WM P L A C E I N R E T U R N B O X t o r e m o v e t h i s c h e c k o u t f r o m y o u r r e c o r d . T O A V O I D F I N E S r e t u r n o n o r b e f o r e d a t e d u e . D A T E D U E ' D A T E D U E D A T E D U E J i m “ . 3 5 4 — ; W M W T H 2 3 I 7 3 » . 0 : N O V E 0 . A ( 1 . 7 ' 1 3 : 1 % . ' 2 ! ~ m g r 3 0 1 7 M a w _ _ — l . M S U I s A n A f f i r m a t i v e A c t i o n / E q u a l O p p o r t u n i t y I n s t i t u t i o n T R A N S F O R M A T I O N O F T H E A M E R I C A N M A N U F A C T U R I N G P A R A D I G M V O L U M E I B Y P a u l T i m o t h y B u s h n e l l 4 A D I S S E R T A T I O N S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l f i l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f D O C T O R O F P H I L O S O P H Y D e p a r t m e n t o f E c o n o m i c s 1 9 8 8 C ( \ i f " ) ‘ r ' - ‘ \ j s i f t o . K C ) A B S T R A C T T R A N S F O R M A T I O N O F T H E A M E R I C A N M A N U F A C T U R I N G P A R A D I G M B Y P a u l T i m o t h y B u s h n e l l I n r e s p o n s e t o t h e r e c e s s i o n o f t h e e a r l y 1 9 8 0 ' s a n d t h e l o s s o f A m e r i c a n c o m p e t i t i v e n e s s , A m e r i c a n m a n a g e r s a t t e m p t e d t o l e a r n J a p a n e s e a p p r o a c h e s t o t h e o r g a n i z a t i o n o f p r o d u c t i o n . T h i s s t u d y e x p l o r e s t h e m e a n i n g o f t h i s u n p r e c e d e n t e d l e a r n i n g f r o m a b r o a d b y p l a c i n g i t i n t h e c o n t e x t o f A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g t r a d i t i o n a s w e l l a s p r e e x i s t i n g d o m e s t i c p r o g r a m s o f r e f o r m t h a t h a d d e v e l o p e d i n t h e 1 9 6 0 ' s a n d 1 9 7 0 ’ s . A s c h a p t e r o n e e x p l a i n s , m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t h a s b e e n g u i d e d t h r o u g h o u t t h i s c e n t u r y b y t h e c o r e T a y l o r i s t i c p r i n c i p l e s o f ( 1 ) t h e s e p a r a t i o n o f p l a n n i n g f r o m e x e c u t i o n a n d ( 2 ) t h e c o m p a r t m e n t a l i z a t i o n o f b o t h p l a n n i n g f u n c t i o n s a n d s h o p f l o o r t a s k s . T h e s e p r i n c i p l e s w e r e c h a l l e n g e d b y t h e s u c c e s s o f J a p a n e s e i n n o v a t i o n s i n w o r k e r p a r t i c i p a t i o n , q u a l i t y c o n t r o l , a n d p r o d u c t i o n a n d d e l i v e r y s c h e d u l i n g . A n e x a m i n a t i o n o f A m e r i c a n d e v e l o p m e n t s i n t h e s e t h r e e f i e l d s p r i o r t o 1 9 8 0 r e v e a l s b o t h s t r u g g l e s t o b r e a k f r e e o f t h e T a y l o r i s t i c t r a d i t i o n a n d f r u s t r a t e d e f f o r t s t o f u r t h e r e x t e n d t h e a p p l i c a t i o n o f i t s p r i n c i p l e s . T h e n u m b e r o f e x p e r i m e n t s w i t h w o r k e r p a r t i c i p a t i o n i n c r e a s e d c o n t i n u o u s l y d u r i n g t h e 1 9 7 0 ' s r e p r e s e n t i n g a c l e a r c h a l l e n g e t o t h e t r a d i t i o n . M e a n w h i l e , p r e e m i n e n t l e a d e r s o f t h e q u a l i t y c o n t r o l p r o f e s s i o n w e r e a r t i c u l a t i n g a n e e d t o r e j e c t t h e t r a d i t i o n a l T a y l o r i s t i c a s s i g n m e n t o f t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r q u a l i t y c o n t r o l t o a s i n g l e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t a n d a d v o c a t i n g d e v e l o p m e n t o f q u a l i t y c o n t r o l s k i l l s a n d a f o c u s o n q u a l i t y p r o b l e m s t h r o u g h o u t t h e f i r m t h a t w o u l d b r i n g q u a l i t y c o n t r o l t o t h e s o u r c e s o f p r o b l e m s . I n s c h e d u l i n g , d e c a d e - l o n g e f f o r t s t o t r a n s f e r a l l d e c i s i o n s a b o u t w o r k p r i o r i t i e s t o a c e n t r a l c o m p u t e r u s i n g a t e c h n i q u e k n o w n a s m a t e r i a l s r e q u i r e m e n t s p l a n n i n g ( M R P ) w e r e f r e q u e n t l y a c k n o w l e d g e d b y t h e e n d o f t h e 1 9 7 0 ' s t o h a v e f a i l e d . J a p a n e s e a p p r o a c h e s t o q u a l i t y c o n t r o l a n d s c h e d u l i n g e m p l o y i n g a h i g h d e g r e e o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n a r e s h o w n t o h a v e p r e s e n t e d A m e r i c a n m a n a g e r s w i t h a c o h e r e n t a l t e r n a t i v e t o t h e T a y l o r p a r a d i g m f o r t h e m a n a g e m e n t o f c o m p l e x p r o d u c t i o n s y s t e m s . T h e e s s e n c e o f t h e p a r a d i g m i s d e v e l o p m e n t o f g r a s s r o o t s p r o b l e m s o l v i n g a b i l i t y a n d t h e s t r u c t u r i n g o f i n c e n t i v e s w i t h i n a l l n i c h e s o f t h e p r o d u c t i o n o r g a n i z a t i o n t o p r o m o t e t h e c o n t i n u a l i m p r o v e m e n t o f s y s t e m i c c o o r d i n a t i o n r a t h e r t h a n a s e r i e s o f d i s c r e t e l y c o n c e i v e d l o c a l p r o d u c t i v i t i e s . A C K N O W L E D G E M E N T S I h a v e b e e n f o r t u n a t e i n b e i n g a b l e t o w r i t e t h i s d i s s e r t a t i o n u n d e r t h e g u i d a n c e o f a m a n I c o n s i d e r o n e o f t h e m o s t v i g o r o u s , p a s s i o n a t e a n d e n c o m p a s s i n g i n t e l l e c t s a t w o r k i n t h e f i e l d o f e c o n o m i c s . E m b o d y i n g m o r e t h a n a n y o n e I h a v e k n o w n t h e i d e a l s o f E m e r s o n ' s ” S e l f R e l i a n c e , " h e i n s t i n c t i v e l y a n d i n s i g h t f u l l y d r a w s o u t t h a t w h i c h i s m o s t o r i g i n a l i n a l l o f t h o s e a r o u n d h i m . H e w a s o f t e n a b l e t o e x p r e s s m y o w n t h o u g h t s b e t t e r t h a n I c o u l d m y s e l f , s t r i p p i n g a w a y , b o t h i n c o n v e r s a t i o n a n d a s e d i t o r , a l l t h a t i s p e d a n t i c , d i g r e s s i o n a r y o r m e r e l y a c c o r d i n g t o f o r m i n o r d e r t o p r e s e r v e a n d b u i l d u p d i r e c t l y a n d c o h e r e n t l y t h e r e a l l y i m p o r t a n t i d e a s . R o b e r t S o l o i s r e s p o n s i b l e f o r p r o v i d i n g m e w i t h t h e i n t e l l e c t u a l n o u r i s h m e n t t h a t a l l o w e d m e t o s u r v i v e a n d a t t i m e s t o f l o u r i s h d u r i n g m y t i m e i n g r a d u a t e s c h o o l . I r e c a l l w i t h g r e a t f o n d n e s s t h e f i r s t c o u p l e o f y e a r s i n w h i c h i t w a s m y h a b i t t o s t o p i n a t h i s o f f i c e e v e r y c o u p l e o f w e e k s t o e x p r e s s w i t h c o n f i d e n c e o f a c o m p r e h e n d i n g e a r a n y t h o u g h t s I h a d a b o u t e c o n o m i c s o r a n y t h i n g e l s e a n d t o h a v e t h e p l e a s u r e o f l i t e r a l l y w a t c h i n g h i m t h i n k , t h e d e g r e e a n d o r i e n t a t i o n o f h i s e n g a g e m e n t i n w h a t h e w a s s a y i n g a l w a y s r e g i s t e r i n g m i n u t e l y i n h i s e y e s a n d t h e t i l t o f h i s h e a d . i v O u t o f t h e s e c o n v e r s a t i o n s a n d m a n y l i k e o n e s s u b s e q u e n t l y I w a s g i v e n t h e c o n f i d e n c e i n t h e v a l u e o f m y w o r k w i t h o u t w h i c h I m a y w e l l h a v e n e v e r c o m p l e t e d a d i s s e r t a t i o n . D e s p i t e t h e r e p u t a t i o n o f t h e u n i v e r s i t y , I h a v e l e a r n e d n o t t o t a k e f o r g r a n t e d t h e o p p o r t u n i t y f o r f r e e l y s e a r c h i n g c o n v e r s a t i o n , t h e h e a r t a n d s o u l o f t h e i n t e l l e c t u a l l i f e . I h a v e a l s o b e e n b l e s s e d w i t h s u c h c o n v e r s a t i o n w i t h s e v e r a l o t h e r f a c u l t y i n c l u d i n g t h e m e m b e r s o f m y c o m m i t t e e , H a r o l d W e i n , M a r y C o o k i n g h a m , a n d P a u l S t r a s s m a n . H a r o l d R e i n p r o v i d e d m e w i t h s u s t a i n i n g e m p l o y m e n t w h i l e I w r o t e m y d i s s e r t a t i o n , i n t h e c o u r s e o f w h i c h w e v e r y h a p p i l y c o u l d n o t r e s i s t i n d u l g i n g o u r m u t u a l i n t e r e s t s i n d i s s e c t i n g t h e s h o r t c o m i n g s o f m i c r o e c o n o m i c t h e o r y a n d a n t i t r u s t l a w a s w e l l a s a h o s t o f o t h e r t o p i c s i n p o l i t i c a l a n d s o c i a l e c o n o m y a n d i n l i f e g e n e r a l l y . I a m g r a t e f u l t o h a v e b e e n a b l e t o a b s o r b w h a t l i t t l e I c o u l d f r o m h i s w e a l t h o f k n o w l e d g e i n i n d u s t r y a n d e c o n o m i c s . M a r y C o o k i n g h a m h a s a l w a y s b e e n a c o n g e n i a l l i n k w i t h i n t h i s d e p a r t m e n t w i t h t h e v a l u e s a n d v o c a t i o n o f t h e h i s t o r i a n a n d h a s s h o w n a r e f r e s h i n g u n d o g m a t i c i n t e g r i t y i n h e r c l a s s e s a n d i n h e r c r i t i q u e s o f m y w o r k . P a u l S t r a s s m a n I w o u l d l i k e t o t h a n k f o r i n j e c t i n g a j u d i c i o u s a m o u n t o f e x p e d i e n c y t o b r i n g t h i s d i s s e r t a t i o n t o a c o n c l u s i o n a n d f o r c o n v e y a n c e o f h i s i n s i g h t s i n t o t h e m e t h o d o l o g y o f e c o n o m i c s a n d h i s o w n w o r k . W r i t i n g t h i s d i s s e r t a t i o n b r o u g h t m e t o a g r e a t e r a w a r e n e s s o f t h e d i s t i n c t i v e n e s s o f t h e i n t e l l e c t u a l V h e r i t a g e I o w e t o m y p a r e n t s . T h e r e a r e f e w b o u n d a r i e s i n t h e i r i n t e l l e c t u a l u n i v e r s e , n o t h i n g t h a t i s r e p e l l e d a s b e i n g a l i e n o r i n h e r e n t l y u n i n t e r e s t i n g . T h e y t a k e a n d e x p e c t g r e a t p l e a s u r e i n t h e v a r i e t y o f e x p e r i e n c e a n d p e r s o n a l i t y t h e y s e e a r o u n d t h e m , a p p r e c i a t i n g e a c h i n i t s o w n w a y . T h e u n d e r l y i n g b e l i e f s e e m s t o b e t h a t t o u n d e r s t a n d i s t o l o v e . I f e e l t h a t g r o w i n g u p i n s u c h a n e n v i r o n m e n t l e a d s o n e a w a y f r o m s i m p l e g e n e r a l i z a t i o n s a b o u t t h e w o r l d . A t t h e s a m e t i m e , t h e r e h a s a l w a y s b e e n a s t r o n g s e n s e o f p o l i t i c a l a n d s p i r i t u a l c a r i n g a b o u t t h e w o r l d , t h a t l e a d s o n e t o s e a r c h f o r t h e r i g h t s i d e o f h i s t o r y , o r p e r h a p s a k i n d o f m o r a l o r d e r . B e i n g e m o t i o n a l l y s i t u a t e d b e t w e e n t h e p s y c h o l o g i c a l a n d s p i r i t u a l p o l e s o f w a n t i n g t o u n d e r s t a n d e a c h p a r t o f t h e w o r l d f o r i t s e l f a n d w a n t i n g t o f i n d m e a n i n g w i t h i n t h e w o r l d a s a w h o l e , h a s p r e p a r e d m e w e l l f o r s c h o l a r s h i p o f a c e r t a i n t y p e a n d I h o p e a n d f e e l t h a t t h i s i s r e f l e c t e d i n t h e p r e s e n t s t u d y . F i n a l l y , I w o u l d l i k e t o s i n g l e o u t f r o m a m o n g t h e m a n y f r i e n d s w h o h a v e s u p p o r t e d m e i n a p e r s o n a l w a y , t h o s e w h o h a v e c o n t r i b u t e d t o t h i s p r o j e c t s p e c i f i c a l l y . R i c k P a r h a m i s m y m o s t d i r e c t l i n k t o m a n u f a c t u r i n g , h a v i n g b e c o m e a c l o s e f r i e n d i n g r a d u a t e s c h o o l a n d s u b s e q u e n t l y a m a n u f a c t u r i n g m a n a g e r w i t h e x t e n s i v e e x p e r i e n c e w i t h s o m e o f t h e s c h e d u l i n g t e c h n i q u e s I t a l k a b o u t b e l o w . T a l k i n g w i t h h i m h a s h e l p e d m e t o i n t e r p r e t w h a t I r e a d a n d s e e t h e i m p o r t a n c e o f m y s u b j e c t . S t e v e D a n d a n e a u s p u r r e d m e o n v i w h e n h e r e a d m y e n t i r e m a n u s c r i p t a n d c a r e d e n o u g h a b o u t w h a t I w a s s a y i n g t o q u a r r e l w i t h m u c h o f i t a s w e l l a s t o e n c o u r a g e m e f o r w a r d t o i t s c o n c l u s i o n . v i i T i t l e . A b s t r a c t . A c k n o w l e d g e m e n t s . . C o n t e n t s . L i s t o f T a b l e s . . . L i s t o f F i g u r e s . I n t r o d u c t i o n . . . . C h a p t e r 1 . T A B L E O F T h e T a y l o r P a r a d i g m C O N T E N T S P r o b l e m s o f M a n a g e m e n t N i n e t e e n t h C e n t u r y . i n t h e L a t e T a y l o r ' s M a n a g e m e n t D o c t r i n e . I m p l e m e n t a t i o n a n d I n f l u e n c e o f S c i e n t i f i c M a n a g e m e n t S c i e n t i f i c M a n a g e m e n t a n d t h e D i v i s i o n o f L a b o r . T e c h n o l o g i c a l A d v a n c e a s a T o o l f o r I m p l e m e n t i n g T a y l o r i s t i c P r i n c i p l e s S c i e n t i f i c M a n a g e m e n t a n d t h e G r o w t h o f M a n a g e r i a l B u r e a u c r a c y R e i n f o r c e m e n t o f t h e S c i e n t i f i c M a n a g e m e n t M b d e o f C o n t r o l b y t h e G r i e v a n c e a n d C o l l e c t i v e B a r g a i n i n g S y s t e m . M a n a g e m e n t T h o u g h t S i n c e T a y l o r T h e A l i e n a t i o n o f T o p M a n a g e m e n t f r o m t h e P r o d u c t i o n P r o c e s s S u m m a r y v i i i . , . i i i v v i i i x i i x i i i 1 1 1 2 1 4 2 0 2 5 2 8 3 2 3 7 4 1 5 0 6 0 C h a p t e r 2 . C h a p t e r 3 . C h a p t e r 4 . I n d u s t r i a l D e c l i n e . I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . P r o d u c t i v i t y . . . . . . . . . . . . M a r k e t S h a r e . . . . . . . . . . Q u a l i t y . . . . . . . . . . . . . . T e c h n o l o g y . . . . . . . . . . . . W o r k e r P a r t i c i p a t i o n . . . . . . . I n t r o d u c t i o n : F o u r A v e n u e s o f C h a n g e 0 O O O O O O O I O O O O T h e G r o w t h o f W o r k e r P a r t i c i p a t i o n i n t h e 1 9 7 o ' 8 O O O O 0 I O 0 O O O T h e S c a n l o n P l a n . . . . . . . . . W o r k e r P a r t i c i p a t i o n i n N o n u n i o n P l a n t s 0 O O O O O O O O O O O I O W o r k e r P a r t i c i p a t i o n i n U n i o n P l a n t s . . . . . . . . . . . . . . Q u a l i t y o f W o r k L i f e a t G e n e r a l M b t o r s . . . . . . . . . . P r o d u c t i o n a n d D e l i v e r y S c h e d u l i n g . T h e S c h e d u l i n g P r o b l e m a n d I t s C o n v e n t i o n a l S o l u t i o n s . . . . . . M a t e r i a l s R e q u i r e m e n t s P l a n n i n g . . T h e S p r e a d o f M a t e r i a l R e q u i r e m e n t s P l a n n i n g . . . . . . . . . . . . . T h e F a i l u r e o f M a t e r i a l R e q u i r e m e n t s P l a n n i n g . . . . . . . R i s i n g A m b i t i o n s f o r M a t e r i a l s R e q u i r e m e n t s P l a n n i n g . . . . . . i x 6 3 6 3 6 6 7 1 8 0 8 6 9 8 9 8 1 0 1 1 0 9 1 1 3 1 1 8 1 2 2 1 2 9 1 2 9 1 3 7 1 4 1 1 4 4 1 5 7 C h a p t e r 5 . C h a p t e r 6 . R e v i e w : Q u a l i t y C o n t r o l . . T h e C e n t r a l I n s p e c t i o n D e p a r t m e n t S t a t i s t i c a l Q u a l i t y C o n t r o l E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s i n t h e D e v e l o p m e n t o f Q u a l i t y C o n t r o l . P r o b l e m s W i t h t h e R o l e o f t h e P r o d u c t i o n D e p a r t m e n t i n Q u a l i t y c o n t r O l o o ‘ o o o 0 Q u a l i t y C o n t r o l a s a n E n g i n e e r i n g A C t i V i t y O O O O O O T h e S y s t e m s P e r s p e c t i v e o n Q u a l i t y C o n t r o l . . I n t r o d u c t i o n . . . . N u m e r i c a l l y C o n t r o l l e d M a c h i n e T o o l s . . . . . . . N u m e r i c a l c o n t r o l a n d w o r k e r p a r t i c i p a t i o n R o b o t s . . . . . . . C o m p u t e r C o n t r o l l e d M a n u f a c t u r i n g F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s . T h e F M S a n d s c h e d u l i n g T h e F M S a n d q u a l i t y c o n t r o l T h e F M S a n d w o r k e r p a r t i c i p a t i o n F M S f l e x i b i l i t y . F M S s u c c e s s a n d f a i l u r e . C o m p u t e r A i d e d D e s i g n T h e F o u r P a t h s o f R e f o r m a n d t h e T a y l o r i s t i c T r a d i t i o n . 1 5 9 1 6 0 1 6 3 1 7 5 1 7 9 1 9 5 1 9 8 2 1 9 2 1 9 2 2 6 2 3 3 2 4 2 2 5 2 2 5 9 2 6 7 2 7 2 2 7 8 2 7 9 2 8 1 2 9 2 T h e A m e r i c a n D i s c o v e r y o f J a p a n e s e A p p r o a c h e s t o M a n u f a c t u r i n g M a n a g e m e n t . C r y s t a l l i z a t i o n o f C o n s e n s u s o n t h e R e a s o n s f o r F a i l u r e a n d t h e N e e d t o L e a r n f r o m t h e J a p a n e s e T h e A r t o f J a p a n e s e M a n a g e m e n t . T h e J a p a n e s e M a n a g e m e n t o f Q u a l i l t y J a p a n e s e P r o d u c t i o n S c h e d u l i n g D e v e l o p m e n t o f A u t o m a t i o n T h r o u g h T h e J a p a n e s e U s e o f P r o g r a m m a b l e C h a p t e r 7 . Q u a l i t y C i r c l e s a n d C o n t r o l J I T P r o d u c t i o n . A u t o m a t i o n . C o n c l u s i o n . . . . . L i s t o f R e f e r e n c e s . x i 3 0 9 3 0 9 3 2 5 3 3 4 3 4 4 3 6 1 3 7 8 3 8 1 3 9 3 4 0 5 L I S T O F T A B L E S T A B L E 1 . D i s t r i b u t i o n o f R o b o t s b y A p p l i c a t i o n . . . . 2 4 4 T A B L E 2 . P u b l i c a t i o n s o n J a p a n e s e M a n a g e m e n t . . . . . 3 1 0 T A B L E 3 . P u b l i c a t i o n s o n t h e J a p a n e s e J I T S y s t e m . . . 3 6 4 x i i L I S T O F F I G U R E S F I G U R E 1 . S t a t i s t i c a l P r o c e s s C o n t r o l C h a r t . . . . . . 1 6 9 x i i i I N T R O D U C T I O N T h i s d i s s e r t a t i o n i s a s t u d y o f t h e t r a n s f o r m a t i o n , a s s o c i a t e d w i t h t h e i n d u s t r i a l c r i s i s o f t h e 1 9 8 0 ’ s , o f t h e g e n e r a l i z e d i m a g e p r e v a i l i n g w i t h i n A m e r i c a n e n t e r p r i s e o f t h e m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s a n d h o w i t s h o u l d b e m a n a g e d . I t i s t r u e t h a t t h e c o h e r e n c e o f a n y s u c h g e n e r a l i z e d i m a g e i s p r o b l e m a t i c s i n c e d i f f e r e n t i n d u s t r i e s u s e v e r y d i f f e r e n t t e c h n o l o g i e s a n d s e r v e v e r y d i f f e r e n t m a r k e t s . I t h a s b e e n c o m m o n l y a c c e p t e d , n e v e r t h e l e s s , t h a t t h e r e a r e s e v e r a l c l e a r l y s a l i e n t , g e n e r a l f e a t u r e s o f p r o d u c t i o n i n a m o d e r n i n d u s t r i a l i z e d e c o n o m y . O n e o f t h e s e i s , o f c o u r s e , e x t e n s i v e d i v i s i o n o f l a b o r , t h e s t a r t i n g p o i n t o f A d a m S m i t h ' s i n q u i r y i n t o t h e w e a l t h o f n a t i o n s i n 1 7 7 6 . C l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h t h e d i v i s i o n o f l a b o r a r e t h e p r i n c i p l e s o f " s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t " d e v e l o p e d a n d a d v o c a t e d b y F r e d e r i c k W i n s l o w T a y l o r e a r l y i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . T a y l o r ' s w o r k h e l p e d t o f o u n d t h e m o d e r n s t u d y o f p r o d u c t i o n m a n a g e m e n t w h i l e g e n e r a t i n g t h e f i r s t s i g n i f i c a n t w a v e o f c o n s c i o u s m a n a g e m e n t r e f o r m i n A m e r i c a n h i s t o r y . O u r f o c u s w i l l b e o n t h e e r o s i o n o f T a y l o r i s m , c u l m i n a t i n g i n a s e c o n d g r e a t w a v e o f m a n a g e m e n t r e f o r m . 2 T o d o c u m e n t a f u n d a m e n t a l t r a n s f o r m a t i o n o f A m e r i c a n m a n a g e r i a l t h o u g h t r a i s e s t h e q u e s t i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e o r y a n d p r a c t i c e . U n f o r t u n a t e l y , w h a t l a c k s , n o t o n l y h e r e b u t i n A m e r i c a n b u s i n e s s s c h o l a r s h i p g e n e r a l l y , i s a s a t i s f y i n g h i s t o r i c a l a c c o u n t o f m a n a g e r i a l p r a c t i c e s i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . 1 O n e w o u l d l i k e t o k n o w , f o r e x a m p l e , t o w h a t e x t e n t T a y l o r ’ s p r i n c i p l e s w e r e r e a l l y i m p l e m e n t e d . F o r t h e y w e r e a l m o s t n o w h e r e a d o p t e d i n t h e i r p u r e f o r m d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e y b e c a m e d o m i n a n t i n t h e r e a l m o f o r g a n i z e d d i s c o u r s e a m o n g t h o s e w h o a t t e m p t t o f o r m u l a t e g e n e r a l p r i n c i p l e s o f m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n a n d c o n t r o l . F o r t h e m o s t p a r t , d i s c o u r s e o n p r o d u c t i o n m a n a g e m e n t h a s c o n s i s t e d o f a s t r e a m o f a d v o c a c i e s t h a t a t t e m p t t o p e r s u a d e b y l o g i c a l a r g u m e n t a n d a f e w k e y e x a m p l e s . A c c e p t a n c e o f t h e a d v o c a t e d g o a l s a s t h e i d e a l d o e s n o t m e a n t h a t t h e y a r e i m p l e m e n t e d i n t h e t e r m s i n w h i c h t h e y a r e e x p r e s s e d . T h e s e m a n t i c s o f a p a r a d i g m a r e e x t r e m e l y p r o b l e m a t i c . Y e t a c o m m o n l y a c c e p t e d p a r a d i g m m u s t s u r e l y b e a c r i t i c a l v a r i a b l e i n t h e f o r m a t i o n o f p r a c t i c e . I t s 1 S c h o l a r l y w o r k o n t h e h i s t o r y o f p r o d u c t i o n m a n a g e m e n t i s e x c e e d i n g l y s c a r c e a n d f r a g m e n t a r y . T h e r e a r e o f c o u r s e m a n y b u s i n e s s a n d e c o n o m i c h i s t o r i e s t h a t e m p h a s i z e t h e d e v e l o p m e n t o f m a r k e t s a n d n e w t e c h n o l o g i e s a n d l a b o r h i s t o r i e s t h a t e m p h a s i z e u n i o n - m a n a g e m e n t s t r u g g l e s , b u t l i t t l e t h a t f o c u s e s s p e c i f i c a l l y o n h o w p r o d u c t i o n i s o r g a n i z e d o n c e t h e b a s i c f a c i l i t i e s a r e i n p l a c e a n d w o r k e r s a r e o n t h e j o b . T e x t b o o k s a r e f u l l o f d e s c r i p t i o n s o f h o w t h i n g s o u g h t t o b e d o n e , b u t t h e y r a r e l y g i v e u s e f u l c h a r a c t e r i z a t i o n s o f t h e s t a t e o f a c t u a l p r a c t i c e . 3 v e r y c o h e r e n c e i s a p s y c h o l o g i c a l a n d s o c i a l f o r c e i n f l u e n c i n g t h e s h a p e o f o u r p r o d u c t i o n o r g a n i z a t i o n s . W h e t h e r i t w a s b e c a u s e m a n a g e m e n t f o l l o w e d t h e t e a c h i n g s o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t a d v o c a t e s o r b e c a u s e i n d e p e n d e n t l y e m e r g i n g m a n a g e r i a l s t r a t e g i e s w e r e p e r s u a s i v e l y r a t i o n a l i z e d , i t i s g e n e r a l l y a g r e e d t h a t t h e f u n d a m e n t a l f e a t u r e s o f T a y l o r ' s s y s t e m w e r e i n c o r p o r a t e d i n t o A m e r i c a n i n d u s t r y i n t h e s e c o n d a n d t h i r d d e c a d e s o f t h i s c e n t u r y . T h e f i r s t c h a p t e r o f t h i s d i s s e r t a t i o n s u m m a r i z e s t h e T a y l o r p a r a d i g m a n d s h o w s i n a g e n e r a l w a y h o w d e v e l o p m e n t s i n i n d u s t r y s i n c e T a y l o r ’ s t i m e h a v e s e r v e d , u p u n t i l r e c e n t l y , m o s t l y t o e x t e n d , d e e p e n a n d s u p p o r t h i s o r i g i n a l v i s i o n . T h e s e c o n d c h a p t e r i s a r e v i e w o f t h e p r i n c i p a l f a c t s r e l i e d u p o n t o s u p p o r t t h e c o n t e n t i o n t h a t f u n d a m e n t a l r e f o r m o f A m e r i c a n m a n a g e m e n t , p a r t i c u l a r l y m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t , w a s n e e d e d . T h e c o n c e r n i n t h i s c h a p t e r i s n o t t o e v a l u a t e t h e n e e d f o r m a n a g e r i a l c h a n g e b u t t o s u m m a r i z e t h e f a c t s w h i c h s e r v e d ( a n d w e r e s u f f i c i e n t ) i n A m e r i c a n p u b l i c d i s c o u r s e t o b r i n g a b o u t a b r e a k w i t h t h e T a y l o r p a r a d i g m . T h e t r a n s f o r m a t i o n f o l l o w s a n o u t l i n e s o m e w h a t a n a l o g o u s t o t h e t h e o r y d e v e l o p e d b y T h o m a s K u h n i n h i s T h e S t r u c t u r e o f S c i e n t i f i c R e v o l u t i o n . B u r d e n e d b y a c c u m u l a t i n g d i s c o n t e n t s a n d a n o m a l i e s , t h e A m e r i c a n p a r a d i g m b r e a k s u n d e r t h e f a i l u r e t o m e e t J a p a n e s e c o m p e t i t i o n a n d i s r e p l a c e d b y a n o t h e r t h a t t a k e s a s i t s m o d e l t h e J a p a n e s e a p p r o a c h w h i c h e x h i b i t s a l l t h e 4 o r g a n i z a t i o n a l a n d t e c h n o l o g i c a l s o p h i s t i c a t i o n o f U . S . i n d u s t r y w h i l e i n c o r p o r a t i n g s e v e r a l s t r i k i n g i n n o v a t i o n s . J a p a n e s e m a n a g e m e n t ( o r t h e m a n a g e m e n t s t y l e o f s e v e r a l o f t h e m o s t s u c c e s s f u l A m e r i c a n c o m p a n i e s s h a r i n g c e r t a i n c h a r a c t e r i s t i c s w i t h J a p a n e s e f i r m s ) c a m e v e r y r a p i d l y t o b e p e r c e i v e d a s a n e c e s s a r y p a r t o f t h e s o l u t i o n t o t h e l o s s o f A m e r i c a n c o m p e t i t i v e n e s s . M o s t o f t h e s a l i e n t i n n o v a t i v e f e a t u r e s o f J a p a n e s e m a n a g e m e n t r e l a t i v e t o A m e r i c a n p r a c t i c e f e l l i n t o t h r e e c a t e g o r i e s : ( 1 ) w o r k e r p a r t i c i p a t i o n , ( 2 ) q u a l i t y c o n t r o l , a n d ( 3 ) s c h e d u l i n g o f o p e r a t i o n s a n d d e l i v e r i e s . I n n o v a t i o n s i n e a c h o f t h e s e t h r e e a r e a s c a n b e e m u l a t e d i n d e p e n d e n t l y o f o n e a n o t h e r , b u t t h e y a r e a l s o t h e o r e t i c a l l y a n d p r a c t i c a l l y i n t e g r a t e d b y J a p a n e s e f i r m s i n t o w h a t i s o f t e n r e f e r r e d t o a s t h e j u s t - i n - t i m e ( J I T ) p r o d u c t i o n s y s t e m . I t i s t h e i n t e r c o n n e c t e d n e s s o f t h e w h o l e r a n g e o f J a p a n e s e i n n o v a t i o n s w h i c h a l l o w e d t h e m t o f u n c t i o n a s a n e w p a r a d i g m o f m a n a g e m e n t . O n c e t h e n e w p a r a d i g m c a m e i n t o v i e w , i t b e c a m e p o s s i b l e t o s e e h o w c e r t a i n A m e r i c a n m a n a g e r i a l d e v e l o p m e n t s b e f o r e 1 9 8 0 w e r e s i g n a l i n g t h e n e e d t o b r e a k w i t h t h e T a y l o r p a r a d i g m a n d h o w t h e y s e t t h e s t a g e f o r a d o p t i o n o f J a p a n e s e i n n o v a t i o n s . B e f o r e t h e e m e r g e n c e o f t h e J a p a n e s e m a n a g e m e n t p a r a d i g m , d o m e s t i c m a n a g e r i a l i d e a s a n d i n n o v a t i o n s t h a t b r o k e t h e T a y l o r i s t i c m o l d r e m a i n e d l a r g e l y i s o l a t e d f r o m e a c h o t h e r i n d i f f e r e n t f u n c t i o n a l s e c t o r s o f m a n a g e m e n t s o t h a t t h e i r l a r g e r i m p l i c a t i o n s 5 r e m a i n e d l a t e n t . T h e t h i r d , f o u r t h , a n d f i f t h c h a p t e r s o f t h i s d i s s e r t a t i o n a r e s e p a r a t e , f o c u s e d e x a m i n a t i o n s o f d o m e s t i c m a n a g e r i a l i n n o v a t i o n a n d t h o u g h t i n t h e a r e a s o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n , s c h e d u l i n g , a n d q u a l i t y c o n t r o l . E x p e r i m e n t s i n w o r k e r p a r t i c i p a t i o n i n A m e r i c a n i n d u s t r y g r e w s t e a d i l y t h r o u g h o u t t h e 1 9 7 0 ’ s , c u m u l a t i n g i n t o a w e l l r e c o g n i z e d q u a l i t y - o f - w o r k - l i f e m o v e m e n t b y t h e e n d o f t h e d e c a d e . C h a p t e r t h r e e d e s c r i b e s t h e m a g n i t u d e a n d t h e c h a r a c t e r o f t h i s m o v e m e n t , a l o n g w i t h i t s a s s o c i a t e d r a t i o n a l e s , s o t h a t A m e r i c a n m a n a g e m e n t ' s r e c e p t i v i t y t o t h e h i g h d e g r e e o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n a s a c e n t e r p i e c e o f J a p a n e s e p r a c t i c e c a n b e p u t i n p e r s p e c t i v e . T h e f o u r t h c h a p t e r w i l l d e s c r i b e m e t h o d s o f c o m p u t e r i z e d p r o d u c t i o n a n d d e l i v e r y s c h e d u l i n g t h a t w e r e p i o n e e r e d i n t h e 1 9 6 0 ’ s a n d p r o p a g a t e d i n t h e 1 9 7 0 ’ s b y a n A m e r i c a n p r o f e s s i o n a l s o c i e t y ' s e d u c a t i o n a l c r u s a d e . O u t o f t h e v a r i e d a n d f r a g m e n t a r y a c c o u n t s a v a i l a b l e i n t h e s p e c i a l i z e d l i t e r a t u r e , a n a t t e m p t i s m a d e t o c o n s t r u c t a c o h e r e n t e x p l a n a t i o n f o r t h e o v e r a l l f a i l u r e o f t h i s e f f o r t i n s c h e d u l i n g a n d i n v e n t o r y c o n t r o l . T h e n a t u r e o f t h e f a i l u r e w i l l b e s e e n a s a c o n t r i b u t i n g f a c t o r t o A m e r i c a n r e c e p t i v e n e s s t o J a p a n e s e s c h e d u l i n g t e c h n i q u e s a n d t h e J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t p a r a d i g m . I n t h e f i f t h c h a p t e r , w e w i l l s e e h o w t h e r e c o g n i z e d l e a d e r s o f t h e A m e r i c a n q u a l i t y c o n t r o l p r o f e s s i o n d e v e l o p e d a s t r o n g c r i t i q u e o f A m e r i c a n q u a l i t y c o n t r o l p r a c t i c e a n d a p l a n f o r i t s r e f o r m i n t h e 1 9 6 0 ’ s a n d 6 1 9 7 0 ’ s . A r e v i e w o f s o m e o f t h e d e t a i l s o f t h e h i s t o r y o f q u a l i t y c o n t r o l s i n c e t h e 1 9 3 0 ' s w i l l p r o v i d e n e e d e d c o n t e x t f o r t h e q u a l i t y c o n t r o l e x p e r t s ' r e c o m m e n d a t i o n s . T h e s e r e c o m m e n d a t i o n s , i t w i l l b e s e e n , p o i n t e d t o w a r d a n e e d t o m o d i f y m o d e r n m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n s i n w a y s t h a t c o n f l i c t w i t h t h e T a y l o r p a r a d i g m . S c h e d u l i n g a n d q u a l i t y c o n t r o l a r e s u b j e c t s t h a t r e q u i r e a n i n t r o d u c t i o n f o r t h e g e n e r a l r e a d e r . T h e y h a v e a l w a y s b e e n i m p o r t a n t s t a n d a r d c o m p o n e n t s o f p r o d u c t i o n o r o p e r a t i o n s m a n a g e m e n t c o u r s e s i n b u s i n e s s s c h o o l s . B u t i n t h e 1 9 8 0 ’ s , t h e y b e c a m e f o r t h e f i r s t t i m e , p r o m i n e n t t o p i c s i n t h e g e n e r a l b u s i n e s s p r e s s b e c a u s e o f a n e w p e r c e p t i o n o f t h e i r v i t a l i m p o r t a n c e t o t h e o v e r a l l l e v e l o f i n d u s t r i a l c o m p e t i t i v e n e s s . S c h e d u l i n g a n d q u a l i t y c o n t r o l , o n c l o s e r e x a m i n a t i o n , t u r n o u t t o b e m u c h m o r e t h a n j u s t t w o a r e a s o f m a n a g e m e n t i n w h i c h t h e J a p a n e s e h a p p e n e d t o h a v e m a d e p a r t i c u l a r l y n o t a b l e c o n t r i b u t i o n s . T h e y a r e i n f a c t t h e c e n t r a l c o o r d i n a t i v e a c t i v i t i e s o f a n y p r o d u c t i o n o r g a n i z a t i o n . S c h e d u l i n g a n d q u a l i t y c o n t r o l t a k e a s g i v e n a s e t o f f a c i l i t i e s a n d a c o m p l e m e n t o f p e o p l e w i t h c e r t a i n s k i l l s a s w e l l a s m a r k e t s f o r s u p p l i e s a n d p r o d u c t s . O n c e t h e s e g e n e r a l t a s k s a n d r e s o u r c e s f o r p r o d u c t i o n a r e e s s e n t i a l l y i n p l a c e , q u a l i t y c o n t r o l a n d s c h e d u l i n g m u s t b e e m p l o y e d t o t i m e - p h a s e a l l o f p r o d u c t i o n ’ s i n t e r d e p e n d e n t a c t i v i t i e s a n d t o d e t e r m i n e a n d e n f o r c e s t a n d a r d s f o r a l l o f t h e p h y s i c a l p a r a m e t e r s o f p r o c e s s e s a n d p r o d u c t s i n e a c h s t a g e a n d b r a n c h o f 7 p r o d u c t i o n . T h e c o o r d i n a t i v e f u n c t i o n s o f s c h e d u l i n g a n d q u a l i t y c o n t r o l a r e c r i t i c a l t o t h e e f f i c i e n c y o f t h e o v e r a l l p r o d u c t i o n p r o c e s s a n d t o t h e s u c c e s s w i t h w h i c h p r o d u c t i o n a s a w h o l e i s h a r n e s s e d t o t h e c h a r a c t e r a n d t i m i n g o f m a r k e t d e m a n d s . T h e y a l s o a p p e a r i n t h i s d i s s e r t a t i o n a s c a s e s t u d i e s o f e x p e r i e n c e w i t h t h e T a y l o r p a r a d i g m . T o f o c u s s e p a r a t e l y o n d i f f e r e n t d i m e n s i o n s o f p r o d u c t i o n m a n a g e m e n t a l l o w s u s t o s e e i n g r e a t e r d e t a i l h o w t h e T a y l o r p a r a d i g m w o r k s o u t i n p r a c t i c e a n d t o e x p l o r e t h e p a r a d i g m ' s v i a b i l i t y i n a c o n t e x t t h a t i s r e l a t i v e l y f r e e o f g e n e r a l i n s t i t u t i o n a l p r e d i s p o s i t i o n s t o m a n a g e a c c o r d i n g t o t h a t p a r a d i g m . A s a r e a l l m a n a g e r s i n o n e d e g r e e o r a n o t h e r , t h o s e w h o a r e f a c e d w i t h t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r s c h e d u l i n g o r f o r q u a l i t y a r e n o t f o c u s e d e x c l u s i v e l y a n d d i r e c t l y o n p r o d u c t i v e e f f i c i e n c y , t h e u l t i m a t e v a l u e i n t h e T a y l o r p a r a d i g m . T h e y j u d g e t h e i r s u c c e s s o n t h e b a s i s o f a w h o l e c o m p l e x o f q u a l i t a t i v e m e a s u r e s o f c o o r d i n a t i o n a n d c o n t r o l a n d t h e y m u s t d o s o b e c a u s e t h e r e i s i n f a c t n o d e f i n i t i v e w a y o f d e t e r m i n i n g t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e i r a c t i v i t i e s a n d o v e r a l l e f f i c i e n c y . A b s o r b e d b y t h e d e t a i l s o f t h e i r t a s k s a n d t h e t e s t o f p r a c t i c a l i t y , t h e y a r e s o m e t i m e s d r a w n t o w a r d s o l u t i o n s a n d a p p r o a c h e s t h a t a r e a t v a r i a n c e w i t h t h e p a r a d i g m w i t h i n w h i c h t h e y n o r m a l l y o p e r a t e . A f t e r r e v i e w i n g t h e e x p e r i m e n t s o f t h e 1 9 7 0 ’ s i n w o r k e r p a r t i c i p a t i o n a s o b v i o u s c h a l l e n g e s t o t h e T a y l o r p a r a d i g m a n d f o r e r u n n e r s o f p a r t i c i p a t o r y r e f o r m s o f t h e 8 1 9 8 0 ’ s , a n e x a m i n a t i o n o f t h e r e c e n t h i s t o r y o f m a n a g e m e n t t h o u g h t i n t h e f i e l d s o f s c h e d u l i n g a n d q u a l i t y c o n t r o l g i v e s u s a n o p p o r t u n i t y t o s e e h o w s e v e r a l i n d e p e n d e n t d e v e l o p m e n t s w e r e c o n t r i b u t i n g t o d e p a r t u r e f r o m t h a t p a r a d i g m . T h e e a r l y 1 9 8 0 ' s w a s a t i m e n o t o n l y o f g r e a t f e r m e n t i n m a n a g e m e n t t h o u g h t b u t o f r a p i d e m e r g e n c e o f n e w t e c h n o l o g i e s . A d v a n c e s i n c o m p u t e r i z a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g e q u i p m e n t r e i n v i g o r a t e d o l d d r e a m s o f t h e c o m p l e t e l y a u t o m a t i c f a c t o r y w h i l e o p e n i n g n e w v i s t a s o f u n p r e c e d e n t e d f l e x i b i l i t y i n t h e c o n t r o l o f m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s e s . I n p a r t i c u l a r , t h e b e g i n n i n g o f t h e 1 9 8 0 ’ s s a w e x p l o s i v e g r o w t h i n t h e d e v e l o p m e n t a n d p r o d u c t i o n o f r o b o t s a n d t h e g e n e r a t i o n o f a t r e m e n d o u s i n t e r e s t i n m a n u f a c t u r i n g s y s t e m s t h a t p i o n e e r e d t h e c e n t r a l , c o m p u t e r i z e d c o o r d i n a t i o n a n d c o n t r o l o f g r o u p s o f m a c h i n e t o o l s l i n k e d b y a u t o m a t i c m a t e r i a l h a n d l i n g e q u i p m e n t . T h e s i x t h c h a p t e r d e a l s w i t h t h e c a p a b i l i t i e s o f t h i s n e w t e c h n o l o g y a n d t h e p a t t e r n o f i t s d i f f u s i o n a n d d e p l o y m e n t . W e w i l l s h o w t h a t i t s p o t e n t i a l s h a v e b e e n s e l e c t i v e l y p e r c e i v e d a n d e x p l o i t e d t o e x t e n d s u c h T a y l o r i s t n o r m s a s t h e r a d i c a l s e p a r a t i o n o f p l a n n i n g a n d e x e c u t i o n . I n a d d i t i o n , w e v e n t u r e a f o c u s e d a n d s k e p t i c a l l o o k a t t h e s o l u t i o n s o f f e r e d b y t h i s n e w e s t o f t e c h n o l o g y t o c o p e w i t h q u a l i t y a n d s c h e d u l i n g p r o b l e m s , s h o w n i n e a r l i e r c h a p t e r s t o b e l a r g e l y u n y i e l d i n g t o T a y l o r i s t a p p r o a c h e s . 9 C h a p t e r s e v e n w i l l d e s c r i b e t h e e m e r g e n c e i n 1 9 8 0 o f a c o n s e n s u s t h a t A m e r i c a n m a n a g e m e n t n e e d e d f u n d a m e n t a l r e f o r m , a n d w i l l e x p l a i n t h e J a p a n e s e p r o d u c t i o n m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s t o w h i c h A m e r i c a n m a n a g e r s b e c a m e s o s u d d e n l y a t t r a c t e d . I t w i l l b e c o m e a p p a r e n t h o w J a p a n e s e i n n o v a t i o n s i n w o r k e r p a r t i c i p a t i o n , q u a l i t y c o n t r o l , s c h e d u l i n g a n d t h e d e v e l o p m e n t o f a u t o m a t i o n a r e c l o s e l y i n t e r c o n n e c t e d , f o r m i n g a s h a r p c o n t r a s t t o t h e m u t u a l i s o l a t i o n o f p r e v i o u s A m e r i c a n d e v e l o p m e n t s i n t h e s e f i e l d s . A m e r i c a n m a n a g e r i a l p r a c t i c e i s s t i l l e s s e n t i a l l y i n t h e T a y l o r i s t m o d e . H o w e v e r , w e w i l l a r g u e t h a t t h e g r o w i n g p e r c e p t i o n o f J a p a n e s e i n n o v a t i o n s a s c o n c e p t u a l l y a n d p r a c t i c a l l y i n t e g r a t e d h a s s p e a r h e a d e d t h e t r a n s f o r m a t i o n o f t h e e s t a b l i s h e d p a r a d i g m a n d w i l l c o n s t i t u t e a c o n t i n u i n g f o r c e i n t h e s h a p i n g o f A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n s . T h e r e a r e l a r g e r i m p l i c a t i o n s t o t h i s s t u d y w h i c h g o b e y o n d t h e r e a l m o f m a n u f a c t u r i n g . T h e T a y l o r m o d e l h a s d e e p l y i n f l u e n c e d h o w p e o p l e v i e w t h e r o l e o f t h e i n d i v i d u a l i n a n y l a r g e o r g a n i z a t i o n a n d h o w d e c i s i o n m a k i n g w i t h i n l a r g e o r g a n i z a t i o n s m u s t t a k e p l a c e . M o s t p e o p l e a r e a w a r e o n o n e l e v e l o r a n o t h e r t h a t i t i s t h e T a y l o r i s t o r g a n i z a t i o n o n w h i c h o u r m a t e r i a l a b u n d a n c e a n d c u l t u r e a r e b a s e d . T h e T a y l o r i s t r a t i o n a l i z a t i o n o f f a c t o r y o r g a n i z a t i o n s e r v e s a s a f u n d a m e n t a l m o d e o f r a t i o n a l i z a t i o n f o r t h e e x e r c i s e o f a u t h o r i t y i n s o c i e t y , a n d t h e T a y l o r i s t f a c t o r y m o d e l s e r v e s a s a t e m p l a t e f o r 1 0 n o n i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n s - - - i n t h e s c h o o l s , i n g o v e r n m e n t a n d i n o t h e r s p h e r e s . I f t h e T a y l o r i s t p a r a d i g m c a n b e d i s l o d g e d , w e m a y e x p e c t t o s e e m a n y o f o u r i n s t i t u t i o n s b e g i n t o r e c a s t t h e m s e l v e s i n a n e w i m a g e . C H A P T E R O N E T H E T A Y L O R P A R A D I G M T h i s c h a p t e r w i l l a t t e m p t t o s h o w w h y w e a r e j u s t i f i e d i n g i v i n g T a y l o r ' s n a m e t o t h e d o m i n a n t f r a m e w o r k o f t h o u g h t i n A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g e n t e r p r i s e d u r i n g m a n y d e c a d e s o f t r e m e n d o u s e c o n o m i c e x p a n s i o n a n d c h a n g e . T o b e g i n , w e w i l l d i s c u s s T a y l o r ’ s s e m i n a l w o r k w h i c h h a s c o n t i n u e d t o s e r v e e f f e c t i v e l y , w e l l i n t o t h e l a t e r t w e n t i e t h c e n t u r y , a s a t o u c h s t o n e o f e f f i c i e n t i n d u s t r i a l m a n a g e m e n t . A f t e r d i s c u s s i n g e a r l y f o r m s o f i m p l e m e n t a t i o n o f T a y l o r ’ s d o c t r i n e s , w e w i l l c o n s i d e r h o w t h e d e v e l o p m e n t t e c h n o l o g y , t h e g r o w t h o f m a n a g e m e n t h i e r a r c h i e s a n d s t a f f , a n d t h e r i s e o f u n i o n p o w e r h a v e a l l m o d i f i e d , y e t i n m a n y w a y s r e i n f o r c e d a n d b r o u g h t n e w w a y s o f i m p l e m e n t i n g c o n v e n t i o n a l s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t p r i n c i p l e s . F o l l o w i n g t h i s , a c a d e m i c m a n a g e m e n t t h o u g h t s i n c e T a y l o r w i l l b e r e v i e w e d t o e s t i m a t e i t s i m p a c t o n t h e p o s i t i o n o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t a s t h e d o m i n a n t m o d e l o f e f f i c i e n c y i n t h e m a n a g e m e n t o f m a n u f a c t u r i n g . F i n a l l y , t h e s h i f t o f f o c u s a w a y f r o m m a n u f a c t u r i n g o n t h e p a r t o f m a n a g e m e n t i n t h e p o s t W o r l d W a r I I p e r i o d i s d e s c r i b e d . 1 1 1 2 r o b m s a n e e t h i e t n h t T h e f i r s t g r e a t w a v e o f i n t e r e s t i n t h e e v a l u a t i o n a n d r e f o r m o f m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t g r e w o u t o f t h e f i n a n c i a l c o l l a p s e o f t h e l a t e 1 8 7 0 ’ s a n d t h e p r o b l e m s c a u s e d b y t h e g r o w i n g s i z e a n d c o m p l e x i t y o f m a n u f a c t u r i n g e s t a b l i s h m e n t s . O n e o f t h e p r i n c i p a l f o c u s e s o f a t t e n t i o n w a s t h e d i f f i c u l t y o f g e t t i n g e m p l o y e e s o f l a r g e f i r m s t o w o r k w i t h i n t e n s i t y u n d e r t h e t r a d i t i o n a l s c h e m e o f p a y i n g b y t h e d a y . I n s m a l l e n t e r p r i s e s o f a f e w m e n , t h e o w n e r - e n t r e p r e n e u r t y p i c a l l y h a d d e t a i l e d k n o w l e d g e o f a l l p h a s e s o f a n o p e r a t i o n a n d c o u l d m o n i t o r a n d e v a l u a t e h i s m e n b y w o r k i n g a l o n g - s i d e t h e m , u s i n g r e w a r d a n d p u n i s h m e n t a s h e s a w f i t . I n t h e l a r g e r e n t e r p r i s e s o f s e v e r a l h u n d r e d o r t h o u s a n d m e n t h a t w e r e b e i n g b u i l t u p i n t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y , n o s i n g l e m a n o r s m a l l g r o u p o f m e n c o u l d r e a l i s t i c a l l y b e d e e p l y i n v o l v e d i n a l l o p e r a t i o n s o n t h e f a c t o r y f l o o r . F o r e m e n a n d , i n c r e a s i n g l y , m i d d l e m a n a g e r s h a d t o b e h i r e d t o e n f o r c e t h e w i l l o f m a n a g e m e n t u p o n t h o s e d o i n g t h e a c t u a l w o r k . Y e t t h e f o r e m e n d i d n o t t h e m s e l v e s a l w a y s h a v e a c l e a r i n t e r e s t i n i n t e n s i f y i n g w o r k s i n c e t h e i r r a t e o f p a y w a s n o t d i r e c t l y l i n k e d t o t h e i r s u c c e s s i n t h i s r e g a r d . S t a n d a r d s o f p r o d u c t i v i t y c o u l d b e s e t t h r o u g h c o n v e n t i o n w h i l e t a k i n g a d v a n t a g e o f t h e i g n o r a n c e o f t h e e m p l o y e r a s t o e x a c t l y h o w m u c h c o u l d b e a c c o m p l i s h e d i n a g i v e n a m o u n t o f t i m e w i t h a g i v e n a m o u n t o f r e s o u r c e s . I n a d d i t i o n , t h e f o r e m e n h a d t o t a k e i n t o a c c o u n t t h e a b i l i t y o f w o r k e r s t o t R T Y o o i b m r e e k r s : B e o . o n R u s e i , k g i n c 1 h 9 B , 8 o B P T ; k h s e H , 3 o a N r 1 e m 9 x 8 o t n 4 d ) A s , m w e p o r . r i 3 t e h 7 a , . n E i I d Q d D l L e i s Q e I x , M ( N E e n w g l : Y a o n r d k ; N e w 1 3 p u s h b a c k a n d w i t h h o l d n e e d e d c o o p e r a t i o n . T h e w o r k e r s w o u l d c o m p o u n d t h e p r o b l e m b y a t t e m p t i n g t o c o o p e r a t e a m o n g t h e m s e l v e s i n w o r k i n g a t a c o m f o r t a b l e p a c e w h i c h c o u l d b e m a d e t o a p p e a r t o t h e f o r e m e n a s r e p r e s e n t i n g a r e a s o n a b l e l e v e l o f i n t e n s i t y . F r e q u e n t l y , t h e f o r e m e n , m a n y o f w h o m w e r e n o t o f t h e c a l i b e r a n d e x p e r i e n c e o f t h e o w n e r e n t r e p r e n e u r s , 1 w e r e l e s s c a p a b l e o f m a s t e r i n g t h e d e t a i l s a n d p o t e n t i a l s o f p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s , a n d w o r k e r s h a d t o b e a l l o w e d s o m e l a t i t u d e i n d e t e r m i n i n g t h e i r o w n w o r k h a b i t s a n d s t a n d a r d s . B u t w h e n f o r e m e n w e r e p r e s s e d t o s t e p u p p r o d u c t i o n , t h e y o f t e n r e s o r t e d t o c a p r i c i o u s a n d u n r e a s o n a b l e d i s c i p l i n e a n d f i r i n g s w h i c h c r e a t e d m a s s i v e w o r k e r r e s e n t m e n t a n d a r i s i n g w a v e o f u n i o n o r g a n i z i n g a c t i v i t y i n t h e 1 8 9 0 ’ s t h a t c o n t i n u e d i n t o t h e f i r s t t w o d e c a d e s o f t h i s c e n t u r y . T h u s t h e a t t e m p t t o s q u e e z e m o r e o u t p u t o u t o f w o r k e r s o n a f i x e d d a i l y w a g e h a d i n c r e a s i n g l y s e v e r e c o n s e q u e n c e s f o r t h e n e w l a r g e e s t a b l i s h m e n t s . V a r i a t i o n s o n p i e c e r a t e p a y t h a t l i n k e d t h e a m o u n t o f w a g e s p a i d d i r e c t l y t o t h e q u a n t i t y o f w o r k a c c o m p l i s h e d c a m e t o b e s e e n i n t h e 1 8 8 0 ' s a s a p o s s i b l e w a y o u t o f t h i s s i t u a t i o n . T h e p r o b l e m o f w o r k e r s s l o w i n g t h e p a c e o f w o r k a n d k e e p i n g p r o d u c t i v i t y l o w w a s n o t , h o w e v e r , s o l v e d 1 J u d i t h M e r k l e , n e o o ' c e ; t n e I n t e r n a t i o n a l S e i e n t i fi i c M a n a g e m e n t M o v e m e n t ( B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 8 0 ) , p . 2 3 ; 1 4 s i m p l y b y u s e o f t h e p i e c e r a t e . W a g e i n c e n t i v e s t o p r o d u c e m o r e w o u l d l e a d t o t h e s e t t i n g o f h i g h e r c o n v e n t i o n a l s t a n d a r d s f o r t h e r a t e o f p r o d u c t i o n a s w o r k e r s s p e d u p . T h i s w o u l d l e a d t o a l o w e r i n g o f t h e p i e c e r a t e w h e n t h e o w n e r s w e r e t e m p t e d t o r e d i s t r i b u t e t h e p r o c e e d s o f i n c r e a s e d e f f i c i e n c y b a c k t o t h e m s e l v e s . O n c e t h i s c y c l e h a d b e e n d e m o n s t r a t e d t o t h e w o r k e r s t h e y w o u l d g o b a c k t o s l o w i n g t h e w o r k p a c e t o k e e p p i e c e r a t e s h i g h . T a y l o r ' s M a n a g e m e n t D o c t t i n e I n t h e 1 8 8 0 ' s , F r e d e r i c k T a y l o r , a n e n g i n e e r a n d m a n a g e r , d e v e l o p e d a p o w e r f u l n e w v i s i o n o f h o w w o r k e r s c o u l d b e m a d e t o w o r k h a r d e r w h i l e p r e s e r v i n g w o r k e r - m a n a g e m e n t h a r m o n y . H e p e r c e i v e d t h a t w o r k e r s w o u l d b e w i l l i n g t o w o r k w i t h g r e a t d i l i g e n c e a t a l o w p i e c e r a t e i f t h e y w e r e t a u g h t a n d e n c o u r a g e d t o w o r k w i t h s u c h t r e m e n d o u s s p e e d a n d e f f i c i e n c y t h a t t h e i r t o t a l d a i l y p a y c o u l d s t i l l b e i n c r e a s e d b y 3 0 % t o 1 0 0 % . 2 T h e m e t i c u l o u s r e s e a r c h t h a t T a y l o r a d v o c a t e d t o d e t e r m i n e o p t i m a l w o r k m e t h o d s a n d m a x i m u m s p e e d s w o u l d s u p p o s e d l y u n c o v e r a v a s t a n d h i t h e r t o u n s u s p e c t e d a m o u n t o f w a s t e d m o t i o n a n d u n l o c k s e c r e t s o f h u g e i n c r e a s e s i n e f f i c i e n c y . O u t o f t h e c o s t s a v i n g s f r o m i m p r o v e d m e t h o d s t h e r e w o u l d b e m o r e t h a n 2 F r e d e r i c k W . T a y l o r , " S h o p M a n a g e m e n t , " a s r e p r i n t e d i n S e i e n t i f i c M a n a g e m e n t , w i t h a f o r w a r d b y H a r l o w S . P e r s o n , p a p e r p r e s e n t e d b e f o r e a m e e t i n g o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y o f M e c h a n i c a l E n g i n e e r s , ( S a r a t o g a , N Y , 1 9 0 3 ) , ( N e w Y o r k a n d L o n d o n : H a r p e r a n d B r o t h e r s , 1 9 4 7 ) , p . 2 5 . 1 5 e n o u g h t o e n t i c e f i n a n c i a l l y m o t i v a t e d w o r k e r s i n t o p r e c i s e l y f o l l o w i n g m a n a g e m e n t i n s t r u c t i o n s a n d d e m o n s t r a t i n g a n e w d i l i g e n c e . N o t o n l y w o u l d w o r k e r s w e l c o m e t h e i n c r e a s e i n p a y b u t t h e y w o u l d r e c o g n i z e t h e n e w p i e c e r a t e s a n d p r o d u c t i v i t y s t a n d a r d s a s l e g i t i m a t e s i n c e t h e y w e r e s c i e n t i f i c a l l y d e t e r m i n e d r a t h e r t h a n b e i n g t h e a r b i t r a r y a n d b i a s e d g u e s s w o r k o f m a n a g e m e n t . T h e d e p t h o f a n a l y s i s o f j o b t a s k s w h i c h T a y l o r p u r s u e d a n d a d v o c a t e d w a s f a r g r e a t e r t h a n w h a t a n y o n e u p t o h i s t i m e h a d c o n t e m p l a t e d . H i s g o a l w a s t o d e f i n e e x p l i c i t l y t h e o n e b e s t m e t h o d o f d o i n g e v e r y j o b a n d t o c a l c u l a t e t h e m a x i m u m s p e e d a t w h i c h i t c o u l d b e d o n e . T o d o t h i s , h e w o u l d b r e a k a j o b d o w n i n t o i t s s m a l l e s t d e f i n a b l e u n i t s , t i m i n g e a c h o n e i n d i v i d u a l l y w i t h a s t o p w a t c h , u s i n g f o r s t u d y o n l y t h e m o s t e f f i c i e n t w o r k e r s d u r i n g p e r i o d s o f p e a k p e r f o r m a n c e . B r e a k i n g u p a t a s k i n t o t i n y u n i t s o f m o t i o n s e r v e d t o r e d u c e c o m p l i c a t i o n s c a u s e d b y m i s c e l l a n e o u s d e l a y s b e t w e e n m o t i o n s a n d m o r e i m p o r t a n t l y t o f a c i l i t a t e l a t e r c a l c u l a t i o n s o f m i n i m u m t i m e s f o r j o b s w h i c h h a d n o t t h e m s e l v e s b e e n s t u d i e d b u t w h i c h w e r e c o m p o s e d o f t i m e d e l e m e n t s o f o t h e r j o b s w h i c h h a d . T a y l o r c l a i m e d t o b e a b l e t o d e t e r m i n e t h e o p t i m u m a m o u n t o f r e s t a n d t h e a m o u n t o f u n a v o i d a b l e d e l a y w h i c h w a s t o b e e x p e c t e d f o r e a c h j o b . T h e p o s s i b i l i t y o f o b j e c t i v i t y i n s u c h e s t i m a t e s h a s , h o w e v e r , a l w a y s r e m a i n e d s e r i o u s l y i n d o u b t . T h i s d o u b t s e e m s j u s t i f i e d b y a r e c e n t 1 6 d e m o n s t r a t i o n t h a t o n a t l e a s t o n e o c c a s i o n T a y l o r m i s r e p r e s e n t e d ( a s g r e a t e r t h a n i t a c t u a l l y w a s ) t h e a m o u n t o f r e s t h e a l l o w e d w o r k e r s u n d e r h i s c o n t r o l . 3 T h e g r e a t e s t d i f f i c u l t y i n c a r r y i n g o u t a u s e f u l t i m e s t u d y , a s T a y l o r e m p h a s i z e d , i s i n i d e n t i f y i n g , c o n t r o l l i n g , a n d m o n i t o r i n g a l l o f t h e m a n y v a r i a b l e s w h i c h m a y a f f e c t t h e t i m e i n w h i c h a t a s k c a n b e d o n e . T o f i n d t h e o p t i m u m m e t h o d , e x p e r i m e n t s h a v e t o b e d o n e w i t h t h e s t a t e s o f t h e s e v a r i a b l e s i n v a r i o u s c o m b i n a t i o n s . I n v e s t i g a t i o n s o f c o m p l e x p r o c e s s e s s u c h a s m e t a l - c u t t i n g c a n b e c o m e q u i t e t i m e c o n s u m i n g r a i s i n g t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t i m e a n d m o t i o n s t u d y i s r e a l l y e c o n o m i c a l i n m a n y c a s e s . Y e t T a y l o r d e m o n s t r a t e d s u c h a n o v e r w h e l m i n g i n t e n s i t y i n h i s d r i v e t o r e d u c e e v e r y l a s t d e t a i l o f w o r k t o f o r m u l a t h a t i t e v e n d i s t u r b e d s o m e o f h i s d i s c i p l e s . O n c e a r m e d w i t h " s c i e n t i f i c a l l y p r o v e n " t i m e s t a n d a r d s a n d m e t h o d s f o r e a c h j o b , m a n a g e m e n t s h o u l d t h e n u n d e r t a k e , a c c o r d i n g t o T a y l o r , t o i n s t r u c t , p e r s u a d e , o r , i f n e c e s s a r y , f o r c e w o r k e r s t o a d h e r e p r e c i s e l y t o t h e s e m e t h o d s a n d s t a n d a r d s . S i n c e p r o d u c t i v i t y s t a n d a r d s a r e s e t u s i n g t h e b e s t w o r k e r s i t i s t o b e e x p e c t e d t h a t m o s t o r d i n a r y w o r k e r s c a n n o t m e e t t h e m a n d T a y l o r d e s i r e d t o 1 c o n s t r u c t t h e p a y s t r u c t u r e s o t h a t o n l y t h e m o s t c a p a b l e w o r k e r s w o u l d b e a b l e t o e a r n t h e p r o m i s e d a d d i t i o n a l 3 0 % t o 1 0 0 % i n d a i l y p a y . T h o s e n o t a b l e t o r e a c h t h e 3 M e r k l e , p . 2 9 . 1 7 s t a n d a r d s w e r e e x p e c t e d t o l e a v e o f t h e i r o w n a c c o r d b e c a u s e o f l o w p a y o r b e f i r e d . T a y l o r r a t i o n a l i z e d t h a t n o u n e m p l o y m e n t w o u l d r e s u l t o v e r a l l s i n c e e a c h w o r k e r w o u l d t e n d t o f i n d ( o r b e f o r c e d t o f i n d ) a j o b s u i t i n g h i s o r h e r p a r t i c u l a r t a l e n t s a n d t h a t a s t h e m o s t e f f e c t i v e w o r k e r s w e r e p r o m o t e d t o m o r e c h a l l e n g i n g j o b s w o r k e r s w o u l d s i m p l y b e r e a r r a n g e d i n t o a h i e r a r c h y r a n k e d b y a b i l i t y . T a y l o r w a s o f t e n c h a r g e d w i t h d e p r i v i n g c r a f t s m e n o f t h e o p p o r t u n i t y t o u s e t h e i r s k i l l . H i s d e f e n s e w a s t h a t u n d e r s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t t h e r e w a s a v a i l a b l e a p a t h o f p r o m o t i o n s c r e a t e d b y t h e e f f o r t t o m a t c h i n d i v i d u a l w o r k e r a b i l i t y t o j o b r e q u i r e m e n t s a l l o w i n g t h e c r a f t s m e n t o r i s e i n t o t h e p l a n n i n g f u n c t i o n s a n d g i v i n g u n s k i l l e d l a b o r e r s t h e c h a n c e t o m o v e i n t o t h e s c i e n t i f i c a l l y s i m p l i f i e d p o r t i o n s o f s k i l l e d j o b s . T h e r e w a s n o d o u b t , h o w e v e r , t h a t t h e r e m o v a l o f s k i l l i n t h e f o r m o f m e n t a l p r o b l e m s o l v i n g f r o m a l l p h y s i c a l m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s w a s a c e n t r a l g o a l o f T a y l o r ' s a n d i n d e e d a p r e r e q u i s i t e f o r j o b s t a n d a r d i z a t i o n . H e e m p h a s i z e d t h a t h i s m e t h o d s e n a b l e d e m p l o y e e s t o h i r e a c h e a p e r g r a d e o f l a b o r . A s a p a r t o f h i s p a s s i o n f o r i m p o s i n g o r d e r o n e v e r y s i t u a t i o n , a n d t o e f f e c t i v e l y i m p l e m e n t t i m e a n d m o t i o n s t u d y r e s u l t s , T a y l o r a d v o c a t e d a t h o r o u g h r a t i o n a l i z a t i o n o f a l l a s p e c t s o f s h o p a c t i v i t y . F o r e x a m p l e , i t w a s m o r e c r i t i c a l t o a v o i d d e l a y s b e t w e e n s u c c e s s i v e o p e r a t i o n s w h e n w o r k e r s w e r e b e i n g p a i d a p i e c e r a t e b a s e d o n a s t r i c t t i m e 1 8 s t a n d a r d f o r a d a y ' s p r o d u c t i o n . A d e q u a t e s t o c k s o f p u r c h a s e d m a t e r i a l s a n d i n t e r n a l l y m a n u f a c t u r e d c o m p o n e n t s h a d t o b e b u i l t u p a n d d e l i v e r e d t o t h e i r p o i n t s o f u s e i n t i m e . T o t h i s e n d , T a y l o r w o u l d h a v e a c c u r a t e , u p t o d a t e r e c o r d s k e p t o f a l l s t o c k s o n h a n d , t h e s t a t u s o f w o r k i n p r o g r e s s , a n d q u a n t i t i e s o f w o r k w a i t i n g t o b e d o n e b y e a c h c l a s s o f m a c h i n e s a n d w o r k e r s . T i m e s t u d i e s w o u l d b e u s e d t o e s t i m a t e l e n g t h o f t i m e t o c o m p l e t i o n a n d a b u l l e t i n b o a r d s h o w i n g q u e u e s f o r e a c h m a c h i n e w o u l d b e u s e d f o r s p o t t i n g p o t e n t i a l b o t t l e n e c k s a n d r e a r r a n g i n g o r d e r o f w o r k w h e n n e c e s s a r y . R o u t i n g o f w o r k t h r o u g h t h e p l a n t w o u l d b e p l a n n e d i n a d v a n c e a n d a s e p a r a t e g r o u p o f w o r k e r s d e d i c a t e d t o t r a n s p o r t i n g m a t e r i a l s w o u l d b e a c t i v a t e d b y w r i t t e n o r d e r s t r i g g e r e d i n t u r n b y p a p e r s i g n a l s o f w o r k s t a t u s s o t h a t t h e r e s t o f t h e w o r k e r s n e e d o n l y c o n c e r n t h e m s e l v e s w i t h f o l l o w i n g t h e m e t h o d s p r e s c r i b e d f o r t h e i r i n d i v i d u a l t a s k s . A l l p r o b l e m s o f c o o r d i n a t i o n w e r e t h u s t r a n s f e r r e d t o t h e p l a n n i n g r o o m . W o r k e r s a n d f o r e m e n w e r e r e s p o n s i b l e i n a T a y l o r s y s t e m s h o p f o r r e c o r d i n g a l l c o s t s , t i m e s , a n d q u a n t i t i e s p r o c e s s e d i n s u c h a d i s c i p l i n e d w a y t h a t t h e s h o p c o u l d b e r u n f r o m t h e p l a n n i n g r o o m w i t h n o n e e d t o e s t a b l i s h c o n d i t i o n s b y a c t u a l l y w a l k i n g o u t a m o n g t h e m a c h i n e s a n d w o r k e r s . E x t e n s i v e r e c o r d - k e e p i n g w o u l d f a c i l i t a t e a s w e l l t h e e s t a b l i s h m e n t o f p e r f o r m a n c e s t a n d a r d s a n d m e a s u r e p r o g r e s s i n c o s t r e d u c t i o n . 1 9 A l s o c o n s i d e r e d c r u c i a l t o e f f e c t i v e u s e o f " s c i e n t i f i c a l l y " d e t e r m i n e d w o r k m e t h o d s w a s t h e s t a n d a r d i z a t i o n o f s h o p c o n d i t i o n s , p a r t i c u l a r l y t o o l i n g . T a y l o r w a r n e d t h a t h a v i n g a n u m b e r o f t o o l s o f t h e s a m e t y p e p o s s e s s i n g v a r i o u s d e g r e e s o f q u a l i t y w o u l d l e a d t o d i f f i c u l t i e s i n e n f o r c i n g a h i g h s t a n d a r d a p p r o p r i a t e t o t h e b e t t e r t o o l s . M a i n t e n a n c e o f m a c h i n e s i n a T a y l o r s h o p w o u l d b e p u t o n a r e g u l a r , s c h e d u l e d b a s i s , n o t o n l y f o r u p h o l d i n g s t a n d a r d s b u t t o a v o i d d e l a y s a n d i n c r e a s e p r e d i c t a b i l i t y . Q u a l i t y s t a n d a r d s h a d t o b e m o r e r i g o r o u s l y e n f o r c e d a s w e l l s i n c e s p e e d i n g u p t h e p a c e o f w o r k a l w a y s i n c r e a s e d t h e d a n g e r o f e r r o r . T a y l o r w o u l d t h e r e f o r e h a v e a s e p a r a t e i n s p e c t i o n f o r e m a n r e s p o n s i b l e f o r i n s p e c t i n g a n d c e r t i f y i n g e a c h j o b . T a y l o r s a w h i s i d e a s a s t h e b a s i s o f a n e w e r a o f w o r k e r - m a n a g e m e n t c o o p e r a t i o n . W o r k e r s w o u l d f r e e l y c o n t r i b u t e t h e i r e x p e r i e n c e t o t h e d i s c o v e r y o f o p t i m a l m e t h o d s c o n f i d e n t t h a t t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h o s e m e t h o d s w o u l d b e f a i r a n d l e a d t o h i g h e r p a y . M a n a g e m e n t w o u l d i m p o s e n o a r b i t r a r y r u l e s a n d w o u l d u n d e r t a k e t o t h o r o u g h l y i n s t r u c t w o r k e r s i n t h e p r o p e r m e t h o d s a n d t o m a t c h e a c h w o r k e r t o t h e t a s k s w h i c h b e s t f i t t e d h i s o r h e r p a r t i c u l a r a b i l i t i e s . T a y l o r a d m i t t e d t h e r e w e r e s e r i o u s o b s t a c l e s t o o v e r c o m e i n a l l e v i a t i n g t h e s u s p i c i o n o f w o r k e r s t h a t s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t w a s j u s t a n o t h e r s c h e m e t o f o r c e h a r d e r w o r k w i t h l i t t l e o r n o c o m p e n s a t i o n ( a n d i n c r e a s e d 2 0 r i s k o f u n e m p l o y m e n t . ) B u t h e l i k e d t o b o a s t t h a t u n d e r t r u e s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t w o r k e r c o o p e r a t i o n a n d e n t h u s i a s m w a s t h e n o r m a n d s t r i k e s n o n e x i s t e n t . T h e k e y , h e s a i d , t o p r e s e r v i n g p e a c e a n d b u i l d i n g t r u s t w a s t o a v o i d r a p i d , w i d e s c a l e i m p l e m e n t a t i o n o f t i m e s t u d y t e c h n i q u e s u n t i l a n u m b e r o f w o r k e r s h a d b e e n i n d i v i d u a l l y c o n v e r t e d t o t h e n e w s y s t e m a n d c o u l d d e m o n s t r a t e t h e r e a l i t y o f j u s t r e w a r d f o r i n c r e a s e d d i l i g e n c e . H e c l a i m e d t h a t t h e m a n y w o r k e r s w h o w e r e f i r e d b e c a u s e o f i n a b i l i t y t o m e e t t h e s t r i c t s t a n d a r d s l e f t w i t h n o h a r d f e e l i n g s s i n c e t h e y r e c o g n i z e d t h e s t a n d a r d s a s o b j e c t i v e l y d e t e r m i n e d . T a y l o r h i m s e l f a l s o m a d e s u b t l e u s e o f p s y c h o l o g y t o w i n w o r k e r s o v e r . H e k n e w h o w t o b e f i r m a n d u n c o m p r o m i s i n g y e t p e r s o n a l a n d f r i e n d l y , l i s t e n i n g t o w h a t w o r k e r s h a d t o s a y a n d d o i n g s m a l l t h i n g s t o c r e a t e a p e r c e p t i o n o f b e n e v o l e n c e . 4 e e n a t ' o n a n d n f l u e n c e o S c i e i c a e T h e r e a l i t y o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t w a s f a r f r o m t h e i d e a l t h a t T a y l o r d e s c r i b e d . T h e a v e r s i o n o f w o r k e r s t o i n c e n t i v e p a y s c h e m e s b a s e d o n t i m e s t u d y e r u p t e d i n s e v e r a l f i r m s , 5 m o s t n o t a b l y a t t h e W a t e r t o w n a r s e n a l w h e r e 4 T a y l o r , p . 1 8 4 . 5 R i c h a r d C . E d w a r d s , s t e ° t t e W e k l a c e ' t T w e n t i e t h ( N e w Y o r k : B a s i c B o o k s , 1 9 7 9 ) , p p . 1 0 2 - 3 ; M i l t o n J . N a d w o r n y , S c i e n t i f i c M a n e g e m e n t e n g t h e M n i o n s . 1 2 0 9 - i 2 3 2 ( C a m b r i d g e , M a s s . : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 5 5 ) , p p . 5 4 , 5 9 . 2 1 t h e w o r k e r s w e n t o u t o n s t r i k e i n 1 9 1 1 . I n h a r m o n i o u s c o n d i t i o n s w e r e a l s o s u g g e s t e d b y a 1 9 1 5 s u r v e y o f 3 5 s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t s h o p s w h i c h f o u n d t h a t e f f o r t s t o i n t r o d u c e t i m e s t u d y w e r e c r u d e a n d t h e t i m e s t a n d a r d s s e t u p h i g h l y a r b i t r a r y . 6 P r o b l e m s w e r e c a u s e d b y t h e f a c t t h a t t h e t o o l s o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t w e r e u s u a l l y l o o k e d u p o n a s m e c h a n i c a l t e c h n i q u e s c a p a b l e o f b e i n g i m p l e m e n t e d w i t h o u t c o n s i d e r a t i o n o f w o r k e r s ' v a l u e s a n d c o n c e r n s . I n t h e o p i n i o n o f t h e c h i e f i n v e s t i g a t o r , t h e a u t o c r a t i c m o d e o f i m p l e m e n t a t i o n a n d t h e t e n d e n c y o f T a y l o r ' s m e t h o d s t o b r e a k u p a n d r o u t i n i z e t h e s k i l l e d j o b s o f c r a f t s m e n l e f t t h e w o r k e r s l i t t l e h o p e o f b e i n g d e a l t w i t h f a i r l y . C r e a t i o n o f a h i e r a r c h y o f w o r k e r s w i t h p i e c e w o r k o r o t h e r i n c e n t i v e p a y a l s o s e e m e d a c l e a r t h r e a t t o t h e s o l i d a r i t y o f c r a f t u n i o n s . T h e p e r i o d o f s t r e n u o u s u n i o n o p p o s i t i o n t o t h e p r i n c i p l e s o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t l a s t e d o n l y a f e w y e a r s f r o m 1 9 1 1 t o 1 9 1 4 o r s o w h e n t h e u n i o n p o s i t i o n b e g a n t o s o f t e n . 7 ( P r i o r t o 1 9 1 1 v i r t u a l l y a l l p l a n t s w i t h s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t w e r e n o n u n i o n . 8 ) D u r i n g t h i s t i m e , m o s t p r o m o t e r s o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t w e r e h o s t i l e t o u n i o n s , e s p e c i a l l y T a y l o r w h o s a w n o p l a c e f o r c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g w h e n i t c a m e t o s e t t i n g s c i e n t i f i c s t a n d a r d s f o r 5 R o b e r t F r a n k l i n R o x i e . § s i e n t i f i c _ u a n a g e n e n t _ a n d t e n e t ( N e w Y o r k : D . A p p l e t o n a n d C o . , 1 9 1 6 ) , p p . 3 9 - 6 1 . 7 N a d w o r n y , p . 7 4 . 3 I b i d . , p . 2 6 2 2 w o r k a n d w h o b e l i e v e d t h a t m o s t o r g a n i z e d g r o u p s h a d t h e e v i l e f f e c t o f p r e v e n t i n g t h e m o s t p r o d u c t i v e i n d i v i d u a l s f r o m r i s i n g i n o r d e r t o p r e s e r v e g r o u p s o l i d a r i t y a n d p o w e r , i e . o f p r e v e n t i n g t h e m f r o m r e s p o n d i n g t o b o n u s p a y f o r h i g h e r p r o d u c t i v i t y . W h e n t h e c i r c u m s t a n c e s o f w a r p r o d u c t i o n b r o u g h t s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t a n d l a b o r u n i o n l e a d e r s t o g e t h e r i n w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s t h e w h o l e s i t u a t i o n b e g a n t o c h a n g e . T h e m a n a g e m e n t t h e o r i s t s l e a r n e d t h a t u n i o n l e a d e r s c o u l d b e q u i t e r e a s o n a b l e a n d t h a t c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g c o u l d b e u s e f u l i n e s t a b l i s h i n g c o o p e r a t i o n . A t t h e s a m e t i m e , u n i o n l e a d e r s f o u n d t h a t m a n y o f t h e n e w m a n a g e m e n t t h e o r i s t s c o u l d b e r e l a t i v e l y p r o g r e s s i v e i n t h e i r v i e w s o n w o r k i n g c o n d i t i o n s a n d t h e w o r k e r s ’ r i g h t t o h a v e a v o i c e i n d e c i s i o n m a k i n g . T h e d e c a d e o f t h e t w e n t i e s s a w a s t e a d y g r o w t h i n t h e c o o p e r a t i o n a n d i n t e r c h a n g e b e t w e e n u n i o n o f f i c i a l s h a d t h e e x p o n e n t s o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t . I d e o l o g i c a l l y , u n i o n s a l i g n e d t h e m s e l v e s w i t h t h e g e n e r a l c a u s e o f e f f i c i e n c y i n i n d u s t r y a n d , i n m a n y c a s e s , c a m e t o s e e i n c r e a s i n g e f f i c i e n c y a s a w a y o f s a v i n g j o b s o r p r e s e r v i n g u n i o n w a g e r a t e s . S c i e n t i f i c m a n a g e m e n t e x p e r t s w e r e s o m e t i m e s h i r e d a s c o n s u l t a n t s b y t h e u n i o n s a n d t o w a r d t h e e n d o f t h e t w e n t i e s t h e r e w e r e s o m e u n i o n s t h a t e v e n e s t a b l i s h e d c o n s u l t i n g s e r v i c e s f o r t h e u s e o f e m p l o y e r s . M o s t o f t h i s a c t i v i t y s e e m s t o h a v e b e e n c o n c e n t r a t e d i n t h e t e x t i l e a n d r a i l r o a d i n d u s t r i e s . W h i l e s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t a n d 2 3 u n i o n i s m o f f i c i a l l y j o i n e d f o r c e s , i t m u s t b e n o t e d t h a t t i m e a n d m o t i o n s t u d y , i f n o t i m p l e m e n t e d i n o p e n c o n s u l t a t i o n w i t h u n i o n s , w a s s t i l l c a p a b l e o f s t i r r i n g d e e p w o r k e r r e s i s t a n c e . 9 T h i s w a s m o s t l i k e l y t o h a p p e n w h e n o n e o f t h e m a n y s e l f p r o c l a i m e d , u n s o p h i s t i c a t e d e f f i c i e n c y e x p e r t s c a p i t a l i z i n g o n t h e r e p u t a t i o n o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t w a s s u c c e s s f u l i n s e l l i n g h i s c r u d e s c h e m e t o m a n a g e m e n t . I r o n i c a l l y , s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t , a s a c o m p r e h e n s i v e a p p r o a c h t o m a n u f a c t u r i n g w a s n o t a s p o p u l a r w i t h m a n a g e m e n t a s i t b e c a m e w i t h t h e u n i o n s . 1 0 H a r d l y a n y f i r m h a d t h e c o n f i d e n c e t o i n s t a l l t h e c o m p l e t e T a y l o r s y s t e m a n d T a y l o r c o m p l a i n e d t h a t m a n a g e m e n t o f t e n h a d f a r t o o l i t t l e p a t i e n c e t o w a i t t h e t w o o r t h r e e y e a r s h e t h o u g h t n e c e s s a r y t o r e a l i z e t h e m a i n b e n e f i t s . 1 1 T h e i n c r e a s e i n o v e r h e a d c a u s e d b y b u i l d i n g u p a p l a n n i n g d e p a r t m e n t c o n f l i c t e d w i t h t h e m a n a g e r i a l h a b i t o f m a x i m i z i n g t h e p r o p o r t i o n o f e m p l o y e e s i n v o l v e d i n d i r e c t l a b o r , a n d m a n a g e m e n t a l w a y s w a n t e d t o s e e q u i c k r e s u l t s a n d m a i n t a i n t h e o p t i o n t o r e v e r s e o r c h a n g e c o u r s e a c c o r d i n g t o f i n a n c i a l c o n d i t i o n s . S c i e n t i f i c m a n a g e m e n t w a s a m o v e m e n t c r e a t e d b y p r o f e s s i o n a l e n g i n e e r s w h o s e i n t e r e s t s a n d v a l u e s w e r e 9 I b i d . , p . 1 4 8 . 1 0 I b i d . , p . 1 4 6 . 1 1 T a y l o r , p p . 1 2 9 - 3 0 . 2 4 d i s t i n c t f r o m t h o s e o f b o t h c a p i t a l a n d l a b o r . T h e e n g i n e e r s w a n t e d t o c r e a t e a s e c u r e e c o n o m i c n i c h e f o r t h e m s e l v e s w i t h i n i n d u s t r y . B u t t h e y w i s h e d t o b e s e e n a l s o a s s e r v a n t s o f s o c i e t y i n g e n e r a l , d e d i c a t e d t o t h e i r c r a f t m o r e t h a n t o t h e f i n a n c i a l s u c c e s s o f a n y p a r t i c u l a r f i r m . T h o u g h t h e y a c c e p t e d t h e p r e m i s e o f w o r k i n g t o i n c r e a s e p r o f i t s , t h e l e a d e r s o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t w e r e i n s p i r e d m o s t d e e p l y b y t h e c h a l l e n g e o f c r e a t i n g a n o r d e r a n d h a r m o n y w h i c h t h e y s a w i n t h e i r m i n d ' s e y e a n d w h i c h t h e y t h o u g h t c o u l d n o t h e l p b u t b e p r o f i t a b l e a s w e l l . T h o u g h f i r m o w n e r s w e r e r a r e l y w i l l i n g t o g o a s f a r i n i m p l e m e n t i n g t h e i d e a l s h o p c o n t r o l a n d p l a n n i n g s y s t e m s a s t h e m a n a g e m e n t e n g i n e e r s w a n t e d , t h e i d e a s o f t h e l a t t e r g r o u p f o r m e d a n i n t e l l e c t u a l f r a m e w o r k w i t h i n w h i c h w e l l a c c e p t e d t e c h n i q u e s w e r e d e v e l o p e d . B y t h e 1 9 2 0 ’ s s o m a n y v e r s i o n s a n d a d a p t a t i o n s o f T a y l o r i s t i c m e t h o d s w e r e b e i n g a d o p t e d i n p i e c e m e a l f a s h i o n t h a t i t s i n f l u e n c e s e e m e d p e r v a s i v e a l t h o u g h i t b e c a m e d i f f i c u l t t o p o i n t t o p a r t i c u l a r f i r m s a s e x a m p l e s o f t r u e s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t . A s t h e w o r k o f m a n a g e m e n t e n g i n e e r s e v o l v e d , i t f i t w i t h i n t h e s p i r i t o f r e s e a r c h d e d i c a t e d t o a n a l y s i s , m o n i t o r i n g , r e c o r d i n g a n d o p t i m i z a t i o n o f t i m e s , c o s t s , a n d m o t i o n s w h i c h T a y l o r h a d s o p o w e r f u l l y e v o k e d . T a y l o r h a d f o u n d e d a t r a d i t i o n w h i c h a u t h o r s o f i n d u s t r i a l m a n a g e m e n t t e x t s d e c a d e s l a t e r f e l t e n t i r e l y a t h o m e w i t h . I n d e e d , t i m e a n d m o t i o n s t u d y a n d v a r i a n t s o f t h e s c h e d u l i n g , r o u t i n g a n d 2 5 i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g f u n c t i o n s o f T a y l o r ' s i d e a l s h o p a r e s t i l l p r o m i n e n t s t a p l e s o f t h o s e t e x t s . C o o p e r a t i v e l a b o r - m a n a g e m e n t a r r a n g e m e n t s b a s e d o n t h e i m p l e m e n t a t i o n o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s , h o w e v e r , d i d n o t , i n m o s t c a s e s , s u r v i v e t h e D e p r e s s i o n . 1 2 T h e d e s p e r a t e e f f o r t t o s t a y a f l o a t b y d r a s t i c a l l y c u t t i n g t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s , e x t r a c t i n g m o r e w o r k f r o m w o r k e r s , a n d c u t t i n g w a g e s , d e s t r o y e d t h e w i l l i n g n e s s t o c o o p e r a t e a n d t h e h o p e t h a t c 0 0 p e r a t i o n w o u l d s u f f i c e t o p r e s e r v e b o t h p r o f i t s a n d w o r k e r l i v e l i h o o d . a n a n t a h ' v i T a y l o r a n d s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t a r e o f t e n a s s o c i a t e d w i t h a d v o c a c y o f t h e d e v e l o p m e n t o f m o r e e x t r e m e f o r m s o f t h e d i v i s i o n o f l a b o r . T h i s i s m o s t l y b e c a u s e t i m e s t u d y b r e a k s d o w n i n d i v i d u a l j o b s i n t o s m a l l c o m p o n e n t s f o r p u r p o s e s o f a n a l y s i s a n d b e c a u s e t h e r e w a s a t e n d e n c y u n d e r s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t t o s e g r e g a t e t h e m o s t r o u t i n e j o b s o f a c r a f t f r o m t h o s e r e q u i r i n g i n t e r p r e t a t i o n a n d i m p r o v i s a t i o n . B u t i n c r e a s i n g t h e p h y s i c a l d i v i s i o n o f t a s k w a s n o t i n i t s e l f a n i m p o r t a n t g o a l o f T a y l o r ' s o r o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t ' s . R a t h e r , T h e f o c u s o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t w a s o n d i s c o v e r y o f o p t i m a l w o r k m e t h o d s t h r o u g h r e s e a r c h , l a r g e l y t a k i n g a s g i v e n s o m e g e n e r a l d e g r e e o f t h e d i v i s i o n o f 1 2 N a d w o r n y , p p . 1 3 9 - 4 1 . 2 6 l a b o r w a r r a n t e d b y t h e e x t e n t o f t h e m a r k e t , t h e d i s p e r s i o n o f c o n s u m e r t a s t e s , a n d e x i s t i n g m a c h i n e t e c h n o l o g y . W h i l e t i m e s t u d y i s m o s t e a s i l y a p p l i e d t o t h e m o s t r e p e t i t i v e t a s k s , s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t w a s a c t u a l l y d e v e l o p e d i n s m a l l a n d m e d i u m - s i z e d f i r m s m a k i n g a f a i r l y l a r g e n u m b e r o f p r o d u c t v a r i a t i o n s p r o d u c e d o n m u l t i - p u r p o s e m a c h i n e s . 1 3 T a y l o r ' s g r e a t e s t p e r s o n a l r e s e a r c h e f f o r t s w e r e i n t h e f i e l d o f m e t a l - c u t t i n g i n w h i c h s k i l l e d c r a f t s m e n m u s t c r e a t i v e l y c o m b i n e m a n y c o n s i d e r a t i o n s i n d e v i s i n g a p p r o a c h e s t o v a r y i n g j o b s . T a y l o r a t t e m p t e d t o r e d u c e t h e i n t e r a c t i o n o f a t l e a s t t w e l v e r e l e v a n t v a r i a b l e s t o a f o r m u l a t h a t c o u l d b e u s e d t o d e t e r m i n e p r e c i s e l y t h e f a s t e s t w a y t o d o a n y m a c h i n i n g j o b t h a t m i g h t a r i s e . E a c h j o b , t h o u g h i n m a n y w a y u n i q u e , w o u l d b e b r o k e n d o w n i n t o a s e r i e s o f c u t t i n g o p e r a t i o n s w h o s e s p e c i f i c p a r a m e t e r s c o u l d b e c a l c u l a t e d u s i n g t h e p a t t e r n s d i s c o v e r e d t h r o u g h r e s e a r c h . A s i t t u r n e d o u t , t h e m a c h i n e s h o p h a s b e e n o n e o f t h e l e a s t h o s p i t a b l e e n v i r o n m e n t s f o r t h e a p p l i c a t i o n o f t i m e s t u d y . M a c h i n i s t s , b e i n g a m o n g t h e m o s t s k i l l e d p e o p l e i n i n d u s t r y , h a v e f i e r c e l y d e f e n d e d t h e i r i n d e p e n d e n c e i n d e t e r m i n i n g h o w t h e y w i l l a c c o m p l i s h t h e i r w o r k . 1 4 T h e i r d e f e n s e h a s b e e n s u c c e s s f u l b e c a u s e t h e i r k n o w l e d g e h a s 1 3 T h e T a y l o r S o c i e t y , H a r l o w 8 . P e r s o n e d . , W . ( N e w Y o r k a n d L o n d o n : H a r p e r a n d B r o t h e r s , 1 9 2 9 ) , p . 1 4 . 1 4 H a r l e y S h a i k e n , W e n t T t a n s f o z n e g ( N e w Y o r k : H o l t , R i n e h a r t , a n d W i n s t o n , 1 9 8 5 ) , p p . 2 8 - 4 4 . 2 7 n o t , a f t e r a l l , b e e n c o m p l e t e l y r e d u c i b l e t o e x p l i c i t f o r m u l a s . I r o n i c a l l y , m a s s p r o d u c t i o n w a s n o t a n e a r l y f o c u s o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t e f f o r t s , p a r t l y b e c a u s e , w i t h e x t r e m e d i v i s i o n o f l a b o r , t h e n a t u r a l d e x t e r i t y a n d s p e e d d e v e l o p e d t h r o u g h e x p e r i e n c e i n r e p e t i t i v e t a s k s c r e a t e d a n e f f i c i e n c y a d v a n t a g e i n t h e m a r k e t t h a t c o u l d s e r v e a s a s u b s t i t u t e f o r i m p r o v e m e n t s i n m e t h o d s o b t a i n e d b y r e s e a r c h . W h i l e i t w a s t r u e t h a t F o r d ’ s a s s e m b l y l i n e j o b s w e r e d e s i g n e d w i t h t h e a i d o f t i m e a n d m o t i o n s t u d i e s , t h e y w e r e n e v e r t h e l e s s c r u d e l y d e s i g n e d b y p e o p l e w i t h i n s u f f i c i e n t t i m e a n d m o t i o n s t u d y t r a i n i n g . M o t i o n s w e r e n o t r e a l l y s i m p l i f i e d a n d i n d u c e d u n n e c e s s a r y f a t i g u e . 1 5 A l t h o u g h t h e r e i s n o n e c e s s a r y l i n k b e t w e e n s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t a n d t h e p u r s u i t o f e x t r e m e f o r m s o f t h e d i v i s i o n o f l a b o r , t h e y h a v e b e e n c l o s e l y a l l i e d i n t h e i d e o l o g y o f A m e r i c a n m a n a g e m e n t . H i g h v o l u m e p r o d u c t i o n w i t h i n c r e a s i n g m e c h a n i z a t i o n a n d n a r r o w i n g o f t a s k , a n d t h e T a y l o r i s t i c o p t i m i z a t i o n o f w o r k m o t i o n s c a m e t o b e l i n k e d t o g e t h e r i n a s i n g l e i m a g e o f w h a t i n d u s t r i a l p r o g r e s s w a s a l l a b o u t . D i v i s i o n o f l a b o r f l o w i n g f r o m t h e e x t e n s i o n o f t h e m a r k e t a n d s t a n d a r d i z a t i o n o f p r o d u c t h a d l o n g b e e n s e e n a s a m a i n s p r i n g o f t h e m e c h a n i z a t i o n p r o c e s s . T h e s i m p l i f i c a t i o n o f h u m a n m o t i o n s w h i c h i t e n t a i l e d f a c i l i t a t e d t h e d e s i g n o f m a c h i n e s t o p e r f o r m t h o s e 1 5 M e r k l e , p p . 9 6 - 9 8 . 2 8 - m o t i o n s . L i k e w i s e , s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t ’ s e f f o r t s a t e n g i n e e r i n g h u m a n m o t i o n s a n d a l l o f t h e i n t e r - l i n k e d f l o w s o f t h e m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s t o o p e r a t e i n a s p r e d i c t a b l e a n d c o n t r o l l a b l e a w a y a s p o s s i b l e c o u l d b e s e e n a s p r e l u d e t o m e c h a n i z a t i o n . T a y l o r i s m i n i t s c l a s s i c a l f o r m s e e m e d t o b e a n i n t e g r a l l i n k i n a c h a i n o f d e s t i n y l e a d i n g t o w a r d r e p l a c e m e n t o f h u m a n c r a f t w i t h t h e m a c h i n e . I t s e r v e d , t h e r e f o r e , a s a r e i n f o r c e m e n t f o r t h e f a i t h i n t h e p o t e n t i a l s o f l a r g e s c a l e p r o d u c t i o n a n d b y i m p l i c a t i o n l a r g e s c a l e e n t e r p r i s e a s w e l l . c o ' v s ' s i c T h e r e h a s l o n g b e e n d e b a t e a b o u t t h e e f f e c t o f t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e u p o n t h e c h a r a c t e r o f m a n a g e m e n t a n d i n d u s t r i a l w o r k . M o s t o f i t h a s c e n t e r e d o n t h e q u e s t i o n o f t h e e c o n o m y - w i d e b a l a n c e b e t w e e n t h e i n c r e a s i n g n e e d f o r h i g h l y t r a i n e d p e o p l e t o w o r k w i t h s o p h i s t i c a t e d t e c h n o l o g i e s a n d t h e d e - s k i l l i n g o f t h o s e r e l e g a t e d t o t e n d i n g a u t o m a t i c m a c h i n e s . I t i s c l e a r , t h o u g h , t h a t o n t h e f a c t o r y f l o o r , t e c h n o l o g i c a l i m p r o v e m e n t s h a v e b e e n g e n e r a l l y c o n c e i v e d a s a t o o l f o r d e c r e a s i n g r e l i a n c e o n . s k i l l e d c r a f t s m e n a n d b r i n g i n g w o r k e r s u n d e r e v e n m o r e d e t a i l e d c o n t r o l o f m a n a g e r s a n d e n g i n e e r s . T a y l o r ' s i d e a l o f t h e s e p a r a t i o n o f p l a n n i n g f r o m e x e c u t i o n a n d t h e c o m p r e h e n s i v e s p e c i f i c a t i o n o f t a s k , f a r f r o m b e i n g e r o d e d , w a s m o s t o f t e n b r o u g h t c l o s e r t o r e a l i t y b y n e w t e c h n o l o g y . 2 9 M e c h a n i z e d w o r k t r a n s p o r t , o f w h i c h t h e a s s e m b l y l i n e i s t h e b e s t e x a m p l e , a n d v a r i o u s f o r m s o f a u t o m a t i o n h a v e b e e n d e v e l o p i n g t h r o u g h o u t t h e t w e n t i e t h c e n t u r y a s a m e a n s o f c o n t r o l l i n g b o t h t h e d e t a i l s o f w o r k p r o c e d u r e s a n d t h e s p e e d w i t h w h i c h t h e y a r e p e r f o r m e d . A s m a c h i n e s h a v e t a k e n o v e r t a s k s f r o m h u m a n h a n d s , t h e n e e d f o r c a r e f u l i n s t r u c t i o n o f w o r k e r s i n o p t i m a l m e t h o d s h a s b e e n s u b s t a n t i a l l y r e d u c e d w h i l e n e c e s s a r y s y n c h r o n i z a t i o n o f t h e w o r k o f m a c h i n e s a n d p e o p l e h a s s i m p l i f i e d t h e c o n t r o l o f w o r k s p e e d . W i t h t h e a s s e m b l y l i n e , t h e c o m p l e x p a p e r s y s t e m f o r r o u t i n g w o r k t h r o u g h t h e p l a n t a n d t r a n s f e r r i n g w o r k e r s b e t w e e n t a s k s i s r e p l a c e d b y t h e p h y s i c a l l i n k i n g o f f i x e d t a s k , w o r k s t a t i o n s i n a s i n g l e p e r m a n e n t s e q u e n c e . T h e s p e e d o f t h e l i n e d e t e r m i n e s t h e s p e e d w i t h w h i c h t h e w o r k e r w o r k s b y m a k i n g h i g h l y v i s i b l e f o r e a c h i n d i v i d u a l b o t h t h e n e e d t o k e e p u p a n d t h e f a i l u r e t o k e e p u p w i t h t h e o v e r a l l p a c e . P i e c e r a t e s o r o t h e r f o r m s o f i n c e n t i v e p a y a r e t h e r e f o r e n o l o n g e r n e e d e d t o b r i n g t h e w o r k e r s u p t o t h e d e s i r e d s p e e d . A s i n T a y l o r ' s p l a n n i n g s y s t e m , t h e o p t i m a l p a c e o f w o r k i s s u p p o s e d l y d e t e r m i n e d o n l y b y " t e c h n i c a l " c o n s i d e r a t i o n s b u t w i t h a d d e d l e g i t i m a c y d e r i v e d f r o m t h e f a c t t h a t t h e s e c o n s i d e r a t i o n s a r e f o r t h e s y s t e m a s a w h o l e a n d n o t f o r e a c h t a s k s e p a r a t e l y s o t h a t w o r k e r s h a v e e v e n l e s s b a s i s o n w h i c h t o q u e s t i o n o r r e s i s t t h e p a c e . 3 0 T h u s a s s e m b l y l i n e s a n d m o r e a u t o m a t i c m a c h i n e s h a v e b e e n a b l e t o s u b s t i t u t e t o s o m e d e g r e e f o r T a y l o r ' s m e t h o d s o f s h o p c o n t r o l a n d a i d i n r e a l i z i n g h i s g o a l s o f s t a n d a r d i z i n g m e t h o d s a n d e n f o r c i n g d i l i g e n c e . A n d , a s i n T a y l o r ' s s y s t e m , m e c h a n i z a t i o n a n d a u t o m a t i o n e n a b l e t h e d e t a i l s o f w o r k m e t h o d s t o b e d e t e r m i n e d o f f t h e s h o p f l o o r b y i n d u s t r i a l e n g i n e e r s . W h i l e t h e a s s e m b l y l i n e a n d a u t o m a t i o n i n g e n e r a l h a v e m o s t l y b e e n a s s o c i a t e d w i t h t h e h i g h e s t v o l u m e p r o d u c t i o n , c o m p u t e r s a n d e l e c t r o n i c s h a v e , s i n c e t h e l a t e f i f t i e s b e e n i n t r o d u c i n g n e w p o s s i b i l i t i e s o f o f f t h e s h o p f l o o r c o n t r o l o f t a s k d e t a i l i n t o s m a l l b a t c h p r o d u c t i o n . T h e f i r s t u s e o f c o m p u t e r s o n t h e f a c t o r y f l o o r w a s i n t h e c o m p u t e r n u m e r i c a l l y c o n t r o l l e d ( C N C ) m a c h i n e t o o l . 1 6 T h e r e v o l u t i o n a r y f e a t u r e o f C N C t o o l s w a s t h e i r a b i l i t y t o b e p r o g r a m m e d , i e . t h e y c o u l d b e m a d e t o m o v e t h r o u g h a l o n g s e q u e n c e o f o p e r a t i o n s d i r e c t e d b y a p r e r e c o r d e d s e t o f s y m b o l s i n s t e a d o f r e q u i r i n g t h e c o n t i n u a l i n t e r v e n t i o n s a n d m a n i p u l a t i o n s o f a h u m a n o p e r a t o r . S i n c e s y m b o l i c i n s t r u c t i o n s c o u l d b e p r e p a r e d b y p r o g r a m m e r s i n a n o f f i c e , m a c h i n e o p e r a t o r s , i t w a s t h o u g h t , w o u l d m e r e l y h a v e t o l o a d a n d u n l o a d w o r k p i e c e s a n d p u s h a f e w b u t t o n s . B o t h t h e p a c e o f w o r k a n d h o w i t w a s a c c o m p l i s h e d w o u l d b e 1 6 T h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n o f t h e m a n a g e m e n t o f C N C m a c h i n e t o o l p r o d u c t i o n d r a w s h e a v i l y o n S h a i k e n , E R I K W . a n d D a v i d 1 “ . N o b l e . W W ( N e w Y o r k : A l f r e d E . K n o p f , 1 9 8 4 ) . 3 1 d e t e r m i n e d a l m o s t e n t i r e l y b y t h e p r o g r a m . I n e f f e c t , i n s t r u c t i o n s t o w o r k e r s c o u l d b e r e p l a c e d b y i n s t r u c t i o n s t o m a c h i n e s . A l l o f t h i s , a t a n y r a t e , w a s t h e p r o m i s e o f C N C a c c o r d i n g t o t h e d e s i g n e r s a n d s e l l e r s o f t h i s e q u i p m e n t . I n a c t u a l i t y , C N C t o o l s , w h i l e c e r t a i n l y r e d u c i n g t h e n e e d f o r h i g h l y s k i l l e d m a c h i n i s t s i n m a n y c a s e s , h a v e p r e s e n t e d u n f o r e s e e n o p p o r t u n i t i e s a n d n e e d s f o r o p e r a t o r c o n t r o l o f t h e m a c h i n i n g p r o c e s s . N e v e r t h e l e s s , t h e e f f o r t s o f m a n a g e r s t o l i m i t w o r k e r i n p u t , e s p e c i a l l y w i t h r e g a r d t o p r o g r a m m i n g , d e m o n s t r a t e d m a n a g e m e n t a r e c u r r e n t d e t e r m i n a t i o n t o d e - s k i l l m a c h i n i s t s a n d a c h i e v e t h e T a y l o r i s t i c v a l u e s o f t h e s e p a r a t i o n o f c o n c e p t i o n f r o m e x e c u t i o n e v e n w h e r e l o w e r e f f i c i e n c y w a s t h e r e s u l t . A l t h o u g h t h e r e i s n o t e c h n i c a l n e c e s s i t y f o r a l l p r o g r a m m i n g o f C N C m a c h i n e t o o l s t o t a k e p l a c e a w a y f r o m t h e s h o p f l o o r , m a n a g e r s h a v e c l e a r l y p r e f e r r e d t h a t a l t e r n a t i v e . T h e r e a r e a t l e a s t t w o i m p o r t a n t f u n c t i o n s t h a t a C N C m a c h i n e t o o l o p e r a t o r c a n o r m u s t p e r f o r m b e s i d e s m a c h i n e l o a d i n g a n d u n l o a d i n g . F i r s t , t h e m a c h i n i n g p r o c e s s m u s t b e m o n i t o r e d a n d a d j u s t e d t o p r e v e n t a n y m a l f u n c t i o n t h a t c o u l d c a u s e d a m a g e t o w o r k p i e c e o r m a c h i n e , e s p e c i a l l y s i n c e C N C m a c h i n e s a n d o f t e n t h e p a r t s m a d e o n t h e m a r e q u i t e e x p e n s i v e . S e c o n d , m u c h t i m e a n d m o n e y c a n b e s a v e d i f o p e r a t o r s a r e a b l e , o n t h e s p o t t o e d i t p r o g r a m s w h i c h a r e t y p i c a l l y i m p e r f e c t w h e n f i r s t t r i e d . 3 2 U s u a l l y , h o w e v e r , m a n a g e m e n t h a s a t t e m p t e d w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f C N C e q u i p m e n t t o u s e y o u n g e r , l e s s s k i l l e d w o r k e r s w h o d o a n i n a d e q u a t e j o b o f m o n i t o r i n g m a c h i n e o p e r a t i o n s i n c e t h e y l a c k t h e e x p e r i e n c e d e y e o f t h e s k i l l e d m a c h i n i s t . S k i l l e d m a c h i n i s t s , o n t h e o t h e r h a n d , h a v e o f t e n a t t e m p t e d t o l e a r n o n t h e i r o w n h o w t o e d i t a n d c r e a t e p r o g r a m s . H e r e i s w h e r e t h e g o a l s o f m a n a g e m e n t h a v e b e e n s t a r k l y r e v e a l e d . I n s t e a d o f w e l c o m i n g t h e s p o n t a n e o u s l e a r n i n g o f n e w s k i l l s , u s u a l l y a c c o m p a n i e d , i t w o u l d s e e m , b y a s i g n i f i c a n t r i s e i n p r o d u c t i v i t y , m a n a g e m e n t h a s t r i e d t o l o c k m a c h i n e c o n t r o l s a n d l a y d o w n r u l e s r e s t r i c t i n g a l l p r o g r a m m i n g a c t i v i t y t o m a n a g e m e n t . T h i s r e a c t i o n h a s r e f l e c t e d m a n a g e m e n t ' s b e l i e f t h a t t h e c o n t r i b u t i o n s o f w o r k e r s t o t h e e f f e c t i v e u t i l i z a t i o n o f t h e n e w e q u i p m e n t a r e o n l y t e m p o r a r i l y n e c e s s a r y u n t i l t h e b u g s i n t h e p r o g r a m m i n g p r o c e s s c a n b e w o r k e d o u t a n d t h e o r i g i n a l p r o m i s e o f t o t a l m a n a g e m e n t c o n t r o l c a n b e f u l f i l l e d . I n c o n c l u s i o n , t h e d e v e l o p m e n t o f t e c h n o l o g y h a s n o t m e a n t a d e v i a t i o n f r o m t h e p r i n c i p l e s t h a t T a y l o r s e t d o w n a t t h e b e g i n n i n g o f t h e c e n t u r y b u t a s o u r c e o f p o w e r f u l n e w w a y s o f p u t t i n g t h o s e p r i n c i p l e s i n t o p r a c t i c e . e ' a n a m e d e M a n a g e r i a l B u t e a u c t e e y S i n c e t h e h e i g h t o f T a y l d r ' s p o p u l a r i t y b e f o r e W o r l d W a r I , t h e r e h a s b e e n m u c h c h a n g e i n t h e s i z e a n d s t r u c t u r e 3 3 o f m a n a g e m e n t . T h e s e c h a n g e s c a n l a r g e l y b e u n d e r s t o o d a s e x t e n d i n g b a s i c p r i n c i p l e s w h i c h T a y l o r l a i d d o w n f o r s h o p c o n t r o l . A s i d e f r o m t h e i n c r e a s e i n f i r m s i z e , t h e m o s t o b v i o u s c h a n g e h a s b e e n t h e g r o w t h i n t h e n u m b e r o f s u p e r v i s o r y a n d m a n a g e r i a l p e r s o n n e l r e l a t i v e t o t h o s e o n t h e f a c t o r y f l o o r d i r e c t l y e n g a g e d i n t h e p r o c e s s e s o f p r o d u c t i o n . T h i s g r o w t h w a s m o s t r a p i d i n t h e f i f t i e s . B e t w e e n 1 9 1 0 a n d 1 9 4 0 , t h e n u m b e r o f f o r e m e n p e r o n e h u n d r e d w o r k e r s g r e w o n l y 1 5 % t o a b o u t 2 - 3 / 4 f o r e m e n p e r h u n d r e d w o r k e r s . B u t b e t w e e n 1 9 4 0 a n d 1 9 6 0 t h e r a t i o l e a p t u p w a r d b y 5 5 % t o 4 - 1 / 4 f o r e m e n p e r h u n d r e d w o r k e r s , t h e n r o s e b y a m o r e m o d e s t 8 % d u r i n g t h e s i x t i e s . 1 7 S i m i l a r l y , t h e r a t i o o f n o n p r o d u c t i o n w o r k e r s t o p r o d u c t i o n w o r k e r s i n m a n u f a c t u r i n g w a s f a i r l y s t a b l e f r o m 1 9 1 9 t o 1 9 4 0 f l u c t u a t i n g b e t w e e n 2 3 a n d 2 6 p e r o n e h u n d r e d . ( l e a v i n g a s i d e t h e w o r s t D e p r e s s i o n y e a r s , 1 9 3 0 - 3 2 w h e n i t w e n t a l i t t l e h i g h e r ) D u r i n g w a r p r o d u c t i o n t h e r a t i o d i p p e d p r e c i p i t o u s l y t o a l o w o f 1 6 i n 1 9 4 3 b u t t h e n c l i m b e d s t e a d i l y , r e a c h i n g p r e - w a r l e v e l s i n 1 9 4 9 a n d a n e w h i g h o f 3 5 n o n p r o d u c t i o n w o r k e r s p e r h u n d r e d p r o d u c t i o n w o r k e r s i n 1 9 6 3 . A f t e r w a r d s , r e l a t i v e s t a b i l i t y w a s r e g a i n e d a n d t h e r a t i o f l u c t u a t e d b e t w e e n 3 4 a n d 3 8 p e r o n e h u n d r e d b e t w e e n 1 7 R i c h a r d C - E d w a r d s . W a o e W c i n h e e n ' e e n t u ( N e w Y o r k : B a s i c B o o k s , H a r p e r C o l o p h o n B o o k s , 1 9 7 9 ) , p . 1 3 5 . 3 4 1 9 6 1 a n d 1 9 7 4 m a k i n g t h e a v e r a g e r a t i o f o r t h e 1 9 6 1 - 7 4 p e r i o d 5 0 % h i g h e r t h a n i t w a s f o r t h e i n t e r - w a r p e r i o d . 1 8 S o m e p o r t i o n o f t h i s g r o w t h i n t h e m a n a g e r i a l f r a c t i o n o f t h e w o r k f o r c e m a y b e a t t r i b u t e d t o a d d e d n o n p r o d u c t i o n f u n c t i o n s , b u t t h e t r e n d h a s a l s o b e e n a c o n t r i b u t i o n t o t h e f u l f i l l m e n t o f T a y l o r ' s w i s h t o t r a n s f e r a l l p l a n n i n g w o r k f r o m s h o p f l o o r w o r k e r s t o a p l a n n i n g d e p a r t m e n t i e . m a n a g e m e n t . T h e p r i n c i p a l b a r r i e r t o s u c h a s h i f t , i n T a y l o r ’ s e y e s , w a s t h e i m p o s s i b i l i t y o f a s i n g l e f o r e m a n g r a s p i n g a n d m o n i t o r i n g a l l d e t a i l s o f t h e w o r k b e i n g d o n e u n d e r h i s s u p e r v i s i o n . W h i l e t h e f o r e m a n , i n T a y l o r ’ s t i m e , h a d n e a r l y t o t a l a u t h o r i t y o v e r h i s m e n a n d f r e e d o m t o c a r r y o u t t h e t a s k s d e l e g a t e d t o h i m b y u p p e r m a n a g e m e n t a s h e s a w f i t , t h e p r a c t i c a l l i m i t s o f h i s p o w e r t o d i r e c t a n d c o n t r o l w o r k e r s w a s s e v e r e , a l l o w i n g w o r k e r s t o e x e r c i s e a c o n s i d e r a b l e l a t i t u d e i n d e c i d i n g h o w t o a c c o m p l i s h t h e i r j o b s . T a y l o r t h e r e f o r e a d v o c a t e d d i v i d i n g t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f w o r k s u p e r v i s i o n a m o n g s e v e r a l f o r e m e n , e a c h i n c h a r g e o f a f a c e t o f t h e p r o c e s s s u c h a s s c h e d u l i n g , q u a l i t y c o n t r o l , o r w o r k m e t h o d s . T h e r e s u l t o f t h i s , a s T a y l o r p o i n t e d o u t , w o u l d b e t o d e c r e a s e t h e n u m b e r o f w o r k e r s a n d t o i n c r e a s e t h e n u m b e r o f f o r e m e n a n d m a n a g e r s s u p e r v i s i n g t h e m . T h e m o d e r n p r o l i f e r a t i o n a n d g r o w t h o f m a n a g e m e n t d e p a r t m e n t s h a s , i n f a c t , b e e n 1 8 U . S . D e p t . o f L a b o r , B u r e a u o f L a b o r S t a t i s t i c s , 7 o 3 ( W a s h i n g t o n D . C . : G P O , 1 9 7 5 ) , f i g u r e s d e r i v e d f r o m d a t a i n T a b l e 4 3 , p . 1 1 1 . 3 5 a s s o c i a t e d w i t h g r e a t e r d i v i s i o n o f s u p e r v i s o r y d u t i e s a n d l i n e a u t h o r i t y a s w e l l a s t h e i n d e p e n d e n t g r o w t h o f s t a f f . T h i s t r e n d i s i l l u s t r a t e d b y t h e r e l a t i v e l y r e c e n t a t t e m p t s a t m a t r i x m a n a g e m e n t i n w h i c h p e o p l e r e p o r t o n a s p e c t s o f t h e i r a c t i v i t y t o s e v e r a l d i f f e r e n t m a n a g e r s . 1 9 A s t h e s i z e o f m a n a g e m e n t h i e r a r c h i e s h a v e g r o w n , t h e y h a v e b e c o m e m o r e b u r e a u c r a t i c , o p e r a t i n g a c c o r d i n g t o r u l e s a n d w r i t t e n p r o c e d u r e . S u c h c o d i f i c a t i o n o f e s t a b l i s h e d p r a c t i c e h a s c o m e t o s e r v e t h e s a m e f u n c t i o n a s T a y l o r ' s r i g o r o u s l y d e t a i l e d i n s t r u c t i o n s a n d i n c e n t i v e p a y s t r u c t u r e s f o r s h o p f l o o r w o r k e r s . M o d e r n b u r e a u c r a c y d e m o n s t r a t e d t h a t t h e s p e c i f i c a t i o n o f t a s k d e t a i l a n d c a r e f u l l y c a l i b r a t e d r e w a r d s y s t e m s c o u l d b e a p p l i e d t o s u p e r v i s o r y a s w e l l a s t o p r o d u c t i o n w o r k e r s , a p o s s i b i l i t y t h a t T a y l o r c l e a r l y p e r c e i v e d t h e d e s i r a b i l i t y o f . 2 0 O n e o f t h e s a l i e n t f e a t u r e s o f m i d a n d l a t e t w e n t i e t h c e n t u r y c o r p o r a t e b u r e a u c r a c y i s t h e e x t r e m e l y f i n e , f o r m a l d i f f e r e n t i a t i o n o f e m p l o y e e p o s i t i o n s a n d f i n e l y g r a d u a t e d p a y s c a l e s , i n c o m b i n a t i o n w i t h t h e p o l i c y o f r e g u l a r l y a n d s y s t e m a t i c a l l y p r o m o t i n g p e o p l e f r o m w i t h i n t h e f i r m u p w e l l d e f i n e d c a r e e r l a d d e r s . A S t u n n i n g e x a m p l e i s g i v e n b y R i c h a r d E d w a r d s f o r p r o d u c t i o n w o r k e r s a t P o l a r o i d . H e c a l c u l a t e s t h a t t h e r e a r e 2 1 0 0 c o m b i n a t i o n s o f j o b t i t l e s a n d p a y s t e p s a v a i l a b l e ( n i n e p o s s i b l e p a y s t e p s f o r e a c h 1 9 R e i c h , p . 1 4 2 . 2 0 T a y l o r , p . 1 0 5 . 3 6 j o b t i t l e w i t h r a i s e s d e p e n d e n t o n p e r f o r m a n c e ) t o a t o t a l o f 6 , 3 9 7 p e o p l e a n d t h a t a s i m i l a r p r o f u s i o n o f j o b s t a t u s e s a n d c o m p e n s a t i o n l e v e l s e x i s t s f o r s a l a r i e d p e r s o n n e l . 2 1 F o r e a c h j o b a t P o l a r o i d , t h e r e i s a q u i t e c o n c r e t e a n d c o m p r e h e n s i v e d e s c r i p t i o n o f v i r t u a l l y e v e r y t h i n g i t s h o l d e r w i l l b e c a l l e d u p o n t o d o . F o r s u p e r v i s o r s a n d m a n a g e r s i n t u r n , t h e r e a r e p r e s c r i b e d c r i t e r i a f o r e v a l u a t i n g t h o s e u n d e r t h e m a n d m e c h a n i s m s a r e p u t i n p l a c e f o r h o l d i n g t h e m a c c o u n t a b l e i n d e t a i l f o r a d h e r i n g t o t h o s e c r i t e r i a . J o b s t a n d a r d s a r e n o t a n d o f t e n c a n n o t b e s e t f o r t h w i t h t h e p h y s i c a l p r e c i s i o n a t t e m p t e d i n t i m e a n d m o t i o n s t u d y , b u t , a t P o l a r o i d , p e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n b a s e d o n w r i t t e n d e s c r i p t i o n s o f j o b d u t i e s i s s p e c i f i c , r e g u l a r , a n d a s o b j e c t i v e a s p o s s i b l e . N e i t h e r a r e e m p l o y e e s p a i d o n t h e b a s i s o f a p i e c e r a t e o r g i v e n b o n u s e s l i n k e d d i r e c t l y t o t h e i r o u t p u t . T h e y a r e , h o w e v e r , f r e q u e n t l y e l i g i b l e a t p r e d i c t a b l e i n t e r v a l s f o r p r o m o t i o n s a n d p a y r a i s e s . T h e c l e a r r e w a r d s f o r i n d i v i d u a l e f f o r t s u p p o s e d l y a l l o w e a c h e m p l o y e e t o r i s e t o t h e l e v e l t h a t s u i t s h i s o r h e r a b i l i t i e s d i s c o u r a g i n g t h e t a c i t g r o u p f o r m a t i o n o f p r o d u c t i v i t y s t a n d a r d s w h i c h T a y l o r f o u g h t s o v i g o r o u s l y . L e g i t i m a c y o f p e r f o r m a n c e e x p e c t a t i o n s , r e w a r d s , a n d p u n i s h m e n t s i s e n h a n c e d b y b e i n g w r i t t e n a n d a p p l i e d a s r u l e . A s r u l e , t h e y r e p r e s e n t b o t h t r a d i t i o n a n d t h e 2 1 E d w a r d s , p . 1 3 4 . 3 7 s p e c i f i c s o f a n o v e r a l l d e s i g n , d e p e n d e n t f o r i t s s u c c e s s o n i n d i v i d u a l o b e d i e n c e . W o r k i n g w i t h i n s u c h a s y s t e m i t i s d i f f i c u l t t o r e s i s t i n s t r u c t i o n s o f i m m e d i a t e s u p e r v i s o r s s i n c e t h e y a r e s u b j e c t t o t h e s a m e s e t o f r u l e s . H e r e i s a c l e a r e x a m p l e , t h e n , o f h o w t h e r u l e s o f m o d e r n c o r p o r a t e b u r e a u c r a c y h a v e s u b s t i t u t e d f o r t h e e x p e r i m e n t a l r e s u l t s o f T a y l o r ' s s c i e n c e y e t s e r v e d e s s e n t i a l l y t h e s a m e p h i l o s o p h y o f c o n t r o l . ; - ' n . - m e o . - _ f - i ' ' y = 1 . - - - 9 0 " . 0 1 . G e v e n a n d C l e c i v n n s M a n a g e m e n t w a s r e s p o n s i b l e f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f e l a b o r a t e c o d i f i c a t i o n s o f j o b d u t i e s , p a y s c a l e s , a n d m e c h a n i s m s o f p r o m o t i o n . 2 2 B u t u n i o n s h a v e m a d e u s e o f t h e s e c o d i f i c a t i o n s a n d e v e n f o r c e d t h e i r e x t e n s i o n i n t h e p r o c e s s o f d e f e n d i n g l a b o r i n t e r e s t s a n d w o r k e r r i g h t s . B e c a u s e t h e p e r s o n n e l p o l i c i e s a n d s p e c i f i c p e r f o r m a n c e e x p e c t a t i o n s o f e m p l o y e r s h a v e b e e n s u b j e c t t o e x t e n s i v e p l a n n i n g a n d h a v e b e e n p u t i n t o w r i t t e n f o r m , w o r k e r s h a v e b e e n a b l e t o u s e t h e m m a n a g e m e n t s a c c o u n t a b l e f o r t h e i r a c t i o n s . A g r e e m e n t s w i t h u n i o n s i n t h e U n i t e d S t a t e s h a v e u s u a l l y e s t a b l i s h e d a f o r m a l g r i e v a n c e p r o c e s s w h e r e b y t h e 2 2 T h i s s e c t i o n d r a w s h e a v i l y f r o m E d w a r d s , g e n t e e t e g l e t t e i n , R e i c h , T h e M e x t A m e r i c a n E t o n t i e t , I r a C . M a g a z i n e r a n d R o b e r t B . R e i c h , M i n d i n g A m e t i c e ' e fi n e i n e e e ; T h e D e c l i n e a n d R i s e g f t h e A m e r i c a n E c o n o m y ( H a r c o u r t , ' B r a c e , J o v a n o v i c h , 1 9 8 2 ; N e w Y o r k : R a n d o m H o u s e , v i n t a g e B o o k s , F e b r u a r y 1 9 8 3 ) a n d M i c h a e l J . P i o r e a n d C h a r l e s F . S a b e l , e c d u s ' ' v ' d e ' ' ’ ' E t e e n e t i t y ( N e w Y o r k : B a s i c B o o k s , 1 9 8 4 ) . 3 8 w r i t t e n p o l i c i e s o f a f i r m w i t h r e s p e c t t o j o b d u t i e s , p a y r a t e s , p r o m o t i o n a n d l a y o f f b e c o m e t h e b a s i s f o r n e g o t i a t e d s e t t l e m e n t s a n d l e g a l r u l i n g s . T h u s C o l l e c t i v e b a r g a i n i n g h a s e x t e n d e d b e y o n d m a t t e r s o f g e n e r a l w a g e r a t e s i n t o s u c h t h i n g s a s w o r k r u l e s , t a s k a s s i g n m e n t s , a n d c r i t e r i a f o r p r o m o t i o n s . U n i o n s h a v e o f t e n s e e n a d i r e c t c o n n e c t i o n b e t w e e n e m p l o y m e n t s e c u r i t y a n d t h e w a y i n w h i c h m a n a g e m e n t d i s t r i b u t e s t a s k s a m o n g w o r k e r s . M a n a g e m e n t p e r c e i v e s i t s i n t e r e s t t o b e i n m i n i m i z i n g t h e n u m b e r o f s k i l l e d p e o p l e i n i t s w o r k f o r c e , a n d t h u s m a k e s f r e q u e n t a t t e m p t s t o h a v e t h e u n s k i l l e d p e r f o r m o r l e a r n t o p e r f o r m t h e r o u t i n e p a r t s o f s k i l l e d j o b s . I t i s a l s o c o m m o n f o r m a n a g e m e n t t o t r a n s f e r s o m e o f t h e d e c i s i o n - m a k i n g e l e m e n t s i n v o l v e d i n s k i l l e d w o r k t o p l a n n i n g p e r s o n n e l w i t h i n m a n a g e m e n t . B o t h o f t h e s e e r o s i o n s o f s k i l l e d w o r k e r s ' d o m a i n o f r e s p o n s i b i l i t y a r e d e f e n d e d a g a i n s t b y r e c o u r s e t o t h e w r i t t e n j o b d e s c r i p t i o n s a n d t h e c o m m o n l a w o f t h e s h o p m a d e e n f o r c e a b l e b y t h e g r i e v a n c e p r o c e s s . T h e e m p l o y m e n t n o t j u s t o f t h e s k i l l e d , b u t o f a l l w o r k e r s m a y b e t h r e a t e n e d b y t h e p o w e r o f m a n a g e m e n t t o r e d e p l o y t h e w o r k f o r c e . A h i g h d e g r e e o f f l e x i b i l i t y i n a s s i g n i n g w o r k a l l o w s m a x i m u m u s e o f e m p l o y e e t i m e t h e r e b y c a u s i n g a r e d u c t i o n i n t h e n u m b e r o f w o r k e r s n e e d e d . U n i o n r e i n f o r c e m e n t o f t h e c l e a r d e l i n e a t i o n o f j o b d u t i e s p r e v e n t s t h i s . 3 9 I n t h e i r c o n c e r n f o r e q u i t y i n t h e d i s t r i b u t i o n o f e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s , u n i o n s h a v e a l s o f o u g h t f o r t h e r i g h t s o f s e n i o r i t y i n m a t t e r s o f p r o m o t i o n , l a y o f f a n d r e h i r i n g . M a n a g e m e n t h a s r e s i s t e d , w a n t i n g t h e f r e e d o m t o p l a c e m u c h m o r e e m p h a s i s o n j o b q u a l i f i c a t i o n s a n d p e r f o r m a n c e . B a t t l e s o n s e n i o r i t y h a v e t e n d e d t o r e i n f o r c e t h e t r e n d t o w a r d d e t a i l e d , f o r m a l d e s i g n a t i o n o f j o b d u t i e s a n d m e c h a n i s m s o f p r o m o t i o n . T h e u n i o n s ' d e f e n s e o f s e n i o r i t y h a s b e c o m e d e p e n d e n t t o a l a r g e d e g r e e o n h a v i n g a l a d d e r o f j o b s c l e a r l y d e f i n e d w i t h r a t e s o f p a y a n d l e v e l s o f s k i l l a s c e n d i n g t o g e t h e r . W h e n p r o m o t i o n u p t h e l a d d e r i s h e a v i l y i n f l u e n c e d b y s e n i o r i t y w h i c h , a f t e r a l l , c o r r e s p o n d s w i t h e x p e r i e n c e i f n o t a b i l i t y , s e n i o r i t y i s m a d e t o a l i g n m o r e c l o s e l y w i t h s k i l l a n d i s t h e r e b y r e i n f o r c e i n i t s t h e l e g i t i m a c y a s a c r i t e r i o n f o r h i g h e r p a y , b e t t e r w o r k i n g c o n d i t i o n s a n d r e t e n t i o n i n c a s e o f l a y o f f s . A m a j o r s e n i o r i t y i s s u e h a s b e e n t h e p r a c t i c e o f b u m p i n g w h e r e b y l a y o f f s a r e c o n c e n t r a t e d a t t h e b o t t o m o f t h e j o b l a d d e r , t h e l e s s e x p e r i e n c e d w o r k e r s b e i n g b u m p e d f r o m t h e i r j o b s b y w o r k e r s w i t h m o r e s e n i o r i t y m o v i n g d o w n t h e l a d d e r . B u m p i n g h a s b e e n i r k s o m e t o e m p l o y e r s b e c a u s e i t c a u s e s r e s h u f f l i n g o f p e o p l e a m o n g j o b s l e a d i n g t o d i s r u p t i o n o f p r o d u c t i o n a n d a d d e d t r a i n i n g c o s t s , b u t t h e p o i n t h e r e i s t h a t t h e s y s t e m r e s t s o n a c a r e f u l l y w o r k e d o u t d e f i n i t i o n a n d r a n k i n g o f j o b s . 4 0 S e c o n d , m a n a g e m e n t h a s h a d t o m a k e i t s m e a n s o f e v a l u a t i n g j o b p e r f o r m a n c e a s e x p l i c i t a s p o s s i b l e i n o r d e r t o b e t t e r d e f e n d i t s e l f w h e n o v e r r i d i n g s e n i o r i t y c o n s i d e r a t i o n s . W r i t t e n s p e c i f i c a t i o n o f j o b t a s k s h a s a l s o p r o v i d e d u n i o n s w i t h a b a s i s o n w h i c h t o p r o t e s t a n d n e g o t i a t e w o r k i n g c o n d i t i o n s a n d r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n w o r k i n g c o n d i t i o n s a n d p a y . H o l d i n g m a n a g e m e n t t o i t s j o b d e f i n i t i o n s e n a b l e s w o r k e r s t o i n s i s t o n h i g h e r p a y f o r e x p a n s i o n o f d u t i e s , i n c r e a s e d w o r k h a z a r d s , e t c . , a n d t o p u t a c h e c k o n a r b i t r a r i n e s s i n s u p e r v i s o r y d e t e r m i n a t i o n o f w o r k l o a d s , w o r k i n g c o n d i t i o n s a n d r a t e s o f p a y . F i n a l l y , w o r k e r s h a v e f o u n d i n p r e c i s e d e f i n i t i o n o f j o b d u t i e s a d e f e n s e o f t h e i r c o n c e p t i o n s o f t h e i r c r a f t s a n d t h e i r i n d i v i d u a l r o l e s i n p r o d u c t i o n , a n d w h a t t h e s e c o n c e p t i o n s i m p l y a b o u t t h e i r d o m a i n s o f a u t o n o m y o n t h e j o b . N o m a t t e r h o w m u c h m a n a g e m e n t a t t e m p t s t o r o u t i n i z e j o b s , e m p l o y e e s m u s t s t i l l e x e r c i s e j u d g e m e n t a n d s k i l l a l l o w i n g t h e m a c e r t a i n f r e e d o m t o d e t e r m i n e w o r k m e t h o d s o r c o n d i t i o n s a n d a m e a s u r e o f i n d e p e n d e n c e t h a t g i v e s t h e m d i g n i t y . W h i l e f o r m a l c o d i f i c a t i o n o f j o b d u t i e s l i m i t s a n d c o n t r o l s w h a t w o r k e r s d o , i t a l s o p r o v i d e s a p r e c e d e n t f o r t h e d e g r e e o f a u t o n o m y t h a t w o r k e r s r e t a i n . I n H a r l e y S h a i k e n ’ s w o r d s , " s k i l l e d w o r k e r s d e f e n d w o r k r u l e s b e c a u s e 4 1 t h e y l a c k t h e p o w e r t o e n f o r c e a m o r e f l e x i b l e o r g a n i z a t i o n o f w o r k . " 2 3 A s m a n a g e m e n t a t t e m p t e d t o c o n t r o l e m p l o y e e s w i t h e v e r m o r e s p e c i f i c r u l e s , i t f o u n d t h a t c o n f r o n t a t i o n s w i t h u n i o n s c r e a t e d a n e e d f o r s t i l l m o r e r u l e s . C o d i f i c a t i o n s o f w o r k d u t i e s , a n d t h e a s s o c i a t e d f i n e c a l i b r a t i o n o f t h e w a g e s t r u c t u r e , a n d m e c h a n i s m s o f p r o m o t i o n h a v e b e c o m e f o c i o f b a t t l e s w i t h l a b o r a n d i n t h e p r o c e s s h a v e b e c o m e r i g i d i f i e d . M a n a g e m e n t , w h i l e m a k i n g t h e r u l e s , a l w a y s h o p e d t o r e s e r v e t h e f r e e d o m t o b r e a k t h e m a n d c h a n g e t h e m a s i t s a w f i t , a n d , f r o m i t s o w n p e r s p e c t i v e , m a n a g e m e n t h a d a l e g a l r i g h t f r e e l y t o r e d e p l o y w o r k e r s a n d r e s o u r c e s . I r o n i c a l l y , t h i s m a n a g e r i a l p r e r o g a t i v e , a s i t i s c a l l e d , h a s a l w a y s b e e n f o r m a l l y a c k n o w l e d g e d i n u n i o n c o n t r a c t s a l t h o u g h t h e c o n t r a c t i t s e l f r e p r e s e n t s a s u b s t a n t i a l c o n s t r a i n t o n m a n a g e r i a l p o w e r . F o r t h e m o s t p a r t , t h e a t t i t u d e o f A m e r i c a n m a n a g e r s t o w a r d c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g h a s b e e n t h a t i t i s a n u n f o r t u n a t e t h o u g h o f t e n u n a v o i d a b l e l i m i t o n t h e i r d e s i r e t o u n i l a t e r a l l y s e t t h e r u l e s o f w o r k . a m e u h ' e r T h e s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t v i e w o f m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n r e m a i n e d l a r g e l y u n c h a l l e n g e d a s a m a n a g e m e n t i d e a l u n t i l t h e p u b l i c a t i o n i n 1 9 3 8 o f C h e s t e r B a r n a r d ' s 2 3 S h a i k e n , p . 3 3 . 4 2 E n n e t i e n e _ e fi _ t n e _ z n e e n t i y e . 2 4 T h i s b o o k e m p h a s i z e d a r e a l i t y o f l a r g e b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n s w h i c h h a d b e e n o v e r l o o k e d i n e f f o r t s t o m o l d o r g a n i z a t i o n s i n t h e i m a g e o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t . B a r n a r d d e s c r i b e d o r g a n i z a t i o n s a s o r g a n i s m s o f n a t u r a l l y c o o p e r a t i v e s t r u c t u r e w i t h i n f l u e n c e a n d p o w e r f l o w i n g u p w a r d f r o m t h e r a n k s a n d d e c i s i o n - m a k i n g t a k i n g p l a c e i n g r o u p s . P o w e r w a s n o t i n s t a l l e d b y t h e f o r m a l l i n e s o f a u t h o r i t y a n d n o m i n a l p o s i t i o n a l o n e . I t d i d n o t o p e r a t e a c c o r d i n g t o d e s i g n . P o w e r w a s s o m e t h i n g t h a t h a d t o b e b u i l t u p a n d l e g i t i m i z e d , w o n o u t o f r e s p e c t , t h e a b i l i t y t o c o n s t r u c t c o m p r o m i s e , g u i d e c o n s e n s u s , a n d m a k e a p p r o p r i a t e d e c i s i o n s . B a r n a r d , p r e s i d e n t o f t h e N e w J e r s e y B e l l T e l e p h o n e C o m p a n y , p u t f o r w a r d a v i e w f r o m t h e t o p o f a l a r g e , m u l t i l a y e r e d b u r e a u c r a c y . H i s d i s c u s s i o n o f g r o u p s a n d c o o p e r a t i o n w a s m o s t r e l e v a n t t o t h e e x p e r i e n c e o f w h i t e c o l l a r p e r s o n n e l f a r f r o m t h e s h o p f l o o r . A y e a r a f t e r B a r n a r d ' s b o o k w a s p u b l i s h e d , h i s w o r k w a s c o m p l e m e n t e d b y a r e p o r t o n t h e H a w t h o r n e s t u d i e s , a s e r i e s o f i n v e s t i g a t i o n s o f g r o u p s o f p r o d u c t i o n w o r k e r s w h i c h w a s t o s e r v e a s t h e f o u n d a t i o n f o r m u c h s u b s e q u e n t w o r k i n w h a t w a s l a t e r c a l l e d t h e h u m a n r e l a t i o n s s c h o o l . I t d e s c r i b e d t h e n a t u r a l f o r m a t i o n o f i n f o r m a l w o r k g r o u p s i n d e p e n d e n t 2 4 T h i s s e c t i o n d r a w s h e a v i l y o n C h a r l e s P e r r o w , " T h e S h o r t a n d G l o r i o u s H i s t o r y o f O r g a n i z a t i o n T h e o r y , " a s r e p r i n t e d i n J a y M . S h a f r i t z a n d P h i l i p H . W h i t b e c k , e d s . , W W . l s t e d - ( O a k P a r k . 1 1 1 - : M o o r e P u b l i s h i n g C o m p a n y , I n c . , 1 9 7 8 ) 4 3 o f t h e f o r m a l o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e . T h e r e s e a r c h d e m o n s t r a t e d t h a t w o r k e r s c o u l d n o l o n g e r b e c o n s i d e r e d w h o l l y m o t i v a t e d b y f i n a n c i a l r e w a r d . T h e y w e r e a l s o p o w e r f u l l y m o t i v a t e d b y f e e l i n g s o f p a r t i c i p a t i o n a n d s t a t u s w i t h i n t h e g r o u p . T h e s o c i a l e n v i r o n m e n t o f t h e f i r m h e n c e f o r t h b e c a m e a v a r i a b l e w h i c h m a n a g e m e n t w a s a w a r e i t s h o u l d c o n c e r n i t s e l f w i t h i n t h e i n t e r e s t o f e f f i c i e n c y . I m p r o v e m e n t i n t h i s a r e a w a s s e e n a s d e p e n d e n t u p o n m a n a g e m e n t w i l l i n g n e s s t o a c c e p t f e e d b a c k f r o m a n d d e m o n s t r a t e c o n c e r n f o r t h o s e u n d e r t h e i r d i r e c t i o n . A f t e r W o r l d W a r I I , s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t f e l l v e r y m u c h o u t o f f a v o r w i t h t h o s e s t u d y i n g a n d w r i t i n g o n t h e s u b j e c t o f m a n a g e m e n t a n d o r g a n i z a t i o n s . I n c r e a s i n g n u m b e r s o f s o c i a l s c i e n t i s t s f r o m v a r i o u s d i s c i p l i n e s s t u d i e d t h e a c t u a l f u n c t i o n i n g o f w o r k g r o u p s a n d w h o l e o r g a n i z a t i o n s , a n d , a s t h e s t u d i e s a c c u m u l a t e d , r e a l o r g a n i z a t i o n s a p p e a r e d t o c o n f o r m l e s s a n d l e s s t o t h e o l d h i e r a r c h i c a l i d e a l . O r g a n i z a t i o n a l t h e o r i s t s b e g a n t o s e e t e c h n o l o g i c a l , m a r k e t , a n d s o c i a l c h a n g e a s m a k i n g n e c e s s a r y a n i n c r e a s i n g f l u i d i t y a n d m u l t i l a t e r a l c o o p e r a t i v e n e s s o f o r g a n i z a t i o n a l r e l a t i o n s h i p s . I n t h e n e w v i e w , t h e o l d s t y l e c h a i n o f c o m m a n d w a s o n l y v i a b l e w h e n s t a b i l i t y i n t h e o r g a n i z a t i o n ' s e n v i r o n m e n t a n d p a t t e r n s o f r e s p o n d i n g t o i t a l l o w e d m a n a g e m e n t t o p r e d i c t f u t u r e r e q u i r e m e n t s a n d r e d u c e t h e s p e c i f i c a t i o n o f a p p r o p r i a t e a c t i o n s f o r t h o s e i n t h e l o w e r r a n k s t o a s e t o f r u l e s . 4 4 M a n y o f t h e p e o p l e i n t h e n e w h u m a n r e l a t i o n s s c h o o l t o o k o n t h e r o l e o f s t r o n g a d v o c a t e s f o r r e f o r m . T h e y w e r e c o n c e r n e d t o i n c r e a s e t h e p o s s i b i l i t i e s o f h u m a n g r o w t h a n d f u l f i l l m e n t b y a l l o w i n g p a r t i c i p a t i o n o f s u b o r d i n a t e s i n d e c i s i o n - m a k i n g a n d o p e n i n g u p c h a n n e l s o f c o m m u n i c a t i o n . D e m o c r a c y w a s t h e t h i n g t h e y v a l u e d m o s t a n d t h e y p r o m o t e d i t a s t h e k e y t o i n c r e a s e d p r o d u c t i v i t y a n d o r g a n i z a t i o n a l a d a p t a b i l i t y . H u m a n r e l a t i o n s r e s e a r c h e r s , a t t a c k i n g t h e h e a r t o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t d o c t r i n e , r e c o m m e n d e d " j o b e n l a r g e m e n t " a n d " j o b e n r i c h m e n t . " B o t h c o n c e p t s i n v o l v e d a t t e n u a t i n g t h e d i v i s i o n o f l a b o r b y a g g r e g a t i n g a g r e a t e r n u m b e r o f t a s k s i n i n d i v i d u a l j o b s . J o b e n r i c h m e n t w e n t f u r t h e r b y g i v i n g w o r k e r s m o r e s c o p e f o r d e c i d i n g e x a c t l y h o w t a s k s w o u l d b e i n t e g r a t e d a n d c a r r i e d o u t . A l l e v i a t i o n o f b o r e d o m w a s t h e i m m e d i a t e g o a l , a l o n g w i t h t h e h o p e o f g i v i n g w o r k e r s m o r e o f a s e n s e o f p r i d e a n d r e s p o n s i b i l i t y . J o b e n r i c h m e n t , t h o u g h i t r e p r e s e n t e d a p r i n c i p l e o f j o b d e s i g n d i a m e t r i c a l l y o p p o s e d t o t r a d i t i o n a l p r i n c i p l e s , w a s i n f a c t c o n c e i v e d i n a f o r m t h a t m a d e i t a f a r l e s s s i g n i f i c a n t d e p a r t u r e t h a n i t m i g h t h a v e b e e n . I t w a s t h o u g h t o f a s a s m a l l c o m p r o m i s e w i t h t h e i d e a l d i v i s i o n o f l a b o r ' a n d p e r f e c t d e f i n i t i o n o f t a s k a s d e t e r m i n e d o n a n e n g i n e e r i n g b a s i s . I n o t h e r w o r d s , j o b e n r i c h m e n t w a s c o n s i d e r e d m o r e o f a n e c e s s a r y e v i l t h a n a p o s i t i v e m e a n s o f i n c r e a s i n g p r o d u c t i v i t y . H e r e i s a t y p i c a l a p p r a i s a l : " I n t h e c a s e o f j o b e n l a r g e m e n t , t h e i s s u e i s o n e o f g i v i n g 4 5 u p e x t r e m e s p e c i a l i z a t i o n , w i t h a p r o b a b l e s m a l l l o s s i n e f f i c i e n c y , f o r a r e d u c t i o n i n b o r e d o m a n d m o n o t o n y , w h i c h m a k e s f o r m o r e s a t i s f i e d a n d e f f e c t i v e l y m o t i v a t e d w o r k e r s . " 2 5 A n o t h e r f a c t o r w o r k i n g a g a i n s t s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n o f j o b e n l a r g e m e n t a n d e n r i c h m e n t w a s t h e n e g a t i v e a t t i t u d e o f u n i o n s a n d w o r k e r s w h o d i d n o t u s u a l l y p a r t i c i p a t e i n t h e j o b r e d e s i g n p r o c e s s . T h e s u s p i c i o u s n e s s o f u n i o n s t o w a r d j o b e n r i c h m e n t c a n b e c o n s i d e r e d a p p r o p r i a t e g i v e n t h a t t h e j o b d e s i g n v a l u e s o f m a n a g e m e n t a n d e n g i n e e r s w e r e n o t r e a l l y a l t e r e d b y t h e n e w c o n c e p t s , a n d t h a t w e l l d e f i n e d j o b d u t i e s w e r e a m e a n s o f d e f e n s e o f w o r k e r r i g h t s . I n a d d i t i o n , w o r k e r s o f t e n d i d n o t w e l c o m e t h e i n c r e a s e d u n c e r t a i n t y a n d r e s p o n s i b i l i t y e n t a i l e d i n j o b e n r i c h m e n t , p a r t i c u l a r l y s i n c e i t w a s n o t u s u a l l y a c c o m p a n i e d b y e x t r a p a y . T h e c o n s e n s u s t h a t d e v e l o p e d o n t h e e f f e c t i v e n e s s o f j o b e n l a r g e m e n t a n d j o b e n r i c h m e n t w a s t h a t i t s b e n e f i t s w e r e p r i m a r i l y i n a r e a s o t h e r t h a n t h e a l l i m p o r t a n t o n e o f e f f i c i e n c y . 2 6 T h e m o s t s o l i d b e n e f i t s o b t a i n e d i n m a n y s u c c e s s f u l p r o g r a m s w e r e l o w e r a b s e n t e e i s m a n d l a b o r 2 5 F r a n k l i n G . M o o r e a n d T h o m a s E . H e n d r i c k , , 8 t h e d . ( H o m e w o o d : R i c h a r d D . I r w i n , 1 9 8 0 ) , p . 2 6 5 . 2 6 N o r m a n . G a i t h e r , E z e d u c t i o n e n d O p e r e t i e n s ’ 1 . L 3 1 3 ; . , . b U - ‘ . V I . 4 . . . . 1 1 H . 8 1 1 . Q t y d e n _ 2 ; e e _ i t _ 1 g e g m p . 4 1 6 ; M o o r e a n d H e n d r i c k , p . 2 6 5 . 4 6 t u r n o v e r . 2 7 R e s u l t s o f e x p e r i m e n t s w e r e d e c i d e d l y m i x e d a n d i n c o n c l u s i v e , a n d t h e r e w a s a t e n d e n c y , e v e n a f t e r s o m e d e g r e e o f s u c c e s s , t o r e v e r t t o o l d w a y s w h e n d i r e c t e f f i c i e n c y b e n e f i t s w e r e m e a g e r . 2 8 E f f e c t i v e l y r e i n f o r c i n g t h e f a i l u r e t o s u b s t a n t i a l l y c h a n g e t h e t r a d i t i o n a l o r i e n t a t i o n t o w a r d s e x p l o i t i n g t h e d i v i s i o n o f l a b o r a n d s u b j e c t i n g w o r k e r t a s k s t o d e t a i l e d r u l e s , o p t i m a l o r g a n i z a t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s c a m e t o b e s e e n i n t h e s i x t i e s a s h e a v i l y d e p e n d e n t u p o n t h e n a t u r e o f t h e t e c h n o l o g y i n v o l v e d . A n e a r l y l a n d m a r k w o r k d e m o n s t r a t i n g t h i s c o n c e p t w a s J o a n W o o d w a r d ' s b o o k W a g e s ; p u b l i s h e d i n 1 9 6 5 . I t s h o w e d t h a t c o m p l e x i t y o f t e c h n o l o g y w a s a s s o c i a t e d w i t h c o m p l e x a n d m u l t i l a y e r e d b u r e a u c r a t i c s t r u c t u r e s a n d t h a t f i r m s t h a t h a d a n o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e c o n f o r m i n g c l o s e l y t o t h e g e n e r a l p a t t e r n s u g g e s t e d b y t h e s t u d y w e r e m o r e s u c c e s s f u l . L a t e r s t u d i e s s h o w e d t h a t o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e w a s m o s t c l e a r l y d e t e r m i n e d b y t e c h n o l o g y i n t h o s e p a r t s o f t h e o r g a n i z a t i o n m o s t c l o s e l y i n v o l v e d w i t h d a y t o d a y o p e r a t i o n s . T h e e s s e n t i a l i m p l i c a t i o n o f a l l t h i s w a s t h a t h i g h v o l u m e p r o d u c t i o n s i t u a t i o n s s t i l l c a l l e d f o r a d h e r e n c e t o t h e o l d s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t a n d d i v i s i o n o f l a b o r p r i n c i p l e s , a n d 2 7 M o o r e a n d H e n d r i c k , p . 2 2 6 . 2 3 G a i t h e r , p . 4 1 6 . 4 7 o f c o u r s e h i g h v o l u m e p r o d u c t i o n r e m a i n e d t h e d o m i n a n t m o d e l o f m a n u f a c t u r i n g e f f i c i e n c y . T h a t W o o d w a r d ’ s d e m o n s t r a t i o n o f t h e s i g n i f i c a n c e o f t e c h n o l o g y ’ s i m p a c t o n o r g a n i z a t i o n s h o u l d b e p e r c e i v e d i n t h e s i x t i e s a s a c o n c e p t u a l b r e a k t h r o u g h c a n b e s e e n a s a n i n d i c a t i o n o f h o w d i v o r c e d f r o m t h e r e a l i t i e s o f t h e s h o p f l o o r a n d t h e e n g i n e e r i n g l a b o r a t o r y t h e o r g a n i z a t i o n a l t h e o r i s t s w e r e . P s y c h o l o g i s t s , s o c i o l o g i s t s , a n d p o l i t i c a l s c i e n t i s t s w e r e n o t c o n c e r n e d w i t h s p e c i f y i n g s t e p s t o i n c r e a s e e f f i c i e n c y b u t w e r e t r y i n g t o u n d e r s t a n d v e r y c o m p l e x s o c i a l a n d p o l i t i c a l g r o u p p r o c e s s e s . T h e m o r e c o m p l e x t h i n g s a p p e a r e d , t h e m o r e c o m p l e x t h e a c a d e m i c m o d e l s b e c a m e . T h e s y s t e m s a p p r o a c h t o t h e a n a l y s i s o f o r g a n i z a t i o n s , e m e r g i n g a s d o m i n a n t i n t h e l a t e s i x t i e s a n d e a r l y s e v e n t i e s , r e p r e s e n t e d a n a d v a n c e i n r e a l i s m a n d c o m p r e h e n s i v e n e s s b u t p r o d u c e d l e s s c l e a r r e c o m m e n d a t i o n s f o r A m e r i c a n m a n a g e r s . I t b r o u g h t i n t o v i e w a n a r r a y o f s o c i e t a l , m a r k e t a n d h i s t o r i c a l v a r i a b l e s i n t e r a c t i n g w i t h t e c h n o l o g i c a l a n d p s y c h o l o g i c a l v a r i a b l e s t o p r o d u c e t h e o r g a n i z a t i o n a l p h e n o m e n o n . E v e r y t h i n g a f f e c t e d e v e r y t h i n g e l s e b u t e x a c t l y t o w h a t d e g r e e e a c h v a r i a b l e a f f e c t e d a l l t h e o t h e r s w a s t e r r i b l y d i f f i c u l t t o p i n d o w n a n d n e a r l y i m p o s s i b l e t o g e n e r a l i z e u p o n . W i t h i n t h i s m o r e s o p h i s t i c a t e d a n d n e b u l o u s f r a m e w o r k , t h e r e w a s p l e n t y o f r o o m t o m a i n t a i n t h e b e l i e f t h a t p r o c e s s t e c h n o l o g y d e t e r m i n e d t o a v e r y l a r g e d e g r e e w h a t t y p e s a n d n u m b e r s o f j o b s t h e r e s h o u l d b e a n d h o w t h e y s h o u l d b e c o o r d i n a t e d a n d 4 8 s u p e r v i s e d . P a r t i c u l a r l y w h e n i t c a m e t o t h e c a s e o f h i g h v o l u m e p r o d u c t i o n , t h e n e w c o m p l e x i t i e s o f o r g a n i z a t i o n a l t h e o r y c o u l d e a s i l y b e p u s h e d i n t o t h e b a c k g r o u n d i n f a v o r o f a t e c h n o l o g i c a l d e t e r m i n i s m . H e r e i s a t y p i c a l s t a t e m e n t : " . . . e f f e c t i v e m a s s p r o d u c t i o n a n d l a r g e b a t c h p l a n t s t e n d t o a d h e r e t o t r a d i t i o n a l s t a t i c o r g a n i z a t i o n a l p r i n c i p l e s . T h e r e l a t i v e l y s t a b l e , r o u t i n e , l o n g - l i n k e d s e q u e n c e s o f t a s k s i n t h e s e o r g a n i z a t i o n s a r e w e l l s e r v e d b y a c l e a r - c u t h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e a n d c e n t r a l i z e d d e c i s i o n - m a k i n g . " 2 9 P u r s u i n g a p a t h i n d e p e n d e n t o f t h e s o c i a l s c i e n t i s t s i n t h e p o s t W o r l d W a r I I d e c a d e s w e r e t h e o p e r a t i o n s r e s e a r c h e r s , b a s i c a l l y m a d e u p o f e n g i n e e r s , e c o n o m i s t s , m a t h e m a t i c i a n s a n d s t a t i s t i c i a n s . T h e y w e r e r a r e l y c o n c e r n e d w i t h t h e s t r u c t u r e o f o r g a n i z a t i o n s a n d t h e f u n c t i o n i n g o f s o c i a l d e c i s i o n m a k i n g p r o c e s s e s . I n s t e a d , t h e y c o n s t r u c t e d q u a n t i t a t i v e m o d e l s t o p r o v i d e o p t i m a l c h o i c e s t o m a n a g e r s . M a j o r a r e a s t o w h i c h t h e i r t e c h n i q u e s w e r e a p p l i e d w e r e i n v e s t m e n t d e c i s i o n s , p l a n t l o c a t i o n a n d l a y o u t , i n v e n t o r y c o n t r o l , p r o d u c t i o n s c h e d u l i n g , q u a l i t y c o n t r o l , l i n e b a l a n c i n g , m a r k e t f o r e c a s t i n g , a n d w o r k m e t h o d s s t u d y , t h e t r a d i t i o n a l d o m a i n o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t . 2 9 W e b b e r , R o s s , ' t ° M W M e n e g i n g _ g t g e n i t e t i e n e ( H o m e w o o d , 1 1 1 . : R i c h a r d D . I r w i n , 1 9 7 9 ) , p . 3 8 8 . 4 9 O p e r a t i o n s r e s e a r c h c a m e t o b e e m p l o y e d e x t e n s i v e l y i n f i r m s d u r i n g t h e s i x t i e s a n d s e v e n t i e s . I n a n i n d i r e c t w a y , a s a r e s u l t o f i t s e s s e n t i a l n a t u r e , i t s u p p o r t e d a s t i l l s t r o n g a f f i n i t y o n t h e p a r t o f m a n a g e r s f o r t h e t e n e t s o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t . T h e i d e a o f d e t e r m i n i n g o p t i m a l s o l u t i o n s t o p r o b l e m s b a s e d o n n u m e r i c a l i n f o r m a t i o n l e n t i t s e l f t o d e c i s i o n - m a k i n g a t t h e t o p o f t h e h i e r a r c h y w i t h o u t t h e i n p u t o f j u d g e m e n t f r o m t h o s e b e l o w . S o m e t i m e s g o i n g u n d e r t h e a l t e r n a t e b a n n e r o f m a n a g e m e n t s c i e n c e , o p e r a t i o n s r e s e a r c h w a s a l s o e x p l i c i t i n i t s a s s u m p t i o n t h a t t o t a l s p e c i f i c a t i o n o f t a s k a n d e x t e n s i v e d i v i s i o n o f l a b o r w e r e t h e f o u n d a t i o n o f e f f i c i e n c y . H e r e i s h o w o n e o p e r a t i o n s m a n a g e m e n t t e x t r e e x p r e s s e d t h e t r a d i t i o n a l v i s i o n o f i n d u s t r i a l p r o g r e s s : " T h e b a s i c j o b s t r u c t u r e s i n m o s t o p e r a t i n g s y s t e m s t o d a y a r e d i c t a t e d b y t h e e f f i c i e n c i e s r e s u l t i n g f r o m a g g r e g a t i o n , d i v i s i o n o f l a b o r a n d e c o n o m i e s o f s i z e a n d m e c h a n i z a t i o n . A g g r e g a t i o n . . . . p e r m i t s d i v i s i o n o f l a b o r a n d e c o n o m i e s o f s i z e a n d p r o v i d e s t h e p r o d u c t i o n v o l u m e n e e d e d i f t h e c a p i t a l e x p e n d i t u r e s r e q u i r e d f o r e f f i c i e n t e q u i p m e n t a r e t o b e e c o n o m i c a l . T h e p r o d u c t i v i t y o f m a n u f a c t u r e r s c o n t i n u e s t o i n c r e a s e , a n d j o b s i n t h e g o o d s p r o d u c i n g a r e a w i l l u n d o u b t e d l y r e q u i r e a d e c r e a s i n g p r o p o r t i o n o f t h e l a b o r f o r c e i n t h e f u t u r e . . . . W i t h i n i n d u s t r y , t h e m i x o f p e r s o n n e l i s a l s o c h a n g i n g ; a g r e a t e r p r o p o r t i o n o f t h e p e r s o n n e l i s p e r f o r m i n g d e s i g n , p l a n n i n g a n d c o n t r o l 5 0 a c t i v i t i e s , r a t h e r t h a n o p e r a t i n g j o b s . T h e o p e r a t i n g j o b s t h a t d o r e m a i n w i l l a l s o b e c h a n g i n g i n c h a r a c t e r . A t t h e c r a f t s t a g e , b e f o r e m e c h a n i z a t i o n b e g i n s , a n d i n t h e f i n a l s t a g e s o f m e c h a n i z a t i o n , w h e n a l m o s t a l l p h y s i c a l a n d c o n t r o l f u n c t i o n s a r e a u t o m a t i c a l l y p e r f o r m e d , o p e r a t i n g j o b s c a n b e o f i n t r i n s i c i n t e r e s t . I t i s a t t h e i n t e r m e d i a t e s t a g e o f m e c h a n i z a t i o n , [ t h e p r e s e n t s t a g e ] w h e r e m a n i s a n a d j u n c t t o t h e m a c h i n e , t h a t t h e h i g h l y c o n s t r a i n e d , l o w - s k i l l e d r e p e t i t i v e j o b s e x i s t . " 3 0 a ' o a o m e o d u c r W e h a v e s e e n h o w , d e s p i t e t h e h u g e g r o w t h i n t h e s t u d y o f o r g a n i z a t i o n s a n d i n t h e b o d y o f q u a n t i t a t i v e t o o l s o f d e c i s i o n - m a k i n g s i n c e W o r l d W a r I I , t h e v i s i o n o f t h e w a y t o m a n u f a c t u r i n g e f f i c i e n c y p e r s i s t e d i n h a r d l y a l t e r e d f o r m . S i m u l t a n e o u s l y , t h e r e w a s a s h i f t i n m a n a g e m e n t ' s f o c u s o f c o n c e r n a w a y f r o m m a n u f a c t u r i n g . O t h e r a r e a s i n c r e a s i n g l y d r e w m o r e o f i t s a t t e n t i o n a n d a b s o r b e d m o r e o f i t s r e s o u r c e s . P a r t o f t h i s i s a t t r i b u t a b l e t o i n c r e a s e d s i z e a n d c o m p l e x i t y o f m a n a g e r i a l b u r e a u c r a c i e s . L o n g e r c h a i n s o f a u t h o r i t y a n d g r e a t e r s p e c i a l i z a t i o n o f f u n c t i o n m e a n m o r e d e l e g a t i o n o f r e s p o n s i b i l i t i e s b y t h o s e a t t h e t o p a n d a 3 0 G e n e K . G r o f f a n d J o h n F . M u t h , Q p e t e t i e n e W W ( H o m e w o o d . 