s e m p t y , a n d d o u b l e — w i d t h l o o m s a r e t w o i n n o v a t i o n s t h a t a r e m o r e c o m p a t i b l e w i t h t h e t r a d i t i o n a l s h u t t l e l o o m . H o w e v e r , i t a p p e a r s t h a t m o s t o f t h e s e t e c h n o l o g i c a l i m p r o v e m e n t s a r e n o t c o s t - r e d u c i n g i n l e s s d e v e l o p e d c o u n t r i e s , w h e r e l a b o r c o s t s a r e l o w a n d h i g h t e c h n o l o g y p r o d u c t s a r e d i f f i c u l t t o m a i n t a i n ( I L O , 1 9 8 3 . ) T h e w e a v i n g p r o c e s s a f f e c t s t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e c l o t h t h r o u g h t h e c o l o r s u s e d , t h e p a r t i c u l a r w e a v i n g p a t t e r n a n d t h e t i g h t n e s s o f t h e w e a v e . T h e p a t t e r n a n d a p p e a r a n c e o f t h e c l o t h a r e c o n t r o l l a b l e b y c h a n g i n g t h e y a r n s t h a t a r e i n s e r t e d b e t w e e n t h e w a r p a n d h o w t i g h t l y t h e y a r e p u s h e d t o g e t h e r . T h e c h o i c e o f c o l o r s t o u s e i n t h e w a r p a n d w e f t c r e a t e s t h e p a t t e r n o f c o l o r s . T h e f i n e n e s s o f t h e y a r n d e t e r m i n e s h o w m a n y w e f t s c a n b e i n s e r t e d . A l l o f t h e s e v a r i a b l e s a d d d i f f e r e n t q u a l i t i e s t o t h e c l o t h . A f i n a l c h a r a c t e r i s t i c o f t h e o u t p u t i s t h e l e n g t h d e m a n d e d b y g a r m e n t m a k e r s o r w h o l e s a l e r s , w h i c h i s n o r m a l l y 4 0 m e t e r b o l t s . T h e r e f o r e , t h e q u a n t i t y i n t h e b a s i c u n i t o f s a l e i s t o o s m a l l f o r a n e f f i c i e n t r u n o f a l o o m . T h e w a r p y a r n s o n a l o o m w i l l b e a r o u n d 1 , 0 0 0 l l l F i g u r e 4 . 6 S i m p l e F r a m e L o o m H e a l d s C 1 3 0 2 A h a r p b e a m C l o t h r o l l \ \ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . : : : = . _ u ; = = : \ — L . \ _ r F i g u r e 4 . 6 a L o o m E l e m e n t s a t T i m e o f W e f t I n s e r t i o n m e t e b o l t c o n t 1 a b < V 0 1 1 w e a ‘ h a r : A f t 1 t h r c a n ( a b 0 r d m a t l p e A t l a ] m e ( V a : l e Q C 1 1 1 0 i 1 1 2 m e t e r s , s o a n a v e r a g e r u n w o u l d c r e a t e t h e p r o d u c t i o n o f t w e n t y f i v e b o l t s i n t h e a m o u n t s s o l d t o w h o l e s a l e r s . T o k e e p t h e w e a v i n g c o s t s l o w , i t i s b e s t t o r u n t h e l o o m s c o n t i n u o u s l y ( p r o v i d e d t h a t t h e r e a r e n o e x t r e m e c o s t s f o r o v e r t i m e o f l a b o r e r s o r s u p e r v i s o r s . ) L e s s l a b o r i s r e q u i r e d w h e n t h e m a c h i n e s a r e r u n n i n g a n d t h e r e l a t i v e l y l a r g e f i x e d c o s t s a r e s p r e a d o v e r a h i g h e r v o l u m e . H o w e v e r , t h e r e a r e s e v e r a l n o r m a l b r e a k s i n t h e c o n t i n u i t y o f w e a v i n g . T h e w a r p b e a m r u n s o u t o f y a r n a n d m u s t b e c h a n g e d . T h e h a r n e s s e s f o r t h e w a r p y a r n s h a v e t o b e c l e a n e d a f t e r e v e r y f i v e b e a m s . A f t e r w a r d s t h e h a r n e s s e s h a v e t o b e r e s t r u n g , w h i c h i s s i m i l a r t o t h r e a d i n g s e v e r a l t h o u s a n d n e e d l e s . T h i s s e t s t h e l i m i t t o e c o n o m i e s o f s i z e i n w e a v i n g . I f a f i r m c a n g e t a c l o t h o r d e r f o r t h e a m o u n t r e q u i r e d t o u s e f i v e w e a v e r s ' w a r p s ( a b o u t 5 0 0 0 m e t e r s , ) i t c a n p r o d u c e n e a r t h e l o w e s t p o s s i b l e c o s t . T h e o r d e r , h o w e v e r , m u s t b e f o r t h e e x a c t s p e c i f i c a t i o n o f c o l o r , w e a v e , r a w m a t e r i a l c o m p o s i t i o n a n d w i d t h . ( I f a l o o m p r o d u c e s a b o u t 2 4 , 0 0 0 m e t e r s p e r y e a r , t h i s w o u l d b e t e n w e e k s o f p r o d u c t i o n a t 5 0 0 m e t e r s p e r w e e k . A t 1 3 3 g r a m s p e r m e t e r , t h i s i s a b o u t . 6 7 t o n s , a l a r g e o r d e r f o r s m a l l o r m e d i u m — s m a l l r e a d y - m a d e p r o d u c e r s o r s m a l l r e t a i l e r s , a n d a m o d e r a t e l y l a r g e o r d e r f o r t h e s m a l l w h o l e s a l e r s . T h i s o r d e r i s n o t l a r g e f o r t h e m e d i u m o r l a r g e f i r m s . ) U l t i m a t e l y , h o w c o s t s c h a n g e w i l l d e p e n d o n t h e v a r i e t y o f c o l o r s a n d p a t t e r n s o r d e r e d , r a w m a t e r i a l c o m p o s i t i o n , a n d t h e l e n g t h s a n d w i d t h s d e m a n d e d ( I L O , 1 9 8 3 , p . 9 4 . ) T h u s , i n t h e b a s i c p r o c e s s a m o d e r a t e e c o n o m y o f s c a l e e x i s t s , b u t o n e t h a t i s n o t u n m a n a g e a b l e b y e v e n a s y s t e m o f s m a l l f i r m s w i t h a n a d e q u a t e w h o l e s a l i n g i n d u s t r y i n p l a c e . T h e r e a r e p r o b a b l y o t h e r e c o n o m i e s o f s i z e i n m a i n t e n a n c e a n d s p a c e u t i l i z a t i o n , b u t t h e s e c a n m o s t l i k e l y b e c a p t u r e d i n a r e l a t i v e l y m o d e r a t e - s i z e d f i r m . t e x t f u n d t h e I p r o d b y m T h e l e n g s i z e l a y q 0 n - c u t f r o g a r p i e 1 1 3 4 . 3 . 1 . 4 M a k i n g G a r m e n t s . T h e f i n a l s t e p i n t h e p r o d u c t i o n o f t e x t i l e s i s m o s t o f t e n m a k i n g g a r m e n t s . T h e p r o d u c t i o n p r o c e s s h a s t w o f u n d a m e n t a l s t e p s : c u t t i n g t h e g a r m e n t f r o m a b o l t o f c l o t h a n d s e w i n g t h e c u t p i e c e s t o g e t h e r t o f o r m t h e g a r m e n t . A s s h o w n i n C h a p t e r 3 , t h i s i s t h e f u n c t i o n o f t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a s w e l l a s t h e f a c t o r y p r o d u c e r s w h o m a k e u p r e a d y - m a d e p r o d u c t s . T h e c u t t i n g p r o c e s s d e s c r i b e d h e r e r e f e r s t o t h a t p r o c e d u r e u s e d b y m o s t r e a d y — m a d e g a r m e n t f i r m s w i t h m o r e t h a n s e v e n o r e i g h t w o r k e r s . T h e p r o c e s s i n c l u d e s s p r e a d i n g o u t , o n t o p o f e a c h o t h e r , a n u m b e r o f l e n g t h s o f c l o t h . T h e n u m b e r o f p i e c e s i n e a c h g a r m e n t a n d d i f f e r e n t s i z e s o f g a r m e n t s m u s t b e k n o w n s o t h a t o p t i m a l l e n g t h o f c l o t h a n d n u m b e r o f l a y e r s c a n b e d e t e r m i n e d . T h e k e y p r o b l e m i s t o l a y t h e c l o t h l a y e r b y l a y e r s o t h a t i t i s s t r e t c h e d n e i t h e r t o o l o o s e n o r t o o t i g h t . O n t h e t o p l a y e r , c u t - o u t t e m p l a t e s o f e a c h p i e c e a r e l a i d t o g u i d e t h e c u t t i n g a n d t o m i n i m i z e t h e e x c e s s c l o t h r e q u i r e d t o m a k e t h e g a r m e n t s . I n c o n t r a s t , t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s o u t e a c h g a r m e n t d i r e c t l y f r o m t h e b o l t o f c l o t h b r o u g h t b y t h e c u s t o m e r . S i n c e t h e f u t u r e g a r m e n t s t o b e o r d e r e d a n d t h e i r s i z e s a r e u n k n o w n t o t h e t a i l o r , e a c h p i e c e m u s t b e c u t i n d i v i d u a l l y a f t e r t h e o r d e r h a s b e e n r e c e i v e d . S e t t i n g u p t h e m a r k e r s e s p e c i a l l y , b u t a l s o c u t t i n g t h e g a r m e n t s , i s a p p a r e n t l y a f a i r l y c o m p l e x e f f o r t . T h e g e n e r a l o b j e c t i v e o f t h e c u t t i n g i s t o g e t t h e m o s t p i e c e s o u t o f t h e s m a l l e s t a m o u n t o f c l o t h p o s s i b l e . H o w e v e r , t h e p a t t e r n o f t h e c l o t h a f f e c t s w h e r e t o p u t t h e m a r k e r s ; t h e t h i c k n e s s o f t h e s t a c k o f c l o t h w i l l a f f e c t t h e d i f f i c u l t y o f c u t t i n g a s w i l l h o w c l o s e m a r k e r s a r e l a i d ; a n d a l s o a c a l c u l a t i o n m u s t b e m a d e a b o u t t h e t h i c k n e s s v e r s u s t h e l e n g t h t o m a k e t h e q u i c k e s t c u t w i t h t h e l e a s t p o s s i b i l i t y o f e r r o r . F o r a l l o f t h e s e r e a s o n s t h e c l o t h c u t t e r ' s j o b r e q u i r e s a v e r y s k i l l e d l a b o r e r . s y s t s p e < s u b : ( 5 0 2 g m a l m P r o ) m a k g a r q u S p e 1 1 4 A f t e r t h e c l o t h h a s b e e n c u t , i t i s s e w n . T h r e e p r o d u c t i o n s y s t e m s a r e i d e n t i f i e d b y S o l i n g e r , w h i c h d i f f e r b y t h e d e g r e e o f l a b o r ‘ s p e c i a l i z a t i o n a n d c a p i t a l u s e : t h e w h o l e g a r m e n t p r o d u c t i o n s y s t e m , t h e s u b a s s e m b l y p r o d u c t i o n s y s t e m , a n d t h e p r o g r e s s i v e b u n d l e s y s t e m ( S a l i n g e r , 1 9 8 0 , p p . 4 4 1 - 4 4 5 . ) I n t h e w h o l e g a r m e n t s y s t e m , m o s t o f t h e g a r m e n t i s c o m p l e t e d b y o n e i n d i v i d u a l . T h i s i s t h e s y s t e m u s e d b y a l m o s t a l l t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s . I n t h e s e c o n d s y s t e m , t h e s u b a s s e m b l y l i n e s y s t e m , d i f f e r e n t p a r t s o f t h e s a m e g a r m e n t a r e p r o c e s s e d a t t h e s a m e t i m e w i t h s e v e r a l w o r k s t a t i o n s o r a s s e m b l y l i n e s m a k i n g p i e c e s o f t h e g a r m e n t a t t h e s a m e t i m e . R e l a t i v e t o t h e w h o l e g a r m e n t m e t h o d , t h i s m e t h o d a l l o w s g r e a t e r s p e c i a l i z a t i o n o f l a b o r a n d r e q u i r e s m o r e u s e o f c a p i t a l , s u c h a s c o n v e y o r s , c a r t s a n d m o r e s p e c i a l i z e d s e w i n g m a c h i n e s . I n t h e t h i r d s y s t e m , t h e p r o g r e s s i v e b u n d l e s y s t e m , d i f f e r e n t o p e r a t i o n s o r j o b s a r e n e v e r d o n e s i m u l t a n e o u s l y . T h e m o s t i m p o r t a n t d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e i s t h e f a c t t h a t o n e g a r m e n t i s p r o d u c e d i n s e q u e n c e a n d t h a t t h e r e i s n o b a c k t r a c k i n g . I n t h e s e c o n d a n d t h i r d s y s t e m s , t h e a m o u n t o f s p e c i a l i z a t i o n d i f f e r s a c c o r d i n g t o t h e t y p e o f c l o t h e s b e i n g m a d e a n d t h e s p e c i a l i z e d m a c h i n e r y a v a i l a b l e . A s S o l i n g e r p u t s i t , " ( N ) o d e f i n i t e a n s w e r c a n b e g i v e n a s t o w h i c h p r o d u c t i o n s y s t e m i s b e s t u n l e s s t h e g a r m e n t s t y l e ( s ) , s p e c i f i c a t i o n s , w o r k i n g f o r c e , a n d m a n u f a c t u r i n g p o l i c i e s a r e k n o w n " ( S o l i n g e r , 1 9 8 0 , p . 4 4 5 . ) A s a g e n e r a l i z a t i o n , t h e s m a l l e s t f i r m s u s e t h e w h o l e g a r m e n t p r o d u c t i o n m e t h o d s ; t h e m e d i u m f i r m s o f t e n u s e s o m e v e r s i o n o f t h e s u b - a s s e m b l y s y s t e m , a n d t h e l a r g e s t f i r m s s e e m t o u s e t h e p r o g r e s s i v e b u n d l e s y s t e m m o s t o f t e n . T h e s e a r e t h e b e s t s y s t e m s f o r e a c h s i z e o f f i r m b e c a u s e t h e s m a l l e s t f i r m s c a n n o t s p e c i a l i z e ; t h e m e d i u m f i r m s o f t e n i n t ! i r o n S p e < w i d 1 i m p T h e t i m i n v “ 1 1 i n C 0 1 1 5 u s e s e v e r a l r o o m s i n a n o l d e r b u i l d i n g a n d f i n d i t i s b e t t e r t o s p i l t t h e p r o d u c t i o n i n t o s e p a r a t e p a r t s , a n d t h e l a r g e s t f i r m s h a v e f i x e d l i n e s f o r l o n g p r o d u c t i o n r u n s a n d c a n u s e t h e v e r y s p e c i a l i z e d a n d c a p i t a l i n t e n s i v e p r o g r e s s i v e b u n d l e s y s t e m s . T w o o t h e r f u n c t i o n s i n c l u d e d i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s a r e t h e i r o n i n g a n d p a c k i n g o f t h e c l o t h i n g a c c o r d i n g t o t h e r e t a i l e r ' s s p e c i f i c a t i o n s . T h e o u t p u t o f t h e s e p r o c e s s e s i s o b v i o u s l y c l o t h e s , o f a w i d e v a r i e t y o f s t y l e s , c o l o r s , q u a l i t y a n d p r i c e s . A n a d d i t i o n a l i m p o r t a n t b u t a l m o s t i n s c r u t a b l e q u a l i t y i s t h e l a b e l o f t h e p r o d u c t . S e v e r a l e c o n o m i e s o f s i z e e x i s t i n t h e p r o d u c t i o n o f g a r m e n t s . T h e c u t t i n g p r o c e s s h a s s u b s t a n t i a l e c o n o m i e s o f s i z e , a t l e a s t i n t h e t i m e i n v o l v e d p e r u n i t . S i n c e f e w p e o p l e a n d l i t t l e m a c h i n e r y a r e i n v o l v e d e v e n i n t h e l a r g e r f i r m s , t h e c o s t p e r u n i t f o r c u t t i n g p r o b a b l y d r o p s d r a m a t i c a l l y a s w e l l . B e c a u s e t h e s k i l l e d l a b o r i n v o l v e d i n c u t t i n g i s s c a r c e , l a r g e r f i r m s a r e a b l e t o m a k e b e t t e r u s e o f t h a t r e s o u r c e . A t a i l o r c u t s o n e g a r m e n t i n 2 0 m i n u t e s , a n d i n t w o d a y s a b o u t 5 0 p i e c e s c o u l d b e c u t i f c u t t i n g w a s h i s o n l y a c t i v i t y . I n c o n t r a s t , i n a m e d i u m s i z e d f i r m a b o u t t w o p e o p l e c o u l d o u t n e a r l y 1 , 0 0 0 s h i r t s i n t w o t o t h r e e d a y s , u s i n g L E 1 , 0 0 0 o f e q u i p m e n t . T h e r e a r e a l s o e c o n o m i e s o f s i z e i n t h e c l o t h u s e a g e i n t h e r e a d y - m a d e c u t t i n g p r o c e s s b e c a u s e t h e a m o u n t o f e x t r a c l o t h r e q u i r e d i s m i n i m i z e d . S o m e o f t h e s e a d v a n t a g e s w e r e a s s u m e d i n t h e b u d g e t s c r e a t e d i n t h i s c h a p t e r . H o w l a r g e a f i r m m u s t b e t o m i n i m i z e t h e l o s s e s i s u n k n o w n . A n i n d i c a t i o n i s t h a t f i r m s i n t h e 0 . 8 . a r e f i n d i n g t h e s a v i n g s i n l a b o r t i m e a n d c l o t h l o s s e s s i g n i f i c a n t e n o u g h t o i n v e s t i n c o m p u t e r i z e d d e s i g n o f t h e c u t t i n g m a r k e r s , a n d t h e y c l a i m t h a t t h e e x t r a c o s t i s r e c o v e r e d i n t h r e e t o f i v e y e a r s . I n t h e s e w i n g p r o c e s s , t h e r e i s a h y p o t h e t i c a l l y f i x e d l o w e r l i m i t a m e t 0 E f a c I n e e C e c 0 I h m . . . d e a . g 1 v I b e f m P r C C a r F o I u s ‘ x f 1 t a C r l t l I 1 1 6 i n t h e p r o d u c t i o n o f a g a r m e n t , w h i c h i s a f u n c t i o n o f t h e s p e e d o f t h e s e w i n g m a c h i n e a n d t h e n u m b e r o f s t i t c h e s . T h e l i m i t i s n e v e r a p p r o a c h e d b e c a u s e t h e g a r m e n t m u s t b e r e p o s i t i o n e d a n d r e i n s e r t e d i n t o t h e m a c h i n e . O n e R M E p r o d u c t i o n m a n a g e r r e m a r k e d t h a t 8 5 p e r c e n t o f t h e t i m e r e q u i r e d t o s e w a g a r m e n t w a s t a k e n u p b y h a n d l i n g , a n d t h i s w a s i n a m o d e r n l i n e f a c i l i t y . T h e t a i l o r u s i n g t h e w h o l e g a r m e n t p r o d u c t i o n p r o c e s s m u s t n e e d s e v e r a l t i m e s t h e h a n d l i n g a s i n t h e m o d e r n f a c i l i t y . T h e r e a r e e c o n o m i e s o f s i z e b e c a u s e t h e p r o d u c t i o n c a n b e r e o r g a n i z e d t o r e d u c e h a n d l i n g a n d l a b o r c o s t s . W h e t h e r t h i s r e s u l t s i n a n e c o n o m y o f s i z e d e p e n d s o n t h e c o s t o f t h e a d d i t i o n a l c a p i t a l a n d t h e l a b o r s a v e d , b u t g i v e n t h e p r e v a l e n c e o f t h e l i n e s y s t e m i n m o d e r n f i r m s i t i s l i k e l y t o b e t h e c a s e . A s w i t h t h e w e a v i n g f i r m s , t h e e c o n o m y o f s i z e m a i n l y o c c u r s a s a f u n c t i o n o f t h e s i z e o f a u n i f o r m o r d e r . T h e s e t — u p t i m e f o r a l i n e p r o d u c t i o n o p e r a t i o n i s q u i t e l o n g , s o d o w n t i m e b e t w e e n p r o d u c t i o n r u n s c a n b e l o n g , e s p e c i a l l y i f t h e p r o d u c t s b e i n g m a d e a r e q u i t e d i f f e r e n t . F o r s m a l l o r d e r s , i t i s l e s s c o s t l y f o r t h e w h o l e g a r m e n t m e t h o d t o b e u s e d . 4 . 3 . 2 T h e F i n a n c i a l B u d g e t s f o r F i r m - g r o u p s i n t h e S u b s e c t o r T h i s s e c t i o n p r e s e n t s t h e f i n a n c i a l b u d g e t s f o r t h e m a i n f i r m - g r o u p s i n t h e s u b s e c t o r . T h e s e b u d g e t s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e t a i l o r i n g a n d d r e s s m a k i n g b u d g e t s , a r e s y n t h e t i c b u d g e t s b e c a u s e t h e y a r e c r e a t e d f r o m a n u m b e r o f s o u r c e s . T h e v a r i o u s s o u r c e s o f f e r e d p a r t i a l g u i d e s t o t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e b u d g e t s b u t n o o n e w a s s u f f i c i e n t i n i t s e l f . T h e d a t a s o u r c e s a r e s h o w n i n A p p e n d i x 3 . T h e d a t a s o u r c e s i n c l u d e s t a t i s t i c a l s u r v e y s , s e c 0 n d a r y d a t a s o u r c e s a b o u t a c t u a l E g y p t i a n c o n d e c o r i s 1 w h e x c 1 0 1 6 X 3 1 h o r : o f ( f i n a n d a n a A P P r e p 3 9 E C U e f f P I C b u d a v e f i x t h e o u t S O L $ 0 1 1 1 7 c o n d i t i o n s , p e r s o n a l i n t e r v i e w s w i t h m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s , a n d e c o n o m i c - e n g i n e e r i n g s t u d i e s . T h e o b j e c t i v e s o f c r e a t i n g t h e s e b u d g e t s a r e s e v e r a l . F i r s t , i t i s p o s s i b l e t o i d e n t i f y t h e m a j o r c o m p o n e n t s o f t o t a l c o s t s t o d e t e r m i n e w h e r e r e d u c t i o n s h a v e t h e g r e a t e s t p o s s i b i l i t y o f d e c r e a s i n g t h e c o s t o f c l o t h i n g . S e c o n d , s o m e o f t h e i n c e n t i v e s t o v e r t i c a l l y i n t e g r a t e c a n b e e x a m i n e d . F i n a l l y , i t i s p o s s i b l e t o s e e t h e c o s t s o f a n d p o t e n t i a l f o r h o r i z o n t a l e x p a n s i o n b y e x a m i n i n g t h e f i x e d a s s e t s a n d r e l a t i v e p r o f i t s o f d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s . T h u s , t h e l i k l i h o o d o f e x p a n s i o n b y d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s c a n b e a n a l y z e d . T h e r e a r e a n u m b e r o f l i m i t a t i o n s i n u s i n g t h e s e b u d g e t s . F i r s t , a n d m o s t o b v i o u s , i t i s n o t p o s s i b l e t o s a y t h a t a s t a t i s t i c a l l y v a l i d a n a l y s i s h a s b e e n d o n e , b e c a u s e t h e b u d g e t s u s e d d o n o t r e p r e s e n t f i r m s i n t h e s y s t e m s p e c i f i c a l l y . H o w e v e r , e x t e n s i v e e f f o r t s w e r e m a d e i n t h e A p p e n d i c e s t o c o r r e l a t e t h e b u d g e t s w i t h a g g r e g a t e f i g u r e s , s o t h e y r e p r e s e n t p r i c e s , t e c h n o l o g i e s , a n d f i r m s i z e s t h a t m a k e s e n s e i n t h e a g g r e g a t e . A l s o , i t i s n o t p o s s i b l e t o d o t h e s t a n d a r d t e s t s t h a t e c o n o m i s t s d o w i t h e n t e r p r i s e d a t a — — t e s t s f o r e c o n o m i e s o f s c a l e , t h e e f f i c i e n c y o f p r i c i n g a n d r e s o u r c e u s e , a n d t h e p r o p e r a l l o c a t i o n b e t w e e n p r o d u c t l i n e s — - b e c a u s e t h e r e a r e n o t t h e u s u a l s t a t i s t i c a l s e r i e s o f b u d g e t s f r o m w h i c h t o e s t i m a t e p r o d u c t i o n f u n c t i o n s , a n d b e c a u s e m a n y a v e r a g e s w e r e u s e d s o d i f f e r e n c e s i n f a c t o r p r i c e s a n d t h e i m p a c t s o n f i r m s i z e a n d t e c h n o l o g y u s e c a n n o t b e o b s e r v e d . I t i s c o n t e n d e d t h a t t h e d y n a m i c s o f r e i n v e s t m e n t a n d o f m a r k e t c h a n g e s w i l l d e t e r m i n e t h e o u t c o m e s t o a l a r g e r e x t e n t t h a n w i l l t h e f i n e g r a d a t i o n s i n e f f i c i e n c y s o u g h t i n t h e u s u a l a n a l y s e s , a n d t h e s e d y n a m i c s h a v e b e e n a s s e s s e d t o s o m e d e g r e e . T h e b u d g e t s i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s r e p r e s e n t a h y b r i d b e t w e e n e c o n a d e r e p : a r e l i k l a c c ‘ f i r a c t h e r f i r 1 1 8 e c o n o m i c a n d f i n a n c i a l b u d g e t s . M a r k e t p r i c e s a r e u s e d w i t h o u t a d j u s t m e n t , b u t t h e c a p i t a l c o s t s r e p o r t e d a r e t h e f l o w - c o s t s , w h i c h r e p r e s e n t f o r e g o n e i n t e r e s t a n d d e p r e c i a t i o n , r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e s e a r e a c t u a l l y c o u n t e d o r p a i d b y t h e f i r m . I n t e r e s t o n w o r k i n g c a p i t a l i s l i k e w i s e a n o p p o r t u n i t y c o s t r a t h e r t h a n t h e a c t u a l i n t e r e s t p a i d . N o a c c o u n t o f t h e p o s s i b i l i t y o f m i n i m i z i n g t a x e s t h r o u g h a c c o u n t i n g m e t h o d s i s i n c l u d e d e i t h e r . F i n a l l y , t h e w a g e s a r e f o r a l l e m p l o y e e s i n t h e f i r m , r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e y a r e u n p a i d f a m i l y l a b o r o r n o t , s o t h e a c t u a l c a s h f l o w a n d p r o f i t s o f t h e f i r m s m a y b e g r e a t e r t h a n s t a t e d h e r e . 4 . 3 . 2 . 1 T h e F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e W e a v e r s . T h e f i n a n c i a l b u d g e t s f o r t h e w e a v i n g f i r m s a r e c o n t a i n e d i n T a b l e 4 . 1 1 . T h e m a j o r c o s t i s f o r i n t e r m e d i a t e r a w m a t e r i a l s , m a i n l y y a r n , w h i c h a m o u n t s t o a b o u t 6 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l s a l e s v a l u e . T h e s e c o n d h i g h e s t c o m p o n e n t i s w a g e s , w h i c h i s c o n s i d e r a b l y l e s s t h a n i n t e r m e d i a t e s , a t a b o u t 1 8 p e r c e n t o f s a l e s f o r t h e s m a l l e r f i r m s . T h i s f i g u r e t h e n d r o p s t o 1 6 p e r c e n t f o r t h e l a r g e s t f i r m s . T h e t h i r d l a r g e s t c a t e g o r y i s t h e c o s t o f c a p i t a l , w h i c h i s 6 . 5 p e r c e n t o f s a l e s f o r t h e s m a l l e s t f i r m s , a n d 9 . 4 p e r c e n t f o r t h e l a r g e s t f i r m s . I n t e r e s t a n d u t i l i t i e s a r e s m a l l p r o p o r t i o n s o f c o s t s . T h e n e t p r o f i t b e f o r e t a x e s r a n g e s f r o m 1 2 - 1 5 p e r c e n t , w i t h t h e m e d i u m f i r m s h a v i n g t h e l o w e s t p r o f i t s a n d t h e s m a l l f i r m s h a v i n g t h e h i g h e s t r e t u r n s . T h e r e i s a r e l a t i v e l y f i x e d a m o u n t o f y a r n r e q u i r e d t o m a k e a m e t e r o f c l o t h , s o t h e p o s s i b i l i t i e s f o r r e d u c i n g c o s t s f r o m b e t t e r m a n a g e m e n t o f y a r n u s e a r e l i m i t e d . T h e q u a l i t y o f t h e y a r n d e t e r m i n e s t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h b r e a k a g e , w h i c h a f f e c t s t h e c a p i t a l c o s t s t h r o u g h d o w n t i m e a n d t h e a m o u n t o f l a b o r r e q u i r e d ( I L O , 1 9 8 3 , p . 4 9 . ) V a r i a t i o n s i n t h e s e f a c t o r s h a v e n o t b e e n a s s u m e d . , » “ 5 ; - 1 1 9 T A B L E 4 . 1 1 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r P r i v a t e W e a v i n g F i r m s B y S i z e o f F i r m E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) C o s t C a t e g o r y S m a l l F i r m S i z e M e d i u m L a r g e S A L E S 1 9 , 8 0 0 2 9 2 , 5 0 0 1 , 4 0 6 , 2 5 0 I N P U T S : - I n t e r m e d i a t e s 1 1 , 6 8 5 1 7 1 , 8 9 3 8 2 6 , 4 0 6 - W a g e s 3 , 6 0 0 4 6 , 8 0 0 2 2 5 , 0 0 0 - U t i l i t i e s 1 8 0 2 , 6 5 2 1 3 , 6 6 2 - I n t e r e s t 7 3 1 , 4 3 2 1 0 , 3 3 0 - C a p i t a l C o s t 1 , 2 8 7 3 3 , 1 8 8 1 3 2 , 8 7 2 T O T A L C O S T S 1 6 , 8 2 5 2 5 5 , 9 6 5 1 , 2 0 8 , 2 7 0 N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 2 , 9 7 5 3 6 , 5 3 5 1 9 7 , 9 8 0 - T a x e s 2 6 8 1 1 , 6 9 1 6 3 , 3 5 4 N E T P R O F I T 2 , 7 0 7 2 4 , 8 4 4 1 3 4 , 3 2 6 S o u r c e : A p p e n d i x 3 1 2 0 T h e c o s t o f p r o d u c t i o n m a y a l s o b e c o n t r o l l e d b y r e d u c i n g t h e f l o w c o s t s o f c a p i t a l , e i t h e r b y r u n n i n g t h e p l a n t a t a h i g h e r r a t e o r b y r e d u c i n g t h e d o w n t i m e o f m a c h i n e r y . R e l a t i v e l y h i g h u t i l i z a t i o n r a t e s h a v e a l r e a d y b e e n a s s u m e d , a t 1 4 . 3 h o u r s p e r d a y f o r s i x d a y s a w e e k . T o f u r t h e r d e c r e a s e t h e c o s t s o f c a p i t a l w o u l d r e q u i r e a g r e a t e r u s e o f s e c o n d s h i f t s . G i v e n t h e s m a l l p r o p o r t i o n o f t o t a l c o s t s t h a t a r e m a d e u p o f c a p i t a l , f r o m 7 . 6 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s f o r t h e s m a l l e s t f i r m s t o 1 3 . 0 p e r c e n t f o r t h e m e d i u m f i r m s , t h e p o s s i b l e g a i n s s e e m t o b e m o d e s t . B u d g e t A n a l y s i s f o r T A B L E 4 . 1 2 a n d P u b l i c P r i v a t e S e c t o r W e a v e r s B y F i r m S i z e E g y p t , 1 9 7 9 P u b l i c R a t i o S m a l l M e d i u m L a r g e S e c t o r ( 1 ) V a l u e A d d e d / E m p l o y e e 1 , 3 5 3 1 , 5 4 6 1 , 5 4 6 1 , 4 9 3 ( 2 ) P r o f i t / E m p l o y e e 4 9 6 4 6 8 5 2 8 x ( 3 ) V a l u e A d d e d / K i l o g r a m 1 . 3 9 1 . 4 0 1 . 4 0 x ( 4 ) P r o f i t / K i l o g r a m . 5 1 . 4 2 . 4 8 x ( 5 ) P r o f i t / T o t a l A s s e t s . 2 5 . 1 2 . 1 7 x ( 6 ) T o t a l A s s e t s 1 1 , 8 0 0 2 9 9 , 7 6 0 1 , 1 8 5 , 7 0 0 x ( 7 ) ( W o r k i n g C a p i t a l ) ( 7 3 0 ) ( 1 4 , 3 2 4 ) ( 1 0 3 , 3 0 0 ) x ( 8 ) I n v e s t m e n t / W o r k e r 1 , 9 6 7 3 , 8 4 3 3 , 1 6 1 x S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f r o m A p p e n d i x 3 . I n v e n t o r y m a n a g e m e n t a n d m a n a g e m e n t o f u t i l i t i e s a l s o o f f e r l i m i t e d p o t e n t i a l f o r c o s t r e d u c t i o n . F u r t h e r r e d u c t i o n s i n c o s t s w o u l d s e e m t o c o m e m a i n l y f r o m t h e i n c r e a s e d u s e o f s e c o n d s h i f t s , t h e r e d u c t i o n o f l o s t t i m e d u e t o b r e a k d o w n s o r e l e c t r i c p o w e r s h o r t a g e s , a n d t h e u s e o f h i g h e r s p e e d l o o m s ( S e e S e c t i o n 4 . 3 . 1 . 3 ) . I n T a b l e 4 . 1 2 , t h e v a l u e a d d e d a n d p r o f i t s o f e a c h f i r m a r e ~ ’ . ’ ) ‘ . ¢ . - 1 r m e a : a n d o f f e w u n i f o r i n v d i c ' p m i n < 0 W 1 t h a n t o t h e c o s t o f i n t e r m e d i a t e s i f t h e f i r m s a r e t o b e p r o f i t a b l e . H o w e V e r , 1 2 1 m e a s u r e d r e l a t i v e t o t h e t o t a l i n v e s t m e n t , t h e t o t a l o u t p u t i n k i l o g r a m s , a n d t h e t o t a l n u m b e r o f w o r k e r s . M u c h o f w h a t t h e y s h o w a r e t h e r e s u l t s o f t h e a s s u m p t i o n s t h a t w e n t i n t o t h e b u d g e t c a l c u l a t i o n s . R e l a t i v e l y f e w e c o n o m i e s o f s i z e w e r e a s s u m e d i n t h e s e b u d g e t s , s o m o s t o f t h e p e r u n i t f i g u r e s r e m a i n f a i r l y c o n s t a n t t h r o u g h o u t t h e r a n g e o f f i r m s , e x c e p t f o r t h e r e t u r n o n i n v e s t m e n t . T h e s m a l l e r f i r m s h a v e a h i g h e r p r o f i t r e l a t i v e t o t o t a l i n v e s t m e n t t h a n d o t h e l a r g e r f i r m s b e c a u s e o f t h e a s s u m p t i o n t h a t t h e y d i d n o t h a v e a c o m p l e t e s e t o f p i r n i n g a n d b e a m i n g e q u i p m e n t . T h e y p u r c h a s e d a p i r n i n g a n d b e a m i n g s e r v i c e r a t h e r t h a n o w n e d t h e e q u i p m e n t . 0 n t h e o t h e r h a n d , t h e s m a l l e s t f i r m s p a i d a h i g h e r c o s t f o r i n p u t s t o i n c l u d e t h e p u r c h a s e o f t h e s e s e r v i c e s . I f i t w e r e a s s u m e d t h a t t h e y o w n e d t h e e q u i p m e n t , t h e i r u t i l i z a t i o n r a t e s w o u l d h a v e b e e n l o w a n d t h e i r r e t u r n t o i n v e s t m e n t l o w e r t h a n f o r t h e o t h e r f i r m s . T h e p r o f i t s a r e a l s o l o w e r i n t h e s m a l l e s t f i r m s b e c a u s e t h e i r p r o d u c t i v i t y w a s a s s u m e d t o b e s l i g h t l y l o w e r t o r e f l e c t a l e s s r i g o r o u s m a i n t e n a n c e s c h e d u l e o n e q u i p m e n t a n d a h i g h e r p e r c e n t a g e o f w o r k s t o p p a g e s . T h e v a l u e a d d e d p e r e m p l o y e e i s v e r y c o n s i s t e n t w i t h t h e s a m e f i g u r e f o r t h e p u b l i c s e c t o r , w h i c h w a s c a l c u l a t e d u s i n g a v e r y d i f f e r e n t a p p r o a c h . T h u s t h e p r i c e s f a c e d , t h e t e c h n o l o g y u s e d , a n d t h e c o s t s t r u c t u r e m a y b e f a i r l y s i m i l a r . ( M a n y c o m b i n a t i o n s o f d i f f e r e n t v a r i a b l e s c a n l e a d t o a s i m i l a r v a l u e a d d e d , h o w e v e r . ) 4 . 3 . 2 . 2 . T h e F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e W h o l e s a l e r s . T h e f i n a n c i a l b u d g e t s f o r t h e w h o l e s a l i n g i n d u s t r y a r e c o n t a i n e d i n T a b l e 4 . 1 3 . T h e i n d u s t r y h a s t w o t y p e s o f f i r m s , s m a l l a n d l a r g e . F o r b o t h , t h e i n t e r m e d i a t e s r e p r e s e n t 9 4 p e r c e n t o f s a l e s , r e f l e c t i n g t h e a l l o w e d m a r k u p o f 6 p e r c e n t . T h u s , t h e r e m a i n i n g c o s t s m u s t b e s m a l l c o m p a r e d 8 & 1 f m : w l u l _ . . a h s a a s m r t h e l v a e l t e p h o a e b s l u l i s d a t o g i r e v g f t e o e s r s p t s h r t o h c o f e o i w s , t t s . l a t h e r a g f e t y T a e i h f e r r i r e p n m n o e , r t s o f r t a i m t t e s m r 1 a a . d i a l t 6 t l e e , s p e e n a r a o u s c n e d g a n h t t f o r f e o e r c n p h e e s n a t t l a e p g r s e o . t h e s m l a o l f f a i l s f i t w i l r e l m s , s b t i o s e q u i t e 1 2 2 I n t e r e s t C O S t S s e n s i t i v e t o t h e a c t u a l i n t e r e s t p a i d . F i n a n c i a l B u d g e t s f o r W h o l e s a l i n g F i r m s T A B L E 4 . 1 3 B y S i z e o f F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) I t e m S m a l l L a r g e ( L E ) ( L E ) S A L E S 4 5 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 I N P U T S : - I n t e r m e d i a t e s 4 2 , 4 5 3 1 , 8 8 6 , 7 9 2 - W a g e s 1 , 2 0 0 1 8 , 0 0 0 - U t i l i t i e s 9 0 1 , 2 0 0 - I n t e r e s t 1 , 0 6 1 4 7 , 1 7 0 - C a p i t a l C o s t 3 0 2 4 , 0 1 7 - O t h e r s 2 0 0 1 0 , 0 0 0 T O T A L C O S T 4 5 , 3 0 5 1 , 9 6 7 , 1 7 8 N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S - 3 0 6 3 2 , 8 2 1 - T a x e s - 1 0 , 5 0 3 N E T P R O F I T - 3 0 6 2 2 , 3 1 8 S o u r c e : A p p e n d i x 3 T h e s a l e s f i g u r e s g i v e n f i g u r e s c o m p u t e d i n A p p e n d i x 2 . m i c r o c o n s t r u c t i o n s . i n t h e b u d g e t s r e c o n c i l e w i t h t h e m a c r o H o w e v e r , t h e y d o n o t l e a d t o p r o f i t a b l e P r o b a b l y , m o r e p r o d u c t g o e s t h r o u g h t h e p r i v a t e w h o l e s a l e r s t h a n i s c a l c u l a t e d h e r e , o r t h e y a r e a b l e t o g e t h i g h e r m a r k u p s o n c e r t a i n k i n d s o f c l o t h . W h a t e v e r t h e r e v i s i o n , i t s t i l l s e e m s m l f o r e c o 1 m a b 1 m f s 1 2 3 t h a t t h e w h o l e s a l i n g i s a l o w p r o f i t b u s i n e s s a n d r e q u i r e s a s u b s t a n t i a l v o l u m e t o b r e a k e v e n . T h e b u d g e t a n a l y s i s r a t i o s a r e p r e s e n t e d f o r t h e w h o l e s a l i n g i n d u s t r y i n T a b l e 4 . 1 4 . T h e p r o f i t r e l a t e d f i g u r e s a r e n o t c a l c u l a t e d f o r t h e s m a l l f i r m s b e c a u s e o f t h e i r n e g a t i v e p r o f i t s . E v i d e n t l y , l a r g e e c o n o m i e s o f s i z e e x i s t w i t h r e s p e c t t o t h e l a b o r r e q u i r e d , a s s e e n i n l i n e 1 . T h e p u b l i c s e c t o r e s t i m a t e s s h o w t h a t t h e v a l u e a d d e d p e r l a b o r e r g o e s u p d r a m a t i c a l l y a s t h e s i z e g o e s u p . T A B L E 4 . 1 4 B u d g e t A n a l y s i s f o r P r i v a t e a n d P u b l i c S e c t o r W h o l e s a l e r s B y F i r m S i z e E g y p t , 1 9 7 9 P u b l i c R a t i o S m a l l M e d i u m L a r g e S e c t o r ( 1 ) V a l u e A d d e d / E m p l o y e e 1 , 2 7 4 x 3 , 7 7 4 2 5 , 6 6 7 ( 2 ) P r o f i t / E m p l o y e e - x 1 , 0 9 4 x ( 3 ) V a l u e A d d e d / K i l o g r a m . 1 9 x . 1 9 . 1 7 ( 4 ) P r o f i t / K i l o g r a m - x . 0 5 6 x ( 5 ) P r o f i t / T o t a l A s s e t s - x . 0 6 4 x ( 6 ) T o t a l A s s e t s 1 3 , 6 1 3 x 5 1 1 , 6 9 8 x ( 7 ) ( W o r k i n g C a p i t a l ) ( 1 0 , 6 1 3 ) x ( 4 7 1 , 6 9 8 ) x ( 8 ) I n v e s t m e n t / W o r k e r 6 , 8 0 7 x 1 7 , 0 5 7 x S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f r o m A p p e n d i x 3 U n f o r t u n a t e l y t h e p r o f i t s a r e n o t k n o w n f o r t h e p u b l i c s e c t o r , b u t i t m i g h t i n d i c a t e t h a t f o r v e r y l a r g e w h o l e s a l e r s , a 6 p e r c e n t m a r k u p i s m o r e t h a n a d e q u a t e . I n t h e p r i v a t e s e c t o r t h a t m a r k u p i s c o n s t r a i n i n g f o r b o t h t h e s m a l l a n d l a r g e f i r m s b e c a u s e t h e y h a v e e i t h e r n e g a t i v e o r s m a l l p o s i t i v e r e t u r n s . 4 . 3 . 2 . 3 T h e F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e R e a d y - m a d e G a r m e n t c a l c w h e n : o f 1 f i r m a b c t h e t 1 S s a l 1 2 4 _ § i £ m s T h e f i n a n c i a l a n a l y s i s o f t h e r e a d y - m a d e c l o t h i n g i n d u s t r y i s g i v e n i n T a b l e 4 . 1 5 . T h e r e a r e f o u r s i z e s o f f i r m s , c o r r e s p o n d i n g t o t h e c a l c u l a t i o n s m a d e i n A p p e n d i x 2 , n o t t o t h e c h a n n e l s i n t h e s u b s e c t o r , w h e r e t h e m e d i u m a n d m e d i u m - s m a l l f i r m s a r e g r o u p e d t o g e t h e r . T h e c o s t o f i n t e r m e d i a t e s i s h i g h , a t a l m o s t 7 0 p e r c e n t o f s a l e s f o r t h e s m a l l f i r m s , b u t i t d r o p s t o 5 9 p e r c e n t f o r t h e l a r g e r f i r m s . T h e c o s t o f l a b o r i s 1 1 - 1 3 p e r c e n t f o r a l l f i r m s i z e s , w i t h t h e s m a l l e s t f i r m s h a v i n g t h e h i g h e s t c o s t s . T A B L E 4 . 1 5 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r R e a d y - m a d e C l o t h i n g F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ( L E ) ) S m a l l M e d — S m a l l M e d i u m L a r g e ( L E ) ( L E ) ( L E ) ( L E ) S A L E S 1 3 , 7 0 3 1 3 0 , 5 0 0 3 9 1 , 5 0 0 7 8 3 , 0 0 0 I N P U T S : - I n t e r m e d i a r i e s 9 , 4 4 0 8 7 , 0 0 0 2 9 3 , 2 5 0 4 6 2 , 8 4 0 - W a g e s 1 , 8 0 0 1 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 9 0 , 0 0 0 - U t i l i t i e s 1 0 8 9 0 0 2 , 7 0 0 5 , 4 0 0 - I n t e r e s t 3 9 7 2 5 1 , 9 9 4 5 , 7 8 6 - C a p i t a l C o s t s 6 1 7 7 , 1 1 8 2 6 , 2 8 3 6 7 , 3 4 9 T O T A L C O S T S 1 2 , 0 0 4 1 1 0 , 7 4 3 3 1 5 , 2 2 7 6 5 8 , 3 7 5 N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 1 , 6 9 9 1 9 , 7 5 7 7 6 , 2 7 3 1 2 4 , 6 2 5 - T a x e s 1 5 3 6 , 3 3 2 2 4 , 4 0 7 3 9 , 8 8 0 N E T P R O F I T 1 , 5 4 6 1 3 , 4 2 5 5 1 , 8 6 6 8 4 , 7 4 5 S o u r c e : A p p e n d i x 3 C a p i t a l c h a r g e s a l s o i n c r e a s e w i t h f i r m s i z e , f r o m 4 . 5 p e r c e n t o f s a l e s t o 8 . 6 p e r c e n t o f s a l e s . T h e o t h e r c o s t i t e m s a r e m i n o r . A q u i t e d i f i i n t ¢ i n c : P u r ‘ c a p W 0 ! S t l s h c f i ) 1 2 5 d i f f e r e n t p i c t u r e f r o m e i t h e r o f t h e o t h e r t w o i n d u s t r i e s v i e w e d s o f a r e m e r g e s w i t h r e s p e c t t o p r o f i t s . P r o f i t s b e f o r e t a x e s a r e l a r g e r t h a n i n t h e o t h e r i n d u s t r i e s , b e i n g 1 2 . 4 p e r c e n t , 1 5 . 1 p e r c e n t , 1 9 . 5 p e r c e n t , a n d 1 5 . 9 p e r c e n t a s p e r c e n t a g e s o f s a l e s f o r t h e s m a l l , m e d i u m - s m a l l , m e d i u m , a n d l a r g e f i r m s r e s p e c t i v e l y . A l l o f t h e v a r i a t i o n s b e t w e e n s i z e s o f f i r m s o c c u r b e c a u s e o f d i f f e r i n g a s s u m p t i o n s i n t h e b u d g e t e s t i m a t i o n . T h e c o s t o f i n t e r m e d i a t e s d r o p s b e c a u s e c u t t i n g t h e c l o t h b e c o m e s m o r e e f f i c i e n t w i t h i n c r e a s e d s i z e , a n d b e c a u s e t h e s m a l l e r f i r m s m u s t p a y t h e c o s t o f p u r c h a s i n g t h r o u g h a w h o l e s a l e r , w h i l e t h e l a r g e r f i r m s d o n o t . T h e c a p i t a l c o s t i n c r e a s e s t h r o u g h t h e a s s u m p t i o n o f a h i g h e r c a p i t a l p e r w o r k e r a s t h e f i r m s i z e i n c r e a s e s . F i n a l l y , t h e l a b o r c o s t i s a s s u m e d t o b e h i g h e r f o r t h e l a r g e s t f i r m s b e c a u s e t h e y h a v e a l a r g e r m a n a g e m e n t s t r u c t u r e , s o t h e a v e r a g e w a g e i n c r e a s e s . T h e r a t i o a n a l y s i s i s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 1 6 . M o s t o f t h e r a t i o s s h o w i n c r e a s i n g v a l u e s t o t h e m e d i u m - s i z e d f i r m , w i t h t h e l a r g e s t f i r m - g r o u p s b e i n g s o m e w h a t l o w e r i n s o m e c a t h e g o r i e s . T h e v a l u e a d d e d p e r k i l o g r a m i s i n t e r e s t i n g b e c a u s e i t g i v e s a m e a s u r e o f t h e c o s t a d d e d i n e a c h s t a g e . T h e R M C s t a g e h a s f a r m o r e v a l u e a d d e d t h a n a n y o f t h e o t h e r s t a g e s c o n s i d e r e d s o f a r . W e a v i n g h a d a b o u t L E 1 . 4 0 o f v a l u e a d d e d p e r k i l o g r a m , a n d w h o l e s a l i n g h a d o n l y a b o u t L E . 1 8 p e r k i l o g r a m . T h i s c o m p a r e s w i t h t h e v a l u e a d d e d b e t w e e n L E 2 . 0 3 a n d L E 2 . 8 8 i n t h e R M C i n d u s t r y . ( T h e v a l u e a d d e d i s h i g h f o r t h e l a r g e r f i r m s b e c a u s e t h e y h a v e a l o w e r c o s t o f i n t e r m e d i a t e i n p u t s a n d h a v e t h e s a m e o u t p u t p r i c e . T h e s a v i n g s i n i n p u t s r e f l e c t s a n i n c r e a s e d v a l u e a d d e d , b u t t h i s i s o f f s e t b y i n c r e a s e d c a p i t a l a n d l a b o r c o s t s , s o t h a t t h e p r o f i t p e r c e n t a g e s a r e s m a l l e r . ) 4 . 3 . 2 . 4 T h e F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e R e t a i l i n g F i r m s . 1 2 6 T h e s m a l l f i r m w i t h t h r e e e m p l o y e e s a n d t h e m e d i u m f i r m w i t h e i g h t e m p l o y e e s a r e t h e t w o r e p r e s e n t a t i v e f i r m s i n t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y . T h e f i n a n c i a l b u d g e t s f o r t h e s e f i r m s a r e s h o w n i n T a b l e 4 . 1 7 . T h e c o s t o f i n t e r m e d i a t e s i s h i g h , a t 8 3 p e r c e n t o f s a l e s f o r a l l f i r m s , b e c a u s e t h e p r o v i s i o n o f i n v e n t o r y i s t h e m a i n f u n c t i o n o f r e t a i l i n g . T h e b u d g e t s T A B L E 4 . 1 6 B u d g e t A n a l y s i s f o r t h e P r i v a t e a n d P u b l i c R e a d y - m a d e G a r m e n t F i r m s B y S i z e o f F i r m E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ( L E ) ) P u b l i c R a t i o S m a l l M e d - S m a l l M e d i u m L a r g e S e c t o r ( 1 ) V a l u e A d d e d / E m p l o y e e 1 , 4 2 1 1 , 7 4 0 2 , 0 3 0 2 , 1 3 4 6 9 0 ( 2 ) P r o f i t / E m p l o y e e 5 6 6 7 9 0 1 , 0 1 7 1 0 1 0 x ( 3 ) V a l u e A d d e d / K i l o g r a m 2 . 0 3 2 . 2 5 2 . 6 3 2 . 8 8 1 . 1 4 ( 4 ) P r o f i t / K i l o g r a m . 8 1 1 . 0 2 1 . 3 2 1 . 3 6 x ( 5 ) P r o f i t / T o t a l A s s e t s . 2 9 . 2 9 . 3 2 . 2 5 x ( 6 ) T o t a l A s s e t s 5 , 9 4 3 6 8 , 5 0 0 2 4 1 , 1 8 6 6 1 3 , 0 0 0 x ( 7 ) W o r k i n g C a p i t a l ( 3 9 3 ) ( 7 , 2 5 0 ) ( 1 9 , 9 3 6 ) ( 5 8 , 0 0 0 ) x ( 8 ) I n v e s t m e n t / W o r k e r 1 , 9 8 1 2 , 7 4 0 3 , 2 1 6 4 , 0 8 7 x S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f r o m A p p e n d i x 3 w e r e c r e a t e d b y r e c o n c i l i n g t h e p r o d u c t f l o w t h r o u g h t h e i n d u s t r y , t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s e s t i m a t e d t o e x i s t i n t h e d i f f e r e n t s i z e s o f f i r m s , a n d a n e s t i m a t e d m a r k u p . W a g e s a r e 5 . 5 p e r c e n t o f s a l e s i n t h e s m a l l e r f i r m s , b u t o n l y 2 . 2 p e r c e n t i n t h e l a r g e r f i r m s . C a p i t a l c o s t s a r e 2 . 8 p e r c e n t o f s a l e s i n t h e s m a l l e r f i r m s a n d 2 . 7 p e r c e n t i n t h e l a r g e r f i r m s . I n t e r e s t o n w o r k i n g c a p i t a l , b e c a u s e i t i s d i r e c t l y t i e d t o i n t e r m e d i a t e s t h a t 1 2 7 T A B L E 4 . 1 7 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r R e t a i l i n g F i r m s B y S i z e o f F i r m E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) I t e m S m a l l M e d i u m ( L E ) ( L E ) S A L E S 3 2 , 5 2 9 2 2 0 , 9 2 3 I N P U T S : - I n t e r m e d i a t e s 2 7 , 0 5 1 1 8 3 , 7 2 0 - W a g e s 1 , 8 0 0 4 , 8 0 0 - U t i l i t i e s 1 5 0 3 0 0 - I n t e r e s t 6 7 6 4 , 5 9 3 - C a p i t a l C o s t 9 0 1 6 , 0 0 9 - O t h e r 5 0 0 2 , 0 0 0 T O T A L C O S T 2 7 , 7 3 4 2 0 1 , 4 2 2 N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 1 , 4 5 1 1 9 , 5 0 1 - T a x e s 1 3 1 6 , 2 4 0 N E T P R O F I T 1 , 3 2 0 1 3 , 2 6 1 S o u r c e : M S U S u r v e y , S p e c i a l Q u e s t i o n n a i r e g e r f i ! 1 i n t h 1 2 8 g e n e r a t e s i m i l a r p e r c e n t a g e s o f s a l e s , r e m a i n s t h e s a m e i n b o t h s i z e s o f f i r m s a t 2 . 1 p e r c e n t o f s a l e s . T h e r e s u l t o f t h e r e c o n c i l a t i o n p o i n t s t o s u b s t a n t i a l e c o n o m i e s o f s i z e . A s a r e s u l t o f t h e s e d e r i v e d e c o n o m i e s o f s i z e , p r o f i t s a r e h i g h e r i n t h e l a r g e f i r m s , a t 8 . 8 p e r c e n t o f s a l e s , v e r s u s o n l y 4 . 5 p e r c e n t i n t h e s m a l l e r f i r m s . T A B L E 4 . 1 8 B u d g e t A n a l y s i s f o r P r i v a t e a n d P u b l i c S e c t o r R e t a i l e r s B y S i z e o f F i r m E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) P u b l i c R a t i o S m a l l M e d i u m L a r g e S e c t o r ( 1 ) V a l u e A d d e d / E m p l o y e e 1 , 8 2 6 4 , 6 5 0 x 1 7 , 5 7 1 ( 2 ) P r o f i t / E m p l o y e e 4 8 4 2 , 4 3 8 x x ( 3 ) V a l u e A d d e d / K i l o g r a m l . 5 2 . 5 2 x . 5 6 1 . 5 9 1 . 5 9 x 1 . 4 3 ( 4 ) P r o f i t / K i l o g r a m . 2 2 . 4 3 x x ( 5 ) P r o f i t / T o t a l A s s e t s . 0 9 . 1 8 x x ( 6 ) T o t a l I n v e s t m e n t 1 5 , 7 6 3 1 0 5 , 9 3 0 x x ( 7 ) W o r k i n g C a p i t a l ( 6 , 7 6 3 ) ( 4 5 , 9 3 0 ) x x ( 8 ) I n v e s t m e n t / W o r k e r 5 , 2 5 4 1 3 , 2 4 1 x x l T o p F i g u r e i s f o r C l o t h a n d t h e B o t t o m i s f o r C l o t h i n g S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f r o m A p p e n d i x 3 T h e s e t o f f i n a n c i a l r a t i o s u s e d t o a n a l y z e t h e r e t a i l i n g f i r m s i s s h o w n i n T a b l e 4 . 1 8 . T h e e c o n o m i e s o f s i z e a r e r e f l e c t e d h e r e a s w e l l , s i n c e t h e v a l u e a d d e d a n d p r o f i t p e r e m p l o y e e a r e l a r g e r f o r t h e m e d i u m f i r m s t h a n f o r t h e s m a l l f i r m s . T h e v a l u e a d d e d p e r k i l o g r a m i s b r o k e n i n t o t h e g a i n s o n t h e s a l e s o f c l o t h i n g a n d c l o t h , w i t h t h e v a l u e a d d e d b e i n g o v e r t w i c e a s m u c h f o r c l o t h i n g t h a n f o r c l o t h . J | t h 1 r e n t c s a t a 9 : r e ( : 1 r ( t ] h a s s d o E 5 l C < 1 2 9 I n b o t h o f t h e d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n s , w h o l e s a l i n g a n d r e t a i l i n g , e c o n o m i e s o f s i z e a p p e a r t o b e q u i t e s u b s t a n t i a l . L a r g e r f i r m s s h o u l d t h u s b e a b l e t o o p e r a t e w i t h s m a l l e r m a r g i n s a n d r e d u c e t h e c o s t o f t h e f i n a l p r o d u c t . T h e l e v e l o f i n v e n t o r y i s a n o t h e r s o u r c e o f c o s t r e d u c t i o n t h a t w a s n o t i n c l u d e d b u t l o g i c a l l y a p p e a r s t o b e i m p o r t a n t . I n r e t a i l i n g t h e r e i s a m i n i m u m a m o u n t o f i n v e n t o r y r e q u i r e d f o r a f i r m t o m a k e a s a l e , a n d t h i s m a y b e r e l a t i v e l y l a r g e c o m p a r e d t o t h e l e v e l o f s a l e s i n t h e s m a l l e s t f i r m s . T h e l e v e l w i l l i n c r e a s e b u t a t a d e c r e a s i n g r a t e , s o t h a t t h e r a t i o o f i n v e n t o r y t o s a l e s s h o u l d d r o p a s t h e f i r m s g e t l a r g e r . T h e i n v e n t o r y c o s t s a r e d e t e r m i n e d b y t h e w o r k i n g c a p i t a l r e q u i r e m e n t s , a n d f r o m t h e b u d g e t s g i v e n h e r e , a t e n p e r c e n t d e c r e a s e i n t h e l e v e l o f i n v e n t o r y r e q u i r e d w o u l d o n l y y i e l d a m o d e r a t e c o s t r e d u c t i o n . I n t h e a g g r e g a t e , p e r h a p s , t h e m o r e i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n i s t h a t t h e s p a c e r e q u i r e d f o r r e t a i l i n g i n a s y s t e m o f s m a l l f i r m s w o u l d b e h i g h e r . T h e s p a c e r e q u i r e d f o r s e l l i n g c l o t h i n g v e r s u s c l o t h m a y b e q u i t e a b i t h i g h e r . I f i t i s a s s u m e d t h a t t h e a m o u n t o f c l o t h g o i n g i n t o t h e s y s t e m i s t h e a m o u n t n e c e s s a r y t o c l o t h e t h e p o p u l a t i o n , m o r e r e t a i l i n g s p a c e m a y b e r e q u i r e d t o m a i n t a i n a n i n v e n t o r y t h a t o f f e r s t h e v a r i e t y d e m a n d e d b y c o n s u m e r s . T h i s i n c r e a s e i n s p a c e n e e d e d m i g h t o c c u r b e c a u s e o f t h e i n c r e a s e d v a r i e t i e s t h a t m u s t b e s t o c k e d . 4 . 3 . 2 . 5 T h e F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g E E E E E ' T h e f i n a n c i a l b u d g e t s f o r t h e t a i l o r i n g a n d d r e s s m a k i n g f i r m s a r e s h o w n i n T a b l e 4 . 1 9 . T h e s e b u d g e t s w e r e c r e a t e d u s i n g d a t a f r o m t h e M S U P h a s e I I s u r v e y s , s o t h e y r e f l e c t a s a m p l e s u r v e y r a t h e r t h a n a s y n t h e t i c c o m p i l a t i o n o f d i v e r s e s o u r c e s . T h e c o m p o s i t i o n o f c o s t s i s s o m e w h a t d i f f e r e n t t h a n f o r a n y o f t h e o t h e r f i r m s . F i r s t , t h e i n t e r m e d i a t e s a r e 1 3 0 T A B L E 4 . 1 9 E s t i m a t e d F i n a n c i a l B u d g e t s f o r T a i l o r a n d D r e s s m a k e r s B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) D r e s s m a k e r s T a i l o r s C o s t C a t e g o r y R u r a l U r b a n R u r a l U r b a n S A L E S 3 7 5 9 1 2 8 8 9 2 , 1 4 7 I N P U T S : — I n t e r m e d i a t e s 9 7 9 2 2 4 3 2 9 2 — W a g e s 1 1 1 0 9 2 3 3 8 4 - R e n t 3 9 2 7 6 2 — C a p i t a l C o s t 2 7 2 7 2 5 2 5 T O T A L C O S T 1 3 8 2 3 7 3 1 8 7 6 3 N E T R E T U R N T O F A M I L Y L A B O R 2 3 7 6 7 5 5 7 1 1 , 3 8 4 - T a x e s - - - 1 2 5 N E T R E T U R N 2 3 7 6 7 5 5 7 1 1 , 2 5 9 S o u r c e : C o m p i l e d f r o m A p p e n d i x 3 1 3 1 f a r l e s s i m p o r t a n t t h a n i n t h e o t h e r i n d u s t r i e s , a t 2 6 - 2 7 p e r c e n t o f s a l e s f o r t h e r u r a l p r o d u c e r s a n d m u c h l o w e r , a t 1 0 p e r c e n t a n d 1 4 p e r c e n t , f o r u r b a n d r e s s m a k e r s a n d t a i l o r s r e s p e c t i v e l y . T h e d i f f e r e n c e s i n t h e s e c o s t s b e t w e e n l o c a t i o n s h a s t o d o w i t h t h e s t y l e s o f p r o d u c t s p r o d u c e d . I n t h e r u r a l a r e a s t h e r e i s m u c h u s e o f s i l k a n d l a c e t r i m , w h i c h i s n o t f o u n d i n t h e u r b a n a r e a s . W a g e s a r e a v e r y s m a l l p r o p o r t i o n o f c o s t s i n r u r a l a r e a s , a t l e s s t h a n t h r e e p e r c e n t o f s a l e s , w h i l e i n u r b a n a r e a s t h e y a r e 1 2 p e r c e n t a n d 1 8 p e r c e n t f o r t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s r e s p e c t i v e l y . M o s t l a b o r i s d o n e b y h o u s e h o l d s a n d t h e r e t u r n s a b o v e c o s t s a r e u s u a l l y t h e r e t u r n s t o t h e p r i m a r y w o r k e r . T h e r e t u r n s a r e n o t p r o f i t s , b u t r a t h e r t h e r e t u r n s t o f a m i l y l a b o r a n d m a n a g e m e n t . T h i s r e t u r n h a s n o t b e e n b r o k e n d o w n f a r t h e r m a i n l y b e c a u s e d e t e r m i n i n g t h e v a l u e o f f a m i l y l a b o r w a s d i f f i c u l t . O n e i d e a w o u l d b e t o u s e t h e L E 5 0 u s e d i n t h e o t h e r b u d g e t s a s t h e a v e r a g e w a g e . T h e n t h e u r b a n d r e s s m a k e r s a n d r u r a l t a i l o r s w o u l d b e j u s t a b o u t b r e a k i n g e v e n , a f t e r t a k i n g o u t L E 6 0 0 f o r t h e v a l u e o f t h e m a n a g e r ' s l a b o r . T h e u r b a n t a i l o r w o u l d b e d o i n g w e l l a n d t h e r u r a l d r e s s m a k e r T A B L E 4 . 2 0 B u d g e t A n a l y s i s f o r T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g F i r m s B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) . . D r e s s m a k e r s . . . . . . T a i l o r s . . . . R a t i o R u r a l U r b a n R u r a l U r b a n V a l u e A d d e d / E m p l o y e e 1 8 9 3 8 6 3 4 9 7 3 6 V a l u e A d d e d / K i l o g r a m 1 . 1 7 3 . 8 1 2 . 6 9 6 . 9 1 T o t a l F i x e d A s s e t s 1 8 2 1 8 2 3 3 4 3 3 4 S o u r c e : M S U S u r v e y , S p e c i a l Q u e s t i o n n a i r e 1 3 2 w o u l d l o s e m o n e y . H o w e v e r , t h e o p p o r t u n i t y c o s t o f d i f f e r e n t p r o d u c e r s v a r i e s , s o t h e r e m a y b e b e t t e r a d j u s t m e n t s t h a n L E 5 0 , b u t t h i s e x e r c i s e d o e s s h o w t h e r e t u r n s r e l a t i v e t o a f u l l t i m e i n d u s t r i a l l a b o r e r . 4 . 4 S p e c i a l C o n s i d e r a t i o n s S e v e r a l a n a l y s e s a r e p e r f o r m e d i n t h i s s e c t i o n u s i n g t h e r e s u l t s f r o m t h e f i n a n c i a l b u d g e t s p r e s e n t e d b e f o r e . T h e y i n c l u d e a n a n a l y s i s o f t h e p o t e n t i a l f o r v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a n d t h e p o s s i b l e e x p a n s i o n o f d i f f e r e n t f i r m — g r o u p s i n t h e s u b s e c t o r . T h e i m p a c t s o f p r o d u c t i v i t y a n d p r i c e c h a n g e s o n p r o f i t s a r e t h e n d i s c u s s e d , a n d f i n a l l y , a c o m p a r i s o n b e t w e e n c h a n n e l s i s m a d e f o r t h e c o s t s a s t h e y a c c u m u l a t e t h r o u g h t h e s t a g e s o f p r o d u c t i o n . 4 . 4 . 1 I n c e n t i v e s f o r V e r t i c a l I n t e g r a t i o n i n t h e S u b s e c t o r F i r m s v e r t i c a l l y i n t e g r a t e t o i n c r e a s e p r o f i t s a n d a s s u r e a s o u r c e o f s u p p l y , a m o n g o t h e r t h i n g s . I f a f i r m w a n t s e i t h e r a n a s s u r e d o u t l e t f o r i t s p r o d u c t o r a n a s s u r e d l e v e l o f i n p u t s ( f o r w h a t e v e r r e a s o n s ) , t h e n i t w o u l d c o n s i d e r b u y i n g a n o t h e r f u n c t i o n o n l y i f t h e f i r m b e i n g p u r c h a s e d ( o r s t a r t e d ) i s o f a p p r o p r i a t e s i z e . T h u s t h e f i r s t a n a l y s i s i s h o w w e l l t h e p r o d u c t f l o w s m a t c h b e t w e e n d i f f e r e n t s t a g e s a n d s i z e s o f f i r m s . T h i s i s h o w e v e r , o n l y a n e c e s s a r y a n d n o t s u f f i c i e n t c o n d i t i o n . T h e i m p a c t o f v a r i e t y w i l l b e d i s c u s s e d l a t e r . I n t h e s e c o n d a n a l y s i s , t h e p r o f i t a b i l i t y f i g u r e s a r e r e c o n s i d e r e d t o s e e w h i c h f i r m - g r o u p s m i g h t i n t e g r a t e i n t o o t h e r s t a g e s t o a c h i e v e D R E T A I S P ] l N < S O l 1 3 3 T A B L E 4 . 2 1 E s t i m a t e d V o l u m e p e r F i r m B y S i z e o f F i r m E g y p t , 1 9 7 9 ( M e t r i c T o n s ) . . . . . P r i v a t e S e c t o r . . . . . P u b l i c S m a l l M e d i u m L a r g e S e c t o r D R E S S M A K E R - R u r a l . 2 4 x x x — U r b a n . 2 1 x x x T A I L O R - R u r a l . 2 4 x x x - U r b a n . 2 7 x x x R M C 2 . 1 3 2 . 2 1 1 1 . 1 6 0 4 . 2 R E T A I L I N G - C l o t h 4 . 4 1 3 3 . 7 x 1 0 , 0 6 2 - C l o t h i n g 2 . 2 1 1 2 . 3 x 4 , 2 4 5 W H O L E S A L I N G 1 3 . 2 x 5 7 8 . 4 2 2 , 7 4 0 W E A V I N G 5 . 9 8 6 . 5 4 1 5 . 6 6 , 4 1 6 S P I N N I N G x x x 1 2 , 1 1 2 1 N o t I n c l u d i n g I t i n e r a n t R e t a i l e r s S o u r c e : M S U S u r v e y , S p e c i a l Q u e s t i o n n a i r e h i g h e r I t a f f o r d t 1 i n v e s t m e T h e a v e r i n t h e p o f v o l u m ‘ - - - - S o u r c i n t h e t h e s m e a l o n e ; t h e m e < 1 3 4 h i g h e r r e t u r n s . F i n a l l y , t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r a c e r t a i n f i r m c a n a f f o r d t o b u y a n o t h e r f i r m i s a d d r e s s e d b y l o o k i n g a t t h e t o t a l l e v e l s o f i n v e s t m e n t r e q u i r e d a n d t h e r e s o u r c e s a v a i l a b l e t o d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s . T h e a v e r a g e v o l u m e b y f i r m - g r o u p i s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 2 1 f o r a l l f i r m s i n t h e p r e v i o u s b u d g e t s . S o m e c o m b i n a t i o n s a r e q u i t e c o m p a t i b l e i n t e r m s o f v o l u m e s u s e d . T h e p o t e n t i a l p o i n t s o f i n t e g r a t i o n T A B L E 4 . 2 2 T o t a l I n v e s t m e n t a n d A v a i l a b l e R e s o u r c e s l P e r F i r m B y F u n c t i o n E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) M e d i u m - F u n c t i o n S m a l l S m a l l M e d i u m L a r g e R e t a i l i n g 1 5 , 7 6 3 x 1 0 5 , 9 3 0 x ( 5 , 3 5 9 ) 2 ( 7 9 , 4 4 8 ) R M C 5 , 9 4 3 6 8 , 5 0 0 2 4 1 , 1 8 6 6 1 3 , 0 0 0 ( 1 2 , 4 8 0 ) ( 1 0 0 , 0 1 0 ) ( 3 7 3 , 8 3 8 ) ( 5 3 9 , 4 4 0 ) W h o l e s a l i n g 1 3 , 6 1 3 x x 5 1 1 , 6 9 8 ( - ) ( 5 1 , 6 9 8 ) W e a v i n g 1 1 , 8 0 0 x 2 9 9 , 7 6 0 1 , 1 8 5 , 7 0 0 ( 2 1 , 1 1 2 ) ( 9 8 , 9 2 1 ) ( 8 7 7 , 4 1 8 ) l C o m p u t e d a s ( ( R O A - . 0 5 ) * T o t a l I n v e s t m e n t ) * 5 y e a r s * 2 . S e e T e x t 2 N u m b e r s i n p a r e n t h e s e s a r e A v a i l a b l e R e s o u r c e s S o u r c e : C o m p u t e d f r o m A p p e n d i x 3 i n t h e s u b s e c t o r b a s e d o n v o l u m e a l o n e a r e i n t h e f o l l o w i n g c o m b i n a t i o n s : t h e s m a l l R M C p r o d u c e r a n d t h e s m a l l r e t a i l e r ( i f t h e c l o t h i n g v o l u m e a l o n e i s c o n s i d e r e d ) ; t h e s m a l l a n d l a r g e w e a v e r s a n d w h o l e s a l e r s ; a n d t h e m e d i u m a n d l a r g e R M C p r o d u c e r s w i t h m e d i u m r e t a i l e r s , a l t h o u g h t h e r e w i l l h e s T w p r o d u c e r - ( S e e C h a p m e d i u m o r o f t h e l a u m m d l e w i l l h a v e T 1 s m a l l w h < p r o b l e m : s m a l l R M v a r i e t y t o o h i g h s m a l l r e q u i t e a t I t h e 1 5 5 p P r O d u c e 1 ‘ ~ s o m : a r e l a y , t h e o t h < R M C P r o f o r b o t : t o “ l g e x P l a i n p l a y C a 1 3 5 w i l l b e s o m e e x c e s s p r o d u c t i o n b y t h e R M C f i r m s . T w o o f t h e s e c o m b i n a t i o n s w e r e q u i t e e v i d e n t , t h e s m a l l R M C p r o d u c e r - r e t a i l e r c o m b i n a t i o n a n d t h e l a r g e w h o l e s a l e r - w e a v e r c o m b i n a t i o n ( S e e C h a p t e r 5 , S e c t i o n 5 . 1 . 1 . ) C o m b i n a t i o n s o f m e d i u m r e t a i l e r s w i t h m e d i u m o r l a r g e R M C p r o d u c e r s a r e n o t y e t a s p r e v a l e n t , p e r h a p s b e c a u s e o f t h e l a r g e a m o u n t o f c l o t h s t i l l s o l d b y r e t a i l e r s . B u t , a s w i l l b e a r g u e d l a t e r , t h e r e a r e m a n y r e a s o n s f o r t h i s c o m b i n a t i o n t o o c c u r a n d i t w i l l h a v e c o n s e q u e n t i a l i m p a c t s o n t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r . T h e p r o b l e m s o f a c h i e v i n g v a r i e t y a t r e a s o n a b l e c o s t m a k e s t h e s m a l l w h o l e s a l e r a n d w e a v e r a n u n l i k e l y c o m b i n a t i o n . T h i s i s n o t a p r o b l e m f o r t h e s m a l l R M C - r e t a i l e r c o n n e c t i o n b e c a u s e t h e s t r e n g t h o f t h e s m a l l R M C p r o d u c e r ' s p r o d u c t i o n t e c h n i q u e i s t h e a b i l i t y t o p r o d u c e v a r i e t y i n s m a l l l o t s a t a r e a s o n a b l e c o s t , i f t h e l a b o r c o s t s a r e n o t t o o h i g h o r i f t h e c l o t h i n g i s h i g h f a s h i o n a n d l o w v o l u m e . w i t h m a n y s m a l l r e t a i l e r s l o o k i n g f o r u n i q u e p r o d u c t s , t h i s c o m b i n a t i o n i s o f t e n q u i t e a t t r a c t i v e . T h e w h o l e s a l i n g f u n c t i o n s e e m s t o b e a b r e a k i n g p o i n t r e g a r d i n g t h e i s s u e o f v a r i e t y . T h e v a r i e t y r e q u i r e d b y w h o l e s a l e r s , r e a d y - m a d e p r o d u c e r s a n d r e t a i l e r s i s t r e m e n d o u s — - a n d d i f f e r e n t f o r e a c h f u n c t i o n - - s o m o s t i n t e g r a t i o n m a y c o m e b e t w e e n w h o l e s a l e r s a n d w e a v e r s , i f t h e y a r e l a r g e e n o u g h , b e c a u s e t h e v a r i e t y r e q u i r e d i s m o d e r a t e ; a n d t h e n o n t h e o t h e r s i d e o f t h e w h o l e s a l e r s t h e r e m a y b e i n t e g r a t i o n b e t w e e n t h e R M C p r o d u c e r s a n d r e t a i l e r s . F i n a l l y , t h e r e a p p e a r s t o b e a n i n c e n t i v e f o r b o t h R M C p r o d u c e r s a n d r e t a i l e r s t o o w n s m a l l w e a v e r s t o h a v e a c c e s s t o u n i q u e i n p u t s , a l t h o u g h t h e v a r i a b l e s i n t h i s s e c t i o n d o n o t r e a l l y e x p l a i n t h i s p h e n o m e n o n . T h e q u e s t i o n o f t h e r o l e t h a t d i f f e r i n g r a t e s o f p r o f i t a b i l i t y p l a y c a n b e a d d r e s e d q u i c k l y . T h e r a n k o f r e t u r n o n t o t a l a s s e t s ( R O A ) a f t e r t a w h o l e s a l s m a l l r e 1 1 . 4 p e r p r o d u c e r w i t h g r e i n c l u d e t o p e r a t i < t h a t f i f i r m s m b u t w o u a n a l y s i e x p a n s i S u b s e c t f i n n a : i s d O n e f o r e x ; P r o f i u i n i t s t h e f 0 1 3 6 a f t e r t a x e s i n t h e d i f f e r e n t f u n c t i o n s w a s , f r o m l o w e s t t o h i g h e s t : s m a l l w h o l e s a l e r s , w i t h l o s s e s ; l a r g e w h o l e s a l e r s , w i t h a 4 . 4 p e r c e n t R O A ; s m a l l r e t a i l e r s a n d m e d i u m w e a v e r s , a b o u t 8 . 3 p e r c e n t R O A ; l a r g e w e a v e r s , 1 1 . 4 p e r c e n t R O A ; m e d i u m r e t a i l e r s , 1 2 . 5 p e r c e n t R O A ; l a r g e R M C p r o d u c e r s , 1 3 . 8 p e r c e n t ; a n d a l l o t h e r R M C p r o d u c e r s a n d s m a l l w e a v e r s , w i t h g r e a t e r t h a n 1 7 p e r c e n t R O A . T h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a r e n o t i n c l u d e d i n t h i s t a b l e b e c a u s e t h e i r v o l u m e p r o d u c e d a n d m o d e o f o p e r a t i o n m a k e s t h e m d i f f e r e n t . T h i s r a n k i n g i n d i c a t e s t h e f u n c t i o n s t h a t f i r m s p r o b a b l y w i l l b u y o r s t a r t a n d t h e o n e s t h e y w i l l a v o i d . M o s t f i r m s w o u l d l i k e t o i n t e g r a t e i n t o a R M C f a c i l i t y o r a l a r g e r e t a i l e r , b u t w o u l d n o t c o n s i d e r a s m a l l w h o l e s a l e r . T h e f i n a l q u e s t i o n t h a t r e m a i n s i s w h o c a n a f f o r d w h o m ? T h e a n a l y s i s o f t h i s q u e s t i o n p e r t a i n s t o b o t h v e r t i c a l a n d h o r i z o n t a l e x p a n s i o n , a n d i s i n c l u d e d i n t h e f o l l o w i n g s e p a r a t e s e c t i o n . 4 . 4 . 2 T h e P o t e n t i a l f o r E x p a n s i o n b y t h e F i r m - g r o u p s i n t h e S u b s e c t o r T h e p o t e n t i a l f o r e x p a n s i o n b y t h e d i f f e r e n t f i r m s i n t h e s u b s e c t o r i s a s s e s s e d i n T a b l e 4 . 2 2 , w h i c h s h o w s t h e t o t a l a s s e t s p e r f i r m a n d t h e a v a i l a b l e r e s o u r c e s . T h e c a l c u l a t i o n o f a v a i l a b l e r e s o u r c e s i s d o n e t o g i v e a f e e l i n g f o r t h e p o s s i b l e r e s o u r c e s a f i r m m i g h t h a v e f o r e x p a n s i o n i n t o a n o t h e r f u n c t i o n . T h i s c a l c u l a t i o n t a k e s i n t o a c c o u n t p r o f i t s , t h e r e q u i r e m e n t t h a t t h e f i r m h a s t o m a i n t a i n i t s m a r k e t s h a r e i n i t s o r i g i n a l b u s i n e s s , a n d t h e r o l e o f c r e d i t . T h e f o r m u l a u s e d i s t h e f o l l o w i n g : A R = ( ( R O A - . 0 5 ) * T I ) * 5 y e a r s * 2 a n d i s T h e v a l a s s u m e d d i s t r i b f i n a n c e p e r c e n t p e r c e n t f i n a n c i t h e p r o i n v e s t m e v e r y f m u l t i p l g e t f i t g e n e r a t q u i t e z w e a v e r E t h e 1 3 , t h e y W C C o u l d C i n e f f e f u n c t i ( 1 3 7 W h e r e : A R = A v a i l a b l e R e s o u r c e s ( L E ) R O A = R e t u r n o n A s s e t s T I = F i x e d a n d W o r k i n g C a p i t a l I n v e s t m e n t T h e r e t u r n o n i n v e s t m e n t i s t h e s t a r t i n g p o i n t f o r t h i s a n a l y s i s , a n d i s c o m p u t e d a s p r o f i t s a f t e r t a x e s a s a p r o p o r t i o n o f t o t a l a s s e t s . T h e v a l u e s w e r e g i v e n i n t h e e a r l i e r p a r a g r a p h f o r m o s t f i r m s . I t i s a s s u m e d t h a t a b o u t 5 p e r c e n t o f t h a t r e t u r n i s r e q u i r e d t o m e e t d i s t r i b u t i o n s t o i n v e s t o r s a n d l a b o r e r s ( 3 . 2 5 p e r c e n t ) a n d a l s o t o f i n a n c e e x p a n s i o n t o m e e t t h e a n t i c i p a t e d g r o w t h o f t h e i r m a r k e t ( 1 . 7 5 p e r c e n t . ) T h e g r o w t h i n t h e m a r k e t i s e s t i m a t e d i n C h a p t e r 7 t o b e 3 . 5 p e r c e n t . T h e f i r m s a r e a l l a s s u m e d t o b e a b l e t o g a i n l e v e r a g e t h r o u g h f i n a n c i a l a r r a n g e m e n t s u p t o a 1 : 1 r a t i o , s o t h e y o n l y r e q u i r e h a l f o f t h e p r o f i t s e a c h y e a r t o f i n a n c e t h e i n c r e m e n t n e e d e d . T h e e x c e s s o f R O A a b o v e 5 p e r c e n t i s a v a i l a b l e f o r o t h e r i n v e s t m e n t s . I t i s a s s u m e d t h a t t h e f i r m s o n l y m a k e s t h e s e d e c i s i o n s e v e r y f i v e y e a r s a n d s o t h e t o t a l a v a i l a b l e r e s o u r c e s f o r a y e a r a r e m u l t i p l i e d b y f i v e y e a r s . F i n a l l y , t h e f i r m s a r e a s s u m e d t o b e a b l e t o g e t f i n a n c i n g a t t h e s a m e 1 : 1 r a t i o f o r o t h e r a c q u i s i t i o n s . T h e m a j o r o b s e r v a t i o n i s t h a t t h e R M C f i r m s o f a l l s i z e s s e e m t o g e n e r a t e t h e m o s t r e s o u r c e s a n d h e n c e c a n e x p a n d i n t o o t h e r f u n c t i o n s q u i t e r a p i d l y . T h e w h o l e s a l e r s a r e s t r u g g l i n g a t a n y s i z e , a n d t h e w e a v e r s a n d r e t a i l e r s h a v e m o d e r a t e a b i l i t y t o e x p a n d . I t i s c l e a r t h a t t h e l a r g e s t f i r m s c o u l d e x p a n d i n t o a n y o f t h e o t h e r f u n c t i o n s , a l t h o u g h t h e y w o u l d n o t b e i n t e r e s t e d i n m o s t o f t h e m . W e a v e r s a n d r e t a i l e r s c o u l d d e f e r e x p a n s i o n s e v e r a l y e a r s a n d t h e n m o v e i n t o t h e R M C f u n c t i o n , i n e f f e c t b u y i n g a " c a s h c o w . " T h e R M C f i r m s w o u l d c h o o s e o t h e r f u n c t i o n s b a s e d o n s t r a t e g i c i n t e r e s t s . T h e r e t a i l e r s a r e m o s t a t t r a c t i v e i n t h i s r e g a r d s i n c e t h e y h a v e g o o d p r o f i t s a n d c a n b e " i n f l u e f i n a l m o v e r s t a e x p e n s e a d e q u a t w i t h t h p r o f i t s A l s o , t p r o b l e m i n e v i t a I n v e s t m a v a i l a b t h e b a n a c c e s s a s s e t s t o c r e d P r o f i t s t h e a b j i n v e s t n C o s t l y ‘ i m P a C t s a l s o t 1 g i v e n m i S S e d i n c r e a 1 3 8 " i n f l u e n c e d " t h r o u g h o w n e r s h i p t o m o v e i n t o t h e s a l e o f R M C p r o d u c t s . A f i n a l n o t e i s t h a t t h e a v a i l a b l e r e s o u r c e s f o r t h e s m a l l f i r m s m a y b e o v e r s t a t e d s i n c e t h e y u s e m o s t o f t h e i r r e t u r n s f o r f a m i l y l i v i n g e x p e n s e s a n d h a v e p r o b a b l y m o r e t r o u b l e g e t t i n g o u t s i d e f i n a n c e . T h e a b i l i t y t o e x p a n d t a k e s m o r e t h a n j u s t t h e s e f i g u r e s b e i n g a d e q u a t e . A c c e s s t o c r e d i t i s i m p o r t a n t b e c a u s e t h e f i r m c a n t h e n e x p a n d w i t h t h e m a r k e t a n d a s i t e a r n s p r o f i t s , r a t h e r t h a n w a i t i n g f o r t h e p r o f i t s t o a c c u m u l a t e t o b e a b l e t o a f f o r d t h e i n c r e a s e d i n v e s t m e n t . A l s o , t h e r e a r e m a n y i n s t i t u t i o n a l , r e g u l a t o r y , a n d g e n e r a l d e v e l o p m e n t p r o b l e m s i n t r y i n g t o e x p a n d a t t h i s r a t e c o n s t a n t l y . T h e r e w i l l b e i n e v i t a b l e s l o w d o w n s , m i s t a k e s , a n d p r o b l e m s i n o b t a i n i n g f i n a n c i n g . I n v e s t m e n t m a y n o t b e t h e o n l y c o n s t r a i n t e i t h e r , s o t h a t i t s a v a i l a b i l i t y m a y o n l y b e a n e c e s s a r y b u t n o t s u f f i c i e n t c o n d i t i o n . T h e a c c e s s t o c r e d i t w i l l c e r t a i n l y b e u n e v e n , g i v e n t h e s t a t e o f t h e b a n k i n g c o m m u n i t y a t t h i s t i m e ( S e e C h a p t e r 6 , S e c t i o n 6 . 4 ) T h e a c c e s s w i l l b e b e t t e r f o r t h e f i r m s t h a t a r e l a r g e r , h a v e e a s i l y s a l e a b l e a s s e t s t o f i n a n c e , o r a r e m o r e p r o f i t a b l e . T h o s e f i r m s t h a t h a v e a c c e s s t o c r e d i t w i l l g a i n m a r k e t s h a r e m o r e r a p i d l y t h a n o t h e r s w i t h s i m i l a r p r o f i t s b u t l e s s a c c e s s . T h e f r u s t r a t i o n s o f d o i n g b u s i n e s s i n E g y p t w i l l c e r t a i n l y a f f e c t t h e a b i l i t y o f f i r m s t o e x p a n d . S u p p l i e s d o n o t a r r i v e o n t i m e , i n v e s t m e n t p e r m i t s m a y b e d e n i e d , a c c e s s t o f o r e i g n e x c h a n g e c a n b e c o s t l y , a n d t h e v i s i b i l i t y o f a r a p i d l y e x p a n d i n g f i r m c a n h a v e n e g a t i v e i m p a c t s . U n d e r n e a t h t h e s e a v e r a g e r a t e s o f e x p a n s i o n a s s u m e d h e r e i s a l s o t h e f a c t o f u n c e r t a i n t y . G r o w t h c a n n o t b e a s s u r e d , e s p e c i a l l y f o r a g i v e n f i r m , s o t h e r e w i l l b e b o t h o v e r i n v e s t m e n t r e s u l t i n g i n l o s s e s a n d m i s s e d o p p o r t u n i t i e s . T h e R M C f i r m s c a n n o t a n t i c i p a t e w i t h c e r t a i n t y t h e i n c r e a s e i n t h a t m a r k e t a n d w e a v e r s c a n n o t b e s u r e t h e y w i l l g e t t h e . ; ' _ 3 _ ‘ 1 » « . . . - 1 . n e c e s s a a l w a y s E g y p t . 4 . 4 . 3 T f o r m o s o f f i r m t o b e a t p r i c e s a s s e s s i l l u s t r f a c t o r s m o d e r a t o u t p u t P r i c e S , . 0 1 d r c W e a v e r s o n l y $ 1 H o v e v e z t h e m a x i n t e r v j C o n S e r \ b u d g e t : f r o m 1 : 1 3 9 n e c e s s a r y a l l o c a t i o n o f y a r n f r o m t h e p u b l i c s e c t o r . W h i l e t h i s i s a l w a y s t r u e i n b u s i n e s s , t h e s i t u a t i o n i s a r g u a b l y m o r e d i f f i c u l t i n E g y p t . 4 . 4 . 3 T h e I m p a c t s o f D i f f e r e n t P r i c e s a n d P r o d u c t i v i t y C h a n g e s o n P r o f i t s T h e b u d g e t s c a l c u l a t e d i n t h i s c h a p t e r h a v e a s s u m e d a v e r a g e r a t e s f o r m o s t c o s t s a n d h a v e b e e n a d j u s t e d m a i n l y t o a c c o u n t f o r t h e e f f e c t s o f f i r m s i z e a n d c h a n g e s i n t h e t e c h n o l o g i e s u s e d . F i r m s t h a t a r e a b l e t o b e a t t h e a v e r a g e s a r e a b l e t o g a i n e x t r a p r o f i t s o r c h a r g e l o w e r p r i c e s ( o r b o t h . ) T h e b u d g e t s t h a t h a v e b e e n c o n s t r u c t e d a r e u s e f u l t o a s s e s s w h a t c h a n g e s w i l l m a k e a d i f f e r e n c e . T h i s i s d o n e i n a n i l l u s t r a t i v e f a s h i o n i n t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h s , w h i c h c o n s i d e r t h e m a i n f a c t o r s t h a t m i g h t c h a n g e i n e a c h o f t h e i n d u s t r i e s a n d t h e r e s u l t s o f a m o d e r a t e c h a n g e . T h e w e a v e r s c a n i m p r o v e p r o d u c t i v i t y o r c a n t r y t o g e t b e t t e r o u t p u t o r i n p u t p r i c e s . T h e y a p p e a r t o h a v e l i t t l e l a t i t u d e t o d r o p p r i c e s , g i v e n t h e i r m o d e s t r e t u r n s a t t h i s p o i n t , a n d t h e f a c t t h a t a L E . 0 1 d r o p i n t h e p r i c e w o u l d d e c r e a s e p r o f i t s b y 1 6 % f o r t h e l a r g e w e a v e r s . T h e i n v e r s e m o v e i s q u i t e i m p o r t a n t . T h o s e f i r m s t h a t c a n g e t o n l y s l i g h t l y h i g h e r p r i c e s o n a v e r a g e c a n g e t q u i t e g o o d p r o f i t s . H O W e v e r , w i t h t h e i n c r e a s e i n p r i c e s c o m e s t h e i n c r e a s e i n t h e r i s k i n t h e m a r k e t , b e c a u s e i t i s a t h i n a n d e r r a t i c m a r k e t , a c c o r d i n g t o i n t e r v i e w e d w e a v e r s . T h e m a i n p o s s i b l e p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t s a r e i n l a b o r a n d y a r n c o n s e r v a t i o n . L o s s e s o f 1 0 p e r c e n t o n t h e y a r n w e r e a s s u m e d i n t h e b u d g e t s ; r e d u c i n g t h a t t o 7 % w o u l d i n c r e a s e b e f o r e t a x p r o f i t s t o 1 4 . 1 % f r o m 1 2 . 7 % , a m o d e r a t e i m p r o v e m e n t . A 1 0 p e r c e n t g a i n i n t h e p r o d u c t 3 . 0 , W 0 ) o n e l o w c o u n t r i p r o f i t s t h e t w o T h u s t h s p i n n i n i m p r o v e a b o u t 1 n o t r e c i m p r o v e A l s o , a m u c h h e f i r m s I t h e y m , t o m a k ) P r i c e s C a u 5 e T h e y a W e a v e r r a w m a P e r g a 1 0 . 3 g _ P r o d u c b y O n e 1 4 0 p r o d u c t i v i t y p e r l a b o r e r , d e c r e a s i n g t h e l a b o r e r s p e r l o o m t o 2 . 7 f r o m 3 . 0 , w o u l d r e s u l t i n a l m o s t a 1 1 . 4 p e r c e n t i n c r e a s e i n p r o f i t s . S i n c e o n e l o o m o p e r a t o r t e n d s m a n y l o o m s w e a v i n g s h e d s i n t h e d e v e l o p e d c o u n t r i e s , t h e n u m b e r o f l a b o r e r s p e r l o o m c o u l d b e m u c h l o w e r , a n d p r o f i t s c o u l d i n c r e a s e . W e l l — m a i n t a i n e d l o o m s a n d h i g h q u a l i t y y a r n a r e t h e t w o m o s t i m p o r t a n t i n g r e d i e n t s i n g e t t i n g h i g h l a b o r p r o d u c t i v i t y . T h u s t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e w e a v e r w i l l d e p e n d o n t h e q u a l i t y o f t h e s p i n n i n g f u n c t i o n a s w e l l . A 3 p e r c e n t d e c r e a s e i n t h e p r i c e o f y a r n ( a b o u t L E . 0 5 ) w o u l d i m p r o v e p r o f i t s a s m u c h a s a d r o p i n t h e l o s s e s o f y a r n i n p r o d u c t i o n , a b o u t 1 0 . 4 % , a n d w o u l d p r o b a b l y b e a n e a s i e r e f f o r t a n d o n e t h a t w o u l d n o t r e q u i r e c o n s t a n t v i g i l a n c e . G e t t i n g p r i c e s d o w n a p p e a r s t o r e q u i r e i m p r o v e d p r o d u c t i v i t y , w h i c h i s h i g h l y d e p e n d e n t o n t h e s p i n n i n g f i r m s . A l s o , a c c e s s t o b e t t e r m a r k e t s w i t h s l i g h t l y b e t t e r p r i c e s c a n l e a d t o m u c h b e t t e r p r o f i t s . F r o m t h i s s k e t c h , i t i s e a s y t o s e e h o w t h e w e a v i n g f i r m s m i g h t b e l o o k i n g f o r c o n n e c t i o n s t o a v o i d t h e w h o l e s a l e r b e c a u s e t h e y m i g h t g e t b e t t e r p r i c e s o f o u t p u t w h i c h c o u l d i m p r o v e p r i c e s e n o u g h t o m a k e a d r a m a t i c i m p a c t o n t h e b o t t o m l i n e . S i m i l a r p r e s s u r e s e x i s t i n t h e R M C f i r m s a s w e l l . D r o p p i n g t h e p r i c e s b y L E . 0 5 , f r o m a n a v e r a g e p r i c e o f L E 2 . 2 5 t o L E 2 . 2 0 , w o u l d c a u s e a d e c r e a s e i n p r o f i t s o f L E 8 , 7 0 0 , o r 1 1 . 4 % d r o p b e f o r e t a x e s . T h e y a r e n o t q u i t e a s s e n s i t i v e t o s m a l l c h a n g e s i n p r i c e s a s a r e t h e w e a v e r s , a n d t h e y a r e a b o u t a s s e n s i t i v e t o a r e d u c t i o n i n t h e l o s s e s o f r a w m a t e r i a l i n p u t s i n p r o d u c t i o n . D e c r e a s i n g t h e a m o u n t o f c l o t h u s e d p e r g a r m e n t f r o m 2 . 5 m e t e r s t o 2 . 4 m e t e r s w o u l d i n c r e a s e p r o f i t s b y 1 0 . 3 % . J u s t a s w i t h w e a v e r s , b i g g a i n s c a n c o m e f r o m i m p r o v i n g t h e p r o d u c t i v i t y o f l a b o r . I n c r e a s i n g t h e a v e r a g e p r o d u c t i o n o f e a c h l a b o r e r b y o n e g a r m e n t , f r o m e i g h t t o n i n e g a r m e n t s p e r d a y ( a 1 2 . 5 % g a i n i n p r o d u c t : 1 p r i c e s ( p r o d u c t l o s e o n c a r e f u l s u p p l i e A v o i d i n m a r k e t s s h o u l d t h e s e 0 T h e i r m t h e i r 1 w o r k i n g a t 6 % , i n v e n t c t o 2 . 5 t h e i r v t u r n o v e m a r g i n , C l o t h : P I O G U C - 2 3 . 6 % , s m a l l 1 W o u l d f i r m s ‘ 1 4 1 p r o d u c t i v i t y ) , w o u l d i n c r e a s e p r o f i t s b y 2 5 % b e f o r e t a x e s . F o r t h e p r o d u c t i o n f i r m s i n t h e s u b s e c t o r , t h e n e e d f o r g o o d p r i c e s o f o u t p u t s a n d i n p u t s a n d t h e n e e d f o r i m p r o v i n g l a b o r p r o d u c t i v i t y i s c l e a r . I t a l s o a p p e a r s t o b e c l e a r t h a t t h e f i r m s w i n o r l o s e o n q u i t e s m a l l a d v a n t a g e s o r d i s a d v a n t a g e s . T h u s m a n a g e m e n t m u s t b e c a r e f u l , s e a r c h o u t t h e b e s t p r i c e s a n d r e l a t i o n s h i p s w i t h c u s t o m e r s a n d s u p p l i e r s , a n d m u s t c o n s t a n t l y p u s h f o r b e t t e r l a b o r p r o d u c t i v i t y . A v o i d i n g w h o l e s a l e r s , g e t t i n g d i s c o u n t s , o r s e l l i n g t o h i g h e r - p r i c e d m a r k e t s c a n a l l b e m e t h o d s t o i n c r e a s e p r o f i t s f r o m s m a l l a d v a n t a g e s . I t s h o u l d b e a s s u m e d t h a t m o s t f i r m s a r e i n f a c t s e a r c h i n g c o n s t a n t l y f o r t h e s e o p p o r t u n i t i e s . F o r t h e d i s t r i b u t i o n f i r m s , t h e s i t u a t i o n i s s o m e w h a t d i f f e r e n t . T h e i r m a i n a v e n u e f o r i m p r o v e d p r o f i t s i s t o i n c r e a s e t h e m a r k u p o n t h e i r i n p u t s o r i n c r e a s e t h e t u r n o v e r o f t h e i r i n v e n t o r y t o d e c r e a s e w o r k i n g c a p i t a l c o s t s . S i n c e t h e m a r g i n s a r e f i x e d f o r t h e w h o l e s a l e r s a t 6 % , t h e i r m a i n a v e n u e f o r i m p r o v e d p r o f i t s i s t o g e t t h e c o s t s o f i n v e n t o r y d o w n . I f t h e t i m e o n h a n d o f t h e i n v e n t o r y d r o p s f r o m 3 m o n t h s t o 2 . 5 m o n t h s , p r o f i t s w o u l d i n c r e a s e b y 2 4 % . D r o p p i n g 1 0 p e r c e n t o f t h e i r w o r k e r s w o u l d o n l y i n c r e a s e p r o f i t s b y 6 % b e f o r e t a x e s . R e t a i l e r s w i t h h i g h e r m a r k u p s a r e l e s s s e n s i t i v e t o i n v e n t o r y t u r n o v e r , b u t c a n m a n i p u l a t e t h e i r m a r g i n s t o i m p r o v e p r o f i t s . T h e m a r g i n s i n t h e s e b u d g e t s a s s u m e d s o m e s a l e s w e r e m a d e o f p o p u l a r s u p p l y c l o t h a t o n l y a f o u r p e r c e n t m a r k u p . A v o i d i n g t h e s a l e s o f t h e s e p r o d u c t s w o u l d i n c r e a s e t h e m a r g i n s o f t h e s m a l l r e t a i l e r s f r o m 2 0 . 2 5 % t o 2 3 . 6 % , a n d w o u l d i n c r e a s e p r o f i t s b y 2 6 % b e f o r e t a x e s . B e c a u s e o f t h e s m a l l n u m b e r o f l a b o r e r s i n t h e s m a l l e s t f i r m s , d r o p p i n g o n e l a b o r e r w o u l d g i v e a b i g i n c r e a s e i n p r o f i t s , o f 4 1 p e r c e n t . M a n y o f t h e s m a l l f i r m s h a v e a l r e a d y t a k e n t h i s s t e p b y u s i n g u n p a i d f a m i l y l a b o r . ! ] b o l 1 4 2 T A B L E 4 . 2 3 V a l u e A d d e d i n t h e C h a n n e l s o f t h e S u b s e c t o r ( L E / K i l o g r a m o f C l o t h i n g ) 1 . . . . T R A D I T I O N A L . . . . . . . . . M O D E R N . . . . . . F u n c t i o n : C h a n n e l C h a n n e l C h a n n e l C h a n n e l A 2 B c o S p i n n i n g . 5 7 . 5 7 . 5 6 . 5 7 W e a v i n g 1 . 4 7 1 . 4 7 1 . 4 6 1 . 4 7 W h o l e s a l i n g . 2 0 . 2 0 - . 2 0 C l o t h R e t a i l i n g . 5 5 . 5 7 - - T a i l o r / R M C - 2 . 6 9 2 . 8 8 2 . 6 3 C l o t h i n g R e t . - - 1 . 5 9 1 . 5 9 T o t a l C o s t t o C o n s u m e r p e r K g . 2 . 7 9 5 . 5 0 6 . 4 9 6 . 4 6 1 F i g u r e s a r e A d j u s t e d f o r l o s s e s — 5 % i n C l o t h R e t a i l i n g ; 5 % i n h o m e p r o d u c t i o n , t a i l o r i n g a n d R M C p r o d u c t i o n ( e x c e p t 4 % f o r t h e l a r g e R M C p r o d u c e r ) ; 1 0 % i n w e a v i n g . 2 C h a n n e l A i s t h e c o s t o f H o m e G a r m e n t M a k i n g ; C h a n n e l B g i v e s c o s t s f o r a c o n s u m e r u s i n g a R u r a l t a i l o r 3 C h a n n e l C i s t h e c o s t t o a c o n s u m e r p u r c h a s i n g a g a r m e n t p r o d u c e d b y a L a r g e R M C p r o d u c e r a n d n o u s e o f a W h o l e s a l e r C h a n n e l D i s t h e c o s t t o a c o n s u m e r p u r c h a s i n g a g a r m e n t p r o d u c e d b y a M e d i u m R M C p r o d u c e r w h o u s e s a W h o l e s a l e r 4 T h e t a i l o r i n g F i g u r e i n C h a n n e l B i s f o r t h e r u r a l t a i l o r . U s i n g t h e o t h e r t a i l o r i n g f i g u r e s , t h e t o t a l d e l i v e r e d c o s t s w o u l d b e : R u r a l D r e s s m a k e r s , L E 3 . 9 8 ; U r b a n D r e s s m a k e r s , L E 6 . 6 2 ; U r b a n T a i l o r s , L E 9 . 7 2 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e a u t h o r f r o m C h a p t e r 4 , S e c t i o n 4 . 3 . 2 ; A p p e n d i c e s 2 a n d 3 o f t h e w h e r e f t h e r e t c l o t h i n t r a i n i n C h a n n e l s t a g e t t h a t c } i n v o l v e m a n y d ; i n v o l v « W h o l e s t h a t u m a d e c A . t h e U t i l i z C d p a b l f o r t a R M C p ! S U b S t a m i g h t t h e R ) 1 4 3 4 . 4 . 4 T h e T o t a l D e l i v e r e d C o s t o f G a r m e n t s i n t h e C h a n n e l s o f t h e S u b s e c t o r T a b l e 4 . 2 3 s h o w s t h e v a l u e a d d e d p e r s t a g e o f p r o d u c t i o n f o r e a c h o f t h e c h a n n e l t y p e s . T h e t w o o n t h e l e f t r e p r e s e n t t h e f a b r i c c h a n n e l s , w h e r e f i n a l c o n s u m e r s p u r c h a s e c l o t h . I n c h a n n e l A , t h e c l o t h g o e s t o t h e r e t a i l e r d i r e c t l y f r o m t h e w e a v e r , a n d i s t h e n h o m e - f a s h i o n e d i n t o c l o t h i n g . T h i s i s t h e c h e a p e s t c h a n n e l , i f t h e c o n s u m e r ' s t i m e a n d t h e t r a i n i n g c o s t s t o b e c o m e a s e a m s t r e s s a r e n o t t a k e n i n t o a c c o u n t . C h a n n e l B u t i l i z e s t h e t a i l o r , w i t h t h e p a r t i c u l a r v a l u e a d d e d f o r t h a t s t a g e b e i n g r e p r e s e n t e d b y t h e r u r a l t a i l o r ' s v a l u e a d d e d . T h e c o s t o f t h a t c h a n n e l v a r i e s d e p e n d i n g o n w h e t h e r a t a i l o r o r d r e s s m a k e r i s i n v o l v e d a n d w h e t h e r t h e y a r e r u r a l o r u r b a n . T h e o t h e r t w o c h a n n e l s a r e R M C c h a n n e l s , a n d v a r y a c c o r d i n g t o h o w m a n y d i s t r i b u t i o n s t a g e s a r e i n c l u d e d a n d t h e s i z e o f t h e R M C f i r m i n v o l v e d . I n C h a n n e l C , t h e c o s t s o f t h e l a r g e R M C p r o d u c e r w i t h o u t a w h o l e s a l e r a r e c o n s i d e r e d . T h e f i n a l C h a n n e l s h o w s t h e c o s t s f o r a f i r m t h a t u s e s a m e d i u m R M C p r o d u c e r a n d a w h o l e s a l e r . A c o m p a r i s o n c a n b e m a d e c o n c e r n i n g t h e t o t a l d e l i v e r e d c o s t t o t h e c o n s u m e r . A f t e r c h a n n e l A , t h e t a i l o r i n g c h a n n e l i s t h e l e a s t c o s t l y , i f t h e r u r a l p r o d u c e r s a r e u t i l i z e d . I f u r b a n t a i l o r s a r e u t i l i z e d , t h e n t h e R M C c h a n n e l s a r e c a p a b l e o f d e l i v e r i n g t h e p r o d u c t a t l o w e r c o s t s . H o w e v e r , t h e f i g u r e s f o r t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s w e r e t a k e n f r o m 1 9 8 2 , w h i l e t h e c o s t s f o r t h e R M C p r o d u c e r s w e r e c o n s t r u c t e d f o r 1 9 7 9 a n d t h e r e m a y h a v e b e e n s u b s t a n t i a l p r i c e i n f l a t i o n b e t w e e n t h o s e t w o y e a r s . A s a f e r c o n c l u s i o n m i g h t b e t h a t t h e u r b a n t a i l o r i n g c h a n n e l i s j u s t a b o u t a s e f f i c i e n t a s t h e R M C c h a n n e l s , a n d i t i s l e s s c o s t l y w i t h r u r a l p r o d u c e r s . T h e R M C p r o d u c t p r o d u c t c o n c l u s g a r m e n t c e r t a i n u s e o f w h o l e s a t a i l o r t h e i r p r e v i e w e a n a l y s j W e r e a r P r o d u c t P r o d u c t i n c o m e s t r a d i t ; P r o d u c 1 f o r p r < r a t i o ( m i d g e t : i n t e g r ; t h e b u 1 4 4 p r o d u c t i o n i s c u r r e n t l y f a r b e l o w i t s p o t e n t i a l t o d e l i v e r i n e x p e n s i v e p r o d u c t s , b u t s o m e o f t h e b e t t e r f i r m s a r e p r o b a b l y e a r n i n g r e n t s . T h e s e c o n c l u s i o n s w i l l a l s o d e p e n d o n t h e p r o d u c t l i n e s c o m p a r e d . T o s e e t h e f i n a l d e l i v e r e d c o s t s t o t h e c o n s u m e r , t h e w h o l e s a l i n g , g a r m e n t m a k i n g , a n d r e t a i l i n g s t a g e s m u s t a l l b e c o n s i d e r e d , s i n c e c e r t a i n f i r m s w i l l b e m o r e e f f i c i e n t a t o n e s t a g e b u t w i l l r e q u i r e t h e u s e o f a n o t h e r s t a g e t o e x i s t . T h u s t h e l a r g e R M C f i r m c a n " s k i p " t h e w h o l e s a l i n g f u n c t i o n , b u t m u s t u s e c l o t h i n g r e t a i l i n g . S i m i l a r l y , i f t h e t a i l o r a n d d r e s s m a k e r c o u l d s o m e h o w " s k i p " t h e c l o t h r e t a i l i n g s t a g e , t h e i r p r o d u c t s w o u l d b e c h e a p e r . A s u g g e s t i o n t o h e l p t h e m d o t h i s i s r e v i e w e d i n C h a p t e r 8 . 4 . 5 S u m m a r y T h i s c h a p t e r h a s p r e s e n t e d t h e r e s u l t s f r o m t h e b a s i c e c o n o m i c a n a l y s i s d o n e d u r i n g t h e r e s e a r c h . F i r s t , s e v e r a l d i m e n s i o n s o f d e m a n d w e r e a n a l y z e d , w h i c h i n c l u d e d t h e r e l a t i v e p r o p o r t i o n s o f d i f f e r e n t p r o d u c t s s o l d i n t h e s u b s e c t o r , t h e s a l e s o f t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s b y p r o d u c t l i n e , a n d e s t i m a t e s o f q u a n t i t i e s d e m a n d e d a s p o p u l a t i o n a n d i n c o m e s c h a n g e . T h e m a j o r c o n c l u s i o n s w e r e t h a t t h e s u b s e c t o r i s s t i l l t r a d i t i o n a l , t h a t t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a r e d e p e n d e n t o n f a i r l y n a r r o w p r o d u c t l i n e s , a n d t h a t a n e l a s t i c i t y o f 1 . 2 5 i s a g o o d m e a s u r e t o u s e f o r p r o j e c t i n g d e m a n d . I n t h e s e c o n d p a r t o f t h e c h a p t e r f i n a n c i a l b u d g e t s a n d e l e m e n t a r y r a t i o a n a l y s i s w e r e p r e s e n t e d f o r a l l f i r m — g r o u p s . T h e r e s u l t s o f t h e s e b u d g e t s w e r e f u r t h e r u s e d t o a n a l y z e t h e i n c e n t i v e s f o r v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , t h e p o t e n t i a l f o r e x p a n s i o n b y d i f f e r e n t f i r m — g r o u p s , a n d t h e b u i l d u p o f c o s t s t h r o u g h t h e d i f f e r e n t c h a n n e l s i n t h e s u b s e c t o r . s u b s e c w a s t h c o m p a r c o m p a r e a c h s a r e d i i m p l i c i n t e r x r e a c h e O b s e r i a u t h o r t h a n c o u d u f i r m s d t t e m C H A P T E R 5 C O O R D I N A T I O N I S S U E S I N T H E E G Y P T I A N T E X T I L E S U B S E C T O R 5 . 1 I n t r o d u c t i o n I n t h i s c h a p t e r t h e t r a d i t i o n a l a n d m o d e r n s y s t e m s o f t h e s u b s e c t o r a r e a n a l y z e d w i t h r e s p e c t t o t h e i s s u e s o f c o o r d i n a t i o n , w h i c h w a s t h e s e c o n d c o m p a r i s o n o u t l i n e d i n t h e m e t h o d o l o g y . M o s t o f t h e c o m p a r i s o n i s b e t w e e n t h e m o d e r n a n d t r a d i t i o n a l s y s t e m s , w i t h c o m p a r i s o n s b e t w e e n c h a n n e l s w i t h i n e a c h s y s t e m d o n e a s n e c e s s a r y . F o r e a c h s y s t e m , t h e t e c h n i q u e s u s e d f o r d i s c o v e r i n g a n d i n f l u e n c i n g d e m a n d a r e d i s c u s s e d , f o l l o w e d b y a d i s c u s s i o n o f t h e t e c h n i q u e s a n d i m p l i c a t i o n s o f t h e m e c h a n i s m s u s e d t o c o o r d i n a t e s u p p l y . T h e c h a p t e r b e g i n s w i t h a d i s c u s s i o n o f t h e s a m p l e o f f i r m s i n t e r v i e w e d b e y o n d t h e M S U P h a s e I I s u r v e y . M o s t o f t h e c o n c l u s i o n s r e a c h e d i n t h i s c h a p t e r a r e b a s e d o n t h e s e i n t e r v i e w s a n d a l s o o n o b s e r v a t i o n s a n d i n t e r v i e w s w i t h t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s d o n e b y t h e a u t h o r d u r i n g t h e P h a s e I I s u r v e y . 5 . 1 . 1 T h e S u b s e c t o r I n t e r v i e w s O u t s i d e t h e P h a s e I I S u r v e y T o l e a r n a b o u t t h e o t h e r f u n c t i o n s i n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r , m o r e t h a n 2 0 a d d i t i o n a l i n t e r v i e w s w i t h f i r m s a n d g o v e r n m e n t a g e n c i e s w e r e c o n d u c t e d . T h e p r e f e r r e d s a m p l e w o u l d h a v e b e e n t o f i n d a l i s t o f a l l f i r m s i n t h e i n d u s t r y a n d t o t a k e a r a n d o m s a m p l e b y s i z e o f f i r m . A n a t t e m p t w a s m a d e t o g e t l i s t s o f r e t a i l a n d w h o l e s a l e f i r m s f r o m t h e 1 4 5 T r a d e 1 c l o t h i x E g y p t L I n d u s t c o n t a c l g o v e r m " c o l d " C o m m e r t h e r e ‘ p r o s p e o r b e c p r o s p e r e t a i l c o n s i d t h e " p l a r g e r i n t e r v w e l l - c i n t e r x u n d e r : t h a t n e a c h 1 W e r e S i n t e n q u d l i 1 4 6 T r a d e R e g i s t r y a n d o t h e r M i n i s t r i e s . I n a d d i t i o n , l i s t s o f r e a d y - m a d e c l o t h i n g ( R M C ) f i r m s a n d w e a v e r s w e r e s o l i c i t e d f r o m t h e F e d e r a t i o n o f E g y p t i a n I n d u s t r i e s ( F B I ) a n d f r o m t h e G o v e r n m e n t O r g a n z a t i o n f o r I n d u s t r y ( G O F I . ) A l i s t w a s p r o v i d e d b y F B I a n d s e v e r a l f i r m s w e r e c o n t a c t e d f r o m i t , b u t i t w a s i m p o s s i b l e t o g e t a l i s t f r o m t h e g o v e r n m e n t a g e n c i e s i n t h e t i m e a l l o t t e d f o r t h i s e x t r a r e s e a r c h . T h e r e f o r e , t h e s a m p l e w a s c r e a t e d b y w a l k i n g i n t o e s t a b l i s h m e n t s " c o l d " a n d b y c o n t a c t s f r o m a s s o c i a t e s , t h e F B I a n d t h e C h a m b e r o f , C o m m e r c e . W h i l e t h e f i r m s w h o w e r e i n t e r v i e w e d w e r e n o t c h o s e n r a n d o m l y , t h e r e w e r e n o p a r t i c u l a r b i a s e s i m p l i e d e x c e p t t h a t t h e y w e r e o f t e n p r o s p e r o u s f i r m s , e i t h e r b e c a u s e t h e r e s e a r c h e r ' s c o n t a c t s w e r e w e a l t h y , o r b e c a u s e t h o s e w h o k n e w t h e F B I a n d t h e C h a m b e r o f C o m m e r c e w e r e p r o s p e r o u s , o r b e c a u s e m o s t o f t h e w a l k - i n d i s c u s s i o n s w e r e w i t h r e t a i l i n g f i r m s i n c e n t r a l C a i r o . N o n e t h e l e s s , t h e r e w a s s t i l l a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f d i v e r s i t y i n t h e s a m p l e a n d i t i s n o t c l e a r h o w t h e " p r o s p e r i t y " o f t h e f i r m s w o u l d m a k e t h e m a t y p i c a l o f t h e o t h e r l a r g e r f i r m s i n t h e s u b s e c t o r . T h e d i s t r i b u t i o n b y t y p e o f f u n c t i o n a n d s i z e f o r t h e 2 0 f i r m s i n t e r v i e w e d i s s h o w n i n T a b l e 5 . 1 . T h e f i r m s i n t e r v i e w e d w e r e w e l l - d i s t r i b u t e d a c r o s s t h e m a j o r f u n c t i o n s , w i t h a s l i g h t l y l a r g e r g r o u p i n t e r v i e w e d i n t h e R M C f u n c t i o n . T h i s l a t t e r f a c t r e f l e c t s t h e d e s i r e t o u n d e r s t a n d t h e c o m p e t i t i o n o f t h e t a i l o r a n d d r e s s m a k e r a n d a l s o t h e f a c t t h a t m a n y r e t a i l e r s h a d a s s o c i a t e d R M C o p e r a t i o n s . T a b l e 5 . 1 a l s o s h o w s t h a t t h e n u m b e r o f i n t e r v i e w s c o n d u c t e d f o r e a c h f u n c t i o n i s h i g h e r t h a n t h e n u m b e r o f f i r m s i n t e r v i e w e d b e c a u s e t h e y w e r e s o e x t e n s i v e l y a n d v a r i o u s l y i n t e g r a t e d . T h u s , w h i l e 2 0 f i r m s w e r e i n t e r v i e w e d , 2 9 e x a m p l e s o f f u n c t i o n s w e r e i n c l u d e d . H o w e v e r , t h e q u a l i t y o f e a c h i n t e r v i e w d i f f e r e d s u b s t a n t i a l l y i n t h e i n f o r m a t i o n s m i t “ a V P t p h e m o U a r h r o d p m b l a e e w i o r b a u c s T n w i m t a n ‘ n u r e e s e t e e a r i s i c n l l o 0 e n s c C o t , l g i v e n , a n f u n c t i o n . i s s u m m e 1 4 7 g i v e n , a n d i n t h e a m o u n t o f t i m e a n d i n f o r m a t i o n d e v o t e d t o e a c h f u n c t i o n . T A B L E 5 . 1 N u m b e r o f S u b s e c t o r I n t e r v i e w s B y F u n c t i o n a n d S i z e o f F i r m E g y p t , 1 9 8 2 ( N o . o f I n t e r v i e w s ) F i r m S i z e F u n c t i o n : S m a l l M e d i u m L a r g e T o t a l W e a v i n g l 1 3 5 W h o l e s a l i n g 3 x 3 6 R M C 4 5 2 l l R e t a i l i n g 2 4 1 7 T o t a l 1 0 1 0 9 2 9 S o u r c e s : S u b s e c t o r I n t e r v i e w s , M S U R u r a l N o n - F a r m E m p l o y m e n t P r o j e c t T h e i n t e r v i e w s a - s o c o v e r e d a g o o d r a n g e o f f i r m s i z e s , a g a i n s h o w n i n T a b l e 5 . 1 . P e r h a p s t h e m o s t d e f i c i e n t c o v e r a g e w a s o f t h e m e d i u m w e a v e r s , w h o w e r e n o t i n t e r v i e w e d n e a r l y e n o u g h g i v e n t h e i r i m p o r t a n c e . A l s o , i n n o n e o f t h e c a t e g o r i e s w e r e t h e r e e n o u g h i n t e r v i e w s t o r e a l l y u n d e r s t a n d t h e d i v e r s i t y w i t h i n a g r o u p . D e s p i t e t h e l i m i t e d n u m b e r o f i n t e r v i e w s , e n o u g h d i s c u s s i o n a n d o b s e r v a t i o n o c c u r r e d t o g i v e a b a s i c p i c t u r e o f t h e o p e r a t i n g p r a c t i c e s o f t h e f i r m s a n d a p p r o x i m a t e v a l u e s o f t h e e c o n o m i c v a r i a b l e s . T h e r e s u l t s o f s t u d y i n g t h e o p e r a t i n g p r a c t i c e s a r e s u m m a r i z e d i n t h i s c h a p t e r , w h i l e w h a t w a s l e a r n e d a b o u t t h e e c o n o m i c v a l u e s w a s u s e d i n t h e A p p e n d i c e s t o c o n s t r u c t t h e b u d g e t s p r e s e n t e d i n C h a p t e r 4 . T h e v a r i e t i e s o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n f o u n d i n t h e s a m p l e d f i r m s i s s u m m a r i z e d i n T a b l e 5 . 2 . I t s h o w s t h a t t h e d i v e r s i t y o f r e l a t i o n s h i p s . A r W C . . . I 3 i n t h e v i n i t i a l ] w h i l e 1 < p r o n o u n < s o m e r a 1 t h i s C h 8 0 1 i n f o r m i n f o r m C o m m u r t h e d e 1 4 8 i n t h e w e a v i n g i n d u s t r y i s l a r g e . O n l y t w o o f t h e w e a v i n g f i r m s w e r e i n i t i a l l y i n t e r v i e w e d b e c a u s e t h e y w e r e w e a v e r s ; t h e o t h e r s w e r e f o u n d w h i l e l o o k i n g a t f i r m s w h o d i d o t h e r f u n c t i o n s . A l s o t h e r e i s a p r o n o u n c e d i n c i d e n c e o f R M C / r e t a i l i n g i n t e g r a t i o n . T h e r e s e e m s t o b e s o m e r a t i o n a l e t o t h e s e p a t t e r n s , w h i c h w i l l b e d i s c u s s e d a t t h e e n d o f t h i s c h a p t e r a n d i n C h a p t e r 7 . T A B L E 5 . 2 T h e V e r t i c a l I n t e g r a t i o n o f F i r m s i n t h e S u b s e c t o r I n t e r v i e w s B y F u n c t i o n s I n t e g r a t e d a n d S i z e o f F i r m E g y p t , 1 9 8 2 ( N o . o f I n t e r v i e w s ) F i r m S i z e F u n c t i o n s I n t e g r a t e d : S m a l l M e d i u m L a r g e T o t a l W e a v i n g / W h o l e s a l i n g - - 2 2 W e a v i n g / R e t a i l i n g - 1 - l W e a v i n g / R M C — l - 1 R e t a i l i n g / R M C l 2 1 4 W h o l e s a l i n g / R M C - - l l S o u r c e : S u b s e c t o r I n t e r v i e w s , M S U R u r a l N o n - F a r m E m p l o y m e n t P r o j e c t 5 . 2 C o o r d i n a t i o n I s s u e s : A R e s t a t e m e n t I n a w e l l - c o o r d i n a t e d s u b s e c t o r , c o s t s a r e c o n t r o l l e d a n d n e e d e d i n f o r m a t i o n m o v e s f r o m o n e f u n c t i o n t o o t h e r r e l e v a n t f u n c t i o n s . T h a t i n f o r m a t i o n i n c l u d e s a n a s s e s s m e n t o f c o n s u m e r p r e f e r e n c e s a n d c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n f u n c t i o n s a b o u t e x p e c t a t i o n s o f n e e d e d c a p a c i t y , t h e d e t a i l s o f s p e c i f i c a t i o n s o f p r o d u c t s a n d t h e i m p a c t o f i n n o v a t i o n s . I n t e r n a l r e d u c t i o n s i n c o s t s o c c u r w h e n e c o n o m i e s o f s i z e a r e a c h i e v e c o r r e c t f i r m s i p r o v i s i h a s i n d p o s i t i c c a n r e d w i t h e : f u n c t i ( c o n t r a t b e t w e e 1 d i f f e n t h e m a m a i n p d e m a n d a c c o m o O t h e r P r o d u c b e t w e e a l l o f C h a p t e w i t h t 1 4 9 a c h i e v e d a n d r i s k i s r e d u c e d b e c a u s e f i r m s i n o t h e r f u n c t i o n s c o m m u n i c a t e c o r r e c t i n f o r m a t i o n . T r a n s a c t i o n s c o s t s c a n b e r e d u c e d i f t h e s i z e s o f f i r m s i n d i f f e r e n t f u n c t i o n s a r e a p p r o p r i a t e t o a c h i e v e m i n i m u m c o s t p r o v i s i o n o f a d e q u a t e v a r i e t y . R i s k c a n a l s o b e r e d u c e d i f t h e s y s t e m h a s i n d u s t r i e s o r f i r m s a s p o i n t s o f c o n t r o l t h a t a r e i n t h e b e s t p o s i t i o n t o m a k e d e c i s i o n s . A d e q u a t e c o m m u n i c a t i o n s a b o u t e x p e c t a t i o n s c a n r e d u c e t h e c o s t s o f o v e r b u i l d i n g , d u p l i c a t i o n a n d l o s s e s a s s o c i a t e d w i t h e x c e s s c a p a c i t y . T h e a l t e r n a t i v e m e c h a n i s m s u s e d t o c o o r d i n a t e t h e d i f f e r e n t f u n c t i o n s i n a c h a n n e l a r e m a r k e t s , v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , a v a r i e t y o f c o n t r a c t u a l a r r a n g e m e n t s , a n d t h e s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s e x i s t i n g b e t w e e n t h e d i f f e r e n t p a r t i c i p a n t s . E a c h o f t h e s e m e c h a n i s m s h a v e d i f f e r e n t s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s d e p e n d i n g o n t h e p a r t i c i p a n t s u s i n g t h e m a n d t h e c h a r a c t e r o f t h e p r o d u c t a n d t r a n s a c t i o n i n v o l v e d . T h e c o n s u m e r ' s n e e d f o r v a r i e t y a t a r e a s o n a b l e c o s t c r e a t e s t h e m a i n p r o b l e m s i n c o o r d i n a t i o n . O n o n e h a n d , m a n y s m a l l r e t a i l i n g f i r m s d e m a n d s m a l l q u a n t i t i e s b u t w a n t a r e l a t i v e l y l a r g e v a r i e t y o f c l o t h t o a c c o m o d a t e a v a r i e t y o f h u m a n s h a p e s , s i z e s , a n d p r e f e r e n c e s . O n t h e o t h e r h a n d , w e a v e r s n e e d t o g e t r e l a t i v e l y l a r g e o r d e r s t o l o w e r p r o d u c t i o n c o s t s t h r o u g h t h e l e n g t h o f r u n , r e s u l t i n g i n a t e n s i o n b e t w e e n t h e n e e d f o r v a r i e t y a n d t h e n e e d t o r e d u c e c o s t . F u r t h e r m o r e , a l l o f t h i s m u s t b e d o n e i n r e a l w o r l d c o n d i t i o n s o f u n c e r t a i n t y . 5 . 3 . C o o r d i n a t i o n i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m ' s e s s e n t i a l f e a t u r e s w e r e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 3 : a p r e v a l e n c e o f s m a l l f i r m s i n w e a v i n g a n d c l o t h r e t a i l i n g , w i t h t h e m a k i n g — u p f u n c t i o n d o n e e i t h e r a t h o m e o r b y t a i l o r s ( C h a p t e r 3 , S e c t i 0 1 b y a v < t a i l o r ( I n t h b o t h t b e t w e e p r o d u c w e l l a t h e s u t h i s r F i r s t , e n o u g k p u r c h e E E E I E E g e l e b e t h e fi c l o t h ; e v e n ] C O n S u m a n y s t y l e P r o d u t r a n s 1 5 0 S e c t i o n 3 . 3 . ) T h e o n l y m a j o r v a r i a t i o n o c c u r s i f t h e m a k i n g — u p i s d o n e b y a v e r y s m a l l R M C p r o d u c e r - r e t a i l e r , w h o w a s p e r h a p s o r i g i n a l l y a ~ t a i l o r w h o i n c l u d e d a r e t a i l i n g f u n c t i o n e x p l i c i t l y i n h i s o p e r a t i o n . ( I n t h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n s t h e t e r m " t a i l o r s " w i l l b e u s e d t o d e n o t e b o t h t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s , u n l e s s t h e r e i s a m e a n i n g f u l d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e t w o g r o u p s , w h e n b o t h t e r m s w i l l b e u s e d . ) 5 . 