. 7 H F C : ’ 5 ( 1 f a t ? ! T h i s i s t o c e r t i f y t h a t t h e d i s s e r t a t i o n e n t i t l e d D U E S O U T H : A M E R I C A N T E L E V I S I O N A D A P T A T I O N S T R A T E G I E S I N L A T I N A M E R I C A p r e s e n t e d b y L u i z G u i l h e r m e D u a r t e h a s b e e n a c c e p t e d t o w a r d s f u l fi l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r P h . D . d e g r e e i n M a s s M e d i a M a j o r p r o f e s s o r D a t e 5 / 7 / 0 1 M S U i s a n A f fi r m a t i v e A c t i o n / q u u a ! O p p o r t u n i t y I n s t i t u t i o n 0 - 1 2 7 7 1 L c U I h n B g v i i R a e r A s n R S i t t Y a y M i t e P L A C E I N M A R T Y E O B T U R N A E V R O E I C B D A o L x I F L t o r e N E E D S w r i e t m t h o u v r e e r n a t h n i s o i e r o l c r d h b u e e e c f k o o r u e d a t e t d f f a i t r r o e e m d q u y u e e o s . u t r e r e c o r d . d . 1 1 m « m a n n a - m . “ D A T E D U E D A T E D U E D A T E D U E D U E S O U T H : A M E R I C A N T E L E V I S I O N A D A P T A T I O N S T R A T E G I E S I N L A T I N A M E R I C A B y L u i z G u i l h e r r n e D u a r t e A D I S S E R T A T I O N S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l fi l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f M . M . P h . D . T e l e c o m m u n i c a t i o n D e p a r t m e n t 2 0 0 1 A B S T R A C T D U E S O U T H : A M E R I C A N T E L E V I S I O N A D A P T A T I O N S T R A T E G I E S I N L A T I N A M E R I C A L u i z G u i l h e r m e D u a r t e T h e p r i m a r y h y p o t h e s i s o f t h i s s t u d y i s t h a t fi r m s a t a m o r e a d v a n c e d l e v e l o f i n v o l v e m e n t i n f o r e i g n m a r k e t s a r e m o r e l i k e l y t o m a k e a d a p t a t i o n s t o t h e i r o f f e r i n g s . S u c h t h i n k i n g c o m e s f r o m M a r k e t i n g s t u d i e s o n t h e I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s o f t h e f i r m s . T h i s r e s e a r c h e r e x t r a p o l a t e d s u c h c o n c e p t t o c o n f r o n t t h e o r i e s o f t e l e v i s i o n t r a n s n a t i o n a l b o r d e r fl o w s , w h i c h i m p l y t h e i m p o s i t i o n o f a n A m e r i c a n c o n t e n t a n d c u l t u r e o v e r o t h e r c o u n t r i e s a n d c u l t u r e s . T h e a n a l y s i s i s t h a t fi r m s c o n c e r n e d a b o u t a d a p t i n g t h e i r o f f e r i n g s c a n n o t i m p o s e t h e i r c o n t e n t a n d c u l t u r e . A n e x p l o r a t o r y c a s e s t u d y w a s c o n d u c t e d o f t h e A m e r i c a n p a y t e l e v i s i o n c u r r e n t l y v e n t u r i n g i n t o L a t i n A m e r i c a . T h e m o s t c o m m i t t e d n e t w o r k s w e r e s h o w n t o b e l i n k e d t o l a r g e c o n g l o m e r a t e s , f o c u s e d o n t h e t o p s i x c o u n t r y m a r k e t s a n d c o o p e r a t i n g t o f a c e t h e s t r o n g c o m p e t i t i o n f r o m a h a n d f u l o f l o c a l p l a y e r s . T h e s e n e t w o r k s h a v e d e v e l o p e d a v a r i e t y o f a d a p t a t i o n s t r a t e g i e s , i n c l u d i n g l a n g u a g e t r a n s l a t i o n s , p r o d u c t i o n a n d c o - p r o d u c t i o n s a t t h e l o c a l m a r k e t s , m u l t i p l e t r a n s m i s s i o n f e e d s a n d r e p a c k a g i n g o f p r o g r a m s a n d g r a p h i c v i g n e t t e s . T h e e v i d e n c e s u p p o r t s n e w t h e o r e t i c a l m o d e l s t h a t s u g g e s t a n a s y m m e t r i c a l i n t e r d e p e n d e n c e o f i n d u s t r i e s a n d a t r a n s b o r d e r f l o w b a s e d o n a u d i e n c e d e m a n d s f o r c o n t e n t i n c l o s e p r o x i m i t y t o t h e i r o w n c u l t u r e . C o p y r i g h t b y L u i z G u i l h e r m e D u a r t e 2 0 0 1 D E D I C A T I O N T o m y f a m i l y , w h o e n d u r e d f o u r y e a r s o f m y e f f o r t s i n fi n d i n g t h e t i m e a n d e n e r g y t o c o m p l e t e t h i s s t u d y o n t h e v e r y f e w h o u r s a f t e r w o r k . T o A m a n d a a n d R e b e c c a , w h o w e r e b o r n a l o n g w i t h m y c h a p t e r s . T o F l a v i a , w h o w a s p a t i e n t t o m y f o o t n o t e s . A C K N O W L E D G M E N T S M y s i n c e r e a p p r e c i a t i o n g o e s t o ( i n n o p a r t i c u l a r o r d e r ) : J i m e n a U r q u i j o - F a n d e l S a n d r o M e s q u i t a R a q u e l D e L a H u e r t a J o s e p h S t r a u b h a a r T h o m a s M u t h T a m e r C a v u s g i l B a r r y L i t m a n T h o m a s B a l d w i n C h a r l e s S a l m o n D a v i d H o m e r T h e M S U I n t e r n a t i o n a l C e n t e r S t a f f E d u a r d o M i c c o l i s R i c h a r d R o h r b a c h M y p a r e n t s v i T A B L E O F C O N T E N T S L I S T O F T A B L E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i x L I S T O F F I G U R E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x i C H A P T E R I — I N T R O D U C T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 C H A P T E R 2 - L I T E R A T U R E R E V I E W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 P A R T I - I N T E R N A T I O N A L C O M M U N I C A T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 1 T h e E m e r g e n c e o f I m p e r i a l i s m T h e o r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 . 2 T h e P r i n c i p l e s o f I m p e r i a l i s m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 . 3 T h e C r i t i c s o f I m p e r i a l i s m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 . 4 N e w P a r a d i g m s f o r a N e w E r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 2 . 5 C u l t u r a l P r o x i m i t y a n d P r o d u c t D i f f e r e n t i a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 R e f e r e n c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 C H A P T E R 2 - L I T E R A T U R E R E V I E W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 P A R T I I - M E R N A T I O N A L M A R K E T I N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 2 . 6 I t ’ s a L o n g , L o n g W a y t o L a t i n A m e r i c a : I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n S t u d i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 2 . 7 A L a t i n A m e r i c a n S t a n d a r d ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 2 . 8 T h e L a t i n A m e r i c a n W a y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 2 . 9 D r i v e r s i n a c o n t i n u u m : S t a n d a r d i z a t i o n v e r s u s A d a p t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 2 . 1 0 F i n a l c h o i c e s : W h e n t o A d a p t ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 R e f e r e n c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 C H A P T E R 3 - M E T H O D S & P R O P O S I T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 R e f e r e n c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 C H A P T E R 4 - I N T E R N A T I O N A L I Z A T I O N P R O C E S S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 T H E M A R K E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 4 . 1 M a r k e t P o t e n t i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 4 . 1 . 1 T r a d e P a c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 4 . 1 . 2 K e y M a r k e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 4 . 1 . 3 S o c i o e c o n o m i c M e a s u r e m e n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6 4 . 1 . 4 L a t i n A m e r i c a P a y - T V O v e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 4 . 1 . 5 W h e r e t h e n e t w o r k s a r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 R e f e r e n c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 6 v i i C H A P T E R 5 - A D A P T A T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8 5 . 1 T h e C h a m e l e o n ’ s E d g e : T h e A d v a n t a g e s o f A d a p t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 5 . 2 W h a t d o t h e y h a v e t h a t I d o n ’ t ? B e c o m i n g l o c a l p l a y e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 R e f e r e n c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 3 C H A P T E R 6 — — C O N C L U S I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 6 . 1 S h o w m e t h e m o n e y ! S o w h a t s t r a t e g i e s a r e a t w o r k ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8 6 . 2 W h y a d a p t a t i o n i s f a v o r e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 6 6 . 3 F i n a l c o n s i d e r a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 9 R e f e r e n c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 S A P P E N D I C E S A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 6 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 3 v i i i L I S T O F T A B L E S A P P E N D D ( A T a b l e 1 — L a t i n A m e r i c a n C o u n t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 T a b l e 2 - G D P G r o w t h , I n fl a t i o n a n d R e a l W a g e G r o w t h ( P c t . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 3 T a b l e 3 - C o n s u m e r B u y i n g P o w e r ( U S S B i l l i o n s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 4 T a b l e 4 - M a j o r M e t r o p o l i t a n M a r k e t s : 1 9 9 7 c H o u s e h o l d s B y S o c i o e c o n o m i c S t r a t a ( S E S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 T a b l e 5 — M a r k e t P o t e n t i a l I n d i c a t o r s f o r E m e r g i n g M a r k e t s i n L a t i n A m e r i c a . . . . . . . . . . . . 1 8 7 T a b l e 6 - R e a l P e r C a p i t a G D P ( C o n s t a n t 1 9 9 0 U S S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 9 T a b l e 7 - L a t i n A m e r i c a n T V H o u s e h o l d s ( m i 1 . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 T a b l e 8 - B a s i c H o m e s P a s s e d B y W i r e l i n e C a b l e ( m i 1 . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 T a b l e 9 - M u l t i c h a n n e l S u b s c r i b e r s a s a P r o p o r t i o n o f T V H o u s e h o l d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2 T a b l e 1 0 - A v e r a g e M o n t h l y R e v e n u e P e r S u b s c r i b e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3 T a b l e 1 1 - 1 9 9 7 B N a t i o n a l H o u s e h o l d s B y S o c i o e c o n o m i c S t r a t a ( S E S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 T a b l e 1 2 - 1 9 9 7 B N a t i o n a l B u y i n g P o w e r B y S o c i o e c o n o m i c S t r a t a ( I n U S S B i l l i o n s ) 1 9 5 T a b l e 1 3 — A d v e r t i s i n g S p e n d i n g i n L a t i n A m e r i c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 T a b l e . 1 4 - S k y L a t i n A m e r i c a N e t w o r k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 7 T a b l e 1 5 — G a l a x y L a t i n A m e r i c a N e t w o r k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 9 T a b l e 1 6 - L a t i n A m e r i c a ‘ s T o p 3 5 C a b l e a n d M M D S O p e r a t o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 3 T a b l e 1 7 - N e t w o r k s A v a i l a b i l i t y i n B r a z i l B y C a r r i e r s a n d S u b s c r i b e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 5 T a b l e 1 8 — N e t w o r k s A v a i l a b l e i n M a i n C a b l e S y s t e m s i n K e y C o u n t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6 T a b l e 1 9 - P r o g r a m m e r s R a n k e d b y S u b s c r i b e r s ( 0 0 0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 6 T a b l e 2 0 - S a t e l l i t e F e e d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8 A P P E N D I X C T a b l e 1 - L a t i n A m e r i c a n N e t w o r k C o n n e c t i o n s ( 2 0 0 0 & 1 9 9 9 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 T a b l e 2 — D i s c o v e r y C h a n n e l I n t e r n a t i o n a l L a u n c h i n g s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 1 T a b l e 3 - 1 9 9 9 L a t i n A m e r i c a T o p 3 5 P r o g r a m m e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 2 T a b l e 4 - A d v e r t i s i n g I n f o r m a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 T a b l e 5 - S a t e l l i t e F e e d s f o r M a j o r N e t w o r k s i n L a t i n A m e r i c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 4 T a b l e 6 - 1 9 9 9 E S P N P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 7 T a b l e 7 - H B O L a t i n A m e r i c a G r o u p S u b s c r i b e r N u m b e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 8 T a b l e 8 - 1 9 9 9 E ! E n t e r t a i n m e n t P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 9 T a b l e 9 - 1 9 9 9 S o n y E n t e r t a i n m e n t P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 T a b l e 1 0 - 1 9 9 9 M T V P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 1 T a b l e 1 1 - 1 9 9 9 N i c k e l o d e o n P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 2 T a b l e 1 2 - T u r n e r C h a n n e l s A w a r e n e s s a n d V i e w e r s h i p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 3 T a b l e 1 3 - C N N e n E s p a r ‘ i o l P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 4 T a b l e 1 5 - D i s c o v e r y C h a n n e l A u d i e n c e C o m p o s i t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 6 T a b l e 1 6 - D i s c o v e r y - L a t i n A m e r i c a P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 7 i x T a b l e 1 8 - 1 9 9 9 F o x K i d s P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 9 T a b l e 1 9 - 1 9 9 9 F o x S p o r t s P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 0 T a b l e 2 0 - 1 9 9 9 U S A N e t w o r k P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 1 T a b l e 2 1 - 1 9 9 9 T W C P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 2 A P P E N D I X D T a b l e 1 - S i g n i fi c a n t L a t i n A m e r i c a n P r o g r a m m i n g D e a l s , 1 9 9 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 5 T a b l e 2 - C i s n e r o s N e t w o r k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 6 T a b l e 3 - 1 9 9 8 C a b l e P r o g r a m m e r s b y G e n r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 7 T a b l e 4 - I B O P E R a t i n g s f o r S p o r t s C h a n n e l s i n A r g e n t i n a & M e x i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 9 T a b l e 5 - 1 9 9 8 N e w s C h a n n e l s O p i n i o n P o l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 0 T a b l e 6 - R a n k i n g o f N e t w o r k s a c c o r d i n g t o I B O P E R a t i n g s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 1 L I S T O F F I G U R E S A P P E N D I X A F i g u r e 1 - B u e n o s A i r e s 1 9 9 4 P e r c e n t a g e o f H o u s e h o l d s w i t h G o o d s / S e r v i c e s . . . . . . . . . . . . 1 7 8 F i g u r e 2 - T h e U S . B u s i n e s s S t a k e i n L a t i n A m e r i c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 8 F i g u r e 3 — N e t D i r e c t P r i v a t e I n v e s t m e n t i n L a t i n A m e r i c a a t Y e a r e n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 8 F i g u r e 4 - L a t i n A m e r i c a T r a d e P a c t s a n d M a r k e t P o t e n t i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 9 F i g u r e 5 - D e g r e e o f O p e n n e s s t o F o r e i g n I n v e s t m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 9 A P P E N D I X C F i g u r e l - P r o p o r t i o n o f I n - H o u s e a n d A c q u i r e d P r o d u c t i o n f o r K e y N e t w o r k s . . . . . . . . . . . . 3 3 2 F i g u r e 2 - I n t e r v a l s b e t w e e n D o m e s t i c a n d L a t i n A m e r i c a L a u n c h i n g s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 F i g u r e 3 - D i s c o v e r y P e n e t r a t i o n F i g u r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 A P P E N D I X D F i g u r e l - T o t a l P P R I B u y R a t e D i s t r i b u t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 4 x i C H A P T E R I - I N T R O D U C T I O N A f t e r t h e m u s i c i n d u s t r y , t e l e v i s i o n i s o n e o f t h e l a r g e s t c u l t u r a l i n d u s t r i e s o f L a t i n A m e r i c a . F o r e i g n e r s a r e u s u a l l y s u r p r i s e d b y fi n d i n g a n t e n n a s a n d r e l a t i v e l y l a r g e d i s h e s o v e r t h e f r a g i l e r o o f s o f m a n y p o o r h o u s i n g s t r u c t u r e s i n t h e r e g i o n . R e g a r d l e s s o f t h e i r s o c i a l e c o n o m i c s t a t u s , i t s e e m s L a t i n o s j u s t g o t t o h a v e t h e i r t e l e v i s i o n . W h a t b e t t e r w a y , t h e n , t o r e a c h t h e u p a n d c o m i n g 4 8 6 m i l l i o n c o n s u m e r s i n L a t i n A m e r i c a ? A s l o c a l a n d f o r e i g n a d v e r t i s e r s c o u r t t h i s a u d i e n c e , s o d o t e l e v i s i o n n e t w o r k s . T h a n k s t o a w a v e o f e c o n o m i c l i b e r a l i z a t i o n b y n e w d e m o c r a t i c r e g i m e s , m u l t i c h a n n e l T V 1 s y s t e m s f l o u r i s h e d i n t h e 1 9 9 0 5 , o p e n i n g t h e o p p o r t u n i t y f o r o v e r a h u n d r e d n e w n e t w o r k s t o r e a c h t h i s r e l a t i v e l y u n t a p p e d m a r k e t . A n d t h e m a j o r i t y o f t h e s e a r e f r o m t h e U n i t e d S t a t e s . T h e m e g a f o r e i g n c o m p a n i e s a r e s t i l l r e s p o n s i b l e t o d a y f o r s o m e 7 7 % o f w h a t i s e x h i b i t e d o n t h e L a t i n A m e r i c a n t e l e v i s i o n , e v e n i n s p i t e o f a l l t h e i n v e s t m e n t i n p r o d u c t i o n m a d e b y L a t i n b r o a d c a s t e r s t h e s i z e o f G l o b o a n d T e l e v i s a . O v e r a l l d i r e c t f o r e i g n i n v e s t m e n t i n L a t i n A m e r i c a g r e w 6 0 0 % i n t h e 1 9 9 0 5 ( P r i c e , 2 0 0 0 ) . T h e f o r e i g n i n v e s t m e n t i n B r a z i l a l o n e i n 1 9 9 9 w a s a l i t t l e m o r e t h a n $ 1 1 3 , 2 3 5 b i l l i o n o r a l m o s t A f t e r t h e m u s i c i n d u s t r y , t e l e v i s i o n i s o n e o f t h e l a r g e s t c u l t u r a l i n d u s t r i e s o f L a t i n A m e r i c a . F o r e i g n e r s a r e u s u a l l y s u r p r i s e d b y fi n d i n g a n t e n n a s a n d r e l a t i v e l y l a r g e d i s h e s o v e r t h e f r a g i l e r o o f s o f m a n y p o o r h o u s i n g s t r u c t u r e s i n t h e r e g i o n . R e g a r d l e s s o f t h e i r s o c i a l e c o n o m i c s t a t u s , i t s e e m s L a t i n o s j u s t g o t t o h a v e t h e i r t e l e v i s i o n . W h a t b e t t e r w a y , t h e n , t o r e a c h t h e u p a n d c o m i n g 4 8 6 m i l l i o n c o n s u m e r s i n L a t i n A m e r i c a ? ‘ I n t h i s s t u d y , t h e t e r m s m u l t i c h a n n e l t e l e v i s i o n , p a y - T V a n d s u b s c r i p t i o n t e l e v i s i o n a r e u s e d i n t e r c h a n g e a b l y t o m e a n a n y t e l e v i s i o n s e r v i c e i n w h i c h c o n s u m e r s a c q u i r e m u l t i p l e c h a n n e l s f o r a f e e . T h i s d e fi n i t i o n i s a l s o a d o p t e d b y t h e L a t i n t r a d e p r e s s a n d M a r k e t i n g p r o f e s s i o n a l s i n t e r v i e w e d . A s l o c a l a n d f o r e i g n a d v e r t i s e r s c o u r t t h i s a u d i e n c e , s o d o t e l e v i s i o n n e t w o r k s . T h a n k s t o a w a v e o f e c o n o m i c l i b e r a l i z a t i o n b y n e w d e m o c r a t i c r e g i m e s , m u l t i c h a n n e l T V s y s t e m s fl o u r i s h e d i n t h e 1 9 9 0 5 , o p e n i n g t h e o p p o r t u n i t y f o r o v e r a h u n d r e d n e w n e t w o r k s t o r e a c h t h i s r e l a t i v e l y u n t a p p e d m a r k e t . A n d t h e m a j o r i t y o f t h e s e a r e f r o m t h e U n i t e d S t a t e s . T h e l a r g e f o r e i g n c o m p a n i e s a r e s t i l l r e s p o n s i b l e t o d a y f o r s o m e 7 7 % o f w h a t i s e x h i b i t e d o n t h e L a t i n A m e r i c a n t e l e v i s i o n , e v e n i n s p i t e o f a l l t h e i n v e s t m e n t i n p r o d u c t i o n m a d e b y L a t i n b r o a d c a s t e r s t h e s i z e o f T V G l o b o a n d T e l e v i s a . O v e r a l l d i r e c t f o r e i g n i n v e s t m e n t i n L a t i n A m e r i c a g r e w 6 0 0 % i n t h e 1 9 9 0 5 ( P r i c e , 2 0 0 0 ) . T h e f o r e i g n i n v e s t m e n t i n B r a z i l a l o n e i n 1 9 9 9 w a s a l i t t l e m o r e t h a n $ 1 1 3 , 2 3 5 b i l l i o n o r a l m o s t d o u b l e w h a t w a s r e g i s t e r e d i n 1 9 9 5 b y t h e C e n t r a l B a n k . N o t b y m e r e c o i n c i d e n c e , s o m e $ 1 . 3 8 b i l l i o n w a s i n e l e c t r o n i c a n d c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n t ( P e r e i r a , 2 0 0 0 ) . F o r t h e y e a r 2 0 0 0 , t h e g l o b a l e n t e r t a i n m e n t i n d u s t r y w a s e x p e c t e d t o m a k e $ 3 2 b i l l i o n i n t h e r e g i o n , w h i c h i s s l o w l y g r o w i n g b e y o n d i t s t r a d i t i o n a l r o l e o f s i m p l e “ i c i n g o n t h e c a k e ” f o r m o r e l u c r a t i v e d e a l s i n N o r t h A m e r i c a . A c c o r d i n g t o U N E S C O , f e a t u r e fi l m s , v a r i e t y s h o w s , s e r i e s , c a r t o o n s a n d s p o r t s e v e n t s f r o m t h e U S . a n d t h e w o r l d c o r r e s p o n d t o 1 5 0 , 0 0 0 h o u r s p e r y e a r i n L a t i n v i d e o s ( P e r e i r a , 2 0 0 0 ) . T h e s e i m p r e s s i v e f i g u r e s c e r t a i n l y j u s t i f y a c o n c e r n o v e r f o r e i g n c u l t u r a l i n fl u e n c e i n L a t i n A m e r i c a . T h e c o n c e r n , a s c o m m o n l y w o r d e d , i s t h a t “ t h e a u d i e n c e i s e n t e r t a i n e d , b u t a l s o c o n s u m e s l i f e s t y l e s , v e r s i o n s o f H i s t o r y , b e a u t y p a t t e r n s a n d b e h a v i o r , o p i n i o n s a b o u t t h e w o r l d ” ( P e r e i r a , 2 0 0 0 ) . S o c i a l s c i e n t i s t s c o n n e c t t h i s p h e n o m e n o n t o a n e x t e n s i v e d e b a t e o v e r t h e i m p e r i a l i s t i c m e d i a s t r u c t u r e t h a t p r o m o t e s s u c h i m p e r v i o u s i n fl u e n c e . T h e f i r s t p a r t o f c h a p t e r t w o p r e s e n t s a r e v i e w o f s u c h d e b a t e . I t s h o w s a n e v o l u t i o n f r o m c u l t u r a l h e g e m o n y t h e o r y t o a s y m m e t r i c a l i n t e r d e p e n d e n c e m o d e l s , f r o m a n a u d i e n c e p a s s i v e t o f o r e i g n i n fl u e n c e t o a n a c t i v e a u d i e n c e t h a t p r e f e r s c u l t u r a l l y p r o x i m a t e f a r e . M u c h o f t h e t h e o r e t i c a l d i s c u s s i o n a l l u d e s t o a s u p p o s e d U . S . g o v e m m e n t - c o m p a n i e s c o n s p i r a c y t o d o m i n a t e t h e w o r l d b y s p r e a d i n g t h e i r c a p i t a l i s t i d e a s a n d i d e a l s . A n d m o s t o f t h e s t u d i e s r e v i e w e d p r o b e t h e a u d i e n c e f o r s u c h e x p e c t e d e f f e c t s . T h e a u t h o r , h o w e v e r , p r o p o s e s t o c o n s i d e r t h i s v e r y s a m e p h e n o m e n o n f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f t h e c o m p a n y , i n s t e a d o f t h e a u d i e n c e . A s s u m i n g t h e M a r k e t i n g p r e d i c a m e n t t h a t c o m p a n i e s h a v e t o d e l i v e r w h a t c u s t o m e r s w a n t i f t h e y a r e t o s t a y i n b u s i n e s s , t h e o f f e r e d s u p p l y o f c u l t u r a l p r o d u c t s i s e x p e c t e d t o m a t c h t h e d e m a n d a n d c o m p a n y b e h a v i o r t o r e fl e c t m a r k e t c o n d i t i o n s m u c h m o r e c l o s e l y t h a n i d e o l o g i c a l c o n s p i r a c i e s . T o i n v e s t i g a t e t h e b e h a v i o r o f t h e U S . t e l e v i s i o n n e t w o r k s v e n t u r i n g i n t o L a t i n A m e r i c a , t h e a u t h o r f u r t h e r p r o p o s e s t h e m e r g e r o f c o m m u n i c a t i o n a n d I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g l i t e r a t u r e s . T h e s e c o n d p a r t o f c h a p t e r t w o r e v i e w s t h e p r o c e s s b y w h i c h fi r m s v e n t u r e o v e r s e a s , o u t l i n i n g t h e i r s t a g e s o f c o m m i t m e n t t o t h e f o r e i g n m a r k e t s . A m a j o r a s s e r t i o n o f t h i s b o d y o f t h e o r y i s t h a t c o m p a n i e s t e n d t o g r a d u a l l y “ b e c o m e m o r e l o c a l ” a s t h e y s t e p u p t h e i r i n v o l v e m e n t a b r o a d . R a t h e r t h a n m i m i c k i n g t h e i r b e h a v i o r a n d o f f e r s i n t h e d o m e s t i c m a r k e t , n u m e r o u s m a r k e t i n g s t u d i e s d e m o n s t r a t e t h e t e n d e n c y o f s u c c e s s f u l m u l t i n a t i o n a l s t o a d a p t t h e i r s t r a t e g i e s t o t h e s p e c i fi c c h a l l e n g e s o f s p e c i fi c m a r k e t s . A s t h e l i t e r a t u r e r e v i e w d i v e s f u r t h e r i n t o t h e d e b a t e r e g a r d i n g w h e t h e r fi r m s s h o u l d s t a n d a r d i z e o r a d a p t t h e i r i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s , c h a p t e r t w o o u t l i n e s t h e f u n d a m e n t a l p r o p o s a l o f t h i s s t u d y : s u c c e s s f u l U . S . n e t w o r k s a d a p t t h e i r o f f e r i n g s t o L a t i n A m e r i c a n s a n d , i n s o d o i n g , b r e a k a p a t t e r n o f i m p e r i a l i s m . R a t h e r t h a n i m p o s i n g a t o t a l l y f o r e i g n c u l t u r a l p r o d u c t , t h e y d e m o n s t r a t e i n t e n t i n s a t i s f y i n g a u d i e n c e s w i t h p r o d u c t s a d a p t e d t o t h e i r n e e d s a n d d e m a n d s . T h i s p r o p o s a l i s e x p l o r e d h e r e i n a c a s e s t u d y a n a l y s i s , w h i c h m e t h o d o l o g y a n d s p e c i fi c h y p o t h e s e s a r e d e s c r i b e d i n d e t a i l i n c h a p t e r t h r e e . B u i l d i n g o n t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t i n g t h e o r i e s p r o p o s e d b y C a v u s g i l ( 1 9 8 0 ) , t h e r e v i e w o f t h e n e t w o r k o p e r a t i o n s a n d s t r a t e g i e s i s g u i d e d b y t h e t h r e e m a i n f a c t o r s t h a t i n fl u e n c e t h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s o f t h e fi r m : n a m e l y , t h e m a r k e t p o t e n t i a l , t h e p r e p a r e d n e s s a n d i n v o l v e m e n t o f t h e fi r m i t s e l f , a n d t h e c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s e x p e r i e n c e d . T h e c o l l e c t i o n o f d a t a o c c u r r e d a f t e r t h e a u t h o r a c t e d a s a p a r t i c i p a n t o b s e r v e r i n t h i s s t u d y , w o r k i n g a t D I R E C T V T M L a t i n A m e r i c a a n d e s t a b l i s h i n g e x e c u t i v e c o n t a c t w i t h m a n y i n d u s t r y ' p l a y e r s i n C a l i f o r n i a a n d F l o r i d a o v e r a f o u r - y e a r p e r i o d . T h i s i s n o t t o s a y t h a t s u c h t a s k w a s a n y e a s i e r . “ I n f o r m a t i o n i s c l o s e l y h e l d a m o n g s t t o p - l e v e l e x e c u t i v e s , ” r e m a r k e d P r i c e ( 2 0 0 0 ) i n a r e c e n t c o m p e t i t i v e i n t e l l i g e n c e f o r u m . “ T h e A m e r i c a n e m p o w e r m e n t a n d k n o w l e d g e - s h a r i n g p r a c t i c e s d o n o t e x i s t i n L a t i n A m e r i c a , w h e r e r e v e a l i n g i n f o r m a t i o n a t b e s t d i l u t e s y o u r p o w e r a n d a t w o r s t c a n g e t y o u fi r e d ” ( p . 1 8 ) . H e d e s c r i b e s t h e c h a l l e n g e o f c o l l e c t i n g m a r k e t i n g d a t a i n t h e r e g i o n : T h e fi r s t c h a l l e n g e t h e y [ r e s e a r c h e r s ] c i t e i s t h e l a c k o f a c c u r a t e p u b l i s h e d c o r p o r a t e d a t a . A t i n y p e r c e n t a g e o f L a t i n A m e r i c a n fi r m s a r e p u b l i c l y t r a d e d , s o r e p o r t i n g i s m i n i m a l . S o m e L a t i n A m e r i c a n c o m p a n i e s m a i n t a i n d i f f e r e n t a c c o u n t i n g b o o k s : o n e f o r t h e t a x m a n t h a t r e v e a l s p o o r p r o fi t a b i l i t y , a n d t h e r e a l n u m b e r s t h a t o f t e n s h o w h e a l t h y p r o fi t a b i l i t y f o r c i r c u l a t i o n a m o n g s t p r i v a t e s h a r e h o l d e r s a n d p r o s p e c t i v e b u y e r s ( P r i c e , 2 0 0 0 ) ( p . 1 6 ) . T h e i n t e r n a t i o n a l fi n a n c i a l c r i s i s o f t h e l a t e 1 9 9 0 5 a l s o s c a r e d a w a y t h e m o s t r e s p e c t a b l e T e l e c o m m u n i c a t i o n s r e s e a r c h a g e n c i e s s u r v e y i n g L a t i n A m e r i c a , s u c h a s K a g a n W o r l d M e d i a a n d T h e S t r a t e g i s G r o u p , l e a v i n g l i t t l e i n t e r m s o f u p d a t e d i n f o r m a t i o n o n m u l t i c h a n n e l t e l e v i s i o n i n t h e r e g i o n . F o r m e r K a g a n a n a l y s t J i m e n a U r q u i j o a n d t h e w o r k o f t h e S t r a t e g y R e s e a r c h C o r p o r a t i o n w e r e k e y i n p r o v i d i n g s o m e o f t h e m o s t f u n d a m e n t a l d a t a i n t h i s s t u d y a n d a r e l i b e r a l l y q u o t e d i n m a n y p l a c e s . B u t , d e s p i t e t h e l a c k o f m o r e s p e c i fi c d a t a t h a t w o u l d a l l o w u s t o m a k e a p o i n t m o r e i n c i s i v e l y , t h e i n d u s t r y s c e n a r i o t u r n e d o u t t o b e p r e t t y c l e a r f r o m t h e c a s e s s t u d i e d . A s i d e f r o m s o m e d a r i n g i n d e p e n d e n t m e d i a c o r p o r a t i o n s , s u c h a s H a l l m a r k o r G a y l o r d ’ s C M T , t h e m a j o r p l a y e r s i n L a t i n A m e r i c a a r e l a r g e c o n g l o m e r a t e s , t h e l i k e s o f T i m e W a r n e r , D i s n e y a n d N e w s C o r p . T h e s e m e d i a g i a n t s a r e c o m m i t t e d t o b e i n g t h e r e f i r s t a n d , w i t h d i s r e g a r d t o i n i t i a l r e t u r n s o n i n v e s t m e n t s , p l u n g e d s i g n i fi c a n t i n v e s t m e n t s t o s o l i d i f y t h e i r p r e s e n c e i n t h e l a r g e a n d s m a l l e r c o u n t r i e s . T h e y t o o k a d v a n t a g e o f t h e i r p r i o r e x p e r i e n c e i n i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s t o q u i c k l y m o v e , s o m e t i m e s m a t c h i n g , s o m e t i m e s b e a t i n g t h e i r t r a d i t i o n a l d o m e s t i c c o m p e t i t o r s t o t h e L a t i n m a r k e t s . I n c h a p t e r f o u r , h o w e v e r , w e c a n s e e t h a t s u c h p r o w e s s d i d n o t s a v e t h e s e n e t w o r k s f r o m g o i n g t h r o u g h d i f fi c u l t l e a r n i n g c u r v e s b e f o r e t h e y c o u l d b e c o m e r e a s o n a b l y a t t r a c t i v e t o L a t i n a u d i e n c e s . A l t h o u g h o n l y m i n i m a l a d a p t a t i o n s c o u l d b e s e e n i n t h e i r c o n t e n t — m u c h o f w h i c h i s o f a b r o a d i n t e r n a t i o n a l a p p e a l a n y w a y — s e c t i o n s o f c h a p t e r f o u r m a k e i t o b v i o u s t h a t t h e n e t w o r k s e v e n t u a l l y r e a l i z e d t h a t s i m p l e t r a n s p o s i t i o n s o f t h e i r d o m e s t i c m o d e l s w e r e n o t e n o u g h t o w i n t h e a u d i e n c e s o v e r f r o m t h e p o w e r f u l l o c a l b r o a d c a s t e r s . T h e h o m e t e a m a d v a n t a g e e n j o y e d b y L a t i n A m e r i c a n m e d i a c o n g l o m e r a t e s , s u c h a s B r a z i l ’ s G l o b o , M e x i c o ’ s T e l e v i s a a n d V e n e z u e l a ’ s C i s n e r o s g r o u p s , g u a r a n t e e d t h e m s o m e p r i m e s p a c e i n t h e l i m i t e d i n s t a l l e d d i s t r i b u t i o n c a p a c i t y o f s a t e l l i t e a n d c a b l e T V . T h a n k s t o t h e i r n a t u r a l k n o w l e d g e o f l o c a l a u d i e n c e a n d m a r k e t d e m a n d s , t h e s e p l a y e r s s e e m t o h a v e l e f t o n l y a c o m p l e m e n t a r y r o l e t o m o s t f o r e i g n n e t w o r k s , w h i c h s t r i v e t o c o n f o r m . T h e l a t t e r p o r t i o n o f c h a p t e r f o u r d e s c r i b e s s o m e o f t h e a d a p t a t i o n s p r o m o t e d b y U S . n e t w o r k s i n t h e i r i n t e n s e c o m p e t i t i o n w i t h e a c h o t h e r a n d t h e l o c a l s . B y t h e e n d o f t h e 1 9 9 0 5 , t h e y s e t u p a w h o l e n e w t r a n s ] a t i o n - d u b b i n g / s u b t i t l i n g i n d u s t r y , a n d s t a r t e d n e w s a t e l l i t e t r a n s m i s s i o n f e e d s t o b r e a k L a t i n A m e r i c a i n t o M e x i c a n , A r g e n t i n e a n d B r a z i l i a n s u b - r e g i o n s . T h e o b s e r v e d s t r a t e g i e s i n a d a p t i n g o f f e r s t o a u d i e n c e d e m a n d s s e e m t o s u p p o r t m o r e m o d e r n c o m m u n i c a t i o n m o d e l s t h a t i n d i c a t e a c o n s u m e r p r e f e r e n c e f o r c u l t u r a l p r o d u c t s c l o s e r t o o n e ’ s o w n c u l t u r a l b a c k g r o u n d . S t r a u b h a a r ’ s ( 1 9 9 1 ) A s y m m e t r i c a l I n t e r d e p e n d e n c e a n d C u l t u r a l P r o x i m i t y m o d e l w a s s t r o n g l y s u p p o r t e d b y t h e s t u d y ’ s fi n d i n g s . W h i l e B r a z i l i a n s s e e m e d t o b e c u l t u r a l l y c l o s e r t o t h e U n i t e d S t a t e s t h a n t o t h e i r L a t i n n e i g h b o r s , a n d A r g e n t i n e s a r e s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t t h a n M e x i c a n s , a g e n e r a l d e m a n d f o r s o m e l e v e l o f a d a p t a t i o n t o l o c a l o r n a t i o n a l c u l t u r e w a s e v i d e n t i n a l l c a s e s s t u d i e d . A u d i e n c e s w a n t n e t w o r k s t o t a l k i n t h e i r l a n g u a g e s , d i s p l a y t r a n s l a t e d g r a p h i c s a n d s h o w n a m e s a n d d e m o n s t r a t e i n t e r e s t f o r t h e i r m a r k e t i d i o s y n c r a s i e s . R e f e r e n c e s C a v u s g i l , S . T . ( 1 9 8 0 ) . O n t h e I n t e r n a t i o n a l i s a t i o n P r o c e s s o f F i r m s . E u r o p e a n R e s e a r c h ( N o v e m b e r ) , 2 7 3 — 2 8 1 . P e r e i r a , L . C . J . ( 2 0 0 0 , M a r c h ) . A b o c a n h a r R i v a i s , c o m C a r o c o e T u d o . R e v i s t a I m p r e n s a , 3 8 - 4 0 . P r i c e , J . ( 2 0 0 0 ) . C o m p e t i t i v e I n t e l l i g e n c e i n L a t i n A m e r i c a : N e w S c i e n c e M e e t s O l d P r a c t i c e . C o m p e t i t i v e I n t e l l i g e n c e , 3 ( 4 ) , 1 6 - 1 8 . S t r a u b h a a r , J . ( 1 9 9 1 ) . B e y o n d M e d i a I m p e r i a l i s m : A s s y m e t r i c a l I n t e r d e p e n d e n c e a n d C u l t u r a l P r o x i m i t y . C r i t i c a l S t u d i e s i n M a s s C 0 m m u n i c a t i 0 n ( 8 ) , 1 - 1 1 . C H A P T E R 2 - L I T E R A T U R E R E V I E W P A R T I - I N T E R N A T I O N A L C O M M U N I C A T I O N S I s t h e r e c e n t w a v e o f A m e r i c a n m e d i a i n v e s t m e n t i n L a t i n A m e r i c a a n e w a n d u n i q u e p h e n o m e n o n ? S c i e n t i fi c t h i n k i n g t e a c h e s u s t h a t , m o s t c o m m o n l y t h a n n o t , t h e e x i s t i n g m o d e l s a n d p a r a d i g m s a l r e a d y a c c o u n t — a n d s o m e t i m e s e v e n f o r e c a s t — t r e n d s s u c h a s t h i s . I n d e e d , a s t h i s c h a p t e r w i l l d e m o n s t r a t e , r e s e a r c h i n i n t e r n a t i o n a l c o m m u n i c a t i o n s h a s l o n g e n t e r t a i n e d t h e t o p i c o f t r a n s n a t i o n a l m e d i a fl o w s a n d t h e A m e r i c a n h e g e m o n y i n t h i s g l o b a l t r a d e . I t i s a c e n t u r y o l d p h e n o m e n o n , t h e o r i z e d , u n t i l r e c e n t l y , b y a t h i r t y - y e a r - o l d p a r a d i g m c a l l e d C u l t u r a l / M e d i a I m p e r i a l i s m . U n t i l r e c e n t l y , i t i s e m p h a s i z e d , b e c a u s e s i n c e t h e l a t e 1 9 8 0 5 , s e v e r a l r e s e a r c h e r s h a v e c r i t i c i z e d s o m e o f t h e b a s i c p r i n c i p l e s o f t h e i m p e r i a l i s m i d e a a n d h a v e s u g g e s t e d n e w , c o n t r a d i c t i n g p e r s p e c t i v e s o n h o w t o i n t e r p r e t t h e r a p i d l y c h a n g i n g c u r r e n t s c e n a r i o o f i n t e r n a t i o n a l m e d i a fl o w s . W h i l e a t o t a l p a r a d i g m s h i f t i s y e t t o b e a c h i e v e d , n e w m o d e l s s u c h a s S t r a u b h a a r ’ s ( 1 9 9 1 ) A s y m m e t r i c a l I n t e r d e p e n d e n c e a n d C u l t u r a l P r o x i m i t y c a n b e r e a s o n a b l y c o u n t e r e d a g a i n s t t h e t r a d i t i o n a l i m p e r i a l i s m i d e a s . A s R i c h a r d C o l l i n s ( 1 9 9 0 ) h a s o b s e r v e d , t h e r e h a s b e e n n o a d e q u a t e s u b s t i t u t e f o r t h e d o m i n a n t i d e o l o g y p a r a d i g m i n d e c a d e n c e t o d a y . O n e r e a s o n , p o s t u l a t e s S i n c l a i r ( 1 9 9 8 ) , i s t h a t “ i n t h e p r o c e s s i n w h i c h p o s t m o d e r n i s m r e p l a c e d n e o m a r x i s m a s t h e m a i n s o c i a l a n d c u l t u r a l p a r a d i g m , t h e n e w o r t h o d o x y h a s t a u g h t u s t o b e s k e p t i c a l o f g r a n d h i s t o r i e s o r t o t a l i t a r i a n t h e o r i e s s u c h a s t h e c u l t u r a l i m p e r i a l i s m ” ( p . 1 ) . O f u t m o s t r e l e v a n c e t o t h i s s t u d y , h o w e v e r , i s t h e f a c t t h a t t r a d i t i o n a l m e d i a i m p e r i a l i s m s c h o o l s u g g e s t s a r a d i c a l l y d i f f e r e n t s e t o f p r i o r i t i e s f o r A m e r i c a n m e d i a fi r m s v e n t u r i n g S o u t h o f t h e b o r d e r t h a n t h e m o r e m o d e r n p r o p o s i t i o n s . A r e v i e w o f t h e l i t e r a t u r e s h o u l d d e t e r m i n e t h a t f o r s e v e r a l c r i t i c a l w r i t e r s , l i k e S c h i l l e r ( 1 9 7 1 ) , t h e f o r m e r p a r a d i g m i s b a s e d o n a c o n s p i r a c y t h e o r y , a c o l l u s i o n b e t w e e n U S . g o v e r n m e n t , t h e m i l i t a r y a n d A m e r i c a n m e d i a c o r p o r a t i o n s t o “ c o n t r o l t h e w o r l d . ” A n d t h i s c o n t r o l i s s u p p o s e d t o h a p p e n t h r o u g h t h e e x p o s u r e o f g l o b a l a u d i e n c e s t o A m e r i c a n m e d i a l a d e n w i t h A m e r i c a n v a l u e s . D e s t r u c t i o n o f t h e l o c a l c u l t u r e a n d r e p l a c e m e n t b y a s t a n d a r d i z e d , c o n s u m e r i s t c u l t u r e i s t h e k e y t o s u s t a i n a n A m e r i c a n - l e d c a p i t a l i s t s y s t e m . T h u s , i f w e a r e t o a c c e p t t h i s c o n c e p t , w e o u g h t t o e x p e c t t h a t A m e r i c a n t e l e v i s i o n n e t w o r k s w o u l d a t t e m p t t o s e l l t y p i c a l l y A m e r i c a n c o n t e n t a n d f o r m a t s i n L a t i n A m e r i c a , w i t h o u t r e a l l y m a k i n g a n e f f o r t t o t a i l o r t h e i r o f f e r s t o t h e l o c a l a u d i e n c e s . B u t , i f w e a r e t o c o n s i d e r a n o v e l p r o p o s i t i o n , s u c h a s t h a t a u d i e n c e s p r e f e r l o c a l o r r e g i o n a l l y - a d a p t e d p r o g r a m m i n g t h a t i s “ c u l t u r a l l y p r o x i m a t e ” t o t h e i r t a s t e s , e x p e c t a t i o n s w o u l d b e s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t . M o d e r n i d e a s o f c r o s s - c u l t u r a l c o m m u n i c a t i o n s p r o p o s e t h a t s u c c e s s f u l i n t e r n a t i o n a l m e d i a c o r p o r a t i o n s a r e s a v v y e n o u g h t o a d a p t t o t h e l o c a l d e m a n d s . T h e i r b e h a v i o r i s c o n t r o l l e d b y s t r i c t l y e c o n o m i c r e a s o n i n g a n d n o t b y i d e o l o g i c a l b a t t l e s , s o t h e y s e e k t o l e a r n a b o u t t h e i r a u d i e n c e s , t h e y e m p l o y l o c a l t a l e n t s a n d t a i l o r t h e i r p r o d u c t s t o c o m p e t e w i t h d i s t i n c t i v e o f f e r s . T h e s e c o n d p a r t o f t h i s l i t e r a t u r e r e v i e w w i l l t h e n p r e s e n t M a r k e t i n g t h e o r i e s o n t h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s o f t h e fi r m t o e s t a b l i s h t h e p a r a m e t e r s t o b e u s e d i n d e t e r m i n i n g c o r p o r a t e b e h a v i o r i n L a t i n A m e r i c a . T h e r e c e n t a n d y e t p r o l i fi c r e s e a r c h i n t h i s a r e a o f i n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g s h o u l d d e t e r m i n e t h e s t a g e s fi r m s g o t h r o u g h w h e n v e n t u r i n g o v e r s e a s a n d t h e m o s t t y p i c a l o p t i o n s e a c h c o m p a n y f a c e s . A s i n d i c a t e d b e f o r e , t h e i m p e r i a l i s t i c e n t r e p r e n e u r w i l l b e e x p e c t e d t o c o n s i s t e n t l y o p t d i f f e r e n t l y t h a n t h e f r e e - fl o w l i b e r a l o n e . T o g e t h e r , M a r k e t i n g a n d C o m m u n i c a t i o n l i t e r a t u r e s s h a l l c o n v e r g e t o g e n e r a t e h y p o t h e s e s i n t h e a n a l y s i s o f c a s e s t u d i e s o f a f e w A m e r i c a n t e l e v i s i o n n e t w o r k s t r a n s m i t t i n g p r o g r a m m i n g t o L a t i n A m e r i c a . A s S c h i l l e r ( 1 9 7 1 ) h a s o n c e i n d i c a t e d , “ w h i l e m a r k e t r e s e a r c h i s t y p i c a l l y d e s i g n e d t o m a k e t h e m a s s m e d i a f u n c t i o n m o r e e f f i c i e n t l y t o w a r d t h e i r o b j e c t i v e s a s b u s i n e s s e n t e r p r i s e s , m u c h r e s e a r c h b y p s y c h o l o g i s t s a n d s o c i o l o g i s t s s i n c e W o r l d W a r I I h a s t a c i t l y a s s u m e d t h e s a m e t e r m s o f r e f e r e n c e ” ( p . v i i ) . 2 . 1 T h e E m e r g e n c e o f I m p e r i a l i s m T h e o r i e s T h r e e d e c a d e s a g o , A m e r i c a n - l e d c a p i t a l i s t n a t i o n s b a t t l e d a c o l d w a r a g a i n s t U S S R - l e d c o m m u n i s t g o v e r n m e n t s . S i n c e a m i l i t a r y c o n f r o n t a t i o n w a s c e r t a i n t o m e a n t o t a l a n n i h i l a t i o n o f b o t h s i d e s , t h i s w a r w a s m o s t l y b a t t l e d o n t h e d i p l o m a t i c a n d e c o n o m i c fi e l d s , a s e a c h g r o u p a t t e m p t e d t o s p r e a d t h e i r e c o n o m i c s y s t e m i n t h e h o p e o f c u r t a i l i n g t h e e n e m y ’ s e x p a n s i o n . I t w a s a h i s t o r i c a l s e t t i n g r e c o g n i z e d b y m a n y s o c i a l s c i e n t i s t s , s u c h a s S c h i l l e r ( 1 9 7 1 ) : D i m i n i s h e d E u r o p e a n s t r e n g t h , a n e x p a n d e d b u t d e f e n s i v e S o c i a l i s t g e o g r a p h i c a l a n d m a t e r i a l b a s e a n d t h e n e w l y - i n d e p e n d e n t b u t e c o n o m i c a l l y f e e b l e t h i r d w o r l d p r o v i d e t h e e n v i r o n m e n t a l s e t t i n g i n w h i c h t h e c o n t e m p o r a r y e x p a n s i o n o f A m e r i c a n p o w e r o c c u r s ( p . 5 ) A c c o r d i n g t o T o m l i n s o n ( 1 9 9 1 ) , a v a r i e t y o f d i f f e r e n t a r t i c u l a t i o n s a r o s e s i n c e t h a t t i m e t o e x p l a i n t h e c u l t u r a l a s p e c t s o f t h i s C o l d W a r , i n w h i c h t h e t w o “ e m p i r e s ” t r i e d t o w i n a l l i e s t o t h e i r s o c i a l - e c o n o m i c s y s t e m s . W h i l e s h a r i n g s o m e c o m m o n f e a t u r e s , t h e s o - c a l l e d c u l t u r a l i m p e r i a l i s m d i s c o u r s e h a s a l s o b e e n f o u n d b y T o m l i n s o n t o c o n t a i n m u t u a l l y c o n t r a d i c t o r y a r t i c u l a t i o n s , l e n d i n g i t s e l f t o f o u r m a j o r v i e w s : c u l t u r a l i m p e r i a l i s m a s m e d i a i m p e r i a l i s m , a s a d i s c o u r s e o f n a t i o n a l i t y , a s t h e c r i t i q u e o f g l o b a l c a p i t a l i s m a n d a s t h e c r i t i q u e o f m o d e r n i t y . I n m e d i a i m p e r i a l i s m t e r m s , T o m l i n s o n p o i n t s o u t t h a t p o l i t i c a l - e c o n o m i c t h e o r i s t s u s u a l l y c o n c e n t r a t e o n t h e m e d i a i n s t i t u t i o n s , t h e i r t r a n s n a t i o n a l i t y , a n d t h e i r c o m m e r c i a l p o w e r i n T h i r d W o r l d c o u n t r i e s . A s a d i s c o u r s e o f n a t i o n a l i t y , h e p r e s e n t s t h e a r g u m e n t t h a t t h e p r e s s u r e o f i n d u s t r i a l s o c i e t y c a u s e s t h e f o r m a t i o n o f a l a r g e , c e n t r a l l y e d u c a t e d , c u l t u r a l l y h o m o g e n e o u s g r o u p w i t h a c o m m o n n a t i o n a l i d e n t i t y . T o m l i n s o n a l s o c r i t i c i z e s M a r x i s t t h e o r i s t s , w h o c o n s i d e r e d c u l t u r a l i m p e r i a l i s m a s a t o o l o f c a p i t a l i s m , a s s o c i o e c o n o m i c d o m i n a n c e o f o n e c l a s s o v e r a n o t h e r . F o r h i m , c u l t u r e s h o u l d b e a p p r o a c h e d i n t h e b r o a d e r t e r m s o f l i v i n g o b j e c t s , r a t h e r t h a n i d e o l o g i c a l i n s t r u m e n t s . F i n a l l y , T o m l i n s o n d i s c u s s e s c u l t u r a l i m p e r i a l i s m a s a c r i t i q u e o f m o d e r n i t y , t h a t i s , t h e d o m i n a n c e o f g l o b a l c u l t u r a l d e t e r m i n a n t s , s u c h a s c a p i t a l i s m , u r b a n i s m , m a s s c o m m u n i c a t i o n , a s y s t e m o f n a t i o n - s t a t e s , e t c . ( T o m l i n s o n , 1 9 9 1 ) . I n t h i s s t u d y , w e c o n s i d e r c u l t u r a l i m p e r i a l i s m i n a s m u c h a s m e d i a i m p e r i a l i s m . R e s e a r c h e r s i n t h i s s c h o o l p r o p o s e t h a t , m o r e t h a n d i p l o m a t i c t a l k s , g u e r r i l l a s a n d s p y s t o r i e s , t h e m e d i a h a s b e e n t h e m a i n s e c r e t a g e n t i n t h e C o l d W a r a n d s t i l l t h e m a i n i m p e r i a l i s t i c t o o l o f A m e r i c a n s u p r e m a c y . A f t e r a l l , i t i s s a i d , A m e r i c a n p o s t - W a r i m p e r i a l i s t a s p i r a t i o n s c o u l d n e v e r c o m e o u t i n t h e o p e n , c o n s i d e r i n g t h e f a c t t h a t A m e r i c a n s t h e m s e l v e s w e r e “ c h i l d r e n o f t h e fi r s t a n t i - c o l o n i a l o u t b u r s t ” a n d n e w l y l i b e r a t e d p e o p l e a r o u n d t h e w o r l d w o u l d s t r o n g l y o p p o s e i t . S u c h a p r o p o s i t i o n m a d e h i s t o r i c a l s e n s e . T h e u s e o f m e d i a a s a m a s s c o n t r o l d e v i c e i n t h e h a n d s o f N a z i G e r m a n h a d l o n g b e e n r e a l i z e d a n d t h e p r e s e n t A m e r i c a n h e g e m o n y i n t h i s a r e a w a s c l e a r ( H o r k h e i m e r & A d o m o , 1 9 8 7 ) . A s S k i n n e r ( 1 9 8 4 ) n o t e d , “ h i s t o r i c a l l y , t h o s e w h o 1 0 c o n t r o l l e d t h e p h y s i c a l t r a d e r o u t e s ( s e a a n d l a n d ) a n d t h e t e l e g r a p h l i n e s , c o n t r o l l e d t h e g l o b e a n d ' i t s r e s o u r c e s . T o d a y , e l e c t r o m a g n e t i c t e c h n o l o g y m a y b e a d d e d t o t h i s l i s t ” ( p . 1 4 ) . F o r S c h r a m m ( 1 9 6 4 ) , “ t h e m e d i a h a v e o f t e n s e r v e d a s t h e e n t e r t a i n m e n t p a r t o f t h e c l a s s i c b r e a d a n d c i r c u s e s c o n t r o l m e c h a n i s m , a s o p t o f o r e s t a l l d e m a n d s f o r s t r u c t u r a l r e f o r m s a n d m a i n t a i n t h e p o s i t i o n o f t h e d o m i n a n t e l i t e s ” ( p . 3 7 ) . S c h i l l e r , w h o s e n a m e h a s b e c o m e s y n o n y m o u s w i t h t h e c u l t u r a l i m p e r i a l i s m t h e s i s , s u m m a r i z e s t h e r o l e o f m a s s c o m m u n i c a t i o n s t h i s w a y : A t h o m e , t h e y h e l p t o o v e r c o m e , b y d i v e r s i o n i n p a r t , t h e l a c k o f p o p u l a r e n t h u s i a s m f o r t h e g l o b a l r o l e o f i m p e r i a l s t e w a r d s h i p . A b r o a d , t h e a n t a g o n i s m t o a r e n e w e d t h o u g h p e r h a p s l e s s a p p a r e n t c o l o n i a l s e r v i t u d e , h a s b e e n q u i t e s u c c e s s f u l l y d e fl e c t e d a n d c o n f u s e d b y t h e i m a g e s a n d m e s s a g e s w h i c h o r i g i n a t e i n t h e U n i t e d S t a t e s b u t w h i c h fl o w c o n t i n u o u s l y o v e r a n d t h r o u g h l o c a l . i n f o r m a t i o n a l m e d i a . T h e d o m e s t i c a n d i n t e r n a t i o n a l s i d e s o f t h e i m p e r i a l c o i n a r e t h u s b o t h d i s t i n c t a n d r e l a t e d [ . . . ] T h e m a s s m e d i a , o p e n l y i n i t s a d v e r t i s i n g a n d l e s s o b t r u s i v e l y i n i t s g e n e r a l e n t e r t a i n m e n t f e a t u r e s , i n f o r m a n d i n s t r u c t t h e i r a u d i e n c e s o n t h e s o c i a l p a t t e r n s t h a t a r e i n d i s p e n s a b l e f o r r e l i e v i n g t h e u n b e a r a b l e p r e s s u r e o n m a r k e t - o r i e n t e d e n t e r p r i s e s [ . . . ] C o m m u n i c a t i o n s m a t e r i a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s o f f e r s a v i s i o n o f a w a y o f l i f e ( S c h i l l e r , 1 9 7 1 ) ( p . 3 ) A c c o r d i n g t o S c h i l l e r , t h e i n c o r p o r a t i o n o f t h e m e d i a i n a n A m e r i c a n i m p e r i a l i s m s t r a t e g y h a d i t s fi r s t d a y s i n t h e T r u m a n e r a . H i s c h a m p i o n s h i p o f t h e p r i n c i p l e o f f r e e d o m o f s p e e c h m o s t o f t e n h a d a s a n i n d i r e c t b e n e fi t , t h e g l o b a l e x t e n s i o n o f A m e r i c a n c o m m e r c e a n d i t s v a l u e s y s t e m . “ I n f o r m a t i o n m o v i n g b e t w e e n n a t i o n s o n t h e b a s i s o f e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s a n d c o m p e t i t i o n , u n i m p e d e d b y o t h e r n a t i o n a l o r c u l t u r a l c o n s i d e r a t i o n s , ” h e s a y s , “ a f f o r d e d A m e r i c a n c o m m u n i c a t i o n s m e d i a t h e s a m e a d v a n t a g e s A m e r i c a n c o m m e r c e s t a r t e d r e c e i v i n g f r o m f r e e w o r l d t r a d e p a t t e r n s t h a t a r e a l s o m i n i m a l l y c o n t r o l l e d b y n a t i o n a l s t a t e s ” ( S c h i l l e r , 1 9 7 1 ) ( p . 7 ) . T r u m a n ’ s d i p l o m a t i c s u c c e s s i s b e s t a n a l y z e d b y R e a d ( 1 9 7 6 ) : l l T h e F r e e d o m o f i n f o r m a t i o n w a s a t e n e t o f t h e p o s t - W W I I p a x A m e r i c a n a d o g m a o f m a k i n g t h e w o r l d s a f e r f o r d e m o c r a c y . S i n c e t h e U n i t e d N a t i o n s o r i g i n a l l y w a s e n v i s i o n e d b y t h e U n i t e d S t a t e s a s a n i n s t r u m e n t o f t h a t c o n c e p t , a n e a r l y a c t i o n o f t h e U . S . - l e d G e n e r a l A s s e m b l y w a s , n o t s u r p r i s i n g l y , t o p r o c l a i m , o n 1 0 D e c e m b e r 1 9 4 8 , a U n i v e r s a l D e c l a r a t i o n o f H u m a n R i g h t s w i t h a n a r t i c l e d e c l a r i n g t h e ‘ r i g h t t o f r e e d o m o f O p i n i o n a n d e x p r e s s i o n ’ ( p . 1 4 4 ) . T w o d e c a d e s l a t e r , h o w e v e r , t h e d i p l o m a t i c r h e t o r i c f e l l u n d e r c r i t i c i s m i n l i g h t o f t h e h e g e m o n i c p r e s e n c e o f A m e r i c a n m e d i a w o r l d w i d e a n d g r o w i n g r e c o g n i t i o n o f t h e U S . h i d d e n i n t e n t . R u s s i a n s c h o l a r G e o r g i A r b a t o v ( 1 9 7 3 ) p u b l i s h e d a c e l e b r a t e d b o o k , d e n o u n c i n g t h a t p r i v a t e m a s s c o m m u n i c a t i o n s w e r e p a r t o f A m e r i c a ’ s f o r e i g n p o l i t i c a l p r o p a g a n d a m a c h i n e . A n d e v e n t h e U S . C o n g r e s s r e c o g n i z e d p l a n s t o u s e m a s s c o m m u n i c a t i o n s i n t h e C o l d W a r : C e r t a i n f o r e i g n p o l i c y o b j e c t i v e s c a n b e p u r s u e d b y d e a l i n g d i r e c t l y w i t h t h e p e o p l e o f f o r e i g n c o u n t r i e s , r a t h e r t h a n w i t h t h e i r g o v e r n m e n t s . T h r o u g h t h e u s e o f m o d e r n i n s t r u m e n t s a n d t e c h n i q u e s o f c o m m u n i c a t i o n s i t i s p o s s i b l e t o d a y t o r e a c h l a r g e o r i n fl u e n t i a l s e g m e n t s o f n a t i o n a l p o p u l a t i o n s — t o i n f o r m t h e m , t o i n fl u e n c e t h e i r a t t i t u d e s , a n d a t t i m e s p e r h a p s e v e n t o m o t i v a t e t h e m t o a p a r t i c u l a r c o u r s e o f a c t i o n . T h e s e g r o u p s , i n t u m , . a r e c a p a b l e o f e x e r t i n g n o t i c e a b l e , e v e n d e c i s i v e , p r e s s u r e s , o n t h e i r g o v e r n m e n t s ( A f f a i r s , 1 9 6 4 ) ( p . 6 ) . I t s h o u l d b e n o s u r p r i s e , t h e r e f o r e , t h a t a h e a t e d d e b a t e t o o k o v e r t h e U n i t e d N a t i o n s : W h e r e a s M o s c o w p r o p a g a n d i s t s a n d t h e i r f e l l o w t r a v e l e r s o n c e w e r e a l o n e i n c h a r g i n g t h a t t h e s p r e a d o f i m p e r i a l i s m ’ s p r i v a t e m e d i a w a s d e t r i m e n t a l t o f o r e i g n c o u n t r i e s , t h e r e e m e r g e d i n t h e l a t e 1 9 6 0 5 a c h o r u s o f o t h e r c r i t i c i s m s s u c h a s t h e T h i r d W o r l d ’ s c o m p l a i n t o f ‘ c u l t u r a l i m p e r i a l i s m ’ a n d t h e C a n a d i a n n a t i o n a l i s t s ’ c h a r g e t h a t t h e i r c o u n t r y ’ s l e g i t i m a t e q u e s t t o fi r m l y e s t a b l i s h a C a n a d i a n i d e n t i t y w a s b e i n g s t i fl e d b y t h e m e d i a b a r o n s o f M a n h a t t a n a n d H o l l y w o o d ” ( R e a d , 1 9 7 6 ) ( p . 5 ) ' A m o n g s t t h e a c a d e m i c s , a s p e c i a l i s s u e o f t h e J o u r n a l o f C o m m u n i c a t i o n s s p a r k l e d t h e i m p e r i a l i s m a c c u s a t i o n s b y p u b l i s h i n g t h r e e a r t i c l e s u n d e r t h e t h e m e “ C u l t u r a l E x c h a n g e — o r I n v a s i o n ? ” w a r n i n g t h a t A m e r i c a n m e d i a h a v e “ g o n e a b r o a d f o r p u r e l y s e l fi s h c o m m e r c i a l r e a s o n s a s w e l l a s t o s t r e n g t h e n A m e r i c a ’ s p o s t - W o r l d W a r H 1 2 e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l h e g e m o n y i n t h e w o r l d ” ( G u b a c k , 1 9 7 4 ) ( p . 6 ) . D u r i n g t h e 1 9 6 0 5 a n d 1 9 7 0 5 , m a n y s t u d i e s p o i n t e d o u t t o a o n e - w a y fl o w o f t e l e v i s i o n f r o m a f e w F i r s t W o r l d c o u n t r i e s t o t h e r e s t o f t h e w o r l d . S c h i l l e r ( 1 9 7 1 ) , f o r e x a m p l e , s h o w e d t h a t 6 5 % o f a l l w o r l d c o m m u n i c a t i o n s o r i g i n a t e d i n t h e U n i t e d S t a t e s . I n a n i n t e r n a t i o n a l s t u d y fi n a n c e d b y U n e s c o , V a r i s a n d N o r d e n s t r e n g ( 1 9 7 4 ) a l s o i d e n t i fi e d a s t r o n g o n e - w a y fl o w o f T V s h o w s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s . O t h e r s t u d i e s i n d i c a t e d t h e d o m i n a n c e o f t h e f o u r l a r g e n e w s a g e n c i e s ( A P , U P I , A g e n c e F r a n c e P r e s s e , a n d R e u t e r s ) i n t h e p r o d u c t i o n o f n e w s w o r l d w i d e ( B o y d - B a r r e t t , 1 9 8 0 ) . A c c o r d i n g t o S t r a u b h a a r ’ s ( 1 9 9 1 ) r e v i e w o f t h i s l i t e r a t u r e , “ t h e s p r e a d o f t h e c o m m e r c i a l m o d e l o f m e d i a , f o r e i g n i n v e s t m e n t i n m e d i a , a n d t h e p o w e r o f m u l t i n a t i o n a l a d v e r t i s e r s w e r e s e e n t o t h r e a t e n t h e u s e o f m e d i a f o r n a t i o n a l l y d e t e r m i n e d , d e v e l o p m e n t - o r i e n t e d p u r p o s e s ” ( p . 5 7 ) . T h e C u l t u r a l / M e d i a I m p e r i a l i s m p a r a d i g m w a s i n f o r m a t i o n . 2 . 2 T h e P r i n c i p l e s o f I m p e r i a l i s m A p r o f u s e l i t e r a t u r e o n t h e t o p i c h a s b l o o m e d s i n c e t h e n , w i t h m a n y a u t h o r s p r o v i d i n g a s l i g h t l y d i f f e r e n t g r a d i e n t o r i n t e r p r e t a t i o n . S c h i l l e r ( 1 9 7 6 ) , f o r o n e , d e fi n e s M e d i a I m p e r i a l i s m a s “ t h e s u m o f p r o c e s s e s b y w h i c h a s o c i e t y i s b r o u g h t i n t o t h e m o d e r n w o r l d s y s t e m a n d h o w i t s d o m i n a t i n g s t r a t u m i s a t t r a c t e d , p r e s s u r e d , f o r c e d . . . i n t o s h a p i n g s o c i a l i n s t i t u t i o n s t o c o r r e s p o n d t o , o r e v e n p r o m o t e , t h e v a l u e s a n d s t r u c t u r e o f t h e d o m i n a t i n g c e n t e r ' o f t h e s y s t e m ” ( p . 9 ) . P r e s s u r e i s a l s o t h e k e y w o r d f o r B o y d — B a r r e t t ’ s ( 1 9 7 7 ) v i e w o f “ a p r o c e s s w h e r e b y t h e o w n e r s h i p , s t r u c t u r e , d i s t r i b u t i o n o r c o n t e n t o f t h e m e d i a i n a n y o n e c o u n t r y a r e s i n g l y o r t o g e t h e r s u b j e c t t o s u b s t a n t i a l p r e s s u r e f r o m t h e 1 3 m e d i a i n t e r e s t s o f a n y o t h e r c o u n t r y o r c o u n t r i e s w i t h o u t p r o p o r t i o n a t e r e c i p r o c a t i o n o f i n fl u e n c e b y t h e c o u n t r y s o a f f e c t e d ” ( p . 1 6 ) . B u t f o r S k i n n e r ( 1 9 8 4 ) , t h e i s s u e i s o n e o f d e p e n d e n c y a n d s u b o r d i n a t i o n : “ [ M e d i a I m p e r i a l i s m i s ] t h e p r o c e s s t h r o u g h w h i c h a n i n f o r m a t i o n s y s t e m t i e s a d e p e n d e n t c o u n t r y t o a d o m i n a n t o n e , w h e n t h e r e l a t i o n s h i p h e l p s t o k e e p t h e d e p e n d e n t c o u n t r y i n a s u b o r d i n a t e p o s i t i o n i n e c o n o m i c a n d p s y c h o l o g i c a l , a s w e l l a s c u l t u r a l t e r m s . T h i s r e l a t i o n s h i p i s m a i n t a i n e d b y i n f o r m a t i o n s y s t e m s ( o f w h i c h m a s s m e d i a a r e a s u b s e t ) a n d i s m a n i f e s t e d t h r o u g h a n i n t e r - r e l a t e d s e t o f i n s t i t u t i o n a l , s o c i o - c u l t u r a l a n d p s y c h o l o g i c a l e f f e c t s o n t h e p e o p l e o f t h e d e p e n d e n t n a t i o n ” ( p . 6 ) I n f a c t , m a n y r e s e a r c h e r s s i m p l y c o n s i d e r M e d i a I m p e r i a l i s m a s a f a c e t o f a m u c h b r o a d e r C u l t u r a l I m p e r i a l i s m t h a t i s i n t r i n s i c t o D e p e n d e n c y T h e o r y . F o l l o w i n g t h i s s c h o o l o f t h o u g h t , S a l i n a s & P a l d a n ( 1 9 7 9 ) d e fi n e C u l t u r a l I m p e r i a l i s m a s t h e “ c u l t u r a l t r e n d s a c c o m p a n y i n g t h e c a p i t a l i s t a c c u m u l a t i o n i n t h e d o m i n a n t c o u n t r i e s a n d t h e r e l a t e d p r o c e s s e s i n t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s ” ( p . 8 5 ) . L i k e w i s e , G o l d i n g ( 1 9 7 7 ) s u m m a r i z e s i t a s “ t h e n o r m a t i v e c o m p o n e n t t o t h e s t r u c t u r a l r e l a t i o n s o f d e p e n d e n c e b e t w e e n t h e a d v a n c e d a n d u n d e r d e v e l o p e d s o c i e t i e s ” ( p . 2 9 1 ) . B a s e d o n t h e c o n c e p t t h a t t h e r e s u l t o f c o m m e r c i a l a n d c o m m u n i c a t i o n h e g e m o n y i s u n d e r d e v e l o p m e n t a n d d e p e n d e n c y i n t h e n o n - i n d u s t r i a l i z e d w o r l d , D e p e n d e n c y T h e o r y c a n b e s t b e u n d e r s t o o d w i t h i n I n k e l e s ’ ( 1 9 7 3 ) s p e c t r u m o f m a s s m e d i a r e l a t i o n s a m o n g c o u n t r i e s . A t o n e e x t r e m e i s a u t a r c h y , t h e u n l i k e l y s e l f - c o n t a i n e d S t a t e t h a t d o e s n o t b u y o r s e l l m e d i a f r o m / t o o t h e r c o u n t r i e s . A t t h e o t h e r e x t r e m e i s t h e t o t a l l y i n t e g r a t e d c o u n t r y , w h i c h d o e s n o t e x i s t e i t h e r , a s c o u n t r i e s a r e n o t w i l l i n g t o s u r r e n d e r t o t a l c o n t r o l o f m e d i a . I n p r a c t i c e , t h e r e f o r e , t h e r e a r e t w o o t h e r e x i s t i n g p o s s i b i l i t i e s : I n t e r d e p e n d e n c e a n d D e p e n d e n c e . I n t h e fi r s t c a s e , i t c o n n o t e d t h e i d e a , e s p e c i a l l y w i t h r e g a r d t o t r a d e , t h a t n a t i o n - s t a t e s e n g a g e i n m u t u a l l y b e n e f i c i a l i n t e r n a t i o n a l c o m m e r c e f o r r e a s o n s o f 1 4 s e l f - i n s u f fi c i e n c y a n d e f f i c i e n c y . I n o t h e r w o r d s , n a t i o n s a r e p r o m p t e d t o e x c h a n g e g o o d s a n d s e r v i c e s b e c a u s e o f d o m e s t i c r e s o u r c e l i m i t a t i o n s a n d i n q u e s t o f w i d e r m a r k e t s m o r e s u i t a b l e f o r e f fi c i e n t s c a l e s o f p r o d u c t i o n . T h e a c c e s s a g r e e m e n t c o n c e p t m e a n s t h a t l o c a l i n e q u a l i t y i s i m p o s s i b l e b e c a u s e n e i t h e r p a r t y i s c a p a b l e o f a c h i e v i n g a n d m a i n t a i n i n g a n a c c e s s a g r e e m e n t i n d e p e n d e n t o f t h e o t h e r . O v e r t h e l o n g h a u l — t h e t h e o r y p o s t u l a t e s — t h e r e i s e q u i t y , o t h e r w i s e o n e p a r t y w o u l d d i s e n g a g e f r o m t h e c o m m u n i c a t i o n s p r o c e s s . A c c o r d i n g t o r e s e a r c h e r s o f t h i s s c h o o l ( I n k e l e s , 1 9 7 3 ; G o l d i n g , 1 9 7 7 ) , t h i s i s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e U S . a n d m a n y i n d u s t r i a l i z e d E u r o p e a n c o u n t r i e s . A m e r i c a n p r o d u c e r s , h o w e v e r , h a v e a t a k e - i t - o r - l e a v e - i t a t t i t u d e i n r e g a r d t o T h i r d W o r l d n a t i o n s a n d t h e b u y e r s h a v e m i n i m a l b a r g a i n i n g p o w e r ( O l i v e i r a , 1 9 8 9 ) . F u r t h e r m o r e , t r u l y d e p e n d e n t n a t i o n s r e l y “ e n t i r e l y o n n a t i o n a l i n c o m e d e r i v e d f r o m . . . s u b s i d i a r y fi r m . . . c o n s i s t i n g o f w a g e s t o e m p l o y e e s a n d t a x e s t o g o v e r n m e n t . T h e r e f o r e , t h e s u b s i d i a r y l a c k s i n t e g r a t i o n w i t h t h e h o s t e c o n o m y , h a s c l o s e i n t e g r a t i o n w i t h t h e p a r e n t fi r m , a n d h a s a c l o s e r e l a t i o n s h i p w i t h t h e c e n t e r g o v e r n m e n t ” ( G i r v a n , 1 9 7 6 ) ( p . 2 5 ) . D e p e n d e n c y t h e o r i s t s ( A m i n , 1 9 7 6 ; C a r d o s o , 1 9 7 4 ; D o s S a n t o s , 1 9 7 3 ) t h u s p r o p o s e t h a t s u b j u g a t i o n o f o t h e r n a t i o n s a r e a c h i e v e d t h r o u g h a f o u r - p r o n g s t r a t e g y , s t a r t i n g w i t h t h e o w n e r s h i p o r c o n t r o l o f t h e d e p e n d e n t n a t i o n ’ s r e s o u r c e s a n d p r o p e r t y , o w n e r s h i p o f t e c h n o l o g i c a l p a t e n t s i n t h e s e c o u n t r i e s , c o n t r o l o f l o c a l fi n a n c i n g t h r o u g h p r e f e r r e d c u s t o m e r r e l a t i o n s h i p s b e c a u s e t h e i r c r e d i t i s b a c k e d b y t h e fi n a n c i a l r e s o u r c e s o f t h e p a r e n t c o m p a n y , a n d fi n a l l y c o n t r o l o f d e p e n d e n t n a t i o n s ’ c o m m u n i c a t i o n s y s t e m s t h r o u g h a c o m b i n a t i o n o f t e c h n o l o g y , a d v e r t i s i n g s t r u c t u r e s , a n d t h e i m p l a n t a t i o n o f m e t r o p o l i t a n c o m m u n i c a t i o n v a l u e s ( S k i n n e r , 1 9 8 4 ) ( p . 5 3 ) . T h e a d v a n t a g e s o f t h e t r u e i m p e r i a l i s m s c h o o l o v e r d e p e n d e n c y t h e o r y w e r e b a s e d o n i t s e m p i r i c a l c o n s t r u c t s a n d t h e r e c o g n i t i o n o f a c o n t i n u u m i n t h e u n e q u a l r e l a t i o n s h i p s , n o t j u s t a s t a t e o f d e p e n d e n c y o r d o m i n a n c e . A c c o r d i n g t o L e e ( 1 9 8 0 ) , t h e l e v e l s o f 1 5 m e d i a i m p e r i a l i s m c a n b e e m p i r i c a l l y e x a m i n e d t h r o u g h i n d i c a t o r s s u c h a s fl o w o f t e l e v i s i o n , f o r e i g n i n v e s t m e n t , a d o p t i o n o f f o r e i g n m o d e l s , a n d i m p a c t o n c u l t u r e s . H o w e v e r d e s c r i b e d , b e i t i n m o r e i d e o l o g i c a l o r e c o n o m i c a l t e r m s , t h e u n d e n i a b l e A m e r i c a n m e d i a h e g e m o n y i s g e n e r a l l y v i e w e d b y t h e s e r e s e a r c h e r s a s u n d e n i a b l e p r o o f o f i m p e r i a l i s m i n t e n t b y t h e p a r t o f t h e U n i t e d S t a t e s g o v e r n m e n t . T h e y a r g u e t h a t t h e u s e o f t h e m e d i a b y i n t e r n a t i o n a l e l i t e s c a n b e a s s o c i a t e d t o G r a m s c i ' s c o n c e p t o f h e g e m o n y , i n w h i c h “ e l i t e s a n d s o m e t i m e s o t h e r s c o m p e t e t o u s e m e d i a a n d o t h e r c u l t u r a l o r i n f o r m a t i o n a l s t r u c t u r e s t o s e t a d o m i n a n t i d e o l o g y ” ( G r a m s c i , 1 9 7 1 ) ( p . 7 7 ) . U n d e r s u c h i n fl u e n c e , t h e e x p o r t a t i o n o f c u l t u r a l p r o d u c t s b e c o m e s p a r t o f t h e e l i t e ' s s t r a t e g y t o d o m i n a t e b y m a k i n g t h e d o m i n a t e d c o n t e n t w i t h t h e i r l o t i n a g l o b a l s o c i e t y , w h e r e t h e p e r i p h e r a l c o u n t r i e s “ d e p e n d o n t h e i n d u s t r i a l i z e d w o r l d f o r c a p i t a l , t e c h n o l o g y a n d m o s t m a n u f a c t u r e d g o o d s , w h i l e e x p o r t i n g l o w - c o s t p r i m a r y p r o d u c t s o f c h e a p m a n u f a c t u r e s , w h i c h a d d l i t t l e b e n e fi t t o t h e i r l o c a l e c o n o m i e s ” ( H a m e l i n k , 1 9 8 3 ) ( p . 5 3 ) . T h u s , a n i m p e r i a l i s m c o n s p i r a c y c a n b e s e e n i n t h r e e d i f f e r e n t a s p e c t s o f t h i s h e g e m o n y . F i r s t , d e s p i t e t h e c o m m e r c i a l n a t u r e o f A m e r i c a n m e d i a , i t r e m a i n s m o s t l y u n d e r g o v e r n m e n t c o n t r o l a n d i n fl u e n c e , a s m a n y m e d i a c o r p o r a t i o n s h a v e s t r o n g t i e s t o g o v e r n m e n t a n d m i l i t a r y p r o j e c t s . S e c o n d , A m e r i c a n t e l e v i s i o n p r o g r a m e x p o r t s , “ t h r o u g h t h e i r c l o s e c o n n e c t i o n w i t h t h e m a n u f a c t u r e o f t e l e v i s i o n r e c e i v i n g s e t s a n d A m e r i c a n a d v e r t i s i n g a g e n c i e s , a r e a l s o s e e n a s t h e s p e a r h e a d f o r a n A m e r i c a n c o n s u m e r g o o d s i n v a s i o n o f t h e w o r l d ” ( T u n s t a l l , 1 9 7 7 ) ( p . 3 9 ) . M e d i a i s t h e n j u s t a n o t h e r m e r c a n t i l i s t t o o l , w h o s e m o s t i m p o r t a n t f u n c t i o n i s — t h i r d — t o r e p l a c e l o c a l w a y s b y a s t a n d a r d c o n s u m e r i s t c u l t u r e , t h a t f o s t e r s m i n d l e s s c o n s u m p t i o n o f c o n s u m e r g o o d s 1 6 ( c o m i n g f r o m l e a d i n g p r o d u c e r A m e r i c a ) a n d c a n c e l s p o l i t i c a l p r o t e s t i n m u c h o f t h e w o r l d . R e l e v a n t t o t h i s s t u d y i s t h e i m p e r i a l i s m s c h o o l s t a t e m e n t t h a t A m e r i c a n m e d i a c o r p o r a t i o n s s u p p o r t e d b y t h e U S . g o v e r n m e n t a t t e m p t t o d e s t r o y t h e l o c a l c u l t u r e a n d r e p l a c e i t b y i t s o w n . J o n e s ( 1 9 7 8 ) e x p l a i n s t h a t “ e c o n o m i c h e g e m o n y a n d p o l i t i c a l c o n t r o l w e r e a c c o m p a n i e d b y t h e e l a b o r a t i o n o f a h i e r a r c h y o f c u l t u r e s . A n i d e a l i z e d E u r o p e a n c u l t u r e w a s a t t h e a p e x o f t h i s h i e r a r c h y [ . . . ] a n d e a c h c o l o n i z i n g p o w e r , p a r t i c u l a r l y a f t e r t h e m i d - n i n e t e e n t h c e n t u r y , n o t o n l y d e s t r o y e d t h e e c o n o m i c b a s e o f t h e s o c i e t i e s t h e y c o l o n i z e d , b u t a t t e m p t e d t o d e s t r o y t h e p o s s i b i l i t i e s o f c o u n t e r i d e o l o g i c a l s y s t e m s o f c o n t r o l i . e . , c u l t u r e s ” ( p . 9 ) . S c h i l l e r ( 1 9 7 1 ) d e t a i l s t h e m e c h a n i c s o f c u l t u r a l l e v e l i n g i n t h e t e l e v i s i o n i n d u s t r y . F i r s t , e q u i p m e n t a n d k n o w - h o w m u s t b e i m p o r t e d a t h i g h c o s t ; s e c o n d , fi n a n c e m u s t b e a c q u i r e d i n t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t ; t h i r d , t h e c o n t e n t o f t h e p r o g r a m m i n g i s a l l t h a t r e a l l y m a t t e r s a s c u l t u r a l p a t t e r n s , o n c e e s t a b l i s h e d , a r e e n d l e s s l y p e r s i s t e n t ; a n d s o , f o u r t h , t h e a t t e m p t t o p r o d u c e c o s t l y n a t i o n a l p r o g r a m s b r i n g s t h e o p t i o n f o r p r i v a t e e n t r e p r e n e u r s h i p v e r s u s g o v e r n m e n t a l c o n t r o l o f t h e m e d i a . S o o n , fi f t h , a n e v e r - g r o w i n g d e m a n d f o r p r o g r a m s a l s o s u r p a s s e s l o c a l p r o d u c t i o n , o p e n i n g t h e d o o r s t o f o r e i g n p r o g r a m s a n d t h e U S . i s b y f a r t h e m o s t i m p o r t a n t o f t h e f e w S t a t e s c a p a b l e o f e x p o r t i n g t e l e v i s i o n m a t e r i a l . T h e r e s u l t o f t h i s p r o c e s s , s a y s S c h i l l e r , i s t h a t : T h e c u l t u r a l h o m o g e n i z a t i o n t h a t h a s b e e n u n d e r w a y f o r y e a r s i n t h e U S . n o w t h r e a t e n s t o o v e r t a k e t h e g l o b e . . . E v e r y w h e r e l o c a l c u l t u r e i s f a c i n g s u b m e r s i o n f r o m t h e m a s s - p r o d u c e d o u t p o u r i n g s o f c o m m e r c i a l b r o a d c a s t i n g . T e l e v i s i o n i n t h e U S . i s t a i l o r e d a l m o s t e x c l u s i v e l y t o fi t t h e m a r k e t n e e d s o f t h e c o n s u m e r 1 7 g o o d s p z r o d u c e r s w h o s p o n s o r a n d fi n a n c e t h e p r o g r a m m i n g ( S c h i l l e r , 1 9 7 1 ) ( p . 1 1 2 ) . S i n c e o n l y a f e w s o c i e t i e s h a v e “ t h e i n d u s t r i a l s t r e n g t h , t h e t e c h n i c a l c o m p e t e n c e a n d t h e n a t i o n a l w i l l t o r e s i s t t h e e l e c t r o n i c o n s l a u g h t s o f c o m m e r c i a l t e l e v i s i o n ” ( S c h i l l e r , 1 9 7 1 ) ( p . 1 1 3 ) , h e n a t u r a l l y c o n c l u d e s t h i s h o m o g e n i z a t i o n h a s b e e n i m p o s e d o v e r t h e w o r l d . B u t , j u s t l i k e i n t e n t t o d o m i n a t e m a y f o r e v e r r e m a i n a c o n t r o v e r s i a l c o m p o n e n t o f t h e i m p e r i a l i s m t h e s i s , t h e i s s u e o f i m p o s i t i o n i s e q u a l l y c o n t r o v e r s i a l . A t o n e c o m e r i s S c h i l l e r a n d h i s r e j e c t i o n o f b u s i n e s s ’ c l a i m s t h a t i t s o f f e r i n g s a r e j u s t i fi e d o n t h e g r o u n d s o f p u b l i c d e m a n d . “ N o t a f t e r h a v i n g f o r m e d a n d r e i n f o r c e d p o p u l a r t a s t e s a c c o r d i n g t o i t s m a r k e t i n g n e e d s , ” ( p . 1 1 9 ) h e s a y s t o f o l l o w e r s l i k e F r i e n d l y : “ A s t h i s m e d i o c r i t y , w h i c h i n t h e s h o r t t e r m i s e c o n o m i c a l l y p r o fi t a b l e , fi l l s t h e a i r , i t c r e a t e s a p p e t i t e s ; i t s t y l e s t h e n a t i o n ’ s t a s t e j u s t a s a d v e r t i s i n g i n fl u e n c e s w h a t w e e a t , s m o k e a n d d r i v e ” ( F r i e n d l y , 1 9 6 7 ) ( p . 2 7 3 ) . O n t h e o t h e r c o r n e r , h o w e v e r , s o m e r e s e a r c h e r s c o n c e d e t h a t a u d i e n c e s e a s i l y e m b r a c e t h e i m p o r t e d m e d i a c u l t u r e . A c c o r d i n g t o T u n s t a l l ( 1 9 7 7 ) , t r a d i t i o n a l c u l t u r e i s “ t y p i c a l l y a r c h a i c , d o e s n o t fi t w i t h c o n t e m p o r a r y n o t i o n s o f j u s t i c e o r e q u a l i t y , a n d d e p e n d s u p o n r e l i g i o u s b e l i e f s w h i c h h a v e l o n g b e e n i n d e c l i n e ” ( p . 5 8 ) . I t i s p r e c i s e l y t h e s e u n p o p u l a r c h a r a c t e r i s t i c s o f m u c h a u t h e n t i c c u l t u r e , w h i c h m a k e t h e i m p o r t e d m e d i a c u l t u r e s o p o p u l a r b y c o n t r a s t . M o r e o v e r , h e s a y s , m a n y n a t i o n a l g o v e r n m e n t s a r e n o t t o o e a g e r t o s t r e n g t h e n a u t h e n t i c c u l t u r e . W h e r e t h e p r i m e o b j e c t o f p o l i c y i s t o r e d u c e t h e t h r e a t o f a r m e d c o n fl i c t , t h e g o a l i s t o a t t a i n a s t r o n g n a t i o n a l i d e n t i t y b y s u b j u g a t i n g t h e m i n o r i t i e s a n d h a v i n g a s i n g l e i d i o m . I n o t h e r w o r d s , i f n a t i o n a l 2 S i n c e m o s t a d v e r t i s i n g s p o n s o r s h i p i s m a d e i n t h e U S . t o fi t A m e r i c a n a u d i e n c e s ’ n e e d s , t h e i r s a r e t h e c u l t u r a l t r a i t s t h a t a r e r e fl e c t e d i n t h e p r o g r a m m i n g , w h i c h i s l a t e r e x p o r t e d o n t h e a s s u m p t i o n t h a t f o r e i g n a u d i e n c e s h a v e s i m i l a r n e e d s a n d c u l t u r a l t r a i t s . 1 8 h o m o g e n e i t y i s a d e s i r a b l e g o a l , t h e n i n t e r n a t i o n a l c u l t u r a l h o m o g e n i z a t i o n m a y j u s t a s w e l l b e s e l f - i m p o s e d . W h a t e v e r i n t e n t a n d p r e s s u r e A m e r i c a n m e d i a a p p l y t o t h e i r i n t e r n a t i o n a l e x p o r t i n g . i m p e r i a l i s m s c h o o l r e s e a r c h e r s g e n e r a l l y a g r e e t h a t a h o m o g e n i z i n g p r o c e s s i s t a k i n g p l a c e . B u t i f t h e w o r l d i s b e c o m i n g m o r e a n d m o r e A m e r i c a n i z e d , a b e t t e r d e fi n i t i o n o f t h i s s t a n d a r d i z e d m e d i a p r o d u c t a n d i t s e s s e n t i a l l y A m e r i c a n c u l t u r a l v a l u e s h a s b e e n i n o r d e r . W h i l e m o s t s t u d i e s t y p i c a l l y l i m i t t h e m s e l v e s t o p o i n t i n g t o T V f e a t u r e s o f r e b e l , d r i v i n g t e e n a g e r s d r i n k i n g C o k e a n d e a t i n g b u r g e r s a s e n c o m p a s s i n g e v i d e n c e o f A m e r i c a n l i f e s t y l e s p e n e t r a t i n g o t h e r c u l t u r e s , o t h e r s w e n t a h e a d t o s e m i o t i c a l l y a n a l y z e w h a t A m e r i c a n m e d i a p r o d u c t s h a v e t h a t o t h e r s d o n ’ t , a n d w h i c h o f t h e s e d i s t i n c t f e a t u r e s w e r e r e s p o n s i b l e f o r a t t r a c t i n g d o m e s t i c a n d f o r e i g n a u d i e n c e s . T u n s t a l l ( 1 9 7 7 ) , f o r e x a r n p l e , p o i n t e d t h r e e a s p e c t s o f t h e A m e r i c a n c u l t u r e u s u a l l y p r e s e n t i n m o s t o f t h e m e d i a p r o d u c t s . F i r s t i s t h e h i g h v a l u e a t t r i b u t e d t o i n d i v i d u a l i t y . W h i l e s o m e c u l t u r e s a r e k n o w n t o v a l u e t h e g o o d o f t h e g r o u p , A m e r i c a n s t o r i e s e m p h a s i z e t h a t “ o n e ’ s p e r s o n a l q u a l i t i e s m a t t e r m o r e t h a n w h e t h e r o n e i s r i c h o r p o o r ” ( p . 8 2 ) . T r a c i n g t h e h i s t o r i c a l r o o t s o f t h e A m e r i c a n v a l u e s y s t e m , T u n s t a l l a l s o c a l l s a t t e n t i o n t o t h e u r b a n v i e w o f s o c i e t y ( U S . i s o n e o f f e w c o u n t r i e s w i t h s e v e r a l m e t r o p o l i s ) , w i t h s t o r i e s i n w h i c h p e o p l e a r e s o c i a l l y m o b i l e ( r e i n f o r c i n g t h e s u c c e s s f u l i m m i g r a n t s t o r y ) a n d g e o g r a p h i c a l m o v e m e n t i s r a p i d ( o n l y i n a c o n t i n e n t a l — w i d e t e r r i t o r y ) . D a t i n g b a c k t o t h e a t t e m p t s o f t h e E n g l i s h - l a n g u a g e p r e s s t o w e a n y o u n g i m m i g r a n t s a w a y f r o m f o r e i g n - l a n g u a g e p r e s s , t h e A m e r i c a n m e d i a i s s a i d t o f o c u s o n y o u n g p e o p l e a s w e l l . “ B u t t h e a p p e a l o f A m e r i c a n m e d i a i n o t h e r c o u n t r i e s , ” a d d s T u n s t a l l , “ m a y r e l a t e m o r e t o t h e p a c e o r g r a m m a r [ . . . ] A m e r i c a n o u t p u t e m p h a s i z e s p a c e , b r e v i t y a n d t e r s e n e s s ” ( p . 8 5 ) . 1 9 C r e a t e d b y A B C n e t w o r k i n p u r s u i t o f a m o r e c o m p e t i t i v e s t y l e o f t e l e v i s i o n i n t h e 1 9 5 0 5 , t h e a c t i o n - a d v e n t u r e a n d t h e m i n i - s e r i e s a r e t h u s c o n s i d e r e d e s s e n t i a l l y A m e r i c a n p r o d u c t s . P o p m u s i c , f e a t u r e f i l m s , r e c o r d e d t e l e v i s i o n d r a m a s e r i e s a n d r e c o r d e d e n t e r t a i n m e n t s h o w s c o m p o s e t h e r e s t o f t y p i c a l A m e r i c a n m e d i a e x p o r t m i x , w h i c h i n 1 9 7 3 V a r i s a l r e a d y e s t i m a t e d t o b e b e t w e e n 1 0 0 , 0 0 0 a n d 2 0 0 , 0 0 0 h o u r s a y e a r ( R e a d , 1 9 7 6 ) . M o r e o v e r , a s T u n s t a l l ( i b i d ) c o n c l u d e s , “ a l l o f t h e s e t h e m e s — s t a t u s , i n d i v i d u a l q u a l i t i e s , s o c i a l a n d g e o g r a p h i c a l m o b i l i t y , c o n t r a d i c t o r y r o l e s f o r w o m e n a n d m e n , y o u t h a g a i n s t a g e — a l l a r e l i t e r a l l y e m b o d i e d i n t h e s t a r ” ( p . 8 3 ) . T h e i n t e r n a t i o n a l f a m e o f A m e r i c a n m o v i e a n d t e l e v i s i o n s t a r s i s t h u s j u s t a n o t h e r e v i d e n c e o f t h e o m n i p r e s e n t A m e r i c a n c u l t u r e . . T h e A m e r i c a n c u l t u r e e m b e d d e d i n t h e s o - c a l l e d A m e r i c a n a m e d i a p r o d u c t — t h o s e m o v i e s a n d t e l e v i s i o n p r o g r a m s c h a r a c t e r i z e d b y p a r t i c u l a r l y A m e r i c a n c u l t u r a l e l e m e n t s , s u c h a s W e s t e r n s , V i e t n a m w a r s t o r i e s , e t c — t h u s t r a v e l w o r l d w i d e a n d i m p e r i a l i s m s c h o o l a u t h o r s c o n c e r n t h e m s e l v e s w i t h y e t t w o o t h e r i s s u e s : w h o i s r e c e i v i n g s u c h m e d i a a n d h o w d o e s i t a f f e c t t h e s e g l o b a l a u d i e n c e s . W h i l e m o s t r e s e a r c h e r s i n t h i s s c h o o l s i m p l y e q u a t e d e x p o r t s t o i n fl u e n c e , o t h e r s a t t e m p t e d t o f u r t h e r q u a l i f y t h e s e a u d i e n c e s . A c c o r d i n g t o R e a d ( 1 9 7 6 ) , T h e f o r e i g n e r w h o c o n s u m e s s o m e o f t h e v a s t o u t p o u r i n g o f A m e r i c a n m a s s m e d i a t y p i c a l l y i s n e a r t h e t o p o f t h e s o c i a l l a d d e r i n h i s o w n c o u n t r y a n d s o m e i n a l m o s t a l l c o u n t r i e s o f t h e w o r l d b e l o n g t o w h a t m i g h t b e c a l l e d a n i n t e r n a t i o n a l i n f o r m a t i o n e l i t e [ . . . ] W h a t t h e y h a v e i n c o m m o n i s t h e a b i l i t y t o u n d e r s t a n d E n g l i s h a n d s i m i l a r f r a m e s o f r e f e r e n c e a b o u t a n a g e n d a o f w o r l d a f f a i r s a n d m o d e r n s o c i a l o r g a n i z a t i o n ( p . 