1 1 1 - : R i c h a r d D . I r w i n , 1 9 7 2 ) , p p . 1 3 6 - 3 7 . 5 1 g r e a t e r n u m b e r o f p e o p l e w h o n e e d n o t c o n c e r n t h e m s e l v e s d i r e c t l y w i t h m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s . A l s o , t h e m o b i l i t y o f t h e w o r k f o r c e i n c r e a s i n g l y c o n s t r a i n e d o n - t h e - j o b a c q u i s i t i o n o f k n o w l e d g e c o n c e r n i n g t h e p a r t i c u l a r i t i e s o f t e c h n o l o g i e s a n d h a m p e r e d t h e d e v e l o p m e n t o f p e r s o n a l c o m m i t m e n t t o t h e o r g a n i z a t i o n s t h a t e m b o d y t h e m . I n 1 9 8 0 , t h e a v e r a g e w o r k e r s t a y e d o n t h e j o b 3 . 6 y e a r s a s o p p o s e d t o 4 . 6 y e a r s i n 1 9 6 3 w h i l e t u r n o v e r o f w h i t e c o l l a r w o r k e r s h a d r e a c h e d t h e p o i n t i n t h e e a r l y e i g h t i e s w h e r e a s m a n y a s o n e h a l f w e r e l e a v i n g t h e i r j o b s e a c h y e a r . 3 1 P a r t l y , d e t a c h m e n t f r o m t h e d e t a i l s o f m a n u f a c t u r i n g r e s u l t e d f r o m t h e i n c r e a s i n g e m p h a s i s w i t h i n m a n a g e m e n t o n q u a n t i t a t i v e t o o l s o f d e c i s i o n - m a k i n g . S o m e o f t h i s e m p h a s i s c a n b e s e e n a s a n o t h e r r e f l e c t i o n o f b u r e a u c r a t i c s i z e a n d c o m p l e x i t y . A s b u r e a u c r a c i e s d e v e l o p e d m o r e l a y e r s a n d m o r e c o m p l e x s t a f f s t r u c t u r e s , m e a n s o f e v a l u a t i n g s u b - o p e r a t i o n s n e e d e d t o b e c o m e m o r e q u a n t i t a t i v e s i n c e j u d g e m e n t b a s e d o n d i r e c t e x p e r i e n c e o f o p e r a t i o n s b e c a m e l e s s f e a s i b l e . A l s o , e f f o r t s t o m a k e l a r g e f i r m s m a n a g e a b l e b y d e c e n t r a l i z i n g t h e m h a v e r e s u l t e d i n t h e c r e a t i o n o f m u l t i p l e p r o f i t c e n t e r s w h i c h h a s r e i n f o r c e d a t r e n d t o w a r d d e p e n d e n c e o n t h e u s e o f f i n a n c i a l m e a s u r e s o f p e r f o r m a n c e . E m p h a s i s o n m a n a g i n g w i t h q u a n t i t a t i v e t o o l s h a s n o t o n l y b e e n a d i r e c t o u t g r o w t h o f g r e a t o r g a n i z a t i o n a l s i z e 3 1 R e i c h , p . 1 6 3 . 5 2 b u t h a s f e d u p o n i t s e l f , a c t i n g a s a n i n d e p e n d e n t i n f l u e n c e u p o n t h e g e n e r a l s t y l e o f m a n a g e m e n t . F i r s t , i m p l e m e n t a t i o n o f q u a n t i t a t i v e t o o l s h a s b e e n p r o m o t e d b y a g r o w i n g v a l u a t i o n o f t h e m e t h o d s t h e m s e l v e s . T h e y d e r i v e p r e s t i g e f r o m t h e i r c o m p l e x a b s t r a c t n e s s a n d b e c a u s e t h e y c a r r y t h e a u r a o f s c i e n c e a n d t h e p r o g r e s s i t r e p r e s e n t s . M a n a g e r i a l s t a f f h a v e t h u s e n j o y e d a d d e d p r e s t i g e a n d l e g i t i m a c y b y e m p l o y i n g t h e m . T h e r e s u l t h a s b e e n t h a t d i s t a n c e f r o m a c t u a l m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s i n t h e h i e r a r c h y h a s b e e n i n c r e a s i n g l y s e e n a s a s i g n o f c a r e e r s u c c e s s . W i t h t h e g e n e r a l b u s i n e s s c u l t u r e e m p h a s i z i n g t h e v a l u e o f w h i t e c o l l a r i n d e p e n d e n c e f r o m t h e s h o p f l o o r m i l i e u , i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t d e e p i n v o l v e m e n t i n m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s e s h a s b e c o m e l e s s c o m m o n . S e c o n d , q u a n t i t a t i v e m e t h o d s w e r e p r o m o t e d b y t h e i n s t i t u t i o n s n e c e s s a r y t o i m p l e m e n t t h e m . P e o p l e t r a i n e d i n q u a n t i t a t i v e m e t h o d s h a v e b e e n t u r n e d o u t b y r a p i d l y e x p a n d i n g b u s i n e s s s c h o o l s . N e w p r o f e s s i o n s , e a c h a s s o c i a t e d w i t h i t s t e c h n i c a l s o c i e t i e s h a v e b e e n e s t a b l i s h e d a n d i n s t a l l e d w i t h i n c o r p o r a t e m a n a g e m e n t w h e r e t h e y h a v e c o n s t i t u t e d a s e l f - p e r p e t u a t i n g f o r c e . T h o s e p e o p l e w h o h a v e b e e n s c h o o l e d i n t h e n e w m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s a n d w h o s e p r o f e s s i o n a l l o y a l t i e s o f t e n c o m p e t e w i t h l o y a l t i e s t o t h e f i r m f o r m e d a c o u n t e r w e i g h t t o t h o s e i n t h e f i r m w h o r o s e t h r o u g h t h e r a n k s o r w h o a r e i n t i m a t e l y f a m i l i a r w i t h p r o d u c t a n d p r o c e s s t e c h n o l o g y . 5 3 T h e r i s e o f q u a n t i t a t i v e t e c h n i q u e s h a s b e e n i n t e g r a l t o a c h a n g e i n m a n a g e m e n t s t y l e i n t h e p o s t W o r l d W a r I I p e r i o d . T h e s e t e c h n i q u e s a r e m o s t e a s i l y a n d e f f e c t i v e l y e m p l o y e d b y m a n a g e m e n t i n e v a l u a t i n g t h e f i n a n c i a l p e r f o r m a n c e o f a s s e t s a n d o p e r a t i o n s . T h e y a r e l e s s e a s i l y e m p l o y e d t o d e s c r i b e o r e v a l u a t e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s i n p h y s i c a l t e r m s b e c a u s e t h e s e p r o c e s s e s a r e m u l t i f a c e t e d a n d i n t e r - l i n k e d i n c o m p l e x w a y s . T h i s i n h e r e n t b i a s o f q u a n t i t a t i v e a p p r o a c h e s t o m a n a g e r i a l d e c i s i o n - m a k i n g t e n d e d t o e n c o u r a g e t h e u s e o f f i n a n c i a l c r i t e r i a i n e v a l u a t i n g o p e r a t i o n s o r a n y g i v e n s e t o f a l t e r n a t i v e s . P a r t o f t h e t r o u b l e w i t h t h i s i s t h a t f i n a n c i a l r e s u l t s a r e h e a v i l y d e p e n d e n t o n m a r k e t c o n d i t i o n s a n d o t h e r e x t e r n a l f a c t o r s a n d a r e w e a k a n d i m p r e c i s e a t m e a s u r i n g e f f i c i e n c i e s o r i d e n t i f y i n g o p p o r t u n i t i e s f o r i m p r o v e m e n t . W h e n f i n a n c i a l m e a s u r e s b e c a m e t h e d o m i n a n t s c o r e b o a r d f o r o p e r a t i o n s , m a n a g e m e n t l o s t t o u c h w i t h a c t u a l m a n u f a c t u r i n g p e r f o r m a n c e . T h e c h a r a c t e r o f b u s i n e s s s t r a t e g y a l s o r e f l e c t e d t h e g r o w i n g i n f l u e n c e o f t h e n e w d e c i s i o n - m a k i n g t e c h n i q u e s . F o c u s u p o n s i m p l e s t a t i s t i c a l p r o j e c t i o n o f c o s t s a n d e a r n i n g s w a s i n t e n s i f i e d . S t r a t e g y b a s e d o n u n p r e c e d e n t e d t h o u g h f o r e s e e a b l e t e c h n o l o g i c a l a n d m a r k e t d e v e l o p m e n t s o r o n t h e a g g r e s s i v e s h a p i n g o f t h e s e d e v e l o p m e n t s c a m e t o b e d e v a l u e d a n d a v o i d e d . P o s s i b i l i t i e s o f t a k i n g a d v a n t a g e o f e s t a b l i s h e d m a r k e t p a t t e r n s a n d o f d i v e r s i f y i n g t h e r i s k s o f e x i s t i n g i n v e s t m e n t a l t e r n a t i v e s a p p e a r e d t o b e 5 4 s u f f i c i e n t l y b r o a d a n d r e w a r d i n g a s t o j u s t i f y m a n a g e m e n t p r e o c c u p a t i o n w i t h f i n a n c i a l a n d m a r k e t i n g a s p e c t s o f b u s i n e s s . 3 2 A n o t h e r f a c t o r w h i c h i n c r e a s e d t h e d i s t a n c e b e t w e e n t o p m a n a g e m e n t a n d t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s i s t h e p o s t w a r r i s e i n m e r g e r s a n d a c q u i s i t i o n s t h a t l i n k d i s t a n t l y a n d c o m p l e t e l y u n r e l a t e d m a n u f a c t u r i n g e n t e r p r i s e s . T h e g r o w t h o f l a y e r s o f u p p e r m a n a g e m e n t a l i e n a t e d f r o m t h e d e t a i l s o f t e c h n o l o g y h a s b e e n f o s t e r e d b y a n i n c r e a s i n g i n t r a - f i r m d i v e r s i t y o f p r o d u c t s a n d i n d u s t r i e s . I n t h e p e r i o d f r o m 1 9 4 8 t o 1 9 6 7 , j o i n i n g f i r m s w h o s e p r o d u c t s a n d m a r k e t s w e r e t o t a l l y u n r e l a t e d a c c o u n t e d f o r o n l y 1 7 % o f t h e t o t a l a s s e t v a l u e o f m e r g e r s a n d a c q u i s i t i o n s o f l a r g e m a n u f a c t u r i n g a n d m i n i n g f i r m s . B u t f r o m 1 9 6 7 t o 1 9 7 7 t h e c o r r e s p o n d i n g f i g u r e w a s 4 2 % . T h e e f f e c t o f i n c r e a s i n g l y p r o m i s c u o u s f i n a n c i a l c o m b i n a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g e s t a b l i s h m e n t s i s r e f l e c t e d i n d i r e c t m e a s u r e s o f i n t r a - f i r m d i v e r s i t y o f p r o d u c t s a n d i n d u s t r i e s . I n 1 9 6 0 , 3 1 % o f t h e t o p 2 0 0 m a n u f a c t u r i n g f i r m s s h i p p e d p r o d u c t s i n m o r e t h a n f i v e 2 d i g i t i n d u s t r y g r o u p s . B y t h e c r e s t o f t h e s i x t i e s m e r g e r w a v e i n 1 9 6 8 , 5 6 % d i d s o . 3 7 % o f t h e l a r g e s t m a n u f a c t u r i n g f i r m s s h i p p e d p r o d u c t s f r o m 2 0 o r m o r e 5 d i g i t p r o d u c t c l a s s e s i n 1 9 6 0 , 3 2 R e i c h , p . 1 5 8 . 5 5 b u t 6 6 % d i d s o i n 1 9 6 8 . 3 3 B y 1 9 7 2 , 3 3 % o f a l l m a n u f a c t u r i n g e m p l o y e e s w o r k e d i n l i n e s o f b u s i n e s s c o m p l e t e l y u n r e l a t e d t o t h e i r e m p l o y e r ' s p r i n c i p a l b u s i n e s s . 3 4 W h a t w e r e t h e c o n s e q u e n c e s o f c o n g l o m e r a t e m e r g e r a n d a c q u i s i t i o n f o r m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t ? C l e a r e v i d e n c e o n t h i s q u e s t i o n h a s b e e n s c a r c e , b u t t h e s o u r c e s a n d c h a r a c t e r o f m e r g e r s s i n c e t h e s i x t i e s s u g g e s t t h e i r p r o b a b l e e f f e c t . A M a n y r e a s o n s f o r t h e g r o w t h o f c o n g l o m e r a t e m e r g e r h a v e b e e n a d v a n c e d , b u t t h o s e w h i c h h e l p e x p l a i n t h e t i m i n g o f t h e p h e n o m e n o n m u s t b e t a k e n m o s t s e r i o u s l y . F i r s t , f o l l o w i n g t h e C e l l a r a n t i m e r g e r a c t o f 1 9 5 0 , t h e g o v e r n m e n t b e c a m e e x t r e m e l y v i g o r o u s i n i t s p r o s e c u t i o n a g a i n s t h o r i z o n t a l a n d v e r t i c a l m e r g e r s w h i c h h a v e t h e p o t e n t i a l o f i n c r e a s i n g m a r k e t p o w e r i n p a r t i c u l a r i n d u s t r i e s . T h i s f o r c e d m e r g e r a c t i v i t y i n t o t h e s a f e r c o n g l o m e r a t e m o d e . S e c o n d , t h e r e w a s a n i m p e t u s g i v e n t o m e r g e r o f a l l t y p e s f r o m a d e c l i n e , b e g i n n i n g i n 1 9 6 6 , o f t h e r a t i o o f m a r k e t v a l u e t o r e p l a c e m e n t v a l u e o f a s s e t s , m a k i n g m e r g e r a n d a c q u i s i t i o n l e s s c o s t l y t h a n o r i g i n a l i n v e s t m e n t . W h i l e t h e r e a s o n f o r t h i s p r i c e d i s p a r i t y i s n o t c l e a r , i t i s t h e b e s t s i n g l e e x p l a n a t i o n o f r e c e n t m e r g e r a c t i v i t y o f f e r e d 3 3 U . S . F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n , E e e n e m i e _ g e p e t t _ e n Q Q I E Q : § § § . M § £ Q § L § , S t a f f R e p o r t t o t h e F T C , 1 9 6 9 , T a b l e 4 - 5 , p . 2 2 4 . 3 4 R e i c h , p . 1 4 7 . 5 6 i n a t e x t o n f i n a n c i a l m a n a g e m e n t c o - a u t h o r e d b y J . F r e d W e s t o n , a w e l l k n o w n d e f e n d e r o f t h e m e r g e r m o v e m e n t . 3 5 B o t h t h e s t e p - u p i n a n t i t r u s t e n f o r c e m e n t a n d t h e r e l a t i v e d e c l i n e i n t h e m a r k e t p r i c e o f f i r m s a r e p u r e l y e x t e r n a l e x p l a n a t i o n s o f t h e r i s e o f c o n g l o m e r a t e m e r g e r . I f t h e s e a r e i n d e e d t h e t w o p r i m a r y c a u s a t i v e f a c t o r s , i t w o u l d b e l a r g e l y a c o i n c i d e n c e i f i n t e r n a l o r g a n i z a t i o n a l a n d m a n a g e r i a l e f f e c t i v e n e s s w e r e s i g n i f i c a n t l y a d v a n c e d a t t h e s a m e t i m e . Y e t t h e c o n c e p t o f s y n e r g y , a t e c h n i c a l a n d m a n a g e r i a l c r o s s f e r t i l i z a t i o n b e t w e e n b u s i n e s s e s w i t h n o t r a d i t i o n a l o r d i r e c t l i n k t o o n e a n o t h e r , w a s a s o u r c e o f m y s t i q u e a n d l e g i t i m a c y f o r t h e h u g e n e w c o n g l o m e r a t e s o f t h e l a t e s i x t i e s . A s i t t u r n e d o u t , m u c h o f t h e i r p h e n o m e n a l s u c c e s s w a s o w e d t o i n n o v a t i o n s i n a c c o u n t i n g r a t h e r t h a n m a n a g e m e n t a n d s t o c k p r i c e s o f s o m e o f t h e m p l u m m e t e d w h e n t h i s w a s d i s c o v e r e d . O n e s t u d y f o u n d t h a t i n a t h i r d o f m e r g e r s , t a x a v o i d a n c e w a s a m a j o r f a c t o r . 3 6 G o i n g f u r t h e r , R o b e r t R e i c h h a s s e e n t h e c o n g l o m e r a t e s a s j u s t o n e m a n i f e s t a t i o n o f w h a t h e c a l l s p a p e r e n t r e p r e n e u r i a l i s m t o w a r d w h i c h c o r p o r a t e m a n a g e r s h a v e s h i f t e d o v e r t h e p a s t f e w d e c a d e s a s t h e y f o u n d l e g a l a n d a c c o u n t i n g m a n e u v e r s - m o r e r e w a r d i n g t h a n i m p r o v e m e n t o f p r o d u c t a n d p r o c e s s . 3 5 J . F r e d W e s t o n a n d E u g e n e F . B r i g h a m , M a n e g e r i e i F i n e n e e , 7 t h e d . ( H i n s d a l e , I l l . : T h e D r y d e n P r e s s , 1 9 8 1 ) , p . 9 2 3 . 3 5 I b i d . 5 7 T h e r e i s n o q u e s t i o n , f u r t h e r m o r e , t h a t d u r i n g t h e f i r s t g r e a t s u r g e i n c o n g l o m e r a t e m e r g e r s i n t h e s i x t i e s t h e r e w a s a " m e r g e r m a n i a " a m o n g e x e c u t i v e s a n d i n v e s t o r s t h a t f e d u p o n i t s e l f c r e a t i n g m e r g e r f o r t h e s a k e o f m e r g i n g . R o b e r t S o l o i d e n t i f i e s t h e s t o c k m a r k e t i t s e l f w i t h i t s m a s s o f i n v e s t o r s a n d b r o k e r s h u n g r y f o r e a c h n e w s e c u r i t y c o n c o c t i o n a s a p r i m a r y s o u r c e o f t h e i m p e t u s t o m e r g e . 3 7 T h e c h a r a c t e r o f c o n g l o m e r a t e m e r g e r i s a l s o i n d i c a t e d b y t h e f a c t t h a t i t s r i s e w a s c o i n c i d e n t w i t h t h e a p p e a r a n c e o f t h e u n f r i e n d l y t a k e o v e r w h i c h w a s v i r t u a l l y u n k n o w n b e f o r e 1 9 6 5 . 3 8 S t o r i e s a b o u t m a n a g e r s h a v i n g t o s e r i o u s l y a l t e r a n d d i v e r t a t t e n t i o n f r o m i m p o r t a n t i n t e r n a l m a n a g e m e n t d e c i s i o n s i n o r d e r t o d e f e n d a g a i n s t t a k e o v e r b e c a m e c o m m o n . F e a r o f t a k e o v e r h a s s i n c e b e c o m e p e r v a s i v e . I n 1 9 8 1 , 4 9 % o f t h e l a r g e s t i n d u s t r i a l f i r m s c o n s i d e r e d t h e m s e l v e s v u l n e r a b l e t o t a k e o v e r a n d 3 8 % o f t h e r e s t h a d f o r m e d c o n t i n g e n c y p l a n s t o d e a l w i t h a t a k e o v e r t h r e a t . O f t h e 2 4 9 f i r m s t h a t f a c e d a n u n f r i e n d l y t a k e o v e r b i d i n t h e e a r l y e i g h t i e s o n l y 5 2 w e r e a b l e t o s u c c e s s f u l l y d e f e n d t h e m s e l v e s . 3 9 T h e a s s o c i a t i o n o f c o n g l o m e r a t e m e r g e r w i t h a c c o u n t i n g t r i c k s , f a d d i s m , a n d u n f r i e n d l y t a k e o v e r a l l s u g g e s t t h a t 3 7 R o b e r t A . S o l o , T h e E e i i t i c a i A u t n e t i t y e n g t n e M e z k e t _ § y e t e m , ( C i n c i n n a t i : S o u t h w e s t e r n , 1 9 7 4 ) , p . 2 7 0 . 3 3 R e i c h , p . 1 4 8 . 3 9 I b i d . 5 8 t h e q u a l i t y o f m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t w a s g e n e r a l l y a t t h e p e r i p h e r y o f t h e c o n c e r n s o f t h e c o n g l o m e r a t o r s . A t t h e s a m e t i m e , t h e f a c t t h a t m a n y o f t h e f i r m s b r o u g h t t o g e t h e r i n c o n g l o m e r a t e s w e r e a s d i f f e r e n t a s i t i s p o s s i b l e t o b e m u s t l e a d t o t h e p r e s u m p t i o n t h a t e f f e c t i v e n e s s o f m a n a g e m e n t a t t h e i n d i v i d u a l e n t e r p r i s e l e v e l w a s n o t a d v a n c e d a n d p e r h a p s h a r m e d . S t i l l , m a n y r e a s o n s f o r t h e s u p e r i o r i t y o f c o n g l o m e r a t e m a n a g e m e n t c o n t i n u e d t o b e m a d e : n e w s y n e r g i e s , e x p a n d e d a b i l i t y t o p r o v i d e a t t r a c t i v e o p p o r t u n i t i e s f o r e x e c u t i v e t a l e n t , e n h a n c e d s t a b i l i t y o f d i v e r s i f i e d f i r m s , r e d u c e d t r a n s a c t i o n c o s t s , s u p e r i o r a b i l i t y t o a l l o c a t e c a p i t a l , a n d t h e c a p a c i t y t o d i s c i p l i n e m a n a g e r s w h o p r e v i o u s l y h a d t h e i r w a y w i t h s t o c k h o l d e r s . A n d t h o u g h t h e y d e c l i n e d c o n s i d e r a b l y a f t e r 1 9 6 8 , c o n g l o m e r a t e m e r g e r s c o n t i n u e d a t h i s t o r i c a l l y h i g h l e v e l s i n t h e s e v e n t i e s . T h e n a n o t h e r b i g m e r g e r w a v e a r o s e i n t h e e a r l y e i g h t i e s . I t s c a u s e s w e r e s i m i l a r t o t h e c a u s e s o f t h e s i x t i e s w a v e - - - " u n d e r v a l u i n g " o f a s s e t s b y t h e s t o c k m a r k e t a n d a c h a n g e i n g o v e r n m e n t p o l i c y o n m e r g e r s ( t o w a r d s l e n i e n c y t h i s t i m e . ) T h i s w a v e w a s d i f f e r e n t h o w e v e r , b e c a u s e i t w a s a c c o m p a n i e d b y a p a r a l l e l w a v e o f d i v e s t i t u r e . T h e n u m b e r o f s a l e s o f d i v i s i o n s a n d s u b s i d i a r i e s w a s 4 0 % g r e a t e r i n 1 9 8 4 t h a n i n 1 9 8 0 a n d t h e i r t o t a l d o l l a r v a l u e d o u b l e d i n 5 9 t h e s a m e p e r i o d . 4 0 S u d d e n l y t h e s y n e r g y t h e o r i e s w e r e c o n s i d e r e d d e b u n k e d 4 1 a n d m a n y f i r m s s o l d a s s e t s i n a n e f f o r t t o b e c o m e l e a n e r a n d m o r e f o c u s s e d . T h e r e c e n t m o v e t o d e c o n g l o m e r a t e i s p e r h a p s t h e s t r o n g e s t e v i d e n c e t h a t c o n g l o m e r a t i o n h a d a n e g a t i v e i m p a c t o n m a n a g e m e n t . T h e r a t e a n d p a t t e r n o f f a i l u r e i n t h e m e r g e r g a m e i s a l s o e v i d e n c e . , B e t w e e n a h a l f a n d t w o t h i r d s o f m e r g e r s a r e c l e a r f a i l u r e s a n d a t h i r d o f t h e m a r e l a t e r u n d o n e . F u r t h e r m o r e , t h e m o s t r i s k y m e r g e r s h a v e t u r n e d o u t t o b e t h o s e i n v o l v i n g t h e m o s t d i s t a n t l y r e l a t e d f i r m s . A n d w h i l e i t i s v e r y t o u g h t o m a k e c o n g l o m e r a t e m e r g e r w o r k , m a n u f a c t u r i n g i s t h e b u s i n e s s f u n c t i o n t h a t i s a c k n o w l e d g e d t o h a v e p r e s e n t e d t h e g r e a t e s t d i f f i c u l t i e s i n t h e m e r g e r p r o c e s s . F r e d e r i c S c h e r e r h a s c o n f i r m e d t h a t r e c e n t s a l e s o f o p e r a t i o n s b y c o n g l o m e r a t e s h a v e p l a c e d t h e m i n b e t t e r h a n d s . A l l b u t o n e o f h i s s a m p l e o f 1 5 d i v e s t e d f i r m s d i d b e t t e r u n d e r t h e i r n e w m a n a g e m e n t w h i c h g e n e r a l l y e m p l o y e d m o r e a g g r e s s i v e s t r a t e g i e s . S c h e r e r c i t e d a s a p p i n g o f m o r a l e u n d e r t h e o l d c o n g l o m e r a t e o w n e r s r e s u l t i n g f r o m t h e p i l i n g o n o f e x t r a l a y e r s o f m a n a g e m e n t . 4 2 ‘ 0 S t e w a r t T o y , " S p l i t t i n g U p : T h e O t h e r S i d e o f M e r g e r M a n i a , " c o v e r s t o r y , B n e i n e e e _ M e e k , J u l y 1 , 1 9 8 5 . 4 1 D a n i e l F . C u f f , " B u s i n e s s F i r m s S e e k R e t u r n s , N o t S y n e r g y . " N e x . Y e r k . T i m e s . A u g u s t 5 . 1 9 8 5 . p p - D I . D S - ‘ 2 " D o M e r g e r s R e a l l y W o r k ? N o t V e r y O f t e n - - W h i c h R a i s e s Q u e s t i o n s A b o u t M e r g e r M a n i a , " c o v e r s t o r y , fi n e i n e e e M e e k , J u n e 3 , 1 9 8 5 , p . 5 1 . 6 0 T h o u g h t h e t i d e h a s f i n a l l y t u r n e d a g a i n s t t h e c o n g l o m e r a t e , t h e b u r g e o n i n g a r e n a o f f i n a n c i a l a n d l e g a l m a n i p u l a t i o n s i t r e p r e s e n t s i s s t i l l w i t h u s . A l o n g w i t h t h e g r o w t h o f q u a n t i t a t i v e t e c h n i q u e s , ( e s p e c i a l l y f i n a n c i a l ) t h e m o v e m e n t i n t o n e w r e a l m s o f g e n e r a l b u s i n e s s s t r a t e g y d i v o r c e d f r o m t h e t a s k o f m a k i n g s p e c i f i c p r o d u c t s f o r s p e c i f i c m a r k e t s h a s m a d e m a n u f a c t u r i n g s o m e t h i n g o f a b l a c k b o x o f p h y s i c a l t r a n s f o r m a t i o n s r a t h e r t h a n a c o m p e t i t i v e b a t t l e g r o u n d o f e f f i c i e n c y a n d t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s i v e n e s s . S u m m e t y T o s u m u p , i t m a y b e s a i d t h a t t h e g o a l o f A m e r i c a n m a n a g e m e n t i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y h a s b e e n t o m o l d m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n i n t h e i m a g e o f t h e m a c h i n e . T h e k e y f e a t u r e o f t h e m a c h i n e i s i t s p r e d i c t a b l e r e s p o n s e t o t h e a c t i o n s o f i t s u s e r . T h u s t h e a t t e m p t h a s b e e n m a d e t o a s s i g n e a c h e m p l o y e e a s p e c i f i c , p r e - d e s i g n e d f u n c t i o n a n d d i r e c t h i s o r h e r t a s k s i n a s d e t a i l e d a w a y a s p o s s i b l e . W h e r e s c i e n t i f i c a l l y o r e x p e r i m e n t a l l y d e t e r m i n e d m e t h o d s w e r e n o t a v a i l a b l e , b u r e a u c r a t i c r u l e s w e r e s u b s t i t u t e d . I n c e n t i v e s b a s e d o n p e r f o r m a n c e w e r e d e s i g n e d t o k e e p e a c h p a r t o f t h e o r g a n i z a t i o n a l m a c h i n e f u n c t i o n i n g c o n s i s t e n t l y . A t t h e s a m e t i m e , m a n a g e m e n t h a s t r i e d t o r e t a i n i t s p o w e r t o r e a r r a n g e a n d r e d i r e c t t h e h u m a n c o m p o n e n t s o f i t s m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n s . B u t t h e p o w e r o f u n i o n s t o 6 1 m a k e w o r k a s s i g n m e n t s a n d r u l e s a s u b j e c t o f b a r g a i n i n g h a s h a d t h e e f f e c t o f r i g i d i f y i n g o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e s a n d w o r k p r a c t i c e s , a l t h o u g h , i n m a n y c a s e s , t h i s h a s r e s u l t e d i n p r o t e c t i o n o f w o r k e r a u t o n o m y f r o m t h e e n c r o a c h m e n t o f e v e n m o r e d e t a i l e d p l a n n i n g a n d c o n t r o l o n t h e p a r t o f m a n a g e m e n t . T h i s h a s n o t d e f l e c t e d t h e e f f o r t o f m a n a g e m e n t t o i n c r e a s e t h e s p e c i f i c i t y o r u n i l a t e r a l c h a r a c t e r o f c o n t r o l . M e c h a n i z a t i o n h a s r e p r e s e n t e d p r o g r e s s t o w a r d t h e i m a g e o f m a n u f a c t u r i n g a s a m a c h i n e , n o t o n l y b e c a u s e p e o p l e h a v e b e e n r e p l a c e d b y m a c h i n e s , b u t b e c a u s e p e o p l e w o r k i n g w i t h m a c h i n e s c a n b e c o n s t r a i n e d t o m a t c h t h e r e g u l a r i t y a n d p a c e o f m a c h i n e s . W i t h t h e a d v e n t o f p r o g r a m m a b l e m a c h i n e s , w o r k e r s c o u l d b e d e - s k i l l e d a n d m a c h i n e s t h e m s e l v e s m a d e t o m o v e , w i t h o u t h u m a n i n t e r m e d i a r y , a c c o r d i n g t o t h e i n s t r u c t i o n s o f m a n a g e m e n t . D e c r e a s e d r e l i a n c e o n j u d g e m e n t a n d i n p u t f r o m t h o s e d i r e c t l y i n v o l v e d w i t h p r o d u c t i o n h a s c o n s i s t e n t l y b e e n p u r s u e d a s a f e a t u r e o f s u c c e s s f u l c o n t r o l . R i g o r o u s s y s t e m s o f d a t a c o l l e c t i o n a n d r e p o r t s w e r e d e v e l o p e d s o t h a t m a n a g e r i a l d e c i s i o n s c o u l d b e p u t o n a s q u a n t i t a t i v e a b a s i s a s p o s s i b l e , a s i f s t a t i s t i c a l r e p o r t s w e r e t h e m e t e r s a n d d i a l s o f a m a c h i n e . J u s t a s a m a c h i n e i s n o t e x p e c t e d t o e v o l v e o n i t s o w n , i m p o r t a n t i m p r o v e m e n t s i n m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s e s w e r e n o t e x p e c t e d t o o r i g i n a t e w i t h t h o s e d i r e c t l y i n v o l v e d i n p r o d u c t i o n . M a j o r t e c h n i c a l a d v a n c e s w e r e s e e n a s 6 2 f o l l o w i n g i n t h e w a k e o f h i g h e r p r o d u c t i o n v o l u m e s a n d d i v i s i o n s o f l a b o r w h i c h c r e a t e d o p p o r t u n i t i e s f o r e n g i n e e r s t o d e v i s e n e w f o r m s o f m e c h a n i z a t i o n , a n d f r o m s c i e n c e , a n u n p r e d i c t a b l e r e a l m a p a r t . T h e a l i e n a t i o n o f b u s i n e s s m a n a g e m e n t f r o m m a n u f a c t u r i n g h a s c r e a t e d p e r h a p s t h e d e e p e s t a n a l o g y o f m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n t o t h e m a c h i n e . T o u s e a m a c h i n e , o n e n e e d n o t k n o w a n y t h i n g a b o u t h o w i t w o r k s . A l l t h a t i s n e c e s s a r y i s t o k n o w i t s i n p u t s a n d o u t p u t s a n d h o w i t r e s p o n d s t o c h a n g e s i n i t s c o n t r o l s . S i m i l a r l y , p r o d u c t i o n b e c a m e a f u n c t i o n w i t h i n t h e f i r m t o b e m o n i t o r e d a n d e x p l o i t e d a t a d i s t a n c e i n s t e a d o f b e i n g i t s e l f t h e p r i n c i p a l d o m a i n o f p o s i t i v e a c t i o n f o r t o p m a n a g e m e n t . T h i s w a s p r e c i s e l y t h e v i s i o n T a y l o r h a d i n m i n d w h e n h e s u g g e s t e d t h a t t h e p l a n n i n g d e p a r t m e n t s h o u l d i d e a l l y b e a b l e t o r u n t h e p l a n t w i t h v i r t u a l l y n o i n p u t f r o m t h e g e n e r a l m a n a g e r . T h o u g h t h e r e a l i t y o f m a n u f a c t u r i n g w a s a l w a y s a g o o d d i s t a n c e f r o m t h e i d e a l o f m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n a s a m a c h i n e , a n d s e v e r a l c r a c k s h a d a p p e a r e d i n t h e d o m i n a n t m a n a g e m e n t i d e o l o g y , s u b s t a n t i a l t r a n s f o r m a t i o n a n d d i s p l a c e m e n t o f t h e s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t t r a d i t i o n d i d n o t c o m e u n t i l t h e s e v e r e e c o n o m i c d i f f i c u l t i e s o f t h e e i g h t i e s p r o v i d e d t h e r e q u i r e d c a t a l y s t f o r c h a n g e . C H A P T E R T W O I N D U S T R I A L D E C L I N E o d u I n t h e l a s t c h a p t e r , w e v i e w e d t h e d e v e l o p m e n t o f s o m e c o r e c o n c e p t s a n d p r a c t i c e s i n A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t . C o n t i n u i t y w i t h t h e T a y l o r t r a d i t i o n w a s t h e p r i n c i p l e t h e m e . N o w w e t u r n t o d e s c r i p t i o n o f a c o n s t e l l a t i o n o f f a c t s a b o u t A m e r i c a ’ s i n d u s t r i a l p e r f o r m a n c e w h i c h s e r v e d a s t h e f o u n d a t i o n f o r p e r c e p t i o n s a n d d e m o n s t r a t i o n s o f t h e n e e d t o b r e a k w i t h t h a t t r a d i t i o n d u r i n g t h e r e c e s s i o n o f t h e e a r l y 1 9 8 0 ' s . N o a t t e m p t i s m a d e h e r e t o p r e s e n t a n e u t r a l a n d b a l a n c e d a s s e s s m e n t o f A m e r i c a ' s i n d u s t r i a l f a i l i n g s o r t o p r o b e t h e i r c a u s e s . R a t h e r , w e s i m p l y s e l e c t t h o s e p r o b l e m s f i g u r i n g m o s t p r o m i n e n t l y i n t h e d i s c o u r s e o n t h e n e e d f o r c h a n g e a n d s e t f o r t h t h e b a s i c f a c t s a b o u t t h e m . T h o u g h t h e r e c e s s i o n o f t h e e a r l y n i n e t e e n - e i g h t i e s w a s t h e m o s t s e v e r e s i n c e t h e G r e a t D e p r e s s i o n , t h a t f a c t a l o n e i s n o t s u f f i c i e n t t o e x p l a i n w h y i t w a s t h e o c c a s i o n f o r a m a j o r r e e v a l u a t i o n o f A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g c a p a b i l i t y a n d a s e a r c h f o r w a y s t o i m p r o v e i t . B u s i n e s s c y c l e s h a v e t r a d i t i o n a l l y b e e n b l a m e d m o s t l y o n i m b a l a n c e s a n d i n s t a b i l i t i e s i n a g g r e g a t e f i n a n c i a l f l o w s . T h e y h a v e 6 3 6 4 n e v e r b e e n s e e n a s r o o t e d t o a n y s i g n i f i c a n t d e g r e e i n t h e n a t i o n ’ s d e c l i n i n g a b i l i t y t o m a n u f a c t u r e e f f i c i e n t l y o r b u s i n e s s ' s i n a b i l i t y t o r e s p o n d t o t e c h n o l o g i c a l a n d m a r k e t o p p o r t u n i t i e s . T h i s r e c e s s i o n w a s d i f f e r e n t b e c a u s e i t h e l p e d f o c u s p u b l i c a t t e n t i o n o n a s e t o f w o r s e n i n g t r e n d s i n A m e r i c a n i n d u s t r i a l p e r f o r m a n c e . T h e t w o t r e n d s t h a t a p p e a r t o h a v e b e e n m o s t r e s p o n s i b l e f o r g e n e r a t i n g a c o n s e n s u s o n t h e n e e d f o r f u n d a m e n t a l c h a n g e w e r e 1 ) a d e c l i n e i n s t a t i s t i c a l m e a s u r e s o f t h e r a t e o f p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t i n t h e s e v e n t i e s c u l m i n a t i n g i n a c t u a l p r o d u c t i v i t y d r o p s i n 1 9 7 9 a n d 1 9 8 0 1 a n d 2 ) a n i n c r e a s e i n t h e s e v e n t i e s i n t h e s h a r e o f c e r t a i n d o m e s t i c m a r k e t s t a k e n b y J a p a n e s e f i r m s a n d o t h e r f o r e i g n c o m p e t i t o r s , w h i c h a c c e l e r a t e d d u r i n g t h e r e c e s s i o n e x a c e r b a t i n g i t s e f f e c t s . W i t h o u t e a c h o f t h e t h r e e p r i n c i p l e e l e m e n t s - - - t h e p r e s s u r e o f r e c e s s i o n , t h e s t a t i s t i c a l e v i d e n c e o f s l o w e d p r o d u c t i v i t y a d v a n c e , a n d t h e l o s s o f m a r k e t s h a r e i n i m p o r t a n t i n d u s t r i e s , a g e n e r a l s e n s e o f n e e d t o i m p r o v e m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t a n d p r o c e s s e s m i g h t n e v e r h a v e e m e r g e d . I n t h e a b s e n c e o f a s e r i o u s r e c e s s i o n , i t w o u l d h a v e b e e n f a r e a s i e r t o e x p l a i n d i s a p p o i n t i n g p r o d u c t i v i t y s t a t i s t i c s a n d l o s s o f m a r k e t s h a r e i n p a r t i c u l a r i n d u s t r i e s a s n a t u r a l o r i n e v i t a b l e s t r u c t u r a l a d j u s t m e n t s i n t h e e c o n o m y . W i t h o u t s t a t i s t i c a l e v i d e n c e o f e c o n o m y - 1 U . S . P r e s i d e n t , E e e n g m i c B e n o t t e f t h e E t e s i g e n t 1 2 8 3 ( W a s h i n g t o n , D . C . : G P O , 1 9 8 3 ) , p . 2 0 9 . 6 5 w i d e p r o d u c t i v i t y d e c l i n e , t h e d i f f i c u l t i e s o f p a r t i c u l a r i n d u s t r i e s w o u l d n o t h a v e b e e n a s r e a d i l y s e e n a s e v i d e n c e o f a g e n e r a l n e e d f o r r e f o r m i n A m e r i c a n b u s i n e s s . F i n a l l y , w i t h n o s e v e r e l o s s e s o f m a r k e t s h a r e , t h e A m e r i c a n e c o n o m y c o u l d h a v e b e e n s e e n a s t h e w o r l d ’ s s t r o n g e s t e c o n o m i c p e r f o r m e r d e s p i t e i t s p a r t i c i p a t i o n i n t h e w o r l d w i d e r e c e s s i o n . O t h e r e x p e r i e n c e s a s w e l l c o n t r i b u t e d t o t h e c o n v i c t i o n t h a t A m e r i c a n i n d u s t r y h a d t o r e f o c u s i t s e f f o r t s o n b e c o m i n g m o r e p r o d u c t i v e . F i r s t , t h e q u a l i t y o f A m e r i c a n p r o d u c t s b e g a n t o s u f f e r b y c o m p a r i s o n t o t h e q u a l i t y o f J a p a n e s e a n d o t h e r i m p o r t e d p r o d u c t s . E v e n w i t h o u t t h a t u n f a v o r a b l e c o m p a r i s o n , q u a l i t y c o n c e r n s o f t h e p u b l i c a n d l e g a l a c t i o n t o h o l d m a n u f a c t u r e r s a n d s e l l e r s r e s p o n s i b l e f o r p r o d u c t d e f i c i e n c i e s h a d b e e n o n t h e r i s e s i n c e t h e s i x t i e s . T h o u g h p r o d u c t d e f i c i e n c i e s w e r e n o t a t f i r s t p e r c e i v e d a s r e f l e c t i n g o n p r o d u c t i v e e f f i c i e n c y , t h e i r e x i s t e n c e d i d c o m e t o s u p p o r t t h e s u g g e s t i o n t h a t t h e p r o b l e m s o f A m e r i c a n b u s i n e s s w e r e n o t e x t e r n a l t o t h e m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s . A n o t h e r p r o b l e m c o n c e r n e d t h e p a c e o f t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e . I t c a m e a s a s h o c k t o l e a r n t h a t t h e J a p a n e s e h a d t a k e n t h e l e a d i n i n t r o d u c i n g c r i t i c a l t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s l i k e r o b o t s a n d n u m e r i c a l l y c o n t r o l l e d m a c h i n e t o o l s i n t o t h e i r f a c t o r i e s a n d h a d t e c h n o l o g i c a l l y o u t p a c e d t h e U n i t e d S t a t e s i n k e y i n d u s t r i e s . 6 6 T h e s e c t i o n s t h a t f o l l o w w i l l c o n s i d e r i n d e t a i l 1 ) p r o d u c t i v i t y p r o b l e m s , 2 ) l o s s o f m a r k e t s h a r e , 3 ) l o s s o f q u a l i t y s u p e r i o r i t y , a n d 4 ) i n a d e q u a t e t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e . O u r d i s c u s s i o n i n e a c h s e c t i o n w i l l f o c u s o n t h e s t e e l , a u t o m a c h i n e t o o l , a n d t e l e v i s i o n s e t i n d u s t r i e s s i n c e t h e s e w e r e t h e i n d u s t r i e s m o s t o f t e n c i t e d a s e x a m p l e s o f A m e r i c a ' s e c o n o m i c d e c l i n e . m m P r o d u c t i v i t y i n c r e a s e d m o r e s l o w l y i n A m e r i c a i n t h e s i x t i e s a n d s e v e n t i e s t h a n i n a l l t h e o t h e r m a j o r i n d u s t r i a l i z e d n a t i o n s . H o w e v e r , A m e r i c a n p r o d u c t i v i t y l e v e l s w e r e o r i g i n a l l y s u b s t a n t i a l l y a b o v e t h o s e o f o t h e r n a t i o n s a n d w e r e n o t a l o n e i n e x p e r i e n c i n g a d e c l i n i n g r a t e o f i n c r e a s e . P r o d u c t i v i t y t h r o u g h o u t t h e i n d u s t r i a l i z e d w o r l d a d v a n c e d m o r e s l o w l y i n t h e s e v e n t i e s t h a n i n t h e s i x t i e s . 2 T h u s t h e p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t s l o w d o w n i n i t s e l f d i d n o t n e c e s s a r i l y i m p l y t h a t A m e r i c a n p r o d u c t i v i t y w a s i n d a n g e r o f s l i p p i n g b e l o w t h a t o f c o m p e t i n g n a t i o n s o r t h a t p r o d u c t i v i t y w a s l o w e r t h a n i t s h o u l d h a v e b e e n . A f t e r a l l , i f t h e U n i t e d S t a t e s s t i l l l e d t h e w o r l d i n p r o d u c t i v i t y , h o w c o u l d t h e f a c t t h a t o t h e r n a t i o n s w e r e c a t c h i n g u p b e p r i m a f a c i a e v i d e n c e o f f a i l u r e ? T h e a r g u m e n t w a s o f t e n m a d e t h a t o t h e r n a t i o n s w o u l d n a t u r a l l y d r a w c l o s e r t o t h e U n i t e d S t a t e s i n p r o d u c t i v i t y a s t h e y 2 M a g a z i n e r a n d R e i c h , p . 3 6 . 6 7 r e c o v e r e d f r o m W o r l d W a r I I a n d t h e r a t e o f t e c h n o l o g y d i f f u s i o n s u r p a s s e d t h e r a t e o f i n v e n t i o n . T h e r e b e g a n t o a c c u m u l a t e b y t h e 1 9 8 0 ’ s , h o w e v e r , m o r e d i s t u r b i n g e v i d e n c e o f p r o d u c t i v i t y p r o b l e m s i n p a r t i c u l a r i n d u s t r i e s . N o t o n l y d i d m o r e s p e c i f i c c o m p a r i s o n s o f A m e r i c a n a n d J a p a n e s e p r o d u c t i v i t y s h o w A m e r i c a n p r o d u c t i v i t y t o b e l o w e r , m a n y w e r e b a s e d o n d i r e c t e s t i m a t e s o f p h y s i c a l p r o d u c t i v i t y - - - t h e r a t i o o f p h y s i c a l u n i t s o f o u t p u t t o u n i t s o f l a b o r o r m a t e r i a l s - - - n o t j u s t t h e r a t i o s o f t h e m e l e e o f o u t p u t t o p h y s i c a l u n i t s o f i n p u t t h a t n a t i o n a l a n d m o s t i n d u s t r y - w i d e p r o d u c t i v i t y f i g u r e s r e p r e s e n t . F i g u r e s p u b l i s h e d b y t h e A m e r i c a n I r o n a n d S t e e l I n s t i t u t e a s w e l l a s B u r e a u o f L a b o r S t a t i s t i c s d a t a s h o w e d t h a t b y t h e m i d s e v e n t i e s , J a p a n e s e l a b o r p r o d u c t i v i t y w a s s l i p p i n g a h e a d o f A m e r i c a n l a b o r p r o d u c t i v i t y i n t h e s t e e l i n d u s t r y . 3 A n e s t i m a t e o f c o m p a r a t i v e p r o d u c t i v i t y f r o m a n o t h e r s o u r c e w h i c h a p p e a r e d i n 1 9 7 7 h a d t h e J a p a n e s e w o r k e r p u t t i n g o u t a n a v e r a g e 4 0 0 t o n s o f s t e e l p e r y e a r w h i l e t h e a v e r a g e A m e r i c a n w o r k e r p u t o u t 2 5 0 t o n s . 4 I n 3 U . S . C o n g r e s s , O f f i c e o f T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t , t e n d u s t m a t t ’ v n e , ( W a s h i n g t o n , D . C . : G P O , J u n e 1 9 8 0 , p . 1 3 7 : M a g a z i n e r a n d R e i c h , p . 1 6 4 . 4 C h a r l e s B r a d f o r d , " J a p a n e s e S t e e l I n d u s t r y : A C o m p a r i s o n W i t h I t s U n i t e d S t a t e s C o u n t e r p a r t , " N e w Y o r k : M e r r i l l L y n c h , P i e r c e , F e n n e r , a n d S m i t h I n c . , 1 9 7 7 , a s c i t e d i n M i c h a e l B o r r u s , " T h e P o l i t i c s o f C o m p e t i t i v e E r o s i o n i n t h e S t e e l I n d u s t r y " i n A m e t i e e n _ i n d n e t t y _ i n I n t e r n a t i e n a l _ £ 2 m p e t i t i g n . e d - J o h n Z y s m a n a n d L a u r a T y s o n . ( I t h a c a , N Y : C o r n e l l U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 3 ) , p . 6 7 . 6 8 1 9 8 2 , s t i l l a n o t h e r i n d e p e n d e n t s t u d y p e g g e d t h e J a p a n e s e p r o d u c t i v i t y a d v a n t a g e a t 2 5 t o 3 0 p e r c e n t . 5 T h e p r o d u c t i v i t y o f m a t e r i a l i n p u t s w a s a l s o f o u n d t o b e g r e a t e r i n J a p a n . A s f a r b a c k a s 1 9 6 5 a n d u p u n t i l a t l e a s t 1 9 7 8 , J a p a n e s e u s e o f c o k e p e r t o n o f p i g i r o n p r o d u c e d w a s f a r l e s s t h a n i n A m e r i c a n p l a n t s . ( 4 2 9 a s o p p o s e d t o 5 9 7 k i l o g r a m s o f c o k e p e r t o n o f p i g i r o n i n 1 9 7 8 ) 6 Y i e l d o f f i n i s h e d s t e e l p e r t o n o f c r u d e s t e e l w a s p r o b a b l y a t l e a s t s e v e n p e r c e n t g r e a t e r i n J a p a n t h a n i n t h e U n i t e d S t a t e s a c c o r d i n g t o 1 9 7 7 a n d 1 9 7 8 f i g u r e s . 7 R e s e a r c h a l s o t u r n e d u p d r a m a t i c e v i d e n c e o f h i g h e r J a p a n e s e p r o d u c t i v i t y i n t h e a u t o i n d u s t r y . T h o u g h o v e r a l l a u t o i n d u s t r y p r o d u c t i v i t y i n J a p a n w a s o n l y 8 8 p e r c e n t o f A m e r i c a n a u t o i n d u s t r y p r o d u c t i v i t y i n 1 9 7 4 , b y 1 9 8 0 i t w a s 1 8 p e r c e n t a b o v e t h e A m e r i c a n l e v e l . 8 F i g u r e s f o r s p e c i f i c f i r m s m a d e t h e A m e r i c a n d i s a d v a n t a g e m o r e c o n c r e t e . E m p l o y e e h o u r s p e r s m a l l c a r w a s 5 1 f o r N i s s a n a n d 8 3 f o r G M i n 1 9 8 1 . 9 A s i m i l a r c o m p a r i s o n f o r 1 9 7 9 s h o w e d F o r d a t 5 M a g a z i n e r a n d R e i c h , p . 1 5 9 . 5 I b i d . , p . 1 6 7 . 7 B r a d f o r d a s c i t e d i n B o r r u s ; H . M u e l l e r a n d K . _ K a w a h i t o , " A n E x a m i n a t i o n o f R e c e n t A l l e g a t i o n s o f J a p a n e s e S t e e l D u m p i n g , " J o u r n e i e f E c e n g m i e e 5 : 7 7 - 8 1 ( 1 9 7 9 ) a s c i t e d i n B o r r u s , p . 6 7 . 8 W i l l i a m A b e r n a t h y , K i m C l a r k , a n d A l a n K a n t r o w , ” T h e N e w I n d u s t r i a l C o m p e t i t i o n " , H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w , S e p t e m b e r - O c t o b e r 1 9 8 1 , p . 7 2 . 9 W i l l i a m A b e r n a t h y , K i m C l a r k , a n d A l a n K a n t r o w , d u s t n a ' s a ( N e w Y o r k : B a s i c B o o k s , 1 9 8 3 ) , a p p e n d i x . 6 9 8 7 e m p l o y e e s p e r v e h i c l e a n d T o y o K o g y o ( M a z d a ) a t 5 6 h o u r s p e r v e h i c l e . 1 0 I n o n e s t u d y o f t h e c o l o r t e l e v i s i o n s e t i n d u s t r y , i t w a s d i s c o v e r e d t h a t w a g e s a n d b e n e f i t s w e r e a c t u a l l y h i g h e r i n t w o J a p a n e s e f i r m s t h a n i n a n A m e r i c a n f i r m b y 1 9 7 9 , s o t h a t l o w J a p a n e s e p r i c e s h a d t o b e a t t r i b u t e d t o h i g h e r p r o d u c t i v i t y . I n 1 9 7 9 , a l o w c o s t J a p a n e s e p r o d u c e r r e q u i r e d . 8 5 h o u r s o f l a b o r p e r s e t w h i l e a h i g h c o s t J a p a n e s e p r o d u c e r r e q u i r e d 1 . 2 6 h o u r s p e r s e t . I n c o n t r a s t , o n e o f t h e f i v e A m e r i c a n p r o d u c e r s r e q u i r e d 2 . 6 8 h o u r s p e r s e t . 1 1 M a c h i n e t o o l p r o d u c t i o n i n J a p a n b e c a m e m u c h m o r e e f f i c i e n t t h a n i n t h e U n i t e d S t a t e s , i n l a r g e p a r t b e c a u s e t h e J a p a n e s e i n d u s t r y h a s c o n c e n t r a t e d o n t u r n i n g o u t l a r g e n u m b e r s o f r e l a t i v e l y s m a l l s t a n d a r d i z e d m a c h i n e s w h i l e t h e U . S . i n d u s t r y c o n c e n t r a t e s o n c u s t o m i z e d m a c h i n e s . B y o n e a n a l y s t ’ s a c c o u n t , J a p a n e s e m a c h i n e t o o l f i r m s h a d 3 0 p e r c e n t l o w e r l a b o r p r o d u c t i v i t y t h a n A m e r i c a n f i r m s i n 1 9 7 6 b u t h a d r e a c h e d p r o d u c t i v i t y l e v e l s n e a r l y 4 0 p e r c e n t h i g h e r t h a n A m e r i c a n f i r m s b y 1 9 8 4 . 1 2 A c c o r d i n g t o t h e I n t e r n a t i o n a l T r a d e C o m m i s s i o n , J a p a n ' s p r o d u c t i v i t y i n 1 ° A b e r n a t h y , C l a r k , a n d K a n t r o w , " N e w I n d u s t r i a l C o m p e t i t i o n . " 1 1 M a g a z i n e r a n d R e i c h , p . 1 7 3 . 1 2 S t e v e n G r e e n h o u s e , " A S u r v i v a l F i g h t i n M a c h i n e T o o l s , " M e g _ 1 9 t h _ T i m e e , J u l y 8 , 1 9 8 4 , s e c t i o n I V , p . 2 4 . A m e r i 1 c 3 a n " _ U u . a S s . h M n a i c s h t i . i n o e N T v o . o l 1 s 9 . v 3 s . 8 o F - p r 2 e 3 i - g n C o m p e t i t i o n , " 7 0 m a c h i n e t o o l s w a s t w i c e a s h i g h a s t h a t o f t h e U n i t e d S t a t e s a n d t h e o t h e r m a j o r p r o d u c i n g n a t i o n s . 1 3 R e p o r t o f a n o t h e r p r o d u c t i v i t y g a p i n a i r c o n d i t i o n e r a s s e m b l y c a m e i n 1 9 8 3 . I t w a s f o u n d t h a t t h e m e d i a n J a p a n e s e f i r m h a d a s l i g h t l y h i g h e r o u t p u t p e r d i r e c t l a b o r m a n - h o u r t h a n t h e t w o m o s t e f f i c i e n t A m e r i c a n p l a n t s a l t h o u g h t h e d i f f e r e n c e i n a u t o m a t i o n b e t w e e n A m e r i c a n a n d J a p a n e s e p l a n t s w a s v e r y s l i g h t . 1 4 B e f o r e t h e e n d o f t h e s i x t i e s , A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g i n c o m p l e x p r o d u c t i n d u s t r i e s h a d r a r e l y b e e n s e r i o u s l y c h a l l e n g e d i n i t s h o m e m a r k e t s a n d i n t h e s e v e n t i e s i t s p r o d u c t i v i t y l e v e l s w e r e g e n e r a l l y s t i l l a b o v e J a p a n ' s . G i v e n t h i s s i t u a t i o n , s e v e r a l p i e c e s o f h a r d e v i d e n c e a n d d e m o n s t r a t i o n s o f f o r e i g n s u p e r i o r i t y h a d t o a c c u m u l a t e b e f o r e t h e o v e r a l l d e c l i n e i n p r o d u c t i v i t y a d v a n c e w a s g e n e r a l l y p e r c e i v e d a s a n i n d i c a t o r o f i n a d e q u a t e p r o g r e s s i n m a n u f a c t u r i n g . D i r e c t p r o d u c t i v i t y e v i d e n c e f o r s e v e r a l i n d u s t r i e s w a s c r i t i c a l i n d e m o n s t r a t i n g t h a t J a p a n e s e s u c c e s s w a s n o t j u s t d u e t o l o w e r w a g e a n d b e n e f i t l e v e l s . T h e r e p o r t o f a 1 9 7 6 w o r k s h o p w i t h l e a d e r s f r o m b u s i n e s s , g o v e r n m e n t a n d l a b o r s p o n s o r e d b y t h e N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e s r e p o r t e d a w i d e s p r e a d c o n c e r n a b o u t t h e p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t s l o w d o w n b u t n o s t r o n g c o n s e n s u s 1 4 D a v i d G a r v i n , " Q u a l i t y O n T h e L i n e " , H Q I Y Q I Q B u s i n e § § _ 3 e y i e g , S e p t e m b e r - O c t o b e r 1 9 8 3 , e x h i b i t I I , p . 6 7 . 7 1 t h a t A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g f i r m s w e r e u n d e r p e r f o r m i n g o r t h a t t h e J a p a n e s e w e r e a p a r t i c u l a r t h r e a t t o A m e r i c a n i n d u s t r i a l a n d t e c h n o l o g i c a l l e a d e r s h i p . A t t h a t d a t e , t h e s t r o n g e s t e v i d e n c e o n p r o d u c t i v i t y p r o b l e m s c i t e d a b o v e h a d n o t y e t a r r i v e d . 1 5 W h e r e A m e r i c a n f i r m s ' s h a r e s o f t h e d o m e s t i c a u t o , s t e e l , t e l e v i s i o n s e t , a n d m a c h i n e t o o l m a r k e t s w e r e a l l s e r i o u s l y e r o d e d i n t h e e a r l y e i g h t i e s r e c e s s i o n , b u t i n a l l c a s e s t h i s e r o s i o n b u i l t o n e a r l i e r e r o s i o n s o f t h e s i x t i e s a n d s e v e n t i e s . J a p a n s t a r t e d e x p o r t i n g t e l e v i s i o n s t o t h e U n i t e d S t a t e s a t t h e b e g i n n i n g o f t h e s i x t i e s a n d h a d c a p t u r e d a n e l e v e n p e r c e n t m a r k e t s h a r e b y 1 9 6 6 . A t t h i s s t a g e , J a p a n ' s a d v a n t a g e w a s l a r g e l y i n c h e a p l a b o r . I n 1 9 6 7 , U . S . f i r m s b e g a n t r a n s f e r r i n g c o m p o n e n t p r o d u c t i o n a n d b l a c k a n d w h i t e s e t f i n a l a s s e m b l y t o M e x i c o a n d T a i w a n . B y 1 9 7 2 , t h e p e a k y e a r f o r s a l e s o f b l a c k a n d w h i t e s e t s i n A m e r i c a , 5 2 p e r c e n t o f t h e i m p o r t s w e r e c o m i n g f r o m U . S . a f f i l i a t e s a n d s u b s i d i a r i e s , a n d p r o d u c t i o n o f m o s t c o m p o n e n t s e x c e p t p i c t u r e t u b e s h a d d i s a p p e a r e d f r o m t h e 1 5 T e e h n o l e g y , T r a d e . a n d t h e U . S . E e e n g m y , r e p o r t o f a w o r k s h o p h e l d a t W o o d s H o l e , M a s s . , A u g . 2 2 - 3 1 , 1 9 7 6 , . c o n d u c t e d b y t h e O f f i c e o f t h e F o r e i g n S e c r e t a r y , N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d A s s e m b l y o f E n g i n e e r i n g , N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l , ( W a s h i n g t o n , D . C . : N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e s , 1 9 7 8 ) , p p . 4 9 , 5 0 . 7 2 U n i t e d S t a t e s . D o m e s t i c b l a c k a n d w h i t e s e t p r o d u c t i o n d e c l i n e d f r o m 6 . 7 m i l l i o n i n 1 9 6 6 t o 1 . 7 m i l l i o n i n 1 9 7 6 . 1 6 A m e r i c a n f i r m s h o p e d t o c o m p e n s a t e f o r l o s s o f b l a c k a n d w h i t e s a l e s w i t h e x p a n d e d s a l e s o f c o l o r s e t s . T h e m a r k e t f o r c o l o r s e t s e x p l o d e d b e t w e e n 1 9 6 3 a n d 1 9 6 6 w i t h d o m e s t i c p r o d u c t i o n g o i n g f r o m 7 5 0 t h o u s a n d t o o v e r f i v e m i l l i o n . T h e r e a f t e r , t h e J a p a n e s e q u i c k l y m o v e d i n g r a b b i n g 1 7 p e r c e n t o f t h e A m e r i c a n c o l o r m a r k e t b y 1 9 7 0 . T h e y w e r e a i d e d b y s c a l e e c o n o m i e s t h r o u g h c o n c e n t r a t i o n o n s m a l l s e t s t h a t c o u l d b e s o l d i n h i g h v o l u m e s a n d b y m a n u f a c t u r i n g e c o n o m i e s g a i n e d t h r o u g h a q u i c k e r a d o p t i o n o f s o l i d s t a t e d e s i g n . R e c e s s i o n i n 1 9 7 4 a n d 1 9 7 5 s p u r r e d U . S . f i r m s t o c u t c o s t s a n d m o v e s t i l l m o r e p r o d u c t i o n o f f s h o r e w h i l e J a p a n e s e f i r m s m o v e d i n t h e o p p o s i t e d i r e c t i o n a n d i n v e s t e d f u r t h e r i n p r o d u c t i o n p r o c e s s i m p r o v e m e n t s . W i t h m a s s m e r c h a n d i s e r s S e a r s , M o n t g o m e r y W a r d , a n d K - M a r t s h i f t i n g t o f o r e i g n s u p p l i e r s i n 1 9 7 5 a n d 1 9 7 6 , i m p o r t s i n c r e a s e d d r a m a t i c a l l y . D o m e s t i c f i r m s d r o p p e d f r o m 8 5 p e r c e n t o f t h e d o m e s t i c c o l o r m a r k e t i n 1 9 7 3 t o 6 4 p e r c e n t i n 1 9 7 6 . I n d u s t r y e m p l o y m e n t d r o p p e d d u r i n g t h e s e y e a r s b y o v e r a t h i r d a s t h e e f f e c t s o f p r o d u c t i v i t y g a i n s a n d f o r e i g n s o u r c i n g o f c o m p o n e n t s w e r e a d d e d t o t h e i m p a c t o f 1 5 T h i s a c c o u n t o f t h e r i s e o f t e l e v i s i o n s e t i m p o r t s i s d r a w n f r o m J a m e s E . M i l l s t e i n , " D e c l i n e i n a n E x p a n d i n g I n d u s t r y : J a p a n e s e C o m p e t i t i o n i n C o l o r T e l e v i s i o n " i n W . e d . J o h n Z y s m a n a n d L a u r a T y s o n ( I t h a c a , N Y : C o r n e l l U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 3 ) . 7 3 i n c r e a s e d i m p o r t s . T h e p r e s s u r e o n d o m e s t i c f i r m s c o n t i n u e d t o i n c r e a s e a s i m p o r t s o f c o l o r s e t s l e a p t u p w a r d s a g a i n i n 1 9 7 7 l e a d i n g i n t u r n t o p r e s s u r e o n t h e g o v e r n m e n t t o p r o v i d e p r o t e c t i o n . A s a r e s u l t , m a r k e t i n g a g r e e m e n t s w e r e s i g n e d i n 1 9 7 7 w i t h J a p a n a n d i n D e c e m b e r 1 9 7 8 w i t h K o r e a a n d T a i w a n , s e t t i n g q u o t a s f o r i m p o r t s b u t a l l o w i n g f o r e i g n f i r m s t o i n c r e a s e s a l e s p r o v i d e d t h e y i n c r e a s e t h e p r o p o r t i o n o f t h e i r s e t s m a n u f a c t u r e d i n t h e U n i t e d S t a t e s . H o w e v e r , t h e a g r e e m e n t d i d n o t p r e v e n t f u r t h e r s h i f t s t o f o r e i g n s o u r c i n g b y d o m e s t i c f i r m s . I t i s e s t i m a t e d t h a t n o m o r e t h a n 4 0 p e r c e n t o f t h e v a l u e a d d e d o f a l l s e t s p r o d u c e d d o m e s t i c a l l y o r i g i n a t e s i n t h e U n i t e d S t a t e s . 1 7 T h o u g h i m p o r t s d e c l i n e d a f t e r t h e m a r k e t i n g a g r e e m e n t s w e r e s i g n e d , t h e y s h o t u p a g a i n i n 1 9 8 1 b y 5 2 p e r c e n t w h e n t h e a g r e e m e n t w i t h J a p a n l a p s e d , h i t t i n g t h e A m e r i c a n i n d u s t r y h a r d i n t h e d e p t h s o f t h e r e c e s s i o n . 1 8 N o t o n l y t h e t e l e v i s i o n s e t i n d u s t r y b u t t h e w h o l e f i e l d o f c o n s u m e r e l e c t r o n i c s h a s b e e n s u b j e c t e d t o h e a v y f o r e i g n c o m p e t i t i o n . J a p a n e s e f i r m s d o m i n a t e d t h e v i d e o 1 7 I b i d . , p p . 1 3 8 - 3 9 . 1 3 N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d t h e C o m m i t t e e o n E n g i n e e r i n g a n d T e c h n i c a l S y s t e m s , T h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l , e C o m e t i t i v e S t a t u s o f e . S . l e c t o I n d u s t t y : A S t u d y o f t h e I n f l u e n c e s o f T e c h n o l o g y i n L y e t e r m i n i n g I n t e r n a t i o n a l I n d u s t r i a l C o m p e t i t i v e A d v a n t a g e , p r e p a r e d b y t h e E l e c t r o n i c s P a n e l , C o m m i t t e e o n T e c h n o l o g y a n d I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c s a n d T r a d e I s s u e s o f t h e O f f i c e ( I f t h e F o r e i g n S e c r e t a r y , ( W a s h i n g t o n D . C . : N a t i o n a l A c a d e m y P r e s s , 1 9 8 4 ) , p . 9 7 . 7 4 c a s s e t t e r e c o r d e r m a r k e t f r o m i t s i n c e p t i o n i n 1 9 7 5 s i n c e f o r t w e n t y y e a r s b e f o r e t h a t t h e y h a d p u s h e d t h e d e v e l o p m e n t o f t h e V C R i n t o a n a f f o r d a b l e c o n s u m e r p r o d u c t w h i l e U . S . f i r m s f o c u s s e d o n l y o n s a l e s o f e x p e n s i v e u n i t s t o b r o a d c a s t e r s . 1 9 A s o f 1 9 8 3 , t h e r e w a s n o p r o d u c t i o n o f V C R s i n t h e U n i t e d S t a t e s . 2 0 I n 1 9 7 9 o v e r 5 0 p e r c e n t o f t h e o v e r a l l m a r k e t f o r c o n s u m e r e l e c t r o n i c s p r o d u c t s w a s t a k e n u p b y i m p o r t s . 2 1 B y 1 9 8 0 , t h e i m p o r t s h a r e h a d r i s e n t o a b o u t 6 0 p e r c e n t . 2 2 I n t h e a u t o i n d u s t r y , l o s s e s o f m a r k e t s h a r e t o t h e J a p a n e s e d u r i n g t h e r e c e s s i o n o f t h e e a r l y e i g h t i e s w e r e s o p a i n f u l a n d v i s i b l e t h a t t h e y b e c a m e s y m b o l i c o f a c r i s i s i n A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g . B u t t h e s e l o s s e s w e r e p r e c e d e d b y e a r l i e r w a v e s o f i m p o r t s , t h e f i r s t o f w h i c h , c r e s t i n g i n 1 9 5 9 a t 1 0 p e r c e n t o f t h e m a r k e t , w a s d o m i n a t e d b y t h e V o l k s w a g e n B e e t l e . A s e c o n d w a v e b e g a n i n t h e m i d s i x t i e s b r i n g i n g t h e i m p o r t s h a r e u p t o 1 5 p e r c e n t b y 1 9 7 0 . I n t h a t y e a r , G e r m a n i m p o r t s o u t n u m b e r e d J a p a n e s e i m p o r t s b y r o u g h l y t w o t o o n e . T h e n , s a l e s o f J a p a n e s e c a r s s u r g e d i n 1 9 7 1 a n d h e l d s t e a d y i n 1 9 7 2 w h i l e G e r m a n i m p o r t s d r o p p e d m a k i n g J a p a n t h e n e w n u m b e r o n e e x p o r t e r t o t h e U n i t e d 1 9 I b i d . , p . 9 9 . 2 ° I b i d . , p . 9 4 . 2 1 M a g a z i n e r a n d R e i c h , p . 3 3 . 2 2 N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d t h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l T h e _ Q 2 m 2 _ t i t i _ e _ § t a t a s _ 2 f _ t h e _ n i fi i E l e c t r g n i c s _ 1 n d u s t r x p 9 4 - 7 5 S t a t e s . 2 3 W h e n g a s o l i n e p r i c e s r o s e d r a m a t i c a l l y i n 1 9 7 4 g e n e r a t i n g m o r e c o n s u m e r i n t e r e s t i n s m a l l , f u e l - e f f i c i e n t c a r s , t h e J a p a n e s e a g a i n m a d e h e a d w a y a g a i n s t d o m e s t i c a u t o m a k e r s r a t c h e t i n g t h e i m p o r t s h a r e o f t h e p a s s e n g e r c a r m a r k e t u p t o a b o u t 1 8 p e r c e n t . 2 4 T h e m o s t r e c e n t i m p o r t g a i n s b e g a n w i t h t h e s e c o n d b i g g a s o l i n e p r i c e i n c r e a s e o f 1 9 7 9 . B y 1 9 8 0 , t h e i m p o r t s h a r e h a d s h o t u p t o 2 7 p e r c e n t c o m p o u n d i n g t h e e f f e c t o f r e c e s s i o n a n d s h r i n k i n g t o t a l c a r s a l e s . 2 5 I t w a s f e a r e d t h a t i f t h e J a p a n e s e h a d n o t i m p l e m e n t e d v o l u n t a r y r e s t r a i n t a g r e e m e n t s b e g i n n i n g i n 1 9 8 1 , i m p o r t s c o u l d h a v e s o o n t a k e n a f a r g r e a t e r p r o p o r t i o n o f t h e U . S . m a r k e t , s o g r e a t w a s t h e i r o v e r a l l a p p e a l b y t h i s t i m e . I n 1 9 8 2 , t o t a l U . S . a n d C a n a d i a n c a r a n d t r u c k a s s e m b l i e s w e r e l o w e r t h a n t h e y h a d b e e n s i n c e 1 9 6 1 . A t t h e s a m e t i m e , e x p e n s i v e E u r o p e a n m a k e s s u c h a s V o l v o , M e r c e d e s - B e n z , J a g u a r , a n d B M W w e r e s e t t i n g n e w s a l e s r e c o r d s . T h e d e c l i n e o f V o l k s w a g e n w a s r e f l e c t e d i n t h e f a c t t h a t t h e b u l k o f t h e i m p o r t s , 8 1 p e r c e n t , w e r e n o w J a p a n e s e . 2 6 S i g n i f i c a n t l o s s o f s a l e s t o f o r e i g n c o m p e t i t o r s i n t h e d o m e s t i c s t e e l m a r k e t h a s n o t b e e n d u e o n l y t o t h e l o w e r p r i c e s o f i m p o r t s ; i t h a s b e e n a s s o c i a t e d s i n c e 1 9 5 9 2 3 R o b e r t S o b e l , g a t W a r s ; T h e U n t g l g S t e z y ( N e w Y o r k : D u t t o n , 1 9 8 4 : N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l , 1 9 8 5 ) , p . 2 0 9 . 2 4 W W . p . 1 0 6 . 2 5 I b i d . , p . 1 1 . 2 5 I b i d . , p . 1 4 1 . 7 6 w i t h s t e e l b u y e r s p l a c i n g o r d e r s a b r o a d t o h e d g e a g a i n s t t h e p o s s i b i l i t y o f a s t r i k e c u t t i n g o f f t h e i r s u p p l i e s d u r i n g y e a r s o f c o n t r a c t n e g o t i a t i o n s w i t h t h e U n i t e d S t e e l W o r k e r s . T h e s h a r e o f t h e m a r k e t g o i n g t o i m p o r t s h i t n e w h i g h s i n t h e c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g y e a r s o f 1 9 5 9 ( 6 . 1 % ) , 1 9 6 5 ( 1 0 . 3 % ) , a n d 1 9 6 8 ( 1 6 . 7 % ) . T h e r e a f t e r , t h e i m p o r t s h a r e f l u c t u a t e d b e t w e e n 1 2 . 5 p e r c e n t a n d 1 8 p e r c e n t u n t i l e v e n f u r t h e r i m p o r t i n r o a d s w e r e m a d e i n t h e e a r l y e i g h t i e s . T h e s t e e l i n d u s t r y h a s c o n s i d e r e d i t s e l f d i s t r e s s e d f o r m a n y y e a r s m a k i n g i t s f i r s t b i g p u s h t o w i n g o v e r n m e n t p r o t e c t i o n f r o m i m p o r t s i n 1 9 6 7 . E v e r s i n c e 1 9 6 9 , t h e U . S . s t e e l m a r k e t h a s b e e n s u b s t a n t i a l l y p r o t e c t e d b y o n e m e a n s o r a n o t h e r . T h e i n d u s t r y h a s b e e n p a r t i c u l a r l y s e n s i t i v e t o i m p o r t g r o w t h b e c a u s e U . S . s t e e l c o n s u m p t i o n h a s r i s e n m o r e s l o w l y t h a n r e a l G N P a v e r a g i n g a b o u t t w o p e r c e n t a y e a r o v e r t h e l a s t s e v e r a l d e c a d e s w h i l e e m p l o y m e n t h a s b e e n s t e a d i l y s h r i n k i n g . 2 7 I n s t e a d o f s l o w e r g r o w t h , i m p o r t s h a v e m e a n t l a y o f f s a n d p l a n t c l o s i n g s a n d , i n t h e e i g h t i e s , t h e s e b e c a m e m a s s i v e . B y t h e e n d o f 1 9 8 1 , a y e a r i n w h i c h i m p o r t s s u r g e d t a k i n g 1 9 p e r c e n t o f t h e d o m e s t i c m a r k e t , s t e e l p l a n t s w e r e o p e r a t i n g a t 5 5 p e r c e n t o f c a p a c i t y w i t h a b o u t 2 2 p e r c e n t o f t h e p r o d u c t i o n w o r k e r s l a i d o f f . I n 1 9 8 3 , t o t a l U . S . p r o d u c t i o n d r o p p e d e v e n f u r t h e r t o a b o u t 6 7 m i l l i o n t o n s 2 7 U . S . C o n g r e s s , O f f i c e o f T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t , W W W . 9 - 1 7 2 - 7 7 ( c o m p a r e d t o 8 7 m i l l i o n i n 1 9 8 1 ) , l o w e r t h a n i t h a d b e e n f o r s e v e r a l d e c a d e s . B y t h i s t i m e , d e v e l o p i n g c o u n t r i e s h a d j o i n e d t h e t r a d i t i o n a l s o u r c e s o f i m p o r t s , J a p a n a n d W e s t e r n E u r o p e , a c c o u n t i n g f o r 4 4 . 1 p e r c e n t o f a l l i m p o r t s . 2 8 S e v e r a l o f t h e l a r g e s t d o m e s t i c s t e e l f i r m s r e a c t e d b y a g g r e s s i v e l y d i v e r s i f y i n g o u t o f s t e e l a n d e v e n b y a r r a n g i n g t o i m p o r t s u b s t a n t i a l q u a n t i t i e s o f c h e a p e r f o r e i g n s t e e l t o f e e d t h e i r o w n f i n i s h i n g m i l l s . 2 9 N o t a l l s e g m e n t s o f t h e i n d u s t r y h a v e s u f f e r e d e q u a l l y . T h e m i n i m i l l s ( 1 3 p e r c e n t o f t o t a l t o n n a g e s h i p p e d , e a r l y e i g h t i e s ) a n d t h e s p e c i a l t y s t e e l p r o d u c e r s ( 3 t o 4 p e r c e n t o f t o n n a g e , a t l e a s t 9 p e r c e n t o f t o t a l v a l u e o f s h i p m e n t s , e a r l y e i g h t i e s ) h a v e b e e n g r o w i n g a n d a r e g e n e r a l l y c o s t c o m p e t i t i v e w i t h i m p o r t s . 3 o A l t h o u g h t h e s h a r e o f U . S . m a c h i n e t o o l m a k e r s i n t h e w o r l d e x p o r t m a r k e t a n d t h e d o m e s t i c m a r k e t h a s b e e n d e c l i n i n g s i n c e a t l e a s t t h e e a r l y s i x t i e s , r e a l d i s t r e s s a n d ( u n s u c c e s s f u l ) c a l l s f o r t r a d e p r o t e c t i o n d i d n o t c o m e u n t i l t h e e a r l y e i g h t i e s . I n 1 9 6 4 , U . S . e x p o r t s o f m a c h i n e t o o l s w e r e a b o u t 2 3 p e r c e n t o f w o r l d e x p o r t s w h i l e i m p o r t s t o o k l e s s t h a n 4 p e r c e n t o f t h e d o m e s t i c m a r k e t . B y 1 9 8 0 , U . S . f i r m s a c c o u n t e d f o r l e s s t h a n 7 p e r c e n t o f t o t a l w o r l d e x p o r t s w h i l e g i v i n g u p 2 4 p e r c e n t o f t h e i r o w n m a r k e t t o 2 8 M e w I g z h T i m e s , D e c e m b e r 1 8 , 1 9 8 3 . 2 9 S t e v e n G r e e n h o u s e , " T h e T r a u m a o f S t e e l I m p o r t s , " N e w I e z k T i m e s , O c t o b e r 1 8 , 1 9 8 3 , s e c t i o n I V , p . 9 . 3 ° B o r r u s , p p . 6 5 - 6 . 7 8 f o r e i g n c o m p e t i t o r s . 1 9 7 8 w a s t h e f i r s t y e a r i n w h i c h i m p o r t s e x c e e d e d e x p o r t s . 3 1 T h e n , i n 1 9 7 9 , r e c o r d o r d e r b a c k l o g s u p t o t w o y e a r s o r m o r e d e v e l o p e d f o r c i n g m a n y b u y e r s t o f i n d f o r e i g n s u p p l i e r s f o r t h e f i r s t t i m e . 3 2 T h i s w a s o n l y a m o r e s e v e r e i n s t a n c e o f a p h e n o m e n o n w h i c h i s c o m m o n i n e x t r e m e l y c y c l i c a l i n d u s t r i e s . U n f o r t u n a t e l y , J a p a n w a s s i m u l t a n e o u s l y l a u n c h i n g a d r i v e t o i n c r e a s e e x p o r t s o f i t s c h e a p e r m a c h i n e s m a n u f a c t u r e d i n h i g h e r v o l u m e s . T h e e f f e c t w a s t o i n c r e a s e i m p o r t s ’ s h a r e o f t h e m a r k e t t o 2 8 p e r c e n t i n 1 9 8 2 , 3 4 p e r c e n t i n 1 9 8 3 , a n d 4 0 p e r c e n t i n 1 9 8 4 . 3 3 D o m e s t i c s h i p m e n t s o f m a c h i n e t o o l s d r o p p e d 2 6 . 7 p e r c e n t i n 1 9 8 2 a n d 5 0 p e r c e n t i n 1 9 8 3 . I n 1 9 8 4 , e m p l o y m e n t w a s 3 0 p e r c e n t b e l o w i t s p e a k l e v e l i n 1 9 7 9 a n d t h e i n d u s t r y w a s o p e r a t i n g a t 6 0 p e r c e n t o f c a p a c i t y . J a p a n w a s n o t t h e o n l y c o u n t r y t h a t p a r t i c i p a t e d i n t h e i m p o r t s u r g e , a c c o u n t i n g f o r o n l y a b o u t h a l f t h e 3 1 N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d t h e C o m m i s s i o n o n E n g i n e e r i n g a n d T e c h n i c a l S y s t e m s , N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l , E . R a y M c C l u r e , c h a i r m a n a n d P a u l R . S c h u l m a n , r a p p o r t e u r , e o m e t ' t ' v e S t a u s t h e U . S . h ' d u s S t u d o f t e n f l u e n c e s o f T e c h n o l o u : - q u ' 1 1 - I t r n a t ' l - l n d u s ' a C - . - v - . - p r e p a r e d b y t h e M a c h i n e T o o l P a n e l , C o m m i t t e e o n T e c h n o l o g y a n d I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c a n d T r a d e I s s u e s , O f f i c e o f t h e F o r e i g n S e c r e t a r y , ( W a s h i n g t o n D . C . : N a t i o n a l A c a d e m y P r e s s , 1 9 8 3 ) , p . 1 8 . 3 2 S t e v e n G r e e n h o u s e , " A S u r v i v a l F i g h t i n M a c h i n e T o o l s , " M e y _ 1 9 : k _ T i m e e , J u l y 8 , 1 9 8 4 , s e c t i o n I V , p . 2 . 3 3 U . S . D e p t . o f C o m m e r c e , I n t e r n a t i o n a l T r a d e A d m i n i s t r a t i o n . W W . ( W a s h i n g t o n D - C - = G P O . J u l y , 1 9 8 5 ) , p . 1 8 . ' i m i n 7 9 i m p o r t s a s o f 1 9 8 4 . 3 4 A s i n t h e s t e e l a n d t e l e v i s i o n s e t i n d u s t r i e s , o n e o f t h e r e s p o n s e s o f m a n y A m e r i c a n m a n u f a c t u r e r s h a s b e e n t o i m p o r t f o r e i g n m a d e p r o d u c t s e i t h e r f o r c o m p l e t i o n i n A m e r i c a n f a c t o r i e s , o r s i m p l y f o r d i s t r i b u t i o n t h r o u g h t h e i r o w n s a l e s o u t l e t s . 3 5 S e v e r a l o t h e r i n d u s t r i e s h a v e l o s t m a r k e t s h a r e o v e r t h e d e c a d e s o f t h e s i x t i e s a n d s e v e n t i e s . F o r e x a m p l e , t e x t i l e m a c h i n e r y i m p o r t s r o s e f r o m 6 . 6 p e r c e n t o f t h e m a r k e t i n 1 9 6 0 t o 4 5 . 5 p e r c e n t i n 1 9 7 9 . F o o d p r o c e s s i n g m a c h i n e r y i m p o r t s r o s e f r o m 3 p e r c e n t t o 1 8 . 7 p e r c e n t a n d i n d u s t r i a l o r g a n i c c h e m i c a l s r o s e f r o m 2 p e r c e n t t o 1 9 p e r c e n t i n t h e s a m e p e r i o d . 3 6 W e h a v e n o t d i s c u s s e d h e r e t h e f u n d a m e n t a l e c o n o m i c f o r c e s b e h i n d t h e i n c r e a s i n g s h a r e o f i m p o r t s i n d o m e s t i c m a r k e t s . I n m o s t c a s e s i m p o r t e d g o o d s w e r e p r i c e d l o w e r a n d c o s t l e s s t o p r o d u c e t h a n A m e r i c a n g o o d s . O f c o u r s e , t h i s w a s o f t e n a t t r i b u t e d t o l o w w a g e s a n d f o r e i g n g o v e r n m e n t s u b s i d i e s . T h e r e w a s a l s o t h e r i s e o f t h e d o l l a r d u r i n g t h e r e c e s s i o n w h i c h m a d e f o r e i g n g o o d s c h e a p e r s t i l l . T h u s r e c e s s i o n a n d l o s s o f m a r k e t s h a r e w e r e t h e i m m e d i a t e p r o b l e m , b u t t h e y h a d t o b e s e e n i n l i g h t o f t h e a b o v e e v i d e n c e o f l a g g a r d p r o d u c t i v i t y a n d t h e 3 4 G r e e n h o u s e , " A S u r v i v a l F i g h t i n M a c h i n e T o o l s . " 3 5 R a l p h E . W i n t e r , " T h e C u t t i n g E d g e : M a k i n g M a c h i n e T o o l s I n c r e a s i n g l y R e q u i r e s T i e s t o F o r e i g n F i r m s , " T e l l S t r e e t _ l o u r n a l . S e p t e m b e r 4 . 1 9 8 4 . p - l - 3 6 M a g a z i n e r a n d R e i c h , p . 3 3 . 8 O i n d i c a t i o n s o f i n a d e q u a t e q u a l i t y a n d t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e d i s c u s s e d b e l o w t o b e c o m e a n i m p e t u s f o r i n t e r n a l r e f o r m o f m a n u f a c t u r i n g p r a c t i c e s . Q u a l i I Y P r o b l e m s o f p r o d u c t q u a l i t y w e r e b y f a r m o s t v i s i b l e i n t h e a u t o i n d u s t r y . T h e s e v e n t i e s s a w a l o n g s e r i e s o f r e c a l l s t h a t m e t h e a v y p u b l i c i t y i n s p i r e d i n p a r t b y t h e g r o w i n g c o n s u m e r r i g h t ' s m o v e m e n t . A u t o m a k e r s w e r e s e e n a s u n c o n c e r n e d w i t h q u a l i t y a n d w i l l i n g t o c o v e r u p k n o w n s a f e t y d e f e c t s . H o r r o r s t o r i e s o f s l o p p y a s s e m b l y a n d d e a l e r s h i p r e p a i r r i p o f f s b e c a m e i n c r e a s i n g l y c o m m o n . M o s t m a g a z i n e s d e v o t e d t o a u t o m o b i l e s f o u n d J a p a n e s e c a r s t o b e s u p e r i o r i n f i n i s h a n d q u a l i t y o f a s s e m b l y a n d i n r e l i a b i l i t y . 3 7 I n p a r t i c u l a r , t h e m a g a z i n e Q e n e n m e t B e n e t t e c o m p i l e d f r e q u e n c y o f r e p a i r r e c o r d s t h a t c o n s i s t e n t l y p l a c e d J a p a n e s e c a r s a h e a d o f A m e r i c a n o n e s i n t h e b o d y a n d s t r u c t u r a l c a t e g o r y . 3 8 O t h e r r e s e a r c h i n d i c a t e d t h a t t h e a v e r a g e n u m b e r o f d e f e c t s o n e m o n t h 3 7 B r o c k Y a t e s , T h e _ D e 2 1 i n e _ a n d _ E a l l _ o f _ t h e _ A u t 9 m o b i l e I n d n e t z y , ( N e w Y o r k : E m p i r e B o o k s , 1 9 8 3 ) , p . 4 7 ; S o b e l , p . 2 3 6 . 3 3 Q e n e n m e t _ 3 e p e z t e , A n n u a l A u t o I s s u e , A p r i l 1 9 7 9 , a s c i t e d i n N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d t h e C o m m i t t e e o n E n g i n e e r i n g a n d T e c h n i c a l S y s t e m s , T h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l , o m e t ' i v t u s t e l u e e s o f e h n o o ' n D e ° ' I n t e t n a t i o n a l I n g u s t t i a l C o m p e t i t i v e A g v a n t a g e , p r e p a r e d b y t h e A u t o m o b i l e P a n e l , C o m m i t t e e o n T e c h n o l o g y a n d I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c s a n d T r a d e I s s u e s o f t h e O f f i c e o f t h e F o r e i g n S e c r e t a r y , ( W a s h i n g t o n D . C . : N a t i o n a l A c a d e m y P r e s s , 1 9 8 2 ) , p . 9 8 . 8 1 a f t e r d e l i v e r y w a s r u n n i n g t h r e e a n d f o u r t i m e s h i g h e r i n s m a l l A m e r i c a n c a r s t h a n i n J a p a n e s e c a r s . 3 9 B y a t l e a s t 1 9 7 8 , t o p a u t o e x e c u t i v e s r e a l i z e d t h a t t h e q u a l i t y i s s u e w a s c o m p e t i t i v e l y i m p o r t a n t . 4 o A m e r i c a n c a r s a l s o l a c k e d s o m e m e c h a n i c a l a n d p e r f o r m a n c e f e a t u r e s o f f e r e d b y m a n y J a p a n e s e c a r s - - - e f f i c i e n t e n g i n e s t h a t c o m b i n e d h i g h g a s m i l e a g e w i t h r e s p e c t a b l e p o w e r , f r o n t w h e e l d r i v e , d i s c b r a k e s , r a d i a l t i r e s , i n d e p e n d e n t l y s u s p e n d e d r e a r w h e e l s , a n d s m o o t h l y o p e r a t i n g f i v e s p e e d m a n u a l t r a n s m i s s i o n s . 4 1 A l l o f t h e s e f e a t u r e s c o m b i n e d w i t h t h e s u p e r i o r f i t a n d f i n i s h o f e x t e r n a l p a r t s c a m e t o g e t h e r f o r t h e f i r s t t i m e i n - t h e 1 9 7 6 H o n d a A c c o r d w h i c h b e c a m e t h e " t a r g e t v e h i c l e " f o r e n g i n e e r s a t A m e r i c a n c o m p a n i e s i n t h e i r e f f o r t s t o c r e a t e a c o m p e t i t i v e s m a l l c a r . 4 2 W h e n G M f i n a l l y u n v e i l e d t h e r e s u l t s o f t h e i r a t t e m p t t o b e a t t h e A c c o r d i n 1 9 8 1 , t h e y w e r e s t i l l f a r s h o r t o f t h e m a r k , p r i m a r i l y b e c a u s e e x c e s s i v e w e i g h t m a d e a c c e l e r a t i o n p o o r . 4 3 D e s p i t e a l l o f t h i s t h e r e w a s n o c l e a r e v i d e n c e t h a t 3 9 N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d t h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l , T h e Q e m p e t i t i v e S t a t u s 0 : t h e M . § , A n t e 1 1 1 1 8 5 3 1 1 3 . : p ' 9 7 ° ‘ 0 J . M . J u r a n , " J a p a n e s e a n d W e s t e r n Q u a l i t y : A C o n t r a s t , ” Q n e l i t y _ £ t e g t e e e , D e c e m b e r 1 9 7 8 , p . 1 1 . 4 1 T h e s e f e a t u r e s w i l l b e d i s c u s s e d i n t h e n e x t s e c t i o n . ‘ 2 Y a t e s , p p . 2 4 , 4 2 . 4 3 I b i d . , p p . 2 2 , 5 4 , 5 5 . 8 2 t h e m e c h a n i c a l r e l i a b i l i t y o f A m e r i c a n c a r s w a s i n f e r i o r . 4 4 I n f a c t , A m e r i c a n e n g i n e s a n d t r a n s m i s s i o n s w e r e s t i l l p r o b a b l y m o r e d u r a b l e a n d t h e i r b o d i e s l e s s p r o n e t o r u s t . 4 5 T h e i r l a r g e r s i z e t r a n s l a t e d i n t o g r e a t e r s a f e t y a s w e l l . B u t o n c e J a p a n e s e c a r s g a i n e d a s u p e r i o r r e p u t a t i o n f o r r e l i a b i l i t y , f u e l e c o n o m y , a n d s o m e p e r f o r m a n c e f e a t u r e s , t h e o v e r a l l J a p a n e s e a p p e a r a n c e a n d d e s i g n c o n c e p t b e c a m e a s s o c i a t e d i n c o n s u m e r s ' m i n d s w i t h h i g h q u a l i t y . A t t h e s a m e t i m e , t h e M e r c e d e s - B e n z ( t o w h i c h t h e J a p a n e s e c a r s w e r e a c l o s e r a p p r o x i m a t i o n ) d i s p l a c e d t h e C a d i l l a c a s t h e u l t i m a t e a s p i r a t i o n o f c a r b u y e r s . 4 6 T h u s l e a d e r s h i p w a s l o s t o n b o t h t h e i n e x p e n s i v e s m a l l s i z e e n d o f t h e m a r k e t a n d t h e l u x u r y e n d o f t h e m a r k e t . I n t h e m i d s e v e n t i e s , t h e f a i l u r e r a t e o f A m e r i c a n c o l o r t e l e v i s i o n s e t s w a s a p p r o x i m a t e l y f i v e t i m e s t h e f a i l u r e r a t e o f J a p a n e s e s e t s . B u y i n g p a t t e r n s , h o w e v e r , d i d n o t r e f l e c t m u c h c o n s u m e r a w a r e n e s s o f t h i s f a c t a t t h e t i m e . O n t h e o t h e r h a n d , m e r c h a n t s , l e a s i n g c o m p a n i e s , a n d l a r g e b u y e r s s u c h a s h o t e l c h a i n s w e r e i n a p o s i t i o n t o n o t i c e J a p a n e s e r e l i a b i l i t y a n d t h e i r s h i f t t o w a r d p u r c h a s e o f J a p a n e s e s e t s s p u r r e d q u a l i t y i m p r o v e m e n t s b y A m e r i c a n ‘ 4 N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d t h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l . M W I n d u s t r x . p - 9 7 - ‘ 5 I b i d . , p . 9 8 ; Y a t e s , p p . 2 3 7 - 8 . 4 5 Y a t e s , p . 2 2 8 . 8 3 m a n u f a c t u r e r s . I n t h e l a t t e r h a l f o f t h e s e v e n t i e s , r e l i a b i l i t y b e c a m e a m u c h m o r e i m p o r t a n t f a c t o r i n d e t e r m i n i n g c o n s u m e r c h o i c e a s t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n s e t s i n p i c t u r e q u a l i t y a n d o t h e r f e a t u r e s b e c a m e s m a l l a n d a s a w a r e n e s s o f t h e r e l i a b i l i t y g a p i n c r e a s e d . W h i l e A m e r i c a n m a n u f a c t u r e r s w e r e i m p r o v i n g , s o w e r e t h e J a p a n e s e a n d i n 1 9 7 8 J a p a n e s e s e t s s t i l l h a d s o m e w h e r e b e t w e e n o n e h a l f t o o n e q u a r t e r t h e f a i l u r e r a t e s o f A m e r i c a n s e t s . 4 7 W h e r e a s a n a v e r a g e J a p a n e s e f a c t o r y ( p r o b a b l y a r o u n d 1 9 7 9 ) h a d l e s s t h a n o n e p e r c e n t o f i t s s e t s r e m o v e d f r o m t h e a s s e m b l y l i n e f o r r e w o r k , i n m a n y A m e r i c a n f a c t o r i e s t h e f i g u r e w a s o v e r 5 0 p e r c e n t : a n d w h e n J a p a n e s e c o m p a n i e s e x t e n d e d t h e i r w a r r a n t i e s f r o m t h r e e m o n t h s t o o n e y e a r , t h e i r c o s t s r o s e b y l e s s t h a n o n e p e r c e n t o f s a l e s w h i l e a U . S . c o m p a n y a t t e m p t i n g t o d o t h e s a m e e x p e r i e n c e d c o s t i n c r e a s e s o f t h r e e t o n i n e p e r c e n t . 4 8 J a p a n e s e c o m p a n i e s t a k i n g o v e r A m e r i c a n p l a n t s i n t h e U . S . g a v e a d i r e c t d e m o n s t r a t i o n t h a t t h e q u a l i t y d i f f e r e n c e w a s a m a t t e r o f m a n a g e m e n t . W h e n a M o t o r o l a p l a n t w a s p u r c h a s e d a n d r u n b y Q u a s a r , t h e c o s t o f s e r v i c e c a l l s d r o p p e d f r o m 2 2 m i l l i o n d o l l a r s i n 1 9 7 4 t o l e s s t h a n 4 m i l l i o n d o l l a r s i n 1 9 7 6 . W h e n S a n y o t o o k o v e r a ‘ 7 J u r a n , " A C o n t r a s t , " p . 1 1 . 4 8 M a g a z i n e r a n d R e i c h , p . 1 7 7 . 8 4 W h i r l p o o l p l a n t , t h e p r o d u c t f a i l u r e r a t e w a s l o w e r e d f r o m a b o u t t e n p e r c e n t t o l e s s t h a n t w o p e r c e n t . 4 9 A n e v e n m o r e d r a m a t i c d i f f e r e n c e b e t w e e n J a p a n e s e a n d A m e r i c a n p r o d u c t q u a l i t y w a s d i s c o v e r e d i n a c a s e s t u d y t h a t c o v e r e d a l l b u t o n e o f t h e m a n u f a c t u r e r s o f r o o m a i r c o n d i t i o n e r s i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d J a p a n . S i n c e t h e o p e r a t i n g f e a t u r e s o f a i r c o n d i t i o n e r s a r e m o r e o r l e s s t h e s a m e , t h e m o s t i m p o r t a n t q u a l i t y v a r i a b l e i s r e l i a b i l i t y . J a p a n e s e c o m p a n i e s h a d a n a s s e m b l y l i n e d e f e c t r a t e s e v e n t y t i m e s l o w e r t h a n t h e A m e r i c a n a v e r a g e a n d a n a v e r a g e f i r s t y e a r s e r v i c e c a l l r a t e s e v e n t e e n t i m e s l o w e r t h a n t h e A m e r i c a n a v e r a g e . T h e p o o r e s t J a p a n e s e c o m p a n y h a d a f a i l u r e r a t e o f l e s s t h a n h a l f t h a t o f t h e b e s t U . S . p l a n t w h i l e t h e s e r v i c e c a l l r a t e o f t h e b e s t A m e r i c a n m a n u f a c t u r e r w a s f i v e t i m e s b e t t e r t h a n f o r t h e w o r s t . 5 0 I n t h e m a c h i n e t o o l m a r k e t , t h e J a p a n e s e h a v e c o n c e n t r a t e d o n f i l l i n g a d e m a n d f o r s m a l l m a c h i n e s w i t h a d v a n c e d e l e c t r o n i c c o n t r o l s t h a t U . S . f i r m s h a v e n o t b e e n a b l e t o s a t i s f y , a t l e a s t a t c o m p e t i t i v e p r i c e s . 5 1 W h i l e t h e r e i s l i t t l e s o l i d e v i d e n c e o f J a p a n e s e s u p e r i o r i t y i n p r o d u c t t e c h n o l o g y , i t s e e m s t h a t t h e J a p a n e s e w e r e a b l e t o ‘ 9 J u r a n , " A C o n t r a s t , " p . 1 7 . 5 0 D a v i d G a r v i n , " Q u a l i t y o n t h e L i n e , " M e t y e z d h n e i n e e e _ 3 e y i e y , S e p t e m b e r - O c t o b e r 1 9 8 3 , p . 6 6 . 5 1 M a t s u k o M u r a k a m i , " E x p o r t S u r g e A M i x e d B l e s s i n g , " W M . J u n e 1 7 . 1 9 8 5 - 8 5 b e t t e r a p p l y r e c e n t t e c h n o l o g y t o p r o d u c e m a c h i n e s w i t h a m o r e d e s i r a b l e c o m b i n a t i o n o f f e a t u r e s . I f t h e r e i s a w e a k n e s s o f J a p a n e s e m a c h i n e t o o l s , i t i s a l a c k o f r u g g e d n e s s i n c o n s t r u c t i o n r e l a t e d t o t h e f a c t t h a t t h e i r m o s t p o p u l a r m a c h i n e s a r e m a s s p r o d u c e d w i t h t i m e c o n s u m i n g h a n d w o r k k e p t t o a m i n i m u m . A m e r i c a n m a c h i n e s a r e b e t t e r i n t h i s r e s p e c t b u t s o a r e t h e S w i s s m a c h i n e s . I n J a p a n , A m e r i c a n m a c h i n e t o o l s a r e l o s i n g o u t i n t h e s m a l l m a c h i n e s e c t o r o f t h e m a r k e t t o t h e S w i s s w h o s e m a c h i n e s a r e k n o w n f o r t h e i r p r e c i s i o n . 5 2 T h e I n t e r n a t i o n a l T r a d e C o m m i s s i o n c o n c l u d e d i n 1 9 8 3 t h a t w h i l e A m e r i c a n s p e c i a l t y m a c h i n e s w e r e s t i l l c o n s i d e r e d s u p e r i o r t o i m p o r t s , s t a n d a r d m a c h i n e t o o l s m a n u f a c t u r e d i n t h e U n i t e d S t a t e s w e r e g e n e r a l l y p e r c e i v e d b y U . S . c u s t o m e r s t o b e o f l o w e r o v e r a l l q u a l i t y . 5 3 ( A s n o t e d a b o v e , o n l y h a l f o f m a c h i n e t o o l i m p o r t s a r e J a p a n e s e . ) P r o d u c t q u a l i t y h a s n o t u s u a l l y b e e n c o n s i d e r e d o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t p r o b l e m s f o r t h e A m e r i c a n s t e e l i n d u s t r y . N e v e r t h e l e s s , h i g h e r q u a l i t y a s s o c i a t e d w i t h m o r e m o d e r n p r o d u c t i o n e q u i p m e n t h a s o c c a s i o n a l l y b e e n c i t e d a s o n e r e a s o n f o r J a p a n e s e s u c c e s s i n s t e e l . 5 4 5 2 M i n o r u I n a b a , " M o r e R u g g e d n e s s N e e d e d , " A m e r i c a n W i n e . J u n e 1 7 . 1 9 8 5 - 5 3 " U . S . M a c h i n e T o o l s v s . F o r e i g n C o m p e t i t i o n , " p . 2 3 . 5 ‘ G r e e n h o u s e , " T h e T r a u m a o f S t e e l I m p o r t s . " : U . S . C o n g r e s s , O f f i c e o f T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t , T e e h n e l e g y _ e n § W W 9 . p - 1 5 0 - 8 6 e c n B e f o r e A m e r i c a n m a n a g e r s p e r c e i v e d t h e e x i s t e n c e o f t h e c o m p e t i t i v e d i s a d v a n t a g e s t e m m i n g f r o m i n a d e q u a t e m a n a g e r i a l t e c h n i q u e s , t h e y b e c a m e a w a r e o f d i s a d v a n t a g e s a s s o c i a t e d w i t h t h e u s e o f i n f e r i o r e q u i p m e n t a n d w i t h p r o d u c t s e m b o d y i n g l e s s s o p h i s t i c a t e d t e c h n o l o g y . T h i s w a s t o b e e x p e c t e d s i n c e p h y s i c a l d i f f e r e n c e s b e t w e e n m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s e s o f d i f f e r e n t n a t i o n s a r e m u c h m o r e e a s i l y d e f i n e d a n d e s t a b l i s h e d a n d t h e i r m e a n i n g c l e a r e r t h a n a r e t h e s o c i a l a n d o r g a n i z a t i o n a l d i f f e r e n c e s . T h e s t e e l i n d u s t r y w a s t h e f i r s t t o l a g n o t i c e a b l y b e h i n d i t s f o r e i g n r i v a l s i n t e c h n o l o g y . C h a r g e s h a v e b e e n m a d e t h a t U . S . f i r m s i n s t a l l e d o u t m o d e d e q u i p m e n t d u r i n g t h e f i f t i e s w h e n o n e o f t h e t w o m o s t s i g n i f i c a n t s t e e l m a k i n g b r e a k t h r o u g h s o f t h e p o s t W o r l d W a r I I p e r i o d , t h e b a s i c o x y g e n f u r n a c e , w a s f i r s t c o m i n g i n t o w i d e s p r e a d u s e . 5 5 U p t o 1 9 5 7 , f i v e y e a r s a f t e r t h e f i r s t b a s i c o x y g e n f u r n a c e w e n t i n t o c o m m e r c i a l o p e r a t i o n i n A u s t r i a , m a j o r A m e r i c a n f i r m s c o n t i n u e d t o b u i l d t h e m o r e f a m i l i a r o p e n h e a r t h t y p e f u r n a c e . T h e r e a f t e r , o n l y m o d e r n f u r n a c e s w e r e c o n s t r u c t e d . 5 6 5 5 I b i d . , p . 1 2 9 . 5 6 I b i d . , p . 1 3 0 . 8 7 H o w e v e r , d u r i n g t h e s i x t i e s , t h e l e a d i n t e c h n o l o g y w a s t a k e n b y t h e J a p a n e s e a s t h e y b u i l t s e v e r a l n e w p l a n t s t h a t w e r e , a s a g r o u p , t h e l a r g e s t i n t h e w o r l d . 5 7 T h e s e p l a n t s s e t w o r l d s t a n d a r d s i n e f f i c i e n c y n o t o n l y b e c a u s e o f t h e i r s u b s t a n t i a l l y g r e a t e r e c o n o m i e s o f s c a l e , b u t b e c a u s e t h e y w e r e o p t i m a l l y l a i d o u t t o t a k e a d v a n t a g e o f n e w t y p e s o f e q u i p m e n t a n d t o m i n i m i z e t r a n s p o r t d i s t a n c e s b e t w e e n p r o c e s s e s . I n c o n t r a s t , m o s t U . S . p l a n t s w e r e o r i g i n a l l y d e s i g n e d f o r m u c h s m a l l e r o u t p u t s a n d w e r e a d d e d t o i n p i e c e m e a l f a s h i o n o v e r m a n y d e c a d e s c r e a t i n g b o t t l e n e c k s a n d p r o b l e m s o f m i s m a t c h b e t w e e n o l d a n d n e w e q u i p m e n t a s w e l l a s n e c e s s i t a t i n g e v e r m o r e c i r c u i t o u s r o u t i n g s o f m a t e r i a l s . 5 8 U . S . f i r m s i n c r e a s e d t h e i r i n v e s t m e n t s i n t h e f i r s t h a l f o f t h e s i x t i e s i n a n a t t e m p t t o s t a y c o m p e t i t i v e b u t d i d n o t b r e a k o u t o f t h e o l d p a t t e r n o f m a k i n g m a r g i n a l i m p r o v e m e n t s t o o l d p l a n t s . 5 9 O n l y o n e m a j o r p l a n t w a s b u i l t a f t e r 1 9 5 2 i n t h e U n i t e d S t a t e s - - - B e t h l e h e m ’ s B u r n s H a r b o r p l a n t w h i c h b e g a n p r o d u c t i o n i n 1 9 6 8 . S i n c e U . S . c a p a c i t y e x p a n d e d v e r y s l o w l y i n t h e s i x t i e s a n d s e v e n t i e s ( 1 0 m i l l i o n n e w t o n s o f c a p a c i t y a d d e d b e t w e e n 1 9 6 0 a n d 1 9 7 7 v e r s u s 4 6 m i l l i o n t o n s o f 5 7 W a l t e r A d a m s a n d H a n s M u e l l e r , " T h e S t e e l I n d u s t r y , " i n W a l t e r A d a m s , e d . T c I n g n e t x y , 6 t h e d . , ( N e w Y o r k : M a c m i l l a n P u b l i s h i n g C o . , 1 9 8 2 ) , p . 8 8 . 5 3 A d a m s a n d M u e l l e r , p p . 1 1 7 - 1 8 . 5 9 B o r r u s , p p . 7 4 - 5 . 8 8 c a p a c i t y a d d e d f r o m 1 9 5 0 t o 1 9 5 9 ) a n d m a n a g e m e n t c o n s i d e r e d i t t o o c o s t l y t o r a p i d l y r e p l a c e o l d f u r n a c e s w i t h t h e b a s i c o x y g e n f u r n a c e ( B O F ) 6 0 t h e p r o p o r t i o n o f s t e e l m a d e w i t h t h e m o r e m o d e r n t y p e o f f u r n a c e g r e w m o r e s l o w l y i n A m e r i c a t h a n i n J a p a n . I n 1 9 6 9 , 4 2 . 6 p e r c e n t o f A m e r i c a n s t e e l w a s m a d e i n t h e B O F v e r s u s 7 6 . 9 p e r c e n t o f J a p a n e s e s t e e l . I n 1 9 7 9 , J a p a n h a d n o o p e n h e a r t h f u r n a c e s l e f t i n o p e r a t i o n w h i l e 1 9 . 2 p e r c e n t o f U . S . p r o d u c t i o n w a s s t i l l i n o p e n h e a r t h f u r n a c e s . 6 1 E u r o p e h a d a l s o s u r p a s s e d t h e U . S . b y t h i s t i m e w i t h o n l y 9 . 3 p e r c e n t o f p r o d u c t i o n s t i l l i n o p e n h e a r t h f u r n a c e s . 6 2 C o n t i n u o u s c a s t i n g , t h e o t h e r o f t h e t w o m a j o r p o s t W o r l d W a r I I b r e a k t h r o u g h s i n s t e e l m a k i n g t e c h n o l o g y , e l i m i n a t e s t h e i n t e r m e d i a t e s t e p o f p o u r i n g i n g o t s a n d r e h e a t i n g t h e m . I t t h e r e b y i n c r e a s e s e n e r g y , m a t e r i a l a n d l a b o r e f f i c i e n c i e s s u b s t a n t i a l l y . 6 3 T h e l a g o f U . S . f i r m s i n i n s t a l l i n g c o n t i n u o u s c a s t e r s h a s b e e n m u c h m o r e s e r i o u s t h a n f o r t h e b a s i c o x y g e n f u r n a c e w i t h n e a r l y a l l f o r e i g n c o u n t r i e s a d o p t i n g i t m o r e q u i c k l y . 6 4 P a r t l y , t h i s m u s t b e d u e t o t h e f a c t t h a t c o n t i n u o u s c a s t i n g w a s n o t 5 ° U . S . C o n g r e s s , O f f i c e o f T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t , T e e h n e l e g y e n g S t e e l I n g u s t z y C o m p e t i t i y e n e s s , p . 1 2 9 . 5 1 A d a m s a n d M u e l l e r , p . 1 1 6 . 5 2 I b i d . 5 3 U . S . C o n g r e s s , O f f i c e o f T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t , T e c h n o l o g y e n d S t e e l I n d u s t t y Q o m p e t i t i v e n e s s , p . 2 8 7 . 5 4 I b i d . , p . 2 8 8 . 8 9 c o m m e r c i a l i z e d u n t i l t h e e a r l y s i x t i e s 6 5 w h i l e s o o n a f t e r t h i s t i m e U . S . f i r m s s e e m e d t o h a v e g i v e n u p t h e i d e a o f k e e p i n g u p w i t h J a p a n , 6 6 p u s h i n g f o r a n d r e c e i v i n g p r o t e c t i o n i n t h e f o r m o f v o l u n t a r y r e s t r a i n t a g r e e m e n t s i n 1 9 6 9 a n d s u b s e q u e n t l y s l o w i n g t h e p a c e o f i n v e s t m e n t . 6 7 I n 1 9 7 5 , t h e p e r c e n t a g e o f s t e e l o u t p u t c o n t i n u o u s l y c a s t w a s 9 . 1 p e r c e n t i n t h e U . S . , 1 6 . 5 p e r c e n t i n t h e E u r o p e a n E c o n o m i c C o m m u n i t y ( E E C ) , a n d 3 1 . 1 p e r c e n t i n J a p a n . A d o p t i o n r a t e s b o r e r o u g h l y t h e s a m e r e l a t i o n s h i p t o e a c h o t h e r i n 1 9 8 0 w h e n t h e p r o p o r t i o n c o n t i n u o u s l y c a s t s t o o d a t 2 0 . 3 p e r c e n t f o r t h e U . S . , 3 9 . 2 p e r c e n t f o r t h e E E C , a n d 5 9 . 5 p e r c e n t f o r J a p a n . 6 8 T h e r e a r e s e v e r a l o t h e r l e s s i m p o r t a n t t e c h n o l o g i c a l i m p r o v e m e n t s w h i c h U . S . f i r m s h a v e b e e n b e h i n d i n a d o p t i n g . B y t h e l a t e s i x t i e s , b o t h G e r m a n a n d J a p a n e s e r o l l i n g m i l l t e c h n o l o g y h a d a d v a n c e d b e y o n d A m e r i c a n s t a n d a r d s . 6 9 T h e o l d e r r o l l i n g e q u i p m e n t o f A m e r i c a n p l a n t s o p e r a t e s m o r e s l o w l y a n d c a n n o t h o l d t o l e r a n c e s a s c l o s e a s J a p a n e s e e q u i p m e n t . 7 0 T h e J a p a n e s e h a v e a l s o d e v e l o p e d s u p e r i o r c o a l b l e n d i n g t e c h n i q u e s t h a t a l l o w s u b s t i t u t i o n o f l o w e r 5 5 I b i d . , p . 2 8 6 . 6 5 B o r r u s , p . 7 6 . 5 7 I b i d . , p . 8 4 . 5 3 A d a m s a n d M u e l l e r , p . 1 1 4 . 5 9 U . S . C o n g r e s s , O f f i c e o f T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t , T e c h n e l e g y e n d S t e e l I n g e s t t y Q o m p e t i t i y e n e s s , p . 1 3 1 . 7 ° M a g a z i n e r a n d R e i c h , p . 1 5 7 ; A d a m s a n d M u e l l e r , p . 1 1 3 . 9 0 g r a d e c o a l s f o r h i g h g r a d e o n e s a n d b l a s t f u r n a c e t e c h n o l o g y t h a t l o w e r s t h e a m o u n t o f c o k e u s e d p e r t o n o f p i g i r o n p r o d u c e d . I m p r o v e d J a p a n e s e m e t h o d s o f g a t h e r i n g s t e e l s c r a p a n d t h e s t e e l " f i n e s " g i v e n o f f b y s t e e l m a k i n g p r o c e s s e s h a v e r a i s e d t h e y i e l d s f r o m r a w m a t e r i a l s . 7 1 C o r r e s p o n d i n g t o a l l o f t h e s e e x a m p l e s o f t e c h n o l o g i c a l i n f e r i o r i t y i s a c o m p a r a t i v e l y l o w l e v e l o f r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t e x p e n d i t u r e s b y A m e r i c a n s t e e l f i r m s . I n 1 9 6 4 , t h e s t e e l i n d u s t r y s p e n t 6 0 c e n t s f o r e v e r y 1 0 0 d o l l a r s i n s a l e s o n R & D c o m p a r e d t o $ 1 . 9 0 f o r m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y i n g e n e r a l . I n 1 9 8 0 , t h e n u m b e r o f R & D s c i e n t i s t s a n d e n g i n e e r s p e r 1 , 0 0 0 e m p l o y e e s w a s o n l y 1 5 p e r c e n t o f t h e a v e r a g e f o r a l l s u r v e y e d i n d u s t r i e s , l e s s t h a n e v e r y o t h e r i n d u s t r y e x c e p t a p p a r e l a n d t e x t i l e s . I n t e r n a t i o n a l c o m p a r i s o n s a r e a l s o u n f a v o r a b l e : 1 9 7 3 e x p e n d i t u r e s o n R & D p e r n e t t o n o f s t e e l p r o d u c t s w a s $ 1 . 3 6 i n t h e U . S . , $ 1 . 7 5 i n t h e E E C , a n d $ 2 . 3 0 i n J a p a n . 7 2 T h o u g h m a n u f a c t u r i n g t e c h n o l o g y i n t h e A m e r i c a n a u t o i n d u s t r y h a d a f e w s h o r t c o m i n g s g o i n g i n t o t h e l a s t r e c e s s i o n , i t w a s n o t , o n t h e w h o l e , b e l o w t h e s t a n d a r d s o f t h e J a p a n e s e o r t h e E u r o p e a n s . A c o u p l e o f e x c e p t i o n s w e r e t h e h e a v i e r u s e o f r o b o t s i n J a p a n e s e f a c t o r i e s 7 3 a n d t h e d i f f i c u l t y o f b r i n g i n g p a i n t i n g t e c h n i q u e s u p t o H o n d a ' s 7 1 M a g a z i n e r a n d R e i c h , p . 1 5 9 . 7 2 A d a m s a n d M u e l l e r , p p . 1 1 0 - 1 1 . 7 3 A b e r n a t h y , C l a r k , a n d K a n t r o w , " N e w I n d u s t r i a l C o m p e t i t i o n , ” p . 7 6 . 9 1 s t a n d a r d s . 7 4 T h o u g h n o t i t s e l f a p r o l i f i c o r i g i n a t o r o f p r o c e s s i n n o v a t i o n s , t h e i n d u s t r y h a s a p p e a r e d t o b e p r o m p t i n a d o p t i n g i m p r o v e d t e c h n i q u e s w h e n t h e y b e c a m e a v a i l a b l e . 7 5 P r o d u c t t e c h n o l o g y i s t h e a r e a w h e r e t h e r e h a s b e e n a n o t a b l e r e c o r d o f m e a g e r e n g i n e e r i n g a d v a n c e a n d s e v e r a l i m p o r t a n t i n s t a n c e s o f A m e r i c a n i n d u s t r y l a g . F o r m o s t o f t h e p o s t W o r l d W a r I I p e r i o d , D e t r o i t h a s f o c u s s e d m a i n l y o n s t y l i n g r a t h e r t h a n m e c h a n i c a l i m p r o v e m e n t . S u p p l i e r s t o t h e i n d u s t r y h a v e d o n e t h e b u l k o f i n i t i a l d e v e l o p m e n t w o r k o n t h e m o r e f u n d a m e n t a l i n n o v a t i o n s . 7 6 T h e i n d u s t r y ’ s p h i l o s o p h y h a s b e e n t h a t b a s i c c o m p o n e n t s a n d s y s t e m s d i d n o t h a v e t o c h a n g e t o a t t r a c t b u y e r s w h o r e s p o n d e d m o r e t o m i n o r l u x u r i e s s u c h a s p o w e r d o o r l o c k s a n d p l u s h u p h o l s t e r y t h a n i m p r o v e m e n t s i n h a n d l i n g a n d b r a k i n g . A n d w i t h l i t t l e m e c h a n i c a l c h a n g e , e c o n o m i e s o f d e d i c a t e d a u t o m a t i o n c o u l d b e t a k e n a d v a n t a g e o f m o r e f u l l y . 7 7 T h e r e a r e s e v e r a l a d v a n c e d e n g i n e e r i n g f e a t u r e s t h a t A m e r i c a n a u t o m a k e r s t r e a t e d a s u n n e c e s s a r i l y c o s t l y r e f i n e m e n t s f o r m a n y y e a r s b e f o r e t h e y w e r e f o r c e d t o a d d 7 4 Y a t e s , p . 4 5 . 7 5 L a w r e n c e J . W h i t e , " T h e A u t o m o b i l e I n d u s t r y , " i n T h e _ S _ r u c t u r e _ 2 f _ A m _ r i c a n _ I n d u _ t r x . e d - W a l t e r A d a m o . P 1 7 1 . 7 5 I b i d . , p p . 1 6 l - 6 2 . 7 7 W i l l i a m A b e r n a t h y . T h e _ £ r o d u c t i x i t x _ n i l e m m a 1 c t o v a t ' o u t o m o b i e d u s t I ( B a l t i m o r e : J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 8 ) a n d U . S . C o n g r e s s , O f f i c e o f T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t , T h e _ § e m p e t i t i y e S t a t u s _ o f _ t h e _ n l § 1 _ A u t 2 _ I n d 2 § t r x . p p - 3 7 - 8 - 9 2 t h e m i n c o m p e t i t i o n w i t h t h e J a p a n e s e i n t h e l a t e s e v e n t i e s a n d e a r l y e i g h t i e s . R a d i a l t i r e s w e r e p i o n e e r e d b y M i c h e l i n i n F r a n c e a n d f i r s t a p p e a r e d o n t h e M e r c e d e s - B e n z i n 1 9 5 4 . A m e r i c a n a u t o m a k e r s w e r e s t i l l r e j e c t i n g t h e m i n t h e s e v e n t i e s w h e n t h e y h a d a l r e a d y b e c o m e s t a n d a r d e q u i p m e n t o n b e t t e r c a r s i n E u r o p e , i n p a r t b e c a u s e t h e o l d t i r e m a k i n g e q u i p m e n t c o u l d n o t b e u s e d f o r r a d i a l s a n d r a d i a l s w e r e t w o t o t h r e e t i m e s m o r e e x p e n s i v e . T h e r e w e r e , h o w e v e r , c l e a r a n d i m p o r t a n t a d v a n t a g e s o f r a d i a l s o v e r t h e o l d b i a s p l y t i r e s . T h e y d e l i v e r e d b e t t e r c o r n e r i n g a n d h a n d l i n g i n b o t h d r y a n d w e t w e a t h e r , b e t t e r g a s m i l e a g e , a n d b e t t e r d u r a b i l i t y . I t r e m a i n e d f o r t h e J a p a n e s e t o e d u c a t e A m e r i c a n c o n s u m e r s t o t h e s e f a c t s . 7 8 I n d e p e n d e n t r e a r s u s p e n s i o n w a s a n o t h e r J a p a n e s e f e a t u r e w h i c h t o o k t h e A m e r i c a n s y e a r s t o c a t c h u p t o . I t g a v e b e t t e r s t a b i l i t y o v e r u n e v e n s u r f a c e s t h a n t h e s i n g l e s o l i d r e a r a x l e s t h a t t h e A m e r i c a n s c h o s e t o s t a y w i t h b e c a u s e o f t h e i r l o w e r c o s t . 7 9 M o r e d i f f i c u l t w a s t h e t r a n s i t i o n t o f r o n t w h e e l d r i v e w h i c h n e c e s s i t a t e d a m a j o r r e d e s i g n o f t h e w h o l e a u t o m o b i l e , b u t i t w a s e s s e n t i a l f o r e c o n o m i c a l u s e o f s p a c e i n s i d e a s m a l l v e h i c l e . 8 0 I n t r a n s m i s s i o n s , t h e J a p a n e s e s e t t h e s t a n d a r d a s w e l l s i n c e c o n s u m e r s r e s p o n d e d f a v o r a b l y t o t h e s m o o t h l y s h i f t i n g f i v e 7 3 Y a t e s , p p . 1 9 9 - 2 o 1 . 7 9 I b i d . , p p . 4 3 , 2 0 7 - 8 . 3 ° I b i d . , p . 4 3 . 9 3 s p e e d m a n u a l t r a n s m i s s i o n s t h a t w e r e s t a n d a r d o n t h e i r m o d e l s . A m e r i c a n f o u r s p e e d t r a n s m i s s i o n s h a d t o b e r e d e s i g n e d f o r f i v e s p e e d s a n d t o s h i f t m o r e e a s i l y . 8 1 A m e r i c a n e n g i n e t e c h n o l o g y w a s a l s o c a u g h t s h o r t b y s e v e r a l y e a r s i n t h e l a t e s e v e n t i e s b e c a u s e U . S . a u t o m a k e r s n e v e r c r e a t e d a f o c u s s e d d e s i g n f o r s m a l l c a r s . 8 2 W h a t w a s n e e d e d w a s a l i g h t w e i g h t ( a l u m i n u m ) e n g i n e t h a t w a s m o r e e f f i c i e n t s o a s t o s a v e f u e l a n d d e l i v e r r e s p o n s i v e p o w e r a t t h e s a m e t i m e . I n s t e a d , A m e r i c a n f i r m s t o o k t h e s h o r t c u t t o s m a l l e n g i n e d e s i g n b y c h o p p i n g c y l i n d e r s o f f t h e o l d e r , h e a v y V - 8 s . 8 3 E u r o p e a n a n d J a p a n e s e c a r s a l s o e m p l o y e d f u e l i n j e c t i o n i n t h e i r e n g i n e s t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e , r e l i a b i l i t y a n d m a i n t a i n a b i l i t y . A m e r i c a n s h a d t o m a k e a l o t o f c o m p l i c a t i n g m o d i f i c a t i o n s t o t h e t r a d i t i o n a l c a r b u r e t o r t o m e e t a i r p o l l u t i o n r e q u i r e m e n t s w h i l e f u e l i n j e c t i o n a l l o w e d i m p o r t s t o m e e t t h e r e q u i r e m e n t s m o r e s i m p l y . W h e n t h e m o v e t o f u e l i n j e c t i o n w a s f i n a l l y m a d e , A m e r i c a n s w e r e b e h i n d i n f u e l i n j e c t i o n t e c h n o l o g y , 8 4 I n s u m , t h e A m e r i c a n a u t o m a k e r s w e r e n o t j u s t b e h i n d i n t h e l a t e s e v e n t i e s a n d e a r l y e i g h t i e s i n a c h i e v i n g h i g h g a s m i l e a g e , b u t i n a w h o l e a r r a y o f a u t o m o t i v e 3 1 I b i d . , p p . 4 l , 7 2 . 3 2 I b i d . , p p . 2 0 8 - 1 0 . 3 3 I b i d . , p . 2 0 3 . 8 4 I b i d . , p p . 2 0 2 - 3 . 9 4 d e v e l o p m e n t s w h i c h t h e J a p a n e s e a n d E u r o p e a n s i n t r o d u c e d t o t h e A m e r i c a n c o n s u m e r . T h o u g h f e w o f t h e s e t e c h n o l o g i e s w e r e v e r y n e w , A m e r i c a n a u t o m a k e r s f e l l s u b s t a n t i a l l y b e h i n d i n a c q u i r i n g e x p e r i e n c e w i t h t h e m a n d l e a r n i n g h o w t o a d a p t t h e m t o i t s o w n p u r p o s e s . O n e o f t h e k e y s t o t h e e a r l y s u c c e s s o f J a p a n e s e f i r m s i n t h e c o l o r t e l e v i s i o n m a r k e t w a s t h e i r m o r e r a p i d a d o p t i o n o f s o l i d s t a t e t e c h n o l o g y . A l t h o u g h M o t o r o l a b u i l t t h e f i r s t p r o t o t y p e a l l s o l i d s t a t e s e t i n 1 9 6 8 , a J a p a n e s e f i r m w a s t h e f i r s t t o c o m m e r c i a l i z e s u c h a s e t i n 1 9 6 9 , a n d i n 1 9 7 1 , 9 0 p e r c e n t o f J a p a n e s e s e t s w e r e s o l i d s t a t e . T w o o f t h e l a r g e s t U . S . f i r m s , Z e n i t h a n d R C A , d i d n o t m o v e t o a l l s o l i d s t a t e u n t i l 1 9 7 3 - 7 4 . 8 5 T h e c h i e f a d v a n t a g e o f s o l i d s t a t e s e t s i s t h e g r e a t e r a u t o m a t i o n a n d m a n u f a c t u r i n g e f f i c i e n c y t h e y a l l o w . A t t h e e n d o f t h e s e v e n t i e s , J a p a n e s e f i r m s w e r e s t i l l s i g n i f i c a n t l y a h e a d i n t h e g e n e r a l l e v e l o f a u t o m a t i o n . J a p a n e s e p l a n t s w e r e n o t e d f o r t h e i r m o r e a u t o m a t e d m a t e r i a l s h a n d l i n g a n d f o r m o r e a u t o m a t e d i n s e r t i o n o f c o m p o n e n t s i n t o t h e s e t f o r w h i c h t h e i r t e c h n o l o g y w a s , f o r s o m e t i m e , m o r e a d v a n c e d . I n 1 9 7 8 , 4 0 p e r c e n t o f s e t c o m p o n e n t s w e r e a u t o m a t i c a l l y i n s e r t e d i n t h e U n i t e d S t a t e s , w h e r e a s J a p a n e s e f i r m s w e r e a u t o m a t i c a l l y i n s e r t i n g 6 5 t o 8 0 p e r c e n t o f t h e i r c o m p o n e n t s . 8 6 3 5 M i l l s t e i n , p p . 1 1 7 - 1 8 . 8 5 M a g a z i n e r a n d R e i c h , p p . 1 7 2 - 7 4 . 9 5 A m e r i c a n f i r m s h a d , f o r d e c a d e s , m a i n t a i n e d a c o m f o r t a b l e l e a d o v e r f o r e i g n p r o d u c e r s i n m a c h i n e t o o l s a l l o w i n g t h e m t o c h a r g e s u b s t a n t i a l l y h i g h e r p r i c e s t h a n t h e i r c o m p e t i t o r s . B u t i n t h e n i n e t e e n - e i g h t i e s , t h e l e a d h a d s h r u n k t o a p o i n t w h e r e i t h a d e v e n b e e n l o s t i n c e r t a i n a r e a s . 8 7 A s t r o n g i n d i c a t i o n o f t h e n e w l e v e l o f t e c h n o l o g i c a l c o m p e t i t i o n w a s t h e g r o w t h o f l i c e n c e a g r e e m e n t s e n a b l i n g A m e r i c a n f i r m s t o p r o d u c e m a c h i n e s d e s i g n e d a b r o a d . 8 8 A l t h o u g h a m a t t e r o f s o m e c o n t r o v e r s y , a N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g s t u d y c o n c l u d e d i n 1 9 8 3 t h a t t h e J a p a n e s e w e r e q u i t e p o s s i b l y a h e a d i n c o n t r o l a n d s o f t w a r e t e c h n o l o g y 8 9 a n d t h a t t h e i r c o m p u t e r n u m e r i c a l l y c o n t r o l l e d m a c h i n e s w e r e m o r e a d v a n c e d . 9 0 T h e p r o b l e m a p p e a r e d t o b e o n e o f a p p l y i n g a v a i l a b l e k n o w l e d g e f o r t h e U . S . s t i l l l e d J a p a n i n m o s t a r e a s o f " h i g h t e c h " m a c h i n i n g i n 1 9 8 5 . S o m e e x a m p l e s o f s u c h a r e a s a r e u l t r a h i g h s p e e d a n d u l t r a p r e c i s i o n m a c h i n i n g , a n d l a s e r m a c h i n i n g . M o s t o f t h e " h i g h t e c h " m a c h i n i n g 3 7 R a l p h E . W i n t e r , " M a c h i n e T o o l M a k e r s F a l l O n R o u g h T i m e s A s T e c h n o l o g i c a l L e a d F a d e s , I m p o r t s S o a r , " T e l l S t r e e t _ l o u r n a l . J a n u a r y 2 7 . 1 9 8 3 . P - 2 9 o 8 8 I b i d . , W i n t e r , " T h e C u t t i n g E d g e : M a k i n g M a c h i n e T o o l s I n c r e a s i n g l y R e q u i r e s T i e s t o F o r e i g n F i r m s . " 8 9 N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d t h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l , T h e C o m p e t i t i v e S t e t n s p f t h e M , S , E a c h i n e . T e o l _ I n d u § t r r . p - 5 2 - 9 ° I b i d . , p . 2 5 . 9 6 t e c h n o l o g i e s h a v e b e n e f i t e d f r o m t h e s u p p o r t o f t h e l a r g e A m e r i c a n m i l i t a r y a n d a e r o s p a c e m a r k e t s . 9 1 W h e r e J a p a n ' s l e a d i s n o t i n d i s p u t e i s i n t h e t e c h n o l o g y o f m a n u f a c t u r i n g m a c h i n e t o o l s . 9 2 J a p a n e s e f i r m s h a v e a d o p t e d a d v a n c e d C N C t o o l s m u c h m o r e q u i c k l y t h a n t h e i r A m e r i c a n c o u n t e r p a r t s 9 3 a n d h a v e p i o n e e r e d i n b r i n g i n g t h e b e n e f i t s o f s t a n d a r d i z a t i o n a n d m a s s p r o d u c t i o n t o m a c h i n e t o o l s . 9 4 W e h a v e b y p a s s e d s u b j e c t s s u c h a s c o s t s , l e v e l s o f i n v e s t m e n t , p r i c e s , m a r k e t s t r a t e g y , a n d p r o f i t s , a n d f o c u s s e d i n s t e a d u p o n t h e m o r e d i r e c t a n d p h y s i c a l e v i d e n c e o f A m e r i c a n u n d e r p e r f o r m a n c e . A r e v i e w h a s b e e n m a d e o f t h e k e y e x a m p l e s o f f o u r b a s i c p r o b l e m s i n A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y - - - s l o w i n g i m p r o v e m e n t a n d r e l a t i v e d e c l i n e i n p r o d u c t i v i t y , l o s s o f m a r k e t s h a r e , a n d i n a d e q u a t e q u a l i t y a n d t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e . I t h a s b e e n s u g g e s t e d t h a t t h e s e p r o b l e m s , e s p e c i a l l y t h e f i r s t t w o , a l o n g w i t h t h e r e c e s s i o n o f t h e e a r l y e i g h t i e s b r o u g h t 9 1 M i n o r u I n a b a , " M a c h i n i n g A r e a s L a g i n H i g h T e c h , " W W W . J u n e 1 7 . 1 9 8 5 . p - 3 A - 9 2 W i n t e r , " T h e C u t t i n g E d g e : " N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d t h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l , T h e . . . - t ' v - . s o - 1 - S . , . , e o - 1 0 - . q t , p . 5 2 . 9 3 N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d t h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l . W W . p - 5 2 . 9 ‘ S e y m o u r M e l m a n . W . ( N e w Y o r k : A l f r e d E . K n o p f , 1 9 8 3 ) , p . 9 . 9 7 a b o u t a n i m p e t u s t o c h a n g e m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t a n d m e t h o d s . T o w h a t e v e r s o u r c e s A m e r i c a ’ s e c o n o m i c p r o b l e m s m i g h t b e t r a c e a b l e , t h e r e a l i t y o f J a p a n e s e a n d o c c a s i o n a l l y E u r o p e a n s u p e r i o r i t y i n p r o d u c t i v i t y , q u a l i t y , a n d t e c h n o l o g i c a l s o p h i s t i c a t i o n h a d t o b e f a c e d w i t h t h e t o o l s a t h a n d . I t i s t h e o b j e c t i v e o f t h e n e x t f o u r c h a p t e r s t o d e s c r i b e t h e a v e n u e s o f c h a n g e i n m a n u f a c t u r i n g p r a c t i c e w h i c h h a d b e e n d e v e l o p i n g i n t h e U n i t e d S t a t e s b e f o r e t h e o n s e t o f t h e c r i s i s . C H A P T E R T H R E E W O R K E R P A R T I C I P A T I O N I n t r e d u c t i e n : F e e t A v e n u e s p f S h e n g e O n c e e c o n o m i c p r e s s u r e a n d d i r e c t e v i d e n c e o f u n d e r p e r f o r m a n c e h a d c u m u l a t e d t o t h e p o i n t w h e r e a c o n s e n s u s w a s f o r m e d o n t h e n e e d f o r f u n d a m e n t a l c h a n g e i n m a n u f a c t u r i n g a n d m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t , s p e c i f i c a v e n u e s o f r e f o r m h a d t o b e c h o s e n a n d m a r k e d o u t . T h e r e w e r e a t l e a s t f o u r s u c h a v e n u e s t h a t c o u l d o f f e r n o t o n l y p r o s p e c t s o f s u b s t a n t i a l i m p r o v e m e n t b u t a v i s i o n o f t o t a l s y s t e m t r a n s f o r m a t i o n . A l t h o u g h e a c h p r o g r a m o f r e f o r m a d d r e s s e d a d i f f e r e n t a s p e c t o f t h e m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s , i t s t h o r o u g h g o i n g i m p l e m e n t a t i o n c o u l d b e s e e n a s r a m i f y i n g t o r e o r i e n t a l l o t h e r a s p e c t s . O n e t a r g e t o f r e f o r m w a s t h e s t r u c t u r e o f a u t h o r i t y a n d t h e c h a r a c t e r o f h u m a n r e l a t i o n s h i p s t h a t f l o w e d f r o m i t . C o n v e n t i o n a l o r g a n i z a t i o n a l o n g s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t l i n e s m i n i m i z e d t h e d i s c r e t i o n o f i n d i v i d u a l w o r k e r s a n d . a t t e m p t e d t o d i s p e n s e w i t h t h e n e e d f o r g r o u p d e c i s i o n m a k i n g b y h a v i n g t h o s e a t s u p e r i o r l e v e l s i n t h e c h a i n o f c o m m a n d s p e c i f y t h e a c t i v i t i e s o f t h o s e b e l o w t h e m o n a n i n d i v i d u a l b a s i s . I n t h e s e v e n t i e s , t h i s a r r a n g e m e n t w a s m o r e a n d m o r e p e r c e i v e d a s p r e v e n t i n g a p r o d u c t i v e u s e o f 9 8 9 9 h u m a n r e s o u r c e s b y d e n y i n g w o r k e r s t h e o p p o r t u n i t y o f e x e r c i s i n g t h e i r c o m p e t e n c i e s b o t h i n d i v i d u a l l y a n d a s p a r t o f t h e g r o u p w i t h w h i c h t h e y w o r k e d . N o t o n l y d i d t h e s t r u c t u r e o f a u t h o r i t y p r e v e n t t h i s , b u t i t d e p r i v e d p e o p l e o f d i g n i t y b y d e n y i n g t h e m t h e s o c i a l r e w a r d s o f g r o u p p a r t i c i p a t i o n a n d t h e s a t i s f a c t i o n o f t a k i n g a n d m e e t i n g r e s p o n s i b i l i t y . T h e r e s u l t w a s a l i e n a t i o n f r o m w o r k a n d t h e g o a l s o f t h e f i r m w h i c h p o i s o n e d e v e n f u r t h e r w h a t w e r e s u p p o s e d t o b e t h e n a t u r a l l y a d v e r s a r i a l r e l a t i o n s o f m a n a g e m e n t a n d l a b o r . N e w o r g a n i z a t i o n a l t e c h n i q u e s o f i n c r e a s i n g w o r k e r p a r t i c i p a t i o n w e r e s e e n a s p o s s i b l e s o l u t i o n s . A s e c o n d a v e n u e o f r e f o r m w a s t h e a c h i e v e m e n t o f n e w l e v e l s o f p r e c i s i o n i n t h e c o o r d i n a t i o n i n t i m e o f i n p u t d e l i v e r i e s , p a r t s m a n u f a c t u r e , a n d f i n a l a s s e m b l y a n d d e l i v e r y . I n c o n v e n t i o n a l m a n u f a c t u r i n g , l a r g e a m o u n t s o f m a t e r i a l , w o r k - i n — p r o c e s s , a n d e n d p r o d u c t i n v e n t o r i e s h a v e t o b e k e p t o n h a n d t o a v o i d s h o r t a g e s a n d l a t e d e l i v e r i e s t o c u s t o m e r s w h i c h n e v e r t h e l e s s o c c u r w i t h s o m e f r e q u e n c y . W i t h t h e u s e o f c o m p u t e r s t o k e e p t r a c k o f w o r k s t a t u s a n d c a l c u l a t e m o r e e x a c t n e e d d a t e s , m u c h i n v e n t o r y c a n b e e l i m i n a t e d w h i l e s h o r t a g e s a r e s u b s t a n t i a l l y r e d u c e d a l o n g w i t h t h e d r a i n o n m a n a g e m e n t e n e r g i e s c a u s e d b y t h e n e e d t o r e s p o n d t o s h o r t a g e s . A n o t h e r f o c u s o f r e f o r m e f f o r t s w a s q u a l i t y c o n t r o l . S p e c i a l i s t s i n t h e a r e a c o n t e n d e d t h a t m a n a g e m e n t t y p i c a l l y , b u t w r o n g l y , a s s i g n e d r e s p o n s i b i l i t y f o r p r o d u c t 1 0 0 d e f e c t s t o l a c k o f w o r k e r d i l i g e n c e a n d q u a l i t y c o n t r o l s t a f f i n c o m p e t e n c e o r l a c k o f m a n p o w e r . Q u a l i t y e x p e r t s p u s h e d f o r a r e o r d e r i n g o f t o p m a n a g e m e n t p r i o r i t i e s t o f a v o r s p e c i f i c q u a l i t y o b j e c t i v e s , d e v e l o p m e n t o f n e w m o r e e x p l i c i t a n d c o m p r e h e n s i v e q u a l i t y m e a s u r e m e n t s y s t e m s , a n d a d i f f u s i o n o f q u a l i t y c o n t r o l t e c h n i q u e s t o a l l l i n e a n d s t a f f p e r s o n n e l r e a c h i n g d o w n t o t h e s h o p f l o o r l e v e l a n d i n t o a l l d e p a r t m e n t s . T h i s d i f f u s i o n o f t e c h n i q u e s w o u l d r e q u i r e e x t e n s i v e t r a i n i n g p r o g r a m s c o m p l e m e n t e d b y r e s t r u c t u r i n g o f r e s p o n s i b i l i t i e s a n d i n c e n t i v e s s o a l l e m p l o y e e s w o u l d b e o r i e n t e d t o w a r d t a k i n g i n i t i a t i v e t o i m p r o v e q u a l i t y . F i n a l l y , n e w c o m p u t e r t e c h n o l o g i e s a p p e a r e d t o p r e s e n t t h e o p p o r t u n i t y t o r a i s e d r a s t i c a l l y t h e e f f i c i e n c y a n d c o n t r o l o f m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s e s . A s t h e e i g h t i e s b e g a n , v i s i o n s o f a b r e a k t h r o u g h i n t h e c o m p r e h e n s i v e n e s s o f c o m p u t e r i z a t i o n w e r e i n t h e p r o c e s s o f b e i n g r e a l i z e d f o r t h e f i r s t t i m e . I n p a r t i c u l a r , i n d i v i d u a l l y p r o g r a m m a b l e m a c h i n e s w e r e n o w b e i n g l i n k e d t o g e t h e r i n n e t w o r k s a n d c o n t r o l l e d a n d c o o r d i n a t e d w i t h h i e r a r c h i e s o f c o m p u t e r s . A t t h e s a m e t i m e , r a p i d a d v a n c e s w e r e b e i n g m a d e i n l e a r n i n g h o w t o t r a n s l a t e c o m p u t e r g e n e r a t e d d e s i g n s i n t o i n s t r u c t i o n s f o r p r o g r a m m a b l e m a n u f a c t u r i n g e q u i p m e n t . T h e r e s t o f t h i s c h a p t e r w i l l s p e c i f y i n m o r e d e t a i l e a c h o f t h e s e f o u r m a j o r a v e n u e s o f r e f o r m t h a t w e r e b e i n g o p e n e d u p a s A m e r i c a n i n d u s t r y e n t e r e d c r i s i s . 1 0 1 e o W e r t 1 a t 7 ’ T h e t e c h n i q u e s t h e J a p a n e s e u s e d t o e s t a b l i s h o n g o i n g a n d s u b s t a n t i v e w o r k e r i n p u t i n t o d e c i s i o n m a k i n g o n t h e s h o p f l o o r l e v e l w o u l d c a p t u r e t h e i m a g i n a t i o n o f A m e r i c a n m a n a g e r s i n t h e e i g h t i e s . B u t t h i s w a s s o p a r t l y b e c a u s e A m e r i c a n e x p e r i m e n t e r s i n w o r k e r p a r t i c i p a t i o n h a d a l r e a d y b e e n d e v e l o p i n g t h e r a t i o n a l e b e h i n d s u c h e x p e r i m e n t s a n d w e r e d e m o n s t r a t i n g w i t h i n c r e a s i n g s u c c e s s h o w p a r t i c i p a t i o n c o u l d w o r k i n t h e A m e r i c a n e n v i r o n m e n t . T h r o u g h o u t t h e s e v e n t i e s , b o t h c o n c e r n a b o u t t h e p r o b l e m o f w o r k e r a l i e n a t i o n a n d t h e n u m b e r o f f i r m s w i l l i n g t o e x p e r i m e n t w i t h g r e a t e r w o r k e r p a r t i c i p a t i o n w a s c o n t i n u o u s l y o n t h e r i s e . I n d i s c u s s i n g t h e s e t r e n d s , o u r o b j e c t i v e i s t o u n d e r s t a n d t h e b l u e p r i n t s f o r c h a n g e t h a t w e r e a v a i l a b l e a n d a t t r a c t i v e t o U . S . m a n a g e r s b y t h e t i m e t h e r e c e s s i o n o f t h e e a r l y e i g h t i e s p r o v o k e d t h e m i n t o a c t i o n . T h u s , w e a r e c o n c e r n e d w i t h c h a n g e s i n i d e o l o g y m o r e t h a n w i t h a c t u a l t r e n d s t o w a r d w o r k e r p a r t i c i p a t i o n w h i c h , i n a n y c a s e , w e r e r a t h e r m a r g i n a l d u r i n g t h e s e v e n t i e s . B u t b e f o r e w e b e g i n , a f e w w o r d s o n t h e n a t u r e o f i d e o l o g i c a l c h a n g e i t s e l f m i g h t b e i n o r d e r . I d e o l o g i c a l c h a n g e s d o n o t o c c u r s i m p l y b e c a u s e a n o v e l s e t o f i d e a s i s m o r e a p p e a l i n g t h a n a s e t o f ' c o n v e n t i o n a l o n e s . R a t h e r , i d e o l o g i c a l c h a n g e i s b o t h a r e s p o n s e t o c h a n g e s i n e x p e r i e n c e o r e n v i r o n m e n t a l p r e s s u r e s a n d t h e r e s u l t o f a p r o g r e s s i o n o f i d e a s w h i c h i s 1 0 2 g o v e r n e d i n p a r t b y r e q u i r e m e n t s o f l o g i c a l c o h e r e n c e . T h a t i s , e x p e r i e n c e t r a n s f o r m s i d e a s w h i l e i d e a s e v o l v e i n t h e i r o w n c o n c e p t u a l m e d i u m . O n o n e h a n d , t h e r e n e e d s t o b e a g r o w i n g n u m b e r o f i n s t a n c e s o f r e v o l u t i o n i z e d p r a c t i c e . O t h e r w i s e , a r g u m e n t s f o r c h a n g e b e c o m e h o l l o w a n d l o s e c r e d i b i l i t y ; t h e y c a n n o t p o i n t a t t h e i m a g e t o w a r d w h i c h e v e n t s a r e t e n d i n g a n d t o w a r d w h i c h o r g a n i z a t i o n s a r e s u p p o s e d t o b e g r o p i n g . O n t h e o t h e r h a n d , p e o p l e m u s t a l s o u s u a l l y b e c o m p e l l e d b y a n a r g u m e n t t h a t m a k e s i t c l e a r w h y o l d i d e a s h a v e b e e n s u p e r c e d e d b y n e w o n e s i f t h e y a r e t o b e g i n t o l o o k f o r a n d r e c o g n i z e c h a n g e . I n t h e p r e s e n c e o f s u c h a r g u m e n t s , t h i n g s w h i c h m i g h t o t h e r w i s e a p p e a r w i t h o u t s i g n i f i c a n c e - - - a s m i n o r d i f f i c u l t i e s , a s a d h o c m o d i f i c a t i o n s , a s c u r i o u s a n o m a l i e s , a p p e a r i n s t e a d a s s i g n s o f c h a n g e o r t h e n e e d f o r c h a n g e t o w a r d s o m e t r a n s f o r m e d t o t a l s y s t e m . C o n s i d e r , t h e n , t h e t w o p r e r e q u i s i t e s f o r c h a n g e i n t h e i d e a s w h i c h g o v e r n t h e o r g a n i z a t i o n o f p r o d u c t i o n : s u c c e s s f u l c o n t e n t i o n a g a i n s t t h e t r a d i t i o n a l l o g i c o f e f f i c i e n c y ( a s d e s c r i b e d i n c h a p t e r o n e ) a n d c o n c r e t e e x a m p l e s o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n t o e m u l a t e . I f w e w a n t t o u n d e r s t a n d t h e i d e o l o g i c a l c h a n g e o f t h e s e v e n t i e s a n d t h e e a r l y e i g h t i e s r e c e s s i o n , w e m u s t e x p l o r e b o t h t h e r a t i o n a l e s f o r t h a t c h a n g e a n d t h e s e r i e s o f e v e n t s a n d e x p e r i m e n t s w h i c h s u p p o r t e d i t . 1 0 3 T o d e s c r i b e t h e e m e r g e n c e o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n a s a m a n a g e r i a l g o a l i t i s u s e f u l t o b e g i n w i t h a r i s e i n c o n c e r n a b o u t l a c k o f j o b s a t i s f a c t i o n a n d i n a d e q u a t e p r o d u c t i v i t y a d v a n c e t h a t w a s a p p a r e n t b y t h e e a r l y s e v e n t i e s . J o b d i s s a t i s f a c t i o n m a n i f e s t s i t s e l f m o s t c l e a r l y t o m a n a g e r s i n t h e f o r m o f i n c r e a s e d n u m b e r s o f g r i e v a n c e s , s l o p p y w o r k , t h e f t o f m a t e r i a l s a n d t o o l s , d r u g a n d a l c o h o l p r o b l e m s , a n d e s p e c i a l l y , h i g h r a t e s o f a b s e n t e e i s m a n d t a r d i n e s s , s t r i k e s , a n d h i g h e m p l o y e e t u r n o v e r . M a n y o f t h e s e p r o b l e m s w e r e p e r c e i v e d t o b e o n t h e r i s e n a t i o n a l l y i n t h e l a t e s i x t i e s a n d e a r l y s e v e n t i e s . A m a j o r c o n t r i b u t o r t o t h i s p e r c e p t i o n w a s t h e w e l l p u b l i c i z e d H 2 1 3 i n _ h m e t i e e r e p o r t i s s u e d i n D e c e m b e r 1 9 7 2 w h i c h p a i n t e d a b l e a k p i c t u r e o f d e e p e n i n g w o r k e r a l i e n a t i o n . T h e f a m o u s L o r d s t o w n a u t o m o b i l e a s s e m b l y p l a n t s t r i k e o f M a r c h 1 9 7 2 b e c a m e s y m b o l i c o f a l a r g e r t r e n d o f r e b e l l i o n b y y o u n g e r a n d i n c r e a s i n g l y e d u c a t e d w o r k e r s a g a i n s t u n r e w a r d i n g , m o n o t o n o u s w o r k . C u l t u r a l c h a n g e s o f t h e s i x t i e s a n d e a r l y s e v e n t i e s s e e m e d t o b r i n g w i t h t h e m l e s s w i l l i n g n e s s t o s u b m i t t o a u t h o r i t y , l e s s b e l i e f i n t h e v a l u e s o f h a r d w o r k a n d m o r e d r u g a b u s e . D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e s e p r o b l e m s s i g n i f i c a n t l y l o w e r e d p r o d u c t i v i t y , i n t e r e s t i n s o l v i n g t h e m d i d n o t f l o w f r o m a p e r c e p t i o n o f g e n e r a l l y i n a d e q u a t e p r o d u c t i v i t y . H o w e v e r , d u r i n g t h e s e v e n t i e s , t h e r e w a s a l s o a n i n d e p e n d e n t l y i n c r e a s i n g i n t e r e s t i n p r o d u c t i v i t y 1 0 4 i m p r o v e m e n t p e r s e . O n e o f t h e f i r s t s i g n a l s o f c o n c e r n w a s t h e s e t t i n g u p b y t h e P r e s i d e n t o f t h e N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y i n 1 9 7 0 . 1 W h e t h e r t h e r i s i n g c o n c e r n a b o u t p r o d u c t i v i t y w a s c a u s e d b y d i s t u r b i n g n a t i o n a l p r o d u c t i v i t y i n d e x e s , r e c e s s i o n , i n f l a t i o n , o r f o r e i g n c o m p e t i t i o n , t h e s e a r c h f o r m e a n s o f i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y w a s i n t e n s i f i e d a l o n g w i t h i t . B u t o f c o u r s e e v e r y c o n c r e t e s o l u t i o n m u s t b e t a r g e t e d a t a s p e c i f i c p r o b l e m . T h e s t r u c t u r e o f t h e s i t u a t i o n i n w h i c h s o l u t i o n s m u s t b e f o u n d f e r c e d p r e v i o u s l y i d e n t i f i e d s p e c i f i c p r o b l e m s i n t o c l o s e r r e l a t i o n s h i p t o t h e g e n e r a l p r o b l e m o f p r o d u c t i v i t y . I n o t h e r w o r d s , w o r k e r a l i e n a t i o n w a s a v a i l a b l e a s a l i k e l y p r i m e c o n t r i b u t o r t o p r o d u c t i v i t y p r o b l e m s . T h e p e r c e i v e d r e l a t i o n s h i p b e t w e e n j o b d i s s a t i s f a c t i o n a n d i n a d e q u a t e p r o d u c t i v i t y c h a n g e d o v e r t h e d e c a d e . A t f i r s t , p r o b l e m s w i t h t h e h u m a n r e s o u r c e w e r e p e r c e i v e d a s a d i s e a s e w h i c h h a d c r e p t u p o n a n o t h e r w i s e h e a l t h y i n d u s t r i a l s y s t e m . I t w a s t h o u g h t t h a t i f s o m e a d j u s t m e n t ( s u c h a s j o b e n l a r g e m e n t ) c o u l d b e m a d e , t h e n p e r h a p s t h i n g s c o u l d b e s e t r i g h t a g a i n . T h e r e w a s a n o t h e r w o r r y , t h o u g h , t h a t a d v a n c e s i n t e c h n o l o g y n e c e s s a r i l y c r e a t e d m o r e m o n o t o n o u s , d e h u m a n i z i n g w o r k . ( T h e L o r d s t o w n p l a n t 1 C h a r l o t t e G o l d , E m p l o y e t - E m p l o y e e S o m m i t t e e s e n g M e r h e ; B a t t i c i p a t i o n , K e y I s s u e s S e r i e s , N o . 2 0 , ( I t h a c a , N e w Y o r k : P u b l i c a t i o n s D i v i s i o n , N e w Y o r k S t a t e S c h o o l o f I n d u s t r i a l a n d L a b o r R e l a t i o n s , C o r n e l l U n i v e r s i t y , 1 9 7 6 ) , p . 1 9 . 1 0 5 w a s n o t e d f o r i t s a d v a n c e d , h i g h l y a u t o m a t e d e q u i p m e n t . ) T h u s t h e q u e s t i o n w a s a s k e d : c a n w e i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y a n d j o b s a t i s f a c t i o n a t t h e s a m e t i m e ? 2 M a n y a c a d e m i c s s a i d y e s , t h a t i n f a c t , h i g h e r p r o d u c t i v i t y w o u l d f l o w f r o m g r e a t e r j o b s a t i s f a c t i o n . T h e a t t e m p t w a s m a d e t o d e m o n s t r a t e a n d d o c u m e n t t h i s , b u t t h e r e l a t i o n s h i p w a s f o u n d t o b e v e r y t e n u o u s i n d e e d , p e r h a p s n o n e x i s t e n t . 3 T h e a c a d e m i c a r g u m e n t s f o r w o r k p l a c e r e f o r m w e r e t h e r e b y d e p r i v e d o f s o m e o f t h e i r f o r c e . B u t t h e q u e s t i o n h a d b e e n p u t t o o b r o a d l y . J o b s a t i s f a c t i o n d e r i v e s f r o m a h o s t o f t h i n g s , m a n y o f w h i c h a r e e x t e r n a l t o t h e a c t u a l p r o c e s s o f w o r k , s u c h a s w a g e s , s a f e t y , v a r i o u s a m e n i t i e s , a n d s c h e d u l e f l e x i b i l i t y . S t i l l , h o w e v e r , t h e r e w e r e n o t a b l e s u c c e s s f u l e x p e r i m e n t s i n w h i c h a c a d e m i c s w e r e i n v o l v e d c a u s i n g t h e m t o a d v o c a t e f u r t h e r a t t e m p t s , t h o u g h w i t h m u c h c a u t i o n i n g t h a t f a i l u r e w a s q u i t e l i k e l y w i t h o u t t h e p r o p e r c o m m i t m e n t a n d s e n s i t i v i t y t o t h e p s y c h o l o g i c a l d y n a m i c s o f o r g a n i z a t i o n a l c h a n g e . C o m m o n s e n s e t o o s u g g e s t e d t h a t w o r k e r s w h o i d e n t i f i e d w i t h t h e i r w o r k a n d w h o f e l t a s e n s e 2 R a y m o n d K a t z e l l a n d D a n i e l Y a n k e l o v i t c h w i t h o t h e r s , c i v t a l o a t i o n a n d J o b S a 3 0 ° E y a l u a t i o n p t P o l i c y - R e l a t e d R e s e a r e h ( N e w Y o r k : P s y c h o l o g i c a l C o r p o r a t i o n , J a n u a r y 1 9 7 5 ) , p . 5 . S e e p a g e 2 3 o n t h e l a c k o f l i t e r a t u r e f o c u s s i n g o n b o t h j o b s a t i s f a c t i o n a n d p r o d u c t i v i t y . 3 C l a r k , S u s a n G . , K a t h l e e n D . W a r r e n , a n d G e o r g e G r e i s i n g e r , A s s e s s m e n t o f Q u e l i t y - e f - W o t h - L i t e E t p g t e m s E 9 : T h e T t a n e i t I n d u s t t y R e s e a t e h R e p o z t ( W a s h i n g t o n D . C . : T r a n s p o r t a t i o n R e s e a r c h B o a r d , N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e s , D e c e m b e r 1 9 8 3 ) , p . 1 1 . 1 0 6 o f p r i d e a n d r e s p o n s i b i l i t y w o u l d t u r n o u t m o r e a n d b e t t e r q u a l i t y w o r k t h a n w o r k e r s w h o w e r e j u s t g o i n g t h r o u g h t h e m o t i o n s . A d d e d t o t h i s w a s t h e f a c t t h a t f a i l u r e s w e r e o f t e n u n p u b l i c i z e d w h i l e t e s t i m o n i a l s t o s o m e o f t h e r e s o u n d i n g s u c c e s s e s w e r e b r o a d c a s t f a r a n d w i d e . A h a n d f u l o f e x a m p l e s w a s e n o u g h t o s a t i s f y t h e r e q u i r e m e n t s o f j o u r n a l i s t s a n d t h o s e m a n a g e r s w h o o n l y n e e d e d c o n f i r m a t i o n o f t h e i r o w n s e n s e o f p o t e n t i a l f o r p r o g r e s s . T h e e s t a b l i s h m e n t i n t h e m i d s e v e n t i e s o f i n d e p e n d e n t o r g a n i z a t i o n s d e d i c a t e d t o r e s e a r c h , e d u c a t i o n a n d c o n s u l t i n g i n t h e f i e l d a l s o p l a y e d a c r i t i c a l r o l e i n i n c r e a s i n g i n t e r e s t i n p a r t i c i p a t o r y w o r k r e f o r m . 4 R e g a r d l e s s o f t h e o v e r a l l s u c c e s s o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n p r o g r a m s , t h e s e o r g a n i z a t i o n s w e r e d e d i c a t e d t o c o l l e c t i n g a n d d i s s e m i n a t i n g i n f o r m a t i o n o n s u c c e s s f u l p r o g r a m s . T h e g a t h e r i n g t o g e t h e r o f i n f o r m a t i o n o n i s o l a t e d a n d v a r i e d e x p e r i m e n t s m a d e t h e i r s i m i l a r g e n e r a l t h r u s t m o r e a p p a r e n t m a r k i n g t h e i r s i g n i f i c a n c e a s p a r t o f a m o v e m e n t o r t r e n d . T h e t r e n d t o w a r d w o r k e r p a r t i c i p a t i o n w a s p r o b a b l y a c c e l e r a t e d b y b e i n g t h u s d e f i n e d a n d d o c u m e n t e d . T h e r o l e o f a c a d e m i c s i n t h e s p r e a d o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n e x p e r i m e n t s w a s c r i t i c a l b o t h i n s i d e a n d o u t s i d e t h e f i r m , e s p e c i a l l y i n t h e e a r l i e r y e a r s . T h e y 4 T h e W o r k i n A m e r i c a I n s t i t u t e i n S c a r s d a l e N e w Y o r k w a s e s t a b l i s h e d i n m i d 1 9 7 5 ( L o u i s E . D a v i s , " E n h a n c i n g t h e Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e : D e v e l o p m e n t s i n t h e U n i t e d s t a t e s . " M W . v o l . 1 1 6 . n o - l ( J u l y - A u g u s t 1 9 7 7 ) , p . 6 3 ) a n d t h e N a t i o n a l C e n t e r f o r Q u a l i t y o f W o r k i n W a s h i n g t o n D . C . w a s s e t u p i n 1 9 7 3 - 7 4 . 1 0 7 w e r e t h e o n e s w h o o r g a n i z e d c o n f e r e n c e s , a n a l y z e d a n d m o n i t o r e d t h e p r o g r e s s o f e x p e r i m e n t e r s i n p r i n t , f o r m e d i n f o r m a t i o n c l e a r i n g h o u s e s , a n d s e t u p u n i v e r s i t y c o u r s e s c e n t e r i n g o n t h e p r o b l e m s o f t h e q u a l i t y o f w o r k i n g l i f e . M o s t i m p o r t a n t o f a l l , a c a d e m i c s w e r e t h e p o i n t s o f c o n t a c t b e t w e e n c o m p a n i e s a n d o u t s i d e i n s t i t u t i o n s . N e a r l y a l l o f t h e e a r l y p r o j e c t s a n d m o s t o f t h e l a t e r o n e s w e r e c a r r i e d o u t w i t h t h e h e l p o f a c a d e m i c c o n s u l t a n t s . 5 T h i s c o n s u l t i n g w o r k i s t h e s o u r c e o f m o s t o f t h e a v a i l a b l e p u b l i s h e d i n f o r m a t i o n . T h e r e w a s a l s o a s u b s t a n t i a l n u m b e r o f s o c i a l p s y c h o l o g i s t s o n t h e s t a f f s o f m o s t o f t h e c o m p a n i e s t h a t p i o n e e r e d i n w o r k e r p a r t i c i p a t i o n . 