3 . 1 I n f l u e n c i n g D e m a n d i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m 5 . 3 . 1 . 1 T h e C o n s u m e r ' s P r e f e r e n c e s . " C o o r d i n a t i o n " i n p a r t m e a n s p r o d u c i n g p r o d u c t s t h a t m e e t t h e n e e d s a n d d e s i r e s o f t h e c o n s u m e r a s w e l l a s p o s s i b l e , g i v e n t h e c u r r e n t r e s o u r c e s a n d i n d u s t r i a l s t r u c t u r e o f t h e s u b s e c t o r . D e t e r m i n i n g t h e c o n s u m e r ' s p r e f e r e n c e s w a s n o t p a r t o f t h i s r e s e a r c h p r o j e c t , b u t s o m e c o m m e n t s a n d r e f l e c t i o n s c a n b e o f f e r e d . F i r s t , m o s t c o n s u m e r s a r e p o o r a n d n e e d c h e a p c l o t h i n g t o s i m p l y h a v e e n o u g h c l o t h e s t o w e a r . T h e m i d d l e - i n c o m e r u r a l f a m i l y w a s a b l e t o p u r c h a s e a b o u t f o u r o r f i v e p i e c e s o f c l o t h i n g p e r p e r s o n p e r y e a r , w i t h o u t p u r c h a s i n g a n y m a j o r i t e m s s u c h a s a s u i t o r h i g h p r i c e d g e l e b e y a . O n e o f t h e s e l a t t e r i t e m s w o u l d e x h a u s t t h e e n t i r e b u d g e t o f t h e f a m i l y . N o n e t h e l e s s , m o s t f a m i l i e s w o u l d t r y t o h a v e s o m e g o o d c l o t h i n g f o r i m p o r t a n t e v e n t s , t h u s c o n s t r a i n i n g a n a l r e a d y t i g h t b u d g e t e v e n m o r e . ( S e e C h a p t e r 4 , S e c t i o n 4 . 2 . 4 . ) I n a d d i t i o n t o m a k i n g t h e i r c l o t h i n g b u d g e t g o a l o n g w a y , m o s t c o n s u m e r s w a n t v a r i e t y i n c l o t h i n g , a f e a t u r e o f t e x t i l e c o n s u m p t i o n f o r m a n y c e n t u r i e s ( B r a u d e l , 1 9 8 1 . ) T h e v a r i e t y i s i n t e r m s o f c o l o r s a n d s t y l e s a n d , w i t h t h e r i s e o f t h e m o d e r n s y s t e m , i n t e r m s o f b r a n d e d p r o d u c t s . F i n a l l y , t h e c o n s u m e r a l s o m i g h t l i k e a q u i c k a n d c l e a n t r a n s a c t i o n , a p r e f e r e n c e t h a t w i l l p r o b a b l y i n c r e a s e w i t h i n c o m e . c o n s u m b u d g e t t o g e t m o n e y a r e a l d r e s s m g o o d 9 a d j u s t d o e s c E E E E a b y c o n s i n c e i n t h e t 0 t a k a r e r e R M C p 1 a b o u t T h e y n r e l a t i t a i l o l b e C a u s P r o b l e i n d u s t p r O d m 1 5 1 T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m o f f e r s t h e g r e a t e s t p o s s i b i l i t y f o r c o n s u m e r s i n E g y p t t o m a x i m i z e t h e q u a n t i t y o f c l o t h i n g f r o m a g i v e n b u d g e t . T h e y a r e a b l e t o c h o o s e v e r y c h e a p c l o t h a n d d o h o m e f a s h i o n i n g t o g e t t h e g r e a t e s t q u a n t i t y f r o m t h e i r b u d g e t ; o r t h e y c a n s p e n d m o r e m o n e y o n c l o t h a n d d o h o m e f a s h i o n i n g ; o r t h e y c a n u t i l i z e t a i l o r s . T h e y a r e a l s o a b l e t o a d d v a r i e t y t h r o u g h a d i s c u s s i o n w i t h t h e t a i l o r o r d r e s s m a k e r , a l t h o u g h t h i s w a s n o t d o n e o f t e n i f c a s u a l o b s e r v a t i o n i s a g o o d g u i d e . T h e m o d e r n s y s t e m d o e s n o t a l l o w f o r a s m u c h f l e x i b i l i t y i n a d j u s t i n g q u a n t i t y f o r a g i v e n b u d g e t a s t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , b u t i t d o e s c a t e r t o o t h e r p r e f e r e n c e s o f t h e c o n s u m e r . M o r e v a r i e t y c a n b e s e e n a n d t r i e d o n b e f o r e p u r c h a s i n g , s o t h a t l e s s i m a g i n a t i o n i s r e q u i r e d b y c o n s u m e r s . A l s o , t h e t i m e i n v o l v e d i n t h e t r a n s a c t i o n i s r e d u c e d s i n c e c l o t h e s c a n b e p u r c h a s e d i n o n e s t o p r a t h e r t h a n t h e t h r e e r e q u i r e d i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . ( O n e s t o p i s n e c e s s a r y f o r b u y i n g c l o t h , o n e t o t a k e i t t o t h e t a i l o r , a n d o n e t o p i c k i t u p , a s s u m i n g n o a l t e r a t i o n s a r e r e q u i r e d . ) I f a c o n s u m e r i s a c c u s t o m e d t o u s i n g a t a i l o r , t h e t r a n s i t i o n t o R M C p r o d u c t s m a y b e s o m e w h a t t r y i n g a t f i r s t . C o n s u m e r s n e e d t o l e a r n a b o u t s i z e s a n d h o w t o c h o o s e s t y l e s b y o b s e r v i n g p a c k a g e d p r o d u c t s . T h e y m a y b e c o m e f r u s t r a t e d a n d m o v e a w a y f r o m R M C p r o d u c t s w h e n a r e l a t i v e l y e x p e n s i v e p i e c e o f c l o t h i n g d o e s n o t f i t c o r r e c t l y . O n e t a i l o r c l a i m e d t h a t h e d i d n o t f e a r t h e t r a n s i t i o n t o R M C p r o d u c t s b e c a u s e p e o p l e w o u l d a l w a y s h a v e t o c o m e t o h i m f o r a d j u s t m e n t s ! T h i s p r o b l e m w i l l a l s o b e e x a c e r b a t e d b y t h e g e n e r a l l y p o o r q u a l i t y i n t h e R M C i n d u s t r y a t t h i s t i m e . W h e n a c o n s u m e r u s e s a t a i l o r , s h e i s w i l l i n g t o w a i t f o r h e r p r o d u c t , a f a c t w h i c h i s k e y i n t h e c o n s e r v a t i v e o r i e n t a t i o n o f t h e ‘ 4 3 . ? t r a d i t p r o d u c e a c h 0 c o n s u m s e t c h i n c r e a f i n a l i n f l u e S i n c e c o n s u n t a i l o r c o u l d p r i c e a r e d j b y t h e o w n e r : p r e s e t t h a t 1 i s S U ] t h e m n u m b m w a l k - i m p o r - i 0 f C 1 1 1 5 2 t r a d i t i o n a l s y s t e m . W i t h t h e r i s e o f t h e m o d e r n s y s t e m , s h e d e m a n d s R M C p r o d u c t s i m m e d i a t e l y , p e r h a p s w i t h h a r m f u l e x t e r n a l c o n s e q u e n c e s . T h u s , e a c h o f t h e s e s y s t e m s o f f e r c e r t a i n a d v a n t a g e s t o t h e c o n s u m e r . T h e c o n s u m e r ' s p r e f e r e n c e s f o r t h e t w o s y s t e m s w i l l c h a n g e a s h e r o p p o r t u n i t y s e t c h a n g e s - - a s h e r i n c o m e i n c r e a s e s , a s h e r d e m a n d f o r v a r i e t y i n c r e a s e s , a n d a s h e r a f f i n i t y f o r b r a n d n a m e p r o d u c t s i n c r e a s e s . 5 . 3 . 1 . 2 A d v e r t i s i n g a n d C o o r d i n a t i n g D e m a n d . T h e p r o d u c e r s i n t h e f i n a l s t a g e s o f p r o d u c t i o n c a n c o o r d i n a t e e x i s t i n g s u p p l i e s b y i n f l u e n c i n g d e m a n d s o t h a t i t i s p r e d i c t a b l e a n d f i t s t h e s u p p l i e s . S i n c e t h e f i r m s i n t h e f i n a l s t a g e s h a v e t h e m o s t c o n t a c t w i t h t h e f i n a l c o n s u m e r , i n f l u e n c i n g d e m a n d i s l a r g e l y t h e d o m a i n o f c l o t h r e t a i l e r s a n d t a i l o r s i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . W h i l e n o t o b s e r v e d , o t h e r s t a g e s c o u l d o f f e r i n c e n t i v e s t o i n f l u e n c e t h e s e f i r m s t o a d v e r t i s e o r o f f e r p r i c e d i s c o u n t s . T h e r e t a i l e r ' s m e t h o d s a r e s i m i l a r i n b o t h s y s t e m s , a n d a r e d i s c u s s e d i n a l a t e r s e c t i o n . S o m e d a t a w a s c o l l e c t e d r e g a r d i n g t h e a d v e r t i s i n g m e c h a n i s m s u s e d b y t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s . I n T a b l e 5 . 3 , t h e r e s p o n s e s o f f i r m o w n e r s t o t h e q u e s t i o n a s k i n g " H o w d i d c u s t o m e r s h e a r a b o u t y o u " i s p r e s e n t e d . A l l p r o d u c e r s m a d e u s e o f r e l a t i v e s . I t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t r u r a l d r e s s m a k e r s r e l i e d m a i n l y o n t h e i r f a m i l y f o r c o n t a c t s , b u t i t i s s u r p r i s i n g t h a t t h e u r b a n t a i l o r s d i d a s w e l l . ( T h i s f i g u r e i s n o t t h e a m o u n t o f p r o d u c t i o n r e f e r r e d b y t h e p a r t i c u l a r m e t h o d , b u t t h e n u m b e r o f f i r m s u s i n g t h a t t e c h n i q u e . ) A l s o , t h e r e a r e n o t v e r y m a n y w a l k - i n s , p e r h a p s i n d i c a t i n g t h a t k n o w i n g t h e q u a l i t y o f t h e t a i l o r i s i m p o r t a n t a n d t h a t o n e d o e s n o t t r u s t a n u n k n o w n w i t h a n e x p e n s i v e p i e c e o f c l o t h . T A B L E 5 . 3 H o w C u s t o m e r s H e a r d A b o u t t h e S a m p l e d T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s E g y p t , 1 9 8 2 ( % o f R e s p o n d e n t s w i t h A f f i r m a t i v e A n s w e r s ) 1 D r e s s m a k e r s T a i l o r s H o w D i d C u s t o m e r s H e a r A b o u t Y o u ? R u r a l U r b a n R u r a l U r b a n T h r o u g h R e l a t i v e s 9 2 6 7 6 9 7 1 W a l k e d I n 8 3 3 2 3 7 T h r o u g h A d v e r t i s i n g - 1 0 0 8 2 9 D o n ' t K n o w H o w 1 7 3 3 3 8 5 0 N u m b e r o f R e s p o n d e n t s 1 2 3 1 3 1 4 l M u l t i p l e A n s w e r s A l l o w e d S o u r c e : M S U S u r v e y , S p e c i a l Q u e s t i o n n a i r e h i g h e r p r a c t i i s t h a t h e r e e x t e n s u s e d , t o t h e c e n t r e O f t h e s i n c e o t h e r r a w m g a n d c l w h o l e : s m a l l r e t a i 9 0 i n t m i n i m p r O d u ' C O U t L t h e c 1 5 4 T h e a m o u n t o f a d v e r t i s i n g , p r o b a b l y i n l o c a l n e w s p a p e r s , w a s h i g h e r t h a n e x p e c t e d f o r t h e u r b a n p r o d u c e r s , a n d , p r e d i c t a b l y , i t w a s p r a c t i c a l l y n o n - e x i s t e n t f o r r u r a l p r o d u c e r s . T h e c o n c l u s i o n a b o u t i n f l u e n c i n g d e m a n d i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m i s t h a t t h e r e a r e p a s s i v e e f f o r t s a t m o s t . V a r i e t i e s s t a y t h e s a m e , s o t h e r e i s n o t t h e e n t i c e m e n t o f f a s h i o n , a n d a d v e r t i s i n g i s n o t e x t e n s i v e l y u s e d . P e r h a p s t h e m a i n e f f o r t i s i n t h e p r i c i n g t a c t i c s u s e d , w h i c h i n v o l v e m a n i p u l a t i o n t o i m p r o v e p r o f i t s b u t a l s o t o r e s p o n d t o t h e i n d i v i d u a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e c o n s u m e r ( S e e S e c t i o n 5 . 3 . 2 . 2 . ) 5 . 3 . 2 C o o r d i n a t i n g S u p p l y i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s d i s c u s s t h e r o l e o f t h e w h o l e s a l e r a s a c e n t r a l c o o r d i n a t i n g e n t i t y i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . T h e n t h e n a t u r e o f t h e t r a n s a c t i o n b e t w e e n t h e t a i l o r a n d t h e f i n a l c o n s u m e r i s e x a m i n e d , s i n c e i t h a s s e v e r a l d i s t i n c t c o o r d i n a t i n g f e a t u r e s . F i n a l l y , s e v e r a l o t h e r s e c t i o n s d i s c u s s t h e m e c h a n i s m s u s e d t o c o o r d i n a t e t h e s u p p l y o f r a w m a t e r i a l s a c r o s s f u n c t i o n s a n d t o c o o r d i n a t e t h e s y s t e m a s i t g r o w s a n d c h a n g e s . 5 . 3 . 2 . 1 T h e W h o l e s a l e r ' s R o l e i n C o o r d i n a t i o n . T h e n e e d f o r t h e w h o l e s a l e r a r i s e s f r o m t h e n e e d t o g e t l o w - c o s t p r o d u c t i o n f r o m f a i r l y s m a l l w e a v e r s , w h i l e a t t h e s a m e t i m e g i v i n g a d e q u a t e v a r i e t y t o s m a l l r e t a i l e r s . A n i l l u s t r a t i o n b a s e d o n t h e d a t a f r o m C h a p t e r 4 d e p i c t s t h i s p o i n t . T h e s m a l l e s t w e a v e r s c a n p r o d u c e a b o u t 2 0 v a r i e t i e s p e r y e a r n e a r m i n i m u m c o s t . ( T h e i r o u t p u t i s 4 4 , 0 0 0 m e t e r s , a n d a r e a s o n a b l e p r o d u c t i o n r u n t o a c h i e v e l o w c o s t s i s a b o u t 2 , 0 0 0 m e t e r s o r m o r e . ) I n c o n t r a s t t h e s m a l l r e t a i l e r s m a y r e q u i r e a r o u n d 1 , 6 5 0 b o l t s o f c l o t h o v e r t h e c o u r s e o f t h e y e a r . E v e n w i t h d u p l i c a t i o n o f c l o t h a s i n v e n t o r i e s t u r n O V I m a n y s m w h o l e s a c o s t , I v a r i e t y r e q u i r e a g g r e g a a t a r l t h e f i h o w t h t h a t t w h o l e s l a r g e : r e d u c e a t m i x A l t e r x s u b c m V i e w I a b O u t ‘ m a r k e e x p e r W h o l e P r o d l t h u s 1 5 5 t u r n o v e r , t h e y w o u l d r e q u i r e 3 0 0 - 5 0 0 v a r i e t i e s . T h u s t h e y m u s t c o n t a c t m a n y s m a l l w e a v e r s t o g e t t h e i r i n v e n t o r y . E v e n t h e m e d i u m a n d l a r g e w e a v e r s c a n i n m a n y c a s e s p r o f i t a b l y u s e w h o l e s a l e r s , s i n c e t h e y c a n p r o d u c e a b o u t 3 0 0 a n d 1 , 0 0 0 v a r i e t i e s a t l o w c o s t , r e s p e c t i v e l y . H o w e v e r , a s t h e w e a v e r s a r e a b l e t o p r o d u c e e n o u g h v a r i e t y t o s a t i s f y s m a l l r e t a i l e r s , t h e y p r o d u c e m u c h m o r e q u a n t i t y t h a n r e q u i r e d . T h e r e f o r e , s e l l i n g t h e p r o d u c t a g a i n r e q u i r e s a w h o l e s a l e r t o a g g r e g a t e t h e s m a l l f i r m s ' o r d e r s . T h e w h o l e s a l e r , t h e n , h a s a k e y r o l e i n p r o v i d i n g a d e q u a t e v a r i e t y a t a r e a s o n a b l e p r i c e a s l o n g a s t h e r e a r e s m a l l f i r m s i n r e t a i l i n g a n d t h e f i n a l g o o d i s c l o t h . T h e r e a l s o a p p e a r t o b e s e v e r a l d i f f e r e n c e s i n h o w t h e w h o l e s a l e r f u n c t i o n s d e p e n d i n g o n i t s s i z e . C h a p t e r 4 m a d e c l e a r t h a t t h e r e a r e e c o n o m i e s o f s i z e i n t h e w h o l e s a l i n g f u n c t i o n , s o t h e , w h o l e s a l e r c o u l d p e r f o r m i t s f u n c t i o n a t l o w e r c o s t i f t h e i n d u s t r y h a d l a r g e r f i r m s . A l s o , a l a r g e r w h o l e s a l e r c o u l d h e l p t h e s m a l l w e a v e r r e d u c e c o s t s b y g i v i n g h i m l a r g e r o r d e r s a n d t h e r e b y a l l o w i n g p r o d u c t i o n a t m i n i m u m c o s t a n d p u r c h a s e s o f i n p u t s a t r e a s o n a b l e d i s c o u n t s . A l t e r n a t i v e l y , t h e w h o l e s a l e r m i g h t p u r c h a s e y a r n a t d i s c o u n t s a n d s u b c o n t r a c t t h e p r o d u c t i o n t o t h e s m a l l w e a v i n g f i r m s . G i v e n t h e r e l a t i v e l y l a r g e v o l u m e , t h e w h o l e s a l e r h a s a b e t t e r V i e w o f t o t a l d e m a n d i n t h e s y s t e m , a n d h e c a n m a k e t h e b e s t d e c i s i o n a b o u t t h e c o m p o s i t i o n o f p r o d u c t i o n a n d h o w t o r e a c t t o t r e n d s i n t h e m a r k e t . A l s o , t h i s v i e w m a k e s t h e w h o l e s a l e r m o s t a b l e t o t a k e r i s k s a n d e x p e r i m e n t w i t h c h a n g i n g p a t t e r n s a n d y a r n s . F o r e x a m p l e , s e v e r a l l a r g e w h o l e s a l e r s i n d i c a t e d t h a t t h e y j o b b e d c l o t h - - t h e y c o o r d i n a t e d t h e p r o d u c t i o n a n d p r i n t i n g a n d d y e i n g o f l a r g e r u n s o f c l o t h - - a n d w e r e t h u s d e c i d i n g w h a t t h e s y s t e m n e e d e d a n d c o o r d i n a t i n g i t . U p t o a p o i n t , t h e l a r g e r t h e w h o l e s a l e r t h e b e t t e r t h e y w i l l b e a b l e 1 C h a p t e l a r g e : p r o b d I t t a i s n o i n v e n s i z e d e p a r l a r g e T h e t r e c o n c o o r d c o n s u a n d q d i s c u t h e s W i t n e i m p l i S e c t i t r a d i P u r e } t h e t g e r m s t h e g P r o d i 1 5 6 a b l e t o u n d e r t a k e t h i s c o o r d i n a t i o n a c t i v i t y . I f t h e f i g u r e s r e p o r t e d i n C h a p t e r 4 a r e a c c u r a t e , t h e r e a r e l a b o r e c o n o m i e s o f s i z e , s o t h a t a l a r g e r w h o l e s a l e r c a n m u c h m o r e e f f e c t i v e l y u s e l a b o r . T h e r e i s a l s o p r o b a b l y r e l a t i v e l y l e s s i n v e n t o r y t h a t n e e d s t o b e h e l d s a l e s i n c r e a s e . I t t a k e s a m i n i m u m v a r i e t y t o a c h i e v e o n e s a l e , b u t o n l y a f i n i t e v a r i e t y i s n e e d e d t o m a k e a n y s a l e , a n d t h e l a r g e r t h e f i r m , t h e c l o s e r t h e i n v e n t o r y h e l d m a y a p p r o a c h t h e o p t i m u m " p o r t f o l i o , " b o t h i n t e r m s o f s i z e a n d i n t e r m s o f t h e v a r i e t i e s o f f e r e d . T h e s i z e o f i n d i v i d u a l d e p a r t m e n t s i n a d e p a r t m e n t s t o r e s u g g e s t t h a t t h i s l e v e l i s n o t t o o l a r g e . 5 . 3 . 2 . 2 T h e T r a n s a c t i o n b e t w e e n t h e T a i l o r a n d t h e F i n a l C o n s u m e r . T h e t r a n s a c t i o n b e t w e e n t h e t a i l o r a n d t h e f i n a l c o n s u m e r a l s o h e l p s t o r e c o n c i l e s e v e r a l o f t h e f u n d a m e n t a l t e n s i o n s i n t h e s u b s e c t o r . T h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s i n t h e t r a n s a c t i o n b e t w e e n t h e t a i l o r a n d c o n s u m e r t h a t a r e a n a l y z e d i n c l u d e t h e m e t h o d s o f d e t e r m i n i n g q u a n t i t y a n d q u a l i t y , h o w p r i c e s a r e f o r m e d , a n d t h e t e r m s o f t r a d e . T h e d i s c u s s i o n i n t h i s s e c t i o n i s b a s e d o n a n e x a m i n a t i o n o f t h e d e t a i l s o f t h e s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s , w h i c h w a s d o n e b y t h e a u t h o r w i t n e s s i n g t h i s t r a n s a c t i o n m a n y t i m e s . T h e r e s u l t i n g p e r f o r m a n c e i m p l i c a t i o n s o f t h a t t r a n s a c t i o n a r e t h e n d i s c u s s e d i n a f o l l o w i n g s e c t i o n . 5 . 3 . 2 . 2 . 1 T h e F e a t u r e s o f t h e T a i l o r — C o n s u m e r T r a n s a c t i o n . I n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , a c u s t o m e r e n t e r s t h e t a i l o r ' s s h o p h a v i n g a l r e a d y p u r c h a s e d t h e q u a l i t y a n d p a t t e r n o f c l o t h h e d e s i r e s a n d n e g o t i a t e s w i t h t h e t a i l o r a b o u t t h e s p e c i f i c a t i o n s o f s t y l e , s i z e , a n d p r i c e o f t h e g a r m e n t . T h u s , s e v e r a l d e c i s i o n s r e g a r d i n g t h e q u a n t i t y a n d q u a l i t y o f t h e g a r m e n t a r e m a d e b y t h e c u s t o m e r s p r i o r t o t h e b e g i n n i n g o f p r o d u c t i o n . A l s o , t h e t i m i n g o f p r o d u c t i o n i s d r i v e n b y d e m a n d a s w e l l s i n c e a n d s t a i l o C e r t a p r o d u b e t w e e x c e ; s o m e t m a y i F e w 1 l i m i t ( T h i : p r i o l o c a t h e S e p a 3 2 } : t h a t g e l e o n t c t h e 1 5 7 s i n c e t h e c o n s u m e r s t e n d t o d e m a n d g r e a t e r p r o d u c t i o n d u r i n g t h e f e a s t s a n d s e a s o n a l h i g h p o i n t s , a n d t h e y p u r c h a s e c l o t h a n d t a k e i t t o t h e t a i l o r n e a r t h o s e p e a k p e r i o d s . T a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s s p e c i a l i z e i n C e r t a i n g r o u p s o f p r o d u c t s , s o t h a t c o n s u m e r s a r e d i r e c t e d t o d i f f e r e n t p r o d u c e r s a s t h e i r n e e d s v a r y ( S e e C h a p t e r 4 , T a b l e A 4 . 3 a n d A 4 . 4 . ) T h e p r i c e o f t h e g a r m e n t i s s e t t l e d u p o n t h r o u g h n e g o t i a t i o n b e t w e e n t h e c o n s u m e r a n d t h e t a i l o r . T a b l e 5 . 4 s h o w s t h a t , w i t h a f e w e x c e p t i o n s , m a n y o f t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s b a r g a i n a t l e a s t s o m e t i m e s . T h e h i g h p e r c e n t a g e s h o w n o f u r b a n t a i l o r s w h o n e v e r b a r g a i n m a y b e e x p l a i n e d b y t h e f a c t t h a t s o m e u r b a n p r o d u c t s h a d p r i c e c o n t r o l s . F e w r u r a l d r e s s m a k e r s b a r g a i n a p p e a r t o b a r g a i n b e c a u s e t h e m a r k e t i s l i m i t e d , a n d t h a t m a y r e q u i r e g o o d c o n t a c t s a n d u n a l i e n a t e d c u s t o m e r s . ( T h i s d a t a i s s o m e w h a t c o n t r a d i c t e d b y t h e P h a s e I I s u r v e y , i n w h i c h t h e p r i c e s f o r t h e p r o d u c t s o f e a c h t a i l o r a n d f o r t a i l o r s i n p a r t i c u l a r l o c a t i o n s t e n d e d t o b e f a i r l y s t a b l e . P e r h a p s s i m p l y t r y i n g t o m a i n t a i n t h e g o i n g p r i c e r e q u i r e s s u b s t a n t i a l n e g o t i a t i o n . ) T h e f i n i s h i n g p i e c e s u s e d i n t h e g a r m e n t s a r e o f t e n n e g o t i a t e d s e p a r a t e l y f r o m t h e b a s e p r i c e o f t h e g a r m e n t . T h e s e p i e c e s a r e u s u a l l y k u l f a i n t h e t r a d i t i o n a l g a r m e n t s , w h i c h i s a " p i p i n g " o n t h e g a r m e n t t h a t c o r r e s p o n d s t o l a c e r i b b o n i n w o m e n ' s d r e s s e s , w h i l e f o r m e n ' s g e l a b e y a s i t i s a s i l k o r s y n t h e t i c s i l k b r a i d e d r i b b o n t h a t i s s e w n f l a t o n t o t h e g a r m e n t . A s T a b l e 5 . 5 s h o w s , a d d i n g t h e c o s t o f t h e k u l f a t o t h e b a s e p r i c e o f t h e g a r m e n t w a s t h e o n l y p r i c i n g m e t h o d g e n e r a l l y u s e d . T h e t a i l o r k n o w s t h a t t h e c u s t o m e r c a n a s k f o r a n y a m o u n t o f " e x t r a " t r i m a n d i t w i l l n o t d a m a g e h i s p r o f i t m a r g i n . O n t h e o t h e r h a n d , t h e c u s t o m e r c a n i d e n t i f y e x a c t l y w h a t h i s s p e c i a l p r e f e r e n c e s a r e g o i n g t o c o s t . T h e c o s t s o f c o n s u m e r p r e f e r e n c e s a r e t h u s m a d e c l e a r t h r o u g h t h i s d e t a i l e d n e g o t i a t i o n a n d o f f e r s a d v a n t a g e s t o b o t h p a r t i e s . 1 5 8 T A B L E 5 . 4 E x t e n t o f B a r g a i n i n g B y T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s E g y p t , 1 9 8 2 ( % o f R e s p o n d e n t s w i t h A f f i r m a t i v e A n s w e r s ) D r e s s m a k e r s T a i l o r s F r e q u e n c y o f B a r g a i n i n g w i t h C u s t o m e r s R u r a l U r b a n R u r a l U r b a n A l w a y s l 7 1 4 3 8 1 2 U s u a l l y 9 1 5 6 6 S o m e t i m e s 1 3 4 3 1 8 3 5 N e v e r 6 1 2 8 6 4 7 T o t a l 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 N u m b e r o f R e s p o n d e n t s 2 3 7 1 6 1 7 S o u r c e : M S U S u r v e y , S p e c i a l Q u e s t i o n n a i r e 1 5 9 T A B L E 5 . 5 P r i c i n g o f F i n i s h i n g P i e c e s b y T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s E g y p t , 1 9 8 2 ( % o f R e s p o n d e n t s w i t h A f f i r m a t i v e A n s w e r s ) D r e s s m a k e r s T a i l o r s H o w a r e F i n i s h i n g P i e c e s P r i c e d ? R u r a l U r b a n R u r a l U r b a n I n c l u d e d i n B a s e P r i c e 5 - 2 1 3 A d d e d t o B a s e P r i c e 7 7 5 7 8 1 7 5 C u s t o m e r S u p p l i e s T h e m 5 3 - - - A l l o f t h e A b o v e 1 3 4 3 6 - N o F i n i s h i n g P i e c e s U s e d - - - 1 2 T o t a l 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 N u m b e r o f R e s p o n d e n t s 2 2 7 l 6 l 6 S o u r c e : M S U S u r v e y , S p e c i a l Q u e s t i o n n a i r e l e a r c h a r r e s p s t r a p r o d P a y e l a s b a r g m o s t d r e s l o s e c o n s P r o d b e t w t h e P a y n C a p j c O n e 1 6 0 S o m e a s p e c t s o f t h e t a i l o r ' s s t r a t e g y i n t h i s n e g o t i a t i o n w e r e l e a r n e d f r o m t h e s p e c i a l q u e s t i o n n a i r e . I n T a b l e 5 . 6 , t h e r e a s o n s f o r c h a r g i n g d i f f e r e n t p r i c e s t o c o n s u m e r s a r e p r e s e n t e d . T h e p o s s i b l e r e s p o n s e s i n c l u d e d d i f f e r e n c e s i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s w h e n t h e c l o t h i s h a r d e r t o w o r k o r r e q u i r e s e x t r a s e w i n g a n d d i f f e r e n c e s i n t h e a b i l i t y o f t h e c u s t o m e r s t o p a y . A l m o s t a l l o f t h e p r o d u c e r s c h a r g e d d i f f e r e n t p r i c e s f o r a l l r e a s o n s , i m p l y i n g t h a t a f a i r l y d e t a i l e d d i s c u s s i o n o c c u r r e d f o r s o m e t r a n s a c t i o n s . W h i l e t h i s d i d n o t c o m e t h r o u g h c l e a r l y i n t h e P h a s e I I d a t a , t h e s e t i m e - a n d l o c a t i o n — s p e c i f i c p r i c i n g s t r a t e g i e s m a y a d d c o n s i d e r a b l y t o t h e p r o f i t s o f t h e p r o d u c e r a n d a l s o p r o d u c e m o r e e q u i t a b l e a c c e s s t o c l o t h i n g s e r v i c e s s i n c e p o o r e r c o n s u m e r s p a y l e s s f o r t h e p r o d u c t . T h e t a i l o r s w e r e a l s o a s k e d w h y t h e y d i d n o t r a i s e p r i c e s , w h e t h e r i t w a s d u e t o t h e c o n s u m e r ' s k n o w l e d g e o f p r i c e s , t h e p e r c e i v e d p r i c e e l a s t i c i t y o f d e m a n d , o r w h e t h e r i t j u s t s e e m e d t o b e t h e o u t c o m e o f t h e b a r g a i n i n g p r o c e s s . T h e c o n s u m e r ' s k n o w l e d g e o f p r i c e s w a s t h e r e a s o n m o s t p r o d u c e r s d i d n o t r a i s e p r i c e . T h e m a i n o u t l i e r i s t h e u r b a n d r e s s m a k e r , w h i c h m a y r e f l e c t a s m a l l s a m p l e s i z e a s m u c h a s a n y t h i n g . T h e i m p r e s s i o n l e f t i s o f a c o m p e t i t i v e m a r k e t w h e r e t h e p r o d u c e r s w i l l l o s e m a n y c u s t o m e r s i f t h e y r a i s e p r i c e s a b o v e t h e g o i n g r a t e . T h e c o n s u m e r a p p e a r s t o b e f i c k l e , a t l e a s t t h r o u g h t h e e y e s o f t h e p r o d u c e r s . T w o a s p e c t s o f t h e t e r m s o f t r a d e t h a t a c c o m p a n y t h e t r a n s a c t i o n b e t w e e n t h e t a i l o r a n d t h e f i n a l c o n s u m e r a r e n o t e w o r t h y . T h e f i r s t i s t h e p r o v i s i o n o f c l o t h b y t h e c o n s u m e r , s o t h a t , i n e f f e c t , a p a r t i a l p a y m e n t i s m a d e i n a d v a n c e . T h i s p r o c e d u r e r e d u c e s t h e t a i l o r ' s w o r k i n g c a p i t a l n e e d s a n d a l s o p r o v i d e s a f o r m o f c r e d i t r e f e r e n c e b e c a u s e t h e c o n s u m e r h a s s h o w n t h a t h e c a n a t l e a s t a f f o r d t h e c l o t h . 1 6 1 T A B L E 5 . 6 R e a s o n s D i f f e r e n t P r i c e s a r e C h a r g e d B y T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s F o r R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s E g y p t , 1 9 8 2 ( % o f R e s p o n d e n t s w i t h A f f i r m a t i v e A n s w e r s ) 1 D r e s s m a k e r s T a i l o r s D o y o u C h a r g e D i f f e r e n t P r i c e s t o C u s t o m e r s R u r a l U r b a n R u r a l U r b a n B e c a u s e : T h e C l o t h i s H a r d e r T o H a n d l e 7 6 1 0 0 9 4 8 6 T h e C l o t h R e q u i r e s E x t r a S e w i n g 6 2 8 6 6 9 5 7 T h e C u s t o m e r i s W e a l t h i e r 6 7 7 1 6 9 5 0 N u m b e r o f R e s p o n d e n t s 2 1 7 1 6 1 4 1 M u l t i p l e A n s w e r s A l l o w e d S o u r c e : M S U S u r v e y , S p e c i a l Q u e s t i o n n a i r e g a r n t a i l t a i l t o t u n t i p e r s s o m e p a r t p r e f a l s o T h e t e a s c o o r l a b o p r o d 1 9 6 m m e x t e l a r t i < P r e f e f i n i s C o n s t e n a b l m a r g j a f f o z a s w e " Z e 4 . 4 — ’ 1 ? : 1 6 2 T h e p a y m e n t f o r t h e t a i l o r i n g s e r v i c e s i s u s u a l l y m a d e w h e n t h e g a r m e n t i s c o m p l e t e d . T h e c o n s u m e r t h e r e b y h a s s o m e l e v e r a g e s i n c e t h e t a i l o r m u s t p e r f o r m a d e q u a t e l y b e f o r e r e c e i v i n g p a y m e n t . A l s o , t h e t a i l o r c a n , a n d a p p a r e n t l y q u i t e o f t e n d o e s , o f f e r e x t e n d e d p a y m e n t t e r m s t o t h e c o n s u m e r , p a r t l y b e c a u s e h e r e t a i n s p o s s e s s i o n o f t h e g a r m e n t u n t i l t h e c o n s u m e r c a n p a y . K n o w i n g t h e c u s t o m e r ' s f i n a n c i a l a n d p e r s o n a l s i t u a t i o n a l l o w s h i m t o e x t e n d t e r m s w h e n i t i s n e c e s s a r y ( a n d s o m e t i m e s i n e v i t a b l e . ) T h r o u g h t h i s m e c h a n i s m , r i s k i s s p r e a d a c r o s s p a r t i c i p a n t s , a n d a b i l a t e r a l b a l a n c e e x i s t s t h a t a l l o w s t h e c o n s u m e r ' s p r e f e r e n c e s t o b e t a k e n i n t o a c c o u n t b u t t h e i m p l i c a t i o n s o f c o s t s a r e a l s o i m p o s e d o n t h e c o n s u m e r . 5 . 3 . 2 . 2 . 2 C o o r d i n a t i o n A s p e c t s o f t h e T a i l o r - C o n s u m e r T r a n s a c t i o n . T h e c o n s u m e r w a n t s a s u b s t a n t i a l a m o u n t o f v a r i e t y b u t a l s o n e e d s r e a s o n a b l e c o s t s . S e v e r a l f e a t u r e s o f t h e t a i l o r - c o n s u m e r t r a n s a c t i o n c o o r d i n a t e t h e s e d i v e r s e n e e d s i n t h e c o n t e x t o f a r e s o u r c e - s c a r c e a n d l a b o r - s u r p l u s e c o n o m y . ( S e e C h a p t e r 6 f o r t h i s c o n t e x t . ) F i r s t , p r o d u c t i o n o n d e m a n d m e a n s q u i t e c l e a r l y t h a t t h e a g g r e g a t e q u a n t i t i e s o f g a r m e n t s d e m a n d e d a n d s u p p l i e d m a t c h . I n a d d i t i o n , b e c a u s e o f t h e e x t e n d e d n e g o t i a t i o n , t h e q u a l i t i e s d e m a n d e d b y t h e c o n s u m e r a r e a r t i c u l a t e d w e l l a n d t h e c o n s u m e r h a s s o m e l e v e r a g e t o m a k e s u r e h i s p r e f e r e n c e s a r e t a k e n i n t o a c c o u n t b y p a y i n g a f t e r p r o d u c t i o n i s f i n i s h e d . B e c a u s e o f t h e p r i c e d i s c r i m i n a t i o n b a s e d o n q u a l i t i e s o f t h e c o n s u m e r a n d t h e s e p a r a t e p r i c i n g o f f i n i s h i n g p i e c e s , t h e t r a n s a c t i o n e n a b l e s t h e t a i l o r s t o i n c r e a s e p r o f i t s , t h e c o n s u m e r s t o k n o w t h e m a r g i n a l c o s t s o f t h e i r p r e f e r e n c e s a n d p o o r e r c o n s u m e r s t o b e a b l e t o a f f o r d s o m e t a i l o r i n g s e r v i c e s . S u p p l y i s c o o r d i n a t e d t h r o u g h s e v e r a l a s p e c t s o f t h i s t r a n s a c t i o n a s w e l l . T h e t a i l o r s a r e d i s p e r s e d a n d t h e y e x i s t i n a p p r o p r i a t e n u m b e r s t r a n : p r i c b e m i s k t h r o p e r i u n d e c h a r m a c h p o s s c o n : e x i s C O D E S y s 1 a b h P r e ] 1 6 3 t o s e r v i c e a p a r t i c u l a r l o c a l i t y . W i t h i n t h e s e l o c a l i t i e s p r i c e s a p p e a r t o b e t r a n s p a r e n t a n d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e q u a l i t y o f t h e t a i l o r i s p r o b a b l y s u f f i c i e n t . I n t h i s w a y t h e m a r k e t s c o o r d i n a t e t h e s u p p l y o f t a i l o r s r e l a t i v e t o t h e q u a n t i t y d e m a n d e d a n d t o s o m e e x t e n t t o t h e q u a l i t y d e m a n d e d ( S e e S e c t i o n 5 . 3 . 5 . ) F u r t h e r m o r e , t h e n a t u r e o f t h e t r a n s a c t i o n h e l p s t o r e d u c e t h e r i s k o f n o n - p a y m e n t s o t h a t t a i l o r s ' p r i c e s r e q u i r e l e s s o f a r i s k p r e m i u m . T h e t r a n s a c t i o n p r o c e d u r e s t a n d s i n p l a c e o f r a i s i n g p r i c e s t o a b s o r b r i s k . F i n a l l y , s o m e o f t h e n e g a t i v e a s p e c t s o f t h i s r e l a t i o n s h i p s h o u l d b e m e n t i o n e d . B e c a u s e t h e p r o d u c t i o n i s n o t u n d e r t a k e n u n t i l t h e d e m a n d i s k n o w n , a n d t h e d e m a n d s a r e f a i r l y s e a s o n a l , t h e r e i s e x c e s s c a p a c i t y t h r o u g h o u t m o s t o f t h e y e a r a n d p r o b a b l y s o m e s h o r t a g e s d u r i n g p e a k p e r i o d s . H o w e v e r , t h i s p r o b l e m i s m i t i g a t e d b y t h e l o w c o s t s o f u n d e r u t i l i z a t i o n o f c a p a c i t y . A l s o , d e s p i t e t h e g o o d c o m m u n i c a t i o n a b o u t c h a r a c t e r i s t i c s d e m a n d e d , m o s t p r o d u c e r s d o n o t h a v e a c c e s s t o s p e c i a l t y m a c h i n e s a n d b u l k c u t t i n g o f c l o t h , s o t h e r e a r e l i m i t a t i o n s o n t h e p o s s i b l e v a r i e t y a n d s o m e h i g h e r c o s t s a s a r e s u l t . I n a d d i t i o n , t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n t h e c l o t h i n g p r o d u c e r a n d t h e c l o t h p r o d u c e r d o e s n o t e x i s t , s o f e e d b a c k f r o m t h e t a i l o r ' s e x t e n s i v e d i s c u s s i o n s w i t h t h e c o n s u m e r d o n o t r e a c h t h e l o w e r p a r t o f t h e s u b s e c t o r . 5 . 3 . 3 O t h e r O b s e r v a t i o n s o n C o o r d i n a t i n g S u p p l y i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m T h e b a s i c p r o b l e m s o f p r o v i d i n g v a r i e t y a n d l o w - c o s t p r o d u c t i o n a r e a d d r e s s e d a l s o t h r o u g h s e v e r a l a d d i t i o n a l f e a t u r e s o f t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . B e s i d e s r e c e i v i n g o r d e r s f r o m w h o l e s a l e r s , t h e s m a l l w e a v e r i s a b l e t o r e l y o n t r a d i t i o n a l p a t t e r n s a n d v a r i e t i e s , s o t h e y c a n p r e p r o g r a m t h e i r p r o d u c t i o n t o a n t i c i p a t e o r d e r s f o r r e l i a b l e p r o d u c t s . F o r ' t r a f e w e t o t a p r i m e i t h r e t a f e w n o t t h e y w e a v w h o l p o w e r e t a m o d e d e v e c o o : n e e c t h e t h e m a k t t h m e x h p r m 1 6 4 F o r i n s t a n c e , a w e a v e r m a y a l w a y s s e l l a c e r t a i n p e r c e n t a g e o f p r o d u c t i o n a s b l a c k , 1 0 w - c o s t c o t t o n c l o t h . T h i s p r o d u c t i o n c a n b e p l a n n e d " t r a d i t i o n a l l y . " S t a b l e v a r i e t i e s t h u s p e r m i t a d v a n c e p r o d u c t i o n w i t h f e w e r i n v e n t o r y l o s s e s w h e n m o s t o f t h e i n d u s t r y h a s a p o o r v i e w o f t h e t o t a l m a r k e t . A n o t h e r i m p o r t a n t f e a t u r e o f t h e s y s t e m i s t h a t i t i s c o o r d i n a t e d p r i m a r i l y t h r o u g h m a r k e t s , a n d t h e r e a p p e a r t o b e f e w i n c e n t i v e s f o r e i t h e r l o n g e r t e r m c o n t r a c t s o r v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . T h e w e a v e r s a n d r e t a i l e r s a r e t o o s m a l l t o i n t e g r a t e i n t o t h e w h o l e s a l i n g s t a g e a n d h a v e f e w t e c h n i c a l o r t r a n s a c t i o n s r e a s o n s t o d o s o . T h e w h o l e s a l e r s w o u l d n o t i n t e g r a t e w h i l e t h e a v e r a g e s i z e o f t h e a d j a c e n t f i r m s i s s m a l l s i n c e t h e y g a i n l i t t l e f r o m i n t e g r a t i n g w i t h a m u c h s m a l l e r e n t i t y . A s m a l l w e a v e r m a y w a n t a l o n g — t e r m c o n t r a c t w i t h a w h o l e s a l e r , b u t t h e w h o l e s a l e r w o u l d p r e f e r t o b e a b l e t o p i c k a n d c h o o s e f i r m s a n d h a s t h e p o w e r t o d o s o i f t h e y a r e l a r g e r a n d d e a l w i t h m a n y w e a v e r s a n d r e t a i l e r s . ( A s t h e w e a v i n g f i r m s g e t l a r g e r - - i n t h e t r a n s i t i o n t o t h e m o d e r n s y s t e m — — t h e i n c e n t i v e s g r o w f o r t h e w h o l e s a l e r s t o i n t e g r a t e o r d e v e l o p l o n g — t e r m r e l a t i o n s h i p s w i t h l a r g e r w e a v e r s . ) T h e e x i s t e n c e o f s m a l l f i r m s a l s o p o s e s a n o t h e r p r o b l e m f o r c o o r d i n a t i o n i n t h e s u b s e c t o r , o n e w h i c h i s n o t h a n d l e d v e r y w e l l . T h e n e e d f o r a w h o l e s a l e r m e a n s t h a t t h e c l o t h m u s t b e h a n d l e d t w i c e t h r o u g h t h e d i s t r i b u t i o n s t a g e s , i n e f f e c t a d d i n g a l a y e r o f c o s t . A l s o , b e c a u s e t h e d e c i s i o n t o p u r c h a s e c l o t h i s m a d e s e p a r a t e l y f r o m t h e d e c i s i o n t o m a k e c l o t h i n g , t h e r e a r e e x t r a l o s s e s b e c a u s e t h e c l o t h i s c u t f i r s t i n t o w h o l e s a l e - s i z e d b o l t s , a n d t h e n i n t o i n d i v i d u a l — s i z e d b o l t s w i t h o u t m u c h t h o u g h t g i v e n t o r e d u c i n g t h e c l o t h t h r o u g h t h e s y s t e m . T h u s , t h e e x i s t e n c e o f s m a l l f i r m s i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a p p e a r s t o c a u s e p r o b l e m s i n c o o r d i n a t i n g r a w m a t e r i a l u s a g e t o m i n i m i z e i t s r e q u i r e m e n t s l e s s m a n y t o l e i g a r u r f a c e a d a p o u t l e f f e t h e t h a n b e n e l a r g r e d t A l s c l a r g e n t e C h m 1 6 5 t h r o u g h o u t t h e s y s t e m . T h e s t y l e o f c l o t h i n g p r o d u c e d b y t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s i s a n i m p o r t a n t i n s t a n c e o f s l a c k i n t h e s y s t e m w h i c h p e r m i t s a t o l e r a n c e f o r l e s s t h a n o p t i m a l p e r f o r m a n c e . C l o t h e s a r e e x t r e m e l y l o o s e - f i t t i n g a n d m a n y a r e w o r n u n d e r n e a t h o t h e r l a y e r s , s o p o o r t a i l o r i n g c a n b e t o l e r a t e d . I t i s p o s s i b l e t o r e s e w w i t h o u t c h a n g i n g t h e l o o k o f t h e g a r m e n t . A l s o , l o o s e — f i t t i n g g a r m e n t s d o n o t p u t s t r e s s o n t h e c l o t h o r t h e s t i t c h e s , s o s i m p l e s i n g l e n e e d l e s t i t c h i n g a n d i n e x p e n s i v e c l o t h i s a c c e p t a b l e i n t h e p r o d u c t i o n o f t h e s e p r o d u c t s . 5 . 3 . 4 S o m e D y n a m i c I s s u e s o f C o o r d i n a t i o n i n t h e T r a d i t i o n a l S y s t e m W h i l e t h e s y s t e m i s t e r m e d " t r a d i t i o n a l , " i t s t i l l e v o l v e s a n d f a c e s a s e t o f c h a n g i n g d e m a n d s a n d s u p p l i e s t h a t r e q u i r e s o m e a d a p t a t i o n . T h a t a d a p t a t i o n n e e d s t o b e c o o r d i n a t e d . T h i s s e c t i o n o u t l i n e s t h e f o r c e s o f c h a n g e a n d h o w c o o r d i n a t i o n o f t h a t c h a n g e i s e f f e c t e d a n d w h e r e i t b r e a k s d o w n . 5 . 3 . 4 . 1 C o o r d i n a t i n g G r o w t h a n d C h a n g e i n W h o l e s a l i n g . M a n y o f t h e w e a v e r s a n d w h o l e s a l e r s h a v e a l r e a d y a c h i e v e d a l a r g e r a v e r a g e s i z e t h a n i s a s s o c i a t e d w i t h t h e " p u r e " t r a d i t i o n a l s y s t e m . A v a r i e t y o f b e n e f i t s o c c u r a s t h e w h o l e s a l e r g r o w s , i n c l u d i n g r e d u c e d c o s t s t h r o u g h l a r g e r o r d e r s , w h i c h c r e a t e i n t e r n a l p r o d u c t i o n a n d o v e r h e a d c o s t r e d u c t i o n s f o r w e a v e r s a n d r e d u c t i o n s i n t h e c o s t s o f r a w m a t e r i a l s . A l s o , t h e a m o u n t o f o v e r c a p a c i t y i n w e a v i n g m a y b e r e d u c e d b e c a u s e o f t h e l a r g e W h o l e s a l e r ' s p e r s p e c t i v e o n t h e m a r k e t . T h e s e f a c t o r s i n c r e a s e t h e t e n d e n c y o f w h o l e s a l e r s a n d w e a v e r s t o e n t e r i n t o l o n g — t e r m i n f o r m a l c o n t r a c t s a s t h e f i r m s i z e s g r o w , t h u s c h a n g i n g t h e n a t u r e o f t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s b e t w e e n t h o s e t w o f i r m - l o n g - t r a d i t h i s t h e i a n d : p r e s h a v e g a r m m o r e t a i l T h e F o r c u s 1 f e a 1 l i m . c a p . C O D g r o d i f m a k d r e 1 6 6 f i r m - g r o u p s . T h e r e i s l i t t l e i n c e n t i v e f o r w h o l e s a l e r s t o e n t e r i n t o l o n g — t e r m c o n t r a c t s w h e n b o t h o f t h e e n t i t i e s a r e s m a l l , a l t h o u g h t r a d i t i o n m a y m a k e i t s e e m t h a t l o n g - t e r m c o n t r a c t s e x i s t . B e c a u s e o f t h i s i n t e r d e p e n d e n c e f i r m s m u s t c o m m u n i c a t e a n d t r u s t e a c h o t h e r t o g a i n t h e b e n e f i t s d e s c r i b e d a b o v e . T h i s e n c o u r a g e s m o r e l o n g - t e r m c o n t r a c t s , a n d i n s o m e c a s e s v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . 5 . 3 . 4 . 2 C o o r d i n a t i n g G r o w t h a n d C h a n g e i n T a i l o r i n g . D e m a n d h a s p r e s u m a b l y g r o w n a n d c o n t r a c t e d o v e r t h e y e a r s . C e r t a i n l y t a i l o r s h a v e h a v e a t t e m p t e d t o i n c r e a s e t h e i r p r o d u c t i o n a n d e n t e r t h e r e a d y — m a d e g a r m e n t m a r k e t . U s i n g s e v e r a l q u e s t i o n s i n t h e s p e c i a l q u e s t i o n n a i r e a n d m o r e g e n e r a l s p e c u l a t i o n s , t h e a d a p t a b l i i t y o f t h e t a i l o r t o c h a n g e i n q u a n t i t y d e m a n d e d a n d i n c o s t s o f i n p u t s i s a s s e s s e d i n t h i s s e c t i o n . F i r s t , a l o n g - a n s w e r q u e s t i o n w a s a s k e d a b o u t t h e e x p e c t a t i o n s o f t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s , a n d t h e y g a v e t w o b a s i c a l l y d i f f e r e n t a n s w e r s . T h e f i r s t g r o u p o f p r o d u c e r s w a s c o m f o r t a b l e w i t h t h e c u r r e n t s i t u a t i o n . F o r t h i s g r o u p , t h e p r o f i t w a s s e e n a s a d e q u a t e f o r t h e w o r k a n d t h e c u s t o m e r b a s e w a s p e r c e i v e d a s s o l i d a n d , b y i m p l i c a t i o n , a p e r m a n e n t f e a t u r e . T h e s e c o n d g r o u p s a w o n l y c o n s t r a i n t s . T h e y f e l t t h e r e w a s l i m i t e d d e m a n d i n t h e i r t o w n , a n d , i n a n y c a s e , t h e y d i d n o t h a v e t h e c a p a c i t y o r w o r k i n g c a p i t a l t o p r o d u c e f o r t h e i r " o w n a c c o u n t . “ T h e c o n c l u s i o n i s t h a t t h e i n d i v i d u a l p r o d u c e r s a r e n o t p a r t i c u l a r l y g r o w t h - o r i e n t e d . T h e y s e e c o n s t r a i n t s o r a p p e a r s a t i s f i e d . O n e w a y o f r e s p o n d i n g t o c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s w a s t o w o r k f o r a n o t h e r f i r m , e i t h e r a s a s u b c o n t r a c t o r o r a s a n e m p l o y e e . T h e d i f f i c u l t i e s o f c o m m u n i c a t i o n a n d t r a n s p o r t w e r e c i t e d s e v e r a l t i m e s a s m a k i n g i t n o t w o r t h t r y i n g t o p r o d u c e f o r a n o t h e r f i r m o r g o w o r k i n o n e . T h i s f a c t o r m a d e w o r k i n g o u t s i d e t h e v i l l a g e p a r t i c u l a r l y h a r d f o r d r e s s m a k e r s , w h o h a v e m a n y o t h e r d u t i e s i n t h e h o m e . T h e r e s u l t i s t h a t t a i h t h e n 2 2 p t h a t W i t h r e s p e n t e a p p : b e g a p r o k t a i l W h i l g r m g e m i n c l e a c o n g e t t h e a r e w i ] 1 6 7 t h e s e p r o d u c e r s w i l l m o v e o u t o f t h e s u b s e c t o r w h e n t h e y f a c e c o m p e t i t i o n . A s d e m a n d o r s u p p l y p r e s s u r e s r e s t r i c t t h e o p p o r t u n i t i e s f o r t a i l o r s , m a n y w i l l e x i t t h e s y s t e m . W h e n o p p o r t u n i t i e s i n c r e a s e , w i l l t h e r e b e a p r o b l e m i n e x p a n d i n g c a p a c i t y ? T h e M S U s t u d y s h o w e d t h a t o n l y 2 2 p e r c e n t o f t a i l o r s i n t h e s a m p l e h a d f a t h e r s w h o w e r e t a i l o r s , a n d t h a t o n l y 1 0 p e r c e n t o f d r e s s m a k e r s h a d m o t h e r s w h o w e r e d r e s s m a k e r s . W i t h r e g a r d t o g r a n d p a r e n t s , t h e p e r c e n t a g e s w e r e z e r o a n d f i v e , r e s p e c t i v e l y ( D a v i e s , 1 9 8 4 , p . 4 3 . ) T h e p r o d u c e r s i n g e n e r a l d i d n o t e n t e r t h e b u s i n e s s t h r o u g h f a m i l y t r a d i t i o n , b u t l e a r n e d b y b e i n g a n a p p r e n t i c e . E i g h t y p e r c e n t o f t a i l o r s a n d 6 1 p e r c e n t o f d r e s s m a k e r s b e g a n a s t r a i n e e s . A n a d d i t i o n a l 1 6 p e r c e n t o f d r e s s m a k e r s g o t s t a r t e d b e c a u s e t h e y " s a w o r h e a r d f r o m n e i g h b o r s " a b o u t t h e b u s i n e s s a n d p r o b a b l y l e a r n e d f r o m t h e m , i n e f f e c t a s a t r a i n e e . O n l y 1 1 . 1 p e r c e n t o f t a i l o r s a n d 8 . 5 p e r c e n t o f d r e s s m a k e r s h a d a " l o n g f a m i l y t r a d i t i o n . " W h i l e h a r d l y c o n c l u s i v e , i t d o e s s u g g e s t t h a t t h e s e i n d u s t r i e s m i g h t b e g r o w i n g a n d t h a t c o n s i d e r a b l e e x p a n s i o n c a n t a k e p l a c e o v e r s e v e r a l g e n e r a t i o n s . T h i s s u g g e s t s t h a t e n t r y a n d e x i t c a n b e f a i r l y d y n a m i c . I n s u m m a r y , t h e i n d u s t r y h a s p r o b a b l y g r o w n w i t h p o p u l a t i o n a n d i n c o m e i n c r e a s e s t h r o u g h a f a i r l y s i m p l e r e p l i c a t i o n o f t a i l o r s w h o l e a r n e d a s a p p r e n t i c e s . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m s e e m s t o e x p a n d a n d c o n t r a c t w e l l i n r e s p o n s e t o c h a n g e s i n i n c o m e a n d d e m a n d . I f w o r k l o a d s g e t l a r g e , t a i l o r s w i l l t a k e o n a p p r e n t i c e s , w h o w i l l o f t e n g o o u t o n t h e i r o w n a f t e r t r a i n i n g u n l e s s t h e d e m a n d i s s o s t r o n g t h a t t h e f i r m s a r e a b l e t o p a y b e t t e r w a g e s . I f d e m a n d d e c r e a s e s , s o m e o f t h e s e t a i l o r s w i l l g o i n t o o t h e r w o r k . s u p p } s e c t : t o g e i c o n t : l o c a 1 d i s c 1 a l t h < c l o t ] b e c a I t h e y S y s u r e s u ‘ C o o n a n d l A S e b u y v C e n s . 1 6 8 5 . 4 . C o o r d i n a t i o n i n t h e M o d e r n S y s t e m I n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s u s e d i n t h e m o d e r n s y s t e m a r e p r e s e n t e d , a g a i n f o c u s i n g o n d e m a n d f i r s t a n d t h e n o n s u p p l y . S o m e a s p e c t s o f t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a r e d i s c u s s e d i n t h e s e s e c t i o n s a s w e l l . I n t h e d e m a n d s e c t i o n , a l l r e t a i l e r s a r e c o n s i d e r e d t o g e t h e r w h e t h e r t h e y a r e s e l l i n g c l o t h o r c l o t h i n g . A l s o , t h e p o i n t s o f c o n t r o l i n t h e m o d e r n s y s t e m a r e p r e s e n t e d w i t h a c o m p a r i s o n o f t h e l o c a t i o n o f c o n t r o l i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . 5 . 4 . 1 I n f l u e n c i n g D e m a n d i n t h e M o d e r n S y s t e m I n t h i s s e c t i o n t h e m e c h a n i s m s u s e d t o i n f l u e n c e d e m a n d a r e d i s c u s s e d . T h e s e m e c h a n i s m s o c c u r m a i n l y i n t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y , a l t h o u g h s o m e a c t i v i t y i s u n d e r t a k e n b y R M C p r o d u c e r s a s w e l l . T h e s m a l l c l o t h a n d c l o t h i n g r e t a i l e r s a r e c o n s i d e r e d t o g e t h e r i n t h i s s e c t i o n b e c a u s e w h i l e t h e s m a l l c l o t h r e t a i l e r s a r e i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , t h e y a r e o f t e n t h e s a m e f i r m a s t h e s m a l l c l o t h i n g r e t a i l e r i n t h e m o d e r n s y s t e m . M o r e o v e r , t h e s t r a t e g i e s u s e d b y s m a l l r e t a i l e r s a n d t h e r e s u l t i n g c o o r d i n a t i o n i s s u e s a r e s i m i l a r w h e t h e r t h e y a r e s e l l i n g c l o t h o r c l o t h i n g . 5 . 4 . 1 . 1 T h e R o l e o f t h e R e t a i l e r . I n b o t h s y s t e m s t h e b a s i c c o o r d i n a t i o n t a s k f o r t h e r e t a i l e r s i s t o a s s e s s t h e c o n s u m e r ' s d e m a n d a n d t o c o m m u n i c a t e t h e i n f o r m a t i o n t o o t h e r p r o d u c e r s a n d d i s t r i b u t o r s . A s e c o n d o b j e c t i v e i s t o i n f l u e n c e c o n s u m e r d e m a n d s o t h e y a r e e n t i c e d t o b u y w h a t i s i n f a c t a v a i l a b l e t o m o v e c u r r e n t l y e x i s t i n g s u p p l i e s . I n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m t h e r e t a i l e r s e l l s c l o t h t o t h e f i n a l c o n s u m e r a n d a g a r m e n t i s p r o d u c e d b y a t a i l o r o r a t h o m e . T h e C O D E d i f j m i x : C O D E n e e d c h o i a d v e s t r a i n f ] c o n t m u s t t h e y d i s c o f t e s e p a a P P e f i r m w i l l r e l a a d a p : p i E C S e c t C O n s 1 6 9 c o n s u m e r ' s p r e f e r e n c e s f o r c l o t h a n d c l o t h i n g a r e t h u s d i s c o v e r e d b y t w o d i f f e r e n t f i r m s , w h i c h a r e b o t h s m a l l . I n c o n t r a s t , t h e q u a l i t i e s a r e m i x e d i n a r e a d y - m a d e g a r m e n t , s o t h e c l o t h i n g r e t a i l e r t h u s s e e s c o n s u m e r ' s d e m a n d s f o r t h e c o m p o s i t e p r o d u c t . T o d i s c o v e r d e m a n d , r e t a i l e r s u s e s e v e r a l s t r a t e g i e s . F i r s t , t h e y n e e d t o a t t r a c t t h e n e a r b y c u s t o m e r t r a f f i c t o t h e s t o r e . A l l r e t a i l e r s u s e a m i x o f i n v e n t o r y t o a t t r a c t c u s t o m e r s . I n a d d i t i o n , t h e y m a k e c h o i c e s a b o u t p r i c i n g p r a c t i c e s , t e r m s o f t r a d e , a n d m e r c h a n d i s i n g a n d a d v e r t i s i n g t e c h n i q u e s . B y v a r y i n g t h e s e c o m p o n e n t s t o c r e a t e s t r a t e g i e s , t h e y d i s c o v e r c o n s u m e r ' s p r e f e r e n c e s a n d a l s o a t t e m p t t o i n f l u e n c e c o n s u m e r s t o p u r c h a s e w h a t i s a v a i l a b l e . E a c h o f t h e s e c o m p o n e n t s a r e d i s c u s s e d b e l o w . 5 . 4 . 1 . 1 . 1 T h e R e t a i l e r ' s C h o i c e : C l o t h V e r s u s C l o t h i n g . R e t a i l e r s m u s t c h o o s e w h e t h e r t o s t o c k c l o t h o r c l o t h i n g , o r i n w h a t p r o p o r t i o n s i f t h e y d e c i d e t o s t o c k b o t h . T h e q u e s t i o n a b o u t w h i c h c o m m o d i t y t o s t o c k i s i m p o r t a n t f o r a n u m b e r o f r e a s o n s . T h e r e t a i l e r h a s f e w m e a n s o f d i s c r i m i n a t i n g b e t w e e n p o t e n t i a l c l o t h v e r s u s c l o t h i n g b u y e r s a n d s o o f t e n m a i n t a i n s a n i n v e n t o r y o f b o t h g o o d s , r e f l e c t i n g t h e d i f f i c u l t y o f s e p a r a t i n g c o n s u m e r s . H o w e v e r , i n t h e m a i n s h o p p i n g d i s t r i c t s t h e r e a p p e a r s t o b e e n o u g h d e m a n d f o r r e a d y - m a d e g a r m e n t s s o t h a t s p e c i a l i z e d f i r m s c a n b e s u p p o r t e d . S e c o n d , t h e m i x e d i n v e n t o r y i n d i c a t e s a w i l l i n g n e s s o f r e t a i l e r s t o b e i n e i t h e r s y s t e m , a n d p r e s u m a b l y t o a d j u s t r e l a t i v e p r o p o r t i o n s a s d e m a n d s h i f t s . T h e y a r e t h e r e f o r e p a s s i v e a d a p t o r s t o s y s t e m c h a n g e s . A b o u t 7 1 p e r c e n t o f t h e q u a n t i t i e s s o l d t h r o u g h r e t a i l e r s w e r e p i e c e g o o d s , w h i c h g o t h r o u g h t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m ( S e e C h a p t e r 3 , S e c t i o n 3 . 5 . 2 . ) W h a t e v e r r e t a i l e r s d e s i r e , t h e y m u s t r e a l i z e t h a t m o s t c o n s u m e r s c a n m i n i m i z e c o s t s b y h o m e — f a s h i o n i n g o r b y u s i n g t a i l o r s t o 1 7 0 f i n i s h t h e g a r m e n t . M o s t s a l e s w i l l b e f o r c l o t h r a t h e r t h a n c l o t h i n g , a n d f i r m s m u s t s t o c k a c c o r d i n g l y a n d r e a l i z e t h a t i f t h e y c h o o s e t o p u r s u e R M C s a l e s , t h e y a r e a f t e r a s m a l l e r m a r k e t . A t y p i c a l s t r a t e g y , w h i c h w a s o f t e n o b s e r v e d , w a s f o r a r e t a i l e r t o s e l l s o m e p i e c e g o o d s , s o m e R M C p r o d u c t s f r o m t h e p u b l i c s e c t o r o r f r o m l a r g e p r i v a t e f i r m s , a n d a s p e c i a l l i n e o f c l o t h i n g w i t h a s p e c i a l l a b e l . T h e r e t a i l e r s p r e f e r t o s t o c k p r o d u c t s t h a t e a r n t h e h i g h e s t p r o f i t . T h i s e n t a i l s m a k i n g a c o m p l e x d e c i s i o n a n d c o m p a r i n g s e v e r a l v a r i a b l e s , s u c h a s : t h e m a r k - u p v e r s u s t u r n o v e r p o t e n t i a l ; t h e v a l u e o f p r o m o t i o n a n d s a l e s e f f o r t s ; t h e p r o p o r t i o n s d e v o t e d t o d i f f e r e n t s t o c k s a n d t h e i r i m p a c t o n e c o n o m i e s o f s c o p e ; a n d t h e n a t u r e o f t h e c u s t o m e r t r a f f i c n e a r t h e b u s i n e s s l o c a t i o n . T h u s , w h a t t h e r e t a i l e r s d e m a n d w i l l n o t o n l y r e f l e c t t h e i r a s s e s s m e n t o f c o n s u m e r p r e f e r e n c e s , b u t a l s o t h e f a i r l y c o m p l e x r e q u i r e m e n t s a s s o c i a t e d w i t h t h e i r b u s i n e s s s t r a t e g y , a l l o f w h i c h i s m a d e m o r e c o m p l i c a t e d b y t h e e x i s t e n c e o f u n c e r t a i n t y . C e r t a i n s t r a t e g i e s w i l l m a k e c o o r d i n a t i o n e a s i e r , a n d o t h e r s w i l l m a k e i t m o r e d i f f i c u l t . S i n c e t h e s m a l l r e t a i l e r i s p r e d o m i n a n t , t h e " s a m p l e s i z e " o f c u s t o m e r s w i l l b e s m a l l a n d t h e v a r i a n c e h i g h i f t h e i m p l i c a t i o n s o f s t a t i s t i c a l t h e o r y h o l d . L a r g e r r e t a i l e r s w i l l b e a b l e t o i d e n t i f y t r e n d s m o r e a c c u r a t e l y a n d w i l l p r o b a b l y s t o c k a n i n v e n t o r y t h a t r e f l e c t s t h e a c t u a l p o p u l a t i o n b e t t e r . 5 . 4 . 1 . 1 . 2 P r i c i n g P r a c t i c e s i n t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . T h e p r i c i n g p r a c t i c e s o f r e t a i l e r s a r e n o t k n o w n w i t h g r e a t p r e c i s i o n , e x c e p t t h a t m a n y a r e f a m i l i a r t o c o n s u m e r s i n t h e W e s t . T h e r e t a i l e r g e n e r a l l y m a r k s u p t h e p r i c e o f t h e g a r m e n t a v a r i a b l e p e r c e n t a g e . F o r i n s t a n c e , o n e r e t a i l e r m a r k e d u p s h i r t s f r o m 2 5 p e r c e n t t o 4 0 p e r c e n t , w h i l e h e t y p i c a l l y m a r k e d u p s u i t s 1 0 0 p e r c e n t . T h e r a n g e i s w i d e , a n d i s u s u a l l y P A d V i n i 1 r m t e n r m e g a r m a n u q u a l t h a n g a i t 1 n 1 1 f c l o n e i t h e r e 1 7 1 s e t s t r a t e g i c a l l y , b a s e d o n h o w w e l l a p a r t i c u l a r p r o d u c t i s s e l l i n g . T h e p r i c e s a r e u s u a l l y p o s t e d o n e a c h g a r m e n t , s o t h e r e i s g e n e r a l l y l i t t l e n e g o t i a t i o n b e t w e e n t h e c o n s u m e r a n d t h e r e t a i l e r . T h e s h i r t r e t a i l e r i n d i c a t e d i t w a s d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e w h y o n e g a r m e n t c o u l d s e l l a t a p a r t i c u l a r p r i c e a n d a n o t h e r c o u l d n o t , i m p l y i n g a n u n c e r t a i n t y a b o u t s e t t i n g r e l a t i v e p r i c e s t o r e f l e c t d i f f e r e n t q u a l i t i e s . T h i s i s c o m p l i c a t e d b y t h e f a c t t h a t c o n s u m e r s e x i t r a t h e r t h a n r e m a i n t o v o i c e t h e i r d i s p l e a s u r e . T h e r e f o r e , t h e i n f o r m a t i o n g a i n e d a b o u t t h e v a l u e o f c e r t a i n q u a l i t i e s i s n o t n e a r l y a s c o m p l e t e a s i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . C u s t o m e r s c a n b e c h a r g e d t h e w r o n g p r i c e f o r a p a r t i c u l a r g a r m e n t i f t h e y d o n o t p o s s e s s t h e k n o w l e d g e t o d e t e r m i n e t h e c o m p o s i t i o n o f t h e c l o t h . I n a d d i t i o n , p o o r p r i n t i n g o r d y e i n g i s n o t o b v i o u s b e c a u s e n e i t h e r t h e c u s t o m e r n o r t h e r e t a i l e r c a n t e l l u n t i l i t i s w a s h e d ; t h e r e f o r e , i t i s d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e q u a l i t y e x c e p t b y b r a n d n a m e o r r e p u t a t i o n o f t h e r e t a i l e r . 5 . 4 . 1 . 1 . 3 A d v e r t i s i n g a n d M e r c h a n d i s i n g i n t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . A d v e r t i s i n g a n d m e r c h a n d i s i n g s t r a t e g i e s a f f e c t c o o r d i n a t i o n b e c a u s e t h e y i n f l u e n c e c o n s u m e r s t o b u y w h a t i s i n f a c t a v a i l a b l e . T h e e x t e n t o f f o r m a l a d v e r t i s i n g i s g e n e r a l l y l i m i t e d t o p o s t i n g s a l e s p r i c e s a n d c r e a t i n g d i s p l a y s i n s t o r e w i n d o w s . T h e l a r g e r p u b l i c s e c t o r s t o r e s e n g a g e i n s o m e n e w s p a p e r a n d t e l e v i s i o n a d v e r t i s i n g , b u t , s i n c e t h e s e s t o r e s a r e d e p a r t m e n t s t o r e s , o n l y s o m e o f t h e a d v e r t i s i n g i s d i r e c t e d a t t e x t i l e s . H o w e v e r , a n y a d v e r t i s i n g t h a t w o r k s w i l l a t t r a c t s o m e p e o p l e i n t o t h e s t o r e s a n d w i l l i n c r e a s e t h e n u m b e r o f p e o p l e w h o s e e t e x t i l e p r o d u c t s . I t i s l o g i c a l t h a t a d v e r t i s i n g m a k e s e c o n o m i c s e n s e o n l y w h e n t h e m e d i u m u s e d a n d p e o p l e r e a c h e d f i t t h e f i r m ' s o u t p u t c a p a c i t y . R e l a t i v e l a r g s h o u g o a l d e p a w i t h t h a t t h e r e n t d y i r T h i s o t h t c o m g a r q u a a l o l a r d i f b y s h c t h e W 0 1 1 7 2 t o t h e s i z e s o f m a n y r e t a i l i n g f i r m s i n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r , a d v e r t i s i n g i n m a n y m e d i u m s ( t e l e v i s i o n , r a d i o , o r a " n o t i c e a b l e “ s p a c e i n a n e w s p a p e r ) c a n r e a c h a m o r e t h a n s u f f i c i e n t p o p u l a t i o n , b u t i t i s a l a r g e c o s t n o t c o m p a t i b l e w i t h t h e i r o u t p u t a n d d i s t r i b u t i o n n e t w o r k . T h e r e t a i l e r s t h e m s e l v e s h a v e p r e f e r e n c e s a b o u t w h e r e t h e s y s t e m s h o u l d b e g o i n g , a n d u s e a d v e r t i s i n g t o p r o m o t e t h a t i m a g e . A n i m p o r t a n t g o a l o f t h e p u b l i c s e c t o r r e t a i l i n g f i r m s m a y b e t o e m u l a t e t h e W e s t e r n d e p a r t m e n t s t o r e i n t h e i r s t o r e l a y o u t a n d p r o d u c t l i n e s . C l o t h i s t h e m a i n i t e m s o l d , b u t , i n s o m e o f t h e v i s i b l e “ f l a g s h i p “ s t o r e s , m a n n e q u i n s w i t h f a s h i o n a b l e d r e s s e s a r e i n t h e w i n d o w . O n e R M C p r o d u c e r m e n t i o n e d t h a t t h e w h o l e m o v e m e n t t o w a r d s r e a d y - m a d e p r o d u c t i o n w a s b e i n g d r i v e n b y t h e p u b l i c s e c t o r r e t a i l e r s . A l s o , t w o p r i v a t e R M C p r o d u c e r s m a d e r e m a r k s a b o u t t h e b a c k w a r d n e s s o f t h e t a i l o r a n d h o w t a i l o r i n g w a s a d y i n g s y s t e m . ( O n e o f t h e s e p r o d u c e r s a l s o w a s a m e d i u m s i z e d r e t a i l e r . ) T h i s i m a g e i s i m p o r t a n t b e c a u s e r e t a i l e r s w i l l c r e a t e a d v e r t i s i n g a n d o t h e r b u s i n e s s s t r a t e g i e s b a s e d o n i t . T h i s i n t u r n a f f e c t s t h e n a t u r e o f t h e i n f o r m a t i o n t h e y p a s s t o t h e r e s t o f t h e s y s t e m a n d w h a t c o m p o s i t i o n o f p r o d u c t s t h e y d e m a n d . T h e m a i n m e r c h a n d i s i n g p r a c t i c e s a r e l a b e l l i n g a n d p a c k a g i n g t h e g a r m e n t , w h i c h h a v e a n a d v e r t i s i n g d i m e n s i o n a s w e l l . F o r t h e l a r g e q u a n t i t y o f c l o t h s o l d a s p i e c e g o o d s , t h e l a b e l i s s t a m p e d o r w o v e n a l o n g t h e e d g e o f t h e c l o t h . S i n c e t h e l a r g e p u b l i c s e c t o r a n d t h e l a r g e s t p r i v a t e w e a v e r s a r e w e l l k n o w n , t h e s e l a b e l s m a y i n d i c a t e d i f f e r e n t l e v e l s o f q u a l i t y . T h e s m a l l a n d m e d i u m w e a v e r s a r e n o t k n o w n b y t h e i r l a b e l . T h e l a b e l i s s i m p l y c o n t a i n e d o n a p i e c e o f p a p e r t h a t s h o w s t h r o u g h a c l e a r c e l l o p h a n e w r a p p e r w h i l e t h e b o l t o f c l o t h i s i n t h e W h o l e s a l e r ' s s h o p . O n t h e r e t a i l e r ' s s h e l f t h e n a m e o f t h e c o m p a n y w o u l d n o t b e e v i d e n t s i n c e t h e w r a p p e r h a s b e e n t a k e n o f f . c u s i s i z t o f 1 d e m a f i x 1 t h e a b l c h a v I t r a o f t h e i n c P 1 0 W h i S y g V i e P r c C a n t h C o r 1 7 3 5 . 4 . 1 . 1 . 4 C u r r e n t P r a c t i c e s i n t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y a n d t h e i r I m p a c t s o n C o o r d i n a t i o n . T h e s m a l l e r r e t a i l e r s a p p e a r t o b e p a s s i v e a d a p t o r s o f w h a t e v e r p r o d u c t s a r e d e m a n d e d s i n c e t h e y h a v e a s m a l l c u s t o m e r b a s e a n d m o s t a d v e r t i s i n g f o r m s a r e n o t c o m p a t i b l e w i t h t h e i r s i z e . T h e s m a l l c u s t o m e r b a s e m e a n s t h a t t h e y f a c e u n c e r t a i n t y b e c a u s e o f t h e s m a l l s a m p l e a n d r e s u l t i n g l a r g e r v a r i a n c e i n t h e i r c u s t o m e r s ' d e m a n d s . A d v e r t i s i n g i s n o t a s u s e f u l b e c a u s e o f i t s r e l a t i v e l y h i g h f i x e d c o s t , a n d t h e r e f o r e t h e s m a l l r e t a i l e r s a r e l e s s a b l e t o i n f l u e n c e t h e d e m a n d s o f c u s t o m e r s . T h i s i s n o t t r u e f o r t h e l a r g e f i r m s , w h o a r e a b l e t o i n f l u e n c e d e m a n d t o h a v e i t m a t c h t h e i r s u p p l i e s , a n d w h o a l s o h a v e a m o r e r e p r e s e n t a t i v e c u s t o m e r b a s e w i t h a s m a l l e r v a r i a n c e , w h i c h i m p l i e s t h a t t h e r e w i l l b e l e s s u n c e r t a i n t y f a c e d b y t h e l a r g e r f i r m s . T h e r e i s a g r e a t d e a l o f u n c e r t a i n t y i n t h e s y s t e m d u e t o t h e t r a n s i t i o n f r o m c l o t h t o c l o t h i n g a s t h e m a i n p r o d u c t a n d t h e d i f f i c u l t y o f i n t e r p r e t i n g c o n s u m e r d e m a n d t h r o u g h p o s t e d p r i c e m a r k e t s . T h i s m e a n s t h e r e t a i l e r s c a n b e i n f l u e n c e d t o p r o v i d e a p a r t i c u l a r p r o d u c t i f t h e i n c e n t i v e s a r e r i g h t . M a n y R M C p r o d u c e r s m a y h a v e t h e r e s o u r c e s t o p r o v i d e t h o s e i n c e n t i v e s . 5 . 4 . 1 . 2 D e m a n d I n f l u e n c e s f r o m O t h e r F i r m - G r o u p s i n t h e S u b s e c t o r . W h i l e t h e r e t a i l e r s p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e c o o r d i n a t i o n o f t h e s y s t e m b y i n f l u e n c i n g d e m a n d , t h e y a r e o f t e n s m a l l a n d h a v e a l i m i t e d v i e w o f t h e m a r k e t . T h e y a l s o h a v e l i t t l e a b i l i t y t o e x p e r i m e n t w i t h n e w p r o d u c t s b e c a u s e t h e y a r e s m a l l b u y e r s o f c l o t h o r c l o t h i n g a n d u s u a l l y c a n n o t i n f l u e n c e t h e p r o d u c t l i n e s o f R M C p r o d u c e r s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e s m a l l e s t p r o d u c e r s . T h e r e f o r e , w e a v e r s , R M C p r o d u c e r s , o r l a r g e r w h o l e s a l e r s m a y b e i n a b e t t e r p o s i t i o n t o c h o o s e p r o d u c t s t h a t a p p e a l t o c o n s u m e r s a n d t o s e e w h a t h a s w o r k e d i n t h e m a r k e t b e f o r e . T h e s m a l l e r R M C p r o d u c e r s a r e w e l l - m a t c h e d w i t h s m a l l r e t a i l e r s , s o t h a t s o m e i n c : h a v e r e a l p r o ! t h e r i s e c o n : d i S t t h e u s e t C 0 0 } d i s i t h e W e 5 ‘ V o l 1 7 4 s m a l l - s c a l e e x p e r i m e n t a t i o n e x i s t s . H o w e v e r , t h e y c a n n o t s e e t h e l a r g e r m a r k e t w e l l a n d t h e r e f o r e p r o b a b l y m a k e m o r e m i s t a k e s . I n t h e R M C i n d u s t r y , l a b e l s a r e u s e d t o i n f l u e n c e d e m a n d b y i n c r e a s i n g c o n s u m e r l o y a l t y . M o s t s m a l l R M C p r o d u c e r s a t t a c h l a b e l s o r h a v e i n s i g n i a s e m b r o i d e r e d i n s h i r t s , d r e s s e s , a n d s u i t s . H o w e v e r , t o r e a l l y d e v e l o p b r a n d l o y a l t y m a y r e q u i r e a w e l l - k n o w n l a b e l a n d p r o d u c t i o n o f a c e r t a i n v o l u m e , s i n c e p e o p l e o f t e n w e a r b r a n d e d c l o t h i n g t o s h o w o t h e r s t h e y c a n a f f o r d i t a n d t o c r e a t e a n i m a g e . O n t h e o t h e r h a n d , t h e r e i s c l e a r l y l o y a l t y t o t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s , s o t h e t r u t h o f t h i s o b s e r v a t i o n m a y d e p e n d o n t h e r e l a t i v e s i z e o f t h e m a r k e t . 5 . 4 . 2 C o o r d i n a t i n g S u p p l y i n t h e M o d e r n S y s t e m T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s d i s c u s s h o w t h e m o d e r n s y s t e m h a n d l e s t h e p r o b l e m s o f c o o r d i n a t i n g t h e s u p p l y o f p r o d u c t s . F i r s t , t h e d e c l i n e o f t h e w h o l e s a l e r a s t h e c e n t r a l c o o r d i n a t i n g e n t i t y i s e x a m i n e d . N e x t , t h e r i s e o f t h e i n t e r f a c e b e t w e e n t h e R M C p r o d u c e r a n d t h e w e a v e r i s c o n s i d e r e d , a l o n g w i t h t h e c h a n g e s i n c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s . A d i s c u s s i o n t h e n f o l l o w s a b o u t t h e f i r m s w h o s e d e c i s i o n s i m p a c t h e a v i l y o n t h e s u b s e c t o r . F i n a l l y , s e v e r a l o t h e r s e c t i o n s d i s c u s s t h e m e c h a n i s m s u s e d t o v e r t i c a l l y c o o r d i n a t e t h e s u p p l y o f r a w m a t e r i a l s a n d t o c o o r d i n a t e t h e s y s t e m a s i t g r o w s a n d c h a n g e s . 5 . 4 . 2 . 1 T h e R e d u c e d R o l e o f t h e W h o l e s a l e r . I n t h e e a r l i e r d i s c u s s i o n o f t h e r o l e o f t h e w h o l e s a l e r , s e v e r a l e x a m p l e s i l l u s t r a t e d t h e r e t a i l e r s ' n e e d f o r v a r i e t y i n s m a l l q u a n t i t i e s a n d , i n c o n t r a s t , t h e w e a v e r s ' n e e d t o p r o d u c e r e l a t i v e l y f e w v a r i e t i e s t o a c h i e v e m i n i m u m c o s t . S m a l l r e t a i l e r s m i g h t n e e d t e n t i m e s m o r e v a r i e t y f o r a g i v e n v o l u m e t h a n t h e s m a l l w e a v e r s c a n p r o d u c e a t m i n i m u m p r o d u c t i o n c o s t s . g i w a c t p m w e a l c e r 1 d e c : 0 a n r e t i d i n t h e m o d ‘ 1 7 5 T h e i l l u s t r a t i o n s f u r t h e r s h o w e d t h a t t h e m e d i u m s i z e d w e a v e r s , w h i l e t h e y c o u l d p r o d u c e a d e q u a t e v a r i e t y f o r t h e s m a l l r e t a i l e r s ' n e e d s , d i d s o i n s u c h l a r g e q u a n t i t i e s t h a t t h e y c o u l d u s e a w h o l e s a l e r . A s w e a v e r s g r o w ( i n p a r t b a s e d o n t h e a b i l i t y o f t h e w h o l e s a l e r t o g i v e t h e m l a r g e e n o u g h o r d e r s t o p r o d u c e a t l o w c o s t , ) t h e y a r e a b l e t o a c t e i t h e r a s a w h o l e s a l e r b e c a u s e t h e y c a n p r o d u c e a s u b s t a n t i a l v a r i e t y a t l o w c o s t , o r t h e y c a n f i n d l a r g e f i r m s i n r e t a i l i n g o r R M C p r o d u c t i o n w h o g i v e t h e m l a r g e e n o u g h o r d e r s s o t h e y c a n a c h i e v e l o w — c o s t p r o d u c t i o n . ( A n e x t r a o r d i n a r y e x a m p l e w a s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n o n e w e a v e r a n d R M C p r o d u c e r , i n w h i c h t h e w e a v e r h a d p e r m a n e n t l y a l l o c a t e d c e r t a i n l o o m s t o t h e R M C p r o d u c e r . T h e R M C p r o d u c e r , t h e r e f o r e , m a d e d e c i s i o n s a b o u t w h a t p r o d u c t s t o m a k e , w h i l e t h e w e a v e r w a s c o n c e r n e d o n l y w i t h p r o d u c t i o n d e c i s i o n s . ) T h e l a r g e r t h e a v e r a g e s i z e o f r e t a i l e r s a n d R M C p r o d u c e r s , t h e m o r e l i k e l y i t i s t h a t w e a v e r s c a n m a k e d i r e c t c o n t a c t s w i t h t h e m f o r l a r g e o r d e r s t o b e p r o d u c e d a t l o w c o s t . A n o t h e r r e a s o n s m a l l f i r m s u s e w h o l e s a l e r s i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m i s t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e W h o l e s a l e r ' s s i z e a n d c o n s e q u e n t p e r s p e c t i v e o n t h e m a r k e t . w i t h t h e r i s e o f l a r g e f i r m s , e a c h f i r m h a s a r e a s o n a b l e v i e w o f t h e m a r k e t o r i s a b l e t o c o n n e c t w i t h o t h e r f i r m s b e s i d e s w h o l e s a l e r s t o g e t t h a t p e r s p e c t i v e . T h u s w h a t u s e d t o b e o n e o f t h e W h o l e s a l e r ' s d i s t i n c t i v e a d v a n t a g e s b e c o m e s m o r e c o m m o n a s t h e s y s t e m m o d e r n i z e s , a n d t h e w h o l e s a l e r l o s e s a s a r e s u l t . A s a f i r m g r o w s , i t h a s t o d i s c u s s a n d c o o r d i n a t e t h e p u r c h a s e s o f m a n y v a r i e t i e s o f i n p u t s , a n d i t c a n s a v e o n t r a n s a c t i o n s c o s t s i f i t u s e s a s m a l l n u m b e r o f s u p p l i e r s . T h i s i n c r e a s e s t h e d e p e n d e n c e o f a n e R M C p r o d u c e r o r r e t a i l e r o n s e v e r a l i n p u t s u p p l i e r s a n d i n c r e a s e s t h e r i s k o f l o s s d u e t o p o o r p e r f o r m a n c e . F i r m s o n b o t h s i d e s o f t h e t r a n s a c t i o n w i l l t r y t o f i n d r e l i a b l e s u p p l i e r s o r c u s t o m e r s , a n d w i l . h a v ' s o n c o m } c o n ' i n t l w h o a r e a n d 0 1 " t h e ] w h o m i x a w l S u b p r o d e c q u i P i e i n d w h o - “ r a § , r \ _ ‘ : ‘ V v , 7 I 1 7 6 l o n g — t e r m i n f o r m a l c o n t r a c t s w i l l i n c r e a s e . F u r t h e r m o r e , l a r g e r f i r m s w i t h m o r e c o m p l i c a t e d o r d e r s a n d i n v e n t o r i e s w i l l d e m a n d i n p u t s e a r l i e r . T h u s t h e t i m e f r a m e a s s o c i a t e d w i t h t h e t r a n s a c t i o n w i l l i n c r e a s e a n d w i l l r e q u i r e a h i g h e r l e v e l o f t r u s t a s w e l l . A r e l a t e d i s s u e i n f l u e n c i n g t h e i n c r e a s e o f l o n g - t e r m c o n t r a c t s i s t h e r i s e o f f a s h i o n i n t h e m o d e r n s y s t e m . T h e i n c r e a s e d i m p o r t a n c e o f h a v i n g u n i q u e i n p u t s t o a d d s p e c i a l q u a l i t i e s t o p r o d u c t s m a y r e q u i r e - s o m e s e c r e c y a n d c e r t a i n l y t r u s t o f s u p p l i e r s n o t t o s e l l t h o s e i n p u t s t o c o m p e t i t o r s . T h i s i s a f u r t h e r f a c t o r t h a t l e a d s t o w a r d s l o n g - t e r m c o n t r a c t i n g . I n s e v e r a l c a s e s R M C o r r e t a i l i n g f i r m s v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d i n t o s m a l l w e a v i n g f i r m s , a p p a r e n t l y f o r t h e s e r e a s o n s . T h e i m p o r t a n c e o f t h e d e v e l o p m e n t o f l o n g - t e r m c o n t r a c t s t o t h e w h o l e s a l e r i s t h a t , w i t h t h e e m e r g e n c e o f t h e s e c o n t r a c t s , t h e w e a v e r s a r e m o r e l i k e l y t o t r y t o d e a l d i r e c t l y w i t h R M C p r o d u c e r s o r r e t a i l e r s a n d l e a v e o u t t h e w h o l e s a l e r s . W h o l e s a l e r s c a n n o t g u a r a n t e e t h e q u a l i t y o r t i m i n g a s w e l l a s t h e a c t u a l p r o d u c i n g f i r m c a n , n o r i s i t a s e a s y f o r t h e m t o d e v e l o p s p e c i a l s t y l e s . T h e i m p r o v e d p r o f i t s f r o m b y p a s s i n g t h e w h o l e s a l e r a r e a d d i t i o n a l i n c e n t i v e s , w h i c h w e r e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 4 . 5 . 4 . 2 . 2 T h e C u r r e n t S i t u a t i o n . C u r r e n t l y t h e s u b s e c t o r e x h i b i t s a m i x t u r e o f s y s t e m s . T h e r e i s a p r e d o m i n a n c e o f s m a l l r e t a i l e r s w h o n e e d a w h o l e s a l e r . A l s o , R M C p r o d u c t s a r e n o t t h e m a j o r o u t p u t s o f t h e s u b s e c t o r , s o w e a v e r s h a v e l e s s o p p o r t u n i t y t o d i r e c t l y c o n t a c t t h e R M C p r o d u c e r s t h a n i f t h e r e w e r e m o r e f i r m s . T h e p r i v a t e w h o l e s a l e r h a s d e c l i n e d i n s i g n i f i c a n c e , b u t t h e p u b l i c s e c t o r w h o l e s a l e r s a r e s t i l l q u i t e i n f l u e n t i a l b e c a u s e t h e y d i s t r i b u t e a m a j o r i t y o f t h e c l o t h s o l d a s p i e c e g o o d s i n t h e p r i v a t e s e c t o r . I n a d d i t i o n , f i r m s i n t h e w e a v i n g i n d u s t r y a r e s t i l l s m a l l e n o u g h s o t h a t m a n y f i n d i t u s e f u l t o w o r k w i t h w h o l e s a l e r s . 1 7 7 T h u s t h e w h o l e s a l e r s t i l l f u n c t i o n s i n b o t h s y s t e m s , b e c a u s e t h e s u b s e c t o r h a s e v o l v e d t o l a r g e r f i r m s i n t h e e a r l i e r f u n c t i o n s o f s p i n n i n g a n d w e a v i n g b u t s t i l l r e m a i n s t r a d i t i o n a l i n t h e u p p e r f u n c t i o n s o f r e t a i l i n g a n d g a r m e n t m a k i n g . H o w e v e r , b e c a u s e o f e c o n o m i e s o f s i z e i n w h o l e s a l i n g t h e r e h a s b e e n c o m p e t i t i v e p r e s s u r e o n t h e s m a l l e r f i r m s , a n d t h e p r i v a t e w h o l e s a l e r s t h a t r e m a i n w i l l b e l a r g e r . L a r g e w h o l e s a l e r s c a n u s e t h e p r o d u c t i o n - o n - d e m a n d m e t h o d b y a c t i n g a s j o b b e r s f o r r e t a i l e r s o r R M C m a n u f a c t u r e r s . ’ A s a j o b b e r , t h e w h o l e s a l e r a c c e p t s a l a r g e o r d e r a n d / o r u n u s u a l s e t o f s p e c i f i c a t i o n s a n d t h e n c o n t r a c t s w i t h w e a v e r s a n d p r i n t i n g a n d d y e i n g f i r m s t o p r o d u c e t h e r e q u i r e d p r o d u c t . I n t h i s m a n n e r , w h o l e s a l e r s c o n c e d e t h e p r o d u c t i o n d e c i s i o n s t o t h o s e w h o a r e i n a b e t t e r p o s i t i o n t o m a k e t h e m , b u t t h e y s t i l l u s e t h e i r c o n t a c t s , c a p i t a l a n d k n o w l e d g e t o c o o r d i n a t e t h e s e q u e n c e o f t r a n s a c t i o n s . 5 . 4 . 2 . 3 T h e C h a n g i n g R o l e o f t h e W e a v e r a n d R M C P r o d u c e r . A s t h e w h o l e s a l e r d e c l i n e s i n i m p o r t a n c e a n d t h e s y s t e m m o v e s t o R M C p r o d u c t s , t h e n e e d s o f t h e w e a v e r a n d R M C p r o d u c e r c h a n g e . S o m e o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s e c h a n g e s a n d s o m e r e f l e c t i o n s a b o u t t h e i m p l i c a t i o n s f o r c o o r d i n a t i o n a r e m a d e i n t h i s s e c t i o n . T h e w e a v i n g f i r m s i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m u s e t h e w h o l e s a l e r t o a s s i s t i n d e t e r m i n i n g w h a t q u a n t i t y a n d q u a l i t y t o p r o d u c e . W i t h t h e d e c l i n e o f t h e w h o l e s a l e r , t h e y m u s t t a k e m o r e a g g r e s s i v e a c t i o n t o a s s e s s t h e m a r k e t , w h i c h i s a c c o m p l i s h e d b y u s i n g s e v e r a l t a c t i c s . T h e l a r g e r w e a v e r s c a n p r e p r o g r a m s o m e o f t h e i r p r o d u c t i o n w i t h a s s u r a n c e o f i t s s a l e a b i l i t y b e c a u s e o f t h e V i e w o f t h e m a r k e t t h e i r l a r g e o u t p u t a f f o r d s t h e m . T h e s m a l l e r f i r m s w i l l h a v e m o r e r a n d o m n e s s i n o r d e r s a n d , h e n c e , a m o r e d i f f i c u l t t i m e c o m m i t t i n g e a r l y t o a p r o d u c t l i n e . W e a v e r s a l t e r n a t i v e l y c a n e n t e r i n t o c o n t r a c t s w i t h r e t a i l e r s o r o f 1 1 1 e R M s e a t e w s m f ‘ : c a c r e g w a s d e t d e c s e t p r c r e c r e ] r e o r 6 f a 1 7 8 R M C p r o d u c e r s t o m a k e u s e o f t h e i r b e t t e r s e n s e o f t h e m a r k e t . T h e w e a v e r m e n t i o n e d a b o v e w h o a l l o c a t e d s p e c i f i c l o o m s t o a n R M C p r o d u c e r i s a c a s e i n p o i n t . I n a d d i t i o n , t h i s w e a v e r a l s o h a d s t a n d i n g o r d e r s f o r r e g u l a r d e l i v e r y o f a p a r t i c u l a r q u a n t i t y t o a n o t h e r R M C p r o d u c e r . ( H e w a s a l s o i n t e g r a t e d w i t h a l a r g e w h o l e s a l e r , s o h e h a d a t h i r d m e t h o d o f d e t e r m i n i n g m a r k e t p o t e n t i a l . ) T h e R M C f i r m s a l s o n e e d t o c o o r d i n a t e d e c i s i o n s a b o u t q u a n t i t y a n d q u a l i t y . T h e f i r s t m e t h o d i s t o p r o d u c e a s e t o f s a m p l e s a n d p r o m o t e t h e m w i t h v a r i o u s r e t a i l e r s . T h e R M C p r o d u c e r s c a n a l s o u s e t h e r e t a i l e r ' s b e t t e r V i e w o f t h e m a r k e t a n d r e c e i v e a d v a n c e o r d e r s a n d o t h e r i n f o r m a t i o n t h r o u g h l o n g o t e r m r e l a t i o n s h i p s . O n e s p e c i a l p o s s i b i l i t y i s t o p r o d u c e o n d e m a n d b y r e s p o n d i n g t o t e n d e r o f f e r s p u t o u t a n n u a l l y b y p u b l i c s e c t o r r e t a i l e r s , o r b y p a r t i c i p a t i n g i n t h e W o r k e r ' s P r o j e c t ( S e e C h a p t e r 6 , S e c t i o n 6 . 4 . 1 . ) S o m e p r o d u c t i o n f o r i n v e n t o r y c a n b e d o n e , b u t t h i s i n v o l v e s a f a i r a m o u n t o f r i s k r e l a t i v e t o t h e o t h e r m e c h a n i s m s a n d w a s n o t s e e n o f t e n . ( A n y o r d e r w i l l r e q u i r e s p e c i f i c s i z e s a n d s t y l e s s o i t i s r i s k y w i t h o u t c o n s i d e r a b l e b r a n d r e c o g n i t i o n t o p r o d u c e w i t h o u t p r i o r o r d e r s . ) U s i n g s a l e s e f f o r t s t o g e n e r a t e d e m a n d i s a n o t h e r w a y t h a t R M C f i r m s g e t f e e d b a c k f r o m t h e r e t a i l e r s a n d i n f l u e n c e r e t a i l e r s t o b u y c e r t a i n p r o d u c t s a s o p p o s e d t o o t h e r s . T h e r e w e r e i n d i c a t i o n s o f a n a c t i v e s a l e s e f f o r t b y R M C p r o d u c e r s d i r e c t e d a t r e t a i l e r s . A l l s i z e s o f R M C f i r m s , f r o m s m a l l p r o d u c e r s w i t h o n l y a f e w e m p l o y e e s t o l a r g e p u b l i c s e c t o r R M C p r o d u c e r s , s e n t s o m e o n e t o r e t a i l e r s t o p e d d l e t h e i r p r o d u c t s a t l e a s t o c c a s i o n a l l y . S e v e r a l s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s e x i s t i n t h e s e p r o c e d u r e s r e l a t i v e t o t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . I n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m t h e r e a r e t w o c o n t a c t s w i t h t h e c o n s u m e r , t h e t a i l o r a n d t h e c l o t h r e t a i l e r , s o i t i s d i f f i c u l t t o c o o r d i n a t e i n f o r m a t i o n a b o u t p r e f e r e n c e s f o r c l o t h a n d 1 7 9 c l o t h i n g t o g e t h e r . A l s o , t h e l a r g e n u m b e r o f s m a l l f i r m s i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m f u r t h e r c a u s e s f r a g m e n t e d i n f o r m a t i o n a b o u t a n d c o n t r o l o v e r b o t h c l o t h a n d c l o t h i n g d e m a n d s . T h e t r a n s i t i o n t o t h e m o d e r n s y s t e m h a s c l o s e d t h i s g a p , s o t h a t c o o r d i n a t e d d e c i s i o n s a b o u t c l o t h a n d c l o t h i n g a r e m a d e , b u t t h e u s e o f p o s t e d p r i c e m a r k e t s h a s m a d e t h e i n f o r m a t i o n f l o w b e t w e e n t h e r e t a i l e r a n d t h e c o n s u m e r l e s s c o m p l e t e . B o t h w e a v e r s a n d g a r m e n t m a k e r s , w i t h o u t g o o d c o n t a c t s w i t h w h o l e s a l e r s o r r e t a i l e r s , h a v e p o t e n t i a l p r o b l e m s i n d e s i g n i n g t h e a p p r o p r i a t e m i x o f p r o d u c t l i n e s b e c a u s e t h e y h a v e r e l a t i v e l y l i t t l e c o n t a c t w i t h t h e m a r k e t . O n e o f t h e p r i n c i p a l i n f o r m a n t s i n t h i s s t u d y r e f e r r e d t o t h e d e c l i n e o f t h e j o b b e r s , w h i c h o c c u r r e d w h e n t h e t e x t i l e f i r m s w e r e n a t i o n a l i z e d , a n d r e m a r k e d t h a t t h e r e s u l t h a d b e e n t h e l o s s o f d i r e c t c o n t a c t w i t h t h e m a r k e t b y m a n u f a c t u r e r s . S e v e r a l r e f l e c t i o n s o n t h e i m p l i c a t i o n s f o r c o o r d i n a t i o n m a y b e o f f e r e d . F i r s t , i t i s c l e a r t h a t w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f l o n g - t e r m c o n t r a c t s t h e m a r k e t s h a v e c h a n g e d s o t h a t p r i c e s a r e l e s s t r a n s p a r e n t a n d h a r d e r t o i n t e r p r e t . T h e l o n g - t e r m r e l a t i o n s h i p s d o , h o w e v e r , a l l o w f o r t h e p o s s i b i l i t y o f b a l a n c i n g r i s k a c r o s s t h e d i f f e r e n t p a r t i c i p a n t s . O n e w e a v e r r e m a r k e d t h a t h e " g o t e v e n " w i t h h i s c u s t o m e r s o v e r t i m e a n d t h o u g h t t h a t t h e l e v e l o f t r u s t w a s s u c h t h a t t h e r e w e r e f e w p r o b l e m s . T h e d i r e c t c o n n e c t i o n b e t w e e n t h e w e a v e r a n d t h e R M C p r o d u c e r a l s o r e d u c e s d i s t r i b u t i o n c o s t s . C l o t h i s n o t l o s t b e c a u s e t h e " r e s t s " a r e n o t l e f t o n t h e c l o t h r e t a i l e r ' s s h e l f . A l s o , n e i t h e r a w h o l e s a l e r n o r a c l o t h r e t a i l e r h a n d l e t h e c l o t h , s o t h e c o s t s o f d i s t r i b u t i o n a r e r e d u c e d . T h e t h i r d o b s e r v a t i o n i s t h a t t h e r o l e o f t h e r e t a i l e r b e c o m e s m o r e i m p o r t a n t . A s R M C f i r m s a n d w e a v e r s g e t l a r g e , t h e y n e e d b e t t e r i n f o r m a t i o n a b o u t t h e m a r k e t , a n d t h e y c o m e t o r e l y o n t h e r e t a i l e r t o a c t i n t h e i r b e h a l f . A s r e t a i l e r s g a i n s i z e a n d s o p h i s t i c a t i o n , t h e y ' 2 % . ' V - 3 1 8 0 a l s o c a n m a k e u s e o f a d v e r t i s i n g a n d m o d e r n m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s t o i n f l u e n c e t h e m a r k e t . 5 . 4 . 3 . 4 T h e P o i n t s o f C o n t r o l i n t h e g g d e r n S y s t e m . T h e w h o l e s a l e r s - — m a i n l y t h e l a r g e r p r i v a t e a n d p u b l i c o n e s - - h a v e r e l a t i v e c o n t r o l i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m b e c a u s e t h e y h a v e h i g h v o l u m e a n d r e l a t i v e l y l a r g e c a p i t a l r e s o u r c e s , a n d t h e y a l s o h a v e a b e t t e r v i e w o f t h e m a r k e t t h a n t h e s m a l l e r f i r m s i n t h e o t h e r f u n c t i o n s . T h e s o u r c e s o f c o n t r o l a r e s i m i l a r i n t h e m o d e r n s y s t e m e x c e p t t h a t t h e y r e s t w i t h o t h e r f i r m - g r o u p s . T h e r e t a i l e r i n t h e m o d e r n s y s t e m h a s b e c o m e l a r g e a n d c o n t r o l s m a n y r e s o u r c e s . H e i s w e l l - p o s i t i o n e d t o i n f l u e n c e d e m a n d , a n d h e a l s o m a k e s t h e d e c i s i o n s a b o u t t h e c o m p o s i t i o n o f t h e i n v e n t o r y o f f i n a l g o o d s . T h i s c h a r a c t e r i z a t i o n r e f e r s m a i n l y t o t h e p u b l i c s e c t o r , s i n c e m o s t o f t h e p r i v a t e s e c t o r f i r m s a r e s t i l l t o o s m a l l t o a c t i n t h i s m a n n e r . C u r r e n t l y t h e R M C f i r m s a l s o h a v e c o n s i d e r a b l e c o n t r o l b e c a u s e t h e y a r e r e l a t i v e l y l a r g e a n d p r o f i t a b l e . T h e r e f o r e t h e y c a n e n c o u r a g e r e t a i l e r s t o s e l l m o r e r e a d y - m a d e c l o t h i n g b y p r o v i d i n g c o n c e s s i o n s a n d m a r k e t i n f o r m a t i o n , t h u s m o v i n g t h e s u b s e c t o r t o w a r d s a m o r e m o d e r n c o m p o s i t i o n . F u r t h e r m o r e , t h e R M C f i r m s a r e b e c o m i n g l a r g e u s e r s o f c l o t h a n d c a n i n f l u e n c e w e a v e r s t o p r o d u c e t h e t y p e s o f c l o t h t h e y r e q u i r e , u s u a l l y o f a h i g h e r q u a l i t y t h a n t h a t w h i c h t h e t a i l o r u s e s . T h e g r o w t h a n d i n c r e a s i n g i n f l u e n c e o f t h e R M C f i r m s c o u l d " c u t o f f " c l o t h f r o m t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , r e s u l t i n g i n h i g h e r c o s t s a n d l e s s v a r i e t y o f c l o t h g o i n g t o t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . T h e f i n a l c o n t r o l p o i n t i n t h e m o d e r n s y s t e m i s t h e p u b l i c s e c t o r , w h i c h u s e s i t s s i g n i f i c a n t m a r k e t s h a r e i n m o s t s t a g e s , i t s e x t e n s i v e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , a n d i t s a d m i n i s t r a t i v e c o o r d i n a t i o n t o i n f l u e n c e b e : d e n 0 b ] t o e m ; c o n i s q u ¢ ( S t a d t p r c a ] c c ] S ‘ y d 1 s u ( 1 1 c o t h s u n e c r 1 8 1 t h e s u b s e c t o r . T h e p u b l i c s e c t o r f i r m s a r e a b l e t o i n f l u e n c e w h a t m i x o f p r o d u c t s " s h o u l d " b e i n t h e m a r k e t a n d t h e n c o o r d i n a t e t h a t p r o d u c t i o n t h r o u g h r e g u l a t i o n s a n d v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d d e c i s i o n s . I n a d d i t i o n t o b e i n g i n f l u e n c e d b y t h e n e e d t o m a x i m i z e p r o f i t s a n d m e e t c o n s u m e r d e m a n d , t h e p u b l i c s e c t o r f i r m s a r e p r o b a b l y i n f l u e n c e d b y p o l i t i c a l o b j e c t i v e s , i n c l u d i n g t h e n e e d t o u t i l i z e l o c a l r a w m a t e r i a l s , t h e n e e d t o m e e t q u a n t i t a t i v e t a r g e t s f o r t h e r a t i o n i n g p r o g r a m , a n d t h e n e e d t o e m p l o y t h e i r p e r s o n n e l a c t i v e l y . A l l p r i v a t e s e c t o r f i r m s f a c e p o t e n t i a l s u p p l y d i s r u p t i o n s o r c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s f r o m t h e p u b l i c s e c t o r . T h e f a c t t h a t c o t t o n y a r n i s a l l o c a t e d t o p r i v a t e s e c t o r w e a v e r s i n a p p a r e n t l y i n a d e q u a t e q u a n t i t i e s i s a n e x a m p l e o f t h e c o n t r o l t h a t r e s t s w i t h t h e p u b l i c s e c t o r ( S e e C h a p t e r 6 , S e c t i o n 6 . 6 . 3 . 1 . ) S o m e f i r m s a l s o e x p e r i e n c e d a l a c k o f a d e q u a t e a t t e n t i o n f r o m p u b l i c s e c t o r d y e r s , w h o d y e d t h e i r o w n c l o t h p r i o r t o w o r k i n g o n c o n t r a c t w o r k . F i n a l l y , t h e p u b l i c s e c t o r r e t a i l e r s c a n i n t r o d u c e R M C p r o d u c t s t o t h e m a r k e t u s i n g t h e i r k n o w l e d g e a n d c o n t r o l o v e r o t h e r f u n c t i o n s . 5 . 4 . 3 . 5 O t h e r O b s e r v a t i o n s o n C o o r d i n a t i n g S u p p l y i n t h e M o d e r n S y s t e m . I n t h i s s e c t i o n t h r e e s p e c i a l a s p e c t s o f c o o r d i n a t i o n a r e d i s c u s s e d - - t h e r o l e o f c r e d i t , t h e s e a r c h t e c h n i q u e s u s e d t o f i n d n e w s u p p l i e r s a n d c u s t o m e r s , a n d t h e u s e o f r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t i n d i f f e r e n t p a r t s o f t h e s u b s e c t o r . H o w e a c h o f t h e s e t o p i c s a f f e c t s c o o r d i n a t i o n i s d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s , a l o n g w i t h s o m e o f t h e m o r e i n t e r e s t i n g o b s e r v a t i o n s f o u n d d u r i n g t h i s r e s e a r c h . 5 . 4 . 3 . 5 . 1 T h e R o l e o f C r e d i t i n C o o r d i n a t i n g t h e S u b s e c t o r . I n a s u b s e c t o r t h a t f u n c t i o n s w e l l , c r e d i t w o u l d b e a d v a n c e d t o f i r m s t h a t n e e d i t a n d t a k e n f r o m t h e b a n k i n g s y s t e m b y t h o s e w h o a r e t h e m o s t c r e d i t w o r t h y ; c e r t a i n f i r m s w i l l n e e d c r e d i t d u e t o t h e f u n c t i o n s t h e y p e r f o r a c c S t d i t m i r C I E a b : a n : c a } a d : b y t h c 1 8 2 p e r f o r m , a n d o t h e r s w i l l b e " c a s h c o w s " - - t h e y w i l l g e n e r a t e e x t r a c a s h f o r t h e r e s t o f t h e s y s t e m . F u r t h e r m o r e , s o m e f i r m s w i l l h a v e b e t t e r a c c e s s t o c r e d i t d u e t o t h e n a t u r e o f t h e i r i n v e n t o r y o r t h e i r s i z e a n d s t a n d i n g w i t h b a n k s . T h e a b i l i t y o f t h e f i r m s t o t r a n s f e r - c r e d i t w h e r e i t i s n e e d e d i s i m p o r t a n t t o a l l o w f o r a d e q u a t e g r o w t h a n d c o s t m i n i m i z a t i o n t h r o u g h o u t t h e s u b s e c t o r . ( T h i s r e s e a r c h h a s n o t f o c u s e d o n c r e d i t , s o w h a t i s o f f e r e d h e r e a r e s o m e o b s e r v a t i o n s a n d s p e c u l a t i o n s a b o u t c r e d i t n e e d s a n d s o u r c e s o f c a p i t a l w i t h i n t h e s y s t e m . ) s i n c e t h e s t o r a g e f u n c t i o n i s g e n e r a l l y p e r f o r m e d b y w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s , i t w o u l d a p p e a r t h a t t h e y r e q u i r e t h e m o s t w o r k i n g c a p i t a l . I n a d d i t i o n , t h e s e f u n c t i o n s w o u l d n e e d f i n a n c i n g f o r a d d i t i o n a l s p a c e a s t h e s u b s e c t o r g r o w s . S o m e f i n a n c i n g i s a l s o n e e d e d b y R M C f i r m s a n d w e a v e r s f o r d u r a b l e a s s e t s , b u t C h a p t e r 4 i n d i c a t e d t h a t t h e y g e n e r a t e s u f f i c i e n t i n t e r n a l f u n d s t o c o v e r m u c h o f t h e i n v e s t m e n t . T h i s w o u l d s u g g e s t t h a t t h e R M C p r o d u c e r s a n d t h e w e a v e r s m i g h t b e s o u r c e s o f c r e d i t w i t h i n t h e s y s t e m , e s p e c i a l l y t h o s e t h a t a r e l a r g e r . D i s c u s s i o n s r e v e a l e d t h a t s o m e l a r g e r w e a v e r s d i d e x t e n d f o u r t o s i x m o n t h p a y m e n t t e r m s , g e n e r a l l y t o t h e i r l a r g e r c u s t o m e r s . S m a l l e r c l i e n t s g e n e r a l l y p a i d c a s h . T h e c r e d i t t e r m s w e r e p a r t o f t h e p r i c i n g s t r a t e g y , s i n c e t h e l e n g t h o f t h e t e r m v a r i e d w i t h t h e m a r k e t . D u r i n g s l o w p e r i o d s , t h e w e a v e r s w o u l d l e n g t h e n t h e p a y m e n t p e r i o d , i n e f f e c t r e d u c i n g t h e i r p r i c e s , a n d v i c e v e r s a w h e n d e m a n d w a s h i g h e r . T h e r e w a s e v i d e n c e o f R M C p r o d u c e r s p r o v i d i n g c r e d i t a s w e l l . I n o n e c a s e , a l a r g e R M C p r o d u c e r g a v e a s m a l l r e t a i l e r a c r e d i t l i n e o f L E 1 , 0 0 0 , w i t h a t r a n s a c t i o n f e e o f 1 p e r c e n t b a s e d o n e a c h t r a n s a c t i o n , 2 2 ; o n t h e l e n g t h o f t i m e t h a t i t t o o k t o s e l l t h e i n v e n t o r y . F a s t - m o v i n g i n v e n t o r y c o u l d b e r e p l e n i s h e d u p t o t h e c r e d i t l i m i t , w h i l e t h e c o s t o f s l o w e r — m o v i n g i n v e n t o r y w a s c a r r i e d b y t h e l a r g e r p r o d u c e r . A l s o , t h e t i l I / 1 8 3 a c t u a l t u r n o v e r o f p a r t i c u l a r p r o d u c t s i s t h u s k n o w n t o t h e p r o d u c e r , w h o s e l l s t o m a n y r e t a i l e r s a n d s o l e a r n s w h i c h p r o d u c t s m o v e w e l l . C o n s u m e r c r e d i t t h r o u g h c r e d i t c a r d s o r c h a r g e c a r d s i s a l m o s t n o n — e x i s t e n t , a l t h o u g h t h e e x t e n t o f i n f o r m a l c r e d i t o f f e r e d i s n o t k n o w n b e y o n d t h e t a i l o r ' s s i t u a t i o n . M o s t t h e c o n s u m e r s i n t h e m o d e r n s y s t e m p a y o n a c a s h b a s i s , a d e c i d e d l y n o n - m o d e r n p r o c e d u r e . I n a d d i t i o n t o u s i n g f u n d s g e n e r a t e d b y f i r m s w i t h i n t h e s u b s e c t o r , t h e s u b s e c t o r n e e d s a c c e s s t o t h e f i n a n c i a l r e s o u r c e s o f b a n k s . T h e b a n k s a p p e a r t o a c t q u i t e c o n s e r v a t i v e l y a n d m a k e l o a n s m a i n l y t o l a r g e f i r m s a n d t h e n u s u a l l y o n a s h o r t - t e r m b a s i s . T h e p r e v a l e n c e o f t h e p u b l i c s e c t o r m e a n s t h a t i t s b a n k i n g r e l a t i o n s h i p s a f f e c t t h e f i r m s t h a t p u r c h a s e f r o m i t o r s e l l t o i t . W h i l e t h e d e t a i l s a r e n o t k n o w n , i t a p p e a r s t h a t m o s t t r a n s a c t i o n s w i t h t h e p u b l i c s e c t o r a r e o n c a s h t e r m s , o r r e q u i r e p a y m e n t s i n a d v a n c e . T h a t i n t u r n m e a n s t h e p r i v a t e f i r m s m u s t e i t h e r h a v e g o o d r e l a t i o n s w i t h b a n k s t o p r o v i d e t e r m s t o t h e i r c u s t o m e r s , o r m u s t o f f e r t i g h t c r e d i t t e r m s b e c a u s e t h e y d o n o t h a v e t r a d e c r e d i t t o u s e a s a f i n a n c i n g m e c h a n i s m . T h e r e f o r e , t h e l a r g e s t a c t o r s i n t h e m o d e r n s y s t e m , w h o s h o u l d b e a b l e t o o f f e r c r e d i t t o t h o s e i n t h e s u b s e c t o r w h o m o s t n e e d i t , a r e i n f a c t n e t u s e r s o f c r e d i t f r o m t h e r e s t o f t h e s y s t e m . T h i s , h o w e v e r , i s n o t u n l i k e t h e r e l a t i o n s h i p s t h a t S e a r s a n d R o e b u c k h a s w i t h i t s s u p p l i e r s , i n w h i c h i t u s e s t h e m f o r c r e d i t b a s e d o n t h e p o w e r o f i t s r e l a t i o n s h i p . T h e p u b l i c s e c t o r m a y b e u s i n g s o m e o f t h e s a m e t a c t i c s . 5 . 4 . 3 . 5 . 2 T h e R o l e o f R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t i n C o o r d i n a t i n g t h e S u b s e c t o r . R e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t c a n b e a n i m p o r t a n t m e a n s o f c o o r d i n a t i n g t h e i n t r o d u c t i o n o f n e w p r o d u c t s a n d p r o c e s s e s : c o n s u m e r a t t i t u d e s t o w a r d s p r o d u c t s a n d p r i c e s a r e a r t i c u l a t e d b a c k t o p r o d u c e r s t h r o u g h r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t ; a n d p r e f e r e n c e s a r e i n c o r p o r a t e d i n t o 1 8 4 p r o d u c t s , s a l e s t e c h n i q u e s , o r p r o d u c t i o n p r o c e s s e s b a s e d o n r e s e a r c h a n d m a r k e t a s s e s s m e n t . I n b r i e f , t h e s u b s e c t o r s e e m s t o e n g a g e i n l i t t l e f o r m a l r e s e a r c h . M o s t o f t h e f i r m s i n t h e s u b s e c t o r a r e n o t l a r g e e n o u g h t o m a i n t a i n f u l l r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t f a c i l i t i e s , e x c e p t i n t h e p u b l i c s e c t o r , a n d h o w m u c h r e s e a r c h t h e y u n d e r t a k e i s n o t k n o w n . T h e r e a r e s e v e r a l s u p p o r t o r g a n i z a t i o n s t h a t a s s i s t i n t e x t i l e c h e m i s t r y a n d m a c h i n e r y i m p r o v e m e n t s , b u t t h e y a l s o w o r k o n m a n y o t h e r p r o d u c t s s o t h e i r i m p a c t i s l i k e l y t o b e s m a l l f o r t e x t i l e s . M a n y i n f o r m a l r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t p r o c e d u r e s a r e u s e d i n t h e m o d e r n s y s t e m . T h e l a r g e r R M C f i r m s a n d w e a v e r s a p p e a r t o g e t m a n y i d e a s f o r c l o t h p a t t e r n s a n d c o l o r s f r o m E u r o p e a n s a m p l e s . F o r t h e f i r m o w n e r s w i t h s o m e s o p h i s t i c a t i o n , c o n t a c t s w i t h E u r o p e a r e i m p o r t a n t s o u r c e s o f n e w s t y l e s a n d m a c h i n e r y . I n a d d i t i o n , m a c h i n e r y s u p p l i e r s f r o m G e r m a n y , S w i t z e r l a n d , a n d J a p a n a c t i v e l y s o u g h t o u t e v e n m e d i u m - s i z e d f i r m s , p r e s u m a b l y o f f e r i n g u p d a t e d m a c h i n e r y e m b o d y i n g n e w t e c h n i q u e s . T h e y a l s o r e g u l a r l y a p p e a r e d a t t h e C a i r o I n t e r n a t i o n a l T r a d e F a i r , w h i c h i n c l u d e d m a n y f i r m s f r o m d i f f e r e n t c o u n t r i e s . E d u c a t i o n i n t e x t i l e c h e m i s t r y o r e n g i n e e r i n g i s a n o t h e r m e t h o d o f i n f o r m a l l y g e t t i n g a c c e s s t o r e s e a r c h . O f t e n c h i l d r e n o f f i r m o w n e r s g o t o E u r o p e f o r s c h o o l i n g , a n d a f t e r w a r d s t h e y c a n u n d e r s t a n d a n d i m p l e m e n t n e w t e c h n i q u e s i n t h e f a m i l y b u s i n e s s i n E g y p t . T h i s i s u s e d m o s t l y b y l a r g e r a n d m o r e p r o s p e r o u s f i r m s w i t h f a m i l y t r a d i t i o n s i n t h e t e x t i l e b u s i n e s s . S o m e r e t a i l e r s r e p o r t e d t h a t t h e y c o u l d c o m b i n e i d e a s w i t h s m a l l g a r m e n t p r o d u c e r s t o d o m a r k e t r e s e a r c h a n d m a k e p r o d u c t i n n o v a t i o n s . T h u s , c o o r d i n a t i o n o f s t y l e s a n d p r o d u c t l i n e s i s w o r k e d o u t t h r o u g h d i s c u s s i o n a n d m u t u a l e x p e r i m e n t a t i o n e v e n a m o n g t h e s m a l l e r p r o d u c e r s . 1 8 5 F i n a l l y , i n m a n y s t a g e s t h e o u t p u t c a n e a s i l y b e i m i t a t e d s o t h a t n e w p r o d u c t s a r e s p r e a d t h r o u g h o u t t h e s y s t e m . T h e p r e v a l e n c e o f s i m i l a r p a t t e r n s i n t h e c l o t h m a r k e t a t t e s t s t o t h e f a c t t h a t a w e a v e r c a n s e e a n d e a s i l y a n a l y z e a n o t h e r w e a v e r ' s c l o t h . G a r m e n t m a k e r s c a n e a s i l y t a k e a p a r t c l o t h e s a n d o b s e r v e h o w t h e g a r m e n t w a s c o n s t r u c t e d . R e t a i l e r s c a n o b s e r v e w h a t s e e m s t o b e m o v i n g i n c o m p e t i t o r s ' s h o p s a n d - - i f t h e y c a n f i n d t h e r i g h t p r o d u c e r s - - a r e a b l e t o a d d t h a t p r o d u c t t o t h e i r i n v e n t o r y . A l l o f t h e s e a c t i v i t i e s w e r e c o n f i r m e d i n d i r e c t l y b y o b s e r v i n g t h e p r o d u c t s i n C a i r o s h o p s . 