1 4 ) . T i m e m a g a z i n e r e s e a r c h s e r v e d a s t h e i n i t i a l b a s i s f o r s u c h s t a t e m e n t : 2 0 . . . s u c h a u d i e n c e s a r e e l i t e n o t o n l y i n t h e i r i n f o r m a t i o n t a s t e s , b u t i n e d u c a t i o n , i n c o m e , a n d o t h e r d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s a s w e l l . A t y p i c a l m e m b e r c o u l d b e d e s c r i b e d a s a 3 7 - y e a r - o l d n o n - A m e r i c a n , w h o h a s a t t e n d e d e i t h e r a u n i v e r s i t y o r t e c h n i c a l s c h o o l , p r o b a b l y i s n o w a b u s i n e s s e x e c u t i v e e a r n i n g $ 1 3 , 3 8 6 a y e a r , w h i c h e n a b l e s h i m t o o w n a c a r , b u y l i f e i n s u r a n c e , a n d o c c a s i o n a l l y t r a v e l t o f o r e i g n c o u n t r i e s ( 1 9 7 3 ) . B u t r e s e a r c h e r s f o r t h e U S . g o v e r n m e n t a l s o c o n c l u d e d t h a t “ m u c h o f t h e U S m e d i a m e r c h a n d i s e i s r e c e i v e d b y a n e l i t e w h o , r e g a r d l e s s o f t h e i r g e o g r a p h i c l o c a t i o n , s h a r e a s i m i l a r , r i c h f u n d o f c o m m o n e x p e r i e n c e , k n o w l e d g e , i d e a s , w a y s o f t h i n k i n g , a n d a p p r o a c h e s t o d e a l i n g w i t h c o n t e m p o r a r y p r o b l e m s ” ( J a n i c k i , 1 9 7 3 ) ( p . 1 4 ) . I n a s p e c i fi c r e s e a r c h o n L a t i n A m e r i c a , K h a l ( 1 9 6 8 ) n o t e d t h a t “ p o s i t i o n i n t h e s o c i a l s t r u c t u r e d e t e r m i n e s t h e d e g r e e o f m o d e r n i s m a n d n a t i o n a l i t y d i f f e r e n c e s a r e n o t i m p o r t a n t ” ( p . 2 1 ) . H e t h u s f o u n d t h a t t h e d e g r e e o f m o d e r n i s m d e p e n d e d i n p a r t o n t h e s u b j e c t ’ s p l a c e o f r e s i d e n c e ( u r b a n a s o p p o s e d t o r u r a l ) , b u t m o r e s t r o n g l y o n h i s s o c i a l s t a t u s . W h e n t h e s e t w o v a r i a b l e s w e r e c o n t r o l l e d , t h e s i m i l a r i t i e s b e t w e e n B r a z i l i a n s , M e x i c a n s a n d N o r t h A m e r i c a n s w e r e g r e a t . V a r i o u s l a y e r s s e e m t o b e f o r m e d b e t w e e n t h e l o c a l , t h e n a t i o n a l a n d t h e g l o b a l s p h e r e s o f i n fl u e n c e . I n t h e w o r d s o f W e l l s ( 1 9 7 2 ) : T h i r d W o r l d c i t i e s a r e m e t r o p o l i t a n s a t e l l i t e s o f t h e d e v e l o p e d w o r l d , e a c h w i t h i t s u n d e r d e v e l o p e d n a t i o n a l e m p i r e i n t h e r u r a l h i n t e r l a n d s [ . . . ] t h e t a s t e s o f t h e o n c e c o l o r f u l l o c a l s a r e n o w t h e m s e l v e s o n l y s h a d e s o f c o s m o p o l i t a n g r a y . T h e i r m a t e r i a l c u l t u r e i s o n l y l e s s p l e n t i f u l a n d s o m e t i m e s o f p o o r e r q u a l i t y ( p p . 2 - 6 ) W h i l e t h e e l i t e a b s o r b s t h e f o r e i g n i n t e r n a t i o n a l i z e d c u l t u r e , b e c o m i n g “ s a t e l l i t e s , ” t h e l o w e r c l a s s e s a r e t h e n r e c o g n i z e d t o s t i c k t o t h e i r l o c a l h e r i t a g e , r e c e i v i n g o n l y a g l i m p s e o f t h e A m e r i c a n c u l t u r e a s i t i s a d a p t e d a n d t r a n s l a t e d t o t h e l o c a l s t a n d a r d s . T u n s t a l l ( 1 9 7 7 ) e a r l y p o i n t e d o u t t h a t : I t i s p r e c i s e l y t h e h i g h l y e d u c a t e d e l i t e s w h o a r e t h e m o s t a c t i v e c o n s u m e r s o f i m p o r t e d — a n d p r e s u m a b l y ‘ l o w , b r u t a l , a n d c o m m e r c i a l ’ — m e d i a . I t i s t h e r u r a l 2 1 d w e l l e r s — s h o r t o f l a n d , f o o d , l i t e r a c y , i n c o m e , l i f e e x p e c t a t i o n , b i r t h c o n t r o l d e v i c e s a n d s o o n — w h o a r e t h e m a i n c o n s u m e r s o f t r a d i t i o n a l a n d ‘ a u t h e n t i c ’ c u l t u r e ( p . 5 9 ) . “ T h e s p h e r e o f i n fl u e n c e a n d d e p e n d e n c y , ” q u i c k l y c o n c l u d e d R e a d , “ m a y b e l i m i t e d t o t h e u p p e r c l a s s e s i n t h e s e c o u n t r i e s a n d c e r t a i n l y n o t t h e m a s s e s o f t h e d e v e l o p i n g w o r l d , f o r t h e y , u n l i k e t h e e l i t e s w h o r u l e , a r e w i t h o u t e n o u g h m o n e y t o b u y a n e x p e n s i v e T V s e t ” ( R e a d , 1 9 7 6 ) ( p . 3 6 ) 3 . I m p e r i a l i s m a n d c o n t r o l o v e r f o r e i g n m a s s e s , n e v e r t h e l e s s , w o u l d s t i l l b e a c h i e v e d t h r o u g h l o c a l e l i t e s . W h i l e t h e s e e l i t e a u d i e n c e s a r e s m a l l , t h e y c o n s t i t u t e o p i n i o n l e a d e r s , w h o w i l l l a t e r s e t t h e a g e n d a f o r t h e r e s t o f s o c i e t y , f o l l o w i n g t h e t w o - s t e p fl o w o f c o m m u n i c a t i o n s p r o p o s e d b y E l i h u K a t z ( 1 9 5 7 ) . I n d e e d , e v e n M i d d l e A g e n o b l e m e n w e r e a l r e a d y a l s o m o r e a t t u n e d t o f o r e i g n c o u r t s t h a n d o m e s t i c v i l l a g e , b u t t h e d i f f e r e n c e l a t e r r e c o g n i z e d b y R e a d i s t h a t n o w c h e a p e r a n d c h e a p e r m e d i a p o p u l a r i z e d f o r e i g n p r o g r a m s t o t h e e x t e n t t h a t l o w e r c l a s s e s a r e a l s o i n c o n t a c t a n d a l s o s h a r e s i m i l a r t a s t e s . T a l k i n g a b o u t a g l o b a l e l i t e a n d a g l o b a l c l a s s o f p o o r g r o u p s , R e a d a c t u a l l y i d e n t i fi e d o n l y a f e w b a r r i e r s s e p a r a t i n g t h i s g l o b a l v i l l a g e . W o r l d m a r k e t s a r e d i v i d e d b y N A T U R A L b a r r i e r s , l i k e r i v e r s a n d m o u n t a i n s , a n d A R T I F I C I A L b a r r i e r s , s u c h a s b o r d e r s c r e a t e d b y p o l i t i c i a n s a n d a r m i e s . H u m a n k i n d i s s e p a r a t e d b y l a n g u a g e , e d u c a t i o n a n d o t h e r s o c i a l a n d c u l t u r a l f a c t o r s o f w h i c h i n c o m e i s t h e m o s t i m p o r t a n t t o t h e m e d i a m e r c h a n t ( R e a d , 1 9 7 6 ) . A l t h o u g h t h e f o r e i g n A m e r i c a n m e d i a p r o d u c t s m a y u n i t e t h e w o r l d c l a s s e s i n a c o m m o n s t a n d a r d i z e d c u l t u r e , i m p e r i a l i s m s c h o o l r e s e a r c h e r s a l e r t u s t h a t t h e y a l s o i n c r e a s e t h e g a p b e t w e e n t h e r i c h a n d t h e p o o r , n o t o n l y i n t h e c u l t u r a l s e n s e , b u t a l s o i n 3 W h i l e T V s e t s h a v e b e c o m e m o r e u b i q u i t o u s i n L a t i n A m e r i c a ( i n c o m p a r i s o n t o o t h e r A f r i c a n c o u n t r i e s ) , t h e a c c e s s t o p a y - T V i s s t i l l s o m e w h a t m o r e c o m m o n a m o n g s t t h e u p p e r c l a s s e s . I t s h o u l d f o l l o w t h a t i t s i n fl u e n c e i s o c c u r r i n g p r e d o m i n a n t l y o v e r t h e e l i t e . 2 2 t h e e c o n o m i c s p h e r e ( O l i v e i r a , 1 9 9 1 ) . C e l e b r a t e d e c o n o m i s t K e n n e t h G a l b r a i t h ( 1 9 6 4 ) e n d o r s e d t h i s t h o u g h t : C o n s i d e r a b l e e x t r e m e s o f w e a l t h a n d i n c o m e c o n t i n u e t o e x i s t i n n e a r l y a l l o f t h e l e s s d e v e l o p e d l a n d s . T h e s e c a n c r e a t e a s t r o n g d r a g o n d e m a n d i n t h e d i r e c t i o n o f h i g h e r - p r i c e d o r l u x u r y p r o d u c t s . A n d t h i s t e n d e n c y i s e s p e c i a l l y i n s i d i o u s f o r m a n y o f t h e s e p r o d u c t s a r e c o m m o n p l a c e i n t h e s t a n d a r d o f l i v i n g o f t h e m o r e a d v a n c e d c o u n t r i e s a n d e q u a l l y s o , a n d f o r t h a t r e a s o n , i n t h e c o n s u m p t i o n h a b i t s o f t h e u p p e r - i n c o m e m i n o r i t y o f t h e p o o r e r c o u n t r y . T o t h e e x t e n t t h a t h i g h i n c o m e s o f t h e m i n o r i t y d r a w d e v e l o p m e n t r e s o u r c e s i n t o p r i v i l e g e d c o n s u m p t i o n , s o c i a l d i f f e r e n c e s a r e w i d e n e d a n d t o t h e s t r a i n s a s s o c i a t e d w i t h p o v e r t y m a y b e a d d e d t h o s e a s s o c i a t e d w i t h o b v i o u s d i f f e r e n c e s i n w e l l b e i n g . P e o p l e m a y c o m e t o s e n s e t h a t e c o n o m i c d e v e l o p m e n t i s n o t f o r t h e m a n y b u t f o r t h e f e w ( p . 7 ) . 2 . 3 T h e C r i t i c s o f I m p e r i a l i s m D e s p i t e a s i g n i fi c a n t a m o u n t o f q u a l i t a t i v e e v i d e n c e o f a c o l l u s i o n b e t w e e n A m e r i c a n g o v e r n m e n t a n d m e d i a , a s p r e s e n t e d b y S c h i l l e r , W e l l s a n d o t h e r s , t h e C u l t u r a l / M e d i a I m p e r i a l i s m d i s c o u r s e f e l l u n d e r i n t e n s e c r i t i c i s m s i n c e t h e l a t e 1 9 7 0 5 . S e v e r a l n e w r e s e a r c h a r t i c l e s d e n o u n c e d i t , s a y i n g t h a t t h e t r a n s f o r m a t i o n o f t h e t e l e v i s i o n i n d u s t r y m a d e t h e t h e o r y l e s s e m p i r i c a l l y s u s t a i n a b l e , w h i l e o t h e r t h e o r e t i c a l p a r a d i g m s , “ i n c l u d i n g t h e p o s t m o d e r n i s m , t h e p o s t c o l o n i a l i s m a n d t h e t h e o r i e s o f a c t i v e a u d i e n c e s d e b i l i t a t e d t h e c o n c e p t u a l p r i n c i p l e s o f t h e o l d t h e o r y ” ( S i n c l a i r e t a l . , 1 9 9 8 ) ( p . 1 ) . F o r T o m l i n s o n ( 1 9 9 1 ) , t h e m a j o r w e a k n e s s o f c u l t u r a l i m p e r i a l i s m i s t h a t i t “ d o e s n o t e x p l a i n h o w a c u l t u r a l p r a c t i c e c a n b e i m p o s e d i n a c o n t e x t w h i c h i s n o l o n g e r a c t u a l l y c o e r c i v e ” ( p . 1 7 3 ) . I n a s t r o n g c r i t i c i s m o f S c h i l l e r a n d h i s f o l l o w e r s , T u n s t a l l , f o r e x a m p l e , s a y s t h e i r l o g i c i s f a u l t y a n d t h e q u o t e d fi g u r e s u n r e l i a b l e ( T u n s t a l l , 1 9 7 7 ) . T o p r o v e h i s p o i n t , h e e v e n q u o t e s t h e v e r y p i n n a c l e o f t h e i m p e r i a l i s m c o n c e p t , t h e fi r s t q u a n t i t a t i v e 2 3 m e a s u r e o f i n t e r n a t i o n a l t e l e v i s i o n fl o w s , c o n d u c t e d b y K a a r l e N o r d e n s t r e n g a n d T a p i o V a r i s ( 1 9 7 4 ) : V a r i s f o u n d f o r 1 9 7 1 t h a t t h e l a r g e r L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s ( s u c h a s A r g e n t i n a , C o l o m b i a a n d M e x i c o ) i m p o r t e d [ o n l y ] b e t w e e n 1 0 a n d 3 9 % o f p r o g r a m m i n g . [ . . . ] V a r i s a l s o f o u n d t h a t a s u b s t a n t i a l p r o p o r t i o n o f t e l e v i s i o n i m p o r t s c a m e f r o m c o u n t r i e s o t h e r t h a n U S A , i n c l u d i n g i m p o r t s f r o m s u c h L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s a s M e x i c o ( T u n s t a l l , 1 9 7 7 ) ( p . 4 0 ) O v e r t i m e , m o r e a n d m o r e c o u n t r i e s d e v e l o p e d t h e i r o w n t e l e v i s i o n i n d u s t r i e s a n d t h o s e t h a t c o u l d n o t , i m p o r t e d n o t o n l y f r o m t h e U n i t e d S t a t e s , b u t f r o m a v a r i e t y o f r e g i o n a l p r o d u c e r s . S t u d i e s o f B r a z i l i a n d e v e l o p m e n t , f o r e x a m p l e , d e m o n s t r a t e d t h a t g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t c a n o c c u r e v e n i n a d e p e n d e n t c o n t e x t ( E v a n s , 1 9 7 9 ) . M c A n a n y ( 1 9 8 4 ) , b u i l d i n g o n t h e c u l t u r a l i n d u s t r y l i t e r a t u r e o f t h e F r a n k f u r t S c h o o l , d e s c r i b e s : . . . c o m m e r c i a l B r a z i l i a n t e l e v i s i o n i n d u s t r y h a s g r o w n b e y o n d t h e l i m i t s o r i g i n a l l y p r e d i c t e d b y d e p e n d e n c y t h e o r y , b u t c o n t i n u e s t o b e c o n s t r a i n e d b y s t r u c t u r a l p r o b l e m s o f a l i m i t e d , a t l e a s t p a r t i a l l y d e p e n d e n t e c o n o m y , a n d c o n t i n u e s t o o p e r a t e w i t h i n o r g a n i z a t i o n a l c o m m e r c i a l m e d i a m o d e l s i m p o r t e d f r o m t h e U n i t e d S t a t e s ( p . 1 8 6 ) . T h e A m e r i c a n h e g e m o n y d e s c r i b e d b y t h e t h e o r y s e e m e d t o b e f a d i n g . T u n s t a l l a l s o c i t e s a l e s s k n o w n s t u d y b y K a t z a n d W e d e l l ( 1 9 7 6 ) a s t h e b e g i n n i n g o f t h e e n d f o r t h e i m p e r i a l i s m p a r a d i g m . A l t h o u g h i t p r o v i d e d m u c h d e s c r i p t i v e m a t e r i a l , w h i c h fi t s t h e t h e s i s q u i t e w e l l , t h e s t u d y s u g g e s t e d t h a t i m p e r i a l i s m t a k e s l i t t l e a c c o u n t o f t h e r o l e o f r a d i o a n d d i f f e r e n c e s b o t h w i t h i n a n d b e t w e e n n a t i o n s . K a t z a n d W e d e l l p r o p o s e d t h a t t h e A m e r i c a n h e g e m o n y w a s o n l y t e m p o r a r y a n y w a y , a s t e l e v i s i o n w e n t t h r o u g h w h a t t h e y c a l l e d p h a s e s o f i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n . F i r s t , d i r e c t t r a n s f e r o r a d o p t i o n o f m e t r o p o l i t a n m o d e l s o f b r o a d c a s t i n g t a k e p l a c e ; t h e n a p h a s e o f a d a p t i n g t h i s s y s t e m t o t h e l o c a l s o c i e t y f o l l o w s a n d , fi n a l l y , t h e r e i s a r e m o v a l o f f o r e i g n d i r e c t o w n e r s h i p a n d d i r e c t 2 4 c o n t r o l o f g o v e r n m e n t . I t t a c k l e d a n o t h e r v i t a l e l e m e n t o f t h e t h e o r y a s w e l l , a r g u i n g t h a t t h e p r o c e s s o f a p p e a r a n c e o f t e l e v i s i o n i n m o s t c o u n t r i e s w a s s o c h a o t i c a s t o n o t s u p p o r t t h e c o n s p i r a c y t h e o r y . “ D i d t h e e n o r m o u s s c a l e o f m e d i a e x p o r t i n g r e s u l t f r o m c a r e f u l l y l a i d M a c h i a v e l l i a n p l a n s , o r w a s i t a n i n n o c e n t a c c i d e n t w h i c h s u r p r i s e d i m p o r t e r s a n d e x p o r t e r s a l i k e ? W e r e c o m m e r c i a l m i d d l e m e n a n d g o v e r n m e n t o f fi c i a l s i n i m p o r t i n g c o u n t r i e s e n g a g e d i n c o r r u p t a g r e e m e n t s o r u n s e e m l y c o n s p i r a c i e s ? ” ( T u n s t a l l , 1 9 7 7 ) ( p . 2 6 2 ) . A d m i t t i n g t h a t t h e m i l i t a r y a r e i n v o l v e d w i t h A m e r i c a n m e d i a c o m p a n i e s a n d t h a t m u l t i n a t i o n a l c o m p a n i e s d o p l a n w o r l d w i d e s t r a t e g i e s t h a t i n c l u d e l o c a l g o v e r n m e n t p o l i c y c h a n g e s 4 , T u n s t a l l a n d o t h e r s s t i l l d i s m i s s t h e c o n s p i r a c y t h e o r y . T h u s a c o u n t e r - a r g u m e n t a p p e a r e d t h a t p r o p o s e d “ n a t u r a l ” r e a s o n s f o r t h e A m e r i c a n m e d i a fl o w s a n d h e g e m o n y . C o l i n H o s k i n s a n d R o l f M i r u s ( 1 9 8 8 ) , f o r i n s t a n c e , w r o t e t h a t t h i s “ d o m i n a n c e f o l l o w s n a t u r a l l y f r o m t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t e l e v i s i o n p r o g r a m m i n g , i t s p r o d u c t i o n a n d t r a d e ” ( p . 5 0 0 ) . T o e s t a b l i s h s u c h n e w p e r s p e c t i v e , a m e t i c u l o u s d e c o n s t r u c t i o n o f t h e i m p e r i a l i s m t h e s i s w a s i n i t i a t e d b y m a n y a u t h o r s ( N o a m , 1 9 9 1 ; P o o l , 1 9 7 7 ; R e a d , 1 9 7 6 ; T o m l i n s o n , 1 9 9 1 ) . F i r s t , t h e a s s e r t i o n t h a t p r i v a t e A m e r i c a n m e d i a f u l l y c o l l a b o r a t e d w i t h p o s t W o r l d W a r 1 1 U n i t e d S t a t e s g o v e r n m e n t t o a c h i e v e w o r l d w i d e d i s s e m i n a t i o n w a s c o n v i n c i n g l y d i s p e n s e d b y R e a d ( 1 9 7 6 ) . A m e r i c a n m o v i e s a n d n e w s a g e n c i e s , h e s a y s , h a d g o n e a b r o a d m u c h b e f o r e t h e w a r a n d b e c a m e t h e l e a d i n g m a s s m e d i a w i t h o u t a n y g o v e r n m e n t s u p p o r t . I n f a c t , a s e c o n d p o i n t m a d e b y R e a d i s t h a t t h e U S . g o v e r n m e n t a l w a y s h a d v e r y n e g a t i v e c r i t i c i s m s a g a i n s t t h e fi l m i n d u s t r y a n d n e w s a g e n c i e s . A m e r i c a n m a s s 4 H u g h e s i s a m a j o r d e f e n s e c o n t r a c t o r a s w e l l a s t h e o w n e r o f D I R E C T V ( D B S t e l e v i s i o n ) , w h i c h m a n a g e d t o r e v e r t A r g e n t i n a ’ s s a t e l l i t e r u l e s t o g a i n a c c e s s t o t h e c o u n t r y . 2 5 m e d i a i s i n d e e d f u l l o f e x a m p l e s o f a c t i v e o p p o s i t i o n t o g o v e r n m e n t f o r e i g n p o l i c y : t h e c a s e s o f t h e V i e t n a m W a r , t h e e x c e s s i v e l y v i o l e n t fi l m e x p o r t s a n d t h e o c c a s i o n a l t r a n s f o r m a t i o n o f w o u l d - b e g o o d w i l l a m b a s s a d o r s i n t o “ u g l y A m e r i c a n s . ” T h i s l a s t p o i n t w a s c e r t a i n l y m a d e c l e a r w h e n D i z a r d ( 1 9 6 6 ) , o n e o f t h e m i n d s b e h i n d t h e U n i t e d S t a t e s I n f o r m a t i o n A g e n c y ( U S I A ) — t h e g o v e r n m e n t a g e n c y i n c h a r g e o f “ e x p l a i n i n g ” A m e r i c a n p o l i c y a b r o a d — p r e s e n t e d h i s o w n o b j e c t i o n s t o c o m m e r c i a l m e d i a ’ s c a p a c i t y _ t o f u l l y r e p r e s e n t U S . n a t i o n a l i n t e r e s t s a b r o a d . A n d t h e u n a v o i d a b l e t r u t h c a m e a s R u s s i a n s t h e m s e l v e s r e q u e s t e d i n t h e 1 9 8 0 5 t h a t t h e U S . g o v e r n m e n t , a n d n o t p r i v a t e c o m p a n i e s , o p e r a t e t h e n e w l y f o r m e d i n t e r n a t i o n a l D B S s y s t e m s s . “ T h e h a r m o n y b e t w e e n U S . g o v e r n m e n t f o r e i g n p o l i c y a n d p r i v a t e A m e r i c a n m e d i a , ” s a y s R e a d ( 1 9 7 6 ) , “ i s s u p p l a n t e d b y p r a g m a t i s m a s t h e f o r e i g n d i s s e m i n a t i o n o f t h e s e m e d i a e x p a n d s t o v i t a l c o m m e r c i a l d i m e n s i o n s ” ( p . 1 6 0 ) . A n d i t i s b a d f o r b u s i n e s s t o b e p o l i t i c a l . T h e B r i t i s h n e t w o r k B B C W o r l d , f o r e x a m p l e , l o s t c a r r i a g e o n A s i a n S t a r T V a f t e r t h e C h i n e s e o b j e c t e d t o i t s c o v e r a g e o f t h e 1 9 8 9 p r o - d e m o c r a c y d e m o n s t r a t i o n s i n C h i n a . D e s p i t e b e i n g h e r a l d e d a s a c h a l l e n g e r t o a u t h o r i t a r i a n r e g i m e s i n t h e r e g i o n , R u p e r t M u r d o c h w a s q u i c k t o p u l l t h e p l u g o n B B C a d e c a d e a g o ( G i t t i n g s , 2 0 0 1 ) 6 . T h e r e i s e v i d e n c e t h a t t h e l o w e r t h e p o l i t i c a l c o n t e n t o f a m a s s m e d i u m , t h e h i g h e r i t s f o r e i g n d i s s e m i n a t i o n ] . I t i s n o w o n d e r t h a t A m e r i c a n T V n e t w o r k s c o n d u c t l i t t l e o r n o i n v e s t i g a t i v e r e p o r t i n g a b r o a d ! 5 I f e v e n t h e R u s s i a n s p r e f e r r e d a g o v e r n m e n t m e d i a o v e r c o r p o r a t e m e d i a , a d i f f e r e n c e i s s u r e t o e x i s t . W h a t i s n o t t o s a y t h a t a c o m m o n i n t e r e s t m a y a l s o e x i s t . I l l u s t r a t i v e l y , S c h i l l e r ( 1 9 9 1 ) h a s c i t e d J o s e p h N y e , t a l k i n g a b o u t h o w “ s o f t p o w e r ” o f m e d i a i n d u s t r i e s b e n e fi t s t h e U S . g o v e r n m e n t 6 B B C W o r l d i s b a c k t o C h i n a s t a r t i n g J a n u a r y 2 0 0 1 ( G i t t i n g s , 2 0 0 1 ) . 7 E S P N , t h e A m e r i c a n S p o r t s C a b l e N e t w o r k w a s o n e o f t h e fi r s t f o r e i g n c h a n n e l s a u t h o r i z e d t o b r i n g s i g n a l s i n t o C h i n a . I n a p e r s o n a l i n t e r v i e w w i t h a k e y A m e r i c a n n e g o t i a t o r , h e i n d i c a t e d t h a t t h e n e t w o r k ’ s r e l a t i v e l y l o w c o n t r o v e r s i a l s u b j e c t m a t t e r p l a y e d a n i m p o r t a n t p a r t i n t h e a g r e e m e n t . 2 6 W h i l e R e a d ( i b i d ) r e c o g n i z e s t h a t “ A m e r i c a n t r a n s n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s l o o k p a s t n a t i o n a l b o u n d a r i e s a t l a r g e r , h o m o g e n e o u s m a r k e t s a n d , i n s o d o i n g , t h e y i n v o l v e t h e m s e l v e s i n i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c s ” ( p . 1 5 5 ) , h e b e l i e v e s h i s t o r y i s t h e m a i n p r o o f a g a i n s t t h e i m p e r i a l i s m c o n c e p t . I n t h e h i s t o r i c a l p e r i o d f o l l o w i n g t h e b i r t h o f t h e i m p e r i a l i s m t h e s i s , t h e a p o g e e o f A m e r i c a n m e d i a e x p a n s i o n w a s e n d e d b y n a t i o n a l i s t i c p r e s s u r e s , a n d t h e p r o fi t s e e k i n g fi r m s a g r e e d t o b e c o m e m i n o r p a r t n e r s w h o p r o v i d e d c a p i t a l a n d k n o w - h o w t o i n d i g e n o u s o p e r a t o r s , w h o w e r e t o e x e r c i s e m a j o r i t y c o n t r o l . I f p o l i t i c a l c o n t r o l o r c u l t u r a l d o m i n a t i o n w e r e t h e i r g o a l s , t h e y w o u l d n e v e r h a v e g i v e n a w a y c o n t r o l . I n f a c t , b y g i v i n g c o n t r o l , m o s t U S . fi r m s l o s t m o n e y a n d u l t i m a t e l y w i t h d r e w f r o m f o r e i g n m a r k e t s . T h e t e r m i n a t i o n o f o n e o f t h e p i o n e e r i n g i n t e r n a t i o n a l n e w s b u r e a u s , t h e C B S N e w s i n 1 9 7 4 , f o r e x a m p l e , w a s e v i d e n c e t h a t A m e r i c a n n e t w o r k s h a d l i t t l e fi n a n c i a l r e w a r d f r o m t h e i n t e r n a t i o n a l n e w s f i l m b u s i n e s s , w h i c h w a s e x a c t l y t h e k i n d o f b u s i n e s s w i t h t h e m o s t p o l i t i c a l v a l u e i n a n y p r o p a g a n d a e f f o r t . A f t e r d i v i n g d e e p l y i n t o t h e h i s t o r y o f A m e r i c a n m e d i a , R e a d c o n c l u d e s t h a t h e g e m o n y i s l e s s t h e r e s u l t o f a p l a n t o d o m i n a t e t h a n t h e s i m p l e c o n s e q u e n c e o f n a t u r a l h i s t o r i c a l e v e n t s . I n s u m m a r y , h e r e a r e s o m e o f h i s k e y p o i n t s : 1 . T h e M o t i o n P i c t u r e i n d u s t r y w a s b o r n g l o b a l , w i t h c o m p e t i n g t e c h n o l o g i e s i n B r i t a i n a n d t h e U S . B u t u n l i k e t h e E u r o p e a n c o u n t e r p a r t s , t h e U S . i n d u s t r y o r i g i n a l l y t a r g e t e d p o o r i m m i g r a n t s w i t h v a r i o u s l a n g u a g e s a n d c u l t u r e s , w h i c h c o n f e r r e d i t a u n i q u e b l e n d . W h i l e E u r o p e a n s p e r f e c t e d t h e c r a f t , A m e r i c a n s u s e o f u n i v e r s a l e m o t i o n a l a p p e a l s w o n a u d i e n c e s . 2 7 2 . T h e W o r l d W a r s f o r c e d m o s t E u r o p e a n s t u d i o s t o s h u t d o w n a n d U S . i n d u s t r y w a s f r e e t o d e v e l o p w i t h o u t c o m p e t i t i o n , e v e n a t t r a c t i n g m a n y o f t h e f o r e i g n t a l e n t . T h i s d e v e l o p m e n t w o u l d h a v e b e e n e v e n l a r g e r , i f i t w e r e n o t f o r s e v e r a l o f f s e t s . I n t h e 1 9 3 0 5 , t h e D e p r e s s i o n y e a r s a n d t h e i m p o s i t i o n o f n a t i o n a l i s t i c b a r r i e r s a b r o a d l i m i t e d t h e a u d i e n c e s i z e s . B y 1 9 5 0 , t h e A m e r i c a n D e p a r t m e n t o f J u s t i c e f o r c e d t h e d i v o r c e o f p r o d u c e r s a n d t h e a t e r o w n e r s , a n d a d d i t i o n a l l y t h e p r o f i t a b l e s y s t e m o f b l o c k - b o o k i n g ( n o n c h a i n e x h i b i t o r f o r c e d t o b u y l e s s d e s i r a b l e m o v i e s a l o n g w i t h b l o c k b u s t e r s ) . I n t h e 1 9 6 0 5 , t h e p r o b l e m w o r s e n e d a s w i d e s p r e a d t e l e v i s i o n k e p t a u d i e n c e s a t h o m e . A s T V c u t o n t h e m o v i e i n d u s t r y r e v e n u e s , t h e l a t t e r f o u n d i t s e l f u n a b l e t o s e r v e t h e i n t e r n a t i o n a l d e m a n d , a n d n e w c o u n t r i e s t o o k a d v a n t a g e o f t h e o p p o r t u n i t y , v i a n a t i o n a l i s t i c p r o t e c t i o n d e v i c e s , t o t u r n t h e i n d u s t r y i n t o a n i n t e r n a t i o n a l i z e d fi l m i n d u s t r y , w h e r e p r o d u c t i o n , d i s t r i b u t i o n a n d e x h i b i t i o n i s s h a r e d a m o n g c o u n t r i e s . T h e A m e r i c a n m o t i o n p i c t u r e i n d u s t r y r e s p o n d e d b y b e c o m i n g m u l t i n a t i o n a l . A n o b v i o u s s t e p w a s t o b r i n g f o r e i g n t a l e n t t o t h e U S , a n d t h e o t h e r w a s g o i n g o v e r s e a s t o m a k e m o v i e s , t h u s p l e a s i n g g o v e r n m e n t s b y p r o d u c i n g l o c a l l y . T h e v a l u e o f p r o d u c i n g l o c a l l y w a s t h a t b e s i d e s l o w e r c o s t s a n d a v a i l a b l e c a p i t a l , p r o d u c t i o n s s k i r t e d i m p o r t b a r r i e r s i n t h e h o s t c o u n t r i e s . 5 . B y t h e l a t e 1 9 6 0 5 , T V h a d a l r e a d y k i l l e d t h e e m e r g e n t E u r o p e a n c i n e m a i n d u s t r y . T o r e g a i n t h e e c o n o m i e s o f s c a l e i t o n c e h a d , t h e m a j o r A m e r i c a n s t u d i o s o f f e r e d c a p i t a l t o fi n a n c e f o r e i g n p r o d u c t i o n s a n d v a s t , w o r l d w i d e n e t w o r k s t o m a r k e t fi l m s , w h i c h t h e y c o u l d n o t p r o d u c e w i t h p r o fi t o t h e r w i s e . B u t 2 8 t o g e t t h e A m e r i c a n ’ s c o v e t e d m o n e y a n d d i s t r i b u t i o n b e n e fi t s , t h e c o u n t r i e s h a d t o p r o d u c e A m e r i c a n - s t y l e d p r o fi t - m a k i n g m o v i e s , o r i g i n a t i n g c r i e s o f i m p e r i a l i s m . “ E u r o p e a n s c a n n o t l o s e c o n t r o l o f t h e e c o n o m i c e n d o f fi l m m a k i n g a n d e x p e c t t o r e t a i n a u t o n o m y i n t h e c u l t u r a l o r s o c i a l s p h e r e s , ” s u m m a r i z e d G u b a c k ( 1 9 7 4 ) ( p . 9 9 ) . 6 . I n t h e 1 9 7 0 5 , n a t i o n a l f i l m i n d u s t r i e s i n l e s s d e v e l o p e d c o u n t r i e s s t a r t e d t o fl o u r i s h t o r e i n f o r c e i n d i g e n o u s c u l t u r a l i d e n t i t i e s a n d t h e U S . i n d u s t r y r e t r e n c h e d i n t o n a t i o n a l e x p o r t e r . B u t t h e d e c l i n e o f t h e m o v i e i n d u s t r y p o w e r d i d n o t m e a n t h e e n d o f A m e r i c a n c o m m u n i c a t i o n s h e g e m o n y , a s A m e r i c a ’ s v i s u a l i n d u s t r y h a d m e r e l y t r a n s f o r m e d i t s c h i e f m e a n s o f d i s t r i b u t i o n t o t e l e v i s i o n . 7 . S i n c e t h e U S . ' c l e a r l y e s t a b l i s h e d l e a d e r s h i p fi r s t i n t h e n e w fi e l d o f t e l e v i s i o n , l i t w a s i n a s t r o n g p o s i t i o n t o i n fl u e n c e t h e m e d i u m a s i t t o o k h o l d i n m a n y p l a c e s a b r o a d . T V ’ s d e v e l o p m e n t f r o m r a d i o i n A m e r i c a , f o r e x a m p l e , e x p l a i n s a d - s u p p o r t e d n a t u r e f r o m b e g i n n i n g . W h e n i t w a s d i s c o v e r e d t h a t o v e r a l l a u d i e n c e s i z e w a s n e a r c o n s t a n t , A m e r i c a n n e t w o r k s s o u g h t s h a r e s o f t h a t a u d i e n c e t h a t w e r e a t t r a c t i v e t o a d v e r t i s e r s , i n i t i a t i n g a m a r k e t f r a g m e n t a t i o n s e e n w o r l d w i d e t o d a y . 8 . T h e f a d i n t h e 1 9 5 0 5 a n d 1 9 6 0 5 w a s t o i n v e s t i n t e r n a t i o n a l l y . L i m i t e d i n t h e d o m e s t i c m a r k e t b y l a w s t h a t r e s t r i c t e d t h e n u m b e r o f T V s t a t i o n s o n e c o u l d o w n , fi r m s c o u l d o n l y g r o w a b r o a d . L a t e e n t r a n t s i n t h e i n d u s t r y s u c h a s T i m e - L i f e a n d A B C s a w t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t a s a l t e r n a t i v e t o a n a l r e a d y c o m p e t i t i v e d o m e s t i c m a r k e t . S o m e fi r m s , l i k e T i m e - L i f e a c t u a l l y h a d p l e n t y o f 2 9 c a p i t a l o v e r s e a s a n d f o r t a x r e a s o n s t h e s e f u n d s w e r e b e t t e r s p e n t t h e r e t h a n r e p a t r i a t e d t o t h e U S . 9 . W i t h l i m i t e d b u d g e t s , f o r e i g n s t a t i o n s c o u l d p u r c h a s e A m e r i c a n t e l e fi l m s f a r c h e a p e r t h a n c r e a t i n g l o c a l p r o d u c t i o n s . P r o g r a m s t a r g e t e d t o A m e r i c a n m i d d l e c l a s s s t a r t e d t o b e a i r e d t o w e a l t h y e l i t e a u d i e n c e , w h o s e c o s m o p o l i t a n t a s t e s a p p r e c i a t e d t h e m . A s f o r e i g n T V d e v e l o p e d t o i n c l u d e m i d d l e c l a s s e s a n d l o c a l p r o d u c t i o n s , s o d i d t h e t e l e c a s t h o u r s a n d t h e n e e d f o r c h e a p i m p o r t e d f a r e c o n t i n u e d , a l t h o u g h t h e t y p e s o f s h o w s p r e f e r r e d c h a n g e d . 1 0 . S h o w s w i t h t r a n s n a t i o n a l a p p e a l g a i n e d r e l e v a n c e a s l o c a l p r o d u c t i o n c o u l d n o t i m i t a t e c o s t l y A m e r i c a n a c t i o n - a d v e n t u r e s h o w s . W h i l e t h e n e t w o r k s e s s e n t i a l l y a r e o u t o f t h e i n t e r n a t i o n a l p i c t u r e [ a s d i c t a t e d b y l a w ] , t h e i r H o l l y w o o d p r o g r a m s u p p l i e r s i n c r e a s i n g l y h a v e c o m e t o d e p e n d o n f o r e i g n s a l e s , a s s h o w n b y t h e f a c t t h a t t h e “ 8 1 3 0 m i l l i o n e a r n e d i n 1 9 7 3 w a s m o r e t h a n o n e - fi f t h o f t h e i n d u s t r y ’ s t o t a l e a r n i n g s t h a t y e a r o f $ 6 0 0 m i l l i o n ” ( p . 9 4 ) S i n c e t h e d a y s o f R e a d ’ s a n a l y t i c a l r e v i e w a t l e a s t t h r e e n e w h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t s a r e w o r t h c i t i n g a s a p r o l o g u e t o t h e c u r r e n t s i t u a t i o n u n d e r s t u d y : 1 . T h e U S . d e v e l o p e d i t s o w n s a t e l l i t e i n d u s t r y w i t h m o r e a n d m o r e p o w e r f u l b i r d s c o v e r i n g t h e e n t i r e c o n t i n e n t . T h e s e n e w s a t e l l i t e s n o t o n l y w e r e r e s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f c a b l e t e l e v i s i o n , b u t a l s o t h e d i r e c t b r o a d c a s t s a t e l l i t e ( D B S ) s y s t e m . C o u n t r i e s n e i g h b o r i n g t h e U S . h a v e l o n g c a p t u r e d A m e r i c a n T V s i g n a l s f r o m t h e s e 3 0 s a t e l l i t e s , b u t i n t h e 1 9 9 0 5 , n e t w o r k s e n c r y p t e d t h e i r s i g n a l s a n d s t a r t e d t o m a r k e t t h e m t o l o c a l c a b l e p l a n t s o v e r s e a s a n d e v e n t h r o u g h D B S . 2 . T h e e n d o f t h e F i n a n c i a l a n d S y n d i c a t i o n R u l e s i n t h e 1 9 9 0 5 l i b e r a t e d A m e r i c a n n e t w o r k s t o e n g a g e i n t h e p r o d u c t i o n o f t h e i r o w n s h o w s , a s w e l l a s s h a r i n g i n t e r e s t s i n t h e p r o d u c t i o n o f o t h e r s , p a r t i c u l a r l y i n f o r e i g n m a r k e t s . T h e U S . g o v e r n m e n t h a s t h u s a p p a r e n t l y b e e n a l l e v i a t i n g a n t i - t r u s t r u l e s t o b o o s t t h e c a p a c i t y o f A m e r i c a n m e d i a t o c o m p e t e w i t h f o r e i g n c o n g l o m e r a t e s n o t s u b j e c t t o t h e s a m e r u l e s . 3 . I n t h e d i g i t a l e r a , fi l m , T V a n d m o s t l y a l l o t h e r m e d i a ( i n c l u d i n g c o m p u t e r s ) c o n v e r g e a n d c r e a t e n e w s y n e r g i e s . C r o s s - p r o m o t i o n s b e t w e e n m e d i a m a k e i t i m p o s s i b l e t o a v o i d p e n e t r a t i o n o f t h e w e l l - o r g a n i z e d A m e r i c a n m e d i a i n a n y c o u n t r y , e x c e p t b y s e v e r e c e n s o r s h i p . A m e r i c a n m e d i a t h u s s e r v e s a d e m a n d i t c r e a t e s i t s e l f , a s n e w m u l t i c h a n n e l a n d m u l t i m e d i a t e c h n o l o g y b e c o m e s w i d e l y a v a i l a b l e a n d d e s i r a b l e u n d e r t h e F r e e S p e e c h i d e a . T h e p r o c e s s i s d e s c r i b e d i n t h e g r a p h b e l o w . M u l t i c h a n r fi l , T e c h n o l o g y N e e d f o r b e t t e r s h o w s t o c o m p e t e A u d i e n c e f r a g m e n t a t i o n S m a l l e r R e v e n u e s N e e d f o r c h e a p e r s h o w s 1 S e e k F o r e i g n c o - p r o d u c t i o n T h e p r o b l e m w i t h a t t r i b u t i n g t h e A m e r i c a n m e d i a h e g e m o n y t o h i s t o r i c a l e v e n t s , h o w e v e r , i s t h a t i t t a k e s t h e d e b a t e t o t h e o t h e r e x t r e m e o f t h e s p e c t r u m . W h i l e i m p e r i a l i s m t h e o r i s t s d e f e n d e d a p l a n n e d a t t e m p t t o e x p a n d a n d d o m i n a t e , h i s t o r i a n s s e e m t o b e l i e v e i n a n a c c i d e n t - l i k e c h a i n o f e v e n t s . H i s t o r y a l o n e w a s n e v e r t h e l e s s f o u n d u n s a t i s f a c t o r y t o e x p l a i n t h e A m e r i c a n h e g e m o n y , j u s t a s t h e d e s t r u c t i o n o f f o r e i g n 3 1 s t u d i o s d u r i n g W o r l d W a r s c o u l d n o t e x p l a i n t h e c u r r e n t p a t t e r n o f m e d i a fl o w s . O t h e r w i s e , “ w h y d i d C a n a d i a n s ( w h o w e r e a l s o l e s s a f f e c t e d b y t h e w a r ) f a i l t o d e v e l o p e x p r e s s i v e m e d i a , ” a s k s R e a d ( 1 9 7 6 ) , “ w h i l e t h e G e r m a n s m a n a g e d t o r e b u i l d t h e i r s ? ” ( p . 1 2 ) . B e t w e e n a m a s t e r p l a n a n d a c h a o t i c h i s t o r y , t r a d i t i o n a l e c o n o m i c r e a s o n i n g c a m e t o e x p l a i n t h a t i t a l l h a p p e n e d b e c a u s e r a n d o m f o r e i g n e x p o r t s a m o u n t e d s o a s t o i n s p i r e c o r p o r a t e i n t e r e s t i n f o r e i g n m a r k e t s a s s a l e s a t h o m e b e g a n t o l e v e l o f f . I t w o u l d s e e m t h a t A m e r i c a n m a s s m e d i a e x p a n s i o n w a s t h e n n e i t h e r p l a n n e d n o r a c c i d e n t a l , b u t t h e r e s u l t o f g e n e r a l e c o n o m i c r u l e s g o v e r n i n g a l l i n d u s t r i e s e v e r y w h e r e . T h e p a t t e r n d e s c r i b e d b y h i s t o r i a n s a n d c r i t i c i z e d b y i m p e r i a l i s m a c c u s e r s c o n f o r m e d t o t h e s o - c a l l e d P r o d u c t L i f e c y c l e m o d e l p r o p o s e d b y H a r v a r d e c o n o m i s t R a y m o n d V e r n o n ( 1 9 7 1 ) f o r o t h e r m u l t i n a t i o n a l e n t e r p r i s e s i n t h e e a r l y 1 9 7 0 5 : . . . a f t e r r a n d o m e x p o r t i n g g r o w s t o a t h r e s h o l d l e v e l o f g e n e r a t i n g m e a n i n g f u l i n c o m e , [ . . . ] t h e m e d i a m e r c h a n t u s u a l l y b e c o m e s a n a t i o n a l e x p o r t e r , m e a n i n g t h a t s a l e s i n f o r e i g n m a r k e t s a r e a c t i v e l y s o u g h t b u t t h e c h a r a c t e r o f t h e o r g a n i z a t i o n r e m a i n s e s s e n t i a l l y A m e r i c a n . T h e A m e r i c a n o w n e r s a n d e m p l o y e e s a r e t h e s a m e a n d t h e p r o d u c t s t h e y s e l l a b r o a d a r e m e r e l y s p i n - o f f s o f t h e i r d o m e s t i c b u s i n e s s . T h e s e c o n d s t a g e i s t h a t o f a m u l t i n a t i o n a l m e d i a o r g a n i z a t i o n , t h a t i s , o n e w h o s e o n c e w h o l l y A m e r i c a n c h a r a c t e r h a s b e e n d i l u t e d , p e r h a p s b y a d d i n g f o r e i g n e m p l o y e e s , o r t a i l o r i n g m a t e r i a l f o r f o r e i g n a u d i e n c e s , o r b o t h . T h e t h i r d a n d l a s t s t a g e i s i n t e r n a t i o n a l c o n t r o l b y w h i c h i s m e a n t t h a t e s s e n t i a l r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e m e d i a i s s h a r e d b y r e p r e s e n t a t i v e s o f t w o o r m o r e c o u n t r i e s ( R e a d , 1 9 7 6 ) ( p . 1 3 ) . “ T h e s u d d e n n e s s w i t h w h i c h t h e d o m e s t i c m a r k e t h a d b o u n t i f u l l y p e a k e d , ” c o n c l u d e s R e a d ( 1 9 7 6 ) , “ m e a n t t h a t d u r i n g t h e 1 9 6 0 5 t h e s t i l l y o u n g p i o n e e r s o f t e l e v i s i o n f a c e d t h e c h o i c e o f e i t h e r b e i n g c o n t e n t e d w i t h h a r v e s t i n g t h e t h o r o u g h l y p l o w e d b u t v e r y f e r t i l e U S d o m e s t i c s o i l o r c h a s i n g n e w r a i n b o w s o v e r s e a s ” ( p . 7 7 ) . B u t i f a l l m e d i a i n d u s t r i e s a r e g o v e r n e d b y u n i v e r s a l e c o n o m i c r u l e s , t h e q u e s t i o n r e m a i n e d o f h o w t h e A m e r i c a n i n d u s t r y m a n a g e d t o o u t w i t t h e o t h e r s . S o m e a u t h o r s d e n o u n c e h o w U S . fi r m s m a k e 3 2 u n f a i r u s e o f s u c h b u s i n e s s r u l e s . “ T h e s t a n d a r d A m e r i c a n p r a c t i c e i n a l l m e d i a , ” s a y s T u n s t a l l ( 1 9 7 7 ) , “ i s i n i t i a l l y t o u n d e r c u t t h e o p p o s i t i o n t h r o u g h p r i c e c o m p e t i t i o n , [ i . e . ] w i d e s a l e s a t l o w p r i c e s ( p . 4 2 ) . S c h i l l e r ( 1 9 7 1 ) s u s t a i n s t h e U S . g o v e r n m e n t h a d a s i g n i fi c a n t r o l e i n t h e m e d i a w a r s , b u t e c o n o m i c t h i n k i n g p r e f e r s t o i d e n t i f y i n h e r e n t b u s i n e s s a d v a n t a g e s t o t h e A m e r i c a n m e d i a t h a t j u s t i f y i t s p r e e m i n e n c e . F i r s t , t h e U S . m a r k e t p r e s e n t s u n i q u e c h a r a c t e r i s t i c s t h a t s u p p o r t m e d i a d e v e l o p m e n t ( W i l d m a n & S i w e k , 1 9 8 8 ) . T h e r e i s , f o r e x a m p l e , a s u f fi c i e n t l y l a r g e d o m e s t i c c o m m u n i c a t i o n s b a s e f r o m w h i c h t o e x p o r t . A s R e a d s u m m a r i z e s : T h e d o m e s t i c b a s e o f A m e r i c a n m e d i a i s n o t o n l y c r i t i c a l i n t e r m s o f l a r g e p o p u l a t i o n a n d o c e a n - t o - o c e a n s i z e , b u t a l s o b e c a u s e i t h a s b e e n a p r o v i n g g r o u n d f o r m a r k e t s t r a t e g i e s . T h e b a s i c s k i l l s a n d e x p e r t i s e t h a t a r e s o u s e f u l w h e n e x p a n d i n g i n t o v a r i o u s f o r e i g n m a r k e t s h a v e b e e n l a r g e l y a c q u i r e d w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s , w h i c h i s n o t s o m u c h a s i n g l e n a t i o n a l m a r k e t a s a c o m p l e x o f s u b m a r k e t s . [ M o r e o v e r , ] A m e r i c a n m a s s m e d i a h a s t r a d i t i o n a l l y b e e n i m b u e d w i t h a s t r o n g s e n s e o f l o c a l i s m . O r g a n i z a t i o n s l e a r n e d h o w t o b l e n d t h e l o c a l o p e r a t i o n s i n t o c o u n t r y w i d e s c h e m e s a n d t h i s t a l e n t w a s s u b s e q u e n t l y a p p l i e d a b r o a d . S u c h fl e x i b l e n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n h a d t h e a b i l i t y t o c a t e r p r o g r a m m i n g t o l o c a l m a r k e t ( R e a d , 1 9 7 6 ) ( p . 9 ) C o m p o s e d o f d i v e r s i fi e d i m m i g r a n t s , t h e A m e r i c a n s o c i e t y h a s a l s o g u a r a n t e e d a m i r r o r t o w i d e s p r e a d c o m p a t i b i l i t y a b r o a d . S t a t i s t i c s s h o w t h a t A m e r i c a n s t e n d t o c o m m u n i c a t e m o r e t h a n o t h e r n a t i o n s , s o i t w a s n o w o n d e r f o r R e a d ( 1 9 7 6 ) t h a t “ a l l t h e c o n c e p t s , t e c h n i q u e s , a n d t e c h n o l o g y o f c o m m e r c i a l m a s s c o m m u n i c a t i o n s e i t h e r h a v e b e e n d e v e l o p e d o r fi r s t e x p l o i t e d i n t h e U n i t e d S t a t e s ” ( p . 1 1 ) . F u r t h e r m o r e , t h e l a r g e A m e r i c a n a u d i e n c e p r o v i d e d t h e e c o n o m i e s o f s c a l e t h a t t h e m e d i a i n d u s t r y r e q u i r e s t o o p e r a t e a t a n O p t i m u m l e v e l . A c c o r d i n g t o T u n s t a l l ( 1 9 7 7 ) , t h e U S . h a s a c h i e v e d s u p r e m a c y i n m o s t o f t h e fi e l d s w h e r e t h e r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t c o s t s a r e h i g h a n d r e p l i c a t i o n l o w , s u c h a s n e w d r u g s , a i r c r a f t p r o d u c t i o n o r t e l e c o m m u n i c a t i o n . O n c e a 3 3 n e w m e d i c a t i o n , a i r p l a n e o r s a t e l l i t e i s d e v e 1 0 p e d , t h e c o s t o f r e p r o d u c i n g t h e m i s r e l a t i v e l y l o w a n d t h e s e a r e v i t a l fi e l d s t o e v e r y n a t i o n . I n f a c t , i t i s e x a c t l y t h i s r e c o g n i t i o n b y t h e U S . g o v e r n m e n t a n d i t s s t r o n g i n v e s t m e n t i n t h e s e s t r a t e g i c fi e l d s t h a t i m p e r i a l i s m r e s e a r c h e r s p o i n t a s p r o o f o f a c o l l u s i o n b e t w e e n p o l i t i c i a n s a n d c o r p o r a t e A m e r i c a . A s S c h i l l e r ( 1 9 7 1 ) c o n c l u d e s , “ i f c o n s p i r a c y i s a b s e n t i n t h e A m e r i c a n c o m m e r c i a l e l e c t r o n i c i n v a s i o n o f t h e w o r l d , t h e r e i s a l l t h e s a m e a v e r y c l e a r c o n s c i o u s n e s s p r e s e n t o f h o w t o u t i l i z e c o m m u n i c a t i o n s f o r b o t h h i g h l y i d e o l o g i c a l a n d p r o fi t a b l e e n d s ” ( p . 1 0 6 ) . W i t h o r w i t h o u t g o v e r n m e n t s u p p o r t , h o w e v e r , t h e p o i n t m a d e b y e c o n o m i s t s i s t h a t t h e A m e r i c a n h e g e m o n y w a s j u s t a t r a n s i e n t b u s i n e s s p h e n o m e n o n . S o m e r e s e a r c h e r s ( e . g . H o s k i n s & M c F a d y e n , 1 9 9 1 ) e v e n f o r e c a s t a c o n t i n u a l l y r e d u c e d A m e r i c a n m e d i a d o m i n a n c e . I n d e e d , b y t h e e n d o f t h e 1 9 6 0 5 , A m e r i c a ’ s i n v o l v e m e n t i n t e l e v i s i o n a b r o a d w o u l d b e r e s t r i c t e d t o p r o g r a m s a l e s , a n d e v e n t h e r e t h e i n d u s t r y w o u l d h a v e r e a c h e d a p l a t e a u . W i t h a f e w m i n o r e x c e p t i o n s , n a t i o n a l i s m w o u l d p r o m p t f o r e i g n g o v e r n m e n t s t o d e n y o u t s i d e r s c o n t r o l o f s e n s i t i v e a n d p o w e r f u l m e d i u m o f t e l e v i s i o n . O n e o f t h e m o s t a c t i v e A m e r i c a n n e t w o r k s a b r o a d w a s A B C - P a r a m o u n t , w h i c h f o r m e d t h e C e n t r a l A m e r i c a n T V N e t w o r k ( C A T V N ) i n 1 9 6 0 a n d t h e L a t i n A m e r i c a n T e l e v i s i o n I n t e r n a t i o n a l N e t w o r k O r g a n i z a t i o n ( L A T I N O ) 8 i n 1 9 6 8 , b u t w a s p r a c t i c a l l y o u t o f t h e g a m e i n t h e e a r l y 1 9 7 0 5 . N B C a l s o h a d i n 1 9 6 5 d i r e c t m i n o r i t y i n v e s t m e n t i n 1 3 o v e r s e a s s t a t i o n s i n e i g h t c o u n t r i e s . C B S m a i n t a i n e d m i n o r i t y i n t e r e s t s i n A r g e n t i n a , V e n e z u e l a , 8 C A T V N w a s c r e a t e d w i t h a $ 2 5 0 , 0 0 0 i n v e s t m e n t f o r 5 1 % o f a fi r m o p e r a t i n g i n fi v e C e n t r a l A m e r i c a n m a r k e t s . L A T I N O a d d e d a n o t h e r s i x c o u n t r i e s t o A B C c o v e r a g e a n d b y 1 9 6 8 , A B C ’ s W o r l d v i s i o n a l r e a d y o p e r a t e d i n 1 6 L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s a n d 1 1 o t h e r s a r o u n d t h e w o r l d ( W e l l s , 1 9 7 2 ) . 3 4 P e r u a n d T r i n i d a d ( W e l l s , 1 9 7 2 ) . T h e l i s t g o e s o n a n d 0 1 1 9 , b u t i t d i d n o t t a k e l o n g f o r t h e s e c o r p o r a t i o n s t o f a c e t h e i r m i s t a k e . T h e “ s h a t t e r i n g o f d o m e s t i c t r a n q u i l l i t y b y t h e A m e r i c a n c i v i l r i g h t s m o v e m e n t ” a n d t h e “ d i m i n u t i o n o f U S . a s s e r t i v e n e s s a b r o a d t h r o u g h t h e V i e t n a m fi a s c o ” ( R e a d , 1 9 7 6 ) ( p . 7 8 ) w e r e b e n c h m a r k s i n a c h a n g e o f A m e r i c a n a t t i t u d e r e g a r d i n g f o r e i g n m a r k e t s . G o i n g g l o b a l b e c a m e a r i s k a n d n o t a f a d a n y m o r e . I n L a t i n A m e r i c a , a s t h e i n d u s t r y d e v e l o p e d a n d m a t u r e d , i m p o r t s a n d A m e r i c a n a s s i s t a n c e w e r e r e p l a c e d b y i n d e p e n d e n t l o c a l p r o d u c t i o n ( S i n c l a i r e t a l . , 1 9 9 8 ) , a s R e a d e x p l a i n s : A m e r i c a n e x p e r t i s e w a s w e l c o m e d a b r o a d w i t h i n t h e c o n c e p t o f a c q u i r i n g e v e r y t h i n g f r o m t e c h n o l o g y t o t e c h n i q u e s a t l o w e r t h a n l o c a l c o s t s . [ . . . ] T h e f e w d e a l s t h a t w e r e m a d e , p r i n c i p a l l y i n L a t i n A m e r i c a , t u r n e d o u t t o b e c o s t l y m i s t a k e s f o r t h e U S . i n v e s t o r s w h o d i s c o v e r e d b e l a t e d l y t h a t t h e i r l o c a l p a r t n e r s d e s i r e d A m e r i c a n c a p i t a l a n d k n o w - h o w , n o t h i n g e l s e . O n c e t h o s e i n g r e d i e n t s h a d b e e n t r a n s f e r r e d , t h e A m e r i c a n s w e r e v i r t u a l l y p o w e r l e s s t o r e a p a n y b e n e fi t s f r o m l e s s t h a n s c r u p u l o u s i n d i g e n o u s p a r t n e r s a n d n a t i o n a l i s t i c g o v e r n m e n t s ( R e a d , 1 9 7 6 ) ( p . 9 0 ) . C u l t u r a l / M e d i a I m p e r i a l i s m t h e o r i s t s d i d n o t p a y a t t e n t i o n — c r i t i c s s a y — t o t h e h i s t o r i c a l a n d s o c i a l i n t e r n a l d y n a m i c s i n e a c h c o u n t r y , a n d t h u s d i d n o t p r e d i c t t h e d o w n f a l l o f A m e r i c a n c o r p o r a t i o n s . P l a n n e d o r n o t , A m e r i c a n s h a d f a i l e d t o m a i n t a i n t h e i r h e g e m o n y . T h e r e f o r e , d e s p i t e t h e s t i l l s i g n i fi c a n t n u m b e r s o f A m e r i c a n m e d i a e x p o r t s , w h a t s o m e r e c e n t s c h o l a r s a r e s u g g e s t i n g i s t h a t t h e a g e o f c o r e a n d p e r i p h e r y i s o v e r ( A p p a d u r a i , 1 9 9 0 ; F e a t h e r s t o n e , 1 9 9 0 ) " ) . T h e r e a l A m e r i c a n l e g a c y w a s n o t i t s 9 B a r t e l ] M e d i a h a d s t a t i o n s i n t h e N e t h e r l a n d A n t i l l e s ; W o m e t c o E n t e r p r i s e s i n t h e B a h a m a s ; t h e C a r i b b e a n N e t w o r k s I n c . o p e r a t e d i n P a n a m a a n d E l S a l v a d o r ; t h e I n t e r - A m e r i c a n P u b l i c a t i o n s i n v e s t e d i n P u e r t o R i c o a n d S c r e e n G e m s i n V e n e z u e l a ( W e l l s , 1 9 7 2 ) . 1 ° A p p a d u r a i ( 1 9 9 0 ) f u r t h e r a d d r e s s e s t h i s n e w " n o n - i s o m o r p h i c " p a t h o f g l o b a l c u l t u r a l fl o w s a n d u l t i m a t e l y q u e s t i o n s t h e f o r m e r c o r e a n d p e r i p h e r y m o d e l s t h r o u g h h i s c o n c e p t u a l i z a t i o n o f i n t e r a c t i n g " d i s j u n c t u r e s " o r r e l a t i o n s h i p s w i t h i n t h e s e fl o w s . H e c o n c e i v e s o f g l o b a l c u l t u r a l fl o w i n fi v e d i m e n s i o n s : e t h n o s c a p e s , fi n a n s c a p e s , t e c h n o s c a p e s , m e d i a s c a p e s , a n d i d e o s c a p e s . E t h n o s c a p e s r e f e r t o t h e fl o w o f 3 5 d i r e c t p r e s e n c e o r t h e s h o w s i t e x p o r t e d , b u t t h e d e fi n i t i o n o f t h e m e d i a t h e m s e l v e s . I n t h e w o r d s o f T u n s t a l l ( 1 9 7 7 ) : “ O n e m a j o r i n fl u e n c e o f A m e r i c a n i m p o r t e d m e d i a l i e s i n t h e s t y l e s a n d p a t t e r n s w h i c h m o s t o t h e r c o u n t r i e s i n t h e w o r l d h a v e a d o p t e d a n d c o p i e d . T h i s i n fl u e n c e i n c l u d e s t h e v e r y d e fi n i t i o n o f w h a t a n e w s p a p e r , o r a f e a t u r e fi l m , o r a t e l e v i s i o n s e t i s ” ( p . 1 7 ) . 2 . 4 N e w P a r a d i g m s f o r a N e w E r a I n r e v i e w i n g t h e w o r k o f t h e s e a n d o t h e r c r i t i c s o f i m p e r i a l i s m t h e s i s , s o m e s c h o l a r s s t a r t e d t o i d e n t i f y a s e r i e s o f p a r a d i g m s s i n c e t h e l a t e 1 9 8 0 5 . B i l t e r e y s t ( 1 9 9 7 ) , f o r e x a m p l e , q u o t e s a 1 9 9 1 i n t e r v i e w w i t h s c h o l a r A n n a b e l l e S r e b e m y - M o h a m m a d i i n w h i c h s h e p o n d e r s t h a t , “ s i n c e t h e 1 9 6 0 5 , t h e fi e l d o f I n t e r n a t i o n a l C o m m u n i c a t i o n h a s ° b e e n d o m i n a t e d b y t h r e e s u c c e s s i v e i n t e l l e c t u a l p a r a d i g m s : t h a t o f c o m m u n i c a t i o n s a n d d e v e l o p m e n t , t h a t o f c u l t u r a l i m p e r i a l i s m a n d c u r r e n t l y b y a r e v i s i o n i s t c u l t u r a l p l u r a l i s m w h i c h i s s t i l l s e a r c h i n g f o r a c o h e r e n t t h e o r e t i c a l s h a p e ” ( p . 3 ) . A s i m i l a r c l a s s i fi c a t i o n w a s u s e d b y G e o f f r e y R e e v e s ( 1 9 9 3 ) i n h i s b o o k o n c o m m u n i c a t i o n s a n d t h e T h i r d W o r l d , i n w h i c h h e w r i t e s t h a t “ t h e s h i f t i s l a r g e l y o n e f r o m m o d e r n i z a t i o n t h e o r y t o c u l t u r a l i m p e r i a l i s t a n d d e p e n d e n c y p e r s p e c t i v e s , a n d m o r e r e c e n t l y . . . t o w h a t m a y b e l o o s e l y r e g a r d e d a s a p o s t m o d e r n i s t p o s i t i o n ” ( p . 4 3 ) . S e p t r u p ( 1 9 9 0 ) , o n t h e o t h e r h a n d , i s q u o t e d t o d e f e n d a m o r e s y n c h r o n o u s c o m p e t i t i o n b e t w e e n s c h o o l s o f t h o u g h t : p e o p l e s ( i m m i g r a n t s , r e f u g e e s , t o u r i s t s , i n c . ) t h r o u g h o u t t h e g l o b e a s w e b e c o m e i n c r e a s i n g l y m o b i l e . T e c h n o s c a p e s i n c l u d e t h e fl o w o f m a c h i n e r y , h a r d w a r e a n d s o f t w a r e , t h r o u g h t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s o f T N C s , n a t i o n a l c o r p o r a t i o n s a n d g o v e r n m e n t s . E i n a n s c a p e s i n v o l v e t h e fl o w o f m o n e y t h r o u g h c u r r e n c y m a r k e t s a n d s t o c k e x c h a n g e s . M e d i a s c a p e s c o n s i s t o f t h e fl o w o f i m a g e s a n d i n f o r m a t i o n f r o m t h e v a r i o u s f o r m s o f m e d i a a n d g r o w i n g i n t e r a c t i v e t e c h n o l o g i e s . L a s t l y , I d e o s c a p e s a r e s i m i l a r t o m e d i a s c ' a p e s i n t h a t t h e y a r e i m a g e - o r i e n t e d , h o w e v e r t h e y a r e m o r e o f t e n p o l i t i c a l i n n a t u r e a n d d e a l w i t h t h e fl o w o f i d e o l o g y t h r o u g h o u t t h e g l o b e . 3 6 . . . t h e r e l e v a n t l i t e r a t u r e h a s b e e n d o m i n a t e d b y p o l i t i c a l l y - i n s p i r e d d i s c u s s i o n s b e t w e e n t h e S c h i l l e r / S m y t h e / H a m e l i n k / F e j e s / J a n u s ( c o n s p i r a c y ) a r m o f t h e M e d i a - I m p e r i a l i s m S c h o o l a n d t h e P o o l / R e a d / L e e / B o y d / T a r l e v i e w o n m e d i a i m p e r i a l i s m w h i c h p e r c e i v e ( t r a d e ) i m b a l a n c e s a s t h e r e s u l t o f i n e v i t a b l e m a r k e t l a w s , u n a f f e c t e d b y i d e o l o g i c a l m o t i v e s . . . ( p . 2 6 ) I n d e e d , n o n e o f t h e t r a d i t i o n a l v i e w s o n m e d i a fl o w s a r e a c t u a l l y d e a d . S c h o l a r s s u c h a s A r m a n d M a t t e l a r t ( 1 9 9 0 ) a n d H e r b e r t S c h i l l e r ( 1 9 9 1 ) s t i l l a d v o c a t e t h e n e e d f o r r e a s s e s s i n g t h e o r i g i n a l d e p e n d e n c y t h e s i s i n t h e c u r r e n t s t r u c t u r e o f m e d i a c o n t r o l . I n a v e r y r e c e n t a r t i c l e , S c h i l l e r ( 1 9 9 7 ) u p d a t e s h i s t h i n k i n g t o i n c l u d e t h e C l i n t o n a d m i n i s t r a t i o n a n d n e w t e c h n o l o g i e s s u c h a s t h e I n t e r n e t , b r i n g i n g a b o u t a n e w c o l l e c t i o n o f s u p p o r t i n g q u o t e s f r o m g o v e r n m e n t o f fi c i a l s : T h e 2 1 5 t . C e n t u r y , n o t t h e 2 0 t h . , w i l l t u r n o u t t o b e t h e p e r i o d o f A m e r i c a ’ s g r e a t e s t p r e - e m i n e n c e . I n f o r m a t i o n i s t h e n e w c o i n o f t h e i n t e r n a t i o n a l r e a l m a n d t h e U n i t e d S t a t e s i s b e t t e r p o s i t i o n e d t h a n a n y o t h e r c o u n t r y t o m u l t i p l y t h e p o t e n c y o f i t s h a r d a n d s o f t p o w e r r e s o u r c e s t h r o u g h i n f o r m a t i o n . T h e o n e c o u n t r y t h a t c a n b e s t l e a d t h e i n f o r m a t i o n r e v o l u t i o n w i l l b e m o r e p o w e r f u l t h a n a n y o t h e r . F o r t h e f o r e s e e a b l e f u t u r e , t h a t c o u n t r y i s t h e U n i t e d S t a t e s — i t s s u b t l e , c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e i s i t s a b i l i t y t o c o l l e c t , p r o c e s s , a c t u p o n a n d d i s s e m i n a t e i n f o r m a t i o n , a n e d g e t h a t w i l l a l m o s t c e r t a i n l y g r o w o v e r t h e n e x t d e c a d e ( N y e & O w e n s , 1 9 9 6 a s q u o t e d b y S c h i l l e r , 1 9 9 7 ) N e v e r t h e l e s s , i t s h o u l d b e n o t e d t h a t a l t h o u g h i d e o l o g i c a l l y o p p o s e d , b o t h d o m i n a n t p a r a d i g m s i n i n t e r n a t i o n a l c o m m u n i c a t i o n r e s e a r c h t u r n m a i n l y t o e c o n o m i c r e a s o n i n g t o e x p l a i n t h e “ r e a s o n s f o r t h e s u c c e s s a n d t h e t r a n s n a t i o n a l d o m i n a n c e o f U S . t e l e v i s i o n p r o g r a m s ” ( B i l t e r e y s t , 1 9 9 7 ) ( p . 9 ) . T h u s , a l t h o u g h t h e f r e e m a r k e t s c h o o l o f t h o u g h t h a s n o t t o t a l l y d i s p l a c e d t h e t r a d i t i o n a l c u l t u r e / m e d i a i m p e r i a l i s m t h e s i s , i t h a s b r o u g h t s i g n i fi c a n t c o n t r i b u t i o n s t o t h e d e b a t e . A n e w i d e a i s t h a t n o m a t t e r w h a t e c o n o m i c e f fi c i e n c i e s t h e A m e r i c a n m e d i a c o r p o r a t i o n s m a y e n j o y , i t i s t h e a u d i e n c e s ’ a c t i v e s e l e c t i o n o f m e d i a r e s e m b l i n g t h e i r c u l t u r a l e x p e r i e n c e s t h a t w i l l u l t i m a t e l y d e f i n e t h e s u c c e s s o f a n y i n t e r n a t i o n a l m e d i a fl o w . T w o i n n o v a t i v e c e n t r a l a r g u m e n t s h e r e a r e t h a t 3 7 t h e f r e e - m a r k e t s t r u c t u r e w i l l p r o d u c e p r o d u c t s w h i c h s a t i s f y v i e w e r ’ s d e m a n d s ( H o s k i n s & M i r u s , 1 9 9 0 ) a n d , s e c o n d , a u d i e n c e s a c t i v e l y p a r t i c i p a t e i n d e t e r m i n i n g m e d i a fl o w s . “ P e o p l e a r e a b l e t o a d a p t m a r k e t d r i v e n i m p e r i a l i s t c u l t u r e t o t h e i r o w n n e e d s a n d t a s t e s i n l i n e w i t h t h e i r c u l t u r a l i d e n t i t y ( B e r e n s o n , 2 0 0 0 ) . A s B i l t e r e y s t ( 1 9 9 7 ) e m p h a s i z e s , t h i s i s a r e m a r k a b l e b l o w t o i m p e r i a l i s m t h e o r y : C l a i m i n g t h a t v i e w i n g f o r e i g n / U S . p r o g r a m s h a s t o b e i n t e r p r e t e d a s a c o n s t a n t p r o c e s s o f m e d i a t i o n , s e l e c t i o n a n d t r a n s f o r m a t i o n b y t h e r e c e i v e r s o p e n u p t h e w a y t o a s t r o n g r e l a t i v i s t p o s i t i o n t o w a r d s t h e h a r d t h e s i s o f c u l t u r a l i m p e r i a l i s m p r o c l a i m e d b y t h e d e p e n d e n c y f r a m e ( p . 1 3 ) . C u l t u r a l i m p e r i a l i s m d e n i e s t h e p o w e r o f t h e a u d i e n c e t o i n t e r p r e t t h e m e s s a g e o n i t s o w n c o n t e x t s o r t o f o r m i t s o w n m e a n i n g s f r o m t h e m e s s a g e . C e e s H a m e l i n k ( 1 9 8 3 ) , f o r i n s t a n c e , w r i t e s t h a t m e d i a p r o d u c t s a r e “ p r e s c r i b e d t o . t h e p a s s i v e r e c e i v e r w h o i s e x p e c t e d t o r e g i s t e r a n d s t o r e t h e m i n h i s a r c h i v e s ” ( p . 1 1 4 ) . I n t h e i r p l o t t o d o m i n a t e t h e w o r l d , t r a n s n a t i o n a l m e d i a c o n g l o m e r a t e s w o u l d t h u s e x p e c t a u d i e n c e s t o e q u a l l y r e a c t t o p r o g r a m m i n g a s p l a n n e d . B u t i n t h e 1 9 8 0 5 , t h e n o t i o n o f a p o w e r f u l m e d i a u s e r b e c a m e w i d e s p r e a d i n c o m m u n i c a t i o n a n d c u l t u r a l s t u d i e s . S e v e r a l n e w t e c h n o l o g i e s w e r e i n t r o d u c e d i n t h a t p e r i o d , m u l t i p l y i n g t h e m e d i a o f f e r a n d c h o i c e , b e s i d e s a l l o w i n g g r e a t e r c o n t r o l o f t h e t e l e v i s i o n m e d i u m v i a r e m o t e c o n t r o l s a n d V C R s . I n t h e a c a d e m i c a r e n a , t h e i n fl u e n c e o f p o s t m o d e r n s t u d i e s a b o u t l o c a l p o w e r a n d r e s i s t a n c e , s u c h a s t h e c o u n t e r fl o w p h e n o m e n o n e x p o s e d b y B o y d - B a r r e t t ( 1 9 9 2 ) , s p a r k l e d n e w t h e o r i e s o f p o w e r r e l a t i o n b e t w e e n s u p p l y a n d c o n s u m p t i o n . F r o m c l a s s i c a l s t i m u l u s - r e s p o n s e m o d e l s t o t h e m o r e d y n a m i c c u l t u r a l i s t “ e n c o d i n g - d e c o d i n g ” m o d e l o f H a l l ( 1 9 8 0 ) , s e v e r a l c a s e s t u d i e s s t a r t e d t o d e f e n d a n a c t i v e p r o c e s s o f m e d i a c o n s u m p t i o n , s u c h t h e s e m i n a l D a l l a s p r o j e c t c o n d u c t e d b y A n g ( 1 9 8 5 ) , o r L i e b e s a n d K a t z ’ ( 1 9 9 0 ) s t u d y o f t h e 3 8 s a m e s o a p o p e r a . A s F i s k e ( 1 9 8 7 ) c o n c l u d e s , “ t h e s e a u d i e n c e s a c t i v e l y r e a d t e l e v i s i o n i n o r d e r t o p r o d u c e f r o m i t m e a n i n g s t h a t c o n n e c t w i t h t h e i r s o c i a l e x p e r i e n c e ” ( p . 2 3 ) . O r i n t h e w o r d s o f S m i t h ( 1 9 9 0 ) : I m a g e s a n d c u l t u r a l t r a d i t i o n s d o n o t d e r i v e f r o m o r d e s c e n d u p o n , m u t e a n d p a s s i v e p o p u l a t i o n s o n w h o s e t a b u l a r a s a t h e y i n s c r i b e t h e m s e l v e s . I n s t e a d , t h e y i n v a r i a b l y e x p r e s s t h e i d e n t i t i e s w h i c h h i s t o r i c a l c i r c u m s t a n c e s h a v e f o r m e d , o f t e n o v e r l o n g p e r i o d s ( p . 1 3 ) . D e s p i t e i t s c o n t r o v e r s y ( s e e c r i t i c i s m b y M c Q u a i l , 1 9 8 4 ) , t h e u s e s a n d g r a t i f i c a t i o n s a p p r o a c h i l l u s t r a t e d t h e r e s t r i c t e d s u s c e p t i b i l i t y t o t h e U S . t e l e v i s i o n m e s s a g e a n d i n s p i r e d v a l u a b l e s t u d i e s ( M c A n a n y & W i l k i n s o n , 1 9 9 2 ; S c h e m e n t , G o n z a l e s , L u m , & V a l e n c i a , 1 9 8 4 ; S i n c l a i r , 1 9 9 0 ; T o m l i n s o n , 1 9 9 1 ) . I n c o m p a r i n g t h e e f f e c t s o f t h e p r o g r a m “ A l l i n t h e F a m i l y ” i n C a n a d i a n f a m i l i e s , T a t e a n d S u r l i n ( 1 9 7 6 ) , f o r i n s t a n c e , c o n c l u d e d t h a t “ t h e e f f e c t s o f t h e s h o w l i e i n r e i n f o r c i n g e x i s t i n g b e l i e f s ” ( p . 2 0 0 ) . A s T o m l i n s o n ( 1 9 9 1 ) s u m m a r i z e s : “ T h i s b e l i e f i n t h e a c t i v e a u d i e n c e i s s u p p o r t e d b y a u d i e n c e r e s e a r c h w i t h i n W e s t e r n s o c i e t i e s o n t h e g e n e r a l i s s u e o f t h e s u p p o s e d i d e o l o g i c a l e f f e c t o f m e d i a t e x t s : p e o p l e , g e n e r a l l y , i t s e e m s , a r e l e s s d e c e i v e d t h a n c r i t i c a l m e d i a t h e o r i s t s h a v e s u p p o s e d ” ( p . 5 7 ) . 2 . 5 C u l t u r a l P r o x i m i t y a n d P r o d u c t D i f f e r e n t i a t i o n E l a b o r a t i n g o n t h e u s e s a n d g r a t i fi c a t i o n s r e s e a r c h , b e s i d e s s e v e r a l o t h e r n e w i d e a s b r o u g h t f o r w a r d b y d i f f e r e n t s c h o l a r s , S t r a u b h a a r ( 1 9 9 1 ) p r o p o s e s a n e w u n i f y i n g m o d e l f o r t h e m o d e r n fl o w o f t e l e v i s i o n a r o u n d t h e w o r l d . T h e s o - c a l l e d A s y m m e t r i c a l I n t e r d e p e n d e n c e a n d C u l t u r a l P r o x i m i t y M o d e l s t a t e s t h a t F i r s t a n d T h i r d W o r l d 3 9 c o u n t r i e s p r e s e n t l y h a v e a v a r y i n g d e g r e e o f p r o d u c t i o n a n d i m p o r t a t i o n o f m e d i a p r o d u c t s , i n t h e c o n t e x t o f a s e r i e s o f i n t e r d e p e n d e n t b u t a s y m m e t r i c a l r e l a t i o n s h i p s i n t e r m s o f t h e i r e c o n o m i c , t e c h n o l o g i c a l a n d c u l t u r a l e x c h a n g e . A d o p t i n g t h e a c t i v e a u d i e n c e p r i n c i p l e , t h e m o d e l p r e s u p p o s e s a n a u d i e n c e a c t i v e l y r e a d i n g t h e m e d i a m e s s a g e s a c c o r d i n g t o i t s s o c i a l , c u l t u r a l a n d e c o n o m i c b a c k g r o u n d s . I t b u i l d s o n H a l l ' s p r o p o s i t i o n s t h a t r e a d i n g s o f m e d i a a r e m a i n l y d e t e r m i n e d b y s o c i a l c l a s s ( H a l l , 1 9 8 2 ) . T h e l o w e r s o c i a l c l a s s e s w o u l d t e n d t o p r e f e r c u l t u r a l p r o d u c t s t h a t a r e c l o s e r t o t h e i r l o c a l c u l t u r e s , w h i l e t h e h i g h e r c l a s s e s w o u l d b e m o r e i n t e r n a t i o n a l i z e d a n d m o r e o p e n t o f o r e i g n p r o d u c t s o f t h e m o r e i n d u s t r i a l i z e d n a t i o n s . I n a t t e n d i n g t o s u c h d e m a n d , t h e c o r p o r a t i o n s a r e s e e n t o o p e r a t e u n d e r t h e p r o d u c t l i f e c y c l e p r i n c i p l e s o r i g i n a l l y s u p p o r t e d b y P o o l ( 1 9 7 7 ) a n d R e a d ( 1 9 7 6 ) . E m p l o y i n g a s t r i c t l y e c o n o m i c p e r s p e c t i v e , t h e e x p a n s i o n o f A m e r i c a n m e d i a i n t o i n t e r n a t i o n a l s a l e s a n d i n v e s t m e n t i s s e e n a s t h e r e s u l t o f a l o g i c a l b u s i n e s s c y c l e , r a t h e r t h a n a s y s t e m i c i m p e r i a l i s m o r i n t e n t i o n t o d o m i n a t e . A c c o r d i n g t o t h e m , t h e b u s i n e s s c y c l e t h a t g o v e r n s m e d i a fl o w c o n s i s t s o f “ t h e d e v e l o p m e n t o f a n a p p e a l i n g p r o d u c t , t h e e x p a n s i o n o f i t s p r o d u c t i o n , a c o n t i n u e d e x p a n s i o n i n t o e x p o r t , a n d a n e v e n t u a l p e a k a s m a r k e t s a n d a u d i e n c e s b e c a m e s a t u r a t e d ” ( P o o l , 1 9 7 7 ) ( p . 1 4 0 ) . A t t h a t p o i n t , P o o l p r e d i c t e d , l o c a l p r o d u c e r s w o u l d b e g i n t o c o m p e t e w i t h U S . p r o d u c t i o n s , a n d a u d i e n c e s w o u l d t e n d t o p r e f e r t h e i r o w n c u l t u r e i n m e d i a p r o d u c t s w h e n t h e y w e r e a v a i l a b l e . A s t h e t h e o r y p r e d i c t s , t h e e x p o r t s o f U S . t e l e v i s i o n , f o r e x a m p l e , h a v e p e a k e d i n t h e 1 9 6 0 5 a n d d r o p p e d s h a r p l y i n t h e l a s t t w o d e c a d e s d u e t o c o m p e t i t i o n f r o m l o c a l p r o d u c e r s ( T u n s t a l l , 1 9 7 7 ) . O f c o u r s e , n o t a l l n a t i o n s w i l l e v e r b e i n a p o s i t i o n t o i m p o s e c o m p e t i t i o n , a s S t r a u b h a a r ( 1 9 9 1 ) d u l y n o t e s : 4 0 T h e r e s u l t s o f c o n d i t i o n s o f d e p e n d e n c y , s u c h a s l o w i n c o m e r e s o u r c e s , l a c k o f i n d u s t r i a l i n f r a s t r u c t u r e , l a c k o f s u p p o r t b y w e a k g o v e r n m e n t s , i n a p p r o p r i a t e m o d e l s f o r p r o d u c t i o n , a n d l a c k o f t r a i n e d p e r s o n n e l , k e e p a n u m b e r o f p o o r e r c o u n t r i e s f r o m d e v e l o p i n g m u c h l o c a l o r n a t i o n a l p r o d u c t i o n , e v e n i f t h e i r a u d i e n c e s m i g h t p r e f e r m o r e n a t i o n a l p r o g r a m s ( p . 8 ) . T h e a p p a r e n t t e n d e n c y t o a d o p t a n d a d a p t c o m m e r c i a l m e d i a m o d e l s , c u l t u r a l f o r m s , a n d g e n r e s i n d i c a t e , h o w e v e r , t h a t d e p e n d e n t c o u n t r i e s d o h a v e t h e p o t e n t i a l t o t a l k b a c k . D o m e s t i c m e d i a c o n g l o m e r a t e s h a v e g r o w n i n T h i r d W o r l d c o u n t r i e s l i k e M e x i c o a n d B r a z i l t o c o m p e t e w i t h A m e r i c a n m e d i a i n t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t , m a k i n g t h e r e l a t i o n s h i p m o r e i n t e r d e p e n d e n t a n d t h e fl o w l e s s a n d l e s s a s y m m e t r i c . I n t h i s n e w s c e n a r i o , t h e A m e r i c a n m e d i a fi r m s w i s h i n g t o s e l l a b r o a d m a y n o t b e i n s i r c h a h e g e m o n i c p o s i t i o n a n y m o r e . W h i l e i n t h e p a s t , m e d i a i m p e r i a l i s m s c h o l a r s c o u l d a f f o r d t o v i e w t r a n s n a t i o n a l m e d i a p r o d u c t s a s h i g h l y s t a n d a r d i z e d c o m m o d i t y g o o d s , p r o d u c e d i n a c a p i t a l i s t c o n t e x t , m o d e r n s c h o l a r s a r e f o r c e d t o r e c o g n i z e p r o d u c t a d a p t a t i o n s t o m a k e m e d i a a t t r a c t i v e t o p a r t i c u l a r c u l t u r a l g r o u p s . F r o m t h e t r a d i t i o n a l e c o n o m i c v i e w p o i n t , t h e t h e o r y o f t h e l o w e s t c o m m o n d e n o m i n a t o r h a s a l w a y s p u t m a r k e t l a w s a b o v e a u d i e n c e p r e f e r e n c e s , i m p o s i n g s t a n d a r d i z e d t e l e v i s i o n p r o g r a m s t o a l l . T h e k e y i d e a o f t h i s c o n c e p t i s t h a t “ i n a f r e e m a r k e t s y s t e m , t e l e v i s i o n p r o g r a m s w i l l b e f o c u s e d o n c o n t e n t s a n d f o r m a t s a c c e s s i b l e t o t h e l a r g e s t p o s s i b l e a u d i e n c e , a n d t h a t o t h e r d e v i a t i n g t y p e s o f p r o g r a m m i n g w i l l n o t n o r m a l l y b e m a d e ” ( H o s k i n s & M i r u s , 1 9 8 8 ) ( p . 5 0 6 ) . P a r a d o x i c a l l y , t h e p r o d u c t i o n o f p r o g r a m s w i t h t h e l o w e s t c o m m o n d e n o m i n a t o r h a s b e e n j u s t i fi e d b y t h e r e c o g n i t i o n o f c u l t u r a l d i f f e r e n c e s a m o n g f o r e i g n a u d i e n c e s , f o l l o w i n g t h e p r i n c i p l e o f c u l t u r a l d i s c o u n t , d e s c r i b e d b y H o s k i n s a n d M i r u s ( 1 9 9 0 ) t o m e a n t h a t : 4 1 a p a r t i c u l a r p r o g r a m r o o t e d i n o n e c u l t u r e , a n d t h u s a t t r a c t i v e i n t h a t e n v i r o n m e n t , w i l l h a v e a d i m i n i s h e d a p p e a l e l s e w h e r e a s v i e w e r s fi n d i t d i f f i c u l t t o i d e n t i f y w i t h t h e s t y l e , v a l u e s a n d b e h a v i o r p a t t e r n s o f t h e m a t e r i a l i n q u e s t i o n . . . A ‘ c u l t u r a l d i s c o u n t ’ i s t h e n o t i o n t h a t t h e w i l l i n g n e s s t o p a y f o r a c u l t u r a l l y d i s t a n t p r o g r a m i s r e d u c e d ( p . 8 6 ) . T h u s , i n o r d e r t o a v o i d d i s c o u n t s , t h e s u c c e s s f u l A m e r i c a n p r o g r a m s a r e s a i d t o p r e s e n t a u n i v e r s a l a p p e a l t o a l l c u l t u r e s . S y n d i c a t e d b l o c k b u s t e r s “ B a y w a t c h , ” “ M c G y v e r ” o r t h e a l l - t i m e “ D a l l a s ” a r e l i v i n g t e s t a m e n t s o f t h e v a l u e o f s t r o n g l y r e c o g n i z a b l e t h e m e s a n d f o r m u l a s , a s a n a l y z e d b y M o r l e y & R o b i n s ( 1 9 9 0 ) : . . . i n o r d e r t o b e e x p o r t a b l e , p r o g r a m s s u c h a s D a l l a s h a v e t o o p e r a t e a t a v e r y h i g h l e v e l o f a b s t r a c t i o n , a n d t h e p r i c e o f t h i s a p p r o a c h t o a u n i v e r s a l i t y o f a p p e a l i s a h i g h e r l e v e l o f p o l y s e m y o r m u l t i - a c c e n t u a l i t y . T h e r e s e a r c h o f A n g a n d K a t z a n d L i e b e s r e m i n d s j u s t h o w o p e n t h e s e t y p e s o f p r o g r a m s a r e t o r e - i n t e r p r e t a t i o n b y a u d i e n c e s o u t s i d e t h e i r c o u n t r y o f o r i g i n ( p . 2 9 ) H o w e v e r , d e s p i t e s t i l l w a t c h e d a l l o v e r t h e w o r l d , t h e a p p e a l o f c u l t u r a l l y - n e u t r a l A m e r i c a n s h o w s h a s b e e n u l t i m a t e l y l o s i n g g r o u n d t o l o c a l l y a n d r e g i o n a l l y - p r o d u c e d p r o g r a m s , a s a t t e s t e d b y s e v e r a l s t u d i e s ( A n t o l a & R o g e r s , 1 9 8 4 ; B i l t e r e y s t , 1 9 9 1 ; S t r a u b h a a r e t a l . , 1 9 9 2 ) . S i n c l a i r ( 1 9 9 8 ) s e e s t h e d a w n o f a n e w g l o b a l i z e d t e l e v i s i o n m a r k e t a s a c o n s e q u e n c e o f t h e e n d o f n a t i o n a l b o r d e r s i n E u r o p e w i t h t h e d o w n f a l l o f C o m m u n i s m , q u i c k t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s , i n d u s t r i a l r e a l i g n m e n t s a n d t h e c h a n g e s i n t h e p o l i c y p h i l o s o p h i e s t h a t n o w f a v o r m o r e p r i v a t i z a t i o n a n d l i b e r a l i z a t i o n . A c c o r d i n g t o M c Q u a i l ( 1 9 9 4 ) , t h r e e t r e n d s i n m e d i a e x p l a i n c h a n g e s b o t h t e c h n o l o g i c a l l y a n d o r g a n i z a t i o n a l l y . F i r s t , t h e g r o w t h i n c o n c e n t r a t i o n o f m e d i a o w n e r s h i p a r o u n d t h e g l o b e ; s e c o n d , t h e e m e r g e n c e o f a n “ i n f o r m a t i o n e c o n o m y ” w i t h i n f o r m a t i o n n o w s e e n a s a p r o d u c t a n d i t s t r a n s f e r a s i n d u s t r y a n d , fi n a l l y , a n i n c r e a s e i n d e r e g u l a t i o n o f t e l e c o m m u n i c a t i o n s e v e r y w h e r e . I n s t e a d o f a w o r l d d o m i n a t e d b y A m e r i c a n m e d i a , t h e 4 2 n e w p e r s p e c t i v e s u g g e s t s v a r i o u s s p h e r e s o f m e d i a fl o w , f r o m t h e g l o b a l t o t h e r e g i o n a l , n a t i o n a l a n d e v e n l o c a l . I n t h e w o r d s o f S i n c l a i r ( 1 9 9 8 ) : T h e w o r l d i s d i v i d e d i n a s e r i e s o f r e g i o n s , e a c h w i t h i t s o w n i n t e r n a l d y n a m i c , b e s i d e s i t s l i n k t o t h e g l o b a l s c a l e . A l t h o u g h m o s t l y b a s e d o n g e o g r a p h i c a l r e a l i t i e s , s u c h r e g i o n s a r e a l s o d e fi n e d b y c u l t u r a l , l i n g u i s t i c a n d h i s t o r i c a l l i n k s t h a t g o b e y o n d t h e i r g e o g r a p h i c a l s p a c e [ . . . ] E a c h g e o l i n g u i s t i c r e g i o n , a s w e c a n c a l l i t , i s d o m i n a t e d , i n t u r n , b y o n e o r t w o c e n t e r s o f a u d i o - v i s u a l p r o d u c t i o n s ( 1 3 . 2 ) S o c i a l a n d c u l t u r a l f o r c e s a r e s a i d t o p u s h a u d i e n c e s i n t h e o p p o s i t e d i r e c t i o n s o f g l o b a l i z a t i o n a n d l o c a l i s m ( B a r b e r , 1 9 9 5 ) . B u t n o m a t t e r w h a t i s w i n n i n g p r e s s u r e a t a n y g i v e n t i m e a n d p l a c e , t h e r e s u l t s e e m s t o b e a f a r c r y f r o m t h e h o m o g e n i z a t i o n f e a r e d b y i m p e r i a l i s m s c h o o l . T h e A m e r i c a n p r o g r a m s h a v e b e e n a d a p t e d e v e r y w h e r e i n a d y n a m i c c u l t u r a l s y n c r e t i s m o r h y b r i d i z a t i o n ( C a n c l i n i , 1 9 8 8 ) : t h e s o a p o p e r a h a s m o r p h e d i n t o t h e L a t i n A m e r i c a n t e l e n o v e l a s a n d t h e o l d f a s h i o n m u s i c a l s r e c e i v e d n e w a c c e n t s i n t h e c i n e H i n d i . T r a v e l l i n g f r o m o n e s p h e r e t o a n o t h e r , s t e r e o t y p e s a r e r e c o n s t r u c t e d t o c o n f o r m t o t h e m o r e p a r o c h i a l n o t i o n s o f r e l i g i o n , m u s i c , h u m o r , d r e s s i n g , t h e v e r b a l c o d e s a n d t h e n a r r a t i v e m o d e s . I n o t h e r w o r d s , e a c h g e o l i n g u i s t i c r e g i o n e n j o y w h a t S t r a u b h a a r ( 1 9 9 1 ) t e r m s a “ c u l t u r a l p r o x i m i t y , ” t h a t c o n d i t i o n s t h e d e m a n d a n d s u p p l y o f t e l e v i s i o n p r o g r a m s : A u d i e n c e s g e n e r a l l y p r e f e r p r o g r a m s t h a t a r e p r o x i m a t e t o t h e i r o w n c u l t u r e : n a t i o n a l p r o g r a m m i n g i f t h e l o c a l e c o n o m y a l l o w s , r e g i o n a l p r o g r a m m i n g i n g e n r e s i m p o s s i b l e t o p r o d u c e l o c a l l y . T h e U S . c o n t i n u e s t h e n t o h a v e a n a d v a n t a g e i n g e n r e s t h a t T h i r d W o r l d c o u n t r i e s c a n n o t p r o d u c e , s u c h a s f e a t u r e fi l m s , c a r t o o n s a n d a c t i o n - a d v e n t u r e s e r i e s ( S t r a u b h a a r , 1 9 9 1 , p . 1 5 ) N o t i c e t h e n t h a t t h e l o w e s t c o m m o n d e n o m i n a t o r o f a u n i v e r s a l a p p e a l i s c o n s i d e r e d l e s s e f f e c t i v e a t t h i s p o i n t . T h e n e w d o g m a i s t h a t p r o g r a m m i n g h a s t o b e d r e s s e d i n l o c a l c o l o r s i f i t i s t o e n j o y a c c e p t a n c e b y d i f f e r e n t c u l t u r e s . A s i l l u s t r a t e d i n t h e n e x t c h a p t e r , 4 3 t h e c o m p a n i e s h a v e h i s t o r i c a l l y s h i f t e d t h e i r p r o d u c t i o n e f f o r t s i n t h e s a m e d i r e c t i o n , f o c u s i n g o n c u s t o m e r d e m a n d s a n d a d a p t i n g t h e i r p r o d u c t s a c c o r d i n g l y . T h e o r i e s o f m a r k e t i n g h a v e e v o l v e d t o s u p p o r t s u c h c o r p o r a t e s t r a t e g i e s , b u t w h e n e x p a n d i n g o v e r s e a s , t h e c h a l l e n g e s o f u n d e r s t a n d i n g f o r e i g n a u d i e n c e s ’ d e m a n d s i s t r e m e n d o u s . A s n e w m u l t i c h a n n e l t e c h n o l o g i e s a r r i v e i n L a t i n A m e r i c a a n d a b a r r a g e o f n e w c h a n n e l s s u d d e n l y i n v a d e t h e r e g i o n , A m e r i c a n m e d i a fi r m s r a c e t o m a r k t h e i r p r e s e n c e , b r i n g i n g w i t h t h e m n e w c o n c e r n s o f a n A m e r i c a n i n v a s i o n . W i l l t h e s e fi r m s u s e t h e i r n e w - f o u n d s p a c e t o d u m p a m o r t i z e d r e r u n s o f t h e l o w e s t c o m m o n d e n o m i n a t o r o r w i l l t h e y s e e k a w a y t o t h e h e a r t s o f L a t i n a u d i e n c e s b y a p p l y i n g t h e p r i n c i p l e s o f c u l t u r a l p r o x i m i t y ? R e f e r e n c e s ( 1 9 7 3 ) . A P r o fi l e o f S u b s c r i b e r s a n d N e w s s t fi a n d B u y e r s : T h e I n t e r n a t i o n a l E d i t i o n s o f T i m e — 1 9 7 3 . N e w Y o r k : T i m e I n c . . A f f a i r s , C . o . F . ( 1 9 6 4 ) . W i n n i n g t h e C o l d W a r . T h e U S . I d e o l o g i c a l O f f e n s i v e ( H o u s e R e p o r t N o . 1 3 5 2 R e p o r t N o . 2 ) . W a s h i n g t o n , D C : 8 8 t h C o n g r e s s . A m i n , S . ( 1 9 7 6 ) . U n e q u a l D e v e l o p m e n t . N e w Y o r k : M o n t h l y R e v i e w P r e s s . A n g , I . ( 1 9 8 5 ) . W a t c h i n g D a l l a s . L o n d o n : M e t h u e n . A n t o l a , A . , & R o g e r s , E . M . ( 1 9 8 4 ) . T e l e v i s i o n F l o w s 1 n L a t i n A m e r i c a . C o m m u n i c a t i o n R e s e a r c h , 1 1 ( 2 ) , 1 8 3 - 2 0 2 . A p p a d u r a i , A . ( 1 9 9 0 ) . D i s j u n c t u r e a n d D i f f e r e n c e i n t h e G l o b a l C u l t u r a l E c o n o m y . T h e o r y . C u l t u r e & S o c i e t y , 7 . 2 9 5 - 3 1 0 . A r b a t o v , G . ( 1 9 7 3 ) . T h e W a r o f I d e a s i n C o n t e r m p o r m I n t e r n a t i o n fl e l a t i o g . M o s c o w : P r o g r e s s P u b l i s h e r s . B a r b e r , B . R . ( 1 9 9 5 ) . 1 i h _ a d v s . M c W o r l d . N e w Y o r k : T i m e s B o o k s . B e r e n s o n , T . ( 2 0 0 0 ) . G l o b a l i z a t i o n a n d C u l t u r e : C u l t u r a l I m p e r i a l i s m o r a C r i t i q u e o f M o d e r n i t y ? h t t p : / / w w w . s i . u m i c h . e d u / c l a s s e s / 6 0 7 / M T _ P r o j e c t s / m t _ p a p e r s B i l t e r e y s t . ( 1 9 9 1 ) . R e s i s t i n g A m e r i c a n H e g e m o n y : A C o m p a r a t i v e A n a l y s i s o f t h e R e c e p t i o n o f D o m e s t i c a n d U S F i c t i o n . E u r p p fi e a n J o u r n a l o f C o m m u n i c a t i o n , 6 , 4 6 9 — 4 9 7 . B i l t e r e y s t , D . ( 1 9 9 7 ) . T h e C u l t u r a l I m p e r i a l i s m T h e s i s a n d Q u a l i t a t i v e A u d i e n c e R e s e a r c h — M o r e t h a n R e v i s i o n i s m a n d C u l t u r a l P l u r a l i s m ? . h t t p : / / w w w . u n i s a . a c . z a / d e p t / p r e s s / c o m c a l 2 2 2 / b i l t . h t m l . B o y d - B a r r e t t , O . ( 1 9 7 7 ) . M e d i a I m p e r i a l i s m : T o w a r d a n I n t e r n a t i o n a l F r a m e w o r k f o r t h e A n a l y s i s o f M e d i a S y s t e m s . I n J . C u r r a n , M . G u r e v i t c h , & J . W o o l l a c o t t ( E d s ) , M a s s C o m m u n i c a t i o n a n d S o c i t a v . B e v e r l y H i l l s : S a g e . B o y d - B a r r e t t , O . ( 1 9 8 0 ) . T h e I n t e r n a t i o n a l N e w s A g e n c i e s . B e v e r l y H i l l s : S a g e P u b l i c a t i o n s . B o y d - B a r r e t t , O . , & K i s h a n T h u s s u , D . ( 1 9 9 2 ) . C o n t r a - F l o w i n G l o b a l N e w s : I n t e r n a t i o n a l a n d R e g i o n a l N e w s E x c h a n g e M e c h a n i s m s . L o n d o n : J o h n L i b b e y . C a n c l i n i , N . G . ( 1 9 8 8 ) . “ C u l t u r e a n d P o w e r : T h e S t a t e o f R e s e a r c h . ” M e d i a . C u l t u r e a m t ; S o c i e t y 1 0 . C a r d o s o , F . H . ( 1 9 7 4 ) . I n d u s t r i a l i z a t i o n : D e p e n d e n c y a n d P o w e r i n L a t i n A m e r i c a . B e r k e l e y J o u r n a l o f S o c i o l o g y , 1 7 , 7 9 - 9 5 . C o l l i n s , R . ( 1 9 9 0 ) . T e l e v i s i o n : P o l i c y a n d C u l t u r e . L o n d o n : U n w y n H y m a n . . D i z a r d , W . ( 1 9 6 6 ) . T e l e v i s i o n : a W o r l d V i e w . S y r a c u s e , N Y : S y r a c u s e U n i v e r s i t y P r e s s . D o s S a n t o s , T . ( 1 9 7 3 ) . T h e C r i s i s o f D e v e l o p m e n t T h e o r y a n d P r o b l e m o f D e p e n d e n c e i n L a t i n A m e r i c a . I n H . B e r n s t e i n ( E d . ) , U n d e r d e v e l o p m e n t a n d D e v e l o p m e n t : T h e T h i r d W o r l d T o d a y . B a l t i m o r e : P e n g u i n B o o k s . E v a n s , P . ( 1 9 7 9 ) . D g r e n d e n t D e v e l o p m e n t : T h e A l l i a n c e o f M u l t i n a t i o n a l . S t a t e a n d L o c a l C a p i t a l i n B r a z i l . P r i n c e t o n : P r i n c e t o n P r e s s . F e a t h e r s t o n e , M . ( 1 9 9 0 ) . G l o b a l C u l t u r e : A n I n t r o d u c t i o n . T h e o r y , C u l t u r e & S o c i e t v . 