6 T h e y w o u l d h a v e a c t e d a s t h e w o r k i n g i n t e r f a c e w i t h t h e c o n s u l t a n t s . U n d o u b t e d l y , a n o t h e r c r i t i c a l f a c t o r p r o m o t i n g t h e g r o w i n g w i l l i n g n e s s t o a t t e m p t n e w f o r m s o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n w a s t h e a b i l i t y t o u s e p l a n t v i s i t s t o g a t h e r i n f o r m a t i o n o n w h a t o t h e r f i r m s w e r e d o i n g i n t h e f i e l d . S o m e o f t h e c e n t e r s a n d i n s t i t u t e s a r r a n g e d l a r g e n u m b e r s o f p l a n t v i s i t s 7 a n d p r o b a b l y m a n y o t h e r s w e r e a r r a n g e d p r i v a t e l y . F i r s t h a n d e x p e r i e n c e o f o t h e r f i r m s ’ s u c c e s s e s 5 I b i d . , p . 6 0 ; C l a r k e t a l . , p . 2 5 . 5 F o r e x a m p l e , i n a t h r e e y e a r p e r i o d t o 1 9 7 5 , G e n e r a l M o t o r s i n c r e a s e d t h e n u m b e r o f s o c i a l p s y c h o l o g i s t s ( m o s t t r a i n e d i n o r g a n i z a t i o n a l d e v e l o p m e n t ) i n i t s f i e l d o f f i c e s f r o m s i x t o 1 1 0 . S e e T e d M i l l s , " H u m a n R e s o u r c e s - - - W h y t h e N e w C o n c e r n . " H a r x a r d _ fi u s i n e s s _ n e x i e y . ( M a r c h - A p r i l . 1 9 7 5 ) . p . 1 2 5 . 7 D a v i s , p . 6 3 . 1 0 8 w a s l i k e l y a n i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e d e c i s i o n t o u n d e r t a k e r i s k y c h a n g e s t o w a r d w i d e r p a r t i c i p a t i o n i n c o m p l e x o r g a n i z a t i o n s . R e g a r d l e s s o f t h e a c t u a l r a t e o f s u c c e s s , t h e n , p a r t i c i p a t o r y o r g a n i z a t i o n o f w o r k w a s p r o m o t e d a n d p r o p a g a t e d a s a t o o l f o r i n c r e a s i n g p r o d u c t i v i t y . W i t h t h e 1 9 7 4 - 7 5 r e c e s s i o n , p r e s s u r e t o f i n d w a y s o f r a i s i n g p r o d u c t i v i t y i n c r e a s e d , a n d w o r k e r p a r t i c i p a t i o n w a s a t h a n d a s o n e p o s s i b l e f o c a l p o i n t f o r a c t i o n . T h e h e i g h t e n e d p e r c e p t i o n o f n e e d f o r p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t h a d t h e e f f e c t o f r e c a s t i n g e f f o r t s t o d e m o c r a t i z e t h e w o r k p l a c e a n d i m p r o v e t h e q u a l i t y o f w o r k l i f e a s p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t p r o g r a m s . R e c e s s i o n h a d a s i m i l a r e f f e c t i n t h e e i g h t i e s . T h i s w a s i n s p i t e o f t h e f a c t t h a t m a n y a d v o c a t e s o f r e f o r m t r i e d t o f u r t h e r t h e c h a n c e s f o r l o n g t e r m c o m m i t m e n t t o c h a n g e b y e m p h a s i z i n g h u m a n r e l a t i o n s b e n e f i t s o v e r d i r e c t p r o d u c t i v i t y b e n e f i t s . S o m e s u r v e y r e s u l t s s u g g e s t t h e e x t e n t o f c h a n g e i n a t t i t u d e s t o w a r d p a r t i c i p a t o r y c o n c e p t s o f o r g a n i z a t i o n a m o n g A m e r i c a n m a n a g e r s . A s u r v e y o f 5 6 3 m e m b e r s o f t h e A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n , p r o b a b l y c a r r i e d o u t i n 1 9 7 4 b e f o r e t h e w o r s t o f t h e 1 9 7 4 - 7 5 r e c e s s i o n h a d h i t , s h o w e d t h a t p a r t i c i p a t i o n w a s l i t t l e v a l u e d f o r i t s c o n t r i b u t i o n t o p r o d u c t i v i t y . F o l l o w i n g a r e t h e p e r c e n t a g e o f r e s p o n d e n t s t h a t r a t e d e a c h f a c t o r t o b e a " v e r y i m p o r t a n t i n f l u e n c e " o n a n o r g a n i z a t i o n ’ s p r o d u c t i v i t y : i m p r o v i n g t h e q u a l i t y o f w o r k l i f e , 1 6 % ; j o b r e d e s i g n a n d 1 0 9 e n l a r g e m e n t , 1 2 % : g r e a t e r p a r t i c i p a t i o n b y w o r k e r s i n d e c i s i o n m a k i n g , 1 0 % : m o r e d e m o c r a c y i n t h e o r g a n i z a t i o n , 6 % . 8 A 1 9 8 2 s u r v e y o f c o r p o r a t i o n s w i t h o v e r 5 0 0 e m p l o y e e s ( o n l y a l i t t l e o v e r h a l f t h e c o m p a n i e s i n t h e 1 9 7 4 s u r v e y h a d m o r e t h a n 5 0 0 e m p l o y e e s ) f o u n d t h a t 8 2 % t h o u g h t p a r t i c i p a t i v e m a n a g e m e n t c o n c e p t s w e r e a p r o m i s i n g n e w a p p r o a c h w h i l e o n l y 3 % t h o u g h t t h e y w e r e a " f a d d e s t i n e d t o d i s a p p e a r . " 9 F i r m s t r y i n g n e w a p p r o a c h e s i n v o l v i n g e m p l o y e e p a r t i c i p a t i o n w e r e s t i l l i n t h e m i n o r i t y i n 1 9 8 2 , 1 0 b u t a c l e a r p e r c e p t i o n o f a n e c o n o m y - w i d e n e e d f o r b r e a k t h r o u g h s i n p r o d u c t i v i t y c o m b i n e d w i t h a w i d e s p r e a d b e l i e f t h a t m a n y r e s p e c t e d c o m p a n i e s w e r e a l r e a d y a c h i e v i n g t h e s e b r e a k t h r o u g h s w i t h i n c r e a s e s i n e m p l o y e e p a r t i c i p a t i o n m a d e g r e a t e r p a r t i c i p a t i o n a p p e a r t o b e t h e w a v e o f t h e f u t u r e . h c o n A c l e a r e r p i c t u r e o f e x p e r i m e n t s i n w o r k e r p a r t i c i p a t i o n w i l l e m e r g e i f w e r e v i e w s e p a r a t e l y e a c h o f t h e t h r e e g e n e r a l c a t e g o r i e s i n t o w h i c h t h e s e e x p e r i m e n t s 8 K a t z e l l e t e l . . p p , l Q S - I Q , 9 N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e , O f f i c e o f E c o n o m i c R e s e a r c h , e u ' ' ° n e A m e t i g e , ( N e w Y o r k : N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e , 1 9 8 2 ) , p . 2 7 . 1 0 1 4 % o f a l l c o m p a n i e s w i t h m o r e t h a n 1 0 0 e m p l o y e e s a n d 3 2 % o f t h e i r e m p l o y e e s w e r e i n v o l v e d i n h u m a n r e s o u r c e i n i t i a t i v e s t o b o o s t p r o d u c t i v i t y a l t h o u g h o n l y a b o u t 7 0 % o f h u m a n r e s o u r c e p r o g r a m s h a d a n y i m p a c t a t a l l o n t h e d e g r e e o f e m p l o y e e p a r t i c i p a t i o n i n d e c i s i o n m a k i n g . ( I b i d . , p . 2 6 ) . 1 1 0 s e e m t o f a l l . E a c h g r o u p o f e x p e r i m e n t s p l a y e d a s o m e w h a t d i f f e r e n t r o l e i n b u i l d i n g t h e m o m e n t u m b e h i n d t h e m o v e m e n t t o w a r d p a r t i c i p a t i o n , p a r t l y b e c a u s e e a c h w a s p r e v a l e n t i n a d i f f e r e n t t i m e p e r i o d . I t i s b e s t t o s t a r t o u t b y n o t i n g t h e m a r g i n a l i t y o f p a r t i c i p a t o r y i n n o v a t i o n s i n t h e m i d s i x t i e s . M i l t o n D e r b e r , s u m m a r i z i n g d e v e l o p m e n t s i n u n i o n i z e d i n d u s t r y f r o m 1 9 4 5 t o 1 9 6 5 , s a i d t h a t " t h e p r o b l e m o f c o n t a i n i n g o r e v e n r e d u c i n g u n i o n p a r t i c i p a t i o n i n m a n a g e m e n t d e c i s i o n m a k i n g w a s a c e n t r a l c o n c e r n t o u n i o n i z e d e m p l o y e r s a s a w h o l e " a n d t h a t " b y a n d l a r g e t h e e m p l o y e r s w e r e s u c c e s s f u l i n t h e i r c o n t a i n m e n t m o v e m e n t . . . " 1 1 D u r i n g t h i s p e r i o d , p r o b a b l y t h e m o s t s i g n i f i c a n t e x a m p l e o f w o r k p l a c e r e f o r m w a s t h e S c a n l o n P l a n 1 2 w h i c h w a s i m p l e m e n t e d i n a b o u t 1 0 0 p l a n t s ( b o t h u n i o n a n d n o n u n i o n ) b y t h e e a r l y s e v e n t i e s . 1 3 T h i s w a s a r e l a t i v e l y r a d i c a l d e s i g n f o r p a r t i c i p a t i o n w h e r e b y w o r k e r s w e r e 1 1 M i l t o n D e r b e r . T h e _ A m e r i c a n _ 1 d e a _ o f _ l n d u s t r i a l e m c a c 6 - 6 , ( U r b a n a : U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s P r e s s , 1 9 6 9 ) , p p . 4 9 5 - 6 . 1 2 S p e a k i n g o f t h e 1 9 4 5 - 6 5 p e r i o d , M i l t o n D e r b e r s a i d “ W o r k e r p a r t i c i p a t i o n i n d e c i s i o n m a k i n g , a s d i s t i n c t f r o m t h e r o l e o f t h e i r o r g a n i z a t i o n a l r e p r e s e n t a t i v e s , w a s g i v e n s o m e s t i m u l u s b y t h e a d o p t i o n o f t h e S c a n l o n a n d R u c k e r P l a n s . B u t t h e j o i n t p r o d u c t i o n c o m m i t t e e s o f W W I I d i d n o t s u r v i v e a n d , a p a r t f r o m t h e e x t e n s i o n o f s u g g e s t i o n s y s t e m s a n d t h e e s t a b l i s h m e n t o f s o m e j o i n t s a f e t y a n d h e a l t h c o m m i t t e e s , t h e w o r k e r p a r t i c i p a t i o n m o v e m e n t d i d n o t m a k e m u c h h e a d w a y . " ( I b i d . , p . 4 9 7 . 1 3 I n a b o u t 1 9 6 8 , a b o u t 1 2 5 S c a n l o n P l a n s w e r e i n e f f e c t , m o s t l y i n p l a n t s w i t h l e s s t h a n 1 , 0 0 0 e m p l o y e e s . ( G o l d , p . 2 5 ) . 1 1 1 r e p r e s e n t e d o n d e p a r t m e n t a l c o m m i t t e e s d e d i c a t e d t o e l i c i t i n g w o r k e r s u g g e s t i o n s . W h e n t h e s u g g e s t i o n s c o s t s u b s t a n t i a l a m o u n t s o f m o n e y t o i m p l e m e n t o r i n v o l v e d m o r e t h a n o n e d e p a r t m e n t t h e y w o u l d b e r e f e r r e d t o a h i g h e r s c r e e n i n g c o m m i t t e e w h i c h a l s o c o n t a i n e d e l e c t e d w o r k e r r e p r e s e n t a t i v e s . T h e S c a n l o n P l a n d i f f e r s f r o m a n o r d i n a r y s u g g e s t i o n s y s t e m i n t h a t t h e r e i s m u c h e m p h a s i s p l a c e d o n d e v e l o p i n g c o o p e r a t i v e w o r k h a b i t s a n d p h i l o s o p h y , g i v i n g w o r k e r s a r o l e i n d e c i d i n g w h e t h e r s u g g e s t i o n s s h o u l d b e u s e d , a n d p r o v i d i n g r e g u l a r , p r o m p t ( t y p i c a l l y m o n t h l y ) f e e d b a c k o n t h e s t a t u s o f a l l s u g g e s t i o n s . T h e o t h e r m a j o r c o m p o n e n t o f t h e p l a n i s t h e e s t a b l i s h m e n t o f a p l a n t - w i d e s t a n d a r d f o r t h e r a t i o o f l a b o r c o s t s t o v a l u e o f o u t p u t a n d t h e u s e o f t h a t s t a n d a r d t o d e t e r m i n e t h e s i z e o f a m o n t h l y b o n u s t o w h i c h a l l e m p l o y e e s a r e e n t i t l e d . T h u s t h e c o s t s a v i n g e f f e c t s o f s u g g e s t i o n s a r e p a s s e d t h r o u g h t o e m p l o y e e s i n a v e r y d i r e c t a n d i m m e d i a t e f a s h i o n . S c a n l o n P l a n c o m p a n i e s h a v e b e e n a k i n d o f f o u n d a t i o n o f p a r t i c i p a t o r y w o r k r e f o r m i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h e i r s u c c e s s e s w e r e w e l l p u b l i c i z e d f r o m t h e b e g i n n i n g ( t h e f i r s t w e l l k n o w n S c a n l o n P l a n s u c c e s s w a s a t t h e L a p o i n t e M a c h i n e T o o l C o m p a n y w h i c h s t a r t e d t h e p l a n i n 1 9 4 7 ) a n d t h e r e w a s a u n i t y a m o n g i t s p r a c t i t i o n e r s m a n i f e s t e d i n a s s o c i a t i o n s a n d a n n u a l c o n f e r e n c e s ; y e t t h e S c a n l o n P l a n n e v e r s p a w n e d a f a d . T h i s a p p e a r s t o b e b e c a u s e i t w a s . n e v e r p r e s e n t e d a s a n e a t g i m m i c k o r f o r m u l a a n d n e v e r p e r c e i v e d w i d e l y a s s u c h . N e w c o m e r s t o t h e p l a n w e r e u r g e d 1 1 2 b y c o n s u l t a n t s t o a p p r o a c h a d o p t i o n w i t h c a u t i o n , i n a d e m o c r a t i c m a n n e r ( a f t e r a t r i a l p e r i o d , e m p l o y e e s w e r e a l l o w e d t o v o t e t o d e t e r m i n e w h e t h e r t o a d o p t t h e p l a n ) a n d f i n a l l y , w i t h c o m m i t m e n t . 1 4 A l s o , t h e S c a n l o n P l a n w a s a p p a r e n t l y m o s t s u c c e s s f u l i n s m a l l p l a n t s l e a d i n g l a r g e r o r g a n i z a t i o n s t o t a k e a c a u t i o u s o r s k e p t i c a l a t t i t u d e t o w a r d i t . O n e o f t h e f i r m s t h a t u s e s a v e r s i o n o f t h e S c a n l o n P l a n , D o n e l l y M i r r o r s , h a s b e e n u s i n g i t s i n c e t h e f i f t i e s a n d s e r v e d a s o n e o f t h e k e y e x a m p l e s o f a s t a b l e p a r t i c i p a t o r y w o r k s y s t e m i n t h e s e v e n t i e s . D o u g l a s s M c G r e g o r , o n e o f t h e t w o o r t h r e e b e s t k n o w n p s y c h o l o g i c a l t h e o r i s t s o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n i n t h e p o s t W o r l d W a r I I p e r i o d r e g u l a r l y c a l l e d a t t e n t i o n t o t h e S c a n l o n P l a n a s t h e b e s t e x a m p l e o f p a r t i c i p a t o r y i d e a s i n a c t i o n . 1 5 E s t i m a t e s o f t h e n u m b e r o f S c a n l o n P l a n s i n e f f e c t d u r i n g t h e s e v e n t i e s d o n o t e v i d e n c e m u c h d i f f u s i o n 1 6 b u t m a n y m o r e f i r m s p r o b a b l y t r i e d t h e p l a n a t t h e e n d o f t h e s e v e n t i e s a n d t h e e a r l y e i g h t i e s s i n c e b y 1 9 8 1 o r s o , 1 4 J o h n S i m m o n s a n d W i l l i a m M a r e s , W o ' n r ° E m p l o y e e P a t t i c i p a t i o n i n A c t i o n , ( N e w Y o r k : A l f r e d E . K n o p f : N e w Y o r k a n d L o n d o n : N e w Y o r k U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 5 ) , p . 3 6 . 1 5 D e r b e r , p . 4 7 9 . 1 5 T h e n u m b e r o f S c a n l o n P l a n c o m p a n i e s w a s p l a c e d a t 1 0 0 b y a 1 9 7 7 r e p o r t c i t e d i n G e o r g e L o d g e a n d K a r e n H e n d e r s o n , " U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a , " i n T o w e r d I n g n e t t i a l D e m o c r e e y : E n z o p e , S e p e n , e n d t h e U n i t e e S t a t e e , e d . B e n j a m i n C . R o b e r t s , ( M o n t c l a i r , N e w J e r s e y : A l l a n h e l d , O s m u n , a n d C o . , 1 9 7 9 ) , p . 2 5 6 . A n o t h e r s o u r c e c l a i m s t h a t t h e r e w e r e a t l e a s t 5 0 0 S c a n l o n f i r m s b y 1 9 8 0 . ( S i m m o n s a n d M a r e s , p . 3 5 ) . 1 1 3 S c a n l o n P l a n f i r m s n u m b e r e d a r o u n d 4 0 0 o r 5 0 0 . 1 7 ( u p f r o m a r o u n d 1 0 0 i n t h e e a r l y s e v e n t i e s ) I n a d d i t i o n , b e t w e e n 1 9 7 4 a n d 1 9 8 2 , m o r e t h a n 1 0 0 c o m p a n i e s , s o m e o f t h e m q u i t e l a r g e , a d o p t e d I m p r o s h a r e w h i c h i s s i m i l a r t o t h e S c a n l o n P l a n b u t u s e s a m o r e a c c u r a t e m e t h o d o f c a l c u l a t i n g p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t s . 1 8 fl 1 e E ! ° . t i . H . E ] ! A n o t h e r g r o u p o f e x a m p l e s o f p a r t i c i p a t o r y w o r k r e f o r m a p p e a r i n g m a i n l y i n s m a l l ( l e s s t h a n 5 0 0 e m p l o y e e s ) , n o n u n i o n p l a n t s c a m e i n t o p r o m i n e n c e i n t h e e a r l y a n d m i d s e v e n t i e s . E v e n t o p c o n s u l t a n t s i n t h e f i e l d h o w e v e r , h a v e h a d d i f f i c u l t y i n s u m m a r i z i n g t h e n a t u r e a n d e s t i m a t i n g t h e m a g n i t u d e o f t h i s v a r i e d c r o p o f e x p e r i m e n t s . W h e r e a s m o s t o f t h e c o m p a n i e s t h a t p i o n e e r e d e a r l y i n w o r k e r p a r t i c i p a t i o n s u c h a s t h e S c a n l o n P l a n f i r m s h a d b e e n s m a l l , t h e n o t a b l e e x p e r i m e n t s i n t h e e a r l y s e v e n t i e s w e r e c a r r i e d o u t m o s t l y b y t h e b e s t k n o w n , l a r g e s t c o r p o r a t i o n s a l t h o u g h o n l y i n a f e w o f t h e i r s m a l l e r p l a n t s . A r o s t e r o f t h e m o s t p r o m i n e n t i n c l u d e s M o n s a n t o , C u m m i n s E n g i n e , F i r s t N a t i o n a l C i t y B a n k , T r a v e l e r ' s 1 7 A M a r c h 1 9 8 1 s t u d y r e p o r t e d a b o u t 4 0 0 S c a n l o n P l a n f i r m s i n e x i s t e n c e : " P r o d u c t i v i t y S h a r i n g P r o g r a m s : C a n T h e y c o n t r i b u t e t o P r o d u c t i v i t y I m p r o v e m e n t ? , " ( W a s h i n g t o n D . C . : U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e ) , p . 9 a s c i t e d i n I r v i n g H . S i e g e l a n d E d g a r W e i n b e r g , L e h e t z M e n e g e m e n t ° e ' ' , ( K a l a m a z o o , M i c h i g a n : W . E . U p j o h n I n s t i t u t e f o r E m p l o y m e n t R e s e a r c h , 1 9 8 2 ) , p . 1 8 6 . 1 8 N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e , p . 3 3 . 1 1 4 I n s u r a n c e , G e n e r a l M o t o r s , W e y e r h a u s e r , R a l s t o n P u r i n a , B u r l i n g t o n M i l l s , A T & T , C o r n i n g G l a s s , B a n k e r s T r u s t , U n i o n C a r b i d e , G e n e r a l F o o d s , F o r d M o t o r , a n d P r o c t o r a n d G a m b l e . W h i l e n o t y e t u n d e r g o i n g a n y d e e p o r w i d e s p r e a d t r a n s f o r m a t i o n o f m a n a g e r i a l i d e o l o g y , t h e s e f i r m s c o n s i d e r e d t h e m s e l v e s t o b e e n g i n e e r i n g s i g n i f i c a n t t o o l s o f p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t a n d t h e y k e p t t h e d e t a i l s o f t h e i r a c t i v i t i e s s e c r e t a s i f t h e y w e r e p r o t e c t i n g a m e c h a n i c a l o r c h e m i c a l i n v e n t i o n . 1 9 E s t i m a t e s o f t h e n u m b e r o f t h e s e e a r l y c o r p o r a t e e x p e r i m e n t s a r e h a r d t o i n t e r p r e t s i n c e t h e t y p e o f e x p e r i m e n t b e i n g c o u n t e d c a n n o t b e c l e a r l y s p e c i f i e d . A l o w e s t i m a t e o f 7 5 t o 9 0 e x p e r i m e n t s u n d e r t a k e n b e t w e e n t h e y e a r s 1 9 7 0 a n d 1 9 7 6 p r o b a b l y c o r r e s p o n d s r o u g h l y w i t h t h e t y p e o f m a j o r i n n o v a t i o n u n d e r d i s c u s s i o n h e r e . 2 0 A n o t h e r e s t i m a t e o f 2 , 0 0 0 f i r m s i n v o l v e d i n s u b s t a n t i a l , p l a n n e d c h a n g e s i n d e f i n i t i o n o f t a s k a n d s t r u c t u r e s o f d e c i s i o n - m a k i n g i n 1 9 7 5 s e r v e s t o s h o w t h a t r e c e p t i v i t y t o p a r t i c i p a t o r y a l t e r n a t i v e s w a s s p r e a d i n g b e y o n d t h e p r i n c i p l e i n n o v a t o r s a n d t h a t i t i s v e r y d i f f i c u l t t o k n o w j u s t h o w m u c h a c t i v i t y t h e r e a c t u a l l y w a s . I n a n y c a s e , 1 9 M a n y o f t h e s e p r o g r a m s w e r e c o n s i d e r e d p r o t o t y p e s t o b e r e p l i c a t e d e l s e w h e r e i n t h e c o r p o r a t i o n i n c a s e o f s u c c e s s . S e e T e d M i l l s , " H u m a n R e s o u r c e s - - - W h y t h e N e w C o n c e r n ? " M e x y e t d _ fl p e i n e e e _ 3 e y i e y , M a r c h - A p r i l 1 9 7 5 , p . 1 2 5 . 2 ° P . S . G o o d m a n a n d E . E . L a w l e r I I I , " " U n i t e d S t a t e s , " i n M e w E e t m e e : M g r h t h a n i z e t i p n , 1 , ( G e n e v a : I n t e r n a t i o n a l L a b o r O f f i c e , 1 9 7 9 ) , p . 1 , a s c i t e d i n S i e g e l a n d W e i n b e r g , p . 1 4 3 . 1 1 5 h u m a n r e s o u r c e i n i t i a t i v e s o f t h e e a r l y t o m i d s e v e n t i e s s e e m e d t o b e " m u s h r o o m i n g " , m a k i n g t h e " h u m a n r e l a t i o n s m o v e m e n t " o f t h e s i x t i e s a p p e a r " s u p e r f i c i a l a n d f l e e t i n g . " 2 1 T h e e s s e n c e o f t h e m o s t i n f l u e n t i a l e x p e r i m e n t s 2 2 c o n s i s t e d i n t h e f o r m a t i o n o f w o r k g r o u p s w h o m a n a g e t h e i r a f f a i r s w i t h s o m e d e g r e e o f a u t o n o m y . T h i s e n t a i l e d a l e s s e n i n g o f t h e h i e r a r c h i c a l c h a r a c t e r o f w o r k e r s ' r e l a t i o n s h i p s t o t h e i r s u p e r v i s o r s w h o h a d t o t a k e o n a m o r e a d v i s o r y a n d l e s s d i s c i p l i n a r y r o l e . W h e r e a s j o b e n r i c h m e n t m e a n t a w i d e n i n g o f t h e s c o p e o f w o r k e r t a s k s a n d d e c i s i o n - m a k i n g r e s p o n s i b i l i t i e s , t h e n e w e r p r o j e c t s t e n d e d t o g o b e y o n d t h i s t o s t r e s s t h e d e v e l o p m e n t o f g r o u p p r o c e s s e s o f d e c i s i o n - m a k i n g , a n d g r o w t h i n e m p l o y e e c a p a b i l i t i e s o v e r t i m e . I n s t e a d o f s i m p l y c a r v i n g o u t a w i d e r s p a c e i n t h e o r g a n i z a t i o n f o r t h e i n d i v i d u a l , t h e y e m p h a s i z e d t h e d y n a m i c q u a l i t i e s o f o r g a n i z a t i o n a l r e l a t i o n s h i p s . I n a s e n s e , t h e a d v a n c e d f o r m s o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n o f t h e e a r l y s e v e n t i e s c o u l d b e i n t e r p r e t e d a s a n e x t e n s i o n o f m a n a g e m e n t a p p r o a c h e s a n d i d e a s t h a t w e r e c o n c e r n e d s t r i c t l y w i t h t h e c h a r a c t e r o f h u m a n r e l a t i o n s h i p s t o t a k e a c c o u n t o f t h e g r o w i n g r e c o g n i t i o n t h a t t h e q u a l i t y o f h u m a n r e l a t i o n s h i p s a n d o v e r a l l j o b s a t i s f a c t i o n d e p e n d e d c r i t i c a l l y u p o n t h e t e c h n i c a l 2 1 M i l l s , p p . 1 2 4 , 1 2 1 . 2 2 T h e s i n g l e m o s t p r o m i n e n t e x p e r i m e n t w a s a t a T o p e k a d o g f o o d p l a n t o w n e d b y G e n e r a l F o o d s . 1 1 6 r e q u i r e m e n t s o f t h e j o b a n d t h e s t r u c t u r e o f t h e d i v i s i o n o f l a b o r . W h i l e m o s t o f t h e o r g a n i z a t i o n a l i n n o v a t i o n s w e r e f o c u s e d o n t h e r e s t r u c t u r i n g o f j o b s a t t h e s h o p f l o o r l e v e l , i m p e t u s f o r t h e m d i d n o t c o m e f r o m w o r k e r s o r l o w e r m a n a g e m e n t . T h e y w e r e r a r e l y u n d e r t a k e n i n c o o p e r a t i o n w i t h u n i o n s o r o t h e r w o r k e r r e p r e s e n t a t i v e s a n d s e l d o m w e r e t h e y t h e r e s p o n s e o f p l a n t m a n a g e r s t o l o c a l p r o b l e m s . T h u s , i r o n i c a l l y , p a r t i c i p a t i o n w a s d e c r e e d , d e s i g n e d a n d i n s t a l l e d f r o m a b o v e . A s a r e s u l t , i t w a s c i r c u m s c r i b e d b y t r a d i t i o n a l f o r m s o f a u t h o r i t y f r o m t h e o u t s e t a n d w a s r e l a t i v e l y e a s i l y t e r m i n a t e d w h e n g r o w i n g p a r t i c i p a t i o n t h r e a t e n e d m a n a g e m e n t c o n t r o l . 2 3 E a r l y s e v e n t i e s e x p e r i m e n t a t i o n w i t h i n c r e a s e d w o r k e r p a r t i c i p a t i o n t e n d e d t o b e a s s o c i a t e d w i t h t e c h n o l o g i c a l s o p h i s t i c a t i o n . C o m p a n i e s i n i n d u s t r i e s o f r a p i d t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s u c h a s T R W a n d T e x a s I n s t r u m e n t s f o s t e r e d a k i n d o f d e m o c r a t i c t e a m w o r k a n d i n d i v i d u a l i n i t i a t i v e i n o r d e r t o d r a w f r o m t h e i r m o r e e d u c a t e d e m p l o y e e s t h e c r e a t i v i t y a n d f l e x i b i l i t y t h e y n e e d e d t o c o m p e t e . 2 3 A h i g h r a t e o f p r o g r a m t e r m i n a t i o n e v e n f o r t h o s e p r o g r a m s w h i c h w e r e i n i t i a l l y s u c c e s s e s w a s n o t e d b y P . S . G o o d m a n , " Q u a l i t y o f W o r k l i f e P r o j e c t s i n t h e 1 9 8 0 ' s , " o c e e i n s o e 0 S r ' e ' u s R e l a t i o n s R e s e a r c h A s s o c i e t i e n , ( 1 9 8 0 ) , p . 4 9 0 a s c i t e d i n S i e g e l a n d W e i n b e r g , p . 1 5 0 . S e e a l s o t h e d e s c r i p t i o n o f u n i l a t e r a l t e r m i n a t i o n o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n b y m a n a g e m e n t i n t h e l a s t c h a p t e r o f N o b l e , E g t e e s o f E t e d u c t i o n . 1 1 7 C o m p a n i e s w i t h l e s s s o p h i s t i c a t e d p r o d u c t s , o n t h e o t h e r h a n d , o f t e n s a w t h e i n s t a l l a t i o n o f n e w p r o c e s s t e c h n o l o g y o r n e w p l a n t c o n s t r u c t i o n a s a n o p p o r t u n i t y t o i m p l e m e n t t h e m o s t a d v a n c e d s o c i a l t e c h n o l o g i e s a s w e l l . T h e y t o o k a d v a n t a g e o f t h e f a c t t h a t p l a n t l a y o u t a n d e q u i p m e n t c o n t r o l s c o u l d b e d e s i g n e d t o a l l o w m o r e e m p l o y e e i n t e r a c t i o n a n d i n d i v i d u a l c o n t r o l o v e r w o r k q u a l i t y a n d w o r k f l o w . T h e f o r m a l c o n c e p t u a l i z a t i o n b e h i n d t h i s i n t e g r a t e d a p p r o a c h i s k n o w n a s s o c i o t e c h n i c a l s y s t e m s t h e o r y . I n t h e f i r s t c h a p t e r , i t w a s n o t e d t h a t t h e a l l i n c l u s i v e n e s s a n d c o m p l e x i t y o f i n t e r a c t i o n s b e t w e e n v a r i a b l e s i n t h i s m o d e l d i d n o t d o m u c h t o t e a r d o w n t h e t r a d i t i o n a l c o n c e p t o f t e c h n o l o g i c a l d e t e r m i n i s m i n t h e o r g a n i z a t i o n o f h i g h v o l u m e m a n u f a c t u r i n g . Y e t , s o c i o t e c h n i c a l s y s t e m s w a s a n o t i o n t h a t m a d e t h e l o g i c o f d r a w i n g o n t h e e x p e r t i s e o f s o c i a l s c i e n t i s t s c l e a r . A s c o r p o r a t i o n s i n c r e a s i n g l y d r e w r e c r u i t s f r o m t h e u n i v e r s i t i e s i n t h e n a t u r a l s c i e n c e s , e n g i n e e r i n g a n d t h e b u s i n e s s s p e c i a l t i e s , u s i n g t h e c o n t r i b u t i o n s o f p s y c h o l o g i s t s a n d s o c i o l o g i s t s c a m e m o r e a s a m a t t e r o f c o u r s e . T o s o m e e x t e n t , i n n o v a t i o n s i n t h e s t r u c t u r e o f a u t h o r i t y d u r i n g t h e l a t e s i x t i e s a n d t h e f i r s t h a l f o f t h e s e v e n t i e s c o u l d b e s e e n a s l i n k e d t o a g e n e r a l t r e n d t o w a r d t h i n k i n g i n t e r m s o f s y s t e m s a n d a s p a r t o f t h e s y s t e m s p l a n n i n g r e s p o n s e t o p r o b l e m s o f a l l k i n d s t h a t w a s c o n t i n u a l l y o n t h e r i s e i n A m e r i c a n b u s i n e s s . 1 1 8 W W W W o r k e r p a r t i c i p a t i o n i n A m e r i c a n i n d u s t r y d i d n o t r e a l l y b e g i n t o p r o g r e s s b e y o n d t h e " r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t " s t a g e u n t i l u n i o n s c a m e i n t o t h e p i c t u r e i n t h e m i d a n d l a t e s e v e n t i e s . U p t o t h i s t i m e , u n i o n s w e r e q u i t e s u s p i c i o u s o f a n y m a n a g e m e n t i n i t i a t i v e s w i t h t h e o s t e n s i b l e g o a l o f m a k i n g w o r k e r s h a p p i e r s i n c e s u c h i n i t i a t i v e s , i f s u c c e s s f u l , c o u l d b e s e e n a s d e c r e a s i n g s u p p o r t f o r u n i o n s i n t h e i r r o l e o f b a r g a i n i n g w i t h m a n a g e m e n t . I n a d d i t i o n , p a r t i c i p a t o r y e x p e r i m e n t s w e r e a i m e d a t l e a s t i n p a r t a t i n c r e a s i n g p r o d u c t i v i t y w h i c h , a s i n T a y l o r ' s d a y , w a s a g o a l a s s o c i a t e d i n l a b o r ’ s m i n d w i t h s p e e d u p s a n d l a y o f f s . B u t w h e n u n i o n s b e g a n a t l a s t t o p l a y a n a c t i v e r o l e i n i m p l e m e n t i n g w o r k e r p a r t i c i p a t i o n e x p e r i m e n t s , ( o t h e r t h a n i n S c a n l o n P l a n f i r m s ) m a n a g e m e n t c o m m i t m e n t t o a c h i e v i n g t h e p a r t i c i p a t o r y v a l u e s s o u g h t c o u l d n o t a s e a s i l y b e a b a n d o n e d . I n A m e r i c a , i n d u s t r i a l d e m o c r a c y t r a d i t i o n a l l y m e a n t c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g a n d e s t a b l i s h m e n t o f f a i r r u l e s t h r o u g h a s y s t e m o f u n i o n r e p r e s e n t a t i o n . S i n c e a t l e a s t t h e n i n e t e e n t w e n t i e s , t h i s c o n c e p t w a s o c c a s i o n a l l y b r o a d e n e d w h e n l a b o r a n d m a n a g e m e n t r e p r e s e n t a t i v e s m e t i n a l t e r n a t i v e f o r u m s c a l l e d l a b o r - m a n a g e m e n t c o m m i t t e e s . T h e s e b o d i e s w e r e u n o r t h o d o x b e c a u s e t h e y d i s p e n s e d w i t h t h e a d v e r s a r i a l f r a m e w o r k a n d w e r e p r e m i s e d o n t h e i d e a t h a t p r o b l e m s o f v a r i o u s s o r t s c o u l d b e s o l v e d t h r o u g h 1 1 9 m u t u a l c o n s u l t a t i o n a n d c o o p e r a t i o n . T h e s e l a b o r - m a n a g e m e n t c o m m i t t e e s b e c a m e t h e v e h i c l e o f i n t r o d u c i n g p a r t i c i p a t o r y r e f o r m s i n t o u n i o n i z e d p l a n t s . T h e s t e e l i n d u s t r y ’ s p r o d u c t i v i t y c o m m i t t e e s o f t h e e a r l y s e v e n t i e s w e r e t h e m o s t i m p o r t a n t p r e c u r s o r s t o t h e q u a l i t y o f w o r k l i f e c o m m i t t e e s o f t h e l a t e r s e v e n t i e s a n d e i g h t i e s . I n 1 9 7 3 , o f 5 0 9 , 0 0 0 w o r k e r s c o v e r e d b y m a j o r c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g a g r e e m e n t s w i t h p r o v i s i o n s f o r l a b o r - m a n a g e m e n t c o m m i t t e e s , 7 2 p e r c e n t w e r e i n p r i m a r y m e t a l i n d u s t r i e s . 2 4 T h e c o m m i t t e e s w e r e f o r m e d , f o l l o w i n g a U n i t e d S t e e l w o r k e r s c o n t r a c t p r o v i s i o n o f 1 9 7 1 , i n r e s p o n s e t o s e v e r e i m p o r t c o m p e t i t i o n . 2 5 A s w i t h m o s t c o m m i t t e e s , i t w a s e x p l i c i t l y a g r e e d i n a d v a n c e t h a t t h e y w o u l d i n n o w a y s u b s t i t u t e f o r t h e c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g a n d g r i e v a n c e m a c h i n e r y o r m o d i f y t h e r i g h t s o f a n y o f t h e p a r t i e s s p e c i f i e d i n t h e b a s i c l a b o r a g r e e m e n t . A b o u t 2 3 0 p l a n t l e v e l c o m m i t t e e s w e r e e s t a b l i s h e d b y 1 9 7 3 . 2 6 T h e r a n g e o f i s s u e s o p e n t o d i s c u s s i o n w a s q u i t e w i d e : v i r t u a l l y a n y t h i n g r e l a t i n g t o p r o d u c t i v i t y i n c l u d i n g w o r k e r m o r a l e , 2 7 b u t t h e l e v e l o f p a r t i c i p a t i o n w a s e x t r e m e l y v a r i e d : s o m e c o m m i t t e e s r e a l l y o n l y e x i s t e d o n 2 ‘ H . M . D o u t y , " L a b o r - M a n a g e m e n t P r o u c t i v i t y C o m m i t t e e s i n A m e r i c a n I n d u s t r y , " U n p u b l i s h e d r e p o r t p r e p a r e d f o r t h e N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y a n d W o r k Q u a l i t y a s c i t e d i n G o l d , p . 3 7 . 2 5 G o l d , p . 2 8 . 2 6 S i e g e l a n d W e i n b e r g , p . 1 2 7 . 2 7 G o l d , p . 3 0 . 1 2 0 p a p e r . 2 8 S t i l l , s o m e o f t h e s u b s e q u e n t g a i n s i n i n d u s t r y p r o d u c t i v i t y a n d a 1 9 7 4 c o n t r a c t p r o v i s i o n b a r r i n g s t r i k e s u n t i l 1 9 7 7 h a v e b e e n a t t r i b u t e d t o t h e c o m m i t t e e s 2 9 a n d t h e y w e r e c o n t i n u e d a n d f u r t h e r d e v e l o p e d i n a p a r t i c i p a t o r y d i r e c t i o n i n t o t h e e i g h t i e s . 3 0 J o i n t u n i o n - m a n a g e m e n t q u a l i t y o f w o r k l i f e ( Q W L ) p r o g r a m s h a v e u s u a l l y b e g u n a s p l a n t l e v e l c o m m i t t e e s c o m p o s e d o f t o p m a n a g e m e n t a n d u n i o n o f f i c i a l s . T h e i r i n i t i a l e m p h a s i s h a s u s u a l l y b e e n o n e s t a b l i s h m e n t o f t r u s t a n d c o m m u n i c a t i o n a n d t h e f i n d i n g o f m u t u a l a r e a s o f i n t e r e s t t o h e l p b r e a k d o w n h a b i t s o f c o n s t a n t c o n f l i c t , a n t a g o n i s m a n d s u s p i c i o n . O f t e n , t h e g o a l o f p r o d u c t i v i t y i n c r e a s e i s e v e n d i s a v o w e d i n o r d e r t o i n c r e a s e t h e p o s s i b i l i t y o f r e a l d i s c u s s i o n a n d a f r a n k e x c h a n g e o f v i e w s . T h e w h o l e i d e a i s t o c h a n g e t h e w o r k c u l t u r e a n d t o e s t a b l i s h t h e p r i n c i p l e t h a t w o r k d o e s n o t h a v e t o b e a z e r o s u m g a m e b e t w e e n w o r k e r s a n d m a n a g e r s . I n a l a t e r p h a s e a s , f o r e x a m p l e , i n t h e s t e e l i n d u s t r y , d e p a r t m e n t a l a n d s h o p f l o o r c o m m i t t e e s h a v e o f t e n b e e n a d d e d . 3 1 T h i s c r e a t e s w h a t i s k n o w n a s a p a r a l l e l 2 8 S i e g e l a n d W e i n b e r g , p . 1 2 7 . 2 9 G o l d , p . 3 0 . 3 0 S i e g e l a n d W e i n b e r g , p p . 1 2 8 - 2 9 . 3 1 T h i s p a t h o f d e v e l o p m e n t i s s u g g e s t e d i n C l a r k , W a r r e n , a n d G r e i s i n g e r , p . 2 3 ; A r e v i e w o f t h e c o m m i t t e e - b a s e d s t r u c t u r e s o f q u a l i t y o f w o r k l i f e p r o g r a m s i n U n i t e d S t a t e s D e p t . o f L a b o r , D i v i s i o n o f C o o p e r a t i v e L a b o r - M a n a g e m e n t P r o g r a m s , R e g e n t c e g u i d e t o L e h g t - M a n a g e m e n t S p e p e t e t i e n , ( S e p t e m b e r 1 9 8 2 ) a l s o s u g g e s t s s u c h a p a t t e r n . 1 2 1 o r g a n i z a t i o n . T h e d r a w b a c k o f t h i s s t r u c t u r e a s f a r a s w o r k e r p a r t i c i p a t i o n i s c o n c e r n e d i s t h a t t h e o r i g i n a l a u t h o r i t y s t r u c t u r e r e m a i n s i n t a c t a n d t h e p a r t i c i p a t i v e c o m m i t t e e s o n l y i n v o l v e a s m a l l p e r c e n t a g e o f t h e w o r k f o r c e s i n c e c o m m i t t e e m e m b e r s a r e e l e c t e d r e p r e s e n t a t i v e s . A l t h o u g h w o r k e r s u g g e s t i o n s m a y b e l i s t e n e d t o a n d i m p l e m e n t e d b y c o m m i t t e e s , t h e a v e r a g e w o r k e r d o e s n o t g e t a f e e l i n g o f p a r t i c i p a t i o n , e s p e c i a l l y w h e n t h e c o m m i t t e e s a r e n o t t e r r i b l y a c t i v e o r d o n o t a t t e m p t t o t a c k l e m a j o r i s s u e s . 3 2 1 9 7 7 i s p e r h a p s t h e y e a r t h a t m a r k e d t h e g e l l i n g o f a r e a l i n t e r i n d u s t r y m o v e m e n t a m o n g u n i o n m e m b e r s t o p r o m o t e t h e q u a l i t y o f w o r k l i f e c o n c e p t . I n t h a t y e a r , t h e A m e r i c a n C e n t e r f o r t h e Q u a l i t y o f W o r k L i f e a r r a n g e d t h e f i r s t i n f o r m a l c o n f e r e n c e o f w o r k e r s , u n i o n o f f i c i a l s , f o r e m e n a n d s u p e r v i s o r s f r o m a g r o u p o f s e v e n t e e n d i v e r s e o r g a n i z a t i o n s f o r e x c h a n g e o f e x p e r i e n c e s w i t h t h e i r Q W L p r o g r a m s . T h e d i s c o v e r y o f t h e c o m m o n a l i t i e s o f t h e i r e x p e r i e n c e s a n d a s p i r a t i o n s i n s p i r e d t h e p a r t i c i p a n t s t o s t e p u p c o m m i t m e n t t o o v e r c o m i n g t h e s e r i o u s a t t i t u d i n a l o b s t a c l e s m o s t w e r e f a c i n g i n m a k i n g t h e w o r k e n v i r o n m e n t 3 2 T h i s p r o b l e m i s d i s c u s s e d i n T e n e t g _ e _ M e t e _ M p m e n M e y p f W e t t i n g i n A m e r i e e , A R e p o r t o n t h e F i r s t N a t i o n a l C o n f e r e n c e o f t h e A m e r i c a n Q u a l i t y o f W o r k L i f e A s s o c i a t i o n C o n v o k e d b y t h e A m e r i c a n C e n t e r f o r t h e Q u a l i t y o f W o r k L i f e , M a y 2 0 - 2 2 , 1 9 7 7 , U . S . D e p a r t m e n t o f H e a l t h , E d u c a t i o n , a n d W e l f a r e , P u b l i c H e a l t h S e r v i c e A l c o h o l , D r u g A b u s e , a n d M e n t a l H e a l t h A d m i n i s t r a t i o n , N a t i o n a l I n s t i t u t e o f M e n t a l H e a l t h , ( W a s h i n g t o n D . C . , 1 9 7 9 ) p p . 2 5 - 3 0 . 1 2 2 m o r e h u m a n e a n d p a r t i c i p a t o r y a n d t h e y d e c i d e d t o r e p e a t s u c h c o n f e r e n c e s a n n u a l l y . 3 3 i t W f e a o T h e l a r g e s t Q W L p r o g r a m a n d p r o b a b l y t h e b e s t k n o w n , n o t a b l e f o r i t s s u c c e s s a n d i m p o r t a n t b y v i r t u e o f t h e i n d u s t r y i n v o l v e d w a s o n e a t G M ' s T a r r y t o w n , N e w Y o r k a s s e m b l y p l a n t . 3 4 A f e w d e t a i l s o f i t s e v o l u t i o n m a y h e l p t o i l l u s t r a t e w h a t t h e Q W L m o v e m e n t i s a l l a b o u t . O n e w r i t e r h a s s e e n i n i t t h e m i c r o c o s m o f i n d u s t r i a l w o r k p l a c e d e v e l o p m e n t s o f t h e f u t u r e . 3 5 T a r r y t o w n w a s n o t t h e f i r s t G M e x p e r i m e n t . T h r e e y e a r s e a r l i e r , i n 1 9 6 8 , t h e f i r s t p i l o t p r o j e c t i n c l u d i n g f o u r p l a n t s w a s b e g u n w i t h t h e a s s i s t a n c e o f t h e S o c i a l R e s e a r c h I n s t i t u t e i n A n n A r b o r . T h e p r o j e c t w a s a r e s p o n s e t o a s e t o f d i s t u r b i n g t r e n d s a t G M i n t h e l a t e s i x t i e s : E m p l o y e e a t t i t u d e s u r v e y s s h o w e d i n c r e a s e d w o r k d i s s a t i s f a c t i o n : a b s e n t e e i s m i n c r e a s e d 5 0 % b e t w e e n 1 9 6 5 a n d 1 9 6 9 : i n t h e s a m e p e r i o d , t u r n o v e r r a t e s i n c r e a s e d 7 0 % , g r i e v a n c e s 3 8 % , a n d d i s c i p l i n a r y l a y o f f m o r e t h a n 4 0 % . P r o f i t r a t e s h a d a l s o s l i p p e d s u b s t a n t i a l l y . T h e p o t e n t i a l 3 3 I b i d . 3 4 T h e f o l l o w i n g a c c o u n t i s d r a w n m a i n l y f r o m S i m m o n s a n d M a r e s , c h a p t e r f o u r , a n d R o s a b e t h M o s s - K a n t e r , T h e a n e M a s ° 3 v Q h _ _ g _ _ _ _ _ t e r s 1 _ I n n o 2 a t i 2 n _ _ f o r _ 2 r o d u c t i _ i t x _ i n _ t h e A m e r i g e n _ g p : p p t e t i e n , ( N e w Y o r k : S i m o n a n d S c h u s t e r , 1 9 8 3 ) c h a p t e r 1 1 . 3 5 R o b e r t G u e s t , " L e a r n i n g F r o m T a r r y t o w n . " H Q I Y Q I Q B u s i n e s § _ 8 e x i e x . J u l y - A u g u s t 1 9 7 5 . 1 2 3 t o c h a n g e t h e s i t u a t i o n w a s c l e a r l y i d e n t i f i e d b y c o r p o r a t e e x e c u t i v e E d w a r d C o l e w h e n h e v i s i t e d 1 3 0 p l a n t s a n d f o u n d s u r p r i s i n g d i f f e r e n c e s i n t h e c h a r a c t e r a n d e f f e c t i v e n e s s o f w o r k i n g e n v i r o n m e n t s . T h e f i r s t p r o j e c t p r o d u c e d a s u c c e s s a t t h e L a k e w o o d p l a n t i n G e o r g i a , w h i c h w e n t f r o m b e i n g o n e o f t h e w o r s t G M p l a n t s t o b e i n g o n e o f t h e b e s t . T h e f i n a n c i a l p a y o f f s w e r e s i g n i f i c a n t a n d a p p a r e n t a n d t h e w o r d w a s s p r e a d b y a G M v i c e p r e s i d e n t t h a t p l a n t m a n a g e r s s h o u l d b e w o r k i n g o n w h a t h e c a l l e d n e w " p e o p l e i n i t i a t i v e s . " T h a t s a m e y e a r t h e p l a n t m a n a g e r a t T a r r y t o w n f a c e d a n i n c r e a s i n g l y t e n s e s i t u a t i o n i n w h i c h t h e a i r w a s c h a r g e d w i t h a n i m o s i t y a n d m u t u a l s u s p i c i o n s , a n d u n i o n a n d m a n a g e m e n t w e r e c o n t i n u o u s l y g e a r e d f o r c o n f l i c t . P r o d u c t i v i t y w a s s o l o w t h a t G M h e a d q u a r t e r s h a d t h r e a t e n e d t o s h u t t h e p l a n t d o w n p e r m a n e n t l y . S o T a r r y t o w n ' s m a n a g e r a p p r o a c h e d s o m e u n i o n o f f i c i a l s a n d e x p r e s s e d a d e s i r e t o c h a n g e t h e w h o l e p h i l o s o p h y o f m a n a g e m e n t a n d k e e p t h e p l a n t o p e n . 3 6 C h a n g e s b e g a n i n f o r m a l l y . A w a r e o f t h e m a n a g e r ’ s d e s i r e s , a l o w e r l e v e l s u p e r v i s o r c a m e u p w i t h t h e i d e a o f g e t t i n g w o r k e r s i n o n t h e w o r k o f l a y i n g o u t a n d i n s t a l l i n g a n e w a s s e m b l y l i n e . T h e f e w w o r k e r s w h o g o t i n v o l v e d g e n e r a t e d s o m a n y u s e f u l s u g g e s t i o n s t h a t t h e p r i n c i p l e o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n g a i n e d a s o l i d b e a c h h e a d . 3 5 S i m m o n s a n d M a r e s , p . 6 3 . 1 2 4 I n 1 9 7 3 , t h e c o n c e p t o f q u a l i t y o f w o r k l i f e g a i n e d s u b s t a n t i a l l e g i t i m a c y a n d p u b l i c i t y w i t h i n G M t h r o u g h a c l a u s e i n t h e U A W c o n t r a c t c o m m i t t i n g m a n a g e m e n t a n d t h e u n i o n t o s e t u p j o i n t p l a n t c o m m i t t e e s f o r e x p l o r i n g w a y s t o i m p r o v e t h e q u a l i t y o f w o r k l i f e . T h i s w a s p r i n c i p a l l y t h e i n i t i a t i v e o f u n i o n o f f i c i a l I r v i n g B l u e s t o n e w h o w a s s y m p a t h e t i c t o t h e g o a l s o f r e c e n t G M e x p e r i m e n t s a n d s a w t h e o p p o r t u n i t y f o r t h e u n i o n t o i n f l u e n c e t h e d i r e c t i o n o f d e v e l o p m e n t s b y g e t t i n g i n v o l v e d . T h e c o n t r a c t c l a u s e w a s t h e f i r s t o f f i c i a l u n i o n a g r e e m e n t t o p a r t i c i p a t e i n Q W L p r o g r a m s i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h e f o l l o w i n g y e a r , t h e T a r r y t o w n p l a n t b e g a n a f o r m a l Q W L p r o j e c t w h i c h i n c l u d e d 3 4 v o l u n t e e r w o r k e r s a n d t w o s u p e r v i s o r s . A c o n s u l t a n t w a s b r o u g h t i n o n S a t u r d a y s t o t e a c h t h i s g r o u p p r o b l e m s o l v i n g t e c h n i q u e s a n d t o h e l p w o r k e r s a n d s u p e r v i s o r s b r e a k t h r o u g h c o m m u n i c a t i o n s b a r r i e r s . W o r k e r s a g a i n c a m e u p w i t h m a n y u s e f u l c o n t r i b u t i o n s . S u b s e q u e n t l y , w o r d s p r e a d t h r o u g h o u t t h e p l a n t a b o u t t h e p i l o t g r o u p a n d o t h e r p a r t i c i p a t i v e g r o u p s s p r a n g u p . T h e Q W L p r o g r a m w a s t h e n e x p a n d e d t o t w o e n t i r e d e p a r t m e n t s w i t h a c o m b i n e d p e r s o n n e l o f a b o u t 6 0 0 . 9 5 % o f t h e s e w o r k e r s v o l u n t e e r e d f o r t h e p r o g r a m a n d w e r e g i v e n 2 7 h o u r s o f i n s t r u c t i o n . O n t h e b a s i s o f t h e G M A s s e m b l y D i v i s i o n p e r f o r m a n c e i n d e x , t h e T a r r y t o w n p l a n t h a d , b y 1 9 7 7 , m o v e d f r o m s i x t e e n t h o u t o f e i g h t e e n p l a n t s t o f i r s t . I n t h a t y e a r , t h e d e c i s i o n w a s m a d e t o e x p a n d 1 2 5 Q W L t o t h e r e s t o f m a n a g e m e n t a n d t h e 3 , 5 0 0 h o u r l y w o r k e r s , a n d t r a i n i n g a t t h e r a t e o f f i f t y w o r k e r s p e r w e e k b e g a n . T r a i n i n g f o r e a c h g r o u p w a s c o n d u c t e d o v e r a t h r e e d a y p e r i o d , o n c o m p a n y t i m e , b y b o t h w o r k e r s a n d s u p e r v i s o r s w h o h a d t h e m s e l v e s b e e n t r a i n e d a s t r a i n e r s . T h e c o n t e n t o f t h e t r a i n i n g i n c l u d e d t h e p h i l o s o p h y o f t h e Q W L p r o g r a m , p r o b l e m s o l v i n g t e c h n i q u e s , b a s i c m e t h o d s o f m e a s u r i n g p r o d u c t i v i t y a n d q u a l i t y , a n d d e t a i l e d i n f o r m a t i o n a b o u t h o w t h e p l a n t w a s o r g a n i z e d a n d m a n a g e d . I t w a s m a d e c l e a r t h a t w o r k e r s w e r e a s s u m e d t o b e e x p e r t s a t t h e i r o w n j o b s . T h e y w e r e t h e r e f o r e s h o w n h o w t o g e t a n y i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e p l a n t t h a t t h e y w a n t e d . I n a d d i t i o n , w o r k e r s w e r e i n v o l v e d i n e x p e r i e n t i a l e x e r c i s e s d e s i g n e d t o g e t t h e m t o r e f l e c t o n t h e i r o w n b e h a v i o r a n d m o d e s o f i n t e r p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n . D o c u m e n t e d r e s u l t s o f t h e T a r r y t o w n p r o g r a m a r e f e w , b u t i t h a s b e e n i n d i c a t e d t h a t t h e f i n a n c i a l s a v i n g s w e r e f a r g r e a t e r t h a n t h e 1 . 6 m i l l i o n d o l l a r s s p e n t o n t r a i n i n g . I t i s a l s o k n o w n t h a t a b s e n t e e i s m w e n t d o w n f r o m s e v e n p e r c e n t t o b e t w e e n t w o a n d t h r e e p e r c e n t , a n d t h a t i n 1 9 7 8 t h e r e w e r e o n l y 3 8 g r i e v a n c e s f i l e d c o m p a r e d t o 2 , 0 0 0 s e v e n y e a r s e a r l i e r . I n g e n e r a l , w o r k e r s s e e m t o h a v e r e s p o n d e d m o r e r a p i d l y a n d e a g e r l y t h a n t h e i r s u p e r v i s o r s e x p e c t e d ( a n d s o m e t i m e s c o u l d a c c e p t ) t o t h e o p p o r t u n i t y o f g e t t i n g i n f o r m a t i o n o n c o s t s a n d o p e r a t i o n s a n d h a v i n g i n f l u e n c e i n t h e d e t e r m i n a t i o n o f w o r k m e t h o d d e t a i l s . O n c e e x p o s e d t o 1 2 6 a s u c c e s s f u l Q W L p r o g r a m , w o r k e r s w e r e w i l l i n g t o f i g h t t o k e e p i t g o i n g e v e n i f t h e u n i o n h a d d e c i d e d t o p u l l o u t . S o m e i m p o r t a n t f e a t u r e s o f t h e Q W L p r o g r a m a t T a r r y t o w n s h o u l d b e e m p h a s i z e d . F i r s t , i n d i v i d u a l p a r t i c i p a t i o n i s c o m p l e t e l y v o l u n t a r y . S e c o n d , i t d o e s n o t r e p l a c e o r a l t e r t h e f o r m a l s t r u c t u r e o f m a n a g e m e n t . T h i r d , i t h a s n o t b e e n t a r g e t e d a t t h e v a s t r a n k s o f m i d d l e m a n a g e m e n t a n d s t a f f w h o h a v e s o m e t i m e s w i s h e d i t w e r e . G M l a t e r e x p e r i m e n t e d w i t h m o r e f a r r e a c h i n g p a r t i c i p a t i v e r e f o r m s , p a r t i c u l a r l y a t n e w p l a n t s b u i l t s i n c e 1 9 7 2 . I n t h e s e p r o g r a m s , t h e s t r u c t u r e o f a u t h o r i t y w a s f o r m a l l y a l t e r e d w i t h m a n a g e r s a c t i n g m o r e a s r e s o u r c e p e o p l e t h a n a s b o s s e s . E m p l o y e e s w e r e m e m b e r s o f t e a m s w h o e l e c t t h e i r o w n t e a m l e a d e r s . O n e t y p e o f p r o g r a m c r e a t e s n e w o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e s a n d s l o t s a l o n g s i d e t h e o l d o n e s t o a b s o r b t h e e n e r g i e s o f s u p e r v i s o r s w h o s e r e s p o n s i b i l i t i e s i n t h e t r a d i t i o n a l h i e r a r c h y h a v e b e e n a t t e n u a t e d b y i n c r e a s i n g p a r t i c i p a t i o n i n d e c i s i o n m a k i n g f r o m t h o s e b e l o w . B y 1 9 7 9 , t h e r e w e r e 4 0 j o i n t , p l a n t - l e v e l Q W L c o m m i t t e e s i n G M . T h i s l e f t m o r e t h a n t w o t h i r d s o f t h e p l a n t s w i t h o u t Q W L c o m m i t t e e s a n d m a n y o f t h e p l a n t s t h a t h a d t h e m d i d n o t h a v e t h e Q W L t r a i n i n g a n d p h i l o s o p h y s p r e a d t h r o u g h o u t t h e p l a n t a s a t T a r r y t o w n . A f t e r a l l , T a r r y t o w n w a s a p i o n e e r a n d d i d n o t e x t e n d t h e Q W L p r o g r a m t o a l l o f i t e m p l o y e e s u n t i l 1 9 7 8 . 1 2 7 A s t h e a u t o i n d u s t r y f a c e d a n o t h e r , m o r e s e r i o u s c r i s i s i n 1 9 8 0 , Q W L e f f o r t s w e r e g r o w i n g a n d s p r e a d i n g a c r o s s G M . B o t h u n i o n l e a d e r s a n d t o p m a n a g e m e n t h a d g r o w n m o r e a n d m o r e c o m m i t t e d t o t h e c o n c e p t a n d h a d s e e n a r e n a i s s a n c e o f m u t u a l t r u s t a n d c o o p e r a t i v e w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s d e v e l o p i n s e v e r a l p l a n t s . T h e G M e f f o r t s w e r e a l s o b e i n g h e a v i l y u s e d a s m o d e l s f o r f i r m s i n o t h e r i n d u s t r i e s i n t e r e s t e d i n a l l e v i a t i n g t h e b i t t e r n e s s o f r e l a t i o n s w i t h t h e i r u n i o n s a n d i n m o t i v a t i n g t h e i r e m p l o y e e s t o c o n t r i b u t e m o r e o f t h e i r k n o w l e d g e a n d e n e r g i e s t o t h e i r j o b s . T h e p h r a s e " q u a l i t y o f w o r k l i f e " h a d , i n f a c t , b e c o m e a r e c o g n i z e d s y m b o l o f a b r o a d r a n g e o f A m e r i c a n m a n a g e m e n t p r o g r a m s t h a t p l a c e d n e w e m p h a s i s o n r e s p e c t f o r w o r k e r d i g n i t y a n d t a l e n t s . I n 1 9 8 0 , t w o o t h e r m a j o r u n i o n s j o i n e d t h e U A W u n d e r t h e Q W L b a n n e r . T h e U n i t e d S t e e l w o r k e r s s i g n e d a c o n t r a c t f u l l y e n d o r s i n g t h e Q W L c o n c e p t w h i l e t h e C o m m u n i c a t i o n s W o r k e r s o f A m e r i c a s i g n e d a c o n t r a c t w i t h A T & T e s t a b l i s h i n g a c o m m i t m e n t t o j o i n t l y e x p l o r e w a y s o f i m p r o v i n g w o r k l i f e a n d w o r k e r i n p u t . T h e s i n g l e p r o p o s i t i o n t h a t h a s b e e n m o s t u s e f u l i n j u s t i f y i n g Q W L p r o g r a m s i n A m e r i c a n b u s i n e s s h a s b e e n t h a t t h e w o r k e r i s t h e o n e w h o k n o w s h i s o r h e r j o b b e s t . M o r e e x p l i c i t l y , t h e p e r s o n w h o s p e n d s y e a r s d o i n g a p a r t i c u l a r j o b k n o w s t h a t j o b b e t t e r t h a n a m a n a g e r w h o o v e r s e e s m a n y j o b s . T h u s e x p r e s s e d , i t s o u n d s l i k e p l a i n c o m m o n s e n s e . Y e t f o r d e c a d e s , m a n a g e r s u n d e r t h e s w a y o f s c i e n t i f i c 1 2 8 m a n a g e m e n t c o n c e p t s o p e r a t e d o n t h e o p p o s i t e a s s u m p t i o n . I n f a c t , Q W L p r o g r a m s h a v e o f t e n b e e n a r e v e l a t i o n t o m a n a g e r s o f w o r k e r c a p a c i t y t o i m p r o v e w o r k o r g a n i z a t i o n a n d m e t h o d s . T h e f o r e g o i n g d i s c u s s i o n d e s c r i b e d a s m a l l b u t g r o w i n g a n d g e n u i n e m o v e m e n t t o w a r d g r e a t e r w o r k e r p a r t i c i p a t i o n i n t h e s e v e n t i e s . W i t h t h e r e c e s s i o n o f t h e e a r l y e i g h t i e s , w o r k e r p a r t i c i p a t i o n c o n c e p t s a s p r a c t i c e d b y t h e J a p a n e s e w e r e t o c a p t u r e t h e a t t e n t i o n o f A m e r i c a n m a n a g e r s a n d t h e b u s i n e s s p r e s s . I n d e e d , t h e r u s h t o i m p l e m e n t J a p a n e s e m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s n e a r l y s w a m p e d t h e e a r l i e r i n t e r e s t i n w o r k e r p a r t i c i p a t i o n a n d i t s e l f b e c a m e s y m b o l i c o f t h e A m e r i c a n Q W L m o v e m e n t . I t s e e m s c e r t a i n t h a t a v e r y l a r g e p a r t o f t h e a t t r a c t i o n o f J a p a n e s e p r a c t i c e s a n d i d e a s w a s t h a t t h e y a p p e a r e d t o r e p r e s e n t t h e m o r e h u m a n e a n d p r o d u c t i v e s y s t e m A m e r i c a n m a n a g e r s h a d b e e n s e a r c h i n g f o r , y e t w e r e s t i l l n o t s u r e t h e y h a d f o u n d . T h e i n f u s i o n o f J a p a n e s e i d e a s t o b e d i s c u s s e d i n c h a p t e r s e v e n w a s t h u s a c a t a l y s t f o r a d e v e l o p m e n t a l r e a d y u n d e r w a y . C H A P T E R F O U R P R O D U C T I O N A N D D E L I V E R Y S C H E D U L I N G W W A m e r i c a n s w o u l d r u s h t o l e a r n n e w J a p a n e s e t e c h n i q u e s o f p r o d u c t i o n a n d d e l i v e r y s c h e d u l i n g i n t h e e i g h t i e s , b u t t h e s e v e n t i e s w a s a t i m e o f r a p i d A m e r i c a n d e v e l o p m e n t i n t h i s f i e l d . A s t h e e i g h t i e s b e g a n , a n i n n o v a t i v e f o r m o f s c h e d u l i n g c a l l e d M a t e r i a l s R e q u i r e m e n t s P l a n n i n g ( M R P ) w h i c h h a d b e e n u n d e r d e v e l o p m e n t i n t h e U n i t e d S t a t e s s i n c e a r o u n d 1 9 6 0 , w a s s t i l l e v o l v i n g a n d s t o o d o u t a s o n e o f t h e m o s t p r o m i s i n g t o o l s o f p r o g r e s s i v e m a n a g e m e n t . T o u n d e r s t a n d w h y M R P w a s a b i g i m p r o v e m e n t o v e r f o r m e r p r a c t i c e , i t i s n e c e s s a r y t o u n d e r s t a n d s o m e o f t h e b a s i c p r i n c i p l e s o f c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n s c h e d u l i n g a n d i n v e n t o r y c o n t r o l . T o b e g i n , o n e m u s t g r a s p t h e c o m p l e x i t i e s o f t h e t y p i c a l s i t u a t i o n i n m a n u f a c t u r i n g w h e r e t h e r e a r e m a n y d i f f e r e n t p r o d u c t s a n d p r o d u c t v a r i a t i o n s b e i n g p r o d u c e d w h i c h t o g e t h e r i n c o r p o r a t e h u n d r e d s o r e v e n t h o u s a n d s o f d i f f e r e n t p a r t s , s u b a s s e m b l i e s a n d m a t e r i a l s , s o m e o f w h i c h a r e u n i q u e t o a s i n g l e p r o d u c t a n d s o m e o f w h i c h a r e c o m m o n t o m u l t i p l e ’ p r o d u c t s . F u r t h e r m o r e , t h e v a r i o u s p h a s e s a n d b r a n c h e s o f 1 2 9 1 3 0 p r o d u c t i o n a r e o r d i n a r i l y c o n d u c t e d a t n u m e r o u s s e p a r a t e w o r k c e n t e r s , e a c h w i t h a g i v e n a m o u n t o f e q u i p m e n t a n d i t s p a r t i c u l a r c o m p l e m e n t o f t r a i n e d p e r s o n n e l , t h u s i n t r o d u c i n g i t s o w n c a p a c i t y c o n s t r a i n t o n p r o d u c t i o n . E a c h w o r k c e n t e r i s u s u a l l y c a p a b l e o f p e r f o r m i n g o p e r a t i o n s o n a v a r i e t y o f c o m p o n e n t s o r f i n a l p r o d u c t s , a n d t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e o r d e r i n w h i c h e a c h w o r k c e n t e r w i l l t a k e u p t h e j o b s a l l o t e d t o i t i s c r i t i c a l f o r e f f i c i e n t , c o o r d i n a t e d p r o d u c t i o n . T h e f i r s t t a s k o f s c h e d u l i n g i s t o e s t a b l i s h o v e r a l l r a t e s o f p r o d u c t i o n . T h e n , e a c h o p e r a t i o n o r j o b i s a s s i g n e d t o a p a r t i c u l a r w o r k c e n t e r s o t h a t j o b c h a r a c t e r i s t i c s m a t c h u p w e l l w i t h w o r k c e n t e r c a p a b i l i t i e s a n d s o t h a t a l l w o r k c e n t e r s w i l l b e k e p t f u n c t i o n i n g a s c l o s e t o c a p a c i t y a s p o s s i b l e . T h e s e q u e n c e o f o p e r a t i o n s a t w o r k c e n t e r s m u s t a l s o b e a r r a n g e d s o a s t o 1 ) p r e v e n t s h o r t a g e s o f i n p u t s a t a n y s t a g e o f p r o d u c t i o n a n d 2 ) a v o i d d e l a y s i n m e e t i n g t h e d e m a n d s o f c u s t o m e r s . I t i s e a s i e r f o r w o r k c e n t e r s t o b e k e p t b u s y a n d f o r s h o r t a g e s t o b e a v o i d e d i f s u p p l i e s a n d f i n a l p r o d u c t s a r e s t o c k p i l e d s o t h a t t h e y w i l l a l w a y s b e a v a i l a b l e f o r s u b s e q u e n t o p e r a t i o n s o r s h i p m e n t t o c u s t o m e r s e v e n i f t h e i r p r o d u c t i o n o r p r o c u r e m e n t i s i m p r o p e r l y t i m e d . U n f o r t u n a t e l y , s t o c k p i l i n g e n t a i l s c e r t a i n c o s t s a n d m u s t b e l i m i t e d a s w i l l b e e x p l a i n e d b e l o w . T h e t a s k o f s c h e d u l i n g t h e v a r i o u s p h a s e s o f p r o d u c t i o n a n d t h e o r d e r i n g o f p a r t s a n d m a t e r i a l s m u s t 1 3 1 c o p e n o t o n l y w i t h t h e g r e a t c o m p l e x i t y o f t h e f a c t o r y ' s n u m e r o u s w o r k c e n t e r s , p a r t s , a n d p r o d u c t s , b u t w i t h m a n y u n c e r t a i n t i e s a s w e l l . O n o n e h a n d , ( i f t h e p l a n t i s m a k i n g t y p i c a l c o n s u m e r g o o d s , f o r e x a m p l e ) , i t i s h a r d t o p r e d i c t a c c u r a t e l y t h e m a g n i t u d e a n d m i x o f d e m a n d s f o r f i n a l p r o d u c t s . O n t h e o t h e r h a n d , i t i s d i f f i c u l t t o e s t i m a t e t h e e x a c t t i m e i t w i l l t a k e t o h a v e v a r i o u s c o m p o n e n t s p r o d u c e d o r d e l i v e r e d f r o m s u p p l i e r s b e c a u s e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s a r e a l m o s t a l w a y s s o m e t h i n g l e s s t h a n p e r f e c t l y r o u t i n e . I n e v i t a b l y , t h e r e a r e p r o b l e m s s u c h a s e q u i p m e n t b r e a k d o w n s , d e f e c t i v e m a t e r i a l s , o r c o m m u n i c a t i o n f a i l u r e s t h a t c a u s e d e l a y s . W h i l e u n p r e d i c t a b l e p r o d u c t d e m a n d s a n d p r o d u c t i o n t i m e s m a k e i t h a r d t o a v o i d a t l e a s t o c c a s i o n a l s h o r t a g e s , i t i s a l s o h a r d t o k n o w w h a t t h e r e a l c o s t s o f e x p e r i e n c i n g s h o r t a g e s w i l l b e . T h e w a s t e c a u s e d b y t h e w a i t i n g a n d d i s o r d e r t h a t r e s u l t s f r o m a p a r t s s h o r t a g e i s n e a r l y i m p o s s i b l e t o q u a n t i f y a n d t h e l o s s o f b u s i n e s s d u e t o l a t e d e l i v e r i e s o f f i n a l p r o d u c t c a n o f t e n o n l y b e g u e s s e d a t . I n t h i s e n v i r o n m e n t o f u n c e r t a i n t y a b o u t t h e t i m i n g a n d m a g n i t u d e o f r e q u i r e m e n t s a n d t h e p e n a l t i e s o f s h o r t a g e s , p r o d u c t i o n a n d d e l i v e r y s c h e d u l i n g h a s t o b e d o n e t e n t a t i v e l y a t f i r s t , a n d i n t e r m s o f b r o a d c a t e g o r i e s o f s u p p l i e s a n d p r o d u c t s . T h e n , a s t h e p r e c i s e c h a r a c t e r o f n e e d s c o m e s m o r e s h a r p l y i n t o f o c u s , s c h e d u l e s a r e m a d e m o r e s p e c i f i c . P e o p l e o n t h e p l a n t f l o o r m u s t m a k e t h e f i n a l a d j u s t m e n t s t o t h e s c h e d u l e w h e n t h e y d e t e r m i n e 1 3 2 p r e c i s e l y w h a t t o d o n e x t . I f a p l a n t i s p r o d u c i n g o n l y t o f i l l s p e c i f i c c u s t o m e r o r d e r s , t h e r a t e o f f i n a l p r o d u c t o u t p u t a n d t h e q u a n t i t i e s o f s u p p l i e s n e e d e d a r e e s s e n t i a l l y p r e d e t e r m i n e d , b u t t h e c o o r d i n a t i o n a n d t i m i n g o f w o r k c e n t e r a c t i v i t i e s a n d p u r c h a s e s r e m a i n s d i f f i c u l t t o p l a n o u t i n d e t a i l a s t h e y m u s t s t i l l a d j u s t t o u n p r e d i c t a b l e e l e m e n t s i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s . A s w a s n o t e d b e f o r e , h i g h l e v e l s o f i n v e n t o r y i n c r e a s e t h e a b i l i t y t o a c c o m p l i s h s c h e d u l i n g g o a l s . T h i s i s b e c a u s e f i n a l p r o d u c t i n v e n t o r i e s a b s o r b u n p r e d i c t a b l e i n c r e a s e s i n c u s t o m e r d e m a n d , w h i l e p a r t s a n d m a t e r i a l s i n v e n t o r i e s a b s o r b u n p r e d i c t e d i n c r e a s e s i n t h e r a t e o f u s e o f s u p p l i e s . T h i s a l l o w s p r o d u c t i o n s c h e d u l e s t o a d j u s t t o i n c r e a s e d r e q u i r e m e n t s w i t h a l a g . I n v e n t o r i e s a l s o p r e v e n t s h o r t a g e s b y s e r v i n g a s a b u f f e r a g a i n s t p r o d u c t i o n d e l a y s a n d l a t e s u p p l i e r d e l i v e r i e s . T a r g e t i n v e n t o r y l e v e l s f o r i t e m s a t e a c h s t a g e o f p r o d u c t i o n a r e t h e r e f o r e s e t a c c o r d i n g t o t h e d e g r e e o f v a r i a b i l i t y o f t h e i r r a t e o f u s e a n d o f t h e l e n g t h o f t i m e n e e d e d f o r t h e i r m a n u f a c t u r e o r d e l i v e r y f r o m o u t s i d e s u p p l i e r s . T h e g r e a t e r t h e u n c e r t a i n t i e s f o r a p a r t i c u l a r i t e m , t h e h i g h e r t h e l e v e l o f i n v e n t o r y t h a t w o u l d b e 1 c a l l e d f o r . E v e n i n a s i t u a t i o n w h e r e p r o d u c t i o n q u a n t i t i e s a n d r a t e s a r e f i x e d b y c u s t o m e r o r d e r s , u n c e r t a i n t i e s o f p r o d u c t i o n a n d p r o c u r e m e n t w o u l d c a l l f o r t h e p r i o r s t o c k i n g u p o f s u p p l i e s t o e n s u r e a n 1 3 3 u n i n t e r r u p t e d f l o w o f p r o d u c t i o n , r a i s i n g a v e r a g e i n v e n t o r y l e v e l s a s a r e s u l t . T h e m o s t i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n o f t h e d i s c u s s i o n s o f a r i s t h a t i n v e n t o r y l e v e l s a r e n o t d e t e r m i n e d b y t h e r a t e s a n d t i m e s o f p r o d u c t i o n e s t a b l i s h e d i n t h e s c h e d u l e . F o r e x a m p l e , l a r g e i n v e n t o r i e s o f a g i v e n i t e m a r e n o t n e c e s s a r i l y n e e d e d w h e n i t s s c h e d u l e d p r o d u c t i o n r a t e i s h i g h : A s t a b l e d e m a n d a n d t h o r o u g h l y r e l i a b l e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s w o u l d m a k e i t s a f e t o h a v e s m a l l i n v e n t o r i e s o f a h i g h v o l u m e i t e m . T h u s , i n v e n t o r y l e v e l s a r e l i n k e d p r i m a r i l y t o t h e d e g r e e o f n n e e t t e i n t y o f t h e s c h e d u l e r a t h e r t h a n t h e r a t e s o f p r o d u c t i o n i t s p e c i f i e s . T h i s m a k e s t h e f u n c t i o n o f i n v e n t o r y c o n t r o l s e p a r a b l e f r o m p r o d u c t i o n s c h e d u l i n g a n d , i n f a c t , t h e t w o m a n a g e m e n t f u n c t i o n s h a v e t r a d i t i o n a l l y b e e n e s s e n t i a l l y i n d e p e n d e n t . T h e c o n t r o l o f i n v e n t o r i e s o f t e n t a k e s t h e f o r m o f r u l e s f o r e a c h i t e m s p e c i f y i n g w h e n t o r e p l e n i s h s t o c k s a n d t o w h a t l e v e l t h e y s h o u l d b e r e p l e n i s h e d . T h e s e r u l e s m a y s p e c i f y f r e q u e n t r e p l e n i s h m e n t o f i n v e n t o r i e s u p t o v e r y m o d e s t l e v e l s o r i n f r e q u e n t r e p l e n i s h m e n t u p t o h i g h l e v e l s . ( o r a n y t h i n g i n b e t w e e n ) T h e m o r e i n f r e q u e n t i s r e p l e n i s h m e n t a n d t h e h i g h e r t h e l e v e l t o w h i c h s t o c k s t h e r e f o r e h a v e t o b e r e p l e n i s h e d , t h e h i g h e r a v e r a g e i n v e n t o r y l e v e l s w i l l b e . T h e r e a r e m a n y n u m e r i c a l f o r m u l a s w h i c h a r e u s e d f o r s e t t i n g r e p l e n i s h m e n t r u l e s i n s u c h a w a y a s t o o p t i m i z e i n v e n t o r y l e v e l s . T h e s e f o r m u l a s t a k e a c c o u n t n o t o n l y o f t h e u n c e r t a i n t i e s o f p r o d u c t i o n , 1 3 4 p r o c u r e m e n t a n d d e m a n d a s s o c i a t e d w i t h e a c h i t e m , b u t o f a t l e a s t t w o o t h e r m a j o r f a c t o r s a s w e l l . O n e i s t h e a m o u n t o f t h e f i x e d c o s t s a s s o c i a t e d w i t h e a c h r e p l e n i s h m e n t o f s u p p l i e s . I n t h e c a s e o f i n t e r n a l l y p r o d u c e d i t e m s , t h e r e a r e c o s t s o f s e t u p . W h e t h e r a l o t i s l a r g e o r s m a l l , s e t u p r e q u i r e s a c e r t a i n a m o u n t o f l a b o r t i m e a n d m a c h i n e d o w n t i m e , a n d o f t e n s o m e w a s t e o f m a t e r i a l . F o r e x a m p l e , m a c h i n e t o o l i n g m a y n e e d t o b e c h a n g e d a n d s e t t i n g s a d j u s t e d a s i n i t i a l t e s t p i e c e s a r e r u n o f f . E a c h p r o d u c t i o n l o t a l s o h a s a c e r t a i n a m o u n t o f p a p e r w o r k a n d a c c o u n t i n g a s s o c i a t e d w i t h i t . I n t h e c a s e o f p u r c h a s e d i t e m s , t h e r e a r e t r a n s a c t i o n c o s t s o f o r d e r i n g f r o m s u p p l i e r s i n c l u d i n g t r a n s p o r t a t i o n a n d i n s p e c t i o n o f e a c h s h i p m e n t . S e t u p c o s t s m a y a l s o b e t r a n s f e r r e d f r o m t h e s u p p l i e r t o t h e m a n u f a c t u r i n g c u s t o m e r i n t h e f o r m o f h i g h e r p e r u n i t p r i c e s f o r s m a l l e r o r d e r s . T h e h i g h e r a l l o f t h e s e f i x e d c o s t s o f p r o c u r e m e n t a n d j o b l o t p r o d u c t i o n a r e , t h e m o r e a d v a n t a g e o u s i t i s t o p r o d u c e a n d o r d e r s u p p l i e s r e l a t i v e l y i n f r e q u e n t l y i n l a r g e q u a n t i t i e s . T h e r e s u l t i s a h i g h e r a v e r a g e i n v e n t o r y l e v e l . A n o t h e r m a j o r f a c t o r t a k e n i n t o a c c o u n t i n t h e c o n t r o l o f i n v e n t o r y l e v e l s i s t h e c o s t o f h o l d i n g i n v e n t o r i e s . A p a r t o f t h i s i s s t o r a g e c o s t w h i c h i n c l u d e s s u c h t h i n g s a s s t o r a g e f a c i l i t i e s , r e c o r d - k e e p i n g , h a n d l i n g , s e c u r i t y , i n s u r a n c e , a n d t h e r i s k o f d e t e r i o r a t i o n . H o w e v e r , t h e g r e a t e s t s i n g l e c o s t o f h o l d i n g i n v e n t o r y i s u s u a l l y t h e c o s t o f c a p i t a l i n v e s t e d i n i n v e n t o r y w h i c h v a r i e s a s a 1 3 5 f u n c t i o n o f t h e i n t e r e s t r a t e . T o t a l c o s t s o f h o l d i n g i n v e n t o r y a r e o f t e n a s m u c h a s 2 0 p e r c e n t o f i n v e n t o r y v a l u e . 1 T h e h i g h e r t h e s e c o s t s a r e , t h e m o r e a d v a n t a g e o u s i t i s t o o r d e r o r p r o d u c e s u p p l i e s r e l a t i v e l y f r e q u e n t l y i n s m a l l q u a n t i t i e s t o k e e p i n v e n t o r y l e v e l s d o w n . S u m m i n g u p , c o n v e n t i o n a l i n v e n t o r y c o n t r o l a t t e m p t s t o b a l a n c e 1 ) t h e r i s k s a n d c o s t s o f s h o r t a g e s a n d 2 ) t h e c o s t s o f o r d e r i n g a n d s e t u p , b o t h o f w h i c h a r e m i n i m i z e d b y h i g h l e v e l s o f i n v e n t o r y , a g a i n s t t h e c o s t s o f h o l d i n g i n v e n t o r y . S t i l l a n o t h e r c o n s i d e r a t i o n i n i n v e n t o r y c o n t r o l m a y l e a d e i t h e r t o i n c r e a s e d o r d e c r e a s e d a v e r a g e i n v e n t o r y l e v e l s . T h i s i s t h e d e s i r a b i l i t y o f s m o o t h i n g p r o d u c t i o n r a t e s r e l a t i v e t o s a l e s , s o a s t o b r i n g a b o u t h i g h e r a v e r a g e u t i l i z a t i o n o f p l a n t c a p a c i t y a n d a v o i d t h e i n e f f i c i e n c y o f f r e q u e n t a d j u s t m e n t s t o c h a n g e s i n p r o d u c t i o n r a t e s . T h e r e a r e t w o o p t i o n s : c u s t o m e r s c a n b e m a d e t o w a i t w h e n d e m a n d i s s t r o n g ( l o w e r a v e r a g e i n v e n t o r i e s ) o r i n v e n t o r i e s c a n b e b u i l t u p d u r i n g s l a c k p e r i o d s t o m e e t l a t e r p e a k d e m a n d s . ( h i g h e r a v e r a g e i n v e n t o r i e s ) I n t a k i n g e i t h e r o f t h e s e o p t i o n s , a d e c i s i o n a b o u t i n v e n t o r y l e v e l s i s l i n k e d d i r e c t l y t o a d e c i s i o n a b o u t p r o d u c t i o n r a t e s . T h e c o n t r o l o f i n v e n t o r i e s i s g o v e r n e d l a r g e l y , h o w e v e r , b y t h e o t h e r f a c t o r s d i s c u s s e d a b o v e 1 J a c k R . M e r e d i t h a n d T h o m a s E . G i b b s , T h e _ M e n e g e m e n t p £ _ Q p e t e t i g n e , ( N e w Y o r k : J o h n W i l e y , 1 9 8 0 ) , p . 4 0 7 . 1 3 6 w h i c h a r e i n d e p e n d e n t o f t h e r a t e s a n d t i m e s o f p r o d u c t i o n e s t a b l i s h e d i n t h e s c h e d u l e . Y e t , i f t h e t i m i n g o f a l l a c t i v i t i e s w e r e s p e c i f i e d i n d e t a i l i n t h e s c h e d u l e , t h e s c h e d u l e i t s e l f w o u l d t h e r e b y i m p l i c i t l y d e t e r m i n e i n v e n t o r y l e v e l s . A f t e r a l l , i n v e n t o r i e s a r e o n l y t h e r e s u l t o f i n e q u a l i t i e s i n t h e r a t e s o f o u t p u t a n d i n p u t a s s o c i a t e d w i t h s e q u e n t i a l l y l i n k e d a c t i v i t i e s . I n r e a l i t y , h o w e v e r , s c h e d u l e s a r e t y p i c a l l y t o o r o u g h g a g e d a n d p r o v i s i o n a l t o b e d e p e n d e d u p o n t o p r o d u c e d e s i r a b l e i n v e n t o r y l e v e l s . I n v e n t o r y c o n t r o l m u s t s t e p i n a n d l o o k a t t h e t i m i n g o f o p e r a t i o n s f r o m a n o t h e r p o i n t o f v i e w - - - t h a t o f t h e q u a n t i t i e s o f v a r i o u s s t o c k s t h a t a c c u m u l a t e b e t w e e n o p e r a t i o n s a n d b e t w e e n o p e r a t i o n s a n d s h i p m e n t s . I n v e n t o r y c o n t r o l m u s t d e t e r m i n e w h e t h e r t h e s c h e d u l e i s a c t u a l l y w o r k i n g o u t i n d e t a i l a n d c r e a t i n g i n v e n t o r y l e v e l s t h a t a r e n e i t h e r d a n g e r o u s l y l o w n o r e x c e s s i v e l y h i g h . T h u s , e v e n t h o u g h t h e y o p e r a t e l a r g e l y i n d e p e n d e n t l y o f o n e a n o t h e r , t h e f u n c t i o n s o f i n v e n t o r y c o n t r o l a n d s c h e d u l i n g a r e b o t h e s s e n t i a l l y c o n c e r n e d w i t h t h e t i m i n g o f p r o d u c t i o n o p e r a t i o n s a n d p u r c h a s e s . U n f o r t u n a t e l y , t h e l a c k o f c l o s e c o o r d i n a t i o n o f p r o d u c t i o n s c h e d u l i n g a n d t h e m a n a g e m e n t o f i n v e n t o r i e s i s a r e f l e c t i o n o f l i m i t s o n t h e a b i l i t y t o c o n t r o l t h e t i m i n g o f m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s w h i c h c a u s e s h o r t a g e s a n d n e a r s h o r t a g e s t o o c c u r p e r i o d i c a l l y d e s p i t e t h e b e s t e f f o r t s t o p r e v e n t t h e m . O f t e n , r e c o r d - k e e p i n g i s n o t s u f f i c i e n t l y 1 3 7 p r e v e n t t h e m . O f t e n , r e c o r d - k e e p i n g i s n o t s u f f i c i e n t l y a c c u r a t e t o i n d i c a t e s h o r t a g e s b e f o r e s u p p l i e s a r e p h y s i c a l l y p u l l e d f r o m i n v e n t o r i e s a n d s t a g e d i m m e d i a t e l y p r i o r t o a n o p e r a t i o n . T h e r e i s u s u a l l y a n e e d , t h e r e f o r e , f o r a s p e c i a l c l a s s o f e m p l o y e e s c a l l e d e x p e d i t e r s w h o m o v e f r o m w o r k c e n t e r t o w o r k c e n t e r r e a r r a n g i n g j o b p r i o r i t i e s o n a n e m e r g e n c y b a s i s i n o r d e r t o m a i n t a i n t h e f l o w o f p r o d u c t i o n . S u c h e m e r g e n c y r e a r r a n g e m e n t s o f t e n c r e a t e s u b s t a n t i a l d i s r u p t i o n a n d c o n f u s i o n . H e n c e , m a n a g e r s e a s i l y b e c o m e p r e o c c u p i e d w i t h ” f i r e - f i g h t i n g " a c t i v i t i e s a t t h e e x p e n s e o f p l a n n i n g a n d s y s t e m a t i c o v e r s i g h t . F i r e - f i g h t i n g t y p i c a l l y a b s o r b s 6 0 % t o 7 0 % o f f i r s t l i n e s u p e r v i s o r t i m e a n d a b o u t 5 0 % o f p u r c h a s i n g p e r s o n n e l t i m e . 3 2 t e r a l s R e e n t s P l a n T h e c r e a t o r s o f M R P p i o n e e r e d t h e i n t e g r a t i o n o f p r o d u c t i o n s c h e d u l i n g a n d i n v e n t o r y c o n t r o l . U n d e r M R P , i n v e n t o r i e s o f e a c h i t e m a r e c r e a t e d i n d i r e c t r e s p o n s e t o t h e s p e c i f i c d e m a n d s o f t h e p r o d u c t i o n s c h e d u l e . I f t h e s c h e d u l e c a l l s f o r p r o d u c t i o n o f a c e r t a i n n u m b e r o f u n i t s o f a f i n a l p r o d u c t b y a c e r t a i n d a t e , a d e t a i l e d s c h e d u l e f o r t h e p r o d u c t i o n a n d p u r c h a s e o f t h e p r e c i s e q u a n t i t i e s o f s u p p l i e s n e c e s s a r y t o p r o d u c e t h o s e u n i t s i s d r a w n u p . 3 2 V i n n i e C h o p r a , ” P r o d u c t i v i t y I m p r o v e m e n t T h r o u g h C l o s e d L o o p M R P , " ( P a r t T w o ) g r o d u e t i o n a n d I n v e n t o t y M e n a g e m e n t M e v i e w a n d A P I Q S N e w s , A p r i l 1 9 8 2 , p . 5 0 . 1 3 8 h a n d ) P r o j e c t i n g b a c k w a r d s f r o m t h e d u e d a t e s e t f o r d e l i v e r y t o c u s t o m e r s , a c o m p u t e r c a l c u l a t e s t h e t i m e a t w h i c h s u p p l i e s m u s t b e r e a d y a t e a c h s t a g e o f p r o d u c t i o n a n d t h e t i m e a t w h i c h e a c h i t e m ’ s p r o d u c t i o n s h o u l d b e g i n o r w h e n i t s h o u l d b e o r d e r e d . T h u s , t h e c r e a t i o n o f i n v e n t o r i e s o f e a c h i t e m c a n b e s c h e d u l e d t o o c c u r v e r y s h o r t l y b e f o r e t h e n e e d f o r t h e m a r i s e s . T h e r e s u l t i s t h a t a v e r a g e i n v e n t o r y l e v e l s a r e s u b s t a n t i a l l y l o w e r ( 2 5 p e r c e n t t o 4 0 p e r c e n t f o r s u c c e s s f u l u s e r s ) 3 a n d t h a t s h o r t a g e s a r e l e s s f r e q u e n t s i n c e n e e d s a r e f a r m o r e p r e c i s e l y s p e c i f i e d a n d p l a n n e d f o r . T h e r e a l k e y t o M R P ' s a b i l i t y t o a c h i e v e a n e w l e v e l o f p r e c i s i o n i n s c h e d u l i n g i s i t s u s e o f t h e c o m p u t e r t o s t o r e a n d m a n i p u l a t e d a t a c o n c e r n i n g i n v e n t o r y l e v e l s , w h i c h p a r t s a r e u s e d i n w h i c h p r o d u c t s , a n d f o r e a c h , t h e l e a d t i m e s r e q u i r e d f o r p u r c h a s e o r p r o d u c t i o n . E v e n i f a c o m p r e h e n s i v e l y d e t a i l e d s c h e d u l e i s c o n s t r u c t e d b y c o n v e n t i o n a l m e a n s , i t c a n n o t b e r e d o n e f r o m t o p t o b o t t o m e a c h t i m e t h e s c h e d u l e n e e d s t o b e a d j u s t e d . C o n s e q u e n t l y , i n c o n v e n t i o n a l p r a c t i c e , t h e o r i g i n a l s c h e d u l e i s u s u a l l y c o n t i n u a l l y o v e r r i d d e n b y s p e c i a l r u s h o r d e r s a n d m a n a g e m e n t d i r e c t i v e s a s u n f o r e s e e n n e e d s a r i s e . I n v e n t o r y c o n t r o l m u s t t h e n c o m e i n t o p l a y a s a s e p a r a t e f u n c t i o n a n d e x p e d i t e r s m u s t b e u s e d t o t r a n s m i t p r i o r i t y c h a n g e s t o t h e 3 D a v i d A . L a t h a m J r . , " A r e Y o u A m o n g M R P ' s W a l k i n g W o u n d e d ? . " E r 2 d _ 2 t i 2 n _ a n d _ 1 n x _ n t o r x _ 9 2 n t r o l . T h i r d Q u a r t e r . 1 9 8 1 , p . 3 3 . 1 3 9 s h o p f l o o r . I n s h o r t , t h e s c h e d u l e c a n n o t b e r e l i e d u p o n a s a g u i d e t o c u r r e n t p r o d u c t i o n p r i o r i t i e s a s i t c a n u n d e r M R P w h e r e t h e s c h e d u l e i s c o n t i n u o u s l y u p d a t e d . N o t o n l y a r e c h a n g e s i n p r o d u c t i o n p r i o r i t i e s r e f l e c t e d p r o m p t l y i n s c h e d u l e r e v i s i o n s u n d e r M R P , t h e y a l s o t a k e a m o r e p r e c i s e a n d c o m p r e h e n s i v e f o r m . W h i l e M R P a c c o m p l i s h e s c o m p l e t e r e o r d e r i n g s o f p r o d u c t i o n p r i o r i t i e s f o r t h e v a r i o u s w o r k c e n t e r s o n a r o u t i n e b a s i s , c o n v e n t i o n a l p r a c t i c e s i m p l y p i l e s r u s h o r d e r s o n t o p o f t h e p r e v i o u s l y e x i s t i n g p r o d u c t i o n p l a n s w h i c h r e m a i n u n r e v i s e d . B e c a u s e j o b s a r e n o t s y s t e m a t i c a l l y m o v e d t o l a t e r d a t e s t o c o m p e n s a t e f o r u r g e n t j o b s b e i n g m o v e d f o r w a r d , c o n v e n t i o n a l s c h e d u l i n g s y s t e m s c o n t i n u a l l y c r e a t e b a c k l o g s o f b e h i n d s c h e d u l e j o b s . E s s e n t i a l l y w h a t h a p p e n s i s t h a t c u r r e n t l y e x p e r i e n c e d s p e c i a l n e e d s a r e a d d e d t o p r o j e c t e d a v e r a g e n e e d s a s d i c t a t e d b y t h e s c h e d u l e o r i n v e n t o r y r e p l e n i s h m e n t r u l e s a n d t h e r e i s n o e a s y w a y t o i d e n t i f y w h i c h o f t h e p r o j e c t e d n e e d s h a v e t u r n e d o u t t o b e e m e l l e ; o r l e e e u r g e n t t h a n e x p e c t e d . M R P , o n t h e o t h e r h a n d , " d e - e x p e d i t e s " j o b s a s r e a d i l y a n d e f f e c t i v e l y a s i t e x p e d i t e s t h e m . I t d o e s t h i s i n t w o b a s i c k i n d s o f s i t u a t i o n . F i r s t , w h e n t h e m i x o f f i n a l p r o d u c t s b e i n g d e m a n d e d c h a n g e s , t h e p r o d u c t i o n a n d p u r c h a s e o f c o m p o n e n t s a n d m a t e r i a l s u s e d i n t h e m a k i n g o f p r o d u c t s n o w i n l o w e r d e m a n d i s a d j u s t e d d o w n w a r d . S e c o n d , w h e n a s h o r t a g e o f a s u p p l y i t e m d e l a y s p r o d u c t i o n o f a g i v e n p r o d u c t , t h e M R P s y s t e m d e l a y s p r o d u c t i o n o f o t h e r s u p p l i e s n e c e s s a r y f o r 1 4 0 t h a t p r o d u c t s o t h a t j o b s f o r w h i c h s u p p l i e s a r e a v a i l a b l e c a n b e d o n e i n s t e a d . T h e u s e o f u p t o d a t e s c h e d u l e s t h a t e v e r y o n e c a n s e e , f o l l o w , a n d t r u s t p u t s s h o p f l o o r c o n t r o l a n d c o m m u n i c a t i o n o n a m u c h m o r e f o r m a l b a s i s a n d d e c r e a s e s r e l i a n c e o n m o r e p e r s o n a l a n d a d h o c f o r m s o f c o m m u n i c a t i o n . M u c h c o n f u s i o n a n d w a s t e d e n e r g y i s e l i m i n a t e d b e c a u s e a c t u a l n e e d s a n d q u a n t i t i e s o n h a n d a r e r e f l e c t e d a c c u r a t e l y i n t h e s c h e d u l e a n d n e e d n o t b e c o n t i n u a l l y r e c h e c k e d a n d r e c o n f i r m e d . S u c h s c h e d u l e i n t e g r i t y r e q u i r e s c o m p l e t e r e l i a b i l i t y o f t h e d a t a w h i c h i s f e d i n t o t h e c o m p u t e r . A s a c o n s e q u e n c e , o n e o f t h e b i g g e s t c h a l l e n g e s o f M R P i n s t a l l a t i o n h a s b e e n t h e e s t a b l i s h m e n t o f a m o r e d i s c i p l i n e d s y s t e m o f s h o p f l o o r r e c o r d k e e p i n g . O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t b e n e f i t s o f M R P i s t h a t l e a d t i m e s f o r c u s t o m e r s a r e s i g n i f i c a n t l y d i m i n i s h e d a n d e a s i e r t o p r e d i c t . I t i s p o s s i b l e t o s h o r t e n l e a d t i m e s u n d e r a c o n v e n t i o n a l s y s t e m b y p r o d u c i n g a n d o r d e r i n g s u p p l i e s f u r t h e r a h e a d o f t i m e . B u t t h i s s t r a t e g y i n c r e a s e s i n v e n t o r i e s a n d t h e a s s o c i a t e d c o s t s . M R P c a n s h o r t e n l e a d t i m e s w i t h o u t i n c r e a s i n g i n v e n t o r i e s b y k e e p i n g p r i o r i t i e s s t r a i g h t s o t h a t u n n e e d e d i t e m s n e v e r g e t p r o d u c e d a h e a d o f n e e d e d o n e s . A n a c c u r a t e , u p t o d a t e s c h e d u l e c a n a l s o b e u s e d t o g i v e c u s t o m e r s a c c u r a t e i n f o r m a t i o n o n w o r k s t a t u s a n d d e l i v e r y d a t e s . S t i l l a n o t h e r b e n e f i t o f M R P i s t h a t e n g i n e e r i n g c h a n g e s c a n b e p h a s e d i n m u c h m o r e e f f i c i e n t l y . I t k e e p s 1 4 1 S t i l l a n o t h e r b e n e f i t o f M R P i s t h a t e n g i n e e r i n g c h a n g e s c a n b e p h a s e d i n m u c h m o r e e f f i c i e n t l y . I t k e e p s t r a c k o f t h e e x a c t n u m b e r o f i t e m s b e l o n g i n g t o a s u p e r c e d e d d e s i g n t h a t a r e a l r e a d y o n o r d e r o r i n p r o c e s s s o t h a t t h e s y s t e m c a n s w i t c h t o p r o d u c t i o n a n d p u r c h a s e o f i t e m s n e e d e d f o r t h e n e w d e s i g n w i t h o u t l e a v i n g a n y o f t h e o l d p a r t s a n d m a t e r i a l s “ o r p h a n e d " , f o r c i n g t h e m t o b e s c r a p p e d . A t t h e s a m e t i m e , M R P c a n a v o i d t h e p r o d u c t i o n o f s o m e o f t h e n e w p a r t s f a r a h e a d o f t h e t i m e w h e n t h e r e s t o f t h e n e w p a r t s w i t h w h i c h t h e y m u s t b e u s e d c a n b e m a d e a v a i l a b l e . T h e S p r e a d o f M a t e r i a l s R e g p i r e m e n t s P l a n n i n g T h e r e a r e r e f e r e n c e s t o M R P s y s t e m s b e i n g u s e d a s e a r l y a s 1 9 5 7 , 3 4 b u t t w o w r i t e r s s a y t h a t t h e c o n c e p t u a l , m a n a g e r i a l , a n d c o m p u t i n g t o o l s n e c e s s a r y f o r M R P w e r e n o t a v a i l a b l e u n t i l 1 9 6 0 . 3 5 T h e d e c a d e o f t h e s i x t i e s w a s m a i n l y o n e o f e x p e r i m e n t a t i o n a n d d e v e l o p m e n t b y p i o n e e r s w h i l e t h e s e v e n t i e s w e r e a p e r i o d o f d i f f u s i o n o f a n i n n o v a t i o n w h o s e s u c c e s s w a s , b y t h e n , r e c o g n i z e d b y a u t h o r i t i e s i n t h e f i e l d . 3 4 J o h n C . A n d e r s o n e t a l . , " M a t e r i a l R e q u i r e m e n t s P l a n n i n g S y s t e m s : T h e S t a t e o f t h e . A r t , ” P r o d u c t i o n o n e I n v e n t o t y M a n a g e m e n t , F o u r t h Q u a r t e r , 1 9 8 2 , p . 5 7 . 3 5 J a m e s P . G i l b e r t a n d R i c h a r d J . S c h o n b e r g e r , " I n v e n t o r y - B a s e d P r o d u c t i o n C o n t r o l S y s t e m s : A . H i s t o r i c a l A n a l y s i s , ” P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o M a n a e m e n t , S e c o n d Q u a r t e r , 1 9 8 3 , p . 9 . 1 4 2 b y t w o o f t h e t h r e e m o s t p r o m i n e n t d e v e l o p e r s o f M R P . 7 T h e f i r s t a r t i c l e s o n M R P t o a p p e a r i n p r o f e s s i o n a l j o u r n a l s a n d m a g a z i n e s c a m e o u t i n 1 9 6 8 8 w h i c h s e e m s t o h a v e a l s o b e e n t h e y e a r o f a l a r g e i n c r e a s e i n t h e r a t e a t w h i c h f i r m s a d o p t e d M R P . 9 A c c o r d i n g t o a s u r v e y o f M R P u s e r s p u b l i s h e d i n t h e e i g h t i e s , t h e a d o p t i o n r a t e f o r M R P c o n t i n u e d t o a c c e l e r a t e t h r o u g h t h e e a r l y a n d m i d s e v e n t i e s . 1 O P a r t l y , t h i s i s a t t r i b u t a b l e t o t h e e d u c a t i o n a l " c r u s a d e " l a u n c h e d b y t h e A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y i n 1 9 7 2 1 1 a f t e r i t p u b l i s h e d a l a n d m a r k s p e c i a l r e p o r t o n M R P i n 1 9 7 1 . 1 2 I t i s a l s o a t t r i b u t a b l e , a c c o r d i n g t o a 1 9 7 5 a r t i c l e i n t h e h a r v a r d S u e i n e s s B e y i e y , t o t h e c o n t i n u i n g f a l l i n t h e c o s t o f c o m p u t i n g a n d i n c r e a s i n g e c o n o m i c i n s t a b i l i t i e s w h i c h c a u s e d b o t h m a t e r i a l s s h o r t a g e s a n d 7 G e o r g e W . P l o s s l a n d O l i v e r W . W i g h t . T h e t h i r d d e v e l o p e r i s J o s e p h A . O r l i c k y . 8 I b i d . p . 1 1 . 9 A n d e r s o n e t a l . , p . 5 7 . 1 ° A n d e r s o n e t a l . , p . 5 7 . J o s e p h O r l i c k y a l s o r e p o r t e d t h a t t h e r e w e r e a b o u t 1 5 0 M R P u s i n g f i r m s i n 1 9 7 1 a n d a b o u t 7 0 0 f i r m s t h a t h a d i m p l e m e n t e d M R P o r w e r e i n t h e p r o c e s s o f i m p l e m e n t i n g M R P i n l a t e 1 9 7 4 . J . O r l i c k y , t ' a l s e ' r e m e t s ’ n ° e W a ' v , ( N e w Y o r k : M c G r a w H i l l , 1 9 7 5 ) , p . i x . 1 1 O r l i c k y , p . i x . 1 2 G e o r g e P l o s s l a n d O l i v e r W i g h t , M e t e _ i e l ' e o - : e t : ' 1 . . . 1 ' ; o u - e : - . ; - - - _ , ( W a s h i n g t o n D . C . : A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 7 1 ) . 1 4 3 e x c e s s i v e i n v e n t o r i e s a n d a n e e d t o c o o r d i n a t e a n d c o n t r o l p r o d u c t i o n m o r e c l o s e l y . T h e f i r s t b o o k o n M R P c a m e o u t i n 1 9 7 5 . 1 3 I t s a u t h o r , J o s e p h O r l i c k y , n o t e d t h a t t h e r e w e r e o n l y 2 6 i t e m s o n M R P ( i n c l u d i n g s h o r t a r t i c l e s a n d t r a d e t e s t i m o n i a l s ) p u b l i s h e d p r i o r t o h i s w o r k , b u t e x p l a i n e d t h e p a u c i t y o f w r i t t e n m a t e r i a l s b y p o i n t i n g o u t t h e g r a s s r o o t s n a t u r e o f M R P d e v e l o p m e n t w h i c h h a d b e e n l e d b y p r a c t i t i o n e r s r a t h e r t h a n b y t h e o r e t i c i a n s a n d a c a d e m i c s . 1 4 T h e l a t t e r h a l f o f t h e s e v e n t i e s s a w a r e a l o u t p o u r i n g o f a r t i c l e s o n M R P a n d t h e i n c l u s i o n b y m o s t t e x t b o o k s i n t h e f i e l d o f s o m e s i g n i f i c a n t d i s c u s s i o n o f M R P . I n 1 9 7 8 t h e r e w e r e a l m o s t t e n t i m e s a s m a n y r e f e r e n c e s t o M R P i n t h e p r o g r a m o f t h e a n n u a l i n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e o f A P I C S t h a n t h e r e w e r e i n 1 9 7 7 . 1 5 H o w f a r h a d M R P s p r e a d a s o f t h e e a r l y e i g h t i e s ? T h e b e s t i n d i c a t i o n a v a i l a b l e i s a 1 9 8 2 m a i l s u r v e y o f A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y ( A P I C S ) m e m b e r s w h i c h f o u n d t h a t 6 4 p e r c e n t o f t h e 6 7 9 r e s p o n d e n t s w e r e u s i n g s o m e f o r m o f M R P . B e c a u s e t h e s u r v e y r e s u l t s w e r e b i a s e d u p w a r d s , o n e w o u l d h a v e t o g u e s s t h a t s o m e t h i n g l e s s 1 3 J o s e p h O r l i c k y , ' ' m e a n ' ' e N e 1 _ E a Y _ 2 f _ L i f e _ i n _ 2 r 2 d u 2 t i 2 n _ a n d _ I n x e n t o r x _ E a n a g e n e n t . ( N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l , 1 9 7 5 ) . 1 4 O r l i c k y , p . x . 1 5 G e o r g e P l o s s l , " W h a t W e ' v e H a d a n d W h a t ' s A h e a d : 1 9 7 8 C o n f e r e n c e R e v i e w a n d F o r e c a s t , " 2 1 e t _ h n n n e l Q 2 a f e r e n c e _ £ r o c e e d i n g § 1 _ 1 2 1 § . ( A P I C S . 1 9 7 8 ) . p - 9 1 0 ~ 1 4 4 w h i c h f o u n d t h a t 6 4 p e r c e n t o f t h e 6 7 9 r e s p o n d e n t s w e r e u s i n g s o m e f o r m o f M R P . B e c a u s e t h e s u r v e y r e s u l t s w e r e b i a s e d u p w a r d s , o n e w o u l d h a v e t o g u e s s t h a t s o m e t h i n g l e s s t h a n h a l f b u t a t l e a s t a q u a r t e r o f m a j o r m a n u f a c t u r i n g f i r m s h a d a d o p t e d M R P b y t h a t t i m e . E s t i m a t e s o f t h e n u m b e r o f f i r m s a d o p t i n g M R P b e t w e e n 1 9 7 2 a n d t h e e n d o f t h e d e c a d e r a n g e f r o m 1 , 0 0 0 t o a r o u n d 8 , 0 0 0 . T h e s e f i r m s a r e i n a w i d e v a r i e t y o f i n d u s t r i e s , b u t M R P u s e i s p a r t i c u l a r l y h i g h i n t h e e l e c t r i c a l a n d e l e c t r o n i c a n d t r a n s p o r t a t i o n e q u i p m e n t s e c t o r s . 4 6 T h e F a i l u r e o f M a t e r i a l s R e g n i r e m e n t s P l a n n i n g D e s p i t e i n d i v i d u a l c a s e s o f s p e c t a c u l a r s u c c e s s , M R P d i d n o t m a k e t h e i m p a c t o n A m e r i c a n i n d u s t r y t h a t h a d b e e n h o p e d f o r . T h e g e n e r a l c o n s e n s u s w i t h i n t h e m a t e r i a l s M m a n a g e m e n t p r o f e s s i o n w a s t h a t M R P , d e s p i t e t h e s o u n d n e s s o f i t s p r i n c i p l e s , h a d f a i l e d i n p r a c t i c e . 4 7 O n e r e p o r t c o n c l u d e d t h a t t h e o v e r a l l p e r f o r m a n c e o f m o s t U . S . m a t e r i a l s m a n a g e m e n t s y s t e m s h a d b e e n d i s a p p o i n t i n g a n d t h a t , i n t h e m a j o r i t y o f c a s e s , i n v e s t m e n t i n n e w m a t e r i a l s 4 5 A n d e r s o n e t a l . , p . 5 5 . 4 7 B y o n e e s t i m a t e , o n l y 1 0 % t o 1 5 % o f a t t e m p t s t o e s t a b l i s h M R P c o u l d b e c a l l e d s u c c e s s f u l . J a m e s T . B u t t s , ” A n o t h e r R e a s o n F o r M R P F a i l u r e , " g r o d u c t i o n a n d I n v e n t o t y M e n a g e m e n t R e v i e w a n d A P I Q S N e w s , J a n . 1 9 8 1 , p . 2 8 . A 1 9 8 1 A P I C S c o n f e r e n c e p a p e r b e g a n w i t h t h e s t a t e m e n t t h a t ” i t i s w e l l k n o w n t h a t 3 o u t o f 4 M R P p r o j e c t s f a i l t o a c h i e v e t h e i r s t a t e d o b j e c t i v e s . " R o b e r t A , S t o h l a n d F r e d e r i c k L . T h o r n e , " M R P R e - i m p l e m e n t a t i o n : Y o u T o o C a n B e S u c c e s s f u l , " i 2 § 1 c o n f e r e n c e P r o c e e d i n g s , ( F a l l s C h u r c h , V A : A P I C S , 1 9 8 1 ) . 1 4 5 m a n a g e m e n t s y s t e m s h a d n o t e v e n m e t t h e m i n i m u m g o a l s f o r r e t u r n o n c a p i t a l t h a t f i r m s h a d s e t f o r t h e m s e l v e s . 1 8 M a n y m a t e r i a l s m a n a g e r s a n d c o n s u l t a n t s h a v e i d e n t i f i e d w h a t t h e y b e l i e v e t o b e t h e p r i n c i p a l r e a s o n s f o r t h e f a i l u r e o f M R P . M o s t o f t h e m a n y r e a s o n s a r e i n t e r c o n n e c t e d a n d t o g e t h e r c o n s t i t u t e a f a i r l y c o h e r e n t a n a t o m y o f f a i l u r e . I f t h e r e i s a s i n g l e u n d e r l y i n g c a u s e o f f a i l u r e t o w h i c h m o s t o f t h e o t h e r c a u s e s s u g g e s t e d c a n b e r e l a t e d , i t i s a m i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e r o l e w h i c h a c o m p u t e r i z e d s c h e d u l i n g t e c h n i q u e c a n p l a y i n t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s o f a c o m p l e x b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n . T h e r e w a s a w i d e s p r e a d b e l i e f , e s p e c i a l l y i n t h e e a r l y y e a r s o f M R P , t h a t c o m p u t e r i z e d s c h e d u l i n g t e c h n i q u e s w o u l d p r o v i d e o b j e c t i v e l y o p t i m a l s c h e d u l e s t h u s e l i m i n a t i n g t h e n e e d f o r h u m a n j u d g e m e n t a n d t h e o r g a n i z a t i o n a l d y n a m i c s s u r r o u n d i n g i t . T h i s b e l i e f w a s c l e a r l y a t t h e r o o t o f a m u c h c r i t i c i z e d o v e r e m p h a s i s o n M R P ’ s t e c h n i c a l a s p e c t s - - - t h e c o m p u t e r a n d i t s s o f t w a r e - - - a n d o f t h e w i d e l y n o t e d , c o r r e s p o n d i n g l a c k o f c o n s i d e r a t i o n g i v e n t o t h e q u e s t i o n 1 9 r e p o r t b y 8 0 0 2 , A l l e n a n d H a m i l t o n d e s c r i b e d i n R o b e r t E . F o x , " K e y s t o S u c c e s s f u l M a t e r i a l s M a n a g e m e n t S y s t e m s : A C o n t r a s t B e t w e e n J a p a n , E u r o p e , a n d t h e U . S . , " d o t u a e , ( F a l l s C h u r c h , V A : A P I C S , 1 9 8 1 ) a s c i t e d i n D a v i d A . L a t h a m , " A r e Y o u A m o n g M R P ' s W a l k i n g W o u n d e d ? , " u o d v M e n e g e m e n t , T h i r d Q u a r t e r , 1 9 8 1 , p . 3 3 . S a i d M R P l e a d e r G e o r g e P l o s s l i n 1 9 8 0 , " b a s e d o n s i m p l e s t a t i s t i c s , n o s o u n d m a n a g e m e n t w o u l d a u t h o r i z e s i g n i f i c a n t e x p e n d i t u r e s t o d e v e l o p M R P p r o g r a m s ; t h e s u c c e s s r a t i o i s s t i l l f a r t o l o w . " " M R P Y e s t e r d a y , T o d a y , a n d T o m o r r o w , " E t e e n e t i e n _ e n d I n g e n t o r x _ u a n a g e m e n t . T h i r d Q u a r t e r . 1 9 8 0 . p - 4 - 1 4 6 o f h o w c o m p u t e r o u t p u t s c o u l d b e d e s i g n e d t o s e r v e t h e n e e d s o f d e c i s i o n - m a k e r s a s p a r t o f a l a r g e r d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . 1 9 T h e p r o b l e m i s t w o - f o l d . F i r s t , a c o m p u t e r p r o g r a m c a n n o t p r e d i c t t h e f u t u r e s t a t e s o f a c o m p l e x m a n u f a c t u r i n g e n v i r o n m e n t w h i c h i s f u l l o f u n c e r t a i n t i e s . S e c o n d , a p r o g r a m c a n n o t i n c o r p o r a t e a l l o f t h e l o g i c o f a c o m p l e x o r g a n i z a t i o n a l d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s a n d p r o v i d e i d e a l , s i t u a t i o n - s p e c i f i c c o m p r o m i s e s b e t w e e n c o m p e t i n g g o a l s . O n e o f t h e m o s t d i f f i c u l t a n d r e c u r r i n g d e c i s i o n - m a k i n g s i t u a t i o n s i n m a n u f a c t u r i n g i s t h a t o f h a v i n g t o a d j u s t p r i o r i t i e s a n d r e d e p l o y r e s o u r c e s t o o v e r c o m e o r a d a p t t o b o t t l e n e c k s i n p r o d u c t i o n . A f r e q u e n t l y c i t e d p r o b l e m w i t h M R P i s t h a t i t s s c h e d u l e s o f t e n c r e a t e d b o t t l e n e c k s b y v i o l a t i n g c a p a c i t y c o n s t r a i n t s . 2 0 P a r t l y , 1 9 G e o r g e P l o s s l , " W h a t W e ’ v e H a d a n d W h a t ’ s A h e a d : 1 9 7 8 C o n f e r e n c e R e v i e w a n d F o r e c a s t , " 2 1 e t _ h n n p e l C o n f e r e n c e _ £ r o c e e d i n g § . ( F a l l s C h u r c h . V A : A P I C S . 1 9 7 8 ) . p . 9 1 1 : D a v i d R . S c h u c h t s , " ' G i v e M R P a K I S S ' : K e e p I t S m o o t h a n d S i m p l e , " u ' n d v e 0 M a e , t h i r d q u a r t e r , 1 9 7 9 , p p . 6 9 , 7 1 : N o r m a n L . H e i l w e i l , " T h e E m p e r o r ’ s N e w C l o t h e s - M R P , " ' 8 ° R e a d i n g _ _ 1 n _ n a t e r i a l _ a n d C a R a 2 1 t Y _ R e g u l r e m e n t § _ £ l a n n i n g . ( F a l l s C h u r c h . V A : A P I C S . 1 9 8 4 ) , p p . 3 4 , 3 5 . 2 ° J o s e p h O r l i c k y i s c i t e d a s i d e n t i f y i n g u n r e a l i s t i c s c h e d u l e s a s o n e o f t h e f o u r m a i n p r o b l e m s o f M R P u s e r s i n D a v i d A . L a t h a m , " A r e Y o u A m o n g M R P ' s W a l k i n g W o u n d e d ? , " p . 3 4 : S e e a l s o R o b e r t W . P o r t e r , " R X f o r ' S i c k ' M R P S y s t e m S . " 1 2 8 Q _ C o n f e r e n c e _ £ r o c e e d i n g s . ( A P I C S . 1 9 8 0 ) . p . 1 8 4 , a n d A . W . ( G u s ) B e r g e r , " 1 0 1 W a y s t o D e f e a t M R P , " c o n e e e , ( A P I C S , 1 9 7 6 ) , p . 5 0 9 . ” L y i n g t o ” t h e s c h e d u l e i s l i s t e d a s o n e o f t h e t h r e e " k i l l e r p i t f a l l s " i n M R P i m p l e m e n t a t i o n b y E d w a r d J . H a y i n ” P i t f a l l s T o A v o i d I n I m p l e m e n t i n g M R P , " 2 1 e t _ h n n n e l C o n f e r e n c e _ £ r o c e e d i n g § . ( A P I C S . 1 9 7 8 ) . P - 1 9 3 - I 1 4 7 t h i s i s a r e s u l t o f t h e f a c t t h a t p r o j e c t e d f i n a l p r o d u c t p r o d u c t i o n r a t e s a r e o f t e n d e t e r m i n e d m o r e b y s a l e s o b j e c t i v e s a n d m a r k e t c o n d i t i o n s t h a n b y p r o d u c t i o n p o s s i b i l i t i e s . 2 1 I t i s a l s o a r e s u l t o f t h e f a c t t h a t c a p a c i t y i s d i f f i c u l t t o e s t i m a t e a c c u r a t e l y . F o r o n e t h i n g , i t i s m u l t i f a c e t e d . W i t h m a n y d i f f e r e n t p r o d u c t s , p r o c e s s e s , a n d w o r k c e n t e r s , t h e o v e r a l l c a p a c i t y w i l l v a r y d e p e n d i n g o n t h e m i x o f f i n a l p r o d u c t s a n d t h e d e g r e e t o w h i c h t h e r e q u i r e m e n t s f o r e q u i p m e n t a n d p e r s o n n e l a s s o c i a t e d w i t h v a r i o u s p r o d u c t s c o n f l i c t w i t h o r c o m p l e m e n t e a c h o t h e r . 2 2 C a p a c i t y a l s o v a r i e s d e p e n d i n g o n t h e c o n d i t i o n o f e q u i p m e n t a n d t h e m o t i v a t i o n a n d a v a i l a b i l i t y o f p e r s o n n e l . 2 3 C o m p o u n d i n g t h e b o t t l e n e c k p r o b l e m s c a u s e d b y u n k n o w n a n d u n h e e d e d c a p a c i t y c o n s t r a i n t s a r e t h e d e l a y s r e s u l t i n g f r o m t h e i n a b i l i t y t o c o n t r o l a n d p r e d i c t l e a d t i m e s , e s t i m a t e s o f w h i c h m u s t b e u s e d a s i n p u t t o t h e M R P p r o g r a m f o r t h e t i m e - p h a s i n g o f o p e r a t i o n s . 2 4 T h e l e n g t h o f t i m e n e c e s s a r y f o r a n o p e r a t i o n c a n v a r y f o r m a n y r e a s o n s 2 1 B e r g e r , p . 5 0 9 . 2 2 K e r r y O ’ G o r m a n , " C a p a c i t y P l a n n i n g i n t h e 1 9 6 0 ' s , 1 9 7 0 ’ s , a n d 1 9 8 0 ' s , " M i n e t e e n t h A n n u a l e p n f e t e n e e P r o c e e d i n g s . ( A P I C S . 1 9 7 6 ) . p - 2 9 0 - 2 3 I b i d . , p . 2 8 9 . 2 ‘ I n a c c u r a t e l e a d t i m e s w a s i d e n t i f i e d a s t h e s i n g l e g r e a t e s t d a t a p r o b l e m w i t h M R P b y R i c k P a r h a m , m a t e r i a l s m a n a g e r , 8 R E n g i n e e r i n g , G a r d e n G r o v e , C A , ( p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n o n F e b . 2 2 , 1 9 8 7 ) . 1 4 8 i n c l u d i n g v a r i a t i o n s i n c a p a c i t y , 2 5 v a r i a b l e g r a d e s o f m a t e r i a l , d i f f e r e n c e s i n s k i l l l e v e l a n d m o t i v a t i o n , u n p r e d i c t a b l e s e t - u p t i m e s , e t c . i n s h o r t , a l l o f t h o s e f a c t o r s w h i c h f r u s t r a t e c a l c u l a t i o n o f s t a n d a r d t i m e s i n T a y l o r i s t i c t i m e s t u d y . O f c o u r s e , M R P ' s g r e a t e s t f e a t u r e i s i t s c a p a c i t y t o r e s c h e d u l e i n r e s p o n s e t o c h a n g e d c i r c u m s t a n c e s i n c l u d i n g , p r e s u m a b l y , t h e u n f o r e s e e n b o t t l e n e c k s i t s s c h e d u l e s h e l p c r e a t e . I n p r a c t i c e , h o w e v e r , f i r m s u s i n g M R P w e r e o f t e n u n a b l e t o i m p r o v e d e l i v e r y p e r f o r m a n c e o r r e d u c e i n v e n t o r i e s t o a s i g n i f i c a n t e x t e n t w i t h o u t i n c r e a s i n g c o s t s b e c a u s e t h e b e n e f i t s o f r e s c h e d u l i n g w e r e c o u n t e r a c t e d b y t h e n e c e s s i t y o f h a v i n g t o r e s c h e d u l e s o o f t e n . T h e p r o b l e m i s t h a t , i n a m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n o f a n y c o m p l e x i t y , s o m a n y u n e x p e c t e d d e l a y s o c c u r t h a t t o r e s p o n d t o a l l o f t h e m t h r o u g h r e s c h e d u l i n g c a u s e s d i s r u p t i o n o n t h e s h o p f l o o r d u e t o t h e c o n t i n u a l r e a r r a n g e m e n t o f p r i o r i t i e s . 2 6 I n o t h e r w o r d s , t h e " u p - t o - d a t e n e s s " t h a t t h e M R P s y s t e m i s a i m e d a t a c h i e v i n g c a n n o t n o t b e p u r s u e d w i t h o u t a c o s t i n t e r m s o f s t a b i l i t y . A b i l i t y t o r e s c h e d u l e d o e s n o t h e l p m u c h u n l e s s t h e r e v i s e d s c h e d u l e c a n a c t u a l l y b e e x e c u t e d . 2 7 O n e f a i r l y t y p i c a l 2 5 R a y L a n k f o r d a n d S t e p h e n S m i t h , " T h e B e g i n n i n g o f t h e P o s t - M R P E r a . " B e a d i n 9 e _ i n _ E e t e r i a l _ e n d _ § e e a e i t Y R e q u i r e m e n t e _ £ 1 e n n i n e . ( A P I C S . 1 9 8 4 ) . p . 5 1 - 2 5 B e r g e r , p . 5 0 9 . 2 7 L a n k f o r d a n d S m i t h , p . 5 1 . 1 4 9 c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e s i t u a t i o n w a s t h a t " M R P a l l o w s p e o p l e t o m a k e m i s t a k e s a l o t f a s t e r . . . . " 2 8 ” C l o s e d l o o p M R P " w a s d e v e l o p e d t o h e l p o v e r c o m e t h e s e p r o b l e m s b y a d j u s t i n g t h e s c h e d u l e t o c a p a c i t y c o n s t r a i n t s b e f o r e t h e s e c o n s t r a i n t s a r e e n c o u n t e r e d . I n t h i s a d v a n c e d f o r m o f M R P , d e t a i l e d w o r k l o a d i m p l i c a t i o n s o f t h e o r i g i n a l s c h e d u l e a r e c o m p a r e d t o d e t a i l e d e s t i m a t e s o f w o r k c e n t e r c a p a c i t i e s . T h e d i s c r e p a n c i e s a r e u s e d b y t h e c o m p u t e r p r o g r a m t o r e v i s e t h e s c h e d u l e b e f o r e a n y a t t e m p t i s m a d e t o e x e c u t e i t . N e w p r o b l e m s w e r e c r e a t e d , h o w e v e r , b y t h i s a d d e d s o p h i s t i c a t i o n b e c a u s e r e v i s i o n o f t h e s c h e d u l e i s n o t a s i m p l e c o m p u t a t i o n a l p r o c e s s . W h e n o r i g i n a l g o a l s c a n n o t b e m e t , t o u g h c h o i c e s b e t w e e n c o m p e t i n g v a l u e s m u s t b e m a d e a n d t h e c o m p u t e r c a n n o t b e p r o g r a m m e d t o m a k e a l l o f t h e m . T h e r e a r e , i n a r e a l m a n u f a c t u r i n g e n v i r o n m e n t , a h o s t o f f a c t o r s t o c o n s i d e r i n s e t t i n g p r i o r i t i e s a t t h e v a r i o u s w o r k c e n t e r s . 2 9 B y w a y o f e x a m p l e , G e o r g e P l o s s l l i s t s s e v e n t e e n o f t h e m i n c l u d i n g d u e d a t e s , t h e c u s t o m e r f o r w h i c h t h e w o r k i s b e i n g d o n e , a m o u n t o f w o r k r e m a i n i n g , w o r k l o a d d o w n s t r e a m , s h i p p i n g q u o t a s ( o f t e n a s s o c i a t e d 2 9 G e o r g e P l o s s l q u o t i n g A r t R a t z w h o w a s p r e s i d e n t o f A P I C S i n 1 9 7 1 , " M R P Y e s t e r d a y , T o d a y a n d T o m o r r o w , " E t e g u c t i o n e n d I n v e n t g t y M a n a g e m e n t , t h i r d q u a r t e r , 1 9 8 0 , p . 6 7 P l o s s l t a l k e d o f f i n d i n g i n t h e f u t u r e a m e t h o d t o m a k e m a r g i n a l , l o c a l a d j u s t m e n t s t o t h e s c h e d u l e i n o r d e r t o a v o i d h a v i n g t o r e d o t h e w h o l e t h i n g f r o m t o p t o b o t t o m ( p . 7 ) . 2 9 O ' G o r m a n , p . 2 9 1 . 1 5 0 w i t h f i n a n c i a l g o a l s ) , t o o l i n g c o n s i d e r a t i o n s ( f o r e x a m p l e , t h e p o s s i b i l i t y o f u s i n g c o m m o n t o o l i n g f o r d i f f e r e n t j o b s ) , p r o f i t m a r g i n s a s s o c i a t e d w i t h a n o r d e r , t h e p o s s i b i l i t y o f o u t s i d e p r o c e s s i n g , p e r s o n a l a n d s h i f t p r e f e r e n c e s , a n d o t h e r s . 3 0 T o b a l a n c e a l l o f t h e s e c o n s i d e r a t i o n s f o r e a c h s i t u a t i o n r e q u i r e s e x p e r i e n c e d j u d g e m e n t o f a k i n d w h i c h i s n o t , a t l e a s t p r e s e n t l y , p o s s i b l e t o i n c o r p o r a t e i n t o a c o m p u t e r p r o g r a m . 3 1 W h e n a t t e m p t s w e r e m a d e t o d o s o , t h e p r o g r a m b e c a m e s o c o m p l e x t h a t M R P u s e r s s h o u l d n o l o n g e r c l e a r l y u n d e r s t a n d t h e l o g i c o f t h e s y s t e m o r b e s u r e t h a t t h e r i g h t w e i g h t w a s g i v e n t o t h e v a r i o u s f a c t o r s i n v o l v e d . I t b e c a m e d i f f i c u l t t o s u p p l e m e n t c o m p u t e r i z e d s c h e d u l e r e v i s i o n s w i t h h u m a n j u d g e m e n t b e c a u s e t h e l o c a t i o n a n d e x t e n t o f g a p s i n t h e c o m p u t e r i z e d l o g i c w a s o b s c u r e . 3 2 B e c a u s e t h e M R P s c h e d u l e s c o u l d n o t b e a c c e p t e d o n f a i t h , t h e y t e n d e d t o b e d i s r e g a r d e d . W h a t t h i s m e a n t w a s a r e v e r s i o n t o t h e m o r e c o m f o r t a b l e a n d t r a d i t i o n a l " i n f o r m a l s y s t e m " i n w h i c h p e o p l e m a k e i n d i v i d u a l j u d g m e n t s a b o u t p r i o r i t i e s w i t h o u t m u c h g u i d a n c e f r o m a f o r m a l s c h e d u l e . 3 ° P l o s s l , " M R P Y e s t e r d a y , T o d a y , a n d T o m o r r o w , " p . 8 7 A n o t h e r l i s t o f p o t e n t i a l c r i t e r i a f o r d e t e r m i n i n g w o r k p r i o r i t y i s g i v e n b y J e f f r e y M i l l e r i n " F i t P r o d u c t i o n S y s t e m s t o t h e T a s k , " M a g y a r d B u s i n e s s h e v i e w , J a n . - F e b . 1 9 8 1 , p . 1 4 9 . 3 1 I b i d . ; O l i v e r W i g h t , " P e o p l e - - - A S t u n n i n g C o m e b a c k , " e e A E I Q S _ M e y e , S e p t e m b e r 1 9 8 1 , p p . 2 9 , 3 2 . 3 2 O ' G o r m a n , p p . 2 9 1 , 2 9 2 : S c h u c h t s , p . 6 9 , 7 1 . 1 5 1 I n d o i n g s o , t h e y b a l a n c e t h e u r g e n c y o f n e e d s a s r e f l e c t e d i n " h o t l i s t s " a n d t h e d i r e c t i v e s o f e x p e d i t e r s a g a i n s t t h e n e e d f o r s t a b i l i t y i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s . I t a p p e a r s t h a t i n a d e q u a t e a p p r e c i a t i o n o f t h e d i f f i c u l t i e s j u s t d e s c r i b e d l e d t o a n o t h e r o f t h e m o s t f r e q u e n t l y c i t e d p r o b l e m s w i t h M R P - - - l a c k o f t o p m a n a g e m e n t i n v o l v e m e n t i n M R P i m p l e m e n t a t i o n . C r i t i c s c o m p l a i n e d t h a t t o p m a n a g e m e n t d i d n o t e l i c i t b r o a d e n o u g h p a r t i c i p a t i o n i n t h e d e s i g n a n d o p e r a t i o n o f M R P , 3 3 a n d d i d n o t r e c o g n i z e t h e n e e d t o t a i l o r M R P t o t h e p a r t i c u l a r m a r k e t a n d p r o d u c t i o n c o n d i t i o n s o f t h e i r f i r m s . 3 4 A n o f t e n m i s s i n g b u t c r u c i a l o r g a n i z a t i o n a l v e h i c l e f o r t h e i n t r o d u c t i o n o f M R P w a s t h e i n t e r d e p a r t m e n t a l t a s k f o r c e o r s t e e r i n g c o m m i t t e e s t a f f e d w i t h h i g h l e v e l m a n a g e r s d e v o t e d f u l l t i m e t o t h e p r o j e c t . 3 5 M a n a g e r i a l i n i t i a t i v e 3 3 D u a n e L a k i n , " H u m a n R e q u i r e m e n t s P l a n n i n g , " P o ' I v e n t o M a n a e m e t v e w d M a r c h 1 9 8 2 , p p . 2 2 , 2 4 , 2 6 ; T h e f o l l o w i n g t w o w r i t e r s p o i n t t o m u l t i - d e p a r t m e n t a l p a r t i c i p a t i o n a n d o r g a n i z a t i o n a l d e s i g n a s t h e m o s t c r i t i c a l f a c t o r i n M R P i m p l e m e n t a t i o n : C a s h P o w e l l , J r . , " M R P S y s t e m - M R P O r g a n i z a t i o n , " I S S I C e n f e r e n e e _ £ r e e e e d i n e e . ( A P I C S 1 9 8 1 ) . p p - 3 3 9 . 3 4 3 : R - D a v e G a r w o o d , " M a n a g e m e n t C o m m u n i c a t i o n s : I m p l e m e n t i n g M R P I I : T h e R e a l C h a l l e n g e I s N o t T e c h n i c a l , " E t e g n e t i p n _ e n g I n x e n t e r Y _ E a n a e e m e n t _ E e _ i e x _ e n _ _ A E I Q § _ N e x e . p P - 8 8 . 8 9 - 3 4 M i l l e r , p p . 1 4 5 - 1 5 4 ; L a n k f o r d a n d S m i t h , p . 5 0 ; G . M . C a r n a h a n a n d J o h n B . K a n u f f , " M 8 0 , M 1 8 , M B A : I s M R P N e x t ? , " 1 2 e Q _ C e n f e r e n e e _ £ r e e e e d i n g e . ( A P I C S . 1 9 8 0 ) . p p - 2 3 6 - 3 7 - 3 5 R o b e r t I . M i l l a r d , " M R P I m p l e m e n t a t i o n : F u t i l e E x e r c i s e o r . . . . . ? , " d ' v o B e y i e y _ e n g _ h £ I Q S _ M e y e , A u g . 1 9 8 3 , p . 3 3 ; T h o m a s B e l o t , " C l o s i n g t h e L o o p : A G u i d e t o t h e M a n a g e m e n t - M R P M a r r i a g e , " - . . 3 , 1 4 1 . 1 - “ e w i - s . ’ J a n . 1 9 8 2 , p p . 1 8 - 2 0 : J e r r y D . R o s e , " C r a t e r s A l o n g t h e M R P R o a d , " u a e o c s , ( A P I C S , 1 9 7 8 ) , 1 5 2 w a s m i s s i n g a t t h e l o w e r l e v e l s a s w e l l . O l d o r g a n i z a t i o n a l i n c e n t i v e s w e r e l e f t i n p l a c e a n d w o r k e d a g a i n s t a d h e r e n c e t o M R P s c h e d u l e s . O f t e n , f o r e m e n w o u l d b e r e w a r d e d o n t h e b a s i s o f d o l l a r v a l u e o f o u t p u t 3 6 o r s u c c e s s i n m i n i m i z i n g d o w n t i m e . 3 7 T h e w o r k p r i o r i t i e s s u g g e s t e d b y t h e s e g o a l s b e a r n o n e c e s s a r y r e l a t i o n s h i p t o t h e M R P s c h e d u l e . A l s o l a c k i n g w a s a d e q u a t e e d u c a t i o n o f e m p l o y e e s i n t h e p h i l o s o p h y , a i m s , a n d m e t h o d s o f M R P . 3 8 T h i s e d u c a t i o n i s c r i t i c a l i n o v e r c o m i n g r e s i s t a n c e t o t h e l o s s o f t h e i n f o r m a l s y s t e m ' s s c o p e f o r i n d i v i d u a l d i s c r e t i o n i n d e t e r m i n i n g w o r k p r i o r i t i e s a n d t o e l i c i t i n g c o o p e r a t i o n i n f o l l o w i n g t h e s c h e d u l e a n d k e e p i n g t h e d a t a i n t h e c o m p u t e r a c c u r a t e a n d u p — t o - d a t e . T h e s o u r c e o f t h e f a i l u r e t o b r i n g b r o a d - b a s e d o r g a n i z a t i o n a l f o c u s t o b e a r o n M R P s e e m e d t o b e t o p m a n a g e m e n t ' s c o n c e p t i o n t h a t M R P i s a s p e c i a l i z e d t e c h n o l o g y w h i c h w o u l d b e m o s t e f f i c i e n t l y a n d c o m p e t e n t l y i n s t a l l e d b y a s m a l l g r o u p o f p r o d u c t i o n c o n t r o l a n d d a t a p r o c e s s i n g e x p e r t s a n d w h o s e o b j e c t i v e l y p . 2 1 4 ; H e i l w e i l , p . 3 3 . 3 5 A n e x a m p l e o f t h i s i s g i v e n i n M i l l e r , p . 1 4 6 . 3 7 J o h n W a c k e r a n d F r e d e r i c k S . H i l l s , " T h e K e y t o S u c c e s s o r F a i l u r e o f M R P : O v e r c o m i n g H u m a n R e s i s t a n c e , " W W . f o u r t h q u a r t e r . 1 9 7 7 . p . 1 2 . 3 9 J o s e p h O r l i c k y w a s c i t e d a s i d e n t i f y i n g l a c k o f e d u c a t i o n a s o n e o f t h e f o u r m o s t c o m m o n r e a s o n s f o r f a i l u r e o f M R P i n L a t h a m , p . 3 4 : I n a d e q u a t e e d u c a t i o n w a s o n e o f t h e p r i n c i p a l u n e x p e c t e d d i f f i c u l t i e s e n c o u n t e r e d i n M R P i m p l e m e n t a t i o n i n a s u r v e y o f f i r m s u s i n g M R P c o n d u c t e d b y A r t h u r 0 . L i t t l e a c c o r d i n g t o H e i l w e i l , p p . 3 4 - 5 : B e l o t . P e o p l " W - - - e W A W S t u n n i . n g C o m e " b S a e c p k t . - E 9 1 r 8 e 1 d - u e t i e n _ e n d _ 1 n x e n t e r x 1 5 3 o p t i m a l o u t p u t s c o u l d b e e m p l o y e d w i t h o u t q u e s t i o n b y t h e r e s t o f t h e o r g a n i z a t i o n . 3 9 A k e y m a n a g e r i a l i s s u e i n a d e q u a t e l y d e a l t w i t h i n t h e d e s i g n a n d o p e r a t i o n o f m a n y M R P s y s t e m s i s w h a t k i n d o f t r a d e o f f t o m a k e b e t w e e n p r o m p t c u s t o m e r s e r v i c e a n d l o w p r o d u c t i o n c o s t s . S u p e r i o r s e r v i c e r e q u i r e s h i g h e r i n v e n t o r y l e v e l s a n d / o r s c h e d u l e f l e x i b i l i t y w h i c h s h o r t e n s t h e p l a n n i n g h o r i z o n f o r m a n u f a c t u r i n g , l e a d i n g t o s m a l l e r , l e s s e c o n o m i c a l l o t s i z e s a n d m o r e s h o p f l o o r d i s r u p t i o n s . F r e q u e n t l y , t h i s s i t u a t i o n c a u s e s c o n f l i c t b e t w e e n t h e s a l e s a n d m a n u f a c t u r i n g d e p a r t m e n t s . I t i s t o p m a n a g e m e n t ’ s r e s p o n s i b i l i t y t o w o r k t o w a r d a c o n s e n s u s t h a t b a l a n c e s t h e c o n c e r n s o f t h e s e t w o g r o u p s a n d t o a r r i v e a t a b r o a d s t r a t e g i c b u s i n e s s d e c i s i o n r e g a r d i n g c o s t a n d s e r v i c e g o a l s . T h e M R P s y s t e m n e e d s t o b e d e s i g n e d t o s u p p o r t t h i s d e c i s i o n . W h e r e c u s t o m e r s e r v i c e i s h i g h l y v a l u e d , r e s c h e d u l i n g s h o u l d t a k e p l a c e f r e q u e n t l y , a l t e r i n g p r i o r i t i e s u p t o t h e l a s t m o m e n t , a n d s h o u l d p r o b a b l y b e r e l a t i v e l y r o u t i n i z e d i n t h e i n t e r e s t s o f s p e e d . W h e r e l o w c o s t i s p a r a m o u n t , f i n a l p r o d u c t s h i p m e n t s c h e d u l e s s h o u l d b e f r o z e n s e v e r a l m o n t h s i n a d v a n c e a l l o w i n g t i m e f o r g r e a t e r r e f i n e m e n t o f s u b - o p e r a t i o n s c h e d u l e s a n d s h o p r o u t i n g s t o s m o o t h w o r k l o a d s , m i n i m i z e s e t - u p t i m e s a n d 3 9 T h i s a t t i t u d e i s d e s c r i b e d b y O l i v e r W i g h t i n o B M f u e M y t P t R e s , p t g d " e p e n d s . S A n n s o i t s n h e e s r R E B e a e a c v s h o i d y , e n e F p o a r J r a t n M m R . e P - n t F e F , b A s i u l p 1 u p 9 r l 8 e i e s i m p 1 , . " S r e e e e P o m r a p t l t a s i n o e t n i n J _ a e m n t u s s T . p e d 1 5 4 m a x i m i z e u s e o f c a p a c i t y . 4 0 M a n a g e m e n t w a s c r i t i c i z e d f o r l e t t i n g s t a n d a r d i z e d M R P s y s t e m s b e i n s t a l l e d w i t h o u t c o n f r o n t i n g c r i t i c a l d e s i g n a l t e r n a t i v e s s u c h a s t h e s e . O n c e b a s i c d e c i s i o n s h a v e b e e n m a d e o n h o w m u c h s c h e d u l e f l e x i b i l i t y w i l l b e a l l o w e d , c o n t i n u i n g m a n a g e r i a l l e a d e r s h i p o f s a l e s a n d m a n u f a c t u r i n g i s n e e d e d t o r e c o n c i l e c u s t o m e r d e m a n d s a n d m a n u f a c t u r i n g c a p a b i l i t i e s i n a d e t a i l e d w a y s o t h a t s c h e d u l e s a r e s t a b i l i z e d a n d m o r e r e a d i l y a c c e p t e d b y a l l a s l e g i t i m a t e . 4 1 T h e i n p u t o f f i n a n c i a l m a n a g e r s i n t o t h e s c h e d u l i n g p r o c e s s a l s o f r e q u e n t l y n e e d s t o b e s e c u r e d s i n c e f i n a n c i a l g o a l s c a n p o t e n t i a l l y c o n f l i c t w i t h s a l e s a n d m a n u f a c t u r i n g p l a n s . 4 2 T o p m a n a g e m e n t ' s l a c k o f a t t e n t i o n t o t h e w i d e o r g a n i z a t i o n a l s c o p e o f p a r t i c i p a t i o n r e q u i r e d b y M R P w a s a l s o t h e s o u r c e o f t h e m u c h d i s c u s s e d f a i l u r e t o c o n s t r u c t a n d m a i n t a i n a n a c c u r a t e d a t a b a s e u p o n w h i c h t h e i n t e g r i t y 4 ° T h i s s e t o f a l t e r n a t i v e s i s d e s c r i b e d i n d e t a i l i n J e f f r e y G . M i l l e r , " F i t P r o d u c t i o n S y s t e m s t o t h e T a s k , " I n y e n t o t y M a n a g e m e n t R E v i e w e n d A P I C S M e y e , J a n . 1 9 8 1 , p . 2 6 , a n d R o b e r t W . H a l l a n d T h o m a s E . V o l l m a n , P l a n n i n g Y o u r M a t e r i a l R e q u i r e m e n t s . " H e r r e r d _ 8 u e i n e e e _ 8 e x i e x . S e p t . - O c t . 1 9 7 8 , p . 1 0 6 . 4 1 T h i s r e c o n c i l i a t i o n p r o c e s s i s d e s c r i b e d i n V i n n i e C h o p r a , " P r o d u c t i v i t y I m p r o v e m e n t T h r o u g h C l o s e d L o o p M R P : P a r t T w o , " v e o m v A E I C § _ N e x s . A p r i l 1 9 8 2 . p - 4 9 - 4 2 T h e p r o b l e m o f o v e r l o a d i n g s c h e d u l e s t o m e e t f i n a n c i a l g o a l s i s d e s c r i b e d i n B e r g e r . A n e x a m p l e o f e x e m p l a r y p r a c t i c e i n t h i s r e g a r d i s g i v e n i n H a l l a n d V o l l m a n , p . 1 1 2 . 1 5 5 t o t h e s y s t e m . E n g i n e e r i n g m u s t p r o v i d e a c c u r a t e b i l l s o f m a t e r i a l , t h e d o c u m e n t s w h i c h l i s t a l l t h e c o m p o n e n t s o f e v e r y p r o d u c t a n d s u b a s s e m b l y . M a r k e t i n g m u s t s u p p l y g o o d s a l e s f o r e c a s t s . M a n u f a c t u r i n g m u s t p r o v i d e a c c u r a t e l e a d t i m e a n d c a p a c i t y e s t i m a t e s . S t o r e s c o n t r o l m u s t k e e p a n a c c u r a t e c o u n t o f r e m o v a l s f r o m a n d a d d i t i o n s t o s t o c k s . S h o p p e r s o n n e l m u s t g i v e u p - t o d a t e r e p o r t s o n w o r k i n p r o g r e s s a n d p r o m p t f e e d b a c k o n a n y p r o b l e m s e n c o u n t e r e d . I n a c c u r a t e d a t a h a s b e e n p e r h a p s t h e m o s t r e a d i l y i d e n t i f i e d o b s t a c l e a n d t h e m a j o r p r e o c c u p a t i o n f o r f i r m s s t r u g g l i n g t o e s t a b l i s h M R P . 4 3 O n l y l a t e r o n d i d i t b e c o m e w i d e l y r e c o g n i z e d t h a t l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f M R P ' s b e n e f i t s a n d t r u s t i n i t s s c h e d u l e s w a s b e h i n d t h e l a c k o f s c r u p u l o u s n e s s i n p r o v i d i n g t h e n e e d e d d a t a . 4 4 T h e f a i l u r e o f M R P c a n b e s u m m e d u p a s f o l l o w s : T h e m i s t a k e n b e l i e f t h a t c o m p u t e r s c h e d u l i n g c o u l d f u l l y r e p l a c e h u m a n j u d g e m e n t i n d e t e r m i n i n g w o r k p r i o r i t i e s l e d t o a n o v e r s i m p l i f i e d v i e w o f h o w M R P w o u l d a f f e c t t h e m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n . T h i s , i n t u r n , l e d t o n e g l e c t o f t h e n e c e s s a r y s t r a t e g i c a n d m u l t i - d e p a r t m e n t a l i n p u t s i n t o i t s d e s i g n a n d o p e r a t i o n , a s w e l l a s i n c e n t i v e s a t o d d s w i t h i t o p e r a t i o n , a n d i n s u f f i c i e n t s u p p o r t o f t h e d a t a n e e d s o f t h e s y s t e m . A l l o f t h e s e l a t t e r p r o b l e m s 4 3 P a r h a m . T h e p r o b l e m o f d a t a i n t e g r i t y i s d e s c r i b e d i n H a l l a n d V o l l m a n , p p . 1 0 6 - 1 1 0 . 4 4 W i g h t , " P e o p l e - - - A S t u n n i n g C o m e b a c k , " p . 3 2 . 1 5 6 e x a c e r b a t e d t h e i n h e r e n t s h o r t c o m i n g s o f c o m p u t e r i z e d s c h e d u l i n g . D e s p i t e p e r v a s i v e d i s a p p o i n t m e n t w i t h M R P , M R P u s i n g f i r m s h a v e r e p o r t e d s u b s t a n t i a l i f u n d r a m a t i c i m p r o v e m e n t s . A g r o u p o f t h e m w e r e a s k e d , i n 1 9 8 2 , t o c o m p a r e p e r f o r m a n c e o f t h e i r M R P s y s t e m s t o w h a t t h e i r p e r f o r m a n c e w o u l d h a v e b e e n w i t h o u t M R P . T h e r a t i o o f t o t a l o u t p u t t o a v e r a g e i n v e n t o r y l e v e l u n d e r M R P a v e r a g e d 4 . 3 c o m p a r e d t o a p r o b a b l e 3 . 2 w i t h o u t i t , w h i l e t h e p e r c e n t o f d e l i v e r i e s t o c u s t o m e r s t h a t w e r e m a d e o n t i m e a v e r a g e d 7 7 p e r c e n t c o m p a r e d t o a n e s t i m a t e d 6 1 p e r c e n t h a d M R P n o t b e e n u s e d . T h e n u m b e r o f e x p e d i t e r s e m p l o y e d b y t h e M R P u s i n g g r o u p w a s e s t i m a t e d t o b e 3 6 p e r c e n t l e s s t h a n i t w o u l d h a v e b e e n w i t h o u t M R P . 4 5 T h e a b i l i t y t o i n c o r p o r a t e c a p a c i t y p l a n n i n g i n t o M R P w a s c l a i m e d b y o n l y 3 9 p e r c e n t o f M R P u s i n g f i r m s s u r v e y e d i n 1 9 8 2 w h i l e o n l y 9 . 5 p e r c e n t c l a i m e d t o h a v e s c h e d u l e s t r u l y i n c o n f o r m a n c e w i t h c a p a c i t y , w i t h s c h e d u l i n g a c c u r a t e e n o u g h t o m a i n t a i n l o w i n v e n t o r i e s , m a k e m o s t d e l i v e r i e s o n t i m e , a n d e l i m i n a t e t h e n e e d f o r e x p e d i t i n g . 4 6 ‘ 5 A n d e r s o n e t a l . , p . 6 4 . 4 6 A n d e r s o n e t a l . , p p . 5 8 - 6 0 . 1 5 7 B 1 e i n e _ A m b 1 t i e n e _ f e r _ E e t e r 1 1 1 _ R e e u i r e m e n t e _ k l e n n 1 n e T h o u g h s u c c e s s w i t h M R P w a s q u i t e m o d e s t , t h e s i g h t s o f p r o d u c t i o n a n d i n v e n t o r y c o n t r o l m a n a g e r s w e r e r a i s e d t o n e w h e i g h t s i n t h e e i g h t i e s b y n e w , m o r e c o m p r e h e n s i v e v e r s i o n s o f M R P i n c l u d i n g c l o s e d l o o p M R P a n d M R P I I . R e f l e c t i n g t h i s , t h e l e t t e r s M R P w e r e n o w u n d e r s t o o d t o s t a n d f o r M a n u f a c t u r i n g R e s o u r c e P l a n n i n g r a t h e r t h a t t h e f o r m e r M a t e r i a l R e q u i r e m e n t s P l a n n i n g . M R P I I , t h e m o s t a d v a n c e d f o r m o f M R P , i n c o r p o r a t e s t h e f u n c t i o n o f f i n a n c i a l p l a n n i n g . B e c a u s e t h e M R P s y s t e m c a n p r o v i d e a c o m p l e t e p i c t u r e o f t h e t i m i n g o f p u r c h a s e s , o p e r a t i o n s , a n d p r o j e c t e d c u s t o m e r d e l i v e r i e s , i t c a n b e u s e d t o p r o j e c t t h e a s s o c i a t e d f i n a n c i a l f l o w s a s w e l l . T h u s , f i n a n c i a l f i g u r e s a n d p h y s i c a l p r o d u c t i o n f i g u r e s a r e i n t e g r a t e d i n t o a s i n g l e a n a l y t i c a l m o d e l o f t h e f i r m w h i c h c a n b e u s e d a s a g e n e r a l f r a m e w o r k f o r p l a n n i n g a n d c o n t r o l . S i n c e t h e c o m p u t e r c a n e a s i l y g e n e r a t e M R P p l a n s b a s e d o n a n y s e t o f a s s u m p t i o n s , s i m u l a t i o n s o f f a c t o r y o p e r a t i o n s a n d f i n a n c i a l f l o w s u n d e r a l t e r n a t i v e m a r k e t c o n d i t i o n s o r m a r k e t i n g p l a n s c a n b e p r o d u c e d . A l t h o u g h a r e l a t i v e h a n d f u l o f f i r m s h a d r e a l i z e d t h e p o t e n t i a l o f M R P I I f o r c a p a c i t y a n d f i n a n c i a l p l a n n i n g b y 1 9 8 0 , 4 7 M R P w a s s t i l l b e i n g i n c r e a s i n g l y r e p r e s e n t e d b y a u t h o r i t i e s i n t h e f i e l d a s a g o a l o f r e f o r m w h i c h c o u l d ‘ 7 R a y L a n k f o r d a n d S t e p h e n S m i t h , " T h e B e g i n n i n g o f t h e P o s t - M R P E r a , " s a t l R e q u i r e m e n t e _ z l e n n i n g . ( A P I C S . 1 9 8 4 ) . p - S O - 1 5 8 c h a n g e t h e w h o l e c h a r a c t e r o f m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t . I t s l e a d i n g e x p o n e n t s s a w i n i t a w a y o f i n t e g r a t i n g t h e f u n c t i o n s o f t h e f i r m : i n v e n t o r y c o n t r o l w i t h p r o d u c t i o n s c h e d u l i n g , a n d a c c o u n t i n g , p u r c h a s i n g , a n d s a l e s w i t h p r o d u c t i o n . A l l c o m m u n i c a t i o n w o u l d r e v o l v e a r o u n d a s i n g l e i n t e g r a t e d b u s i n e s s a n d p r o d u c t i o n p l a n a n d d a t a b a s e . I n t e r d e p a r t m e n t a l p o l i t i c s a n d s e c o n d g u e s s i n g w o u l d b e r e p l a c e d b y a d h e r e n c e t o e x p l i c i t p l a n s b a s e d o n c o m p r e h e n s i v e i n f o r m a t i o n a n d n e g o t i a t e d p r i o r i t i e s . I n s u m , a v i s i o n o f a n e w , h i g h e r l e v e l o f c o o r d i n a t i o n , c o n t r o l , a n d d i s c i p l i n e i n m a n u f a c t u r i n g c o n t i n u e d t o e v o l v e i n t h e e a r l y e i g h t i e s u n d e r t h e b a n n e r o f M R P . 4 8 B u t o n c e a g a i n , a s i n t h e c a s e o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n , A m e r i c a n d e v e l o p m e n t s w e r e s u d d e n l y u p s t a g e d , b e g i n n i n g i n 1 9 8 0 , b y r e p o r t s o f J a p a n e s e s u c c e s s e s i n p r o d u c t i o n s c h e d u l i n g a n d i n v e n t o r y c o n t r o l . W h i l e i t w a s t r u e t h a t M R P t e c h n i q u e s w e r e s o m e t i m e s s e e n a s m o r e s o p h i s t i c a t e d i n s o m e r e s p e c t s a n d b e t t e r s u i t e d t o c e r t a i n p r o d u c t i o n e n v i r o n m e n t s t h a n w e r e t h o s e o f t h e J a p a n e s e , J a p a n e s e p r a c t i c e s w e r e p e r c e i v e d a s a m o r e c o m p l e t e r e a l i z a t i o n o f t h e g o a l s o f M R P . ‘ 3 T h e m o s t p o w e r f u l v i s i o n o f t h e t r a n s f o r m i n g p o t e n t i a l o f M R P i s p e r h a p s p a i n t e d b y O l i v e r W i g h t i n M e n u f e e t u r i n g B e s o u t e e E l e n n i n g : u n l o c k i n g A m e t i e e ’ e P r e fi n e t i y i t y _ 2 p t e n t i e l , R e v . e d . ( E s s e x J u n c t i o n , V T : O l i v e r W i g h t : N e w Y o r k : V a n N o s t r a n d R e i n h o l d , 1 9 8 4 ) . C H A P T E R F I V E Q U A L I T Y C O N T R O L I n t h e f i e l d o f q u a l i t y c o n t r o l i n t h e 1 9 7 0 ' s , t h e r e w a s n o m a s s m o v e m e n t a r o u n d a n e w t e c h n i q u e a s t h e r e h a d b e e n i n t h e f i e l d o f p r o d u c t i o n a n d d e l i v e r y s c h e d u l i n g . T h e r e w a s a v a i l a b l e , h o w e v e r , a f a i r l y c o h e r e n t p r o g r a m o f f u n d a m e n t a l r e f o r m m a r k e d o u t b y s o m e o f t h e m o s t r e s p e c t e d q u a l i t y c o n t r o l e x p e r t s . T h i s p r o g r a m w a s b a s e d o n t h e i r c r i t i q u e s o f A m e r i c a n q u a l i t y c o n t r o l p r a c t i c e w h i c h h a d b e e n u n d e r g o i n g a r a p i d e v o l u t i o n i n t h e f o r t i e s , f i f t i e s , a n d s i x t i e s . I t w a s d u r i n g t h i s e a r l i e r p e r i o d t h a t t h e k e y i n n o v a t i o n s i n q u a l i t y c o n t r o l w e r e g e n e r a t e d a n d p o p u l a r i z e d . T h e c o n c e p t u a l l i m i t a t i o n s o f t h e s e i n n o v a t i o n s a n d t h e d i f f i c u l t i e s e n c o u n t e r e d i n t h e i r i m p l e m e n t a t i o n a r e t h e c o n t e x t a n d m o t i v a t i o n f o r t h e r e f o r m p r o p o s a l s . W e w i l l t h e r e f o r e r e v i e w s e v e r a l h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t s i n q u a l i t y c o n t r o l b e g i n n i n g e a r l y i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y w h e n q u a l i t y c o n t r o l a s a d i f f e r e n t i a t e d m a n u f a c t u r i n g f u n c t i o n f i r s t b e g a n c l e a r l y t o e m e r g e . T o b e g i n , t h o u g h , s o m e g e n e r a l o b s e r v a t i o n s o n q u a l i t y c o n t r o l s h o u l d b e m a d e . Q u a l i t y c o n t r o l i s a n i n h e r e n t a s p e c t o f a l l f o r m s o f w o r k i n t h e s e n s e t h a t c r i t e r i a o f a d e q u a c y , u s u a l l y i n t h e 1 5 9 1 6 0 f o r m o f a p r e c o n c e i v e d i m a g e o r b l u e p r i n t , m u s t a l w a y s b e p r e s e n t t o g u i d e a n d g i v e f o r m t o i t . T h i s i s a n o t h e r w a y o f s a y i n g t h a t w o r k i s a n a c t i v i t y f o r w h i c h m e a n s a n d e n d s c a n b e a t l e a s t p a r t i a l l y d i s t i n g u i s h e d a n d i n w h i c h t h e m e a n s a r e e v a l u a t e d t o s o m e d e g r e e o n t h e b a s i s o f d e g r e e o f r e a l i z a t i o n o f e n d s . T h e c r i t e r i a u s e d i n j u d g i n g q u a l i t y n a t u r a l l y d i v i d e i n t o t w o t y p e s - - - t h o s e r e l a t i n g t o t h e f i t n e s s f o r u s e o f t h e p r o d u c t a n d t h o s e r e l a t i n g t o t h e m o r e p r o x i m a t e g o a l o f a d h e r e n c e t o d e s i g n s p e c i f i c a t i o n s . I t i s m o s t l y t h e l a t t e r t y p e o f c r i t e r i o n t h a t i s t h e s u b j e c t o f t h i s d i s c u s s i o n s i n c e i n m o d e r n i n d u s t r y , e n g i n e e r i n g a n d m a r k e t i n g d e p a r t m e n t s t a k e m o s t o f t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r d e t e r m i n i n g t h e p r o d u c t s p e c i f i c a t i o n s t h a t w i l l b e s t a c h i e v e f i t n e s s f o r u s e a n d t h e m a n u f a c t u r i n g d e p a r t m e n t i s c o n c e r n e d a l m o s t e x c l u s i v e l y w i t h m e e t i n g t h e s e s p e c i f i c a t i o n s . T h e Q e n t r a l I n s p e c t i o n D e p a r t m e n t I n t h e n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y , w o r k e r s ' i m m e d i a t e s u p e r v i s o r s , o w n e r - e n t r e p r e n e u r s a t f i r s t a n d l a t e r f o r e m e n , a s s u m e d t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r e n f o r c i n g q u a l i t y s t a n d a r d s w h i c h w e r e b a s e d p r i m a r i l y o n . t h e i r p e r s o n a l e x p e r i e n c e . E x p e r i e n c e , h o w e v e r , p r o v e d t o b e i n a d e q u a t e w h e n t h e m a s s i v e s h i f t t o p r o d u c t i o n o f a d i f f e r e n t s e t o f p r o d u c t s d u r i n g W o r l d W a r I b r o u g h t w i t h i t a n u m b e r o f q u a l i t y s c a n d a l s . U n i f o r m s t a n d a r d s h a d t o b e i m p o s e d f r o m a b o v e , a n d t h i s w a s d o n e b y p l a c i n g 1 6 1 i n s p e c t o r s ( f o r m e r l y h a n d p i c k e d b y t h e f o r e m e n f r o m a m o n g t h e w o r k e r s u n d e r t h e m ) i n a s e p a r a t e i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t h e a d e d b y a c h i e f i n s p e c t o r . 1 T h i s f i r s t f o r m o f s e p a r a t e o r g a n i z a t i o n o f t h e q u a l i t y f u n c t i o n b r o u g h t s t a n d a r d i z a t i o n o f a n d f o c u s u p o n m e a s u r e m e n t t e c h n i q u e s a n d m o r e a t t e n t i o n t o t h e t r a i n i n g o f i n s p e c t o r s . 2 T h e n e c e s s i t y o f h a v i n g a n i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t s t e m m e d n o t o n l y f r o m t h e i n a b i l i t y t o c o m m u n i c a t e q u a l i t y s t a n d a r d s e f f e c t i v e l y a n d d i r e c t t h e i r e n f o r c e m e n t b y g e n e r a l l y u n s c h o o l e d a n d i n d e p e n d e n t p r o d u c t i o n f o r e m e n , 3 b u t b y t h e o v e r e m p h a s i s b o t h w o r k e r s a n d f o r e m e n p l a c e d o n m a x i m i z i n g t h e q u a n t i t y o f o u t p u t . F o r e m e n w e r e f o c u s s e d m a i n l y o n f u l f i l l i n g t h e p r o d u c t i o n q u o t a s i m p o s e d o n t h e m b y m a n a g e m e n t w h i l e t h e p i e c e r a t e s y s t e m g a v e w o r k e r s a n i n c e n t i v e t o p a y m i n i m a l a t t e n t i o n t o q u a l i t y . 4 I t i s t r u e t h a t i n c e n t i v e s f o r q u a l i t y w e r e t h e o r e t i c a l l y c a p a b l e o f b e i n g i n c o r p o r a t e d i n t o t h e p i e c e r a t e s y s t e m w i d e l y u s e d a t t h e t i m e : D e f e c t i v e w o r k c o u l d b e p a i d f o r a t a l o w e r r a t e o r w o r k e r s c o u l d r e c e i v e c r e d i t f o r n o n d e f e c t i v e w o r k o n l y . A l t e r n a t i v e l y , w o r k e r s c o u l d 1 J . M . J u r a n , " M a n g e m e n t I n t e r f a c e : I n s p e c t i o n R e t u r n s T o I t s O r i g i n s , " Q e e l i t y _ £ z e g t e e e , J u l y 1 9 7 3 , p . 