5 . 4 . 3 . 5 . 3 D y n a m i c C o o r d i n a t i o n I s s u e s i n t h e M o d e r n S y s t e m . I n a t r u e m o d e r n s y s t e m f i r m s h a v e a d o p t e d a g r o w t h o r i e n t a t i o n . T h e y f a c e f e w e r b a r r i e r s t o e x p a n s i o n b e c a u s e t h e y h a v e m o r e c a p i t a l , a n d t h e y f a c e f e w e r l u m p y i n v e s t m e n t s b e c a u s e o f t h e i r s i z e . T h e y m a y b e m u l t i - p l a n t o r m u l t i - s t o r e o p e r a t i o n s . R e t a i l e r s c a n a d d s t o r e s i n a c h a i n , a n d o t h e r f i r m s c a n a d d f a c t o r i e s t h a t c a p t u r e m o s t e c o n o m i e s o f s i z e . F u r t h e r m o r e , m o d e r n a c c o u n t i n g p r a c t i c e s a n d m a n a g e m e n t a p p r o a c h e s h i g h l i g h t p r o f i t s a n d g r o w t h , s o t h a t f i r m s , a s t h e y b e c o m e l a r g e a n d m o d e r n , a l s o b e c o m e m o r e g r o w t h o r i e n t e d . T h e m o d e r n s y s t e m i n E g y p t i s o n l y b e g i n n i n g t o r e a c h t h i s s t a g e i n m o s t i n d u s t r i e s . M o s t f i r m s a p p e a r t o b e s i n g l e p l a n t o r s t o r e o p e r a t i o n s , w i t h m o s t o f t h e l a r g e c h a i n s t o r e s b e i n g i n t h e p u b l i c s e c t o r . W e a v e r s w i t h m u l t i p l e w e a v i n g s h e d s a r e a l s o m a i n l y i n t h e p u b l i c s e c t o r . N o n e t h e l e s s , t h e g r o w t h o r i e n t a t i o n o f t h e m o d e r n s y s t e m m a y b e b e g i n n i n g t o t a k e h o l d . T h e b a s i c p r o b l e m a s s o c i a t e d w i t h t h i s g r o w t h i s t o m a k e s u r e t h a t e x p a n s i o n m a t c h e s t h e c h a n g e i n d e m a n d . A r e a l p o s s i b i l i t y o f o v e r - b u i l d i n g e x i s t s i n t h e s y s t e m , w h i c h m a y r e s u l t i n s w a m p e d m a r k e t s , l o w p r i c e s a n d u n d e r u t i l i z e d c a p a c i t y . T h i s i s a n i m p o r t a n t a n c a c a c a S a c n r s a t c a 0 o o L m o m . f i 1 8 6 c o n s i d e r a t i o n b e c a u s e , w i t h e x c e s s c a p a c i t y , t h o s e w i t h " s t a y i n g " p o w e r , i . e . , t h o s e t h a t h a v e p r e v i o u s l y b e e n l a r g e r a n d m o r e p r o f i t a b l e , w i l l l i k e l y w i n a b a t t l e o f a t t r i t i o n . A l s o , d e v e l o p m e n t c a p i t a l i s s c a r c e a n d s h o u l d n o t b e w a s t e d . F i v e p o i n t s m i g h t b e r e l e v a n t t o E g y p t i n a d i s c u s s i o n o f t h e c a u s e s o f o v e r b u i l d i n g i n a n i n d u s t r y . I f t h e c o n v e n t i o n a l u n i t s o f c a p a c i t y r e q u i r e a l u m p y p u r c h a s e , o p t i m i s t i c e x p e c t a t i o n s r e g a r d i n g c a p a c i t y n e e d s c a n l e a d t o e x c e s s i v e p u r c h a s e s o f a d d i t i o n a l c a p a c i t y . S e c o n d , l o n g l e a d t i m e s e n c o u r a g e o v e r c a p a c i t y . A n e x t e n d e d d u r a t i o n o f a s h o r t a g e s i g n a l l e d b y h i g h p r i c e s m a y l e a d t o o m a n y f i r m s t o a d d c a p a c i t y . A l s o , w i t h l o n g l e a d t i m e s t h e r e i s a n e x c e s s i v e p e n a l t y f o r n o t h a v i n g c a p a c i t y a v a i l a b l e , s o f i r m s w i l l g a m b l e o n h a v i n g t o o m u c h r a t h e r t h a n n o t e n o u g h . I f f i r m s n e e d t o i n t e g r a t e i n t o a n o t h e r i n d u s t r y t o a c h i e v e a s t a b l e s o u r c e o f s u p p l y , t h e y m a y g a i n t h e s u p p l y b u t n o t g i v e s u f f i c i e n t a t t e n t i o n t o t h e r e s u l t i n g c a p a c i t y w i t h i n a p a r t i c u l a r i n d u s t r y . I f t h e r e a r e s i g n i f i c a n t e x i t b a r r i e r s i n t h e f o r m o f l a r g e s u n k c o s t s , t h a n c a p a c i t y w i l l p r o b a b l y r e m a i n i n a n i n d u s t r y f o r a r e l a t i v e l y l o n g p e r i o d o f t i m e b e y o n d i t s n e e d . F i n a l l y , f l u c t u a t i n g d e m a n d l e a d s t o o v e r b u i l d i n g i n a n t i c i p a t i o n o f p e a k p e r i o d s b u t l e a v e s e x c e s s c a p a c i t y o n a v e r a g e . S o m e o f t h e s e f a c t o r s a p p l y t o t h e t e x t i l e i n d u s t r i e s i n E g y p t . L o n g l e a d t i m e s w i l l b e e x p e r i e n c e d b y a n y f i r m t r y i n g t o u s e i m p o r t e d m a c h i n e r y a n d e q u i p m e n t , t o b u i l d w h e r e a n e w i n f r a s t r u c t u r e i s r e q u i r e d , o r w h o h a s t o g o t h r o u g h c o m p l i c a t e d l i s c e n s i n g p r o c e d u r e s . T h e l a r g e r m a n u f a c t u r i n g f i r m s w i l l t e n d t o f a c e m o r e o f t h e s e p r o b l e m s t h a n s m a l l f i r m s w i l l . O n e s p e c i a l s i t u a t i o n t o w a t c h i s w h e r e R M C p r o d u c e r s a r e i n t e g r a t i n g f o r w a r d i n t o r e t a i l i n g t o a s s u r e t h a t r e t a i l e r s p r o m o t e R M C c c e : p : T l p l 0 1 c 1 t i C I 5 . n r . S I d a o a t s . ' 1 8 7 p r o d u c t s a s m u c h a s p o s s i b l e , a n d m a y f o r c e a n o v e r s u p p l y o f R M C p r o d u c t s o n t h e m a r k e t . 5 . 5 S u m m a r y T h i s c h a p t e r h a s o u t l i n e d t h e e s s e n t i a l f e a t u r e s o f t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s u s e d i n t h e t r a d i t i o n a l a n d m o d e r n s y s t e m s . T h e e s s e n t i a l p r o b l e m i s t o c o o r d i n a t e t h e n e e d f o r v a r i e t y i n t h e f a c e o f p r o d u c t i o n e c o n o m i e s o f s i z e , e s p e c i a l l y i n w e a v i n g a n d g a r m e n t m a k i n g . T h e t e c h n i q u e s u s e d t o d i s c o v e r c o n s u m e r d e m a n d a n d c o o r d i n a t e t h e p r o d u c t s u p p l y a s i t m o v e s v e r t i c a l l y t h r o u g h t h e s u b s e c t o r w e r e o u t l i n e d . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m u s e d t h e w h o l e s a l e r a s t h e c e n t r a l c o o r d i n a t i n g e n t i t y s i n c e w e a v e r s a n d r e t a i l e r s a r e s m a l l . A l s o , t h e t a i l o r p l a y s a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m i n d i s c o v e r i n g c o n s u m e r d e m a n d a n d m a k i n g s u r e t h a t p r o d u c t i o n m a t c h e s d e m a n d . T h e s y s t e m i s o r g a n i z e d t o b e r i s k a d v e r s e , b u t h a s p o s i t i v e f e a t u r e s r e g a r d i n g a c c e s s t o g a r m e n t m a k i n g b y r e l a t i v e l y p o o r c o n s u m e r s . T h e r e t a i l e r i s a s m a l l a n d p a s s i v e a c t o r i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , w h o w i l l s e l l w h a t e v e r s e e m s t o b e d e m a n d e d . A s s e s s i n g t h e p r o p e r p o r t i o n s o f d i f f e r e n t i n v e n t o r i e s i s d i f f i c u l t f o r t h e m , h o w e v e r . I n t h e m o d e r n s y s t e m , R M C f i r m s o f t e n d e a l d i r e c t l y w i t h w e a v e r s a n d a r e a b l e t o a c h i e v e e c o n o m i e s o f p r o d u c t i o n r u n s t h r o u g h l a r g e o r d e r s . L a r g e r a n d a c t i v e r e t a i l e r s i n t h e m o d e r n s y s t e m a r e a b l e t o a s s e s s a n d i n f l u e n c e d e m a n d , i n c o n t r a s t t o t h e m o r e p a s s i v e r o l e i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . T h e n a t u r e o f g r o w t h a n d c h a n g e a n d h o w i t i s c o o r d i n a t e d i n e a c h s y s t e m w a s a l s o a n a l y z e d . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m m a t c h e s q u a n t i t i e s 1 8 8 f a i r l y w e l l b e c a u s e i t c a n a d j u s t i n c r e m e n t a l l y t o c h a n g e s i n d e m a n d . T h e m o d e r n s y s t e m m a y h a v e s e v e r a l t e n d e n c i e s t o w a r d o v e r c a p a c i t y a n d e x c e s s p r o d u c t i o n . F i n a l l y , t h e r o l e s o f r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t a n d f i n a n c e w e r e d i s c u s s e d a s t h e y a f f e c t e d c o o r d i n a t i o n , a n d s o m e o f t h e i s s u e s i n t h o s e a r e a s w e r e o u t l i n e d . C H A P T E R 6 T H E E N V I R O N M E N T O F T H E S U B S E C T O R 6 . 1 I n t r o d u c t i o n T h e e n v i r o n m e n t o f a s u b s e c t o r d i f f e r e n t i a l l y i m p o s e s c o n s t r a i n t s o n a n d o f f e r s o p p o r t u n i t i e s t o t h e f i r m — g r o u p s i n t h e s u b s e c t o r . I n t u r n , t h e f i r m - g r o u p s p e r f o r m i n w a y s t h a t e i t h e r c o n t r i b u t e t o t h e s o l u t i o n o f p r o b l e m s i n t h e e n v i r o n m e n t o r e x a c e r b a t e t h e m . G o o d p e r f o r m a n c e b y t h e s u b s e c t o r s h o u l d b e p o s i t i v e l y r e i n f o r c e d b y a c t i o n s i n t h e e n v i r o n m e n t , w h i l e p o o r p e r f o r m a n c e s h o u l d r e s u l t i n n e g a t i v e a c t i o n s . T h u s i t i s i m p o r t a n t t o k n o w t h e b a s i c c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e e n v i r o n m e n t , t h e m a j o r p r o b l e m s e x p e r i e n c e d b y a c t o r s i n t h e e n v i r o n m e n t , a n d t h e w a y s t h a t t h e e n v i r o n m e n t i n f l u e n c e s t h e s u b s e c t o r . T h i s c h a p t e r i s b r o k e n i n t o t w o p a r t s . T h e f i r s t e x a m i n e s t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e e n v i r o n m e n t a n d i t s m a i n p r o b l e m s a s t h e y a f f e c t t h e t e x t i l e s u b s e c t o r , a n d t h e s e c o n d i d e n t i f i e s t h e i m p o r t a n t r e g u l a t i o n s a n d s u p p o r t g r o u p s i n t h e e n v i r o n m e n t a n d t h e i r i m p a c t o n t h e s u b s e c t o r . 6 . 2 C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e E n v i r o n m e n t a n d M a j o r I s s u e s A f f e c t i n g t h e S u b s e c t o r T h e e n v i r o n m e n t a f f e c t s t h e s u b s e c t o r i n s e v e r a l w a y s , w h i c h a r e d i s c u s s e d b e l o w : t h r o u g h t h e r e s o u r c e e n d o w m e n t o f E g y p t , s e v e r a l h i s t o r i c a l e p i s o d e s a n d t h e i r e n d u r i n g c o n s e q u e n c e s , t h e p e r f o r m a n c e o f 1 8 9 e c p : d ] S t t 1 0 1 3 4 d d c l P F u 1 e t l l U e n n d t e l r y n e h a i t g h h t p h o e p s u e l a s t t i a o t n i s g t r i o c w s t h p e r s i s t d i a r r e a t s e e v e e x r i a s l t s , s a t n u d r b t i h n a g t t m r e e a n n d s s . A t h e 1 9 0 t h e m a c r o e c o n o m y , a n d t h e g o v e r n m e n t ' s i m p a c t o n t h e e c o n o m y . T h e p e r f o r m a n c e o f t h e m a c r o e c o n o m y i s e v a l u a t e d i n t e r m s o f g r o w t h , e m p l o y m e n t g e n e r a t i o n a n d e x p o r t s , w h i l e t h e g o v e r n m e n t ' s i m p a c t o n t h e e c o n o m y i s a s s e s s e d i n t e r m s o f i t s u s e o f s a v i n g s , i t s r o l e i n t h e p r o d u c t i o n o f c o m m o d i t i e s a n d i t s f i n a n c i a l p o s i t i o n . P r i o r t o t h e s e d i s c u s s i o n s , t h e m a j o r i s s u e s i n t h e e n v i r o n m e n t a r e d i s c u s s e d t o g i v e a s u m m a r y o f a n d i n t r o d u c t i o n t o t h e f o l l o w i n g s u b s e c t i o n s . 6 . 2 . 1 M a j o r D e v e l o p m e n t I s s u e s i n t h e E n v i r o n m e n t o f t h e S u b s e c t o r L i k e m a n y l o w e r m i d d l e i n c o m e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , E g y p t i s t r y i n g t o m a k e a t r a n s i t i o n f r o m a n e c o n o m y d o m i n a t e d b y a g r i c u l t u r e t o o n e w i t h a m o d e r n i n d u s t r i a l d y n a m i c . T h a t t r a n s i t i o n i s c o m p l i c a t e d b y s e v e r a l f a c t o r s t h a t i n c r e a s e i t s u n c e r t a i n t y , a n d i t i s m a d e m o r e d i f f i c u l t b y s e v e r a l r e s o u r c e i s s u e s a n d h i s t o r i c a l f a c t o r s . E g y p t i s a l o w e r m i d d l e i n c o m e c o u n t r y b y t h e W o r l d B a n k d e f i n i t i o n , w i t h t h e f o l l o w i n g b a s i c c h a r a c t e r i s t i c s : a n i n c o m e p e r c a p i t a o f U s $ 7 2 0 . 0 0 , a l i f e e x p e c t a n c y c u r r e n t l y a t 6 0 y e a r s , a n a d u l t l i t e r a c y r a t e o f 4 4 p e r c e n t i n 1 9 7 7 , a n d a n a c c e s s b y 4 6 p e r c e n t o f t h e p o p u l a t i o n t o e l e c t r i c i t y i n 1 9 7 6 ( W o r l d B a n k , 1 9 8 6 ; W o r l d B a n k , 1 9 8 3 . ) R e a l e c o n o m i c g r o w t h p e r c a p i t a h a s b e e n n e a r l y t w o p e r c e n t o r m o r e f o r m a n y y e a r s . E i g h t y - e i g h t p e r c e n t o f c h i l d r e n w e r e i n p r i m a r y s c h o o l i n 1 9 8 3 , s o l i t e r a c y s h o u l d i m p r o v e o v e r t i m e . I m p r o v i n g a c c e s s t o e l e c t r i c i t y i s a m a j o r d e v e l o p m e n t a l g o a l w h i c h s h o u l d s u c c e e d b e c a u s e o f t h e e x i s t e n c e o f t h e A s w a n D a m . T h e r e f o r e , m a n y o f t h e t r e n d s a r e i n a p o s i t i v e d i r e c t i o n . 1 9 1 e c o n o m y m u s t g r o w m o r e q u i c k l y t o i m p r o v e p e r c a p i t a i n c o m e . D u r i n g t h e 1 9 7 0 5 t h e r e v e n u e s g a i n e d f r o m t o u r i s m , S u e z C a n a l o p e r a t i o n s , t h e r e m i t t a n c e s o f w o r k e r s i n t h e G u l f S t a t e s a n d p e t r o l e u m s a l e s f u e l e d t h e e c o n o m y ( T h e " B i g F o u r " S o u r c e s o f G r o w t h ) , a n d r e a l i n c o m e s i n c r e a s e d q u i c k l y . T h e s e s o u r c e s o f g r o w t h a p p e a r t o b e e x o g e n o u s a n d n o t r e l a t e d t o i n t e r n a l l y g e n e r a t e d a n d s u s t a i n a b l e s o u r c e s . T h e y m a y b e r e v e r s i n g q u i c k l y . A t l e a s t i t i s c l e a r t h a t t h e g a i n s f r o m t h e s e s o u r c e s h a v e p e a k e d w h i l e t h e n e e d f o r i n c o m e g r o w t h k e e p s r i s i n g . T h e r e a r e o t h e r i s s u e s r e l a t e d t o t h e p o p u l a t i o n g r o w t h r a t e a s w e l l . O n l y 4 p e r c e n t o f t h e l a n d i s a r a b l e i n E g y p t , a n d t h a t 4 p e r c e n t i s w h e r e t h e b u l k o f t h e g r o w i n g p o p u l a t i o n l i v e a n d w o r k . T h i s h a s q u i t e c l e a r l y c r e a t e d a s c a r c i t y o f a g r i c u l t u r a l l a n d . A l s o , t h e i n c r e a s i n g p o p u l a t i o n h a s r e s u l t e d i n a n e v e n g r e a t e r i n c r e a s e i n u r b a n i z a t i o n . T h e c o n v e r s i o n o f a g r i c u l t u r a l l a n d t o u r b a n u s e s w a s b e t w e e n 3 0 , 0 0 0 - 4 0 , 0 0 0 a c r e s p e r y e a r d u r i n g t h e 1 9 7 0 s , o u t o f a t o t a l c r o p l a n d o f a b o u t s i x m i l l i o n a c r e s ( P a r k e r , 1 9 8 0 , p . 2 8 - 2 9 . ) U n d e r a d v e r s e s c e n e r i o s t h i s m i g h t r i s e t o a b o u t 1 0 0 , 0 0 0 a c r e s p e r y e a r ( P a r k e r , 1 9 8 0 , p . 3 3 . ) A t t h e l a t t e r r a t e a l l c r o p l a n d i n E g y p t w o u l d b e l o s t w i t h i n 6 0 y e a r s ! A l s o , i t i s n o t c l e a r t h a t t h e s e f i g u r e s i n c l u d e t h e e x p a n s i o n o f r u r a l v i l l a g e s a s p o p u l a t i o n s g r o w . A s e c o n d i s s u e i s t h a t t h e g r o w i n g p o p u l a t i o n d e m a n d s m o r e f o o d . E v e n t h o u g h t h e p r o d u c t i v i t y o f a g r i c u l t u r e h a s g r o w n , t h e n e e d t o i m p o r t f o o d h a s i n c r e a s e d b e c a u s e t h e p o p u l a t i o n i s t o o l a r g e f o r t h e e x i s t i n g a g r i c u l t u r a l b a s e . A l s o , m u c h c r o p l a n d i s l o s t t o u r b a n i z a t i o n a n d t h e f o r c e d g r o w t h o f c o t t o n c o n s u m e s m u c h o f t h e a v a i l a b l e l a n d . A s a r e s u l t , E g y p t i s n o w t h e f o u r t h l a r g e s t i m p o r t e r o f g r a i n s i n t h e w o r l d , f o l l o w i n g t h e l a r g e o r p r o s p e r o u s c o u n t r i e s o f C h i n a , J a p a n , a n d t h e U S S R ( W o r l d B a n k , 1 9 8 6 , p . 1 9 0 - 1 9 1 . ) 1 9 2 T h e n e e d t o i m p o r t l a r g e q u a n t i t i e s o f f o o d m e a n s t h a t l e s s f o r e i g n e x c h a n g e i s a v a i l a b l e f o r p u r c h a s i n g i m p o r t e d c a p i t a l g o o d s f o r d e v e l o p m e n t . E x p o r t s w e r e h i g h d u r i n g t h e l a t t e r 1 9 7 0 s b e c a u s e o f t h e " B i g F o u r " s o u r c e s o f g r o w t h m e n t i o n e d a b o v e , a n d f o r e i g n e x c h a n g e w a s a d e q u a t e ( B r u t o n , 1 9 8 1 , p p . 1 3 - 1 5 . ) T h e G o r d i a n k n o t i s t h a t t h e s e e x p o r t s a r e d e c r e a s i n g j u s t w h e n t h e i r n e e d i s i n c r e a s i n g . T h e r e f o r e , a m a j o r g o a l m u s t b e t o e a r n e n o u g h f o r e i g n e x c h a n g e t o i m p o r t t h e c a p i t a l n e e d e d t o a s s i s t t h e t r a n s i t i o n t o a d y n a m i c i n d u s t r i a l e c o n o m y . F i n d i n g e x p o r t a b l e p r o d u c t s s h o u l d b e a m a j o r c o n c e r n i n t h e e n v i r o n m e n t o f t h e t e x t i l e s u b s e c t o r . T h e t r a n s i t i o n t o a n i n d u s t r i a l e c o n o m y i s f u r t h e r c o n s t r a i n e d b y a l a r g e g o v e r n m e n t d e f i c i t w h i c h l i m i t s t h e a m o u n t o f i n v e s t m e n t t h a t c a n g o i n t o d e v e l o p m e n t . E g y p t ' s g e o p o l i t i c a l p o s i t i o n h a s r e q u i r e d l a r g e d e f e n s e e x p e n d i t u r e s t h a t c o n t r i b u t e t o t h e g o v e r n m e n t d e b t a n d d e f i c i t s . A l s o , s o c i a l i s t p o l i c i e s u n d e r N a s s e r b r o u g h t i n t o b e i n g a n e x t e n s i v e a r r a y o f s u b s i d i e s o n b a s i c c o m m o d i t i e s , w h i c h h a v e b e c o m e l a r g e c o s t s a n d p o l i t i c a l l i a b i l i t i e s f o r s u b s e q u e n t r e g i m e s . R i s i n g d e b t s i n c r e a s e i n t e r e s t p a y m e n t s a n d t h e p r o p o r t i o n o f f o r e i g n e x c h a n g e t h a t i s d e v o t e d t o p a y m e n t s o n i t . T h i s s i t u a t i o n f u r t h e r c o m p l i c a t e s t h e t r a n s i t i o n b y l i m i t i n g f o r e i g n e x c h a n g e a n d l e a v i n g E g y p t a p o o r c r e d i t r a t i n g i n t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s . 6 . 2 . 2 T h e N a t u r a l a n d H u m a n R e s o u r c e s i n E g y p t T h e e f f e c t s o f l o c a t i o n , r e s o u r c e e n d o w m e n t s a n d p o p u l a t i o n p r e s s u r e s a r e s o m e o f t h e c u r r e n t i s s u e s i n E g y p t . S o m e a d d i t i o n a l d e t a i l s o f t h e s e i s s u e s a r e p r e s e n t e d i n t h e n e x t t w o s e c t i o n s . 6 . 2 . 2 . 1 T h e L a n d a n d N a t u r a l R e s o u r c e s . E g y p t i s l o c a t e d i n t h e . . . . 1 9 3 n o r t h e a s t c o r n e r o f A f r i c a b o u n d e d b y L i b y a t o t h e w e s t , t h e S u d a n t o t h e s o u t h , t h e M e d i t e r r a n e a n S e a t o t h e n o r t h , a n d i t i n c l u d e s t h e S i n a i p e n i n s u l a t o t h e e a s t ( S e e F i g u r e 6 . 1 . ) T h i s l o c a t i o n h a s g i v e n E g y p t t w o m a i n f e a t u r e s : a h o t a n d a r i d c l i m a t e w i t h l i t t l e o r n o r a i n f a l l a n d u n i q u e p o l i t i c a l c i r c u m s t a n c e s f r o m t h e l o c a t i o n n e a r E u r o p e a n d a t t h e g a t e w a y t o t h e F a r E a s t t h r o u g h t h e S u e z C a n a l ( M a b r o , 1 9 7 4 , p . 4 5 - 4 6 . ) T h e f o r m e r h a s a l l o w e d m u l t i p l e c r o p p i n g u n d e r i r r i g a t e d c o n d i t i o n s a n d c r e a t e d s o m e t o u r i s t a p p e a l , w h i l e t h e l a t t e r h a s c a u s e d E g y p t t o e n d u r e m a n y y e a r s o f f o r e i g n d o m i n a t i o n . E g y p t i s a l a r g e c o u n t r y , a b o u t t h e s i z e o f S p a i n a n d F r a n c e t o g e t h e r , w i t h 3 8 6 , 0 0 0 s q u a r e m i l e s . H o w e v e r , o n l y 4 p e r c e n t i s m a d e a r a b l e f r o m t h e w a t e r o f t h e N i l e R i v e r . T h a t 1 5 , 0 0 0 s q u a r e m i l e s p r o v i d e s t h e l i v i n g , w o r k i n g , a n d a g r i c u l t u r a l l a n d f o r 9 8 p e r c e n t o f t h e q u i c k l y g r o w i n g p o p u l a t i o n o f E g y p t ( I k r a m , 1 9 8 0 , p . 3 . ) T h e h a b i t a b l e l a n d i s o n l y s e v e r a l m i l e s w i d e t h r o u g h m o s t o f t h e c o u n t r y , f o l l o w i n g t h e b a n k s o f t h e N i l e . A t C a i r o t h e N i l e s p l i t s i n t o s e v e r a l b r a n c h e s a n d h a s c r e a t e d t h e D e l t a , w h e r e m o s t p e o p l e l i v e a n d w o r k . A f t e r t h e C a m p D a v i d a c c o r d s w e r e n e g o t i a t e d b e t w e e n I s r a e l a n d E g y p t , E g y p t r e c e i v e d ( o r w a s r e t u r n e d ? ) t h e S i n a i P e n i n s u l a , w h i c h i s a l s o a r i d a n d o n l y a b l e t o s u p p o r t a v e r y s m a l l p o p u l a t i o n . B e t w e e n t h e S i n a i a n d t h e m a i n g e o g r a p h i c a l a r e a o f E g y p t i s t h e S u e z C a n a l , w h i c h l i n k s t h e M e d i t e r r a n e a n S e a t o t h e R e d S e a . T h e v a s t a m o u n t o f u n c u l t i v a t e d a n d a r i d l a n d h a s o f f e r e d a f e w r e s o u r c e s , m a i n l y a v a r i e t y o f m i n e r a l r e s o u r c e s ( M a b r o , 1 9 7 4 , p . 4 1 . ) B y f a r t h e m o s t s i g n i f i c a n t m i n e r a l r e s o u r c e i s p e t r o l e u m , t h e i m p a c t o f w h i c h w i l l b e s h o w n i n l a t e r s e c t i o n s . 1 9 4 . M u ‘ . . a l - K M ' D I . B a n s - - S u d a n x ] ‘ - 4 2 , 6 3 . F i g u r e 6 . 1 T h e M a p o f E g y p t 1 9 5 W i t h e x t e n s i v e i n f r a s t r u c t u r a l d e v e l o p m e n t , t h e c u r r e n t l y u n i n h a b i t a b l e l a n d c o u l d s u p p o r t r e s i d e n t i a l a n d c o m m e r c i a l a r e a s a n d , w i t h i r r i g a t i o n a n d o t h e r i n v e s t m e n t s , m i g h t p r o v i d e l a n d f o r a g r i c u l t u r e . T h e d e b a t e o v e r t h e v i a b i l i t y o f t h e s e o p t i o n s h a s e x t e n d e d o v e r s e v e r a l d e c a d e s , a n d e x p e r i m e n t a l c i t i e s a n d l a n d r e c l a m a t i o n p r o j e c t s h a v e b e e n a n d w i l l c O n t i n u e t o b e m a d e , g i v e n t h e p o p u l a t i o n p r e s s u r e s . O f t h e 6 . 5 m i l l i o n f e d d a n o f a g r i c u l t u r a l l a n d , 9 0 0 , 0 0 0 h a s b e e n r e c l a i m e d f r o m t h e d e s e r t , b u t t h e r e i s c o n s i d e r a b l e c o n t r o v e r s y s u r r o u n d i n g t h e f u t u r e r o l e o f r e c l a i m e d l a n d i n a g r i c u l t u r e ( I k r a m , 1 9 8 0 , p . 1 6 9 . ) T h e r e h a v e b e e n a n u m b e r o f u r b a n a r e a s d e v e l o p e d i n t h e d e s e r t , b u t t h e i r c o s t s a r e h i g h a n d t h e d e m a n d i s g r e a t i f a n y s i g n i f i c a n t p a r t o f t h e e x p a n d i n g p o p u l a t i o n i s g o i n g t o l i v e i n t h e d e s e r t r a t h e r t h a n o n p r i m e a g r i c u l t u r a l l a n d ( W o r l d B a n k , 1 9 8 3 , p . 1 6 6 - 1 7 2 . ) T h e n e e d f o r t h e n e w l a n d w a s i n d i c a t e d d r a m a t i c a l l y i n t h e e a r l i e r s t a t i s t i c s o n t h e l o s s o f a g r i c u l t u r a l l a n d . 6 . 2 . 2 . 2 H u m a n R e s o u r c e s i n E g y p t . W h i l e l o c a t e d i n A f r i c a , E g y p t ' s p e o p l e , c u l t u r e , a n d r e l i g i o n a r e m u c h m o r e a k i n t o t h e M i d d l e E a s t a n d t h e A r a b W o r l d , s o m u c h s o t h a t t h e m o s t a n c i e n t I s l a m i c u n i v e r s i t y , A l - A z h a r , i s l o c a t e d i n C a i r o . T h e p o p u l a t i o n i s p r e d o m i n a n t l y S u n n i M u s l i m , b u t a s i g n i f i c a n t m i n o r i t y , s o m e w h e r e b e t w e e n 1 0 a n d 2 0 p e r c e n t , a r e C o p t i c C h r i s t i a n s . T h e s t a t i s t i c s o n l i t e r a c y g i v e n i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n s h o w a p o p u l a t i o n w h o s e h u m a n c a p i t a l i s i n c r e a s i n g , b u t a l s o o n e f o r w h i c h t h e r e q u i r e m e n t s o f a m o d e r n e c o n o m y m a y b e e x c e s s i v e a t t h i s p o i n t . T h e d e m o g r a p h i c t r e n d s a r e f a m i l i a r t o o b s e r v e r s o f t h e d e v e l o p i n g w o r l d : a r a p i d p o p u l a t i o n g r o w t h w i t h a n e v e n m o r e r a p i d u r b a n i z a t i o n ( I k r a m , 1 9 8 0 , p . 1 1 7 . ) T h u s f a r i n t h e 2 0 t h c e n t u r y t h e p o p u l a t i o n o f E g y p t h a s i n c r e a s e d o v e r f o u r f o l d , w h i c h i s s h o w n i n T a b l e 6 . 1 u n d e r t h e 1 9 6 c o l u m n l a b e l l e d " P o p u l a t i o n . " T A B L E 6 . 1 G R O W H K I O F ‘ P O P U L A I T O N . A N I ) O F C U L T I V A T E D A N D C R O P P E D A R E A S , 1 8 9 7 - 1 9 7 5 t h o u s a n d s ) C u l t i v a t e d a r e a C r o p p e d a r e a P e r P e r Y e a r P o p u l a t i o n F e d d a n s c a p i t a F e d d a n s c a p i t a 1 9 8 7 9 . 7 1 5 4 . 9 4 3 0 . 5 3 6 . 7 2 5 0 . 7 1 1 9 0 7 1 1 , 1 9 0 5 . 3 7 4 0 . 4 8 7 . 5 9 5 0 . 6 7 1 9 1 7 1 2 . 7 1 5 5 . 3 0 9 0 . 4 1 7 . 7 2 9 0 . 6 0 1 9 2 7 1 4 . 1 7 8 5 . 5 4 4 0 . 3 9 8 . 5 2 2 0 . 6 1 1 9 3 7 1 5 . 9 2 1 5 , 3 1 2 0 . 3 3 8 . 3 0 2 0 . 5 3 1 9 4 7 1 8 , 9 6 7 5 , 7 6 1 0 . 3 1 9 , 1 3 3 0 . 4 8 1 9 6 0 2 6 , 0 8 5 5 , 9 0 0 0 . 2 3 1 0 , 2 0 0 0 . 3 9 1 9 6 6 3 0 , 0 7 6 6 , 0 0 0 0 . 2 0 1 0 . 4 0 0 0 . 3 4 1 9 7 0 3 3 , 2 0 0 6 , 0 0 0 3 0 . 1 8 1 0 . 9 0 0 0 . 3 3 1 9 7 5 3 7 . 7 7 2 6 . 5 0 0 3 0 . 1 7 1 0 . 8 0 0 0 . 2 9 N o t e : S o m e f i g u r e s d i f f e r f r o m c e n s u s d a t a b e c a u s e t h e y d o n o t i n c l u d e B e d o u i n s . 3 . . A p p r o x i m a t e . S o u r c e : I k r a m , 1 9 8 0 , p . 1 7 T h e p o p u l a t i o n h a s i n c r e a s e d s i n c e t h e f i n a l y e a r s h o w n i n t h e T a b l e ( 1 9 7 5 ) t o 4 4 . 3 m i l l i o n i n m i d - 1 9 8 2 ( W o r l d B a n k , 1 9 8 4 , p . 2 1 8 . ) T h e n u m b e r s i n t h e T a b l e r e p r e s e n t a 2 . 2 p e r c e n t a n n u a l c o m p o u n d r a t e o f g r o w t h f r o m 1 9 5 0 t o 1 9 7 5 . F r o m t h e n u n t i l 1 9 8 4 , t h e r a t e o f g r o w t h i n c r e a s e d t o 2 . 6 p e r c e n t p e r y e a r ( W o r l d B a n k , 1 9 8 6 , p . 2 2 8 . ) T h a t d i s t u r b i n g t r e n d m a y h a v e r e v e r s e d i t s e l f a s r e c e n t e s t i m a t e s a r e c l o s e r t o 2 . 2 p e r c e n t ( R o s e w i c z , 1 9 8 6 , p . 4 0 . ) P r e s s u r e s o n t h e a g r i c u l t u r a l l a n d h a s a l s o c o m e f r o m a n i n c r e a s i n g u r b a n p o p u l a t i o n , w h i c h h a s g r o w n f r o m 3 8 p e r c e n t o f t h e p o p u l a t i o n i n 1 9 6 0 t o 4 4 p e r c e n t i n 1 9 8 0 , a n d i t i s e x p e c t e d t o i n c r e a s e t o 5 5 p e r c e n t b y 2 0 0 0 ( W o r l d B a n k , 1 9 8 4 , p . 2 1 8 ; T a b l e 6 . 2 . ) T h e f u t u r e p o p u l a t i o n e s t i m a t e s a r e g i v e n i n T a b l e 6 . 2 . T h e y a r e e s t i m a t e s f r o m a s e t o f p r o j e c t i o n s b y t h e U n i t e d N a t i o n s , w h i c h f a l l s l i g h t l y a b o v e t h e a v e r a g e o f 1 6 d i f f e r e n t c a s e s r e p o r t e d b y t h e N a t i o n a l U r b a n P o l i c y S t u d y f o r E g y p t ( P A D C O , 1 9 8 3 , p . 1 0 7 . ) T h e r a n g e i n t h e s e 1 9 7 T A B L E 6 . 2 D e m o g r a p h i c P r o j e c t i o n s , M e d i u m V a r i a n t ( 0 0 0 ) ( i n M i l l i o n s ) T o t a l U r b a n L a b o r Y e a r P o p u l a t i o n P o p u l a t i o n F o r c e 1 9 8 0 4 2 . 1 1 8 . 7 1 2 . 6 1 9 8 5 4 7 . 7 2 2 . 5 1 4 . 3 1 9 9 0 5 3 . 8 2 6 . 6 1 6 . 3 1 9 9 5 6 0 . 3 3 1 . 4 1 8 . 6 2 0 0 0 6 7 . 5 3 7 . 0 2 1 . 2 S o u r c e : P A D C O , 1 9 8 2 s t u d i e s w a s f r o m a l o w o f 5 7 . 0 m i l l i o n p e r s o n s i n 2 0 0 0 t o a h i g h o f 7 2 . 6 m i l l i o n , w i t h a n a v e r a g e e s t i m a t e o f 6 4 . 2 m i l l i o n . B e c a u s e a l m o s t a l l o f t h e p r o j e c t i o n s a s s u m e d a d e c r e a s i n g r a t e o f f e r t i l i t y , t h e d i f f e r e n c e s i n p r o j e c t i o n s w e r e g e n e r a l l y a s c r i b e d t o d i f f e r e n c e s i n t h e e s t i m a t e d r a t e o f d e c l i n e . T h e e s t i m a t e s i n T a b l e 6 . 2 i n d i c a t e t h a t t h e p o p u l a t i o n w i l l i n c r e a s e 3 8 p e r c e n t b y t h e y e a r 2 0 0 0 . R e t u r n i n g t o T a b l e 6 . 1 , t h e m a j o r i s s u e a s s o c i a t e d w i t h t h i s g r o w t h i n p o p u l a t i o n i s s h o w n t o b e t h e c o n t i n u i n g p r e s s u r e o n t h e l a n d . W h i l e l a n d r e c l a m a t i o n h a s a d d e d a r a b l e l a n d , t h e m a n - l a n d r a t i o s h a v e d e c l i n e d c o n s i s t e n t l y . T h e t a b l e s h o w s b o t h p e r c a p i t a c r o p p e d a n d c u l t i v a t e d a r e a s , w h i c h h a v e s h o w n s t e e p d e c l i n e s o v e r t h i s c e n t u r y . T h e c r o p p e d a r e a i s t h e n u m b e r o f f e d d a n u n d e r c r o p s m u l t i p l i e d b y t h e n u m b e r o f c r o p s p l a n t e d . T h i s a m o u n t h a s i n c r e a s e d , s o i t s r a t i o t o p o p u l a t i o n h a s d e c l i n e d r e l a t i v e l y l e s s t h a n f o r t h e c u l t i v a t e d l a n d . N o n e t h e l e s s , t h e p r o b l e m o f p r o v i d i n g a d e q u a t e f o o d f o r t h e p o p u l a t i o n i s a m a j o r 1 9 8 p r o b l e m a n d c o n t i n u e s t o g r o w . T h i s s c e n e r i o h a s b e e n m i t i g a t e d t o s o m e e x t e n t b y i n c r e a s i n g y i e l d s , b u t t h e p e r c a p i t a f o o d p r o d u c t i o n i n d e x s t i l l d e t e r i o r a t e d f r o m 1 0 0 i n 1 9 6 9 - 7 1 t o 8 5 i n 1 9 8 0 - 8 2 ( W o r l d B a n k , 1 9 8 4 , p . 2 2 8 ) ; M a b r o , 1 9 7 4 , p . 8 1 . ) 6 . 2 . 3 H i s t o r i c a l I m p a c t s o n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r B e g i n n i n g w i t h t h e r e i g n o f M o h a m e d A l y ( 1 8 0 5 - 1 8 4 8 ) , c e r t a i n a s p e c t s o f E g y p t ' s h i s t o r y c o n t i n u e t o a f f e c t t h e t e x t i l e s u b s e c t o r t o d a y . T h e y e a r s f r o m 1 8 0 0 t o 1 9 5 2 c a n b e c h a r a c t e r i z e d a s t h e r i s e a n d f a l l o f a c o t t o n e x p o r t e c o n o m y , a n d a s o m e w h a t b e l a t e d d e c i s i o n t o s t a r t i n d u s t r i a l d i v e r s i f i c a t i o n w h i c h b e g a n i n t h e 1 9 3 0 5 ( M a b r o , 1 9 7 4 , p . 7 - 2 4 . ) T h e s e p h a s e s a l l t o o k p l a c e u n d e r g o v e r n m e n t s w h o s e p r i m a r y a l l e g i a n c e w a s t o f o r e i g n i n t e r e s t s . I n 1 9 5 2 G a m a l A b d e l N a s s e r a n d t h e F r e e O f f i c e r s t o o k c o n t r o l o f E g y p t f r o m t h e B r i t i s h o c c u p i e r s , a n d E g y p t w a s g o v e r n e d f o r t h e f i r s t t i m e i n c e n t u r i e s b y i t s o w n p e o p l e . T w o m a j o r p h a s e s o f e c o n o m i c h i s t o r y h a v e o c c u r r e d s o f a r i n t h e 3 0 y e a r s o f i n d e p e n d e n c e : t h e s o c i a l i s t i n d u s t r i a l i z a t i o n p o l i c i e s u n d e r N a s s e r , a n d t h e " o p e n i n g " o f t h e e c o n o m y t o m a r k e t s a n d f o r e i g n t r a d e u n d e r A n w a r S a d a t ' s O p e n D o o r P o l i c y , A l I n f i t a h . T h e m a i n i n f l u e n c e s o f e a c h p h a s e o n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r a r e d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h s . T h e i n t r o d u c t i o n o f c o t t o n d u r i n g t h e r e i g n o f M o h a m e d A l y w a s o n l y p a r t o f a n e f f o r t “ t o e s t a b l i s h a m o d e r n a n d d i v e r s i f i e d i n d u s t r i a l s t r u c t u r e i n E g y p t , o w n e d e n t i r e l y b y t h e s t a t e " ( I k r a m , 1 9 8 0 , p . 1 1 . ) M u c h o f t h e i n d u s t r i a l i z a t i o n e f f o r t d i d n o t w o r k . A s s t a t e d b y C h a r l e s I s s a w i a n d q u o t e d b y a l m o s t e v e r y o n e e l s e , " ( T ) h e l e a p f r o m a s u b s i s t a n c e t o a c o m p l e x e c o n o m y h a d f a i l e d , a n d i n s t e a d t h e c o u n t r y h a d l a n d e d o n 1 9 9 t h e r o a d l e a d i n g t o a n e x p o r t — o r i e n t e d e c o n o m y . E g y p t c o u l d n o w b e i n t e g r a t e d , a s a n a g r i c u l t u r a l u n i t , i n t h e w o r l d w i d e e c o n o m i c s y s t e m " ( I k r a m , 1 9 8 0 , p . 1 3 . ) T h e e n d u r i n g r e s u l t o f t h e d i v e r s i f i c a t i o n a t t e m p t w a s t h a t c o t t o n a n d i t s p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n b e c a m e t h e b a c k b o n e o f t h e e c o n o m y . I r r i g a t i o n p r o j e c t s h e l p e d t o i n c r e a s e y i e l d s , t o a d d t o t h e p o t e n t i a l f o r m u l t i p l e c r o p p i n g , a n d t o i n c r e a s e t h e a r a b l e l a n d . T h e c u l t i v a t e d a r e a e x p a n d e d f r o m 2 . 0 t o 5 . 3 m i l l i o n f e d d a n f r o m 1 8 2 1 t o 1 9 1 2 , w h i c h i s a n i n c r e a s e o f 2 6 5 p e r c e n t . A t t h e s a m e t i m e t h e a v e r a g e n u m b e r o f c r o p s p l a n t e d t o a f e d d a n e a c h y e a r w e n t f r o m o n e t o o n e a n d o n e - h a l f ( M a b r o , 1 9 7 4 , p . 8 - 9 . ) T h e m a i n n o n — a g r i c u l t u r a l s e c t o r s t h a t p r o s p e r e d w e r e t h o s e r e l a t e d t o c o t t o n : i t s f i n a n c e , t r a n s p o r t , d i s t r i b u t i o n , a n d e l e m e n t a r y p r o c e s s i n g , a s w e l l a s t h o s e t r a d e s a n d s e r v i c e s t h a t c a t e r e d t o t h e b e n e f i c i a r i e s o f t h e c o t t o n e c o n o m y ( M a b r o , 1 9 7 4 , p . 1 1 . ) T h e d e v e l o p m e n t o f t h e E g y p t i a n e c o n o m y b e y o n d t h a t o f a n i n p u t s u p p l i e r t o t h e t e x t i l e i n d u s t r i e s o f E u r o p e w a s d e l a y e d b e c a u s e o f t h e e x t e r n a l a l l e g i a n c e s o f t h e l o c a l r u l e r s a n d t h e p o l i t i c a l m i s m a n a g e m e n t o f f i n a n c e s . F i n a n c i n g t h e l u x u r y s p e n d i n g o f t h e O t t o m a n r u l e r s a n d t h e b u i l d — u p o f i n f r a s t r u c t u r e l e d t o a l a r g e e x t e r n a l d e b t a n d u l t i m a t e l y t o i n t e r v e n t i o n b y E u r o p e a n s t o p r o t e c t t h e i r i n t e r e s t s . F r o m t h e 1 8 8 0 3 t o t h e 1 9 3 0 5 , a l l p o t e n t i a l d e v e l o p m e n t a l c a p i t a l w a s d i v e r t e d t o t h e r e p a y m e n t o f g o v e r n m e n t d e b t ( I k r a m , 1 9 8 0 , p . 1 5 . ) D u r i n g t h e 1 9 3 0 5 t h e d e b t r e p a y m e n t e n d e d , a n d , a d d i t i o n a l l y , w i n d f a l l p r o f i t s o n s t o c k p i l e d c o t t o n w e r e g a i n e d d u r i n g W o r l d W a r I . A m o d e r n t e x t i l e i n d u s t r y a n d a s s o c i a t e d b a n k i n g s t r u c t u r e w a s s t a r t e d b y l o c a l b u s i n e s s m e n w i t h t h e c a p i t a l g a i n e d f r o m t h e s e e v e n t s . F u r t h e r m o r e , p o l i t i c a l i n t e r e s t s i n i n d u s t r i a l i z a t i o n i n c r e a s e d d u r i n g t h e 1 9 3 0 3 , a n d a s t r u c t u r e o f t a r i f f s a l l o w e d i n d u s t r i a l i z a t i o n b y i m p o r t 2 0 0 s u b s t i t u t i o n t o b e g i n , m u c h o f w h i c h w a s d i r e c t e d t o t h e t e x t i l e i n d u s t r i e s ( I k r a m , 1 9 8 0 , p . 1 5 . ) T h u s , f r o m t h e 1 9 3 0 5 , i n c r e a s e d f i n a n c e s a n d p o l i t i c a l i n t e r e s t a l l o w e d i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t t o b e g i n . T h i s s m a l l b u t e v i d e n t t r e n d t o w a r d s d e v e l o p m e n t t h r o u g h p o l i c i e s o f i m p o r t s u b s t i t u t i o n w a s t a k i n g p l a c e i n E g y p t a t t h e t i m e o f t h e F r e e O f f i c e r ' s R e v o l t i n J u l y 1 9 5 2 , l e d b y G a m a l A b d e l N a s s e r a g a i n s t t h e B r i t i s h . F o r t h e f o l l o w i n g 2 0 y e a r s , p r o g r e s s i v e l y m o r e p u b l i c i n t e r v e n t i o n i n t h e e c o n o m y o c c u r r e d . I n 1 9 5 2 , e c o n o m y w a s d o m i n a t e d b y t h e p r i v a t e s e c t o r , w i t h o n l y 1 3 p e r c e n t o f G D P i n t h e p u b l i c s e c t o r ( I k r a m , 1 9 8 0 , p . 1 7 . ) T h e f i r s t s o c i a l i s t i n t e r v e n t i o n w a s a n a g r a r i a n r e f o r m t h a t l i m i t e d i n d i v i d u a l l a n d h o l d i n g s t o 2 0 0 f e d d a n . A l o n g w i t h t h i s r e d i s t r i b u t i o n o f l a n d , a n e x t e n s i v e s y s t e m o f a g r i c u l t u r a l c o o p e r a t i v e s w a s s e t u p w h i c h h a d m o n o p o l i e s o v e r a g r i c u l t u r a l i n p u t s a n d c r e d i t ( M a b r o , 1 9 7 4 , p . 4 . ) T h e g o v e r n m e n t p u s h e d h a r d e r t o w a r d s s t a t e i n t e r v e n t i o n u n d e r a n u m b e r o f d i f f e r e n t p r e t e x t s , b y i n t r o d u c i n g e x t e n s i v e p l a n n i n g a n d n a t i o n a l i z i n g f o r e i g n a s s e t s . U l t i m a t e l y , m o s t l a r g e s c a l e i n d u s t r y w e n t i n t o t h e h a n d s o f t h e s t a t e . T h e p r i v a t e s e c t o r r e m a i n e d i n " r e t a i l t r a d e , c e r t a i n t r a n s p o r t , c o n s t r u c t i o n , a n d m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s ( l e a t h e r , w o o d , p r i n t i n g ) , a n d p a r t o f w h o l e s a l e t r a d e " ( I k r a m , 1 9 8 0 , p . 2 3 . ) H o w e v e r , e v e n i n t h e s e s e c t o r s t h e l a r g e r f i r m s w e r e n a t i o n a l i z e d ( W a t e r b u r y , 1 9 8 3 , p . 7 6 . ) U n d e r t h e n a m e o f " A r a b S o c i a l i s m “ o t h e r p o l i c i e s w e r e i m p l e m e n t e d , i n c l u d i n g c o m p r e h e n s i v e l a b o r a n d t e n a n t ' s r i g h t s l e g i s l a t i o n , i n c r e a s e d h e a l t h a n d e d u c a t i o n e x p e n d i t u r e s a n d a n e x t e n s i v e s y s t e m o f p r i c e c o n t r o l s ( S e e S e c t i o n 6 . 2 . 4 . 4 . ) F r u s t r a t i o n s w i t h t h e p a c e o f d e v e l o p m e n t a n d t h e c l a u s t r o p h o b i c b u r e a u c r a c y p r o v o k e d s o m e f u n d a m e n t a l c h a n g e s i n e c o n o m i c m a n a g e m e n t . T h e n e w o r i e n t a t i o n w a s s e t f o r t h b y N a s s e r ' s s u c c e s s o r , P r e s i d e n t S a d a t , i n h i s O c t o b e r W o r k i n g P a p e r o f 1 9 7 3 , w h i c h c a m e a t t h e h e i g h t o f h i s p o p u l a r i t y a f t e r t h e " v i c t o r y " o f t h e 1 9 7 3 w a r w i t h I s r a e l . I n S a d a t ' s v i s i o n , m o d e r n i z a t i o n o f t h e e c o n o m y b y 2 0 0 0 w a s t h e g o a l , a n d i t w o u l d r e q u i r e a c c e l e r a t e d e c o n o m i c g r o w t h t o r e a c h i t . M o d e r n i z a t i o n c o u l d b e a c h i e v e d t h r o u g h a n i n t e r n a l u n i t y o f p u r p o s e , b u t i t a l s o n e e d e d f o r e i g n r e s o u r c e s a n d a n " o u t w a r d " l o o k i n g p o s t u r e t o w a r d s f o r e i g n m a r k e t s . I n t h i s v i s i o n , t h e p u b l i c s e c t o r h a d p e r f o r m e d g e n e r a l l y w e l l a n d w o u l d r e m a i n i m p o r t a n t w i t h s o m e s h i f t s i n f o c u s a n d i m p r o v e m e n t s i n e f f i c i e n c y . A l s o , t h e p r i v a t e s e c t o r h a d f a c e d " c o n t r a d i c t o r y " p o l i c i e s i n t h e p a s t , w h i c h w e r e t o b e c l e a r e d a w a y t o i n s u r e i t s p a r t i c i p a t i o n . F i n a l l y , i n o r d e r t o g e t f o r e i g n p a r t i c i p a t i o n , l e g i s l a t i v e g u a r a n t e e s t o i n s u r e c o n f i d e n c e w e r e n e e d e d , a n d w e r e s e t f o r t h i n L a w 4 3 o f 1 9 7 4 a n d f u r t h e r e x p a n d e d i n L a w 3 2 o f 1 9 7 7 . T h i s s h o r t h i s t o r y o f E g y p t i l l u s t r a t e s t h e i m p a c t o f h i s t o r i c a l e v e n t s o n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r a n d i t s o p e r a t i n g e n v i r o n m e n t . T h e t e x t i l e s u b s e c t o r i s l a r g e a n d i m p o r t a n t d u e t o a c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e , b u t a l s o d u e t o t h e n e e d f o r c o t t o n i n t h e t e x t i l e m i l l s o f E u r o p e . I n a d d i t i o n , t h e e x t e n s i v e r e g u l a t i o n f r o m N a s s e r ' s e r a i s s t i l l a m a j o r i n f l u e n c e . T h e p r e v a l e n c e o f t h e p u b l i c s e c t o r i s i m p o r t a n t , a s a r e t h e p r e f e r e n c e s o f f e r e d t o f o r e i g n i n v e s t m e n t . S e v e r a l r e g u l a t i o n s e n d u r i n g f r o m t h e S o c i a l i s t e r a h a v e a n i m p a c t o n t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r , e s p e c i a l l y t h e p r i c e c o n t r o l s o n c e r t a i n c o m m o d i t i e s a n d t h e r e n t c o n t r o l p o r t i o n o f t h e t e n a n t ' s r i g h t s l e g i s l a t i o n . ( S e e S e c t i o n 6 . 3 . ) F i n a l l y , t h e d e b t r e p a y m e n t a n d t h e f i v e w a r s i n t h e 2 0 t h c e n t u r y h a v e l e f t a n e r o d i n g i n f r a s t r u c t u r e a n d a s c a r c i t y o f d e v e l o p m e n t c a p i t a l t h a t s t i l l c h a r a c t e r i z e s t h e e n v i r o n m e n t o f t h e t e x t i l e s u b s e c t o r . 2 0 2 6 . 2 . 4 T h e M a c r o e c o n o m i c E n v i r o n m e n t o f t h e S u b s e c t o r T h e p e r f o r m a n c e o f t h e s u b s e c t o r c a n b e p a r t i a l l y e v a l u a t e d b y o b s e r v i n g h o w i t r e d u c e s o r e x a c e r b a t e s p r o b l e m s w i t h i n t h e m a c r o e c o n o m y . I n o n e s e n s e t h e e n v i r o n m e n t " d e m a n d s " p e r f o r m a n c e f r o m t h e s u b s e c t o r i n r e s p o n s e t o i t s p r o b l e m s a n d t h e p o t e n t i a l o f t h e s u b s e c t o r t o c o n t r i b u t e t o t h e e c o n o m y . A l s o , t h e f u n c t i o n i n g o f t h e m a c r o e c o n o m y a f f e c t s t h e p r o d u c t a n d f a c t o r m a r k e t s a d a j c e n t t o t h e t e x t i l e s u b s e c t o r . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s o u t l i n e t h e m a i n m a c r o e c o n o m i c i s s u e s t h a t a f f e c t h o w p e r f o r m a n c e o f t h e s u b s e c t o r i s t o b e v i e w e d a n d t h e e c o n o m y ' s i m p a c t o n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r . 6 . 2 . 4 . 1 T h e S t r u c t u r e a n d G r o w t h o f G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t ( G D P ) . T h e b a s i c f e a t u r e s o f t h e s t r u c t u r e a n d g r o w t h o f t h e E g y p t i a n e c o n o m y a r e o u t l i n e d i n T a b l e s 6 . 3 a n d 6 . 4 . T h e f i r s t t a b l e s h o w s t h e p r o p o r t i o n s o f G D P b y s e c t o r o f t h e e c o n o m y f r o m 1 9 6 0 t o 1 9 8 4 . A s t r o n g i m p r e s s i o n i s g i v e n o f a n e c o n o m y t h a t h a s d e v e l o p e d f r o m a n a g r i c u l t u r a l i n t o a p e t r o l e u m e c o n o m y . F r o m 1 9 6 0 , a g r i c u l t u r e d e c l i n e d c o n s i s t e n t l y f r o m 3 1 . 5 p e r c e n t o f G D P t o 1 7 . 3 p e r c e n t , w h i l e d u r i n g t h e s a m e y e a r s t h e p e t r o l e u m s e c t o r g r e w f r o m o n l y 2 . 4 p e r c e n t o f t o t a l G D P t o 1 5 . 6 p e r c e n t . M a n u f a c t u r i n g , i n c l u d i n g c o n s t r u c t i o n , e l e c t r i c i t y , a n d m i n i n g , g e n e r a l l y m a i n t a i n e d i t s s h a r e o f o u t p u t i n t h e e c o n o m y . T h e c o m b i n e d s h a r e s o f t h e c o m m o d i t y s e c t o r s d r o p p e d s l i g h t l y , w h i c h m a s k e d a l a r g e c h a n g e b e t w e e n t h e c o n t r i b u t i o n o f a g r i c u l t u r e a n d p e t r o l e u m . D i s t r i b u t i o n a n d s e r v i c e s a r e t h e o t h e r m a j o r s e c t o r s o f t h e e c o n o m y . D i s t r i b u t i o n , w h i c h i n c l u d e s t r a n s p o r t a t i o n a s w e l l a s f i n a n c i a l a n d t r a d i n g s e r v i c e s , g r e w d r a m a t i c a l l y a f t e r 1 9 7 5 f r o m 1 8 . 5 p e r c e n t o f G D P i n 1 9 7 5 t o 2 8 . 2 p e r c e n t i n 1 9 8 4 . w ” , T A B L E 6 . 3 T h e S e c t o r a l S t r u c t u r e o f G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t E g y p t , V a r i o u s Y e a r s ( P e r c e n t a g e o f G D P ) Y e a r S e c t o r 1 9 5 9 / 6 0 1 9 7 5 1 9 7 9 1 9 8 1 / 8 2 1 9 8 4 / 8 5 C o m m o d i t i e s : A g r i c u l t u r e 3 1 . 5 3 0 . 7 2 3 . 5 1 9 . 8 1 7 . 3 P e t r o l e u m 2 . 4 3 . 1 7 . 1 1 5 . 0 1 5 . 6 M a n u f a c t u r i n g l 2 2 . 0 2 3 . 8 2 3 . 5 1 8 . 9 _ 2 o . 3 T o t a l C o m m o d i t i e s 5 5 . 9 5 7 . 6 5 4 . 1 5 3 . 7 5 3 . 2 D i s t r i b u t i o n 1 7 . 3 1 8 . 5 2 2 . 4 2 7 . 4 2 8 . 2 S e r v i c e s 2 6 . 8 2 3 . 9 2 3 . 4 1 8 . 9 1 8 . 6 T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 T o t a l G D P ( L E M i l l . ) 2 1 , 2 8 5 4 , 7 7 9 6 , 6 4 7 1 9 , 6 3 9 2 3 , 7 8 5 1 I n c l u d e s M i n i n g , C o n s t r u c t i o n , a n d E l e c t r i c i t y a s w e l l 2 D e f l a t e d t o t h e f o l l o w i n g y e a r s : 1 9 5 9 / 6 0 = 1 9 5 9 / 6 0 ; 1 9 7 5 = 1 9 7 5 ; 1 9 7 9 = 1 9 7 5 ; 1 9 8 1 / 8 2 = 1 9 8 1 / 8 2 ; 1 9 8 4 / 8 5 = 1 9 8 1 / 8 2 S o u r c e : H a n s e n , 1 9 8 2 ; N a t i o n a l B a n k o f E g y p t , E c o n o m i c B u l l e t i n , 1 9 8 5 P 3 5 . . . — ‘ 1 ‘ : - - T h e g r o w t h i n d i s t r i b u t i o n i s m a i n l y r e l a t e d t o t h e o p e n i n g o f t h e e c o n o m y a n d t h e r e o p e n i n g o f t h e S u e z C a n a l . A f t e r 1 9 7 3 f o r e i g n b a n k s e n t e r e d E g y p t , a n d t h e d e m a n d f o r t r a d i n g s e r v i c e s i n c r e a s e d r a p i d l y a s p e n t u p d e m a n d f o r i m p o r t s w a s r e l e a s e d . W h i l e t h i s h a s g e n e r a t e d g r o w t h i n t h e e c o n o m y , t h e r e h a s b e e n s o m e f r u s t r a t i o n w i t h t h e l a c k o f g r o w t h i n t h e i n d u s t r i a l s e c t o r , w h i c h h a s n o t g r o w n n e a r l y a s f a s t a s d i s t r i b u t i o n ( B r u t o n , 1 9 8 1 , p . 1 1 — 1 3 . ) I n c o n t r a s t , t h e s e r v i c e s s e c t o r d r o p p e d f r o m 2 6 . 8 p e r c e n t o f t h e e c o n o m y t o 1 8 . 6 p e r c e n t . H o w e v e r , t h e r e i s s o m e g o o d n e w s i n t h e d e c l i n e i n s e r v i c e s b e c a u s e m a n y o f t h e s e r v i c e s a r e g o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e s o n s o c i a l s e r v i c e s . I t w o u l d a p p e a r , t h e n , t h a t t h e g o v e r n m e n t i s k e e p i n g s o m e c o n t r o l o v e r t h e c o s t s o f t h e s e s e r v i c e s . T h e d i f f e r e n t g r o w t h r a t e s i n t h e e c o n o m y a r e s h o w n i n T a b l e 6 . 4 . T h e t o t a l r e a l g r o w t h i n t h e e c o n o m y a v e r a g e d 4 . 8 p e r c e n t i n t h e f i r s t p e r i o d a n d w a s a l m o s t t h e s a m e d u r i n g t h e e a r l y 1 9 8 0 5 , a t 4 . 9 p e r c e n t . I t i s c l e a r t h a t t h e v e r y h i g h r e a l g r o w t h r a t e o f 8 . 6 p e r c e n t d u r i n g t h e 1 9 7 0 5 w a s a b n o r m a l . T h i s b o o m w a s c a u s e d b y t h e o p e n i n g o f t h e e c o n o m y a n d t h e r e s u l t i n g r i s e i n s e r v i c e s , t h e w o r l d w i d e p e t r o l e u m b o o m , a n d t h e i n c r e a s e d d e m a n d d u e t o t h e i n f l o w o f w o r k e r ' s r e m i t t a n c e s ( d i s c u s s e d b e l o w . ) T h e s e c t o r a l g r o w t h r a t e s s h o w s i m i l a r r e s u l t s a s i n t h e f i r s t t a b l e . F o r i n s t a n c e , s l o w g r o w t h i n a g r i c u l t u r e a n d e x t r e m e l y f a s t g r o w t h i n p e t r o l e u m w e r e n e c e s s a r y f o r t h e s e c t o r a l c o m p o s i t i o n t o c h a n g e a s i t d i d . I t i s w i d e l y f e l t t h a t t h e b o o m o f t h e 1 9 7 0 5 b o u g h t t i m e f o r E g y p t t o f a c e u p t o i t s p r o b l e m s o f f o o d d e f i c i t s , t h e r a p i d l y r i s i n g p o p u l a t i o n , a n d t h e p o l i t i c a l p r e s s u r e s t o i m p r o v e t h e e c o n o m y . T h e s u b s e q u e n t d e c l i n e c e r t a i n l y o c c u r r e d b e f o r e t h o s e p r o b l e m s w e r e s o l v e d ( R o s e w i c z , 1 9 8 6 p . 4 0 . ) H o w e v e r , t h e d e c l i n e a p p e a r s t o b e a r e t u r n t o 2 0 5 T A B L E 6 . 4 S e c t o r a l G r o w t h R a t e s i n E g y p t , V a r i o u s Y e a r s ( P e r c e n t G r o w t h o f R e a l G D P ) l Y e a r s S e c t o r 1 9 5 9 / 6 0 - 1 9 7 5 1 9 7 5 - 1 9 7 9 1 9 8 1 / 8 2 - 1 9 8 4 / 8 5 C o m m o d i t i e s : A g r i c u l t u r e 1 . 9 1 . 6 1 . 4 P e t r o l e u m 5 . 3 3 3 . 4 6 . 0 M a n u f a c t u r i n g 2 6 . 3 8 . 3 6 . 8 T o t a l C o m m o d i t i e s 4 . 1 6 . 9 4 . 7 D i s t r i b u t i o n 4 . 8 1 4 . 0 5 . 7 S e r v i c e s 6 . 2 8 . 1 4 . 4 T o t a l 4 . 8 8 . 6 4 . 9 1 T h e g r o w t h r a t e s a r e c o m p o u n d r a t e s u s i n g d e f l a t e d v a l u e s , w h i c h w e r e d e f l a t e d t o t h e f i r s t y e a r o f t h e s e r i e s o f y e a r s e s t i m a t e d 2 I n c l u d e s M i n i n g , C o n s t r u c t i o n , a n d E l e c t r i c i t y a s w e l l S o u r c e : H a n s e n , 1 9 8 2 ; N a t . B a n k o f E g y p t , E c o n o m i c B u l l e t i n , 1 9 8 5 2 0 6 t h e l o n g - t e r m g r o w t h r a t e t h a t e x i s t e d p r i o r t o t h e b o o m , r a t h e r t h a n a p r e c i p i t o u s d e c l i n e , w i t h m o s t s e c t o r s p a r t i c i p a t i n g i n t h e m o d e s t b u t c o n t i n u e d g r o w t h . T h e l o n g t e r m g r o w t h r a t e i n r e a l G D P i s a b o u t t w i c e t h e p o p u l a t i o n g r o w t h r a t e o f 2 . 4 p e r c e n t , s o t h e r e h a s b e e n r e a l g r o w t h o f a b o u t 2 p e r c e n t p e r c a p i t a p e r y e a r e v e n a t t h e s e h i g h p o p u l a t i o n g r o w t h r a t e s . I P u b l i c s e c t o r U r b a n . R u r a l . - A g r i c u l t u r e p r i v a t e s e c t o r n o n - a g r i c u l t u r a l G o v e r n m E n t . p r i v a t e s e c t o r 1 8 9 6 ( + 7 . 2 9 6 ) 9 % ( + 4 0 % ) 1 5 9 6 + 4 . O % ' l g t ) Q \ P u b l i c e n t e r p r i s e s . 1 0 % ( + 2 5 % ) 4 8 % ( - 1 . 4 9 5 ) “ L o c k e d - i n ” l a b o u r L E m i g r a n t s . 5 - 1 0 % ( - % ) I F o r e i g n s e c t o r N o t e : P e t e e n t a g e s n o t i n ' 1 6 : : r e f e r t o t o t a l e m e m p l o y e d a d e q u a t e l y d g a i b e d l a b o u r f o r c e m d e m t i n t h e c o u n t r y i n l 9 " 6 I n c o m i n g t o ( h e w i e m t h e m i y a n u t e n t a t i v e l y e s t i m a t e d M i l i u n s c r i p u a r e m c l u d a d i n t h e i r s e c t o r o f o r i g i n . P e t e r - n ; i n p u e n t h u s i n d i u m w o w m u l e p o w t h r m : d u r i n g t h e 1 9 7 ! ) a c c o r d i n g l o t h e L F S a n d 0 1 1 1 : : s t a t i s t i c s S o u r c e : H a n s e n , 1 9 8 4 F i g u r e 6 . 2 T h e I n t e r s e c t i o n o f S u b m a r k e t s i n t h e E g y p t i a n L a b o u r M a r k e t 6 . 2 . 4 . 2 T h e L a b o r F o r c e . W h i l e t h e d e c l i n e f r o m t h e g r o w t h r a t e s o f t h e 1 9 7 0 5 h a s n o t b e e n a s b a d a s c o m m o n l y p u b l i c i z e d , t h e r e a r e a n u m b e r o f s t r u c t u r a l p r o b l e m s t h a t a r e c a u s i n g s e r i o u s c o n c e r n . I n F i g u r e 6 . 2 , t h e d i f f e r e n t s u b m a r k e t s w i t h i n t h e E g y p t i a n l a b o r m a r k e t a r e — — — 2 0 7 p i c t u r e d ( H a n s e n , 1 9 8 2 . ) T h i s f i g u r e p r o v i d e s a n i n t e r e s t i n g p e r s p e c t i v e w h i c h s h o w s t h e m a j o r e l e m e n t s i n t h e l a b o r m a r k e t a n d s o m e o f t h e p r o b l e m s a s w e l l . B y f a r t h e l a r g e s t g r o u p o f l a b o r e r s i s s t i l l i n a g r i c u l t u r e , w i t h 4 8 p e r c e n t o f t h e l a b o r f o r c e s t i l l w o r k i n g i n t h a t s e c t o r i n t h e l a t e 1 9 7 0 5 . W h a t i s u n u s u a l i s t h a t t h e s e c o n d l a r g e s t e m p l o y e r i s t h e g o v e r n m e n t , d i r e c t l y w i t h a v e r y l a r g e 1 8 p e r c e n t o f t h e l a b o r f o r c e , b u t a d d i t i o n a l l y w i t h 1 0 p e r c e n t o f t o t a l e m p l o y m e n t i n t h e p u b l i c s e c t o r e n t e r p r i s e s . T h e r e s t o f t h e s e c t o r s o f t h e e c o n o m y a c c o u n t f o r o n l y 2 4 p e r c e n t o f t o t a l e m p l o y m e n t . T h e f i g u r e a l s o s h o w s t h a t a r e l a t i v e l y l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e l a b o r f o r c e i s e m p l o y e d o v e r s e a s . I t i s o f t e n n o t e d t h a t t h e n e e d f o r g o v e r n m e n t e m p l o y m e n t o r o p p o r t u n i t i e s i n i n d u s t r y w o u l d b e m u c h g r e a t e r w i t h t h e a d d i t i o n a l b u r d e n o f t h e 5 — 1 0 p e r c e n t o f t h e l a b o r f o r c e w o r k i n g i n t h e G u l f S t a t e s . T h i s s h o w s t h a t a n o t h e r p i e c e o f g o o d f o r t u n e i n E g y p t w a s r e l a t e d t o t h e o i l b o o m o f t h e 1 9 7 0 s . T h e s h a d e d a r e a s i n t h e d i a g r a m s h o w o v e r l a p s i n t h e d i f f e r e n t m a r k e t s a n d p r i m a r i l y i n d i c a t e t h a t m a n y p e o p l e h a v e s e c o n d j o b s i n a n o t h e r m a r k e t . T w o m a j o r g r o u p s h a v e a t t r a c t e d i n t e r e s t r e c e n t l y : t h e w o r k e r s i n t h e g o v e r n m e n t w h o h a v e a s e c o n d j o b i n i n d u s t r y o r i n t h e " i n f o r m a l " e c o n o m y , a n d t h e a g r i c u l t u r a l w o r k e r s w h o h a v e s e c o n d j o b s i n r u r a l ( o r u r b a n ) i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s . M a n y g o v e r n m e n t w o r k e r s t a k e p o s i t i o n s w i t h t h e g o v e r n m e n t f o r s e c u r i t y a n d t h e n t a k e a s e c o n d j o b , s o m e t i m e s d u r i n g t h e g o v e r n m e n t w o r k i n g h o u r s ( R o s e w i c z , 1 9 8 6 , p . 4 0 . ) T h e l a t t e r g r o u p w a s t h e f o c u s o f m u c h o f t h e M S U s t u d y , w h i c h r e v e a l e d t h a t s o m e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a r e a l s o f a r m e r s ( D a v i e s , e t . a l . , 1 9 8 4 . ) A c o m p a r i s o n o f t h i s p i c t u r e o f t h e l a b o r m a r k e t a n d t h e p r e v i o u s — — — 2 0 8 a n a l y s i s o f t h e g r o w t h a n d s t r u c t u r e i n t h e m a c r o e c o n o m y i s i n s t r u c t i v e . F i r s t , w h i l e t h e r e h a s b e e n b r o a d g r o w t h i n t h e p a s t d e c a d e , t h e l a b o r f o r c e r e f l e c t s a l e s s d e v e l o p e d c o u n t r y - - a v e r y h i g h p r o p o r t i o n o f t h e l a b o r e r s i n a g r i c u l t u r e . S e c o n d l y , s o m e o f t h e g r o w t h h a s e n d e d u p i n t h e g o v e r n m e n t c o f f e r s , m a i n l y t h r o u g h t h e p e t r o l e u m a n d S u e z C a n a l r e v e n u e s , a n d t h i s h a s p e r m i t t e d t h e e x p a n s i o n o f e m p l o y m e n t a n d o t h e r a c t i v i t i e s i n g o v e r n m e n t ( J a b b e r , 1 9 8 6 , p . 9 6 8 . ) T h e g o v e r n m e n t h a s d o n e s u c h t h i n g s a s o f f e r p e r m a n e n t j o b s t o a l l c o l l e g e g r a d u a t e s a n d e x t e n d s u b s i d i e s o n b a s i c c o m m o d i t i e s , p o l i c i e s w h i c h a r e n o w a d d i n g a t r e m e n d o u s b u r d e n t o t h e c o s t o f r u n n i n g t h e g o v e r n m e n t . W i t h o u t t h e p e t r o l e u m b o o m i t i s h a r d t o f i g u r e o u t w h e r e t h e l a b o r f o r c e w o u l d b e w o r k i n g n o w . S o m e g r e a t e r i n d u s t r i a l i z a t i o n m i g h t h a v e o c c u r r e d , a n d q u i t e l i k e l y t h e r e w o u l d b e m o r e l a b o r s t i l l i n a g r i c u l t u r e . O r p e r h a p s a g r e a t e r t r a n s i t i o n t o g o v e r n m e n t j o b s w o u l d o c c u r . H o w e v e r , o n e s t u d y c o m m e n t e d t h a t t h e r e a r e 2 5 0 , 0 0 0 g o v e r n m e n t b u r e a u c r a t s w i t h o u t j o b d e s c r i p t i o n s e v e n n o w ! ( B r u t o n , 1 9 8 1 , p . 1 9 . ) A m a j o r i t y o f t h e w o r k e r s a r e e n g a g e d i n l o w p a y i n g a n d l o w p r o d u c t i v i t y j o b s a s i t i s , a n d t h e r e w o u l d b e e v e n m o r e w i t h o u t t h e p e t r o l e u m b o o m . T h e r e i s a v e r y r e a l p r o b l e m o f g e n e r a t i n g e m p l o y m e n t d e s p i t e g o o d g r o w t h r a t e s i n t h e e c o n o m y , a n d i t m a y n o t b e p o s s i b l e t o e x p e c t m o r e t h a n t h e c u r r e n t p e r f o r m a n c e w i t h o u t a v e r y u n s u s p e c t e d s o u r c e o f g r o w t h . T h e t w o l a r g e s t e m p l o y e r s i n t h e e c o n o m y w i l l a l m o s t c e r t a i n l y r e l e a s e l a b o r b e c a u s e t h e g o v e r n m e n t ' s o i l r e v e u n e s h a v e d e c l i n e d w i t h t h e d r o p i n o i l p r i c e s d u r i n g t h e 1 9 8 0 5 , a n d t h e u n p r o d u c t i v e e m p l o y m e n t h o u s e d i n t h e g o v e r n m e n t i s b e c o m i n g a b u r d e n a s t h e b u d g e t d e f i c i t c o n t i n u e s t o w i d e n ( S e e S e c t i o n 6 . 2 . 4 . 4 . ) W i t h a l a r g e f o o d i m p o r t b i l l , E g y p t n e e d s b e t t e r p r o d u c t i v i t y f r o m a g r i c u l t u r e , w h i c h w i l l p r o b a b l y m e a n l e s s o p p o r t u n i t y f o r l a b o r t o b e e m p l o y e d t h e r e . T h u s t h e t w o m a i n s o u r c e s o f 2 0 9 e m p l o y m e n t w i l l p o s s i b l y s h r i n k a n d c e r t a i n l y n o t g r o w m u c h . T h e n u m b e r o f e m i g r a n t s a l s o w i l l p r o b a b l y s h r i n k . I n f a c t i t a p p e a r s t h a t t h e r e m i t t a n c e s f r o m t h e s e w o r k e r s h a v e d r o p p e d s u b s t a n t i a l l y d u r i n g 1 9 8 6 ( J a b b e r , 1 9 8 6 , p . 9 6 1 . ) T h u s t h e b u r d e n o f e m p l o y m e n t g r o w t h h a s s h i f t e d t o i n d u s t r y a n d p r i v a t e s e r v i c e s a l m o s t b y d e f a u l t . P a p a n e k h a s e s t i m a t e d t h a t i n d u s t r y m u s t p r o v i d e 3 0 0 , 0 0 0 t o 5 0 0 , 0 0 0 j o b s a n n u a l l y d u r i n g t h e 1 9 8 0 5 , c o m p a r e d t o t h e a c t u a l e m p l o y m e n t g e n e r a t i o n o f 1 5 0 , 0 0 0 j o b s i n 1 9 7 9 ( P a p a n e k , 1 9 8 2 , p . 4 7 . ) S e r v i c e s h a v e p r o b a b l y b e e n a d d i n g j o b s a s f a s t a s t h e y c a n , g i v e n t h e t r e m e n d o u s e x p a n s i o n o f t r a d e a n d f i n a n c e d u r i n g t h e 1 9 7 0 5 . I n a d d i t i o n t o t h e p r e s s i n g n e e d f o r e m p l o y m e n t g e n e r a t i o n i n p r o d u c t i v e w o r k , t h e r e i s a l s o a n e e d f o r e q u i t y i n t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e g a i n s t h a t h a v e o c c u r r e d d u r i n g t h e 1 9 7 0 5 . M a n y w o r k e r s h a v e n o t p a r t i c i p a t e d i n t h e g r o w t h o f t h e 1 9 7 0 5 . T h i s i s a f a c t w h i c h i s e v i d e n t f r o m t h e l a c k o f s t r u c t u r a l c h a n g e i n e m p l o y m e n t , a n d a f a c t w h i c h i s n o t l o s t o n c r i t i c s o f t h e g o v e r n m e n t . B e s i d e s f a i r n e s s , t h i s h a s i m p l i c a t i o n s f o r p o l i t i c a l s t a b i l i t y . T h e g a i n e r s f r o m t h e g r o w t h o f t h e 1 9 7 0 5 a r e i d e n t i f i e d w i t h t h e " d e c a d e n t " W e s t , a n d t h i s v i e w p l a y s i n t o t h e h a n d s o f t h e M u s l i m f u n d a m e n t a l i s t s a n d t h e L e f t ( J a b b e r , 1 9 8 6 , p . 9 7 2 - 9 7 5 . ) 6 . 2 . 4 . 3 F o r e i g n T r a d e a n d t h e B a l a n c e o f P a y m e n t s . I f i n d u s t r i a l i z a t i o n i s r e q u i r e d t o a d d e m p l o y m e n t a n d i n c r e a s e i n c o m e s , t h e n f o r e i g n e x c h a n g e w i l l b e i m p o r t a n t t o i n c r e a s e i m p o r t e d c a p i t a l t o s p e e d u p t h e p r o c e s s o f i n d u s t r i a l i z a t i o n , a n d n e w e x p o r t m a r k e t s m u s t p l a y a r o l e i n i n c r e a s i n g o u t s i d e d e m a n d f o r E g y p t ' s p r o d u c t s . T h e e x p o r t s a n d i m p o r t s o f E g y p t , b o t h m e r c h a n d i s e a n d s e r v i c e s , a r e s h o w n i n T a b l e 6 . 5 . T h e f i r s t p a r t o f t h e t a b l e s h o w s t h e r e c e i p t s f r o m f o r e i g n 2 1 0 t r a n s a c t i o n s , a n d t h e s e c o n d p a r t s h o w s t h e p a y m e n t s . B o t h c o v e r t h e y e a r s f r o m 1 9 7 3 t o 1 9 8 4 / 8 5 . T h e g r o w t h i n r e c e i p t s h a s b e e n s t r o n g t h r o u g h o u t a l l c a t e g o r i e s . T o t a l e x p o r t s g r e w a t a r e m a r k a b l e r a t e o f 3 5 . 1 p e r c e n t p e r a n n u m f r o m 1 9 7 3 t o 1 9 7 9 b u t e x p e r i e n c e d a s l o w i n g a f t e r t h a t , a s t h e g r o w t h w a s 1 1 . 5 p e r c e n t . W h a t i s u n u s u a l i s t h a t m e r c h a n d i s e e x p o r t s a r e o n l y 3 2 . 7 p e r c e n t o f t h e t o t a l , w h i l e r e c e i p t s f r o m s h i p p i n g a n d S u e z C a n a l r e v e n u e s w e r e 1 2 . 5 p e r c e n t a n d I n t e r e s t , D i v i d e n d s a n d O t h e r w e r e a m a j o r 4 1 . 4 p e r c e n t o f t h e t o t a l . T r a v e l w a s t h e o t h e r m a j o r e x p o r t , w i t h 1 3 . 4 p e r c e n t o f t o t a l e x p o r t s . T h u s t h e f o r e i g n e x c h a n g e e a r n i n g s a r e b y n o m e a n s b a s e d o n c o m m o d i t i e s . T h e r a p i d r i s e o f t h e e x t e r n a l s e c t o r c a m e f r o m t h e t h r e e s o u r c e s t h a t o c c u r r e d s i m u l t a n e o u s l y : i n c r e a s e d e x t e r n a l p o l i t i c a l s t a b i l i t y a s s o c i a t e d w i t h t h e s i g n i n g o f t h e C a m p D a v i d A c c o r d s , t h e r i s e o f t h e p e t r o l e u m e c o n o m y a n d t h e f i n i s h i n g o f i m p r o v e m e n t s o n t h e S u e z C a n a l . P e t r o l e u m e x p o r t s n o w a c c o u n t f o r 5 7 . 5 p e r c e n t o f t o t a l c o m m o d i t y e x p o r t s , b u t t h e i n d i r e c t r e v e n u e s f r o m r e m i t t a n c e s o f o v e r s e a s w o r k e r s i n t h e G u l f S t a t e s i s m o r e i m p o r t a n t . ( T h i s i s t h e l a r g e s t c o m p o n e n t o f t h e " I n t e r e s t , D i v i d e n d s , a n d O t h e r R e v e n u e s . " ) T h e g a i n s f r o m t h e S u e z C a n a l a n d o t h e r s h i p p i n g r e c e i p t s a r e a l s o s u b s t a n t i a l . T h i s i s p a r t l y d u e t o i n v e s t m e n t s t o d e e p e n t h e c a n a l b u t a l s o d u e t o t h e s t a b i l i t y i n t h e a r e a , w h i c h h a s e n c o u r a g e d s h i p p e r s t o b e g i n t o u s e t h e C a n a l a g a i n . A l s o r e l a t e d t o t h e i n c r e a s e d s t a b i l i t y a n d t h e O p e n D o o r p o l i c i e s o f A n w a r S a d a t i s t h e i n c r e a s e i n t o u r i s m a n d t r a v e l r e l a t e d r e c e i p t s , w h i c h r e a c h e d 1 3 . 4 p e r c e n t o f t o t a l r e c e i p t s i n 1 9 8 4 / 8 5 . T h i s r a p i d i n f l o w o f f o r e i g n e x c h a n g e h a s a l l o w e d a t r e m e n d o u s i n c r e a s e i n i m p o r t s , w h i c h g r e w b y 3 3 . 4 p e r c e n t f r o m 1 9 7 3 t o 1 9 7 9 , a n d 2 1 1 T A B L E 6 . 5 I n k - 0 3 6 3 P a y - e 3 3 3 C o m p o s e - 1 3 C - I I I I m b - ( L J . - J V . - P 4 9 4 9 4 0 3 6 1 l u l u — 4 4 1 3 ) 3 6 1 6 6 1 9 . S u n a n d 1 . 4 - n u . h m - 1 9 0 9 4 3 6 T o n - I b . 6 9 1 3 ‘ I ) . - “ a A o t h e r 3 3 ” 3 : 0 3 . 3 3 6 6 - 1 7 3 3 9 1 3 I 9 1 3 3 9 6 3 0 3 3 7 _ 4 7 . 3 1 1 2 3 9 3 6 1 . 1 1 9 7 4 6 3 3 . 9 0 2 1 . 9 _ 1 0 7 . 9 1 6 1 . 6 9 3 1 . 3 1 9 1 3 6 1 2 . 3 0 . 4 2 2 . 6 3 3 . 2 1 7 6 . 9 1 3 9 . 4 1 , 0 3 3 . 3 1 9 7 6 6 2 9 . 7 0 I 3 1 . 9 m m 3 2 3 . 4 2 9 0 . 3 1 , 4 0 3 . 1 . 1 9 1 7 7 1 9 . 6 0 2 3 9 . 3 1 6 1 . 4 . 9 3 7 6 . 2 1 , 7 7 3 . 1 1 9 1 3 1 . 3 3 3 3 2 7 3 6 . 3 3 3 9 . 3 1 , 3 3 4 . 0 6 2 9 . 0 3 . 3 3 0 3 1 9 7 9 1 , 7 3 3 . 4 3 . 6 1 1 1 . 2 4 1 2 . 1 1 , 7 6 3 . 4 3 3 9 . 1 4 . 6 1 4 4 I n 2 , 6 9 1 . 1 6 . 3 2 3 7 . 1 4 6 9 . 3 2 , 2 0 3 . 4 7 7 4 . 0 6 , 4 3 3 . 3 1 9 0 3 / 4 1 2 . 7 1 9 0 . . 3 3 3 . 2 3 4 6 . 3 2 . 3 0 4 3 1 . 0 0 . 3 1 , 2 2 3 . 3 I 9 3 1 / 3 2 1 . 1 6 5 J 4 I 4 0 1 . 2 6 3 6 . 2 2 , 0 9 0 . 3 3 4 2 6 , 1 3 9 . 9 1 9 3 2 / 3 3 2 , 6 3 2 . 9 1 1 . 3 4 3 1 7 6 6 9 . 6 2 , 9 9 3 . 2 1 , 0 1 3 . 4 1 , 3 9 2 . 6 1 9 3 3 / 3 4 2 , 3 3 9 . 3 _ 4 2 7 3 6 3 1 . 3 3 , 6 9 2 . 6 1 , 0 1 0 . 9 3 , 1 3 2 . 9 1 9 3 4 / 3 3 2 , 3 3 7 . 3 _ 4 6 1 . 7 6 2 7 . 7 3 , 3 3 9 . 9 1 , 1 3 9 . 3 3 , 6 1 6 . 6 C a n a l P a y - c l 3 I . 1 ' “ ‘ G U I - I - V - I m I I — C - I e e - l e u n - M l l M 3 H u n t - “ I “ 0 . . . , n u . T o t a l I 8 " ( H I “ M I . . . £ 6 . 1 0 - 0 ' " I 9 6 3 P a y - 3 6 1 3 3 3 7 - 3 0 3 3 d i l l ! 1 9 7 3 6 2 2 . 3 0 2 1 9 . 3 I 3 6 . 3 3 0 . 3 2 4 . 0 2 2 . 7 3 3 . 3 7 3 6 . 0 1 9 1 4 1 , 2 3 2 . 3 0 I 3 6 . 0 3 3 9 3 6 1 . 1 4 1 . 1 3 0 . 3 3 0 . 0 1 , 4 6 4 . 2 1 9 1 3 1 , 6 9 1 . 1 o 9 6 3 . 3 3 3 3 1 3 7 4 . 3 4 1 . 2 4 0 . 4 3 3 . 7 2 , 1 0 4 . 2 1 9 1 6 I , . 2 0 . 2 4 3 . 2 3 3 3 | 1 1 0 1 . 0 4 3 . 3 4 1 6 7 3 . 0 1 , 9 9 6 . 1 1 9 7 7 1 , 7 6 6 . 0 0 . 3 4 9 . 4 I 7 3 3 0 1 2 4 . 7 6 7 . 2 6 3 4 1 3 3 . 3 2 , 2 7 1 . 2 1 9 7 3 3 . 6 9 7 3 I 6 3 9 , 3 6 6 3 2 4 2 9 0 . 2 1 3 0 . 7 n o . 9 2 6 2 . 6 4 . 6 9 2 1 1 9 7 9 4 . 6 7 2 6 0 9 7 6 . 6 3 o 3 9 2 2 9 9 . 3 I 7 3 . 2 1 3 4 . 3 3 1 6 . 3 3 . 7 3 3 . ) 1 9 0 3 , 3 0 4 . 4 3 . 4 9 2 . 4 3 4 1 0 2 . 3 4 2 6 . 1 1 7 0 . 0 1 1 6 . 3 6 0 3 . 9 6 , 3 2 1 . 7 1 9 . ) / 3 1 6 , 6 7 3 . 3 _ 1 1 7 . 6 _ 1 2 3 . 4 3 3 2 . 3 . I 9 9 . I " 3 . 4 3 3 3 3 3 , 3 6 0 . 4 1 9 3 1 / 3 2 6 , 3 6 9 . 0 1 . 4 1 2 1 . 4 1 1 . 1 1 1 3 . 9 6 3 9 . 2 1 9 3 . 3 1 9 0 3 7 3 6 . 3 3 , 6 0 6 . 6 I I I / D 6 , 3 3 1 . 5 1 . 3 9 1 . 4 I J J I I I 9 7 9 . 2 2 4 3 . 4 1 3 1 6 3 3 3 . 4 3 , 6 6 4 . 3 1 9 3 3 / 3 4 1 , 3 4 3 3 _ 9 1 . 3 - 1 4 3 9 3 3 9 . 9 2 1 6 . 3 1 9 3 . 3 I . 0 0 ' I . 3 9 , 3 4 9 . 0 1 9 3 4 / 3 3 7 , 1 3 3 . 1 - 1 0 3 . 6 _ . 1 3 1 . 3 7 1 4 . 3 2 0 9 . 3 2 2 3 . 9 1 , 0 1 7 . 4 1 0 . 1 3 6 3 ( 1 ) 0 1 3 3 : 1 h - 0 6 I m p o r t s a n d E w n m $ 0 . 3 9 1 C . I . £ . 2 1 2 t h e n s l o w e d w i t h t h e d e c r e a s e d i n f l o w o f f o r e i g n c u r r e n c y t o a 9 . 6 p e r c e n t g r o w t h r a t e f r o m 1 9 7 9 t o 1 9 8 4 / 8 5 . T h e t o t a l o u t f l o w s o f f o r e i g n e x c h a n g e a r e n o t l i m i t e d t o i m p o r t s b u t a l s o i n c l u d e p a y m e n t s o n d e b t a n d s e r v i c e s o f f o r e i g n e n t i t i e s . T h e p u r c h a s e s o f c o m m o d i t i e s a c c o u n t e d f o r m o s t o f t h e f o r e i g n e x c h a n g e u s e , a t 7 6 . 3 p e r c e n t o f t h e t o t a l p a y m e n t s . I n t e r e s t p a y m e n t s w e r e o n l y 7 . 1 p e r c e n t o f t h e t o t a l p a y m e n t s , b u t t h i s m a y n o t r e f l e c t c e r t a i n g o v e r n m e n t t o g o v e r n m e n t o b l i g a t i o n s . T h e t a b l e a l s o s h o w s a p e r s i s t e n t b a l a n c e o f p a y m e n t s d e f i c i t , a l t h o u g h i t h a s n o t d e t e r i o r a t e d g r e a t l y i n p e r c e n t a g e t e r m s . T h e d e f i c i t o f L E 2 2 3 m i l l i o n w a s 3 9 . 6 p e r c e n t o f t h e t o t a l r e c e i p t s i n 1 9 7 3 , w h i l e i n 1 9 8 4 / 8 5 t h e d e f i c i t o f L E 1 , 4 6 0 m i l l i o n w a s 1 6 . 8 p e r c e n t o f t o t a l r e c e i p t s . H o w e v e r , t h e r e m a y b e r e a s o n t o b e l i e v e t h a t t h i s d o e s n o t r e f l e c t t h e t o t a l p i c t u r e , s i n c e o t h e r e s t i m a t e s g i v e a h i g h e r c u r r e n t d e f i c i t . U . S . E m b a s s y e s t i m a t e s g i v e a c u r r e n t a c c o u n t d e f i c i t o f U . S . $ 2 . 9 b i l l i o n f o r 1 9 8 5 , a n d a b o u t U . S . $ 3 . 5 b i l l i o n f o r 1 9 8 6 ( R o s e w i c z , 1 9 8 6 , p . 4 0 . ) N o n e t h e l e s s , t h e p i c t u r e o f a p e r s i s t e n t a n d g r o w i n g b a l a n c e o f p a y m e n t s d e f i c i t i s c l e a r , a l t h o u g h n o t i n p e r c e n t a g e t e r m s . T h e i n c r e a s e i n f o r e i g n e x c h a n g e r e c e i p t s h a s l e v e l l e d o f f b e c a u s e o f t h e d e m i s e o f t h e o i l b o o m a n d t h e n a t u r a l l e v e l l i n g o f t h e g a i n s f r o m p o l i t i c a l s t a b i l i t y , w h i c h i n f a c t m a y b e r e v e r s i n g t h e m s e l v e s . H o w e v e r , t h e s e i n f l o w s s u p p o r t e d c o m m o d i t y p u r c h a s e s s u c h a s f o o d i m p o r t s a n d m a c h i n e r y , w h i c h w e r e 2 7 . 7 p e r c e n t a n d 2 5 . 8 p e r c e n t o f t o t a l c o m m o d i t y i m p o r t s i n 1 9 8 4 / 8 5 ( N a t i o n a l B a n k o f E g y p t , E c o n o m i c B u l l e t i n ( h e r e a f t e r N E E — E B ) , 1 9 8 5 , p p . 4 0 0 — 4 0 4 . ) W i t h t h e p r e s s u r e s o f a g r o w i n g p o p u l a t i o n a n d t h e n e e d f o r d e v e l o p m e n t d e s c r i b e d e a r l i e r , t h e s e i m p o r t s a r e e s s e n t i a l t o t h e p r e s e r v a t i o n o f p o l i t i c a l s t a b i l i t y i n t h e c o u n t r y . 6 . 2 . 4 . 4 G o v e r n m e n t a l F i s c a l O p e r a t i o n s . T h e f i s c a l s o l v e n c y o f 2 1 3 t h e g o v e r n m e n t a f f e c t s w h a t i t c a n p u t i n t o d e v e l o p m e n t p r o j e c t s a n d i t s a c c e s s t o i n t e r n a t i o n a l c a p i t a l m a r k e t s . T h e r e v e n u e s a n d e x p e n d i t u r e s o f t h e E g y p t i a n g o v e r n m e n t a r e s u m m a r i z e d i n T a b l e 6 . 6 . C u r r e n t r e v e n u e s a r e b o l s t e r e d b y t h e t a x r e v e n u e a n d p r o f i t t r a n s f e r s f r o m o i l c o m p a n i e s , t h e S u e z C a n a l A u t h o r i t y a n d p u b l i c s e c t o r c o m p a n i e s . T h o s e s o u r c e s a c c o u n t e d f o r a l m o s t 3 0 p e r c e n t o f t h e c e n t r a l g o v e r n m e n t ' s r e v e n u e s i n 1 9 8 1 / 8 2 . F i f t y p e r c e n t o f e x p e n d i t u r e s a r e f o r r u n n i n g t h e g o v e r n m e n t ( p r o b a b l y i n c l u d i n g t h e m i l i t a r y ) , b u t a n o t h e r 3 0 p e r c e n t i s f o r s u b s i d i e s . T h e g o v e r n m e n t e x t e n s i v e l y s u b s i d i z e s f o o d , s o m e a g r i c u l t u r a l a n d i n d u s t r i a l i n p u t s , a n d b u t a g a s , w h i c h i s t h e p r i m a r y s o u r c e o f f u e l f o r a l m o s t a l l u r b a n d w e l l e r s a n d m a n y r u r a l i n h a b i t a n t s a s w e l l . I n 1 9 7 6 , t h e s u b s i d i e s w e r e L E 5 1 8 m i l l i o n , o f w h i c h t h e l a r g e s t e x p e n s e i t e m w a s w h e a t , c o s t i n g L E 1 5 2 . 3 m i l l i o n . T h e c o t t o n s o l d t o t h e s p i n n i n g a n d w e a v i n g c o m p a n i e s a n d t h e p o p u l a r s u p p l y c l o t h w e r e t h e s e c o n d a n d f o u r t h l a r g e s t i t e m s , s u b s i d i z e d b y L E 5 0 m i l l i o n a n d L E 3 6 . 6 m i l l i o n r e s p e c t i v e l y ( M o h i e — E l d i n , 1 9 7 8 , p p . 3 — 5 ) I n 1 9 8 2 , t o t a l s u b s i d i e s h a d g r o w n t o L E 2 , 9 1 7 m i l l i o n , w i t h a l l f o o d a t L E 2 , 1 9 1 m i l l i o n a n d p o p u l a r s u p p l y c l o t h h a v i n g c l i m b e d t o L E 1 1 7 m i l l i o n ( T a b l e 6 . 6 ; T r a d e C h a m b e r , 1 9 8 2 . ) T h e " N e t F i n a n c i n g R e q u i r e d " , s h o w n u n d e r “ I n v e s t m e n t E x p e n d i t u r e s , " i s a s t i m u l a t i v e f i s c a l p o l i c y r e s u l t i n g f r o m t h e i n v e s t m e n t s p e n d i n g o f t h e g o v e r n m e n t . I n 1 9 7 9 a n d 1 9 8 0 / 8 1 , t h e c u r r e n t a c c o u n t w a s a l m o s t i n b a l a n c e , w h i c h i s s h o w n i n t h e l i n e f o r " C u r r e n t A c c t . S a v i n g s " , s o t h e i n v e s t m e n t s p e n d i n g a c c o u n t s f o r m o s t o f t h e d e f i c i t . M o s t f i n a n c i n g h a s c o m e f r o m t h e d o m e s t i c b a n k i n g s y s t e m , w h i c h r e d u c e s t h e a b i l i t y o f o t h e r e n t e r p r i s e s t o o b t a i n f i n a n c e . C a t g o r x 0 1 1 : r e n t R e v e n u e s C e n t r a l C o v e n a n t T a x R e v e n u e P e t r o l e u n S u e z P r o f i t T r a n s f e r - P e t r o l e u - S u e z . O t h e r N a n t e s R e v e n u e L o c a l G o v e r m n t R e m u s I n v e s t - e m S e l f f i n a n c e m r r e n t $ 1 1 0 “ q u C e n t r a l 6 1 4 0 4 3 3 1 G a v e l - e m P u b l i c A u t h o r i t y D e f i c i t s S t b s i d i e s 0 0 6 P A g r i c u l t u r a l I m u t m b e i d i e e 1 0 2 I n d u s t r i a l I n p u t S u b s i d i e s 3 1 9 . 3 9 0 3 T r e a s u r y 6 I n v e s t . h u l l s m r r e n t A c c t . s a v i g g s y . I n v e s t m e n t B x i t u r e e N e t r i m m i n g R e q u i r e d ? S o u r c e o f r i m m i n g : N e t F o r e i g n I e t D o m e s t i c N o n B a n k i n g B a n k i n g 2 1 4 T A B L E 6 . 6 0 : 2 n s o u . “ W H O " ( i n M i l l i o n s o f 1 . 3 . P r e l i m . A c t u a l w a g e r A c t u a l 1 2 6 0 5 1 1 9 3 1 6 1 2 1 9 1 1 1 2 0 2 7 2 7 9 0 2 2 4 7 6 5 0 = = 6 0 6 0 7 5 3 4 6 5 0 1 3 9 7 7 3 0 6 7 7 7 7 7 ( 7 0 4 1 ( 9 1 3 ) ( 6 3 5 ) ( 1 7 2 ) ( 2 0 2 ) ( 1 6 4 ) 1 7 5 1 2 1 1 6 1 7 1 2 ( 1 3 7 6 1 ( 1 2 1 5 1 ( 1 1 1 0 1 ( 1 3 9 ) ( 3 5 0 ) ( 2 2 0 1 3 3 1 3 3 2 3 5 0 2 5 2 2 9 1 2 5 6 m i s 1 7 1 . ; 5 4 0 5 7 2 6 7 0 8 9 0 — _ = 3 3 8 5 4 4 3 1 4 4 0 5 ' 2 7 5 “ 2 5 1 ‘ 1 1 : 1 5 7 1 2 0 0 0 2 9 1 7 7 1 0 7 1 1 7 7 2 1 3 1 1 1 9 1 3 3 2 2 9 5 8 5 2 1 1 4 5 2 4 2 6 2 2 5 4 3 6 5 1 1 5 4 1 1 9 4 2 3 1 - 1 2 4 0 3 7 6 6 3 0 4 5 4 2 1 a 1 9 7 2 2 6 0 6 5 4 5 8 1 9 7 2 2 0 3 9 5 4 5 6 6 3 0 1 0 1 9 7 4 5 1 3 3 4 1 0 6 9 4 7 1 3 ( 1 1 6 1 1 ( 1 0 6 9 ) ( 1 2 6 1 ) ( 1 5 3 1 ( - 1 1 , 3 4 5 2 ) 1 / Q 1 : r e n t r e v e n u e s m i n u s c u r r e n t e x p e r u i t u r e s . 2 ' ] I n v e s t m e n t e x p e n d i t u r e s m i n u s c u r r e n t e c c o u n t s a v i n g s . B u d g e t 1 9 0 2 Q 3 9 0 0 5 ' 0 3 1 4 5 6 5 7 ( 1 5 3 1 ( 1 9 5 ) 2 2 0 6 ( 1 1 9 5 1 ( 3 1 7 ) 4 2 9 2 9 0 m 2 1 2 ! 6 2 2 6 1 6 0 1 1 7 2 2 ~ 1 3 4 0 3 1 4 1 6 4 4 1 6 4 5 9 7 3 5 6 7 ( 2 0 6 7 ) ( 1 5 0 0 ) J u l y - S q t e n b e r 1 9 0 5 4 8 2 1 9 8 2 / 0 3 1 3 9 0 1 4 7 2 1 3 4 1 1 2 4 4 1 0 4 7 1 0 8 0 ( 2 1 0 ) ( 2 5 3 ) ( 7 0 ) ( 9 0 ) 2 5 6 1 3 0 ( 1 0 0 ) ( - ) ( 3 5 ) ( 5 ) 3 0 2 6 1 0 1 0 1 5 E 1 4 2 6 1 6 6 5 = = 6 9 6 0 4 0 ' 6 9 ' 9 4 5 6 6 4 7 7 I 9 1 5 5 1 2 4 4 0 l 2 0 2 3 l l 2 5 . . 2 1 6 ; 2 _ 0 _ ~ 1 9 3 m 2 1 1 6 7 8 7 7 4 2 7 . 8 . 1 7 . 1 8 0 3 4 5 9 8 7 4 0 ( 3 0 9 ) ( 3 7 5 ) ( 3 6 5 ) . ( 2 0 9 ) 2 1 5 6 . 3 T h e R e g u l a t o r y a n d P o l i c y E n v i r o n m e n t o f t h e S u b s e c t o r 6 . 3 . 1 I n t r o d u c t i o n R e g u l a t i o n s a n d p o l i c i e s i n f l u e n c e a l a r g e n u m b e r o f a c t i v i t i e s i n a n y s u b s e c t o r , b o t h d i r e c t l y a n d i n d i r e c t l y . T h e o p p o r t u n i t y s e t o f d i f f e r e n t a c t o r s i s s h a p e d b y t h e r e g u l a t o r y a n d p o l i c y e n v i r o n m e n t o f t h e c o u n t r y . A l s o , a c t o r s a r e a f f e c t e d d i f f e r e n t i a l l y b y r e g u l a t i o n s b a s e d o n t h e i r l o c a t i o n i n t h e s u b s e c t o r . I n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s f i v e a r e a s o f l e g i s l a t i o n i m p o r t a n t t o t h e s u b s e c t o r a r e d e s c r i b e d . I n e a c h s e c t i o n t h e t y p e s o f r e g u l a t i o n s a n d t h e i r i m p o r t a n c e a r e d i s c u s s e d , f i r s t f o r t h e p u b l i c a n d t h e n f o r t h e p r i v a t e s e c t o r . W h e r e i t i s k n o w n , t h e d i f f e r e n t i a l i m p a c t s o n f i r m - g r o u p s i n t h e s u b s e c t o r a r e m e n t i o n e d . 6 . 3 . 2 T h e R e g u l a t i o n o f t h e P u b l i c S e c t o r O n e m a i n h i s t o r i c a l i m p a c t o f t h e N a s s e r e r a h a s b e e n t h e e m e r g e n c e o f t h e p u b l i c s e c t o r , w h o s e c a p i t a l i s o w n e d p r i m a r i l y b y t h e g o v e r n m e n t . T h e f o c u s i n t h i s s e c t i o n i s o n t h e p u b l i c e n t e r p r i s e , w h i c h i s a j o i n t s t o c k c o m p a n y o p e r a t i n g i n t h e c o m p e t i t i v e s e c t o r s o f t h e e c o n o m y - - i . e . , a c o m p a n y t h a t o p e r a t e s w h e r e m o n o p o l i e s d o n o t e x i s t , b u t w h o s e s t o c k i s m o s t l y o w n e d b y t h e g o v e r n m e n t ( H a n d o u s s a , 1 9 8 3 , p . 1 . ) T h e g o v e r n m e n t ' s p a r t i c i p a t i o n i n p u b l i c e n t e r p r i s e s i s t h r o u g h a " H i g h e r C o u n c i l , " w h i c h h a s a u t h o r i t y o v e r a l l t h e e n t e r p r i s e s i n o n e s e c t o r a n d i s a s s o c i a t e d w i t h d i f f e r e n t m i n i s t r i e s . T h e m a j o r t e x t i l e c o m p a n i e s a r e u n d e r t h e M i n i s t r y o f I n d u s t r y , b u t t h e o t h e r p a r t s o f t h e 2 1 6 s u b s e c t o r f a l l u n d e r t h e j u r i s d i c t i o n o f o t h e r m i n i s t r i e s - - w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s a r e u n d e r t h e c o n t r o l o f t h e M i n i s t r y o f S u p p l y , c o t t o n g i n n i n g i s i n t h e M i n i s t r y o f E c o n o m y , a n d c o t t o n p r o d u c t i o n i s u n d e r t h e M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e . T h e H i g h e r C o u n c i l i s c o m p o s e d o f t h e c h a i r m e n o f t h e c o m p a n i e s , t h e m i n i s t e r o f t h e s u p e r v i s i n g m i n i s t r y , r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e o t h e r c o n c e r n e d m i n i s t r i e s a n d u p t o f i v e e x t e r n a l e x p e r t s , a n d i t i s s u p p o r t e d b y a t e c h n i c a l s e c r e t a r i a t . I t s d u t i e s a r e t o s e t o b j e c t i v e s f o r t h e s e c t o r a n d e a c h i n d i v i d u a l e n t e r p r i s e , e s p e c i a l l y t o d e s i g n p e r f o r m a n c e c r i t e r i a a n d m o n i t o r t h e i n d u s t r y p e r f o r m a n c e i n l i g h t o f t h e c r i t e r i a . R e c e n t l y a P u b l i c H o l d i n g O r g a n i z a t i o n ( H O ) h a s b e e n c r e a t e d i n L a w 9 7 o f 1 9 8 3 t o r e p l a c e t h e H i g h e r C o u n c i l . T h e m a i n o b j e c t i v e s a p p e a r t o b e t o s t r e a m l i n e t h e n u m b e r o f p a r t i c i p a n t s a n d t o g i v e m o r e c o n t r o l t o t h e H o l d i n g O r g a n i z a t i o n , b u t t h e f i r m s a r e s t i l l c o n t r o l l e d b y o u t s i d e e n t i t i e s ( J o n e s , 1 9 8 1 , P a r t 3 , p p . 1 - 2 3 . ) A n n u a l p r o d u c t i o n t a r g e t s f o r p u b l i c s e c t o r e n t e r p r i s e s a r e m a d e b y t h e l e g i s l a t u r e i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e M i n i s t r y o f P l a n . W i t h i n t h e s e b r o a d t a r g e t s t h e r e i s s o m e f l e x i b i l i t y f o r m a n a g e r s t o c h o o s e q u a l i t y a n d o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e o u t p u t . “ M a n a g e r s a r e . . . e x p e c t e d t o a d j u s t t h e i r v a r i e t y m i x s o a s t o r e s p o n d t o d e m a n d c o n d i t i o n s a n d i n c r e a s e p r o f i t a b i l i t y , w h i l e m e e t i n g t h e i r b r o a d t a r g e t s a n d u s i n g p l a n t s a n d l a b o r f o r c e s f u l l y " ( C l a r k , 1 9 8 4 , p . 9 . ) O n e o f t h e g o v e r n m e n t ' s m a j o r o b j e c t i v e s i s t o a s s u r e t h a t t h e p u b l i c h a s a c c e s s t o c e r t a i n c o m m o d i t i e s o f a s t a n d a r d q u a l i t y a n d a f f o r d a b l e p r i c e ( C l a r k , 1 9 8 4 , p . 9 . ) T h e r a t i o n e d c l o t h p r o g r a m i s o n e o f t h e m a j o r n o n - f o o d c o m m o d i t i e s t h a t i s t a r g e t e d s i n c e 2 7 p e r c e n t o f t h e c l o t h p r o d u c e d b y t h e w h o l e t e x t i l e s y s t e m i s r a t i o n e d . T h e a s s i g n m e n t o f p r o d u c t i o n t a r g e t s t h e n l e a d s t o t h e - . . a r . J - u 2 1 7 d e t e r m i n a t i o n o f i n v e s t m e n t r e q u i r e m e n t s . T h e f i r m s m a k e i n i t i a l p r o j e c t i o n s o f t h e e x p a n s i o n d e s i r e d , a n d t h e n G O F I , t h e G e n e r a l O r g a n i z a t i o n f o r I n d u s t r y , m a k e s d e m a n d p r o j e c t i o n s a n d d e t e r m i n e s t h e i n v e s t m e n t n e e d e d t o m e e t t h e s e p r o j e c t i o n s . T h i s e x e r c i s e t a k e s p l a c e w i t h i n t h e c o n t e x t o f a F i v e Y e a r P l a n , w h i c h i s s u p p o s e d l y m o d i f i e d e a c h y e a r . H o w e v e r , e a c h m o d i f i c a t i o n t o t h e P l a n r e q u i r e s a l e g a l a m e n d m e n t , s o t h a t i t i s d i f f i c u l t t o m a k e m o r e t h a n m i n o r c h a n g e s . S o m e f l e x i b i l i t y h a s b e e n a d d e d t h r o u g h t h e N a t i o n a l I n v e s t m e n t B a n k , w h i c h i s a f f i l i a t e d w i t h t h e M i n i s t r y o f P l a n n i n g a n d I n v e s t m e n t C o o r d i n a t i o n , a n d i s g r a n t e d a n a n n u a l b u d g e t t o f u n d i n v e s t m e n t a c t i v i t i e s . T h e B a n k , i n c o n s u l t a t i o n w i t h v a r i o u s m i n i s t r i e s , i s a b l e t o s h i f t f u n d s t o s u p p l y t h o s e p r o j e c t s t h a t a r e p r o g r e s s i n g t h e f a s t e s t . T h i s i s t h e m a i n s o u r c e o f i n v e s t m e n t f i n a n c e i n t h e p u b l i c s e c t o r s i n c e v i r t u a l l y a l l p r o f i t s a r e d i s t r i b u t e d t o a v a r i e t y o f d i f f e r e n t i n t e r e s t e d p a r t i e s : a p r o f i t s t a x o f 3 2 p e r c e n t i s l e v i e d ; t h e n 1 0 p e r c e n t o f a f t e r t a x p r o f i t s i s a l l o c a t e d t o w o r k e r s , a n d a n a d d i t i o n a l 1 5 p e r c e n t g o e s t o w o r k e r b e n e f i t s ; n e x t n o n - g o v e r n m e n t a l s h a r e h o l d e r s a r e p a i d d i v i d e n d s , a n d l e S " 3 l e f t i s t r a n s f e r r e d t o t h e g o v e r n m e n t ( C l a r k , 1 9 8 4 , p . 3 0 . ) T h e “ o u t - t h e - f r o n t - d o o r — - i n — t h e - b a c k - d o o r " n a t u r e o f s a v i n g s a n d i n v e s t m e n t i n t h e p u b l i c e n t e r p r i s e s - - t h e n e e d t o s e n d a l l p r o f i t s t o t h e g o v e r n m e n t , a n d t o r e q u e s t a l l f i n a n c i n g f r o m t h e N I B — — d o u b t l e s s l y r e d u c e s f l e x i b i l i t y , i n c r e a s e s t r a n s a c t i o n s c o s t s a n d b u r e a u c r a t i z e s t h e w h o l e p r o c e s s . H o w e v e r , t h e c o n t r o l o v e r t h e i n v e s t m e n t f i n a n c e i s n o t n e c e s s a r i l y n e g a t i v e , b e c a u s e t h e i n v e s t m e n t c a n b e c h a n n e l e d t o a r e a s o f h i g h e s t r e t u r n , a n d i t p o s s i b l y r e s t r i c t s e x c e s s i v e i n v e s t m e n t i n c e r t a i n p r o j e c t s ( S t i g l i z a n d S a h , 1 9 8 6 . ) H o w e v e r , t h e a s s e s s m e n t o f d e m a n d b y G O F I i s c r i t i c a l t o t h e s u c c e s s o f t h e c e n t r a l i z e d d e c i s i o n m a k i n g . 2 1 8 I n a d d i t i o n t o t h e p r o d u c t i o n a n d i n v e s t m e n t c o n t r o l e x e r c i s e d b y t h e g o v e r n m e n t , t h e p u b l i c s e c t o r f a c e s c o n s i d e r a b l e l a b o r r e g u l a t i o n . F o u r w o r k e r ' s r e p r e s e n t a t i v e s s i t o n t h e b o a r d o f d i r e c t o r s o f p u b l i c e n t e r p r i s e s , a n d w a g e s a n d j o b s p e c i f i c a t i o n s a r e b a s e d o n m i n i s t e r i a l d e c r e e a n d s t a n d a r d d e s c r i p t i o n s o f j o b q u a l i f i c a t i o n s . R e c e n t l e g i s l a t i o n , L a w 4 8 o f 1 9 7 8 , h a s g i v e n m o r e c o n t r o l t o t h e e n t e r p r i s e s t o d e t e r m i n e w a g e a n d e m p l o y m e n t p o l i c y t o c o u n t e r t h e g e n e r a l p e r c e p t i o n t h a t p u b l i c e n t e r p r i s e s a r e u n a b l e t o e f f e c t p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t s d u e t o l a b o r r e g u l a t i o n s ( E l S a l m y , 1 9 8 3 , p p . 3 9 — 4 0 ) 6 . 3 . 3 T h e R e g u l a t i o n o f t h e P r i v a t e S e c t o r T h e l e g a l s t a t u s o f t h e p r i v a t e s e c t o r i s g o v e r n e d b y t w o m a i n l a w s . T h e f i r s t c o m p a n y l a w , L a w 2 6 o f 1 9 5 4 , d e t e r m i n e d t h e s t a t u s o f j o i n t - s t o c k c o m p a n i e s i n t h e p r i v a t e s e c t o r . L a w 2 6 r e f l e c t e d t h e n a t i o n a l i s t a n d s o c i a l i s t o r i e n t a t i o n o f t h e N a s s e r e r a i n i t s r e s t r i c t i o n s o n l a b o r r e l a t i o n s , i n v e s t m e n t d e c i s i o n s a n d t h e d i s t r i b u t i o n o f p r o f i t s . T h i s r e s t r i c t i v e l e g i s l a t i o n e f f e c t i v e l y s q u e l c h e d t h e f o r m a t i o n o f n e w b u s i n e s s e s a s c o r p o r a t i o n s . H o w e v e r , b u s i n e s s e s c o u l d a n d d i d o p e r a t e a s p a r t n e r s h i p s o r s o l e p r o p r i e t o r s h i p s , p e r h a p s o p e r a t i n g w i t h l e s s r e g u l a t i o n ( G i l l e s p i e , 1 9 8 4 , p . 5 1 . ) I n l i n e w i t h t h e e c o n o m i c l i b e r a l i z a t i o n o f t h e O p e n D o o r P o l i c y o f A n w a r S a d a t , a n e w c o m p a n y l a w , L a w 4 3 o f 1 9 7 3 , w a s i s s u e d t h a t r e d u c e d s o m e o f t h e r e s t r i c t i o n s o f L a w 2 6 . T h e p r a c t i c a l a i m o f L a w 4 3 i s t o e n c o u r a g e f o r e i g n i n v e s t m e n t t o h e l p m o d e r n i z e t h e e c o n o m y . R e c e n t l y s o m e p r o v i s i o n s o f L a w 4 3 h a v e b e e n e x t e n d e d t o L a w 2 6 c o m p a n i e s t h r o u g h L a w 1 5 9 o f 1 9 8 1 . S i n c e t h e l i b e r a l i z a t i o n L a w s c a m e i n t o e f f e c t , 1 , 6 4 9 p r o j e c t s 2 1 9 h a v e b e e n a p p r o v e d u n d e r L a w 4 3 ( 1 9 7 3 - 1 9 8 3 ) , a n d 1 4 2 c o m p a n i e s b e c a m e L a w 1 5 9 c o m p a n i e s i n t h e 1 5 m o n t h s a f t e r t h e L a w ' s e n a c t m e n t . A b o u t 2 2 4 , 0 0 0 j o b s h a v e b e e n c r e a t e d f r o m a L E 1 2 . 7 b i l l i o n i n v e s t m e n t . W a g e s o f L B 3 9 6 m i l l i o n p e r y e a r i n d i c a t e t h a t t h e a v e r a g e w a g e i n t h e s e p r o j e c t s w a s L E 1 , 7 6 8 p e r y e a r , s o m e w h a t b e t t e r t h a n a n u r b a n t a i l o r ' s w a g e s ( N E E - E B , 1 9 8 5 , p . 2 5 6 . ) S e v e n t y p e r c e n t o f t h e i n v e s t m e n t h a s c o m e f r o m E g y p t i a n s , p r o b a b l y i n t e r e s t e d i n a v o i d i n g t h e r e g u l a t i o n s o f i n l a n d i n v e s t m e n t . 6 . 3 . 3 . 1 P u b l i c C o n t r o l o v e r t h e P r i v a t e S e c t o r . I n t h e n a t i o n a l p l a n , t h e p r i v a t e s e c t o r i s g i v e n t h e r e s i d u a l p r o d u c t i o n b e t w e e n t h e e s t i m a t e d d e m a n d f o r a c o m m o d i t y a n d t h e k n o w n p r o d u c t i o n o f t h e p u b l i c s e c t o r . T h e c o n t r o l o v e r p e r f o r m a n c e o f t h e p r i v a t e s e c t o r w i t h r e s p e c t t o i t s " o b l i g a t i o n s " t o t h e p l a n i s n o t u s u a l l y e n f o r c e d b y q u a n t i t a t i v e c o n s i d e r a t i o n s , b u t r a t h e r t h r o u g h t h e c o n t r o l o f i n v e s t m e n t p e r m i t s g i v e n o u t b y G O F I a n d t h e M i n i s t r y o f P l a n n i n g a n d I n v e s t m e n t C o o r d i n a t i o n , a n d t h e a l l o c a t i o n o f c r i t i c a l i n p u t s , e s p e c i a l l y y a r n . T h e i n v e s t m e n t r e q u i r e m e n t s d e p e n d o n t h e s t a t u s o f t h e p r i v a t e s e c t o r f i r m . F o r L a w 2 6 c o m p a n i e s , a l l a d d i t i o n s t o n e t c a p a c i t y i n e x c e s s o f L B 8 , 0 0 0 m u s t b e a p p r o v e d b y G O F I , w i t h s m a l l e r a m o u n t s b e i n g a p p r o v e d a t t h e g o v e r n o r a t e l e v e l . F o r L a w 4 3 c o m p a n i e s , t h e i n v e s t m e n t i s a p p r o v e d b y t h e G e n e r a l A u t h o r i t y f o r I n v e s t m e n t a n d F r e e Z o n e s , w h i c h f i r s t d e t e r m i n e s w h e t h e r t h e a p p l i c a t i o n i s a n e w c a s h e q u i t y c o n t r i b u t i o n . T h e c o n s t r a i n t s o n i n v e s t m e n t b y p a r t n e r s h i p s a r e n o t k n o w n b u t m a y b e i m p o r t a n t g i v e n t h e i r p r e v a l e n c e . P e r h a p s t h e t o u g h e s t r e g u l a t i o n i s t h e a l l o c a t i o n o f y a r n t o p r i v a t e s e c t o r w e a v e r s , w h o a r e g i v e n a s p e c i f i c a m o u n t o f y a r n p e r l o o m . B y d e t e r m i n i n g t h e a m o u n t t h e p r i v a t e s e c t o r c a n g e t , t h e g o v e r n m e n t c o n t r o l s q u i t e c l o s e l y t h e g r o w t h o f t h e p r i v a t e s e c t o r w e a v e r s . A p p a r e n t l y t h e a l l o c a t i o n s a r e n o t a l w a y s 2 2 0 m e t s o t h e r e a r e s o m e r e s t r a i n t s b e i n g i m p o s e d , a l t h o u g h p e r h a p s n o t i n t e n t i o n a l l y ( T r a d e C h a m b e r , 1 9 7 9 , p . 6 . ) T h e g o v e r n m e n t a l s o c o n t r o l s t h e p r i v a t e s e c t o r t h r o u g h p r i c e c o n t r o l s . T h e M i n i s t r y o f I n d u s t r y c o n t r o l s p r i c e s o n e i g h t i n t e r m e d i a t e p r o d u c t s , o f w h i c h t h e l a r g e s t i n v a l u e i s c o t t o n y a r n . T h e r e a r e a l s o 1 6 f i n i s h e d g o o d s t h a t a r e c o n t r o l l e d , o f w h i c h p o p u l a r s u p p l y c l o t h i s t h e t h i r d l a r g e s t i n v a l u e ( C l a r k , 1 9 8 4 , p . 1 6 . ) T h u s t h e p r i v a t e s e c t o r e i t h e r b u y s c o n t r o l l e d i n p u t s ( w h i c h m a y g i v e t h e m s o m e g a i n s ) o r m u s t c o m p e t e w i t h p r i c e c o n t r o l l e d o u t p u t s , s u c h a s t h e p o p u l a r s u p p l y c l o t h . T h e r e d o n o t a p p e a r t o b e p r i c e c o n t r o l s o n h i g h e r q u a l i t y c l o t h , p r i n t i n g a n d d y e i n g s e r v i c e s , a n d m o s t R M C p r o d u c t s . A s i n d i c a t e d b e f o r e , t h e c o n t r o l o v e r t o t a l i n v e s t m e n t i n t h e p r i v a t e s e c t o r m a y n o t b e e n t i r e l y n e g a t i v e s i n c e t h e r e w i l l b e l e s s p o s s i b i l i t y o f o v e r c o m m i t t i n g r e s o u r c e s t o t h e t e x t i l e s u b s e c t o r i f t h e i n v e s t m e n t i s c a r e f u l l y a l l o c a t e d . H o w e v e r , a g a i n t h e r e n e e d s t o b e g o o d a n a l y s i s o f t h e i n v e s t m e n t r e q u i r e m e n t s , w h i c h i s n o t e a s y t o d o . 6 . 3 . 3 . 2 T h e R e g u l a t i o n o f M a r g i n s i n P r i v a t e S e c t o r D i s t r i b u t i o n . A s o m e w h a t d i f f e r e n t f o r m o f p r i c e c o n t r o l h a s t o d o w i t h t h e a l l o w e d m a r g i n s o n a p a r t i c u l a r p r o d u c t , w h i c h h a s b e e n d i r e c t e d a t t h e d i s t r i b u t i o n s y s t e m . T h e w h o l e s a l e m a r g i n f o r c l o t h i s s i x p e r c e n t , a n d t h e r e t a i l m a r g i n i s a n a d d i t i o n a l 1 9 p e r c e n t . I f a p r o d u c t i s p u r c h a s e d d i r e c t l y f r o m a w e a v e r , a l l o f t h e a l l o w e d m a r g i n o f 2 5 p e r c e n t c a n b e c a p t u r e d b y t h e r e t a i l e r . 6 . 3 . 3 . 3 L a b o r R e g u l a t i o n s . T h e b a s i c l a w r e l a t i n g t o l a b o r r e g u l a t i o n i s L a w 1 3 7 o f 1 9 8 1 , w h i c h s p e c i f i e s a w h o l e r a n g e o f p r o c e d u r e s f o r p r i v a t e f i r m s , i n c l u d i n g j o b v a c a n c y r e g i s t r a t i o n w i t h t h e M a n p o w e r D e p a r t m e n t , l a b o r r e l a t i o n s , e m p l o y e e r i g h t s , d i s m i s s a l p r o c e d u r e s , l a y o f f a n d w o r k e r c u t b a c k p r o c e d u r e s , a n d s a f e t y p r o v i s i o n s 2 2 1 ( A r t h u r D . L i t t l e , 1 9 8 2 , p . V — l O . ) W h a t e v e r t h e a c t u a l c o n t e n t o f L a w 1 3 7 , t h e f a c t t h a t t h e r e i s l e g i s l a t i o n r e g a r d i n g e a c h a s p e c t i s s i g n i f i c a n t . L a w 2 6 c o m p a n i e s a l s o m u s t p a y t e n p e r c e n t o f n e t p r o f i t s t o w o r k e r s . P r i o r t o 1 9 8 1 a n d L a w 1 5 9 , t h i s f i g u r e w a s 2 5 p e r c e n t . S o m e o f t h e l a b o r r e g u l a t i o n s d i r e c t e d a t t h e p r i v a t e s e c t o r a r e c o n t i n g e n t u p o n t h e s i z e o f t h e c o m p a n y . F i r m s w i t h o v e r f i v e e m p l o y e e s m u s t p o s t a l l w o r k r e g u l a t i o n s . F i r m s w i t h m o r e t h a n 5 0 w o r k e r s m u s t e s t a b l i s h a j o i n t w o r k e r a n d m a n a g e m e n t C o n s u l t a t i v e C o u n c i l t o c o n s i d e r l a b o r r e l a t i o n s . L a r g e r f i r m s m u s t h a v e d o c t o r s a n d n u r s e s a v a i l a b l e , a n d l a r g e r f i r m s w i t h m o r e t h a n 1 0 0 f e m a l e e m p l o y e e s m u s t h a v e a f u l l t i m e n u r s e r y a n d g i v e f e m a l e w o r k e r s p r e g n a n c y l e a v e s . T h e r e a r e a l s o r e g u l a t i o n s e n f o r c i n g t h e a u d i t i n g o f t a x r e t u r n s f o r l a r g e f i r m s ( A r t h u r D . L i t t l e , 1 9 8 2 , p . V - 1 0 , l l . ) B o t h t h e p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s a r e a b l e t o a v o i d m a n y o f t h e s e r e g u l a t i o n s i f t h e y c a n e n t e r i n t o a v e n t u r e a s a L a w 4 3 c o m p a n y . T h e p u b l i c s e c t o r i s t h u s a b l e t o e x p a n d w i t h o u t t h e h a m p e r i n g e f f e c t s o f m a n y o f t h e o l d l a w s b y p a r t i c i p a t i n g i n L a w 4 3 p r o j e c t s ; w i t h o n e - f i f t h o f t h e i n l a n d i n v e s t m e n t c o m i n g f r o m t h e p u b l i c s e c t o r , t h e y o b v i o u s l y h a v e d e c i d e d t o t a k e a d v a n t a g e o f i t ( N E E - E B , 1 9 8 5 , N o . 3 , p . 2 6 0 . ) S i n c e o v e r 7 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l i n v e s t m e n t i n t h e s e l e s s r e s t r i c t e d c o m p a n i e s h a s c o m e f r o m E g y p t i a n s o u r c e s , t h e i m p o r t a n c e o f t h e c o n c e s s i o n s t o L a w 4 3 f i r m s i s c l e a r ( i b i d . ) I t i s f a r f r o m c l e a r h o w d e t r i m e n t a l t h e s e r e g u l a t i o n s h a v e b e e n , s i n c e t h e r e a r e a l t e r n a t i v e s t o b e i n g i n c o r p o r a t e d a s a L a w 2 6 c o m p a n y . I t w o u l d b e u s e f u l t o k n o w t h e s p e c i f i c r e g u l a t i o n s f o r p a r t n e r s h i p s a n d s o l e p r o p r i e t o r s h i p s t o s e e h o w r e s t r i c t i v e t h o s e r e g u l a t i o n s a r e . A l s o , t h e r e a r e l i m i t s t o t h e b u r e a u c r a c y ' s a b i l i t y t o e n f o r c e t h e s e r e g u l a t i o n s . 2 2 2 6 . 3 . 3 . 4 T a x a t i o n R e g u l a t i o n s T h e t a x l a w s f o r t h e p r i v a t e s e c t o r a r e a p p a r e n t l y u n i f o r m a c r o s s a l l f o r m s o f b u s i n e s s e n t e r p r i s e s , i n c l u d i n g t h e i n d i v i d u a l e n t r e p r e n e u r s . W i t h L a w 1 5 7 o f 1 9 8 1 , t h e p r o f i t s t a x r a t e g o e s f r o m 2 0 p e r c e n t o n t h e f i r s t L E 1 , 0 0 0 t o 3 2 p e r c e n t o n a l l p r o f i t s a b o v e L E 4 , 5 0 0 . A c c o u n t i n g s t a t e m e n t s m u s t a c c o m p a n y t a x p a y m e n t s , w h i c h c r e a t e s a n i s s u e f o r t h o s e s m a l l f i r m s t h a t d o n o t k e e p r e c o r d s . B a s e d o n p e r s o n a l o b s e r v a t i o n , t a x e s f o r s m a l l e n t e r p r i s e s a r e a s s e s s e d b y a s p e c i a l i s t a f t e r a n e x a m i n a t i o n o f t h e p h y s i c a l p r e m i s e s a n d t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s . O n e p r o b l e m i s t h a t t h i s p r o c e s s t e n d s t o l a g , s o t h a t t a x p a y m e n t s f o r a n u m b e r o f y e a r s a r e l u m p e d t o g e t h e r . 6 . 3 . 3 . 5 T h e R e g u l a t i o n o f F o r e i g n T r a d e . E g y p t h a s m u l t i p l e f o r e i g n e x c h a n g e m a r k e t s , r e f l e c t i n g t h e a t t e m p t o f t h e g o v e r n m e n t t o r e g u l a t e t h e e x c h a n g e r a t e a n d e x e r t c o n t r o l o v e r t h e o w n e r s h i p o f f o r e i g n e x c h a n g e . T h i s h a s l e d t o a f i x e d r a t e o n t h e E g y p t i a n P o u n d . H o w e v e r t h e n e e d s o f b u s i n e s s h a v e b e e n p a r t i a l l y r e c o g n i z e d w i t h t h e e x i s t e n c e o f a n o w n e x c h a n g e m a r k e t , i n w h i c h f i r m s c a n p u r c h a s e a n d s e l l a t m o r e f l e x i b l e r a t e s b u t s t i l l w i t h r e s t r i c t i o n s . I n a d d i t i o n , a n a c t i v e b l a c k m a r k e t h a s e x i s t e d f o r m a n y y e a r s , w h i c h f u n c t i o n s w e l l s i n c e t h e r e i s a l a r g e t o u r i s t p o p u l a t i o n . I n J a n u a r y 1 9 8 5 t h e E g y p t i a n P o u n d w a s f l o a t e d , w h i c h w i l l i n c r e a s e t h e u n c e r t a i n t y a s s o c i a t e d w i t h t h e f u t u r e d i r e c t i o n o f t h e s e m a r k e t s . A n e x t e n s i v e t a r i f f s t r u c t u r e h a s e x i s t e d s i n c e t h e i m p o r t s u b s t i t u t i o n i n d u s t r i a l i z a t i o n p o l i c i e s d u r i n g t h e 1 9 3 0 8 . R e c e n t e s t i m a t e s o f t h e t a r i f f s a t d i f f e r e n t l e v e l s o f t h e s u b s e c t o r s h o w i n c r e a s i n g p r o t e c t i o n u p t h r o u g h t h e s t a g e s : t h e t a r i f f i s 1 5 p e r c e n t f o r f i b r e s , 5 6 p e r c e n t f o r y a r n , 1 1 1 p e r c e n t f o r c l o t h , a n d 1 4 5 p e r c e n t f o r R M C p r o d u c t s ( G A T T , 1 9 8 4 , p . 1 2 6 . ) T h e s e a r e n o m i n a l r a t e s o f p r o t e c t i o n . S i m p l e e f f e c t i v e r a t e s o f p r o t e c t i o n , c a l c u l a t e d u s i n g t h e s e — — — — — i . . _ - - . , — 2 2 3 f i g u r e s a n d t h e v a l u e a d d e d p r o p o r t i o n s g i v e n i n A p p e n d i x 2 , s h o w t h a t R M C p r o d u c t s h a v e a n e f f e c t i v e r a t e o f 1 9 6 p e r c e n t w h i l e c l o t h i s o n l y s l i g h t l y l e s s a t 1 6 8 p e r c e n t ( S e e C a v e s a n d J o n e s , 1 9 7 7 , p . 