7 . 1 - 1 4 . F i s k e , J . ( 1 9 8 7 ) . T e l e v i s i o n C u l t u r e . N e w Y o r k : M e t h u e n . F r i e n d l y , F . ( 1 9 6 7 ) . D u e t o C i r c u m s t a fi e s B e v o n d O u r C o n t r o l . N e w Y o r k : R a n d o m H o u s e . G a l b r a i t h , J . K . ( 1 9 6 4 ) . E c o n o m i c D e v e l o p m e n t . C a m b r i d g e , M a s s : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s . 4 5 G i r v a n , N . ( 1 9 7 6 ) . C o r p o r a t e I m p a r i a l i s m : C o n fl i c t a n d E x p r o p r i a t i o n . N e w Y o r k : M o n t h l y R e v i e w P r e s s . G i t t i n g s , J o h n ( 2 0 0 1 ) . D e a l C l i n c h e d a s B B C a n d C h i n a M a k e U p . L o n d o n : T h e G u a r d i a n . P . 1 8 . G o l d i n g , P . ( 1 9 7 7 ) . M e d i a P r o f e s s i o n a l i s m i n t h e T h i r d W o r l d : T h e T r a n s f e r o f a n I d e o l o g y . I n J . C u r r a n , M . G u r e v i t c h , & J . W o o l l a c o t t ( E d s . ) , M a s s C o m m u n i c a t i o n a n d S o c i e t y . B e v e r l y H i l l s : S a g e . G r a m s c i , A . ( 1 9 7 1 ) . S e l e c t i o n s f r o m t h e P r i s o n N o t e b o o j k a ( H o a r e , Q . S m i t h , G . M . , T r a n s . ) . N e w Y o r k : I n t e r n a t i o n a l P u b l i s h e r s . G u b a c k , T . H . ( 1 9 7 4 ) . F i l m a s I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s . J o u r n a l o f C o m m u n i c a t i o n s 2 4 ( 1 ) , . 8 9 - 1 1 7 . H a l l , S . ( 1 9 8 0 ) . E n c o d i n g / D e c o d i n g . I n S . H a l l , D . H o b s o n , A . L o w e , & P . W i l l i s ( E d s . ) , C u l t u r e , M e d i a a n d L a n g u a g e . L o n d o n : H u t c h i n s o n . H a l l , S . ( 1 9 8 2 ) . T h e R e d i s c o v e r y o f I d e o l o g y : t h e R e t u r n o f t h e R e p r e s s e d i n M e d i a S t u d i e s . I n M . G u r e v i t c h , J . C u r r a n , & J . W o o l l a c o t t ( E d s . ) , C u l t u r e . S o c i n a n d t h e M e d i a . L o n d o n : M e t h u e n . H a m e l i n k , C . ( 1 9 8 3 ) . C u l t u r a l A u t o n o m y i n G l o b a l C o m m u n i c a t i o n s . N e w Y o r k : L o n g m a n . H o r k h e i m e r & A d o m o , T . W . ( 1 9 8 7 ) T h e C u l t u r e I n d u s t r y a s M a s s D e c e p t i o n . I n H o r k h e i m e r & A d o m o , T . W . ( E d s . ) , T h e D i a l e c t i c o f E n l i g h t e n m e n L 1 9 4 4 / 1 9 8 7 , C o n t i n u u m B o o k s . ' H o s k i n s , C . , & M c F a d y e n , S . ( 1 9 9 1 ) . T h e U S . C o m p e t i t i v e A d v a n t a g e i n t h e G l o b a l T e l e v i s i o n M a r k e t : I s i t S u s t a i n a b l e i n t h e N e w B r o a d c a s t i n g E n v i r o n m e n t ? C a n a d i a n J o u r n a l o f C o m m u n i c a t i o n 1 6 ( 2 ) , 2 0 7 - 2 2 4 . H o s k i n s , C . , & M i r u s , R . ( 1 9 8 8 ) . R e a s o n s f o r t h e U S . D o m i n a n c e o f t h e I n t e r n a t i o n a l T r a d e i n T e l e v i s i o n P r o g r a m s . M e d i a , C u l t u r e a n d S o c i e t y ( 1 0 ) , 4 9 9 - 5 1 5 . H o s k i n s , C . , & M i r u s , R . ( 1 9 9 0 ) . T e l e v i s i o n F i c t i o n M a d e i n U S A . I n P . L a r s e n ( E d ) , I m p o r t / E x p o r t : I n t e r n a t i o n a l F l o w o f T e l e v i s i o n F i c t i o n . P a r i s : U N E S C O . I n k e l e s , A . ( 1 9 7 3 , A u g u s t 2 0 - 2 3 ) . T h e E m e r g i n g S o c i a l S t r u c t u r e o f t h e W o r l d . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e I n t e r n a t i o n a l P o l i t i c a l S c i e n c e A s s o c i a t i o n , M o n t r e a l , C a n a d a . J a n i c k i , P . ( 1 9 7 3 ) . T h e N a t u r e o f U S I A A u d i e n c e s a n d H o w B e s t t o R e a c h T h e m . W a s h i n g t o n , D C : U S I n f o r m a t i o n A g e n c y . 4 6 J o n e s , P . ( 1 9 7 8 ) . T h e p r o b l e m o f C u l t u r a l I d e n t i t y . T r i n i d a d a n d T o b a g p R e v i e w ( F e b r u a r y ) . K a t z , E . ( 1 9 5 7 ) . T h e T w o - S t e p F l o w o f C o m m u n i c a t i o n s . P u b l i c O p i n i o n Q u a r t e r l y , 2 1 ( S p fi n g ) . 6 9 - 7 8 . K a t z , E . , W e d e l l , E . G . , P i l s w o r t h , M . J . , & S h i n a r , D . ( 1 9 7 6 ) . B r o a d c a s t i n g a n d N a t i o n a l D e v e 1 0 p m e n t : M a n u s c r i p t . K h a l , J . A . ( 1 9 6 8 ) . T h e M e a s u r e m e n t o f M o d e r n i s m . A u s t i n : U n i v e r s i t y o f T e x a s P r e s s . L e e , C . ( 1 9 8 0 ) . M e d i a I m p e r i a l i s m R e c o n s i d e r e d . B e v e r l y H i l l s , C A : S a g e P u b l i c a t i o n s . L i e b e s , T . , & K a t z , E . ( 1 9 9 0 ) . T h e E x p o r t o f M e a n i n g : C r o s s - C u l t u r a l R e a d i n g s o f D a l l a s . N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . M a t t e l a r t , M . , & M a t t e l a r t , A . ( 1 9 9 0 ) . T h e C a r n i v a l o f I m a g e s : B r a z i l i a n T e l e v i s i o n F i c t i o n . N e w Y o r k : B e r g i n & G a r v e y . M c A n a n y , E . , & W i l k i n s o n , K . ( 1 9 9 2 ) . F r o m C u l t u r a l I m p e r i a l i s t s t o T a k e o v e r V i c t i m s ? ' Q u e s t i o n s o n H o l l y w o o d ' s B u y o u t s f r o m t h e C r i t i c a l T r a d i t i o n . C o m m u n i c a t i o n R e s e a r c h L 1 9 ( 6 ) , 2 0 7 - 2 2 4 . M c A n a n y , E . G . ( 1 9 8 4 ) . T h e L o g i c o f C u l t u r a l I n d u s t r i e s i n L a t i n A m e r i c a : T h e T e l e v i s i o n I n d u s t r y i n B r a z i l . I n V . M o s c o & J . W a s c o ( E d s . ) , C r i t i c a l C o m m u n i c a t i o n s R e v i e w ( V o l . 2 , p p . 1 8 5 - 2 0 8 ) . N o r w o o d , N J : A b l e x . M c Q u a i l , D . ( 1 9 8 4 ) . W i t h t h e B e n e f i t o f H i n d s i g h t : R e fl e c t i o n s o n U s e s a n d G r a t i fi c a t i o n s R e s e a r c h . C r i t i c a l S t u d i e s i n M a s s C o m m u n i c a t i o n 1 , 1 7 7 - 1 9 3 . M c Q u a i l , D . ( 1 9 9 4 ) . M a s s C o m m u n i c a t i o n T h e o r y . ( 3 r d e d . ) . L o n d o n : S a g e . M o r l e y , D . , & R o b i n s , K . ( 1 9 9 0 ) . S p a c e s o f I d e n t i t y . S c r e e n 3 0 ( 4 ) , 1 0 — 3 4 . N o a m , E . ( 1 9 9 1 ) . W i l l T e l e v i s i o n D e r e g u l a m e n t a t i o n R e i n f o r c e H o l l y w o o d D o m i n a t i o n ? T r a n s l a t e d n o t e s f r o m R é s e a u x ( 5 0 ) , 1 5 9 - 1 7 3 . N y e , J . S . , & O w e n s , W . A . ( 1 9 9 6 ) . A m e r i c a ' s I n f o r m a t i o n E d g e . F o r e i g p A f f a i r s ( M a r c h / A p r i l ) . O l i v e i r a , O . S . ( 1 9 8 9 ) . M e d i a a n d D e p e n d e n c y : A V i e w f r o m L a t i n A m e r i c a . M e d i a D e v e l o p m e n t ( 1 ) , 1 0 - 1 3 . P o o l , 1 . d . S . ( 1 9 7 7 ) . T h e C h a n g i n g F l o w o f T e l e v i s i o n . J o u r n a l o f C o m m u n i c a t i o n ( S p r i n g ) , 1 3 9 - 1 4 9 . 4 7 R e a d , W . H . ( 1 9 7 6 ) . A m e r i c a ' s M a s s M e d i a M e r c h a n t s . B a l t i m o r e , M A : J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s . R e e v e s , G . ( 1 9 9 3 ) . C o m m u n i c a t i o n s a n d t h e T h i r d W o r l d . L o n d o n : R o u t l e d g e . S a l i n a s , R . , & P a l d a n , L . ( 1 9 7 9 ) . C u l t u r e i n t h e P r o c e s s o f D e p e n d e n t D e v e l o p m e n t : T h e o r e t i c a l P e r s p e c t i v e s . I n K . N o r d e n s t r e n g & H . I . S c h i l l e r ( E d s . ) , N a t i o n a l S o v e r e i g n t y a n d I n t e r n a t i o n a l C o m m u n i c a t i o n s . N o r w o o d , N J : A b l e x P u b l i s h i n g C o r p . S c h e m e n t , J . , G o n z a l e s , 1 . , L u m , P . , & V a l e n c i a , R . ( 1 9 8 4 ) . T h e I n t e r n a t i o n a l F l o w o f T e l e v i s i o n P r o g r a m s . C o m m u n i c a t i o n R e s e a r c h , 1 1 ( 2 ) , 1 6 3 - 1 8 2 . S c h i l l e r , H . ( 1 9 7 6 ) . C o m m u n i c a t i o r g n d C u l t u r a L D o m i n a t i o n . W h i t e P l a i n s , N e w Y o r k : I n t e r n a t i o n a l A r t s & S c i e n c e s P r e s s , I n c . S c h i l l e r , H . I . ( 1 9 7 1 ) . M a s s C o m m u n i c a t i o n s a n d A m e r i c a n E m p i r e . ( l s t . e d . ) . B o s t o n : B e a c o n . S c h i l l e r , H . I . ( 1 9 9 1 ) . N o t Y e t t h e P o s t - I r n p e r i a l i s t E r a . C r i t i c a l S t u d i e s i n M a s s C o m m u n i c a t i o n 8 , 1 3 - 2 3 . ' S c h i l l e r , H . I . ( 1 9 9 7 ) . T h e U n i t e d S t a t e s F i f t y Y e a r s o n F i g h t i n g f o r C o m m u n i c a t i o n C o n t r o l . L e M o n d e D i p l o m a g q u d A u g u s t / S e p t e m b e r ) . S c h r a m m , W . ( 1 9 6 4 ) . M a s s M e d i a a n d N a t i o n a l D e v e l o p m e n t . ( S t a n f o r d , C A : S t a n f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . S e p s t r u p , P . ( 1 9 9 0 ) . M n s n a t i o n a l i z a t i o n o f T e l e v i s i o n i n W e s t e r n E u r o p e . L o n d o n : J o h n L i b b e y . S i n c l a i r , J . ( 1 9 9 0 ) . N e i t h e r W e s t n o r T h i r d W o r l d : T h e M e x i c a n T e l e v i s i o n I n d u s t r y w i t h i n t h e N W I C O d e b a t e . M e d i a , C u l t u r e a n d S o c i e t y . 1 2 ( 3 ) , 3 4 3 - 3 6 0 . S i n c l a i r , J . , J a c k a , E . , & C u n n i n g h a m , S . ( 1 9 9 8 ) . R e g i o n a l T e l e v i s i o n M a r k e t s i n t h e S a t e l l i t e E r a . w w w . f u n d e s c o . e s / p u b l i c a / t e l o s - 4 7 / p e r s p e c t i v a s 3 . h t m l . S k i n n e r , E . ( 1 9 8 4 ) . F o r e i g n T e l e v i s i o n P r a g r a m V i e w i n g a n d D e p e n d e n c y . U n p u b l i s h e d D o c t o r a l , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , E a s t L a n s i n g . S m i t h , A . D . ( 1 9 9 0 ) . M e d i a G l o b a l i s m i n t h e A g e o f C o n s u m e r S o v e r e i g n t y . G a n n e t t C e n t e r J o u r n a l , F a l l , 1 - 1 7 . S t r a u b h a a r , J . ( 1 9 9 1 ) . B e y o n d M e d i a I m p e r i a l i s m : A s s y m e t r i c a l I n t e r d e p e n d e n c e a n d C u l t u r a l P r o x i m i t y . C r i t i c a l S t u d i e s i n M a s s C o m m u n i c a t i o n ( 8 ) , 1 - 1 1 . 4 8 S t r a u b h a a r , J . , C a m p b e l l , C . , Y o u n , S . - M . , C h a m p a g n i e , K . , E l a s m a r , M . , & C a s t e l l o n , L . ( 1 9 9 2 , ) . T h e E m e r g e n c e o f a L a t i n A m e r i c a n M a r k e t f o r T e l e v i s i o n P r o g r a m s . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e I n t e r n a t i o n a l C o m m u n i c a t i o n A s s o c i a t i o n , M i a m i . S t r a u b h a a r , J . D . , & V i s c a s i l l a s , G . M . ( 1 9 9 1 ) . C l a s s , G e n r e a n d t h e R e g i o n a l i z a t i o n o f t h e T e l e v i s i o n M a r k e t i n L a t i n A m e r i c a . J o u r n a l o f C o m m u n i c a t i o n , 4 1 ( 1 ) , 5 3 - 6 9 . T a t e , E . , & S u r l i n , S . ( 1 9 7 6 ) . A g r e e m e n t w i t h O p i n i o n a t e d C h a r a c t e r s A c r o s s C u l t u r e s . J o u r n a l i s m Q u a r t e r l y , 5 3 , 1 9 9 - 2 0 3 . T o m l i n s o n , J . ( 1 9 9 1 ) . C u l t u r a l I m p e r i a l i s m . B a l t i m o r e , M D : J o h n s H o p k i n s P r e s s . T u n s t a l l , J . ( 1 9 7 7 ) . T h e M e d i a a r e A m e r i c a n . N e w Y o r k , N Y : C o l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s . V a r i s , T . ( 1 9 7 4 ) . G l o b a l T r a f fi c i n T e l e v i s i o n . I n T . C . S m y t h e & G . A . M a s t r o i a n n i ( E d s . ) , I s s u e s i n B r o a d c a s t i n g ( p p . 3 7 2 - 3 8 0 ) . F u l l e r t o n : M a y fi e l d P u b l i s h i n g C o . V e r n o n , R . ( 1 9 7 1 ) . S o v e r e i g n t y a t B a y . N e w Y o r k : B a s i c B o o k s . W e l l s , A . ( 1 9 7 2 ) . P i c t u r e T u b e I m p e r i a l i s m ? M a r y k n o l l , N Y : O r b i s B o o k s . W i l d m a n , S . , & S i w e k , S . ( 1 9 8 8 ) . I n t e r n a t i o n a l T r a d e i n F i l m s a n d T e l e v i s i o n P r o g r a m s . C a m b r i d g e , M A : B a l l i n g e r . 4 9 C H A P T E R 2 - L I T E R A T U R E R E V I E W P A R T I I - I N T E R N A T I O N A L M A R K E T I N G I n t h e 1 9 9 0 5 , l i b e r a l i z a t i o n t r e n d s a n d d e p l o y m e n t o f b r o a d b a n d t e l e v i s i o n d i s t r i b u t i o n t e c h n o l o g i e s i n L a t i n A m e r i c a a l l o w e d f o r a n e w k i n d o f A m e r i c a n p r e s e n c e i n t h e r e g i o n . I n t h e p a s t , b o t h n a t i o n a l i s t i c l a w s a n d t e c h n o l o g i c a l s h o r t c o m i n g s r e s t r i c t e d t h e A m e r i c a n T V i n d u s t r y t o e x p o r t i n g o n l y a f e w s h o w s t o l o c a l b r o a d c a s t e r s , o f t e n f i l l i n g t h e i r l e s s - v a l u e d s p o t s . B u t n o w , e n t i r e U S . t e l e v i s i o n n e t w o r k s a n d c h a n n e l s h a v e b e e n e x t e n d e d o r s p e c i fi c a l l y c r e a t e d t o s e r v e L a t i n A m e r i c a . B e y o n d t h e s t a g g e r i n g g r o w t h i n p r o g r a m fl o w s — w h i c h c u l t u r a l i m p l i c a t i o n s c o n c e r n C o m m u n i c a t i o n s c i e n t i s t s — i s a b u s i n e s s r e v o l u t i o n . W i t h b r o a d b a n d t e l e v i s i o n , f o r t h e fi r s t t i m e , t h e c o n s u m e r i s d i r e c t l y p a y i n g t h e b i l l , i n s t e a d o f a d v e r t i s e r s s u p p o r t i n g l o c a l b r o a d c a s t e r s . A n d s i g n i fi c a n t l y m o r e r e s o u r c e s a r e r e q u i r e d — a n d b e i n g e m p l o y e d — t o r e a c h a n d l u r e s u c h c o n s u m e r s . W h i l e A m e r i c a n fi r m s a r e u p p i n g t h e i r c o m m i t m e n t t o t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t i n t h e i r n e w v e n t u r e s , i t i s a u n i q u e o p p o r t u n i t y t o o b s e r v e t h e i r i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s i n l i g h t o f w e l l e s t a b l i s h e d p a r a d i g m s t h a t p r e s u p p o s e a v a r i e t y o f c o n d i t i o n i n g v a r i a b l e s a n d r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e b u d d i n g e n t e r p r i s e s . B y f o c u s i n g o n t h e c o m p a n y , a s o p p o s e d t o t h e c o n s u m e r o r , i n t h i s c a s e , t h e n e t w o r k i n s t e a d o f t h e t e l e v i s i o n v i e w e r , I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g s t u d i e s p r o v i d e a n o t h e r s e t o f t h e o r e t i c a l p e r s p e c t i v e s a n d a n a l y s e s o n t h e C u l t u r a l I n d u s t r y s c e n a r i o r e v i e w e d i n t h e fi r s t p a r t o f t h i s c h a p t e r . B u t w h i l e t h e u n i t o f a n a l y s i s i s d i f f e r e n t , a c o n s u m e r - c e n t e r e d p e r s p e c t i v e r e m a i n s , a s 5 0 M a r k e t i n g s c h o l a r s t e n d t o v i e w fi r m s a s w e l l - i n f o r m e d , r a t i o n a l e n t i t i e s . B o r r o w e d f r o m t r a d i t i o n a l E c o n o m y p r i n c i p l e s , t h i s v i e w i m p l i e s t h a t i t i s i n t h e c o m p a n i e s ’ b e s t i n t e r e s t t o l e a r n a b o u t t h e c o n s u m e r / v i e w e r s ’ i n t e r e s t s a n d a t t e m p t t o s e r v e t h e m t o t h e b e s t o f t h e i r c a p a c i t y . I n o t h e r w o r d s , l i k e t h e v i e w t h a t n o n - i m p e r i a l i s m C o m m u n i c a t i o n s c h o l a r s d e f e n d , c o n s u m e r s a c t i v e l y i n fl u e n c e c o m p a n y b e h a v i o r . I n t h i s p o r t i o n o f t h e l i t e r a t u r e r e v i e w , t h e s o c i a l s c i e n t i s t r e a d e r i s i n v i t e d t o e x a m i n e a n e x t e n s i v e s e r i e s o f s t u d i e s a n a l y z i n g w h a t m a k e s a fi r m g o a b r o a d a n d w h a t a r e t h e c o n d i t i o n i n g v a r i a b l e s t h a t l e a d t h e fi r m f r o m o n e s t a g e o f l o w i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n t o t h e o t h e r m o r e c o m m i t t e d p h a s e s . I n t h i s p r o c e s s , a f u n d a m e n t a l c h o i c e c o m p a n i e s m u s t m a k e i s t o d e t e r m i n e h o w m u c h t h e y a r e w i l l i n g t o a d a p t t h e i r p r o d u c t s a n d p r o c e d u r e s a b r o a d . S i n c e t h e fi r s t c a l l f o r a t r u l y g l o b a l s t a n d a r d i z a t i o n b y L e v i t t ( 1 9 8 3 ) i n t h e 1 9 6 0 5 , m u c h d i s c u s s i o n h a s fi l l e d t h e l i t e r a t u r e o n t h e t o p i c . M a n y I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g s t u d i e s h a v e h i g h l i g h t e d t h e g a i n s a c h i e v a b l e t h r o u g h s t a n d a r d i z a t i o n , w h i c h a l s o h a s a m a j o r p o l i t i c a l a n d c u l t u r a l e f f e c t , a s p o i n t e d b y C o m m u n i c a t i o n s s c h o l a r s o f t h e i m p e r i a l i s m s c h o o l w h o w a r n o f a r e s u l t i n g p o l i t i c a l d o m i n a t i o n a n d c u l t u r a l h o m o g e n i z a t i o n . O n t h e o t h e r h a n d , i t s e e m s t h a t m o s t c o n t e m p o r a n e o u s m a r k e t e r s d e f e n d a d a p t a t i o n t o t h e l o c a l m a r k e t a s a n e c e s s a r y s t e p t o s a t i s f y w h a t C o m m u n i c a t i o n s a u t h o r s s e e a s t h e c o n s u m e r s ’ i n t r i n s i c n e e d f o r C u l t u r a l P r o x i m i t y e l e m e n t s i n t h e c o m p a n y o f f e r s . W h i l e n o s c h o o l o f t h o u g h t c l a i m s t o h a v e a n e f f e c t i v e r e c i p e f o r p e r f o r m a n c e e n h a n c i n g b e h a v i o r , a l l o f t h e m o f f e r t o o l s t o h e l p d e l i n e a t e w h i c h c h o i c e c o m p a n i e s m a y h a v e o p t e d t o f o l l o w . T h e s e t o o l s w i l l b e o f v a l u e i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r , a s i t e s t a b l i s h e s h y p o t h e s e s o f c o m p a n y b e h a v i o r t o a s s e s s w h e t h e r A m e r i c a n n e t w o r k s a r e 5 1 c o n s p i r i n g t o i n v a d e L a t i n A m e r i c a w i t h U S . c u l t u r a l p r o d u c t s o r s e e k i n g t o a d a p t t h e m s e l v e s t o t h e l o c a l m a r k e t i n t r u e M a r k e t i n g s p i r i t . 2 . 6 I t ’ s a L o n g , L o n g W a y t o L a t i n A m e r i c a : I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n S t u d i e s M u l t i n a t i o n a l fi r m s h a v e l o n g b e e n a s u b j e c t o f s t u d y , a n d t h e a g g r e s s i v e A m e r i c a n c o r p o r a t i o n s h a v e g a i n e d p a r t i c u l a r a t t e n t i o n s i n c e t h e 1 9 7 0 5 , w h e n r e n o w n e d F r e n c h w r i t e r J e a n - J a c q u e s S e r v a n t - S c h r e i b e r ( 1 9 6 7 ) c a l l e d f o r s o m e r e a c t i o n t o w h a t h e s a w a s a n A m e r i c a n g l o b a l c o r p o r a t e t h r e a t . T h e m e c h a n i s m o f i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n t h a t l e d t h e s e c o m p a n i e s t o F r a n c e a n d a r o u n d t h e w o r l d h a s b e e n c o n s i d e r e d u n d e r v a r i o u s p a r a d i g m s ( J o h a n s o n & V a h l n e , 1 9 9 0 ) . P e r h a p s t h e b e s t k n o w n i s t h e s o - c a l l e d U p s s a l a M o d e l , m o s t ' c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h t h e r e s e a r c h o f J o h a n s o n a n d W i d e r s h e i m - P a u l ( 1 9 7 5 ) , w h o d i s t i n g u i s h b e t w e e n f o u r d i f f e r e n t m o d e s o f e n t e r i n g a n i n t e r n a t i o n a l m a r k e t , w h e r e t h e s u c c e s s i v e s t a g e s r e p r e s e n t h i g h e r d e g r e e s o f i n t e r n a t i o n a l i n v o l v e m e n t . F r o m n o r e g u l a r e x p o r t a c t i v i t i e s t o e x p o r t v i a i n d e p e n d e n t r e p r e s e n t a t i v e s ( a g e n t s ) , f o l l o w e d b y e s t a b l i s h m e n t o f a n o v e r s e a s s a l e s s u b s i d i a r y a n d f i n a l l y b y o v e r s e a s p r o d u c t i o n / m a n u f a c t u r i n g u n i t s . J o h a n s o n ( 1 9 7 7 ) e x p l a i n s t h a t t h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s r e p r e s e n t s t h e c o m p a n y ’ s “ g r a d u a l a c q u i s i t i o n , i n t e g r a t i o n a n d u s e o f k n o w l e d g e a b o u t f o r e i g n m a r k e t s a n d o p e r a t i o n s , a n d o n i t s s u c c e s s i v e l y i n c r e a s i n g c o m m i t m e n t s t o f o r e i g n m a r k e t s ” ( p . 2 3 ) . R a t h e r t h a n d e l i b e r a t e s t r a t e g y t h e n , t h e p r o c e s s i s v i e w e d a s t h e r e s u l t o f i n c r e m e n t a l a d j u s t m e n t s t o c h a n g i n g c o n d i t i o n s o f t h e fi r m a n d i t s e n v i r o n m e n t . A c c o r d i n g t o A n d e r s e n ( 1 9 9 3 ) , t h i s a s c e n d i n g i n v o l v e m e n t s p i r a l i s c o n d i t i o n e d b y t w o v a r i a b l e s : m a r k e t k n o w l e d g e a n d c o m m i t m e n t . “ A b a s i c a s s u m p t i o n o f t h i s m o d e l , ” 5 2 h e e x p l a i n s , “ i s t h a t m a r k e t k n o w l e d g e a n d m a r k e t c o m m i t m e n t a f f e c t b o t h c o m m i t m e n t d e c i s i o n s a n d t h e w a y c u r r e n t d e c i s i o n s a r e p e r f o r m e d — a n d t h e s e i n t u r n c h a n g e m a r k e t k n o w l e d g e a n d c o m m i t m e n t ” ( p . 2 1 1 ) . I n t e r n a t i o n a l a c t i v i t i e s r e q u i r e b o t h g e n e r a l k n o w l e d g e o f t h e o p e r a t i o n s ( w h i c h c a n b e t r a n s f e r r e d f r o m o n e c o u n t r y t o a n o t h e r ) a n d m a r k e t - s p e c i f i c k n o w l e d g e ( g a i n e d o n l y t h r o u g h e x p e r i e n c e i n t h e m a r k e t ) . T h e b e t t e r t h e k n o w l e d g e a b o u t a m a r k e t , t h e m o r e v a l u a b l e a r e t h e r e s o u r c e s a n d t h e s t r o n g e r t h e c o m m i t m e n t t o t h e m a r k e t . T h e c o n c e p t o f m a r k e t c o m m i t m e n t , b y i t s t u r n , i s a s s u m e d t o b e c o m p o s e d o f t w o f a c t o r s — t h e a m o u n t o f r e s o u r c e s c o m m i t t e d ( s i z e o f i n v e s t m e n t i n m a r k e t ) a n d t h e d e g r e e o f c o m m i t m e n t ( d i f fi c u l t y o f fi n d i n g a n a l t e r n a t i v e u s e f o r t h e r e s o u r c e s a n d t r a n s f e r r i n g t h e m t o t h e a l t e r n a t i v e u s e “ ) . C a v u s g i l ( 1 9 8 0 ) p r o p o s e s t h a t s u c h i n c r e m e n t a l d e c i s i o n m a k i n g p r o c e s s i s a s s o c i a t e d w i t h a n a b s e n c e o f p r i o r e x p e r i e n c e , l a c k o f a d e q u a t e m a r k e t i n f o r m a t i o n a n d a s s o c i a t e d u n c e r t a i n t y i n f o r e i g n m a r k e t i n g . B u i l d i n g o n B i l k e y ’ s ( 1 9 7 8 ) w o r k , h e s u g g e s t e d fi v e s t a g e s o f i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n : D o m e s t i c m a r k e t i n g , P r e - e x p o r t , E x p e r i m e n f a l i n v o l v e m e n t , A c t i v e i n v o l v e m e n t a n d C o m m i t t e d i n v o l v e m e n t . M o s t fi r m s , a n a l y z e d C a v u s g i l ( 1 9 8 0 ) , n e v e r g o b e y o n d d o m e s t i c m a r k e t i n g d u e t o l a c k o f i n t e r e s t , a w a r e n e s s o f o p p o r t u n i t i e s o r e v e n j u s t a p a t h y . I t t a k e s a l o t o f e f f o r t t o m o v e a b r o a d , p a r t i c u l a r l y i n t h e c a s e o f h i g h l y s p e c i a l i z e d p r o d u c t s , a n d t h e b a t t l e t o s u r v i v e d o m e s t i c c o m p e t i t i o n s e e m s t o c o n s u m e m o s t c o m p a n y r e s o u r c e s . S o m e s t i m u l i a r e u s u a l l y n e c e s s a r y f o r a c o m p a n y t o d e l i b e r a t e l y s e a r c h f o r i n f o r m a t i o n a n d a s s e s s f e a s i b i l i t y . T y p i c a l i n t e r n a l s t i m u l i i n t h e p r e - e x p o r t s t a g e i n c l u d e t h e p r e s e n c e o f a g g r e s s i v e , v e n t u r e s o m e d e c i s i o n m a k e r s , w h o a d o p t a n i n t e r n a t i o n a l o u t l o o k a t t h e t o p m a n a g e m e n t l e v e l . T h e s e “ g l o b e t r o t t e r s ” s e e e x p o r t i n g a s a w a y t o e i t h e r o v e r c o m e 1 1 T h i s i s s i m i l a r t o t h e E c o n o m i c s c o n c e p t o f s u n k c o s t a n d m a n a g e m e n t ’ s c o n s i d e r a t i o n o f b a r r i e r s t o e x i t . 5 3 u n f a v o r a b l e c i r c u m s t a n c e s — s u c h a s s a t u r a t e d m a r k e t s , g r o w i n g c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s a n d s p a r e o r o b s o l e t e m a n u f a c t u r i n g c a p a c i t y — o r a w a y t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e fi r m ’ s s u p e r i o r p r o d u c t s , p r o d u c t i o n p r o c e s s e s , r e s o u r c e s o r m a r k e t s . B u t , m o r e c o m m o n l y , c o m p a n i e s a r e d r a w n t o a p r e - e x p o r t s t a g e b y e x t e r n a l s t i m u l i , s u c h a s u n s o l i c i t e d o r d e r s f r o m b u y e r s o r d i s t r i b u t o r s a b r o a d o r d o m e s t i c e x p o r t a g e n t s . M o t i v a t e d m o r e b y s h o r t - r u n p r o f i t s t h a n l o n g - t e r m o b j e c t i v e s , f i r m s e n t e r t h e e x p e r i m e n t a l i n v o l v e m e n t s t a g e b y i n d i r e c t l y e x p o r t i n g v i a a m i d d l e m a n . U s u a l l y m a r g i n a l a n d i n t e r m i t t e n t , e x p o r t i n s u c h c a s e s d o e s n ’ t s u r p a s s 1 0 % o f t h e o u t p u t a n d i s r e s t r i c t e d t o o n l y o n e o r t w o f o r e i g n m a r k e t s . I n s e l e c t i n g t h e s e m a r k e t s , v a r i o u s r e s e a r c h e r s h a v e n o t i c e d a t e n d e n c y t o c o n c e n t r a t e o n p s y c h o l o g i c a l l y c l o s e c o u n t r i e s w i t h s i m i l a r b u s i n e s s p r a c t i c e s . J o h a n s o n ( 1 9 7 6 ) i n t r o d u C e d t h e c o n c e p t o f p s y c h i c d i s t a n c e t o e x p l a i n s u c h t e n d e n c y . A s a v a r i a b l e m e a s u r i n g t h e d e g r e e o f u n c e r t a i n t y a n d t h e c o s t o f i n f o r m a t i o n i n i n t e r n a t i o n a l d e c i s i o n s , i t i s e a s y t o s e e i t s p a r a l l e l t o t h e c u l t u r a l p r o x i m i t y c o n s t r u c t u s e d b y S t r a u b h a a r ( 1 9 9 1 ) e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r . I n f a c t , a n o t h e r M a r k e t i n g s c h o l a r , C a r l s o n ( 1 9 7 5 ) p r e f e r s t o u s e t h e t e r m c u l t u r a l d i s t a n c e a s a n e x p r e s s i o n o f t h o s e f a c t o r s t h a t c r e a t e d i f f e r e n c e s i n m a r k e t c o n d i t i o n s a n d d i f fi c u l t i e s i n a c q u i r i n g i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s e d i f f e r e n c e s . L i k e c u l t u r a l p r o x i m i t y , p s y c h i c o r c u l t u r a l d i f f e r e n c e s a r e “ a f u n c t i o n o f t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n a n y t w o c o u n t r i e s i n t e r m s o f t h e i r l e v e l o f d e v e l o p m e n t , e d u c a t i o n , b u s i n e s s a n d e v e r y d a y l a n g u a g e s , c u l t u r a l d i f f e r e n c e s a n d t h e e x t e n t o f c o m m e r c i a l c o n n e c t i o n s ” ( J o h a n s o n e t a l . , 1 9 7 6 ) ( p . 3 5 ) . T h e a c t i v e l y i n v o l v e d c o m p a n y s y s t e m a t i c a l l y e x p l o r e s a l a r g e n u m b e r o f f o r e i g n m a r k e t o p p o r t u n i t i e s , e s t a b l i s h i n g b u y e r a n d l e g a l r e q u i r e m e n t s a n d l o c a t i n g l o c a l d e a l e r s . I t a b a n d o n s t h e m i d d l e m e n , w h i l e e x p a n d i n g t h e v o l u m e o f e x p o r t s a n d n e w 5 4 f o r e i g n m a r k e t s . A t t h i s s t a g e , r e s e a r c h e r s b e l i e v e s u c c e s s i s d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e l e v e l o f c o m m i t m e n t b y t h e fi r m . K e y r e s o u r c e s m u s t b e m a d e a v a i l a b l e a n d m a n a g e m e n t ’ s e x p e r i e n c e u p t o t h i s s t a g e i s k e y t o w i l l i n g n e s s i n a l l o c a t i n g t h e m a b r o a d . O v e r a l l , i t w a s f o u n d t h a t a c t i v e l y i n v o l v e d fi r m s c r e a t e a n e w d e p a r t m e n t w i t h s e p a r a t e s t a f f , m a n a g e d b y a s e n i o r e x e c u t i v e a n d m a n a g e r s t h a t p l a c e e m p h a s i s o n p e r s o n a l v i s i t s t o t h e t a r g e t m a r k e t s . E m p i r i c a l r e s e a r c h , s a y s C a v u s g i l ( 1 9 8 0 ) , s u g g e s t s t h a t t h e f o l l o w i n g e l e m e n t s a r e e s p e c i a l l y c r i t i c a l i n i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s : q u a l i t y a n d d e s i g n o f t h e p r o d u c t s a n d p a c k a g i n g f o r f o r e i g n m a r k e t s , d e v e l o p m e n t o f d i s t r i b u t i o n c h a n n e l s , c o m p e t i t i v e p r i c i n g , a n d e x t e n s i o n o f c r e d i t . I n t h e c o m m i t t e d i n v o l v e m e n t s t a g a , c o m p e t e n c e i n m a n a g i n g t h e “ e l e m e n t s o f t h e m a r k e t i n g - m i x i s a m a j o r d e t e r m i n a n t o f t h e fi r r n ’ s l o n g p e r f o r m a n c e a n d c o m m i t m e n t t o i n t e r n a t i o n a l m a r k e t i n g ” ( C a v u s g i l , 1 9 8 0 ) ( p . 2 7 8 ) . L o n g r u n d i f fi c u l t i e s i n e x p o r t i n g ( r e s t r i c t i o n s , c o s t a n d a v a i l a b i l i t y o f s h i p p i n g , e x c h a n g e r a t e fl u c t u a t i o n s , c o l l e c t i o n o f m o n e y a n d e x p a n s i o n o f d i s t r i b u t i o n ) t e n d t o l e a d s e v e r a l fi r m s b a c k t o i n t e r m i t t e n t e x p o r t i n g s t a g e s . B u t t h e s u c c e s s f u l f e w m a y e v e n v e n t u r e i n t o o t h e r f o r m s o f i n v o l v e m e n t , s u c h a s l o c a l p r o d u c t i o n v i a s u b s i d i a r i e s o r j o i n t v e n t u r e s , s i g n i fi c a n t l y u p p i n g t h e i r c o m m i t m e n t s . A t e v e r y s t e p , t h e c o m p a n y i s c a l l e d t o a c q u i r e m a r k e t i n g k n o w l e d g e t h a t a l l o w s i t t o d e c i d e w h e t h e r t h e c u r r e n t l y u s e d d o m e s t i c p r o d u c t s a n d p r o c e d u r e s a r e a d e q u a t e a b r o a d — o r i n s t e a d — d e m a n d s i g n i fi c a n t r e s o u r c e c o m m i t m e n t s t o b e p r o p e r l y a d a p t e d t o d i s t i n c t l o c a l r e a l i t i e s . D e s p i t e t h e f a c t t h a t a s i g n i fi c a n t n u m b e r o f a r t i c l e s h a v e b e e n p u b l i s h e d o n t h i s c r u c i a l d e c i s i o n , h o w e v e r , t h e r e i s “ l i t t l e a g r e e m e n t o n t h e c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h e i t h e r s t a n d a r d i z a t i o n ” o r a d a p t a t i o n i s ' 2 s t a n d a r d i z a t i o n o f i n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g s t r a t e g y r e f e r s t o u s i n g a c o m m o n p r o d u c t , p r i c e , d i s t r i b u t i o n , a n d p r o m o t i o n p r o g r a m o n a w o r l d w i d e b a s i s . 5 5 a p p r o p r i a t e i n f o r e i g n m a r k e t s . N o c o n c l u s i v e g u i d e l i n e s a r e a v a i l a b l e f o r i n t e r n a t i o n a l m a r k e t i n g m a n a g e r s w i t h r e s p e c t t o h o w m u c h s t a n d a r d i z a t i o n / a d a p t a t i o n i s a p p r o p r i a t e w h e n a p r o d u c t i s p l a c e d i n a f o r e i g n m a r k e t ” ( C a v u s g i l , Z o u , & N a i d u , 1 9 9 3 ) ( p . 4 8 0 ) . 2 . 7 A L a t i n A m e r i c a n S t a n d a r d ? T h e g r o w i n g i n t e r a c t i o n a m o n g s t p e o p l e o f a l l n a t i o n s , s p u r r e d b y c h e a p e r a n d e a s i e r t r a n s p o r t a t i o n , b e s i d e s s o p h i s t i c a t e d c o m m u n i c a t i o n t e c h n o l o g y , l e d m a n y s c h o l a r s t o p e r c e i v e a r e l a t i v e h o m o g e n e i t y b e t w e e n m a r k e t s i n t h e 1 9 8 0 5 . A c c o r d i n g t o L e v i t t ( 1 9 8 3 ) , “ t e c h n o l o g y h a s b e e n d r i v i n g t h e w o r l d t o w a r d s u c h c o m m o n a l i t y a n d t h e r e s u l t i s t h e e m e r g e n c e o f g l o b a l m a r k e t s f o r s t a n d a r d i z e d c o n s u m e r p r o d u c t s o n a p r e v i o u s l y u n i m a g i n e d s c a l e o f m a g n i t u d e ” ( p . 6 2 ) . I n t h e s a m e l i n e s , G l u c k ( 1 9 8 3 ) a r g u e s t h a t m o r e i n d u s t r i e s h a v e b e c o m e i n c r e a s i n g l y g l o b a l a t a n a c c e l e r a t e d r a t e , t h u s r e q u i r i n g d r i v e f o r m a x i m u m s c a l e , c o u p l e d w i t h f a s t e r , q u a n t i t y - b a s e d l e a r n i n g . S u m m a r i z i n g t h e s e s t a n d a r d i z a t i o n v i e w s , L e v i t t ( 1 9 8 3 ) g a v e n e w m o m e n t u m t o t h e i s s u e w i t h h i s p r o v o c a t i v e w o r d s : T h e m o d e r n g l o b a l c o r p o r a t i o n c o n t r a s t s p o w e r f u l l y w i t h t h e a g i n g m u l t i n a t i o n a l c o r p o r a t i o n . I n s t e a d o f a d a p t i n g t o s u p e r fi c i a l a n d e v e n e n t r e n c h e d d i f f e r e n c e s b e t w e e n a n d w i t h i n n a t i o n s , i t w i l l s e e k s e n s i b l y t o f o r c e s u i t a b l y s t a n d a r d i z e d p r o d u c t s a n d p r a c t i c e s o n t h e e n t i r e g l o b e ( p . 1 0 2 ) . W h i l e h i s w o r k m a y h a v e g i v e n n e w l i f e t o t h e d e b a t e , i t w a s n o t a n o v e l o n e . I n f a c t , a l r e a d y i n 1 9 6 8 , B u z z e l ( 1 9 6 8 ) c a l l e d a t t e n t i o n t o s t a n d a r d i z a t i o n ’ s s i g n i fi c a n t s a v i n g s , m a i n l y i n p r o d u c t d e s i g n , p a c k a g i n g a n d p r o m o t i o n . I n t h e f o l l o w i n g y e a r , P e r l m u t t e r ( 1 9 6 9 ) , p r e s e n t e d a E t h n o - , P o l y - , G e o c e n t r i c ( E P G ) f r a m e w o r k t o j u s t i f y h i s a r g u m e n t 5 6 f o r g l o b a l p r o d u c t s f o r g e o c e n t r i c m u l t i n a t i o n a l f i r m s . I n 1 9 7 3 , W i n d ( 1 9 7 3 ) e x p a n d e d t h e f r a m e w o r k t o E P R G w i t h t h e a d d i t i o n o f a R e g i o n - c e n t r i c o r i e n t a t i o n , b u t t h e i m p l i e d s u p r e m a c y o f G e o - c e n t r i s m a n d g l o b a l p r o d u c t s r e m a i n e d u n c h a n g e d f o r m o r e t h a n a d e c a d e a f t e r t h a t ( C h a k r a v a r t h y & P e r l m u t t e r , 1 9 8 5 ; D o u g l a s & C r a i g , 1 9 8 9 ) . I n d e e d , m o s t o f t h e 1 9 7 0 5 ’ s t u d i e s o f A d v e r t i s i n g s t a n d a r d i z a t i o n o n l y s u p p o r t e d s u c h t h i n k i n g . S o r e n s o n ( 1 9 7 5 ) , f o r e x a m p l e , d o c u m e n t e d v e r y h i g h l e v e l s o f s t a n d a r d i z a t i o n f o r a l l e l e m e n t s o f t h e m a r k e t i n g m i x , e s p e c i a l l y b r a n d i n g a n d p a c k a g i n g 1 3 . A c c o r d i n g t o B r i t t ( 1 9 7 4 ) , c o n s u m e r s o f d i f f e r e n t h e r i t a g e s h a r e s i m i l a r i t i e s o f p r o d u c t p e r c e p t i o n s a n d a c o m m o n t h e m e c a n p r o m o t e t h e d e v e l o p m e n t o f a c o n s i s t e n t a n d u n i v e r s a l l y r e c o g n i z a b l e c o m p a n y i m a g e . A c o m m o n a p p r o a c h , s a i d K a y n a k ( 1 9 8 1 ) , i s n o w f e a s i b l e d u e t o c u s t o m e r m o b i l i t y , m e d i a o v e r l a p a n d m a n y c o n s u m e r c o m m o n d e n o m i n a t o r s . O v e r a l l , t h e p r o l i fi c a r g u m e n t s i n f a v o r o f s t a n d a r d i z a t i o n s t r a t e g i e s ( C h r i s t e n s e n , R o c h a , & G e r t n e r , 1 9 8 7 ) t e n d t o fi n d s u p p o r t o n t h e t h e o r y o f e c o n o m i e s o f s c a l e ( P o r t e r , 1 9 8 0 ) a n d t h e p o t e n t i a l t o e n h a n c e p r o d u c t q u a l i t y ( Y i p , 1 9 8 9 ) . S t a n d a r d i z a t i o n s a v i n g s i n c l u d e e c o n o m i e s o f s c a l e i n r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t , p u r c h a s i n g , p r o d u c t i o n , a n d m a r k e t i n g , t h e p o s s i b i l i t y o f r a t i o n a l i z i n g i n t e r n a t i o n a l p r o d u c t i o n a n d o p e r a t i n g v i a e x p o r t s , b e s i d e s e a s i e r i m p l e m e n t a t i o n a n d m o r e c o n t r o l o f t h e m a r k e t i n g p r o g r a m . A d v a n t a g e s o f e c o n o m i e s o f s c a l e i n c l u d e p r o d u c t i o n , l o g i s t i c s , d i s t r i b u t i o n , r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t ( H o u t , P o r t e r , & R u d d e n , 1 9 8 2 ) , a d v e r t i s i n g a n d p r o m o t i o n ( Q u e l c h & H o f f , 1 9 8 6 ) . A s K a l e ( 1 9 8 7 ) e x p l a i n s , s m a l l m a r k e t s e g m e n t s i n e a c h c o u n t r y c a n b e b e t t e r e x p l o r e d b y g e o - c e n t r i c fi r m s t h a t g r o u p t h e m i n a l a r g e h o m o g e n e o u s c r o s s - c o u n t r y s t r a t e g y t h a t “ m a x i m i z e e c o n o m i e s o f s c a l e b y s e l l i n g t h e s a m e p r o d u c t a n d ‘ 3 H i s s a m p l e o n l y i n c l u d e d 2 7 fi r m s , m a n y o f w h i c h f a m o u s f o r s t a n d a r d i z a t i o n p r a c t i c e s , s u c h a s C o c a - C o l a . 5 7 u s i n g t h e s a m e a d v e r t i s i n g , p r o m o t i o n s , p r i c e s , a n d c h a n n e l s i n a l l m a r k e t s ” ( S h o h a m , 1 9 9 5 ) ( p . 9 2 ) . A n o p p o r t u n e e x a m p l e o f t h i s c o n c e p t i s t h e m a r k e t i n g o f c e r t a i n p a y - T V c h a n n e l s i n L a t i n A m e r i c a . W h i l e t h e n u m b e r o f i n t e r e s t e d v i e w e r s i n e a c h c o u n t r y i s g e n e r a l l y l o w , t h e s u m o f t h e s e s m a l l g r o u p s a c r o s s t h e r e g i o n p r o v i d e s t h e n e c e s s a r y m a s s o f c o n s u m e r s t o p a y f o r b r o a d c a s t i n g c o s t s . A n d , s i n c e t h e s e p e o p l e s h a r e c o m m o n t r a i t s t h a t l e d t h e m t o b e c o m e a c a p t i v e a u d i e n c e , i t o n l y m a k e s s e n s e t o a d o p t a s i n g l e , c o m m o n m a r k e t i n g s t r a t e g y t o l u r e t h e m . T h i s i s w h a t i s c a l l e d P r o g r a m S t a n d a r d i z a t i o n ( Q u e l c h & H o f f , 1 9 8 6 ; S o r e n s o n & W i e c h m a n n , 1 9 7 5 ) . A s o p p o s e d t o P r o c e s s S t a n d a r d i z a t i o n , w h i c h i m p l i e s o n l y t h e t o o l s t h a t a i d i n p r o g r a m d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n , t h e t e r m p r o g r a m c o m p r i s e s v a r i o u s f a c e t s o f m a r k e t i n g m i x , w h i c h c a n b e c l a s s i f i e d a s p r o d u c t d e s i g n , p r o d u c t p o s i t i o n i n g , b r a n d n a m e , p a c k a g i n g , r e t a i l p r i c e , b a s i c a d v e r t i s i n g m e s s a g e , c r e a t i v e e x p r e s s i o n , s a l e s p r o m o t i o n , m e d i a a l l o c a t i o n , r o l e o f s a l e s f o r c e , m a n a g e m e n t o f s a l e s f o r c e , r o l e o f m i d d l e m e n , t y p e o f r e t a i l o u t l e t s , a n d c u s t o m e r s e r v i c e ( J a i n , 1 9 8 9 ) ( p . 7 1 ) A g a i n , i t i s L e v i t t ( 1 9 8 3 ) w h o o f f e r s t h e s t r o n g e s t v i e w o f p r o g r a m s t a n d a r d i z a t i o n : T h e m u l t i n a t i o n a l c o r p o r a t i o n o p e r a t e s i n a n u m b e r o f c o u n t r i e s , a n d a d j u s t s i t s p r o d u c t s a n d p r a c t i c e s i n e a c h a t h i g h r e l a t i v e c o s t s . . . [ c o m p a n i e s s h o u l d ] k n o w t h a t s u c c e s s i n a w o r l d o f h o m o g e n i z e d d e m a n d r e q u i r e s a s e a r c h f o r s a l e s o p p o r t u n i t i e s i n s i m i l a r s e g m e n t s a c r o s s t h e g l o b e i n o r d e r t o a c h i e v e t h e e c o n o m i e s o f s c a l e n e c e s s a r y t o c o m p e t e . S u c h a s e g m e n t i n o n e c o u n t r y i s s e l d o m u n i q u e — i t h a s c l o s e c o u s i n s e v e r y w h e r e p r e c i s e l y b e c a u s e t e c h n o l o g y h a s h o m o g e n i z e d t h e g l o b e ( p . 9 2 ) . N e v e r t h e l e s s , F i s h e r ( 1 9 8 4 ) f o u n d t h a t a s p e o p l e a r o u n d t h e w o r l d b e c o m e b e t t e r e d u c a t e d a n d m o r e a f fl u e n t , t h e i r t a s t e s a c t u a l l y d i v e r g e . L e v i t t ’ s v i e w s o f a h o m o g e n i z e d w o r l d a r e i n d e e d c o n t r a d i c t e d b y C a v u s g i l ’ s ( 1 9 9 3 ) o w n fi n d i n g s o f s i g n i fi c a n t “ d i f f e r e n c e s a m o n g n a t i o n s i n t e r m s o f c u l t u r e , s t a g e s o f e c o n o m i c a n d m a r k e t 5 8 d e v e l o p m e n t , p o l i t i c a l a n d l e g a l s y s t e m s , a n d c u s t o m e r v a l u e s a n d l i f e s t y l e s ” ( p . 4 8 1 ) . A n d a h e t e r o g e n e o u s w o r l d c o n s u m e r m a r k e t w a s i d e n t i f i e d b y a v a r i e t y o f o t h e r r e s e a r c h e r s a s w e l l . Y a v a s ( 1 9 9 2 ) f o u n d c o n s u m e r s i n s i x n a t i o n s a c r o s s v a r i o u s r e g i o n s o f t h e w o r l d d i f f e r o n b r a n d l o y a l t y a n d r i s k p e r c e p t i o n s f o r t o i l e t r y p r o d u c t s . S o o d ( 1 9 9 3 ) , b y h i s t u r n , f o u n d s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n c o n s u m e r s ’ p u r c h a s e - i n v o l v e m e n t s c o r e s i n 1 3 m a r k e t s f o r c o n s u m e r p r o d u c t s . A n d H o f s t e d e ( 1 9 8 4 ; 1 9 9 3 ) t u r n e d t h e g l o b a l v i l l a g e c o n c e p t a r o u n d w i t h h i s l a n d m a r k a n a l y s i s o f t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n m a n a g e r s i n 5 3 n a t i o n s o v e r t i m e , fi n d i n g s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e s s p a n n i n g t h e v a l u e d i m e n s i o n s o f p o w e r d i s t a n c e , i n d i v i d u a l i s m , m a s c u l i n i t y , u n c e r t a i n t y a v o i d a n c e a n d l o n g - t e r m o r i e n t a t i o n . C r a i g ’ s ( 1 9 9 2 ) fi n a l o b s e r v a t i o n s w e r e a l s o e x e m p l a r y . H i s s t u d y u s e d 1 5 m a c r o v a r i a b l e s , s u c h a s c o s t o f l i v i n g , r e a l p e r c a p i t a i n c o m e a n d n u m b e r o f s t u d e n t s t o a s s e s s t h e e x t e n t o f c o n v e r g e n c e o f 1 8 i n d u s t r i a l i z e d n a t i o n s o v e r a p e r i o d o f 2 8 y e a r s , c o n c l u d i n g : I n t h e fi r s t p l a c e , c o n t r a r y t o t h e i n i t i a l r e s e a r c h p r o p o s i t i o n , c o u n t r i e s w e r e f o u n d t o b e d i v e r g i n g r a t h e r t h a n c o n v e r g i n g o v e r t h e p e r i o d s t u d i e d . . . T h u s , w h i l e fi n d i n g s c a n n o t b e g e n e r a l i z e d b e y o n d t h e s a m p l e , t h e y d o s u g g e s t , c o n t r a r y t o w h a t i s c o m m o n l y b e l i e v e d , t h a t d e s p i t e i n c r e a s e d i n t e r a c t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n s b e t w e e n i n d u s t r i a l i z e d n a t i o n s , t h e y a r e n o t b e c o m i n g m o r e s i m i l a r i n t e r m s o f m a c r o - e n v i r o n m e n t c h a r a c t e r i s t i c s ( p . 7 8 4 ) I n R a l s t o n ’ s ( 1 9 9 3 ) w o r d s : “ fi n d i n g s s u p p o r t t h e c o n t e n t i o n t h a t f o r t o d a y a n d t h e f o r e s e e a b l e f u t u r e , d i f f e r e n t n a t i o n a l c u l t u r e s w i l l c o n t r i b u t e t o t h e u n i q u e b e h a v i o r s o f m a n a g e r s i n d i f f e r e n t i n d u s t r i a l i z e d n a t i o n s ” ( p . 2 7 0 ) . A n d a h e t e r o g e n e o u s w o r l d i s n o t a p l a c e f o r s t a n d a r d i z a t i o n , a s s u m m a r i z e s K a n w a r ( 1 9 9 3 ) : T h i s s t u d y ’ s r e s u l t s i n d i c a t e t h a t a l t h o u g h t h e r e m a y b e s o m e s i m i l a r i t i e s b e t w e e n c o n s u m p t i o n b e h a v i o r s a c r o s s d i v e r s e c u l t u r e s a n d e c o n o m i c s , t h e d i f f e r e n c e s i n b e h a v i o r m a y b e s u f fi c i e n t t o m a k e i t i m p r a c t i c a l t o u s e s t a n d a r d i z e d m a r k e t i n g 5 9 s t r a t e g i e s a c r o s s m a r k e t s e g m e n t s t h a t s p a n v e r y d i f f e r e n t m a r k e t s a n d e c o n o m i e s ( p . 2 3 ) T h e m a i n p i l l a r o f t h e s t a n d a r d i z a t i o n c o n c e p t w a s a b o u t t o f a l l . W i t h o u t t h e t r e n d f o r t h e e m e r g e n c e o f h o m o g e n e o u s c r o s s - c o u n t r y m a r k e t s e g m e n t s , t h e ‘ e c o n o m i e s o f s c a l e ’ a r g u m e n t l o s e s i t s m a j o r t h e o r e t i c a l b a s i s . I l l u s t r a t i v e l y , s c h o l a r s s t a r t e d t o p o s i t c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h s t a n d a r d i z a t i o n w o u l d s t i l l m a k e s e n s e . W a l t e r s & T o y n e ( 1 9 8 9 ) , f o r i n s t a n c e , p r o m o t e s p r o d u c t s t a n d a r d i z a t i o n o n l y t o t h e e x t e n t t h a t L e v i t t ’ s p r o p o s e d h o m o g e n i z a t i o n o f g l o b a l m a r k e t s i s t r u e . D o u g l a s & C r a i g ( 1 9 8 9 ) , b y t h e i r t u r n , d e f e n d s t a n d a r d i z a t i o n o n l y f o r f i r m s i n t h e i r m o s t a d v a n c e d i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p h a s e a n d L e o n t i a d e s ( 1 9 8 4 ) c o n s i d e r e d i t a p p l i c a b l e m o s t l y f o r l a r g e f i r m s . A l t h o u g h r e c o g n i z i n g t h e l i m i t a t i o n s o f s t a n d a r d i z a t i o n s t r a t e g i e s , t h e s e a u t h o r s g e n e r a l l y a r g u e t h a t m a r k e t i n g p r i n c i p l e s a r e t h e s a m e e v e r y w h e r e , a n d t h a t m a j o r d i f f e r e n c e s a r e d u e t o e n v i r o n m e n t a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e m a r k e t s ” . I t w o u l d t h e n f o l l o w t h a t , i f r e s e a r c h e r s c a n i s o l a t e t h o s e b u s i n e s s v a r i a b l e s m o s t l y i n fl u e n c e d b y e n v i r o n m e n t a l f o r c e s , a s t a n d a r d i z a t i o n s t r a t e g y m a y s t i l l b e a n a l t e r n a t i v e . F o r S a m i e a n d R o t h ( 1 9 9 2 ) , t h e k e y v a r i a b l e i s t h e p r o d u c t : “ u n i f o r m i t y i n p o l i c i e s , p r o c e s s e s a n d p r o g r a m s i s m o r e l i k e l y w h e n p r o d u c t s a r e i n t h e e a r l y s t a g e s o f t h e p r o d u c t l i f e c y c l e [ . . . ] o r w h e n t h e c o m p e t i t o r s m o d i f y t h e i r p r o d u c t s f r e q u e n t l y ” ( p . 6 ) . F o r D a n i e l s ( 1 9 8 7 ) , h o w e v e r , t h e i s s u e i s a n o r g a n i z a t i o n a l o n e a n d s t a n d a r d i z a t i o n i s m o r e l i k e l y t o o c c u r w h e n d e c i s i o n s a r e m a d e a t t h e h e a d q u a r t e r s l e v e l . I n C a v u s g i l ’ s ( 1 9 9 3 ) c o n c l u s i o n , “ m a n a g e r s m a y a t t e m p t t o s t a n d a r d i z e t h e i r p r o d u c t a n d p r o m o t i o n a l p r o g r a m s i n e x p o r t v e n t u r e s w h e n : ( a ) t h e i n d u s t r y i s t e c h n o l o g y i n t e n s i v e ; ( b ) t h e p r o d u c t i s n o t c u l t u r e s p e c i fi c ; ( c ) c o m p e t i t i o n i n t h e e x p o r t m a r k e t i s n o t i n t e n s e ; M A s B a r t e l s ( B a r t e l s , 1 9 6 8 ) h a d s u g g e s t e d m u c h e a r l i e r . 6 0 a n d ( d ) m a n a g e m e n t l a c k s i n t e r n a t i o n a l e x p e r i e n c e a n d t h e e x p e r t i s e t o f o r m u l a t e a n d i m p l e m e n t a n a d a p t a t i o n s t r a t e g y ” ( p . 5 0 1 ) . 2 . 8 T h e L a t i n A m e r i c a n W a y E v e n t h o u g h a s t r o n g c a s e c a n b e m a d e f o r p l a c i n g e m p h a s i s o n r e d u c e d c o s t s a n d c o m p e t i t i v e p r i c e s t h r o u g h s t a n d a r d i z a t i o n , “ l o w e r c o s t s a r e n o t t h e p r i m a r y o b j e c t i v e o f fi r m s ; t h e i r p r i m a r y o b j e c t i v e i s i n c r e a s e d p r o fi t a b i l i t y ” ( S a m i e e & R o t h , 1 9 9 2 ) ( p . 6 ) . T o t h e e x t e n t t h a t s t a n d a r d i z a t i o n d o e s n o t n e c e s s a r i l y g u a r a n t e e i n c r e a s e d p r o fi t a b i l i t y , m a n y o t h e r r e s e a r c h e r s t e n d t o p r e s e n t a d a p t a t i o n s t r a t e g i e s n o t a s a f a l l b a c k f r o m c i r c u m s t a n c e s p r e c l u d i n g s t a n d a r d i z a t i o n , b u t a s a d e s i r a b l e a n d r a t h e r c o m m o n g o a l o f m a n y fi r m s a n d i n d u s t r i e s . S i m m o n d s ( 1 9 8 5 ) , f o r i n s t a n c e , c l a i m s t h a t f o r a m u l t i n a t i o n a l c o m p a n y t o s u r v i v e t h e t a s k o f c o m p e t i t i o n , i t m u s t a d j u s t t o t h e s e g m e n t s t h a t r e q u i r e s e p a r a t e t r e a t m e n t b e c a u s e o f i n s t i t u t i o n a l c u s t o m e r d i f f e r e n c e s . A k a a h & G r o s s e ( 1 9 9 1 ) c o l l e c t e d a s e r i e s o f s t u d i e s t h a t f o u n d t h e l e v e l s o f s t a n d a r d i z a t i o n t o b e m u c h l o w e r t h a n o r i g i n a l l y b e l i e v e d , l e a d i n g t o t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e m a j o r i t y o f fi r m s i n t h e s e s a m p l e s a d a p t , r a t h e r t h a n s t a n d a r d i z e t h e i r m i x . B e s i d e s , s a y B a r t l e t t & G h o s h a l ( 1 9 8 7 ) , c o n s u m e r s h a v e r e a c t e d t o a n o v e r d o s e o f s t a n d a r d i z e d p r o d u c t s b y s h o w i n g a r e n e w e d p r e f e r e n c e f o r d i f f e r e n t i a t e d p r o d u c t s . W a l t e r s ( 1 9 8 6 ) s t a t e d t h a t v a r i a t i o n s i n c o m p a n y a n d p r o d u c t c h a r a c t e r i s t i c s m a k e i t d i f fi c u l t t o b e l i e v e t h a t u n i q u e r e c i p e s f o r u n i v e r s a l s u c c e s s h a v e b e e n d i s c o v e r e d . A n d t h e b a r r i e r s t o s t a n d a r d i z a t i o n m a y b e e v e n h i g h e r i n t h e L a t i n A m e r i c a n p a y - T V b u s i n e s s , w h i c h d o e s n o t p r e s e n t a n y o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s C a v u s g i l ( 1 9 9 3 ) b e l i e v e s l e a d t o s t a n d a r d i z a t i o n s t r a t e g i e s . T h e i n d u s t r y i _ s t e c h n o l o g y 6 1 i n t e n s i v e ; t h e p r o d u c t _ i a c u l t u r e s p e c i fi c ; c o m p e t i t i o n _ i _ s _ i n t e n s e ; a n d t h e e n t e r p r i s e s e n j o y w o r l d w i d e p r e s e n c e . F u r t h e r m o r e , i t p r e s e n t s s e v e r a l j o i n t v e n t u r e s b e t w e e n f i r m s i n b o t h d e v e l o p e d a n d d e v e l o p i n g c o u n t r i e s — a s t r a t e g i c a l l i a n c e t h a t r e q u i r e s b i g g e r c o m p r o m i s e s a n d d e c e n t r a l i z a t i o n t o w o r k w e l l . M o r e o n t h i s i n d u s t r y ’ s p a r t i c u l a r c a s e w i l l b e s e e n i n s u b s e q u e n t c h a p t e r s , b u t i t i s r e l e v a n t h e r e t o u n d e r s t a n d t h e t h e o r e t i c a l a r g u m e n t s w h y f i r m s s h o u l d c u s t o m i z e s t r a t e g i e s f o r e a c h m a r k e t , p o s i t i o n i n g t h e m s e l v e s m o s t a c c u r a t e l y i n e a c h m a r k e t . R e s e a r c h e r s i n t h e a d a p t a t i o n s c h o o l b a s e t h e i r a r g u m e n t s o n p r i c e d i s c r i m i n a t i o n r e s u l t i n g f r o m m o r e a c c u r a t e p o s i t i o n i n g a n d f r o m t h e t h e o r y o f f r i c t i o n u n d e r l y i n g t h e r e l a t i o n s b e t w e e n h e a d q u a r t e r s ( H Q ) a n d l o c a l r e p r e s e n t a t i v e s . A c c o r d i n g t o S a m i e e & R o t h ( 1 9 9 2 ) , “ b y t h e u s e o f a m o r e a c c u r a t e p o s i t i o n i n g s t r a t e g y ( a d a p t e d t o t h e h o s t m a r k e t ) , h i g h e r p r i c e s b a s e d o n p r i c e d i s c r i m i n a t i o n c a n m o r e t h a n o f f s e t t h e r e d u c e d c o s t s u n d e r s t a n d a r d i z a t i o n ” ( p . 1 4 ) . M o r e o v e r , s t a n d a r d i z a t i o n ’ s t a u n t e d r e d u c e d c o s t s m a y n o t a m o u n t t o m u c h w h e n i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s a r e l e s s - t h a n - p e r f e c t : C o s t i s d r i v e n n o t o n l y b y e c o n o m i e s o f s c a l e , b u t a l s o b y h i d d e n c o s t s t h a t a r i s e o u t o f t h e f r i c t i o n b e t w e e n h e a d q u a r t e r s a n d s u b s i d i a r y ( i n t h e c a s e o f a p r o d u c t i o n o r m a r k e t i n g s u b s i d i a r y ) o r b e t w e e n h e a d q u a r t e r s a n d c h a n n e l o f d i s t r i b u t i o n i n t h e h o s t m a r k e t ( i n t h e c a s e o f e x p o r t i n g ) . T h i s f r i c t i o n c a n r e s u l t i n t h e s u b - o p t i m a l e x e c u t i o n o f t h e m a r k e t i n g m i x s t r a t e g i e s , t h e r e b y i n c r e a s i n g t h e c o s t o f d o i n g b u s i n e s s . I f f r i c t i o n i n c r e a s e s t h e c o s t a b o v e t h e s c a l e - b a s e d s a v i n g s . o f s t a n d a r d i z a t i o n , a d a p t a t i o n m a y b e m o r e c o s t - e f f e c t i v e t h a n s t a n d a r d i z a t i o n ( S h o h a m & A l b a u m , 1 9 9 4 ) ( p . 2 2 1 ) T h e c o n c e p t o f h o m e & h o s t c o u n t r y f r i c t i o n i s i m p o r t a n t b e c a u s e m a n a g e r s i n t h e f o r e i g n l o c a t i o n h a v e b o t h t h e p o w e r a n d t h e d e s i r e t o s u b v e r t H Q s t r a t e g i c d e c i s i o n s ( K i m & M a u b o r g n e , 1 9 9 3 ) . A s O h m a e ( 1 9 8 9 ) e x p l a i n s , “ t h e c o n d i t i o n s i n e a c h m a r k e t a r e t o o v a r i e d , t h e n u a n c e s o f c o m p e t i t i o n t o o c o m p l e x , a n d t h e c h a n g e s i n c l i m a t e t o o 6 2 s u b t l e a n d t o o r a p i d f o r l o n g d i s t a n c e m a n a g e m e n t ” ( p . 1 3 7 ) . N a t u r a l l y , m a n a g e r s o f c h a n n e l s o f d i s t r i b u t i o n a n d o f s u b s i d i a r i e s f e e l t h a t t h e y a r e b e t t e r e q u i p p e d t o h a n d l e l o c a l m a r k e t c o n d i t i o n s a n d b e g i n t o r e s e n t s t r a t e g i c d e c i s i o n s h a n d e d d o w n b y H Q . 2 . 9 D r i v e r s i n a c o n t i n u u m : S t a n d a r d i z a t i o n v e r s u s A d a p t a t i o n R e s e a r c h e r s i n b o t h t h e s t a n d a r d i z a t i o n a n d a d a p t a t i o n c a m p s h a v e c o m e t o r e c o g n i z e , h o w e v e r , t h a t t h e d e c i s i o n h e r e i s n o t a d i c h o t o m o u s o n e a n y m o r e , b e t w e e n c o m p l e t e s t a n d a r d i z a t i o n a n d c u s t o m i z a t i o n . R a t h e r , s a y Q u e l c h & H o f f ( 1 9 8 6 ) , t h e r e c a n b e d e g r e e s o f b o t h . A c c o r d i n g t o D a n i e l s ( 1 9 8 7 ) , t h i s d e b a t e m a y b e t h o u g h t o f a s a c o n t i n u u m , w i t h c o m p a n y o p e r a t i o n s f a l l i n g s o m e w h e r e b e t w e e n t h e e x t r e m e s . O v e r a l l , ' a u t h o r s ( B u z z e l l , 1 9 6 8 ; D o u g l a s & W i n d , 1 9 8 7 ; J a i n , 1 9 8 9 ; K a s h a n i , 1 9 8 9 ; P o r t e r , 1 9 8 6 ; R a u & P r e b l e , 1 9 8 7 ; Y i p , 1 9 8 9 ) r e c o g n i z e t w o d i s t i n c t s e t s o f d r i v e r s p u l l i n g d e c i s i o n m a k e r s i n o p p o s i t e d i r e c t i o n s . I n o t h e r w o r d s , t h e r e a r e s t a n d a r d i z a t i o n d r i v e r s ( e . g . c o s t s a v i n g s , c o n s i s t e n t p r o d u c t s t o c u s t o m e r s , i m p r o v e d p l a n n i n g a n d c o n t r o l , a n d b e t t e r u t i l i z a t i o n o f p e o p l e a n d i d e a s ) a n d a d a p t a t i o n d r i v e r s ( e . g . m a r k e t c h a r a c t e r i s t i c s s u c h a s t h e p h y s i c a l e n v i r o n m e n t a n d c u l t u r a l f a c t o r s , i n d u s t r y c o n d i t i o n s s u c h a s t h e p r o d u c t l i f e c y c l e i n e a c h m a r k e t , m a r k e t i n s t i t u t i o n s s u c h a s c h a n n e l s a n d m e d i a , a n d l e g a l r e s t r i c t i o n s ) . T h e t a b l e b e l o w s u m m a r i z e s s o m e o f t h e k e y p r 0 p o s e d d r i v e r s , a s p r e s e n t e d b y e a c h r e s e a r c h e r : 6 3 S t a n d a r d i z a t i o n v s . A d a p t a t i o n D r i v e r s d e p e n d e n t o n t h r e e s e t s o f v a r i a b l e s : 1 . S i m i l a r i t i e s t o h o s t c o u n t r y e n v i r o n m e n t 2 . P r o d u c t r e l a t e d m a r k e t i n g f a c t o r s 3 . S u b s i d i a r y r e l a t e d f a c t o r s S a m i e e & R o t h 1 9 9 2 D e t e r m i n a n t s o f s t a n d a r d i z a t i o n a r e : 1 . P r o d u c t c h a r a c t e r i s t i c s 2 . M a r k e t c o v e r a g e 3 . C a p a c i t y u t i l i z a t i o n D e g r e e o f m a r k e t i n g p r o g r a m s t a n d a r d i z a t i o n d e t e r m i n e d b y : 1 . T a r g e t m a r k e t 2 . N a t u r e o f p r o d u c t 3 . E n v i r o n m e n t 4 . O r g a n i z a t i o n a l f a c t o r s ‘ S t a n d a r d i z a t i o n l A d a fi t a t i o n , E x t e n t o f m a r k e t i n g s t a n d a r d i z a t i o n i s E x t e n t o f p r o d u c t a d a p t a t i o n i s a f u n c t i o n o f m o d e r a t i n g v a r i a b l e s : 1 . I n t e r n a t i o n a l e x p e r i e n c e 2 . T e c h n o l o g i c a l o r i e n t a t i o n o f t h e i n d u s t r y 3 . C u l t u r a l c o n t e x t o f t h e p r o d u c t 4 . S i m i l a r i t y o f l e g a l r e g u l a t i o n s 5 . P r o d u c t f a m i l i a r i t y o f e x p o r t c u s t o m e r s 6 . N u m b e r o f e x o r t m a r k e t s B u z z c l l 1 9 6 8 , S o r e n s o n 1 9 7 5 , W a l t e r 1 9 8 6 A d a p t a t i o n i s a r e s u l t o f : 1 . C u l t u r a l a n d l e g a l e n v i r o n m e n t 2 . C o n d i t i o n s o f p r o d u c t u s e 3 . C o m p a n y f a c t o r 4 . C o m e t i t i o n F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s s t u d y , t h e f r a m e w o r k p r o p o s e d b y J a i n w i l l b e c o n s i d e r e d t o i d e n t i f y t h e v a r i a b l e s ( o r d r i v e r s ) t h a t m a y l e a d A m e r i c a n p a y - T V n e t w o r k s t o e i t h e r s t a n d a r d i z e o r a d a p t t h e i r o f f e r i n g s i n L a t i n A m e r i c a . B e s i d e s e m p l o y i n g a b e t t e r - d e fi n e d s e t o f c o n c e p t s , J a i n ’ s f r a m e w o r k i s g e n e r a l l y u s e d a s a p o i n t o f r e f e r e n c e b y o t h e r a u t h o r s , w h o i n m a n y c a s e s s i m p l y r e n a m e o r a d d t o h i s i d e a s . F o l l o w i n g i s a n i n - d e p t h r e v i e w o f e a c h o f h i s p r o p o s e d v a r i a b l e s . T h e b o x e s a t t h e e n d o f e a c h s e c t i o n i n d i c a t e h o w t h e v a r i a b l e s a r e e x p e c t e d t o m o d e r a t e s t a n d a r d i z a t i o n v e r s u s a d a p t a t i o n d e c i s i o n s . 1 ) T a r g e t M a r k e t T h e e x p o r t m a r k e t c h a r a c t e r i s t i c s t h a t h e l p d e t e r m i n e w h e t h e r s t a n d a r d i z a t i o n o r a d a p t a t i o n s t r a t e g i e s a r e m o r e a p p r o p r i a t e i n c l u d e m a r k e t d e v e l o p m e n t , d i f f e r e n c e s t o h o m e m a r k e t a n d m a r k e t c o m p e t i t i v e n e s s . A s J a i n ( 1 9 8 4 ) e x p l a i n s : D i f f e r e n t n a t i o n a l m a r k e t s f o r a g i v e n p r o d u c t a r e i n d i f f e r e n t s t a g e s o f d e v e l o p m e n t . A c o n v e n i e n t w a y o f e x p l a i n i n g t h i s p h e n o m e n o n i s t h r o u g h t h e p r o d u c t l i f e c y c l e c o n c e p t . I f a p r o d u c t ’ s f o r e i g n m a r k e t i s i n a d i f f e r e n t s t a g e o f m a r k e t d e v e l o p m e n t t h a n i t s U S . m a r k e t , a p p r o p r i a t e c h a n g e s i n t h e p r o d u c t d e s i g n a r e d e s i r a b l e i n o r d e r t o m a k e a n a d e q u a t e p r o d u c t / m a r k e t m a t c h ( p . 7 3 ) . D i f f e r e n c e s i n C u l t u r e , E c o n o m y a n d C u s t o m e r P e r c e p t i o n s a l s o r e q u i r e m o r e a d a p t a t i o n . “ C u l t u r e i n fl u e n c e s e v e r y a s p e c t o f M a r k e t i n g , ” r e m i n d s L i p m a n ( 1 9 8 8 ) . “ T h e p r o d u c t s p e o p l e b u y , t h e a t t r i b u t e s t h e y v a l u e , a n d t h e p r i n c i p a l s w h o s e o p i n i o n s t h e y a c c e p t a r e a l l c u l t u r e - b a s e d c h o i c e s . ” I l l u s t r a t i v e l y , f o r e i g n p r o d u c t s i n m a n y c o u n t r i e s m a y b e p e r c e i v e d a s h i g h q u a l i t y p r o d u c t s . I n s u c h c a s e s , s t a n d a r d i z a t i o n w o u l d b e d e s i r a b l e . I n c o n t r a s t , i f t h e i m a g e o f a c o u n t r y ’ s p r o d u c t s i s w e a k , i t w o u l d b e s t r a t e g i c a l l y d e s i r a b l e t o a d a p t a p r o d u c t s o t h a t i t c o u l d b e p r o m o t e d a s d i f f e r e n t f r o m , r a t h e r t h a n t y p i c a l o f , t h a t c o u n t r y ’ s p r o d u c t s . M o r e o v e r , p o o r e c o n o m i c m e a n s m a y p r e v e n t m a s s e s i n l e s s d e v e l o p e d c o u n t r i e s ( L D C s ) f r o m b u y i n g p r o d u c t s , “ w h i c h m u s t b e a p p r o p r i a t e l y m o d i fi e d t o c u t c o s t s w i t h o u t r e d u c i n g f u n c t i o n a l q u a l i t y ” ( J a i n , 1 9 8 9 ) ( p . 7 3 ) . F i n a l l y , t h e p r e s e n c e o f c o m p e t i t i o n m a y n e c e s s i t a t e c u s t o m i z a t i o n t o g a i n a n a d v a n t a g e o v e r r i v a l s b y p r o v i d i n g a p r o d u c t t h a t u l t i m a t e l y m a t c h e s l o c a l c o n d i t i o n s p r e c i s e l y . S i m i l a r l y , i f t h e c o m p e t i t i v e p o s i t i o n o f t h e fi r m d o e s n o t v a r y a m o n g m a r k e t s ( i t c o m p e t e s w i t h t h e s a m e r i v a l s , w i t h s i m i l a r s h a r e p o s i t i o n ) , a g l o b a l s t r a t e g y m a y b e w o r t h w h i l e ( p . 7 4 ) . 6 5 S t a n d a r d i Z a t i o n , A d a p t a t i o n ' » , . _ S i m i l a r s t a g e o f d e v e l o p m e n t i n p r o d u c t l i f e c y c l e a s t h e h o m e U S . m a r k e t D i f f e r e n t s t a g e o f d e v e l o p m e n t i n p r o d u c t l i f e c y c l e a s t h e h o m e U S . m a r k e t S i m i l a r c u l t u r e a n d e c o n o m y t o U S . m a r k e t D i f f e r e n t c u l t u r e a n d e c o n o m y t o U S . m a r k e t P o s i t i v e c o n s u m e r p e r c e p t i o n o f c o u n t r y o f o r i g i n N e g a t i v e c o n s u m e r p e r c e p t i o n o f c 0 u n t r y o f o r i g i n L i t t l e l o c a l c o m p e t i t i o n I n t e n s e l o c a l c o m p e t i t i o n S i m i l a r c o m p e t i t i v e s t a k e a s i n o t h e r m a r k e t s D i f f e r e n t c o m p e t i t i v e s t a k e i n c o m p a r i s o n t o o t h e r m a r k e t s 2 ) N a t u r e o f P r o d u c t T h e t y p e o f p r o d u c t , i t s p o s i t i o n i n g a n d f a m i l i a r i t y t o l o c a l c o n s u m e r s a r e m a j o r v a r i a b l e s i n s t a n d a r d i z a t i o n p l a n s . G e n e r a l l y , i n d u s t r i a l a n d h i g h t e c h n o l o g y p r o d u c t s a r e c o n s i d e r e d m o s t a p p r o p r i a t e f o r g l o b a l b r a n d s t r a t e g i e s . A l s o , i f a p r o d u c t m e e t s a u n i v e r s a l n e e d , i t r e q u i r e s l i t t l e a d a p t a t i o n a c r o s s n a t i o n a l m a r k e t s a n d s t a n d a r d i z a t i o n i s f a c i l i t a t e d i f a p r o d u c t i s p o s i t i o n e d o v e r s e a s b y t h e s a m e a p p r o a c h a s a t h o m e . L i k e w i s e , a f a m i l i a r p r o d u c t c a n “ e n g e n d e r m o r e f a v o r a b l e a t t i t u d e s a n d g r e a t e r a c c e p t a n c e , a l l o w i n g e x p o r t e r s g r e a t e r f r e e d o m i n s t a n d a r d i z i n g p r o d u c t a n d p r o m o t i o n ” ( C a v u s g i l e t a l . , 1 9 9 3 ) ( p . 4 8 9 ) . O n t h e o t h e r h a n d , w h e n a c u l t u r e - s p e c i fi c p r o d u c t i s e x p o r t e d , t h e c u l t u r a l b a s e o n w h i c h t h e p r o d u c t i s d e v e l o p e d m a y n o t m a t c h t h e c u l t u r a l b a s e o n t h e n e w m a r k e t . S t a n d a r d i z a t i o n “ . I , A d a p t a t i o n I n d u s t r i a l a n d h i g h t e c h n o l o g y t y p e p r o d u c t s C o n s u m e r a n d l o w t e c h n o l o g y t y p e p r o d u c t s P o s i t i o n e d t o s e r v e u n i v e r s a l n e e d P o s i t i o n e d t o s e r v e p a r t i c u l a r i z e d n e e d s P o s i t i o n e d s i m i l a r l y o v e r s e a s a s i n t h e U S . P o s i t i o n e d d i f f e r e n t l y o v e r s e a s a s i n t h e U S . P r o d u c t f a m i l i a r t o l o c a l c o n s u m e r s P r o d u c t u n k n o w n t o l o c a l c o n s u m e r s P r o d u c t t h a t i s n o t c u l t u r e - s p e c i f i c C u l t u r e - s p e c i fi c p r o d u c t 6 6 3 ) E n v i r o n m e n t T h e e n v i r o n m e n t w i t h i n w h i c h m a r k e t i n g d e c i s i o n s a r e m a d e i s u n i q u e t o e a c h c o u n t r y . H e n c e d i f f e r e n c e s i n e n v i r o n m e n t a r e a n i m p o r t a n t c o n c e r n a f f e c t i n g t h e f e a s i b i l i t y o f s t a n d a r d i z a t i o n . J a i n ( 1 9 8 9 ) d i s t i n g u i s h e s f o u r m a i n e n v i r o n m e n t a l f a c e t s : P h y s i c a l , L e g a l , P o l i t i c a l a n d t h e M a r k e t i n g I n f r a s t r u c t u r e . T o e x p l a i n t h e fi r s t a s p e c t , h e p r o v i d e s t h e e x a m p l e o f d i f f e r e n c e s i n t h e s i z e a n d c o n fi g u r a t i o n o f h o m e s t h a t a f f e c t p r o d u c t d e s i g n f o r a p p l i a n c e s a n d h o m e f u r n i s h i n g s . L i k e w i s e , t r o p i c a l c o u n t r i e s m a y s u g g e s t l o w e r t e l e v i s i o n v i e w e r s h i p a n d o t h e r i n d o o r a c t i v i t i e s o r e v e n h i g h e r s u s c e p t i b i l i t y t o r a i n i n t e r f e r e n c e o f b r o a d c a s t i n g s i g n a l s . T h e s e c o n d c a s e i s m o r e s t r a i g h t f o r w a r d . D i f f e r e n t c o u n t r i e s h a v e d i f f e r e n t l a w s a b o u t p r o d u c t s t a n d a r d s , p a t e n t s , t a r i f f s a n d t a x e s , a n d o t h e r a s p e c t s . “ I n a n e x p o r t m a r k e t w h e r e t h e l e g a l r e g u l a t i o n s a r e c o m p a r a b l e t o t h o s e i n t h e h o m e m a r k e t , fi r m s h a v e l e s s p r e s s u r e t o m o d i f y t h e i r p r o d u c t o f f e r i n g s a n d p r o m o t i o n a l p r o g r a m s ” ( C a v u s g i l e t a l . , 1 9 9 3 ) ( p . 4 8 9 ) . P o l i t i c a l i n t e r f e r e n c e c a n b e d e fi n e d a s a d e c i s i o n o n t h e p a r t o f t h e h o s t c o u n t r y g o v e r n m e n t t h a t f o r c e s a c h a n g e i n t h e O p e r a t i o n s , p o l i c i e s a n d s t r a t e g i e s o f a f o r e i g n fi r m . P o l i t i c a l i n t e r v e n t i o n m a y i n v a l i d a t e s t a n d a r d i z a t i o n e v e n i n c a r e f u l l y c h o s e n o v e r s e a s m a r k e t s . A n d , t h e fi n a l f a c e t , M a r k e t i n g i n f r a s t r u c t u r e , c o n s i s t s o f t h e “ i n s t i t u t i o n s a n d f u n c t i o n s n e c e s s a r y t o c r e a t e , d e v e l o p , a n d s e r v i c e d e m a n d , i n c l u d i n g r e t a i l e r s , w h o l e s a l e r s , s a l e s a g e n t s , w a r e h o u s i n g , t r a n s p o r t a t i o n , c r e d i t , m e d i a , a n d m o r e . T h e a v a i l a b i l i t y , p e r f o r m a n c e , a n d c o s t o f t h e i n f r a s t r u c t u r e p r o f o u n d l y a f f e c t s t a n d a r d i z a t i o n ” ( J a i n , 1 9 8 9 ) ( p . 7 5 ) . 6 7 S t a n d a r d i z a t i o n I A d a p t a t i o n ~ » . S i m i l a r p h y s i c a l e n v i r o n m e n t s D i s s i m i l a r p h y s i c a l e n v i r o n m e n t s C o m p a r a b l e l e g a l e n v i r o n m e n t s D i f f e r e n t l e g a l e n v i r o n m e n t s L o w p o l i t i c a l i n t e r v e n t i o n i n h o s t m a r k e t H i g h p o l i t i c a l i n t e r v e n t i o n i n h o s t m a r k e t S i m i l a r a v a i l a b i l i t y , p e r f o r m a n c e a n d c o s t o f D i s s i m i l a r a v a i l a b i l i t y , p e r f o r m a n c e a n d c o s t m a r k e t i n g i n f r a s t r u c t u r e s o f m a r k e t i n g i n f r a s t r u c t u r e s 4 ) O r g a n i z a t i o n a l F a c t o r s T h e c o m p a n y c h a r a c t e r i s t i c s r e p r e s e n t k e y v a r i a b l e s i n d e t e r m i n i n g m a n a g e m e n t ’ s t e n d e n c y t o s t a n d a r d i z e o r a d a p t . T h e m o s t r e l e v a n t c h a r a c t e r i s t i c s i n c l u d e i n t e r n a t i o n a l e x p e r i e n c e , e x p o r t s a l e s g o a l , e n t r y s c o p e 1 5 a n d d e g r e e o f d e c i s i o n c e n t r a l i z a t i o n . R e s e a r c h h a s s h o w n t h a t i f m a n a g e m e n t h a s a c c u m u l a t e d l i t t l e e x p e r i e n c e a s a n i n t e r n a t i o n a l b u s i n e s s p l a y e r ” , t h e t e n d e n c y i s t o s e e k f a m i l i a r m a r k e t s t h a t r e q u i r e l e s s a d a p t a t i o n ( C a v u s g i l e t a l . , 1 9 9 3 ) . M o r e o v e r , t h e c o s t o f p r o d u c t o r p r o m o t i o n a d a p t a t i o n i s m o r e e a s i l y j u s t i fi e d w h e n a g r e a t e r v o l u m e e x p o r t s a l e s o b j e c t i v e i s s e t f o r t h e v e n t u r e . N e v e r t h e l e s s , w h e n a p r o d u c t s i m u l t a n e o u s l y e n t e r s m u l t i p l e e x p o r t m a r k e t s , t h e c o s t o f a d a p t i n g t h e p r o d u c t a n d p r o m o t i o n t o fi t t h e c o n d i t i o n s i n e a c h o f t h e m a r k e t s i s l i k e l y t o b e c o m p o u n d e d b y s u b s t a n t i a l i n v e s t m e n t o r s e t - u p c o s t s . T h e s e i n c l u d e t h e c o s t s o f e s t a b l i s h i n g a w o r k i n g r e l a t i o n s h i p w i t h d i s t r i b u t o r s a n d d e v e l o p i n g a s h a r p e r u n d e r s t a n d i n g o f e x p o r t c u s t o m e r n e e d s . I n s u c h a s i t u a t i o n , s a y s C a v u s g i l , e c o n o m i e s o f s c a l e i n p r o d u c t i o n a n d m a r k e t i n g w i l l b e p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t t o a fi r m , n e c e s s i t a t i n g a l o w e r d e g r e e o f p r o d u c t a n d p r o m o t i o n a d a p t a t i o n i n e a c h i n d i v i d u a l e x p o r t m a r k e t . ’ 5 W h e t h e r a p r o d u c t i s e x p o r t e d t o a s i n g l e f o r e i g n m a r k e t o r s i m u l t a n e o u s l y t o m u l t i p l e f o r e i g n m a r k e t s . ' 6 F i r m s g a i n e x p e r i e n c e “ v i a d i r e c t i n v o l v e m e n t i n i n t e r n a t i o n a l t r a n s a c t i o n s , o p e r a t i n g i n m a n y f o r e i g n m a r k e t s , i n t e r a c t i n g w i t h f o r e i g n s u p p l i e r s a n d d i s t r i b u t o r s , a n d s o o n . I n e x p o r t m a r k e t i n g , a fi r m ’ s l e a r n i n g p r o c e s s i s l i k e l y t o b e f a c i l i t a t e d b y u s i n g s u b s i d i a r i e s r a t h e r t h a n i n d e p e n d e n t l o c a l d i s t r i b u t o r s , s i n c e t h e c o n t r o l a n d f e e d b a c k g a i n e d t h r o u g h t h e s u b s i d i a r i e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f l e a r n i n g ” ( C a v u s g i l e t a l . , 1 9 9 3 ) ( p . 4 8 6 ) . 6 8 A t i g h t l i n k a g e o f t h e s u b s i d i a r i e s w i t h t h e h e a d q u a r t e r s i s a l s o a p r e - r e q u i s i t e t o e f f e c t i v e s t a n d a r d i z a t i o n . B u t , d e p e n d i n g o n t h e fi r m ’ s c o r p o r a t e o r i e n t a t i o n ” , t h i s r e l a t i o n s h i p c a n a s s u m e d i f f e r e n t t o n e s . A n o r g a n i z a t i o n h a v i n g e i t h e r a n e t h n o c e n t r i c ( h o m e - c o u n t r y - o r i e n t e d ) o r a g e o c e n t r i c ( w o r l d - o r i e n t e d ) o r i e n t a t i o n i s l i k e l y t o s t a n d a r d i z e i t s p r o g r a m . O n c o n t r a r y , i f t h e c o m p a n y f a c e s s e r i o u s c o n fl i c t s w i t h i t s s u b s i d i a r i e s o r i f a d o p t s a p o l y c e n t r i c ( h o s t - c o u n t r y - o r i e n t e d ) o r i e n t a t i o n , t h e t e n d e n c y i s t o d e l e g a t e a u t h o r i t y a n d a d a p t i t s p r o g r a m . ‘ S t a n d i n r d i z a t i o n . A d a p t a t i o n I n e x p e r i e n c e d fi r m s E x p e r i e n c e d fi r m s L o w v o l u m e e x p o r t s a l e s g o a l H i g h v o l u m e e x p o r t s a l e s g o a l E n t r y i n a f e w k e y m a r k e t s E n t r y i n s e v e r a l m a r k e t s E t h n o c e n t r i c o r g e o c e n t r i c o r i e n t a t i o n P o l y c e n t r i c o r i e n t a t i o n P o s i t i v e r e l a t i o n s h i p w i t h l o c a l p a r t n e r s N e g a t i v e r e l a t i o n s h i p w i t h l o c g p a r t n e r s 2 . 1 0 F i n a l c h o i c e s : W h e n t o A d a p t ? I n m a k i n g s t a n d a r d i z a t i o n / a d a p t a t i o n d e c i s i o n s , c o n c l u d e s C a v u s g i l ( 1 9 9 3 ) , m a n a g e r s a r e a d v i s e d t o a d o p t a c o n t i n g e n c y a p p r o a c h . B l i n d s t a n d a r d i z a t i o n o r a d a p t a t i o n o f p r o d u c t a n d p r o m o t i o n , h e s a y s , i s l i k e l y t o f a i l i n t h e e x p o r t m a r k e t s . “ A s c o n d i t i o n s i n t h e c o m p a n y , p r o d u c t / i n d u s t r y , a n d m a r k e t d i c t a t e , m a n a g e r s s h o u l d s e e k a c e r t a i n d e g r e e o f a d a p t a t i o n o f t h e i r m a r k e t i n g p r o g r a m , a n d m o n i t o r t h e d e c i s i o n o v e r t i m e . I n a d d i t i o n , m a n a g e r s m u s t r e a l i z e t h a t v a r i o u s a s p e c t s o f t h e m a r k e t i n g p r o g r a m m a y r e q u i r e v a r y i n g d e g r e e s o f m o d i fi c a t i o n ” ( p . 5 0 0 ) . I n d e e d , e v e n i f a l l d r i v e r s a b o v e p o i n t t o o n e d i r e c t i o n , a w h o l e s a l e s t a n d a r d i z a t i o n o r a d a p t a t i o n m a y n o t b e a s e f fi c i e n t a s a d o p t i n g a d i f f e r e n t s t r a t e g y f o r e a c h e l e m e n t o f t h e s o - c a l l e d M a r k e t i n g m i x ( P r o d u c t , P l a c e m e n t , P r o m o t i o n ’ 7 M a n a g e r ’ s a t t i t u d e s t o w a r d f o r e i g n e r s a n d o v e r s e a s e n v i r o n m e n t s , t h e i r w i l l i n g n e s s t o t a k e r i s k s a n d s e e k g r o w t h i n u n f a m i l i a r c i r c u m s t a n c e s , a n d t h e i r a b i l i t y t o m a k e c o m p r o m i s e s t o a c c o m m o d a t e f o r e i g n 6 9 a n d P r i c e ) . B u t t h e n a g a i n , r e s e a r c h e r s d i v e r g e o n w h i c h e l e m e n t s t o s t a n d a r d i z e a n d w h i c h t o a d a p t . K o e p fl e r ( 1 9 8 9 ) a n d R a b s t e j n e k ( 1 9 8 9 ) , f o r i n s t a n c e , s a y t h a t a d a p t i n g t h e p r o d u c t s o l v e s m o s t o f t h e b a r r i e r s t h a t t h e y i d e n t i f y i n e a c h f o r e i g n m a r k e t , t h u s g l o b a l s t a n d a r d i z a t i o n o f t h e o t h e r m a r k e t i n g m i x e l e m e n t s i s v i a b l e . W a l t e r s ( 1 9 8 6 ) d i s a g r e e s a n d s u g g e s t s t h a t o n l y p r o d u c t s t a n d a r d i z a t i o n i s a c t u a l l y w i d e s p r e a d , b u t o t h e r e l e m e n t s o f t h e m i x a r e n o t . P r o c e s s s t a n d a r d i z a t i o n i s p r o b l e m a t i c b e c a u s e o f c u l t u r a l c o n t e x t s ’ d i f f e r e n c e s t h a t h a v e a n i m p a c t o n d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s . I n h i s s u p p o r t , Q u e l c h & H o f f ( 1 9 8 6 ) a n d K a s h a n i ( 1 9 9 2 ) p o i n t t o P r o c t e r & G a m b l e ’ s e x a m p l e t o a r g u e t h a t e x e c u t i o n - s e n s i t i v e e l e m e n t s , s u c h a s s a l e s a n d s a l e s p r o m o t i o n s a r e n o t s t a n d a r d i z a b l e , w h e r e a s o t h e r e l e m e n t s a r e . E a r l i e r s t u d i e s h a d m o s t l y f o c u s e d o n t h e A d v e r t i s i n g a s p e c t s ” , b u t d i d s h e d s o m e l i g h t o n t h e i s s u e . S o r e n s o n & W i e c h m a n n ( 1 9 7 5 ) f o u n d a h i g h d e g r e e o f s t a n d a r d i z a t i o n i n b r a n d n a m e s , p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s a n d p a c k a g i n g o f c o n s u m e r n o n - d u r a b l e s . K i l l o u g h ( 1 9 7 8 ) r e p o r t e d l o w e r l e v e l o f s t a n d a r d i z a t i o n i n c r e a t i v e e x p r e s s i o n t h a n i n t h e b a s i c a d v e r t i s i n g m e s s a g e . W h e n i t c o m e s t o p r i c e s a n d d i s t r i b u t i o n , h o w e v e r , t h e r e s e e m s t o b e a g e n e r a l a g r e e m e n t t h a t t h e y a r e d i f fi c u l t t o s t a n d a r d i z e a c r o s s b o r d e r s . M a r t e n s o n ( 1 9 8 7 ) p o i n t s o u t t h a t fi r m s c o m p e t e w i t h d i f f e r e n t c o m p a n i e s i n d i f f e r e n t e n v i r o n m e n t s , w h i c h r e q u i r e a v a r i e t y o f p r i c e a n d d i s t r i b u t i o n a r r a n g e m e n t s . I n t h e d i s t r i b u t i o n s i d e , d i f f e r e n c e s i n i n s t i t u t i o n s a n d s t r u c t u r e o f s y s t e m s a r e t h e m a j o r v a r i a n t , w h i l e p r i c e s a r e a f f e c t e d b y t r a n s p o r t a t i o n c o s t s , d u t i e s , c h a n n e l s o f d i s t r i b u t i o n a n d r a w m a t e r i a l s a v a i l a b i l i t y i n e a c h m a r k e t . p e r s p e c t i v e s ( J a i n , 1 9 8 9 ) ( p . 7 5 ) . 8 I n 1 . 9 8 9 , J a i n s u m m a r i z e d : “ I n t h e l a s t 2 5 y e a r s , o f t h e 3 4 m a j o r s t u d i e s o n t h e s u b j e c t , 1 4 h a v e b e e n o n a d v e r t i s i n g . I n a d d i t i o n , a l m o s t 5 5 % o f t h e s e s t u d i e s h a v e b e e n c o n c e p t u a l ” ( p . 7 0 ) . 