3 4 . 2 J o s e p h J u r a n , " T h e T w o W o r l d s o f Q u a l i t y C o n t r o l , " I n d e s t t i a l Q u a l i t y C o n t z e l , N o v e m b e r , 1 9 6 4 . 3 J u r a n , " T h e T w o W o r l d s O f Q u a l i t y C o n t r o l , " p p . 2 4 0 - 4 1 . 4 J u r a n , " M a n a g e m e n t I n t e r f a c e : I n s p e c t i o n R e t u r n s T o I t s O r i g i n s , " p . 3 4 . 1 6 2 b e f o r c e d t o r e w o r k t h e d e f e c t i v e s t h e y p r o d u c e d w i t h o u t p a y . I n p r a c t i c e , h o w e v e r , q u a l i t y i n c e n t i v e s w e r e w e a k . R u l e s o n d e f e c t i v e s w e r e d i f f i c u l t t o i m p o s e a n d c r e a t e d s e r i o u s t e n s i o n s i n t h e w o r k p l a c e b e c a u s e m a n y d e f e c t i v e s w e r e c a u s e d b y f a c t o r s b e y o n d w o r k e r c o n t r o l s u c h a s p o o r m a t e r i a l s o r m a l f u n c t i o n i n g m a c h i n e r y . 5 T h e o n l y s o l u t i o n a p p e a r e d t o b e t o c r e a t e a n o r g a n i z a t i o n a l h i e r a r c h y p a r a l l e l t o t h a t f o r p r o d u c t i o n w h i c h c o u l d a l l o w t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t t o d e v o t e a l l o f i t s e f f o r t s t o m a x i m i z i n g o u t p u t w h i l e t a k i n g u p o n i t s e l f t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r w e e d i n g o u t t h e d e f e c t s t h a t w e r e p r o d u c e d i n t h e p r o c e s s . D e f e c t s w e r e t r e a t e d a s a n a t u r a l b y - p r o d u c t o r e v e n p e r h a p s a s i g n o f t h e e f f o r t t o m a x i m i z e e f f i c i e n c y . B y t h e e a r l y f o r t i e s , t h e u s e o f c e n t r a l i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t s s p r e a d t o t h e m a j o r i t y o f m a j o r i n d u s t r i a l f i r m s . 6 T h i s t r e n d w a s s u p p o r t e d b y t h e a d v o c a t e s o f t h e T a y l o r s y s t e m a s a p a r t o f t h e i r d r i v e t o d i v i d e a n d r a t i o n a l i z e t h e v a r i o u s p l a n n i n g f u n c t i o n s a n d s e p a r a t e t h e m f r o m t h e e x e c u t i o n o f t a s k . T h e i n d e p e n d e n t p l a n n i n g a n d e x e c u t i o n o f t h e i n s p e c t i o n f u n c t i o n m e a n t 5 J . M . J u r a n , " M a n a g e m e n t I n t e r f a c e : T h e M o t i v a t i o n t o M e e t Q u a l i t y S t a n d a r d s , " Q n e l i t y _ 2 t e g t e e e , A u g . 1 9 7 3 , p . 4 1 . 5 J . M . J u r a n , e d . i n c h i e f , F r a n k M . G r y n a , J r . a n d R . S . B i n g h a m , J r . , A s s o c i a t e e d s . , t t r o o o k , ( N e w Y o r k : M c g r a w - H i l l , 1 9 7 4 ) , c h a p t e r 7 , p . 6 . 1 6 3 t h a t w o r k e r s a n d f o r e m e n w e r e l e s s f r e q u e n t l y c a l l e d u p o n t o e x e r c i s e t h e i r j u d g e m e n t i n m e e t i n g q u a l i t y s t a n d a r d s . 7 O t h e r f a c t o r s c o n t r i b u t e d t o r e i n f o r c e t h e s e p a r a t i o n o f p r o d u c t i o n a n d q u a l i t y f u n c t i o n s d u r i n g t h e t w e n t i e s a n d t h i r t i e s . O n e w a s t h e s h i f t f r o m t h e p i e c e r a t e s y s t e m t o t h e h o u r l y w a g e w h i c h m a d e p e n a l t i e s f o r d e f e c t i v e w o r k e v e n m o r e d i f f i c u l t t o c a l c u l a t e a n d i m p o s e . I n a n y c a s e , w o r k e r r e s e n t m e n t o v e r t h e i n e q u i t i e s a s s o c i a t e d w i t h p e n a l t i e s f o r d e f e c t i v e w o r k l e d u n i o n s t o p r e s s f o r a n d w i n t h e a b o l i t i o n o f t h e s e p e n a l t i e s i n t h e t h i r i t e s . 8 S t i l l a n o t h e r f a c t o r w a s t h e i n c r e a s i n g r o l e o f m a c h i n e s i n p r o d u c t i o n w h i c h t o o k a s u b s t a n t i a l a m o u n t o f c o n t r o l o v e r t h e q u a l i t y a n d p a c e o f w o r k o u t o f t h e h a n d s o f w o r k e r s a n d m a d e w o r k e r a n d f o r e m a n r e s p o n s i b i l i t y f o r q u a l i t y l e s s n e c e s s a r y a n d m o r e p r o b l e m a t i c . t a t s t i c a u l i t C o 0 C S t a t i s t i c a l t h e o r y w a s f i r s t a p p l i e d t o t h e c o n t r o l o f q u a l i t y i n m a n u f a c t u r i n g a t t h e H a w t h o r n e w o r k s o f W e s t e r n E l e c t r i c w h e r e m o s t o f t h e B e l l s y s t e m e q u i p m e n t w a s m a n u f a c t u r e d . T h i s p l a n t w a s a h u g e o n e e m p l o y i n g 4 0 , 0 0 0 p e o p l e i n c l u d i n g 5 , 0 0 0 i n s p e c t i o n p e r s o n n e l a n d f a c i n g a c o m b i n a t i o n o f q u a l i t y d e m a n d s t h a t w a s u n p r e c e d e n t e d a t 7 J . M . J u r a n , " M a n a g e m e n t I n t e r f a c e : T h e F u t u r e o f t h e I n s p e c t i o n D e p a r t m e n t , " Q n e l i t y _ £ t e g t e e e , O c t . 1 9 7 3 , p . 2 6 . 3 J . M . J u r a n , " M a n a g e m e n t I n t e r f a c e : T h e M o t i v a t i o n t o M e e t Q u a l i t y S t a n d a r d s , " Q u a l i t y z r o g t e s s , A u g . 1 9 7 3 , p . 4 1 . 1 6 4 t h e t i m e : e x t r e m e l y c o m p l e x s y s t e m s , e x t r e m e l y c l o s e t o l e r a n c e s , s e v e r e r e l i a b i l i t y r e q u i r e m e n t s , a n d a n u n p r e c e d e n t e d d e g r e e o f i n t e r c h a n g e a b i l i t y o f m a c h i n e d a n d e l e c t r i c a l p a r t s . 9 A g r o u p o f m e n f r o m B e l l L a b o r a t o r i e s w a s a s s i g n e d t o d e v i s e m e a s u r e s o f q u a l i t y p e r f o r m a n c e a n d w o r k e d o u t a s a r e s u l t , s e v e r a l f u n d a m e n t a l s t a t i s t i c a l t o o l s o f q u a l i t y c o n t r o l . 1 0 T h e f i r s t p a p e r o n t h e s u b j e c t w a s a u t h o r e d b y W a l t e r S h e w h a r t a n d w a s p u b l i s h e d i n 1 9 2 4 . S u b s e q u e n t a d o p t i o n o f s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s w a s s l o - - - b y 1 9 3 7 , p r o b a b l y n o t m o r e t h a n 1 2 f i r m s h a d i n t r o d u c e d t h e m i n t o t h e i r o r d i n a r y o p e r a t i o n s . 1 1 T h e f i r s t s u b s t a n t i a l d i f f u s i o n o f s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s f o r t h e c o n t r o l o f q u a l i t y b e g a n a s a r e s u l t o f t h e r u s h i n t o p r o d u c t i o n f o r W o r l d W a r I I . I n i t i a l l y , a b o t t l e n e c k w a s c a u s e d b y a l a c k o f t r a i n e d g o v e r n m e n t i n s p e c t o r s w h i c h t h e O r d n a n c e D e p a r t m e n t r e m e d i e d b y t r a i n i n g 6 0 0 t o 7 0 0 m e n i n t h e u s e o f i n s p e c t i o n t a b l e s 9 J o s e p h J u r a n , " P i o n e e r i n g i n Q u a l i t y C o n t r o l , " I n e u s t t i e l Q u a l i t y S o n t t e l S e p t e m b e r , 1 9 6 2 . 1 0 I b i d . 1 1 A c h e s o n D u n c a n , I n d e s t r i a l Q u a l i t y C o n t t o l e n d S t e t i e t i e e , ( H o m e w o o d I L : R i c h a r d C . I r w i n , 1 9 5 9 ) , p . 3 7 P a u l R o b e r t i n " W h a t A S Q C H a s D o n e f o r Q u a l i t y C o n t r o l " I n d u s t r i a l Q u a l i t y C o n t t g l A u g u s t 1 9 5 5 , p . 8 r e p o r t s t h a t i n 1 9 3 6 " y o u c o u l d s t i l l c o u n t o n t h e f i n g e r s o f o n e h a n d t h e c o m p a n i e s t h a t w e r e u s i n g t h e s e t e c h n i q u e s a t a l l . " A n o t h e r e s t i m a t e : " B y 1 9 4 0 t h e r e w e r e p r o b a b l y n o t m o r e t h a n a s c o r e o f t h e l a r g e r c o m p a n i e s w h i c h h a d p e r s o n n e l i n t e r e s t e d i n t h e s e i d e a s . " J o h n H e n r y , " A S u r v e y a n d E v a l u a t i o n o f T y p e s o f Q u a l i t y C o n t r o l E d u c a t i o n , " I n d u s t r i a l Q u a l i t y C o n t t e l , S e p t e m b e r 1 9 5 3 . B r i t i s h i n d u s t r y a d o p t e d s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s m u c h m o r e r a p i d l y i n t h i s p e r i o d . ( D u n c a n , p . 2 ) 1 6 5 d e s i g n e d w i t h t h e h e l p o f s t a t i s t i c s e x p e r t s f r o m B e l l L a b o r a t o r i e s . 1 2 T h e i m m e d i a t e r e s u l t w a s m a s s i v e r e j e c t i o n s o f s u p p l i e r s h i p m e n t s t h a t m a d e c l e a r t h e c r i t i c a l n e e d t o i m p r o v e t h e p e r f o r m a n c e o f s u p p l i e r s . I n 1 9 4 2 , t w o e x p e r i m e n t a l c o u r s e s w e r e g i v e n t o i n d u s t r i a l e n g i n e e r s a t S t a n f o r d U n i v e r s i t y a t t h e s u g g e s t i o n o f W . E d w a r d s D e m i n g , t h e n a n A d v i s o r i n S a m p l i n g t o t h e C h i e f o f A r m y O r d n a n c e . O u t o f a b o u t s i x t y p e o p l e w h o a t t e n d e d , o n l y o n e s u c c e e d e d i n a p p l y i n g t h e t e c h n i q u e s h e l e a r n e d b u t d i d s o i m p r e s s i v e l y e n o u g h t h a t t h e c h i e f o f t h e D i v i s i o n o f I n d u s t r i a l P r o c e s s e s o f t h e O f f i c e o f P r o d u c t i o n R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t ( O P R D ) ( h i m s e l f a p r o f e s s o r a c q u a i n t e d w i t h S Q C ) w a s e n c o u r a g e d e n o u g h t o i n s t i t u t e a n S Q C t r a i n i n g p r o g r a m . 1 3 T h i s p r o g r a m l a s t e d f r o m 1 9 4 3 t o 1 9 4 5 a n d r e a c h e d 1 8 8 5 p e o p l e r e p r e s e n t i n g 8 1 0 m o s t l y i n d u s t r i a l a n d g o v e r n m e n t i n s t i t u t i o n s w i t h a n e i g h t d a y c o u r s e . 1 4 M o s t o f t h e g r a d u a t e s m a d e n o i m m e d i a t e a p p l i c a t i o n s o f s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s b u t o t h e r s m a d e s p e c t a c u l a r i m p r o v e m e n t s w i t h t h e m a n d t h e s e e x p e r i e n c e s w e r e s h a r e d i n p e r i o d i c f o l l o w - u p m e e t i n g s t h a t t h e g r a d u a t e s o f e a c h q u a l i t y c o n t r o l c o u r s e w e r e e n c o u r a g e d t o 1 2 M a r t i n B r u m b a u g h , " H i g h l i g h t s i n t h e H i s t o r y o f A S Q C . " I n d u e t r i e l _ e u e l i t x _ g e n t r e l . F e b . 1 9 5 6 . p - 7 o 1 3 E u g e n e G r a n t , " I n d u s t r i a l i s t s a n d P r o f e s s o r s i n Q u a l i t y C o n t r o l ; A L o o k B a c k a n d a L o o k A h e a d , " I n g p e t i e l Q n e l i t y C e n t t p l , J u l y , 1 9 5 3 , p . 3 3 . 1 4 J o h n H e n r y , " A S u r v e y a n d E v a l u a t i o n o f T y p e s o f Q u a l i t y C o n t r o l E d u c a t i o n , " I n d u s t t i e l Q u a l i t y g o n t t o l , S e p t e m b e r , 1 9 5 3 , p . 2 0 . 1 6 6 o r g a n i z e . W h e n t h e n a t i o n a l A m e r i c a n S o c i e t y f o r Q u a l i t y C o n t r o l ( A S Q C ) w a s f o r m e d i n F e b r u a r y 1 9 4 6 , i t w a s c o n s t i t u t e d e n t i r e l y o f l o c a l q u a l i t y c o n t r o l s o c i e t i e s w h i c h h a d g r o w n o u t o f t h e m e e t i n g s o f w a r t i m e c o u r s e g r a d u a t e s . 1 5 W o r l d W a r I I e x p e r i e n c e s h i g h l i g h t e d t h e c o m p l e m e n t a r y r o l e s o f t w o b a s i c c l a s s e s o f s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l t e c h n i q u e s . T h e m o s t r e a d i l y i m p l e m e n t e d t y p e i s t h a t w h i c h i s u s e d t o i n c r e a s e t h e e f f i c i e n c y a n d a c c u r a c y o f t h e c o n v e n t i o n a l i n s p e c t i o n f u n c t i o n . I t i n v o l v e s p l a n n i n g f o r t h e d r a w i n g o f s a m p l e s f r o m f i n i s h e d p r o d u c t i o n l o t s a n d t h e m a k i n g o f i n f e r e n c e s f r o m t h e s a m p l e c h a r a c t e r i s t i c s a b o u t t h e n u m b e r a n d s e r i o u s n e s s o f d e f e c t s i n a n e n t i r e l o t . T h e o b j e c t i s t o e c o n o m i z e o n i n s p e c t i o n e f f o r t a n d s t i l l m a k e c o r r e c t a c c e p t a n c e a n d r e j e c t i o n d e c i s i o n s . I t i s t h i s t y p e o f s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l w h i c h t h e O r d n a n c e D e p a r t m e n t f i r s t t u r n e d t o . S u p p l i e r s w h o s e p r o d u c t s w e r e r e j e c t e d a s a r e s u l t w e r e f o r c e d t o u s e t h e s a m e t e c h n i q u e s i n t h e i r f i n a l i n s p e c t i o n . B u t s c r e e n i n g o u t d e f e c t i v e p r o d u c t s p r o v e d , b y i t s e l f , t o b e i n a d e q u a t e , c a u s i n g s e r i o u s d e l a y s i n d e l i v e r y s c h e d u l e s . A s a r e s u l t , t h e r e w a s i n c r e a s i n g r e s e a r c h a n d i n t e r e s t i n t h e u s e o f s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s 1 5 B r u m b a u g h , p . 7 . 1 6 7 t o m o n i t o r a n d c o n t r o l p r o d u c t i o n p r o c e s s e s t o p t e y e n t t h e p r o d u c t i o n o f d e f e c t i v e s . 1 6 S t a t i s t i c a l P r o c e s s C o n t r o l ( S P C ) u s e s " c o n t r o l c h a r t s " t o r e c o r d a n d a n a l y z e t h e p a t t e r n o f v a r i a t i o n i n t h e r e s u l t s o f o n g o i n g p r o c e s s e s . T h e m o s t c r i t i c a l p a r t o f t h e a n a l y s i s d i s t i n g u i s h e s t h e i n e s c a p a b l e r a n d o m v a r i a t i o n i n h e r e n t i n a l l p r o c e s s e s f r o m v a r i a t i o n s a s s i g n a b l e t o i n d i v i d u a l l y i d e n t i f i a b l e a n d p o t e n t i a l l y r e m o v a b l e c a u s e s . O f t e n , t h e c o m p a r a t i v e l y s m a l l v a r i a t i o n d u e t o r a n d o m c a u s e s i s s o g r e a t t h a t i t a l o n e w i l l c a u s e o c c a s i o n a l p r o d u c t i o n o f i t e m s t h a t d o n o t m e e t s p e c i f i c a t i o n t o l e r a n c e s . I f t h i s i s f o u n d t o b e t h e c a s e , t h e t h e p r o c e s s e q u i p m e n t , w o r k m e t h o d s , a n d / o r m a t e r i a l s h a v e t o b e f u n d a m e n t a l l y i m p r o v e d t o a c h i e v e g r e a t e r c o n s i s t e n c y . I f , o n t h e o t h e r h a n d , t h e d e g r e e o f r a n d o m v a r i a t i o n i s s m a l l e n o u g h s o t h a t i t a l l o w s t o l e r a n c e s t o b e c o n s i s t e n t l y a n d c o m f o r t a b l y m e t , t h e n a n y d e f e c t i v e s w h i c h a p p e a r m u s t b e d u e t o i r r e g u l a r c h a n g e s i n c o n t r o l l a b l e p r o c e s s c o n d i t i o n s . T h e c o n t r o l c h a r t i s n o t o n l y a f o r m a t f o r s t a t i s t i c a l a n a l y s i s b u t a m e a n s o f v i s u a l i z i n g p r o c e s s b e h a v i o r . I t c o n s i s t s o f a g r a p h f o r w h i c h t h e v e r t i c a l d i m e n s i o n 1 5 D u n c a n , p . 3 7 " . . . s t a t i s t i c a l m e t h o d s p r o v i d e d t h e o n l y w a y f o r m a n u f a c t u r e r s t o m e e t t h e i n c r e a s i n g l y s e v e r e g o a l s o f o u t p u t a n d p r e c i s i o n t h a t o r d n a n c e r e q u i r e d , i n t h e f a c e o f s h o r t a g e s o f c r i t i c a l m a t e r i a l s " W . E d w a r d s D e m i n g , " M a n a g e m e n t ' s R e s p o n s i b i l i t y F o r t h e U s e o f S t a t i s t i c a l T e c h n i q u e s i n I n d u s t r y , " h d v e n c e d M a n a g e m e n t , N o v . 1 9 5 3 , p p . 8 - 9 . 1 6 8 r e p r e s e n t s t h e m e a s u r e d v a l u e o f a v a r i a b l e r e l e v a n t t o q u a l i t y ( f o r e x a m p l e , t h e l e n g t h o f a m a c h i n e d p a r t ) a n d t h e h o r i z o n t a l d i m e n s i o n u s u a l l y r e p r e s e n t s t i m e s o t h a t m e a s u r e m e n t s o f w o r k s a m p l e s a r e a r r a n g e d i n t h e o r d e r o f p r o d u c t i o n . T y p i c a l l y , t h e r e a r e t h r e e h o r i z o n t a l l i n e s d r a w n o n t h e c o n t r o l c h a r t f o r p u r p o s e s o f i n t e r p r e t i n g t h e p l o t t e d p o i n t s . ( s e e f i g u r e b e l o w ) T h e m i d d l e l i n e i s d r a w n a t t h e l e v e l o f t h e t a r g e t v a l u e o f t h e t h e v a r i a b l e b e i n g s t u d i e d . T h i s s h o u l d b e t h e a v e r a g e o u t c o m e o f t h e p r o c e s s . A b o v e a n d b e l o w t h e m i d d l e l i n e a r e t h e u p p e r c o n t r o l l i m i t l i n e a n d t h e l o w e r c o n t r o l l i m i t l i n e . T h e s e a r e d r a w n o n t h e b a s i s o f s t u d y o f p a s t p r o c e s s b e h a v i o r s o t h a t a l m o s t a l l m e a s u r e m e n t s ( e g . 9 9 . 9 % ) w i l l f a l l b e t w e e n t h e s e l i m i t s i n t h e a b s e n s e o f a n y u n u s u a l i n t e r v e n i n g d i s t u r b a n c e s t o c h a n g e t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p r o c e s s . W h e n a n y m e a s u r e m e n t f a l l s b e y o n d t h e u p p e r o r l o w e r c o n t r o l l i m i t s , t h i s s i g n a l s t h e n e e d f o r a n i n v e s t i g a t i o n o f a p o s s i b l y e m e r g i n g c a u s e o f d e f e c t s . T h e c o n t r o l l i m i t s m a y b e a d j u s t e d t o t r i g g e r a n i n v e s t i g a t i o n e i t h e r m o r e o r l e s s f r e q u e n t l y d e p e n d i n g o n t h e e x p e n s e i n v o l v e d i n i n v e s t i g a t i o n v e r s u s t h e c o s t s o f a l l o w i n g p r o d u c t i o n o f d e f e c t s . E v e n i f t h e r e a r e n o " o u t o f b o u n d s " m e a s u r e m e n t s , t h e p a t t e r n o f m e a s u r e m e n t s o v e r t i m e m a y r e v e a l t h e p r e s e n c e o f n o n - r a n d o m s y s t e m a t i c c a u s e s o f v a r i a t i o n t h a t c o u l d b e r e m o v e d . F o r e x a m p l e , t h e r e m i g h t b e a c l e a r u p w a r d o r d o w n w a r d t r e n d o r a n u n u s u a l n u m b e r o f m e a s u r e m e n t s b e l o w 1 6 9 o r a b o v e t h e p r o c e s s a v e r a g e . 4 \ u p p e r c o n t r o l l i m i t / o / q u a l i t y ‘ \ V r z / \ \ f \ ‘ ! \ ; \ / \ 1 k . / / \ \ p r o c e s s r e l e v a n t \ / V H V \ , a v e r a g e v a r i a b l e l o w e r c o n t r o l l i m i t V / t i m e } F I G U R E 1 . S t a t i s t i c a l P r o c e s s C o n t r o l C h a r t M e t e : E a c h p o i n t o n t h e c o n t r o l c h a r t n o r m a l l y r e p r e s e n t s n o t t h e m e a s u r e m e n t o f a s i n g l e w o r k p i e c e b u t t h e a v e r a g e o f a s a m p l e o f s e v e r a l w o r k p i e c e s . T h i s m a k e s t h e p a t t e r n o f v a r i a t i o n m o r e s t a b l e a n d d e c r e a s e s t h e c h a n c e s o f m i s t a k i n g r a n d o m b e h a v i o r f o r a c h a n g e i n t h e p r o c e s s o r v i c e v e r s a . S o m e t i m e s , t h e u p p e r a n d l o w e r c o n t r o l l i m i t s a r e c o n f u s e d w i t h s p e c i f i c a t i o n t o l e r a n c e s . A c t u a l l y , t h e r e i s n o n e c e s s a r y r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t w o . T h e c o n t r o l l i m i t s o n l y d e s c r i b e t h e c a p a b i l i t i e s o f t h e p r o c e s s . T h e s p e c i f i c a t i o n t o l e r a n c e s i n d i c a t e t h e d e g r e e o f p r o c e s s v a r i a t i o n w h i c h i s a c c e p t a b l e f o r p r o d u c t f u n c t i o n . O n e i m p l i c a t i o n o f t h i s i s t h a t i t i s d e s i r a b l e , w h e r e e c o n o m i c a l , t o h a v e t h e b a n d o f v a r i a t i o n b e t w e e n t h e c o n t r o l l i m i t s b e c o n s i d e r a b l y n a r r o w e r t h a n t h e b a n d o f v a r i a t i o n b e w t e e n s p e c i f i c a t i o n t o l e r a n c e s s o t h a t d e f e c t i v e s a r e v i r t u a l l y n e v e r p r o d u c e d . 1 7 0 C o n t r o l c h a r t s c a n b e u s e d a s a t o o l t o h e l p d i s c o v e r t h e s o u r c e s o f e x t r a o r d i n a r y s o u r c e s o f v a r i a t i o n . T h e y d o c u m e n t c h a n g e s i n t h e p a t t e r n o f p r o c e s s o u t c o m e s o v e r t i m e w h i c h c a n t h e n b e c o r r e l a t e d w i t h c h a n g e s i n m a t e r i a l s , e n v i r o n m e n t , e q u i p m e n t s e t t i n g s , w o r k m e t h o d s a n d o t h e r f a c t o r s s u s p e c t e d o f c a u s i n g p r o b l e m s . P a r t i c u l a r c a u s e s o f n o n r a n d o m v a r i a t i o n w i l l o f t e n s h o w u p o n t h e c o n t r o l c h a r t a s a d i s t i n c t i v e t y p e o f d e v i a t i o n f r o m t h e n o r m a l r a n d o m p a t t e r n . C o n t r o l c h a r t s c a n t h u s b e u s e d t o t r o u b l e s h o o t p r o b l e m s a n d t h e n t o m o n i t o r t h e r e c u r r a n c e o f a l r e a d y i d e n t i f i e d p r o b l e m s s u c h a s t o o l w e a r , o v e r h e a t i n g , e t c . T h e u s e o f c o n t r o l c h a r t s c h a n g e s s u b s t a n t i a l l y t h e w a y p r o c e s s e s a r e m o n i t o r e d a n d a d j u s t e d . W h e n c o n t r o l c h a r t s a r e n o t b e i n g u s e d , m e a s u r e m e n t s a r e o f t e n t a k e n o n l y f o r t h e p u r p o s e o f d e t e r m i n i n g w h e t h e r o r n o t a w o r k p i e c e m e e t s o r d o e s n o t m e e t a s p e c i f i c a t i o n t o l e r a n c e . I n c o n t r a s t , p l o t t i n g o f a c o n t r o l c h a r t r e q u i r e s m e a s u r e m e n t w i t h a d e g r e e o f p r e c i s i o n t h a t i s c a p a b l e o f d i s p l a y i n g t h e p a t t e r n s o f v a r i a t i o n w i t h i n t h e n a r r o w b a n d o f t h e s p e c i f i c a t i o n t o l e r a n c e s . T h e m o n i t o r i n g o f p r o c e s s v a r i a t i o n s i n s i d e t h e r a n g e o f a c c e p t a b l e p e r f o r m a n c e e n a b l e s p r o b l e m s t o b e d e t e c t e d a n d c o r r e c t e d b e f o r e t h e y b e c o m e g r e a t e n o u g h t o p r o d u c e d e f e c t i v e s . T h u s , t h e u s e o f c o n t r o l c h a r t s m a y l e a d t o m o r e f r e q u e n t a d j u s t m e n t s o f t h e p r o c e s s . S t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l m a y a l s o i n c r e a s e p r o c e s s c o n s i s t e n c y b y d e m o n s t r a t i n g t h e f u t i l i t y o f 1 7 1 f r e q u e n t p r o c e s s a d j u s t m e n t s w h e r e t h e s e a r e r e s p o n s e s t o v a r i a t i o n s i n p r o c e s s o u t c o m e s t h a t a r e r a n d o m i n n a t u r e . W h e n w o r k e r s a t t e m p t t o c o m p e n s a t e f o r r a n d o m v a r i a t i o n s , t h e y o n l y e n d i n n e e d l e s s l y i n t r o d u c i n g a s o u r c e o f n o n r a n d o m v a r i a t i o n a n d e x a c e r b a t i n g t h e p r o b l e m . S t a t i s t i c a l i n s p e c t i o n o f f i n i s h e d l o t s a n d s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l a r e i n s o m e d e g r e e b o t h s u b s t i t u t e s a n d c o m p l e m e n t s f o r e a c h o t h e r . W h e r e s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l i s s u c c e s s f u l i n i n c r e a s i n g c o n s i s t e n c y , l e s s f i n a l i n s p e c t i o n i s n e e d e d . C o n v e r s e l y , i f f i n a l i n s p e c t i o n c a n s c r e e n o u t d e f e c t i v e s e f f i c i e n t l y , s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l i s l e s s c r i t i c a l . Y e t n e i t h e r p r o c e s s c o n t r o l n o r f i n a l i n s p e c t i o n i s u s u a l l y s u f f i c i e n t b y i t s e l f . S i n c e f i n a l i n s p e c t i o n i s n e v e r t o t a l l y e f f e c t i v e a t s c r e e n i n g t h e o u t p u t , p r e v e n t i o n o f d e f e c t i v e s b y s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l i s o f t e n t h e o n l y e f f i c i e n t w a y t o i m p r o v e o v e r a l l c o n f o r m a n c e o f s h i p p e d o u t p u t t o s p e c i f i c a t i o n s . F o r e x a m p l e , i n W o r l d W a r I I , w h e n i m p r o v e d i n s p e c t i o n c a u s e d m a s s i v e r e j e c t i o n s o f s u p p l y s h i p m e n t s a n d i n s p e c t o r s w e r e i n s h o r t s u p p l y , s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l w a s s e e n a s t h e s o l u t i o n . O n t h e o t h e r h a n d , s i n c e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s a r e u s u a l l y l e s s t h a n t o t a l l y c o n s i s t e n t , f i n a l i n s p e c t i o n w i l l b e n e e d e d t o w e e d o u t d e f e c t i v e s a n d p r e v e n t t h e m f r o m b e i n g s h i p p e d . S t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l t e c h n i q u e s o f a l l t y p e s w e r e w i d e l y p o p u l a r i z e d i n t h e y e a r s f o l l o w i n g t h e e s t a b l i s h m e n t i n F e b r u a r y 1 9 4 6 o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y f o r 1 7 2 Q u a l i t y C o n t r o l ( A S Q C ) . T h i s s o c i e t y h a s b e e n c r e d i t e d a s " t h e i n s t r u m e n t , t h e r a l l y i n g p o i n t , t h e w e l l s p r i n g t h a t h a s m a d e p o s s i b l e t h e e x c e e d i n g l y r a p i d d e v e l o p m e n t o f t h i s n e w t e c h n o l o g y . " 1 7 I n t h e l a t e f o r t i e s a n d e a r l y f i f t i e s , t h e i n s p e c t i o n f u n c t i o n w a s r e c a s t a n d m o r e b r o a d l y c o n s t r u e d a s t h e q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n . T h i s w a s t h e p e r i o d i n w h i c h a g r e a t m a n y f i r m s c r e a t e d t h e i r f i r s t q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t s . 1 8 O f t e n , t h e s e w e r e b a r e l y m o r e t h a n g l o r i f i e d i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t s w i t h a n e w s t a t i s t i c a l l y t r a i n e d s t a f f c o m p o n e n t 1 9 - - - t h a t i s , i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t s w h i c h a p p l i e d s t a t i s t i c a l p r i n c i p l e s t o t h e d e s i g n o f t h e i r i n s p e c t i o n r o u t i n e s . ( e s p e c i a l l y f i n a l i n s p e c t i o n ) T h e m o s t p r o g r e s s i v e f i r m s t o o k t h e c o n c e p t o f q u a l i t y c o n t r o l m u c h f u r t h e r a n d w e w i l l d i s c u s s t h e i r i n n o v a t i o n s l a t e r . B u t t h e d e c a d e a f t e r W o r l d W a r I I w a s d o m i n a t e d b y t h e e n t h u s i a s m f o r t h e a p p l i c a t i o n o f s t a t i s t i c s . 2 0 S o g r e a t w a s t h e f o c u s o n s t a t i s t i c s , t h a t t o m a n y i t s e e m e d t h a t t h e a p p e a r a n c e o f s t a t i s t i c a l 1 7 P a u l R o b e r t , " W h a t A S Q C H a s D o n e F o r Q u a l i t y C o n t r o l " I n d u s t t i e l Q n a l i t y C o n t t p l , A u g u s t 1 9 5 5 , p . 9 . 1 8 J u r a n . Q u e l i t x . § e n t r e l _ n a n d b e e k . p p - 7 - 2 0 - 1 9 H a r r y G . R o m i g , " T h e R o l e o f Q u a l i t y C o n t r o l i n I n d u s t r y , " I n e u s t r i a l Q n e l i t y Q o n n t z e l , J u l y , 1 9 5 4 , p . 2 2 ; A r m a n d v . F e i g e n b a u m . T e t e l _ Q u a l i t x _ C e n t r e l . ( N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l B o o k C o . , 1 9 8 3 ) p . 1 6 . 2 0 D a v i d A . S i m m o n s i n r a l u 0 ( R e a d i n g M A / M e n l o P a r k , C A : A d d i s o n - W e s l e y , 1 9 7 0 ) p . 9 , s a y s t h a t " t h e m a i n d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e p r e s e n t q u a l i t y t h i n k i n g a n d t h a t o f t h e s t a t i s t i c a l e r a [ W o r l d W a r I I t o 1 9 5 4 ] i s t h a t s t a t i s t i c s i s n o w a t o o l o f t h e s y s t e m a n d n o t t h e s y s t e m i t s e l f . " 1 7 3 i n s p e c t i o n a n d p r o c e s s c o n t r o l r e p r e s e n t e d t h e b i r t h o f q u a l i t y c o n t r o l i n t o t h e i n d u s t r i a l w o r l d . 2 1 T h a t s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l d i d n o t l i v e u p t o i t s p r o m i s e i n t h e f i r s t d e c a d e o f i t s s u b s t a n t i a l d i f f u s i o n w a s d u e i n p a r t , a t l e a s t , t o a n o v e r e n t h u s i a s m f o r t h e n e w t e c h n i q u e s w a s r e s p o n s i b l e . 2 2 Q u a l i t y c o n t r o l l e a d e r J o s e p h J u r a n s a w t h e g e n e r a l s i t u a t i o n a s b e i n g o n e i n w h i c h s o l u t i o n s f o r q u a l i t y p r o b l e m s w e r e a d o p t e d b e f o r e t h e p r o b l e m s t h e m s e l v e s w e r e c l o s e l y e x a m i n e d . 2 3 T h i s o c c u r r e d o n t w o l e v e l s . O n e , t o p m a n a g e r s , a w a r e o f q u a l i t y p r o b l e m s , s a w s t a t i s t i c s a s t h e o n l y f u n d a m e n t a l l y n e w r e m e d y a v a i l a b l e a n d w e r e q u i t e r e a d y t o d e v o t e r e s o u r c e s t o i t b e f o r e v e r i f y i n g a n d e v a l u a t i n g i t s i m p a c t . 2 4 T w o , q u a l i t y c o n t r o l p r o f e s s i o n a l s t h e m s e l v e s w e r e i n t e r e s t e d f a r m o r e i n t h e a p p l i c a t i o n o f s t a t i s t i c a l 2 1 J . M . J u r a n , " G o a l s F o r M a n a g e m e n t i n t h e N e x t D e c a d e , " I n e u s t r i a l Q u e l i t y C e n t t o l , M a y , 1 9 6 2 , p . 9 ; D a l e L o b s i n g e r , " F r o m t h e P r e s i d e n t ' s D e s k ; Q u a l i t y C o n t r o l i s P e o p l e , " I n g u e t t i a l Q u a l i t y g e n t t p l , J u n e , 1 9 5 7 . 2 2 S a i d B e r t r a n d H a n s e n , " I t w o u l d b e d i f f i c u l t t o c o n c e i v e o f a f u n c t i o n w h i c h s t a r t e d o u t w i t h m o r e p o t e n t i a l p o s s i b i l i t y f o r s u c c e s s a n d w h i c h w a s m o r e m i s h a n d l e d - - - p r i n c i p a l l y b e c a u s e o f t h e e m p h a s i s o n s t a t i s t i c a l m e t h o d s . " u h p p l i e e t i p n e ( E n g l e w o o d C l i f f s , N J : P r e n t i c e - H a l l , 1 9 6 3 ) p . 3 7 3 . 2 3 J . M . J u r a n , " M a n a g e m e n t ' s C o r n e r : A N o t e o n t h e M o r t a l i t y o f Q C D e p a r t m e n t s , " 1 9 ; , F e b . 1 9 6 1 , p . 2 3 . 2 4 I b i d . , p . 2 3 . 1 7 4 t e c h n i q u e s t h a n i n t h e s t u d y o f q u a l i t y c o n t r o l n e e d s . 2 5 A s a r e s u l t , t h e l e v e l a n d f o r m o f a p p l i c a t i o n w a s g e n e r a l l y i n a p p r o p r i a t e t o t h e m a g n i t u d e a n d n a t u r e o f p a r t i c u l a r q u a l i t y p r o b l e m s . 2 6 A l t h o u g h p r o f e s s i o n a l c o m m i t m e n t t o s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s n e v e r f l a g g e d , d i s a p p o i n t i n g r e s u l t s h e l p e d o p e n t h e w a y f o r s u b s e q u e n t i n n o v a t i o n i n t h e f i f t i e s a n d s i x t i e s . 2 7 W h i l e m a n a g e m e n t w a s c o m m o n l y s u f f i c i e n t l y a t t r a c t e d t o t h e n e w t e c h n i q u e s t o i n v e s t s u b s t a n t i a l r e s o u r c e s i n 2 5 J . M . J u r a n , " T h e T w o W o r l d s o f Q u a l i t y C o n t r o l , " p p . 2 4 2 - 4 4 , a n d " G o a l s f o r Q u a l i t y M a n a g e m e n t i n t h e N e x t D e c a d e , " I n d u s t t i a l Q u a l i t y C o n t t o l , M a y , 1 9 6 2 , p . 1 4 . 2 5 H a r r y G . R o m i g , " T h e R o l e o f Q u a l i t y C o n t r o l i n I n d u s t r y , " I Q Q , p . 1 9 ; J u r a n c a p s u l i z e d t h e t y p i c a l c h r o n o l o g y o f q u a l i t y c o n t r o l i n p a r a b l e f o r m : " O u r f i r s t s t e p f o r w a r d c a m e i n 1 9 3 8 w h e n w e c r e a t e d a c e n t r a l i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t . [ ] T h e c e n t r a l i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t g r e a t l y i m p r o v e d t h e s k i l l o f i n s p e c t i o n . M e a s u r e m e n t b e c a m e m o r e p r e c i s e , i n s t r u m e n t s w e r e b e t t e r m a i n t a i n e d , i n s p e c t o r s w e r e w e l l t r a i n e d a n d s o o n . B u t t h e p r o d u c t i o n p e o p l e s e e m e d t o h a v e l o s t p r i d e , a n d t h e d e f e c t s g u s h e d o u t . I n s p e c t i o n d i d f i n d m o s t o f t h e m , b u t t h e c o s t s w e r e a w f u l . [ ] A t t h a t t i m e t h e c o u r s e s i n S t a t i s t i c a l Q u a l i t y C o n t r o l w e r e s w e e p i n g t h e c o u n t r y . M r . I n n s [ c h i e f i n s p e c t o r ] s e n t a f e w y o u n g f e l l o w s t o t a k e t h e c o u r s e s . O n e o f t h e m , M r . S t a t t , c a m e b a c k a n d m a d e o u t a p e r s u a s i v e c a s e f o r c r e a t i n g a n e w d e p a r t m e n t o n S t a t i s t i c a l Q u a l i t y C o n t r o l . T h a t w a s i n 1 9 4 6 . T h e r e w a s a s u r g e o f S Q C i n t h e c o m p a n y - - - l o t s o f c h a r t s , s a m p l i n g t a b l e s , t r a i n i n g w i t h d i c e a n d s o o n . T h e r e w a s a l s o a l o t o f a r g u m e n t o n h o w t o o r g a n i z e f o r q u a l i t y c o n t r o l . M r . S t a t t a r g u e d t h a t S Q C a n d i n s p e c t i o n s h o u l d b e c o o r d i n a t e d u n d e r o n e M a n a g e r o f Q u a l i t y C o n t r o l . T h i s w a s d o n e i n 1 9 4 8 . [ ] O f c o u r s e , t h e e x c e s s e s o f t h e S Q C b o y s c a u g h t u p w i t h t h e m , a n d M r . S a t t w a s l i v i n g o n b o r r o w e d t i m e . T h e e n d c a m e i n a b o u t 1 9 5 5 . [ ] T h a t w a s w h e n M r . R e l l y p r o p o s e d c r e a t i o n o f a r e l i a b i l i t y d e p a r t m e n t . " J . M . J u r a n , " A V i s i t t o C o m p l e x S y s t e m S . " I n d e e t r i e l _ Q e e l i t x _ § e n t r e l . J a n u a r y . 1 9 6 2 . p - 3 8 - 2 7 J u r a n , " A N o t e o n t h e M o r t a l i t y o f Q C D e p a r t m e n t s , " p . 2 3 . 1 7 5 t h e m , t h e q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n w a s i n i t i a l l y g i v e n a s u b o r d i n a t e o r g a n i z a t i o n a l s t a t u s , m o s t o f t e n b e i n g p l a c e d u n d e r t h e j u r i s d i c t i o n o f t h e p r o d u c t i o n o r p l a n t m a n a g e r . A 1 9 6 1 s u r v e y o f 3 1 c o m p a n i e s f o u n d i t r a r e f o r t h e q u a l i t y m a n a g e r t o r e p o r t t o a p r e s i d e n t o r v i c e p r e s i d e n t . 2 8 L a t e r , i n t h e s i x t i e s , t h i s s i t u a t i o n w a s c h a n g i n g r a p i d l y . A 1 9 6 8 s t u d y f o u n d 3 5 % o f i t s s a m p l e o f f i r m s h a d t h e q u a l i t y m a n a g e r r e p o r t i n g t o a p r e s i d e n t o r v i c e p r e s i d e n t w i t h 3 7 % o f q u a l i t y m a n a g e r s r e p o r t i n g a t a h i g h e r l e v e l t h a n f i v e y e a r s p r e v i o u s l y . 2 9 v ' m e t 1 F a t o ' n e e v e l m e o u a l ' C n r e T h e r a p i d d i f f u s i o n o f s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s a f t e r W o r l d W a r I I w a s p r o p e l l e d b y p r o f e s s i o n a l a n d m a n a g e r i a l e n t h u s i a s m f o r t h e t e c h n i q u e s t h e m s e l v e s a s i n s t i t u t i o n a l i z e d a n d p r o p a g a t e d b y t h e A S Q C w h i c h h a d b e e n t h e d i r e c t o u t g r o w t h o f g o v e r n m e n t e d u c a t i o n e f f o r t s d u r i n g t h e w a r . W a r p r o d u c t i o n h a d c r e a t e d a s u d d e n n e e d f o r a n e w l e v e l o f c o n t r o l o v e r a v a s t i n d u s t r i a l s y s t e m w h i c h s h i f t e d t h e c h a r a c t e r o f i t s o u t p u t s m o r e r a p i d l y t h a n h a d e v e r b e f o r e b e e n a t t e m p t e d . I t w a s m i l i t a r y c o n t r a c t s 2 3 L e s t e r R . B i t t e l , " M a n u f a c t u r i n g O r g a n i z a t i o n s T o d a y , " E e c t o z y , J u n e 1 9 6 1 , p p . 8 6 - 9 4 a s c i t e d i n B e r t r a n d l . H a n s e n , u 0 ° t ( E n g l e w o o d C l i f s , N J : P r e n t i c e - H a l l , 1 9 6 3 ) p p . 3 7 2 - 3 . 2 9 S p e c i a l R e p o r t ( A u g u s t 1 9 6 8 ) , " W h o C a r e s A b o u t Q u a l i t y " Q n a l i t y A s s u r e n c e , v o l . 7 , n o . 8 , p p . 2 6 - 2 9 a s c i t e d i n K i r k p a t r i c k , u a ' C o o r e s n d ' e e r s , ( N e w Y o r k : J o h n W i l e y , 1 9 7 0 ) p p . 3 1 9 - 2 0 . 1 7 6 w h i c h w e r e m o s t d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r i n t r o d u c i n g m o s t l e a d i n g m a n u f a c t u r e r s t o t h e n e w t e c h n i q u e s , 3 0 a n d a f t e r t h e w a r , s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l h a d b e c o m e w i d e l y e n o u g h a d o p t e d g e n e r a l l y t h a t i t b e c a m e p e r c e i v e d a s a c o m p e t i t i v e n e c e s s i t y . R e q u i r e m e n t s f o r n e w l e v e l s o f b u s i n e s s a n d m a n u f a c t u r i n g c o n t r o l i n c l u d i n g t h e c o n t r o l o f q u a l i t y w e r e , h o w e v e r , b e i n g c r e a t e d a s w e l l b y m o r e g r a d u a l t r e n d s e x i s t i n g b e f o r e t h e w a r b u t a c c e l e r a t e d b y i t . O n e w a s t h e g r e a t e r c o m p l e x i t y a n d p r e c i s i o n o f p r o d u c t s a n d p r o c e s s e s a s s o c i a t e d w i t h a n i n c r e a s i n g l y s c i e n c e - b a s e d t e c h n o l o g y , a n d t h e c o n t i n u i n g r e f i n e m e n t s m a d e t o e x i s t i n g p r o d u c t s a n d m a c h i n e r y . 3 1 A n o t h e r t r e n d w a s t h e i n c r e a s i n g s i z e a n d c o m p l e x i t y o f i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n s . I t b e c a m e m o r e a n d m o r e d i f f i c u l t t o c o o r d i n a t e a n d d e f i n e t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f s p e c i a l i z e d p e r s o n n e l . 3 2 S t a t i s t i c a l s p e c i f i c a t i o n s o f d e s i g n r e q u i r e m e n t s a n d p r o c e s s c a p a b i l i t i e s c o u l d h e l p b y 3 0 I n s p e c t i o n i n I n d u s t t y ; R e p o r t o f a v i s i t t o t h e _ i n 4 ‘ _ 9 : _ o - c ' a r ' s W ‘ s fl 0 1 1 5 9 8 t ' o r y ‘ t ! - 2 _ i n I n d u s t t y , ( L o n d o n : B r i t i s h P r o d u c t i v i t y C o u n c i l , J a n u a r y , 1 9 5 3 ) p . 7 . 3 1 A . V . F e i g e n b a u m , " T h e S i g n i f i c a n c e o f Q u a l i t y c o n t r o l t o P r e s e n t D a y M a n a g e m e n t , " 1 9 9 , M a y 1 9 5 2 , p . 2 9 ; J . M . J u r a n , " G o a l s f o r Q u a l i t y M a n a g e m e n t i n t h e N e x t D e c a d e , " p p . 1 0 , 1 4 . 3 2 J . M . J u r a n , " T h e T w o W o r l d s o f Q u a l i t y C o n t r o l , " p . 2 4 0 ; F e i g e n b a u m , " T h e S i g n i f i c a n c e o f Q u a l i t y C o n t r o l t o P r e s e n t D a y M a n a g e m e n t , " p . 3 0 . 1 7 7 b r i n g i n g g r e a t e r p r e c i s i o n t o t h e c o m m u n i c a t i o n o f t h e s e r e q u i r e m e n t s a n d c a p a b i l i t i e s . 3 3 I t m u s t b e n o t e d a s w e l l t h a t i n c r e a s i n g n e e d s f o r p r e c i s i o n a n d f o r t h e c o o r d i n a t i o n o f s p e c i a l i z e d p e r s o n n e l c r e a t e d q u a l i t y p r o b l e m s w h i c h , e v e n i f t h e y w e r e n o t s o l v a b l e b y s t a t i s t i c a l m e a n s , c r e a t e d n o n e t h e l e s s a r e c e p t i v i t y t o n e w q u a l i t y c o n t r o l t e c h n i q u e s o f w h i c h s t a t i s t i c a l t o o l s w e r e t h e m o s t v i s i b l e e x a m p l e s . T h e a d v a n c e o f t e c h n o l o g y n o t o n l y i m p l i e d t h e n e e d f o r g r e a t e r c o n t r o l t o o b t a i n t h e r e q u i s i t e p r e c i s i o n ; i t a l s o r e p r e s e n t e d t h e p o s s i b i l i t y o f b r e a k t h r o u g h s i n t h e c o n s i s t e n c y a n d a u t o m a t i c i t y o f p r o d u c t i o n p r o c e s s e s t h a t c o u l d r e d u c e t h e n e e d f o r s u c h c o n t r o l . I t w a s c o n c e i v a b l e , t h e r e f o r e , t h a t s t a t i s t i c s a n d o t h e r t o o l s o f q u a l i t y c o n t r o l m i g h t e v e n t u a l l y b e p h a s e d o u t a s p r o d u c t i o n e q u i p m e n t g r e w m o r e s o p h i s t i c a t e d . T h i s v i e w o f t h e f u t u r e w a s u n d o u b t e d l y a p p e a l i n g t o t o p m a n a g e m e n t b e c a u s e i t i m p l i e d t h a t v e r y l i t t l e h a d t o b e d o n e t o i m p r o v e q u a l i t y o t h e r t h a n a w a i t t h e n e x t g e n e r a t i o n o f t e c h n o l o g y . M o s t o f t h e c o m p l e x i t i e s a n d u n c e r t a i n t i e s i n v o l v e d i n t r a i n i n g p e o p l e t o m e a s u r e a n d a n a l y z e q u a l i t y p r o b l e m s s t a t i s t i c a l l y c o u l d b e a v o i d e d i f o n l y t h e p r o c e s s e n g i n e e r s c o u l d m a k e s u f f i c i e n t d e s i g n i m p r o v e m e n t s . I t w a s t h o u g h t n o t o n l y t h a t f u t u r e t e c h o l o g y m i g h t r e d u c e v a r i a t i o n s i n p r o c e s s o u t c o m e t o i n s i g n i f i c a n t 3 3 F e i g e n b a u m , " T h e S i g n i f i c a n c e o f Q u a l i t y C o n t r o l t o P r e s e n t D a y M a n a g e m e n t , " p p . 2 9 - 3 0 . 1 7 8 l e v e l s , b u t t h a t i n s p e c t i o n i t s e l f c o u l d b e a u t o m a t e d , m a k i n g 1 0 0 % i n s p e c t i o n p r a c t i c a l a n d e l i m i n a t i n g t h e n e e d t o e c o n o m i z e o n i n s p e c t i o n a c t i v i t i e s t h r o u g h a n a l y s i s o f s m a l l s a m p l e s u s i n g s t a t i s t i c a l m e t h o d s . 3 4 I t i s d i f f i c u l t t o a p p r a i s e t h e i n f l u e n c e o f t h i s v i s i o n o f t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e o n q u a l i t y c o n t r o l p r a c t i c e s i n c e i t w a s i n d i r e c t a n d n o r m a l l y n o t r e m a r k e d u p o n . B u t t h e p e r v a s i v e n e s s o f t e c h n o l o g i c a l o p t i m i s m , s t r e n t h e n e d b y a n u n b o u n d e d p r i d e a n d b e l i e f i n A m e r i c a n i n d u s t r i a l r e s o u r c e f u l n e s s a n d k n o w - h o w d u r i n g t h e i m m e d i a t e p o s t w a r p e r i o d , s u g g e s t s i t w a s p r o b a b l y v e r y s t r o n g . S u c h e x p e c t a t i o n s , h o l d i n g o u t t h e p o s s i b i l i t y o f q u a l i t y i m p r o v e m e n t s o r d e r s o f m a g n i t u d e g r e a t e r t h a n s t a t i s t i c a l c o n t r o l o f o f c o n v e n t i o a n l t e c h n o l o g y , c o u n t e r v a i l e d a g a i n s t t h e p r o g r a m m a t i c e f f o r t t o d e v e l o p a n d r e f i n e e x i s t i n g t e c h n i q u e s . B e c a u s e i n f a t u a t i o n w i t h t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s e n c o m p a s s e d p r o d u c t a s w e l l a s p r o c e s s t e c h n o l o g y , i n t e r e s t i n b e t t e r c o n t r o l o f c o n v e n t i o n a l t e c h n o l o g y w a s a l s o l i m i t e d b y i n c r e a s e d f o c u s u p o n t h e p r o g r e s s o f q u a l i t y a c h i e v a b l e t h r o u g h t h e p r o d u c t i o n o f f u n d a m e n t a l l y n e w p r o d u c t s w i t h n e w f e a t u r e s . T h u s , d e s p i t e t h e c o n t i n u i n g r i s e o f t h e q u a l i t y c o n t r o l p r o f e s s i o n f o l l o w i n g W o r l d W a r I I , t h e f o c u s u p o n q u a l i t y c o n t r o l w a s p e r s i s t e n t l y s u b v e r t e d b y f a i t h i n f u t u r e t e c h n o l o g i c a l b r e a k t h r o u g h s . 3 4 E d w a r d A . R e y n o l d s , " M o d e r n I n s p e c t i o n T e c h n i q u e s a n d A u t o m a t i o n , " I n d u s t t i e l Q u a l i t y C e n t t o l , J u n e , 1 9 6 1 . 1 7 9 P t o b l e m s W i t h t h e E e l e o f t h e P r o d u c t i o n D e p a t t m e n t i n Q u e l i t y C o n t r o l F r o m t h e b e g i n n i n g , t h e r o l e o f t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t a n d t h e s h o p f l o o r w o r k e r i n q u a l i t y c o n t r o l w a s p r o b l e m a t i c . T h e c r e a t i o n o f t h e c e n t r a l i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t h a d s e p a r a t e d t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r q u a l i t y c o n t r o l f r o m t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r m a x i m i z a t i o n o f o u t p u t , s o t h e q u e s t i o n a r o s e a f t e r t h e w a r w h e t h e r t h e n e w s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s w o u l d m o d i f y , d e e p e n o r a t t e n u a t e t h i s s e p a r a t i o n . B e c a u s e n e w q u a l i t y c o n t r o l t e c h n i q u e s w e r e c a p a b l e o f i n c r e a s i n g t h e c o n s i s t e n c y o f m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s e s t h e r e b y d e c r e a s i n g t h e n e e d t o w e e d o u t d e f e c t i v e s w i t h m a s s i v e i n s p e c t i o n f o r c e s , i t b e c a m e a p p a r e n t t h a t f o r t h i s r e a s o n a l o n e t h a t p r o g r e s s i n q u a l i t y c o n t r o l c o u l d a f f e c t t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t t o t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t . T h e f i r s t m a j o r d e m o n s t r a t i o n o f t h e d e c r e a s e d n e e d f o r i n s p e c t i o n w a s s e e n a t t h e H a w t h o r n e p l a n t b e f o r e W o r l d W a r I I w h e r e t h e n u m b e r o f i n s p e c t i o n p e r s o n n e l w a s r e d u c e d f r o m 5 , 0 0 0 t o 2 , 0 0 0 i n t h e s p a c e o f a d e c a d e . T h i s r e d u c t i o n w a s a c h i e v e d w i t h a c o m b i n a t i o n o f i n i t i a t i v e s i n c l u d i n g d e s i g n i m p r o v e m e n t s i n p r o d u c t a n d p r o c e s s , r a t i o n a l i z a t i o n o f i n s p e c t i o n s y s t e m s , a n d f a c t o r y r e o r g a n i z a t i o n i n t o d e p a r t m e n t s d e v o t e d t o c a t e g o r i e s o f p r o d u c t r a t h e r t h a n c a t e g o r i e s o f p r o c e s s e q u i p m e n t . S t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s w e r e o n l y o n e o f s e v e r a l r e a s o n s w h y 1 8 0 t h e n u m b e r o f i n s p e c t o r s c o u l d b e r e d u c e d . 3 5 B u t i t w a s c l e a r f r o m t h e b e g i n n i n g , a s w e s a w t h a t i t w a s f o r g o v e r n m e n t w a r p r o d u c t i o n o f f i c i a l s , t h a t o n e o f t h e b i g g e s t p o t e n t i a l c o n t r i b u t i o n s o f s t a t i s t i c a l p t o e e s s c o n t r o l w a s r e d u c t i o n o f t h e n e e d f o r i n s p e c t i o n . W e a l r e a d y o b s e r v e d t h a t t h e n e w q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t s o f t h e i m m e d i a t e p o s t W o r l d W a r I I p e r i o d w e r e o f t e n e s s e n t i a l l y i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t s t h a t h a d b e e n r e n a m e d . B u t d i s c u s s i o n s o f t h e r o l e o f t h e n e w q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t i n t h i s p e r i o d e v i d e n c e c l e a r c o n c e r n t o d e f i n e t h e c o n t r i b u t i o n o f t h e q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n t o t h e f i r m i n p o s i t i v e t e r m s t h a t w o u l d c o u n t e r a c t t h e i m a g e o f t h e i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t a s a p o l i c i n g s y s t e m . 3 6 I n s p e c t i o n d e p a r t m e n t s h a d t e n d e d t o b e p e r c e i v e d b y m a n a g e m e n t a s i m p o s i n g u n f o r t u n a t e c o n s t r a i n t s o n t h e e f f o r t s t o m a x i m i z e o u t p u t a n d a s i n c u r r i n g c o s t s w i t h o u t c o n t r i b u t i n g t o c o s t r e d u c t i o n e l s e w h e r e i n t h e m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s . I n c o n t r a s t , t h e n e w q u a l i t y c o n t r o l w a s p r o m o t e d a s a s u b e t i t n t e f o r i n s p e c t i o n a n d r e w o r k a n d t h e r e f o r e a s a c o s t s a v i n g a c t i v i t y . C r e a t i n g a n e w i m a g e f o r q u a l i t y c o n t r o l w a s d i f f i c u l t a s t h e f o l l o w i n g o b s e r v a t i o n s p u b l i s h e d i n 1 9 6 8 s h o w : " A c o n c e n s u s 3 5 J . M . J u r a n , " P i o n e e r i n g i n Q u a l i t y C o n t r o l , " p . 1 3 . 3 6 " Q u a l i t y c o n t r o l i s n o t a p o l i c e a c t i o n . I b e l i e v e t h i s i s p e r h a p s o n e o f t h e g r e a t e s t m i s c o n c e p t i o n s t o t h e p o i n t t h a t i t i s e v e n p r e v a l e n t a m o n g m a n y m e m b e r s o f o u r o r g a n i z a t i o n . " A . W . W o r t h a m , " M a n a g e m e n t D e v e l o p m e n t T h r o u g h Q u a l i t y C o n t r o l , " I Q Q , J u n e 1 9 6 1 , p . 5 [ f r o m a d d r e s s a t a c o n f e r e n c e a t R u t g e r s , p r o b a b l y f o r t h e A S Q C ] . 1 8 1 o f i n d u s t r y o p i n i o n t o d a y w o u l d p r o b a b l y s h o w t h a t w h e r e a s q u a l i t y c o n t r o l c o n t r i b u t e s t o p r o f i t s i n s o m e d e g r e e - - - p r i m a r i l y o w i n g t o t h e p r o t e c t i o n t h a t i t p r o v i d e s t h r o u g h i n s p e c t i o n - - - i t a l s o d e t r a c t s f r o m p r o f i t s w h e n i t b e c o m e s e x c e s s i v e l y i n v o l v e d i n o t h e r a r e a s a n d t h e r e a p p l i e s i t s u n i q u e b r a n d o f s o - c a l l e d i n c o n s e q u e n t i a l a b s u r d i t i e s . A l t h o u g h s o m e w h a t e x a g g e r a t e d a n d h e n c e n o t c o m p l e t e l y t r u e t o l i f e , t h i s s o r t o f t h i n k i n g r e p r e s e n t s t h e v e r y e s s e n c e o f w h a t q u a l i t y c o n t r o l f a c e s i n i t s d a y - t o - d a y e x i s t e n c e . " 3 7 A s t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t d e v e l o p e d a m o r e s p e c i a l i z e d a n d s o p h i s t i c a t e d s e t o f t e c h n i q u e s i t b e c a m e m o r e c e n t e r e d o n i t s p l a n n i n g f u n c t i o n s . T h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t w a s c o r r e s p o n d i n g l y c a l l e d u p o n t o t a k e m o r e o f t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r i m p l e m e n t a t i o n o f q u a l i t y c o n t r o l . T h i s r e p r e s e n t e d t h e b e g i n n i n g o f a r e i n t e g r a t i o n o f t h e q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n i n t o t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t w h i c h c o u l d n o l o n g e r b e e x c l u s i v e i n i t f o c u s u p o n m a x i m i z i n g g r o s s e f f i c i e n c y ( i g n o r i n g t h e p o t e n t i a l f o r r e d u c t i o n o f s c r a p a n d r e w o r k t h r o u g h b e t t e r q u a l i t y c o n t r o l ) a n d m e e t i n g p r o d u c t i o n q u o t a s a n d s c h e d u l e s . H o w e v e r , t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e q u a l i t y c o n t r o l a n d p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t s w a s n o t i n i t i a l l y c o n c e i v e d a s a n o r g a n i c o r i n t e r a c t i v e o n e b u t a s o n e o f c o m m a n d a n d e x e c u t i o n a l o n g T a y l o r i s t i c l i n e s . I n a 1 9 6 3 t e x t , f o r 3 7 J o h n T . H a g e n , Q u a l i t y C o n t r e l f o r M a n a g e m e n t , ( N e w Y o r k : A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n , 1 9 6 8 ) , p . 2 3 0 . 1 8 2 e x a m p l e , q u a l i t y c o n t r o l p e r s o n n e l w e r e a d v i s e d , w h e r e p o s s i b l e , n o t t o p e r f o r m q u a l i t y c o n t r o l a c t i v i t i e s t h e m s e l v e s b u t t o d r a w u p c o m p r e h e n s i v e q u a l i t y c o n t r o l p l a n s a n d r e q u i r e t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t t o c a r r y t h e m o u t , e n f o r c i n g r e q u i r e m e n t s e s s e n t i a l l y b y i n s p e c t i o n o f p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t o u t p u t . 3 8 T h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t w a s t o m o d e l i t s r e l a t i o n s h i p t o t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t o n t h e r e l a t i o n s h i p o f t w o i n d e p e n d e n t c o m p a n i e s , o n e b u y i n g g o o d s f r o m t h e o t h e r a n d d e m a n d i n g a c e r t a i n l e v e l o f q u a l i t y p e r f o r m a n c e . T h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t w a s t o b e t h e i n t e r n a l r e p r e s e n t a t i v e o f t h e c u s t o m e r a n d w a s i m p l i c i t l y t o w i e l d t h e s a m e p o w e r o f a c c e p t a n c e a n d r e j e c t i o n o f o u t p u t . T h i s m o d e l o f t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t ' s r o l e i n a c h i e v i n g q u a l i t y g o a l s p r o v e d u n r e a l i s t i c . T h e d i r e c t i v e s o f q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t s w e r e n o t r e a d i l y a c c e p t e d a s l e g i t i m a t e b y p r o d u c t i o n s u p e r v i s o r s a n d w o r k e r s a n d t h e i n c e n t i v e s f o r p r o d u c t i o n p e r s o n n e l t o f o l l o w r e c o m m e n d e d q u a l i t y c o n t r o l p r a c t i c e w e r e i n s u f f i c i e n t . T h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t d i d n o t i n f a c t h a v e p o w e r c o m p a r a b l e t o t h e c u s t o m e r b u t w a s f o r c e d t o c o m p r o m i s e w i t h t h e d e m a n d s a n d g o a l s o f o t h e r d e p a r t m e n t s a n d t o p m a n a g e m e n t . I n t h e s i x t i e s , t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t w a s s t i l l o f t e n p l a c e d u n d e r t h e j u r i s d i c t i o n o f t h e p l a n t o r p r o d u c t i o n m a n a g e r s f o r w h o m t h e t r a d i t i o n a l p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t 3 9 H a n s e n , p . 3 6 9 . 1 8 3 v a l u e s o f g r o s s e f f i c i e n c y a n d o n - t i m e s h i p m e n t w e r e p a r a m o u n t . I t w a s n o t e d e a r l i e r t h a t o v e r e n t h u s i a s m f o r s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s a n d t h e i r c o n s e q u e n t m i s a p p l i c a t i o n w a s l a r g e l y r e s p o n s i b l e f o r t h e e a r l y f a i l u r e s o f p o s t W W I I q u a l i t y c o n t r o l . W h i l e s o m e o f t h e p r o b l e m s w e r e t h e r e s u l t o f p o o r l y d e s i g n e d a p p l i c a t i o n s o n t h e p a r t o f q u a l i t y c o n t r o l s p e c i a l i s t s , t h e o t h e r m a j o r p r o b l e m w a s r e s i s t a n c e t o i m p l e m e n t a t i o n o n t h e s h o p f l o o r . T h e s t a t i s t i c a l t o o l o f q u a l i t y c o n t r o l t h a t w a s a t o n c e s y m b o l i c o f s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l a n d s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l a s a w h o l e a n d p r o b a b l y m o s t d i r e c t l y h e l p f u l t o t h o s e i n v o l v e d i n p r o d u c t i o n w a s t h e c o n t r o l c h a r t . P l o t t i n g o f a c o n t r o l c h a r t r e q u i r e s c l o s e c o n t a c t w i t h m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s e s a n d i s m o s t u s e f u l f o r p r o c e s s a d j u s t m e n t a n d i n v e s t i g a t i o n o f p r o b l e m s w h e n i n t h e h a n d s o f t h o s e w i t h t h e m o s t i n t i m a t e a n d c o n t i n u o u s k n o w e d g e o f t h e p r o c e s s . Y e t a t f i r s t , t h e u s e o f c o n t r o l c h a r t s w a s n o t e v e n t h o u g h t t o b e w i t h i n t h e c a p a b i l i t y o f t h e t y p i c a l p r o d u c t i o n w o r k e r t o l e a r n . E v e n J u r a n , w h o w a s l a t e r t o b e a n e a r l y c h a m p i o n o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n i n q u a l i t y c o n t r o l a c t i v i t i e s , a s s e r t e d i n 1 9 5 2 t h a t t h e c o n t r o l c h a r t w a s s t i l l a " l a b o r a t o r y t o o l " f o r s p e c i a l i s t s . 3 9 3 9 A . C . C o h e n , R e v i e w o f Q n e l i t y g e n t e e l H e n d b o o h , e d . J . M . J u r a n i n 1 9 9 , M a y 1 9 5 2 , p . 1 0 4 . 1 8 4 R e f l e c t i n g t h e l a c k o f u s e o f c o n t r o l c h a r t s b y o r d i n a r y w o r k e r s a n d s u p e r v i s o r s , a b o o k o n h u m a n f a c t o r s i n q u a l i t y c o n t r o l w a s p u b l i s h e d i n 1 9 6 9 a n d c o u l d s t i l l d e v o t e a l l o f i t s d i s c u s s i o n t o i n s p e c t i o n a s t h o u g h s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l w a s u n i m p o r t a n t . 4 o T h e t r u t h w a s t h a t t h e c o n t r o l c h a r t , d e s p i t e i t s p r o m i n e n c e w i t h i n t h e q u a l i t y c o n t r o l f i e l d , r e m a i n e d l a r g e l y c o n f i n e d t o u s e b y s p e c i a l i z e d q u a l i t y c o n t r o l p e r s o n n e l . T h u s t h e d i v i s i o n o f l a b o r b r o u g h t a b o u t b y t h e c r e a t i o n o f t h e i n d e p e n d e n t i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t r e m a i n e d l a r g e l y i n t a c t . T h e r h e t o r i c o f t h e q u a l i t y c o n t r o l p r o f e s s i o n r e s o u n d e d f r o m t h e l a t e f o r t i e s o n w a r d w i t h t h e c a l l t o i m p o s e t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r q u a l i t y c o n t r o l a c t i v i t i e s o n p r o d u c t i o n p e r s o n n e l s o t h a t t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t c o u l d m o v e a h e a d w i t h m o r e a d v a n c e d p l a n n i n g a n d s p e c i a l p r o b l e m - s o l v i n g a c t i v i t i e s . H a n s e n ' s t e x t b o o k r e f e r r e d t o e a r l i e r w a s o n e e x a m p l e o f t h i s , b u t e v e n h e a d m i t t e d i n 1 9 6 3 t h a t t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t g e n e r a l l y l a c k e d t h h e t o o l s t o c a r r y o u t w h a t s h o u l d i d e a l l y b e i t s q u a l i t y c o n t r o l r e s p o n s i b i l i t i e s . A s J u r a n p o i n t e d o u t i n 1 9 5 7 , t h e r e w a s a n e n o r m o u s f a i l u r e t o g e t S P C a c c e p t e d a n d u n d e r s t o o d o n t h e s h o p f l o o r , a l t h o u g h t h i s w a s n o t r e f l e c t e d i n t h e t r a d e l i t e r a t u r e . T h e a b s e n c e o f r e p o r t s o f f a i l u r e w a s a t t r i b u t e d b y J u r a n t o t h e p o w e r o f c o r p o r a t i o n s t o a l l o w o n l y s u c c e s s s t o r i e s a b o u t t h e i r 4 ° D o u g l a s s H . H a r r i s a n d F r e d e r i c k B . C h a n e y , h u m a n E a c t o r s i n Q u a l i t y A s s u r e n c e ( N e w Y o r k : J o h n W i l e y , 1 9 6 9 ) . 1 8 5 o p e r a t i o n s t o b e p u b l i s h e d . 4 1 J u r a n ' s b r e a d t h o f e x p e r i e n c e a s a n e a r l y c o n s u l t a n t , h i s c o n s t r u c t i v e l y c r i t i c a l p e r s p e c t i v e , a n d s t r o n g v a l u e s o f p u b l i c s e r v i c e l e n d h i s a c c o u n t g r e a t e r c r e d i b i l i t y t h a n a n y o n e e l s e ' s i n t h e f i e l d a s d o e s h i s s o b e r d e t a i l i n g o f t h e s p e c i f i c r e s i s t a n c e s t o S P C m e t w i t h o n t h e s h o p f l o o r . T h e r e a r e t w o m a j o r o b s t a c l e s t o w o r k e r u s e o f S P C i d e n t i f i e d b y J u r a n . 4 2 T h e f i r s t i s t h e c h a n g e i n j o b d u t i e s i t r e p r e s e n t s . A s h e p o i n t s o u t , S P C n o t o n l y a d d e d t h e e x t r a w o r k o f d r a w i n g s a m p l e s a n d r e c o r d i n g m e a s u r e m e n t s , b u t t h r e a t e n e d t h e c o d i f i c a t i o n o f t r a d i t i o n a l s h o p p r a c t i c e e m b o d i e d i n w o r k r u l e s . S e c o n d , t h e u s e o f S P C w a s d e s i g n e d t o r e p l a c e w o r k e r e x p e r i e n c e i n d e t e r m i n i n g w h e n p r o c e s s e s h a d t o b e a d j u s t e d , t h u s c r e a t i n g t h e p o t e n t i a l f o r r e s e n t m e n t o v e r b e i n g f o r c e d t o u s e a t e c h n i q u e w h i c h w a s n o t u n d e r s t o o d a n d t r u s t e d a n d t a k i n g a w a y o p p o r t u n i t i e s t o e x e r c i s e s k i l l . M o r e s p e c i f i c a l l y , t h e r e q u i r e m e n t t o u s e a c o n t r o l c h a r t c o n f l i c t e d i n i m p o r t a n t w a y s w i t h t h e d e m a n d t o m e e t s p e c i f i c a t i o n s a n d w a s n o t t h e r e f o r e p e r c e i v e d a s f u l l y l e g i t i m a t e f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f p r o d u c t i o n s u p e r v i s o r s a n d w o r k e r s . 4 1 J . M . J u r a n , " C u l t u r a l P a t t e r n s a n d Q u a l i t y C o n t r o l , " p . 8 . 4 2 T h e f o l l o w i n g t w o p a r a g r a g h s a r e b a s e d o n J u r a n , " C u l t u r a l P a t t e r n s a n d Q u a l i t y C o n t r o l . " 1 8 6 T h i s w a s s o i n a t l e a s t t w o s e n s e s . F o r o n e t h i n g , c o n t r o l c h a r t s a r e n o r m a l l y p l o t t e d u s i n g a v e r a g e s o f m e a s u r e m e n t s t a k e n o f s e v e r a l p i e c e s b e l o n g i n g t o a s m a l l s a m p l e w h e r e a s s p e c i f i c a t i o n s h a v e a l w a y s i m p l i c i t l y a p p l i e d t o e a c h w o r k p i e c e i n d i v i d u a l l y . T h i s p r o d u c e d c o n f u s i o n a n d t h e w o r r y t h a t m o n i t o r i n g a n d a d j u s t i n g p r o c e s s e s u s i n g c o n t r o l c h a r t s w o u l d a l l o w d e f e c t i v e s t o b e p r o d u c e d f o r w h i c h t h e w o r k e r c o u l d b e h e l d r e s p o n s i b l e . T h e a d j u s t m e n t o f p r o c e s s e s g u i d e d b y c o n t r o l c h a r t s d o e s n o t n e c e s s a r i l y e l i m i n a t e 1 0 0 % o f t h e d e f e c t i v e s i f s p e c i f i c a t i o n t o l e r a n c e s a r e t i g h t r e l a t i v e t o t h e c a p a b i l i t i e s o f t h e p r o c e s s . ( t h e a m o u n t o f i n e r a d i c a b l e r a n d o m v a r i a t i o n ) F u r t h e r m o r e , t h e u s e o f c o n t r o l c h a r t s o f t e n c a u s e s m o r e f r e q u e n t p r o c e s s a d j u s t m e n t b e c a u s e t h e y c a n s i g n a l t h e a p p e a r a n c e o f n o n r a n d o m v a r i a t i o n b e f o r e i t h a s g o t t e n b a d e n o u g h t o p r o d u c e d e f e c t i v e s . O n c e a g a i n , m o r e f r e q u e n t a d j u s t m e n t s m e a n s m o r e w o r k a n d r e p l a c e s t h e m o r e c o n v e n t i o n a l a n d f a m i l i a r p r a c t i c e o f c o r r e c t i n g t h e p r o c e s s o n l y w h e n d e f e c t i v e s a p p e a r . T h u s s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l , d e s p i t e m u c h t a l k o f d e l e g a t i n g i m p l e m e n t a t i o n t o t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t , m e t w i t h v e r y l i m i t e d d i f f u s i o n a n d a c c e p t a n c e a t t h e s h o p f l o o r l e v e l . T h i s w a s a f a i l u r e w h i c h q u a l i t y c o n t r o l s p e c i a l i s t s s e e m e d n o t d i s p o s e d t o c o n f r o n t o r e v e n t o p e r c e i v e a s a m a j o r f a i l u r e , p a r t l y , p e r h a p s , b e c a u s e t h e i r m a i n f o c u s w a s o n g a i n i n g r e s p e c t f o r t h e s t a t i s t i c a l t o o l s 1 8 7 t h e m s e l v e s a n d t h e i r o w n p r o f e s s i o n a l a b i l i t i e s i n u s i n g t h e m . I n t h e m i d s i x t i e s t h e r e e m e r g e d a m o v e m e n t i n q u a l i t y c o n t r o l c a l l e d " z e r o d e f e c t s " w h i c h f o l l o w e d i n t h e t r a d i t i o n o f e a r l i e r q u a l i t y c o n t r o l i n i t i a t i v e s d e d i c a t e d t o m o t i v a t i o n o f e m p l o y e e s , b u t w h i c h w a s m o r e a m b i t i o u s , e l i c i t e d m o r e t e s t i m o n i a l s o f s u c c e s s a n d o f f e r e d a d i s t i n c t i v e a n d a t t r a c t i v e s e t o f p s y c h o l o g i c a l a n d p r o g r a m a t i c c o n c e p t s . Z e r o d e f e c t s ( o r 2 0 ) c a n b e v i e w e d a s a s t e p t o w a r d r e i n t e g r a t i o n o f q u a l i t y c o n t r o l i n t o t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t a n d a s r e p r e s e n t i n g t o s o m e d e g r e e a n a l t e r n a t i v e v i e w o f t h e m o s t e f f e c t i v e w a y t o i m p r o v e q u a l i t y . T h e v a s t m a j o r i t y o f c o m p a n i e s t h a t t r i e d 2 0 p r o g r a m s w e r e a e r o s p a c e a n d d e f e n s e c o n t r a c t o r s f o r t h e g o v e r n m e n t a n d m o s t o f t h e s e m a y h a v e a c t e d a s a r e s u l t o f k e e n p r o m o t i o n o f Z D b y g o v e r n m e n t o f f i c i a l s w i t h i n f l u e n c e i n c o n t r a c t i n g d e c i s i o n s . 4 3 J u r a n s a w g o v e r n m e n t p r o m o t i o n o f 2 0 a s f a r h e a v i e r a n d m o r e s p e c i f i c a l l y f o c u s s e d t h a n f o r a n y p r e v i o u s m a n a g e m e n t t e c h n i q u e . 4 4 T h e c e n t e r p i e c e o f 2 D w a s t h e i n t r o d u c t i o n o f a r a d i c a l l y n e w w o r k p s y c h o l o g y m e a n t t o i n s p i r e a n d c a p t u r e t h e i m a g i n a t i o n o f w o r k e r s i n i t s n o v e l a s s e r t i o n t h a t a l l m i s t a k e s a r e p r e v e n t a b l e a n d t h a t z e r o d e f e c t s i s a 4 3 J . M . J u r a n , " Q u a l i t y P r o b l e m s , R e m e d i e s a n d N o s t r u m s , " I Q Q , J u n e 1 9 6 6 , p p . 6 4 8 - 4 9 . 4 4 I b i d . , p . 6 4 9 . 1 8 8 r e a s o n a b l e s t a n d a r d o f p e r f o r m a n c e . E v e r y w o r k e r i s p r e s e n t e d w i t h a p l e d g e c a r d t o s i g n i n d i c a t i n g p e r s o n a l d e d i c a t i o n t o i m p r o v e m e n t o f p e r f o r m a n c e t h r o u g h p r e v e n t i o n o f e r r o r . T h i s i s a c c o m p a n i e d b y m a n a g e r i a l e f f o r t t o r e v i e w a l l r u l e s a n d s p e c i f i c a t i o n s t o m a k e s u r e t h e y a r e c l e a r a n d r e p r e s e n t a t t a i n b l e g o a l s . W o r k e r s a r e a l s o e n c o u r a g e d t o s u b m i t s u g g e s t i o n s f o r r e f o r m o f o p e r a t i o n s t o r e m o v e s y s t e m i c c a u s e s o f e r r o r . T h e s e a r e r e v i e w e d b y s p e c i a l s t a f f t e a m s s e t f o r t h e p u r p o s e . R e d u c t i o n s i n e r r o r r a t e s a r e p r o m i n e n t l y d i s p l a y e d o n s c o r e b o a r d s , b u t n o o n e i s d i s c i p l i n e d f o r l a c k o f i m p r o v e m e n t . 4 5 J u r a n , a p p a r e n t l y t h e l o n e p u b l i c c r i t i c o f E D i n t h e p r o f e s s i o n d u r i n g Z D ' s h e y d a y , p e r s u a s i v e l y m a d e t h e c a s e t h a t m o s t o f t h e s e p r o g r a m s w e r e f a i l u r e s a n d t h a t m a n y o f t h e p u b l i s h e d s u c c e s s s t o r i e s w e r e l a r g e l y c o o k e d u p f o r p u b l i c i t y p u r p o s e s b y t h e c o m p a n i e s i n v o l v e d . T h e f a i l u r e o f Z D w a s c o n s i s t e n t w i t h t h e " s h o c k i n g l y p o o r " p e r f o r m a n c e o f p r e v i o u s m o t i v a t i o n p r o g r a m s . 4 6 Y e t v i e w e d f r o m a w i d e r p e r s p e c t i v e , t h e E D m o v e m e n t m a d e a c o n t r i b u t i o n b y f o c u s s i n g n e w a t t e n t i o n o n t h e r o l e o f t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t a n d o t h e r d e p a r t m e n t s i n t h e a t t a i n m e n t o f q u a l i t y g o a l s . T h e m o t i v a t i o n o f p r o d u c t i o n w o r k e r s w a s i d e n t i f i e d a s c r i t i c a l t o q u a l i t y c o n t r o l a n d 4 5 P h i l i p B . C r o s b y , " z i s f o r Z e r o D e f e c t s , " I Q C , O c t . 1 9 6 4 , p p . 1 8 2 - 1 8 5 : J . M . J u r a n , " Q u a l i t y P r o b l e m s , R e m e d i e s a n d N o s t r u m s . " 4 6 J u r a n , " Q u a l i t y P r o b l e m s , R e m e d i e s a n d N o s t r u m s , " p p . 6 4 9 - 5 0 , 6 5 2 . 1 8 9 t h e e l i c i t a t i o n o f t h e i r s u g g e s t i o n s f o r " e r r o r c a u s e r e m o v a l " h a d t h e p o t e n t i a l o f d r a w i n g t h e m i n t o q u a l i t y c o n t r o l i n a m o r e m e a n i n g f u l w a y . 4 7 M a n a g e r s a n d s t a f f w e r e c o m p e l l e d t o c o n s i d e r w o r k e r s u g g e s t i o n s m o r e s e r i o u s l y w h e n s u b m i t t e d a s a p a r t o f a d r a m a t i c Z D c a m p a i g n . 4 8 J u r a n a l s o p o i n t e d o u t t h a t Z D p r o g r a m s , b e c a u s e t h e y a r e l a u n c h e d a n d c a r r i e d o u t w i t h g r e a t f a n f a r e , i n v o l v e t o p m a n a g e m e n t a n d p o t e n t i a l l y g i v e t h e m a n e w u n d e r s t a n d i n g o f t h e i m p o r t a n c e o f q u a l i t y c o n t r o l . T h i s p e r h a p s l e d t h e m t o g i v e q u a l i t y g o a l s m o r e w e i g h t i n t h e m a n a g e m e n t o f t h e f i r m v i s a v i s n a r r o w c o s t c o n s i d e r a t i o n s o r d e l i v e r y s c h e d u l e g o a l s . 4 9 S t i l l , i t r e m a i n s t h a t m o s t Z D p r o g r a m s w e r e f a i l u r e s a n d t h a t t h e y w e r e v e r y i n f r e q u e n t l y a d o p t e d i n c i v i l i a n i n d u s t r i e s w h e r e t h e y w e r e c o m m o n l y p e r c e i v e d a s i n s p i r e d b y u n r e a l i s t i c p e r f e c t i o n i s m . s o T h e k e y p r o b l e m s w i t h 2 0 w e r e r o o t e d i n i t s i m p l i c i t p r e m i s e t h a t m o s t q u a l i t y p r o b l e m s a r e a m a t t e r o f i n s u f f i c i e n t m o t i v a t i o n a n d t o l e r a n c e o f m i s t a k e s : t h a t d e f e c t i v e s a r e g e n e r a l l y t h e r e s u l t o f i n a t t e n t i o n a n d l a c k o f c a r e i n f o l l o w i n g 4 7 J u r a n s u g g e s t e d t h a t t h e e r r o r c a u s e r e m o v a l p r o v i s i o n s o f m o t i v a t i o n a l p r o g r a m s o f t h e s i x t i e s s u c h a s Z D w e r e a p a r t o f a m o v e m e n t t o w a r d o p e r a t o r p a r t i c i p a t i o n i n q u a l i t y c o n t r o l . Q u a l i t y g e n t t e l M e n e b o e h , c h a p t e r 1 7 , p . 3 1 . 4 8 I b i d . , p . 6 5 3 . 4 9 I b i d . 5 0 J u r a n , Q e a l i t y S o n t t o l M e n e b e g h , c h a p t e r 1 8 , p . 5 1 . 1 9 0 p r e s c r i b e d p r o c e d u r e s . 5 1 B u t t h e Z 0 p r o g r a m p l a y e d t o t h e p r e j u d i c e s o f A m e r i c a n m a n a g e r s w h o t y p i c a l l y a s s u m e d t h a t t h e m o s t i m p o r t a n t s o u r c e o f e r r o r s i s l a c k o f m o t i v a t i o n o r s k i l l o n t h e p a r t o f w o r k e r s . W h i l e t h e Z D p r o g r a m i n c l u d e d p r o v i s i o n s f o r c o r r e c t i o n o f s y s t e m i c p r o b l e m s , t h i s a s p e c t w a s o f d e c i d e d l y s e c o n d a r y i m p o r t a n c e , s e r v i n g c o n c e p t u a l l y a s s u p p o r t f o r t h e m o t i v a t i o n a l c o m p o n e n t . T h a t i s , s y s t e m i c p r o b l e m s w e r e c o r r e c t e d i n o r d e r t o c r e a t e t h e c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h e r r o r f r e e w o r k c o u l d l e g i t i m a t e l y b e c a l l e d f o r . Y e t i t w a s p o i n t e d o u t a t t h e t i m e b y J u r a n a n d l a t e r a s s e r t e d b y D e m i n g t h a t m o s t d e f e c t i v e s , p r o b a b l y a b o u t 8 0 % , a r e t h e r e s u l t o f f l a w s i n t h e s y s t e m f o r w h i c h m a n a g e r s a r e r e s p o n s i b l e - - - i n s t a n d a r d s , m e t h o d s , e q u i p m e n t , e n v i r o n m e n t a n d c o m m u n i c a t i o n . 5 2 A s l o n g a s m o t i v a t i o n r e m a i n e d t h e c e n t r a l f o c u s o f s p e c i a l i n i t i a t i v e s i n q u a l i t y c o n t r o l , t h e s y s t e m i c n a t u r e o f m o s t p r o b l e m s w o u l d p r e v e n t s u c c e s s a n d c r e a t e r e s e n t m e n t o n t h e p a r t o f w o r k e r s w h o c o u l d n o t p o s s i b l y p r e v e n t e r r o r s t h e y d i d n o t c a u s e . J u r a n m a d e i t q u i t e c l e a r t h a t h e t h o u g h t t h e v a s t m a j o r i t y o f f i r m s h a d a l o n g w a y t o g o t o c o r r e c t 5 1 J u r a n , " Q u a l i t y P r o b l e m s , R e m e d i e s a n d N o s t r u m s , " p . 6 5 1 . 5 2 J . M . J u r a n , " O p e r a t o r E r r o r s - - - T i m e F o r a N e w L o o k . " Q u e l 1 t x _ £ r e g r e e e . F e b . 1 9 6 8 . p - 9 - 1 9 1 s y s t e m i c s o u r c e s o f e r r o r b e f o r e a m o t i v a t i o n p r o g r a m c o u l d s u c c e e d . 5 3 Z D a n d o t h e r m o t i v a t i o n p r o g r a m s h a d l i t t l e t o d o w i t h t h e a p p l i c a t i o n o f s t a t i s t i c a l t o o l s f o r c o n t r o l o f q u a l i t y a n d w e s a w t h a t e f f o r t s t o g e t t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t t o u s e s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l m e t w i t h l i t t l e s u c c e s s . D e s p i t e w o r k e r a n d s u p e r v i s o r r e s i s t a n c e t o u s i n g c o n t r o l c h a r t s , h o w e v e r , s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s h a d a n i n h e r e n t p o t e n t i a l t o i m p r o v e w o r k e r s e c u r i t y a n d w o r k e r c o n t r o l o v e r t h e i r o w n j o b s . F o r e x a m p l e , w h e n c o n t r o l c h a r t s a r e i n t r o d u c e d i n a n o p e r a t i o n , i t i s f i r s t e s t a b l i s h e d w h e t h e r o r n o t t h e n o r m a l o r r a n d o m v a r i a t i o n s i n r e s u l t s a r e s u f f i c i e n t l y s m a l l t o h o l d s p e c i f i c a t i o n t o l e r a n c e s . O f t e n , t h e r a n d o m v a r i a t i o n i n h e r e n t i n t h e p r o c e s s i s g r e a t e n o u g h t o p r o d u c e a s u b s t a n t i a l n u m b e r o f d e f e c t i v e s e v e n i f a l l n o n r a n d o m o r c o n t r o l l a b l e v a r i a b l e s s u c h a s m a c h i n e s e t t i n g s a n d m a t e r i a l g r a d e s a r e c o n t r o l l e d f o r . I f t h i s i s f o u n d t o b e t h e c a s e , t h e n w o r k e r s c a n n o t b e h e l d r e s p o n s i b l e f o r a l l d e f e c t i v e s . T h u s t h e i n s t i t u t i o n o f S P C c a n u n c o v e r t h e l i m i t a t i o n s o f m e t h o d s , e q u i p m e n t a n d p r o c e s s e s a n d s h i f t t h e r e s p o n s i b i l i t y o n t o m a n a g e r s o r t h e s y s t e m r e l i e v i n g w o r k e r s o f u n d e s e r v e d b l a m e . 5 4 5 3 J . M . J u r a n , " Q u a l i t y P r o b l e m s , R e m e d i e s a n d N o s t r u m s , " p . 6 5 3 f . 5 4 " W e a r e a l l f a m i l i a r w i t h t h e f o u r M ' s w h i c h a r e i n g r e d i e n t s o f t h e m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n ; M e n , M a c h i n e s , I M a t e r i a l s , a n d M e t h o d s . T h e Q C e n g i n e e r r e c o g n i z e s t h i s 1 9 2 S P C i s b y i t s n a t u r e i n v e s t i g a t i v e i n i t s a p p l i c a t i o n . T h a t i s , i t c o m e s i n t o p l a y w h e r e t h e c o n t r o l s b u i l t i n t o m a c h i n e d e s i g n s a n d m a n a g e r s ' i n s t r u c t i o n s l e a v e o f f . F o r m e r l y , o n l y t h e w o r k e r ' s j u d g e m e n t a n d s k i l l w e r e r e l i e d u p o n t o r e a l i z e m a n a g e r i a l p l a n s a n d o n l y t h e w o r k e r t o b l a m e f o r i n s u f f i c i e n t r e s u l t s . W h e r e S P C i s i n t r o d u c e d , i t i s b y i m p l i c a t i o n a s s u m e d t h a t t h e c a u s e s o f p r o b l e m s a r e n o t a l l k n o w n a n d n e e d t o b e d i s c o v e r e d . F u r t h e r , s i n c e S P C , u n l i k e a f t e r - t h e - f a c t i n s p e c t i o n , m u s t b e c a r r i e d o u t o n t h e s p o t a n d w h i l e t h e p r o c e s s i s t a k i n g p l a c e , t h e w o r k e r i s f a r m o r e l i k e l y t o b e e n g a g e d i n i t a n d t o b e a b l e t o u s e S P C b o t h t o i d e n t i f y s o u r c e s o f p r o b l e m s t o s u p e r v i s o r s w h o m a y o t h e r w i s e t a k e t h e o p t i o n o f b l a m i n g t h o s e b e l o w t h e m f o r m i s t a k e s , a n d t o g a i n b e t t e r c o n t r o l o v e r t h e i r o w n w o r k . A j o b w h o s e r e s u l t s c a n b e k e p t c o n s i s t e n t w i t h S P C i s m o r e e a s i l y a c c o m p l i s h e d a n d m o r e e a s i l y d e f e n d e d a g a i n s t t h e s c r u t i n y o f m a n a g e r s . U n i o n s w e r e n o t a p p a r e n t l y d i s t u r b e d b y t h e s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l m o v e m e n t , 5 5 a l t h o u g h t h i s m a y b e m o r e o f a r e f l e c t i o n o f t h e f a c t t h a t p r o d u c t i o n w o r k e r j o b s w e r e n o t m u c h a f f e c t e d t h a n o f t h e n a t u r a l c o n g e n i a l i t y o f s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l t o t h e w o r k e r . f a c t a n d , w h e n t h e r e i s t r o u b l e , e n d e a v o r s t o d e t e r m i n e s c i e n t i f i c a l l y w h i c h o n e o r w h i c h c o m b i n a t i o n o f t h o s e f o u r f a c t o r s i s c a u s i n g t h e t r o u b l e . W i t h o u t S Q C t h e b l a m e i s u s u a l l y p l a c e d o n t h e m a n . " E d w i n G . O l d s , " T h e P l a c e o f S Q C i n a n I n d u s t r i a l O r g a n i z a t i o n , " 1 9 9 , M a y 1 9 5 3 , p . 3 4 . 5 5 " R e c e n t T r e n d s i n Q u a l i t y C o n t r o l , " I n d u s t r i e l Q n e l i t y _ § e n t t e l , v o l . I x , n o . 5 , M a r c h 1 9 5 3 , p . 3 7 O l d s , p . 3 4 . 1 9 3 H o w e v e r , a t l e a s t o n e t r a d e u n i o n i s t , W i l l i a m G o m b e r g o f t h e I n t e r n a t i o n a l L a d i e s ' G a r m e n t W o r k e r s U n i o n , s a w s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l a s m a k i n g a n e n t i r e l y w e l c o m e c o n t r i b u t i o n t o t h e f i e l d o f t i m e s t u d y . 5 6 T h i s c o n t r i b u t i o n w a s e s s e n t i a l l y t h e s t a t i s t i c a l p e r s p e c t i v e i t s e l f w h i c h d i c t a t e s t h a t s y s t e m a t i c v a r i a t i o n s i n t h e v a l u e o f a v a r i a b l e d u e t o i n d i v i d u a l l y i d e n t i f i a b l e f a c t o r s b e d i s t i n g u i s h e d f r o m r a n d o m v a r i a t i o n s i n a v a r i a b l e . G o m b e r g s a w t h e a p p l i c a t i o n o f s t a t i s t i c a l t h e o r y t o t i m e s t u d y a s f o r c i n g r e c o g n i t i o n o f t h e m a n y v a r i a t i o n s i n c o n d i t i o n s o f w o r k ( e s p e c i a l l y t h e w a g e s t r u c t u r e ) w h i c h c o u l d s y s t e m a t i c a l l y a f f e c t t h e l e n g t h o f t i m e n e c e s s a r y t o a c c o m p l i s h a t a s k . C o n v e n t i o n a l t i m e s t u d y h a d b e e n h e a v i l y b i a s e d b y t h e a s s u m p t i o n s a n d j u d g e m e n t s o f i n d u s t r i a l e n g i n e e r s w h o w e r e t o o c o m p l a c e n t a b o u t t h e d i f f i c u l t i e s o f a s s i g n i n g s t a n d a r d t i m e s t o j o b s i n a c o m p l e x a n d c h a n g i n g w o r k e n v i r o n m e n t . I n t h e c a s e o f t i m e s t u d y , t h e n , t h e s t a t i s t i c a l p o i n t o f v i e w h a d t h e p o t e n t i a l o f e n c o u r a g i n g i n v e s t i g a t i o n i n t o c o n d i t i o n s o f w o r k a n d i n d u s t r i a l p r o c e s s e s u n a c c o u n t e d f o r b y m a n a g e m e n t a n d e n g i n e e r s j u s t a s i t h a d i n t h e c o n t e x t o f q u a l i t y c o n t r o l . S i n c e a l l o f t h o s e f a c t o r s w h i c h e s c a p e t h e a b i l i t y o f m a n a g e r s t o p l a n , c r e a t e a m b i g u i t y a n d r e n d e r t h e w o r k e r m o r e v u l n e r a b l e t o u n j u s t i f i e d b l a m e , s t a t i s t i c a l t h e o r y , w h i c h i s e s p e c i a l l y u s e f u l i n 5 5 W i l l i a m G o m b e r g , " A T r a d e U n i o n i s t L o o k s a t Q u a l i t y C o n t r o l , " 1 9 9 , N o v . 1 9 5 4 , p p . 1 4 - 1 7 . 1 9 4 d e t e r m i n i n g t h e l i m i t a t i o n s o f t h e s e p l a n s a n d i n v e s t i g a t i n g s o u r c e s o f u n f o r e s e e n v a r i a t i o n s , c a n b e s e e n a s a n a t u r a l a l l y o f t h e p r o d u c t i o n w o r k e r . I n a v e r y s m a l l n u m b e r o f p l a n t s d u r i n g t h e s i x t i e s , t h e q u e s t i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p r o d u c t i o n a n d q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n s w i t h i n t h e f i r m w a s r e s o l v e d i n f a v o r o f n e a r l y c o m p l e t e r e i n t e g r a t i o n . I n o n e v a r i e t y o f i n n o v a t i o n , w o r k e r s w e r e t r a i n e d i n s t a t i s t i c a l m e t h o d s o f q u a l i t y c o n t r o l a n d t o o k c o m p l e t e r e s p n s i b i l i t y f o r a c c e p t i n g a n d r e j e c t i n g p r o d u c t s f o r s h i p m e n t . 5 7 A s e p a r a t e i n s p e c t i o n f u n c t i o n r e m a i n e d b u t w a s v a s t l y r e d u c e d a n d a s s i g n e d t h e r o l e s i m p l y o f a u d i t i n g t h e a c c e p t a n c e a n d r e j e c t i o n d e c i s i o n s o f w o r k e r s . J u r a n n o t e d t h a t t h i s t y p e o f w o r k o r g a n i z a t i o n w a s v i a b l e o n l y w h e r e m a n a g e r s a n d e n g i n e e r s h a d r e f i n e d p r o c e s s e s t o t h e p o i n t w h e r e t h e y w e r e f u l l y c o n t r o l l a b l e b y w o r k e r s a n d w h e r e a h i g h d e g r e e o f t r u s t p r e v a i l e d i n l a b o r - m a n a g e m e n t r e l a t i o n s . A n o t h e r v a r i e t y o f e x p e r i m e n t p i o n e e r e d b y S i d n e y R u b i n s t e i n b e g i n n i n g i n a b o u t 1 9 6 0 , i n v o l v e d t h e f o r m a t i o n o f p r o b l e m s o l v i n g g r o u p s i n w h i c h p r o d u c t i o n w o r k e r s , f o r e m e n a n d q u a l i t y c o n t r o l p e r s o n n e l a l l t o o k p a r t o n a v o l u n t a r y b a s i s t w o t o f o u r t i m e s a m o n t h . 5 8 T h e s e g r o u p s w e r e t r a i n e d i n n o n s t a t i s t i c a l m e t h o d s o f L 5 7 J . M . J u r a n , " I n s p e c t o r s H e a d e d f o r E x t i n c t i o n ? " I Q , O c t . 1 9 6 5 , p . 1 9 8 a n d " M a n a g e m e n t I n t e r f a c e : I n s p e c t i o n R e t u r n s T o I t s O r i g i n s , " p p . 3 4 , 4 8 . 5 9 S i d n e y R u b i n s t e i n , " P a r t i c p a t i v e Q u a l i t y C o n t r o l , " Q n a l i t y P r o g t e e e , J a n u a r y 1 9 7 1 , p p . 2 4 - 2 6 . 1 9 5 p r o b l e m s o l v i n g , m e t h o d s o f a p p r o a c h i n g a n d s t r u c t u r i n g p r o b l e m s s u c h a s b r a i n s t o r m i n g a n d m o d e l b u i l d i n g , a n d g r o u p d y n a m i c s , a n d h a d t h e a i m a n d e f f e c t o f i n c r e a s i n g m o t i v a t i o n b y g i v i n g w o r k e r s m o r e r e s p o n s i b i l i t y a n d r e c o g n i t i o n f o r d o i n g a m o r e v a r i e d a n d c h a l l e n g i n g j o b . I n s p e c t o r s w e r e n o t e l i m i n a t e d , b u t w o r k e r s w e r e r o t a t e d t h r o u g h t h e i n s p e c t o r p o s i t i o n s h e l p i n g t o e s t a b l i s h r e a l t e a m w o r k b e t w e e n p r o d u c t i o n a n d i n s p e c t i o n . P r o b l e m s s o l v e d w e r e n o t l i m i t e d t o q u a l i t y b u t e x t e n d e d t o e f f i c i e n c y i m p r o v e m e n t s a n d w o r k c o n d i t i o n s . R a r e t h o u g h s u c h i n n o v a t i o n s w e r e , t h e y w e r e i m p o r t a n t i n d e m o n s t r a t i n g t h e p o s s i b i l i t y o f a n a l t e r n a t i v e w a y o f a c c o m p l i s h i n g q u a l i t y c o n t r o l a n d w e r e f o r e r u n n e r s o f m a n y l a t e r a n d b e t t e r p u b l i c i z e d e x p e r i m e n t s . Q u a l i t y Q o n t t o l a s e n E n g i n e e t i n g h e t i v i t y I n t h e l a t e f i f t i e s a n d e a r l y s i x t i e s , a n o t h e r d e v e l o p m e n t i n t h e q u a l i t y c o n t r o l f i e l d - - - r e l i a b i l i t y a n a l y s i s - - - s h i f t e d t h e o v e r a l l f o c u s t o t h e q u a l i t y i m p r o v e m e n t p o t e n t i a l s o f d e s i g n a n d e n g i n e e r i n g . 5 9 I n s p e c t i o n a n d s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l h a d t a k e n p r o d u c t d e s i g n a s g i v e n , b u t i n t h i s p e r i o d , t h e r e w a s i n c r e a s i n g r e c o g n i t i o n o f t h e f a c t t h a t t h e r e w a s m u c h r o o m 5 9 T h e s u g g e s t i o n w a s m a d e b y s o m e t h a t r e l i a b i l i t y a n a l y s i s c o u l d a c t u a l l y r e p l a c e q u a l i t y c o n t r o l . " R e l i a b i l i t y q u a l i t y c o n t r o l " a s a n a l t e r n a t i v e t o " i n s p e c t i o n q u a l i t y c o n t r o l " a n d " s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l " i s d i s c u s s e d i n A . , V . F e i g e n b a u m , " T h e C h a l l e n g e o f T o t a l Q u a l i t y C o n t r o l , 1 9 9 , M a y 1 9 5 7 , p p . 1 0 3 - 4 . 1 9 6 f o r i m p r o v e m e n t o f p r o d u c t d e s i g n w h e n t h e s e d e s i g n s w e r e r e e v a l u a t e d w i t h a n e y e t o i n c r e a s i n g t h e e x p e c t e d p r o d u c t l i f e . T h e r e g r e w u p a l o n g w i t h t h i s c o n c e r n f o r r e l i a b i l i t y a n d l o n g e v i t y a b o d y o f s t a t i s t i c a l t o o l s t o a i d i n t h e r e d e s i g n p r o c e s s . E s s e n t i a l l y t h e y h a d t o d o w i t h a n a l y z i n g t h e c u m u l a t i v e e f f e c t s o f m a l f u n c t i o n p r o b a b i l i t i e s o f c o m p o n e n t s a n d s u b a s s e m b l i e s . N e w t e c h n i q u e s o f p r o d u c t l i f e t e s t i n g a l s o h a d t o b e d e v e l o p e d . T h a t t h e n e w a t t e n t i o n p a i d t o p o t e n t i a l c o n t r i b u t i o n s o f e n g i n e e r i n g a n d d e s i g n t o q u a l i t y c o n t r o l h a d a r e o r i e n t i n g e f f e c t o n t h e e n t i r e q u a l i t y c o n t r o l f i e l d i s e v i d e n c e d i n a m o v e m e n t i n s o m e q u a r t e r s t o s u b o r d i n a t e t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t t o a n e w r e l i a b i l i t y d e p a r t m e n t i n a w a y s i m i l a r t o t h e f o r m e r s u b s u m i n g o f t h e i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t u n d e r t h e n e w e r q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t . 6 0 J u r a n s a w t h i s a s a r e s u l t o f a n e e d f o r c o o r d i n a t e d p l a n n i n g o f t h e q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n w h i c h t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t w a s n o t s a t i s f y i n g . T h e m a i n s t r e a m o f d e v e l o p m e n t o f q u a l i t y c o n t r o l w a s p e r c e i v e d a s b l e n d i n g t h e n e w e n g i n e e r i n g p e r s p e c t i v e w i t h s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s . T h e m o s t c o m m o n o r g a n i z a t i o n a l a c c o m o d a t i o n o f r e l i a b i l i t y e n g i n e e r i n g w a s p r o b a b l y t o g i v e i t a s e p a r a t e d e p a r t m e n t a n d t o p l a c e i t a n d q u a l i t y 6 0 J . M . J u r a n , " A N o t e o n t h e M o r t a l i t y o f Q u a l i t y C o n t r o l D e p a r t m e n t s , " I Q Q , F e b . 1 9 6 3 , p . 2 3 . 1 9 7 c o n t r o l u n d e r a s i n g l e " q u a l i t y a s s u r a n c e " b a n n e r . 6 1 B u t i t r e m a i n s t r u e t h a t f o r s o m e , t h e e n g i n e e r i n g p e r s p e c t i v e s e e m e d b r o a d e r a n d m o r e f r u i t f u l , n o t j u s t t o t h o s e w h o h a d a p e r s o n a l p r o f e s s i o n a l i n t e r e s t i n r e l i a b i l i t y a n a l y s i s b u t f o r t h o s e w h o h a d e x p e r i e n c e d t h e m i s g u i d e d o v e r e m p h a s i s o n a n d d i s a p p o i n t m e n t w i t h s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l . T h e a t t r a c t i o n o f p r e s t i g e w a s o p e r a t i n g h e r e t o o , h o w e v e r , f o r r e l i a b i l i t y p r o b l e m s s p a w n e d a t y p e o f a n a l y s i s w h i c h c o u l d b e m a t h e m a t i c a l l y c h a l l e n g i n g a n d s p e c i a l i z e d a n d w a s m o r e f r e q u e n t l y e n c o u n t e r e d i n f i e l d s s u c h a s a e r o s p a c e a n d d e f e n s e 6 2 w h i c h h a d l e d t h e w a y i n o t h e r m a j o r q u a l i t y c o n t r o l d e v e l o p m e n t s a n d i n t e c h n o l o g y g e n e r a l l y . A n o t h e r n e w f i e l d o f e n g i n e e r i n g o f t h e e a r l y s i x t i e s , v a l u e e n g i n e e r i n g , s h o u l d b e n o t e d a s a p a r t o f t h e g e n e r a l a t t r a c t i o n s o f e n g i n e e r i n g f o r m a n a g e r s c o n c e r n e d w i t h q u a l i t y . V a l u e e n g i n e e r i n g , l i k e r e l i a b i l i t y e n g i n e e r i n g , i s a f o r m o f r e e v a l u a t i o n o f e x i s t i n g d e s i g n s . I t e x p l o r e s a l t e r n a t i v e , m o r e e c o n o m i c a l w a y s i n w h i c h t h e f u n c t i o n s o f c o m p o n e n t s a n d s u b a s s e m b l i e s c a n b e p e r f o r m e d . W h e n s u c c e s s f u l , i t l e a d s t o d e s i g n m o d i f i c a t i o n s s u c h a s s p e c i f i c a t i o n o f l e s s e x p e n s i v e m a t e r i a l , o r r e d u c t i o n o f t h e n u m b e r o f p r o d u c t c o m p o n e n t s a r e m a d e . Q u i t e o f t e n , 5 1 R i c h a r d F r e u n d , " Q u a l i t y C o n t r o l - - - A D e c a d e o f P r o g r e s s , " I Q Q , A u g . 1 9 6 5 , p . 7 0 ; A . V . F e i g e n b a u m , T e t e l Q u a l i t y g o n t t e l , ( N e w Y o r k : M c G r a w H i l l , 1 9 8 3 ) , p p . 8 7 - 8 8 . 5 2 J . M . J u r a n , Q n e l i t y c o n t t p l H e n d b o o h , c h a p t e r 7 , p . 2 1 . 1 9 8 p r o d u c t s m a d e a c c o r d i n g t o o r i g i n a l d e s i g n s a r e o v e r b u i l t b e c a u s e s p e c i f i c a t i o n s f o r c o m p o n e n t s , m a t e r i a l s o r d i m e n s i o n a l t o l e r a n c e s c o n t a i n e x t r a m a r g i n s o f s a f e t y o r a r e s i m p l y c u s t o m a r y . V a l u e e n g i n e e r i n g c a n b r i n g s p e c i f i c a t i o n s m o r e i n t o l i n e w i t h f u n c t i o n a l r e q u i r e m e n t s w h i c h a r e o f t e n b e t t e r k n o w n a f t e r t h e i n i t i a l d e s i g n s h a v e b e e n t e s t e d . I t s o l v e s q u a l i t y p r o b l e m s b y i n c r e a s i n g t h e r a t i o o f p e r f o r m a n c e ( o r q u a l i t y ) t o c o s t r a t h e r t h a n i m p r o v i n g q u a l i t y p e r s e ( a l t h o u g h i t m a y a l s o t u r n u p w a y s o f i m p r o v i n g p e r f o r m a n c e w i t h o u t c o s t i n c r e a s e s ) . T h e S y s t e m s P e r s p e e t i v e o n Q u e l i t y S e n t z o l I n t h e e a r l y d a y s o f m o d e r n q u a l i t y c o n t r o l a f t e r W W I I , b o t h q u a l i t y c o n t r o l s p e c i a l i s t s a n d t o p m a n g e m e n t p e r c e i v e d q u a l i t y c o n t r o l a s a s e t o f s p e c i a l i z e d t e c h n i q u e s w h o s e a p p l i c a t i o n w o u l d b e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t . T h e f i r s t p o s t w a r d e c a d e w a s c l e a r l y d o m i n a t e d b y t h e r u s h t o a p p l y s t a t i s t i c a l t o o l s . S h o r t l y t h e r e a f t e r , e n g i n e e r i n g s p e c i a l t i e s s u c h a s r e l i a b i l i t y a n a l y s i s c o m p e t e d w i t h s t a t i s t i c a l i n s p e c t i o n a n d p r o c e s s c o n t r o l f o r t h e s p o t l i g h t . T h e n t h e m i d s i x t i e s b r o u g h t t h e 2 0 m o v e m e n t a n d f o c u s u p o n t h e r o l e o f m o t i v a t i o n i n a c h i e v e i n g q u a l i t y . F r o m a t l e a s t t h e e a r l y f i f t i e s , h o w e v e r , t h e r e a l s o b e g a n t o b e a r t i c u l a t e d , e s p e c i a l l y b y J u r a n a n d A . V . F e i g e n b a u m , a v i e w o f q u a l i t y c o n t r o l a s a s y s t e m l a r g e r t h a n a n y s e t o f s t a t i s t i c a l , e n g i n e e r i n g o r m o t i v a t i o n a l 1 9 9 t e c h n i q u e s a n d e x t e n d i n g t h r o u g h o u t a l l t h e d e p a r t m e n t s a n d f u n c t i o n a l c o m p o n e n t s o f t h e f i r m . B o t h J u r a n a n d F e i g e n b a u m h a d a b r o a d e r p e r s p e c t i v e o n q u a l i t y c o n t r o l t h a n t h e i r c o l l e a g u e s i n t h a t t h e i r v i s i o n s o f h o w q u a l i t y c o n t r o l a c t i v i t i e s s h o u l d b e o r g a n i z e d w e r e b a s e d o n t h e i r v i e w o f p r o b l e m s a n d t h e i r s o u r c e s r a t h e r t h a n o n h o w a v a i l a b l e t e c h n i q u e s s h o u l d b e a p p l i e d . T h e y r e c o g n i z e d t h a t q u a l i t y w a s t h e o u t c o m e o f a c t i o n s i n v i r t u a l l y a l l d e p a r t m e n t s a n d t h a t t h e r o l e o f t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t w o u l d h a v e t o b e p r i m a r i l y t h e c o o r d i n a t i o n a n d g u i d a n c e o f a c t i v i t i e s o u t s i d e i t s e l f . A b e t t e r p i c t u r e o f t h e c o m p l e x i t y o f t h e q u a l i t y c o n t r o l p r o b l e m c a n b e g a i n e d b y b r i e f l y r e v i e w i n g s o m e o f t h e r o l e s t h a t e a c h o f t h e d e p a r t m e n t s o f a n i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n t y p i c a l l y p l a y s i n a c h i e v i n g q u a l i t y . P r o d u c t e n g i n e e r i n g e s t a b l i s h e s t h e o r i g i n a l s p e c i f i c a t i o n s . M a n u f a c t u r i n g e n g i n e e r i n g m u s t d e t e r m i n e t h e m e t h o d o f m a n u f a c t u r e s o t h a t p r o c e s s c o n s i s t e n c y i s s u f f i c i e n t t o m e e t t h e s e s p e c i f i c a t i o n s . I t m u s t a l s o d e s i g n p r o c e s s e s t o p r o v i d e f o r a d e q u a t e m e a n s o f m o n i t o r i n g p r o c e s s s t a t u s a n d r e s u l t s , a s w e l l a s m e a n s b y w h i c h t o c o r r e c t c o n d i t i o n s t h a t c a u s e d e f e c t s . P u r c h a s i n g m u s t s e l e c t s u p p l i e r s w h o a r e c a p a b l e o f c o n s i s t e n t l y m e e t i n g s p e c i f i c a t i o n s . M a r k e t i n g i s r e s p o n s i b l e f o r e s t a b l i s h i n g a p p r o p r i a t e c u s t o m e r e x p e c t a t i o n s c o n c e r n i n g p r o d u c t p e r f o r m a n c e a n d s t u d y i n g c u s t o m e r n e e d s a n d t a s t e s . P e r s o n n e l i s e x p e c t e d t o s e l e c t p e o p l e w h o a r e s u i t e d t o 2 0 0 t h e i r j o b s a n d t o t r a i n t h e m t o u n d e r s t a n d t h e i r j o b s a n d t h e s t a n d a r d s t h e y m u s t m e e t . M a n u f a c t u r i n g n e e d s t o e n s u r e t h a t p r o d u c t a n d p r o c e s s s p e c i f i c a t i o n s a r e m e t . A c c o u n t i n g i s r e s p o n s i b l e f o r c o m p i l i n g r e p o r t s o n t h e c o s t s o f q u a l i t y c o n t r o l a n d o f t h e f a i l u r e s t o c o n t r o l q u a l i t y . Q u a l i t y c o n t r o l i t s e l f m u s t d e s i g n i n s p e c t i o n a n d t e s t p r o c e d u r e s , a n a l y z e p r o c e s s c a p a b i l i t i e s a n d c u s t o m e r c o m p l a i n t d a t a a n d c a r r y o u t f i n a l p r o d u c t i n s p e c t i o n a n d q u a l i t y a u d i t s . A l l o f t h e s e a c t i v i t i e s m a y b e c a r r i e d o u t s e p a r a t e l y a n d s e q u e n t i a l l y , b u t q u a l i t y g o a l s c a n n o t u s u a l l y b e m e t w i t h o u t a g o o d d e a l o f c o o p e r a t i o n , c o m m u n i c a t i o n a n d f e e d b a c k o f i n f o r m a t i o n b e t w e e n d e p a r t m e n t s . T h i s i n t e r d e p a r t m e n t a l c o o p e r a t i o n d o e s n o t u s u a l l y t a k e p l a c e t o a s u f f i c i e n t d e g r e e w i t h o u t c o n s c i o u s o r g a n i z a t i o n a l a n d p r o c e d u r a l p l a n n i n g o n t h e p a r t o f m a n a g e m e n t . S e v e r a l o f t h e f o l l o w i n g e x a m p l e s r e p r e s e n t w h a t i s n e e d e d a s m u c h a s t h e y t h e y d o a c t u a l p r a c t i c e . P r o d u c t d e s i g n e r s n e e d t o u s e t h e k n o w l e d g e o f m a r k e t i n g s p e c i a l i s t s w h o s t u d y c u s t o m e r t a s t e s a n d n e e d s a n d o f m a n u f a c t u r i n g e n g i n e e r s a n d s h o p f l o o r p e r s o n n e l i n c r e a t i n g m a r k e t a b l e a n d m a n u f a c t u r a b l e d e s i g n s . T h e y m a y a l s o n e e d t o d r a w o n t h e r e l i a b l i t y a n a l y s i s g r o u p i n t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t t o e n s u r e t h a t t h e f a i l u r e m o d e s a n d r a t e s o f c o m p o n e n t s a n d s u b s y s t e m s d o n o t i n t e r a c t i n s u c h a w a y a s t o c r e a t e a n u n a c c e p t a b l e p r o d u c t f a i l u r e r a t e . M a n u f a c t u r i n g e n g i n e e r i n g n e e d s t o u n d e r s t a n d t h e d e s i g n s p e c i f i c a t i o n s 2 0 1 o f p r o d u c t e n g i n e e r i n g a n d t o w o r k w i t h m a n u f a c t u r i n g a n d q u a l i t y c o n t r o l s o t h a t t h e p e o p l e o p e r a t i n g t h e m a c h i n e s t h e y d e s i g n c a n u n d e r s t a n d a n d c o n t r o l t h e i r o p e r a t i o n . P u r c h a s i n g n e e d s t o w o r k c l o s e l y w i t h p r o d u c t a n d p r o c e s s e n g i n e e r s t o k n o w t h e i m p o r t a n c e o f v a r i o u s s p e c i f i c a t i o n s s o t h a t t h e y a r e e n a b l e d t o p r o v i d e a d v i c e o n p o s s i b l e s u b s t i t u t e c o m p o n e n t s a n d m a t e r i a l s a v a i l a b l e i n t h e m a r k e t . M a r k e t i n g m u s t c o o p e r a t e w i t h e n g i n e e r s a n d w i t h m a n u f a c t u r i n g t o k n o w t h e k i n d s o f f i e l d d a t a t h a t a r e n e e d e d t o i m p r o v e p r o d u c t a n d p r o c e s s p e r f o r m a n c e a n d t o a d e q u a t e l y e x p l a i n p r o d u c t c a p a b i l i t i e s a n d m e t h o d s o f u s e t o c u s t o m e r s . T h e y a l s o n e e d t o b e i n t o u c h w i t h e n g i n e e r s i n o r d e r t o i n f o r m c u s t o m e r s o f d i f f e r e n c e s i n q u a l i t y b e t w e e n t h e f i r m ' s p r o d u c t s a n d t h o s e o f c o m p e t i t o r s . A c c o u n t i n g n e e d s t o w o r k w i t h a l l d e p a r t m e n t s i n a s s e s s i n g t h e i r d a t a n e e d s a n d d e s i g n i n g q u a l i t y d a t a r e p o r t i n g s y s t e m s . A l t h o u g h , b y 1 9 5 1 , F e i g e n b a u m h a d s t a r t e d p u b l i s h i n g h i s c o n c e p t o f " t o t a l q u a l i t y c o n t r o l , " a n d J u r a n w a s a l r e a d y t r y i n g t o i m p r e s s h i s r e a d e r s w i t h t h e n u m b e r o f d i s t i n c t o c c u p a t i o n a l s p e c i a l t i e s i n v o l v e d i n s o l v i n g q u a l i t y p r o b l e m s , 6 3 g e n e r a l a c k n o w l e d g e m e n t w i t h i n t h e p r o f e s s i o n t h a t q u a l i t y c o n t r o l i s a f u n c t i o n e x t e n d i n g t h r o u g h o u t t h e f i r m p r o b a b l y d i d n o t o c c u r u n t i l t h e e a r l y 6 3 S e e C o h e n , r e v i e w o f u a C o t 0 1 J u r a n , p . 1 0 4 a n d J . M . J u r a n , " I n s t a l l i n g a Q u a l i t y C o n t r o l S y s t e m , " I Q , M a y 1 9 5 3 , p . 2 1 . 2 0 2 s i x t i e s . 6 4 R i c h a r d F r e u n d , o n e o f t h e m o s t r e s p e c t e d q u a l i t y c o n t r o l e x p e r t s , s a w i t s a c c e p t a n c e a s t h e m a j o r p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t o f t h e d e c a d e f r o m 1 9 5 5 t o 1 9 6 5 . 6 5 O n e i n d i r e c t b u t c o n c r e t e i n d i c a t i o n t h a t t h i s b r o a d e r v i e w o f t h e q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n b e g a n t o b e i n f l u e n t i a l i n t h e e a r l y s i x t i e s i s t h a t s e m i n a r s o n q u a l i t y c o n t r o l m a n a g e m e n t ( a s o p p o s e d t o s e m i n a r s o n q u a l i t y c o n t r o l t e c h n i q u e s ) s u d d e n l y b e c a m e m o r e p o p u l a r d u r i n g t h i s p e r i o d . 6 6 N o j u d g e m e n t c a n b e a t t e m p t e d h e r e o f t h e e x t e n t t o w h i c h i n d u s t r y s u b s e q u e n t l y i m p l e m e n t e d " t o t a l q u a l i t y c o n t r o l . " B u t i f t h e c r i t i q u e o f A m e r i c a n p r o c t i c e s e t f o r t h u p t o t h e 1 9 8 0 ' s b y J u r a n a n d F e i g e n b a u m , t h e t w o m o s t i n f l u e n t i a l w r i t e r s o n q u a l i t y c o n t r o l o f t h e e n t i r e p o s t w a r p e r i o d , i s a n y c r i t e r i o n , i m p l e m e n t a t i o n m u s t h a v e b e e n i n a d e q u a t e ; f o r m o s t o f t h i s c r i t i q u e s t e m m e d d i r e c t l y f r o m t h e i r s y s t e m s v i e w o f t h e q u a l i t y c o n t r o l p r o b l e m . S t a r t i n g f r o m t h e r e c o g n i t i o n t h a t t h e a c t i o n s o f a l l d e p a r t m e n t s c r i t i c a l l y a f f e c t q u a l i t y , F e i g e n b a u m a n d J u r a n s a w a t w o f o l d n e e d : 1 ) t o i n c r e a s e t h e p a r t i c i p a t i o n o f a l l 5 ‘ T w o b o o k s o n q u a l i t y c o n t r o l m i s l e a d i n g l y c i t e F e i g e n b a u m ' s T e t e l _ Q e e l i t y _ Q p n t t p l o f 1 9 6 1 a s t h e s o u r c e s ' o f t h i s c o n c e p t : D a v i d A . S i m m o n s , E t e e t i e e l _ p e e l i t y Q e n t t e l , ( R e a d i n g M a s s . a n d M e n l o P a r k , P A : A d d i s o n - W e s l e y , 1 9 7 0 ) , p . 9 a n d E l w o o d G . K i r k p a t r i c k , Q u a l i t y C e n t t e l t o ; W . ( N e w Y o r k : J o h n W i l e y . 1 9 7 0 ) . p - 3 1 9 - 5 5 F r e u n d ' s j u d g e m e n t w a s s e c o n d e d b y K i r k p a t r i c k . 5 5 J u r a n , " S e m i n a r s f o r Q u a l i t y C o n t r o l M a n a g e m e n t - - - A t L a s t , " I Q Q , J u l y 1 9 6 4 . 2 0 3 g r o u p s i n t h e f i r m i n a c t i v i t i e s d i r e c t e d t o q u a l i t y a n d 2 ) t o i n c r e a s e c a p a c i t y f o r l e a d e r s h i p a n d c o o r d i n a t i o n o f t h e s e d i v e r s e a c t i v i t i e s . 6 7 B o t h F e i g e n b a u m a n d J u r a n w e r e h i g h l y c r i t i c a l o f t h e o v e r e m p h a s i s p l a c e d o n p a r t i c u l a r t e c h n i q u e s m o n o p o l i z e d b y q u a l i t y c o n t r o l p e r s o n n e l , e s p e c i a l l y s t a t i s t i c s a n d r e l i a b i l i t y a n a l y s i s , a n d p u s h e d f o r a m o r e a c t i v e , f i r m - w i d e p l a n n i n g r o l e f o r t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t a n d f o r t o p m a n a g e m e n t . S p e a k i n g i n t h e c o n t e x t o f t h e d i s a p p o i n t i n g r e s u l t s o f t h e r u s h t o i m p l e m e n t s t a t i s t i c a l m e t h o d s , b o t h F e i g e n b a u m a n d J u r a n a r g u e d t h a t t o p m a n a g e m e n t w o u l d a p p r e c i a t e n o t o n l y t h e b e t t e r r e s u l t s o f a b r o a d e r s y s t e m s a p p r o a c h b u t w o u l d u l t i m a t e l y b e m o r e s y m p a t h e t i c t o i t s o r i e n t a t i o n t o w a r d p r o b l e m s i n s t e a d o f t o w a r d s s p e c i f i c a d v a n c e d t e c h n i q u e s . 6 8 A s t h e y s a w i t , m u l t i d e p a r t m e n t c o m m i t t e e s w o u l d n e e d t o b e f o r m e d a n d / o r t h e q u a l i t y d e p a r t m e n t s t a f f a n d t o p m a n a g e m e n t w o u l d n e e d t o p l a n f o r t h e a p p o r t i o n m e n t o f t h e v a r i o u s i n t e r l o c k i n g r e s p o n s i b i l i t i e s f o r q u a l i t y a s o u t l i n e d a b o v e . 5 9 T o p m a n a g e m e n t w o u l d n e e d t o r e v i e w a n d i m p l e m e n t t h i s a s s i g n m e n t o f d u t i e s , b a c k i n g i t u p w i t h 5 7 J . M . J u r a n , " T h e T w o W o r l d s o f Q u a l i t y C o n t r o l : " A . V . F e i g e n b a u m , " T h e C h a l l e n g e o f T o t a l Q u a l i t y C o n t r o l , " a n d T e t e l _ Q u a l i t y _ C e n t r e l 3 d e d - ( 1 9 8 3 ) c h a p t e r S S a n d c h a p t e r 8 . 6 3 F e i g e n b a u m , " T h e C h a l l e n g e o f T o t a l Q u a l i t y C o n t r o l , " p p . 1 0 3 - 0 4 ; J u r a n , " T h e T w o W o r l d s o f Q u a l i t y C o n t r o l , " p p . 2 4 3 - 4 4 . 6 9 J u r a n , " T h e T w o W o r l d s o f Q u a l i t y C o n t r o l , " p . 2 4 4 ; F e o g e n b a u m , " T h e C h a l l e n g e o f T o t a l Q u a l i t y C o n t r o l , " p p . 1 0 6 - 0 7 . 2 0 4 i n c e n t i v e s f o r e a c h g r o u p t o p e r f o r m a n d e v a l u a t i n g t h e t o t a l q u a l i t y e f f o r t w i t h r e s p e c t t o q u a l i t y p r o b l e m s a s t h e y m a n i f e s t t h e m s e l v e s i n t h e m a r k e t p l a c e a n d t h e f i r m ' s c o s t s t r u c t u r e . T h e n e e d f o r t h i s r e c o m m e n d a t i o n w a s c r e a t e d b y t h e o r i e n t a t i o n o f q u a l i t y c o n t r o l e n g i n e e r s w h o w e r e b y t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e f o c u s s e d o n s t a t i s t i c a l a n d e n g i n e e r i n g t e c h n i q u e s r a t h e r t h a n q u a l i t y a s a b u s i n e s s p r o b l e m , a n d t h e o r i e n t a t i o n o f t o p m a n a g e m e n t f o r w h o m t h e n e w f i e l d o f q u a l i t y c o n t r o l w a s p e r c e i v e d a s a s e t o f s p e c i a l t e c h n i q u e s w h i c h w o u l d n e c e s s a r i l y b e i m p l e m e n t e d b y a r e s t r i c t e d a n d s p e c i a l l y t r a i n e d g r o u p . A f t e r s t a t i s t i c s a n d r e l i a b i l i t y e n g i n e e r i n g , e m p l o y e e m o t i v a t i o n t h r e a t e n e d t o b e c o m e a s t r o n g e n o u g h f o c u s o f i n t e r e s t t o d i s t r a c t f r o m t h e s y s t e m s p e r s p e c t i v e . T o p l a c e p r i m a r y e m p h a s i s o n m o t i v a t i o n , w h e t h e r i t b e f o r s h o p f l o o r w o r k e r s o r f o r a l l p e r s o n n e l , w a s s e e n b y J u r a n a s m i s s i n g t h e p o i n t t h a t t h e s o u r c e s o f d e f e c t s a r e v e r y o f t e n n o t k n o w n a n d r e q u i r e i n v e s t i g a t i o n t o u n c o v e r a s w e l l a s t h e f a c t t h a t e r r o r s i n e n g i n e e r i n g a n d s y s t e m d e s i g n a r e v e r y o f t e n t h e t r u e s o u r c e o f w h a t a p p e a r t o b e w o r k e r e r r o r s . . 7 0 T h i s p o i n t w a s s t r o n g l y s e c o n d e d b y W . E d w a r d s D e m i n g . 7 1 D e m i n g r e m a i n e d f a r m o r e n a r r o w l y f o c u s s e d o n 7 ° J u r a n , " O p e r a t o r E r r o r s - - - T i m e f o r a N e w L o o k , " p . 9 . 7 1 W . E d w a r d s D e m i n g , u t d u c t i v C m e e t i t i y e _ £ e e i t i e n . ( C a m b r i d g e . M A : M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , C e n t e r f o r A d v a n c e d E n g i n e e r i n g S t u d y , 1 9 8 2 ) , p . 6 8 . 2 0 5 s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s t h a n J u r a n o r F e i g e n b a u m , r e g a r d i n g h i m s e l f f i r s t a n d f o r e m o s t a s a s t a t i s t i c i a n ; b u t h i s s c a t h i n g c r i t i q u e s o f A m e r i c a n m a n a g e m e n t w e r e e s s e n t i a l l y i n s p i r e d b y a v i e w o f s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l a s a t o o l f o r i n v e s t i g a t i o n a n d i m p r o v e m e n t o f m a n u f a c t u r i n g e y s t e m s . P e r h a p s h i s f a v o r i t e t a r g e t s o f c r i t i c i s m w e r e p u r e l y m o t i v a t i o n a l q u a l i t y c a m p a i g n s t h a t i m p l i c i t l y a s s u m e d t h a t w o r k e r s a l r e a d y k n e w e x a c t l y w h a t t o d o t o p r o d u c e q u a l i t y p r o d u c t s a n d h o w t o d o i t a n d t h a t d e f e c t p r e v e n t i o n d e p e n d e d m a i n l y o n i n s t i l l i n g t h e w i l l t o p e r f o r m c o n s i s t e n t l y . 7 2 T h i s , h e s a i d , w a s n o t t h e c a s e s i n c e m o s t d e f e c t s a r e t h e r e s u l t o f f l a w s i n t h e s y s t e m f o r w h i c h m a n a g e m e n t m u s t b e r e s p o n s i b l e a n d w h i c h s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s c a n h e l p t o t r a c k d o w n a n d c o r r e c t w h e t h e r t h e y h a v e t o d o w i t h m a c h i n e d e s i g n , w o r k m e t h o d s , m a t e r i a l s o r f a u l t y s p e c i f i c a t i o n s . D e m i n g w a n t e d t o s e e t h e A m e r i c a n e m p h a s i s o n m a n a g e m e n t t h r o u g h a c o m b i n a t i o n o f f e a r , c o e r c i o n a n d e x h o r t a t i o n r e p l a c e d b y a n i n v e s t i g a t i v e a t t i t u d e t o w a r d w o r k w h i c h w o u l d b e e m b o d i e d i n t h e m a s s i v e a d o p t i o n o f s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s a t a l l l e v e l s o f t h e h i e r a r c h y f r o m u p p e r m a n a g e m e n t d o w n t o t h e s h o p f l o o r 7 2 S a m L . J o n e s , " 3 0 - Y r . L a g i n U S Q u a l i t y C o n t r o l : D e m i n g , " A m e t i e e n M M e t e l _ M e t h e t , F e b . 1 4 , 1 9 8 3 : E d w a r d s D e m i n g , " ' M a d e i n J a p a n ' I s N o J o k e N o w , T h a n k s T o E d w a r d s D e m i n g : H i s N e w P r o b l e m I s M a d e I n U . S . A . , " i n t e r v i e w b y C l a r e C r a w f o r d - M a s o n , P e e p l e , S e p t e m b e r 8 , 1 9 8 0 . 2 0 6 w o r k e r . 7 3 D e s p i t e t h e w i d e s p r e a d e x i s t e n c e o f q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t s w i t h s t a t i s t i c a l e x p e r t i s e , D e m i n g f e l t t h a t w i t h o u t e x t e n s i v e s t a t i s t i c a l t r a i n i n g o f e m p l o y e e s a t e v e r y l e v e l , m e a n i n g f u l a p p l i c a t i o n o f s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s w o u l d n o t t a k e p l a c e . I n o t h e r w o r d s , s t a t i s t i c a l c o m p e t e n c e h a d t o b e b r o u g h t d o w n t o w h e r e t h e p e o p l e m o s t f a m i l i a r w i t h p r o b l e m s c a n u s e i t t o s o l v e t h e m . 7 4 S a i d D e m i n g i n 1 9 8 0 , " t o m y h o r r o r , I h a v e d i s c o v e r e d t h a t m o s t A m e r i c a n c o m p a n i e s t h i n k t h e y a l r e a d y h a v e s t a t i s t i c a l c o n t r o l o f q u a l i t y . W h a t t h e y h a v e i s a l o t o f p r i n t o u t s f u l l o f i r r e l e v a n t a n d o u t o f d a t e i n f o r m a t i o n . " 7 5 T h u s w h i l e F e i g e n b a u m a n d J u r a n w a r n e d a g a i n s t a n o v e r e m p h a s i s o n s t a t i s t i c s a n d e m p h a s i s e d t h e r e c o g n i t i o n a n d a p p o r t i o n m e n t o f t h e v a r i e d r e s p o n s i b i l i t i e s f o r q u a l i t y a m o n g t h e d e p a r t m e n t s , D e m i n g p u s h e d f o r f a r g r e a t e r e m p h a s i s o n s t a t i s t i c s b u t i n s u c h a w a y t h a t s t a t i s t i c a l c o m p e t e n c e w o u l d b e t h e b a s i s f o r a b r o a d e r s y s t e m i c v i e w o f q u a l i t y p r o b l e m s . J u r a n a n d D e m i n g b o t h a g r e e d t h a t c a p a b i l i t y f o r s t a t i s t i c a l m o n i t o r i n g o f p r o c e s s e s a h o u l d b e d i f f u s e d d o w n w a r d a n d t h a t a t t e m p t s t o 7 3 W . E d w a r d s D e m i n g , " W h a t t o p M a n a g e m e n t M u s t D 0 , " . S u s i n e e s W e e k , J u l y 2 0 , 1 9 8 1 , [ p a r t o f a s p e c i a l a d v e r t i s i n g s e c t i o n s p o n s o r e d b y J a p a n e s e f i r m s ] ; " 3 0 - Y r . L a g . " A m e r i e l L H e t e L E e r k e t . 7 4 I b i d . 7 5 D e m i n g , " ' M a d e i n J a p a n ' I s N o J o k e N o w . " 7 7 J . M . J u r a n , " I n s t a l l i n g a Q u a l i t y C o n t r o l S y s t e m , " 2 0 7 a p p l y s t a t i s t i c s b y a p r o f e s s i o n a l s t a f f a l i e n a t e d f r o m t h e s h o p f l o o r w e r e w a s t e f u l a n d o f t e n h a r m f u l . L i n k e d t o p r o g r a m s o f r e f o r m a d v o c a t i n g t h e a n a l y s i s a n d p l a n n i n g o f c o m p l e t e q u a l i t y c o n t r o l s y s t e m s w e r e c a l l s f o r m o r e e x t e n s i v e a c c o u n t i n g f o r t h e c o s t s o f q u a l i t y c o n t r o l a n d q u a l i t y c o n t r o l f a i l u r e a n d f o r b e t t e r m e a s u r e m e n t o f q u a l i t y i t s e l f . A l t h o u g h J u r a n d i d n o t p l a c e s p e c i a l e m p h a s i s o n t h e n e e d f o r b e t t e r q u a l i t y a c c o u n t i n g i n h i s w r i t i n g s , b e t t e r d a t a g a t h e r i n g a n d r e p o r t i n g w e r e s e e n b y h i m a s a p r e r e q u i s i t e o f a n d n e c e s s a r y c o m p l e m e n t t o s y s t e m s p l a n n i n g a n d t h e a s s e r t i o n o f t o p m a n a g e m e n t c o n t r o l o v e r q u a l i t y p o l i c y a s a b u s i n e s s p r o b l e m . 7 6 I n a n e a r l y a r t i c l e o u t l i n i n g t h e s t e p s i n v o l v e d i n i m p l e m e n t i n g a q u a l i t y c o n t r o l s y s t e m , 7 7 J u r a n r e c o m m e n d e d b e g i n n i n g w i t h c o m p u t a t i o n o f w h a t h e c a l l e d t h e " g o l d i n t h e m i n e " o r t h e a m o u n t b y w h i c h c o s t s w o u l d b e r e d u c e d i f p r o d u c t i o n w e r e c o m p l e t e l y f r e e o f d e f e c t s . T h e n e x t s t e p w a s t o d e c i d e r o u g h l y w h a t p r o p o r t i o n o f t h e s e d e f e c t g e n e r a t e d c o s t s - - - p r i n c i p a l l y t h e r e s o u r c e s u s e d u p i n r e w o r k , s o r t i n g , a n d p r o d u c t i o n o f s c r a p - - - w e r e r e a s o n a b l y a v o i d a b l e , a n d t h e n t o d e t e r m i n e t h e s h a r e s o f t h e s e c o s t s a s s i g n a b l e t o t h e v a r i o u s d e p a r t m e n t s a n d w h e t h e r e r r o r s o r i g i n a t e w i t h o p e r a t o r s o r w i t h p l a n n i n g 7 5 J . M . J u r a n , " G o a l s f o r Q u a l i t y M a n a g e m e n t i n t h e N e x t D e c a d e , " p . 1 4 , a n d " T h e T w o W o r l d s o f Q u a l i t y C o n t r o l , " p . 2 4 3 . 2 0 8 a n d s u p e r v i s i o n . W i t h e s t i m a t e s o f a v o i d a b l e q u a l i t y f a i l u r e c o s t s i n h a n d , t h e b u d g e t i n g a n d p l a n n i n g o f q u a l i t y i m p r o v e m e n t e f f o r t s f o r e a c h d e p a r t m e n t c o u l d b e a c c o m p l i s h e d a c c o r d i n g t o a c l e a r s e t o f p r i o r i t i e s . J u r a n l a t e r u s e d t h e o l d e r a n d m o r e m a t u r e f i n a n c e f u n c t i o n a s a m o d e l f o r t h e q u a l i t y f u n c t i o n t o f o l l o w i n i t s p a t h t o w a r d s y s t e m s p l a n n i n g a n d t o p m a n a g e m e n t c o n t r o l . 7 8 O n e o f t h e m o s t d e s i r a b l e a s p e c t s o f t h e f i n a n c e f u n c t i o n w a s i t s a b i l i t y t o c o l l e c t a n d o r g a n i z e d a t a f r o m a l l d e p a r t m e n t s i n s u c h a w a y a s t o e n a b l e t o p m a n a g e m e n t t o m o n i t o r , p l a n , a n d c o n t r o l a l l a c t i v i t i e s i n t h e f i r m f r o m t h e f i n a n c i a l p o i n t o f v i e w . J u s t a s m a n a g e m e n t r e v i e w s s u m m a r y b u d g e t s , s o s h o u l d t h e y , a c c o r d i n g t o J u r a n , r e v i e w s t a n d a r d i z e d q u a l i t y r e p o r t s i n c l u d i n g c o s t s s a v e d a n d i n c u r r e d a n d p r i n c i p a l m e a s u r e s o f q u a l i t y p e r f o r m a n c e . 7 9 J u r a n , a t t h e b e g i n n i n g o f t h e s e v e n t i e s , h o p e d t h a t t h e c o m i n g d e c a d e w o u l d s e e w i d e s p r e a d e s t a b l i s h m e n t o f a n a n n u a l q u a l i t y p r o g r a m f o r w h i c h e a c h d e p a r t m e n t w o u l d p r o p o s e i t s o w n q u a l i t y g o a l s a n d b u d g e t s f o r q u a l i t y i m p r o v e m e n t a c t i v i t i e s i n a f a s h i o n s i m i l a r t o i t s p r e p a r a t i o n o f a n n u a l o p e r a t i n g b u d g e t s . 8 0 F e i g e n b a u m , f r o m t h e m i d f i f t i e s t o t h e e i g h t i e s , c o n s i s t e n t l y h i g h l i g h t e d t h e i m p o r t a n c e o f m e a s u r e m e n t a n d 7 8 J u r a n , " T h e T w o W o r l d s o f Q u a l i t y C o n t r o l , " p p . 2 4 1 - 4 2 . 7 9 J u r a n , " M o b i l i z i n g f o r t h e 1 9 7 0 ' s , " p . 1 6 , 1 7 . 8 0 I b i d . 2 0 9 a n a l y s i s o f q u a l i t y c o s t s . 9 1 H e p l a c e d m o s t o f t h e s e c o s t s i n t o t h r e e c a t e g o r i e s - - - p r e v e n t i o n , a p p r a i s a l , a n d f a i l u r e c o s t s . P r e v e n t i o n c o s t s i n c l u d e q u a l i t y c o n t r o l e n g i n e e r i n g , m a i n t e n a n c e o f t o o l s a n d e q u i p m e n t , s t u d i e s t o f i n d t h e c a u s e s o f d e f e c t s , a n d e m p l o y e e q u a l i t y t r a i n i n g . A p p r a i s a l c o s t s i n c l u d e i n s p e c t i o n a n d p r o d u c t t e s t i n g . F a i l u r e c o s t s a r e c l a s s i f i e d a s i n t e r n a l o r e x t e r n a l . M a j o r i n t e r n a l c o s t s a r e s c r a p , r e w o r k a n d c o r r e c t i o n o f d e f e c t c a u s i n g c o n d i t i o n s . M a j o r e x t e r n a l c o s t s a r e w a r r a n t y e x p e n s e s a n d r e s p o n s e t o c u s t o m e r c o m p l a i n t s . F e i g e n b a u m ' s p r o g r a m o f " t o t a l q u a l i t y c o n t r o l " p r o m i n e n t l y f e a t u r e d t h e r e d u c t i o n o f t h e s e c o s t s b y a c h a n g e i n t h e a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s . I n F e i g e n b a u m ' s e s t i m a t e , q u a l i t y c o s t s w e r e c o m p r i s e d o f 6 5 t o 7 0 p e r c e n t f a i l u r e c o s t s , 2 0 t o 2 5 p e r c e n t a p p r a i s a l c o s t s a n d 5 t o 1 0 p e r c e n t p r e v e n t i o n c o s t s . 8 2 A p r o g r e s s i v e q u a l i t y c o n t r o l p r o g r a m w o u l d r a i s e p r e v e n t i o n c o s t s b u t w o u l d r e a l i z e a s a r e s u l t a m u c h g r e a t e r r e d u c t i o n i n f a i l u r e c o s t s a n d a p p r a i s a l c o s t s . W i t h f e w e r d e f e c t s , t h e r e w o u l d b e l e s s s c r a p a n d r e w o r k a n d l e s s n e e d f o r i n s p e c t i o n t o s c r e e n g o o d o u t p u t f r o m b a d . 8 3 8 1 A . V . F e i g e n b a u m , " T o t a l Q u a l i t y C o n t r o l , " H a r v e t d h n e i n e e e _ 3 e y i e y , v o l . 3 4 , n o . 6 , N o v . - D e c . 1 9 5 6 : " T h e C h a l l e n g e o f T o t a l Q u a l i t y C o n t r o l , " a n d T e t e l _ Q n e l i t y a n t z g l , ( 1 9 8 3 ) , c h a p t e r 7 . 9 2 F e i g e n b a u m , " T h e C h a l l e n g e o f T o t a l Q u a l i t y C o n t r o l , " p . 1 0 7 ; T o t a l Q u e l i t y C e n t t e l , 3 d e d . , p . 1 1 2 . 8 3 I b i d . 2 1 0 D e m i n g d i d n o t f o c u s o n q u a l i t y c o s t a c c o u n t i n g , b u t h i s e m p h a s i s o n p r e v e n t i o n o f d e f e c t s t h r o u g h s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l w a s a v i s i o n o f a f a r g r e a t e r e c o n o m y i n p r o d u c t i o n t h a t c o m p l e m e n t e d F e i g e n b a u m ' s e m p h a s i s o n q u a l i t y c o s t s . P h i l i p C r o s b y , o n e o f t h e l e a d e r s o f t h e Z D m o v e m e n t i n t h e s i x t i e s a n d a u t h o r o f t h e p o p u l a r 1 9 7 9 b o o k Q n e l i t y i s E t e e , a l s o c o n t r i b u t e d t o t h e f o c u s o n c o s t a c c o u n t i n g a n d r e d u c t i o n . I n h i s v i e w , A m e r i c a n m a n a g e r s t h o u g h t o f h i g h e r q u a l i t y a s i n v a r i a b l y a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r c o s t s a n d w e r e i n s u f f i c i e n t l y a w a r e t h a t q u a l i t y i n t h e s e n s e o f d e g r e e o f c o n f o r m a n c e t o e x i s t i n g d e s i g n s p e c i f i c a t i o n s o r p r o d u c t p e r f o r m a n c e t a r g e t s c o u l d b e r a i s e d w h i l e r e d u c i n g c o s t s a s F e i g e n b a u m h a d e x p l a i n e d . 8 4 O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t r e a s o n s f o r t h i s l a c k o f a w a r e n e s s s a i d C r o s b y w a s t h e u n d e r d e v e l o p m e n t o f q u a l i t y c o s t a c c o u n t i n g a n d r e p o r t i n g . 8 5 I d e n t i f y i n g t h e c o s t s o f q u a l i t y f a i l u r e i s n o t e a s y s i n c e r e w o r k a n d c o r r e c t i v e a c t i o n h a v e l o n g b e e n a c c e p t e d a s a n o r m a l p a r t o f a l l p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s a n d t h e c o s t s t h e y o c c a s i o n a r e c o n s e q u e n t l y i m b e d d e d i n t h e i r b u d g e t s . 8 6 C r o s b y e s t i m a t e d t h a t o n l y o n e t h i r d o f a l l q u a l i t y c o s t s m a y b e i d e n t i f i e d t h e f i r s t t i m e t h e y a r e c a l c u l a t e d . 8 7 8 4 P h i l i p C r o s b y , Q u a l i t y I e E z e e : T h e A n t p f M e k i n g Q n e l i t y _ g e t t e i n , ( N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l , 1 9 7 9 ) . 3 5 I b i d . 3 5 H a g e n , p . 2 3 1 . 8 7 C r o s b y , Q n a l i t y I s E r e e . 2 1 1 O n e o f t h e s y m p t o m s o f i n a d e q u a t e a p p r e c i a t i o n o f t h e c o s t s a v i n g p o t e n t i a l o f q u a l i t y c o n t r o l i s a r b i t r a r i n e s s o f d e c i s i o n s o n t h e f u n d i n g o f q u a l i t y c o n t r o l s t a f f d e p a r t m e n t s a n d i n s p e c t i o n . 8 8 D i f f e r e n c e s i n t h e r a t i o o f q u a l i t y c o n t r o l p e r s o n n e l t o t o t a l p e r s o n n e l r a n g i n g o v e r a n o r d e r o f m a g n i t u d e w e r e f o u n d i n a s t u d y o f t h e a e r o s p a c e i n d u s t r y a n d w e r e s u g g e s t i v e o f a w i d e s p r e a d l a c k o f a b i l i t y t o c a l c u l a t e c o s t s a n d b e n e f i t s . 8 9 J u r a n p o i n t e d t o t h e n e e d f o r r e s e a r c h t o d i s c o v e r a v e r a g e o r t y p i c a l i n d u s t r y p r a c t i c e i n q u a l i t y c o n t r o l f u n d i n g a s a g e n e r a l g u i d e t o t h o s e w h o c o u l d n o t e a s i l y e s t a b l i s h f o r t h e m s e l v e s a j u s t i f i a b l e l e v e l o f e x p e n d i t u r e . 9 0 I n o u r d i s c u s s i o n o f q u a l i t y r e l a t e d c o s t s , w e h a v e s t a y e d c l o s e t o t h e m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s , c o v e r i n g o n l y w h a t F e i g e n b a u m c a l l s " q u a l i t y o p e r a t i n g c o s t s . " T h i s i s a r e f l e c t i o n o f t h e q u a l i t y p r o f e s s i o n ' s p r e o c c u p a t i o n s a n d o f t h e h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t o f q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t f u n c t i o n s . Q u a l i t y c o n t r o l f i r s t b e g a n t o e x t e n d s u b s t a n t i a l l y t o p r o d u c t d e s i g n w i t h r e l i a b i l i t y e n g i n e e r i n g i n t h e l a t e f i f t i e s , b u t q u a l i t y c o n t r o l s t i l l t o o k m o s t p r o d u c t p e r f o r m a n c e a n d b u s i n e s s g o a l s a s g i v e n . R e c o g n i z i n g t h i s , F e i g e n b a u m a n d J u r a n t r i e d t o e x p a n d t h e 8 8 I b i d . 3 9 I b i d . , p p . 2 3 2 - 3 4 . 9 0 J . M . J u r a n , " W h a t i s P a r ? , " 1 9 9 , O c t . 1 9 6 6 . 2 1 2 h o r i z o n s o f q u a l i t y c o n t r o l t o t h e p o i n t w h e r e t h e q u a l i t y f u n c t i o n w o u l d n o l o n g e r b e r e s t r i c t e d t o " c o n t r o l " w h e r e ~ " c o n t r o l " i m p l i e s t h a t t h e a c t i v i t e s b e i n g c o n t r o l l e d h a v e b e e n p r e d e t e r m i n e d . I n s t e a d , t h e q u a l i t y f u n c t i o n w o u l d c o n c e r n i t s e l f w i t h a d i m e n s i o n o f b u s i n e s s a s p e r v a s i v e a s t h e f i n a n c i a l a n d w h i c h w o u l d b e t h e s u b j e c t o f m a j o r d e c i s i o n s o n b u s i n e s s s t r a t e g y . A n a n a l o g y m a y b e m a d e t o M a t e r i a l s R e q u i r e m e n t s P l a n n i n g w h i c h b e g a n b y b e i n g a w a y t o s c h e d u l e p r o d u c t i o n o p e r a t i o n s a n d i n c o m i n g s h i p m e n t s b u t w a s l a t e r r a i s e d t o t h e l e v e l o f a g e n e r a l b u s i n e s s m a n a g e m e n t s y s t e m . T o w a r d t h e l a t e s i x t i e s , J u r a n b e g a n p l a c i n g h i s s t r o n g e s t e m p h a s i s n o t o n q u a l i t y i n t e r m s o f c o n f o r m a n c e t o d e s i g n s p e c i f i c a t i o n s b u t o n q u a l i t y i n t e r m s o f r e s p o n s i v e n e s s o f p r o d u c t a n d p r o c e s s d e s i g n t o c u s t o m e r n e e d s a n d t h e s h a p e o f m a r k e t p l a c e d e m a n d . H e a r g u e d t h a t t h e r e w a s e v e n g r e a t e r p o t e n t i a l t o i m p r o v e p r o f i t s t h r o u g h s t u d y o f c o n s u m e r n e e d s t h a n t h e r e w a s i n l o w e r i n g q u a l i t y f a i l u r e a n d a p p r a i s a l c o s t s t h r o u g h p r e v e n t i o n a n d b e t t e r q u a l i t y s y s t e m s m a n a g e m e n t . A d d i n g t o h i s c r i t i q u e o f t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t ' s o v e r l y n a r r o w f o c u s o n p a r t i c u l a r t e c h n i q u e s , h e w a r n e d t h a t q u a l i t y c o n t r o l s t a f f w e r e u n d u l y r e s t r i c t i v e i n c o n s i d e r i n g t h e m s e l v e s r e s p o n s i b l e o n l y f o r q u a l i t y i n t e r m s o f c o n f o r m a n c e . 9 1 9 1 J . M . J u r a n , " Q u a l i t y a n d P r o f i t , " I Q C , J u l y 1 9 6 7 . 2 1 3 T h e e n g i n e e r i n g d e p a r t m e n t h a d a l w a y s b e e n i n c h a r g e o f m a k i n g t h e f i n a l d e t e r m i n a t i o n o n p r o d u c t s p e c i f i c a t i o n s . V e r y c o m m o n l y , s a i d J u r a n , t h e y w o u l d a l s o b e i n c h a r g e o f d e t e r m i n i n g t h e f e a t u r e s , c o n f i g u r a t i o n , a n d t o l e r a n c e s t h a t w o u l d b e s t m e e t c u s t o m e r n e e d s a n d m a n u f a c t u r a b i l i t y r e q u i r e m e n t s . 9 2 B u t J u r a n s a w t h a t c l o s e r s t u d y b y m a r k e t i n g a n d q u a l i t y s p e c i a l i s t s o f t h e w a y c o n s u m e r s u s e p r o d u c t s i n t h e f i e l d a n d t h e e x p e n s e s t h e y i n c u r f o r m a i n t e n a n c e a n d r e p a i r o v e r t h e l i f e o f t h e p r o d u c t c o u l d b e u s e d t o i d e n t i f y d i f f e r e n c e s i n q u a l i t y f r o m c o m p e t i n g p r o d u c t s o r t o m a k e d e s i g n i m p r o v e m e n t s t h a t w o u l d j u s t i f y h i g h e r p r i c e s a n d / o r i m p r o v e m a r k e t s h a r e . H e u s e d t h e e x a m p l e o f a c o m p a n y w h i c h h a d s t u d i e d t h e v a l u e t o c u s t o m e r s o f t h e s u p e r i o r r e l i a b i l i t y o f i t s p r o d u c t a n d a s a r e s u l t w a s a b l e t o q u a n t i f y i t , e x p l a i n i t t o c u s t o m e r s , a n d r a i s e i t s p r i c e s . 9 3 J u r a n w a s a l s o c o n c e r n e d t h a t l a c k o f k n o w l e d g e o f t h e e f f e c t o f q u a l i t y l e v e l s o n p r i c i n g o p t i o n s a n d m a r k e t s h a r e w a s a s s o c i a t e d w i t h l a c k o f e x p l i c i t d e c i s i o n m a k i n g o n q u a l i t y l e v e l s . S t r a t e g i c t a r g e t i n g o f s u p e r i o r , c o m p e t i t i v e o r m e r e l y a d e q u a t e p r o d u c t p e r f o r m a n c e c o u l d b e c h o s e n a c c o r d i n g t o t h e m a n u f a c t u r i n g a n d d e s i g n c a p a b i l i t i e s o f t h e f i r m a n d t h e c h a r a c t e r a n d s i z e o f d e m a n d b y d i f f e r e n t c u s t o m e r g r o u p s . T h e c h o i c e o f q u a l i t y 9 2 J . M . J u r a n , " M o b i l i z i n g f o r t h e 1 9 7 0 ' s , " 1 9 9 , A u g . 1 9 6 9 , p p . 1 5 - l 6 . 9 3 J u r a n , " M o b i l i z i n g f o r t h e 1 9 7 0 ' s , " p . 1 1 . 2 1 4 l e v e l w o u l d b e i n t e g r a l t o f o r m u l a t i o n o f p r i c e p o l i c i e s a n d m a r k e t s h a r e g o a l s . 9 4 F e i g e n b a u m w h o , f r o m t h e b e g i n n i n g o f h i s c a r e e r , h a d e m p h a s i z e d t h e n e e d f o r a b r o a d e r s c o p e f o r q u a l i t y c o n t r o l a l s o c a m e t o p o r t r a y q u a l i t y c o n t r o l a s a f u n c t i o n i n t e g r a l l y i n v o l v e d i n b u s i n e s s s t r a t e g y a n d a l l a s p e c t s o f f i r m o p e r a t i o n f r o m p r o d u c t d e s i g n t o c u s t o m e r s e r v i c e . H e a r g u e d t h a t q u a l i t y c o n t r o l p e r s o n n e l s h o u l d p a r t i c i p a t e i n f o r m u l a t i n g t h e o r i g i n a l p r o d u c t a n d p r o c e s s c o n c e p t s a n d h a v e r e g u l a r i n p u t i n t o t h e m a r k e t i n g a n d s e r v i c e p l a n s . 9 5 S i m i l a r t o J u r a n , h e u r g e d s t u d y o f " l i f e c y c l e " p r o d u c t c o s t s a n d f e e d b a c k o f i n f o r m a t i o n o n c u s t o m e r p r o b l e m s a n d n e e d s i n t o p r o d u c t a n d p r o c e s s e n g i n e e r i n g a n d m a n u f a c t u r i n g . 9 6 I n t h e l a s t e d i t i o n o f T o t a l Q u e l t i y Q Q D E E Q I . F e i g e n b a u m b r o u g h t o u t m o r e c l e a r l y t h a n e v e r b e f o r e h i s v i s i o n o f q u a l i t y c o n t r o l a s a c o m p a n y w i d e f u n c t i o n d e v o t e d b o t h t o t h e t r a n s l a t i o n o f c u s t o m e r n e e d s i n t o p r o d u c t s a n d s e r v i c e s a n d t h e e c o n o m i c a l c o n v e r s i o n o f i n p u t s i n t o o u t p u t s , t w o a c t i v i t i e s w h i c h b e t w e e n t h e m e x h a u s t t h e f u n c t i o n s o f t h e f i r m . T h u s q u a l i t y c o n t r o l h a d r e a c h e d t h e s t a g e , a t l e a s t c o n c e p t u a l l y , o f b e c o m i n g a f u n d a m e n t a l a p p r o a c h t o t h e p r o d u c t i o n o f v a l u e a n d o n e 9 4 I b i d . p p . 1 1 - 1 2 . 9 5 F e i g e n b a u m , T e t e l Q u e l i t y C e n t r e l , 3 d e d . p . 1 0 7 . 9 5 I b i d . p p . 1 3 8 - 1 4 l . 2 1 5 w h i c h w a s b r o a d e n o u g h t o p r o v i d e a g e n e r a l f r a m e w o r k f o r b u s i n e s s s t r a t e g y . D e m i n g , t h e A m e r i c a n q u a l i t y c o n t r o l e x p e r t b r o u g h t t o p r o m i n e n c e i n t h e e i g h t i e s b e c a u s e o f h i s w o r k w i t h t h e J a p a n e s e , a d d e d , i n h i s o w n w a y , t o t h e r i s e o f q u a l i t y c o n t r o l t o b e c o m e a g e n e r a l a n d f u n d a m e n t a l a p p r o a c h t o b u s i n e s s a n d m a n u f a c t u r i n g . P r o m o t i n g s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s a s t h e k e y t o q u a l i t y c o n t r o l , h e n e v e r t h e l e s s d e r i d e d A m e r i c a n m a n a g e r s f o r r u n n i n g t h e i r b u s i n e s s e s b y t h e n u m b e r s . A s h e s a w i t , s h o r t t e r m f i n a n c i a l g o a l s a n d n u m e r i c a l g o a l s f o r d e f e c t l e v e l s d i s t r a c t e d a t t e n t i o n f r o m t h e r e a l p r o b l e m s - - - d e v i s i n g a n d i n v e s t i n g i n l o n g t e r m s t r a t e g i e s w i t h r e s p e c t t o p r o d u c t a n d p r o c e s s d e v e l o p m e n t , b u i l d i n g u p t h e c a p a b i l i t i e s o f t h e m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n t h r o u g h e x t e n s i v e t r a i n i n g , a n d t r a c k i n g d o w n t h r o u g h s t a t i s t i c a l l y a i d e d r e s e a r c h t h e s o u r c e s o f p r o d u c t i v i t y s a p p i n g d e f e c t s . 