2 0 7 , f o r t h e c a l c u l a t i o n p r o c e d u r e s . ) T h i s i m p l i e s t h a t d o m e s t i c i n d u s t r i e s w i l l o v e r - e x p a n d , e a r n e x c e s s p r o f i t s a n d b e h i g h - c o s t r e l a t i v e t o t h e i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n . T h e r e a r e m a n y o f f s e t t i n g p r i c e c o n t r o l s a n d s u b s i d i e s i n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r , s o t h e s e r a t e s a r e n o t a s i n d i c a t i v e a s t h e y m i g h t s e e m . I n A p p e n d i x 4 , t h e n e t i m p a c t s o f t h e d i f f e r e n t p o l i c i e s o n p r i c e s i n t h e e c o n o m y a r e d i s c u s s e d . B o t h i m p o r t s a n d e x p o r t s r e q u i r e l i c e n s e s . I f a f i r m h a s a c c e s s t o i t s o w n f o r e i g n e x c h a n g e f r o m e x p o r t i n g , t h e p r o c e d u r e i s s o m e w h a t e a s i e r t h a n i f t h e y m u s t a p p l y t o g e t i t t h r o u g h t h e o w n e x c h a n g e m a r k e t . L i c e n s e s a r e a l s o r e q u i r e d f o r b a n k s t o o p e n l e t t e r s o f c r e d i t t o p a y f o r i m p o r t s . L a w 4 3 f i r m s a r e e x e m p t f r o m t h e s e l i c e n s e s . S i n c e 1 9 8 2 , t h e g o v e r n m e n t ' s c o n t r o l o v e r i m p o r t s h a s b e e n e x t e n d e d t h r o u g h a n i m p o r t r a t i o n a l i z a t i o n p r o g r a m . F o r a l a r g e l i s t o f p r o d u c t s w h e r e l o c a l p r o d u c t i o n i s t h o u g h t t o b e a d e q u a t e , p r i o r a p p r o v a l m u s t b e s e c u r e d f r o m t h e I m p o r t R a t i o n a l i z a t i o n C o m m i t t e e . O b v i o u s l y , p r o b l e m s c a n o c c u r d u e t o d e l a y s , a r b i t r a r y j u d g m e n t s o r l a c k o f d a t a o n t h e " a d e q u a c y " o f t h e l o c a l s u p p l y s i t u a t i o n . F i n a l l y , a n e x p o r t r e b a t e s y s t e m e x i s t s t o g i v e e x p o r t e r s o f l o c a l l y p r o d u c e d g o o d s a r e b a t e o f t a r i f f s p a i d f o r i m p o r t e d i n p u t s , s o t h a t t h e y f a c e w o r l d p r i c e s i n p r o d u c t i o n a n d c a n c o m p e t e o n a n e q u a l f o o t i n g . H o w e v e r , i t m i g h t t a k e t w o y e a r s t o r e c e i v e t h e r e b a t e s ( W o r l d B a n k , 1 9 7 7 , p . 3 4 . ) 2 2 4 6 . 4 S u p p o r t O r g a n i z a t i o n s I n t h i s s e c t i o n t h e o r g a n i z a t i o n s t h a t p r o v i d e s u p p o r t t o t h e t e x t i l e s u b s e c t o r a r e r e v i e w e d t o i n d i c a t e w h i c h f i r m - g r o u p s i n t h e s u b s e c t o r r e c e i v e t h e b e s t s u p p o r t . T h e r e i s a n e x t e n s i v e v a r i e t y o f s u p p o r t o r g a n i z a t i o n s i n E g y p t . B e c a u s e o f t h e h i s t o r i c a l s i g n i f i c a n c e o f t h e p u b l i c s e c t o r a n d t h e p h i l o s o p h y o f s t a t e i n t e r v e n t i o n , m a n y g o v e r n m e n t a l s u p p o r t o r g a n i z a t i o n s h a v e b e e n c r e a t e d . A d d i t i o n a l l y , b e c a u s e o f t h e l o w i n c o m e l e v e l i n E g y p t a n d h e r g e o p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e , m a n y d e v e l o p m e n t o r g a n i z a t i o n s a r e a l s o p r e s e n t w h i c h h a v e g o v e r n m e n t a l , r e l i g i o u s a n d p r i v a t e a f f l i a t i o n s . T h e g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s i n c l u d e t r a i n i n g a n d p r o d u c t i v i t y — e n h a n c i n g g r o u p s f r o m t h e M i n i s t r y o f I n d u s t r y , s e v e r a l o r g a n i z a t i o n s t h a t a s s i s t s m a l l e n t e r p r i s e s , a n d s o m e g e n e r a l r e s e a r c h a n d s t a n d a r d s o r g a n i z a t i o n s . T h e d e v e l o p m e n t a l o r g a n i z a t i o n s a r e e x t r e m e l y d i v e r s e , r a n g i n g f r o m m a s s i v e i n t e r v e n t i o n s , s u c h a s U S A I D , t o e x t r e m e l y s m a l l , g r a s s r o o t s s u p p o r t o r g a n i z a t i o n s . 6 . 4 . 1 A R e v i e w o f O r g a n i z a t i o n s t h a t S u p p o r t t h e S u b s e c t o r A n u m b e r o f t h e o r g a n i z a t i o n s w e r e r e v i e w e d t o s e e h o w t h e y a f f e c t t h e t e x t i l e s u b s e c t o r , a n d a s u m m a r y i s g i v e n i n T a b l e 6 . 7 . A b o u t 1 5 o r g a n i z a t i o n s w e r e a s s e s s e d a c c o r d i n g t o t h e i r c l i e n t e l e , t h e i r o r g a n i z a t i o n a l g o a l s , a n d t h e i r l e v e l s a n d s o u r c e s o f f u n d i n g . M o s t o f t h e c o l u m n s i n t h e T a b l e s h o u l d b e s e l f e x p l a n a t o r y , e x c e p t f o r t h e o n e d e s c r i b i n g t h e l e v e l s o f f u n d i n g , i n w h i c h t h e d i f f e r e n c e s a r e i n d i c a t e d b y a " P o o r , " " O K , " o r " G o o d . " T h e s e l e v e l s a r e s i m p l y i m p r e s s i o n s o f t h e f u n d i n g b a s e d o n t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s , t h e p e r c e p t i o n o f q u a l i t y a n d s t s g n c o n i d o g u p i n d x t r i o E s t r n a t n o y n r e o r t n e f b o e P v i g c e s v i b i l t s p u p t 6 m o s w i r F l o t a d U d p n o L i e t e r n c r n o o o e / x v N n t t e o l a g r l C m s o e n i n m l l P e d i I e i r f T o t l i n s f v s s s v o P C A k s g a e f e e o y o e f e n S t D o D y v i & n S r p m i l n t s o l a o n s s r n h y o y . l i n i e e e n o I s 6 r i t s g a I m A t m c i o E t / i i n c e t e a a p o r i a d l s i s i n a i e F y m o t r t n l n y n b i e n l r m c r l o P s i u a l i a h d h u a 0 r i e m o u g m g a t c a c g V c o l v o f d d e e s r a g e r e n n n o o e n r R D G M A T T E R A I I I P P D a P r o t c e s b u S e l i g t n x i l e d e d d T v o n o 7 . 6 K 0 / d r d r d d o o o o o o u e o o o o o o o F L G G G G P P G o G e e l h b t a c c T r i i c i e c s t i m o l e l e s h l e a 2 l e r f b t b t r ) c — n b l v 1 s b t i u u a a e o e u o o a s i e d l a u a F s n o P P v v t T t P r & c i r & r n i n P v i i c a ( P t e S P i r a i r i e r r r r e v r s . c c - y m t n t r l r i s e e P P S i e s r l s u u l l u e s s e r s s e i P m t g g m r a d d r r r l h m e l p r d l i d i g m u g u e m g t g r a c o P o a m o d r r d r d r d r d x a a i n n l i r m a r e a i i i m u o n a n o i a n e L F H a F L a A F S C & d P S F P M L F L I I F L a T M z i n a r 0 m t y r n C O a o I D C r F T 5 D P c O U 0 I I 0 A G P E E H 5 l a n r s o l o e f & v _ ; _ _ _ _ _ * _ _ _ r _ _ e _ _ _ _ _ i a _ _ . t * i i n t a t n r s t c n o t t e a a i _ _ ~ _ _ ‘ n * _ _ _ e d o i e s n i r y t . _ _ C n r o f n o i m V t * e u r e l p _ . t t a n m d t p i y _ h _ a d r z o p n s o m g _ c _ z n a i i o I u o a E r _ _ _ _ u _ F _ _ n _ i a p n t l d C F a e o _ n e a a e 6 n I f * e l i _ _ _ _ _ a y D g z v e r o s s i t _ _ _ g r i e v * t g e e e t a _ _ _ r O d D t i y i n g c * i R n _ _ x d _ e r O v n r i * f t u m o r . _ e i _ m t i i n r n r a a c d a i t . _ T l _ l a s d t n a e g e r u * l o r t s . _ a o _ N u n r g a u _ _ a c i i e i t c d . n n s _ r d u a t s n n i o g a e d r n p e e d r r t i P o r d o _ o n _ _ r e n i t o _ _ _ _ _ n o T I y S g D C n P 0 e P d t I t C _ _ _ e r n g a h e a . _ o _ G P E E H T F _ _ _ N C C l i e n t e l e P u r p o s e 2 2 5 e l i e t h ‘ x d t e n T r a o f b t a n s r e t n A n m o - e p i n m o t a e l a P v e l v e o a e R r D p l m I e s o p e r t y c a u a r i c P e t m e i r m s o t C u n r o i d c o o l o n n c o o T I I E P P g n i l K 0 / d e d r n v ? o o u e o o F L G P ' r e l o - o P e n e t w s y n o r l e n e n i k v i l n i a C U D M m y n D o X I X r A c S A U t n e r m o p f o l y e c v n e e r D e g e l s A e l i n t a t o s n n x e i n o u e t t o i l T a i t a o e t t V a z m a b S n i a r r n a e N e a e r t d A a d g e t e t v r n n i F i O I a n r P U P T a b l e 6 J ( c o n t . ) D i v e r s e 2 2 6 t h e j o b s u n d e r t a k e n b y t h e s u p p o r t o r g a n i z a t i o n . T h e e x a c t l e v e l o f f u n d i n g i s o f t e n n o t k n o w n . B a s e d o n t h i s r e v i e w , s e v e r a l c o n c l u s i o n s m a y b e o f f e r e d . F i r s t , i t a p p e a r s w h e n o r g a n i z a t i o n s a r e w e l l - f u n d e d a n d p r o g r e s s i v e , e s p e c i a l l y w h e n t h e y a r e t e c h n i c a l l y o r i e n t e d , t h e y f o c u s o n t h e p u b l i c s e c t o r a n d p e r h a p s o n l a r g e r p r i v a t e f i r m s . T h i s w o u l d i n c l u d e t h e M i n i s t r y o f I n d u s t r y o r g a n i z a t i o n s , t h e N a t i o n a l R e s e a r c h C e n t e r a n d t h e E I D D C . A l m o s t b y d e f i n i t i o n , w h e n a n o r g a n i z a t i o n i s o r i e n t e d t o w a r d s t h e s m a l l p r i v a t e f i r m s , i t i s p o o r l y f u n d e d . E x a m p l e s i n c l u d e t h e M i n i s t r y o f S o c i a l A f f a i r s P r o d u c e r F a m i l y P r o j e c t a n d t h e c o o p e r a t i v e a n d h a n d i c r a f t s u p p o r t o r g a n i z a t i o n i n t h e M i n i s t r y o f L o c a l G o v e r n m e n t , H I P C O . A s e c o n d c o n c l u s i o n i s t h a t r e g a r d l e s s o f t h e f u n d i n g l e v e l , m o s t o f t h e t e c h n i c a l s u p p o r t o r g a n i z a t i o n s h a v e v e r y w i d e m a n d a t e s t o s u p p o r t m a n y i n d u s t r i e s . M o s t h a v e s p e c i f i c i n d u s t r y c h a m b e r s o r s u b d i v i s i o n s , b u t t h e f u n d i n g m u s t t h e n g o a c r o s s m a n y i n d u s t r i e s , a n d r e l a t i v e l y l i t t l e c a n b e d i r e c t e d t o a n y p a r t i c u l a r i n d u s t r y . A t h i r d c o n c l u s i o n i s t h a t v e r y f e w l o b b y i n g o r t r a d e a s s o c i a t i o n g r o u p s c a n f u n c t i o n w i t h r e a l a u t o n o m y . A l l s e e m t o h a v e s o m e t i e s t o t h e g o v e r n m e n t a n d h a v e m a n d a t e s t h a t i n c l u d e a m i x o f r e g u l a t o r y a n d p r o m o t i o n g o a l s , s o m e o f w h i c h s e e m t o b e c o n t r a d i c t o r y . T h i s i s e s p e c i a l l y t r u e o f H I P C O a n d t h e F B I , w h i c h p r o m o t e b u t a l s o k e e p t r a c k o f t h e i r m e m b e r f i r m s . O n e t r a d e o r g a n i z a t i o n r e l a t e d t o t h e t e x t i l e i n d u s t r y a p p e a r s t o o f f e r p o t e n t i a l . T h e C o t t o n T e x t i l e C o n s o l i d a t i o n F u n d ( C T F C ) r e c e i v e s a c h e c k - o f f f r o m e a c h b a l e o f c o t t o n s o l d a n d u s e s i t t o p r o m o t e t h e e x p o r t o f c o t t o n a n d i m p r o v e s t a n d a r d s i n t e x t i l e s . I t a p p e a r s t o c o v e r g a r m e n t m a k i n g a n d p r o v i d e i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n a n d r e s e a r c h a s s i s t a n c e f o r t h e m o r e p r o g r e s s i v e f i r m s i n t h e s u b s e c t o r w h o a r e e x p o r t e r s . 2 2 8 A l t o g e t h e r , t h e n , i t a p p e a r s t h a t m o s t f i r m s i n t h e s u b s e c t o r d o n o t r e c e i v e t h e l e v e l o f s u p p o r t f r o m t h e s e t e c h n i c a l a n d l o b b y i n g g r o u p s t h a t w o u l d g i v e t h e m a c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e . T h e r e m i g h t b e t w o e x c e p t i o n s : t h e p u b l i c s e c t o r f i r m s d o r e c e i v e t e c h n i c a l a n d t r a i n i n g s u p p o r t w h i c h m a y b e o f f a i r l y h i g h q u a l i t y , a n d t h e C T F C a l s o a p p e a r s t o S U p p o r t t h e l a r g e r p r i v a t e f i r m s a n d p u b l i c s e c t o r f i r m s i n w a y s w h i c h m a y b e i m p o r t a n t . A l s o h a v i n g a c o n n e c t i o n w i t h t h e W o r k e r ' s P r o j e c t ( d i s c u s s e d b e l o w ) s h o u l d a l s o g i v e f i r m s a n a d v a n t a g e i n e x p o r t i n g . T h i s a p p e a r e d t o b e l i m i t e d t o t h e m o r e p r o g r e s s i v e m e d i u m a n d l a r g e f i r m s . I n c o n t r a s t , t h e m a j o r i t y o f s m a l l f i r m s i n t h e M S U s t u d y h a d n o t e v e n h e a r d o f m a n y o f t h e o r g a n i z a t i o n s t h a t e x i s t t o h e l p t h e m , a n d l e s s t h a n 1 0 p e r c e n t h a d u s e d t h e m a t a l l ( D a v i e s , 1 9 8 4 , p . 8 1 . ) T h e s m a l l s c a l e a n d f a m i l y s u p p o r t o r g a n i z a t i o n s , s u c h a s t h e P r o d u c e r F a m i l y P r o j e c t a n d m a n y e f f o r t s o f t h e P V O s , d o p r o v i d e u s e f u l b e n e f i t s e v e n t h o u g h t h e y a r e p o o r l y f u n d e d . T h e u b i q u i t o u s s e w i n g p r o j e c t s o f t h e s e o r g a n i z a t i o n s a r e e s p e c i a l l y i m p o r t a n t b e c a u s e o v e r 3 0 p e r c e n t o f t h e g a r m e n t s a p p e a r t o b e m a d e a t h o m e , a n d i m p r o v i n g t h e q u a l i t y o f h o m e p r o d u c t i o n w i l l h e l p t o e x t e n d a l r e a d y l i m i t e d b u d g e t o f t h e t r a i n e e s ' f a m i l i e s a n d f r i e n d s . I n a d d i t i o n t o t h e s e s u p p o r t g r o u p s , t h e b a n k i n g f i r m s a r e i m p o r t a n t b e c a u s e t h e y a f f e c t t h e a b i l i t y o f f i r m s t o e x p a n d t h r o u g h t h e p r o v i s i o n o f c r e d i t . L i k e m o s t s e c t o r s o f t h e e c o n o m y , t h e b a n k i n g i n s t i t u t i o n s a r e b o t h p r i v a t e a n d p u b l i c , w i t h 8 3 p e r c e n t o f l o a n s h e l d b y t h e f o u r p u b l i c s e c t o r b a n k s i n 1 9 8 0 ( A r t h u r D . L i t t l e , 1 9 8 2 , p . V - 3 1 . ) M o s t o f t h e p r i v a t e b a n k s o p e r a t e u n d e r L a w 4 3 , a n d a p p e a r t o m a k e l o a n s m a i n l y t o o t h e r L a w 4 3 f i r m s . T h e p r i v a t e b a n k s a r e e i t h e r c o m m e r c i a l o r i n v e s t m e n t b a n k s , w i t h t h e f o r m e r m a k i n g m o s t l y s h o r t - t e r m l o a n s f o r w o r k i n g c a p i t a l p u r p o s e s . 2 2 9 T h e m a i n i n v e s t m e n t b a n k s w i t h p o t e n t i a l t o a s s i s t t h e t e x t i l e s u b s e c t o r a r e t h e D e v e l o p m e n t I n d u s t r i a l B a n k ( D I B ) , t h e A r a b I n v e s t m e n t B a n k a n d t h e M i s t - I r a n D e v e l o p m e n t B a n k . T h e l a t t e r t w o a r e f o c u s e d o n l a r g e r l o a n s a n d m o s t l y o n L a w 4 3 p r o j e c t s , a n d t h e y m a k e l o a n s o n l y i n f o r e i g n c u r r e n c y . T h e D I B i s c a p i t a l i z e d b y t h e W o r l d B a n k a n d o t h e r d o n o r s a n d h a s a m a n d a t e t o m a k e l o a n s t o s m a l l f i r m s ( C l a r k , 1 9 8 4 , p p . 4 7 - 5 0 . ) M o s t l o a n s h a v e m a t u r i t i e s o f l e s s t h a n a y e a r , s o t h e y a r e m o r e a p p r o p r i a t e f o r w o r k i n g c a p i t a l t h a n f o r e i t h e r e x p a n s i o n o r l o n g e r t e r m c a p i t a l i m p r o v e m e n t s . o f a b o u t L E 7 b i l l i o n i n c o m m e r c i a l l o a n s a t t h e e n d o f 1 9 8 0 , l e s s t h a n 3 p e r c e n t h a d m a t u r i t i e s o v e r o n e y e a r ( C l a r k , 1 9 8 4 , p . 7 6 . ) T h e d e v e l o p m e n t b a n k s , i n c o n t r a s t , h a d 7 8 p e r c e n t o f t h e i r t o t a l l o a n s w i t h m a t u r i t i e s o f o v e r o n e y e a r b u t o n a m u c h s m a l l e r b a s e ( C l a r k , 1 9 8 4 , p . 7 5 . ) T h e D I B a n d o t h e r i n v e s t m e n t b a n k s w i l l b e o f i n c r e a s i n g i m p o r t a n c e t o t h e p r i v a t e f i r m s i n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r , e s p e c i a l l y t h e m e d i u m a n d l a r g e f i r m s . T h e s m a l l t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s h a v e h a d l i t t l e c o n t a c t w i t h b a n k s ; l e s s t h a n 2 p e r c e n t h a v e e v e r t a k e n a l o a n f r o m a b a n k ( D a v i e s , 1 9 8 4 , p . 5 3 . ) 6 . 4 . 2 P r o m o t i n g D e m a n d i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r : T h e P o p u l a r S u p p l y P r o g r a m a n d t h e W o r k e r ' s P r o j e c t T w o p r o g r a m s r u n b y t h e g o v e r n m e n t a r e i m p o r t a n t s o u r c e s o f d e m a n d f o r t h e p r o d u c t s o f t h e t e x t i l e s u b s e c t o r . T h e e l e m e n t s o f e a c h o f t h e s e p r o g r a m s a r e m e n t i o n e d i n t h i s s e c t i o n . 6 . 4 . 2 . 1 T h e P o p u l a r S u p p l y P r o g r a m . O n e o f t h e m a j o r g o v e r n m e n t p r o g r a m s w h i c h a f f e c t s t h e t e x t i l e s u b s e c t o r i s t h e c l o t h r a t i o n i n g 2 3 0 p r o g r a m , k n o w n a s t h e P o p u l a r S u p p l y p r o g r a m . I n 1 9 7 9 , t h a t p r o g r a m a c c o u n t e d f o r a b o u t 3 8 p e r c e n t o f t h e c l o t h s o l d b y r e t a i l e r s d o m e s t i c a l l y , w h i c h r e p r e s e n t e d a b o u t 2 7 p e r c e n t o f t h e t o t a l p r o d u c t i o n o f c l o t h . B o t h t h e n u m b e r o f f a m i l i e s i n c l u d e d a n d t h e c o s t s o f t h e p r o g r a m h a v e b e e n g r o w i n g . A c c o r d i n g t o a T r a d e C h a m b e r r e p o r t , t h e c o s t o f t h e p r o g r a m g r e w 3 0 p e r c e n t f r o m 1 9 8 1 t o 1 9 8 2 , f r o m L E 9 0 m i l l i o n t o L E 1 1 7 m i l l i o n . T h a t w a s p a r t l y d u e t o i n c r e a s e s i n p r o d u c t i o n c o s t s , b u t a l s o t o a n e x p a n d e d n u m b e r o f r e c i p i e n t s ( T r a d e C h a m b e r , 1 9 8 2 , p . l . ) T h e a l l o c a t i o n o f t h e p o p u l a r s u p p l y c l o t h i s c o n t r o l l e d b y i s s u i n g q u o t a b o o k l e t s , p r e s u m a b l y b a s e d o n n e e d , a l t h o u g h t h e c r i t e r i a a r e n o t k n o w n . A q u o t a b o o k l e t m a y r e p r e s e n t a n y n u m b e r o f p e o p l e . I f o n l y o n e p e r s o n i s r e p r e s e n t e d b y t h e b o o k l e t , t h e q u a n t i t y t h a t m a y b e p u r c h a s e d i s s i x m e t e r s , w i t h t h e a l l o c a t i o n i n c r e a s i n g a s t h e n u m b e r o f p e o p l e r e p r e s e n t e d i n c r e a s e s . T h e m a x i m u m a l l o c a t i o n i s 2 4 m e t e r s f o r a b o o k l e t r e p r e s e n t i n g s e v e n o r m o r e p e o p l e . I n 1 9 8 2 , t h e r e w e r e a b o u t 1 . 2 m i l l i o n q u o t a b o o k l e t s i n C a i r o . I f a b o o k l e t r e p r e s e n t e d f o u r p e o p l e o n a v e r a g e , t h e n 4 . 8 m i l l i o n p e o p l e w e r e c o v e r e d b y t h e p r o g r a m i n C a i r o a l o n e , w h i c h i s a b o u t 4 0 - 5 0 p e r c e n t o f t h e p o p u l a t i o n . T h e e x t e n t o f t h e s u b s i d y p e r p e r s o n i s , h o w e v e r , m o d e s t , b e i n g a r o u n d L E 2 . 0 0 t o L B 2 . 4 0 p e r p e r s o n . ( T h i s a s s u m e s t h a t t h e s u b s i d y p e r m e t e r i s a b o u t L E . 4 0 , a n d e a c h p e r s o n r e c e i v e s a n a v e r a g e o f 5 t o 6 m e t e r s . ) T h u s , t h e s u b s i d y m a y b e o f m o s t l y s y m b o l i c i m p o r t a n c e t o t h e p o p u l a t i o n a n d m a y b e m g r : i m p o r t a n t t o m a i n t a i n t h e v o l u m e o f t h e p u b l i c s e c t o r w e a v e r s a n d t o u s e t h e c o t t o n p r o d u c t i o n o f E g y p t f o r l o c a l c o n s u m p t i o n . T h e c l o t h i s p r o d u c e d e i t h e r b y t h e p u b l i c s e c t o r o r b y s u b c o n t r a c t t o p r i v a t e s e c t o r w e a v e r s . T h e t w o p u b l i c s e c t o r w h o l e s a l e r s s u p e r v i s e t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e c l o t h a n d d i s t r i b u t e i t t o t h e 2 3 1 r e t a i l i n g i n d u s t r i e s i n t h e f o l l o w i n g p r o p o r t i o n s : 5 3 p e r c e n t t o t h e p u b l i c s e c t o r r e t a i l e r s ; 3 5 p e r c e n t t o p r i v a t e s e c t o r r e t a i l e r s ; a n d 1 2 p e r c e n t t o c o n s u m e r c o o p e r a t i v e s . T h e p r i v a t e s e c t o r i s a l l o w e d a f o u r p e r c e n t m a r g i n a b o v e c o s t t o c o v e r t h e i r s e l l i n g c o s t s . T h i s h a s a p p a r e n t l y b e e n i n a d e q u a t e , s i n c e t h e n u m b e r o f d i s t r i b u t o r s h a s d r o p p e d m o r e t h a n 5 0 p e r c e n t i n t h e l a s t f o u r y e a r s , f r o m 5 2 0 t o 2 5 0 , d e s p i t e f o r m a l a n d i n f o r m a l p e n a l t i e s f o r n o n - c o m p l i a n c e ( T r a d e C h a m b e r , 1 9 8 2 , p . 2 . ) s i m i l a r p r o d u c t s e x i s t i n t h e f r e e m a r k e t a t a b o u t t h r e e t i m e s t h e p r i c e , b u t t h e s e a r e a l s o o f b e t t e r q u a l i t y . C o m p l a i n t s a r e a p p a r e n t l y c o m m o n a b o u t t h e q u a l i t y o f t h e p o p u l a r s u p p l y c l o t h , a n d , g i v e n t h a t t h e d i s t r i b u t o r s a r e q u i t e u n s a t i s f i e d w i t h t h e r e t u r n , i t i s l i k e l y t h a t t h e s e r v i c e g i v e n p o p u l a r s u p p l y c u s t o m e r s i s p o o r a s w e l l . 6 . 4 . 2 . 2 T h e W o r k e r s ' P r o j e c t . A s e c o n d p r o g r a m i n v o l v i n g t h e t e x t i l e s u b s e c t o r i s t h e W o r k e r s ' P r o j e c t . A l l g o v e r n m e n t e m p l o y e e s a n d t h e i r f a m i l i e s a r e e n t i t l e d t o p u r c h a s e a c e r t a i n a m o u n t f r o m s u b s i d i z e d s t o r e s t h a t s t o c k r e a d y - m a d e c l o t h e s . T h e g o o d s a r e p r o d u c e d b y a b o u t 1 0 0 s m a l l p r o d u c e r s w h o h a v e b e e n r e c o m m e n d e d b y t h e F e d e r a t i o n o f E g y p t i a n I n d u s t r i e s a n d w h o t h e n s u b m i t s a m p l e s . ( T h i s p r o b a b l y m e a n s t h a t t h e y a r e n o t t o o s m a l l . ) T h e T e c h n i c a l S e c r e t a r i a t d e t e r m i n e s t h e m o d e l s , a n d t h e q u a l i t y m u s t m e e t t h e s t a n d a r d s o f t h e E g y p t i a n O r g a n i z a t i o n f o r S t a n d a r d i z a t i o n . T h i s a c t i v i t y a p p e a r s i s d e s i g n e d t o h e l p t h e R M C i n d u s t r y d e v e l o p i t s q u a l i t y a s w e l l a s t o p r o v i d e a s u b s i d y t o g o v e r n m e n t e m p l o y e e s . T h i s p r o g r a m m a y c r e a t e a m a j o r p u s h t o w a r d s R M C p r o d u c t i o n b e c a u s e t h e r e a r e m a n y g o v e r n m e n t e m p l o y e e s w h o , w i t h t h e i r f a m i l i e s , i n c l u d e s e v e r a l m i l l i o n p e o p l e . T h e d e t a i l s a n d o b j e c t i v e s o f t h i s p r o g r a m w o u l d b e w o r t h u n d e r s t a n d i n g f u l l y . ‘ I | l | . | | l \ | l l \ | ‘ | l | l l ‘ . 2 3 2 6 . 5 S u m m a r y T h i s c h a p t e r h a s o u t l i n e d t h e i m p a c t s o f t h e e n v i r o n m e n t o n t h e s u b s e c t o r . T h e i s s u e s i n e a c h o f t h e m a i n c a t e g o r i e s o f i n f l u e n c e s w e r e f i r s t d i s c u s s e d . T h e h i s t o r i c a l i n f l u e n c e s i n c l u d e t h e i m p a c t s o f a s o c i a l i s t a g e n d a f o l l o w e d b y a m o v e m e n t t o m o r e m a r k e t - b a s e d p h i l o s p o h y . R e s o u r c e s c a r c i t y , e s p e c i a l l y a r a b l e l a n d , h a s c r e a t e d s e v e r a l m a j o r p r o b l e m s w h e n a s s o c i a t e d w i t h a r i s i n g p o p u l a t i o n . T h e r e a r e a l s o p r o b l e m s i n t h e m a c r o e c o n o m y , s u c h a s e m p l o y m e n t g e n e r a t i o n , a n d t r a d e a n d b u d g e t d e f i c i t s t h a t c o n s t r a i n t h e d e v e l o p m e n t p r o c e s s c o n s i d e r a b l y a n d h a v e c r e a t e d a n i m p e r a t i v e t o m o d e r n i z e t h e e c o n o m y a n d i m p r o v e p r o d u c t i v i t y ; b u t t h e r e a r e d i f f i c u l t p r o b l e m s b a l a n c i n g t h a t n e e d w i t h t h e n e e d f o r e m p l o y m e n t g e n e r a t i o n . T h e t e x t i l e s u b s e c t o r h a s a m a j o r r o l e t o p l a y i n b a l a n c i n g t h e s e n e e d s . F i n a l l y , t h e s e c o n d p a r t o f t h e c h a p t e r l o o k e d a t t h e r e g u l a t i o n s a n d s u p p o r t o r g a n i z a t i o n s i n t h e e c o n o m y . B o t h t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s i n t h e e c o n o m y w e r e s e e n t o b e a f f e c t e d s i g n i f i c a n t l y b y r e g u l a t i o n s r e g a r d i n g i n v e s t m e n t , l a b o r r e l a t i o n s , f o r e i g n e x c h a n g e a n d t r a d e , p r i c e s , a n d q u a n t i t y a l l o c a t i o n s . T h e p a t t e r n a n d c h a n g e o f t h e s e r e g u l a t i o n s w i l l a f f e c t t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r i n i m p o r t a n t w a y s . T h e C o t t o n T e x t i l e C o n s o l i d a t i o n F u n d , t h e W o r k e r ‘ s P r o j e c t , t h e P o p u l a r S u p p l y P r o g r a m , t h e s e w i n g p r o j e c t s o f P V O s a n d t h e M i n i s t r y o f S o c i a l A f f a i r s , a n d t h e f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s a p p e a r t o b e s i g n i f i c a n t i n f l u e n c e s o n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r . O t h e r g r o u p s a p p e a r t o b e m o d e r a t e l y s u p p o r t i v e b u t n o t c r i t i c a l t o t h e f u n c t i o n i n g o f t h e s u b s e c t o r . u - , . I . ) . , . , . . H I C H I G Q N S T R T 3 1 Z ‘ I Q B . L A ” . , ‘ . . ‘ _ . . v 1 ? : 5 1 - ‘ ’ ' “ . . . " a - w ¢ - — — . 5 V 7 I ; ’ 9 , ” N y ‘. A ‘ £ N ‘ : ' ; 4 1 : “ V N J " M ' g g . 3 “ 1 E ) 9 : ; l ; - . 4 ” 3 ' % , h ? 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A ? ’ 2 ; fi w r fi ‘ f t ‘ fi w n r f w fi , 1 5 . é i a fi fi y ; € , I ' 1 7 " , . 5 5 . , J i n a - W W I " ) ; I f { 5 : 3 - r 4 ! I ‘ ? ’ . " ' 3 0 ” 1 J R : 9 u $ 1 1 ! , 5 é m . d r a m a t - b r a g ” u p . n . n u h ” , A W ” 0 » . : i f i n ? W f i , V o " - m ' ! ’ ” 4 ‘ r m I r v ’ g l ‘ . ’ r ' f ' , - , 1 5 2 ? A p r i l s - " v I f ’ l f f ’ . ‘ 2 5 - ? w g r ’ c r ~ e r w : r l l § . . i l l fi m fl ' l fl ' fl i l W W ? W W ' I M I I H W I R I W I I I 2 u a $ 7 / a 0 / c g L I B R A R Y M i d ‘ i g a n S t a t e U n i v a r s i t y M S U L I B R A R I E S R E T U R N I N G M A T E R I A L S : P 1 a c e i n b o o k d + 0 p “ t o r e m o w e “ t h j s ~ c h e c k o u t f r o m y o U r ' r e c o f d . _ F I N E S W 1 1 1 b e c h a r g e d i f b o o k i s r e t u r n e d a f t e r t h e d a t e s t a m p e d r b e 1 o w . T H E E V O L U T I O N O F T H E T E X T I L E S U B S E C T O R I N E G Y P T : D E V E L O P M E N T I M P L I C A T I O N S V O L U M E l l B Y S t e p h e n P . D a v i e s A D I S S E R T A T I O N S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l f i l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f D O C T O R O F P H I L O S O P H Y D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 1 9 8 8 C H A P T E R 7 T H E E V O L U T I O N O F T H E S U B S E C T O R 7 . 1 I n t r o d u c t i o n T h i s c h a p t e r p r e s e n t s t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r f r o m s e v e r a l d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e s . B e f o r e a s s e s s i n g e a c h i n d u s t r y , t h e e v o l u t i o n o f c o n s u m e r b e h a v i o r i s d i s c u s s e d . E a c h o f t h e i n d u s t r i e s i s t h e n a n a l y z e d i n t e r m s o f i t s p a s t e v o l u t i o n t o i t s c u r r e n t i n d u s t r i a l s t r u c t u r e , f o l l o w e d b y a p r o j e c t i o n o f t h e i m p o r t a n t q u a n t i t a t i v e m e a s u r e s . T h e n e x t p o r t i o n o f e a c h s e c t i o n a n a l y z e s s e v e r a l q u a l i t a t i v e v a r i a b l e s t h a t m a y e f f e c t t h e f u t u r e e v o l u t i o n o f t h e i n d u s t r y . T h e s e v a r i a b l e s i n c l u d e i n s i g h t s f r o m t h e b e h a v i o r a l a n d i n s t i t u t i o n a l v a r i a b l e s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 5 , s e n s i t i v i t y a n a l y s e s r e g a r d i n g t h e m a j o r u n c e r t a i n t i e s c u r r e n t l y f a c i n g t h e i n d u s t r y , a n d t h e r o l e o f o t h e r p a r t s o f t h e s u b s e c t o r i n t h e e v o l u t i o n o f a p a r t i c u l a r i n d u s t r y . 7 . 2 E v o l u t i o n a r y A s p e c t s o f C o n s u m e r B e h a v i o r T h e c o n s u m e r m a k e s a n u m b e r o f c h o i c e s t h a t h a v e a p r o f o u n d i m p a c t o n t h e s u b s e c t o r e v o l u t i o n . T h e m o s t i m p o r t a n t c h o i c e i s t h e d e c i s i o n t o p u r c h a s e r e a d y - m a d e c l o t h i n g v e r s u s t a i l o r e d p r o d u c t s , o r t o f a s h i o n g a r m e n t s a t h o m e . T h e d i s c u s s i o n f i r s t c o n s i d e r s w h y c o n s u m e r s b u y R M C p r o d u c t s a n d t h e n t h e c u r r e n t i m p e d i m e n t s t h a t k e e p t h e m f r o m b u y i n g m o r e R M C p r o d u c t s . F i n a l l y , t h e a n t i c i p a t e d c h a n g e s t h a t m a y c a u s e t h e s h i f t 2 3 3 t o o c c u r a r e e x a m i n e d . T h e c o n s u m e r w o u l d t e n d t o b u y r e a d y - m a d e c l o t h i n g i f t h e s t y l e s d i f f e r b e t w e e n R M C a n d t a i l o r e d p r o d u c t s , a s t h e y d o i n E g y p t , a n d t h e c o n s u m e r p r e f e r s t h e R M C s t y l e s . W h i l e i t i s s o m e t i m e s e a s y f o r t a i l o r s t o i m i t a t e t h e R M C s t y l e s , c o n s u m e r s m a y p r e f e r t h a t t a i l o r s n o t e x p e r i m e n t w i t h t h e i r c l o t h . F o r o t h e r s t y l e s , t h e t a i l o r s c a n n o t i m i t a t e t h e m w e l l u n l e s s t h e y a r e v e r y h i g h l y s k i l l e d . I n a d d i t i o n , w e l l k n o w n b r a n d l a b e l s c a n n o t b e r e p l i c a t e d a s e a s i l y b y t a i l o r s , s i n c e i t t a k e s a r e l a t i v e l y l a r g e p r o d u c t i o n c a p a c i t y t o s e l l e n o u g h p r o d u c t s t o c r e a t e b r a n d f a m i l i a r i t y w i t h c o n s u m e r s . A l s o , c o n s u m e r s a r e i n f l u e n c e d b y w h a t o t h e r s b u y a n d w i l l b u y R M C p r o d u c t s i n i m i t a t i o n . W h i l e p r e f e r e n c e s a r e i m p o r t a n t , t h e r e a r e a l s o s o m e f a c t o r s i n t h e d e c i s i o n t h a t w e i g h o n t h e c o s t s i d e . I f R M C p r o d u c t s a r e c h e a p e r i n c l u d i n g t h e o p p o r t u n i t y c o s t o f t i m e , t h e n , o t h e r t h i n g s b e i n g e q u a l , t h e y w i l l b e i n g r e a t e r d e m a n d . T h e t i m e c o s t w i l l b e h i g h e r f o r t a i l o r e d p r o d u c t s t h a n f o r R M C p r o d u c t s b e c a u s e s h o p p i n g f o r c l o t h , a d i s c u s s i o n w i t h t h e t a i l o r , a n d o f t e n r e f i t t i n g a r e r e q u i r e d f o r t h e t a i l o r e d p r o d u c t , b u t o n l y o n e s t o p i s n e e d e d t o p u r c h a s e a r e a d y — m a d e g a r m e n t . A l s o , w i t h h i g h e r p e r s o n a l i n c o m e s , t h e o p p o r t u n i t y c o s t o f s h o p p i n g i n c r e a s e s , a n d t a i l o r e d g o o d s b e c o m e m o r e c o s t l y . F i n a l l y , t h e c o n s u m e r w i l l t e n d t o b u y R M C c l o t h i n g w h e n i t i s r e a d i l y a v a i l a b l e o r i f i t i s s u c c e s s f u l l y p r o m o t e d . T h i s i s p a r t l y a c o s t c o n s i d e r a t i o n , i n t h a t t h e t i m e c o s t o f s h o p p i n g i s r e d u c e d , b u t a l s o i t i s e a s i e r f o r c o n s u m e r s t o l e a r n t o c o n s u m e r e a d y - m a d e c l o t h e s w h e n t h e y a r e m o r e a v a i l a b l e . O n t h e o t h e r h a n d , w h e n t h e c o n s u m e r h a s f i n a n c i a l p r o b l e m s , p r e f e r s i n d i v i d u a l a t t e n t i o n o r d e a l i n g w i t h f r i e n d s , o r l i k e s t o b a r g a i n , h e m a y f i n d t h e R M C t r a n s a c t i o n i s l e s s a t t r a c t i v e . T h e r e a r e a n u m b e r o f f a c t o r s t h a t a r e k e e p i n g t h e c o n s u m e r f r o m 2 3 5 p u r c h a s i n g r e a d y - m a d e c l o t h e s . T h e r e s u l t s o f t h e c o s t a n a l y s i s d o n e i n C h a p t e r 4 s h o w e d t h a t t h e t a i l o r e d p r o d u c t s a r e l o w e r c o s t p r o d u c t s a t t h i s p o i n t , o f t e n s u b s t a n t i a l l y s o . A l s o , t h e a v e r a g e c o n s u m e r g e n e r a l l y h a s a h i g h e r o p p o r t u n i t y c o s t o f m o n e y t h a n o f t i m e , s o t h e e x c e s s t i m e r e q u i r e d i n t a i l o r i n g m a y b e o f l i t t l e c o s t a n d m a y i n d e e d p r o v i d e s o m e u t i l i t y f r o m s o c i a l i z i n g . A l s o , t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m o f p i e c e g o o d s r e t a i l i n g a l l o w s f a m i l i e s t o s p e n d m o r e o n c l o t h i f t h e y h a v e t h e p o t e n t i a l f o r h o m e g a r m e n t m a k i n g . C o s t s a r e n o t t h e o n l y f a c t o r t h a t k e e p m o s t c o n s u m e r s f r o m p u r c h a s i n g r e a d y — m a d e c l o t h i n g . A n o t h e r f a c t o r i s t h a t t h e p o p u l a r s u p p l y p r o g r a m i s b a s e d o n p i e c e g o o d s , a n d 3 8 p e r c e n t o f t h e c l o t h s o l d a s p i e c e g o o d s i s r a t i o n e d a n d s u b s i d i z e d . T h e p o p u l a r s u p p l y p r o g r a m i s p r e s u m a b l y c h e a p e r t o o p e r a t e a s a p i e c e g o o d s p r o g r a m b e c a u s e t h e p r o g r a m o n l y s u b s i d i z e s c o s t s o f c l o t h a n d r e t a i l i n g , a n d n o t t h e m a k i n g o f t h e g a r m e n t . A n o t h e r r e a s o n t h a t c o n s u m e r s d o n o t u s e R M C p r o d u c t s i s s i m p l y t h e i r l a c k o f a v a i l a b i l i t y i n t h e m a r k e t . I t i s h a r d e r f o r p e o p l e t o v o i c e t h e i r p r e f e r e n c e s f o r p r o d u c t s t h a t d o n o t e x i s t . R e l a t e d t o t h i s f a c t o r i s t h e f a c t t h a t p u r c h a s i n g R M C p r o d u c t s i s a q u i t e d i f f e r e n t p r o c e s s f r o m u s i n g a t a i l o r . W i t h t h e p r e v a l e n c e o f p i e c e g o o d s , c o n s u m e r s m a y f o r e g o l e a r n i n g t o c o n s u m e R M C p r o d u c t s , a n d t h e d e m a n d f o r R M C p r o d u c t s m a y n o t i n c r e a s e . F i n a l l y , t h e t r a d i t i o n a l s t y l e s , w h i c h a r e n o t m a d e b y t h e R M C p r o d u c e r s , a r e b e t t e r s u i t e d t o t h e p r e v a i l i n g p o o r q u a l i t y c l o t h a n d t a i l o r i n g s k i l l s b e c a u s e t h e y a r e l o o s e r f i t t i n g a n d c a n b e r e s e w n i f t h e s t i t c h i n g c o m e s o u t . T h u s a t r a d i t i o n a l g a r m e n t m a y h a v e m o r e w e a r t h a n t h e R M C p r o d u c t i n t h e f a c e o f p o o r q u a l i t y . F r o m t h e c o m p a r i s o n m a d e a b o v e , i t i s c l e a r t h a t R M C c o n s u m p t i o n 2 3 6 w i l l i n c r e a s e i f a n u m b e r o f f a c t o r s c h a n g e . I f t a s t e s a n d p r e f e r e n c e s c h a n g e s o t h a t t h e R M C s t y l e s o r l a b e l s a r e p r e f e r r e d , t h e n , d e s p i t e c o s t s , m o r e r e a d y - m a d e p r o d u c t s w i l l b e c o n s u m e d . I f i n c o m e s i n c r e a s e s u b s t a n t i a l l y s o t h e o p p o r t u n i t y c o s t o f t i m e i n c r e a s e s , t h e r e m a y b e a m o v e m e n t t o R M C p r o d u c t s , p r o v i d e d t h a t t h e q u a l i t y h a s i n c r e a s e d s o t h a t t h e s i z e s a r e r e l i a b l e a n d t h e s e w i n g a n d c l o t h q u a l i t y i s a c c e p t a b l e . T a i l o r s m a y e x i s t f o r l o n g e r t h a n e x p e c t e d i f t h e c o n s u m e r m u s t m a k e m a n y r e t u r n s a n d t o l e r a t e l o w q u a l i t y c l o t h i n R M C p r o d u c t s . F i n a l l y , a s R M C p r o d u c t s b e c o m e m o r e a v a i l a b l e , t h e r e i s a n a c c e l e r a t i n g i m p a c t o n t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s ; t h e y b e c o m e h a r d e r t o f i n d a n d p e o p l e a r e f o r c e d t o c o n s u m e m o r e r e a d y - m a d e c l o t h i n g . 7 . 2 . 1 P r o j e c t e d D e m a n d f o r C l o t h i n g . T h e d e m a n d f o r c l o t h i n g p r o d u c t i o n i s p r o j e c t e d b a s e d o n q u a n t i t i e s , t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n c h a n g e s i n i n c o m e a n d p o p u l a t i o n g r o w t h . T h e s e q u a n t i t i e s w i l l d e t e r m i n e t h e d e m a n d f o r a l l i n t e r m e d i a t e p r o d u c t s i n t h e s u b s e c t o r , a n d w i l l t h u s p r o v i d e t h e c o n t e x t f o r t h e e x p a n s i o n a n d c o m p e t i t i o n w i t h i n t h e d i f f e r e n t i n d u s t r i e s . M o s t o f t h e d i s c u s s i o n f o c u s e s o n t h e d o m e s t i c m a r k e t s i n c e i t i s t h e g r e a t e r p o r t i o n o f t h e m a r k e t f o r c l o t h i n g a n d c l o t h , a n d b e c a u s e p r o j e c t i o n s o f h o w w e l l E g y p t w i l l d o i n t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t a r e e v e n m o r e d i f f i c u l t t o m a k e t h a n f o r t h e d o m e s t i c m a r k e t . T h e e x p o r t m a r k e t w i l l b e d i s c u s s e d w h e r e a p p r o p r i a t e i n s e n s i t i v i t y a n a l y s e s . T h e p r o j e c t i o n s u s e d f o r t h e t o t a l q u a n t i t i e s o f c l o t h a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 7 . 1 . T h e p r o j e c t e d c o n s u m p t i o n i n d i f f e r e n t y e a r s i s h y p o t h e s i z e d t o i n c l u d e t h r e e f a c t o r s : t h e b a s e q u a n t i t y c o n s u m e d i n 1 9 7 9 o f 1 6 4 , 9 6 1 M T , t h e e f f e c t s o f c h a n g e s i n p o p u l a t i o n a n d t h e e f f e c t s o f 2 3 7 c h a n g e s i n i n c o m e . A n y c h a n g e s o f t a s t e s a n d p r e f e r e n c e s a r e a s s u m e d t o t a k e p l a c e " i n s i d e " t h e s e q u a n t i t y f i g u r e s a n d w i l l n o t m a k e a n i m p a c t o n t h e q u a n t i t i e s n e e d e d o r t h e t y p e s o f f i r m - g r o u p s w h o p r o v i d e t h e s u p p l y . ( S e e s e c t i o n 7 . 2 . 1 . 1 b e l o w f o r t h e i m p l i o c a t i o n s o f u s i n g q u a n t i t i t e s f o r p r o j e c t i o n s . ) T h e a d d i t i o n s t o q u a n t i t y d e m a n d e d d u e t o c h a n g e s i n p o p u l a t i o n a r e g i v e n i n C o l u m n 2 o f t h e t a b l e . T h e s e p r o j e c t i o n s a r e b a s e d o n a s t a r t i n g p o p u l a t i o n o f 4 1 m i l l i o n p e o p l e i n 1 9 7 9 , w h i c h i s a s s u m e d t o g r o w a t 2 . 5 p e r c e n t p e r a n n u m f r o m 1 9 7 9 t o 1 9 8 5 a n d 2 . 1 p e r c e n t t h e r e a f t e r . T h i s r e f l e c t s s o m e c h a n g e i n d e m o g r a p h i c p a t t e r n s t h a t i s c o n s i s t e n t w i t h t h e c h a n g e s i n t r e n d s i n d i c a t e d i n C h a p t e r 4 . T h e p o p u l a t i o n f i g u r e s a r e m u l t i p l i e d b y 4 . 0 2 k i l o g r a m s , t h e e s t i m a t e d r e t a i l c o n s u m p t i o n o f c l o t h a n d c l o t h i n g i n 1 9 7 9 . T w o s c e n a r i o s a r e s u g g e s t e d f o r t h e c h a n g e s i n c o n s u m p t i o n d u e t o i n c r e a s e s i n i n c o m e i n C o l u m n s 3 a n d 4 . B o t h a s s u m e a n e l a s t i c i t y o f 1 . 2 5 , b u t t h e y d i f f e r i n t h e a s s u m e d g r o w t h r a t e o f p e r s o n a l i n c o m e . ( S e e C h a p t e r 4 , S e c t i o n 4 . 2 . 4 , f o r a d i s c u s s i o n o f t h e e l a s t i c i t i e s . ) I n t h e f i r s t c a s e , t h e p e r c a p i t a g r o w t h r a t e s i n i n c o m e a r e a s s u m e d t o b e a b o u t 1 p e r c e n t , a l o w e r f i g u r e t h a n h a s o c c u r r e d h i s t o r i c a l l y i n E g y p t . T h e s e c o n d c a s e u s e s p e r c a p i t a i n c r e a s e s o f 2 p e r c e n t , w h i c h h a s b e e n t h e h i s t o r i c a l a v e r a g e , e x c l u d i n g t h e 1 9 7 0 3 . T h e f i g u r e u s e d f o r p r o j e c t i n g t o t a l c o n s u m p t i o n i s t h e s i m p l e a v e r a g e o f t h e t w o s c e n a r i o s . T h e i m p l i c a t i o n i s t h a t e c o n o m i c d i f f i c u l t i e s w i l l m a k e h i s t o r i c a l r a t e s o f g r o w t h h a r d t o r e p l i c a t e . C h a n g e s i n a s s u m p t i o n s w o u l d y i e l d d i f f e r e n t o u t c o m e s , b u t m o s t w o u l d n o t c h a n g e t h e g e n e r a l c o n c l u s i o n s a b o u t t h e p o s s i b i l i t i e s T A B L E 7 . 1 T w o S c e n a r i o s f o r P r o j e c t e d R e t a i l C o n s u m p t i o n 1 o f T e x t i l e P r o d u c t s i n E g y p t ( M e t r i c T o n s ) I n c r e a s e d I n c r e a s e d D e m a n d f r o m I n c o m e Y e a r 1 9 7 9 D e m a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o n s u m p t i o n f r o m P o p . 2 L o w 3 H i g h 3 A v e r a g e 1 9 7 9 1 6 4 , 9 6 1 x x x x 1 9 8 5 1 6 4 , 9 6 1 2 6 , 3 2 1 1 2 , 6 8 5 2 6 , 0 1 4 1 9 , 3 5 0 1 9 9 0 1 6 4 , 9 6 1 4 7 , 2 5 1 1 9 , 0 8 1 5 0 , 1 8 4 3 4 , 6 3 3 1 9 9 5 1 6 4 , 9 6 1 7 0 , 4 7 4 3 5 , 5 8 6 7 6 , 8 6 9 5 6 , 2 2 8 2 0 0 0 1 6 4 , 9 6 1 9 6 , 2 3 9 4 7 , 9 2 0 1 0 6 , 3 3 1 7 7 , 1 2 6 1 T h e t o t a l c o n s u m p t i o n f o r e a c h y e a r i s b a s e d o n t h e c o l u m n f o r 1 9 7 9 c o n s u m p t i o n w i t h t h e p o p u l a t i o n i n c r e a s e a n d a v e r a g e i n c o m e i n c r e a s e a d d e d t o i t f o r e a c h y e a r , g i v i n g t o t a l c o n s u m p t i o n o f t h e f o l l o w i n g v a l u e s : 1 9 8 5 2 1 0 , 6 3 2 1 9 9 0 2 4 6 , 8 4 5 1 9 9 5 2 9 1 , 6 6 3 2 0 0 0 3 3 8 , 3 2 6 2 A s s u m e s a p o p u l a t i o n g r o w t h r a t e 2 . 5 p e r c e n t u n t i l 1 9 8 5 , a n d 2 . 1 p e r c e n t t h e r e a f t e r . T h e i n c r e a s e i s b a s e d o n 4 . 0 2 K g s / p e r s o n f o r e a c h p e r s o n . 3 T h e L o w s c e n a r i o a s s u m e s a G D P / c a p i t a g r o w t h o f 1 p e r c e n t a n d a n e l a s t i c i t y o f c l o t h i n g e x p e n d i t u r e s o f 1 . 2 5 . T h e H i g h S c e n e r i o u s e s t h e s a m e e l a s t i c i t y b u t a 2 p e r c e n t g r o w t h r a t e . T h e A v e r a g e i s t h e s i m p l e a v e r a g e o f t h e f i r s t t w o s c e n a r i o s S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f r o m C h a p t e r 3 2 3 9 f o r d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s i n t h e s u b s e c t o r . A n y t h i n g c o u l d h a p p e n t o p o p u l a t i o n g r o w t h r a t e s , b u t t h e d i f f e r e n c e i n a 2 . 4 p e r c e n t v e r s u s 2 . 1 p e r c e n t c o m p o u n d r a t e w o u l d b e a b o u t 1 2 , 0 0 0 M T , w h i c h w o u l d n o t a f f e c t m o s t o u t c o m e s . . A w i l d l y h i g h i n c o m e g r o w t h o f 3 . 0 p e r c e n t p e r c a p i t a w o u l d l e a d t o a m u c h h i g h e r q u a n t i t y - - a n e t i n c r e a s e o f o v e r 1 0 0 , 0 0 0 M T - - b u t t h i s w o u 1 d b e a l m o s t b e y o n d b e l i e f g i v e n t h e e c o n o m i c d i f f i c u l t i e s e x p e r i e n c e d i n E g y p t a t t h i s t i m e a n d w o u l d p r o b a b l y b e o f f s e t b y a d r o p i n t h e e l a s t i c i t y . T h e t o t a l c o n s u m p t i o n i s s h o w n i n C o l u m n 5 . B a s e d o n t h e a s s u m p t i o n s u s e d , i t r e p r e s e n t s a m i d d l e t o l o w f i g u r e f o r c o n s u m p t i o n g r o w t h . I t i s h a r d t o b e o p t i m i s t i c a b o u t h i g h e r f i g u r e s u n d e r t h e c u r r e n t c i r c u m s t a n c e s , b u t h o p e f u l l y l o w e r f i g u r e s w o u l d o n l y c o m e f r o m a f a s t e r r e d u c t i o n i n p o p u l a t i o n g r o w t h . 7 . 2 . 1 . 1 T h e I m p l i c a t i o n s o f U s i n g V o l u m e S t a t i s t i c s t o P r e d i c t D e m a n d a n d S u p p l y R e s p o n s e s . I n t h i s r e s e a r c h l i t t l e h a s b e e n s a i d a b o u t t h e d e t a i l s o f d i f f e r e n t p r o d u c t s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f o n e t a b l e i n C h a p t e r 4 s h o w i n g f a i r l y a g g r e g a t e d v o l u m e s t a t i s t i c s a n d t h e d e t a i l e d a n a l y s i s o f t h e p r o d u c t s p r o d u c e d b y t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s i n r u r a l a n d u r b a n a r e a s . O t h e r w i s e , t h e d e m a n d a n a l y s i s i n C h a p t e r 4 a l l o w s f o r q u a n t i t a t i v e p r o j e c t i o n s o f t h e k i l o g r a m s o f c l o t h a n d c l o t h i n g c o n s u m e d a s i n c o m e a n d p o p u l a t i o n c h a n g e s . T h e v a l i d i t y o f t h e c o n c l u s i o n s i n t h i s c h a p t e r d e p e n d o n , i n a d d i t i o n t o t h e v a l i d i t y o f t h e e s t i m a t e s , t h e v a l i d i t y o f s e v e r a l a s s u m p t i o n s t h a t a r e i m p l i c i t i n t h e u s e o f t h e k i l o g r a m p r o j e c t i o n s . F i r s t , t h e a m o u n t o f c l o t h r e q u i r e d t o c l o t h e a g i v e n p o p u l a t i o n m u s t b e f a i r l y s t a b l e — - i . e t h e w a r d r o b e m u s t b e f a i r l y s t a b l e a s t h e p o p u l a t i o n g r o w s - - a n d t h e k i n d s o f c l o t h e s d e m a n d e d a s i n c o m e s i n c r e a s e m u s t u s e t h e s a m e a m o u n t o f c l o t h a n d p r o p o r t i o n s o f k n i t a n d w o v e n f a b r i c s . 2 4 0 C h a n g e s i n t h e s e p r o p o r t i o n s w i l l m e a n t h a t t h e c o e f f i c i e n t s o f v o l u m e u s e w i t h g r o w t h i n p o p u l a t i o n o r i n c o m e w i l l e r r b e c a u s e t h e y i g n o r e t h e s e c h a n g i n g p a t t e r n s . S e c o n d l y , a l l f i r m s m u s t b e a b l e t o p r o d u c e m o s t i f n o t a l l o f t h e c l o t h e s , s o t h a t a n y e x c e s s p r o f i t s e a r n e d w i t h i n a c e r t a i n p r o d u c t l i n e w i l l b e c o m p e t e d a w a y r e l a t i v e l y q u i c k l y ; r e t u r n s w i l l a v e r a g e o u t a c r o s s p r o d u c t l i n e s , a n d l a r g e r i s s u e s w i l l d e t e r m i n e t h e e x i s t e n c e o f t h e f i r m s . D o t h e s e a s s u m p t i o n s a p p e a r t o b e r e a s o n a b l y t r u e o r n o t ? F i r s t , t h e n a t i o n a l w a r d r o b e w i l l c h a n g e a c c o r d i n g t o t h e r e l a t i v e g r o w t h o f d i f f e r e n t p o p u l a t i o n g r o u p s . H o w e v e r , o n e c o u l d a r g u e t h a t t h e s e a v e r a g e o u t a c r o s s s e v e r a l d i f f e r e n t g r o u p s a n d w i l l o n l y r e f l e c t a s m a l l c h a n g e i n t h e u s e o f c l o t h . A l s o , g i v e n t h e s m a l l i n c r e a s e s i n i n c o m e a n t i c i p a t e d a n d t h e c u r r e n t l y l o w l e v e l s o f c o n s u m p t i o n , a n h y p o t h e s i s t h a t c o n s u m e r s w i l l s i m p l y a d d m o r e o f t h e s a m e p r o d u c t s r a t h e r t h a n u n d e r t a k e d r a m a t i c a l l y d i f f e r e n t c o n s u m p t i o n p a t t e r n s m i g h t b e s u s t a i n a b l e . T h i s i s p u r e s p e c u l a t i o n a n d o t h e r a s s e s s m e n t s a r e p o s s i b l e . T h e v a l i d i t y o f u s i n g q u a n t i t y p r o j e c t i o n s a l s o d e p e n d s o n m o s t f i r m s b e i n g a b l e t o m o v e i n a n d o u t o f p r o d u c t l i n e s a s r e l a t i v e d e m a n d s c h a n g e . T h e y m u s t b e a b l e t o a d j u s t p r o p o r t i o n s a n d e a r n a n a v e r a g e m a r k e t r a t e o f r e t u r n o n i n p u t s . T h e r e a r e , t o b e s u r e , s e v e r a l p r o d u c t l i n e s — - k n i t t e d g o o d s , p a n t s , a n d b r a n d n a m e W e s t e r n g o o d s - - t h a t a r e h a r d t o m o v e i n a n d o u t o f d u e t o s p e c i a l i z e d m a c h i n e r y o r t o t h e b a r r i e r s t o e n t r y i m p o s e d b y b r a n d i n g , b u t m o s t o f t h e c l o t h i n g s t y l e s c a n b e m a d e f r o m s t a n d a r d c l o t h a n d w i t h s t a n d a r d s e w i n g m a c h i n e s . I t m a y w e l l b e t h a t t h e m o r e d i f f i c u l t p r o d u c t s i n c r e a s e i n i m p o r t a n c e a s t h e t r a n s i t i o n t o t h e m o d e r n s y s t e m o c c u r s . H o w e v e r , a t y p i c a l f i r m i n t h e m o d e r n s y s t e m c o u l d a d j u s t t h e n u m b e r o f l i n e s o f s h i r t s a n d p a n t s 2 4 1 t h e y p r o d u c e , a n d m i n o r v a r i a t i o n s i n t h e p r o d u c t s c a n b e h a n d l e d b y a d j u s t m e n t s i n t h e l i n e s t h e y a l r e a d y h a v e . W e a v e r s c a n f a i r l y e a s i l y e x p a n d i n t o s o m e k n i t t i n g o r a d j u s t t h e p r o p o r t i o n s o f t h e i r c a p i t a l a s n e e d e d . T h e s e s t a t e m e n t s a r e e s p e c i a l l y t r u e f o r t h e l a r g e r f i r m s . L i k e w i s e , b r a n d e d p r o d u c t s a r e n o t i m m u n e t o c o m p e t i t i o n f r o m o t h e r b r a n d s . T h u s i t a p p e a r s t h a t t h e u s e o f q u a n t i t y m e a s u r e s w i l l b e a d e q u a t e f o r m a n y i n f e r e n c e s a b o u t t h e e v o l u t i o n o f t h e d i f f e r e n t i n d u s t r i e s . N o n e t h e l e s s , i t w o u l d b e q u i t e u s e f u l t o u n d e r s t a n d a t a m o r e d i s a g g r e g a t e d l e v e l w h a t k i n d s o f p r o d u c t s a r e p r o d u c e d b y t h e d i f f e r e n t R M C p r o d u c e r s . A m o r e d e t a i l e d p r o d u c t l i n e c o m p a r i s o n b e t w e e n t a i l o r s a n d R M C p r o d u c e r s w o u l d i n d i c a t e w h e t h e r t h e y a r e c u r r e n t l y i n c o m p e t i t i o n o r a r e p r o d u c i n g f o r q u i t e d i f f e r e n t g r o u p s . T h e c o s t s w e r e h i g h e r f o r t h e R M C p r o d u c e r s , b u t t h i s m a y b e b e c a u s e t h e y a r e p r o d u c i n g f o r a h i g h e r q u a l i t y m a r k e t o r a d i f f e r e n t c o m b i n a t i o n o f p r o d u c t s . I n t h i s c a s e t h e t r a n s i t i o n o f t h e s y s t e m f r o m t a i l o r e d t o R M C p r o d u c t i o n m i g h t b e d e p e n d e n t o n m a j o r c h a n g e s i n t h e n u m b e r o f g r o u p s w h o d e m a n d t h e d i f f e r e n t c l o t h i n g t y p e s , a n d t h e i n d i c a t i o n s h e r e m i g h t b e f a r o f f t h e m a r k . I t i s s t i l l m a i n t a i n e d t h a t p o p u l a t i o n a n d i n c o m e w i l l d r i v e m u c h o f t h e d e m a n d a n d t h a t m o s t f i r m s w i l l b e a b l e t o h a n d l e m o s t c h a n g e s i n p r o d u c t t y p e s d u r i n g t h e n e x t 2 0 y e a r s . 7 . 3 T h e E v o l u t i o n o f t h e I n d u s t r i e s i n t h e S u b s e c t o r . T h e e v o l u t i o n o f e a c h o f t h e i n d u s t r i e s a n d f i r m - g r o u p s w i t h i n t h e m i s d i s c u s s e d i n t h i s s e c t i o n . T h e r e a r e t h r e e p a r t s o f t h e a n a l y s i s . T h e f i r s t l o o k s a t t h e h i s t o r i c a l f a c t o r s a f f e c t i n g t h e e v o l u t i o n o f t h e f i r m s t o t h e i r c u r r e n t c o n f i g u r a t i o n ; a s e c o n d l o o k s a t 2 4 2 s o m e q u a n t i t a t i v e m e a s u r e s o f f i r m g r o w t h ; a n d a t h i r d d e a l s w i t h t h e m o r e q u a l i t a t i v e i n f l u e n c e s a f f e c t i n g t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r . T h e i n d u s t r i e s a r e a n a l y z e d f r o m t h e t o p o f t h e s u b s e c t o r d o w n t o t h e i n d u s t r i e s i n t h e l o w e r s t a g e s b e c a u s e t h e f o r e c a s t s b e g i n w i t h t h e d e m a n d p r o j e c t i o n i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n a n d a r e c a l c u l a t e d b a c k w a r d s t o t h e e a r l i e r s t a g e s . 7 . 3 . 1 T h e E v o l u t i o n o f t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y T h e f i r s t i n d u s t r y t h a t r e q u i r e s e x p l a n a t i o n i s t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y . T h e r e a r e t h o u s a n d s o f s m a l l p r i v a t e r e t a i l e r s , s e v e r a l h u n d r e d m e d i u m p r i v a t e r e t a i l e r s a n d s i x l a r g e p u b l i c r e t a i l e r s w i t h f o u r h u n d r e d b r a n c h e s . S i n c e m a n y o f t h e s e f i r m s s e l l b o t h c l o t h a n d c l o t h i n g , t h e y a r e t r e a t e d t o g e t h e r e v e n t h o u g h m o s t o f t h e o r i g i n a l g r o w t h w a s c l e a r l y i n c l o t h r e t a i l i n g , w i t h t h e R M C r e t a i l i n g o n l y b e g i n n i n g t o b e a f o r c e i n t h e i n d u s t r y . 7 . 3 . 1 . 1 H i s t o r i c a l F o r c e s A f f e c t i n g t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . M o s t o f t h e l a r g e ( p u b l i c ) r e t a i l e r s a r e c h a i n s t o r e s t h a t w e r e n a t i o n a l i z e d i n t h e N a s s e r e r a o r h a v e b e e n s t a r t e d m o r e r e c e n t l y . T h e y c u r r e n t l y h a n d l e a b o u t 5 1 p e r c e n t o f t h e v o l u m e o f r e t a i l e d c l o t h a n d c l o t h i n g . I t i s n o t k n o w n w h e t h e r t h e i r e x t e n s i v e n e t w o r k o f s t o r e o u t l e t s i s r e c e n t o r o l d . S i n c e t h e s e s t o r e s o f t e n s e e m t o h a v e t h e c e n t r a l l o c a t i o n i n m a n y t o w n s , i t s e e m s t h a t t h e y e i t h e r w e r e t h e e a r l i e s t r e t a i l e r s o r t h a t t h e s p a c e w a s s i m p l y b o u g h t o r a p p r o p r i a t e d a f t e r n a t i o n a l i z a t i o n . T h e r e s t o f t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y f i t s t h e p a t t e r n o f r e t a i l i n g c r e a t e d w h e n u r b a n i z a t i o n o c c u r r e d p r i o r t o t h e r i s e o f t h e a u t o m o b i l e . T h e m a j o r i t y a r e e x t r e m e l y s m a l l f i r m s s e t o n e a g a i n s t a n o t h e r , w h i c h i s t y p i c a l o f m a n y d e v e l o p i n g c o u n t r i e s a n d m u c h o f E u r o p e . T h e r e t u r n s f o r 2 4 3 t h e s m a l l r e t a i l e r s a r e a d e q u a t e f o r a g o o d f a m i l y l i v i n g , b u t l i t t l e i s l e f t o v e r t o e x p a n d . T h i s p r o b l e m i s f u r t h e r c o m p o u n d e d b y t h e r e n t c o n t r o l l a w s , w h i c h r e s t r i c t t h e m a r k e t s o t h a t t h e c u r r e n t i n h a b i t a n t s h a v e a n i n c e n t i v e t o s t a y a n d n e w e r e n t r a n t s h a v e a p r o b l e m g e t t i n g s p a c e s i n c e t h e y h a v e t o p a y k e y m o n e y t o b u y i n t o t h e s h o p . T h i s m a k e s t h e n e w f i r m s ' c o s t s n e a r m a r k e t l e v e l s , b u t t h e o l d e r f i r m s ' c o s t s a r e s u b s i d i z e d . T h u s t h e r e i s d i f f i c u l t y i n e x p a n d i n g f o r t h e s m a l l f i r m s b e c a u s e o f t h e l a c k o f a d e q u a t e p r o f i t s a n d a l s o b e c a u s e o f t h e d i f f i c u l t y i n f i n d i n g s p a c e t h a t i s c l o s e a n d o f a p p r o p r i a t e s i z e . S p a c e i s n o t t h e o n l y d e t e r m i n a n t o f s i z e . O n e s m a l l f i r m t h a t w a s v i s i t e d h a d s e v e r a l h u n d r e d t h o u s a n d E g y p t i a n P o u n d s i n s a l e s , b u t a v e r y s i m i l a r l o o k i n g f i r m o n l y h a d o n e — t e n t h t h a t a m o u n t . T h e k e y d i f f e r e n c e w a s t h e l o c a t i o n o f t h e t w o f i r m s . I n g e n e r a l t h e m e d i u m f i r m s d i d a p p e a r t o b e b i g g e r a n d b e t t e r l o c a t e d . T h e r e i s s u r e l y s o m e c o r r e l a t i o n b e t w e e n s i z e a n d l o c a t i o n i n d e t e r m i n i n g s a l e s . I t i s n o t c l e a r w h y t h e m e d i u m f i r m s h a v e b e c o m e l a r g e r t h a n t h e o t h e r s . T h e f i r m s v i s i t e d s e e m t o b e m o r e s u c c e s s f u l b e c a u s e o f t h e l o c a t i o n a d v a n t a g e a s d i s c u s s e d a b o v e , o r b e c a u s e t h e y w e r e e a r l y e n t r a n t s w i t h s u f f i c i e n t c a p i t a l . T h i s d o e s n o t r u l e o u t t h e p o s s i b i l i t y o f g o o d b u s i n e s s s e n s e , l u c k o r d e d i c a t e d s a v i n g s c o n t r i b u t i n g t o t h e i n c r e a s e t h e s i z e o f t h e f i r m . 7 . 3 . 1 . 2 P r o j e c t i o n s o f t h e N u m b e r o f F i r m s , E m p l o y m e n t , a n d C a p i t a l R e q u i r e m e n t s i n t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . P r o j e c t i n g t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y h a s b e e n d o n e t o s e e t h e g a i n s i n e m p l o y m e n t a s t h e i n d u s t r y g r o w s . A l s o , i f t h e m e d i u m r e t a i l e r s i n c r e a s e t h e i r m a r k e t s h a r e b e c a u s e o f b e t t e r p r o f i t s a n d u t i l i z a t i o n o f l a b o r , w h i c h w a s s h o w n i n C h a p t e r 4 , t h e r e w i l l b e a n i m p a c t o n t h e t o t a l e m p l o y m e n t . T h i s i s a l s o a s s e s s e d . T h e t h i r d i s s u e c o n c e r n s t h e s p a c e r e q u i r e d b y t h e d i f f e r e n t 2 4 4 f i r m s . T h e a c t u a l a m o u n t o f s p a c e u s e d a s t h e i n d u s t r y g r o w s i s o f i n t e r e s t b e c a u s e o f t h e u r b a n i z a t i o n p r e s s u r e s o n t h e l a n d d e s c r i b e d i n C h a p t e r 6 . T h e c o s t o f a t r a n s i t i o n t o m e d i u m f i r m s i f t h e y p a y h i g h e r r a t e s f o r s p a c e i s a l s o a s s e s s e d . F i n a l l y , t h e t r a n s i t i o n t o R M C p r o d u c t s m a y c r e a t e a n i n c r e a s e i n t h e d e m a n d f o r s p a c e b e c a u s e a n i n v e n t o r y o f R M C p r o d u c t s m a y n e e d m o r e s p a c e t h a n a n i n v e n t o r y o f c l o t h . T h e p r o d u c t s d e m a n d e d b y t h e f i n a l c o n s u m e r a l l g o t h r o u g h t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y e i t h e r a s c l o t h o r c l o t h i n g . T h e b a s i c p r o j e c t i o n i s m a d e b y j u s t p r o j e c t i n g t h e q u a n t i t y d e m a n d e d i n t o n s . T h e c o m p o s i t i o n o f t h a t q u a n t i t y i s a d d r e s s e d l a t e r b y l o o k i n g a t c h a n g e s i n t h e s i z e o f t h e R M C i n d u s t r y . A l s o , a s e n s i t i v i t y a n a l y s i s i s m a d e t o e s t i m a t e t h e d i f f e r e n c e i n s p a c e r e q u i r e d b y r e t a i l e r s i f t h e y s e l l c l o t h i n g r a t h e r t h a n c l o t h . T h e b a s i c p r o j e c t i o n i s p r e s e n t e d i n T a b l e 7 . 2 . T h e p r o j e c t i o n s o f t h e e s t i m a t e d t o t a l t o n n a g e d e m a n d e d f o r 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 a r e b r o k e n d o w n i n t o t h e t y p e s o f p r o d u c t s s o l d t h r o u g h t h e r e t a i l e r s . I n t h e b a s e p r o j e c t i o n , t h e p r o p o r t i o n s o f p r o d u c t s s o l d a f t e r 1 9 7 9 a r e a s s u m e d t o b e t h e s a m e a s f o r 1 9 7 9 , s o t h e p e r c e n t a g e s s o l d a s f a b r i c , W R M C , a n d K R M C r e m a i n t h e s a m e i n b o t h 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 . T h e f i g u r e s u s e d f o r t h e c o n s u m p t i o n b y f i n a l c o n s u m e r s a r e 2 4 6 , 8 4 5 M T f o r 1 9 9 0 a n d 3 3 8 , 3 2 6 M T f o r 2 0 0 0 , w h i c h w e r e d e r i v e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n . I n T a b l e 7 . 3 t h e p r o j e c t e d n u m b e r o f f i r m s a n d r e l a t e d e m p l o y m e n t a r e g i v e n . T h i s s e t o f p r o j e c t i o n s i s b a s e d o n p r e s e r v i n g t h e c u r r e n t m a r k e t s h a r e s o f a l l f i r m - g r o u p s i n t h e i n d u s t r y , w h i c h a r e s h o w n i n t h e f i r s t r o w o f t h e t a b l e . T h e t o t a l r e t a i l s a l e s i n m e t r i c t o n s i s p a r t i t i o n e d i n t o t h e d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s a c c o r d i n g t o t h e i r c u r r e n t m a r k e t s h a r e . T h e n t h e n u m b e r o f r e q u i r e d f i r m s i s d e t e r m i n e d f r o m t h e m e t r i c t o n s t h a t t h e r e p r e s e n t a t i v e f i r m i n t h a t g r o u p u t i l i z e s . G i v e n 2 4 5 T A B L E 7 . 2 R e t a i l C o n s u m p t i o n o f F a b r i c a n d C l o t h i n g P r o j e c t e d t o 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 ( M e t r i c T o n s ) 1 9 9 0 P r i v a t e S e c t o r P u b l i c S e c t o r T o t a l F a b r i c 8 6 , 8 8 9 9 0 , 3 4 5 1 7 7 , 2 3 4 W o v e n R M C 1 5 , 0 5 8 2 0 , 9 8 2 3 6 , 0 4 0 K n i t t e d R M C 1 6 , 5 3 9 1 7 , 0 3 2 3 3 , 5 7 1 T O T A L 1 1 8 , 4 8 6 1 2 8 , 3 5 9 2 4 6 , 8 4 5 2 0 0 0 P r i v a t e S e c t o r P u b l i c S e c t o r T o t a l F a b r i c 1 1 9 , 0 9 1 1 2 3 , 8 2 7 2 4 2 , 9 1 8 W o v e n R M C 2 0 , 6 3 8 2 8 , 7 5 8 4 9 , 3 9 6 K n i t t e d R M C 2 2 , 6 6 8 2 3 , 3 4 4 4 6 , 0 1 2 T O T A L 1 6 2 , 3 9 7 1 7 5 , 9 2 9 3 3 8 , 3 2 6 1 B a s e d o n T a b l e A 2 . 7 , w h i c h g i v e s t h e p r o p o r t i o n s o f v o l u m e f o r t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s a n d f o r t h e t y p e o f p r o d u c t S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 2 4 6 t h e n u m b e r o f f i r m s , t h e t o t a l e m p l o y m e n t c a n b e c a l c u l a t e d u s i n g t h e f i g u r e f o r t h e e m p l o y e e s p e r f i r m i n t h e t h i r d c o l u m n . T h e p r o j e c t e d f i g u r e s a r e g i v e n f o r 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 . T h e s m a l l f i r m s a d d a b o u t 1 8 , 0 0 0 e m p l o y e e s d u r i n g e a c h 1 0 y e a r s o f g r o w t h ; t h e l a r g e f i r m s a d d a b o u t 1 , 5 0 0 e m p l o y e e s a n d t h e p u b l i c s e c t o r a d d s a b o u t 1 , 3 0 0 e m p l o y e e s , i f t h e m a r k e t s h a r e s a r e m a i n t a i n e d . T h e s e f i g u r e s a r e d e p e n d e n t o n t h e s t a r t i n g m a r k e t s h a r e o f e a c h f i r m — g r o u p a n d a l s o o n t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s p e r m e t r i c t o n o f s a l e s , w h i c h e x h i b i t s t r o n g e c o n o m i e s o f s i z e . T h o s e s i z e e c o n o m i e s a r e i n d i c a t e d b y d i v i d i n g t h e s e c o n d l i n e b y t h e t h i r d l i n e . T h e s m a l l f i r m s i n c l u d e b o t h t h e i t i n e r a n t r e t a i l e r s a n d a l s o t h e v e r y s m a l l f i x e d r e t a i l e r . T h e e v o l u t i o n m a y w e l l d i f f e r f o r t h e s e t w o t y p e s o f f i r m s , b u t t h e y a r e g r o u p e d t o g e t h e r f o r t h e p r e s e n t . S e v e r a l a l t e r n a t i v e s t o t h i s s c e n a r i o c a n b e s k e t c h e d i n s i m p l e a n a l y s e s . A l l o f t h e f i r m - g r o u p s a r e g r o w i n g a t a b o u t 4 0 - 5 0 p e r c e n t p e r d e c a d e , s i n c e t h e p r o p o r t i o n s o f e v e r y t h i n g a r e f i x e d . I n r e a l i t y , m a n y t h i n g s w i l l c h a n g e , i n c l u d i n g t h e d i s t r i b u t i o n o f f i r m s i z e s . T h e g r o w t h p o t e n t i a l o f e a c h o f t h e d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s w i l l d e t e r m i n e w h i c h g r o u p s e x p a n d t h e f a s t e s t . I n C h a p t e r 4 , t h e s m a l l f i r m s w e r e s h o w n t o b e a t a c o n s i d e r a b l e d i s a d v a n t a g e c o m p a r e d t o t h e l a r g e r f i r m s s i n c e t h e y w e r e o n l y a b l e t o f i n a n c e a b o u t o n e - t h i r d o f t h e i r c a p i t a l c o s t s w i t h i n f i v e y e a r s , i n c l u d i n g f i n a n c i a l c r e d i t . T h e l a r g e r f i r m s h a v e t h e a v a i l a b l e r e s o u r c e s t o a d d 7 5 p e r c e n t t o t h e i r c a p a c i t y w i t h f i v e y e a r s o f p r o f i t s a n d o u t s i d e f i n a n c i n g . T h e f i g u r e s f o r t h e p u b l i c s e c t o r w e r e n o t t a b u l a t e d , b u t i f t h e i r p r o f i t a b i l i t y i s r e l a t e d t o t h e e f f i c i e n c y o f l a b o r u s e , t h e y w o u l d h a v e a l a r g e p o t e n t i a l f o r r e i n v e s t m e n t . H o w e v e r , w h a t t h e h o l d i n g o r g a n i z a t i o n s w o u l d d o w i t h r e p a t r i a t e d p r o f i t s i s o p e n t o q u e s t i o n . I f 2 4 7 T A B L E 7 . 3 N u m b e r s o f T e x t i l e R e t a i l i n g F i r m s a n d E m p l o y m e n t P r o j e c t e d t o 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 B y S i z e o f F i r m E g y p t , 1 9 7 9 F i r m S i z e I t e m P u b l i c T o t a l S m a l l 1 M e d i u m S e c t o r 2 1 9 7 9 3 % o f I n d u s t r y 3 9 . 0 9 . 0 5 2 . 0 1 0 0 . 0 M T / F i r m 3 . 8 2 4 5 . 7 1 4 , 3 0 8 x E m p l o y m e n t / F i r m 1 . 9 3 8 . 0 6 6 7 x 1 9 9 0 M e t r i c T o n s U s e d 9 6 , 2 7 0 2 2 , 2 1 6 1 2 8 , 3 5 9 2 4 6 , 8 4 5 F i r m s 2 5 , 2 0 1 4 8 6 9 2 5 , 6 9 6 E m p l o y m e n t 4 8 , 6 3 9 3 , 8 8 9 6 , 0 0 3 5 8 , 5 3 1 2 0 0 0 M e t r i c T o n s 1 3 1 , 9 4 7 3 0 , 4 4 9 1 7 5 , 9 3 0 3 3 8 , 3 2 6 F i r m s 3 4 , 5 4 1 6 6 6 1 2 . 3 3 5 , 2 1 9 . 3 E m p l o y m e n t 6 6 , 6 6 4 5 , 3 3 0 8 , 2 0 4 8 0 , 1 9 8 l I n c l u d e s i t i n e r a n t a n d f i x e d l o c a t i o n r e t a i l e r s . 2 T h i s i s o n l y t h e t e x t i l e r e t a i l i n g o f t h e P u b l i c S e c t o r . 3 T h e s e r a t i o s a r e c a l c u l a t e d f r o m T a b l e A 2 . 7 a n d T a b l e A 3 . 1 9 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 2 4 8 t h e p u b l i c s e c t o r c o u l d d o u b l e i t s s i z e t w i c e d u r i n g t h e 2 0 y e a r s o f t h e f o r e c a s t , t h e y c o u l d d e v o u r t h e e n t i r e r e t a i l s e c t o r . T h e y w o u l d b e a b l e t o h a n d l e 3 4 3 , 3 9 2 M T o f t e x t i l e s i n 2 0 0 0 , w h i l e t h e t o t a l d e m a n d w o u l d b e f o r o n l y 3 3 8 , 3 2 6 M T . T o s u p p l y t h a t d e m a n d w o u l d r e q u i r e 2 3 . 6 f i r m s o f t h e c u r r e n t s i z e i n t h e p u b l i c s e c t o r a n d 1 5 , 7 7 2 e m p l o y e e s . S i n c e t h e p r i v a t e s e c t o r ' s 7 1 , 9 9 4 e m p l o y e e s i n t h e y e a r 2 0 0 0 w o u l d b e l o s t , t h e r e w o u l d b e a n e t l o s s o f 6 4 , 4 2 6 j o b s u n d e r t h i s a l t e r n a t i v e s c e n a r i o . T h i s i s n o t t h a t f a r - f e t c h e d s i n c e i t w o u l d o n l y r e q u i r e a 7 . 2 p e r c e n t r e t u r n o n a s s e t s t o f i n a n c e t h i s g r o w t h , w h i c h i s m o d e r a t e g i v e n t h e 8 . 4 p e r c e n t a n d 1 2 . 5 p e r c e n t r e t u r n s e a r n e d b y p r i v a t e r e t a i l e r s . T h e m e d i u m f i r m s i n t h e p r i v a t e s e c t o r a r e a b l e t o e x p a n d m o r e q u i c k l y t h a n t h e s m a l l f i r m s b u t f r o m a m u c h s m a l l e r b a s e . I f t h e m e d i u m f i r m s d o u b l e d e v e r y t e n y e a r s a n d t o o k a l l o f t h e m a r k e t s h a r e f r o m t h e s m a l l f i r m s , t h e y w o u l d s e l l 2 8 , 9 6 1 M T o f t e x t i l e s p r e v i o u s l y s o l d b y t h e s m a l l e r f i r m s u n d e r t h e b a s e s c e n a r i o . T h i s s e c o n d s c e n a r i o w o u l d r e s u l t i n t h e l o s s o f 1 4 , 6 3 2 j o b s r e l a t i v e t o t h e b a s e s c e n a r i o . I t i s c o n c e i v a b l e t h a t t h e l a r g e r R M C p r o d u c e r s m i g h t g o i n t o r e t a i l i n g t o h a s t e n t h e t r a n s i t i o n t o r e a d y - m a d e c l o t h i n g , s o t h e r e i s s o m e p o s s i b i l i t y o f o u t s i d e c a p i t a l f l o w i n g t o t h e m e d i u m s i z e d p r i v a t e s e c t o r f i r m s , a l l o w i n g t h e m t o i n c r e a s e e v e n m o r e q u i c k l y . T h e f i n a l d i s c u s s i o n i s a b o u t t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y ' s c a p i t a l r e q u i r e m e n t s f o r e x p a n s i o n , w h i c h i s s h o w n i n T a b l e 7 . 4 . T h e a d d i t i o n a l s p a c e n e e d e d t o h a n d l e t h e i n c r e a s e d r e t a i l i n g v o l u m e i s p r o v i d e d f o r t w o s c e n a r i o s . T h e s p a c e n e e d e d s t a y s t h e s a m e i n b o t h s c e n a r i o s , b u t i t s c o s t v a r i e s f o r m e d i u m s i z e d f i r m s . T h e s e f i r m s m i g h t p a y m o r e f o r s p a c e e i t h e r b e c a u s e t h e y r e q u i r e l a r g e r p a r c e l s w h i c h h a v e h i g h e r p e r u n i t c o s t s g i v e n t h e i r s c a r c i t y , o r b e c a u s e t h e y n e e d b e t t e r l o c a t i o n s t o j u s t i f y t h e i n v e s t m e n t i n a l a r g e r a r e a . 2 4 9 T A B L E 7 . 4 T w o S c e n a r i o s f o r L a n d a n d B u i l d i n g R e q u i r e m e n t s i n t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 B y F i r m — g r o u p H i g h C o s t S p a c e B a s e S c e n a r i o F o r M e d i u m F i r m s S m a l l M e d i u m T o t a l S m a l l M e d i u m T o t a l F i r m s F i r m s F i r m s F i r m s 1 9 9 0 : S p a c e d R e q u i r e d 1 7 5 , 5 0 0 2 4 , 3 0 0 1 9 9 , 8 0 0 1 7 5 , 5 0 0 2 4 , 3 0 0 1 9 9 , 8 0 0 M T p e r M 6 0 0 1 , 2 0 0 x 6 0 0 2 , 4 0 0 x T o t a l V a l u e 1 0 5 . 3 2 9 . 2 1 3 4 . 5 1 0 5 . 3 5 8 . 3 1 6 3 . 6 2 0 0 0 : S p a c e d q u u i r e d 2 3 9 , 9 2 7 3 3 , 3 0 0 2 7 3 , 2 2 7 2 3 9 , 9 2 7 3 3 , 3 0 0 2 7 3 , 2 2 7 M T p e r M 6 0 0 1 , 2 0 0 x 6 0 0 2 , 4 0 0 x T o t a l V a l u e 1 4 4 . 0 4 0 . 0 1 8 4 . 0 1 4 4 . 0 7 9 . 9 2 2 3 . 9 I n c r e a s e f r o m 1 9 9 0 t o 2 0 0 0 : S p a c e d R e q u i r e d 6 4 , 4 2 7 9 , 0 0 0 7 3 , 4 2 7 6 4 , 4 2 7 9 , 0 0 0 7 3 , 4 2 7 T o t a l V a l u e 3 8 . 7 1 0 . 8 4 9 . 5 3 8 . 7 2 1 . 6 6 0 . 3 S o u r c e : A p p e n d i x 3 2 5 0 T h e s p a c e r e q u i r e d i s g i v e n f o r t h e s m a l l a n d m e d i u m f i r m s f o r 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 . T h e c o s t o f t h a t s p a c e i s d e t e r m i n e d b y m u l t i p l y i n g t h e c o s t p e r m e t e r , i n c l u d i n g b o t h l a n d a n d b u i l d i n g c o s t s , b y t h e n u m b e r o f s q u a r e m e t e r s r e q u i r e d . I n t h e f i r s t s c e n a r i o t h e c o s t i s L E 6 0 0 f o r t h e s m a l l f i r m s a n d L E 1 , 2 0 0 f o r m e d i u m r e t a i l e r s . I n t h e s e c o n d s c e n a r i o t h e c o s t o f s p a c e f o r t h e l a r g e r f i r m s i s r a i s e d t o L E 2 , 4 0 0 t o r e f l e c t t h e i n c r e a s e d c o s t s d i s c u s s e d e a r l i e r . T h e m o s t i m p o r t a n t f i g u r e s i n t h i s t a b l e a r e t h e i n c r e m e n t a l c o s t s o f s p a c e , w h i c h a r e L E 5 0 - 6 0 m i l l i o n f o r e a c h d e c a d e ' s i n c r e a s e . T h e 7 3 , 4 2 7 e x t r a m e t e r s n e e d e d f o r t h e s p a c e r e p r e s e n t s o n l y 1 8 . 5 a c r e s , b u t i t i s a c r e a g e t h a t i s i n t h e p r i m e c o m m e r c i a l s e c t i o n s o f c i t i e s . I t i s c l e a r t h a t t h e 1 0 0 , 0 0 0 a c r e s l o s t t o u r b a n i z a t i o n r e p o r t e d i n C h a p t e r 6 i s n o t b e i n g u s e d f o r t e x t i l e r e t a i l i n g . T h i s i n v e s t m e n t i s l a r g e , a n d i t i s h i g h e r t h a n n e c e s s a r y b e c a u s e o f t h e p r e v a l e n c e o f s m a l l f i r m s w h o u s e m o r e s p a c e f o r a g i v e n v o l u m e . T h e a d d e d c o s t , e v e n i f t h e m e d i u m r e t a i l e r s p a y s u b s t a n t i a l l y m o r e , i s n o t g r e a t b e c a u s e t h e y a r e a r e l a t i v e l y s m a l l p a r t o f t h e s y s t e m . H o w e v e r , s o m e o f t h e s p a c e w i l l b e c o n v e r t e d f r o m o t h e r u s e s t h a t m a y b e o f l e s s v a l u e , s o n o t a l l o f t h e s p a c e w o u l d r e q u i r e t h e i n v e s t m e n t t h a t i s u s e d t o c r e a t e t h e r e t a i l e r s ' b u d g e t s i n A p p e n d i x 3 . I f t h e r e i s a t r a n s i t i o n t o a s y s t e m t h a t s e l l s m o s t l y r e a d y - m a d e c l o t h i n g , o n e o f t h e k e y q u e s t i o n s i s a b o u t t h e c o s t o f s p a c e . A s a n i l l u s t r a t i o n , s u p p o s e t h a t t h e s p a c e r e q u i r e d t o s e l l a p a r t i c u l a r t o n n a g e o f c l o t h i n g i s d o u b l e t h a t r e q u i r e d f o r c l o t h . C u r r e n t l y a b o u t 7 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l t o n n a g e i s s o l d a s p i e c e g o o d s a n d 2 5 p e r c e n t a s c l o t h i n g . F o r e a c h 2 5 p e r c e n t c h a n g e i n t h e s e p r o p o r t i o n s , i t w o u l d r e q u i r e 2 5 p e r c e n t a d d i t i o n a l s p a c e . ( I t m a y b e t h a t t h e s p a c e r e q u i r e d f a r m o r e t h a n d o u b l e s b e c a u s e m o r e s t y l e s a n d s i z e s h a v e t o b e o f f e r e d , a n d t h e 2 5 1 s t o r a g e m e t h o d s a r e f a r l e s s e f f i c i e n t t h a n s t o r i n g c l o t h i n b o l t s . ) T h e e x t r a s p a c e w o u l d a d d a n e x t r a L E 1 2 . 5 m i l l i o n t o t h e c o s t o f l a n d a n d b u i l d i n g s f o r e a c h 2 5 p e r c e n t i n c r e a s e i n t o n s s o l d o f R M C p r o d u c t s . T h u s , i f t h e s y s t e m w o u l d c o n v e r t t o 7 5 p e r c e n t R M C a n d 2 5 p e r c e n t p i e c e g o o d s , t h e a d d i t i o n a l c o s t p e r d e c a d e f o r r e t a i l i n g s p a c e w o u l d b e a b o u t L E 2 5 m i l l i o n . W i t h a l l R M C p r o d u c t i o n , i t w o u l d i n c r e a s e t h e c o s t b y L E 3 7 . 5 m i l l i o n . ( T h e s e f i g u r e s a r e b a s e d o n t h e B a s e S c e n a r i o i n T a b l e 7 . 4 . ) 7 . 3 . 1 . 3 T h e F u t u r e E v o l u t i o n o f t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . T h e m a i n f o r c e s o f c h a n g e i n t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y a r e r e l a t e d t o t h e t r a n s i t i o n f r o m s m a l l t o l a r g e f i r m s , e i t h e r i n t h e p u b l i c s e c t o r o r t h e p r i v a t e s e c t o r , a n d t h e s e p a r a t e t r a n s i t i o n f r o m a n i n d u s t r y t h a t m a i n l y r e t a i l s c l o t h t o o n e t h a t r e t a i l s c l o t h i n g . T h e b a s i c f o r c e s i n f l u e n c i n g t h e s e t r a n s i t i o n s a r e d i s c u s s e d b e l o w , f o l l o w e d b y a s u m m a r y o f t h e a n t i c i p a t e d e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r . T h e r e a r e s e v e r a l c o n f l i c t i n g f o r c e s a f f e c t i n g t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y ' s t r a n s i t i o n t o a s t r u c t u r e o f l a r g e f i r m s . F o r a n u m b e r o f r e a s o n s t h e l a r g e r p r i v a t e s e c t o r f i r m s h a v e a n a d v a n t a g e i n p r o f i t a b i l i t y . L a r g e r r e t a i l e r s a r e m o r e a b l e t o c o n t r a c t d i r e c t l y w i t h w e a v e r s t o b y p a s s t h e w h o l e s a l e r ; t h e y c a n a l s o s p l i t t h e r e n t s e a r n e d f r o m t h a t t r a n s a c t i o n a n d g e t a h i g h e r m a r k u p f o r c l o t h . A d d i t i o n a l l y , t h e l a r g e r r e t a i l e r s w i l l b e a b l e t o p l a c e b i g g e r o r d e r s t o l a r g e R M C p r o d u c e r s , s o t h e y s h o u l d g e t c h e a p e r p r o d u c t s , r e f l e c t i n g t h e e c o n o m i e s o f s i z e i n p r o d u c t i o n a n d i n t r a n s a c t i o n s . T h e p u b l i c s e c t o r r e t a i l e r a l s o h a s t h e p o t e n t i a l t o i n f l u e n c e t h e r e l a t i v e p r o p o r t i o n s o f l a r g e a n d s m a l l f i r m s i n t h e s u b s e c t o r b e c a u s e o f i t s d o m i n a n t p o s i t i o n a n d v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r p u b l i c f i r m s . I t m a y b e a b l e t o u s e i t s p r e f e r e n t i a l p o s i t i o n t o g e t a c c e s s t o b e t t e r 2 5 2 s i t e s , a n d i t m i g h t b e a b l e t o g e t f i n a n c i n g f r o m t h e o t h e r p u b l i c s e c t o r f i r m s i f n e c e s s a r y . T h e l a r g e r f i r m s i n t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s m a y h a v e a c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e i n g r o w t h d u e t o t h e i r a b i l i t y t o u s e a w i d e r v a r i e t y o f a d v e r t i s i n g m e d i a ; w i t h l a r g e r v o l u m e i t i s p o s s i b l e t o u s e t e l e v i s i o n , r a d i o , a n d n e w s p a p e r a d v e r t i s i n g i n a p r o f i t a b l e w a y . T h i s m a y a l l o w t h e m t o i n f l u e n c e t h e i r c l i e n t e l e m o r e t h a n t h e s m a l l e r f i r m s c a n a n d t o g a i n s o m e d e g r e e o f c o n t r o l o v e r t h e g r e w t h o f t h e i r s a l e s t h r o u g h b r a n d l o y a l t y . T h e s t r o n g e s t i n f l u e n c e s s e e m t o b e i n t h e a r e a s o f e c o n o m i e s o f s i z e r e l a t e d t o s p a c e a n d l a b o r u t i l i z a t i o n . T h e r e w a s s o m e e v i d e n c e p u t f o r t h t h a t t h e l a r g e r f i r m s c o u l d h a n d l e t h e g r o w t h i n d e m a n d w i t h f a r f e w e r c a p i t a l r e s o u r c e s b u t w i t h a l o s s o f t o t a l e m p l o y m e n t i n t h e i n d u s t r y . T h e m a g n i t u d e o f t h e s e c o n c l u s i o n s a r e h a r d t o d e t e r m i n e ; b u t i n s p a c e , l a b o r , a n d p o s s i b l y i n v e n t o r y c o s t s , t h e l a r g e r f i r m s o p e r a t e a t l o w e r c o s t . I n a d d i t i o n , t h e y h a v e r e l a t i v e b a r g a i n i n g p o w e r i n d e a l i n g w i t h t h e l a r g e r f i r m s l o w e r i n t h e s u b s e c t o r . T h u s , a p r e v a l e n c e o f l a r g e r r e t a i l e r s s e e m s t o r e d u c e c o s t s , b u t t h e g a i n s h a v e o n l y b e e n c r u d e l y a s s e s s e d i n t h i s r e s e a r c h . T h e r e a r e s e v e r a l f o r c e s t h a t m i t i g a t e a g a i n s t t h e s e t e n d e n c i e s , a t l e a s t i n t h e p r i v a t e s e c t o r . T h e f i r s t i s t h e r e n t c o n t r o l l e g i s l a t i o n , w h i c h h a s f r o z e n r e n t s a t 1 9 6 4 l e v e l s a n d m a d e i t v e r y h a r d t o e v i c t t e n a n t s . T h e r e f o r e , a l a r g e p a r t o f t h e p o t e n t i a l r e t a i l i n g s p a c e i s t i e d u p b y u s e r s w h o a r e b e n e f i t t i n g f r o m t h e c o n t r o l s . T h e r e t a i l i n g f i r m s b e g a n s m a l l d u e t o c a p i t a l c o n s t r a i n t s , a n d r e m a i n s o , a n d t h u s o n l y s m a l l u n i t s a r e v a c a t e d a t a t i m e . T h e s e a r e t h e n r e n t e d a t s o m e w h a t h i g h e r r a t e s , i n c l u d i n g k e y m o n e y , s o t h e r e i s a c o n t i n u i n g p a t c h w o r k o f a v a i l a b l e r e t a i l i n g s p a c e . T h u s i t i s m u c h e a s i e r t o s t a r t a s m a l l 2 5 3 r e t a i l i n g f i r m t h a n a l a r g e r e t a i l i n g f i r m . T h e l a r g e r e t a i l e r s t h a t d o e x i s t p r o b a b l y e a r n r e n t s b e c a u s e e f f i c i e n t c o m p e t i t o r s f a c e a b a r r i e r t o e n t r y . T h e y c a n a d d n e t w o r k s o f s m a l l e r u n i t s b u t g a i n i n g a c c e s s t o l a r g e u n i t s w i l l b e d i f f i c u l t . C a p i t a l i s s t i l l a c o n s t r a i n t , f u r t h e r a d d i n g t o t h e e a s e o f s t a r t i n g s m a l l r e t a i l e r s . 7 . 3 . 1 . 3 . 2 I n c e n t i v e s f o r R e t a i l i n g R e a d y - m a d e C l o t h i n g . T h e r e t a i l i n g i n d u s t r y h a s a n u m b e r o f i n c e n t i v e s t o r e t a i l m o r e r e a d y - m a d e c l o t h e s , b u t t h e r e a r e a l s o s o m e d i s i n c e n t i v e s . T h e a s y m m e t r y o f r e g u l a t i o n s m a y b e o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r s . T h e r e w a s a c l e a r a n d k n o w n l i m i t o n t h e m a r k u p f o r c l o t h s o l d b y r e t a i l e r s , b u t t h e s a l e s o f r e a d y - m a d e c l o t h i n g a r e n o t c o n t r o l l e d , s o t h e m a r k u p w i l l b e w h a t t h e m a r k e t b e a r s . A m i x o f m a r k u p s o n d i f f e r e n t i t e m s s h o u l d a l l o w f i r m s t o m a k e b e t t e r p r o f i t s t h r o u g h p r i c e d i s c r i m i n a t i o n t a c t i c s . T h u s t h e r e g u l a t i o n s c a u s e t h e f i r m s t o m o v e t o w a r d s R M C p r o d u c t s . S e c o n d l y , t h e n a t u r e o f t h e R M C i n d u s t r y b e n e a t h t h e r e t a i l e r s m a y a l s o p l a y a r o l e . T h e l a r g e p r i v a t e R M C p r o d u c e r s m a k e g o o d p r o f i t s a n d , w i t h p r o d u c t i v i t y i n c r e a s e s , w i l l b e a b l e t o s u p p l y m u c h m o r e t h a n i s c u r r e n t l y b e i n g s u p p l i e d , p e r h a p s m o r e t h a n t h e c o n s u m e r s r e a l l y a r e i n t e r e s t e d i n p u r c h a s i n g . T h e r e f o r e t h e y h a v e a n i n t e r e s t i n " i n f l u e n c i n g " t h e r e t a i l e r s t o s e l l c l o t h i n g a s o p p o s e d t o c l o t h . T h i s m a y o c c u r t h r o u g h d i r e c t v e r t i c a l i n t e g r a t i o n b y l a r g e f i r m s , b u t i t m a y m o r e l i k e l y b e i n f l u e n c e d t h r o u g h i n c e n t i v e s o f f e r e d b y t h e R M C p r o d u c e r s . T h e s e m a y b e i n t h e f o r m o f d i s c o u n t s o r p e r h a p s a w i l l i n g n e s s t o c o n s i g n i n v e n t o r y o r p o s s i b l y t o d e l a y c r e d i t t e r m s . T h u s , t h r o u g h a s y s t e m o f i n c e n t i v e s , t h e R M C i n d u s t r y i s l i k e l y t o p u s h r e t a i l e r s t o o f f e r m o r e R M C p r o d u c t s . F i n a l l y , R M C p r o d u c t s m a y r e p r e s e n t a n i m a g e o f p r o g r e s s i v e n e s s i n t h e s u b s e c t o r . T h e p u b l i c s e c t o r r e t a i l e r s d i s p l a y r e a d y — m a d e c l o t h e s 2 5 4 p r o m i n e n t l y i n t h e i r s h o p s . T h e m o r e p r o g r e s s i v e R M C p r o d u c e r s h a v e c o n t a c t s w i t h E u r o p e a n d v i e w t h i s m o v e m e n t a s p r o g r e s s i v e . T h e r e a r e a l s o g o v e r n m e n t c o m m i t t e e s a n d n e w s p a p e r s t o r i e s p r o m o t i n g t h e e x p a n s i o n o f R M C c l o t h i n g c a p a c i t y . T h e r e f o r e , t h e i m a g e o f a m o d e r n s u b s e c t o r i s b a s e d o n r e a d y - m a d e c l o t h i n g i n t h e e y e s o f m a n y p e o p l e . O f f s e t t i n g a l l o f t h e s e t e n d e n c i e s t o w a r d s r e a d y - m a d e c l o t h i n g p r o d u c t i o n a r e t h e o b v i o u s n e e d s o f m a n y c o n s u m e r s f o r p i e c e g o o d s s o t h e y c a n g e t m o r e c l o t h i n g f o r t h e i r m o n e y . T h e e x i s t e n c e o f t h e p o p u l a r s u p p l y c l o t h p r o g r a m a l s o a l l o w s p i e c e g o o d s t o r e m a i n a s t h e m a j o r p r o d u c t s o f t h e s y s t e m . I n t h e l o n g e r r u n , t h e r e i s t h e c o n s t r a i n t t h a t a l a r g e r a m o u n t o f s p a c e m a y b e r e q u i r e d t o s e r v i c e t h e p o p u l a t i o n f s c l o t h i n g n e e d s i n t h e f o r m o f r e a d y - m a d e c l o t h i n g . I n s u m m a r y , t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y i s r e s t r i c t e d f r o m m o v i n g t o l o w - c o s t , l a r g e r s c a l e r e t a i l i n g b e c a u s e o f r e g u l a t i o n s a n d t h e l a c k o f c a p i t a l , a s w e l l a s s e v e r e c o n s t r a i n t s o n t h e a v a i l a b i l i t y o f s p a c e . W h i l e h a v i n g t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y e v o l v e i n t o m a n y s m a l l f i r m s w i l l a d d t o e m p l o y m e n t , i t w i l l b e q u i t e c o s t l y i n t e r m s o f t h e c a p i t a l r e q u i r e d . T h i s p r o b l e m w i l l p r o b a b l y b e e x a c e r b a t e d b y t h e t e n d e n c y o f t h e i n d u s t r y t o m o v e t o s e l l i n g m o r e r e a d y — m a d e c l o t h i n g . T h a t m o v e m e n t w i l l f u r t h e r a d d t o t h e c o s t o f t h e s p a c e i f s e l l i n g r e a d y — m a d e c l o t h i n g r e q u i r e s a g r e a t e r a r e a t h a n s e l l i n g p i e c e g o o d s . T h e r e t a i l e r s c a n b e s e e n a s b o t t l e n e c k s t h a t m a y b e v e r y i m p o r t a n t f a c t o r s s l o w i n g t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e m o d e r n s y s t e m . T h e g e n e r a l s h o r t a g e o f s p a c e a n d t h e r e l a t e d c o n g e s t i o n m e a n s t h a t t h e c o s t o f r e t a i l i n g i s l i k e l y t o b e m a d e h i g h e r b y a n e v o l u t i o n t o w a r d a h i g h c o s t s y s t e m o f s m a l l f i r m s , t h e r e b y s l o w i n g t h e r e d u c t i o n i n t h e c o s t s o f p r o v i d i n g r e a d y - m a d e c l o t h i n g . 2 5 5 7 . 3 . 2 E v o l u t i o n i n t h e W h o l e s a l i n g I n d u s t r i e s T h e w h o l e s a l i n g i n d u s t r y i n 1 9 7 9 i n c l u d e d a b o u t 5 4 0 s m a l l f i r m s a n d a b o u t t e n l a r g e f i r m s i n t h e p r i v a t e s e c t o r , w i t h f e w i f a n y m e d i u m s i z e d f i r m s . T h e p u b l i c s e c t o r i s m a d e u p o f t w o l a r g e f i r m s t h a t h a n d l e 3 . 5 t i m e s a s m u c h v o l u m e a s t h e e n t i r e p r i v a t e s e c t o r . W h o l e s a l e r s p r o v i d e s e v e r a l i m p o r t a n t f u n c t i o n s , e s p e c i a l l y f o r t h e s m a l l e r f i r m s : t h e y p e r m i t c o s t r e d u c t i o n s i n w e a v i n g a n d v a r i e t y i n r e t a i l i n g b y a g g r e g a t i n g r e t a i l e r s ' d e m a n d s a n d t h e n g i v i n g l a r g e c l o t h o r d e r s t o w e a v e r s ; s e c o n d l y , t h e y m a y p r o v i d e w o r k i n g c a p i t a l t o t h e s y s t e m t h r o u g h t r a d e c r e d i t ; t h e y m a y a l s o p l a y a r o l e o f i n f o r m a t i o n p r o v i d e r t o l o w e r s t a g e s b e c a u s e o f t h e i r a b i l i t y t o d e t e r m i n e t h e p r o p o r t i o n s o f c l o t h n e e d e d ; a n d t h e y h a v e t h e c a p i t a l t o a c t a s j o b b e r s t o c o n t r o l t h e c o m p o s i t i o n o f o u t p u t . T h e p a s t e v o l u t i o n o f t h e w h o l e s a l i n g i n d u s t r i e s i s d i f f i c u l t t o s u r m i s e f r o m i t s c u r r e n t c o n f i g u r a t i o n o f a f e w s m a l l a n d l a r g e p r i v a t e s e c t o r f i r m s a n d d o m i n a n c e b y t w o l a r g e p u b l i c s e c t o r f i r m s . I f l a r g e w h o l e s a l e r s h a v e t h e e c o n o m i e s o f s i z e e s t i m a t e d i n t h i s r e s e a r c h , t h e n t h e r e s h o u l d b e a r e l a t i v e l y l a r g e g r o u p o f l a r g e r f i r m s , s o m e m e d i u m f i r m s , a n d f e w i f a n y s m a l l f i r m s l e f t . Y e t t h e s m a l l w h o l e s a l e r s s e e m t o b e m o s t p r e v a l e n t , f o l l o w e d b y a s m a l l g r o u p o f l a r g e r f i r m s . I t i s q u i t e p o s s i b l e t h a t t h e l a r g e r a n d o l d e r f i r m s w e r e e i t h e r n a t i o n a l i z e d o r l o s t t h e i r s o u r c e o f p r o d u c t w h e n t h e w e a v i n g f i r m s w e r e n a t i o n a l i z e d , a n d t h e y t h e r e f o r e w e n t o u t o f b u s i n e s s . T h e c u r r e n t l a r g e r f i r m s m a y h a v e b e e n m e d i u m f i r m s a t t h a t t i m e o r h a d c o n n e c t i o n s t h a t a l l o w e d t h e m t o c o n t i n u e i n e x i s t e n c e . T h e s m a l l e r f i r m s m a y p r o v i d e a c o n v e n i e n c e f o r r e t a i l e r s s i n c e t h e y h a v e m a n y o u t l e t s , w h i c h t h e l a r g e r w h o l e s a l e r s d o n o t h a v e . A t t h e p r e s e n t t i m e , r e g a r d l e s s o f w h a t h a s p r o d u c e d t h e 2 5 6 d i s t r i b u t i o n o f f i r m s , m u c h o f t h e s y s t e m d o e s n o t r e q u i r e t h e p r i v a t e w h o l e s a l e r ' s t a l e n t s . A b o u t 4 2 p e r c e n t o f t h e t o t a l c l o t h w h i c h i s n o t e x p o r t e d g o e s f r o m t h e p u b l i c w e a v e r s t o o t h e r p u b l i c s e c t o r e n t i t i e s a n d i s c o o r d i n a t e d t h r o u g h s o m e k i n d o f a d m i n i s t r a t i v e t r a n s a c t i o n . A f u r t h e r 2 8 p e r c e n t g o e s f r o m t h e p u b l i c s e c t o r t o t h e p r i v a t e s e c t o r t h r o u g h t h e p u b l i c w h o l e s a l e r s a n d i s o u t o f r e a c h f o r p r i v a t e w h o l e s a l e r s . P a r t o f t h e r e m a i n i n g 3 0 p e r c e n t i s p r o d u c e d b y l a r g e o r m e d i u m w e a v e r s a n d s o l d t o l a r g e R M C p r o d u c e r s o r t o r e t a i l e r s a n d s o d o e s n o t r e q u i r e a w h o l e s a l i n g f i r m . T h e p r i v a t e s e c t o r w h o l e s a l i n g i n d u s t r y i s c u r r e n t l y s m a l l , i t s m a r k u p s a r e r e g u l a t e d , a n d t h e t r e n d s i n t h e o t h e r s t a g e s a r e a w a y f r o m r e q u i r i n g a w h o l e s a l e r . T h u s t h e f u t u r e i s n o t b r i g h t f o r a n y b u t p e r h a p s a f e w o f t h e l a r g e r f i r m s . H o w e v e r , t h e c o n s e q u e n c e s f o r t h e s y s t e m a r e s m a l l , s i n c e t h e f i r m s p r o v i d e l i t t l e e m p l o y m e n t a n d t i e t o g e t h e r f i r m - g r o u p s t h a t a r e a l s o n o t u n u s u a l l y s i g n i f i c a n t . T h e r e a r e s e v e r a l f i n a l i s s u e s t h a t d o w a r r a n t d i s c u s s i o n i n t h e e v e n t t h a t t h e w h o l e s a l e r s d i e o u t . G i v e n t h e p r e v a l e n c e o f m e d i u m w e a v i n g f i r m s i n t h e p r i v a t e s e c t o r , t h e m a r k e t s b e t w e e n t h e w e a v e r s , t h e r e t a i l e r s a n d t h e R M C p r o d u c e r s m i g h t b e l e s s t h a n p e r f e c t . T h e n a t i o n a l i z a t i o n h a s d i v e r t e d t h e w h o l e s a l i n g i n d u s t r y f r o m i t s n a t u r a l e v o l u t i o n . I n a d d i t i o n , t h e r e g u l a t i o n s o n m a r k u p s m a y h a v e c a u s e d a m o r e r a p i d d e c l i n e i n t h e i n d u s t r y . T h u s t h e r e m a y b e a g r o u p o f m e d i u m s i z e d w e a v e r s a n d s m a l l r e t a i l e r s w h o w o u l d b e n e f i t f r o m w h o l e s a l i n g t o m a i n t a i n t h e i r c o m p e t i t i v e n e s s . T h i s m a y r e s u l t i n v e r t i c a l i n t e g r a t i o n b e t w e e n t h e w e a v i n g i n d u s t r y a n d s o m e o f t h e r e m a i n i n g l a r g e p r i v a t e w h o l e s a l e r s . I t m a y a l s o c a u s e a d e c l i n e i n p e r f o r m a n c e i n s o m e o f t h e s m a l l e r f i r m s a s t h e y a r e u n a b l e t o p r o v i d e l o w - c o s t p r o d u c t i o n w i t h o u t a c c e s s t o w h o l e s a l e r s . 2 5 7 7 . 3 . 3 T h e E v o l u t i o n o f t h e G a r m e n t M a k i n g I n d u s t r i e s - T a i l o r s , D r e s s m a k e r s , a n d R e a d y - m a d e C l o t h i n g P r o d u c e r s I n t h i s s e c t i o n , t h e p a s t g r o w t h o f t h e R M C f i r m s i s a n a l y z e d , f o l l o w e d b y t h e f o r c e s a f f e c t i n g t h e t a i l o r s . S i n c e t h e y a r e i n e v i t a b l y a f f e c t e d b y e a c h o t h e r s ' a c t i o n s , t h e p r o j e c t i o n s f o r t h e s e t w o g r o u p s a r e m a d e t o g e t h e r i n a t h i r d s e c t i o n . A f o u r t h s e c t i o n p r e s e n t s s o m e a l t e r n a t i v e s c e n a r i o s f o r t h e p r o j e c t i o n s , a n d s e v e r a l f i n a l q u a l i t a t i v e d i m e n s i o n s o f t h e f u t u r e e v o l u t i o n a r e p r e s e n t e d i n t h e l a s t s e c t i o n . 7 . 3 . 3 . 1 T h e P a s t G r o w t h o f t h e R M C F i r m s . T h e f i r m s i n t h e R M C i n d u s t r y e x h i b i t y e t a t h i r d s t r u c t u r e . T h e l a r g e p r i v a t e f i r m s d o m i n a t e t h e i n d u s t r y , a n d a l a r g e n u m b e r o f s m a l l a n d m e d i u m f i r m s t o g e t h e r o n l y p r o d u c e a s m u c h a s t h e l a r g e f i r m s . I f t h e n a t u r a l e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r i s t o g o f r o m s m a l l t o l a r g e , i t w o u l d i n d i c a t e t h a t a t s o m e p e r i o d i n t h e p a s t t h e r e w a s a f l u r r y o f R M C f i r m s s t a r t e d , w h i c h a r e n o w t h e l a r g e f i r m s . T h e n a g r o u p o f n e w f i r m s m a y h a v e s t a r t e d l a t e r , a g a i n a t a s m a l l e r s i z e . T h i s i n d u s t r y s t r u c t u r e m i g h t b e p l a u s i b l y e x p l a i n e d u s i n g t h e f o l l o w i n g s y n t h e s i s . T h e r e h a s b e e n s o m e d e m a n d f o r r e a d y — m a d e c l o t h e s f o r q u i t e a l o n g p e r i o d , p r o b a b l y m o s t l y f o r E g y p t i a n a n d c o l o n i a l m i l i t a r y u n i f o r m s , a n d f o r t h e F r e n c h a n d B r i t i s h d e p a r t m e n t s t o r e s , w h i c h w e r e n a t i o n a l i z e d d u r i n g t h e N a s s e r e r a . I n a d d i t i o n , s o m e o f t h e s e R M C f i r m s , a l o n g w i t h s o m e n e w o n e s , w e r e a b l e t o p r o d u c e f o r e x p o r t t o t h e E a s t e r n b l o c d u r i n g t h e N a s s e r e r a w h e n t h e S o v i e t b l o c a n d E g y p t w e r e a l l i e s . T h e f i r m s t h a t s u p p l i e d t h i s o u t p u t h a v e a l o n g h i s t o r y a n d h a v e h a d t i m e t o g a i n s o m e s i z e a n d p r o f i c i e n c y . T h u s , t h e o r i g i n a l g r o u p o f R M C f i r m s a r e n o w t h e m e d i u m a n d l a r g e f i r m s , w i t h t h e s m a l l R M C f i r m s b e i n g t h e l a t e s t a r r i v a l s . 2 5 8 T h e s e c o n d w a v e o f R M C p r o d u c e r s p r o b a b l y w e r e s t a r t e d d u r i n g t h e o u t w a r d l o o k t o t h e W e s t t h a t o c c u r r e d d u r i n g t h e 1 9 7 0 5 , b e g i n n i n g w i t h P r e s i d e n t S a d a t ' s o p e n i n g o f t h e e c o n o m y . T h e d e m a n d f o r r e a d y - m a d e c l o t h e s m a y w e l l h a v e i n c r e a s e d r a p i d l y d u e t o r i s e s i n i n c o m e a n d c h a n g e s i n p r e f e r e n c e s , s o t h e o p p o r t u n i t i e s f o r t a i l o r s t o c o n v e r t t o r e t a i l i n g a n d w o r k i n R M C p r o d u c t i o n o u t s i d e o f t h e i r m a i n s h o p e x p a n d e d t h e r a n k s o f t h e s m a l l R M C f i r m s . T h e m o r e s u c c e s s f u l w e r e a b l e t o g r o w t o t h e m e d i u m s i z e s a n d i n s o m e c a s e s t o m o v e t o a l a r g e f i r m . A l s o , s o m e t h e t h e l a r g e r f i r m s h a v e p r o b a b l y b v e e n s t a r t e d r e c e n t l y a s a r e s u l t o f t h e L a w 4 3 i n c e n t i v e s t h a t b r o u g h t l a r g e b l o c k s o f c a p i t a l i n t o t h e i n d u s t r y . 7 . 3 . 3 . 2 F o r c e s A f f e c t i n g t h e T a i l o r i n g I n d u s t r y . T h e s i z e o f t h e t a i l o r i n g i n d u s t r y i s m a i n l y i n f l u e n c e d b y t h e e c o n o m i c f o r c e s a t w o r k , a l b e i t c o n d i t i o n e d b y t h e r u l e s a n d r e g u l a t i o n s o f t h e e c o n o m y a n d t h e w a y t h a t h i s t o r i c a l a n d p o l i t i c a l f a c t o r s h a v e i n f l u e n c e d i t b y e f f e c t i n g t h e a d j a c e n t i n d u s t r i e s i n t h e s u b s e c t o r . T h e e x i s t e n c e o f t h e p i e c e g o o d s i n d u s t r y , t h e w i l l i n g n e s s o f E g y p t i a n c o n s u m e r s t o w a i t f o r c l o t h i n g p r o d u c t s , a n d t h e l o w c o s t o f t a i l o r s r e l a t i v e t o t h e f l e d g l i n g R M C i n d u s t r y m a k e t a i l o r i n g a n d d r e s s m a k i n g v i a b l e e n t e r p r i s e s . T h e d i f f e r e n t c a t e g o r i e s o f t a i l o r s w e r e s h o w n t o h a v e d i f f e r e n t r e t u r n s , i n d i c a t i n g t h a t s o m e m a r k e t s e g m e n t a t i o n s e e m s t o e x i s t . I n C h a p t e r 4 , t h e s a l e s b y p r o d u c t l i n e w e r e r e p o r t e d , w h i c h s h o w e d t h e d e p e n d e n c e o f r u r a l p r o d u c e r s o n t r a d i t i o n a l g a r m e n t s . ( R u r a l d r e s s m a k e r s r e c e i v e d 4 7 p e r c e n t o f t h e i r s a l e s v a l u e f r o m g e l e b e y a s . ) I t m a y b e t h a t t h i s s e g m e n t s l o w i n c o m e f r o m h i g h e r i n c o m e c o n s u m e r s , a n d t h e r e t u r n s a r e l o w b e c a u s e t h e y a r e s t u c k i n a l o w i n c o m e m a r k e t . T h e r e m a y a l s o b e s o m e s k i l l d i f f e r e n c e s i n v o l v e d b e c a u s e t h e m o d e r n p r o d u c t s a r e m a d e w i t h a c l o s e r t o l e r a n c e t h a t r e q u i r e s m o r e s k i l l . U r b a n t a i l o r s a r e f a r m o r e p r o f i t a b l e t h a n r u r a l t a i l o r s , p r i m a r i l y d u e t o p r i c e s , n o t t o t h e v o l u m e 2 5 9 p r o d u c e d . ( I n f a c t , t h e d r e s s m a k e r s a r e a l m o s t a s p r o d u c t i v e i n t e r m s o f u n i t s p r o d u c e d a s t h e u r b a n t a i l o r s . ) A l s o m a r k e t s e g m e n t a t i o n o c c u r s b e t w e e n m e n a n d w o m e n , a n d s i n c e t h e f e m a l e p r o d u c e r s h a v e a l o w e r o p p o r t u n i t y c o s t o f t i m e , t h e y a r e p a i d l e s s b e c a u s e t h e y c a n n o t m o v e i n t o t h e h i g h e r - p r i c e d m a l e m a r k e t . T h e s e c o n d i s s u e , w h i c h i s m o r e o f a n o r g a n i z a t i o n a l i s s u e , r e f e r s t o t h e p r e v a l e n t s i z e o f f i r m . W h y a r e t h e r e n o t l a r g e t a i l o r i n g o r d r e s s m a k i n g f i r m s ? P r o b a b l y t h e m o s t f u n d a m e n t a l r e a s o n i s t h a t t o g a t h e r e n o u g h d e m a n d , t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s m u s t b e s p r e a d t h r o u g h t h e p o p u l a t i o n . A l s o , p e o p l e d o n o t t a k e t h e i r c l o t h t o t a i l o r s t h e y d o n o t k n o w . T h e y n e e d t o h a v e p e r s o n a l k n o w l e d g e a b o u t t h e t a i l o r , w h i c h , i n a s y s t e m w i t h p r o b l e m s o f c o m m u n c i a t i o n a n d t r a n s p o r t a t i o n , u s u a l l y r e q u i r e s l o c a l c o n t a c t . A l s o , p e o p l e m u s t b e a b l e t o g e t t o t h e t a i l o r a n d r e t u r n c o n v e n i e n t l y b e c a u s e t h e y h a v e t o m a k e m u l t i p l e t r i p s t o g e t t h e f i n i s h e d p r o d u c t . U r b a n t a i l o r s a r e a n e x c e p t i o n t o t h i s d i s c u s s i o n i n t h a t t h e y h a v e a c l i e n t e l e f r o m a w i d e r a r e a . B y d e f i n i t i o n , t h e t a i l o r c o m b i n e s p r o d u c t i o n a n d r e t a i l i n g , s o t h e I P r o d u c t i o n f a c i l i t i e s h a v e t o b e s p r e a d o u t f o l l o w i n g t h e d i s p e r s e d d e m a n d f O r c l o t h i n g . B e c a u s e t a i l o r s o f t e n p r o d u c e o n l y o n d e m a n d a n d n o t f o r i n v e n t o r y , t h e y h a v e l i t t l e c o n t r o l o v e r w h e n t h e y p r o d u c e . T h e y a r e l i k e l y t o e x p e r i e n c e s o m e w h a t e r r a t i c d e m a n d f r o m t h i s r e l a t i o n s h i p w i t h t l i e f i n a l c o n s u m e r . B e c a u s e o f t h i s n a t u r e o f d e m a n d , t h e w h o l e g a r m e n t E N S O d u c t i o n m e t h o d i s a p p r o p r i a t e b e c a u s e o f i t s a b i l i t y t o k e e p a f e w E n e o p l e e m p l o y e d w i t h r e l a t i v e l y l o w f i x e d c o s t s , a l t h o u g h w i t h l o w e r l a b o r P r o d u c t i v i t y . W i t h p r o d u c t i o n o n d e m a n d , i t i s h a r d f o r f i r m s t o g a i n m a r k e t s b y C h a n g i n g s t r a t e g i e s o r i n v e s t i n g t o e x p a n d . T h e r e f o r e , a n h y p o t h e s i s i s t h a t t h e o w n e r w i l l t a k e m o r e w o r k a n d p a y a s s i s t a n t s l e s s . T A B L E 7 . 5 P r o j e c t e d N u m b e r s o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e R e a d y - m a d e C l o t h i n g I n d u s t r y i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 B y S i z e o f F i r m . . . . . . . . . . . . . . . . F i r m S i z e . . . . . . . . . . . . . . . M e d i u m - P u b l i c I t e m S m a l l S m a l l M e d i u m L a r g e S e c t o r T o t a l l F o r 1 9 7 9 : M T / F i r m 2 . 1 1 9 . 3 5 7 . 9 1 1 1 . 1 6 0 4 . 2 x L a b o r e r s / F i r m 3 . 0 2 5 . 0 7 5 . 0 1 5 0 . 0 1 , 0 5 0 x M a r k e t S h a r e ( % ) 1 0 . 6 1 2 . 0 1 8 . 0 3 4 . 4 2 5 . 0 F o r 1 9 9 0 : M e t r i c T o n s 3 , 8 2 0 4 , 3 2 5 6 , 4 8 7 1 2 , 3 9 8 9 , 0 1 0 3 6 , 0 4 0 F i r m s 1 , 8 1 9 2 2 4 1 1 2 1 1 2 1 4 . 9 2 , 2 8 2 E m p l o y m e n t 5 , 4 5 7 5 , 6 0 0 8 , 4 0 0 1 6 , 8 0 0 1 5 , 6 4 5 5 1 , 9 0 2 F o r 2 0 0 0 : M e t r i c T o n s 5 , 2 3 6 5 , 9 2 8 8 , 8 9 1 1 6 , 9 9 2 1 2 , 3 4 9 4 9 , 3 9 6 F i r m s 2 , 4 9 3 3 0 7 1 5 4 1 5 3 2 0 . 