7 0 I n r e v i e w i n g s u c h p r o p o s i t i o n s i n e m e r g i n g m a r k e t s ” , i n c l u d i n g L a t i n A m e r i c a , O z s o m e r ( 1 9 9 1 ) c o n c l u d e d t h a t “ s t a n d a r d i z a t i o n i n m a r k e t i n g p r o g r a m s i s u s u a l l y r e l a t e d w i t h s i m i l a r i t y o f m a r k e t i n g c o n d i t i o n s b e t w e e n h o m e a n d h o s t m a r k e t s , a n d t h e l e v e l o f c e n t r a l i z a t i o n i n m a r k e t i n g d e c i s i o n s ” ( p . 5 5 ) . B r a n d n a m e a n d p o s i t i o n i n g 2 0 a r e m o s t l y s t a n d a r d i z e d w h e r e a s r e t a i l p r a c t i c e s a r e t h e l e a s t s t a n d a r d i z e d e l e m e n t s o f t h e m a r k e t i n g m i x . E x e c u t i v e s i n d i c a t e d t h a t t h e y a r e h i g h l y i n d e p e n d e n t i n p r i c i n g d e c i s i o n s . H e a d q u a r t e r s i n t e r f e r e n c e , o n t h e o t h e r h a n d , p r o v e d t o b e h i g h e s t i n p r o d u c t d e s i g n a n d i n s e t t i n g p e r f o r m a n c e o b j e c t i v e s s u c h a s p r o fi t a b i l i t y a n d m a r k e t s h a r e . H o w e v e r , t h e l o w e r t h e f o r e i g n c a p i t a l s h a r e i n t h e s u b s i d i a r y , t h e l o w e r i s t h e l e v e l o f s t a n d a r d i z a t i o n . W o r k i n g w i t h J a i n ’ s c o n c e p t u a l f r a m e w o r k r e v i e w e d a b o v e , C a v u s g i l ( 1 9 9 3 ) e m p i r i c a l t e s t i n g r e v e a l e d t h e f o l l o w i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e a d a p t a t i o n d r i v e r s a n d ' t h e k e y e l e m e n t s o f t h e M a r k e t i n g m i x : 0 P o s i t i o n i n g a d a p t a t i o n g r o w s w i t h i n t e r n a t i o n a l e x p e r i e n c e , p r o d u c t u n i q u e n e s s a n d c o m p e t i t i v e n e s s o f m a r k e t a n d i s l e s s w i t h s i m i l a r l e g a l r e s t r i c t i o n s a n d l o w - t e c h i n d u s t r i e s . M o s t i m p o r t a n t f a c t o r s i n p r o m p t i n g i t a r e p r o d u c t u n i q u e n e s s a n d c o m p e t i t i v e n e s s o f m a r k e t ( p . 4 9 4 ) 0 P a c k a g i n g l l a b e l i n g a d a p t a t i o n 2 1 g r o w s w i t h i n t e r n a t i o n a l e x p e r i e n c e , e x p o r t s a l e s g o a l , p r o d u c t u n i q u e n e s s , c u l t u r a l s p e c i fi c i t y a n d m a r k e t c o m p e t i t i v e n e s s a n d i s ’ 9 W i t h r e g a r d t o l e s s e r d e v e l o p e d c o u n t r i e s , O z s o m e r ( 1 9 9 1 ) i n d i c a t e s t h a t “ e m p i r i c a l s t u d i e s a r e e v e n m o r e l i m i t e d d u e t o t h e f a c t t h a t r e s e a r c h o n s t a n d a r d i z a t i o n o f i n t e r n a t i o n a l m a r k e t i n g p r o c e s s e s a n d p r o g r a m s m o s t l y c o n c e n t r a t e d o n t h e m a r k e t s i n t h e W e s t e r n w o r l d o r d e v e l o p e d c o u n t r i e s ” ( p . 5 4 ) . P o s i t i o n i n g c o r r e s p o n d s t o t h e p r o m o t i o n a l t h e m e s d e v e l o p e d t o p o s i t i o n t h e p r o d u c t a g a i n s t i t s c o m p e t i t i o n i n t h e e x p o r t m a r k e t . 2 ‘ P a c k a g i n g / L a b e l i n g a d a p t a t i o n r e f e r s t o a s p e c t s o f a p r o d u c t ’ s p a c k a g e a n d l a b e l t h a t a r e d e s i g n e d t o e n h a n c e t h e p r o d u c t ’ s a p p e a l b e y o n d s e r v i n g t h e p r o t e c t i v e a n d i n s t r u c t i v e f u n c t i o n s . 7 1 l e s s w i t h f a m i l i a r p r o d u c t s a n d l o w - t e c h i n d u s t r i e s . M o s t i m p o r t a n t f a c t o r s i n p r o m p t i n g i t i s m a r k e t c o m p e t i t i v e n e s s ( p . 4 9 5 ) - P r o m o t i o n a l a p p r o a c h a d a p t a t i o n 2 2 g r o w s w i t h i n t e r n a t i o n a l e x p e r i e n c e , p r o d u c t u n i q u e n e s s , c u l t u r a l s p e c i fi c i t y a n d m a r k e t c o m p e t i t i v e n e s s a n d l e s s w i t h f a m i l i a r p r o d u c t s a n d l o w - t e c h i n d u s t r i e s . M o s t i m p o r t a n t f a c t o r s i n p r o m p t i n g i t a r e p r o d u c t u n i q u e n e s s , i n t e r n a t i o n a l e x p e r i e n c e a n d m a r k e t c o m p e t i t i v e n e s s ( p . 4 9 5 ) I n c o n c l u s i o n , a s f i r m s v e n t u r e o v e r s e a s , t h e i r c o m m i t m e n t o f r e s o u r c e s i n c r e a s e s a s t h e y e x p a n d t h e i r r e a c h e s a n d g o a l s , t o t h e p o i n t t h a t t h e i r o r i g i n a l m a r k e t i n g p r o g r a m s a r e s u b j e c t t o a s e r i e s o f v a r i a b l e s . D e p e n d i n g o n t h e s p e c i f i c c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s e v a r i a b l e s , fi r m s a r e r e q u i r e d t o a d a p t m o r e o r l e s s t h e i r o v e r a l l m a r k e t i n g p r o g r a m s t o t h e c o n d i t i o n s o f e a c h l o c a l m a r k e t . I n a d a p t i n g t h e i r p r o g r a m s , fi r m s a r e f u r t h e r a d v i s e d t o c o n s i d e r d i f f e r e n t l e v e l s o f a d a p t a t i o n t o e a c h e l e m e n t o f t h e m i x t o g u a r a n t e e m a x i m u m p e r f o r m a n c e a t a m i n i m u m a d a p t a t i o n e f f o r t . A m e r i c a n t e l e v i s i o n n e t w o r k s t a r g e t i n g L a t i n A m e r i c a a r e e x p e c t e d t o f o l l o w s u c h t h e o r e t i c a l p a t t e r n s a n d a d a p t t h e i r m a r k e t i n g p r o g r a m s a c c o r d i n g t o t h e i r u n i q u e p r o d u c t - m a r k e t c o n d i t i o n . T h e f o l l o w i n g c h a p t e r s e x p l o r e s o m e o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e v a r i a b l e s a f f e c t i n g e a c h n e t w o r k a n d t h e i r a c t u a l i m p a c t o n t h e o b s e r v e d l e v e l s o f c o m m i t m e n t a n d a d a p t a t i o n d e m o n s t r a t e d i n L a t i n A m e r i c a . 2 2 P r o m o t i o n a l a p p r o a c h a d a p t a t i o n r e f e r s t o c h o i c e o f m e d i a a n d a l l o c a t i o n o f p r o m o t i o n a l b u d g e t b e t w e e n a d v e r t i s i n g , s a l e s , p r o m o t i o n s a n d p e r s o n a l s e l l i n g . 7 2 R e f e r e n c e s A k a a h , I . P . ( 1 9 9 1 ) . S t r a t e g y S t a n d a r d i z a t i o n i n I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g : A n E m p i r i c a l I n v e s t i g a t i o n o f I t s D e g r e e o f U s e a n d C o r r e l a t e s . J o u r n a l o f G l o b a l M a r k e t i n g , 4 ( 2 ) , 3 9 - 6 2 . A n d e r s e n , O . ( 1 9 9 3 ) . O n t h e I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n P r o c e s s o f F i r m s : A C r i t i c a l A n a l y s i s . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s S t u d i e s , S e c o n d Q u a r t e r , 2 0 9 - 2 3 1 . B a r t e l s , R . ( 1 9 6 8 ) . A r e D o m e s t i c a n d I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g D i s s i m i l a r ? J o u r n a l o f M a r k e t i n g , 3 2 ( J u l y ) , 5 5 - 6 1 . B a r t l e t t , C . A . , & G h o s h a l , S . ( 1 9 8 7 ) . M a n a g i n g A c r o s s B o r d e r s : N e w S t r a t e g i c R e q u i r e m e n t s . S l o a n M a n a g e m e n t R e v i e w , 2 8 , 7 - 1 7 . B i l k e y , W . , & T e s a r , G . ( 1 9 7 8 ) . T h e E x p o r t B e h a v i o r o f S m a l l e r S i z e d W i s c o n s i n M a n u f a c t u r i n g F i r m s . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s S t u d i e s ( S p r i n g ) , 9 3 - 9 8 . B r i t t , S . ( 1 9 7 4 ) . S t a n d a r d i z i n g M a r k e t i n g f o r t h e I n t e r n a t i o n a l M a r k e t . C o l u m b i a J o u r n a l o f W o r l d B u s i n e s s , 9 , 3 9 - 4 5 . ' B u z z e l l , R . D . ( 1 9 6 8 ) . C a n Y o u S t a n d a r d i z e M u l t i n a t i o n a l M a r k e t i n g ? H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w , 4 6 ( N o v e m b e r - D e c e m b e r ) , 1 0 2 - 1 1 3 . C a r l s o n , S . ( 1 9 7 5 ) . H o w F o r e i g n i s F o r e i g n T r a d e ? A P r o b l e m i n I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s R e s e a r c h . A c t a U n i v e r s i t a t i s U p s a l i e n s i s , S t u d i a 0 e c o n o m i a e N e g o t i o r i u m ( 1 1 ) . C a v u s g i l , S . T . ( 1 9 8 0 ) . O n t h e I n t e r n a t i o n a l i s a t i o n P r o c e s s o f F i r m s . E u r o p e a n R e s e a r c h ( N o v e m b e r ) , 2 7 3 - 2 8 1 . C a v u s g i l , S . T . , Z o u , 8 . , & N a i d u , G . M . ( 1 9 9 3 ) . P r o d u c t a n d P r o m o t i o n A d a p t a t i o n i n E x p o r t V e n t u r e s : A n E m p i r i c a l E x a m i n a t i o n . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s S t u d i e s , 2 4 ( 3 ) , 4 7 9 - 5 0 6 . C h a k r a v a r t h y , B . S . , & P e r l m u t t e r , H . V . ( 1 9 8 5 ) . S t r a t e g i c P l a n n i n g f o r a G l o b a l B u s i n e s s . C o l u m b i a J o u r n a l o f W o r l d B u s i n e s s , 2 0 ( S u m m e r ) , 3 - 1 0 . C h r i s t e n s e n , C . H . , R o c h a , A . D . , & G e r t n e r , R . K . ( 1 9 8 7 ) . A n E m p i r i c a l I n v e s t i g a t i o n o f t h e F a c t o r s I n fl u e n c i n g E x p o r t i n g S u c c e s s o f B r a z i l i a n F i r m s . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s S t u d i e s , 1 8 ( F a l l ) , 6 1 - 7 7 . C r a i g , S . C . , D o u g l a s , S . P . , & G r e i n , A . ( 1 9 9 2 ) . P a t t e r n s o f C o n v e r g e n c e a n d D i v e r g e n c e a m o n g I n d u s t r i a l i z e d N a t i o n s : 1 9 6 0 - 1 9 8 8 . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s S t u d i e s , 2 3 ( 4 ) , 7 7 3 - 7 8 7 . 7 3 D a n i e l s , J . ( 1 9 8 7 ) . B r i d g i n g N a t i o n a l a n d G l o b a l M a r k e t i n g S t r a t e g i e s T h r o u g h R e g i o n a l O p e r a t i o n s . I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g R e v i e w , 4 , 2 9 — 4 4 . D o u g l a s , S . P . , & C r a i g , C . S . ( 1 9 8 9 ) . E v o l u t i o n o f G l o b a l M a r k e t i n g S t r a t e g y : S c a l e , S c o p e a n d S y n e r g y . C o l u m b i a J o u r n a l o f W o r l d B u s i n e s s , 2 4 ( 3 ) , 4 7 - 5 9 . D o u g l a s , S . P . , & W i n d , Y . ( 1 9 8 7 ) . T h e M y t h o f G l o b a l i z a t i o n . C o l u m b i a J o u r n a l o f W o r l d B u s i n e s s , 2 2 ( 4 ) , 1 9 - 3 0 . F i s h e r , A . ( 1 9 8 4 ) . T h e A d B i z G l o o m s O n t o G l o b a l , F o r t u n e ( p p . 7 7 - 8 0 ) . G l u c k , F . ( 1 9 8 3 ) . G l o b a l C o m p e t i t i o n i n t h e 1 9 8 0 5 . T h e J o u r n a l o f B u s i n e s s S t r a t e g y , 3 ( 4 ) , 2 2 - 2 7 . H o f s t e d e , G . ( 1 9 8 4 ) . C u l t u r e ' 5 C o n s e q u e n c e s . B e v e r l y H i l l s : S a g e . H o f s t e d e , G . ( 1 9 9 3 ) . C u l t u r a l C o n s t r a i n t s i n M a n a g e m e n t T h e o r i e s . T h e E x e c u t i v e , 7 ( 1 ) , 8 1 - 9 4 . H o u t , T . , P o r t e r , M . E . , & R u d d e n , E . ( 1 9 8 2 ) . H o w G l o b a l C o m p a n i e s W i n O u t ? H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w , 6 0 ( S e p t e m b e r - O c t o b e r ) , 9 8 - 1 0 8 . ' J a i n , S . ( 1 9 8 4 ) . I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g M a n a g e m e n t . B o s t o n : K e n t P u b l i s h i n g C o m p a n y . J a i n , S . ( 1 9 8 9 ) . S t a n d a r d i z a t i o n o f I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g S t r a t e g y : S o m e R e s e a r c h H y p o t h e s e s . J o u r n a l o f M a r k e t i n g , 5 3 ( 1 ) , 7 0 - 7 9 . J o h a n s o n , J . , M a t t s s o n , L . - G . , S a n d e n , P . , & V a h l n e , J . ( 1 9 7 6 ) . T h e R o l e o f K n o w l e d g e i n t h e I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n o f B u s i n e s s ( F a c u l t y S o c i a l S c i e n c e s ) . U p p s a l a : U p p s a l a U n i v e r s i t y . ‘ J o h a n s o n , J . , & V a h l n e , J . ( 1 9 7 7 ) . T h e I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n P r o c e s s o f t h e F i r m : A M o d e l O f K n o w l e d g e D e v e l o p m e n t a n d I n c r e a s i n g F o r e i g n C o m m i t m e n t s . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s S t u d i e s ( S p r i n g / S u m m e r ) , 2 3 - 3 2 . J o h a n s o n , J . , & V a h l n e , J . - E . ( 1 9 9 0 ) . T h e M e c h a n i s m o f I n t e r n a t i o n a l i s a t i o n . I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g R e v i e w , 1 1 - 2 5 . J o h a n s o n , J . , & W i e d e r s h e i m - P a u l , F . ( 1 9 7 5 ) . T h e I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n o f t h e F i r m — F o u r S w e d i s h C a s e s . J o u r n a l o f M a n a g e m e n t S t u d i e s , 1 2 ( 3 ) , 3 0 5 - 3 2 2 . K a l e , S . , & S u d h a r s h a n , D . ( 1 9 8 7 ) . A S t r a t e g i c A p p r o a c h t o I n t e r n a t i o n a l S e g m e n t a t i o n . I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g R e v i e w , 4 ( 2 ) , 6 0 - 7 0 . 7 4 K a n w a r , R . ( 1 9 9 3 ) . T h e I n fl u e n c e o f P e r c e i v e d R i s k a n d A d v e r t i s i n g C o p y C l a i m s o n t h e C o n s u m p t i o n B e h a v i o r s o f A s i a n I n d i a n C o n s u m e r s . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l C o n s u m e r M a r k e t i n g , 5 ( 4 ) , 7 - 2 8 . K a s h a n i , K . ( 1 9 8 9 ) . B e w a r e t h e P i t f a l l s o f G l o b a l M a r k e t i n g . H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w , 6 7 ( S e p t e m b e r - O c t o b e r ) , 9 1 - 9 8 . K a s h a n i , K . , & Q u e l c h , J . A . ( 1 9 9 2 ) . C a n S a l e s P r o m o t i o n G o G l o b a l ? B u s i n e s s H o r i z o n s , 3 3 ( 3 ) , 3 7 - 4 3 . K a y n a k , E . , & M i t c h e l l , L . A . ( 1 9 8 1 ) . A n a l y s i s o f M a r k e t i n g S t r a t e g i e s U s e d i n D i v e r s e C u l t u r e s . J o u r n a l o f A d v e r t i s i n g R e s e a r c h , 2 1 , 2 5 - 3 2 . K i l l o u g h , J . ( 1 9 7 8 ) . I m p r o v e d P a y o f f s f r o m T r a n s n a t i o n a l A d v e r t i s i n g . H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w , 5 6 , 1 0 2 - 1 1 0 . K i m , C . W . , & M a u b o r g n e , R . A . ( 1 9 9 3 ) . E f f e c t i v e l y C o n c e i v i n g a n d E x e c u t i n g M u l t i n a t i o n a l s ' W o r l d w i d e S t r a t e g i e s . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s S t u d i e s , 2 4 ( 3 ) , 4 1 9 — 4 4 8 . K o e p fl e r , E . R . ( 1 9 8 9 ) . S t r a t e g i c O p t i o n s f o r G l o b a l M a r k e t P l a y e r s . T h e J o u r n a l o f B u s i n e s s S t r a t e g y , 1 0 ( 4 ) , 4 6 - 5 0 . L e o n t i a d e s , J . ( 1 9 8 4 ) . M a r k e t S h a r e a n d C o r p o r a t e S t r a t e g y i n I n t e r n a t i o n a l I n d u s t r i e s . T h e J o u r n a l o f B u s i n e s s S t r a t e g y , 5 ( 1 ) , 3 0 - 3 7 . L e v i t t , T . ( 1 9 8 3 ) . T h e G l o b a l i z a t i o n o f M a r k e t s . H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w , 6 1 ( M a y - J u n e ) , 9 2 - 1 0 2 . L i p m a n , J . ( 1 9 8 8 ) . M a r k e t e r s T u r n S o u r o n G l o b a l S a l e s P i t c h H a r v a r d G u r u M a k e s , W a l l S t r e e t J o u r n a l ( p p . 1 ) . N e w Y o r k . M a r t e n s o n , R . ( 1 9 8 7 ) . I s S t a n d a r d i z a t i o n o f M a r k e t i n g F e a s i b l e i n C u l t u r e - B o u n d I n d u s t r i e s ? I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g R e v i e w , 4 , 7 - 1 7 . O h m a e , K . ( 1 9 8 9 ) . P l a n t i n g f o r a G l o b a l H a r v e s t . H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w , 6 7 ( J u l y - A u g u s t ) , 1 3 6 - 1 4 5 . O z s o m e r , A . , B o d u r , M . , & C a v u s g i l , S . T . ( 1 9 9 1 ) . M a r k e t i n g S t a n d a r d i z a t i o n b y M u l t i n a t i o n a l s i n a n E m e r g i n g M a r k e t . E u r o p e a n J o u r n a l o f M a r k e t i n g , 2 5 ( 1 2 ) . P e r l m u t t e r , H . V . ( 1 9 6 9 ) . T h e T o r t u o u s E v o l u t i o n o f t h e M u l t i n a t i o n a l C o r p o r a t i o n . C o l u m b i a J o u r n a l o f W o r l d B u s i n e s s , 4 ( J a n u a r - F e b r u a r y ) , 9 - 1 8 . P o r t e r , M . E . ( 1 9 8 0 ) . C o m p e t i t i v e S t r a t e g y . N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s . 7 5 P o r t e r , M . E . ( 1 9 8 6 ) . C o m p e t i t i o n i n G l o b a l I n d u s t r i e s . B o s t o n : H a r v a r d B u s i n e s s S c h o o l P r e s s . Q u e l c h , J . A . , & H o f f , E . J . ( 1 9 8 6 ) . C u s t o m i z i n g G l o b a l M a r k e t i n g . H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w , 6 4 ( M a y - J u n e ) , 5 9 - 6 8 . R a b s t e j n e k , G . ( 1 9 8 9 ) . L e t ' s G e t B a c k t o t h e B a s i c s o f G l o b a l S t r a t e g y . T h e J o u r n a l o f B u s i n e s s S t r a t e g y , 1 0 ( 5 ) , 3 2 - 3 5 . R a l s t o n , D . A . , G u s t a f s o n , D . J . , C h e u n g , F . M . , & T e r s p t r a , R . H . ( 1 9 9 3 ) . D i f f e r e n c e s i n M a n a g e r i a l V a l u e s : A S t u d y o f U S , H o n g K o n g a n d P R C M a n a g e r s . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s S t u d i e s , 2 4 ( 2 ) , 2 4 9 - 2 7 6 . R a u , P . A . , & P r e b l e , J . F . ( 1 9 8 7 ) . S t a n d a r d i z a t i o n o f M a r k e t i n g S t r a t e g y b y M u l t i n a t i o n a l s . I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g R e v i e w , 4 ( 3 ) , 1 8 - 2 8 . S a m i e e , S . , & R o t h , K . ( 1 9 9 2 ) . T h e I n fl u e n c e o f G l o b a l M a r k e t i n g S t a n d a r d i z a t i o n o n P e r f o r m a n c e . J o u r n a l o f M a r k e t i n g , 5 6 ( A p r i 1 ) , 1 - 1 7 . S e r v a n - S c h r e i b e r , J . J . ( 1 9 6 7 ) . L e D E fi A m E r i c a i n . P a r i s : D e n o e l . S h o h a m , A . ( 1 9 9 5 ) . G l o b a l M a r k e t i n g S t a n d a r d i z a t i o n . J o u r n a l o f G l o b a l M a r k e t i n g , 9 ( 1 / 2 ) , 9 1 - 1 1 9 . S h o h a m , A . , & A l b a u m , G . ( 1 9 9 4 ) . T h e E f f e c t s o f T r a n s f e r o f M a r k e t i n g M e t h o d s o n E x p o r t P e r f o r m a n c e : A n E m p i r i c a l E x a m i n a t i o n . I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s R e v i e w , 3 ( 3 ) , 2 1 9 - 2 4 1 . S i m m o n d s , K . ( 1 9 8 5 ) . G l o b a l S t r a t e g y : A c h i e v i n g t h e G e o c e n t r i c I d e a l . I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g R e v i e w , 2 , 8 - 1 7 . S o o d , J . ( 1 9 9 3 ) . A M u l t i C o u n t r y R e s e a r c h A p p r o a c h f o r M u l t i n a t i o n a l C o m m u n i c a t i o n S t r a t e g i e s . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l C o n s u m e r M a r k e t i n g , 5 ( 4 ) , 2 9 - 5 0 . S o r e n s o n , R . Z . , & W i e c h m a n n , U . E . ( 1 9 7 5 ) . H o w M u l t i n a t i o n a l s V i e w M a r k e t i n g S t a n d a r d i z a t i o n . H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w , 5 3 ( M a y - J u n e ) , 3 8 — 1 6 6 . W a l t e r s , P . G . P . ( 1 9 8 6 ) . I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g P o l i c y : A D i s c u s s i o n o f t h e S t a n d a r d i z a t i o n C o n s t r u c t a n d I t s R e l e v a n c e f o r C o r p o r a t e P o l i c y . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s S t u d i e s , 1 7 ( S u m m e r ) , 5 5 - 6 9 . W a l t e r s , P . G . P . , & T o y n e , B . ( 1 9 8 9 ) . P r o d u c t M o d i fi c a t i o n a n d S t a n d a r d i z a t i o n i n I n t e r n a t i o n a l M a r k e t s : S t r a t e g i c O p t i o n s a n d F a c i l i t a t i n g P o l i c i e s . C o l u m b i a J o u r n a l o f W o r l d B u s i n e s s , 4 , 3 7 - 4 4 . 7 6 W i n d , Y . , D o u g l a s , S . P . , & P e r l m u t t e r , H . V . ( 1 9 7 3 ) . G u i d e l i n e s f o r D e v e l o p i n g I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g S t r a t e g i e s . J o u r n a l o f M a r k e t i n g , 3 7 ( A p r i l ) , 1 4 - 2 3 . Y a v a s , U . , V e r h a g e , B . J . , & G r e e n , R . T . ( 1 9 9 2 ) . G l o b a l C o n s u m e r S e g m e n t a t i o n v e r s u s L o c a l M a r k e t O r i e n t a t i o n : E m p i r i c a l F i n d i n g s . M a n a g e m e n t I n t e r n a t i o n a l R e v i e w , 3 2 , 2 6 5 - 2 7 2 . Y i p , G . S . ( 1 9 8 9 ) . G l o b a l S t r a t e g y . . . I n a W o r l d o f N a t i o n s ? S l o a n M a n a g e m e n t R e v i e w , F a l l , 2 9 - 4 1 . 7 7 C H A P T E R 3 - M E T H O D S & P R O P O S I T I O N S N e w s o f y e t a n o t h e r A m e r i c a n t e l e v i s i o n n e t w o r k v e n t u r i n g i n t o L a t i n A m e r i c a a b o u n d s i n t h e t r a d e p r e s s . I n t h e l a s t h a l f o f t h e 1 9 9 0 5 , d o z e n s o f n e t w o r k s h a v e a d o p t e d s t r a t e g i e s t o e n t e r t h e m a r k e t S o u t h o f R i o G r a n d e . P r o g r a m m e r s a l o n e a r e r e p o r t e d t o b e s p e n d i n g a n y w h e r e b e t w e e n $ 5 m i l l i o n t o $ 1 7 m i l l i o n t o l a u n c h a n d o p e r a t e L a t i n A m e r i c a n v e n t u r e s f o r t h e f i r s t y e a r . I n v e s t m e n t i n b r o a d c a s t f e e d s t o L a t i n A m e r i c a a r e a c t u a l l y i n t h e $ 1 b i l l i o n r a n g e , w i t h s t a r t u p c o s t s p e r s e r v i c e , i n c l u d i n g t r a n s p o n d e r r e n t a l s , r u n n i n g b e t w e e n $ 2 0 a n d $ 5 0 m i l l i o n ( D e G e o r g e , 1 9 9 3 ) . A s s e e n i n t h e p r e v i o u s c h a p t e r s , b o t h M a r k e t i n g a n d C o m m u n i c a t i o n s r e s e a r c h e r s h a v e p r e s e n t e d a c o n t e x t f o r t h i s p h e n o m e n o n . I n c o n s i d e r i n g f u r t h e r s t u d y , h o w e v e r , i t i s n o t e w o r t h y t h a t t h e c o n t e m p o r a r y a n d c o m p l e x c h a r a c t e r o f t h i s t r e n d s e e m s t o r e n d e r i t s e l f p e r f e c t l y t o a c a s e s t u d y . A c c o r d i n g t o Y i n ( 1 9 8 9 ) , c a s e s t u d i e s a r e t h e m o s t a p p r o p r i a t e r e s e a r c h m e t h o d w h e n i n v e s t i g a t i n g “ a n e m p i r i c a l i n q u i r y t h a t i n v e s t i g a t e s a c o n t e m p o r a r y p h e n o m e n o n w i t h i n i t s r e a l - l i f e c o n t e x t , w h e n t h e b o u n d a r i e s b e t w e e n p h e n o m e n o n a n d c o n t e x t a r e n o t c l e a r l y e v i d e n t , a n d i n w h i c h m u l t i p l e s o u r c e s o f e v i d e n c e a r e u s e d ” ( p . 2 3 ) . M o r e o v e r , c a s e s t u d y s t r a t e g i e s a r e s a i d t o b e m o r e a p p r o p r i a t e f o r “ h o w ” a n d “ w h y ” q u e s t i o n s a n d , i n d e e d , t h e s e a r e e x a c t l y t h e k i n d o f q u e s t i o n s r a i s e d b y t h i s r e s e a r c h e r . T h e s t u d y ’ s m a i n i n q u i r y i s M a r e A m e r i c a n t e l e v i s i o n n e t w o r k s e n t e r i n g t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t ? N a t u r a l l y , i n t h e p r o c e s s o f s e e k i n g a n s w e r s t o s u c h q u e s t i o n , t h e s t u d y m a y a l s o u n c o v e r s o m e o f t h e r e a s o n s 3 m t h e s e n e t w o r k s a r e v e n t u r i n g i n t o t h e r e g i o n a t t h i s m o m e n t . H e n c e , t h i s d i s s e r t a t i o n w i l l c o n s i s t o f a m u l t i p l e c a s e s t u d y , i n v o l v i n g m o s t o f t h e A m e r i c a n t e l e v i s i o n n e t w o r k s v e n t u r i n g i n t o L a t i n A m e r i c a . R a t h e r t h a n a n i n - d e p t h 7 8 s t u d y o f o n e o r a f e w fi r m s , a g e n e r a l o v e r v i e w o f m u l t i p l e fi r m s s e e m s t o b e p r e f e r r e d , a s e a c h c a s e c a n c o l l a b o r a t e t o c o n fi r m o r r e j e c t t h e o r e t i c a l p r e d i c t i o n s . M o r e o v e r , ‘ c o n s i d e r i n g t h e s e n s i t i v e n a t u r e o f t h e d a t a t o b e c o l l e c t e d , m o s t fi r m s a r e e x p e c t e d t o m a i n t a i n s o m e d e g r e e o f c o n fi d e n t i a l i t y o n t h e i r g e n e r a l m a r k e t i n g s t r a t e g i e s , w h i c h p r e c l u d e s i n - d e p t h s t u d i e s . T h e a u t h o r w i l l f o l l o w a d e s c r i p t i v e a n d e x p l o r a t o r y r e s e a r c h d e s i g n , a s t y p i c a l l y e m p l o y e d i n I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g ( A u l a k h & K o t a b e , 1 9 9 3 ) , m a k i n g u s e o f q u a l i t a t i v e t e c h n i q u e s — s e c o n d a r y d a t a g a t h e r e d f r o m t h e t r a d e p r e s s t o d e s c r i b e c o m p a n y o p e r a t i o n s a n d m a r k e t c h a r a c t e r i s t i c s , s u p p o r t e d b y p e r s o n a l i n t e r v i e w s a n d b y a t t e n d i n g c o n f e r e n c e l e c t u r e s , e x p o s i t i o n s , e t c . I t i s h o p e d t h a t e m p i r i c a l s t u d i e s l i k e t h i s r e p r e s e n t a n i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n t o I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g , i n w h i c h i t c o n s t i t u t e s a m i n o r i t y — s o m e 3 7 . 5 % o f t h e 1 9 8 0 5 p u b l i s h e d l i s t . T h e s a m e s o u r c e a l s o p r e s e n t s a r e v i e w o f a n o t h e r p o l l c o n d u c t e d i n r e c e n t t i m e s a c t u a l l y , w h i c h p r e s e n t s a “ d i s a p p o i n t i n g l y s m a l l n u m b e r o f s t u d i e s e x a m i n i n g s u c h i m p o r t a n t i s s u e s a s . [ . . . ] o v e r a l l m a r k e t i n g s t r a t e g y ” ( A l b a u m & P e t e r s o n , 1 9 8 4 ) , w h i c h i s p r e c i s e l y t h e s c o p e o f t h e d i s s e r t a t i o n . T h e i d e a o f s t r a t e g y a n a l y s i s e n c o m p a s s e s t h e “ e x a m i n a t i o n o f t h e p o s i t i o n o f t h e fi r m w i t h i n i t s e n v i r o n m e n t , i t s i n d u s t r y p o s i t i o n , i t s t e c h n o l o g y , i t s m a r k e t i n g a n d c o m p e t i t i v e p o s i t i o n s a n d t h e r o l e o f g o v e r n m e n t a n d p u b l i c p o l i c y ” ( B r a d l e y , 1 9 8 7 ) . A f t e r t h e c o n c l u s i o n o f t h i s s t u d y , t h e a u t h o r h a s l e a r n e d a b o u t a c o n t e m p o r a n e o u s d o c t o r a l d i s s e r t a t i o n b y M S U c o l l e a g u e S e e m a S h r i k h a n d e ( 1 9 9 9 ) , w h i c h u s e d t h e s a m e m e t h o d o l o g y t o a n a l y z e t h e s a m e p h e n o m e n o n , a s a p p l i e d t o t h e i n t e r n a t i o n a l n e w s c h a n n e l s v e n t u r i n g i n t o A s i a . D e s p i t e t h e r e m a r k a b l e s i m i l a r i t i e s , S h r i k h a n d e ’ s u s e o f a n i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n f r a m e w o r k s e e m s t o h a v e l i m i t e d s o m e o f t h e s c o p e a n d 7 9 c o n c l u s i o n s . A s S h r i k h a n d e h e r s e l f r e c o g n i z e s , t h e 1 0 m o d e l h a s b e e n o f t e n c r i t i c i z e d a s s t a t i c , a s t h e m a r k e t s t r u c t u r e t h a t i t p u r p o r t s t o s t u d y i s n o t n e c e s s a r i l y a n e x o g e n o u s v a r i a b l e , b u t i n f l u e n c e d b y t h e c o n d u c t i t a l s o y i e l d s . R a t h e r t h a n a m o r e h o l i s t i c v i e w o f t h e c o m p a n i e s ’ i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s , a s a n a l y z e d b y C a v u s g i l ’ s m o d e l ( R E F ) , s h e f o c u s e d o n t h e i m p a c t o f i n c r e a s e d c o m p e t i t i o n o n c o n d u c t a n d p e r f o r m a n c e o f m e d i a fi r m s . I n h e r o w n w o r d s , t h e g o a l w a s t o “ a s s e s s t h e i m p a c t o f i n c r e a s e i n c o m p e t i t i o n o n r e s o u r c e c o m m i t m e n t a n d p r o d u c t d i f f e r e n t i a t i o n ; t h e i m p o r t a n c e o f s t r a t e g i c a l l i a n c e s ; t h e r o l e o f t h e fi r s t m o v e r ’ s a d v a n t a g e a n d t h e r o l e o f c o u n t r i e s ’ h i s t o r i c a l t i e s i n e x p l a i n i n g a p r e f e r e n c e f o r c e r t a i n n e w s p r o v i d e r s ” ( p . i i ) . I n s u p p o r t o f t h e c u r r e n t s t u d y , h o w e v e r , S h r i k h a n d e d i d fi n d t h a t “ a s m o r e p l a y e r s e n t e r e d t h e m a r k e t , t h e n e w s s e r v i c e s , e x c e p t C N B C , i n c r e a s e d t h e i r fi n a n c i a l c o m m i t m e n t i n A s i a , s p e n d i n g m o r e o n p e r s o n n e l a n d p r o g r a m m i n g . T h e r e w a s a l s o a n i n c r e a s e i n t h e a m o u n t o f c u s t o m i z e d p r o g r a m m i n g p r o d u c e d f o r A s i a ” ( p . i i ) . T h e r e s e a r c h d e s i g n i s t h u s b a s e d o n Y i n ’ s c a s e s t u d y m e t h o d b o o k a n d f o l l o w s h i s fi v e c o m p o n e n t s : S t u d y ’ s Q u e s t i o n s , S t u d y ’ s P r o p o s i t i o n s , U n i t o f A n a l y s i s , D a t a G a t h e r i n g , a n d t h e L o g i c L i n k i n g t h e D a t a t o t h e P r o p o s i t i o n s . S t u d y ’ s Q u e s t i o n s & P r o p o s i t i o n s T o u n d e r s t a n d h o w A m e r i c a n T V n e t w o r k s a r e m o v i n g t o L a t i n A m e r i c a , t h e I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g l i t e r a t u r e p r o v i d e s u s e f u l t h e o r e t i c a l b a s e s u p o n w h i c h s p e c i fi c p r o p o s i t i o n s c a n b e m a d e . T h i s s t u d y i s b a s e d o n t h e a p r i o r i u p p e r l e v e l h y p o t h e s i s t h a t fi r m s a t m o r e a d v a n c e d l e v e l s o f i n v o l v e m e n t i n f o r e i g n m a r k e t s a r e m o r e l i k e l y t o m a k e 8 0 r a d a p t a t i o n s t o t h e i r o f f e r i n g s ( H I ) . A s t h e g r a p h b e l o w i l l u s t r a t e s , i n t e r n a t i o n a l m a r k e t i n g t h e o r y p r o p o s e s f o u r s t a g e s o f i n c r e a s i n g l o c a l m a r k e t i n v o l v e m e n t t h a t fi r m s g o t h r o u g h i n t h e i r i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n e f f o r t s . I t i s a l s o p r e d i c t e d t h a t t h e m o r e i n v o l v e d t h e s e fi r m s a r e , t h e m o r e t h e y a s s u m e c h a r a c t e r i s t i c s o f o t h e r s u c c e s s f u l l o c a l f i r m s , m i m i c k i n g t h e i r u n i q u e a b i l i t y t o s e r v e t h e l o c a l d e m a n d s . A D A P T A T I O N C U R V E O v e r s e a s p r o d u c t i o n u n i t s n = @ § 0 < — ¢ < = I — n A d a p t i n g T V E x p o r t s t o C u l t u r a l P r o x i m i t y F i g u r e 1 — A d a p t a t i o n C u r v e T h e fi r m ’ s s t a g e o f i n v o l v e m e n t i n t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t i s c o n d i t i o n e d b y t h e m a r k e t p o t e n t i a l , fi r m ’ s r e a d i n e s s / c o m m i t m e n t t o e x p l o r e t h e m a r k e t a n d c o m p e t i t i v e m o t i v a t i o n s ( H 2 ) . I n t e r m s o f m a r k e t p o t e n t i a l , t h e d e t e r m i n a n t s a r e n o t o n l y e c o n o m i c c a p i t a l , b a s e d o n e c o n o m e t r i c v a r i a b l e s ( i . e . s i z e , i n t e n s i t y a n d g r o w t h ) , b u t a l s o i n t e r m s o f c u l t u r a l c a p i t a l , m e a s u r e d b y k e y d e m o g r a p h i c s , s u c h a s t h e p o p u l a t i o n ’ s a g e , g e n d e r , w e a l t h , e d u c a t i o n a n d k n o w l e d g e o f f o r e i g n l a n g u a g e s ( H 2 1 ) . D e s p i t e t h e l a r g e n u m b e r o f c o u n t r i e s i n t h e r e g i o n , t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t p o t e n t i a l i s d e t e r m i n e d b y a h a n d f u l o f c o u n t r i e s , i n c l u d i n g M e x i c o , B r a z i l a n d A r g e n t i n a , w h o s e s i z e a n d r e l a t i v e w e a l t h d e t e r m i n a n t s a r e m o r e f a v o r a b l e t h a n o t h e r s ( H 2 2 ) . T h e fi r m ’ s r e a d i n e s s t o e n t e r 8 1 t h e m a r k e t , o n t h e o t h e r h a n d , i s d e t e r m i n e d b y i t s p r e v i o u s e x p e r i e n c e , c o m m i t m e n t , m o d e o f e n t r y a n d p r o d u c t c h a r a c t e r i s t i c s ( H 2 3 ) , w h i l e t h e c o m p e t i t i v e m o t i v a t i o n s a r e d e t e r m i n e d b y n u m b e r o f c o m p e t i t o r s i n e a c h m a r k e t , s i z e / p o w e r o f c o m p e t i t i o n a n d s t r a t e g i c a l l i a n c e s ( H 2 . 4 ) . A n o t h e r s e t o f t h e o r i e s f r o m t h e s o c i a l c o m m u n i c a t i o n a r e n a s e e m s t o e x p l a i n w _ h y A m e r i c a n T V n e t w o r k s w o u l d t e n d t o f o l l o w a d a p t a t i o n s t r a t e g i e s , a s t h e y b e c o m e m o r e i n v o l v e d i n t h e L a t i n A m e r i c a n r e g i o n . B a s e d o n t h e c o n s u m e r — r a t h e r t h a n t h e fi r m ’ s p e r s p e c t i v e — C u l t u r a l P r o x i m i t y t h e o r y s u g g e s t s t h a t a d a p t a t i o n s t o l o c a l t a s t e s a n d d e m a n d s a r e a n a t u r a l r e q u i r e m e n t o f t h e m a r k e t s , p a r t i c u l a r l y i n t h e c o n s u m p t i o n o f c u l t u r a l p r o d u c t s . T h e m a j o r a d a p t a t i o n s e x p e c t e d a r e ( 1 ) c h a n g e s i n t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e o r i g i n a l p r o d u c t t o m a k e i t r e s e m b l e l o c a l o n e s , ( 2 ) t h e u s e o f l o c a l l a n g u a g e s , a n d ( 3 ) d e p l o y m e n t o f s u b - r e g i o n a l f e e d s ( H 3 ) . D e s p i t e c u r r e n t l y r e a c h i n g o n l y t h o s e a u d i e n c e s w h o h a v e t h e e c o n o m i c c a p i t a l t o a f f o r d t h e e x p e n s i v e T V d e l i v e r y s y s t e m s i n L a t i n A m e r i c a — a n d t h e i n t e r n a t i o n a l i z e d t a s t e s a s s o c i a t e d w i t h a h i g h e r c u l t u r a l c a p i t a l , m o s t n e t w o r k s a r e a d a p t i n g t h e i r o f f e r s t o t h e l o c a l m a r k e t s i n h o p e s o f r e a c h i n g l a r g e a u d i e n c e s a s t h e c o s t o f d e l i v e r y d e c r e a s e s w i t h e c o n o m i e s o f s c a l e ( H 4 ) . U n i t o f A n a l y s i s T h e n u m b e r o f t e l e v i s i o n n e t w o r k s a v a i l a b l e t o L a t i n A m e r i c a v i a s a t e l l i t e c o n t i n u e s t o g r o w . I t i s a c t u a l l y a d i f fi c u l t t a s k n o w a d a y s t o c o m p i l e a c o m p r e h e n s i v e l i s t . I n 1 9 9 4 , a s t h e b o o m t o o k f o r m , V a r i e t y m a g a z i n e p r o d u c e d t h e l i s t i n T a b l e 2 . T h i s r e s e a r c h e r 8 2 c o m p i l e d i n m i d - 1 9 9 9 T a b l e 3 , w h i c h i s d e s i g n e d t o b e t h e c u r r e n t u n i v e r s e u n d e r s t u d y . T h e fi r s t g r o u p o f c h a n n e l s i s s p o n s o r e d b y f o r e i g n g o v e r n m e n t s , t y p i c a l l y o r i g i n a t e d o u t s i d e t h e c o n t i n e n t w i t h t h e i n t e n t o f d i s s e m i n a t i n g o n e ’ s c u l t u r e ( 6 . g . R A I b y I t a l y , N H K b y J a p a n , e t c . ) . W h i l e t h e g r o u p i s o u t s i d e t h e s c 0 p e o f t h i s s t u d y , i t i s w o r t h n o t i n g t h a t t h e s e c h a n n e l s h a v e b e e n a r o u n d f o r a w h i l e , b u t a r e — b y d e fi n i t i o n — t h e o n e s l e a s t l i k e l y t o a d a p t . O f f e r e d t o c a b l e / D B S l o c a l d i s t r i b u t o r s a t l o w o r n o c o s t , t h e s e “ i n s t i t u t i o n a l ” n e t w o r k s h a v e a l s o b e e n c a l l e d “ s a t e l l i t e t r a s h ” f o r t h e i r p o o r a u d i e n c e r a t i n g s a n d t h u s l i t t l e c o m m e r c i a l v a l u e . L i k e t h e c a s e o f “ V o i c e o f A m e r i c a ” o r t h e “ A F R T S ” — s p o n s o r e d b y t h e A m e r i c a n g o v e r n m e n t — t h e s e c h a n n e l s c o u l d b e c o n s i d e r e d t h e u l t i m a t e e x p r e s s i o n o f C u l t u r a l I m p e r i a l i s m . A f t e r a l l , a s s u g g e s t e d b y S c h i l l e r ( 1 9 6 9 ) , t h e y a r e s u p p o r t e d b y g o v e r n m e n t s , w h i c h k e e p t h e m a t a l o w p r i c e t o f o s t e r t h e i r p e n e t r a t i o n a b r o a d , w i t h t h e s p e c i fi c g o a l o f p r e s e n t i n g t h e i r c u l t u r e a n d l a n g u a g e t o o t h e r n a t i o n s : u s u a l l y t h o s e l e s s c a p a b l e o f s u p p o r t i n g c h a n n e l s o f t h e i r o w n . O n t h e o t h e r h a n d , i t c o u l d b e s a i d t h a t t h e s e c h a n n e l s h a v e a r e d e e m i n g s o c i a l v a l u e o f c o n n e c t i n g e x p a t r i a t e s t o t h e i r h o m e l a n d a n d t h a t t h e i r i m p a c t i s s o s m a l l a s t o r e n d e r t h e i s s u e a m u t e p o i n t . 8 3 T a b l e 2 — 1 9 9 4 V a r i e t y L i s t o f S a t e l l i t e N e t w o r k s i n L a t i n A m e r i c a N e t “ n r k S t u r t u p P r o g r a m m i n g ( ) u ' n c r s I d i o m s U p l l l l k i t S u b s c r i b e “ A n t e n a 3 S e p - 9 6 G e n e r a l A n t e n a 3 , S M e x i c o N / A I n t e r n a t i o n a l E n t e r t a i n m e n t M u l t i v i s i o n B l o o m b e r g J u l - 9 6 B u s i n e s s M i c h a e l E L o n g B e a c h , C A N / A N e w s B l o o m b e r g T h e B o x A p r - 9 6 M u s i c C E A / T h e B o x E / S B u e n o s A i r e s , 7 0 0 W o r l d w i d e A g e n t i n a B B C W o r l d A 1 3 9 6 N e w s B B C E L o n g B e a c h , C A N / A C N N F e b - 9 1 N e w s T i m e W a r n e r / E A t l a n t a , G A 4 . 5 m I n t e r n a t i o n a l T u r n e r C N N e n E s p a n o l M a r - 9 7 N e w s T i m e W a m e r / S A t l a n t a , G A 3 . 8 m T u r n e r C a n a l d e M a r - 9 3 N e w s N B C E , S C h a r l o t t e , N C 3 . 9 m ( p l u s N o t i c i a s N B C 1 . 3 m i n U S ) C a n a l d e l a s S e p - 9 1 G e n e r a l T e l e v i s a S M e x i c o N / A E s t r e l l a s E n t e r t a i n m e n t C a n a l F o x A u g - 9 3 G e n e r a l N e w s C o r p . S , P P , A t l a n t a , G A 6 m E n t e r t a i n m e n t E C a r t o o n A p r - 9 3 K i d s T i m e W a r n e r / S , P P , A t l a n t a , G A 7 . 5 m N e t w o r k T u r n e r E C i n e c a n a l A p r - 9 3 M o v i e s U I P , F o x , E / S A t l a n t a , G A 3 . 7 m S A C S A , C a b l e c i n e m a C i n e c a n a l 2 O c t - 9 6 M o v i e s U I P , F o x , E / S A t l a n t a , G A N / A S A C S A . C a b l e c i n e m a - C i n e L a t i n o D e c - 9 4 M o v i e s M u l t i v i s i o n S M e x i c o 2 0 0 ( 1 5 0 t h i n ( M e x ) U S ) C i n e m a x D e c - 9 3 M o v i e s T i m e W a r n e r , S C a r a c a s , N / A S o n y , O l e C o m V e n e z u e l a C l @ s e J a n - 9 7 E d u c a t i o n a l D T V L A S , P P C a r a c a s , N / A V e n e z u e l a C B S D e c - 9 4 N e w s S M i a m i , F L 1 0 m T e l e n o t i c i a s C o u n t r y M u s i c A p r - 9 5 M u s i c W e s t i n g h o u s e ! 8 , P P N a s h v i l l e , T N N / A T e l e v i s i o n C B S D e u t s c h e W e l l e N o v - 9 2 N e w s , A R D G / E / S C o l o g n e N / A d o c u m e n t a r i e s D i s c o v e r y K i d s N o v - 9 6 K i d s J o h n S , E , P M i a m i , F L 1 . 3 m H e n d r i c k s , ( A p r i l ) C o x , L i b e r t y , N e w h o u s e D i s c o v e r y L a t i n F e b - 9 4 D o c u m e n t a r i e s J o h n S , P P , M i a m i , F L 6 . 7 m A m e r i c a H e n d r i c k s , E ( i n c l u d i n g C o x , L i b e r t y , I b e r i a ) N e w h o u s e E ! E n t e r t . N o v - 9 6 G e n e r a l C o m c a s t , E / S L o s A n g e l e s , C A 1 . 3 m T e l e v i s i o n E n t e r t a i n m e n t D i s n e y 8 4 \ t ‘ m o r l x S t u r t u p l ’ m g r m r m n n g ( ) w n c r s I d i o m s [ T r i l i n k i t S u b s c r i b e r ‘ s E S P N M a r - 8 9 S p o r t s C a p i t a l C i t i e s , S , P , E B r i s t o l , C T 8 . 5 m I n t e r n a t i o n a l A B C E C O 1 9 8 8 N e w s T e l e v i s a S M e x i c o N / A E W T N A u g - 9 5 R e l i g i o u s E t e r n a l W o r d S B i r m i n g h a m , A l a 1 m N e t w o r k T V F i l m & A r t s A p r — 9 6 C u l t u r a l , R a i n b o w P r o g r E / S , M i a m i , F L 3 m M o v i e s H o l d i n g s E / P P F o x K i d s N o v - 9 6 K i d s N e w s C o r p . S , P , E A t l a n t a , G A N / A F o x S p o r t s M a r - 9 5 S p o r t s N e w s C o r p . , S , P D e n v e r , C O 3 m ( 2 . 1 i n A m e r i c a s L i b e r t y S p o r t s L o s A n g e l e s , C A U S ) G e m s A p r - 9 3 W o m e n ' s E m p r e s a s l - S M i a m i , F L 5 . 2 m ( 4 . 3 i n B C , C o x U S ) H a l l m a r k N o v - 9 5 G e n e r a l H a l l m a r k S M e x i c o 1 . 2 m E n t e r t a i n m e n t E n t e r t a i n m e n t E n t e r t a i n m e n t N e t w o r k d e M e x i c o ( f r a n c h i s e ) H i s p a v i s i o n O c t - 9 4 G e n e r a l T e l e v i s i o n S V a l e n c i a , S p a i n N / A E n t e r t a i n m e n t E s p a n o l a H B O O l e O c t - 9 1 M o v i e s T i m e W a r n e r , E / S C a r a c a s , N / A S o n y , D i s n e y , V e n e z u e l a O l e C o m m . H B O O l e 2 O c t - 9 6 M o v i e s T i m e W a r n e r , E / S C a r a c a s , N / A S o n y , D i s n e y , V e n e z u e l a O l e C o m m . H T V A u g - 9 5 M u s i c R o b e r t B e h a r , S M i a m i , F L 1 . 6 m ( w i t h D a n i e l S a w i c k i U S & S p a i n ) I n fi n i t o D e c - 9 3 D o c u m e n t a r i e s I m a g e n S B u e n o s A i r e s , 3 . 6 m S a t e l i t a l A r g e n t i n a I n r a v i s i o n N / A C u l t u r a l C o l o m b i a S B o g o t a , N / A G o v e r n m e n t C o l o m b i a L o c o m o t i o n N o v - 9 6 K i d s C i s n e r o s T V S , P , E C a r a c a s , N / A G r o u p , H e a r s t V e n e z u e l a M u l t i p r e m i e r e J u l - 9 6 M o v i e s M u l t i v i s i o n E / S , M e x i c o N / A ( M e x i c o ) E / P P M u n d o O l e N o v - 9 6 D o c u m e n t a r i e s H B O O l e E / S C a r a c a s , N / A P a r t n e r s , V e n e z u e l a F l e x t e c h M T V L a t i n o O c t - 9 3 M u s i c V i a c o m S N e w Y o r k , N Y 7 . 1 m ( 2 0 0 t h i n U S ) N i c k e l o d e o n D e c - 9 6 K i d s V i a c o m S , P , E N e w Y o r k 2 m P l a y b o y S e p - 9 6 E r o t i c a C i s n e r o s T V , S , P , E L o n g B e a c h , C A N / A P l a y b o y R A I A m e r i c a O c t - 9 2 G e n e r a l R A I I F u c i n o , I t a l y N / A E n t e r t a i n m e n t R i t m o S o n A p r - 9 4 M u s i c T e l e v i s a S M e x i c o N / A S U R A p r - 9 2 G e n e r a l G r u p o P a n t e l S L i m a , P e r u 2 . 5 m ( 1 . 5 i n E n t e r t a i n m e n t i n U S ) S o l o T a n g o ' J u n - 9 5 M u s i c I m a g e n S B u e n o s A i r e s , 3 . 2 m S a t e l i t a l A r g e n t i n a 8 5 \ t ' l \ \ n r k S t u r l u p P r o g r a m m i n g ( ) w n c r s I d i o m s U p l i n k i f S l l l ) \ t ‘ l ' l l ) t ‘ l ' \ S o n y E n t e r t . T V S e p - 9 5 S e r i e s S o n y , H B O S , P P , C a r a c a s , N / A O l e P a r t n e r s E V e n e z u e l a T e l e H i t A u g - 9 3 M u s i c T e l e v i s a S M e x i c o N / A A X N ( f o r m e r M a r - 9 3 S e r i e s S p e l l i n g S , P P M e x i c o 5 . 3 m T e l e U n o ) S a t e l l i t e N e t w o r k s T V S O c t - 9 2 G e n e r a l T V S - E u r o p e , F , S M e x i c o 4 m E n t e r t a i n m e n t T V S - Q u e b e c T e l e v i s i o n O c t - 9 2 G e n e r a l T e l e v i s i o n S M e x i c o N / A E s p a n o l a ( ' I V E ) E n t e r t a i n m e n t E s p a n o l a T o d o N o t i c i a s J u n - 9 3 N e w s A r t e a r ( C 1 a r i n ) S B u e n o s A i r e s , N / A A r g e n t i n a T h e T r a v e l O c t - 9 5 G e n e r a l L a n d m a r k S , P P , A t l a n t a , G A 5 . 4 m C h a n n e l E n t e r t . , T r a v e l C o m m . E T N T L a t i n J a n - 9 1 G e n e r a l E n t e r t . T i m e W a r n e r / S , P , E A t l a n t a , G A 6 . 6 m A m e r i c a M o v i e s T u r n e r T V N C h i l e O c t - 8 9 G e n e r a l T e l e v i s i o n S S a n t i a g o , C h i l e 3 . 5 m I n t e r n a t i o n a l E n t e r t a i n m e n t N a c i o n a l d e ( C a n a l 7 ) C h i l e U C T V M a r - 9 5 G e n e r a l U n i v . C a t o l i c a S S a n t i a g o , C h i l e N / A I n t e r n a t i o n a l E n t e r t a i n m e n t d e C h i l e C o r p . l ( C a n a l 1 3 ) d e T V U S A A p r - 9 4 G e n e r a l V i a c o m , S , P P B u e n o s A i r e s , 6 m E n t e r t a i n m e n t U n i v e r s a l A r g n t i n a V e n u s J a n - 9 4 E r o t i c a I m a g e n S B u e n o s A i r e s , 1 . 8 m S a t e l i t a l A fl n a W a r n e r C h a n n e l S e p - 9 5 G e n e r a l T i m e W a r n e r , S , P P , C a r a c a s , N / A ( W B T V ) E n t e r t a i n m e n t , H B O O l e E V e n e z u e l a F a m i l y P a r t n e r s - W e a t h e r N o v - 9 6 W e a t h e r L a n d m a r k S , P P A t l a n t a , G A 5 0 0 C h a n n e l C o m m . W o r l d n e t / 1 9 9 1 N e w s U S . E / S W a s h i n g t o n , D C N / A C - S p a n G o v e r n m e n t Z A Z J u l - 9 6 K i d s M u l t i v i s i o n S M e x i c o N / A S o u r c e : V a r i e t y , 1 9 9 4 . I d i o m s : S ( S p a n i s h ) , B ( E n g l i s h ) , P ( P o r t u g u e s e ) , F ( F r e n c h ) , G ( G e r m a n ) , I ( I t a l i a n ) D o u b l e l e t t e r s m e a n s t e r e o , a n d l e t t e r s s e p a r a t e d b y a s l a s h m e a n S A P a l t e r n a t i v e s T h e s e c o n d g r o u p o f n e t w o r k s i s t h e L a t i n A m e r i c a n o n e . W h i l e t h e fi r s t g r o u p w a s e a s i l y e x c l u d e d f r o m t h i s s t u d y f o r h a v i n g n o n - A m e r i c a n o w n e r s h i p a n d c o n t e n t , t h i s g r o u p p o s e d a ‘ h a r d e r a n a l y s i s . T h e r e a s o n w a s t h a t s e v e r a l L a t i n A m e r i c a n m e d i a 8 6 c o n g l o m e r a t e s h a v e e n t e r e d i n t o o n e f o r m o r a n o t h e r o f s t r a t e g i c a l l i a n c e s w i t h A m e r i c a n c o m p a n i e s . P l a y b o y L a t i n A m e r i c a i s p a r t l y o w n e d b y t h e V e n e z u e l a n C i s n e r o s G r o u p a n d M T V e n t e r e d B r a z i l t h r o u g h a l i c e n s e a g r e e m e n t , f o r e x a m p l e . T h e d e fi n i n g c r i t e r i o n , i n t h i s c a s e , w a s t h e p r o p o r t i o n o f A m e r i c a n p r o g r a m m i n g c o n t e n t i n t h e i r l i n e - u p s . A l l n e t w o r k s l i s t e d h e r e p r e s e n t a m o s t l y ( 5 1 % ) L a t i n c o n t e n t a n d — i n t h e m a j o r i t y o f c a s e s — c o n s i s t o f r e g i o n a l l y a v a i l a b l e v e r s i o n s o f l o c a l b r o a d c a s t i n g c h a n n e l s ( e . g . T V N I n t e r n a t i o n a l ) . A l t h o u g h t h i s i s a g r o u p o f i n t e n s e g r o w t h , t h e s e n e t w o r k s t o o a r e m o s t l y r e s t r i c t e d t o e x p a t r i a t e s a u d i e n c e s a n d a r e o f l o w e r c o m m e r c i a l a p p e a l . B y s i m p l y u p l i n k i n g l o c a l b r o a d c a s t i n g s i g n a l s , l i t t l e c o m m i t m e n t t o e x p o r t m a r k e t s e x i s t a n d l i t t l e v a l u e w o u l d t h e y a d d t o t h i s r e s e a r c h . T h e t a r g e t g r o u p f o r t h i s s t u d y c o n s i s t s o f t r u l y A m e r i c a n T V n e t w o r k s . T h i s t h i r d g r o u p i s m o s t l y o w n e d b y a c o m p a n y o r g r o u p o f c o m p a n i e s w i t h h e a d q u a r t e r s i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d l a r g e l y A m e r i c a n p r o g r a m m i n g ( 5 1 % ) . T h e y a l s o p r e s e n t t h e c o m m o n c h a r a c t e r i s t i c o f h a v i n g a c o u n t e r p a r t o p e r a t i o n a i m e d a t t h e U S . a u d i e n c e . A t s o m e p o i n t , e x e c u t i v e s i n t h e s e n e t w o r k s d e c i d e d i t w o u l d b e a g o o d i d e a t o v e n t u r e i n t o L a t i n A m e r i c a a n d t h a t i s e x a c t l y w h a t t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s w i l l c o n s i d e r . S u b s e q u e n t a n a l y s e s a l s o r e v e a l t h a t t h e k e y n e t w o r k s t o b e c o n s i d e r e d i n t h i s s t u d y b e l o n g t o t h e T e l e v i s i o n A s s o c i a t i o n o f P r o g r a m m e r s ( T A P ) , L a t i n A m e r i c a , w h i c h i s a n a s s o c i a t i o n o f U S - o w n e d a n d o p e r a t e d p r o g r a m m e r s . 8 7 T a b l e 3 - 1 9 9 9 C o m p r e h e n s i v e L i s t o f S a t e l l i t e N e t w o r k s i n L a t i n A m e r i c a A m e r i c a n ‘ , x . - . . . 1 A n i m a l P l a n e t A n i m a l D o c u m e n t a r y 3 1 C i n e m a x e s t e M o v i e s 2 P e o p l e & A r t s A r t , T r a v e l & P e o p l e 3 2 C i n e m a x o e s t e M o v i e s 3 B l o o m b e g B u s i n e s s N e w s 3 3 C i n e m a x O l e M o v i e s 4 F i l m & A r t s C u l t u r a l , M o v i e s 3 4 H B O B r a s i l M o v i e s 5 D i s c o v e r y L a t i n A m e r i c a D o c u m e n t a r i e s 3 5 H B O O l e M o v i e s 6 H i s t o r y C h a n n e l H i s t o r y , D o c u m e n t a r i e s 3 6 H B O O l e 2 M o v i e s 7 M u n d o O l e D o c u m e n t a r i e s 3 7 H B O P l u s M o v i e s 8 P l a y b o y E r o t i c a 3 8 M G M M o v i e s 9 S p i c e E r o t i c a 3 9 M G M G o l d M o v i e s 1 0 F a s h i o n T V F a s h i o n N e w s 4 0 M o v i e C i t y M o v i e s 1 1 C N a n F i n a n c i a l N e w s 4 1 T h e F i l m Z o n e M o v i e s 1 2 B E T I n t e r n a t i o n a l G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 4 2 U S A B r a s i l M o v i e s , S e r i e s 1 3 B r a v o B r a s i l G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 4 3 C o u n t r y M u s i c T V M u s i c 1 4 C a n a l F o x G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 4 4 H T V M u s i c 1 5 E ! E n t e r t a i n m e n t T V G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 4 5 M T V B r a z i l M u s i c 1 6 H a l l m a r k E n t e r t a i n m e n t G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 4 6 M T V L a t i n o M u s i c 1 7 T V G u i d e G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 4 7 T h e B o x M u s i c 1 8 U S A N e t w o r k G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 4 8 C a n a l d e N o t i c i a s N B C N e w s 1 9 W a r n e r C h a n n e l G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t , 4 9 T e l e m u n d o ( f o r m e r C B S N e w s ( W B T V ) F a m i l y , C a r t o o n s T e l e n o t i c i a s ) 2 0 T N T L a t i n A m e r i c a G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t , 5 0 C N N e n E s p a n o l N e w s M o v i e s 2 1 O u t d o o r L i f e G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t , 5 ] C N N I n t e r n a t i o n a l N e w s O u t d o o r A c t i v i t i e s 2 2 P e o p l e & A r t s ( f o r m e r T h e G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t , 5 2 E W T N R e l i g i o u s T r a v e l C h a n n e l ) T r a v e l . 2 3 C a r t o o n N e t w o r k C h i l d r e n 5 3 A X N ( f o r m e r T e l e U n o ) S e r i e s 2 4 F o x K i d s C h i l d r e n 5 4 S o n y E n t e r t a i n m e n t T V S e r i e s 2 5 N i c k e l o d e o n C h i l d r e n 5 5 E S P N 2 S p o r t s 2 6 D i s c o v e r y K i d s C h i l d r e n 5 6 E S P N I n t e r n a t i o n a l S p o r t s 2 7 K e r m i t C h a n n e l C h i l d r e n 5 7 F o x S p o r t s A m e r i c a s S p o r t s 2 8 C i n e c a n a l M o v i e s 5 8 C N N s i S p o r t s N e w s 2 9 C i n e c a n a l 2 M o v i e s 5 9 W e a t h e r C h a n n e l W e a t h e r 3 0 C i n e m a x M o v i e s I n s t i t u t i o n a l . . . 7 6 0 A n t e n a 3 I n t e r n a t i o n a l G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 6 7 T h e M i l i t a r y C h a n n e l I n s t i t u t i o n a l N e w s 6 1 B u r o c h a n n e l G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 6 8 M C M I n t e r n a t i o n a l M u s i c 6 2 E u r o n e w s G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 6 9 B B C W o r l d N e w s 6 3 H i s p a v i s i o n G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 7 0 W o r l d n e t / C - S p a n N e w s 6 4 R A I A m e r i c a G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 7 1 D e u t s c h e W e l l e N e w s , ‘ d o c u m e n t a r y 6 5 R T P i G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 7 2 T e l e v i s i o n E s p a n o l a G e n e r a l ( T V E ) E n t e r t a i n m e n t 6 6 T V S L a t i n A m e r i c a & G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t C a r i b b e a n 8 8 L a t i n ” : - . 1 1 4 G i r l s M e x i c a n o ( C M C ) 7 3 V o l v e r A r g e n t i n e G e n e r a l M o v i e s E n t e r t a i n m e n t 7 4 A r g e n t i n i s i m a A r g e n t i n e M u s i c 1 1 5 C i n e P l a n e t a M o v i e s 7 5 S o l o T a n g o A r g e n t i n e M u s i c 1 1 6 C i n e c a n a l e s t e M o v i e s 7 6 N u e v a I m a g e n A r g e n t i n e R e l i g i o u s 1 1 7 C i n e c a n a l O e s t e M o v i e s 7 7 C a n a l 5 A r t s & E n t e r t a i n m e n t 1 1 8 C i n e L a t i n o M o v i e s 7 8 G l o b o T V B r a z i l i a n G e n e r a l 1 1 9 M o v i e C i t y e s t e M o v i e s E n t e r t a i n m e n t 7 9 B i j C a r t o o n s , C h i l d r e n 1 2 0 M o v i e C i t y O e s t e M o v i e s 8 0 M a g i c K i d s C h i l d r e n 1 2 1 M u l t i p r e m i e r e M o v i e s 8 1 C a b l i n C h i l d r e n 1 2 2 O m n i v i s i o n M o v i e s 8 2 L o c o m o t i o n C h i l d r e n 1 2 3 S p a c e M o v i e s 8 3 N u b e l u z C h i l d r e n 1 2 4 T e l e c i n e M o v i e s 8 4 Z A Z C h i l d r e n 1 2 5 I - S a t M o v i e s , M u s i c 8 5 U n i s e r i e s C l a s s i c S e r i e s 1 2 6 C a b l e c i t o M u s i c 8 6 I n r a v i s i o n C u l t u r a l 1 2 7 M u c h M u s i c M u s i c 8 7 G N T D o c u m e n t a r i e s 1 2 8 M u s i c 2 1 M u s i c 8 8 I n fi n i t o D o c u m e n t a r i e s 1 2 9 N u e s t r a M u s i c a M u s i c 8 9 T V Q u a l i t y D o c u m e n t a r i e s 1 3 0 R i t m o S o n M u s i c 9 0 E d u c a b l e E d u c a t i o n 1 3 1 T e l e H i t M u s i c 9 1 C a b l e S a b e r E d u c a t i o n a l 1 3 2 C r o n i c a T V N e w s 9 2 C l @ s e E d u c a t i o n a l 1 3 3 C V N ' N e w s 9 3 V e n u s E r o t i c a 1 3 4 E C O N e w s 9 4 S i e m p r e M u j e r F e m i n i n e 1 3 5 L a R e d N e w s 9 5 A r t e a r ( C h a n n e l 1 3 ) G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 3 6 P & E N e w s 9 6 A T C G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 3 7 T e l e m u n d o N e w s 9 7 C a n a l A m e r i c a G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 3 8 T o d o N o t i c i a s N e w s 9 8 C a n a l A z u l G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 3 9 P l u s S a t e l i t a l N e w s , G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 9 9 C a n a l d e l a s E s t r e l l a s G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 4 0 C a n a l R u r a l N e w s o n A g r i c u l t u r e 1 0 0 G a l a v i s i o n G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 4 1 A s S e r i e s 1 0 1 I d e a s G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 4 2 U n i v e r s o S e r i e s , C a r t o o n 1 0 2 J u p i t e r G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 4 3 T e l e n o v e l a s S o a p O p e r a 1 0 3 M A S G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 4 4 A m e r i c a 2 S o a p s , m o v i e s 1 0 4 M u l t i s h o w G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 4 5 A m e r i c a S p o r t s S M 1 0 5 O T I G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 4 6 C V S e r t s S p o r t s 1 0 6 S U R G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 4 7 E S P N B r a s i l S p o r t s 1 0 7 T e l e f e G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 4 8 E S P N S u r S p o r t s 1 0 8 T V N C h i l e I n t e r n a t i o n a l G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 4 9 T o p S p o r t S p o r t s ( C a n a l 7 ) 1 0 9 U C T V I n t e r n a t i o n a l G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 5 0 T o m c o s y C o m p e t e n c i a s S p o r t s ( C a n a l 1 3 ) ( T y C S p o r t s ) 1 1 0 U n i v i s i o n G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 5 1 B u r s a t i l S t o c k M k t . N e w s 1 1 1 A l e f N e t w o r k J e w i s h G e n e r a l 1 5 2 T r a n s M i s i o n e s T r a v e l E n t e r t a i n m e n t 1 1 2 T e l e m u s i c a L a t i n M u s i c 1 5 3 G e m s W o m e n ’ s G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t 1 1 3 C a b l e f u t b o l L i v e S p o r t s S o c c e r 1 5 4 U t i l i s i m a S a t e l i t a l W o m e n ' s G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e a u t h o r f r o m v a r i o u s s o u r c e s . 1 9 9 9 . 8 9 D a t a G a t h e r i n g I n f o r m a t i o n o n t h e A m e r i c a n T V n e t w o r k s m a r k e t i n g s t r a t e g i e s i n L a t i n A m e r i c a w i l l b e g a t h e r e d f r o m a v a r i e t y o f s o u r c e s . P e r s o n a l i n t e r v i e w s g a t h e r e d f r o m c o n f e r e n c e s p a r t i c i p a t i o n , t e l e p h o n e c o n v e r s a t i o n s , e t c . s h o u l d c o n s i s t t h e p r i m a r y d a t a . I n l i g h t o f t h e i n h e r e n t d i f fi c u l t i e s i n c o n t a c t i n g a l l c o m p a n i e s , h o w e v e r , c o m p l e m e n t a r y s e c o n d a r y d a t a m a y c o m p r i s e t h e m a j o r i t y o f s o u r c e s a c t u a l l y u s e d . T h e s e s e c o n d a r y d a t a i n c l u d e c l i p p i n g s f r o m r e g u l a r n e w s p a p e r s a n d m a g a z i n e s i n v a r i o u s c o u n t r i e s , t r a d e p r e s s ( V a r i e t y , M u l t i c h a n n e l N e w s , B r o a d c a s t i n g & C a b l e , P a y - T V , P r o d u c c i o n & D i s t r i b u c c i o n , e t c . ) a n d b u s i n e s s n e w s l e t t e r s ( K a g a n , T V I n t e r n a t i o n a l , e t c . ) . S u c h a q u a l i t a t i v e r e s e a r c h d e s i g n c o m e s i n l i n e w i t h m o s t e m p i r i c a l ; s t u d i e s i n t h e I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g a n d I n t e r n a t i o n a l C o m m u n i c a t i o n s a r e n a s . L o g i c L i n k i n g D a t a & P r o p o s i t i o n s I n o r d e r t o s y s t e m a t i z e t h e d a t a g a t h e r i n g a n d i n t e r p r e t a t i o n p r o c e s s e s , e v e r y f i r m o r c a s e s t u d i e d w i l l b e c o n s i s t e n t l y a n a l y z e d a g a i n s t a c h e c k l i s t . F i r s t , t h e l e v e l o r p h a s e o f c o m m i t m e n t w i l l b e a s s e s s e d , f o l l o w e d b y a n a n a l y s i s o f t h e a d a p t a t i o n s e n c o u n t e r e d , i f a n y . B a s e d o n t h e t h e o r y p r o p o s e d b e f o r e , t h e l e v e l o f c o m m i t m e n t c a n b e d e t e r m i n e d b y ( 1 ) m a r k e t p o t e n t i a l , ( 2 ) f i r m ’ s r e a d i n e s s , a n d ( 3 ) c o m p e t i t i v e m o t i v a t i o n s . E a c h o f t h e s e f a c t o r s w i l l b e r e v i e w e d i n e v e r y c a s e , s o t h a t o n e c a n d e m o n s t r a t e c o m m i t t e d fi r m s a r e i n a v a r i e t y o f m a r k e t s ( o f h i g h e r a n d l o w e r p o t e n t i a l ) a n d u s e t h e i r p r i o r e x p e r i e n c e a b r o a d t o m o v e a h e a d o f t h e i r s t r o n g c o m p e t i t o r s . 9 O U s i n g t h e e x p e c t a t i o n s s e t f o r t h b y J a n ( 1 9 8 9 ) i n T a b l e 1 , t h i s s t u d y w i l l t h e n c o n s i d e r t h e t a r g e t m a r k e t s , n a t u r e o f p r o d u c t s , e n v i r o n m e n t a n d o r g a n i z a t i o n a l f a c t o r s l i k e l y t o i n fl u e n c e t h e l e v e l o f a d a p t a t i o n t o b e e x p e c t e d i n e a c h fi r m . T h e s e c h e c k l i s t s s h o u l d p r o v i d e c o m p a r a b l e d a t a f o r a l l c a s e s , w o r k i n g a s a s o r t o f q u e s t i o n n a i r e o r c o n t e n t a n a l y s i s p r o t o c o l f o r t h e m i n i m u m a m o u n t o f d a t a t o b e c o l l e c t e d o n e a c h c a s e . F i n a l l y , t h e s e e x p e c t a t i o n s w i l l b e c o n t r a s t e d a g a i n s t t h e d a t a o b t a i n e d o n e a c h n e t w o r k t o d e t e r m i n e t h e i n t e r n a l v a l i d i t y o f t h e t h e o r i e s i n t h e c a s e s u n d e r s t u d y . T h e r e a r e t w o p o s s i b l e a n a l y t i c a l t o o l s , s a y s Y i n ( 1 9 8 9 ) , t o e x a m i n e a c a s e s t u d y ’ s fi n d i n g s . T h e fi r s t o n e i n v o l v e s m a t c h i n g t h e f o u n d p a t t e r n w i t h a t h e o r e t i c a l l y p r e d i c t e d p a t t e r n , w h i l e t h e s e c o n d c o n s i s t s o f a s i m p l e d e s c r i p t i o n o f fi n d i n g s i n s o m e o r g a n i z e d m a n n e r . I n t h i s s t u d y , i t i s e x p e c t e d t h a t t h e fi n d i n g s c o r r e s p o n d t o t h e p r e d i c t i o n s o f t h e t h e o r i e s o f t h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s o f t h e f i r m , a s w e l l a s t h e a u d i e n c e p r e f e r e n c e f o r c u l t u r a l l y s i m i l a r o r p r o x i m a t e p r o g r a m m i n g o f f e r s — b o t h f u l l y d e s c r i b e d i n t h e p r e v i o u s c h a p t e r . I n t h e n e x t c h a p t e r , t h e e l e m e n t s c o n d i t i o n i n g l e v e l s o f c o m m i t m e n t w i l l b e t h o r o u g h l y r e v i e w e d . F i r s t , t h e p o t e n t i a l o f t h e m o s t s i g n i fi c a n t p a y - T V m a r k e t s i n L a t i n A m e r i c a w i l l b e s t u d i e d , t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n p o l i t i c a l s t a b i l i t y , d e m o g r a p h i c s , e c o n o m i c g r o w t h a n d i n d u s t r y s t r u c t u r e s . T h e fi r m ’ s r e a d i n e s s t o e n t e r o v e r s e a s m a r k e t s i s t h e n c o n s i d e r e d , b a s e d o n p r e v i o u s e x p e r i e n c e , r e s o u r c e s a v a i l a b l e , a n d c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p r o d u c t t h a t m a k e i t m o r e p r o n e t o e x p o r t a t i o n . F i n a l l y , t h e c o m p e t i t i v e s c e n a r i o i s e x p l o r e d t o r e v e a l m a j o r p l a y e r s , t h e i r s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s t h a t m a k e a n y v e n t u r e m o r e o r l e s s r i s k y . T h e l e v e l o f c o m m i t m e n t o f t h e c a s e s u n d e r s t u d y w i l l b e t h e n a s s e s s e d , b a s e d o n e a c h o f t h e s e p a r a m e t e r s . 9 1 T h e a d a p t a t i o n s e n c o u n t e r e d o n t h e T V n e t w o r k s ’ m a r k e t i n g s t r a t e g i e s w i l l b e r e v i e w e d i n C h a p t e r 5 a g a i n s t t h e i n fl u e n c i n g f a c t o r s p r e d i c t e d b y J a i n ( 1 9 8 9 ) . T h e c o n c l u s i o n i n C h a p t e r 6 s h o u l d r e v i e w s u c h fi n d i n g s t o d e t e r m i n e t h e v a l i d i t y o f t h e p r e v i o u s l y p r e s e n t e d h y p o t h e s e s . R e f e r e n c e s A l b a u m , G . , & P e t e r s o n , R . A . ( 1 9 8 4 ) . E m p i r i c a l R e s e a r c h i n I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g , 1 9 7 6 - 8 2 . J I B S , 1 5 ( 1 ) , 1 6 1 - 1 7 3 . A u l a k h , P . S . , & K o t a b e , M . ( 1 9 9 3 ) . A n A s s e s s m e n t o f T h e o r e t i c a l a n d M e t h o d o l o g i c a l D e v e l o p m e n t i n I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g : 1 9 8 0 - 1 9 9 0 . J I M , 1 ( 2 ) , 5 - 2 8 . B r a d l e y , F . ( 1 9 8 7 ) . N a t u r e a n d S i g n i fi c a n c e o f I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g : A R e v i e w . J B R , 1 5 ( 3 ) , 2 0 5 - 2 1 9 . D e G e o r g e , G . ( 1 9 9 3 , D e c e m b e r 6 ) . P a y T V G o e s S o u t h : T h e H o t M a r k e t s H a v e a L a t i n A c c e n t . B u s i n e s s W e e k , 1 7 4 . J a i n , S . ( 1 9 8 9 ) . S t a n d a r d i z a t i o n o f I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g S t r a t e g y : S o m e R e s e a r c h H y p o t h e s e s . J o u r n a l o f M a r k e t i n g , 5 3 ( 1 ) , 7 0 - 7 9 . S c h i l l e r , H . ( 1 9 6 9 ) . M a s s c o m m u n i c a t i o n s a n d A m e r i c a n e m p i r e . N e w Y o r k : E m p i r e . Y i n , R . K . ( 1 9 8 9 ) . C a s e S t u d y R e s e a r c h : D e s i g n a n d M e t h o d s . ( 2 n d e d . ) . ( V o l . 5 ) . N e w b u r y P a r k : S a g e P u b l i c a t i o n s . 9 2 C H A P T E R 4 - I N T E R N A T I O N A L I Z A T I O N P R O C E S S T H E M A R K E T T h e s u c c e s s o f A m e r i c a n t e l e v i s i o n n e t w o r k s v e n t u r i n g i n t o L a t i n A m e r i c a n p a y - T V i n d u s t r y i s s u b j e c t t o t h r e e g r o u p s o f c o n d i t i o n i n g v a r i a b l e s — i f t h e y a r e t o f o l l o w t h e p r e v i o u s l y p r e s e n t e d t h e o r i e s o f t h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s . T h e fi r s t g r o u p e n c o m p a s s e s c o u n t r y - s p e c i fi c v a r i a b l e s , s u c h a s t h e s o c i a l , e c o n o m i c a n d l e g a l c o n d i t i o n s i n e a c h m a r k e t ( p o t e n t i a l ) ; w h i l e t h e s e c o n d g r o u p i s i n t e r n a l t o t h e c o m p a n y ( c o m m i t m e n t a n d k n o w l e d g e ) a n d t h e t h i r d g r o u p i s r e l a t e d t o t h e i r c o m p e t i t o r s ( e x t e r n a l ) . ' T h e h y p o t h e s e s , a s e a r l y p r e s e n t e d , a r e t h a t n e t w o r k s a t a n e a r l y s t a g e o f i n v o l v e m e n t i n t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t t e n d t o f o c u s t h e i r e f f o r t s o n t h e l a r g e r m a r k e t s , w h i c h a r e d e t e r m i n e d b y a c o m b i n a t i o n o f e c o n o m i c a n d c u l t u r a l c a p i t a l . T h e y d o n o t h a v e a s i g n i fi c a n t k n o w l e d g e / p r e v i o u s e x p e r i e n c e o f t h e m a r k e t a n d u s u a l l y e x p o r t t o a l i m i t e d s e t o f i n d e p e n d e n t d i s t r i b u t o r s i n t h e l a r g e s t m a r k e t s w i t h o u t c o m m i t m e n t o f l a r g e r e s o u r c e s . T h e s e n e t w o r k s m a y b e f o l l o w i n g t h e c o m p e t i t i o n a n d s e e k i n g s t r a t e g i c a l l i e s t h a t w i l l t a k e t h e h e l m — a n d t h e r i s k s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e e x p e r i e n c e d n e t w o r k s e x p a n d i n g t o L a t i n A m e r i c a w i t h a s t r o n g c o m m i t m e n t t o t h i s m a r k e t m a y b e l e s s r e s t r i c t e d i n t h e i r c o u n t r y s e l e c t i o n . T h e y r e l y l e s s o n s t r a t e g i c a l l i a n c e s a n d i n v e s t h e a v i l y t o s u p p l a n t t h e i r o f f e r i n g s w i t h l o c a l l y p r o d u c e d f a r e . I n t h i s c h a p t e r , s o m e o f t h e s e v a r i a b l e s a r e i d e n t i fi e d a n d m e a s u r e d f o r k e y c a s e s t o d e t e r m i n e t h e e x p e c t e d s t a g e o f i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n : f r o m n o r e g u l a r e x p o r t a c t i v i t y t o 9 3 e x p o r t a t i o n v i a i n d e p e n d e n t r e p r e s e n t a t i v e s , t o o v e r s e a s s a l e s s u b s i d i a r i e s a n d p r o d u c t i o n u n i t s . 4 . 1 M a r k e t P o t e n t i a l T y p i c a l l y , c o m p a n i e s f o l l o w a t h r e e — s t e p p r o c e s s i n a n a l y z i n g m a r k e t p o t e n t i a l ( C a v u s g i l , 1 9 9 5 ) . F i r s t , i n t h e p r e l i m i n a r y s c r e e n i n g s t a g e , m a r k e t e r s e x a m i n e n e w s m e d i a a n d t r a d e p u b l i c a t i o n s f o r i n f o r m a t i o n o n t r e n d s i n p r o s p e c t i v e c o u n t r y m a r k e t s , t h e y p a r t i c i p a t e i n o v e r s e a s t r a d e f a i r s a n d i n i t i a t e s o m e i n q u i r y w i t h p r o s p e c t i v e d i s t r i b u t o r s o r e n d u s e r s . T h i s r e v i e w s h o u l d a l l o w t h e m t o a t l e a s t c l u s t e r c o u n t r i e s i n d e c r e a s e d o r d e r o f a t t r a c t i o n . W i t h i n t h e t o p l i s t e d c o u n t r i e s , m a r k e t e r s t h e n p r o c e e d t o a s s e s s i n d u s t r y m a r k e t p o t e n t i a l b y m o r e c a r e f u l l y e x a m i n i n g e c o n o m e t r i c f o r e c a s t i n g a n d m a k i n g a n a l y s e s o f k e y i n d i c a t o r s o f d e m a n d , s u c h a s G N P p e r c a p i t a , i n c o m e e l a s t i c i t y , e t c . I f a f e w s e l e c t e d c o u n t r i e s p r o v e t o h a v e a p o t e n t i a l c o n s u m e r b a s e c a p a b l e o f c o n s u m i n g t h e c o m p a n y ’ s p r o d u c t , m a r k e t e r s i n i t i a t e t h e t h i r d a n d fi n a l p h a s e o f c o m p a n y s a l e s p o t e n t i a l a n d p r o fi t a b i l i t y a n a l y s i s . S u r v e y s o f e n d u s e r s a n d d i s t r i b u t o r s a r e c o n d u c t e d t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e y w o u l d a c t u a l l y b e i n t e r e s t e d i n t h e o f f e r i n g a n d h o w m u c h c o u l d b e s o l d , c o n s i d e r i n g a l s o c o m p e t i t i v e o f f e r i n g s . T h i s p r o c e s s i s u s u a l l y c o n d u c t e d b y a t e a m w i t h e x t e n s i v e r e s o u r c e s o v e r a s i g n i fi c a n t p e r i o d o f t i m e . T h u s , w h i l e a t r u e p o t e n t i a l a n a l y s i s m a y b e b e y o n d t h e r e a c h o f t h i s s t u d y , s o m e o f t h e fi r s t s t a g e c o n c l u s i o n s c a n b e b r i e fl y r e v i e w e d h e r e t o d e t e r m i n e t h e m o s t a t t r a c t i v e m a r k e t s f o r p a y - T V n e t w o r k s , w h e r e t h e n o v i c e s a r e m o r e l i k e l y t o l i m i t t h e i r f o c u s . 9 4 T h e o b v i o u s fi r s t s t e p i s t o d e t e r m i n e t h e l i s t o f c o u n t r i e s i n t h e r e g i o n u n d e r s t u d y , w h i c h c a n b e d e f i n e d n o t o n l y b y g e o g r a p h y , b u t a l s o b y s h a r e d h e r i t a g e a n d i d i o m . T h e E n c y c l o p e d i a B r i t a n n i c a d e fi n e s L a t i n A m e r i c a t o b e " t h e c o u n t r i e s o f S o u t h A m e r i c a a n d N o r t h A m e r i c a ( i n c l u d i n g C e n t r a l A m e r i c a a n d t h e i s l a n d s o f t h e C a r i b b e a n ) w h o s e i n h a b i t a n t s s p e a k a R o m a n c e l a n g u a g e . M o s t f r e q u e n t l y t h e t e r m L a t i n A m e r i c a i s r e s t r i c t e d t o c o u n t r i e s w h o s e i n h a b i t a n t s s p e a k e i t h e r S p a n i s h o r P o r t u g u e s e , b u t t h e F r e n c h - s p e a k i n g a r e a s o f H a i t i , F r e n c h G u i a n a , a n d t h e F r e n c h W e s t I n d i e s m a y a l s o b e i n c l u d e d " ( 2 0 0 0 ) . T h e l i s t o f c o u n t r i e s i n t h e A m e r i c a n c o n t i n e n t w i t h I b e r o - H i s p a n i c h e r i t a g e a n d t h e i r b a s i c i n f o r m a t i o n c a n b e f o u n d i n T a b l e 1 . I n c l u d e d a r e a l s o T r i n i d a d & T o b a g o , J a m a i c a a n d F r e n c h G u i a n a , w h i c h p r e s e n t d i f f e r e n t h e r i t a g e a n d i d i o m s , b u t fi t t h e r e g i o n a l d e fi n i t i o n a n d h a v e t r a d i t i o n a l l y b e e n s e e n a s p a r t o f t h e s a m e m a r k e t b o u n d a r y b y m o s t f o r e i g n fi r m s . I n t h i s s e n s e , t h e l i s t o f c o u n t r i e s u n d e r s t u d y i n c l u d e s a l l o f S o u t h a n d C e n t r a l A m e r i c a , p l u s M e x i c o , f r o m N o r t h A m e r i c a , a n d p a r t o f t h e C a r i b b e a n . A c o m m o n c o m b i n a t i o n o f h i s t o r y , p o l i t i c s a n d e c o n o m i c t r a d i t i o n s s e e m s t o b e s h a r e d b y a l l L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s . M o s t c o u n t r i e s n o t o n l y s p e a k t h e s a m e l a n g u a g e , b u t w e r e c o l o n i z e d i n s i m i l a r m a n n e r a n d a c q u i r e d t h e i r i n d e p e n d e n c e a l s o a r o u n d t h e s a m e t i m e . I n t h e l a r g e s t c o u n t r i e s , t h e a g r a r i a n e c o n o m i e s e v o l v e d t o i n d u s t r i a l i z a t i o n f o l l o w i n g a n a l o g o u s p a t t e r n s , a n d t h e e c o n o m i e s h a v e t e n d e d t o e n d u r e s i m i l a r w a v e s o f g r o w t h a n d d e p r e s s i o n . T r a d i t i o n a l l y c o n s i d e r e d t h e " U n i t e d S t a t e s ' c o u r t y a r d , " f o r i t s p r o x i m i t y a n d d e p e n d e n c y t o t h e A m e r i c a n e c o n o m y , L a t i n A m e r i c a c a n a l s o b e s a i d t o e n j o y a l o v e - h a t e r e l a t i o n s h i p t o t h e w e a l t h y c o u s i n o f t h e n o r t h . D u r i n g t h e C o l d W a r , t h e U . S . - s u p p o r t e d d i c t a t o r s h i p s i n t h e r e g i o n f o u g h t c o m m u n i s m 9 5 a n d fi e r c e l y g u a r d e d n a t i o n a l f r o n t i e r s w i t h s o l d i e r s — a n d c u s t o m s m e n . N a t i o n a l e c o n o m i e s w e r e c l o s e d , l a r g e p a r t s o f t h e m s t a t e - o w n e d , s t i l l m o r e s t a t e - c o n t r o l l e d ( 1 9 9 7 ) . I n t h e b a t t l e f o r i n d e p e n d e n c e , t h e i n e f fi c i e n t a n d c o r r u p t s t a t e e n t e r p r i s e s c o n s u m e d l a r g e a m o u n t s o f l o a n s a n d p l u n g e d t h e r e g i o n i n u n c o n t r o l l e d i n fl a t i o n a r y e c o n o m i e s . I n t h e 1 9 9 0 5 , h o w e v e r , w i t h t h e g r i n d i n g b u r d e n o f $ 4 0 0 b i l l i o n o f d e b t s p r e a d o u t i n e a s i e r t e r m s b y t h e I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d ( I M F ) , L a t i n A m e r i c a s t a r t e d a n e w r e v o l u t i o n . C o m m u n i s t f e a r s s u b s i d e d , m i l i t a r y r e g i m e s s t a r t e d t o g i v e w a y t o d e m o c r a t i c e n v i r o n m e n t s a n d g o v e r n m e n t s o p e n e d t h e i r e c o n o m i e s t o i n t e r n a t i o n a l t r a d e a n d p r i v a t i z a t i o n . T h e m o v e t o o p e n m a r k e t s i s s a i d t o h a v e b e g u n w i t h C h i l e i n t h e 1 9 7 0 3 , u n d e r t h e c o m m a n d o f G e n e r a l A u g u s t o P i n o c h e t . S u r r o u n d e d b y U . S . e d u c a t e d e c o n o m i s t s , t h e d i c t a t o r l e d t h e c o u n t r y a h e a d o f i t s n e i g h b o r s , p r i v a t i z i n g a i r l i n e s , p h o n e s a n d u t i l i t i e s . M o s t i m p o r t a n t , t h e y p r i v a t i z e d C h i l e ‘ s p e n s i o n f u n d s , w h i c h p u m p e d b i l l i o n s i n t o d e c o u n t r y ' s c a p i t a l m a r k e t s . F i n a n c e d a t h o m e , C h i l e a n c o m p a n i e s s u d d e n l y b e c a m e s t r o n g b i d d e r s f o r c e l l u l a r p h o n e f r a n c h i s e s i n C o l o m b i a , s u p e r m a r k e t s i n A r g e n t i n a a n d t h e l i k e s . B u t , o n l y w h e n M e x i c o , w i t h i t s c i v i l i a n g o v e r n m e n t , p l u n g e d i n t o o p e n m a r k e t s i n 1 9 8 9 d i d t h e m o d e l b e c o m e a t t r a c t i v e ( 1 9 9 7 ) . T o d a y , t h e r e s t o f L a t i n A m e r i c a i s c l o s e l y f o l l o w i n g M e x i c o ' s b l u e p r i n t o f r e s t r u c t u r i n g t h e s t a t e , s e l l i n g i t s v a s t p o r t f o l i o o f c o m p a n i e s , c u t t i n g b a c k t h e b u r e a u c r a c y , t a m i n g i n fl a t i o n , a n d n e g o t i a t i n g d e b t r e l i e f . T h e p e r i o d s 1 9 9 0 t o 1 9 9 2 a n d 1 9 9 3 t o 1 9 9 5 h a v e p r o v e n t o b e d e fi n i n g y e a r s i n t h e h i s t o r y o f L a t i n A m e r i c a n e c o n o m i c s ( S e e T a b l e 2 ) . D i f f e r e n t c o u n t r i e s i n e a c h t i m e p e r i o d p r o m o t e d o f t e n q u i t e d i f f e r e n t e c o n o m i c p r o g r a m s a n d s u c c e s s f u l l y d i s l o d g e d h y p e r i n fl a t i o n : 9 6 o I n A r g e n t i n a , i n fl a t i o n r a g e d a t 1 , 3 4 4 % i n 1 9 9 0 ; b y 1 9 9 1 i n fl a t i o n h a d f a l l e n t o 8 4 % , a n d 1 8 % b y 1 9 9 2 I n t h e D o m i n i c a n R e p u b l i c , i n fl a t i o n f e l l f r o m 8 0 % t o 8 % f r o m 1 9 9 0 t o 1 9 9 1 , I n P e r u , i n fl a t i o n w a s c u t f r o m 7 , 6 5 0 % t o 1 4 0 % o v e r t h e s a m e p e r i o d . I n fl a t i o n i n M e x i c o f e l l f r o m 3 0 % t o 1 9 % , a n d t h e n t o 8 % b y 1 9 9 3 . B r a z i l , u n d e r t h e P l a n R e a l , c u t i n fl a t i o n f r o m 2 , 4 8 9 % i n 1 9 9 3 t o 2 2 % i n 1 9 9 5 , a n d 9 % i n 1 9 9 6 0 C h i l e h a s s u c c e s s f u l l y r e d u c e d i t s r a t e o f i n fl a t i o n o v e r t h e p a s t s e v e n y e a r s , f r o m 2 7 % i n 1 9 9 0 t o a n e s t i m a t e d 6 % i n 1 9 9 7 ( H o l c o m b e & C h i r i , 1 9 9 8 ) . T h e r e s u l t s , f r o m a c o n s u m e r s t a n d p o i n t , w e r e l i f e a l t e r i n g . R e a l w a g e s , w h i c h h a d s h r u n k o v e r t h e e n t i r e " l o s t d e c a d e " o f t h e 1 9 8 0 5 , g r e w a n d c o n s u m e r s r e s p o n d e d b y u n l e a s h i n g a w a v e o f p e n t - u p d e m a n d i n t h e m a r k e t p l a c e . U s i n g d a t a f r o m t h e A r g e n t i n e M a r k e t i n g A s s o c i a t i o n , F i g u r e 1 s h o w s t h e i n c r e a s e i n i n c i d e n c e o f o w n e r s h i p o f s e v e r a l g o o d s a n d s e r v i c e s o v e r a t h r e e y e a r p e r i o d i n G r e a t e r B u e n o s A i r e s . S i m i l a r s t o r i e s w e r e h e a r d i n M e x i c o C i t y a n d L i m a d u r i n g t h e s a m e p e r i o d , a n d l a t e r i n S a n t i a g o , C h i l e a n d B r a z i l ' s m a j o r m a r k e t s ( H o l c o m b e & C h i r i , 1 9 9 8 ) . I t i s e s t i m a t e d t h a t a s m u c h a s $ 5 0 b i l l i o n p o u r e d i n t o t h e r e g i o n i n t h e fi r s t 1 8 m o n t h s o f t h e d e c a d e ( B a k e r & W e i n e r , 1 9 9 2 ) . W i t h t h e w o r l d d i v i d i n g i n t o r e g i o n a l t r a d e b l o c s , t h e U S . a g a i n t u r n e d i t s a t t e n t i o n s o u t h f o r s t r a t e g i c a l l i e s ( S e e S e c t i o n 4 . 1 . 1 a n d F i g u r e 2 ) . I n 1 9 9 1 , L a t i n A m e r i c a g r a b b e d $ 5 8 b i l l i o n w o r t h o f A m e r i c a n - m a d e g o o d s , a n 1 8 % i n c r e a s e o v e r t h e p r e v i o u s y e a r ( S e e F i g u r e 3 ) . C o n s i d e r i n g t h a t L a t i n p o v e r t y t o u c h e s t h e U S . t h r o u g h m i g r a t i o n , p o l i t i c a l u p h e a v a l , d e b t d e f a u l t , a n d e c o l o g i c a l d e v a s t a t i o n , i t s h o u l d b e n o w o n d e r t h a t t h e p o s i t i v e w a v e q u i c k l y t u r n e d t h e r e g i o n i n t o t h e f a s t e s t - g r o w i n g U S . e x p o r t m a r k e t , t a k i n g a l m o s t $ 9 0 b i l l i o n w o r t h o f A m e r i c a n g o o d s i n 1 9 9 4 ( H a r b r e c h t & S m i t h , 1 9 9 4 ) . B y 2 0 0 0 , t h e C o m m e r c e D e p t . h a d e s t i m a t e d t h e r e g i o n w o u l d s u r p a s s 9 7 E u r o p e a s a c u s t o m e r , b u t i t c o u l d n o t p r e d i c t t h e r e t u r n i n g c r i s e s a t t h e e n d o f t h e d e c a d e . I n 1 9 9 5 , t h e U n i t e d S t a t e s h a d t o b a i l M e x i c o o u t w h e n f o r e i g n i n v e s t o r s fl e d t h e M e x i c a n c a p i t a l m a r k e t s . I n fl a t i o n i n M e x i c o l e a p t f r o m 7 % t o 5 2 % , a n d c o n s u m e r b u y i n g p o w e r w a s s l a s h e d b y u p t o 5 0 % ( h i g h e r o r l o w e r d e p e n d i n g o n t h e c o n s u m e r ' s s o c i o e c o n o m i c s t r a t a a n d i n c o m e ) . B e t w e e n t h e c o l l a p s e o f t h e c u r r e n c y , u n e m p l o y m e n t , s o a r i n g i n fl a t i o n a n d s h r i n k i n g b u y i n g p o w e r ( S e e T a b l e 3 ) , t h e m i d d l e c l a s s s h r u n k i n m o s t o f t h e m a j o r u r b a n c e n t e r s . T h e M e x i c a n e c o n o m y h a s s i n c e r e c o v e r e d s o m e w h a t , a n d c o n s u m e r b u y i n g p o w e r h a s r e c o v e r e d a p p r o x i m a t e l y . 