9 7 W e h a v e r e v i e w e d t h e p r i n c i p a l c r i t i q u e s o f A m e r i c a n q u a l i t y c o n t r o l p r a c t i c e a s a r e s p o n s e t o a n d a r e f l e c t i o n o f t h e s h o r t c o m i n g s a n d m i s d i r e c t i o n s i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n i n A m e r i c a n i n d u s t r y . I n c h a p t e r s e v e n , w e w i l l f o c u s o n t h e p o w e r f u l a t t r a c t i o n o f J a p a n e s e q u a l i t y c o n t r o l a s a m o d e l f o r t h e t r a n s f o r m a t i o n o f A m e r i c a n i n d u s t r y i n t h e e i g h t i e s . W e l l b e f o r e t h e 9 7 D a v i d H a l b e r s t a m , " Y e s W e C a n ! " E a r e e e , J u l y 8 , 1 9 8 4 , p p . 4 , 5 . 2 1 6 e i g h t i e s , h o w e v e r , J a p a n h a d a l r e a d y b e g u n t o e m e r g e a s a s t a n d a r d o f c o m p a r i s o n i n t h e w r i t i n g s o f J u r a n . J u r a n w a r n e d i n 1 9 6 9 t h a t t h e J a p a n e s e w e r e d e f i n a t e l y h e a d i n g f o r w o r l d q u a l i t y l e a d e r s h i p . 9 8 B y 1 9 7 8 , h e w a s t e l l i n g A m e r i c a n e x e c u t i v e s t o v i s i t J a p a n t o o b s e r v e w h y t h e J a p a n e s e w e r e s u p e r i o r i n q u a l i t y . 9 9 I n t h a t y e a r , h e d e s c r i b e d t h e J a p a n e s e q u a l i t y c i r c l e m o v e m e n t a n d t h e b r o a d q u a l i t y t r a i n i n g p r o g r a m s a s s o c i a t e d w i t h i t a s a s u c c e s s f u l i n n o v a t i o n t o w h i c h t h e r e s t o f t h e w o r l d w o u l d e v e n t u a l l y h a v e t o r e s p o n d . T h o u g h h e d i d n o t a d v o c a t e a d o p t i o n o f t h e q u a l i t y c i r c l e c o n c e p t i t s e l f , h e m a i n t a i n e d t h a t a n e q u i v a l e n t w a y s h o u l d b e f o u n d t o i n c r e a s e p a r t i c i p a t i v e p r o b l e m s o l v i n g i n t h e W e s t . 1 0 0 J u r a n a l s o r e p o r t e d t h a t t h e J a p a n e s e w e r e b e t t e r a t b r i n g i n g q u a l i t y c o n t r o l c o n s i d e r a t i o n s a n d e x p e r t i s e i n t o p r o d u c t a n d p r o c e s s e n g i n e e r i n g . T h e y m a d e m o r e u s e o f d a t a o n c u s t o m e r r e p a i r a n d m a i n t e n a n c e c o s t s a n d p u t p r o d u c t s t h r o u g h a m o r e t h o r o u g h d e b u g g i n g p r o c e s s b e f o r e 9 8 J . M . J u r a n , " M o b i l i z i n g f o r t h e 1 9 7 0 ' s , " I Q , p . 1 4 . 9 9 J . M . J u r a n , " J a p a n e s e a n d W e s t e r n Q u a l i t y - - - A C o n t r a s t , " p . 1 7 ; J u r a n f o r e s a w t h e t r e m e n d o u s g r o w t h o f i n t e r e s t i n J a p a n e s e q u a l i t y c o n t r o l : " A s I r e a d t h e t r e n d s , I h a v e n o h e s i t a n c y i n p r e d i c t i n g t h a t b y t h e e n d o f t h e 1 9 8 0 ' s , J a p a n e s e q u a l i t y l e a d e r s h i p w i l l b e t h e s u b j e c t o f f a r m o r e d i s c u s s i o n a n d a c t i o n t h a n h a s b e e n t h e c a s e t o d a t e . T h i s d i s c u s s i o n w i l l n o t b e l i m i t e d t o t h o s e i n d u s t r i a l c o m p a n i e s w h o w i l l b e o n t h e d e f e n s i v e . T h e d i s c u s s i o n w i l l e x t e n d t o t h e l e g i s l a t i v e b o d i e s , t h e l a b o r u n i o n s , t h e p u b l i c p r e s s a n d s t i l l o t h e r o r g a n s o f s o c i e t y . " p . 1 6 . 1 0 ° i b i d . p . 1 6 . 2 1 7 g o i n g i n t o p r o d u c t i o n . 1 0 1 T h e y a l s o p a i d m o r e a t t e n t i o n t o d e t a i l s o f p r o c e s s d e s i g n t h a t w o u l d p r e v e n t s h o p f l o o r e r r o r s , a p r a c t i c e t h a t w a s a i d e d b y i n c l u d i n g p r o d u c t i o n e x p e r i e n c e i n t h e t r a i n i n g o f d e s i g n e r s . 1 0 2 I n g e n e r a l , J a p a n e s e q u a l i t y c o n t r o l h a d e v o l v e d f u r t h e r t o w a r d s t h e a c h i e v e m e n t o f a t r u e s y s t e m i n w h i c h a l l o f t h e v a r i e d a c t i v i t i e s i t c o m p r i s e s a r e i n t e g r a t e d w i t h e a c h o t h e r a n d w i t h o t h e r a c t i v i t i e s i n t h e f i r m . T h e J a p a n e s e d i d n o t p o s s e s s s u p e r i o r i n d i v i d u a l t e c h n i q u e s , b u t h a d b e e n m o r e s u c c e s s f u l i n e d u c a t i n g l a r g e n u m b e r s o f p e o p l e i n t h e i r u s e a n d c l o s e l y h a r n e s s i n g t h e i r a p p l i c a t i o n t o s o l u t i o n o f p r o b l e m s r a t h e r t h a n a l l o w i n g t h e t e c h n i q u e s t h e m s e l v e s t o b e t h e f o c u s o f t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s . W h e n t h e J a p a n e s e c h a l l e n g e s h o o k A m e r i c a n i n d u s t r y i n t h e e i g h t i e s a n d t h e i r s u p e r i o r q u a l i t y b e c a m e a n i s s u e , t h e A m e r i c a n q u a l i t y c o n t r o l p r o f e s s i o n w a s w e l l s i t u a t e d t o t a k e u p t h e J a p a n e s e m o d e l . S Q C h a d b e e n t h e s u b j e c t o f a n e a r l i e r p r o f e s s i o n a l a n d m a n a g e r i a l m o v e m e n t w h i c h h a d m e t w i t h v e r y l i m i t e d s u c c e s s b e c a u s e o f t h e f a i l u r e o f t o p m a n a g e m e n t t o u n d e r s t a n d i t s p o t e n t i a l s a n d e v a l u a t e i t s c o n t r i b u t i o n s a n d t h e f a i l u r e o f t e c h n i c a l l y p r e o c c u p i e d q u a l i t y c o n t r o l s t a f f t o i n t e g r a t e t h e i r k n o w l e d g e w i t h t h a t o f t h e p e o p l e d i r e c t l y i n v o l v e d i n p r o d u c t i o n . J a p a n , b y c o n t r a s t , o f f e r e d t h e e x a m p l e o f a q u a l i t y c o n t r o l 1 0 1 i b i d . p p . 1 1 - 1 3 . 1 0 2 i b i d . p . 1 5 . 2 1 8 f u n c t i o n g i v e n h i g h e s t p r i o r i t y b y t o p m a n a g e m e n t a n d f e a t u r i n g t h e e x t e n s i v e u s e o f s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s b y a l l d e p a r t m e n t s a n d l e v e l s o f e m p l o y e e . F u r t h e r m o r e , D e m i n g a n d J u r a n w e r e t h e t w o p e o p l e m o s t r e s p o n s i b l e f o r i n t r o d u c i n g A m e r i c a n m e t h o d s o f q u a l i t y c o n t r o l t o t h e J a p a n e s e i n t h e f i f t i e s , a n d b o t h h a d a l r e a d y h e l d u p t h e J a p a n e s e a s e x a m p l e s o f s u p e r i o r p r a c t i c e . B u t e v e n t s o f t h e e i g h t i e s m a d e i t w i d e l y a p p a r e n t f o r t h e f i r s t t i m e t h a t a f u n d a m e n t a l r e o r i e n t a t i o n t o w a r d s q u a l i t y w a s n e c e s s a r y a n d t h a t t h e J a p a n e s e s y s t e m a s a w h o l e n e e d e d t o b e u n d e r s t o o d a s a g u i d e t o t h a t r e o r i e n t a t i o n . 1 L P L A C E I N R E T U R N B O X t o r e m o v e t h i s c h e c k o u t f r o m y o u r r e c o r d . T O A V O I D F I N E S r e t u r n o n o r b e f o r e d a t e d u e . D A T E D U E D A T E D U E D A T E D U E M S U I s A n A f fi r m a t i v e A c t i o n / E q u a l O p p o r t u n i t y I n s t i t u t i o n T R A N S F O R M A T I O N O F T H E A M E R I C A N M A N U F A C T U R I N G P A R A D I G M V O L U I V E I I B Y P a u l T i m o t h y B u s h n e l l A D I S S E R T A T I O N S u h m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l f i l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f D O C T O R O F P H I L O S O P H Y D e p a r t m e n t o f E c o n o m i c s 1 9 8 8 . . . I “ - I ( I 5 ( I 1 ' " : 4 ’ 1 1 r m ~ _ ) r - a . 1 4 ‘ C H A P T E R S I X C O M P U T E R C O N T R O L L E D M A N U F A C T U R I N G I n t r o d u c t i o n I n t h e e a r l y 1 9 8 0 ' s , t h e p o t e n t i a l s f o r t h e c o m p u t e r i z a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g w e r e b e c o m i n g m o r e a n d m o r e c l e a r , a n d w e r e p a r t i a l l y r e a l i z e d i n a n e w k i n d o f a u t o m a t i o n t h a t w a s b o t h f l e x i b l e a n d m o r e c o m p r e h e n s i v e t h a n e a r l i e r t y p e s . I n s t e a d o f t h e m o t i o n s o f m a c h i n e s b e i n g d e t e r m i n e d b y t h e i r f i x e d , p h y s i c a l c o n f i g u r a t i o n , t h e y c o u l d b e c o n t r o l l e d b y c o m p u t e r p r o g r a m s w h i c h c o u l d b e f r e e l y r e v i s e d . M o r e o v e r , c o m p u t e r s c o u l d b e u s e d t o p l a n a n d c o n t r o l a l m o s t e v e r y d i m e n s i o n a n d p h a s e o f m a n u f a c t u r i n g - - - p r o d u c t a n d p r o c e s s d e s i g n , m a c h i n e s e t - u p , m a c h i n e l o a d i n g a n d u n l o a d i n g , t h e m o v e m e n t o f w o r k p i e c e s b e t w e e n m a c h i n e s , a n d e r r o r d e t e c t i o n a n d c o r r e c t i o n . I n s h o r t , t h e n e w c o m p u t e r c o n t r o l m a d e t h e w o r k e r l e s s f a c t o r y s e e m j u s t a r o u n d t h e b e n d . T h i s e m e r g i n g a u t o m a t i o n i s d i f f e r e n t f r o m t h a t w h i c h w a s i n s t a l l e d d u r i n g t h e 1 9 5 0 ' s a n d e a r l y 1 9 6 0 ' s w h e n a u t o m a t i o n w a s a l s o t h e s u b j e c t o f s o m u c h d i s c u s s i o n a n d s p e c u l a t i o n . I t i s t r u e t h a t t h e n a s n o w , t h e c o m p u t e r w a s a s s o c i a t e d w i t h a n e w a g e i n w h i c h t h e c o m p u t e r w o u l d r e c r e a t e , a u g m e n t a n d r e p l a c e h u m a n d e c i s i o n m a k i n g i n t h e 2 1 9 2 2 0 p r o d u c t i o n p r o c e s s . M o r e o v e r , t h e o p e r a t i o n s o f m a n y " p r o c e s s " i n d u s t r i e s s u c h a s o i l r e f i n i n g , c h e m i c a l s a n d m i l k p r o c e s s i n g w e r e b e g i n n i n g t o c o m e u n d e r c o m p u t e r i z e d c o n t r o l . C o m p u t e r s w e r e a l s o e x t e n s i v e l y u s e d i n o f f i c e f u n c t i o n s s u c h a s a c c o u n t i n g a n d p a y r o l l . B u t s o f a r a s m a n u f a c t u r i n g p r o p e r w a s c o n c e r n e d , t h e u s e o f t h e c o m p u t e r w a s s t i l l r a r e . A s o f 1 9 6 0 , t h e r e w e r e o n l y a p p r o x i m a t e l y 7 5 0 m a c h i n e t o o l s i n t h e U . S . f o r w h i c h t h e c o m p u t e r w a s e m p l o y e d t o c r e a t e p r o g r a m m e d i n s t r u c t i o n s . 1 T h e a u t o m a t i o n o f t h a t e r a a l s o l a c k e d t h e f l e x i b i l i t y t h a t t h e n e w c o m p u t e r c o n t r o l o f f e r e d . T h e p r o t o t y p i c a l e x a m p l e o f a u t o m a t i o n w a s t h e a u t o m o t i v e e n g i n e t r a n s f e r l i n e i n w h i c h t r a n s f e r m a c h i n e s , d e s i g n e d t o a c c o m o d a t e a s i n g l e e n g i n e b l o c k d e s i g n , m o v e d e n g i n e b l o c k s f r o m o n e m a c h i n i n g s t a t i o n t o t h e n e x t . E v e n t h e c o m p u t e r i z e d p r o c e s s p l a n t s o f t h e d a y h a d t o b e r e d e s i g n e d i n t h e 1 9 7 0 ' s f o r l a c k o f f l e x i b i l i t y . 2 A l t h o u g h n o t n e a r l y s o p e r v a s i v e a s h a d b e e n p r e d i c t e d t w o d e c a d e s e a r l i e r , b y 1 9 8 0 , t h e u s e o f t h e c o m p u t e r w a s w e l l e s t a b l i s h e d i n d i s c r e t e p r o d u c t m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s , a n d c o m p u t i n g c o s t s w e r e c o n t i n u i n g a r a p i d d e c l i n e . T h e u s e o f c o m p u t e r c o n t r o l l e d m a c h i n e t o o l s w a s s p r e a d i n g r a p i d l y a n d p r o g r a m m a b l e r o b o t s h a d a l r e a d y b e e n 1 J o h n D i e b o l d , " C o n g r e s s i o n a l T e s t i m o n y , " i n M o r r i s P h i l i p s o n , e d . , A u t o m a t i g n ; I m p l i c a t i o n s t o ; t h e F u t t t g , ( N e w Y o r k : R a n d o m H o u s e , 1 9 6 2 ) p p . 3 3 - 4 . 2 D a v i d N o b l e , ” T o w a r d t h e A u t o m a t i c F a c t o r y , " c h a p t e r 1 0 i n E o r c e s o : E r o g u c t i g n . 2 2 1 d e m o n s t r a t e d a s h i g h l y p r a c t i c a l i n s e v e r a l a p p l i c a t i o n s , p a r t i c u l a r l y i n t h e a u t o i n d u s t r y . I n t h e e a r l y 8 0 ' s , r a p i d a d v a n c e s w e r e a l s o b e i n g m a d e i n t e c h n i q u e s o f c o m p u t e r a i d e d d e s i g n o f p r o d u c t s a n d t o o l i n g . A n d t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s s e e m e d i m m i n e n t t h a t w o u l d a l l o w m a n u f a c t u r i n g c o n t r o l i n s t r u c t i o n s t o b e a u t o m a t i c a l l y g e n e r a t e d f r o m c o m p u t e r c r e a t e d d e s i g n s . F i n a l l y , t h e e a r l y 8 0 ' s s a w t h e f i r s t w i d e s p r e a d p u b l i c i z i n g o f s y s t e m s i n w h i c h c o m p u t e r s l i n k e d i n d i v i d u a l c o m p u t e r c o n t r o l l e d m a c h i n e s b y p l a n n i n g a n d c o n t r o l l i n g t h e f l o w o f m a t e r i a l s b e t w e e n t h e m . A c l e a r a n d c o n c r e t e i m a g e o f t h e f u l l y a u t o m a t e d f a c t o r y a t l a s t b e g a n t o t a k e s h a p e . D r a w i n g s o f s u c h f a c t o r i e s w e r e p u b l i s h e d i n t h e m a n u f a c t u r i n g t r a d e p r e s s , a n d t h e o p e r a t i o n o f m o s t o f i t s c o m p o n e n t s c o u l d b e d e s c r i b e d o n t h e b a s i s o f a t l e a s t e x p e r i m e n t a l e x p e r i e n c e . A c o m m o n l a b e l f o r t h e n e w d e v e l o p m e n t s w a s t h e " n e w " o r " s e c o n d " i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n . T h e N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e s p r o c l a i m e d c o m p u t e r a i d e d d e s i g n a n d m a n u f a c t u r i n g t h e i n v e n t i o n w i t h t h e g r e a t e s t p o t e n t i a l t o i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y s i n c e e l e c t r i c i t y . 3 F o r t u n e h e r a l d e d t h e " r a c e t o t h e a u t o m a t i c f a c t o r y " 4 a n d I r o n A g e r e p o r t e d u r g e n t l y t h a t " t h e a u t o m a t e d f a c t o r y h a s b e e n a b u z z w o r d 3 J o h n T e r e s k o , " C A D / C A M G o e s t o W o r k , " I n d u s t t y W e e k , F e b . 7 , 1 9 8 3 , p . 4 2 . 4 G e n e B y l i n s k y , " T h e R a c e t o t h e A u t o m a t i c F a c t o r y , " F o r t n n e , F e b . 2 1 , 1 9 8 3 , p . 5 4 . 2 2 2 f o r t h e l a s t d e c a d e . N o w i t ' s a s e r i o u s b u s i n e s s d e c i s i o n . A n d t h e s i g n s a r e c l e a r t h a t a n y o t h e r p a t h l e a d s t o d i s a s t e r . " 5 P r o g r a m m a b l e a u t o m a t i o n i s d i s t i n c t i v e a s a v i s i o n o f m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t b e c a u s e i t r e p r e s e n t s t h e p o s s i b i l i t y o f , a n d e n c o u r a g e s b e l i e f i n a f i n a l s t a t e o f o p t i m a l c o n t r o l . I t s i m a g e i s t h a t o f t h e t e c h n o l o g i c a l / m a n a g e r i a l e n d p o i n t o f d e v e l o p m e n t . T h a t i s , i t i s p o r t r a y e d a s a c o m p r e h e n s i v e a n d c o m p l e t e d s y s t e m , a t o t a l f a c t o r y o f t h e f u t u r e , t h e d e s i g n o f w h i c h h a s t a k e n i n t o a c c o u n t e v e r y e v e n t u a l i t y w i t h i n w e l l - d e f i n e d p a r a m e t e r s . N o t h i n g i n s u c h a s y s t e m c a n b e l e f t u n t i l a f t e r i n s t a l l a t i o n t o b e w o r k e d o u t o n a n a d h o c b a s i s . T h u s , m a n u f a c t u r i n g c o n t r o l i s c o l l a p s e d i n t o p r o c e s s a n d p r o d u c t e n g i n e e r i n g . T h i s l a r g e l y r e v e r s e s a n h i s t o r i c a l p r o c e s s i n w h i c h t h e v a r i o u s c o n t r o l f u n c t i o n s s u c h a s q u a l i t y c o n t r o l a n d m a t e r i a l s m a n a g e m e n t w e r e i n c r e a s i n g l y o r g a n i z a t i o n a l l y d i f f e r e n t i a t e d . T h u s t h e e n g i n e e r i n g o f a u t o m a t e d p r o c e s s e s i m p l i c i t l y r e p r e s e n t s a s u b s t i t u t e f o r p r o g r e s s i n o r g a n i z a t i o n a l d e v e l o p m e n t . I n f a c t , o n e o f t h e s t r o n g e s t m o t i v a t i o n s f o r i m p l e m e n t i n g t h e n e w t e c h n o l o g y i s t o d e s k i l l a n d e l i m i n a t e w o r k e r s a n d t h e r e b y t o d i m i n i s h t h e i m p o r t a n c e o f t h e h u m a n o r g a n i z a t i o n . 5 A l i c e M . G r e e n e , " A r e F c t o r y S y s t e m s t h e P a t h t o P r o d u c t i v i t y ? , " i t g n _ n g g , O c t . 2 2 , 1 9 8 2 , p . 4 1 . 2 2 3 I n e a r l i e r c h a p t e r s , w e s a w n e w f o r m s o f w o r k e r p a r t i c p a t i o n a n d q u a l i t y c o n t r o l n o t a s d e v e l o p m e n t a l e n d p o i n t s b u t a s a v e n u e s o f d e v e l o p m e n t . T h e y a r e e s s e n t i a l l y m o d e s o f c o m m u n i c a t i o n a n d t o o l s o f i n v e s t i g a t i o n . A s s u c h , t h e y a s s u m e a n e n v i r o n m e n t o f c o n t i n u o u s l y e m e r g i n g p r o b l e m s . T h e d r i v e t o w a r d f l e x i b l e , c o m p u t e r c o o r d i n a t e d m a n u f a c t u r i n g i s m u c h m o r e a k i n t o a m b i t i o n s t o c o m p u t e r i z e s c h e d u l i n g d e c i s i o n s u n d e r M R P . I n f a c t , M R P i s o f t e n e n v i s i o n e d a s j u s t o n e s u b c o m p o n e n t o f f u t u r i s t i c a u t o m a t i o n . I t i s l o g i c a l t o s u p p o s e t h a t p r o b l e m s s t e m m i n g f r o m o v e r o p t i m i s m a b o u t t h e a b i l i t y o f c o m p u t e r s t o r e p l a c e h u m a n j u d g e m e n t a n d c o m m u n i c a t i o n w i l l b e e n c o u n t e r e d w i t h c o m p u t e r i z e d m a n u f a c t u r i n g a s t h e y w e r e w i t h M R P . W e w i l l s e e l a t e r t h a t t h i s i s i n f a c t t h e c a s e . B u t w h i l e M R P h a d a l r e a d y u n d e r g o n e , b y t h e e a r l y 8 0 ' s , s u b s t a n t i a l r e c o n c e p t u a l i z a t i o n a s l e s s o f a g o v e r n o r t h a n a t o o l o f t h e h u m a n o r g a n i z a t i o n , t h e v i s i o n o f t h e c o m p u t e r c o n t r o l l e d f a c t o r y o f t h e f u t u r e s t i l l p o s t u l a t e d a n e n g i n e e r i n g s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m s o f c o n t r o l a n d r e p r e s e n t e d a n e n d p o i n t r a t h e r t h a n a p a t h o f r e f o r m . M R P , p r o g r e s s i v e q u a l i t y c o n t r o l s y s t e m s a n d , t o a l e s s e r e x t e n t , g r e a t e r w o r k e r p a r t i c i p a t i o n w e r e a l l a v e n u e s o f r e f o r m w h i c h d e v e l o p e d i n t o g e n e r a l r e o r i e n t i n g p e r s p e c t i v e s o n m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t . T h e s a m e w a s t r u e o f t h e n e w f l e x i b l e a u t o m a t i o n . F u r t h e r m o r e , a l l o f t h e m o p e n e d u p w a y s o f h a r n e s s i n g m a n u f a c t u r i n g m o r e 2 2 4 d i r e c t l y a n d s p e c i f i c a l l y t o m a r k e t d e m a n d s . T h i s i s m o s t c l e a r i n t h e c a s e o f q u a l i t y c o n t r o l a s i t g r e w t o t a k e o n t h e r e s p o n s i b i l i t y o f r e s e a r c h i n g m o d e s o f p r o d u c t u s e i n t h e f i e l d a n d t r a n s l a t i n g i t s f i n d i n g s i n t o d e s i g n a n d m a n u f a c t u r i n g c o n t r o l p r i o r i t i e s . M R P p r o m i s e d s h o r t e r l e a d t i m e s f o r d e l i v e r y o f p r o d u c t , b e t t e r a b i l i t y t o p r e d i c t a n d p r o m i s e d e l i v e r y d a t e s , a n d e a s i e r , b e t t e r c o o r d i n a t e d a d a p t a t i o n s t o e n g i n e e r i n g c h a n g e s . W o r k e r p a r t i c p a t i o n , p a r t i c u l a r l y i n t h e h i g h t e c h n o l o g y c o m p a n i e s , w a s i n i t i a t e d , i n p a r t , t o e n c o u r a g e m o r e i n n o v a t i o n a n d a d a p t a b i l i t y t o m a r k e t d e m a n d s h i f t s . A l l o f t h e s e d e v e l o p m e n t s f o r m e d a c o n t r a s t t o e a r l i e r p r a c t i c e w h e r e q u a l i t y c o n t r o l , p r o d u c t i o n s c h e d u l i n g a n d w o r k o r g a n i z a t i o n w e r e c o n s i d e r e d a l m o s t s o l e l y w i t h i n t h e c o n t e x t o f m a n u f a c t u r i n g w h i c h w a s m a n a g e d l a r g e l y i n i s o l a t i o n f r o m s a l e s a n d c u s t o m e r s e r v i c e . W i t h i t s f l e x i b i l i t y , t h e c o m p u t e r i z e d f a c t o r y o f t h e f u t u r e a l s o p r o m i s e d t o t i e m a n u f a c t u r i n g c o n t r o l m o r e c l o s e l y t o t h e m a r k e t . N e w p r o d u c t d e s i g n s c o u l d b e b r o u g h t i n t o p r o d u c t i o n m o r e q u i c k l y w i t h o u t h a v i n g t o r e p l a c e o r e x t e n s i v e l y r e t o o l d e d i c a t e d m a c h i n e s . I n s t e a d , r e p r o g r a m m i n g w o u l d l a r g e l y s u f f i c e . P e r h a p s m o r e s i g n i f i c a n t l y , i t e n a b l e d a m o r e v a r i e d p r o d u c t l i n e s i n c e m a c h i n e s o p e r a t i n g a c c o r d i n g t o c o m p u t e r _ i n s t r u c t i o n s c a n s w i t c h f r o m o n e t y p e o f w o r k p i e c e t o a n o t h e r w i t h l i t t l e o r n o i n t e r v e n i n g s e t - u p t i m e . T h i s m e a n s t h a t t h e e c o n o m i e s o f m a s s p r o d u c t i o n c a n b e a p p r o a c h e d w h i l e c u s t o m i z i n g 2 2 5 p r o d u c t s f o r a g r e a t e r n u m b e r o f m a r k e t s e g m e n t s . F l e x i b i l i t y o f m a n u f a c t u r i n g ' s r e s p o n s e t o t h e m a r k e t i s a l s o t h e o r e t i c a l l y e n h a n c e d b y p l a c e m e n t o f c o n t r o l o v e r t h e f a c t o r y f l o o r i n t h e o f f i c e , b e c a u s e m a n a g e r i a l p r i o r i t i e s a r e t r a n s l a t e d d i r e c t l y i n t o p r o d u c t i o n a c t i v i t i e s a s , f o r e x a m p l e , i n s c h e d u l i n g . T h u s , c o m p u t e r i z e d m a n u f a c t u r i n g , a s a p a r a d i g m o f m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t , i s b o t h c o m p l e m e n t a r y t o a n d i n c o n f l i c t w i t h t h e r e f o r m m o v e m e n t s i n o t h e r f u n c t i o n a l a r e a s o f m a n a g m e n t . W e w i l l t h e r e f o r e e x p l a i n t h e g o a l s a n d m e t h o d s o f c o m p u t e r c o n t r o l l e d m a n u f a c t u r i n g a n d c o m p a r e t h e m , w h e r e p o s s i b l e , w i t h t h e g o a l s a n d m e t h o d s o f q u a l i t y c o n t r o l , w o r k e r p a r t i c i p a t i o n , a n d p r o d u c t i o n a n d d e l i v e r y s c h e d u l i n g . T h e c o m p l e t e f a c t o r y o f t h e f u t u r e i n t e g r a t e s a n u m b e r o f c o m p u t e r - c o n t r o l l a b l e c o m p o n e n t s s u c h a s c o m p u t e r n u m e r i c a l l y c o n t r o l l e d ( C N C ) m a c h i n e t o o l s , r o b o t s , v a r i o u s t y p e s o f m a t e r i a l t r a n s p o r t , a n d s e n s i n g a n d m e a s u r i n g d e v i c e s . A l l o f t h e s e c o m p o n e n t s c a n b e i n d i v i d u a l l y d e p l o y e d w i t h o u t b e i n g m a d e p a r t o f a l a r g e r s y s t e m . W e w i l l r e v i e w t h e a c c u m u l a t e d e x p e r i e n c e w i t h t h e s e i n d i v i d u a l c o m p o n e n t s i n o r d e r t o e l u c i d a t e t h e p r o b l e m s a n d i m p l i c a t i o n s o f m o r e c o m p l e t e f l e x i b l e m a n u f a c t u r i n g s y s t e m s w h i c h a r e s t i l l i n a n e a r l y s t a g e o f d e v e l o p m e n t . I t w i l l a l s o b e i n t e r e s t i n g t o s e e h o w t h e n e w i m a g e s a n d a p p r o x i m a t i o n s t o t h e f a c t o r y o f t h e f u t u r e w h i c h a p p e a r e d i n t h e e a r l y 8 0 ' s w e r e f e d b y t h e c o n v e r g e n t d e v e l o p m e n t 2 2 6 a n d a c c e p t a n c e o f t h e s e c o m p o n e n t s , p a r t i c u l a r l y C N C m a c h i n e t o o l s a n d r o b o t s . N u m e r i c n l i y g o n t z o i l g d n n c n i n g I g g i g C o n v e n t i o n a l m a c h i n e t o o l s a r e o p e r a t e d b y h i g h l y s k i l l e d m a c h i n i s t s w h o a r e r e s p o n s i b l e f o r p l a n n i n g t h e s e q u e n c e o f c u t s , s e l e c t i n g t o o l i n g , d e v i s i n g f i x t u r e s , a d j u s t i n g m a c h i n e s e t t i n g s i n c l u d i n g f e e d r a t e s a n d s p i n d l e s p e e d s , a n d f o r m a n i p u l a t i n g v a r i o u s c r a n k s a n d l e v e r s t o c o n t r o l t h e m a c h i n i n g p r o c e s s . N u m e r i c a l l y c o n t r o l l e d ( N C ) m a c h i n e t o o l s , o n t h e o t h e r h a n d , a r e c o n t r o l l e d b y n u m e r i c a l a n d s y m b o l i c c o d e s w h i c h a r e r e c o r d e d o n p a p e r o r m a g n e t i c t a p e o r s o m e o t h e r m e d i u m a n d t r a n s l a t e d i n t o e l e c t r i c a l i m p u l s e s t o a c t u a t e e l e c t r i c m o t o r s a n d / o r h y d r a u l i c a n d p n e u m a t i c d e v i c e s o n t h e m a c h i n e . T h e w o r k p l a n n i n g f u n c t i o n s o f t h e m a c h i n i s t a r e m o s t o f t e n c a r r i e d o u t b y a s e p a r a t e m a c h i n e t o o l p r o g r a m m e r , u s u a l l y w i t h t h e a i d o f a c o m p u t e r a n d a w a y f r o m t h e s h o p f l o o r . A f t e r t h e w o r k p i e c e a n d t o o l i n g a r e l o a d e d b y t h e o p e r a t o r i n t o t h e m a c h i n e , t h e p r o g r a m m e d i n s t r u c t i o n s a r e " r e a d " a n d f o l l o w e d b y t h e m a c h i n e t o p e r f o r m a l l o f t h e o p e r a t i o n s a u t o m a t i c a l l y . T h e o r i g i n a l i n s p i r a t i o n f o r N C m a c h i n e s w a s t h e n e e d t o a c c u r a t e l y m a c h i n e t h e v e r y c o m p l e x s h a p e o f a h e l i c o p t e r b l a d e . D e f i n i n g p o i n t s a l o n g t h e c u r v e o f t h e b l a d e w i t h n u m e r i c a l c o o r d i n a t e s a n d u s i n g t h o s e c o o r d i n a t e s t o p o s i t i o n t h e c u t t e r o f a m a c h i n e t o o l 2 2 7 r e s u l t e d i n a m o r e c o n s i s t e n t a n d f a i t h f u l r e p r o d u c t i o n o f t h e o r i g i n a l d e s i g n . A n a d v a n t a g e o f m o d e r n N C i s t h e a b i l i t y t o c o n t r o l t h e m o t i o n o f m a c h i n e t o o l s a l o n g s e v e r a l a x e s o f m o t i o n a t o n c e t o r e a l i z e s h a p e s w h i c h c o u l d n o t b e m a c h i n e d a t a l l o r m a c h i n e d c o n s i s t e n t l y u s i n g m a n u a l c o n t r o l . T h e v a s t m a j o r i t y o f m e t a l w o r k i n g o p e r a t i o n s , h o w e v e r , d o n ' t r e q u i r e s u c h a n a d v a n c e d c a p a b i l i t y . F r o m t h e e a r l y s t a g e s o f i t s d e v e l o p m e n t , t h e m o s t a t t r a c t i v e f e a t u r e o f N C e q u i p m e n t h a s b e e n i t s a b i l i t y t o e x t e n d t h e c o n t r o l a n d r a t i o n a l i z a t i o n o f t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s , e n a b l i n g d i r e c t t r a n s l a t i o n o f h i g h l y d e t a i l e d m a n u f a c t u r i n g p l a n s i n t o m a c h i n e m o t i o n s w i t h o u t t h e i n t e r v e n i n g u n c e r t a i n t i e s o f h u m a n i n t e r p r e t a t i o n o f i n s t r u c t i o n s o r t h e d i f f i c u l t i e s o f i m p o s i n g s u p e r v i s o r y d i s c i p l i n e o v e r s u c h a m u l t i f a c e t e d a c t i v i t y a s m a c h i n i n g . M a c h i n e t o o l p r o g r a m s c a n b e s t o r e d a n d r e c a l l e d w h e n e v e r n e e d e d s o t i m e i s n o t w a s t e d i n p l a n n i n g w o r k m e t h o d s e a c h t i m e a n e w b a t c h o f a p a r t i s p r o d u c e d . T h e p r e s e r v a t i o n b y p r o g r a m s o f o p t i m a l m e t h o d s a l s o m e a n s t h a t t i m e r e q u i r e m e n t s f o r t h e m a c h i n i n g o f p a r t s a r e s t a n d a r d i z e d . B e c a u s e m a c h i n e o p e r a t o r s o n l y l o a d a n d u n l o a d w o r k p i e c e s a n d t o o l i n g , a n d m o n i t o r o p e r a t i o n , t h e y d o n ' t i n f l u e n c e t h e p a c e o f w o r k a s m u c h a n d a r e e a s i e r t o s u p e r v i z e . O n e o f t h e m o s t r e v o l u t i o n a r y i m p l i c a t i o n s o f N C m a c h i n i n g f o r m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t a n d i n d u s t r i a l s t r u c t u r e i s i t s f l e x i b i l i t y , p a r t i c u l a r l y i t s r a d i c a l 2 2 8 r e d u c t i o n o f s e t - u p t i m e a n d e x p e n s e . W i t h N C , s e t - u p i s o n l y a m a t t e r o f c h a n g i n g t h e p r o g r a m a n d l o a d i n g t h e t o o l i n g , a n d t h e n e e d f o r c o m p l e x j i g s a n d f i x t u r e s i s g r e a t l y r e d u c e d . I n a d d i t i o n , n u m e r i c a l c o n t r o l h a s m a d e p r a c t i c a l t h e b u i l d i n g o f m a c h i n e t o o l s c a l l e d m a c h i n i n g c e n t e r s w h i c h p e r f o r m s e v e r a l o p e r a t i o n s f o r m e r l y p e r f o r m e d o n s e p a r a t e m a c h i n e s e g . m i l l i n g , d r i l l i n g a n d b o r i n g . M o s t m a c h i n i n g c e n t e r s h a v e a u t o m a t i c t o o l c h a n g e r s . T h i s r e d u c e s t h e n u m b e r o f s e t - u p s a n d t h e t i m e s p e n t l o a d i n g a n d t r a n s p o r t i n g w o r k p i e c e s . T h e r e s u l t o f f e w e r a n d f a s t e r s e t - u p s i s t h a t w h i l e c o n v e n t i o n a l m a c h i n e s a r e c o m m o n l y i n o p e r a t i o n a b o u t 2 0 % o f t h e t i m e , N C e q u i p m e n t u t i l i z a t i o n r a t e s o f 7 0 % a r e c l a i m e d t o b e a r e a s o n a b l e g o a l . 6 G r e a t l y r e d u c e d s e t - u p t i m e m e a n s t h a t s m a l l b a t c h p r o d u c t i o n b e c o m e s m u c h l e s s c o s t l y r e l a t i v e t o l a r g e b a t c h p r o d u c t i o n . N C m a c h i n e s m a k e t h e i r b i g g e s t c o n t r i b u t i o n t o r e d u c e d c o s t s a t b a t c h s i z e s o f a f e w p i e c e s , p a r t i c u l a r l y w h e r e t h e r e i s a n i r r e g u l a r , b u t r e c u r r a n t d e m a n d f o r a l a r g e v a r i e t y o f i t e m s . T h e f i r s t l a b o r a t o r y d e m o n s t r a t i o n o f n u m e r i c a l c o n t r o l w a s i n 1 9 5 2 . D e v e l o p m e n t w a s f u n d e d b y t h e A i r F o r c e , a n d e a r l y p u r c h a s e s w e r e s u b s i d i z e d . T h e a i r c r a f t i n d u s t r y w a s t h e f i r s t t o u s e N C b u t i t w a s n o t u n t i l 1 9 6 3 t h a t i t m a d e t h e f i r s t l a r g e c o m m i t m e n t o f i t s o w n f u n d s 5 M o d e r n M a c h i n e S h o p 1 2 8 6 N C Z Q I M G n i d g b g g k , ( C i n c i n n a t i : G a r d n e r P u b l i c a t i o n s , J a n u a r y , 1 9 8 6 ) p . 2 2 . ( ( 1 " I o 1 H 9 T n f 3 u 8 h d 3 t m e u C h , a s a c m A r i m a E p F i f e l d a a a o r c w c c l r i t u a t c l r o E a a d r o n n t s f g n i a , 9 I n t l e i C M d r N n B i a o u n e e c f s m e r r h e T r s k i o m e r e i n m a l i c n i c h g n e s d a n , y t a l o a , t l n S I a o d t C F n e o g e n e t h p v o p O n y b . n r e R e t p o n e r 1 o p l s a 9 r . y 1 , 2 L e t 6 n t r o a a a i 8 ) 0 e c n A - n 2 1 P r c h s l i g a G R t a ) ; n n r e e i d t o s d g u e n S L , r p a i n t e n _ a v c h u n D e N n l e l o , g e p b n y U U t l i . n . e n C S i , i a . v o § f A p e p t l . r . N " n 3 i o t , 2 a , 2 s v . y . 2 2 9 t o N C . D i f f u s i o n w a s m u c h s l o w e r i n t h e 1 9 6 0 ' s t h a n w a s e x p e c t e d . 7 N C r e m a i n e d c o n c e n t r a t e d i n t h e a i r c r a f t a n d m a c h i n e t o o l i n d u s t r i e s d u r i n g t h i s d e c a d e . 8 A 1 9 6 8 s t u d y f o u n d t h a t e v e n i n t h e a i r c r a f t i n d u s t r y t h e a r e a o f i t s e c o n o m i c a p p l i c a b i l i t y w a s " s u r p r i s i n g l y l i m i t e d " 9 N C s t i l l a c c o u n t e d f o r l e s s t h a n 1 % o f m a c h i n e t o o l s i n 1 9 7 3 . T h e s l o w r a t e o f d i f f u s i o n i n t h e 1 9 6 0 ' s w a s p a r t l y a t t r i b u t a b l e t o s k e p t i c i s m a n d f e a r o f t h e n e w , c o m p l e x , a n d o f t e n u n r e l i a b l e t e c h n o l o g y . R e i n f o r c i n g t h i s a t t i t u d e w e r e t h e h i g h c o s t o f N C m a c h i n e s a n d t h e t h e l a c k o f p r o g r a m m i n g a n d m a i n t e n a n c e s k i l l s . F e a r s o f N C w e r e l a r g e l y j u s t i f i e d . B y o n e 1 9 7 2 e s t i m a t e , 5 0 % o f N C m a c h i n e 7 S a i d o n e r e s e a r c h e r i n 1 9 6 3 , " t h e r e i s a m p l e e v i d e n c e t o s u g g e s t t h a t n u m e r i c a l c o n t r o l h a s a t t a i n e d a s t a t e o f d e v e l o p m e n t w h i c h m a k e s i t e c o n o m i c a l l y f e a s i b l e i n m o s t l o w - v o l u m e a n d m e d i u m - v o l u m e i n d u s t r i a l m a c h i n i n g o p e r a t i o n s . " " V a r i o u s i n d u s t r y s o u r c e s h a v e e s t i m a t e d t h a t b y 1 9 6 5 a p p r o x i m a t e l y 5 0 % o f a l l n e w m a c h i n e t o o l s p u r c h a s e d w i l l b e e q u i p p e d w i t h n u m e r i c a l c o n t r o l a n d t h a t t h i s t o t a l m a y r e a c h 7 5 % o f t o t a l m a c h i n e t o o l s a l e s b y 1 9 7 5 . " ( F r a n k L y n n , M a n a g e m e n t R e s e a r c h D i v i s i o n , I I T R e s e a r c h I n s t i t u t e , T e c h n o l o g y C e n t e r , C h i c a g o , " M e t a l w o r k i n g i n 1 9 8 0 , " A n g t i g n n _ n n n n i n i § t , v o l . 1 0 7 , n o . 2 5 , D e c . 2 5 , 1 9 6 3 ) Y e t i n t h e d e c a d e f r o m 1 9 7 3 t o 1 9 8 3 , N C a c c o u n t e d f o r o n l y a b o u t 1 1 % o f m a c h i n e t o o l s s h i p p e d . 8 J a c k R o s e n b e r g , " A H i s t o r y o f N u m e r i c a l C o n t r o l , " c i t e d i n N o b l e , p . 2 1 3 . 2 3 0 t o o l i n s t a l l a t i o n s w e r e n o t p e r f o r m i n g t o t h e s a t i s f a c t i o n o f m a n a g e m e n t . 1 0 T h e o b s t a c l e s t o N C u s e w e r e m a d e m u c h m o r e f o r m i d a b l e t h a n t h e y m i g h t h a v e b e e n b y t h e d o m i n a t i n g i n f l u e n c e o f t h e U . S . m i l i t a r y u p o n N C m a c h i n e m a u f a c t u r e r s . B e c a u s e b o t h d e v e l o p m e n t a n d p u r c h a s e s w e r e s u b s i d i z e d h e a v i l y i n t h e 1 9 5 0 ' s , m a c h i n e t o o l b u i l d e r s o r i e n t e d t h e m s e l v e s t o m i l i t a r y d e s i g n p r i o r i t i e s w h i c h s t r e s s e d m a x i m u m c a p a b i l i t y f o r m a c h i n i n g c o m p l e x s h a p e s , v e r y h i g h p r e c i s i o n , a n d a u n i v e r s a l l a n g u a g e f o r m a c h i n e p r o g r a m m i n g t o a l l o w u s e o f p r o g r a m s o n d i f f e r e n t m a c h i n e s a n d t h e i r t r a n s f e r e n c e b e t w e e n p l a n t s a n d f i r m s . A s a r e s u l t , t h e m o s t e x p e n s i v e a n d s o p h i s t i c a t e d b u t d i f f i c u l t t o p r o g r a m d e s i g n a l t e r n a t i v e s w e r e e m p h a s i z e d . 1 1 T h e n u m b e r o f N C m a c h i n e t o o l s d o u b l e d a p p r o x i m a t e l y e v e r y f i v e t o s i x y e a r s f r o m t h e e a r l y s i x t i e s t o t h e e i g h t i e s ( f r o m a b o u t 5 , 0 0 0 i n 1 9 6 3 t o 1 0 3 , 0 0 0 i n 1 9 8 3 ) . 1 2 I n t h e 1 9 7 0 ' s , t h i s g r o w t h b r o a d e n e d p a r t i c i p a t i o n i n t h e n e w t e c h n o l o g y . S m a l l p l a n t s , w h i c h a r e m o r e l i k e l y t o p r o d u c e i n s m a l l e r b a t c h e s a n d w h i c h a r e t h e r e f o r e o s t e n s i b l y a b l e t o m a k e e s p e c i a l l y g o o d u s e o f N C m a c h i n e s , a p p e a r t o h a v e i n c r e a s e d t h e i r s h a r e o f N C e q u i p m e n t v e r y , 1 0 J o h n H . G r e e n i n g , " N / C , D N C , C A M : P a n a c e a o r P o i s o n ? " i n M . A . D e V r i e s , e d . , T n e E x p a n d i n g W o t l d o f N 1 0 ( N u m e r i c a l C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 8 1 ) c i t e d i n N o b l e , p . 2 2 3 . 1 1 N o b l e , c h a p t e r s 7 , 8 a n d 9 . 1 2 1 3 t h A m e r i c a n M a c h i n i s t I n v e n t o r y , p . 1 1 3 . 2 3 1 s u b s t a n t i a l l y f r o m 1 9 7 3 t o 1 9 8 3 . 1 3 A t t h e s a m e t i m e , t h e s h a r e o f N C m a c h i n e t o o l s o w n e d b y t h e a i r c r a f t a n d m a c h i n e t o o l i n d u s t r y d e c l i n e d . F r o m 1 9 7 8 t o 1 9 8 3 , t h e i r s h a r e d r o p p e d f r o m 2 7 % t o 2 0 % . 1 4 T h e 1 9 7 0 ' s a n d e a r l y 1 9 8 0 ' s s a w t h e s p r e a d o f m o r e a d v a n c e d c o m p u t e r n u m e r i c a l c o n t r o l ( C N C ) m a c h i n e s w h i c h i n c o r p o r a t e a m i n i c o m p u t e r i n t o t h e m a c h i n e c o n t r o l . T h e m o s t i m p o r t a n t a d v a n t a g e o f C N C i s t h e p o t e n t i a l i t o f f e r s f o r c r e a t i n g a n d e d i t i n g p r o g r a m s a t t h e m a c h i n e . C N C m a c h i n e s a r e a l s o m o r e f l e x i b l e i n i n t e r p r e t i n g v a r i o u s t y p e s o f p r o g r a m m i n g i n p u t s a n d l a n g u a g e s b e c a u s e t h e i r l o g i c i s r e s i d e n t i n t h e s o f t w a r e r a t h e r t h a n t h e p e r m a n e n t w i r i n g . I n a d d i t i o n , C N C m a c h i n e s c a n b e d e s i g n e d t o m o n i t o r a n d r e p o r t p r o c e s s s t a t u s o n t h e d i s p l a y s c r e e n . U p t o t h e e a r l y 1 9 7 0 ' s , a l l m a c h i n e c o n t r o l s w e r e h a r d w i r e d . 1 5 I n 1 9 7 6 , t h e f u l l C N C c o n c e p t e m e r g e d a t t h e a n n u a l m a c h i n e t o o l s h o w . 1 6 W i t h t h e t r e m e n d o u s l y r a p i d d e c l i n e i n t h e c o s t s o f c o m p u t e r c i r c u i t r y a s w e l l a s t h e a d a p t a t i o n o f m a c h i n e t o o l f e a t u r e s t o t h e c o m m e r c i a l 1 3 I n 1 9 7 3 , s h o p s w i t h l e s s t h a n 1 0 0 e m p l o y e e s r e p r e s e n t i n g 8 3 % o f t h e m e t a l w o r k i n g i n d u s t r y h a d 2 2 % o f t h e N C m a c h i n e s . ( N o b l e , p . 2 1 3 d r a w i n g o n t e s t i m o n y i n h e a r i n g s a t t h e S m a l l B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n ) I n 1 9 8 3 , s h o p s w i t h l e s s t h a n 1 0 0 e m p l o y e e s a c c o u n t i n g f o r 4 2 % o f m a c h i n e t o o l s h a d 3 7 % o f t h e N C e q u i p m e n t . ( 1 3 t h A m e r i c a n M a c h i n i s t I n v e n t o r y , p p . 1 2 0 , 1 2 3 ) 1 4 " 1 3 t h A m e r i c a n M a c h i n i s t I n v e n t o r y , " p . 1 1 9 . 1 5 i 2 8 6 n o g g i n G u i d g n g g k , p . 4 0 . 1 5 1 2 8 6 n o g g I M G n i d e b g o k , p . 4 1 . 2 3 2 m a r k e t , C N C g a i n e d r a p i d l y i n a c c e p t a n c e . B y 1 9 8 2 , C N C w a s f o u n d o n a l m o s t a l l m a c h i n e s a t t h e a n n u a l s h o w . 1 7 S m a l l J a p a n e s e m a c h i n e s w e r e e s p e c i a l l y p o p u l a r b e c a u s e o f t h e i r m u c h l o w e r p r i c e a n d b e t t e r d e s i g n e d c o n t r o l s a n d J a p a n e s e m a c h i n e s t o o k a v e r y l a r g e p a r t o f t h e m a r k e t f o r t h e b i g g e s t s e l l i n g c a t e g o r i e s o f N C m a c h i n e s s u c h a s m a c h i n i n g c e n t e r s . 1 8 T h e l o w c o s t s t h e y a c h i e v e d t h r o u g h l a r g e b a t c h p r o d u c t i o n o f s t a n d a r d i z e d m o d e l s s h o u l d b e c r e d i t e d w i t h a s i g n i f i c a n t s h a r e o f t h e d i f f u s i o n o f C N C t o s m a l l e r s h o p s o u t s i d e t h e m i l i t a r y s e c t o r . B y 1 9 8 3 , 1 0 . 9 % o f m a c h i n e t o o l s l e s s t h a n t e n y e a r s o l d a n d 4 . 7 % o f a l l m a c h i n e t o o l s w e r e N C o r C N C . 1 9 T h e s e s t a t i s t i c s u n d e r s t a t e t h e i m p o r t a n c e o f N C e q u i p m e n t i n m e t a l w o r k i n g s i n c e N C m a c h i n e s c u t m e t a l a g r e a t e r p e r c e n t a g e o f t h e t i m e t h a n c o n v e n t i o n a l m a c h i n e s d u e t o t h e r e d u c t i o n i n s e t - u p t i m e , a n d b e c a u s e t h e y a r e u s e d f o r m o r e c r i t i c a l , h i g h v a l u e w o r k . A n i n d i c a t i o n o f t h i s i s t h a t 3 1 % o f t h e v a l u e o f m e t a l c u t t i n g m a c h i n e s s h i p p e d i n 1 9 7 9 w a s a s s i g n a b l e t o N C . 2 0 1 7 H a r l e y S h a i k e n , W . p - 1 0 7 - 1 8 S e y m o u r M e l m a n . W . ( N e w Y o r k : A l f r e d A . K n o p f , 1 9 8 3 ) p . 7 . 1 9 " 1 3 t h A m e r i c a n M a c h i n i s t I n v e n t o r y , " N o v . 1 9 8 3 , c a l c u l a t e d f r o m d a t a o n p p . 1 2 0 - 2 1 . 2 ° S h a i k e n , p p . 7 4 , 7 5 . T h e 5 % o f t h e m a c h i n e t o o l s t o c k o f a t r a c t o r p l a n t i n E n g l a n d t h a t w a s N C i n 1 9 7 8 w a s r e s p o n s i b l e f o r 3 0 % o f m a c h i n i n g o u t p u t . ( p . 5 8 ) 2 3 3 A l o o k a t g r o w t h i n t h e n u m b e r s o f s p e c i f i c t y p e s o f N C m a c h i n e t o o l s a l s o h e l p s i n j u d g i n g t h e i m p o r t a n c e o f N C i n t h e e a r l y 8 0 ' s . A s o f 1 9 8 3 , t h e p e r c e n t a g e o f m e t a l w o r k i n g p l a n t s w i t h N C t u r n i n g m a c h i n e s , m a c h i n i n g c e n t e r s a n d N C m i l l i n g m a c h i n e s ( t h e t h r e e m o s t c o m m o n t y p e s o f N C m a c h i n e t o o l s r e p r e s e n t i n g a l m o s t t h r e e q u a r t e r s o f t h e t o t a l N C p o p u l a t i o n ) r e a c h e d 2 6 % , 1 9 % a n d 1 6 % r e s p e c t i v e l y . 2 1 T o p u t t h i s i n p e r s p e c t i v e , o n e t h i r d . a s m a n y p l a n t s h a d N C t u r n i n g e q u i p m e n t a s h a d c o n v e n t i o n a l t u r n i n g e q u i p m e n t , a n d n o n N C m a c h i n e s w e r e s t i l l t e n t i m e s a s c o m m o n a s N C m a c h i n e s . 2 2 I n t h e e a r l y 8 0 ' s t h e n , n u m e r i c a l c o n t r o l w a s s p r e a d i n g d r a m a t i c a l l y w h i l e e x p a n d i n g i n i t s c a p a b i l i t i e s . T h e g r e a t e r s i z e a n d v i s i b i l i t y o f t h e N C m a c h i n e t o o l m a r k e t c o n t r i b u t e d i n i t s o w n r i g h t t o t h e f o c u s u p o n t h e p r o m i s e o f t h e f l e x i b l e , a u t o m a t i c f a c t o r y o f t h e f u t u r e . W i d e n i n g e x p e r i e n c e w i t h N C m a c h i n e t o o l s a l s o l e n t a f e e l o f r e a l i t y t o d i s c u s s i o n o f m o r e c o m p r e h e n s i v e f o r m s o f c o m p u t e r c o n t r o l l e d m a n u f a c t u r i n g . N u m e r i c a l C o n t r o l a n d W O r k e r P a r t i c i p a t i o n N C m a c h i n i n g t e c h n o l o g y c a n a f f e c t w o r k o r g a n i z a t i o n i n d i f f e r e n t w a y s . I t c a n b e d e p l o y e d s o a s t o t a k e a d v a n t a g e o f w o r k e r s k i l l s a n d p r o v i d e a v e n u e s f o r t h e i r 2 1 1 3 t h A m e r i c a n M a c h i n i s t I n v e n t o r y , p . 1 1 7 . 2 2 1 3 t h A m e r i c a n M a c h i n i s t I n v e n t o r y , p . 1 1 4 . 2 3 4 d e v e l o p m e n t , o r i t c a n b e d e p l o y e d t o r e d u c e t h e u s e o f s k i l l a n d n a r r o w t h e s c o p e o f w o r k e r j u d g e m e n t . B u t d e s i g n p r i o r i t i e s o f e a r l y N C r e s e a r c h e r s a n d t h e a d v e r t i s e m e n t s o f e a r l y m a n u f a c t u r e r s m a d e i t c l e a r t h a t , f r o m t h e b e g i n n i n g , t h e r e d u c t i o n o f t h e s k i l l a n d a u t o n o m y o f t h e w o r k e r w a s o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t g o a l s o f t h o s e i n v o l v e d i n N C . D a v i d N o b l e h a s d e s c r i b e d i n d e t a i l t h e s e v e r a l u n s u c c e s s f u l e f f o r t s t o c o m m e r c i a l i z e a p r o g r a m m i n g t e c h n i q u e c a l l e d r e c o r d / p l a y b a c k w h i c h a l l o w e d t h e m a c h i n i s t t o p u t t h e m a c h i n e t o o l t h r o u g h t h e d e s i r e d m o t i o n s w h i l e h a v i n g t h o s e m o t i o n s r e c o r d e d o n m a g n e t i c t a p e o r s o m e o t h e r m e d i u m . 2 3 R e c o r d / p l a y b a c k d i s p e n s e d w i t h t h e n e e d f o r a n e s o t e r i c p r o g r a m m i n g l a n g u a g e r e q u i r i n g d e s c r i p t i o n o f e v e r y m o t i o n i n n u m e r i c a l f o r m , a s w e l l a s f o r t h e l a r g e c o m p u t e r s n e e d e d f o r s o p h i s t i c a t e d p r o g r a m m i n g . N o b l e s h o w s h o w t h e p o t e n t i a l s o f t h i s t y p e o f m a c h i n e t o o l t o p u t m o r e m o d e s t l y p r i c e d a n d e a s i l y l e a r n e d m e t h o d s o f p r o g r a m m a b l e c o n t r o l i n t o t h e h a n d s o f f i r m s w i t h l i m i t e d r e s o u r c e s w a s n e v e r f u l l y e x p l o r e d , n o t o n l y b e c a u s e o f t h e m i l i t a r y e m p h a s i s o n m a x i m u m s o p h i s t i c a t i o n , b u t b e c a u s e o f t h e g e n e r a l p h i l o s o p h y o f m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t w h i c h a i m e d s p e c i f i c a l l y a t e l i m i n a t i n g r e l i a n c e o n m a c h i n i s t s ' s k i l l s . S i m p l e r f o r m s o f s y m b o l i c p r o g r a m m i n g w e r e a l s o s l o w t o d e v e l o p b e c a u s e t h e m i l i t a r y i m p o s e d a s t a n d a r d m a c h i n e t o o l c o n t r o l s y s t e m 2 3 N o b l e , c h a p t e r 7 , " T h e R o a d N o t T a k e n . " 2 3 5 a n d p r o g r a m m i n g l a n g u a g e o n i t s c o n t r a c t o r s a n d N C s u p p l i e r s w h i c h s e r v e d t h e i r i n t e r e s t i n m a k i n g c o m p l e x p a r t s b u t w h i c h w a s d i f f i c u l t f o r m a c h i n i s t s t o l e a r n . 2 4 T h e t y p i c a l a p p r o a c h t o t h e o r g a n i z a t i o n o f N C m a c h i n i n g h a s b e e n t o s e p a r a t e t h e j o b o f p r o g r a m m i n g f r o m m a c h i n e o p e r a t i o n a n d , a t l e a s t i n i t i a l l y , t o l o w e r t h e q u a l i f i c a t i o n s a n d w a g e l e v e l f o r m a c h i n e o p e r a t o r s . 2 5 I n m a n y c a s e s , n e w p e o p l e w i t h o u t m a c h i n i n g e x p e r i e n c e w e r e h i r e d a s N C m a c h i n e o p e r a t o r s . T h i s r e f l e c t e d m a n a g e m e n t e x p e c t a t i o n s t h a t N C m a c h i n e t o o l o p e r a t i o n s h o u l d b e e s s e n t i a l l y a u t o m a t i c a n d r e q u i r e v e r y l i t t l e s k i l l . T h e s e e x p e c t a t i o n s w e r e m o s t l y d i s a p p o i n t e d . P a r t p r o g r a m s r a r e l y a r r i v e o n t h e s h o p f l o o r w i t h o u t b u g s i n t h e m , a n d o p e r a t o r s o f t e n m u s t t a k e t h e i n i t i a t i v e t o c o r r e c t t h e m . O t h e r p r o b l e m s a r i s i n g o n t h e s h o p f l o o r c a l l f o r t h e e x e r c i s e o f e x p e r i e n c e d j u d g e m e n t a s w e l l . M a t e r i a l s a r e u n e v e n i n q u a l i t y , t o o l s b r e a k a n d w e a r d o w n , o v e r h e a t i n g o c c u r s , t o l e r a n c e s a r e e x c e e d e d , m a c h i n e s m a l f u n c t i o n , e t c . A l l o f t h i s h a s b e e n a p p a r e n t t o t h e o p e r a t o r s w h o , i f t h e y w e r e a l r e a d y s k i l l e d m a c h i n i s t s , s a w N C a s a n e x c u s e t o l o w e r w a g e s w h i l e a c t u a l l y e x t e n d i n g t h e r a n g e o f s k i l l s r e q u i r e d . O f t e n , N C m a c h i n i s t s h a v e b e e n a s k e d t o r u n t w o o r t h r e e m a c h i n e s a t o n c e i n c r e a s i n g r e s e n t m e n t s t i l l f u r t h e r . W h e r e w o r k e r - m a n a g e m e n t f r i c t i o n 2 4 N o b l e , p p . 2 0 3 - 2 1 0 . 2 5 T h e f o l l o w i n g f o u r p a r a g r p h s d r a w h e a v i l y o n S h a i k e n , c h a p t e r 4 . 2 3 6 b e c a m e g r e a t e n o u g h t o c a u s e w o r k e r s t o w i t h h o l d t h e i r c o o p e r a t i o n , a s w e l l a s w h e r e i n e x p e r i e n c e d w o r k e r s w e r e u s e d , q u a l i t y p r o b l e m s a n d m a c h i n e d o w n t i m e w e r e e x c e s s i v e . 2 6 B e c a u s e t h e h i g h e r c o s t o f N C m a c h i n e s d e m a n d s t h a t t h e i r u t i l i z a t i o n r a t e b e k e p t h i g h , m a n a g e m e n t w a s s o m e t i m e s f o r c e d t o g o b a c k t o u s i n g s k i l l e d m a c h i n i s t s a n d t o p a y i n g t h e m t h e p r e - N C w a g e o r e v e n m o r e . T h e w i l l o f m a n a g e m e n t t o m a k e N C m a c h i n i n g c o n f o r m t o i t s i m a g e o f a u t o m a t i o n r e q u i r i n g a m i n i m u m o f s k i l l e d i n t e r v e n t i o n a n d c o n t r o l w a s s t a r k l y r e v e a l e d i n b a t t l e s f o u g h t o v e r w h o w o u l d b e a l l o w e d t o c r e a t e a n d e d i t m a c h i n e p r o g r a m s . M a c h i n i s t s w h o w e r e a c c u s t o m e d t o p l a n n i n g t h e i r o w n w o r k m e t h o d s n a t u r a l l y p e r c e i v e d p r o g r a m m i n g a s f a l l i n g w i t h i n t h e b o u n d s o f t h e i r t r a d e . W h e n t h e y s a w e r r o r s i n p r o g r a m s w h i c h t h e y c o u l d l e a r n t o c o r r e c t t h e m s e l v e s , t h e y d i d s o . T h i s , a f t e r a l l , w a s f a r m o r e e f f i c i e n t t h a n s e n d i n g p r o g r a m t a p e s b a c k t o p r o g r a m m e r s i n a n o f f i c e a n d w a i t i n g f o r t h e m t o m a k e t h e c o r r e c t i o n s . B o t h n o v i c e a n d e x p e r i e n c e d m a c h i n i s t s s o m e t i m e s t o o k a k e e n i n t e r e s t i n l e a r n i n g h o w t o d o t h e c o m p l e t e p r o g r a m m i n g j o b t h e m s e l v e s . I n m o s t c a s e s , h o w e v e r , m a n a g e m e n t a c t u a l l y a t t e m p t e d t o p r e v e n t m a c h i n i s t s f r o m w r i t i n g o r e d i t i n g p r o g r a m s , o f t e n r e s o r t i n g t o l o c k i n g t h e m a c h i n e s a g a i n s t p r o g r a m m i n g i n p u t s b y t h e o p e r a t o r s a n d s o m e t i m e s r e s t r i c t i n g a c c e s s t o 2 5 D a v i d A . B u c h a n a n a n d D a v i d A . B o d d y , t h a n i z e t i o n s i n t n e C o m p u t e r A g e : T e c h n o l o g i c a l I n p e r a t i v e s a n d S t t a t e g i c g n o i c e ( A l d e r s h o t , H a m p s h i r e , E n g l a n d : G o w e r ) p p . 5 5 - 6 . 2 3 7 i n s t r u c t i o n a l m a t e r i a l s . T h i s r e s u l t e d i n d e l a y s , r e s e n t m e n t , a n d l o w e r m a c h i n e u t i l i z a t i o n r a t e s . I r o n i c a l l y , p r o g r a m m e r s h a v e o f t e n c o n s u l t e d i n f o r m a l l y w i t h m a c h i n i s t s t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e i r m o r e i n t i m a t e k n o w l e d g e o f t h e m a c h i n i n g p r o c e s s . ( I t w a s d i s c o v e r e d a f t e r s o m e e x p e r i e n c e t h a t i t w a s e a s i e r t o m a k e p r o g r a m m e r s o u t o f m a c h i n i s t s t h a n t o t r a i n p e o p l e w i t h o n l y a b a c k g r o u n d i n c o m p u t e r s . 2 7 ) E v e n w h e r e t h e N C m a c h i n e o p e r a t o r h a s n o i n p u t i n t o p r o g r a m m i n g , h e o r s h e p e r f o r m s a c r i t i c a l r o l e i n d e t e r m i n i n g t h e e f f i c i e n c y a n d q u a l i t y o f N C m a c h i n i n g t h r o u g h c o n t r o l o f t h e " o v e r r i d e s w i t c h . " T h i s s w i t c h a l l o w s t h e o p e r a t o r t o v a r y t h e c u t t e r s p e e d s p e c i f i e d i n t h e p r o g r a m , u s u a l l y t o s l o w i t d o w n b e c a u s e o f e x c e p t i o n a l l y h a r d s p o t s i n t h e m a t e r i a l b e i n g m a c h i n e d , o c c a s i o n a l l y t o s p e e d i t u p w h e n a j o b n e e d s t o b e d o n e q u i c k l y . B u t e v e n t h i s k i n d o f s i m p l e w o r k e r c o n t r o l h a s b e e n a f o c u s o f l a b o r - m a n a g e m e n t b a t t l e s . W o r k e r s s o m e t i m e s m a k e a p r a c t i c e o f r e g u l a r l y s e t t i n g t h e o v e r r i d e s w i t c h a t s e v e n t y o r e i g h t y p e r c e n t o f t h e p r o g r a m m e d s p e e d , e s p e c i a l l y w h e n t h e y a r e a t o d d s w i t h m a n a g e m e n t . A l t h o u g h i t c r e a t e s a s e r i o u s r i s k o f h i g h e r s c r a p r a t e s a n d m a c h i n e d a m a g e , m a n a g e m e n t h a s l o c k e d t h e o v e r r i d e s w i t c h i n s o m e c a s e s . M a n a g e m e n t ' s h o p e i s t o e v e n t u a l l y 2 7 N e w T e c h n o l o g i e s e n d I t a i n i n g i n M e t a l w o p k i n g , ( W a s h i n g t o n D . C . : N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e , S u m m e r 1 9 7 8 ) p . 4 1 . 2 3 8 e l i m i n a t e t h e n e e d f o r a n o v e r r i d e s w i t c h t h r o u g h a t e c h n i q u e c a l l e d a d a p t i v e c o n t r o l w h i c h u s e s s e n s o r s t o a u t o m a t i c a l l y a d j u s t c u t t e r s p e e d . D e v e l o p m e n t h a s b e e n p r o c e e d i n g f o r m a n y y e a r s b u t h a s g e n e r a l l y p r o d u c e d d e v i c e s w h i c h h a v e b e e n f o u n d t o o t e m p e r a m e n t a l f o r s h o p c o n d i t i o n s . 2 8 I n s u m , t h e w i l l i n g n e s s o f m a n a g e r s t o s a c r i f i c e e f f i c i e n c y a n d q u a l i t y t o p r e v e n t s h o p f l o o r c o n t r o l o f N C m a c h i n e t o o l s d e m o n s t r a t e d ( 1 ) a d e t e r m i n a t i o n t o r e d u c e d e p e n d e n c e o n w o r k e r s k i l l i n o r d e r t o l o w e r w a g e s a n d i n c r e a s e c o n t r o l o v e r p r o d u c t i o n b y r e d u c i n g t h e t r a d i t i o n a l a u t o n o m y o f m a c h i n i s t s a n d ( 2 ) a b e l i e f t h a t N C t e c h n o l o g y h a s t h e p o t e n t i a l t o e l i m i n a t e t h e n e e d f o r s h o p f l o o r s k i l l , a t l e a s t a f t e r a n i n i t i a l p e r i o d o f a d j u s t m e n t a n d r e f i n e m e n t . B u t i n o n e c a s e , t h e d i f f i c u l t i e s o f t r a n s i t i o n t o N C t e c h n o l o g y s p a w n e d a n e x p e r i m e n t i n e x p a n d e d w o r k e r a u t o n o m y a n d p a r t i c i p a t i o n . I n i t i a l l y , t h e N C m a c h i n e t o o l i n s t a l l a t i o n a t a G E a i r c r a f t e n g i n e p l a n t i n t h e m i d s i x t i e s w a s a n i l l u s t r a t i o n o f t h e w i d e s p r e a d a t t e m p t t o r o u t i n i z e a n d d e s k i l l m a c h i n i s t s ' j o b s . B u t w h e n w o r k e r r e s i s t a n c e a n d u n a c c e p t a b l y l o w m a c h i n e u i t i l i z a t i o n a n d q u a l i t y l e v e l s w e r e e n c o u n t e r e d , t h e r e w a s a s e a r c h f o r n e w a p p r o a c h e s . 2 9 I n t h e e x p e r i m e n t , 6 0 m a c h i n i s t s w e r e g i v e n 2 8 S e e a d i s c u s s i o n o f d i f f i c u l t i e s i n i 2 8 7 E c z g l u G u i d e ( C i n c i n n a t i : G a r d e r P u b l i c a t i o n s , J a n u a r y 1 9 8 7 ) , p p . 2 5 9 - 6 l . 2 9 T h i s c a s e i s d e s c r i b e d i n N o b l e , c h a p t e r 1 1 . 2 3 9 a h i g h d e g r e e o f c o n t r o l o v e r t h e i r c o n d i t i o n s o f w o r k . F o r e m e n w e r e e l i m i n a t e d , a n d l e a d e r s ( s e l e c t e d b y m a n a g e m e n t ) f r o m a m o n g t h e m a c h i n i s t s s e r v e d a s w o r k o r g a n i z e r s . W o r k i n g u n d e r a p r o d u c t i o n q u o t a , t h e y w e r e g i v e n t h e o p p o r t u n i t y t o t a k e r e s p o n s i b i l i t y f o r p r o g r a m d e b u g g i n g , t o o l i n g m a n a g e m e n t , m a i n t e n a n c e s c h e d u l i n g , a n d q u a l i t y c o n t r o l , a n d t o c o n s u l t w i t h s t a f f d e p a r t m e n t s t o c a r r y o u t t h e s e f u n c t i o n s . S k e p t i c a l a t f i r s t , t h e m a c h i n i s t s ' m o r a l e i m p r o v e d t r e m e n d o u s l y a n d n e i g h b o r i n g m a c h i n i n g d e p a r t m e n t s p r e s s u r e d m a n a g e m e n t t o e x p a n d t h e p r o g r a m t o t h e m . I n 1 9 7 2 , a v i s i t o r t o t h e p r o g r a m f r o m G M w r o t e a h i g h l y f a v o r a b l e r e p o r t o n i t w h i c h m a y h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e i n s p i r a t i o n f o r t h e T a r r y t o w n Q W L p r o g r a m d e s c r i b e d i n a n e a r l i e r c h a p t e r . 3 o U n f o r t u n a t e l y , t h e p r o g r a m w a s e v e n t u a l l y t e r m i n a t e d a g a i n s t t h e w i s h e s o f t h e e m b i t t e r e d w o r k e r s , a p p a r e n t l y b e c a u s e o f m a n a g e m e n t ' s ( e s p e c i a l l y G E h e a d q u a r t e r s ' ) d e s i r e t o r e a s s e r t a n d p r e s e r v e t h e i n t e g r i t y o f c o m p a n y w o r k r u l e s a n d p a y s c a l e s t o a v o i d t h e s e t t i n g o f a p r e c e d e n t t h a t c o u l d b e u s e d t o w e a k e n m a n a g e r i a l a u t h o r i t y e l s e w h e r e i n t h e c o r p o r a t i o n . I r o n i c a l l y , t h e p r o g r a m a p p e a r e d t o b e a s u c c e s s f r o m a f i n a n c i a l p o i n t o f v i e w a l t h o u g h n o c l e a r f i g u r e s w e r e e v e r p r o d u c e d . N u m e r i c a l c o n t r o l h a s , b y a n d l a r g e , r e p r e s e n t e d t o m a n a g e m e n t a w a y o f e x t e n d i n g t h e T a y l o r i s t i c m o d e l o f w o r k 3 ° N o b l e , p p . 2 8 8 - 8 9 . 2 4 0 o r g a n i z a t i o n , s t a n d a r d i z i n g m a c h i n i s t j o b s a n d r e m o v i n g d e c i s i o n s o n w o r k m e t h o d s t o t h e o f f i c e . Y e t N C d o e s n o t i n h e r e n t l y d i c t a t e a d r a s t i c r e d u c t i o n o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n a n d a u t o n o m y . A s w e h a v e n o t e d , w h e r e s u c h a r e d u c t i o n h a s b e e n t h e m a n a g e r i a l g o a l , p r o d u c t i v i t y a n d q u a l i t y h a v e o f t e n s u f f e r e d . M o r e o v e r , t h e r e i s a r a n g e o f e x i s t i n g m a c h i n e t o o l d e s i g n a l t e r n a t i v e s a n d N C s h o p m a n a g e m e n t p r a c t i c e s w h i c h d e m o n s t r a t e s t h a t b o t h e n h a n c e d a n d r e d u c e d w o r k e r p a r t i c i p a t i o n c a n b e a s s o c i a t e d w i t h N C . A r a n g e o f d e s i g n a l t e r n a t i v e s i s p r e s e n t e d i n p a r t i c u l a r b y C N C . C N C t o o l s h a v e m a d e i t m u c h e a s i e r t o d o p r o g r a m m i n g a t t h e m a c h i n e . C o m p u t e r d i s p l a y s c r e e n s c a n g r a p h i c a l l y d e p i c t b o t h t h e p a r t t o b e m a c h i n e d a n d t h e m a c h i n i n g p r o c e s s , a n d a l l o w t h e o p e r a t o r t o c r e a t e m a c h i n e i n s t r u c t i o n s u s i n g a l a n g u a g e w h i c h i s m u c h c l o s e r t o t h e w a y a m c h i n i s t t h i n k s . S o m e C N C p r o g r a m m i n g s o f t w a r e i s i n t e r a c t i v e , s y s t e m a t i c a l l y e l i c i t i n g a l l t h e n e c e s s a r y i n p u t s w i t h q u e s t i o n s . A n o t h e r f e a t u r e o f s o m e C N C t o o l s i s t h e a b i l i t y t o r u n o n e p r o g r a m w h i l e t h e o p e r a t o r w o r k s o n t h e n e x t . T h e t r a d e m a g a z i n e M o d e r n M a c h i n e s n o p c o n c l u d e s t h a t s h o p f l o o r p r o g r a m m i n g " i s c o n s t a n t l y b e i n g i m p r o v e d u p o n a n d i t s r i g h t f u l p l a c e i n t h e i n d u s t r i a l s c e n e i s y e t t o b e f u l l y d e c i d e d . " 3 1 A t t h e s a m e t i m e , s o m e C N C m a c h i n e s a r e b e i n g d e s i g n e d t o p r e c l u d e o p e r a t o r p r o g r a m m i n g , b e i n g g e a r e d i n s t e a d t o r e c e i v i n g i n s t r u c t i o n s 3 1 1 9 8 7 n z e G u i d e b o o k , p . 1 8 2 . 2 4 1 f r o m a c e n t r a l c o m p u t e r a n d / o r i n a l e s s a c c e s s i b l e u n i v e r s a l m a c h i n e t o o l l a n g u a g e . A c o m p a r a t i v e s t u d y o f t h e u s e o f C N C i n 1 2 B r i t i s h a n d W e s t G e r m a n f i r m s a l s o r e v e a l s a r a n g e o f w o r k o r g a n i z a t i o n a l t e r n a t i v e s . 3 2 G e r m a n f i r m s w e r e f o u n d t o m a k e f e w e r f o r m a l d i s t i n c t i o n s b e t w e e n p l a n n i n g a n d e x e c u t i o n a n d t h e y u s e m u c h m o r e s h o p f l o o r p r o g r a m m i n g . I n s o m e c a s e s , t h e y r o t a t e d w o r k e r s b e t w e e n t h e p l a n n i n g d e p a r t m e n t a n d t h e s h o p f l o o r . 3 3 B r i t i s h f i r m s w e r e s i m i l a r t o A m e r i c a n f i r m s i n w o r k i n g t o k e e p p r o g r a m m i n g a n d m a c h i n e o p e r a t i o n s e p a r a t e . T h i s d i f f e r e n c e w a s l i n k e d b y t h e r e s e a r c h e r s t o t h e c h a r a c t e r o f a p p r e n t i c e s h i p p r o g r a m s . G e r m a n e n g i n e e r s h a d h a d c r a f t - w o r k e r e x p e r i e n c e a n d t r a i n i n g b e f o r e p r o c e e d i n g t o m o r e a d v a n c e d e n g i n e e r i n g 3 2 T h i s a n d t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h i s b a s e d o n A r n d t S o r g e a n d M a l c o m W a r n e r , Q o m p a r a t i v e F a c t o t y O r g a n i z e t i g n : A n A n g l o - G e r m a n C o m p a r i s o n o f M a n a g e m e n t a n d M a n p o w e ; i n M e n n t e e t g t i n g , ( H u n t s , E n g l a n d a n d B r o o k f i e l d , V e r m o n t : G o w e r , 1 9 8 6 ) p p . 1 5 0 - 1 6 3 . 3 3 H o w e v e r , a s u r v e y o f w o r k s c o u n c i l s i n 1 1 0 0 W e s t G e r m a n m e t a l w o r k i n g f i r m s f o u n d t h a t C N C m a c h i n e s w e r e u s u a l l y p r o g r a m m e d b y s o m e o n e o t h e r t h a n t h e o p e r a t o r . T h e n e t i m p a c t o f N C i s s o m e w h a t u n c l e a r s i n c e t h e o v e r a l l e f f e c t o n s k i l l s w a s c o n s i d e r e d " n e g a t i v e " b y 3 2 % o f t h e c o u n c i l s a n d " p o s i t i v e " b y 4 2 % . S t i l l , t h e s u r v e y r e p o r t e d n e g a t i v e e f f e c t s s t r o n g l y o u t w e i g h i n g p o s i t i v e o n e s b y 6 0 % t o 5 % f o r w o r k p a c e , 4 0 % t o 8 % f o r p e r f o r m a n c e m o n i t o r i n g , 7 8 % t o 4 % f o r p s y c h o l o g i c a l s t r e s s , a n d 5 5 % t o 1 2 % f o r t a s k v a r i e t y . T h e s u r v e y w a s d o n e b y I G M e t a l l , t h e G e r m a n m e t a l w o r k i n g f i r m , a n d t h e r e s u l t s w e r e t r a n s l a t e d a n d r e p o r t e d b y P e t e r U n t e r w e g e r i n R o b e r t U . A y r e s e t a l . , B e b o t i c s e n d F l e x i b i e M a n u f a c t u t i n g T e e n n o i o g y : A s s e s e n e n t , I m p e c t s a n d E o t e c e e t , ( P a r k R i d g e , N . J . : N o y e s P u b l i c a t i o n s , 1 9 8 5 ) p p . 2 4 6 - 8 . 2 4 2 w o r k w h e r e a s B r i t i s h a p p r e n t i c e s h i p s f o r " t e c h n i c i a n s " w e r e c o m p l e t e l y d i s t i n c t f r o m t h o s e o f w o r k e r s . T h e p r o b l e m s e n c o u n t e r e d w i t h C N C i n t h e p l a n t s s t u d i e d w e r e g e n e r a l l y i n t r a d i t i o n a l a r e a s s u c h a s t o o l i n g a n d t h e s e t t i n g o f f e e d r a t e s a n d c u t t e r s p e e d s . T h i s m o t i v a t e d a t e n d e n c y o b s e r v e d i n b o t h G e r m a n f i r m s a n d s m a l l E n g l i s h f i r m s t o i n c r e a s e t h e l e v e l o f m a c h i n i n g s k i l l s a m o n g o p e r a t o r s a n d t o f u r t h e r s o f t e n t h e d i s t i n c t i o n s b e t w e e n p l a n n i n g a n d o p e r a t i n g . T h e G e r m a n e x a m p l e a n d b o t h t h e G e r m a n a n d B r i t i s h e x p e r i e n c e s e r v e t o i l l u s t r a t e f u r t h e r t h a t t h e d e c r e a s e i n w o r k e r a u t o n o m y a s s o c i a t e d w i t h N C i n t h e U . S . w a s n o t s o m u c h t e c h n i c a l l y d e t e r m i n e d a s m u c h a s i t w a s a r e s u l t o f A m e r i c a n m a n a g e r s ' s e l e c t i v e p e r c e p t i o n a n d e x p l o i t i o n o f N C ' s p o t e n t i a l s . o t s L i k e C N C m a c h i n e t o o l s , r o b o t s a r e p r o g r a m m a b l e a n d t h e r e f o r e f l e x i b l e , a n d c a n b e u s e d a s c o m p o n e n t s o f l a r g e r , c o m p u t e r c o n t r o l l e d s y s t e m s . B u t r o b o t s m a k e t h e i r o w n d i s t i n c t i v e c o n t r i b u t i o n t o a u t o m a t i o n a n d s e r v e i n t h e i r o w n r i g h t a s o n e o f i t s s y m b o l s . M u c h o f t h e i n c r e a s e d f o c u s o n t h e p o t e n t i a l s o f m a n u f a c t u r i n g a u t o m a t i o n i n t h e e a r l y e i g h t i e s c a n b e a t t r i b u t e d t o t h e e x p l o s i v e g r o w t h o f t h e n e w l y e m e r g i n g r o b o t i c s i n d u s t r y a t t h a t t i m e . T h e p o p u l a r i m a g e o f r o b o t s i s o f m a c h i n e s t h a t m i m i c b o t h t h e m e n t a l a n d p h y s i c a l b e h a v i o r o f h u m a n s . 2 4 3 I n d u s t r i a l r o b o t s , h o w e v e r , u s u a l l y c o n s i s t o f a s i n g l e a r m m o u n t e d o n a b a s e w h i c h i s s t a t i o n a r y o r w h i c h m o v e s a l o n g a t r a c k . T h e a r m h a s s e v e r a l j o i n t s , e a c h a l l o w i n g e i t h e r r o t a t i o n a l m o t i o n o r a l i n e a r m o t i o n o f e x t e n s i o n a n d r e t r a c t i o n . C o m b i n i n g m o t i o n s a t e a c h o f t h e j o i n t s , e i t h e r s i m u l t a n e o u s l y o r i n s e q u e n c e , a l l o w s t h e e n d o f t h e a r m t o m o v e i n a v a r i e t y o f w a y s t o a n y p o i n t w i t h i n a d e f i n e d v o l u m e o f s p a c e a r o u n d t h e r o b o t . A t t h e e n d o f t h e a r m i s a t t a c h e d a d e v i c e f o r d o i n g a l m o s t a n y k i n d o f w o r k - - - f o r g r i p p i n g a n d m a n i p u l a t i n g o b j e c t s , f o r w e l d i n g , f o r s p r a y p a i n t i n g , f o r m a c h i n i n g , o r e v e n f o r s e n s i n g a n d m e a s u r i n g . T h e r o b o t , l i k e t h e h u m a n a r m , i s a s i m p l e a n d e l e g a n t i n s t r u m e n t f o r a c c o m p l i s h i n g c o m p l e x m o t i o n s . S o p h i s t i c a t e d e l e c t r o n i c c o n t r o l o f t h e e x t e n t a n d d i r e c t i o n o f m o t i o n a t e a c h j o i n t s u b s t i t u t e s f o r c o m p l e x i t y o f p h y s i c a l c o n f i g u r a t i o n . R o b o t s t h e r e f o r e c o s t l e s s t h a n c o m p a r a b l y c a p a b l e , d e d i c a t e d a u t o m a t i c e q u i p m e n t . M o s t r o b o t s , h o w e v e r , p e r f o r m w o r k w h i c h w a s f o r m e r l y d o n e m a n u a l l y b e c a u s e t h e c o m l e x i t y o f m o t i o n a n d t h e d i f f i c u l t y o f p r e c i s e l y c o n t r o l l i n g w o r k p i e c e p o s i t i o n a n d d i m e n s i o n h a d h e r e t o f o r e m a d e i t r e s i s t a n t t o m e c h a n i z a t i o n . ( T h e l a t t e r f a c t o r i s a n o b s t a c l e t o r o b o t u s e a s w e l l , a l t h o u g h n e w r o b o t s e n s o r t e c h n o l o g y i s b e g i n n i n g t o o v e r c o m e i t . ) 2 4 4 A s o f 1 9 8 3 , t h e d i s t r i b u t i o n o f r o b o t s b y a p p l i c a t i o n w a s a s f o l l o w s : 3 4 T A B L E 1 . D i s t r i b u t i o n o f R o b o t s B y A p p l i c a t i o n s w e l d i n g ( m o s t l y s p o t w e l d i n g ) 3 5 % m a t e r i a l h a n d l i n g ( i n c l u d i n g , 2 5 % f o r e x a m p l e , p a c k a g i n g , s t a c k i n g , a n d t r a n s p o r t o f p a r t s t o a n d f r o m s t o r a g e a n d o t h e r t r a n s p o r t d e v i c e s s u c h a s c o n v e y o r s ) m a c h i n e l o a d i n g 2 0 % p a i n t i n g , f i n i s h i n g 1 0 % a s s e m b l y 3 % m a c h i n i n g 2 % o t h e r 5 % T h e b i g g e s t c h a n g e i n t h e m i x o f r o b o t u s e s b e i n g p r e d i c t e d i n 1 9 8 3 w a s a n i n c r e a s e i n t h e p r o p o r t i o n d e v o t e d t o a s s e m b l y t o 2 5 % i n 1 9 9 0 . 3 5 T h e r e w e r e s e v e r a l p r o b l e m s t o s o l v e , h o w e v e r , b e f o r e t h i s c o u l d h a p p e n , i n c l u d i n g t h e s i m p l i f i c a t i o n o f c o m p l i c a t e d p r o g r a m m i n g m e t h o d s 3 5 . ( A s s e m b l y i n v o l v e s m o t i o n s w h i c h a r e r e l a t i v e l y c o m p l e x a n d t h e r e f o r e r e l a t i v e l y c o m p l e x p r o g r a m s . ) M u c h i m p r o v e m e n t w a s a l s o n e e d e d i n i n t e r n a l c o n t r o l m e c h a n i s m s a n d e x t e r n a l s e n s o r s t o m a k e r o b o t m a n i p u l a t i o n s a d a p t i v e a s w e l l a s g e n t l e a n d d y n a m i c a l l y a c c u r a t e . W h e n f i t t i n g p a r t s 3 4 T e c h T r a n C o r p o r a t i o n , I n d u s t t i a l R o b o t s : A S u m m a t y e n g _ £ e ; e e e e t , 2 n d E d . ( N a p e r v i l l e , I l l i n o i s : T e c h T r a n C o r p o r a t i o n , 1 9 8 3 ) p . 8 1 . 3 5 P r e d i c t i o n b y L a u r a C o n i g l i a r o o f P r u d e n t i a l - S a c h a S e c u r i t i e s c i t e d i n " T h e G r e a t R o b o t R a c e , " W a n g ' s A n t o W o t i g , A p r i l 1 9 8 2 . 3 5 " R o b o t L a n g u a g e s D e v e l o p i n g , " A m e r i c a n M e t e l n e p k e t , S e p t . 2 1 , 1 9 8 3 , a n d " C o m m e n t s " D e c e m b e r 5 , 1 9 8 3 . 2 4 5 t o g e t h e r , a t i n y d i f f e r e n c e i n p o s i t i o n c a n m a k e a t r e m e n d o u s d i f f e r e n c e i n t h e a m o u n t o f r e s i s t a n c e e n c o u n t e r e d , a n d s m a l l i r r e g u l a r i t i e s i n p a r t s n e e d t o b e c o m p e n s a t e d f o r . T o a i d i n a s s e m b l y a n d o t h e r a p p l i c a t i o n s , m u c h r e s e a r c h i s b e i n g d e v o t e d t o v i s i o n s y s t e m s w h i c h w i l l g i v e r o b o t s t h e a b i l i t y t o r e c o g n i z e a n d e n g a g e w o r k p i e c e s r e g a r d l e s s o f t h e i r o r i e n t a t i o n ( a s , f o r e x a m p l e , w h e n t h e y a r e j u m b l e d t o g e t h e r i n a b i n ) . T h i s w i l l a l l o w r o b o t s t o o v e r c o m e t h e p r o b l e m o f i r r e g u l a r w o r k p i e c e p o s i t i o n i n g a n d c o m p e n s a t e f o r i t s o m e w h a t a s h u m a n s d o . T h e f i r s t c o m m e r c i a l s a l e o f r o b o t s o c c u r r e d i n 1 9 6 1 , b u t u p t o t h e e a r l y 7 0 ' s , t h e u s e o f r o b o t s c o u l d b e c h a r a c t e r i z e d a s m o s t l y e x p e r i m e n t a l . 3 7 U n i m a t i o n , t h e p i o n e e r f i r m i n t h e f i e l d , s t i l l a c c o u n t e d f o r a l m o s t a l l r o b o t s a l e s f r o m 1 9 7 5 t o 1 9 7 7 . M o s t o f i t s s a l e s w e r e t o t h e a u t o i n d u s t r y w h i c h w a s m o v i n g t o r o b o t i c s p o t w e l d i n g o f a u t o b o d i e s . ( B y 1 9 8 0 , 5 2 % o f b o d y w e l d i n g w a s d o n e b y r o b o t s . 3 8 ) P u b l i c i t y a b o u t r o b o t i c s b l o o m e d t r e m e n d o u s l y d u r i n g t h e r e c e s s i o n o f t h e e a r l y 8 0 ' s . T h e n u m b e r o f m a g a z i n e a r t i c l e s o n r o b o t s i n t h e p o p u l a r a n d g e n e r a l b u s i n e s s 3 7 I n d u s t r i a l _ 3 2 2 9 t § . 9 - 9 0 - 3 3 B r u c e T . A l l e n , " M i c r o e l e c t r o n i s , E m p l o y m e n t a n d L a b o u r i n t h e U n i t e d S t a t e s A u t o m o b i l e I n d u s t r y , " c h a p t e r I V i n S u s u m u W a t a n a b e , e d . , i c c o n u t m ' , n d E m o e t e u m 1 d u s , ( J o h n W i l e y , 1 9 8 7 ) p . 9 0 . 2 4 6 p r e s s r o s e f r o m o n l y 3 i n 1 9 7 9 t o 3 3 i n 1 9 8 2 . 3 9 T h i s c o i n c i d e d w i t h a n e w s t a g e o f d e v e l o p m e n t f o r t h e r o b o t i c s i n d u s t r y . T h e y e a r s 1 9 7 9 t o 1 9 8 1 s a w e x p l o s i v e s a l e s g r o w t h a v e r a g i n g 6 5 - 7 0 % p e r y e a r . 4 0 A h i g h w a t e r m a r k o f e n t h u s i a s m w a s p r o b a b l y r e a c h e d i n 1 9 8 2 . I n M a r c h o f t h a t y e a r , t h e a t m o s p h e r e a t a m a j o r r o b o t i c s c o n f e r e n c e w a s d e s c r i b e d a s e u p h o r i c . 4 1 D u e i n p a r t t o t h e r e c e s s i o n , s a l e s f i n a l l y s l o w e d i n 1 9 8 2 , b u t s t i l l i n c r e a s e d s u b s t a n t i a l l y t o $ 1 9 5 m i l l i o n , u p f r o m a b o u t $ 1 5 0 m i l l i o n i n 1 9 8 1 a n d $ 3 0 m i l l i o n i n 1 9 7 8 . 1 9 8 2 a n d 1 9 8 3 p r o j e c t i o n s f o r r o b o t i n d u s t r y s a l e s i n 1 9 9 0 w e r e c o m m o n l y s e t a t a b o u t $ 2 b i l l i o n . T h e n e w p r o s p e c t s i n r o b o t i c s b r o u g h t a m a j o r c h a n g e i n i n d u s t r y s t r u c t u r e . T h e s h a r e o f t h e s i x l e a d i n g c o m p a n i e s d r o p p e d f r o m 9 4 - 9 5 % o f r o b o t s a l e s i n 1 9 8 0 a n d 1 9 8 1 t o o n l y 6 0 % i n 1 9 8 3 . D u r i n g t h i s p e r i o d , m a n y s m a l l s t a r t u p c o m p a n i e s e n t e r e d t h e f i e l d , t r i p l i n g t h e n u m b e r o f s u p p l i e r s t o a b o u t 5 0 b e t w e e n 1 9 8 0 a n d 1 9 8 2 . C l o s e o n t h e h e e l s o f t h e s m a l l f i r m s w e r e s e v e r a l m a j o r d i v e r s i f i e d m a n u f a c t u r e r s . G E w a s t h e f i r s t o f t h e s e t o e n t e r t h e 3 9 T h e s e f i g u r e s a r e t h e n u m b e r o f e n t r i e s u n d e r r o b o t s i n t h e R e a d e ' s G u d e o e 1 0 ' c a i t e a t u 4 ° I n d u s t t i e l B o b e t s , p . 8 . 4 1 L a u r a C o n i g l i a r o , " T r e n d s i n t h e R o b o t I n d u s t r y ( R e v i s i t e d ) : W h e r e A r e W e N o w ? " i n 1 3 t h i n t e p n a t i o n e i o s i u m o d u s t r a o b o t s n R o t s 7 ° C o n f e r e e E p o c e e d i n g e , A p p l i c a t i o n s W o r l d w i d e , v o l . 1 , A p r i l 1 7 - 2 1 , 1 9 8 3 , C h i c a g o , I l l i n o i s , ( D e a r b o r n , M i c h i g a n : R o b o t i c s I n t e r n a t i o n a l o f S M E ) p . 1 - 1 6 . 2 4 7 m a r k e t i n 1 9 8 1 . B y 1 9 8 3 , G E w a s j o i n e d b y I B M , W e s t i n g h o u s e , B e n d i x , G M , U n i t e d T e c h n o l o g i e s , T e x t r o n , a n d A l l e g h e n y I n t e r n a t i o n a l . 4 2 A t t h e e n d o f t h i s b u r s t o f g r o w t h , h o w e v e r , t h e r o b o t i n d u s t r y w a s s t i l l q u i t e s m a l l - - - i n 1 9 8 3 , r o b o t s a l e s w e r e e q u i v a l e n t t o o n l y a b o u t 5 % o f m a c h i n e t o o l s a l e s . 4 3 O n e r e l a t i v e l y l o w s e t o f e s t i m a t e s o f t h e r o b o t p o p u l a t i o n h a d i t g r o w i n g f r o m a b o u t 1 7 0 0 a t t h e e n d o f 1 9 7 8 t o a b o u t 6 , 2 0 0 a t t h e e n d o f 1 9 8 2 . O t h e r e s t i m a t e s p l a c e d t h e 1 9 8 2 r o b o t p o p u l a t i o n c l o s e r t o 8 , 0 0 0 . 4 4 I n 1 9 8 3 , r o b o t s w e r e b e i n g u s e d i n 4 0 0 t o 5 0 0 p l a n t s , b u t o n e t h i r d o f t h e r o b o t s w e r e i n o n l y 5 t o 1 0 o f t h e s e p l a n t s . 4 5 A b o u t 4 0 % o f r o b o t s ( m o s t o f t h e m w e l d i n g r o b o t s ) w e r e b e i n g u s e d b y t h e a u t o m a k e r s a n d t h e i r m a j o r s u p p l i e r s . 4 6 T h e p r i n c i p a l m o t i v a t i o n f o r t h e i n s t a l l a t i o n o f r o b o t s h a s b e e n t h e r e d u c t i o n o f l a b o r c o s t s i n o p e r a t i o n s 4 2 C o n i g l i a r o , p . 1 - 6 . 4 3 e c e n t T r e n d s 1 e x ' b l e M a u f a c t u r ' n , ( U n i t e d N a t i o n s , 1 9 8 6 ) p . 3 2 . 4 4 A c c o r d i n g t o d t ' b t , t h e r e w e r e 6 , 2 0 0 r o b o t s a t t h e e n d o f 1 9 8 2 . W a r d ' s A u t o W o r l d i n " T h e G r e a t R o b o t R a c e " c i t e s a f i g u r e o f 4 , 5 0 0 f o r t h e b e g i n n i n g o f 1 9 8 2 w h i c h i s r o u g h l y c o n s i s t e n t w i t h t h i s e s t i m a t e . E e r b e e ( " S h a k e o u t , " J u l y 1 6 , 1 9 8 4 , p . 7 0 ) s a i d t h e r e w e r e 7 , 0 0 0 r o b o t s i n u s e i n 1 9 8 2 . H a r l e y S h a i k e n s a y s t h e r e w e r e a b o u t 8 , 0 0 0 r o b o t s " b y 1 9 8 2 . " P r e d i c a s t s , c i t e d i n A l l e n , p . 8 9 , e s t i m a t e d t h e n u m b e r o f r o b o t s i n 1 9 8 0 t o b e 5 0 9 3 w h i c h i s r o u g h l y c o n s i s t e n t w i t h S h a i k e n ' s f i g u r e f o r 1 9 8 2 . 4 5 I n d u s t t i a i R o b o t s , p . 7 9 . 4 5 I b i d . , p . 8 6 . 2 4 8 f o r m e r l y p e r f o r m e d m a n u a l l y b y u n s k i l l e d a n d s e m i - s k i l l e d w o r k e r s . 4 7 S i n c e r o b o t s g e n e r a l l y w o r k a t a b o u t t h e s a m e p a c e a s p e o p l e 4 8 a n d a r e u s e d f o r t w o s h i f t s o n a v e r a g e , 4 9 a b o u t t w o m a n u a l w o r k e r s a r e r e p l a c e d f o r e a c h r o b o t i n s t a l l e d . 5 0 T h i s d i s p l a c e m e n t i s m o d e r a t e d s l i g h t l y b y t h e n e e d f o r t e c h n i c i a n s t o m a i n t a i n a n d p r o g r a m t h e r o b o t s . O n e o f t h e s e s k i l l e d w o r k e r s i s n e e d e d f o r e v e r y s i x t o t e n m a n u a l w o r k e r s r e p l a c e d . 5 1 R o b o t s h a v e a p p a r e n t l y b e e n q u i t e c o s t e f f e c t i v e i n p r a c t i c e . T h e h i g h i n i t i a l c o s t o f r o b o t s ( a b o u t $ 1 1 5 , 0 0 0 o n a v e r a g e , i n c l u d i n g i n s t a l l a t i o n 5 2 ) h a s g e n e r a l l y b e e n c o n s i d e r e d a s u b s t a n t i a l b a r r i e r t o t h e i r d i f f u s i o n , 5 3 b u t i n v e s t m e n t s i n r o b o t s h a v e b e e n r e c o v e r e d i n a b o u t t w o y e a r s o n a v e r a g e . 5 4 W h e r e r o b o t s h a v e b e e n u s e d o n a t l e a s t t w o s h i f t s , a l m o s t a l l u s e r s h a v e b e e n s a t i s f i e d w i t h 4 7 D o r f , p . 1 - 3 1 : S h a i k e n , p . 1 6 2 : I n d n s t t i a l R e p o t s , p p . 9 2 , 9 3 : A l l e n , p . 8 7 ( a u t o i n d u s t r y ) . 4 8 I n d u s t r i a l R o b e t e , p . 5 6 . 4 9 I b i d . , p . 9 5 . 5 0 T h i s i s a c o m m o n l y u s e d r u l e o f t h u m b f o r c a l c u l a t i n g w o r k e r d i s p l a c e m e n t . A l l e n , p p . 9 6 , 9 7 . 5 1 A l l e n , p . 9 7 . 5 2 I n d u s t t i a l R o b o t s , p . 9 6 . 5 3 S e e , f o r e x a m p l e , S h a i k e n , p . 1 6 7 , a n d R i c h a r d C . D o r f , " R o b o t i c s a n d A u t o m a t e d M a n u f a c t u r i n g E q u i p m e n t I n d u s t r y " i n n e r a t i o a 1 S o s i u m I n d u s t ' a B e b o t s a n d R o b o t s 7 : C o n f e r e n c e P r o c e e d i n g s ; A p p l i c a t i o n s W o r l d w i d e , v o l . 1 , A p r i l 1 7 - 2 1 , 1 9 8 3 , C h i c a g o , I l l i n o i s , ( D e a r b o r n , M i c h i g a n : R o b o t i c s I n t e r n a t i o n a l o f S M E ) p . 1 - 3 7 . 5 " W . p . 9 5 . 2 4 9 t h e s a v i n g s r e a l i z e d . 5 5 R e l i a b i l i t y p r o b l e m s h a v e e s s e n t i a l l y b e e n r e s o l v e d f o r c u r r e n t r o b o t u s e s . D o w n t i m e f o r r e p a i r s a n d m a i n t e n a n c e h a s b e e n a v e r a g i n g a b o u t 4 % 5 6 a n d 2 % i s n o t u n c o m m o n . 5 7 U n l i k e C N C m a c h i n e t o o l s , r o b o t s h a v e b e e n w e l l a c c e p t e d b y u n i o n s a n d s h o p f l o o r w o r k e r s . 5 8 S i n c e r o b o t s w e r e s t i l l f e w i n n u m b e r , t h e r e h a d b e e n f e w j o b s l o s t t o t h e m u p t o 1 9 8 3 , a n d t h e p r o j e c t e d d i s p l a c e m e n t o f 1 0 0 , 0 0 0 t o 2 0 0 , 0 0 0 w o r k e r s b y 1 9 9 0 w a s e x p e c t e d t o b e a b s o r b e d b y a t t r i t i o n , j o b r e a s s i g n m e n t , a n d r e t r a i n i n g f o r r o b o t t e c h n i c i a n j o b s . 5 9 W h i l e h i g h l y s k i l l e d m a c h i n i s t s f o u g h t t h e d e s k i l l i n g o f t h e i r w o r k b y C N C m a c h i n e t o o l s , l e s s s k i l l e d w o r k e r s h a v e g e n e r a l l y s e e n i n r o b o t i c s n e w o p p o r t u n i t i e s t o u p g r a d e t h e i r s k i l l s . 6 0 R o b o t p r o g r a m m i n g i s r e l a t i v e l y a c c e s s i b l e t o l e s s e r s k i l l e d w o r k e r s s i n c e m o s t o f i t i s a c c o m p l i s h e d b y r e c o r d i n g t h e m o t i o n s o f t h e r o b o t a s i t i s p u t t h r o u g h i t s p a c e s r a t h e r t h a n b y 5 5 1 b i g , , p p . 9 2 , 9 4 . 5 5 I b i d . , p . 5 6 . 5 7 S h a i k e n , p . 1 6 4 . 5 3 I b i d . , p . 1 6 7 . 5 9 H . A l l e n H u n t a n d T i m o t h y L . H u n t , H u n e n R e s o n r e e I m p i i e e t i e n s o f R o b e t i e e , ( K a l a m a z o o : W . E . U p j o h n I n s t i t u t e f o r E m p l o y m e n t R e s e a r c h , 1 9 8 3 ) p . x i . 5 ° I n Q n e t ; i e 1 _ B e p e t e , p . 9 4 : f o r t h e a u t o i n d u s t r y : A l l e n , p . 1 0 0 . 2 5 0 c r e a t i n g m a t h e m a t i c a l a n d s y m b o l i c i n s t r u c t i o n s a t a k e y b o a r d . 6 1 W i t h l i t t l e t h r e a t o f j o b l o s s , w o r k e r s h a v e a l s o b e e n a b l e t o a p p r e c i a t e t h e f a c t t h a t a s u b s t a n t i a l p r o p o r t i o n o f r o b o t s h a v e b e e n u s e d t o e l i m i n a t e d a n g e r o u s a n d u n p l e a s a n t j o b s s u c h a s t h o s e i n p a i n t i n g a n d t h e t r a n s p o r t i n g o f v e r y h o t o r h a z a r d o u s m a t e r i a l s . I m p r o v i n g w o r k i n g c o n d i t i o n s i s a n o t h e r w a y t h a t r o b o t s r e d u c e l a b o r c o s t s s i n c e t h i s r e d u c e s p e r s o n n e l t u r n o v e r , l i a b i l i t y f o r w o r k e r s a f e t y , w a g e p r e m i u m s a n d c o n c e s s i o n s o n w o r k m e t h o d s a n d p a c e . W h i l e r e p l a c e m e n t o f h u m a n w o r k e r s b y l e s s e x p e n s i v e m a c h i n e s h a s b e e n t h e o v e r r i d i n g g o a l o f r o b o t u s e r s , o t h e r p o t e n t i a l b e n e f i t s o f r o b o t u s e h a v e b e e n a t t r a c t i v e a s w e l l . I t m i g h t b e e x p e c t e d t h a t c h i e f a m o n g t h e s e w o u l d b e t h e f l e x i b i l i t y t h a t r o b o t s a r e w e l l k n o w n f o r a n d w h i c h m a k e s t h e m a p a r t o f t h e v i s i o n o f t h e f l e x i b l y a u t o m a t e d f a c t o r y o f t h e f u t u r e . R o b o t s a r e n a t u r a l l y b e s t s u i t e d t o i n t e r m e d i a t e p r o d u c t i o n v o l u m e s a n d b a t c h s i z e s . 6 2 W h e r e b a t c h s i z e s a r e v e r y s m a l l , m a n u a l m e t h o d s m a y b e m o r e e f f i c i e n t b e c a u s e r o b o t p r o g r a m m i n g i s t o o t i m e c o n s u m i n g r e l a t i v e t o p r o c e s s i n g t i m e , a n d w h e r e p r o d u c t i o n v o l u m e s a r e v e r y l a r g e , m o r e c o m p l e x , d e d i c a t e d m a c h i n e r y m a y b e m o r e c o s t e f f e c t i v e b e c a u s e m u c h h i g h e r p r o d u c t i o n r a t e s 5 1 I b i d . , p p . 3 3 , 3 4 . 5 2 I b i d . , p . 5 5 . 2 5 1 c a n b e r e a c h e d . W i t h i n a l a r g e i n t e r m e d i a t e z o n e , h o w e v e r , r o b o t s s h o u l d b e c a p a b l e o f m a k i n g s m a l l b a t c h p r o d u c t i o n m o r e e c o n o m i c a l r e l a t i v e t o m a s s p r o d u c t i o n a n d o f m a k i n g m a s s p r o d u c t i o n c o m p a t i b l e w i t h i n c r e a s e d p r o d u c t v a r i e t y a n d r e s p o n s i v e n e s s t o s h i f t s i n t h e c h a r a c t e r o f d e m a n d . B u t i n p r a c t i c e , t h e s e p o t e n t i a l s h a v e n o t b y a n d l a r g e , b e e n e x p l o i t e d . 6 3 R o b o t s h a v e r e p l a c e d n e i t h e r t h e d e d i c a t e d m a c h i n e r y o f m a s s p r o d u c t i o n n o r s k i l l e d w o r k e r s i n v o l v e d i n s m a l l b a t c h p r o d u c t i o n . I n s t e a d , t h e y h a v e b e e n u s e d t o r e p l a c e w o r k e r s w h o " f i l l i n t h e g a p s " i n c o n t i n u o u s f l o w , l i n e p r o d u c t i o n , d o i n g t h o s e j o b s w h i c h a r e q u i t e r o u t i n e a n d l a r g e l y m a c h i n e p a c e d , y e t t o o e x p e n s i v e o r i m p o s s i b l e t o m e c h a n i z e c o n v e n t i o n a l l y . T h e m o s t i m p o r t a n t s u b s i d i a r y p u r p o s e o f u s i n g r o b o t s h a s b e e n t o a c h i e v e t i g h t e r c o n t r o l o v e r t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s . R o b o t s h a v e b e e n h e a v i l y a d v e r t i s e d b y m a n u f a c t u r e r s a s c o n t r o l l i n g t h e p a c e o f w o r k . T h e y w o r k m o r e s t e a d i l y a n d p r e d i c t a b l y , e l i m i n a t i n g m u c h o f t h e n e e d f o r s u p e r v i s i o n a n d t h e t h r e a t o f w o r k e r s l o w d o w n s . I n s o m e i n s t a n c e s , g r e a t e r s t e a d i n e s s h a s t r a n s l a t e d i n t o a f a s t e r w o r k p a c e , e s p e c i a l l y i n m a c h i n e l o a d i n g a n d a s s e m b l y . 6 4 R o b o t s h a v e a l s o e n h a n c e d c o n t r o l o v e r q u a l i t y i n s o m e c a s e s , p r i m a r i l y b e c a u s e o f t h e i r c o n s i s t e n c y a n d 6 3 I n d u s t r i a l _ 3 2 2 2 £ § . p p . 9 2 . 9 3 : D o r f . p 1 - 3 1 : H u n t a n d H u n t , p . 1 2 : A l l e n , p p . 8 7 , 8 8 ( a u t o i n d u s t r y ) . 5 4 M W . p - 9 2 - 2 5 2 a c c u r a c y . 6 5 I n c r e a s e d c o n s i s t e n c y i n w e l d i n g h a s a l l o w e d a u t o m a k e r s t o r e d u c e t h e n u m b e r o f w e l d s i n a u t o b o d i e s b e c a u s e l e s s a l l o w a n c e n e e d s t o b e m a d e f o r m i s s e d o r f a u l t y w e l d s . 6 6 R o b o t s n o t o n l y a l l o w t i g h t e r c o n t r o l , t h e y d e m a n d i t . T h e y r e q u i r e c o n s i s t e n c y i n m a t e r i a l s a n d t h e d i m e n s i o n s o f w o r k p i e c e s a n d t h i s c a n r e s u l t i n i m p r o v e d q u a l i t y . F i n a l l y , s o m e r o b o t s w i t h v e r y a d v a n c e d s e n s i n g s y s t e m s c o n t r i b u t e t o t h e q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n i t s e l f b y p e r f o r m i n g a u t o m a t i c i n s p e c t i o n . F I e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s W h e n s e v e r a l C N C m a c h i n e t o o l s a r e l i n k e d b y a u t o m a t i c m a t e r i a l h a n d l i n g e q u i p m e n t a n d c o n t r o l l e d a n d c o o r d i n a t e d b y a s u p e r v i s o r y c o m p u t e r , t h e y f o r m s y s t e m s w h i c h r e a c h n e w l e v e l s o f c o m b i n e d a u t o m a t i o n a n d f l e x i b i l i t y . S u c h s y s t e m s s u d d e n l y b e c a m e m o r e p r a c t i c a l a t t h e e n d o f t h e 7 0 ' s a n d b e g i n n i n g o f t h e 8 0 ' s d u e t o a d v a n c e s i n c o m p u t e r s a n d w e r e w i d e l y p u b l i c i z e d a s a n e w m o d e l o f m a n u f a c t u r i n g e f f i c i e n c y . B e l i e f i n t h e p o w e r a n d p r o m i s e o f c o m p u t e r s i n m a n u f a c t u r i n g w a s a l r e a d y d e c a d e s o l d . B u t t h e n e w f l e x i b l e m a c h i n i n g s y s t e m s o f t h e 8 0 ' s d e a l t a f a r m o r e s e r i o u s b l o w t o t h e m a s s p r o d u c t i o n p a r a d i g m o f e f f i c i e n c y t h a n N C m a c h i n e t o o l s o r a n y o t h e r f o r m o f c o m p u t e r i z e d 5 5 S h a i k e n , p . 1 6 3 : I n d n s t t i a i R o b o t s , p . 9 4 . 5 5 A l l e n , p . 9 1 . 2 5 3 m a n u f a c t u r i n g e v e r h a d . T h e o l d p a r a d i g m h a d p o w e r e d a d r i v e t o m a x i m i z e t h e s t a n d a r d i z a t i o n o f p r o d u c t s t o a c h i e v e s c a l e e f f i c i e n c i e s . B u t n o w t h e l i m i t a t i o n s t o t h i s s t r a t e g y c o u l d b e c h e e r f u l l y c o n f r o n t e d . F r e q u e n t l y , d i s c u s s i o n s o f t h e s e s y s t e m s c a l l e d a t t e n t i o n t o t h e f a c t t h a t 7 5 % o f a l l m a c h i n e d p a r t s a r e p r o d u c e d i n b a t c h e s o f 5 0 o r l e s s . A n e w s e n s e o f v i r t u e b e c a m e a t t a c h e d t o t h e i d e a s o f f l e x i b i l i t y a n d s m a l l b a t c h p r o d u c t i o n a n d t h e o l d w i s d o m s e e m e d t u r n e d o n i t s h e a d . F o c u s u p o n t h e c o m p u t e r i n t e l l i g e n c e t h a t m a d e f l e x i b l e a u t o m a t i o n p o s s i b l e f i n a l l y b e g a n t o e r o d e f o c u s u p o n s c a l e a s t h e k e y t o l o w c o s t p r o d u c t i o n . A p r e c o n d i t i o n f o r t h e d e s i g n o f f l e x i b l e s y s t e m s i s c a t e g o r i z a t i o n o f p a r t s t o b e m a c h i n e d i n t o f a m i l i e s w h o s e s i m i l a r l y s i z e d a n d s h a p e d m e m b e r s h a v e s i m i l a r m a c h i n i n g r e q u i r e m e n t s . V a r i a b l e s w h i c h m a y b e i m p o r t a n t i n t h e d e t e r m i n a t i o n o f p a r t f a m i l y p a r a m e t e r s i n c l u d e f i x t u r e a n d t o o l r e q u i r e m e n t s a n d t h e n u m b e r , l e n g t h , v a r i e t y , a n d s e q u e n c e o f o p e r a t i o n s r e q u i r e d . F l e x i b l e m a n u f a c t u r i n g s y s t e m s v a r y w i d e l y i n t h e d e g r e e o f f l e x i b i l i t y t h e y p r o v i d e w h i c h i s d e t e r m i n e d b y t h e b o u n d a r i e s o f t h e f a m i l i e s t h e y a r e d e s i g n e d t o a c c o m o d a t e . T h e g r e a t e r t h e f a m i l y m e m b e r v a r i e t y , t h e m o r e v e r s a t i l i t y i s d e m a n d e d o f t h e m a t e r i a l h a n d l i n g e q u i p m e n t a n d m a c h i n e t o o l s a n d t h e m o r e c o m p l e x t h e c o m p u t e r c o n t r o l l o g i c m u s t b e . O n t h e o t h e r h a n d , t h e m o r e s i m i l a r a r e t h e o p e r a t i o n s e q u e n c e s 2 5 4 r e q u i r e d b y m e m b e r s o f a f a m i l y , t h e e a s i e r i t i s t o o r g a n i z e t h e m o v e m e n t o f w o r k p i e c e s b e t w e e n m a c h i n e s . I t i s c u s t o m a r y t o m a k e a d i s t i n c t i o n b e t w e e n s m a l l a n d l a r g e s y s t e m s , d e s i g n a t i n g t h e f o r m e r " m a n u f a c t u r i n g c e l l s " a n d r e s e r v i n g t h e t e r m " f l e x i b l e m a n u f a c t u r i n g s y s t e m " o r " F M S " f o r t h e l a t t e r . I n t h e m o s t p o p u l a r f o r m o f c e l l , a s m a l l n u m b e r o f m a c h i n e s , u s u a l l y t w o o r t h r e e , i s c l u s t e r e d a r o u n d a r o b o t w h i c h i s p r o g r a m m e d t o t r a n s f e r p a r t s f r o m m a c h i n e t o m a c h i n e i n w h a t e v e r s e q u e n c e i s r e q u i r e d f o r e a c h p a r t t y p e . I n s o m e c a s e s , a s i n g l e v e r s a t i l e C N C m a c h i n e t o o l ( s u c h a s a m a c h i n i n g c e n t e r ) c a n c o n s t i t u t e a m a n u f a c t u r i n g c e l l i f i t i s e q u i p p e d w i t h a n a u t o m a t i c l o a d i n g d e v i c e a n d a n a u t o m a t i c t o o l c h a n g e r a n d p r o g r a m m e d t o p e r f o r m a s e r i e s o f o p e r a t i o n s o n a v a r i e t y o f p a r t s , e s s e n t i a l l y w i t h o u t h u m a n i n t e r v e n t i o n . T h e r e i s a d i f f e r e n c e o f o p i n i o n a s t o t h e r e l a t i v e f l e x i b i l i t y o f t h e c e l l a n d t h e F M S . A c c o r d i n g t o t w o s o u r c e s , t h e c e l l i s s u i t e d f o r m a c h i n i n g a p p r o x i m a t e l y 3 0 t o 5 0 0 o r 1 0 t o 8 0 0 d i f f e r e n t p a r t s w h i l e t h e F M S i s s u i t e d f o r o n l y 4 t o 5 0 o r 4 t o 1 0 0 p a r t s . 6 7 A n o t h e r s o u r c e , 5 7 f i g u r e s e s t i m a t e d b y G e o r g e H u t c h i n s o n c i t e d i n ” F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s , " M o d e t n M a t e t i a i fi e n g l i n g , S e p t . 7 , 1 9 8 2 , p . 5 7 : f i g u r e s f r o m K e a r n e y a n d T r e c k e r S p e c i a l P r o d u c t s D i v i s i o n , M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s A p p l i c e t i e n s W o t k b o o k , ( M i l w a u k e e : K e a r n e y a n d T r e c k e r C o r p . , 1 9 8 2 ) a s c i t e d i n S t e v e n M . M i l l e r , " I n d u s t r i a l R o b o t i c s a n d F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s : A n O v e r v i e w " i n P a u l K l e i n d o r f e r e d . , T h e M e n e g e m e n t o f P t e d u c t i v i t y e n d e o ' u f ' , ( N e w Y o r k a n d L o n d o n : P l e n u m P r e s s , 1 9 8 5 ) p p . 3 8 - 9 . 2 5 5 t a k i n g t h e o p p o s i t e p o s i t i o n , s t a t e s t h a t o n e o f t h e p r i n c i p a l d i s t i n g u i s h i n g c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e c e l l a s c o m p a r e d t o t h e F M S i s i t s r e s t r i c t i o n t o a m o r e n a r r o w l y d e f i n e d f a m i l y o f p a r t s . 6 8 T h e r e a s o n s f o r t h e d i f f e r e n c e s i n f l e x i b i l i t y a r e l e f t u n e x p l a i n e d i n a l l o f t h e s e s o u r c e s . O n e m i g h t s u p p o s e t h a t a l a r g e r n u m b e r o f m a c h i n e s w o u l d p r o v i d e m o r e v e r s a t i l i t y a n d s c h e d u l i n g f l e x i b i l i t y . O n t h e o t h e r h a n d , a s w i l l b e e x p l a i n e d b e l o w , t h e c o m p l e x i t y o f l a r g e r s y s t e m s c a n b e c o m e e n o r m o u s , l i m i t i n g t h e i r t h e o r e t i c a l p o t e n t i a l s . 6 9 T h e a v e r a g e n u m b e r o f m a c h i n e t o o l s i n a n F M S i s a b o u t s e v e n , a n d a b o u t 6 5 % o f t h e m a c h i n e s t h e y c o n t a i n a r e m a c h i n i n g c e n t e r s . 7 o G r e a t e r d i s t a n c e s b e t w e e n m a c h i n i n g 5 " W . p - 2 1 7 - 6 9 G i v e n t h e d i f f e r e n c e i n v i e w p o i n t s o n t h e r e l a t i o n b e t w e e n s y s t e m s i z e a n d f l e x i b i l i t y a s w e l l a s t h e m o d e s t n u m e r i c a l d i f f e r e n c e s i n p a r t v a r i e t y t h a t h a v e b e e n s u g g e s t e d , i t i s p e r h a p s a p p r o p r i a t e t o q u e s t i o n t h e d e g r e e t o w h i c h s y s t e m s i z e d e t e r m i n e s f l e x i b i l i t y a n d w h e t h e r s u c h d i s t i n c t i o n s m i g h t n o t b e b a s e d m o r e o n a g e n e r a l p h i l o s o p h y o r a p p r o a c h t o d e s i g n t h a n o n t h e o b j e c t i v e s h a p e o f t e c h n i c a l c o n s t r a i n t s . M o d e z n M a c h i n e S n o p f u r t h e r d i s t i n g u i s h e s c e l l s f r o m F M S s b y s a y i n g t h a t t h e o b j e c t i v e o f c e l l d e s i g n e r s [ n o t e t h e s u b j e c t i v e c r i t e r i o n ] i s n o t u s u a l l y t o e n a b l e l o n g p e r i o d s o f u n m a n n e d o p e r a t i o n a n d l i n k s t h i s t o m o r e l i m i t e d c o m p u t e r c a p a c i t y f o r c o o r d i n a t i n g t h e f l o w o f p a r t s b e t w e e n m a c h i n e s a n d f o r s t o r i n g a l a r g e v a r i e t y o f m a c h i n i n g p r o g r a m s . ( N Q z C I M e n i g e , p . 2 1 7 ) ( A t r e n d i n n e w e r F M S s t o w a r d g r e a t e r p a r t v a r i e t y w a s l i n k e d t o i m p r o v e d , m o r e f l e x i b l e p r o g r a m m i n g . D . K o c h a n e d . , A M : v e o m s ' n m u t e t M e n u f a c t u r i p g , S p r i n g e r - V e r l a g , 1 9 8 6 , p . 3 4 , s e c t i o n c o a u t h o r e d b y M e r c h a n t a n d K o c h a n ) O t h e r s , h o w e v e r , s e e n o i m p o r t a n t d i f f e r e n c e i n s o p h i s t i c a t i o n o f t h e c o n t r o l s y s t e m s o f c e l l s a n d F M S s . ( M i l l e r , p p . 3 6 - 7 ) 7 0 T h e s e a r e t h e r e s u l t s o f a s u r v e y o f m o s t o f t h e e x i s t i n g F M S s i n t h e U . S . B e e e n t _ 1 : e n g e , p . 6 3 . 2 5 6 s t a t i o n s a n d l a r g e r , h e a v i e r w o r k p i e c e s h e l p m a k e c o n v e y o r s a n d r e m o t e l y c o n t r o l l e d c a r t s t h e m a t e r i a l h a n d l i n g e q u i p m e n t o f c h o i c e f o r t h e s e s y s t e m s . 7 1 W o r k p i e c e s i n t h e i r f i x t u r e s a r e t y p i c a l l y m o u n t e d o n p a l l e t s w h i c h a r e a u t o m a t i c a l l y t r a n s f e r r e d f r o m t h e c o n v e y o r o r c a r t a n d c l a m p e d i n t o p o s i t i o n o n t h e m a c h i n e t o o l s . T h e i d e n t i t y o f e a c h p a r t i s g e n e r a l l y e n c o d e d o n t h e p a l l e t o r t h e p a r t i t s e l f . W h e n a p a r t e n t e r s a w o r k s t a t i o n , t h e s u p e r v i s o r y c o m p u t e r i s s i g n a l l e d t o d o w n l o a d t h e c o r r e c t m a c h i n i n g p r o g r a m t o t h e m a c h i n e f r o m i t s c o m p r e h e n s i v e s t o r e o f a l l p a r t p r o g r a m s . T h e t o o l s n e e d e d f o r t h e p a r t p r o g r a m a r e s e l e c t e d a n d i n s t a l l e d b y a u t o m a t i c t o o l c h a n g e r s . I n f u l l y f l e x i b l e s y s t e m s , w o r k p i e c e s d o n o t p r o c e e d t o t h e v a r i o u s m a c h i n e s i n a f i x e d s e q u e n c e . T h e r e i s u s u a l l y m o r e t h a n o n e v e r s a t i l e C N C m a c h i n e t h a t c a n p e r f o r m a n y g i v e n o p e r a t i o n , a n d d i f f e r e n t p a r t d e s i g n s m a y r e q u i r e d i f f e r e n t r o u t e s t h r o u g h t h e s y s t e m . A c o m p u t e r m o n i t o r s t h e p r o g r e s s o f o p e r a t i o n s a n d i n d i v i d u a l l y d i s p a t c h e s e a c h w o r k p i e c e t o s u c c e s s i v e s t a t i o n s a c c o r d i n g t o d e c i s i o n r u l e s t h a t t a k e a c c o u n t o f m a c h i n e l o a d s . I n — p r o c e s s i n v e n t o r i e s a r e u s u a l l y a c c o m o d a t e d b y e n t r a n c e a n d e x i t q u e u e s a t e a c h m a c h i n e o r s p u r s o f f t h e m a i n t r a n s p o r t p a t h . E x t r a i n v e n t o r i e s a n d t o o l s m a y b e 7 1 O u t o f 2 1 7 F M S i n t h e U . S . , J a p a n , a n d E u r o p e , 1 6 0 u s e e l e c t r o n i c a l l y o r r a i l g u i d e d v e h i c l e s , 5 0 u s e c o n v e y o r s a n d 7 u s e b o t h . E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r E u r o p e , G e n e v a , e c e n t e n d s n l e x ' e a n u f a c t i n ( N e w Y o r k : U n i t e d N a t i o n s , 1 9 8 6 ) p . 6 2 . 2 5 7 s t o r e d a t a r e m o t e l o c a t i o n a n d r e t r i e v e d w h e n n e e d e d b y a u t o m a t i c t r a n s p o r t . M a l f u n c t i o n s i n t h e F M S c a n b e a u t o m a t i c a l l y c o r r e c t e d , e i t h e r t h r o u g h c h a n g i n g o f t o o l s o r r e r o u t i n g o f w o r k p i e c e s , a n d e r r o r s c a n b e a u t o m a t i c a l l y r e c o r d e d a n d r e p o r t e d . C o m p u t e r t e r m i n a l s c a n b e s e t u p t o g i v e o p e r a t o r s d i r e c t i o n s ( s o m e t a s k s s u c h a s l o a d i n g o f w o r k p i e c e s o n p a l l e t s m a y s t i l l n e e d t o b e p e r f o r m e d m a n u a l l y ) a n d t o g i v e b o t h w o r k e r s a n d m a n a g e r s s t a t u s r e p o r t s a s d e s i r e d . A n o t h e r m a n a g e r i a l c o m p u t e r m a y b e l i n k e d h i e r a r c h i c a l l y t o t h e c o m p u t e r c o n t r o l l i n g t h e F M S . I t m a y b e u s e d t o d o m a t e r i a l r e q u i r e m e n t s p l a n n i n g , t i m i n g o r d e r s f r o m s u p p l i e r s a n d d i c t a t i n g s c h e d u l i n g p r i o r i t i e s f o r t h e F M S a c c o r d i n g t o t h e p a t t e r n o f c u s t o m e r o r d e r s a n d i n v e n t o r y l e v e l s . I t i s n o t p o s s i b l e t o k n o w p r e c i s e l y h o w m a n y F M S s t h e r e a r e i n t h e U . S . o r h o w r a p i d l y t h e i r n u m b e r s h a v e g r o w n . E s t i m a t e s v a r y g r e a t l y d e p e n d i n g o n t h e d e g r e e o f f l e x i b i l i t y a n d a u t o m a t i c i t y r e q u i r e d t o q u a l i f y a s a n F M S . V e r y f e w s y s t e m s w o u l d h a v e a l l o f t h e f e a t u r e s j u s t d e s c r i b e d , e s p e c i a l l y a s r e g a r d s f l e x i b i l i t y . T h e f e w f i g u r e s a v a i l a b l e o n t h e g r o w t h o f F M S s s u g g e s t t h a t t h e y f i r s t e m e r g e d o u t o f a s t r i c t l y e x p e r i m e n t a l o r s h o w p i e c e s t a g e a t t h e e n d o f t h e 7 0 ' s . O n e s o u r c e c o u n t s o n l y o n e F M S i n 1 9 6 7 , 7 i n 1 9 7 7 , a n d t h e n a s h a r p r i s e t o 2 5 i n 2 5 8 1 9 8 0 . 7 2 H o w e v e r , H a r l e y S h a i k e n s t a t e d i n h i s 1 9 8 4 b o o k t h a t t h e r e w e r e " p r o b a b l y f e w e r t h a n 1 2 o f t h e m o s t a d v a n c e d s y s t e m s i n o p e r a t i o n . " 7 3 T h i s e s s e n t i a l l y a g r e e s w i t h a n o t h e r e s t i m a t e o f 1 5 F M S i n 1 9 8 4 w h i c h i s b a s e d o n a " s t r i c t d e f i n i t i o n " o f F M S . T h e s a m e s u r v e y c o u n t e d 4 6 F M S s u s i n g a l o o s e r d e f i n i t i o n . 7 4 I n f o r m a t i o n c o l l e c t e d b y t h e E u r o p e a n E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r E u r o p e t h r o u g h 1 9 8 5 i d e n t i f i e d a p p r o x i m a t e l y 8 7 F M S s i n t h e U . S . 7 5 ( a n d 3 5 0 F M S s w o r l d w i d e ) 7 5 , b u t s o m e o f t h e s e m a y b e c o n s i d e r e d m a n u f a c t u r i n g c e l l s r a t h e r t h a n f u l l s y s t e m s . ( A r o u g h e s t i m a t e o f m a n u f a c t u r i n g c e l l s f o r 1 9 8 5 i s 5 2 5 . ) 7 7 7 2 M . E . M e r c h a n t , " T h e I m p o r t a n c e o f F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s t o t h e R e a l i z a t i o n o f F u l l C o m p u t e r - i n t e g r a t e d M a n u f a c t u r i n g , " ( p a p e r p r e s e n t e d a t t h e U N / E C E S e m i n a r o n F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s : D e s i g n a n d A p p l i c a t i o n s , S o f i a , B u l g a r i a , S e p t e m b e r 2 4 - 2 8 , 1 9 8 4 ) c i t e d i n W : p - 2 8 - 7 3 S h a i k e n , p . 1 5 4 . 7 4 T h e s u r v e y w a s d o n e b y C r o s s a n d T r e c k e r , a m a j o r m a c h i n e t o o l f i r m a n d s u p p l i e r o f F M S s . T h e l o o s e d e f i n i t i o n e s t i m a t e a g r e e s w i t h a n e s t i m a t e o f 4 7 F M S s a t p . v i i i i n C o m e t i t ' v e A s s e s s e n t t e e x i i S s t m s n d u s , U . S . D e p t . o f C o m m e r c e , W a s h i n g t o n D . C . , 1 9 8 5 . B o t h s o u r c e s w e r e c i t e d i n R e c e n t T r e n d s . P - 2 3 - 7 5 R e c e n t I r e n g e , p p . 2 3 1 - 2 4 3 . 7 6 R e g e n t I t e n d e , p . 2 7 . 7 7 " F M S : T h e D r i v e T o w a r d C e l l s , " M e n n fi e e t n z i n g E n g i n e e t i n g , A u g . 1 9 8 5 , c i t e d i n R e c e n t I z e n g e , p . 2 4 . 2 5 9 I I E L I M § _ A E Q _ § Q D Q Q Q I L E Q S i m p l y p u t , t h e g e n e r a l m a n a g e r i a l v i e w i s t h a t F M S s , a t l e a s t p o t e n t i a l l y , s o l v e a l l s c h e d u l i n g p r o b l e m s w i t h i n t h e i r b o u n d a r i e s . T h e y a r e u n d e r s t o o d t o o p t i m i z e t h e t i m i n g o f m a c h i n i n g o p e r a t i o n s a n d w o r k p i e c e t r a n s p o r t i n a n e n v i r o n m e n t o f m u l t i p l e p a r t t y p e s a n d m a c h i n e s , e l i m i n a t i n g t h e n e e d f o r h u m a n p r o d u c t i o n s c h e d u l i n g a n d c o n t r o l o n a d e t a i l e d l e v e l . E v e n w h e n m a c h i n e b r e a k d o w n s o r o t h e r p r o b l e m s o c c u r , t h e c o m p u t e r c o n t r o l s y s t e m i s s u p p o s e d t o t a k e i t i n s t r i d e a n d s i m p l y r e c a l c u l a t e o p t i m a l r o u t i n g s . T h e o p t i m i z i n g c a p a b i l i t i e s o f t h e F M S a r e s e e n a s a l l o w i n g m a n a g e r s t h e f r e e d o m o f p o s i n g a n y s c h e d u l i n g p r o b l e m t h e y w i s h f o r t h e s y s t e m , e i t h e r b y c h a n g i n g t h e c r i t e r i a b y w h i c h c o m p u t e r s c h e d u l i n g d e c i s i o n s a r e m a d e , o r b y f e e d i n g w o r k p i e c e s i n t o t h e F M S i n r a n d o m o r d e r a n d i n w i d e l y v a r y i n g l o t s i z e s . 7 8 B e c a u s e s e t - u p t i m e s a r e v a s t l y r e d u c e d , p a r t s d o n o t h a v e t o b e t r a n s p o r t e d a n d m a c h i n e d a s m e m b e r s o f a b a t c h . I n s t e a d , t h e F M S c a n s c h e d u l e w o r k p i e c e s o n a f a r m o r e p r e c i s e , 7 3 " O n c e t h e F M S i s a v a i l a b l e , n e i t h e r v o l u m e r e q u i r e m e n t n o r l o t s i z e s h o u l d b e a m a j o r f a c t o r i n w h e t h e r a p a r t o r p a r t v a r i a t i o n s h o u l d o r s h o u l d n o t b e r u n o n i t . " R C Z C I M G u i d e , p . 2 2 5 . I n f a c t , t h e r e i s s o m e m e d i a t i o n b e t w e e n p r o d u c t i o n n e e d s a n d t h e a c t u a l p a t t e r n o f i n p u t s i n t o t h e F M S . T h e F M S s u p e r v i s o r y c o m p u t e r r e c e i v e s d a t a o n p r o d u c t i o n n e e d s a n d g e n e r a t e s a p r o d u c t i o n p l a n t h a t w i l l a d j u s t t h e m i x o f i n p u t s s o t h a t d e m a n d s o n t h e s y s t e m ' s m a c h i n e s w i l l b e r e a s o n a b l y b a l a n c e d . T h e s y s t e m ' s c o m p u t e r w i l l s i g n a l o p e r a t o r s t o l o a d a n d l a u n c h p a r t s i n t o t h e s y s t e m i n a c e r t a i n o r d e r . ( M i l l e r i n K l e i n d o r f e r e d . : M i k e l l P . G r o o v e r a n d E m o r y W . Z i m m e r , J r . , c o m p u t e : A i d e d D e s i g n a n d M a n u f a e t u t i n g , E n g l e w o o d C l i f f s , N . J . , P r e n t i c e - H a l l , 1 9 8 4 ) 2 6 0 i n d i v i d u a l b a s i s , d i s p a t c h i n g e a c h o n e t o s u c c e s s i v e w o r k s t a t i o n s a c c o r d i n g t o t h e m a c h i n e l o a d s i t u a t i o n o f t h e m o m e n t . W h a t h a s j u s t b e e n d e s c r i b e d i s a k i n d o f a b s o l u t e s c h e d u l i n g e f f i c i e n c y . O n e w a y o f s u m m a r i z i n g s u c h a h y p o t h e t i c a l s t a t e o f s c h e d u l i n g p e r f e c t i o n i s t o s a y t h a t n o w o r k p i e c e w a i t s t o b e p r o c e s s e d a n d n o m a c h i n e w a i t s f o r t h e a r r i v a l o f w o r k p i e c e s . 7 9 W h e r e n e i t h e r m a c h i n e n o r w o r k p i e c e w a i t s f o r t h e o t h e r , t o t a l p r o c e s s i n g t i m e f r o m r a w m a t e r i a l t o f i n i s h e d p r o d u c t w o u l d b e a t a m i n i m u m ( a l l o w i n g q u i c k r e s p o n s e t o d e m a n d ) a n d m a c h i n e u t i l i z a t i o n r a t e s w o u l d b e n e a r 1 0 0 % . M o r e o v e r , w o r k - i n - p r o c e s s i n v e n t o r i e s w o u l d a l s o b e a t a m i n i m u m . T h i s i s w h a t v e r y l a r g e s c a l e " f l o w l i n e " p r o d u c t i o n a p p r o x i m a t e s a n d w h a t t h e F M S i s s u p p o s e d t o b r i n g t o s m a l l a n d m e d i u m b a t c h p r o d u c t i o n . I n o r d e r t o s h o w h o w f a r t h e t y p i c a l b a t c h p r o d u c t i o n p r a c t i c e i s f r o m t h e i d e a l a p p r o a c h a b l e b y t h e F M S , i t i s o f t e n s t a t e d t h a t p a r t s t y p i c a l l y s p e n d 9 5 % o f t h e t i m e i n t r a n s p o r t o r w a i t i n g f o r a m a c h i n e , a n d o f t h e r e m a i n i n g t i m e s p e n t o n t h e m a c h i n e , 7 0 % i s d e v o t e d t o s e t - u p . 8 0 T h u s , i f w a i t i n g t i m e a n d s e t - u p t i m e w e r e v i r t u a l l y e l i m i n a t e d , t h e d e c r e a s e i n t o t a l p r o c e s s i n g t i m e o r " l e a d 7 9 T h i s p r o p o s i t i o n a b s t r a c t s f r o m t h e p r o b l e m o f s e q u e n c i n g w o r k s o a s t o m i n i m i z e s e t - u p t i m e t o m e e t d u e d a t e s . 8 0 f o r e x a m p l e , i n o m t ' v e A s s e s s m e n t t h e n u f a c u ' S s s d s t , p . 9 a n d N Q I Q I M G u i d e , p . 2 0 8 w h e r e C i n c i n n a t i M i l a c r o n i s c i t e d a s t h e s o u r c e . 2 6 1 t i m e " c o u l d b e t r e m e n d o u s . O n e o f t h e m o s t f a m o u s c a s e s o f l e a d t i m e r e d u c t i o n b y a n F M S w a s a t G E ' s l o c o m o t i v e p l a n t w h e r e m o t o r f r a m e s p r e v i o u s l y m a c h i n e d i n 1 6 d a y s w e r e f i n i s h e d i n 1 6 h o u r s . A v e r a g e l e a d t i m e r e d u c t i o n i n F M S s h a s b e e n e s t i m a t e d a t 4 0 % 8 1 ( a l t h o u g h t h i s f i g u r e a s w e l l a s s i m i l a r f i g u r e s c i t e d b e l o w a r e a l m o s t c e r t a i n l y b a s e d o n a s m a l l n u m b e r o f s u c c e s s f u l c a s e s a n d d o n o t c o n v e y e i t h e r t h e d e g r e e o f s u c c e s s o r f a i l u r e p o s s i b l e . ) O u t o f 3 1 F M S s t h r o u g h o u t t h e w o r l d f o r w h i c h o n e s t u d y w a s a b l e t o o b t a i n f i g u r e s , 2 6 h a d m o r e t h a n a 5 0 % r e d u c t i o n i n l e a d t i m e . 8 2 T h e r e d u c t i o n b y F M S s o f t h e l e n g t h o f t i m e t h a t w o r k p i e c e s s p e n d w a i t i n g b e t w e e n o p e r a t i o n s r e d u c e s n o t o n l y l e a d t i m e b u t w o r k - i n - p r o g r e s s i n v e n t o r i e s a s w e l l . E v e n t h e i n v e n t o r i e s o f F M S i n p u t s a n d o u t p u t s m a y b e r e d u c e d s i n c e s h o r t e n e d l e a d t i m e s m e a n t h a t l e s s s t o c k i s n e e d e d t o a b s o r b u n p r e d i c t e d i n c r e a s e s i n d e m a n d . A l s o , t h e F M S ' s a b i l i t y t o p r o d u c e e f f i c i e n t l y i n v e r y s m a l l q u a n t i t i e s b e c a u s e o f r e d u c e d s e t - u p t i m e m e a n s t h a t s t o c k s o f F M S o u t p u t s c a n b e e c o n o m i c a l l y r e p l e n i s h e d t o l o w e r l e v e l s a t r e l a t i v e l y s h o r t i n t e r v a l s . T h e r e d u c t i o n o f i n v e n t o r i e s h a s , i n f a c t , b e e n o n e o f t h e p r i n c i p a l b e n e f i t s o f F M S s r i v a l l i n g l a b o r s a v i n g s a s t h e c h i e f s o u r c e o f r e d u c e d c o s t s . F r e q u e n t l y , h o w e v e r , n o 8 1 C e m p e t i t i v e A s e e e s m e n t e f t h e E M S I n d n s t r y , p . 1 0 . 8 2 R e c e n t I r e n d e , p . 1 2 5 . 2 6 2 q u a n t i t a t i v e e s t i m a t e o f s a v i n g s i n t h i s a r e a e n t e r s i n t o t h e i n v e s t m e n t j u s t i f i c a t i o n p r o c e s s . 8 3 T h e c u r r e n t , p r a c t i c a l p o t e n t i a l f o r i n v e n t o r y r e d u c t i o n h a s b e e n c i t e d a s g e n e r a l l y a r o u n d 5 0 % o r h i g h e r . 8 4 T h e t h i r d d i r e c t r e s u l t o f p e r f e c t s c h e d u l i n g e f f i c i e n c y ( a s s u m i n g s u f f i c i e n t m a r k e t d e m a n d ) i s c o n t i n u o u s m a c h i n e o p e r a t i o n . 8 5 B e n c h m a r k e s t i m a t e s o f t y p i c a l m a c h i n e u t i l i z a t i o n r a t e s f o r s t a n d - a l o n e m a c h i n e s a r e i m p r e c i s e . C o m p u t e r i z e d m a n u f a c t u r i n g e x p e r t T h o m a s G u n n s a y s t h a t e v e n N C m a c h i n e s " o f t e n " c u t m e t a l o n l y 1 0 % t o 3 0 % o f t h e t i m e . 8 6 T h o m a s S h i f o , a ( W h i t e S u n d s t r a n d ) m a c h i n e t o o l c o m p a n y e x e c u t i v e , e s t i m a t e s t h a t b o t h N C a n d c o n v e n t i o n a l m a c h i n e s " n o r m a l l y " o p e r a t e l e s s t h a n 5 0 % o f t h e t i m e . 8 7 A l e a d i n g c o m p u t e r a i d e d m a n u f a c t u r i n g t e x t 8 3 I b i d . , p . 1 1 8 . 3 4 " T h e I m p a c t o f N e w T e c h n o l o g y , " T h e E n s R a g e g i n e , J u l y 1 9 8 5 a s c i t e d i n R e c e n t T r e n d s , p . 1 2 5 . A n F M S a t W h i t e S u n d s t r a n d w a s r e p o r t e d a s r e d u c i n g w o r k - i n - p r o g r e s s i n v e n t o r i e s 4 0 % . M o d e r n _ u a t e r i a l § _ fl a n d l i n s . S e p t - 7 . 1 9 8 2 . p . 6 7 . 8 5 D e c r e a s e d d e m a n d a n d p r o d u c t i o n r a t e s w o u l d a f f e c t t h e u t i l i z a t i o n r a t e s o f c o n v e n t i o n a l e q u i p m e n t b e f o r e t h o s e o f C N C e q u i p m e n t i n m o s t s h o p s w i t h b o t h t y p e s b e c a u s e t h e l a t t e r i s m o r e e f f i c i e n t . 8 5 T h o m a s G . G u n n , " T h e M e c h a n i z a t i o n a n d D e s i g n o f M a n u f a c t u r i n g , " S g i e n t i t i e _ A n e _ i e e n , S e p t e m b e r , 1 9 8 2 , p . 1 2 6 . 8 7 S h a i k e n , p . 1 4 3 . u e d e ; n _ n e e n i n e _ § n e p c l a i m s t h a t c o n v e n t i o n a l m a c h i n e t o o l u t i l i z a t i o n r a t e s a v e r a g e 2 0 % b u t t h a t N C u t i l i z a t i o n r a t e s o f 7 5 % a r e " n o t u n u s u a l . " 1 2 § § W . p . 3 0 . 2 6 3 a g r e e s , s a y i n g m o s t N C m a c h i n e s " m a y o p e r a t e a t a b o u t 5 0 % o r l e s s . " 8 8 A n F M S i m p r o v e s m a c h i n e u t i l i z a t i o n i n t w o w a y s . F i r s t , s e t - u p i s d r a s t i c a l l y r e d u c e d b y h a v i n g a l l o f t h e n e c e s s a r y m a c h i n i n g p r o g r a m s a n d t o o l s r e a d y f o r q u i c k a u t o m a t i c l o a d i n g a n d b y h a v i n g w o r k p i e c e s m o u n t e d o n f i x t u r e s a n d p a l l e t s b e f o r e t h e y e n t e r t h e F M S s o t h a t t h i s t a s k d o e s n o t h a v e t o b e p e r f o r m e d w h i l e t h e w o r k p i e c e i s o n t h e m a c h i n e . S e c o n d , m a c h i n e s a r e r a r e l y k e p t w a i t i n g f o r w o r k t r a n s p o r t b e c a u s e t h e r e a r e u s u a l l y s h o r t q u e u e s a t e a c h m a c h i n e w h i c h a r e k e p t s t o c k e d b y t h e o n e - b y - o n e d i s p a t c h o f w o r k p i e c e s . P a r t s d o n o t w a i t t o b e t r a n s p o r t e d t o t h e n e x t m a c h i n e a s p a r t o f a b a t c h . A c c o r d i n g t o G u n n , t h e a d v a n t a g e s o f t h e F M S r e s u l t i n u t i l i z a t i o n r a t e s " a s h i g h a s " 5 0 - 9 0 % . 8 9 S h i f o a n d t h e m a n u f a c t u r i n g t e x t c i t e d a b o v e s a y t h a t F M S u t i l i z a t i o n r a t e s r u n " a s h i g h a s " 7 0 - 8 0 % a n d 8 5 % r e s p e c t i v e l y 9 0 H o w e v e r , t h e m o s t c a r e f u l a n d t h o r o u g h s t u d y o f U . S . F M S s f o u n d a n a v e r a g e u t i l i z a t i o n r a t e o f o n l y 5 2 % . 9 1 T h e e f f e c t o f i n c r e a s e d u t i l i z a t i o n r a t e s i s u s u a l l y a u g m e n t e d b y t h e a d d i t i o n o f a s e c o n d o r t h i r d s h i f t o f 8 3 G r o o v e r a n d Z i m m e r s , p . 4 5 8 . 3 9 G u n n , p . 1 2 6 . 9 0 S h a i k e n , p . 1 4 3 ; G r o o v e r a n d Z i m m e r s , p . 4 5 8 . 9 1 R a m c h a n d r a n J a i k u m a r , " P o s t i n d u s t r i a l M a n u f a c t u r i n g , ” R e t y a t d E n s i n e s e R e v i e g , N o v e m b e r - D e c e m b e r 1 9 8 6 , p . 7 0 . H 3 2 , “ - ~ ' ‘ - 2 6 4 o p e r a t i o n . T h i s i s b e c a u s e t h e r e i s p r e s s u r e t o r e c o u p t h e l a r g e i n v e s t m e n t F M S e n t a i l s a n d b e c a u s e r e d u c t i o n i n l a b o r r e q u i r e m e n t s m a k e s l a t e s h i f t s e a s i e r t o s t a f f . T h e r e s u l t o f e x t r a s h i f t s a n d m o r e i n t e n s i v e u t i l i z a t i o n i s a n e e d f o r f e w e r m a c h i n e s . T h u s F M S s g e n e r a l l y i n c o r p o r a t e o n l y a b o u t 1 / 4 t o 1 / 2 t h e n u m b e r o f m a c h i n e s t h e y r e p l a c e o r e v e n f e w e r . 9 2 T h e b e n e f i t o f n e e d i n g f e w e r m a c h i n e s i s , h o w e v e r , l a r g e l y c a n c e l l e d ( e x c e p t f o r t h e s a v i n g s i n f l o o r s p a c e ) b y t h e h i g h e r c o s t s o f t h e m a c h i n e t o o l s a n d t h e e q u i p m e n t n e e d e d f o r t h e i r i n t e g r a t i o n . H a r d w a r e c o s t s f o r a n F M S a r e r o u g h l y t h e s a m e a s f o r t h e s e t o f c o n v e n t i o n a l o r N C m a c h i n e s t o w h i c h i t i s a n a l t e r n a t i v e . 9 3 A n d t h i s d o e s n o t t a k e i n t o a c c o u n t t h e r e l a t i v e l y h i g h c o s t s o f p l a n n i n g a n d i n s t a l l a t i o n f o r w h i c h f i g u r e s a r e u n a v a i l a b l e . 9 4 F M S s a r e o f t e n p o r t r a y e d a s t h e f a c t o r y o f t h e f u t u r e i n m i c r o c o s m . A s s u c h , t h e i d e a t h a t F M S s a r e a p p r o a c h i n g t h e d e f i n i t i v e , o p t i m a l s o l u t i o n t o s c h e d u l i n g p r o b l e m s i s b y i m p l i c a t i o n e x t e n d e d t o t h e e n v i s i o n e d a u t o m a t i o n o f t h e w h o l e f a c t o r y . T h e s u b s t a n t i a l b e n e f i t s o f i m p r o v e d 9 2 W . p . 1 2 4 ; S h a i k e n , p . 1 4 6 . 9 3 R e c e n t T t e n d s , p . 1 1 5 : R o b e r t T . L u n d a n d J o h n A . H a n s e n , C o n n e c t e d M a c h i n e s , D i s c o n n e c t e d J o p s : T e e n n e i e g y e n d W e : R i n t h e N e x t Q e c e d e , C e n t e r f o r P o l i c y A l t e r n a t i v e s , M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , 1 9 8 3 , p . 2 6 . 9 4 S t e v e n M . M i l l e r , " I n d u s t r i a l R o b o t i c s a n d F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s : A n O v e r v i e w , " p . 4 2 . 2 6 5 s c h e d u l i n g a n d a u t o m a t e d w o r k f l o w t h a t h a v e b e e n r e a l i z e d i n s o m e c a s e s h a v e l e n t c r e d e n c e t o t h i s v i e w . B u t t h e r e h a v e b e e n l i m i t s t o F M S s c h e d u l i n g a n d m a c h i n e l o a d i n g c a p a b i l i t i e s t h a t s h o u l d b e p o i n t e d o u t . F i r s t , b e c a u s e t h e n u m b e r a n d c o m p l e x i t y o f p o s s i b l e s o l u t i o n s t o s c h e d u l i n g a n d r o u t i n g p r o b l e m s i n c r e a s e s v e r y q u i c k l y a s t h e n u m b e r o f m a c h i n e s i n t h e s y s t e m i n c r e a s e s , F M S s h a v e b e e n l i m i t e d t o a s i z e t h a t i s q u i t e m o d e s t r e l a t i v e t o a u t o m a t e d s y s t e m s w i t h f i x e d r o u t i n g o f w o r k p i e c e s ( s u c h a s t r a n f e r l i n e s ) a n d t o p l a n t o p e r a t i o n s a s a w h o l e . 9 5 T h e y c o n t r o l o n l y a s m a l l s p a n o f o p e r a t i o n s , b e i n g c o m p o s e d o n a v e r a g e o f o n l y s e v e n m a c h i n e t o o l s . I n f a c t , a s i s l a n d s o f a u t o m a t i o n i n a c o n v e n t i o n a l f a c t o r y t h e y c a n c r e a t e b o t t l e n e c k s d o w n s t r e a m i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s n e g a t i n g m u c h o f t h e b e n e f i t o f s h o r t e n e d t h r o u g h p u t t i m e a n d r e d u c e d i n v e n t o r i e s w i t h i n t h e F M S . S e c o n d , t h e c o m p l e x i t y o f i n t e r n a l s c h e d u l i n g p r o b l e m s h a s f o r c e d t h e a d o p t i o n o f c l e a r l y s u b o p t i m a l s c h e d u l i n g d e c i s i o n c r i t e r i a . T h e c h a r a c t e r o f t h e c o m p l e x i t y w a s w e l l e x p r e s s e d b y a n F M S s p e c i a l i s t a t C a t e r p i l l a r T r a c t o r : I f o n e w a n t s t o d e v e l o p a s i n c e r e f e e l i n g o f i n a d e q u a c y , o n e s h o u l d a t t e m p t a n i n d e p t h a n a l y s i s o f a 9 5 P a u l G - R a n k y , W W A n I n t n e d u e t i e n W i t n C a s e S t u d i e s , ( E n g l e w o o d C l i f f s N . J . : P r e n t i c e - H a l l I n t e r n a t i o n a l , 1 9 8 6 ) p p . 3 8 3 - 4 : S t e p h e n M i l l e r , " I n d u s t r i a l R o b o t i c s a n d F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s : A n O v e r v i e w , " i n P a u l R . K l e i n d o r f e r , e d . , T n _ I a ! 1 ° ‘ fl ' . ' _ - - i . n d - c . c o s , 1 - . - - ' - , ( N e w Y o r k a n d L o n d o n : P l e n u m P r e s s , 1 9 8 5 ) p . 3 5 . 2 6 6 s y s t e m o f t h i s c o m p l e x i t y . O n e r a p i d l y p r o g r e s s e s f r o m t h e t r i e d a n d t r u e c o n v e n t i o n a l m e t h o d s o f c y c l e t i m e , l o a d / u n l o a d t i m e s a n d m a t e r i a l h a n d l i n g a n a l y s i s , t o i n t u i t i o n a n d b a d a d v i c e f r o m o n l o o k e r s , a n d i n t o p u r e g u e s s w o r k . T h e n u m b e r o f v a r i a b l e s a n d p o s s i b i l i t i e s a r e o v e r w h e l m i n g . I n s h o r t , m o r e s o p h i s t i c a t e d p l a n n i n g a n d m a n a g e m e n t t o o l s a r e r e q u i r e d . C o r r o b o r a t i n g t h i s c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e s i t u a t i o n , t w o f l e x i b l e m a n u f a c t u r i n g r e s e a r c h e r s d e s c r i b e t h e b e h a v i o r o f a n F M S a s " h i g h l y n o n i n t u i t i v e " a n d i n c o m p r e h e n s i b l e u s i n g c o n v e n t i o n a l m o d e s o f a n a l y s i s . 9 7 A J o h n D e e r e e x e c u t i v e h a s c o m p l a i n e d t h a t t h e p r o g r a m m i n g c o m p l e x i t i e s o f r e s c h e d u l i n g t o a d j u s t f o r p r o b l e m s l i k e m a c h i n e b r e a k d o w n s o m e t i m e s t h r e a t e n t o b r i n g t h e w h o l e p l a n t t o a h a l t . 9 8 S u c h c o m p l e x i t y h a s b e e n c o p e d w i t h t h r o u g h s i m p l i f i c a t i o n o f m a c h i n e l o a d i n g c r i t e r i a . T h e m a n a g e r o f t h e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s D i v i s i o n o f C i n c i n n a t i M i l a c r o n s a y s t h a t c o n t r o l p r o g r a m s h a v e g e n e r a l l y b e e n d e s i g n e d t o r o u t e p a r t s s o a s t o m i n i m i z e t h e n u m b e r o f t o o l c h a n g e s a n d t h a t r e s e a r c h i s n o w b e i n g a i m e d a t e x p a n d i n g s o f t w a r e c a p a b i l i t i e s t o t a k e a c c o u n t o f n e e d p r i o r i t i e s f o r 9 5 R o b e r t A . B e r d i n e a s q u o t e d b y H a r l e y S h a i k e n , p . 1 4 8 . 9 7 S t e p h e n R . R o s e n t h a l a n d M a r g a r e t B . W . G r a h a m , " I n s t i t u t i o n a l A s p e c t s o f P r o c e s s P r o c u r e m e n t f o r F l e x i b l e M a c h i n i n g S y s t e m s , " ( M a n u f a c t u r i n g R o u n d t a b l e , B o s t o n U n i v e r s i t y ) a s c i t e d i n J a m e s B . P o n d , F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s i n U . S . F a l t e r a s O p e r a t o r s S e e k t o O v e r c o m e P l a n n i n g , U t i l i z a t i o n D e f i c i e n c i e s , " M e t a l w o z h i n g H e g fi . O c t . 1 2 , 1 9 8 7 , p . 1 8 . 9 3 J a m e s C o o k , " B a c k t o S i m p l i c i t y , " fl o p p e e , A u g . 2 5 , 1 9 8 6 . 2 6 7 p a r t s . 9 9 A s u r v e y o f F M S u s e r s f o u n d t h a t m e e t i n g d u e d a t e s w a s m o r e i m p o r t a n t t o t h e m t h a n a n y o t h e r s c h e d u l i n g c r i t e r i a i n c l u d i n g k e e p i n g m a c h i n e u t i l i z a t i o n r a t e s h i g h a n d i n v e n t o r i e s l o w . Y e t , a s t h e a u t h o r s o f t h e s u r v e y s t u d y p o i n t o u t , v e r y l i t t l e F M S s c h e d u l i n g l i t e r a t u r e h a s b e e n c o n c e r n e d s o f a r w i t h t h e p r o b l e m o f m e e t i n g d u e d a t e s . 1 0 0 T h u s t h e p e r c e p t i o n t h a t c o n t r o l o f w o r k f l o w s w i t h i n t h e F M S i s a m o d e l f o r t o t a l m a n u f a c t u r i n g p l a n t c o n t r o l r e q u i r e s t h a t f o r m i d a b l e p r o b l e m s i n d e v e l o p i n g a d e q u a t e c o n t r o l l o g i c a n d t e c h n o l o g y b e d i s c o u n t e d . h e 8 a n d ' t I m p r o v e d q u a l i t y i s a n o t h e r b e n e f i t u s u a l l y c i t e d f o r F M S t e c h n o l o g y a s i t i s f o r a l l c o m p u t e r i z e d m a n u f a c t u r i n g t e c h n o l o g y . B u t q u a l i t y d o e s n o t a p p e a r t o h a v e b e e n a n i m p o r t a n t f a c t o r m o t i v a t i n g F M S i n s t a l l a t i o n s . T h i s i s n o t s u r p r i s i n g s i n c e t h e c o s t s o f f a i l u r e s i n q u a l i t y c o n t r o l h a v e n o t b e e n a d e q u a t e l y c a p t u r e d b y c o n v e n t i o n a l a c c o u n t i n g s y s t e m s a s w a s e x p l a i n e d i n t h e l a s t c h a p t e r . 9 9 J e f f r e y Z y g m o n t , " F l e x i b l e D o e s n ' t A l w a y s F l y , " A c t e s s t h e R o e z d , D e c e m b e r , 1 9 8 6 , p p . 5 5 - 5 6 . 1 0 0 M i l t o n L . S m i t h e t a l . , " C h a r a c t e r i s t i c s o f U . S . F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s - - - A S u r v e y , " i n K . E . S t e c k e a n d R . S u r i e d s . , R r o c e e d i n g s o f t h e S e c o n d Q R S A A T I M S C o n f e r e n c e o n R l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y t e n s : O p e t e t i o n s R e s e a t c h M o d e i s e n d A p p l i c e t i g n e ( A m s t e r d a m : E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s B . V . , 1 9 8 6 ) p p . 4 8 2 , 4 8 4 . 2 6 8 N e i t h e r i s i t s u r p r i s i n g t h a t d a t a o n q u a l i t y i m p r o v e m e n t d u e t o F M S s i s s c a r c e . 1 0 1 T h e r e i s r e a s o n t o q u e s t i o n , h o w e v e r , h o w f a r t h e F M S m a k e s a c o n t r i b u t i o n t o q u a l i t y b e y o n d t h a t o f t h e i n d i v i d u a l C N C m a c h i n e s i t i n c o r p o r a t e s . 1 0 2 T h e F M S i s , f i r s t a n d f o r e m o s t , a m e a n s o f a u t o m a t i n g w o r k f l o w s b e t w e e n m a c h i n e s a n d i t s s i g n i f i c a n c e l i e s i n i t s p o t e n t i a l f o r c o m b i n i n g s c h e d u l i n g f l e x i b i l i t y w i t h h i g h e r l e v e l s o f a u t o m a t i o n a n d p r o d u c t i v i t y . T h e r o l e o f q u a l i t y c o n t r o l w i t h i n t h e F M S i s t h e n p r i m a r i l y t o e n a b l e t h e s y s t e m t o o p e r a t e c o n t i n u o u s l y w i t h o u t b e i n g t h r e a t e n e d b y s h u t d o w n s f o r c h e c k i n g , a d j u s t i n g a n d t r o u b l e s h o o t i n g . T h e c a p a b i l i t i e s o f a u t o m a t i c q u a l i t y c o n t r o l t e c h n i q u e s d e v e l o p e d f o r t h e F M S m a y w e l l e n d u p m a k i n g t h e i r o w n c o n t r i b u t i o n t o q u a l i t y , b u t s o f a r t h e y a p p e a r m o s t l y t o a i m a t s e r v i n g t h e n e e d f o r a u t o m a t i c i t y t h a t F M S s h a v e c r e a t e d i n t h e f i r s t p l a c e . M a n y a d v a n c e d F M S s i n c o r p o r a t e a s o n e o f t h e i r w o r k 1 0 1 I n a s t u d y o f 1 3 a d v a n c e d c o m u t e r i z e d m a n u f a c t u r i n g s y s t e m s ( n o t n e c e s s a r i l y F M S ) q u a l i t y b e n e f i t s w e r e n o t u s u a l l y t h o r o u g h l y s t u d i e d i n t h e p l a n n i n g s t a g e s a l t h o u g h q u a l i t y i m p r o v e d i n a l l c a s e s . P a u l Q u a n t z , i n C A D Z C A M M a n u t a c t u n i n g S t r a t e g i e s , ( P e n s a u k e n , N . J . : A u e r b a c h P u b l i s h e r s , 1 9 8 4 ) , p . 8 . 1 0 2 I t i s p e r h a p s s i g n i f i c a n t t h a t a t e x t b o o k o n c o m p u t e r i z e d m a n u f a c t u r i n g l i s t s i m p r o v e d q u a l i t y a s a b e n e f i t o f N C t e c h n o l o g y b u t n o t o f t h e F M S . ( G r o o v e r a n d Z i m m e r s , p p . 1 4 9 - 5 0 , 4 5 8 - 9 ) 2 6 9 s t a t i o n s a c o o r d i n a t e m e a s u r i n g m a c h i n e ( C M M ) 1 0 3 w h i c h i s e s s e n t i a l l y a s p e c i a l l y a n c h o r e d p l a t f o r m w h i c h s u p p o r t s a w o r k p i e c e t o b e m e a s u r e d a n d a r o b o t - l i k e d e v i c e d e s i g n e d f o r p r e c i s e r e c t i l i n e a r m o v e m e n t s . T h i s r o b o t c a n b e p r o g r a m m e d t o c o n t a c t v a r i o u s p o i n t s o n a w o r k p i e c e w i t h a p r o b e , r e g i s t e r i n g t h e p r e c i s e c o o r d i n a t e s a t e a c h c o n t a c t . T h e c o o r d i n a t e m e a s u r i n g m a c h i n e h o l d s t h e t h r e e d i m e n s i o n a l " b l u e p r i n t " o f t h e w o r k p i e c e i n i t s c o m p u t e r m e m o r y , c o m p a r e s i t t o t h e r e a d i n g s , a n d a n a l y z e s t h e r e s u l t s . T h o u g h t h e r e i s a p o t e n t i a l f o r C H M m e a s u r e m e n t s t o b e a u t o m a t i c a l l y t r a n s l a t e d i n t o c o r r e c t i v e a c t i o n a t t h e t r o u b l e - c a u s i n g m a c h i n e t o o l , t h i s c a p a b i l i t y s e e m s t o l i e i n t h e f u t u r e s i n c e d i s c u s s i o n s o f t h e C M M ' s r o l e i n F M S s s p e a k o f d i s p l a y o f r e s u l t s a t t e r m i n a l s a n d t h e i r r e l a y t o t h e s u p e r v i s o r y c o m p u t e r w h e r e t h e y c a n b e f u r t h e r a n a l y z e d . 1 0 4 I t w o u l d t h e n b e l e f t t o t h e s y s t e m o p e r a t o r s t o t a k e a p p r o p r i a t e a c t i o n . 1 0 3 I n t h e s u r v e y b y S m i t h e t a l . , 8 o u t o f 1 9 F M S s w e r e f o u n d t o h a v e i n s p e c t i o n s t a t i o n s . M o s t i n s p e c t i o n m a c h i n e s u s e d b y F M S s a r e C M M s . 1 0 4 P a u l G . R a n k y , e s ' e r a ( I F S ( P u b l i c a t i o n s ) L t d . a n d N o r t h - H o l l a n d P u b . C o . , 1 9 8 3 ) p . 4 9 : E . T . T r e y w i n , " A u t o m a t i c I n s p e c t i o n a n d C o n t r o l o f P r o d u c t s A s P a r t o f a F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m , " i n H . S . W a r n e c k e a n d R . S t e i n h i l p e r , e d s . , E l e x i b l e M e n u f a c t g t i n g § y s t e m e , ( I F S ( P u b l i c a t i o n s ) L t d . , U K , S p r i n g e r V e r l a g , 1 9 8 5 ) . M e d e r n R a e n i n e S h o p ' s H Q L Q I M _ § E I Q § a t p a g e 2 5 8 , d e s c r i b e s a s y s t e m f o r c y l i n d r i c a l p a r t s w h e r e a l a s e r g a u g i n g s y s t e m c a n t r a n s m i t a m e s s a g e t o t h e m a c h i n e t o c h a n g e t o o l s i n c a s e s w h e r e t h e p a r t i s o v e r s i z e . 