4 3 , 1 2 7 E m p l o y m e n t 7 , 4 7 9 7 , 6 7 5 1 1 , 5 5 0 2 2 , 9 4 1 2 1 , 4 2 0 7 1 , 0 6 5 1 T o t a l s m a y n o t a d d d u e t o r o u n d i n g S o u r c e : A p p e n d i x 3 2 6 1 T h i s w o u l d m e a n t h a t t h e r e i s s o m e i n c e n t i v e f o r w o r k e r s t o l e a v e t h e f i r m g a i n b e t t e r w a g e s , a n d c o n s e q u e n t l y , t h e t e n d e n c y i s f o r t h e i n d u s t r y t o s t a y s m a l l a n d d i s p e r s e d . T h u s t h e t a i l o r a p p e a r s t o b e c o n s t r a i n e d b y d e m a n d a n d m a y n o t r e c e i v e m o r e b u s i n e s s j u s t b y d e c r e a s i n g p r i c e s b e c a u s e o f t h e d i f f i c u l t y i n f i n d i n g n e w c l i e n t e l e . 7 . 3 . 3 . 3 P r o j e c t i o n s o f F i r m G r o w t h a n d E m p l o y m e n t i n t h e G a r m e n t M a k i n g I n d u s t r i e s . P r o j e c t i o n s f o r t h e R M C p r o d u c e r s a n d f o r t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a r e i n t e r d e p e n d e n t a n d a r e f i g u r e d t o g e t h e r i n t h i s s e c t i o n . T h e b a s e l i n e p r o j e c t i o n s f o r t h e R M C p r o d u c e r s a r e c o n t a i n e d i n T a b l e 7 . 5 . T h e t o t a l p r o d u c t i o n r e q u i r e d o f t h e R M C i n d u s t r y i s d e t e r m i n e d b y t h e t o n n a g e s o l d t h r o u g h t h e r e t a i l e r s . I n t h e " n o c h a n g e " p r o j e c t i o n , e a c h f i r m - g r o u p i s e x p e c t e d t o h a n d l e t h e s a m e p r o p o r t i o n o f p r o d u c t i o n a s i n 1 9 7 9 , w h i c h i s s h o w n i n t h e t h i r d l i n e o f T a b l e 7 . 5 . T h e a m o u n t o f p r o d u c t a n d n u m b e r o f l a b o r e r s u s e d b y e a c h o f t h e r e p r e s e n t a t i v e f i r m s i s a s s u m e d t o s t a y t h e s a m e f o r l a t e r y e a r s . T h e n u m b e r s e s t i m a t e d f r o m t h e 1 9 7 9 c o e f f i c i e n t s a r e g i v e n i n t h e t a b l e f o r 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 . T h e s e c o e f f i c i e n t s a r e u s e d t o c a l c u l a t e t h e n u m b e r o f f i r m s a n d t h e a m o u n t o f e m p l o y m e n t i n t h e p r o j e c t i o n s . I n 1 9 9 0 t h e t o t a l e m p l o y m e n t i n t h e r e a d y - m a d e c l o t h i n g i n d u s t r y i s e s t i m a t e d a t 5 1 , 9 0 2 a n d b y 2 0 0 0 i t g r o w s b y s l i g h t l y l e s s t h a n 2 0 , 0 0 0 t o 7 1 , 0 6 5 . A g a i n , f i r m n u m b e r s a r e h a r d t o i n t e r p r e t . C e r t a i n l y t h e n u m b e r o f f i r m s w i l l n o t b e i n t h e s a m e p r o p o r t i o n s a s i n 1 9 7 9 , a n d t h e r e w i l l b e a n e v o l u t i o n o f f i r m s t r u c t u r e . A s i m i l a r p r o c e d u r e i s u s e d t o e s t i m a t e t h e n u m b e r o f t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s t h a t w o u l d e x i s t u n d e r t h e " n o - c h a n g e " s c e n a r i o . T a b l e 7 . 6 i s s t r u c t u r e d a s t h e e a r l i e r t a b l e s , h o l d i n g t h e p r o p o r t i o n s o f t o t a l v o l u m e c o n s t a n t f o r e a c h g r o u p i n f u t u r e y e a r s a n d u s i n g t h e 1 9 7 9 f i r m l a b o r a n d t o n n a g e f i g u r e s t o e s t i m a t e t h e e m p l o y m e n t a n d n u m b e r o f f i r m s . T A B L E 7 . 6 P r o j e c t e d N u m b e r s o f T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s a n d H o m e - f a s h i o n e d F a b r i c U s e d i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 B y R u r a l a n d U r b a n L o c a t i o n H o m e - . . D r e s s m a k e r s . . . . . . . T a i l o r s . . . . I t e m F a s h i o n e d R u r a l U r b a n R u r a l U r b a n F o r 1 9 7 9 : t o f F a b r i c U s e d 5 6 . 5 1 5 . 5 8 . 1 7 . 6 1 2 . 3 M T / F i r m X . 2 4 . 2 1 . 2 4 . 2 7 E m p l o y m e n t / F i r m X 1 . 4 7 2 . 1 1 1 . 8 5 2 . 5 2 F o r 1 9 9 0 : M e t r i c T o n s U s e d l 7 6 , 4 0 4 2 0 , 9 6 1 1 0 , 9 5 4 1 0 , 2 7 7 1 6 , 6 3 3 F i r m s X 8 7 , 3 3 8 5 2 , 1 6 2 4 2 , 8 2 1 6 1 , 6 0 4 E m p l o y m e n t x 1 2 8 , 3 8 7 1 1 0 , 5 8 3 7 9 , 2 1 9 1 5 5 , 2 4 2 F o r 2 0 0 0 : M e t r i c T o n s U s e d 1 1 0 4 , 7 2 1 2 8 , 7 2 9 1 5 , 0 1 3 1 4 , 0 8 6 2 2 , 7 9 8 F i r m s x 1 1 9 , 7 0 4 7 1 , 4 9 0 5 8 , 6 9 2 8 4 , 4 3 7 E m p l o y m e n t X 1 7 5 , 9 6 5 1 5 1 , 5 5 8 1 0 8 , 5 8 0 2 1 2 , 7 8 1 1 N o n — g a r m e n t u s e s h a v e b e e n e x c l u d e d ( 2 3 . 7 % o f t o t a l c l o t h p r o d u c t i o n . ) S o u r c e : C h a p t e r 3 , T a b l e s 3 . 3 a n d 3 . 4 2 6 3 T o d e t e r m i n e t h e p r o p o r t i o n s o f p r o d u c t s t h a t e a c h f i r m - g r o u p w i l l p r o d u c e , i t i s n e c e s s a r y t o b e g i n w i t h t h e t o t a l a m o u n t o f f a b r i c p r o j e c t e d t o b e s o l d t h r o u g h t h e r e t a i l e r s , w h i c h i s 1 7 7 , 2 3 4 M T i n 1 9 9 0 a n d 2 4 2 , 9 1 8 M T i n 2 0 0 0 . T h e s e f i g u r e s i n c l u d e s o m e n o n - g a r m e n t r e l a t e d u s e s , w h i c h w e r e e s t i m a t e d t o b e 2 3 . 7 p e r c e n t o f t h e t o t a l i n 1 9 7 9 . T h e f i g u r e s i n t h e f i r s t r o w o f T a b l e 7 . 6 s h o w t h e p r o p o r t i o n s o f t h e g a r m e n t - r e l a t e d c l o t h t h a t i s u s e d b y e a c h o f t h e f i r m - g r o u p s . O n e o f t h e f i r m - g r o u p s i s t h e c o n s u m e r h i m s e l f w h e n h e d o e s h o m e — f a s h i o n i n g . T h a t a c c o u n t s f o r 5 6 . 5 p e r c e n t o f t h e c l o t h u s e d i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . T o t a l e m p l o y m e n t f o r 1 9 9 0 i n t h i s i n d u s t r y i s e s t i m a t e d t o b e 4 7 3 , 4 3 1 , a n d i n 2 0 0 0 i t m i g h t b e 6 4 8 , 8 1 3 w o r k e r s . T h i s t r a n s l a t e s i n t o a g r o w t h o f a b o u t 1 7 5 , 0 0 0 j o b s i n t h e t r a d i t i o n a l s e c t o r e a c h d e c a d e , m a k i n g t h i s i n d u s t r y t h e m o s t l i k e l y t o p r o v i d e e m p l o y m e n t i n t h e s u b s e c t o r i f t h e s y s t e m e v o l v e s i n i t s p r e s e n t f o r m . T h e a c t u a l n u m b e r o f f i r m s i s m o r e a m e n a b l e t o i n t e r p r e t a t i o n t h a n i n t h e o t h e r i n d u s t r i e s b e c a u s e t h e f i r m s i z e o f t a i l o r s w i l l r e m a i n a b o u t t h e s a m e a s t h e i n d u s t r y g r o w s . 7 . 3 . 3 . 4 A l t e r n a t i v e P r o j e c t i o n s o f E m p l o y m e n t i n t h e G a r m e n t M a k i n g I n d u s t r y . T h e b a s e s c e n a r i o o f n o c h a n g e i n t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f f i r m - g r o u p s i s o n l y o n e o f s e v e r a l p o s s i b l e e v o l u t i o n s . T h e i n t e r d e p e n d e n c e b e t w e e n R M C p r o d u c e r s , t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s , a n d h o m e p r o d u c t i o n m e a n s t h a t t h e e v o l u t i o n w i l l b e a f f e c t e d b y m a n y d i f f e r e n t c h a n g e s . T h e f i r s t a n a l y s i s i s d o n e t o d e t e r m i n e t h e i m p l i c a t i o n s i f t h e R M C i n d u s t r y e x p a n d s a t i t s m a x i m u m c a p a c i t y . T h i s a n a l y s i s i s p r e s e n t e d i n T a b l e 7 . 7 . T h e f i r s t r o w o f t h a t t a b l e s h o w s t h e p o t e n t i a l e x p a n s i o n p e r d e c a d e o f e a c h f i r m - g r o u p , w h i c h i s b a s e d o n a d o u b l i n g o f t h e n u m b e r o f f i r m s e a c h d e c a d e . 2 6 4 T A B L E 7 . 7 P r o j e c t e d M a x i m u m P o s s i b l e E x p a n s i o n i n t h e R e a d y - m a d e C l o t h i n g F i r m s i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 E g y p t 1 9 7 9 B y F i r m S i z e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i r m S i z e . . . . . . . . . . . . . . . . . M e d i u m — P u b l i c S m a l l M e d i u m L a r g e L a r g e S e c t o r T o t a l C o e f f i c i e n t s : E x p a n s i o n F a c t o r l 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 X E m p l o y e e s / F i r m 3 2 5 7 5 1 5 0 1 , 0 5 0 X M T / F i r m 2 . 1 0 1 9 . 3 5 7 . 9 1 1 1 . 1 6 0 4 . 2 X F o r 1 9 7 9 : F i r m s 1 , 2 2 2 1 5 0 7 5 7 5 1 0 1 , 5 3 2 E m p l o y e e s 3 , 6 6 6 3 , 7 5 0 5 , 6 2 5 1 1 , 2 5 0 1 0 , 5 0 0 3 4 , 7 9 1 O u t p u t ( M T ) 2 , 5 6 6 2 , 8 9 5 4 , 3 4 3 8 , 3 3 3 6 , 0 4 2 2 4 , 1 7 9 F o r 1 9 9 0 : F i r m s 2 , 4 4 4 3 0 0 1 5 0 1 5 0 2 0 3 , 0 6 4 E m p l o y e e s 7 , 3 3 2 7 , 5 0 0 1 1 , 2 5 0 2 2 , 5 0 0 2 1 , 0 0 0 6 9 , 5 8 2 O u t p u t ( M T ) 5 , 1 3 2 5 , 7 9 0 8 , 6 8 5 1 6 , 6 6 5 1 2 , 0 8 4 4 8 , 3 5 6 F o r 2 0 0 0 : F i r m s 4 , 8 8 8 6 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 6 , 1 2 8 E m p l o y e e s 1 4 , 6 4 4 1 5 , 0 0 0 2 2 , 5 0 0 4 5 , 0 0 0 4 2 , 0 0 0 1 3 9 , 1 4 4 O u t p u t ( M T ) 1 0 , 2 6 5 1 1 , 5 8 0 1 7 , 3 7 0 3 3 , 3 3 0 2 4 , 1 6 8 9 6 , 7 1 3 1 I n d i c a t e s a d o u b l i n g e v e r y t e n y e a r s . S e e T e x t . S o u r c e : A p p e n d i x 3 , T a b l e A 3 . l 3 2 6 5 B y 2 0 0 0 , t h e R M C p r o d u c e r s a r e a b l e t o p r o c e s s 9 6 , 7 1 3 M T o f c l o t h a n d a l s o t o p r o v i d e 1 3 9 , 1 4 4 j o b s . I f a l l f i r m s b u t t h e s m a l l e s t w e r e a b l e t o i m p r o v e t h e i r q u i t e p o o r p r o d u c t i v i t y d u r i n g t h e n e x t 2 0 y e a r s , t o d o u b l e t h e i r o u t p u t p e r l a b o r e r , i t w o u l d b e p o s s i b l e f o r t h e R M C i n d u s t r y t o p r o c e s s 1 9 3 , 4 2 6 M T i n 2 0 0 0 w i t h t h e s a m e n u m b e r o f e m p l o y e e s . T h e f i r m s c o u l d e x p a n d m u c h m o r e r a p i d l y t h a n d o u b l i n g e v e r y d e c a d e , b u t i t i s c l e a r t h a t t h i s w o u l d r e s u l t i n e r o d i n g p r o f i t s b e c a u s e t h e d e m a n d w i l l n o t i n c r e a s e a n y w h e r e n e a r t h a t f a s t . T o g a i n m a r k e t s h a r e t h e R M C f i r m s w i l l h a v e t o u s e m a n y d i f f e r e n t s t r a t e g i e s , a n d m a n y w i l l c o s t t h e m p r o f i t s . T h e e s t i m a t e u s e d h e r e i s s i m p l y i l l u s t r a t i v e o f w h a t w i l l h a p p e n . T h e n u m b e r o f f i r m s , e m p l o y m e n t a n d t o t a l o u t p u t o f t h e f i r m - g r o u p a r e p r e s e n t e d i n t h i s T a b l e 7 . 7 f o r 1 9 7 9 a n d p r o j e c t e d b a s e d o n t h e e x p a n s i o n f a c t o r s f o r t w o d e c a d e s . T a b l e 7 . 8 i n c l u d e s f o u r a l t e r n a t i v e s c e n a r i o s t h a t s h o w t h e i m p a c t s o n e m p l o y m e n t a n d p r o d u c t i o n o f c l o t h i n g w h e n t h e a m o u n t t h a t i s h o m e - f a s h i o n e d , p r o c e s s e d b y t a i l o r s , o r p r o d u c e d b y R M C p r o d u c e r s v a r i e s . T h e f i r s t s c e n a r i o i s t h e b a s e s c e n a r i o , w h i c h s i m p l y b r i n g s t o g e t h e r t h e f i g u r e s f r o m t h e p r o j e c t i o n s d o n e e a r l i e r f o r e a c h o f t h e i n d u s t r i e s . T h e s e c o n d s c e n a r i o a s s u m e s t h a t t h e R M C p r o d u c t i o n r e a c h e s i t s m a x i m u m c a p a c i t y u s i n g t h e f i g u r e s f o r e x p a n s i o n g i v e n i n T a b l e 7 . 7 . ( T h e m e t h o d s r e q u i r e d - - p r i c e d e c r e a s e s , c h a n g e s i n b u y e r b e h a v i o r , o r R M C i n f l u e n c e s o n t h e r e t a i l i n g s e c t o r - - a r e d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s . H e r e i t i s a s s u m e d o n l y t h a t t h e y a r e a b l e t o g e t t h e m a r k e t s h a r e . ) T h e t h i r d a l t e r n a t i v e s h o w s t h e i m p a c t o n t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s i f h a l f o f t h e h o m e p r o d u c t i o n i s s h i f t e d t o t h e m , a n d t h e f o u r t h s h o w s t h e r e s u l t s i f t h a t s a m e v o l u m e o f h o m e p r o d u c t i o n w e r e c h a n g e d t o p u r c h a s e s o f r e a d y ~ m a d e c l o t h e s . A l l f o u r s c e n a r i o s a s s u m e t h e s a m e d e m a n d e v o l u t i o n t h a t w a s u s e d i n t h e e a r l i e r p r o j e c t i o n s . 2 6 6 T A B L E 7 . 8 T o t a l E m p l o y m e n t a n d O u t p u t f o r R e a d y - m a d e C l o t h i n g a n d T a i l o r i n g F i r m s u n d e r A l t e r n a t i v e S c e n a r i o s i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 . B y T y p e o f F i r m H o m e T a i l o r s ' T a i l o r s ' R M C R M C F a s h i o n e d O u t p u t E m p l o y m e n t O u t p u t E m p l o y S c e n e r i o ( M T ) ( M T ) ( # ) ( M T ) ( M T ) B a s e S c e n a r i o : 1 9 7 9 5 1 , 0 2 5 3 9 , 3 5 6 3 1 6 , 9 3 9 2 4 , 1 7 9 3 4 , 7 9 1 1 9 9 0 7 6 , 4 0 4 5 8 , 8 2 5 4 7 3 , 4 3 1 3 6 , 0 4 0 5 1 , 9 0 2 2 0 0 0 1 0 4 , 7 2 1 8 0 , 6 2 6 6 4 8 , 8 8 3 4 9 , 3 9 6 7 1 , 0 6 5 R M C D o m i n a n t : 1 9 9 0 7 6 , 4 0 4 4 6 , 5 0 9 3 7 4 , 3 1 0 4 8 , 3 5 8 6 9 , 5 8 2 2 0 0 0 1 0 4 , 7 2 1 3 3 , 3 0 9 2 6 8 , 0 7 3 9 6 , 7 1 3 1 3 9 , 1 4 4 5 0 P e r c e n t H o m e - f a s h i o n e d t o T a i l o r s O u t p u t : 1 9 9 0 3 8 , 2 0 2 9 7 , 0 2 7 7 8 0 , 8 8 6 3 6 , 0 4 0 5 1 , 9 0 2 2 0 0 0 5 2 , 3 6 1 1 3 2 , 9 8 6 1 , 0 7 0 , 2 2 8 4 9 , 3 9 6 7 1 , 0 6 5 5 0 P e r c e n t H o m e - f a s h i o n e d t o R M C a n d a d o u b l i n g o f p r o d u c t i v i t y : 1 9 9 0 3 8 , 2 0 2 6 0 , 5 3 0 4 8 7 , 1 5 3 7 2 , 5 3 7 6 9 , 5 8 2 2 0 0 0 5 2 , 3 6 1 0 0 1 8 2 , 3 8 3 1 1 6 , 1 2 3 1 L e s s t h a n 5 0 % o f h o m e - f a s h i o n e d c a n b e a b s o r b e d b y R M C f i r m s a n d i s a s s u m e d t o b e t e m p o r a r i l y h a n d l e d b y t a i l o r s . A l s o , p r o d u c t i v i t y g r o w s a t 5 0 % p e r d e c a d e t o s l i g h t l y m o r e t h a n d o u b l e . S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 2 6 7 T h e r e s u l t s o f t h e s e s c e n a r i o s a r e q u i t e d r a m a t i c . I f t h e s e c o n d s c e n a r i o w e r e t o o c c u r , i n w h i c h t h e R M C f i r m s r e i n v e s t e d t h e i r p r o f i t s a t a m a x i m u m r a t e , a n d d e m a n d w e r e t o i n c r e a s e o n l y a t t h e a v e r a g e r a t e a s s u m e d , t h e n t h e R M C p r o d u c t i o n w o u l d t a k e a w a y m o s t o f t h e m a r k e t s h a r e o f t h e t a i l o r a n d d r e s s m a k e r b y 2 0 0 0 . T h e r e w o u l d b e a n e t g a i n i n e m p l o y m e n t i n t h e R M C i n d u s t r y o f 6 8 , 0 7 9 r e l a t i v e t o t h e b a s e s c e n a r i o , r e s u l t i n g i n a n e t l o s s o f e m p l o y m e n t o f 3 1 2 , 6 8 1 j o b s . I n c o n t r a s t , i f t h e R M C i n d u s t r y s t a y e d t h e s a m e a n d t h e h a l f o f t h e c o n s u m e r s w h o h a d f a s h i o n e d g a r m e n t s a t h o m e d e c i d e d t o u s e t a i l o r s i n s t e a d , t h e r e w o u l d b e a n e t g a i n o f 4 2 1 , 4 0 5 j o b s i n t h e t a i l o r i n g i n d u s t r y . T h e f i n a l s c e n a r i o s h o w s t h e w o r s t c a s e f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f e m p l o y m e n t , i n w h i c h t h e R M C i n d u s t r y i s c a p a b l e o f d o u b l i n g p r o d u c t i v i t y p e r w o r k e r o v e r t h e 2 0 y e a r s w h i l e a t t h e s a m e r e c e i v e s h a l f o f t h e p r o d u c t i o n p r e v i o u s l y d o n e a t h o m e b y 2 0 0 0 . T h e e n t i r e p r o d u c t i o n w o u l d o n l y r e q u i r e 1 1 6 , 1 2 3 j o b s i n c o n t r a s t t o t h e e m p l o y m e n t o f 1 , 1 4 1 , 3 5 3 i n t h e t h i r d s c e n a r i o . T h e s e s c e n a r i o s , w h i c h a r e s e a r c h e s f o r t h e e x t r e m e s , p o i n t t o s e v e r a l i m p o r t a n t f a c t o r s i n t h e o u t l o o k f o r t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a n d f o r e m p l o y m e n t i n t h e s u b s e c t o r a l t o g e t h e r . T h e R M C i n d u s t r y c o u l d t a k e a w a y t h e e n t i r e m a r k e t s h a r e o f t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s , g i v e n i t s c u r r e n t p r o f i t a b i l i t y a n d s i z e , w i t h o u t f u r t h e r i n f u s i o n s o f c a p a c i t y f r o m t h e o u t s i d e i f s e v e r a l a s s u m p t i o n s a b o u t t h e i r a b i l i t i e s t o t a k e o v e r m a r k e t s a r e v a l i d . A s e c o n d p o i n t i s t h a t w h a t h a p p e n s t o t h e h o m e p r o d u c e r s i s e x t r e m e l y i m p o r t a n t f o r t h e o u t l o o k o f t h e i n d u s t r y a n d t h e d e m a n d t h a t g o e s t o d i f f e r e n t g a r m e n t m a k e r s a s w e l l . F i n a l l y , t h e a c t i o n s o f t h e p u b l i c s e c t o r , w h i c h h a v e n o t b e e n h i g h l i g h t e d i n t h e s e s c e n a r i o s , c a n p l a y a b i g p a r t . T h e y m i g h t b e a b l e t o e x p a n d r a p i d l y i n t o R M C 2 6 8 p r o d u c t i o n u s i n g t h e p o o l o f i n v e s t i b l e f u n d s t h a t a r e f o u n d i n t h e i n t e g r a t e d s y s t e m . A l s o , t h e y c a n i n f l u e n c e t h e m o v e t o R M C v e r s u s p i e c e g o o d s r e t a i l i n g t h r o u g h t h e i r l a r g e a n d v i s i b l e r e t a i l e r s a n d t h e i r c o n t r o l o f t h e w h o l e s a l i n g a n d w e a v i n g f u n c t i o n s . 7 . 3 . 3 . 5 T h e F u t u r e E v o l u t i o n o f t h e G a r m e n t M a k i n g I n d u s t r i e s . I n t h e a b s e n c e o f f o r c e s r e s h a p i n g t h e i n d u s t r y , t h e t a i l o r i n g i n d u s t r y w o u l d r e m a i n c o m p o s e d o f s m a l l f i r m s a n d t h e R M C i n d u s t r y w o u l d c o n t i n u e t o b e d o m i n a t e d b y l a r g e r f i r m s . T h e p r o j e c t i o n s s h o w e d t h a t m o s t o f t h e l i k e l y c h a n g e s w i l l r e s u l t i n a l a r g e r R M C i n d u s t r y a t t h e e x p e n s e o f t h e t a i l o r i n g i n d u s t r y . T h i s s e c t i o n l o o k s a t t h e m a i n f a c t o r s w h i c h m i g h t c a u s e t h i s t r a n s i t i o n . T h e a b i l i t y t o e x p a n d a n d t h e c o s t o f p r o d u c t i o n a r e t w o o f t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r s i n d e t e r m i n i n g t h e t r a n s i t i o n . T h e e s t i m a t e s o f c o s t s s h o w e d t h a t p r e s e n t l y t h e R M C f i r m s a r e r o u g h l y a s p r o d u c t i v e a s t h e u r b a n t a i l o r s , b u t t h e o t h e r t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a r e c u r r e n t l y l o w e r c o s t p r o d u c e r s . T h i s c a l c u l a t i o n w a s b a s e d o n t h e a n a l y s i s o f t h e v a l u e a d d e d r e q u i r e d i n e a c h s t a g e , i n c l u d i n g a l l p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n s t e p s . T h e s o u r c e o f t h e t a i l o r s ' a n d d r e s s m a k e r s ' l o w - c o s t p r o d u c t i o n a p p e a r s t o b e t h e u s e o f l o w - c o s t r e s o u r c e s i n p r o d u c t i o n a n d r e t a i l i n g . T h e y h a v e h i g h c o s t s i n s o m e c a t e g o r i e s , d u e t o p o o r l a b o r p r o d u c t i v i t y , i n e f f i c i e n t u s e o f r a w m a t e r i a l s a n d t h e n e e d t o h a v e c o n s u m e r s p u r c h a s e c l o t h t h r o u g h a r e t a i l e r . ( B e c a u s e t h e u r b a n t a i l o r m a k e s a d i f f e r e n t p r o d u c t t h a n t h e o t h e r t a i l o r s , h e m a y h a v e a m o r e d u r a b l e n i c h e d e s p i t e t h e c o n c l u s i o n s o f f e r e d h e r e . ) D e s p i t e t h i s c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o f t h e t a i l o r , t h e R M C i n d u s t r y i s a b l e t o e x p a n d m o r e r a p i d l y b e c a u s e o f i t s b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n , w h i c h u s e s m o r e m a n a g e r i a l e f f o r t a n d c a p i t a l a n d w h o s e p r o f i t s a r e r e t a i n e d s o i n d i v i d u a l u n i t s c a n e x p a n d . G a i n s f r o m s i z e e c o n o m i e s w i l l 2 6 9 o c c u r , s o t h e r e t a i n e d p r o f i t s f r o m l a r g e r f i r m s s h o u l d b e h i g h e r . T h i s g i v e s t h e m a g r e a t e r e x p a n s i o n c a p a b i l i t y a n d a l s o t h e a b i l i t y t o a t t r a c t s k i l l e d w o r k e r s , p a y f o r a d v e r t i s i n g , o r p u r c h a s e r e t a i l i n g o u t l e t s . I f t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y i n c r e a s e s i t s a v e r a g e f i r m s i z e , t h e c o s t o f r e t a i l i n g c l o t h i n g s h o u l d d e c r e a s e , a n d t h e t o t a l d e l i v e r e d c o s t t o t h e c o n s u m e r w i l l d e c r e a s e r e l a t i v e t o t h e t a i l o r ' s c o s t s . O t h e r t h i n g s b e i n g e q u a l , t h e p u b l i c s e c t o r w i l l g a i n t h e m o s t f r o m t h e e c o n o m i e s o f s i z e b e c a u s e t h e y h a v e t h e l a r g e s t f i r m s . B e s i d e s t h e i s s u e s s u r r o u n d i n g c o s t s , o t h e r f a c t o r s a f f e c t t h e r a t e o f t h e t r a n s i t i o n f r o m a p i e c e g o o d s s y s t e m t o o n e b a s e d o n R M C p r o d u c t i o n . T h e r e a r e a l s o s e v e r a l b e h a v i o r a l i s s u e s . T h e t r a n s i t i o n w i l l b e s l o w e d b e c a u s e t h e r e i s s o m e d e g r e e o f c o n s u m e r l e a r n i n g r e q u i r e d , i f R M C p r o d u c t s a r e t o b e c o m e t h e b a s i c o u t p u t . T h i s i n c l u d e s h a v i n g c o n s u m e r s g e t u s e d t o g r a d e s a n d s t a n d a r d s a n d k n o w w h i c h s i z e s f i t t h e m f o r w h i c h s t y l e s o f c l o t h i n g . T h e r e m a y b e s o m e c h a n g e s i n t a s t e s a n d p r e f e r e n c e s r e q u i r e d i f t h e t r a d i t i o n a l c l o t h e s a r e h a r d t o m a k e i n R M C p r o d u c t i o n f a c i l i t i e s . ( M o s t o f t h e t e c h n i q u e s f o r t h e m o d e r n s y s t e m a r e b a s e d o n t h e m o d e r n c l o t h e s a n d t h e r e m a y b e s o m e d i f f i c u l t i e s i n a d a p t i n g t h e s y s t e m t o t h e t r a d i t i o n a l c l o t h i n g . ) T h e c o n s u m e r s a n d r e t a i l e r s w i l l h a v e t o f i n d a n a c c e p t a b l e c r e d i t a n d r e f e r e n c e p r o c e d u r e t o s t a n d i n p l a c e o f t h a t g i v e n b y t h e t a i l o r i n g i n d u s t r y . I n t h a t t r a n s a c t i o n , t h e p u r c h a s e o f c l o t h i n g b y l o w i n c o m e c o n s u m e r s m a t c h e s t h e i r i n c o m e f l o w s , w h i c h a r e s l o w a n d s m a l l . F i n a l l y , t h e r e m a y b e s p e c i a l s a t i s f a c t i o n s r e l a t e d t o t h e t r a n s a c t i o n b e t w e e n t h e t a i l o r a n d t h e c o n s u m e r , s u c h a s p e r s o n a l a t t e n t i o n o r l o c a l i m a g e s o f g o o d a n d b a d t a i l o r s , w h i c h m a k e t h e t r a n s a c t i o n m o r e i n t e r e s t i n g t h a n w i t h t h e c l o t h i n g r e t a i l e r . O n t h e o t h e r h a n d , t h e t i m e i n v o l v e d w i l l m a k e t h e t r a n s a c t i o n m o r e c o s t l y s o t h e b e n e f i t s o f u s i n g a c l o t h i n g 2 7 0 r e t a i l e r w i l l b e h i g h e r a s i n c o m e s r i s e i n t h e f u t u r e . T h e s e c o n s i d e r a t i o n s w i l l h a v e t h e i m p a c t o f s l o w i n g t h e t r a n s i t i o n t o r e a d y - m a d e c l o t h i n g a n d i n c r e a s i n g t h e d i f f i c u l t y o f e s t i m a t i n g t h e r a t e o f t h e t r a n s i t i o n . T h e t r a n s i t i o n i s l i k e l y t o b e s l o w e r a t f i r s t s i n c e t h e r e i s m u c h u n c e r t a i n t y a n d l a c k o f c o n s u m e r k n o w l e d g e . A s t h e u n c e r t a i n t y i s r e d u c e d t h e R M C f i r m s w i l l b e n e f i t , a n d l a r g e r o r d e r s f r o m r e t a i l e r s w i l l a l l o w m o r e e c o n o m i e s o f s i z e t o b e a c h i e v e d . T h i s w i l l a d d t o t h e c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o f t h e l a r g e r f i r m s . U n t i l t h a t h a p p e n s , t h e r e w i l l b e s o m e a d v a n t a g e s f o r t h e s m a l l e r a n d m o r e f l e x i b l e r e a d y - m a d e f i r m s , a l t h o u g h t h e y w i l l n e e d a l a r g e a d v a n t a g e t o g a i n m u c h m a r k e t s h a r e . T h e g o v e r n m e n t c a n i n f l u e n c e t h e t r a n s i t i o n a s w e l l . T h e r e g u l a t i o n s o n m a r k u p s o f c l o t h a t t h e r e t a i l l e v e l w i l l h a s t e n t h e m o v e m e n t t o w a r d s R M C p r o d u c t i o n . A l s o , t h e c o n t r o l o v e r i n v e s t m e n t a n d t h e r e s u l t i n g l a g s i n g e t t i n g c a p a c i t y o n l i n e i n t h e R M C i n d u s t r y c o u l d r e s u l t i n e x c e s s c a p a c i t y b a s e d o n o p t i m i s t i c e x p e c t a t i o n s . T h e W o r k e r ' s P r o j e c t , t h e m i n i s t e r i a l c o m m i t t e e s t o p r o m o t e r e a d y - m a d e c l o t h i n g p r o d u c t i o n , a n d t h e f l a g s h i p s t o r e s f i l l e d w i t h m a n n e q u i n s a n d R M C p r o d u c t i o n m a y f u r t h e r t h e p o s s i b i l i t y o f o v e r c a p a c i t y , a n d i n c r e a s e t h e d e s i r e t o m o v e t o a m o d e r n s y s t e m w i t h r e a d y - m a d e c l o t h i n g p r o d u c t i o n . T h e e v o l u t i o n o f t h e g a r m e n t m a k i n g i n d u s t r i e s i s a f f e c t e d b y a c t i o n s i n o t h e r i n d u s t r i e s a s w e l l . T h e r e t a i l i n g i n d u s t r y w i l l p r o b a b l y b e a n i m p e d i m e n t t o t h e t r a n s i t i o n b e c a u s e t h e s m a l l f i r m s i z e a n d h y p o t h e s i z e d h i g h c o s t o f s m a l l r e t a i l e r s w i l l m a k e R M C p r o d u c t s m o r e c o s t l y . T h e p r o f i t s f r o m t h e R M C i n d u s t r y m a y b e u s e d t o p r o m o t e t h e i r p r o d u c t s w i t h r e t a i l e r s . A l s o , i t i s q u i t e l i k e l y t h a t a w h o l e s a l i n g i n d u s t r y b e t w e e n l a r g e r R M C p r o d u c e r s a n d t h e s m a l l r e t a i l e r s m i g h t e v o l v e s o p r o d u c e r s c a n a c h i e v e l o w - c o s t p r o d u c t i o n r u n s a n d a l s o 2 7 1 a c c o m o d a t e t h e s m a l l r e t a i l e r , w h o w i l l b e p r e v a l e n t f o r m a n y y e a r s . I n a d d i t i o n , t h e q u a l i t y o f y a r n p r o d u c e d b y t h e s p i n n i n g f i r m s w i l l a f f e c t t h e a b i l i t y o f R M C p r o d u c e r s t o p r o d u c e e x p o r t q u a l i t y p r o d u c t s . T h i s i n t u r n w i l l a f f e c t h o w f a s t t h e d o m e s t i c t r a n s i t i o n t a k e s p l a c e . W i t h h i g h e r e x p o r t s , t h e t r a n s i t i o n i n t h e d o m e s t i c m a r k e t s w i l l b e s l o w e r , a n d t h e t a i l o r i n g i n d u s t r y w i l l b e a f o r c e f o r a l o n g e r t i m e . A l s o , d e p e n d i n g o n t h e t r a n s i t i o n , a d i f f e r e n t s e t o f e x t e r n a l i n d u s t r i e s w i l l b e a f f e c t e d . F o r e x a m p l e , w i t h a d o m i n a n c e o f l a r g e r R M C p r o d u c e r s , t h e a d v e r t i s i n g , c o n s t r u c t i o n , a n d r e t a i l i n g i n d u s t r i e s w i l l b e n e f i t . 7 . 3 . 4 T h e E v o l u t i o n o f t h e W e a v i n g I n d u s t r y T h e p r i v a t e s e c t o r w e a v i n g i n d u s t r y i s m a d e u p o f 1 3 0 s m a l l f i r m s w i t h t w o l o o m s p e r f i r m , a m a j o r g r o u p o f 5 1 0 f i r m s w i t h a n a v e r a g e o f 2 5 l o o m s p e r f i r m a n d a s m a l l g r o u p o f l a r g e f i r m s w i t h 1 0 0 o r m o r e l o o m s e a c h . T h e p u b l i c s e c t o r h a s 2 1 f i r m s w i t h o v e r 1 , 0 0 0 l o o m s p e r f i r m . W h a t d e s c r i b e s t h e e v o l u t i o n o f t h e s y s t e m s o t h a t i t l o o k s t h e w a y t h a t i t d o e s , a n d w h i c h " s y s t e m " d o t h e d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s b e l o n g t o ? C l e a r l y , t h e p u b l i c s e c t o r f i r m s a r e a r e s u l t o f t h e l a r g e f i r m s p u t i n p l a c e i n t h e 1 9 3 0 5 a n d t h e s u b s e q u e n t w a v e o f n a t i o n a l i z a t i o n . T h e p r i v a t e s e c t o r a p p e a r s t o b e a r e s u l t o f n a t u r a l e v o l u t i o n . T h e b u l k o f t h e f i r m s , t h e m e d i u m s i z e d f i r m s , w e r e p r o b a b l y s t a r t e d a t t h e s a m e t i m e a s o r e a r l i e r t h a n t h e l a r g e f i r m s t h a t h a v e b e e n n a t i o n a l i z e d a n d h a v e g r o w n t h r o u g h t h e n a t u r a l e x p a n s i o n o f a m o d e r a t e l y b u t c o n s i s t e n t l y p r o f i t a b l e i n d u s t r y , a s e s t i m a t e d i n C h a p t e r 4 . T h e l a r g e f i r m s e i t h e r s t a r t e d l a r g e f r o m l a r g e r p o o l s o f c a p i t a l o r w e r e r e l a t i v e l y m o r e s u c c e s s f u l . T h e s m a l l f i r m s a r e e i t h e r t h e m a r g i n a l f i r m s , f i r m s t h a t 2 7 2 T A B L E 7 . 9 P r o j e c t e d N u m b e r s o f W e a v i n g F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 B y F i r m S i z e a n d T y p e . . . . . . . . . . . . . P r i v a t e . . . . . . . . . . . . . S m a l l M e d i u m L a r g e P u b l i c F o r 1 9 7 9 % o f I n d u s t r y . 5 2 5 . 8 2 . 4 7 1 . 3 M e t r i c T o n s / F i r m 5 . 9 8 6 . 5 4 1 5 . 6 6 , 4 1 6 E m p l o y m e n t / F i r m 6 7 8 3 7 5 5 , 9 4 7 F o r 1 9 9 0 M e t r i c T o n s U s e d 1 , 2 3 4 6 3 , 6 8 6 5 , 9 2 4 1 7 6 , 0 0 1 F i r m s 2 0 9 7 3 6 1 4 2 7 . 4 E m p l o y m e n t 1 , 2 5 4 5 7 , 4 0 8 5 , 2 5 0 1 6 2 , 9 4 8 F o r 2 0 0 0 M e t r i c T o n s U s e d 1 , 6 9 2 8 7 , 2 8 8 8 , 1 2 0 2 4 1 , 2 2 6 F i r m s 2 8 7 1 , 0 0 9 1 9 . 5 3 7 . 6 E m p l o y m e n t 1 , 7 2 2 7 8 , 7 0 2 7 , 3 1 3 2 2 3 , 6 0 7 l I n c l u d e s k n i t t e d o u t p u t o f t h e p u b l i c s e c t o r S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 2 7 3 h a v e b e e n s t a r t e d r e c e n t l y , o r t h e y r e p r e s e n t a s p e c i a l t y f i r m t h a t m a y b e t i e d t o a r e t a i l e r . 7 . 3 . 4 . 1 P r o j e c t i o n s o f F i r m G r o w t h a n d E m p l o y m e n t i n t h e W e a v i n g I n d u s t r y . T h e w e a v i n g i n d u s t r i e s a r e p r o j e c t e d l i k e t h e o t h e r i n d u s t r i e s , b y h o l d i n g t h e m a r k e t s h a r e s o f 1 9 7 9 c o n s t a n t a n d e s t i m a t i n g t h e a m o u n t o f c l o t h r e q u i r e d i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 u s i n g t h e s a m e p r o j e c t i o n s o f d e m a n d g i v e n i n T a b l e 7 . 2 . T h e e s t i m a t e d w e a v i n g o u t p u t o f t h e d o m e s t i c w e a v e r s i s 2 4 6 , 8 4 5 M T i n 1 9 9 0 a n d 3 3 8 , 3 2 6 M T i n 2 0 0 0 . T h e p u b l i c s e c t o r a n d t h e m e d i u m s i z e d p r i v a t e s e c t o r f i r m s a r e m o s t i m p o r t a n t . I n f a c t , i t s e e m s u n l i k e l y t h a t t h e s m a l l a n d l a r g e p r i v a t e f i r m s w i l l b e v e r y i m p o r t a n t d u r i n g t h e m e d i u m r u n . T o t a l e m p l o y m e n t i n t h e i n d u s t r y r e a c h e s 2 2 6 , 8 6 0 i n 1 9 9 0 a n d 3 1 1 , 3 4 4 i n 2 0 0 0 f o r a g r o w t h r a t e o f 8 4 , 4 8 4 j o b s p e r d e c a d e . ( T h i s i n c l u d e s k n i t t e d o u t p u t a s w e l l . ) S e v e r a l a l t e r n a t i v e s a r e w o r t h m e n t i o n i n g b e c a u s e t h e y a f f e c t t h e e v o l u t i o n o f t h e w e a v i n g i n d u s t r i e s . F i r s t , a b o u t 9 . 6 p e r c e n t o f t h e o u t p u t w a s e x p o r t e d i n 1 9 7 9 ( A p p e n d i x 2 , T a b l e A 2 . 4 . ) I f t h i s a m o u n t w e r e t o r e m a i n t h e s a m e f o r e a c h o f t h e p r o j e c t e d y e a r s , t h e n a n a d d i t i o n a l d e m a n d o f 2 0 , 7 3 3 M T a n d 2 8 , 3 4 1 M T w o u l d b e a d d e d i n 1 9 9 0 a n d 2 0 0 0 r e s p e c t i v e l y . T h e d e m a n d p r o j e c t i o n s l e a d t o a n e e d f o r a 3 7 p e r c e n t i n c r e a s e i n c a p a c i t y f o r e a c h d e c a d e . T h e a n a l y s i s o f t h e p r o f i t a b i l i t y o f t h e f i r m s i n C h a p t e r 4 i n d i c a t e s t h a t t h e m e d i u m f i r m s , t h e c o r e o f t h e i n d u s t r y , m a y h a v e s o m e t r o u b l e e x p a n d i n g w i t h o n l y a n 8 . 3 p e r c e n t r e t u r n o n a s s e t s . I t i s r e a s o n a b l e t o e x p e c t p r o d u c t i v i t y g a i n s i n t h e w e a v i n g i n d u s t r i e s s i n c e , w h i l e t h e s i t u a t i o n i s f a i r l y g o o d r e l a t i v e t o i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s , t h e r e i s r o o m f o r i m p r o v e m e n t . I f t h e e m p l o y m e n t p e r m e t r i c t o n o f o u t p u t w e r e t o i m p r o v e b y 1 0 p e r c e n t b y t h e 2 7 4 y e a r 2 0 0 0 , t h e e m p l o y m e n t i n 2 0 0 0 w o u l d b e 2 8 0 , 2 1 0 c o m p a r e d w i t h t h e 3 1 1 , 3 4 4 e m p l o y m e n t i n t h e b a s e s c e n a r i o , w h i c h i s a r e d u c t i o n i n e m p l o y m e n t o f 3 1 , 1 3 4 . T h u s t h e e s t i m a t i o n s f o r e m p l o y m e n t g r o w t h a r e q u i t e d e p e n d e n t o n t h e g r o w t h i n p r o d u c t i v i t y . S i n c e a 1 0 p e r c e n t i m p r o v e m e n t o v e r t h e n e x t 2 0 y e a r s f r o m a l o w b a s e s h o u l d n o t b e h a r d t o i m p l e m e n t , i t i s p o s s i b l e t h e i n d u s t r y c o u l d p r o v i d e t h e n e e d e d o u t p u t w i t h l i t t l e a d d i t i o n a l e m p l o y m e n t . 7 . 3 . 4 . 2 T h e F u t u r e E v o l u t i o n o f t h e W e a v i n g I n d u s t r y . T h e f i r m s i n t h e w e a v i n g i n d u s t r y a p p e a r t o b e g r o w i n g b a s e d m o s t l y o n n a t u r a l e c o n o m i c f o r c e s , w i t h s o m e e v i d e n t i n f l u e n c e s b e s i d e s p r o f i t s . T h e p u b l i c s e c t o r h a s c o n t r o l o v e r y a r n a l l o c a t i o n a n d t h e a b i l i t y t o g r a n t i n c r e a s e s i n i n v e s t m e n t , s o t h e p r i v a t e s e c t o r m a y i n f a c t b e s m a l l e r t h a n i t o t h e r w i s e w o u l d h a v e b e e n . A l s o , w i t h y a r n a l l o c a t i o n t i e d t o s p e c i f i c l o o m s , b e t t e r f i r m s t h a t c o u l d g e t m o r e o r d e r s a n d p u t i n s e c o n d s h i f t s m a y h a v e t r o u b l e d o i n g s o . T h e g o v e r n m e n t a l c o n t r o l o v e r t h e i n v e s t m e n t i n c r e a s e s m a y h a v e t h e s a m e i m p a c t a s i n t h e R M C i n d u s t r y : t o c a u s e o v e r - i n v e s t m e n t b e c a u s e t h e t i m e l a g a l l o w s m o r e f i r m s t i m e t o v i e w a s h o r t a g e s i t u a t i o n a n d d e c i d e t o i n v e s t . U n l e s s t h e g o v e r n m e n t d e c i s i o n p r o c e s s i s a d e q u a t e , t h e r e m a y b e s o m e t e n d e n c y t o o v e r i n v e s t . A f i n a l i n f l u e n c e o f t h e g o v e r n m e n t i s i t s a b i l i t y t o r e t a i n w e a v i n g a s a p r e d o m i n a n t l y p u b l i c s e c t o r a c t i v i t y . I f t h e p u b l i c s e c t o r a g g r e s s i v e l y e x p a n d s i n w e a v i n g , t h e p r i v a t e s e c t o r w i l l f a c e c o n t r a i n t s ; w h i l e i f t h e g o v e r n m e n t r e s t r i c t s i t s e f f o r t s a n d t r i e s t o s h r i n k t h e p u b l i c s e c t o r , t h e r e w i l l b e m o r e p o s s i b i l i t i e s f o r t h e p r i v a t e s e c t o r . W h i l e t h e m e d i u m s i z e d f i r m w i l l r e m a i n t h e m a j o r f i r m - g r o u p i n t h e p r i v a t e s e c t o r , s e v e r a l d i f f e r e n c e s w i l l a l l o w s o m e o f t h e f i r m s t o g r o w m o r e q u i c k l y . T h o s e w h o a r e a b l e t o e x p o r t w i l l f a c e a l e s s C o n s t r a i n e d m a r k e t . A l s o , t h o s e w h o a r e a b l e t o c o n n e c t d i r e c t l y w i t h 2 7 5 R M C p r o d u c e r s w i l l b e a b l e t o c a p t u r e s o m e o f t h e r e n t s a s s o c i a t e d w i t h s k i p p i n g t h e w h o l e s a l i n g f u n c t i o n a n d w i l l g a i n e x t r a p r o f i t s . W e a v e r s w h o r e c e i v e a d e q u a t e y a r n a l l o c a t i o n s w i l l b e a b l e t o i n c r e a s e d e m a n d a n d t h e n m a k e u s e o f s e c o n d s h i f t s , r e d u c i n g c a p i t a l c o s t s a n d i n c r e a s i n g p r o f i t s . T h e w e a v e r s h a v e a c h a n c e t o i n f l u e n c e t h e a b i l i t y o f t h e l a r g e r R M C f i r m s t o e x p o r t c l o t h e s s i n c e m a n y o f t h e l a r g e r R M C p r o d u c e r s w i l l g o t o t h e p r i v a t e s e c t o r w e a v e r s f o r c l o t h . T h e w e a v e r s c a n o r g a n i z e t h e p u r c h a s e s o f y a r n a n d d y e i n g s e r v i c e s , b o t h o f w h i c h a r e c r i t i c a l t o p r o d u c i n g e x p o r t q u a l i t y c l o t h . T h o s e f i r m s t h a t a r e a b l e t o d o t h i s e f f e c t i v e l y w i l l h a v e a c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e . T h e y w i l l a l s o b e a p o i n t o f c o n t r o l i n t h e s u b s e c t o r t o a s s i s t i t s a t t e m p t s t o e x p o r t p r o d u c t s a n d i n c r e a s e d e m a n d . 7 . 4 S u m m a r y T h i s c h a p t e r h a s p r e s e n t e d q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e a s s e s s m e n t s o f t h e i n d i v i d u a l i n d u s t r i e s i n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r . F i r s t , a s t a n d a r d p r o j e c t i o n o f d e m a n d w a s m a d e u s i n g a n e l a s t i c i t y o f 1 . 2 5 , G D P g r o w t h r a t e s o f 1 p e r c e n t a n d 2 p e r c e n t , a n d a p o p u l a t i o n g r o w t h r a t e o f 2 . 1 p e r c e n t . F o r e a c h i n d u s t r y , t h e r i s e t o t h e c u r r e n t c o n f i g u r a t i o n o f f i r m s i z e s w a s t h e n a n a l y z e d , f o l l o w e d b y s o m e q u a n t i t a t i v e p r o j e c t i o n s o f t h e o u t p u t a n d e m p l o y m e n t i n e a c h i n d u s t r y . A d d i t i o n a l a n a l y s e s i n c l u d e d l o o k i n g a t t h e c o s t s o f s p a c e i n t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y a n d s e v e r a l d i f f e r e n t a l t e r n a t i v e p r o j e c t i o n s i n t h e g a r m e n t m a k i n g i n d u s t r i e s . T h e m a i n c o n c l u s i o n s w e r e t h a t u p t o 1 , 0 0 0 , 0 0 0 j o b s c o u l d b e l o s t i f p e s s i m i s t i c o u t c o m e s o c c u r . T h e s e i n c l u d e d a g r o w t h i n p r o d u c t i v i t y 2 7 6 i n t h e R M C f i r m s a n d a h y p o t h e s i z e d d i v e r s i o n t o R M C p r o d u c e r s o f h a l f o f t h e d e m a n d c u r r e n t l y d o n e i n t h e h o m e , w h i c h w o u l d e l i m i n a t e t h e t a i l o r i n g i n d u s t r y . A l t e r n a t i v e l y , i f h a l f o f t h e p r o d u c t i o n c u r r e n t l y d o n e i n t h e h o m e i s c a p t u r e d b y t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s , t h e r e w o u l d b e a n i n c r e a s e i n 3 5 0 , 0 0 0 w o r k e r s a b o v e t h e b a s e a n a l y s i s , w h i c h a s s u m e d n o c h a n g e i n i n d u s t r y s t r u c t u r e d u r i n g t h e 2 0 y e a r s a n a l y z e d . I n t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y , a c o n t i n u e d e v o l u t i o n t o w a r d s h i g h e r c o s t s m a l l r e t a i l e r s w a s f o r e s e e n b e c a u s e o f t h e u n a v a i l a b i l i t y o f s p a c e f o r l a r g e r e n t i t i e s , a s h o r t a g e o f c a p i t a l a v a i l a b l e f o r e x p a n s i o n , a n d t h e f a c t t h a t s m a l l f i r m s c u r r e n t l y d o m i n a t e t h e i n d u s t r y . O n t h e p o s i t i v e s i d e , t h a t e v o l u t i o n s h o u l d a d d e m p l o y m e n t t o t h e s u b s e c t o r . C H A P T E R 8 P R O B L E M S A N D P O T E N T I A L I N T H E T E X T I L E S U B S E C T O R I N E G Y P T 8 . 1 I n t r o d u c t i o n T h e p r o b l e m s a n d p o t e n t i a l p e r f o r m a n c e o f t h e s u b s e c t o r a r e a s s e s s e d i n t h i s c h a p t e r . T h e m a i n p r o b l e m s i n t h e s u b s e c t o r a r i s e f r o m c u r r e n t p o o r p e r f o r m a n c e i n e i t h e r t h e t r a d i t i o n a l o r m o d e r n s y s t e m s , o r a n t i c i p a t e d p r o b l e m s a s t h e s u b s e c t o r c h a n g e s f r o m t r a d i t i o n a l t o m o d e r n . O u t l i n i n g t h e m a j o r c h a r a c t e r i s t i c s p r e s e n t e d i n t h e e a r l i e r c h a p t e r s a n d t h e n i n f e r r i n g s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s i s u s e d t o i n t r o d u c e t h e s e i s s u e s . T h e n t h e p e r f o r m a n c e a s t h e s y s t e m e v o l v e s f u r t h e r c a n a d d i t i o n a l l y b e a n a l y z e d . T h i s c h a p t e r f o l l o w s t h i s p r o c e d u r e b y f i r s t d e s c r i b i n g t h e e s s e n t i a l e l e m e n t s o f t h e t w o s y s t e m s , t h e n a s s e s s i n g t h e i r s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s . T h i s i s f o l l o w e d b y t h e e v a l u a t i o n o f t h e p r o b l e m s f a c e d a s t h e s u b s e c t o r g r o w s a n d c h a n g e s . T h e f i n a l s e c t i o n s m a k e s e v e r a l p r o p o s a l s t o i m p r o v e t h e d e f i c i e n c i e s s e e n f r o m t h e a n a l y s e s . 8 . 2 T h e C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n S y s t e m s T h e m a j o r c h a r a c t e r i s t i c s a r e s u m m a r i z e d i n T a b l e 8 . 1 . I n g e n e r a l e a c h s y s t e m ' s s t r e n g t h s a r e t h e o t h e r ' s w e a k n e s s e s , s o t h i s p r e s e n t a t i o n i s m a d e o n a c o m p a r a t i v e b a s i s . 2 7 8 T A B L E 8 . 1 C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n T e x t i l e S y s t e m s T r a d i t i o n a l ( 1 ) F l e x i b i l i t y g i v e n t o c o n s u m e r s t o c h o o s e t a i l o r o r h o m e - f a s h i o n i n g . ( 2 ) L a b o r i n t e n s i v e , l o w - c o s t w h e n l a b o r c o s t s a r e l o w , b u t l o w l a b o r p r o d u c t i v i t y . ( 3 ) C o o r d i n a t e d b y w h o l e s a l e r a n d e a r l y c o n s u m e r v o i c i n g o f p r e f e r e n c e s . ( 4 ) L o w e r r i s k b e c a u s e l e s s v a r i e t y a n d s m a l l e r f i r m s m e a n q u i c k e r a d j u s t m e n t o f i n d u s t r y c a p a c i t y . ( 5 ) M a k e s u s e o f u n d e r u t i l i z e d r e s o u r c e s , a n d c o n s e r v e s o n s c a r c e m a n a g e m e n t c a p a c i t y a n d l a r g e b l o c k s o f c a p i t a l . M o d e r n ( 1 ) V a r i e t y i n s t y l e s a n d c o s t s , b u t l e s s f l e x i b i l i t y t o m i n i m i z e c o s t o f c l o t h i n g . ( 2 ) L o w e r c o s t t h a n t r a d i t i o n a l w i t h h i g h l a b o r c o s t s a n d h i g h e r l a b o r p r o d u c t i v i t y . ( 3 ) C o o r d i n a t e d b y l a r g e f i r m w i t h " g o o d " v i e w o f t h e m a r k e t , a n d d i r e c t n e g o t i a t i o n a n d l o n g - t e r m r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n w e a v e r s a n d g a r m e n t m a k e r s a n d r e t a i l e r s . ( 4 ) H i g h e r r i s k b e c a u s e o f v a r i e t y a n d t e n d e n c y t o e x c e s s c a p a c i t y i n l a r g e r , l e s s f l e x i b l e f i r m s . ( 5 ) R e q u i r e s p r o f e s s i o n a l m a n a g e m e n t i n m a n y c a p a c i t i e s a n d l a r g e b l o c k s o f c a p i t a l . 2 7 9 T h e m a j o r i s s u e s i n e a c h o f t h e p o i n t s a r e d i s c u s s e d u n d e r t h e f o l l o w i n g i t e m s : P o i n t 1 : T h e F l e x i b i l i t y t o M i n i m i z e C o s t s V e r s u s t h e A b i l i t y t o P r o v i d e V a r i e t y a t R e a s o n a b l e C o s t s S e l l i n g p i e c e g o o d s i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m g i v e s t h e c o n s u m e r a n o p t i o n t o s p e n d m o n e y f o r t h e m a k i n g u p f u n c t i o n , o r t o d o i t h e r s e l f . T h i s i s a c r i t i c a l f a c t o r i n e x t e n d i n g a v e r y l i m i t e d c l o t h i n g b u d g e t w h e n m o s t o f t h e p o p u l a t i o n i s p o o r . T h e p r e s e n t a t i o n i n C h a p t e r 3 s h o w e d t h a t f u l l y 3 4 p e r c e n t o f t h e t o n s o f c l o t h i n g w a s h o m e - f a s h i o n e d , a n e x t r e m e l y h i g h n u m b e r . A l s o , t h i s s y s t e m i s m o r e a t t r a c t i v e t o t h e c o n s u m e r w i t h l o w i n c o m e a n d a l o w o p p o r t u n i t y c o s t o f t i m e . T h e c u r r e n t c a s h c o s t s o f t h e t a i l o r i n g s e r v i c e s a n d t h e c a s h c o s t s o f c l o t h m a k e t a i l o r i n g c h e a p e r t h a n p u r c h a s i n g R M C p r o d u c t s , a n d h o m e - f a s h i o n i n g i s e v e n c h e a p e r . T h i s c o n c l u s i o n v a r i e s d e p e n d i n g u p o n w h e t h e r t a i l o r s o r d r e s s m a k e r s a r e u s e d , a s w e l l a s t h e i r l o c a t i o n ( S e e C h a p t e r 4 , S e c t i o n 4 . 3 . 2 . 5 . ) I n c o n t r a s t t o t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , b u y i n g a r e a d y — m a d e g a r m e n t s a v e s a c o n s u m e r t i m e s i n c e t h e g a r m e n t c a n b e w o r n f r o m t h e m o m e n t i t i s p u r c h a s e d a n d o n l y r e q u i r e s o n e t r a n s a c t i o n w i t h r e t a i l e r s . I n a d d i t i o n t o s a v i n g t i m e , v a r i e t y h a s p r o l i f e r a t e d i n t h e m o d e r n s y s t e m . L a r g e f i r m s c a p t u r i n g e c o n o m i e s o f s i z e a l l o w i n c r e a s e d v a r i e t y a t a r e l a t i v e l y l o w c o s t w h e n i n c o m e s ( a n d t h e o p p o r t u n i t y c o s t o f l a b o r ) a r e h i g h . C o n s u m e r s c a n i n d u l g e i n v a r i e t y a n d t h e l a r g e f i r m s c a n r i s k m i s s i n g t h e m a r k e t o n c e r t a i n p r o d u c t s . T h e c o n s u m e r s i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , b y u s i n g e x t e n s i v e n e g o t i a t i o n w i t h t a i l o r s , c a n s e e q u i t e c l o s e l y t h e c o s t s o f a d d i t i o n a l 2 8 0 v a r i e t y a n d d e c i d e w h e t h e r t h e y w a n t i t . T h i s i s h a r d e r t o d o i n t h e m o d e r n r e t a i l i n g s y s t e m w h e r e d i f f e r e n t q u a l i t i e s a r e b u n d l e d t o g e t h e r i n o n e p r i c e a n d s o l d i n a p o s t e d p r i c e m a r k e t . F u r t h e r m o r e , t h e r e a r e i n d i c a t i o n s t h a t t a i l o r s a d j u s t p r i c e s b a s e d o n t h e c o n s u m e r ' s a b i l i t y t o p a y a n d t h e y o f f e r p a y m e n t t e r m s a s w e l l . T h u s , p o o r e r c o n s u m e r s m a y h a v e b e t t e r a c c e s s t o g a r m e n t m a k i n g w i t h t h i s a r r a n g e m e n t . T h e s t y l e s p r o d u c e d i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a l s o a p p e a r t o b e m o r e c o m p a t i b l e w i t h t h e l o w q u a l i t y o f c l o t h a n d c l o t h i n g . T h e y a r e l o o s e - f i t t i n g a n d l a y e r e d s o t h e u s e o f a g a r m e n t i s e x t e n d e d . T h e r e i s l i t t l e s t r e s s o n t h e s e a m s a n d t h e y c a n e a s i l y b e r e s e w n i f t h e y w e a r o u t . P o i n t 2 : L a b o r I n t e n s i v e v e r s u s L a b o r S a v i n g T e c h n i q u e s o f P r o d u c t i o n T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m c o n s e r v e s o n c a p i t a l a n d m a k e s u s e o f l a b o r . T h e a v e r a g e r u r a l t a i l o r t r a n s f o r m e d 1 3 0 k i l o g r a m s o f c l o t h i n t o c l o t h e s i n 1 9 7 9 , w h i l e t h e a v e r a g e R M C w o r k e r h a n d l e d a b o u t 7 7 0 k i l o g r a m s , m o r e t h a n f i v e t i m e s t h e a m o u n t o f t h e t a i l o r ( S e e C h a p t e r 3 a n d A p p e n d i x 3 f o r t h e s e c a l c u l a t i o n s . ) T h e c o s t o f c a p i t a l p e r w o r k e r w e n t f r o m L E 1 2 4 f o r r u r a l d r e s s m a k e r s t o L E 4 , 0 8 7 f o r w o r k e r s i n t h e l a r g e s t f i r m s . T h e s e c o e f f i c i e n t s a t t h e i n d i v i d u a l l e v e l a g g r e g a t e t o s u b s t a n t i a l d i f f e r e n c e s i n e m p l o y m e n t . I t t o o k a l m o s t 3 1 7 , 0 0 0 t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s t o p r o c e s s 3 4 p e r c e n t o f t h e t o t a l c l o t h u s e d a s g a r m e n t s , w h i l e 3 5 , 0 0 0 w o r k e r s i n t h e R M C f i r m s p r o c e s s e d a b o u t 2 1 p e r c e n t o f t h e t o t a l c l o t h 1 9 7 9 . T h e s e f i g u r e s a r e f o r w o v e n g o o d s o n l y , n o t f o r k n i t t e d g o o d s . 2 8 1 T A B L E 8 . 2 C a p i t a l - L a b o r , O u t p u t - L a b o r , a n d O u t p u t - C a p i t a l R a t i o s f o r S e l e c t e d F i r m - G r o u p s i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r E g y p t , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . R a t i o . . . . . . . . . . . . . . . . C a p i t a l / O u t p u t / O u t p u t / L a b o r e r L a b o r e r C a p i t a l ( K g . / W o r k e r ) ( L E / W o r k e r ) ( K g . / L E ) T a i l o r s : - R u r a l D r e s s m a k e r 1 2 4 1 3 0 1 . 0 5 — R u r a l T a i l o r 1 8 1 1 6 0 . 8 8 R e a d y - m a d e C l o t h e s : - S m a l l 1 , 9 8 1 7 0 0 . 3 5 - M e d i u m 3 , 0 2 6 7 7 0 . 2 5 - L a r g e 4 , 0 8 7 7 7 0 . 1 8 R e t a i l e r s : - S m a l l 5 , 2 5 4 2 , 2 0 0 . 4 2 - M e d i u m 1 3 , 2 4 1 5 , 7 0 0 . 4 3 W e a v i n g : - M e d i u m 3 , 8 4 3 1 , 1 1 0 . 2 9 — P u b l i c S e c t o r x 1 , 0 8 0 x S o u r c e s : O u t p u t - L a b o r , C h a p t e r 3 , T a b l e s 3 . 3 a n d 3 . 4 ; C a p i t a l - L a b o r , A p p e n d i x 3 a n d C h a p t e r 4 ; O u t p u t - C a p i t a l , D e r i v e d 2 8 2 T h e r e t a i l e r s i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a l s o u s e m o r e l a b o r p e r u n i t o f o u t p u t t h a n d o l a r g e r r e t a i l e r s , a s t h e s m a l l r e t a i l e r h a d a v o l u m e o f 2 , 2 0 0 k i l o g r a m s p e r w o r k e r w h i l e t h e m e d i u m f i r m s r e t a i l e d 5 , 7 0 0 k i l o g r a m s p e r w o r k e r . T h e p u b l i c s e c t o r f i r m s u s e d e v e n l e s s l a b o r p e r u n i t o f o u t p u t a t 2 1 , 6 0 0 k i l o g r a m s p e r w o r k e r . O n t h e o t h e r h a n d , t h e c a p i t a l r e q u i r e d p e r l a b o r e r w a s L E 5 , 2 5 4 f o r t h e s m a l l r e t a i l e r , a n d L E 1 3 , 2 4 1 f o r t h e m e d i u m p r i v a t e f i r m . T h e c a p i t a l f i g u r e s a r e n o t k n o w n f o r t h e p u b l i c s e c t o r . I n a d d i t i o n , t h e t r a n s a c t i o n b e t w e e n t h e t a i l o r a n d t h e c o n s u m e r i s m u c h m o r e l a b o r i n t e n s i v e t h a n i n t h e m o d e r n s y s t e m , s o s o m e l a b o r i s b e i n g p r o v i d e d b y t h e c o n s u m e r . C u r r e n t l y m o s t w e a v e r s h a v e g r o w n t o w h e r e e c o n o m i e s o f s i z e h a v e b e e n c a p t u r e d , s o t h i s c o m p a r i s o n i s n o t s o m u c h o f a n i s s u e t h e r e . T o f i n i s h t h i s c o m p a r i s o n , t h o u g h , i t i s r e q u i r e d t h a t l o s s e s i n p r o d u c t i v i t y d u e t o t h e u s e o f l a b o r i n t e n s i v e t e c h n i q u e s b e c o n s i d e r e d a g a i n s t t h e e x t r a c o s t o f c a p i t a l a d d e d t o i m p r o v e p r o d u c t i v i t y , s h o w n i n T a b l e 8 . 2 . I n t h a t t a b l e s e v e r a l d i f f e r e n t r a t i o s a r e p r e s e n t e d f o r s e l e c t e d f i r m - g r o u p s , w h i c h s u m m a r i z e t h e d i s c u s s i o n s i n t h e p r e v i o u s p a r a g r a p h s . T h e m o s t i n t e r e s t i n g c o m p a r i s o n s a r e b e t w e e n t h e R M C a n d t a i l o r i n g f i r m - g r o u p s , a n d t h e d i f f e r e n t s i z e d r e t a i l i n g f i r m s . T h e i n i t i a l c o n c l u s i o n b a s e d o n c a p i t a l - l a b o r r a t i o s w o u l d b e t h a t j o b s c a n e a s i l y b e g e n e r a t e d b y t h e a d d i t i o n o f r e l a t i v e l y s m a l l a m o u n t s o f c a p i t a l u s i n g l a b o r i n t e n s i v e t e c h n i q u e s . T h i s w o u l d b e t r u e f o r b o t h r e t a i l i n g a n d g a r m e n t m a k i n g . H o w e v e r , t h e j o b s h a v e r e l a t i v e l y l o w p r o d u c t i v i t y a s w e l l , w h i c h i s i l l u s t r a t e d b y t h e o u t p u t - l a b o r r a t i o s i n t h e s e c o n d c o l u m n . T h e c a p i t a l - o u t p u t r a t i o s s h o w t h e b a l a n c e o f t h e s e t w o c o n s i d e r a t i o n s . I n a l l c a s e s , t h e l a b o r i n t e n s i v e m e t h o d w i l l s t i l l a d d j o b s a n d o u t p u t a t l e s s c a p i t a l c o s t , a l t h o u g h t h e r e t a i l i n g f i g u r e s a r e v i r t u a l l y i d e n t i c a l . 2 8 3 T h e o u t c o m e s s h o w n i n T a b l e 8 . 2 h i n g e o n a n u m b e r o f a s s u m p t i o n s , w h i c h c a n b e c h a l l e n g e d a n d s h o u l d b e a n a l y z e d i n m o r e d e p t h . T h e e x t r a c o s t o f c a p i t a l p e r w o r k e r i n t h e R M C f i r m s m a y i n f a c t i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y . A g r o w t h o f a b o u t 1 4 p e r c e n t w a s a s s u m e d i n t h e b u d g e t s b e t w e e n t h e s m a l l a n d m e d i u m f i r m s , b u t n o c h a n g e w a s a s s u m e d b e t w e e n t h e m e d i u m a n d l a r g e f i r m s , e v e n t h o u g h t h e c o s t o f c a p i t a l i n c r e a s e d a b o u t o n e - t h i r d . I f t h e r e i s a p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t , t h e d i f f e r e n t s i z e d f i r m s m a y h a v e c l o s e r c a p i t a l - o u t p u t r a t i o s . T h e c a p i t a l p e r l a b o r e r m a y b e o v e r s t a t e d f o r t h e l a r g e r f i r m s , s i n c e t h e r e a r e s o m e q u e s t i o n s a b o u t w h e t h e r t o i n c l u d e p r e s s i n g a n d p a c k a g i n g e q u i p m e n t i n t h e s e m e a s u r e m e n t s . A l s o , m u c h o f t h e s p a c e u s e d b y t h e t a i l o r s h a s l i t t l e o p p o r t u n i t y c o s t a t t a c h e d o r i s s u b s i d i z e d r e n t , s o t h e c o s t s o f b u i l d i n g s a n d l a n d a r e n o t c a l c u l a t e d i n t h e s a m e w a y a s f o r t h e R M C f i r m s . T h e s e v a l u e s a r e a l a r g e p a r t o f t h e t o t a l i n v e s t m e n t f o r R M C f i r m s , f r o m 6 1 p e r c e n t o f t o t a l i n v e s t m e n t i n t h e s m a l l e s t f i r m s t o 3 0 p e r c e n t i n t h e l a r g e s t R M C o p e r a t i o n , s o p u t t i n g t h e s e f i r m s o n e q u a l f o o t i n g w o u l d n a r r o w t h e d i f f e r e n c e s i n t h e c a p i t a l - o u t p u t r a t i o s . F o r r e t a i l i n g , t h e c o s t s o f p u r c h a s i n g s p a c e , a m a j o r c o m p o n e n t o f c a p i t a l , i s a s s u m e d t o b e h i g h e r f o r t h e l a r g e r r e t a i l e r s a t L E 1 , 0 0 0 p e r s q u a r e m e t e r v e r s u s L E 5 0 0 f o r t h e s m a l l e r r e t a i l e r s . A l s o , t h e w o r k i n g c a p i t a l i s a s s u m e d t o b e t h r e e m o n t h s o f i n p u t c o s t s f o r b o t h s i z e s o f f i r m s , w h i l e i n f a c t t h e r e m a y b e s o m e e c o n o m i e s o f s i z e . T h i s m i g h t m e a n t h a t l a r g e r r e t a i l e r s a c t u a l l y p e r f o r m b e t t e r i n t e r m s o f t h e c a p i t a l r e q u i r e d t o d i s t r i b u t e a g i v e n l e v e l o f o u t p u t . O v e r a l l , i t i s p o s s i b l e t o r e v i s e a s s u m p t i o n s t o a r g u e t h a t t h e s m a l l f i r m s a r e u s i n g n e a r l y a s m u c h c a p i t a l a n d m o r e l a b o r t o g e n e r a t e p r o d u c t i o n , w h i c h w o u l d m e a n t h a t t h e y a r e m u c h l e s s a d v a n t a g e o u s t h a n 2 8 4 f i r s t t h o u g h t . H o w e v e r , t h e y a r e u s i n g r e s o u r c e s t h a t a r e m u c h h a r d e r t o a c c e s s a n d h a v e a l o w e r o p p o r t u n i t y c o s t ( T h i s i s d i s c u s s e d f u r t h e r b e l o w . ) 1 T h e l a b o r i n t e n s i v e m e t h o d s o f f e r f e w o p p o r t u n i t i e s f o r i n c r e a s i n g p r o d u c t i v i t y , s i n c e t h e r e i s l i t t l e c a p i t a l a p p l i e d . A d d i n g d e m a n d t o a l l o w s p e c i a l i z a t i o n c a n h e l p i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , a n d c e n t r a l i z e d c u t t i n g o f c l o t h w o u l d d e c r e a s e l o s s e s a n d a l s o c u t t i n g t i m e . I n E g y p t , t h e m o d e r n s y s t e m h a s t h e p o t e n t i a l o f a p p l y i n g m a n y m o d e r n i m p r o v e m e n t s t o i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y , t h e r e b y a l l o w i n g d e c r e a s e d c o s t s a n d i n c r e a s e d w a g e s . I t i s h a r d f o r w a g e s t o r i s e t h r o u g h g a i n s i n p r o d u c t i v i t y i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . P o i n t 3 : M e t h o d s o f C o o r d i n a t i o n T h e c e n t r a l p r o b l e m r e q u i r i n g c o o r d i n a t i o n i n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r i s t h a t r e t a i l e r s n e e d t o o f f e r v a r i e t y t o c o n s u m e r s , b u t t h e r e a r e e c o n o m i e s o f p r o d u c t i o n r u n s i n g a r m e n t m a k i n g a n d w e a v i n g . T h e t w o s y s t e m s h a n d l e t h i s c o o r d i n a t i o n i s s u e i n f u n d a m e n t a l l y d i f f e r e n t w a y s . I n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , t h e s m a l l f i r m i s t h e r u l e , e x c e p t p e r h a p s i n w h o l e s a l i n g . T h e w h o l e s a l e r i s t h e c e n t r a l c o o r d i n a t i n g e n t i t y , w h o t a k e s m a n y d i s p e r s e d d e m a n d s a n d a g g r e g a t e s t h e m i n t o o r d e r s t h a t c a n b e g i v e n t o s m a l l w e a v e r s , a l l o w i n g t h e w e a v e r s t o m a k e r e l a t i v e l y l o n g p r o d u c t i o n r u n s t o r e d u c e t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h v a r i e t y . T h e w h o l e s a l e r d i r e c t s t h e s y s t e m a n d i s a b l e t o v i e w t h e m a r k e t t o a n t i c i p a t e t h e p r o p o r t i o n s o f d i f f e r e n t p r o d u c t s t h a t w i l l b e n e e d e d . A s e c o n d a s p e c t o f t h e c o o r d i n a t i o n o f t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m i s t h a t t h e v a r i e t y , a l m o s t b y d e f i n i t i o n , i s l e s s t h a n i n t h e m o d e r n 2 8 5 s y s t e m . T h e f i n a l p r o d u c t s o l d t o t h e c o n s u m e r i s c l o t h , w h i c h h a s f e w e r q u a l i t i e s e m b o d i e d i n i t t h a n c l o t h i n g , s o t h e c o n s u m e r m a k e s a d e c i s i o n a b o u t f e w e r q u a l i t i e s . T h e a d d i t i o n a l q u a l i t i e s i n t h e g a r m e n t a r e c o n t r o l l e d b y t h e f i n a l c o n s u m e r h e r s e l f , b y h a v i n g t h e t a i l o r s ' p r o d u c t i o n c o o r d i n a t e d b y t h e f i n a l c o n s u m e r . S t i l l , e v e n w i t h t h i s a d d e d p o i n t o f c o o r d i n a t i o n , t h e r e i s l e s s v a r i e t y i n t h e s y s t e m b e c a u s e t h e r e a r e f e w e r s p e c i a l t y m a c h i n e s , t h e w h o l e s a l e r s m u s t r e l y o n t r a d i t i o n t o d e t e r m i n e c l o t h m i x , a n d t h e c o n s u m e r a n d t a i l o r a r e r e t i c e n t t o t r y n e w f a s h i o n s w i t h r e l a t i v e l y e x p e n s i v e p i e c e s o f c l o t h . M o r e o v e r , v a r i e t y i s n o t p a r t o f t r a d i t i o n a l e x i s t e n c e a n d t h e r e f o r e n o t m u c h i s e x p e c t e d . A f i n a l a s p e c t o f t h e c o o r d i n a t i o n o f t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m i s t h a t t h e t r a n s a c t i o n b e t w e e n t h e t a i l o r a n d t h e f i n a l c o n s u m e r g e n e r a t e s m u c h i n f o r m a t i o n a b o u t t h e c o s t s o f a d d i t i o n a l q u a l i t i e s , w h i c h a r e i m p o r t a n t t o c o n s u m e r s w i t h l o w i n c o m e . T h i s c o m e s a t s o m e e x p e n s e t h o u g h , s i n c e t h e r e i s m u c h t i m e i n v o l v e d i n t h e t r a n s a c t i o n . T h e e a r l y e n t r y o f t h e c o n s u m e r i n t o t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s a f f e c t s t h e a m o u n t o f c l o t h r e q u i r e d p e r g a r m e n t b e c a u s e t h e r e a r e l o s s e s t a k e n b y t h e c l o t h r e t a i l e r s a n d t h e t a i l o r s m u s t u s e e x t r a c l o t h c o m p a r e d t o t h e b u l k c u t t i n g d o n e i n t h e m o d e r n s y s t e m . A l s o , b e c a u s e t h e c o n s u m e r p u r c h a s e s t h e c l o t h , t h e r e i s a l a c k o f i n f o r m a t i o n f l o w i n g b e t w e e n t h e p r o d u c e r s a n d d i s t r i b u t o r s o f c l o t h a n d t h e p r o d u c e r s o f c l o t h i n g . T h e m o d e r n s y s t e m h a s a d i f f e r e n t c o o r d i n a t i o n p r o c e s s . T h e r e a r e l a r g e f i r m s i n m o s t o f t h e s t a g e s o f p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n a n d t h e w h o l e s a l e r o f t e n i s n o t a s e p a r a t e e n t i t y . T h e f i r m s h a v e b e c o m e l a r g e e n o u g h s o t h a t m o s t o r d e r s t o w e a v e r s o r R M C p r o d u c e r s a r e s u c h t h a t t h e y c a p t u r e t h e e c o n o m i e s o f s i z e i n t h e p r o d u c t i o n o f c l o t h a n d c l o t h i n g . T h e y c a n i n c o r p o r a t e t h e w h o l e s a l i n g f u n c t i o n i n t o t h e i r n o r m a l r e l a t i o n s 2 8 6 w i t h o t h e r p r o d u c i n g f i r m s . T h u s w e a v e r s c a n d e a l d i r e c t l y w i t h R M C f i r m s a n d p r o d u c e a t l o w c o s t b e c a u s e t h e R M C p r o d u c e r w i l l n e e d l a r g e e n o u g h a m o u n t s o f e a c h c l o t h t o a l l o w l a r g e p r o d u c t i o n r u n s . T h e r e w i l l s t i l l b e s o m e n e e d f o r t h e w h o l e s a l e r t o s e l l t o s m a l l e r f i r m s a n d t o d i s t r i b u t e o v e r p r o d u c t i o n o r t h e n o n — o r d e r e d p r o d u c t i o n o f w e a v e r s . T h e f i n a l p r o d u c t f r o m t h e m o d e r n s y s t e m , t h e g a r m e n t , i s s o l d t h r o u g h a p o s t e d p r i c e m a r k e t i n r e t a i l s t o r e s t o f i n a l c o n s u m e r s . I t e m b o d i e s a g r e a t m a n y q u a l i t i e s , s u c h a s s t y l e s , s i z e s a n d c o l o r s , o n w h i c h t h e c o n s u m e r m u s t m a k e a d e c i s i o n . G i v e n t h e m a n y q u a l i t i e s a n d t h e n a t u r e o f t h e m a r k e t , i t i s d i f f i c u l t t o k n o w o n w h a t b a s i s t h e c o n s u m e r i s m a k i n g a c h o i c e . T h u s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e c o n s u m e r a n d t h e p r o d u c i n g f i r m s i s m o r e d i f f i c u l t t o d i s c e r n . T h i s b e c o m e s e v e n m o r e p r o n o u n c e d a s t h e a m o u n t o f f a s h i o n a n d v a r i e t y d e m a n d e d b y t h e c o n s u m e r i n c r e a s e s . P r o m o t i o n , a d v e r t i s i n g , e x p e r i m e n t i n g w i t h i n v e n t o r i e s , a n d m a r k e t r e s e a r c h b e c o m e n e c e s s a r y i n t h e m o d e r n s y s t e m , a s w e l l a s a n a b i l i t y t o m a k e m i s t a k e s . E s t a b l i s h i n g s i z e s a l l o w s c o n s u m e r s a n d r e t a i l e r s t o k n o w w h a t i s r e q u i r e d w i t h a m i n i m u m o f d i s c u s s i o n . T h e r e f o r e , t h e c o o r d i n a t i o n i s a c h i e v e d , w i t h s o m e l i m i t a t i o n s , b y s e t t i n g s t a n d a r d s t o i d e n t i f y t h e q u a l i t i e s . I n f o r m a t i o n i s t h u s a u t o m a t i c a l l y f e d b a c k i n t o t h e s y s t e m w h e n a g a r m e n t i s o r d e r e d . W h i l e t h e r e i s l e s s i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e c o n s u m e r s ' p r e f e r e n c e s a n d m o r e t o t r y t o u n d e r s t a n d , t h e r e i s b e t t e r c o o r d i n a t i o n b e t w e e n t h e c l o t h m a n u f a c t u r e r s a n d t h e R M C p r o d u c e r s , s o t h e c o m p a t a b i l i t y o f c l o t h a n d c l o t h i n g s h o u l d b e b e t t e r . A l s o , a s s h o w n i n C h a p t e r 4 , t h e f i r m ' s a b i l i t y t o c o o r d i n a t e l a r g e o r d e r s l e a d s t o l o w e r i n p u t c o s t s t h r o u g h b u l k o r d e r i n g a n d a l s o r e d u c e s l o s s e s o f c l o t h i n g a r m e n t p r o d u c t i o n . T h e c o s t o f w h o l e s a l i n g i s r e d u c e d b e c a u s e i t i s d o n e w i t h l e s s r e s o u r c e s . T h u s , t h e d i f f i c u l t i e s i n i d e n t i f y i n g c o n s u m e r 2 8 7 p r e f e r e n c e s l e a d s t o s o m e l a r g e r c o s t s , b u t t h e c o o r d i n a t i o n t h r o u g h l o n g e r t e r m r e l a t i o n s h i p s a n d l a r g e r o r d e r s i z e s f r o m l a r g e r f i r m s l e a d s t o s o m e s a v i n g s . T h e r e a r e s o m e d i f f e r e n c e s i n h o w c o o r d i n a t i o n i s e f f e c t e d i n t h e d i f f e r e n t c h a n n e l s w i t h i n t h e m o d e r n s y s t e m . T h e w h o l e s a l e r i s s t i l l u s e f u l i n t h e s m a l l R M C c h a n n e l b u t h a s d i s a p p e a r e d f r o m t h e l a r g e R M C c h a n n e l , e x c e p t t o s e l l c l o t h p r o d u c e d b y l a r g e a n d m e d i u m w e a v e r s i n t o t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . T h e p u b l i c s e c t o r i s c o o r d i n a t e d e x t e n s i v e l y t h r o u g h v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a n d a l s o t h r o u g h o u t s i d e a d m i n i s t r a t i v e c o n t r o l ; b e c a u s e o f i t s i m p o r t a n c e , t h e d e c i s i o n s a n d a c t i o n s i t t a k e s w i l l a f f e c t t h e r e s t o f t h e s u b s e c t o r i n i m p o r t a n t w a y s . A s i g n i f i c a n t b y - p r o d u c t o f t h e m e c h a n i s m s o f c o o r d i n a t i o n u s e d i n t h e t w o s y s t e m s i s f o u n d i n t h e w a y t h a t c o s t s a r e a g g r e g a t e d u p t o t h e f i n a l c o n s u m e r . T h e a b i l i t y t o c o o r d i n a t e b e t w e e n l a r g e f i r m s s a v e s t h e c o s t o f t h e w h o l e s a l e r . A l t e r n a t i v e l y , t h e a b i l i t y t o g e t t h e c o n s u m e r i n t o t h e p r o c e s s e a r l i e r a l l o w s l o w e r c o s t t a i l o r i n g t o b e u s e d a n d c l o t h i n g r e t a i l i n g t o b e s k i p p e d . T h e d i f f e r e n t c o m b i n a t i o n s o f s a v i n g s a n d c o s t s i n c u r r e d i s b a s e d p a r t l y o n t h e a b i l i t y t o c o o r d i n a t e t h e s y s t e m s d i f f e r e n t l y . T h e c o s t s w e r e e x a m i n e d i n d e t a i l i n C h a p t e r 4 , S e c t i o n 4 . 3 . P o i n t 4 : H a n d l i n g R i s k i n t h e S y s t e m T h e v a r i e t y r e q u i r e d a n d f i c k l e n e s s o f t h e c o n s u m e r a r e n o t o r i o u s f e a t u r e s o f m o s t t e x t i l e s u b s e c t o r s , f e a t u r e s w h i c h m a k e f o r c o n s i d e r a b l e r i s k i n t h e s y s t e m . I n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , c o n s u m e r s a n d p r o d u c e r s a r e m o r e r i s k a d v e r s e s i n c e t h e y a r e s m a l l e r f i r m s w h o h a v e l i t t l e m a r g i n f o r e r r o r , o r t h e y a r e c o n s u m e r s w h o a r e g e n e r a l l y p o o r . T h e y u s e 2 8 8 s e v e r a l s t r a t e g i e s t o a c c o m o d a t e t h i s r i s k i n t h e f a c e o f a d v e r s i t y . T h e f i r s t i s t r a d i t i o n , d i s c u s s e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n , w h i c h l e n d s p r e d i c t a b i l i t y . A l s o , t h e c o n s u m e r v o i c e s h e r p r e f e r e n c e s p r i o r t o m a k i n g u p t h e g a r m e n t , s o t h a t p r o d u c t i o n i s o n d e m a n d , a n d t h e f i r m s f a c e r e l a t i v e l y l e s s r i s k b e c a u s e t h e y d o n o t c o m m i t t o p r o d u c t l i n e s b e f o r e m a k i n g a s a l e . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m t h u s u s e s o r g a n i z a t i o n a l a l t e r n a t i v e s a n d c h o i c e s a b o u t t h e a m o u n t o f v a r i e t y t o r e d u c e t h e c o s t s o f r i s k . T h e y p r o b a b l y d o n o t h a n d l e r i s k t h r o u g h t h e u s e o f p r i c e p r e m i u m s , b u t u s e o r g a n i z a t i o n a l a r r a n g e m e n t s t h a t r e d u c e t h e l e v e l t h r o u g h o u t t h e s y s t e m . T h e m o d e r n s y s t e m a p p r o a c h e s r i s k m u c h d i f f e r e n t l y . W i t h v a r i e t y b e i n g g r e a t e r , t h e r e i s m o r e p o t e n t i a l f o r r i s k b u t t h e l a r g e r f i r m s a r e b e t t e r a b l e t o h a n d l e i t . T h e m o d e r n s y s t e m f i r m i s a " G o i n g C o n c e r n , " a n d c a n r e t a i n p r o f i t s t o p r e p a r e f o r t h e p o o r y e a r . K e e p i n g c l o s e t r a c k o f p r o f i t s w i l l a l l o w t h e f i r m s t o a s s e s s a p p r o p r i a t e r i s k p r e m i u m s t o h a n d l e t h e i n c r e a s e d r i s k i n t h e m o d e r n s y s t e m . A l s o , t h i s h i g h e r l e v e l o f r i s k i s r e d u c e d t h r o u g h t h e s i z e o f t h e f i r m a n d i t s v i e w o f t h e m a r k e t . T h e m o d e r n f i r m s ‘ s c u s t o m e r b a s e i s a l a r g e r " s a m p l e " o f t h e p o p u l a t i o n t h a n i s a s m a l l e r f i r m ' s , s o t h e v a r i a n c e a n d h e n c e r i s k t h e y f a c e w i l l b e r e d u c e d s i n c e t h e y c a n s e e t h e a c t u a l p o p u l a t i o n b e t t e r . P o i n t 5 : R e s o u r c e s R e q u i r e d i n t h e T w o S y s t e m s T h e t w o s y s t e m s u s e d i f f e r e n t r e s o u r e s i n d i f f e r i n g a m o u n t s . T h e c o s t s o f p r o d u c t i o n a r e d e p e n d e n t i n g r e a t p a r t o n t h e r e l a t i v e s c a r c i t y o f t h e r e s o u r c e s u s e d . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m u s e s p o c k e t s o f r e s o u r c e s t h a t a r e h a r d t o a c c e s s a n d w o u l d o t h e r w i s e b e u n u t i l i z e d , w h i l e t h e m o d e r n s y s t e m r e q u i r e s r e s o u r c e s t h a t a r e i n g r e a t e r d e m a n d . T h e s m a l l 2 8 9 s a v i n g s p u t i n t o a s e w i n g m a c h i n e o r i n t o i n v e n t o r y , a n d t h e u s e o f h o m e w o r k s p a c e r e p r e s e n t r e s o u r c e s t h a t w o u l d b e m i s s e d i f t h e m o d e r n s y s t e m w e r e t h e m o r e p r e v a l e n t s y s t e m . T h e r e q u i r e m e n t s o f t h e m o d e r n s y s t e m f o r m a n a g e m e n t e x p e r t i s e a n d b l o c k s o f c a p i t a l o r s p a c e a r e l a r g e r e l a t i v e t o t h e c u r r e n t r e s o u r c e s i n E g y p t . A s t h e c o s t o f S p a c e i n c r e a s e s , t h i s b e c o m e s a l a r g e r d i s a d v a n t a g e f o r t h e m o d e r n s y s t e m . T h e c o o r d i n a t i o n a n d s i z e o f t h e f i r m s i n t h e m o d e r n s y s t e m a l l o w s c e r t a i n r e s o u r c e s t o b e u s e d i n s m a l l e r a m o u n t s . T h e t r a n s a c t i o n s a n d d i s t r i b u t i o n c o s t s i n t h e m o d e r n s y s t e m a r e l e s s t h a n i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , e s p e c i a l l y w h e n l a b o r c o s t s a r e h i g h . W h i l e t h e m o d e r n s y s t e m d o e s o f t e n r e q u i r e s c a r c e r e s o u r c e s i t d o e s c o n s e r v e o n o t h e r s , e s p e c i a l l y i n t h e u s e o f c l o t h a n d t h e c o n s u m e r ’ s t i m e . T h e q u e s t i o n o f w h i c h s y s t e m i s l e a s t c o s t l y t h e n t u r n s o n t h e q u e s t i o n s o f t h e c o s t s o f t h e d i f f e r e n t c o m b i n a t i o n s o f r e s o u r c e s u s e d i n t h e t w o s y s t e m s . ( T h e c u r r e n t s i t u a t i o n h a s b e e n a n a l y z e d i n T a b l e 4 . 2 3 , w h i c h s h o w s t h e t o t a l d e l i v e r e d c o s t b y c h a n n e l . I t i s r e p r o d u c e d i n T a b l e 9 . 1 a s w e l l . F u r t h e r m o r e , c r o s s o v e r p o i n t s f o r t o t a l d e l i v e r e d c o s t s b a s e d o n d i f f e r e n t s c e n a r i o s o f r e l a t i v e p r i c e s c o u l d b e c o n s t r u c t e d f r o m t h e b u d g e t s . ) 8 . 3 S t r e n g t h s a n d W e a k n e s s e s o f t h e T r a d i t i o n a l a n d M o d e r n S y s t e m s w i t h t h e p r e v i o u s p i c t u r e i n m i n d t h e s t r e n g t h s o f e a c h s y s t e m c a n b e s k e t c h e d . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m q u i t e c l e a r l y c a n g e n e r a t e j o b s i f i t e x p a n d s . I t a l s o p r o v i d e s i m p o r t a n t o p t i o n s i n a l o w i n c o m e e c o n o m y , s i n c e c o n s u m e r s c a n m i n i m i z e c o s t s o f c l o t h i n g t h r o u g h h o m e p r o d u c t i o n . T h e t h i r d s t r e n g t h i s t h a t i t m a k e s u s e o f l o w - c o s t r e s o u r c e s t o p r o d u c e a l a r g e p a r t o f t h e c l o t h i n g p r o d u c t i o n i n E g y p t . C o n v e r s e l y , i t u s e s 2 9 0 e x c e s s c l o t h i n t h e p r o c e s s , o f f e r s f e w e r w a y s t o i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y a n d r a i s e w a g e s , a n d i s n o t a b l e t o o f f e r t h e k i n d s o f p r o d u c t s t h a t c a n b e c o m e e x p o r t s . A s A p p e n d i x 4 s h o w s , t h e t a i l o r s a r e e c o n o m i c a l l y m o r e e f f i c i e n t g i v e n c e r t a i n a s s u m p t i o n s , s o t h e r e i s s o m e q u a n t i f i c a t i o n o f t h e i r u s e o f l o w - c o s t r e s o u r c e s . T h e m o d e r n s y s t e m w o r k s i n t h e o p p o s i t e w a y . A r e l a t i v e l y f e w l a b o r e r s h a v e h i g h p r o d u c t i v i t y j o b s , o r a t l e a s t t h a t p o t e n t i a l l y h a v e h i g h p r o d u c t i v i t y . A l a r g e v a r i e t y o f p r o d u c t s a r e o f f e r e d , w h i c h m a y n o t b e a g r e a t s t r e n g t h e x c e p t t h a t i t i n c r e a s e s t h e p o t e n t i a l f o r e x p o r t i n g . I t u s e s r e s o u r c e s w i t h h i g h o p p o r t u n i t y c o s t s , s u c h a s l a r g e b l o c k s o f c a p i t a l , r e t a i l i n g s p a c e , i m p o r t e d m a c h i n e r y , a n d m a n a g e r i a l t a l e n t . T h e m o d e r n s y s t e m a l s o p r o v i d e s a b e n e f i t w i t h p o s i t i v e e x t e r n a l i t i e s i n t h a t i t o f f e r s o n e o f t h e m a i n t r a i n i n g g r o u n d s f o r m a n a g e r s b e c a u s e i t r e p r e s e n t s o n e o f t h e l a r g e s t p r i v a t e i n d u s t r i e s i n t h e c o u n t r y . 8 . 4 E v a l u a t i n g t h e C u r r e n t a n d F u t u r e P e r f o r m a n c e o f t h e S u b s e c t o r T h e p e r f o r m a n c e o f t h e s u b s e c t o r s h o u l d b e c o n s i d e r e d a g a i n s t t h e c r i t e r i a o f e f f i c i e n c y , m e a n i n g a c h i e v i n g l o w — c o s t p r o d u c t i o n g i v e n c u r r e n t p r i c e r e g i m e s , i n s t i t u t i o n s a n d i n c o m e d i s t r i b u t i o n ; a n d a l s o a g a i n s t t h e c r i t e r i a o f e q u i t y , e m p l o y m e n t , a n d p r o g r e s s i v e n e s s . P r o g r e s s i v e n e s s f o c u s e s o n t h e d y n a m i c m o v e m e n t o f t h e s u b s e c t o r , i n h o w i t a d a p t s t o t e c h n o l o g y c h a n g e , h o w t h e a c t o r s i n c o n t r o l o f t h e s y s t e m a r e a d a p t i n g t o c h a n g e s i n p r i c e s a n d d e m a n d s , a n d h o w w e l l c o n s u m e r p r e f e r e n c e s a r e b e i n g m e t . 2 9 1 8 . 4 . 1 A s s e s s i n g C u r r e n t P e r f o r m a n c e o f t h e S u b s e c t o r T h e r e a r e c u r r e n t l y m a n y g o o d a s p e c t s o f p e r f o r m a n c e i n t h e s y s t e m . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m i s p r o v i d i n g j o b s w h i c h c u r r e n t l y h a v e d e c e n t r e m u n e r a t i o n . I t a l s o p r o v i d e s l o w - c o s t p r o d u c t i o n t h r o u g h i t s u s e o f c h e a p r e s o u r c e s a n d b y o f f e r i n g a n o p t i o n t o c h o o s e h o m e p r o d u c t i o n o f g a r m e n t s . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a l s o m a k e s a p o s i t i v e e q u i t y p e r f o r m a n c e b e c a u s e o f t h e e x t e n s i v e n u m b e r o f j o b s o f f e r e d t o m a n y p e o p l e w i t h f e w o t h e r o p p o r t u n i t i e s . T h e t r a n s a c t i o n b e t w e e n t a i l o r s a n d c o n s u m e r s s e e m s t o t a k e i n t o a c c o u n t c o n s u m e r ' s i n c o m e , w i t h t h e p r i c e s a d j u s t e d b a s e d o n l o c a l v a r i a t i o n s i n i n c o m e . F i n a l l y , t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m f i t s t h e c o n s u m e r s ' a n d p r o d u c e r s ' n e e d s f o r r i s k a v e r s e p r a c t i c e s i n t h e w a y i t i s o r g a n i z e d . T h e m o d e r n s y s t e m a p p e a r s a t f i r s t t o h a v e f e w e r g o o d p e r f o r m a n c e a t t r i b u t e s . T h e y d o o f f e r t h e o p t i o n s o f v a r i e t y i n R M C p r o d u c t s a n d s o m e w h a t h i g h e r q u a l i t y p r o d u c t s t h a n t a i l o r s , w h i c h i s a p p r o p r i a t e t o a s m a l l b u t g r o w i n g g r o u p i n t h e s o c i e t y . B e s i d e s o f f e r i n g v a r i e t y , t h e p o t e n t i a l e x i s t s f o r t h e m o d e r n s y s t e m t o b e c o m e l o w e r c o s t p r o d u c e r s t h a n t h e t a i l o r s b e c a u s e t h e y c a n i m p r o v e t h e i r c u r r e n t l y v e r y l o w p r o d u c t i v i t y . M o d e s t i m p r o v e m e n t s c o u l d m a k e t h e i r p r i c e s m o r e c o m p e t i t i v e w i t h m a n y t a i l o r s , a l t h o u g h w i t h f e w e r d r e s s m a k e r s . T h e y a r e a l s o a m a n a g e r i a l t r a i n i n g g r o u n d a n d o f f e r t h e p o t e n t i a l f o r e x p o r t s . M o r e o v e r , t h e m o d e r n s y s t e m u s e s l e s s c l o t h , w h i c h r e p r e s e n t s t h e c o n s e r v a t i o n o f s e v e r a l r e s o u r c e s t h a t h a v e h i g h o p p o r t u n i t y c o s t s , t h e c h e m i c a l s u s e d i n s y n t h e t i c s a n d t h e l a n d u s e d t o g r o w c o t t o n . T h e r e a r e s e v e r a l i n h e r e n t p r o b l e m s i n e a c h s y s t e m . T h e e x c e s s u s e o f c l o t h i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m r e s u l t s i n p o o r p e r f o r m a n c e , a n d t h e l i m i t e d a b i l i t y o f t h e s e f i r m s t o i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y a l s o m e a n s 2 9 2 t h a t t h e r e w i l l n o t b e i n c r e a s i n g i n c o m e s f o r p r o d u c e r s w i t h o u t i n c r e a s e s i n d e m a n d . T h e q u a l i t y o f t h e p r o d u c t a p p e a r s t o b e l o w , a n d t h e a b i l i t y t o o r g a n i z e t h e i n d u s t r y t o e x p o r t i s l i m i t e d . T h e u s e o f s c a r c e r e s o u r c e s , s u c h a s l a r g e b l o c k s o f c a p i t a l , a n d i n c r e a s e d u s e o f r e t a i l i n g s p a c e , m a k e t h e m o d e r n s y s t e m a p o o r p e r f o r m e r w h e n t h e m a i n o u t p u t g o e s t o l o w v a l u e d l o c a l p r o d u c t i o n . V i e w e d f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e m a c r o e c o n o m y , p e r h a p s t h e m a i n c u r r e n t p r o b l e m s a r e t h e l a c k o f e x p o r t s i n t h e m o d e r n s y s t e m a n d t h e e x t e n s i v e s u b s i d i e s t h a t g o i n t o b o t h s y s t e m s t h r o u g h t h e p o p u l a r s u p p l y p r o g r a m a n d t h e s u b s i d i e s t o p u b l i c f i r m s . ( T h e p o p u l a r s u p p l y p r o g r a m w a s a b o u t L E 1 1 7 m i l l i o n i n 1 9 8 2 . ) T h e e x t r a i n p u t s u s e d i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a n d t h e h i g h c o s t d e v e l o p m e n t a l r e s o u r c e s u s e d i n t h e m o d e r n s y s t e m a r e s e c o n d a r y b u t s i g n i f i c a n t p r o b l e m s . P e r h a p s t h e b i g g e s t p r o b l e m s h a v e t o d o w i t h p r o g r e s s i v e n s s , i n t h e w a y t h a t t h e s y s t e m m i g h t e v o l v e . T h e e m p l o y m e n t c o n s e q u e n c e s o f t h e l o s s o f t h e t a i l o r t o t h e R M C i n d u s t r y w e r e s h o w n i n C h a p t e r 7 . U n d e r p e s s i m i s t i c a s s s u m p t i o n s t h e n e t d i f f e r e n c e i n j o b s c r e a t e d a r e i m m e n s e , a t a b o u t 1 , 0 0 0 , 0 0 0 j o b s . T h u s i t i s i m p o r t a n t t h a t t h e R M C i n d u s t r y e x p a n d o n l y w h e n i t i s a p p r o p r i a t e , w h e n t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s h a v e o t h e r o p p o r t u n i t i e s f o r d e c e n t r e m u n e r a t i o n , a n d w h e n t h e c o s t o f R M C p r o d u c t i o n i s l o w e r t h a n t h e t o t a l d e l i v e r e d c o s t o f t h e t a i l o r . T h e s e c o n d m a j o r i s s u e r e l a t i n g t o t h e d y n a m i c s a s s o c i a t e d w i t h p r o g r e s s i v e n e s s i s t h e i m a g e t h a t t h e p u b l i c s e c t o r h a s o f i t s f u t u r e r o l e a n d t h e c o n s e q u e n c e s f o r p e r f o r m a n c e i n t h e s y s t e m . T h e s e f i r m - g r o u p s a r e m a j o r p o i n t s o f c o n t r o l i n t h e s u b s e c t o r a n d h o w t h e y t a k e a d v a n t a g e o f t h a t c o n t r o l h a s m a n y i m p l i c a t i o n s . T w o i s s u e s f o r p e r f o r m a n c e , d e r i v e d f r o m t h i s a s s e s s m e n t o f t h e s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s o f e a c h s y s t e m , a r e d i s c u s s e d i n m o r e d e t a i l i n 2 9 3 t h e n e x t t w o s e c t i o n s . T h e f i r s t d i s c u s s i o n f o c u s e s o n t h e p o s s i b i l i t y o f n e g a t i v e p e r f o r m a n c e f r o m t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r t o a m o d e r n s y s t e m b e f o r e i t s t i m e . T h e n e x t s e c t i o n e x a m i n e s t h e k i n d s o f i n f l u e n c e s t h e p u b l i c s e c t o r h a s o n t h e s u b s e c t o r , g i v e n i t s c o n t r o l o v e r m a n y f u n c t i o n s . 8 . 4 . 2 T h e P o s s i b l e I n t r o d u c t i o n o f t h e M o d e r n S y s t e m B e f o r e i t s T i m e T h i s r e s e a r c h h a s i d e n t i f i e d s e v e r a l r e a s o n s t h a t t h e m o d e r n s y s t e m , a n d e s p e c i a l l y t h e m o d e r n R M C f i r m , m a y b e c o m e d o m i n a n t b e f o r e i t s t i m e a n d f o r c e t h e t r a n s i t i o n t o o c c u r b e f o r e i t s h o u l d . T h e c o r r e c t t i m e w o u l d b e w h e n t h e m o d e r n s y s t e m c a n p r o v i d e t h e s a m e v a r i e t y a t l o w e r c o s t t h a n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , o r m o r e v a r i e t y t h a t c o n s u m e r s w a n t , t a k i n g t h e l o s s o f m a n y j o b s i n t o a c c o u n t . T h i s s e c t i o n w i l l o u t l i n e t h e m a i n f a c t o r s t h a t m i g h t e n c o u r a g e R M C f i r m s t o e x p a n d f a s t e r t h a n c o n s u m e r s w a n t o r t e c h n o l o g i c a l a d v a n t a g e m i g h t w a r r a n t . T h e f i r s t s e t o f f a c t o r s , a n d i n m a n y w a y s t h e m o s t d i r e c t , a r e s e v e r a l r e g u l a t i o n s i n e x i s t e n c e . T h e r e g u l a t i o n s o n t h e m a r k u p o f c l o t h b u t n o t R M C p r o d u c t s a t r e t a i l w i l l a l l o w r e t a i l e r s t o s e t t h e p r i c e f o r R M C p r o d u c t s t o m a x i m i z e t h e i r p r o f i t s , b u t n o t f o r c l o t h . W h i l e t h e d e m a n d i s s t i l l o v e r w h e l m i n g l y f o r c l o t h , s o r e t a i l e r s c a n n o t c h a n g e q u i c k l y , a t t h e m a r g i n t h e y w i l l t r y t o i n t r o d u c e a n d p r o m o t e r e a d y — m a d e c l o t h e s s i n c e t h e y c a n c h o o s e p r i c e s w i t h l e s s c o n s t r a i n t . S e c o n d l y , t h e a b i l i t y o f n e w f i r m s t o r e g i s t e r u n d e r t h e L a w 4 3 s t a t u s a l l o w s t h e m t o a v o i d m a n y l a b o r r e g u l a t i o n s , g e t t a x h o l i d a y s , a n d p u r c h a s e i m p o r t e d i n p u t s w i t h f e w e r r e s t r i c t i o n s ( S e e C h a p t e r 6 , S e c t i o n 6 . 3 . ) T h i s p r e f e r e n t i a l s t a t u s h a s a l l o w e d E g y p t i a n f i r m s t o t a k e a d v a n t a g e o f a b e t t e r e n v i r o n m e n t w h e n t h e y c o n s i d e r e x p a n s i o n . ( W h i l e 2 9 4 d e s i g n e d t o e n c o u r a g e f o r e i g n f i r m s , s e v e n t y p e r c e n t o f t h e t o t a l i n v e s t m e n t i n L a w 4 3 p r o j e c t s i s f r o m E g y p t i a n s o u r c e s ( N a t i o n a l B a n k o f E g y p t , 1 9 8 5 , p . 2 5 6 . ) ) S i n c e t h e w e a v i n g a n d s p i n n i n g i n d u s t r i e s a p p e a r t o h a v e m o r e s a t u r a t e d m a r k e t s t h a n t h e R M C i n d u s t r y d o e s , e s p e c i a l l y w h e n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m i s i g n o r e d , a l a r g e p a r t o f t h i s e x p a n s i o n w i l l p r o b a b l y b e a i m e d a t t h e R M C i n d u s t r i e s ; i f a n u m b e r o f t h e f o l l o w i n g f a c t o r s a r e t r u e , t h i s w i l l i n c r e a s e t h e t e n d e n c y t o w a r d o v e r e x p a n s i o n o f t h e i n d u s t r y . A f i n a l s e t o f r e g u l a t i o n s t h a t m a y p r o m o t e a p r e m a t u r e t r a n s i t i o n t o t h e m o d e r n s y s t e m i s t h e t a r i f f s t r u c t u r e , w h i c h a l l o w s l o c a l f i r m s t o e a r n h i g h e r p r o f i t s s i n c e t h e e f f e c t i v e r a t e s o f p r o t e c t i o n a r e h i g h . T h i s i s d i f f i c u l t t o a s s e s s i n t h e E g y p t i a n r e g u l a t o r y e n v i r o n m e n t , w h i c h i s c o m p r i s e d o f m a n y o f f s e t t i n g p o l i c i e s . F r o m t h e a c c o u n t i n g r a t i o s o f s h a d o w p r i c e s t o m a r k e t p r i c e s e s t i m a t e d b y t h e W o r l d B a n k , t h e n e t e f f e c t s o f t h e s e p o l i c i e s c a n b e r o u g h l y s e n s e d ( S e e A p p e n d i x 4 . ) M a n y o f t h e t e x t i l e p r o d u c t s s e e m t o b e s u b s i d i z e d b y o v e r 5 0 p e r c e n t , b u t o t h e r s s e e m t o b e p r o t e c t e d t o a l m o s t t h e s a m e d e g r e e ( W o r l d B a n k , 1 9 8 3 , p p . 3 9 0 - 3 9 2 . ) A t l e a s t f o r s o m e R M C p r o d u c t s , t h e r e i s p r o t e c t i o n a n d p r e s u m a b l y e x c e s s p r o f i t s e a r n e d . P r o t e c t i o n r e d u c e s d e m a n d a n d w o u l d s l o w t h e t r a n s i t i o n , b u t t h e g r e a t e r p r o f i t s a l l o w m o r e a d v e r t i s i n g a n d i n v e s t m e n t , a n d t o t h e d e g r e e t h a t t h i s i s e f f e c t i v e , i t w o u l d h a s t e n t h e t r a n s i t i o n . T h e p r e c i s e n e t e f f e c t w o u l d b e h a r d t o d e t e r m i n e . A f i n a l r e g u l a t o r y i m p a c t i s t h e e x i s t e n c e o f t h e p u b l i c s e c t o r c o o r d i n a t i o n a m o n g f i r m s . T h e f i r m s i n t h e p u b l i c s e c t o r a r e d o m i n a n t i n a l l i n d u s t i e s e x c e p t f o r R M C p r o d u c t i o n , a n d t h e i r a c t i o n s a r e c o o r d i n a t e d t h o u g h e x t e n s i v e c o n t r o l . T h e y a r e a b l e t o m a k e d e c i s i o n s a b o u t h o w t h e p u b l i c s e c t o r s h o u l d e x p a n d . I n p a r t i c u l a r , t h e r e t a i l e r s 2 9 5 h a v e c o m m a n d o v e r h a l f o f t h e m a r k e t a n d c a n i n f l u e n c e t h e a m o u n t o f R M C p r o d u c t s t h a t a r e p r o v i d e d t o t h e s y s t e m . T h e i r i m a g e t h e n p a r t l y d e t e r m i n e s h o w f a s t t h e t r a n s i t i o n o c c u r s . A l s o , t h e c o n t r o l o f t h e s p i n n i n g i n d u s t r y b y t h e p u b l i c s e c t o r g i v e s t h e m t o t a l c o n t r o l o v e r w h a t i s p r o b a b l y t h e m o s t c r i t i c a l i n p u t i n t h e s u b s e c t o r . A s e c o n d s e t o f i s s u e s t h a t m a y b e c a u s i n g a p r e m a t u r e t r a n s i t i o n i s t h e r e l a t i v e s i z e a n d p r o f i t a b i l i t y o f t h e R M C f i r m s . T h e b u l k o f t h e R M C p r o d u c t i o n i s c o n t r o l l e d b y l a r g e a n d m e d i u m f i r m s , w h i c h a r e p r o f i t a b l e , c o n t r o l l e d b y f a m i l i e s o r m a n a g e r s t h a t a r e s o p h i s t i c a t e d , a n d a r e c a p a b l e o f d e s i g n i n g m o d e r n p r o m o t i o n a l t a c t i c s . T h e f i r m s a r e l a r g e p a r t l y b e c a u s e t h e r e w a s a s m a l l n i c h e f o r R M C f i r m s f o r m a n y y e a r s , s e r v i c i n g f o r e i g n d e p a r t m e n t s t o r e s a n d t h e m i l i t a r y , a n d a l s o b e c a u s e t h e m o r e r e c e n t f i r m s h a v e b e e n s t a r t e d u n d e r t h e L a w 4 3 r e g u l a t i o n s w i t h o u t s i d e i n v e s t o r s a n d w h o s t a r t e d a t a r e l a t i v e l y l a r g e s i z e . ( O n e o f t h e w h o l e s a l e r s i n t e r v i e w e d w a s e n t e r i n g i n t o a j o i n t v e n t u r e w i t h i n v e s t o r s t o c r e a t e a n R M C f a c i l i t y w i t h 2 , 0 0 0 e m p l o y e e s . ) T h e f i r m s a r e l a r g e d u e t o h i s t o r y a n d r e g u l a t i o n s , a n d t h e y a r e p r o f i t a b l e b e c a u s e t h e y a r e t h e f i r s t m o v e r s i n a n e w i n d u s t r y t h a t m a y h a v e s u b s t a n t i a l p r o t e c t i o n . T h e y a r e a b l e t o u s e t h e s e p r o f i t s a n d t h e i r c a p a b i l i t i e s i n s e v e r a l d i r e c t i o n s . F i r s t , t h e y c a n o f f e r i n c e n t i v e s a n d c r e d i t t o t h e s m a l l e r r e t a i l e r s b e c a u s e o f t h e e x t r a p r o f i t s a v a i l a b l e . A l s o , m o r e t h a n a n y o t h e r f i r m s i n t h e s u b s e c t o r , t h e y a r e a b l e t o " b u y " t h e t r a n s i t i o n b y p u r c h a s i n g r e t a i l e s t a b l i s h m e n t s a n d c h a n g i n g t h e p r o p o r t i o n s o f w h a t t h o s e r e t a i l e r s o f f e r . F i n a l l y , t h e y c a n u s e t h e m o d e r n v e h i c l e s o f p r o m o t i o n , s u c h a s t e l e v i s i o n a n d n e w s p a p e r s , t o i n f l u e n c e p r e f e r e n c e s . T h e c o m b i n a t i o n o f p r o f i t s , s i z e a n d s o p h i s t i c a t i o n a l l o w s t h e l a r g e r f i r m s t o h a v e b e t t e r a c c e s s t o c r e d i t a s w e l l , f u r t h e r a l l o w i n g r a p i d e x p a n s i o n . T h e t a i l o r s a n d 2 9 6 d r e s s m a k e r s c l e a r l y d o n o t h a v e a n y o f t h e s e o p t i o n s . T h e o b j e c t i o n t o r e g a r d i n g t h e s i z e a n d p r o f i t a b i l i t y o f f i r m s a s c a u s i n g a c h a n g e t h a t i s " t o o f a s t " i s t h a t t h i s i s s i m p l y t h e w a y t h e m a r k e t w o r k s . T h e f o c u s h e r e h a s b e e n o n t h e w a y s t h a t t h e l a r g e f i r m s a r e a b l e t o i n f l u e n c e p r e f e r e n c e s t o i n c r e a s e t h e R M C p r o p o r t i o n o f s a l e s h i g h e r t h a n i t w o u l d b e . T h e s e a r e v a l i d e f f o r t s b y t h e s e f i r m s . H o w e v e r , t h e v a l i d i t y o f p r o m o t i o n u s e d t o i n f l u e n c e c h a n g e s i s a r g u a b l e . A l s o , w i t h t h e u n c e r t a i n t y i n t h e s i t u a t i o n , r e t a i l e r s c a n b e p e r s u a d e d t o " s e e " t h e b e t t e r j u d g m e n t o f s t o c k i n g R M C p r o d u c t s . T o t h e d e g r e e t h a t t h e c o s t s o f R M C p r o d u c t s d r o p t o i n f l u e n c e d e m a n d t h i s i s c l e a r l y g o o d . T o t h e d e g r e e t h a t t h e r e s t r i c t i o n o f c l o t h a v a i l a b i l i t y o c c u r s b e c a u s e R M C p r o d u c e r s h a v e f i r s t a n d s t r o n g e s t c a l l o n t h e w e a v e r s , i t i s q u e s t i o n a b l e . T h e s t r o n g e s t a r g u m e n t , h o w e v e r , i s t h a t t h e e x t e r n a l i t i e s o f l o s t j o b s a n d l o s t a c c e s s t o l i t t l e u s e d r e s o u r c e s a r e n o t t a k e n i n t o a c c o u n t w h e n t h e y m a k e t h e s e d e c i s i o n s . T w o o t h e r f a c t o r s f r o m t h e a n a l y s i s o f c o o r d i n a t i o n m a y p l a y a r o l e i n t h e t r a n s i t i o n a s w e l l . F i r s t , t h e r e m a y b e a t e n d e n c y f o r t h e l a r g e r R M C f i r m s t o o v e r b u i l d b e c a u s e o f l o n g l e a d t i m e s . T h e r e q u i r e m e n t s o f i m p o r t e d c a p i t a l , i n v e s t m e n t p e r m i t s , a n d l o n g n e g o t i a t i o n s m a y c a u s e t o o m u c h c a p a c i t y t o b e a d d e d . F i n a l l y , t h e i n c e n t i v e s t h a t R M C f i r m s h a v e t o c o n n e c t w i t h w e a v e r s m a y i n e f f e c t c u t o f f c l o t h g o i n g t o t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , s o t h a t l e s s i s a v a i l a b l e , i t s p r i c e r i s e s , a n d t h e t r a n s i t i o n i s h a s t e n e d . 8 . 4 . 3 T h e O b j e c t i v e s o f t h e P u b l i c S e c t o r T h e p u b l i c s e c t o r h a s t h r e e m a i n p o i n t s o f c o n t r o l , a t w h i c h t h e i r d e c i s i o n s c a n h a v e e i t h e r n e g a t i v e o r p o s i t i v e i m p a c t s . F i r s t , t h e y 2 9 7 c o n t r o l a l l s p i n n i n g , s o t h e p r o p o r t i o n s a n d q u a l i t i e s o f y a r n t h e y p r o d u c e a n d h o w t h e y d i s t r i b u t e i t w i l l m a k e d i f f e r e n t t y p e s o f c l o t h a n d c l o t h i n g m o r e o r l e s s c o s t l y i n t h e m a r k e t . S e c o n d l y , t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y i s d o m i n a t e d b y t h e p u b l i c s e c t o r , a n d i t s d e c i s i o n a b o u t w h a t t o s t o c k a n d p r o m o t e w i l l h a v e a l a r g e i m p a c t o n t h e a v a i l a b i l i t y a n d e a s e o f p u r c h a s e o f d i f f e r e n t p r o d u c t s . H o w t h e y d e c i d e t o p a r t i c i p a t e i n t h e g r o w i n g s u b s e c t o r w i l l a l s o m a k e a n i m p a c t o n t h e a b i l i t y o f t h e p r i v a t e s e c t o r t o p e r f o r m w e l l . T h e p u b l i c s e c t o r h a s c o m p l e t e c o n t r o l o v e r t h e d i f f e r e n t q u a l i t i e s a n d q u a n t i t i e s o f y a r n p r o d u c e d , a n d y a r n i s t h e b a s i c b u i l d i n g b l o c k w h o s e q u a l i t y u l t i m a t e l y a f f e c t s t h e q u a l i t y o f t h e f i n a l p r o d u c t . I f t h e q u a l i t y i s h i g h , t h e n t h e g a r m e n t m a y b e e x p o r t a b l e , w h i l e i t w i l l n o t b e i f t h e y a r n q u a l i t y i s l o w . T h e r e i s a l s o a d i f f e r e n c e i n t h e c o s t s o f p r o d u c i n g l o w a n d h i g h q u a l i t y y a r n , i n t e r m s o f t h e p r o c e s s e s u s e d , t h e a m o u n t o f i n s p e c t i o n , a n d t h e c o s t s o f q u a l i t y c o n t r o l . P o o r q u a l i t y y a r n i n c r e a s e s c o s t s i n w e a v i n g d u e t o b r e a k a g e , a n d i n R M C p r o d u c t s b e c a u s e l o w q u a l i t y y a r n d y e s p o o r l y a n d h a s b e b e t h r o w n a w a y . I f t h e a m o u n t o f h i g h q u a l i t y c l o t h p r o d u c e d e x c e e d s t h e l o c a l d e m a n d a n d t h e n e e d s o f t h e e x p o r t m a r k e t , t h e n t h o s e w h o c a n n o t a f f o r d t h e h i g h e r q u a l i t y c l o t h w i l l b e f o r c e d t o b u y i t , a n d / o r t h e u p s t r e a m f i r m s w i l l b e f o r c e d t o t a k e l o s s e s t o m o v e i t a t a p r i c e t h a t t h e m a r k e t w i l l b e a r . W i t h o u t a g o o d e s t i m a t e o f t h e d e m a n d f o r d i f f e r e n t q u a l i t i e s , t h i s c o u l d c a u s e a n u m b e r o f p r o b l e m s u p s t r e a m . T h e a m o u n t o f l o w q u a l i t y c l o t h r e q u i r e d p r o b a b l y i s u n d e r e s t i m a t e d , o r i g n o r e d , g i v e n t h e g o a l s o f q u a l i t y i m p r o v e m e n t a n d t h e i n t e r e s t i n m o v i n g t o a g r e a t e r p r o p o r t i o n o f s y n t h e t i c s . T o o m u c h h i g h q u a l i t y o r s y n t h e t i c c l o t h c o u l d h a v e a n e g a t i v e i m p a c t . A l t e r n a t i v e l y , t o o l i t t l e w i l l c o n s t r a i n t h e g o a l o f e x p o r t i n g a n d c a u s e i n c r e a s e d c o s t s i n t h e R M C i n d u s t r y b e c a u s e 2 9 8 t h e y w i l l h a v e t o r e j e c t a h i g h e r p r o p o r t i o n o f c l o t h . T h e i m a g e t h a t t h e p u b l i c s e c t o r h a s o f i t s e l f a n d t h a t T h e G e n e r a l O r g a n i z a t i o n f o r I n v e s t m e n t ( G O F I ) h a s o f t h e r o l e o f t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s w i l l i n f l u e n c e t h e a g g r e g a t e o u t c o m e s . I f t h e i m a g e i s o f a l a r g e r p r i v a t e s e c t o r , t h e y s h o u l d u n d e r s t a n d t h e c a p a c i t y o f t h e p r i v a t e s e c t o r a n d h o w i t c a n b e e x p e c t e d t o e x p a n d . T h a t k n o w l e d g e m i g h t l e a d t o d e c i s i o n s t o s h r i n k t h e p u b l i c s e c t o r . H o w e v e r , i t a p p e a r s t h a t t h e d e c i s i o n p r o c e s s i s t o d e t e r m i n e w h a t t h e p u b l i c s e c t o r c a n p r o d u c e , a n d t h e n a l l o c a t e t h e r e s t t o t h e p r i v a t e s e c t o r . T h i s p r o b a b l y l e a d s t o p o l i c i e s t o w a r d s t h e p r i v a t e s e c t o r t h a t a r e m o r e c o n s t r a i n i n g t h a n i f t h e m a x i m u m c o n t r i b u t i o n o f t h e p r i v a t e s e c t o r i s d e t e r m i n e d a n d t h e r e s i d u a l i s g i v e n t o t h e p u b l i c s e c t o r . T h e l a t t e r p o l i c i e s w o u l d b e m o r e c o m p a t i b l e w i t h a t r a n s i t i o n t o a m a r k e t - b a s e d p r i v a t e s e c t o r e c o n o m y . D i f f e r e n t f u n c t i o n s i n t h e p u b l i c s e c t o r a r e c o m p e t i t i v e w i t h t h e p r i v a t e s e c t o r , w h i l e o t h e r s a r e m o r e c o m p l e m e n t a r y a n d s u p p o r t i v e . I t i s c l e a r t h a t t h e s p i n n i n g f u n c t i o n i s c o m p l e m e n t a r y b e c a u s e i t i s a c r i t i c a l i n p u t i n t o t h e s u b s e c t o r a n d o n e t h a t i s p r o v i d e d o n l y b y t h e p u b l i c s e c t o r . A s i n d i c a t e d a b o v e , t h e d e c i s i o n s m a d e w i t h r e g a r d t o t h e q u a n t i t y , q u a l i t y a n d p r i c e a r e i m p o r t a n t t o t h e p e r f o r m a n c e i n t h e r e s t o f t h e s y s t e m . S e c o n d l y , t h e p u b l i c s e c t o r a p p e a r s t o b e t h e m a j o r p r o v i d e r o f l o w - c o s t c l o t h f o r t h e p o o r c o n s u m e r , b o t h i n t h e r a t i o n e d c l o t h p r o g r a m , a n d o u t s i d e o f i t . I t a p p e a r s t h a t t h e p r i v a t e s e c t o r f o c u s e s o n t h e h i g h e r e n d o f t h e m a r k e t a n d s e l l s m u c h t o t h e R M C i n d u s t r y . T h u s , t h e p u b l i c s e c t o r , i f i t c o n t i n u e s t o s u p p l y t h e l o w e r e n d o f t h e q u a l i t y s p e c t r u m , w i l l b e p r o v i d i n g a c o m p l e m e n t a r y e f f o r t t o t h a t o f t h e p r i v a t e s e c t o r . F i n a l l y , t h e p u b l i c s e c t o r m a y b e i n s t r u m e n t a l i n t h e t r a n s i t i o n 2 9 9 t o r e a d y - m a d e c l o t h e s , w i t h i t s l a r g e r e t a i l i n g s t r u c t u r e a n d p o s s i b l e , e m p h a s i s o n R M C p r o d u c t s . I t i s c o m p l e m e n t a r y t o t h e R M C e f f o r t s i n t h e p r i v a t e s e c t o r , b u t c l e a r l y c o m p e t i t i v e w i t h t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s . T h e c o m p e t i t i v e p o i n t s a r e f o u n d w h e n t h e p u b l i c s e c t o r p r o d u c e s h i g h e r q u a l i t y c l o t h , w h e n i t t r i e s t o e x p a n d i t s R M C p r o d u c t i o n , a n d p e r h a p s i n i t s r e t a i l i n g s t r u c t u r e . 