6 0 % o f i t s p r e - 1 9 9 5 l e v e l s . T h e m i d d l e c l a s s , h o w e v e r , c o n t i n u e s t o s h r i n k a s m e a s u r e d i n M e x i c o C i t y , G u a d a l a j a r a a n d M o n t e r r e y ( S e e T a b l e 4 ) ( H o l c o m b e & C h i r i , 1 9 9 8 ) . I n t h e f o l l o w i n g y e a r i t w a s t h e [ M I P S t u r n t o r e s c u e B r a z i l f r o m a d r a s t i c c u r r e n c y d e v a l u a t i o n t h a t b r o u g h t m o s t o f t h e r e g i o n t o a n e c o n o m i c h a l t . I t u s e d t o b e t h a t L a t i n c o u n t r i e s m a i n t a i n e d i s o l a t e d e c o n o m i e s , e v e n f o r c i n g s e v e r a l m u l t i n a t i o n a l s t o s e t u p d u p l i c a t e d o p e r a t i o n s i n v a r i o u s m a r k e t s t h a t w e r e s e p a r a t e d b y s t r o n g b a r r i e r s o f c u s t o m s a n d t a x e s , a m o d e l o f t e n r e f e r r e d t o a s I m p o r t S u b s t i t u t i o n I n d u s t r i a l i z a t i o n . I n t h e 1 9 9 0 3 , p e r h a p s f o l l o w i n g C h i l e ’ s l e a d , a n d u n d e r p r e s s u r e f r o m t h e U S , t h e W o r l d B a n k a n d m u l t i n a t i o n a l c r e d i t o r s , m o s t c o u n t r i e s s h i f t e d t o w a r d a m o r e d e r e g u l a t e d , n e o - l i b e r a l m o d e l . B u t a n o t h e r c h a r a c t e r i s t i c o f t h e 1 9 9 0 8 r e v o l u t i o n w a s t h e i n c r e a s e d b o n d i n g a m o n g t h e n e w L a t i n A m e r i c a n d e m o c r a c i e s i n r e g i o n a l p a c t s ( S e e F i g u r e 4 ) . W h i l e t h e i n t e g r a t i o n a m o n g s t p a c t m e m b e r s i s f a r f r o m p e r f e c t , i t i s f a i r t o e x p e c t a n i n c r e a s i n g m e r g e r o f i n t e r e s t s a n d e c o n o m i c f u t u r e s . F o l l o w i n g i s a b r i e f s u m m a r y o f t h e m a i n p a c t s a c c o r d i n g t o t h e L a t i n A m e r i c a n M a r k e t P l a n n i n g R e p o r t 9 8 ( H o l c o m b e & C h i r i , 1 9 9 8 ) . A l t h o u g h c o m m o n m a r k e t l e g i s l a t i o n s m a y s t i l l b e a t h i n g o f t h e f u t u r e , a s t h e n e x t s e s s i o n i l l u s t r a t e s , i t s e e m s t h a t A m e r i c a n t e l e v i s i o n n e t w o r k s a r e i n c r e a s i n g l y e n j o y i n g t h e a b i l i t y o f s t a n d a r d i z i n g a c r o s s p a r t n e r i n g c o u n t r i e s t o a n e x t e n t p r e v i o u s l y u n i m a g i n e d . 4 . 1 . 1 T r a d e P a c t s T h e f o l l o w i n g i s a b r i e f s u m m a r y o f t h e m a j o r t r a d e p a c t s i n L a t i n A m e r i c a , a s p r e s e n t e d b y t h e L a t i n A m e r fi m M a r k e t P l a n n i n g R e p o r t , p u b l i s h e d b y S t r a t e g y C o r p o r a t i o n . L A I A - T h e L a t i n A m e r i c a n I n t e g r a t i o n A s s o c i a t i o n A l s o k n o w n a s A L A D I , L A I A w a s e s t a b l i s h e d b y t h e M o n t e v i d e o t r e a t y i n 1 9 8 0 . M e m b e r s i n c l u d e A r g e n t i n a , B o l i v i a , B r a z i l , C h i l e , C o l o m b i a , E c u a d o r , M e x i c o , P a r a g u a y , P e r u , U r u g u a y a n d V e n e z u e l a . T h e e l e v e n m e m b e r s r e p r e s e n t 9 5 % o f t h e g r o s s p r o d u c t a n d 8 6 % o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n i n L a t i n A m e r i c a . T h e L A I A ( h e a d q u a r t e r e d i n M o n t e v i d e o , U r u g u a y ) w a s t h e r e s u l t o f t h e t r a n s f o r m a t i o n o f t h e A s o c i a c i o n L a t i n o a r n e r i c a n a d e L i b r e C o m e r c i o ( o r A L A L Q ) , w i t h t h e o b j e c t i v e o f e s t a b l i s h i n g a F r e e T r a d e Z o n e a m o n g m e m b e r s t h r o u g h e x c l u s i v e m u l t i l a t e r a l a g r e e m e n t s . I n 1 9 9 5 , L A I A c o n c l u d e d a w i d e r a n g e o f a g r e e m e n t s c o m p r i s i n g M E R C O S U R , t h e A N C O M a n d t h e G 3 , a s w e l l a s o t h e r b i l a t e r a l a n d s e c t o r a l t r a d e a g r e e m e n t s . T h e c o r n e r s t o n e o f t h e L A L A i s t h e R e g i o n a l T a r i f f P r e f e r e n c e ( R T P ) , b y w h i c h t h e c o u n t r i e s g r a n t o n e a n o t h e r 9 9 a r e d u c t i o n o n t h e t a r i f f a p p l i c a b l e t o n o n - m e m b e r s . T h e R T P r e d u c t i o n i s c u r r e n t l y 2 0 % a m o n g c o u n t r i e s o f t h e s a m e c a t e g o r y . T h e L a t i n A m e r i c a n I n t e g r a t i o n A s s o c i a t i o n h a s g r a d u a l l y p a r t i c i p a t e d i n t h e r e g i o n a l , s u b r e g i o n a l , b i l a t e r a l , m u l t i l a t e r a l a n d g l o b a l n e g o t i a t i o n s . C o m m e r c e a m o n g . m e m b e r c o u n t r i e s t r i p l e d b e t w e e n 1 9 9 0 a n d 1 9 9 5 t o $ 3 5 . 5 b i l l i o n ( 1 7 % o f t h e t o t a l e x p o r t s o f t h e m e m b e r c o u n t r i e s ) . A N G R P - T h e C a r t a g e n a T r e a t y A l s o k n o w n a s t h e A n d e a n C o m m o n M a r k e t , A n d e a n C o m m u n i t y o r G r u p o A n d i n o , i t w a s e s t a b l i s h e d i n 1 9 6 9 w i t h t h e o b j e c t i v e o f a c c e l e r a t i n g t h e e c o n o m i c d e v e l o p m e n t o f i t s m e m b e r c o u n t r i e s t h r o u g h c o n t i n u o u s s o c i a l a n d e c o n o m i c a l i n t e g r a t i o n . I t s m e m b e r s a r e : C o l o m b i a , P e r u , E c u a d o r , B o l i v i a a n d V e n e z u e l a . C h i l e w a s p a r t o f t h e p a c t u n t i l 1 9 7 6 a n d P e r u b r i e fl y l e f t i t i n 1 9 9 2 o n l y t o r e t u r n i n 1 9 9 4 . I n 1 9 9 1 t h e A c t o f B a r c e l o n a e s t a b l i s h e d t h e o u t l i n e f o r t h e c r e a t i o n o f a r e g i o n a l f r e e t r a d e z o n e . S u b s e q u e n t l y , B o l i v i a , C o l o m b i a , E c u a d o r , a n d V e n e z u e l a e s t a b l i s h e d a f r e e t r a d e r e g i m e a n d b y F e b r u a r y 1 9 9 3 t h e f r e e t r a d e z o n e w a s c o m p l e t e . A n o t h e r p a r t o f t h e A c t o f B a r c e l o n a s p e c i fi e d t h a t A n d e a n C o m m u n i t y m e m b e r s o u g h t t o h a v e a f o u r l e v e l , c o m m o n e x t e r n a l t a r i f f s t r u c t u r e ( 5 , 1 0 , 1 5 , a n d 2 0 p e r c e n t ) . M o s t m e m b e r s t o d a y a p p l y t a r i f f s w i t h i n t h a t r a n g e t o d i f f e r e n t p r o d u c t s . O n O c t o b e r 1 9 9 3 , t h e A n d e a n C o m m u n i t y s i g n i fi c a n t l y i m p r o v e d t h e i n t e l l e c t u a l p r o p e r t y r i g h t s ( I P R ) r e g i m e s o f s i g n a t o r y c o u n t r i e s b y a p p r o v i n g t h r e e n e w d e c r e e s ( p a t e n t s , t r a d e m a r k s , a n d c o p y r i g h t s ) . T h e n e w m e a s u r e s e x t e n d e d t h e t e r m s f r o m 1 5 t o 2 0 y e a r s , p r o v i d e d i m m e d i a t e p a t e n t p r o t e c t i o n f o r b i o t e c h n o l o g y i n v e n t i o n s a n d n e w p l a n t v a r i e t i e s , g r a n t p r o t e c t i o n f o r i n d u s t r i a l 1 0 0 s e c r e t s , n a r r o w c o m p u l s o r y l i c e n s i n g a n d w o r k i n g r e q u i r e m e n t s , a n d e x t e n d e d c o p y r i g h t p r o t e c t i o n t o s c i e n t i fi c , l i t e r a r y , a n d a r t i s t i c w o r k s . T h e s e i m p r o v e m e n t s s t i l l d o n o t s a t i s f y t h e U n i t e d S t a t e s g o v e r n m e n t o r t h e G A T T T r a d e R e l a t e d I n t e l l e c t u a l a g r e e m e n t s , b u t t h e y r e p r e s e n t e d a n i m p o r t a n t s t e p i n t h e r i g h t d i r e c t i o n . M E R C O S U R M e r c o s u r w a s c o n s o l i d a t e d i n J a n u a r y o f 1 9 9 5 a m o n g A r g e n t i n a , P a r a g u a y , U r u g u a y a n d B r a z i l . M e m b e r s c a n n o w i m p o r t a n d e x p o r t f r e e l y a r o u n d 9 0 % o f t h e i r n a t i o n a l p r o d u c t s w i t h o u t t a r i f f s . S t i l l , s o m e r e s t r i c t i o n s a r e i m p o s e d o n a l i m i t e d n u m b e r o f - p r o d u c t s ( t o y s , a u t o s , e t c . ) , t o p r o t e c t n a s c e n t i n d u s t r i e s a n d i m p o r t s u b s t i t u t i o n p r o g r a m s . I n t h e s e a r e a s a g r a d u a l t a r i f f d e c r e a s e w i l l t a k e p l a c e u n t i l t h e " n o t a r i f f s " g o a l i s m e t . I n t h e e d u c a t i o n s e c t o r t h e r e h a s b e e n t a l k o f v a l i d a t i o n a n d a c c e p t a n c e , b y g o v e r n m e n t s a n d c o m p a n i e s , o f c o l l e g e d e g r e e s a s w e l l a s p o s t g r a d u a t e d e g r e e s a m o n g a l l m e m b e r s . T h e s e p r o t o c o l s w i l l f a c i l i t a t e t h e c u l t u r a l i n t e g r a t i o n a n d t r a n s i t o f i n t e l l e c t u a l p r o p e r t y . M e r c o s u r t o d a y i s a m a r k e t p l a c e o f 2 2 0 m i l l i o n p e o p l e w i t h p e r c a p i t a G D P o f a p p r o x i m a t e l y U S $ 4 , 1 4 0 , a n d t o t a l e c o n o m i c o u t p u t o f o v e r U S $ 8 0 0 b i l l i o n . I t s h e a d q u a r t e r s a l t e r n a t e s b e t w e e n t h e c a p i t a l s o f c o u n t r y m e m b e r s . I n 1 9 9 6 C h i l e a n d B o l i v i a b e c a m e a s s o c i a t e m e m b e r s , a n d t a l k s w i t h P e r u , E c u a d o r , C o l o m b i a a n d V e n e z u e l a a r e i n p r o g r e s s . A s s o c i a t e s t a t e s ( C h i l e a n d B o l i v i a ) a r e n o t s u b j e c t t o t h e " T a r i f a E x t e m a C o r r i d a " ( E x t e r n a l C o m m o n T a r i f f - E C T ) . T h e E C T m a k e s s u r e t h a t a l l c o u n t r i e s h a v e t h e s a m e i m p o r t a t i o n t a x e s f o r m o s t p r o d u c t s ; a l l t a r i f f l e v e l s r a n g i n g f r o m 0 t o 2 0 % . E a c h c o u n t r y m a i n t a i n s 3 0 0 i t e m s o u t s i d e ( n o t c o m m o n l y t a x e d ) t h e E C T a r e a , 1 0 1 w i t h t h e e x c e p t i o n o f P a r a g u a y w h i c h h a s 3 9 9 i t e m s . H o w e v e r , a l l m e m b e r s m u s t m e e t t h e y e a r 2 0 0 1 d e a d l i n e , t o i n c l u d e a l l p r o d u c t s f r o m a l l c o u n t r i e s . C A C M - C e n t r a l A m e r i c a n C o m m o n M a r k e t I t e n c o m p a s s e s C o s t a R i c a , E l S a l v a d o r , G u a t e m a l a , H o n d u r a s & N i c a r a g u a . T h e C A C M h a s h a d i t s s h a r e o f t r o u b l e s o v e r i t s l o n g h i s t o r y . S i n c e t h e 1 9 6 0 5 , d i s a g r e e m e n t s o v e r t h e C o m m o n E x t e r n a l T a r i f f ( C E T ) h a v e b e e n s h a r p a n d o f t e n a c r i m o n i o u s . P a n a m a , f o r i t s p a r t , h a s r e f u s e d t o a p p l y t h e 2 0 % C E T , a n d n u m e r o u s d i s a g r e e m e n t s h a v e a r i s e n o v e r t h e i n t e g r a t i o n a n d h a r m o n i z a t i o n p r o c e s s . A n " e s c a p e c l a u s e , " p a r t o f t h e G u a t e m a l a P r o t o c o l o f 1 9 9 3 , a l l o w s a m e m b e r c o u n t r y t o s u s p e n d c o m p l i a n c e a n d i n t e g r a t i o n i n d e fi n i t e l y . T h e C A C M i s a m a r k e t o f o v e r 1 5 m i l l i o n p e o p l e , w i t h a c o m b i n e d G D P o f o v e r U S $ 2 6 m i l l i o n . I n 1 9 9 4 i n t e r - C A C M t r a d e r e a c h e d $ 1 . 3 6 b i l l i o n . I n 1 9 9 6 , t o t a l C A C M e x p o r t s w e r e o v e r $ 5 m i l l i o n , w i t h t h e U S A a c c o u n t i n g f o r c l o s e t o 4 0 % o f t o t a l t r a d e . C A C M e x p o r t s t o t h e U S A h a d b e e n c o v e r e d u n d e r t h e g e n e r a l i z e d s y s t e m o f p r e f e r e n c e s , a n d t h e f e a r i s t h a t t h e N A F T A w i l l h e a v i l y f a v o r M e x i c o o v e r C e n t r a l A m e r i c a a n d o t h e r n a t i o n s i n t h e C a r i b b e a n B a s i n I n i t i a t i v e . T h e C A C M h a s h e l d f u l l a c c e s s i o n t o t h e N A F T A a s o n e o f i t s p r i m a r y g o a l s . 4 . 1 . 2 K e y M a r k e t s T o b e s u r e , n o t a l l c o u n t r i e s i n a n y p a c t a r e m o v i n g a t t h e s a m e s p e e d a n d n o t a l l p a c t s p r e s e n t t h e s a m e e c o n o m i c s t r e n g t h . W h i l e t h e p a c t s h a v e h e l p e d f o r e i g n e n t r e p r e n e u r s s i m p l i f y t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f t h i s c o m p l e x r e g i o n b y d r a w i n g m a p s ( s u c h 1 0 2 a s i n F i g u r e 4 ) , t h e l a r g e d i s c r e p a n c i e s b e t w e e n t h e " h a v e s " a n d t h e " h a v e - n o t s " i n L a t i n A m e r i c a c o n t i n u e . S i n c e 1 9 9 4 2 3 , t h e c o n s u m e r m a r k e t h a s g r o w n b y a n a s t o n i s h i n g 2 1 % — f r o m U S $ 1 , 0 3 3 . 2 b i l l i o n t o $ 1 , 2 5 0 . 2 b i l l i o n — b u t n o t e v e r y w h e r e . T h e s e v e n l a r g e s t e c o n o m i e s i n L a t i n A m e r i c a a c c o u n t f o r 9 3 % o f t h a t c o n s u m e r m a r k e t , a n d i n s p i t e o f t h e m a r k e t c r a s h i n M e x i c o i n 1 9 9 5 , a n d c o n t i n u e d p r o b l e m s a n d e c o n o m i c c o n t r a c t i o n i n V e n e z u e l a , g r e w b y 2 0 % o v e r t h e s a m e p e r i o d ( H o l c o m b e & C h i r i , 1 9 9 8 ) . E v e n m o r e s t r i k i n g i s t h e d o m i n a n c e o f j u s t t h r e e e c o n o m i e s ( o u t o f 1 8 m a j o r o n e s “ ) t h a t , t o g e t h e r , f o r m e d a c o n s u m e r m a r k e t o f $ 9 5 8 . 9 b i l l i o n i n 1 9 9 7 , o r 7 7 % o f t h e r e g i o n ' s t o t a l c o n s u m e r b u y i n g p o w e r : A r g e n t i n a , M e x i c o a n d B r a z i l . E v e n w i t h t h e c o l l a p s e o f M e x i c o a n d s u b s e q u e n t c o n t r a c t i o n i n A r g e n t i n a ( t h e " t e q u i l a e f f e c t " ) , t o t a l c o n s u m e r b u y i n g p o w e r i n A r g e n t i n a , M e x i c o a n d B r a z i l g r e w b y j u s t u n d e r 2 0 % s i n c e 1 9 9 4 . W h e n d e t e r m i n i n g t h e p o t e n t i a l d e s i r a b i l i t y o f e n t e r i n g a c o u n t r y , h o w e v e r , m a r k e t e r s t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n m u c h m o r e t h a n t h e s h e e r s i z e o f t h e e c o n o m i e s . A w i d e v a r i e t y o f m a r k e t a t t r i b u t e s c a n s i g n i f y d e m a n d v o l u m e a n d , u l t i m a t e l y , f u t u r e s u c c e s s o r f a i l u r e . C a v u s g i l ( 1 9 9 5 ) s u g g e s t s s i x k e y d e t e r m i n a n t s o f s a l e s p o t e n t i a l : P r i c e ( l a n d e d c o s t , d i s t r i b u t i o n m a r g i n s , p r i c i n g s t r a t e g y ) , C o m p e t i t i o n ( i n t e n s i t y , s t r e n g t h s ) , C h a n n e l E f f o r t & P r o d u c t i v i t y ( m a r g i n s , i n c e n t i v e s ) , C o m p e t i t i v e P o s i t i o n i n g ( u n i q u e s e l l i n g p r o p o s i t i o n s ) , E n d U s e r R e c e p t i v i t y ( p r o m o t i o n , p e r c e i v e d b e n e fi t s ) a n d T a r g e t M a r k e t S e l e c t i o n ( d e m o g r a p h i c s , g r o w t h , s i z e , i n t e n s i t y ) . A p r e l i m i n a r y s c r e e n i n g h a s a l i m i t e d f o c u s o n t h e l a t t e r d e t e r m i n a n t , b u t i n a n y k i n d o f m e a s u r e m e n t t h e d o m i n a n c e o f t h e s e 2 3 T h e y e a r S t r a t e g y R e s e a r c h C o r p o r a t i o n ( S R C ) b e g a n t r a c k i n g c o n s u m e r b u y i n g p o w e r i n L a t i n A m e r i c a . S R C i s a f u l l - s e r v i c e m a r k e t r e s e a r c h c o m p a n y s e r v i n g t h e A m e r i c a s a n d t h e C a r i b b e a n . E s t a b l i s h e d i n 1 9 7 1 , S R C h a s c o n d u c t e d o v e r 7 0 0 0 s t u d i e s , u s e d b y m o r e t h a n 1 5 0 0 m u l t i n a t i o n a l s . 1 0 3 t h r e e m a r k e t s s e e m s u n e q u i v o c a l . I n t h e v e r y i l l u s t r a t i v e T a b l e 5 , g e n e r a t e d b y C a v u s g i l i n t h e e a r l y 9 0 s w i t h o u t s t a n d i n g e c o n o m e t r i c v a l u e s , A r g e n t i n a a n d M e x i c o c o m e o u t a s t r a d i t i o n a l l e a d e r s , f o l l o w e d b y C h i l e , B r a z i l a n d V e n e z u e l a . I t i s w o r t h n o t i n g w h a t l e d t h e s e c o u n t r i e s t o t h e t o p o f t h e l i s t . B r a z i l a n d M e x i c o a r e c e r t a i n l y t h e l a r g e s t c o u n t r i e s i n t h e r e g i o n , w i t h v a s t t e n i t o r i e s a n d s o m e o f t h e l a r g e s t a n d y o u n g e s t p o p u l a t i o n s i n t h e w o r l d . U . N . d a t a s h o w t h a t i n a r e a , B r a z i l i s t h e w o r l d ' s fi f t h b i g g e s t c o u n t r y — l a r g e r t h a n t h e c o n t i n e n t a l U n i t e d S t a t e s — w i t h b o u n t i f u l n a t u r a l r e s o u r c e s . I n p o p u l a t i o n , i t ' s n u m b e r 4 w o r l d w i d e , w i t h n e a r l y 1 7 0 m i l l i o n p e o p l e ; a n d i t s e c o n o m y r a n k s a m o n g t h e t o p t e n . I n 1 9 9 9 , B r a z i l l u r e d m o r e f o r e i g n d i r e c t i n v e s t m e n t t h a n a n y d e v e l o p i n g n a t i o n e x c e p t C h i n a . I t w a s a r e c o r d $ 3 1 b i l l i o n f r o m o v e r s e a s t o i t s ‘ f a c t o r i e s , o f f i c e s a n d o t h e r b u s i n e s s e s ; a n d e c o n o m i s t s h a v e p r o j e c t e d $ 2 8 b i l l i o n m o r e i n 2 0 0 0 ( H e m l o c k , 2 0 0 0 ) . I t s h o u l d b e n o w o n d e r w h y t h e t w o p a n - r e g i o n a l s a t e l l i t e n e t w o r k s o p e r a t i n g i n L a t i n A m e r i c a f o c u s e d m o s t o f t h e i r r e s o u r c e s o n t h e s e t w o c o u n t r i e s . R u p e r t M u r d o c h ’ s S k y p a r t n e r e d w i t h t h e l a r g e s t m e d i a c o n g l o m e r a t e s i n M e x i c o ( T e l e v i s a ) a n d B r a z i l ( G l o b o ) t o c r e a t e i t s d i r e c t - t o - h o m e d i g i t a l t e l e v i s i o n s e r v i c e . H u g h e s ' D i r e c T V , b y i t s t u r n , e n d e d u p a c q u i r i n g t h e p a r t n e r s i n t h e s e c o u n t r i e s , s o c o n c e r n e d i t w a s a b o u t d o m i n a t i n g t h e l a r g e s t m a r k e t s i n t h e r e g i o n . A n a s s o r t m e n t o f o t h e r v a r i a b l e s , h o w e v e r , m a k e s A r g e n t i n a a n d C h i l e j u s t a s i n t e r e s t i n g m a r k e t s . A r g e n t i n a ’ s c o n s i d e r a b l y s m a l l e r p o p u l a t i o n e n j o y s a s i m p l e b u t e f f e c t i v e c o m m e r c i a l i n f r a s t r u c t u r e ( S e e T a b l e 6 ) , w h i c h a l l o w e d f o r h i g h e r l i t e r a c y a n d c o n s u m p t i o n c a p a c i t y ( h i g h e r G N P / c a p i t a ) . C h i l e w a s a n e a r l y c h a m p i o n o f f r e e m a r k e t s a n d e x p e r i e n c e d t r e m e n d o u s g r o w t h a n d i n t e n s i t y i n t h e 2 " ( A r g e n t i n a , B o l i v i a , B r a z i l , C h i l e , C o l o m b i a , C o s t a R i c a , D o m i n i c a n R e p u b l i c , E c u a d o r , E l S a l v a d o r , G u a t e m a l a , H o n d u r a s , M e x i c o , N i c a r a g u a , P a n a m a , P a r a g u a y . P e r u , U r u g u a y a n d V e n e z u e l a ) 1 0 4 p a s t d e c a d e . V e n e z u e l a , o n t h e o t h e r h a n d , h a s c o u n t e d o n o i l e x p o r t s t o f o r m a p o w e r f u l c l a s s o f c o n s u m e r s . W i t h i n t h e s p e c i f i c t e l e v i s i o n i n d u s t r y , t h e s u p e r i o r m a r k e t p o t e n t i a l o f t h e s e c o u n t r i e s c o m e s o u t a s t h e r e s u l t o f a m o r e s i m p l i fi e d r a t i o n a l e : ( 1 ) g o a f t e r t h e l a r g e s t c o u n t r i e s , ( 2 ) c h e c k t h a t t h e y h a v e a l o t o f T V s t h e r e , ( 3 ) m a k e s u r e t h e s e T V s c a n b e c o n n e c t e d t o a m u l t i c h a n n e l s y s t e m , ( 4 ) c o n s i d e r o n l y t h o s e a c t u a l l y c o n n e c t e d a n d ( 5 ) v e r i f y h o w m u c h m o n e y c a n y o u g e t o u t o f t h e s e s u b s c r i b e r s . A s s e e n i n T a b l e 1 , B r a z i l , M e x i c o a n d A r g e n t i n a a r e i n d e e d s o m e o f t h e l a r g e s t c o u n t r i e s i n t h e r e g i o n . T h e y a l s o p r e s e n t t h e l a r g e s t n u m b e r o f T V h o u s e h o l d s n o w a n d i n t h e n e x t s e v e n y e a r s ( S e e T a b l e 7 ) . T h e n u m b e r o f b a s i c h o m e p a s s e d b y w i r e l i n e c a b l e i s a l s o t h e l a r g e s t t h e r e ( S e e T a b l e 8 ) , a s w e l l a s t h e p r o p o r t i o n o f m u l t i c h a n n e l s u b s c r i b e r s ( S e e T a b l e 9 ) . I n t h e l o n g r u n , t h e m o s t p r o fi t a b l e o p e r a t i o n s w i l l a l s o b e i n B r a z i l , C h i l e , A r g e n t i n a a n d M e x i c o ( S e e T a b l e 1 0 ) . O f c o u r s e , s o m e c a v e a t s m u s t b e c o n s i d e r e d i n s u c h r a t i o n a l e . O n e h a s t o t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n , f o r e x a m p l e , t h e S a n d i n i s t a m o v e m e n t i n N i c a r a g u a , w h i c h d i s t r i b u t e d T V s e t s a l m o s t f r e e s o t h e y c o u l d f u r t h e r t h e i r p o l i t i c a l v i e w s , t h u s b r i n g i n g a 9 5 % T V p e n e t r a t i o n i n t h e w a r - i n fl i c t e d c o u n t r y . A l s o , t h e s m a l l e r c o u n t r i e s s o m e t i m e s c a n a c h i e v e h i g h e r p e n e t r a t i o n r a t e s f a s t e r . A r g e n t i n a , f o r e x a m p l e , i s a m e d i u m - s i z e d c o u n t r y w i t h t h e h i g h e s t c a b l e p e n e t r a t i o n r a t e i n t h e r e g i o n ( 5 3 % o f T V H o u s e h o l d s ) , w h i l e B r a z i l c a n o n l y e x p e c t t o r e a c h t h a t r a t e i n 1 5 y e a r s ( K a g a n , 1 9 9 8 ) . M o r e s o p h i s t i c a t e d i n d e x e s o f m a r k e t p o t e n t i a l a r e a s s o c i a t e d w i t h s o c i a l a n d e c o n o m i c l i f e s t y l e s o f t h e p o p u l a t i o n s . 1 0 5 4 . 1 . 3 S o c i o e c o n o m i c M e a s u r e m e n t s T h i s c o m p e n d i u m o f e c o n o m e t r i c d a t a w a s m o s t l y e x t r a c t e d f r o m n e w r e s e a r c h c o m p a n i e s n o w s t u d y i n g L a t i n A m e r i c a a n d w a s d e s i g n e d t o h e l p p l a n a n d p r i o r i t i z e a r e g i o n o f t h e g l o b a l c o n s u m e r m a r k e t h e r e t o f o r e d i f fi c u l t t o o b t a i n i n f o r m a t i o n o n . T h e s o u r c i n g o f t h e s e c o n d a r y d a t a a n d t h e m e t h o d o l o g y u s e d t o m o d e l h o u s e h o l d b u y i n g p o w e r w a s i d e n t i c a l i n a l l c o u n t r i e s a n d 6 9 u r b a n m a r k e t s . A s a r e s u l t , o n e c a n n o w a n a l y z e d a t a a c r o s s c o u n t r i e s a n d m a r k e t s w i t h o u t f e a r o f c o n fl i c t i n g m e a s u r e m e n t s f r o m v a r i o u s s o u r c e s . B u t , m o s t n o t a b l y , t h r o u g h o u t t h i s s t u d y , o n e e n c o u n t e r s r e f e r e n c e s t o S o c i o e c o n o m i c S t r a t a ( S E S ) . T h e u s e o f S o c i o e c o n o m i c S t r a t a f o r h o u s e h o l d s e g m e n t a t i o n i n p l a c e o f i n c o m e r a n g e s i s e x p l a i n e d b y H o l c o m b e a n d C h i r i ( 1 9 9 8 ) a s " a m a r k e t i n g r e s e a r c h c o n v e n t i o n o u t s i d e o f t h e U n i t e d S t a t e s , w h e r e c u l t u r a l b a r r i e r s p r e c l u d e t h e r e l i a b i l i t y o f r e p o r t i n g p r i m a r y m a r k e t r e s e a r c h r e s u l t s b y h o u s e h o l d i n c o m e " ( p . 7 ) . I n s t e a d o f t h e t y p i c a l e c o n o m e t r i c p a r a m e t e r , w h i c h t a k e s i n t o c o n s i d e r a t i o n o n l y t h e a c q u i s i t i v e p o w e r o f t h e s u b j e c t s , S E S i s a t w o - d i m e n s i o n a l m e a s u r e . H e e x p l a i n s t h a t " t h e s o c i a l d i m e n s i o n i s p r i m a r i l y i n d i c a t e d b y t h e l e v e l o f e d u c a t i o n o b t a i n e d b y t h e M a i n I n c o m e E a r n e r ( M I E ) . T h e e c o n o m i c d i m e n s i o n i s m e a s u r e d b y t h e o c c u p a t i o n o f t h e M I E , a n d t h e n u m b e r o f p r o d u c t s ( T V s , V C R s , a u t o m o b i l e s , m a i d s / d o m e s t i c s e r v a n t s , r e f r i g e r a t o r s , m i c r o w a v e o v e n s , c r e d i t c a r d s , e t c . ) o w n e d o r e m p l o y e d b y t h e h o u s e h o l d . P o i n t - v a l u e s a r e a s s i g n e d a n d s l i d i n g s c a l e s d e v e l o p e d t o c l a s s i f y e a c h h o u s e h o l d a c r o s s c o u n t r i e s a n d m a r k e t s " ( p . 7 ) . T h e l e t t e r s A , B , C , D a n d E a r e t y p i c a l l y u s e d t o d e s i g n a t e t h e h o u s e h o l d a s u p p e r - c l a s s ( A ) , m i d d l e t o u p p e r - c l a s s ( B ) , m i d d l e - c l a s s ( C ) , l o w e r - c l a s s / w o r k i n g p o o r / p o v e r t y 1 0 6 ( D ) , a n d s u b s i s t e n c e o r b e l o w p o v e r t y l e v e l ( E ) . A l t h o u g h a m u l t i - c o u n t r y e f f o r t h a s n o t b e e n m a d e i n L a t i n A m e r i c a , n a t i o n a l m a r k e t i n g r e s e a r c h a s s o c i a t i o n s h a v e h a r m o n i z e d t h e q u e s t i o n s w i t h i n t h e i r c o u n t r y . D a t a p r o v i d e d i n h e r e ( S e e T a b l e s 1 1 a n d 1 2 ) r e fl e c t s S t r a t e g y R e s e a r c h C o m p a n y ' s o w n s e t o f ' h a r m o n i z e d ' q u e s t i o n s a n d s l i d i n g s c a l e s t o p r e d i c t S E S a c c u r a t e l y a c r o s s c o u n t r i e s , w h i c h w a s u s e d t o r e c a l i b r a t e d a t a p r o v i d e d b y s e v e r a l p r o f e s s i o n a l m a r k e t r e s e a r c h a s s o c i a t i o n s i n L a t i n A m e r i c a . I n o r d e r t o a s s i s t t h e r e a d e r i n u n d e r s t a n d i n g t h e S E S s y s t e m f o r L a t i n A m e r i c a , t h e f o l l o w i n g d e s c r i p t i o n s o f h o u s e h o l d s i n a c c o r d a n c e w i t h S E S a r e r e p l i c a t e d h e r e . T h e b u y i n g p o w e r p e r h o u s e h o l d w i t h i n a n S E S d e s i g n a t i o n c a n v a r y g r e a t l y ; t h u s , S E S i s r e l a t i v e t o t h e l e v e l o f w e a l t h a n d c o s t - o f — l i v i n g i n e a c h c o u n t r y a n d m a r k e t . S E S ' A ' H o u s e h o l d s : H o u s e h o l d s t y p i c a l l y r a n g e f r o m 1 % t o 5 % o f a l l h o u s e h o l d s i n a g i v e n L a t i n A m e r i c a n c o u n t r y . T h e M I E i n t h e " A " g r o u p a r e m e d i u m - s i z e d b u s i n e s s o w n e r s , h i g h - l e v e l m a n a g e r s i n l a r g e c o r p o r a t i o n s , a n d p r o f e s s i o n a l s . M o s t h a v e a t t a i n e d a c o l l e g e a n d p o s t g r a d u a t e l e v e l o f e d u c a t i o n , o f t e n i n t h e U S . o r a b r o a d . A s a g r o u p , t h e y c o n t r o l m u c h o f t h e m e a n s o f p r o d u c t i o n a n d w e a l t h w i t h i n a g i v e n c o u n t r y o r m a r k e t . T h e y t r a v e l a n d v a c a t i o n a b r o a d f r e q u e n t l y b o t h w i t h a n d w i t h o u t t h e i r f a m i l i e s . W i t h i n t h e i r h o m e s y o u w i l l t y p i c a l l y fi n d t w o a u t o m o b i l e s , 3 c o l o r t e l e v i s i o n s e t s w i t h V C R s , a p e r s o n a l c o m p u t e r ( b e t w e e n 5 0 % - 6 0 % i n m e t r o p o l i t a n a r e a s ) , a i r c o n d i t i o n e r s , i n d e p e n d e n t f r e e z e r s , a n d m i c r o w a v e o v e n s . F r o m a c o n s u m e r s t a n d p o i n t , S E S A 1 0 7 h o u s e h o l d s a r e c a p a b l e o f p u r c h a s i n g a n y o r a l l o f t h e g o o d s a n d s e r v i c e s t h e y d e s i r e , a n d a n y b r a n d o f g o o d o r s e r v i c e . S E S ' B ' H o u s e h o l d s : T h i s g r o u p t y p i c a l l y r e p r e s e n t s 1 0 t o 2 0 % o f a l l h o u s e h o l d s . T h i s u p p e r - m i d d l e c l a s s g r o u p a s p i r e s t o j o i n t h e S E S " A " c l a s s . T h e M I E i s t y p i c a l l y e m p l o y e d a s a p r o f e s s i o n a l , m i d d l e m a n a g e r , s m a l l b u s i n e s s o w n e r w i t h fi v e o r l e s s e m p l o y e e s , o r a t e a c h e r . M I E s i n t h i s s t r a t a h a v e a l s o b e n e fi t e d f r o m r e c e n t e c o n o m i c t r e n d s — e s p e c i a l l y m i d d l e m a n a g e r s f o r b u s i n e s s e s f o r c e d t o g o " g l o b a l . " T h e M I E h a s c o m p l e t e d t h e m i n i m u m o f a h i g h s c h o o l e d u c a t i o n ; m o s t h a v e a c o l l e g e e d u c a t i o n f r o m a l o c a l i n s t i t u t i o n . I n t h e i r h o m e s y o u w i l l t y p i c a l l y fi n d o n e a u t o m o b i l e , o n e o r t w o c o l o r T V s w i t h V C R s , a m i c r o w a v e o v e n , a n d p e r h a p s a d o m e s t i c m a i d w h o m t h e y e m p l o y o n a p a r t - t i m e b a s i s . S E S B h o u s e h o l d s a r e r a r e l y r e s t r i c t e d i n t h e i r p u r c h a s e o f g o o d s a n d s e r v i c e s , a n d a r e a b l e t o b u y m o s t a n y b r a n d o f g o o d o r s e r v i c e . S E S ' C ' H o u s e h o l d s : T h i s g r o u p r e p r e s e n t s a n y w h e r e f r o m 3 0 t o 5 0 % o f a l l h o u s e h o l d s . T h e M I E i s t y p i c a l l y e m p l o y e d a s s m a l l b u s i n e s s o w n e r w i t h o u t e m p l o y e e s , s k i l l e d l a b o r e r s s u c h a s c h a u f f e u r s a n d m e c h a n i c s , a n d s e a m s t r e s s e s . M o s t h a v e c o m p l e t e d p r i m a r y s c h o o l , s o m e h a v e a h i g h s c h o o l e d u c a t i o n . I n t h e i r h o m e s y o u w i l l t y p i c a l l y fi n d o n e v e h i c l e , a l t h o u g h a b o u t 4 0 % d o n o t o w n a c a r . M o s t h a v e o n e T V , a n d a b o u t o n e - t h i r d h a v e V C R s . T h e y d o n o t e m p l o y d o m e s t i c h e l p . T h i s g r o u p i s o f t e n r e f e r r e d t o a s L a t i n A m e r i c a ' s " e m e r g i n g m i d d l e c l a s s e s ; " h o w e v e r , t h e y a r e a l s o t h e m o s t v u l n e r a b l e t o e c o n o m i c 1 0 8 d o w n t u r n s , s h o c k s a n d r e c e s s i o n s . A s a c o n s u m e r s e g m e n t , t h e y a r e o f t e n r e s t r i c t e d i n t h e g o o d s a n d s e r v i c e s t h e y c a n p u r c h a s e , a s w e l l a s t h e b r a n d s t h e y a r e a b l e t o p u r c h a s e . S E S ' D / E ' H o u s e h o l d s : H o u s e h o l d s i n t h e l o w e r c l a s s e s r e p r e s e n t t h e r e m a i n i n g 3 0 t o 5 0 % o f h o u s e h o l d s i n a t y p i c a l L a t i n A m e r i c a n c o u n t r y . ' D ' ( 3 0 % ) r e f e r s t o t h e w o r k i n g p o o r , w h i l e ' B ' ( 2 0 % ) g e n e r a l l y i n d i c a t e s a h o u s e h o l d l i v i n g a t o r b e l o w t h e s u b s i s t e n c e l e v e l ( e x t r e m e p o v e r t y ) . T h e M I E i s t y p i c a l l y e m p l o y e d i n u n s k i l l e d l a b o r o r s e r v i c e s , o f t e n s e l f - e m p l o y e d i n t h e " i n f o r m a l s e c t o r " o f t h e e c o n o m y . T h i s i s t h e o n l y s e g m e n t w h e r e b o t h t h e m a l e a n d f e m a l e h e a d s o f h o u s e h o l d , a n d o f t e n t h e i r t e e n a g e c h i l d r e n , a r e b o t h w o r k i n g . T h e y a r e c o n s i d e r e d " t r a d i t i o n a l " i n t h e i r m a r k e t o r i e n t a t i o n , a n d a r e h e a v i l y r e s t r i c t e d i n t h e g o o d s , s e r v i c e s a n d b r a n d s t h e y a r e a b l e t o p u r c h a s e . I n t h i s m e a s u r e m e n t s c a l e , B r a z i l l e a d s w i t h t h e l a r g e s t c o n c e n t r a t i o n o f t h e v e r y a t t r a c t i v e c l a s s e s A a n d B . M e x i c o p r e s e n t s o n l y 1 5 % o f B r a z i l ' s m a r k e t i n t h i s c a s e a n d A r g e n t i n a o n l y 1 0 % , w h i l e t h e r e m a i n i n g c o u n t r i e s h a v e m u c h s m a l l e r A / B c l a s s e s , b a r e l y s h o w i n g i n t h e “ m a r k e t i n g r a d a r . ” I n d e e d , m o s t r e s e a r c h s h o w s t h a t 8 0 — 9 0 % o f m u l t i c h a n n e l v i e w e r s i n t h e s e c o u n t r i e s a r e i n A - B - C h o u s e h o l d s , t h a t i s , t h e o n e s w i t h p u r c h a s i n g p o w e r ( C a n t o & Q u i n o y , 2 0 0 0 ) a n d a l s o t h e e d u c a t i o n , l a n g u a g e a b i l i t y a n d c u l t u r a l k n o w l e d g e t o a p p r e c i a t e i m p o r t e d t e l e v i s i o n c h a n n e l s ( S t r a u b h a a r , 2 0 0 0 ) . I l l u s t r a t i v e l y , w h e n B r a z i l e n d u r e d a c u r r e n c y d e v a l u a t i o n a t t h e e n d o f t h e d e c a d e , q u i t e a f e w f o r e i g n i n v e s t o r s d i d n o t a b a n d o n t h e i r h o p e s . I n t h e w o r d s o f G a l a x y L a t i n A m e r i c a ' s C E O K e v i n M c G r a t h , " i f w e a r e g o i n g t o m a k e i t i n L a t i n A m e r i c a , w e h a v e t o 1 0 9 m a k e i t i n B r a z i l " ( M c G r a t h , 1 9 9 9 ) . I n c o n c l u s i o n , B r a z i l , M e x i c o a n d A r g e n t i n a a r e t h e k e y m a r k e t s o f t h e r e g i o n a n d , w h a t e v e r d e t e r m i n a n t a d o p t e d t o m e a s u r e i t , f o r e i g n e n t r e p r e n e u r s a r e b o u n d t o e x p l o r e t h e s e m a r k e t s . 4 . 1 . 4 L a t i n A m e r i c a P a y - T V O v e r v i e w T h e o v e r a l l a t t r a c t i v e n e s s o f t h e c o u n t r y ' s s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l e n v i r o n m e n t i s a v e r y i m p o r t a n t i n i t i a l d e t e r m i n a n t w h e t h e r a f o r e i g n f i r m w o u l d d e s i r e t o d o b u s i n e s s t h e r e , b u t i t i s t h e l o c a l i n d u s t r y ' s h e a l t h t h a t m o r e c l o s e l y d e t e r m i n e t h e m a r k e t p o t e n t i a l . T h e L a t i n A m e r i c a n p a y - T V i n d u s t r y o n l y t r u l y fl o u r i s h e d i n t h e n e w d e m o c r a t i c o p e n - m a r k e t e n v i r o n m e n t s o f t h e 1 9 9 0 s . B e f o r e t h e n , o n l y A r g e n t i n a a n d M e x i c o c o u l d a c c u r a t e l y d e s c r i b e t h e m s e l v e s a s h a v i n g s u c h a n i n d u s t r y . P h a s e s o f D e v e l o p m e n t O v e r a l l , i t i s p o s s i b l e t o i d e n t i f y t h r e e m a i n p h a s e s i n t h e e v o l u t i o n o f t h e p a y - T V i n d u s t r y i n t h e r e g i o n . I n t h e fi r s t p h a s e , w h i c h c a n b e c a l l e d t h e I n f o r m a l P h a s e , a f e w f a m i l y - o w n e d m u l t i p o i n t d i s t r i b u t i o n s y s t e m s a p p e a r e d h e r e a n d t h e r e . M o s t l y c o n c e n t r a t e d i n t h e C a r i b b e a n r e g i o n , w h e r e t h e A m e r i c a n s a t e l l i t e f o o t p r i n t s s p i l l e d o v e r , m a n y o f t h e s e p i o n e e r i n g s y s t e m s d o w n l i n k e d O p e n l y a v a i l a b l e A m e r i c a n c h a n n e l s t o a f e w l o c a l s u b s c r i b e r s . T h e i r q u e s t i o n a b l e l e g a l s t a t u s g a i n e d t h e m t h e t i t l e o f “ P i r a t e s o f t h e C a r i b b e a n . ” I n t h e M s h m e n t P h a _ s _ e _ o f t h e 1 9 8 0 s , t h e a m a t e u r c h a r a c t e r o f t h e s e o p e r a t i o n s s t a r t e d t o g i v e w a y t o w e l l - m a n a g e d e n t e r p r i s e s , m a k i n g s i g n i fi c a n t { 6 1 . 1 1 1 1 1 S . 1 1 0 T h e A m e r i c a n n e t w o r k s h a d s c r a m b l e d t h e i r s i g n a l s , f o r c i n g i n t e r e s t e d p a r t i e s t o p a y f o r a c c e s s , w h i c h t h e n e x t e n d e d t o t h e r e s t o f t h e c o n t i n e n t , t h a n k s t o t h e d e v e l o p m e n t o f n e w s a t e l l i t e n e t w o r k s . S i n c e t h e l a t e 1 9 8 0 5 , s a t e l l i t e c o m m u n i c a t i o n s i n t h e r e g i o n w e r e d r a m a t i c a l l y i n c r e a s e d a s a n i n d i r e c t r e s u l t o f t h e d e v e l o p m e n t o f s a t e l l i t e s y s t e m s i n t h e U n i t e d S t a t e s , w h e r e n i n e d o m e s t i c s y s t e m s w e r e i n o p e r a t i o n a s e a r l y a s 1 9 8 1 . T h e m u l t i p l i c a t i o n o f t h e s u p p l y i n t h e U S . i s e s t i m a t e d t o h a v e c a u s e d t h e r e n t a l c o s t s o f t r a n s p o n d e r s t o d r o p 1 2 0 % b e t w e e n 1 9 7 5 a n d 1 9 8 5 ( H o i n e f f , 1 9 9 1 ) , w h i c h m a d e s a t e l l i t e d i s t r i b u t i o n a m u c h m o r e v i a b l e a l t e r n a t i v e . A m e r i c a n s a t e l l i t e o p e r a t o r s w e r e e a g e r t o c o n t i n u e t o e x p a n d a n d e x p l o r e l e s s c o m p e t i t i v e m a r k e t s , a n d t h e U S . g o v e r n m e n t s t a r t e d t o O p p o s e t h e i n t e r n a t i o n a l l y c o n t r o l l e d s a t e l l i t e s y s t e m r e p r e s e n t e d b y I n t e l s a t : I n t e l s a t ’ s m o n o p o l y i s i n e f fi c i e n t , i t s r a t e s d o n o t r e fl e c t a c t u a l c o s t s , a n d i t s h e e r s i z e m a k e s i t i n fl e x i b l e . C o m p e t i t i o n f r o m s m a l l e r , n i m b l e r s a t e l l i t e fi r m s , t h e y c o n t e n d e d , w o u l d l o w e r p r i c e s f o r a l l , e n h a n c e s e r v i c e s , a n d e n c o u r a g e i n n o v a t i o n ( H e a d & S t e r l i n g , 1 9 9 0 ) p . 5 1 5 I n 1 9 8 6 , t h e U S . F e d e r a l C o m m u n i c a t i o n s C o m m i s s i o n ( F C C ) a u t h o r i z e d s e v e r a l s a t e l l i t e c o m p a n i e s t o l a u n c h s e p a r a t e s y s t e m s b y p a s s i n g I n t e l s a t , a n d t w o y e a r s l a t e r t h e P a n A m S a t I w a s l a u n c h e d b y t h e A l p h a L y r a c o m g r o u p , w i t h 1 8 o f i t s 2 4 t r a n s p o n d e r s f o c u s e d o n L a t i n A m e r i c a . S o m e o f i t s p r i m a r y b a c k e r s w e r e t h o s e a l r e a d y i n v o l v e d i n t e l e v i s i o n i n M e x i c o , l i k e M i g u e l A l e m a n . I n s p i t e o f t h e A m e r i c a n c a b l e n e t w o r k s ’ i n t e r e s t i n r e l a y i n g t h e i r p r o g r a m s t o t h e r e g i o n , f e w c o m p a n i e s o r g o v e r n m e n t a g e n c i e s w e r e a c t u a l l y e a g e r a t t h i s p h a s e t o f a c e t h e h e a v y i n v e s t m e n t s o r l e g a l o b s t a c l e s t o s e t t l e c o n t r a c t s . G r a d u a l l y , P e r u , D o m i n i c a n R e p u b l i c a n d C o s t a R i c a s i g n e d u p , j o i n e d l a t e r b y m o s t o f t h e o t h e r c o u n t r i e s ( H e a d & S t e r l i n g , 1 9 9 0 ) . W h i l e t h e m a j o r i t y o f t e l e p h o n e 1 1 1 s e r v i c e s c o n t i n u e d t o e m p l o y I n t e l s a t o r d o m e s t i c s a t e l l i t e s , P a n A m S a t a l l o w e d f o r a s i g n i fi c a n t p r o l i f e r a t i o n o f t e l e v i s i o n s e r v i c e s i n L a t i n A m e r i c a . I n m i d - 1 9 9 3 , t h e r e w e r e a l r e a d y 2 4 p a y - T V n e t w o r k s o f f e r i n g s y n d i c a t i o n o r a i r t i m e p u r c h a s e s i n t h e r e g i o n , a n d t h e w a i t i n g l i s t i n c l u d e d o t h e r 1 5 t o 2 0 c o m p a n i e s s e e k i n g t r a n s p o n d e r s p a c e . I n f a c t , t h e i n d u s t r y e n t e r e d a C o n s o l i d a t i o n P h a s _ e i n t h e 1 9 9 0 5 , m a k i n g L a t i n A m e r i c a t h e s e c o n d - l a r g e s t p a y - T V m a r k e t i n t h e w o r l d ( D u a r t e & S t r a u b h a a r , 1 9 9 7 ) . W h i l e a l i t t l e m o r e t h a n 3 0 % o f W e s t e r n E u r o p e ’ s t e l e v i s i o n v i e w e r s a r e a l r e a d y w a t c h i n g s o m e f o r m o f p a y - T V , a s i m i l a r p a n - E u r o p e a n m a r k e t c o n v e r g e n c e m a y b e m o r e d i f fi c u l t d u e t o l a n g u a g e b a r r i e r s . I n c o n t r a s t , t h e r e l a t i v e l y f e w e r l a n g u a g e b a r r i e r s i n L a t i n A m e r i c a ( w h e r e S p a n i s h p r e d o m i n a t e s ) a n d t h e s t i l l l o w p e n e t r a t i o n i n t h e r e g i o n m a y r e p r e s e n t a s t r o n g e r p r o fi t p o t e n t i a l . C a b l e c o n s u l t a n t P a u l K a g a n e s t i m a t e s t h a t a p p r o x i m a t e l y $ 3 7 5 m i l l i o n h a d a l r e a d y b e e n p o u r e d i n t o L a t i n A m e r i c a n c a b l e a n d s a t e l l i t e c o m p a n i e s b y t h e e n d o f 1 9 9 3 ( D e G e o r g e , 1 9 9 3 ) . P r o g r a m m e r s a l o n e w e r e r e p o r t e d t o b e s p e n d i n g a n y w h e r e b e t w e e n $ 5 m i l l i o n t o $ 1 7 m i l l i o n t o l a u n c h a n d o p e r a t e L a t i n A m e r i c a n v e n t u r e s f o r t h e fi r s t y e a r . I n v e s t m e n t i n b r o a d c a s t f e e d s t o L a t i n A m e r i c a w e r e a c t u a l l y c l o s e t o t o p p i n g $ 1 b i l l i o n , w i t h s t a r t u p c o s t s p e r s e r v i c e , i n c l u d i n g t r a n s p o n d e r r e n t a l s , r u n n i n g b e t w e e n $ 2 0 a n d $ 5 0 m i l l i o n . B u t t h e c a l c u l a t e d r e t u r n w a s i m p r e s s i v e a s w e l l : A t a n a v e r a g e c h a r g e o f 5 0 c e n t s a m o n t h p e r s u b s c r i b e r , p a i d b y t h e l o c a l c a b l e o p e r a t o r s t o t h e s a t e l l i t e p r o g r a m m e r , f o r t h e e s t i m a t e d 3 . 5 m i l l i o n c a b l e h o m e s , r e v e n u e c o m e s t o $ 2 1 m i l l i o n a y e a r . A t $ 2 , t h e p r i c e c h a r g e d b y H B O - O l e ( m o r e i n s o m e t e r r i t o r i e s ) , t h e r e v e n u e w o u l d b e $ 8 4 m i l l i o n a y e a r ( B e s a s , 1 9 9 3 ) p . 7 . 1 1 2 A s t h e b i g b u s i n e s s o f p a y - T V a t t r a c t e d l a r g e m u l t i m e d i a c o n g l o m e r a t e s , t h e s m a l l e r p l a y e r s w e r e b o u g h t o u t a n d b o t h L a t i n c o r p o r a t i o n s a n d A m e r i c a n i n v e s t m e n t fi r m s l a u n c h e d s t o c k s h a r e s i n t h e U S . m a r k e t t o fi n a n c e b u i l d u p . T h e t r a d e p r e s s w a s e c s t a t i c a b o u t t h e t r e m e n d o u s g r o w t h a n d y e t t o b e r e a l i z e d p o t e n t i a l a h e a d , b u t t h e w o r l d fi n a n c i a l c r i s i s o f t h e f i r s t q u a r t e r o f t h e 1 9 9 0 5 p u t a p a u s e o n t h i s s h o w . A s i n d i c a t e d b e f o r e , a l l t h e r e g i o n s u f f e r e d w i t h t h e fl i g h t o f f o r e i g n i n v e s t o r s . N o t o n l y w e r e t h e e n t r e p r e n e u r s h a v i n g d i f f i c u l t y r a i s i n g n e w c a p i t a l , b u t m a n y o f t h e s u b s c r i b e r s w e r e r e c o n s i d e r i n g t h e i r e x p e n s i v e e n t e r t a i n m e n t a c q u i s i t i o n s . S i n c e 1 9 9 5 , h o w e v e r , L a t i n A m e r i c a ' s m u l t i c h a n n e l i n d u s t r y h a s c o m e b a c k t o l i f e s t r o n g e r t h a n e v e r . T h e a d v e n t o f n e w l a w s a n d r e g u l a t i o n s a r e c o n t r o l l i n g p i r a c y . G i v e n t h e c o n s o l i d a t i o n t r e n d a s w e l l a s a g r e e n fi e l d o f o p p o r t u n i t i e s , f o r e i g n i n v e s t o r s h a v e i n c r e a s i n g l y r e g a i n e d c o n fi d e n c e i n t h e i n d u s t r y . T h e y i n v e s t e d m o r e t h a n $ 3 b i l l i o n i n t o i t i n 1 9 9 7 , c o m p a r e d t o $ 4 8 0 m i l l i o n i n 1 9 9 6 a n d $ 6 6 0 m i l l i o n i n 1 9 9 5 . A s t h e 1 9 9 8 K a g a n R e p o r t s u m m a r i z e s b e l o w , s u c h a r e b o u n d a u g u r s s t a b i l i t y a n d g r o w t h ( K a g a n , 1 9 9 8 ) . M o s t o f t h e i n v e s t m e n t w a s d i r e c t e d t o A r g e n t i n a , w h i c h i s s t i l l t h e l a r g e s t m u l t i c h a n n e l m a r k e t i n t h e r e g i o n , w i t h a p e n e t r a t i o n b e t w e e n 5 3 a n d 6 0 % o f t o t a l T V h o u s e h o l d s . A r g e n t i n a r a n k s a s o n e o f t h e c o u n t r i e s w i t h t h e m o s t s u b s c r i p t i o n T V p e n e t r a t i o n i n t h e w o r l d : o v e r 5 m i l l i o n s u b s c r i b e r s ( B e n t a t a , 2 0 0 0 ) . E a r l y i n 1 9 9 7 , A r g e n t i n a w a s s e r v e d b y f o u r m a j o r M S O s a n d a n e s t i m a t e d 8 0 0 i n d e p e n d e n t o p e r a t o r s ; n o w i t i s s e r v e d b y t h r e e m a j o r M 8 0 8 a n d l e s s t h a n 6 0 0 i n d e p e n d e n t s . T h i s s p e c i fi c C o n s o l i d a t i o n t r e n d i s a n e x a m p l e o f w h a t i s e x p e c t e d t o o c c u r i n t h e r e s t o f L a t i n A m e r i c a i n t h e n e x t fi v e y e a r s . A s t h e m a r k e t m a t u r e s , t h e o p e r a t o r s n e e d t o c o n s o l i d a t e 1 1 3 t o r e d u c e p r o g r a m m i n g c o s t s , g e n e r a l a n d a d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e s a n d c e n t r a l i z e t h e i r m a n a g e m e n t f o r e f fi c i e n c y . C h i l e i s a n e x a m p l e o f a c o n s o l i d a t e d m a r k e t i n t h e h a n d s o f j u s t t w o o p e r a t o r s . I n 1 9 9 7 t h e C h i l e a n i n d u s t r y g r e w o n l y 1 3 % a s i t r e a c h e d s a t u r a t i o n o f t h e A a n d B s e g m e n t s o f t h e p 0 p u l a t i o n . A s L a t i n A m e r i c a n m u l t i c h a n n e l m a r k e t s m a t u r e a n d r e a c h h i g h p e n e t r a t i o n r a t e s a m o n g t h e m o s t a f fl u e n t p o p u l a t i o n , o p e r a t o r s t y p i c a l l y a d o p t n e w m a r k e t i n g s t r a t e g i e s a i m e d a t c a p t u r i n g l e s s a f fl u e n t s u b s c r i b e r s b y o f f e r i n g s u p e r - b a s i c p a c k a g e s o r t h r o u g h p r o m o t i o n s o f e x i s t i n g s e r v i c e s . I n a d d i t i o n , m u l t i c h a n n e l o p e r a t o r s t h r o u g h o u t t h e r e g i o n a r e p r e p a r i n g t o o f f e r v a l u e - a d d e d s e r v i c e s i n c l u d i n g p a y p e r v i e w , p r e m i u m s e r v i c e s a n d I n t e r n e t a c c e s s o v e r t h e n e x t t w o y e a r s . V a l u e - a d d e d s e r v i c e s a r e l i k e l y t o b e c o m e a s u b s t a n t i a l r e v e n u e g e n e r a t o r i n t h e n e x t fi v e y e a r s a n d t h e I n t e r n e t i s e x p e c t e d t o r e a c h a n a v e r a g e 7 % o f t h e s u b s c r i b e r b a s e i n A r g e n t i n a , B r a z i l , M e x i c o a n d C h i l e b y t h e y e a r 2 0 0 2 . P r e m i u m s e r v i c e s a r e l i k e l y t o b e q u i t e s u c c e s s f u l i n A r g e n t i n a a n d B r a z i l , w h e r e t h e e s t i m a t e i s t h a t g e n e r a l l y 1 0 % o f t h e s u b s c r i b e r s m a y a d h e r e t o t h e s e r v i c e . M e a n w h i l e , o p e r a t o r s a r e a l s o t a r g e t i n g t h e C a n d D p o p u l a t i o n s e g m e n t s , w h i c h r e p r e s e n t a n e s t i m a t e d 7 0 % o f t h e p o t e n t i a l s u b s c r i b e r s i n t h e r e g i o n f o r t h e n e x t fi v e y e a r s ( K a g a n , 2 0 0 0 ) . M u l t i c h a n n e l d e v e l o p m e n t i n t h e r e g i o n i s a l s o b e i n g s p u r r e d b y t h e c r e a t i o n o f r e g u l a t o r y e n t i t i e s f o r t h e m e d i a i n d u s t r y , w h i c h i n t u r n h a s i n c r e a s e d f o r e i g n i n v e s t m e n t c o n fi d e n c e . S e v e r a l g o v e r n m e n t s i n c l u d i n g C o l o m b i a , A r g e n t i n a a n d B r a z i l h a v e p u b l i s h e d n e w c a b l e a n d t e l e c o m l a w s a n d r e g u l a t i o n s t o e i t h e r h e l p l e g i t i m i z e e x i s t i n g i l l e g a l o p e r a t o r s , a t t r a c t f o r e i g n i n v e s t m e n t , a s i n t h e c a s e o f B r a z i l , o r p a v e t h e w a y f o r n e w c a b l e a n d M M D S c o n c e s s i o n s . 1 1 4 T h e r a n g e o f d e v e l o p m e n t i n L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s c o n t i n u e s t o v a r y w i d e l y . B r a z i l a n d A r g e n t i n a h a v e e x p e r i e n c e d t h e s h a r p e s t c h a n g e s , A r g e n t i n a t h r o u g h t h e c o n s o l i d a t i o n a n d B r a z i l v i a n e w c a b l e r e g u l a t i o n s a n d t h e b e g i n n i n g o f a r e p e a t e d l y d e l a y e d a u c t i o n o f u p t o 1 5 0 0 c a b l e a n d M M D S l i c e n s e s . C h i l e , w i t h l i t t l e g r o w t h i n 1 9 9 7 b e c a u s e o f A a n d B s e g m e n t s a t u r a t i o n , c o n t i n u e s t o b e a s t r o n g a n d c o n s i s t e n t m a r k e t . I t s h o u l d g r o w f u r t h e r i n 1 9 9 8 a n d 1 9 9 9 a s c h e a p e r s u p e r - b a s i c p a c k a g e s r e a c h t h e C a n d D s e g m e n t s o f t h e p o p u l a t i o n . O t h e r c o u n t r i e s , s u c h a s C o l o m b i a , h a v e e m e r g e d a s g r e e n fi e l d o p p o r t u n i t i e s . W i t h a n e s t i m a t e d 2 . 5 m i l l i o n p i r a t e s u b s , C o l o m b i a c o u n t s t h e h i g h e s t n u m b e r o f i l l e g a l s u b s c r i b e r s i n L a t i n A m e r i c a . N e v e r t h e l e s s , w h e n t h e r e g u l a t i o n s a r e i n p l a c e a n d t h e g o v e r n m e n t b e g i n s t h e a u c t i o n o f c a b l e a n d M M D S l i c e n s e s , t h e m a r k e t i s l i k e l y t o a t t r a c t s u b s t a n t i a l f o r e i g n i n v e s t m e n t t o b u i l d s y s t e m s f r o m s c r a t c h . L e g i s l a t i o n T h e d e v e 1 0 p m e n t o f s u b s c r i p t i o n t e l e v i s i o n i n t h e v a r i o u s L a t i n A m e r i c a n m a r k e t s i s s t r o n g l y t i e d t o t h e r e g u l a t o r y e n v i r o n m e n t s , a s T A P L a t i n A m e r i c a o f fi c i a l A r i e l B e n t a t a ( 2 0 0 0 ) r e c e n t l y s u m m a r i z e d . D e s p i t e t h e f a s t d e v e l o p m e n t o f t h e i n d u s t r y i n t h e r e g i o n , m o s t c o u n t r i e s h a v e y e t t o d e v e l o p s p e c i fi c s u b s c r i p t i o n t e l e v i s i o n s t a t u t e s o r j u s t r e c e n t l y s t a r t e d r e g u l a t i n g t h e s e c t o r a t a l l . T h e c o n s e q u e n c e i s t h a t m a n y o f t h e o l d b r o a d c a s t l a w s a r e s t i l l a p p l i e d t o p a y - T V , a n d t h e g o v e r n m e n t a u t h o r i t i e s i n e a c h c o u n t r y a r e c o n s t a n t l y i n t e r p r e t i n g a n d a d o p t i n g t h e s e r u l e s , r e g a r d l e s s o f r e g i o n a l a g r e e m e n t s . T h a t i s b e c a u s e , e v e n w h e r e a n e w l a w e x i s t s , t h e r e a r e m a n y a r e a s t h a t s t i l l r e q u i r e s u b s t a n t i a l l y m o r e g o v e r n m e n t o v e r s i g h t a n d e n f o r c e m e n t . M o r e o v e r , b e c a u s e t h e 1 1 5 i n d u s t r y i s s o n e w a n d s o m e s t a t u t e s s o o l d , i t i s n o t a l w a y s c l e a r w h e t h e r t h o s e s t a t u t e s d o n o t s p e c i fi c a l l y m e n t i o n t h e p a y - T V i n d u s t r y b e c a u s e i t d i d n o t e x i s t o r b e c a u s e t h e y w e r e n o t m e a n t t o b e a p p l i e d t o t h i s i n d u s t r y . A s a n e x a m p l e , B e n t a t a p o i n t s t h e c u r r e n t M e x i c a n c a b l e T V r e g u l a t i o n , w h i c h a r g u a b l y g o v e r n s o n l y w i r e l i n e t r a n s m i s s i o n s a n d d o e s n o t i n c l u d e m u l t i c h a n n e l m u l t i p o i n t d i s t r i b u t i o n s e r v i c e s ( M M D S ) o r s a t e l l i t e t r a n s m i s s i o n s . I t i s o n l y t h e n e w v e r s i o n o f t h e l a w , t o b e i m p l e m e n t e d a t t h e t i m e t h i s i s w r i t t e n , t h a t r e g u l a t e s a l l d e l i v e r y m e c h a n i s m s , w h e t h e r n o w e x i s t i n g o r l a t e r d e v e l o p e d . I n s o m e c a s e s , v a r i a n c e s o f r e g u l a t i o n f o r d i f f e r e n t d i s t r i b u t i o n m e c h a n i s m s a l s o p e r t a i n t o t h e a r e a o f c o n t e n t . M e x i c o D T H , f o r i n s t a n c e , i s r e q u i r e d t o p r e s e n t m u c h m o r e m o d e s t q u o t a s o f l o c a l c o n t e n t t h a n o t h e r s y s t e m s l i k e c a b l e ' T V ( K a g a n , 1 9 9 8 ) . I n o r d e r t o a d d r e s s a l l o f t h e s e i s s u e s , s o m e g r o u p s a r e a d v o c a t i n g o n e s e t o f r u l e s f o r a l l b r o a d b a n d c o n t e n t , b u t t h e s e m a y b e a c h a l l e n g e i n t h e m a n y a n t i q u a t e d j u d i c i a l a n d l e g i s l a t i v e e n v i r o n m e n t s o f L a t i n A m e r i c a . N e v e r t h e l e s s , i t s h o u l d b e n o t e d t h a t m o s t c o u n t r i e s i n t h e r e g i o n t o d a y a r e f a i r l y o p e n t o f o r e i g n c a p i t a l a n d p r e s e n t l e g i s l a t i o n t o p r o t e c t a n d a t t r a c t s u c h i n v e s t m e n t s . I n a r e c e n t c o m p a r a t i v e s t u d y c o n d u c t e d b y t h i s r e s e a r c h e r w i t h d a t a s u b s t a n t i a t e d b y t h e G a l a x y L a t i n A m e r i c a p o o l o f l a w y e r s , a v i e w a s t o h o w o p e n e a c h m a r k e t i s w a s m a p p e d i n fi g u r e 5 . H e r e , e x c e p t f o r A r g e n t i n a , t h e l a r g e s t c o u n t r i e s d e m o n s t r a t e d t o b e l e s s o p e n a n d m o r e r i g i d i n t h e c o n t r o l o f f o r e i g n i n v e s t m e n t s , b u t t h e n a g a i n t h e y a l s o h a v e m o r e l o c a l p l a y e r s i n t e r e s t e d i n s e c u r i n g t h e m a r k e t f o r t h e m s e l v e s . 1 1 6 K a g a n R e p o r t F o r e c a s t s D e s p i t e c r i t i c i s m f r o m s o m e r e s e a r c h e r s t h a t c o m p l a i n h i s n u m b e r s a r e b a s e d o n i n fl a t e d g o v e r n m e n t s t a t i s t i c s , P a u l K a g a n ' s r e p o r t s a r e w i d e l y r e s p e c t e d i n t h e i n d u s t r y a s o n e o f t h e v e r y f e w s o u r c e s o f m a r k e t i n f o r m a t i o n z s . A s u m m a r y o f s o m e o f h i s m o s t r e c e n t f o r e c a s t s i s t h u s u s e f u l h e r e t o o b t a i n a b e t t e r i d e a o f t h e c o n t e m p o r a r y t r e n d s a f f e c t i n g t h i s v e r y d y n a m i c m a r k e t . F i v e y e a r s f r o m n o w , p r e d i c t s K a g a n , A r g e n t i n a , M e x i c o a n d B r a z i l a r e e x p e c t e d t o h a v e a n a p p r o x i m a t e l y e q u a l n u m b e r o f s u b s c r i b e r s - b e t w e e n fi v e a n d s e v e n m i l l i o n - b u t w i t h v e r y d i f f e r e n t p e n e t r a t i o n r a t e s . B r a z i l ' s m u l t i c h a n n e l i n d u s t r y g r e w b y a n a v e r a g e 4 % t o 6 % p e r m o n t h i n 1 9 9 7 . I n O c t o b e r 1 9 9 7 , t h e g o v e r n m e n t b e g a n t h e a u c t i o n o f u p t o 1 5 0 0 c a b l e a n d M M D S l i c e n s e s t o s e r v e 5 , 0 0 0 c i t i e s a n d m u n i c i p a l i t i e s . T h e g o v e r n m e n t h a s a l s o p u b l i s h e d n e w c a b l e a n d M M D S r e g u l a t i o n s a n d e s t a b l i s h e d D B S r e g u l a t i o n s . B o t h G a l a x y L a t i n A m e r i c a a n d S k y E n t e r t a i n m e n t L a t i n A m e r i c a w e r e l a u n c h e d i n l a t e 1 9 9 6 a n d c a p t u r e d a c o m b i n e d . 1 5 0 , 0 0 0 s u b s b y t h e e n d o f 1 9 9 7 . D B S g r o w t h r a t e s a r e m u c h l o w e r t h a n a n t i c i p a t e d b y t h e v e n t u r e s b u t r e m a i n v i a b l e t o s u s t a i n t h e i r r e s p e c t i v e D B S p l a t f o r m s f o r n o w . M e x i c o ' s m u l t i c h a n n e l i n d u s t r y s e e m s t o h a v e f u l l y r e c o v e r e d f r o m t h e 1 9 9 4 p e s o d e v a l u a t i o n . O p e r a t o r s h a v e e x p e r i e n c e d u p t o 5 0 % g r o w t h i n 1 9 9 7 a n d h a v e r e c a p t u r e d m o s t l o s t s u b s c r i b e r s . A n d , s i g n i fi c a n t l y , t h e M e x i c a n g o v e r n m e n t b e g a n a u c t i o n i n g o f f 6 2 M M D S l i c e n s e s , t h i s i s l i k e l y t o s p u r g r o w t h i n 1 9 9 8 - 1 9 9 9 . K a g a n ' s e x p e c t a t i o n i s f o r c o n t i n u e d g r o w t h f o r M e x i c o , B r a z i l a n d A r g e n t i n a a n d t h e e s t i m a t e i s t h a t t h e s e c o u n t r i e s w i l l m a k e u p 7 5 % o f L a t i n A m e r i c a ' s m u l t i c h a n n e l i n d u s t r y b y t h e y e a r 2 0 0 2 . 1 1 7 I n A r g e n t i n a , t h e t w o M S O s w i l l f o c u s o n u p g r a d i n g a t l e a s t 2 5 % o f t h e i r p l a n t t o 7 5 0 M H z . C e n t r a l A m e r i c a n c o u n t r i e s , o n t h e o t h e r h a n d , a r e r e c o v e r i n g f r o m a d e c a d e o r m o r e o f c i v i l w a r s . T h e s e m a r k e t s a r e a l s o i n t h e p r o c e s s o f p r i v a t i z i n g s t a t e c o m p a n i e s . T h i s w i l l i n t u r n i n c r e a s e t h e g o v e m m e n t s ' c a s h a s s e t s t o b o l s t e r t h e i r r e s p e c t i v e e c o n o m i e s . K a g a n p r e v i e w s s u b s t a n t i a l i n v e s t m e n t i n t o t h e s e c o u n t r i e s u s h e r e d i n b y t h e e s t a b l i s h m e n t o f r e g u l a t o r y e n t i t i e s t o c o n t r o l t h e m a r k e t a n d t h e r e b y a t t r a c t f o r e i g n i n v e s t o r s l o o k i n g f o r r e l a t i v e s t a b i l i t y . T h e m a c r o e c o n o m i c fi g u r e s f o r c o u n t r i e s s u c h a s N i c a r a g u a o r H o n d u r a s a r e s t i l l s h a k y . W i t h u n e m p l o y m e n t r a t e s r e a c h i n g 4 0 % , v e r y f e w p e o p l e c a n a f f o r d c a b l e s e r v i c e s . I t i s e x p e c t e d , h o w e v e r , t h a t t h e s e e c o n o m i e s w i l l b e g i n t o i m p r o v e i n t h e n e x t t w o y e a r s a n d f o r e i g n i n v e s t o r s l u r e d b y g r e e n fi e l d o p p o r t u n i t i e s a l r e a d y m a y b e e y e i n g t h e m . I t w o u l d c o s t i n v e s t o r s $ 4 0 0 p e r h o u s e h o l d t o b u i l d o u t a c a b l e s y s t e m i n C e n t r a l A m e r i c a a s o p p o s e d t o s p e n d i n g u p t o $ 1 , 0 0 0 t o a c q u i r e a s u b s c r i b e r . T h e m a r k e t i n g e x p e n s e s m a y b e m u c h . h i g h e r b u t a t l e a s t t h e n e w c o m e r s w o u l d c a p t u r e t h e fi r s t w a v e o f p o t e n t i a l s u b s c r i b e r s . C e r t a i n i n t e r n a t i o n a l v e n t u r e s h a v e s h o w n i n t e r e s t i n C e n t r a l A m e r i c a n c o u n t r i e s t h i s y e a r . T e l e f o n i c a d e E s p a n a b o u g h t i n t o t h e l o c a l t e l c o N i c a c e l . G i v e n T e l e f o n i c a ' s l a t e s t s t r a t e g y t o c o m b i n e c a b l e a n d t e l e p h o n e a s s e t s , N i c a r a g u a m a y b e i t s n e x t t a r g e t . G r o w t h P r o j e c t i o n s T h e 1 9 9 8 / 2 0 0 0 K a g a n R e p o r t e s t i m a t e s t h a t L a t i n A m e r i c a n m u l t i c h a n n e l o p e r a t o r s w i l l c a p t u r e 3 6 m i l l i o n s u b s c r i b e r s b y t h e y e a r 2 0 0 7 ( K a g a n , 1 9 9 8 ) . A n e s t i m a t e d 7 4 % o f 2 5 I n 1 9 9 9 , K a g a n W o r l d M e d i a q u i t p u b l i c a t i o n o f a l l L a t i n A m e r i c a s t u d i e s a f t e r s e n i o r e d i t o r J i m e n a U r q u i j o l e f t t h e c o m p a n y . T h e m o v e w a s d u p l i c a t e d i n v a r i o u s o t h e r r e s e a r c h a g e n c i e s , s u c h a s S t r a t e g i s l l 8 t h e s u b s c r i b e r s o r 2 8 m i l l i o n s u b s w i l l b e i n B r a z i l , M e x i c o a n d A r g e n t i n a . B r a z i l a l o n e i s l i k e l y t o c a p t u r e c l o s e t o o n e t h i r d o f t h e m a r k e t . M e x i c o w o u l d f o l l o w w i t h 2 5 % m a r k e t s h a r e a n d A r g e n t i n a w i t h 2 0 % . C h i l e , C o l o m b i a a n d V e n e z u e l a m a y e a c h c a p t u r e a n e s t i m a t e d 1 . 5 m i l l i o n , 2 . 1 m i l l i o n a n d 8 0 0 , 0 0 0 s u b s r e s p e c t i v e l y b y t h e n . A s f o r t h e C e n t r a l A m e r i c a n c o u n t r i e s , t h e e x p e c t a t i o n i s a s l o w , b u t c o n s i s t e n t g r o w t h . T h e s e c o u n t r i e s w i l l r e p r e s e n t 8 % o f t h e m a r k e t o r 3 7 . 8 m i l l i o n p e o p l e a n d 4 . 8 m i l l i o n t e l e v i s i o n h o u s e h o l d s b y t h e e n d o f y e a r 2 0 0 2 . T h e y m a y c a p t u r e a t o t a l o f 1 m i l l i o n s u b s c r i b e r s b y 2 0 0 7 , r e p r e s e n t i n g a h e a l t h y 1 6 % p e n e t r a t i o n o f t e l e v i s i o n h o u s e h o l d s . I n V e n e z u e l a a n d C o l o m b i a , K a g a n s a y s t h a t m o s t i l l e g a l o p e r a t o r s w i l l e i t h e r s e l l t h e i r a s s e t s t o l e g a l o p e r a t o r s a s i n t h e c a s e o f V e n e z u e l a o r l e g i t i m i z e t h e i r o p e r a t i o n s a s i n t h e c a s e o f C o l o m b i a . T h e c a l c u l a t i o n i s t h a t t h e r e a r e 3 5 0 , 0 0 0 i l l e g a l s u b s i n V e n e z u e l a a n d b e t w e e n 2 m i l l i o n a n d 3 m i l l i o n i n C o l o m b i a . T h e t r a n s i t i o n t o l e g i t i m a t e o p e r a t i o n s , h e s a y s , w i l l s p u r m u l t i c h a n n e l s u b s c r i b e r g r o w t h i n b o t h c o u n t r i e s . B r a z i l m a y c a p t u r e u p t o 1 2 m i l l i o n s u b s c r i b e r s b y t h e y e a r 2 0 0 7 f o r a 2 8 % p e n e t r a t i o n o f t e l e v i s i o n h o u s e h o l d s . M o s t o f t h i s g r o w t h w i l l h a p p e n w h e n t h e g o v e r n m e n t a u c t i o n s o f f 1 5 0 0 c a b l e a n d M M D S l i c e n s e s a n d t h e w i n n e r s b e c o m e o p e r a t i o n a l . D B S s e r v i c e s a r e a l s o l i k e l y t o c a p t u r e u p t o 1 . 5 m i l l i o n s u b s b y t h e n f o r a 1 5 % m a r k e t s h a r e . A s f o r t h e t e c h n o l o g y m a r k e t s h a r e , M M D S i s e x p e c t e d t o c o n t i n u e s e r v i n g l e s s a f fl u e n t c o m m u n i t i e s a s w e l l a s a r e a s i n c l u d i n g l e s s t h a n 3 0 0 , 0 0 0 p e o p l e w i t h a n e s t i m a t e d 6 0 , 0 0 0 t e l e v i s i o n h o u s e h o l d s . T h e C a r i b b e a n a l s o s t a n d s o u t w i t h a n e s t i m a t e d 1 7 0 , 0 0 0 s u b s a s o f y e a r - e n d 1 9 9 7 . T h e l o c a l o p e r a t o r s g r e w a h e a l t h y 4 0 % t h i s y e a r . F u r t h e r u p g r a d e s t o fi b e r o p t i c s y s t e m s a r e e x p e c t e d t o m a k e o p e r a t i o n s h u r r i c a n e r e s i s t a n t . I n t h e p a s t , h u r r i c a n e s h a v e b e e n t h e G r o u p , l e a v i n g a v o i d i n t h e m a r k e t . 1 1 9 m a i n c a u s e o f s t a g n a n t m u l t i c h a n n e l g r o w t h i n t h e C a r i b b e a n . O n t h e r e v e n u e f r o n t , c a b l e o p e r a t o r s a r e l i k e l y t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e t o u r i s m i n d u s t r y b y o f f e r i n g P P V s e r v i c e s t o t h e h o t e l s . T h i s w i l l i n c r e a s e t h e i r a v e r a g e m o n t h l y r e v e n u e p e r s u b i n 1 9 9 8 - 1 9 9 9 . D B S s e r v i c e s w e r e a l s o l a u n c h e d i n 1 9 9 7 a n d a r e l i k e l y t o c a p t u r e l e s s t h a n 1 0 , 0 0 0 s u b s b y t h e e n d o f 1 9 9 8 . T h e w i r e l i n e c a b l e i n d u s t r y i s l i k e l y t o p r e v a i l i n t h e n e x t t e n y e a r s w i t h a t l e a s t 7 5 % m a r k e t s h a r e b y t h e y e a r 2 0 0 7 . I t m a y l o s e a b i t t o t h e D B S i n d u s t r y w h i c h i s l i k e l y t o c a p t u r e m o r e t h a n 4 m i l l i o n s u b s o r 1 2 % o f t h e t o t a l m u l t i c h a n n e l i n d u s t r y b y t h e n . D B S g r o w t h i s g r a d u a l a n d s l o w e r t h a n a n t i c i p a t e d . O n t h e M M D S f r o n t , K a g a n e x p e c t s i t t o l o s e a b i t o f m a r k e t s h a r e . M M D S w i l l p r e v a i l i n a r e a s w h e r e c a b l e i s d i f fi c u l t t o i n s t a l l a n d i n c i t i e s w i t h l e s s t h a n 3 0 0 K p e o p l e . T h e t e c h n o l o g y o f c h o i c e w i l l b e c a b l e b e c a u s e i t a l l o w s o p e r a t o r s t o o f f e r m u l t i p l e s e r v i c e s i n c l u d i n g t e l e p h o n y , a n d t h e s e s e r v i c e s a r e n e c e s s a r y f o r t h e fi n a n c i a l w e l l - b e i n g o f t h e c o m p a n i e s . O v e r a l l i n d u s t r y g r o w t h i s e x p e c t e d t o b e s t r o n g i n t h e n e x t fi v e y e a r s . E x c e p t f o r C e n t r a l A m e r i C a n c o u n t r i e s , m o s t c o u n t r i e s a r e a d o p t i n g t h e 7 5 0 M H z fi b e r o p t i c s y s t e m i n a t l e a s t 2 5 % o f t h e i r p l a n t . C o n s o l i d a t i o n t r e n d s a n d t h e c e n t r a l i z i n g o f m a n a g e m e n t w i l l r e d u c e e x p e n s e s f o r t h e c a b l e o p e r a t o r s , t h e r e b y a l l o w i n g t h e m t o f o c u s o n m a r k e t i n g , c u s t o m e r s e r v i c e a n d c h a n n e l l i n e u p . T o t a l A n n u a l B a s i c R e v e n u e A n n u a l r e v e n u e f r o m b a s i c s e r v i c e n e t w o r k s h a s b e e n f o r e c a s t t o i n c r e a s e c o n s i d e r a b l y i n t h e fi r s t t h r e e y e a r s o f t h e m i l l e n n i u m , s p u r r e d b y v a l u e - a d d e d s e r v i c e s ( t e l e p h o n y , d a t a t r a n s m i s s i o n s , e t c . ) r e v e n u e , s u b s c r i b e r g r o w t h a n d p r o g r a m m i n g 1 2 0 v o l u m e d i s c o u n t . D e s p i t e i n c r e a s e d c o m p e t i t i o n a n d c o n s o l i d a t i o n , o p e r a t o r s h a v e n o t b e e n e x p e c t e d t o c a n n i b a l i z e e a c h o t h e r w i t h l o w e r p r i c e s . B e c a u s e t h e m a j o r o p e r a t o r s i n t h e a r e a a r e m e d i a m o g u l s w i t h a s s e t s a c r o s s t h e m e d i a i n d u s t r y , t h e y h a v e b e e n m o r e l i k e l y t o o f f e r s h o r t - t e r m p r o m o t i o n s o n i n s t a l l a t i o n f e e s , f r e e s u b s c r i p t i o n s f o r t h e i r r e s p e c t i v e m a g a z i n e s a n d f r e e a c c e s s t o a n y o t h e r s e r v i c e s o r p r o d u c t s t h e y m a y h a v e . T h i s i n t u r n i s t h e r e c i p e t o c r e a t e a f a i t h f u l c u s t o m e r . I t w o u l d b e q u i t e d i f fi c u l t f o r t h e s e c o m p a n i e s t o d e c r e a s e t h e i r t a r i f f s . T h e y m a y i n s t e a d o f f e r e x c l u s i v e p r o g r a m m i n g , n e w v a l u e - a d d e d s e r v i c e s o r 2 4 - h o u r c u s t o m e r s e r v i c e . A l t h o u g h s o m e o p e r a t o r s a r e p l a n n i n g t o d e c r e a s e t h e n u m b e r o f c h a n n e l s o f f e r e d t o r e d u c e p r o g r a m m i n g f e e s , t h e e x p e c t a t i o n i s t h a t t h e s e s a v i n g s w i l l b e u s e d t o u p g r a d e p l a n t r a t h e r t h a n t o b e p a s s e d o n t o s u b s c r i b e r s i n t h e f o r m o f l o w e r r a t e s . K a g a n e x p e c t s L a t i n A m e r i c a n m u l t i c h a n n e l o p e r a t o r s t o g e n e r a t e $ 1 2 b i l l i o n i n r e v e n u e i n 2 0 0 7 , i n c l u d i n g v a l u e - a d d e d s e r v i c e s . G i v e n t h e y c a n o f f e r a l l s e r v i c e s i n c l u d i n g t e l e p h o n y w i t h a 7 5 0 M H z s y s t e m , t h e c a b l e o p e r a t o r s w i l l l e a d w i t h a n a v e r a g e r e v e n u e p e r s u b s c r i b e r o f $ 4 5 . M M D S o p e r a t o r s , h o w e v e r , w i l l b e l i m i t e d t o a m a x i m u m o f 3 1 c h a n n e l s ( a s i n t h e c a s e o f B r a z i l ) a n d w i l l o n l y b e a b l e t o o f f e r P P V e v e n t s . T h e D B S o p e r a t o r s a r e l i k e l y t o d e c r e a s e t h e i r p r i c e s o v e r t h e n e x t fi v e y e a r s . T h e i r e q u i p m e n t w i l l a l s o b e c o m e c h e a p e r . F o r e x a m p l e , S k y L a t i n A m e r i c a i n B r a z i l b e g a n m a n u f a c t u r i n g t h e s a t e l l i t e d i s h e s a s w e l l a s s e m b l i n g t h e b o x e s i n B r a z i l v i a l o c a l c o m p a n y G r a d i e n t e E l e t r o n i c a W i t h i n t w o m o n t h s t h e e q u i p m e n t w e n t f r o m $ 9 9 9 t o $ 6 9 9 . M M D S o p e r a t o r s a r e e x p e c t e d t o m a i n t a i n t h e i r t a r i f f s o v e r t h e n e x t fi v e y e a r s . T h e i r p r o g r a m m i n g f e e s d o n o t g o u p d u e t o t h e l o w n u m b e r o f c h a n n e l s a n d t h e f a c t t h a t 1 2 1 t h e y d o n o t o f f e r v a l u e a d d e d s e r v i c e s e x c e p t P P V . M M D S o p e r a t o r s d o n o t h a v e m u c h r o o m t o g r o w w i t h i n c r e m e n t a l r e v e n u e . A d v e r t i s i n g W h i l e t h e r e s t o f t h e w o r l d m a y b e n e a r i n g a g r o w t h p l a t e a u , U r q u i j o ( 1 9 9 9 ) p o i n t s o u t t h a t a d v e r t i s e r s h a v e c o n t i n u e d t o l o o k t o w a r d L a t i n A m e r i c a , d e s p i t e r e c e n t e c o n o m i c c r i s e s . I n 1 9 9 7 , K a g a n e s t i m a t e d t h e a d m a r k e t t o t a l e d $ 2 5 . 3 b i l l i o n , w i t h s i x c o u n t r i e s m a k i n g u p 8 4 . 6 % o f t h e L a t i n t o t a l . I n 1 9 9 8 t h e e s t i m a t e w a s t h a t i t t o t a l e d $ 2 6 b i l l i o n ; w i t h 1 9 9 9 l i k e l y t o r e m a i n e v e n . " O f f e r i n g a c o n s u m e r p o p u l a t i o n t h a t h a s a s t r e n g t h e n i n g p u r c h a s i n g p o w e r v i a e c o n o m i c e x p a n s i o n , L a t i n A m e r i c a h a s w e a t h e r e d e c o n o m i c s t r i f e " s h e s a y s . O n a v e r a g e , w e l l m o r e t h a n h a l f o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n i s l e s s t h a n 3 0 y e a r s o l d a n d — w i t h s u c h a l a r g e p o t e n t i a l m a r k e t — a d v e r t i s e r s h a v e i n c r e a s i n g l y b e g u n t o t a r g e t t h a t a g e g r o u p . A l t h o u g h t h e r e g i o n h a s b e e n s u f f e r i n g f r o m e c o n o m i c i n s t a b i l i t y s i n c e l a t e 1 9 9 7 a n d w a s f u r t h e r a f f e c t e d i n e a r l y 1 9 9 9 w i t h t h e B r a z i l i a n d e v a l u a t i o n , i t d o e s o f f e r a r e l a t i v e l y u n t a p p e d a d v e r t i s i n g m a r k e t . B r o a d c a s t t e l e v i s i o n i s t h e r e g i o n ' s a d v e r t i s i n g h e a v y w e i g h t , t a k i n g t w o - t h i r d s o f t h e a d v e r t i s i n g p i e . A l t h o u g h c a b l e a d s p e n d i n g o n l y c o n s t i t u t e s a n e s t i m a t e d 1 % o f t h e a d m a r k e t , U r q u i j o s u s t a i n s t h a t i t d o e s h a v e a p o t e n t i a l f o r i n c r e a s e d g r o w t h , t o u p t o 4 % o f t h e t o t a l a d m a r k e t w i t h i n fi v e y e a r s . T h e e s t i m a t e w a s t h a t t h e t o t a l c a b l e a d m a r k e t i n L a t i n A m e r i c a i n 1 9 9 8 w a s a t $ 8 0 m i l l i o n . R o u g h l y 7 0 % o f t h a t a m o u n t w a s f r o m D i s c o v e r y L a t i n A m e r i c a , E S P N L a t i n A m e r i c a , M G M L a t i n A m e r i c a a n d H a l l m a r k E n t e r t a i n m e n t . P a n - r e g i o n a l p r o g r a m m e r s h a v e b e e n m o v i n g i n c r e a s i n g l y t o l o c a l i z e d f e e d s a n d p r o g r a m m i n g , w h i c h u s e l o c a l a d s 1 2 2 a n d i n c r e a s e c a b l e a d r e v e n u e . T h e B r a z i l i a n a d m a r k e t c o m p r i s e s 3 4 . 3 % o f t h e t o t a l L a t i n A m e r i c a n a d v e r t i s i n g p i e ( S e e T a b l e 1 3 ) . D e s p i t e t h e 4 0 % d e v a l u a t i o n i n m i d - J a n u a r y 1 9 9 9 , t h e c o u n t r y h a s a l r e a d y r e c o v e r e d p a r t i a l l y a n d m a n a g e d t o g r o w s l i g h t l y d u r i n g t h e fi r s t q u a r t e r . T h e a d s p e n d r u n n e r - u p t o B r a z i l i s M e x i c o , w i t h n e a r l y 2 3 % o f t h e t o t a l L a t i n m a r k e t . M e x i c o ' s b r o a d c a s t T V m a r k e t m a k e s u p 7 7 % o f t h e t o t a l . A l t h o u g h M e x i c o i s a l s o s u b j e c t t o e c o n o m i c s c r u t i n y , t h r o u g h o u t t h e B r a z i l i a n c r i s i s i t s h o w e d r e s i l i e n c e a n d i s n o t l i k e l y t o b e s u b j e c t t o a d e v a l u a t i o n s i m i l a r t o t h a t o f l a t e 1 9 9 4 . I n o t h e r w o r d s , B r a z i l , M e x i c o a n d A r g e n t i n a a l s o l e a d t h e a d v e r t i s i n g r a n k i n g . 4 . 1 . 5 W h e r e t h e n e t w o r k s a r e T h e a n a l y s e s o f b o t h t h e m a c r o e c o n o m i c c o n d i t i o n s o f e a c h c o u n t r y a n d t h e m i c r o e c o n o r n i c s t a t u s o f t h e i r t e l e v i s i o n i n d u s t r i e s p r e s e n t e d h e r e s e e m t o u n a n i m o u s l y p o i n t t o B r a z i l , A r g e n t i n a a n d M e x i c o a s t h e m a r k e t s w i t h h i g h e s t p o t e n t i a l d e m a n d f o r A m e r i c a n T V n e t w o r k s . T o g e t h e r w i t h t h e s e c o n d l e v e l g r o u p , f o r m e d b y C h i l e , V e n e z u e l a a n d C o l o m b i a , t h e s o — c a l l e d " G r o u p o f 6 " ( o r G 6 ) r e p r e s e n t s t o d a y t h e t r u l y a t t r a c t i v e s i d e o f L a t i n A m e r i c a f o r f o r e i g n i n v e s t o r s . A c c o r d i n g t o t h e t h e o r i e s o n t h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s o f t h e fi r m , p r e s e n t e d o n c h a p t e r t w o , i t s h o u l d f o l l o w , t h e r e f o r e , t h a t t h e l e a s t c o m m i t t e d n e t w o r k s a r e o n l y o p e r a t i n g i n t h e s e c o u n t r i e s . T h e m o r e c o m m i t t e d o n e s , o n t h e o t h e r h a n d , w o u l d b e o p e r a t i n g i n m a n y o t h e r c o u n t r i e s , a c t i v e l y s e e k i n g s e v e r a l l o c a l c o m p a n i e s a n d s e l l i n g t o a b r o a d e r b a s e o f d i s t r i b u t o r s . W h i l e n o n e t w o r k w o u l d w i l l i n g l y s h a r e i n f o r m a t i o n a s t o t h e i r l e v e l o f p r e s e n c e i n a n y m a r k e t , t h i s r e s e a r c h e r e x p l o r e d a v a r i e d o f v e n u e s t o d e t e r m i n e t h e i r p r e s e n c e i n t h e 1 2 3 l i n e u p O f t h e m a j o r c a b l e T V s y s t e m s i n e a c h c o u n t r y , b e s i d e s t h e t w o m a i n p a n - r e g i o n a l s a t e l l i t e m u l t i c h a n n e l s y s t e m s : D I R E C T V a n d S K Y . F u r t h e r i n f o r m a t i o n w a s a l s o c o l l e c t e d a s t o t h e e x i s t e n c e o f s p e c i a l " b e a m s , " o r d i s t i n c t p r o g r a m m i n g d i s t r i b u t e d v i a d i f f e r e n t s a t e l l i t e t r a n s m i s s i o n f e e d s t o p a r t i c u l a r p a r t s o f t h e r e g i o n — w h i c h w o u l d i n d i c a t e a c o n c e r n i n s e r v i n g s u c h c o u n t r i e s w i t h c u s t o m i z e d p r o d u c t s a n d t h u s d e m o n s t r a t e i n c r e a s e d c o m m i t m e n t l e v e l s . T h e s c o p e t o w h i c h a n e t w o r k c o m m i t s c a n b e d e t e r m i n e d b y a v a r i e t y o f i n d i c a t o r s . M o s t o b v i o u s i s t h e s i m p l e a v a i l a b i l i t y o f t h e n e t w o r k i n a n y g i v e n n a t i o n a l m a r k e t . A c a s e c a n b e m a d e , t h o u g h , t h a t n e t w o r k s p e n e t r a t i n g t h e m a r k e t s o n l y v i a o n e o f t h e t w o p a n - r e g i o n a l d i r e c t - t o - h o m e ( D T H ) s a t e l l i t e s y s t e m s d e m o n s t r a t e l e s s e r c o m m i t m e n t t h a n t h o s e e n g a g e d i n m u l t i - m a r k e t c a b l e a f fi l i a t e r e l a t i o n s h i p b u i l d i n g . B o t h D I R E C T V a n d S k y L a t i n A m e r i c a m a i n t a i n h e a d q u a r t e r s i n F l o r i d a ( U S A ) a n d O f f e r a o n e - s t o p g a t e w a y t o t h e r e g i o n . T h e i r A m e r i c a n m a n a g e r s ( i n s o m e c a s e s U . S . H i p a n i c s ) p o s e n o c u l t u r a l c h a l l e n g e s a n d t h e i r s u p e r i o r c h a n n e l c a p a c i t y a l l o w t h e m t o b e m o r e r e l a x e d i n t h e s e l e c t i o n o f n e t w o r k s t o c a r r y . I n o t h e r w o r d s , n e g o t i a t i n g w i t h t h e s e m u l t i c h a n n e l c a r r i e r s p r e s e n t s l i t t l e s t r e t c h t o a n A m e r i c a n n e t w o r k ' s d o m e s t i c O p e r a t i o n . N e v e r t h e l e s s , e x a c t l y b e c a u s e o f s u c h e a s i n e s s , o b t a i n i n g a c a r r i a g e a g r e e m e n t w i t h o n e o r b o t h o f t h e s e D T H s y s t e m s c a n b e c o n s i d e r e d a b e n c h m a r k f o r a m i n i m u m c o m m i t m e n t l e v e l , b e l o w w h i c h n e t w o r k s w o u l d b e l e s s - t h a n - m a t u r e i n t e r n a t i o n a l p l a y e r s a t t h i s p o i n t . I n t h i s s e n s e , a n a n a l y s i s o f t h e l i n e u p o f t h e s e D T H o p e r a t i o n s ( s e e T a b l e s 1 4 a n d 1 5 ) o f f e r s a fi r s t c u t t o t h e l i s t o f c o m m i t t e d n e t w o r k s . S o m e i n c r e a s i n g l y h i g h e r l e v e l s o f c o m m i t m e n t w o u l d t h u s b e a t t a c h e d n e x t t o t h o s e n e t w o r k s a l s o p u r s u i n g d e a l s w i t h i n d i v i d u a l c a b l e s y s t e m s , a n d d o i n g s o n o t o n l y i n t h e m a j o r m a r k e t s 1 2 4 i d e n t i fi e d , b u t a l s o i n O t h e r s a s w e l l ( S e e T a b l e 1 6 f o r m a j o r s y s t e m s ) . I d e a l l y , d e t e r m i n i n g t h e t o t a l n u m b e r o f m u l t i c h a n n e l s y s t e m s e a c h n e t w o r k h a s s e c u r e d i n e a c h c o u n t r y w o u l d b e a s u p e r i o r m e a s u r e m e n t o f s u c h c o m m i t m e n t i n d i c a t o r , b u t t h e s e n u m b e r s a r e v e r y d i f f i c u l t t o c o m e b y — e v e n f o r a n a r m y o f r e s e a r c h e r s ! T h e v e r y f e w n u m b e r s f o u n d w e r e o f f e r e d b y B r a z i l i a n t r a d e m a g a z i n e M , w h i c h h a s c o l l e c t e d s o m e s c a t t e r e d fi g u r e s f o r t h e B r a z i l i a n m a r k e t ( s e e T a b l e 1 7 ) t h a t e v i d e n c e t h e l a r g e r a v a i l a b i l i t y o f n e t w o r k s l i k e F o x ( 9 4 s y s t e m s ) a n d H B O ( 6 3 ) o v e r o t h e r s l i k e C M T ( 3 3 ) a n d E ! E n t e r t a i n m e n t ( 2 6 ) . T a b l e 1 8 p r e s e n t s t h e c h a n n e l l i n e u p o f k e y m u l t i p l e s y s t e m s o p e r a t o r s ( M S O s ) i n t h e s i x l a r g e s t L a t i n A m e r i c a n m a r k e t s , a s c o m p i l e d b y t h e a u t h o r f r o m e a c h c o m p a n y ' s l i n e u p c h a r t s . O n c e a g a i n , a s t h e p r e v i o u s t a b l e s s u g g e s t e d , t h e s a m e n e t w o r k s , s u c h a s D i s c o v e r y a n d M T V , w e r e v e r y v i s i b l e f O r t h e i r w i d e s p r e a d p r e s e n c e . O t h e r s s u c h a s B l o o m b e r g , T h e B o x , C M T , G E M S , M G M , P l a y b o y , o r T V G u i d e h a v e a l i m i t e d d i s t r i b u t i o n i n L a t i n A m e r i c a . T h e r e a r e t w o o t h e r r e a s o n a b l e i n d i c a t o r s o f c o m m i t m e n t t h a t s h o u l d b e c o n s i d e r e d . W h i l e t h e t o t a l n u m b e r o f s u b s c r i b e r s d o e s n o t n e c e s s a r i l y r e fl e c t t h e i n t e n s i t y O f c o m m i t m e n t b y a n e t w o r k 2 6 , i t c o u l d b e c o n s t r u e d a s a n i n d i r e c t i n d i c a t i o n o f p r e s e n c e i n t h e o v e r a l l r e g i o n . A s i n d i c a t e d i n T a b l e 1 9 , t h i s i n d i c a t o r a l s o s e e m s t o s u p p o r t p r e v i o u s fi n d i n g s , a s t h e s a m e f e w n e t w o r k s e n j o y a l a r g e r n u m b e r o f v i e w e r s t h a n t h e r e s t O f t h e g r o u p . A n d , fi n a l l y , i t i s i m p o r t a n t t o n o t i c e t h a t s o m e n e t w o r k s h a v e d e v e l o p e d d i s t i n c t s a t e l l i t e t r a n s m i s s i o n f e e d s t o t a i l o r t h e i r p r o d u c t t o o n e o r a c o m b i n a t i o n o f m a r k e t s . T h i s i s p a r t i c u l a r l y r e l e v a n t i n t h e c a s e o f B r a z i l , t h e o n l y P o r t u g u e s e - l a n g u a g e m a r k e t i n 2 6 D u e t o t h e c o n c e n t r a t i o n o f t h e M 8 0 i n d u s t r y i n v a r i o u s m a r k e t s , a d e a l c l o s e d w i t h a f e w o p e r a t o r s c o u l d s e c u r e a l a r g e n u m b e r o f s u b s c r i b e r s a t a r e l a t i v e l o w e f f o r t . F u r t h e r m o r e , t o t a l n u m b e r s d o n o t d i s t i n g u i s h b e t w e e n m a j o r a n d m i n o r m a r k e t s . T h e s p e c i fi c c a s e o f B r a z i l i a n a u d i e n c e s i s p r e s e n t e d i n T a b l e 1 7 . 