2 7 0 A d a p t i v e c o n t r o l i s a n o t h e r c o m m o n l y u s e d t e c h n i q u e i n F M S s w h i c h p l a y s a r o l e i n q u a l i t y c o n t r o l . I t i s d e s i g n e d t o k e e p t h e r a t e o f m e t a l r e m o v a l h i g h w h i l e a v o i d i n g p r e m a t u r e t o o l w e a r o r t o o l f a i l u r e b y a d j u s t i n g c u t t e r s p e e d s a n d w o r k p i e c e f e e d r a t e s t o m a c h i n i n g c o n d i t i o n s a s m e a s u r e d b y v a r i a b l e s s u c h a s t o r q u e o r t o o l d e f l e c t i o n . A s m e n t i o n e d a b o v e , t h e d e v e l o p m e n t o f a d a p t i v e c o n t r o l h a s e n c o u n t e r e d s e v e r e d i f f i c u l t i e s . T h e f u n d a m e n t a l p r o b l e m i s t h a t " d e s p i t e t h e w e i g h t o f b r a i n p o w e r a n d t h e v a s t r e s e a r c h e f f o r t a p p l i e d , o u r u n d e r s t a n d i n g o f t h e s i m p l e s t o f m e t a l c u t t i n g o p e r a t i o n s h a s a d v a n c e d v e r y l i t t l e i n f o r t y y e a r s . " 1 0 5 T h e f o r m o f a d a p t i v e c o n t r o l w h i c h w o u l d b e t h e m o s t u s e f u l f o r q u a l i t y c o n t r o l i s i n - p r o c e s s m e a s u r e m e n t a n d c o m p e n s a t i o n f o r t o o l w e a r . U n f o r t u n a t e l y , a l t h o u g h " m u c h w o r k h a s b e e n d e v o t e d t o t h i s a r e a . . . . p r o g r e s s h a s b e e n s l i g h t - - - a n d v e r y s l o w . " 1 0 6 P r a c t i c a l f o r m s o f a d a p t i v e c o n t r o l h a v e t h e m o r e m o d e s t g o a l o f k e e p i n g t h e t o r q u e l i m i t e d t o a r a t h e r u n s c i e n t i f i c a l l y c h o s e n s a f e l e v e l t o a v o i d r i s k o f t o o l f a i l u r e a n d p r o l o n g t o o l l i f e . T h e t i m e o f t o o l f a i l u r e c a n n o t b e p r e d i c t e d f o r a n i n d i v i d u a l t o o l . I t c a n h a p p e n 1 0 5 P e t e r F . M c G o l d r i c k , " T h e A d a p t i v e C o n t r o l o f M a c h i n i n g i n F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y t e m s , " i n A . R a o u f a n d S . I . A h m a d , e d s . , R i e x i b i e R e n u f a c t u r i n g : R e g e n t Q e v e i o p m e n t s i n E M S . R o b o t i c s , C A D Z Q A M , Q I M , ( E l s e v i e r , 1 9 8 5 ) p . 1 3 5 . 1 0 6 I b i d . 2 7 1 w i t h o u t w a r n i n g , q u i t e e a r l y o r l a t e , o f t e n a s a r e s u l t o f n o a s s i g n a b l e c a u s e . 1 0 7 T h e u l t i m a t e g o a l o f F M S m a c h i n i n g c o n t r o l r e s e a r c h i s t o e l i m i n a t e t h e h u m a n l i n k i n q u a l i t y c o n t r o l t h r o u g h a u t o m a t i c c o r r e c t i o n o f p r o b l e m s b e f o r e t h e y p r o d u c e d e f e c t s . T o a c h i e v e t h i s , a w a y i s n e e d e d t o m e a s u r e a p a r t e i t h e r w h i l e i t i s b e i n g m a c h i n e d o r v e r y q u i c k l y a f t e r e a c h o p e r a t i o n i s c o m p l e t e d b u t b e f o r e t h e p a r t l e a v e s t h e m a c h i n e . I m m e d i a t e f e e d b a c k t o t h e m a c h i n e ' s c o n t r o l l e r w o u l d a l l o w a d j u s t m e n t s t o b e m a d e d u r i n g m a c h i n i n g o r e n a b l e a n a d d i t i o n a l c o r r e c t i v e c u t t o b e m a d e . T h i s t y p e o f c o n t r o l h a s a l r e a d y b e e n a c h i e v e d i n t h e r e l a t i v e l y s i m p l e c a s e o f c y l i n d r i c a l p a r t s , b u t i s u n l i k e l y t o b e a c h i e v e d i n t h e f o r e s e e a b l e f u t u r e f o r p r i s m a t i c ( f l a t s u r f a c e d ) p a r t s . 1 0 8 W h i l e a u t o m a t i c q u a l i t y c o n t r o l t e c h n o l o g y s t r u g g l e s t o k e e p u p w i t h t h e a m b i t i o n s o f t o t a l F M S a u t o m a t i o n , t h e e f f i c i e n c y o f s o m e F M S s h a s s u f f e r e d . T h e A l l i s - C h a l m e r s s y s t e m h a d t o b e s h u t d o w n e v e r y s i x t h p a r t t o a l l o w f o r m a n u a l i n s p e c t i o n w i t h d o w n t i m e a t 5 0 % t o 8 0 % f o r s o m e o f t h e k e y 1 0 7 M c G o l d r i c k , p . 1 3 8 . 1 0 3 T r e y w i n , p p . 1 9 1 - 9 2 ; N Q L Q I M _ § u i d e . p p . 2 5 7 - 5 8 : M c G o l d r i c k , p . 1 3 9 . P a r t a l i g n m e n t a n d d i m e n s i o n c h e c k s c a n b e m a d e w h i l e t h e p a r t i s s t i l l o n t h e m a c h i n e b y a d e v i c e c a l l e d a s u r f a c e s e n s i n g p r o b e w h i c h c a n b e m o u n t e d b y t h e t o o l c h a n g e r i n t h e m a c h i n e t o o l s p i n d l e . U s e o f t h e s e p r o b e s i s c o n s i d e r e d e s s e n t i a l f o r F M S e f f i c i e n c y b u t e n t a i l s a d d i t i o n a l s t e p s i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s w h i c h i s p r e s u m a b l e w h y M o d e p n M e c h i n e S h o p c o u n s e l s o n l y s p a r i n g u s e o f t h e s e p r o b e s f o r d i m e n s i o n a l m e a s u r e m e n t . R C 1 C I R 9 1 1 . 1 1 % P - 2 5 3 - 2 7 2 m a c h i n e s . 1 0 9 H u g h e s A i r c r a f t e x p e r i e n c e d d i f f i c u l t i e s w i t h v a r i a n c e s b e t w e e n t h e 9 m a c h i n e s i n i t s s y s t e m r e s u l t i n g i n f r e q u e n t n e e d f o r m a n u a l p o s i t i o n i n g a n d c h e c k i n g . 1 1 0 T e S d W r e r a r t i c ' a t R e d u c e d l a b o r r e q u i r e m e n t s h a v e b e e n o n e o f t h e m a j o r m o t i v a t i o n s f o r i n s t a l l i n g F M S s . 1 1 1 T h i s i s e x p e c t e d s i n c e F M S s a r e n o t o n l y m o r e h i g h l y a u t o m a t e d t h a n t h e e q u i p m e n t t h e y r e p l a c e , t h e y a r e i n p a r t t h e p r o d u c t o f a p h i l o s o p h y o f e n g i n e e r i n g d e s i g n w h i c h p l a c e s i n t r i n s i c v a l u e u p o n t h e e l i m i n a t i o n o f t h e n e e d f o r w o r k e r s . A d v i s e s M g d e p n M e e h i n e _ S n g p , " e v e r y t h i n g m u s t h a p p e n a u t o m a t i c a l l y . L e t t h e c o m p u t e r s d o t h e w o r k : m i n i m i z e h u m a n i n t e r v e n t i o n . " 1 1 2 L a b o r s a v i n g s h a v e o f t e n b e e n e v e n g r e a t e r t h a n a n t i c i p a t e d a n d t e n d t o i n c r e a s e w i t h t i m e . 1 1 3 O n e s o u r c e p l a c e s t h e l a b o r r e d u c t i o n p o t e n t i a l a t a r o u n d 3 0 % o r h i g h e r , b u t m u c h l a r g e r r e d u c t i o n s h a v e b e e n r e a l i z e d . I n a s a m p l e o f 2 0 F M S s i n v a r i o u s c o u n t r i e s , t h e t o t a l n u m b e r 1 0 9 S h a i k e n , p p . 1 4 9 - 5 0 . 1 1 ° Z y g m o n t , p . 5 3 . 1 1 1 R e c e n t T r e n d s , p . 1 1 2 : D o n a l d G e r w i n a n d J e a n C l a u d e T a v o n d e a u , " U n c e r t a i n t y a n d t h e I n n o v a t i o n P r o c e s s f o r C o m p u t e r I n t e g r a t e d M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s : F o u r C a s e S t u d i e s , " ( u n p u b l i s h e d m i m e o , M a r c h 1 9 8 1 ) a s c i t e d i n S h a i k e n , p . 1 4 3 . 1 1 2 n g z c x m G u i d e , p . 2 3 1 . 1 1 3 R e c e n t T r e n d s , p . 1 1 7 . 2 7 3 o f o p e r a t o r s w a s 2 9 0 c o m p a r e d t o 1 , 1 4 0 f o r t h e f o r m e r o r a l t e r n a t i v e c o n v e n t i o n a l s y s t e m s . 1 1 4 T h e m a n a g e r i a l f o c u s o n l a b o r r e d u c t i o n p o t e n t i a l s i s c o u p l e d v e r y n a t u r a l l y w i t h t h e g o a l o f r e d u c i n g t h e s k i l l l e v e l s o f m a c h i n e o p e r a t o r s a s w e l l a s w o r k e r p a r t i c i p a t i o n i n d e c i s i o n s c o n c e r n i n g c o n d i t i o n s a n d m e t h o d s o f w o r k . M a n y p e o p l e a r g u e t h a t c o m p u t e r i z e d m a n u f a c t u r i n g t e c h n o l o g y c r e a t e s j o b s f o r p e o p l e w i t h h i g h e r s k i l l s , e i t h e r w i t h i n t h e s a m e f i r m o r i n t h e w i d e r l a b o r m a r k e t , a n d t h a t i t m o s t l y e l i m i n a t e s e x t r e m e l y r o u t i n e a n d h a z a r d o u s w o r k . W h e t h e r o r n o t t h i s i s t r u e f o r t h e e c o n o m y a s a w h o l e , m a n a g e r s p r e s i d i n g o v e r t h e c o m p u t e r i z a t i o n o f m e t a l m a c h i n i n g a p p e a r t o h a v e c o n c e n t r a t e d m a i n l y o n t h e n e w o p p o r t u n i t i e s t o r e d u c e t h e n e e d f o r s k i l l . C a s e s t u d i e s o f t h e c h a r a c t e r o f w o r k f o r t h o s e w h o o p e r a t e F M S s h a v e p a i n t e d a d i s m a l p i c t u r e . W h e n w o r k e r s a t t h e A l l i s - C h a l m e r s s y s t e m w e r e i n t e r v i e w e d i n d e p t h a n d f i l l e d o u t a n e x t e n s i v e q u e s t i o n a i r e , m o s t w e r e f o u n d t o b e d i s s a t i s f i e d w i t h m o s t a s p e c t s o f t h e i r j o b s a n d a l m o s t a l l f e l t t h e i r s k i l l s w e r e u n d e r u t i l i z e d . C o m p a r e d t o a l a r g e s a m p l e o f w o r k e r s r e p r e s e n t a t i v e o f A m e r i c a n w o r k e r s g e n e r a l l y , t h e y s c o r e d b e l o w a v e r a g e i n t h e i r s e n s e o f c h a l l e n g e , c h a n c e f o r p r o m o t i o n a n d a u t o n o m y . F M S o p e r a t i o n w a s d i v i d e d i n t o f o u r s e p a r a t e j o b s : r e p a i r m a n , 1 1 4 R e g e n t T t e n d e p p . 1 2 4 , 1 2 5 . 2 7 4 o p e r a t o r , l o a d e r , a n d t o o l s e t t e r , w i t h o n l y r e p a i r m e n e x p r e s s i n g a b o v e a v e r a g e j o b s a t i s f a c t i o n . 1 1 5 A t a n o t h e r h e a v y e q u i p m e n t p r o d u c e r , t h e F M S d i s p l a c e d s k i l l e d m a c h i n i s t s a n d r e p l a c e d t h e m w i t h n a r r o w l y t r a i n e d o p e r a t o r s , c r e a t i n g a m u c h c l e a r e r s e p a r a t i o n o f p l a n n i n g a n d e x e c u t i o n : O n c e t h e F M S w e n t o n l i n e , m a n a g e m e n t p r e v e n t e d w o r k e r s f r o m m a k i n g p r o c e s s i m p r o v e m e n t s b y e n c o u r a g i n g t h e m n o t t o m a k e a n y c h a n g e s . " I f i t a i n ' t b r o k e , d o n ' t f i x i t " b e c a m e t h e w a t c h w o r d . . . . . . T h e s y s t e m h a d f o u r o p e r a t o r s p e r s h i f t , e a c h o f w h o m w a s r e s p o n s i b l e f o r c h e c k i n g g a u g e s , c h a n g i n g h y d r a u l i c f l u i d a n d p a r t s l i k e d r i l l b i t s , a n d m a k i n g s i m p l e d i a g n o s e s w h e n s o m e t h i n g w e n t w r o n g . T h e s e t a s k s , a s s p e c i f i e d b y m a n a g e m e n t , w e r e v e r y p r o c e d u r a l , a n d n o o p e r a t o r h a d t h e d i s c r e t i o n t o c h a n g e p r o c e d u r e s . I f a n y t h i n g , t h e c o m p l e x i t y o f t h e F M S f o r c e d o p e r a t o r s t o s t i c k m o r e r i g i d l y t o p r o c e d u r e t h a n t h e y d i d a t t h e s t a n d - a l o n e C N C m a c h i n i n g c e n t e r s . S t i l l a n o t h e r s t u d y o f a n F M S d e s c r i b e d t h e n a t u r e o f t h e c h a r a c t e r o f w o r k t h i s w a y : T h e o l d e r j o b s o n c o n v e n t i o n a l m a c h i n e s h a d a h i g h d e g r e e o f a u t o n o m y , d i s c r e t i o n , f r e e d o m o f m o v e m e n t , r e s p o n s i b i l i t y , g r o u p i n t e r a c t i o n a n d c o n t r o l . T h e n e w j o b s o n t h e a u t o m a t e d m a c h i n e s r e q u i r e d , i n c o n t r a s t , t h e p e r f o r m a n c e o f p r e s c r i b e d f u n c t i o n s i n c l u d i n g l i m i t e d j u d g e m e n t , s o m e c o n c e p t u a l s k i l l s a n d a b s t r a c t r e a s o n i n g , c a r r i e d o u t o v e r l o n g p e r i o d s o f m o n i t o r i n g v i g i l a n c e i n i s o l a t i o n . T h e k e y j o b c h a r a c t e r i s t i c i n t h e e y e s o f m a n a g e m e n t w a s " r e s p o n s i b l e b e h a v i o r " t h a t s a f e g u a r d e d t h e i n v e s t m e n t i n t h e m a c h i n e s a n d t h e p r o d u c t . 1 1 1 1 5 M e l v i n B l u m b e r g a n d D o n a l d G e r w i n , " C o p i n g W i t h A d v a n c e d M a n u f a c t u r i n g T e c h n o l o g y , " ( p a p e r , S c h o o l o f B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , D e c e m b e r 1 9 8 0 ) a s c i t e d i n S h a i k e n , p . 1 5 1 . 1 1 5 J a i k u m a r , p . 7 1 . 1 1 7 f r o m a n u n p u b l i s h e d s t u d y a t t h e M I T C e n t e r f o r P o l i c y A l t e r n a t i v e s c i t e d b y L u n d a n d H a n s e n , p . 6 5 2 7 5 A b r o a d s u r v e y o f e x p e r i e n c e w i t h t h e m o s t a d v a n c e d c o m p u t e r i z e d m a n u f a c t u r i n g t e c h n o l o g i e s ( i n c l u d i n g F M S s ) i n s e v e r a l o f t h e l a r g e s t d i v e r s i f i e d m a n u f a c t u r i n g f i r m s s u g g e s t s t h a t t h e s e c a s e s t u d i e s a r e r e p r e s e n t a t i v e . I t c o n c l u d e d t h a t t h e r e i s a t e n d e n c y f o r t h e n e w t e c h n o l o g y t o r e d u c e t h e n u m b e r o f m o d e r a t e l y s k i l l e d j o b s r e l a t i v e t o t h e n u m b e r o f u n s k i l l e d a n d h i g h l y s k i l l e d j o b s . I n t h e c o n t e x t o f m a c h i n i n g , t h i s m e a n t a w i d e n i n g g a p b e t w e e n t h e f e w h i g h l y s k i l l e d m a i n t e n a n c e , p r o g r a m m i n g a n d s e t - u p j o b s a n d t h e r o u t i n i z e d o p e r a t o r j o b s . 1 1 8 W h i l e F M S o p e r a t o r t a s k s a r e l e s s s k i l l e d a n d m o r e r o u t i n e t h a n t r a d i t i o n a l m a c h i n i n g t a s k s , t h e y h a v e a l s o b e e n n o t e d f o r s u b j e c t i n g w o r k e r s t o a n e w k i n d o f s t r e s s d u e t o t h e f a c t t h a t m u c h o f t h e w o r k c o n s i s t s i n m o n i t o r i n g t h e s y s t e m a n d r e a c t i n g t o m a l f u n c t i o n s . W o r k e r s w i l l e x p e r i e n c e l o n g p e r i o d s o f r e l a t i v e i n a c t i v i t y p u n c t u a t e d b y s h o r t p e r i o d s o f c r i s i s i n w h i c h t h e y w i l l b e c a l l e d u p o n t o q u i c k l y s o l v e a n o f t e n u n p r e d i c t a b l e p r o b l e m i n a v e r y c o m p l e x s y s t e m i n o r d e r t o a v o i d e x t r e m e l y e x p e n s i v e d o w n t i m e . W o r k e r i n e f f i c i e n c i e s b e c o m e m u c h m o r e a p p a r e n t w h e n t h e y h o l d u p t h e f l o w o f a n F M S t h a n t h e y d o i n t r a d i t i o n a l b a t c h m a n u f a c t u r i n g . W h e n w o r k e r s a r e n o t v e r y s k i l l e d o r w e l l t r a i n e d , a n x i e t y c a n b e e s p e c i a l l y g r e a t . O n e s t u d y o f e i g h t F M S s o b s e r v e d t h a t t h e h i g h l e v e l o f a u t o m a t i o n d e c r e a s e d b o t h w o r k e r a n d 1 1 8 L u n d a n d H a n s e n , p p . 6 6 - 7 0 . 2 7 6 s u p e r v i s o r i n v o l v e m e n t i n t h e m a c h i n i n g p r o c e s s l e a d i n g t o i n s u f f i c i e n t p r a c t i c e i n t r o u b l e s h o o t i n g . 1 1 9 T h u s m a n a g e r s a p p e a r t o b e u n d e r e s t i m a t i n g , a s t h e y d i d w i t h s t a n d - a l o n e N C m a c h i n e t o o l s , t h e d e g r e e o f s k i l l n e e d e d e v e n f o r j o b s w h i c h h a v e b e e n s i m p l i f i e d a s f a r a s p o s s i b l e . Y e t t h e r e i s s o m e t h i n g o f a c o n c e n s u s a m o n g e x p e r t o b s e r v e r s t h a t t h e u s e o f F M S s a s w e l l a s o t h e r c o m p u t e r i z e d m a n u f a c t u r i n g t e c h n o l o g y d o e s n o t r e q u i r e t h e d e s k i l l i n g a n d r o u t i n i z a t i o n o f f a c t o r y f l o o r j o b s . 1 2 0 S o m e r e c o m m e n d t h a t F M S o p e r a t i o n b e o r g a n i z e d s o t h a t w o r k e r s a r e i n v o l v e d i n p r o g r a m m i n g , s e t - u p , q u a l i t y c o n t r o l , a n d m a i n t e n a n c e . I n a d d i t i o n , t h e w o r k e r ' s r o l e i n m o n i t o r i n g a n d m a i n t a i n i n g s y s t e m e f f i c i e n c y c a n b e f a c i l i t a t e d a n d m o r e f u l l y a c k n o w l e d g e d b y p r o v i d i n g r e a d y c o m p u t e r t e r m i n a l a c c e s s t o i n f o r m a t i o n o n v a r i o u s a s p e c t s o f s y s t e m s t a t u s a n d f u n c t i o n . 1 2 1 T h e i m p l i c a t i o n s o f F M S t e c h n o l o g y c a n a l s o b e e v a l u a t e d b y c o n s i d e r i n g i t w i t h i n a w i d e r c o n t e x t . S o m e o f t h o s e w h o h a v e s t u d i e d t h e i m p a c t o f c o m p u t e r t e c h n o l o g y o n t h e c h a r a c t e r o f w o r k a n d o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e h a v e f o c u s s e d o n k e y p r o c e s s i n d u s t r i e s s u c h a s o i l r e f i n i n g , 1 1 9 R o s e n t h a l a n d G r a h a m a s d e s c r i b e d i n P o n d , p . 1 8 . 1 2 0 S e e , f o r e x a m p l e , t h e c o m p u t e r c o n f e r e n c e c o m m e n t s o f S t e v e M i l l e r , J a n H e l l i n g , J o h n E t t l i e a n d P e t e r U n t e r w e g e r i n R o b e r t U . A y r e s e t a l . , R o b o t i c s a n d R I e x i b l e M a n u f a c t u t i n g T e c h n o l o g i e s : A s s e s s m e n t . I m p a e t e e n d E e r e c e e t , ( P a r k R i d g e N . J . : N o y e s P u b l i c a t i o n s , 1 9 8 5 ) p p . 2 0 6 - 7 . 1 2 1 R e c e n t T t e n d e , p . 1 3 4 . 2 7 7 p a p e r m a k i n g a n d c h e m i c a l s b e c a u s e t h e y a r e t h e m o s t a d v a n c e d i n t h e i r d e g r e e o f c o m p u t e r c o n t r o l . T h e y o b s e r v e a p r o f o u n d c h a n g e i n t h e n a t u r e o f w o r k w h i c h i s m a k i n g T a y l o r i s t i c p r i n c i p l e s o b s o l e t e , e v e n i r r e l e v a n t . I n p a r t i c u l a r , t h e y s e e t h a t w o r k n o l o n g e r i n v o l v e s e x e c u t i o n o f t a s k s i n t h e p h y s i c a l s e n s e a t a l l b u t m o n i t o r i n g , p r o b l e m s o l v i n g a n d l e a r n i n g — - - a c t i v i t i e s f o r w h i c h t h e c a l c u l a t i o n o r s u p e r v i s o r y e n f o r c e m e n t o f s t a n d a r d s o f w o r k e r o u p u t i s e x t r e m e l y p r o b l e m a t i c . 1 2 2 F u r t h e r m o r e , b e c a u s e a u t o m a t i c , c o m p u t e r c o n t r o l l e d s y s t e m s a r e s o t i g h t l y i n t e g r a t e d , w o r k e r s m u s t b e a w a r e o f i n t e r r e l a t i o n s b e t w e e n v a r i o u s p a r t s o f t h e s y s t e m a n d b e t w e e n t h e i r d u t i e s a n d t h o s e o f o t h e r s . T h e y m u s t t h e r e f o r e b e a b l e t o c o m m u n i c a t e w e l l w i t h o t h e r w o r k e r s a n d t a k e a d v a n t a g e o f t h e c o m p u t e r ' s a b i l i t y t o g e n e r a t e i n f o r m a t i o n o n o p e r a t i o n o f t h e w h o l e s y s t e m a n d i t s c o m p o n e n t s . I n t h i s s e t t i n g , m a n y o f t h e c o n t r o l f u n c t i o n s o f s u p e r v i s o r y a n d m a n a g e r i a l p e r s o n n e l a r e a b s o r b e d b y t h e c o m p u t e r s o f t w a r e a n d t h e w o r k e r s w h o i n t e r a c t w i t h i t o n t h e s p o t i n s o l v i n g 1 2 2 S e e L a r r y H i r s c h h o r n , c a n o : W k e n d T e c h n o l o g y i n e R o s t i n d u s t z i e i A g e , ( C a m b r i d g e , M a s s . : T h e M I T P r e s s , 1 9 8 4 ) e s p e c i a l l y c h a p t e r 7 , " B e y o n d S i m p l e L a b o r " . C h a p t e r 9 , " T e c h n o l o g y , C o n s c i o u s n e s s , a n d D e v e l o p m e n t a l W o r k , " d i s c u s s e s i n d e t a i l t h e p s y c h o l o g i c a l p r o c e s s o f l e a r n i n g i n t h e n e w e n v i r o n m e n t . I n s t e a d o f a r e t u r n t o t h e t r a d i t i o n a l t y p e o f s k i l l d e n o t e d b y t h e t e r m c r a f t s m a n s h i p , n e w a u t o m a t e d s y s t e m s f o r c e t h o s e w h o o p e r a t e t h e m t o c o n t i n u a l l y r e c o n c e p t u a l i z e t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p s o f e v e n t s w i t h i n t h e m a s w h e n m a l f u n c t i o n s u n f o r e s e e n b y e n g i n e e r s o c c u r a n d c h a r a c t e r i s t i c s o f i n p u t s a n d o u t p u t s c h a n g e . L u n d a n d H a n s e n ( p . 7 4 ) a l s o s e e a s t r o n g t e n d e n c y f o r n e w t e c h n o l o g y t o r e q u i r e c o n c e p t u a l a n d c r e a t i v e t h i n k i n g f o r w o r k e r s . 2 7 8 p r o b l e m s . T h u s s o m e r e s e a r c h e r s w o u l d s e e t h e F M S a s u l t i m a t e l y c o n d u c i v e t o g r e a t e r w o r k e r p a r t i c i p a t i o n a n d t h e o r g a n i z a t i o n o f a u t o n o m o u s w o r k g r o u p s . 1 2 3 S t i l l , g i v e n t h e e v i d e n c e c o n c e r n i n g a c t u a l F M S p r a c t i c e , i t m u s t b e c o n c l u d e d t h a t t h e n e w g e n e r a t i o n o f f l e x i b l e a u t o m a t i o n r e p r e s e n t e d f o r m a n a g e r s t h e m i n i m i z a t i o n o f t h e s c o p e f o r w o r k e r p a r t i c i p a t i o n i n d e c i s i o n - m a k i n g a n d l i b e r a t i o n f r o m t h e n e e d f o r w o r k e r s k i l l . S F b 1 ' t F l e x i b i l i t y i s , o f c o u r s e , o n e o f t h e d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e s o f t h e F M S a n d o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t r e a s o n s f o r i n s t a l l i n g i t . I t i s i m p o r t a n t t o r e m e m b e r , h o w e v e r , t h a t i t i s n o t f l e x i b i l i t y p e r s e w h i c h i s n e w - - - f o r t r a d i t i o n a l b a t c h m a n u f a c t u r i n g w a s e v e n m o r e f l e x i b l e - - - i t i s a h i g h d e g r e e o f f l e x i b i l i t y c o m b i n e d w i t h t h e 1 2 3 T h e r e c e n t w o r k o f S h o s h a n a Z u b o f f e x p l o r i n g t h e p o t e n t i a l o f c o m p u t e r i z e d s y s t e m s t o m a k e i n f o r m a t i o n a c c e s s i b l e t o w o r k e r s w h o t h e n h a v e t h e t o o l s t o b e g i n s p o n t a n e o u s l y t a k i n g o v e r m a n a g e m e n t f u n c t i o n s i s d e s c r i b e d i n D a n i e l G o l e m a n , " W h y M a n a g e r s R e s i s t M a c h i n e s : A u t o m a t i o n l e t s l o w - l e v e l w o r k e r s m a k e d e c i s i o n s . M a n y e x e c u t i v e s d o n ' t l i k e t h a t . " n e w Y o r k T i n e s , F e b . 7 , 1 9 8 8 . L a r r y H i r s c h h o r n d e s c r i b e s e x p e r i m e n t s t h a t h a v e b e e n c a r r i e d o u t m o s t l y i n p r o c e s s i n d u s t r i e s i n w h i c h w o r k e r s w e r e o r g a n i z e d i n t o s e l f g o v e r n i n g g r o u p s a n d p a i d s a l a r i e s o n t h e b a s i s o f n u m b e r o f s k i l l s l e a r n e d . F u n c t i o n s o f s u p e r v i s o r s a r e u s u a l l y s c a l e d d o w n a n d r e d e f i n e d . R e y e n d R e e h a n i z a t i e n , c h a p t e r s 1 1 a n d 1 2 . S o m e e v i d e n c e i s g i v e n i n R i c h a r d W a l t o n a n d G e r a l d S u s m a n , " P e o p l e P o l i c i e s f o r t h e N e w M a c h i n e s , ” ( R e t y e t d B u s i n e s s R e v i e w , M a r c h - A p r i l 1 9 8 7 ) t h a t a t l e a s t s o m e o f t h e r e c e n t F M S i n s t a l l a t i o n s h a v e b e e n a c c o m p a n i e d b y b r o a d e n i n g o f s k i l l s a n d f o r m a t i o n o f a u t o n o m o u s w o r k g r o u p s . M o s t o f t h e 1 6 i m p l e m e n t e r s o f a d v a n c e d t e c h n o l o g y i n t h e s t u d y h a d m o v e d i n t h i s d i r e c t i o n a n d 4 o f t h e 1 6 h a d i n s t a l l e d a n F M S . 2 7 9 i n t e n s i v e m a c h i n e u t i l i z a t i o n a n d r a p i d t h r o u g h p u t o f f l o w l i n e p r o d u c t i o n . T h e r e a r e s e v e r a l k i n d s o f f l e x i b i l i t y , t h e b e n e f i t s o f w h i c h a r e o f t e n s t r a t e g i c i n n a t u r e a n d u s u a l l y d i f f i c u l t t o m e a s u r e . I n o n e s e n s e , f l e x i b i l i t y m e a n s t h a t a n F M S d o e s n o t n e e d t o b e s c r a p p e d o r c o m p l e t e l y r e b u i l t a s d o e s d e d i c a t e d e q u i p m e n t w h e n t h e r e i s a m a j o r p r o d u c t d e s i g n c h a n g e . T h u s a n F M S c a n b e a h e d g e a g a i n s t m a r k e t i n s t a b i l i t i e s a l t h o u g h t h e h e a v y i n v e s t m e n t i n v o l v e d t e n d s t o i n c r e a s e r i s k . A n o t h e r t y p e o f s h o r t e r r u n f l e x i b i l i t y a l l o w s e a s y i n t r o d u c t i o n o f s l i g h t l y r e v i s e d p a r t d e s i g n s o r n e w p a r t d e s i g n s t h a t s h a r e b a s i c c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e f a m i l y o f p a r t s f o r w h i c h a n F M S i s d e s i g n e d . T h e m o r e b r o a d l y d e f i n e d t h e p a r t f a m i l y , t h e m o r e p o t e n t i a l t h e r e i s f o r n e w p a r t i n t r o d u c t i o n . S o m e F M S s p r o d u c e o n l y 4 o r 5 p a r t t y p e s a n d o t h e r s s e v e r a l h u n d r e d . A t h i r d t y p e o f f l e x i b i l i t y i s t h e a b i l i t y t o f r e e l y c h a n g e t h e p r o p o r t i o n s i n w h i c h t h e v a r i o u s p a r t s a r e p r o d u c e d a n d t o p r o c e s s t h e m i n a n y o r d e r o r l o t s i z e a s p r o d u c t i o n n e e d s o r c u s t o m e r d e m a n d d i c t a t e . S S c e n d T h e o v e r a l l s u c c e s s o f F M S s i n t h e e a r l y 8 0 ' s i s v e r y d i f f i c u l t t o j u d g e s i n c e i n f o r m a t i o n u s e f u l f o r e v a l u a t i o n , e s p e c i a l l y o n f a i l u r e s , 1 2 4 i s q u i t e s c a r c e a n d s u c c e s s c a n 1 2 4 R e c e n t T t e n d s , p . 1 2 3 2 8 0 ( a n d s h o u l d ) b e m e a s u r e d a c c o r d i n g t o m a n y c r i t e r i a . P a r t o f t h e p r o b l e m , w e l l p u b l i c i z e d i n p r e s s t r e a t m e n t s o f F M S s , i s t h a t c o n v e n t i o n a l a c c o u n t i n g s y s t e m s f a i l t o c a p t u r e m a n y F M S b e n e f i t s . T h e v a l u e o f f l e x i b i l i t y a n d r e d u c e d l e a d t i m e i n m e e t i n g a v a r i e d a n d c h a n g i n g d e m a n d , a n d o f i m p r o v e d q u a l i t y f o r i n c r e a s e d c u s t o m e r s a t i s f a c t i o n a n d r e d u c e d q u a l i t y c o n t r o l c o s t s a r e o f t e n u n k n o w n . O n t h e o t h e r h a n d , t h e s i z e o f t h e i n v e s t m e n t i n i t e m s s u c h a s p l a n n i n g , t r a i n i n g , a u x i l i a r y e q u i p m e n t a n d a d a p t a t i o n o f p l a n t i n f r a s t r u c t u r e a n d m a n g e r i a l p r a c t i c e s i s o f t e n u n d e r e s t i m a t e d . 1 2 5 I n t h e e a r l y 1 9 8 0 ' s , F M S t e c h n o l o g y w a s s t i l l q u i t e y o u n g , b u t i t h a d c a p t u r e d t h e i m a g i n a t i o n o f m a n a g e m e n t e l i t e s a s t h e w a v e o f t h e f u t u r e , e s s e n t i a l f o r c o m p e t i n g w i t h J a p a n . T h e J a p a n e s e w e r e t h e n p e r c e i v e d a s o v e r t a k i n g t h e U . S . i n a u t o m a t i o n . B u t d e s p i t e t h e f a c t t h a t s o m e o f t h e m o s t d r a m a t i c e x a m p l e s o f t h e F M S w e r e J a p a n e s e , c o m p u t e r t e c h n o l o g y w a s c o n s i d e r e d A m e r i c a ' s h o m e t u r f a n d a s o u r c e o f c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e t h a t c o u l d b e d r a w n u p o n t o o v e r c o m e t h e J a p a n e s e c h a l l e n g e . 1 2 6 A l i t t l e l a t e r , i n t h e m i d 1 9 8 0 ' s , t h e r e b e g a n t o a p p e a r h i n t s o f f a i l u r e a n d s t o r i e s o f f l e x i b i l i t y o v e r e s t i m a t e d , m i s u n d e r s t o o d a n d u n d e r u t i l i z e d . E x p e r t s a t I n g e r s o l l E n g i n e e r s , I n c . 1 2 5 B e s e o t _ T r e n d § . p p 1 1 5 - 1 6 - 1 2 5 F o r t h i s s e n s e o f A m e r i c a n a d v a n t a g e i n a u t o m a t i o n t e c h n o l o g y s e e " T h e S p e e d u p i n . A u t o m a t i o n , " R u s i n e s e W e e k , A u g . 3 , 1 9 8 1 . 2 8 1 c l a i m e d t h a t 5 0 % o f F M S s f a i l " a c c o r d i n g t o m a n y e s t i m a t e s " 1 2 7 a n d t h a t " m a n y F M S i n s t a l l e d a t p r e s e n t a r e a n e c o n o m i c d i s a s t e r . " 1 2 8 S u c h j u d g e m e n t s f i n a l l y b e g a n t o p e n e t r a t e t h e m o o d r e f l e c t e d i n t h e b u s i n e s s p r e s s w h i c h h a d b e e n f i l l e d w i t h e x c l u s i v e l y w i t h r e p o r t s o f d r a m a t i c s u c c e s s . A s a r e s u l t , t h e J a p a n e s e e x a m p l e i n t h i s a r e a a l s o b e g a n t o a p p e a r a s a s t a n d a r d f o r s u c c e s s a n d a g u i d e t o r e f o r m . C o m p u t e r A i d e d R e s i g n W h i l e t h e d e v e l o p m e n t o f c o m p u t e r c o n t r o l w a s m a k i n g f l e x i b l y a u t o m a t e d m a n u f a c t u r i n g p o s s i b l e i n t h e m e t a l w o r k i n g i n d u s t r i e s , c o m p u t e r a i d e d d e s i g n a n d e n g i n e e r i n g ( C A D a n d C A E ) w e r e a l s o e m e r g i n g . T h o u g h w e a r e m a i n l y c o n c e r n e d w i t h m a n a g e m e n t o f t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s , C A D m u s t b e i n c l u d e d i n t h i s d i s c u s s i o n b e c a u s e i t i s a c o r e e l e m e n t i n t h e o v e r a l l v i s i o n o f t h e f a c t o r y o f t h e f u t u r e a s i t d e v e l o p e d i n t h e e a r l y 8 0 ' s . I t s c o m p u t e r s u s e m u c h o f t h e s a m e n u m e r i c a l d a t a o n p a r t s t o m a n i p u l a t e g r a p h i c d e s i g n s t h a t o t h e r c o m p u t e r s u s e t o 1 2 7 D o n a l d B . E w a l d z , D i r e c t o r , I n g e r s o l l E n g i n e e r s , R o c k f o r d , I L , " K e y s t o I m p l e m e n t i n g F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s , " a r t i c l e 3 . 1 . 7 , i n R A D I C A M R a n a g e n e n t S t r e t e g i e s , ( P e n n s a u k e n , N J : A u e r b a c h P u b l i s h e r s , 1 9 8 4 ) p . 5 . 1 2 3 P . D e m p s e y ( C h i e f E x e c u t i v e o f I n g e r s o l l E n g i n e e r s ) , " W h y D e s i g n e r s o f F M S O u g h t t o C o n s i d e r I n t e g r a t i o n , " fi n s M a g a z i n e , A p r i l 1 9 8 4 a s c i t e d i n R e c e n t T t e n d s , p . 8 6 . R a m c h a n d r a n J a i k u m a r s a y s t h a t m a n y F M S s p e r f o r m e d w o r s e t h a n t h e c o n v e n t i o n a l e q u i p m e n t t h e y r e p l a c e d . p . 6 9 . 2 8 2 c o n t r o l r o b o t s a n d m a c h i n e t o o l s , t h u s r a i s i n g t h e p o s s i b i l i t y o f d i r e c t t r a n s l a t i o n o f d e s i g n i d e a s i n t o m a c h i n e m o t i o n s . I n t h e e a r l y 8 0 ' s , t h e t e r m " C A D / C A M " ( C A M s t a n d i n g f o r c o m p u t e r a i d e d m a n u f a c t u r i n g ) w a s w i d e l y p o p u l a r i z e d a s a l a b e l f o r t h e f i r s t e f f o r t s t o l i n k c o m p u t e r a i d e d d e s i g n w i t h c o m p u t e r i z e d m a n u f a c t u r i n g a s w e l l a s t h e i d e a t h a t t h e s e l i n k s w o u l d b e c o m e v e r y c l o s e a s s o f t w a r e a n d c o m p u t i n g c a p a b i l i t i e s i n c r e a s e d . T h o u g h C A M i s c o m m o n l y d e f i n e d t o i n c l u d e a l l o f t h e t e c h n o l o g i e s s o f a r d i s c u s s e d i n t h i s c h a p t e r , C A D / C A M s y s t e m s a s t h e t e r m i s u s e d i n t h e i n d u s t r i a l m a r k e t p l a c e d o n o t i n c l u d e a c t u a l m a c h i n e t o o l s , r o b o t s a n d F M S s . T h e y a r e d e s i g n s y s t e m s w i t h s o m e c a p a b i l i t i e s r e l a t e d t o m a n u f a c t u r i n g s u c h a s p a r t p r o g r a m m i n g , p r o c e s s p l a n n i n g a n d t o o l d e s i g n . 1 2 9 T h e f i r s t c o m p u t e r a i d e d d e s i g n s y s t e m s w e r e d e m o n s t r a t e d i n t h e e a r l y a n d m i d 6 0 ' s a n d d e v e l o p m e n t o f a p p r o p r i a t e l y c a p a b l e c o m p u t e r s e n a b l e d t h e f i r s t c o m m e r c i a l i n t r o d u c t i o n s o f c o m p l e t e s y s t e m s i n t h e l a t e 6 0 ' s a n d e a r l y 7 0 ' s . 1 3 0 T h e s e s y s t e m s w e r e v e r y c o s t l y ( o v e r $ 1 m i l l i o n ) 1 3 1 a n d t h e m a r k e t f o r C A D / C A M i n t h e e a r l y 7 0 ' s w a s s t i l l , f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e 8 0 ' s , 1 2 9 O n e b o o k o n C A D / C A M b a r e l y m e n t i o n s e v e n t h e s e t y p e s o f c a p a b i l i t i e s . S t u a r t H u b b a r d , Q A Q L Q A R ; A p p i i e a t i g n s i e r B u s i n e s s , ( P h o e n i x : O r y x P r e s s , 1 9 8 5 ) . 1 3 0 H u b b a r d , p p . 3 - 7 . 1 3 1 I b i d . 2 8 3 " v i r t u a l l y n o n e x i s t e n t . " 1 3 2 T h e a p p e a r a n c e o f m o d e r a t e l y p r i c e d s y s t e m s i n t h e l a t e 7 0 ' s 1 3 3 b r o u g h t t o t a l C A D / C A M s a l e s t o $ . 7 b i l l i o n i n 1 9 8 0 a n d $ 1 . 6 b i l l i o n i n 1 9 8 3 . 1 3 4 T h e g r o w t h p o t e n t i a l s u d d e n l y s e e m e d t r e m e n d o u s a s t h e n u m b e r o f f i r m s m a r k e t i n g c o m p u t e r a i d e d e n g i n e e r i n g a n d C A D / C A M s y s t e m s w e n t f r o m 2 0 i n 1 9 8 1 t o o v e r 1 0 0 b y t h e e n d o f 1 9 8 3 1 3 5 A m a r k e t i n g s t u d y p r o j e c t e d t h e n u m b e r o f C A D / C A M s y s t e m s i n u s e t o r i s e f r o m u n d e r 5 , 0 0 0 i n 1 9 8 1 t o 1 9 0 , 0 0 0 i n 1 9 9 5 a n d t o t a l 1 9 9 5 s a l e s t o r e a c h $ 1 0 b i l l i o n . 1 3 6 C A D f a c i l i t a t e s b o t h t h e c r e a t i o n o f i n i t i a l d r a w i n g s a n d t h e p r o d u c t i o n o f f i n a l b l u e p r i n t s a s w e l l a s p e r f o r m i n g m a n y k i n d s o f g r a p h i c a l m a n i p u l a t i o n a n d a n a l y s i s i n b e t w e e n . D r a w i n g s d o n e f r e e h a n d o n t h e c o m p u t e r s c r e e n c a n b e t r a n s f o r m e d i n t o p r e c i s e l y s h a p e d a n d d i m e n s i o n e d d e s i g n s w i t h t h e a d d i t i o n o f a f e w 1 3 2 J o h n T e r e s k o , " C A D / C A M G o e s t o W o r k , " I n d u s t t y R e e R , F e b . 7 , 1 9 8 3 , p . 4 6 . T h e i n d u s t r y w a s c h a r a c t e r i z e d a s l e s s t h a n a d e c a d e o l d i n 1 9 8 3 i n " S o l i d G r o w t h S e e n A h e a d f o r A u t o m a t i o n P r o d u c t s , " A E Q I L Q Q B E M E E Q I M a t k e t z n e t e l w o r R i n g N e w s , O c t . 1 0 , 1 9 8 3 . 1 3 3 1 2 8 7 n o g g i n S u i d e , p . 1 9 6 . 1 3 4 M a r k S f i l i g o j , " C o m p e t i t i o n , T e c h n o l o g y S e e n V a s t l y C h a n g i n g M a n u f a c t u r i n g , " A m e r i c a n M e t e i M a r k e t z M e t a l w o t k i n g N e w s ( n e z e a f t e t A M M z M N ) N o v . 2 8 , 1 9 8 3 . S o f t w a r e c o s t s w e r e b e t w e e n $ 1 5 , 0 0 0 a n d " w e l l o v e r $ 1 0 0 , 0 0 0 " b y t h e s t a r t o f 1 9 8 4 . B r u c e V e r n y i , " C o s t , T o u g h T i m e s D e t e r B u y s o f C A D / C A M S y s t e m s , " A R M L R R J a n . 3 0 , 1 9 8 4 , ( c o n c e r n s s m a l l " c o n t r a c t s h o p s " ) . 1 3 5 S f i l i g o j . 1 3 6 T e r e s k o : " S o l i d G r o w t h S e e n A h e a d " . 2 8 4 n u m e r i c a l i n p u t s . O n c e a d e s i g n i s c o m p l e t e , s i m p l e c o m p u t e r c o m m a n d s a l l o w t h e C A D u s e r t o s t u d y i t f r o m a l m o s t a n y p e r s p e c t i v e , w i t h o u t h a v i n g t o d o m o r e d r a w i n g s . T w o d i m e n s i o n a l r e p r e s e n t a t i o n s o f a n o b j e c t a r e a u t o m a t i c a l l y i n t e g r a t e d t o f o r m a t h r e e d i m e n s i o n a l i m a g e o n t h e s c r e e n w h i c h c a n b e r o t a t e d a n d v i e w e d f r o m a n y a n g l e . S c a l e c a n b e c h a n g e d a t w i l l . T h e o b j e c t c a n b e s l i c e d t h r o u g h a t a n y p o i n t a n d t h e r e s u l t i n g c r o s s s e c t i o n g e n e r a t e d . G e o m e t r i c t r a n s f o r m a t i o n s c a n b e c a r r i e d o u t s u c h a s t h e c r e a t i o n o f a m i r r o r i m a g e o f t h e o r i g i n a l d e s i g n . W h e n a p h y s i c a l d r a w i n g o r b l u e p r i n t i s d e s i r e d , i t i s s i m p l y p r i n t e d o u t a u t o m a t i c a l l y , e l i m i n a t i n g t h e b u l k o f h u m a n d r a f t i n g w o r k . D r a w i n g d e t a i l s m a y b e p r i n t e d s e l e c t i v e l y t o p r o d u c e a c l e a r e r v i e w o f c e r t a i n a s p e c t s o f a d e s i g n . O n c e a d e s i g n s e e m s s a t i s f a c t o r y , i t c a n b e f u n c t i o n a l l y t e s t e d i n s e v e r a l w a y s w i t h o u t h a v i n g t o b u i l d a p r o t o t y p e . F o r e x a m p l e , d e f o r m a t i o n s r e s u l t i n g f r o m s p e c i f i e d p h y s i c a l s t r e s s e s c a n b e s i m u l a t e d a n d p a t t e r n s o f t h e r m a l a n d e l e c t r i c a l c o n d u c t i v i t y d u e t o p a r t s h a p e a n d t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f m a t e r i a l s c a n b e g r a p h i c a l l y r e p r e s e n t e d . T h e m a t i n g o f d i f f e r e n t p a r t s c a n b e t e s t e d o n t h e s c r e e n a s w e l l . A n a l y s i s o f c o m p l e x o b j e c t s c a n b e a i d e d b y h i g h l i g h t i n g t h e i r d i f f e r e n t c o m p o n e n t s i n v a r i o u s c o l o r s . S o m e s y s t e m s c a n e v e n s h o w h o w s e v e r a l c o n n e c t e d p a r t s w i l l f u n c t i o n t o g e t h e r o r s i m u l a t e t h e f l o w o f g a s e s a n d l i q u i d s t h r o u g h a p a r t . 2 8 5 C A D s y s t e m s a l s o a i d d e s i g n w i t h t h e i r d a t a s t o r a g e a n d a c c e s s c a p a b i l i t i e s i n a t l e a s t t w o i m p o r t a n t w a y s . F i r s t , o u t o f w h a t m a y b e m a n y t h o u s a n d s o f e x i s t i n g p a r t d e s i g n s , t h e c o m p u t e r c a n r e t r i e v e t h e o n e s w i t h c h a r a c t e r i s t i c s s i m i l a r t o t h e p a r t b e i n g d e s i g n e d . I t h a s b e e n f o u n d t h a t i n m a n y c o m p a n i e s , o n l y 2 0 % o f t h e p a r t s i n i t i a l l y t h o u g h t t o r e q u i r e a n e w d e s i g n a c t u a l l y n e e d o n e . O f t h e r e m a i n i n g p a r t s , h a l f c o u l d b e b u i l t u s i n g a n e x i s t i n g d e s i g n a n d h a l f c o u l d b e b u i l t w i t h a n e d i t e d v e r s i o n o f a n e x i s t i n g d e s i g n . 1 3 7 S e c o n d , a n e a s i l y a c c e s s e d d a t a b a s e o n c h a r a c t e r i s t i c s a n d c o s t s o f m a t e r i a l s c a n i n c r e a s e t h e q u a l i t y , s p e e d , a n d c o s t - s e n s i t i v i t y o f d e s i g n . C A D a l s o h a s t h e p o t e n t i a l t o r a d i c a l l y i m p r o v e t h e f l o w o f d e s i g n i n f o r m a t i o n t h r o u g h o u t t h e f i r m . C o n f u s i o n d u e t o d e s i g n c h a n g e s a n d t h e t i m e i t c a u s e s t o b e s p e n t o n t r a c k i n g d o w n a n d c h e c k i n g i n f o r m a t i o n a r e r e d u c e d s i n c e n e w d e s i g n s r e p l a c e r e c o r d s o f t h e o l d o n e s a t t h e t i m e o f r e v i s i o n a n d a r e i n s t a n t l y a v a i l a b l e t o a n y o n e w i t h a c o m p u t e r t e r m i n a l . A s i n g l e , u p - t o - d a t e , u n i v e r s a l l y a c c e s s i b l e i n f o r m a t i o n s o u r c e a l s o i m p r o v e s t h e d e s i g n p r o c e s s i t s e l f . E n g i n e e r s w o r k i n g o n i n t e r r e l a t e d p a r t s o f a p r o j e c t c a n k e e p a b r e a s t o f e a c h o t h e r s w o r k a n d j o i n e f f o r t s w i t h c o l l e a g u e s i n o t h e r c o m p u t e r - l i n k e d p l a n t s . P r o c e s s e n g i n e e r s c a n s e e p r o d u c t d e s i g n s a s t h e y e v o l v e , 1 3 7 G u n n . 1 W 3 o 9 g i G d u ; n n S : h D i a k n e i n e , a l F . . 2 p M 1 c . 2 A H E Q C o s h " C A D C o m e s o f A g e . " E Q I Q L S 2 8 6 a l l o w i n g t h e m t o b e g i n p r o c e s s d e s i g n s e a r l i e r a n d t o m a k e s u g g e s t i o n s t o t h e p r o d u c t e n g i n e e r s a b o u t w a y s t o i n c r e a s e m a n u f a c t u r a b i l i t y . P e o p l e o n t h e f a c t o r y f l o o r c a n a l s o c o n t r i b u t e t h e i r p e r s p e c t i v e t o t h e d e s i g n p r o c e s s . 1 3 8 R e p o r t e d p r o d u c t i v i t y g a i n s f r o m C A D h a v e b e e n e n o r m o u s . A 3 o r 3 a n d 1 / 2 f o l d i n c r e a s e i n p r o d u c t i v i t y i s w i d e l y c o n s i d e r e d e a s i l y a n d c o m m o n l y a c h i e v a b l e . 1 3 9 2 0 t o 1 a n d 3 0 t o 1 i m p r o v e m e n t s h a v e n o t b e e n u n u s u a l . 1 4 o T h e e a s e o f d r a w i n g , m a n i p u l a t i n g , a n d t e s t i n g d e s i g n s a n d t h e a b i l i t y t o e x p l o i t e x i s t i n g d e s i g n s m e a n s t h a t m a n y m o r e d e s i g n a l t e r n a t i v e s c a n b e c o n s i d e r e d . C A D s h o u l d t h e r e f o r e i m p r o v e d e s i g n q u a l i t y a s w e l l a s s h o r t e n i n g d e s i g n l e a d t i m e s . O n e e x a m p l e o f C A D p r o d u c t i v i t y w h i c h i s r e l a t i v e l y m o d e s t i n s t a t i s t i c a l t e r m s b u t w h i c h i s n e v e r t h e l e s s i m p r e s s i v e b e c a u s e o f t h e c o m p l e x i t y a n d s c a l e o f t h e d e s i g n t a s k i n v o l v e d i s t h e r e d u c t i o n o f t o t a l 1 3 8 H a r l e y S h a i k e n , h o w e v e r , h a s n o t i c e d a t e n d e n c y i n s o m e p l a c e s f o r C A D t o a l i e n a t e d e s i g n e r s f r o m t h e s h o p f l o o r . D e s p i t e i n c r e a s e d m e a n s f o r c o m m u n i c a t i o n , d e s i g n e r s m a y b e t e m p t e d t o r e l y o n t h e d e s i g n o p t i m i z a t i o n c a p a b i l i t i e s o f t h e c o m p u t e r a n d f o r g o c o n s u l t a t i o n w i t h s h o p f l o o r p e r s o n n e l . A l s o , s i n c e t h e r o u t i n e a s p e c t s o f d e s i g n a r e a u t o m a t e d , a d e s i g n e r i s c o n f r o n t e d w i t h d e s i g n d e c i s i o n s a t a m u c h f a s t e r r a t e , d i s r u p t i n g t h e s u b t l e i n t e r p l a y o f d r a w i n g a n d t h e s l o w m a t u r a t i o n o f d e s i g n i d e a s . ‘ S h a i k e n , p p . 2 2 2 - 2 7 . 1 4 ° S h a i k e n , p . 2 2 1 . 2 8 7 d e s i g n t i m e f o r o n e c a r m o d e l a t G M f r o m 2 4 w e e k s t o 1 4 w e e k s . 1 4 1 A s t h e n a m e i m p l i e s , C A D / C A M s y s t e m s a r e s u p p o s e d t o l i n k d e s i g n w i t h m a n u f a c t u r i n g . T h e c o m p r e h e n s i v e a n d i n t e g r a t e d n u m e r i c a l d e s c r i p t i o n o f a p a r t c r e a t e d b y C A D i s u s e f u l f o r t h e d e s i g n o f t o o l s a n d f i x t u r e s a n d t h e p r o g r a m m i n g o f N C m a c h i n e s u s e d t o m a k e t h e p a r t , a s w e l l a s f o r p r o g r a m m i n g r o b o t s a n d o t h e r m a t e r i a l h a n d l i n g d e v i c e s t h a t w i l l m a n i p u l a t e a n d t r a n s p o r t t h e p a r t . P r o g r a m m i n g m a y b e c o n c e p t u a l l y a i d e d b y s i m u l a t i o n o f t h e m o t i o n s o f r o b o t s , m a c h i n e t o o l s a n d o t h e r e q u i p m e n t . I f p r o g r a m m i n g a n d t o o l d e s i g n s a l r e a d y e x i s t f o r p a r t s t h a t a r e s i m i l a r t o t h e o n e b e i n g w o r k e d o n , t h e y m a y b e r e t r i e v e d a n d e d i t e d b y c o m p u t e r j u s t a s t h e p a r t d e s i g n s t h e m s e l v e s a r e . A n o t h e r c o m p o n e n t o f C A M l e s s d i r e c t l y r e l a t e d t o C A D i s t h e u s e o f t h e c o m p u t e r t o p l a n t h e s e q u e n c i n g o f o p e r a t i o n s o n a p a r t . T h i s m a y b e a s s i m p l e a s p l a n n i n g t h e r o u t i n g o f a p a r t t o v a r i o u s f a c t o r y w o r k s t a t i o n s b a s e d o n p r o c e s s i n g p l a n s f o r p r e v i o u s l y m a d e , s i m i l a r p a r t s , o r m a y i n v o l v e a c o m p l e x s i m u l a t i o n o f t h e p r o g r e s s o f a v a r i e t y o f p a r t s t h r o u g h a f l e x i b l e m a n u f a c t u r i n g c e l l o r s y s t e m . R e s e a r c h e r s a r e t r y i n g t o c r e a t e s o f t w a r e t h a t - w i l l b e a b l e t o g e n e r a t e o p t i m a l p r o c e s s i n g p l a n s f o r a p a r t g i v e n i n f o r m a t i o n o n m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s . 1 4 1 G u n n , p . 1 2 1 . M 1 4 4 J e . p S R . t u l s 1 s 9 e , l 1 9 K 8 r 3 a . , u s , " I n t e g r a t e d m f g . S - y r s a w a y . " 2 8 8 T h e d r e a m o f C A D / C A M u s e r s i s t o a u t o m a t e t h e l i n k b e t w e e n C A D a n d C A M , e l i m i n a t i n g t h e n e e d t o h a v e s k i l l e d p e O p l e i n t e r p r e t d e s i g n i n f o r m a t i o n i n o r d e r t o f o r m u l a t e p r o c e s s p l a n s a n d p r o g r a m m a n u f a c t u r i n g e q u i p m e n t . B u t t h e i n t e g r a t e d u s e o f C A D w i t h C A M h a d n o t y e t d e v e l o p e d v e r y f a r a s o f e a r l y 1 9 8 3 . S u c h i n t e g r a t i o n w a s s t i l l i n t h e " e a r l y p l a n n i n g s t a g e " a t m o s t f i r m s w i t h b o t h C A D a n d C A M 1 4 2 a n d , a s a n e x e c u t i v e a t P r a t t a n d W h i t n e y s a i d a y e a r l a t e r , " a c o m p a n y a p p l y i n g [ C A D / C A M ] t o t e n p e r c e n t o f i t s d e s i g n s t o d a y i s w a y a h e a d o f t h e f i e l d . " 1 4 3 C o m p u t e r i z e d m a n u f a c t u r i n g e x p e r t M . E u g e n e M e r c h a n t s t a t e d i n 1 9 8 3 t h a t t h e m o s t i m p o r t a n t p r o b l e m w a i t i n g f o r s o l u t i o n i n t h e f i e l d o f f a c t o r y a u t o m a t i o n w a s " t h e i n t e g r a t i o n o f g e o m e t r i c m o d e l i n g a n d d e s i g n o f p r o d u c t s w i t h t h e r e s t o f t h e s y s t e m . " T h i s l i n k h a d e s s e n t i a l l y o n l y b e e n a c h i e v e d i n t h e d e s i g n a n d m a n u f a c t u r e o f p r i n t e d c i r c u i t b o a r d s a n d a p p e a r e d s u b s t a n t i a l l y m o r e d i f f i c u l t t o a c h i e v e f o r m e c h a n i c a l p r o d u c t s . M e r c h a n t p r e d i c t e d t h a t t h e a b i l i t y t o f u l l y i n t e g r a t e C A D a n d C A M w a s s t i l l f i v e y e a r s a w a y . 1 4 4 C N C m a c h i n e t o o l p r o g r a m m i n g i n p a r t i c u l a r s t i l l r e q u i r e s h u m a n j u d g e m e n t a n d k n o w l e d g e o f m a t e r i a l s a n d 1 4 2 T e r e s k o , p . 4 7 . 1 4 3 W i l l i a m C . S k i n n e r , E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t , P r a t t a n d W h i t n e y , " D o n ' t N e g l e c t D e s i g n i n A u t o m a t i n g a P l a n t , " A M M L M R , J a n . 1 6 , 1 9 8 4 . 2 8 9 m a c h i n i n g t e c h n i q u e s . S a y s M e d e t n _ M e e n i n e _ S n e p , " t h e f u l l m a r r i a g e o f p a r t d e s i g n a n d N C p a r t s p r o g r a m m i n g h a s b e e n v i r t u a l l y l i m i t e d t o s p e c i a l i z e d a n d r e l a t i v e l y s m a l l s c a l e a p p l i c a t i o n s s u c h a s t u r n i n g , p u n c h p r e s s w o r k , a n d m o l d a n d d i e w o r k . " 1 4 5 E v e n w h e r e N C p r o g r a m s c a n n o t b e a u t o m a t i c a l l y g e n e r a t e d f r o m p a r t d e s i g n s , h o w e v e r , C A D c a n s p e e d u p t h e p r o g r a m m e r ' s w o r k . I n g e r s o l l M i l l i n g M a c h i n e C o m p a n y , f o r e x a m p l e , r e p o r t e d a 3 0 0 % i n c r e a s e i n p a r t p r o g r a m m i n g p r o d u c t i v i t y . 1 4 6 T h e r i s e o f C A D i n t h e e a r l y 8 0 ' s p l a y e d a v i t a l r o l e i n c r y s t a l l i z i n g a n d c o m p l e t i n g t h e v i s i o n o f " c o m p u t e r i n t e g r a t e d m a n u f a c t u r i n g " ( C I M ) , a t e r m t h a t g a i n e d w i d e c u r r e n c y i n t h e e a r l y 8 0 ' s a s a n a m e f o r t h e u n i f i e d c o m p u t e r c o o r d i n a t i o n a n d c o n t r o l o f t h e e n t i r e m a n u f a c t u r i n g f i r m . T r a d i t i o n a l l y , e n g i n e e r i n g a n d m a n u f a c t u r i n g d e p a r t m e n t s a c c o m p l i s h e d t h e i r t a s k s s e q u e n t i a l l y a n d l a r g e l y i n m u t u a l i s o l a t i o n . E n g i n e e r s w o u l d a s s u m e t h e r i g h t t o d e t e r m i n e p r o d u c t s p e c i f i c a t i o n s a n d l e a v e m a n u f a c t u r i n g p e r s o n n e l t o f i g u r e o u t h o w t o m e e t t h e m , g i v i n g t h e m l i t t l e o p p o r t u n i t y t o s e e k d e s i g n c h a n g e s b a s e d o n m a n u f a c t u r i n g d i f f i c u l t i e s . C A D / C A M p r o m i s e d t o g e t r i d o f t h i s r i g i d a n d s o m e t i m e s c o n f l i c t u a l a r r a n g e m e n t . H o w e v e r , t h e n e w c o m p u t e r i n t e g r a t i o n o f e n g i n e e r i n g a n d m a n u f a c t u r i n g c o u l d b e l o o k e d a t i n 1 4 5 W i s e . p - 2 0 3 - 1 4 6 T e r e s k o , p . 4 5 . 2 9 0 d i f f e r e n t w a y s . I t i s p o s s i b l e t o f o c u s o n t h e a b i l i t y o f t h e c o m p u t e r t o m a k e d e c i s i o n - m a k i n g l e s s c o m p a r t m e n t a l i z e d a n d m o r e p a r t i c i p a t o r y b y p r o v i d i n g r e a d y a c c e s s t o i n f o r m a t i o n a c c r o s s h i e r a r c h i c a l a n d d e p a r t m e n t a l b o u n d a r i e s . B u t f a r m o r e p o w e r f u l i n m a n a g e m e n t ' s m i n d h a s b e e n t h e i m a g e o f c o m m a n d a n d c o n t r o l t h a t C I M c r e a t e s i n w h i c h m a n a g e r i a l d i r e c t i v e s a r e t r a n s l a t e d w i t h o u t d e l a y o r d i s t o r t i o n i n t o a m i l l i o n c o o r d i n a t e d a c t i o n s o f a h u g e m a n u f a c t u r i n g a p p a r a t u s . T h e o l d T a y l o r i s t i c i m a g e o f t h e m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n a s a m a c h i n e w a s b e i n g r e b o r n i n t h e e a r l y 8 0 ' s i n a m o r e s e d u c t i v e f o r m . T h i s t i m e , t h e m a c h i n e w o u l d b e r e a l . I t s e e m e d t o s o m e t h a t w i t h i n t h e c e n t u r y , m m a n u f a c t u r i n g w o u l d g o t h e w a y o f a g r i c u l t u r e , r e d u c i n g m a n u f a c t u r i n g e m p l o y m e n t t o l e s s t h a n 5 p e r c e n t o f t h e w o r k f o r c e . O n l y a s m a l l g r o u p o f h i g h l y s k i l l e d e n g i n e e r s , m a i n t e n a n c e t e c h n i c i a n s , a n d e x e c u t i v e s w o u l d r e m a i n . U n i o n s w o u l d b e c o m e " t h e V F W ' s o f t o m o r r o w . ” 1 4 7 B u t t h e m a n u f a c t u r i n g d i v i s i o n w o u l d n o t b e t a k e n f o r g r a n t e d a s i n t h e p a s t a n d l e f t t o c r a n k o u t t h e g o o d s w h i l e m o r e d y n a m i c a r e n a s o f f i n a n c i a l , l e g a l , a n d m a r k e t i n g c o m p e t i t i o n a b s o r b e d a l l t h e a t t e n t i o n o f t o p m a n a g e m e n t . T h e n e w 1 4 7 W i l l i a m H . S l a u t t e r b a c k , c h a i r m a n o f t h e a d v a n c e d t e c h n i c a l c o m m i t t e e o f C o m p u t e r A i d e d M a n u f a c t u r i n g I n t e r n a t i o n a l , ( a n o n p r o f i t o r g a n i z a t i o n d e v o t e d t o f u r t h e r i n g c o o p e r a t i v e r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t a c t i v i t i e s o f f i r m s w i t h i n t e r e s t s i n C A D a n d C A M ) a s c i t e d i n M a r k S f i l i g o j , " C o m p e t i t i o n , T e c h n o l o g y S e e n V a s t l y C h a n g i n g M a n u f a c t u r i n g , " A M M L M R , N o v . 2 8 , 1 9 8 3 . 2 9 1 m a n u f a c t u r i n g m a c h i n e w o u l d b e a f l e x i b l e , s t r a t e g i c t o o l r e s p o n d i n g q u i c k l y t o c r e a t i v e v i s u a l i z a t i o n s o f p r o d u c t s t o f i l l s u d d e n l y a p p e a r i n g m a r k e t n i c h e s . T h e m a n u f a c t u r i n g e x e c u t i v e w o u l d b e d r a w n b a c k t o t h e f a c t o r y a l b e i t i n m e d i a t e d f o r m o n t h e c o m p u t e r s c r e e n . T h i s s e e m e d t o b e t h e i m a g e a C I M e x p e r t h a d i n m i n d w h e n h e p r e d i c t e d t h a t " t h e p e o p l e o p e r a t i n g a n d r u n n i n g D o n k e y K o n g o r P a c M a n t o d a y w i l l b e r u n n i n g ( t h e ) c o m p a n i e s ( o f ) t o m o r r o w . " 1 4 8 1 4 3 I b i d . R E V I E W T H E F O U R P A T H S O F R E F O R M A N D T H E T A Y L O R I S T I C T R A D I T I O N I n t h e f i r s t c h a p t e r , w e l o o k e d a t t h e T a y l o r i s t i c t r a d i t i o n i n A m e r i c a n i n d u s t r i a l m a n a g e m e n t a n d h o w d e v e l o p m e n t s s i n c e T a y l o r ' s t i m e i n t e c h n o l o g y , b u r e a u c r a t i c c o n t r o l a n d l a b o r - m a n a g e m e n t r e l a t i o n s a l l s e r v e d l a r g e l y t o e x t e n d a n d r e i n f o r c e t h i s t r a d i t i o n . I n t h e n e x t c h a p t e r , w e w i l l l o o k a t t h e J a p a n e s e m o d e l o f m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t a s i t w a s a r t i c u l a t e d i n A m e r i c a n m a n a g e m e n t l i t e r a t u r e b e g i n n i n g i n 1 9 8 0 . W h a t i s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e T a y l o r i s t i c a n d J a p a n e s e m o d e l s a n d t h e f o u r a v e n u e s o f m a n u f a c t u r i n g r e f o r m e x p l o r e d i n t h e l a s t f o u r c h a p t e r s ? I n b r i e f , t h e a n s w e r i s t h a t a l l f o u r o f t h e m e i t h e r c h a l l e n g e d t h e T a y l o r i s t i c m o d e l o r p u s h e d i t s a p p l i c a t i o n i n t o n e w d o m a i n s , s o m e t i m e s b o t h a t o n c e , a n d t h a t e a c h o f t h e s e p a t h s o f r e f o r m h a d i t s c o u n t e r p a r t e l e m e n t w i t h i n t h e J a p a n e s e m o d e l w h i c h s e e m e d t o c o n f i r m i t s v i s i o n s a n d r e a l i z e i t s g o a l s . U p t o t h e t i m e o f t h e J a p a n e s e c h a l l e n g e i n t h e 8 0 ' s , t h e f o u r p a t h s o f r e f o r m h a d d e v e l o p e d a l m o s t e n t i r e l y i n d e p e n d e n t l y o f e a c h o t h e r . B u t u n d e r t h e i n f l u e n c e o f t h e J a p a n e s e m o d e l , t h e y w e r e c o m b i n e d i n t o a c o h e r e n t r e c o n c e p t u a l i z a t i o n o f t h e m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s a n d h o w i t s h o u l d b e m a n a g e d . 2 9 2 2 9 3 T h e h e a r t o f t h e o r i g i n a l T a y l o r s y s t e m w a s t h e s e p a r a t i o n o f p l a n n i n g f r o m e x e c u t i o n a n d t h e u s e o f s c i e n t i f i c , e x p e r i m e n t a l m e t h o d ( 1 ) t o f o r m u l a t e c o m p r e h e n s i v e l y d e t a i l e d , o p t i m a l w o r k m e t h o d s a n d ( 2 ) t o p r o v i d e t h e o b j e c t i v e p r o d u c t i v i t y s t a n d a r d s c o n s i d e r e d t h e k e y t o f o r m u l a t i n g p a y i n c e n t i v e s t o m o t i v a t e w o r k e r s . I n b r o a d e r t e r m s , t h e T a y l o r t r a d i t i o n a s s e r t e d t h e s e l f s u f f i c i e n c y o f t h e e n g i n e e r i n d e t e r m i n i n g t h e b e s t w a y t o d o t h i n g s a n d s a w t h e r e s t r i c t i o n o f w o r k e r s t o t h e e x e c u t i o n p h a s e o f w o r k a s t h e b e s t w a y t o h a r n e s s w o r k e r e n e r g i e s . T h e i d e a l , o f c o u r s e , w a s n e v e r e n t i r e l y a c h i e v e d i n p r a c t i c e . W h e r e v e r m a n a g e r s a n d e n g i n e e r s c o u l d n o t a n t i c i p a t e p r o b l e m s o r a n a l y t i c a l l y g r a s p t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s i n a l l o f i t s d e t a i l s , w o r k e r s ' s k i l l a n d j u d g e m e n t w e r e r e l i e d u p o n . E a c h o f t h e f o u r a v e n u e s o f m a n u f a c t u r i n g r e f o r m h a d i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r h o w f a r t h e p l a n n i n g a s p e c t s o f w o r k c o u l d a n d s h o u l d b e l i m i t e d t o t h e u p p e r r e a c h e s o f a h i e r a r c h i c a l m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n . T h e d r e a m o f t h e f l e x i b l y a u t o m a t e d p l a n t , f o r e x a m p l e , c a r r i e d t h e T a y l o r i s t i c v i s i o n t o i t s e x t r e m e , h o l d i n g o u t t h e p o s s i b i l i t y o f v i r t u a l l y e l i m i n a t i n g t h e h u m a n e x e c u t i o n o f t a s k ( a n d i t s s u p e r v i s i o n ) a l t o g e t h e r a n d r e p l a c i n g i t w i t h m e c h a n i c a l e x e c u t i o n o f t a s k . N o l o n g e r w o u l d t h e r e b e a n y r o o m f o r f a i l u r e t o s e p a r a t e p l a n n i n g f r o m e x e c u t i o n a n d t h e r e s u l t i n g d e p e n d e n c e o n w o r k e r s t o m a k e u p f o r t h e g a p s a n d m i s t a k e s i n e n g i n e e r i n g a n d p r o c e s s p l a n n i n g . T o t a l 2 9 4 a u t o m a t i o n w o u l d f o r c e e n g i n e e r s t o a n t i c i p a t e a l m o s t a l l p o s s i b l e p r o b l e m s a n d d e v i s e a u t o m a t i c m e a n s o f c o r r e c t i n g t h e m . N o t o n l y w o u l d e n g i n e e r i n g r e s p o n s i b i l i t y f o r e x e c u t i o n o f t a s k b e c o m e c o m p l e t e , m u c h o f t h e f o r m e r d o m a i n o f p l a n n i n g w o u l d i t s e l f b e a u t o m a t e d . T h e m a n u a l s c h e d u l i n g m e t h o d s o f c o n v e n t i o n a l m a n u f a c t u r i n g w o u l d d i s a p p e a r a l o n g w i t h t h e e l a b o r a t e s h o p f l o o r r e c o r d - k e e p i n g s y s t e m s t h a t s u p p o r t e d t h e m . T h e y w o u l d b e r e p l a c e d b y t h e l o g i c c o n t a i n e d i n F M S c o n t r o l s o f t w a r e . Q u a l i t y c o n t r o l p l a n n i n g w a s a l s o e x p e c t e d t o b e l a r g e l y a b s o r b e d b y t h e d o m a i n o f p r o c e s s e n g i n e e r i n g t h r o u g h u s e o f a u t o m a t i c i n s p e c t i o n ( e v e n t u a l l y t o a p p r o a c h 1 0 0 % ) c o u p l e d w i t h a u t o m a t i c p r o c e s s a d j u s t m e n t . T h e i n t e g r a t i o n o f c o m p u t e r a i d e d d e s i g n w i t h c o m p u t e r a i d e d m a n u f a c t u r i n g e v e n t h r e a t e n e d t o d o a w a y w i t h m o s t p r o c e s s p l a n n i n g m a k i n g i t n e a r l y a n a u t o m a t i c b y p r o d u c t o f d e s i g n . T h e r e a l i t y , i m p r e s s i v e a s i t w a s , l a g g e d f a r b e h i n d t h e d r e a m . I n p r a c t i c e , s e v e r e l i m i t s t o t h e n e w t e c h n o l o g y ' s a u t o m a t i c s c h e d u l i n g a n d q u a l i t y c o n t r o l c a p a b i l i t i e s c a l l i n t o q u e s t i o n t h e v i a b i l i t y o f f u t u r i s t i c v i s i o n s o f t o t a l f a c t o r y a u t o m a t i o n . T h e r e i s a l s o e v i d e n c e t h a t t h e d e s i g n o f o p e r a t o r j o b s a s s o c i a t e d w i t h t h e m o s t a d v a n c e d f o r m s o f f l e x i b l e a u t o m a t i o n h a s n o t t a k e n a d e q u a t e a c c o u n t o f t h e n e e d f o r h u m a n p r o b l e m - s o l v i n g s k i l l i n g e t t i n g t h e n e w s y s t e m s t o r u n p r o d u c t i v e l y . I n t h e e a r l y 8 0 ' s , h o w e v e r , n o n e o f t h i s h a d 2 9 5 m u c h d a m p i n g e f f e c t u p o n b e l i e f i n t h e i m m i n e n t r e a l i z a t i o n o f t h e c o m p l e t e l y c o m p u t e r i z e d f a c t o r y o f t h e f u t u r e . W o r k e r p a r t i c i p a t i o n e x p e r i m e n t s a n d t h e Q u a l i t y o f W o r k L i f e m o v e m e n t p u l l e d m a n a g e r i a l i d e o l o g y i n a n o p p o s i t e d i r e c t i o n , d i r e c t l y c h a l l e n g i n g t h e t r a d i t i o n a l p a r a d i g m . T h e y c h a l l e n g e d m o s t s t r o n g l y t h e a s s u m p t i o n t h a t w o r k e r m o t i v a t i o n i s b e s t s e c u r e d t h r o u g h e x t r i n s i c m o n e t a r y r e w a r d s w i t h o u t i n v o l v i n g w o r k e r s i n t h e p l a n n i n g a s p e c t s o f w o r k . T h e l e a d e r s i n p a r t i c i p a t o r y w o r k r e f o r m s a w t w o b a s i c r e a s o n s f o r t h e f a i l u r e o f t h e c o n v e n t i o n a l s y s t e m t o m o t i v a t e w o r k e r s . F i r s t , c o m p e n s a t i o n h a d n e v e r b e e n p u t o n a g e n u i n e l y s c i e n t i f i c o r o b j e c t i v e b a s i s , a n d a r b i t r a r y , u n i l a t e r a l d e m a n d s b y m a n a g e m e n t ( e g . s p e e d u p s ) h a d b u i l t u p w o r k e r d i s t r u s t o f m a n a g e m e n t a n d p r o d u c e d b i t t e r c o n f l i c t t h a t c u t d e e p l y i n t o p r o d u c t i v i t y . S e c o n d , m o t i v a t i o n w a s r e l a t e d t o i n t r i n s i c a s w e l l a s e x t r i n s i c r e w a r d s o f w o r k , i n p a r t i c u l a r , s c o p e f o r t h e e x e r c i s e o f s k i l l a n d o p p o r t u n i t y t o g a i n a s e n s e o f r e s p e c t , s t a t u s , a n d p a r t i c i p a t i o n w i t h i n t h e i m m e d i a t e w o r k g r o u p a n d t h e l a r g e r a u t h o r i t y s t r u c t u r e o f t h e f i r m . A n o t h e r b a s i c a s s u m p t i o n o f t h e T a y l o r i s t i c t r a d i t i o n c h a l l e n g e d b y t h e Q u a l i t y o f W o r k L i f e m o v e m e n t w a s t h a t m a n a g e r s a n d e n g i n e e r s c o u l d p l a n p r o d u c t i o n s o c o m p r e h e n s i v e l y t h a t w o r k e r j u d g e m e n t a n d p r o b l e m - s o l v i n g w e r e u n n e c e s s a r y . W o r k e r p a r t i c i p a t i o n p r o g r a m s r e v e a l e d t h a t w o r k e r s ' i n t i m a t e i n v o l v e m e n t w i t h p r o d u c t i o n p r o c e s s e s e n a b l e d t h e m t o s o l v e s i g n i f i c a n t p r o b l e m s . T h e y 2 9 6 s t r e n g t h e n e d t h e p e r c e p t i o n t h a t " t h e w o r k e r k n o w s h e r / h i s j o b b e s t , " a c o n t r a s t t o t h e v i e w t h a t i n d u s t r i a l e n g i n e e r s s h o u l d b e a b l e t o o p t i m i z e m e t h o d s t h r o u g h r e s e a r c h w i t h o u t s u b s t a n t i a l o r c o n t i n u i n g i n p u t f r o m t h e w o r k e r . T h e c o n t r a d i c t i o n s b e t w e e n t h e v i s i o n s o f c o m p u t e r i z e d a u t o m a t i o n a n d w o r k e r p a r t i c i p a t i o n w e r e f l a t a n d u n e q u i v o c a l . W h i l e a b a l a n c e b e t w e e n t h e v a l u e s o f a u t o m a t i o n a n d p a r t i c i p a t i o n m i g h t b e a b s t r a c t l y c o n c e i v a b l e , n e i t h e r v i s i o n o f f e r e d a p r i n c i p l e o f m e d i a t i o n o r c o n c e p t o f i n t e g r a t i o n . A k i n d o f m i d d l e g r o u n d , h o w e v e r , w a s h e l d b y t h e i n d e p e n d e n t v i s i o n s o f s c h e d u l i n g a n d q u a l i t y c o n t r o l r e f o r m . T h e s e t w o r e f o r m p r o g r a m s d i d n o t f o c u s o n a u t o m a t i o n o r p a r t i c i p a t i o n a s v a l u e s i n t h e m s e l v e s . B u t i n p u r s u i n g b e t t e r c o n t r o l o v e r t h e t i m i n g o f p r o d u c t i o n a c t i v i t i e s a n d b e t t e r c o n t r o l o f p r o d u c t c h a r a c t e r i s t i c s , t h e y d e v e l o p e d a p p r o a c h e s t h a t h a d s u b s t a n t i a l b u t r e l a t i v e l y s u b t l e i m p l i c a t i o n s f o r p a r t i c i p a t i o n a n d a u t o m a t i o n . B o t h s c h e d u l i n g a n d q u a l i t y c o n t r o l a r e a r e n a s i n w h i c h t h e r e i s t e n s i o n o v e r t h e d e g r e e t o w h i c h t h e r e s h o u l d b e s e p a r a t i o n o f p l a n n i n g a n d e x e c u t i o n b u t i n w h i c h t h e s o l u t i o n s p r o p o s e d h a v e b e e n f r a m e d i n t e r m s o f h o w w e l l t h e y s o l v e s p e c i f i c s c h e d u l i n g a n d q u a l i t y p r o b l e m s . T h u s , t h e M R P " c r u s a d e s " a n d t h e l e a d i n g q u a l i t y e x p e r t s ' c r i t i c a l p e r s p e c t i v e o n t h e e v o l u t i o n o f t h e q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n o f f e r b o t h s u p p o r t a n d c h a l l e n g e t o t h e T a y l o r i s t i c m a n u f a c t u r i n g p a r a d i g m b u t d o s o i n t h e i r o w n d i s t i n c t i v e t e r m s . 2 9 7 M a t e r i a l R e q u i r e m e n t s P l a n n i n g ( M R P ) w a s c l e a r l y a n a t t e m p t t o c e n t r a l i z e p l a n n i n g c a p a c i t y a n d c o n t r o l , t h u s s u p p o r t i n g t h e c o n v e n t i o n a l T a y l o r i s t i c m a n u f a c t u r i n g m o d e l . S c h e d u l i n g , o r , m o r e b r o a d l y , p r o d u c t i o n c o n t r o l w a s a n a r e a o f m a u f a c t u r i n g w h i c h h a d r e s i s t e d t o a s u b s t a n t i a l e x t e n t , a t t e m p t s a t r a t i o n a l i z a t i o n a n d m a n a g e m e n t t h r o u g h i m p o s i t i o n o f a h i e r a r c h i c a l c h a i n o f c o m m a n d . L o w e r l e v e l p e r s o n n e l ( n o t n e c e s s a r i l y w o r k e r s b u t c e r t a i n l y t h e i r i m m e d i a t e s u p e r v i s o r s ) t y p i c a l l y h a d t o s u p p l e m e n t t h e o r d e r s c o m i n g f r o m a b o v e w i t h t h e i r o w n j u d g e m e n t a b o u t w o r k p r i o r i t i e s . F r e q u e n t l y , t h e s t a t e d w o r k p r i o r i t i e s w e r e o u t o f d a t e a n d p r o d u c t i o n g o a l s u n r e a l i s t i c . P e o p l e h a d t o r e l y o n e x p e r i e n c e a n d i n f o r m a l c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k s t o d i s c o v e r w h i c h o r d e r s w e r e n e e d e d w h e n a n d h o w b a d l y . T h e e s s e n t i a l p r o b l e m w a s t h e c o m p l e x i t y o f t h e m a n u f a c t u r i n g e n v i r o n m e n t - - - t y p i c a l l y , t h e r e w e r e s c o r e s o r h u n d r e d s o f p r o d u c t v a r i a n t s w i t h h u n d r e d s o r t h o u s a n d s o f c o m p o n e n t s , e a c h o f w h i c h m u s t b e m a n u f a c t u r e d i n s e v e r a l s t e p s o r p u r c h a s e d f r o m a s u p p l i e r . T h e p r o d u c t i o n c o n t r o l a n d s c h e d u l i n g f u n c t i o n a t t e m p t s t o b r i n g c o m p o n e n t s t o g e t h e r i n t i m e f o r a s s e m b l y a n d s h i p m e n t o f t h e f i n a l p r o d u c t t o t h e c u s t o m e r w i t h o u t i n c u r r i n g e x c e s s i v e e x p e n s e s i n s t o c k p i l i n g s u p p l i e s . A l l k i n d s o f p r o d u c t i o n a n d d e l i v e r y d e l a y s a n d c h a n g e s i n c u s t o m e r d e m a n d d i s t u r b o r i g i n a l s c h e d u l e s , a n d a d j u s t m e n t s a r e n o r m a l l y c a r r i e d o u t t h r o u g h a c o m b i n a t i o n o f a d h o c e x p e d i t i n g a n d a r i p p l i n g o f i n f o r m a t i o n t h r o u g h t h e 2 9 8 i n f o r m a l n e t w o r k . M R P i s d e s i g n e d t o r e p l a c e t h e c o n f u s i o n o f t h i s p i e c e m e a l a n d r e a c t i v e c o m m u n i c a t i o n s y s t e m w i t h r a p i d c o m p u t e r c o m p u t a t i o n a n d t r a n s m i s s i o n o f a l l o f t h e m y r i a d c o n s e q u e n c e s t o t h e s c h e d u l e o f e a c h p r o d u c t i o n d e l a y a n d d e m a n d s h i f t . N o l o n g e r d o f a c t o r y f l o o r p e r s o n n e l h a v e t o s e c o n d g u e s s t h e f o r m a l s c h e d u l e . T h e y h a v e o n l y t o f o l l o w i t s i n c e i t a c c u r a t e l y r e f l e c t s r e a l , c u r r e n t r e q u i r e m e n t s t h r o u g h o u t t h e p r o d u c t i o n s y s t e m . E x p e r i e n c e w i t h M R P , h o w e v e r , r e v e a l e d t h a t t h e t i m i n g a n d c o o r d i n a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g s u b o p e r a t i o n s i n a n e n v i r o n m e n t o f u n c e r t a i n t y w a s m o r e c o m p l e x a n d h a r d e r t o e x e r t c o m p l e t e l y r a t i o n a l i z e d c o n t r o l o v e r t h a n w a s o r i g i n a l l y t h o u g h t . I t t u r n e d o u t t h a t t h e r e w e r e a l a r g e n u m b e r o f c o n s i d e r a t i o n s e n t e r i n g i n t o t h e d e t e r m i n a t i o n o f w o r k p r i o r i t i e s w h i c h h a d t o b e c a r e f u l l y b a l a n c e d a c c o r d i n g t o t h e s i t u a t i o n . E v e n i f m u c h o f t h e l o g i c o f d e c i s i o n c o u l d b e s i m u l a t e d b y t h e c o m p u t e r , n o c o m p u t e r g e n e r a t e d s c h e d u l e c o u l d b e e n t i r e l y t r u s t e d . A p a r t i c u l a r l y a c u t e p r o b l e m w a s t h a t t h e c o m p u t e r c o u l d n o t b e p r o g r a m m e d t o d e t e r m i n e w h e n i t w o u l d b e b e s t t o d i s r u p t t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s a n d s w i t c h j o b s t o a c c o m m o d a t e n e w p r i o r i t i e s a n d w h e n i t w o u l d b e b e s t t o r e s i s t a d a p t i n g t o c h a n g e d p r i o r i t i e s t o m a i n t a i n s t a b i l i t y a n d o r d e r o n t h e s h o p f l o o r . W i t h m a t u r i t y o f t h e M R P m o v e m e n t c a m e t h e r e a l i z a t i o n t h a t M R P , i n o r d e r t o b e e f f e c t i v e , m u s t b e r e g a r d e d n o t a s a w a y o f g e n e r a t i n g o r d e r s f o r t h e h u m a n o r g a n i z a t i o n t o 2 9 9 e x e c u t e b u t a s a t o o l o f a n o r g a n i z a t i o n w h i c h i s s t i l l u l t i m a t e l y r e s p o n s i b l e f o r s c h e d u l i n g d e c i s i o n s . I t c a m e t o b e r e c o g n i z e d t h a t i n o r d e r t o e l i c i t t h e c o o p e r a t i o n n e e d e d t o m a k e t h e s y s t e m f u n c t i o n , t h e m a n y p e o p l e u s i n g i t h a d t o b e t h o r o u g h l y e d u c a t e d t o i t s m e t h o d s a n d p u r p o s e s , a n d t h a t t h e l o g i c o f t h e c o m p u t e r p r o g r a m m i n g h a d t o b e t r a n s p a r e n t s o p e o p l e c o u l d c o m b i n e t h e c o m p u t e r ' s c a p a c i t y f o r c o m p u t a t i o n w i t h t h e i r o w n j u d g e m e n t . M R P , t h e n , w a s q u i t e c o m p a t i b l e w i t h c o n v e n t i o n a l T a y l o r i s m a s i t w a s o r i g i n a l l y c o n c e i v e d , b u t i t s u s e r s e n d e d u p d e m o n s t r a t i n g l i m i t s t o t h e T a y l o r i s t i c m o d e l a n d t h e n e e d t o d e v e l o p e m p l o y e e k n o w l e d g e o f h o w t h e p r o d u c t i o n s y s t e m a s a w h o l e i s c o o r d i n a t e d . Q u a l i t y c o n t r o l i s , i n p a r t , a n e n g i n e e r i n g p r o f e s s i o n . B u t i t i s a r e l a t i v e l y y o u n g b r a n c h o f e n g i n e e r i n g a n d o n e t h a t p l a y s a s p e c i a l r o l e v i s - a - v i s t h e m o r e e s t a b l i s h e d e n g i n e e r i n g g r o u p s i n t h e f i r m . I t h a s b e e n c h a r g e d w i t h s e a r c h i n g o u t a n d c o n t r o l l i n g e x a c t l y t h o s e a s p e c t s o f m a n u f a c t u r i n g w h i c h o t h e r e n g i n e e r s d o n o t o r c a n n o t c o n t r o l . F o r t h i s r e a s o n , q u a l i t y c o n t r o l i s n o t i n a g o o d p o s i t i o n t o a s s e r t t h e p o w e r o f e n g i n e e r s t o p l a n p r o c e s s e s i n s u c h c o m p l e t e d e t a i l t h a t w o r k e r s c a n b e c o n f i n e d t o r o u t i n e e x e c u t i o n o f t a s k . N e v e r t h e l e s s , t h e h i s t o r y o f t h e q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n s h o w s a r e p e a t e d t e n d e n c y , e s p e c i a l l y i n t h e e a r l i e r y e a r s , t o o v e r e m p h a s i z e a s p e c t s o f q u a l i t y c o n t r o l w h i c h a r e l e a s t t h r e a t e n i n g t o 3 0 0 e n g i n e e r s ' a n d m a n a g e r s ' m o n o p o l y o n p l a n n i n g i n t h e c o n v e n t i o n a l l y o r g a n i z e d m a n u f a c t u r i n g f i r m . T h e f i r s t t y p e o f o r g a n i z a t i o n f o r q u a l i t y c o n t r o l c o n f o r m e d q u i t e w e l l w i t h t h e i d e a s o f T a y l o r . A c e n t r a l i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t w a s s e t u p t o s c r e e n t h e o u t p u t o f t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t w i t h a w o r k f o r c e o f i n s p e c t o r s w h o s e t a s k s w e r e a s r a t i o n a l i z e d a n d r o u t i n e a s t h o s e o f p r o d u c t i o n w o r k e r s . I n t h i s a r r a n g e m e n t , t h e q u a l i t y a n d p r o d u c t i o n p l a n n i n g f u n c t i o n s w e r e d i v i d e d f r o m e a c h o t h e r , e c h o i n g T a y l o r ' s p r o p o s e d s y s t e m o f f u n c t i o n a l f o r e m e n , e a c h s e p a r a t e l y a n d i n d e p e n d e n t l y r e s p o n s i b l e f o r a d i f f e r e n t a s p e c t o f p r o d u c t i o n . T e n s i o n w a s c r e a t e d , h o w e v e r , b e t w e e n t h e i n s p e c t i o n a n d p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t s , t h e l a t t e r p u s h i n g t o k e e p t o t h e s c h e d u l e a n d m a x i m i z e o u t p u t , a n d t h e f o r m e r c a u s i n g d e l a y s b y p r e v e n t i n g s h i p m e n t o f d e f e c t i v e s a n d s u b t r a c t i n g t h e m f r o m o u t p u t . B u t t h e a d v a n t a g e o f t h i s s y s t e m f o r t h o s e w i s h i n g t o p r e s e r v e t h e T a y l o r i s t i c m o d e o f c o n t r o l w a s t h a t c o m p e n s a t i o n m e t h o d s a n d p r o d u c t i v i t y s t a n d a r d s c o u l d b e k e p t f r e e o f a m b i g u i t y . T h e a b s e n s e o f c o m p l e x q u a l i t y c o n s i d e r a t i o n s i n t h e w o r k o f t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t s u p p o r t e d t h e i l l u s i o n o r p r e t e n s e o f c o m p l e t e m a n a g e r i a l - s p e c i f i c a t i o n o f t a s k ( o r , w h a t a m o u n t s t o t h e s a m e t h i n g , c o m p l e t e a n d u n i f o r m w o r k e r k n o w l e d g e o f w o r k m e t h o d s ) w h i c h a l l o w e d m a n a g e r s t o f o c u s n a r r o w l y o n t h e s p e e d o f w o r k e r s a n d m a c h i n e s a n d t h e n u m b e r o f u n i t s t h e y p r o d u c e d . I n o t h e r w o r d s , t h e i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t f o r m o f q u a l i t y 3 0 1 c o n t r o l a l l o w e d p r o d u c t i o n m a n a g e r s t o a v o i d c o n f r o n t i n g q u a l i t y p r o b l e m s a n d k e p t i n s p e c t o r s f o c u s s e d o n t h e s y m p t o m s o f p r o d u c t i o n p r o c e s s l a p s e s r a t h e r t h a n t h e i r c a u s e s . A f t e r W W I I , q u a l i t y c o n t r o l b e g a n a g r a d u a l i n t e g r a t i o n i n t o t h e a c t i v i t i e s o f t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t , e n a b l i n g i t t o t a k e o n a m o r e d i a g n o s t i c f u n c t i o n . T h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e q u a l i t y c o n t r o l p r o f e s s i o n i n t h e l a t e 4 0 ' s w a s i n l a r g e p a r t b a s e d o n t h e r a p i d d i f f u s i o n o f s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l , a t e c h n i q u e f o r m o n i t o r i n g a n d a n a l y z i n g v a r i a t i o n s i n p r o c e s s e s a n d i n v e s t i g a t i n g t h e i r s o u r c e s . B y i t s n a t u r e , i t w a s m o s t e f f e c t i v e l y a p p l i e d b y p e o p l e d i r e c t l y e n g a g e d i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s , b u t t h e r u s h t o i m p l e m e n t s t a t i s t i c a l c o n t r o l l a r g e l y m e t w i t h f a i l u r e o n t h e s h o p f l o o r . T h e r e a s o n s w e r e i r o n i c . I n t h e c o n v e n t i o n a l l y m a n a g e d f i r m , i t w a s a s s u m e d t h a t s i m p l e e x e c u t i o n o f t a s k a s d e f i n e d b y m a n a g e m e n t w a s s u f f i c i e n t t o p r e v e n t d e f e c t i v e s . M a n a g e r s t h e r e f o r e a t t r i b u t e d m o s t p r o b l e m s t o l a c k o f w o r k e r m o t i v a t i o n a n d r e a c t e d t o t h e m b y p r e s s u r i n g a n d e x h o r t i n g w o r k e r s t o b e m o r e d i l i g e n t . I n t h e a b s e n c e o f m a n a g e r i a l s t u d y o f p r o b l e m s o u r c e s , t h e w o r k e r s w e r e l e f t t o e x e r c i s e i n t i t i a t i v e i n s o l v i n g p r o b l e m s o n t h e i r o w n . S P C , a l t h o u g h i t w a s a n i n v e s t i g a t i v e t o o l , w a s i n t r o d u c e d a s a m o r e m e c h a n i c a l w a y o f m a k i n g d e c i s i o n s a b o u t w h e n t o a d j u s t p r o c e s s e s . W o r k e r s s a w i t a s a u s u r p a t i o n o f t h e i r s k i l l , a n d a n a d d e d j o b b u r d e n . B o t h 3 0 2 w o r k e r s a n d s u p e r v i s o r s , f u r t h e r m o r e , c o u l d n o t t r u s t a n d d i d n o t f u l l y u n d e r s t a n d s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s , s e e i n g a c o n f l i c t b e t w e e n b e i n g t o l d t o c o n t r o l p r o c e s s v a r i a t i o n s t h r o u g h t h e t a k i n g o f s a m p l e s , a n d b e i n g h e l d r e s p o n s i b l e f o r m e e t i n g s p e c i f i c a t i o n s o n e a c h i n d i v i d u a l p r o d u c t . T h e f a i l u r e o f S P C t o t a k e r o o t o n t h e s h o p f l o o r w e n t n e a r l y u n r e m a r k e d i n t h e l i t e r a t u r e o f t h e q u a l i t y c o n t r o l p r o f e s s i o n , b u t q u a l i t y c o n t r o l e n g i n e e r s w e r e m o r e c o n c e r n e d i n t h e 4 0 ' s a n d 5 0 ' s a b o u t e s t a b l i s h i n g a n d p r o m o t i n g t h e n e w s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s a s t h e s y m b o l a n d b a s i s o f t h e i r o w n p r o f e s s i o n a l s k i l l s . T h e i r s u c c e s s , a s r e f l e c t e d i n g r o w i n g s t a f f d e p a r t m e n t s a n d s t a t u s , s e e m e d t o n e g a t e a n y s e n s e o f f a i l u r e t o d i f f u s e t h e i r t e c h n i q u e s . T h u s q u a l i t y c o n t r o l t e n d e d t o r a n g e i t s e l f a l o n g s i d e t h e o t h e r e n g i n e e r i n g f u n c t i o n s , d i l u t i n g i t s p o t e n t i a l t o b r i n g s h o p f l o o r i n i t i a t i v e a n d p r o b l e m - s o l v i n g t o b e a r o n f l a w s i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s f o r w h i c h t h e i n d u s t r i a l , m a n u f a c t u r i n g , a n d p r o d u c t e n g i n e e r s a r e r e s p o n s i b l e . T h e i n t e n s e i n t e r e s t g e n e r a t e d b y r e l i a b i l i t y a n a l y s i s i n t h e l a t e 5 0 ' s w a s a n o t h e r d e v e l o p m e n t w h i c h f o c u s s e d q u a l i t y c o n t r o l o n t h e p o w e r o f e n g i n e e r s t o c o n t r o l q u a l i t y w i t h o u t h a v i n g t o e l i c i t t h e p a r t i c i p a t i o n o f p r o d u c t i o n p e r s o n n e l . T h e n , i n t h e 6 0 ' s , t h e r e e m e r g e d t h e ” z e r o d e f e c t s " m o v e m e n t w h i c h b r o u g h t t h e f o c u s b a c k t o t h e f a c t o r y f l o o r . I t p r o v i d e d a s y s t e m f o r c o l l e c t i o n o f w o r k e r s u g g e s t i o n s f o r c o r r e c t i o n o f d e f e c t c a u s i n g c o n d i t i o n s , b u t i t m a i n l y e m p h a s i z e d t h e a b i l i t y o f w o r k e r s 3 0 3 t o e l i m i n a t e a l l d e f e c t s t h r o u g h i n c r e a s e d a t t e n t i o n a n d d i l i g e n c e . Y e t a s J u r a n a n d D e m i n g p o i n t e d o u t , t h e v a s t m a j o r i t y o f d e f e c t s h a v e n o t h i n g t o d o w i t h w o r k e r m o t i v a t i o n . T h u s z e r o d e f e c t s , w h i l e i t w a s a s t a r t t o w a r d r e c o g n i z i n g t h e r o l e w o r k e r p a r t i c i p a t i o n c o u l d p l a y i n q u a l i t y c o n t r o l , w a s m o s t l y a d i s t r a c t i o n f r o m t h e r e a l i s s u e s a n d e s s e n t i a l l y s u p p o r t e d t h e m a n a g e r i a l t e n d e n c y t o b l a m e w o r k e r s f o r d e f e c t s , l e a v i n g b e l i e f i n t h e T a y l o r i s t i c n o t i o n o f s e p a r a t i o n o f p l a n n i n g a n d c o n t r o l v i r t u a l l y u n t o u c h e d . T h e c o n t i n u i n g t e n d e n c y o f q u a l i t y c o n t r o l m a n a g e r s t o f o c u s o n t y p e s o f q u a l i t y c o n t r o l w h i c h a r e l e a s t t h r e a t e n i n g t o t h e c o n v e n t i o n a l T a y l o r i s t i c s y t e m s u c h a s p o s t - p r o c e s s i n s p e c t i o n , m o t i v a t i o n a l p r o g r a m s a n d s p e c i a l i z e d e n g i n e e r i n g t e c h n i q u e s , s e r v e d a s p o i n t o f d e p a r t u r e f o r d e v e l o p m e n t o f a p r o g r a m o f r e f o r m b y l e a d i n g a u t h o r i t i e s i n t h e f i e l d . T h i s p r o g r a m c o n c e i v e d q u a l i t y c o n t r o l a s a s y s t e m f o r a n a l y z i n g a n d c o r r e c t i n g p r o b l e m s c a u s e d b y f l a w s i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s : a s y s t e m i n w h i c h m o s t e m p l o y e e s a n d d e p a r t m e n t s w o u l d h a v e t h e i r o w n s p e c i f i c s h a r e o f r e s p o n s i b i l i t y a n d i n c r e a s e d s c o p e f o r e x e r c i s i n g i n i t i a t i v e . J u r a n a n d F e i g e n b a u m e m p h a s i z e d t h e n e e d f o r p r o g r e s s i v e m a n a g e m e n t t o r e c o g n i z e t h e i m p o r t a n t i m p a c t t h a t a l l d e p a r t m e n t s - - p r o d u c t i o n , s a l e s , m a n u f a c t u r i n g e n g i n e e r i n g , p r o d u c t e n g i n e e r i n g , p u r c h a s i n g , p e r s o n n e l , e t c . - - h a v e o n q u a l i t y , a s w e l l a s t h e n e e d t o a s s i g n 3 0 4 q u a l i t y r e l a t e d r e s p o n s i b i l i t i e s t o e a c h o f t h e m t o b e i n t e g r a t e d i n t o t h e i r o r d i n a r y w o r k . T h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t , t h e y s a i d , d i d n o t h a v e t h e r e s o u r c e s o r t h e c o n t i n u i n g d i r e c t i n v o l v e m e n t i n o p e r a t i o n s n e e d e d t o s o l v e q u a l i t y p r o b l e m s o n i t s o w n . N o r c o u l d t h e q u a l i t y f u n c t i o n b e f u l f i l l e d s i m p l y b y h a v i n g t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t p l a y a p o l i c i n g r o l e a n d " f o r c e " o t h e r d e p a r t m e n t s t o m e e t q u a l i t y o b j e c t i v e s . C o o p e r a t i o n w o u l d n o t b e f o r t h c o m i n g u n l e s s t o p m a n a g e m e n t g a v e e a c h d e p a r t m e n t a c l e a r c o n c e p t i o n o f w h a t i t m u s t d o t o m e e t t h o s e o b j e c t i v e s a n d i n c e n t i v e s t o d o i t . T h e r o l e o f t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t i n a s y s t e m o f w i d e l y d i s t r i b u t e d r e s p o n s i b i l i t y w o u l d b e t o a u d i t a n d e v a l u a t e t h e q u a l i t y d i m e n s i o n o f a c t i v i t i e s t h r o u g h o u t t h e f i r m a n d t o l e a d i n p r o p o s i n g q u a l i t y i n i t i a t i v e s . T h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t w o u l d a l s o s e r v e a s a s o u r c e o f e x p e r t i s e a n d t r a i n i n g f o r o t h e r d e p a r t m e n t s , e a c h o f w h i c h w o u l d n e e d t o l e a r n t h e s p e c i a l t e c h n i q u e s m o s t u s e f u l f o r i t s p a r t i c u l a r w o r k . S k i l l s a n d r e s p o n s i b i l t i e s w o u l d n e e d t o b e d i f f u s e d n o t o n l y t h r o u g h m a n y d e p a r t m e n t s b u t t o a l l l e v e l s o f t h e o r g a n i z a t i o n a l h i e r a r c h y . J u r a n a n d D e m i n g w e r e s t r o n g a d v o c a t e s o f t e a c h i n g a t l e a s t b a s i c s t a t i s t i c a l a n d p r o b l e m s o l v i n g m e t h o d s t o t h e l o w e s t l e v e l e m p l o y e e s . I n D e m i n g ' s d i s t i l l e d v i s i o n , s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s t h e m s e l v e s w e r e p i t t e d a g a i n s t t h e t r a d i t i o n a l a u t h o r i t y s t r u c t u r e o f t h e f i r m . S t a t i s t i c s r e p r e s e n t e d t o h i m t h e d i s c o v e r y o f t h e 3 0 5 c a u s e s o f d e f e c t s t h r o u g h s c i e n t i f i c i n v e s t i g a t i o n i n w h i c h w o r k e r s c o u l d p a r t i c i p a t e . T h e t r a d i t i o n a l a u t h o r i t y s y s t e m r e p r e s e n t e d t h e a t t e m p t t o c o e r c e w o r k e r s i n t o c o m p l i a n c e w i t h q u a l i t y s t a n d a r d s i n d i s r e g a r d o f t h e n e e d t o i d e n t i f y t h e c a u s e s o f d e f e c t s a n d w h e t h e r w o r k e r s o r s y S t e m i c f a c t o r s w e r e t o b l a m e . T h u s , q u a l i t y c o n t r o l b r o u g h t a c r i t i c a l p e r s p e c t i v e t o t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s . I t d i d n o t a s s u m e t h e s u f f i c i e n c y o f e n g i n e e r i n g s p e c i f i c a t i o n s a n d m a n a g e r i a l i n s t r u c t i o n s . R a t h e r , i t s a w t h e m a n u f a c t u r i n g e n v i r o n m e n t a s o n e o f c o n t i n u o u s l y c h a n g i n g c o n d i t i o n s a n d e m e r g i n g p r o b l e m s w h o s e c o m p l e x i t y r e q u i r e d t h e s k i l l e d a n d c o o r d i n a t e d a c t i o n s o f a l l p e r s o n n e l a t a l l l e v e l s o f t h e h i e r a r c h y . T h i s v i e w w a s r e f l e c t e d i n p r o p o s a l s f o r n e w f o r m s o f c o s t a c c o u n t i n g . C o n v e n t i o n a l c o s t a c c o u n t i n g a l l o w e d t h e d e f i c i e n c i e s o f t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s t o g o u n c h a l l e n g e d b y f o c u s s i n g o n t h e r e l a t i o n b e t w e e n t o t a l o u t p u t a n d t o t a l c o s t s o r t o t a l o u t p u t a n d t h e c o s t s o f v a r i o u s i n p u t s s u c h a s l a b o r h o u r s o r m a t e r i a l s . I n t h e b a c k g r o u n d , w a s t h e i m p l i c i t a s s u m p t i o n t h a t t h e m a n n e r o f c o n v e r s i o n o f i n p u t s i n t o o u t p u t s w a s n o t a n i m p o r t a n t p r o b l e m , o n l y t h e r a t e o r i n t e n s i t y a t w h i c h t h e c o n v e r s i o n w a s a c c o m p l i s h e d . q u a l i t y c o s t a c c o u n t i n g , o n t h e o t h e r h a n d , w a s d e s i g n e d t o m e a s u r e t h e r e s o u r c e s u s e d u p b y a c t i v i t i e s w h i c h r e s u l t f r o m s y s t e m i c d e f i c i e n c i e s s u c h a s t h e p r o d u c t i o n a n d 3 0 6 r e w o r k i n g o f d e f e c t i v e p r o d u c t s , t h e s o r t i n g o f g o o d p r o d u c t s f r o m b a d , a n d w a r r a n t y r e p a i r s . T o c o n c l u d e , i n t h e 1 9 7 0 ' s i n t h e f i e l d o f q u a l i t y c o n t r o l , i t i s p r o b a b l y f a i r t o s a y t h a t m o s t q u a l i t y c o n t r o l m a n a g e r s c o n t i n u e d t o e m p h a s i z e f o r m s o f q u a l i t y c o n t r o l t h a t d i d n o t c h a l l e n g e c o n v e n t i o n a l m a n a g e m e n t i n s t i t u t i o n s . Y e t s o m e o f t h e m o s t p r o m i n e n t w r i t e r s i n t h e q u a l i t y c o n t r o l p r o f e s s i o n d e v e l o p e d p r o p o s a l s t h a t r e c o g n i z e d t h e i n e f f e c t i v e n e s s o f m a x i m i z i n g t h e s e p a r a t i o n o f p l a n n i n g a n d e x e c u t i o n i n a c o m p l e x e n v i r o n m e n t w h e r e g o a l s a r e n o t s i m p l e q u a n t i t a t i v e o n e s ( s u c h a s m a x i m i z i n g t h e r a t e o f p r o d u c t i o n ) a n d w h e r e t h e r e i s a c o n s t a n t s t r e a m o f p r o b l e m s r e q u i r i n g o n s i t e i n v e s t i g a t i o n a n d r e s p o n s e . W e h a v e j u s t l o o k e d a t f o u r p a t h s o f r e f o r m i n r e l a t i o n t o t h e t r a d i t i o n a l T a y l o r i s t i c s e p a r a t i o n o f p l a n n i n g a n d e x e c u t i o n . T a y l o r i s t i c c o n t r o l o f w o r k i s c l o s e l y l i n k e d i n t h e t r a d i t i o n a l m a n u f a c t u r i n g p a r a d i g m w i t h t h e i d e a l o f m a s s p r o d u c t i o n o f s t a n d a r d i z e d p r o d u c t s . M a s s p r o d u c t i o n i s , i n t u r n { a s s o c i a t e d w i t h t h e t r a d i t i o n a l i n s u l a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g c o n t r o l f r o m s h o r t r u n s h i f t s i n t h e c h a r a c t e r o f m a r k e t d e m a n d . I f a s i n g l e s t a n d a r d p r o d u c t i s b e i n g c o n t i n u o u s l y p r o d u c e d , t h e o n l y a d j u s t m e n t t o m a r k e t c o n d i t i o n s t h a t m a n u f a c t u r i n g n e e d m a k e i s i n t h e o v e r a l l r a t e o f p r o d u c t i o n . O f c o u r s e , t h e t y p i c a l m a n u f a c t u r i n g b u s i n e s s i n t e r m i t t e n t l y p r o d u c e s m a n y 3 0 7 d i f f e r e n t p r o d u c t s a n d p r o d u c t v a r i a t i o n s a n d m u s t u n d e r g o c o n s i d e r a b l y m o r e c o m p l e x a d a p t a t i o n s t o c h a n g i n g m a r k e t c o n d i t i o n s . B u t t h e c o n v e n t i o n a l m a n u f a c t u r i n g p a r a d i g m h a s s t i l l g u i d e d m a n a g e r s t o w a r d m a x i m i z i n g t h e s t a n d a r d i z a t i o n o f p r o d u c t s a n d t h e s c a l e o f p r o d u c t i o n a n d m i n i m i z i n g t h e f r e q u e n c y a n d c o m p l e x i t y o f r e s p o n s e s t o t h e m a r k e t . T h r e e o f t h e f o u r p a t h s o f r e f o r m c o n t r i b u t e d s t r o n g l y t o w a r d e r o d i n g t h e t r a d i t i o n a l f o c u s o n m a s s p r o d u c t i o n a s a n i d e a l a n d t o w a r d i n c r e a s i n g a w a r e n e s s o f t h e f e a s i b i l i t y a n d d e s i r a b i l i t y o f c l o s e l y l i n k i n g m a n u f a c t u r i n g c o n t r o l t o t h e m a r k e t . T h e y h e l p e d , a s a r e s u l t , t o b r i n g m a n u f a c t u r i n g b a c k i n t o t h e s p h e r e o f b u s i n e s s s t r a t e g y a n d t o p m a n a g e m e n t c o n c e r n . N e w , c o m p u t e r i z e d m a n u f a c t u r i n g t e c h n o l o g i e s d i d t h e m o s t i n t h i s r e g a r d b e c a u s e t h e y w e r e s e e n a s p o t e n t i a l l y d e s t r o y i n g t h e o r i g i n a l e f f i c i e n c y r a t i o n a l e f o r m a s s p r o d u c t i o n . T h e y m a d e i t p o s s i b l e t o i n c r e a s e p r o d u c t v a r i e t y a n d t a i l o r p r o d u c t s m o r e c l o s e l y t o c u s t o m e r p r e f e r e n c e s . B e y o n d t h i s , t h e y a l l o w e d r a p i d c h a n g e s i n t h e p r o d u c t m i x a n d d r a s t i c r e d u c t i o n o f t h e l e a d t i m e a n d e x p e n s e i n v o l v e d i n i n t r o d u c i n g n e w d e s i g n s . M R P p r o m i s e d t o b r i n g t h e c o m p l e x i t y o f s m a l l a n d m e d i u m b a t c h p r o d u c t i o n u n d e r r a t i o n a l i z e d c o n t r o l . T h i s e n a b l e d c o o r d i n a t i o n o f p r o d u c t i o n p l a n s w i t h s a l e s a n d f i n a n c i a l p l a n s , a n d m a d e i t p o s s i b l e t o q u i c k l y a n d e f f i c i e n t l y p h a s e i n p r o d u c t i o n o f n e w p r o d u c t s o r r e a r r a n g e p r i o r i t i e s o n t h e f a c t o r y f l o o r i n r e s p o n s e t o 3 0 8 d e m a n d s h i f t s . L e a d t i m e s f o r c u s t o m e r s c o u l d a l s o b e s h o r t e n e d a n d m a d e m o r e p r e d i c t a b l e . T h e a g e n d a f o r p r o g r e s s i v e q u a l i t y c o n t r o l i n c l u d e d e x p a n d i n g t h e q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n b e y o n d t h e b o u n d s o f m e e t i n g p r o d u c t s p e c i f i c a t i o n s t o e v a l u a t i n g s p e c i f i c a t i o n s i n t e r m s o f t h e i r i m p a c t o n t h e f u n c t i o n a l a d e q u a c y a n d l i f e t i m e e x p e n s e o f p r o d u c t u s e i n t h e f i e l d . R e s u l t s o f f i e l d r e s e a r c h w o u l d b e u s e d t o t a r g e t q u a l i t y c o n t r o l e f f o r t s i n t h e f a c t o r y a n d t o l i n k q u a l i t y c o n t r o l t o m a r k e t i n g s t r a t e g y . W h e n m a n a g e r s b e g a n t o l e a r n a b o u t J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g t e c h n i q u e s , t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e f o u r p a t h s o f m a n u f a c t u r i n g r e f o r m f o r t h e T a y l o r i s t i c , m a s s p r o d u c t i o n p a r a d i g m o f m a n u f a c t u r i n g b e c a m e m o r e a p p a r e n t a n d c o h e r e n t . T h e i m a g e s a n d c o n c e p t s o f J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g t h a t w e w i l l e x p l o r e i n t h e n e x t c h a p t e r p r o v i d e d a h o l i s t i c v i s i o n o f f l e x i b i l i t y a n d e f f i c i e n c y , c o m b i n i n g i n n o v a t i o n s i n w o r k e r p a r t i c i p a t i o n , p r o g r a m m a b l e a u t o m a t i o n , q u a l i t y c o n t r o l a n d p r o d u c t i o n a n d d e l i v e r y s c h e d u l i n g . W i t h o u t J a p a n e s e m a r k e t s u c c e s s a n d t h e v i s i o n o f m a n u f a c t u r i n g i t b r o u g h t i n i t s w a k e , A m e r i c a n m a n a g e r s u n d o u b t e d l y w o u l d h a v e r e m a i n e d i n t h e o l d f r a m e w o r k o f t h o u g h t m u c h l o n g e r , m a k i n g p i e c e m e a l c o n c e s s i o n s t o i t s i n a d e q u a c i e s i n p r a c t i c e , a n d o n l y s l o w l y c o m i n g t o p e r c e i v e t h e i n t e r c o n n e c t i o n s a n d l a r g e r i m p l i c a t i o n s o f t h e f o u r a v e n u e s o f r e f o r m . C H A P T E R S E V E N T H E A M E R I C A N D I S C O V E R Y O F J A P A N E S E A P P R O A C H E S T O M A N U F A C T U R I N G M A N A G E M E N T g t y s t a l l i z a t i o n o f S o n s e n s u s o n t h e R e a s o n s f o r F a i l u r e a n d t h e N e e d t o W 1 9 8 0 w a s t h e y e a r i n w h i c h g e n e r a l b u s i n e s s O p i n i o n c r y s t a l l i z e d a r o u n d t h e i d e a t h a t A m e r i c a n m a n a g e r i a l m e t h o d s a n d i n s t i t u t i o n s n e e d e d f u n d a m e n t a l , r a p i d r e f o r m a n d t h a t J a p a n e s e m a n a g e m e n t w a s f u n d a m e n t a l l y s u p e r i o r . F a r m o r e s e r i o u s l y t h a n e v e r b e f o r e i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , b u s i n e s s w a s c h a r g e d w i t h , a n d c h a r g e d i t s e l f w i t h , a g e n e r a l f a i l u r e t o s e r v e i t s f u n c t i o n i n o r g a n i z i n g p r o d u c t i o n t o m e e t c o n t e m p o r a r y s t a n d a r d s o f e f f i c i e n c y a n d t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n . A n d f o r t h e f i r s t t i m e i n t h i s c e n t u r y , t h e m a n a g e r i a l p r a c t i c e s o f a f o r e i g n n a t i o n c a m e t o b e g e n e r a l l y p e r c e i v e d a s a m o d e l f o r A m e r i c a n m a n a g e m e n t . E z r a V O g e l ' s b o o k d a p a n . A s N u m b e r 1 , p u b l i s h e d i n 1 9 7 9 , w a s d e s i g n e d t o s h a k e A m e r i c a n s f r o m t h e i r c o m p l a c e n c y . I n t h e i n t r o d u c t i o n i t w a s n o t e d t h a t A m e r i c a n s s t i l l s h o w e d l i t t l e s e n s e o f n e e d t o l e a r n f r o m 3 0 9 3 1 0 J a p a n e x c e p t i n m a t t e r s o f c u l t u r e a n d t h e a r t s . 1 B y l a t e 1 9 8 0 a n d e a r l y 1 9 8 1 t h e t i d e o f i n t e r e s t i n h o w t h e J a p a n e s e o r g a n i z e t h e i r p r a c t i c a l a f f a i r s w a s r u n n i n g s o h i g h a s t o p r o v o k e w a r n i n g s o f f a d d i s m a n d s i m p l i s t i c i m i t a t i o n . I n 1 9 8 1 , t e c h n i c a l s t u d y t o u r s t o J a p a n h a d b e c o m e c o m m o n . J a p a n A i r L i n e s a l o n e p l a n n e d 5 0 s u c h t o u r s f o r 1 9 8 1 i n c o n t r a s t t o t w o y e a r s e a r l i e r w h e n " t h i s s o r t o f t h i n g n e v e r h a p p e n e d . " 2 T h e e x p l o s i o n o f i n t e r e s t i n J a p a n e s e m a n a g e m e n t w a s c l e a r l y r e g i s t e r e d i n t h e B u s i n e s s P e r i o d i c a l I n d e x : T A B L E 2 . P U B L I C A T I O N S O N J A P A N E S E M A N A G E M E N T N u m b e r o f A r t i c l e s A p p e a r i n g U n d e r t h e H e a d i n g T e e ; ( A u g . - J u l y ) " M a n a g e n e n t - - - J e p e n " 7 7 - 7 8 1 0 7 8 - 7 9 9 7 9 - 8 0 8 8 0 - 8 1 2 0 8 1 - 8 2 4 7 8 2 - 8 3 4 3 B e t w e e n t h e s u m m e r s o f 1 9 8 0 a n d 1 9 8 1 , a n e w c o n c e n s u s o n t h e n e e d f o r m a n a g e r i a l r e f o r m w a s b o t h r e f l e c t e d a n d s t r e n g t h e n e d b y a s e r i e s o f m a j o r c o v e r s t o r i e s a n d s p e c i a l r e p o r t s i n t h e g e n e r a l b u s i n e s s p r e s s : " T h e R e i n d u s t r i a l i z a t i o n o f A m e r i c a " S u e i n e e s W e e k , J u n e 3 0 , 1 E z r a V o g e l , d a p a n A s N u m b e r 1 : L e s s o n s t o ; A n e r i c a ( C a m b r i d g e : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 9 : H a r p e r a n d R o w , C o l o p h o n B o o k s , 1 9 8 0 ) , p . 4 . 2 n e w I o t k T i n e e , S e p t . 3 , 1 9 8 1 , p . 4 4 . 3 1 1 1 9 8 0 : " M a n a g i n g O u r W a y T o E c o n o m i c D e c l i n e , " R e t y e t d S n e i n e e e _ R e y i e y , J u l y - A u g u s t , 1 9 8 0 ; " T h e U . S . P r o d u c t i v i t y C r i s i s , " R e y e y e e R S e p t e m b e r 8 , 1 9 8 0 : " O v e r h a u l i n g A m e r i c a ' s B u s i n e s s M a n a g e m e n t , " R e y _ l e t R _ T i n e e _ u e g e e i n e , J a n u a r y 4 , 1 9 8 1 : " H o w J a p a n D o e s I t , " T i n e , M a r c h 3 0 , 1 9 8 1 ; " T h e N e w I n d u s t r i a l R e l a t i o n s , " S n e i n e e e _ fl e e k , M a y 1 1 , 1 9 8 1 , a n d " W o r k i n g S m a r t e r , " a s e r i e s i n R e t t n n e r u n n i n g f r o m J u n e 1 5 , 1 9 8 1 t h r o u g h A u g u s t 2 4 , 1 9 8 1 . W h a t d o t h e s e e a r l y d i a g n o s e s o f t h e m a n a g e r i a l c r i s i s h a v e t o s a y a b o u t t h e r e a s o n s f o r A m e r i c a n f a i l u r e a n d J a p a n e s e s u c c e s s ? T h e f i r s t S n e i n e e e _ fl e e R a r t i c l e , a s p e c i a l i s s u e r e p o r t n e a r l y 9 0 p a g e s i n l e n g t h ( i n c l u d i n g a d v e r t i s e m e n t s ) f a u l t e d m a n a g e m e n t f i r s t o f a l l f o r l a c k i n g t h e e n t r e p r e n e u r i a l s p i r i t a n d l o n g t e r m v i e w n e e d e d t o a l l o c a t e s u f f i c i e n t r e s o u r c e s t o R & D a n d u p d a t e d e q u i p m e n t . S e c o n d , i t i d e n t i f i e d t h e n e e d t o t u r n a r o u n d a d v e r s a r i a l l a b o r - m a n a g e m e n t r e l a t i o n s , l a r g e l y b y b u i l d i n g o n e x i s t i n g q u a l i t y - o f w o r k - l i f e e x p e r i m e n t s t h a t g i v e s h o p f l o o r w o r k e r s m o r e c o n t r o l o v e r t h e i r c o n d i t i o n s a n d m e t h o d s o f w o r k w h i l e p r o m i s i n g i n c r e a s e d f l e x i b i l i t y ( r e l a x e d w o r k r u l e s ) , p r o d u c t i v i t y , a n d q u a l i t y i n r e t u r n . L i t t l e m e n t i o n w a s m a d e o f J a p a n e x c e p t a s r e g a r d s t h e n e c e s s i t y t o d e v e l o p a n a n a l o g o u s n a t i o n a l c o n c e n s u s o n t h e n e e d t o i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y . S n s i n e s s W e e k a l s o e l a b o r a t e d u p o n t h e i d e a s o f R o b e r t H a y e s w h o w i t h W i l l i a m A b e r n a t h y w r o t e " M a n a g i n g O u r W a y T o 4 F " L e t e b . , t 1 e 9 r 8 1 F . J a n . - r o m t h e E d i t o r , " H e z y e r d E u s i n e § § _ 3 e ! i s u . 3 1 2 E c o n o m i c D e c l i n e , " f o r t h e R e r v a r d B u s i n e s s R e v i e w . 3 T h i s w a s p e r h a p s t h e f i r s t i m p o r t a n t i n d i c t m e n t o f A m e r i c a n m a n a g e r i a l t e c h n i q u e s a s t h e p r i m a r y s o u r c e o f A m e r i c a ' s g e n e r a l c o m p e t i t i v e d e c l i n e . I t w a s w r i t t e n b y t w o p r o m i n e n t p r o f e s s o r s o f b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n a t t h e H a r v a r d B u s i n e s s S c h o o l , o n e o f t h e m ( H a y e s ) a f o r m e r d i r e c t o r o f i t s i n t e r n a t i o n a l s e n i o r m a n a g e r s ' p r o g r a m . T h e a r t i c l e a p p e a r e d t o b e b a s e d o n a g r o w i n g a n d s u b s t a n t i a l b o d y o f o p i n i o n a m o n g E u r o p e a n , J a p a n e s e a n d A m e r i c a n e x e c u t i v e s a n d w a s l a t e r c h o s e n u n a n i m o u s l y b y t h e H B R e d i t o r s a n d a n i n d e p e n d e n t p a n e l ( a r a r e e v e n t ) a s t h e b e s t a r t i c l e t o a p p e a r t h a t y e a r i n t h e H a r v a r d B u s i n e s R e v i e w . 4 H a y e s a n d A b e r n a t h y c r i t i c i z e d t h e A m e r i c a n p r e o c c u p a t i o n w i t h s h o r t t e r m f i n a n c i a l r e s u l t s f o r c a u s i n g a l a c k o f w i l l i n g n e s s t o i n v e s t i n n e w t e c h n o l o g y . T h e y w e n t f u r t h e r , l i n k i n g t h i s t o a n o v e r r e l i a n c e o n q u a n t i t a t i v e f i n a n c i a l a n d m a r k e t i n g a n a l y s i s t o m a k e i n v e s t m e n t d e c i s i o n s . B u s i n e s s s c h o o l s , t h e y s a i d , w e r e g u i l t y o f p r o d u c i n g g r a d u a t e s t h a t w e r e t o o n a r r o w l y 3 A p p a r e n t l y , t h i s w a s a v e r y i n f l u e n t i a l a r t i c l e . H a y e s w a s a l s o r e l i e d u p o n i n t h e n e w Y o r k T i m e s a r t i c l e ( b y S t e v e L o h r ) a n d t h e R e w e w e e k a r t i c l e l i s t e d a b o v e . H a y e s w a s a l s o i n t e r v i e w e d f o r U . S . R e w s a n d W o r l d R e p o r t : " M a j o r C a u s e o f B u s i n e s s P r o b l e m s : P o o r M a n a g e r s , " D e c e m b e r 8 , 1 9 8 0 , p p . 6 9 - 7 1 . H a y e s a n d A b e r n a t h y p u b l i s h e d t w o c o l u m n s b a s e d o n t h e i r A R R a r t i c l e i n t h e n e w 1 0 : 3 T i m e s , " E c o n o m i c S c e m e : M a n a g e m e n t M i n u s I n v e n t i o n , " A u g u s t 2 0 , p . D 2 , a n d " E c o n o m i c S c e n e : R e s u l t s N o w : P a y L a t e r ? " A u g u s t 2 2 , p . D 2 . 3 1 3 t r a i n e d i n q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s a n d t o o c r e d u l o u s a b o u t i t s p o w e r s . C o r p o r a t i o n s , t h e y s a i d , w e r e g u i l t y o f p r o m o t i n g t o o m a n y p e o p l e w i t h p u r e l y l e g a l , f i n a n c i a l o r m a r k e t i n g b a c k g r o u n d s i n t o t o p m a n a g e m e n t p o s i t i o n s t o t h e d e t r i m e n t o f t h o s e w i t h p r o d u c t i o n e x p e r i e n c e . T h e r e s u l t w a s t h a t m a n a g e r s , c o n c e i v i n g o f t h e m s e l v e s a s a l l - p u r p o s e ( h i g h l y m o b i l e ) b u s i n e s s p r o f e s s i o n a l s , a t t e m p t e d t o r u n t h e i r b u s i n e s s e s b y t h e n u m b e r s , b r e a k i n g t h e m u p i n t o p r o f i t c e n t e r s a n d i n t o d i v i s i o n s t h a t c o u l d b e b o u g h t a n d s o l d l i k e f i n a n c i a l a s s e t s i n a n i n v e s t m e n t p o r t f o l i o . B u t w i t h o u t i n t i m a t e f a m i l i a r i t y w i t h c u s t o m e r s a n d t e c h n o l o g y , s a i d H a y e s a n d A b e r n a t h y , m a n a g e r s l a c k e d t h e v i s i o n a n d c o n f i d e n c e t o i n v e s t i n t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s t h a t w o u l d l e a d t h e m a r k e t b y s e r v i n g n e e d s i t d i d n ' t k n o w i t h a d o r d i d n ' t k n o w w e r e c a p a b l e o f b e i n g f u l f i l l e d . T h e p e r s p e c t i v e o f H a y e s a n d A b e r n a t h y w a s i n l a r g e p a r t a n o u t g r o w t h o f e a r l i e r r e s e a r c h b y A b e r n a t h y a n d W i c k h a m S k i n n e r , 5 ( a l s o a p r o f e s s o r a t t h e H a r v a r d B u s i n e s s S c h o o l ) w h i c h w a s p a r t o f a l a r g e r b o d y o f w o r k d e v e l o p e d o v e r t h e 1 9 7 0 ' s t h a t i n v a r i o u s w a y s h a d a p p r o a c h e d t h e q u e s t i o n o f h o w t o i n t e g r a t e t e c h n o l o g i c a l c o n s i d e r a t i o n s i n t o g e n e r a l b u s i n e s s s t r a t e g y . 6 B o t h A b e r n a t h y ' s a n d 5 S k i n n e r ' s v i e w s , s i m i l a r t o t h o s e o f h i s c o l l e a g u e H a y e s , w e r e f e a t u r e d i n R o b e r t L u b a r , " R e d i s c o v e r i n g t h e F a c t o r y , " E g z t p n e , J u l y 1 3 , 1 9 8 1 , w h i c h w a s p a r t o f t h e " W o r k i n g S m a r t e r " s e r i e s . 5 T h i s w o r k w a s r e v i e w e d b y A l a n K a n t r o w i n t h e " T h e S t r a t e g y - T e c h n o l o g y C o n n e c t i o n , " a r s s R e v ' e w , J u l y - A u g u s t , 1 9 8 0 . 3 1 4 S k i n n e r ' s w o r k c a n b e i n t e r p r e t e d a s a r e s p o n s e t o t h e a c c e l e r a t i o n d u r i n g t h e 6 0 ' s a n d 7 0 ' s o f t e c h n o l o g i c a l a n d m a r k e t c h a n g e a n d t h e a s s o c i a t e d p r o l i f e r a t i o n o f p r o d u c t s a n d m a r k e t n i c h e s . T h e s e t r e n d s h a d m a d e t h e t r a d i t i o n a l s t r a t e g y o f e x p l o i t i n g s c a l e e c o n o m i e s w i t h h i g h l y r e f i n e d a n d m e c h a n i z e d p r o c e s s e s d i f f i c u l t t o m a i n t a i n . A b e r n a t h y , i n h i s 1 9 7 8 l a n d m a r k s t u d y T n e R z o d u c t i v i t y Q i i e m n e l h a d d e t a i l e d t h e w a y i n w h i c h t h e a u t o i n d u s t r y h a d a r r i v e d a t a d e s i g n c o n f i g u r a t i o n f o r t h e a u t o m o b i l e t h a t a l l o w e d i t t o m a s s p r o d u c e s t a n d a r d i z e d f u n c t i o n a l c o m p o n e n t s u s i n g t r a d i t i o n a l t e c h n o l o g y w h i l e a t t h e s a m e t i m e a t t e m p t i n g t o s e r v e a n d d e f i n e v a r i o u s m a r k e t s e g m e n t s w i t h a m u l t i p i c i t y o f s u p e r f i c i a l c o n v e n i e n c e a n d s t y l i n g f e a t u r e s . I n t h i s c o n t e x t , t o p a u t o i n d u s t r y e x e c u t i v e s h a d b e c o m e c o n t e n t t o t a m e t h e c o m p l e x i t y t h e m a n a g e r i a l t a s k b y t a k i n g t h e f u n c t i o n s a n d c a p a b i l i t i e s o f t h e i r m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a s g i v e n . T h e r e s u l t w a s t h a t t h e y l e t t h e m s e l v e s b e o v e r t a k e n i n t h e m a r k e t . A u t o i n d u s t r y m a n a g e m e n t , a c c o r d i n g t o A b e r n a t h y , h a d f a i l e d t o u n d e r s t a n d t h a t c h a n g e s i n p r o d u c t d e s i g n a n d t e c h n o l o g y h a d f i n a l l y c r e a t e d t h e n e e d f o r m a j o r i n v e s t m e n t i n a c o r r e s p o n d i n g r e o r g a n i z a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g . S k i n n e r , i n h i s s t u d y o f p l a n t s i n a c r o s s s e c t i o n o f 7 W i l l i a m A b e r n a t h y , T n e R t o d u e t i v i t y Q i i e n n e : o a d o c k t n t n t h A u t o b ' d u s , ( B a l t i m o r e : J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 8 ) . 3 1 5 i n d u s t r i e s , 8 o b s e r v e d t h a t m o s t c o m p a n i e s w e r e a t t e m p t i n g t o d e a l w i t h t e c h n o l o g i c a l c h a n g e a n d t h e e v e r f i n e r s e g m e n t a t i o n o f m a r k e t s b y s t u f f i n g m o r e a n d m o r e n e w p r o c e s s e s a n d p r o d u c t s i n t o e x i s t i n g p l a n t s , m o s t o f w h i c h h a d o r i g i n a l l y b e e n d e s i g n e d f o r r e l a t i v e l y r o u t i n i z e d , h i g h v o l u m e p r o d u c t i o n a t m i n i m u m c o s t . I n t h e n e w e n v i r o n m e n t , h o w e v e r , t h e r e w e r e m a n y p r o d u c t s t h a t h a d t o b e m a d e i n s m a l l e r v o l u m e s , a n d m a n y f o r w h i c h t i m e l y d e l i v e r y , c u s t o m f e a t u r e s , t h e l a t e s t t e c h n o l o g y , a n d u n u s u a l l y h i g h q u a l i t y s t a n d a r d s w e r e o f m o r e i m p o r t a n c e t h a n l o w c o s t . S k i n n e r f o u n d t h a t w h e n a f a c t o r y c o n t a i n s t o o m a n y f u n d a m e n t a l l y d i f f e r e n t p r o c e s s e s o r t o o m a n y p r o d u c t s w i t h d i f f e r e n t v o l u m e , d e l i v e r y , a n d q u a l i t y r e q u i r e m e n t s , t h e m a n u f a c t u r i n g c o n t r o l s y s t e m s s t a r t t o b r e a k d o w n . M o s t p l a n t m a n a g e r s , s a i d S k i n n e r , c l u n g t o t h e h i g h v o l u m e , l o w c o s t m o d e l o f p r o d u c t i o n a n d t r i e d t o d e v i s e a l l - p u r p o s e m a n a g e m e n t s y s t e m s ( t y p i c a l l y w i t h c o m p u t e r s ) t h a t w o u l d a l l o w a m u l t i p l i c i t y o f p r o c e s s t e c h n o l o g i e s t o b e a g g r e g a t e d i n t o a s i n g l e l a r g e s c a l e p r o d u c t i o n u n i t . S u c h s y s t e m s , i t w a s t h o u g h t , s h o u l d b e c a p a b l e o f s a t i s f y i n g t h e g o a l o f m i n i m i z i n g c o s t s w h i l e s i m u l t a n e o u s l y m a x i m i z i n g q u a l i t y a n d d e l i v e r y p e r f o r m a n c e f o r e a c h p r o d u c t , s o m e t h i n g w h i c h i g n o r e d , a c c o r d i n g t o S k i n n e r , t h e u s u a l l y n e c e s s a r y t r a d e o f f s b e t w e e n t h e s e 3 W i c k h a m S k i n n e r , " M a n u f a c t u r i n g - - M i s s i n g L i n k i n C o r p o r a t e S t r a t e g y , " R a z y e z d S u s i n e e e R e y i e y , M a y - J u n e 1 9 6 9 , a n d " T h e F o c u s e d F a c t o r y , " R a t y a r d S n e i n e s s R e y i e w , M a y - J u n e 1 9 7 4 . 3 1 6 g o a l s . W i t h d i f f e r e n t p r i o r i t i e s f o r e a c h o f s e v e r a l p r o d u c t g r o u p s , s c a l e e c o n o m i e s w e r e , s a i d S k i n n e r , i l l u s o r y . H e f o u n d t h e t y p i c a l r e s u l t o f f a i l u r e t o f o c u s a f a c t o r y o n l i m i t e d g r o u p s o f p r o c e s s e s a n d p r o d u c t s t o b e a n o v e r l y c o m p l e x , b l o a t e d a n d i n e f f e c t i v e m a n a g e r i a l a p p a r a t u s . N o r c o u l d t h e d e s i g n , l a y o u t a n d s t a f f i n g o f a p l a n t s e r v e a l l p u r p o s e s a t o n c e . T h e r e w a s , i n p a r t i c u l a r , a c o n f l i c t b e t w e e n l o w v o l u m e , c u s t o m i z e d p r o d u c t i o n r e q u i r i n g b r o a d l y s k i l l e d w o r k e r s a n d g e n e r a l p u r p o s e e q u i p m e n t , a n d h i g h v o l u m e p r o d u c t i o n r e q u i r i n g o n l y n a r r o w l y s k i l l e d w o r k e r s a n d s p e c i a l i z e d e q u i p m e n t . S k i n n e r s a w t h a t t h e t r a d e o f f s t o b e m a d e i n t h e o r g a n i z a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g w e r e a p p r e c i a t e d e v e n l e s s b y t o p m a n a g e m e n t t h a n b y p l a n t m a n a g e r s . T h e r e s u l t w a s u n w i l l i n g n e s s t o i n v e s t i n s e p a r a t e , a p p r o p r i a t e f a c i l i t i e s f o r g r o u p s o f p r o d u c t s a n d p r o c e s s e s w i t h s i m i l a r m a n a g e r i a l r e q u i r e m e n t s . S k i n n e r a n d A b e r n a t h y h a d t h u s d e m o n s t r a t e d t h a t a n i g n o r a n c e o f t e c h n o l o g y a t t o p l e v e l s o f m a n a g e m e n t h a d r e s u l t e d i n p o o r p r o d u c t i v i t y a n d s l o w e d i n n o v a t i o n . T o t h i s c o n c l u s i o n , H a y e s a n d A b e r n a t h y h a d a d d e d t h e o b s e r v a t i o n t h a t t h e q u a n t i t a t i v e t e c h n i q u e s s o f a v o r e d b y l e g a l , f i n a n c i a l a n d m a r k e t i n g e x p e r t s w e r e w e l l s u i t e d o n l y f o r e s t i m a t i n g c o s t s a n d c u s t o m e r d e m a n d i n t h e c o n t e x t o f w e l l k n o w n t e c h n o l o g i e s a n d e s t a b l i s h e d m a s s m a r k e t s . T h e y w e r e q u i t e i l l s u i t e d , o n t h e o t h e r h a n d , t o 3 1 7 s u p p o r t t h e t e c h n o l o g i c a l e n t r e p r e n e u r i a l i s m f o r w h i c h t h e c h a l l e n g e w a s t h e l o n g t e r m d e v e l o p m e n t o f e n t i r e l y n e y m a r k e t s . 9 H a y e s a n d A b e r n a t h y a n d a l l o f t h o s e e x p l o r i n g t h e s t r a t e g i c m a n a g e m e n t o f t e c h n o l o g y m a d e l i t t l e o r n o m e n t i o n o f J a p a n e s e m a n a g e m e n t . Y e t t h e p i c t u r e o f J a p a n e s e m a n a g e m e n t i n V o g e l ' s b o o k a s w e l l a s i n o t h e r a v a i l a b l e a c c o u n t s 1 0 p r e s e n t e d a c l e a r c o n t r a s t t o H a y e s ' a n d A b e r n a t h y ' s d e s c r i p t i o n o f A m e r i c a n m a n a g e m e n t . M o s t o f t h e e m p l o y e e s o f m a j o r J a p a n e s e i n d u s t r i a l f i r m s w e r e l i f e t i m e e m p l o y e e s w h o h a d b e e n t r a i n e d i n a w i d e v a r i e t y o f t a s k s a n d f u n c t i o n s a n d w h o w e r e i n t i m a t e l y f a m i l i a r w i t h t h e i r f i r m ' s p r o d u c t i o n p r o c e s s e s , p r o d u c t s , c u s t o m e r s a n d s u p p l i e r n e t w o r k s b y t h e t i m e t h e y r e a c h e d t h e t o p . 1 1 9 " T h e N e w I n d u s t r i a l C o m p e t i t i o n , " R a t y e t d S u s i n e s s R e v i e w , S e p t e m b e r - O c t o b e r , 1 9 8 1 b y A b e r n a t h y , K i m C l a r k , a n d A l a n K a n t r o w a l s o f o u n d m i s m a n a g e m e n t o f t e c h n o l o g y t o b l a m e f o r A m e r i c a ' s e c o n o m i c d e c l i n e c i t i n g b o t h t h e f a i l u r e t o o r g a n i z e o p e r a t i o n s e f f e c t i v e l y a n d t o g r a s p t h e s t r a t e g i c i m p l i c a t i o n s o f a c c e l e r a t e d t e c h n o l o g i c a l c h a n g e , p a r t i c u l a r l y t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n i n n o v a t i o n i n p r o d u c t t e c h n o l o g y a n d r e s t r u c t u r i n g o f p r o d u c t i o n p r o c e s s e s . T h i s a r t i c l e w o n t h e a w a r d f o r b e s t A R R a r t i c l e o f 1 9 8 1 s u g g e s t i n g t h e s u c c e s s o f t h e H a y e s / A b e r n a t h y p e r s p e c t i v e i n l e a d i n g a n e w c o n s e n s u s . 1 0 T h e s e i n c l u d e t h e w r i t i n g s o f P e t e r D r u c k e r , t h e p r e m i e r A m e r i c a n m a n a g e m e n t g u r u . S e e , f o r e x a m p l e , " W h a t W e C a n L e a r n F r o m J a p a n e s e M a n a g e m e n t . " R a t y a r d S u s i n e s s R e y i e y ( H B R ) M a r c h - A p r i l , 1 9 7 1 a n d R e n a g e m e n t ; T a s k s , R e s p o n s i p i l i t i e s e n d P r a c t i c e s , ( N e w Y o r k : H a r p e r a n d R o w , 1 9 7 4 ) . 1 1 T h i s w a s n o t e d p u b l i c l y b y L a b o r S e c r e t a r y R a y M a r s h a l l : R e w T o n g T i m e s , M a r c h 2 4 , 1 9 8 0 , I V p . 2 : A l s o s e e " S o m e o f J a p a n ' s M a j o r C o m p a n i e s A r e M o v i n g E n g i n e e r s O u t o f T h e i r F i e l d a n d i n t o t h e E x e c u t i v e S u i t e , " W a I I S t r e e t d g n p n e l , J u l y 2 3 , 1 9 8 0 , p . 2 6 . 3 1 8 M o r e o v e r , t h e J a p a n e s e , b y m o s t a c c o u n t s , m a d e d e c i s i o n s b y c o n c e n s u s a f t e r l o n g a n d c a r e f u l p r o b i n g o f t h e n u a n c e s o f e v e r y a l t e r n a t i v e . T h i s t h e y d i d w i t h a n e y e o n t h e l o n g t e r m g r o w t h o f a c o m p a n y w i t h w h i c h t h e y a l l i d e n t i f i e d a n d w e r e n e v e r l i k e l y t o l e a v e . T o p o s i t i o n o n e s e l f i n t e c h n o l o g i e s a n d m a r k e t s b y b u y i n g a n d s e l l i n g d i v i s i o n s a s i f t h e y a r e h o l d i n g s i n a p o r t f o l i o w a s a p p a r e n t l y a l i e n t o t h e J a p a n e s e w a y o f t h i n k i n g . T h e f a v o r a b l e v i e w o f J a p a n e s e m a n a g e m e n t ' s a b i l i t y t o m a k e f a r - s i g h t e d , i n f o r m e d d e c i s i o n s o n t e c h n o l o g y w a s s u p p o r t e d b y a m a j o r s c h o l a r l y a r t i c l e o n J a p a n e s e t e c h n o l o g y i n t h e O c t o b e r 1 9 8 0 i s s u e o f S c i e n t i f i c A n e t i c e n w h i c h c l o s e l y l i n k e d t h e w i l l i n g n e s s t o i n v e s t i n n e w t e c h n o l o g y t o J a p a n e s e e m p l o y m e n t s e c u r i t y a n d e m p l o y e e c o m m i t m e n t t o t h e f i r m . 1 2 N o t o n l y d i d J a p a n e s e m a n a g e m e n t s t y l e c o n t r a s t w i t h H a y e s ' a n d A b e r n a t h y ' s d e s c r i p t i o n o f t o p e x e c u t i v e a l i e n a t i o n f r o m t e c h n o l o g y , b u t t h e r e s u l t s i n t e r m s o f i n v e s t m e n t i n n e w t e c h n o l o g y w e r e a l s o i n t h e p u b l i c e y e . 1 2 J a m e s A b e g g l e n a n d A k i o E t o r i , " J a p a n e s e T e c h n o l o g y T o d a y " . T h i s a r t i c l e w a s p a r t o f w h a t w a s r e p o r t e d t o b e t h e l a r g e s t a d v e r t i s e m e n t e v e r p l a c e d i n a p e r i o d i c a l a n d w a s s p o n s o r e d b y a g r o u p o f 1 6 J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g c o m p a n i e s w h o w e r e m o t i v a t e d i n p a r t b y a d e s i r e t o d e m o n s t r a t e t h a t t h e i r m a r k e t s u c c e s s w a s b a s e d o n r e a l p r o d u c t i o n a c h i e v e m e n t s r a t h e r t h a n s u b s i d i e s , l o w w a g e s , e t c . T h e w i l l i n g n e s s t o i n v e s t i n n e w t e c h n o l o g y w a s a l s o l o o s e l y a s s o c i a t e d w i t h e m p l o y e e s e c u r i t y a n d c o m m i t m e n t i n C h r i s t o p h e r B y r o n , " H o w J a p a n D o e s I t , " c o v e r s t o r y , T i m e , M a r c h 3 0 , 1 9 8 1 , p . 5 9 . " T h e U . S . P r o d u c t i v i t y C r i s i s " i n N e w s w e e k ( S e p t . 8 , 1 9 8 0 ) m a d e t h e l i n k a s f o l l o w s : b e c a u s e o f t h e r e l a t i v e l y h e a v y u s e o f b a n k f i n a n c i n g a n d c o n s e q u e n t l a c k o f p r e s s u r e t o m a k e p r o f i t s i n t h e s h o r t r u n , J a p a n e s e c o m p a n i e s c o u l d a f f o r d t o i n v e s t f o r t h e l o n g r u n , s t a b i l i z e e m p l o y m e n t a n d s e c u r e e m p l o y e e l o y a l t y . 3 1 9 T h e r e w e r e , a s d i s c u s s e d i n c h a p t e r 2 , e x a m p l e s o f J a p a n e s e t e c h n o l o g i c a l s u p e r i o r i t y i n s e v e r a l i n d u s t r i e s , m o s t n o t a b l y s t e e l , b u t t h e m o s t s a l i e n t J a p a n e s e l e a d w a s i n r o b o t s . C o v e r s t o r i e s o n t h e e x p l o s i v e g r o w t h o f t h e r o b o t i n d u s t r y i n B u s i n e s s W e e k a n d T i n e i n 1 9 8 0 p r o m i n e n t l y f e a t u r e d t h e e x t r e m e l y w i d e , t h r e e t o o n e l e a d J a p a n h e l d i n t h e n u m b e r o f r o b o t s i n s t a l l e d . 1 3 T h e m a n y c a s e s o f t h e q u a l i t y s u p e r i o r i t y o f J a p a n e s e g o o d s ( s o m e o f w h i c h w e r e r e v i e w e d i n c h a p t e r t w o ) w e r e a l s o p o w e r f u l l y s u g g e s t i v e o f t h e s u p e r i o r i t y o f J a p a n e s e m a n a g m e n t , m o r e s o t h a n w a s t h e f a c t t h a t J a p a n e s e g o o d s w e r e l o w e r i n p r i c e , a f a c t w h i c h w a s e a s i l y e x p l a i n e d a w a y b y u n f a i r t r a d i n g p r a c t i c e s , g o v e r n m e n t s u b s i d y , l o w w a g e s o r t h e h i g h d o l l a r . T h e 1 9 7 9 b o o k Q u e i i t y i e R p e e 1 4 b y P h i l i p C r o s b y u n d o u b t e d l y h e l p e d t o r e i n f o r c e t h e i d e a t h a t t h e q u a l i t y d e f i c i t w a s a s i g n o f i n a d e q u a t e m a n a g e r i a l t e c h n i q u e s . I t f o c u s s e d a t t e n t i o n o n t h e f a c t t h a t d e f e c t p r e v e n t i o n g e n e r a l l y r e d u c e s o v e r a l l c o s t s r a t h e r t h a n r a i s i n g t h e m . Q p a l i t y I s F t e e b e c a m e i n 1 9 8 0 , p r o b a b l y t h e f i r s t b o o k o n q u a l i t y c o n t r o l t o c o m e o u t i n m a s s m a r k e t p a p e r b a c k . 1 3 O t t o t F r i e d r i c h , " T h e R o b o t R e v o l u t i o n , " T i n e , D e c . 8 , 1 9 8 0 : " R o b o t s J o i n t h e L a b o r F o r c e , " B u s i n e s s W e e k , J u n e 9 , 1 9 8 0 . 1 4 P h i l i p C r o s b y , Q u a i i t y i s E t e e , ( N e w Y o r k : . M e n t o r / N e w A m e r i c a n L i b r a r y , 1 9 7 9 ) . T h i s b o o k w a s r e f e r r e d t o i n R e z t n n e , " T h e B a t t l e f o r Q u a l i t y B e g i n s " D e c . 2 8 , 1 9 8 0 . 3 2 0 A c o n c e r n a b o u t A m e r i c a n i n d u s t r y ' s a b i l i t y t o b e c o m p e t i t i v e i n q u a l i t y b e g a n t o g e l v i s i b l y i n 1 9 8 0 a n d 1 9 8 1 . R e t t g n e a n n o u n c e d i n D e c e m b e r 1 9 8 0 t h a t " t h e b a t t l e f o r q u a l i t y b e g i n s " r e p o r t i n g t h a t i n t h e p r e v i o u s s e v e r a l m o n t h s , m a n y t o p e x e c u t i v e s h a d c a r r i e d o u t r e o r g a n i z a t i o n s t o g i v e q u a l i t y h i g h e r p r i o r i t y . I t c i t e d a p a r t i c u l a r l y p r o v o c a t i v e s p e e c h b y R o b e r t R e i c h , t h e n d i r e c t o r o f p o l i c y p l a n n i n g a t t h e F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n , t h a t p a i n t e d a p i c t u r e o f g e n e r a l i z e d A m e r i c a n f a i l u r e t o b e c o m p e t i t i v e i n q u a l i t y . 1 5 A l s o l a t e i n 1 9 8 0 , t h e A m e r i c a n S c o c i e t y f o r Q u a l i t y C o n t r o l ( A S Q C ) , p a r t l y i n r e s p o n s e t o a s e n s e o f g r o w i n g d i s s a t i s f a c t i o n w i t h t h e q u a l i t y o f A m e r i c a n g o o d s , c o n d u c t e d a s u r v e y o f p u b l i c p e r c e p t i o n s t h a t r e v e a l e d t h a t f o r e i g n g o o d s w e r e c o n s i d e r e d e q u a l i n q u a l i t y t o A m e r i c a n g o o d s b y 4 8 % o f t h e A m e r i c a n p u b l i c a n d b e t t e r t h a n A m e r i c a n g o o d s b y 2 7 % , w i t h a b o u t h a l f p e r c e i v i n g A m e r i c a n q u a l i t y d r o p p i n g . 1 6 T h i s r e s u l t w a s r e p o r t e d i n b o t h t h e W a I I S t r e e t J e n z n e i a n d t h e n e w T o r k T i n e § . 1 7 I t w a s n a t u r a l t h e n , t h a t m u c h o f t h e e a r l y c r i t i q u e o f A m e r i c a n m a n a g e m e n t a n d a t t e n t i o n t o J a p a n e s e m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s f o c u s s e d s p e c i f i c a l l y o n q u a l i t y c o n t r o l . I t 1 5 A n o t h e r e a r l y a r t i c l e o n t h e q u a l i t y p r o b l e m w a s " W h y U . S . G o o d s A r e O u t o f F a v o r , " . e w s W M , M a y 1 1 , 1 9 8 1 , p p . 8 1 - 8 3 . 1 6 S . L . B i n s t o c k , " A m e r i c a n s E x p r e s s D i s s a t i s f a c t i o n W i t h A m e r i c a n G o o d s , " Q u a i i t y R t o g z e s e , J a n . 1 9 8 1 . 1 7 w e e , D e c . 1 0 , 1 9 8 0 , p . 2 0 . T h e R e y Y o t k T i n e e a r t i c l e w a s m e n t i o n e d i n B i n s t o c k . 3 2 1 w a s a m i n o r h i s t o r i c a l a c c i d e n t t h a t s o m e o f t h e m o s t r e s p e c t e d a u t h o r i t i e s i n t h e f i e l d o f q u a l i t y c o n t r o l w e r e a l s o t h e m o s t q u a l i f i e d t o s p e a k a b o u t J a p a n e s e p r a c t i c e s . J . M . J u r a n , t h e f o r e m o s t a u t h o r i t y o n m a n a g e r i a l a s p e c t s o f q u a l i t y c o n t r o l , w a s a m a j o r f i g u r e i n t h e h i s t o r y o f J a p a n e s e q u a l i t y c o n t r o l a n d h a d b e e n r e p o r t i n g r e g u l a r l y t o t h e W e s t o n d e v e l o p m e n t s t h e r e s i n c e t h e e a r l y s i x t i e s . A n o t h e r o f t h e g r a n d o l d m e n o f A m e r i c a n q u a l i t y c o n t r o l , W . E d w a r d s D e m i n g , h a d c o n s u l t e d a n d l e c t u r e d i n J a p a n s i n c e 1 9 5 0 a n d w a s r e v e r e d t h e r e a s o n e o f t h e f a t h e r s o f q u a l i t y c o n t r o l . T h e a d v i c e t h a t J u r a n a n d D e m i n g h a d b e e n g i v i n g f o r m a n y y e a r s w a s s u d d e n l y k e e n l y s o u g h t a f t e r b y t o p m a n a g e r s o f l e a d i n g c o r p o r a t i o n s a n d d i s s e m i n a t e d w i d e l y i n t h e b u s i n e s s p r e s s a s b o t h J a p a n e s e s e c r e t s a n d A m e r i c a n b e s t p r a c t i c e . D e m i n g g o t t h e m o s t a t t e n t i o n b e c a u s e a n a w a r d i n h i s n a m e i s g i v e n a n n u a l l y i n J a p a n t o t h e c o m p a n y w i t h t h e h i g h e s t q u a l i t y a c h i e v e m e n t . A n N B C d o c u m e n t a r y , a i r e d i n J u n e 1 9 8 0 a n d e n t i t l e d ” I f J a p a n C a n , W h y C a n ' t W e , " d e p i c t e d D e m i n g ' s w i s d o m a n d s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l a s p e r h a p s t h e b i g g e s t k e y t o J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g s u c c e s s . 1 8 D e m i n g w a s a l s o f e a t u r e d i n a r t i c l e s i n t h e R e y g o p k T i n e s a n d t h e W a l i S t r e e t J Q B I D Q I d u r i n g t h e m i d 1 9 8 0 1 8 T h e p r o g r a m s p u r r e d a n a r t i c l e i n E o p t u n e , J u l y 2 8 , 1 9 8 0 e n t i t l e d " P r o d u c t i v i t y i n P r i m e T i m e " w h i c h c o m p l a i n e d o f l a c k o f s p e c i f i c i t y a b o u t w h a t i t w a s t h a t D e m i n g w a s o f f e r i n g . H o w e v e r , t h e t r a n s c r i p t w a s r e q u e s t e d m o r e t i m e s t h a n a n y d o c u m e n t a r y i n N B C ' s h i s t o r y . ( D a v i d H a l b e r s t a m , " Y e s W e C a n ! " B e n e d e , J u l y 8 , 1 9 8 4 ) 3 2 2 t o m i d 1 9 8 1 p e r i o d . 1 9 J u r a n w a s c i t e d i n b o t h R g t t n n e ( D e c . 2 8 , 1 9 8 0 ) a n d R e y e y e e k ( S e p t . 8 , 1 9 8 0 ) J a p a n e s e s u p e r i o r i t y i n q u a l i t y s e e m e d t o b e f u n d a m e n t a l l y d u e t o t h e f a c t t h a t q u a l i t y w a s a h i g h e r m a n a g e r i a l p r i o r i t y i n J a p a n e s e f i r m s . T h i s w a s a p p a r e n t l y t r a n s l a t e d i n t o a c t i o n b y w o r k e r s o n t h e l i n e w h o u n d e r t o o k , o u t o f t h e i r d e v o t i o n t o t h e f i r m ' s s u c c e s s a n d w i t h g r e a t e r s c o p e f o r i n i a t i v e , t o p r e v e n t d e f e c t s . T h i s , i t w a s c o m m o n l y n o t e d , d e c r e a s e d r e l i a n c e o n a n i m p e r f e c t i n s p e c t i o n o r g a n i z a t i o n t o w e e d d e f e c t s o u t b e f o r e t h e y r e a c h t h e c u s t o m e r . B u t d i s c u s s i o n s o f J a p a n e s e q u a l i t y c o n t r o l g a v e b y f a r t h e g r e a t e s t p r o m i n e n c e t o q u a l i t y c o n t r o l c i r c l e s , s m a l l g r o u p s o f w o r k e r s w h o m e e t t o g e t h e r o u t s i d e o f t h e i r r e g u l a r j o b s t o d i s c u s s a n d a n a l y z e c a u s e s o f q u a l i t y p r o b l e m s . T h e e f f e c t i v e n e s s o f c i r c l e s i n i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y w a s a l s o w e l l p u b l i c i z e d a n d t h e y w e r e o b v i o u s l y c l o s e i n s p i r i t t o s o m e o f t h e Q u a l i t y o f W o r k L i f e p r o g r a m s a t G e n e r a l M o t o r s a n d e l s e w h e r e . T h e r e w a s a l r e a d y a m o d e s t b u t q u i c k l y g r o w i n g n u m b e r o f c o m p a n i e s w h o w e r e t r y i n g t h e c i r c l e c o n c e p t b y 1 9 8 0 s o t h a t t h e q u e s t i o n o f t h e f e a s i b i l i t y o f a d o p t i n g J a p a n e s e m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s w a s n o t q u i t e s o m u c h i n q u e s t i o n h e r e a s i t w a s f o r s u c h f e a t u r e s o f t h e J a p a n e s e f i r m a s l i f e t i m e e m p l o y m e n t a n d m a n a g e m e n t b y c o n c e n s u s . T h e 1 9 " S t i f f C o m p e t i t i o n : J a p a n e s e f i r m s ' s t r e s s o n q u a l i t y c o n t r o l i s r e f l e c t e d i n d o g g e d v y i n g f o r a w a r d , " W S S S e p t . 2 4 , 1 9 8 0 , p . 5 2 : N 1 1 . M a y 1 0 , 1 9 8 1 , s e c t i o n I I I , p . 6 . 3 2 3 q u a l i t y c i r c l e s u d d e n l y b e c a m e b y m i d 1 9 8 1 t h e c e n t e r p i e c e o f t h e A m e r i c a n Q W L m o v e m e n t . 2 0 T h e r e w e r e t h u s t h r e e b a s i c s t r a n d s i n t h e 1 9 8 0 / 8 1 d i a g n o s i s o f a n A m e r i c a n m a n a g e m e n t c r i s i s . T h e f i r s t w a s g e n e r a t e d b y a g r o u p o f m a n a g e m e n t s c h o l a r s s t u d y i n g t h e s t r a t e g i c m a n a g e m e n t o f t e c h n o l o g y a n d c e n t e r e d a r o u n d t h e H a r v a r d B u s i n e s s S c h o o l . I t h e l d t h a t t o p m a n a g e m e n t h a d b e c o m e a l i e n a t e d f r o m t e c h n o l o g y , c o n s i d e r i n g i t s e l f i n t e r c h a n g e a b l e b e t w e e n i n d u s t r i e s a n d b e c o m i n g b l i n d e d t o t h e o p p o r t u n i t i e s o f o p e n i n g u p n e w m a r k e t s w i t h n e w t e c h n o l o g i e s i n i t s o v e r r e l i a n c e o n q u a n t i t a t i v e a n a l y t i c a l t e c h n i q u e s a n d f o c u s o n t h e s h o r t t e r m b o t t o m l i n e . T h e s e c o n d s t r a n d w a s t h e p e r c e p t i o n t h a t a n t a g o n i s t i c l a b o r - m a n a g e m e n t r e l a t i o n s a n d m i n d - d e a d e n i n g r o u t i n i z e d j o b s w e r e s a p p i n g p r o d u c t i v i t y a n d t h a t t h e Q W L m n o v e m e n t n e e d e d t o e x p a n d r a p i d l y t o t u r n t h e s i t u a t i o n a r o u n d . T h e t h i r d s t r a n d w a s t h e b e l i e f t h a t q u a l i t y h a d n o t b e e n t a k e n s e r i o u s l y e n o u g h a s a c o m p e t i t i v e f a c t o r a n d t h a t r e f o r m o f q u a l i t y c o n t r o l m a n a g e m e n t w o u l d b e n e c e s s a r y . U n d e r l y i n g m o s t o f t h e c r i t i q u e s o f A m e r i c a n m a n a g e m e n t w a s a l s o s o m e t h i n g d e e p e r , a s e n s e t h a t a r r o g a n c e a n d c o m p l a c e n c y h a d l e t u s s w e e p o u r f a u l t s u n d e r t h e r u g , t h a t p r o b l e m s h a d n o t s o m u c h t o b e d i s c o v e r e d a s c o n f e s s e d , a n d t h a t t h e r e w a s a n e e d t o r e t u r n t o b a s i c v a l u e s . T h e s e b a s i c v a l u e s s e e m e d t o b e c o m m u n i t y , 2 ° C h a r l e s B u r c k , " W o r k i n g S m a r t e r : I n t r o d u c t i o n " R o t t u n e . J u n e 1 5 , 1 8 8 1 , p . 6 8 . 