8 . 5 S u g g e s t e d P o l i c y a n d P r o j e c t A c t i v i t i e s t o I m p r o v e P e r f o r m a n c e i n t h e S u b s e c t o r I n t h i s s e c t i o n , s e v e r a l g e n e r a l a c t i o n s , m a i n l y p o l i c y a c t i o n s , a r e m e n t i o n e d a n d t h e n t w o b a s i c p r o j e c t s o r p r o g r a m s a r e d i s c u s s e d . T h e f i r s t p r o j e c t , t h e i n t r o d u c t i o n o f a s e m i - t r a d i t i o n a l c h a n n e l , i s o r i e n t e d t o w a r d s i m p r o v i n g t h e p e r f o r m a n c e o f t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . T h e s e c o n d p r o j e c t i s a i m e d a t i m p r o v i n g t h e e x p o r t p e r f o r m a n c e o f t h e m o d e r n p r i v a t e s e c t o r . T h e s e r e p r e s e n t t w o o f t h e m a j o r p r o b l e m s i n t h e s y s t e m . 8 . 5 . 1 S u g g e s t e d P o l i c y A c t i o n s T h e n e e d t o m a k e t h e p l a y i n g f i e l d l e v e l b e t w e e n t h e R M C f i r m s a n d t h e t a i l o r s i s a f i r s t c o n c e r n , s o t h a t t h e t r a n s i t i o n t o a m o d e r n s y s t e m d o e s n o t o c c u r b e f o r e i t s t i m e . T h e e a s i e s t s u g g e s t i o n i s t o r e v i e w t h e f i x e d m a r g i n s o n d i s t r i b u t i o n t o s e e i f t h e i m p a c t s f r o m r e l e a s i n g t h e m c o u l d b e a s s e s s e d , a n d w h e t h e r t h e c o n c e r n i n t h i s r e s e a r c h - — t h a t t h e s e r e g u l a t i o n s a r e h a s t e n i n g t h e t r a n s i t i o n t o r e a d y - m a d e c l o t h i n g — - i s w e l l - f o u n d e d . C a r e s h o u l d a l s o b e t a k e n s o t h a t t h e i n v e s t m e n t p r o c e d u r e s d o n o t a l l o w f o r o v e r i n v e s t m e n t i n R M C f i r m s , s i n c e t h a t w i l l 3 0 0 b e a n a t u r a l t e n d e n c y d u e t o t h e p e r c e p t i o n o f i t s i n f a n c y a n d a l s o t h e p e r c e i v e d p r o f i t l e v e l s . I t i s p r o b a b l y n o t u s e f u l t o r e s t r i c t t h e m o d e r n R M C f i r m s o t h e r t h a n p e r h a p s h a v i n g t h e m s t a y o u t o f t r a d i t i o n a l c l o t h e s u n l e s s t h e y c a n d e m o n s t r a t e b e t t e r p r i c e s t h a n g i v e n b y t h e t a i l o r s . A l s o , t h e p u b l i c s e c t o r s h o u l d b e c a r e f u l a b o u t i t s o b j e c t i v e s i n i t s r e t a i l i n g s p i n n i n g f i r m s , a n d s h o u l d k e e p g o o d t r a c k o f d e m a n d . T h e y h a v e a u n i q u e p o s s i b i l i t y o f c o o r d i n a t i n g t h e s y s t e m b e c a u s e t h e y h a v e k n o w l e d g a b l e p r o d u c e r s i n b o t h f u n c t i o n s . I t w o u l d s e e m p r u d e n t t h a t t h e p u b l i c s e c t o r f o c u s e s o n t h e t h i n g s t h a t a r e c o m p l e m e n t a r y a n d n o t o n t h e c o m p e t i t i v e p a r t s o f t h e s u b s e c t o r . T h e s p i n n i n g i n d u s t r y s h o u l d b e o f f i r s t p r i o r i t y , b u t i t i n c l u d e s m o r e t h a n j u s t i m p r o v i n g q u a l i t y . I t i s i m p o r t a n t t h a t t h e a c t u a l c o n s u m p t i o n p a t t e r n s b e u n d e r s t o o d , s o t h a t t h e s y s t e m d e l i v e r s t h e a p p r o p r i a t e p r o p o r t i o n s . N o t o n l y d o e s q u a l i t y c o u n t b u t b e i n g a w a r e o f t h e l a r g e n u m b e r s o f p e o p l e w h o s t i l l n e e d l o w - c o s t , l o w - q u a l i t y c l o t h , a t t h e b e s t p r i c e f o r w h i c h i t c a n b e d e l i v e r e d . F o c u s i n g o n t h e l o w q u a l i t y o f w o v e n g o o d s i s a l s o a m a j o r c o m p l e m e n t a r y e f f o r t t o t h e p r i v a t e s e c t o r . I t w i l l r e q u i r e r e s t r a i n t f r o m t h e n a t u r a l i n c l i n a t i o n t o i m p r o v e t h e q u a l i t y o f t h e p r o d u c t a n d t o t r y f o r m o r e e x p o r t s . I f t h e e x h o r t a t i o n s i n c o n s u l t a n t s ' r e p o r t s a n d t h e c u r r e n t e m p h a s i s o n e x p o r t s a n d g r e a t e r R M C p r o d u c t i o n p r o v i d e s a n y i n d i c a t i o n , t h i s i n c l i n a t i o n w i l l b e r e i n f o r c e d . R e s t r a i n i n g t h i s i n c l i n a t i o n m a y p r o v i d e t h e b e s t g u i d a n c e t o t h e s y s t e m a n d a l l o w t h e p u b l i c s e c t o r t o f o c u s c a r e f u l l y o n a f e w t h i n g s a t a t i m e , s u c h a s i m p r o v i n g t h e k n o w l e d g e o f t h e a c t u a l n e e d s i n t h e s y s t e m , p r o v i d i n g t h e c o r r e c t m i x o f c l o t h a n d l e a r n i n g h o w t o p r o v i d e g o o d s p i n n i n g a n d d y e i n g s e r v i c e s . 3 0 1 I f R M C p r o d u c t s a r e g o i n g t o b e e m p h a s i z e d , t h e n r e s t r i c t i n g e f f o r t s t o t h e m o d e r n c l o t h e s w i l l a l l o w t h e l o w e r c o s t t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s i n r u r a l a r e a s t o f a c e l e s s c o m p e t i t i o n , a n d w i l l f o c u s o n t h e m o r e n a r r o w m a r k e t f o r p e o p l e w h o c a n a f f o r d t h e h i g h e r c o s t 2 2 9 p r e f e r W e s t e r n s t y l e d r e s s . T h i s w i l l a l s o h a v e t h e e f f e c t o f s l o w i n g t h e l e a r n i n g c o n s u m e r s m a y n e e d t o c o n s u m e R M C p r o d u c t s . 8 . 5 . 2 C r e a t i n g t h e S e m i - T r a d i t i o n a l S y s t e m O n e p o s s i b l e p r o j e c t , p e r h a p s l e a d i n g t o a m o r e w i d e s p r e a d p r o g r a m , w o u l d b e t o e x p e r i m e n t w i t h u s i n g t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a s \ d i s t r i b u t o r s f o r t h e r a t i o n e d c l o t h p r o g r a m . T h e y c o u l d a d d i t i o n a l l y d i s t r i b u t e s o m e n o n — r a t i o n e d p r o d u c t s a n d u l t i m a t e l y , i f t h e d i s t r i b u t i o n p r o c e s s s e e m s s o u n d , p r e — c u t g a r m e n t s c o u l d b e d i s t r i b u t e d t h r o u g h t h e s y s t e m i f s t y l e s c o u l d b e m a d e w h i c h f i t t h e t a i l o r s ' c a p a b i l i t i e s . T h e m a k i n g u p c o u l d b e d o n e b y t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s , o r b y h o m e p r o d u c t i o n i f i t w e r e p r e f e r r e d . T h e p r o j e c t w o u l d r e p r e s e n t a b l e n d o f m o d e r n w h o l e s a l i n g a n d d i s t r i b u t i o n m e t h o d s w i t h t r a d i t i o n a l p r o d u c t i o n a n d r e t a i l i n g . A c e n t r a l i z e d w h o l e s a l i n g a n d d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n c o u l d b e m a i n t a i n e d i n t h e d e s e r t , a n d d e l i v e r i e s c o u l d b e m a d e r e g u l a r l y t o l o c a l d r o p - o f f p o i n t s . C o m p u t e r i z e d o r d e r p r o c e s s i n g a n d i n v e n t o r y c o n t r o l c o u l d b e u s e d a t t h e m o d e r n w h o l e s a l i n g f i r m s , c o e x i s t i n g w i t h t h e t r a d i t i o n a l t r a n s a c t i o n . I t i s t e r m e d s e m i - t r a d i t i o n a l b e c a u s e i t r e t a i n s m a n y o f t h e f e a t u r e s o f t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m — — t a i l o r i n g , a n e g o t i a t e d t r a n s a c t i o n , a n d c l o t h p u r c h a s e b y t h e f i n a l c o n s u m e r - - b u t i t a l s o m a k e s u s e o f t h e m a n a g e m e n t t a l e n t s o f t h e w h o l e s a l e r s , a n d i t i m p r o v e s c o o r d i n a t i o n b e t w e e n t h e g a r m e n t p r o d u c e r a n d t h e w e a v e r t h r o u g h a n 3 0 2 a c t i v e w h o l e s a l e r . T h e d e t a i l s o f t h e p r o c e d u r e m i g h t b e a s f o l l o w s . F i r s t , t h e c o n s u m e r w o u l d a p p r o a c h t h e t a i l o r o r d r e s s m a k e r a n d d e c i d e o n t h e t y p e o f c l o t h s h e w a n t e d . T h e t a i l o r w o u l d t h e n p a s s t h e o r d e r b a c k t o a c e n t r a l i z e d w h o l e s a l e r , w h o w o u l d d e l i v e r t h e p r o d u c t t o a l o c a l d i s t r i b u t i o n p o i n t , a n d t h e t a i l o r w o u l d p i c k i t u p f r o m t h e r e . T h e c o n s u m e r c o u l d e i t h e r h a v e t h e t a i l o r d o t h e f a s h i o n i n g o r d o i t t h e m s e l v e s . T h e o b j e c t i v e w o u l d b e t o c r e a t e a l e s s c o s t l y d i s t r i b u t i o n s y s t e m t h a n e x i s t s n o w . W i t h a m a r g i n o f 2 5 p e r c e n t f o r w h o l e s a l e r s a n d w e a v e r s , t h i s s e e m s p o s s i b l e . T o g e t i t b e l o w t h e 9 p e r c e n t t o t a l m a r g i n o f t h e p o p u l a r s u p p l y p r o g r a m w o u l d b e e v e n b e t t e r . T h e m o s t d i f f i c u l t p a r t t o t h i s p o i n t i s h o w t o g i v e t h e c o n s u m e r s t h e s a t i s f a c t i o n o f s h o p p i n g t h r o u g h a v a r i e t y o f p a t t e r n s a n d c o l o r s . S a m p l e s a r e a p o s s i b i l i t y b u t m i g h t b e e x p e n s i v e . S a m p l e s e x h i b i t e d i n t h e m a j o r p u b l i c r e t a i l e r s m i g h t b e a n o t h e r a l t e r n a t i v e . L o c a l s a m p l e s h o p s , w h i c h o n l y s h o w w h a t i s a v a i l a b l e a n d l e a v e t h e s a l e a n d d i s t r i b u t i o n t o t h e t a i l o r s , i s a t h i r d p o s s i b i l i t y . T h i s i s a c e n t r a l q u e s t i o n i n t h i s p r o j e c t . O n e m o d e l t h a t s e e m s t o w o r k i n t h e U . S . i s t h e w a l l p a p e r s t o r e , w h e r e c o n s u m e r s b a s e t h e i r d e c i s i o n o n s a m p l e s . A v a r i e t y o f d i f f e r e n t f i n a n c i a l a r r a n g e m e n t s m i g h t b e t r i e d a s w e l l . T h e b e s t w o u l d p r o b a b l y b e t o h a v e t h e c u s t o m e r p u t a l a r g e p e r c e n t a g e o f t h e c o s t d o w n a h e a d o f t i m e , u s i n g t h e c o n s e r v a t i v e a p p r o a c h t h a t t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m u s e s t o d e t e r m i n e c r e d i t w o r t h i n e s s - - g e t t i n g t h e c l o t h p a y m e n t u p f r o n t . T h e n t h e t a i l o r w o u l d b e f r e e t o e x t e n d c r e d i t o r d e m a n d p a y m e n t a s l o c a l c o n d i t i o n s p e r m i t . T h e t a i l o r m i g h t b e r e q u i r e d t o p o s t s o m e k i n d o f b o n d , o r h a v e t o p a y a t t h e l o c a l d i s t r i b u t i o n p o i n t i n c a s h . W i t h e x p e r i e n c e , c e r t a i n t a i l o r s m a y b e a b l e t o d e v e l o p l i n e s o f c r e d i t a n d b e a b l e t o p u r c h a s e o n t h e i r o w n a c c o u n t 3 0 3 i f t h e y s e e o p p o r t u n i t i e s . T h e p r e v i o u s d i s c u s s i o n m a k e s t h e i m p l i c i t a s s u m p t i o n t h a t t h e p u b l i c s e c t o r w o u l d r u n t h e p r o g r a m , s i n c e i t a d m i n i s t e r s t h e r a t i o n e d c l o t h p r o g r a m . T h i s i s n o t n e c e s s a r y b u t p r o b a b l y w o u l d m a k e s e n s e a t t h e b e g i n n i n g . H o w e v e r , a n y n u m b e r o f t h e f u n c t i o n s c o u l d b e c o n t r a c t e d t o p r i v a t e f i r m s . T h e l a r g e p r i v a t e w h o l e s a l e r s h a v e s o p h i s t i c a t i o n , a s d o s o m e o f t h e l a r g e r r e t a i l e r s , a n d t h e y m i g h t b e i n t e r e s t e d i n s p e n d i n g p r o f i t s t o i n v e s t i n t h a t s y s t e m . T h e p r i c i n g p o l i c i e s , a l l o w e d r e t u r n s , a n d t h e d e c i s i o n s a b o u t b i d d i n g a r e r u l e s o f t h e p r o j e c t t h a t w o u l d b e c r i t i c a l t o i t s s u c c e s s , a n d w o u l d d e t e r m i n e i f t h e r e i s s u f f i c i e n t p r i v a t e s e c t o r p a r t i c i p a t i o n . 8 . 5 . 2 . 1 S o u r c e s o f I m p r o v e d P e r f o r m a n c e i n t h e S e m i — T r a d i t i o n a l C h a n n e l . T h i s p r o j e c t i s r e c o m m e n d e d b e c a u s e i t m o v e s t h e s y s t e m i n s e v e r a l p o s i t i v e w a y s . F i r s t , t h e l o s s e s o f c l o t h t h r o u g h t h e c h a n n e l s s h o u l d b e r e d u c e d . T h e n o r m a l c l o t h r e t a i l e r l o s e s t h e " r e s t s , " t h e p i e c e s o f c l o t h t h a t a r e a t t h e e n d o f e a c h b o l t t h a t w a s p u r c h a s e d f r o m a w h o l e s a l e r . T h e s e c o u l d b e r e d u c e d b e c a u s e l o n g e r b o l t s o f c l o t h c o u l d b e m a i n t a i n e d a t t h e w h o l e s a l e r a n d t h e r e s t s w o u l d b e s m a l l e r p r o p o r t i o n s . I f t h e p r o g r a m c o u l d m o v e t o s o m e p r e — c u t g a r m e n t s , t h e r e w o u l d b e g r e a t e r s a v i n g s i n c l o t h b e c a u s e m o d e r n m e t h o d s o f c u t t i n g c o u l d b e u s e d , l e a d i n g t o s u b s t a n t i a l s a v i n g s . L o w e r o p p o r t u n i t y c o s t s p a c e c o u l d b e u s e d f o r t h e s t o r a g e o f s o m e o f t h e c o m m o d i t i e s , i n t h e t a i l o r ' s h o m e o r i n t h e d e s e r t w a r e h o u s e . B e c a u s e o f t h e m o d e r n w h o l e s a l i n g m e t h o d s o f i n v e n t o r y m a i n t e n a n c e , t h e h o l d i n g s c o u l d b e r e d u c e d a n d t h e a p p r o p r i a t e p r o p o r t i o n s o f f a s t e r m o v i n g c l o t h c o u l d b e p r o d u c e d a n d m a i n t a i n e d , t h u s r e d u c i n g t h e c o s t s o f i n v e n t o r y . I n a d d i t i o n t o r e d u c i n g t h e d e f i c i e n c i e s i n h a n d l i n g c l o t h , t h e r e a r e a l s o p o s i t i v e e q u i t y i m p l i c a t i o n s a s w e l l . T h i s p r o g r a m h e l p s k e e p 3 0 4 t h e p i e c e g o o d s s y s t e m i n p l a c e a n d e x t e n d s i t s l i f e . o t h e r t h i n g s b e i n g e q u a l , t h i s w i l l k e e p t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s i n b u s i n e s s l o n g e r , p r o v i d i n g d e c e n t i n c o m e t o l e s s - a d v a n t a g e d g r o u p s . T h e g a i n s f r o m r e t a i l i n g w i l l b e s p r e a d a c r o s s m o r e p e o p l e i n a n e q u i t a b l e m a n n e r a s w e l l , a s s u m i n g t h a t s o m e c o m m i s s i o n w o u l d g o t o t h e t a i l o r o r d r e s s m a k e r , a n d t h a t i t w o u l d b e l e s s t h a n t h e m a r k u p t h a t a r e t a i l e r w o u l d u s e . F i n a l l y , b e c a u s e t h e p i e c e g o o d s s y s t e m i s p r e s e r v e d , t h e a b i l i t y o f p o o r c o n s u m e r s t o d e c i d e h o w t o s p e n d t h e i r l i m i t e d b u d g e t o n c l o t h i n g i s m a i n t a i n e d . T h e p o t e n t i a l f o r b e t t e r f e e d b a c k f r o m t h e t a i l o r s , v i a q u e s t i o n n a i r e s o r c o m m u n i c a t i o n , i s p o s s i b l e . T h i s w o u l d a l l o w t h e r a t i o n i n g p r o g r a m t o p e r h a p s f u n c t i o n b e t t e r f o r l e s s . T h e p r o j e c t w o u l d a l s o u s e t h e c u r r e n t c o n f i g u r a t i o n o f i n s t i t u t i o n s w i t h o u t a s k i n g f o r d r a m a t i c r e v i s i o n s . I n t h e b e s t l i g h t , t h e p r o j e c t c o u l d r e d u c e s u b s i d i e s a n d i m p r o v e t h e p r o g r a m . E m p l o y m e n t a n d p r o g r e s s i v e n e s s a r e t w o o t h e r d i m e n s i o n s o f p e r f o r m a n c e a s w e l l . T h e d i s t r i b u t i o n a n d g a r m e n t m a k i n g p r o c e s s w i l l r e m a i n m o r e l a b o r i n t e n s i v e ( a n d p e r h a p s l e s s s p a c e a n d i n v e n t o r y i n t e n s i v e ) t h a n a t r a n s i t i o n t o r e a d y - m a d e p r o d u c t i o n a n d a s y s t e m o f m e d i u m a n d l a r g e r e t a i l e r s . T h e s y s t e m i s p r o g r e s s i v e b e c a u s e i t i m p r o v e s c e r t a i n d i m e n s i o n s o f d y n a m i c e f f i c i e n c y , b u t i t a l s o t a k e s i n t o a c c o u n t t h e c a p a b i l i t i e s o f c u r r e n t o r g a n i z a t i o n s a n d t h e e x i s t i n g i n s t i t u t i o n a l c o n t e x t , s o t h a t p o s i t i v e g a i n s c a n b e m a d e i n m a n y d i m e n s i o n s . T h e i m p l i c a t i o n s f o r t h e r a t i o n e d c l o t h p r o g r a m a r e w o r t h n o t i n g . T h e r e t a i l e r s w h o a r e r e q u i r e d t o p a r t i c i p a t e i n t h e p r o g r a m a r e u n s a t i s f i e d , c l a i m i n g t h a t i t d o e s n o t p a y t o d i s t r i b u t e t h e c l o t h . T h e c o s t o f t h e p r o g r a m i s s u b s t a n t i a l a n d i t i s p o l i t i c a l l y v i s i b l e . T h i s 3 0 5 p r o g r a m w i l l m o v e t h e r a t i o n i n g p r o g r a m o u t s i d e o f t h e r e t a i l e r s , w h o d o n o t w a n t t o p a r t i c i p a t e a t a l l . I t w i l l f u r t h e r m o r e a l l o w t h e p r o g r a m t o b e b e t t e r t a r g e t e d , s o t h a t i t c a n r e a c h t h e b e n e f i c i a r i e s w i t h a b e t t e r m i x o f c l o t h , s o t h a t p r e f e r e n c e a r t i c u l a t i o n i s i m p r o v e d . I t s h o u l d a l s o b e p o s s i b l e t o r e d u c e t h e c o s t s o f d i s t r i b u t i o n a n d p r o d u c t i o n o f t h e c l o t h a s w e l l , s i n c e i n v e n t o r i e s c a n b e r e d u c e d , m o r e e f f i c i e n t r u n s o f c l o t h m a d e , a n d l o w e r c o s t s p a c e u s e d f o r i n v e n t o r i e s . F i n a l l y , t h e p r o g r a m s u g g e s t e d h e r e m a y p r o v i d e a m o d e l f o r r e t a i l i n g t h a t m a k e s c o n s i d e r a b l e s e n s e f o r E g y p t . I t u s e s a l a b o r i n t e n s i v e a n d t i m e i n t e n s i v e r e t a i l i n g m e t h o d b u t c o n s e r v e s o n t h e u s e o f s p a c e , a l l o f w h i c h a r e i n k e e p i n g w i t h t h e s c a r c i t i e s o f t h e s o c i e t y . I t i s i n e f f e c t a v a r i a t i o n o n t h e m a i l o r d e r r e t a i l i n g b u s i n e s s , a n d m a y b e a p p l i c a b l e t o o t h e r c o m m o d i t e s a s w e l l , e s p e c i a l l y i f t h e s y s t e m w e r e t e s t e d t h r o u g h t h e u s e o f t h e r a t i o n i n g p r o g r a m t o s h o w i t s v a l i d i t y . I n t h e U . S . , t h e c h a i n a n d m a i l o r d e r p u r c h a s e s w e r e 2 2 p e r c e n t o f c l o t h i n g s a l e s i n 1 9 8 3 ( A m e r i c a n A p p a r e l M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n , 1 9 8 4 , p . 3 2 . ) T h e w i l l i n g n e s s o f t h e c o n s u m e r t o w a i t f o r a p r o d u c t a l l o w s m a n y a d v a n t a g e s a n d i t s h o u l d n o t b e l o s t w h i l e i t i s s t i l l u s e f u l . I n a c o u n t r y l i k e E g y p t , w i t h t h e s p a c e c o n s t r a i n t s t h a t e x i s t , t h e r e i s r e a s o n t o m a k e t h i s k i n d o f r e t a i l i n g a s i g n i f i c a n t l y h i g h e r p r o p o r t i o n . 8 . 5 . 3 E x p o r t P r o m o t i o n P r o g r a m s T h i s p r o g r a m i s m o r e i n d i c a t i v e t h a n t h e p r e v i o u s o n e , a n d i s m o r e o f a s u g g e s t i o n o f w h e r e t o l o o k . T h e p r i m e c a n d i d a t e s f o r e x p o r t s a r e t h e l a r g e r R M C p r o d u c e r s , w h o a r e p r e v a l e n t , h a v e r e s o u r c e s , a n d a r e g e n e r a l l y g o o d m a n a g e r s ( i n a d i f f i c u l t s i t u a t i o n . ) I n c o m b i n a t i o n w i t h t h e m e d i u m a n d l a r g e r w e a v e r s , t h e y h a v e t h e p o t e n t i a l t o d e v e l o p h i g h 3 0 6 q u a l i t y a n d c o m p e t i t i v e p r o d u c t s . T h i s g r o u p i s m o r e l i k e l y t o b e e x p o r t e r s t h a n e i t h e r t h e s m a l l f i r m s o r t h e p u b l i c s e c t o r f i r m s a n d t h e y h a v e a n a t u r a l p u s h t o w a r d s q u a l i t y t h r o u g h t h e d i s c i p l i n e o f c o m p e t i t i o n . T h e y s e e m t o h a v e t w o m a j o r p r o b l e m s i n e x p o r t i n g : t h e q u a l i t y o f t h e y a r n , a n d t h e b u r e a u c r a t i c c o n s t r a i n t s t o e x p o r t i n g . T h e y p r o b a b l y a l s o h a v e d i f f i c u l t y i n m a k i n g a n d m a i n t a i n i n g c o n t a c t s a n d m a y h a v e s o m e t e c h n i c a l p r o b l e m s a s w e l l . O n e w a y t o o r i e n t t h i s c h a n n e l t o w a r d s e x p o r t s w o u l d b e t o s e l l t h e t o p q u a l i t y y a r n w i t h a " m e d a l l i o n " a t t a c h e d t o i t , w h i c h w o u l d a l l o w t h e b u r e a c r a t i c o b s t a c l e s t o b e h u r d l e d i f p r e s e n t e d . I f t h e y a r n w a s n o t u s e d t o e x p o r t , a p e n a l t y w o u l d b e p a i d o r p e r h a p s a n e x t e n s i v e i n t e r v i e w c o u l d b e d e m a n d e d t o a s s e s s t h e r e a s o n t h a t t h e i n t e n d e d e x p o r t s w e r e n o t a c h i e v e d . T h e p u b l i c s e c t o r s p i n n e r s c a n i d e n t i f y t h e i r b e s t y a r n a n d t h e p r i v a t e s e c t o r f i r m s c a n d e c i d e i f i t i s o f a d e q u a t e q u a l i t y f o r e x p o r t . T h i s d o e s n o t r e q u i r e a m a j o r n e w b u r e a c r a c y ; i t w o u l d a l s o h e l p b u i l d a n i n f o r m a t i o n b a s e ; a n d i t w o u l d f o c u s t h e e x p o r t e f f o r t s o n t h e g r o u p s t h a t s e e m t o h a v e t h e m o s t p o t e n t i a l . T h e q u a l i t y c o n t r o l e x p e n s e s c o u l d b e a b s o r b e d b y t h e p u b l i c s e c t o r a t f i r s t u n t i l t h e q u a l i t y t h a t a c t u a l l y r e s u l t s i n e x p o r t s i s u n d e r s t o o d . O n e p o s s i b l e i n s t i t u t i o n a l h o m e f o r t h i s p r o j e c t m i g h t b e t h e C o t t o n T e x t i l e C o n s o l i d a t i o n F u n d . 8 . 6 S u m m a r y I n t h i s c h a p t e r , t h e v a r i o u s p i e c e s o f a n a l y s i s d o n e e a r l i e r w e r e b r o u g h t t o g e t h e r t o e v a l u a t e t h e p e r f o r m a n c e o f t h e s u b s e c t o r . T h i s w a s d o n e b y m a k i n g a c o m p a r a t i v e d e s c r i p t i o n o f t h e t w o s y s t e m s i n t h e s u b s e c t o r a n d t h e n c o m p a r i n g t h e i r s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s . T h e 3 0 7 c o m p a r i s o n l o o k e d a t t h e n a t u r e o f t h e o u t p u t o f e a c h s y s t e m , t h e i r p r o d u c t i o n p r o c e s s e s , t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s , t h e m e t h o d s o f h a n d l i n g r i s k a n d t h e d i f f e r e n t t y p e s o f r e s o u r c e s u s e d . F r o m t h i s d i s c u s s i o n , t h e p r o b l e m s i n t h e s u b s e c t o r w e r e i n f e r r e d . S e v e r a l p o l i c y , p r o j e c t a n d p r o g r a m s u g g e s t i o n s w e r e m a d e a t t h e e n d o f t h e c h a p t e r . T h e m o s t i m p o r t a n t i s t h e r e c o m m e n d a t i o n f o r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e s e m i - t r a d i t i o n a l c h a n n e l , w h i c h w o u l d c a p t u r e s o m e o f t h e s t r e n g t h s o f e a c h s y s t e m a n d m i t i g a t e t h e i r w e a k n e s s e s . C H A P T E R 9 R E C O M M E N D A T I O N S A N D C O N C L U S I O N S 9 . 1 I n t r o d u c t i o n T h r e e a r e a s o f i n q u i r y w e r e e x a m i n e d i n t h i s r e s e a r c h . T h i s c h a p t e r p r e s e n t s t h e c o n c l u s i o n s d r a w n f r o m t h i s e f f o r t a n d t h e r e c o m m e n d a t i o n s b a s e d o n t h o s e c o n c l u s i o n s . T h e f i r s t s e c t i o n e x a m i n e s t h e m a j o r c o n c l u s i o n s i n e a c h o f t h e f o u r a r e a s , w h i l e p o l i c y a n d p r o j e c t r e c o m m e n d a t i o n s a n d s e v e r a l a r e a s f o r f u t u r e r e s e a r c h a r e d i s c u s s e d i n t h e s e c o n d s e c t i o n . 9 . 2 C o n c l u s i o n s T h e t h r e e a r e a s o f i n q u i r y i n t h i s r e s e a r c h i n c l u d e a c o m p a r a t i v e s t a t i c s a n a l y s i s o f t h e d i f f e r e n t c h a n n e l s i n t h e s u b s e c t o r ; t h e r o l e o f s m a l l l s c a l e i n d u s t r y ; a n d i t s e v o l u t i o n a n d t h a t i m p a c t o n e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . T h e c o n c l u s i o n s f o r e a c h o f t h e s e c a t e g o r i e s i s t h e s u b j e c t o f t h i s s e c t i o n . 9 . 2 . 1 A C o m p a r a t i v e S t a t i c s A n a l y s i s o f C h a n n e l s i n t h e S u b s e c t o r . S e v e r a l v a r i a b l e s w e r e e x a m i n e d u n d e r t h i s h e a d i n g : t h e d e m a n d f o r p r o d u c t s o f t h e s u b s e c t o r ; a d e s c r i p t i o n o f t h e s u b s e c t o r w i t h r e g a r d t o e m p l o y m e n t , v o l u m e a n d v a l u e a d d e d i n d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s ; t h e t o t a l 3 0 8 3 0 9 c o s t s o f p r o v i d i n g p r o d u c t s i n t h e v a r i o u s c h a n n e l s ; a n d t h e t e c h n i q u e s o f c o o r d i n a t i o n i n e a c h c h a n n e l a n d t h e i r a d e q u a c y . T h e s e a r e d i s c u s s e d i n s e p a r a t e s u b s e c t i o n s b e l o w . 9 . 2 . 1 . 1 T h e D e m a n d f o r P r o d u c t s o f t h e S u b s e c t o r . P e r h a p s t h e m o s t i m p o r t a n t c o n c l u s i o n o f t h e r e s e a r c h i s t h a t 3 4 p e r c e n t o f t h e c l o t h u s e d f o r g a r m e n t s i s m a d e u p i n t h e h o m e . A l s o , u s i n g p i e c e g o o d s r e t a i l i n g g i v e s f l e x i b i l i t y t o c o n s u m e r s t o e x t e n d a l i m i t e d c l o t h i n g b u d g e t . T h e y a r e a b l e t o b u y m o r e c l o t h a n d u s e h o m e p r o d u c t i o n , o r t h e y c a n b u y h i g h e r q u a l i t y c l o t h a n d u s e a t a i l o r b u t t h e y w i l l h a v e f e w e r p i e c e s . T h i s d e c i s i o n b y c o n s u m e r s a f f e c t s t h e s i z e o f m a n y i n d u s t r i e s i n t h e s u b s e c t o r a n d t h e c h a n g e i n e m p l o y m e n t . A b o u t 6 7 p e r c e n t o f t h e t o n n a g e o f d o m e s t i c r e t a i l e r s w a s s o l d a s p i e c e g o o d s a n d 3 3 p e r c e n t a s r e a d y - m a d e c l o t h i n g ( R M C ) p r o d u c t s i n 1 9 7 9 . B e c a u s e o f t h e r e l a t i v e c o s t o f m a k i n g u p g a r m e n t s i n t h e d i f f e r e n t s y s t e m s , t h e R M C i n d u s t r y m o r e o f t e n p r o v i d e s c l o t h i n g f o r h i g h e r i n c o m e c o n s u m e r s w h i l e t h e p i e c e g o o d s u s u a l l y a r e s o l d t o p o o r e r c o n s u m e r s . P a r t o f t h i s l a t t e r c o n s u m p t i o n i s t h r o u g h t h e r a t i o n e d c l o t h p r o g r a m , t h e P o p u l a r S u p p l y P r o g r a m , w h i c h s u p p l i e d a b o u t 5 0 p e r c e n t o f a l l c l o t h u s e d f o r g a r m e n t s ( e x c l u d i n g r e a d y - m a d e c l o t h i n g ) i n 1 9 7 9 . F o r m a n y o f t h e p o o r e r c o n s u m e r s , t h i s c l o t h w a s t h e m a i n s o u r c e o f m o s t o f t h e i r c l o t h i n g . T h e o v e r a l l g r o w t h i n d e m a n d f o r c l o t h i n g p r o d u c t s s h o u l d b e f a i r l y s t r o n g b e c a u s e o f a n a n t i c i p a t e d p o p u l a t i o n g r o w t h o f a b o u t 2 . 0 p e r c e n t d u r i n g t h e n e x t 2 0 y e a r s , a h i g h i n c o m e e l a s t i c i t y o f a b o u t 1 . 2 5 , a n d a g r o w t h i n p e r c a p i t a i n c o m e o f a b o u t 2 . 0 p e r c e n t . T h e d o m e s t i c g r o w t h o f d e m a n d s h o u l d b e a d e q u a t e t o s u p p o r t a n e x p a n d i n g s u b s e c t o r , a n d i n a d d i t i o n , t h e a b i l i t y o f t h e s u b s e c t o r t o p e r f o r m i n t h e e x p o r t m a r k e t w i l l f u r t h e r a d d t o d e m a n d . 3 1 0 T h e r e a r e o t h e r i m p o r t a n t f a c t o r s i n t h e a n a l y s i s o f d e m a n d w h i c h w e r e n o t a s s e s s e d d u r i n g t h i s r e s e a r c h . W h i l e s o m e e v i d e n c e e x i s t s t h a t i n c o m e a f f e c t s w h e t h e r a p e r s o n c h o o s e s t o b u y R M C p r o d u c t s o r u s e t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , t h e r e i s a l s o a n e e d t o k n o w m o r e a b o u t w h o b u y s R M C p r o d u c t s a n d w h y . T h e i s s u e s i n c l u d e w h e t h e r b r a n d l a b e l s a f f e c t c o n s u m e r s , w h e t h e r c o n s u m e r s f e e l t h a t b u y i n g R M C p r o d u c t s i s b e i n g p r o g r e s s i v e , a n d w h e t h e r s o m e R M C p r o d u c t s a p p e a r t o b e c o m p l e m e n t s t o t a i l o r e d p r o d u c t s o r a r e i n f a c t c h e a p e r a n d h a v e g r o w n a t t h e e x p e n s e o f t h e t a i l o r . 9 . 2 . 1 . 2 T h e P i c t u r e o f t h e S u b s e c t o r . O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t e f f o r t s o f t h e r e s e a r c h w a s t o s p e c i f y t h e s u b s e c t o r a n d i t s c o m p o n e n t c h a n n e l s . T h e p i c t u r e t h a t h a s e m e r g e d f r o m t h i s r e s e a r c h i s r e p r o d u c e d f r o m C h a p t e r 3 i n F i g u r e 9 . 1 , w h i c h s h o w s a s u b s e c t o r c o m p o s e d o f t w o s y s t e m s , t h e m o d e r n a n d t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . T h e r e i s j u s t o n e c h a n n e l i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a n d t h r e e c h a n n e l s i n t h e m o d e r n s y s t e m . T h e t r a d i t i o n a l c h a n n e l i n c l u d e s t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a n d a l l s m a l l f i r m s i n o t h e r i n d u s t r i e s . I n t h e l o w e r i n d u s t r i e s o f t h e s u b s e c t o r , t h e l a r g e w h o l e s a l e r s c o u l d b e c o n s i d e r e d p a r t o f t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . T h e y c a n b e o f a n y s i z e a n d s t i l l s e r v i c e t h e r e t a i l i n g f i r m s t h a t p r o v i d e c l o t h f o r t h e c o n s u m e r t o t a k e t o t a i l o r s o r d r e s s m a k e r s . T h e m o d e r n s y s t e m c o n t a i n s t h r e e d i f f e r e n t c h a n n e l s , t w o o f w h i c h a r e i n t h e p r i v a t e s e c t o r a n d a t h i r d w h i c h i s i n t h e p u b l i c s e c t o r . T h e t w o p r i v a t e s e c t o r c h a n n e l s a r e d i s t i n g u i s h e d b y t h e s i z e o f t h e p r i v a t e s e c t o r R M C f i r m s w i t h i n t h e m . T h e s m a l l e r R M C f i r m s i n t h e m e d i u m R M C c h a n n e l r e q u i r e a w h o l e s a l e r b e c a u s e t h e y d o n o t p u r c h a s e e n o u g h c l o t h t o n e g o t i a t e d i r e c t l y w i t h w e a v e r s . T h e p u b l i c s e c t o r c h a n n e l i s p r i m a r i l y 3 1 1 F u n c t i o n : C O N S U ‘ l P T I O N C L O T H I N G R E T A I L I N G G A R M E N T M A K I N G C L O T H R E T A I L I N G C L O T H W H O L E S A L I N G C L O T H W E A V I N G T R A D I T I O N A L S Y S T E M M O D E R N S Y S T E M fi ’ _ . fi ' . T A I L O R I N G C H A N N E L M E D I U M R M C L A R G E R M C P U B L I C S E C T O R C H A N N E L C H A N N E L C H A N N E L C O N S ' J H E R J a \ e i L L l T I z c T g S M A L L A N D H E D I L m R E T A I L E R S p U B L ' C ” E C ° ‘ n g ( C L O T H I N G ) I R E T A I L E R S “ ( t 9 2 4 ’ g T ) ( C L O T H I N G ) I U ( U % § . 2 I : < 5 . 8 g _ I Z 2 g 4 : a s ' 2 3 g : 1 L ’ 1 ‘ = . a : S M A L L A N D $ 1 9 5 5 W C P U B L I C S E C T O R : I M E D I U M R M C P R O D U C E R S R M C A i f . p R O D U C E R S R R O D U C E R S _ _ J J . . . . . A \ I S ' I ‘ I ‘ t h é ' s " " m “ & \ 3 ’ 3 ; 3 a n A I L E n s : { ‘ 3 3 ' 3 1 3 7 ' 3 R t I g ’ 1 ‘ L A R G E M L ‘ C 9 ” “ M O L E S A L U ‘ S \ J s u w ‘ “ m “ M E S A L E R S M E S A L E R S I I m M E D I U M A N D L A R G E M E A V E R S P U B L I C S E C T O m m W I T H I N T E G R A T E D w E A v E R S W H O . E S A L E R S R M C I R e a d y m a d e C l o l h m q _ L l - S o m e ( I n n s a n d e m p l o y m e m a s f o r c l o t h r e l o l l m g ( s e e t e x t ) F I G U R E 9 ) _ — T h e T e x t I l e S u b s e c t o r I n E g y p t , 1 9 7 9 3 1 2 d i s t i n g u i s h e d b y t h e r e g u l a t o r y s t a t u s o f t h e f i r m s i n i t , w h i c h a r e w h o l l y - o w n e d b y t h e g o v e r n m e n t . A l s o , t h e f i r m s a r e l a r g e r a n d m o r e o f t e n i n t e g r a t e d t h a n f i r m s i n t h e p r i v a t e s e c t o r . I n C h a p t e r 3 , t h e q u a n t i t a t i v e a t t r i b u t e s o f e a c h o f t h e f i r m - g r o u p s w e r e g i v e n . O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t c o n c l u s i o n s w a s r e l a t e d t o e m p l o y m e n t . T h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s h a d a b o u t 3 1 7 , 0 0 0 w o r k e r s , w h o w o r k e d i n m a n y s m a l l f i r m s . T h e h i g h l y i n t e g r a t e d p u b l i c s p i n n i n g a n d w e a v i n g f i r m s f o l l o w t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s w i t h a b o u t 2 6 0 , 0 0 0 w o r k e r s . T h e v o l u m e h a n d l e d b y e a c h f i r m - g r o u p g e n e r a l l y f o l l o w e d t h e l e v e l o f e m p l o y m e n t w i t h i n i t . T h e v a l u e a d d e d b y d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s a l s o w a s s i m i l a r , a l t h o u g h t h e r e w e r e s e v e r a l i n t e r e s t i n g e x c e p t i o n s . T h e r u r a l d r e s s m a k e r s h a n d l e d 3 6 p e r c e n t o f t h e c l o t h b e i n g m a d e i n t o g a r m e n t s b y t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s , b u t g e n e r a t e d o n l y 1 2 p e r c e n t o f t h e v a l u e a d d e d . T h e o p p o s i t e r e l a t i o n s h i p e x i s t e d f o r t h e u r b a n t a i l o r , w h o s o l d 1 9 p e r c e n t o f t h e v o l u m e b u t g e n e r a t e d 5 5 p e r c e n t o f t h e v a l u e a d d e d o f a l l t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s . R e t a i l e r s s o l d 3 3 p e r c e n t o f t h e i r v o l u m e a s c l o t h i n g b u t g a i n e d 5 2 p e r c e n t o f t h e i r t o t a l v a l u e a d d e d f r o m t h o s e s a l e s , r e f l e c t i n g a h i g h e r m a r k u p . F i n a n c i a l b u d g e t s w e r e c r e a t e d f o r e a c h f i r m - g r o u p , a n d t h e y s h o w e d w i d e l y d i f f e r i n g p r o f i t a b i l i t y b e t w e e n f i r m - g r o u p s . I f c o r r e c t , t h e y i n d i c a t e t h e t y p e s o f f i r m s t h a t a r e l i k e l y t o e x p a n d a n d t h o s e t h a t m a y f a c e d i s i n v e s t m e n t . T h e r a n k o f r e t u r n o n t o t a l a s s e t s ( n o t e q u i t y ) w a s , g o i n g f r o m l o w e s t t o h i g h e s t : s m a l l w h o l e s a l e r s , l o s s e s ; l a r g e w h o l e s a l e r s 4 . 4 p e r c e n t R O A ( r e t u r n o n a s s e t s , a f t e r t a x e s ) ; s m a l l r e t a i l e r s a n d m e d i u m w e a v e r s , a b o u t 8 . 3 p e r c e n t R O A ; l a r g e w e a v e r s 1 1 . 4 p e r c e n t ; m e d i u m r e t a i l e r s , 1 2 . 5 p e r c e n t ; l a r g e R M C p r o d u c e r s , 1 3 . 8 p e r c e n t R C A ; a n d a l l o t h e r R M C p r o d u c e r s a n d s m a l l w e a v e r s , w i t h g r e a t e r 3 1 3 t h a n 1 7 p e r c e n t R O A . T h e s m a l l e s t f i r m s o f t e n h a d h i g h r e t u r n s b u t p r o b a b l y u s e i t f o r f a m i l y l i v i n g e x p e n s e s , s o i n v e s t i n g i n t h e m m i g h t n o t b e a s a t t r a c t i v e a s t h e R C A i n d i c a t e s . T h e c l e a r l y a t t r a c t i v e f i r m s f o r i n v e s t m e n t a r e t h e R M C p r o d u c e r s a n d t h e l a r g e r r e t a i l e r s . 9 . 2 . 1 . 2 . 1 T h e V a l u e A d d e d i n t h e C h a n n e l s a n d S t a g e s o f t h e S u b s e c t o r . T h e s t a t i s t i c s o n t h e v a l u e a d d e d f o r e a c h s t a g e a n d c h a n n e l i n t h e s u b s e c t o r f r o m C h a p t e r 4 a r e r e p r o d u c e d i n T a b l e 9 . 1 . T h i s t a b l e i n e f f e c t p r e s e n t s a s u m m a r y o f t h e v a r i a t i o n i n t o t a l d e l i v e r e d c o s t b y c h a n n e l . T h e v a l u e a d d e d f i g u r e s s h o w t h i s q u i t e w e l l , s i n c e t h e a d d i t i o n a l c o s t o f e a c h s t a g e o f p r o d u c t i o n o r d i s t r i b u t i o n i s t h e v a l u e a d d e d . T h e t y p e o f f i r m - g r o u p a l s o m a k e s a d i f f e r e n c e i n t h e t o t a l d e l i v e r e d c o s t a s w e l l . T h i s i s c o n s i d e r e d m a i n l y f o r R M C p r o d u c e r s . O t h e r g r o u p s a r e c o n s i d e r e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . T h e m a i n c o n c l u s i o n s a r e f o u n d i n t h e l i n e s h o w i n g t h e t o t a l c o s t t o t h e c o n s u m e r . T h e c h e a p e s t w a y t o g e t a g a r m e n t i s t o b u y a s t a n d a r d p i e c e o f c l o t h a n d p r o d u c e t h e g a r m e n t a t h o m e . T h e n e x t l e a s t c o s t l y w a y i s t o t a k e t h e g a r m e n t t o a r u r a l d r e s s m a k e r o r t a i l o r . T h e u r b a n d r e s s m a k e r s a n d t a i l o r s a r e m o r e e x p e n s i v e t h a n r e a d y - m a d e p r o d u c e r s , b u t t h e y m a y p r o d u c e d i f f e r e n t p r o d u c t s t h a n a s s u m e d i n t h e R M C b u d g e t s . A s a f e r c o n c l u s i o n i s t h a t t h e u r b a n t a i l o r s a r e a b o u t a s e x p e n s i v e a s t h e R M C p r o d u c e r s . T h e b u i l d - u p o f c o s t s d e p e n d s g r e a t l y o n w h i c h f u n c t i o n s a r e u n d e r t a k e n . L e a v i n g o u t m a k i n g u p a n d c l o t h i n g r e t a i l i n g a l l o w s h o m e - f a s h i o n i n g t o b e t h e c h e a p e s t g a r m e n t o p t i o n . T h e t a i l o r i n g c h a n n e l r e q u i r e s c l o t h r e t a i l i n g b u t i s a b l e t o s k i p t h e m o r e e x p e n s i v e c l o t h i n g r e t a i l i n g , w h i c h i s d o n e i n e x p e n s i v e l y b y t h e t a i l o r . F i r m s i n t h e m e d i u m R M C c h a n n e l m u s t u s e t h e w h o l e s a l e r w h i l e i n t h e c h a n n e l u s i n g l a r g e r R M C f i r m s t h e w h o l e s a l e r m a y n o t b e r e q u i r e d . 3 1 4 T A B L E 9 . 1 V a l u e A d d e d i n t h e C h a n n e l s o f t h e S u b s e c t o r ( L E / K i l o g r a m o f C l o t h i n g ) 1 . . . . T R A D I T I O N A L . . . . . . . . . M O D E R N . . . . . . F u n c t i o n : C h a n n e l C h a n n e l C h a n n e l C h a n n e l A 2 B 2 3 3 S p i n n i n g . 5 7 . 5 7 . 5 6 . 5 7 W e a v i n g 1 . 4 7 1 . 4 7 1 . 4 6 1 . 4 7 W h o l e s a l i n g . 2 0 . 2 0 - . 2 0 C l o t h R e t a i l i n g . 5 5 . 5 7 - - T a i l o r 4 / R M C - 2 . 6 9 2 . 8 8 2 . 6 3 C l o t h i n g R e t . - - 1 . 5 9 1 . 5 9 T o t a l C o s t t o C o n s u m e r p e r K g . 2 . 7 9 5 . 5 0 6 . 4 9 6 . 4 6 1 F i g u r e s a r e A d j u s t e d f o r l o s s e s - 5 % i n C l o t h R e t a i l i n g ; 5 % i n h o m e p r o d u c t i o n , t a i l o r i n g a n d R M C p r o d u c t i o n ( e x c e p t 4 % f o r t h e l a r g e R M C p r o d u c e r ) ; 1 0 % i n w e a v i n g . 2 C h a n n e l A i s t h e c o s t o f H o m e G a r m e n t M a k i n g ; C h a n n e l B g i v e s c o s t s f o r a c o n s u m e r u s i n g a R u r a l t a i l o r 3 C h a n n e l C i s t h e c o s t t o a c o n s u m e r p u r c h a s i n g a g a r m e n t p r o d u c e d b y a L a r g e R M C p r o d u c e r a n d n o u s e o f a W h o l e s a l e r C h a n n e l D i s t h e c o s t t o a c o n s u m e r p u r c h a s i n g a g a r m e n t p r o d u c e d b y a M e d i u m R M C p r o d u c e r w h o u s e s a W h o l e s a l e r 4 T h e t a i l o r i n g F i g u r e i n C h a n n e l 8 i s f o r t h e r u r a l t a i l o r . U s i n g t h e o t h e r t a i l o r i n g f i g u r e s , t h e t o t a l d e l i v e r e d c o s t s w o u l d b e : R u r a l D r e s s m a k e r s , L E 3 . 9 8 ; U r b a n D r e s s m a k e r s , L E 6 . 6 2 ; U r b a n T a i l o r s , L E 9 . 7 2 S o u r c e : T a b l e 4 . 2 3 3 1 5 T h e s l i g h t d i f f e r e n c e s i n c o s t s o f t h e R M C f i r m s o c c u r b e c a u s e t h e m e d i u m f i r m s u s e a n e x t r a s t e p — - t h e y r e q u i r e a w h o l e s a l e r - - a n d a l s o h a v e s l i g h t l y h i g h e r l o s s e s o f c l o t h a n d h e n c e h i g h e r y a r n a n d c l o t h c o s t s p e r u n i t o f o u t p u t . O f f s e t t i n g t h e s e e x t r a c o s t s i s t h e u s e o f l e s s c a p i t a l , w h i c h r e s u l t s i n a s m a l l e r v a l u e a d d e d f o r t h e m e d i u m R M C f i r m , a n d a s l i g h t c o s t a d v a n t a g e o v e r l a r g e r f i r m s . T h i s i s a s m u c h a r e s u l t o f a s s u m p t i o n s p u t i n t o t h e b u d g e t s a s c o n c l u s i v e e v i d e n c e . 9 . 2 . 1 . 2 . 2 F a c t o r s A f f e c t i n g T o t a l D e l i v e r e d C o s t i n t h e C h a n n e l s o f t h e S u b s e c t o r . I n a d d i t i o n t o t h e c o s t s a d d e d b y f a c t o r s b a s e d o n t h e v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s a n d p e r f o r m a n c e w i t h i n a c h a n n e l , t h e r e a r e d i f f e r e n c e s i n t h e t o t a l d e l i v e r e d c o s t o f a g a r m e n t b a s e d o n f a c t o r s t h a t v a r y b y f i r m - g r o u p s w i t h i n a n i n d u s t r y . I n t h i s s e c t i o n s o m e o f t h e s y s t e m a t i c d i f f e r e n c e s i n f i r m - g r o u p s a r e d i s c u s s e d f o r e a c h i n d u s t r y . M o s t o f t h e i d e a s h e r e w e r e n o t d o c u m e n t e d q u a n t i t a t i v e l y v e r y c l o s e l y , b u t s o m e e v i d e n c e h a s b e e n p r e s e n t e d . S o m e e c o n o m i e s o f s i z e e x i s t i n t h e r e t a i l i n g i n d u s t r i e s b e c a u s e t h e r e i s a c e r t a i n m i n i m u m i n v e n t o r y w h i c h m o s t f i r m s m u s t h a v e b u t a m a x i m u m w h i c h i s n o t t h a t l a r g e . A l s o , t h e r e a p p e a r t o b e e c o n o m i e s i n l a b o r u s e a n d s p a c e p e r u n i t o f s a l e s . T h e l a b o r e c o n o m i e s w e r e s e e n t o b e s u b s t a n t i a l i n t h e v a l u e a d d e d p e r l a b o r e r c a l c u l a t e d i n C h a p t e r 4 . T h e e x i s t e n c e o f e c o n o m i e s o f s i z e i n i n v e n t o r y a n d s p a c e i s m o r e o f a n h y p o t h e s i s b u t h a s b e e n s h o w n t o e x i s t i n o t h e r s t u d i e s o f f o o d r e t a i l i n g ( H a r r i s o n , e t . a l . , 1 9 7 4 . ) A s i m i l a r s e t o f a r g u m e n t s a f f e c t s t h e w h o l e s a l e r , b u t m o s t o f t h a t i n d u s t r y h a s a d v a n c e d t o c a p t u r e t h e s e e c o n o m i e s o f s i z e . A d i f f i c u l t p o i n t t o a s s e s s i s w h e t h e r h a v i n g t h e l a r g e w e a v e r s a n d R M C p r o d u c e r s w o r k d i r e c t l y w i t h e a c h o t h e r i s c h e a p e r t h a n u s i n g a s e p a r a t e w h o l e s a l e r . T h e a f f i r m a t i v e h a s b e e n a r g u e d i n t h i s r e s e a r c h 3 1 6 b a s e d o n s o m e i n t e r v i e w s a n d e v i d e n c e . T h e r e a r e l i k e l y t o b e m a n y s p e c i a l c a s e s h o w e v e r . ~ T h e g a r m e n t m a k i n g s t a g e a l s o e x h i b i t s e c o n o m i e s o f s i z e . T h e l a r g e r g a r m e n t f i r m s a p p e a r t o c o n s e r v e o n t h e u s e o f l a b o r a n d c l o t h , a l t h o u g h t h e y u s e m o r e v a l u a b l e s p a c e a n d l a r g e b u t s c a r c e b l o c k s o f c a p i t a l . T h i s e f f i c i e n c y i s g a i n e d w i t h s o m e c o s t i n t e r m s o f f l e x i b i l i t y . L a r g e r f i r m s n e e d l o n g e r p r o d u c t i o n r u n s a n d t h u s n e e d l a r g e r o r d e r s f r o m t h e r e t a i l i n g s t a g e a b o v e . I n c o n t r a s t , t h e t a i l o r s h a v e p o o r l a b o r p r o d u c t i v i t y a n d u s e e x t r a c l o t h , b u t t h e y u s e l o w o p p o r t u n i t y c o s t s p a c e a n d l a b o r , a n d s o a r e c o m p e t i t i v e a t c u r r e n t i n p u t c o s t s . T h i s i s o f c o u r s e h i g h l y d e p e n d e n t o n t h e l o c a t i o n a n d s e x o f t h e t a i l o r , a s s h o w n i n T a b l e 9 . 1 . T h e m e d i u m s i z e d w e a v i n g f i r m s a r e m o s t p r e v a l e n t i n t h e p r i v a t e s e c t o r a n d a p p e a r t o b e l a r g e e n o u g h t o p r o d u c e w i t h a d e q u a t e s c a l e e c o n o m i e s . T h e c o s t o f p r o d u c t i o n i s n o t l i k e l y t o d r o p m u c h a s f i r m s g e t l a r g e r , o r a s c e r t a i n f i r m - g r o u p s b e c o m e m o r e p r e v a l e n t . T h e b i g g e s t p r o b l e m s m a y c o m e f r o m t h e r e g u l a t i o n s f o r a l l o c a t i n g y a r n o n a p e r l o o m b a s i s t o t h e p r i v a t e s e c t o r , w h i c h m a y b e r e s t r i c t i n g t h e i r v o l u m e a n d r a i s i n g c o s t s . 9 . 2 . 1 . 3 C o o r d i n a t i o n i n t h e S u b s e c t o r . C o o r d i n a t i o n i s n e e d e d t o p r o v i d e a c o n s i d e r a b l e v a r i e t y i n y a r n , c l o t h , a n d c l o t h i n g i n t h e f a c e o f a d v a n t a g e s o f l o n g p r o d u c t i o n r u n s i n s p i n n i n g , w e a v i n g a n d r e a d y - m a d e c l o t h i n g . T h e d e m a n d f o r v a r i e t y a l s o a d d s r i s k t o t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s , w h i c h m u s t b e a s s e s s e d a n d h a n d l e d b y t h e d i f f e r e n t p r o d u c e r s i n t h e s u b s e c t o r . I n b r i e f , t h i s f u n d a m e n t a l t e n s i o n i s h a n d l e d i n t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m b y u s i n g t h e c l o t h w h o l e s a l e r t o a g g r e g a t e d i v e r s e d e m a n d s a n d g a i n a g o o d v i e w o f t h e m a r k e t ; t h r o u g h t h e i n c l u s i o n o f t h e c o n s u m e r b e f o r e t h e p r o d u c t i o n o f t h e f i n a l g a r m e n t ; a n d t h r o u g h a 3 1 7 r e d u c t i o n i n t h e v a r i e t y o f f e r e d . F u r t h e r m o r e , t h e i n h e r e n t r i s k i n t h e s y s t e m i s p o t e n t i a l l y l a r g e f o r t h e s m a l l t a i l o r s , b u t t h e y w e r e a b l e t o r e d u c e i t b y a n i n t r i c a t e t r a n s a c t i o n r e l a t i o n s h i p w i t h c o n s u m e r s . ( T h e s e i s s u e s a r e d i s c u s s e d i n m o r e d e t a i l i n C h a p t e r s 5 a n d 8 . ) T h e m o d e r n s y s t e m h a n d l e s t h e c e n t r a l t e n s i o n i n t h e s y s t e m q u i t e d i f f e r e n t l y . T h e l a r g e r f i r m s i n R M C p r o d u c t i o n , r e t a i l i n g a n d w e a v i n g a r e a b l e t o v i e w t h e m a r k e t b e t t e r a n d a n t i c i p a t e t h e d e m a n d f o r v a r i e t y . T h e s i z e s o f f i r m s h a v e g r o w n t o t h e p o i n t w h e r e m o s t v a r i e t y a n d p r o d u c t i o n e c o n o m i e s a r e c o m p a t i b l e i f o r d e r s a r e o f t h e c o r r e c t s i z e . C l o t h w h o l e s a l i n g i s d o n e t h r o u g h n e g o t i a t i o n a n d l o n g - t e r m , i n f o r m a l c o n t r a c t s b e t w e e n R M C p r o d u c e r s , w e a v e r s a n d p e r h a p s r e t a i l e r s . I t i s a n h y p o t h e s i s t h a t r i s k i s h a n d l e d m o r e b y a p r i c e p r e m i u m b e c a u s e t h e f i r m s a r e s o p h i s t i c a t e d e n o u g h t o e v a l u a t e p r o f i t s a n d a d d a n e e d e d i n c r e m e n t t o r e f l e c t p e r i o d i c l o s s e s . s i n c e t h e s m a l l , p r i v a t e r e t a i l e r w i l l b e m o s t p r e v a l e n t f o r s o m e t i m e , a c l o t h i n g w h o l e s a l e r m a y d e v e l o p t o a g g r e g a t e t h e s m a l l r e t a i l e r s ' o r d e r s t o g i v e t o l a r g e r R M C f i r m s . S e v e r a l c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s w e r e a s s e s s e d t o b e o f p a r t i c u l a r i m p o r t a n c e t o t h e e v o l v i n g s y s t e m . T h e f i r s t w a s t h e i n c r e a s i n g i n c e n t i v e o f R M C f i r m s t o f o r w a r d i n t e g r a t e i n t o r e t a i l i n g f i r m s . T h e i n c e n t i v e s f o l l o w W i l l i a m s o n ' s t h e o r i e s t h a t f i r m s w i l l f o r w a r d i n t e g r a t e t o g u a r a n t e e q u a l i t y o f t h e i r p r o d u c t . I n t h i s c a s e t h e f i r m s a r e s i m p l y t r y i n g t o g e t t h e r e t a i l e r s t o p r o v i d e R M C p r o d u c t s r a t h e r t h a n c l o t h . I n a d d i t i o n , t h e R M C f i r m s h a v e t h e r e s o u r c e s - — l a r g e p r o f i t s - - a n d t h e r e t a i l e r s h a v e d e c e n t p r o f i t s , m a k i n g t h e m m o r e a t t r a c t i v e t a r g e t s . T h e p u b l i c s e c t o r u s e s a n i m p o r t a n t m e t h o d o f c o o r d i n a t i o n . E x t e n s i v e a d m i n i s t r a t i v e c o n t r o l , r e g u l a t i o n o f t h e p r i v a t e s e c t o r ' s a c c e s s t o p u b l i c s e c t o r p r o d u c t s , a n d c o n s i d e r a b l e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a l l g i v e t h e p u b l i c s e c t o r a u n i q u e a l b e i t b u r e a u c r a t i c s y s t e m o f 3 1 8 c o o r d i n a t i o n a n d i n f l u e n c e . A f i n a l i m p o r t a n t c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m i d e n t i f i e d i s t h e t e n d e n c y f o r l a r g e r R M C f i r m s a n d w e a v e r s t o h a v e l o n g - t e r m r e l a t i o n s h i p s t o a v o i d t h e c o s t s o f w h o l e s a l e r s a n d t o d e a l w i t h t h e c o m p l e x i t y o f t h e p r o d u c t , w h i c h n e c e s s i t a t e s a d v a n c e k n o w l e d g e o f p r o d u c t c h a r a c t e r i s t i c s . T h i s e v o l v i n g c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m m a y p r o v i d e t h e s t r o n g e s t p o t e n t i a l w i t h i n t h e s u b s e c t o r f o r h i g h e r q u a l i t y p r o d u c t i o n f o r e x p o r t s . T h e f i r m s a r e s o p h i s t i c a t e d , t h e y f a c e a c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t , a n d t h e r e a r e m a n y p o t e n t i a l c o m b i n a t i o n s b e c a u s e t h e r e a r e m a n y m e d i u m w e a v e r s a n d l a r g e R M C f i r m s . 9 . 2 . 1 . 3 . 1 T h e L o c a t i o n o f C o n t r o l i n t h e S u b s e c t o r . T h e o t h e r m a i n c o n c l u s i o n f r o m t h e i n v e s t i g a t i o n o f t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s i s t h e l o c a t i o n o f c o n t r o l w i t h i n e a c h t h e s y s t e m o f t h e s u b s e c t o r . T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m u s e s t h e w h o l e s a l e r a s c o n t r o l f i r m s b e c a u s e t h e y h a v e t h e b e s t v i e w o f t h e s y s t e m , t h e y c a n p o t e n t i a l l y h a n d l e m u c h o f t h e p r o d u c t w i t h f e w f i r m s , a n d a l s o t h e y c a n m o s t e a s i l y r e v i n v e s t i n c r e m e n t a l l y t o r e s p o n d t o c h a n g i n g o p p o r t u n i t i e s . T h e m o d e r n s y s t e m , w i t h l a r g e r f i r m s , h a s m o v e d t h e p o i n t s o f c o n t r o l t o t h e l a r g e r r e t a i l e r s , i n p a r t n e r s h i p w i t h t h e l a r g e r R M C f i r m s . T h e s e t w o f i r m - g r o u p s h a v e a g o o d v i e w o f t h e m a r k e t , a r e a b l e t o i n f l u e n c e d e m a n d , a n d a r e r e l a t i v e l y p r o f i t a b l e ( a t t h i s p o i n t ) , s o t h a t t h e y a r e a b l e t o r e s p o n d t o o p p o r t u n i t i e s . T h i s p a r t n e r s h i p i s e n h a n c e d i n t h e p u b l i c s e c t o r w i t h t h e a d d i t i o n a l a d m i n i s t r a t i v e c o n t r o l . A f i n a l p o i n t o f c o n t r o l i s w i t h t h e s p i n n i n g f i r m s . T h e y c o n t r o l t h e m o s t i m p o r t a n t i n p u t , y a r n , s i n c e t h e q u a l i t y o f a l l o t h e r p r o d u c t s o f t h e s u b s e c t o r i s d e p e n d e n t o n t h e q u a l i t y o f y a r n . T h e d e c i s i o n s t o p r o d u c e a c e r t a i n m i x o f q u a l i t i e s o f y a r n m a k e s i t e a s i e r ( o r h a r d e r ) f o r t h e r e s t o f t h e s u b s e c t o r t o p r o v i d e t h e q u a l i t y d e m a n d e d i n t h e i r 3 1 9 m a r k e t s . T h i s t e c h n i c a l s o u r c e o f c o n t r o l i s i n c r e a s e d t h r o u g h t h e a d m i n i s t r a t i v e c o n t r o l o f a l l s p i n n i n g f i r m s b y t h e p u b l i c s e c t o r . 9 . 2 . 2 S m a l l S c a l e E n t e r p r i s e s R e v i s i t e d I n C h a p t e r 2 , a r e v i e w o f t h e l i t e r a t u r e o n s m a l l s c a l e e n t e r p r i s e s ( S S E ) p o i n t e d o u t a n u m b e r o f b e n e f i t s t h a t o c c u r w h e n p r o d u c t i o n i s d o n e i n S S E . T h e s e i n c l u d e d l a b o r i n t e n s i t y , e f f i c i e n t u s e o f c a p i t a l , a n d t h e u s e o f i n d i g e n o u s r e s o u r c e s , a m o n g o t h e r s . A l s o , s e v e r a l d y n a m i c c o n s i d e r a t i o n s o f t h e r o l e a n d c o n s t r a i n t s o f g r o w t h a n d c h a n g e i n S S E w e r e o u t l i n e d . T h e i m p l i c a t i o n s o f t h i s r e s e a r c h f o r t h e s e i s s u e s a r e o u t l i n e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s . 9 . 2 . 2 . 1 T h e S t a t i c B e n e f i t s o f P r o d u c t i o n i p g § m a l l F i r m s i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r i n E g y p t . I t i s c l e a r t h a t s m a l l f i r m s , e s p e c i a l l y i n t h e t a i l o r i n g a n d r e t a i l i n g f i r m - g r o u p s , c o n t r i b u t e s u b s t a n t i a l l y t o i n d u s t r i a l e m p l o y m e n t i n t h e s u b s e c t o r a n d a r e s i g n i f i c a n t f o r c e s i n t h e s u b s e c t o r , b a s e d o n v o l u m e a n d v a l u e a d d e d s t a t i s t i c s ( S e e S e c t i o n 9 . 2 . 1 . 2 a b o v e . ) A l s o , a s u b s t a n t i a l n u m b e r a r e i n t h e r u r a l a r e a s , i m p l y i n g d e c e n t r a l i z a t i o n o f e c o n o m i c a c t i v i t y t o w h e r e i t i s m o s t n e e d e d . I t a p p e a r s t h a t s m a l l s c a l e i n d u s t r y p r o m o t e s e q u i t y , b u t i t i s s o m e w h a t d i f f i c u l t t o e s t a b l i s h t h i s c o n c l u s i o n w i t h c e r t a i n t y . T h e u r b a n t a i l o r s a r e f a i r l y a f f l u e n t , f a r f r o m t h e p o o r e s t o f t h e p o o r . T h e r u r a l t a i l o r s s e e m t o b e p o o r , s o g r o w t h i n t h a t i n d u s t r y w o u l d h e l p a l a r g e g r o u p o f p o o r w o r k e r s . T h e d r e s s m a k e r s a r e h a r d t o c a t e g o r i z e b e c a u s e t h e y w e r e u s u a l l y e a r n i n g s e c o n d i n c o m e s f o r f a m i l i e s a n d s o m e w e r e r e l a t e d t o r e l a t i v e l y a f f l u e n t v i l l a g e r s . W i t h o u t q u e s t i o n , t h o u g h , p r o d u c t i o n u s i n g t h e s e p r o d u c e r s d o e s n o t l e a d t o a c o n c e n t r a t i o n o f 3 2 0 w e a l t h a n d g i v e s d e c e n t r e m u n e r a t i o n r e l a t i v e t o t h e a v e r a g e i n c o m e s e a r n e d i n E g y p t . T h e f i n a l s t a t i c a r g u m e n t p u t f o r t h , a n d i n m a n y w a y s t h e m a j o r o n e , i s t h a t s m a l l e n t e r p r i s e s u s e t h o s e r e s o u r c e s t h a t a r e p l e n t i f u l a n d c o n s e r v e o n s c a r c e r e s o u r c e s . A l s o , t h e r e t u r n o n t h e s m a l l a m o u n t o f c a p i t a l u s e d i s q u i t e h i g h . I n g e n e r a l , t h e c a l c u l a t i o n s o f c a p i t a l - l a b o r , o u t p u t - l a b o r , a n d c a p i t a l - o u t p u t r a t i o s c o n f i r m t h i s p r o p o s i t i o n . T h e c a p i t a l r e q u i r e d f o r s m a l l t a i l o r s i s s m a l l e r t h a n f o r t h e l a r g e r f i r m s , a n d t h e l a b o r r e q u i r e d i s g r e a t e r p e r u n i t o f o u t p u t t h a n f o r l a r g e r f i r m s . T h e d a t a a l s o i n d i c a t e d t h a t t h e c a p i t a l r e q u i r e d p e r u n i t o f o u t p u t w a s s m a l l e r f o r t a i l o r s t h a n f o r t h e l a r g e r R M C f i r m s . T h e n u m b e r s a r e e x a m i n e d i n d e t a i l i n C h a p t e r 8 , S e c t i o n 8 . 2 . T h e r e t u r n o n i n v e s t m e n t f o r t h e s m a l l t a i l o r s h a s n o t b e e n c a l c u l a t e d b e c a u s e o f t h e d i f f i c u l t y i n m a k i n g c o m p a r a b l e b u d g e t s w i t h R M C f i r m s w h e n m u c h u n p a i d f a m i l y l a b o r i s u s e d . T h e s m a l l w e a v e r s h a d h i g h r e t u r n s o n t o t a l i n v e s t m e n t r e l a t i v e t o t h e i r l a r g e r c o m p e t i t o r s , b u t t h e e c o n o m i e s o f s i z e i n d i s t r i b u t i o n p u t t h e s m a l l w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s a t a d i s a d v a n t a g e c o m p a r e d w i t h l a r g e r f i r m s . 9 . 2 . 2 . 2 T h e D y n a m i c s o f S m a l l F i r m s i n t h e T e x t i l e S u b s e c t o r . T h e s e c o n d s e t o f c o n c l u s i o n s r e l a t e s t o t h e d y n a m i c i m p l i c a t i o n s o f t h e r e s e a r c h f o r S S E . T h e s m a l l t a i l o r i n g f i r m s h a v e m a n y s t r e n g t h s t h a t w o u l d m a k e t h e m t h e i n i t i a l e n t r a n t s i n t o t h e i n d u s t r y , i n c l u d i n g b e i n g w h e r e d e m a n d i s , h a v i n g a n e a s e o f e n t r y a n d e x i t t o r e s p o n d t o t h e e r r a t i c n a t u r e o f d e m a n d , a n d u s i n g a s e t o f s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s t h a t a r e a p p r o p r i a t e i n a n e n v i r o n m e n t w h e r e t h e r e i s m u c h u n c e r t a i n t y a n d l o w i n c o m e s . T h e s e s a m e s e t s o f c h a r a c t e r i s t i c s a r e s i m i l a r l y i m p o r t a n t i n r e s t r i c t i n g t h e g r o w t h o f t h e f i r m s t o t h e n e x t l e v e l o f o p e r a t i o n . 3 2 1 T h e i n t e r n a l c o n s t r a i n t s t o g r o w t h a r e t h o s e t h a t m a k e t h e s m a l l f i r m s v i a b l e i n t h e f i r s t p l a c e . T h e e a s e o f e x i t a n d e n t r y i s r e l a t e d t o t h e c o s t o f c a p i t a l a n d t h e s k i l l s r e q u i r e d , a n d t h e u b i q u i t o u s n e e d f o r p e o p l e t o h a v e c l o t h i n g m a d e . O n t h e o t h e r h a n d , . i t i s h a r d f o r t h e s e f i r m s t o e x p a n d d e m a n d a n d g r o w b e c a u s e o f t h e c o n s e r v a t i v e a p p r o a c h t o d e m a n d t h e y u s e - - l e t t i n g i t c o m e i n t h e d o o r . A l s o , i t i s e a s y f o r l a b o r e r s t o g o i n t o b u s i n e s s o n t h e i r o w n b e c a u s e o f t h e l o w c o s t s o f e n t r y . B o t h o f t h e s e f a c t o r s t e n d t o k e e p t h e f i r m s s m a l l a n d d i s p e r s e d . I n a d d i t i o n t o t h e a b o v e t e c h n i c a l a n d m a r k e t c o n s t r a i n t s , t h e r e a r e s e v e r a l b a r r i e r s t o e n t r y . M o s t f i r m s c a n n o t m a k e t h e t r a n s i t i o n t o t h e n e x t s t a g e b e c a u s e i t r e q u i r e s m o r e d e m a n d c o n c e n t r a t e d i n a s m a l l a r e a , w h i c h i s n o t a v a i l a b l e t o m o s t o f t h e d i s p e r s e d f i r m s . T h e t e c h n o l o g y i s d i s c o n t i n u o u s w i t h r e g a r d t o m a n a g e m e n t r e q u i r e m e n t s , p r o d u c t i o n f o r i n v e n t o r y a n d t h e c o n s e q u e n t n e e d f o r w o r k i n g c a p i t a l , a n d t h e p h y s i c a l c a p i t a l n e e d e d a s w e l l , s o m o s t s m a l l f i r m s c a n n o t m a k e a n e a s y t r a n s i t i o n t o R M C p r o d u c t i o n . T h e a b o v e a r e m a i n l y i n t e r n a l c o n s t r a i n t s . T h e u s e o f t h e s u b s e c t o r a p p r o a c h i n d i c a t e s o t h e r e x t e r n a l c o n s t r a i n t s t o t h e e x p a n s i o n o f t h e s m a l l t a i l o r . T h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s t h a t a r e e v o l v i n g a s t h e l a r g e f i r m s g r o w t e n d t o c o m e a t t h e e x p e n s e o f t h e s m a l l e r f i r m s . T h e l a r g e R M C f i r m s h a v e t h e r e a s o n s , t h e r e s o u r c e s a n d t h e m a r k e t s h a r e t o " p u s h " t h e r e t a i l e r s t o w a r d s t h e p r o v i s i o n o f R M C p r o d u c t s , a n d t h e i r s u c c e s s w i l l p r o b a b l y c o m e a t t h e e x p e n s e o f t h e s m a l l f i r m s . A d d i t i o n a l l y , R M C f i r m s a n d w e a v e r s h a v e a n i n c e n t i v e t o i n t e r a c t a n d a v o i d t h e w h o l e s a l e r b e c a u s e s m a l l i n c r e m e n t s i n p r i c e s r e c e i v e d c a n m e a n l a r g e g a i n s i n p r o f i t s . T h i s r e s u l t s i n a c u t t i n g o f f o f t h e s m a l l t a i l o r s ' s u p p l y l i n e s . F i n a l l y , t h e p u b l i c s e c t o r , w i t h l a r g e f i r m s a n d 3 2 2 p r o b a b l y a n i m a g e o f R M C p r o d u c t i o n a s a p r o g r e s s i v e p r o d u c t , w i l l m o v e t o s h i f t t h e s y s t e m i n t h a t d i r e c t i o n . A f i n a l c o m m e n t c a n b e m a d e r e g a r d i n g t h e p o l i c i e s w h i c h m a y b e a p p r o p r i a t e f o r t h e S S E . S c a r c e d e v e l o p m e n t c a p i t a l s h o u l d n o t b e a i m e d d i r e c t l y a t t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s b e c a u s e t h e r e a r e t o o m a n y c o n s t r a i n t s f o r p r o j e c t s t o m a k e m u c h o f a d i f f e r e n c e , e s p e c i a l l y a i m e d a t p r o d u c t i o n . T h e t r a n s a c t i o n s c o s t s o f t h e p r o j e c t s c a n b e e n o r m o u s a n d t h e r e t u r n s s m a l l . O n t h e o t h e r h a n d , t h e t y p i c a l s e w i n g c l a s s d o n e b y P V O s a n d t h e g o v e r n m e n t c e n t e r s s h o u l d n o t v i e w e d w i t h d i s d a i n b e c a u s e t h e y c r e a t e s k i l l s f o r t h o s e p e r s o n s w h o w i l l u l t i m a t e l y f a s h i o n m u c h o f t h e s u b s e c t o r ' s c l o t h i n t o c l o t h i n g . T h i s i s a b e n e f i t t h a t i s p r o b a b l y o v e r l o o k e d i n t h e a s s e s s m e n t o f t h e s e p r o g r a m s a n d s h o u l d b e i n c l u d e d . 9 . 2 . 3 T h e E v o l u t i o n o f t h e S u b s e c t o r T h e r e s e a r c h h a s i n d i c a t e d t h a t t h e t r a d i t i o n a l a n d m o d e r n s y s t e m s s e e m t o b e a p p r o p r i a t e u n d e r d i f f e r e n t e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s , a n d t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m h a s m a n y b e n e f i t s g i v e n t h e l e v e l o f d e v e l o p m e n t o f t h e E g y p t i a n e c o n o m y . T h e r e l a t i v e s c a r c i t y o f c a p i t a l a n d a b u n d a n c e o f l a b o r a r e t w o c e n t r a l f e a t u r e s t h a t m a k e t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , e s p e c i a l l y t h e t a i l o r a n d d r e s s m a k e r s , a p p r o p r i a t e b e c a u s e o f t h e i r l a b o r i n t e n s i t y a n d p r o b a b l e c o n s e r v a t i o n o f c a p i t a l r e s o u r c e s . W i t h a p o o r l y d e v e l o p e d i n f r a s t r u c t u r e a n d l a r g e s c a r c i t y o f l a n d , t h e u s e o f u n d e r u t i l i z e d r e s o u r c e s b y t h e t a i l o r i n g c h a n n e l - - p r o d u c t i o n w i t h i n t h e h o m e u s i n g s m a l l p o o l s o f c a p i t a l - - i s a p o s i t i v e d e v e l o p m e n t b e n e f i t . I n a d d i t i o n , t h e l a r g e s t a t i c b e n e f i t s o f e m p l o y m e n t a n d l o w - c o s t p r o d u c t i o n , w i t h a n a l t e r n a t i v e a l l o w e d f o r h o m e - f a s h i o n i n g , a r e v e r y i m p o r t a n t a t t r i b u t e s t h a t m a k e t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a p p r o p r i a t e . 3 2 3 T h e b e n e f i t s o f t h e t r a d i t i o n a l c h a n n e l s a r e l a r g e l y a t t h e u p p e r e n d o f t h e s u b s e c t o r , a n d t h e l o w e r p a r t o f t h e s y s t e m t h a t h a s b e e n c h a r a c t e r i z e d a s t r a d i t i o n a l i s l a r g e l y a t r o p h f i e d a n d b e e n r e p l a c e d b y l a r g e r w e a v e r s a n d w h o l e s a l e r s . E v e n a t t h e c u r r e n t l e v e l o f d e v e l o p m e n t i n E g y p t , t h e m e d i u m - s i z e d w e a v e r a n d t h e l a r g e r c l o t h w h o l e s a l e r m a k e s e n s e . A t t h e p r e s e n t s t a t e o f d e v e l o p m e n t , t h e e x i s t e n c e o f t h e R M C f i r m s i s l e s s a p p r o p r i a t e , a l t h o u g h n o t w i t h o u t c e r t a i n a d v a n t a g e s . T h e r e i s a m i d d l e a n d u p p e r c l a s s , a s w e l l a s t h o s e w h o a r e m o r e W e s t e r n - o r i e n t e d a n d p r e f e r r e a d y - m a d e c l o t h e s , a n d t h e i r p r e f e r e c n e s a r e b e i n g m e t b y t h e R M C p r o d u c e r s . T h e r e a r e a l s o s o m e k i n d s o f R M C p r o d u c t i o n , s u c h a s k n i t s p o r t s h i r t s , u n d e r w e a r a n d s o c k s , t h a t a r e c u r r e n t l y c h e a p e r w h e n p r o d u c e d b y r e a d y - m a d e p r o d u c e r s . F i n a l l y , c e r t a i n t y p e s o f f a s h i o n s , s u c h a s j e a n s a n d c o r d u r o y p a n t s , a r e d i f f i c u l t t o m a k e w i t h o u t s p e c i a l i z e d m a c h i n e r y a n d t h u s h a v e b e e n p r o d u c e d i n R M C f i r m s . T h e m o s t i m p o r t a n t v a l u e o f t h e R M C f i r m - g r o u p s p r o b a b l y c o m e s f r o m t h e i r b e t t e r a b i l i t y t o u s e E g y p t ' s a v a i l a b l e r a w m a t e r i a l s t o e x p o r t h i g h e r v a l u e d R M C p r o d u c t s . T h u s t h e p r e s e n t m i x t u r e o f s y s t e m s h a s c e r t a i n b e n e f i t s . S e v e r a l n a t u r a l c h a n g e s d u r i n g d e v e l o p m e n t s h o u l d m a k e t h e a t t r i b u t e s o f t h e m o d e r n s y s t e m m o r e a t t r a c t i v e a n d a t r a n s i t i o n s h o u l d l o g i c a l l y o c c u r : a n i n c r e a s e i n p e r c a p i t a i n c o m e s ; t h e i m p r o v e m e n t o f i n f r a s t r u c t u r e , e s p e c i a l l y f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s n e e d e d t o m o b i l i z e c a p i t a l ; a n d t h e e v o l u t i o n o f t h e s o c i e t y t o a h i g h e r d e n s i t y h o u s i n g s t r u c t u r e w h i c h w o u l d i n c r e a s e t h e d e m a n d w i t h i n r e t a i l s t o r e s a n d t u r n o v e r , a n d h e n c e t h e " p r o d u c t i o n " o f r e t a i l i n g s p a c e . T h e m a i n l i a b i l i t y o f t h e c u r r e n t e v o l u t i o n i s t h a t t h e m o d e r n s y s t e m m a y a r i s e b e f o r e i t s t i m e . 3 2 4 T h e m a i n f o r c e s a r e r e g u l a t o r y , w h e r e c e r t a i n s e t s o f r e g u l a t i o n s o u t l i n e d i n C h a p t e r 8 a r e p e r h a p s f o r c i n g t h e t r a n s i t i o n . H o w e v e r , s o m e o f t h e i n t e r n a l d y n a m i c s o f t h e m o d e r n s y s t e m a r e p u s h i n g t h e t r a n s i t i o n a s w e l l . G i v e n t h e p r o f i t a b i l i t y o f t h e R M C f i r m s a n d t h e i n c e n t i v e s t o c o o r d i n a t e d i r e c t l y w i t h w e a v e r s a n d r e t a i l e r s , t h e s e f i r m s c a n " b u y " t h e t r a n s i t i o n b y f o r w a r d i n t e g r a t i o n , a n d a l t e r n a t i v e l y " c u t " t h e s u p p l y l i n e s t o t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m . T h i s s y s t e m a t i c m o v e m e n t w i l l f o r c e t h e s y s t e m , w i t h i n l i m i t s h o w e v e r , t o m o v e m o r e q u i c k l y t o r e a d y - m a d e c l o t h e s a s t h e f i n a l c o m m o d i t y s o l d . F i n a l l y , t h e c o n t r o l o v e r t h e s y s t e m e x e r t e d t h r o u g h t h e p u b l i c s e c t o r m e a n s t h a t t h e i r i n f l u e n c e w i l l a f f e c t t h e t r a n s i t i o n p r o f o u n d l y , a n d t h e r e i s e v i d e n c e t h e y f a v o r a m o v e t o m o r e r e a d y - m a d e c l o t h i n g . I n t h e f a c e o f t h e s e p r e s s u r e s , t h e P o p u l a r S u p p l y P r o g r a m , w h i c h p r o v i d e s s u b s i d i z e d c l o t h t o m a n y p o o r f a m i l i e s , i s a n i m p o r t a n t b u l w a r k r e s i s t i n g t h e s e c h a n g e s . I n a d d i t i o n t o i d e n t i f y i n g t h i s f u n d a m e n t a l d y n a m i c a n d p r o b l e m , s e v e r a l q u a n t i t a t i v e p r o j e c t i o n s w e r e m a d e . T h e m o s t i m p o r t a n t w a s t h e p o s s i b l e l o s s o f u p o n e m i l l i o n j o b s i f t h e t r a n s i t i o n o c c u r s , w i t h R M C f i r m s i n c r e a s i n g t h e i r p r o d u c t i v i t y a n d a d d i n g s o m e o f t h e d e m a n d f r o m t h e c u r r e n t l y h o m e - f a s h i o n e d g a r m e n t s . W h i l e t h i s i s a n e x t r e m e p r o j e c t i o n , a n d i g n o r e s s o m e o f t h e r e a l i t i e s o f d e m a n d r e s p o n s e s t o p r i c e s a n d i n c o m e s , i t i n d i c a t e s t h a t t h e s t a k e s a r e l a r g e . A l s o , t h e c o m b i n e d o c c u r a n c e o f a t r a n s i t i o n t o R M C c l o t h i n g w i t h r e t a i l i n g t h a t c o n t i n u e s t o b e d o n e b y s m a l l r e t a i l e r s w o u l d l e a d t o h i g h e r c o s t r e t a i l i n g , w i t h m o r e t h a n L E 2 0 m i l l i o n i n a d d i t i o n a l c o s t s f r o m u s i n g h i g h c o s t s p a c e t o r e t a i l R M C p r o d u c t s . A f i n a l s e t o f c o n c l u s i o n s a b o u t t h e e v o l u t i o n o f t h e s u b s e c t o r i s a b o u t t h e p a s t e v o l u t i o n . E a c h o f t h e i n d u s t r i e s e x h i b i t s a u n i q u e s t r u c t u r e i n t e r m s o f t h e r e l a t i v e p r e v a l e n c e o f l a r g e a n d s m a l l f i r m s . 3 2 5 T h e i m p a c t o f e x o g e n o u s p o l i t i c a l d e c i s i o n s a n d t h e i n f l u e n c e o f o u t s i d e p a r t i e s h a s b e e n l a r g e . T h e R M C a n d r e t a i l i n g f i r m s t r u c t u r e s h a v e b e e n a f f e c t e d b y t h e p r e s e n c e o f c o l o n i a l d e p a r t m e n t s t o r e c h a i n s a n d m i l i t a r y p u r c h a s e s o f R M C p r o d u c t s . T h e w e a v i n g s t r u c t u r e h a s a l s o b e e n a f f e c t e d b y t h e d e c i s i o n s o f t h e c o l o n i a l p o w e r s t o b u i l d a c o t t o n e c o n o m y a n d t h e s u b s e q u e n t e f f o r t s o f l o c a l a n d f o r e i g n o p e r a t o r s . A c c u m u l a t i o n o v e r t i m e a p p e a r s t o b e p l a y i n g a p a r t a s w e l l . T h e p r e d o m i n a n c e o f t h e m e d i u m w e a v e r i n t h e p r i v a t e s e c t o r a n d t h e m e d i u m a n d l a r g e R M C p r o d u c e r s a p p e a r t o b e t h e r e s u l t o f s t e a d y a c c u m u l a t i o n . A c c u m u l a t i o n h a s i t s l i m i t s a s w e l l , a s t h e p r e v a l e n c e o f t h e s m a l l t a i l o r , r e t a i l e r a n d w h o l e s a l e r a t t e s t . T h e e v i d e n c e o f t h e s e l a t t e r p o i n t s i s q u i t e a n c e d o t a l a n d s p e c u l a t i v e , b u t o f f e r s s o m e w o r k i n g h y p o t h e s e s f o r f u r t h e r s t u d y . 9 . 2 . 4 T h e A d e q u a c y o f t h e S u b s e c t o r M e t h o d o l o g y U s i n g t h e s u b s e c t o r m e t h o d o l o g y h a s h i g h l i g h t e d i n s i g h t s , w h i c h m a y n o t h a v e b e e n c l e a r w i t h o u t i t s a p p l i c a t i o n . T h e a d d i t i o n o f t h e a n a l y s i s o f c o o r d i n a t i o n , i n c l u d i n g u n d e r s t a n d i n g t h e l o c a t i o n o f c o n t r o l a n d t h e i n t e r d e p e n d e n c i e s b e t w e e n s t a g e s , h a s y i e l d e d s e v e r a l i n s i g h t s . T h e i m p a c t o f t h e d e c i s i o n s o f p u b l i c s e c t o r s p i n n e r s i s c l e a r l y d r a w n b y u n d e r s t a n d i n g t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s a n d s o u r c e s o f c o s t s i n t h e s t a g e s a b o v e y a r n m a n u f a c t u r e . T h e g a i n s f r o m i n t e r a c t i n g d i r e c t l y w i t h w e a v e r s b y R M C p r o d u c e r s w a s a l s o d e r i v e d f r o m a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e s o u r c e s o f c o s t r e d u c t i o n a n d t h e i r l i m i t s w i t h i n e a c h o f t h e s t a g e s . T h u s , t h e o r g a n i c v i e w o f t h e e c o n o m i c s u b s e c t o r p u t f o r t h i n t h i s r e s e a r c h h a s s h o w n t h a t m a n y c o s t s a r e r e d u c e d o r i n c r e a s e d b y d e c i s i o n s i n f i r m s q u i t e f a r f r o m a p a r t i c u l a r i n d u s t r y . 3 2 6 A s e c o n d s e t o f i n s i g h t s t h a t h e l p a n a l y z e g r o w t h a n d c h a n g e i n t h e s u b s e c t o r i s f o u n d i n u n d e r s t a n d i n g t h e p a t t e r n o f p r o f i t s t h r o u g h o u t t h e s u b s e c t o r a n d t h e o p p o r t u n i t i e s f o r r e i n v e s t m e n t . W h i l e t h e r e s u l t s a r e t e n a t i v e , t h e y i n d i c a t e s y s t e m a t i c m o v e m e n t i n a n d o u t o f c e r t a i n i n d u s t r i e s , w i t h i m p o r t a n t i m p a c t s o n t h e s u b s e c t o r a n d t h e t r a n s i t i o n f r o m a t r a d i i o n a l t o m o d e r n s y s t e m . A d i f f i c u l t b u t p e r h a p s u s e f u l m o d e l m i g h t b e a f l o w o f f u n d s m o d e l , w h i c h w o u l d l o o k a t c o r p o r a t e p r o f i t s , a c c e s s t o o u t s i d e f i n a n c e , t h e t e r m s o f t r a d e a n d b a r g a i n i n g p o w e r o f d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s w i t h i n t h e s u b s e c t o r t o b e t t e r u n d e r s t a n d g r o w t h a n d c h a n g e . F i n a l l y , t h e d a t a a n a l y s i s p r o c e d u r e , w h i c h c o n s i s t e d o f r e c o n c i l i n g t h e a g g r e g a t e n u m b e r o f f i r m s , e m p l o y m e n t , a n d p r o d u c t i o n w i t h t h e s y n t h e t i c m i c r o b u d g e t s , a p p e a r s t o y i e l d c o n s i d e r a b l e p o w e r . T h e m o s t i m p o r t a n t a n d s u r p r i s i n g r e s u l t f r o m t h i s a n a l y s i s w a s t h e e x t e n t o f h o m e - f a s h i o n i n g o f c l o t h . W h i l e t h i s c o n c l u s i o n i s n o t c o m p l e t e l y b e y o n d d o u b t , i t d o e s a l l o w a f r a m e w o r k s o t h a t o t h e r r e s e a r c h e r s c a n u s e b e t t e r d a t a w h e n t h e y h a v e i t a n d m a k e u s e o f t h e f i r s t a p p r o x i m a t i o n s g a i n e d h e r e i n o t h e r a r e a s . S p e c i f i c a t i o n o f m a n y s u b s e c t o r s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s t o t h i s d e g r e e w o u l d p r o b a b l y y i e l d v a l u a b l e i n s i g h t s . 9 . 3 R e c o m m e n d a t i o n s T h e r e c o m m e n d a t i o n s a r e b a s i c a l l y i n t w o a r e a s , o n p o l i c y a n d p r o j e c t s t o i m p r o v e t h e p e r f o r m a n c e o f t h e s u b s e c t o r , a n d o n f u r t h e r r e s e a r c h . M o s t o f t h e r e c o m m e n d a t i o n s f o r p o l i c i e s a n d p r o j e c t s h a v e b e e n p r e s e n t e d i n d e t a i l i n C h a p t e r 8 , s o o n l y a s i m p l e s u m m a r y i s p r e s e n t e d h e r e . 3 2 7 9 . 3 . 1 R e c o m m e n d a t i o n s f o r P o l i c i e s a n d P r o j e c t s T h e m o s t a c t i v e r e c o m m e n d a t i o n s a r e f o r t w o p r o j e c t s , t h e c r e a t i o n o f a s e m i - t r a d i t i o n a l c h a n n e l a n d a s u g g e s t i o n f o r p r o m o t i n g e x p o r t s . T h e s p i r i t o f t h e s e i n t e r v e n t i o n s i s t o m a k e u s e o f t h e c u r r e n t i n s t i t u t i o n a l e n v i r o n m e n t a n d c a p a b i l i t i e s , t o b e c o n s i s t e n t w i t h t h e p e r c e i v e d e v o l u t i o n a r y f o r c e s c u r r e n t l y a t w o r k , a n d a l s o t o m o v e t h e s y s t e m s o t h a t i t r e s p o n d s t o t h e t r u e s c a r c i t y o f r e s o u r c e s i n t h e c o u n t r y . I t i s r e c o m m e n d e d t h a t t h e p u b l i c s e c t o r w h o l e s a l e r s , w h o a d m i n i s t e r t h e P o p u l a r S u p p l y P r o g r a m o f s u b s i d i z e d c l o t h , t r y t o d i r e c t t h e p r o g r a m t h r o u g h t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s . T h i s w o u l d m o v e r e t a i l i n g i n t o l o w — c o s t s p a c e ; i t w o u l d m a k e u s e o f t h e c o o r d i n a t i o n c a p a b i l i t i e s o f w h o l e s a l e r s , w h o c a n b e t t e r a n t i c i p a t e d e m a n d ; a n d i t w o u l d r e d u c e t h e l o s s e s o f c l o t h t h a t o c c u r i n t h e p r i v a t e s e c t o r c l o t h r e t a i l e r s . T h e m e c h a n i s m s a r e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 8 . I f s u c c e s s f u l , t h i s p r o j e c t c o u l d b e e x p a n d e d t o t h e p r i v a t e w h o l e s a l e r s , a n d c u t b u t n o t s e w n R M C p r o d u c t s c o u l d b e d i s t r i b u t e d t h r o u g h t h e p r o j e c t . T h e p r o j e c t m a y r e d u c e d i s t r i b u t i o n c o s t s a n d l o s s e s o f c l o t h a n d i n c r e a s e t h e i n c o m e s o f t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s , w h i l e p e r h a p s d i r e c t i n g m o r e d e m a n d t o w a r d s t h e m . I t c o u l d b e a d m i n i s t e r e d u n d e r c u r r e n t i n s t i t u t i o n s , p r o b a b l y w i t h s o m e i n i t i a l a i d o r s u b s i d i e s . T h e s e c o n d p r o j e c t i s a i m e d a t t h e l a r g e r R M C p r o d u c e r s a n d w e a v e r s i n t h e p r i v a t e s e c t o r . T h e s e f i r m s o f t e n w o r k c l o s e l y w i t h e a c h o t h e r a n d p r o b a b l y h a v e t h e m o s t o p p o r t u n i t y t o i n c r e a s e e x p o r t s o f c l o t h i n g . O n e o f t h e i r m a j o r c o n s t r a i n t s i s t h e q u a l i t y o f y a r n . I t i s r e c o m m e n d e d t h a t t h e p u b l i c s p i n n i n g f i r m s i d e n t i f y t h e i r b e s t q u a l i t y 3 2 8 y a r n f o r e x p o r t , a n d c r e a t e a s y s t e m o f a l l o c a t i n g i t . T h i s m i g h t b e d o n e b y s e l l i n g m e d a l l i o n s , w h i c h w o u l d e n t i t l e t h e R M C f i r m s o r t h e i r w e a v e r s , w h o e v e r b u y s t h e m , t o e x p o r t q u a l i t y y a r n . B y s h o w i n g t h e m e d a l l i o n , v a r i o u s e x p o r t p r o c e d u r e s c o u l d b e a v o i d e d o r s i m p l i f i e d . I f t h e y a r n w a s n o t u s e d f o r e x p o r t , a p e n a l t y m i g h t b e l e v i e d . T h i s w o u l d g e t t h e g o o d q u a l i t y y a r n i n t o t h e r i g h t h a n d s a n d r e d u c e t h e b u r e a u c r a t i c o b s t a c l e s t o e x p o r t i n g . T h e C o t t o n T e x t i l e C o n s o l i d a t i o n F u n d ( C T C F ) m i g h t b e a n a p p r o p r i a t e o r g a n i z a t i o n t o a d m i n i s t e r t h e p r o g r a m . S e v e r a l p o l i c i e s h a v e b e e n i d e n t i f e d f o r r e v i e w a n d p e r h a p s f o r c h a n g e i n C h a p t e r 8 a s w e l l . T h e m a r k u p s o n d i s t r i b u t i o n s h o u l d b e r e v i e w e d t o s e e i f t h e y a r e f o r c i n g t h e s y s t e m t o w a r d s t h e p r o v i s i o n o f r e a d y - m a d e c l o t h i n g . T h e L a w 4 3 a d m i n i s t r a t o r s s h o u l d a l s o m a k e s u r e t h a t t h e y a l l o c a t e p e r m i t s i n l i n e w i t h t h e n e e d s o f t h e s y s t e m , w h i c h m a y n o t b e g r e a t i f i n d i c a t i o n s i n t h i s r e s e a r c h a r e c o r r e c t . F u r t h e r m o r e , t h e y a r n a l l o c a t i o n p r o c e d u r e s s h o u l d b e r e v i e w e d t o m a k e s u r e t h a t e n o u g h y a r n i s g e t t i n g t o t h e p r i v a t e w e a v e r s t o c o v e r t h e i r d e m a n d s . I f t h e t h e R M C f i r m s a r e g r o w i n g t o o f a s t , a s t u d y c o n s i d e r i n g t h e i m p l i c a t i o n s o f r e s t r i c t i n g t h e m t o t h e p r o d u c t i o n o f m o d e r n c l o t h e s m i g h t b e w a r r a n t e d . 9 . 3 . 2 R e c o m m e n d a t i o n s f o r F u r t h e r R e s e a r c h I n s o m e s e n s e t h e r e c o m m e n d a t i o n s f o r p o l i c y a n d p r o j e c t s w i l l r e q u i r e f u r t h e r r e s e a r c h a n d s t u d y t o s e e i f t h e y a r e v a l i d , s o t h o s e r e c o m m e n d a t i o n s a r e i n f a c t r e c o m m e n d a t i o n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h . M o s t o f t h e r e c o m m e n d a t i o n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h i n t h i s s e c t i o n r e l a t e t o i m p r o v i n g t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e t r a n s i t i o n . G i v e n t h e r e s o u r c e s a n d 3 2 9 a c c e s s t o d a t a i n t h i s p r o j e c t , m u c h u s e h a d t o b e m a d e o f a v e r a g e s , e s p e c i a l l y i n a n a l y z i n g d e m a n d a n d t h e p r o d u c t s o f t h e R M C f i r m s . M u c h u n d e r s t a n d i n g o f t h e t r a n s i t i o n c o u l d b e g a i n e d i f a n i n - d e p t h s t u d y o f t h e r e a s o n s t h a t p e o p l e c h o o s e r e a d y - m a d e v e r s u s t a i l o r e d p r o d u c t s w e r e m a d e . I n c o m e h a s b e e n t e n a t i v e l y i d e n t i f i e d a s a n i m p o r t a n t v a r i a b l e . O t h e r p r e f e r e n c e s m a y i n c r e a s e o r i m p e d e t h e t r a n s i t i o n , s u c h a s p o s i t i v e o r n e g a t i v e i m p r e s s i o n s o f b r a n d e d p r o d u c t s , t h e u t i l i t y g a i n e d f r o m g o i n g t o a t a i l o r a n d w h e t h e r t h e r e a r e c e r t a i n g r o u p s t h a t s y s t e m a t i c a l l y b u y e i t h e r t a i l o r e d o r r e a d y - m a d e c l o t h i n g . T h i s w o u l d a i d a n u n d e r s t a n d i n g o f h o w f a s t a n d f a r t h e t r a n s i t i o n m i g h t m o v e , g i v e n a l t e r n a t i v e p r i c e s c e n a r i o s a n d c h a n g e s w i t h i n g r o u p s . O n t h e s u p p l y s i d e , a s i m i l a r a n a l y s i s m i g h t b e h e l p f u l a s w e l l . U n d e r s t a n d i n g t h e p r o d u c t s p r o d u c e d b y d i f f e r e n t R M C f i r m s m i g h t a l l o w a m o r e d e t a i l e d u n d e r s t a n d i n g o f a c t u a l c o s t s a n d c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e s o f R M C p r o d u c e r s v e r s u s t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s . T h i s a l s o w o u l d h e l p a s s e s s h o w t h e t r a n s i t i o n i s l i k e l y t o o c c u r . F i n a l l y , a m o r e d e t a i l e d s i m u l a t i o n c o u l d b e d o n e a n a l y z i n g t h e q u a n t i t a t i v e i m p a c t s o f t h e t r a n s i t i o n . T h e p r o j e c t i o n s i n t h i s r e s e a r c h w e r e q u i t e s i m p l e , m a i n l y a i m e d a t a s s e s s i n g t h e e m p l o y m e n t i m p l i c a t i o n s o f a l t e r n a t i v e e v o l u t i o n s i n t h e s u b s e c t o r . T h e a c t u a l a c c u m u l a t i o n p r o c e s s a n d t h e r e s u l t i n g g r o w t h a n d c h a n g e o f f i r m s c o u l d b e m o d e l l e d , t a k i n g i n t o a c c o u n t p r o d u c t i v i t y g r o w t h , t h e c h a n g e s i n p r i c e s t h r o u g h o u t t h e s y s t e m , a n d c h a n g e s i n t h e t r a n s a c t i o n s r e l a t i o n s h i p s . T h i s c o u l d p r o b a b l y b e d o n e s h o r t o f a m a j o r s i m l u a t i o n m o d e l a n d c o u l d a d d a m o r e s u b t l e u n d e r s t a n d i n g o f t h e e v o l u t i o n o f t h e t e x t i l e s u b s e c t o r . A P P E N D I X 1 E S T I M A T I O N O F T H E N U M B E R O F F I R M S A N D E M P L O Y M E N T I N T H E T E X T I L E S U B S E C T O R I N E G Y P T , 1 9 7 9 T h e v a l u e s f o r t h e n u m b e r o f f i r m s a n d e m p l o y m e n t i n e a c h f i r m - g r o u p o f t h e s u b s e c t o r , a s p r e s e n t e d i n t h e s u b s e c t o r m a p i n C h a p t e r 3 , a r e c o n s t r u c t e d i n t h i s A p p e n d i x . T h e d i s c u s s i o n s a r e s e p a r a t e d b y e c o n o m i c s t a g e s a n d p r e s e n t e d a s t h e y o c c u r i n t h e v e r t i c a l t r a n s f o r m a t i o n p r o c e s s . T h e e x t e n t o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n i s e s t i m a t e d a t t h e e n d o f t h e a p p e n d i x . T h e f i g u r e s u s e d t o e s t i m a t e t h e n u m b e r o f f i r m s a n d e m p l o y m e n t a r e d r a w n f r o m a v a r i e t y o f d i f f e r e n t y e a r s . T h e s p i n n i n g a n d w e a v i n g f i g u r e s a r e a d j u s t e d t o 1 9 7 9 , a s a r e t h e t a i l o r i n g a n d d r e s s m a k i n g c a l c u l a t i o n s . T h e o t h e r s f u n c t i o n s a r e n o t c h a n g e d b e c a u s e t h e y e a r u s e d w a s c l o s e t o 1 9 7 9 , o r t h e e m p l o y m e n t i s n o t c h a n g e d m a t e r i a l l y b y a d j u s t i n g t h e m , o r i t i s n o t k n o w n i n w h i c h d i r e c t i o n t o m a k e a n a d j u s t m e n t . A 1 . l T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e S p i n n i n g I n d u s t r y G i n n e d c o t t o n a n d s h o r n w o o l a r e s p u n i n t o y a r n i n t h e s p i n n i n g f i r m s , a n d v i r t u a l l y a l l o f t h e s e c o m p a n i e s a r e i n t h e p u b l i c s e c t o r . T h e a g g r e g a t e d a t a i s f a i r l y a c c e s s i b l e b u t t h e r e i s e x t e n s i v e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n b e t w e e n s p i n n i n g a n d w e a v i n g , s o t h e r e l a t i v e e m p l o y m e n t 3 3 0 T A B L E A 1 . 1 P u b l i c S e c t o r T e x t i l e E m p l o y m e n t B y C o m p a n y a n d F u n c t i o n E g y p t , 1 9 7 4 P r o d u c - M a i n t . M a r k e t - A d m i n . S o c i a l / T O T A L C o m p a n y t i o n S e r v i c e i n g O t h e r 1 . M e h a l l a E l K u b r a 2 2 5 3 2 4 8 1 0 6 2 7 1 6 9 6 5 6 0 3 3 5 2 6 8 2 . E s c o 1 3 0 2 2 4 3 5 6 3 8 3 2 5 0 1 2 9 9 6 2 3 2 5 8 3 . M i s r — H e l w a n 1 0 2 5 2 3 3 4 6 4 3 8 1 3 0 0 1 9 0 3 1 7 2 3 9 4 . N a t i o n a l 8 7 4 7 3 9 4 7 3 2 5 1 0 0 2 1 9 6 2 1 5 9 8 3 5 . E l S i o u f 7 0 0 2 2 6 6 8 9 4 7 1 9 1 0 6 9 1 1 5 5 2 6 . " C h o u r b a g i " 3 2 2 0 8 8 7 1 7 6 4 2 1 5 2 2 5 2 2 6 7 . O r i e n t L i n . / C o t . 5 0 6 8 8 3 6 1 2 4 5 9 7 7 5 7 7 3 8 2 8 . K a f r E l D a w a r 1 2 1 6 2 4 3 5 3 2 3 4 1 5 7 0 2 3 6 4 2 0 6 8 3 9 . E l N a s r D a m i e t t a 3 8 3 7 8 5 1 3 0 3 7 0 6 1 3 7 4 7 0 7 1 1 0 . D a k h a l i a 3 6 1 9 7 0 5 1 2 7 7 8 2 1 9 5 9 7 1 9 2 1 1 . U p p e r E g y p t 1 6 8 8 3 6 8 4 8 2 1 4 5 7 1 2 8 8 9 1 2 . C e n t r a l E g y p t 5 9 6 2 1 1 0 8 2 4 9 6 9 7 2 4 0 2 1 0 4 1 8 1 3 . M i s r S h e b . E l K o m 4 0 2 4 2 2 7 2 1 4 1 9 2 2 2 3 6 6 9 7 2 5 1 4 . A r a b a n d U n i t e d 5 6 1 6 1 3 2 3 1 9 8 9 9 2 2 0 3 9 1 0 1 6 8 1 5 . T h e A l e x S p / W e a v 4 0 9 0 1 1 5 5 1 2 7 5 5 0 9 7 7 6 8 9 9 1 6 . T h e D e l t a S p / W e a v 2 0 9 8 7 4 9 6 6 5 4 7 6 7 2 4 1 3 2 1 7 . E l B u r i a 3 6 1 3 1 1 7 9 3 0 9 6 8 1 8 8 1 6 6 6 3 1 8 . E l N a s r D y e / F i n . 4 1 5 8 1 4 1 8 1 4 0 6 3 3 9 4 5 7 2 9 4 1 9 . C a i r o S p . / W e a v / D y e 4 9 7 1 1 8 2 9 2 2 3 7 6 8 9 4 7 8 7 3 8 2 0 . M o d e r n T e x t i l e s 1 0 3 3 2 8 8 3 5 2 2 0 2 6 8 1 8 4 4 2 1 . ' S t i a 5 9 2 3 1 6 7 1 3 1 7 8 8 2 1 0 4 8 9 8 4 1 2 2 . W o o l t e x 6 3 6 3 1 2 9 3 1 2 9 8 3 4 8 8 0 9 4 9 9 2 3 . E l N a s r / P o r t S a i d 1 4 0 3 3 7 3 7 3 4 4 6 1 6 9 2 4 6 4 2 4 . E l N a s r C l o t h i n g 6 4 0 8 1 0 3 1 5 1 0 8 3 7 6 6 4 9 4 5 0 2 5 . M i s r R a y o n 2 4 9 5 2 3 9 4 1 2 1 7 9 1 8 4 0 6 6 4 1 2 6 . C e n t r a l J u t e 3 1 8 2 1 8 6 8 8 3 5 8 8 0 8 6 2 2 4 2 7 . A r a b C a r p e t 1 0 6 2 2 5 2 8 1 2 7 1 4 1 0 2 0 7 6 T O T A L 1 5 3 5 5 0 4 7 3 3 0 5 6 0 6 2 1 9 3 7 3 7 3 9 6 2 6 5 8 1 9 S o u r c e : U S A I D , 1 9 7 6 3 3 2 i n e a c h f u n c t i o n i s n o t e a s i l y d e t e r m i n e d . T h e t o t a l e m p l o y m e n t i n t w e n t y - s e v e n p u b l i c s e c t o r c o m p a n i e s w a s 2 6 5 , 8 1 9 i n 1 9 7 4 ( T a b l e A l . l . ) T h r e e c o m p a n i e s , w i t h a n e m p l o y m e n t o f 2 0 , 2 3 0 , d i d n o t h a v e e i t h e r s p i n d l e s o r l o o m s a s p a r t o f t h e i r c a p i t a l e q u i p m e n t , s o t h e y o b v i o u s l y d i d n o t p a r t i c i p a t e i n e i t h e r S p i n n i n g o r w e a v i n g ( S e e T a b l e A l . 2 . ) ( T w o o f t h e t h r e e c o m p a n i e s w e r e s p e c i a l i z e d i n d i f f e r e n t r a w m a t e r i a l s - - j u t e a n d r a y o n . ) S o m e o f t h e r e m a i n i n g 2 4 5 , 5 8 9 e m p l o y e e s a l s o w e r e e n g a g e d i n p r i n t i n g a n d d y e i n g , o r g a r m e n t - m a k i n g . T a b l e A 1 . 1 m a k e s c l e a r t h a t t h e a c t u a l e m p l o y m e n t p e r f u n c t i o n i s h a r d t o d e t e r m i n e b e c a u s e t h e c a t e g o r i e s o f l a b o r e r s a r e n o t s e p a r a t e d b y t h e p r o d u c t s m a d e . F o r t u n a t e l y , a p r o f i t a n a l y s i s b y p r o d u c t g r o u p f o r t h e M e h a l l a E l K u b r a C o m p a n y i s a v a i l a b l e f o r 1 9 7 4 , a n d i s s h o w n i n T a b l e A l . 3 . A l s o , t h e e m p l o y m e n t f o r t h a t f i r m f o r 1 9 7 4 i s k n o w n ( T a b l e A l . l . ) T h e l i n e i t e m s i n T a b l e A l . 3 t h a t a r e m a i n l y w a g e p a y m e n t s , L i n e s 3 , 6 , 1 5 , a n d 1 6 , a r e u s e d t o e s t i m a t e t h e a v e r a g e w a g e p e r e m p l o y e e , b y d i v i d i n g t h e m b y t h e t o t a l e m p l o y m e n t f i g u r e s f r o m T a b l e A 1 . 1 f o r t h e M e h a l l a K u b r a C o m p a n y . F r o m t h e a v e r a g e w a g e , t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s w o r k i n g i n e a c h p r o d u c t l i n e c a n b e a p p r o x i m a t e d b y d i v i d i n g t h e t o t a l w a g e p a y m e n t p e r p r o d u c t b y t h e a v e r a g e w a g e . T h e t o t a l n u m b e r o f e m p l o y e e s ( i n c l u d i n g s a l e s a n d a d m i n i s t r a t i v e f u n c t i o n s ) i n t h e s p i n n i n g a n d w e a v i n g f u n c t i o n s c a n t h e n b e d i v i d e d b y t h e n u m b e r o f s p i n d l e s ( f o r s p i n n i n g ) a n d l o o m s ( f o r w e a v i n g ) t o g e t a c o e f f i c i e n t o f e m p l o y m e n t p e r s p i n d l e o r l o o m . T h e r e s u l t s o f t h i s c a l c u l a t i o n y i e l d e d c o e f f i c i e n t s o f 2 4 s p i n d l e s / e m p l o y e e f o r c o t t o n s p i n n i n g , 9 s p i n d l e s p e r e m p l o y e e f o r t h e w o o l s y s t e m , a n d 3 . 7 a n d 1 3 . 6 e m p l o y e e s p e r l o o m f o r t h e c o t t o n a n d w o o l s y s t e m s i n w e a v i n g . F o r t h e c o t t o n w e a v i n g c o e f f i c i e n t s , t h i s s e e m e d i n g l " “ ' 3 3 3 r o u g h a c c o r d w i t h f i g u r e s i n t h e l i t e r a t u r e , a l t h o u g h s l i g h t l y h i g h ( I L O , 1 9 8 3 . ) H o w e v e r , t h e r e i s p r o b a b l y s o m e e x c e s s e m p l o y m e n t i n t h e p u b l i c s e c t o r a n d t h i s f i g u r e m a y i n c l u d e w o r k e r s i n d i f f e r e n t s h i f t s a s w e l l . T h e n u m b e r o f e m p l o y e e s p e r l o o m f o r w o o l s e e m s q u i t e h i g h , a l t h o u g h i t p r o v i d e s c o n s i s t e n t e s t i m a t e s . S i n c e w o o l i s a m i n o r p r o d u c t , i t d o e s n o t a f f e c t t h e p i c t u r e o f t h e s u b s e c t o r , a n d i s u s e d i n t h i s i n s t a n c e o n l y . T h e r e s u l t s o f m u l t i p l y i n g t h e s e c o e f f i c i e n t s b y t h e s p i n d l e s a n d l o o m s i n e a c h c o m p a n y a r e r e p o r t e d i n T a b l e A 1 . 4 . T h e f i r s t c o l u m n s h o w s t h e t o t a l e m p l o y m e n t i n e a c h f i r m i n 1 9 7 4 , t a k e n f r o m T a b l e A 1 . 1 . T h e n e x t t w o c o l u m n s p r e s e n t t h e e s t i m a t e d e m p l o y m e n t i n s p i n n i n g a n d w e a v i n g u s i n g t h e d e r i v e d c o e f f i c i e n t s a n d t h e n u m b e r o f s p i n d l e s o r l o o m s r e p o r t e d i n T a b l e A l . 2 . T h e c o l u m n o n t h e r i g h t i n d i c a t e s t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e r e s u l t s u s i n g t h e d e r i v e d c o e f f i c i e n t s a n d t h e r e p o r t e d e m p l o y m e n t p e r c o m p a n y i n T a b l e A l . l . W h i l e h a r d l y p e r f e c t , u s i n g t h i s m e t h o d o n l y c a u s e d t h e t o t a l e s t i m a t e d e m p l o y m e n t t o e x c e e d t h e a c t u a l e m p l o y m e n t i n t w o c a s e s . T h e p u b l i c s e c t o r e m p l o y m e n t i n s p i n n i n g a n d w e a v i n g t o g e t h e r w a s e s t i m a t e d b y t h e C e n t r a l B a n k o f E g y p t a t 2 0 2 , 9 0 3 e m p l o y e e s i n 1 9 7 4 ( C e n t r a l B a n k o f E g y p t ( h e r e a f t e r C B E ) , 1 9 8 0 , p . 9 9 . ) T h i s i s q u i t e c l o s e t o t h e e s t i m a t e s m a d e h e r e . F o r s e v e r a l f i r m s t h e r e i s c o n s i d e r a b l e e m p l o y m e n t n o t i n c l u d e d i n s p i n n i n g a n d w e a v i n g ( s h o w n i n C o l u m n 4 o f T a b l e A 1 . 4 . ) M a n y o f t h o s e f i r m s w i t h t h e h i g h e s t f i g u r e s i n C o l u m n 4 a r e i n v o l v e d i n p r i n t i n g a n d d y e i n g o r g a r m e n t m a n u f a c t u r e , a s e v i d e n c e d b y t h e i r c o m p a n y n a m e s , s o t h e l a r g e d i f f e r e n c e s a r e n o t n e c e s s a r i l y e r r o r s . 3 3 4 T A B L E A 1 . 2 P U B L I C S E C T O R S P I N N I N G A N D H E A V I T B E Q U I P M E N T ' I 9 7 5 C O M P A N Y C O T T O L S Y S T E M V D O L L E N / H O R S T E D S Y S T E M S P I N D L E S L O O H S S P I N D L E S L O O H S M e h a l l a E l - K u b r e 2 7 2 . 3 4 0 4 , 4 7 0 l 4 . 6 2 0 I 7 6 E S C O 2 2 4 , 9 8 0 2 , 3 7 2 2 , 8 8 0 5 6 H i s : H e l w n n l l 7 . 0 4 8 2 . 7 6 2 - - N a t i o n a l 1 6 5 , 9 6 8 2 , 0 6 8 - - E l S i o u f l 0 4 . 6 6 4 1 . 7 l 6 - - C I I O U T b a g u i 2 8 . 3 6 8 3 7 2 - - O r i e n t 3 8 . 8 0 0 6 3 0 - ' K a f r E l D a w a r 2 3 2 . 2 4 4 3 . 6 7 2 - - D a m i e t t a 5 9 , 1 0 4 7 7 0 - - D a k a h l i a l l 4 , 4 4 8 - - - w o o l t e x - ‘ 3 2 , 6 6 5 4 8 2 M o d e r n T e x t i l e s - 4 3 3 . - - U p p e r E g y p t 4 3 , 4 9 6 - 1 , 9 8 8 - C e n t r a l E g y p t 1 1 9 . 8 8 0 9 5 8 - - S h c b i n E l K o m 1 6 0 . 4 0 0 - - - A r a b a n d U n i t e d 9 4 . 4 8 8 2 5 6 - - A l e x a n d r i a I O I . 2 5 2 - - - S T L A 3 9 , 5 7 4 2 2 8 1 7 . 5 1 0 3 5 4 E l N a s r D y e i n g ’ 9 9 3 - - : : : : : . : P : “ 3 ; : % : . - — - E 1 N a s r P o r t S a i d - 3 5 8 3 , 2 0 0 2 0 E l N a s r C l o t h i n g 6 . 0 0 0 - - - A r a b C a r p e t - - 7 8 0 l 2 ( + l t u f l i n p D e l t a S p i n n i n g a n d S l , l S 2 2 6 4 - _ h e n v x n g T O T A L 1 , 9 7 4 , 7 v 0 2 3 , 3 5 6 7 3 , 6 4 3 l , l 0 0 S o u r c e : K E R N E R R E S E A R C H W l t c I r 0 I n t I I I 0 I I ( I fl o u l t L 2 I I 0 I o o " " ' ' ' r l n a ! 0 n l . C t ! : : L n a I a “ a 9 o u a ( ” ( C I M l u n r t a I t 9 t 9 u ” 9 . t I ' ' I f ! : t . . 1 ! I e m m m u “ g m A ” u l n a - V I g 0 I - I 9 m / - 3 1 m W g n u n e - u n n c o a n n y g D l I l ' W I M m a M " 0 m 1 1 E . 0 3 0 ' 0 0 I 0 ' 0 ; V 0 M ‘ . 3 “ 3 " l w a 9 T A m t q . E ’ J m - o l s o u m I O - . w I A ‘ I V N V u " g D u a w n o - u n p o u l o M n s - V g m u m y 9 L 6 I ' G I V S fl = 9 3 1 n o s I n " 7 ‘ . C 1 I 3 3 5 I ‘ I I l l " I a t I ’ H ' 9 0 [ I t ( I l 0 ' ” ” i t C " 9 9 7 ' ! m c a n I ( 1 | 0 ‘ “ ! “ P M " : m a v M O M D u n - M o ‘ " " ’ " ‘ ' " - - . 1 m I " m I " ! ” ( ' 1 w o r m s I I I “ D 0 0 | I " ! n o ( ' 2 1 I l l 0 1 2 1 n o “ : u : M " [ R 0 0 0 1 ) ! 1 ‘ 9 1 - ‘ 9 l - ‘ M 1 ” I O U “ W H O I ‘ I I t . I I I " I m I ! I I I 3 “ ' 1 I ” ! L O L . 1 W 8 D I M - 3 M ' M M ' 0 ' ! l l 0 " ! I 0 ' ! o n ‘ 1 l l 0 ' ! I ” V ! m 0 ' ! n o M 3 I m a m . “ I ' I l l a 0 ' 1 1 » I I m ” V I 9 ' 0 2 “ I ' 0 2 0 9 " . ( ' 9 ’ a n I " ! L fl ' t t l ' t l — “ l l ! M M “ ' 9 0 ( I " 6 " m I I ( ' 1 1 D Z I ' I I ' B l C O L 2 ‘ “ O I I ' I I : 9 9 N T . I ' l l . M R l ' l l - ‘ O l " 0 1 ” 0 ' 5 0 ° " ” 3 M t t t t ’ t U N I ” l W I 0 0 ! " - 0 W 1 t i l 0 1 ” ! m o n ! t o r n o u t o n " . I t " : I O N I I ( £ 3 I I : f l I I . 1 " I . I ‘ D a m ( ' 1 I “ f . m [ M ] ” H M O M O N O - I I ‘ r 0 0 E m C . I I I " " I " I ? i t ! t l l “ 9 ‘ ” “ V I I ~ ' - I ' M " 1 ' 0 0 ' “ 8 . . ” ' 0 o u t M T 0 M I I I I 0 M I " I I O ' O O I m 0 ' 0 0 ! i l l ? ! 0 ' “ ) ! ” 0 ° 0 8 o u t t o ! “ 1 ' 8 - ' l J m 3 u o u n P O M F 1 0 1 I ' D I l l 0 " 0 8 “ — " " ’ - I ( I o n 0 ‘ ! N A ” ’ M D S 9 0 ' ' I ' M l ° . I ' S - 1 I v o l n o " 0 E D I M I 0 ‘ ” ! " V I O ' W t m 0 ‘ ” ! £ 1 2 1 ? ! [ £ 0 1 0 1 9 ' ! ! ! 0 ' 0 " “ i t ( " I t ' E O ' O ‘ T V Z O ‘ H m o m ' s I I I I I I " C 0 1 : I I I O ’ l l O O I 9 ' ! I 9 1 9 ' ! I " C l l ' l I ‘ C l K t l ' I M I ! W U U ' S ” M 3 M 9 0 ' 4 " 1 ' 3 0 ! “ - ' I a : I ” ( I [ ' 6 I ! I ' I D I I ' C m O ’ t | M ? I " ” I “ " 1 " ” 1 9 0 1 W ' “ 0 " “ 3 ‘ 0 ' 0 - I 2 ‘ I I ’ I ! 0 ' ! I t l ' t t l - 8 | 9 ’ I ) ! ” 0 0 8 m u m 9 I I ” I ' l l " 3 0 1 ! u ! " I “ I t i l 9 m 0 ' " ( I t ? " a a n * M W W W - - - - . " I . t o o " - - I t ! t t l ' t l - - - M - I ' w p o i - s o u ) 0 0 ! t u t - n u . m ( ” f t 0 ' 9 1 . ” 0 I t ” | 0 ” m t o ! ” ' 3 C L . “ [ 6 9 ' ” { 9 ' 0 1 W W I I " - 4 ” ' 0 5 1 3 " " 9 " " " H u m ' I I ' I I ' l l 1 | " l p . - " N d d m ' o ‘ n ' d d e 4 : 1 : 5 1 ‘ 7 7 ‘ . ’ T A B L E A 1 . 4 E s t i m a t e d W e a v i n g , S p i n n i n g , a n d O t h e r E m p l o y m e n t i n t h e P u b l i c S e c t o r T e x t i l e C o m p a n i e s E g y p t , 1 9 7 4 E s t . E s t . U n a l l o c a t e d C o m p a n y T o t a l S p i n n i n g W e a v i n g ( C o l . 1 - N a m e E m p l o y e e s E m p . E m p . C o l . 2 / 3 ) 1 . M e h a l l a E l K u b r a 3 5 2 6 8 1 2 9 9 2 1 8 9 3 3 3 3 4 3 2 . E s c o 2 3 2 5 8 9 6 9 4 9 5 3 8 4 0 2 6 3 . M i s r — H e l w a n 1 7 2 3 9 4 8 7 7 1 0 2 1 9 2 1 4 3 4 . N a t i o n a l 1 5 9 8 3 6 9 1 5 7 6 5 1 1 4 1 7 5 . E l S i o u f 1 1 5 5 2 4 3 6 1 6 3 4 9 8 4 2 6 . " C h o u r b a g i " 5 2 2 6 1 1 8 2 1 3 7 6 2 6 6 8 7 . O r i e n t L i n e n a n d C o t t o n 7 3 8 2 1 6 1 6 2 3 3 1 3 4 3 5 8 . K a f r E l D a w a r 2 0 6 8 3 9 6 7 6 1 3 5 8 6 - 2 5 7 9 9 . E l N a s r D a m i e t t a 7 0 7 1 2 4 6 2 2 8 4 9 1 7 6 0 1 0 . D a k h a l i a 7 1 9 2 4 7 6 8 0 2 4 2 4 1 1 . U p p e r E g y p t 2 8 8 9 2 0 3 3 0 8 5 6 1 2 . C e n t r a l E g y p t 1 0 4 1 8 4 9 9 5 3 5 4 4 1 8 7 9 1 3 . M i s r S h e b i n E 1 K o m 9 7 2 5 6 6 8 3 O 3 0 4 2 1 4 . A r a b a n d U n i t e d S p i n n i n g 1 0 1 6 8 3 9 3 7 9 4 7 5 2 8 4 1 5 . T h e A l e x S p . a n d W e a v . C o 6 8 9 9 4 2 1 8 O 2 6 8 1 1 6 . T h e D e l t a S p . a n d W e a v . C o 4 1 3 2 2 1 3 1 9 7 6 1 0 2 5 1 7 . E 1 B u r i a 6 6 6 3 0 0 6 6 6 3 1 8 . E l N a s r D y e i n g a n d F i n i s h . 7 2 9 4 0 3 6 7 4 3 6 2 0 1 9 . C a i r o S p . , W e a v . a n d D y e i n g 8 7 3 8 0 4 9 5 8 3 7 8 0 2 0 . M o d e r n T e x t i l e s 1 8 4 4 0 1 6 0 2 2 4 2 2 1 . ' S t i a 9 8 4 1 3 5 9 4 5 6 5 8 5 8 9 2 2 . W o o l t e x 9 4 9 9 3 6 2 9 6 5 5 5 — 6 8 5 2 3 . E l N a s r - P o r t S a i d 2 4 6 4 3 5 5 1 5 9 7 5 1 2 2 4 . E 1 N a s r C l o t h i n g 9 4 5 0 2 5 0 0 9 2 0 0 2 5 . M i s r R a y o n 6 6 4 1 0 0 6 6 4 1 2 6 . C e n t r a l J u t e P r o d u c t s 6 2 2 4 O 0 6 2 2 4 2 7 . A r a b C a r p e t a n d U p h o l s . 2 0 7 6 8 6 1 6 3 1 8 2 7 T O T A L 2 6 5 8 1 9 9 0 4 5 4 1 0 2 5 0 6 7 2 8 5 9 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f r o m U S A I D , 1 9 7 6 3 3 7 S i n c e t h e s e e s t i m a t e s w e r e m a d e f o r 1 9 7 4 , a n a d j u s t m e n t f o r t h e g r o w t h i n t h e s e c t o r t o 1 9 7 9 w a s n e e d e d . T h i s w a s d o n e b y u s i n g t h e i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f s p i n d l e s a n d l o o m s i n t h e p u b l i c s e c t o r d u r i n g t h o s e f i v e y e a r s , a n d a p p l y i n g t h o s e g r o w t h r a t e s t o t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s . T h e g r o w t h i n s p i n n i n g c a p a c i t y w a s 2 . 