1 2 5 t h e r e g i o n , u s u a l l y r e q u i r i n g P o r t u g u e s e t o r e p l a c e S p a n i s h i n t h e a u d i o / s u b t i t l e s . T h i s i n f o r m a t i o n i s p r e s e n t e d i n T a b l e 2 0 a n d — o n c e a g a i n — t h e l i s t o f n e t w o r k s c o m m i t t e d t o t h e i r i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s i n L a t i n A m e r i c a c o m e s d o w n t o t h e f o l l o w i n g h a n d f u l : A n i m a l P l a n e t , A X N , C a r t o o n N e t w o r k , C N N I n t e r n a t i o n a l , C N N e n E s p a fi o l , D i s c o v e r y C h a n n e l , D i s c o v e r y K i d s , E ! E n t e r t a i n m e n t , E S P N , F i l m & A r t s , C a n a l F o x , F o x K i d s , F o x S p o r t s , H a l l m a r k , H B O O l é , M T V , M u n d o , N i c k e l o d e o n , P e o p l e & A r t s , S o n y E n t e r t a i n m e n t , T N T , a n d W a r n e r . R e f e r e n c e s ( 1 9 9 7 , M a y 1 7 t h ) . R e d i s c o v e r i n g t h e A m e r i c a s . T h e E c o n o m i s t , 1 5 - 4 0 . ( 2 0 0 0 ) . E n c y c l o p e d i a B r i t a n n i c a ( 2 0 0 0 D e l u x e E d i t i o n ) , [ C D R O M ] [ 2 0 0 0 , l / 1 / 2 0 0 0 ] . B a k e r , 8 . , & W e i n e r , E . ( 1 9 9 2 , J u n e 1 5 ) . L a t i n A m e r i c a : T h e B i g M o v e t o F r e e M a r k e t s . B u s i n e s s W e e k , 5 0 - 6 2 . B e n t a t a , A . ( 2 0 0 0 , J u l y ) . L a t i n A m e r i c a n R e g u l a t o r y O v e r v i e w . L a t i n C a b l e a n d S a t e l l i t e N e t w o r k s G u i d e 2 0 0 0 , 1 0 , 1 4 A . B e s a s , P . ( 1 9 9 3 , M a r c h 2 9 ) . Y a n k s S e e k T V E l D o r a d o . V a r i e t y , 4 7 . C a n t o , A . , & Q u i n o y , M . ( 2 0 0 0 , J u l y ) . M u l t i c h a n n e l A d v e r t i s i n g G r o w s R a p i d l y i n L a t i n A m e r i c a . L a t i n C a b l e a n d S a t e l l i t e N e t w o r k s G u i d e 2 0 0 0 , 1 2 A . C a v u s g i l , T . S . ( 1 9 9 5 ) . D o c t o r a l C l a s s P r e s e n t a t i o n o n I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g . D e G e o r g e , G . ( 1 9 9 3 , D e c e m b e r 6 ) . P a y T V G o e s S o u t h : T h e H o t M a r k e t s H a v e a L a t i n A c c e n t . B u s i n e s s W e e k , 1 7 4 . D u a r t e , L . G . , & S t r a u b h a a r , J . D . ( 1 9 9 7 ) . T h e E m e r g e n c e o f a R e g i o n a l T e l e v i s i o n M a r k e t i n L a t i n A m e r i c a : B r o a d c a s t T e l e v i s i o n P r o g r a m T r a d e v s . D B S / C a b l e T V . P a p e r p r e s e n t e d a t t h e B r o a d c a s t E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n , L a s V e g a s , N V . H a r b r e c h t , D . , & S m i t h , G . ( 1 9 9 4 , D e c e m b e r 2 6 ) . R i p p i n g D o w n W a l l s A c r o s s t h e A m e r i c a s . B u s i n e s s W e e k , 7 8 - 7 9 . 1 2 6 H e a d , 8 . W . , & S t e r l i n g , C . H . ( 1 9 9 0 ) . B r o a d c a s t i n g i n A m e r i c a . ( 6 t h e d . ) . B o s t o n : H o u g h t o n M i f fl i n C o . H e m l o c k , D . ( 2 0 0 0 , J u l y 1 6 ) . B r a z i l S o a r i n g a s T r a d e P a r t n e r . S u n S e n t i n e l , p p . C o v e r . H o i n e f f , N . ( 1 9 9 1 ) . T V e m E x p a n s a ' o . ( 1 s t e d . ) . S a o P a u l o : R e c o r d . H o l c o m b e , J . A . , & C h i r i , A . ( 1 9 9 8 ) . L a t i n A m e r i c a n M a r k e t P l a n n i n g R e p o r t . M i a m i : S t r a t e g y R e s e a r c h C o r p o r a t i o n . K a g a n , P . ( 1 9 9 8 ) . K a g a n ' s L a t i n A m e r i c a n C a b l e / P a y T V . C a r m e l , C A : K a g a n W o r l d M e d i a , I n c . M c G r a t h , K . ( 1 9 9 9 ) . G L A A l l H a n d s M e e t i n g . U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . A d v e r t i s i n g i n L a t i n A m e r i c a : A B o o m i n g I n d u s t r y . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 6 9 ) , 4 - 5 . 1 2 7 C H A P T E R 5 - A D A P T A T I O N S I n t o d a y ’ s m a r k e t - d r i v e n b u s i n e s s w o r l d , s u c c e s s f u l f i r m s a r e c o n c e r n e d a b o u t m a t c h i n g t h e i r o f f e r i n g s t o c u s t o m e r d e m a n d s . T h i s h a s b e c o m e a s o r t o f n a t u r a l l a w o f M a r k e t i n g , a n d a m a j o r a s s u m p t i o n o f t h i s s t u d y . A c o n s u m e r - o r i e n t e d m a r k e t i n g p h i l o s o p h y w a s i n t r o d u c e d b y G e n e r a l E l e c t r i c i n t h e e a r l y 1 9 5 0 5 . A s S c h i f f m a n & K a n u k ( 1 9 9 1 ) r e c a l l , a f t e r W o r l d W a r H , c o m p a n i e s f o l l o w e d a p r o d u c t i o n o r i e n t a t i o n , f o c u s i n g o n i m p r o v i n g t h e m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n p r o c e s s e s t o s e r v e a d e m a n d h i g h e r t h a n a v a i l a b l e s u p p l y . T h e i n t e n s i fi c a t i o n o f c o m p e t i t i o n t h e n l e d t o a p r o d u c t o r i e n t a t i o n , i n w h i c h c o m p a n i e s s t r o v e t o o f f e r a p r o d u c t w i t h s u p e r i o r q u a l i t y a n d p e r f o r m a n c e . W h e n t h e p u b l i c ’ s a p p e t i t e f o r c o n s u m e r g o o d s h a d b e c o m e s o m e w h a t s a t e d , a s e l l i n g o r i e n t a t i o n t o o k p l a c e t o p e r s u a d e “ c h o o s y ” c o n s u m e r s a t a n y c o s t . H o w e v e r , a d e c a d e l a t e r , m a r k e t e r s b e g a n t o r e a l i z e i t w a s e a s i e r t o s e l l t o s a t i s fi e d c u s t o m e r s . W h i l e t h e s e l l i n g o r i e n t a t i o n f o c u s e s o n t h e n e e d o f t h e s e l l e r , t h e c o n t e m p o r a r y m a r k e t i n g c o n c e p t c a m e t o f o c u s o n t h e n e e d s o f t h e b u y e r ( B e r r y , 1 9 8 8 ) . “ T h e k e y a s s u m p t i o n u n d e r l y i n g t h e m a r k e t i n g c o n c e p t , ” e x p l a i n S c h i f f m a n & K a n u k ( 1 9 9 1 ) , “ i s t h a t t o b e s u c c e s s f u l , a c o m p a n y m u s t d e t e r m i n e t h e n e e d s a n d w a n t s o f s p e c i fi c t a r g e t m a r k e t s a n d d e l i v e r t h e d e s i r e d s a t i s f a c t i o n s b e t t e r t h a n t h e c o m p e t i t i o n ” ( p . 1 4 ) . I n m o r e s i m p l e t e r m s , t h i s f o r m u l a c a n b e e q u a t e d a s : [ s u c c e s s f u l c o m p a n y o f f e r i n g ] = [ s a t i s fi e d c u s t o m e r n e e d s & w a n t s ] 1 2 8 I n t h i s s e n s e , i t s e e m s p o s s i b l e t o s t u d y c u s t o m e r n e e d s b a s e d o n t h e o f f e r i n g s o f s u c c e s s f u l c o m p a n i e s . L i k e w i s e , t h e o r i e s t h a t s p e a k o f c u s t o m e r d e m a n d s s h o u l d b e m i r r o r e d i n t h e c o m p a n i e s ’ b e h a v i o r . I n C h a p t e r 2 , t h i s s t u d y i n t r o d u c e d t h e i d e a t h a t t e l e v i s i o n v i e w e r s d e m a n d p r o g r a m m i n g t h a t i s c u l t u r a l l y r e l a t e d t o t h e i r o w n b a c k g r o u n d . T h e “ C u l t u r a l P r o x i m i t y ” t h e o r y , d e v e l o p e d b y S t r a u b h a a r ( 1 9 9 1 ) i n h i s m o d e l o f a s y m m e t r i c a l fl o w o f t e l e v i s i o n p r o g r a m s a r o u n d t h e w o r l d , r e c o g n i z e s t h a t l o c a l l y - p r o d u c e d s h o w s t e n d t o e n j o y s o m e r a t i n g s a d v a n t a g e s o v e r f o r e i g n ( “ c u l t u r a l l y - d i s t a n t ” ) o n e s . I t s h o u l d f o l l o w , t h e r e f o r e , t h a t s u c c e s s f u l i n t e r n a t i o n a l p r o g r a m m e r s m a k e a t t e m p t s t o p r o d u c e l o c a l l y o r g a i n s o m e c u l t u r a l p r o x i m i t y b y d r e s s i n g u p t h e i r O f f e r s w i t h l o c a l t o n e s . A d a p t a t i o n o f t e l e v i s i o n O f f e r i n g s c a n c o m e i n m a n y f o r m s . B e s i d e s i n t r o d u c i n g l o c a l l y p r o d u c e d s h o w s i n t h e l i n e u p , n e t w o r k s t e n d t o p r o d u c e i n t e r s t i t i a l g r a p h i c s a n d p r o m o t i o n s w i t h a l o c a l fl a v o r , u s i n g t h e n a t i v e l a n g u a g e s a n d a c c e n t s . T h e y a d d s u b t i t l e s o r d u b b e d a l t e r n a t i v e s t o t h e r e g u l a r E n g l i s h o r . o t h e r h o m e c o u n t r y l a n g u a g e p r o g r a m m i n g a n d u s e m a r k e t r e s e a r c h t o l e a r n w h a t w o r k s b e s t l o c a l l y . T h e y d e v e l o p l o c a l p r o m o t i o n s i n v o l v i n g t h e v i e w e r s a n d g e t s o m e h o w i n v o l v e d i n l o c a l c o m m u n i t y s e r v i c e . I n t e r n a t i o n a l p r o g r a m m e r s w o r k i n g w i t h a m a r k e t i n g c o n c e p t a r e t h e o n e s l e a s t l i k e l y t o p u s h A m e r i c a n - f o c u s e d c o n t e n t d o w n L a t i n A m e r i c a n s ’ t h r o a t s a n d t h u s b e c o m e e n f o r c e r s o f c u l t u r a l i m p e r i a l i s m . I n t h i s c h a p t e r , t h e m o s t o u t s t a n d i n g a d a p t a t i o n s b y A m e r i c a n p r o g r a m m e r s o p e r a t i n g i n L a t i n A m e r i c a a r e r e v i e w e d . T h e c o n t e x t s f o r t h e s e a d a p t a t i o n s a r e t h o r o u g h l y d e s c r i b e d i n A p p e n d i x B , w h e r e t h e o t h e r t w o e l e m e n t s o f i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s — 1 2 9 n a m e l y , c o m p a n y p r e p a r e d n e s s a n d c o m p e t i t i v e f o r c e s — a r e d i s c u s s e d ” . W h i l e p a r t i c u l a r a t t e n t i o n i s g i v e n t o t h e c a s e o f D i s c o v e r y N e t w o r k s a n d i t s c o n c e r t e d e f f o r t s , v a r i o u s o t h e r e x a m p l e s a r e c i t e d a s w e l l . W h i l e s o m e p r o d u c t l i n e s a r e m o r e a m e n a b l e t o a d a p t a t i o n s t r a t e g i e s t h a n o t h e r s , m o s t a l l t h e n e t w o r k s i d e n t i fi e d i n A p p e n d i x B a s c o m m i t t e d d o p r e s e n t s o m e e f f o r t t o a p p r o x i m a t e t h e i r o f f e r i n g s t o t h e d e m a n d s o f v i e w e r s i n t h e r e g i o n . N o t a b l y , t h e s e d e m a n d s a r e n o t a s u n i f o r m a c r o s s L a t i n A m e r i c a a s o n c e b e l i e v e d . V i e w e r s i n M e x i c o a r e s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t t h a n A r g e n t i n a a n d a l l H i s p a n i c c o u n t r i e s a r e c o n s i d e r a b l y d i s t i n c t f r o m B r a z i l , c a l l i n g f o r m u l t i p l e a d a p t a t i o n s f o r e a c h m a r k e t . 5 . 1 T h e C h a m e l e o n ’ s E d g e : T h e A d v a n t a g e s o f A d a p t a t i o n I n a s c e n a r i o o f o v e r 1 0 0 c h a n n e l s c o m p e t i n g f o r s p a c e i n a n y g i v e n c a b l e s y s t e m , n e t w o r k s t r y e v e r y t h i n g t o g e t a n e d g e — f r o m c h a n g e s i n t h e p r o g r a m l i n e u p t o o p e n i n g n e w l o c a l o f fi c e s , t o w o r k m o r e c l o s e l y w i t h t h e i r a f f i l i a t e s . A s n o t e d b y P a r e n t e ( 1 9 9 9 a ) : T h e U S A N e t w o r k s , f o r e x a m p l e , c h a n g e d 7 0 % o f i t s p r o g r a m m i n g , w h i l e D i s c o v e r y a n d P l a y b o y O p e n e d n e w o f fi c e s i n 8 5 0 P a u l o i n 1 9 9 9 . D i s c o v e r y a c t u a l l y s t a r t e d t o c o n s i d e r t a k i n g o v e r t h e a d v e r t i s i n g s a l e s f r o m G l o b o s a t , i t s c u r r e n t r e p r e s e n t a t i v e i n B r a z i l . H a l l m a r k E n t e r t a i n m e n t N e t w o r k a l s o t o o k t h e fi r s t s t e p i n a m o r e c o m m i t t e d r e l a t i o n s h i p t o t h e m o s t c r i t i c a l L a t i n A m e r i c a n m a r k e t a n d O p e n e d n e w s a l e s o f fi c e s i n B r a z i l , b u t n o o t h e r e x a m p l e i s b e t t e r t h a n C M T , w h i c h w e n t a s f a r a s c l o s i n g t h e M i a m i o f fi c e , i n f a v o r o f a n e w 5 5 0 P a u l o o p e r a t i o n c e n t e r ( p . 1 1 ) I n d e e d , S a t m e x C E O , L a u r o G o n z a l e z , d o e s n o t e x p e c t m a n y m o r e l a r g e b r o a d c a s t c u s t o m e r s t o e m e r g e i n t h e r e g i o n . “ W e h a v e h i t a t h r e s h o l d w i t h a f e w e x c e p t i o n s . T h e c a b l e i n d u s t r y i s n o t s u f fi c i e n t t o s u p p o r t t h e a m o u n t t h a t i s t h e r e ” ( p . 4 4 ) , h e s a y s . T h e 2 7 T h i s t e x t o r g a n i z a t i o n w a s a r e q u i r e m e n t o f p r o f e s s o r T h o m a s B a l d w i n t o a p p r o v e t h i s d i s s e r t a t i o n . 1 3 0 n u m b e r o f c h a n n e l s a v a i l a b l e i s 1 8 0 , b u t t h e c a b l e o p e r a t o r s c a n o n l y s u p p o r t 8 0 , l e a v i n g 1 0 0 c h a n n e l s u n d e l i v e r e d i n m a n y p l a c e s ( F e r n a n d e z , 2 0 0 0 b ) . I n t h i s i n t e n s i v e l y c o m p e t i t i v e m a r k e t , h o w e v e r , m a n y c o m p a n i e s a r e fi n d i n g a n e d g e i n m o l d i n g t h e m s e l v e s t o t h e L a t i n A m e r i c a n w a y s . “ I t ’ s v e r y i m p o r t a n t t o k n o w h o w a n d w h y t h e y [ L a t i n A m e r i c a n s ] d o b u s i n e s s a n d u n d e r s t a n d t h e c u l t u r e a l i t t l e b i t ” ( p . 3 1 ) , s t a t e s H a r v e y G e r s h , s a l e s d i r e c t o r o f t e l e c o m p r o v i d e r T i e m a n ( F e r n a n d e z , 2 0 0 0 a ) . H e e x p l a i n s , f o r e x a m p l e , t h a t c u s t o m e r s i n L a t i n A m e r i c a l i k e t o s e e w h o t h e y a r e b u y i n g f r o m a n d l i k e t o m e e t y o u f a c e - t o - f a c e : I f y o u a r e r u d e , y o u r c u s t o m e r s i n L a t i n A m e r i c a m a y s t i l l b e v e r y p o l i t e t o y o u , a n d y o u m i g h t l e a v e t h i n k i n g y o u d i d a r e a l g o o d , b a n g - u p j o b , a n d t h a t y o u ’ v e i m p r e s s e d t h e m . T h e y ’ l l l e t y o u t h i n k t h a t , b u t t h e y w o n ’ t r e t u r n y o u r c a l l s , a n d y o u w i l l n e v e r g e t a n o t h e r c h a n c e t o s e e t h e m o r s e l l t o t h e m ( p . 3 1 ) . O v e r a l l , t e l e c o m e x e c u t i v e s i n v o l v e d i n t h e r e g i o n s e e m t o a g r e e t h a t i t m a y b e a l a r g e b u s i n e s s , b u t i t i s a s m a l l f r a t e r n i t y o f p r o f e s s i o n a l s i n b o t h s i d e s o f t h e n e g o t i a t i n g t a b l e s . “ I t ’ s i m p o r t a n t t o b e p h y s i c a l l y t h e r e ; y o u c a n n o t c o v e r t h i s r e g i o n f r o m M i a m i o r N e w Y o r k , ” c o n c l u d e s R o b e r t W o l d , p r e s i d e n t o f W o l d I n t e r n a t i o n a l , a n o t h e r s m a l l U . S . t e l e c o m p r o v i d e r . T h i s p o l i c y o f l o c a l o f fi c e s , i n - c o u n t r y r e p r e s e n t a t i o n a n d f r e q u e n t p e r s o n a l c o n t a c t a t a l l l e v e l s o f m a n a g e m e n t i s c e r t a i n l y a s i g n o f a d a p t a t i o n t o t h e l o c a l c u l t u r e , b u t i t i s n o t t h e o n l y o n e . A n o t h e r v e r y c i t e d c u l t u r a l c l a s h i s f o u n d o n t h e n o t i o n s o f t i m e . “ O n e o f t h e fi r s t t h i n g s I l e a r n e d a b o u t L a t i n A m e r i c a i s t h a t ‘ m a fi a n a ’ d o e s n o t a l w a y s m e a n t o m o r r o w ; s o m e t i m e s i t m e a n s ‘ n o t t o d a y , ” ’ i l l u s t r a t e s G e r s h . I n b u s i n e s s t e r m s , t h i s m e a n s t h a t e v e n t h o u g h l o c a l m a r k e t e r s m a y h a v e t h e c u s t o m e r s , d e v e l o p e r s p r o c e e d v e r y c a u t i o u s l y a n d t a k e t h e i r t i m e b e f o r e t h e y m a k e s e r v i c e s a v a i l a b l e t o t h e s e c u s t O m e r s . 1 3 1 M o r e o v e r , w h i l e s o m e c o m p a n i e s i n s i s t i n a d o p t i n g a g l o b a l m a r k e t v i e w , t r a n s c e n d i n g r e g i o n a l b o r d e r s , m a n y o t h e r s h a v e f o u n d t h a t s u c c e s s f u l l y o p e r a t i n g i n L a t i n A m e r i c a r e q u i r e s a n a p p r e c i a t i o n f o r t h e d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r o f e a c h c o u n t r y , i t s b u s i n e s s p r o c e s s a n d t h e c u l t u r e t h a t d i c t a t e t h i s p r o c e s s . “ A l l m a r k e t s i n L a t i n A m e r i c a a r e n o t c r e a t e d e q u a l l y , ” b l a s t s C a r l o s A r i a s ( 2 0 0 0 ) o f I n t e r n a t i o n a l C a b l e . “ T h a t ’ s a s t a t e m e n t f o r e i g n c a b l e i n v e s t o r s s h o u l d c o m m i t t o m e m o r y , a s s e v e r a l s t i l l s e e L a t i n A m e r i c a a s o n e b i g S p a n i s h - s p e a k i n g m a r k e t ” ( p . 1 2 ) . A c c o r d i n g t o h i m , t h e r e i s m u c h g o i n g o n t o m a k e t h e r e g i o n a p a t c h w o r k : V e n e z u e l a i s g o i n g t h r o u g h a d o w n p e r i o d a f t e r t h e fl o o d s t h a t h i t t h e c o u n t r y . E c o n o m i e s i n P e r u , B o l i v i a a n d C o l o m b i a a r e m i r e d i n p o v e r t y . M e a n w h i l e , C h i l e , A r g e n t i n a a n d M e x i c o h a v e r e c o v e r e d f r o m t h e i r e c o n o m i c c r i s e s a n d a r e d o i n g r e l a t i v e l y w e l l . A r g e n t i n a h a s t h e m o s t d e v e l o p e d c a b l e p l a n t , w i t h p e n e t r a t i o n r a t e s t h a t a r e t h e e n v y o f t h e r e s t o f t h e c o n t i n e n t . T h e M e x i c a n c a b l e i n d u s t r y d o e s n o t h a v e a s h i g h a p e n e t r a t i o n r a t e , b u t i t d o e s b o a s t a r i c h c a b l e t r a d i t i o n . C o l o m b i a a n d B r a s i l a r e t r y i n g t o g r o w a f t e r y e a r s o f r e g u l a t i o n t h a t h a m p e r e d t h e i n d u s t r y ’ s d e v e l o p m e n t . E v e n m o r e p r o n o u n c e d d i f f e r e n c e s e x i s t w i t h r e g a r d t o c o n t e n t i s s u e s . N o r t h e r n c o u n t r i e s h a v e t o d e a l w i t h p i r a c y p r o b l e m s b e c a u s e o f s a t e l l i t e f o o t p r i n t s t h a t c a r r y A m e r i c a n t e l e v i s i o n . C a b l e c o m p a n i e s i n B r a s i l a n d V e n e z u e l a t a r g e t t h e m o s t w e a l t h y l a y e r s o f t h e s o c i e t y w h i l e c a b l e c o m p a n i e s i n A r g e n t i n a a n d C o l o m b i a t r y t o r e a c h a s m a n y p e o p l e a s p o s s i b l e ( A r i a s , 2 0 0 0 ) . T h e t h r e e l a r g e s t m a r k e t s — A r g e n t i n a , B r a z i l a n d M e x i c o — a r e s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t f r o m e a c h o t h e r . M o s t U S . c o m p a n i e s m a y t e n d t o t h i n k t h a t w h a t w o r k s f o r M e x i c o i s g o o d f o r t h e e n t i r e r e g i o n , b u t B r a z i l a n d A r g e n t i n a d e m a n d s e p a r a t e t r e a t m e n t s . A r g e n t i n a p r e s e n t s a m o r e E u r o p e a n - s t y l e o u t l o o k a n d B r a z i l d o e s n o t s h a r e t h e H i s p a n i c i n h e r i t a n c e n o r t h e s a m e l a n g u a g e . “ A s f a r a s m a r k e t i n g i s c o n c e r n e d , w h a t e v e r y o u ’ v e d o n e , y o u n e e d t o d o i t a g a i n i n B r a z i l ” ( p . 3 3 ) s u m m a r i z e s R i c a r d o V e g a , i n t e r n a t i o n a l s a l e s m a n a g e r f o r t e l e c o m p r o v i d e r W e g e n e r ( F e r n a n d e z , 2 0 0 0 a ) . “ I n B r a z i l , ” h e e x p l a i n s , “ t h e l o c a l l a n g u a g e i s P o r t u g u e s e . I f y o u d o n ’ t s p e a k P o r t u g u e s e , m a n y 1 3 2 B r a z i l i a n s p r e f e r t o s p e a k E n g l i s h r a t h e r t h a n S p a n i s h ” . M y c u s t o m e r s p r e f e r d a t a s h e e t s i n E n g l i s h . T h e y d o n ’ t w a n t t o s e e t h i n g s t h a t a r e t a r g e t e d t o w a r d s a S p a n i s h - s p e a k i n g c o m m u n i t y ” ( p . 3 3 ) . T h e A m e r i c a n p r o d u c t a c t u a l l y e n j o y s a c o u n t r y - O f - o r i g i n a d v a n t a g e i n L a t i n A m e r i c a , a s i t i s a l r e a d y k n o w n a n d a p p r e c i a t e d a n d L a t i n A m e r i c a n s h a v e a g e n e r a l l y p o s i t i v e i m a g e o f t h e U n i t e d S t a t e s . E d u a r d o C o q u i s , d i r e c t o r o f I n t e r n a t i o n a l S a l e s f o r M C I W o r l d c o m n g , i l l u s t r a t e s t h i s p o i n t i n h i s c o m m e n t s : . . . t h e y [ L a t i n A m e r i c a n s ] d o n ’ t t h e y s a y i t , b u t t h e y t r y t o m a t c h w h a t w e h a v e i n t h e U n i t e d S t a t e s . W h a t e v e r i s b e i n g d o n e h e r e , v e r y l i k e l y i t h a s t o b e d o n e t h e r e . T h e y . s t a y a w a r e o f w h a t ’ s b e i n g d o n e a n d b r i n g i t o v e r t h e r e ( F e r n a n d e z , 2 0 0 0 a ) ( p . 3 2 ) B u t t h a t d o e s n o t m e a n A m e r i c a n p a y - T V n e t w o r k s s h o u l d e x p e c t a n e a s y r i d e t o t h e h e a r t s o f l o c a l c a b l e d i s t r i b u t o r s . I n t h e w o r d s o f T o m S h e d d a n , p r e s i d e n t a n d C E O o f A t l a n t a I n t e r n a t i o n a l T e l e p o r t : W h e n w e g o i n t o a c o u n t r y , w h a t w e ’ v e s e e n i n t h e e y e s o f t h e p e o p l e l o o k i n g b a c k a t u s i s t h e i r e x p o s u r e o v e r t h e l a s t 1 0 0 y e a r s t o t h e l a r g e o g r e o f i m p e r i a l i s m a n d i m p e r i a l i s t i c b u s i n e s s o p e r a t i o n s , w h e r e t h e y ’ r e u s e d t o m a s s i v e b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n s c o m i n g i n a n d t r y i n g t o u s u r p a n i n d u s t r y , s o r t o f t h e l o o t - a n d - p i l l a g e s c e n a r i o ( F e m a n d e z , 2 0 0 0 a ) ( p . 3 2 ) P r o g r a m m e r s n e e d t o w o r k h a r d a n d s h o w t h e i r L a t i n s i d e t o g a i n a f f i l i a t e s . T h e y n e e d t o w o r k e v e n h a r d e r , t h o u g h , t o w i n v i e w e r s . A n d t h e r e i s j u s t o n e m a j o r t h i n g t h a t c a n b e d o n e f o r t h a t m a t t e r : fi n d w h a t v i e w e r s w a n t a n d g i v e i t t o t h e m . 2 8 T h i s i s t r u e , d e s p i t e t h e h i g h s i m i l a r i t y o f t h e S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e l a n g u a g e , w h i c h a l l o w s m a n y B r a z i l i a n s t o u n d e r s t a n d S p a n i s h t o a s i g n i fi c a n t e x t e n t . T h e r e v e r s e , h o w e v e r , d o e s n o t s e e m t o b e t r u e . S p a n i s h s p e a k e r s s e e m t o p r e s e n t m o r e d i f fi c u l t y i n u n d e r s t a n d i n g P o r t u g u e s e . 2 M C I i s a p a r t n e r i n s e v e r a l t e l e c o m m u n i c a t i o n s e n t e r p r i s e s i n L a t i n A m e r i c a a n d p r o v i d e r o f t h e b a c k b o n e o f t e l e v i s i o n d i s t r i b u t i o n o p e r a t o r s . 1 3 3 5 . 2 W h a t d o t h e y h a v e t h a t I d o n ’ t ? B e c o m i n g l o c a l p l a y e r s . . . A c o m m o n r e a l i z a t i o n o f t h e n e e d f o r l o c a l a d a p t a t i o n s e e m s t o b e e m e r g i n g a m o n g s t A m e r i c a n p a y - T V p r o g r a m m e r s , r e g a r d l e s s o f h o w c o m m i t t e d t o L a t i n A m e r i c a t h e y m a y b e . A l t h o u g h P l a y b o y T V g o t a n u n c o m m i t t e d m a r k f o r h a v i n g t h e C i s n e r o s p a r t n e r i n c o m m a n d , p r e s i d e n t W i l l i a m F i s h e r , f o r e x a m p l e , i s a s t r o n g d e f e n d a n t o f a d a p t a t i o n : A d o p t i n g a o n e - s i z e - fi t s - a l l a p p r o a c h i s n e v e r g o i n g t o w o r k i n t h i s b u s i n e s s . O u r P l a y b o y T V e n E s p a r ‘ i o l w a s d u b b e d i n t o S p a n i s h , b u t s p o k e n b y M e x i c a n s p e a k e r s , w h i c h p e o p l e i n A r g e n t i n a d i d n ’ t l i k e . T o t h e u n t r a i n e d e y e , i t m a y a l l s e e m t h e s a m e , b u t i t ’ s n o t . O u r b u s i n e s s p l a n i s t o h a v e l o c a l p a r t n e r s w h o w o r k w i t h u s t o c u s t o m i z e a n d e n s u r e r e g u l a t o r y c o m p l i a n c e , a s w e l l a s t h a t t h e p r o g r a m m i n g i s t o t h e t a s t e o f t h e l o c a l s ( M c K e a n , 2 0 0 0 ) ( p . 7 0 ) . E l e J u a r e z , p r e s i d e n t a n d C E O o f t h e l a r g e s t p r o g r a m m i n g c o n g l o m e r a t e o p e r a t i n g i n L a t i n A m e r i c a , t h e H B O L a t i n A m e r i c a G r o u p ( H B O L A G ) , a g r e e s w i t h F i s h e r . “ I b e l i e v e m o r e a n d m o r e i n t h e ‘ l a t i n i z a c i é n ’ o f t h e b a s i c c h a n n e l s ” ( p . 2 1 ) , h e s a y s . “ T h e k n o w h o w o f t h e s e c h a n n e l s c o n s i s t s i n o f f e r i n g m o r e a n d m o r e s p e c i fi c p r o g r a m s a n d o r i g i n a l s , b u t l o c a l ” ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 ) . A n d t h e s e d o n o t s e e m t o b e e m p t y w o r d s . W h i l e i t w o u l d m a k e m o r e e c o n o m i c s e n s e t o s i m p l y r e t r a n s m i t r e a d y - m a d e A m e r i c a n p r o g r a m m i n g t o L a t i n A m e r i c a n a u d i e n c e s , t h e s e t o p e x e c u t i v e s a t t e s t t o t h e b u s i n e s s s e n s e o f o f f e r i n g w h a t c o n s u m e r s w a n t . O t h e r w i s e , w h a t w o u l d e x p l a i n t h e s i g n i fi c a n t a m o u n t o f t e l e v i s i o n v i e w e r s h i p r e s e a r c h g o i n g o n i n t h e e n t i r e r e g i o n t h e s e d a y s ? T h e H B O L A G m a r k e t e r s h a v e c o n t r a c t e d B u r k e i n v e s t i g a t o r s t o d e t e r m i n e v i e w e r s a t i s f a c t i o n f o r t h e i r n u m e r o u s c h a n n e l s ; M T V a n d N i c k e l o d e o n h a v e u s e d A s e c o m r e s e a r c h i n f o u r c o u n t r i e s t o d e t e r m i n e c o n t e n t f o r n e x t f o u r y e a r s ; a n d t h e l i s t g o e s o n . 1 3 4 “ W e d o r e s e a r c h i n e v e r y m a r k e t w e g o i n t o ” ( p . 1 2 A ) , g u a r a n t e e s K a r e n F l i s c h e l , M a n a g i n g D i r e c t o r o f N i c k e l o d e n I n t e r n a t i o n a l ( H a l e y , 1 9 9 9 ) . R e s e a r c h s h o w e d , f o r e x a m p l e , t h a t k i d s i n o n e L a t i n c o u n t r y k n e w l i t t l e a b o u t w h a t k i d s i n o t h e r l a n d s w e r e e x p e r i e n c i n g a n d t h e y w e r e v e r y i n t e r e s t e d i n fi n d i n g o u t . S o t h e n e t w o r k a d o p t e d t h e s l o g a n “ N i c k c o n n e c t s y o u t o y o u r w o r l d ” a n d s e t o u t t o c o n n e c t k i d s t o e a c h o t h e r . “ W e d e v o t e d a l o t o f o u r r e s o u r c e s t o s e n d i n g o u r p r o d u c t i o n c r e w s o u t t o t a l k t o k i d s a b o u t t h e i r l i v e s , t h e i r h o p e s a n d t h i n g s l i k e h o w t h e y t a l k e d t o e a c h o t h e r o n t h e p l a y g r o u n d , ” s a y s F l i s c h e l . “ W e t r e a t e d e a c h k i d a s a n a m b a s s a d o r f r o m h i s t o w n o r r e g i o n . ” A m o n t h a f t e r l a u n c h , a t r a v e l i n g 9 0 - m i n u t e r o a d s h o w , “ N i c k e l o d e o n e n V i v o , ” f e a t u r i n g N i c k c h a r a c t e r s a n d p r o g r a m m i n g , b e g a n t r a v e l i n g t o c i t i e s a n d b e a c h e s i n t h e s i x l a r g e s t m a r k e t s ( H a l e y , 1 9 9 9 ) . D C I s u p p o r t s i t s n e t w o r k s w i t h c o n t i n u o u s m a r k e t r e s e a r c h a s w e l l . A r e c e n t r e p o r t b y T G I L a t i n a i n 2 0 0 0 , f o r e x a m p l e , r e v e a l e d t h a t D i s c o v e r y C h a n n e l i s t h e f a v o r i t e c h a n n e l o f c a b l e s u b s c r i b e r s ; P & A a t t r a c t s i n d i v i d u a l s i n t h e h i g h e s t s o c i a l - e c o n o m i c l e v e l s ; a n d A n i m a l P l a n e t r e a c h e s t h e a p p r o x i m a t e l y 5 3 % o f c a b l e s u b s c r i b e r s i n L a t i n A m e r i c a ’ s m a j o r m a r k e t s t h a t o w n p e t s ( 2 0 0 0 a ) . O v e r a l l , t h e n e t w o r k s s e e m t o b e u n a n i m o u s l y c o n c l u d i n g t h a t t h e i r a d a p t a t i o n p r o c e s s e s s h o u l d b e b a s e d o n a t h r e e - p r o n g e d s t r a t e g y : 1 . M a k e u s e o f l o c a l l a n g u a g e s , d i a l e c t s a n d a c c e n t s i n a l l c o n t e n t ; 2 . P r o d u c e , c o - p r o d u c e o r o t h e r w i s e g e t i n v o l v e d i n t h e p r o d u c t i o n o f l o c a l c o n t e n t ; a n d 1 3 5 3 . P a c k a g e t h e p r o d u c t d i f f e r e n t l y t o a t l e a s t t h e m a j o r s u b - r e g i o n s i n L a t i n A m e r i c a ( B r a z i l , A r g e n t i n a & S o u t h e r n C o n e , M e x i c o a n d t h e r e m a i n i n g c o u n t r i e s ) . L a n g p a g e T h e t r a n s l a t i o n o f E n g l i s h - l a n g u a g e t e l e v i s i o n p r o g r a m m i n g t o L a t i n A m e r i c a n a u d i e n c e s h a s t r a d i t i o n a l l y b e e n a m a j o r p i t f a l l f a c e d b y m o s t p r o g r a m m e r s . M a y b e a s a n i n h e r i t a n c e t o t h e t i m e s A m e r i c a n n e t w o r k s w e r e f r e e l y ‘ c a p t u r e d ’ i n t h e r e g i o n , w h a t s e e m e d t o h a v e p r e v a i l e d f o r q u i t e a w h i l e w a s a m i s l e d i d e a t h a t n o t r a n s l a t i o n s w e r e n e c e s s a r y . T h e p i o n e e r C N N o n l y g o t a S p a n i s h v e r s i o n i n 1 9 9 7 a n d t h e m a j o r i t y o f E S P N I n t e r n a t i o n a l r e m a i n s n o n - t r a n s l a t e d t o - d a t e . B u t t o r e a c h a b r o a d e r b a s e o f v i e w e r s , t r a n s l a t i o n s a r e f u n d a m e n t a l a n d a w h o l e i n d u s t r y h a d t o b e f o r m e d . A n e c d o t e s a b o u n d o n h o w n e t w o r k s u s e d i n f o r m a l t r a n s l a t o r s — f r o m a n e x e c u t i v e ’ s r e l a t i v e t o s i m p l e t r a n s p l a n t e d e x p a t r i a t e s i n L o s A n g e l e s a n d M i a m i — i n t h e i n i t i a l d a y s o f t h i s i n d u s t r y . T h e c o n s e q u e n c e o f t h i s l e s s - t h a n - f u l l c o m m i t m e n t t o t r a n s l a t i o n s w a s t h e n s e e n i n m u l t i p l e c o n s u m e r c o m p l a i n t s a n d b a d p u b l i c r e l a t i o n s f r o m v a r i o u s j o u r n a l i s t i c r e v i e w s . S o m e c a s e s t h a t c o m e t o m e m o r y a r e t h e “ r a r e ” ( t r a n s l a t e d a s u n i q u e ) b e e f e a t e n b y M i c h a e l D o u g l a s i n “ W a l l S t r e e t ” a n d t h e “ C h r i s t m a s C a r o l ” ( t r a n s l a t e d a s X m a s t u n e s ) b y C h a r l e s D i c k e n s . T h e s i t u a t i o n w a s w o r s e i n B r a z i l . E v e n a f t e r p r o g r a m m e r s s t a r t e d t o w o r k o n S p a n i s h t r a n s l a t i o n s , t h e y m o s t l y i g n o r e d t h e P o r t u g u e s e l a n g u a g e . T N T , f o r e x a m p l e , 1 3 6 w a s a v a i l a b l e o n l y i n S p a n i s h i n B r a z i l f o r q u i t e a w h i l e ” . M o s t n e t w o r k s h a d b e e n l a u n c h e d f o r S p a n i s h s p e a k e r s o n l y a n d w h e n t h e y w e r e e x t e n d e d t o B r a z i l , a l a n g u a g e c o n s i d e r a t i o n w a s r e a l l y j u s t a n a f t e r t h o u g h t . U p o n t h e l a u n c h o f C N N e n E s p a n o l , C N N e x e c u t i v e s e s t i m a t e d t h a t s o m e 1 0 % o f p a y T V s u b s c r i b e r s i n L a t i n A m e r i c a u n d e r s t a n d t h e E n g l i s h l a n g u a g e . C N N E e x e c u t i v e s i n d i c a t e d , h o w e v e r , t h a t t h e y b e l i e v e d m o s t B r a z i l i a n s u n d e r s t a n d S p a n i s h a n d t h e c h a n n e l w o u l d b e w e l l r e c e i v e d i n t h e c o u n t r y ( P a r e n t e , 1 9 9 7 b ) . F u r t h e r m o r e , i t w a s r a t h e r e a s y t o fi n d S p a n i s h t r a n s l a t o r s a m o n g s t t h e l a r g e H i s p a n i c p o p u l a t i o n i n t h e U n i t e d S t a t e s , b u t B r a z i l i a n P o r t u g u e s e n a t i v e s w i t h r e a s o n a b l e e d u c a t i o n — a n d i n t e r e s t e d i n t h i s l i n e o f w o r k — p r o v e d t o b e m u c h h a r d e r t o c o m e b y . A f t e r a l l , t h i s i s a l o n g a n d t e d i o u s t a s k . A f u l l - l e n g t h f e a t u r e , f o r e x a m p l e , w i t h 9 0 0 t o 1 , 0 0 0 p h r a s e s , t a k e s fi v e d a y s o f s u b t i t l i n g w o r k : t h r e e d a y s f o r t r a n s l a t i o n , o n e f o r r e v i e w s a n d s y n c h r o n i z a t i o n a n d o n e m o r e d a y f o r b u r n i n g i t i n t o t a p e o r d i s k ( S i l v a , 1 9 9 9 ) . T h e V e n e z u e l a - b a s e d H B O L A G , b y i t s t u r n , t r i e d t o f a c e t h i s c h a l l e n g e b y g e t t i n g t h e B r a z i l i a n e m b a s s y t o r e c o m m e n d t r a n s l a t o r s " f o r i t s E ! E n t e r t a i n m e n t n e t w o r k ” . S u c h a c a r e f r e e a t t i t u d e , h o w e v e r , c o u l d n o t b e m o r e m i s p l a c e d . S u b t i t l i n g p l a y s a f u n d a m e n t a l r o l e i n m o s t p a y T V c h a n n e l s . A h a r d - t o - r e a d o r i n c o m p r e h e n s i b l e s u b t i t l e c a n r e s u l t i n a c h a n n e l s w i t c h a n d t h e l o s s o f a u d i e n c e . T h e B r a z i l i a n n e t w o r k S u p e r s t a t i o n , t h a t h a s a l i n e u p c o m p o s e d o f A m e r i c a n s h o w s ( a i r e d u s u a l l y a f e w h o u r s o r d a y s a f t e r t h e U S . b r o a d c a s t ) , f o u n d t h e i m p o r t a n c e o f s u b t i t l i n g . F r o m t h e 6 , 0 0 0 e m a i l s r e c e i v e d i n 1 9 9 8 , a l m o s t h a l f c a l l e d f o r s u b t i t l i n g a n d t h a t w a s t h e o n l y c o m p l a i n t o n t h e e n t i r e o f f e r b y t h e n e t w o r k . D e s p i t e t h e i m p o r t a n c e o f s u b t i t l i n g , 3 ° T N T p r o g r a m s h a d b e e n t r a d i t i o n a l l y d u b b e d t o t h e m o s t p a r t , b u t a s t h e n e t w o r k o p t e d t o o f f e r m o r e s u b t i t l i n g i n P o r t u g u e s e , i t c o n t r a c t e d l a b o r a t o r i e s i n s e c P a u l o a n d R i o d e J a n e i r o ( S i l v a , 1 9 9 9 ) . 3 ‘ T h i s s t r a t e g y w a s a b a n d o n e d f o r S o n y a n d W B , w h i c h h a d s u b t i t l e s g e n e r a t e d i n B r a z i l , t h e n s a v e d i n t o d i s k a n d e - m a i l e d o r s h i p p e d t o t h e n e t w o r k b r o a d c a s t c e n t e r i n V e n e z u e l a ( P a r e n t e , 1 9 9 9 a ) . 1 3 7 t h e r e s t i l l i s a l a c k o f e x p e r i e n c e d p r o f e s s i o n a l s i n t h e a r e a , w h i c h h a s n o t e v e n b e e n r e c o g n i z e d b y t h e B r a z i l i a n L a b o r M i n i s t r y . T h e i n d i v i d u a l s t r a n s l a t i n g t h e p r o g r a m s m u s t h a v e s o m e i d e n t i fi c a t i o n w i t h t h e s u b j e c t m a t t e r a n d a k n o w l e d g e o f b o t h t h e B r a z i l i a n a n d t h e A m e r i c a n c u l t u r e s i f t h e j o b i s t o b e w e l l d o n e . W h e n G l o b o s a t a n d H B O B r a s i l s t a r t e d t o w o r k o n t h e i r o w n s u b t i t l i n g , t h e y w e r e f o r c e d t o p r o m o t e t r a i n i n g s e s s i o n s a n d t h e n h i r e t h e b e s t s t u d e n t s . T h e U S A N e t w o r k , c o m m e r c i a l i z e d b y G l o b o s a t i n B r a z i l a r r i v e s i n t h e m a r k e t w i t h a l l t h e m a t e r i a l s u b t i t l e d o r d u b b e d . A n d , b e f o r e t h e e n d o f t h e H B O - T V A p a r t n e r s h i p , H B O B r a s i l h a d 1 5 e m p l o y e e s a n d 3 5 f r e e — l a n c e r s w o r k i n g o n 1 8 e d i t i n g b a y s t o g e n e r a t e t h e s u b t i t l e s f o r a l l c h a n n e l s c o m m e r c i a l i z e d b y t h e g r o u p ( S i l v a , 1 9 9 9 ) . M G M h a s c o n t r a c t o r s f o r s u b t i t l i n g — 4 0 % i n L o s A n g e l e s a n d 6 0 % i n M i a m i — a l o n g w i t h B r a z i l i a n r e v i e w e r s f o r P o r t u g u e s e t r a n s l a t i o n s . W h i l e M G M i s f a r f r o m b e i n g c o n s i d e r e d a c o m m i t t e d e n t e r p r i s e i n L a t i n A m e r i c a ” , t h e i r e f f o r t t o h a v e G l o b e c a s t i n M i a m i q u i c k l y t r a n s l a t e a n d d u b t h e " E T . " s h o w s , f o r a n a l m o s t s i m u l t a n e o u s t r a n s m i s s i o n w i t h t h e U S , d e n o t e s t h e i m p o r t a n c e o f l a n g u a g e a d a p t a t i o n i n p a y T V a t t r a c t i v e n e s s ( F o n s e c a , 2 0 0 0 ) . I n 1 9 9 8 , a m i d s t t h e a r r i v a l o f c o m p e t i t o r F o x S p o r t s , E S P N I n t e r n a t i o n a l m o v e d q u i c k l y t o t r a n s m i t t h e e n t i r e l i n e u p i n P o r t u g u e s e , b e y o n d t h e s h o w s s h a r e d w i t h E S P N B r a s i l . B y a d m i s s i o n o f J o s é I n a c i o W e m e c k , t h e s u p e r v i s o r f o r t h e B r a z i l i a n f e e d , " o n l y a s m a l l E n g l i s h - s p e a k i n g c o m m u n i t y i n B r a z i l a n d a f e w B r a z i l i a n s w h o h a v e a l r e a d y l i v e d a b r o a d c a n t r u l y u n d e r s t a n d w h a t i s b e i n g n a r r a t e d . " E S P N w a s a l s o h i r i n g n e w B r a z i l i a n n a r r a t o r s a n d s h o w h o s t s , s e l e c t e d a m o n g s t b o t h U S . a n d l o c a l r e s i d e n t s , t o j o i n a c r e w o f t e n p e o p l e i n C o n n e c t i c u t , U S . ( S c h e l p , 1 9 8 8 ) . 3 2 I t o p e r a t e s f r o m a s m a l l o f fi c e w i t h i n a M i a m i u p l i n k s i t e a n d h a s o n l y r e c e n t l y s t a r t e d t o i n v e s t i n s t u d i o w o r k f o r C a s a C l u b ( a s o b s e r v e d b y t h e a u t h o r i n a f e w p e r s o n a l v i s i t s ) . 1 3 8 A c r i t i c a l d e c i s i o n i n l a n g u a g e a d a p t a t i o n i s w h e t h e r t o s u b t i t l e o r d u b a p r o g r a m . M o s t o l d e r s u b s c r i b e r s p r e f e r d u b b i n g , d u e t o t h e i r d i f fi c u l t i e s i n r e a d i n g t h e s u b t i t l e s , w h i c h a r e p r e f e r r e d b y y o u n g e r a u d i e n c e s , w h o e n j o y t h e o r i g i n a l a u d i o ( P a r e n t e , 1 9 9 8 ) . T h e p r e f e r e n c e f o r d u b b i n g a l s o s e e m s t o b e r e l a t e d t o e d u c a t i o n a n d o v e r a l l s o c i a l c l a s s . A s t u d y o f 6 1 2 s u b s c r i b e r s i n 5 5 0 P a u l o a n d R i o d e J a n e i r o b y D a t a f o l h a p r o fi l e d t h e M G M s u b s c r i b e r s : 9 3 % a r e i n t h e N B s o c i a l c l a s s , o f w h i c h 6 7 % h a v e a c o l l e g e d e g r e e . T h e i r p r e f e r e n c e w a s 5 6 % f o r s u b t i t l e d s e r i e s a n d fi l m s , a g a i n s t 2 5 % f o r d u b b e d o n e s ( F o n s e c a , 2 0 0 0 ) . A s a c o n s e q u e n c e , n e t w o r k s a t t e m p t i n g t o b r o a d e n t h e i r a u d i e n c e s i n b a s i c p a c k a g e s t a r g e t i n g l o w e r s o c i a l c l a s s e s a r e v e r y l i k e l y t o c h o o s e d u b b i n g o v e r s u b t i t l i n g . O t h e r w i s e , m u c h o f t h e c h o i c e b e t w e e n d u b b i n g a n d s u b t i t l i n g d e p e n d s o n t h e p r o g r a m c h a n n e l g e n r e . I n t h e c a s e o f c h i l d r e n ’ s p r o g r a m m i n g , t h e n e e d f o r d u b b i n g i s o b v i o u s a n d a c h o i c e m o s t l y a d o p t e d b y t h e p r o g r a m m e r s a s s o o n a s t h e y c o u l d . W h i l e t h e m o v i e c h a n n e l s m a y b e p r e f e r r e d w i t h s u b t i t l e s — p a r t i c u l a r l y w h e n t h e o r i g i n a l l a n g u a g e i s E n g l i s h — a r e s e a r c h b y M G M i n B r a z i l r e v e a l e d t h a t i t s d O - i t - y o u r s e l f c h a n n e l C a s a C l u b i s b e s t w h e n d u b b e d . T h e fi v e f o c u s g r o u p s c o n d u c t e d b y D a t a f o l h a b r o u g h t u p t h e f a c t t h a t v i e w e r s l i k e t o s e e , a n d s o m e t i m e s w r i t e , t h e i n s t r u c t i o n s i n c o o k i n g , d e c o r a t i o n a n d o t h e r s u b j e c t s o f f e r e d b y t h e n e t w o r k — s o m e t h i n g t h a t p r e c l u d e s t h e r e a d i n g o f s u b t i t l e s ( F o n s e c a , 2 0 0 0 ) . “ W e p u t a l o t o f e f f o r t i n t o t h e l a n g u a g e s t o m a k e e a c h t e r r i t o r y f e e l l i k e i t i s u n i q u e a n d n o t p a r t o f a m a s s a u d i e n c e , ” s a y s N i c k C a l d e r , D i s c o v e r y ’ s E u r o p e a n V P o f P r o g r a m m i n g ( p . D 2 ) . “ W e ’ r e v e r y s e n s i t i v e t o s p e c i fi c r e q u i r e m e n t s f r o m d i f f e r e n t r e g i o n s a r o u n d t h e w o r l d , a n d i t g o e s b e y o n d j u s t t h e l a n g u a g e s t h a t w e c a r r y ” ( L e v i n e , 1 3 9 1 9 9 9 ) . I n d e e d , s u b t i t l i n g a n d d u b b i n g p r o g r a m s t o S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e i s j u s t o n e f a c e t o f l a n g u a g e a d a p t a t i o n . “ W e t a k e c a r e i n c u s t o m i z i n g t h e s e r v i c e o u t s i d e t h e U S , ” s a y s D o n a l d W e a r o f D i s c o v e r y N e t w o r k s I n t e r n a t i o n a l — c e r t a i n l y o n e o f t h e m o s t a d a p t e d n e t w o r k s w o r l d w i d e ( p . D l ) . “ W e c u s t o m i z e t h e p r o g r a m s t h e m s e l v e s . W e ’ l l r e - c u t t h e p r o g r a m t o m a k e i t m o r e t o p i c a l f o r t h e r e g i o n , ” c i t i n g a n a r r a y o f t a i l o r - m a d e f e e d s , i n t e r s t i t i a l s a n d a d s t o c o m p l e m e n t t h e o r i g i n a l c o n t e n t ( W i l l i a m s , 1 9 9 9 ) . T h e s e c r e t o f D i s c o v e r y ’ s s u c c e s s h a s b e e n a t t r i b u t e d t o w h a t i s c a l l e d “ r e v e r s i o n i n g , ” t h e c u s t o m i z i n g o f D i s c o v e r y ’ s d o m e s t i c f a r e — p l u s i m p o r t s f r o m t h e B B C , i t s p a r t n e r i n A n i m a l P l a n e t a n d P + A — i n t o v e r s i o n s t a i l o r e d t o t h e t a s t e o f L a t i n o v i e w e r s . T h a t m e a n s r e d r a w i n g g r a p h i c s i n S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e , a d d i n g u p d a t e d i n f o i n t o t h e d u b a n d e v e n c r e a t i n g w r a p a r o u n d s w i t h L a t i n o p r e s e n t e r s , w h o c o n t e x t u a l i z e s o m e s h o w s f o r L a t i n o v i e w e r s . I n t h e c a s e o f p r o d u c t b o u g h t i n - r e g i o n , f r o m b r o a d c a s t e r s s u c h a s A r g e n t i n a ’ s A r t e a r , s h o w s t y p i c a l l y a r e e d i t e d t o a f a s t e r p a c e a n d r e d u b b e d i n a n a c c e p t a b l y “ n e u t r a l ” s p a n i s h . I f o n e c o n s i d e r s t h e e x t r e m e c a s e o f B r a z i l , t h e c h a r t b e l o w i l l u s t r a t e s t h e e x t e n t t o w h i c h t h e m o s t c o m m i t t e d n e t w o r k s h a v e a d o p t e d a l a n g u a g e a d a p t a t i o n s t r a t e g y . I t i s e a s y t o s e e h o w D i s c o v e r y h a s f u l l y a d a p t e d i t s o f f e r i n g s , d u b b i n g s h o w s a n d i n s e r t i n g i n t e r s t i t i a l s a n d p r o m o t i o n s i n P o r t u g u e s e ” . T h e U S A N e t w o r k h a s a l s o d u b b e d m a n y s h o w s a n d a d d e d P o r t u g u e s e i n t e r s t i t i a l s , a l o n g w i t h o t h e r s l i k e F o x , T N T a n d t h e c h i l d r e n ’ s p r o g r a m m e r s N i c k e l o d e o n a n d t h e C a r t o o n N e t w o r k . S o m e n e t w o r k s l i k e S o n y a n d W a r n e r o p t e d f o r s u b t i t l i n g a n d m a i n t a i n i n g t h e t i t l e s o f s h o w s i n t h e E n g l i s h o r i g i n a l . O t h e r n e w c o m e r s l i k e M u n d o , A X N a n d E ! a r e a l s o i n t h e p r o c e s s o f a d d i n g 3 3 D C I d u b s p r o g r a m m i n g i n 2 4 d i s t i n c t l a n g u a g e s , m a k i n g i t m o r e a c c e s s i b l e a n d v i e w e r - f r i e n d l y f o r e a c h t e r r i t o r y i t i s b r o a d c a s t ( L e v i n e , 1 9 9 9 ) . 1 4 0 m o r e P o r t u g u e s e c o n t e n t t o t h e i r l i n e u p . A s a m o v i e c h a n n e l , H B O l i m i t e d i t s e l f t o P o r t u g u e s e s u b t i t l i n g , w h i l e C N N a n d E S P N I n t e r n a t i o n a l r a r e l y t r a n s l a t e t h e i r p r o g r a m m i n g , l e a v i n g t h a t o p t i o n t o t h e l o c a l f e e d s ( l i k e C N N E s p a n o l a n d E S P N B r a s i l ) . O v e r a l l , h o w e v e r , i t i s s a f e t o s a y t h a t a l l o f t h e m h a v e a d o p t e d s o m e l e v e l o f l a n g u a g e a d a p t a t i o n , w i t h t h e b e s t c a s e b e i n g D i s c o v e r y . 1 4 1 L a n g u a g e s a d o p t e d b y U S . n e t w o r k s i n e a c h p r o g r a m m i n g t y p e N e t w o r k P r o g r a m I n t e r s t i t i a l S h o w T i t l e s A d v e r t i s i n g / L a n g u a g e s P r o m o s E S P N A u d i o : P , E A u d i o : P , E { P o r t u g u e s e A u d i o : P , B I n t e r n a t i o n a l S u b t i t l i n g : N o G r a p h i c : P , E E n g l i s h G r a p h i c : P , E H B O A u d i o : E A u d i o : P P o r t u g u e s e A u d i o : P S u b t i t l i n g : P G r a p h i c : P G r a p h i c : P W a r n e r B r o s . A u d i o : P , E A u d i o : P P o r t u g u e s e A u d i o : P S u b t i t l i n g : N o G r a p h i c : P G r a p h i c : P E ! E n t e r t a i n m e n t A u d i o : E , P , S A u d i o : P , S P o r t u g u e s e A u d i o : P , S S u b t i t l i n g : P G r a p h i c : P , S E n g l i s h G r a p h i c : P , S S o n y A u d i o : E A u d i o : P P o r t u g u e s e A u d i o : P S u b t i t l i n g : P G r a p h i c : P E n g l i s h G r a p h i c : P A X N A u d i o : E A u d i o : P P o r t u g u e s e A u d i o : P S u b t i t l i n g : P G r a p h i c : P E n g l i s h G r a p h i c : P M u n d o A u d i o : P , E A u d i o : P P o r t u g u e s e A u d i o : P S u b t i t l i n g : N o G r a p h i c : P G r a p h i c : P M T V A u d i o : S A u d i o : S P o r t u g u e s e A u d i o : S S u b t i t l i n g : N O G r a p h i c : S E n g l i s h G r a p h i c : S N i c k e l o d e o n A u d i o : P , E . A u d i o : P P o r t u g u e s e A u d i o : P S u b t i t l i n g : N o G r a p h i c : P G r a p h i c : P C N N A u d i o : E A u d i o : B E n g l i s h A u d i o : B I n t e r n a t i o n a l S u b t i t l i n g : N O G r a p h i c : E G r a p h i c : E C a r t o o n A u d i o : P , E A u d i o : P P o r t u g u e s e A u d i o : P S u b t i t l i n g : N o G r a p h i c : P G r a p h i c : P T N T A u d i o : P , E A u d i o : P P o r t u g u e s e A u d i o : P S u b t i t l i n g : N O G r a p h i c : P G r a p h i c : P D i s c o v e r y A u d i o : P , E A u d i o : P P o r t u g u e s e A u d i o : P S u b t i t l i n g : N o G r a p h i c : P G r a p h i c : P D i s c o v e r y K i d s A u d i o : P , E A u d i o : P P o r t u g u e s e A u d i o : P S u b t i t l i n g : N o G r a p h i c : P G r a p h i c : P A n i m a l P l a n e t A u d i o : P , E A u d i o : P P o r t u g u e s e A u d i o : P S u b t i t l i n g : N o G r a p h i c : P G r a p h i c : P P e o p l e & A r t s A u d i o : P , E A u d i o : P P o r t u g u e s e A u d i o : P S u b t i t l i n g : P , S G r a p h i c : P G r a p h i c : P F o x A u d i o : A u d i o : N / A A u d i o : S u b t i t l i n g : G r a p h i c : G r a p h i c : F o x K i d s A u d i o : A u d i o : N / A A u d i o : S u b t i t l i n g : G r a p h i c : G r a p h i c : U S A A u d i o : P , E A u d i o : M o s t l y A u d i o : S u b t i t l i n g : N o G r a p h i c : P o r t u g u e s e G r a p h i c : T W C A u d i o : P A u d i o : P E n g l i s h A u d i o : P S u b t i t l i n g : N O G r a p h i c : P G r a p h i c : P S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e a u t h o r a n d c o l l e a g u e s b a s e d o n O b s e r v a t i o n . K e y : E ( E n g l i s h ) , P ( P o r t u g u e s e ) , 5 ( S p a n i s h ) 1 4 2 I n t h e c a s e o f D i s c o v e r y c h a n n e l s , i t h a s b e e n s a i d t h a t a n i n t e r e s t i n g c o m b i n a t i o n o f a d a p t a t i o n a n d s t a n d a r d i z a t i o n h a v e s e t a p a r t t h e n e t w o r k s . A s l o n g a s t h e p r o d u c t i o n p r e s e n t s a c e r t a i n q u a l i t y s t a n d a r d a n d a p p e a l s t o a g e n e r a l g l o b a l a u d i e n c e , i t d o e s n o t s e e m t o m a t t e r t o t h e n e t w o r k s — o r t h e i r a u d i e n c e s — t h e o r i g i n o f t h e s h o w . T h e y w i l l a i r a d o c u m e n t a r y o n t h e A m a z o n , a s w e l l a s C h i n a , e v e r y w h e r e i n t h e w o r l d w i t h o u t l o s i n g t h e i m a g e o f a l o c a l l y c a t e r e d c h a n n e l , w h i c h i s p r o v i d e d b y t h e v i s u a l g r a p h i c s a n d o v e r a l l p r o m o t i o n s , a m o n g s t o t h e r l e s s t a n g i b l e t h i n g s ( 2 0 0 0 a ) . I n f a c t , D i s c o v e r y m a y b e o n e o f t h e f e w p r o g r a m m e r s t h a t c a n s t a g e a g l o b a l e v e n t w i t h r e g i o n a l fl a v o r s . T h i s h a s b e e n t h e c a s e o f i t s “ W a t c h w i t h t h e W o r l d ” i n i t i a t i v e s t h a t a i r e d “ R a i s i n g t h e M a m m o t h ” o n M a r c h 1 2 , 2 0 0 0 i n 1 4 6 c o u n t r i e s a n d 2 3 l a n g u a g e s , w i t h s i m u l t a n e o u s I n t e r n e t i n t e r a c t i v i t y e v e r y w h e r e , i n c l u d i n g l o c a l a d v e r t i s i n g O p p o r t u n i t i e s . A d o c u m e n t a r y m a d e f o r o v e r h a l f a m i l l i o n d o l l a r s w i l l n o t n e c e s s a r i l y p a y f o r i t s e l f i n d o m e s t i c l i c e n s e f e e s a l o n e . B u t w i t h a g l o b a l n e t w o r k o p e n i n g i t s e l f u p t o m o r e c o u n t r i e s , a n d i n t e r n a l l y s y n d i c a t i n g p r o g r a m s f r o m o n e o p e r a t i o n i n o n e m a r k e t t o t h e n e x t , e v e n s m a l l e r m a r k e t s c a n “ k i c k i n t o t h e k i t t y , ” a s D C I I n t e r n a t i o n a l p r e s i d e n t , D o n a l d W e a r , e x p l a i n s ( W i l l i a m s , 1 9 9 9 ) ( p . D 4 ) . A c c o r d i n g t o h i m , t h e m o d e l D i s c o v e r y u s e s f o r r o l l o u t s i s c e n t r a l i z e d d e c e n t r a l i z a t i o n , w o r k i n g o n g l o b a l e c o n o m i e s o f s c a l e , b u t w i t h a u t o n o m y i n r e g i o n a l m a r k e t s — a l i g h t t o u c h f r o m H Q i n B e t h e s d a , M D . T h i s m e a n s l o w a t t r i t i o n b e t w e e n c o r p o r a t e a n d r e g i o n a l o f fi c e s a n d s t a n d a r d i z a t i o n s y n e r g i e s w i t h r o o m f o r g r o w i n g a d a p t a t i o n . O f c o u r s e , n o t a l l s u b j e c t s a r e j u s t a s e a s i l y t r a n s l a t a b l e a s i s D i s c o v e r y ’ s . “ Y o u c a n ’ t h a v e s h o w s o n c o o k i n g p o r k e v e r y w h e r e i n t h e w o r l d , ” e p i t o m i z e s D C I f o u n d e r J o h n H e n d r i c k s ( W i l l i a m s , 1 9 9 9 ) . A d a p t a t i o n i s e a s i e r w i t h o f f - c a m e r a , n a r r a t e d 1 4 3 n a t u r e d o c u m e n t a r i e s t h a t s i m p l y n e e d a n e w v o i c e o v e r , b u t t h i n g s g e t m o r e c o m p l i c a t e d w h e n y o u h a v e o n - c a m e r a p e r s o n a l i t i e s . M o r e s t u d i e s o n t h e t y p e o f c o n t e n t t h a t b e t t e r t r a v e l i n t e r n a t i o n a l l y w o u l d b e h e l p f u l t o t h i s d e b a t e “ . I t s e e m s t h a t c h i l d r e n ’ s p r o g r a m m i n g a n d A m e r i c a n m o v i e s ( b e s i d e s d o c u m e n t a r i e s ) , d o e n j o y s o m e n a t u r a l a d v a n t a g e s . N i c k e l o d e o n , f o r e x a m p l e , i s i n a g r e a t p o s i t i o n t o a d a p t i t s O f f e r i n g s t o L a t i n A m e r i c a . I t a l r e a d y h a s p r o d u c t i o n s s p e c i fi c t o c o u n t r i e s l i k e U n i t e d K i n g d o m , G e r m a n y , a n d A u s t r a l i a I n I s r a e l , M a l a y s i a , S p a i n a n d T h a i l a n d , N i c k ' s p r o g r a m m i n g i s i n t e g r a l p a r t o f t h e l o c a l b r o a d c a s t e r s l i n e u p ( P a r e n t e , 1 9 9 7 a ) . I t i s a l s o t h e n e t w o r k w i t h t h e m o s t o r i g i n a l n e w p r o d u c t i o n s , r e l y i n g l e s s h e a v i l y o n e x i s t e n t l i b r a r i e s . I n t h e c a s e o f m u s i c , n e w s a n d s p o r t s , t h e c o n s i d e r a t i o n o f l o c a l i z a t i o n m a y b e a l i t t l e m o r e c o m p l i c a t e d . R h y t h m s , v i e w s o f t h e w o r l d a n d n a t i o n a l s p o r t s r e fl e c t l o c a l o r n a t i o n a l c o n t e n t p r e f e r e n c e s t h a t i n fl u e n c e v i e w e r s h i p b e h a v i o r . I n B r a z i l , f o r e x a m p l e , M T V h a d t o d e p a r t f r o m r o c k t o l o c a l m u s i c c l i p s a n d b o t h C N N a n d E S P N a r e w e a k c o m p e t i t o r s a g a i n s t G l o b o ’ s n e w s a n d s p o r t s c h a n n e l s , f u l l o f l o c a l n e w s a n d s o c c e r e v e n t s . G l o b o ’ s S p o r t v c o u n t s o n t h e B r a z i l i a n l o c a l p r o g r a m m i n g a n d p r o d u c t i o n t e a m s , w h o a r e m o r e f a m i l i a r w i t h t h e e n v i r o n m e n t . T h e y h a v e i n t r o d u c e d , f o r e x a m p l e , a s h o w w i t h a m a t e u r s p o r t s r e c o r d i n g s a n d m a d e a b i g h i t o u t o f t h e “ f r e e fi g h t s , ” w h i c h D I R E C T V t r i e d t o l a t e r s e l l i n P P V w i t h m i x e d r e s u l t s . O f c o u r s e , t h e u p s c a l e a u d i e n c e o f t h e D T H s y s t e m m a y n o t b e a s e n t i c e d b y t h e f i g h t s a s G l o b o ' s N E T ” s u b s c r i b e r s , w h i c h m a y i n c l u d e m o r e C c l a s s ( l o w e r m i d d l e c l a s s ) a u d i e n c e g r o u p s . 3 ‘ R e c e n t s p r e a d o f r e a l i t y g e n r e p r o g r a m m i n g l i k e “ S u r v i v o r ” a n d “ W h o w a n t s t o b e a m i l l i o n a i r e ? ” w e l l d e f y t h e t r a d i t i o n a l f a v o r i t e s : s e x , v i o l e n c e , a c t i o n , c a r t o o n s a n d n a r r a t e d d o c u m e n t a r i e s ( S t r a u b h a r , 2 0 0 1 ) 3 5 B e s i d e s b e i n g t h e l a r g e r p r o g r a m m e r i n B r a z i l , G l o b o i s a l s o t h e l a r g e s t m u l t i c h a n n e l o p e r a t o r . I t o p e r a t e s D T H s y s t e m S K Y a n d c a b l e M S O N E T . 1 4 4 N o t w i t h s t a n d i n g t h e n a t u r a l a d v a n t a g e s a n d d i f f e r e n c e s o f s o m e p r o g r a m t y p e s , t h e o v e r a l l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n m a r k e t c o m m i t m e n t a n d a d a p t a t i o n s e e m s t o r e m a i n v a l i d . A s C N N l a u n c h e d i t s S p a n i s h - s p e a k i n g o p e r a t i o n a n d E S P N i t s r e g i o n a l f e e d s , b o t h e n j o y e d r e n e w e d g r o w t h . M T V h a s b e e n v e r y s u c c e s s f u l i n t h e r e g i o n , b u t w a s f o r c e d t o l a u n c h v a r i o u s f e e d s a n d o p e n p r o d u c t i o n O f fi c e s i n A r g e n t i n a a n d M e x i c o t o w o r k m o r e c l o s e l y w i t h t h e l o c a l m u s i c i n d u s t r i e s . T h e s e n e t w o r k s h a v e r e c o g n i z e d a d a p t a t i o n a s a w a y t o i m p r o v e t h e i r p o s i t i o n i n L a t i n A m e r i c a a n d h a v e c o m m i t t e d t h e r e s o u r c e s t o m a k e a d a p t a t i o n h a p p e n , r e g a r d l e s s o f t h e d i f fi c u l t i e s f a c e d b y t h e i r p r o g r a m m i n g t y p e s i n t h i s a d a p t a t i o n p r o c e s s . P r o d u c t i o n B e y o n d a d a p t i n g t h e i r e x i s t i n g p r o g r a m s t o L a t i n A m e r i c a , t h e w e l l - c o m m i t t e d n e t w o r k s s e e k t o p r o d u c e c o n t e n t s p e c i fi c a l l y t a r g e t i n g t h e l o c a l a u d i e n c e s . I t w o u l d b e f a i r t o s a y t h a t t h i s i s t h e u l t i m a t e p r o o f o f c o m m i t m e n t t o t h e m a r k e t , s i n c e l o c a l p r o d u c t i o n s ( o r c o - p r o d u c t i o n s f o r t h i s m a t t e r ) t a k e s i g n i fi c a n t i n v e s t m e n t s a n d d e m a n d m o r e i n - d e p t h k n o w l e d g e o f d o m e s t i c i n d u s t r i e s a n d c u l t u r e . M o r e o v e r , i t h a s b e e n e s t i m a t e d t h a t t h e fi n a n c i a l h e a l t h o f a n e t w o r k w i t h l o c a l p r o d u c t i o n s c a n n o t b e a t t a i n e d b e f o r e s o m e 1 . 5 m i l l i o n s u b s c r i b e r s a r e r e a c h e d . ( P a r e n t e , 1 9 9 9 b ) . A f t e r a l l , t h e n a t i o n a l p r o d u c t i o n f o r p a y T V i s n o r m a l l y m o r e e x p e n s i v e t h a n i m p o r t s , a s t h e l a t t e r h a s a l r e a d y b e e n p a i d f o r e l s e w h e r e . A c c o r d i n g t o B r a z i l i a n e x e c u t i v e s , i t i s p o s s i b l e t o fi n d a g o o d i m p o r t e d p r o d u c t i o n f o r $ 2 - 3 t h o u s a n d , b u t t h e p r o d u c t i o n o f a B r a z i l i a n d o c u m e n t a r y c a n v a r y f r o m $ 2 5 0 , 0 0 0 t o $ 1 . 2 5 m i l l i o n ( P e r e i r a , 1 9 9 7 ) . B e t w e e n 6 0 a n d 7 0 % o f t h e 1 4 5 g e n e r a l b u d g e t f o r G N T , t h e d o c u m e n t a r y c h a n n e l b y B r a z i l i a n G l o b o s a t , i s d e d i c a t e d t o l o c a l p r o d u c t i o n s a n d i t s t i l l h a s t o r e l y h e a v i l y o n m u n i c i p a l a n d f e d e r a l c u l t u r e i n c e n t i v e l a w s t o fi n a n c e i t s p r o j e c t s . A n o t h e r G l o b o s a t c h a n n e l , S p o r t v , a l s o r e l i e s o n m a n y c o - p r o d u c t i o n s t o g e n e r a t e t h e 8 0 0 e v e n t s p l a n n e d a n n u a l l y f o r t h e 8 0 % o f p r o g r a m m i n g t h a t i s n a t i o n a l . T h e m a r k e t i n g v a l u e o f s u c h i n i t i a t i v e s c a n b e p u t i n t o p e r s p e c t i v e w h e n S p o r t v o f fi c i a l s e v a l u a t e t h a t t h e d i f f e r e n c e o f l o c a l t o f o r e i g n p r o d u c t i o n c o s t s i s a b o u t 1 5 t o 1 ( P e r e i r a , 1 9 9 7 ) . A n d c o s t i s n o t t h e o n l y i m p e d i m e n t . P r o d u c t i o n s a n d c o - p r o d u c t i o n s m u s t fi n d t h e 7 t h i n l i n e b e t w e e n l o c a l t a s t e s a n d a “ q u a l i t y s t a n d a r d ” d e fi n e d b y A m e r i c a n e x e c u t i v e s . S o m e 7 0 % o f t h e p r o g r a m m i n g i n E S P N B r a s i l , f o r e x a m p l e , i s p r o d u c e d l o c a l l y , i n c l u d i n g v a r i o u s c o - p r o d u c t i o n s , s u c h a s o n e c r e a t e d w i t h S u r f w e a r c h a i n s t o r e s a n d a n o t h e r w i t h O l d A b r i l 3 6 c o n t r i b u t o r M a r c e l o T a s ( " P r o f e s s o r P l a n e t a " ) . H o w e v e r , t h e n e t w o r k p r o d u c e r s i n d i c a t e t h a t , w h i l e n o t a v e r s e t o t o t a l l y i n d e p e n d e n t p r o d u c t i o n s , t h e c o n c e r n f o r q u a l i t y s t a n d a r d s t h a t m a t c h t h e f o r e i g n p r o d u c t i o n s h a s t r a d i t i o n a l l y k e p t m o s t o f t h e s e i n d e p e n d e n t s h o w s o f f t h e a i r ( P e r e i r a , 1 9 9 7 ) . A n d , e v e n w h e n e v e r y t h i n g w o r k s , t h e c h a l l e n g e o f m a k i n g i t a l a s t i n g r e l a t i o n s h i p m a y b e t o o m u c h f o r t h e “ l e s s - t h a n - g i a n t ” p l a y e r s . B r a z i l i a n p r o g r a m m e r T V A p r e s e n t s a t e l l t a l e o f c o - p r o d u c t i o n e x c e l l e n c e a n d r e l a t i o n s h i p s g o n e s o u r . W h i l e i n v o l v e d w i t h t h e H B O G r o u p , G a y l o r d , B r a v o I n t e r n a t i o n a l , M T V a n d E S P N , T V A g e n e r a t e d a t r u l y B r a z i l i a n f a c e t o m u l t i p l e n e t w o r k s . T V A p a r t n e r s h i p i n B r a v o B r a s i l , f o r e x a m p l e , g u a r a n t e e d s o m e 3 0 % o f l o c a l p r o d u c t i o n c o n t e n t a n d e v e n a r e t u r n t o t h e o l d s t y l e o f c o r p o r a t e - s p o n s o r e d s h o w s ( a s o p p o s e d t o r e g u l a r s a l e o f s c a t t e r e d a d v e r t i s i n g t i m e ) . I n a c o — p r o d u c t i o n w i t h W o r k 1 4 6 V i d e o , t h e c h a n n e l a i r e d " P r o j e t o I B M : E n c o n t r o M a r c a d o c o m a A r t e , " w h i c h p r e s e n t e d i n t e r v i e w s w i t h l i t e r a r y fi g u r e s u n d e r t h e g e n e r a l s p o n s o r s h i p o f I B M ' s l o c a l s u b s i d i a r y ( P e r e i r a , 1 9 9 7 ) . M o r e t h a n a y e a r a f t e r t h a t , T V A - B r a v o I n t e r n a t i o n a l p a r t n e r s h i p e n d e d , h o w e v e r , t h e n e t w o r k s h o w s s i g n s o f s o m e c o m m i t m e n t w i t h d r a w a l s , a b a n d o n i n g a l l l o c a l p r o d u c t i o n a n d c h a r a c t e r i z a t i o n i n f a v o r o f a s t a n d a r d i z e d i n t e r n a t i o n a l p r o d u c t . I t a d o p t e d i n B r a z i l t h e s a m e n a m e f o r t h e e n t i r e r e g i o n — F i l m & A r t s — a n d s t a r t e d t o o p e r a t e v i a o t h e r s m a l l e r l o c a l r e p r e s e n t a t i v e s , s u c h a s M e d i a M u n d i . T h e a d v e r t i s i n g s a l e s a r e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f T M M e d i a E n t e r t a i n m e n t , w h i c h a l s o s o l d T e l e n o t i c i a s a d s i n t h e c o u n t r y ( P a r e n t e , 1 9 9 9 a ) . T V A s t a r t e d a s a s t r o n g B r a z i l i a n p r o g r a m m e r w i t h s e m i - e x c l u s i v e c o n t r a c t s w i t h m a j o r U S . n e t w o r k s , a s i g n i fi c a n t c a b l e / M M D S b a s e a n d k n o w l e d g e a b l e l o c a l p r o d u c t i o n t e a m s , b u t a s i t l o s t t h e d i s t r i b u t i o n m a r k e t t o t h e c o m p e t i t i o n , i t l o s t t h e a b i l i t y t o r e a c h t h e n u m b e r o f s u b s c r i b e r s i t n e e d e d . M a n y e x e c u t i v e s i n t e r v i e w e d a l s o p o i n t e d t o s o m e m i s m a n a g e m e n t p r o b l e m s w i t h i n T V A t h a t e v e n t u a l l y l e d i t t o b e c o m e u n a b l e t o s u s t a i n t h e e a r l y l e v e l s o f a d a p t a t i o n s a n d p r o d u c t i o n s t h a t t h e f o r e i g n p a r t n e r s s o u g h t . T V A f a i l u r e s t o m a i n t a i n p o s i t i v e s t r a t e g i c a l l i a n c e s w i t h B r a v o B r a s i l a n d t h e T i m e W a r n e r c h a n n e l s m a r k e d t h e e n d o f s o m e h o n e s t a t t e m p t s t o g i v e a l o c a l f a c e t o o t h e r w i s e v e r y f o r e i g n c o n t e n t . O n t h e o t h e r h a n d , o t h e r m o r e p o s i t i v e e x a m p l e s o f a d a p t a t i o n e x i s t . A d e c a d e a g o , w h e n M T V s t a r t e d t o O p e r a t e i n B r a z i l , i t h a d t o t e a c h l o c a l p r o d u c e r s t h e M T V - w a y , e v e n t u a l l y b e c o m i n g t h e M T V f r a n c h i s e e w i t h t h e m o s t v i d e o c l i p p r o d u c t i o n s a n d a n e x a m p l e t o o t h e r i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s 3 7 ( D u a r t e , 1 9 9 2 ) . 3 " A b r i l u s e d t o b e t h e p a r e n t c o m p a n y o f E S P N B r a s i l . 3 7 M T V e x c h a n g e s c o n t e n t b e t w e e n i t s v a r i o u s s e r v i c e s . S i g n i f i c a n t m a t e r i a l f r o m M T V L a t i n A m e r i c a g e t s a d d i t i o n a l p l a y o n M T V S , i t s S p a n i s h - l a n g u a g e m u s i c c h a n n e l s o l d a s p a r t o f T h e S u i t e , a p a c k a g e o f d i g i t a l c h a n n e l s i n t h e U S . ( D a l l a s , 1 9 9 9 ) 1 4 7 D u r i n g i t s p a r t n e r s h i p w i t h T V A , w h i c h r e t a i n e d e x c l u s i v e l o c a l d i s t r i b u t i o n r i g h t s , C M T a l s o g a i n e d s o m e 3 0 % o f t h e c o n t e n t p r o d u c e d l o c a l l y b y T V R o d e i o p r o d u c e r . C a t e r i n g t o a n u n e x p e c t e d l e g i o n o f A m e r i c a n c o u n t r y m u s i c f a n s , m a n y o f t h e m c o n c e n t r a t e d i n t h e i n t e r i o r o f 8 5 0 P a u l o s t a t e , t h e p r o d u c e r s p r e p a r e d i n f o r m a t i v e c l i p s a n d c o v e r e d m a i n e v e n t s i n t h e r e g i o n , s u c h a s t h e " F e s t a d e P e a o d e B o i a d e i r o s d e B a r r e t o s " — — b y m a n y a c c o u n t s t h e l a r g e s t r o d e o f e s t i v a l i n t h e w o r l d ( P e r e i r a , 1 9 9 7 ) . T h e r e s e e m s t o b e p l e n t y o f l o c a l p r o d u c e r s c a p a b l e o f g e n e r a t i n g “ t o p n o t c h ” t e l e v i s i o n p r o g r a m m i n g i n L a t i n A m e r i c a , e v e n b l e n d i n g l o c a l p r o d u c t i o n w i t h A m e r i c a n a n d o t h e r f o r e i g n p r o d u c t i o n s . B u t fi n d i n g t h e s e p r o d u c e r s a n d d e v e l o p i n g q u a l i t y s h o w s w i t h l o c a l a p p e a l i s m o r e t h a n a t r e a c h e r o u s t a s k . O r d i n a r i l y , n e t w o r k s o n l y c o n s i d e r s u c h v e n t u r e s a f t e r a p r o l o n g e d s y n c r e t i s m p h a s e 3 8 i n w h i c h i t l e a r n s a b o u t t h e m a r k e t a s i t c o n s o l i d a t e s v i e w e r s h i p . B y t h e t i m e i t i s e s t a b l i s h e d a s a l o c a l p l a y e r , w i t h a c a p t i v e a u d i e n c e , t h e n e t w o r k t y p i c a l l y e n j o y s s o m e fi n a n c i a l s t a t u s a n d c a n a f f o r d t o l o c a l l y p r o d u c e m a t e r i a l . T h i s s e e m s t o b e t h e c a s e i n p o i n t f o r N i c k e l o d e o n L a t i n A m e r i c a . A c c o r d i n g t o G e n e r a l M a n a g e r S t e v e G r i e d e r , “ [ N i c k i s ] i n v e r y e a r l y - s t a g e g r o w t h m o d e , s o w e a r e s p e n d i n g o u r m o n e y o n m a k i n g o u r c o r e U S . a n d U . K . - g e n e r a t e d p r o g r a m m i n g r e l e v a n t t o k i d s i n t h i s m a r k e t ” ( H a l e y , 1 9 9 9 ) ( p . 1 2 A ) . G r i e d e r l o o k s f o r w a r d t o m o r e l o c a l l y - p r o d u c e d s e r i e s f o r t h e n e t w o r k : “ W i t h i n t w o o r t h r e e y e a r s , w e w i l l g o b e y o n d d o i n g l o c a l l y m a d e i n t e r s t i t i a l s t o f o s t e r i n g t h e d e v e l o p m e n t o f o r i g i n a l s h o w s f r o m l o c a l c r e a t o r s . ” T h i s t h i n k i n g i s n o t w h a t t h e m a j o r i t y o f A m e r i c a n n e t w o r k s h a v e d e m o n s t r a t e d , t h o u g h . 3 8 D u r i n g t h e s y n c r e t i s m o r m i s c e g e n a t i o n p h a s e , t h e a u t h o r u n d e r s t a n d s n e t w o r k s a r e a c q u i r i n g l o c a l c h a r a c t e r i s t i c s b y e s t a b l i s h i n g a p r e s e n c e i n t h e m a r k e t a n d o b s e r v i n g t h e l o c a l c u l t u r e s . 1 4 8 F u e l e d b y d e e p - p o c k e t p a r e n t c o m p a n i e s a n d f a c i n g s t r o n g c o m p e t i t i o n i n p r o fi t a b l e m a r k e t s , t h e n e t w o r k s h a v e b e e n i n v e s t i n g i n m a n y l o c a l p r o d u c t i o n s . C N N a n d T i m e I n c . , f o r i n s t a n c e , c o l l a b o r a t e d o n a p r o g r a m m i n g e f f o r t c a l l e d “ L e a d e r s o f t h e N e w M i l l e n i u m . ” T h e s h o w f e a t u r e d 5 0 u p - a n d — c o m i n g y o u n g H i s p a n i c l e a d e r s f r o m L a t i n A m e r i c a i n t h e fi e l d s o f p o l i t i c s , b u s i n e s s , s c i e n c e , t h e a r t s a n d t h e e n v i r o n m e n t . T h e a m b i t i o u s p r o j e c t u s e d b o t h c o m p a n i e s ’ c u r r e n t L a t i n A m e r i c a n r e s o u r c e s , i n c l u d i n g C N N E , C N N I , T i m e L a t i n A m e r i c a a n d T i m e A m e r i c a s . A d v e r t i s e r s w e r e p r o m i s e d p a n - r e g i o n a l c o v e r a g e i n E n g l i s h , S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e ( K a g a n , 1 9 9 8 a ) . T h e s t r a t e g y f o r t h e b a s i c c h a n n e l s i s t o m a k e t h e m m o r e “ L a t i n . ” A n e x a m p l e i s E ! E n t e r t a i n m e n t , w h i c h i s p r o d u c i n g a s e r i e s o f p r o g r a m s i n t h e r e g i o n , s u c h a s “ T o p B ! M u s i c . ” I n t h e c a s e o f S o n y E n t e r t a i n m e n t , i t p r o d u c e s t h r e e o r i g i n a l s h o w s : L o U l t i m o , E s t i l o S o n y , a n d M u s i c N e w s . I t s o r i g i n a l p r o d u c t i o n h a s a l r e a d y g a r n e r e d i t a n a w a r d i n t h e N e w Y o r k F e s t i v a l , b e s i d e s w i n n i n g s e v e r a l o t h e r a w a r d s i n t h e P r o m a x L a t i n A m e r i c a F e s t i v a l ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 ) . E ! i s i n v e s t i n g $ 5 m i l l i o n i n t h e c u s t o m i z a t i o n o f t h e B r a z i l i a n f e e d , u s i n g l o c a l v i d e o p r o d u c e r T e l e fi l m e a n d B r a z i l i a n a n c h o r s f o r g e n e r a l s h o w s a n d e x e c u t i n g a l l d u b b i n g a n d s u b t i t l i n g i n B r a z i l . A c c o r d i n g t o A l f r e d o D u r a n , g e n e r a l d i r e c t o r E ! L a t i n A m e r i c a , t h e c h a n n e l “ p l a n s t o e n d y e a r 2 0 0 0 w i t h 2 6 5 h o u r s O f p r o d u c t i o n s p e c i fi c t o L a t i n A m e r i c a ” ( 2 0 0 0 b ) . T h e H B O L A G o r i g i n a l p r o d u c t i o n t e a m w a s f o r m e d i n 1 9 9 5 f o r t h e d e v e l o p m e n t o f a s e r i e s o f fi v e h a l f - h o u r d o c u m e n t a r i e s c a l l e d “ L a s N u e v a s C r 6 n i c a s d e A m é r i c a . ” W i t h i m a g e s o f t h e L a t i n A m e r i c a n l a n d s c a p e a n d t e s t i m o n i e s b y i n h a b i t a n t s i n P e r u , M e x i c o , G u a t e m a l a , C h i l e a n d A n t a r c t i c , t h e d o c u m e n t a r i e s a i r e d i n 1 9 9 6 w e r e t h e b e g i n n i n g o f s e v e r a l n e w p r o j e c t s . S t a r t i n g i n 1 9 9 7 , “ B u s c a n d o A m e r i c a ” p r e s e n t s s h o r t s e g m e n t s 1 4 9 e x p l o r i n g t h e r i t u a l s , c e l e b r a t i o n s , m y t h s , f o o d a n d l a n d s c a p e s o f t h e A m e r i c a s . T h e s e s h o r t s l e d t o t h e c r e a t i o n o f “ E l G r a n V i a j e ” i n 1 9 9 8 , t a k i n g a d v a n t a g e o f u n u s e d r e e l s t o r e t r a c e t h e H i s p a n i c h e r i t a g e . T h e L a t i n h u m o r w a s e x p l o r e d i n a s e v e n d o c u m e n t a r y s e r i e s t i t l e d “ S é p t i m o S e n t i d o , ” p r o d u c e d i n 1 9 9 7 a n d a i r e d i n 1 9 9 8 / 9 9 . T h e n e w s r e p o r t s e r i e s “ C r O n i c a s A n O n i m a s ” s t a r t e d i n 1 9 9 9 w i t h f o u r 1 - h o u r s h o w s o f v a r i e d f o c u s ( 2 0 0 0 b ) . A l t h o u g h a f e w o t h e r e x a m p l e s c a n b e c i t e d , t h e h i g h l i g h t f o r l o c a l p r o d u c t i o n a n d a d a p t a t i o n g o e s o n c e a g a i n t o t h e D i s c o v e r y c h a n n e l s . D C I h a s a n a g g r e s s i v e a p p r o a c h t o r e g i o n a l c u s t o m i z a t i o n , w i t h m o r e t h a n 2 0 % o f i t s o v e r a l l p r o g r a m m i n g c o n t e n t c r e a t e d s p e c i fi c a l l y f o r t h e r e g i o n i t s e r v e s . “ W e ’ v e t r y i n g t o d e v e l o p n e w t h i n g s t h a t t h e r e s t o f t h e c o m p a n y c a n b u i l d o n , ” s t a t e s D a w n M c C a l l , S r . V P a n d G e n e r a l M a n a g e r o f D i s c o v e r y N e t w o r k s L a t i n A m e r i c a / I b e r i a ( W i l l i a m s , 1 9 9 9 ) . L a u n c h e d fi r s t i n L a t i n A m e r i c a , D i s c o v e r y K i d s , f o r e x a m p l e , o f f e r s u n i q u e r e g i o n a l p r o g r a m s s u c h a s “ C i b e r k i d s , ” p r o d u c e d i n M e x i c o a n d a l r e a d y i n i t s t h i r d s e a s o n ; “ A m a z o n i a E c o - A v e n t u r a , ” p r o d u c e d i n B r a z i l ; “ V i g i a s d e l S u r , ” p r o d u c e d i n C h i l e a n d “ M e r c u r i o , ” a d o c u - s o a p a b o u t p o p u l a r M e x i c a n b a n d , a l s o p r o d u c e d i n M e x i c o . D i s c o v e r y I n t e r n a t i o n a l u s e s a v a r i e d l i s t o f b o t h h i g h - p r o fi l e fi l m m a k e r s a n d n e w t a l e n t w h o w o r k w i t h t h e c a b l e n e t w o r k t o p r o d u c e d o c u m e n t a r i e s a n d n o n fi c t i o n p r o g r a m m i n g . A r o u n d t h e w o r l d , i t h a s s p e c i fi c a l l y d e s i g n e d p r o g r a m s t o e n c o u r a g e fi r s t - t i m e fi l m m a k e r s . W h i l e i t p r o d u c e s s e v e r a l s h o w s i t s e l f , i t a l s o b u y s p r o g r a m m i n g f r o m s u c h d i s t r i b u t o r s a s G e r m a n y " Z D F E n t e r p r i s e s , F o x L o r b e r A s s o c i a t e s a n d T a p e s t r y I n t l . ( L e v i n e , 1 9 9 9 ) . ' I n F e b r u a r y 1 9 9 9 , D C I i n i t i a t e d t h e L a t i n A m e r i c a P r o d u c e r s ’ W o r k s h o p i n M i a m i t o f o s t e r r e g i o n a l c o - p r o d u c t i o n s . A m o n g t h e r e s u l t s w e r e t h e p r o d u c t i o n o f a n a w a r d - 1 5 0 w i n n i n g b i o g r a p h y o f J o r g e L u i s B o r g e s , t h e f a m o u s A r g e n t i n e w r i t e r , a n d s e v e r a l d o c u m e n t a r i e s e m p h a s i z i n g t h e p e o p l e , p l a c e s a n d h i s t o r y o f B r a z i l t o c e l e b r a t e t h e 5 0 0 ‘ h a n n i v e r s a r y o f t h e d i s c o v e r y o f t h a t c o u n t r y . T h e s e c o n d w o r k s h o p o c c u r r e d i n 2 0 0 0 i n M e r i d a , M e x i c o a n d a w a r d e d 1 0 p r o j e c t s , d o u b l i n g t h e a m o u n t o f o r i g i n a l p r o d u c t i o n s g r a n t e d c o n t r a c t s i n t h e fi r s t y e a r ’ s w o r k s h o p . B e s i d e s s u p p o r t i n g t h e l o c a l v i d e o i n d u s t r y , D i s c o v e r y a l s o d e m o n s t r a t e s i t s c o m m i t m e n t t o t h e r e g i o n w i t h s t r o n g s u p p o r t t o c o m m u n i t y s e r v i c e . E x a m p l e s a r e e d u c a t i o n a l i n i t i a t i v e s l i k e t h e D i s c o v e r y C h a n n e l G l o b a l E d u c a t i o n F u n d , l a u n c h e d i n M e x i c o a n d s o o n t o l a u n c h i n P e r u , a n d D i s c o v e r y E n L a E s c u e l a , w h i c h i s u n d e r w a y i n n i n e c o u n t r i e s i n C e n t r a l a n d S o u t h A m e r i c a . A s i t h a p p e n e d i n t h e U n i t e d S t a t e s , t h i s c o m m i t m e n t t o t h e l o c a l c o m m u n i t y h a s h e l p e d m a k e D i s c o v e r y v e r y d e s i r a b l e t o c a b l e o p e r a t o r s t r y i n g t o c o n v i n c e l o c a l l e g i s l a t o r s o f t h e p u b l i c v a l u e o f t h e i r s e r v i c e . S u b - r e g i o n a l P a c k a g i n g A s p r o g r a m m e r s a d a p t t h e i r o f f e r i n g s a n d a d d l o c a l p r o d u c t i o n s t o t h e i r l i n e - u p s i n a n a t t e m p t t o m o l d t h e m s e l v e s t o t h e d o m e s t i c d e m a n d s , t h e n e e d f o r m u l t i p l e v e r s i o n s o f a c h a n n e l h a s a l s o b e c o m e p r o m i n e n t . T h e i n f o r m a t i o n p r e s e n t e d i n C h a p t e r 4 a n d i l l u s t r a t e d i n t a b l e s 2 0 ( A p p e n d i x A ) a n d 4 ( A p p e n d i x C ) s u g g e s t a t r e n d o f s u b - r e g i o n a l p a c k a g i n g o f v a r i o u s n e t w o r k s , p a r t i c u l a r l y i n t h e l a s t y e a r s o f t h e 1 9 9 0 5 . O v e r a l l , p r o g r a m m e r s s e e m t o h a v e f o u n d e n o u g h c u l t u r a l d i f f e r e n c e s t o s u b d i v i d e L a t i n A m e r i c a i n t h r e e b l o c k s . T h e fi r s t o n e i s t h e M e x i c a n B l o c k , w h i c h e n c o m p a s s e s m o s t S p a n i s h - s p e a k i n g c o u n t r i e s a n d t h e H i s p a n i c c o m m u n i t y i n t h e U n i t e d S t a t e s . C o n s i d e r i n g t h e 1 5 1 - a n g e o g r a p h i c a l p r o x i m i t y a n d t h e a v a i l a b i l i t y o f t a l e n t i n t h e U S . t o m o l d t h i s p a c k a g i n g , i t c o u l d b e c o n s i d e r e d t h e o l d e s t a n d m o s t e s t a b l i s h e d f e e d t o t h e r e g i o n . U S A , C a r t o o n , D i s c o v e r y a n d T N T a r e s o m e o f t h e n e t w o r k s w i t h M e x i c o f e e d s . M T V ’ s m o v e t o o p e n n e w p r o d u c t i o n O f fi c e s i n M e x i c o , f o r e x a m p l e , w a s s t r a t e g i c b e c a u s e i t n o t o n l y i n c r e a s e d i t s v i s i b i l i t y i n t h i s k e y m a r k e t b u t a l s o g a i n e d t h e a b i l i t y t o g e n e r a t e m a t e r i a l i t c a n n o w t r a n s m i t i n i t s H i s p a n i c p a c k a g i n g b a c k i n t h e U S . A s p r o g r a m m e r s l e a r n e d t h a t t h e M e x i c a n a c c e n t a n d c u l t u r e w a s n o t b e i n g w e l l r e c e i v e d i n t h e S o u t h e r n c o n e o f t h e c o n t i n e n t , a n e w b l o c k s t a r t e d t o b e f o r m e d a r o u n d A r g e n t i n a , a n d i n c l u d i n g P a r a g u a y , U r u g u a y a n d C h i l e . W h i l e t h e fi r s t b l o c k p r e s e n t e d l i m i t e d a d a p t a t i o n d e m a n d s , t h i s S o u t h e r n C o n e B l o c k p r e s e n t e d n e w c h a l l e n g e s . A r g e n t i n e s a r e s a i d t o h a v e a m o r e E u r o p e a n o u t l o o k a n d v e r y d i s t i n c t i v e S p a n i s h a c c e n t . E S P N , f o r i n s t a n c e , b e g a n r e g i o n a l s p o r t s p r o g r a m m i n g i n A r g e n t i n a , P a r a g u a y a n d U r u g u a y i n J a n u a r y 1 9 9 8 , a f t e r a m i d - D e c e m b e r a c q u i s i t i o n o f A r g e n t i n e s p o r t s c h a n n e l T e l e s p o r t . A l a r g e p o r t i o n o f t h e a c q u i r e d p r o g r a m m i n g h a s b e e n S p a n i s h a n d I t a l i a n s o c c e r , a s w e l l a s A r g e n t i n e b a s k e t b a l l , r u g b y , v o l l e y b a l l a n d g o l f . T h e v e n t u r e a l l o w s E S P N t o c o m p e t e a g a i n s t T y C , F o x S p o r t s a n d o t h e r l o c a l b r o a d c a s t e r s ( K a g a n , 1 9 9 8 b ) . U n l i k e t h e i r M e x i c a n n e i g h b o r s , A r g e n t i n e s a n d C h i l e a n s m a y b e l e s s i n t u n e w i t h t h e A m e r i c a n f a d s a n d m o r e c u l t u r a l l y d i s t a n t t o t h e U S . H i s p a n i c v i e w e r s . T h e C u b a n - A m e r i c a n s h o w h o s t C r i s t i n a , f o r e x a m p l e , h a s r e p o r t e d l y e n j o y e d a p o o r r e c e p t i o n b y c o n s e r v a t i v e C h i l e a n s . F i n a l l y , t h e t h i r d b l o c k c o n s i s t s o f B L a z i l , t h e o n l y c o u n t r y i n t h e r e g i o n w i t h P o r t u g u e s e l a n g u a g e . 1 “ T o c o m p a r e B r a z i l w i t h A r g e n t i n a , C h i l e o r M e x i c o , i t ’ s a l m o s t a s o f t i n s u l t , ” s u m m a r i z e s J o h n W e i m e r , o f M i a m i - b a s e d I n t e r n e t v e n t u r e I F X C o r p ( H e m l o c k , 2 0 0 0 ) . 