3 2 4 d e m o c r a c y , a n d d i s c i p l i n e . C o m m u n i t y : A w a y h a d t o b e f o u n d t o i n s p i r e g r e a t e r w o r k e r i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e f i r m a n d c o m m i t m e n t t o i t s g o a l s . M a n a g e m e n t h a d t o c o m m i t i t s e l f t o i n v e s t f o r t h e l o n g r u n a n d b e w i l l i n g t o g e t i n v o l v e d i n t h e d e t a i l s o f p r o d u c t i o n . D e m o c r a c y : E m p l o y e e s a t a l l l e v e l s h a d t o o p e n u p l i n e s o f c o m m u n i c a t i o n a n d b e g i v e n t h e o p p p o r t u n i t y t o c o n t r i b u t e t h e i r k n o w l e d g e a n d t a k e i n i t i a t i v e . D i s c i p l i n e : L a b o r h a d t o m o d e r a t e i t s b a r g a i n i n g d e m a n d s t o s a v e t h e i r f i r m s w h i l e m a n a g e m e n t h a d t o c e a s e a b d i c a t i n g i t s r e s p o n s i b i l i t y t o m a n a g e f o r q u a l i t y a n d t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e . S u s i n e s s W e e k 2 1 e v o k e d a l l o f t h e s e v a l u e s w h e n i t p r o c l a i m e d t h e n e e d f o r a n e w s o c i a l c o n t r a c t i n w h i c h c o n s e n s u s a b o u t t h e c o m m o n i n t e r e s t w o u l d b e b a s e d o n g r e a t e r f a i r n e s s i n g i v i n g s o c i e t i e s ' g r o u p s a n e q u a l v o i c e a n d a j u s t r e w a r d f o r t h e i r c o n t r i b u t i o n t o t h e c o m m o n g o o d . T h e J a p a n e s e w e r e p e r c e i v e d t o h a v e a s o u n d e r s o c i a l c o n t r a c t . I n T i m e ' s o p i n i o n , 2 2 i t w a s t h e v a l u e o f t e a m w o r k , a b l e n d i n g o f c o m m u n i t y a n d c o m m i t m e n t w h i c h w e r e s e e n a t t h e r o o t o f J a p a n e s e w o r k e r p a r t i c i p a t i o n , c o n t r o l o f q u a l i t y a n d t h e w i l l i n g n e s s t o i n v e s t a n d i n n o v a t e f o r t h e l o n g r u n . T h e a t t r a c t i o n o f t h e A m e r i c a n b u s i n e s s c o m m u n i t y t o J a p a n e s e m a n a g e m e n t w a s t h e r e f o r e t r e m e n d o u s l y p o w e r f u l 2 1 " T h e R e i n d u s t r i a l i z a t i o n o f A m e r i c a , " S n e i n e e e R e e k , s p e c i a l i s s u e , J u n e 3 0 , 1 9 8 0 . 2 2 B y r o n , " H o w J a p a n D o e s I t , " T i m e , M a r c h 3 0 , 1 9 8 1 . 3 2 5 b e c a u s e J a p a n e s e s u c c e s s s e e m e d t i e d n o t j u s t t o t h e a l i e n c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e i r c u l t u r e b u t t o a r e a l i z a t i o n o f t h e d e e p e s t v a l u e s t h a t A m e r i c a n s s o u g h t a r e t u r n t o i n t h i s p e r i o d o f s e l f e x a m i n a t i o n . T h e A r t o f J a p e n e s e M a n a g e m e n t M a n y p e o p l e f i r s t b e c a m e a c q u a i n t e d w i t h t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f J a p a n e s e b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n s t h r o u g h E z r a V o g e l ' s J a p a n a s R u m b e r 1 w h i c h b e c a m e a b e s t s e l l e r a n d c o m e o u t i n p a p e r b a c k i n 1 9 8 0 . M o s t , h o w e v e r , u n d o u b t e d l y l e a r n e d m u c h o f w h a t t h e y k n e w f r o m t w o b o o k s w h i c h c a m e o u t i n t h e s p r i n g o f 1 9 8 1 : T h e o r y z b y W i l l i a m O u c h i a n d T h e A r t o f d e p a n e s e M e n e g e m e n t b y R i c h a r d T a n n e r P a s c a l e a n d A n t h o n y A t h o s . 2 3 V o g e l h a d d e v o t e d o n l y o n e c h a p t e r t o J a p a n e s e b u s i n e s s , b u t t h e s e b o o k s w e r e a i m e d s p e c i f i c a l l y a t t h e b u s i n e s s c o m m u n i t y a n d r e p r e s e n t e d t h e f i r s t m a j o r a t t e m p t s t o s h o w A m e r i c a n s h o w t h e y c o u l d b e g i n t o r e f o r m t h e i r m a n a g e r i a l i n s t i t u t i o n s t o c a p t u r e t h e b e s t a s p e c t s o f J a p a n e s e o r g a n i z a t i o n s . B o t h b o o k s p o r t r a y e d a s m a l l g r o u p o f s u c c e s s f u l A m e r i c a n f i r m s ( e s p e c i a l l y I B M , D e l t a A i r L i n e s , U n i t e d A i r L i n e s , H e w l e t t - P a c k a r d , P r o c t o r a n d G a m b l e , a n d K o d a k ) a s o r g a n i z i n g a n d m o t i v a t i n g t h e i r e m p l o y e e s i n w a y s t h a t w e r e m o r e c o m m o n i n J a p a n . T h u s , a l t h o u g h t h e b o o k s w e r e f r e q u e n t l y a s s o c i a t e d w i t h t h e i d e a 2 3 T n e e r y _ z ( R e a d i n g , M a s s . : A d d i s o n - W e s l e y , 1 9 8 1 : N e w Y o r k : A v o n B o o k s , J a n . 1 9 8 2 ) ; T h e A r t o f J a p a n e s e R e n e g e n e n t , ( N e w Y o r k : S i m o n a n d S c h u s t e r , 1 9 8 1 ) . 3 2 6 t h a t A m e r i c a n s s h o u l d i m i t a t e t h e J a p a n e s e , t h e y w e r e c l e a r l y a r g u i n g f o r u s i n g a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e v i r t u e s o f J a p a n e s e o r g a n i z a t i o n s t o i n s p i r e e m u l a t i o n o f a c e r t a i n s p e c i e s o f A m e r i c a n m a n a g e r i a l p r a c t i c e . T h e a r g u m e n t s o f t h e t w o b o o k s w e r e q u i t e s i m i l a r , p r o b a b l y o w i n g i n p a r t t o t h e f a c t t h a t O u c h i a n d P a s c a l e h a d s t a r t e d a c o m p a r a t i v e s t u d y o f J a p a n e s e a n d A m e r i c a n f i r m s t o g e t h e r i n 1 9 7 3 w h i c h f o r m e d t h e b a s i s f o r b o t h b o o k s a l t h o u g h O u c h i a n d P a s c a l e s u b s e q u e n t l y p a r t e d w a y s i n t h e m i d d l e o f t h e r e s e a r c h . W h a t d i d t h e s e b o o k s t e a c h A m e r i c a n m a n a g e r s ? P a r t l y , t h e y s i m p l y e x p l a i n e d s o m e o f t h e w e l l k n o w n f e a t u r e s o f J a p a n e s e m a n a g e m e n t t h a t h a d a l r e a d y b e e n s u m m a r a i z e d b y V o g e l . F o r e m o s t a m o n g t h e s e i s t h e i n s t i t u t i o n o f l i f e t i m e e m p l o y m e n t w h i c h e x i s t s f o r m a l e e m p l o y e e s i n t h e m a j o r i n d u s t r i a l f i r m s . A s s o c i a t e d w i t h t h i s i s t h e p o l i c y o f p r o m o t i o n a n d p a y i n c r e a s e s b a s e d m o s t l y o n s e n i o r i t y r a t h e r t h a n p e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n s . L i f e t i m e e m p l o y m e n t a n d s e n i o r i t y p r o m o t i o n s c r e a t e a l a r g e d i s i n c e n t i v e f o r e m p l o y e e s t o l e a v e t o j o i n a n o t h e r f i r m i n m i d s t r e a m a n d o f f e r s u b s t a n t i a l r e w a r d s f o r s t a y i n g a n d t h e r e f o r e p r o m o t e l o y a l t y a n d d e d i c a t i o n t o t h e f i r m ' s s u c c e s s . B e c a u s e o f t h e p e r m a n e n c e o f e m p l o y e e s ' a t t a c h m e n t a n d t h e n e e d t o a v o i d l a y o f f s , f i r m s a r e w i l l i n g t o i n v e s t h e a v i l y i n t r a i n i n g o v e r t h e l e n g t h o f a p e r s o n ' s c a r e e r a n d a r e h i g h l y m o t i v a t e d t o i n v e s t f o r l o n g t e r m g r o w t h a n d e x p a n d e d m a r k e t s h a r e . T h e l o n g r u n p e r s p e c t i v e o f t h e f i r m i s n o t e d t o d e p e n d u p o n t h e h e a v y u s e o f b a n k 3 2 7 f i n a n c i n g a n d t h e c o n s e q u e n t l a c k o f p r e s s r e t o s a t i s f y s h a r e h o l d e r s w i t h h i g h p r o f i t s i n t h e s h o r t r u n . S o f a r , a l l o f t h i s m a k e s p e r f e c t s e n s e i n t e r m s o f b a s i c e c o n o m i c i n t e r e s t s . T h e r e a r e o t h e r f e a t u r e s o f J a p a n e s e b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n s t h a t a r e n o t a s d i r e c t l y c o n n e c t e d t o t h e s t r u c t u r e o f i n t e r e s t s c r e a t e d b y e m p l o y m e n t s e c u r i t y . O n e i s i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e f i r m a s a k i n d o f f a m i l y , a f e e l i n g e v i d e n c e d i n t h e d e g r e e t o w h i c h e m p l o y e e s ' s o c i a l l i v e s c e n t e r a r o u n d t h e f i r m a n d w h i c h i s r e i n f o r c e d b y s u c h t h i n g s a s p r o v i s i o n o f r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s f o r e m p l o y e e s a n d a r r a n g e m e n t t h r o u g h t h e f i r m o f g r o u p v a c a t i o n t r i p s a n d h o m e f i n a n c i n g . T h e f o r m a t i o n o f c l o s e m e n t o r r e l a t i o n s h i p s a l s o g i v e s t h e J a p a n e s e f i r m a f a m i l y a s p e c t . M o s t e m p l o y e e s , w h e n t h e y e n t e r t h e f i r m , b e c o m e a t t a c h e d t o a s p e c i a l s e n i o r e m p l o y e e t o w h o m t h e y c a n e x p e c t t o b e a b l e t o e x p r e s s t h e i r f e e l i n g s a b o u t b o t h w o r k a n d p e r s o n a l p r o b l e m s a n d f r o m w h o m t h e y c a n r e c e i v e e m o t i o n a l s u p p o r t a n d f a t h e r l y a d v i c e . A n o t h e r w e l l k n o w n f e a t u r e o f t h e J a p a n e s e f i r m i s g r a s s r o o t s , s m a l l g r o u p d e c i s i o n m a k i n g a n d r e s p o n s i b i l i t y . D e c i s i o n s a r e a r r i v e d a t s l o w l y a f t e r t h e t h o r o u g h d i s c u s s i o n o f a l l a l t e r n a t i v e s p r o d u c e s a c o n s e n s u s , w i t h p e o p l e o f a l l r a n k s b e i n g o f f e r e d a c h a n c e t o v o i c e t h e i r o p i n i o n s . L o w l e v e l g r o u p s o f t e n i n i t i a t e a n d d e v e l o p p r o p o s a l s a n d c i r c u l a t e t h e m w i d e l y t h r o u g h o u t t h e f i r m u n t i l t h e y a r e g i v e n f i n a l r e v i e w a n d a p p r o v a l a t 3 2 8 h i g h e r l e v e l s . L e a d e r s o f g r o u p s a r e s e l e c t e d m o r e o n t h e b a s i s o f t h e i r a b i l i t y t o f a s h i o n c o m p r o m i s e a n d c o n s e n s u s a n d m a i n t a i n t h e g r o u p s p i r i t t h a n o n t h e b a s i s o f t h e i r i n d i v i d u a l a b i l i t y t o m a k e g o o d d e c i s i o n s . G r o u p r e s p o n s i b i l i t y m e a n s t h a t i n d i v i d u a l s a r e n o t h e l d d i r e c t l y a c c o u n t a b l e a n d t h a t t a s k s a r e a s s i g n e d t o i n d i v i d u a l s w i t h i n t h e g r o u p b a s e d n o t o n r a n k o r f o r m a l f u n c t i o n b u t a c c o r d i n g t o t h e i r a b i l i t y a n d a v a i l a b i l i t y f o r t h e s p e c i f i c t a s k a t h a n d . E v a l u a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l ' s a b i l i t i e s i s b a s e d o n l o n g , i n t i m a t e e x p e r i e n c e b y o t h e r g r o u p m e m b e r s w i t h h i s o r h e r p e r f o r m a n c e . F a m i l y f e e l i n g a n d t h e d e c e n t r a l i z e d g r o u p - b a s e d o r g a n i z a t i o n o f w o r k i n t h e J a p a n e s e f i r m c a n n o t b e v i e w e d a s d i r e c t b y p r o d u c t s o f l i f e t i m e e m p l o y m e n t a n d p r o m o t i o n o n t h e b a s i s o f s e n i o r i t y , a l t h o u g h t h e y a r e s u p p o r t e d b y t h e m . T o m e n t i o n o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t c o n n e c t i o n s : w h e r e r a n k i s l i n k e d m a i n l y t o s e n i o r i t y , b e t t e r u s e i s m a d e o f p e o p l e ' s t a l e n t s i f t h e y a r e a s s i g n e d d u t i e s i n d e p e n d e n t l y o f t h e i r r a n k , s o m e t h i n g w h i c h i s m u c h m o r e e a s i l y d o n e i f r e s p o n s i b i l i t y i s p l a c e d u p o n g r o u p s t h e r e b y c r e a t i n g a n i n c e n t i v e w i t h i n t h e g r o u p t o a p p o r t i o n w o r k a c c o r d i n g t o a b i l i t y w h i l e p r e s e r v i n g r a n k . S t i l l , a t t e m p t s t o r a t i o n a l i z e t h e c h a r a c t e r o f r e l a t i o n s h i p s w i t h i n t h e J a p a n e s e f i r m i n t e r m s o f e c o n o m i c i n t e r e s t s a r e i n a d e q u a t e . T h e e m o t i o n a l s o l i d a r i t y m a n y J a p a n e s e e m p l o y e e s f e e l w i t h t h e i r f i r m s a n d w o r k g r o u p s a n d t h e i r r e n o w n e d d i l i g e n c e h a s l e f t A m e r i c a n s w i t h t h e s e n s e t h a t 3 2 9 t r a d i t i o n a l J a p a n e s e c u l t u r a l v a l u e s h a v e b e e n t r a n s p o s e d t o f u n c t i o n w i t h i n i n d u s t r i a l s o c i e t y . E s s e n t i a l l y , A m e r i c a n s s e e m t o h a v e l o o k e d u p o n t h e p h e n o m e n o n o f t h e J a p a n e s e f i r m a s a c o m b i n a t i o n o f t r a n s a c t i o n a l a n d m y s t i c a l e l e m e n t s . T h a t i s , w h a t c a n n o t b e e x p l a i n e d b y r e c i p r o c a l i n v e s t m e n t s o f e m p l o y e e s a n d m a n a g e m e n t m u s t b e e x p l a i n e d b y a n a l i e n a n d s a c r e d s e n s e o f d e v o t i o n t o w o r k a n d u n i t y w i t h t h e g r o u p . T h i s d i c h o t o m y o f i n t e r p r e t a t i o n i s i m p l i e d b y V o g e l : B e f o r e r e s o r t i n g t o a n e x p l a n a t i o n [ o f e m p l o y e e d e v o t i o n ] t h a t c e n t e r s o n a s e m i m y s t i c a l " O r i e n t a l s p i r i t " o n e m i g h t c o n s i d e r w h e t h e r J a p a n e s e s u c c e s s b e a r s a n y r e l a t i o n s h i p t o c o m p a n y m a n a g e m e n t a n d t r e a t m e n t o f w o r k e r s 2 4 N o t e a l s o t h e a s s u m p t i o n t h a t i t i s p r i m a r i l y " d e v o t i o n " w h i c h n e e d s t o b e u n d e r s t o o d a n d e x p l a i n e d w h e n e x a m i n i n g J a p a n e s e m a n a g e m e n t . W h a t , t h e n , d i d t h e b e s t s e l l i n g b o o k s o f 1 9 8 1 a d d t o t h e p r e v i o u s d i c h o t o m i z e d v i e w o f J a p a n e s e m a n a g e m e n t ? E s s e n t i a l l y , t h e y e x p l a i n e d t h e c h a r a c t e r o f d e c i s i o n m a k i n g a n d c o m m u n i c a t i o n w i t h i n t h e J a p a n e s e f i r m a s i n t r i n e i g e i i y v a l u a b l e , b o t h b e c a u s e i t s e r v e s u n i v e r s a l h u m a n n e e d s a n d b e c a u s e i t l e a d s t o b e t t e r d e c i s o n s . A s P a s c a l e a n d A t h o s c o n c e i v e i t , J a p a n e s e l a n g u a g e a n d c u l t u r a l s y m b o l s s i m p l y m a k e i t e a s i e r f o r p e o p l e t o r e c o g n i z e a n d c u l t i v a t e c e r t a i n a s p e c t s o f h u m a n r e l a t i o n s h i p s w i t h i n o r g a n i z a t i o n s w h i c h A m e r i c a n s t e n d t o 2 4 V o g e l , p . 1 3 2 . 3 3 0 n e g l e c t a n d d e v a l u e . 2 5 T h e y b r o u g h t t h i s p o i n t h o m e b y n o t i n g t h a t A m e r i c a n b e h a v i o r i s o f t e n m o r e s i m i l a r t o J a p a n e s e b e h a v i o r t h a n w e r e a l i z e , t h a t o u r i m a g e s a n d r h e t o r i c c o n c e r n i n g h o w a u t h o r i t y s h o u l d i d e a l l y b e e x e r c i z e d m a s k a r e a l i t y i n w h i c h a c t i o n s a r e d i r e c t e d f a r m o r e t o w a r d p r e s e r v i n g t h e i n t e g r i t y o f o u r h u m a n r e l a t i o n s h i p s t h a n w e c o m m o n l y a c k n o w e d g e . F o r e x a m p l e , P a s c a l e a n d A t h o s d e s c r i b e t h e c a s e o f a f i r m w h o s e t o p m a n a g e m e n t f r e q u e n t l y t a l k s i n t o u g h d i s c i p l i n a r y l a n g u a g e e v e n w h e n e m p l o y e e s w h o p e r f o r m p o o r l y a r e o r d i n a r i l y g i v e n a l o t o f a s s i s t a n c e a n d t i m e t o i m p r o v e . 2 6 G o i n g b e y o n d t h e t r a n s a c t i o n a l v i e w o f d e d i c a t i o n t o t h e f i r m , O u c h i a n d P a s c a l e a n d A t h o s d e p i c t t h e m a i n t e n a n c e o f g r o u p c o h e s i o n a s s o m e t h i n g w h i c h m u s t b e a t t e n d e d t o n o t b e c a u s e i t f a c i l i t a t e s a m o r e e n e r g e t i c i m p l e m e n t a t i o n o f p o l i c y b y i t s i n d i v i d u a l m e m b e r s b u t b e c a u s e t h e g r o u p i t s e l f i s t h e i r r e d u c i b l e i m p l e m e n t e r w h o s e i n t e g r i t y i s t h e a b s o l u t e p r e r e q u i s i t e f o r a c c o m p l i s h m e n t o f t a s k . T h e J a p a n e s e w o r k g r o u p a n d f i r m a r e c o n c e i v e d t o e x i s t o n a f o u n d a t i o n o f e m o t i o n a l b o n d s , a s e n s e o f b e l o n g i n g , o f b e i n g a b l e t o t a k e p a r t , o f b e i n g u n d e r s t o o d a n d f a i r l y j u d g e d b y t h o s e w h o k n o w o n e w e l l , o f b e i n g n u r t u r e d a n d g u i d e d t o s e r v e w o r t h y s o c i a l g o a l s . T h e d e s i r e t o b e a p a r t o f s u c h a g r o u p i s c o m m o n t o a l l 2 5 P a s c a l e a n d A t h o s , p . 8 3 . 2 5 I b i d . , p . 1 0 8 . 3 3 1 p e o p l e . Y e t A m e r i c a n c u l t u r e , o b s e r v e P a s c a l e a n d A t h o s , p l a c e s i t s h i g h e s t v a l u e o n i n d i v i d u a l i s m a n d s e l f s u f f i c i e n c y w h i l e t e n d i n g t o l a b e l a c c e p t a n c e o f a n y k i n d o f d e p e n d e n c y o n t h e g r o u p a s w e a k n e s s a n d l o s s o f t h e s e l f . B o t h O u c h i a n d P a s c a l e a n d A t h o s p l a c e g r e a t e m p h a s i s o n t h e n e e d f o r e m p l o y e e s t o i d e n t i f y w i t h a f i r m ' s g o a l s , t o f e e l t h a t w h a t t h e y s p e n d t h e i r l i v e s d o i n g s e r v e s a h i g h e r p u r p o s e i n t h e w o r l d t h a n t o m a k e m o n e y f o r p e r s o n a l g a i n . I n J a p a n e s e f i r m s a n d t h o s e A m e r i c a n f i r m s t h a t s h a r e t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s , t h e y s a y , i t i s t h e s e h i g h e r g o a l s w h i c h g i v e t h e f i r m ' s s u b g r o u p s n o t o n l y a s e n s e o f m e a n i n g b u t a s p e c i f i c i m a g e o f t h e f i r m ' s m i s s i o n w h i c h b i n d s t h e i r m e m b e r s i n t h e i r d a i l y w o r k . O u c h i a n d P a s c a l e a n d A t h o s a l s o t r y t o s h o w t h a t t h e q u a l i t y o f c o m m u n i c a t i o n a n d d e c i s i o n m a k i n g i s e n h a n c e d b y t h e i n t i m a c y o f h u m a n r e l a t i o n s h i p s t h a t d e v e l o p i n t h e c o n t e x t o f p e r m a n e n t a t t a c h m e n t t o t h e f i r m a n d t h e p r o c e s s o f s t r i v i n g f o r g r o u p c o n s e n s u s . C o m m u n i c a t i o n i n t h i s c o n t e x t b e c o m e s m o r e s u b t l e a n d i m p l i c i t f o s t e r i n g a b e t t e r i n t e g r a t i o n a n d u s e o f p e o p l e ' s k n o w l e d g e a n d t a l e n t s . C r i t i c i s m i s d e l i v e r e d i n d i r e c t l y o r p r i v a t e l y o r i n t h e g u i s e o f o f f e r s o f h e l p s o a s n o t t o p r o d u c e d e f e n s i v e n e s s a n d a l i e n a t i o n . A f i n e s e n s e o f s h a m e a n d r e s p o n s i b i l i t y t o t h e g r o u p a r e r e l i e d u p o n t o m o t i v a t e p e o p l e i n a m o r e f i n e l y c a l i b r a t e d w a y a s c o m p a r e d t o t h e c o m m o n A m e r i c a n t e n d e n c y t o v a c i l l a t e b e t w e e n a v o i d i n g s o c i a l d i s c o m f o r t b y 0 3 3 2 g i v i n g n o f e e d b a c k o n p e r f o r m a n c e a t a l l , a n d f e e l i n g c o m p e l l e d t o d i r e c t l y c o n f r o n t a n d e x p l i c i t l y p e n a l i z e i n d i v i d u a l s t h e r e b y c a u s i n g d y s f u n c t i o n a l a n d u n n e c e s s a r y h u m i l i a t i o n . R e w a r d s a r e a l s o m o r e s u b t l e i n t h e c o n t e x t o f l o n g t e r m , g r o u p w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s . P e o p l e a r e m o r e a s s u r e d o f h a v i n g t h e i r c o n t r i b u t i o n s q u i e t l y r e c o g n i z e d b y t h e i r s u p e r i o r s a n d a s s o c i a t e s r e d u c i n g t h e n e e d t o a s s e r t , a s A m e r i c a n s t e n d t o d o m o r e o f t e n , t h e s u p e r i o r i t y o f t h e i r p o i n t o f v i e w o n p a r t i c u l a r i s s u e s . P a s c a l e a n d A t h o s f i n d t h e J a p a n e s e t o b e b e t t e r a t l i s t e n i n g a n d i n c o r p o r a t i n g o t h e r s ' k n o w l e d g e a n d o p i n i o n s a s a r e s u l t . T h e a l l o c a t i o n o f t a s k s i s a l s o m o r e f l e x i b l e a n d f i n e l y a t t u n e d t o i n d i v i d u a l a b i l i t i e s w h i l e d e e p e r u n d e r s t a n d i n g a n d c o m m u n i c a t i o n m a k e c o o r d i n a t i o n e a s i e r i n a c c o m p l i s h m e n t o f c o m p l e x p r o j e c t s . F i n a l l y , O u c h i a n d P a s c a l e a n d A t h o s d e s c r i b e t h e J a p a n e s e - s t y l e o r g a n i z a t i o n a s b e i n g b e t t e r a b l e t o i n c o r p o r a t e i n t u i t i o n a n d j u d g e m e n t i n t o d e c i s i o n s . O u c h i d i s c u s s e s h o w t h e s t r a t e g i c p h i l o s o p h y t h a t e m e r g e s f r o m a f i r m ' s h i s t o r i c a l e x p e r i e n c e i s g i v e n g r e a t e r r e l a t i v e w e i g h t i n d e c i s i o n s t h a n i n t h e W e s t . T h i s b e c o m e s i m p o r t a n t w h e n i t i s i m p o s s i b l e t o n u m e r i c a l l y m e a s u r e a p r o j e c t ' s s p e c i f i c c o n t r i b u t i o n t o o v e r a l l f i r m s u c c e s s . T h o u g h t h e J a p a n e s e h a v e a p a s s i o n f o r g a t h e r i n g d a t a , P a s c a l e a n d A t h o s f i n d t h a t t h e y a r e m o r e l i k e l y t o r e c o g n i z e w h e n t h e l i m i t s o f l o g i c a n d q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s a r e r e a c h e d . T h e y c o n t r i b u t e a n e x p l a n a t i o n o f 3 3 3 t h e v a l u e s o f J a p a n e s e d e c i s i o n m a k i n g f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f Z e n p h i l o s o p h y . E s s e n t i a l l y , t h e Z e n i n s i g h t c o n c e r n s t h e a b i l i t y t o w a i t f o r t h e r i g h t m o m e n t t o m a k e a d e c i s i o n a n d a c t . T h e r e a r e t w o s i d e s t o t h i s . T h e s i t u a t i o n w i t h i n t h e e n v i r o n m e n t n e e d s t o u n f o l d t o a c e r t a i n e x t e n t u n t i l t h e r e i s e n o u g h c l a r i t y t o m a k e a r e a s o n a b l e d e c i s i o n . O n t h e o t h e r h a n d , t h e s t a t e o f g r o u p d y n a m i c s m u s t a l s o b e j u d g e d f o r r e a d i n e s s t o c o a l e s c e a r o u n d a r e s p o n s e t o a p r o b l e m . T h e t w o s i d e s a r e n o t c o m p l e t e l y d i s t i n c t f r o m e a c h o t h e r . T h e s i t u a t i o n c l a r i f i e s a s t h e m e m b e r s o f t h e g r o u p g a t h e r a n d i n t e g r a t e t h e i r k n o w l e d g e . P a s c a l e a n d A t h o s f i n d t h a t i n A m e r i c a , t h e a r t o f w a i t i n g f o r t h e r i g h t m o m e n t t o a c t i s n o t n e a r l y s o w e l l d e v e l o p e d w h e r e i t m u s t c o m p e t e w i t h a n e t h i c t h a t c a l l s f o r i m p o s i t i o n o f c l a r i t y a n d u n i t y a s q u i c k l y a s p o s s i b l e w h e r e v e r i t d o e s n o t e x i s t a n d t h e u n i l a t e r a l g e n e r a t i o n o f o r g a n i z a t i o n a l a c t i o n b a s e d o n t h e i n d i v i d u a l j u d g e m e n t a n d a n a l y s i s o f t h e l e a d e r . T n e o r y z a n d T n e A r t o f d e p a n e s e M a n a g e n e n t a r e g e n e r a l d i s c u s s i o n s o f t h e c h a r a c t e r o f c o m m u n i c a t i o n a n d d e c i s i o n m a k i n g i n t h e J a p a n e s e f i r m , m o s t l y a m o n g u p p e r l e v e l w h i t e c o l l a r p e r s o n n e l . W e w i l l s e e t h a t m u c h o f t h i s c h a r a c t e r w i l l b e r e f l e c t e d i n t h e m a n a g e m e n t o f s p e c i f i c t e c h n i c a l f u n c t i o n s . W e w i l l n o w m o v e o n t o c o n s i d e r t h e J a p a n e s e o r g a n i z a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g . 3 3 4 u a l ' C c e s T h e s i n g l e m o s t p u b l i c i z e d J a p a n e s e m a n a g e m e n t t e c h n i q u e i n t h e e a r l y 1 9 8 0 ' s w a s q u a l i t y c i r c l e s , a p r o g r a m f o r e n c o u r a g i n g t h e v o l u n t a r y f o r m a t i o n o f s h o p f l o o r w o r k e r g r o u p s t o s t u d y a n d s o l v e p r o b l e m s t h a t a r e m o s t l y o f t h e i r o w n c h o o s i n g u s i n g s i m p l e t e c h n i q u e s l e a r n e d i n a n i n i t i a l t r a i n i n g p h a s e . O u c h i i n c l u d e d a n a p p e n d i x o n q u a l i t y c i r c l e s i n h i s b o o k b e c a u s e t h e y e m b o d i e d t h e v i r t u e s o f g r o u p d e c i s i o n - m a k i n g a n d c o m m u n i c a t i o n a s h e s a w t h e m . Q u a l i t y c i r c l e s t o o k t h e i r n a m e f r o m t h e i r o r i g i n i n e f f o r t s o f t h e J a p a n e s e U n i o n o f S c i e n t i s t s a n d E n g i n e e r s ( J U S E ) i n t h e 1 9 5 0 ' s a n d 6 0 ' s t o s p r e a d t h e k n o w l e d g e o f m o d e r n ( A m e r i c a n ) t e c h n i q u e s o f q u a l i t y c o n t r o l t h r o u g h o u t i n d u s t r y . S e m i n a r s w e r e u s e d t o t e a c h t h e s e t e c h n i q u e s t o m a n a g e r s a n d e n g i n e e r s a t a l l l e v e l s , b u t a s t h e e d u c a t i o n a l e f f o r t p r o g r e s s e d , i t w a s d e c i d e d t h a t v a s t n u m b e r s o f f o r e m e n a n d o r d i n a r y w o r k e r s a l s o n e e d e d b a s i c k n o w l e d g e o f q u a l i t y c o n t r o l a n d r a d i o a n d t e l e v i s i o n c o u r s e s w e r e d e v i s e d f o r t h e m . E v e n t u a l l y , a s p e c i a l , p r a c t i c a l l y o r i e n t e d , q u a l i t y c o n t r o l j o u r n a l f o r f o r e m e n w a s l a u n c h e d b y J U S E i n 1 9 6 2 . I t e n c o u r a g e d f o r e m e n t o f o r m q u a l i t y c o n t r o l s t u d y g r o u p s w i t h t h e i r w o r k e r s . 2 7 T h e f i r s t c i r c l e s w e r e f o r m e d i n 1 9 6 2 a n d t h e n u m b e r o f o f f i c i a l l y r e g i s t e r e d c i r c l e p a r t i c i p a n t s g r e w 2 7 J . M . J u r a n , " T h e Q C C i r c l e P h e n o m e n o n , " I n d u s t r i e l Q u a i i t y C o n t r e i , J a n . , 1 9 6 7 , p . 3 3 1 : Y a s u o S u g i m o t o , " T h e A d v a n c i n g Q C C i r c l e M o v e m e n t , " i n J a p a n Q u e i i t y C o n t r o I Q i r e i e e , ( T o k y o : A s i a n P r o d u c t i v i t y A s s o c i a t i o n , 1 9 7 2 ) p p . 5 , 6 . 3 3 5 m u c h m o r e r a p i d l y t h a n J U S E e x p e c t e d , t o a b o u t 7 1 , 0 0 0 i n 1 9 6 5 , t O 2 1 2 , 0 0 0 i n 1 9 6 8 a n d t o 1 , 0 6 2 , 0 0 0 i n 1 9 8 0 . 2 8 T h e n u m b e r o f u n r e g i s t e r e d p a r t i c i p a n t s w a s f a r g r e a t e r . I t w a s e s t i m a t e d t h a t b y 1 9 7 8 , a b o u t 1 i n 8 J a p a n e s e e m p l o y e e s w e r e m e m b e r s o f c i r c l e s 2 9 a n d t h a t b y 1 9 8 1 , 7 7 % o f c o r p o r a t i o n s w i t h m o r e t h a n 1 0 , 0 0 0 e m p l o y e e s h a d c i r c l e s . 3 0 M o s t a c c o u n t s o f t h e g r o w t h o f q u a l i t y c i r c l e s i n J a p a n i m p l y , n o d o u b t p a r t l y f o r l a c k o f m o r e d e t a i l e d k n o w l e d g e , t h a t t h e c i r c l e s g r e w u p a s a d i r e c t r e s u l t o f t h e p u b l i c a t i o n o f t h e f o r e m e n ' s j o u r n a l . H o w e v e r , a 1 9 6 6 - 6 7 s u r v e y o f e a r l y q u a l i t y c o n t r o l c i r c l e s f o u n d t h a t 4 5 % h a d b e e n f o r m e d i n r e s p o n s e t o m a n a g e r i a l d i r e c t i v e a n d t h a t 2 1 % h a d f o r m e d s p o n t a n e o u s l y , w i t h t h e r e s t f o r m i n g a t m a n a g e m e n t ' s " s u g g e s t i o n . " 3 1 S t i l l , t h e m a j o r i m p e t u s ( i n t h e f o r m o f c o n f e r e n c e s f o r c i r c l e m e m b e r s a n d p u b l i c i t y f o r s u c c e s s f u l c i r c l e p r o j e c t s ) a s w e l l a s t h e t r a i n i n g h a d c o m e f r o m o u t s i d e t h e f i r m s o t h a t t h e r e w a s s o m e d e g r e e o f i n d e p e n d e n t i n i t i a t i v e a n d p r e s s u r e f r o m b e l o w . T h o u g h i n s o m e p l a c e s , t h e r e h a d b e e n a W W I I o r p r e W W I I t r a d i t i o n e s t a b l i s h e d o f p r o d u c t i o n w o r k e r s m e e t i n g i n g r o u p s t o 2 3 O l g a C r o c k e r , J o h n n y S i k L e u n g C h i u , a n d C y r i l C h a r n e y , e d s . Q u a l i t y g i r d l e s : A S e i d e t o R e r t i c i p a t i o n e n d R r e d n e t i y i t y , ( N e w Y o r k : M e t h u e n , 1 9 8 4 ) p . 1 3 . 2 9 R o b e r t C o l e , W e r k , M o b i i i t y e n d R e r t i c i p a t i e n , ( B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 7 9 ) p . 1 3 7 . 3 0 S a t o s h i B a n d o , " Q u a l i t a t i v e C h a n g e i n t h e L a b o r M o v e m e n t , " d e p e n _ § e n e 8 ( 1 9 8 1 ) p p . 3 0 - 3 7 , a s c i t e d i n C r o c k e r e t a l . , p . 1 1 . 3 1 S u g i m o t o , p . 8 . 3 3 6 s o l v e p r o b l e m s , 3 2 q u a l i t y c o n t r o l c i r c l e s w e r e , i n g e n e r a l , a d i s t i n c t d e p a r t u r e f r o m a m o r e c o n v e n t i o n a l a u t h o r i t a r i a n m o d e o f w o r k o r g a n i z a t i o n . 3 3 T h e f i r s t k n o w l e d g e o f q u a l i t y c i r c l e s i n t h e U . S . c a m e f r o m a p a p e r p u b l i s h e d b y J u r a n i n 1 9 6 7 i n w h i c h h e c a l l e d q u a l i t y c i r c l e s a m a n a g e r i a l " t o u r d e f o r c e " a n d a s i g n t h a t J a p a n w a s a l m o s t c e r t a i n l y h e a d e d f o r w o r l d q u a l i t y l e a d e r s h i p . 3 4 I n t h e s a m e y e a r , a s a p a r t o f i t s e f f o r t s t o g e n e r a t e i n t e r e s t i n q u a l i t y c i r c l e s , J U S E b e g a n a r r a n g i n g a n a n n u a l t r i p b y a g r o u p o f m a n a g e r s a n d c i r c l e l e a d e r s t o v i s i t U . S . f i r m s a n d c h a p t e r s o f A S Q C a t w h i c h o v e r v i e w s a n d c a s e s t u d i e s o f J a p a n e s e c i r c l e a c t i v i t i e s w e r e p r e s e n t e d . T h e f i r s t A m e r i c a n c i r c l e s w e r e f i n a l l y s e t u p i n l a t e 1 9 7 4 b y L o c k h e e d a n d H o n e y w e l l . S u c c e s s e s a t L o c k h e e d w e r e w e l l p u b l i c i z e d a n d t h r e e m a n a g e r s o f t h e p r o g r a m l e f t t h e c o m p a n y t o p r o m o t e t h e c o n c e p t . T h o u g h t h e f i r s t A S Q C c o n f e r e n c e s e s s i o n o n q u a l i t y c i r c l e s w a s h e l d i n 1 9 7 6 , 3 5 t h e L o c k h e e d g r o u p f o u n d A S Q C u n r e s p o n s i v e t o t h e i d e a o f 3 2 R o b e r t E . C o l e , " Q u a l i t y C i r c l e s , " i n L o r e n W a l s h , R a l p h w u r s t e r , a n d R a y m o n d K i m b e r , e d s . , u a t a e e n t H e n d p e e k , ( N e w Y o r k : M a r c e l D e k k e r , 1 9 8 6 ) , p . 8 7 . 3 3 S u g i m o t o , p . 5 : P e t e r D r u c k e r , " T h e W r o n g B o t t o m L i n e , " R e r p e e , M a y 2 5 , 1 9 8 1 . 3 4 J u r a n , " T h e Q C C i r c l e P h e n o m e n o n , " p . 3 3 6 . 3 5 D a v i d a A m s d e n a n d R o b e r t A m s d e n , " A H i s t o r y o f Q u a l i t y C o n t r o l C i r c l e s , " a s r e p r i n t e d i n Q u e i i t y C i r e i e s a e r s : A C o m 1 t , ( M i l w a u k e e : A m e r i c a n S o c i e t y f o r Q u a l i t y C o n t r o l , 1 9 8 3 ) . A A o s p v s e r o r i c l , i 1 a 0 i 9 t 0 1 o 8 e n m 2 o s l f u o r y Q v e u e e a y s p l i h f t a o y d u n C d c i i r t r c h c l a l e t e s , 1 p 4 r 1 % o 9 g 8 r o 3 f a ) m S l w t h i c i l c o l h r p a o w n r o o a r t t k h i s e o r n o s u M t a w h h r i t c t o - a l a s 3 3 7 p r o m o t i o n . A s a r e s u l t , t h e y f o u n d e d t h e s e p a r a t e I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f Q u a l i t y C i r c l e s ( I A Q C ) i n 1 9 7 8 3 6 b y w h i c h t i m e t h e r e w e r e a b o u t 2 5 c o m p a n i e s e x p e r i m e n t i n g w i t h q u a l i t y c i r c l e s . 3 7 T h e n u m b e r o f f i r m s w i t h c i r c l e s m u l t i p l i e d s e v e r a l t i m e s i n 1 9 7 9 a n d a g a i n i n 1 9 8 0 w h e n q u a l i t y c i r c l e s s u d d e n l y b e g a n t o b e w i d e l y v i e w e d a s a q u a l i t y c o n t r o l p a n a c e a . 3 8 I n N o v e m b e r , 1 9 8 0 t h e A S Q C f i n a l l y s e t u p a t e c h n i c a l c o m m i t t e e f o r t h e p u r p o s e o f d i s s e m i n a t i n g i n f o r m a t i o n o n q u a l i t y c i r c l e s . 3 9 B y m i d 1 9 8 2 , s o m e w h e r e b e t w e e n 1 , 0 0 0 a n d 7 , 0 0 0 f i r m s h a d q u a l i t y c i r c l e p r o g r a m s 4 0 i n c l u d i n g a b o u t 1 o u t o f 2 3 6 A m s d e n a n d A m s d e n , p . 1 3 . T h e f o r m e r L o c k h e e d m a n a g e r s a l l b e c a m e c o n s u l t a n t s . T h r e e f i r m s o f f e r i n g e x p e r t i s e i n q u a l i t y c i r c l e s a n d / o r J a p a n e s e q u a l i t y m a n a g e m e n t a d v e r t i s e d i n t h e J a n u a r y 1 9 7 9 a n d 1 9 8 0 i s s u e s o f Q e e i i t y R r o g r e s e u p f r o m z e r o i n 1 9 7 8 . T h e n u m b e r h a d g r o w n t o t e n i n J a n u a r y 1 9 8 2 . 3 7 F r a n k G r y n a , u i t C o i , ( A M A C O N , 1 9 8 1 ) , p . 1 5 . 3 8 G r y n a , p . 1 5 : C r o c k e r e t a l . , p . 2 8 . 3 9 A m s d e n a n d A m s d e n , p . 1 3 . 4 0 R o b e r t C o l e g i v e s a n e s t i m a t e o f 1 , 0 0 0 f i r m s f o r m i d 1 9 8 2 i n " Q u a l i t y C i r c l e s , " Q e e i i t y M e n a g e n e n t H a n d b o o k , p . 8 5 . I n M a r c h , 1 9 8 2 t h e I A Q C h a d 3 1 7 5 m e m b e r s , m o s t o f w h i c h h a d q u a l i t y c i r c l e p r o g r a m s . S o m e o f t h e s e m i g h t w e l l b e d i v i s i o n s o r s u b s i d i a r i e s o f o t h e r I A Q C m e m b e r s . A s u r v e y t a k e n f o r I A Q C m e m b e r s p l a c e d t h e n u m b e r o f p l a n t s w i t h c i r c l e p r o g r a m s a t a l i t t l e o v e r 6 , 0 0 0 b a s e d o n t h e a s s u m p t i o n t h a t t h e n u m b e r o f I A Q C m e m b e r s w i t h p r o g r a m s w a s a q u i t e c o n s e r v a t i v e e s t i m a t e o f t h e t o t a l n u m b e r o f f i r m s w i t h p r o g r a m s b u t p e r h a p s n o t f a r o f f . ( H . N e d S e e l y e a n d J o y c e A . S w e e n , " Q u a l i t y C i r c l e s i n U . S . I n d u s t r y : S u r v e y R e s u l t s , " a s r e p r i n t e d i n Q Q S e e r e e e : S e i e c t e d W r i t i n g s o n Q n e i i t y C i r c l e s , ( C i n c i n n a t i : I n t e r n a t i o n a l 3 3 8 m a n u f a c t u r i n g f i r m s w i t h m o r e t h a n 1 0 , 0 0 0 e m p l o y e e s . 4 1 H o w e v e r , o n e s u r v e y s h o w e d t h a t 4 5 % o f t h e s e f i r m s h a d l e s s t h a n 1 0 % o f t h e i r w o r k f o r c e i n v o l v e d a t t h i s e a r l y s t a g e o f i m p l e m e n t a t i o n . 4 2 T h e s t r u c t u r e s a n d t h e p h i l o s o p h i e s o f A m e r i c a n q u a l i t y c i r c l e p r o g r a m s a r e q u i t e s i m i l a r t o e a c h o t h e r a n d a t l e a s t o u t w a r d l y s i m i l a r t o p r o g r a m s i n J a p a n . C i r c l e s t y p i c a l l y h a v e 8 t o 1 0 m e m b e r s w i t h t h e f o r e m a n g e n e r a l l y s e r v i n g a s l e a d e r . A l t h o u g h m e m b e r s h i p i n a c i r c l e h a s b e e n c o m p l e t e l y v o l u n t a r y i n t h e U . S . , f o r e m e n a r e v e r y o f t e n " u r g e d " t o s t a r t c i r c l e s . O u t s i d e c o n s u l t a n t s a r e h i r e d t o h e l p w i t h i n i t i a l t r a i n i n g i n a b o u t t w o t h i r d s o f t h e c a s e s 4 3 a n d i n t e r n a l ” f a c i l i t a t o r s " a r e a l w a y s e m p l o y e d t o h e l p l e a d e r s t o t r a i n c i r c l e m e m b e r s a s w e l l a s t o m o n i t o r g r o u p i n t e r a c t i o n s a n d a d v i s e a t c i r c l e m e e t i n g s . 4 4 T r a i n i n g i s u s u a l l y a b o u t t e n h o u r s o n a v e r a g e 4 5 a n d c o v e r s b o t h g r o u p d y n a m i c s a n d p r o b l e m s o l v i n g m e t h o d s . C i r c l e l i t t l e l e s s t h a n 7 , 0 0 0 f i r m s . ( W i l l i a m C . F r e u n d a n d E u g e n e E p s t e i n , P e o p l e a n d P r o d u c t i v i t y : T h e N e w T o r k S t o e k E k c n a n g e G u i d e t o F i n a n c i a l I n c e n t i v e e a n d t h e Q u e i i t y e f E g r k _ L i t e , ( H o m e w o o d , I L : D o w J o n e s - I r w i n , 1 9 8 4 ) ‘ 1 F r e u n d a n d E p s t e i n , p p . 1 2 7 , 2 8 . 4 2 S e e l y e a n d S w e e n , p . 1 9 1 . S e e a l s o F r e u n d a n d E p s t e i n , p . 1 2 9 . 4 3 C r o c k e r e t a l . , p . 3 6 . ‘ 4 C r o c k e r e t a l . , p . 3 4 . 4 5 3 0 % o f p r o g r a m s t r a i n t h e i r c i r c l e m e m b e r s 5 t o 8 h o u r s a n d 4 4 % t r a i n t h e m 9 t o 1 0 h o u r s . S e e l y e a n d S w e e n , p . 1 9 2 . 3 3 9 m e m b e r s a r e t a u g h t a b o u t t h e p r o c e s s o f a c h i e v i n g c o n s e n s u s t h r o u g h e l i c i t i n g e a c h p e r s o n ' s o p i n i o n s , r e s o l v i n g d i f f e r e n c e s b y m a k i n g s u r e t h a t e v e r y o n e u n d e r s t a n d s w h a t h a s b e e n s a i d a n d s e a r c h i n g f o r f a c t s t h a t w i l l d e c i d e t h e c a s e . T h e g r o u n d r u l e s f o r d i s c u s s i o n a r e t h a t o n l y i d e a s w i l l b e c r i t i c i z e d , n o t o t h e r g r o u p m e m b e r s . M e m b e r s a r e e n c o u r a g e d t o v i e w t h e g r o u p ' s s u c c e s s a s d e p e n d e n t u p o n e v e r y o n e ' s c o n t r i b u t i o n a n d a b i l i t y t o l e a r n f r o m a n d t e a c h o t h e r s . P r o b l e m s o l v i n g s t a r t s w i t h b r a i n s t o r m i n g w h e r e a s m a n y i d e a s a s p o s s i b l e a r e g a t h e r e d w i t h a m i n i m u m o f j u d g e m e n t a s t o t h e i r v a l i d i t y . T h e t w o m o s t d i s t i n c t i v e t e c h n i q u e s t a u g h t a r e t h e m a k i n g o f c a u s e a n d e f f e c t d i a g r a m s i n w h i c h v a r i o u s p o s s i b l e c a u s e s o f a p r o b l e m a r e s y s t e m a t i c a l l y c a t e g o r i z e d , a n d P a r e t o a n a l y s i s w h e r e t h e f e w i m p o r t a n t f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o a p r o b l e m a r e r a n k e d a n d s o r t e d f r o m a m o n g t h e m a n y t r i v i a l f a c t o r s t h a t a r e a l s o u s u a l l y i n v o l v e d . B a s i c m e t h o d s o f c o l l e c t i n g a n d r e c o r d i n g d a t a i n c l u d i n g g r a p h s a r e a l s o t a u g h t . S t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l i s c o n s i d e r e d o p t i o n a l a n d e v e n i n J a p a n w h e r e t h e t r a i n i n g i s g e n e r a l l y m o r e t e c h n i c a l l y a d v a n c e d , c o n t r o l c h a r t s a r e u s e d e x t e n s i v e l y b y o n l y a s m a l l m i n o r i t y o f c i r c l e s . 4 6 C i r c l e s u s u a l l y m e e t f o r o n e h o u r a w e e k d u r i n g 4 5 R o b e r t E . C o l e a n d D e n n i s T a c h i k i , " A L o o k a t U . S . a n d J a p a n e s e Q u a l i t y C i r c l e s : P r e l i m i n a r y C o m p a r i s o n s " a s r e p r i n t e d i n Q Q _ S e e r e e e , p . 2 0 9 . 3 4 0 w o r k i n g h o u r s 4 7 a n d c a n t a c k l e a n y k i n d o f p r o b l e m t h e y w i s h i n c l u d i n g t h o s e h a v i n g t o d o w i t h i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s a n d t h e g e n e r a l w o r k p l a c e e n v i r o n m e n t . A t t h e e n d o f t h e m e e t i n g , s p e c i f i c i n v e s t i g a t i v e t a s k s m a y b e a s s i g n e d t o i n d i v i d u a l m e m b e r s t o r e p o r t o n a t t h e n e x t m e e t i n g . W h e n a s o l u t i o n t o a p r o b l e m i s f o u n d , i t m a y b e u n i l a t e r a l l y i m p l e m e n t e d b y t h e c i r c l e i f i t r e q u i r e s n e g l i g i b l e i n v e s t m e n t a n d i s c o n f i n e d i n i t s e f f e c t s t o t h e c i r c l e ' s w o r k a r e a . I f t h e s o l u t i o n h a s m o r e s e r i o u s i m p l i c a t i o n s , c o n s u l t a t i o n s m a y b e n e c e s s a r y w i t h o t h e r c i r c l e s o r a p r e s e n t a t i o n o f r e s e a r c h a n d p r o p o s e d s o l u t i o n t o m a n a g e m e n t m a y b e c a l l e d f o r . A t l e a s t a t t h e i n i t i a l s t a g e s , f a c i l i t a t o r s s e e m t o p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n s u g g e s t i n g t h e l i m i t s t o w h a t a c i r c l e c a n a t t e m p t t o d o i n t e r m s o f i t s o w n a b i l i t i e s a n d t h e d e g r e e t o w h i c h c e r t a i n d e c i s i o n s n e e d t o b e m a d e f r o m a b r o a d e r m a n a g e r i a l p e r s p e c t i v e . P r e s e n t a t i o n s t o m a n a g e m e n t a r e l o o k e d u p o n a s a w a y n o t o n l y o f j u s t i f y i n g a c o m m i t m e n t o f r e s o u r c e s b u t a s a w a y o f d e v e l o p i n g w o r k e r s ' s k i l l s a n d c o n f i d e n c e i n s p e a k i n g a n d w o r k i n g i n g r o u p s . I t i s a l s o t h e m o s t i m p o r t a n t o p p o r t u n i t y f o r u p p e r m a n a g e m e n t t o g i v e r e c o g n i t i o n t o c i r c l e a c t i v i t i e s a n d a c h i e v m e n t s . P r o m o t i n g q u a l i t y c i r c l e a c t i v i t i e s a n d s e t t i n g g e n e r a l g u i d e l i n e s f o r t h e m i s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f a s t e e r i n g c o m m i t t e e m a d e u p o f m i d d l e m a n a g e r s , u n i o n 4 7 S e e l y e a n d S w e e n , p . 1 9 2 . 3 4 1 r e p r e s e n t a t i v e s , f a c i l i t a t o r s a n d s o m e t i m e s c i r c l e l e a d e r s a n d m e m b e r s . B y m o s t a c c o u n t s , q u a l i t y c i r c l e p r o g r a m s c r e a t e o r g a n i z a t i o n a l t e n s i o n s c a u s e d b y t h e f a c t t h a t t h e y f u n c t i o n i n d e p e n d e n t l y o f t h e e x i s t i n g a u t h o r i t y s t r u c t u r e o f t h e f i r m . F o r e m e n w h o l e a d g r o u p s h a v e t y p i c a l l y b e e n a c c u s t o m e d t o f u n c t i o n i n g a s o r d e r g i v e r s a n d d i s c i p l i n a r i a n s , s o t h e t r a n s i t i o n t o c o n s e n s u s d e c i s i o n m a k i n g w i t h w o r k e r s i s o f t e n d i f f i c u l t . H o w e v e r , t h e t r a i n i n g t h e y r e c e i v e a l o n g w i t h f a c i l i t a t o r g u i d a n c e s e e m s t o b e g e n e r a l l y r e g a r d e d a s f a i r l y e f f e c t i v e i n t u r n i n g a t t i t u d e s a r o u n d . M o r e s e r i o u s , i s t h e p o t e n t i a l c o n f l i c t w i t h e n g i n e e r s , m i d d l e m a n a g e m e n t , a n d s t a f f w h o f r e q u e n t l y d o n o t r e c e i v e t r a i n i n g i n q u a l i t y c i r c l e c o n c e p t s a n d c a n e a s i l y b e m a d e t o f e e l t h a t t h e i r p r e r o g a t i v e s a r e b e i n g e r o d e d a n d t h a t s u c c e s s f u l a n a l y s i s o f p r o b l e m s b y w o r k e r s w i l l m a k e t h e m l o o k i n a d e q u a t e . I f t o o m a n y s u g g e s t i o n s f r o m c i r c l e s a r e t u r n e d d o w n w i t h o u t r e a l c a r e b e i n g g i v e n t o e x p l a i n i n g t h e r e a s o n s , c i r c l e s c a n o f c o u r s e b e c o m e d i s c o u r a g e d . T o p a n d m i d d l e m a n a g e m e n t s u p p o r t a n d u n d e r s t a n d i n g o f w h a t c i r c l e s a r e a l l a b o u t i s a l w a y s c i t e d a s a m o s t c r i t i c a l f a c t o r i n d e t e r m i n i n g c i r c l e s u c c e s s . S t a r t i n g c i r c l e s f o r m i d d l e m a n a g e r s t o g i v e t h e m a n a p p r e c i a t i o n f o r t h e v a l u e s o f g r o u p p r o b l e m s o l v i n g i s o f t e n s u g g e s t e d a s a w a y o f i n c r e a s i n g t h e i r w i l l i n g n e s s t o w o r k w i t h s h o p f l o o r c i r c l e s . A b o u t a q u a r t e r o f q u a l i t y 3 4 2 c i r c l e p r o g r a m s h a v e s u c h c i r c l e s . 4 8 I n t e r e s t i n g l y , m o s t m a n a g e m e n t s h a v e n o t d e m a n d e d a n y s o r t o f c o s t s a v i n g s f r o m t h e i r q u a l i t y c i r c l e p r o g r a m s , f e e l i n g t h a t t h e y a r e v e r y l i k e l y m o r e t h a n p a y i n g f o r t h e m s e l v e s a n d s p e a k i n g m o s t l y o f o p e n i n g u p l i n e s o f c o m m u n i c a t i o n . 4 9 6 6 % o f q u a l i t y c i r c l e p r o g r a m s i n o n e s u r v e y w e r e r a t e d " v e r y s u c c e s s f u l " o v e r a l l 5 0 w h i l e 2 8 % o f p r o g r a m s i n a n o t h e r s u r v e y w e r e r a t e d " v e r y s u c c e s f u l " i n t e r m s o f p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t . 5 1 T h e k e y i n n o v a t i o n o f q u a l i t y c i r c l e s w a s c o m b i n i n g t h e p a r t i c i p a t o r y v a l u e s o f t h e Q u a l i t y - o f - W o r k l i f e m o v e m e n t w i t h t h e t r a i n i n g o f w o r k e r s f o r e n g a g e m e n t i n a s p e c i f i c t e c h n i c a l f u n c t i o n - - - q u a l i t y c o n t r o l . M a n y o f t h e a c a d e m i c s , c o n s u l t a n t s a n d " h u m a n r e s o u r c e " s p e c i a l i s t s w h o h a d w o r k e d t o p r o m o t e Q W L p r o g r a m s w o r k e d a s w e l l a s t o e s t a b l i s h q u a l i t y c i r c l e s 5 2 a n d i t s e e m e d b y 1 9 8 1 t h a t q u a l i t y c i r c l e s h a d b e c o m e t h e m o s t i d e n t i f i a b l e s y m b o l o f t h e e n t i r e Q W L m o v e m e n t . 5 3 O n t h e o t h e r h a n d , q u a l i t y 4 3 I b i d . , p . 1 9 0 . 4 9 G r y n a , p p . 1 9 - 2 0 . 5 ° S e e l y e a n d S w e e n , p . 1 9 2 . 5 1 F r e u n d a n d E p s t e i n , p . 1 3 3 . 5 2 W a y n e R i e k e r , " Q C C i r c l e s ' T r e n d i n t h e U . S . - - - A C o n c e r n , " A n n u a l Q u a l i t y C o n g r e s s T r a n s a c t i o n s , a s r e p r i n t e d i n Q n a i i t y C i r e l e s R a p e r e : A Q e n p i i e t i o n , ( M i l w a u k e e : A S Q C , 1 9 8 3 ) . 5 3 C h a r l e s B u r c k , " W o r k i n g S m a r t e r , " E e r t u n e , J u n e 1 5 , 1 9 8 1 , p . 6 8 : G e n e r a l M o t o r s u s e d c i r c l e s a s a p a r t o f i t s Q W L p r o g r a m ( G r y n a , p . 1 7 ) . C i r c l e s w e r e v e r y m u c h i n t h e 3 4 3 c i r c l e s w e r e s o m e t i m e s p e r c e i v e d a s b e i n g m o r e r e s t r i c t e d t o s o l v i n g p u r e l y t e c h n i c a l p r o b l e m s . 5 4 C i r c l e s a i m e d m o r e d i r e c t l y a t t h e s h o p f l o o r l e v e l t h a n Q W L p r o g r a m s t h a t b e g a n w i t h e s t a b l i s h m e n t o f a Q W L l a b o r - m a n a g e m e n t c o m m i t t e e , a t o p l e v e l b o d y u n d e r w h o s e a u s p i c e s l o w e r l e v e l c o m m i t t e s w o u l d l a t e r b e f o r m e d t o w o r k o n m o r e l o c a l p r o b l e m s a s p r o g r e s s w a s m a d e i n d e f u s i n g a n t a g o n i s m s . O f t e n , t h e t e c h n i c a l s i d e o f q u a l i t y c i r c l e s w a s h i g h l i g h t e d w h e n D e m i n g , t h e g r e a t e s t c h a m p i o n o f s t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l , w a s m i s l e a d i n g l y c r e d i t e d w i t h s t a r t i n g t h e q u a l i t y c i r c l e m o v e m e n t i n J a p a n . A n d s i n c e t h e g i a n t s o f A m e r i c a n q u a l i t y c o n t r o l w e r e s o c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h q u a l i t y c i r c l e s , t h e q u a l i t y c o n t r o l p r o f e s s i o n i n e v i t a b l y d e v e l o p e d a s p e c i a l k n o w e d g e o f a n d s u p p o r t r o l e w i t h r e s p e c t t o q u a l i t y c i r c l e s . N o t o n l y d i d J a p a n e s e q u a l i t y c i r c l e s p r o v i d e a m a s s i v e a n d c o n v i n c i n g d e m o n s t r a t i o n o f t h e b e n e f i t s o f i n t e g r a t i n g w o r k e r p a r t i c i p a t i o n a n d q u a l i t y c o n t r o l , t h e y w e r e c l e a r l y a m e a n s o f m o v i n g i n t h e d i r e c t i o n o f r e f o r m s t h a t J u r a n , F e i g e n b a u m a n d o t h e r s h a d l o n g a d v o c a t e d w i t h i n t h e i r p r o f e s s i o n . F i r s t , q u a l i t y c i r c l e s b r o k e f r o m m o t i v a t i o n a l p r o g r a m s o f t h e p a s t t o e m p h a s i z e a n i n v e s t i g a t i v e a p p r o a c h t o p r o b l e m s w h i c h w a s f a r m o r e s p i r i t o f t h e Q W L w o r k t e a m s a t T a r r y t o w n d e s c r i b e d i n c h a p t e r 3 . 5 4 J o h n S i m m o n s a n d W i l l i a m M a r e s , W e r k i n g T o g e t h e r : E n p l e y e e P a r t i c i p a t i o n i n A c t i e n , ( N e w Y o r k a n d L o n d o n : N e w Y o r k U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 5 ) p p . 1 1 2 - 1 1 3 . 3 4 4 r e a l i s t i c a n d p r o d u c t i v e a c c o r d i n g t o J u r a n s i n c e t h e v a s t m a j o r i t y o f p r o b l e m s w e r e c a u s e d b y f l a w s i n t h e s y s t e m r a t h e r t h a n l a c k o f w o r k e r d i l i g e n c e . S e c o n d , q u a l i t y c i r c l e s w e r e c l e a r l y a v e h i c l e f o r s p r e a d i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y a n d c a p a b i l i t y f o r q u a l i t y c o n t r o l f r o m t h e q u a l i t y c o n t r o l s t a f f a n d i n s p e c t i o n d e p a r t m e n t t o p r o d u c t i o n a n d o t h e r l i n e d e p a r t m e n t s . S u c h a d i s t r i b u t i o n o f t h e q u a l i t y c o n t r o l f u n c t i o n w a s s e e n a s n e c e s s a r y i n o r d e r t o p l a c e m o r e e m p h a s i s o n p r e v e n t i o n a s o p p o s e d t o i n s p e c t i o n a n d i n o r d e r t o p l a c e q u a l i t y c o n t r o l i n t h e h a n d s o f t h o s e w h o s e c o n t i n u o u s i n v o l v e m e n t i n p a r t i c u l a r o p e r a t i o n s w o u l d e n a b l e t h e m t o c o n t r o l q u a l i t y m o r e e f f e c t i v e l y . T h i r d , c i r c l e s s u p p o r t e d t h e d i s t r i b u t i o n o f r e s p o n s i b i l i t y f o r q u a l i t y t h r o u g h t r a i n i n g i n q u a l i t y c o n t r o l t e c h n i q u e s . T h e y c o u l d e v e n s e r v e t o i n t r o d u c e s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l o n t h e s h o p f l o o r w h e r e i t h a d f a i l e d t o t a k e h o l d d u r i n g t h e o r i g i n a l s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l c r a z e a f t e r W W I I . a e s e M n a t ' t J u r a n h a d a t t e m p t e d m a n y t i m e s b e f o r e t h e 1 9 8 0 ' s t o c a l l a t t e n t i o n t o t h e n e e d t o r e s p o n d t o t h e J a p a n e s e c h a l l e n g e i n q u a l i t y c o n t r o l . I n s o d o i n g , h e e m p h a s i z e d t h e r o l e o f q u a l i t y c i r c l e s , p a r t l y b e c a u s e t h e y r e p r e s e n t e d a d r a m a t i c a n d s u c c e s s f u l d e p a r t u r e f r o m W e s t e r n c o n v e n t i o n s . P e r h a p s p r e d i c t a b l y , b u t t o J u r a n ' s d i s m a y , q u a l i t y c i r c l e s c a m e t o b e s e e n a s a p a n a c e a f o r 3 4 5 a l l q u a l i t y p r o b l e m s a l t h o u g h i n n o v a t i o n s a t t h e m a n a g e r i a l l e v e l w e r e m o r e c r i t i c a l l y n e e d e d i n h i s v i e w . T h e r e w a s a l s o , h o w e v e r , k e e n i n t e r e s t i n l e a r n i n g a b o u t o t h e r a s p e c t s o f t h e J a p a n e s e a p p r o a c h t o q u a l i t y c o n t r o l . T o s o m e e x t e n t , t h e s e c r e t s o f J a p a n e s e s u c c e s s c o u l d b e l e a r n e d f r o m D e m i n g , J u r a n , a n d F e i g e n b a u m , e a c h o f w h o m w a s c r e d i t e d b y t h e J a p a n e s e a s b e i n g a m o n g t h e i r g r e a t e s t t e a c h e r s . I n f a c t , F e i g e n b a u m ' s t r a d e m a r k t i t l e f o r h i s s y s t e m s c o n c e p t o f q u a l i t y c o n t r o l m a n a g e m e n t , " t o t a l q u a l i t y c o n t r o l " ( T Q C ) , h a d b e e n b o r r o w e d b y t h e J a p a n e s e a s a l a b e l f o r t h e i r o w n s y s t e m . F e i g e n b a u m , J u r a n , a n d D e m i n g a l l e x p e r i e n c e d d r a m a t i c i n c r e a s e s i n r e q u e s t s f o r t h e i r c o n s u l t i n g s e r v i c e s i n t h e e a r l y 1 9 8 0 ' s . J u r a n h a d o v e r 1 0 0 m e e t i n g s w i t h t o p l e v e l e x e c u t i v e s i n t h e 1 9 8 0 - 8 2 p e r i o d c o m p a r e d t o l e s s t h a n t e n s u c h m e e t i n g s i n t h e p r e v i o u s f i v e d e c a d e s o f h i s c a r e e r . 5 5 T h r o u g h t h e r e p o r t s a n d s e m i n a r s o f J u r a n a s w e l l a s o t h e r r e s e a r c h e r s a n d j o u r n a l i s t s n e w l y i n t e r e s t e d i n J a p a n e s e q u a l i t y c o n t r o l , t h e g e n e r a l o u t l i n e s , a s w e l l a s m a n y d e t a i l s o f a f u n d a m e n t a l l y d i f f e r e n t J a p a n e s e a p p r o a c h t o m a n a g e m e n t o f q u a l i t y e m e r g e d i n t h e e a r l y 1 9 8 0 ' s . T h e m o s t f u n d a m e n t a l o b s e r v a t i o n c o m m o n l y m a d e w a s t h a t J a p a n e s e m a n a g e m e n t p l a c e d a h i g h e r p r i o r i t y o n q u a l i t y t h a n A m e r i c a n m a n a g e m e n t . T h e J a p a n e s e , i t s e e m e d , s i m p l y c a r e d m o r e a b o u t m a k i n g h i g h q u a l i t y p r o d u c t s a n d 5 5 " Q u a l i t y : T h e U . S . D r i v e s t o C a t c h U p , " S e e i n e g e fl e e k , N o v . 1 , 1 9 8 2 . 3 4 6 h a d a f i r m e r , m o r e f a r - s i g h t e d g r a s p o f t h e c o n s u m e r ' s r e s p o n s e t o h i g h e r q u a l i t y i n t h e m a r k e t . T h e i n t e n s e J a p a n e s e f o c u s o n q u a l i t y w a s v e r y f r e q u e n t l y i l l u s t r a t e d b y t h e v i g o r o u s c o m p e t i t i o n f o r t h e a n n u a l D e m i n g a w a r d g i v e n w i t h g r e a t c e r e m o n y a n d p u b l i c i t y t o t h e J a p a n e s e f i r m w i t h t h e h i g h e s t a c h i e v m e n t i n q u a l i t y . M o r e s p e c i f i c a l l y , i t w a s l e a r n e d t h a t q u a l i t y c o n t r o l m a n a g e r s i n J a p a n e s e f i r m s r e p o r t e d d i r e c t l y t o t o p m a n a g e m e n t . T o p m a n a g e m e n t i n t u r n , t o o k t h e t i m e t o f r e q u e n t l y r e v i e w q u a l i t y p e r f o r m a n c e a n d p r o m o t e a h i g h l y v i s i b l e q u a l i t y p o l i c y f o r t h e e n t i r e f i r m . 5 6 O n e o f t h e o v e r a r c h i n g t h e m e s o f J a p a n e s e c o n c e r n f o r q u a l i t y w a s p r e v e n t i o n . P l a n n i n g a t t h e h i g h e s t l e v e l o f m a n a g e m e n t a n n u a l l y t a r g e t e d o p p o r t u n i t i e s t o l o w e r t o t a l q u a l i t y c o s t s b y i m p r o v i n g e f f o r t s a t p r e v e n t i o n a n d d e c r e a s i n g t h e e x p e n s e o f a p p r a i s a l a n d f a i l u r e . I n t h e J a p a n e s e f a c t o r y , f a r m o r e e f f o r t w a s d e v o t e d t o p r e v e n t i n g p r o d u c t i o n o f d e f e c t i v e s a s o p p o s e d t o s c r e e n i n g t h e m o u t a n d r e w o r k i n g t h e m a f t e r t h e y a r e p r o d u c e d . M o s t d r a m a t i c , w a s t h e w i l l i n g n e s s o f J a p a n e s e m a n u f a c t u r e r s t o g i v e i n d i v i d u a l w o r k e r s t h e p o w e r t o s t o p a n e n t i r e p r o d u c t i o n l i n e w h e n s p e c i a l p r o b l e m s p r e v e n t e d t h e m f o r m k e e p i n g p a c e w h i l e m e e t i n g s t a n d a r d s . A l s o , w o r k e r s w e r e u s u a l l y 5 5 D a v i d G a r v i n , " Q u a l i t y o n t h e L i n e , " R a r y a r d R u s i n e s s R e v i e w , S e p t . - O c t . , 1 9 8 3 , p . 6 8 . 3 4 7 r e s p o n s i b l e f o r d o i n g t h e i r o w n r e w o r k . 5 7 T h u s , p e r f o r m a n c e i n c e n t i v e s f o r s h o p f l o o r p r o d u c t i o n p e r s o n n e l p l a c e d m u c h m o r e w e i g h t o n q u a l i t y t h a n i n t h e U . S . J a p a n e s e f i r s t l i n e s u p e r v i s o r s w e r e f o u n d t o f e e l a t l e a s t a s m u c h p r e s s u r e t o k e e p q u a l i t y l e v e l s h i g h a s t h e y d i d t o k e e p p r o d u c t i o n r a t e s u p . 5 8 T h e e x t e n s i v e u s e o f s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s , e s p e c i a l l y s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l ( S P C ) w a s a n o t h e r w i d e l y p u b l i c i z e d f e a t u r e o f J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g o r i e n t e d t o w a r d p r e v e n t i o n . D e m i n g ' s t e a c h i n g s , a s s u m e d e m b o d i e d i n J a p a n e s e p r a c t i c e , e m p h a s i z e d t h e w i d e s t p o s s i b l e d i f f u s i o n o f s t a t i s t i c a l k n o w l e d g e t h r o u g h t t h e f i r m s o t h a t t h o s e m o s t i n t i m a t e l y i n v o l v e d w i t h p r o d u c t i o n p r o c e s s e s w o u l d h a v e t h e t o o l s t o r o o t o u t c a u s e s o f d e f e c t s a n d b r i n g t h o s e p r o c e s s e s u n d e r t i g h t e r c o n t r o l . T h e J a p a n e s e f o c u s o n p r e v e n t i o n w a s m a n i f e s t e d i n m a n y o t h e r w a y s a s w e l l . W h e r e t h e c o n s i s t e n c y o f i n c o m i n g p a r t s w a s n o t a b s o l u t e l y c e r t a i n , t h e y w e r e s u b j e c t e d t o 1 0 0 % i n s p e c t i o n t o a v o i d p r o b l e m s f u r t h e r d o w n s t r e a m i n p r o d u c t i o n . 5 9 P r o d u c t s t e n d e d t o b e d e s i g n e d w i t h e x t r a m a r g i n s o f s a f e t y , a n d r e l i a b i l i t y e n g i n e e r i n g w a s u s e d 5 7 R i c h a r d S c h o n b e r g e r , d e p a n e s e R a n u f a e t p r i n g a s : N ' e d e s s 5 ' ' , ( N e w Y o r k : M a c m i l l a n , T h e F r e e P r e s s , 1 9 8 2 ) . 5 3 G a r v i n , p . 6 8 . 5 9 R o b e r t H a y e s , " W h y J a p a n e s e F a c t o r i e s W o r k , " R a r v a r d B u s i n e s s R e v i e y , J u l y - A u g . , 1 9 8 1 : S c h o n b e r g e r , c h a p t e r 3 : J . M . J u r a n , " J a p a n e s e a n d W e s t e r n Q u a l i t y : A C o n t r a s t , " Q u a l i t y P r o g r e s s , D e c . , 1 9 7 8 . 3 4 8 m o r e e x t e n s i v e l y . 6 0 Q u a l i t y c o n t r o l a n d m a n u f a c t u r i n g p e r s o n n e l w e r e b r o u g h t i n t o t h e p r o d u c t d e s i g n p r o c e s s t o e n s u r e t h a t s p e c i f i c a t i o n s c o u l d b e p r a c t i c a l l y a n d c o n s i s t e n t l y m e t i n p r o d u c t i o n . 6 1 N e w p r o d u c t s w e r e p u t t h r o u g h m o r e r i g o r o u s t e s t i n g a n d n e w p r o c e s s e s w e r e m o r e t h o r o u g h l y d e b u g g e d . 6 2 P r e v e n t i v e m a i n t e n a n c e w a s f a r m o r e f r e q u e n t l y p r a c t i c e d . F i n a l l y , t h e J a p a n e s e t r a i n e d t h e i r w o r k e r s f a r m o r e t h o r o u g h l y . 6 3 T h e o t h e r o v e r a r c h i n g t h e m e o f t h e J a p a n e s e e m p h a s i s o n q u a l i t y w a s i n t e n s e f o c u s o n c u s t o m e r r e s p o n s e t o t h e p r o d u c t . I t w a s o b v i o u s t h a t i n a u t o s , e l e c t r o n i c s , a n d o t h e r g o o d s , t h e J a p a n e s e h a d o u t f l a n k e d A m e r i c a n m a n u f a c t u r e r s b y b u i l d i n g u p a n i m a g e o f s u p e r i o r q u a l i t y . G e n e r a l l y , t h e J a p a n e s e t e n d e d t o p e r c e i v e m u c h m o r e c l e a r l y t h a n A m e r i c a n s a c l o s e l i n k b e t w e e n p r o d u c t q u a l i t y a n d m a r k e t s h a r e i n t h e l o n g r u n . 6 4 L o o k i n g m o r e c l o s e l y , i t w a s f o u n d t h a t t h i s w a s v e r y m u c h b y d e s i g n a s w e l l a s b y i n s t i n c t . T o p m a n a g e m e n t i n J a p a n w a s a c c u s t o m e d t o d e v e l o p i n g a n a l y s e s o f c o m p e t i t i v e p o s i t i o n i n c r i t i c a l p r o d u c t q u a l i t y d i m e n s i o n s , k e e p i n g c l o s e t r a c k o f p r o g r e s s 6 ° G a r v i n . 5 1 G a r v i n : J u r a n , " A C o n t r a s t . " 6 2 J u r a n , " A C o n t r a s t , " 6 3 G a r v i n , p . 7 2 : H a y e s , p . 6 2 . 5 4 F r a n k S . L e o n a r d a n d W . E a r l S a s s e r , " T h e I n c l i n e o f Q u a l i t y , " R a r v e r d B e e i n e s s R e v i e y , S e p t . - O c t . , 1 9 8 2 ; S c h o n b e r g e r , c h a p t e r 3 : H a y e s , " W h y J a p a n e s e F a c t o r i e s W o r k . " 3 4 9 i n q u a l i t y m e a s u r e s a n d a n n u a l l y t a r g e t i n g c e r t a i n q u a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s f o r i m p r o v e m e n t . 6 5 T h e s t u d y o f c o n s u m e r n e e d s w a s f o u n d t o b e m o r e p r o b i n g a n d t h o r o u g h . G r o u p s o f e m p l o y e e s u n i n v o l v e d i n d e s i g n w o u l d b e s e l e c t e d t o t e s t p r o d u c t s a t h o m e a n d b e g i v e n g e n u i n e p o w e r i n t h e d e c i s i o n t o a c c e p t n e w d e s i g n s . 6 6 P r o d u c t d e s i g n e r s w o u l d b e a s s i g n e d t o w o r k i n t h e f i e l d a m o n g c u s t o m e r s t o g i v e t h e m i n t i m a t e k n o w l e d g e o f r e a l c o n s u m e r n e e d s a n d c o m p l a i n t s . S e r i o u s e f f o r t s w e r e m a d e t o c o l l e c t d a t a o n c o n s u m e r e x p e n d i t u r e s f o r u p k e e p a n d o p e r a t i o n o f p r o d u c t s o v e r t h e i r e n t i r e l i f e c y l e . 6 7 T h e i n d i v i d u a l p r a c t i c e s s u p p o r t i n g t h e J a p a n e s e f o c u s o n p r e v e n t i o n a n d c u s t o m e r n e e d s w e r e n o t n e w t o A m e r i c a n m a n a g e r s , a t l e a s t i n t h e o r y . ( O n e p o s s i b l e e x c e p t i o n w a s g i v i n g p r o d u c t i o n l i n e w o r k e r s t h e p o w e r t o s t o p t h e l i n e . ) I t w a s t h e f o c u s i t s e l f a n d t h e c o o r d i n a t e d u s e o f t h e s e p r a c t i c e s f l o w i n g f r o m i t t h a t w a s n e w . Y e t t h e J a p a n e s e f o c u s w a s d i r e c t l y i n l i n e w i t h w h a t t h e A m e r i c a n q u a l i t y e x p e r t s h a d b e e n a d v o c a t i n g f o r m a n y y e a r s . T h e e m p h a s i s o n p r e v e n t i o n c o r r e s p o n d e d t o t h e c a l l o f J u r a n , F e i g e n b a u m a n d C r o s b y t o e v a l u a t e t h e s i z e o f t h e d i f f e r e n t c a t e g o r i e s o f q u a l i t y c o s t i n o r d e r t o u n c o v e r t h e c o s t s a v i n g s 6 5 J . M . J u r a n , " P r o d u c t Q u a l i t y : A P r e s c r i p t i o n f o r t h e W e s t : P a r t I I , U p p e r M a n a g e m e n t a n d E m p l o y e e I n v o l v e m e n t , " M a n a g e m e n t R e v i e y , J u n e 1 9 8 1 , a s c i t e d i n C r o c k e r e t a l . , p . 1 8 . 5 5 G a r v i n . 5 7 J u r a n , " A C o n t r a s t " . 3 5 0 p o s s i b l e b y s h i f t i n g r e s o u r c e s f r o m i n s p e c t i o n a n d r e m e d y o f f a i l u r e t o p r e v e n t i o n . L i k e w i s e , t h e s t u d y o f c u s t o m e r n e e d s a n d t h e c o s t s o f p r o d u c t u s e w a s e x a c t l y t h e f i e l d o f a c t i v i t y w h e r e J u r a n h a d u r g e d A m e r i c a n m a n a g e r s t o l o o k f o r t h e m o s t p r o f i t a b l e i m p r o v e m e n t o p p o r t u n i t i e s s i n c e t h e l a t e s i x t i e s . B o t h F e i g e n b a u m a n d J u r a n h a d a t t e m p t e d i n t h e i r w o r k t o g e t A m e r i c a n m a n a g e r s t o l o o k a t q u a l i t y f r o m a b r o a d e r s t r a t e g i c p e r s p e c t i v e , t o s e e k t o p m a n a g e m e n t i n v o l v e m e n t i n s e a r c h i n g o u t k e y a r e a s f o r a c t i o n , i n r e d u c i n g q u a l i t y c o s t s a n d i m p r o v i n g m a r k e t p o s i t i o n i n q u a l i t y . F i n a l l y , i n t h e e a r l y 8 0 ' s , i t b e c a m e k n o w n t h a t a l a n d e x i s t e d w h e r e a l l o f t h i s w a s h a p p e n i n g , a n d t h a t t h e s y s t e m s f o r q u a l i t y c o n t r o l m a n a g e m e n t r e c o m m e n d e d b y t h e e x p e r t s w e r e m o r e t h a n p a r o c h i a l l y f r a m e d i d e a l s t h a t h a d t o b e c o m p r o m i s e d t o s e r v e o t h e r m a n u f a c t u r i n g v a l u e s a n d b u s i n e s s r e q u i r e m e n t s . B e y o n d t h e m a t t e r s o f f o c u s , e m p h a s i s , a n d s t r a t e g y , t h e r e i s a d e e p e r d i s t i n c t i v e n e s s i n t h e J a p a n e s e m a n a g e m e n t o f q u a l i t y i n t e r m s o f o r g a n i z a t i o n - - - h o w d e c i s i o n s a r e m a d e , t a s k s a l l o c a t e d a n d i n f o r m a t i o n g a t h e r e d a n d s h a r e d - - - a n d i n t e r m s o f t h e m e a n i n g o f q u a l i t y i t s e l f . T h e J a p a n e s e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t i s t y p i c a l l y m u c h s m a l l e r t h a n i n A m e r i c a n f i r m s . I t h a s l e s s r e s p o n s i b i l i t y f o r q u a l i t y p e r f o r m a n c e s i n c e t h i s i s d i s t r i b u t e d t o t h e v a r i o u s l i n e d e p a r t m e n t s a n d t o t o p m a n a g e m e n t . I t t e n d s t o a c t m u c h m o r e a s a c o n s u l t a n t o r 3 5 1 a s a n i n d e p e n d e n t a u d i t o r o f q u a l i t y r e s u l t s . 6 8 F u r t h e r m o r e , t h e n e e d f o r i n d e p e n d e n t q u a l i t y e x p e r t s i s m u c h l e s s , s i n c e o t h e r t e c h n i c a l , s h o p a n d u p p e r m a n a g e m e n t p e r s o n n e l a r e g e n e r a l l y t r a i n e d i n s t a t i s t i c a l a n d o t h e r q u a l i t y c o n t r o l t e c h n i q u e s . ( R e c a l l t h e e f f o r t s o f t h e J a p a n e s e U n i o n o f S c i e n t i s t s a n d E n g i n e e r s t o e d u c a t e a l l J a p a n e s e m a n g e r s i n q u a l i t y c o n t r o l i n t h e 1 9 5 0 ' s a n d 1 9 6 0 ' s . ) T h e r e i s a l s o l e s s n e e d f o r a q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t t o a t t e m p t t o i m p o s e d i s c i p l i n e o v e r o t h e r d e p a r t m e n t s b e c a u s e u p p e r m a n a g e m e n t c l e a r l y s a n c t i o n s a n d r e w a r d s t h e i r q u a l i t y i m p r o v e m e n t a c t i v i t i e s . N e i t h e r d o e s t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t h a v e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f s p e c i f y i n g t h e i r d u t i e s . L i n e d e p a r t m e n t s p r o p o s e s p e c i f i c q u a l i t y i m p r o v e m e n t g o a l s i n r e s o n s e t o m o r e g e n e r a l d i r e c t i v e s f r o m a b o v e . T h e s e g o a l s m a y b e t r a n s l a t e d i n t o m o r e s p e c i f i c , l o c a l g o a l s b y f o r e m e n a n d q u a l i t y c i r c l e s . 6 9 Q u a l i t y c o n t r o l i n J a p a n e s e f i r m s i s a l s o a c c o m p l i s h e d w i t h a g r e a t e r d e g r e e o f i n t e r d e p a r t m e n t a l c o l l a b o r a t i o n . T h e d e s i g n o f p r o d u c t a n d p r o c e s s i n v o l v e s t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t , p u r c h a s i n g , q u a l i t y c o n t r o l a n d c u s t o m e r s e r v i c e . T h i s d e c r e a s e s t h e p r o b a b i l i t y o f s e t t i n g 5 8 S i d n e y R u b i n s t e i n , " Q u a l i t y C o n t r o l R e q u i r e s a S o c i a l a n d T e c h n i c a l S y s t e m , " Q u e l i t y P r o g r e s s , A u g u s t , 1 9 8 4 : S c h o n b e r g e r , c h a p t e r 3 : J u r a n , " T h e Q C C i r c l e P h e n o m e n o n , " . 5 9 G a r v i n , p . 7 0 . 3 5 2 u n n e c e s s a r i l y d i f f i c u l t - t o - m e e t s p e c i f i c a t i o n s o r c r e a t i n g a p r o d u c t t h a t i s u n e c o n o m i c a l t o s e r v i c e . D e s i g n p e r s o n n e l a r e a l s o l i k e l y t o t a k e a b r o a d e r a n d m o r e c o l l a b o r a t i v e v i e w o f t h e i r w o r k b e c a u s e o f h a v i n g w o r k e d w i t h c u s t o m e r s a n d o n t h e s h o p f l o o r . E n g i n e e r s a n d q u a l i t y c o n t r o l s p e c i a l i s t s a r e c o m m o n l y a v a i l a b l e t o c o n s u l t w i t h q u a l i t y c i r c l e s o n s p e c i a l p r o b l e m s . 7 0 I n g e n e r a l , t h e r e i s m u c h l e s s p r o b l e m t h a n i n t h e U . S . w i t h c o n f l i c t i n g d e p a r t m e n t a l o b j e c t i v e s a n d v i e w p o i n t s . T h u s t h e q u a l i t y f u n c t i o n i s f a r m o r e d i s t r i b u t e d a m o n g t h e p r o d u c t i o n a n d t h e o t h e r l i n e d e p a r t m e n t s a n d i n t e g r a t e d i n t o t h e i r o r d i n a r y w o r k w h i c h i s i t s e l f i n t e g r a t e d t h r o u g h i n t e r d e p r t m e n t a l c o n s u l t a t i o n a n d c o l l a b o r a t i o n . T h e i n t e g r a t i o n o f q u a l i t y c o n t r o l i n t o o t h e r a c t i v i t i e s i s s u p p o r t e d f u r t h e r b y a b e t t e r d i r e c t e d a n d m o r e i m m e d i a t e f e e d b a c k o f i n f o r m a t i o n o n q u a l i t y o u t c o m e s t o t h o s e w h o p l a y a r o l e i n p r o d u c i n g t h e m . 7 1 F o r e x a m p l e , w o r k e r s a r e g i v e n t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r c h e c k i n g a n d a d j u s t i n g t h e i r o w n w o r k r a t h e r t h a n l e a v i n g i t t o i n s p e c t o r s . 7 2 P r o d u c t i o n l i n e d e f e c t s a r e m a d e t r a c e a b l e t o i n d i v i d u a l w o r k s t a t i o n s . 7 3 S e l e c t e d i n d i c a t o r s o f 7 0 C o l e , M o r k , M o b i i i t y a n d R a r t i c i p a t i o n , p . 1 6 2 : R u b i n s t e i n , " Q u a l i t y C o n t r o l R e q u i r e s a S o c i a l a n d T e c h n i c a l S y s t e m , " Q u a l i t y R r o g r e e s , A u g . 1 9 8 4 , p . 2 2 7 1 J u r a n , " A C o n t r a s t . " 7 2 R u b i n s t e i n , " Q u a l i t y C o n t r o l R e q u i r e s a S o c i a l a n d T e c h n i c a l S y s t e m . " 7 3 H a y e s , " W h y J a p a n e s e F a c t o r i e s W o r k . " . 3 5 3 q u a l i t y a r e c a l c u l a t e d a n d d i s p l a y e d p r o m i n e n t l y o n s c o r e b o a r d s i n t h e s h o p . 7 4 I n s p e c t i o n i s u s e d n o t o n l y t o s c r e e n g o o d o u t p u t f r o m b a d b u t i s d e s i g n e d t o p r o v i d e q u i c k f e e d b a c k t o p r o d u c t i o n p e r s o n n e l o n h o w t h e y a r e d o i n g . 7 5 E v e r y w h e r e , v i s i b i l i t y s e e m s t o b e t h e g o a l . 7 6 T h i s i s s u p p o r t e d b y a s e r i o u s a t t e n t i o n t o h o u s e k e e p i n g w h i c h o f t e n a s t o n i s h e s v i s i t e r s t o J a p a n e s e f a c t o r i e s . I n f o r m a t i o n a l s o f l o w s m o r e d i r e c t l y b e t w e e n f i e l d a n d p l a n t . F a r m o r e s p e c i f i c d a t a a b o u t f a i l u r e r a t e s a n d m o d e s i s f e d b a c k q u i c k l y t o t h e p l a n t , 7 7 a n d s o m e t i m e s d i r e c t l y t o t h e p a r t i c u l a r w o r k g r o u p i n v o l v e d . T h e h i g h d e g r e e o f i n t e g r a t i o n o f t h e q u a l i t y f u n c t i o n w i t h i n t h e J a p a n e s e f i r m w a s n o t e d t o e x t e n d a s w e l l t o t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a J a p a n e s e f i r m a n d i t s s u p p l i e r s . A m e r i c a n f i r m s t e n d e d t o f o l l o w a t r a n s a c t i o n a l , e v e n a d v e r s a r i a l a p p r o a c h w h e r e b y a c c e p t a b l e q u a l i t y l e v e l s w e r e s p e c i f i e d i n t h e c o n t r a c t a n d s u p p l i e r s w e r e r e q u i r e d t o h a v e p r o p e r w r i t t e n p r o c e d u r e s , o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e a n d d o c u m e n t a t i o n f o r q u a l i t y c o n t r o l . I n c o n t r a s t , t h e J a p a n e s e t e n d e d t o l o o k a t t h e s p e c i f i c s k i l l s o f s u p p l i e r s ' e m p l o y e e s , t h e c a p a b i l i t i e s o f t h e i r p r o c e s s e s , 7 4 S c h o n b e r g e r , c h a p t e r 3 . 7 5 G a r v i n , p . 2 0 . 7 5 S c h o n b e r g e r , c h a p t e r 3 . . 7 7 H a y e s : G a r v i n , p . 7 0 . 3 5 4 a n d t h e i r m a n a g e r i a l p h i l o s o p h i e s c o n c e r n i n g q u a l i t y . 7 8 J a p a n e s e f i r m s e x p e c t e d t o h a v e a c l o s e w o r k i n g r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r s u p p l i e r s , c o n s u l t i n g w i t h t h e m a b o u t p r o b l e m s a n d p o t e n t i a l s f o r i m p r o v e m e n t . W h i l e A m e r i c a n s o f t e n f e e d b a c k i n c o m i n g i n s p e c t i o n d a t a t o t h e i r s u p p l i e r s t o s t i m u l a t e i m p r o v e m e n t , t h e J a p a n e s e h a v e b e e n n o t e d f o r t h e i r f e e d b a c k o f d e t a i l e d d a t a o n f a i l u r e d u r i n g a s s e m b l y a n d i n t h e f i e l d , a m o r e m e a n i n g f u l s p u r t o i m p r o v e m e n t a n d a i d t o p r o b l e m d i a g n o s i s . 7 9 T h e J a p a n e s e u s u a l l y c a l l e d t h e i r o v e r a l l s y s t e m e i t h e r " t o t a l q u a l i t y c o n t r o l " ( T Q C ) o r " c o m p a n y - w i d e q u a l i t y c o n t r o l " ( C W Q C ) t o s i g n i f y i t s i n t e g r a t e d a n d b r o a d l y c o n c e i v e d c h a r a c t e r . F e i g e n b a u m ' s 1 9 6 1 b o o k T p t e i Q n e i i t y _ § e n t r e i w a s i n f l u e n t i a l i n J a p a n a n d w a s t h e s o u r c e f o r t h e l a b e l t h e y g a v e t h e i r s y s t e m . B u t a s b o t h J u r a n a n d a l e a d i n g J a p a n e s e a u t h o r i t y o n q u a l i t y c o n t r o l n o t e d , J a p a n e s e T Q C w a s f a r d i f f e r e n t t h a n w h a t F e i g e n b a u m h a d a d v o c a t e d , n a m e l y t h e d e t a i l e d s p e c i f i c a t i o n a n d a l l o c a t i o n o f q u a l i t y r e l a t e d d u t i e s a n d t a s k s b y t h e q u a l i t y c o n t r o l s t a f f . 8 0 F e i g e n b a u m h a d b e e n a m o n g t h e f i r s t t o g r a s p t h e n e c e s s i t y f o r t h e i n t e g r a t i o n o f t h e q u a l i t y r e l a t e d t a s k s o f t h e v a r i o u s d e p a r t m e n t s a n d s a w i t a s a c o m p l e x p r o b l e m 7 3 J u r a n , " A C o n t r a s t " p . 1 4 ; G a r v i n , p . 7 3 . 7 9 J u r a n , " A C o n t r a s t , " p . 1 4 . 8 0 J . M . J u r a n , " T h e n a n d N o w i n Q u a l i t y C o n t r o l : R e m e m b r a n c e a n d P r o g n o s i s , " Q u a l i t y P r o g r e s s , F e b . , 1 9 7 6 , p . 9 ( n o t e ) ; K a o r u I s h i k a w a , W h a t i s T o t a l Q u a i i t y g o n t r o i ? , ( E n g l e w o o d C l i f f s : P r e n t i c e - H a l l , 1 9 8 5 ) p . 9 1 . 3 5 5 i s s y s t e m s d e s i g n . W h a t J u r a n h a d a d v o c a t e d w a s m u c h c l o s e r t o w h a t t h e J a p a n e s e a c c o m p l i s h e d . H e h a d s u g g e s t e d t h a t e a c h d e p a r t m e n t p r o p o s e a n n u a l q u a l i t y o b j e c t i v e s j u s t a s t h e y d o b u d g e t s a n d t h a t t h e y b e g i v e n s p e c i f i c i n c e n t i v e s b y t o p m a n a g e m e n t t o m e e t t h e s e o b j e c t i v e s . H e s a w a n e e d f o r w i d e s p r e a d t r a i n i n g i n a p p r o p r i a t e q u a l i t y c o n t r o l s k i l l s ( d o w n t o t h e l o w e s t l e v e l s ) t o s u p p o r t s u c h a l i n e a s s u m p t i o n o f r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e q u a l i t y f u n c t i o n . T h e J a p a n e s e t h u s r e a l i z e d t h e g o a l s o f b o t h F e i g e n b a u m a n d J u r a n : a c o m p r e h e n s i v e s y s t e m o f q u a l i t y m a n a g e m e n t r e l y i n g o n a t h o r o u g h i n t e g r a t i o n o f q u a l i t y c o n t r o l a c t i v i t i e s i n t o t h e o r d i n a r y w o r k o f l i n e d e p a r t m e n t s . B u t t h e y d i d i t t h r o u g h m a s s i v e c o m p a n y - w i d e t r a i n i n g i n q u a l i t y c o n t r o l t e c h n i q u e s a n d a h i g h l y c o l l a b o r a t i v e , c o n s e n s u a l m o d e o f d e c i s i o n m a k i n g t h a t A m e r i c a n s w o u l d n o t h a v e b e l i e v e d t o r e p r e s e n t a p r a c t i c a l m o d e l o f q u a l i t y c o n t r o l h a d m a r k e t d e f e a t n o t m a d e i t s e e m a b s o l u t e l y n e c e s s a r y t o e m u l a t e . T h e r e i s o n e m o r e d i s t i n c t i v e e l e m e n t o f J a p a n e s e q u a l i t y m a n a g e m e n t - - - w h a t w a s r e f e r r e d t o e a r l i e r a s t h e " m e a n i n g o f q u a l i t y . " T h i s i s n o t e a s y t o p u t o n e ' s f i n g e r o n a l t h o u g h i t i s e v i d e n t i n m u c h t h a t h a s b e e n w r i t t e n a b o u t J a p a n e s e q u a l i t y m a n a g e m e n t . T h e J a p a n e s e m a n u f a c t u r e r ' s p u r s u i t o f q u a l i t y g o e s b e y o n d s i m p l y b r i n g i n g c o s t s d o w n t h r o u g h a n e m p h a s i s o n p r e v e n t i o n a n d s t r a t e g i c a l l y p o s i t i o n i n g t h e q u a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s o f p r o d u c t s f o r t h e m a r k e t . A n d i t g o e s b e y o n d t r a i n i n g a l l 3 5 6 e m p l o y e e s i n q u a l i t y c o n t r o l t e c h n i q u e s a n d w o r k i n g c o l l a b o r a t i v e l y t o s e t g o a l s a n d s h a r e i n f o r m a t i o n . H a y e s c a l l e d i t t h e i m p u l s e t o p u r s u e " t h e l a s t g r a i n o f r i c e i n t h e l u n c h b o x . " A m a n a g e r a t G M c a l l e d i t t h e s e n s e o f w o r k a s a Z e n e x p e r i e n c e . 8 1 T h e J a p a n e s e m a n a g e m e n t o f q u a l i t y s e e m s t o h a v e b o t h a n e t h i c a l a n d a e s t h e t i c c h a r a c t e r . O f t e n , t h i s i s e x p r e s s e d c r u d e l y a s a k i n d o f z e a l o u s p e r f e c t i o n i s m w i t h t h e i m p l i c a t i o n b e i n g t h a t p e r f e c t i o n o r " z e r o d e f e c t s " m u s t b e c o m e t h e n e w A m e r i c a n m a n a g e r i a l s t a n d a r d . O n e m o v e s c l o s e r t o t h e e s s e n c e o f t h e J a p a n e s e a p p r o a c h t o q u a l i t y , h o w e v e r , w h e n o n e f o c u s e s o n t h e o r i e n t a t i o n t o w a r d c o n t i n u a l i m p r o v e m e n t . 8 2 T h i s m a n i f e s t s i t s e l f b o t h a t t h e l e v e l o f t h e a n n u a l t o p m a n a g e m e n t a u d i t o f q u a l i t y i n w h i c h o p p o r t u n i t i e s f o r r e d u c t i o n o f q u a l i t y c o s t s a n d i m p r o v e m e n t o f m a r k e t p o s i t i o n a r e b r o a d l y t a r g e t e d , a n d a t t h e l e v e l o f t h e s h o p f l o o r w h e r e t h e r e i s a g r e a t e r e f f o r t t o g e n e r a t e s m a l l i m p r o v e m e n t p r o j e c t s a n d a g r e a t e r m a n a g e m e n t w i l l i n g n e s s t o i n v e s t i n t h e m . 8 3 T h e r e i s a l s o a c o m m i t m e n t t o c o n t i n u a l u p g r a d i n g o f e m p l o y e e s k i l l s i n q u a l i t y c o n t r o l a s w e l l a s o t h e r a r e a s . 8 4 T h e J a p a n e s e l o o k a t q u a l i t y c o n t r o l n o t a s t h e 8 1 H a y e s , " W h y J a p a n e s e F a c t o r i e s W o r k " : D a v i d H a l b e r s t a m , " Y e s W e C a n ! , " R e r e d e , J u l y 8 , 1 9 8 4 . 8 2 S c h o n b e r g e r : J u r a n , " A C o n t r a s t . " 8 3 J u r a n , " A C o n t r a s t . " 8 4 R u b i n s t e i n , " Q u a l i t y C o n t r o l R e q u i r e s a S o c i a l a n d T e c h n i c a l S y s t e m . " C o n t i n u a l t r a i n i n g w a s a p a r t o f D e m i n g ' s p h i l o s o p h y . ( " W h a t T o p M a n a g e m e n t M u s t D o , " 3 5 7 s a t i s f a c t i o n o f p r e d e t e r m i n e d d e s i g n a n d p e r f o r m a n c e s t a n d a r d s b u t a s a c o n t i n u o u s p u s h i n g b a c k o f t h e l i m i t s o f t h e i r a b i l i t y t o c o n t r o l m a n a u f a c t u r i n g p r o c e s s e s a n d t o b r i n g t h e p r i o r i t i e s o f p r o c e s s c o n t r o l i n t o d i r e c t c o r r e s p o n d e n c e w i t h c o n s u m e r n e e d s . I f o n e l o o k s a t t h e m a n u f a c t u r i n g b u s i n e s s a s a c o m p l e x w e b o f a c t i v i t i e s , e a c h l i n k e d t o m a n y o t h e r s i n m e a n s / e n d r e l a t i o n s h i p s t h e n o n e c a n b e g i n t o s e e h o w d i f f i c u l t i t i s t o d i r e c t e a c h a c t i v i t y s o a s t o s e r v e t h e e n d s o f a l l o f t h e m y r i a d a c t i v i t e s d o w n s t r e a m f r o m i t w h i l e m a k i n g b e s t u s e o f t h e c a p a b i l i t i e s o f a l l o f t h o s e a c t i v i t i e s u p s t r e a m f r o m i t . T h e i n a b i l i t y t o p r e d i c t a l l o f t h e c o n s e q u e n c e s o f m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s , p a r t i c u a l r y t h e p r o d u c t i o n o f d e f e c t s , s e e m s t o b e r e c o g n i z e d i n t h e J a p a n e s e e m p h a s i s o n p r e v e n t i o n a n d p e r f e c t i o n . P e r f e c t i o n i s a w a y o f c o p i n g w i t h t h e l i m i t a t i o n s o f k n o w l e d g e i n t h e f a c e o f c o m p l e x i t y . T h e J a p a n e s e g a t h e r e x t e n s i v e d a t a o n q u a l i t y c o s t s a n d c o n s u m e r p r e f e r e n c e s b u t t h e y k n o w t h a t t h e n u m b e r s c a n n o t c a p t u r e a l l o f t h e i n e f f i c i e n c i e s c a u s e d b y e v e n m i n i m a l d e v i a t i o n f r o m s p e c i f i c a t i o n s . 8 5 ( e g . t h e e x t r a t i m e i t t a k e s t o m a k e a p a r t f i t ) o r t h e l o n g r u n m a r k e t c o n s e q u e n c e s o f s e e m i n g l y s m a l l d i f f e r e n c e s i n t h e S u s i n e s s W e e k , J u l y 2 0 , 1 9 8 1 ) . 3 5 T h e f o l l o w i n g t w o a r t i c l e s s u g g e s t t h i s p e r s p e c t i v e : L . P . S u l l i v a n , " R e d u c i n g V a r i a b i l i t y : A N e w A p p r o a c h t o Q u a l i t y , " Q n e i i t y R r o g r e s s , J u l y 1 9 8 4 : H i t o s h i K u m e , " B u s i n e s s M a n a g e m e n t a n d Q u a l i t y C o s t : T h e J a p a n e s e V i e w , " Q u e i i t y R r o g r e s e , M a y 1 9 8 5 . 3 5 8 w a y p r o d u c t s f u n c t i o n . A s D e m i n g s a y s , t h e " i n v i s i b l e n u m b e r s m u s t b e t a k e n i n t o a c c o u n t . " " W h o c a n p u t a p r i c e o n a d i s s a t i s f i e d c u s t o m e r a n d w h o c a n f i g u r e o u t t h e c o s t o f a d i s s a t i s f i e d c u s t o m e r ? " 8 6 T h i s l a s t q u o t e s u g g e s t s a n i n t r i n s i c a s w e l l a s a n i n s t r u m e n t a l v a l u e o f q u a l i t y . Q u a l i t y i s i n f a c t t h e c e n t r a l v a l u e o f J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g . F o r t h e J a p a n e s e , " a l l p r o b l e m s a r e q u a l i t y p r o b l e m s . " 8 7 W h e n q u a l i t y c o n t r o l i s s u c c e s s f u l , t h e r e i s n o w a s t e d m o t i o n , n o t i m e l o s t , t h e b u l l s e y e i s h i t e v e r y t i m e a n d p r o d u c t i v i t y i s t h e r e b y e n h a n c e d . W h e n p r o d u c t d e s i g n i s a l s o c l o s e l y t a i l o r e d t o t h e n e e d s o f t h e c u s t o m e r , t h e r e i s a s e n s e o f d i r e c t s e r v i c e , o f a c l a r i t y o f p u r p o s e a n d t h e m e a n i n g o f w o r k t h a t g o e s b e y o n d t h e g o a l o f p r o d u c i n g p r o f i t s a n d w a g e s . W h i l e e c o n o m i c s u c c e s s i s a p r e c o n d i t i o n a n d g o a l o f t h e v i a b l e m a n u f a c t u r i n g f i r m , t h e s i g h t s o f J a p a n e s e m a n a g e r s a n d w o r k e r s a r e s e t m o r e s q u a r e l y o n t h e p h y s i c a l d i m e n s i o n s o f t h e p r o c e s s e s t h e y w o r k w i t h a n d t h e o n t h e n e e d s t h e y s e r v e . B y c o n t r a s t , A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g p e r s o n n e l h a v e l o o k e d o n t h e i r w o r k a s i n v o l v i n g n e c e s s a r y a n d s e r i o u s c o n f l i c t s b e t w e e n q u a l i t y a n d p r o f i t . L o w e r l e v e l e m p l o y e e s i n p a r t i c u l a r d o n o t p a r t i c i p a t e i n a n d c a n n o t u n d e r s t a n d t h e d e c i s i o n s t o c o m p r o m i s e o r n e g l e c t s t a n d a r d s i n o r d e r t o m e e t s c h e d u l e s o r s a v e m o n e y . A s a 8 5 D e m i n g a s q u o t e d i n H a l b e r s t a m , " Y e s W e C a n ! " p . 5 . 8 7 R o b e r t H a y e s , " W h y J a p a n e s e F a c t o r i e s W o r k , " R e r y a r d S e s i n e s s R e v i e w , J u l y - A u g . , 1 9 8 1 . 3 5 9 r e s u l t , t h e y m u s t s i m p l y a c c e p t d i r e c t i v e s f r o m t h e i r s u p e r i o r s w i t h a c e r t a i n d e g r e e o f c y n i c i s m a n d t a k e t h e i r p a y c h e c k s a s c e r t i f i c a t i o n o f t h e v a l u e o f t h e i r s e r v i c e s . T h a t t h e b u s i n e s s o f b u s i n e s s i s t o m a k e m o n e y , n o t u s e f u l p r o d u c t s i s a n i d e a t h a t i s i n f u s e d m o r e d e e p l y i n t o t h e e v e r y d a y A m e r i c a n w o r k i n g e x p e r i e n c e . A m e r i c a n s , h o w e v e r , p r o v e d q u i t e s u s c e p t i b l e t o t h e n e w q u a l i t y r e l i g i o n . T h e m o r a l o v e r t o n e s o f c a l l s t o i m p r o v e A m e r i c a n q u a l i t y s u g g e s t e d q u i t e c l e a r l y t h a t f i n a n c i a l s u c c e s s w o u l d n o t c o m e t o t h o s e w h o p u r s u e d i t t o o d i r e c t l y a n d w h o d i d n o t g e n u i n e l y e e r e f o r q u a l i t y i n a n d o f i t s e l f . T h e J a p a n e s e s e e m e d t o h a v e p r o v e n i t . T h e r e i s s u b s t a n t i a l e v i d e n c e t h a t A m e r i c a n t o p m a n a g e m e n t b e g a n t o a d o p t m a n y o f t h e k e y f e a t u r e s o f t h e J a p a n e s e p h i l o s o p h y o f q u a l i t y m a n a g e m e n t i n t h e e a r l y 8 0 ' s . B y 1 9 8 2 , r e s e a r c h s h o w e d t h a t A m e r i c a n m a n u f a c t u r e r s w e r e b e g i n n i n g t o e m p h a s i z e p r e v e n t i o n o v e r i n s p e c t i o n a n d t o b r o a d e n t h e i r v i e w o f t h e q u a l i t y f u n c t i o n a s s o m e t h i n g e x t e n d i n g b e y o n d t h e p r o d u c t i o n d e p a r t m e n t t o e n g i n e e r i n g , c u s t o m e r s e r v i c e a n d o t h e r d e p a r t m e n t s . A s s o c i a t e d w i t h t h i s w a s a n e l e v a t e d s t a t u s f o r t h e q u a l i t y c o n t r o l d e p a r t m e n t a s q u a l i t y c o n t r o l b e c a m e v i e w e d a s a l e s s n a r r o w l y t e c h n i c a l f u n c t i o n t h a t h a d t o b e s t r a t e g i c a l l y g u i d e d b y t o p m a n a g e m e n t . T h e s e s h i f t s i n a p p r o a c h , h o w e v e r , w e r e s t i l l , i n 1 9 8 2 , c h a r a c t e r i z e d a s b e i n g m o s t l y 3 6 0 i n t h e " i d e a s t a g e . " 8 8 B y 1 9 8 5 , c h a n g e s i n q u a l i t y m a n a g e m e n t p h i l o s o p h y w e r e m o r e c l e a r . I n O c t o b e r 1 9 8 5 , Q u e l i t y R r o g r e s s , t h e p r i n c i p a l t r a d e p e r i o d i c a l o f t h e q u a l i t y p r o f e s s i o n , p u b l i s h e d a s p e c i a l i s s u e h e r a l d i n g a n A m e r i c a n " q u a l i t y r e n a i s s a n c e . " T h i s w a s d o n e i n c o n c e r t w i t h t h e p u b l i c a t i o n i n R o r t u n e o f a 2 4 p a g e a d v e r t i s i n g s e c t i o n s p o n s o r e d b y a g r o u p o f t h e m o s t p r o m i n e n t A m e r i c a n m a n u f a c t u r e r s t o p u t f o r w a r d t h e i r n e w a p p r o a c h t o q u a l i t y m a n a g e m e n t . 8 9 I t s p r i n c i p a l t h e m e s w e r e 1 ) t h e r e d u c t i o n o f q u a l i t y c o s t s t h r o u g h b e t t e r p r e v e n t i o n , 2 ) t h e v a l o r i z a t i o n a n d l e a d e r s h i p o f q u a l i t y c o n t r o l b y t o p m a n a g e m e n t , 3 ) t h e c o m m i t m e n t t o c o n t i n u a l l y i m p r o v e q u a l i t y 4 ) m o r e p a r t i c i p a t i v e f o r m s o f w o r k o r g a n i z a t i o n a n d 5 ) c l o s e r w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s w i t h s u p p l i e r s . J u r a n a l s o n o t e d s e v e r a l s p e c i f i c t r e n d s i n c l u d i n g m o v e m e n t t o w a r d s t r a t e g i c t o p m a n g e m e n t p l a n n i n g o f a n n u a l q u a l i t y i m p r o v e m e n t , t h e i n t r o d u c t i o n o f m a n a g e r i a l i n c e n t i v e s f o r q u a l i t y r e s u l t s , i n c r e a s i n g e f f o r t s t o t r a i n n o n q u a l i t y s p e c i a l i s t s i n q u a l i t y c o n t r o l t e c h n i q u e s , p a r t i c u l a r l y 8 3 L e o n a r d a n d S a s s e r , " T h e I n c l i n e o f Q u a l i t y , " M a r y e r d S u s i e n e s s R e v i e y , S e p t . - O c t . , 1 9 8 2 . 8 9 J e r r y B o w l e s , " T h e R e n a i s s a n c e o f A m e r i c a n Q u a l i t y , " a n a d v e r t i s i n g s u p p l e m e n t t o F o r t u n e , O c t . 1 4 , 1 9 8 5 . ( s p o n s o r e d b y A T & T , M e t r o p o l i t a n L i f e , G e n e r a l M o t o r s , A M P , M c D o n n e l l D o u g l a s s , R o c k w e l l I n t e r n a t i o n a l , C h r y s l e r , L o c k h e e d , C a t e r p i l l a r , M o t o r o l a , P o l a r o i d , D o w C o r n i n g , H u g h e s A i r c r a f t , a n d K o d a k ) I t w a s s t a t e d i n t h i s s u p p l e m e n t t h a t a f i v e y e a r n a t i o n a l c o r p o r a t e a n d p u b l i c a w a r e n e s s p r o g a m f o r p r o m o t i n g t h e " q u a l i t y r e n a i s s a n c e " w a s l a u n c h e d i n 1 9 8 5 u n d e r t h e s p o n s o r s h i p o f t h e A S Q C w i t h t h e p r e s i d e n t o f A T & T a s i t s f i r s t y e a r c h a i r m a n . 3 6 1 s t a t i s t i c a l p r o c e s s c o n t r o l , t h e u s e o f i n t e r d e p a r t m e n t a l t e a m s f o r m e d t o t a c k l e s p e c i f i c q u a l i t y i m p r o v e m e n t p r o j e c t s , n e w e f f o r t s t o d e v e l o p a c c o u n t i n g s y s t e m s t o c a p t u r e q u a l i t y c o n t r o l a n d f a i l u r e c o s t s , a n d o f c o u r s e , t h e u s e o f q u a l i t y c i r c l e s . 9 0 J u r a n f o u n d i t h a r d , h o w e v e r t o b e o p t i m i s t i c a b o u t t h e p a c e o f c h a n g e , m a i n l y b e c a u s e o f a l a c k o f t o p m a n a g e m e n t t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e i n t h e q u a l i t y f i e l d . D e s p i t e t h e e n c o u r a g i n g t r e n d , J u r a n p r e d i c t e d t h a t A m e r i c a n s w o u l d b e t h e r e s t o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r e i n c a t c h i n g u p w i t h t h e J a p a n e s e . J a p a n e s e P r o d u c t i o n S c h e d u i i n g a n d C o n t r o i I n t e r e s t i n J a p a n e s e m e t h o d s o f p r o d u c t i o n a n d d e l i v e r y s c h e d u l i n g l a g g e d t h e i n t e r e s t i n J a p a n e s e q u a l i t y c o n t r o l a n d w o r k e r p a r t i c i p a t i o n b y o n e t o t w o y e a r s . T h i s w a s p r o b a b l y d u e i n p a r t t o t h e f a c t t h a t s c h e d u l i n g i s a m o r e e s o t e r i c t o p i c t h a t h a s n o o b v i o u s a n d d i r e c t l i n k t o t h e o u t w a r d m a n i f e s t a t i o n s o f p o o r m a n a g e m e n t s u c h a s p o o r q u a l i t y p r o d u c t s o r o u t m o d e d t e c h n o l o g y . I t m a y a l s o h a v e b e e n d u e t o t h e f a c t t h a t p r o d u c t i o n a n d i n v e n t o r y c o n t r o l p r o f e s s i o n a l s w e r e s t i l l p r e o c c u p i e d w i t h M R P . T h e y w e r e d e v o t i n g t h e i r a t t e n t i o n i n 1 9 8 0 t o f i g u r i n g o u t h o w t o g e t a l l o f t h e c o n s t i t u e n c i e s o f a c o m l e x m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n t o s u p p o r t a n d w o r k w i t h M R P s c h e d u l e s a n d t o e x p a n d i n g t h e M R P f r a m e w o r k t o e n c o m p a s s f i n a n c i a l a s w e l l 9 ° J . M . J u r a n , " C a t c h i n g U p : H o w i s t h e W e s t D o i n g ? " Q u a l i t x _ g r o g r s § s . N O V - . 1 9 8 5 - 3 6 2 a s m a n u f a c t u r i n g p l a n s . T h e r e a l s o s e e m s t o h a v e b e e n a n a b s e n c e o f a n y p r o f e s s i o n a l i n t h e f i e l d w h o h a d a l o n g s t a n d i n g i n v o l v e m e n t w i t h J a p a n e s e i n d u s t r y a s t h e r e w a s i n t h e c a s e o f q u a l i t y c o n t r o l . S t i l l a n o t h e r p o s s i b l e f a c t o r w a s t h e r e c e n t n e s s o f t h e d e v e l o p m e n t o f t h e J u s t - i n - T i m e ( J I T ) p r o d u c t i o n s y s t e m w h i c h w a s g r a d u a l l y e v o l v e d a t T o y o t a b e t w e e n 1 9 6 0 a n d 1 9 7 2 . J a p a n e s e p u b l i c a t i o n s c o n c e r n i n g t h e J I T s y s t e m f i r s t b e g a n t o a p p e a r i n t h e m i d 1 9 7 0 ' s . 9 1 S i g n i f i c a n t p r o f e s s i o n a l i n t e r e s t i n J a p a n e s e J u s t - i n - 1 r O T i m e p r o d u c t i o n d i d , h o w e v e r , b e g i n a b o u t 1 9 8 0 , 9 2 w h i c h w a s a l s o t h e y e a r t h a t G E b e g a n w h a t w a s p r o b a b l y t h e f i r s t J I T p r o g r a m o u t s i d e o f J a p a n . 9 3 M o s t o f t h e e a r l y p u b l i c i t y a b o u t J I T p r o d u c t i o n w a s b a s e d o n w h a t w a s k n o w n a b o u t T o y o t a ' s s y s t e m o f p r o d u c t i o n w h i c h w a s t h e m o d e l f o r o t h e r J a p a n e s e f i r m s . 9 4 T h e n e w s a b o u t T o y o t a w a s s h o c k i n g b e c a u s e i t t u r n e d b a s i c a s s u m p t i o n s a b o u t m a s s p r o d u c t i o n o n t h e i r h e a d . P a r t s w e r e m a n u f a c t u r e d i n v e r y s m a l l l o t s 9 1 S c h o n b e r g e r , p . 1 7 . 9 2 I b i d . 9 3 M e h r a n S e p e h r i , d u s t - i n - T i n e , M e t d u s t - i n - J e p e n , ( F a l l s C h u r c h , V A : A P I C S , 1 9 8 6 ) , p . 1 . 9 4 A m o n g t h e e a r l i e s t A m e r i c a n p u b l i c a t i o n s o n J I T t o a p p e a r w e r e Y a s u h i r o M o n d e n , : W h a t M a k e s t h e T o y o t a P r o d u c t i o n S y s t e m R e a l l y T i c k ? " I n d u s t r i a l E n g i n e e r i n g , J a n . 1 9 8 1 ( p r o p a b l y t h e f i r s t U . S . p u b l i c a t i o n ) , " A d a p t a b l e K a n b a n S y s t e m H e l p s T o y o t a M a i n t a i n J u s t - i n - T i m e P r o d u c t i o n , " I n d u s t r i e l E n g i n e e r i n g , M a y , 1 9 8 1 , a n d " H o w T o y o t a S h o r t e n e d S u p p l y L o t P r o d u c t i o n T i m e , W a i t i n g T i m e , a n d C o n v e y a n c e T i m e . " I n d u s t r i e l . § n g i n e e r i n s . S e p t - . 1 9 3 1 . 3 6 3 j u s t b e f o r e t h e y w e r e n e e d e d . T h e r e s u l t i n g w o r k - i n - p r o g r e s s i n v e n t o r i e s w e r e a l m o s t n o n e x i s t e n t b y A m e r i c a n s t a n d a r d s . E v e n s u p p l i e r s o f t e n d e l i v e r e d i n t i n y l o t s s e v e r a l t i m e s a d a y . P r o d u c t i o n o p e r a t i o n s a n d d e l i v e r i e s w e r e s o p r e c i s e l y c o o r d i n a t e d t h a t t h e y c o u l d n o t h a v e b e e n g u i d e d b y f o r m a l s c h e d u l e s . I n s t e a d , w o r k c e n t e r s o n l y p r o d u c e d s m a l l c o n t a i n e r s o f p a r t s o n e b y o n e i n r e s p o n s e t o s i g n a l s t h a t c o n t a i n e r s h a d b e e n e m p t i e d b y t h e w o r k c e n t e r s w h i c h t h e y s u p p l i e d . ( T h e T o y o t a J I T s y s t e m i s c a l l e d K a n b a n a f t e r t h e J a p a n e s e w o r d f o r " c a r d " s i n c e c a r d s w e r e u s e d a s t h e s i g n a l s t o p r o d u c e . ) S i n c e w o r k c e n t e r s n o r m a l l y m a k e a n u m b e r o f d i f f e r e n t p a r t s , s u c h r e s p o n s i v e n e s s r e q u i r e d a n a m a z i n g a b i l i t y t o s w i t c h f r o m j o b t o j o b v e r y q u i c k l y . D e s p i t e t h e n u m b e r o f t r i p s m a d e t o d e l i v e r p a r t s b e t w e e n o p e r a t i o n s , t h e e c o n o m y o f s y n c h r o n i z e d p r o d u c t i o n w i t h d r a s t i c a l l y s h o r t e n e d t h r o u g h p u t t i m e . T h e f i r s t c r o p o f A m e r i c a n p u b l i c a t i o n s c o n c e r n i n g J I T a p p e a r e d i n 1 9 8 1 . B y 1 9 8 3 , U . S . f i r m s w e r e " j u s t b e g i n n i n g , s l o w l y a n d t e n t a t i v e l y , t o e x p e r i m e n t w i t h [ J I T ] . " 9 5 I n t h a t y e a r , t h e b o o k t h a t s t i l l s t a n d s a s t h e p r i m a r y r e f e r e n c e w o r k o n J I T w a s p u b l i s h e d 9 6 j o i n i n g 9 5 R o b e r t W . H a l l a n d J i n i c h i r o N a k a n e , " M a n a g e m e n t S p e c i f i c a t i o n s f o r S t o c k l e s s P r o d u c t i o n , " M e r y e r d _ S u e i n e e e R e v ’ , M a y - J u n e 1 9 8 3 , p . 9 0 . 9 6 R o b e r t W . H a l l , Z e r o I n v e n t e r i e e , ( H o m e w o o d , I L : D o w J o n e s - I r w i n , [ O c t . 1 7 , ] 1 9 8 3 ) . 3 6 4 a n o t h e r m a j o r b o o k p u b l i s h e d o n t h e s u b j e c t i n 1 9 8 2 9 7 a n d t w o b o o k s o n t h e T o y o t a p r o d u c t i o n s y s t e m . 9 8 T h e s e b o o k s f o r m e d t h e b a s i s o f a n e d u c a t i o n a l c r u s a d e l a u n c h e d b y t h e A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y i n O c t o b e r , 1 9 8 3 . 9 9 B y 1 9 8 5 , " a s m a n y a s 2 5 0 " o f t h e F o r t u n e 1 , 0 0 0 w e r e c o n s i d e r i n g i m p l e m e n t i n g J I T . T h e n u m b e r o f p u b l i s h e d a r t i c l e s o n J a p a n e s e p r o d u c t i o n a n d i n v e n t o r y c o n t r o l t r a c k e d t h e e x p l o s i o n o f i n t e r e s t i n J I T : T A B L E 3 . P u b l i c a t i o n s o n t h e J a p a n e s e J I T S y s t e m W M M m e Y e a r ( A u g u s t t o J u l y ) P e r i o d i c a l I n d e x R e a d i n g 1 9 8 0 - 8 1 0 I n v e n t o r y 8 1 - 8 2 2 C o n t r o l 8 2 - 8 3 1 0 " 8 3 - 8 4 2 1 " 8 4 - 8 5 2 9 " 8 5 - 8 6 4 6 J u s t - i n - T i m e 8 6 - 8 7 4 3 " T h e m o s t r a d i c a l l y n e w a s p e c t o f J I T w a s t h a t i t h e l d o u t a p h y s i c a l i m a g e o f t h e i d e a l p r o d u c t i o n p r o c e s s a s a g u i d e a n d m e a s u r e o f p r o g r e s s i n t h e c o o r d i n a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s . T h i s i m a g e w a s o f t h e f a c t o r y a s a n e t w o r k o f m a t e r i a l f l o w s a s t h o u g h e a c h w o r k s t a t i o n w a s 9 7 R i c h a r d S c h o n b e r g e r , d e p e n e e e M a n u f e c t u r i n g T e e n n i g u e s : M i n e R i d d e n L e s s o n s i n S i m p l i e i t y , ( N e w Y o r k : M a c m i l l a n , T h e F r e e P r e s s , 1 9 8 2 ) . 9 8 Y a s u h i r o M o n d e n , T o y o t a P r o d u c t i o n S y s t e m , ( I n d u s t r i a l E n g i n e e r i n g a n d M a n a g e m e n t P r e s s , 1 9 8 3 ) ; S h i g e o S h i n g o , T n e T o y o t a R r e d u c t i e n S y s t e m , ( J a p a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n , 1 9 8 2 ) . 9 9 S e p e h r i , p . 2 5 . T h i s i s t h e s a m e a s s o c i a t i o n t h a t l a u n c h e d t h e M R P c r u s a d e i n t h e e a r l y 7 0 ' s . 3 6 5 p a r t o f o n e g r e a t f a c t o r y a s s e m b l y l i n e s i m u l t a n e o u s l y p r o d u c i n g m a n y d i f f e r e n t p r o d u c t s . R i c h a r d S c h o n b e r g e r , o n e o f t h e m o s t n o t e d a u t h o r i t i e s o n J I T , p i c t u r e s t h e f a c t o r y ' s n e t w o r k s a s t h e r i v e r s a n d s t r e a m s o f a g r e a t r i v e r b a s i n , a s s e r t i n g t h a t " w e n e e d t o h a v e c o n c r e t e v i s u a l i z a t i o n s o f w h a t w e a r e s t r i v i n g f o r . " 1 0 0 R o b e r t H a l l , t h e l e a d i n g a u t h o r i t y o n J I T , c a l l e d h i s b o o k S t e r n I n v e n t o r i e s " t o e v o k e a n o t h e r k e y p a r t o f t h e i m a g e . I n v e n t o r i e s a r e p r o d u c t i o n f l o w s t h a t h a v e b e e n " d a m m e d u p " a n d a c c u m u l a t e d i n t o s t o c k s . A c c o r d i n g t o H a l l , t h e l e v e l o f i n v e n t o r i e s i s a m e a s u r e o f p r o d u c t i o n e f f i c i e n c y , a n d z e r o i n v e n t o r i e s , t h o u g h n o t l i t e r a l l y a t t a i n a b a l e , i s " a g u i d e t o c o n s t a n t i m p r o v e m e n t , b y b i g s t e p s a n d s m a l l o n e s , t o b r i n g o u r s e l v e s e v e r c l o s e r t o t h e i d e a l . " 1 0 1 I n v e n t o r i e s , a c c o r d i n g t o t h e J I T p h i l o s o p h y , a r e t h e r o o t o f a l l e v i l . T h e y r e p r e s e n t w a s t e b e c a u s e t h e y c r e a t e a n e e d f o r l a r g e s t o r a g e f a c i l i t i e s , a n d a l a r g e g r o u p o f t i m e c o n s u m i n g a c t i v i t i e s a n d s p e c i a l i z e d p e r s o n n e l w h i c h d o n o t a d d v a l u e t o t h e p r o d u c t . N o t o n l y d o i n v e n t o r i e s h a v e t o b e m o v e d t o s t o r a g e a r e a s a n d b a c k b e t w e e n o p e r a t i o n s , b u t t h e y h a v e t o b e c o u n t e d a n d r e c o u n t e d a n d o f t e n r e c h e c k e d f o r t h e i r l o c a t i o n a n d c o n d i t i o n . F u r t h e r m o r e , t h e y c r e a t e c o n f u s i o n o n t h e s h o p f l o o r a n d o b s c u r e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f a c t o r y o p e r a t i o n s b e c a u s e 1 0 ° S c h o n b e r g e r , p . 1 3 0 . 1 0 1 H a l l , p . 2 . 3 6 6 e a c h o p e r a t i o n p r o d u c e s f o r i n v e n t o r y r a t h e r t h a n d i r e c t l y f e e d i n g i t s o u t p u t t o t h e f o l l o w i n g o p e r a t i o n . I n v e n t o r i e s p r e v e n t d e l a y s t h a t w o u l d o c c u r i f w o r k c e n t e r s a t t e m p t e d t o t i g h t l y c o u p l e t h e i r o p e r a t i o n s , b u t t h e p r o c e s s i r r e g u l a r i t i e s ( e g . m a c h i n e b r e a k d o w n s a n d p a r t s d r i f t i n g o u t o f t o l e r a n c e ) t h a t w o u l d c a u s e t h e d e l a y s a r e t h e r e f o r e s l o w t o b e d i s c o v e r e d a n d c o r r e c t e d . A l l o f t h e f o c u s o n t h e p h y s i c a l i m a g e o f t h e i d e a l p r o d u c t i o n p r o c e s s w i t h i t s n e t w o r k o f f l o w s a n d m i n i m a l i n v e n t o r i e s c o n t r a s t s s t r o n g l y w i t h t h e c o n c e p t u a l f r a m e w o r k o f M R P a n d c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n a n d i n v e n t o r y c o n t r o l . W h a t t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s h o u l d l e e k l i k e w a s i r r e l e v a n t f o r t h e m . T h e c o o r d i n a t i o n o f o p e r a t i o n s i n M R P w a s o n l y a m a t t e r o f t i m e c o o r d i n a t e s o n a p i e c e o f p a p e r , e a c h w o r k c e n t e r b e i n g g i v e n i t s o w n d i s c r e t e i n s t r u c t i o n s t o f o l l o w i r r e s p e c t i v e o f w h a t u p s t r e a m a n d d o w n s t r e a m p r o c e s s e s s e e m d t o b e d o i n g o n t h e s h o p f l o o r . M R P , l i k e J I T , a i m e d a t l o w e r i n g i n v e n t o r i e s b y t r i g g e r i n g t h e p r o d u c t i o n o f i n p u t s j u s t b e f o r e t h e y a r e n e e d e d . B u t M R P p r a c t i t i o n e r s s t i l l a s s u m e d t h a t l a r g e b a t c h e s a r e m u c h m o r e e c o n o m i c a l t o p r o d u c e t h a n s m a l l o n e s . M R P w a s t h e r e f o r e u s e d t o g e n e r a t e s c h e d u l e s t h a t a l l o w e d e n o u g h l e a d t i m e f o r s u c h l a r g e b a t c h e s t o b e f i n i s h e d b y t h e t i m e t h e y w e r e n e e d e d . E x t r a l e a d t i m e a l s o h a d t o b e a d d e d i n t o p r o t e c t a g a i n s t u n f o r e s e e n d e l a y s . T h u s , t h e p r i n c i p l e s o f t h e t r a d i t i o n a l e c o n o m i c o r d e r q u a n t i t y ( E O Q ) f o r m u l a s s t i l l a p p l i e d u n d e r M R P . I n 3 6 7 o t h e r w o r d s , i n v e n t o r y l e v e l s w e r e s e t s o a s t o b a l a n c e t h e c o s t s o f h i g h l e v e l s o f i n v e n t o r y ( i n v e n t o r y h o l d i n g c o s t s ) a g a i n s t t h e c o s t s o f l o w l e v e l s o f i n v e n t o r y ( f r e q u e n t s e t - u p s a n d r i s k s o f s h o r t a g e ) . F r o m t h e J I T p o i n t o f v i e w , h o w e v e r , t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h l o w i n v e n t o r y l e v e l s a r e n o t o n l y t o b e c a l c u l a t e d b u t t o b e a t t a c k e d a n d e l i m i n a t e d s o t h a t a o n e - b y - o n e f l o w o f w o r k p i e c e s f r o m w o r k c e n t e r t o w o r k c e n t e r e v e n t u a l l y b e c o m e s p o s s i b l e . F o r t h i s t o b e c o m e a r e a l i t y , e a c h w o r k c e n t e r m u s t b e c o m e a b l e t o f a b r i c a t e o n s h o r t n o t i c e a n y p a r t d e m a n d e d o f i t f r o m a m o n g t h o s e t h a t i t i s a s s i g n e d t o m a k e . T h e r e a r e t w o c o m p l e m e n t a r y w a y s o f r e a c h i n g t h i s g o a l . ( 1 ) I m p r o v e t h e c a p a c i t y o f e a c h w o r k c e n t e r t o r e s p o n d t o t h e d e m a n d s p l a c e d u p o n i t . T h i s c a n b e d o n e b y r e d u c i n g t h e t i m e i t t a k e s t o s w i t c h b e t w e e n j o b s ( i e . r e d u c i n g s e t - u p c o s t s ) a n d b y r e f i n i n g p r o c e s s e s t o t h e p o i n t w h e r e t h e c h a n c e o f d e l a y c a u s e d b y b r e a k d o w n o r p r o d u c t i o n o f d e f e c t s i s r e d u c e d v i r t u a l l y t o z e r o . ( 2 ) M a k e t h e d e m a n d s p l a c e d o n w o r k c e n t e r s r e a s o n a b l y s t e a d y i n t e r m s o f t h e m i x o f p a r t s a n d o v e r a l l p r o d u c t i o n r a t e . W e w i l l n o w e x a m i n e e a c h o f t h e s e t w o h a l v e s o f J I T p r o d u c t i o n s t r a t e g y m o r e c l o s e l y . A b a s i c t e n e t o f J I T p h i l o s o p h y i s t h a t s e t - u p t i m e s d o n o t h a v e t o b e t a k e n a s g i v e n : t h a t w i t h s u f f i c i e n t f o c u s o n t h e p r o b l e m , e n g i n e e r s c a n u s u a l l y r e d u c e s e t - u p t i m e s d r a s t i c a l l y b y o n e t o t w o o r d e r s o f m a g n i t u d e , f r o m s e v e r a l h o u r s t o s e v e r a l s t J a p a n a 1 t 0 i e n 4 s f l a t l y S M e a p r e c n h e , s e 1 t 9 t o h P a r 8 2 , q u a d i u ( c F t a l l i l v t y c i r t i s y C , h R c r l p c e h , e o s r V h a o v f A e P t A : b e e a I n C S A , n P e s s I 1 C 9 S 8 3 ) e s n t t u p i d . l a y 1 6 t . t o o u r t o 3 6 8 m i n u t e s . 1 0 2 I t i s e m p h a s i z e d t h a t r e d u c i n g s e t - u p t i m e s i s o f t e n a l o n g , s o m e t i m e s g r a d u a l p r o c e s s t h a t r e q u i r e s s t u d y o f t h e w a y m a c h i n e s a r e u s e d i n a p a r t i c u l a r c o n t e x t . 1 0 3 T h e r a n g e o f p a r t s a m a c h i n e i s c a l l e d u p o n t o p r o d u c e a n d t h e s i m i l a r i t i e s b e t w e e n t h e s e t - u p s m u s t b e a n a l y z e d . M a n u f a c t u r i n g e n g i n e e r s i n J a p a n e s e J I T p r o d u c t i o n f i r m s a r e m u c h m o r e i n v o l v e d o n t h e f a c t o r y f l o o r i n m a k i n g m o d i f i c a t i o n s t o m a c h i n e s t h a n a r e A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g e n g i n e e r s , 1 0 4 a n d t h e y o f t e n w o r k c l o s e l y w i t h m a c h i n e o p e r a t o r s w h o h a v e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r o w n s e t - u p s a n d f r e q u e n t l y h a v e t h e i n s i g h t s n e e d e d t o m a k e i m p r o v e m e n t s . T h e c o s t s o f p r o d u c i n g a n d t r a n s p o r t i n g p a r t s i n s m a l l b a t c h e s a l s o n e e d s t o b e b r o u g h t d o w n b y m a k i n g f r e q u e n t t r a n s p o r t m o r e e c o n o m i c a l . T h i s c a n b e d o n e b y m o v i n g r e l a t e d w o r k c e n t e r s c l o s e r t o g e t h e r a n d b y h a v i n g p e o p l e p i c k u p a n d d e l i v e r p a r t s f r o m s e v e r a l w o r k c e n t e r s a t o n c e . S o m e e c o n o m y i s g a i n e d b y h a v i n g p a r t s m a d e i n s u c h s m a l l q u a n t i t i e s t h a t t h e y c a n b e q u i c k l y a n d e a s i l y t r a n s p o r t e d b y h a n d w i t h o u t h a v i n g t o u s e a f o r k l i f t t r u c k . I f p a r t s a r e t o b e m a d e o n l y i n r e s p o n s e t o i m m e d i a t e n e e d , p r o c e s s e s m u s t a l s o b e m a d e e x t r e m e l y r e l i a b l e t h r o u g h q u a l i t y c o n t r o l a n d p r e v e n t i v e m a i n t e n a n c e . H a l l 1 0 2 F o r e x a m p l e s , s e e S e p e h r i , p p . 4 - 1 1 , 1 9 . 1 0 3 H a l l , p . 2 7 3 . 3 6 9 t h e a c h i e v m e n t o f t r u e J I T p r o d u c t i o n , 1 0 5 f o r t h e n u m b e r o f s m a l l p r o b l e m s t o b e s o l v e d i s t o o g r e a t t o b e d e a l t w i t h e x c l u s i v e l y b y q u a l i t y c o n t r o l s p e c i a l i s t s a n d e n g i n e e r s w h o a r e n o t i n c o n s t a n t c o n t a c t w i t h p a r t i c u l a r p r o c e s s e s . S t a t i s t i c a l q u a l i t y c o n t r o l i s u s e d e x t e n s i v e l y t o p r o v i d e e a r l y w a r n i n g o f c h a n g e s i n c o n d i t i o n s t h a t c o u l d e v e n t u a l l y r e s u l t i n p r o d u c t i o n o f d e f e c t s . T h e r e i s a l s o m u c h u s e m a d e o f f o o l p r o o f i n g d e v i c e s ( s u c h a s f i x t u r e s t h a t d o n ' t a c c e p t p a r t s t h a t d o n ' t m e e t s p e c i f i c a t i o n s ) a n d w a r n i n g l i g h t s a n d b u z z e r s t h a t a l e r t w o r k e r s t o c o r r e c t p r o b l e m s a s s o o n a s t h e y a p p e a r . P r e v e n t i v e m a i n t e n a n c e i s p u r s u e d m u c h m o r e a s s i d u o u s l y i n J a p a n e s e f i r m s , w i t h c a r e f u l r e c o r d s b e i n g k e p t o f p r o c e d u r e s p e r f o r m e d a n d t h e f r e q u e n c y a n d t y p e s o f m a l f u n c t i o n . W o r k e r s a r e a g a i n r e l i e d u p o n t o a s s i s t i n d i a g n o s i s a n d t o c a r r y o u t r o u t i n e m a i n t e n a n c e c h e c k s . T h i s g i v e s t h e m t h e c a p a b i l i t y t o f i x m a n y p r o b l e m s q u i c k l y w i t h o u t h a v i n g t o c a l l a n d w a i t f o r a s s i s t a n c e . P r o d u c t a n d p r o c e s s e n g i n e e r s a l s o p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n i n c r e a s i n g p r o c e s s r e l i a b i l i t y . J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g e n g i n e e r i n g , a n d p r o d u c t i o n p e r s o n n e l w o r k c l o s e l y t o g e t h e r t o e n s u r e t h a t p r o c e s s e s w i l l b e e a s y t o m o n i t o r a n d t h a t m a c h i n e s w i l l b e e a s y t o a d j u s t a n d m a i n t a i n . J I T a l s o m a k e s i t c r u c i a l t h a t p r o d u c t 1 0 5 H a l l , p . 1 7 4 . S e e a l s o M e h r a n S e p e h r i , " Q u a l i t y C o n t r o l C i r c l e s : A V e h i c l e f o r J u s t - i n - T i m e I m p l e m e n t a t i o n , " Q u a l i t y P o s , J u l y 1 9 8 5 . 3 7 0 s p e c i f i c a t i o n s b e s e t i n c o o p e r a t i o n w i t h m a n u f a c t u r i n g e n g i n e e r s a n d s h o p f l o o r p e r s o n n e l s o t h a t r e q u i r e m e n t s a r e w e l l u n d e r s t o o d a n d a s e a s y t o m e e t a s p o s s i b l e . I n a J I T p r o d u c t i o n s y s t e m , t h e r e i s c o n s t a n t p r e s s u r e t o i n c r e a s e r e l i a b i l i t y a n d f l e x i b i l i t y o f p r o c e s s e s . O f t e n , t h i s p r e s s u r e i s p u r p o s e l y i n c r e a s e d b y r e m o v i n g a p o r t i o n o f t h e b u f f e r i n v e n t o r i e s t h a t r e m a i n b e t w e e n o p e r a t i o n s . I n r e s p o n s e t o t h i s , w o r k c e n t e r s m u s t g e a r t h e r a t e o f p r o d u c t i o n o f t h e i r v a r i o u s o u t p u t s m o r e c l o s e l y t o t h e r a t e a t w h i c h t h e y a r e u s e d i n s u b s e q u e n t o p e r a t i o n s . K e e p i n g u p t h e r e q u i r e d e y e r e g e r a t e o f p r o d u c t i o n b e c o m e s i n s u f f i c i e n t b e c a u s e t h e p a c e m u s t b e m e t h o u r b y h o u r , f o r e x a m p l e , r a t h e r t h a n d a y b y d a y . T h e r e i s l e s s a b i l i t y t o t o l e r a t e u n u s u a l l y l o n g s e t - u p s , e x t r a a d j u s t m e n t s , q u a l i t y c h e c k s , a n d t h e l i k e . T h i s s i t u a t i o n i s a s t i m u l u s t o e n g i n e e r s , s u p e r v i s o r s a n d q u a l i t y c i r c l e s t o r e d u c e s e t - u p t i m e s e v e n f u r t h e r a n d e l i m i n a t e m o r e s o u r c e s o f v a r i a b l i t y i n t h e p r o c e s s . W h e n p r o b l e m s s u r f a c e a n d b e c o m e s o l v e d a s a r e s u l t o f s y s t e m a t i c w i t h d r a w a l o f i n v e n t o r i e s , p r o g r e s s i s m a d e t o w a r d t h e c o n t i n u o u s f l o w / z e r o i n v e n t o r y i d e a l . P r o d u c t i v i t y i s t y p i c a l l y i n c r e a s e d a t t h e s a m e t i m e b e c a u s e r e d u c i n g t h e v a r i a b i l i t y o f a p r o c e s s u s u a l l y s i m p l i f i e s a n d s p e e d s i t a s w e l l . Q u a l i t y c i r c l e s a n d s u p e r v i s o r s o f t e n d r a w o n t h e e x p e r t i s e o f i n d u s t r i a l e n g i n e e r s t o h e l p t h e m s t r e a m l i n e t a s k s u s i n g t r a d i t i o n a l T a y l o r i s t i c a n a l y s i s . T h u s , i n v e n t o r y r e d u c t i o n i s 3 7 1 r e g a r d e d a s a d e v i c e f o r s p u r r i n g c o n t i n u a l p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t s . A v e r y f r e q u e n t l y u s e d a n a l o g y f o r t h i s p r o c e s s i s t h e l o w e r i n g o f a r i v e r ' s w a t e r l e v e l t o e x p o s e t h e r o c k s b e l o w t h e s u r f a c e . I f w o r k c e n t e r s a r e t o f l e x i b l y a n d r e l i a b l y r e s p o n d t o t h e d e m a n d s p l a c e d u p o n t h e m , t h e y m u s t a l s o b e s u b j e c t t o a r e a s o n a b l y p r e d i c t a b l e m a g n i t u d e a n d m i x o f d e m a n d s t h a t w i l l a l l o w t h e m t o p l a n f o r a n a p p r o p r i a t e c o m p l e m e n t o f p e r s o n n e l , e q u i p m e n t , a n d t o o l i n g a n d t o d e v e l o p a r e g u l a r a n d c o n t r o l l a b l e r y t h m n o f w o r k . T o a c h i e v e t h i s , t h e f i n a l p r o d u c t p r o d u c t i o n s c h e d u l e i s " l e v e l l e d " s o t h a t a p p r o x i m a t e l y t h e s a m e a m o u n t o f e a c h f i n a l p r o d u c t i s p r o d u c e d e v e r y d a y . T h e r a t e s o f p r o d u c t i o n a r e r e v i s e d e v e r y 1 0 t o 3 0 d a y s o r s o . A l t h o u g h t h i s s m o o t h s o u t t h e f l u c t u a t i o n s i n m a r k e t d e m a n d s , i t t r a c k s d e m a n d m o r e c l o s e l y t h a n c o n v e n t i o n a l l a r g e b a t c h p r o d u c t i o n i n w h i c h , f o r e x a m p l e , o n e m o d e l i s p r o d u c e d o n e w e e k a n d a n o t h e r m o d e l t h e n e x t . F i n a l p r o d u c t i n v e n t o r i e s a r e l o w e r a s a r e s u l t . I n t h e c a s e w h e r e p r o d u c t i o n i s b a s e d o n c u s t o m e r o r d e r s r a t h e r t h a n s a l e s f o r e c a s t s , o r d e r s a r e a c c u m u l a t e d f o r a s h o r t p e r i o d o f t i m e a n d t h e d e m a n d s f o r t h e v a r i o u s e n d p r o d u c t s s p r e a d o u t e v e n l y o v e r e a c h 1 0 t o 3 0 d a y p e r i o d o f t h e p r o d u c t i o n s c h e d u l e . E v e n t h o u g h t h e p r o d u c t i o n o f s o m e o r d e r s m a y b e d e l a y e d , c u s t o m e r s e r v i c e i s l i k e l y t o i m p r o v e b e c a u s e t h e t i m e r e q u i r e d f o r p r o d u c t i o n h a s b e e n s h o r t e n e d b y t h e r e d u c t i o n o f w o r k - i n - p r o g r e s s i n v e n t o r i e s . 3 7 2 T h e c r e a t i o n o f a l e v e l s c h e d u l e c o m m o n l y p r e s e n t s t h e c h a l l e n g e o f d e s i g n i n g a m i x e d m o d e l f i n a l a s s e m b l y l i n e o n w h i c h v a r i o u s m o d e l s p r o g r e s s t h r o u g h w o r k s t a t i o n s i n a s e q u e n c e w h i c h r e p e a t s i t s e l f s e v e r a l t i m e s d a i l y . J u s t a s w i t h i n d i v i d u a l m a c h i n e s e t - u p t i m e s , s p e c i a l a t t e n t i o n n e e d s t o b e f o c u s e d o n p e r f e c t i n g q u i c k c h a n g e o v e r b e t w e e n m o d e l s a n d b a l a n c i n g w o r k l o a d s a t e a c h s t a t i o n i n t h i s m o r e c o m p l e x s i t u a t i o n . S i n c e a s s e m b l y i s m o r e l a b o r i n t e n s i v e t h a n p a r t s f a b r i c a t i o n , t h i s m a y n o t b e t o o d i f f i c u l t - - - e g . w o r k e r s m i g h t s i m p l y p i c k u p d i f f e r e n t t o o l . O n c e a l e v e l f i n a l a s s e m b l y s c h e d u l e a n d m i x e d m o d e l f i n a l a s s e m b l y l i n e h a s b e e n e s t a b l i s h e d a n d t h e p r o c e s s e s a t t h e w o r k c e n t e r s w h i c h f e e d i n t o i t h a v e b e e n m a d e f l e x i b l e a n d r e l i a b l e , t h e s y s t e m c a n b e r u n i n a t i g h t l y c o o r d i n a t e d f a s h i o n w h i l e a c c e p t i n g a m o d e s t a m o u n t o f v a r i a t i o n i n t h e d e m a n d s p l a c e d u p o n i t . B e t w e e n s c h e d u l e c h a n g e s , p r o d u c t i o n r a t e s a t w o r k c e n t e r s c a n g e n e r a l l y b e a d j u s t e d b y a b o u t 1 0 % i n e i t h e r d i r e c t i o n i n r e s p o n s e t o d e m a n d c h a g e s a n d p r o d u c t i o n p r o b l e m s . 1 0 6 M o r e s u b s t a n t i a l c h a n g e s i n p r o d u c t i o n r a t e s o f a n y o f t h e v a r i o u s c o m p o n e n t s a n d e n d p r o d u c t s m u s t b e r e s p o n d e d t o b y r e d e p l o y m e n t o f w o r k e r s a n d e q u i p m e n t . T o f a c i l i t a t e s u c h r e o r g a n i z a t i o n , f o r e m e n r a t h e r t h a n s t a f f a r e g i v e n t h e r e s p o n s i b i l i t y t o c a r r y i t o u t . F l e x i b i l i t y i s e n h a n c e d b y 1 0 5 H a l l , p . 1 3 2 . 3 7 3 e m p h a s i z i n g t h e t r a i n i n g o f w o r k e r s i n a w i d e v a r i e t y o f t a s k s 1 0 7 a n d i n v e s t i n g i n s m a l l , i n e x p e n s i v e m a c h i n e s t h a t c a n b e e a s i l y m o v e d o r r e c o m b i n e d a n d e c o n o m i c a l l y h e l d a s r e s e r v e c a p a c i t y . W i t h s u f f i c i e n t f l e x i b i l i t y a n d r e l i a b i l i t y , a n d s u f f i c i e n t p l a n n i n g f o r e x p e c t e d r a t e s o f p r o d u c t i o n , e a c h w o r k c e n t e r c a n t r a c k a c t u a l n e e d s a s t h e y a r e e x p e r i e n c e d o n t h e s h o p f l o o r i n s t e a d o f b e i n g g o v e r n e d b y a s c h e d u l e . T h e r e i s l i t t l e n e e d t o k e e p t r a c k o f i n d i v i d u a l w o r k c e n t e r o u t p u t o r e f f i c i e n c y s i n c e a l l a c t i v i t y i n a p l a n t i s g e a r e d c l o s e l y t o t h e r a t e o f p r o d u c t i o n o n t h e f i n a l a s s e m b l y l i n e . 1 0 8 T h e e m p h a s i s i s s h i f t e d f r o m " r e p o r t i n g a n d c o n t r o l l i n g " t o " p l a n n i n g a n d e x e c u t i n g . " 1 0 9 I n t h e f u l l y d e v e l o p e d J I T p r o d u c t i o n s y s t e m , p a r t s a r e o n l y f a b r i c a t e d i n d i r e c t r e s p o n s e t o s i g n a l s t h a t t h e y h a v e b e e n u s e d b y a s u b s e q u e n t o p e r a t i o n . T h i s i s c a l l e d a " p u l l " s y s t e m a s o p p o s e d t o a " p u s h " s y s t e m i n w h i c h p a r t s a r e m a d e a c c o r d i n g t o a s c h e d u l e i n e n t i e i p e t i e n o f n e e d . B u t p r o d u c t i o n o f p a r t s c a n b e t r i g g e r e d b y a s c h e d u l e a n d s t i l l b e g i n t o a p p r o x i m a t e t h e c h a r a c t e r a n d b e n e f i t s o f J I T p r o d u c t i o n . W h e r e a l e v e l s c h e d u l e f o r f i n a l a s s e m b l y c a n b e e s t a b l i s h e d a n d t h e r e l i a b l i t y a n d f l e x i b i l i t y o f m o s t p r o c e s s e s h a s b e e n s u b s t a n t i a l l y i m p r o v e d , t h e 1 0 7 M a n y J a p a n e s e c o m p a n i e s a d j u s t p a y a c c o r d i n g t o n u m b e r o f s k i l l s l e a r n e d . ( S c h o n b e r g e r , p . 1 3 5 ) 1 0 8 d a p a n e s e R r e d u e t i v i t y , p . 1 8 . 1 0 9 I b i d . 3 7 4 s c h e d u l e , a l t h o u g h i t a n t i c i p a t e s t h e n e e d s f o r c o m p o n e n t s , d o e s n o t d o s o b y m u c h b e c a u s e o f s h o r t e n e d l e a d t i m e s . T h e s c h e d u l e i s t h e r e f o r e m o r e a c c u r a t e w h i l e b e i n g s u b j e c t t o l e s s d i s r u p t i o n b e c a u s e o f t h e i n c r e a s e d r e l i a b i l i t y o f p r o c e s s e s . A s a r e s u l t , t h e n e e d f o r w o r k - i n - p r o g r e s s i n v e n t o r i e s i s r e d u c e d . B y c o n t r a s t , p r o d u c t i o n a c c o r d i n g t o s c h e d u l e s m a d e u n d e r o r d i n a r y c o n d i t i o n s i s s u b j e c t t o f a r m o r e d i s r u p t i o n d u e t o g r e a t e r v o l a t i l i t y i n t h e r a t e s o f p r o d u c t i o n o f f i n a l p r o d u c t s , t h e n e e d t o p l a n f o r n e e d s t h a t a r e f u r t h e r i n t h e f u t u r e b e c a u s e o f l o n g e r l e a d t i m e s , a n d m o r e f r e q u e n t d e l a y s d u e t o u n r e l i a b i l i t y o f p r o c e s s e s . H i g h e r i n v e n t o r y l e v e l s m u s t b e b u i l t u p t o c o m p e n s a t e f o r a l l o f t h i s i n s t a b i l i t y . T h e c o o r d i n a t i o n o f a c t i v i t i e s i n t h e J I T p r o d u c t i o n s y s t e m i s f a c i l i t a t e d b y a c o m p r e h e n s i v e a n d t h o u g h t f u l e f f o r t t o m a k e t h e r e l a t i o n s h i p o f a l l a c t i v i t i e s o n t h e f a c t o r y f l o o r c l e a r l y v i s i b l e t o a l l w h o w o r k t h e r e . M e t i c u l o u s h o u s e k e e p i n g a n d c l e a r d e s i g n a t i o n o f t h e p l a c e s w h e r e e a c h i t e m i s k e p t i s t h e f o u n d a t i o n o f t h i s e f f o r t . L a c k o f c l u t t e r a n d d i r t c u t s d o w n o n c o n f u s i o n , r e d u c e s m i s t a k e s a n d i n c r e a s e s t h e a b i l i t y t o s p o t l u b r i c a n t l e a k s a n d o t h e r a b n o r m a l c o n d i t i o n s . I n v e n t o r i e s a r e u s e d a s t h e m o s t i m p o r t a n t v i s u a l s i g n a l o f w o r k s t a t u s . T h e y a r e p l a c e d i n c o n t a i n e r s o f s t a n d a r d s i z e s o t h e y c a n b e c o u n t e d a t a g l a n c e . I n T o y o t a ' s K a n b a n s y s t e m , c a r d s a r e h u n g p r o m i n e n t l y o n p o s t s a t e a c h w o r k s t a t i o n s h o w i n g h o w m u c h o f e a c h i t e m c u r r e n t l y n e e d s t o b e p r o d u c e d . O f t e n , 3 7 5 t h e r e i s a k i n d o f e l e c t r i c s c o r e b o a r d i n t h e m i d d l e o f t h e f l o o r s h o w i n g t h e r a t e o f p r o d u c t i o n o f f i n a l p r o d u c t s a n d i n d i c a t i n g d e l a y s o r i m p e n d i n g s h u t d o w n a t i n d i v i d u a l w o r k c e n t e r s . L i g h t s o p e r a t e d b y w o r k e r s a t p r o d u c t i o n l i n e w o r k s t a t i o n s i n d i c a t e p r o b l e m s s o t h a t w o r k e r s c a n s h i f t f r o m t h e i r s t a t i o n t o h e l p o u t . T h e v i s i o n o f w o r k f l o w w i t h o u t i n v e n t o r i e s w h i c h g u i d e s t h e o r g a n i z a t i o n o f i n t e r n a l a c t i v i t i e s e x e n d s a s w e l l i n t o t h e p l a n t s o f s u p p l i e r s . T h e J I T m a n u f a c t u r e r t h i n k s i n t e r m s o f l i n k i n g a n d s y n c h r o n i z i n g t h e p r o c e s s e s i n i t s o w n f a c t o r i e s w i t h t h o s e i n i t s s u p p l i e r s ' p l a n t s , a n d t h e s u p p l i e r n e t w o r k i s s e e n a s p a r t o f a n i n t e g r a l i n d u s t r i a l u n i t w h i c h m u s t b e d e v e l o p e d a s a w h o l e . T h e p u r s u i t o f t h i s v i s i o n i s p r e d i c a t e d o n t h e s t a b i l i t y o f r e l a t i o n s h i p s w i t h s u p p l i e r s . I n J a p a n , l a r g e m a n u f a c t u r e r s a r e b o u n d t o t h e i r s u p p l i e r s b y t i e s o f m u t u a l l o y a l t y , a n d s u p p l i e r s t h a t a r e t h e s o l e s o u r c e o f t h e p a r t s t h e y m a k e a r e t h e n o r m . T h i s c o n t r a s t s w i t h t h e t y p i c a l A m e r i c a n p r a c t i c e o f t a k i n g b i d s f r o m s e v e r a l s u p p l i e r s o n e a c h j o b t o g e t t h e l o w e s t p o s s i b l e p r i c e a n d b u y i n g t h e s a m e i t e m f r o m s e v e r a l s u p p l i e r s i n o r d e r t o p r o v i d e i n s u r a n c e a g a i n s t s u p p l i e r f a i l u r e o r a t t e m p t s t o g a i n b a r g a i n i n g l e v e r a g e . I n J a p a n , h o w e v e r , t h e r e i s m u c h l e s s p r i o r i t y p l a c e d o n t h e a b i l i t y t o g e t a l o w e r p r i c e b y s w i t c h i n g s u p p l i e r s . C l o s e , l o n g t e r m w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s a r e v a l u e d m o r e h i g h l y b e c a u s e t h e y o f f e r t h e 3 7 6 o p p o r t u n i t y t o g u i d e t h e d e v e l o p m e n t o f s u p p l i e r c a p a b i l i t i e s a n d g e a r t h e m m o r e c l o s e l y t o t h e f i r m ' s p a r t i c u l a r q u a l i t y a n d d e l i v e r y r e q u i r e m e n t s . N o t o n l y p u r c h a s i n g a g e n t s , b u t e n g i n e e r s a n d p r o d u c t i o n p e r s o n n e l w o r k w i t h t h e s u p p l i e r s o t h a t b o t h s u p p l i e r a n d c u s t o m e r d e v e l o p f a m i l i a r i t y w i t h e a c h o t h e r s ' o p e r a t i o n s . J a p a n e s e J I T m a n u f a c t u r e r s s u c h a s T o y o t a h a v e a t t e m p t e d , t h o u g h w i t h o n l y p a r t i a l s u c c e s s , t o g e t t h e i r s u p p l i e r s t o a d o p t J I T w i t h i n t h e i r p l a n t s . T h e y k n o w t h a t i f s u p p l i e r s m e e t J I T q u a l i t y a n d d e l i v e r y r e q u i r e m e n t s b y k e e p i n g l a r g e i n v e n t o r i e s o n h a n d a n d p e r f o r m i n g e x h a u s t i v e f i n a l i n s p e c t i o n , t h e y w i l l e n d u p p a y i n g m o s t o f t h e c o s t o f t h e s e i n e f f i c i e n t p r a c t i c e s i n t h e l o n g r u n . J I T m a n u f a c t u r e r s h a v e t h e r e f o r e m a d e s u b s t a n t i a l e f f o r t s t o e d u c a t e t h e i r s u p p l i e r s t o t h e J I T a p p r o a c h , s o m e t i m e s b y b r i n g i n g i n s u p p l i e r p e r s o n n e l t o w o r k i n t h e i r o w n p l a n t s . T h e f i r s t s t e p t o w a r d J I T p r o d u c t i o n f o r s u p p l i e r s i s t h e d e v e l o p m e n t o f q u a l i t y c o n t r o l c a p a b i l i t y , j u s t a s i t i s f o r t h e l a r g e m a n u f a c t u r e r i t s e l f . T h e u l t i m a t e g o a l f o r t h e l a r g e m a n u f a c t u r e r i n d e v e l o p i n g s u p p l i e r q u a l i t y c o n t r o l i s t o a v o i d h a v i n g t o i n s p e c t i n c o m i n g s h i p m e n t s ( a n a d d i t i o n a l i n v e n t o r y - c r e a t i n g s t e p ) . T h e h i g h d e g r e e o f r e l i a b i l i t y t h a t n e e d s t o b e a c h i e v e d t o r e a c h t h i s g o a l i s d e p e n d e n t u p o n t h e s u p p l i e r r e d u c i n g i t s r e l i a n c e o n f i n a l i n s p e c t i o n a n d g e t t i n g i t s p r o c e s s e s u n d e r v e r y t i g h t c o n t r o l . F a m i l i a r i t y w i t h s u p p l i e r o p e r a t i o n s h e l p s t h e J I T m a n u f a c t u r e r t o e d u c a t e t h e s u p p l i e r i n q u a l i t y c o n t r o l 3 7 7 a n d s o m e t i m e s t o d i a g n o s e a n d s o l v e i t s q u a l i t y c o n t r o l p r o b l e m s . S u p p l i e r s ' q u a l i t y p e r f o r m a n c e i s a l s o e n h a n c e d b y a t t e m p t s t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e s u p p l i e r ' s e x p e r t i s e b y s t a t i n g s p e c i f i c a t i o n s i n a g e n e r a l w a y . T h e s u p p l i e r c a n d e t e r m i n e t h e r e m a i n i n g s p e c i f i c a t i o n d e t a i l s t o m a k e q u a l i t y c o n t r o l s i m p l e r ( a n d p r o d u c t i o n l e s s c o s t l y ) . A f t e r q u a l i t y c o n t r o l , t h e m o s t i m p o r t a n t s t e p i n m o v i n g s u p p l i e r s t o w a r d J I T c a p a b i l i t y i s g i v i n g t h e m a s t a b l e a n d t i m e l y p r o j e c t i o n o f n e e d s s o t h a t t h e y c a n d e v e l o p a r e a s o n a b l y l e v e l s c h e d u l e o f t h e i r o w n . T h i s , o f c o u r s e , d e p e n d s o n t h e d e g r e e t o w h i c h J I T p r o d u c t i o n h a s d e v e l o p e d i n t h e l a r g e m a n u f a c t u r e r . D e l i v e r y s c h e d u l i n g i s a n o t h e r p a r t o f J I T p r o d u c t i o n w h i c h n e e d s t o b e c l o s e l y c o o r d i n a t e d w i t h s u p p l i e r s . O f t e n , s u p p l i e r s w i l l d e l i v e r p a r t s o n l y w h e n t h e y r e c e i v e a s i g n a l f r o m t h e s p e c i f i c w o r k c e n t e r s t h e y s u p p l y i n t h e c u s t o m e r s p l a n t j u s t a s a n y o t h e r w o r k c e n t e r o n t h e c u s t o m e r ' s s h o p f l o o r . T r a n s p o r t o f s m a l l s h i p m e n t s s e v e r a l t i m e s p e r d a y f r o m s u p p l i e r p l a n t s i s f a c i l i t a t e d i n J a p a n b y t h e w i l l i n g n e s s o f t h e h i g h l y d e p e n d e n t s u p p l i e r t o l o c a t e i t s p l a n t s n e a r t h e c u s t o m e r ' s p l a n t s . B o t h t h e p r o x i m i t y a n d s t a b i l i t y o f t h e s u p p l i e r n e t w o r k e n a b l e s t h e d e v e l o p m e n t o f t r u c k r o u t e s t h a t a l l o w s h i p m e n t s t o b e p i c k e d u p f r o m s e v e r a l p l a n t s a n d d e l i v e r e d t o g e t h e r . 