6 % p e r a n n u m , w h i l e t h e c o r r e s p o n d i n g w e a v i n g f i g u r e w a s 2 . 0 % ( F e d e r a t i o n o f E g y p t i a n I n d u s t r i e s ( h e r e a f t e r F E I ) , 1 9 8 0 , p . 1 3 1 , 1 4 1 . ) F o r t h e s p i n n i n g i n d u s t r y t h i s g r o w t h i n c r e a s e d t h e t o t a l e m p l o y m e n t i n 1 9 7 9 t o 1 0 3 , 0 0 0 w o r k e r s . A 1 . 2 T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e W e a v i n g a n d K n i t t i n g I n d u s t r y . A f t e r s p i n n i n g , y a r n i s e i t h e r w o v e n o r k n i t i n t o f a b r i c . T h e s e f u n c t i o n s a r e i n c l u d e d t o g e t h e r , s i n c e b o t h f o l l o w s p i n n i n g , a n d t h e o u t p u t d o e s n o t g o t h r o u g h d i s t i n c t c h a n n e l s i n t h e r e m a i n d e r o f t h e s u b s e c t o r . T h e e s t i m a t e s o f t h e n u m b e r o f f i r m s a n d e m p l o y m e n t f o r w e a v i n g i n t h e p u b l i c s e c t o r h a s b e e n s h o w n p r e v i o u s l y . T a b l e A l . 4 s h o w s t h a t t h e r e a r e 1 9 f i r m s a n d a n e m p l o y m e n t o f 1 0 2 , 5 0 6 i n t h a t s e c t o r . I n c r e a s i n g t h a t f i g u r e b y 2 . 0 % p e r y e a r f o r f i v e y e a r s ( u n t i l 1 9 7 9 ) y i e l d s 1 1 3 , 0 0 0 w o r k e r s i n t h e p u b l i c s e c t o r w e a v i n g i n d u s t r y . T h e k n i t t i n g f u n c t i o n m u s t b e e s t i m a t e d m o r e r o u n d - a b o u t l y . A n A r t h u r D . L i t t l e ( h e r e a f t e r A D L ) r e p o r t s t a t e d t h a t f o u r p u b l i c s e c t o r f i r m s e x i s t , w h i l e a n o t h e r r e p o r t , a T r a d e C h a m b e r r e p o r t , c l a i m s s i x , o f w h i c h f o u r a r e o n l y p a r t i a l l y i n v o l v e d i n k n i t t i n g a n d t w o a r e s p e c i a l i z e d i n k n i t t i n g . T h e T r a d e C h a m b e r r e p o r t a l s o s t a t e s t h a t t h e r e w e r e 8 7 3 k n i t t i n g m a c h i n e s i n t h e p u b l i c s e c t o r i n 1 9 7 7 ; b u t i t i s n o t c l e a r w h e t h e r t h e y a r e i n c l u d e d i n t h e n u m b e r o f l o o m s r e p o r t e d i n T a b l e A 1 . 2 o r n o t . I t i s a s s u m e d t h a t t h e k n i t o u t p u t o f t h e f o u r 3 3 8 n o n - s p e c i a l i z e d f i r m s i s i n c l u d e d i n t h a t T a b l e , s o t h a t m o s t o f t h e k n i t t i n g e m p l o y m e n t i s a l r e a d y i n c l u d e d , o r i s i n C o l u m n 4 o f T a b l e A 1 . 4 . I t i s c l e a r , a l s o , t h a t a n y r e a s o n a b l e a s s u m p t i o n s a b o u t e m p l o y m e n t p e r k n i t t i n g m a c h i n e o r t h e o v e r l a p o f k n i t t i n g a n d w e a v i n g w i l l n o t m a t e r i a l l y a f f e c t t h e p i c t u r e o f t h i s p a r t o f t h e s u b s e c t o r . T h e r e f o r e , t w o f i r m s w i t h a t o t a l o f 2 0 0 0 e m p l o y e e s , r e p r e s e n t i n g t h e s p e c i a l i z e d k n i t t i n g f i r m s , a r e a d d e d t o t h e p u b l i c s e c t o r t o t a l s f o r w e a v i n g . T h e 1 0 3 , 0 0 0 e m p l o y e e s i n s p i n n i n g a n d t h e 1 1 5 , 0 0 0 w o r k e r s i n w e a v i n g m a k e t h e t o t a l i n t h o s e t w o f u n c t i o n s e x a c t l y e q u a l t o a s e p a r a t e e s t i m a t e o f 2 1 8 , 0 0 0 e m p l o y e e s i n 1 9 7 8 ( C B E , 1 9 8 0 , p . 9 7 . ) A . D L i t t l e e s t i m a t e d t h a t 6 5 0 f i r m s w e r e i n t h e p r i v a t e s e c t o r w e a v i n g i n d u s t r y , a n d t h e y a l s o g a v e t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e n u m b e r o f l o o m s u s e d b y t h e s e f i r m s , e x c l u d i n g k n i t t i n g . T h e r e w e r e o n l y 1 0 f i r m s w i t h m o r e t h a n 1 0 0 l o o m s , a n d 2 0 % p e r c e n t ( 1 3 0 f i r m s ) h a d o n l y o n e o r t w o l o o m s . T h u s , t h e b u l k o f t h e f i r m s h a d b e t w e e n 2 a n d 1 0 0 l o o m s . A s e p a r a t e e s t i m a t e s t a t e d t h a t t h e r e w e r e a p p r o x i m a t e l y 1 3 . 7 t h o u s a n d m e c h a n i c a l l o o m s i n t h e p r i v a t e s e c t o r w e a v i n g f i r m s ( F E I , 1 9 8 0 , p . 1 4 1 . ) I n A p p e n d i x 3 , m o r e l o o m s t h a n g i v e n a b o v e w e r e r e q u i r e d t o m a k e t h e s y s t e m " r e c o n c i l e " w i t h d i f f e r e n t t y p e s o f d a t a , e v e n a s s u m i n g f a i r l y h i g h l e v e l s o f o u t p u t . T h e r e f o r e , a b e t t e r a s s s u m p t i o n s e e m e d t o b e t h a t t h e r e w e r e m o r e l o o m s b u t w i t h l e s s p r o d u c t i o n p e r l o o m . T a b l e A l . 5 s h o w s t h e n u m b e r o f l o o m s u s e d i n A p p e n d i x 3 , b y s i z e o f f i r m , a n d a l s o i n c l u d e s t h e t o t a l e m p l o y m e n t f o r e a c h f i r m - g r o u p . T h e t o t a l n u m b e r o f l o o m s e x c e e d s t h e o t h e r e s t i m a t e s b y a b o u t 1 , 0 0 0 l o o m s , b u t i t r e c o n c i l e s b e t t e r w i t h o t h e r d a t a . A l s o , t h e a l l - p u r p o s e f i g u r e o f 3 . 7 w o r k e r s p e r l o o m s e e m e d s o m e w h a t h i g h b u t a c c e p t a b l e f o r t h e p u b l i c s e c t o r , g i v e n e x t r a e m p l o y m e n t a n d p o s s i b l y m o r e s h i f t s t h a n i n t h e p r i v a t e s e c t o r . I n t h e 3 3 9 p r i v a t e s e c t o r t h i s f i g u r e w a s d r o p p e d t o 3 . 0 w o r k e r s p e r l o o m . ( S e e A p p e n d i x 3 f o r f u r t h e r e x p l a n a t i o n . ) T h e r e f o r e , 6 5 0 f i r m s e m p l o y 4 4 , 3 1 0 w o r k e r s i n t h e p r i v a t e s e c t o r w e a v i n g s t a g e , w i t h m o s t e m p l o y m e n t b y f a r f o u n d i n t h e m e d i u m s i z e d f i r m s . A s i m i l a r a n a l y s i s w a s p e r f o r m e d t o e s t i m a t e t h e p r i v a t e s e c t o r k n i t t i n g f i r m s a n d e m p l o y m e n t . T h i s y i e l d e d a b o u t t h e s a m e n u m b e r o f f i r m s , 6 5 0 , w h o h a d 1 4 , 0 0 0 e m p l o y e e s , s u b s t a n t i a l l y l e s s t h a n i n t h e w e a v i n g f i r m s . T A B L E A l . 5 E s t i m a t e d E m p l o y m e n t i n t h e P r i v a t e S e c t o r W e a v i n g S t a g e B y F i r m S i z e E g y p t , 1 9 7 4 F i r m N o . A v e r a g e # T o t a l E m p l o y m e n t / T o t a l S i z e o f F i r m s o f L o o m s L o o m s L o o m E m p l o y . S m a l l 1 3 0 2 2 6 0 3 . 0 7 8 0 M e d i u m 5 1 0 2 6 1 3 2 6 0 3 . 0 3 9 7 8 0 L a r g e 1 0 1 2 5 1 2 5 0 3 . 0 3 7 5 0 T o t a l s 6 5 0 - 1 4 7 7 0 - 4 4 3 1 0 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r T h e s e e s t i m a t e s c o m p a r e f a i r l y w e l l w i t h t h e e s t i m a t e o f t h e r e l a t i v e s h a r e s o f t o t a l o u t p u t f o r t h e p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s ( A D L , 1 9 8 2 , p . A — 3 . ) S i x t y - f i v e p e r c e n t o f t o t a l o u t p u t w a s i n t h e p u b l i c s e c t o r , l e a v i n g t h i r t y - f i v e p e r c e n t i n t h e p r i v a t e s e c t o r . I n t h e s e e s t i m a t e s 6 6 % o f t o t a l e m p l o y m e n t i n c l u d i n g k n i t t i n g i s i n t h e p u b l i c s e c t o r a n d 4 4 % i s i n t h e p r i v a t e s e c t o r . 3 4 0 A l . 3 T h e N u m b e r o f F i r m s - a n d E m p l o y m e n t i n t h e W h o l e s a l i n g I n d u s t r y T h e r e w e r e t w o p u b l i c s e c t o r w h o l e s a l e r s i n E g y p t i n 1 9 7 5 a n d 5 5 0 p r i v a t e s e c t o r w h o l e s a l e r s ( W e r n e r I n t e r n a t i o n a l ( h e r e a f t e r W I ) , 1 9 7 6 , p . 4 0 . ) F o r 1 9 7 6 , a P o p u l a t i o n C e n s u s e s t i m a t e d t h a t 2 , 2 2 3 p e r s o n s h a d t e x t i l e w h o l e s a l i n g a s t h e i r o c c u p a t i o n ( P A D C O , 1 9 8 2 , p . 1 6 3 . ) A d d i t i o n a l l y , d i s c u s s i o n s w i t h m a j o r p a r t i c i p a n t s i n t h e w h o l e s a l i n g i n d u s t r y i n d i c a t e d t h a t o n l y a s m a l l g r o u p o f p r i v a t e s e c t o r p r o d u c e r s , p e r h a p s o n l y t e n , a r e l a r g e - - w i t h m o r e t h a n o n e m i l l i o n E g y p t i a n p o u n d s i n s a l e s . M o s t o f t h e r e m a i n d e r a r e c l u s t e r e d i n s e v e r a l a r e a s o f t h e m a j o r c i t i e s a n d a r e v e r y s m a l l . U s i n g a n a v e r a g e e m p l o y m e n t o f t h r e e p e r s o n s f o r e a c h o f t h e 5 4 0 s m a l l f i r m s i m p l i e s t h a t t h e i r t o t a l e m p l o y m e n t i s 1 , 6 2 0 p e r s o n s . A f i g u r e o f t h r e e p e r s o n s p e r f i r m s e e m s r e a s o n a b l e b e c a u s e t h e a v e r a g e s i z e o f f i r m s i n t e r v i e w e d a n d o b s e r v e d i n t h e w h o l e s a l i n g d i s t r i c t s d u r i n g t h i s r e s e a r c h s e e m e d t o b e n o l a r g e r t h a n t h r e e . A l s o , a n a v e r a g e o f f i v e p e r s o n s p e r f i r m i n g e n e r a l w h o l e s a l i n g w a s u s e d t o e s t i m a t e t h e a n t i c i p a t e d t r a d e e m p l o y m e n t i n o n e o f t h e n e w c i t i e s - - S a d a t C i t y - - b u t t h i s p r o b a b l y r e f l e c t s a l a r g e r f a c i l i t y t h a n c u r r e n t l y e x i s t s i n t h e c e n t r a l c i t i e s w h e r e s p a c e i s a t a m u c h h i g h e r p r e m i u m . ( P A D C O , 1 9 8 2 , p . 1 8 5 . ) W h i l e t h e s e f i g u r e s r e c o n c i l e w e l l w i t h t h e a g g r e g a t e d a t a , t h e r e w e r e p r o b l e m s i n e s t i m a t i n g b u d g e t s t h a t y i e l d p r o f i t a b l e s m a l l w h o l e s a l i n g o p e r a t i o n s w i t h t h r e e e m p l o y e e s . T h e s o u r c e o f t h e p r o b l e m m a y n o t b e t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s — - m o r e l i k e l y i t i s t h a t t h e r e a r e f e w e r f i r m s o r m o r e s a l e s - - b u t t o m a k e a n a d j u s t m e n t t h e a v e r a g e n u m b e r o f e m p l o y e e s u s e d i s t w o e m p l o y e e s i n e a c h s m a l l f i r m . T h u s , 5 4 0 s m a l l f i r m s h a v e 1 , 0 8 0 e m p l o y e e s . T h i s u n c e r t a i n t y h a s l i t t l e e f f e c t b e c a u s e 3 4 1 o f t h e s m a l l n u m b e r o f e m p l o y e e s i n v o l v e d w i t h e i t h e r a s s u m p t i o n . T h e r e a r e 6 0 3 e m p l o y e e s a r e i n t h e t w o p u b l i c s e c t o r w h o l e s a l e r s a n d t h e t e n l a r g e r p r i v a t e s e c t o r w h o l e s a l e r s , i g n o r i n g t h e l a b o r e r s w h o w e r e d r o p p e d f r o m t h e s m a l l f i r m e m p l o y m e n t . U s i n g a n a r b i t r a r y d e c i s i o n t o s p l i t t h e r e m a i n i n g e m p l o y m e n t e q u a l l y b e t w e e n t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s g i v e s a n a v e r a g e e m p l o y m e n t o f 1 5 0 p e r s o n s i n e a c h o f t h e t w o p u b l i c s e c t o r f i r m s a n d 3 0 p e r s o n s i n t h e t e n p r i v a t e s e c t o r f i r m s . A 1 . 4 T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e G a r m e n t M a k i n g I n d u s t r y . T h i s i n d u s t r y i s b r o k e n i n t o t w o m a i n g r o u p s , t h e r e a d y - m a d e g a r m e n t f i r m s a n d t h e t a i l o r i n g a n d d r e s s m a k i n g f i r m s . E a c h o f t h e s e f i r m - g r o u p s i s d i s c u s s e d i n a s e p a r a t e s e c t i o n b e l o w . A 1 . 4 . l T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e R e a d y - m a d e G a r m e n t F i r m s I n 1 9 7 7 t h e r e w e r e t e n p u b l i c s e c t o r a n d t h r e e h u n d r e d p r i v a t e s e c t o r r e a d y - m a d e g a r m e n t f i r m s w i t h m o r e t h a n t e n w o r k e r s ( A D L , 1 9 8 2 , p . A - 3 . ) T h e s e f i r m s e m p l o y e d a b o u t 2 7 , 0 0 0 e m p l o y e e s , i n c l u d i n g r e a d y - m a d e k n i t w e a r a s w e l l a s g a r m e n t s , w i t h 1 0 , 5 0 0 i n t h e t e n p u b l i c s e c t o r f i r m s a n d 1 6 , 5 0 0 i n t h e p r i v a t e s e c t o r ( T r a d e C h a m b e r , 1 9 7 9 , p . 8 . ) T h i s l a t t e r f i g u r e i s d i f f e r e n t i n t h e W e r n e r I n t e r n a t i o n a l r e p o r t , w h i c h e s t i m a t e s t h a t t h e r e a r e 2 5 , 0 0 0 w o r k e r s i n t h e p r i v a t e s e c t o r . T h e A D L r e p o r t f u r t h e r s t a t e s t h a t i n t h e 3 0 0 f i r m s w i t h m o r e t h a n 1 0 e m p l o y e e s i n t h e p r i v a t e s e c t o r , 5 0 % p e r c e n t h a d b e t w e e n 1 0 a n d 5 0 e m p l o y e e s , 2 5 % w e r e i n f i r m s w i t h 5 0 t o 1 0 0 e m p l o y e e s , a n d t h e f i n a l 2 5 % w e r e i n f i r m s w i t h g r e a t e r t h a n 1 0 0 e m p l o y e e s . I f t h e t w o e s t i m a t e s o f e m p l o y m e n t a r e a v e r a g e d , a b o u t 2 0 , 7 5 0 e m p l o y e e s a r e i n t h e p r i v a t e 3 4 2 s e c t o r . ( T h e W e r n e r I n t e r n a t i o n a l r e p o r t m a y h a v e b e e n i n c l u d i n g f i r m s w i t h l e s s t h a n t e n w o r k e r s , w h i c h w o u l d a c c o u n t f o r s o m e o f t h e d i s c r e p a n c y . H o w e v e r , t h e e s t i m a t e s f o r t h a t g r o u p d e r i v e d h e r e d o n o t a c c o u n t f o r t h e d i f f e r e n c e o f 1 0 , 0 0 0 e m p l o y e e s i n t h e r e p o r t s , s i n c e t h e r e a r e o n l y s e v e r a l t h o u s a n d e m p l o y e e s i n t h e s m a l l e s t f i r m s . ) T h i s t o t a l e m p l o y m e n t i s c o n s i s t e n t w i t h a n a v e r a g e f i r m s i z e o f 2 5 w o r k e r s f o r f i r m s w i t h 1 0 t o 5 0 e m p l o y e e s , 7 5 f o r f i r m s w i t h 5 0 t o 1 0 0 e m p l o y e e s , a n d 1 5 0 f o r f i r m s w i t h m o r e t h a n 1 0 0 e m p l o y e e s . B a s e d o n t h i s e x e r c i s e , t h e r e a d y - m a d e g a r m e n t i n d u s t r y h a s 3 0 0 p r i v a t e s e c t o r f i r m s w i t h 2 0 , 6 2 5 e m p l o y e e s i n t h e l a r g e r f i r m - g r o u p s . T h e t o t a l e m p l o y m e n t i n f i r m s h a v i n g b e t w e e n 1 0 a n d 5 0 w o r k e r s w a s 3 , 7 5 0 ; f o r t h o s e w i t h l e s s t h a n 1 0 0 , t h e e m p l o y m e n t w a s 5 , 6 2 5 ; a n d i n t h o s e f i r m s w i t h m o r e t h a n 1 0 0 e m p l o y e e s t h e r e w e r e 1 1 , 2 5 0 w o r k e r s . A r o u g h e s t i m a t e o f t h e n u m b e r o f f i r m s w i t h l e s s t h a n t e n e m p l o y e e s a n d t h e i r e m p l o y m e n t i n r e a d y - m a d e g a r m e n t s i s d e r i v e d f r o m t h e C h e c c i a n d M S U s t u d i e s . C h e c c i r e p o r t s t h a t 6 7 0 f i r m s p r o d u c e d r e a d y - m a d e g a r m e n t s i n t h e f o u r a r e a s t h e y s t u d i e d - - C a i r o , A l e x a n d r i a , D a m i e t t a , a n d A s s i u t ( C h e c c i , 1 9 8 2 , p . 6 2 . ) A b o u t 6 1 2 o f t h e s e f i r m s , o r 9 1 . 3 % , e m p l o y e d l e s s t h a n t e n w o r k e r s ( C h e c c i , 1 9 8 2 , p . 1 1 . ) A s s u m i n g t h a t a l l f i r m s o u t s i d e o f C a i r o o r A l e x a n d r i a h a d l e s s t h a n t e n w o r k e r s , t h e r e w e r e 1 2 0 s m a l l f i r m s l o c a t e d i n A s s i u t a n d D a m i e t t a , l e a v i n g 4 9 2 f i r m s i n s i d e t h e m a i n u r b a n a r e a s . U s i n g t h e a v e r a g e n u m b e r o f w o r k e r s p e r f i r m w i t h l e s s t h a n t e n e m p l o y e e s f r o m t h e C h e c c i s t u d y , ( e s t i m a t e d a s 3 . 0 ) , t h e f i r m s i n C a i r o a n d A l e x a n d r i a h a d 1 , 4 7 6 e m p l o y e e s . T o e s t i m a t e t h e n o n - C a i r o a n d n o n - A l e x a n d r i a f i g u r e s , t h e 1 2 0 f i r m s i n A s s i u t a n d D a m i e t t a f o u n d i n t h e C h e c c i s t u d y w e r e a d d e d t o t h e s i n g l e r e a d y - m a d e c l o t h i n g f i r m f o u n d i n t h e t w o a r e a s o f t h e M S U s t u d y ( M S U P h a s e I d a t a , u n p u b l i s h e d . ) T h e f i r m s r e p o r t e d i n t h e s e t w o s t u d i e s 3 4 3 w e r e d r a w n f r o m a p o p u l a t i o n o f a b o u t f i v e m i l l i o n i n 1 9 8 1 , g i v i n g a c o e f f i c i e n t o f 2 4 . 2 f i r m s / m i l l i o n p e o p l e . T h e n o n - C a i r o a n d n o n - A l e x a n d r i a p o p u l a t i o n i n 1 9 7 9 w a s 3 0 . 1 m i l l i o n ( F E I , 1 9 8 0 , I I I - 3 . ) U s i n g t h e e s t i m a t e d n u m b e r o f f i r m s p e r m i l l i o n p o p u l a t i o n y i e l d s 7 3 0 f i r m s o u t s i d e o f C a i r o a n d A l e x a n d r i a . W i t h a n a v e r a g e n u m b e r o f w o r k e r s o f 3 . 0 , t h e s e f i r m s e m p l o y e d 2 , 1 9 0 w o r k e r s . T h u s , t h e r e a d y - m a d e g a r m e n t i n d u s t r y h a d 1 , 2 2 2 f i r m s w i t h l e s s t h a n t e n e m p l o y e e s f o r a t o t a l o f 3 , 6 6 6 w o r k e r s . A l t o g e t h e r t h e R M C i n d u s t r y h a d 1 , 5 2 2 f i r m s w i t h 2 6 , 2 5 5 e m p l o y e e s i n t h e p r i v a t e s e c t o r , a n d 1 0 f i r m s w i t h 1 0 , 5 0 0 e m p l o y e e s i n t h e p u b l i c s e c t o r . T h e p o p u l a t i o n f i g u r e s u s e d i n t h e s e p r o c e d u r e s w e r e t a k e n f r o m t h e g o v e r n o r a t e - l e v e l p o p u l a t i o n f i g u r e s r e p o r t e d b y C A P M A S i n t h e i r 1 9 7 6 C e n s u s o f P o p u l a t i o n . T h e s e b a s e f i g u r e s w e r e m u l t i p l i e d b y a 2 . 7 % g r o w t h r a t e f o r t h r e e y e a r s t o g i v e a n e s t i m a t e o f t h e 1 9 7 9 p o p u l a t i o n . A 1 . 4 . 2 T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g F i r m s . A s o m e w h a t d i f f e r e n t m e t h o d o f e s t i m a t i o n i s u s e d t o g e t t h e p o p u l a t i o n o f t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s t h r o u g h o u t t h e w h o l e c o u n t r y . T h e M S U s t u d y i s u s e d e x c l u s i v e l y b e c a u s e i t s s u r v e y i n g p r o c e d u r e s w e r e d e s i g n e d t o i d e n t i f y t h e p r o d u c t i o n l o c a t e d i n t h e h o m e a n d i n r u r a l a r e a s , a l t h o u g h u r b a n a r e a s w e r e s u r v e y e d a s w e l l . T h e r e s u l t s a r e f r o m K a l y u b i y a a n d a r e p r e s e n t e d f o r b o t h r u r a l a n d u r b a n f i r m s . T h e M S U P h a s e I s u r v e y , f r o m w h i c h t h i s d a t a i s d r a w n , e s t i m a t e d t h e t a i l o r i n g a n d d r e s s m a k i n g f i r m s i n a r u r a l p o p u l a t i o n o f 9 8 7 , 1 3 3 p e r s o n s i n K a l y u b i y a g o v e r n o r a t e a n d f o r a u r b a n p o p u l a t i o n o f 3 3 4 , 3 1 4 ( u n p u b l i s h e d P h a s e I d a t a . ) T h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s e s t i m a t e d i n 3 4 4 t h i s p o p u l a t i o n a r e s h o w n i n T a b l e A 1 . 6 , a l o n g w i t h s o m e o f t h e m o r e i m p o r t a n t l a b o r f o r c e c h a r a c t e r i s t i c s . ( T h e e s t i m a t e s r e p r e s e n t t h e s a m p l e d f i r m s m u l t i p l i e d b y t h e i n v e r s e o f t h e s a m p l i n g r a t i o f o r f o u r v i l l a g e p o p u l a t i o n s t r a t a i n r u r a l a r e a s , a n d f o r t w o u r b a n p o p u l a t i o n s t r a t a . S e e B a d r , e t a l , 1 9 8 2 , f o r m o r e d e t a i l s . ) T h i s d a t a c a n b e c o n v e r t e d t o a p e r m i l l i o n p o p u l a t i o n b a s i s a n d u s e d t o e s t i m a t e t h e n u m b e r o f t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s i n t h e e n t i r e E g y p t i a n p o p u l a t i o n , a s s u m i n g t h a t t h e c o e f f i c i e n t s f r o m K a l y u b i y a a r e v a l i d f o r t h e o t h e r r e g i o n s o f E g y p t . I n 1 9 7 9 , t h e r e w e r e a b o u t 4 1 m i l l i o n p e o p l e i n E g y p t , w i t h 4 5 % u r b a n , o r 1 8 . 3 m i l l i o n , a n d 5 5 % r u r a l , o r 2 2 . 7 m i l l i o n . T h e d a t a r e p o r t e d i n T a b l e A 1 . 6 i s c o n v e r t e d t o p o p u l a t i o n e s t i m a t e s f o r a l l o f E g y p t i n T a b l e A l . 7 u n d e r t h e h e a d i n g s o f " R u r a l " a n d " P h a s e I I U r b a n " . T h e r e w e r e d i f f i c u l t i e s i n l o c a t i n g u r b a n t a i l o r i n g f i r m s b e c a u s e t h e e n u m e r a t o r s h a d m a n y h o u s e s t o c o v e r a n d p r o d u c e r s a r e h a r d t o f i n d i n u r b a n a r e a s . T h e b e s t c o v e r a g e i n K a l y u b i y a w a s i n T u k h , a r e l a t i v e l y s m a l l u r b a n a r e a b u t w h i c h i s a n u r b a n i z e d c o u n t y s e a t , a n d i t i s l o c a t e d o n t h e m a i n h i g h w a y b e t w e e n C a i r o a n d A l e x a n d r i a . I n a d d i t i o n , m a n y o f t h e e n u m e r a t o r s w e r e f r o m T u k h a n d w e r e a b l e t o l o c a t e m o r e w o r k e r s i n t h e i r h o m e s . T u k h h a d 6 8 t a i l o r s a n d 1 2 5 w o r k e r s i n a p o p u l a t i o n o f 2 2 , 7 1 2 , o r 2 , 9 9 4 f i r m s a n d 5 , 5 0 3 w o r k e r s o n a p e r m i l l i o n p o p u l a t i o n b a s i s . F o r d r e s s m a k e r s , t h e r e w e r e 6 3 f i r m s a n d 1 2 2 e m p l o y e e s , o r 2 , 7 7 4 f i r m s a n d 5 , 3 7 1 e m p l o y e e s o n a p e r m i l l i o n b a s i s . T h e s e c o e f f i c i e n t s w e r e u s e d f o r t h e H i g h U r b a n e s t i m a t e s , a n d p r o d u c e d e x t r e m e l y l a r g e n u m b e r s . T h e r e f o r e t h e f i n a l e s t i m a t e o f t h e n u m b e r o f u r b a n t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s i s t h e A v e r a g e U r b a n e s t i m a t e , w h i c h i s t h e a v e r a g e o f t h e e s t i m a t e f o r t h e P h a s e I I d a t a a n d t h e T u k h - b a s e d e s t i m a t e . 3 4 5 T A B L E A l . 6 E s t i m a t e d T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n K a l y u b i y a G o v e r n o r a t e , 1 9 8 2 ( R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s ) T a i l o r s T o t a l F i r m s E m p l o y - M a l e F e m a l e H i r e d F a m i l y A p p r e n - ( # ) m e n t t i c e R u r a l 1 2 5 2 2 3 3 2 2 1 7 7 1 5 5 4 7 9 1 4 9 3 3 6 0 U r b a n 4 8 8 1 1 7 5 1 1 5 3 2 2 4 3 8 5 6 2 1 7 5 S u b - T o t a l 1 7 4 0 3 5 0 7 3 3 3 0 1 7 7 9 1 7 2 0 5 5 5 3 5 D r e s s m a k e r s T o t a l F i r m s E m p l o y — M a l e F e m a l e H i r e d F a m i l y A p p r e n - ( # ) m e n t t i c e R u r a l 2 5 6 0 3 7 6 9 1 5 3 3 6 1 6 1 8 0 2 8 1 4 7 7 5 U r b a n 2 9 9 5 7 3 8 9 4 8 4 5 9 3 4 8 1 6 6 S u b — T o t a l 2 8 5 9 4 3 4 2 2 4 2 4 1 0 0 2 3 9 3 1 6 2 9 4 1 T O T A L 4 5 9 9 7 8 4 9 3 5 7 2 4 2 7 7 1 1 5 6 5 2 1 7 1 4 7 6 S o u r c e : M S U P h a s e I I S u r v e y 3 4 6 T A B L E A l . 7 E s t i m a t e d N u m b e r o f T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g F i r m s a n d t h e i r E m p l o y m e n t B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s E g y p t , 1 9 7 9 ( ' 0 0 0 P e r s o n s ) T A I L O R S T o t a l F i r m s E m p l o y - M a l e F e m a l e H i r e d F a m i l y A p p r e n - ( # ) m e n t t i c e R u r a l * 2 8 7 9 1 5 3 6 2 6 5 0 0 6 2 3 5 6 4 1 1 0 1 5 3 4 3 3 2 8 2 7 9 U r b a n - P 2 2 6 7 1 2 6 4 3 1 8 6 3 1 1 4 1 2 0 4 2 3 9 7 6 3 0 7 6 3 9 5 7 9 U r b a n - H * 5 6 1 2 2 1 4 4 4 3 2 1 3 9 4 8 0 4 9 5 2 4 8 6 9 4 6 6 8 5 2 2 8 8 8 6 U r b a n - A 4 1 4 1 7 1 0 4 3 7 5 1 0 1 2 9 7 3 0 7 8 3 6 3 3 5 4 8 8 0 7 1 9 2 3 3 D R E S S M A K E R S T o t a l F i r m s E m p l o y - M a l e F e m a l e H i r e d F a m i l y A p p r e n - ( # ) m e n t t i c e R u r a l * 5 8 8 6 9 8 6 6 7 2 3 5 1 9 8 3 1 5 3 4 1 3 9 6 4 7 1 1 1 7 8 2 2 U r b a n - P 2 1 6 3 6 7 3 1 3 6 5 4 8 7 2 2 6 4 9 3 3 2 3 0 1 9 0 4 8 9 0 8 7 U r b a n - H * 5 1 9 9 6 1 1 3 8 9 5 1 3 2 0 5 1 0 0 6 9 0 6 6 0 2 5 8 5 9 9 4 8 6 9 4 U r b a n - A 3 4 1 8 2 7 2 3 6 0 9 0 3 9 6 3 5 9 1 4 9 1 6 3 8 8 2 4 2 8 8 9 0 * T h e " P 2 " r e f e r s t o t h e M S U P h a s e I I S u r v e y , t h e " H " r e f e r s t o t h e H i g h U r b a n e s t i m a t e , a n d t h e " A " r e f e r s t o t h e A v e r a g e U r b a n e s t i m a t e S o u r c e : M S U P h a s e I I S u r v e y 3 4 7 A l . 5 T h e N u m b e r o f F i r m s a n d E m p l o y m e n t i n t h e R e t a i l i n g I n d u s t r y . T h e t o t a l f i g u r e f o r r e t a i l i n g e m p l o y m e n t i n t e x t i l e s i s b e s t e s t i m a t e d b y t h e P o p u l a t i o n C e n s u s o f 1 9 7 6 , w h i c h c o u n t e d 3 9 , 3 5 5 p e r s o n s w o r k i n g i n r e t a i l i n g ( P A D C O , 1 9 8 2 , p . 1 6 3 . ) T h e W e r n e r I n t e r n a t i o n a l r e p o r t s t a t e d t h a t t h e r e w e r e s i x p u b l i c s e c t o r r e t a i l e r s w i t h f o u r h u n d r e d b r a n c h e s ( W I , 1 9 7 6 , p . 4 0 . ) F u r t h e r m o r e , t h e r e p o r t e d d i s t r i b u t i o n o f e m p l o y m e n t i n r e t a i l i n g b e t w e e n t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r i n d i c a t e d t h a t o n l y 5 . 1 % w a s i n t h e p u b l i c s e c t o r . ( P A D C O , 1 9 8 2 , p . 1 6 5 . ) T h e t e x t i l e p e r c e n t a g e i s p r o b a b l y h i g h e r b e c a u s e o f t h e i m p o r t a n c e o f t e x t i l e s i n m a n y p u b l i c s e c t o r r e t a i l i n g o u t l e t s . B r a n c h e s o f p u b l i c s e c t o r f i r m s i n t h e n e w c i t i e s w e r e e s t i m a t e d t o h a v e a b o u t t h i r t y e m p l o y e e s ( P A D C O , 1 9 8 2 , p . 1 6 7 . ) T h i s r e s e a r c h a s s u m e s , b a s e d o n p e r s o n a l o b s e r v a t i o n , t h a t a r e a s o n a b l e e s t i m a t e f o r t h e e m p l o y m e n t i n t e x t i l e r e t a i l i n g i n t h e p u b l i c s e c t o r d e p a r t m e n t s t o r e w o u l d b e t e n e m p l o y e e s , o r o n e - t h i r d o f t h e e m p l o y e e s i n t h e s t o r e . T h i s m e a n s t h a t a b o u t 4 , 0 0 0 e m p l o y e e s , o r t e n p e r c e n t o f t h e t e x t i l e r e t a i l i n g i n d u s t r y ' s t o t a l e m p l o y m e n t a r e i n 4 0 0 b r a n c h e s o f s i x p u b l i c s e c t o r s t o r e s . T h e p r i v a t e r e t a i l i n g i n c l u d e s b o t h i n f o r m a l , o r i t i n e r a n t , a n d f o r m a l r e t a i l e r s . T h e 1 9 7 6 C e n s u s e s t i m a t e d t h a t 6 1 % o f a l l r e t a i l i n g e m p l o y m e n t w a s i n t h e i n f o r m a l s e c t o r . U n f o r t u n a t e l y , n o i n d u s t r y b r e a k d o w n i s a v a i l a b l e n o r i s t h e n u m b e r o f p r i v a t e e s t a b l i s h m e n t s a v a i l a b l e . ( T h e W e r n e r I n t e r n a t i o n a l r e p o r t a l s o s t a t e s t h a t t h e r e a r e 1 0 5 , 3 0 0 f i r m s i n t h e p r i v a t e s e c t o r , b u t t h i s d a t a d o e s n o t c o r r e s p o n d a t a l l t o t h e e s t i m a t e o f r e t a i l i n g e m p l o y m e n t f r o m t h e P o p u l a t i o n C e n s u s a n d i t i s i g n o r e d . ) I t s e e m s p l a u s i b l e t h a t t h e i t i n e r a n t p r o p o r t i o n o f e m p l o y m e n t f o r 3 4 8 t e x t i l e r e t a i l i n g i s m u c h l o w e r t h a n t h e a v e r a g e f o r a l l r e t a i l i n g . C a r r y i n g e n o u g h i n v e n t o r y t o o f f e r s u f f i c i e n t v a r i e t y w o u l d r e q u i r e a l a r g e i n v e s t m e n t a n d b u l k y i n v e n t o r y , b o t h o f w h i c h a r e d i f f i c u l t f o r t h e s m a l l p e d d l e r t o m a n a g e . A l s o , c o n s u m e r s p u r c h a s e t e x t i l e g o o d s r e l a t i v e l y i n f r e q u e n t l y a n d c a n w a i t u n t i l t h e y c a n g o t o a s t o r e w i t h a l a r g e r i n v e n t o r y a n d b e t t e r s e l e c t i o n , a n d o f t e n m u s t g o t o r e g i s t e r e d r e t a i l e r s t o p u r c h a s e r a t i o n e d c l o t h . I n t e r e s t i n g l y , t h e p e d d l e r s u s u a l l y s p e c i a l i z e i n r a t h e r h o m o g e n o u s c o m m o d i t i e s , s u c h a s s t r e t c h s o c k s , h a n d k e r c h i e f s , s c a r v e s , a n d k n i t h a t s , r a t h e r t h a n s h i r t s , p a n t s , o r c l o t h , s u p p o r t i n g t h e f a c t t h a t t h e y m i g h t n e e d t o k e e p t h e i r i n v e n t o r i e s s m a l l . F r o m t h i s a r g u m e n t , i t s e e m s t h a t i t i n e r a n t r e t a i l e r s m i g h t b e 2 5 % o f t o t a l e m p l o y m e n t , r a t h e r t h a n 6 1 % . T h e p i c t u r e o f t h e r e t a i l i n g i n d u s t r y t h u s e m e r g e s b y u s i n g t w o r a t h e r s t r o n g a s s u m p t i o n s r e g a r d i n g t h e i t i n e r a n t p r o p o r t i o n a n d t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s p e r b r a n c h i n t h e p u b l i c s e c t o r . I t s h o w s a p u b l i c s e c t o r o f 4 , 0 0 0 e m p l o y e e s , 2 6 , 0 0 0 p e r s o n s e m p l o y e d b y t h e p r i v a t e s e c t o r i n f i x e d l o c a t i o n s , a n d 9 , 0 0 0 s e l f - e m p l o y e d i t i n e r a n t m e r c h a n t s . A b o u t 1 . 5 % o f a l l f i r m s i n r e t a i l i n g h a d m o r e t h a n f i v e e m p l o y e e s i n 1 9 6 8 ( P A D C O , 1 9 8 2 , p . 1 6 7 . ) B e c a u s e o f r e n t c o n t r o l l a w s a n d t h e g e n e r a l l y s m a l l p a r c e l s o f s p a c e a v a i l a b l e o n t h e m a r k e t , i t i s l i k e l y t h a t t h e s e p r o p o r t i o n s h a v e r e m a i n e d e s s e n t i a l l y t h e s a m e . A l s o , p e r s o n a l o b s e r v a t i o n o f m a n y s t o r e s w o u l d t e n d t o i n d i c a t e t h a t t h i s i s s t i l l t h e c a s e , e v e n i n t h e m a i n s h o p p i n g d i s t r i c t s o f C a i r o . o b v i o u s l y , t h e a v e r a g e e m p l o y m e n t i n t h e l a r g e r f i r m s w o u l d b e g r e a t e r t h a n f i v e e m p l o y e e s , a n d i n t e x t i l e s , b e c a u s e i t i s a n o l d a n d l a r g e i n d u s t r y , p r o b a b l y m o r e t h a n 1 . 5 % o f t h e f i r m s h a v e m o r e t h a n f i v e e m p l o y e e s . A s s u m i n g t h a t 1 0 % o f t h e e m p l o y m e n t i s i n f i r m s w i t h a n a v e r a g e o f e i g h t 3 4 9 e m p l o y e e s , t h e r e a r e a p p r o x i m a t e l y 3 2 5 f i r m s w i t h a n a v e r a g e o f e i g h t e m p l o y e e s a n d a t o t a l e m p l o y m e n t o f 2 , 6 0 0 . I f t h e r e m a i n i n g p e r s o n s a r e i n f i r m s w i t h a n a v e r a g e o f t h r e e w o r k e r s , t h e r e e x i s t 7 , 8 0 0 o f t h o s e s m a l l r e t a i l e r s i n t h e p r i v a t e s e c t o r r e t a i l i n g i n d u s t r y . T h u s , t h e i n d u s t r y i s c o m p r i s e d o f s i x f i r m s w i t h 4 , 0 0 0 e m p l o y e e s i n t h e p u b l i c s e c t o r , 9 , 0 0 0 i t i n e r a n t p r i v a t e r e t a i l e r s , 3 2 5 m e d i u m s i z e d p r i v a t e f i r m s w i t h 2 , 6 0 0 e m p l o y e e s , a n d 7 , 8 0 0 s m a l l p r i v a t e r e t a i l e r s w i t h 2 3 , 4 0 0 e m p l o y e e s . A l . 6 E s t i m a t e s o f V e r t i c a l I n t e g r a t i o n i n t h e S u b s e c t o r T h e e s t i m a t e s o f t h e e x t e n t o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a r e f a i r l y h e u r i s t i c . I n t h e s u b s e c t o r m a p i n C h a p t e r 3 t h r e e a r e a s a r e i d e n t i f i e d a s h a v i n g v e r t i c a l i n t e g r a t i o n : t h e s m a l l r e t a i l e r a n d R M C p r o d u c e r i n t h e t r a d i t i o n a l c h a n n e l , t h e l a r g e w h o l e s a l e r s a n d w e a v e r s ; a n d t h e s p i n n i n g , w e a v i n g , a n d g a r m e n t m a k i n g i n t h e p u b l i c s e c t o r . T h e l e v e l s o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n f o r t h e p u b l i c s e c t o r w e r e d e t e r m i n e d f r o m t h e T a b l e s i n t h i s A p p e n d i x , w h i c h s h o w e d t h e n u m b e r o f f i r m s t h a t d i d b o t h w e a v i n g a n d s p i n n i n g . ( T a b l e A 1 . 2 . ) M o s t o f t h e p u b l i c s e c t o r g a r m e n t m a k e r s a r e a s s u m e d t o b e a t t a c h e d t o t h e s e f i r m s , s o t h a t t h e r e i s o n e f i r m - g r o u p w h i c h i s c o m p r i s e d o f s p i n n e r s ( n o t s h o w n o n t h e m a p ) , w e a v e r s , a n a d g a r m e n t m a k e r s . T h e w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s a r e k n o w n t o b e d i s t i n c t f i r m s f r o m t h e p r o d u c i n g f i r m s , s o t h e y a r e s e p a r a t e d o u t i n t h e s u b s e c t o r m a p . T h e i n f e r e n c e s a b o u t t h e e x t e n t o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n i n t h e p r i v a t e s e c t o r c o m e s f r o m t h e s u r v e y s d o n e o u t s i d e t h e P h a s e I I s a m p l e , w h i c h a r e p r e s e n t e d i n C h a p t e r 5 , i n T a b l e s 5 . 1 a n d 5 . 2 . T h e s m a l l r e t a i l e r a n d R M C p r o d u c e r w e r e i n t e g r a t e d i n a b o u t o n e t h i r d o f t h e i n t e r v i e w s o f 3 5 0 s m a l l R M C p r o d u c e r s . T h i s p r o p o r t i o n i s s i m p l y e x t r a p o l a t e d t o t h e e n t i r e s u b s e c t o r . T w o o f t h r e e l a r g e w e a v e r s w e r e i n t e g r a t e d w i t h w h o l e s a l e r s , a n d i t a p p e a r e d t o b e a p r e v a l e n t p h e n o m o n e n . T h u s h a l f o f t h e l a r g e w h o l e s a l e r s w e r e e s t i m a t e d t o h a v e a t t a c h e d w e a v e r s . T h e r e w e r e o t h e r e x a m p l e s o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n f o u n d i n t h e s e i n t e r v i e w s , b u t t h e y d i d n o t s e e m t o h a v e a c o m p e l l i n g l o g i c f o r t h e i r e x i s t e n c e a n d t h u s w e r e n o t i d e n t i f i e d a s m a j o r f e a t u r e s o f t h e s u b s e c t o r . A P P E N D I X 2 P R O D U C T F L O W S , S A L E S V A L U E S , A N D V A L U E A D D E D I N T H E E G Y P T I A N T E X T I L E S U B S E C T O R I n t h i s A p p e n d i x c a l c u l a t i o n s a r e m a d e t o e s t i m a t e t h e v o l u m e o f r a w p r o d u c t h a n d l e d a n d a s s o c i a t e d s a l e s v a l u e s f o r e a c h f i r m — g r o u p i n t h e s u b s e c t o r . I n a d d i t i o n , u s i n g t h e p r o d u c t i o n c o s t e s t i m a t e s f r o m A p p e n d i x 3 a n d k n o w n m a r k u p s i n d i f f e r e n t s t a g e s , t h e v a l u e a d d e d i n e a c h s t a g e i s a s s e s s e d . T h e a c t u a l c a l c u l a t i o n p r o c e d u r e r e q u i r e d a n i t e r a t i v e p r o c e s s , w o r k i n g b a c k a n d f o r t h b e t w e e n t h e f i n a n c i a l b u d g e t s o f A p p e n d i x 3 a n d t h e m o r e a g g r e g a t e d f l o w s a n d v a l u e s p r e s e n t e d h e r e . J u s t t h e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d h e r e a n d h o p e f u l l y i n a f o r m a t t h a t c a n b e u s e d t o s i m p l i f y t h i s t a s k i n o t h e r s i t u a t i o n s . B e c a u s e t h e w e i g h t o f c o t t o n a n d o t h e r r a w m a t e r i a l s i s e s s e n t i a l l y p r e s e r v e d a s t h e y m o v e t h r o u g h t h e s y s t e m , i t i s p o s s i b l e t o r o u g h l y a c c o u n t f o r t h e d i s a p p e a r a n c e a n d c o n v e r s i o n o f t h e p r o d u c t i n e a c h s t a g e . T h i s w i l l i d e n t i f y t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f d i f f e r e n t c h a n n e l s , b a s e d o n t h e v o l u m e h a n d l e d , a n d s h o w h o w m u c h o f t h e p r o d u c t r e m a i n s w i t h i n o r l e a v e s t h e s y s t e m . T h e s y s t e m t h e r e f o r e " h a n g s t o g e t h e r " a r o u n d t h e v o l u m e t h a t g o e s t h r o u g h i t , a n d t h e v a l u e s c a n b e a t t a c h e d a f t e r t h e t o n n a g e h a s b e e n g a u g e d . S e c o n d l y , w h i l e t h e t e x t i l e s u b s e c t o r i s h i g h l y d e p e n d e n t o n c o t t o n a s a r a w m a t e r i a l , t h e r e a r e o t h e r c o m m o d i t i e s u s e d a s w e l l . I n 1 9 7 9 , 2 3 , 2 7 1 m e t r i c t o n s ( h e r e a f t e r M T ) o f f l a x w a s p r o d u c e d w i t h 1 0 , 5 4 8 M T e x p o r t e d . A l s o , 3 6 , 7 3 9 M T o f j u t e w a s u s e d , p r e s u m a b l y f o r r o p e a n d 3 5 1 3 5 2 p a c k i n g s a c k s ( F e d e r a t i o n o f E g y p t i a n I n d u s t r i e s ( h e r e a f t e r F E I ) , 1 9 8 0 , p p . 1 4 5 - 1 4 9 ) . T h e s e c o m m o d i t i e s a r e l e f t o u t o f f u r t h e r a n a l y s i s b e c a u s e t h e y a r e n o t r e l a t e d t o g a r m e n t s . A 2 . 1 T h e P r o d u c t i o n , E x p o r t s , a n d I m p o r t s o f C o t t o n , W o o l a n d A r t i f i c i a l F i b e r s B e f o r e l o o k i n g a t t h e m a i n f u n c t i o n s o f i n t e r e s t , s e v e r a l e q u a t i o n s s h o w i n g t h e i m p o r t a n c e o f t h e m a j o r r a w m a t e r i a l s u s e d i n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r a r e p r e s e n t e d . I n a d d i t i o n t o s h o w i n g t h e r e l a t i v e m a g n i t u d e s , t h e s e e q u a t i o n s g i v e b r e a k d o w n s t h a t w i l l b e n e e d e d l a t e r . A r o u g h a c c o u n t i n g o f t h e s o u r c e s a n d u s e s o f w o o l i s g i v e n f o r l a t e r a d j u s t m e n t s t o t h e p r o d u c t f l o w s . T h e a c c o u n t i n g e q u a t i o n i s : 1 3 3 7 6 M T ( L o c a l l y P r o d u c e d W o o l Y a r n ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 5 1 ) + 4 1 2 9 M T ( I m p o r t s o f R a w W o o l Y a r n ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 4 9 ) = 2 0 0 0 M T ( P u b l i c S e c t o r C a r p e t M a n u f a c t u r e ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 5 1 ) + 3 5 0 0 M T ( W o o l e n G a r m e n t s ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 5 2 ) + 4 0 0 0 M T ( W o o l e n B l a n k e t s a n d T e x t i l e s ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 5 1 ) + 4 2 5 5 M T ( Y a r n i n B l e n d e d T e x t i l e s a n d f o r H o m e K n i t t i n g ; D e r i v e d ) + 2 0 0 0 M T ( Y a r n f o r P r i v a t e S e c t o r R u g M a n u f a c t u r e ; A s s u m e d ) + 1 7 5 0 M T ( L o s s e s i n C o n v e r s i o n ; D e r i v e d ) . ( 1 ) M o s t o f t h e f i g u r e s a r e d r a w n f r o m t h e F B I Y e a r b o o k a n d r e q u i r e l i t t l e e x p l a n a t i o n . H o w e v e r , t h e l a s t t h r e e f i g u r e s a r e d e r i v e d u s i n g s e v e r a l a s s u m p t i o n s . F i r s t , t h e l o s s e s i n c o n v e r s i o n a r e e s t i m a t e d a t 1 0 % o f t h e t o t a l w o o l o u t p u t , w h i c h w a s 1 7 , 5 0 5 M T i n 1 9 7 9 . N o v a l u e s w e r e g i v e n f o r t h e y a r n u s e d i n h o m e k n i t t i n g , b l e n d e d f a b r i c s , o r f o r r u g m a n u f a c t u r e . T h e 4 , 2 5 5 M T u s e d i n h o m e k n i t t i n g a n d i n b l e n d e d f a b r i c s w a s d e r i v e d a s t h e r e s i d u a l a f t e r c o u n t i n g t h e k n o w n c a t e g o r i e s a n d e s t i m a t e d l o s s e s . T h e a m o u n t o f w o o l y a r n s o l d t o t h e p r i v a t e s e c t o r f o r r u g m a n u f a c t u r e i s s i m p l y a s s u m e d . N o n e o f t h e s e a s s u m p t i o n s 3 S 3 m a t e r i a l l y a f f e c t t h e p i c t u r e o f t h e s u b s e c t o r . T h e a r t i f i c i a l f i b e r c o n s u m p t i o n a m o u n t e d t o a p p r o x i m a t e l y 2 5 , 0 0 0 M T , i n c l u d i n g 1 0 , 1 3 9 M T o f i m p o r t e d s y n t h e t i c s . A b o u t 9 , 5 0 0 M T w e r e u s e d t o p r o d u c e 7 1 . 1 m i l l i o n m e t e r s o f s i l k c l o t h i n 1 9 7 9 ( F E I , 1 9 8 0 , p . 1 5 9 ) . T h e r e m a i n d e r , 1 5 , 5 0 0 t o n s , p r e s u m a b l y w e n t i n t o m i x e d t e x t i l e s . T h e c o t t o n g r o w i n g , g i n n i n g , a n d d e l i v e r y t o t h e s p i n n i n g m i l l s c a n b e s h o w n w i t h s e v e r a l e q u a t i o n s . T h e a c c o u n t i n g e q u a t i o n f o r t h e p r o d u c t i o n a n d d i s a p p e a r e n c e o f c o t t o n i s a s f o l l o w s : 4 3 8 3 4 6 M T ( P r o d u c t i o n o f c o t t o n ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 2 3 ) + 2 2 3 8 8 M T ( I m p o r t s o f r a w c o t t o n ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 2 8 ) + 6 5 , 0 0 0 M T ( C a r r y o v e r ; N E E / E B , p . 1 1 8 ) = 5 2 5 7 3 8 M T = 2 5 9 , 1 0 9 M T ( L o c a l S p i n n i n g M i l l s ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 2 8 ) + 1 5 3 , 1 0 0 M T ( E x p o r t s o f R a w C o t t o n ; N B E / E B , p . 1 1 8 ) + 1 0 6 , 1 5 0 M T ( C a r r y o v e r t o 1 9 8 0 ; N B E / E B , p . 1 1 8 ) + 7 3 7 5 M T ( L o s s e s i n G i n n i n g a n d u n a l l o c a t e d ; d e r i v e d ) ( 2 ) A l l f i g u r e s a r e f r o m g o v e r n m e n t s t a t i s t i c s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e f i n a l f i g u r e , l o s s e s i n g i n n i n g , w h i c h i s t h e r e s i d u a l b e t w e e n t o t a l s u p p l y a n d d e m a n d . T h e c a r r y o v e r f i g u r e s a r e n o t f r o m a c a l e n d a r y e a r , s i n c e t h e y w e r e g i v e n f o r S e p t e m b e r l s t . H o w e v e r , i t i s b e t t e r t o i n c l u d e s o m e e s t i m a t e o f t h e m o v e m e n t o f s t o c k s . T w o e q u a t i o n s a r e u s e d t o s p e c i f y t h e v o l u m e i n t h e s p i n n i n g s t a g e . T h e f i r s t s h o w s t h e t y p e o f o u t p u t r e l a t e d t o t h e t o n n a g e o f i n p u t : 2 5 9 1 0 9 M T ( L o c a l S p i n n i n g M i l l s ; E q . 2 ) = 2 1 6 , 1 2 0 M T ( S p u n Y a r n O u t p u t ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 3 1 ) + 4 1 4 5 7 M T ( L o s s e s ; W e r n e r I n t e r n a t i o n a l , p . 7 9 ) + 2 1 9 0 M T ( H e a v y Y a r n o u t p u t ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 3 1 ) + ( - 6 5 8 M T ) ( C a r r y o v e r a n d o t h e r u s e s ; d e r i v e d ) ( 3 ) T h e l o s s e s a r e c a l c u l a t e d a s 1 6 % o f t h e t o t a l c o n s u m e d r a w c o t t o n . T h e c a r r y o v e r i s t h e r e s i d u a l . F i n a l l y , t h e a l l o c a t i o n o f t h e s p u n y a r n o u t p u t o f t h e s p i n n i n g i n d u s t r y i s s h o w n i n t h e f o l l o w i n g e q u a t i o n : 3 5 4 2 1 6 1 2 0 M T ( S p u n Y a r n O u t p u t ; E q . 3 ) + 7 M T ( I m p o r t s o f S p u n Y a r n ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 3 3 ) + 7 8 1 2 M T ( C h a n g e i n S t o c k s ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 3 3 ) = 1 7 9 3 6 7 M T ( Y a r n t o L o c a l W e a v e r s ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 3 2 ) + 4 4 3 7 2 M T ( E x p o r t s o f S p u n Y a r n ; F E I , 1 9 8 0 , p . 1 3 2 ) + 2 0 0 M T ( A d j u s t m e n t s ; d e r i v e d ) ( 4 ) A 2 . 2 T h e P u b l i c S e c t o r S p i n n i n g , W e a v i n g , a n d R e a d y - m a d e C l o t h i n g P r o d u c t i o n , S a l e s , a n d V a l u e A d d e d . T h e p u b l i c s e c t o r s p i n n i n g , w e a v i n g , a n d r e a d y - m a d e c l o t h i n g v o l u m e a n d v a l u e a d d e d a r e e s t i m a t e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s . T h e y a r e a l l a n a l y z e d t o g e t h e r b e c a u s e t h e d a t a a r e r e l a t e d i n t e r m s o f t h e s o u r c e s a n d t h e e s t i m a t i o n p r o c e d u r e s u s e d . A 2 . 2 . 1 P u b l i c S e c t o r S p i n n i n g S a l e s a n d V a l u e A d d e d I n t h i s s e c t i o n t h e m a i n s t a t i s t i c s f o r t h e p u b l i c s e c t o r s p i n n i n g f u n c t i o n a r e e s t i m a t e d . B e y o n d t h e o u t p u t f i g u r e s g i v e n p r e v i o u s l y , t h e s i z e o f t h e s p i n n i n g f u n c t i o n i s d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e b e c a u s e t h e p u b l i c s e c t o r i s h i g h l y i n t e g r a t e d a n d t h e v a l u e a d d e d a n d s a l e s f i g u r e s a r e o n l y r e p o r t e d f o r t h e c o n s o l i d a t e d f i r m s . T h e r e f o r e , a m o r e r o u n d a b o u t e s t i m a t i o n p r o c e d u r e m u s t b e u s e d , w h i c h c o n s i s t s o f p a r t i t i o n i n g t h e a g g r e g a t e v a l u e a d d e d i n t h e p u b l i c s e c t o r i n t o i t s c o m p o n e n t p a r t s . T h e t o t a l v a l u e a d d e d f o r a l l f u n c t i o n s i n t h e p u b l i c s e c t o r f i r m s w a s L E 2 0 6 . 1 m i l l i o n i n 1 9 7 7 , w h i c h h a d b e e n g r o w i n g a t a b o u t 2 3 % a y e a r d u r i n g t h e e a r l y 1 9 7 0 5 ( C e n t r a l B a n k o f E g y p t , 1 9 8 0 , p . 9 9 ) . A s s u m i n g t h a t v a l u e a d d e d k e p t g r o w i n g a t t h a t r a t e , i t r e a c h e d L E 3 1 2 m i l l i o n i n 1 9 7 9 . S e v e r a l p i e c e s o f i n f o r m a t i o n a r e u s e d t o p a r t i t i o n t h e t o t a l v a l u e a d d e d f i g u r e i n t o t h e d i f f e r e n t f u n c t i o n s . T h e a v e r a g e p r i c e s o f 3 5 5 c o t t o n y a r n i n 1 9 7 6 w e r e a r o u n d L E . 7 5 p e r k i l o g r a m f r o m p u b l i c s e c t o r f i r m s ( A r t h u r D . L i t t l e , I n c . ( h e r e a f t e r A D L ) , 1 9 8 2 , p . 2 1 7 ) . A n a v e r a g e i n c r e a s e o f 1 0 % p e r y e a r f o r t h r e e y e a r s w o u l d g i v e a v a l u e o f a b o u t L E 1 . 0 0 p e r k i l o g r a m o r L E 1 , 0 0 0 p e r M T i n 1 9 7 9 . ( F r e e m a r k e t p r i c e s w e r e a b o u t L E 1 . 2 5 0 p e r k g . i n 1 9 7 6 ) . W i t h t h e o u t p u t a n d p r i c e f i g u r e s , i t i s p o s s i b l e t o e s t i m a t e t h e s a l e s v a l u e o f s p u n c o t t o n y a r n f o r 1 9 7 9 . T o c a l c u l a t e t h e v a l u e a d d e d , t h e p r o f i t a n a l y s i s f o r t h e M e h a l l a S p i n n i n g a n d W e a v i n g C o m p a n y ( g i v e n i n A p p e n d i x 1 , T a b l e A l . 3 ) i s u s e d t o c r e a t e a c o e f f i c i e n t o f v a l u e a d d e d a s a p r o p o r t i o n o f s a l e s f o r t h e d i f f e r e n t p r o d u c t l i n e s . T h e y a r e s h o w n i n T a b l e A 2 . 1 b e l o w : T A B L E A 2 . 1 V a l u e A d d e d A s a P r o p o r t i o n o f S a l e s i n t h e P u b l i c S e c t o r B y F u n c t i o n E g y p t , 1 9 7 9 F u n c t i o n V a l u e A d d e d / S a l e s S p i n n i n g 4 7 % C o t t o n W e a v i n g 4 4 % R e a d y - m a d e C l o t h e s 3 6 % W o o l Y a r n ( c a r d e d a n d w o r s t e d ) 2 1 % W o o l F a b r i c s 5 7 % S o u r c e : T a b l e A l . 3 , A p p e n d i x 1 T h e s e p i e c e s o f i n f o r m a t i o n a r e b r o u g h t t o g e t h e r i n T a b l e A 2 . 2 t o s h o w t h e v a l u e a d d e d i n s p i n n i n g . T h e i n p u t s f r o m t h e s p i n n i n g f i r m s i n t o t h e t e x t i l e s u b s e c t o r d u r i n g 1 9 7 9 a r e l i s t e d i n t h e l e f t h a n d c o l u m n o f T a b l e A 2 . 2 . T h e o u t p u t i s m u l t i p l i e d b y t h e a v e r a g e p r i c e t o g e t t o t a l s a l e s . T h e v a l u e a d d e d i s t h e n d e r i v e d u s i n g t h e p r o p o r t i o n g i v e n a b o v e . 3 5 6 I n s u m m a r y , t h e t o t a l o u t p u t o f t h e p u b l i c s e c t o r s p i n n i n g f i r m s w a s 2 5 4 t h o u s a n d m e t r i c t o n s ( M T ) , w h i c h s o l d f o r L E 3 1 0 m i l l i o n a n d g e n e r a t e d L E 1 2 4 m i l l i o n i n v a l u e a d d e d . C o t t o n i s c l e a r l y t h e m a j o r r a w m a t e r i a l u s e d i n t h e s u b s e c t o r , a l t h o u g h o t h e r s a r e s i g n i f i c a n t i n t h e i r u s a g e . T A B L E A 2 . 2 E s t i m a t e s o f V a l u e A d d e d a n d S a l e s i n t h e P u b l i c S e c t o r S p i n n i n g F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 P r o d u c t O u t p u t P r i c e S a l e s V A / S a l e s V A ( M T ) ( L E / M T ) ( L E ' 0 0 0 ) ( L E ' 0 0 0 ) C o t t o n Y a r n 2 1 6 , 1 2 0 1 0 0 0 2 1 6 , 1 2 0 . 4 7 1 0 1 , 5 7 6 H e a v y C o t t o n Y a r n 2 , 1 9 0 1 0 0 0 2 , 1 9 0 . 4 7 1 , 0 2 9 C h a n g e i n S t o c k s 7 , 8 1 2 1 0 0 0 7 , 8 1 2 . 4 7 3 , 6 7 2 W o o l Y a r n 1 3 , 3 7 6 3 0 0 0 * 4 0 , 1 2 8 . 2 1 8 , 4 2 7 S y n t h e t i c Y a r n 1 4 , 8 6 1 3 0 0 0 * 4 4 , 5 8 3 . 2 1 * 9 , 3 6 2 T O T A L 2 5 4 , 3 5 9 — - 3 1 0 , 8 3 3 - - 1 2 4 , 0 6 6 * A s s u m e d S o u r c e : S e e T e x t . S e v e r a l o f t h e f i g u r e s a r e a s s u m e d b u t w i t h l i t t l e e v i d e n c e f o r t h e i r p a r t i c u l a r v a l u e s . T h e a v e r a g e p r i c e o f w o o l a n d s y n t h e t i c y a r n w a s n o t k n o w n , b u t i t w a s a s s u m e d t o b e m o r e e x p e n s i v e t h a n c o t t o n y a r n , s o f i g u r e s o f L E 3 , 0 0 0 p e r M T w e r e u s e d . A l s o , t h e v a l u e a d d e d f o r a r t i f i c i a l y a r n w a s n o t k n o w n b u t w a s a s s u m e d t o b e c l o s e r t o w o o l t h a n t o c o t t o n . W h i l e w o o l a n d s y n t h e t i c y a r n s a r e s u b s t a n t i a l , a t 1 1 % o f o u t p u t , 2 7 % o f s a l e s , a n d 1 4 % o f v a l u e a d d e d , m a n y a s s u m p t i o n s w o u l d l e a d t o t h e s a m e p i c t u r e , p e r h a p s w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e s a l e s v a l u e s . 3 5 7 A 2 . 2 . 2 P u b l i c S e c t o r W e a v i n g a n d R M C S t a t i s t i c s T h e o t h e r m a j o r f u n c t i o n s p e r f o r m e d i n t h e p u b l i c s e c t o r a r e w e a v i n g a n d r e a d y - m a d e c l o t h i n g . T h e s a l e s o f R M C p r o d u c t s w e r e L E 2 3 m i l l i o n i n 1 9 7 9 f r o m a n o u t p u t o f 2 , 5 4 2 M T , w h i l e t h e p r i n t i n g a n d d y e i n g o u t p u t w a s a r o u n d L E 2 0 m i l l i o n i n 1 9 8 0 ( F E I , 1 9 8 0 , p . 1 6 5 ; A D L , 1 9 8 2 , p . I I I - 1 3 ) . U s i n g t h e v a l u e a d d e d p r o p o r t i o n f o r R M C p r o d u c t s i n T a b l e A 2 . 1 y i e l d s a b o u t L E 8 . 3 m i l l i o n o f v a l u e a d d e d f o r t h a t f u n c t i o n , w h i l e a n a r b i t r a r y v a l u e a d d e d p r o p o r t i o n o f 4 0 % y i e l d s a b o u t L E 8 m i l l i o n i n v a l u e a d d e d f o r p r i n t i n g a n d d y e i n g . T h e s p i n n i n g , R M C , a n d p r i n t i n g a n d d y e i n g f u n c t i o n s e a c h h a v e a b o u t L E 1 2 4 , L E 8 . 3 , a n d L E 8 m i l l i o n o f v a l u e a d d e d , l e a v i n g w e a v i n g w i t h L E 1 7 1 . 7 m i l l i o n t o a c c o u n t f o r t h e t o t a l v a l u e a d d e d o f L E 3 1 2 m i l l i o n i n t h e p u b l i c s e c t o r . U s i n g t h e v a l u e a d d e d c o n v e r s i o n f a c t o r f o r w e a v i n g y i e l d s t o t a l s a l e s o f n e a r l y L E 3 9 0 m i l l i o n f o r w e a v i n g . T h e c o m b i n e d s a l e s o f 2 6 p u b l i c s e c t o r c o m p a n i e s w a s L E 3 2 3 m i l l i o n i n 1 9 7 3 ( W e r n e r I n t e r n a t i o n a l ( h e r e a f t e r W I ) , 1 9 7 6 , p . 3 7 ) . D u r i n g t h e 1 9 7 0 5 t h e o u t p u t i n c r e a s e s f o r a l l t e x t i l e c o m p a n i e s w a s a b o u t 1 6 % a y e a r ( A D L , 1 9 8 2 , p . I I I - 1 3 ) . T h i s w o u l d i m p l y s a l e s o f L E 7 8 6 m i l l i o n f o r 1 9 7 9 , w h i c h i s f a i r l y c l o s e t o t h e s e p a r a t e e s t i m a t e m a d e h e r e o f L B 7 4 3 m i l l i o n . T h e l a t t e r e s t i m a t e i s b a s e d o n L B 2 3 m i l l i o n i n R M C p r o d u c t s , L E 2 0 m i l l i o n i n p r i n t i n g a n d d y e i n g , L E 3 1 0 m i l l i o n i n s p i n n i n g , a n d L E 3 9 0 m i l l i o n i n w e a v i n g . A 2 . 3 I n p u t s a n d O u t p u t s o f t h e W e a v i n g F u n c t i o n . T h e y a r n m a n u f a c t u r e d i n t h e p u b l i c s e c t o r f i r m s i s c o n v e r t e d i n t o a v a r i e t y o f t e x t i l e m a t e r i a l s , m o s t l y f a b r i c f o r c l o t h i n g . T h e t o t a l 3 5 8 i n p u t s a n d o u t p u t s o f t h e d o m e s t i c w e a v i n g i n d u s t r i e s a r e s h o w n i n T a b l e A 2 . 3 , w h i c h s h o w s t h e y a r n u s e d f o r i n p u t s b y t y p e o f f i b e r , a n d t h e v a r i o u s p r o d u c t s s o l d a s o u t p u t . T h e i n p u t s t o t h e w e a v i n g i n d u s t r y a r e m a i n l y l o c a l l y p r o d u c e d c o t t o n , w o o l a n d s y n t h e t i c f i b e r s , b u t t h e y a l s o i n c l u d e s o m e i m p o r t s . F o r s i m p l i c i t y i t i s a s s u m e d a l l s y n t h e t i c a n d w o o l y a r n i s c o n s u m e d i n t h e p u b l i c s e c t o r , a l t h o u g h p r i v a t e f i r m s a l s o p r o d u c e b l e n d e d f a b r i c s a n d s y n t h e t i c s . T h e m i x i n g o f y a r n t y p e s i s a c c o u n t e d f o r i n t h e v a l u e o f t h e o u t p u t o f e a c h s e c t o r , w h i c h a s s u m e i m p l i c i t l y t h a t b o t h s e c t o r s u s e t h e s a m e p r o p o r t i o n s o f d i f f e r e n t y a r n s . S e v e r a l c a t e g o r i e s o f o u t p u t s d o n o t g o t o t h e o t h e r s t a g e s i n t h e s u b s e c t o r a n d a r e e x c l u d e d . F o r w o o l , b l a n k e t s a n d c a r p e t s g o t h r o u g h a d i f f e r e n t s y s t e m , a n d t h u s a r e e x c l u d e d . A l s o , t h e l o s s e s i n c o n v e r s i o n a n d e n d i n g s t o c k s i n a l l c a t e g o r i e s n e v e r g o a n y f a r t h e r t h a n t h e w e a v i n g s t a g e , a n d a r e n o t c o n s i d e r e d f u r t h e r . T w o c a t e g o r i e s t e m p o r a r i l y l e a v e t h e s y s t e m t o r e a p p e a r l a t e r . T h e w o o l l e n g a r m e n t s a r e t r a n s f e r r e d f r o m w e a v e r s d i r e c t l y t o p u b l i c R M C f i r m s , a n d k n i t t e d f a b r i c s a r e t r a n s f e r r e d t o r e t a i l e r s s i n c e t h e b u d g e t s f o r p r i v a t e k n i t t e r s w e r e n o t c o m p u t e d . T h e r e m a i n i n g o u t p u t s a r e c o m b i n e d t o d e t e r m i n e t h e t o t a l v a l u e o f a n d p r o d u c t f l o w f r o m w e a v e r s t o o t h e r s t a g e s . T h e t o t a l w e a v i n g o u t p u t e x c l u d i n g t h e a b o v e i t e m s w a s 1 2 1 , 9 0 0 M T i n t h e p u b l i c s e c t o r , i n c l u d i n g 9 , 3 8 8 M T o f k n i t t e d f a b r i c s . P r i v a t e w e a v e r s p r o d u c e d 4 9 , 0 0 7 M T o f w o v e n c l o t h . T h e t o t a l s a l e s o f t h e p u b l i c s e c t o r w a s L E 3 9 0 m i l l i o n , w h i l e t h e p r i v a t e s e c t o r s o l d L E 1 6 6 m i l l i o n . T h u s , t h e a v e r a g e s a l e s p r i c e p e r k i l o g r a m w a s L E 3 . 1 9 i n t h e p u b l i c s e c t o r , a n d L E 3 . 3 9 i n t h e p r i v a t e s e c t o r . U s i n g t h e a v e r a g e w e i g h t o f a m e t e r o f c l o t h , 1 3 3 g r a m s , t h e p u b l i c s e c t o r p r i c e p e r m e t e r w a s L E . 4 2 , 3 5 9 T A B L E A 2 . 3 I n p u t a n d O u t p u t Q u a n t i t i e s f r o m t h e P u b l i c a n d P r i v a t e S e c t o r W e a v i n g F i r m s B y P r o d u c t T y p e E g y p t , 1 9 7 9 ( M e t r i c T o n s ) P r o d u c t T y p e P u b l i c P r i v a t e S e c t o r S e c t o r I n p u t s : W o o l Y a r n 1 3 3 7 6 I m p o r t e d W o o l Y a r n 4 1 2 9 S y n t h e t i c F i b e r s 1 4 8 6 1 I m p o r t e d S y n t h e t i c F i b e r s 1 0 1 3 9 C o t t o n Y a r n 1 1 1 2 6 9 6 8 0 9 8 T o t a l I n p u t s 1 5 3 7 7 4 6 8 0 9 8 O u t p u t s : * W o o l C a r p e t s a n d B l a n k e t s 4 0 0 0 W o o l T e x t i l e s 2 0 0 0 W o o l G a r m e n t s 3 5 0 0 + W o o l Y a r n f o r R u g s a n d K n i t t i n g i n t h e P r i v a t e S e c t o r 2 0 0 0 + W o o l Y a r n i n B l e n d e d T e x t i l e s 4 2 5 5 * L o s s e s i n W o o l C o n v e r s i o n 1 7 5 0 S y n t h e t i c Y a r n i n B l e n d s 1 4 0 9 0 S y n t h e t i c T e x t i l e s 9 5 0 0 * L o s s e s i n S y n t h e t i c C o n V e r s i o n 1 4 1 0 C o t t o n T e x t i l e s 8 2 6 6 7 * 4 9 0 0 7 O t h e r C o t t o n T e x t i l e s 3 5 0 0 K n i t C o t t o n T e x t i l e s 9 3 8 8 : 1 4 1 9 2 + C a r r y o u t 9 6 6 0 * * C o t t o n L o s s e s i n C o n v e r s i o n 6 0 5 4 4 8 9 9 T o t a l O u t p u t s : 1 5 3 7 7 4 6 8 0 9 8 * S p e c i f i e d q u a n t i t y l e a v e s t h e s y s t e m + S e e T e x t S o u r c e : F e d e r a t i o n o f E g y p t i a n I n d u s t r i e s Y e a r b o o k , 1 9 8 0 3 6 0 w h i l e p r i c e s i n t h e p r i v a t e s e c t o r w e r e L E . 4 5 p e r m e t e r . T h e s e p r i c e s m a k e s e n s e , g i v e n t h a t 4 6 , 4 6 3 M T o f t h e p r o d u c t i o n o f c l o t h w a s r a t i o n e d c l o t h i n 1 9 7 9 , w h i c h s o l d f o r L E . 2 0 o r l e s s . A n o t h e r t h i r d o f t h e c l o t h i s s e m i - p o p u l a r c l o t h , w h i c h s e l l s f r o m L E . 4 0 - . 6 0 p e r m e t e r . S i n c e t h e p u b l i c s e c t o r p r o b a b l y p r o d u c e s a l a r g e r p r o p o r t i o n o f t h e p o p u l a r c l o t h , t h a t a v e r a g e p r i c e m i g h t b e s o m e w h a t l o w e r . A 2 . 4 C o n s t r u c t i n g S u b s e c t o r F l o w s f o r W e a v i n g , W h o l e s a l i n g , R M C P r o d u c t i o n , a n d R e t a i l i n g F u n c t i o n s . T h i s s e c t i o n d e s c r i b e s t h e a g g r e g a t e q u a n t i t i e s a n d s a l e s g o i n g f r o m t h e p u b l i c a n d p r i v a t e w e a v e r s t o t h e w h o l e s a l e r s , R M C p r o d u c e r s a n d r e t a i l e r s . T h e t o t a l c l o t h o u t p u t i s g i v e n i n t h e f i r s t l i n e o f T a b l e A 2 . 4 . T h e k n i t t i n g o u t p u t i s i n c l u d e d i n t h e p u b l i c s e c t o r f i g u r e s b e c a u s e i t w a s i n t h e t o t a l s a l e s e s t i m a t e s , b u t i t i s l e f t o u t o f t h e p r i v a t e s e c t o r w e a v i n g f i g u r e s . T h e n e x t l i n e s d i s a g g r e g a t e t h e w e a v i n g o u t p u t a m o n g t h e s u b s e q u e n t f u n c t i o n s , i n c l u d i n g e x p o r t s . T h e s e i n c l u d e t h e f a b r i c s o l d t o k n i t a n d w o v e n r e a d y - m a d e c l o t h i n g f i r m s ( d e s i g n a t e d K R M C a n d W R M C r e s p e c t i v e l y ) , t o w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s w h o s e l l p i e c e g o o d s , a n d t o e x p o r t s . T h e m a i n s a l e s v a l u e s i n b o t h s e c t o r s c o m e f r o m t h e s a l e o f p i e c e g o o d s , a t 8 1 % o f t o t a l i n t h e p u b l i c s e c t o r , a n d 5 9 % i n t h e p r i v a t e s e c t o r . T h e e x p o r t , W R M C , a n d K R M C q u a n t i t i e s a r e f r o m t h e F B I Y e a r b o o k . T h e e x p o r t s o f t h e p u b l i c s e c t o r w e r e a s s u m e d t o b e 6 5 % o f t o t a l e x p o r t s , l e a v i n g t h e p r i v a t e s e c t o r 3 5 % . T h i s r a t i o i s b a s e d o n t h e a s s u m p t i o n t h a t e x p o r t s a r e i n t h e s a m e p r o p o r t i o n a s s h a r e s o f p r o d u c t i o n ( A D L , 1 9 8 2 , p . A - 3 ) . A l l c l o t h g o i n g f r o m t h e p u b l i c t o t h e p r i v a t e s e c t o r w e n t t h r o u g h t h e p u b l i c s e c t o r w h o l e s a l e r s , w h o h a n d l e d 4 5 , 4 8 0 M T , o r 3 6 1 3 5 . 5 % o f a l l f a b r i c ( W I , 1 9 7 6 , p . 4 0 ) . T h e f a b r i c d e l i v e r e d t o t h e p u b l i c s e c t o r r e t a i l e r s w a s t h e r e s i d u a l o f t h e t o t a l o u t p u t o f t h e p u b l i c s e c t o r a f t e r e x p o r t s , d e l i v e r i e s t o p r i v a t e f i r m s , a n d K R M C a n d W R M C r e q u i r e m e n t s a r e d e d u c t e d . T a b l e A 2 . 5 s h o w s t h e w h o l e s a l i n g t r a n s a c t i o n s . T h e p u b l i c w h o l e s a l e r s p u r c h a s e d a l l o f t h e i r c l o t h f r o m p u b l i c w e a v e r s , a n d t h a t v o l u m e w a s g i v e n i n T a b l e A 2 . 4 . T h e p r i v a t e w h o l e s a l e r s b u y f r o m e i t h e r p u b l i c w h o l e s a l e r s o r p r i v a t e w e a v e r s . T h e v o l u m e o f f a b r i c h a n d l e d b y p r i v a t e w h o l e s a l e r s w a s 6 . 4 % o f a l l f a b r i c g o i n g t h r o u g h t h a t s t a g e , o r 8 , 1 9 9 M T . T h e t o t a l i n T a b l e A 2 . 5 i s i n c r e a s e d t o 1 2 , 8 9 8 M T t o r e f l e c t t h e t r a n s f e r o f p r o d u c t f r o m t h e p u b l i c t o t h e p r i v a t e s e c t o r . T h e e s t i m a t e s o f h o w m u c h p r i v a t e w h o l e s a l e r s p u r c h a s e d f r o m d i f f e r e n t s o u r c e s a r e s i m p l y g u e s s e s . M o s t s m a l l g a r m e n t p r o d u c e r s p r o b a b l y p u r c h a s e t h e i r c l o t h t h r o u g h w h o l e s a l e r s , a n d a b o u t h a l f o f t h e m e d i u m f i r m s m i g h t a l s o . T h u s 3 , 5 0 0 M T g o f r o m b o t h w h o l e s a l e r f i r m - g r o u p s t o t h e s e s m a l l e r f i r m s . F i n a l l y , t h e a m o u n t t o p r i v a t e r e t a i l e r s i s t h e r e s i d u a l . T h e v a l u e s f o r t h e i n p u t c o s t s £ 3 w h o l e s a l e r s a r e f r o m T a b l e A 2 . 4 , w h i c h g i v e s t h e w e a v i n g s t a t i s t i c s . M o s t o u t p u t v a l u e s a r e f o u n d b y t a k i n g t h e p r o p o r t i o n o f t h e t o t a l q u a n t i t i e s g o i n g t o a p a r t i c u l a r f i r m - g r o u p a n d m u l t i p l y i n g i t b y t h e t o t a l v a l u e . T h e i n p u t c o s t i s t h e n m u l t i p l i e d b y 1 . 0 6 t o r e f l e c t t h e w h o l e s a l e r ' s m a r k u p a n d t o g i v e t h e o u t p u t v a l u e s . T h e c l o t h g o i n g t o p r i v a t e w h o l e s a l e r s f r o m t h e p u b l i c s e c t o r i s t r a n s f e r r e d a t c o s t t o t h e p r i v a t e w h o l e s a l e r s , w h i c h i s r e f l e c t e d i n t h e v a l u e L E 1 4 . 8 m i l l i o n f o r b o t h e n t r i e s . T h e m a r k u p i s t h e r e f o r e a s s u m e d t o b e c a p t u r e d w h o l l y b y t h e p r i v a t e s e c t o r . 3 6 2 T A B L E A 2 . 4 S o u r c e s o f I n p u t s a n d D e s t i n a t i o n o f O u t p u t s i n t h e P u b l i c a n d P r i v a t e W e a v i n g F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 P u b l i c S e c t o r P r i v a t e S e c t o r S o u r c e / D e s t i n a t i o n ( M T ) ( L E M i l l . ) ( M T ) ( L E M i l l . ) S o u r c e s o f I n p u t s : A l l W e a v i n g + 1 2 1 , 9 0 0 3 8 3 . 0 4 9 , 0 0 7 1 6 6 . 0 T o t a l I n p u t s 1 2 1 , 9 0 0 3 8 3 . 0 4 9 , 0 0 7 1 6 6 . 0 D e s t i n a t i o n o f O u t p u t : E x p o r t s 1 0 , 8 7 3 3 4 . 2 5 , 8 5 5 1 9 . 8 F a b r i c 9 9 , 0 9 7 3 1 1 . 3 2 9 , 0 1 5 9 6 . 6 ( P u b l i c W h o l e s a l e r s ) ( 4 5 , 4 5 0 ) ( 1 4 2 . 9 ) ( P r i v a t e W h o l e s a l e r s ) ( 8 , 1 9 9 ) ( 2 7 . 3 ) ( P u b l i c R e t a i l e r s ) ( 5 3 , 6 1 7 ) ( 1 6 8 . 4 ) ( 9 , 9 3 5 ) ( 3 3 . 1 ) ( P r i v a t e R e t a i l e r s ) ( 1 0 , 8 8 1 ) ( 3 6 . 2 ) P u b l i c W R M C 2 , 5 4 2 8 . 0 P r i v a t e W R M C 1 4 , 6 3 7 4 9 . 6 P u b l i c K R M C 9 , 3 8 8 2 9 . 5 T o t a l O u t p u t s 1 2 1 , 9 0 0 3 8 3 . 0 4 9 , 0 0 7 1 6 6 . 0 + S e e T a b l e A 2 . 3 f o r t h e d i s a g g r e g a t i o n o f t h i s c a t e g o r y S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 6 3 T A B L E A 2 . 5 S o u r c e s o f I n p u t s a n d D e s t i n a t i o n o f O u t p u t s i n t h e P u b l i c a n d P r i v a t e W h o l e s a l i n g F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 P u b l i c S e c t o r P r i v a t e S e c t o r S o u r c e / D e s t i n a t i o n ( M T ) ( L E M i l l . ) ( M T ) ( L E M i l l . ) S o u r c e s o f I n p u t s : P u b l i c W e a v e r s 4 5 , 4 8 0 1 4 2 . 9 P r i v a t e W e a v e r s 8 , 1 9 9 2 7 . 3 P u b l i c W h o l e s a l e r s 4 , 6 9 9 1 4 . 8 T o t a l I n p u t s 4 5 , 4 8 0 1 4 2 . 9 1 2 , 8 9 8 4 2 . 1 D e s t i n a t i o n o f O u t p u t : P r i v a t e W h o l e s a l e r s 4 , 6 9 9 1 4 . 8 P r i v a t e W R M C 1 , 0 0 0 3 . 3 2 , 5 0 0 8 . 7 P u b l i c R e t a i l e r s 3 9 , 7 8 1 1 3 2 . 5 P r i v a t e R e t a i l e r s 1 0 , 3 9 8 3 6 . 0 T o t a l O u t p u t s 4 5 , 4 8 0 1 5 0 . 6 1 2 , 8 9 8 4 4 . 6 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 6 4 N e x t , a s s h o w n i n T a b l e A 2 . 6 , t h e c l o t h g o e s e i t h e r d i r e c t l y t o t h e r e t a i l e r o r i s c o n v e r t e d t o c l o t h i n g i n R M C f i r m s . A l l i n p u t q u a n t i t i e s a n d v a l u e s a r e t a k e n f r o m t h e p r e v i o u s t a b l e s , e x c e p t f o r t h e 3 , 5 0 0 M T g o i n g f r o m p u b l i c w e a v e r s t o p u b l i c W R M C p r o d u c e r s ( F E I , 1 9 8 0 , p . 1 6 5 ) . T h e s a l e s v a l u e o f L B 2 3 m i l l i o n w a s s u p p o s e d l y b a s e d o n t h e 2 , 5 4 2 M T s o l d b y t h e p u b l i c W R M C f i r m s , b u t t h e e s t i m a t e d i n p u t v a l u e s c o u l d n o t s u p p o r t t h o s e s a l e s , g i v e n t h e v a l u e a d d e d t o s a l e s p r o p o r t i o n i n T a b l e A 2 . 1 . T h e r e f o r e , t h e q u a n t i t y o f w o o l g a r m e n t s f r o m T a b l e A 2 . 3 , 3 , 5 0 0 M T , w a s a d d e d i n t o t h i s c a t e g o r y a t a c o s t t h a t i s " r e a s o n a b l e " g i v e n t h e k n o w n s a l e s v a l u e s . T h e o u t p u t v a l u e s f o r t h e p r i v a t e s e c t o r w e r e t a k e n f r o m t h e b u d g e t s i n A p p e n d i x 3 . T h e l a s t f u n c t i o n i n t h i s s e q u e n c e i s r e t a i l i n g c l o t h a n d c l o t h i n g , w h i c h i s s h o w n i n T a b l e A 2 . 7 . A l l o f t h e i n p u t v a l u e s a r e f r o m t h e e a r l i e r t a b l e s . F o r t h e o u t p u t a n d s a l e s v a l u e s , t h e W e r n e r r e p o r t e s t i m a t e d t h a t 5 1 % o f a l l f a b r i c w e n t t h r o u g h p u b l i c s e c t o r r e t a i l e r s a n d 4 9 % w e n t t h r o u g h p r i v a t e r e t a i l e r s ( W I , 1 9 7 6 , p . 4 0 ) . T h e v a l u e s a s s o c i a t e d w i t h t h e s e q u a n t i t i e s w e r e d e t e r m i n e d b y u s i n g t h e a l l o w a b l e m a r k u p f o r c l o t h r e t a i l i n g . I f t h e c l o t h c a m e d i r e c t l y f r o m t h e w e a v e r , t h e r e t a i l e r c o u l d m a r k u p t h e v a l u e b y 2 5 % ; h e c o u l d o n l y a d d 1 9 % t o t h e c o s t i f i t c a m e f r o m a w h o l e s a l e r t o a l l o w f o r t h e w h o l e s a l e r ' s m a r k u p o f 6 % . T h e W R M C a n d K R M C q u a n t i t i e s s o l d b y r e t a i l e r s w e r e e s t i m a t e d u s i n g t h e s a m e p r o p o r t i o n s t h a t w e r e u s e d f o r f a b r i c , s o t h a t 5 1 % o f a l l R M C p r o d u c t s w e n t t h r o u g h p u b l i c r e t a i l e r s a n d 4 9 % w e n t t h r o u g h t h e p r i v a t e s e c t o r . I t i s a s s u m e d t h a t a l l R M C p r o d u c t s p r o d u c e d b y t h e p u b l i c s e c t o r r e m a i n e d w i t h i n i t a n d t h a t t h e p r i v a t e s e c t o r m a d e u p t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e p u b l i c s e c t o r r e t a i l i n g r e q u i r e m e n t s a n d p u b l i c s e c t o r R M C p r o d u c t i o n . 3 6 5 T A B L E A 2 . 6 S o u r c e s o f I n p u t s a n d D e s t i n a t i o n o f O u t p u t s i n t h e P u b l i c a n d P r i v a t e G a r m e n t F i r m s E g Y P t I 1 9 7 9 P u b l i c S e c t o r P r i v a t e S e c t o r S o u r c e / D e s t i n a t i o n ( M T ) ( L E M i l l . ) ( M T ) ( L E M i l l . ) S o u r c e s o f I n p u t s : P u b l i c W e a v e r s 3 , 5 0 0 8 . 1 P r i v a t e W e a v e r s 1 4 , 6 3 7 4 9 . 6 P u b l i c W h o l e s a l e r s 2 , 5 4 2 8 . 0 1 , 0 0 0 3 . 3 P r i v a t e W h o l e s a l e r s 2 , 5 0 0 8 . 6 T o t a l I n p u t s 6 , 0 4 2 1 6 . 1 1 8 , 1 3 7 6 1 . 5 D e s t i n a t i o n o f O u t p u t : P u b l i c R e t a i l e r s 6 , 0 4 2 2 3 . 0 8 , 0 0 4 5 4 . 9 P r i v a t e R e t a i l e r s 1 0 , 1 3 3 6 9 . 5 T o t a l O u t p u t s 6 , 0 4 2 2 3 . 0 1 8 , 1 3 7 1 2 4 . 4 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 6 6 T A B L E A 2 . 7 S o u r c e s o f I n p u t s a n d D e s t i n a t i o n o f O u t p u t s i n t h e P u b l i c a n d P r i v a t e R e t a i l i n g F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 P u b l i c S e c t o r P r i v a t e S e c t o r S o u r c e / D e s t i n a t i o n ( M T ) ( L E M i l l . ) ( M T ) ( L E M i l l . ) S o u r c e s o f I n p u t s f o r R e t a i l e r s : P u b l i c W e a v e r s 5 3 , 6 1 7 1 6 8 . 4 P r i v a t e W e a v e r s 9 , 9 3 5 3 3 . 1 1 0 , 8 8 1 3 6 . 2 P u b l i c W h o l e s a l e r s 3 9 , 7 8 1 1 3 2 . 5 P r i v a t e W h o l e s a l e r s 1 0 , 3 9 8 3 6 . 0 P u b l i c W R M C 6 , 0 4 2 2 3 . 0 P r i v a t e W R M C 8 , 0 0 4 5 4 . 9 1 0 , 1 3 3 6 9 . 5 P u b l i c K R M C 9 , 3 8 8 3 5 . 8 P r i v a t e K R M C 2 , 0 3 7 7 . 8 1 0 , 9 7 6 4 1 . 8 T o t a l I n p u t s 8 9 , 0 2 3 3 2 3 . 0 8 2 , 1 6 9 3 1 5 . 6 D e s t i n a t i o n o f O u t p u t : F r o m R e t a i l e r s F a b r i c S a l e s 6 0 , 3 7 4 2 3 5 . 0 5 8 , 0 0 7 2 3 4 . 7 W R M C S a l e s 1 4 , 0 4 6 1 0 1 . 3 1 0 , 1 3 3 9 0 . 4 K R M C S a l e s 1 1 , 4 2 5 5 6 . 7 1 0 , 9 7 6 5 4 . 4 L o s s e s 3 , 1 7 8 0 . 0 3 , 0 5 3 0 . 0 T o t a l O u t p u t s 8 9 , 0 2 3 3 9 3 . 0 8 2 , 1 6 9 3 7 9 . 5 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 6 7 U s i n g a n o f t e n - m e n t i o n e d m a r k u p , t h e s a l e s v a l u e s o f W R M C p r o d u c t s f o r p r i v a t e s e c t o r r e t a i l e r s w e r e c a l c u l a t e d w i t h a 3 0 % m a r k u p a b o v e t h e i r c o s t s . W h i l e t h i s m a y b e m o r e v a l i d f o r s h i r t s a n d d r e s s e s t h a n f o r s u i t s , i t d o e s g o a l o n g w i t h t h e i d e a t h a t t h e " a v e r a g e " p r o d u c t i s a s h i r t o r b l o u s e , a s i n d i c a t e d i n A p p e n d i x 3 . S i n c e t h e r e w e r e n o v a l u e a d d e d f i g u r e s a v a i l a b l e f o r t h e K R M C p r o d u c t s , t h a t q u a n t i t y w a s m u l t i p l i e d b y t h e a v e r a g e p r i c e o f a m e t r i c t o n o f w o v e n g o o d s f r o m t h e p u b l i c a n d p r i v a t e w e a v e r s , L E 3 , 1 7 0 , t o g i v e t h e i n p u t c o s t s . T h e n 2 0 % w a s a d d e d t o c o v e r m a k i n g u p c o s t s , a n d a n o t h e r 3 0 % w a s a d d e d t o c o v e r r e t a i l i n g c o s t s a n d p r o f i t s . T h e o v e r a l l m a r k u p w a s 2 1 . 7 % a n d 2 0 . 2 5 % f o r t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s . T h e s e f i g u r e s a r e a f f e c t e d s u b s t a n t i a l l y b y t h e i n c l u s i o n o f t h e p o p u l a r s u p p l y c l o t h i n t h e f a b r i c m a r k u p s . T h e r e w e r e 4 6 , 6 4 3 M T o f c l o t h p r o d u c e d u n d e r t h a t p r o g r a m i n 1 9 7 9 . I f t h e C a i r o f i g u r e s a r e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e e n t i r e c o u n t r y , t h e p u b l i c s e c t o r h a n d l e d 5 5 % o r 2 5 , 8 3 9 M T o f t h e c l o t h , w h i l e t h e p r i v a t e s e c t o r d i s t r i b u t e d 4 5 % , o r 2 0 , 8 0 4 M T ( F E I , 1 9 8 0 , p . 1 4 0 ; T r a d e C h a m b e r , 1 9 8 2 , p . 3 ) ) . A 4 % m a r k u p a l l o w e d w a s a l l o w e d o n t h e s e q u a n t i t i e s , s o t h e a v e r a g e m a r k u p s f o r t h e f i r m s w e r e r e d u c e d f r o m 2 6 . 9 % i n t h e p u b l i c s e c t o r a n d 2 3 . 6 % i n t h e p r i v a t e s e c t o r b e c a u s e o f t h i s p r o g r a m . A 2 . 5 O u t p u t , S a l e s , a n d V a l u e A d d e d i n t h e T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g I n d u s t r i e s . T h e e s t i m a t e s o f t h e q u a n t i t y o f c l o t h u s e d , t h e s a l e s , a n d t h e v a l u e a d d e d f i g u r e s f o r t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s w e r e t a k e n f r o m t h e M S U R u r a l N o n - F a r m E m p l o y m e n t p r o j e c t d a t a a n d t h e n e s t i m a t e d f o r t h e w h o l e E g y p t i a n p o p u l a t i o n . T h e r e s u l t s o f t h i s e x e r c i s e a r e g i v e n i n T a b l e 3 6 8 A 2 . 8 , w h i c h g i v e s t h e q u a n t i t i e s s o l d , a n d T a b l e A 2 . 9 , w h i c h g i v e s t h e s a l e s a n d v a l u e a d d e d f i g u r e s . T h e f i g u r e s a r e d i s a g g r e g a t e d b y r u r a l a n d u r b a n p r o d u c e r s a s w e l l a s b y t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s b e c a u s e i t i s c l e a r t h a t t h e r e a r e d i s t i n c t i v e f e a t u r e s a b o u t e a c h g r o u p . T h e p r o c e d u r e u s e d f o r T a b l e A 2 . 8 i s e s s e n t i a l l y a s f o l l o w s . F r o m t h e P h a s e I s u r v e y , t h e n u m b e r o f r u r a l a n d u r b a n f i r m s w a s e s t i m a t e d f o r t h e K a l y u b i y a g o v e r n o r a t e . U s i n g t h a t d a t a , t h e n u m b e r o f f i r m s p e r m i l l i o n i n h a b i t a n t s w a s d e r i v e d b o t h f o r r u r a l a n d u r b a n p o p u l a t i o n s . I n 1 9 7 9 , t h e r e w e r e a b o u t 4 1 m i l l i o n p e o p l e i n E g y p t , w i t h 5 5 % i n r u r a l a r e a s a n d 4 5 % i n u r b a n a r e a s . T h u s , t h e r e w e r e a b o u t 1 8 . 3 m i l l i o n u r b a n a n d 2 2 . 7 m i l l i o n r u r a l i n h a b i t a n t s . T h e n u m b e r o f f i r m s c o u l d t h e n b e e s t i m a t e d f o r t h e e n t i r e c o u n t r y , a s s u m i n g t h a t t h e c o e f f i c i e n t s f r o m K a l y u b i y a a r e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e e n t i r e p o p u l a t i o n . T h i s s e e m s v a l i d b e c a u s e t w o q u i t e d i f f e r e n t a r e a s w e r e s a m p l e d i n t h e P h a s e I a n d P h a s e I I s u r v e y s , K a l y u b i y a a n d F a y o u m g o v e r n o r a t e s , a n d m o s t o f t h e f i g u r e s w e r e r e m a r k a b l y s i m i l a r . T h e d a t a f o r K a l y u b i y a i s u s e d b e c a u s e i t i s b e t t e r k n o w n t o t h i s r e s e a r c h e r . A r a n g e o f e s t i m a t e s i s g i v e n f o r t h e n u m b e r o f u r b a n p r o d u c e r s , r e f l e c t i n g a c o n c e r n a b o u t h o w w e l l t h e u r b a n a r e a s w e r e s u r v e y e d . A s m e n t i o n e d i n A p p e n d i x I , o n e t o w n , T u k h , a p p e a r e d t o b e e s t i m a t e d m o r e a c c u r a t e l y b e c a u s e o f t h e f a m i l i a r i t y t h a t e n u m e r a t o r s h a d w i t h i t . T h u s , u s i n g t h e h i g h e r f i g u r e s f o r t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s i n T u k h s e e m s t o b e b e t t e r t h a n u s i n g t h e a v e r a g e o f a l l u r b a n a r e a s s u r v e y e d i n K a l y u b i y a . A l s o , e v e n w i t h t h e h i g h e r f i g u r e s u s e d , t h e p r o p o r t i o n o f t e x t i l e s u s e d b y t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s s e e m e d r e m a r k a b l y l o w . ( S e e C h a p t e r 4 ) . T h e h i g h e r f i g u r e s a r e u s e d i n t h e m a i n b o d y o f t h e t e x t , b u t b o t h e s t i m a t e s a r e g i v e n h e r e . T A B L E A 2 . 8 T o t a l T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g F i r m s a n d M e t e r s o f C l o t h U s e d B y R u r a l a n d U r b a n L o c a t i o n s E g y p t , 1 9 8 2 N u m b e r o f U r b a n F i r m s a n d M e t e r s U s e d F i r m s / M e t e r s / M e t e r s / M e t e r s U s e d F i r m s i n M i l l . P o p . F i r m M i l l . P o p . i n E g y p t E g y p t l L o w E s t i m a t e : T a i l o r s 1 , 4 6 0 1 , 4 0 1 2 , 0 4 5 , 4 6 0 3 7 , 4 3 1 , 9 1 8 2 6 , 7 1 8 D r e s s m k . 8 9 4 1 , 0 9 9 9 8 2 , 5 0 6 1 7 , 9 7 9 , 8 6 0 1 6 , 3 6 0 T o t a l x x x 5 5 , 4 1 1 , 7 7 8 4 3 , 0 7 8 H i g h E s t i m a t e : T a i l o r s 1 , 4 6 0 2 , 0 1 8 2 , 9 4 6 , 2 8 0 5 3 , 9 1 6 , 9 2 4 2 6 , 7 1 8 D r e s s m k . 8 9 4 1 , 6 1 6 1 , 4 4 4 , 7 0 4 2 6 , 4 3 8 , 0 8 3 1 6 , 3 6 0 T o t a l x x x 8 0 , 3 5 5 , 0 0 7 4 3 , 0 7 8 H i g h - T u k h E s t i m a t e : T a i l o r s 3 , 0 6 8 2 , 0 1 8 6 , 1 9 1 , 2 2 4 1 1 3 , 2 9 9 , 3 9 9 5 6 , 1 4 4 D r e s s m k . 2 , 8 4 3 1 , 6 1 6 4 , 5 9 4 , 2 8 8 8 4 , 0 7 5 , 4 7 0 5 2 , 0 2 7 T o t a l x x x 1 9 7 , 3 7 4 , 8 6 9 1 0 8 , 1 7 1 N u m b e r o f R u r a l F i r m s a n d M e t e r s U s e d F i r m s / M e t e r s / M e t e r s / M e t e r s U s e d F i r m s i n M i l l . P o p . F i r m M i l l . P o p . i n E g y p t E g y p t 2 L o w E s t i m a t e : T a i l o r s 1 , 2 9 0 1 , 2 6 1 1 , 6 2 6 , 6 9 0 3 6 , 9 2 5 , 8 6 3 2 4 , 2 8 3 D r e s s m k . 2 , 5 9 3 1 , 2 5 8 3 , 2 6 1 , 9 9 4 7 4 , 0 4 7 , 2 6 4 5 8 , 8 6 1 T o t a l x x x 1 1 0 , 9 7 3 , 1 2 7 8 8 , 1 4 4 H i g h E s t i m a t e : T a i l o r s 1 , 2 9 0 1 , 7 7 3 2 , 2 8 7 , 1 7 0 5 1 , 9 1 8 , 7 5 9 2 9 , 2 8 3 D r e s s m k . 2 , 5 9 3 1 , 7 8 6 4 , 6 3 1 , 0 9 8 1 0 5 , 1 2 5 , 9 2 5 5 8 , 8 6 1 T o t a l x x x 1 5 7 , 0 4 4 , 6 8 4 8 8 , 1 4 4 1 B a s e d o n 1 8 . 3 m i l l i o n u r b a n i n h a b i t a n t s 2 B a s e d o n 2 2 . 7 m i l l i o n r u r a l i n h a b i t a n t s S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 7 0 T A B L E A 2 . 9 E s t i m a t e d S a l e s a n d V a l u e A d d e d f o r t h e T a i l o r i n g a n d D r e s s m a k i n g I n d u s t r i e s B y R u r a l a n d U r b a n L o c a t i o n s E g y p t , 1 9 8 2 U r b a n F i r m s , S a l e s , a n d V a l u e A d d e d F i r m s / S a l e s / V A / S a l e s i n V A i n F i r m s i n M i l l . P o p F i r m F i r m E g y p t E g y p t E g y p t ( # ) ( L E ) ( L E ) ( L E M M ) ( L E M M ) ( # ) A v e r a g e E s t i m a t e : T a i l o r s 1 , 4 6 0 2 , 1 4 7 1 , 8 5 5 5 7 . 4 4 9 . 6 2 6 , 7 1 8 D r e s s m k . 8 9 4 9 1 2 8 2 0 1 4 . 9 1 3 . 4 1 6 , 3 6 0 T o t a l x x x 7 2 . 3 6 3 . 0 4 3 , 0 7 8 H i g h E s t i m a t e : T a i l o r s 3 , 0 6 8 2 , 1 4 7 1 , 8 5 5 1 2 0 . 5 1 0 4 . 1 5 6 , 1 4 4 D r e s s m k . 2 , 8 4 3 9 1 2 8 2 0 4 7 . 4 4 2 . 7 5 2 , 0 2 7 T o t a l x x x 1 6 7 . 9 1 4 6 . 8 1 0 8 , 1 7 1 R u r a l F i r m s , S a l e s , a n d V a l u e A d d e d F i r m s / S a l e s / V A / S a l e s i n V A i n F i r m s i n M i l l . P o p . F i r m F i r m E g y p t E g y p t E g y p t ( # ) ( L E ) ( L E ) ( M M L E ) ( M M L E ) ( # ) T a i l o r s 1 , 2 9 0 8 8 9 6 4 6 2 6 . 0 1 8 . 9 2 9 , 2 8 3 D r e s s m k . 2 , 5 9 3 3 7 5 2 7 8 2 2 . 1 1 6 . 4 5 8 , 8 6 1 T o t a l x x x 4 8 . 1 3 5 . 3 8 8 , 1 4 4 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 7 1 T A B L E A 2 . 1 0 M e t e r s o f C l o t h U s e d b y S a m p l e d T a i l o r s , A v e r a g e a n d H i g h E s t i m a t e s B y P r o d u c t T y p e , R u r a l a n d U r b a n L o c a t i o n s E g y p t , 1 9 8 2 A v e r a g e E s t i m a t e R u r a l l U r b a n 2 N u m b e r o f M e t e r s / M e t e r s / N u m b e r o f M e t e r s / M e t e r s / P r o d u c t P i e c e s P i e c e P r o d u c t P i e c e s P i e c e P r o d u c t F a r m e r ' s G e l . 1 , 1 6 1 3 . 5 4 , 0 6 4 3 4 3 3 . 0 1 , 0 2 9 G e l . A f r a n g i 2 , 0 0 0 3 . 5 7 , 0 0 0 1 , 2 1 4 3 . 0 3 , 6 4 2 V e s t s 2 , 1 0 8 1 . 5 3 , 1 6 2 6 5 6 1 . 5 9 8 4 S h i r t s 3 9 2 . 5 9 8 8 5 7 1 . 5 1 , 2 8 6 P a n t s 4 8 2 . 3 1 1 0 4 , 5 9 7 2 . 0 9 , 1 9 4 S u m m e r S u i t s 5 4 . 0 2 0 8 0 0 4 . 0 3 , 2 0 0 W i n t e r S u i t s - - - 2 5 5 4 . 5 1 , 1 4 8 P a j a m a s 6 6 2 . 8 1 8 5 5 4 0 3 . 8 2 , 0 5 2 E x p e n s i v e G e l . 1 4 2 3 . 5 4 9 7 2 8 4 4 . 5 1 , 2 7 8 T o t a l M e t e r s x x 1 5 , 1 3 6 2 3 , 8 1 3 H i g h E s t i m a t e 1 2 R u r a l U r b a n N u m b e r o f M e t e r s / M e t e r s / N u m b e r o f M e t e r s / M e t e r s / P r o d u c t P i e c e s P i e c e P r o d u c t P i e c e s P i e c e P r o d u c t F a r m e r ' s G e l . 1 , 1 6 1 5 . 0 5 , 8 0 5 3 4 3 5 . 0 1 , 7 1 5 G e l . A f r a n g i 2 , 0 0 0 5 . 0 1 0 , 0 0 0 1 , 2 1 4 5 . 0 6 , 0 7 0 V e s t s 2 , 1 0 8 2 . 0 4 , 2 1 6 6 5 6 2 . 0 1 , 3 1 2 S h i r t s 3 9 3 . 0 1 1 7 8 5 7 3 . 0 2 , 5 7 1 P a n t s 4 8 3 . 0 1 4 4 4 , 5 9 7 3 . 0 1 3 , 7 9 1 S u m m e r S u i t s 5 5 . 0 2 5 8 0 0 5 . 0 4 , 0 0 0 W i n t e r S u i t s - - - 2 5 5 5 . 0 1 , 2 7 5 P a j a m a s 6 6 4 . 0 2 6 4 5 4 0 4 . 0 2 , 1 6 0 E x p e n s i v e G e l . 1 4 2 5 . 0 7 1 0 2 5 5 5 . 0 1 , 4 2 0 T o t a l M e t e r s x x 2 1 , 2 8 1 3 4 , 3 1 4 2 1 B a s e d o n a s a m p l e o f 1 2 T a i l o r s B a s e d o n a s a m p l e o f 1 7 T a i l o r s S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r T A B L E A 2 . 1 1 M e t e r s o f C l o t h U s e d b y S a m p l e d D r e s s m a k e r s , A v e r a g e a n d H i g h E s t i m a t e s B y P r o d u c t T y p e , R u r a l a n d U r b a n L o c a t i o n s E g y p t , 1 9 8 2 A v e r a g e E s t i m a t e R u r a l 1 U r b a n 2 N u m b e r o f M e t e r s / M e t e r s / N u m b e r o f M e t e r s / M e t e r s / P r o d u c t P i e c e s P i e c e P r o d u c t P i e c e s P i e c e P r o d u c t G e l e b e a s 4 , 8 1 4 3 . 3 5 1 6 , 1 2 7 7 4 4 3 . 0 2 , 2 3 2 D r e s s e s 1 , 4 6 2 2 . 3 3 , 3 6 3 4 8 9 2 . 3 1 , 1 2 5 B l o u s e s 1 4 2 2 . 0 2 8 4 4 5 9 2 . 0 9 1 8 S k i r t s 1 7 6 2 . 3 4 0 5 3 6 2 2 . 3 8 3 3 U n d e r w e a r 2 , 5 6 8 1 . 5 3 , 8 5 2 6 4 0 1 . 5 9 6 0 S c h o o l C l o t h e s 4 8 4 1 . 5 7 2 6 1 2 6 1 . 5 1 8 9 C o a t s / S u i t s 3 0 3 . 5 1 0 5 5 3 . 5 1 8 P a j a m a s 8 0 4 3 . 5 2 , 8 1 4 1 0 6 3 . 0 3 1 8 T o t a l M e t e r s x x 2 7 , 6 7 5 6 , 5 9 3 H i g h E s t i m a t e R u r a l l U r b a n 2 N u m b e r o f M e t e r s / M e t e r s / N u m b e r o f M e t e r s / M e t e r s / P r o d u c t P i e c e s P i e c e P r o d u c t P i e c e s P i e c e P r o d u c t G e l e b e a s 4 , 8 1 4 5 . 0 2 4 , 0 7 0 7 4 4 5 . 0 3 , 7 2 0 D r e s s e s 1 , 4 6 2 3 . 0 4 , 3 8 6 4 8 9 3 . 0 1 , 4 6 7 B l o u s e s 1 4 2 3 . 0 4 2 6 4 5 9 3 . 0 1 , 3 7 7 S k i r t s 1 7 6 3 . 0 5 2 8 3 6 2 3 . 0 1 , 0 8 6 U n d e r w e a r 2 , 5 6 8 2 . 0 5 , 3 1 6 6 4 0 2 . 0 1 , 2 8 0 S c h o o l C l o t h e s 4 8 4 2 . 5 1 , 2 1 0 1 2 6 2 . 5 3 1 5 C o a t s / S u i t s 3 0 5 . 0 1 5 0 5 5 . 0 2 5 P a j a m a s 8 0 4 4 . 0 3 , 2 1 6 1 0 6 4 . 0 4 2 4 T o t a l M e t e r s x x 3 9 , 3 0 2 9 , 6 9 4 1 B a s e d o n a s a m p l e o f 2 2 D r e s s m a k e r s 2 B a s e d o n a s a m p l e o f 6 D r e s s m a k e r s S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 7 3 T h e q u a n t i t y f i g u r e s w e r e c o l l e c t e d a s p i e c e s o f c l o t h i n g i n t h e P h a s e I I s u r v e y , r a t h e r t h a n a s m e t e r s o r t o n s , s o a c o n v e r s i o n p r o c e d u r e w a s n e e d e d . I n a s p e c i a l q u e s t i o n n a i r e t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s w e r e a s k e d t o g i v e t h e c l o t h t h e y u s e d t o p r o d u c e d i f f e r e n t i t e m s . T h e n u m b e r o f p i e c e s p r o d u c e d , a s g i v e n i n T a b l e s 4 . 2 a n d 4 . 3 , i s r e p r o d u c e d i n T a b l e s A 2 . 1 0 a n d A 2 . 1 1 w i t h t h e e s t i m a t e s o f t h e a m o u n t o f c l o t h r e q u i r e d f r o m t h a t q u e s t i o n n a i r e . T h e s e f i g u r e s s e e m e d s o m e w h a t l o w i n v i e w o f t h e p e r s o n a l e x p e r i e n c e o f t h i s r e s e a r c h e r , p e r h a p s b e c a u s e t h e q u e s t i o n n a i r e r e f l e c t s t h e c l o t h i n t h e p r o d u c t r a t h e r t h a n t h e a m o u n t t h e c u s t o m e r h a d t o b r i n g t o b e t a i l o r e d . T h u s , a l a r g e r c o e f f i c i e n t i s g i v e n t o m o s t p r o d u c t s , a n d a h i g h e r e s t i m a t e o f t h e q u a n t i t y u s e d p e r f i r m i s t h e n r e p o r t e d . E v e n w i t h t h i s c h a n g e , i t s t i l l d o e s n o t c o n t r a d i c t t h e b a s i c c o n c l u s i o n t h a t , f o r w h a t e v e r r e a s o n s , m a n y c o n s u m e r s s e e m t o b e b u y i n g t e x t i l e p i e c e g o o d s b u t a r e n o t t a k i n g t h e m t o t a i l o r s o r d r e s s m a k e r s . A P P E N D I X 3 E S T I M A T I O N O F T H E F I N A N C I A L B U D G E T S F O R P R I V A T E S E C T O R F I R M S I N T H E S U B S E C T O R T h i s A p p e n d i x g i v e s t h e m e t h o d s o f c a l c u l a t i o n a n d s o u r c e s o f d a t a f o r t h e f i n a n c i a l b u d g e t s p r e s e n t e d i n C h a p t e r 4 . T h e b u d g e t s a r e p r e s e n t e d f o r e a c h s t a g e , b e g i n n i n g w i t h w e a v i n g a n d e n d i n g w i t h c l o t h a n d c l o t h i n g r e t a i l i n g . I n e a c h s e c t i o n , a n a t t e m p t i s f i r s t m a d e t o r e c o n c i l e t h e e s t i m a t e d p r o d u c t i o n o f a p a r t i c u l a r f i r m - g r o u p w i t h t h e i n d u s t r y c a p a c i t y i n t h a t s t a g e . T h e n f i n a n c i a l b u d g e t s a r e d e v e l o p e d t o s h o w t h e p r o p o r t i o n s o f d i f f e r e n t c o s t s a n d t h e n e t p r o f i t f o r r e p r e s e n t a t i v e f i r m s i n e a c h f i r m - g r o u p . T h e e s t i m a t e s i n t h i s A p p e n d i x a r e f r a n k l y s y n t h e t i c , a n d a r e d e r i v e d f r o m a v a r i e t y o f s o u r c e s i n c l u d i n g e c o n o m i c - e n g i n e e r i n g s t u d i e s , s t a t i s t i c a l s u r v e y s , a n d i n f o r m a t i o n f r o m f r o m t h e s u b s e c t o r i n t e r v i e w s ( S e e C h a p t e r s 2 a n d 5 . ) T h e r e p o r t e d v a l u e s r e p r e s e n t a j u d g m e n t a b o u t w h a t m a k e s s e n s e g i v e n s o m e w h a t c o n f l i c t i n g e v i d e n c e . I n m o s t c a s e s t h e p r o c e s s o f j u d g m e n t w i l l b e s p e l l e d o u t s o r e a d e r s c a n d e t e r m i n e w h e r e t o m a k e s e n s i t i v i t y a n a l y s e s r e g a r d i n g v a r i o u s c o s t i t e m s . T h e s e b u d g e t s a r e c r e a t e d t o e s t i m a t e t h e o r d e r s o f m a g n i t u d e f o r t h e v a l u e a d d e d a n d p r o f i t i n d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s , a n d t o s e e w h e r e t h e i m p o r t a n t s o u r c e s o f i n c o m e a n d p o t e n t i a l c e n t e r s o f g r o w t h l i e . T h u s , t h e r e p o r t e d b u d g e t s m a y n o t b e i n t h e l e v e l o f d e t a i l t h a t i s d e s i r e d b y s o m e r e a d e r s , b u t t h e i n f o r m a t i o n a p p e a r s a d e q u a t e f o r t h e p u r p o s e s a t h a n d . T h e c a s e s w h e r e i t i s n o t w i l l b e n o t e d . 3 7 4 3 7 5 B u d g e t s f o r t h e p u b l i c s e c t o r a r e n o t c r e a t e d i n t h i s a p p e n d i x . H o w e v e r , t h e g e n e r a l t e n d e n c i e s a n d t h e s i z e a n d t h e i n f l u e n c e o f t h e p u b l i c s e c t o r c a n b e e s t i m a t e d f a i r l y w e l l f r o m t h e c a l c u l a t i o n s m a d e i n A p p e n d i x 2 . T h e p r e s e n t a t i o n s b e l o w f o l l o w a s y s t e m a t i c f o r m a t b e c a u s e m a n y a s s u m p t i o n s r e q u i r e d i n o n e b u d g e t a p p l y t o a n o t h e r . T h e r e f o r e , t h e w e a v i n g b u d g e t s a r e g i v e n i n t h e m o s t d e t a i l , a n d a r e r e f e r e n c e d i n t h e o t h e r b u d g e t s w h e n n e c e s s a r y . A 3 . 1 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e W e a v i n g I n d u s t r y T h e a g g r e g a t e o u t p u t o f t h e w e a v i n g i n d u s t r y i s f i r s t d i s c u s s e d t o s h o w t h e p r o c e d u r e f o r d e t e r m i n i n g t h e o u t p u t p e r f i r m , a n d t h e n e a c h o f t h e s a l e s a n d c o s t s c a t e g o r i e s i s d i s c u s s e d i n d e t a i l . O u t p u t F i g u r e s . T h e d o m e s t i c E g y p t i a n w e a v i n g i n d u s t r i e s p r o d u c e d 1 . 0 0 3 b i l l i o n m e t e r s o f c l o t h d u r i n g 1 9 7 9 . T h e p r i v a t e s e c t o r m a d e 3 8 3 m i l l i o n m e t e r s o f t h e t o t a l p r o d u c t i o n w h i l e t h e p u b l i c s e c t o r p r o d u c e d 6 2 0 m i l l i o n m e t e r s ( F e d e r a t i o n o f E g y p t i a n I n d u s t r i e s ( h e r e a f t e r F E I ) , 1 9 8 0 , p . 1 3 8 . ) ' T h i s p r o d u c t i o n w a s d o n e u s i n g 3 6 , 8 6 0 m e c h a n i c a l l o o m s a n d 1 4 , 8 0 0 h a n d l o o m s . ( F E I , 1 9 8 0 , p . 1 4 1 ; W e r n e r I n t e r n a t i o n a l , 1 9 7 6 , p . 2 3 . ) A l l o f t h e h a n d l o o m s , a n d 1 3 , 8 0 0 p o w e r l o o m s w e r e i n t h e p r i v a t e s e c t o r . T h e h a n d l o o m s c a n p r o d u c e a b o u t 1 . 5 m e t e r s o f c l o t h p e r h o u r a n d m i g h t w o r k 3 , 0 0 0 h o u r s a y e a r ( 1 0 h o u r s p e r d a y f o r s i x d a y s a w e e k f o r f i f t y w e e k s a y e a r ) ( I L O , 1 9 8 3 , p . 5 9 . ) T h e 6 5 m i l l i o n m e t e r s p e r y e a r p r o d u c e d b y t h e h a n d l o o m f i r m - g r o u p i s a b o u t 6 . 5 % o f t h e c l o t h w o v e n i n t h e d o m e s t i c f i r m s , a n d i s e x c l u d e d f r o m t h e t o t a l o f t h e p r i v a t e s e c t o r . T h u s , 3 1 8 m i l l i o n m e t e r s a r e p r o d u c e d b y 1 3 , 8 0 0 m e c h a n i c a l l o o m s , o r a b o u t 2 3 , 0 0 0 m e t e r s p e r y e a r p e r l o o m . 3 7 6 T h e b u d g e t s t a k e t h i s f i g u r e a s t h e s t a r t i n g p o i n t f o r p r o d u c t i o n p e r l o o m . G i v e n t h e n u m b e r o f l o o m s p e r f i r m e s t i m a t e d i n A p p e n d i x 1 , t h e p r o d u c t i o n o f a r e p r e s e n t a t i v e f i r m i n e a c h o f t h e c a t e g o r i e s - - s m a l l , m e d i u m a n d l a r g e w e a v i n g f i r m s i n t h e p r i v a t e s e c t o r - - c a n b e e s t i m a t e d . T h e p r o d u c t i o n f i g u r e u s e d i s 2 2 , 0 0 0 m e t e r s p e r y e a r p e r l o o m t o c a l c u l a t e t h e a v e r a g e p r o d u c t i o n f i g u r e f o r t h e s m a l l f i r m . A s s u m i n g s o m e e c o n o m i e s o f s i z e e x i s t , a n d t h a t l a r g e r f i r m s w o r k l o n g e r h o u r s , t h e m e d i u m a n d l a r g e f i r m s a r e a s s u m e d t o p r o d u c e 2 5 , 0 0 0 m e t e r s p e r y e a r o n e a c h l o o m . T h e o u t p u t o f a l o o m i s t h e p r o d u c t o f t h e s p e e d o f t h e l o o m ( p i c k s p e r m i n u t e , o r p p m ) , a n d t h e n u m b e r o f t h r e a d s t h a t a r e i n e a c h c e n t i m e t e r o f c l o t h ( p i c k s p e r c m . ) T h i s w i l l g i v e t h e o u t p u t f o r s o m e s p e c i f i e d t i m e p e r i o d . T h e o u t p u t o f t h e l o o m o v e r a l o n g e r p e r i o d w i l l d e p e n d o n t h e t i m e t h e l o o m i s o p e r a t e d , t h e w i d t h o f t h e c l o t h b e i n g w o v e n , a n d a l s o t h e t i m e l o s t d u e t o b r e a k s i n t h e y a r n , m e c h a n i c a l f a i l u r e s o r c h a n g e s i n t h e y a r n i n t h e w a r p o r w e f t . T a b l e A 3 . 1 s h o w s a v a r i e t y o f y e a r l y o u t p u t f i g u r e s f o r l o o m s b a s e d o n s e v e r a l d i f f e r e n t s p e e d s , y e a r l y h o u r s o p e r a t e d , a n d t h e n u m b e r o f t h r e a d s r e q u i r e d p e r c e n t i m e t e r o f c l o t h . I t i s c l e a r t h a t t h e r a n g e o f o u t p u t i s h i g h l y d e p e n d e n t o n w h i c h o f t h e s e c o n f i g u r a t i o n s a c t u a l l y e x i s t s , a n d t h e r e f o r e o n e o f t h e d i f f i c u l t i e s i n e s t i m a t i n g o u t p u t f o r t h e e n t i r e i n d u s t r y i s t h a t t h e e x a c t v a l u e s f o r t h e m a c h i n e s n e e d t o b e k n o w n . N o n e t h e l e s s , s o m e e s t i m a t i o n s s e e m b e t t e r t h a n o t h e r s . F i r s t , m o s t l o o m s i n E g y p t u s e s h u t t l e s , a n d s o o p e r a t e a t l o w e r s p e e d s . H o w e v e r , m o s t o f t h e c l o t h p r o d u c e d i n E g y p t i s o f a n a r r o w w i d t h , 9 0 c e n t i m e t e r s , s o t h a t t h e p i c k s p e r m i n u t e a r e f a s t e r b e c a u s e t h e 3 7 7 T A B L E A 3 . 1 O u t p u t o f a M e c h a n i c a l L o o m w i t h V a r y i n g S p e e d s , W e f t Y a r n s , a n d H o u r s W o r k e d P e r Y e a r ( M e t e r s P r o d u c e d P e r Y e a r ) T h r e a d s L o o m H o u r s W o r k e d P e r Y e a r P e r C m . S p e e d 3 , 0 0 0 4 , 5 0 0 ( p p m ) 2 5 1 9 0 1 3 , 6 8 0 2 0 , 5 2 0 2 5 2 1 0 1 5 , 1 2 0 2 2 , 6 8 0 2 5 2 4 0 1 7 , 2 8 0 2 5 , 9 2 0 3 6 1 9 0 9 , 5 0 0 1 4 , 2 5 0 3 6 2 1 0 1 0 , 5 0 0 1 5 , 7 5 0 3 6 2 4 0 1 2 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 S o u r c e : C a l c u l a t e d b y t h e A u t h o r 3 7 8 s h u t t l e d o e s n o t t r a v e l a s f a r a n d m o r e m e t e r s p e r h o u r c a n b e w o v e n . S e c o n d l y , b e c a u s e o f t h e l a r g e p r o p o r t i o n o f c l o t h w h i c h i s t h e c o a r s e , i n e x p e n s i v e r a t i o n e d c l o t h , i t i s l i k e l y t h a t t h e a v e r a g e n u m b e r o f p i c k s p e r c e n t i m e t e r f o r t h e e n t i r e c l o t h p r o d u c t i o n i n E g y p t i s n e a r e r 2 5 t h a n 3 6 . T h u s , c o a r s e c l o t h a n d n a r r o w w i d t h s m e a n t h a t 2 3 , 0 0 0 - 2 5 , 0 0 0 m e t e r s m i g h t b e a c h i e v e d i n m a n y f i r m s . T h e a s s u m e d n u m b e r o f m e t e r s p r o d u c e d p e r y e a r f o r t h e m e d i u m a n d l a r g e f i r m s i s 2 5 , 0 0 0 . I n a d d i t i o n t o t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e c l o t h s e v e r a l o t h e r f a c t o r s m a k e t h i s a s s u m p t i o n o f h i g h o u t p u t r e a s o n a b l e . F i r s t , i t i s p o s s i b l e t o a c h i e v e t h e r e l a t i v e l y h i g h l e v e l o f o u t p u t i f l o n g h o u r s a r e w o r k e d , w h i c h i s i n c l u d e d i n t h e b u d g e t s b y a d d i n g e x t r a l a b o r . A l s o , t h e r e m a y b e m o r e l o o m s i n t h e s y s t e m t h a n a r e o f f i c i a l l y r e g i s t e r e d , s o w h a t a p p e a r s t o b e h i g h p r o d u c t i v i t y m a y b e i n f a c t m o r e m a c h i n e s a t w o r k . T h i s p o s s i b i l i t y i s a l s o i n c l u d e d s i n c e a b o u t 1 , 0 0 0 l o o m s a r e a d d e d t o t h e e s t i m a t e d c a p a c i t y i n t h e p r i v a t e s e c t o r . T h e f i n a n c i a l b u d g e t s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e s A 3 . 2 - A 3 . 4 . E a c h o f t h e T a b l e s s p e l l s o u t i n d e t a i l t h e c a l c u l a t i o n s u s e d t o e s t i m a t e e a c h c a t e g o r y o f c o s t s . T h e a s s u m p t i o n s m a d e a r e a l s o d i s c u s s e d . S a l e s . T o e s t i m a t e t o t a l s a l e s f o r t h e f i r m s , i t i s n e c e s s a r y t o m u l t i p l y t h e o u t p u t p e r l o o m b y t h e n u m b e r o f l o o m s a n d t h e n a t t a c h a p r i c e t o e a c h u n i t p r o d u c e d . T h e a v e r a g e n u m b e r o f l o o m s w a s d e t e r m i n e d i n A p p e n d i x 1 . T h e a v e r a g e p r i c e i s t h e w e i g h t e d a v e r a g e p r i c e d e t e r m i n e d i n A p p e n d i x 2 - - L E . 4 5 p e r m e t e r . T h i s p r i c e w a s i n f a c t d e t e r m i n e d b y a n i t e r a t i v e p r o c e s s b e t w e e n c o n s t r u c t i n g t h e s e b u d g e t s a n d m a k i n g t h e a g g r e g a t e s a l e s v a l u e s " f i t " w i t h t h e p u b l i c s e c t o r e s t i m a t e s a n d p r o f i t a b l e o p e r a t i o n s i n o t h e r s t a g e . 3 7 9 T A B L E A 3 . 2 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r S m a l l W e a v i n g F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) C a t e g o r y a n d D e s c r i p t i o n o f S a l e s o r C o s t s V a l u e ( 1 ) S A L E S ( L E . 4 5 x 2 2 , 0 0 0 m e t e r s x 2 l o o m s ) 1 9 , 8 0 0 ( 2 ) I N T E R M E D I A T E S : Y a r n ( 5 8 5 2 k g . x 1 . 1 0 x L E 1 . 6 0 / k g ) 1 0 , 2 9 9 O t h e r R a w M a t e r i a l s ( 7 % x L E 1 9 , 8 0 0 ) 1 , 3 8 6 ( 3 ) W A G E S ( 2 l o o m s x 3 w o r k e r s x L E 5 0 x 1 2 m o n t h s ) 3 , 6 0 0 ( 4 ) U T I L I T I E S ( 3 0 s q . m e t e r s x L E . 5 x 1 2 m o n t h s ) 1 8 0 ( 5 ) I N T E R E S T ( L E 1 1 , 6 8 5 / 1 2 x . 7 5 m t h s x 1 0 % p e r a n n u m ) 7 3 ( 6 ) C A P I T A L F L O W C O S T ( C a l c u l a t e d i n T a b l e A 3 . 6 ) 1 , 2 8 7 ( 7 ) N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 2 , 9 7 5 ( 8 ) T A X E S ( 9 % o f L i n e ( 7 ) ) 2 6 8 ( 9 ) N E T P R O F I T ( L i n e ( 7 ) - L i n e ( 8 ) ) 2 , 7 0 7 ( 1 0 ) V A L U E A D D E D ( L i n e ( 1 ) - L i n e ( 2 ) ) 8 , 1 1 5 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r T A B L E A 3 . 3 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r M e d i u m W e a v i n g F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) C a t e g o r y a n d D e s c r i p t i o n o f S a l e s o r C o s t s V a l u e ( 1 ) S A L E S ( L E . 4 5 x 2 5 , 0 0 0 m e t e r s x 2 6 l o o m s ) 2 9 2 , 5 0 0 ( 2 ) I N T E R M E D I A T E S : Y a r n ( 8 6 4 5 0 k g . x 1 . 1 x L E 1 . 5 0 / k g ) 1 4 2 , 6 4 3 O t h e r R a w M a t e r i a l s ( 1 0 % x L E 2 9 2 , 5 0 0 ) 2 9 , 2 5 0 ( 3 ) W A G E S ( 2 6 l o o m s x 3 w o r k e r s x L E 5 0 x 1 2 m o n t h s ) 4 6 , 8 0 0 ( 4 ) U T I L I T I E S ( 4 4 2 s q . m e t e r s x L E . 5 x 1 2 m o n t h s ) 2 , 6 5 2 ( 5 ) I N T E R E S T ( L E 1 7 1 , 8 9 3 / 1 2 x 1 . 0 m t h s x 1 0 % p e r a n n u m ) 1 , 4 3 2 ( 6 ) C A P I T A L F L O W C O S T ( C a l c u l a t e d i n T a b l e A 3 . 6 ) 3 3 , 1 8 8 ( 7 ) N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 3 6 , 5 3 5 ( 8 ) T A X E S ( 3 2 % o f L i n e ( 7 ) ) 1 1 , 6 9 1 ( 9 ) N E T P R O F I T ( L i n e ( 7 ) - L i n e ( 8 ) ) 2 4 , 8 4 4 ( 1 0 ) V A L U E A D D E D ( L i n e ( 1 ) - L i n e ( 2 ) ) 1 2 0 , 6 0 7 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 8 1 T h e a v e r a g e p r i c e p e r m e t e r o f L E . 4 5 w a s u s e d f o r a l l s i z e s o f f i r m s w i t h o u t r e g a r d t o t h e i r c h a n n e l . T h e r e i s r e a s o n t o b e l i e v e t h a t f i r m s w h o p r o d u c e f o r R M C p r o d u c t i o n a r e a b l e t o g e t h i g h e r p r i c e s , b u t t h i s i s n o t t a k e n i n t o a c c o u n t . I n t e r m e d i a t e s . T h e c o s t o f i n t e r m e d i a t e i n p u t s , p r i m a r i l y y a r n , w a s e s t i m a t e d b y m u l t i p l y i n g t h e o u t p u t q u a n t i t y i n t o n s ( a s s u m i n g a n a v e r a g e o f 1 3 3 g r a m s p e r m e t e r ) b y 1 1 0 % t o r e f l e c t l o s s e s i n p r o d u c t i o n , a n d t h e n b y a n a v e r a g e p r i c e . T h e l o s s e s m a y b e s l i g h t l y h i g h , b u t a r e u s e d t o k e e p t h e c o s t o f i n t e r m e d i a t e s w i t h i n t h e r a n g e o f s e v e r a l e m p i r i c a l s t u d i e s d o n e f o r E g y p t i a n f i r m s . T h e r a t i o n a l e b e h i n d t h e p r i c e o f L E 1 . 6 0 / k g i s s i m i l a r , t o m a k e t h e c o s t o f i n t e r m e d i a t e s " n o r m a l . " I t i s a l s o c o n s i s t e n t w i t h t h e p r i c e s a s s u m e d f o r t h e p u b l i c s e c t o r s p i n n i n g o u t p u t - - L E 1 . 0 0 / k g f o r c o t t o n y a r n , a n d L E 3 . 