1 5 2 H e a n d o t h e r A m e r i c a n m a n a g e r s o p e r a t i n g i n B r a z i l h a v e l e a r n e d t h e h a r d w a y t h e u n i q u e d e m a n d s o f d o i n g b u s i n e s s i n B r a z i l . T h e y h a v e l e a r n e d t h a t i n s u c h a c o n t i n e n t a l - s i z e c o u n t r y , d i s p a r i t i e s a b o u n d a n d o n e n e e d s a n a t i v e p a r t n e r t o h e l p u n d e r s t a n d w h e n t o e x p e c t a T h i r d W o r l d r e s p o n s e a n d w h e n t o g e t r e a d y f o r s o p h i s t i c a t e d i n t e r n a t i o n a l i z e d c o n s u m e r s . M o r e t h a n h a l f o f t h e A m e r i c a n n e t w o r k s O p e r a t i n g t o d a y i n L a t i n A m e r i c a h a v e r e c e n t l y d e v e l o p e d a B r a z i l i a n f e e d . W h i l e s o m e c h a n g e m o s t l y t h e l a n g u a g e o f t h e d u b b i n g / s u b t i t l i n g , l i k e S o n y , D i s c o v e r y , U S A a n d o t h e r s ; a f e w n e t w o r k s h a v e a c t u a l l y d e v e l o p e d e n t i r e l i n e - u p s f o r t h e c o u n t r y , s u c h a s E S P N , M T V r , B r a s i l , a n d C M T . I n c o n c l u s i o n , t h e t h r e e - p r o n g e d a d a p t a t i o n s t r a t e g y o f r e f o r m a t t i n g , l o c a l p r o d u c i n g a n d r e p a c k a g i n g h a s b e e n c o m m o n t o a l l t h e c o m m i t t e d n e t w o r k s . T h e y h a v e g r a d u a l l y i n c r e a s e d t h e i r a d a p t a t i o n l e v e l s t o m a t c h t h e i r O f f e r s t o t h e l o c a l d e m a n d s a n d h a v e b e e n h a n d s o m e l y r e w a r d e d , a t t a i n i n g t h e h i g h e s t r a n k i n g s i n d i s t r i b u t i o n a n d v i e w e r s h i p i n t h e r e g i o n . A s c h a p t e r s 4 a n d 5 h a v e d e m o n s t r a t e d , t h e fi r m s w i t h m o s t [ v e s t e d i n t e r e s t i n t h e r e g i o n p r o m o t e d t h e m o s t a d a p t a t i o n s a n d , t o s o m e e x t e n t , h a v e s h e d t h e i r i m p e r i a l i s t i c r o l e s o f i m p o s i n g a n A m e r i c a n c u l t u r e o v e r L a t i n A m e r i c a . I n t h e f o l l o w i n g c o n c l u s i o n c h a p t e r , t h e C u l t u r a l P r o x i m i t y c o n c e p t i s r e v i s i t e d t o d i s c u s s t h e l i m i t e d c a p a c i t y o f n e t w o r k s t o i m p e r i a l i s t i c a l l y a s s e r t t h e i r o f f e r s i n t o t h e L a t i n r e s i d e n c e s . R e f e r e n c e s ( 2 0 0 0 a ) . D C I P r o m o t i o n a l M a t e r i a l s [ P a m p h l e t ] . M i a m i , F l o r i d a . 1 5 3 ( 2 0 0 0 b ) . P r o d u c c i o n O r i g i n a l d e H B O O l e . w w w . h b o - o l e . c o m / o r i g i n a l / h u e l l a s . h t m : H B O O l e . A r i a s , C . ( 2 0 0 0 , J u l y ) . T h e D i f f e r e n t L a t i n M a r k e t s . I n t e r n a t i o n a l C a b l e , 1 2 . B e r r y , D . ( 1 9 8 8 ) . T h e M a r k e t i n g C o n c e p t R e v i s i t e d . M a r k e t i n g N e w s ( 1 8 ) , 2 6 . D a l l a s , J . ( 1 9 9 9 , J u n e ) . L a t i n o V i b r a t i o n s . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l , 1 2 - 1 4 , 3 8 . D u a r t e , L . G . ( 1 9 9 2 ) . T e l e v i s i o n S e g m e n t a t i o n : W i l l B r a z i l F o l l o w t h e A m e r i c a n M o d e l ? U n p u b l i s h e d M a s t e r o f A r t s , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . F e r n a n d e z , R . ( 2 0 0 0 a , J u n e ) . L a t i n A m e r i c a : L e a r n i n g t h e T r i c k s o f t h e T r a d e . V i a S a t e l l i t e , 3 0 - 3 4 . F e r n a n d e z , R . ( 2 0 0 0 b , J u n e ) . L a t i n A m e r i c a : S a t e l l i t e s A d d S p i c e t o a n A l r e a d y H o t M a r k e t . V i a S a t e l l i t e , 3 6 - 4 4 . F o n s e c a , D . ( 2 0 0 0 , J u l y ) . M G M G o l d q u e r c a p i t a l i z a r a i m a g e m d o l e a o . P a y T V , 7 . H a l e y , K . ( 1 9 9 9 , A p r i l ) . O u t s i z e d S u c c e s s . S p e c i a l S u p p l e m e n t t o M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l , 1 2 A . H e m l o c k , D . ( 2 0 0 0 , J u l y 1 7 ) . G e t t i n g t o K n o w B r a z i l . S u n S e n t i n e l , p p . 1 6 - 1 7 . J a s p a r , N . , & W a g n e r , J . ( 2 0 0 0 , A u g u s t ) . P i o n e r o d e l C a b l e . T V L a t i n a , 2 0 , 2 1 . K a g a n , P . ( 1 9 9 8 a ) . C N N P r o d u c t i o n . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 6 2 ) , 2 . K a g a n , P . ( 1 9 9 8 b ) . N e w s R o u n d u p - E S P N . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 5 3 ) , 1 0 . L e v i n e , S . ( 1 9 9 9 , M a r c h ) . P r o g r a m m e r s W i l d a t H e a r t . V a r i e t y , D 2 , D 6 . M a t t o s , S . ( 1 9 9 0 ) . U m P e r fi l d a T V B r a s i l e i r a . S a l v a d o r , A T a r d e , 1 9 9 0 . M c K e a n , K . ( 2 0 0 0 , 4 t h Q u a r t e r ) . P r o fi l e : P l a y b o y T V . T e l e v i s i o n I n t e r n a t i o n a l , 6 7 - 7 0 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 7 a , F e b r u a r y ) . A s c r i a n c a s d i t a m a s r e g r a s d o j o g o n o N i c k e l o d e o n . P a y T V , 4 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 7 b , M a r c h ) . C N N a b r e m a i s f r o n t e i r a s c o m c a n a l e m e s p a n h o l . P a y T V , 4 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 8 , M a r c h ) . T N T r e j u v e n e s c e c a r a , g r a d e e s i t e e m b u s c a d o s j o v e n s . P a y T V . 5 . 1 5 4 P a r e n t e , E . ( 1 9 9 9 a , S e p t e m b e r ) . C a n a i s m u d a m p a r a s e a d e q u a r a o n o v o m e r c a d o b r a s i l e i r o . P a y T V , 6 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 9 b , F e b r u a r y ) . T V A a b a n d o n a a s p r o d u c O e s l o c a i s e d e s i s t e d o B r a v o . P a y T V , 6 . P e r e i r a , A . J . ( 1 9 9 7 , J u n e ) . C a n a i s i n v e s t e m n o p r o d u t o b r a s i l e i r o , a p e s a r d o a l t o c u s t o . P a y T V , 4 . S c h e l p , D . ( 1 9 8 8 , J u n e ) . E S P N I n t e r n a t i o n a l d i z n a o s e i n t i m i d a r c o m F o x S p o r t s . P a y - T V . 5 . S c h i f f m a n , L . G . , & K a n u k , L . L . ( 1 9 9 1 ) . C o n s u m e r B e h a v i o r . ( 4 t h e d . ) . E n g l e w o o d C l i f f s , N J : P r e n t i c e - H a l l . S i l v a , S . R . d . ( 1 9 9 9 , A p r i l ) . C o m o p r o g r a m a d o r a s d e fi n e m o f o r r n a t o e a c o r d a s l e g e n d a s . P a y T V , 6 . S o u z a , C l a u d i o M . ( 1 9 8 4 ) . 1 5 A n o s d e H i s t é r i a . R i o d e J a n e i r o : E d i t o r a G l o b o . S t r a u b h a a r , J . ( 1 9 9 1 ) . B e y o n d M e d i a I m p e r i a l i s m : A s s y m e t r i c a l I n t e r d e p e n d e n c e a n d C u l t u r a l P r o x i m i t y . C r i t i c a l S t u d i e s i n M a s s C o m m u n i c a t i o n ( 8 ) , l - l l . S t r a u b h a a r , J . ( 2 0 0 1 ) . P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n s w i t h t h e a u t h o r . W i l l i a m s , M . L . ( 1 9 9 9 , M a r c h ) . A u N a t u r e ] . V a r i e t y , D 1 , D 4 . 1 5 5 C H A P T E R 6 — C O N C L U S I O N T h i s s t u d y w a s s e t o u t t o e x p l o r e t h e n a t u r e o f t h e p h e n o m e n o n o f t r a n s b o r d e r fl o w o f A m e r i c a n p a y t e l e v i s i o n t o L a t i n A m e r i c a i n t h e l a s t d e c a d e o f t h e 2 0 t h C e n t u r y . I f i t c o u l d b e d e m o n s t r a t e d t h a t A m e r i c a n n e t w o r k s , e v e n a f t e r f u l l y c o m m i t t e d t o t h e m a r k e t , w e r e p o u r i n g s t a n d a r d i z e d p r o d u c t s ( t h e s o - c a l l e d A m e r i c a n a c o n t e n t ) i n t o t h e r e g i o n , t h e e v i d e n c e w o u l d s u p p o r t c l a i m s o f a r e n e w e d a n d s t r a i g h t f o r w a r d C u l t u r a l I m p e r i a l i s m w i t h a d i s r e g a r d f o r t h e l o c a l c u l t u r e a n d l o c a l a u d i e n c e d e m a n d s . O n t h e o t h e r h a n d , i f A m e r i c a n T V n e t w o r k s d e m o n s t r a t e d a g r o w i n g c o n c e r n f o r t h e l o c a l m a r k e t i d i o s y n c r a s i e s a n d c u l t u r e , a d a p t i n g t h e i r o f f e r i n g s t o fi t t h e d e m a n d , t h a t w o u l d s u p p o r t n e w C o m m u n i c a t i o n m o d e l s , s u c h a s t h a t o f a n a s y m m e t r i c a l i n t e r d e p e n d e n c e o f i n d u s t r i e s , i n fl u e n c e d b y a c t i v e a u d i e n c e d e m a n d s f o r c u l t u r a l l y p r o x i m a t e c o n t e n t . I n t h e s p a n o f t h r e e y e a r s , s i n c e t h i s r e s e a r c h e r h a s b e c o m e a p a r t i c i p a n t o b s e r v e r o f t h e A m e r i c a n p a y T V i n d u s t r y v e n t u r e i n t o L a t i n A m e r i c a , t h e r e r e m a i n e d n o d o u b t s t h a t t h i s n e w d i s c o v e r y o f t h e m u l t i c h a n n e l p o t e n t i a l o f t h e r e g i o n i s r e a l — a n d b i g ! S i n c e 1 9 9 5 , t h e n u m b e r o f m u l t i c h a n n e l t e l e v i s i o n s u b s c r i b e r s g r e w f r o m 9 t o 1 6 m i l l i o n a n d r e v e n u e s a r o u n d $ 6 m i l l i o n ( L a t i n A m e r i c a n T e l e v i s i o n , 2 0 0 0 ) . B e t w e e n n o w a n d 2 0 1 0 , L a t i n A m e r i c a n t e l e v i s i o n r e v e n u e s f r o m n e t a d v e r t i s i n g , a n d c a b l e a n d s a t e l l i t e s u b s c r i p t i o n s , a r e e x p e c t e d t o t r i p l e t o t o t a l $ 1 8 b i l l i o n . B e t w e e n 1 9 9 3 a n d 1 9 9 9 , s o m e 1 2 0 n e t w o r k s e n t e r e d t h e r e g i o n , t h e m a j o r i t y o f t h e m c o m i n g f r o m t h e U S . ( M a r t i n e z , 2 0 0 0 ) . F a c i n g a m a t u r e d o m e s t i c t e l e v i s i o n m a r k e t a n d p r e e m p t i n g o r f o l l o w i n g c o m p e t i t o r s a b r o a d , t h e m a j o r A m e r i c a n T V n e t w o r k s h a v e b e e n i n v e s t i n g i n l a r g e s c a l e S o u t h o f t h e b o r d e r — e v e n f o r m i n g a c o a l i t i o n n a m e d T A P L a t i n A m e r i c a ( T e l e v i s i o n A s s o c i a t i o n o f P r o g r a m m e r s ) . 1 5 6 I n t h i s c h a p t e r , a r e v i e w o f t h e d a t a p r e v i o u s l y p r e s e n t e d i n c h a p t e r s 4 - 6 i s c o n t r a s t e d t o t h e h y p o t h e s e s f o r m u l a t e d i n c h a p t e r 3 . S i n c e a s i g n i fi c a n t l e v e l o f c o n c e r n f o r a d a p t a t i o n s t r a t e g i e s t o l o c a l m a r k e t s w a s o b s e r v e d a m o n g s t t h e m o s t c o m m i t t e d e n t e r p r i s e s , s e v e r a l t h e o r e t i c a l i m p l i c a t i o n s a r e p r o p o s e d . M u c h o f t h e m o r e m o d e r n t h i n k i n g o n t h e t h e m e s e e m s t o b e s u p p o r t e d , s u c h a s t h e e x i s t e n c e o f a u d i e n c e p r e f e r e n c e s f o r c u l t u r a l p r o x i m i t y t h a t f a v o r l o c a l p r o d u c t i o n , p a r t i c u l a r l y f o r n o n - e l i t e a u d i e n c e s . C u l t u r a l e l e m e n t s a n d p r e f e r e n c e s d e fi n e L a t i n A m e r i c a n t e l e v i s i o n m a r k e t s i n w a y s t h a t r e s i s t t h e e a s y e n t r y o r s u c c e s s o f c h a n n e l s t h a t o n l y u s e N o r t h A m e r i c a n m a t e r i a l . S o t h e a p p a r e n t a d v a n t a g e s o f c o s t o f s c a l e a n d c o n g l o m e r a t e s y n e r g i e s f e a r e d b y c r i t i c s l i k e M c C h e s n e y ( 1 9 9 7 ) a r e n o t a s p o w e r f u l a s t h e c r i t i c s e x p e c t e d . H o w e v e r , w h a t w a s f o u n d d o e s n o t r e a l l y r e f u t e t h e m o s t g e n e r a l c l a i m s o f c r i t i c s , l i k e S c h i l l e r . I n o t h e r w o r d s , a l t h o u g h A m e r i c a n m u l t i c h a n n e l n e t w o r k s h a v e t o a d a p t t o l o c a l m a r k e t s , i n c l u d i n g i n c r e a s i n g a m o u n t s o f l o c a l p r o d u c t i o n , t h e y a r e a l s o g r a d u a l l y fi n d i n g l u c r a t i v e m a r k e t s f o r u n a d a p t e d c o n t e n t a m o n g a t l e a s t t h e m o r e w e a l t h y a u d i e n c e s i n L a t i n A m e r i c a . T o t h e m , s o m e a d a p t a t i o n m a y b e a r e g u l a r b u s i n e s s c o s t t h a t t h e y a r e w i l l i n g t o f a c e . T h e A m e r i c a n m u l t i c h a n n e l n e t w o r k s a r e n o t d i s p l a c i n g t h e n a t i o n a l b r o a d c a s t e r s o r e v e n r e g i o n a l p r o g r a m p r o d u c e r s , b u t t h e y a r e g a i n i n g e n t r a n c e a n d s l o w l y c h a n g i n g t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t i n t o o n e t h a t i s m o r e s e g m e n t e d . S o t h e A m e r i c a n n e t w o r k s m a y n o t b e a s h e g e m o n i c a s s o m e c r i t i c s e x p e c t e d , b u t t h e y a r e a r g u a b l y p i l l a r s o f a n A m e r i c a n s o c i e t y s t r u c t u r e d t o t a k e f u l l a d v a n t a g e o f t h e n e w I n f o r m a t i o n E c o n o m y , a n d t o e x t e n d a s p e c t s o f i t i n t o L a t i n A m e r i c a , s u c h a s t h e s e g m e n t a t i o n o f t e l e v i s i o n 1 5 7 a u d i e n c e s i n t o n i c h e s , s o m e o f w h i c h a r e m o r e o p e n t o g l o b a l i z e d o r A m e r i c a n i z e d c h a n n e l s . 6 . 1 S h o w m e t h e m o n e y ! S o w h a t s t r a t e g i e s a r e a t w o r k ? T h e p r i m a r y h y p o t h e s i s o f t h i s s t u d y i s t h a t f i r m s a t a m o r e a d v a n c e d l e v e l o f i n v o l v e m e n t i n f o r e i g n m a r k e t s a r e m o r e l i k e l y t o m a k e a d a p t a t i o n s t o t h e i r o f f e r i n g s ( H 1 ) . S u c h t h i n k i n g c o m e s f r o m M a r k e t i n g s t u d i e s o n t h e I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s o f t h e fi r m s , s u m m a r i z e d b y C a v u s g i l i n v a r i o u s a r t i c l e s ( C a v u s g i l & N a s o n , 1 9 9 0 ; C a v u s g i l , 1 9 9 5 ) . T h i s r e s e a r c h e r e x t r a p o l a t e d t h i s c o n c e p t t o c o n f r o n t t h e o r i e s o f t e l e v i s i o n t r a n s n a t i o n a l b o r d e r fl o w s , w h i c h i m p l y t h e i m p o s i t i o n o f a n A m e r i c a n c o n t e n t a n d c u l t u r e o v e r o t h e r c o u n t r i e s a n d c u l t u r e s v i a t e l e v i s i o n . T h e a n a l y s i s o f t h i s r e s e a r c h i s t h a t fi r m s c o n c e r n e d a b o u t a d a p t i n g t h e i r o f f e r i n g s c a n n o t i m p o s e t h e i r c o n t e n t a n d c u l t u r e . I n t h i s r a t i o n a l e , t h e f o l l o w i n g a s s u m p t i o n s a r e t a k e n : 0 C o m p a n i e s d o w h a t c u s t o m e r s w a n t s o t h e y c a n s e l l m o r e a n d b e m o r e p r o fi t a b l e . C o m p a n i e s c a n t h u s b e a s s u m e d t o a c t i n l i n e w i t h c u s t o m e r d e m a n d s . 0 T h e p a y - T V a u d i e n c e s i n L a t i n A m e r i c a a c t i v e l y r e a d t h e m e d i a a n d d e m a n d s o m e t h i n g m o r e t h a n t h e s t r i c t l y A m e r i c a n c o n t e n t , p a c k a g e d a s i t w a s i n t h e U S , a n d t h u s l e a d fi r m s t o a d a p t t h e i r o f f e r i n g s 1 5 8 T o s t u d y t h e m a i n h y p o t h e s i s , i t i s n e c e s s a r y t o f u r t h e r b r e a k i t d o w n , s o t h a t w e c a n d e t e r m i n e w h i c h fi r m s a r e a c t u a l l y c o m m i t t e d t o t h e m a r k e t a n d w h a t a d a p t a t i o n s t h e y a r e m a k i n g , i f a n y . A c c o r d i n g t o C a v u s g i l , t h e f i r m ’ s s t a g e o f i n v o l v e m e n t i n t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t w i l l b e c o n d i t i o n e d b y t h e m a r k e t p o t e n t i a l , t h e f i r m ’ s r e a d i n e s s / c o m m i t m e n t t o e x p l o r e t h e m a r k e t , a n d c o m p e t i t i v e m o t i v a t i o n s ( H 2 ) . 1 I n t e r m s o f m a r k e t p o t e n t i a l , c h a p t e r 4 d e m o n s t r a t e d t h e r e i s n o o n e w a y o f a s s e s s i n g i t . B y e x p e r i e n c e , t h i s r e s e a r c h e r w o u l d s a y t h a t m u l t i c h a n n e l T V i n v e s t o r s t r a d i t i o n a l l y p l o t a r e g r e s s i o n c u r v e o f t h e p e n e t r a t i o n o f T V h o u s e h o l d s t o c a l c u l a t e f u t u r e p o t e n t i a l , b u t a c a d e m i c a u t h o r s a n d t h e m o r e d e t a i l e d a n a l y s t s m a y d o w e l l b y c o n s i d e r i n g a b r o a d e r v a r i e t y o f i n d i c a t o r s . O n c e a g a i n , C a v u s g i l ( 1 9 9 5 ) g u i d e s u s t h r o u g h a s e r i e s o f s t e p s i n r e v i e w i n g s o c i a l , e c o n o m i c , l e g a l a n d p o l i t i c a l v a r i a b l e s , c o n t i n u i n g t o t h e s t r i c t l y e c o n o m e t r i c m e a s u r e m e n t s a n d , fi n a l l y , t h e k e y i n d i c a t o r s o f d e m a n d f o r t h e s p e c i fi c i n d u s t r y . W h i l e a f u l l - b l o w n m a r k e t p o t e n t i a l a n a l y s i s p r o v e d t o b e b e y o n d t h e a m b i t i o n o f t h i s c h a p t e r , a l o o k a t t h e c o u n t r i e s ’ h i s t O r y a n d e c o n o m y s h o w e d a l o t o f c o m m o n a l i t i e s a n d h e l p e d d e t e r m i n e w h i c h m a r k e t s a r e e n j o y i n g a h i g h e r d e g r e e o f l i b e r a l i z a t i o n a n d , c o n s e q u e n t l y h i g h e r g r o w t h a n d d e m a n d . A r e v i e w o f m a r k e t r e s e a r c h p u b l i c a t i o n s i n t h e r e g i o n a l s o s u p p o r t e d h y p o t h e s i s H 2 . 1 t h a t c u l t u r a l c a p i t a l , [ m e a s u r e d b y k e y d e m o g r a p h i c s , i n c l u d i n g k n o w l e d g e o f f o r e i g n l a n g u a g e s w a s w i d e l y c o n s i d e r e d i n m o s t m a r k e t p o t e n t i a l a n a l y s e s . T h e s o - c a l l e d S o c i a l E c o n o m i c S t a t u s ( S E S ) o f t h e p o p u l a t i o n i s o n e o f t h e k e y v a r i a b l e s i n d e t e r m i n i n g c a p a c i t y a n d i n t e r e s t i n c o n s u m i n g a n y g i v e n p r o d u c t o r s e r v i c e i n t h i s r e g i o n . M a r k e t e r s a c k n o w l e d g e t h e d i f fi c u l t i e s i n e v a l u a t i n g h o u s e h o l d i n c o m e ( a s i t i s d o n e i n t h e U S . ) a n d r e p l a c e t h i s i t e m b y v a r i o u s m e a s u r e m e n t s o f t h e i n d i v i d u a l 1 5 9 e d u c a t i o n , o c c u p a t i o n a n d o w n e r s h i p o f h o u s e h o l d u t e n s i l s . T o g e t h e r , t h e s e i t e m s c a n j u s t i fi a b l y p r o v i d e a r e a s o n a b l e s t r a t i fi c a t i o n o f s o c i e t y , f r o m t h e r i c h a n d e d u c a t e d ( c l a s s A ) t o t h e p o o r e r a n d u n e d u c a t e d ( c l a s s D I E ) . S i n c e p a y T V i s a l u x u r y i t e m fi r s t c o n s u m e d b y t h e u p p e r c l a s s e s , c o u n t r i e s w i t h a l a r g e r A / B c l a s s , l i k e C h i l e , B r a z i l , A r g e n t i n a a n d M e x i c o , a r e c e r t a i n l y m o r e a t t r a c t i v e t o f o r e i g n m a r k e t e r s . M o r e o v e r , t h e m u l t i p l e t r a d e t r e a t i e s a m o n g s t t h e L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s s e e m e d t o h a v e s t r e n g t h e n e d t h e p o s i t i o n o f M e x i c o , B r a z i l a n d A r g e n t i n a , b u t d i d l i t t l e t o b o o s t t h e o t h e r c o u n t r i e s , a s t h e r e g i o n a l p a c t s h a v e n o t s i m p l i fi e d t h i n g s t o t h e p o i n t o f f a c i l i t a t i n g m a r k e t i n g e x p a n s i o n f r o m t h e l a r g e r t o t h e s m a l l e r c o u n t r i e s . N e t w o r k s w a n t i n g t o e x p l o r e m a r k e t s l i k e P e r u o r U r u g u a y , b o t h t i e d t o l a r g e r n e i g h b o r s v i a t r a d e p a c t s , a r e n o t s e e i n g t h e b e n e fi t s o f t h e p a c t s i n t h e i r m a r k e t i n g d e a l i n g s . I n f a c t , s i z e s e e m e d t o b e w h a t r e a l l y m a t t e r s i n m e a s u r i n g m a r k e t p o t e n t i a l i n L a t i n A m e r i c a . A l m o s t r e g a r d l e s s o f t h e v a r i a b l e c o n s i d e r e d , t h e l a r g e s t m a r k e t s a l w a y s c a m e o u t a h e a d , i n l a r g e p a r t b e c a u s e , e v e n d e s p i t e i n c o m e d i s t r i b u t i o n p r o b l e m s , t h e y h a v e l a r g e e n o u g h p o p u l a t i o n s i n c l a s s e s A / B t o p r o v i d e a l a r g e e n o u g h p o t e n t i a l a u d i e n c e . T h e t o p t h r e e i n c l u d e d M e x i c o , B r a z i l a n d A r g e n t i n a — w i t h t h e l a r g e s t t e r r i t o r i e s , p o p u l a t i o n s , a n d e c o n o m i e s , b e s i d e s T V h o u s e h o l d s a n d h o m e s p a s s e d b y c a b l e T V . T h e t o p s i x i n c l u d e d C h i l e , C o l o m b i a a n d V e n e z u e l a . H y p o t h e s i s 2 . 2 s t a t e d t h a t , d e s p i t e t h e l a r g e n u m b e r o f c o u n t r i e s i n t h e r e g i o n , t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t p o t e n t i a l i s d e t e r m i n e d b y a h a n d f u l o f c o u n t r i e s , i n c l u d i n g M e x i c o , B r a z i l a n d A r g e n t i n a , w h o s e s i z e a n d r e l a t i v e w e a l t h d e t e r m i n a n t s a r e m o r e f a v o r a b l e t h a n o t h e r s . I n c o n fi r m a t i o n o f h y p o t h e s i s H 2 . 2 , t h e m a j o r i t y o f n e t w o r k s f o c u s e d t h e i r d i s t r i b u t i o n i n t h e s e s i x c o u n t r i e s a n d t h e l e s s i n v o l v e d n e t w o r k s f u r t h e r l i m i t e d t h e i r a c t i o n t o t h e t o p 1 6 0 t h r e e m a r k e t s . F r o m t h e g l o b a l l i s t p r e s e n t e d i n c h a p t e r 3 o f a l l p a y T V n e t w o r k s a v a i l a b l e i n L a t i n A m e r i c a t o d a y , i t w a s p o s s i b l e t o c o n s t r a i n t h e l i s t o f m o s t i n v o l v e d n e t w o r k s — b a s e d o n m a r k e t p r e s e n c e — t o t h e f o l l o w i n g : A n i m a l P l a n e t , A X N , C a r t o o n N e t w o r k , C N N I n t e r n a t i o n a l , C N N e n E s p a n o l , D i s c o v e r y C h a n n e l , D i s c o v e r y K i d s , E ! E n t e r t a i n m e n t , E S P N , F i l m & A r t s , C a n a l F o x , F o x K i d s , H a l l m a r k , H B O , M T V , M u n d o , N i c k e l o d e o n , P e o p l e & A r t s , S o n y E n t e r t a i n m e n t , T N T a n d W a r n e r . I n s t u d y i n g w h a t t h e s e n e t w o r k s h a d i n c o m m o n , i t b e c a m e c l e a r i n C h a p t e r 4 t h a t t h e i r p a r e n t c o m p a n y r e a d i n e s s a n d c o m m i t m e n t t o v e n t u r e a b r o a d w a s t h e m o s t i m p o r t a n t d e t e r m i n a n t t o t h e i r c u r r e n t s t a g e o f i n v o l v e m e n t i n L a t i n A m e r i c a . T h i s c o m e s i n l i n e w i t h h y p o t h e s i s H 2 . 3 , w h i c h s t a t e d t h a t t h e f i r m ’ s r e a d i n e s s t o e n t e r t h e m a r k e t i s d e t e r m i n e d b y i t s p r e v i o u s e x p e r i e n c e , c o m m i t m e n t , m o d e o f e n t r y a n d p r o d u c t c h a r a c t e r i s t i c s . S i n c e m o s t o f t h e n e t w o r k s c o n s i s t e d o f c o m p l e m e n t i n g p r o d u c t l i n e s f r o m a h a n d f u l o f m e g a c o n g l o m e r a t e s , i t w a s e a s y t o e s t a b l i s h t h a t t h e s e n e t w o r k s e n j o y e d t h e b e n e fi t s o f p a r e n t c o r p o r a t i o n s w i t h s i g n i fi c a n t i n t e r n a t i o n a l e x p e r i e n c e a n d d e e p p o c k e t s t o f a c e t h e h i g h i n v e s t m e n t r e q u i r e m e n t s . D e s p i t e t h e i n c r e d i b l e n u m b e r o f n e t w o r k s a n d t h e c o m p l e x r e l a t i o n s h i p s o f t h e i r p a r e n t s — w h i c h a t o n c e c o m p e t e a n d c o o p e r a t e i n v a r i o u s p r o j e c t s — t h i s s t u d y d r i l l e d d o w n t h e l i s t t o fi v e m a j o r c o m p a n i e s : A O L T i m e W a r n e r - S o n y : H B O , C N N , E 1 , T N T , C a r t o o n , C i n e m a x , S o n y , A X N , M u n d o , a n d W a r n e r ; D i s c o v e r y C o m m u n i c a t i o n s : A n i m a l P l a n e t , P e o p l e & A r t s , D i s c o v e r y C h a n n e l , a n d D i s c o v e r y K i d s ; . N e w s C o r p . : C a n a l F o x , F o x K i d s , F o x S p o r t s V i a c o m : M T V , N i c k e l o d e o n D i s n e y : E S P N 1 6 1 T h e s e c o r p o r a t i o n s a r e a l s o d e m o n s t r a t i n g t h e i r c o m m i t m e n t t o t h e r e g i o n b y l a u n c h i n g c h a n n e l s fi r s t i n L a t i n A m e r i c a , w h i c h h a s b e c o m e a t e s t m a r k e t f o r D i s c o v e r y K i d s a n d A X N , f o r e x a m p l e . S o m e o f t h e p r e v i o u s l y l i s t e d n e t w o r k s w e r e t h e n d r o p p e d f r o m a n a l y s i s , i n l i g h t o f t h e i r s i g n i fi c a n t l o w e r m a r k e t p e n e t r a t i o n , f e w e r s t r a t e g i c a l l i a n c e s ( m o s t a r e o n t h e i r o w n ) a n d o v e r a l l l e s s e r s t a t u s o f p a r e n t fi r m s . G a y l o r d ( C M T a n d T a n g o ) , R a i n b o w M e d i a ( F i l m & A r t s ) a n d H a l l m a r k — a l l c o u l d b e c o m p a r a t i v e l y d e e m e d s m a l l e r p l a y e r s . A l s o a c c o r d i n g t o t h e I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n m a r k e t i n g t h e o r y , c o m m i t t e d fi r m s w o u l d e n t e r t h e m a r k e t t h e m s e l v e s , n o t t h r o u g h p a r t n e r s h i p s w i t h l o c a l a g e n t s , b u t t h i s p r e d i c a m e n t t u r n e d o u t t o b e a h a r d c a s e t o c o n s i d e r . I n c o n t r a d i c t i o n t o t h e t h e o r y , m o s t o f t h e l a r g e r e n t e r p r i s e s d i d s t a r t o u t a s j o i n t v e n t u r e s t h a t u s u a l l y i n c l u d e d a t l e a s t o n e l o c a l p a r t n e r . T i m e W a r n e r i s a g o o d e x a m p l e : i t i s t h e l a r g e s t p l a y e r i n t h e r e g i o n a n d a l s o t h e o n e w i t h t h e l a r g e s t e x t e n t o f c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t s . S o m e l a r g e s t u d i o s l i k e D i s n e y a r e s m a l l e r p a r t n e r s o n s o m e c h a n n e l s ( e . g . A & E ) a n d m a j o r p l a y e r s i n o t h e r s ( e . g . E S P N ) . M G M a n d U S A N e t w o r k s , o n t h e o t h e r h a n d , a r e s m a l l e r p l a y e r s o p e r a t i n g m o s t l y o n t h e i r o w n i n t h e r e g i o n . L i k e w i s e , t h e p r o d u c t c h a r a c t e r i s t i c s d i d n o t s u p p o r t a d e t e r m i n a t i o n a s t o w h i c h n e t w o r k s w e r e m o r e c o m m i t t e d t o t h e m a r k e t . V e r y f e w c o m m o n a l i t i e s w e r e f o u n d a c r o s s t h e n e t w o r k s c o n s i d e r e d c o m m i t t e d u p t o h e r e . N e t w o r k s i n t h e n e w s g e n r e , s u c h a s C N N , o r i n t h e m u s i c g e n r e l i k e M T V s e e m e d t o d e m o n s t r a t e o v e r a l l s i m i l a r c o m m i t m e n t a s o t h e r s l i k e D i s c o v e r y ( d o c u m e n t a r i e s ) a n d F o x ( g e n e r a l e n t e r t a i n m e n t ) . I t i s w o r t h n o t i c i n g , n e v e r t h e l e s s , t h a t l e s s a d a p t a t i o n e f f o r t s h a v e p r o b a b l y b e e n d e m a n d e d o f c h a n n e l s l i k e T h e C a r t o o n N e t w o r k , w h i c h a i r s v i n t a g e a n i m a t e d f a r e , o r S o n y E n t e r t a i n m e n t , w i t h i t s e s s e n t i a l r e p r o d u c t i o n o f A m e r i c a n s i t c o m l i n e u p s , i n c o m p a r i s o n 1 6 2 t o o t h e r n e t w o r k s n o t s o c l o s e l y i d e n t i fi e d a s A m e r i c a n a p r o d u c t s . M T V h a d t o i n s e r t a L a t i n a c c e n t i n i t s m u s i c v i d e o c l i p l i n e u p a n d E S P N h a d t o t o t a l l y a d j u s t i t s l i n e u p t o i n c l u d e L a t i n s p o r t s l i k e s o c c e r , i n s t e a d o f f o o t b a l l a n d g o l f . M u c h m o r e c o m m i t m e n t w a s s h o w n b y V i a c o m i n i m p r o v i n g M T V L a t i n A m e r i c a , b u t t h e s a m e c o r p o r a t i o n a l s o h a d a n e a s i e r t i m e w i t h N i c k e l o d e o n . T i m e W a r n e r , b y i t s t u r n , h a d i t e a s i e r w i t h T N T t h a n C N N , w h i c h e n d e d u p b e c o m i n g a w h o l e n e w c h a n n e l i n S p a n i s h . I n o t h e r w o r d s , s i n c e m o s t c o n g l o m e r a t e s l a u n c h e d c h a n n e l s w i t h a v a r i e t y o f l i n e u p c h a r a c t e r i s t i c s , a c o r r e l a t i o n b e t w e e n s u c h c h a r a c t e r i s t i c s a n d t h e c o m p a n y o v e r a l l m a r k e t c o m m i t m e n t w a s d i f fi c u l t t o e s t a b l i s h . T h e A m e r i c a n p a y T V n e t w o r k s a l s o p r o v e d t o b e i n L a t i n A m e r i c a f o r v e r y s t r o n g c o m p e t i t i v e m o t i v a t i o n s . A s p r o p o s e d b y h y p o t h e s i s H 2 . 4 , t h e c o m p e t i t i v e m o t i v a t i o n s a r e d e t e r m i n e d b y n u m b e r o f c o m p e t i t o r s i n e a c h m a r k e t , s i z e / p o w e r o f c o m p e t i t i o n a n d s t r a t e g i c a l l i a n c e s . E a r l y o n , t h e l a r g e m u l t i m e d i a c o n g l o m e r a t e s i d e n t i fi e d t h e m o s t l y u n t a p p e d p o t e n t i a l O f t h e r e g i o n a n d c o m m i t t e d t h e r e s o u r c e s t o p e n e t r a t e t h e m a r k e t a t a n a c c e l e r a t e d p a c e . C o n s i d e r i n g t h e l i m i t a t i o n s o f m o s t c a b l e T V s y s t e m s t o c a r r y n o m o r e t h a n 4 - 5 d o z e n c h a n n e l s , t h e s e c o r p o r a t i o n s d i d w e l l b y g e t t i n g t h e r e fi r s t a n d s e c u r i n g t h e i r b r o a d b a n d s p a c e i n t h e b a s i c c a b l e l i n e u p s . T h e l a u n c h d a t e s p r o v e d t o b e v e r y c l o s e t o o n e a n o t h e r a n d m o s t o f t h e r e l a t i v e l y l a t e e n t r a n t s w e r e e i t h e r p r o d u c t l i n e d i v e r s i fi c a t i o n b y t h e c o n g l o m e r a t e s o r s m a l l e r p l a y e r s f o l l o w i n g t h e i r c o m p e t i t o r s a b r o a d . O n l y a p r e e m p t i v e s t r i k e c o u l d r e a l l y e x p l a i n t h e h a s t e n e d i n v e s t m e n t s , w h i c h f a c e l i t t l e c h a n c e o f a q u i c k r e t u r n . T h e fi n a n c i a l c r i s i s t h a t s w e p t t h e w o r l d i n t h e l a t e 9 0 ’ s d e l a y e d a l l d r e a m s o f a q u i c k e x p a n s i o n o f t h e s u b s c r i b e r b a s e a n d t h e c o n s o l i d a t i o n o f M u l t i p l e S y s t e m O p e r a t o r s ( M S O s ) i n v a r i o u s m a r k e t s h a s p u s h e d p r o g r a m m e r f e e s 1 6 3 m u c h l o w e r t h a n o r i g i n a l l y e x p e c t e d . M o r e o v e r , f e w n e t w o r k s h a v e c a u s e d e n o u g h o f a n i m p r e s s i o n i n t h e p u b l i c y e t t o c r e a t e l a r g e p r o fi t s . C o n s u m e r s a p p a r e n t l y d o n o t d i f f e r e n t i a t e o n e f o r e i g n c h a n n e l f r o m a n o t h e r , b u t r e m a i n l o y a l t o n a t i o n a l a n d l o c a l c h a n n e l s — t h e s o - c a l l e d b o u t i q u e c h a n n e l s , m a i n t a i n e d b y t h e m a j o r M S O s . T h i s i t s e l f o f f e r s a c e r t a i n d e g r e e o f s u p p o r t f o r t h e c u r r e n t I n t e r n a t i o n a l C o m m u n i c a t i o n t h e o r i e s t h a t e m p h a s i z e c u l t u r a l p r o x i m i t y a s a m a j o r f a c t o r i n d e fi n i n g t e l e v i s i o n m a r k e t s . L a t i n c o n g l o m e r a t e s t h e l i k e s o f G l o b o , T e l e v i s a a n d C i s n e r o s c o n t r o l m a n y n e t w o r k s t h e m s e l v e s a n d a r e g r a d u a l l y b e c o m i n g m a j o r e x p o r t e r s , i n d i r e c t c o m p e t i t i o n w i t h t h e A m e r i c a n n e t w o r k s t h a t t h e y a l s o s p o n s o r l o c a l l y ( G l o b o i s a p a r t n e r i n U S A N e t w o r k s , C i s n e r o s i n D i s n e y C h a n n e l , f o r e x a m p l e ) . T h i s i s l i k e w i s e a n e x a m p l e o f a s y m m e t r i c a l i n t e r d e p e n d e n c e , i n w h i c h L a t i n A m e r i c a n fi r m s c o m p e t e s u c c e s s f u l l y i n m a n y r e g i o n a l m a r k e t s , e v e n w h i l e A m e r i c a n fi r m s s t i l l d o m i n a t e p a r t s o f t h o s e m a r k e t s . A l r e a d y , t h e C h i l d r e n a n d M u s i c m a r k e t s s h o w s i g n s o f s a t u r a t i o n a n d a f e w n e t w o r k s i n v a r i o u s g e n r e s h a v e t u m b l e d ( e . g . T e l e u n o , T r a v e l C h a n n e l , B r a v o a n d T e l e n o t i c i a s ) . I n c o n c l u s i o n , w h i l e t h e p o t e n t i a l g a i n s r e m a i n j u s t t h a t — p o t e n t i a l — A m e r i c a n n e t w o r k s c o n t i n u e t o fi n a n c e h i g h r o l l i n g o p e r a t i o n s w i t h o u t e x p e c t a t i o n s o f n e a r t e r m r e t u r n s , k n o w i n g w e l l t h a t t h e p r i c e t o p a y O t h e r w i s e w o u l d b e t o l o c k t h e m s e l v e s o u t o f L a t i n A m e r i c a f o r t h e l o n g t e r m . T h u s , p r e s s u r e d b y d o m e s t i c a n d l o c a l c o m p e t i t o r s a n d c o u n t i n g o n a n e x t e n s i v e k n o w h o w i n i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s , a h a n d f u l o f l a r g e A m e r i c a n m e d i a c o n g l o m e r a t e s h a v e c o m m i t t e d t o L a t i n A m e r i c a , e x t e n d i n g t h e i r p r e s e n c e t o t h e s i x l a r g e s t m a r k e t s . P e r h y p o t h e s i s H 3 , t h e m a j o r a d a p t a t i o n s e x p e c t e d w e r e ( 1 ) c h a n g e s i n t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e o r i g i n a l p r o d u c t t o m a k e i t r e s e m b l e l o c a l o n e s , ( 2 ) t h e u s e o f 1 6 4 l o c a l l a n g u a g e s , a n d ( 3 ) e m p l o y m e n t o f l o c a l t a l e n t . I n s u m , t h e s e c o m m i t t e d n e t w o r k s w e r e e x p e c t e d t o a d a p t t h e i r o f f e r i n g s t o l o c a l c u l t u r e s a n d m a r k e t s a n d , i n d e e d , m o s t o f t h e m d i d d e m o n s t r a t e t o h a v e a d a p t a t i o n s t r a t e g i e s i n p l a c e , i n v o l v i n g c h a n g e s t o t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e i r o r i g i n a l p r o d u c t p a c k a g i n g a n d u s i n g l o c a l l a n g u a g e s . T h e m o s t p r o m i n e n t a d a p t a t i o n o b s e r v e d w a s t h e b r e a k u p o f s e r v i c e i n t h r e e d i s t i n c t s i g n a l f e e d s , i n a p o s t - e n t r y r e a l i z a t i o n t h a t t h e r e g i o n p r e s e n t s a t l e a s t t h r e e v e r y d i f f e r e n t c u l t u r a l b a c k g r o u n d s : T h e A r g e n t i n e o r S o u t h e r n C o n e w i t h a m o r e E u r o p e a n l o o k , t h e B r a z i l i a n m a r k e t w i t h a P o r t u g u e s e l a n g u a g e , a n d t h e M e x i c a n m a r k e t ( w h i c h i n c l u d e s m o s t o t h e r c o u n t r i e s ) , w i t h a p e r s p e c t i v e m o r e i n l i n e w i t h H i s p a n i c A m e r i c a n s . N a t u r a l l y , l a n g u a g e a d a p t a t i o n w a s c r u c i a l , p a r t i c u l a r l y i n t h e c a s e o f B r a z i l . W h i l e m o s t n e t w o r k s t r i e d t o s u c c e e d i n B r a z i l w i t h t h e s a m e S p a n i s h - t r a n s l a t e d o f f e r s t h e y h a d i n t h e r e s t o f t h e r e g i o n , t h e y w e r e a l l f o r c e d t o e v e n t u a l l y r e c o g n i z e t h e i m p o r t a n c e o f p r o p e r t r a n s l a t i o n s . B e s i d e s p r o f e s s i o n a l l y t r a n s l a t i n g ( d u b b i n g a n d / o r s u b t i t l i n g ) t h e p r o g r a m s t h e m s e l v e s , s o m e n e t w o r k s h a v e a l s o s m a r t l y m o v e d t o p r e s e n t c o m p u t e r g r a p h i c v i g n e t t e s ( o r i n t e r s t i t i a l s ) a n d n a r r a t o r s i n b o t h P o r t u g u e s e a n d a n e u t r a l a c c e n t S p a n i s h . T h e y a d d e d l o c a l o n - a i r t a l e n t t o p r o m o t i o n a l i n t e r s t i t i a l s a n d i n s e r t e d r e g i o n w i d e a u d i e n c e l o y a l t y c a m p a i g n s , t a k i n g a w a r d e d v i e w e r s t o t r i p s a n d c o n c e r t s . W h i l e m o s t l y c o s m e t i c , t h e s e a d a p t a t i o n s a r e s i g n i f i c a n t i n t e r m s o f M a r k e t i n g p o s i t i o n i n g . T h e u s e o f l o c a l m a n a g e r i a l t a l e n t , h o w e v e r , p r o v e d t o b e l e s s r e l e v a n t i n s u c h m a r k e t i n g s t r a t e g i e s , w h i l e a s i g n i fi c a n t n u m b e r o f a u d i e n c e r e s e a r c h s t u d i e s h a v e , o n t h e o t h e r h a n d , b e e n c o n d u c t e d b y t h e n e t w o r k s i n t h e r e g i o n t o l e a r n h o w t h e y s h o u l d p o s i t i o n t h e i r o f f e r s w i t h i n t h e L a t i n m i n d s e t . T h e m o s t c o m m i t t e d n e t w o r k s , s u c h a s M T V , C N N E , S o n y , H B O , D i s c o v e r y a n d E S P N a m o n g o t h e r s , h a v e f u r t h e r a s s u m e d s o m e “ l a t i n i z a c i O n ” b y 1 6 5 p r o d u c i n g o r c o - p r o d u c i n g p r o g r a m s i n t h e r e g i o n , u s i n g l o c a l t a l e n t a n d t h e m e s . I n t e r e s t i n g l y , t h e m o s t e f fi c i e n t a d a p t a t i o n s t r a t e g i e s w e r e f o u n d t o b e i m p l e m e n t e d b y n e t w o r k s l i k e M T V a n d D i s c o v e r y , w h i c h h a v e c o n t e n t o f c r o s s - c u l t u r a l a p p e a l a n d t a k e f u l l a d v a n t a g e o f t h e i r i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s , c a r r y i n g l o c a l p r o g r a m s f r o m o n e m a r k e t t o a n o t h e r i n h i g h s y n e r g y . T h e t e n d e n c y o f s o m e n e t w o r k s t o i n t r o d u c e m o r e d u b b e d p r o g r a m s — a s o p p o s e d t o s u b t i t l e d o n e s — m a y a l s o b e a s i g n t h a t t h e s e n e t w o r k s a r e p o s i t i o n i n g t h e m s e l v e s m o r e a s p o p u l a r c h a n n e l s . M o s t l y c l a s s i fi e d a s b a s i c c h a n n e l s i n t h e M 8 0 l i n e - u p s , t h e s e n e t w o r k s s e e m t o b e r e c o g n i z i n g t h e i n c r e a s e d p e n e t r a t i o n o f m u l t i c h a n n e l s y s t e m s i n t h e r e g i o n , a n d a d a p t i n g t o s e e k e c o n o m i e s o f s c a l e w i t h a l a r g e r a u d i e n c e b a s e . B e y o n d t h e o r i g i n a l u p p e r c l a s s e l i t e , t h e t a r g e t s e e m s t o b e i n e x p a n s i o n , i n c o n fi r m a t i o n t o h y p o t h e s i s H . 4 , t h a t m o s t n e t w o r k s a r e a d a p t i n g t h e i r o f f e r s t o t h e l o c a l m a r k e t s i n h o p e s o f r e a c h i n g l a r g e a u d i e n c e s . A c h i e v i n g t h a t e x p a n s i o n i n t o a b r o a d e r s o c i a l c l a s s a u d i e n c e b a s e r e q u i r e s a g r e a t d e g r e e o f a d a p t a t i o n , a g a i n r e fl e c t i n g a f a c t o r o f c u l t u r a l p r o x i m i t y . 6 . 2 W h y a d a p t a t i o n i s f a v o r e d T h e m a r k e t i n g t h e o r y p r e s e n t e d i n p a r t I I o f c h a p t e r 2 p r e s e n t s s o m e s t r o n g a r g u m e n t s t o e x p l a i n t h e r e a s o n s f o r t h e o b s e r v e d a d a p t a t i o n s t r a t e g i e s . F o l l o w i n g J a i n ’ s ( 1 9 8 9 ) m o d e l , t h e s e a d a p t a t i o n s a r e d e t e r m i n e d b y t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e t a r g e t m a r k e t , n a t u r e o f p r o d u c t , e n v i r o n m e n t a n d o r g a n i z a t i o n a l f a c t o r s . A c c o r d i n g t o h i s c o n s i d e r a t i o n s , t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t , a s a t a r g e t m a r k e t , s e e m s t o f a v o r a d a p t a t i o n . 1 6 6 F i r s t , i t p r e s e n t s a d i f f e r e n t c u l t u r e a n d e c o n o m y i n r e g a r d s t o t h e U n i t e d S t a t e s . T h e r e i s a l s o a s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e i n t h e s t a g e o f d e v e l o p m e n t i n p r o d u c t l i f e c y c l e i n c o m p a r i s o n t o t h e d o m e s t i c m a r k e t . N e t w o r k s a r e i n t h e i m p l e m e n t a t i o n p h a s e i n t h e r e g i o n a n d q u i t e a f e w a r e n o v e l t y i t e m s a n y w h e r e . T h e i n t e n s e c o m p e t i t i o n a m o n g s t a l l p r o g r a m m e r s i s y e t a n o t h e r m a r k e t c h a r a c t e r i s t i c t h a t e x p l a i n s a t e n d e n c y t o w a r d t h e d e v e l o p m e n t o f a d a p t a t i o n s t r a t e g i e s . A f t e r a l l , o n e c a n n o t b e a t c u s t o m i z e d p r o d u c t s w i t h r u n o f t h e m i l l p r o g r a m m i n g , w h i c h o n l y a p p e a l s t o t h e m i n i m u m c o m m o n d e n o m i n a t o r . T h e o r g a n i z a t i o n a l f a c t o r s t h a t f a v o r e d a d a p t a t i o n a p p r o a c h e s w e r e t h e e n t r y i n m u l t i p l e m a r k e t s a n d t h e f a c t t h e s e fi r m s w e r e e x p e r i e n c e d i n t e r n a t i o n a l o p e r a t o r s , w i t h h i g h d i s t r i b u t i o n g o a l s . T h e f a c t s i n c h a p t e r 4 i n d i c a t e t h a t c o m m i t t e d c o n g l o m e r a t e s e n t e r e d m o s t L a t i n m a r k e t s , b u i l d i n g o n t h e i r p r e v i o u s e x p e r i e n c e i n E u r o p e a n d s o m e t i m e s A s i a , w i t h e x p e c t a t i o n s o f h i g h r e t u r n s o n i n v e s t m e n t , t h a n k s t o t h e u n f u l fi l l e d m a r k e t p o t e n t i a l i n t h e r e g i o n . I n t e r m s o f p r o d u c t n a t u r e , m o s t l y a l l c h a r a c t e r i s t i c s o f p a y - T V p r o g r a m m i n g s u p p o r t a d a p t a t i o n a n d n o t s t a n d a r d i z a t i o n a b r o a d . T h e g l o b a l o r s t a n d a r d i z e d p r o d u c t i s u n k n o w n t o l o c a l c o n s u m e r s , h o m e c u l t u r e - s p e c i fi c , a n d p o s i t i o n e d t o s e r v e p a r t i c u l a r i z e d n e e d s , w h i c h a r e q u i t e d i f f e r e n t f r o m t h e p o s i t i o n i n g a s s u m e d i n t h e U S . A s t h e A m e r i c a n p r o g r a m m e r s e n t e r e d a v e r y d i s s i m i l a r p h y s i c a l e n v i r o n m e n t , w i t h h i g h p o l i t i c a l i n t e r v e n t i o n a n d d i f f e r e n t l e g a l e n v i r o n m e n t , t h e y h a d t o a d a p t m o s t o f t h e i r p r a c t i c e s , w i t h t h e h e l p o f l o c a l p a r t n e r s a n d a g e n t s . S i n c e t h e m a r k e t i n g i n f r a s t r u c t u r e ( a v a i l a b i l i t y , c o s t a n d p e r f o r m a n c e ) i n L a t i n A m e r i c a i s s i g n i fi c a n t l y f o r e i g n t o t h e s e p r o g r a m m e r s , i t i s u n d e r s t a n d a b l e w h y m o s t e n t e r p r i s e s w e r e w i l l i n g t o e n t e r a l l s o r t s o f p a r t n e r s h i p a g r e e m e n t s w i t h l o c a l c o n g l o m e r a t e s , w h i c h “ o w n e d ” t h e m a r k e t k n o w - h o w . 1 6 7 I t a l s o e x p l a i n s h o w t h e y w e r e r a t h e r i m p e r v i o u s t o s o m e a b u s e s b y L a t i n p a r t n e r s , a t l e a s t i n t h e i r i n i t i a l p h a s e o f c o m m i t m e n t t o t h e m a r k e t s . A s t h e A m e r i c a n p r o g r a m m e r s a c q u i r e d m o r e k n o w l e d g e o f t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t , h o w e v e r , t h e t e n d e n c y h a s b e e n t o s e v e r t h e i r d e p e n d e n c y o n l o c a l p a r t n e r s . I n c o n c l u s i o n , m o s t p r o g r a m m e r s s e e m e d t o p r e s e n t a d a p t e d m a r k e t i n g p r o g r a m s / s t r a t e g i e s , i n c l u d i n g p o s i t i o n i n g , p a c k a g i n g a n d p r o m o t i o n a l a p p r o a c h e s i n L a t i n A m e r i c a . T h e u n i q u e n e s s o f t h e i r o f f e r i n g s , c o m b i n e d w i t h t h e i r p r i o r e x p e r i e n c e s a n d t h e c h a l l e n g e s o f a c o m p e t i t i v e m a r k e t c o n s i s t e d v e r y s t r o n g r e a s o n s t o e x p l a i n s u c h M a r k e t i n g p h e n o m e n o n . I t s h o u l d b e n o t e d , h o w e v e r , t h a t s o m e e c o n o m i e s o f s c a l e a r e f u n d a m e n t a l l y d e m a n d e d b y t h e i n d u s t r y . T h e u p p e r - c l a s s - p a y - T V - c o n s u m i n g g r o u p s i n m o s t L a t i n A m e r i c a c o u n t r i e s m a y b e t o o s m a l l t o s u p p o r t a l l t h e p r o g r a m m e r s o u t t h e r e b u t , t o g e t h e r , t h e y r e p r e s e n t a m o r e s i g n i fi c a n t m a r k e t . A d a p t a t i o n s t o t h e c o u n t r y l e v e l a r e t h u s c o s t - i n e f fi c i e n t a n d o n l y i n c u r r e d b y a b s o l u t e a u d i e n c e d e m a n d . W h i l e t h i s s t u d y h a s s h o w n t h a t p r o g r a m m e r s w e r e f o r c e d t o a c k n o w l e d g e a t l e a s t t h r e e s u b - d i v i s i o n s o f t h e r e g i o n ( M e x i c a n , A r g e n t i n e a n d B r a z i l i a n f e e d s ) , t h e e n t i r e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t i s s t i l l d e e m e d a s i m p l e i c i n g o n t h e c a k e , a n e x t r a i n o t h e r p r i m e t e l e v i s i o n c o n t r a c t s ( a s t h e “ p r o g r a m m i n g n e g o t i a t o r s s a y : “ b u y t h e U S . a n d / o r E u r o p e a n m a r k e t a n d w e ’ l l t h r o w i n L a t i n A m e r i c a . . . ” ) . T h e p r o g r a m m i n g t r a n s m i t t e d b y t h e A m e r i c a n n e t w o r k s i s a l s o e s s e n t i a l l y t h e s a m e e v e r y w h e r e , d e s p i t e a f e w c o s m e t i c c h a n g e s i n p a c k a g i n g , p r i c e a n d p r o m o t i o n s . T h i s i s a b a s i c c h a r a c t e r i s t i c o f t h i s t y p e o f p r o d u c t , w h i c h h a s a h i g h i n t r o d u c t i o n c o s t , b u t t h e n l i t t l e m a r g i n a l c o s t t o b e r e p r o d u c e d e v e r y w h e r e ( s e e D u a r t e & C a v u s g i l , 1 9 9 6 ) . N e t w o r k s h a v e a l l t h e e c o n o m i c i n c e n t i v e t o p u s h a p r o d u c t e v e r y w h e r e a r o u n d t h e g l o b e . T h e c o m p a n i e s m o s t s u c c e s s f u l i n a d a p t i n g t h e m s e l v e s t o t h e l o c a l 1 6 8 d e m a n d s a r e a l s o t h e o n e s m o s t s u c c e s s f u l i n s p r e a d i n g a r o u n d t h e p r o d u c t s t h e y d e v e l o p e d i n L a t i n A m e r i c a — w h i l e a t t h e s a m e t i m e b r i n g i n g i n a l l t h e p r o d u c t s t h e y d e v e 1 0 p e d e l s e w h e r e . S o t h e e v i d e n c e i s m i x e d o n c u l t u r a l i m p e r i a l i s m . T h e r e a r e s o m e a d v a n t a g e s t h a t p u s h A m e r i c a n fi r m s i n t o o f f e r i n g t h e s a m e h o m o g e n o u s o r s t a n d a r d i z e d p r o g r a m m i n g i n L a t i n A m e r i c a a s e l s e w h e r e . H o w e v e r , t h o s e w h o a r e s u c c e s s f u l b e y o n d s m a l l n i c h e a u d i e n c e s a r e t h o s e w h o a d a p t t h e m o s t , r e fl e c t i n g f u n d a m e n t a l f o r c e s o f c u l t u r a l p r o x i m i t y , t o o . 6 . 3 F i n a l c o n s i d e r a t i o n s A s t h i s e x p l o r a t o r y c a s e s t u d y d e m o n s t r a t e d a n a c t i v e a u d i e n c e , d e m a n d i n g a d a p t a t i o n s i n t h e A m e r i c a n p a y - T V n e t w o r k o f f e r i n g s i n L a t i n A m e r i c a , t h e t h e o r e t i c a l i m p l i c a t i o n s t o t h e d e b a t e o v e r c r o s s — b o r d e r t e l e v i s i o n fl o w s a r e s i g n i fi c a n t . W h i l e t h e o v e r a l l fi n d i n g s s u p p o r t t h e n e w C u l t u r a l P r o x i m i t y m o d e l s , s o m e l i n g e r i n g p e d e s t a l s o f t h e t r a d i t i o n a l M e d i a I m p e r i a l i s m s e e m t o r e m a i n i n t a c t . I n d e e d , t h e e n d u r i n g d e b a t e s e e m s t o b e a l i v e t o d a y m o r e t h a n e v e r . I n t h e w o r d s o f T r a c e y , “ t h e d e b a t e s a b o u t t h i s o v e r t h e p a s t 3 0 y e a r s , w i t h i n b o t h a c a d e m i c a n d p o l i t i c a l c i r c l e s , h a v e b e e n e x t e n s i v e , c o n t e n t i o u s , s o m e t i m e s d e e p l y i g n o r a n t , c h a r a c t e r i z e d b y e l e g a n t t h e o r y r e s t i n g o n fl i m s y f a c t [ . . . ] P r o g r a m m i n g f r o m ‘ o u t s i d e ’ w i l l i n e v i t a b l y fl o o d t h e d o m e s t i c m a r k e t , w h i c h w i l l i n t u r n d a m a g e , o r d e s t r o y , d e p e n d i n g u p o n t h e l e v e l o f h y p e r b o l e , t h e i n t e g r i t y o f t h e ‘ n a t i o n ’ s ’ c h a r a c t e r . ” [ A g o o d e x a m p l e O f t h e a p p a r e n t i n e v i t a b i l i t y o f t h i s c y c l e s e e m s t o o c c u r o n t h e o t h e r s i d e o f t h e p l a n e t . O n M a r c h 1 6 , 1 9 9 9 , c i n e m a t h e a t r e s i n K a t m a n d u , N e p a l h a v e b e g u n a f o u r - m o n t h l o n g b o y c o t t O f H i n d i fi l m s i n a b i d t o 1 6 9 c o u n t e r w h a t s o m e N e p a l e s e s e e a s “ c u l t u r a l i n v a s i o n ” b y c o m m e r c i a l m o v i e s f r o m I n d i a ( G a j u r e l , 1 9 9 9 ) . W h i l e s o m e n a t i o n a l i s t g r o u p s c l a i m t h a t H i n d i m o v i e s w e r e r u i n i n g t h e N e p a l i s e n s e o f n a t i o n a l i t y , M u m b a i - p r o d u c e d fi l m s a r e m o r e p o p u l a r i n N e p a l t h a n i n d i g e n o u s l y p r o d u c e d m o v i e s . H i n d i fi l m s a r e s h o w n i n N e p a l i t h e a t r e s t h r o u g h o u t t h e y e a r . T h e d o z e n o r s o N e p a l i fi l m s p r o d u c e d a n n u a l l y a r e a b l e t o c a p t u r e o n l y a f r a c t i o n o f t h e m a r k e t . T r a c e y r e m i n d s u s t h a t t h e r e c e n t U r u g u a y R o u n d o f G A T T a n d t h e s i g n i n g o f N A F T A w e r e b o t h m a d e m o r e d i f fi c u l t , e v e n t h r e a t e n e d , b y s e r i o u s c o n c e r n s a b o u t t h e c u l t u r a l i m p l i c a t i o n s o f f r e e , o r f r e e r , t r a d e . F r a n c e a l m o s t b r o u g h t d o w n t h e U r u g u a y R o u n d o f g l o b a l t r a d e n e g o t i a t i o n s d u e t o i t s d e s i r e t o r e s t r i c t t h e a c t i v i t i e s o f U S . e n t e r t a i n m e n t c o m p a n i e s . A 1 9 9 8 m u l t i l a t e r a l t r e a t y o n i n v e s t m e n t r u l e s w a s d e r a i l e d i n p a r t b e c a u s e o f a q u a r r e l b e t w e e n B r u s s e l s a n d W a s h i n g t o n o v e r p r o t e c t i o n o f E u r o p e ’ s c u l t u r a l i n d u s t r i e s . U . N - s p o n s o r e d c o n f e r e n c e s o n p r e s e r v i n g n a t i o n a l c u l t u r e s a r e p r o l i f e r a t i n g a n d G a r t e n ( 1 9 9 8 ) o f f e r s y e t o t h e r e x a m p l e s . I n A u g u s t 1 9 9 8 , C a n a d a c a l l e d t o g e t h e r 1 9 o t h e r g o v e r n m e n t s t o p l o t w a y s t o e n s u r e t h e i r c u l t u r a l i n d e p e n d e n c e f r o m A m e r i c a . M e x i c o a n d o t h e r L a t i n A m e r i c a n n a t i o n s a r e c o n s i d e r i n g l e g i s l a t i o n t h a t m a y r e q u i r e t h a t a c e r t a i n p e r c e n t a g e o f i t s m e d i a p r o g r a m m i n g r e m a i n i n t h e h a n d s O f i t s c i t i z e n s . T h e a s s o c i a t i o n o f A m e r i c a n T V p r o g r a m m e r s i n L a t i n A m e r i c a , T A P , h a s s o m e s t r o n g w o r d s a g a i n s t s u c h p o s s i b l e l a w s : T h e r e a r e t w o r e a s o n s f o r i t [ p r o g r a m q u o t a s ] . O n e , t h e y [ L a t i n A m e r i c a n g o v e r n m e n t s ] w a n t t o m a k e s u r e t h a t t h e r e i s a l o c a l b u s i n e s s f o r t h i s p r o d u c t [ l o c a l p r o g r a m s ] . A l s o , i t i s a n i n c e n t i v e f o r o u r n e t w o r k s t o p r o d u c e l o c a l l y , a n d m a n y o f t h e m d o a l r e a d y . L e g i s l a t i o n t h a t w e s e e w i t h r e s p e c t t o c o n t e n t i s , p e r h a p s , b r o u g h t o n b y l e g i s l a t o r s t h a t m i g h t w a n t t o f a v o r a l o c a l p r o g r a m m i n g i n c u m b e n t ( D a l l a s , 2 0 0 0 ) ( p . 5 4 ) . 1 7 0 A s t h e a r g u m e n t s f r o m e a c h s i d e b e c o m e m o r e h e a t e d , t h e i d e o l o g i c a l , b u s i n e s s a n d c u l t u r a l a r g u m e n t s b e c o m e v e r y i n t e r t w i n e d . “ F r o m t h e R o m a n t o t h e S o v i e t e m p i r e s , ” s a y s G a r t e n ( 1 9 9 8 ) , s u p e r p o w e r s h a v e a i m e d t o s p r e a d t h e i r c u l t u r e s , a n d f r o m L o r e n z o d e ’ M e d i c i t o M i c h a e l E i s n e r , t h e r e h a s a l w a y s b e e n a l i n k b e t w e e n c o m m e r c e a n d c u l t u r e . ” T h e A m e r i c a n ( a s t h e I n d i a n ) g o v e r n m e n t r e c o g n i z e s t h e v a l u e o f i t s m e d i a i n d u s t r y a n d h o l d s e c o n o m i c i n t e r e s t s m u c h i n l i n e w i t h i t . T o s e l l T V s e t s a n d t h e c o n s u m e r p r o d u c t s a d v e r t i s e d a m i d s t i t s p r o g r a m m i n g , i s a n e c o n o m i c a r r a n g e m e n t w i t h s t r o n g c u l t u r a l i m p l i c a t i o n s . I n L a t i n A m e r i c a a n d e l s e w h e r e i n t h e w o r l d , t h e t e l e v i s i o n i n d u s t r y i s m o s t l y i m p o r t e d : t h e e q u i p m e n t , fi n a n c e , a n d g o o d p o r t i o n s o f t h e c o n t e n t , n o t t o m e n t i o n t h e b u s i n e s s m o d e l ( p r i v a t e e n t e r p r i s e s ) . I n f a c t , t h e e n t e r t a i n m e n t i n d u s t r y , i n c l u d i n g m o v i e s , m u s i c , s o f t w a r e a n d b r o a d c a s t i n g , i s A m e r i c a ' s s e c o n d - l a r g e s t e x p o r t e r ( a f t e r a i r c r a f t ) a n d h a s p e n e t r a t e d a l l g l o b a l m a r k e t s ( G a r t e n , 1 9 9 8 ) . I f w e t h u s t a k e B o y d ' s ( 1 9 8 9 ) d e fi n i t i o n o f i m p e r i a l i s m a s p r e s s u r e o n l o c a l g o v e r n m e n t s , T A P L a t i n A m e r i c a ’ s w o r k i n r e p r e s e n t i n g t h e A m e r i c a n p r o g r a m m e r s i n t e r e s t i n l i b e r a l l e g i s l a t i o n t h r o u g h o u t t h e r e g i o n c o u l d a l s o b e i n t e r p r e t e d a s a n i m p e r i a l i s t i c p r a c t i c e t h a t p u t s p o l i t i c s a n d m e d i a b u s i n e s s e s s i d e b y s i d e . H u g h e s , f o r e x a m p l e , i s n o t o n l y k n o w n a s a t r a d i t i o n a l d e f e n s e c o n t r a c t o r , b u t a l s o t h e o w n e r o f D I R E C T V , a m a j o r t e l e v i s i o n d i s t r i b u t o r i n t h e U S . a n d L a t i n A m e r i c a . M o r e o v e r , i t s e e m s f a i r t o a d m i t t h a t m i l i t a r y i n t e r e s t s a r e a l s o a t p l a y . T h e P e n t a g o n e s t i m a t e s t h a t , i n a d e c a d e , 7 0 % o f d e f e n s e c o m m u n i c a t i o n s c o u l d g o t h r o u g h c o m m e r c i a l s a t e l l i t e s ( C r o c k , 1 9 9 8 ) . S O t h e w o r l d i s b e c o m i n g u t t e r l y d e p e n d e n t o n o r b i t i n g s a t e l l i t e s f o r b u s i n e s s , n e w s a n d e n t e r t a i n m e n t , i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s , n a v i g a t i o n , a n d e v e r y d a y p h o n e 1 7 1 c a l l s — a s w e l l a s m i l i t a r y c o m m a n d a n d c o n t r o l . T h e b u r g e o n i n g g r o w t h o f c o m m e r c i a l p l a t f o r m s m e a n s t h a t c i v i l i a n a n d m i l i t a r y u s e s o f s p a c e w i l l b e c o m e i n e x t r i c a b l y e n t w i n e d . I t i s n o w o n d e r t h a t “ W a s h i n g t o n ’ s c r u s a d e f o r f r e e t r a d e i s o f t e n s e e n a b r o a d a s a T r o j a n h o r s e f o r c o m p a n i e s s u c h a s W a l t D i s n e y C o . a n d C a b l e N e w s N e t w o r k , t h a t w o u l d d o m i n a t e f o r e i g n l i f e s t y l e s a n d v a l u e s ” ( G a r t e n , 1 9 9 8 , p . 2 6 ) . A n d t h e r e a r e c e r t a i n l y r e a s o n s f o r s u c h t h i n k i n g . T h e t r a n s m i s s i o n o f A m e r i c a n c u l t u r e g o e s b e y o n d t h e a r t s o r t h e m e d i a . A s G a r t e n s a y s , “ W h e n W a s h i n g t o n e x a l t s f r e e e n t e r p r i s e , i t p r o m o t e s t h e n o t i o n t h a t i n d i v i d u a l f r e e d o m h a s a h i g h e r v a l u e t h a n g o v e r n m e n t a u t h o r i t y . W h e n i t a d v o c a t e s t h e r u l e o f t h e l a w o v e r s e a s , i t p u s h e s a U . S . - s t y l e l e g a l s y s t e m . ” T h e m e d i a a n d i t s c a p i t a l i s t m e s s a g e s e e m t o h a v e a n u n d e n i a b l e e c o n o m i c a n d c u l t u r a l e f f e c t o n t h e p e o p l e , n o t o n l y a r o u n d t h e w o r l d , b u t a l s o i n t h e U S . I n h i s r e v i e w o f t h e 1 9 9 8 b o o k “ T h e O v e r s p _ e n t A m e r i c a n : D o w n s h i f t i n g , a n d t h e N e w C o n s u m e r . ” b y J u l i e t B . S c h o r , H a m m o n d s ( 1 9 9 8 ) c a l l s a t t e n t i o n t o a s u r v e y o f 8 3 4 w o r k e r s a t a l a r g e S o u t h e r n t e l e c o m m u n i c a t i o n s c o m p a n y , s h o w i n g h o w T V f o s t e r s c o n s u m e r i s m . I t r e v e a l e d t h a t f o r e a c h h o u r t h e w o r k e r s s p e n t g l u e d t o t h e t u b e t h e r e w a s a n e q u i v a l e n t r e d u c t i o n o f $ 2 0 8 i n a n n u a l s a v i n g s . “ I n t h e l a t e 2 0 t h c e n t u r y , ” h e s a y s , “ c o m p e t i t i v e s p e n d i n g h a s i n t e n s i fi e d i n s i d i o u s l y z ” I n p a r t , t h a t ’ s b e c a u s e t h e g a p b e t w e e n r i c h a n d p o o r h a s w i d e n e d , c r e a t i n g a h i g h l y v i s i b l e c l a s s o f s u p e r w e a l t h y w h o s e t o u t r a g e o u s s p e n d i n g p r e c e d e n t s f o r e v e r y o n e e l s e . A t t h e s a m e t i m e , T V a d s , n o t t o m e n t i o n t h e p r o g r a m s t h e y p u n c t u a t e , h a v e b r o u g h t i m a g e s o f L e x u s e s a n d R o l e x e s , d i r e c t e d a t t h e r i c h , t o t h e g a z e s o f a v e r a g e J o e s ( p . 1 7 ) 1 7 2 D o c o u n t r i e s h a v e t h e r i g h t t o q u e s t i o n t h e s o c i a l v a l u e o f t h e m e d i a — a n d t h e c a p i t a l i s t s y s t e m i t s u p p o r t s ? “ T o e v e n a s k t h e q u e s t i o n a t t h i s m o m e n t s e e m s a h e r e s y , ” p o n d e r s W e s s e l ( 1 9 9 8 ) : C a p i t a l i s m i s t r i u m p h a n t . M a r k e t f o r c e s h a v e s p r e a d t o e v e r y c o m e r o f t h e g l o b e . N a t i o n a l b o u n d a r i e s s e e m t o b e d i s s o l v i n g a s g o o d s a n d i n f o r m a t i o n m o v e f r e e l y a n d c o m p a n i e s l i k e D a i m l e r - B e n z a n d C h r y s l e r , o n c e t h e v e r y s y m b o l s o f n a t i o n a l i s m , m e r g e . [ . . . ] Y e t h e r e i n t h e U S , s t i l l t h e c u t t i n g e d g e o f c a p i t a l i s m , t h e e a r l y s t i r r i n g s o f a b a c k l a s h a g a i n s t t h e m a r k e t a r e i n s i g h t . T h e y c a n b e s e e n m o s t c l e a r l y i n r e c e n t r e a c t i o n s t o m a n a g e d h e a l t h c a r e a n d p r o fi t - m i n d e d h o s p i t a l s . B u t t h e y c a n b e s e e n e l s e w h e r e , t o o . [ . . . ] w h e r e s h o u l d t h e l i n e b e d r a w n ? ( p . 1 ) T h e p r e p o n d e r a n c e o f A m e r i c a n p a y - T V n e t w o r k s i n L a t i n A m e r i c a i s u n l i k e l y t o b e e v i d e n c e o f a c o n s p i r a c y b e t w e e n t h e U S . g o v e r n m e n t a n d t h e n e t w o r k s ’ p a r e n t c o n g l o m e r a t e s , b u t i t i s c e r t a i n l y o n e r e s u l t o f a l o n g - t e r m A m e r i c a n i n v e s t m e n t i n i t s k n o w l e d g e a n d i n f o r m a t i o n i n d u s t r i e s , t o w h i c h t h e e n t e r t a i n m e n t s e c t o r n o w b e l o n g s . A s t h e w o r l d e v o l v e d i n t o a n I n f o r m a t i o n E c o n o m y a n d t h e U S . h e l d a s t r o n g h o l d o n s u c h t y p e o f i n d u s t r y , i t i s h a r d t o d e n y S c h i l l e r ’ s ( 1 9 7 6 ) p o i n t t h a t A m e r i c a n s h a v e a h e g e m o n i c s t a n d i n g l o b a l m e d i a d i f f u s i o n . A n d t h e p r o g r a m m e r s ’ b e h a v i o r i n L a t i n A m e r i c a d o e s n o t m a k e t h i s p o i n t g o a w a y . W h i l e t h e y h a v e s t e p p e d u p t h e i r a d a p t a t i o n e f f o r t s o v e r t i m e , t h e A m e r i c a n p r o g r a m m e r s i n t h e r e g i o n r e m a i n e s s e n t i a l l y e x p o r t e r s o f U . S . - b a s e d ( a n d f o c u s e d ) e n t e r t a i n m e n t . T h e y d o n o t t r a n s m i t a n y l o c a l g e n r e s , l i k e t h e e v e r - s o - p o p u l a r t e l e n o v e l a s a n d , a s t h e y s e r v e a m o s t l y u p p e r c l a s s a u d i e n c e , t e n d t o c o n t r i b u t e t o a c u l t u r a l g a p b e t w e e n t h e r i c h a n d t h e p o o r i n L a t i n A m e r i c a . I f n o t h i n g e l s e , u p p e r c l a s s i n d i v i d u a l s i m p r o v i n g t h e i r E n g l i s h l a n g u a g e s k i l l s b y w a t c h i n g U S . 1 7 3 t e l e v i s i o n h a v e a b e t t e r c h a n c e t o g e t a h e a d p r o f e s s i o n a l l y a n d s h a r e a d i f f e r e n t i a t e d b e h a v i o r i n r e l a t i o n t o t h e r e s t o f t h e i r c o u n t r y f e l l o w s ( s e e t h e c a s e o f S o n y m a n i a c s l ) . H o w e v e r s t r o n g t h e i n fl u e n c e o f A m e r i c a n m e d i a , t h i s s t u d y u l t i m a t e l y s u p p o r t s a m a j o r c o n t e n t i o n o f n e w s c h o l a r s l i k e S t r a u b h a a r ( 1 9 9 1 ) a n d F e r g u s o n ( ‘ 2 ) : A r o u n d t h e w o r l d t h e r e i s s t r o n g e v i d e n c e o f a u d i e n c e p r e f e r e n c e s f o r l o c a l t e l e v i s i o n , w h e t h e r p u b l i c o r p r i v a t e f a r e , w h e r e m o r e c u l t u r a l l y r e l e v a n t p r o g r a m c h o i c e s e x i s t . T h e p o w e r f u l m u l t i n a t i o n a l m e d i a c o n g l o m e r a t e s a r e h a v i n g t o n e g o t i a t e w i t h L a t i n c a b l e o p e r a t o r s f o r t h e l i t t l e b r o a d b a n d s p a c e l e f t a f t e r t h e i r i n - h o u s e p o p u l a r l o c a l n e t w o r k s t a k e o v e r t h e l i n e u p s . L o c a l p l a y e r s a r e n o t d e v o i d o f b a r g a i n i n g p o w e r , b u t t h e r e a l p o i n t , a c c o r d i n g t o T r a c e y , i s t h a t c u l t u r e — a t l e a s t a s e x p r e s s e d i n t e r m s o f c u l t u r a l p r o d u c t c o n s u m p t i o n — i s f u n d a m e n t a l l y c o n s t r u c t e d f r o m t h e g r o u n d u p , r a t h e r t h a n s o m e t h i n g t h a t i s i m p o s e d o n t h e a u d i e n c e . A s A m e r i c a n n e t w o r k s m a t u r e i n L a t i n A m e r i c a , t h e t e n d e n c y s e e m s t o b e t h e a d o p t i o n O f s o — c a l l e d r e v e r s i o n i n g s t r a t e g i e s ( o f f e r i n g e x i s t i n g p r o g r a m f o r m a t s a n d s c r i p t s f o r l o c a l r e p l i c a t i o n ) t h a t p r o m o t e a s y n c r e t i s m o r h y b r i d i z a t i o n o f c u l t u r e s , r a t h e r t h a n i m p o s i t i o n o f o n e o v e r a n o t h e r . L o c a l p r o d u c t i o n s a r e r e v i e w e d a s a n a u d i e n c e a s s e t , b u t t e n d t o h a v e l o w b u d g e t s a n d t h e r e f o r e t e n d t o b e l o w - c o s t , h i g h - v o l u m e p r o d u c t i o n s s u c h a s g a m e s h o w s , s i t c o m s , s o a p s , a n d v a r i e t y s h o w s . R e v e r s i o n i n g i s b r i n g i n g t o g e t h e r t h e e l e m e n t s t h a t m a d e a p r o g r a m s u c c e s s f u l i n o n e c o u n t r y — s t o r y l i n e s , s t r o n g s c r i p t s , s t r o n g c h a r a c t e r s — a n d t h o s e d r a w n f r o m t h e d o m e s t i c l o c a l e i n w h i c h t h e ‘ r e v e r s i o n e d ’ p r o g r a m w i l l b r o a d c a s t . I n t h e w o r d s o f T r a c e y : T e l e v i s i o n l i v e s o f f a n d a r t i c u l a t e s t h e s e l f - a w a r e a n d i m m e d i a t e p r e f e r e n c e s o f t h e a u d i e n c e . T h e g e n e r a l e v o l u t i o n o f t e l e v i s i o n , b o t h i n t e r m s o f t h e 1 7 4 m u l t i p l i c a t i o n o f c h a n n e l s a n d t h e e n f o r c e m e n t o f a n i d e o l o g y o f t h e m a r k e t w i l l o n l y s e r v e t o a m p l i f y t h i s p r o c e s s . T h e t r o u b l i n g a s p e c t o f t h i s i s n o t t h a t t e l e v i s i o n w i l l , a s i n t h e o l d f a s h i o n e d v i e w s o f t h e c u l t u r a l i m p e r i a l i s t s , m a k e u s w h a t w e a r e n o t , b u t r a t h e r w i l l s h o w u s w h a t w e t r u l y a r e ( ? ) W h i l e A m e r i c a ’ s l i f e s t y l e a n d i d e a s c a n b e l i b e r a t i n g a n d u p l i f t i n g f o r t h e u p p e r c l a s s e s t h a t h a v e a c c e s s t o t h e m a n d c o n s u m e t h e m , t h e y a r e a l s o o f t e n d e s t a b i l i z i n g a b r o a d , h a v i n g u n f o r e s e e n c o n s e q u e n c e s f a r f r o m t h e i d e o l o g i e s t h e y p u r p o r t t o b r e e d . I f p a y - T V d o e s n o t r e fl e c t t h e t r u e c h a r a c t e r o f m o s t L a t i n A m e r i c a n s t o d a y , i t s e e m s t o h a v e b e e n o p e n t o i n c o r p o r a t e s o m e o f t h e l o c a l c o l o r s i n i t s a t t e m p t t o e x p a n d b e y o n d t h e i n t e r n a t i o n a l i z e d e l i t e . I n t h i s c u l t u r a l s y n c r e t i s m o r h y b r i d i z a t i o n ( C a n c l i n i , 1 9 9 7 ) , t h e u n d e r l y i n g c a p i t a l i s t t o n e s r e m a i n , b u t b o t h A m e r i c a n a n d l o c a l p r o g r a m m e r s s h a r e t h e c a n v a s w i t h t h e L a t i n a u d i e n c e , w h i c h h o l d s t h e b r u s h e s ! A m e r i c a n t e l e v i s i o n n e t w o r k s v e n t u r i n g i n t o L a t i n A m e r i c a m a y d o w e l l b y p r o m o t i n g f u r t h e r r e s e a r c h o n t h e h y b r i d i z a t i o n o f T V O f f e r i n g s a n d g e n r e s i n t h i s r e g i o n . E n t e r p r i s e s c o m m i t t e d t o l o n g t e r m s u c c e s s m u s t c o n s i d e r t h e n e e d t o m e e t a u d i e n c e n e e d s a n d e x p e c t a t i o n s t h a t r e fl e c t a d e s i r e f o r c u l t u r a l p r o x i m i t y , a n d s o c i a l s c i e n t i s t s f o c u s e d o n t h e i s s u e s r a i s e d i n t h i s s t u d y a r e i n a u n i q u e p o s i t i o n t o b r i n g t o g e t h e r t h e m a r k e t i n g a n d s o c i o l o g i c a l d i m e n s i o n s o f s u c h p h e n o m e n o n . R e f e r e n c e s B o y d , D . A . , S t r a u b h a a r , J . D . , & L e n t , J . ( 1 9 8 9 ) . T h e V i d e o c a s s e t t e R e c o r d e r i n t h e T h i r d W o r l d . N e w Y o r k : L o n g m a n . C a n c l i n i , N . G . ( 1 9 9 7 ) . H y b r i d C u l t u r e s a n d C o m m u n i c a t i v e S t r a t e g i e s . M e d i a D e v e l o p m e n t , X L I V ( 1 ) , 2 2 — 2 9 . 1 7 5 C a v u s g i l , S . T . , & N a s o n , R . W . ( 1 9 9 0 ) . A s s e s s m e n t o f C o m p a n y R e a d i n e s s t o E x p o r t . I n H . B . T h o r e l l i & S . T . C a v u s g i l ( E d s . ) , I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g S t r a t e g y ( T h i r d e d . , p p . 1 2 9 - 1 3 9 ) . O x f o r d : P e r g a r n o n P r e s s . C a v u s g i l , T . S . ( 1 9 9 5 ) . D o c t o r a l C l a s s P r e s e n t a t i o n o n I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g . C r o c k , S . ( 1 9 9 8 , J u n e 1 5 ) . S p a c e : T h e F i n a l B a t t l e g r o u n d ? B u s i n e s s W e e k , 1 2 2 B . D a l l a s , J . ( 2 0 0 0 , N o v e m b e r ) . T a p p i n g I n t o L a t i n A m e r i c a . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l , 5 3 , 5 4 . D u a r t e , L . G . , & C a v u s g i l , S . T . ( 1 9 9 6 ) . I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n o f t h e V i d e o I n d u s t r y : U n r e s o l v e d P o l i c y a n d R e g u l a t o r y I s s u e s . T h e C o l u m b i a J o u r n a l o f W o r l d B u s i n e s s , 8 7 - 9 9 . F e r g u s o n , M . M e d i a , M a r k e t s a n d I d e n t i t i e s : R e fl e c t i o n s o n t h e G l o b a l - L o c a l D i a l e c t i c . C a n a d i a n J o u r n a l o f C o m m u n i c a t i o n , 2 0 ( 4 ) . G a j u r e l , D . ( 1 9 9 9 , M a r c h 1 6 ) . K a t h m a n d u T h e a t r e s P r o t e s t " C u l t u r a l I n v a s i o n " b y H i n d i C i n e m a , [ L i s t i n g S e r v i c e M a i l i n g ] . I n d i a A b r o a d N e w s S e r v i c e [ 1 9 9 9 , M a r c h 1 6 ] . G a r t e n , J . E . ( 1 9 9 8 , N o v e m b e r 3 0 ) . ' C u l t u r a l I r n p e r i a l i s m ' i s n o J o k e . B u s i n e s s W e e k , 2 6 . H a m m o n d s , K . H . ( 1 9 9 8 , M a y 2 5 ) . I s K e e p i n g U p W i t h t h e J o n e s e s K i l l i n g U s ? B u s i n e s s W e e k , 1 7 . J a i n , S . ( 1 9 8 9 ) . S t a n d a r d i z a t i o n o f I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g S t r a t e g y : S o m e R e s e a r c h H y p o t h e s e s . J o u r n a l o f M a r k e t i n g , 5 3 ( 1 ) , 7 0 - 7 9 . L a t i n A m e r i c a n T e l e v i s i o n ( 5 t h E d i t i o n ) ( 2 0 0 0 ) . L o n d o n : B a s k e r v i l l e C o m m u n i c a t i o n s C o r p . M a r t i n e z , E . R . ( 2 0 0 0 , J u l y ) . M e s s a g e f r o m t h e n e w C h a i r m a n o f T A P . L a t i n C a b l e a n d S a t e l l i t e N e t w o r k s G u i d e 2 0 0 0 , 8 A . S c h i l l e r , H . I . ( 1 9 7 6 ) . C o m m u n i c a t i o n a n d C u l t u r a l D o m i n a t i o n . W h i t e P l a i n s , N Y : I n t e r n a t i o n a l A r t s a n d S c i e n c e s P r e s s . S t r a u b h a a r , J . ( 1 9 9 1 ) . B e y o n d M e d i a I m p e r i a l i s m : A s s y m e t r i c a l I n t e r d e p e n d e n c e a n d C u l t u r a l P r o x i m i t y . C r i t i c a l S t u d i e s i n M a s s C o m m u n i c a t i o n ( 8 ) , 1 - 1 1 . T r a c e y , M . , & R e d a l , W . W . T h e N e w P a r o c h i a l i s m : T h e T r i u m p h o f t h e P o p u l i s t i n t h e F l o w o f I n t e r n a t i o n a l T e l e v i s i o n . C a n a d i a n J o u r n a l o f C o m m u n i c a t i o n , 2 0 ( 3 ) . W e s s e l , D . , & H a r w o o d , J . ( 1 9 9 8 , M a y 1 4 ) . C a p i t a l i s m i s G i d d y W i t h T r i u m p h : I s I t P o s s i b l e t o O v e r d o I t ? T h e W a l l S t r e e t J o u r n a l , p p . C o v e r , A 1 0 . 1 7 6 1 1 1 1 1 1 1 ] [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 | 1 ‘ 0 “ . D : . } n k m u a m I _ ‘ . a y v i 1 I \ ) ' . u 5 ( 3 . . . 3 4 5 ; ~ s . . . t 6 . I V w e n t 1 . . n E C . « . fi ‘ p v " . x w 3 f . A fl . 4 m $ ‘ . g m a " r . . « . . fi . % 6 m . 4 i a i K . 1 . v t # 3 . . I f ? ! x I l l . & a . . i ; _ . . 1 . x . . . fl w . . . . . : ¢ . , m c . , L 1 A K c . « L u h é z n fi é s « m u . u t g L y A d . “ $ 2 5 . ? . . . 5 . . . . A . A . g _ z 5 . . . p ‘ . 4 . 1 . a 1 . . A i r z n x . t a u n t s . . . * . . A a A . ; A A A s J $ 9 a a n . 5 5 fi n e . . a . w . . . m w u . . 4 . . . . A . . . . 4 a v . r a m . . . t h e A " : s . A . W . » 2 . 4 1 . 4 m ? ! N . v A ‘ l v w a s . L B . ” H g k . a . , . A A . . 2 . 9 3 . 3 ? . V A . . 5 % — 1 s 1 . A . . o h , “ . f fi . p r A . ; m A A . A . 2 2 . . . . . . 1 A . . A . E s a . . 3 . } z . " r . . . . . m m u fi fi . . q . 3 2 . 5 a . J a n . A A . 4 . . . . % . w » % 5 . . . 2 . y r . . . . . A . . . . r L . . A u . A . . i 2 . . . m y , a y J . 3 4 . ; E A . . . . ~ . . : “ . 2 3 A A T h C S t S H C ’ C N L I B R A R Y M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y P L A C E I N R E T U R N B O X t o r e m o v e t h i s c h e c k o u t f r o m y o u r r e c o r d . T O A V O I D F I N E S r e t u r n o n o r b e f o r e d a t e d u e . M A Y B E R E C A L L E D w i t h e a r l i e r d u e d a t e i f r e q u e s t e d . D A T E D U E D A T E D U E ' D A T E D U E 1 1 m m u s - p . 1 4 A P P E N D I X A C H A P T E R 4 - P A R T I L i s t o f F i g u r e s F i g u r e 1 - B u e n o s A i r e s 1 9 9 4 P e r c e n t a g e o f H o u s e h o l d s w i t h G o o d s / S e r v i c e s . . . . . . . . . . . . 1 7 8 F i g u r e 2 - T h e U S . B u s i n e s s S t a k e i n L a t i n A m e r i c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 8 F i g u r e 3 - N e t D i r e c t P r i v a t e I n v e s t m e n t i n L a t i n A m e r i c a a t Y e a r e n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 8 F i g u r e 4 - L a t i n A m e r i c a T r a d e P a c t s a n d M a r k e t P o t e n t i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 9 F i g u r e 5 - D e g r e e o f O p e n n e s s t o F o r e i g n I n v e s t m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 9 L i s t o f T a b l e s T a b l e 1 - L a t i n A m e r i c a n C o u n t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 T a b l e 2 - G D P G r o w t h , I n fl a t i o n a n d R e a l W a g e G r o w t h ( P c t . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 3 T a b l e 3 - C o n s u m e r B u y i n g P o w e r ( U 8 8 B i l l i o n s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 4 T a b l e 4 - M a j o r M e t r o p o l i t a n M a r k e t s : 1 9 9 7 c H o u s e h o l d s B y S o c i o e c o n o m i c S t r a t a ( S E S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 T a b l e 5 - M a r k e t P o t e n t i a l I n d i c a t o r s f o r E m e r g i n g M a r k e t s i n L a t i n A m e r i c a . . . . . . . . . . . . 1 8 7 T a b l e 6 - R e a l P e r C a p i t a G D P ( C o n s t a n t 1 9 9 0 U S S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 9 T a b l e 7 - L a t i n A m e r i c a n T V H o u s e h o l d s ( m i l . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 T a b l e 8 - B a s i c H o m e s P a s s e d B y W i r e l i n e C a b l e ( m i l . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 T a b l e 9 - M u l t i c h a n n e l S u b s c r i b e r s a s a P r o p o r t i o n o f T V H o u s e h o l d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2 T a b l e 1 0 - A v e r a g e M o n t h l y R e v e n u e P e r S u b s c r i b e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3 T a b l e 1 1 - 1 9 9 7 B N a t i o n a l H o u s e h o l d s B y S o c i o e c o n o m i c S t r a t a ( S E S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 T a b l e 1 2 - 1 9 9 7 B N a t i o n a l B u y i n g P o w e r B y S o c i o e c o n o m i c S t r a t a ( I n U S $ B i l l i o n s ) 1 9 5 T a b l e 1 3 - A d v e r t i s i n g S p e n d i n g i n L a t i n A m e r i c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 T a b l e 1 4 - S k y L a t i n A m e r i c a N e t w o r k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 7 T a b l e 1 5 — G a l a x y L a t i n A m e r i c a N e t w o r k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 9 T a b l e 1 6 - L a t i n A m e r i c a ' s T o p 3 5 C a b l e a n d M M D S O p e r a t o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 3 T a b l e 1 7 - N e t w o r k s A v a i l a b i l i t y i n B r a z i l B y C a r r i e r s a n d S u b s c r i b e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 5 T a b l e 1 8 — N e t w o r k s A v a i l a b l e i n M a i n C a b l e S y s t e m s i n K e y C o u n t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6 T a b l e 1 9 - P r o g r a m m e r s R a n k e d b y S u b s c r i b e r s ( 0 0 0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 6 T a b l e 2 0 - S a t e l l i t e F e e d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8 1 7 7 S 3 ‘ 3 7 8 8 H u m P c F i g u r e 1 - B u e n o s A i r e s 1 9 9 4 P e r c e n t a g e o f H o u s e h o l d s w i t h G o o d s / S e r v i c e s S o u r c e : H o l c o m b e , J . A . a n d A . C h i r i ( 1 9 9 8 ) . L a t i n A m e r i c a n M a r k e t P l a n n i n g R e p o r t . M i a m i , S t r a t e g y R e s e a r c h C o r p o r a t i o n : 3 5 8 . D i r e c t U S . i n v e s t m e n t I n L a t i n A m e r i c a a t Y e a r e n d U . S . E x p o r t s a n d I m p o r t s t o L a t i n A m e r i c a ' 5 7 ' 8 8 ' 8 9 ' 9 0 ‘ 9 1 E s t . ' 8 7 ‘ 8 8 ' 8 9 ' 9 0 ' 9 1 ' 8 9 5 1 . F i g u r e 2 — T h e U S . B u s i n e s s S t a k e i n L a t i n A m e r i c a 8 0 - - - - - - - - - - - - 6 0 - - - - - O t h e r L a t i n A m e r i c a a n d C a r i b b e a n 8 0 2 0 M e x i c o O ' 9 0 ' 9 1 ' 9 2 ' 9 3 ' 9 4 E S T . F i g u r e 3 - N e t D i r e c t P r i v a t e I n v e s t m e n t i n L a t i n A m e r i c a a t Y e a r e n d S o u r c e ( F i g u r e s 2 , 3 ) : U S . C o m m e r c e D e p t ; B u s i n e s s W e e k E s t . ( 1 9 9 4 ) . V a l u e s i n B i l l i o n s . 1 7 8 F i g u r e 4 - L a t i n A m e r i c a T r a d e P a c t s a n d M a r k e t P o t e n t i a l S o u r c e : H o l c o m b e , J . A . a n d A . C h i r i ( 1 9 9 8 ) . L a t i n A m e r i c a n M a r k e t P l a n n i n g R e p o r t . M i a m i , S t r a t e g y R e s e a r c h C o r p o r a t i o n : 3 5 8 . ( p . 1 2 ) 1 7 9 L e v e l o f F o r e i g n I n v e s t m e n t s I O p e n M a r k e t R e l a t i v e l y O p e n R e l a t i v e l y C l o s e d ' C l o s e d F i g u r e 5 - D e g r e e o f O p e n n e s s t o F o r e i g n I n v e s t m e n t S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e a u t h o r 1 8 0 y g c d a n r a e 7 . 9 c 2 t ) 5 4 4 1 1 5 2 i 0 9 9 7 ) ) ) ) ) l % l I ( 1 9 . . . . 2 7 7 7 7 6 6 1 9 9 9 9 ( 2 2 1 1 ( ( ( ( 0 0 0 0 0 6 5 7 , , , ) , ' , 9 2 9 0 1 8 ( ( ( ( / a t 7 0 6 8 4 , 0 , , 0 , 0 6 P 1 3 9 2 3 9 7 i 8 N p G a c ‘ P ) 6 5 9 7 , , , 2 6 2 , , 9 ( s i i i i b b i N b m i i i i i s m b b b G u 9 3 8 i b ( 5 5 7 3 . . 3 0 4 1 7 4 5 . . . b b 1 9 . . 4 6 9 4 3 2 4 5 1 1 1 I ‘ y c n e o s e l a r P a n i r r r r a a a a l l l l l l l l o o o o D D D D r l l z l l r w t a a a a o p u C e l m e c c c c o u e o o o o N C L L L L Q L y ' m ) o % % % 7 n 9 3 2 9 o 9 1 c ( E 5 5 6 5 . 9 7 % 2 5 y y y y y . y r r r r r r p a a a a a o e e t t t t t t R R i n n n n n l a r e d e e e e e t c c c c c c c c c c r m m m m i i i i i i i s i i i m r a a a a l l l l l l i l l l l a e l i i i i b b b b b b b b b b i T a l l l l l u u u u u u u u u u i r r r r r p p p p p p p p p p K c e o a a a e e e e e a a e e e e e F R P R R R R P P U S R p P R R R R N N N N N N N N N N N E N N N N G G P P P P P P P P P P P R P P P P N N S S S S S S S S S S S S S S F S E E r & o a p e n i s n i a t i d a C l n l a a e v a a a n n g w o n e c m p t o r o i S o p s a l g u a o c o n o a i g m m u u e t r f o t J S c e a P o a g l D e s i m a a a t e s d i u G g t t x l n n v s . n i n a s m n g 0 , r r e a u a a r a a o i e a a e o o 1 t M S N H P T B S G M P B H R $ S P K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9 0 4 0 0 ) 1 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t ( 9 ’ 0 8 2 2 7 6 1 1 3 2 7 3 2 5 2 , . , , , , , , , , , ) ) , ) 9 4 3 8 1 1 8 6 6 2 2 ) 1 ) 7 “ 1 d ‘ ) a 9 1 6 7 7 1 9 9 9 9 9 9 ) ) ) d 9 9 9 ( ( ( " " ) ( ( ( d 9 9 ( 9 9 9 9 9 9 ( ( ( 4 2 4 2 6 6 4 0 7 4 7 4 4 4 3 0 ] 3 7 0 4 5 5 8 6 6 2 3 0 1 3 4 8 2 0 5 2 8 0 1 0 3 1 1 2 8 1 7 7 7 9 3 , 9 5 7 , , , , , , , , , , , , , 8 8 8 9 0 1 2 3 2 0 9 5 4 1 1 1 4 4 4 5 2 . R r a n o a a c d l s s / a a u s a i a a a o c c a d g a a a d o v R m r d a c i i d a o c l e m m u n n a d g e u r a i z m a m a a a t d a b i i n i a i i x a m m e b n h r b l 5 n c r i i m i S t a n e u e o l i a a a e u o o r a r a o M E B B C J B G N P B D D G H H T T 0 £ _ 1 8 1 T a b l e l — L a t i n A m e r i c a n C o u n t r i e s C o u n t r y A r e a i n P o p u l a t i o n c C a p i t a l " I d i o m P o l i t i c a l S q . m i . 