3 7 8 D e v e l o p m e n t o f A u t o m a t i o n T h r o u g h I I T P r o d u c t i o n A s p r o g r e s s i s m a d e i n r e d u c i n g t h e l e v e l o f i n v e n t o r y t h a t n e e d s t o b e a c c u m u l a t e d b e t w e e n a s e q u e n c e o f o p e r a - t i o n s , t h o s e o p e r a t i o n s b e c o m e m o r e a n d m o r e s y n c h r o n i z e d . T h a t i s , w o r k c e n t e r s c o m e c l o s e t o p r o d u c i n g e a c h i t e m o n l y w h i l e i t i s b e i n g u s e d b y d o w n s t r e a m p r o c e s s e s a n d s w i t c h i n g o v e r t o p r o d u c e d i f f e r e n t i t e m s a l m o s t s i m u l t a - n e o u s l y w i t h t h e w o r k c e n t e r s t h e y s u p p l y . O n e w a y o f a p p r o a c h i n g s u c h t i g h t s y n c h r o n i z a t i o n i s b y d e v e l o p i n g m o r e s p e c i a l i z e d m a c h i n e r y . A w o r k c e n t e r m a y d i s c o v e r h o w t o a v o i d e n t i r e l y t h e p r o b l e m o f s e t - u p f o r c e r t a i n p a r t s b y d e v i s i n g a s e p a r a t e m a c h i n e f o r m a k i n g t h e m . S i n c e t h e l e v e l s c h e d u l e m a k e s d e m a n d f o r e a c h i n d i v i d u a l p a r t s l o w a n d s t e a d y a n d b e c a u s e t h e y n e e d o n l y l i m i t e d c a p a b i l i t y , t h e s e m a c h i n e s d o n o t h a v e t o b e v e r y s o p h i s t i c a t e d o r e x p e n s i v e . T h e y a r e u s u a l l y d e s i g n e d b y i n - h o u s e e n g i n e e r s t o s u i t t h e p a c e a n d c h a r a c t e r o f p r o d u c t i o n a n t i c i p a t e d f o r t h e p l a n t . P r o d u c t i o n p e r s o n n e l i n c l u d i n g q u a l i t y c i r c l e s w o r k c l o s e l y w i t h t h e e n g i n e e r s i n d e v l o p i n g t h e i r s p e c i f i c a t i o n s . T h i s g e t s a r o u n d t h e p r o b l e m o f n o t b e i n g a b l e t o a u t o m a t e b e c a u s e t h e m a c h i n e s a v a i l a b l e o n t h e m a r k e t a r e d e s i g n e d f o r a h i g h e r r a t e o f p r o d u c t i o n a n d b r o a d e r c a p a b i l i t i e s a n d a r e t h e r e f o r e e x p e n s i v e . W h e n s y n c h r o n i z a t i o n r e a c h e s a n a d v a n c e d s t a g e , o p p o r t u n i t i e s t o p h y s i c a l l y l i n k d i f f e r e n t s t a g e s o f t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s b e g i n t o p r e s e n t t h e m s e l v e s . A r e l a t i v e l y s i m p l e w a y o f d o i n g t h i s i s t o l i n k e x i s t i n g 3 7 9 d e d i c a t e d o r h i g h l y s p e c i a l i z e d m a c h i n e r y . A n o t h e r w a y i s t o s e g r e g a t e g r o u p s o f s i m i l a r p a r t s t h a t f o l l o w v e r y s i m i l a r p r o c e s s i n g s e q u e n c e s a n d m a n u f a c t u r e t h e m i n " g r o u p t e c h n o l o g y c e l l s . " R e d u c e d d i v e r s i t y o f p a r t s a n d s t a n d a r d i z a t i o n o f p r o c e s s i n g s e q u e n c e a l l o w s t i g h t e r c o o r d i n a t i o n b e t w e e n p r o c e s s i n g s t e p s . W h e n p r o c e s s i n g s t e p s a r e g r o u p e d t o g e t h e r i n a c e l l , q u a l i t y c o n t r o l m a y b e e x p e c t e d t o i m p r o v e . T h e e f f e c t o f d e v i a t i o n s a t o n e s t a g e c a n b e e a s i l y o b s e r v e d a t a n o t h e r s t a g e , a n d t h e r e i s m o r e o p p o r t u n i t y f o r m a c h i n e o p e r a t o r s t o p r o v i d e i m m e d i a t e f e e d b a c k o n e a c h o t h e r s ' w o r k . T h i s s i t u a t i o n c a n g e n e r a t e i d e a s f o r s i m p l e w a y s t o p r e v e n t d e f e c t s s u c h a s d e s i g n i n g t h e p r o c e s s o f l o a d i n g w o r k p i e c e s i n t o m a c h i n e s s o t h a t t h e r e s u l t s o f t h e p r e v i o u s o p e r a t i o n a r e c h e c k e d . W h e n q u a l i t y c a n b e t i g h t l y c o n t r o l l e d t h r o u g h s e v e r a l s t a g e s o f p r o c e s s i n g a t o n c e , t h e s t a g e h a s b e e n s e t f o r a u t o m a t i o n . T h i s , o f c o u r s e , s u g g e s t s a p r i n c i p l e w h i c h i s o p p o s i t e t o A m e r i c a n w a y s o f t h i n k i n g i n w h i c h i m p r o v e d q u a l i t y i s a l m o s t a l w a y s t h o u g h t o f a s a r e s u l t o f a u t o m a t i o n , n o t i t s p r e c o n d i t i o n . A n o t h e r b e g i n n i n g s t e p t o w a r d a u t o m a t i o n i s t h e s t r e a m l i n i n g o f w o r k p i e c e p o s i t i o n i n g a t e a c h s t a t i o n i n t h e c e l l . G r a d u a l l y , i d e a s c a n b e g e n e r a t e d f o r m e c h a n i z i n g t h e t r a n s f e r e n c e o f w o r k p i e c e s b e t w e e n m a c h i n e s . F o r t h i s , w a y s m u s t b e f o u n d t o m a t c h o r a t l e a s t t o c o m p e n s a t e f o r a n y d i f f e r e n c e i n t h e l e n g t h o f t h e w o r k c y c l e a t e a c h m a c h i n e . T h e m a t e r i a l h a n d l i n g 3 8 0 e q u i p m e n t t h a t J a p a n e s e J I T f i r m s u s e i s g e n e r a l l y r e l a t i v e l y s i m p l e a n d d e s i g n e d i n - h o u s e . A s a m a t t e r o f s t r a t e g i c p h i l o s o p h y , m a j o r p i e c e s o f a u t o m a t i c e q u i p m e n t a r e n o t a c q u i r e d u n t i l a p r o c e s s h a s b e e n r a t i o n a l i z e d a n d r e f i n e d t o t h e p o i n t w h e r e t h e c a p a b i l i t i e s r e q u i r e d o f t h e e q u i p m e n t c a n b e p r e c i s e l y s p e c i f i e d i n t e r m s o f p r o d u c t i o n r a t e ( i t c a n n o t b e t o o f a s t t o w o r k i n s y n c h r o n y w i t h s u r r o u n d i n g p r o c e s s e s ) , a b i l i t y t o l i n k w i t h o t h e r e q u i p m e n t , a b i l i t y t o h o l d a p p r o p r i a t e t o l e r a n c e s , a n d d e g r e e o f f l e x i b i l i t y w i t h r e s p e c t t o w o r k p i e c e c o n f i g u r a t i o n a n d o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s . M a c h i n e s a r e n o t t h o u g h t o f a s w a y s t o d e s k i l l w o r k e r s , b u t a s s o l u t i o n s t o p r o d u c t i o n p r o b l e m s w h i c h w o r k e r s h a v e h e l p e d t o r e d u c e a n d c l a r i f y a s a r e s u l t o f r a t i o n a l i z i n g o p e r a t i o n s t h r o u g h J I T p r o d u c t i o n . T h u s , c o n t i n u a l e f f o r t s t o w a r d i n c r e a s i n g r e l i a b i l i t y a n d s y n c h r o n y a m o u n t t o a n e v o l u t i o n t o w a r d a u t o m a t i o n - - - a s H a l l p u t s i t , J I T p r o d u c t i o n " b e c o m e s a p h i l o s o p h y o f d e b u g g i n g t h e w a y t o a u t o m a t i o n . " 1 1 0 T h e e n d r e s u l t o f s u c h a p r o c e s s i n a T o y o t a e n g i n e p l a n t w a s d e s c r i b e d b y H a l l a s f o l l o w s : [ T h e p l a n t ] p r o d u c e s s i x - c y l i n d e r e n g i n e s , 1 , 5 0 0 e n g i n e s p e r d a y w i t h t w o s h i f t s a n d 1 6 1 t o t a l e m p l o y e e s . O n e a f t e r n o o n t h e a u t h o r o b s e r v e d 4 8 p e o p l e w o r k i n g - - 2 8 i n f i n a l a s s e m b l y , 9 i n t e s t , 3 a t m a t e r i a l h a n d l i n g , a n d t h e E z i s e g o a m i n g t h r o u g h s e v e r a l a c r e s o f e q u i p m e n t , k e e p i n g i t T h e K a m i g o p l a n t i s h i g h l y a u t o m a t e d , b u t t h e r e a r e n o r o b o t s , a n d n o n e o f t h e e q u i p m e n t i s p r o g r a m m e d b y a d v a n c e d 1 1 0 H a l l , p . 1 4 5 . 3 8 1 m e t h o d s . T h e e q u i p m e n t a p p e a r s t o b e 1 9 5 0 ' s v i n t a g e e q u i p m e n t , a l l m o d i f i e d a n d c o n n e c t e d b y t r a n s f e r l i n e s a n d d e v i c e s d e v e l o p e d i n - h o u s e . T h e s e n s o r s a n d s i g n a l i n g s y t e m e m p l o y v e r y l i t t l e t h a t c a n n o t b e p u r c h a s e d i n a n o r d i n a r y h a r d w a r e s t o r e . T h i s p l a n t w a s d e v e l o p e d b y s t o c k l e s s [ J I T ] p r o d u c t i o n , a n d i t r e a c h e d a s t a t g e o f f u l l a u t o m a t i o n a b o u t 1 9 6 6 . B l o c k c a s t i n g s e n t e r t h e p l a n t f r e s h f r o m t h e f o u n d r y a n d e m e r g e a s f i n i s h e d e n g i n e s 6 a n d 1 / 2 h o u r s l a t e r . F r o m p o u r i n g t h e b l o c k u n t i l i t i s m o u n t e d i n a v e h i c l e a v e r a g e s 3 6 h o u r s . P h y s i c a l l y c r u d e i t m a y b e , b u t n o o f f l o a d i n g a n d r e l o a d i n g i n t e r r u p t t h e p r o g r e s s o f m a t e r i a l t h r o u g h t h e K a m i g o p l a n t . T h e d e f e c t s i n t h e s y s t e m a r e m i n o r b e c a u s e i t w a s d e v e l o p e d b y c a r e f u l l y a p p l y i n g w h a t w a s a v a i l a b l e t o t h e n e e d s o f t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s - - n o t e c h n o l o g i c a l o v e r k i l l . L i n k i n g a l l t h i s e q u i p m e n t t o g e t h e r r e q u i r e d m o d i f i c a t i o n t o b a l a n c e t h e c y c l e r a t e s o n a l l m a c h i n e s . 1 1 1 T h e s i g n a l i n g s y s t e m r e f e r e d t o i n t h i s p a s s a g e c o n s i s t s o f d e v i c e s t h a t a l l o w w o r k e r s t o o v e r s e e t h e o p e r a t i o n o f m a n y m a c h i n e s a t o n c e . A l t h o u g h t h i s t y p e o f a u t o m a t i o n l a c k s s o p h i s t i c a t i o n , i t s l i m i t a t i o n s a r e o v e r c o m e b y t h e u s e o f l i g h t s a n d b u z z e r s w h i c h c a n b e r e l i e d u p o n t o c a l l a t t e n t i o n t o t h e n e e d t o c h a n g e t o o l s a n d m a k e a d j u s t m e n t s . H e a v y u s e i s m a d e o f d e v i c e s t o s h u t d o w n m a c h i n e s a u t o m a t i c a l l y w h e n t h e y m a l f u n c t i o n . J a p a n e s e w o r k e r s a r e t y p i c a l l y w e l l e n o u g h t r a i n e d t o r e s p o n d q u i c k l y t o p r o b l e m s o f a v a r i e t y o f m a c h i n e s . e e s U o r a a b l e u a o I n t h e e a r l y 8 0 ' s , a l a r g e p a r t o f J a p a n ' s a d v a n t a g e s e e m e d t o s t e m f r o m i t s w i l l i n g n e s s t o i n v e s t f o r t h e l o n g t e r m . R o b o t s a p p e a r e d t o b e a p r i m e e x a m p l e s i n c e J a p a n w a s f r e q u e n t l y c i t e d a s h a v i n g a t h r e e t o o n e l e a d i n t h e 1 1 1 H a l l , p . 1 4 6 . 3 8 2 n u m b e r o f r o b o t s i n s t a l l e d . 1 1 2 E v e n m o r e i m p r e s s i v e , w e r e t h e f u t u r i s t i c f a c t o r i e s o f F a n u c a n d Y a m a z a k i , t o w h i c h n o o t h e r f a c t o r y i n t h e w o r l d c o u l d c o m p a r e i n d e g r e e o f m e t a l w o r k i n g a u t o m a t i o n . O n e o f t h e F a n u c f a c t o r i e s c o n s i s t e d o f 6 0 f l e x i b l e m a n u f a c t u r i n g c e l l s a n d 1 0 1 r o b o t s t h a t m a c h i n e d p a r t s a n d a s s e m b l e d t h e m i n t o e l e c t r i c m o t o r s . P e o p l e p e r f o r m e d m a i n t e n a n c e d u r i n g t h e d a y a n d l e f t t h e f a c t o r y t o o p e r a t e b y i t s e l f a t n i g h t . F a n u c c l a i m e d t h a t a n o t h e r o f i t s f a c t o r i e s w i t h 3 0 m a c h i n i n g c e l l s a n d a n u m b e r o f m a t e r i a l h a n d l i n g r o b o t s r e q u i r e d o n l y o n e t e n t h t h e c a p i t a l i n v e s t m e n t a n d o n e t e n t h t h e l a b o r f o r c e o f a c o n v e n t i o n a l p l a n t w i t h s i m i l a r c a p a c i t y . A Y a m a z a k i f a c t o r y w i t h 6 5 C N C m a c h i n e t o o l s a n d 3 4 r o b o t s w a s d e s i g n e d t o b e r u n l a r g e l y b y r e m o t e c o n t r o l f r o m c o r p o r a t e h e a d q u a r t e r s . I t s l a b o r f o r c e o f 2 1 5 s u p p o s e d l y c o m p a r e d t o a l a b o r f o r c e o f 2 , 5 0 0 i n a n e q u i v a l e n t l y p r o d u c t i v e c o n v e n t i o n a l p l a n t . A n o t h e r Y a m a z a k i p l a n t w i t h t h e c a p a c i t y f o r u n t e n d e d n i g h t s h i f t o p e r a t i o n w a s r e p o r t e d t o m a k e p a r t s i n t h r e e d a y s t h a t w o u l d h a v e t a k e n t h r e e m o n t h s i n a n o r d i n a r y p l a n t . 1 1 3 A g a i n s t t h i s k i n d o f b a c k d r o p , v i s i t o r s t o J a p a n w e r e s u r p r i s e d t o f i n d t h a t t h e g e n e r a l l e v e l o f t e c h n i c a l s o p h i s t i c a t i o n i n J a p a n e s e p l a n t s s e e m e d a p p r o x i m a t e l y t h e 1 1 2 F r i e d r i c h , p . 7 4 . 1 1 3 G e n e B y l i n s k y , " T h e R a c e t o t h e A u t o m a t i c f a c t o r y , " F O I E Q Q Q , F e b . 2 1 , 1 9 8 3 . 3 8 3 s a m e a s i n A m e r i c a n p l a n t s . 1 1 4 T h i s c o n c l u s i o n m u s t h a v e a d d e d s u p p o r t t o t h e c o n s e n s u s t h a t A m e r i c a ' s l e a d i n c o m p u t e r s a n d s o f t w a r e , a n d i t s a b i l i t y t o i n n o v a t e w e r e k e y p o t e n t i a l a d v a n t a g e s o v e r J a p a n . G r a d u a l l y , h o w e v e r , i t w a s d i s c o v e r e d t h a t t h e r e w e r e l e s s o n s t o b e l e a r n e d f r o m J a p a n a b o u t h o w t o a p p l y t h e n e w t e c h n o l o g y . A s e a r l y a s 1 9 8 1 , a d i s t i n c t i v e l y J a p a n e s e a p p r o a c h t o a u t o m a t i o n w a s s u g g e s t e d i n t h e l i t e r a t u r e o n J a p a n e s e q u a l i t y c o n t r o l 1 1 5 a n d , a s w e s a w , i n t h e l i t e r a t u r e o n J I T p r o d u c t i o n . A d i f f e r e n t a p p r o a c h w a s a l s o s u g g e s t e d b y H a y e s w h o , o n a t o u r o f J a p a n e s e p l a n t s , h a d n o t e d m a n y m o r e u n t e n d e d m a c h i n e s 1 1 6 a n d g r e a t e r u s e o f m a c h i n e s d e s i g n e d i n - h o u s e 1 1 7 t h o u g h w i t h o u t m a k i n g a c o n n e c t i o n t o t h e J I T s y s t e m . T h e r o l e o f r o b o t s i n J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g h a s r a r e l y b e e n i n t e r p r e t e d w i t h i n t h e J I T f r a m e w o r k , y e t t h e r e 1 1 4 S u r p r i s e a t t h e l a c k o f J a p a n e s e a d v a n t a g e i n t h e s o p h i s t i c a t i o n o f p r o d u c t i o n e q u i p m e n t w a s e x p r e s s e d b y H a y e s i n " W h y J a p a n e s e F a c t o r i e s W o r k " . T h e s u r p r i s e o f t h e e a r l y 8 0 ' s w a s a l s o r e c a l l e d i n E r n e s t R a i a , J I T U . S . A . R u r e n e e i n g , F e b . 1 3 , 1 9 8 6 , p . 5 0 : A 1 9 8 1 s t u d y t o u r t o J a p a n b y t h e N a t i o n a l M a c h i n e T o o l B u i l d e r s A s s o c i a t i o n f o u n d U . S . a n d J a p a n e s e p r o d u c t i o n t e c h n o l o g y r o u g h l y e q u i v a l e n t . ( D a v i d N o b l e , F o e s o f P o d t ' o , p . 3 4 1 . ) 1 1 5 K a o r u I s h i k a w a , " C o m p a n y - W i d e Q u a l i t y C o n t r o l - R e v o l u t i o n - M a n a g e m e n t , " A n n u a l Q u a l i t y C o n g r e s s T r a n s a c t i o n s 1 9 8 1 , a s r e p r i n t e d i n Q u e l i t y g i r c l e s P a p e r e , p p . 2 7 - 8 : C r o c k e r e t a l . , p . 2 4 : T h e J a p a n e s e v i e w o f q u a l i t y c o n t r o l a s a p r e c o n d i t i o n f o r a u t o m a t i o n w a s w e l l d e s c r i b e d l a t e r b y D a v i d G a r v i n i n M a n a g i n g u a ' ° 8 t e n d o m e t ' v e E , ( N e w Y o r k : M a c m i l l a n , T h e F r e e P r e s s , 1 9 8 8 ) p . 2 1 1 . 1 1 5 H a y e s , p . 6 0 . 1 1 7 I b i d . , p . 6 4 . 3 8 4 h a s b e e n s u b s t a n t i a l e v i d e n c e a v a i l a b l e s i n c e t h e e a r l y 8 0 ' s t h a t s u c h a n i n t e r p r e t a t i o n i s a p p r o p r i a t e . O n e r e p o r t o n t h e J a p a n e s e u s e o f r o b o t s e m p h a s i z e d t h a t h i g h l y e f f e c t i v e q u a l i t y c o n t r o l a n d p r e v e n t i v e m a i n t e n a n c e , a l o n g w i t h s t a n d a r d i z e d w o r k p r o c e d u r e s a n d t i m e l y d e l i v e r y o f m a t e r i a l s w e r e t h e f o u n d a t i o n o n w h i c h t h e b e s t J a p a n e s e r o b o t i n s t a l l a t i o n s w e r e e s t a b l i s h e d . E l s e w h e r e , i t w a s n o t e d t h a t i n J a p a n , t h e r e w a s e s p e c i a l l y w i d e u s e m a d e o f r o b o t s f o r s i m p l e p a r t s t r a n s f e r o p e r a t i o n s 1 1 8 a n d a r e l a t i v e l y h e a v y e m p h a s i s o n a p p l i c a t i o n a s o p p o s e d t o s o p h i s t i c a t i o n . 1 1 9 R o b o t p o p u l a t i o n c o u n t s t h e m s e l v e s p o i n t e d t o a d i f f e r e n t J a p a n e s e a p p r o a c h t o r o b o t s . T h e f i r s t c l u e w a s t h a t i t w a s h a r d e r t o d e f i n e w h a t i s m e a n t b y " r o b o t " i n J a p a n . 1 2 0 T h e J a p a n e s e I n d u s t r i a l R o b o t A s s o c i a t i o n c o u n t e d s e v e r a l t i m e s t h e n u m b e r o f r o b o t s i n J a p a n t h a n f i t t h e W e s t e r n d e f i n i t i o n . 1 2 1 M a n y o f t h e J a p a n e s e r o b o t s , i t w a s n o t e d , w e r e a c t u a l l y s i m p l e p a r t s t r a n s f e r d e v i c e s t h a t w e r e n o t p r o g r a m m a b l e o r t h a t r e q u i r e d a h u m a n o p e r a t o r t o f u n c t i o n . B y s o m e e s t i m a t e s , J a p a n d i d n o t 1 1 8 T e c h T r a n C o r p o r a t i o n , u o o S ‘ S u m m a a n d E o r e e e s t , 2 n d e d . , ( N a p e r v i l l e I L : T e c h T r a n C o r p o r a t i o n , 1 9 8 3 ) p 0 3 . 1 1 9 I b i d . , p . 1 6 7 . 1 2 ° U . S . D e p t . o f C o m m e r c e , " A C o m p e t i t i v e A s s e s s m e n t o f t h e U . S . F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m I n d u s t r y , " p . 3 2 . 1 2 1 S c h o n b e r g e r , p p . 1 2 2 - 2 3 : " R o b o t s J o i n t h e L a b o r F o r c e , " B u s i n e s s W e e k , J u n e 9 , 1 9 8 0 , p . 6 4 . 3 8 5 e v e n n e y e a l e a d i n r o b o t s . 1 2 2 A c c o r d i n g t o a s t r i c t d e f i n i t i o n o f r o b o t , J a p a n a c t u a l l y u s e s f e w e r o f t h e m i n a m a t e r i a l s h a n d l i n g c a p a c i t y t h a n W e s t e r n i n d u s t r y . 1 2 3 T h e l a r g e n u m b e r o f s i m p l e m a c h i n e s o n l y m a r g i n a l l y c o n s i d e r e d r o b o t s s u g g e s t e d t h a t J a p a n e s e r o b o t s i n g e n e r a l w e r e b e i n g u s e d t o s o l v e r e l a t i v e l y l i m i t e d , w e l l d e f i n e d p r o b l e m s t h a t h a d b e e n f r a m e d i n t h e c o u r s e o f e v o l u t i o n t o w a r d J I T p r o d u c t i o n . I n f a c t , t h e q u e s t i o n w a s e v e n t u a l l y r a i s e d w h e t h e r t h e J a p a n e s e m i g h t n o t b e n e g l e c t i n g t h e b e n e f i t s o f t h e n e w e r , m o r e f l e x i b l e a s s e m b l y r o b o t s i n i t s b i a s a g a i n s t a u t o m a t i n g c o m p l e x h u m a n t a s k s u n t i l t h e y h a v e b e e n s i m p l i f i e d a n d s t r e a m l i n e d b y c o n v e n t i o n a l m e a n s . 1 2 4 A p p a r e n t l y , t h e J a p a n e s e a r e m o r e l i k e l y t o u s e r o b o t s t o r e p l a c e d e d i c a t e d m a c h i n e r y . I t h a s b e e n f o u n d i n a n i n t e r n a t i o n a l l y c o m p a r a t i v e s t u d y o f t h e u s e o f p r o g r a m m a b l e a u t o m a t i o n i n t h e a u t o i n d u s t r y , t h a t r o b o t s w e r e u s e d t o i n c r e a s e f l e x i b i l i t y b y r e p l a c i n g d e d i c a t e d e q u i p m e n t i n a b o u t 5 0 % o f J a p a n e s e i n s t a l l a t i o n s , w h i l e i n t h e U . S . , r o b o t s w e r e a l m o s t a l w a y s u s e d t o r e p l a c e p e o p l e . T h e s a m e s t u d y a l s o n o t e d t h a t p e o p l e - r e p l a c i n g r o b o t s t e n d e d t o r e p l a c e f e w e r p e o p l e p e r r o b o t i n J a p a n b e c a u s e 1 2 2 H a r l e y S h a i k e n , M e r k _ T r e n e fi e r n e d , ( H o l t , R i n e h a r t , a n d W i n s t o n , 1 9 8 4 ) p . 1 6 4 . 1 2 3 S u s u m u W a t a n a b e , " A S y n t h e s i s o f F i n d i n g s , " i n S u s u m u W a t a n a b e , e d . , c e ' s t o m ' E m t ' n t h e A ! £ Q E Q Q i l § . I D Q B § L I ¥ : ( J o h n W i l e y , 1 9 3 7 ) P - 1 8 2 - 1 2 4 R o b e r t P o e , " I n f l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g , " D e t e n e t i e n , , J u n e 1 , 1 9 8 7 . 3 8 6 p r o c e s s e s w e r e a l r e a d y m o r e a u t o m a t e d d u e t o t h e d e v e l o p m e n t o f m a n y s i m p l e r k i n d s o f e q u i p m e n t d e v e l o p e d l a r g e l y b y q u a l i t y c i r c l e s . 1 2 5 A s t h e d i s c u s s i o n i n t h e l a s t c h a p t e r m a d e c l e a r , f l e x i b l e m a n u f a c t u r i n g s y s t e m s ( F M S ) a r e c a p a b l e o f e l i m i n a t i n g v i r t u a l l y a l l w o r k - i n - p r o g r e s s i n v e n t o r y a n d o r g a n i z i n g a c o n t i n u o u s f l o w o f w o r k p i e c e s b e t w e e n w o r k s t a t i o n s . A d v a n c e s i n F M S t e c h n o l o g y w e r e t h e r e f o r e s o m e t i m e s s e e n a s c o m p l e m e n t a r y t o t h e d e v e l o p m e n t o f J I T p r o d u c t i o n 1 2 6 o r e v e n a s a s u b s t i t u t e f o r i t . 1 2 7 B u t i n t h e m i d 8 0 ' s , i t w a s d i s c o v e r e d t h a t A m e r i c a n a n d J a p a n e s e F M S s p e r f o r m e d v e r y d i f f e r e n t l y f r o m e a c h o t h e r . A s h o c k i n g r e p o r t o f d e t a i l e d r e s e a r c h o n o v e r h a l f o f t h e F M S s i n s t a l l e d i n b o t h t h e U . S . a n d J a p a n w a s p u b l i s h e d b y R a m c h a n d r a n J a i k u m a r i n N o v e m b e r 1 9 8 6 . 1 2 8 P h y s i c a l l y , t h e F M S s w e r e f o u n d t o b e q u i t e s i m i l a r - - - a n a v e r a g e o f 6 m a c h i n e s p e r s y s t e m i n J a p a n a n d 7 p e r s y s t e m 1 2 5 W a t a n a b e , p p . 1 8 6 , 8 7 . 1 2 6 S c h o n b e r g e r , p . 1 2 6 ; M e h r a n S e p e h r i , " J I T a n d F M S : A W o r k i n g T e a m f o r F a c t o r y o f t h e N e a r F u t u r e , " R r o d u c t i o n e n d I n v e n t o r y M a n a g e m e n t e n d A P I C S N e w e , A p r i l 1 9 8 5 , p . 8 . A p a p e r b y a T o y o t a e m p l o y e e o n t h e J I T s y s t e m w a s i n c l u d e d i n a c o l l e c t i o n o f t e c h n i c a l p a p e r s o n F M S u n d e r t h e g u i s e o f r e p r e s e n t i n g a n o t h e r a p p r o a c h t o F M S p r o d u c t i o n . A t u s h i M a s u y a m a , " I d e a a n d P r a c t i c e o f F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m o f T o y o t a , " i n A . R a o u f a n d S . I . A h m a d , e x ' u a c t u : e c e n t D v m e n s i n 8 o b s C , ( E l s e v i e r , 1 9 8 5 ) . 1 2 7 S u m e r A g g a r w a l , " M R P , J I T , O P T , C I M ? " R e r y e r d S u s i n e s R e v i e y , S e p t . - O c t . 1 9 8 5 , p . 1 6 . 1 2 3 R a m c h a n d r a n J a i k u m a r , " P o s t i n d u s t r i a l M a n u f a c t u r i n g , " H a r v e r d S u s i n e s e R e v i e w , N o v . - D e c . 1 9 8 6 . 3 8 7 i n t h e U . S . T h e p r o d u c t s m a d e o n t h e m w e r e s i m i l a r a s w e l l . Y e t t h e J a p a n e s e F M S s p r o d u c e d a n a v e r a g e o f 9 3 p a r t s w h i l e U . S . s y s t e m s p r o d u c e d a n a v e r a g e o f 1 0 . 2 2 n e w p a r t s w e r e i n t r o d u c e d i n t o t h e a v e r a g e J a p a n e s e F M S p e r y e a r w h i l e o n l y 1 p a r t p e r y e a r w a s i n t r o d u c e d i n t o t h e a v e r a g e A m e r i c a n F M S . A t t h e s a m e t i m e , t h e p r o d u c t i v i t y o f t h e J a p a n e s e s y s t e m s w a s f a r g r e a t e r . T h e i r u t i l i z a t i o n r a t e a v e r a g e d 8 4 % o v e r t w o s h i f t s c o m p a r e d t o o n l y 5 2 % f o r A m e r i c a n s y s t e m s , w h i l e o n e t h i r d o f t h e J a p a n e s e F M S s c o u l d o p e r a t e u n t e n d e d a t n i g h t . N o n e o f t h e A m e r i c a n s y s t e m s c o u l d d o s o . T h e p o o r p e r f o r m a n c e o f t h e A m e r i c a n F M S s w a s a t t r i b u t e d b y J a i k u m a r m o s t l y t o t h e l e v e l o f o p e r a t o r t r a i n i n g a n d t h e c h a r a c t e r o f t h e t a s k s g i v e n t o o p e r a t o r s b y m a n a g e m e n t . 4 0 % o f w o r k e r s a t J a p a n e s e f i r m s w e r e c o l l e g e e d u c a t e d e n g i n e e r s c o m p a r e d t o 8 % o f A m e r i c a n w o r k e r s . A l l J a p a n e s e w o r k e r s w e r e t r a i n e d o n C N C m a c h i n e s , w h i l e o n l y 2 5 % o f A m e r i c a n w o r k e r s w e r e . A m e r i c a n w o r k e r s w e r e r e s t r i c t e d t o f o l l o w i n g p r e - e s t a b l i s h e d p r o c e d u r e s w h i l e t h e J a p a n e s e w o r k e r s w e r e r e s p o n s i b l e f o r w r i t i n g n e w p r o g r a m s a n d w e r e e x p e c t e d t o w o r k a s a c r e a t i v e t e a m i n d e v i s i n g w a y s t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e . T h u s , t h e s o u r c e o f J a p a n e s e s u c c e s s w i t h F M S t e c h n o l o g y w a s l i t t l e d i f f e r e n t f r o m t h e s o u r c e o f J a p a n e s e s u c c e s s w i t h c o n v e n t i o n a l t e c h n o l o g y - - - w e l l t r a i n e d e m p l o y e e s i n t e g r a t e d i n t o s m a l l g r o u p s g e a r e d t o w a r d 3 8 8 a c h e i v i n g a p h y s i c a l l y d e f i n e d i d e a l o f p e r f o r m a n c e . I n t h i s c a s e , J a i k u m a r i d e n t i f i e d u n t e n d e d o p e r a t i o n a s t h e c r i t i c a l l o d e s t a r o f d e v e l o p m e n t , a l t h o u g h 1 0 0 % u p - t i m e a n d m a x i m u m f l e x i b i l i t y w e r e i m p o r t a n t g o a l s a s w e l l . A m e r i c a n f i r m s s e e m e d t o l a c k a n y s u c h g u i d i n g d e v e l o p m e n t a l g o a l . T h e y a p p e a r e d t o c o n c e i v e t h e i r F M S s t o b e o p t i m i z e d a t t h e d e s i g n s t a g e a n d t o b e l i e v e t h a t a f t e r i n s t a l l a t i o n , p e r f o r m a n c e s t a n d a r d s s h o u l d b e m e t b y r o u t i n e o p e r a t i o n . T h i s a t t i t u d e h e l p s t o e x p l a i n t h e p a r a d o x t h a t A m e r i c a n s y s t e m s w e r e g e n e r a l l y d e s i g n e d f o r f a r m o r e f l e x i b i l i t y t h a n t h e i r u s e r s w e r e p r e p a r e d t o e x p l o i t a n d t o o k o v e r f o u r t i m e s a s m a n y h o u r s o f w o r k t o d e v e l o p , i n s t a l l a n d g e t r u n n i n g . A s i t t u r n e d o u t , s o m e A m e r i c a n f i r m s b e g a n , i n t h e m i d 8 0 ' s , t o c o m p l a i n t h a t t h e i r s y s t e m s w e r e n o t e v e n f l e x i b l e e n o u g h b y t h e i r o w n s t a n d a r d s , l e t a l o n e J a p a n e s e s t a n d a r d s . 1 2 9 T h e p r o b l e m a p p e a r e d t o b e t h a t t h e p a r a m e t e r s o f F M S f l e x i b i l i t y h a d b e e n s e t i n t e r m s t h a t w e r e t o o g e n e r a l a n d o p e n e n d e d , r e s u l t i n g i n i n s u f f i c i e n t f o c u s o n t h e s p e c i f i c d i m e n s i o n s o f f l e x i b i l i t y n e e d e d . I n i t i a l d i f f i c u l t i e s w i t h f u l l - s c a l e F M S s , a s w e l l a s t h e i r e n o r m o u s e x p e n s e , s t e e r e d t h e m a n u f a c t u r i n g a u t o m a t i o n m a r k e t t o w a r d s m a l l f l e x i b l e m a n u f a c t u r i n g c e l l s i n t h e m i d 8 0 ' s . T h e s u p p l i e r s o f F M S s b e g a n t o s t r e s s c o n c e p t s s u c h a s " a p p r o p r i a t e f l e x i b i l i t y " a n d a m o d u l a r , 1 2 9 J e f f r e y Z y g m o n t , " F l e x i b l e D o e s n ' t A l w a y s F l y , " A e r e e e E h § _ § Q é £ § r D e c . 1 9 8 5 - 3 8 9 d e v e l o p m e n t a l a p p r o a c h t o b u i l d i n g l a r g e r s y s t e m s . 1 3 0 T h i s w a s n o t e d t o b e t h e t y p i c a l J a p a n e s e a p p r o a c h t o F M S s . 1 3 1 C e l l b y c e l l a u t o m a t i o n w a s s o m e t i m e s s e e n a s a w a y t o a m e l i o r a t e p r o b l e m o f a l a c k o f c o n t i n u i t y i n t h e p e r s o n n e l a s s i g n e d t o d e s i g n a n d m a n a g e A m e r i c a n F M S s . S p e c i a l p r o j e c t t e a m s w o u l d t y p i c a l l y b e f o r m e d t o d e s i g n t h e F M S a n d t h e n d i s b a n d , o f t e n d i s p e r s i n g b a c k t o o t h e r f i r m s o f t e r o p e r a t i o n b e g a n . 1 3 2 T h e l e a r n i n g i n v o l v e d i n s e t t i n g u p t h e F M S w a s t h e r e f o r e l o s t t o t h o s e w h o h a d t o u s e i t . J a p a n e s e d e s i g n t e a m s , o n t h e o t h e r h a n d , s t a y w i t h t h e s y s t e m f o r a s u b s t a n t i a l p e r i o d o f t i m e a s o p e r a t o r s . B u i l d i n g u p f a c t o r y a u t o m a t i o n c e l l b y c e l l b e g a n t o b e r e c o g n i z e d a s a w a y o f d e v e l o p i n g t h e e x p e r i e n c e o f e m p l o y e e s w h o a r e c l o s e r t o o p e r a t i o n s a n d i n v o l v i n g t h e m i n t a i l o r i n g t h e n e w s y s t e m s t o d e t a i l e d m a n u f a c t u r i n g n e e d s . T h e s e n e e d s c o u l d g e t o v e r l o o k e d i n l a r g e s y s t e m 1 3 ° Z y g m o n t : M a r k S f i l i g o j , " I n F M S C i r c l e s , B i g g e r M a y N o t A l w a y s b e B e t t e r , " A n e r i e a n M e t a l M e r k e t Z M e t a l w o r k i n g N e w s , J u n e 1 9 8 4 ) . 1 3 1 " F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g , I n f l e x i b l e M a n a g e m e n t , " T e c n n o l o g y R e v i e w , J u l y 1 9 8 5 , p . 7 9 : J a m e s B . P o n d , " F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s i n U . S . F a l t e r a s O p e r a t o r s S e e k t o O v e r c o m e P l a n n i n g , U t i l i z a t i o n D e f i c i e n c i e s , " M e t e l w o r k i n g N e w s , O c t . 1 2 , 1 9 8 7 , p . 2 2 . 1 3 2 J a i k u m a r , p . 7 1 : J a m e s P o n d , " F i r m s L e a r n A b o u t P o t e n t i a l s o f F M S , B u t O r g a n i z a t i o n a l P r o b l e m s H a m p e r R e a l i z a t i o n o f S u c c e s s f u l U t i l i z a t i o n , " ( b a s e d o n a n i n t e r v i e w w i t h M a r g a r e t G r a h a m a n d S t e p h e n R o s e n t h a l , a u t h o r s o f a s t u d y o f 8 F M S s e n t i t l e d " I n s t i t u t i o n a l A s p e c t s o f P r o c e s s P r o c u r e m e n t f o r F l e x i b l e M a c h i n i n g S y s t e m s , " M a n u f a c t u r i n g R o u n d t a b l e , B o s t o n U n i v e r s i t y ) M e t a l w o r k i n g M e y e , O c t . 1 2 , 1 9 8 7 , p . 2 2 . 3 9 0 d e s i g n 1 3 3 w h i c h i s u s u a l l y d o m i n a t e d b y c o m p u t e r s p e c i a l i s t s r a t h e r t h a n m a n u f a c t u r i n g e n g i n e e r s b e c a u s e o f t h e c o m p l e x i t y o f t h e p r o g r a m m i n g a n d c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k s i n v o l v e d . 1 3 4 S o m e F M S u s e r s a l s o b e g a n t o b a c k t r a c k t o w a r d a J I T a p r o a c h t o a u t o m a t i o n . 1 3 5 J o h n D e e r e w h i c h h a d b e e n o n e o f t h e m o s t c e l e b r a t e d p i o n e e r s i n F M S t e c h n o l o g y u n d e r w e n t a n e s p e c i a l l y d r a m a t i c c h a n g e i n p h i l o s o p h y . A l t h o u g h i t s F M S h a d p e r f o r m e d a d e q u a t e l y b y f i n a n c i a l s t a n d a r d s , v i c e p r e s i d e n t J a m e s L a r d n e r o b s e r v e d t h a t t h e s a m e e c o n o m i e s c o u l d h a v e b e e n a c h i e v e d a t p e r h a p s o n e f i f t h t h e c o s t b y s i m p l i f y i n g s h o p f l o o r o r g a n i z a t i o n i n l i n e w i t h J I T c o n c e p t s . 1 3 6 I n p a r t i c u l a r , h e s a i d , p a r t s c o u l d b e r e d e s i g n e d t o b e s i m p l e r a n d s h a r e m o r e c o m m o n f e a t u r e s . T h i s w o u l d a l l o w t h e m t o b e c l a s s i f i e d i n t o g r o u p s w i t h s i m i l a r m a c h i n i n g r e q u i r e m e n t s a n d p r o d u c e d t o g e t h e r i n 1 3 3 Z y g m o n t , p . 5 4 ; R o b e r t E . H a r v e y , " B o t t o m - U p A u t o m a t i o n , " M e t a l w e r k i n g M e w s , M a y 1 1 , 1 9 8 7 . 1 3 4 H a r v e y , p . 2 0 . 1 3 5 F . L . C a l d w e l l , m a n a g i n g d i r e c t o r o f I n g e r s o l l E n g i n e e r s , a m a n u f a c t u r i n g c o n s u l t i n g f i r m , d e s c r i b e d p r e p a r i n g c l i e n t s f o r a u t o m a t i o n t h r o u g h i m p r o v e m e n t o f h o u s e k e e p i n g a n d m o v i n g s e q u e n t i a l w o r k a r e a s t o g e t h e r , a n d t h e n b e g i n n i n g w i t h s m a l l m a n u f a c t u r i n g c e l l s . ( Z y g m o n t , p . 5 4 ) A n o t h e r c o n s u l t a n t , R e x P e t e r s o n o f M i c r o M a n a g e r s I n c . , a f i r m s p e c i a l i z i n g i n t e c h n o l o g y i n t e g r a t i o n , t a l k e d o f r e a r r a n g i n g e q u i p m e n t a n d f o c u s i n g o n p r o d u c t i o n f l o w b e f o r e b e g i n n i n g t o a u t o m a t e . ( H a r v e y , p . 2 0 ) 1 3 5 J a m e s C o o k , " B a c k t o S i m p l i c i t y , " R e r b e s , A u g . 2 5 , 1 9 8 6 ; L a u r i G i e s o n , " D e e r e A b a n d o n i n g F o c u s o n F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s , " A n e r i c a n M e t e l M a r k e t h e t e l w o r k i n g M e y s , M a r c h 2 4 , 1 9 8 6 : Z y g m o n t , p . 5 4 . 3 9 1 m a n u f a c t u r i n g c e l l s u s i n g m u c h l e s s e x p e n s i v e e q u i p m e n t . A s e x p l a i n e d a b o v e , g r o u p t e c h n o l o g y c e l l s a r e o n e o f t h e k e y d e v i c e s f o r b r i n g i n g s e q u e n t i a l o p e r a t i o n s c l o s e r t o g e t h e r , i n c r e a s i n g s y n c h r o n i z a t i o n o f o p e r a t i o n s , a n d c u t t i n g i n v e n t o r i e s u n d e r J I T p r o d u c t i o n . A n o t h e r n e w D e e r e p r i o r i t y b e c a m e t h e r e d u c t i o n o f s e t - u p t i m e s t o s e t t h e s t a g e f o r a d v a n c e d a u t o m a t i o n . 1 3 7 B y a l l a c c o u n t s , m o s t U . S . f i r m s t e n d t o t h i n k o f e x e m p l a r y a u t o m a t i o n i n t e r m s o f p r e - e n g i n e e r e d , c o m p l e t e s y s t e m s t h a t w h o l l y r e p l a c e t h e s y s t e m s t h a t p r e c e e d t h e m . H o w e v e r , t h e r e a r e r e c e n t s i g n s t h a t t h e t i d e o f o p i n i o n i s b e g i n n i n g t o t u r n a g a i n s t t h e i d e a o f g i a n t l e a p s i n t o t o t a l a u t o m a t i o n a n d t o w a r d s s i m p l e r , m o r e p i e c e m e a l a u t o m a t i o n t h a t c o m p l e m e n t s d e v e l o p m e n t o f e x i s t i n g p r o c e s s e s t o w a r d J I T p r o d u c t i o n . S a y s a v i c e p r e s i d e n t o f t h e B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p , " I n t h e l a s t f i v e y e a r s t h e r e ' s b e e n a s h o t o f i n s i g h t i n t o h o w t h e J a p a n e s e h a v e r e d u c e d t h e i r c o s t s . " " W e ' v e l e a r n e d i t d o e s n ' t a l w a y s r e q u i r e m a s s i v e i n v e s t m e n t a n d f u l l y a u t o m a t e d p r o d u c t i o n s y s t e m s . " 1 3 8 N o l o n g e r d o t h e F a n u c a n d Y a m a z a k i f a c t o r i e s r e p r e s e n t t h e e s s e n c e o f t h e J a p a n e s e a p p r o a c h t o a u t o m a t i o n . S u s i n e s s W e e k r e c e n t l y p u b l i s h e d a s p e c i a l r e p o r t o n t h e " p r o d u c t i v i t y p a r a d o x " w h i c h m a i n t a i n s t h a t m o s t o f t h e 1 3 7 Z y g m o n t , p . 5 2 . 1 3 8 " U p g r a d i n g o f F a c t o r i e s R e p l a c e s t h e C o n c e p t o f T o t a l A u t o m a t i o n , " T h e W e l l S t r e e t S o u r n e l , N o v . 3 0 , 1 9 8 7 . 3 9 2 d r i v e t o a u t o m a t e i n t h e e a r l y a n d m i d 8 0 ' s w a s m i s d i r e c t e d b e c a u s e i t w a s t a r g e t e d p r i m a r i l y a t l a b o r r e p l a c e m e n t . 1 3 9 T h e m o s t t e l l i n g a n d b e s t k n o w n e x a m p l e o f f a i l u r e o f t h e c o n v e n t i o n a l a p p r o a c h t o f u t u r i s t i c a u t o m a t i o n i s G M ' s S a t u r n p l a n t w h i c h p e r f o r m e d p o o r l y i n c o m p a r i s o n t o t h e G M - T o y o t a j o i n t v e n t u r e i n C a l i f o r n i a w h i c h u s e d t h e J I T s y s t e m . 1 4 0 T h e W a l l S t r e e t J o u r n a l a n d S u s i n e s s W e e k b o t h c i t e s e v e r a l e x a m p l e s o f a s m a l l n e w c r o p o f p l a n t s t h a t a r e r e j e c t i n g t o t a l a u t o m a t i o n i n f a v o r o f a s t r a t e g y o f r e d u c i n g i n v e n t o r i e s , i m p r o v i n g q u a l i t y c o n t r o l , i n c r e a s i n g f l e x i b i l i t y a n d s e t t i n g u p p a r t i c i p a t o r y w o r k g r o u p s , t h e b a s i c e l e m e n t s o f t h e J I T s y s t e m . T h u s , J a p a n e s e p r i n c i p l e s o f m a n a g e m e n t , t r a n s p l a n t e d t o A m e r i c a n s o i l i n t h e e a r l y 8 0 ' s , c o n t i n u e t o b e a r n e w f r u i t a s t h e c o h e r e n c e o f t h o s e p r i n c i p l e s b e c o m e s b e t t e r u n d e r s t o o d a n d J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g c o n t i n u e s t o d e m o n s t r a t e s u p e r i o r p e r f o r m a n c e . 1 3 9 " T h e P r o d u c t i v i t y P a r a d o x , " S u s i n e s s W e e k , J u n e 6 , 1 9 8 8 . 1 4 0 " T h e P r o d u c t i v i t y P a r a d o x , " p p . 1 0 0 , 1 0 1 , 1 1 2 : D a v i d F o r b e s , " T h e L e s s o n s o f N U M M I , " B u s i n e s s M o n t h , J u n e 1 9 8 7 . C O N C L U S I O N T h e T a y l o r p a r a d i g m i s g r o u n d e d i n t h e v i e w t h a t p r o d u c t i o n o r g a n i z a t i o n s f u n c t i o n b e s t w h e n t h e r e i s c o m p l e t e s e p a r a t i o n o f p l a n n i n g a n d e x e c u t i o n a n d w h e n t h o s e w h o p l a n h a v e b o t h t h e a b i l i t y t o m e a s u r e t h e p e r f o r m a n c e o f t h o s e w h o e x e c u t e a n d t h e p o w e r t o d e t e r m i n e t h e i r r e w a r d s a n d p u n i s h m e n t s . I t i s b e l i e v e d t h a t t h e e l i m i n a t i o n o f a l l p l a n n i n g a n d d i s c r e t i o n a r y e l e m e n t s f r o m w o r k t a s k s ( s i n c e s u c h e l e m e n t s t a k e h i g h l y v a r i a b l e a m o u n t s o f t i m e ) a l l o w s p r o d u c t i v i t y s t a n d a r d s t o b e m o r e e a s i l y s e t a n d r a t i o n a l i z e d . W o r k s t a n d a r d s r e p r e s e n t b o t h t h e a b i l i t y o f p l a n n e r s t o o p t i m i z e a n d p r e c i s e l y t o s p e c i f y j o b m e t h o d s a n d t h e b a s i s f o r p r o p o r t i o n i n g r e w a r d s t o w o r k e r p e r f o r m a n c e . O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t a s p e c t s o f d e t a i l e d s p e c i f i c a t i o n o f t h e t a s k s o f i n d i v i d u a l w o r k e r s i s t h a t t h e o r e t i c a l l y i t r e l i e v e s w o r k e r s o f t h e n e e d o r r e s p o n s i b i l i t y f o r a c t i v e l y c o o r d i n a t i n g t h e i r w o r k w i t h t h e w o r k o f o t h e r s . I t i s p r e s u m e d t h a t m a n a g e r s w i l l p r e p l a n t h e a c t i o n s o n t h e s h o p f l o o r s o t h a t t h e y m e s h s m o o t h l y , e v e n w i t h o u t a w a r e n e s s o n t h e p a r t o f w o r k e r s o f h o w t h e i r w o r k i s r e l a t e d t o t h e w o r k o f t h o s e a r o u n d t h e m . T h e a s s e m b l y l i n e h a s b e c o m e t h e s y m b o l o f m o d e r n 3 9 3 3 9 4 p r o d u c t i o n p a r t l y b e c a u s e i t s u g g e s t s t h e p o s s i b i l i t y a n d e f f i c i e n c y o f p e r f e c t l y i n t e g r a t i n g i n d i v i d u a l w o r k e f f o r t s w i t h o u t s i g n i f i c a n t c o o r d i n a t i v e i n t e r a c t i o n b e t w e e n w o r k e r s . C u r i o u s l y , t h e T a y l o r p a r a d i g m n o t o n l y a t o m i z e s w o r k e r s , i t f r a c t i o n a t e s t h e p l a n n i n g f u n c t i o n a s w e l l . T a y l o r r e c o g n i z e d h o w c o m p l e x t h e c o o r d i n a t i o n a n d s p e c i f i c a t i o n o f w o r k e r t a s k s w o u l d b e w i t h o u t r e l i a n c e o n w o r k e r i n i t i a t i v e . A s a r e s u l t , h e a d v o c a t e d p l a c i n g w o r k e r s u n d e r a g r o u p o f e i g h t s p e c i a l i z e d f u n c t i o n a l f o r e m e n . L a t e r , t h e b u r e a u c r a t i c c o r p o r a t i o n t e n d e d t o d e v e l o p s e p a r a t e u n i t s t o p l a n e a c h p h a s e a n d d i m e n s i o n o f p r o d u c t i o n , e a c h o f t h e s e e n t i t i e s j e a l o u s l y g u a r d i n g i t s r i g h t t o m a k e d e c i s i o n s w i t h i n a d e s i g n a t e d s p h e r e . W e h a v e s e e n h o w t h e o r g a n i z a t i o n o f q u a l i t y c o n t r o l a n d s c h e d u l i n g h a v e b o t h f i t t h i s p a t t e r n . T h u s , i n t h e T a y l o r p a r a d i g m , w o r k , w h e t h e r o f t h e p l a n n i n g o r e x e c u t i n g v a r i e t y , i s s e e n a s d i v i d i n g n a t u r a l l y i n t o l a r g e l y i n d e p e n d e n t c o m p o n e n t s . O n e a s p e c t o f t h i s i n d e p e n d e n c e i s t h e o r g a n i z a t i o n o f a c t i v i t i e s i n t o r i g i d s e q u e n c e s . T o t a k e a m o s t i m p o r t a n t e x a m p l e , m a n u f a c t u r i n g p e r s o n n e l m u s t b e g i n t h e i r w o r k o n l y w h e n p r o c e s s e n g i n e e r s h a v e f i n i s h e d t h e i r s , a n d t h e y i n t u r n m u s t w a i t u p o n t h e f i n a l i z a t i o n o f d e s i g n s b y p r o d u c t e n g i n e e r s . T h i s i s a s c o m m o n p l a c e a s t h e e x p e c t a t i o n t h a t e x e c u t i o n o f t a s k f o l l o w s p l a n n i n g o r t h a t a w o r k e r o n a n a s s e m b l y l i n e s t a r t s h i s / h e r t a s k o n l y w h e n t h e p r e c e d i n g w o r k e r s h a v e f i n i s h e d t h e i r s . 3 9 5 I n J a p a n a l s o , t h e r e i s a p o s i t i v e c o r r e l a t i o n b e t w e e n h i e r a r c h i c a l l e v e l a n d p l a n n i n g r e s p o n s i b i l i t y . A l s o a p p a r e n t , h o w e v e r , i s t h e J a p a n e s e e m p h a s i s o n d e v e l o p i n g t h e c a p a c i t y a n d m o t i v a t i o n t o m a k e c o n t r i b u t i o n s t o p l a n n i n g a t a l l l e v e l s o f t h e o r g a n i z a t i o n . T h e r e i s s p e c i f i c a t i o n o f t a s k f r o m a b o v e , b u t t h e r e i s a l s o t h e e x p e c t a t i o n t h a t t h e w o r d f r o m a b o v e i s n o t t h e f i n a l w o r d , t h a t t h o s e w h o f o l l o w i n s t r u c t i o n s w i l l b e c a p a b l e o f i m p r o v i n g t h o s e i n s t r u c t i o n s . N o r h a v e t h e J a p a n e s e l a c k e d t h e a b i l i t y t o m e a s u r e w o r k e r p e r f o r m a n c e a n d t o r e w a r d a n d p u n i s h i t p r o p o r t i o n a t e l y . B u t t h e J a p a n e s e d o n o t t r y t o f a c i l i t a t e t h e m e a s u r e m e n t o f p e r f o r m a n c e a n d r e w a r d b y r e m o v i n g s c o p e f o r i n i t i a t i v e a n d s e t t i n g f i x e d p e r f o r m a n c e s t a n d a r d s . S o m e h a v e s e e n i n J a p a n e s e p r o d u c t i o n m a n a g e m e n t m a i n l y a m o r e s u b t l e m e a n s o f d i s c i p l i n e a n d c o n t r o l , a n d n o d o u b t t h e J a p a n e s e p a r a d i g m d o e s o p e r a t e a s a m e c h a n i s m f o r t h e s o c i a l c o n t r o l o f t h e w o r k g r o u p a n d t h e f i r m , b o t h i n t e r p r e t e d a n d c o n s t r u c t e d a s a n a n a l o g o f t h e f a m i l y . B u t a l s o f u n d a m e n t a l i s a d i s t i n c t i v e v i e w o f t h e l o c u s o f k n o w l e d g e a n d l e a r n i n g i n a p r o d u c t i o n o r g a n i z a t i o n . I t i s n o t c o n s i d e r e d p o s s i b l e f o r m a n a g e r s t o a d e q u a t e l y s p e c i f y a h e a d o f t i m e a l l o f t h e t a s k s o f t h o s e i n t h e i r c h a r g e . P r o g r e s s , e s p e c i a l l y , i s h e l d t o d e p e n d o n a s t r e a m o f g r a s s r o o t s i n i t i a t i v e s . C o n s e q u e n t l y , w o r k e r s a t t h e l o w e s t l e v e l a r e t r a i n e d i n s o l v i n g p r o b l e m s w h i l e t h o s e w i t h m o r e t e c h n i c a l t r a i n i n g a n d s t a t u s a r e e x p e c t e d t o 3 9 6 w o r k i n c l o s e c o n c e r t w i t h s h o p f l o o r p e r s o n n e l . P e o p l e a t a l l l e v e l s o f t h e o r g a n i z a t i o n w o r k i n g r o u p s , n o t o n l y t o e n a b l e a m o r e e f f i c i e n t c o m m u n i c a t i o n o f i n s t r u c t i o n s , g r e a t e r f l e x i b i l i t y i n d e p l o y i n g w o r k e r s , o r t i g h t e r s o c i a l c o n t r o l , b u t a l s o i n o r d e r t o f a c i l i t a t e t h e d r a w i n g a n d i n t e g r a t i o n o f k n o w l e d g e f r o m e v e r y n i c h e i n t h e p r o d u c i n g o r g a n i z a t i o n . I n J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g f i r m s , m o r e u s e , n o t l e s s i s m a d e o f t i m e a n d m o t i o n s t u d i e s a n d a l l t h e f o r m a l t e c h n i q u e s o f s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t . B u t t h o s e t e c h n i q u e s a r e n o t u s e d e x c l u s i v e l y b y i n d u s t r i a l e n g i n e e r s b u t b y w o r k e r s a s w e l l i n e f f o r t s t o s t r e a m l i n e t h e i r o w n t a s k s . G r a s s r o o t s i n i t i a t i v e h a s y e t a n o t h e r d i m e n s i o n i n t h e J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g p a r a d i g m . I t d o e s n o t r e m a i n c o n f i n e d t o i m p r o v e m e n t i n t h e w o r k e r s ' i n d i v i d u a l t a s k s c o n s i d e r e d i n i s o l a t i o n . R a t h e r , i n i t i a t i v e s a r e d i r e c t e d l a r g e l y t o w a r d t h e i m p r o v e m e n t o f p r o d u c t i o n a s a e y s t e m . W o r k e r s a r e n o t e x p e c t e d t o p o s s e s s a n a n a l y t i c a l g r a s p o f t h e s y s t e m c o m p a r a b l e t o t h a t o f u p p e r l e v e l m a n a g e m e n t . H o w e v e r , w e h a v e s e e n h o w t h e J a p a n e s e o r g a n i z a t i o n o f b o t h q u a l i t y c o n t r o l a n d s c h e d u l i n g c a u s e s t h e c h a r a c t e r o f t h e o v e r a l l s y s t e m t o b e r e f l e c t e d i n t h e r e l a t i o n s h i p s t h a t t h e s h o p f l o o r w o r k e r c a n s e e b e t w e e n h i s / h e r w o r k a n d t h e w o r k o f o t h e r s i m m e d i a t e l y u p s t r e a m a n d d o w n s t r e a m i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s . T h e r e i s m u c h e m p h a s i s o n m e c h a n i s m s f o r i m m e d i a t e f e e d b a c k o n q u a l i t y p r o b l e m s a n d o n m a t c h i n g r a t e s o f p r o d u c t i o n a n d c o n s u m p t i o n a t s u c c e s s i v e s t a g e s o f 3 9 7 p r o d u c t i o n t h u s m a k i n g c o n c r e t e l y v i s i b l e t h e l e v e l o f s y s t e m i c c o o r d i n a t i o n a n d p e r f o r m a n c e . F r o m t h e s h o p f l o o r , t h e s t r i v i n g f o r b e t t e r q u a l i t y a n d s y n c h r o n i z a t i o n o f O p e r a t i o n s d o e s n o t a l w a y s a p p e a r t o i m p r o v e t h e p r o d u c t i v i t y o f i n d i v i d u a l o p e r a t i o n s . R a t h e r , w o r k e r s p e r c e i v e t h a t i t c o n t r i b u t e s m o s t d i r e c t l y t o t h e p e r - u n i t v a l u e o f o u t p u t i n t e r m s o f q u a l i t y a n d t h e t i m e l i n e s s o f d e l i v e r y , e i t h e r f o r t h e c o n s u m e r o r f o r t h e n e x t o p e r a t i o n . H o w e v e r , d e f e c t - f r e e p r o d u c t i o n a n d g r e a t e r p r o d u c t i o n f l e x i b i l i t y p r o v i d e b e n e f i t s t o t h e s y s t e m t h a t m a y n o t b e d i r e c t l y c a l c u l a b l e o r i m m e d i a t e l y a p p a r e n t - - - b e n e f i t s i n t h e f o r m o f e a s e o f m a n u f a c t u r e , c u s t o m e r s a t i s f a c t i o n , a n d r e d u c t i o n o f t h e n e e d f o r t h e a n c i l l a r y a c t i v i t i e s o f i n v e n t o r y m a n a g e m e n t a n d q u a l i t y c o n t r o l w i t h t h e c o m p l e x i t y a n d c o n f u s i o n t h e y a d d t o t h e s h o p f l o o r . P r o d u c t i v i t y i s t h u s e n h a n c e d f o r t h e s y s t e m a s a w h o l e , n o t b y d i r e c t l y f o c u s i n g o n i n c r e a s i n g t h e i n d i v i d u a l w o r k s t a t i o n ' s r a t i o o f u n i t s o f o u t p u t t o u n i t s o f i n p u t , ( s i m p l e " q u a n t i t a t i v e " p r o d u c t i v i t y ) b u t b y i m p r o v i n g t h e p e r - u n i t v a l u e o f t h e o u t p u t . B u t e v e n t h e " q u a n t i t a t i v e " p r o d u c t i v i t y o f i n d i v i d u a l m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s i s i m p r o v e d i n d i r e c t l y b y e s t a b l i s h i n g d e f e c t r e d u c t i o n a n d m i n i m a l s e t - u p t i m e a s p r i m a r y s h o p f l o o r g o a l s . F o r i t t u r n s o u t t h a t t h e a n a l y s i s o f t h e c a u s e s o f d e f e c t s a n d t h e d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n s w i t c h i n g f r o m p r o d u c t i o n o f o n e i t e m t o a n o t h e r t e n d s t o s u g g e s t i n n o v a t i o n s t h a t s i m p l i f y a n d s t r e a m l i n e o p e r a t i o n s . I t 3 9 8 t u r n s o u t t h a t p r o d u c t i v i t y i s n o t t h e m o s t u s e f u l c o n c e p t u a l g u i d e t o w a y s t o i m p r o v e p r o d u c t i v i t y . T h u s , i n t h e J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g p a r a d i g m , q u a l i t y a n d s y n c h r o n y a r e u s e d a s c o n c r e t e s h o p f l o o r g o a l s , m a k i n g w o r k i n t o a d e v e l o p m e n t a l a c t i v i t y a n d g u i d i n g d e v e l o p m e n t t o w a r d t h e e n h a n c e m e n t o f s y s t e m i c p e r f o r m a n c e . T h i s c o n t r a s t s w i t h t h e T a y l o r p a r a d i g m ' s f o c u s o n p r e d e t e r m i n e d t i m e , m e t h o d s , a n d q u a l i t y s t a n d a r d s , a n d o n i n c r e a s i n g e f f i c i e n c y , o p e r a t i o n b y o p e r a t i o n , b y i n s t a l l i n g n e w e q u i p m e n t o r b y i n c r e a s i n g w o r k e r d i l i g e n c e t h r o u g h i m p r o v e d d i s c i p l i n e o r t h e i n t r o d u c t i o n o f i n c e n t i v e s . T h e s h o p f l o o r g o a l s o f q u a l i t y a n d s y n c h r o n y s e r v e n o t o n l y a s y s t e m i c i n t e g r a t i o n a n d d e v e l o p m e n t f u n c t i o n b u t a m o t i v a t i o n a l f u n c t i o n a s w e l l . T h e y a r e d y n a m i c a n d m u l t i f a c e t e d a n d p r e s e n t a c o n t i n u a l c h a l l e n g e a n d a f i e l d f o r t h e e x e r c i s e o f s k i l l , k n o w l e d g e a n d i n i t i a t i v e . T h e i r e l e v a t i o n t o f i r s t l e v e l p r i o r i t y a l s o m a k e s t h e d e m a n d s o n t h e w o r k e r m o r e c o n s i s t e n t a n d g i v e s w o r k e r s ' t a s k s m o r e i n t e g r i t y . I n t h e t y p i c a l m a n u f a c t u r i n g e n v i r o n m e n t , w o r k e r s a r e o f t e n f o r c e d t o m a k e s a c r i f i c e s o f q u a l i t y i n o r d e r t o m e e t w o r k q u o t a s o r d e l i v e r y d a t e s a n d t o s h i f t p r i o r i t i e s a b r u p t l y b e t w e e n m a k i n g a q u i c k r e s p o n s e t o d e m a n d a n d p r e s e r v i n g t h e s t a b i l i t y a n d e f f i c i e n c y o f l o n g p r o d u c t i o n r u n s . T h e d e c i s i o n s t o s a c r i f i c e q u a l i t y a n d s h i f t w o r k p r i o r i t i e s a r e m a d e b y m a n a g e r s a c c o r d i n g t o c r i t e r i a t h a t w o r k e r s a r e n o t i n a p o s i t i o n t o u n d e r s t a n d ; h e n c e t h e i n c l i n a t i o n t o i n t e r n a l i z e w o r k s t a n d a r d s a n d 3 9 9 g o a l s m u s t b e f r u s t r a t e d . I n t h e J a p a n e s e p a r a d i g m , q u a l i t y a n d f l e x i b i l i t y a r e c o n s i s t e n t l y p u r s u e d b e c a u s e t h e y a r e r e g a r d e d a s v i r t u a l l y i n t r i n s i c t o t h e a d v a n c e o f p r o d u c t i v i t y , c e r t a i n l y i n t h e l o n g r u n . T h i s p e r s p e c t i v e t r a n s l a t e s i n t o j o b r e q u i r e m e n t s t h a t a r e n o t a r b i t r a r i l y s h i f t i n g a n d c o n f l i c t u a l b u t s t a b l e a n d i n t e g r a t e d , a l l o w i n g w o r k e r s t o g r a s p t h e c r i t e r i a f o r t h e s u c c e s s f u l p e r f o r m a n c e o f t h e i r j o b s . F i n a l l y , t h e e f f o r t t o s y n c h r o n i z e o p e r a t i o n s a n d t h e s e a r c h f o r t h e c a u s e s o f p r o d u c t d e f e c t s e n c o u r a g e s a c o l l a b o r a t i v e , g r o u p - b a s e d o r g a n i z a t i o n w h i c h m a k e s w o r k m o r e s o c i a l l y r e w a r d i n g . L o n g b e f o r e 1 9 8 0 , e x p e r i m e n t s h a d b e e n t r i e d w i t h t h e f o r m a t i o n o f w o r k g r o u p s t h a t c o u l d r e d u c e m o n o t o n y b y r o t a t i n g t a s k s a m o n g t h e i r m e m b e r s o r b y p e r m i t t i n g i n f o r m a l i n t e r a c t i o n t h a t w o u l d o v e r c o m e t h e w o r k e r ' s s e n s e o f i s o l a t i o n . T h e J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g p a r a d i g m h a s i n s t i t u t e d w o r k g r o u p s n o t a s a n a r t i f i c i a l s o c i a l d e v i c e b u t a s a l o g i c a l o u t g r o w t h o f t h e n e e d t o s h a r e i n f o r m a t i o n , i n v e s t i g a t e p r o b l e m s a n d i m p r o v e c o o r d i n a t i o n . I n t h e J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g p a r a d i g m , n o t o n l y s h o p f l o o r w o r k e r s b u t a l s o m a n a g e r i a l a n d e n g i n e e r i n g p e r s o n n e l w o r k c o l l a b o r a t i v e l y t o c o o r d i n a t e p r o d u c t i o n . P r o b l e m s a r e r e g a r d e d a s t y p i c a l l y s y s t e m i c i n c h a r a c t e r , r e q u i r i n g t h e c o n t i n u a l i n t e g r a t i o n o f k n o w l e d g e a n d p e r s p e c t i v e s f r o m m a n y q u a r t e r s . T h e r e i s n o d e e p f r a c t i o n a t i o n o f m a n a g e r i a l f u n c t i o n s o r k e e n l y g u a r d e d b o u n d a r i e s o f 4 0 0 a u t h o r i t y b e t w e e n t h o s e r e s p o n s i b l e f o r d i f f e r e n t p h a s e s a n d b r a n c h e s o f p r o d u c t i o n . Q u a l i t y c o n t r o l a n d s c h e d u l i n g , f o r e x a m p l e , a r e r e g a r d e d a s c l o s e l y i n t e r r e l a t e d r a t h e r t h a n m u t u a l l y i s o l a t e d f u n c t i o n s a s t h e y t e n d t o b e i n t y p i c a l A m e r i c a n f i r m s . N e i t h e r i s a r i g i d s e q u e n c e a d h e r e d t o i n t h e p r o g r e s s i o n f r o m p r o d u c t e n g i n e e r i n g t o p r o c e s s e n g i n e e r i n g t o m a n u f a c t u r i n g t o s a l e s a n d s e r v i c e . C o l l a b o r a t i o n b e t w e e n e a c h o f t h e s e p h a s e s i s c o n s i d e r e d e s s e n t i a l t o d e v e l o p m e n t o f t h e m a n u f a c t u r i n g b u s i n e s s a s a s y s t e m a n d i s f o s t e r e d b y t h e c i r c u l a t i o n o f e n g i n e e r s t o t h e s h o p f l o o r a n d t h e s a l e s f i e l d . T h e s y s t e m i c / d e v e l o p m e n t a l c o n c e p t i s a l s o a p p l i e d b e y o n d t h e b o u n d a r i e s o f t h e f i r m , i n i t s c o n n e c t i o n s w i t h s u p p l i e r s a n d c u s t o m e r s . W i t h b o t h g r o u p s , r e l a t i o n s h i p s a r e l e s s p u r e l y t r a n s a c t i o n a l t h a n t h e y t e n d t o b e i n a f i r m g u i d e d b y t h e T a y l o r p a r a d i g m w h e r e t h e o n l y o v e r l a p p i n g c o n c e r n o f p r o d u c e r a n d c o n s u m e r i s p r i c e a n d n u m b e r o f u n i t s e x c h a n g e d . J a p a n e s e f i r m s a t t e m p t t o a c h i e v e a c o n t i n u i t y a n d m u t u a l l o y a l t y i n t h e i r r e l a t i o n s w i t h s u p p l i e r s a n d c u s t o m e r s t h a t w i l l a l l o w t h e m t o d e v e l o p d e t a i l e d r e c i p r o c a l u n d e r s t a n d i n g s o f n e e d s a n d c a p a b i l i t i e s . C l o s e w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e s u p p l i e r n e t w o r k e x t e n d i n g t o e x c h a n g e s o f p e r s o n n e l a r e g e a r e d t o w a r d i m p r o v i n g s y s t e m i c p r o d u c t i v i t y a n d a b i l i t y t o m e e t c u s t o m e r n e e d s t h r o u g h c o l l a b o r a t i o n o n s o l v i n g q u a l i t y p r o b l e m s a n d b r i n g i n g s u p p l i e r o p e r a t i o n s i n t o 4 0 1 s y n c h r o n y w i t h i n t e r n a l o p e r a t i o n s . C u s t o m e r e x p e r i e n c e s w i t h p r o d u c t s a r e v e r y c l o s e l y s t u d i e d w i t h m e c h a n i s m s e s t a b l i s h e d t o f e e d i n f o r m a t i o n b a c k t o p r o d u c t e n g i n e e r i n g a n d t h e s h o p f l o o r , w h i l e t h e f l e x i b i l i t y o f m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s e s i s m o l d e d t o t r a c k t h e p a t t e r n o f c u s t o m e r d e m a n d s . T o s u m u p , t h e J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t p a r a d i g m i s a s y s t e m i c / d e v e l o p m e n t a l p a r a d i g m i n w h i c h b o t h t h e d e v e l o p m e n t a n d c o o r d i n a t i o n o f t h e s y s t e m d e r i v e s s u b s t a n t i a l l y f r o m i n t e r d e p a r t m e n t a l a n d s h o p f l o o r c o l l a b o r a t i v e i n i t i a t i v e s r a t h e r t h a n b e i n g t h e p r o d u c t o f c o m p r e h e n s i v e d e s i g n i m p o s e d f r o m a t o p t h e o r g a n i z a t i o n b y a c e n t r a l a u t h o r i t y o r b y a s e r i e s o f t e c h n i c a l a u t h o r i t i e s w i t h j u r i s d i c t i o n o v e r c o n c e p t u a l l y i n d e p e n d e n t d i m e n s i o n s o f t h e m a n u f a c t u r i n g e n t e r p r i s e . T h e c o m p l e x i t y o f p r o b l e m s ( a n d o p p o r t u n i t i e s ) w h i c h s t e m s f r o m t h e i r s y s t e m i c c h a r a c t e r i s t h e v e r y t h i n g w h i c h r e q u i r e s c o l l a b o r a t i v e g r a s s r o o t s i n i t i a t i v e . T h e n e w m a n u f a c t u r i n g p a r a d i g m i s t h u s b a s e d o n a f u n d a m e n t a l l y d i f f e r e n t v i e w o f t h e o r g a n i z a t i o n a l l o c u s o f l e a r n i n g a n d k n o w l e d g e n e e d e d f o r t h e d e v e l o p m e n t a n d c o o r d i n a t i o n o f a l a r g e m a n u f a c t u r i n g s y s t e m . T h e g r e a t i n n o v a t i o n o f t h e J a p a n e s e i s t o d e v i s e a s y s t e m i n w h i c h s y s t e m i c v a l u e s i n t h e f o r m o f q u a l i t y , f l e x i b i l i t y a n d s y n c h r o n y h a v e b e e n b r o u g h t c o n c r e t e l y a n d v i s i b l y t o t h e " l o c a l " l e v e l . T h e J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g p a r a d i g m b e c a m e p o w e r f u l l y i n f l u e n t i a l p a r t l y b e c a u s e i t o f f e r e d s o l u t i o n s t o p r o b l e m s 4 0 2 o f s y s t e m d e v e l o p m e n t a l r e a d y p o s e d i n t h e U n i t e d S t a t e s . A t t e m p t s a t c o m p u t e r c o n t r o l l e d t i m e p h a s i n g o f o p e r a t i o n s u n d e r M R P f a i l e d w h e n g r a s s r o o t s k n o w l e d g e o f h o w t o d e t e r m i n e w o r k p r i o r i t i e s c o u l d n o t b e i n t e g r a t e d w i t h c o m p u t e r d i r e c t i v e s a n d w h e n t h e p e r s p e c t i v e s o f m a n u f a c t u r i n g , s a l e s , a n d o t h e r d i v i s i o n s c o u l d n o t b e i n c o r p o r a t e d i n t o M R P s y s t e m d e s i g n . A n d M R P w a s o f t e n n o t f u l l y i m p l e m e n t e d b e c a u s e t h e l a c k o f s y s t e m i c v i s i o n a t t h e g r a s s r o o t s l e v e l u n d e r m i n e d a d h e r e n c e t o i t s g r o u n d r u l e s . I n q u a l i t y c o n t r o l , J u r a n a n d F e i g e n b a u m b o t h a r t i c u l a t e d a v i s i o n o f a s y s t e m f o r q u a l i t y w h i c h w o u l d c o m p e l a f a r w i d e r d i s t r i b u t i o n o f r e s p o n s i b i l i t i e s f o r q u a l i t y a c r o s s d e p a r t m e n t s a n d d o w n t o t h e s h o p f l o o r , s i m u l t a n e o u s l y w i t h b e t t e r i n t e g r a t i o n o f q u a l i t y - r e l e v a n t a c t i v i t i e s a r o u n d p r o b l e m s d e f i n e d f o r t h e s y s t e m a s a w h o l e . T h e s e p r o b l e m s i n t h e d e v e l o p m e n t o f s y s t e m s i n t h e f i e l d s o f q u a l i t y c o n t r o l a n d s c h e d u l i n g r e m a i n e d m u t u a l l y i s o l a t e d a n d p a r o c h i a l c o n c e r n s u n t i l t h e J a p a n e s e e x a m p l e d e m o n s t r a t e d h o w q u a l i t y s y s t e m s a n d s c h e d u l i n g s y s t e m s w e r e i n t e r d e p e n d e n t a n d c o u l d b e b e s t o r g a n i z e d b y b r e a k i n g w i t h a s s u m p t i o n s a b o u t t h e e f f i c a c y o f t o p - d o w n a n d f r a g m e n t e d p l a n n i n g i n t h e T a y l o r i s t i c m o d e . B e f o r e 1 9 8 0 , a d v o c a t e s o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n w e r e s p e a k i n g e l o q u e n t l y o f h o w w o r k e r p a r t i c i p a t i o n s u p p o r t e d t h e d i g n i t y a n d p e r s o n a l g r o w t h o f e m p l o y e e s a n d r e d u c e d t h e b i t t e r a n t a g o n i s m o f w o r k e r - m a n a g e r r e l a t i o n s : a n d t h e y c o u l d c i t e m a n y e x a m p l e s o f h o w e x p a n d e d p a r t i c i p a t i o n 4 0 3 c o u l d t a p i n t o h i t h e r t o n e g l e c t e d w o r k e r k n o w l e d g e a n d c r e a t i v i t y t o i m p r o v e p r o d u c t i v i t y . Y e t t h e J a p a n e s e v e r s i o n o f w o r k e r p a r t i c i p a t i o n l i n k e d i t f o r t h e f i r s t t i m e t o t h e s p e c i f i c t e c h n i c a l r e q u i r e m e n t s o f q u a l i t y a n d s c h e d u l i n g s y s t e m s . W o r k e r p a r t i c i p a t i o n t h e n b e g a n t o b e s e e n a s a n i n d i s p e n s a b l e e l e m e n t i n a l l f a c e t s o f t h e p r o j e c t e d o v e r h a u l o f A m e r i c a n m a n a g e m e n t . B e c a u s e i t c u t s t o t h e c o r e o f A m e r i c a n b e l i e f s a b o u t t e c h n o l o g y , p e r h a p s t h e c r o w n i n g a c h i e v e m e n t o f t h e J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g p a r a d i g m w a s t h e r e o r i e n t a t i o n o f p e r s p e c t i v e s o n a u t o m a t i o n . W e s a w h o w r a p i d l y e m e r g i n g e l e c t r o n i c c o n t r o l t e c h n o l o g y w a s i n t e r p r e t e d i n t h e e a r l y 1 9 8 0 ' s a s m a k i n g i m m i n e n t t h e e c o n o m i c r e p l a c e m e n t o f t h e h u m a n o r g a n i z a t i o n b y a c o m p l e x o f f l e x i b l e a n d s e l f - c o r r e c t i n g p r o g r a m m a b l e e q u i p m e n t . B u t t h e t i d e h a s n o w t u r n e d i n f a v o r o f t h e s y s t e m i c / d e v e l o p m e n t a l v i e w o f m a n u f a c t u r i n g i n w h i c h t h e e c o n o m i c u s e o f a u t o m a t i o n i s m o s t l i k e l y t o o c c u r i n t h e c o n t e x t o f t h e d e v e l o p m e n t o f c o n s i s t e n t q u a l i t y a n d p r o c e s s s y n c h r o n y t h r o u g h c o l l a b o r a t i v e m a n a g e m e n t a n d e x p a n d e d w o r k e r p a r t i c i p a t i o n . 1 1 I t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e t e c h n o l o g y w e a r e s p e a k i n g o f h e r e c o n c e r n s t h e m a n u f a c t u r e o f d i s c r e t e p r o d u c t s r a t h e r t h a n c o n t i n u o u s p r o c e s s e s a s , f o r e x a m p l e , i n t h e p a p e r a n d o i l r e f i n i n g i n d u s t r i e s . E x p e r i e n c e w i t h c o m p u t e r c o n t r o l t e c h n o l o g y i n t h e s e k i n d s o f i n d u s t r i e s s e e m s t o h a v e i n d e p e n d e n t l y e n g e n d e r e d s u b s t a n t i a l r e c o g n i t i o n o f t h e e x p a n d e d p o t e n t i a l s t h e y o f f e r f o r w o r k e r p a r t i c i p a t i o n b e c a u s e o f t h e i r a b i l i t y t o c o n v e y l a r g e a m o u n t s o f i n f o r m a t i o n o n s y s t e m i c p e r f o r m a n c e t o t h e i n d i v i d u a l w o r k e r a n d t h e n e c e s s i t y f o r s y s t e m 4 0 4 W e s h o u l d n o t e x p e c t m o s t A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g o r g a n i z a t i o n s t o e m b o d y t h e J a p a n e s e m a n u f a c t u r i n g m a n a g e m e n t p a r a d i g m i n t h e n e a r f u t u r e . O u r m a n u f a c t u r i n g a n d b u s i n e s s i n s t i t u t i o n s a r e t o o d e e p l y r o o t e d f o r t h a t . B u t h o p e f u l l y w e h a v e b e e n a b l e t o s h o w t h a t t h e J a p a n e s e p a r a d i g m i s a c o h e r e n t o n e a n d t o s u g g e s t t h a t i t s c o h e r e n c e w i l l l e n d i t a p e r s i s t e n c e a n d f o r c e t h a t g o e s b e y o n d t h e f a d i s m t h a t p e r i o d s o f c r i s i s g i v e r i s e t o . T h i s s t u d y s h o w s t h a t J a p a n e s e m a n a g e r i a l c o n c e p t s r e p r e s e n t b o t h p r o f o u n d i n n o v a t i o n a n d a n e v o l u t i o n a r y a d v a n c e t o w a r d t h e m o r e e f f e c t i v e m a n a g e m e n t o f l a r g e s y s t e m s . B e y o n d t h i s , A m e r i c a n s , f o r t h e f i r s t t i m e s i n c e m a n a g e m e n t b e c a m e a s u b j e c t o f d i s c o u r s e , h a v e b o r r o w e d m a n a g e r i a l i d e a s f r o m a b r o a d i n a s i g n i f i c a n t w a y , a n d t h i s w h i l e c o m m u n i c a t i o n t e c h n o l o g i e s a n d i n t e r n a t i o n a l t r a d e a r e r a c i n g a h e a d . A m e r i c a n s a r e n o w l e a r n i n g M e ! t o l e a r n a n d t h e l e a r n i n g w i l l c o n t i n u e a t a n a c c e l e r a t e d p a c e . d e v e l o p m e n t o f d e s i g n i n g j o b s t h a t a l l o w s h o p f l o o r p e r s o n n e l t o e x p e r i m e n t , l e a r n a n d i n i t i a t e i m p r o v e m e n t s . L I S T O F R E F E R E N C E S " 1 3 t h A m e r i c a n M a c h i n i s t I n v e n t o r y . " A n e r i e a n M a e n i n i s t . N o v e m b e r 1 9 8 3 . A b e g g l e n , J a m e s a n d A k i o E t o r i . " J a p a n e s e T e c h n o l o g y T o d a y . " P a r t o f a n a d v e r t i s i n g s u p p l e m e n t . S e i e n t i r i e A n e r i e e n , O c t o b e r , 1 9 8 1 . A b e r n a t h y , W i l l i a m , K i m C l a r k , a n d A l a n K a n t r o w . I n d u s t r i a l R e n a i s s e n e e . N e w Y o r k : B a s i c B o o k s , 1 9 8 3 ) . A b e r n a t h y , W i l l i a m , K i m C l a r k , a n d A l a n K a n t r o w . " T h e N e w I n d u s t r i a l C o m p e t i t i o n . ” H a r v a r d . § u § i n e § § _ 3 e x i e s . S e p t e m b e r - O c t o b e r 1 9 8 1 . A b e r n a t h y , W i l l i a m . e P u v ' t ' e m a ° o a b c t o I n n 2 x a t i 9 n _ i n . 1 h e _ A u t o m o b i l e _ I n d u § t r ¥ - B a l t i m o r e : J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 8 . A d a m s , W a l t e r a n d H a n s M u e l l e r . " T h e S t e e l I n d u s t r y . " I n T h e S t r u c t u r e e f A n e r i c a n I n d u s t r y , e d . W a l t e r A d a m s . 6 t h e d . N e w Y o r k : M a c m i l l a n P u b l i s h i n g C o . , 1 9 8 2 . A g g a r w a l , S u m e r . " M R P , J I T , O P T , C I M ? " M e r y e r d _ fi u e i n e e e R e y i e y , S e p t e m b e r - O c t o b e r 1 9 8 5 . A l l e n , B r u c e T . " M i c r o e l e c t r o n i c s , E m p l o y m e n t a n d L a b o u r i n t h e U n i t e d S t a t e s A u t o m o b i l e I n d u s t r y . " I n o e l e c o n i c e n t A u t e n e p i l e _ 1 n d u e t r y , e d . S u s u m u W a t a n a b e . N e w Y o r k : J o h n W i l e y , 1 9 8 7 . A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y . d a p a n e s e P r o d u c t i v i t y . R e p o r t o f a n A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y s t u d y t o u r t o J a p a n i n M a r c h , 1 9 8 2 . F a l l s C h u r c h , V i r g i n i a : A P I C S , 1 9 8 3 . A m s d e n , D a v i d a a n d R o b e r t A m s d e n . " A H i s t o r y o f Q u a l i t y C o n t r o l C i r c l e s . " R e p r i n t e d i n Q u e l i t y _ § i r e l e e R e p e r e e _ A _ § e n p i l e t i e n . M i l w a u k e e : A m e r i c a n S o c i e t y f o r Q u a l i t y C o n t r o l , 1 9 8 3 . 4 0 5 4 0 6 A n d e r s o n , J o h n C . e t a l . " M a t e r i a l R e q u i r e m e n t s P l a n n i n g S y s t e m s : T h e S t a t e o f t h e A r t . " P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o M a n e m e n t , F o u r t h Q u a r t e r , 1 9 8 2 . B a n d o , S a t o s h i . " Q u a l i t a t i v e C h a n g e i n t h e L a b o r M o v e m e n t . ” d a p a n E c h o , v o l . 8 ( 1 9 8 1 ) p p . 3 0 - 3 7 . C i t e d i n Q u a l i t y C i r c l e s : A S u i d e t o P a r t i c i p a t i o n a n d P r e d u c t i v i t y , e d . O l g a C r o c k e r , J o h n n y S i k L e u n g C h i u , a n d C y r i l C h a r n e y . N e w Y o r k : M e t h u e n , 1 9 8 4 , p . 1 1 . B e l o t , T h o m a s . " C l o s i n g t h e L o o p : A G u i d e t o t h e M a n a g e m e n t - M R P M a r r i a g e . " P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y M e n a g e m e n t R e v i e w a n d A P I S S N e w s , J a n u a r y 1 9 8 2 . B e r g e r , A J W . ( G u s ) . " 1 0 1 w a y s t o D e f e a t M R P . " N i n e t e e n t h A n n u a l S o n f e r e n c e P r o c e e d i n g s . F a l l s C h r c h , V A : A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 7 6 . B i n s t o c k , S . L . " A m e r i c a n s E x p r e s s D i s s a t i s f a c t i o n W i t h A m e r i c a n G o o d s . ” Q u a l i t y P r o g r e s s , J a n u a r y 1 9 8 1 . B i t t e l , L e s t e r R . ” M a n u f a c t u r i n g O r g a n i z a t i o n s T o d a y . " F a c t o , J u n e 1 9 6 1 , p p . 8 6 - 9 4 . C i t e d i n B e r t r a n d 1 . H a n s e n , Q u a l i t y C o n t r o l ; T h e o r y a n d A p p l i c a t i o n . E n g l e w o o d C l i f f s , N J : P r e n t i c e - H a l l , 1 9 6 3 . p p . 3 7 2 - 3 . B l u m b e r g , M e l v i n a n d D o n a l d G e r w i n . " C o p i n g W i t h A d v a n c e d M a n u f a c t u r i n g T e c h n o l o g y . " p a p e r , S c h o o l o f B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , D e c e m b e r 1 9 8 0 . C i t e d i n H a r l e y S h a i k e n . W O r k T r a n e f o r m e d . N e w Y o r k : H o l t , R i n e h a r t , a n d W i n s t o n , p . 1 5 1 . B o w l e s , J e r r y . " T h e R e n a i s s a n c e o f A m e r i c a n Q u a l i t y . ” A d v e r t i s i n g s u p p l e m e n t . R o r t u n e , O c t o b e r 1 4 , 1 9 8 5 . ( S p o n s o r e d b y A T S T , M e t r o p o l i t a n L i f e , G e n e r a l M e t o r s , A M P , M C D o n n e l l D o u g l a s s , R o c k w e l l I n t e r n a t i o n a l , C h r y s l e r , L o c k h e e d , C a t e r p i l l a r , M o t o r o l a , P o l a r o i d , D o w C o r n i n g , H u g h e s A i r c r a f t , a n d K o d a k ) . B r a d f o r d , C h a r l e s . " J a p a n e s e S t e e l I n d u s t r y : A C o m p a r i s o n W i t h I t s U n i t e d S t a t e s C o u n t e r p a r t . ” N e w Y o r k : M e r r i l l L y n c h , P i e r c e , F e n n e r , a n d S m i t h I n c . , 1 9 7 7 . C i t e d i n M i c h a e l B o r r u s . ” T h e P o l i t i c s o f C o m p e t i t i v e E r o s i o n i n t h e S t e e l I n d u s t r y . " I n A n e r i c a n I n d u s t r y i n I n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n , e d . J o h n Z y s m a n a n d L a u r a T y s o n . I t h a c a , N Y : C o r n e l l U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 3 . 4 0 7 S n e i e e . A l d e r s h o t , H a m p s h i r e , E n g l a n d : G o w e r , 1 9 8 3 . B u r c k , C h a r l e s . " W o r k i n g S m a r t e r : I n t r o d u c t i o n . " R e r t u n e , J u n e 1 5 , 1 9 8 1 . B u s h , J a m e s . " T h e G r e a t R o b o t R a c e . " W e r d ’ e A u t e W e r l d , A p r i l 1 9 8 2 . B u t t s , J a m e s T . " A n o t h e r R e a s o n F o r M R P F a i l u r e . " 0 - - , o n : 1 0 . , 1 V ’ 0 ‘ y - n z - ‘ u f V ° W : 1 0 . 1 ' C M e y e , J a n u a r y 1 9 8 1 . B y l i n s k y , G e n e . " T h e R a c e t o t h e A u t o m a t i c f a c t o r y . " E e r t u n e , F e b r u a r y 2 1 , 1 9 8 3 . C a l d w e l l , F . L . , M a n a g i n g D i r e c t o r o f I n g e r s o l l E n g i n e e r s . Q u o t e d i n J e f f r e y Z y g m o n t . " F l e x i b l e D o e s n ' t A l w a y s F l y . " A e r o s s t n e R o e r d , D e c e m b e r 1 9 8 6 , p . 5 4 . C a r n a h a n , G . M . a n d J o h n B . K a n u f f . " M B O , M I S , M B A : I s M R P N e x t ? " 1 2 8 0 Q e n f e r e n c e R r o e e e d i n g . F a l l s C h u r c h , V A : A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 8 0 . C h o p r a , V i n n i e . " P r o d u c t i v i t y I m p r o v e m e n t T h r o u g h C l o s e d L o o p M R P . " P a r t T w o . u c ' v o M a n a 9 e m e n t _ B e y i e y _ a n d _ A B I § § _ N e y § - A p r i l 1 9 8 2 - C l a r k , S u s a n G . , K a t h l e e n D . W a r r e n , a n d G e o r g e G r e i s i n g e r , s s e s s m e t o f u t - o f - W o k - P r o g r a m s R o r T h e T r a n s i t I n d u s t r y R e s e a r c h R e p o r t , ( W a s h i n g t o n D . C . : T r a n s p o r t a t i o n R e s e a r c h B o a r d , N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e s , D e c e m b e r 1 9 8 3 . " Q u a l i t y : T h e U . S . D r i v e s t o C a t c h U p . " u s ' 5 W e , N o v e m b e r 1 , 1 9 8 2 . C o h e n . A . C - . R e v i e w o f Q u a l i f y _ s o n t r o l _ n a n d b o o k . e d . J . M . J u r a n . I n d u s t r i e l Q u a l i t y S e n t r e l , M a y 1 9 5 2 , p . 1 0 4 . C o l e , R o b e r t E . " Q u a l i t y C i r c l e s . " I n Q u e l i t y _ M e n e g e n e n t M e n d p e e k , e d . L o r e n W a l s h , R a l p h W u r s t e r , a n d R a y m o n d K i m b e r . N e w Y o r k : M a r c e l D e k k e r , 1 9 8 6 . . _ o r k 1 _ u 9 b i l i t y _ a n d _ £ a r t i c i e a t i _ n . B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 7 9 . C o l e , R o b e r t E . a n d D e n n i s T a c h i k i . " A L o o k a t U . S . a n d J a p a n e s e Q u a l i t y C i r c l e s : P r e l i m i n a r y C o m p a r i s o n s . " R e p r i n t e d i n Q C S e u r e e s ; S e l e e t e d W r i t i n g s e n Q u a l i t y Q i r e l e e . C i n c i n n a t i : I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f 4 0 8 Q u a l i t y C i r c l e s , 1 9 8 3 . " C o m m e n t s . " A m e r i c a n _ n e t a l _ u a r k e t . D e c e m b e r 5 . 1 9 8 3 . C o n i g l i a r o , L a u r a . " T r e n d s i n t h e R o b o t I n d u s t r y ( R e v i s i t e d ) : W h e r e A r e W e N o w ? " I n l e t n _ I n t e r n e t i e n e l o s i u d u s t l R o b o o b o s 7 ' n e e n c e P o c e e d i n s l a t o n s W o d w d 7 - ' a ° . D e a r b o r n , M i c h i g a n : R o b o t i c s I n t e r n a t i o n a l o f S M E . C o o k , J a m e s . " B a c k t o S i m p l i c i t y . " R e r p e e , A u g u s t 2 5 , 1 9 8 6 . C r o c k e r , O l g a , J o h n n y S i k L e u n g C h i u , a n d C y r i l C h a r n e y , e d s . e s : d e a t ' R r e d u e t i y i t y . N e w Y o r k : M e t h u e n , 1 9 8 4 . C r o s b y , P h i l i p . Q u e l i t y _ i e _ £ r e e . N e w Y o r k : M c G r a w H i l l : N e w Y o r k : M e n t o r , N e w A m e r i c a n L i b r a r y , 1 9 7 9 . . " Z i s f o r Z e r o D e f e c t s . " u s t ' u a S e n t r e l , O c t o b e r 1 9 6 4 . C r o s s m a n , E d w a r d , S t e p h e n L a n e r a n d S t a n l e y C a p l a n . " T h e I m p a c t o f N u m e r i c a l C o n t r o l a t P l a n t L e v e l U . S . A . " B e r k e l e y , C a l . : H u m a n F a c t o r s i n T e c h n o l o g y R e s e a r c h G r o u p , D e p t . o f I n d u s t r i a l E n g i n e e r i n g a n d O p e r a t i o n s R e s e a r c h , U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , B e r k e l e y , F e b r u a r y 1 9 6 8 . C i t e d i n D a v i d F . N o b l e . £ e r e e e _ e j _ £ r e d u e t i e n r _ A S 2 2 i a l _ H i s t 2 r y _ o f n n m l s fl u fl s d _ b n i n n a t i o n . N e w Y o r k : A l f r e d E . K n o p f , 1 9 8 4 , p . 2 3 2 . C u f f , D a v i d F . " B u s i n e s s F i r m s S e e k R e t u r n s , N o t S y n e r g y . " N e n _ a n k _ T i n e s - A u g u s t 5 . 1 9 8 5 . D a v i s , L o u i s . " E n h a n c i n g t h e Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e : D e v e l o p m e n t s i n t h e U n i t e d S t a t e s . " I n t e r n a t i o n a l L e p e r _ R e y i e y , v o l . 1 1 6 , n o . 1 . ( J u l y - A u g u s t 1 9 7 7 ) . D e m i n g , W . E d w a r d s . " ’ M a d e i n J a p a n ’ I s N o J o k e N o w , T h a n k s T o E d w a r d s D e m i n g : H i s N e w P r o b l e m I s M a d e I n U . S . A . " I n t e r v i e w b y C l a r e C r a w f o r d - M a s o n . R e e p l e , J u l y 1 9 8 0 . . " M a n a g e m e n t ' s R e s p o n s i b i l i t y F o r t h e U s e o f S t a t i s t i c a l T e c h n i q u e s i n I n d u s t r y . " A d v e n c e d M e n e g e n e n t , N o v e m b e r 1 9 5 3 . ' i v e ' . C a m b r i d g e , M a s s . : M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , C e n t e r f o r A d v a n c e d E n g i n e e r i n g S t u d y , 1 9 8 2 . 4 0 9 . " W h a t T o p M a n a g e m e n t M u s t D o . " P a r t o f a s p e c i a l a d v e r t i s i n g s e c t i o n s p o n s o r e d b y J a p a n e s e f i r m s . W k . J u l y 2 0 . 1 9 8 1 - D e m p s e y , P . " W h y D e s i g n e r s o f F M S O u g h t t o C o n s i d e r I n t e g r a t i o n . " E M S _ M e g e e i n e , A p r i l 1 9 8 4 . C i t e d i n E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r E u r o p e , U n i t e d N a t i o n s . R e g e n t T r e n d s i n R l e x i b l e M e n u f a c t u r i n g S y e t e n e , N e w Y o r k : U n i t e d N a t i o n s , 1 9 8 6 , p . 8 6 . H u b b a r d . s t u a r t W W P h o e n i x : O r y x P r e s s , 1 9 8 5 . D e r b e r . H i l t o n . M W l e e e e l g e e . U r b a n a : U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s P r e s s , 1 9 6 9 . D i e b o l d , J o h n . " C o n g r e s s i o n a l T e s t i m o n y . " I n A u t e n e t i e n t I m p l i e a t i o n s f e r t h e R u t u r e , e d . M o r r i s P h i l i p s o n . N e w Y o r k : R a n d o m H o u s e , 1 9 6 2 . " D o M e r g e r s R e a l l y W o r k ? N o t V e r y O f t e n - - - W h i c h R a i s e s Q u e s t i o n s A b o u t M e r g e r M a n i a . " R u e i n e e e _ fl e e k . J u n e 3 , 1 9 8 5 . D o r f , R i c h a r d C . " R o b o t i c s a n d A u t o m a t e d M a n u f a c t u r i n g E q u i p m e n t I n d u s t r y . " I n l 3 t n I n t e r n a t i o n a l S y n p e e i u n e n I n d u s t r i e l R o b o t e e n d R o b o t s 7 ; Q o n f e r e n e e R r o c e e d i n g s ; A p p l i c e t i o n s W o r l d w i d e , v e l . l , A p r i l 1 2 - 2 1 , I 9 8 3 , S n i c e g e , I l l i n o i e , D e a r b o r n , M i c h i g a n : R o b o t i c s I n t e r n a t i o n a l o f t h e S o c i e t y o f M e c h a n i c a l E m g i n e e r s . D o u t y , H . M . " L a b o r - M a n a g e m e n t P r o d u c t i v i t y C o m m i t t e e s i n A m e r i c a n I n d u s t r y . " U n p u b l i s h e d r e p o r t p r e p a r e d f o r t h e N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y a n d W o r k Q u a l i t y . C i t e d i n C h a r l o t t e G o l d . E m p l e y e r _ § m p l e y e e W K e y I s s u e s S e r i e s , n o . 2 0 . 1 9 7 6 , p . 3 7 . D r u c k e r . P e t e r . W g r e e t i e e e , N e w Y o r k : H a r p e r a n d R o w , 1 9 7 4 . _ . " W e C a n L e a r n F r o m J a p a n e s e M a n a g e m e n t . " M e r y e r d _ B _ u § _ i n e e s _ k e y i e y . M a r c h - A p r i l 1 9 7 1 - . " T h e W r o n g B o t t o m L i n e . " E e r p e e , M a y 2 5 , 1 9 8 1 . D u n c a n , A c h e s o n . d u s o S t e t i e t i e e . H o m e w o o d I l l : R i c h a r d C . I r w i n , 1 9 5 9 . E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r E u r o p e , U n i t e d N a t i o n s . R e e e n t . N e w Y o r k : U n i t e d N a t i o n s , 1 9 8 6 . 4 1 0 E d w a r d s . R i c h a r d C - Q o n t e s t e d _ T e r r a i n 1 _ 1 n e _ T r _ n s f o r n a t i n n n f _ t n e _ E 2 r k n 1 a c _ _ i n _ t n e ; T w _ n t i e t n _ § e n t u r y N e w Y o r k : B a s i c B o o k s , 1 9 7 9 . E w a l d z , D o n a l d B . " K e y s t o I m p l e m e n t i n g F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s . " I n S t r e t e g i e e , s e c t i o n 3 . 1 . 7 . P e n n s a u k e n , N J : A u e r b a c h P u b l i s h e r s , 1 9 8 4 . F e i g e n b a u m , A r m a n d V . " T h e C h a l l e n g e o f T o t a l Q u a l i t y C o n t r o l . " I n d u s t r i e l Q u a l i t y g e n t r e l , M a y 1 9 5 7 . . " T h e S i g n i f i c a n c e o f Q u a l i t y C o n t r o l t o P r e s e n t D a y M a n a g e m e n t . " I n d u s t r i a l _ n u a l i t y _ £ o n t r o l . H a y 1 9 5 2 - . " T o t a l Q u a l i t y C o n t r o l . " H a r y a r d _ fi u § 1 n e § § _ k e y i e w . N o v e m b e r - D e c e m b e r 1 9 5 6 . F e i g e n b a u m , A r m a n d V . T e t e l _ Q u e l i t y _ S e n t r e l . 3 d e d . N e w Y o r k : M c G r a w H i l l , 1 9 8 3 . " F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s . " M e d e r n t M e t e r i e l S H a n d l i n g . S e p t - 7 . 1 9 8 2 - " F M S : T h e D r i v e T o w a r d C e l l s . " n a n u f a c t u r i n 9 _ n n g i n e e r i n 9 . A u g u s t 1 9 8 5 . C i t e d i n E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r E u r o p e , U n i t e d N a t i o n s . E e c e n t _ T r e n d _ _ i n _ £ l e k i b l e M a n u f a c t u r i n 9 _ § y s t e n s . U n i t e d N a t i o n e . 1 9 8 6 . p - 2 4 - F o r b e s , D a v i d . " T h e L e s s o n s o f N U M M I . " R u e i n e e e _ M e n t h , J u n e 1 9 8 7 . F o x , R o b e r t E . " K e y s t o S u c c e s s f u l M a t e r i a l s M a n a g e m e n t S y s t e m s : A C o n t r a s t B e t w e e n J a p a n , E u r o p e , a n d t h e U . S . " I n R r e c e e d i n g s e : t h e 2 3 r d A n n u e l S o n f e r e n e e . A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 8 1 . C i t e d i n D a v i d A . L a t h a m , " A r e Y o u A m o n g M R P ’ s W a l k i n g W o u n d e d ? " u M e n e g e n e n t , T h i r d Q u a r t e r , 1 9 8 1 , p . 3 3 . F r e u n d , W i l l i a m C . a n d E u g e n e E p s t e i n . R e e p l e _ e n d _ ' 0 - v 7 - e - o . k . 9 . - - _ s - . 0 c I O O . H o m e w o o d , 1 1 1 . : D o w J o n e s - I r w i n , 1 9 8 4 . F r e u n d , R i c h a r d . " Q u a l i t y C o n t r o l - - - A D e c a d e o f P r o g r e s s . " I n d u s t r i a l _ n u a l i t y _ c n n t r n l . A u g u s t 1 9 6 5 - G a i t h e r . N o r m a n . E r 2 d _ 2 t i 9 n _ a n d _ Q n e r a t i o n s . M a n a s e n e n t i _ A P r o b l e n z fi n l y i n 9 _ A n n r n a c n H i n s d a l e . 1 1 1 - : T h e D r y d e n p r e s s , 1 9 3 0 . 4 1 1 G a r v i n , D a v i d . a n a n : g e n p e t i t i y e _ E d g e . N e w Y o r k : M a c m i l l a n , T h e F r e e P r e s s , 1 9 8 8 . . " Q u a l i t y o n t h e L i n e . " ' s s v ' w . S e p t e m b e r - O c t o b e r 1 9 8 3 . G a r w o o d , R . D a v e . " M a n a g e m e n t C o m m u n i c a t i o n s : I m p l e m e n t i n g M R P I I : T h e R e a l C h a l l e n g e I s N o t T e c h n i c a l . " ' O o 0 1 1 ° { V r 0 9 9 2 1 2 - u 1 1 ‘ W a r e R E E S - G e r w i n , D o n a l d a n d J e a n C l a u d e T a v o n d e a u . " U n c e r t a i n t y a n d t h e I n n o v a t i o n P r o c e s s f o r C o m p u t e r I n t e g r a t e d M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s : F o u r C a s e S t u d i e s . " u n p u b l i s h e d m i m e o , M a r c h 1 9 8 1 . C i t e d i n H a r l e y S h a i k e n . M e r k T r e n e r e r n e d . H o l t , R i n e h a r t , a n d W i n s t o n , 1 9 8 4 . G i e s o n , L a u r i . " D e e r e A b a n d o n i n g F o c u s o n F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s . " A m e r i c a n _ n e t n l _ k a r k e t _ £ M e t a l _ 2 r k i n g _ N e w § . M a r c h 2 4 . 1 9 8 6 . G i l b e r t , J a m e s P . a n d R i c h a r d J . S c h o n b e r g e r . " I n v e n t o r y - B a s e d P r o d u c t i o n C o n t r o l S y s t e m s : A H i s t o r i c a l A n a l y s i S - " 2 r 2 d n 2 t i o n _ a n d _ I n y e n t o r y _ M n n a s e n e n t - S e c o n d Q u a r t e r , 1 9 8 3 . G o l d , C h a r l o t t e . - o ' t e n d e R e r t i c i p e t i e n . K e y I s s u e s S e r i e s , N o . 2 0 . I t h a c a , N e w Y o r k : P u b l i c a t i o n s D i v i s i o n , N e w Y o r k S t a t e S c h o o l o f I n d u s t r i a l a n d L a b o r R e l a t i o n s , C o r n e l l U n i v e r s i t y , 1 9 7 6 . G o l e m a n , D a n i e l . " W h y M a n a g e r s R e s i s t M a c h i n e s : A u t o m a t i o n L e t s L o w - L e v e l W o r k e r s M a k e D e c i s i o n s . " ( A d i s c u s s i o n o f t h e r e s e a r c h o f S h o s h a n a Z u b o f f . ) M e y _ 1 e r k _ T i n e e , F e b r u a r y 7 , 1 9 8 8 . G o m b e r g , W i l l i a m . " A T r a d e U n i o n i s t L o o k s a t Q u a l i t y C o n t r o l . " I n d u s t r i a l _ n u a l i t y _ 9 9 n t r n l . N o v e m b e r 1 9 5 4 . G o o d m a n , P . S . a n d E . E . L a w l e r I I I . " U n i t e d S t a t e s . " I n n s w . I n r n s _ o f _ fl o r k _ 9 r s a n i z a t i n n 1 _ 1 . G e n e v a : I n t e r n a t i o n a l L a b o r O f f i c e , 1 9 7 9 , p . 1 . C i t e d i n I r v i n g H . S i e g e l a n d E d g e r W e i n b e r g . b o - e m e e ' : ' e . K a l a m a z o o , M i c h i g a n : W . E . U p j o h n I n s t i t u t e f o r E m p l o y m e n t R e s e a r c h , 1 9 8 2 . G o o d m a n , P . S . " Q u a l i t y o f W o r k l i f e P r o j e c t s i n t h e 1 9 8 0 ’ s . " I n E r n c e e d i n s s _ n f _ t h e . 1 2 § 2 . § n r i n s _ n e _ t i n g _ 9 _ 4 1 2 t n e I n d u s t r i a l R e l e t i o n e R e s e e r e n A s s o e i e t i e n . 1 9 8 0 , p . 4 9 0 . C i t e d i n I r v i n g H . S i e g e l a n d E d g a r W e i n b e r g . b o r - a n a e m e n t C o o e ° e ' c e e . K a l a m a z o o , M i c h i g a n : W . E . U p j o h n I n s t i t u t e f o r E m p l o y m e n t R e s e a r c h , 1 9 8 2 , p . 1 5 0 . G r a n t , E u g e n e . " I n d u s t r i a l i s t s a n d P r o f e s s o r s i n Q u a l i t y C o n t r o l : A L o o k B a c k a n d a L o o k A h e a d . " I n d u e t r i a l Q u a l i t y _ s n n t r n l . J u l y 1 9 5 3 . G r e e n e , A l i c e M . " A r e F a c t o r y S y s t e m s t h e P a t h t o P r o d u c t i v i t y ? " I r e n _ A g e , O c t o b e r 2 2 , 1 9 8 2 . G r e e n h o u s e , S t e v e n . " T h e T r a u m a o f S t e e l I m p o r t s . " M e g X e r k _ T i n e e , O c t . 1 8 , 1 9 8 3 , s e c t i o n I V , p . 9 . G r e e n h o u s e , S t e v e n . " A S u r v i v a l F i g h t i n M a c h i n e T o o l s . " M e w T o r k T i m e s , J u l y 8 , 1 9 8 4 , s e c t i o n I V , p . 2 4 . G r e e n i n g , J o h n H . " N / C , D N C , C A M : P a n a c e a o r P o i s o n ? " I n T n e E x p e n d i n g W o r l d e : M z g , e d . M . A . D e V r i e s . N u m e r i c a l C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 8 1 . C i t e d i n D a v i d F . N o b l e . R e r e e s e f R r o d u c t i e n , p . 2 2 3 . G r o f f , G e n e K . a n d J o h n F . M u t h . 0 e r ' o s a e t ° A n a l y s i e f o r Q e c i s i e n s . H o m e w o o d , 1 1 1 . : R i c h a r d D . I r w i n , 1 9 7 2 . G r o o v e r , M i k e l l P . a n d E m o r y W . Z i m m e r , J r . 0 u ' e d n e e i g n e n d M a n u f e c t u r i n g . E n g l e w o o d C l i f f s , N . J . : P r e n t i c e - H a l l , 1 9 8 4 . G r y n a , F r a n k M . , J r . Q u a l i t y g o n t r o l S i r c l e s . A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n , 1 9 8 1 . G u e s t , R o b e r t " Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e - - - L e a r n i n g F r o m T a r r y t o w n . " H a r y a r d _ B n § i n e s § _ B e y i e w . J u l y - A u g u s t 1 9 7 9 . G u n n , T h o m a s G . " T h e M e c h a n i z a t i o n a n d D e s i g n o f M a n u f a c t u r i n g . " S e i e n t i r i e _ A n e r i e e n , S e p t e m b e r 1 9 8 2 . H a g e n , J o h n T . Q u a l i t y g e n t r e l f e r M e n a g e m e n t . N e w Y o r k : A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n , 1 9 6 8 . H a l b e r s t a m , D a v i d . " Y e s W e C a n ! " R a r e d e , J u l y 8 , 1 9 8 4 . H a l l , R o b e r t W . Z e r e _ I n y e n t e r i e e . H o m e w o o d , I l l : D o w J o n e s - I r w i n , [ O c t . 1 7 , ] 1 9 8 3 ) . H a l l , R o b e r t W . a n d J i n i c h i r o N a k a n e . " M a n a g e m e n t S p e c i f i c a t i o n s f o r S t o c k l e s s P r o d u c t i o n . " M e r y e r d B u s i n s s § _ k e _ i e 1 . fi a y - J u n e 1 9 8 3 - 4 1 3 H a l l , R o b e r t W . a n d T h o m a s E . V o l l m a n . " P l a n n i n g Y o u r M a t e r i a l R e q u i r e m e n t s . " W W . S e p t e m b e r - O c t o b e r 1 9 7 8 . H a n s e n , B e r t r a n d . ° W A p p l i e e t i e n e . E n g l e w o o d C l i f f s , N J : P r e n t i c e - H a l l , 1 9 6 3 . H a r r i s , D o u g l a s s H . a n d F r e d e r i c k B . C h a n e y . u m a c 5 W r o n g : N e w Y o r k : J o h n W i l e y . 1 9 6 9 - H a r v e y , R o b e r t E . " B o t t o m - U p A u t o m a t i o n . " M e t e l y e r k i n g M e y e , M a y 1 1 , 1 9 8 7 . H a y , E d w a r d J . " P i t f a l l s T o A v o i d I n I m p l e m e n t i n g M R P . " W W W . A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 7 8 . H a y e s , R o b e r t . " M a j o r C a u s e o f B u s i n e s s P r o b l e m s : P o o r M a n a g e r s , " I n t e r v i e w . e w W , D e c e m b e r 8 , 1 9 8 0 . . " W h y J a p a n e s e F a c t o r i e s W o r k . " M e r y e r d _ S u e i n e e e R e y i e y , J u l y - A u g u s t 1 9 8 1 . H a y e s , R o b e r t a n d W i l l i a m A b e r n a t h y . " M a n a g e m e n t M i n u s I n v e n t i o n . " M e y _ 1 e r k _ T i n e e , A u g u s t 2 0 , 1 9 8 0 , p . D 2 . a n d . " R e s u l t s N o w : P a y L a t e r . " M e y _ x e r k T i m e e , A u g u s t 2 2 , 1 9 8 0 , p . D 2 . H e i l w e i l , N o r m a n L . " T h e E m p o r o r ' s N e w C l o t h e s - M R P " a d i 5 M a t d e ' e m B i e n n i n g , A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 8 4 . H e n r y , J o h n . " A S u r v e y a n d E v a l u a t i o n o f T y p e s o f Q u a l i t y C o n t r o l E d u c a t i o n . " u u o , S e p t e m b e r 1 9 5 3 . H i r s c h h o r n . L a r r y - W W . C a m b r i d g e . M a s s . : T h e M I T P r e s s , 1 9 8 4 . " H o w J a p a n D o e s I t . " T i m e , M a r c h 3 0 , 1 9 8 1 . R o x i e . R o b e r t 1 " . 5 9 W - N e w Y o r k : D . A p p l e t o n a n d C o . , 1 9 1 6 . H u n t , H . A l l e n a n d T i m o t h y L . H u n t . M u n e n _ R e e e u r e e 4 1 4 s ' . K a l a m a z o o , M i c h . : W . E . U p j o h n I n s t i t u t e f o r E m p l o y m e n t R e s e a r c h , 1 9 8 3 . " T h e I m p a c t o f N e w T e c h n o l o g y , " T n e _ R M S _ M e g e e i n e , J u l y 1 9 8 5 . C i t e d i n E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r E u r o p e , U n i t e d N a t i o n s . e e n t e n 5 c u S y e t e n e , N e w Y o r k : U n i t e d N a t i o n s , 1 9 8 6 , p . 1 2 5 . I n a b a , M i n o r u . " M o r e R u g g e d n e s s N e e d e d . " A n e r i e e n _ M e t e l M a r k e t _ n a s a z i n s . J u n e 1 7 . 1 9 8 5 - , ; . - o n , M u s t : 1 e " ; - : . - . . n e c ' I n d u e t r y . L o n d o n : B r i t i s h P r o d u c t i v i t y C o u n c i l . J a n u a r y 1 9 5 3 . I s h i k a w a , K a o r u . M n a t i e T o t e l Q u a l i t y g e n t r e l ? E n g l e w o o d C l i f f s , N . J . : P r e n t i c e - H a l l , 1 9 8 5 . . " C o m p a n y - W i d e Q u a l i t y C o n t r o l - R e v o l u t i o n - M a n a g e m e n t . " A n n u a l Q u a l i t y C o n g r e s s T r a n s a c t i o n s 1 9 8 1 R e p r i n t e d i n Q _ a l i t y _ § i r _ l e s _ z e n s r s 1 _ a g e n p i l e t i e n . M i l w a u k e e : A m e r i c a n S o c i e t y f o r Q u a l i t y C o n t r o l , 1 9 8 3 . J a i k u m a r , R a m c h a n d r a n . " P o s t i n d u s t r i a l M a n u f a c t u r i n g . " H a r y a r d _ n u s i n e s s _ k e y i e w . N o v e m b e r - D e c e m b e r 1 9 8 6 - J o n e s , S a m L . " 3 0 - Y r . L a g i n U S Q u a l i t y C o n t r o l : D e m i n g . " A n e r i c a n . k e t _ l _ u a r k e t . F e b r u a r y 1 4 . 1 9 8 3 - J u r a n , J . M . " C a t c h i n g U p : H o w i s t h e W e s t D o i n g ? " Q u e l i t y E r e g r e e e , N o v e m b e r 1 9 8 5 . . " C u l t u r a l P a t t e r n s a n d Q u a l i t y C o n t r o l . " I n d u § _ r i a l _ 0 _ a l i t y _ 9 9 n t r o l . O c t o b e r 1 9 5 7 . . " G o a l s f o r Q u a l i t y M a n a g e m e n t i n t h e N e x t D e c a d e . " I n d u s t r i a l _ Q n a l i t y _ § 2 n t r n l . M a y 1 9 6 2 - . " I n s p e c t o r s H e a d e d f o r E x t i n c t i o n ? " I n d u e t r i e l Q u a l i t y _ 9 2 n t r o l . O c t o b e r 1 9 6 5 - . " I n s t a l l i n g a Q u a l i t y C o n t r o l S y s t e m . " I n d u e t r i e l Q u a l i t y _ C n n t r n l . H a y 1 9 5 3 - . " J a p a n e s e a n d W e s t e r n Q u a l i t y : A C o n t r a s t . " Q u a l i t y _ £ r o g r e s s . D e c e m b e r 1 9 7 8 . . " M a n a g e m e n t I n t e r f a c e : T h e M o t i v a t i o n t o M e e t Q u a l i t y S t a n d a r d s . " Q u e l i t y _ 2 r e g r e e e , A u g u s t 1 9 7 3 . Q u a l i t . y _ " 9 i P 9 o n n t e e r r o i l g n . i S n e Q t u e p y a m l b i e t r C 9 1 o 5 n 2 t - r o l . " I n d u s t r i a l 4 1 5 . " M a n a g e m e n t I n t e r f a c e : T h e F u t u r e o f t h e I n s p e c t i o n D e p a r t m e n t . " Q u e l i t y _ £ r e g r e e e , O c t o b e r 1 9 7 3 . . " M a n a g e m e n t ' s C o r n e r : A N o t e o n t h e M o r t a l i t y o f Q C D e p a r t m e n t s . " I n d u s t r 1 a 1 _ n u a l i t y _ 9 2 n t r o l . F e b r u a r y 1 9 6 1 . . " M a n g e m e n t I n t e r f a c e : I n s p e c t i o n R e t u r n s T o I t s O r i g i n s . " Q u a l i t y _ £ r o s r e s s . J u l y 1 9 7 3 - . " M o b i l i z i n g f o r t h e 1 9 7 0 ' s . Q u e l i t y _ £ r e g r e § § , A u g u s t 1 9 6 9 . . " O p e r a t o r E r r o r s - - - T i m e F o r a N e w L o o k . " Q n _ l i _ y _ £ r o g r e s s . F e b r u a r y 1 9 6 8 - . " P r o d u c t Q u a l i t y : A P r e s c r i p t i o n f o r t h e W e s t : P a r t I I , U p p e r M a n a g e m e n t a n d E m p l o y e e I n v o l v e m e n t . " M a n a g e m e n t R e v i e w , J u n e 1 9 8 1 . C i t e d i n Q u a l i t y c s : u i r t ' e d . O l g a C r o c k e r , J o h n n y S i k L e u n g C h i u , a n d C y r i l C h a r n e y . N e w Y o r k : M e t h u e n , 1 9 8 4 , p . 1 8 . . " T h e Q C C i r c l e P h e n o m e n o n J I n d u e t r i e l _ e u e l i t y S o n fi t r e l J a n u a r y 1 9 6 7 . — . " Q u a l i t y a n d P r o f i t . " d u s u a g e n t r e l , J u l y 1 9 6 7 . . " Q u a l i t y P r o b l e m s , R e m e d i e s a n d N o s t r u m s . " I n d u _ t r i a l _ Q u n l i t y _ a n t r n l . J u n e 1 9 6 6 - . " S e m i n a r s f o r Q u a l i t y C o n t r o l M a n a g e m e n t - - - A t L a s t . " I n d u s t r i a l _ Q u a l i t y _ C o n t r o l . J u l y 1 9 6 4 - . " T h e n a n d N o w i n Q u a l i t y C o n t r o l : R e m e m b r a n c e a n d P r o g n o s i s . " Q u e l i t y _ R r e g r e e e , F e b r u a r y 1 9 7 6 . . " T h e T w o W o r l d s o f Q u a l i t y C o n t r o l . " I n d u e t r i e l Q u a l i t y _ s o n t r o l . N o v e m b e r 1 9 6 4 - . " A V i s i t t o C o m p l e x S y s t e m s . " I n d u e t r i e l _ e u e l i t y g e n t r e l , J a n u a r y 1 9 6 2 . - " W h a t i s P a r ? " I n d u n t r i a l _ Q n a l i t y _ _ C o n t r n l . O c t o b e r 1 9 6 6 . J u r a n , J . M . , e d . i n c h i e f . Q u e l i t y _ § e n t r e l _ M e n d p e e k . F r a n k 4 1 6 M . G r y n a , J r . a n d R . S . B i n g h a m , A s s o c i a t e e d s . N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l , 1 9 7 4 . K a n t r o w , A l a n . " T h e S t r a t e g y - T e c h n o l o g y C o n n e c t i o n . " H a r y a r d _ fl u § 1 n e s s _ k e y i e w . J u l y - A u g u s t 1 9 8 0 - K a t z e l l R a y m o n d K a t z e l l a n d D a n i e l Y a n k e l o v i t c h e t a l . o d u c t v a t a t o a n d o s a ° n E y a l u a t 1 o n _ o f _ £ _ l i c y : k e l a t e d _ k e s e a r c n N e w Y o r k : P s y c h o l o g i c a l C o r p o r a t i o n , J a n u a r y 1 9 7 5 . K e a r n e y a n d T r e c k e r S p e c i a l P r o d u c t s D i v i s i o n . M a n u f a c t u r i n g S y s t e n s A p p l i c e t i o n s W e r k p e e k . M i l w a u k e e : K e a r n e y a n d T r e c k e r C o r p . , 1 9 8 2 . C i t e d i n S t e v e n M . M i l l e r . " I n d u s t r i a l R o b o t i c s a n d F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s : A n O v e r v i e w . " I n T n e M a n a g e m e n t e t P r o d u c t i v i t y a n d T e c h n o l e g y i n M e n u f e e t u r i n g , e d . P a u l K l e i n d o r f e r . N e w Y o r k a n d L o n d o n : P l e n u m P r e s s , 1 9 8 5 , p p . 3 8 - 9 . K e n n e d y , D a v i d . " F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g , I n f l e x i b l e M a n a g e m e n t . " T e c n n o l o g y R e v i e w , J u l y 1 9 8 5 . K i r k p a t r i c k . E l w o o d Q u a l 1 t y _ C o n t r o l _ f o r _ u a n a s e r § _ a n d E n g i n e e r _ . N e w Y o r k : J o h n W i l e y , 1 9 7 0 . K o c h a n , D . , e d . S A M : Q e v e l o p m e n t s i n S e m p u t e r I n t e g r e t e d M e n u t e e t u r i n g . B e r l i n ; N e w Y o r k : S p r i n g e r - V e r l a g , 1 9 8 6 . K r a u s , J . R u s s e l l . " I n t e g r a t e d M f g . 5 - y r s A w a y . " A n e r i e e n t a a e t e t w o k i e , S e p t e m b e r 1 9 , 1 9 8 3 . K u m e , H i t o s h i . " B u s i n e s s M a n a g e m e n t a n d Q u a l i t y C o s t : T h e J a p a n e s e V i e w . " Q u e l i t y _ £ r e g r e e e , M a y 1 9 8 5 . L a k i n , D u a n e . " H u m a n R e q u i r e m e n t s P l a n n i n g . " R r e d u e t i e n _ e n d I n v e n t o r y M e n a g e m e n t R e v i e y e n d A R I S S M e y e , M a r c h 1 9 8 2 . L a n k f o r d , R a y a n d S t e p h e n S m i t h . " T h e B e g i n n i n g o f t h e P o s t - M R P E r a . " I n e a d i a t e ' R e g u i r e n e n t e _ £ l e n n i n g . F a l l s C h u r c h , V A : A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 8 4 . L a t h a m , D a v i d A . , J r . " A r e Y o u A m o n g M R P ' s W a l k i n g W o u n d e d ? " E r o d u c t 1 o n _ a n d _ I n y e n t n r y _ C 2 n t r o l . T h i r d Q u a r t e r , 1 9 8 1 , p . 3 3 . L e o n a r d , F r a n k S . a n d W . E a r l S a s s e r . " T h e I n c l i n e o f Q u a l i t y . " H a r y a r d _ n n s i n e s s _ k e y i e y . S e p t e m b e r - O c t o b e r 1 9 8 2 . 4 1 7 " L e t t e r F r o m t h e E d i t o r . " M e r y e r d _ fi u e i n e e e _ R e y i e y , J a n u a r y - F e b r u a r y 1 9 8 1 . L o b s i n g e r , D a l e . " F r o m t h e P r e s i d e n t ’ s D e s k : Q u a l i t y C o n t r o l i s P e o p l e - " I n d u s t r 1 1 1 _ Q n a l i t y _ a n t r o l . J u n e 1 9 5 7 . L o d g e , G e o r g e a n d K a r e n H e n d e r s o n . " U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a . " I n o w a r d d u s t r o c c I a n _ n 1 _ a n d _ _ n e _ n n i t e d _ fi t a t e s . e d - B e n j a m i n C - R o b e r t S - M o n t c l a i r , N . J . : A l l a n h e l d , O s m u n , a n d C o . , 1 9 7 9 . L u b a r , R o b e r t . " R e d i s c o v e r i n g t h e F a c t o r y . " " W o r k i n g S m a r t e r " s e r i e s . E e r t u n e , J u l y 1 3 , 1 9 8 1 . L u n d , R o b e r t T . a n d J o h n A . H a n s e n , Q Q D D § £ § § Q _ M § Q D I D § § 1 s c o n n e e d o S ' a d W o r k n t N Q e e e d e . C a m b r i d g e : C e n t e r f o r P o l i c y A l t e r n a t i v e s , M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , 1 9 8 3 . L y n n , F r a n k . " M e t a l w o r k i n g i n 1 9 8 0 . " A n e r i e e n _ M e e n i n i e t , D e c e m b e r 2 5 , 1 9 6 3 . M a g a z i n e r , I r a a n d R o b e r t B . R e i c h . M i n d i n g _ A n e r i e e i e S u e i n e e e . H a r c o u r t , B r a c e , J o v a n o v i t c h , 1 9 8 2 : N e w Y o r k : R a n d o m H o u s e , V i n t a g e B o o k s , F e b r u a r y 1 9 8 3 . M a i n , J e r e m y . " T h e B a t t l e f o r Q u a l i t y B e g i n s . " R e r t u n e , D e c e m b e r 2 8 , 1 9 8 0 . M a s u y a m a , A t u s h i . " I d e a a n d P r a c t i c e o f F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m o f T o y o t a . " I n E l e x i b l e a n u f a t u n R e c e n v e e n o b o c s Q A Q L Q A M I _ § I M , e d . A . R a o u f a n d S . I . A h m a d . E l s e v i e r , 1 9 8 5 . M c C o s h , D a n i e l F . " C A D C o m e s o f A g e . " ' W d , M a r c h 1 9 8 2 . M c G o l d r i c k , P e t e r F . " T h e A d a p t i v e C o n t r o l o f M a c h i n i n g i n F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y t e m s . " I n E l e r i p l e u ' n ° v m o b Q A D L Q A N 1 _ Q I N . e d . A . R a o u f a n d S . I . A h m a d . E l s e v i e r , 1 9 8 5 . M e l m a n . S e y m o u r . E r o f i t s _ fl i t n n u t _ £ r o d n c t i o n o N e w Y o r k : A l f r e d A . K n o p f , 1 9 8 3 . M e r c h a n t , M . E . " T h e I m p o r t a n c e o f F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s t o t h e R e a l i z a t i o n o f F u l l C o m p u t e r - i n t e g r a t e d M a n u f a c t u r i n g . " P a p e r p r e s e n t e d a t t h e U N / E C E S e m i n a r o n F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s : D e s i g n a n d 4 1 8 A p p l i c a t i o n s , S o f i a , B u l g a r i a , S e p t e m b e r 2 4 - 2 8 , 1 9 8 4 . C i t e d i n E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r E u r o p e , U n i t e d N a t i o n s , E Y E L E E E . U n i t e d N a t i o n s , 1 9 8 6 , p . 2 8 . M e r e d i t h , J a c k a n d T h o m a s G i b b s , Q E Q L Q E i Q D fi . N e w Y o r k : J o h n W i l e y , 1 9 8 0 . M e r k l e , J u d i t h . a n m e ' c e e a ' o a ' e ' ' a a e e n v . B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 8 0 . M i l l a r d , R o b e r t I . " M R P I m p l e m e n t a t i o n : F u t i l e E x e r c i s e o r . . . . . ? " v w d A E I Q § _ H £ ! § : A u g u s t 1 9 8 3 . M i l l e r , S t e v e n M . " I n d u s t r i a l R o b o t i c s a n d F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s : A n O v e r v i e w . " I n T h e M a n a g e m e n t 2 f _ P r 2 d n 2 1 1 x 1 L x _ a n d _ I e 2 h n _ l e g x _ i n _ n a n u _ a s t u r i n g P a u l K l e i n d o r f e r . N e w Y o r k a n d L o n d o n : P l e n u m P r e s s , 1 9 8 5 . M i l l e r , S t e v e , J a n H e l l i n g , J o h n E t t l i e a n d P e t e r U n t e r w e g e r . C o m p u t e r c o n f e r e n c e c o m m e n t s . I n R o b e r t U . A y r e s e t a l . R o b o t i c s e n d F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g I e 2 h n 2 l 2 g i e s 1 _ A s s e s s m e n t f _ 1 m 2 a s t s _ a n d _ z e r e g a § t - P a r k R i d g e N . J . : N o y e s P u b l i c a t i o n s , 1 9 8 5 . p p . 2 0 6 - 7 . M i l l e r , J e f f r e y . " F i t P r o d u c t i o n S y s t e m s t o t h e T a s k . " H a r v a r d _ n u s i n e § § _ a e x i e x . J a n u a r y - F e b r u a r y 1 9 8 1 - M i l l s , T e d . " H u m a n R e s o u r c e s - - - W h y t h e N e w C o n c e r n ? " H a r v a r d _ h u § i n s s s _ 3 e x i s x . M a r c h - A p r i l 1 9 7 5 - M i l l s t e i n , J a m e s E . " D e c l i n e i n a n E x p a n d i n g I n d u s t r y : J a p a n e s e C o m p e t i t i o n i n C o l o r T e l e v i s i o n . " I n A m e z i e e n I n d u s t r x _ 1 n _ I n t e r n . t i g a a l _ g e m n e t i t i g n e d J o h n Z y s m a n a n d L a u r a T y s o n . I t h a c a , N Y : C o r n e l l U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 3 . M o d e r n M a c h i n e S h o p , 1 2 § 1 _ N Q L § I M _ § g 1 g e b e e k . C i n c i n n a t i : G a r d n e r P u b l i c a t i o n s , J a n u a r y 1 9 8 7 . M o d e r n M a c h i n e S h o p . 1 2 § § _ E £ L § A H _ § 2 1 § £ D Q Q K - C i n c i n n a t i : G a r d n e r P u b l i c a t i o n s , J a n u a r y 1 9 8 6 . M o n d e n , Y a s u h i r o . I e y e § e _ 2 : e d g e t i e n _ § y e § e m . N o r c r o s s , G A : I n d u s t r i a l E n g i n e e r i n g a n d M a n a g e m e n t P r e s s , 1 9 8 3 . M o o r e , F r a n k l i n G . a n d T h o m a s E . H e n d r i c k . E n e g g e t i e n _ e n g s t r a f i g n s f u a n a g e m e n t . 8 t h e d . H o m e w o o d , 1 1 1 . : R i c h a r d D . I r w i n , 1 9 8 0 . 4 1 9 M o s s - K a n t e r , R o s a b e t h . a s t e ° v s ' ' c ' . N e w Y o r k : S i m o n a n d S c h u s t e r , 1 9 8 4 M u r a k a m i , M a t s u k o . " E x p o r t S u r g e A M i x e d B l e s s i n g . " W W W J u n e 1 7 1 9 8 5 - N a d w o r n y , M i l t o n J . S e i e n t i f i e M a n e g e m e n t e n d t h e U n i o n s , 1 9 0 0 — 1 2 ; 2 . C a m b r i d g e , M a s s . : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 5 5 . N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d A s s e m b l y o f E n g i n e e r i n g , N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l . R e p o r t o f a W o r k s h o p h e l d a t W o o d s H o l e , A u g . 2 2 - 3 1 , 1 9 7 6 . T e e h n o l e g y , T t e d e , e n d t h e U , § , E c o n e m y . W a s h i n g t o n D . C . : N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e s , 1 9 7 8 . N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d C o m m i t t e e o n E n g i n e e r i n g a n d T e c h n i c a l S y s t e m s , T h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l . T h e C o m p e t i t i v e S t a t u s o f t h e U , § . e c t r o n ' c s I u s t : t u d o t h e n f l u e n c e s T e c h n o l o g y i n D e t e r m i n i n g i n t e r n a t i o n a l I n d u s t r i e l C o m p e t i t i v e A d v a n t a g e . p r e p a r e d b y E l e c t r o n i c s P a n e l , C o m m i t t e e o n T e c h n o l o g y a n d I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c a n d T r a d e I s s u e s o f t h e O f f i c e o f t h e F o r e i g n S c r e t a r y . W a s h i n g t o n D . C . : N a t i o n a l A c a d e m y P r e s s , 1 9 8 3 . N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d C o m m i t t e e o n E n g i n e e r i n g a n d T e c h n i c a l S y s t e m s , N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l T h e C o m p e t i t i v e S t a t u s o f t h e U . S . A n t e d u s t : S t u d t h e I l e e o c h n o Q e t e r m i n i n g I n t e r n a t i o n a l I n d u s t p i a l C o m p e t i t i v e A d v a n t a g e , p r e p a r e d b y A u t o m o b i l e P a n e l , C o m m i t t e e o n T e c h n o l o g y a n d I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c a n d T r a d e I s s u e s o f t h e O f f i c e o f t h e F o r e i g n S e c r e t a r y . W a s h i n g t o n D . C . : N a t i o n a l A c a d e m y P r e s s , 1 9 8 2 . N a t i o n a l A c a d e m y o f E n g i n e e r i n g a n d C o m m i t t e e o n E n g i n e e r i n g a n d T e c h n i c a l S y s t e m s , N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l . T h e C o m p e t i t i v e S t e t u s e f t h e n , § . M a c h i n e 0 n d u s t r : S t u d h e u e n c e o e c h n o t e i n i n n t e a i o n d u s t i a l C o m e ' t i v n g y e n t e g e , p r e p a r e d b y M a c h i n e T o o l P a n e l , C o m m i t t e e o n T e c h n o l o g y a n d I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c a n d T r a d e I s s u e s o f t h e O f f i c e o f t h e F o r e i g n S e c r e t a r y . W a s h i n g t o n D . C . : N a t i o n a l A c a d e m y P r e s s , 1 9 8 2 . . N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e . N e w T e e h n e i e g i e s e n d T r e i n i n g i n M e t e i w p p k i n g . W a s h i n g t o n D . C . : N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e , S u m m e r 1 9 7 8 . N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e - M W 4 2 0 C h a l l e n g e _ t o _ g o r e o r a t e _ 5 m e r i e a - N e w Y o r k : N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e , 1 9 8 2 . N e g _ t h h _ T i n e e , M a r c h 2 4 , 1 9 8 0 , s e c t i o n I V , p . 2 . H § ! _ X Q I K _ I i E § § . M a y 1 0 , 1 9 8 1 , s e c t i o n I I I , p . 6 . H § ! _ X Q I K _ I i m £ § . O c t o b e r 1 8 , 1 9 8 3 , s e c t i o n I V , p . 9 . N o b l e , D a v i d . F o r c e s p f E t e d n e t i e n : A S e c i a l H i e t e z y e f I n d u e t r i a l . b u t o m a t i o n - N e w Y o r k : A l f r e d E . K n O P f . 1 9 8 4 . O ' G o r m a n , K e r r y . " C a p a c i t y P l a n n i n g i n t h e 1 9 6 0 ’ s , 1 9 7 0 ' s , a n d 1 9 8 0 ' s . " N i n e t e e n t h _ 5 n n n a l _ s o n f e r e n s e E p e e e e g i n g _ . A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 7 6 . O l d s , E d w i n G . " T h e P l a c e o f S Q C i n a n I n d u s t r i a l O r g a n i z a t i o n . " I n d u s t r i a l _ Q u a l i t x _ Q o n t r o l . M a y 1 9 5 3 - O r l i c k y , J o s e p h . M a t e p i a 1 e B e g n i p e e n e n t s P i e n n i n m g : T h e N e w W e y g f L i f e 1 i n P r o d u c t i e n a n d I n g e n t Q t y M a n e g e n e e n t . N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l , 1 9 7 5 . O u c h i , W i l l i a m . h e o ' s a e e r e n e s e Q h a l i e n g . R e a d i n g , M a s s . : A d d i s o n - W e s l e y , 1 9 8 1 : N e w Y o r k : A v o n B o o k s , J a n u a r y 1 9 8 2 . P a r h a m , R i c k . M a t e r i a l s M a n a g e r , S R E n g i n e e r i n g , G a r d e n G r o v e , C A . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n , F e b . 2 2 , 1 9 8 7 . P a s c a l e , R i c h a r d T a n n e r a n d A n t h o n y A t h o s . T h e _ n t t _ e t J a p e n e e e h a n a g e n e n t . N e w Y o r k : S i m o n a n d S c h u s t e r , 1 9 8 1 . P e r r o w , C h a r l e s . " T h e S h o r t a n d G l o r i o u s H i s t o r y o f O r g a n i z a t i o n T h e o r y . " R e p r i n t e d i n C C l a s s i e s 9 f n g e n i e e t i e n _ T h e e p y , e d . J a y M . S h a f r i t z a n d P h i l i p H . W h i t b e c k . O a k P a r k , 1 1 1 . : M o o r e P u b l i s h i n g C o m p a n y , I n c . , 1 9 7 8 . P e r s o n , H a r l o w 5 . , e d . ' e e T n g n e t t y , b y T h e T a y l o r S o c i e t y . N e w Y o r k : H a r p e r a n d B r o t h e r s , 1 9 2 9 . P e t e r s o n , R e x . C o n s u l t a n t , M i c r o M a n a g e r s I n c . Q u o t e d i n R o b e r t E . H a r v e y . " B o t t o m - U p A u t o m a t i o n . " M e t a l w o r k i n g _ u e w s . N a y 1 1 . 1 9 8 7 - P i o r e , M i c h a e l a n d C h a r l e s S a b e l . T h e _ § e e e n d _ ; n g n § t t i e 1 _ 4 2 1 : o ' ' ' ' o ' . N e w Y o r k : B a s i c B o o k s , 1 9 8 4 . P l o s s l , G e o r g e . " M R P Y e s t e r d a y , T o d a y , a n d T o m o r r o w . " 2 r 2 d 2 2 t 1 2 n _ a n d _ 1 n x e n t o r x _ n a n e g e m e n t . T h i r d Q u a r t e r , 1 9 8 0 . . " W h a t W e ' v e H a d a n d W h a t ' s A h e a d : 1 9 7 8 C o n f e r e n c e R e v i e w a n d F o r e c a s t . " 2 1 e t _ n n n n e i e e 7 . A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 7 8 , p . 9 1 0 . P l o s s l , G e o r g e a n d O l i v e r W i g h t . M e t e p i e 1 _ 3 e g n i p e n e n t e E 1 a n n i _ g _ B x _ Q 2 m 2 2 t e r 1 _ a _ § 2 e e i a l _ 3 e e o r t - W a s h i n g t o n D . C . : A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 7 1 . P o e , R o b e r t . " I n f l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g . " p e t e n e t i e n , J u n e 1 , 1 9 8 7 . P o n d , J a m e s B . " F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s i n U . S . F a l t e r a s O p e r a t o r s S e e k t o O v e r c o m e P l a n n i n g , U t i l i z a t i o n D e f i c i e n c i e s . " M e t e l g e t k i n g _ N e g e , O c t o b e r 1 2 , 1 9 8 7 . P o r t e r , R o b e r t W . " R X f o r ' S i c k ' M R P S y s t e m s . " 1 2 § Q C o n f e r e n s e _ £ r o s e e d i n g _ - A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 8 0 . P o w e l l , C a s h , J r . " M R P S y s t e m - M R P O r g a n i z a t i o n . " 1 2 5 1 Q o n f e r e n c e E p o c e e d i n g e . A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 8 1 . " P r o d u c t i v i t y i n P r i m e T i m e . " E e t t n n e , J u l y 2 8 , 1 9 8 0 . " T h e P r o d u c t i v i t y C r i s i s . " N e w e w e e h . S e p t . 8 , 1 9 8 0 . " P r o d u c t i v i t y S h a r i n g P r o g r a m s : C a n T h e y c o n t r i b u t e t o P r o d u c t i v i t y I m p r o v e m e n t ? " W a s h i n g t o n D . C . : U . 8 . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , p . 9 . C i t e d i n I r v i n g H . S i e g e l a n d E d g a r W e i n b e r g . L e b o r - M a n a g e m e n t C 0 e r 0 ° e r i c e . K a l a m a z o o , M i c h i g a n : W . E . U p j o h n I n s t i t u t e f o r E m p l o y m e n t R e s e a r c h , 1 9 8 2 . p . 1 8 6 . 0 . ‘ : ' - - ‘ 0 W 1 ' : 0 ! L u 0 , o ’ - . C i n c i n n a t i : I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f Q u a l i t y C i r c l e s , 1 9 8 3 . " Q u a l i t y C i r c l e s i n t h e U . S . , " i n Q § _ § e n t e e e , p . 1 9 0 . Q u a n t z , P a u l . I n " P l a n n i n g C A D / C A M f o r t h e F a c t o r y o f t h e F u t u r e . " Q _ D A Q A u _ M a n _ f a 2 t u r 1 n g _ § _ r a t e g i e § P e n s a u k e n . 4 2 2 N . J . : A u e r b a c h P u b l i s h e r s , 1 9 8 4 . R a i a , E r n e s t . " P u r c h a s i n g J I T U . S . A . " E n p e h e e i n g , F e b r u a r y 1 3 , 1 9 8 6 . R a n k y . P a u l G . Q o m 2 u t e r _ I n t e g r a t e d _ u a n u f a c t u r i n g 1 _ 5 n T n t p o d u c t i g n W i t h g a s e S t e d i e e . E n g l e w o o d C l i f f s N . J . : P r e n t i c e - H a l l I n t e r n a t i o n a l , 1 9 8 6 . s ' o S . I F S ( P u b l i c a t i o n s ) L t d . a n d N o r t h - H o l l a n d P u b l i s h i n g C o . , 1 9 8 3 . R a o u f . A - . a n d s . I . A h m a d . z 1 g 1 1 2 1 1 . 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 _ 3 2 2 1 1 1 D e x e l o n m e n t s _ 1 n _ r u § 1 _ 3 2 h 2 1 1 2 § 1 _ C A D L C A H I _ § I B - E l s e v i e r , 1 9 8 5 . R e c e n t T r e n d s i n Q u a l i t y C o n t r o l . " I n g n e t t i e 1 _ 9 n e i i t y Q e n t t e l , M a r c h 1 9 5 3 , p . 3 . R e i c h , R o b e r t . T h e _ h e n t _ n n e t i e e n _ z t g n t i _ p . N e w Y o r k : T i m e s B o o k s , 1 9 8 3 . " T h e R e i n d u s t r i a l i z a t i o n o f A m e r i c a . " E n g i n e e e _ fl e e h , J u n e 3 0 , 1 9 8 0 . R e y n o l d s , E d w a r d A . " M o d e r n I n s p e c t i o n T e c h n i q u e s a n d A u t o m a t i o n . " I n d u s t r i a l _ o u a l i t x _ g o n t r o l J u n e 1 9 6 1 . R i e k e r , W a y n e . " Q C C i r c l e s ' T r e n d i n t h e U . S . - - - A C o n c e r n - " R e p r i n t e d i n Q u s l i t x . § 1 r c l e s . E a n e r § 1 _ A Q e n p i i e t i e _ . M i l w a u k e e : A m e r i c a n S o c i e t y f o r Q u a l i t y C o n t r o l , 1 9 8 3 . R o b e r t , P a u l . " W h a t A S Q C H a s D o n e f o r Q u a l i t y C o n t r o l . " I n d u s t p i e l Q u a l i t y a n t z e l , A u g u s t 1 9 5 5 . " T h e R o b o t R e v o l u t i o n , " T i n e , D e c e m b e r 8 , 1 9 8 0 . " R o b o t L a n g u a g e s D e v e l o p i n g . " A m e r i c a n _ u e t a l _ u a r k e t . S e p t . 2 1 , 1 9 8 3 . " R o b o t s J o i n t h e L a b o r F o r c e . " fi n e i n e e e _ fl e e h , J u n e 9 , 1 9 8 0 . R o m i g , H a r r y G . " T h e R o l e o f Q u a l i t y C o n t r o l i n I n d u s t r y . " I n d u s t r i a l _ Q u a l i t x _ £ 2 n t r o l J u l y 1 9 5 4 - R o s e , J e r r y D . " C r a t e r s A l o n g t h e M R P R o a d . " Z i e t _ n n n n e 1 £ 2 n f e r e n c e . £ r o c e e d 1 n g s . A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 7 8 . R o s e n b e r g , J a c k . " A H i s t o r y o f N u m e r i c a l C o n t r o l . " C i t e d i n D a v i d F . N o b l e . £ 2 r 2 e § _ o f _ z r o d u c t i o n . p - 2 1 3 - 4 2 3 R o s e n t h a l , S t e p h e n R . a n d M a r g a r e t B . W . G r a h a m . " I n s t i t u t i o n a l A s p e c t s o f P r o c e s s P r o c u r e m e n t f o r F l e x i b l e M a c h i n i n g S y s t e m s . " M a n u f a c t u r i n g R o u n d t a b l e , B o s t o n U n i v e r s i t y . C i t e d i n J a m e s B . P o n d . " F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s i n U . S . F a l t e r a s O p e r a t o r s S e e k t o O v e r c o m e P l a n n i n g , U t i l i z a t i o n D e f i c i e n c i e s . " M e t a l w o r k i n g _ N e w a . O c t o b e r 1 2 . 1 9 8 7 . p - 1 8 - R u b i b s t e i n , S i d n e y . " P a r t i c i p a t i v e Q u a l i t y C o n t r o l . " Q u a 1 1 § x _ £ r o g r e s s . J a n u a r y 1 9 7 1 - . " Q u a l i t y C o n t r o l R e q u i r e s a S o c i a l a n d T e c h n i c a l S y s t e m . " Q u a l i t x _ £ r o g r e § s . A u g u s t 1 9 8 4 - S c h o n b e r g e r , R i c h a r d . a n e s a u ' ° ' ’ ' l ' c ' . N e w Y o r k : M a c m i l l a n , T h e F r e e P r e s s , 1 9 8 2 . S c h u c h t s , D a v i d R . " G i v e M R P a K I S S : K e e p I t S m o o t h a n d S i m p l e . " E p p d u c t i o n e n d I n v e n t o r y M a n e g e n e n t , T h i r d Q u a r t e r , 1 9 7 9 . S e e l y e , H . N e d a n d J o y c e A . S w e e n . " Q u a l i t y C i r c l e s i n U . S . I n d u s t r y : S u r v e y R e s u l t s . " R e p r i n t e d i n Q ; c s - W C i n c i n n a t i : I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f Q u a l i t y C i r c l e s , 1 9 8 3 . S e p e h r i , M e h r a n . " J I T a n d F M S : A W o r k i n g T e a m f o r F a c t o r y o f t h e N e a r F u t u r e . " v M a n a g e m e n t e n d A E T Q S M e w e , A p r i l 1 9 8 5 . . " Q u a l i t y C o n t r o l C i r c l e s : A V e h i c l e f o r J u s t - i n - T i m e I m p l e m e n t a t i o n . " Q n e i i t y _ 2 t e g t e e e , J u l y 1 9 8 5 . S f i l i g o j , M a r k . " C o m p e t i t i o n , T e c h n o l o g y S e e n V a s t l y C h a n g i n g M a n u f a c t u r i n g . " M e t a l _ o r k i n g _ N e w s N o v e m b e r 2 8 . 1 9 8 3 - . " I n F M S C i r c l e s , B i g g e r M a y N o t A l w a y s b e B e t t e r . " k e w o , J u n e 1 9 8 4 . S h a i k e n , H a r l e y . E Q I E J I E Q D fi i Q I E Q Q - N e w Y o r k : H o l t R i n e H a r t a n d W i n s t o n , 1 9 8 4 . " S h a k e o u t . " T e t h e e , J u l y 1 6 , 1 9 8 4 . S h i n g o . S h i g e o - I h e _ 1 9 2 2 1 1 . 2 r o d u c t i o n _ § x s t e m - J a p a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n , 1 9 8 2 . S i e g e l , I r v i n g H . a n d E d g a r W e i n b e r g . L e h e t e M e n e g e n e n t 4 2 4 a ° ° . K a l a m a z o o , M i c h i g a n : W . E . U p j o h n I n s t i t u t e f o r E m p l o y m e n t R e s e a r c h , 1 9 8 2 . S i m m o n s . D a v i d A . E r a c t i c a l _ Q u a l i t x _ a n t r o l - R e a d i n g N a S S - a n d M e n l o P a r k , C A : A d d i s o n - W e s l e y , 1 9 7 0 . S i m m o n s , J o h n a n d W i l l i a m M a r e s . W o t ' E m 2 1 2 x e e _ 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 _ 1 n _ 1 2 1 1 2 n - N e w Y o r k a n d L o n d o n : N e w Y o r k U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 5 . S k i n n e r , W i l l i a m C . " D o n ' t N e g l e c t D e s i g n i n A u t o m a t i n g a P l a n t . " A m e r 1 c a n _ M e t a l _ M a r h e t _ z _ u e t a l s o r k i n g _ N e w § . J a n u a r y 1 6 , 1 9 8 4 . S k i n n e r , W i c k h a m . " T h e F o c u s e d F a c t o r y . " 5 s s B e v i e w , M a y - J u n e 1 9 7 4 . . " M a n u f a c t u r i n g - - M i s s i n g L i n k i n C o r p o r a t e S t r a t n g - " H . 1 2 1 r d _ n u _ 1 n e _ § _ a e x i e s . M a y - J u n e 1 9 6 9 - S l a u t t e r b a c k , W i l l i a m H . , C h a i r m a n , A d v a n c e d T e c h n i c a l C o m m i t t e e , C o m p u t e r A i d e d M a n u f a c t u r i n g I n t e r n a t i o n a l , ( a n o n p r o f i t o r g a n i z a t i o n d e v o t e d t o f u r t h e r i n g c o o p e r a t i v e r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t a c t i v i t i e s o f f i r m s w i t h i n t e r e s t s i n C A D a n d C A M ) . C i t e d i n M a r k S f i l i g o j , " C o m p e t i t i o n , T e c h n o l o g y S e e n V a s t l y C h a n g i n g M a n u f a c t u r i n g . " M e t a l _ _ r k i n g _ u e w s . N o v e m b e r 2 8 . 1 9 8 3 - S m i t h , M i l t o n L . e t a l . " C h a r a c t e r i s t i c s o f U . S . F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s - - - A S u r v e y . " I n E t e e e e g i n g § _ g f t h e S e c o n d O B S A Z T I M S Q o n f e r e n c e o n E i e x i h i e n u f a c t u r i n S t ‘ e r a ' o n s R e s e a r c e s A p p l i c a t i o n s , e d . K . E . S t e c k e a n d R . S u r i . A m s t e r d a m : E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s B . V . , 1 9 8 6 . S o b e l , R o b e r t . Q e ; _ M e p e . N e w Y o r k : D u t t o n , 1 9 8 4 : N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l , 1 9 8 5 . S o l i d G r o w t h S e e n A h e a d f o r A u t o m a t i o n P r o d u c t s . " A n e p i e e n M e t a l _ M a r k e t _ z _ n e t a l w g r k i n g _ u e w § . O c t o b e r 1 0 . 1 9 8 3 . S o l o , R o b e r t A . e t ' a n S y e t e n . C i n c i n n a t i : S o u t h - W e s t e r n , 1 9 7 4 . " S o m e o f J a p a n ’ s M a j o r C o m p a n i e s A r e M o v i n g E n g i n e e r s O u t o f T h e i r F i e l d a n d i n t o t h e E x e c u t i v e S u i t e . " fl e l l S t r e e t _ g o n r n 1 1 . J u l y 2 3 . 1 9 8 0 . p - Z o - S o r g e , A r n d t a n d M a l c o m W a r n e r . g e n p e t e t i y e _ £ e e t e t y 0 0 a a o ' ; J i ! o _ o - “ g y a O l l ’ . o 1 ' a . - . - t a n d _ u e m p o w e r _ 1 n _ n a n u f a c t u r i n g H u n t S . 8 E n g l a n d a n d 4 2 5 B r o o k f i e l d , V e r m o n t : G o w e r , 1 9 8 6 . " S p l i t t i n g U p : T h e O t h e r S i d e o f M e r g e r M a n i a . " M n e i n e e e M e e k . J u l y 1 , 1 9 8 5 . " S t i f f C o m p e t i t i o n : J a p a n e s e f i r m s ' s t r e s s o n q u a l i t y c o n t r o l i s r e f l e c t e d i n d o g g e d v y i n g f o r a w a r d . " M e l ; S t r e e t _ l o u r n 1 1 1 S e p t e m b e r 2 4 . 1 9 8 0 . p - 5 2 - S t o h l , R o b e r t A . a n d F r e d e r i c k L . T h o r n e . " M R P R e - i m p l e m e n t a t i o n : Y o u T o o C a n B e S u c c e s s f u l . " 1 2 § l o e ' . A m e r i c a n P r o d u c t i o n a n d I n v e n t o r y C o n t r o l S o c i e t y , 1 9 8 1 . S u g i m o t o , Y a s u o . " T h e A d v a n c i n g Q C C i r c l e M o v e m e n t . " I n 1 1 2 1 n . 9 1 1 1 1 1 1 _ c 2 1 1 1 2 1 _ c 1 2 2 1 1 1 . T o k y o = A s i a n P r o d u c t i v i t y A s s o c i a t i o n , 1 9 7 2 . S u l l i v a n , L . P . " R e d u c i n g V a r i a b i l i t y : A N e w A p p r o a c h t o Q u a l i t y . " Q u a l i t x _ £ r o g r e § § J u l y 1 9 8 4 - T a y l o r , F r e d e r i c k W . " S h o p M a n a g e m e n t . " R e p r i n t e d i n S e i e n t i f i e M a n a g e m e n t . W i t h a f o r e w o r d b y H a r l o w S . P e r s o n . p a p e r d e l i v e r e d b e f o r e t h e A m e r i c a n S o c i e t y o f M e c h o n i c a l E n g i n e e r s , S a r a t o g a , N Y , 1 9 0 3 . N e w Y o r k : H a r p e r a n d B r o t h e r s , 1 9 4 7 . T e c h T r a n C o r p o r a t i o n . d u s ' F e t e e e e t . 2 d e d . N a p e r v i l l e , 1 1 1 . : T e c h T r a n C o r p o r a t i o n , 1 9 8 3 . T e r e s k o , J o h n " C A D / C A M G o e s t o W o r k . " I n d u s t p y W e e h , F e b . 7 , 1 9 8 3 . " T h e S p e e d u p i n A u t o m a t i o n . " E n g i n e e e _ fl e e k , A u g u s t 3 , 1 9 8 1 . " T h e P r o d u c t i v i t y P a r a d o x . " fi n e i n e e e _ fl e e h . J u n e 6 , 1 9 8 8 . T r e y w i n , E . T . " A u t o m a t i c I n s p e c t i o n a n d C o n t r o l o f P r o d u c t s A s P a r t o f a F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m . " I n I l e x 1 b 1 e _ u 1 n u f a c t u r i n g _ § x s t e m § . e d . H . 8 - W a r n e c k e a n d R . S t e i n h i l p e r . I F S ( P u b l i c a t i o n s ) L t d . , U K , S p r i n g e r V e r l a g , 1 9 8 5 . U . S . D e p t . o f L a b o r . B u r e a u o f L a b o r S t a t i s t i c s . 1 2 1 5 H a n d b o o k _ o f _ L a b o r _ s t a t i s t i c s . W a s h i n g t o n : G P O - T a b l e 4 3 , p . 1 1 1 . 0 . 8 - P r e s i d e n t . E c 2 n 2 m 1 c _ B e n o r t _ 9 f _ 1 h e _ £ r e s i d e n t _ 1 2 § 1 . U . S . M a c h i n e T o o l s v s . F o r e i g n C o m p e t i t i o n . " A n e p i e e n M e e h i n i e t . N o v e m b e r 1 9 8 3 , p . 2 3 . 4 2 6 U . S . M a c h i n e T o o l s v s . F o r e i g n C o m p e t i t i o n . " A n e t i e e n M e g h i n i e t , N o v e m b e r 1 9 8 3 , p . 2 3 . U . S . D e p t . o f L a b o r . D i v i s i o n o f C o o p e r a t i v e L a b o r - M a n a g e m e n t P r o g r a m s . R e s o u r c e _ § u i d e _ t o _ h a b o r : M a n a g e m e n t _ § 2 2 2 _ r a t i o n W a s h i n g t o n D 0 . : G P O . S e p t e m b e r 1 9 8 2 . U . S . F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n . B e e n e n i e _ g e p e t t _ e n Q 2 r 2 o r a t e 1 u e r g e r s 1 . 5 1 a f f _ B e n o r t _ t o _ t h e _ £ T Q W a s h i n g t o n D . c . : c p o , 1 9 6 9 . U . S . D e p t . o f H e a l t h , E d u c a t i o n , a n d W e l f a r e . P u b l i c H e a l t h S e r v i c e . A l c h o h o l , D r u g A b u s e , a n d M e n t a l H e a l t h A d m i n i s t r a t i o n . N a t i o n a l I n s t i t u t e o f M e n t a l H e a l t h . o w r d u a n W o r A R e p o r t o n t h e F i r s t N a t i o n a l C o n f e r e n c e o f t h e A m e r i c a n Q u a l i t y o f W o r k L i f e A s s o c i a t i o n C o n v o k e d b y t h e A m e r i c a n C e n t e r f o r t h e Q u a l i t y o f W o r k L i f e , M a y 2 0 - 2 2 , 1 9 7 7 . W a s h i n g t o n D . C . : G P O , 1 9 7 9 . U . S . C o n g r e s s . O f f i c e o f T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t . T e e h n e l e g y a n d _ s 1 e _ l _ 1 n d _ § t r x _ § 2 m n e t 1 t i x e n e s § W a s h i n g t o n . D C - : G P O , J u n e 1 9 8 0 . U . S . D e p t . o f C o m m e r c e . I n t e r n a t i o n a l T r a d e A d m i n i s t r a t i o n . A _ C 2 m 2 e t i t i x e _ A s s e s s m e n t _ o f _ t h e E l e x 1 b l e _ M a n u f a c t u r i n g _ § x § t e m s _ 1 n d u s t r x - W a s h i n g t o n D . C . : G P O , J u l y 1 9 8 5 . U n t e r w e g e r , P e t e r , t r a n s l a t o r a n d r e p o r t e r . A s u r v e y o f w o r k s c o u n c i l s i n 1 1 0 0 W e s t G e r m a n m e t a l w o r k i n g f i r m s b y I . G . M e t a l l , a G e r m a n m e t a l w o r k i n g f i r m , i n R o b e r t U . A y r e s e t a 1 . g g h o t i e s a n d F l e x i b l e n u a c u E e t e e e e t , p p . 2 4 6 - 5 8 . P a r k R i d g e , N . J . : N o y e s P u b l i c a t i o n s , 1 9 8 5 . " U p g r a d i n g o f F a c t o r i e s R e p l a c e s t h e C o n c e p t o f T o t a l A u t o m a t i o n . " M e 1 1 _ fi t t e e t _ l e n t n e 1 , N o v e m b e r 3 0 , 1 9 8 7 . V e r n y i , B r u c e . " C o s t , T o u g h T i m e s D e t e r B u y s o f C A D / C A M S y s t e m s . " A m e r 1 c a n _ u e t a l _ M a r k e t . L _ u e t a l x o r k i n g _ N e w s . J a n u a r y 3 0 , 1 9 8 4 . V o g e l E z r a . i a n a n _ A s _ N u m b e r _ 1 1 _ L a s § o n § _ f o r _ A m e r i c a C a m b r i d g e , M a s s . : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 9 : H a r p e r a n d R o w , C o l o p h o n B o o k s , 1 9 8 0 . 4 2 7 W a c k e r , J o h n . a n d F r e d e r i c k S . H i l l s . " T h e K e y t o S u c c e s s o r F a i l u r e o f M R P : O v e r c o m i n g H u m a n R e s i s t a n c e . " 2 r 2 d u c t 1 2 n _ a n d _ 1 n x e n t o r x _ n a n a g e m e n t . F o u r t h Q u a r t e r . 1 9 7 7 . W 1 1 1 _ § t r e e t 1 l o u r n a l . D e c e m b e r 1 0 . 1 9 8 0 . p - 2 0 . W a l t o n , R i c h a r d a n d G e r a l d S u s m a n . " P e o p l e P o l i c i e s f o r t h e N e w M a c h i n e s . " H a r z a r d _ n u s i n e § § _ 3 e x i e w . M a r c h - A p r i l 1 9 8 7 . d ’ t . W a t a n a b e , S u s u m u . " A S y n t h e s i s o f F i n d i n g s . " I n M 1 c r 2 e l e 2 t r 9 n 1 2 s 1 _ A u t 2 m a t 1 9 n _ a n d _ E m p l o x m e n t _ 1 n _ t h e A n t p n p h i 1 e _ 1 n g n e t t y , e d . S u s u m u W a t a n a b e . J o h n W i l e y , 1 9 8 7 . W e b b e r , R o s s . a e m e n ° m e o t h e n i e e t i e n e . H o m e w o o d , I 1 1 . : R . D . I r w i n , 1 9 7 9 . W e s t o n , J . F r e d . a n d E u g e n e F . B r i g h a m . M e n e g e t i e 1 _ £ i n e n e e H i n s d a l e , 1 1 1 . : T h e D r y d e n P r e s s , 1 9 8 1 . W h i t e , L a w r e n c e J . " T h e A u t o m o b i l e I n d u s t r y . " I n T h e s t r u c t u r e _ o f _ A m e r i c a n _ I n d u s t r x . e d . W a l t e r A d a m s . 6 t h e d . N e w Y o r k : M a c m i l l a n , 1 9 8 2 . " W h o C a r e s A b o u t Q u a l i t y . " Q n e l i t y _ A e e n p e n e e . Q u a l i t y A s s u r a n c e S p e c i a l R e p o r t . v o l . 7 , n o . 8 . ( A u g u s t 1 9 6 8 ) : p p . 2 6 - 2 9 . C i t e d i n E l w o o d K i r k p a t r i c k , Q n e l i t y C 2 n t r 2 l _ f 2 r _ n a n a g _ r § _ a _ d _ fi n g i n e e r s N e w Y o r k : J o h n W i l e y , 1 9 7 0 . p p . 3 1 9 - 2 0 . " W h y U . S . G o o d s A r e O u t o f F a v o r . " U , § . M e w s e n g W e z l g B e p e p t , M a y 1 1 , 1 9 8 1 . W i g h t , O l i v e r . " P e o p l e - - - A S t u n n i n g C o m e b a c k . " ' 0 ° ' 0 1 1 ° 1 V I 0 . . r t l t ° ' " ‘ ! i ‘ . : 1 2 : ' M e y e , S e p t e m b e r 1 9 8 1 . W i g h t , O l i v e r . ' ° ' ’ . E s s e x J u n c t i o n , V T : O l i v e r W i g h t : N e w Y o r k : V a n N o s t r a n d R e i n h o l d , 1 9 8 4 . W i n t e r , R a l p h E . " M a c h i n e T o o l M a k e r s F a l l O n R o u g h T i m e s A s T e c h n o l o g i c a l L e a d F a d e s , I m p o r t s S o a r . " h e l l S t r e e t _ l o n r n a l . J a n u a r y 2 7 . 1 9 8 3 . p - 2 9 - W i n t e r , R a l p h E . " T h e C u t t i n g E d g e : M a k i n g M a c h i n e T o o l s I n c r e a s i n g l y R e q u i r e s T i e s t o F o r e i g n F i r m s . " M e l ; S t r e e t _ l o u r n a l . S e p t e m b e r 4 . 1 9 8 4 - 4 2 8 W o r t h a m , A . W . " M a n a g e m e n t D e v e l o p m e n t T h r o u g h Q u a l i t y C o n t r o l . " W . J u n e 1 9 6 1 - Y a t e s . B r o c k . W W : I n g n e t z y . N e w Y o r k : E m p i r e B o o k s , 1 9 8 3 . Z y g m o n t , J e f f r e y . " F l e x i b l e D o e s n ' t A l w a y s F l y . " A e t e e e _ t h e n e e z g , D e c e m b e r 1 9 8 6 . " ’ V I E ’ T fl l l fl j i l i l fi fl i i l l ' fl l l T