0 0 f o r s y n t h e t i c s - - a n d t h e f a c t t h a t m o s t o f t h e y a r n o u t p u t i s c o t t o n . T h e t e n p e r c e n t a d d e d a s t h e c o s t s o f " O t h e r R a w M a t e r i a l s " w a s t a k e n f r o m t h e M e h a l l a p r o f i t a n a l y s i s i n A p p e n d i x 1 . T h a t e s t i m a t e i n c l u d e d i t e m s s u c h a s s p a r e p a r t s , s o t h e e s t i m a t e s h e r e m a y a l s o i n c l u d e s o m e r a w m a t e r i a l s b e s i d e s i n t e r m e d i a t e s . B e c a u s e t h e s m a l l f i r m s d i d n o t h a v e p i r n i n g a n d w i n d i n g e q u i p m e n t , t h a t c a t e g o r y w a s r e d u c e d t o 7 % f o r t h e m . T h e r e w e r e t h r e e e m p i r i c a l s t u d i e s u s e d a s r e f e r e n c e s f o r t h e c o s t s o f i n t e r m e d i a t e i n p u t s - — a n u n p u b l i s h e d W o r l d B a n k s t u d y , a n I n s t i t u t e o f N a t i o n a l P l a n n i n g ( h e r e a f t e r I N P ) s u r v e y o f 1 1 8 f i r m s , a n d a s t u d y o f s m a l l s c a l e i n d u s t r y b y C h e c c i C o . ( W o r l d B a n k , 1 9 8 3 b ; I N P , 1 9 8 1 ; C h e c c i , 1 9 8 2 . ) T h e I N P s t u d y o n l y p r o v i d e d s u m m a r y e s t i m a t e s f o r f i v e s i z e c a t e g o r i e s , a n d a l l f i r m s h a d l e s s t h a n f i f t y e m p l o y e e s . I n t h e f i r s t t w o s t u d i e s , t h e c o s t o f i n t e r m e d i a t e s r a n g e d f r o m 5 6 % t o 9 0 % o f s a l e s , w i t h n o o b v i o u s d e t e r m i n i n g r e l a t i o n s h i p . T h e C h e c c i s t u d y 3 8 2 e s t i m a t e d t h a t i n t e r m e d i a t e s f o r t h e s m a l l t e x t i l e p r o c e s s o r s w a s a r o u n d 5 8 % . T h e s e p r o c e s s o r s w e r e m o s t l y w e a v e r s , b u t a l s o p r o b a b l y i n c l u d e d p r i n t e r s a n d d y e r s . I f m o s t f i r m s i n t h a t s t u d y w e r e w e a v e r s , a s i s l i k e l y , t h i s i s a m e a n i n g f u l f i g u r e . T h e p r o f i t a n a l y s i s o f M e h a l l a K u b r a C o m p a n y i n A p p e n d i x 1 i n d i c a t e d t h a t i n t e r m e d i a t e s w e r e 5 6 % a n d 5 7 % o f s a l e s f o r c o t t o n a n d w o o l w e a v i n g . I t a p p e a r e d t h a t t h e f i r m s i n t h e W o r l d B a n k a n d I N P s t u d i e s g a v e l o w w a g e f i g u r e s , s o t h a t t h e p r o p o r t i o n o f i n t e r m e d i a t e s w o u l d n a t u r a l l y b e h i g h e r . F o r t h i s r e a s o n , t h e i n t e r m e d i a t e s w e r e e s t i m a t e d a t t h e l o w e n d o f t h e s p e c t r u m , a t 6 0 % o f s a l e s . W a g e s . T h e w a g e p e r c e n t a g e s f r o m t h e I N P a n d W o r l d B a n k s t u d i e s w e r e a b o u t 6 - 1 0 % o f t h e s a l e s v a l u e s , b u t t h e s e f i g u r e s s e e m e d l o w . T h e a v e r a g e w a g e s i n t h e I N P s t u d y w e r e a b o u t L E 3 0 - 4 0 p e r m o n t h f o r a l l s i z e c a t e g o r i e s , w h i c h w a s c o n s i s t e n t w i t h t h e a v e r a g e w a g e s i n t h e i n d u s t r i a l s e c t o r d u r i n g 1 9 7 9 . H o w e v e r , t w o f i r m s g a v e t h e i r t o t a l c o s t s f o r w a g e s d u r i n g t h e s u b s e c t o r i n t e r v i e w s , w h i c h i n d i c a t e d a v e r a g e w a g e s a r o u n d L E 8 0 - 1 0 0 p e r m o n t h . S i n c e t h e i n t e r v i e w f i g u r e s w e r e f r o m 1 9 8 3 , p a r t o f t h e d i f f e r e n c e i s l i k e l y t o b e d u e t o w a g e i n f l a t i o n d u r i n g t h o s e y e a r s , w h i c h w a s s u b s t a n t i a l ( N a t i o n a l B a n k o f E g y p t , 1 9 8 2 , p . 6 / 4 / c . ) I n a d d i t i o n t h e r e s u l t s o f t h e C h e c c i s t u d y i n d i c a t e d t h a t s m a l l f i r m s o f t e n p a i d a b o u t L E 2 . 0 0 p e r d a y ( a b o u t L E 5 0 p e r m o n t h ) i n 1 9 8 2 ( C h e c c i , 1 9 8 2 , p . 4 5 . ) F o r t h e s e r e a s o n s , a m i d d l e f i g u r e o f L E 5 0 p e r m o n t h w a s u s e d a s a n a v e r a g e f o r a l l e m p l o y e e s . T h e n u m b e r o f h i r e d w o r k e r s w a s t h r e e p e r s o n s p e r l o o m , w h i c h i n c l u d e d i n d i r e c t l a b o r . W h i l e t h e e s t i m a t e f o r t h e p u b l i c s e c t o r w a s 3 . 7 w o r k e r s p e r l o o m , t h i s s e e m e d s o m e w h a t h i g h f o r t h e p r i v a t e s e c t o r . O n e r e l a t i v e l y l a r g e f i r m t h a t w a s i n t e r v i e w e d h a d a b o u t 4 p e r s o n s p e r l o o m , b u t t e c h n i c a l m a n u a l s a n d b o o k s d i s c u s s i n g t h e w e a v i n g t r a d e s e e m T A B L E A 3 . 4 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r L a r g e W e a v i n g F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) C a t e g o r y a n d D e s c r i p t i o n o f S a l e s o r C o s t s V a l u e ( 1 ) S A L E S ( L E . 4 5 x 2 5 , 0 0 0 m e t e r s x 1 2 5 l o o m s ) 1 , 4 0 6 , 2 5 0 ( 2 ) I N T E R M E D . : Y a r n ( 4 1 5 6 2 5 k g . x 1 . 1 x L E 1 . 5 0 / k g ) 6 8 5 , 7 8 1 O t h e r R a w M a t e r i a l s ( 1 0 % x L E 1 , 4 0 6 , 2 5 0 ) 1 4 0 , 6 2 5 ( 3 ) W A G E S ( 1 2 5 l o o m s x 3 w o r k e r s x L E 5 0 x 1 2 m o n t h s ) 2 2 5 , 0 0 0 ( 4 ) U T I L I T I E S ( 2 2 7 7 s q . m e t e r s x L E . 5 x 1 2 m o n t h s ) 1 3 , 6 6 2 ( 5 ) I N T E R E S T ( L E 8 2 6 , 4 0 6 / 1 2 x 1 . 5 m t h s x 1 0 % p e r a n n u m ) 1 0 , 3 3 0 ( 6 ) C A P I T A L F L O W C O S T ( C a l c u l a t e d i n T a b l e A 3 . 6 ) 1 3 2 , 8 7 2 ( 7 ) N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 1 9 7 , 9 8 0 ( 8 ) T A X E S ( 9 % o f L i n e ( 7 ) ) 6 3 , 3 5 4 ( 9 ) N E T P R O F I T ( L i n e ( 7 ) - L i n e ( 8 ) ) 1 3 4 , 6 2 6 ( 1 0 ) V A L U E A D D E D ( L i n e ( 1 ) - L i n e ( 2 ) ) 5 7 9 , 8 8 4 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 8 4 t o i n d i c a t e t h a t f i r m s c a n h a v e a r o u n d t w o p e r s o n s p e r l o o m . T h u s , o n a v e r a g e , a n o t h e r m i d d l e f i g u r e , t h r e e p e r s o n s p e r l o o m , i s u s e d . T h e u s e o f t h i s f i g u r e a l s o i m p l i e s s o m e m u l t i p l e s h i f t s . U t i l i t i e s . U t i l i t i e s w e r e s i m p l y e s t i m a t e d b a s e d o n t h e s p a c e o f t h e f a c t o r y , u s i n g L E . 5 0 p e r s q u a r e m e t e r p e r y e a r a s t h e r a t e . T h i s i s i n r o u g h a c c o r d w i t h t h e r e s p o n s e s i n t h e M S U s u r v e y , a n d w h i l e l o w , m a n y o f t h e e l e c t r i c a n d w a t e r c o s t s a r e s u b s i d i z e d i n E g y p t . A l s o , t h e e m p i r i c a l s t u d i e s e x a m i n e d s h o w e d l o w u t i l i t y c o s t s . F e w c h a n g e s i n t h e s e a s s u m p t i o n s w o u l d m a k e m u c h o f a d i f f e r e n c e . I n t e r e s t . T h e i n t e r e s t c h a r g e s a r e r e l a t e d t o t h e c o s t o f w o r k i n g c a p i t a l . ( T h e i n t e r e s t o n f i x e d a s s e t s i s i n c l u d e d b e l o w i n t h e c a l c u l a t i o n s o f f l o w c o s t s f o r f i x e d a s s e t s . ) T h i s c a t e g o r y i s s o m e w h a t o f a h y b r i d b e t w e e n e c o n o m i c a n d f i n a n c i a l a n a l y s i s , a n d r e p r e s e n t s a n o p p o r t u n i t y c o s t o f h o l d i n g i n v e n t o r i e s a s w o r k i n g s t o c k s . O n e f i r m m e n t i o n e d t h a t t h e y h a d a m o n t h ' s w o r t h o f s t o c k s o n h a n d . I t i s a s s u m e d t h e s t o c k s o f r a w m a t e r i a l s i n c r e a s e w i t h t h e s i z e o f f i r m , m a i n l y b e c a u s e p u r c h a s i n g l a r g e r a m o u n t s m a y r e q u i r e s p e c i a l o r d e r s a n d l o n g e r l e a d t i m e s , s o l a r g e r f i r m s w i l l h a v e t o p u r c h a s e e a r l i e r a n d h o l d s t o c k s l o n g e r . A l s o , t h e c o n s e q u e n c e s o f n o t h a v i n g e n o u g h y a r n a r e m o r e c o s t l y f o r t h e l a r g e r f i r m s . I n t h e s e e s t i m a t e s s m a l l f i r m s h o l d t h r e e w e e k s o f t h e t o t a l r a w m a t e r i a l s c o s t s f o r t h e y e a r o n h a n d , m e d i u m f i r m s h a v e a m o n t h o n h a n d , a n d l a r g e f i r m s h o l d s i x w e e k s o f i n v e n t o r y . T h i s f i g u r e m a y a l s o i n c l u d e s o m e f i n i s h e d g o o d s , b u t t h e y a r e n o t c o n s i d e r e d i n d e p e n d e n t l y . T e n p e r c e n t i s t h e a s s u m e d o p p o r t u n i t y c o s t o f c a p i t a l . C a p i t a l C o s t s . T h e r e p l a c e m e n t c o s t s o f c a p i t a l e q u i p m e n t r a t h e r t h a n h i s t o r i c a l c o s t s a r e u s e d i n t h i s c a t e g o r y , s o t h i s p r e s e n t a t i o n i s a l s o s o m e w h a t o f a h y b r i d b e t w e e n e c o n o m i c a n d f i n a n c i a l a n a l y s i s . T h e f i x e d i n v e s t m e n t f o r t h e w e a v i n g b u d g e t s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e s A 3 . 5 a n d 3 8 5 A 3 . 6 , i n w h i c h e s t i m a t e s a r e m a d e f o r t h e c a p i t a l r e q u i r e m e n t s b a s e d o n t h e I L O T e c h n i c a l M e m o r a n d u m , S m a l l S c a l e W e a v i n g ( I L O , 1 9 8 3 . ) T h e d e r i v e d f l o w c o s t s e f f e c t i v e l y i n c l u d e s o m e i n t e r e s t a n d d e p r e c i a t i o n p a y m e n t s , s o t h e y a r e n o t i n c l u d e d s e p a r a t e l y i n t h e b u d g e t s . T h e s p e c i f i c c a p i t a l r e q u i r e m e n t s a r e o u t l i n e d i n T a b l e A 3 . 5 , w h i c h s h o w s t h e n u m b e r o f d i f f e r e n t m a c h i n e s a n d s p a c e r e q u i r e m e n t s f o r e a c h f i r m - g r o u p . T h e s e w e r e c o n s t r u c t e d b y b e g i n n i n g w i t h t h e n u m b e r o f l o o m s d e t e r m i n e d i n A p p e n d i x 1 , a n d t h e n d e r i v i n g t h e o t h e r r e q u i r e m e n t s f r o m t h e I L O s t u d y , w h i c h c a r e f u l l y o u t l i n e s t h e s p e c i f i c a t i o n s f o r d i f f e r e n t w e a v i n g o p t i o n s . ( S e e C h a p t e r 4 f o r t h e d i f f e r e n t f u n c t i o n s t h a t a r e p r o v i d e d b y e a c h o f t h e s e m a c h i n e s . ) F o r t h e m e d i u m a n d l a r g e f i r m s , t h e s e c a l c u l a t i o n s a s s u m e t h a t s o m e f i r m s a r e b e g i n n i n g t o a d o p t t h e m o r e e x p e n s i v e s h u t t l e l e s s l o o m s , s o 1 0 % o f t h e l o o m s a r e v a l u e d a t t h o s e h i g h e r p r i c e s . ( T h i s m a y b e s o m e w h a t h i g h , s o t h e c a p i t a l c o s t s w i l l b e s l i g h t l y o v e r s t a t e d . ) A l s o , t h e w a r p i n g a n d s i z i n g e q u i p m e n t r e q u i r e d b y t h e m e d i u m f i r m s i s e s t i m a t e d t o b e o n a v e r a g e l e s s t h a n o n e s e t . T h i s i m p l i c i t l y a s s u m e s s o m e s u b - c o n t r a c t i n g e x i s t s , w i t h s o m e f i r m s o w n i n g t h e e q u i p m e n t a n d p r o v i d i n g s e r v i c e s t o o t h e r s , s o i n t h e a g g r e g a t e t h e r e i s l e s s t h a n o n e s e t o f t h i s e q u i p m e n t p e r f i r m . F i n a l l y , a s o m e w h a t a r b i t r a r y e s t i m a t e i s m a d e f o r t h e s p a c e f o r o f f i c e s a n d s t o r a g e , w h i c h i s b a s e d o n o b s e r v a t i o n s b y t h e a u t h o r a n d d i s c u s s i o n s w i t h t e c h n i c a l s p e c i a l i s t s a t C o l o r a d o S t a t e U n i v e r s i t y . T h e c o s t s o f a l l e q u i p m e n t a n d t h e d e r i v e d f l o w c o s t s f o r e a c h t y p e o f f i r m a r e g i v e n i n T a b l e A 3 . 6 . T h e s p a c e n e e d e d f o r l a n d a n d b u i l d i n g s i s g i v e n f i r s t , w i t h c o s t s a t t a c h e d . T h e c o s t s a r e b a s e d o n a s t u d y o f t h e l a n d a n d b u i l d i n g c o s t s o f u r b a n a n d r u r a l h o u s i n g i n 1 9 8 0 ( E l S o k a r i , 1 9 8 2 . ) 3 8 6 T A B L E A 3 . 5 M a c h i n e r y a n d S p a c e R e q u i r e m e n t s f o r P r i v a t e W e a v i n g F i r m s ( E g y p t , 1 9 7 9 ) F i r m S i z e E q u i p m e n t : S m a l l M e d i u m L a r g e L o o m s : N u m b e r R e q u i r e d 2 2 4 1 1 3 C o s t / M a c h i n e ( L E ) 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 2 9 , 0 1 5 N u m b e r R e q u i r e d 0 2 1 2 C o s t / M a c h i n e ( L E ) x 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 T o t a l C o s t ( L E ) 6 , 0 0 0 1 2 2 , 0 0 0 6 3 9 , 0 0 0 S p a c e R e q u i r e d ( m 2 ) 1 9 2 5 0 1 , 2 0 0 W a r p i n g a n d S i z i n g E q u i p g e n t : N u m b e r R e q u i r e d ( S e t s ) x . 3 7 1 . 0 C o s t / S e t ( L E ) x 9 8 , 0 0 0 9 8 , 0 0 0 T o t a l C o s t ( L E ) x 3 6 , 2 6 0 9 8 , 0 0 0 S p a c e R e q u i r e d ( m 2 ) x 1 8 9 5 1 0 P i r n W i n d i n g E q u i p m e n t : N u m b e r R e q u i r e d x 9 3 6 C o s t / S e t ( L E ) x 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 T o t a l C o s t ( L E ) x 9 , 0 0 0 3 6 , 0 0 0 S p a c e R e q u i r e d ( m 2 ) x 9 3 4 L o o m i n g , I n s p e c t i o n , O f f i c e s , S t o r a g e : C o s t o f E q u i p m e n t ( L E ) x 1 3 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 S p a c e R e q u i r e d ( m ) 1 0 3 0 5 5 3 1 ( O f f i c e s S t o r a g e ) ( 1 0 ) ( 1 5 0 ) ( 2 5 0 ) T o t a l E q u i p m e n t C o s t ( L E ) 6 , 0 0 0 1 8 0 , 2 6 0 8 0 8 , 0 0 0 T o t a l S p a c e R e q u i r e d 2 9 7 5 3 2 , 2 7 7 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f r o m I L O , 1 9 8 3 3 8 7 T h e c o s t s u s e d a s s u m e t h a t m o s t c o n s t r u c t i o n w o u l d b e i n l o w e r c l a s s a r e a s a n d o f m e d i u m c o n s t r u c t i o n q u a l i t y . ( T h e v a l u e s f o r h i g h c o s t u r b a n r e a l e s t a t e w e r e a l s o e s t i m a t e d , a n d t h o s e f i g u r e s a r e u s e d i n t h e r e t a i l i n g b u d g e t s t o i n d i c a t e t h e e x p e n s e o f b e i n g i n a c e n t r a l l o c a t i o n . ) T h e f l o w c o s t s a r e d e t e r m i n e d u s i n g t h e s t a n d a r d c a p i t a l r e c o v e r y f a c t o r , g i v e n b e l o w : F = r V / ( l - ( 1 / ( 1 + r ) “ ) w h e r e : F = t h e f l o w c o s t o f c a p i t a l ( L E / y e a r ) V = t h e v a l u e o f t h e a s s e t ( L E ) r = t h e O p p o r t u n i t y c o s t o f c a p i t a l ( p r o p o r t i o n ) n = t h e u s e f u l l i f e o f t h e a s s e t ( y e a r s ) T h e u s e f u l l i f e o f l a n d i s i n f i n i t e , s o t h e d e n o m i n a t o r i s 1 f o r l a n d , s i n c e t h e s e c o n d t e r m i n t h e d e n o m i n a t o r a p p r o a c h e s z e r o a s n g o e s t o i n f i n i t y . T h e f l o w c o s t t h e n r e p r e s e n t s t h e s t r e a m o f i n c o m e i n p e r p e t u i t y t h a t i s r e q u i r e d t o e q u a l t h e n e t p r e s e n t v a l u e o f t h e a s s e t ( l a n d . ) W h e n t h e a s s e t l i f e i s l e s s t h a n i n f i n i t e , a n i n c r e a s e i n t h e f l o w i s n e c e s s a r y t o p a y f o r t h e c a p i t a l i n a f i n i t e t i m e p e r i o d . T h e s e a d j u s t m e n t s a r e m a d e f o r b u i l d i n g s a n d m a c h i n e r y b y u s i n g d e n o m i n a t o r s o f . 9 9 1 a n d . 8 5 1 t o r e f l e c t u s e f u l l i v e s o f f i f t y a n d t w e n t y y e a r s r e s p e c t i v e l y . T h e s e f l o w s r e c o v e r t h e v a l u e o f t h e a s s e t a n d a r e t u r n t o c a p i t a l a s w e l l , s o d e p r e c i a t i o n a n d t h e o p p o r t u n i t y c o s t o f t h e i n v e s t m e n t a r e b o t h i n c l u d e d i n t h i s f i g u r e . T a x e s . T h e t a x r a t e s a r e t a k e n f r o m a n a n a l y s i s o f t h e t a x a t i o n s y s t e m i n E g y p t g i v e n i n t h e E c o n o m i c B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l B a n k o f E g y p t ( N a t i o n a l B a n k o f E g y p t , 1 9 8 4 , p p . 9 - 4 4 . ) T h e t a x r a t e f o r i n d i v i d u a l i n c o m e o f L E 3 , 0 0 0 — 4 , 0 0 0 w a s 9 % . I t i s a s s u m e d t h a t t h e s m a l l 3 8 8 T A B L E A 3 . 6 F i x e d A s s e t s , W o r k i n g C a p i t a l V a l u e s a n d F l o w C o s t s f o r P r i v a t e W e a v i n g F i r m s ( E g y p t , 1 9 7 9 ) T y p e o f . . . . . . . . . F i r m S i z e . . . . . . . . . A s s e t S m a l l M e d i u m L a r g e L a n d ( m 2 ) 2 9 4 4 2 1 , 5 0 0 L a n d V a l u e ( L E 1 0 0 / m 2 ) 2 , 9 0 0 4 4 , 2 0 0 1 5 0 , 0 0 0 B u i l d i n g s ( m 2 ) 2 9 7 5 3 2 , 2 7 7 B u i l d i n g V a l u e ( L E l o o / m 2 ) 2 , 9 0 0 7 5 , 3 0 0 2 2 7 , 7 0 0 E q u i p m e n t V a l u e ( L E ) 6 , 0 0 0 1 8 0 , 2 6 0 8 0 8 , 0 0 0 W o r k i n g C a p i t a l 7 3 0 1 4 , 3 2 4 1 0 3 , 3 0 0 T o t a l A s s e t s 1 1 , 8 0 0 2 9 9 , 7 6 0 1 , 1 8 5 , 7 0 0 F l o w C o s t s ( P e r Y e a r ) : L a n d 2 9 0 4 , 4 2 0 1 5 , 0 0 0 B u i l d i n g s 2 9 2 7 , 5 9 5 2 2 , 9 6 5 M a c h i n e r y 7 0 5 2 1 , 1 7 3 9 4 , 9 0 7 W o r k i n g C a p i t a l 0 0 0 T o t a l 1 , 2 8 7 3 3 , 1 8 8 1 3 2 , 8 7 2 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r T A B L E A 3 . 7 S u m m a r y V a l u e s f o r P r i v a t e W e a v i n g F i r m s B y S i z e o f F i r m ( E g y p t , 1 9 7 9 ) . . F i r m S i z e . . . . . . . . . S m a l l M e d i u m L a r g e T o t a l P e r F i r m F i g u r e s : S a l e s / F i r m ( L E ) 1 9 , 8 0 0 2 9 2 , 5 0 0 1 , 4 0 6 , 2 5 0 x V A / F i r m ( L E ) 8 , 1 1 5 1 2 0 , 6 0 7 5 7 9 , 8 8 4 x Y a r n I n p u t / F i r m ( K g ) 1 6 , 4 3 7 9 5 , 0 9 5 4 5 7 , 1 8 7 x C l o t h O u t p u t / F i r m ( K g ) 5 , 8 5 2 8 6 , 4 5 0 4 1 5 , 6 2 5 x I n d u s t r y F i g u r e s : N u m b e r o f F i r m s 1 3 0 5 1 0 1 0 6 5 0 S a l e s ( L E ' 0 0 0 ) 2 , 5 7 4 1 4 9 , 1 7 5 1 4 , 0 6 2 1 6 5 , 8 1 2 V A ( L E ' 0 0 0 ) 1 , 0 5 5 6 1 , 5 1 0 5 , 7 9 9 6 8 , 3 6 3 Y a r n I n p u t s ( M T ) 8 3 6 4 8 , 4 9 8 4 , 5 7 2 5 3 , 9 0 6 C l o t h O u t p u t s ( M T ) 7 6 1 4 4 , 0 9 0 4 , 1 5 6 4 9 , 0 0 7 l O u t p u t F i g u r e s m u l t i p l i e d b y 1 0 % S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 9 0 f i r m s w i t h p r o f i t s i n t h i s r a n g e p a y t a x e s o n t h e i r i n d i v i d u a l r e t u r n . A l l t h e l a r g e r f i r m s e a r n e d m o r e t h a n L E 4 , 5 0 0 , a n d t h e y p a i d t h e m a x i m u m c o r p o r a t e t a x r a t e o f 3 2 % . T h e s e r e p r e s e n t a t i v e b u d g e t s o b v i o u s l y d o n o t t a k e i n t o a c c o u n t a n y s p e c i a l t a x a v o i d a n c e e f f o r t s . A g g r e g a t e S a l e s a n d V a l u e A d d e d f o r t h e W e a v i n g I n d u s t r y . T h e p i c t u r e o f t h e t o t a l i n d u s t r y t h a t e m e r g e s f r o m t h e s e b u d g e t s i s g i v e n i n T a b l e A 3 . 7 . T h e m o s t i m p o r t a n t f i g u r e s u s e d i n C h a p t e r 4 a n d A p p e n d i x 2 - - t h e q u a n t i t y o f i n p u t s u s e d , s a l e s , a n d v a l u e a d d e d — - a r e s h o w n b o t h o n a p e r f i r m b a s i s , a s t a k e n f r o m t h e s e b u d g e t s , a n d a r e a g g r e g a t e d t o a n i n d u s t r y l e v e l b y m u l t i p l y i n g t h e n u m b e r o f f i r m s b y t h e r e p r e s e n t a t i v e v a l u e . T h e i n d u s t r y f i g u r e s a r e b a s e d o n a t o t a l n u m b e r o f l o o m s o f 1 4 , 7 7 0 , w h i c h i s a b o u t 1 , 0 0 0 l o o m s m o r e t h a n e s t i m a t e d i n t h e p u b l i s h e d f i g u r e s ( F E I , 1 9 8 0 , p . 1 4 1 . ) A 3 . 2 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e R e a d y - m a d e C l o t h i n g I n d u s t r y . T h e b u d g e t s f o r t h e r e p r e s e n t a t i v e s m a l l , m e d i u m - s m a l l , m e d i u m , a n d l a r g e f i r m s a r e g i v e n i n T a b l e s A 3 . 8 t o A 3 . 1 l . T h e s e f i r m s a r e b r o k e n i n t o t h e s e d i v i s i o n s t o r e f l e c t t h e s i z e s o f f i r m s i n u s e d A p p e n d i x 1 . E a c h o f t h e c a t e g o r i e s i n t h e b u d g e t s i s d i s c u s s e d b e l o w . O u t p u t a n d S a l e s . T h e o u t p u t p e r f i r m i s f i r s t r e c o n c i l e d w i t h t h e t o t a l o u t p u t f i g u r e s e s t i m a t e d i n A p p e n d i x 2 f o r t h e p r i v a t e s e c t o r R M C p r o d u c e r s . T h e y p r o d u c e d 1 5 , 9 1 5 t o n s o f r e a d y - m a d e g a r m e n t s i n 1 9 7 9 , o r 6 3 m i l l i o n p i e c e s , w h i c h w e r e v a l u e d a t L E 1 3 8 m i l l i o n ( F E I , 1 9 8 0 , p . 1 6 5 . ) T h e a v e r a g e p i e c e t h e r e f o r e w a s 2 5 0 g r a m s a n d w a s v a l u e d a t L E 2 . 1 3 . O f c o u r s e , t h e s e a v e r a g e s c o v e r w i d e v a r i e t y o f p r o d u c t s , f a s h i o n s a n d v a l u e s , s o t h e y a r e m e a n i n g f u l o n l y i n a l i m i t e d w a y , b u t a r e n o n e t h e l e s s u s e f u l . I n t e r e s t i n g l y , t h e a v e r a g e p i e c e c o r r e s p o n d s t o a 3 9 1 s h i r t o r b l o u s e b e c a u s e t h e y r e q u i r e a b o u t 2 . 5 m e t e r s o f c l o t h , w h i c h w e i g h 1 0 0 t o 1 2 5 g r a m s p e r m e t e r a n d a r e v a l u e d f r o m L E 2 t o 6 . F o r c o n v e n i e n c e , t h e i m a g e o f t h e a v e r a g e f i r m a s a s h i r t m a k e r i s u s e d t o c o n s t r u c t t h e s e b u d g e t s . T h e r e w e r e a b o u t 2 6 , 0 0 0 w o r k e r s i n t h e p r i v a t e s e c t o r r e a d y - m a d e g a r m e n t i n d u s t r y , s o e a c h w o r k e r p r o d u c e d 2 , 0 8 0 g a r m e n t s p e r y e a r , o r a b o u t 7 . 2 g a r m e n t s o n e a c h o f 2 9 0 d a y s a y e a r . S i n c e s o m e w o r k e r s a r e n o t d i r e c t l y e n g a g e d i n p r o d u c t i o n , t h i s f i g u r e a g a i n a p p r o x i m a t e s a r o u g h l e v e l o f p r o d u c t i v i t y e x p e c t e d i n s h i r t m a n u f a c t u r i n g . I f 8 0 % o f t h e w o r k e r s a r e i n p r o d u c t i o n , t h e p r o d u c t i o n r i s e s t o 2 , 6 0 0 p i e c e s p e r y e a r p e r p r o d u c t i o n w o r k e r , o r a b o u t 9 g a r m e n t s p e r d a y , a b e l i e v a b l e o u t p u t f i g u r e f o r s h i r t m a n u f a c t u r i n g g i v e n t h e l o w p r o d u c t i v i t y m e n t i o n e d i n b o t h i n t e r v i e w s a n d c o n s u l t a n t s ' r e p o r t s ( W e r n e r I n t e r n a t i o n a l , 1 9 7 6 , p . 1 1 8 - 1 4 3 . ) I n t h e s e b u d g e t s i t i s a s s u m e d t h a t e a c h w o r k e r a v e r a g e s 8 g a r m e n t s a d a y , s o t h e o u t p u t q u a n t i t i e s a r e s l i g h t l y l a r g e r t h a n t h e F B I e s t i m a t e s . S i n c e t h e r e i s p r o b a b l y s o m e u n d e r c o u n t i n g o f s m a l l e r f i r m s , t h e s e b u d g e t s s h o u l d g e n e r a t e f a i r l y r e a s o n a b l e a g g r e g a t e s . T h e p r i c e s a r e a l s o i n c r e a s e d s l i g h t l y t o L B 2 . 2 5 , a g a i n b e c a u s e t h e r e i s u n d e r c o u n t i n g a n d t h e v a l u e o f t h e u n d e r c o u n t e d a m o u n t m a y b e a b o v e a v e r a g e . ( T h e e s t i m a t e i n t h e F B I Y e a r b o o k u s e d a s t h e s t a r t i n g p o i n t w a s c l e a r l y a g u e s s - - a s u s p i c i o u s l y r o u n d n u m b e r w a s u s e d f o r t h e v a l u e s i n t h e p r i v a t e s e c t o r . ) F o r e a c h o f t h e r e p r e s e n t a t i v e f i r m - g r o u p s t h e t o t a l s a l e s a r e c a l c u l a t e d b y m u l t i p l y i n g t h e n u m b e r o f w o r k e r s , t h e i r a v e r a g e p r o d u c t i v i t y p e r d a y , t h e n u m b e r o f d a y s , a n d t h e a v e r a g e p r i c e r e c e i v e d p e r p i e c e . T h e n u m b e r o f p i e c e s p r o d u c e d p e r d a y w a s e i g h t f o r a l l s i z e s e x c e p t t h e s m a l l e s t , w h e r e i t w a s s e v e n . 3 9 2 T A B L E A 3 . 8 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r S m a l l R e a d y - m a d e G a r m e n t F i r m E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) C a t e g o r y a n d D e s c r i p t i o n o f S a l e s o r C o s t s V a l u e ( 1 ) S A L E S ( L E 2 . 2 5 x 7 p i e c e s x 2 9 0 d a y s x 3 w o r k e r s ) 1 3 , 7 0 3 ( 2 ) I N T E R M E D . : C l o t h ( L E . 5 0 / m 2 x 6 0 9 0 p i e c e s x 2 . 6 m 2 ) 7 , 9 1 7 O t h e r R a w M a t e r i a l s ( L E . 2 5 x 6 0 9 0 p i e c e s ) 1 , 5 2 3 ( 3 ) W A G E S ( 3 w o r k e r s x L E 5 0 x 1 2 m o n t h s ) 1 , 8 0 0 ( 4 ) U T I L I T I E S ( 1 8 s q . m e t e r s x L E . 5 x 1 2 m o n t h s ) 1 0 8 ( 5 ) I N T E R E S T ( L E 9 , 4 4 0 / 1 2 x . 5 m t h s x 1 0 % p e r a n n u m ) 3 9 ( 6 ) C A P I T A L F L O W C O S T ( C a l c u l a t e d i n T a b l e A 3 . 1 2 ) 6 1 7 ( 7 ) N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 1 , 6 9 9 ( 8 ) T A X E S ( 9 % o f L i n e ( 7 ) ) 1 5 3 ( 9 ) N E T P R O F I T ( L i n e ( 7 ) - L i n e ( 8 ) ) 1 , 5 4 6 ( 1 0 ) V A L U E A D D E D ( L i n e ( 1 ) - L i n e ( 2 ) ) 4 , 2 6 3 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 9 3 T A B L E A 3 . 9 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r M e d i u m - S m a l l R e a d y - m a d e G a r m e n t F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) C a t e g o r y a n d D e s c r i p t i o n o f S a l e s o r C o s t s V a l u e ( 1 ) S A L E S ( L E 2 . 2 5 x 8 p i e c e s x 2 9 0 d a y s x 2 5 w o r k e r s ) 1 3 0 , 5 0 0 ( 2 ) I N T E R M E D . : C l o t h ( L E . 5 0 / m 2 x 5 8 0 0 0 p i e c e s x 2 . 5 m 2 ) 7 2 , 5 0 0 O t h e r R a w M a t e r i a l s ( L E . 2 5 x 5 8 0 0 0 p i e c e s ) 1 4 , 5 0 0 ( 3 ) W A G E S ( 2 5 w o r k e r s x L E 5 0 x 1 2 m o n t h s ) 1 5 , 0 0 0 ( 4 ) U T I L I T I E S ( 1 5 0 s q . m e t e r s x L E . 5 x 1 2 m o n t h s ) 9 0 0 ( 5 ) I N T E R E S T ( L E 8 7 0 0 0 / 1 2 x 1 . 0 m t h s x 1 0 % p e r a n n u m ) 7 2 5 ( 6 ) C A P I T A L F L O W C O S T ( C a l c u l a t e d i n T a b l e A 3 . 1 2 ) 7 1 1 8 ( 7 ) N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 1 9 , 7 5 7 ( 8 ) T A X E S ( 3 2 % o f L i n e ( 7 ) ) 6 , 3 2 2 ( 9 ) N E T P R O F I T ( L i n e ( 7 ) - L i n e ( 8 ) ) 1 3 , 4 3 5 ( 1 0 ) V A L U E A D D E D ( L i n e ( 1 ) - L i n e ( 2 ) ) 4 3 , 5 0 0 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 9 4 T A B L E A 3 . 1 0 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r M e d i u m R e a d y - m a d e G a r m e n t F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) C a t e g o r y a n d D e s c r i p t i o n o f S a l e s o r C o s t s V a l u e ( 1 ) S A L E S ( L E 2 . 2 5 x 8 p i e c e s x 2 9 0 d a y s x 7 5 w o r k e r s ) 3 9 1 , 5 0 0 ( 2 ) I N T E R M E D . : C l o t h ( L E . 4 5 / m 2 x 1 7 4 0 0 0 p i e c e s x 2 . 5 m 2 ) 1 9 5 , 7 5 0 O t h e r R a w M a t e r i a l s ( L E . 2 5 x 1 7 4 0 0 0 p i e c e s ) 4 3 , 5 0 0 ( 3 ) W A G E S ( 7 5 w o r k e r s x L E 5 0 x 1 2 m o n t h s ) 4 5 , 0 0 0 ( 4 ) U T I L I T I E S ( 4 5 0 s q . m e t e r s x L E . 5 x 1 2 m o n t h s ) 2 , 7 0 0 ( 5 ) I N T E R E S T ( L E 2 3 9 , 2 5 0 / 1 2 x 1 . 0 m t h s x 1 0 % p e r a n n u m ) 1 , 9 9 4 ( 6 ) C A P I T A L F L O W C O S T ( C a l c u l a t e d i n T a b l e A 3 . 1 2 ) 2 6 , 2 8 3 ( 7 ) N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 7 6 , 2 7 3 ( 8 ) T A X E S ( 3 2 % o f L i n e ( 7 ) ) 2 4 , 4 0 7 ( 9 ) N E T P R O F I T ( L i n e ( 7 ) - L i n e ( 8 ) ) 5 1 , 8 6 6 ( 1 0 ) V A L U E A D D E D ( L i n e ( 1 ) - L i n e ( 2 ) ) 1 5 2 , 2 5 0 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 9 5 I n t e r m e d i a t e s . T h e m a i n i n t e r m e d i a t e g o o d w a s c l o t h , b u t a d d i t i o n a l l y b u t t o n s , z i p p e r s , a n d l a b e l s a r e r e q u i r e d t o f i n i s h t h e g a r m e n t . T h e c l o t h c o s t s a r e e s t i m a t e d b y m u l t i p l y i n g t h e n u m b e r o f p i e c e s p r o d u c e d , t h e m e t e r s o f c l o t h r e q u i r e d p e r p i e c e , a n d t h e c o s t p e r m e t e r o f c l o t h . T h e n u m b e r o f p i e c e s w a s c a l c u l a t e d a l o n g w i t h t h e o u t p u t f i g u r e s . T h e a m o u n t o f c l o t h r e q u i r e d i s b a s e d o n t h e n u m b e r o f g r a m s p e r p i e c e . T h e a v e r a g e w e i g h t p e r m e t e r o f a l l c l o t h i n E g y p t w a s 1 3 3 g r a m s , s o a p i e c e o f 2 5 0 g r a m s w o u l d h a v e 1 . 8 8 m e t e r s i n i t . H o w e v e r , s h i r t i n g m a t e r i a l i s l i g h t e r , w e i g h i n g a b o u t 8 0 g r a m s a m e t e r , a c c o r d i n g t o A r t h u r D . L i t t l e e s t i m a t e s ( A r t h u r D . L i t t l e , I n c . , 1 9 8 2 , p . 2 6 0 . ) T h e a v e r a g e p i e c e o f r e a d y - m a d e c l o t h i n g w o u l d t h e n h a v e a b o u t 3 . 1 2 5 m e t e r s , b u t t h i s i s t o o m u c h f o r a s h i r t , w h i c h a p p e a r e d t o r e q u i r e a b o u t 2 . 4 t o 2 . 8 m e t e r s . A s s u m i n g e c o n o m i e s o f s i z e i n t h e u s e o f m a t e r i a l , t h e s m a l l f i r m s a r e e s t i m a t e d t o u s e 2 . 6 m e t e r s p e r p i e c e , t h e n e x t t w o l a r g e r c a t e g o r i e s a r e a t 2 . 5 m e t e r s p e r p i e c e , a n d t h e l a r g e s t f i r m s , w h o a r e p r e s u m e d t o b e m o r e e f f i c i e n t c l o t h c u t t e r s , u s e o n l y 2 . 4 m e t e r s p e r p i e c e . I n t h e a g g r e g a t e t h e r e m a y b e f e w e r p i e c e s w i t h g r e a t e r w e i g h t , b u t a s a s u m m a r y t h e s h i r t m a k e r m o d e l s e e m s t o f i t t h e d i v e r s e d a t a w e l l . T h e a v e r a g e p r i c e p e r m e t e r o f c l o t h f r o m w e a v e r s w a s L E . 4 5 p e r m e t e r , w h i c h i s u s e d a s t h e p r i c e o f c l o t h f o r t h e l a r g e r f i r m s w h o b u y d i r e c t l y f r o m w e a v e r s . T h e s m a l l e r f i r m s a r e a s s u m e d t o g o t h r o u g h w h o l e s a l e r s a n d p a y a n a d d i t i o n a l 5 p i a s t e r s , o r L E . 5 0 p e r m e t e r i n c l u d i n g w h o l e s a l i n g c o s t s a n d s o m e w h a t h i g h e r c o s t s a s s o c i a t e d w i t h s m a l l e r o r d e r s . T h e o t h e r r a w m a t e r i a l s a r e m o s t l y t h e f i n i s h i n g p i e c e s r e q u i r e d , s u c h a s b u t t o n s , l a b e l s , a n d z i p p e r s . P r i c e s f o r t h e s e a c c e s s o r y i n p u t s a v e r a g e a b o u t L E 1 5 , . 0 5 , a n d . 2 0 r e s p e c t i v e l y , p r e s u m a b l y w i t h d i s c o u n t s f o r b u l k p u r c h a s e s . N o t a l l c l o t h i n g a r t i c l e s h a v e a l l o f t h e s e i n c l u d e d , 3 9 6 s o t h e f i g u r e w a s p u t a t L E . 2 5 p e r p i e c e . L a b o r C o s t s . L a b o r c o s t s a r e c a l c u l a t e d b y u s i n g t h e w a g e r a t e p e r l a b o r e r p e r m o n t h t i m e s t h e n u m b e r o f l a b o r e r s , a n d t h e n t i m e s t w e l v e t o g e t t h e a n n u a l f i g u r e . T h e r a t i o n a l e f o r t h e w a g e r a t e i s s i m i l a r t o t h a t f o r t h e w e a v i n g w a g e s . L a r g e r f i r m s a p p e a r t o p a y t h e i r p r o d u c t i o n w o r k e r s l e s s t h a n i n m e d i u m s i z e d f i r m s , b u t t h e r e a r e m o r e a d m i n i s t r a t i v e p e r s o n n e l i n l a r g e r f i r m s , w h o m a y r e c e i v e h i g h e r w a g e s . N o a d j u s t m e n t i s t h e r e f o r e m a d e b a s e d o n t h e s i z e o f f i r m . M i s c e l l a n e o u s C o s t s . U t i l i t i e s a r e p a i d b a s e d o n t h e S q u a r e f o o t a g e o f t h e f i r m . T h e i n i t i a l a v e r a g e p e r s q u a r e m e t e r w a s d e r i v e d f r o m d a t a i n t h e P h a s e I I s a m p l e . T h e i n t e r e s t o n i n v e n t o r y i s c a l c u l a t e d a s t h e m o n t h l y r a w m a t e r i a l a n d a c c e s s o r i e s c o s t s m u l t i p l i e d b y a t e n p e r c e n t i n t e r e s t r a t e . T h e d a y s o n h a n d ( D O H ) o f i n v e n t o r y i s a s s u m e d t o d i f f e r f o r s m a l l e r a n d l a r g e r f i r m s i n t h a t s m a l l e r f i r m s s i m p l y g o t o t h e w h o l e s a l e r s t o g e t i n p u t s a s t h e y n e e d t h e m a n d h a v e f e w e r D O H t h a n d o l a r g e r f i r m s . F u r t h e r m o r e , b e c a u s e l a r g e r o r d e r s a n d t h u s e a r l i e r l e a d t i m e s a r e r e q u i r e d b y l a r g e r f i r m s t h e y m a y , i n o r d e r t o r e d u c e t h e p o s s i b i l i t y o f m i s s i n g s e a s o n a l d e m a n d p e a k s , t a k e d e l i v e r y o f o r d e r s e a r l y t o m a k e s u r e t h a t t h e c o r r e c t q u a l i t y a n d q u a n t i t y i s o n h a n d . T h u s i n v e n t o r y a s a p r o p o r t i o n o f t o t a l r a w m a t e r i a l s c o s t s i s a s s u m e d t o i n c r e a s e w i t h t h e s i z e o f t h e f i r m . T h e f i n a l m i s c e l l a n e o u s c o s t i s f o r t a x e s , w h i c h a r e c a l c u l a t e d a c c o r d i n g t o t h e s c h e d u l e p r e s e n t e d e a r l i e r . C a p i t a l C o s t s . T h e f i x e d a s s e t s f o r e a c h f i r m a n d t h e a s s o c i a t e d f l o w c o s t s a r e s h o w n i n T a b l e A 3 . 1 2 . T h e p r o c e d u r e i s s i m i l a r t o t h a t u s e d f o r w e a v i n g f i r m s e x c e p t t h a t t h e m a c h i n e r y c o m p l e m e n t s a r e n o t s p e c i f e d i n a s m u c h d e t a i l b e c a u s e t h e y c o m e i n p a c k a g e s t h a t a r e m o s t e a s i l y e s t i m a t e d u s i n g c o s t s p e r w o r k e r . T h e s p a c e r e q u i r e d b y a r e p r e s e n t a t i v e T A B L E A 3 . 1 1 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r L a r g e R e a d y - m a d e G a r m e n t F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) C a t e g o r y a n d D e s c r i p t i o n o f S a l e s o r C o s t s V a l u e ( 1 ) S A L E S ( L E 2 . 2 5 x 8 p i e c e s x 2 9 0 d a y s x 1 5 0 w o r k e r s ) 7 8 3 , 0 0 0 ( 2 ) I N T E R M E D . : C l o t h ( L E . 4 5 / m 2 x 3 4 8 0 0 0 p i e c e s x 2 . 4 m 2 ) 3 7 5 , 8 4 0 O t h e r R a w M a t e r i a l s ( L E . 2 5 x 3 4 8 0 0 0 p i e c e s ) 8 7 , 0 0 0 ( 3 ) W A G E S ( 1 5 0 w o r k e r s x L E 5 0 x 1 2 m o n t h s ) 9 0 , 0 0 0 ( 4 ) U T I L I T I E S ( 9 0 0 s q . m e t e r s x L E . 5 x 1 2 m o n t h s ) 5 , 4 0 0 ( 5 ) I N T E R E S T ( L E 4 6 2 , 8 4 0 / 1 2 x 1 . 5 m t h s x 1 0 % p e r a n n u m ) 5 , 7 8 6 ( 6 ) C A P I T A L F L O W C O S T ( C a l c u l a t e d i n T a b l e A 3 . 1 2 ) 6 7 , 3 4 9 ( 7 ) N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 1 5 1 , 6 2 5 ( 8 ) T A X E S ( 3 2 % o f L i n e ( 7 ) ) 4 8 , 5 2 0 ( 9 ) N E T P R O F I T ( L i n e ( 7 ) - L i n e ( 8 ) ) 1 0 3 , 1 0 5 ( 1 0 ) V A L U E A D D E D ( L i n e ( 1 ) - L i n e ( 2 ) ) 3 2 0 , 1 6 0 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r T A B L E A 3 . 1 2 L a n d , B u i l d i n g , a n d M a c h i n e r y R e q u i r e m e n t s f o r P r i v a t e G a r m e n t M a k i n g F i r m s ( E g y p t , 1 9 7 9 ) . . . . . . . . . . . . . F i r m S i z e . . . . . . . . . . . . . E q u i p m e n t : S m a l l M e d / S m . M e d i u m L a r g e S p a c e R e q u i r e d : ( s z / w o r k e r + 2 0 % ) 1 8 1 5 0 4 5 0 9 0 0 L a n d C o s t s ( L E 1 0 0 / m 2 ) 1 , 8 0 0 1 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 9 0 , 0 0 0 B u i l d i n g C o s t s : ( L E 1 0 0 / m 2 ) 1 , 8 0 0 1 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 9 0 , 0 0 0 M a c h i n e r y C o s t s : * 1 , 9 5 0 3 1 , 2 5 0 1 3 1 , 2 5 0 3 7 5 , 0 0 0 W o r k i n g C a p i t a l 3 9 3 7 , 2 5 0 1 9 , 9 3 6 5 8 , 0 0 0 T o t a l A s s e t s 5 , 9 4 3 6 8 , 5 0 0 2 4 1 , 1 8 6 6 1 3 , 0 0 0 F l o w C o s t s ( P e r Y e a r ) : L a n d 1 8 0 1 , 5 0 0 4 , 5 0 0 9 , 0 0 0 B u i l d i n g s 1 8 2 1 , 5 1 3 4 , 5 3 9 9 , 0 7 7 M a c h i n e r y 2 5 6 4 , 1 0 9 1 7 , 2 5 6 4 9 , 3 0 3 W o r k i n g C a p i t a l 0 O 0 0 T o t a l F l o w C o s t s 6 1 8 7 , 1 2 2 2 6 , 2 9 5 6 7 , 3 8 0 * B a s e d o n C o s t s p e r w o r k e r : S m a l l , L E 6 5 0 ; M e d / S M . , L E 1 2 5 0 M e d i u m , L E 1 7 5 0 ; L a r g e , L E 2 5 0 0 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 3 9 9 T A B L E A 3 . 1 3 S u m m a r y V a l u e s f o r P r i v a t e G a r m e n t M a k i n g F i r m s B y s i z e o f F i r m ( E g y p t , 1 9 7 9 ) . . . . . . . . . . . . . . . F i r m S i z e . . . . . . . . . . . . . . . . S m a l l M e d / S m . M e d i u m L a r g e T o t a l P e r F i r m F i g u r e s : S a l e s / F i r m ( L E ) 1 3 , 7 0 3 1 3 0 , 5 0 0 3 9 1 , 5 0 0 7 8 3 , 0 0 0 x V A / F i r m ( L E ) 4 , 2 6 3 4 3 , 5 0 0 1 5 2 , 2 5 0 3 2 0 , 1 6 0 x O u t p u t / F i r m ( K g ) 2 , 1 0 0 1 9 , 3 0 0 5 7 , 9 0 7 1 1 1 , 1 0 7 x I n d u s t r y F i g u r e s : N u m b e r o f F i r m s 1 , 2 2 2 1 5 0 7 5 7 5 1 , 5 2 2 S a l e s ( L E ' 0 0 0 ) 1 6 , 7 4 5 1 9 , 5 7 5 2 9 , 3 6 3 5 8 , 7 2 5 1 2 4 , 4 0 8 V A ( L E ' 0 0 0 ) 5 , 2 0 9 6 , 5 2 5 1 1 , 4 1 9 2 4 , 0 1 2 4 7 , 1 6 5 O u t p u t ( M T ) 2 , 5 6 6 2 , 8 9 5 4 , 3 4 3 8 , 3 3 3 1 8 , 1 3 7 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f i r m w i t h a s p e c i f i e d n u m b e r o f w o r k e r s i s s i m p l y e s t i m a t e d a s 5 s q u a r e m e t e r s p e r w o r k e r , w i t h a n a d d i t i o n a l 2 0 p e r c e n t a d d e d t o c o v e r o f f i c e s a n d s t o r a g e f a c i l i t i e s . T h e s e n u m b e r s a r e b a s e d o n i n s p e c t i o n o f f i r m s t h a t r a n g e d f r o m 8 e m p l o y e e s t o 2 6 0 e m p l o y e e s . T h e l a n d a n d b u i l d i n g c o s t s a r e c a l c u l a t e d u s i n g t h e e s t i m a t e d s p a c e r e q u i r e m e n t s a n d t h e s a m e c o e f f i c i e n t s u s e d i n t h e w e a v i n g a n a l y s i s - - L E 1 0 0 p e r s q u a r e m e t e r f o r b o t h l a n d a n d b u i l d i n g c o s t s . T h e r e m a y b e e c o n o m i e s o f s i z e o c c u r r i n g i n t h e s p a c e r e q u i r e d p e r w o r k e r , a n d t h e r e m a y b e m o r e s t r i n g e n t r e g u l a t o r y r e q u i r e m e n t s f o r d i f f e r e n t s i z e d f i r m s , b u t n o c o r r e c t i o n s w e r e m a d e f o r t h e s e p o s s i b l e d i f f e r e n c e s . T h e m a c h i n e r y c o m p l e m e n t w a s e s t i m a t e d a s s u m i n g i n c r e a s i n g c a p i t a l v a l u e s p e r w o r k e r w i t h t h e s i z e o f f i r m . T h e s e w e r e b a s e d o n e s t i m a t e s f r o m c e r t a i n e m p i r i c a l s t u d i e s , d i s c u s s i o n s w i t h m a n y f i r m s , a n d 4 0 0 o b s e r v a t i o n s o f t h e m a c h i n e r y i n d i f f e r e n t s i z e d f i r m s d u r i n g t h o s e i n t e r v i e w s . G e n e r a l l y t h e s m a l l e s t f i r m s h a d s e v e r a l i n d u s t r i a l q u a l i t y s e w i n g m a c h i n e s , a n d m a y b e a s p e c i a l i z e d o v e r h o o k m a c h i n e o r a b u t t o n h o l i n g m a c h i n e . M i s c e l l a n e o u s t o o l s w o u l d b e t h e o n l y o t h e r e q u i p m e n t . T h e y d i f f e r f r o m t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s o n l y i n t h a t t h e y m a y h a v e h i g h e r q u a l i t y s e w i n g m a c h i n e s . T h e r e a r e p r o b a b l y t o o m a n y s e w i n g m a c h i n e s a n d n o t e n o u g h f i r m s w i t h s p e c i a l i z e d m a c h i n e r y i f t h i s f i r m - g r o u p i s v i e w e d i n t h e a g g r e g a t e . T h e c o m p l e m e n t s b e c o m e m o r e s o p h i s t i c a t e d a s t h e s i z e o f f i r m i n c r e a s e s . E v e n f i r m s w i t h t w e n t y - f i v e e m p l o y e e s h a v e s o p h i s t i c a t e d c u t t i n g e q u i p m e n t , a n d s o m e e x p e n s i v e i r o n i n g , b u t t o n h o l i n g a n d o v e r h o o k m a c h i n e s . T a b l e s , c a r t s a n d o t h e r e x t r a e q u i p m e n t a r e a l s o i n e v i d e n c e . H o w e v e r , a s n o t e d i n C h a p t e r 4 , t h e s e p r o d u c e r s a r e s t i l l m a i n l y i n t h e b a t c h m o d e . T h e l a r g e r f i r m s u s e l i n e o p e r a t i o n s w i t h e v e n m o r e s p e c i a l i z e d e q u i p m e n t a n d o f t e n h a v e p r e s s i n g a n d f o l d i n g e q u i p m e n t a n d s p e c i a l p a c k a g i n g m a c h i n e s a s w e l l . T h u s t h e c a p i t a l p e r w o r k e r g o e s u p f a i r l y c o n s t a n t l y t h r o u g h o u t t h i s r a n g e o f f i r m s . T h e p a r t i c u l a r e s t i m a t e s h e r e u s e d h a v e b e e n c h e c k e d w i t h t e x t i l e s p e c i a l i s t s a t C o l o r a d o S t a t e U n i v e r s i t y , a n d t h e c o s t o f m o s t p i e c e s o f m a c h i n e r y w e r e k n o w n f r o m d i s c u s s i o n s w i t h s u p p l i e r s i n E g y p t a s w e l l . T h e l a s t p a r t o f T a b l e A 3 . 1 2 c o n t a i n s t h e f l o w c o s t e s t i m a t e s c r e a t e d b y t h e s a m e m e t h o d s u s e d i n t h e w e a v i n g b u d g e t s . T h e l i f e o f t h e l o o m s i n w e a v i n g w a s w a s a s s u m e d t o b e 2 0 y e a r s , b u t i t i s o n l y 1 5 y e a r s f o r R M C e q u i p m e n t . A g g r e g a t e S a l e s a n d V a l u e A d d e d f o r t h e P r i v a t e R M C I n d u s t r y . T h e a g g r e g a t i o n t o t h e i n d u s t r y l e v e l f r o m t h e b u d g e t s i n t h i s s e c t i o n i s c o n t a i n e d i n T a b l e A 3 . 1 3 , w h i c h s h o w s t h e s a l e s , v a l u e a d d e d , a n d t h e t o n s o f i n p u t s u s e d p e r f i r m . F u r t h e r c o m m e n t s r e g a r d i n g t h e s e f i g u r e s 4 0 1 a r e g i v e n i n C h a p t e r s 3 a n d 4 . E x p o r t s o f 1 , 2 0 4 M T a r e i g n o r e d b e c a u s e i f d i s t r i b u t e d t h r o u g h t h e d i f f e r e n t f i r m - g r o u p s t h e y w o u l d d i s a p p e a r i n r o u n d i n g . A 3 . 3 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e S e c t o r W h o l e s a l i n g I n d u s t r y I n A p p e n d i x 2 , t h e t o t a l s a l e s i n t h e w h o l e s a l i n g i n d u s t r y w e r e e s t i m a t e d a t a p p r o x i m a t e l y L E 4 4 . 6 m i l l i o n , m a d e b y t e n l a r g e f i r m s a n d 5 4 0 s m a l l f i r m s . S e v e r a l w h o l e s a l e r s a n d w e a v e r s i n d i c a t e d t h a t t h e t e n l a r g e r f i r m s h a d a t l e a s t L E 1 m i l l i o n i n s a l e s . G i v e n t h a t t h e f i r m s i n t e r v i e w e d s e e m e d t o b e l a r g e r t h a n t h a t e s t i m a t e , a n a v e r a g e s a l e s f i g u r e o f L B 2 . 0 m i l l i o n p e r l a r g e f i r m d o e s n o t s e e m u n r e a s o n a b l e . T h e r e m a i n i n g 5 4 0 s m a l l f i r m s w o u l d s h a r e t h e L E 2 4 . 2 m i l l i o n i n s a l e s n o t m a d e b y t h e l a r g e r f i r m s , s o e a c h f i r m w o u l d s e l l L E 4 5 , 0 0 0 o f c l o t h p e r y e a r . T h e s e a v e r a g e s a l e s a r e t h e s t a r t i n g p o i n t f o r t h e c a l c u l a t i o n s o f t h e b u d g e t s , s h o w n i n T a b l e s A 3 . 1 4 a n d A 3 . 1 5 . I t i s a s s u m e d t h a t e a c h f i r m m a r k s u p i t s i n p u t s b y 6 % , t h e a l l o w e d m a r k u p a u t h o r i z e d b y t h e I n d u s t r i a l C o n t r o l B o a r d , a n d s o s a l e s a r e d i v i d e d b y 1 . 0 6 t o d e r i v e t h e c o s t o f i n t e r m e d i a t e g o o d s . W a g e s a r e t h e s a m e L E 5 0 a s s u m e d i n a l l o t h e r b u d g e t s i n t h i s A p p e n d i x . T h e m o n t h l y w a g e s a r e t h e n m u l t i p l i e d b y t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s a n d b y 1 2 m o n t h s t o g e t a n n u a l w a g e s . U t i l i t i e s a n d t h e c a p i t a l f l o w c o s t s a r e a l s o c a l c u l a t e d a s i n t h e e a r l i e r b u d g e t s , a n d a r e b a s e d o n s p a c e r e q u i r e m e n t s o f 1 5 s q u a r e m e t e r s f o r s m a l l w h o l e s a l e r s a n d 2 0 0 s q u a r e m e t e r s f o r l a r g e o n e s . T h e i n t e r e s t o n w o r k i n g c a p i t a l i s a s s u m e d t o b e o n e q u a r t e r o f t h e t o t a l v a l u e o f t h e i n t e r m e d i a t e s . T h i s a s s u m p t i o n i s f a i r l y c r i t i c a l f o r t h e s e b u d g e t s , b e c a u s e o f t h e h i g h c o s t s o f i n t e r m e d i a t e s . 4 0 2 T A B L E A 3 . 1 4 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r S m a l l W h o l e s a l i n g F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) C a t e g o r y a n d D e s c r i p t i o n V a l u e o f S a l e s o r C o s t s A v e r a g e H i g h S a l e s S a l e s ( 1 ) S A L E S ( S e e T e x t ) 4 5 , 0 0 0 9 0 , 0 0 0 ( 2 ) I N T E R M E D I A T E S : C l o t h ( S a l e s / 1 . 0 6 ) 4 2 , 4 5 3 8 4 , 9 0 6 ( 3 ) W A G E S ( 2 w o r k e r s x L E 5 0 x 1 2 m o n t h s ) 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 ( 4 ) U T I L I T I E S ( 1 5 s q . m e t e r s x L E . 5 x 1 2 m o n t h s ) 9 0 9 O ( 5 ) I N T E R E S T ( I n t e r m e d i a t e s x . 2 5 x 1 0 % p e r a n n u m ) 1 , 0 6 1 2 , 1 2 3 ( 6 ) C A P I T A L F L O W C O S T * 3 0 2 3 0 2 ( 7 ) O T H E R 2 0 0 2 0 0 ( 7 ) N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S - 3 0 6 1 , 1 7 9 ( 8 ) T A X E S ( 9 % o f L i n e ( 8 ) ) - 1 0 6 ( 9 ) N E T P R O F I T ( L i n e ( 7 ) - L i n e ( 8 ) ) - 3 0 6 1 , 0 7 3 ( 1 0 ) V A L U E A D D E D ( L i n e ( 1 ) - L i n e ( 2 ) ) 2 , 5 4 7 5 , 0 9 4 * F i x e d a s s e t s a r e L E 1 , 5 0 0 f o r L a n d , a n d L E 1 , 5 0 0 f o r B u i l d i n g s S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r T A B L E A 3 . 1 5 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r L a r g e W h o l e s a l i n g F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) C a t e g o r y a n d D e s c r i p t i o n o f S a l e s o r C o s t s V a l u e ( 1 ) S A L E S ( S e e T e x t ) 2 , 0 0 0 , 0 0 0 ( 2 ) I N T E R M E D I A T E S : C l o t h ( S a l e s / 1 . 0 6 ) 1 , 8 8 6 , 7 9 2 ( 3 ) W A G E S ( 3 0 w o r k e r s x L E 5 0 x 1 2 m o n t h s ) 1 8 , 0 0 0 ( 4 ) U T I L I T I E S ( 2 0 0 s q . m e t e r s x L E . 5 x 1 2 m o n t h s ) 1 , 2 0 0 ( 5 ) I N T E R E S T ( L E 1 , 8 8 6 , 7 9 2 x . 2 5 x 1 0 % p e r a n n u m ) 4 7 , 1 7 0 ( 6 ) C A P I T A L F L O W c o s ' r * 4 , 0 1 7 ( 7 ) O T H E R 1 0 , 0 0 0 ( 7 ) N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 3 2 , 8 2 1 ( 8 ) T A X E S ( 3 2 % o f L i n e ( 8 ) ) 1 0 , 5 0 3 ( 9 ) N E T P R O F I T ( L i n e ( 7 ) - L i n e ( 8 ) ) 2 2 , 3 1 8 ( 1 0 ) V A L U E A D D E D ( L i n e ( 1 ) - L i n e ( 2 ) ) 1 1 3 , 2 0 8 * F i x e d a s s e t s a r e L E 2 0 , 0 0 0 f o r L a n d , a n d L E 2 0 , 0 0 0 f o r B u i l d i n g s S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 4 0 4 T h e f i r m s a r e p r o b a b l y n o t p a y i n g t h e t o t a l i n t e r e s t c o s t b e c a u s e t h e y h a v e i n c r e a s e d e q u i t y o v e r t i m e , s o t h i s c a t e g o r y i s t h u s i n p a r t a n o p p o r t u n i t y c o s t . A n a d d i t i o n a l c a t e g o r y , " O t h e r " , i s i n c l u d e d t o r e f l e c t t h e c o s t s o f p a c k a g i n g , p a p e r w o r k , a n d o t h e r m i s c e l l a n e o u s e x p e n s e s t h a t m i g h t b e s i g n i f i c a n t g i v e n t h e v o l u m e h a n d l e d . T h e e n t r i e s a r e s i m p l y g u e s s e s . T h e m a j o r p r o b l e m w i t h t h e s e b u d g e t s i s t h a t t h e s m a l l m a r k u p r e q u i r e s a s i g n i f i c a n t s a l e s v a l u e t o g e t a n y p o s i t i v e p r o f i t . F o r t h e s m a l l w h o l e s a l e r s , t h i s p r o b l e m i s i l l u s t r a t e d b y i n c l u d i n g t w o d i f f e r e n t l e v e l s o f s a l e s . T h e f i r s t b u d g e t r e c o n c i l e s w i t h t h e m a c r o f i g u r e s i n A p p e n d i x 2 , a n d t h e s e c o n d s h o w s t w i c e t h e s a l e s a s a s s u m e d i n t h e f i r s t b u d g e t . T h e r e m u s t b e p o s i t i v e p r o f i t s f o r t h e f i r m s t o r e m a i n i n b u s i n e s s , s o e i t h e r t h e r e a r e f e w e r s m a l l w h o l e s a l e r s o r t h e y s e l l m o r e p r o d u c t t h r o u g h w h o l e s a l e r s t h a n i s e s t i m a t e d i n t h e l i t e r a t u r e ( W e r n e r I n t e r n a t i o n a l , 1 9 7 6 , p . 4 0 . ) A 3 . 4 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r T h e P r i v a t e S e c t o r R e t a i l i n g I n d u s t r y . T h e s e b u d g e t s a r e c a l c u l a t e d i n a m a n n e r s i m i l a r t o t h e w h o l e s a l i n g b u d g e t s i n T a b l e A 3 . 1 6 a n d A 3 . 1 7 . T h e t o t a l s a l e s o f t h e p r i v a t e s e c t o r r e t a i l i n g i n d u s t r y w a s L E 3 7 9 . 5 m i l l i o n i n 1 9 7 9 ( A p p e n d i x 2 . ) T h i s s a l e s v a l u e w a s p r o d u c e d b y t h r e e t y p e s o f f i r m s - — i t i n e r a n t r e t a i l e r s , a n d s m a l l a n d m e d i u m r e t a i l i n g f i r m s - - w i t h e m p l o y m e n t o f o n e , t w o , a n d e i g h t e m p l o y e e s e a c h . T o t a l e m p l o y m e n t i n t h e 3 2 5 l a r g e f i r m s w a s t h e r e f o r e 2 , 6 0 0 , w h i l e i n t h e 7 , 8 0 0 s m a l l f i r m s i t w a s 2 3 , 4 0 0 . T h e i t i n e r a n t r e t a i l e r s w e r e a l l a s s u m e d t o w o r k i n d i v i d u a l l y , a n d t h e r e w e r e 9 , 0 0 0 o f t h e m . T o d e r i v e t h e s a l e s f i g u r e s f o r e a c h o f t h e s e f i r m t y p e s , f i r s t 4 0 5 t h e s a l e s p e r e m p l o y e e w a s e s t i m a t e d , g i v e n t h e a g g r e g a t e s a l e s o f t h e i n d u s t r y . T h a t f i g u r e w a s L E 1 0 , 8 4 3 p e r y e a r . F o r t h e i t i n e r a n t r e t a i l e r s , i t w a s s i m p l y a s s u m e d t h a t t h e y e a r n e d a b o u t L E 1 , 5 0 0 p e r y e a r - - a f i g u r e c l o s e t o t h e t a i l o r s ' e a r n i n g s - - a n d t h a t t h i s i n c o m e c o r r e s p o n d e d t o a m a r k u p o f 2 5 % a b o v e t h e i r c o s t s o f m a t e r i a l . T h u s , e a c h o f t h e s e r e t a i l e r s s o l d L E 6 , 0 0 0 o f c l o t h o r c l o t h i n g d u r i n g 1 9 7 9 , a n d i n t h e a g g r e g a t e t h i s a m o u n t e d t o L E 5 4 m i l l i o n . T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h i s a m o u n t a n d t h e a v e r a g e s a l e s p e r e m p l o y e e f o r t h e i n d u s t r y w a s e s t i m a t e d t o b e c a p t u r e d b y t h e l a r g e r f i r m s , s o s o m e e c o n o m i e s o f s i z e a r e a s s u m e d t o e x i s t . T h e t o t a l s a l e s b y l a r g e f i r m s w a s a s f o l l o w s : 2 6 0 0 w o r k e r s * L E 1 0 8 4 3 / w o r k e r = L E 2 8 . 2 m i l l i o n + ( L E 1 0 8 4 3 — L E 6 0 0 0 ) ‘ 9 0 0 0 w o r k e r s = L E 4 3 . 6 m i l l i o n T o t a l = L E 7 1 . 8 m i l l i o n T h e f i r s t l i n e s h o w s w h a t t h e l a r g e f i r m s w o u l d h a v e e a r n e d h a d t h e y s o l d a t t h e a v e r a g e r a t e p e r e m p l o y e e . T h e s e c o n d l i n e s h o w s t h e a d d i t i o n a l r e v e n u e s a t t r i b u t e d t o t h e m t h a t , a t t h e a v e r a g e , w o u l d h a v e g o n e t o i t i n e r a n t r e t a i l e r s . T h e p e r f i r m s a l e s a r e t h u s L E 2 2 0 , 9 2 3 f o r t h e l a r g e s t r e t a i l e r s . F o r t h e s m a l l r e t a i l e r , t h e s a l e s a r e t h e a v e r a g e p e r e m p l o y e e , L E 1 0 , 8 4 3 , t i m e s t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s , 3 , o r L E 3 2 , 5 2 9 p e r y e a r p e r f i r m . T h e r e m a i n i n g c a t e g o r i e s a r e a l l c a l c u l a t e d a s i n t h e w h o l e s a l i n g i n d u s t r i e s , e x c e p t t h a t i n t e r m e d i a t e s w e r e e s t i m a t e d u s i n g a d i f f e r e n t m a r k u p f i g u r e o f 2 0 . 2 5 % . T h i s w a s t h e w e i g h t e d a v e r a g e o f t h e m a r k u p s a s s i g n e d t o c l o t h a n d c l o t h i n g i n A p p e n d i x 2 . T h u s , t h e a v e r a g e f i r m s c o n s i d e r e d h e r e s o l d s o m e c l o t h p u r c h a s e d f r o m w e a v e r s , s o m e f r o m w h o l e s a l e r s , a n d a l s o s o l d s o m e r e a d y - m a d e c l o t h e s . 4 0 6 T A B L E A 3 . 1 6 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r S m a l l R e t a i l i n g F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) C a t e g o r y a n d D e s c r i p t i o n o f S a l e s o r C o s t s V a l u e ( 1 ) S A L E S ( S e e T e x t ) 3 2 , 5 2 9 ( 2 ) I N T E R M E D I A T E S : C l o t h / C l o t h i n g ( L E 3 2 , 5 2 9 / 1 . 2 0 2 5 ) 2 7 , 0 5 1 ( 3 ) W A G E S ( 3 w o r k e r s x L E 5 0 x 1 2 m o n t h s ) 1 , 8 0 0 ( 4 ) U T I L I T I E S ( 2 5 s q . m e t e r s x L E . 5 x 1 2 m o n t h s ) 1 5 0 ( 5 ) I N T E R E S T ( L E 2 7 , 0 5 1 x . 2 5 y e a r s x 1 0 % p e r a n n u m ) 6 7 6 ( 6 ) C A P I T A L F L O W c o s r * 9 0 1 ( 7 ) O T H E R 5 0 0 ( 7 ) N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 1 , 4 5 1 ( 8 ) T A X E S ( 9 % o f L i n e ( 8 ) ) 1 3 1 ( 9 ) N E T P R O F I T ( L i n e ( 7 ) - L i n e ( 8 ) ) 1 , 3 2 0 ( 1 0 ) V A L U E A D D E D ( L i n e ( 1 ) - L i n e ( 2 ) ) 5 , 4 7 8 * F i x e d a s s e t s a r e L E 7 , 5 0 0 f o r L a n d ( 1 5 m 2 ) , a n d L E 1 , 5 0 0 f o r B u i l d i n g s S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r T A B L E A 3 . 1 7 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r M e d i u m R e t a i l i n g F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) C a t e g o r y a n d D e s c r i p t i o n o f S a l e s o r C o s t s V a l u e ( 1 ) S A L E S ( S e e T e x t ) 2 2 0 , 9 2 3 ( 2 ) I N T E R M E D I A T E S : C l o t h / C l o t h i n g ( L E 2 2 0 , 9 2 3 / 1 . 2 0 2 5 ) 1 8 3 , 7 2 0 ( 3 ) W A G E S ( 8 w o r k e r s x L E 5 0 x 1 2 m o n t h s ) 4 , 8 0 0 ( 4 ) U T I L I T I E S ( 5 0 s q . m e t e r s x L E . 5 x 1 2 m o n t h s ) 3 0 0 ( 5 ) I N T E R E S T ( L E 1 8 3 , 7 2 0 x . 2 5 y e a r s x 1 0 % p e r a n n u m ) 4 , 5 9 3 ( 6 ) C A P I T A L F L O W C O S T * 6 , 0 0 9 ( 7 ) O T H E R 2 , 0 0 0 ( 7 ) N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 1 9 , 5 0 1 ( 8 ) T A X E S ( 3 2 % o f L i n e ( 8 ) ) 6 , 2 4 0 ( 9 ) N E T P R O F I T ( L i n e ( 7 ) - L i n e ( 8 ) ) 1 3 , 2 6 1 ( 1 0 ) V A L U E A D D E D ( L i n e ( 1 ) - L i n e ( 2 ) ) 3 7 , 2 0 3 * F i x e d a s s e t s a r e L E 5 0 , 0 0 0 f o r L a n d ( 5 0 m 2 ) , a n d L E 1 0 , 0 0 0 f o r B u i l d i n g s S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 4 0 8 T h e s p a c e r e q u i r e d d i d n o t i n c r e a s e d i r e c t l y w i t h s i z e , t h u s s h o w i n g i n c r e a s e d s a l e s p e r w o r k e r i n l a r g e e s t a b l i s h m e n t s . M o s t o f t h e l a r g e e s t a b l i s h m e n t s w e r e w e l l - l o c a t e d , a n d t h i s h a d a g r e a t e r i n f l u e n c e o n t h e s a l e s p e r w o r k e r t h a n d i d a b s o l u t e s i z e o f t h e e s t a b l i s h m e n t . A g g r e g a t e S a l e s a n d V a l u e A d d e d f o r t h e P r i v a t e R e t a i l i n g I n d u s t r y . T h e a g g r e g a t e f i g u r e s f o r t h e p r i v a t e r e t a i l i n g i n d u s t r y , a n d i t s c o m p o n e n t f i r m — g r o u p s , a r e g i v e n i n T a b l e A 3 . 1 8 . T h e s a l e s a n d v a l u e a d d e d f i g u r e s a r e d r a w n d i r e c t l y f r o m t h e e a r l i e r t a b l e s . T h e f i g u r e s f o r t h e q u a n t i t i e s s o l d t h r o u g h e a c h o f t h e f i r m - g r o u p s a r e t a k e n f r o m A p p e n d i x 2 , T a b l e A 2 . 7 . T h e i t i n e r a n t r e t a i l e r s a r e a s s u m e d t o s e l l o n l y c l o t h . T h e i r t o n n a g e o f o u t p u t i s t h e r e f o r e b a s e d o n t h e p e r u n i t c o s t o f c l o t h o n l y , w h i l e t h e t o n n a g e o f t h e f i x e d l o c a t i o n r e t a i l e r s i s b a s e d o n a m i x t u r e o f K R M C , W R M C , a n d c l o t h s a l e s . A 3 . 5 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s . T h e b u d g e t s f o r t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a r e c a l c u l a t e d i n T a b l e A 3 . 1 9 . T h e y a r e e s t i m a t e d f o r b o t h r u r a l a n d u r b a n p r o d u c e r s . T h e d a t a u s e d i s t a k e n f r o m t h e M S U P h a s e I I s u r v e y i n K a l y u b i y a , a n d w a s d e s c r i b e d i n A p p e n d i x 2 , T a b l e A 2 . 9 . T h e l a b o r c o s t s o n l y i n c l u d e p a y m e n t s t o h i r e d l a b o r e r s , a n d n o t t h e v a l u e o f u n p a i d f a m i l y l a b o r . C a p i t a l f l o w c o s t s a r e d r a w n f r o m c a l c u l a t i o n s d o n e i n D a v i e s , 1 9 8 4 , a n d d o n o t r e f l e c t a d j u s t m e n t s f o r r u r a l a n d u r b a n f i r m s . T h e a d j u s t m e n t s w e r e n o t s e e n t o h a v e m u c h o f a n i m p a c t , s i n c e t h e c a p i t a l f i g u r e i s s o 4 0 9 l o w . A s l i g h t l y d i f f e r e n t s a m p l e w a s u s e d f o r r e n t a n d s o m e o v e r h e a d p a y m e n t s b e c a u s e t h e s e f i g u r e s a r e d r a w n f r o m a d i f f e r e n t q u e s t i o n n a i r e . T h i s o n l y i n v o l v e s s e v e r a l f i r m s a n d d o e s n o t s e e m t o b e a v e r y i m p o r t a n t i n d i s c r e t i o n . T A B L E A 3 . 1 8 S u m m a r y V a l u e s f o r P r i v a t e R e t a i l i n g F i r m s B y S i z e o f F i r m ( E g y p t , 1 9 7 9 ) . . . . . . . . . F i r m S i z e . . . . . . . . . P e r F i r m F i g u r e s : S a l e s / F i r m ( L E ) V A / F i r m ( L E ) O u t p u t / f i r m ( K G ) I n d u s t r y F i g u r e s : N u m b e r o f F i r m s S a l e s ( ' 0 0 0 L E ) V A ( ' 0 0 0 L E ) O u t p u t s ( M T ) S m a l l M e d i u m I t i n e r - T o t a l a n t 3 2 , 5 2 9 2 2 0 , 9 2 3 6 , 0 0 0 x 5 , 4 7 8 3 7 , 2 0 3 1 , 5 0 0 x 6 , 6 0 0 4 5 , 7 4 2 1 , 4 1 9 7 , 8 0 0 3 2 5 9 , 0 0 0 1 7 , 1 2 5 2 5 3 , 7 2 6 7 1 , 8 0 0 5 4 , 0 0 0 3 7 9 , 5 2 6 4 2 , 7 2 8 1 2 , 0 9 1 1 3 , 5 0 0 6 8 , 3 1 9 5 1 , 4 8 0 1 4 , 8 6 6 1 2 , 7 7 0 7 9 , 1 1 6 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r 4 1 0 T A B L E A 3 . 1 9 F i n a n c i a l B u d g e t s f o r T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s ( E g y p t , 1 9 7 9 ) . . . . . R u r a l . . . . . . . . . . . . U r b a n . . . . . . . T a i l o r s D r e s s - T a i l o r s D r e s s - m a k e r s m a k e r s S a l e s 8 8 9 3 7 5 2 , 1 4 7 9 1 2 I n p u t s : I n t e r m e d i a t e s 2 4 3 9 7 2 9 2 9 2 W a g e s 2 3 1 1 3 8 4 1 0 9 R e n t 2 7 3 6 2 9 C a p i t a l C o s t 2 5 2 7 2 5 2 7 T o t a l C o s t s 3 1 8 1 3 8 7 6 3 2 3 7 N e t R e t u r n T o F a m i l y L a b o r 5 7 1 2 3 7 1 , 3 8 4 6 7 5 T a x e s - — 1 2 9 - N e t R e t u r n t o F a m i l y L a b o r A f t e r T a x e s 5 7 1 2 3 7 1 , 2 5 9 6 7 5 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r A P P E N D I X 4 T H E C A L C U L A T I O N O F E C O N O M I C B U D G E T S F O R F I R M S I N T H E T E X T I L E S U B S E C T O R I N E G Y P T A n i m p o r t a n t s e t o f c a l c u l a t i o n s , c o n v e r t i n g t h e f i n a n c i a l b u d g e t s f r o m C h a p t e r 4 i n t o e c o n o m i c b u d g e t s , i s d o n e i n t h i s A p p e n d i x . F i r s t t h e m e t h o d o l o g y u s e d t o m a k e t h e c o n v e r s i o n s i s p r e s e n t e d a n d t h e n t h e c o n v e r t e d b u d g e t s f o r e a c h o f t h e f i r m - g r o u p s a r e g i v e n . S o m e c o n c l u s i o n s r e g a r d i n g t h e a d e q u a c y o f t h e m e t h o d o l o g y a n d t h e v a l i d i t y o f t h e r e s u l t s a r e d i s c u s s e d a t t h e e n d o f t h e A p p e n d i x . A 4 . 1 C o n v e r t i n g F i n a n c i a l V a l u e s t o E c o n o m i c V a l u e s E g y p t i s a c o u n t r y w h i c h h a s a v a s t n u m b e r o f c o n f l i c t i n g p o l i c i e s . V e r y h i g h t a r i f f b a r r i e r s a r e f o u n d f o r p r o d u c t s t h a t a r e s i m u l t a n e o u s l y s u b s i d i z e d . M a n y o f t h e f a c t o r s o f p r o d u c t i o n a r e a l s o r e g u l a t e d . T h e h o u s i n g m a r k e t i s s u b j e c t t o a v a r i e t y o f r e n t c o n t r o l s i n t h e f a c e o f t r e m e n d o u s s c a r c i t y o f l a n d . I t i s a f o r m i d a b l e p r o b l e m t o t r y t o u n t a n g l e t h i s p l e t h o r a o f p o l i c i e s t o t r y t o u n d e r s t a n d w h a t t h e l t r u e " e c o n o m i c p r i c e s a r e , a n d t h e r e f o r e w h a t a c t i v i t i e s a r e p r o d u c t i v e . F o r t u n a t e l y , i n a c o m p r e h e n s i v e e f f o r t , t h e W o r l d B a n k d i d j u s t t h a t e x e r c i s e ( W o r l d B a n k , 1 9 8 3 ) . S i n c e t h a t e f f o r t i s m u c h b e t t e r t h a n a n y t h i n g t h a t c a n b e a c c o m p l i s h e d h e r e , i t i s u s e d w i t h o u t a m e n d m e n t . T h e a p p r o a c h u s e d b y t h e W o r l d B a n k w a s t o e s t i m a t e a c c o u n t i n g 4 1 0 — A 4 1 1 r a t i o s s o d i f f e r e n t p r o d u c t a n d d i s t r i b u t i o n c a t e g o r i e s c o u l d b e a d j u s t e d t o t h e i r s h a d o w p r i c e s w h e n t h e r e l e v a n t m a r k e t p r i c e s a r e k n o w n . F o r i n s t a n c e , a n a c c o u n t i n g r a t i o o f 2 . 0 w o u l d i m p l y t h a t t h e s h a d o w p r i c e o f t h e p r o d u c t , s a y r a t i o n e d c l o t h , i s t w i c e t h e m a r k e t p r i c e w i t h i n E g y p t . T h i s w o u l d i n d i c a t e t h a t t h e p r i c e s a r e e f f e c t i v e l y b e i n g s u b s i d i z e d r e l a t i v e t o t h e w o r l d m a r k e t p r i c e . A l t e r n a t i v e l y , a r a t i o o f . 5 w o u l d i m p l y t h a t t h e p r o d u c t i s v a l u e d i n t h e l o c a l m a r k e t a t t w i c e i t s v a l u e o n t h e w o r l d m a r k e t . T h u s , i t i s b e i n g p r o t e c t e d b y s o m e k i n d s o f p o l i c i e s . T h e b i g g e s t p r o b l e m i s t h a t t h e r e e x i s t s a w i d e v a r i a n c e i n t h e a c c o u n t i n g r a t i o s e v e n w i t h i n o n e b r o a d c o m m o d i t y . T h e v a l u e o f c o t t o n y a r n i s 1 . 4 6 8 t i m e s i t s l o c a l p r i c e , b u t s y n t h e t i c y a r n ' s v a l u e i s . 6 5 t i m e s t h e l o c a l m a r k e t p r i c e . T h e r e f o r e s o m e a g g r e g a t i o n f r o m i n d i v i d u a l p r o d u c t l i n e s n e e d s t o b e d o n e t o d e t e r m i n e a n " a v e r a g e " r a t e t o b e u s e d f o r t h e b u d g e t s c r e a t e d h e r e . I n A p p e n d i x 2 , T a b l e A 2 . 2 , t h e p r e c i s e a m o u n t s o f t h e d i f f e r e n t c o m m o d i t i e s u s e d f o r y a r n a n d t e x t i l e s w e r e c o m p u t e d , s o t h e r e l a t i v e p r o p o r t i o n s u s e d i n t h e s y s t e m a r e k n o w n . F u r t h e r m o r e , i t i s a l s o a s s u m e d t h a t a l l f i r m s u s e t h e s e m a t e r i a l s i n t h i s s a m e a v e r a g e p r o p o r t i o n , a n d t h a t t h e r e f o r e , i t i s p o s s i b l e t o g i v e t h e m t h e s a m e a v e r a g e a c c o u n t i n g r a t i o . T h i s a d j u s t m e n t i s d o n e i n T a b l e A 4 . 1 f o r t h e t h r e e m a j o r p r o d u c t s i n t h e t e x t i l e s u b s e c t o r - - y a r n , c l o t h , a n d c l o t h i n g . I n t h a t t a b l e e a c h o f t h e s p e c i f i c p r o d u c t s i s l i s t e d w i t h t h e i r a c c o u n t i n g r a t i o s a n d t h e i r p r o p o r t i o n o f o u t p u t . I n t h e f i n a l c o l u m n , t h e w e i g h t e d c o n t r i b u t i o n o f e a c h o f t h e s e p r o d u c t s i s g i v e n . T h e s u m o f t h o s e w e i g h t s , s h o w n i n t h e r o w f o r " W t d . A v e . " f o r e a c h p r o d u c t , i s t h e w e i g h t e d a v e r a g e a c c o u n t i n g r a t i o u s e d . T A B L E A 4 . 1 C a l c u l a t i o n o f A c c o u n t i n g R a t i o s f o r T e x t i l e P r o d u c t s f o r U s e i n E c o n o m i c B u d g e t s S p e c i f i c A c c o u n t i n g % o f O u t p u t G e n e r a l C a t e g o r y P r o d u c t R a t i o i n S e c t o r W e i g h t Y a r n C o t t o n 1 . 4 6 8 8 1 1 . 1 9 W o o l 1 . 0 0 0 8 . 0 8 S y n t h e t i c s . 6 5 0 1 1 . 0 7 Y a r n W t d . A v e . - - 1 0 0 1 . 3 4 C l o t h R a t i o n e d 2 . 2 2 0 3 7 . 8 2 O t h e r C l o t h 1 . 0 8 5 2 3 . 2 5 W o o l B l e n d s 1 . 0 0 0 9 . 0 9 S y n . B l e n d s . 8 6 9 2 1 . 1 8 A l l W o o l 1 . 0 0 0 4 . 0 4 A l l S y n t h e t i c . 6 7 0 6 . 0 4 C l o t h W t d . A v e . - - 1 0 0 1 . 4 2 C l o t h i n g E x p o r t G r a d e 1 . 6 2 5 5 0 . 8 1 M e d i u m G r a d e . 4 2 1 2 5 . 1 1 P o o r G r a d e . 6 1 1 2 5 . 1 5 C l o t h i n g W t d . A v e . - - 1 0 0 1 . 0 7 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f r o m W o r l d B a n k , 1 9 8 3 . 4 1 3 T h e e x a c t p r o p o r t i o n s o f e x p o r t , m e d i u m , a n d p o o r g r a d e c l o t h i n g w a s n o t k n o w n a n d h a s b e e n a s s u m e d . T h e a s s u m p t i o n w a s m a d e t o t r y t o n o t b i a s t h e p r i c e s a g a i n s t R M C p r o d u c t s . O t h e r a c c o u n t i n g r a t i o s a r e a l s o n e e d e d t o c r e a t e t h e e c o n o m i c b u d g e t s . T h e y a r e l i s t e d i n T a b l e A 4 . 2 a n d w e r e , f o r t h e m o s t p a r t , t a k e n d i r e c t l y f r o m W o r l d B a n k s t u d y . T h e r e w a s n o f i g u r e g i v e n f o r l a n d , s o t h e s a m e v a l u e t h a t i s u s e d f o r b u i l d i n g s w a s a p p l i e d t o l a n d . T h i s w a s d o n e t o s h o w s o m e s c a r c i t y v a l u e i n l a n d r e l a t i v e t o t h e c u r r e n t m a r k e t i n E g y p t . T h e l a b o r v a l u e u s e d w a s a n a v e r a g e o f r u r a l a n d u r b a n u n s k i l l e d v a l u e s . A s k i l l e d l a b o r v a l u e o f 1 . 0 7 e x i s t s , b u t i t w a s n o t u s e d b e c a u s e i t w a s n o t c l e a r h o w m u c h s k i l l e d l a b o r t o i n c l u d e . T A B L E A 4 . 2 O t h e r A c c o u n t i n g R a t i o s U s e d i n t h e C a l c u l a t i o n o f E c o n o m i c B u d g e t s A c c o u n t i n g C a t e g o r y R a t i o L a n d 1 . 6 5 0 B u i l d i n g s 1 . 6 5 0 M a c h i n e r y . 9 6 5 L a b o r . 7 0 0 U t i l i t i e s 3 . 0 0 0 I n t e r e s t 1 . 0 0 0 T a x e s 0 . 0 0 0 R e t a i l D i s t r i b u t i o n . 7 1 1 W h o l e s a l e D i s t r i b u t i o n . 7 9 8 S e w i n g T h r e a d 1 . 3 3 5 L a c e R i b b o n . 7 9 0 T a i l o r e d S h i r t s . 7 5 0 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e A u t h o r f r o m W o r l d B a n k , 1 9 8 3 . U s i n g t h a t v a l u e w o u l d r a i s e t h e v a l u e a t t a c h e d t o l a b o r s o m e w h a t , w h i c h w o u l d p r o b a b l y b e h i g h e r f o r t h e l a r g e r f i r m s , b u t w o u l d n o t a f f e c t t h e m a i n c o n c l u s i o n s m u c h , s o i t i s l e f t o u t . A l s o , t h e e n t i r e U t i l i t i e s 4 1 4 c a t e g o r y h a s b e e n a p p r o x i m a t e d b y t h e v a l u e f o r e l e c t r i c i t y , s i n c e t h a t m a y b e t h e l a r g e s t c o m p o n e n t a n d n o o t h e r v a l u e s w e r e g i v e n i n t h e W o r l d B a n k s t u d y . T h e c a l c u l a t i o n s u s e d f o r t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s w e r e d i f f e r e n t a n d a r e w o r t h s o m e d i s c u s s i o n . T h e o n l y t a i l o r e d p r o d u c t m e n t i o n e d i n t h e a c c o u n t i n g r a t i o s w a s t a i l o r e d s h i r t s , a t a v a l u e o f . 7 5 . T h i s f i g u r e w a s u s e d t o a d j u s t a l l o f t h e s a l e s v a l u e s o f t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s . T h e c o s t o f i n t e r m e d i a t e s w a s h a r d t o d e t e r m i n e b e c a u s e i t i s a m i s c e l l a n e o u s g r o u p o f p r o d u c t s . T w o o f t h e s e , s e w i n g t h r e a d a n d l a c e r i b b o n , a r e g i v e n a s e x a m p l e s t o s h o w t h a t t h e r e i s a w i d e v a r i a n c e . S i n c e s o m e s e e m t o b e h i g h a n d o t h e r s l o w , t h e a c c o u n t i n g r a t i o f o r i n t e r m e d i a t e s i s l e f t a t 1 . 0 0 f o r t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s . A 4 . 2 T h e E c o n o m i c B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e W e a v i n g F i r m s T h e c o n v e r s i o n t o e c o n o m i c b u d g e t s f o r t h e w e a v i n g f i r m s i s s h o w n i n T a b l e A 4 . 3 . W e a v i n g i s f o u n d t o b e a m u c h m o r e p r o f i t a b l e a c t i v i t y e c o n o m i c a l l y t h a n f i n a n c i a l l y , m a i n l y b e c a u s e t h e o u t p u t , c l o t h , i s m o r e h i g h l y v a l u e d i n t e r m s o f b o r d e r p r i c e s t h a n i s t h e m a j o r i n p u t , y a r n . T h e v a l u e a d d e d t h u s w i d e n s w h e n c o n v e r t e d t o e c o n o m i c p r i c e s , a n d m o s t o f t h e o t h e r i n p u t s t h a t a r e s i g n i f i c a n t , s u c h a s w a g e s a n d c a p i t a l c o s t s , a r e e i t h e r d e c r e a s e d o r r e m a i n t h e s a m e , s o t h a t e c o n o m i c p r o f i t s a r e l a r g e . T h e v a l i d i t y o f t h i s a p p r o a c h d e p e n d s c r i t i c a l l y o n t h e a s s u m p t i o n t h a t a l l o f t h e o u t p u t o f a l l o f t h e f i r m s i n t h e i n d u s t r y c o u l d b e s o l d a t t h e s e a c c o u n t i n g p r i c e s . I t i s a l s o a q u e s t i o n a b o u t h o w h e a v i l y t o w e i g h t t h e r a t i o n e d c l o t h p r o d u c t i o n w h e n t h e b u l k o f i t i s p r o d u c e d b y p u b l i c s e c t o r f i r m s . T h e e c o n o m i c v a l u e o f c l o t h i s h i g h b e c a u s e 4 1 5 T A B L E A 4 . 3 E c o n o m i c B u d g e t s f o r P r i v a t e W e a v i n g F i r m s B y S i z e o f F i r m E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) F i r m S i z e C o s t C a t e g o r y S m a l l M e d i u m L a r g e S A L E S 2 8 , 1 1 6 4 1 5 , 3 5 0 1 , 9 9 6 , 8 7 5 I N P U T S : - I n t e r m e d i a t e s 1 5 , 6 5 8 2 3 0 , 3 3 7 1 , 1 0 7 , 3 8 4 - W a g e s 2 , 5 2 0 3 2 , 7 6 0 1 5 7 , 5 0 0 - U t i l i t i e s 5 4 0 7 , 9 5 6 4 0 , 9 8 6 - I n t e r e s t 7 3 1 , 4 3 2 1 0 , 3 3 0 - C a p i t a l C o s t 1 , 6 4 1 3 2 , 9 6 4 1 5 4 , 2 2 7 T O T A L C O S T S 2 0 , 4 3 2 3 0 5 , 4 4 9 1 , 4 7 0 , 4 2 7 N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S 7 , 6 8 4 1 0 9 , 9 0 1 5 2 6 , 4 4 8 T A X E S O 0 0 N E T P R O F I T 7 , 6 9 1 1 0 2 , 7 0 8 5 2 6 , 5 4 3 S o u r c e : C o n v e r t e d f r o m t h e F i n a n c i a l B u d g e t s i n A p p e n d i x 3 4 1 6 o f t h e r a t i o n e d c l o t h , a n d n o t i n c l u d i n g i t i n t h e p r i v a t e s e c t o r o u t p u t w o u l d r e d u c e t h e e c o n o m i c p r o f i t s o f t h e p r i v a t e s e c t o r . A 4 . 3 T h e E c o n o m i c B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e W h o l e s a l i n g F i r m s T h e e c o n o m i c b u d g e t s f o r t h e p r i v a t e w h o l e s a l e r s a r e g i v e n i n T a b l e A 4 . 4 . I n c o n t r a s t t o t h e r e s u l t s o f t h e e c o n o m i c a n a l y s i s f o r t h e w e a v i n g f i r m s , t h e w h o l e s a l i n g i n d u s t r i e s o p e r a t e w i t h e c o n o m i c l o s s e s . I n t h e c a s e o f t h e s m a l l e r w h o l e s a l e r s , t h e r e a r e l o s s e s b o t h f i n a n c i a l l y a n d e c o n o m i c a l l y . T h e m a i n r e a s o n i s t h a t t h e o u t p u t — - w h o l e s a l i n g d i s t r i b u t i o n - - i s s e e n t o b e p r o t e c t e d r e l a t i v e t o i t s v a l u e i n t e r n a t i o n a l l y , w h i l e i t s m a i n i n p u t , c l o t h h a s a h i g h e r v a l u e i n t e r n a t i o n a l l y . I t p r o d u c e s a n o n - t r a d e d g o o d t h a t c o n s u m e s t r a d a b l e g o o d s t h a t s u p p o s e d l y h a v e a h i g h e r o p p o r t u n i t y c o s t i n t r a d e . T h e a c c o u n t i n g r a t i o f o r w h o l e s a l e d i s t r i b u t i o n a c t u a l l y r e l a t e s o n l y t o t h e m a r k u p , n o t t o t h e g r o s s s a l e s v a l u e . A n a l t e r n a t i v e p r o c e d u r e , w h i c h w o u l d r e d u c e t h e e c o n o m i c l o s s e s , w o u l d b e t o s i m p l y u s e t h e c a l c u l a t i o n o f t h e m a r k u p a s t h e i r s a l e s , a n d r e d u c e i t b y t h e w h o l e s a l e d i s t r i b u t i o n a c c o u n t i n g r a t i o . T h e c o s t s w o u l d t h e n e x c l u d e t h e i n t e r m e d i a t e s . W h a t e v e r t h e a d j u s t m e n t s , i t i s c l e a r t h a t d i s t r i b u t i o n a c t i v i t i e s p o s e s o m e i n t e r e s t i n g p r o b l e m s f o r c o n v e r t i n g t o e c o n o m i c a n a l y s i s . A g a i n , t h e v a l i d i t y o f e v a l u a t i n g t h e w h o l e i n d u s t r y a t t h e s e e c o n o m i c p r i c e s i s a s e r i o u s l i m i t a t i o n t o t h e r e s u l t s o f t h e e c o n o m i c a n a l y s i s . A l s o , t h e w h o l e s a l e r s p l a y a r o l e i n t h e " s y s t e m , " w h i c h h a s a h i g h e r v a l u e t h a n i s r e f l e c t e d i n t h e e c o n o m i c p r i c e s . I t s c o o r d i n a t i o n a n d a l l o c a t i o n r o l e i s g r e a t e r t h e n m i g h t b e e x p e c t e d b y t h e r e s u l t s o f t h i s a n a l y s i s . T A B L E A 4 . 4 E c o n o m i c B u d g e t s f o r W h o l e s a l i n g F i r m s B y S i z e o f F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) I t e m S m a l l L a r g e ( L E ) ( L E ) S A L E S 3 5 , 9 1 0 1 , 5 9 6 , 0 0 0 I N P U T S : — I n t e r m e d i a t e s 6 0 , 2 8 3 2 , 6 7 9 , 2 4 5 — W a g e s 8 4 0 1 2 , 6 0 0 - U t i l i t i e s 2 7 0 3 , 6 0 0 - I n t e r e s t 1 , 0 6 1 4 7 , 1 7 0 - C a p i t a l C o s t 4 9 8 6 , 6 2 8 - O t h e r s 2 0 0 1 0 , 0 0 0 T O T A L C O S T 6 3 , 1 5 2 2 , 7 5 9 , 2 4 3 N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S - 2 7 , 2 4 2 - 1 , 1 6 3 , 2 4 3 T A X E S 0 0 N E T P R O F I T — 2 7 , 2 4 2 - 1 , 1 6 3 , 2 4 3 S o u r c e : C o n v e r t e d f r o m t h e F i n a n c i a l B u d g e t s i n A p p e n d i x 3 4 1 8 A 4 . 4 T h e E c o n o m i c B u d g e t s f o r t h e P r i v a t e R M C F i r m s T h e e c o n o m i c b u d g e t s f o r t h e R M C i n d u s t r y a r e g i v e n i n T a b l e A 4 . 5 . T h e r e a r e e c o n o m i c l o s s e s f o r a l l o f t h e f i r m - g r o u p s i n t h i s i n d u s t r y . P r o b a b l y t h e r e a s o n t h a t t h e o u t c o m e i s t h i s w a y i s t h a t t h e p r o d u c t s , c l o t h i n g , a r e o n l y s l i g h t l y u n d e r - p r i c e d a n d t h e i r i n p u t s u s e d a r e q u i t e u n d e r - p r i c e d . T h e o u t c o m e h e r e s h o w s s o m e o f t h e l i m i t a t i o n s o f u s i n g t h e a v e r a g e r a t i o s f o r a l l p r o d u c t s a n d c h a n n e l s . T h e R M C i n d u s t r y p r o b a b l y u s e s a h i g h e r p r o p o r t i o n o f p r o t e c t e d r a t h e r t h a n s u b s i d i z e d c l o t h ( m o s t l i k e l y n o r a t i o n e d c l o t h i s u s e d ) , a n d i n t h e s e b u d g e t s i n i t b e i n g p e n a l i z e d f o r u s i n g s u b s i d i z e d c l o t h , w h i l e i t i n f a c t d o e s n o t . W i t h t h i s a d j u s t m e n t a l l o f t h e f i r m s m i g h t s h o w e c o n o m i c p r o f i t s . A 4 . 5 T h e E c o n o m i c B u d g e t s f o r P r i v a t e R e t a i l i n g F i r m s T h e e c o n o m i c b u d g e t s f o r t h e r e t a i l i n g i n d u s t r i e s a r e s h o w n i n T a b l e A 4 . 6 . T h e y s h o w l a r g e l o s s e s b e c a u s e , a s i n t h e w h o l e s a l i n g b u d g e t s , t h e i r o u t p u t , r e t a i l i n g d i s t r i b u t i o n , h a s a s h a d o w p r i c e t h a t i s l e s s t h a n t h e m a r k e t p r i c e , w h i l e t h e i r m a j o r i n p u t s o f c l o t h a n d c l o t h i n g h a v e s h a d o w p r i c e s t h a t a r e g r e a t e r t h a n t h e i r m a r k e t p r i c e s b e c a u s e o f t h e p r e v a l e n c e o f s u b s i d i z e d c l o t h . S i n c e t h e r e t a i l e r s a r e n o t a l l o w e d t o m a r k u p t h e r a t i o n e d c l o t h , p e r h a p s t w o b u d g e t s s h o u l d b e s h o w n , o n e f o r r a t i o n e d a n d o n e f o r n o n - r a t i o n e d c l o t h . ( S e e C h a p t e r 6 , f o r d e t a i l s o n t h e r a t i o n i n g p r o g r a m a n d t h e p r i v a t e s e c t o r r e t a i l e r s ) . A s i m i l a r a d j u s t m e n t s h o w i n g o n l y t h e m a r k u p m i g h t b e a p p r o p r i a t e h e r e a s w e l l . T A B L E A 4 . 5 E c o n o m i c B u d g e t s f o r R e a d y M a d e C l o t h i n g F i r m s B y S i z e o f F i r m E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ( L E ) ) S m a l l M e d - S m a l l M e d i u m L a r g e ( L E ) ( L E ) ( L E ) ( L E ) S A L E S 1 4 , 6 6 2 1 3 9 , 6 3 5 4 1 8 , 9 0 5 8 3 7 , 8 1 0 I N P U T S - I n t e r m e d i a t e s 1 3 , 4 0 5 1 2 3 , 5 4 0 4 1 6 , 4 1 5 6 5 7 , 2 3 3 - W a g e s 1 , 2 6 0 1 0 , 5 0 0 3 1 , 5 0 0 8 1 , 9 0 0 - U t i l i t i e s 3 2 4 2 , 7 0 0 8 , 1 0 0 1 6 , 2 0 0 - I n t e r e s t 3 9 7 2 5 1 , 9 9 4 5 , 7 8 6 - C a p i t a l C o s t 8 4 4 8 , 8 3 7 3 1 , 5 6 6 7 7 , 4 0 4 T O T A L C O S T S 1 5 , 8 7 2 1 4 6 , 3 0 2 4 9 8 , 5 7 5 8 1 9 , 6 2 3 N E T P R O F I T B E F O R T A X E S - 1 , 2 1 0 - 6 , 6 6 7 - 7 0 , 6 7 0 1 8 , 1 8 7 T A X E S O 0 0 0 N E T P R O F I T - 1 , 2 1 0 - 6 , 6 6 7 — 7 0 , 6 7 0 1 8 , 1 8 7 S o u r c e : C o n v e r t e d f r o m t h e F i n a n c i a l B u d g e t s i n A p p e n d i x 3 T A B L E A 4 . 6 E c o n o m i c B u d g e t s f o r R e t a i l i n g F i r m s B y S i z e o f F i r m s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) I t e m S m a l l L a r g e ( L E ) ( L E ) S A L E S 2 3 , 1 2 8 1 5 7 , 0 7 6 I N P U T S : - I n t e r m e d i a t e s 1 3 5 , 1 6 6 2 3 8 , 8 3 6 — W a g e s 1 , 2 6 0 3 , 3 6 0 - U t i l i t i e s 4 5 0 9 0 0 - I n t e r e s t 6 7 6 4 , 5 9 3 - C a p i t a l C o s t 1 , 4 8 7 9 , 9 1 5 - O t h e r s 5 0 0 2 , 2 0 0 T O T A L C O S T 3 9 , 5 3 9 2 5 9 , 8 0 4 N E T P R O F I T B E F O R E T A X E S - 1 6 , 4 1 1 - 1 0 2 , 7 1 8 T A X E S O 0 N E T P R O F I T - 1 6 , 4 1 1 - 1 0 2 , 7 1 8 1 A s s u m e s 6 5 p e r c e n t o f I n t e r m e d i a t e i s C l o t h a n d 3 5 p e r c e n t r e p r e s e n t i n g a 1 . 3 r a t i o . B a s e d o n A p p e n d i x 2 , t a b l e A 2 . 7 S o u r c e : C o n v e r t e d f r o m t h e F i n a n c i a l B u d g e t s i n A p p e n d i x 3 A 4 . 6 T h e E c o n o m i c B u d g e t s f o r T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s T h e e c o n o m i c b u d g e t s f o r t h e t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s a r e c o n t a i n e d i n T a b l e A 4 . 7 . A l l o f t h e r e t u r n s t o f a m i l y l a b o r d e c r e a s e b u t a r e s t i l l p o s i t i v e . T h r o u g h t h e a p p l i c a t i o n o f t h e a c c o u n t i n g r a t i o s , t h e v a l u e o f t h e o u t p u t d e c r e a s e d , a s d i d t h e w a g e f i g u r e s , r e s u l t i n g i n t h e d r o p i n p r o f i t s . I t i s a p p r o p r i a t e , u n d e r t h e u s u a l a s s u m p t i o n s o f e c o n o m i c a n a l y s i s , t h a t u n s k i l l e d l a b o r w o u l d h a v e a l o w e r s h a d o w p r i c e t h a n i t s m a r k e t p r i c e i n a d e v e l o p i n g c o u n t r y . T h i s i s e s s e n t i a l l y w h a t t h e e f f e c t o f t h e l o w e r r e t u r n t o f a m i l y l a b o r i n d i c a t e s . W h a t d o e s n o t c o m e t h r o u g h s t r o n g e n o u g h i n a n y o f t h e s e b u d g e t s i s t h e m a j o r b e n e f i t t h a t t a i l o r s a n d d r e s s m a k e r s p r o v i d e f o r t h e c o u n t r y b y u s i n g v e r y l o w o p p o r t u n i t y c o s t s p a c e t o a c c o m p l i s h t h e i r a c t i v i t i e s . T h e i r m o d e o f o p e r a t i o n s a v e s b o t h p r o d u c t i o n a n d r e t a i l i n g s p a c e i n a c o u n t r y t h a t i s q u i c k l y r u n n i n g o u t o f a r a b l e l a n d t o u r b a n i z a t i o n . A 4 . 7 C o n c l u s i o n s T h e r e a r e m a n y f i r m - g r o u p s t h a t h a v e n e g a t i v e e c o n o m i c p r o f i t s , a n d a n u m b e r o f q u a l i f i c a t i o n s a r e w a r r a n t e d . F i r s t , t h e a c c o u n t i n g r a t i o s a s s u m e t h a t a m a r g i n a l q u a n t i t y c o u l d b e e x p o r t e d a n d t h e s h a d o w p r i c e i s f o r t h a t u n i t . I f t h e e n t i r e s e c t o r i s s u p p o s e d t o e x p o r t i t s p r o d u c t s , t h e n i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s i n w h i c h t h e r e i s i n e l a s t i c d e m a n d w i l l b e s u b j e c t t o l a r g e p r i c e d e c l i n e s , s o t h e m a r g i n a l r a t e i s n o t a p p r o p r i a t e . T h i s i s l i k e l y t r u e f o r m a n y o f t h e p r o d u c t s i n t h i s s u b s e c t o r . S e c o n d l y , E g y p t h a s b e e n t r y i n g a c t i v e l y t o e x p o r t i t s p r o d u c t s , b u t a c o m b i n a t i o n o f q u o t a s a n d t a r i f f s i n t h e i n t e r n a t i o n a l T A B L E A 4 . 7 E c o n o m i c B u d g e t s f o r T a i l o r s a n d D r e s s m a k e r s B y R u r a l a n d U r b a n P r o d u c e r s E g y p t , 1 9 7 9 ( E g y p t i a n P o u n d s ) R u r a l U r b a n D r e s s - D r e s s — C o s t C a t e g o r y T a i l o r s m a k e r s T a i l o r s m a k e r s S A L E S 6 6 7 2 8 1 1 , 6 1 0 6 8 4 I N P U T S : - I n t e r m e d i a t e s 2 4 3 9 7 2 9 2 9 2 - W a g e s 1 6 8 2 6 9 7 6 - R e n t 4 5 5 1 0 2 1 5 - C a p i t a l C o s t 2 4 2 6 2 4 2 6 T O T A L C O S T 3 2 8 1 3 6 6 8 7 2 0 9 N E T R E T U R N T O F A M I L Y L A B O R 3 3 9 1 4 5 9 2 3 4 7 5 T A X E S O 0 0 0 N E T R E T U R N 3 3 9 1 4 5 9 2 3 4 7 5 S o u r c e : C o n v e r t e d f r o m t h e F i n a n c i a l B u d g e t s i n A p p e n d i x 3 4 2 3 m a r k e t a n d p o o r q u a l i t y p r o d u c t i o n m e a n s t h a t t h e m a r g i n a l u n i t m a y n o t b e e x p o r t a b l e . I n t h i s c a s e , t h e r e s h o u l d b e n o a d j u s t m e n t b e c a u s e w h a t i s e x p o r t a b l e h a s b e e n t a k e n i n t o a c c o u n t a n d t h e r e s t i s a p p r o p r i a t e l y v a l u e d a t l o c a l m a r k e t p r i c e s . T h i r d l y , t h e a c c o u n t i n g r a t i o s d o n o t g i v e f u l l w e i g h t t o t h e " s y s t e m s " p o i n t o f v i e w t a k e n h e r e . W h o l e s a l e r s a r e i m p o r t a n t a c t o r s i n t h e s y s t e m , a n d i f t h e s y s t e m i s t o o p e r a t e t h e y n e e d t o b e i n i t , r e g a r d l e s s o f t h e b o r d e r p r i c e o f t h e i r a c t i v i t i e s . E c o n o m i c e f f i c i e n c y i s n o t s o l e l y a n i n t r a - f i r m c o n c e r n . T h u s , s o m e o f t h e q u a l i t a t i v e d i m e n s i o n s o f a w e l l - f u n c t i o n i n g s y s t e m a r e i g n o r e d . B I B L I O G R A P H Y B I B L I O G R A P H Y A m e r i c a n A p p a r e l M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n . 1 9 8 4 . A p p a r e l M a n u f a c t u r i n g S t r a t e g i e s . A r l i n g t o n , V i r g i n i a : A m e r i c a n A p p a r e l M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n . A n d e r s o n , D e n n i s . 1 9 8 2 . " S m a l l I n d u s t r y i n D e v e l o p i n g C o u n t r i e s : A D i s c u s s i o n o f I s s u e s . " W o r l d D e v e l o p m e n t V o l u m e 1 0 , # 1 1 . A r t h u r D . L i t t l e , I n c . 1 9 7 7 . " E v a l u a t i o n o f t h e M i s r - R a y o n C o . P r o p o s e d E x p a n s i o n . " A S t u d y f o r U S A I D / C a i r o . C a m b r i d g e : A r t h u r D . L i t t l e , I n c . A r t h u r D . L i t t l e , I n c . 1 9 8 2 . " R e v i e w a n d E v a l u a t i o n o f S m a l l - S c a l e E n t e r p r i s e s i n E g y p t . " U S A I D C o n t r a c t # 2 6 3 - 0 0 7 8 - C - 0 0 - 1 0 4 9 - 0 0 . C a m b r i d g e : A r t h u r D . L i t t l e , I n c . B a d r , M a h m o u d , e t . a 1 . 1 9 8 2 . " S m a l l S c a l e E n t e r p r i s e s i n E g y p t : F a y o u m a n d K a l y u b i y a G o v e r n o r a t e s P h a s e I S u r v e y R e s u l t s . " M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y R u r a l D e v e l o p m e n t W o r k i n g P a p e r N o . 2 3 . E a s t L a n s i n g : M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . B o o m g a r d , J a m e s J . , D a v i e s , S t e p h e n P . , H a g g b l a d e , S t e v e n J . , a n d M e a d , D o n a l d C . 1 9 8 4 . " S u b s e c t o r A n a l y s i s : I t s N a t u r e , C o n d u c t a n d P o t e n t i a l C o n t r i b u t i o n t o S m a l l E n t e r p r i s e D e v e l o p m e n t . " M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t W o r k i n g P a p e r N o . 2 6 . E a s t L a n s i n g : M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . E a s t L a n s i n g . B o u l d i n g , K e n n e t h E . 1 9 7 8 . E c o d y n a m i c s : A N e w T h e o r y o f S o c i e t a l E v o l u t i o n . S a g e P u b l i c a t i o n s : B e v e r l y H i l l s . B r a u d e l , F e r n a n d . 1 9 8 1 . T h e s t r u c t u r e s o f E v e r y d a y L i f e : T h e L i m i t s o f t h e P o s s i b l e . N e w Y o r k : H a r p e r a n d R o w . B r u t o n , H e n r y . 1 9 8 1 . " E g y p t ' s D e v e l o p m e n t i n t h e S e v e n t i e s . " C e n t e r f o r D e v e l o p m e n t E c o n o m i c s , R e s e a r c h M e m o r a n d u m N o . 8 4 . W i l l i a m s t o w n , M a s s . : W i l l i a m s C o l l e g e . C a v e s , R i c h a r d E . , a n d J o n e s , R o n a l d W . 1 9 7 7 . W o r l d T r a d e a n d P a y m e n t s : A n I n t r o d u c t i o n ( 2 n d . E d i t i o n . ) L i t t l e , B r o w n , I n c . : B o s t o n . C e n t r a l B a n k o f E g y p t . 1 9 8 0 . " C o t t o n S p i n n i n g a n d W e a v i n g I n d u s t r y i n E g y p t ( 1 9 6 6 - 1 9 7 8 . ) " E c o n o m i c R e v i e w V o l u m e 2 0 , # 2 . C a i r o : C e n t r a l B a n k o f E g y p t . 4 2 4 4 2 5 C h u t a , E n y i n n a a n d L i e d h o l m , C a r l . 1 9 7 9 . " R u r a l N o n - F a r m E m p l o y m e n t : A R e v i e w o f t h e S t a t e o f t h e A r t . " M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y R u r a l D e v e l o p m e n t P a p e r s N o . 4 . E a s t L a n s i n g : M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . C h e c c i a n d C o m p a n y . 1 9 8 2 . " E n t e r p r i s e S u r v e y A n a l y s i s : A P r o f i l e o f A r t i s a n a l E s t a b l i s h m e n t s i n G r e a t e r C a i r o , A l e x a n d r i a , A s s i u t a n d D a m i e t t a . " A r t i s a n S e c t o r S t u d i e s P r o j e c t ( W o r l d B a n k . ) W a s h i n g t o n , D . C . : C h e c c i a n d C o . C l a r k , P a u l G . 1 9 8 4 . " T h e P o l i c y E n v i r o n m e n t f o r E g y p t i a n I n d u s t r y . " C e n t e r f o r D e v e l o p m e n t E c o n o m i c s , R e s e a r c h M e m o r a n d u m N o . 9 0 . W i l l i a m s t o w n , M a s s . : W i l l i a m s C o l l e g e . C y e r t , R i c h a r d M , . a n d M a r c h , J a m e s G . 1 9 6 3 . A B e h a v i o r a l T h e o r y o f t h e F i r m . E n g l e w o o d C l i f f s , N . J . : P r e n t i c e - H a l l . D a v i e s , S t e p h e n P . , e t . a 1 . 1 9 8 4 . " S m a l l E n t e r p r i s e s i n E g y p t : A S t u d y o f T w o G o v e r n o r a t e s . " M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t W o r k i n g P a p e r N o . 1 6 . E a s t L a n s i n g : M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . E l S a l m y , A l i . 1 9 8 0 . " P u b l i c S e c t o r M a n a g e m e n t : A n A n a l y s i s o f D e c i s i o n — m a k i n g a n d E m p l o y m e n t P o l i c i e s a n d P r a c t i c e s i n E g y p t . " E m p l o y m e n t O p p o r t u n i t i e s a n d E q u i t y i n E g y p t P a p e r N o . 6 ( a n I L O / U N D P P r o j e c t . ) G e n e v a : I n t e r n a t i o n a l L a b o r O f f i c e . E l S o k a r i , A m a l . 1 9 8 2 . " B a s i c N e e d s , I n f l a t i o n , a n d t h e P o o r o f E g y p t : 1 9 7 0 - 1 9 8 0 . " C a i r o : A m e r i c a n U n i v e r s i t y i n C a i r o M a s t e r ' s T h e s i s ( E n g l i s h . ) F r e n c h , B e n . 1 9 7 4 . " T h e S u b s e c t o r a s a C o n c e p t u a l F r a m e w w o r k f o r G u i d i n g a n d C o n d u c t i n g R e s e a r c h . " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s V o l u m e 5 6 , # 5 . G A T T . 1 9 8 4 . " T e x t i l e s a n d C l o t h i n g i n t h e W o r l d E c o n o m y . " A B a c k g r o u n d S t u d y p r e p a r e d b y t h e G A T T S e c r e t a r i a t f o r t h e N o v e m b e r 1 9 8 2 M i n i s t e r i a l M e e t i n g . G A T T : G e n e v a . G e o r g e s c u - R o e g e n , N i c h o l a s . 1 9 7 1 . T h e E n t r o p y L a w a n d t h e E c o n o m i c P r o c e s s . C a m b r i d g e : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s . G i l l e s p i e , R o g e r . 1 9 8 3 . " B u s i n e s s F o r m a t i o n i n E g y p t . “ T h e M i d d l e E a s t M a g a z i n e N o 1 2 5 , J a n u a r y . G o l d b e r g , R a y A . 1 9 6 8 . A g r i b u s i n e s s C o o r d i n a t i o n : A S y s t e m s A p p r o a c h t o t h e W h e a t , S o y b e a n , a n d F l o r i d a O r a n g e E c o n o m i e s . B o s t o n : H a r v a r d U n i v e r s i t y G r a d u a t e S c h o o l o f B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n . G o u l d , S t e p h e n J . 1 9 7 7 . E v e r S i n c e D a r w i n : R e f l e c t i o n s i n N a t u r a l H i s t o r y . N e w Y o r k : W . W . N o r t o n a n d C o . H a g g b l a d e , S t e v e . 1 9 8 4 . " T h e S h e b e e n Q u e e n o r S o r g h u m B e e r i n B o t s w a n a : T h e I m p a c t o f F a c t o r y B r e w s o n a C o t t a g e I n d u s t r y . " E a s t L a n s i n g : M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y P h . D . D i s s e r t a t i o n . 4 2 6 H a n d o u s s a , H e b a A h m a d . 1 9 8 0 . " P u b l i c S e c t o r E m p l o y m e n t a n d P r o d u c t i v i t y i n t h e E g y p t i a n E c o n o m y . " E m p l o y m e n t O p p o r t u n i t i e s a n d E q u i t y i n E g y p t ( A n I L O / U N D P P r o j e c t . ) G e n e v a : I n t e r n a t i o n a l L a b o r O f f i c e . H a n s e n , B e n t a n d R a d w a n , S a m i r . 1 9 8 2 . E m p l o y m e n t O p p o r t u n i t i e s a n d E q u i t y i n E g y p t : E g y p t i n t h e 1 9 8 0 s . G e n e v a : I n t e r n a t i o n a l L a b o r O f f i c e . H a r r i s o n , K e l l y , e t . a 1 . 1 9 7 4 . I m p r o v i n g F o o d M a r k e t i n g S y s t e m s i n D e v e l o p i n g C o u n t r t i e s : E x p e r i e n c e s f r o m L a t i n A m e r i c a . R e s e a r c h R e p o r t N o . 6 , L a t i n A m e r i c a n S t u d i e s C e n t e r . E a s t L a n s i n g : M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . H i c k s , J . R . 1 9 8 5 . M e t h o d s o f D y n a m i c E c o n o m i c s . O x f o r d , E n g l a n d : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . H i r s c h m a n , A l b e r t 0 . 1 9 8 1 . E s s a y s i n T r e s p a s s i n g : E c o n o m i c s t o P o l i t i c s a n d B e y o n d . C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s . I k r a m , K h a l i d . 1 9 8 0 . E g y p t : E c o n o m i c M a n a g e m e n t i n a P e r i o d o f T r a n s i t i o n ( A W o r l d B a n k C o u n t r y R e p o r t . ) B a l t i m o r e : J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s . I n s t i t u t e o f N a t i o n a l P l a n n i n g ( I N P . ) 1 9 8 1 . " S m a l l S c a l e I n d u s t r i e s a n d I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t ( A p p l i e d t o t h e W e a v i n g I n d u s t r y . ) " T r a n s l a t e d f r o m t h e A r a b i c b y R e b a b E l A b d . C a i r o : I N P . I n t e r n a t i o n a l L a b o r O r g a n i z a t i o n ( I L O . ) 1 9 8 3 . " S m a l l S c a l e W e a v i n g . " T e c h n i c a l M e m o r a n d u m N o . 4 . , T e c h n o l o g y S e r i e s . G e n e v a z I L O . J a b b e r , P a u l . 1 9 8 6 . " E g y p t ' s C r i s i s , A m e r i c a ' s D i l e m n a . " F o r e i g n A f f a i r s V o l u m e 6 4 , # 5 . J o n e s , L e r o y P . 1 9 8 1 . " I m p r o v i n g t h e O p e r a t i o n a l E f f i c i e n c y o f P u b l i c I n d u s t r i a l E n t e r p r i s e i n E g y p t . " A R e p o r t o f t h e I n d u s t r i a l S t r a t e g y A s s e s s m e n t P r o j e c t f o r U S A I D / C a i r o . B o s t o n : B o s t o n U n i v e r s i t y . K i l b y , P e t e r . 1 9 7 1 . E n t r e p r e n e u r s h i p a n d E c o n o m i c D e v e l o p m e n t . N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s . L a l l , S a n j a y a . 1 9 8 0 . " V e r t i c a l I n t e r — f i r m L i n k a g e s i n L D C s : A n E m p i r i c a l S t u d y . " O x f o r d B u l l e t i n o f E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s V o l u m e 4 2 , # 3 . M a b r o , R o b e r t . 1 9 7 4 . T h e E g y p t i a n E c o n o m y : 1 9 5 2 - 1 9 8 2 . O x f o r d : C l a r e n d o n P r e s s o f t h e O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . M a r i o n , B r u c e W . 1 9 7 6 . " V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n a n d E x c h a n g e A r r a n g e m e n t s : C o n c e p t s a n d H y p o t h e s e s . " C o o r d i n a t i o n a n d E x c h a n g e i n A g r i c u l t u r a l S u b s e c t o r s , M o n o g r a p h N o . 2 , N o r t h C e n t r a l R e g i o n a l R e s e a r c h P r o j e c t N o . 1 1 7 . M c l a u g h l i n , E d w a r d W . 1 9 8 3 . " B u y i n g a n d S e l l i n g P r a c t i c e s i n t h e F r e s h F r u i t a n d V e g e t a b l e I n d u s t r y : I m p l i c a t i o n s f o r V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n . " E a s t L a n s i n g : M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y P h . D . D i s s e r t a t i o n . 1 9 8 3 . 4 2 7 M e a d , D o n a l d C . 1 9 8 4 . " O f C o n t r a c t s a n d S u b c o n t r a c t s : S m a l l F i r m s i n V e r t i c a l l y D i s - i n t e g r a t e d P r o d u c t i o n / D i s t r i b u t i o n S y s t e m s i n L D C ' s . " W o r l d D e v e l o p m e n t V o l u m e 1 2 , # 1 1 . M i g h e l l , R o n a l d L . a n d J o n e s , L . A . 1 9 6 3 . V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n i n A g r i c u l t u r e ( E R S / A E R — l 9 . ) W a s h i n g t o n . D . C . : U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e . M o h i e - E l d i n , A m i r . 1 9 7 8 . " T a x e s a n d S u b s i d i e s . " A p a p e r o f t h e C a i r o U n i v e r s i t y / M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y T e c h n o l o g i c a l P l a n n i n g P r o g r a m . ( U S A I D D e v e l o p m e n t I n f o r m a t i o n C e n t e r # D E l O E G - A A B - S O O . ) C a i r o : C a i r o U n i v e r s i t y . N a t i o n a l B a n k o f E g y p t . V a r i o u s I s s u e s . E c o n o m i c B u l l e t i n . C a i r o : N a t i o n a l B a n k o f E g y p t . N e l s o n , R i c h a r d R . a n d W i n t e r , S i d n e y G . 1 9 8 2 . A n E v o l u t i o n a r y T h e o r y o f E c o n o m i c C h a n g e . C a m b r i d g e : B e l k n a p P r e s s o f H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s . P A D C O . 1 9 8 2 . " T h e N a t i o n a l U r b a n P o l i c y S t u d y o f E g y p t . " A R e p o r t f o r U S A I D / C a i r o . W a s h i n g t o n , D . C . : P A D C O . P a g e , J o h n . M . 1 9 7 9 . " S m a l l E n t e r p r i s e s i n A f r i c a n D e v e l o p m e n t : A S u r v e y . " W o r l d B a n k S t a f f W o r k i n g P a p e r N o . 3 6 3 . W a s h i n g t o n . D . C : T h e W o r l d B a n k . P a p a n e k , G u s t a v . 1 9 8 2 . " E m p l o y m e n t : A C r u c i a l P r o b l e m f o r t h e 1 9 8 0 5 . " i n " L a b o r M a r k e t s a n d I n d u s t r y i n E g y p t : A n a l y s i s a n d R e c o m m e n d a t i o n s f o r E m p l o y m e n t - O r i e n t e d G r o w t h . " A R e p o r t o f t h e I n d s u t r i a l S t a t e g y A s s e s s m e n t P r o j e c t U S A I D - E g y p t . B o s t o n : B o s t o n U n v i e r s i t y . P a r k e r , J o h n B . a n d C o y l e , J a m e s R . 1 9 8 1 . " U r b a n i z a t i o n a n d A g r i c u l t u r a l P o l i c y i n E g y p t . " E R S , F A E R - l 6 9 . W a s h i n g t o n . D . C . : U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e . P o r t e r , M i c h a e l E . 1 9 8 0 . C o m p e t i t i v e S t r a t e g y : T e c h n i q u e s f o r A n a l y z i n g I n d u s t r i e s a n d C o m p e t i t o r s . N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s . R o s e w i c z , B a r b a r a . 1 9 8 6 . " E g y p t , W a r y o f P o l i t i c a l U n r e s t , S t a r t s E c o n o m i c R e f o r m . " T h e W a l l S t r e e t J o u r n a l N o v e m b e r 4 . N e w Y o r k : D o w - J o n e s . S a h , R . K . , a n d S t i g l i t z , J . E . 1 9 8 6 . " T h e A r c h i t e c t u r e o f E c o n o m i c S y s t e m s . " A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w V o l u m e 7 6 , # 4 . S c h m i t z , H u b e r t . 1 9 8 2 . " G r o w t h C o n s t r a i n t s o n S m a l l - s c a l e M a n u f a c t u r i n g i n D e v e l o p i n g C o u n t r i e s : A C r i t i c a l R e v i e w . " W o r l d D e v e l o p m e n t V o l u m e 1 0 , # 6 . S h a f f e r , J a m e s D . 1 9 6 8 . " C h a n g i n g O r i e n t a t i o n o f M a r k e t i n g R e s e a r c h . " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s . V o l u m e 5 0 , # 5 . 4 2 8 S h a f f e r , J a m e s D . 1 9 7 3 . " O n t h e C o n c e p t o f S u b s e c t o r S t u d i e s . " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s V o l u m e 5 5 , # 2 . S h a f f e r , J a m e s D . 1 9 8 0 . " F o o d S y s t e m s O r g a n i z a t i o n a n d P e r f o r m a n c e : T o w a r d s a C o n c e p t u a l F r a m e w o r k . " A m e r i c a n J o u r n a l o n g g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s V o l u m e 6 2 , # 2 . S h a f f e r , J a m e s D . 1 9 8 5 . " T h i n k i n g a b o u t F a r m e r ' s C o o p e r a t i v e s , C o n t r a c t s , a n d E c o n o m i c C o o r d i n a t i o n . " U n p u b l i s h e d p a p e r . E a s t L a n s i n g : D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . S i m o n , H e r b e r t C . 1 9 8 3 . R e a s o n i n H u m a n A f f a i r s . S t a n f o r d : S t a n f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . S o l i n g e r , J a c o b . 1 9 8 0 . A p p a r e l M a n u f a c t u r i n g H a n d b o o k : A n a l y s i s , P r i n c i p l e s a n d P r a c t i c e . N e w Y o r k : V a n N o s t r a n d , R e i n h o l d a n d C o . S t a l e y , E u g e n e , a n d M o r s e , R i c h a r d . 1 9 6 5 . M o d e r n S m a l l I n d u s t r y f o r D e v e l o p i n g C o u n t r i e s . N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l . U S A I D , D e p a r t m e n t o f S t a t e . 1 9 7 6 . " P r o j e c t P a p e r : E g y p t : M e h a l l a T e x t i l e P l a n t " ( A I D - D L C / P - Z l B l ) ; W a s h i n g t o n , D . C . : U S A I D . U S A I D , D e p a r t m e n t o f S t a t e . 1 9 8 3 . " C o u n t r y D e v e l o p m e n t S t r a t e g y S t a t e m e n t : E g y p t , F i s c a l Y e a r 1 9 8 5 , A n n e x A . " C a i r o : U S A I D . T r a d e C h a m b e r . 1 9 7 9 . " A R e p o r t P r e p a r e d f o r t h e P r e s i d e n t o n t h e G a r m e n t I n d u s t r y a n d I t s F u t u r e u n t i l t h e Y e a r 2 0 0 0 . " ( E n g l i s h T r a n s l a t i o n b y R e b a b E l - A b d . ) C a i r o : T r a d e C h a m b e r . T r a d e C h a m b e r . 1 9 8 2 . " A R e p o r t o n t h e P o p u l a r T e x t i l e P r o g r a m s b y t h e T r a d e C h a m b e r . " ( E n g l i s h T r a n s l a t i o n b y R e b a b E l - A b d . ) C a i r o : T r a d e C h a m b e r . W a t e r b u r y , J o h n . 1 9 8 3 . T h e E g y p t o f N a s s e r a n d S a d a t : T h e P o l i t i c a l E c o n o m y o f T w o R e g i m e s . P r i n c e t o n , N . J . : P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s . W e r n e r I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s . 1 9 7 6 . " F i n a l R e p o r t o n t h e S e c t o r a l S u r v e y o f t h e E g y p t i a n T e x t i l e I n d u s t r y . " A s u t d y f o r U S A I D / C a i r o . N e w Y o r k : W e r n e r A s s o c i a t e s . W h i t e , L a w e r e n c e . 1 9 7 8 . " T h e E v i d e n c e o n A p p r o p r i a t e F a c t o r P r o p o r t i o n s f o r M a n u f a c t u r i n g i n L e s s D e v e l o p e d C o u n t r i e s : A S u r v e y . " E c o n o m i c D e v e l o p m e n t a n d C u l t u r a l C h a n g e V o l u m e 2 7 . W i l l i a m s o n , O l i v e r E . 1 9 7 1 . " T h e V e r t i c a l I n t e g r a t i o n o f P r o d u c t i o n : M a r k e t F a i l u r e C o n s i d e r a t i o n s . " A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w V o l u m e 6 1 . W i l l i a m s o n , O l i v e r E . 1 9 7 5 . M a r k e t s a n d H i e r a r c h i e s : A n a l y s i s a n d A n t i t r u s t I m p l i c a t i o n s . N e w Y o r k : F r e e P r e s s . 4 2 9 W i l l i a m s o n , O l i v e r E . 1 9 8 1 . " T h e M o d e r n C o r p o r a t i o n : O r i g i n s , E v o l u t i o n , A t t r i b u t e s . " J o u r n a l o f E c o n o m i c L i t e r a t u r e V o l u m e 1 9 . W o r l d B a n k . 1 9 7 7 . A r a b R e p u b l i c o f E g y p t : S u r v e y o f S m a l l S c a l e I n d u s t r y R e p o r t N o . 1 8 1 8 - E G T . W a s h i n g t o n . D . C . : W o r l d B a n k . W o r l d B a n k . 1 9 8 3 . " A r a b R e p u b l i c o f E g y p t : I s s u e s o f T r a d e S t r a t e g y a n d I n v e s t m e n t P l a n n i n g . “ E M E N A , W o r l d B a n k , R e p o r t N o . 4 1 3 6 - E G T . W o r l d B a n k . 1 9 8 3 b . U n p u b l i s h e d d a t a u s e d f o r c a l c u l a t i o n s i n t h e " A r a b R e p u b l i c o f E g y p t : I s s u e s o f T r a d e S t r a t e g y a n d I n v e s t m e n t P l a n n i n g . " E M E N A , W o r l d B a n k , R e p o r t N o . 4 1 3 6 - E G T . W o r l d B a n k . 1 9 8 4 . W o r l d D e v e l o p m e n t R e p o r t . N e w Y o r k : T h e O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . W o r l d B a n k . 1 9 8 6 . W o r l d D e v e l o p m e n t R e p o r t . N e w Y o r k : T h e O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . ” l i l fi i ' i i i l a fl fl ' i i i M i l l s