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R R F R F R R R m o p p . ) . 0 y s s s s R n n n n o o o o P i i i i , N N T E N N N 0 l t t t t i ) P P R R P P l a P 0 a a a d I S S P F S S a E 2 c c c c h s N i y ) l l l l . i i i i r 8 b b b c b l g a u M 9 u u u " u 9 P P P P w E n n l o n a t o e n d 1 a n ( l l l l ( t a g J s i o i i a i e i z a n e i t r G r r r i ( r l c n g a r i b R b b b p a i i P t e r n a s s A o A A A N A n , y o u m C a r p E a s e , , i . a r a B L B S C G L A o e k , , t , r o o o o a o ) R l l l l c h u Y g u u u c 0 0 0 0 9 5 0 2 i a c a a a ) n n 8 o 9 i 9 0 0 0 5 0 0 P P 0 P 5 d w P n 7 9 2 8 2 1 3 8 n i , , , , , , I 0 0 0 e o n e r 5 7 5 9 n 4 ) 5 N ) i 1 d t ( 3 6 2 1 d a 5 9 1 l ) u 0 p 0 o 0 P ( 9 9 ( ( n ” 1 0 6 3 3 0 4 2 9 0 8 0 5 5 5 5 . a y S S ( S $ ) l é 5 5 5 F e K 5 P . . . . 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C A B C f B F G P P a b c d ° g N 1 8 2 T a b l e 1 — C o n t ’ d . 6 C o l o m b i a 4 4 0 , 8 3 1 3 6 , 9 0 0 B o g o t a S P N R e p u b l i c 6 9 % L o c a l P e s o 9 5 . 7 b i 2 , 1 8 1 3 . 3 E c u a d o r 1 0 9 , 4 8 4 1 2 , 0 0 0 Q u i t o S P N R e p u b l i c 5 3 % S u c r e 1 9 . 8 b i 1 , 5 7 1 4 . 2 E \ 1 S u r i n a m e 6 3 , 2 5 1 ( 9 9 d ) 4 1 5 P a r a m a r i b o E ‘ 1 R e p u b l i c 5 8 . 3 % F l o r i m 3 3 5 m i ( 9 5 , 1 , 0 5 0 ( 9 6 ) ( 9 5 ) 7 U r u g u a y 6 8 , 5 0 0 3 , 2 0 0 M o n t e v i d e o E \ 1 R e p u b l i c 6 5 % L o c a l P e s o 2 0 h i 6 , 1 3 0 3 . 8 V e n e z u e l a 3 5 2 , 1 4 5 2 2 , 8 0 0 C a r a c a s E ‘ 1 F e d e r a l R e p . 5 5 % B o l i v a r 8 7 . 5 b i 3 , 4 8 0 1 0 . 0 S o u r c e s : T a b l e 2 - G D P G r o w t h , I n fl a t i o n a n d R e a l W a g e G r o w t h ( P c t . ) 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 A r g e n t i n a G D P 0 . 1 8 . 9 8 . 7 5 . 9 7 . 4 - 4 . 6 3 . 5 8 . 0 I n fl a t i o n 1 , 3 4 3 . 9 8 4 . 0 1 7 . 6 7 . 4 3 . 9 1 . 6 0 . 1 - 0 . 1 W a g e s 1 . 3 1 . 4 - 1 . 7 1 . 0 - 1 . 1 - 0 . 1 - 0 . 5 B r a z i l G D P 4 . 3 2 . 1 3 . 6 5 . 2 5 . 7 5 . 3 3 . 1 3 . 5 I n fl a t i o n 1 , 5 8 4 . 6 4 7 5 . 8 1 , 1 4 9 . 1 2 , 4 8 9 . 1 9 2 9 . 3 2 2 . 0 9 . 1 4 . 1 W a g e s - 1 1 . 7 - 3 . 4 1 0 . 9 3 . 6 4 . 7 1 0 . 7 1 . 4 C h i l e G D P 3 . 0 ( 6 . 1 1 0 . 3 6 . 3 4 . 2 8 . 5 7 . 2 6 . 5 I n fl a t i o n 2 7 . 3 1 8 . 7 1 2 . 7 1 2 . 2 8 . 9 8 . 2 6 . 6 6 . 3 W a g e s 4 . 9 4 . 5 3 . 6 4 . 7 4 . 0 4 . 3 2 . 7 C o l o m b i a G D P 4 . 3 2 . 1 3 . 6 5 . 2 5 . 7 5 . 3 2 . 2 3 . 0 I n fl a t i o n 3 2 . 4 2 6 . 8 2 5 . 2 2 2 . 6 2 2 . 6 1 9 . 5 2 1 . 6 1 7 . 9 W a g e s - 2 . 6 1 . 2 4 . 7 0 . 9 1 . 3 2 . 1 2 . 4 M e x i c o G D P 4 . 5 3 . 6 2 . 8 0 . 1 3 . 7 - 6 . 9 5 . 2 7 . 0 I n fl a t i o n 2 9 . 9 1 8 . 9 1 1 . 9 8 . 0 7 . 1 5 2 . 1 2 7 . 7 1 7 . 6 W a g e s 6 . 5 7 . 3 8 . 9 3 . 7 - 1 3 . 6 - 1 1 . 4 - 5 . 3 P e r u G D P - 5 . 1 2 . 5 2 . 7 5 . 9 1 2 . 8 6 . 9 2 . 5 7 . 0 I n fl a t i o n 7 , 6 4 9 . 6 1 3 9 . 2 5 6 . 7 3 9 . 5 1 5 . 4 1 0 . 4 1 1 . 8 7 . 1 W a g e s 1 5 . 2 - 3 . 6 - 0 . 8 1 5 . 6 - 8 . 4 - 3 . 5 - O . 7 V e n e z u e l a G D P 6 . 5 9 . 7 6 . 8 0 . 3 - 2 . 8 2 . 2 - 1 . 4 5 . 0 I n fl a t i o n 3 6 . 5 3 1 . 0 3 1 . 9 4 5 . 9 7 0 . 8 5 6 . 6 1 0 3 . 2 3 8 . 2 W a g e s - 8 . 2 3 . 8 — 6 . 8 - 1 2 . 0 0 . 5 - 3 . 6 N / A S o u r c e : H o l c o m b e , J . A . a n d A . C h i r i ( 1 9 9 8 ) . L a t i n A m e r i c a n M a r k e t P l a n n i n g R e p o r t . M i a m i , S t r a t e g y R e s e a r c h C o r p o r a t i o n : 3 5 8 . ( p . 3 2 ) 1 8 3 T a b l e 3 - C o n s u m e r B u y i n g P o w e r ( U S $ B i l l i o n s ) A r g e n t i n a $ 1 8 3 . 3 - $ 1 9 0 . 4 $ 2 0 5 . 3 $ 2 1 8 . 5 B r a z i l $ 3 5 6 . 1 $ 4 2 5 . 9 $ 4 7 2 . 0 $ 5 0 4 . 0 C h i l e $ 3 2 . 9 $ 4 1 . 7 $ 4 4 . 6 $ 4 8 . 2 C o l o m b i a $ 4 8 . 0 $ 5 6 . 3 $ 5 8 . 3 $ 6 0 . 0 M e x i c o $ 2 6 2 . 2 $ 1 6 0 . 0 $ 2 2 1 . 0 $ 2 3 6 . 4 P e r u $ 3 7 . 0 $ 4 3 . 6 $ 4 3 . 9 $ 4 7 . 6 V e n e z u e l a . $ 3 9 . 7 $ 5 4 . 8 $ 4 9 . 1 $ 4 5 . 2 G r o u p 7 T o t a l $ 9 5 9 . 2 $ 9 7 2 . 7 $ 1 , 0 9 4 . 2 $ 1 , 1 5 9 S o u r c e : H o l c o m b e , J . A . a n d A . C h i r i ( 1 9 9 8 ) . L a t i n A m e r i c a n M a r k e t P l a n n i n g R e p o r t . M i a m i , S t r a t e g y R e s e a r c h C o r p o r a t i o n : 3 5 8 . ( P . 3 4 8 ) 1 8 4 T a b l e 4 - M a j o r M e t r O p o l i t a n M a r k e t s : 1 9 9 7 c H o u s e h o l d s B y S o c i o e c o n o m i c S t r a t a ( S E S ) S a o P a u l o B r a z i l 6 , 1 1 2 , 9 1 3 1 8 3 , 3 8 7 1 , 3 1 4 , 2 7 6 2 . 0 1 7 . 2 6 1 2 , 5 9 7 , 9 8 8 M e x i c o C i t y M e x i c o 4 , 8 6 7 , 7 8 4 6 3 , 2 8 1 3 1 1 , 5 3 8 1 , 5 9 6 . 6 3 3 2 , 8 9 6 , 3 3 2 R i o d e J a n e i r o B r a z i l 3 , 5 5 9 , 4 5 9 7 1 . 1 8 9 5 1 6 . 1 2 2 9 4 3 . 2 5 7 2 , 0 2 8 , 8 9 2 B u e n o s A i r e s A r g e n t i n a 3 , 2 8 3 , 9 6 7 5 5 , 8 2 7 2 8 8 , 9 8 9 1 , 1 6 5 , 8 0 8 1 , 7 7 3 , 3 4 2 S a n t i a g o C h i l e 1 , 4 6 9 , 7 9 5 3 6 , 5 9 8 1 2 4 , 4 3 5 6 6 1 , 7 0 0 6 4 7 , 0 6 1 L i m a - C a l l a o P e r u 1 , 4 1 3 , 1 3 7 4 0 , 9 8 1 1 7 8 , 0 5 5 5 3 6 , 9 9 2 6 5 7 , 1 0 9 B e l o H o r i z o n t e B r a z i l 1 , 3 1 1 , 1 1 1 5 2 , 4 4 4 2 3 6 , 0 0 0 4 2 3 , 4 8 9 5 9 9 , 1 7 8 B o g o t a C o l o m b i a 1 , 1 6 3 , 3 0 1 3 6 , 0 6 2 1 7 2 , 1 6 9 6 7 5 , 8 7 8 2 7 9 , 1 9 2 P o r t o A l e g r e B r a z i l 1 , 1 0 9 , 3 0 9 3 3 . 2 7 9 2 5 4 . 0 3 2 3 3 3 , 9 0 2 4 8 8 , 0 9 6 C a r a c a s V e n e z u e l a 9 4 9 , 4 1 9 1 4 , 2 4 1 4 3 , 6 7 3 2 0 1 , 2 7 7 6 9 0 , 2 2 8 f i — E l ‘ o ‘ p . 1 0 1 8 1 1 1 3 1 1 ' e t ) , . , 1 . . _ ' ‘ 2 5 , 2 4 0 , 1 9 5 5 8 7 , 2 8 9 3 , 4 3 9 , 2 8 9 ' 1 8 , 5 5 6 , 1 9 7 1 2 , 6 5 7 , 4 1 8 . B r a s i l i a B r a z i l 9 4 9 , 2 4 9 5 6 , 9 5 5 1 8 2 , 2 5 6 2 8 4 , 7 7 5 4 2 5 , 2 6 4 S a l v a d o r B r a z i l 8 7 3 , 5 7 4 1 7 , 4 7 1 1 1 3 , 5 6 5 2 4 4 , 6 0 1 4 9 7 , 9 3 7 R e c i f e B r a z i l 8 5 2 , 2 5 2 1 7 , 0 4 5 1 0 2 , 2 7 0 1 9 6 , 0 1 8 5 3 6 , 9 1 9 F o r t a l e z a B r a z i l 7 6 4 , 8 6 5 2 2 , 9 4 6 1 1 0 , 9 0 5 1 8 5 , 0 9 7 4 4 5 , 9 1 6 C u r i t i b a B r a z i l 7 4 7 , 4 4 7 2 9 , 8 9 8 1 7 1 , 9 1 3 2 5 0 , 3 9 5 2 9 5 , 2 4 2 G u a d a l a L a r a M e x i c o 7 3 5 , 1 9 6 8 , 8 2 2 4 3 , 3 7 7 2 5 1 , 4 3 7 4 3 1 , 5 6 0 M o n t e r r e y M e x i c o 7 0 7 , 8 2 1 9 , 9 0 9 5 4 , 5 0 2 2 1 5 , 1 7 8 4 2 8 , 2 3 2 C a m p i n a s B r a z i l 6 6 2 , 4 6 2 1 1 , 9 2 4 4 6 , 3 7 2 1 4 6 , 4 0 4 4 5 7 , 7 6 1 S a n t o D o m i n g o D o m i n i c a n 6 0 0 , 8 2 8 1 4 , 4 2 0 6 7 , 2 9 3 2 3 4 , 3 2 3 2 8 4 , 7 9 2 R e p . G u a y a q u i l E c u a d o r 4 8 9 , 7 0 0 1 0 , 2 8 4 8 0 , 8 0 1 1 5 5 , 2 3 5 2 4 3 , 3 8 1 3 q u 2 0 . , ( S u b n e t ) , . . . , . ’ . ' 3 2 , 6 2 3 , 5 8 9 ' 7 8 6 , 9 6 3 4 , 4 1 2 , 5 4 3 1 0 , 7 1 9 , 6 6 0 ‘ 1 6 , 7 0 4 , 4 2 2 M a n a u s B r a z i l 4 8 5 , 8 8 6 4 , 8 5 9 5 0 , 5 3 2 1 4 3 , 8 2 2 2 8 6 , 6 7 3 S a n J u a n P u e r t o R i c o 4 2 9 , 2 9 0 2 8 , 7 6 2 1 2 9 , 6 4 6 2 0 2 , 1 9 6 6 8 , 6 8 6 M o n t e v i d e o U r u g u a y 4 2 8 , 0 4 9 4 4 , 5 1 7 8 1 , 7 5 7 1 4 6 , 3 9 3 1 5 5 . 3 8 2 S a n t o s B r a z i l 4 2 0 , 7 2 1 6 . 3 1 1 3 9 , 9 6 8 8 8 , 3 5 1 2 8 6 , 0 9 0 C a l i C o l o m b i a 3 7 4 , 7 5 7 5 , 6 2 1 3 2 , 2 2 9 1 9 1 , 5 0 1 1 4 5 , 4 0 6 C o r d o b a A r g e n t i n a 3 6 0 , 8 7 0 5 , 7 7 4 3 3 , 2 0 0 1 1 9 , 0 8 7 2 0 2 . 8 0 9 M e d e l l i n C o l o m b i a 3 6 0 , 7 7 7 1 1 , 5 4 5 2 6 , 6 9 7 2 0 7 . 4 4 7 1 1 5 , 0 8 8 B e l e m B r a z i l 3 5 8 , 5 5 9 5 , 3 7 8 4 0 , 1 5 9 1 0 5 , 7 7 5 2 0 7 , 2 4 7 Q u i t o E c u a d o r 3 4 4 , 8 5 0 6 , 2 0 7 4 1 . 3 8 2 1 2 6 , 9 0 5 1 7 0 , 3 5 6 R o s a r i o A r g e n t i n a 3 2 5 , 0 0 0 4 , 8 7 5 2 6 , 6 5 0 1 2 5 , 1 2 5 1 6 8 , 3 5 0 P u e b l a M e x i c o 3 2 4 , 7 6 7 4 , 8 7 2 2 1 , 7 5 9 1 0 5 , 8 7 4 1 9 2 , 2 6 2 M a r a c a i b o V e n e z u e l a 3 2 4 , 0 3 1 2 , 9 1 6 1 1 , 0 1 7 5 5 . 7 3 3 2 5 4 . 3 6 4 G u a t e m a l a C i t y G u a t e m a l a 3 0 5 , 9 5 1 3 , 6 7 1 2 4 , 4 7 6 9 1 . 7 8 5 1 8 6 . 0 1 8 S a n J o s e C o s t a R i c a 2 8 6 , 1 1 7 5 , 1 5 0 3 5 . 7 6 5 1 0 5 . 8 6 3 1 3 9 . 3 3 9 V a l e n c i a V e n e z u e l a 2 4 9 , 0 3 1 1 , 2 4 5 1 . 9 9 2 3 2 , 8 7 2 2 1 2 . 9 2 2 M e n d o z a A r g e n t i n a 2 3 3 , 1 5 2 3 , 4 9 7 2 1 , 6 8 3 7 8 , 5 7 2 1 2 9 , 3 9 9 B a r r a n fl u i l l a C o l o m b i a 2 2 9 , 1 2 6 5 , 7 2 8 1 9 , 4 7 6 1 0 9 . 2 9 3 9 4 , 6 2 9 L e o n M e x i c o 2 2 1 , 7 8 8 3 , 9 9 2 9 . 5 3 7 5 7 . 8 8 7 1 5 0 . 3 7 2 1 8 5 T a b l e 4 - C o n t ’ d . L a . P a z B o l i v i a 2 2 0 , 1 2 6 6 , 1 6 4 2 5 , 5 3 5 7 5 , 9 4 3 1 1 2 , 4 8 4 M a n a g i i N i c a r a g u a 2 0 9 , 3 2 4 2 , 5 1 2 1 7 , 7 9 3 1 0 1 , 7 3 1 8 7 , 2 8 8 C d . J u a r e z M e x i c o 2 0 1 , 6 7 6 3 , 6 3 0 1 0 , 2 8 5 7 6 , 8 3 9 1 1 0 , 9 2 2 T o r r e o n M e x i c o 1 9 0 , 6 8 9 3 , 4 3 2 8 , 0 0 9 6 5 , 2 1 6 1 1 4 , 0 3 2 L a . P l a t a A r g e n t i n a 1 8 9 , 4 0 2 1 , 8 9 4 1 5 , 1 5 2 5 8 , 7 1 5 1 1 3 , 6 4 1 M a r a c a y V e n e z u e l a 1 8 5 , 8 5 3 1 , 6 7 3 2 , 2 3 0 3 1 , 2 2 3 1 5 0 , 7 2 7 S a n M i g u e l A r g e n t i n a 1 8 4 , 2 3 9 1 , 8 4 2 1 0 , 3 1 7 6 3 , 7 4 7 1 0 8 , 3 3 3 d e T u c . S a n L u i s d e M e x i c o 1 7 5 , 0 4 7 2 , 1 0 1 7 , 3 5 2 3 6 , 0 6 0 1 2 9 , 5 3 5 P o t o s i B a r q u i s i m e t o V e n e z u e l a 1 7 3 , 8 3 7 5 2 2 1 , 2 1 7 3 4 , 7 6 7 1 3 7 , 3 3 1 P a n a m a C i t y P a n a m a 1 6 8 , 7 9 6 3 , 0 3 8 2 0 , 2 5 6 6 4 , 9 8 6 8 0 , 5 1 6 M e r i d a M e x i c o 1 5 5 , 6 8 0 2 , 1 8 0 2 , 3 3 5 2 7 , 2 4 4 1 2 3 , 9 2 1 M a r d e l P l a t a A r g e n t i n a 1 5 3 , 8 0 4 2 , 3 0 7 1 3 , 8 4 2 5 6 , 1 3 8 8 1 , 5 1 6 S a n S a l v a d o r E l S a l v a d o r 1 5 2 , 4 3 9 2 , 7 4 4 2 2 , 2 5 6 6 4 , 0 2 4 6 3 , 4 1 5 T e g u c i g a l p a H o n d u r a s 1 5 1 , 1 7 5 2 , 7 2 1 1 5 , 1 1 8 3 6 , 5 8 4 9 6 , 7 5 2 T o l u c a M e x i c o 1 4 1 , 3 4 1 1 , 4 1 3 1 , 8 3 7 2 4 , 0 2 8 1 1 4 , 0 6 2 S a n t a C r u z B o l i v i a 1 3 9 , 4 6 5 2 , 5 1 0 1 3 , 3 8 9 4 4 , 6 2 9 7 8 , 9 3 7 A r e q u i p a P e r u 1 3 8 , 8 2 4 2 , 4 9 9 1 2 , 4 9 4 5 1 , 6 4 3 7 2 , 1 8 8 ' C u e n c a E c u a d o r 1 2 6 , 1 8 0 2 , 1 4 5 5 , 6 7 8 4 3 , 9 1 1 7 4 , 4 4 6 T r u j i l l o P e r u 1 1 6 , 0 7 8 1 , 3 9 3 6 , 9 6 5 3 7 , 1 4 5 7 0 , 5 7 5 A s u n c i o n P a r a g u a y 1 0 7 , 5 6 5 4 , 8 4 0 1 5 , 5 9 7 3 8 , 7 2 3 4 8 , 4 0 4 C h i c l a y o P e r u 9 4 , 9 0 2 9 4 9 8 , 1 6 2 2 3 , 7 2 6 6 2 , 0 6 6 C o n c e p c i o n C h i l e 9 4 , 1 1 8 1 , 6 9 4 5 , 3 6 5 3 5 , 9 5 3 5 1 , 1 0 6 V i n a d e l M a r C h i l e 8 6 , 4 4 5 1 , 7 2 9 5 , 4 4 6 3 3 , 7 1 4 4 5 , 5 5 7 C o c h a b a m b a B o l i v i a 8 1 , 7 6 1 1 , 2 2 6 7 , 1 9 5 2 4 , 6 9 2 4 8 , 6 4 8 V a l p a r a i s o C h i l e 7 9 , 3 8 2 3 9 7 1 , 1 1 1 2 8 , 3 3 9 4 9 , 5 3 4 P i u r a P e r u 6 1 , 3 7 3 6 7 5 5 , 3 3 9 1 4 , 6 6 8 4 0 , 6 9 0 S a l t o U r u g u a y 3 5 , 3 6 6 2 , 2 2 8 6 , 9 6 7 1 5 , 9 1 5 1 0 , 2 5 6 P a y s a n d u U r u g u a y 3 2 , 9 2 7 1 , 2 5 1 5 , 9 2 7 1 4 , 5 5 4 1 1 , 1 9 5 S a n L o r e n z o P a r a g u a y 1 9 , 0 0 4 5 3 2 1 , 8 2 4 7 , 5 2 6 9 , 1 2 2 F . d e l a M o r a P a r a g u a y 1 6 , 7 9 0 3 6 9 1 , 3 4 3 5 , 8 0 9 9 , 2 6 8 T O T A L 4 2 , 5 6 9 , 9 2 0 1 , 0 0 4 , 5 0 1 5 , 3 3 6 , 8 0 4 1 & 5 2 3 3 2 2 2 , 1 7 6 , 2 8 0 S o u r c e : H o l c o m b e , J . A . a n d A . C h i r i ( 1 9 9 8 ) . L a t i n A m e r i c a n M a r k e t P l a n n i n g R e p o r t . M i a m i , S t r a t e g y R e s e a r c h C o r p o r a t i o n : 3 5 8 . ( P a g e s 3 4 8 - 3 4 9 ) 1 8 6 T a b l e 5 - M a r k e t P o t e n t i a l I n d i c a t o r s f o r E m e r g i n g M a r k e t s i n L a t i n A m e r i c a ( T o u n l l ‘ y W e i g h t ( . ‘ l i i l e A r g e n t i n a M e x i c o V e n e z u e l a B r a z i l M a r k e t S i z e 1 0 / 5 0 1 7 / 2 1 1 / 7 5 / 1 9 1 3 / 5 4 / 2 3 ( R a n k / I n d e x ) M a r k e t G r o w t h R a t e 6 5 0 3 / 9 1 1 1 / 7 0 1 0 / 7 0 2 0 / 5 0 1 4 / 6 2 M a r k e t I n t e n s i t y 7 / 5 0 7 / 7 2 5 / 8 2 9 / 6 6 6 / 7 6 1 6 / 5 0 M a r k e t C o n s u m p t i o n 5 / 5 0 1 4 / 1 6 - / - 1 3 / 2 7 9 / 5 3 1 5 / 5 C a p a c i t y C o m m e r c i a l 7 / 5 0 1 6 / 1 5 1 1 / 2 9 1 8 / 1 4 1 9 / 9 1 2 / 2 5 I n f r a s t r u c t u r e E c o n o m i c F r e e d o m 5 / 5 0 4 / 8 6 1 3 / 7 2 1 7 / 5 0 1 5 / 5 5 1 9 / 4 8 M a r k e t R e c e p t i v i t y 6 / 5 0 1 2 / 9 2 1 / 3 6 / 1 8 1 6 / 7 2 2 1 2 M a r k e t R i s k 4 / 5 0 6 / 7 0 1 7 / 4 3 1 5 / 4 5 1 9 / 3 0 2 0 / 2 8 O v e r a l l M a r k e t O p p o r t u n i t y I n d e x M a r k e t S i z e U r b a n P o p u l a t i o n ( 1 0 0 0 ) - 1 9 9 8 ( a ) ( b ) E l e c t r i c i t C o n s u m t i o n ( k g 0 1 1 ) - 1 9 9 8 ( b ) \ 1 1 1 1 ' 1 \ L ‘ l G r o w t h R a t e A v e r a g e a n n u a l g r o w t h r a t e o f c o m m e r c i a l e n e r g y u s e ( % ) - 1 9 8 0 / 1 9 9 6 ( 0 ) G D P r e a l o w t h r a t e ( % ) - 1 9 9 8 ( b ) G N P p e r c a p i t a e s t i m a t e s u s i n g P P P ( U S D o l l a r s ) - 1 9 9 8 ( a ) P r i v a t e c o n s u m t i o n a s a o e r c e n t a g e o f G D P ( % ) - 1 9 9 8 ( a ) M a r k e t C o n s u m p t i o n C a p a c i t y P e r c e n t a e s h a r e o f m i d d l e - C l a s s i n c o n s u m t i o n / i n c o m e ( l a t e s t e a r a v a i l a b l e ) ( c ) C o m m e r c i a l I n f r a s t r u c t u r e T e l e p h o n e m a i n l i n e s p e r 1 0 0 h a b i t a n t s - 1 9 9 7 / 9 8 ( d ) P a v e d r o a d d e n s i t y ( k m p e r m i l l i o n p e o p l e ) - 1 9 9 8 ( e ) I n t e r n e t h o s t s ( p e r m i l l i o n p e o p l e ) - 1 9 9 8 ( f ) P o p u l a t i o n p e r r e t a i l o u t l e t ( l a t e s t y e a r a v a i l a b l e ) ( g ) T e l e v i s i o n s e t s ( fi e r 1 0 0 0 i e r s o n s ) - 1 9 9 7 ( c ) T h e E c o n o m i c F r e e d o m i n d e x w a s d e v e l o p e d b y J o h a n s o n & S h e e h y f o r t h e H e r i t a g e F o u n d a t i o n . I t i n c o r p o r a t e s t r a d e p o l i c y , t a x a t i o n p o l i c y , g o v e r n m e n t c o n s u m p t i o n o f e c o n o m i c o u t p u t , m o n e t a r y a n d b a n k i n g p o l i c y , c a p i t a l fl o w s a n d f o r e i g n i n v e s t m e n t , w a g e a n d p r i c e c o n t r o l s , p r o p e r t y r i g h t s , r e g u l a t o r y c l i m a t e , a n d b l a c k m a r k e t a c t i v i t y i n t o o n e a g g r e g a t e i n d e x . 1 9 9 9 f i g u r e s ( h ) S u r v e o f o l i t i c a l f r e e d o m - 1 9 9 8 / 9 9 ( i ) P e r c a p i t a i m p o r t s f r o m U S ( U S D o l l a r s ) - 1 9 9 7 ( e ) ( j ) T r a d e a s p e r c e n t a g e o f G D P ( % ) - 1 9 9 9 ( a ) 1 8 7 T a b l e 5 — C o n t ’ d . | C o u n t r y r i s k r a t i n g - 1 9 9 9 ( k ) I R e f e r e n c e s : ( a ) E c o n o m i c I n t e l l i g e n c e U n i t ( h t t p : / / w w w . v i e w s w i r e . c o m ) ( b ) P o l i t i c a l R i s k S e r v i c e s ( h t t p : / / w w w . p r s g r o m i c o m / v e a r b o o k ) ( c ) W o r l d B a n k , W o r l d D e v e l o p m e n t I n d i c a t o r s - 1 9 9 9 / 2 0 0 0 ( ( 1 ) I n t e r n a t i o n a l T e l e c o m m u n i c a t i o n s U n i o n ( h t t p : / / w w w 7 . i t u . i n t / b d t e d s / m C / C o u n t r i e s i d c ) ( e ) C I A , W o r l d F a c t B o o k - 1 9 9 9 ( 1 ) N e t w o r k W i z a r d s ( h t t p : / / w w w n w c o m ) ( g ) E u r o m o n i t o r , E u r o p e a n M a r k e t i n g D a t a a n d S t a t i s t i c s - 1 9 9 8 ( h ) H e r i t a g e F o u n d a t i o n , T h e I n d e x o f E c o n o m i c F r e e d o m - 1 9 9 9 ( i ) F r e e d o m H o u s e , S u r v e y o f F r e e d o m ( j ) I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d , D i r e c t i o n o f T r a d e S t a t i s t i c s Y e a r b o o k - 1 9 9 7 ( k ) E u r o m o n e y , C o u n t r y R i s k R a t i n g s - 1 9 9 9 S o u r c e : C a v u s g i l , S . T . ( 1 9 9 7 ) M e a s u r i n g t h e P o t e n t i a l o f E m e r g i n g M a r k e t s : A n I n d e x i n g A p p r o a c h . i n B u s i n e s s H o r i z o n s , J a n u a r y - F e b r u a r y , V o l 4 0 , N u m b e r 1 , p p . 8 7 - 9 1 . U p d a t e d fi g u r e s a v a i l a b l e a t h t t p : / / c i b e r . b u s . m s u . e d u / p u b l i c a t i o n / m k t p t i n d . h t m 1 8 8 T a b l e 6 - R e a l P e r C a p i t a G D P ( C o n s t a n t 1 9 9 0 U S S ) L A I A , . ' ' ~ ‘ . A r g e n t i n a 4 , 3 4 3 4 , 6 7 0 5 , 0 1 2 5 , 2 4 4 5 , 5 6 6 5 , 2 7 2 5 , 3 8 2 5 , 7 4 7 B o l i v i a 8 4 1 8 5 6 8 5 9 8 7 2 8 8 7 9 0 1 9 1 7 9 3 5 B r a z i l 2 , 3 0 3 2 , 4 0 2 2 , 6 0 5 2 , 7 2 4 2 , 7 9 3 2 , 9 6 5 3 , 4 1 0 3 , 4 7 1 C h i l e 2 , 3 0 3 2 , 4 0 2 2 , 6 0 5 2 , 7 2 4 2 , 7 9 3 2 , 9 6 5 3 , 1 5 7 3 , 3 1 6 C o l o m b i a 1 , 2 4 7 1 , 2 5 1 1 , 2 7 4 1 , 3 1 9 1 , 3 7 1 1 , 4 2 1 1 , 4 2 8 1 , 4 4 6 E c u a d o r 1 , 0 3 6 1 , 0 6 1 1 , 0 7 4 1 , 0 7 1 1 , 0 9 0 1 , 0 9 1 1 , 1 0 3 1 , 1 2 2 M e x i c o 2 , 9 3 2 2 , 9 8 2 3 , 0 0 9 2 , 9 5 8 3 , 0 1 3 2 , 6 8 1 2 , 7 4 9 2 , 7 6 8 P a r a g u a y 1 , 2 2 0 1 , 2 1 4 1 , 2 0 0 1 , 2 1 5 1 . 2 2 4 1 , 2 4 9 1 , 2 3 6 1 , 2 4 2 P e r u 1 , 7 3 6 1 , 7 4 2 1 , 6 6 2 1 , 7 2 6 1 , 9 1 0 2 , 0 0 2 2 , 0 1 0 2 , 1 0 7 U r u g u a y 2 , 6 7 7 2 , 7 1 1 2 , 8 9 4 2 , 9 4 9 3 , 0 8 1 2 , 9 4 6 3 . 1 1 7 3 , 3 1 9 V e n e z u e l a 2 , 4 9 2 2 , 6 7 0 2 , 7 8 7 2 , 7 3 2 2 , 5 9 8 2 , 6 0 3 2 , 5 5 3 2 , 5 5 5 A N G R P ( S u b N e t ) 1 , 4 7 0 1 , 5 1 6 1 , 5 3 1 1 , 5 4 4 1 , 5 7 1 1 , 6 0 4 1 , 6 0 2 1 , 6 3 3 M E R C O S U R 2 , 6 3 6 2 , 7 4 9 2 , 9 2 8 3 , 0 3 3 3 , 1 6 6 3 , 1 0 8 3 , 2 8 6 3 , 4 4 5 ( S u b N e t ) T O T A L L A I A 2 , 1 0 3 2 , 1 7 8 2 , 2 7 1 2 , 3 2 1 2 , 3 9 3 2 , 3 7 2 2 , 4 6 0 2 , 5 4 8 ' C A C M , ' ’ . . a y ‘ “ C o s t a R i c a 1 , 8 7 3 1 , 8 4 5 1 , 9 2 9 1 , 9 9 6 2 , 0 1 8 2 , 0 5 6 1 , 9 6 6 1 , 9 5 9 E l S a l v a d o r 1 , 0 3 6 1 , 0 3 1 1 , 0 7 4 1 , 0 7 1 1 , 0 9 0 1 , 0 9 1 1 , 1 4 7 1 , 1 7 3 G u a t e m a l a 8 3 2 8 3 8 4 4 2 4 4 6 4 5 1 4 6 1 4 6 2 4 6 8 H o n d u r a s 1 , 0 0 4 1 , 2 0 8 1 , 2 4 0 1 , 2 7 6 1 , 2 2 0 1 , 2 2 9 1 , 2 4 8 1 , 2 6 1 N i c a r a g u a 3 9 9 3 8 3 3 7 2 3 5 7 3 5 4 3 5 5 3 6 1 3 7 1 T O T A L C A C M 1 , 0 2 9 1 , 0 6 1 1 , 0 1 1 1 , 0 2 9 1 , 0 2 7 1 , 0 3 8 1 , 0 3 7 1 , 0 4 6 7 C A R I B B E A N . “ C L ‘ F ‘ T " 2 " 1 ‘ 2 “ . ‘ ' * . . ‘ " ; . D o m i n i c a n R e p u b l i c 9 9 9 9 7 3 1 , 0 2 9 1 , 0 4 0 1 , 0 6 5 1 , 0 9 9 1 , 1 6 2 1 , 2 3 3 P a n a m a 2 , 0 8 9 2 , 2 4 5 2 , 3 9 2 2 , 4 7 9 2 , 5 4 8 2 , 6 1 0 2 , 5 7 6 2 , 6 7 9 . P u e r t o R i c o 1 , 8 8 4 1 , 9 1 4 1 , 9 8 7 2 , 0 5 7 2 , 1 1 2 2 , 1 7 8 2 , 2 3 1 0 T O T A L 4 , 9 7 2 5 , 1 3 2 5 , 4 0 8 5 , 5 7 6 5 , 7 2 5 5 , 8 8 7 5 , 9 6 9 3 , 9 1 2 C A R I B B E A N T O T A L 1 , 7 5 0 1 , 8 1 0 1 , 8 6 6 1 , 9 0 8 1 , 9 5 7 1 , 9 5 7 2 , 0 1 1 1 , 9 5 6 S o u r c e : H o l c o m b e , J . A . a n d A . C h i r i ( 1 9 9 8 ) . L a t i n A m e r i c a n M a r k e t P l a n n i n g R e p o r t . M i a m i , S t r a t e g y R e s e a r c h C o r p o r a t i o n : 3 5 8 . ( P . 3 1 5 ) 1 8 9 0 0 6 3 . . 1 3 7 3 5 2 . . 1 3 3 7 5 1 . . 1 3 0 1 5 1 . . 1 3 7 4 4 0 . . 1 3 0 8 6 9 . , 1 2 0 3 4 9 . . 1 2 7 7 3 8 . . 1 2 ) 2 1 . p 4 1 ( 3 8 . . . 2 | 2 0 0 2 | 1 0 0 2 | ) . l i 0 m ( s d l o h 0 0 2 L 9 9 e 1 s u 9 1 o | H V 8 T 9 n 9 a 1 2 c n I , a 1 5 i 3 7 . . d 1 e 2 M d C l c i | 7 8 9 r 2 6 r o 9 9 1 e m A n i t | a L - 7 e l . . 1 2 W n a g a K 7 9 9 1 : b e R a T E c H r u T o O S 1 9 0 3 6 . 4 4 4 3 8 . 5 6 3 9 . 2 5 ‘ . A ' . . ' . 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C G E 1 A V R I _ A B R _ L . A A R B T N e B O I L : T c T A I R I l U N _ S S C R E M r P u E . 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L , D o m i n i c a n R e p u b l i c 1 , 6 8 3 , 6 4 4 3 1 , 9 8 9 1 5 6 , 5 7 9 5 4 8 , 8 6 8 9 4 6 , 2 0 8 P a n a m a 6 7 4 , 6 9 3 8 , 0 9 6 6 8 , 1 4 4 2 1 5 , 9 0 2 3 8 2 , 5 5 1 P u e r t o R i c o 1 , 1 3 8 , 4 6 2 5 6 , 9 2 3 3 0 0 , 5 5 4 5 1 2 , 3 0 8 2 6 8 . 6 7 7 T O T A L C A R I B B E A N 3 , 4 9 6 , 7 9 9 9 7 , 0 0 9 5 2 5 , 2 7 7 1 , 2 7 7 , 0 7 8 1 , 5 9 7 , 4 3 6 T O T A L 1 1 4 , 8 3 4 , 6 9 6 2 , 4 4 7 , 7 2 1 1 3 , 2 5 5 , 9 3 0 3 5 , 7 0 2 , 6 6 0 6 3 , 4 2 8 , 3 8 4 S o u r c e : H o l c o m b e , J . A . a n d A . C h i r i ( 1 9 9 8 ) . L a t i n A m e r i c a n M a r k e t P l a n n i n g R e p o r t . M i a m i , S t r a t e g y R e s e a r c h C o r p o r a t i o n : 3 5 8 . ( P . 3 3 4 ) 1 9 4 T a b l e 1 2 - 1 9 9 7 E N a t i o n a l B u y i n g P o w e r B y S o c i o e c o n o m i c S t r a t a ( I n U S S B i l l i o n s ) A * f ‘ i L A I A . . . , ’ A r g e n t i n a 2 1 8 . 4 9 2 7 . 9 7 7 3 . 8 5 6 5 . 1 1 5 1 . 5 6 B o l i v i a 5 . 8 5 1 . 3 6 2 . 0 9 1 . 6 8 0 . 7 1 B r a z i l 5 0 3 . 9 8 1 4 4 . 6 4 1 7 3 . 8 7 1 2 8 . 0 1 5 7 . 4 5 C h i l e 4 8 . 2 4 1 0 - 1 3 1 1 . 1 2 1 . 2 3 5 . 7 9 C o l o m b i a 6 0 . 0 1 1 4 . 4 1 9 . 9 8 1 9 . 8 5 . 8 2 E c u a d o r 1 2 . 3 4 3 . 6 5 4 . 2 3 . 2 1 1 . 2 8 M e x i c o 2 3 6 . 4 3 4 4 . 2 1 8 0 . 3 9 6 6 . 6 7 4 5 . 1 6 P a r a g u a y 8 . 4 1 2 . 2 2 2 . 6 1 2 . 3 2 1 . 2 6 P e r u 4 7 . 6 1 1 . 5 2 1 6 . 2 8 1 5 . 9 3 . 9 U r u g u y 1 4 . 9 4 4 . 9 3 5 . 2 6 2 . 9 9 1 . 7 6 V e n e z u e l a 4 5 . 2 3 6 . 8 8 1 1 . 4 1 9 . 2 7 7 . 6 9 A N G R P ( S u b N e t ) 1 7 1 . 0 4 3 7 . 8 1 5 3 . 9 5 5 9 . 8 6 1 9 . 4 1 M E R C O S U R ( S u b N e t ) 7 4 5 . 8 2 1 7 9 . 7 6 2 5 5 . 5 9 1 9 8 . 4 3 1 1 2 . 0 4 T O T A L L A I A 1 2 0 1 . 5 3 2 7 1 . 9 2 4 0 1 . 0 2 3 4 6 . 2 1 8 2 . 4 C A C M . i ' p i ’ . C o s t a R i c a 5 . 5 4 0 . 6 8 1 . 9 2 1 . 9 9 0 . 9 6 E l S a l v a d o r 9 . 4 7 1 . 1 8 2 . 7 5 4 . 0 5 1 . 5 G u a t e m a l a 1 4 . 2 3 1 . 3 1 4 . 8 9 4 . 9 8 3 . 0 4 H o n d u r a s 0 . 2 3 1 . 6 5 0 . 3 5 0 . 5 3 0 . 5 5 N i c a r a g u a 1 . 7 6 0 . 2 2 0 . 6 0 . 5 6 0 . 3 8 T O T A L C A C M 3 1 . 2 3 5 . 0 4 1 0 . 5 1 2 . 1 1 6 . 4 2 C A R I B B E A N ‘ , ’ ' i ' ' D o m i n i c a n R e p u b l i c 1 0 . 6 2 2 . 0 7 3 . 4 9 3 . 6 1 1 . 4 5 P a n a m a 4 . 3 9 0 . 5 6 1 . 3 3 1 . 5 9 0 . 9 P u e r t o R i c o 2 8 . 8 4 5 . 5 4 1 0 . 7 3 9 . 4 6 3 . 1 2 T O T A L C A R I B B E A N 4 3 - 8 5 8 . 1 7 1 5 . 5 6 1 4 . 6 6 5 . 4 6 T O T A L 1 2 7 6 . 6 1 2 8 5 . 1 3 4 2 7 . 0 8 3 7 2 . 9 6 1 9 4 . 2 8 S o u r c e : H o l c o m b e , J . A . a n d A . C h i r i ( 1 9 9 8 ) . L a t i n A m e r i c a n M a r k e t P l a n n i n g R e p o r t . M i a m i , S t r a t e g y R e s e a r c h C o r p o r a t i o n : 3 5 8 . ( P . 3 3 1 ) T a b l e 1 3 - A d v e r t i s i n g S p e n d i n g i n L a t i n A m e r i c a a s a O _ q , ' 0 B r a z i l 7 7 5 M e x i c o 2 3 1 6 3 6 2 6 0 V e n e z u e l a 3 2 4 3 7 C h i l e 2 7 6 3 5 S o u r c e : Z e n i t h M e d i a , 1 9 9 7 . ( R 3 4 ) 1 9 6 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < < > < > < > < > < > > < < > > < < > > < < > < > < > < > < > > < > < > < > < < > > < < > > < > < > T a b l e 1 4 - S k y L a t i n A m e r i c a N e t w o r k s P l a n e t d e l a s E s t r e l l a s N e t w o r k C l u b 2 e n I n t e r n a t i o n a l W e l l e C h a n n e l K i d s E n t e r t a i n m e n t 2 I n t e r n a t i o n a l & A r t s Z o n e K i d s O l e E s t e O e s t e P l u s > < > < > < > < > < > < > < > < X X X X X X X X X X X G o l d e s t e o e s t e B r a z i l L a t i n o O l e I n t e r n a t i o n a l e l e H i t s e l e m u n d o W e a t h e r C h a n n e l B r o s . o r l d n e t 1 9 7 < < > > < < > > < < > > < < > > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > C h i n a - 4 T V e l e c i n e 1 - 5 E d u c a t i v a S e n a c - M e x i c a l i 7 S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e a u t h o r b a s e d o n i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e i n t h e c o m p a n y w e b s i t e s . I t e m s i n g r a y a r e o u t o f t h e s c o p e o f t h i s s t u d y . N e t w o r k s m a r k e d i n b o l d a r e c o n s i d e r e d m o r e c o m m i t t e d . 1 9 8 T a b l e 1 5 — G a l a x y L a t i n A m e r i c a N e t w o r k s X X X N N N N N X X X X X X X X X X X N e t w o r k T r a v e l & A d v e n t u r e 1 9 9 > > O O > O 4 > 4 4 > > > > > > > > > 4 4 > > 4 4 4 4 4 4 4 4 > 4 4 > > > > > > > 4 4 4 4 4 4 4 > > > 4 4 4 > > > 4 > > 4 4 > 4 4 4 4 4 4 4 4 4 > > > > > > > > > 4 > > > > 4 > 4 > 4 4 4 4 4 > > > 4 > 4 > > > > 4 4 4 4 > 4 4 > > 4 4 4 > 4 C 4 > > > > 0 C 4 4 4 D 4 4 D 4 0 0 > > > 0 > O > 4 > 4 4 4 > > 4 > > > > > > 4 4 > > > 4 4 4 4 4 > > > > > 4 4 > 4 4 > > > 4 4 4 > > 4 4 4 4 4 > > > 4 4 4 4 > > > > 4 4 4 4 > > 4 4 > C C > > O O > 4 4 4 J D 4 4 4 > > > > > > > > > 4 4 4 4 4 4 4 4 4 > > 4 4 > > 4 4 > > 4 4 > > 4 4 > 4 > 4 > > > 4 4 > > 4 > 4 4 4 > > 4 4 > > 4 4 > > > > 4 4 > > 4 4 4 > > 4 4 > > 4 > 4 > 4 4 > 4 4 T a b l e 1 5 — C o n t ’ d . X I n f o r m a t i o n T V I n t e r n a t i o n a l X X X X X X X X X W e a t h e r C h a n n e l - B r a s i l O l e O e s t e > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 X X X X X X X X 2 0 0 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > T a b l e 1 5 — C o n t ’ d . A d u l t C h a n n e l s T V > 4 > 4 > 4 C h a n n e l s ( F r i d a y , X ' X _ 4 “ L - o ‘ c a l s ( A m e r i c a : A T C 7 . A z u l T e l e v i s i o n 9 , - T A r t e a r 1 3 , . C a n a 1 ‘ X X X X X X X X X X C h a n n e l s ' S e n a c , C u l t u r a , 2 0 1 T a b l e 1 5 — C o n t ’ d . d e M e x i c o C h a n n e l s . X 7 O n c e T V D i r e c n ’ A m e r i c a S o u r c e : G a l a x y L a t i n A m e r i c a . J u l y , 2 0 0 0 . C o m p i l e d b y t h e a u t h o r . I t e m s i n g r a y a r e o u t o f t h e s c o p e o f t h i s s t u d y . N e t w o r k s m a r k e d i n b o l d a r e c o n s i d e r e d m o r e c o m m i t t e d . C o u n t r i e s m a r k e d " G " h a v e a c c e s s t o t h e r e s p e c t i v e c h a n n e l e x c l u s i v e l y v i a D I R E C T V . 2 0 2 1 0 3 6 a / l l 0 0 7 2 6 4 2 4 5 4 7 7 2 m 3 5 9 1 5 8 1 5 / 4 2 2 7 4 4 4 n 0 0 4 7 1 1 3 5 1 0 8 8 7 5 2 a n i t a a l l o u u e e l c i z n u e i x z z e e a r g n n o c i x r r e e e e e B P A M V V M ' * ) J y * ) s r o t a r e p ) O 8 9 9 S 1 D d M n M E - d r n a a e Y e l f b o a s C a 5 s 3 b u p S o T c i s s ' a a B c y i V S e 9 a r b @ g m T r r r & r e o o d & e n - u e m t r c d A e r a a e i X n t k e & M e d P n l t l e n T e r o n r i t o i n G b l l o s s ° M a R t a L ( - 6 1 e @ * H a b e I o n l c a d - n f i i o i e v n n ( ( o i o o e i a o l s e r c b e v i i m a s i l s e r e l b c l e i e e a e a p n l b l b V s s a d a i b H s l m c a o a i i T r i t a b c b l n M i A o v c p c v o v B H n c a a i r o a e f e b l r e e C F o 1 e C r e c a 0 i t e A R e r l g l c l l b o l p t b u l b b t b o b I d l e V T l V V l e a u u e a u C e a n r a a b a T G M S V G R l T M M T C C C S T C C T G T 2 0 3 O p e r a t o r M u l t i c a n a l C o u n t r y A r g e n t i n a 6 7 1 , 5 0 9 $ 2 ) [ “ 0 1 ] : - n , - C : ' U L 4 9 % 6 5 " 1 1 1 5 1 1 1 C a b l e v i s i o n / C E ] A r g e n t i n a 6 5 1 , 4 0 0 B r a z i l 1 8 2 2 7 0 M e x i c o 2 2 n / m A r g e n t i n a 1 6 7 2 6 5 B r a z i l 4 2 1 1 / n 1 1 6 - 3 1 C h i l e N i l 3 5 1 n / 1 1 1 5 5 5 1 4 5 n / m C h i l e 2 0 M e x i c o 3 2 4 4 M e x i c o 5 1 0 3 0 1 5 0 2 1 5 7 0 3 0 P u e r t o R i c o 1 3 0 4 3 4 9 C a b l e T e l V e n e z u e l a 1 2 0 3 8 0 3 2 1 0 0 P u e r t o R i c o 9 0 5 3 2 0 M e x i c o 8 0 1 7 6 4 1 M e x i c o 1 6 7 3 5 E c u a d o r 1 9 0 7 8 2 1 4 3 6 5 1 B r a z i l 7 7 M M D S n / m 1 6 1 0 0 0 8 3 9 5 2 2 4 $ 6 4 2 1 5 0 7 4 5 0 6 7 S S 1 D D M M M M a i b a l 7 n 1 % 3 / 1 3 1 . 4 e . l e b e a f l i h . 4 e . p g a t a . v n a o t m o l m a 7 6 d o n e N 0 n = a 9 . . 9 a 8 / $ c i r 9 9 1 N r m u . u l h , 1 m 3 u y n f i o b h g n n i d c i e s i r n m i t v c a a e a e M e m h t t i l f b f . a V F a o T C H ; w n y y U n s o = t o a e s i g r s i P s m l y a o n i a d o o o a a a n e v a k u y / t m c c o i i u z e c u u n i r a u N c m t a g a v . e m i g b e a p e i e p o u l n x x x u o e e e r e a o e b t r e l o , l f e C B C M M M P V U B n r r r a l l o a i c l b e e C 9 a a 9 m c d d t n a ‘ s a n n l u u h l a l a n + t c a i i s s a 0 t s n n w s o o J 0 r @ r e — e n i i e 2 y @ f I d t t m l . d o a r t t o n f a a i A f n = o o m r r i e e l a n f m p p n i ’ l t g a e o o u t m o o C t i i a n o s s o C B l n i e e e I t a g r v d d n s e d a m a o i u u e a s e t s s s s L a e — t l l d a r n n r s . 6 1 e l e o s g c o e n h l c c e e i e l a i i v u r o p n n a t l b s s M P C A I O I a b a a C i B i / m v e v e l i C t e l i l a s K : e c b t l b n b V a m a o e a e r @ & u T T T o C O C = T * ° * * @ @ & & S 2 0 4 7 0 3 0 0 2 3 5 3 6 4 1 4 0 4 6 2 6 1 7 T e l e C a b l e M e x i c a n o ° 6 0 3 6 3 6 2 6 2 6 M e g a p o M e x i c o 5 7 2 2 3 2 6 4 0 2 2 V e n e z u e l a 5 6 n / m 2 0 1 0 0 5 5 n / m 1 1 1 1 6 B a h a m a s 5 0 7 1 1 2 6 5 0 8 0 T V P r o v i n c i a 4 4 1 2 0 4 0 3 0 2 2 T V C 4 1 M M D S C a b l e v i s i o n C o m . 4 0 3 4 7 1 2 6 0 M u l t i v i s i o n H o m — N — u — t o — — t c 3 3 6 0 0 6 6 7 1 5 G O \ D 9 , 0 1 2 2 0 , 8 9 8 5 6 T a b l e 1 7 — N e t w o r k s A v a i l a b i l i t y i n B r a z i l B y C a r r i e r s a n d S u b s c r i b e r s N o t e s : N e t w o r k s i n g r e y a r e n o t p a r t o f t h i s s t u d y . T h o s e i n b o l d a r e c o n s i d e r e d h i g h l y c o m m i t t e d n e t w o r k s * A l s o a v a i l a b l e f o r f r e e o n C b a n d * * A s o f M a r c h 1 9 9 9 . N u m b e r n o t u p d a t e d * * * A l s o a v a i l a b l e o v e r t h e a i r f o r 1 6 m i l l i o n h o u s e h o l d s * # T e c s a t D T H h a s a n o t h e r 3 8 , 0 0 0 p h y s i c i a n s o n a s p e c i a l p a c k a g e S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e a u t h o r f r o m i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e a t h t t p : / / w w w . p a y t v . c o m . b r o n J u n e 2 0 0 0 . 2 0 5 s e i r t n u o C y e K n i s m e . a . n a i n t i n t e n g e r g A r A t n s y S e l i n i l a n n o a i c s i i v b t a C n i a M n i e l l e u l M b a h C t i h w t i t w n t e n m e e m e e r b e a l i a v A s k r o w t e N — 8 1 e g r a g y a t i y v t i i s v u i l s c u x l e c x e e l b e a l c b a a c s a a h s a h N g X l i b a T A B I 2 2 0 6 e l b a C V e v a h o , T t a n d e s u i i b m d o n l u n o o C o f i s i v e s l a b w e a l C b a V e t s e C t T O a , l h ) t d a n n a e o c fi i e i t n d a c i d n i o c i ( C a . n a i l s t e u n u o z e i e g v n r Y Y X Y e e A r V p n e t i p s e d o e i l s b i a v c e r l e b p , a u a C S n i t n e g r f n o i p d u n u e o A n n i i f l s e a l h e t w n n a h n e i t s d E c n e v i s u u l o a f n a s c l a c w x e 2 e n i C n l . a a a s a n l a e c u X n e i n l i b C z e n e Y Y a C V . . a x e s e l l e X X t l b s u i a p l i c z t e r k l n e Y u e o m V p X o u . d ’ t n o C — 8 1 b S e n e d i l d i u e b l a n . b c a l r a g , l l e e i o V c w a p u S - x e ( T s v i a x * a b i s s d e u 1 ’ l M n l e a a e n l n a n l a e c C n a a i b a l b a T a s S a B C C h a b i c c t e c m l h n a o u g l i c M C u e o 3 4 s M C 2 0 7 . d ’ t n o C - 8 1 e l b a T V C 2 0 8 C N a n * C N N s i * C o r t e T V 5 C i n e m a x i s a v a i l a b l e i n m u l t i p l e x . C i n e m a x E s t e w a s f o u n d i n t h e l i n e u p o f T V A a n d T V F i l m e B r a s i l , M e g a c a b l e M e x i c o a n d S u p e r c a b l e V e n e z u e l a . C i n e m a x O e s t e w a s f o u n d i n T V C a b l e C o l o m b i a , M e g a c a b l e M e x i c o , a n d S u p e r c a b l e V e n e z u e l a . 6 C i n e p l a n e t a h a s a c a b l e e x c l u s i v i t y a g r e e m e n t w i t h C a b l e v i s i o n i n A r g e n t i n a Y a n . i a t n n i e t g n Y r e A g r n i A n n i o i l s a i n v a e c l i b t a l C u M h t h i t w i w t n t e n m e e m e e r e g r a g a y t y i t v i i v s i Y u s X c l l u x c e x e e l e b l a b c a c a a s a s h a h s t . d ’ t n l o i * C s * e n o — 8 1 e l b a T T T E E G E F F G T 7 8 a r m T d V Z * V 2 * n l B o n r A T N i F N F F & i o N i o u S a P P S S W s e e e a h h h E l i a m i l T h M c 2 0 9 Y . d ’ t n o C — 8 1 e l b a T 2 1 0 H B O B r a s i l H B O 2 B r a s i l H B O P l u s * 9 H B O 0 1 6 i s a v a i l a b l e a s a m u l t i p l e x . H B O 0 1 6 2 w a s f o u n d i n T V C a b l e C o l o m b i a , M e g a c a b l e M e x i c o , a n d S u p e r c a b l e V e n e z u e l a . ' 0 I d e a s h a s a c a b l e e x c l u s i v i t y a g r e e m e n t w i t h C a b l e v i s i o n i n A r g e n t i n a V T n i s a w e t s e O y t i C e i v o M . a l e u z e n e V e l b a c r e p u S f o p u . a e n . i n a t i n n l i e e t g h . n t r a e A n i n g r t i n i A n e d n g n l i u r A o a n l a f a c n n i i s a t l a c l i u a w t M n l u M a e c t i s t E h t i h w l y t u t i i M t w C h n e t t n i e m w i e e . v e m a t r e l o n g e M e e a r m . u g e x z y e t a e e l n i y t r v p e g i i V i a t s u v e l i s u y l u l t c i x m b l n v e a c i i c x s r e e u e e l l l p b e c b a u l x a c S b e l a i d a c e a l v n s a b a a a e o s t m a o i p n C h l e i z o e o d c a a s s c i a i h a y b h e t r i s u M h i a r i C c v g t e t l u M a l e o u M M M M b 2 3 4 a ” ‘ ‘ ‘ C 2 1 1 T a b l e 1 8 — C o n t ’ d . M T V B r a s i l . a . n a i n t i n t e n g a e r n g A i r t n A n i e n i l g a r n A n o a i c n i s i i n t v o l e i u l s M b i h a v t C e i h w l b t i w t a n C e t m n e h t i e e w m r e g t e a n r e g m y t a e i v e i r s g y t i v u a i l s u l c y x t e i c e v i x e l s b u e a l l c c b a x a e c s e a a l h b s a a c n h o e a 1 d s 2 o a l . d ’ t n o C - 8 1 h e l b a T c e i k E s c u i & M N P 5 6 7 ' ' ' 2 1 2 R e d d e N O t i c i a s . a . n s i l t e n n e n g a r h A c n m i u n i o m i e s r i v p e e l r b a a C 5 - h 2 t i e w n i t c n e e l m e e T e . r x g e a l p y i t t i l v u i m s u a l c s x a e d e e l r b e a f c f o a o s s a l h a s a i c i e n s i u c m e e l l e e T T 8 9 ' ' . d ’ t n o C — 8 1 e l b a T 2 1 3 S u r T e l e c i n e T T e l e H i t T T N o t i c i a s . d ’ t n o C — 8 1 e l b a T e d i u l e n n a h C r e s h G u t V T n a e e V W 2 1 4 T V N U S A U S A B r a s i l * ‘ l ’ a n t i e t a n L d l a Z r n o o A W Z Z 2 1 5 T a b l e 1 8 — C o n t ’ d . Y S o u r c e : L a t i n A m e r i c a n C a b l e C h a n n e l L i n e - U p s ( 1 9 9 7 ) a n d h t t : / / w w w . z o n a l a t i n a . c o m / Z l d a t a 2 0 . h t m ( M a y 1 7 , 2 0 0 0 ) . T h e i t e m s m a r k e d “ X ” a n d “ B ” w e r e p a r t o f t h e o r i g i n a l t a b l e . T h e r e s e a r c h e r v i s i t e d t h e c a b l e c o m p a n i e s ’ w e b s i t e s f o r c o m p i l a t i o n o f u p d a t e d l i s t f o r y e a r 2 0 0 0 . I t e m s m a r k e d “ Y ” w e r e i d e n t i fi e d i n t h e m o s t c u r r e n t l i n e u p s . T h e a d d e d n e t w o r k s a r e m a r k e d w i t h a n a s t e r i s k ( * ) . T h e l i n e s i n b l a c k i n d i c a t e n e t w o r k s c o n s i d e r e d m o r e c o m m i t t e d , b a s e d o n t h e i r w i d e s p r e a d p r e s e n c e , w h i l e t h o s e i n i t a l i c s / g r a y w e r e c o n s i d e r e d s t r i c t l y p a r o c h i a l o r o f n o i n t e r e s t t o t h i s s t u d y . T a b l e 1 9 - P r o g r a m m e r s R a n k e d b y S u b s c r i b e r s ( 0 0 0 ) D i s c o v e r y L a t i n A m e r i c a 4 , 9 0 0 6 , 9 0 0 7 , 9 0 0 1 1 , 3 0 0 1 1 , 8 0 0 E S P N I n t e r n a t i o n a l 6 , 7 0 0 7 , 8 0 0 9 , 3 0 0 1 1 , 1 0 0 1 1 , 5 0 0 C a n a l F o x 4 , 3 0 0 6 , 0 0 0 7 , 9 0 0 1 0 , 2 0 0 1 0 , 5 0 0 C a r t o o n N e t w o r k @ 3 , 8 0 0 7 , 5 0 0 8 , 0 0 0 1 0 , 3 0 0 1 0 , 4 0 0 U S A N e t w o r k s I n t ' l . ( e ) 3 , 5 0 0 5 , 2 0 0 7 , 9 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 4 0 0 T N T L a t i n A m e r i c a @ 3 , 0 0 0 6 , 6 0 0 7 , 2 0 0 9 , 9 0 0 1 0 , 1 0 0 F o x S p o r t s N / A 5 , 3 0 0 6 , 2 0 0 8 , 9 0 0 9 , 2 0 0 M T V L a t i n o 5 , 8 0 0 6 , 7 0 0 8 , 2 0 0 8 , 9 0 0 9 , 1 0 0 P e o p l e & A r t s 1 , 5 0 0 4 , 5 0 0 6 , 3 0 0 8 , 6 0 0 8 , 9 0 0 S o n y E n t e r t a i n m e n t ( e ) N / A 4 , 1 0 0 6 , 2 0 0 8 , 4 0 0 8 , 8 0 0 W a r n e r B r o s . T V ( e ) N / A 4 , 1 0 0 7 , 6 0 0 8 , 3 0 0 8 , 6 0 0 D i s c o v e r y K i d s N / A N / A 4 , 3 0 0 7 , 1 0 0 8 , 0 0 0 C B S T e l e n o t i c i a s ( e ) 7 , 6 0 0 7 , 8 0 0 C N N e n E s p a fi o l * N / A N / A 5 , 6 0 0 7 , 6 0 0 7 , 7 0 0 A X N 4 , 5 0 0 5 , 5 0 0 7 , 0 0 0 7 , 5 0 0 7 , 6 0 0 C N N I n t e r n a t i o n a l * 2 , 8 0 0 6 , 4 0 0 6 , 0 0 0 7 , 5 0 0 7 , 6 0 0 G e m s 3 , 2 0 0 4 , 5 0 0 5 , 6 0 0 6 , 5 0 0 7 , 5 0 0 ' W o r l d n e t ( e ) N / A 4 , 7 0 0 4 , 7 0 0 7 , 4 0 0 7 , 5 0 0 F o x K i d s N / A 2 , 4 0 0 3 , 9 0 0 7 , 1 0 0 7 , 4 0 0 C a n a l d e l a s E s t r e l l a s ( e ) ' 4 , 7 0 0 6 , 2 0 0 , 6 , 2 0 0 6 , 6 0 0 6 , 8 0 0 N i c k e l o d e o n ( e ) N / A N / A 5 , 4 0 0 6 , 3 0 0 6 , 5 0 0 E C O N e w s ( e ) . 4 , 1 0 0 5 , 6 0 0 5 , 6 0 0 5 , 9 0 0 6 , 2 0 0 T V C h i l e I n t e m a c i o n a l N / A 3 , 4 0 0 5 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 1 0 0 H T V . N / A 1 , 7 0 0 5 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 H B O 0 1 6 ( e ) N / A 7 , 0 0 0 8 , 4 0 0 9 , 2 0 0 5 , 6 0 0 S p a c e ( e ) I 4 , 5 0 0 5 , 1 0 0 5 , 2 0 0 5 , 3 0 0 5 , 4 0 0 I - S A T ( e ) 4 , 0 0 0 4 , 1 0 0 4 , 3 0 0 4 , 9 0 0 5 , 1 0 0 2 6 T V ( e ) N / A 3 , 0 0 0 4 , 8 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 T e l e - H i t ( e ) , 2 , 0 0 0 3 , 2 0 0 3 , 8 0 0 4 , 8 0 0 5 , 0 0 0 R i t m o S o n j e ) 1 , 0 0 0 2 , 2 0 0 2 , 6 0 0 4 , 8 0 0 4 , 9 0 0 A n i m a l P l a n e t 4 , 0 0 0 4 , 8 0 0 I n fi n i t o ( e ) 1 , 7 0 0 3 , 0 0 0 4 , 1 5 0 4 , 5 0 0 4 , 6 0 0 T o m e o s y C o m p e t e n c i a s 3 , 8 0 0 4 , 2 0 0 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 S i e m p r e M u j e r ( e ) 2 , 5 0 0 3 , 8 0 0 4 , 2 0 0 4 , 3 0 0 4 , 3 0 0 T e l e m u n d o . . 1 , 5 0 0 3 , 2 0 0 7 , 4 0 0 S o l o T a n g o 3 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 2 0 0 C a n a l R u r a l N / A 2 , 8 0 0 4 , 1 0 0 B r a v o F i l m & A r t s N / A 3 , 0 0 0 4 , 0 0 0 T o d o N o t i c i a s 2 , 8 0 0 3 , 4 0 0 3 , 9 0 0 V o l v e r 8 8 0 3 , 1 0 0 3 , 6 0 0 U t i l i s i m a ‘ S a t e l i t a l N / A 2 , 5 0 0 3 , 5 0 0 M u c h M u s i c 2 , 3 0 0 3 , 0 0 0 3 , 5 0 0 2 1 6 T a b l e 1 9 — C o n t ’ d . C h a n n e l 1 9 9 5 1 9 9 7 1 9 9 8 Q 1 ' 9 ‘ ) " 3 6 5 C a n a l C i n e . 3 , 0 0 0 , 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 . i ' . E t e r n a l W o r d T e l e v i s i o n N / A 1 , 7 8 0 2 , 7 0 0 J u p i t e r ‘ 1 , 4 0 0 1 , 6 0 0 2 , 4 0 0 L o c o m O t i ‘ o n . . - ‘ , : N / A N / A 2 , 0 0 0 T h e A l e f N e t w o r k i " ' ' N / A 5 1 , 9 0 0 2 , 0 0 0 P r e v u e I n t e r n a t i o n a l 1 , 1 0 0 1 , 9 0 0 2 , 0 0 0 M a g a z i n e 7 , N / A 1 , 4 0 0 : 1 , 8 0 0 T h e W e a t h e r C h a n n e l N / A 5 0 0 1 , 8 0 0 G N T . . ‘ ' ' N / A 1 , 5 0 0 1 , 7 0 0 ‘ M u l t i c i n e m a . N / A ~ 4 0 0 . 1 , 7 0 0 T M u l t i p r e r r l i e r ‘ N / A , 4 0 0 ' 1 , 7 0 0 M u l t i s h o w ‘ ‘ ‘ ' N / A 1 , 4 5 0 1 , 7 0 0 , S p o r T V ‘ ; _ , N / A 1 , 4 8 0 1 , 7 0 0 M u n d o 0 1 6 N / A 1 , 0 0 0 1 , 2 4 2 C i n e M e x i c a n o 9 0 0 . 1 , 0 0 0 1 , 2 0 0 . C i n e A r g e n t i n o ' , ~ 2 0 0 8 0 0 8 0 0 . : ‘ S u ’ r C a n a l d e C a n a l e s . - , 3 , 5 0 0 5 6 1 . 7 8 0 T h e B o x 1 2 0 9 1 0 6 5 8 M A S . " ' ‘ . N / A 6 3 0 - 6 3 0 . ’ V e n u s 1 , 0 0 0 7 5 0 6 0 4 P l a y b o y T V N / A N / A 2 0 0 N / A N o t A v a i l a b l e . ( 1 ) E s t i m a t e s F i g u r e s f o r 1 / 9 9 a n d e s t i m a t e f o r 3 / 9 9 @ F i g u r e s f o r Y E ' 9 8 a n d 1 / 3 1 / 9 9 . S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e a u t h o r b a s e d o n K a g a n L a t i n A m e r i c a C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s ( 1 9 9 8 ) . p . 1 2 a n d K a g a n L a t i n A m e r i c a C a b l e & P a y T V N e w s l e t t e r , M a r c h 3 1 , 1 9 9 9 . I s s u e 6 7 , p . 3 . 2 1 7 0 6 4 0 6 , 0 3 6 2 1 l B B t a S l 5 5 6 t a 0 S 8 l i i z S S S s a S a r A A B P P S r N B a d i r . S U , a i g , a i g r o . . S S e r U U G o o l e F G , , , k k d r r , , o e a s t o o Y Y o i w n r a l t w w e e fl u S A N N s a C c O n e fi . g n i t s c a t r a B N d a m S C r o m c A a n i a e n r u V P T O B H a l e u z e l i s a r n B e V , s a c a r a C , o l u a P 0 5 S s d e e F . c i n u m s s s s s m s s a a a a a o a a . c i n g g n n i i t t u l l s s m a a a a t t m i i k c c C r d d o l l e n S C c c c c c c c O C e e a a o t t o o t o w a a a a a a a a a i P t t N t i d l A s t s s r r r r r d r r a a a a a a a r S t S r r s r B B e l a a a m a i e v s c c L C C C C C C o C c m r N r o n o f e t e f a O O b b t O O O O b A w n O O b i o e e e c w g a S a a g B B B B B B B S m l r a o o B o o - l l r l u i l u r m e m h M H H G H H H H G C H H G V G C I I U T T ‘ I 0 2 e N A A M M T V V A E O Y V V H H N N T T N T T ! ! M C C O O l S S X G G E E T T M S b E E O B B — E U U O O a S T T A U U S S M M M H C U W W G l M M T 2 1 8 S u n r i s e , F l o r i d a “ H B O L A P S S u n r i s e , F l o r i d a ' 5 ’ . - I P A S S S u n r i s e , F l o r i d a H B O L A P S P A S 5 4 ’ u U M e x i c o C i t y , M e x i c o M u l t i v i s i o n M e x i c o C i t y , M e x i c o R i o d e J a n e i r o , B r a s i l G l o b o s a t R i o d e J a n e i r o , B r a s i l 3 2 C a r a c a s , V e n e z u e l a H B O C a r a c a s C a r a c a s , V e n e z u e l a C a r a c a s , V e n e z u e l a H B O C a r a c a s P A S 5 1 8 0 C a r a c a s , V e n e z u e l a 1 8 1 1 0 , 1 8 0 C a r a c a s , V e n e z u e l a 1 3 0 C a r a c a s , V e n e z u e l a H B O C a r a c a s C a r a c a s , V e n e z u e l a C a r a c a s , V e n e z u e l a H B O C a r a c a s P A S S 5 1 8 1 2 0 , 1 4 0 C a r a c a s , V e n e z u e l a P A S S 5 1 9 0 M i a m i , F l o r i d a , U S . G l o b e c a s t M i a m i , F l o r i d a , U S . N S S 8 0 6 1 2 4 A t l a n t a , G e o r g i a , U S . P a n A _ m _ S a t P A S 5 1 C a r a c a s , V e n e z u e l a H B O C a r a c a s C a r a c a s , V e n e z u e l a P A S 5 1 6 0 C a r a c a s , V e n e z u e l a l - I B O C a r a c a s C a r a c a s , V e n e z u e l a M i a m i , F l o r i d a , U S . G l o b e c a s t P A S 5 1 6 0 M i a m i , F l o r i d a , U S . 0 M T V B T V A b r i l I E m b r a t e l S 5 0 P a u l o F J S L a p a , 3 5 0 P a u l o , B r a s i l 5 M T V V i a c o r i N O C N e w Y o r k , U S . V i a c o m N O C P A S 3 R N e w Y o r k , U S . P A S 3 R M i a m i , F l o r i d a , U S . P a n A m S a t M i a m i , F l o r i d a , U S . P A S S 5 A t l a n t a , G e o r g i a , U S . U . § l i > A s 3 R B u e n o s A i r e s , A r . B u e n o s A i r e s , A r g . I m a e n S a t e l i t a l I m a g e n S a t e l i t a l [ B u e n o s A i r e s , A r e n t i n a P A S 3 R l B u e n o s A i r e s , A r g e n t i n a P A S 3 R N e w J e r s e y , U S . G l o b e c a s t S t a t e n 1 5 . , N Y , U S G 5 A t l a n t a , G e o r i a , U . S . A t l a n t a , G e o r g , U . S . A t l a n t a , G e o r g i a , U S . P A S 3 R T u r n e r B d c s t i n g . A t l a n t a , G e o r g , U . S . P A S 3 R U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U C 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 8 3 3 5 5 2 5 0 0 7 5 7 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 6 5 5 1 1 7 8 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 0 0 0 0 8 8 0 3 4 3 6 5 5 . R R R 3 3 3 5 4 C m o R R R R R l 6 B 0 5 t a x S 7 t a 5 5 3 5 l 3 5 3 5 5 5 3 3 e S , R c m l i R R S S S S S S S S S S I I S S S S S S 5 s e 1 t t 5 A A A A a A A A A a A A A A A A A A a t r n P P P P G S G P P P P P P P P P P P P S B I G G G a l n k k k i i r r . r o s t . . o o . . S o . . . . . . . . a n S S Y Y U Y S S S S S S S . . l . . l S S S a a c r i B e U U g U U e e , , U U U U U U x U U w w w , S u u é . . , r e e z i z M l e S S a a L L a a a a a a , , U , , , , , , , , a o A a a . i i S N N F F , d d N g d d e d d e d d U U u U , s r r , , , , r r o , e e , , t r A r r P r r r r y e i i n n r i i i i a i i e e d d o o C e e o o o o o o V V T i T i o o , e e T l l G l l l l G G 0 l l C A C g g g a a C C F F , F F F F F F , , 5 , g g n n n e e , k s s s , , o S , , a a a a , a , a t t , , , , , , n l l t i i i i i i o o a a c o t t , l o L p i i s p s a c c , i n n n t p p m m p e e b m m m m m m a a a a a s n t t u u r a a r r l l u m m a p a a a a a l i i a s s x e a a i i r r a o u o i i i i a a i i a t t t é u H H M M A H B H M H M M M M M C C B B L M A B A i r B I . . . . g l C . . . g g C C n O C C C C C C l l ' n n O O i O O O O O O s s t t i i S t / n . C C C N t a a a a I t t O O T T s O T T T m m E T T T s s c c c t t a a y y y y y y o t t t . e e o c c N N d N y y h r r C B a r r r n n a r r r l r r r l d d B B m m m e e S S e e e e e e u a a I I e e o o o m m v v r o o e e o o o o o o N e e V N p N a P c c c A A r n n e c c n T . P P n c c c c c c P O O a a a n n s s r S s s s s s s s b r r 0 l i i i i u i i i i i i i i a a B B S e S C A m u 5 u E T y v v v v v v a C u C t r r D H H E P E S B T T E V V T D D V D P P D D D D D ‘ k k k r r . r o o . . S . . . o . . . . . . ; Y Y S S U Y S S S S S S S S a a : a n i t . . o c i n S S e U U . l l g U U e e l , , U U U U U U U x U n w w w , S u u A é a a . . i r . o s , , U a , , , , , , , , e e i e a a a a a a a a a a z z M S S i i S i t N N r , d N d g d d d U d d U d d d e e , s r r a , g g U a A r r o , , , r r r r r r r r o o , i i r i i i i i i i i n n B y e c , , e e o o e o fi l l L F F g G g C o o o o o o o o e e t r V V T i T i , T e e l l l l l l l l G G C C C o A C , F F F F F F F F , , l n fi , k n s s s , , o u , , a a a p , a , a , , , , , , , , n a l l a a c o t t , l o p i i p i i a P t i i i i i i o o p c c p m m b p m m n m m m m m m u r a a u a a a a a a a a r r i l l i i u a o e l e a a a a s s x s a i i u t a i r r a i i a a i i i i i t t r a u t n t t i n n - , H H M M A H B M M M M M M M M C C B B M s [ I [ 1 B A A B , . . ‘ - g c c C . . n n n O I I i t s C C a N l e o o s s e C C C e C C C . o y h y t t y y y y y y C C d i C i O O O a T T a V V n T T T T T T a a c c a a O O n c d d O O O O O O s s d N N r N r r l ’ B r r C s s r r r r r r t m m e e a a m e e e e e e a a i r n o o v v r c c y v v v v v v o b C C r r N V N N e e N o A o o e d d e o o o o o o C c c n a a n c c P T P c c c c P O O c c c n n P — i i i i i i i r i i E u u i u i i r E a a a r r S s s r S s o o s s s s s s B B S C S V V V I D T D V D B B D D D D D D H H E P T E T T I 0 2 e : ; S S K K N K N A A A A C C I I 2 S B I I L L O O N l D O C C D C S 2 S S M M D D P P P P P S S P b a 1 & & & & I I S S N N S S S S 3 O I I I I I I N N N N F F P P D D E E C C — E E E 2 N N N K K D T T A A M M 9 E g g n n i i t t a a c c d d a a o o r r B B 2 1 9 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U N U U 0 0 0 6 6 0 6 0 5 5 1 2 2 2 1 1 6 6 0 0 R R R R R R R 5 5 r r 8 8 3 3 5 5 a a 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 t t S S S S S S S S S S S S S S S s s S S S S A A A A A A A A e e A A A A A A A l l N N P P P P P P P P P P P P T T P P P l a a n n i i . . i s . . S . . . t S S . . . . n t . a S . . . S S S . . e n r a a a a a U U U U U S S S S S U U S S B l l l l l U , U U e , e e , e , e , , , , U U U U e r g . a a a u a u a u u , , u a a a A A a , o , , S L l a a i i z z d z d z z _ i i i i i L L , , g g g Y Y , , U F s s u d d e g g g g e F F i i e e e a n n i i r g r r n n n r r r r N N g e e , e , P e e e e o o e l l e e e e e d d e , , r r i i T d V V V V V l l F F G G G G G k k 0 G G a a A A r r o o o o , , o o o o C F F a r r , S e l t , , a a i i t t 5 , e e , , , , , , , , , , , , , s s s s s e e a a a a t t a o o s s Y Y a a s s t t t t t s s a a a o o o c c c s , c c n n n n n n n n n i i t m m e a a a a r r a a a a a a a a a s i m r o p n r n r l l a a r r l l r l l l a t t i i a u a u a a a t t t t t e e w w m m e e o o e e u u A C S C S C C C A A A A A H H N N B B B L M M A H . . . . . l l m m m m m a a s a m m m m m o o o o o c S C C C C C t t i i l l e e t t a P r a A C L O O B B H H . S . . S t t a a d d d d d S S a a x x r r r r r i i o o o o o f f f f f w w w w w S S r r n n m m t t e e A A c c g n n a a e e a a a a a r r r i i r r r r a a m m C C C C C P P D D I I . . . . . a a n n i i t t S S n S S . . S . . n e S S U U a a a a U U U U S S U S S e l g l l l U U e e , , , e , , , , e U U U U r r a a a u , , u u A A u a a a a a , , , , a a i z i d z z z a a i i i i i d d e g e g i e e i i n n n n r r r r N r r r i N r i s s e e r r o o o e o o e e l e e e r r e e e e e o , , o o o o o o r r g g g g g d d Y , Y , l l F G G G G G V V V V F F G G l l k k F F r r i i A A , , , , , , , , , , , , , a a , s e s s s a a a a a , , i i t t a a a a s i i t t t t t o o s s Y Y o o c n n n n n c c c n n m m n n i a a a r a a l l r n a a a a a a a a w w e e m m r r r l l l l l a a i i e e u u i i a a a t t t t t t t a u M M A A C S C C C A A A A A M M N N B B [ [ g g c c c c c . . . . . n n i i t t s s a a i i i i i n n n n n u u u u u l l m m m m m a a t t . a a o o c S c S C C C c c c C C d t t P P a a a a a t t d d o o o o o a a a a a l l e e t t a a c c s s s s s m m m m m i i ’ s s t a a r r d d d d d S S r r s s r r r x x B A B A r r r r r i i a a a a a a a n o C c c r r e e e e C L C L C C c c C o o o o o f f f f f e e b b n n O O O O O O O b b w w w w w r r n n t t E e c c a e e a _ — l l u u o o r r B B B B B B B a a a a a o o r r r r r r r l l i i m m G T G T H H H H H H H C C C C C G G D D I I 0 2 e l b a T K K O P E S S O E E V V E X 0 E 2 M M O O X Y Y T T C U U C L L B A B A C C C T T B B N N P P H H H M H C M P P C V V C C C S S P A S 5 B r a z i l S a t B 1 0 B r i s t o l , H o l l y w o o d , F L , U S . S 5 0 P a u l o , B r a s i l E S P N P a n A m e r i c a n S p o r t s T V A b r i l P a n A m S a t E m b r a t e l S 5 0 P a u l o E / S G l o b e c a s t G l o b e c a s t T u r n e r B d c s t i n g . T u r n e r B d c s t i n g . H B O C a r a c a s H B O L A P S 0 0 0 N O 7 A ( A w e : \ D — 1 2 2 0 H B O E C a r a c a s , V e n e z u e l a P A S 5 ' — v — 4 S u n r i s e , F l o r i d a P A S 5 5 1 0 H B O C a r a c a s M A X O H B O C a r a c a s P A S S 5 H B O L A P S S u n r i s e , F l o r i d a H B O L A P S S u n r i s e , F l o r i d a P A S 5 H B O C a r a c a s U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U £ : : ‘ 2 : — « - — ~ ~ - — v < r m ~ n m l n d n i r g : 5 1 4 5 6 1 1 1 0 2 5 . , 4 m . t n i m s 0 5 8 9 R R R R 3 5 5 3 3 3 e s S S S S S S A A A A A A A S . P P P P P P P ‘ n o l t . S . a U S c U o L L / U , L F , d , a i g r o e G k a r , e t a o W t e s e m o t n a l t N H A e t i S . g n L i I U é t s c t d § a B l f r 0 e W n § r S m A n . g n i t s c d B r e n r N u a u I T P T : 1 1 9 . S . . 9 S U ' 1 8 n 1 o , i g U , 1 i Y 4 t 6 a 8 c 1 o 9 L 1 5 . r o N e , G , a t n a k r o Y w e 1 l t A N . . . a n . d o t ’ s t a a n c o w e C b g n i t s a c d a o r B r e n t o r — u l N 0 2 G T ' E E N E I e g N N N L N F l g L b a T i N N E N N S T C C C T C 2 2 1 P B T V M i a m i , F l o r i d a , U s . P a n A m S a t H e m e s t e a d , F L , U S . I T u r n e r B r o a d c a s t i n g A t l a n t a , G e o r g i a , U S . T u r n e r B d c s t i n g . A t l a n t a , G e o r g i a , U S . P A S 3 R 1 2 1 5 3 T u r n e r B r o a d c a s t i n g A t l a n t a , G e o r g i a , U S . A t l a n t a , G e o r g i a , U S . 1 2 3 6 0 T e l e m u n d o I n t e m a c . H i a l e a h , F l o r i d a , U S . T e l e n o t i c i a s H i a l e a h , F l o r i d a , U S . P a n A m S a t H o m e s t e a d , F L , U S . 8 2 C N N I T u r n e r B r o a d c a s t i n g A t l a n t a , G e o r g i a , U S . T u t i n g . A t l a n t a , G e o r g i fi U S . P A S 3 R 1 2 2 6 0 T u t i n g . A t l a n t a , G e o r g i a , U S . T u r n e r B r o a d c a s t i n g A t l a n t a , G e o r g i a , U S . P A S 3 R 1 2 2 6 0 T u t i n g . A t l a n t a , G e o r g i a , U S . 1 2 1 6 0 C N F N T u r n e r B r o a d c a s t i n g A t l a n t a , G e o r g i a , U S . 1 2 1 6 0 B I T B l o o m b e r g T V N e w Y o r k , N Y , U S . P a n A m S a t B r o o k l y n , N Y , U S . P A S 3 R B I T [ B l o o m b e r g T V P a n A m S a t B r o o k l y n , N Y , U S . P A S 3 R 5 6 1 C N N E I T u m e r B r o a d c a s t i n g A t l a n t a , G e o r g i a , U S . T u r n e r B d c s t i n g . A t l a n t a , G e o r g i a , U S . ' U U U U U U U U U U O U 1 2 1 5 4 S o u r c e : C o m p i l e d u n d e r t h e a u t h o r ' s r e q u e s t b y t h e G a l a x y L a t i n A m e r i c a n e t w o r k o p e r a t i o n s g r o u p . J u l y 2 0 0 0 . A P P E N D I X B P A R T I - C O M P A N Y R E A D I N E S S T h e m a r k e t p o t e n t i a l i s n o t t h e o n l y f a c t o r t o i n f l u e n c e t h e l e v e l o f c o m m i t m e n t t h e A m e r i c a n T V n e t w o r k s a r e e x p e c t e d t o d e m o n s t r a t e i n t h e i r v e n t u r e s t o L a t i n A m e r i c a . I t i s o n l y c o m m o n s e n s e t h a t c o m p a n i e s b e t t e r p r e p a r e d t o f a c e t h e c h a l l e n g e s o f i n t e r n a t i o n a l l y m a r k e t i n g t h e i r p r o d u c t s a r e l i k e l y t o a d v a n c e m o r e q u i c k l y i n t h e g e n e r a l p r o c e s s o f p e n e t r a t i n g n e w m a r k e t s . A c c o r d i n g t o t h e p r e v i o u s l y r e v i e w e d t h e o r i e s o n t h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s o f t h e fi r m , t h e i n t e r n a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e A m e r i c a n n e t w o r k s c a n a l s o e x p l a i n a l o t a b o u t t h e i r l e v e l o f c o m m i t m e n t t o t h e r e g i o n . C a v u s g i l & N a s o n ( 1 9 9 0 ) p r o p o s e t h a t o r g a n i z a t i o n a l s t r e n g t h / r e a d i n e s s , d e m o n s t r a t e d i n t o p m a n a g e m e n t c o m m i t m e n t , fi n a n c i a l r e s o u r c e a v a i l a b i l i t y , h u m a n r e s o u r c e r e a d i n e s s a n d s o u n d n e s s o f o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e , i s k e y t o w i n a b r o a d . " U n l e s s t h e r e i s [ . . . ] c o m m i t m e n t o n t h e p a r t o f t h e c o m p a n y t o g o o v e r s e a s a n d t o c u l t i v a t e e x p o r t m a r k e t s w i t h a l o n g t e r m a p p r o a c h , s u c c e s s i s d o u b t f u l " ( p . 1 3 4 ) , t h e y c o n c l u d e . I n o p e r a t i o n a l i z i n g t h i s c o n c e p t , v a r i o u s a u t h o r s ( B i l k e y & T e s a r , 1 9 7 8 ; J o h a n s o n & V a h l n e , 1 9 7 7 ; R e i d , 1 9 8 3 ) s e e m t o h a v e a d o p t e d a c o m m o n s e t o f i n d i c a t o r s : p r e v i o u s e x p e r i e n c e , m o d e o f e n t r y , c o m m i t m e n t a n d p r o d u c t c h a r a c t e r i s t i c s . I n t h i s s e c t i o n , e a c h o f t h e n e t w o r k s p r e v i o u s l y i d e n t i fi e d i n t h e fi r s t p a r t o f t h i s c h a p t e r a s c o m m i t t e d ( b a s e d o n t h e i r w i d e s p r e a d p r e s e n c e ) w i l l b e c o n s i d e r e d i n t e r m s o f s u c h i n d i c a t o r s . T h e c o n fi r m e d n a m e s w i l l b e t h o s e t h a t a r e n o w t a k i n g a d v a n t a g e o f a n a l r e a d y i n t e r n a t i o n a l i z e d o p e r a t i o n t o v e n t u r e i n t o t h e r e g i o n w i t h a v a r i e t y o f a g r e e m e n t s t o m a x i m i z e t h e n u m b e r o f p r o d u c t l i n e s ( d i s t i n c t c h a n n e l s ) . T h e s e n e t w o r k s a r e e x p e c t e d t o 2 2 2 h a v e p r o d u c t s t h a t a r e e a s i l y t r a n s l a t e d t o o t h e r c u l t u r e s a n d a m a n a g e m e n t t e a m c o m m i t t e d t o i n v e s t t h e l a r g e s u m s r e q u i r e d t o s u c c e e d i n t h e l o n g t e r m . B e e n T h e r e , D o n e T h a t ! T h e r e s h o u l d b e n o d o u b t t h a t t h e s h e e r s i z e o f t h e p a r e n t c o m p a n i e s b e h i n d s o m e o f t h e s e n e t w o r k s g u a r a n t e e s n o t o n l y r e s o u r c e s , b u t a l s o p r e v i o u s e x p e r i e n c e i n i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s . W h i l e t h e p a r e n t p l a y e r s a r e n o t t h a t n u m e r o u s , t h e i r r e l a t i o n s h i p s a r e s o c o m p l e x a n d d y n a m i c t h a t a n y s t u d y o f t h e s e c o m p a n i e s b e c o m e s e n t a n g l e d a n d d i f fi c u l t . T h e t r a d e m a g a z i n e M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i g fl h a s a t t e m p t e d t o t a c k l e t h i s c h a l l e n g e b y r o u t i n e l y p u b l i s h i n g a c h a r t o f " L a t i n A m e r i c a n N e t w o r k C o n n e c t i o n s " — t h e l a t e s t a v a i l a b l e r e p r o d u c e d i n F i g u r e 1 . D e s p i t e t h e i m p r e s s i v e c o m p l e x i t y o f t h e c h a r t , a f e w i m m e d i a t e o b s e r v a t i o n s a r e w o r t h m a k i n g . . C o m p e t i n g w i t h f o u r l a r g e L a t i n A m e r i c a n m u l t i m e d i a g r o u p s a n d s i x o t h e r s i g n i fi c a n t l o c a l p l a y e r s , a r e s o m e 5 0 U S . c o m p a n i e s 1 ( s e e T a b l e 1 ) . T h e s e c o m p a n i e s s e e m t o b e a g g l o m e r a t e d a r o u n d a f e w A m e r i c a n m e d i a g i a n t s a s w e l l : T i m e W a r n e r ( H B O , C N N , E 1 , T N T , C a r t o o n , C i n e m a x , S o n y , A X N , M u n d o , W a r n e r ) , D i s c o v e r y C o m m u n i c a t i o n s ( A n i m a l P l a n e t , P e o p l e & A r t s , D i s c o v e r y C h a n n e l , D i s c o v e r y K i d s ) , N e w s C o r p . ( C a n a l F o x , F o x K i d s , F o x S p o r t s ) , V i a c o m ( M T V , N i c k e l o d e o n , U S A ) a n d D i s n e y E S P N . A s t h e s u m m a r i e s b e l o w d e m o n s t r a t e , t h e s e a r e p o w e r f u l m u l t i m e d i a c o n g l o m e r a t e s w i t h g l o b a l o p e r a t i o n s ( s e e a l s o F i g u r e 2 ) f r o m w h i c h t o d r a w e x p e r t i s e w h e n f a c e d w i t h n e w c h a l l e n g e s i n L a t i n A m e r i c a . O v e r a l l , s u c h fi n d i n g s e e m s t o c o m e ' W h e n t h i s p a p e r b e g a n t o b e w r i t t e n i n m i d — 1 9 9 8 , t h e r e w e r e s e v e n l a r g e L a t i n A m e r i c a g r o u p s a n d n i n e o t h e r s i g n i fi c a n t l o c a l p l a y e r s d i s p l a y e d i n t h e c h a r t s . T a b l e 1 s h o w s t h e 1 9 9 9 - 2 0 0 0 c h a n g e s . 2 2 3 i n l i n e w i t h t h e c o n v e r g e n c e o f m e d i a c o n g l o m e r a t e s i n t o t h e h a n d s o f a f e w p o w e r f u l m u l t i n a t i o n a l g i a n t s , a s d e n o u n c e d b y m a n y c o n t e m p o r a r y r e s e a r c h e r s . T h e o w n e r s h i p i n f o r m a t i o n p r o v i d e d i n t h e f o l l o w i n g s u m m a r i e s c o m e s m o s t l y f r o m a s h o r t a r t i c l e b y K a u f m a n ( 1 9 9 7 ) , w h i l e t h e i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s d a t a w a s c l i p p e d f r o m M c C h e s n e y ( 1 9 9 7 ) . T i m e W a r n e r T h e T i m e W a r n e r , T u r n e r B r o a d c a s t i n g C o r p o r a t i o n i s t h e l a r g e s t m e d i a e m p i r e i n t h e w o r l d . I t s d o m i n i o n i n c l u d e s m u l t i p l e f i l m s t u d i o s , fi l m l i b r a r i e s , n e t w o r k b r o a d c a s t i n g s t a t i o n s , c a b l e n e t w o r k s , c a b l e s y s t e m s , m u s i c c o m p a n i e s , p u b l i s h i n g fi r m s , p r o f e s s i o n a l s p o r t s t e a m s , r e t a i l s t o r e c h a i n s , h o m e v i d e o c o m p a n i e s , a n d a m u s e m e n t p a r k s . T i m e W a r n e r w a s f o r m e d i n 1 9 8 9 t h r o u g h t h e m e r g e r o f T i m e I n c . a n d W a r n e r C o m m u n i c a t i o n s , f o r m i n g a $ 1 4 b i l l i o n c o m p a n y . I n 1 9 9 2 , T i m e W a r n e r s p l i t o f f i t s e n t e r t a i n m e n t g r o u p , a n d s o l d 2 5 % o f i t t o t e l e p h o n e a n d c a b l e g i a n t U S . W e s t , a n d 5 . 6 % o f i t t o e a c h o f t h e J a p a n e s e c o n g l o m e r a t e s I t o c h u a n d T o s h i b a . I t r e g a i n e d f r o m D i s n e y i t s p o s i t i o n a s t h e w o r l d ' s l a r g e s t m e d i a fi r m w i t h t h e 1 9 9 6 a c q u i s i t i o n o f T u r n e r B r o a d c a s t i n g . T h e l a r g e s t c a b l e o w n e r i n t h e U n i t e d S t a t e s , T e l e - C o m m u n i c a t i o n s I n c . ( T C I ) , w a s a m a j o r s h a r e h o l d e r i n T u r n e r e v e n b e f o r e i t w a s a c q u i r e d b y A T & T . I t n o w o w n s 9 % o f T i m e W a r n e r , w h i c h i s t h e s e c o n d l a r g e s t c a b l e s y s t e m o w n e r i n t h e c o u n t r y . T h e a l l i a n c e b e t w e e n T i m e W a r n e r , T u r n e r , A T & T , a n d U S W e s t m a k e s t h i s c o m p a n y t h e l a r g e s t m e d i a c o n g l o m e r a t e i n t h e w o r l d . T h e c o m p a n y ' s r e a l m e n c o m p a s s e s c a b l e s y s t e m s t h a t s e r v e a s i g n i fi c a n t p o r t i o n o f t h e s u b s c r i b e r p o p u l a t i o n i n 2 2 4 t h e U n i t e d S t a t e s . A s i f t h i s w a s n o t e n o u g h , i n D e c e m b e r 1 9 9 8 , t h e J u s t i c e D e p a r t m e n t a p p r o v e d a $ 4 0 b i l l i o n m e r g e r b e t w e e n T C I a n d i t ' s f o r m e r t e l e p h o n e c o m p a n y r i v a l A T & T . A T & T i s t h e n a t i o n ' s l a r g e s t p r o v i d e r o f w i r e l e s s t e l e p h o n e s e r v i c e w i t h a b o u t 9 m i l l i o n c u s t o m e r s . T C I h a d t o s e l l o f f i t s s t o c k i n S p r i n t ' s m o b i l e t e l e p h o n e b u s i n e s s ( S p r i n t P C S ) i n o r d e r t o g o t h r o u g h w i t h t h e d e a l . T h e b i g g e s t m e r g e r s o f a r , h o w e v e r , i s t h e m e r g e r o f A m e r i c a O n l i n e a n d T i m e W a r n e r , w h i c h w a s a n n o u n c e d i n e a r l y J a n u a r y 2 0 0 0 . A O L p u r c h a s e d T i m e W a r n e r f o r $ 1 6 0 b i l l i o n i n s t o c k m a k i n g i t t h e l a r g e s t m e d i a c o n g l o m e r a t e i n t h e p l a n e t ( K a u f m a n , 2 0 0 0 ) . T i m e W a r n e r I n c . n o t o n l y o w n s H B O ( f o u n d e d b y T i m e i n 1 9 7 5 ) a n d C i n e m a x , b u t a l s o E n t e r t a i n m e n t W e e k l y m a g a z i n e , L i f e m a g a z i n e , P e o p l e m a g a z i n e , S p o r t s I l l u s t r a t e d , T i m e m a g a z i n e , W a r n e r B r o t h e r s S t u d i o s a n d W a r n e r B r o t h e r s R e c o r d s . T u r n e r B r o a d c a s t i n g S y s t e m I n c . d e b u t e d C N N i n 1 9 8 0 w i t h s p o n s o r s P r o c t e r & G a m b l e C o . a n d G e n e r a l F o o d s . T h e T u r n e r B r o a d c a s t i n g S y s t e m i n c l u d e s t h e W T B S ( w h i c h b e c a m e a s u p e r s t a t i o n i n 1 9 7 6 ) , C N N , a n d T N T c a b l e n e t w o r k s ; t h e M G M / U A fi l m l i b r a r y ; t h e N e w L i n e a n d C a s t l e R o c k fi l m s t u d i o s ; a n d t h e C a r t o o n N e t w o r k , w h i c h w a s l a u n c h e d i n 1 9 9 2 a f t e r T u r n e r ' s p u r c h a s e o f t h e H a n n a - B a r b e r a c a r t o o n a r c h i v e s . I t s e e m s r e a s o n a b l e t o c o n c l u d e t h e n t h a t T i m e W a r n e r i s a m a j o r f o r c e i n v i r t u a l l y e v e r y m e d i u m a n d o n e v e r y c o n t i n e n t . I t h a s b e e n m o v i n g t o w a r d b e i n g a f u l l y g l o b a l c o m p a n y , w i t h o v e r 2 0 0 s u b s i d i a r i e s w o r l d w i d e . I n 1 9 9 6 , a p p r o x i m a t e l y t w o - t h i r d s o f T i m e W a r n e r ' s i n c o m e c a m e f r o m t h e U n i t e d S t a t e s , b u t t h a t fi g u r e w a s e x p e c t e d t o d r o p t o t h r e e - fi f t h s b y 2 0 0 0 a n d e v e n t u a l l y t o l e s s t h a n o n e - h a l f . M o r e o v e r , i t i s o n t h e s c r e e n w h e r e m o s t o f t h e c o m p a n y i s . M u s i c a c c o u n t s f o r j u s t o v e r 2 0 % o f T i m e W a r n e r ' s b u s i n e s s , a s d o e s t h e n e w s d i v i s i o n o f m a g a z i n e a n d b o o k p u b l i s h i n g a n d c a b l e t e l e v i s i o n 2 2 5 n e w s . T i m e W a r n e r ' s U . S . c a b l e s y s t e m s a c c o u n t f o r o v e r 1 0 % o f i n c o m e . T h e r e m a i n d e r i s a c c o u n t e d f o r l a r g e l y b y T i m e W a r n e r ' s e x t e n s i v e e n t e r t a i n m e n t fi l m , v i d e o a n d t e l e v i s i o n h o l d i n g s ( M c C h e s n e y , 1 9 9 7 ) . T i m e W a r n e r h a s z e r o e d i n o n g l o b a l t e l e v i s i o n a s t h e m o s t l u c r a t i v e a r e a f o r g r o w t h . U n l i k e N e w s C o r p o r a t i o n , h o w e v e r , T i m e W a r n e r h a s d e v o t e d i t s e l f t o p r o d u c i n g p r o g r a m m i n g a n d c h a n n e l s r a t h e r t h a n d e v e l o p i n g e n t i r e s a t e l l i t e s y s t e m s . T i m e W a r n e r i s a l s o o n e o f t h e l a r g e s t m o v i e t h e a t e r o w n e r s i n t h e w o r l d , w i t h a p p r o x i m a t e l y 1 , 0 0 0 s c r e e n s o u t s i d e o f t h e U n i t e d S t a t e s a n d f u r t h e r e x p a n s i o n p r o j e c t e d . T h e T i m e W a r n e r s t r a t e g y i s t o m e r g e t h e f o r m e r T u r n e r g l o b a l c h a n n e l s — C N N a n d T N T / C a r t o o n C h a n n e l — w i t h t h e i r H B O I n t e r n a t i o n a l a n d r e c e n t l y l a u n c h e d W a r n e r c h a n n e l s t o m a k e a f o u r - p r o n g e d a s s a u l t o n t h e g l o b a l m a r k e t . H B O I n t e r n a t i d n a l h a s a l r e a d y e s t a b l i s h e d i t s e l f a s t h e l e a d i n g s u b s c r i p t i o n T V c h a n n e l i n t h e w o r l d ; i t h a s a f a m i l y o f p a y c h a n n e l s a n d i s a v a i l a b l e i n o v e r 3 5 c o u n t r i e s . C N N I n t e r n a t i o n a l , a s u b s i d i a r y o f C N N , i s a l s o e s t a b l i s h e d a s t h e p r e m i e r g l o b a l t e l e v i s i o n n e w s c h a n n e l , b e a m e d v i a t e n s a t e l l i t e s t o o v e r 2 0 0 n a t i o n s a n d 9 0 m i l l i o n s u b s c r i b e r s b y 1 9 9 4 , a 2 7 % i n c r e a s e o v e r 1 9 9 3 . T h e l o n g - t e r m g o a l f o r C N N I n t e r n a t i o n a l i s t o o p e r a t e ( o r p a r t i c i p a t e i n j o i n t v e n t u r e s t o e s t a b l i s h ) C N N c h a n n e l s i n F r e n c h , J a p a n e s e , H i n d i , A r a b i c a n d p e r h a p s o n e o r t w o o t h e r r e g i o n a l l a n g u a g e s . C N N l a u n c h e d a S p a n i s h - l a n g u a g e s e r v i c e f o r L a t i n A m e r i c a i n 1 9 9 7 , b a s e d i n A t l a n t a . C N N I n t e r n a t i o n a l w i l l a l s o d r a w o n t h e T i m e W a r n e r j o u r n a l i s m r e s o u r c e s a s i t f a c e s n e w c h a l l e n g e s f r o m n e w s c h a n n e l s l a u n c h e d b y N e w s C o r p o r a t i o n a n d N B C - M i c r o s o f t . B e f o r e t h e i r 1 9 9 6 m e r g e r , T u r n e r a n d T i m e W a r n e r w e r e b o t h g l o b a l t e l e v i s i o n p o w e r s w i t h t h e T N T / C a r t o o n N e t w o r k a n d W a r n e r c h a n n e l s , d r a w i n g u p o n t h e i r 2 2 6 r e s p e c t i v e l a r g e l i b r a r i e s o f c a r t o o n s a n d m o t i o n p i c t u r e s . N o w t h e s e c h a n n e l s h a v e b e e n r e - d e p l o y e d t o b e t t e r u t i l i z e e a c h o t h e r ’ s r e s o u r c e s , w i t h p l a n s b e i n g d r a w n u p t o d e v e l o p s e v e r a l m o r e g l o b a l c a b l e c h a n n e l s t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e w o r l d ' s l a r g e s t fi l m , t e l e v i s i o n a n d c a r t o o n l i b r a r i e s . T i m e W a r n e r s e l e c t e d h o l d i n g s ( h ' l e C l l e s n e y , 1 9 9 7 ) M a j o r i t y i n t e r e s t i n W B , a U S . t e l e v i s i o n n e t w o r k l a u n c h e d i n 1 9 9 5 t o p r o v i d e a d i s t r i b u t i o n p l a t f o r m f o r T i m e W a r n e r f i l m s a n d p r o g r a m s . I t i s c a r r i e d o n t h e T r i b u n e C o m p a n y ‘ s 1 6 U S . t e l e v i s i o n s t a t i o n s , w h i c h r e a c h 2 5 p e r c e n t o f U S . T V h o u s e h o l d s ; S i g n i fi c a n t i n t e r e s t s i n n o n - U S . b r o a d c a s t i n g j o i n t v e n t u r e s ; T h e l a r g e s t c a b l e s y s t e m i n t h e U n i t e d S t a t e s , c o n t r o l l i n g 2 2 o f t h e l a r g e s t 1 0 0 m a r k e t s ; S e v e r a l U S . a n d g l o b a l c a b l e t e l e v i s i o n c h a n n e l s , i n c l u d i n g C N N , H e a d l i n e N e w s , C N a n , T B S , T N T , T u r n e r C l a s s i c M o v i e s , T h e C a r t o o n N e t w o r k a n d C N N - S I ( a c r o s s - p r o d u c t i o n w i t h S p o r t s I l l u s t r a t e d ) ; P a r t i a l o w n e r s h i p o f c a b l e c h a n n e l C o m e d y C e n t r a l a n d a c o n t r o l l i n g s t a k e i n C o u r t T V ; H B O a n d C i n e m a x p g y c a b l e c h a n n e l s ; W a r n e r B r o t h e r s a n d N e w L i n e C i n e m a fi l m s t u d i o s ; M o r e t h a n 1 , 0 0 0 m o v i e s c r e e n s o u t s i d e o f t h e U n i t e d S t a t e s ; A l i b r a r y o f o v e r 6 , 0 0 0 fi l m s , 2 5 , 0 0 0 t e l e v i s i o n p r o g r a m s , b o o k s , m u s i c a n d t h o u s a n d s o f c a r t o o n s ; T w e n t y - f o u r m a g a z i n e s , i n c l u d i n g T i m e , P e o p l e a n d S p o r t s I l l u s t r a t e d ; 5 0 % o f D C C o m i c s , p u b l i s h e r o f S u p e r m a n , B a t m a n a n d 6 0 o t h e r t i t l e s ; T h e s e c o n d l a r g e s t b o o k - p u b l i s h i n g b u s i n e s s i n t h e w o r l d , i n c l u d i n g T i m e - L i f e B o o k s ( 4 2 % o f s a l e s o u t s i d e o f t h e U n i t e d S t a t e s ) a n d t h e B o o k - o f — t h e - M o n t h C l u b ; W a r n e r M u s i c G r o u p , o n e o f t h e l a r g e s t g l o b a l m u s i c b u s i n e s s e s w i t h n e a r l y 6 0 % o f r e v e n u e s f r o m o u t s i d e t h e U n i t e d S t a t e s ; S i x F l a g s t h e m e p a r k c h a i n ; T h e A t l a n t a H a w k s a n d A t l a n t a B r a v e s p r o f e s s i o n a l s p o r t s t e a m s ; R e t a i l s t o r e s , i n c l u d i n g o v e r 1 5 0 W a r n e r B r o s . s t o r e s a n d T u r n e r R e t a i l G r o u p ; M i n o r i t y i n t e r e s t s i n t o y c o m p a n i e s A t a r i ' a n d H a s b r o . 2 2 7 D i s c o v e r y C o m m u n i c a t i o n s M e d i a g i a n t C o x E n t e r p r i s e s I n c . o w n s 2 4 . 6 % o f D i s c o v e r y C o m m u n i c a t i o n s I n c . ( D C I ) , w h i c h i s c o - o w n e d w i t h L i b e r t y M e d i a ( 4 9 . 2 % ) a n d A d v a n c e N e w h o u s e ( 2 4 . 6 % ) . C o x a l s o c o n t r o l s T h e L e a r n i n g C h a n n e l , p a r t o f t h e E ! E n t e r t a i n m e n t N e t w o r k , h a l f o f G e m s T e l e v i s i o n , R y s h e r E n t e r t a i n m e n t , s i x t e l e v i s i o n s t a t i o n s ( w h i c h c o v e r s 8 % o f t h e U n i t e d S t a t e s ) , 1 6 r a d i o s t a t i o n s , 1 8 d a i l y n e w s p a p e r s , a n d s e v e r a l w e e k l y n e w s p a p e r s . C o x C a b l e m e r g e d w i t h t h e T i m e M i r r o r C o . i n 1 9 9 4 , p o s t i n g r e v e n u e o f $ 7 3 6 . 4 m i l l i o n a n d s o m e 3 . 2 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n t h e U n i t e d S t a t e s . W h i l e h o l d i n g o n l y 3 % o f D C I , i t s f o u n d e r J o h n H e n d r i c k s r e m a i n s t h e d r i v i n g f o r c e b e h i n d t h e e n t i r e c o r p o r a t i o n , h u m b l y s t a r t e d i n 1 9 8 5 , g r o w i n g t o b e t w i c e t h e s i z e o f U n i t e d A i r l i n e s a n d " a s t r u s t e d b y t h e p u b l i c a s C r a y o l a , K o d a k a n d H a l l m a r " ( M e i s o l , 2 0 0 0 ) . F r o m a s m a l l g r o u p o f c r e a t i v e p e o p l e i n 1 9 8 7 , t h i s $ 1 1 b i l l i o n c o m p a n y h a s g r o w n t o o v e r 4 , 0 0 0 e m p l o y e e s s p r e a d t h r o u g h f o u r b u i l d i n g s i n B e t h e s d a , M a r y l a n d a n d s e v e r a l r e g i o n a l h e a d q u a r t e r s a r o u n d t h e w o r l d . T o d a y , D i s c o v e r y C o m m u n i c a t i o n s h a s m o r e t h a n 1 5 0 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n 2 4 l a n g u a g e s a t 1 4 5 c o u n t r i e s a n d r e v e n u e s a b o v e $ 1 . 1 b i l l i o n a y e a r ( W i l l i s , 1 9 9 9 ) . D i s c o v e r y ' s b r a n d i s n o w a p o p u l a r c o m m o d i t y , p r e s e n t i n C D - R O M s a n d w e b s i t e s , b e s i d e s a c h a i n o f s o m e 1 2 5 s h o p s a l o n g s i d e a r o s t e r o f t e l e v i s i o n c h a n n e l s , i n c l u d i n g l e a r n i n g , t r a v e l , h e a l t h , c h i l d r e n a n d c i v i l i z a t i o n . D i s c o v e r y O n l i n e , f o r e x a m p l e , w a s l a u n c h e d i n 1 9 9 5 , a n d b o a s t s m o r e t h a n 1 8 m i l l i o n h i t s a m o n t h . I f i t a l l s t a r t e d b y r e r u n n i n g L o n d o n ' s B B C d o c u m e n t a r i e s , b y 1 9 9 0 D i s c o v e r y h a d b e g u n t o c o m m i s s i o n i t s o w n fi l m s a n d a f e w y e a r s a g o a l r e a d y p r o d u c e d m o r e o r i g i n a l 2 2 8 w o r k t h a n B B C , t h e a c k n o w l e d g e d w o r l d m a s t e r o f d o c u m e n t a r i e s . S o i t w a s n o s u r p r i s e w h e n t h e t w o c o m p a n i e s i n i t i a t e d a s t r a t e g i c a l l i a n c e i n 1 9 9 8 . T h e B B C n o w o w n s a 5 0 % s t a k e i n a l l n e w D i s c o v e r y c h a n n e l s o u t s i d e t h e U S , i n c l u d i n g A n i m a l P l a n e t . I t a l s o g o t a l i c e n s e f e e f o r a l l B B C p r o g r a m s s h o w n o n t h e c h a n n e l s a n d i t h a s b e e n g i v e n a 2 0 % s t a k e i n A n i m a l P l a n e t U . S . ( S n o d d y , 1 9 9 8 ) . T h e a l l i a n c e h a s g r e a t l y s p u r r e d i n t e r n a t i o n a l g r o w t h , a s D i s c o v e r y c e l e b r a t e s m o r e t h a n 1 0 y e a r s o f b r a n c h i n g i n t o E u r o p e , a n d fi v e y e a r s i n t o L a t i n A m e r i c a a n d A s i a ( & T a b l e 2 ) . F r o m i t s r e g i o n a l h e a d q u a r t e r s i n L o y a n g C r e s c e n t i n S i n g a p o r e , i t s fl a g s h i p c h a n n e l , D i s c o v e r y C h a n n e l , i s m a d e a v a i l a b l e t o o v e r 2 0 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n o v e r 1 4 A s i a n c o u n t r i e s i n C a n t o n e s e , E n g l i s h , J a p a n e s e , K o r e a n , M a n d a r i n a n d T h a i ( L i n , 1 9 9 9 ) . D i s c o v e r y d o e s n o t u s u a l l y m a k e t h e l i s t s o f t o p g l o b a l m e d i a m o g u l s b y s c h o l a r s l i k e M c C h e n s n e y a n d i s n o t b i g e n o u g h t o m a k e t h e t o p 5 0 l i s t s i n V a r i e t y o r B r o a d c a s t i n g a n d C a b l e m a g a z i n e s . I n i n t e r n a t i o n a l c a b l e a n d p a y - T V , h o w e v e r , i t h a s b e c o m e o n e o f t h e g i a n t s , d o r r l i n a t i n g a n i c h e t h a t i t h a s h e l p e d c r e a t e a n d c o m p e t i n g a s a m u l t i c h a n n e l o p e r a t i o n w i t h f a r l a r g e r c o m p a n i e s . 2 2 9 D i s c o v e r y W o r l d w i d e S u b s c r i b e r s G r o w t h ( i n m i l l i o n s ) 1 5 0 1 5 0 1 3 0 1 1 0 9 0 7 0 5 0 3 0 1 0 ' 1 0 m m r - o o a x o — N m e - m m h o o o x o w m w m m m m m m m m m m m m o 9 9 9 9 8 9 2 9 9 9 2 9 2 9 9 8 H i g h l i g h t s i l l D i s c o v e r y H i s t o r y A p r i l 1 9 8 9 D i s c o v e r y C h a n n e l E u r o p e d e b u t s i n U K a n d S c a n d i n a v i a M a y 1 9 9 1 A c q u i r e s , r e l a u n c h e s L e a r n i n g C h a n n e l J a n u a r y - M a y 1 9 9 4 L a u n c h e s D i s c o v e r y A s i a , L a t i n A m e r i c a , M i d d l e E a s t a n d N o r t h A f r i c a J a n u a r y 1 9 9 6 L a u n c h e s A n i m a l P l a n e t O c t o b e r 1 9 9 6 I n t r o d u c e s D i s c o v e r y H o m e & L e i s u r e , S c i e n c e , C i v i l i z a t i o n C h a n n e l s , a n d D i s c o v e r y K i d s N o v e m b e r 1 9 9 7 A c q u i r e s a c o n t r o l l i n g i n t e r e s t i n T h e T r a v e l C h a n n e l J u l y 1 9 9 8 L a u n c h e s t w o m o r e c h a n n e l s : t h e $ 3 5 0 m i l l i o n D i s c o v e r y H e a l t h a n d D i s c o v e r y W i n g s S o u r c e : ( M e i s o l , 2 0 0 0 ) 2 3 0 N e w s C o r p . A u s t r a l i a - b a s e d N e w s C o r p . o w n s 2 0 t h C e n t u r y F o x , t h e L o n d o n T i m e s , p u b l i s h i n g fi r m H a r p e r & R o w , a n d T V G u i d e m a g a z i n e . T h e c o m p a n y a l s o c o n t r o l s 4 0 % o f t h e E u r o p e a n s a t e l l i t e s e r v i c e B S k y B a n d a s i m i l a r s e r v i c e i n L a t i n A m e r i c a , a l t h o u g h i t h a s b e e n u n s u c c e s s f u l i n c o n t r o l l i n g t h i s l i n e o f b u s i n e s s i n t h e U n i t e d S t a t e s . I n M a y 1 9 9 5 , M C I C o m m u n i c a t i o n s C o r p . a g r e e d t o i n v e s t $ 2 b i l l i o n i n t o N e w s C o r p . N o w o w n e d b y B r i t i s h T e l e c o m m u n i c a t i o n s a s p a r t o f W o r l d c o m , i t i s n o w N e w s C o r p . ' s s e c o n d b i g g e s t s h a r e h o l d e r w i t h 1 3 . 5 % . T h e F o x N e t w o r k d e b u t e d i n A p r i l 1 9 8 7 a n d t h e f a r m l y o f R u p e r t M u r d o c h ( N e w s C o r p . ' s c h a i r m a n a n d C E O ) c o n t r o l s 9 9 % o f F o x ' s e q u i t y a n d a l m o s t 4 0 % o f i t s s t o c k . T h e c o m p a n y a l s o p u r c h a s e d t h e C h r i s t i a n C o a l i t i o n ' s I n t e r n a t i o n a l F a m i l y E n t e r t a i n m e n t , p a r e n t c o m p a n y o f t h e F a m i l y C h a n n e l , f o r $ 1 . 7 b i l l i o n a n d h a s n o t s t o p p e d l o o k i n g f o r n e w a c q u i s i t i o n o p p o r t u n i t i e s j u s t y e t . N e w s C o r p o r a t i o n o p e r a t e s i n n i n e d i f f e r e n t m e d i a o n s i x c o n t i n e n t s ( M c C h e s n e y , 1 9 9 7 ) . I t s 1 9 9 0 8 m i d - d e c a d e r e p o r t h a s r e v e n u e s d i s t r i b u t e d r e l a t i v e l y e v e n l y a m o n g fi l m e d e n t e r t a i n m e n t ( 2 6 % ) , n e w s p a p e r s ( 2 4 % ) , t e l e v i s i o n ( 2 1 % ) , m a g a z i n e s ( 1 4 % ) a n d b o o k p u b l i s h i n g ( 1 2 % ) . N e w s C o r p o r a t i o n h a s b e e n m a s t e r f u l i n u t i l i z i n g i t s ‘ v a r i o u s p r o p e r t i e s f o r c r o s s - p r o m o t i o n a l p u r p o s e s , a n d a t u s i n g i t s m e d i a p o w e r t o c u r r y i n fl u e n c e w i t h p u b l i c o f fi c i a l s w o r l d w i d e . T h e o n l y m e d i a s e c t o r i n w h i c h N e w s C o r p o r a t i o n l a c k s a m a j o r p r e s e n c e i s m u s i c , b u t i t h a s a h a l f — i n t e r e s t i n t h e C h a n n e l V m u s i c t e l e v i s i o n c h a n n e l i n A s i a . A l t h o u g h N e w s C o r p o r a t i o n e a r n e d 7 0 % o f i t s 1 9 9 5 i n c o m e i n t h e U n i t e d S t a t e s , i t s p l a n f o r g l o b a l e x p a n s i o n h a s b e e n l o o k i n g t o c o n t i n e n t a l 2 3 1 E u r o p e , A s i a a n d L a t i n A m e r i c a , a r e a s w h e r e g r o w t h i s e x p e c t e d t o b e g r e a t e s t f o r c o m m e r c i a l m e d i a . U n t i l a r o u n d 2 0 0 5 , M u r d o c h e x p e c t s t h e s u r e s t p r o f i t s i n t h e d e v e l o p e d w o r l d , e s p e c i a l l y E u r o p e a n d J a p a n . N e w s C o r p o r a t i o n i s p u t t i n g m o s t o f i t s e g g s i n t h e b a s k e t o f t e l e v i s i o n , s p e c i fi c a l l y d i g i t a l s a t e l l i t e t e l e v i s i o n . I t p l a n s t o d r a w o n i t s e x p e r i e n c e i n e s t a b l i s h i n g t h e m o s t p r o fi t a b l e s a t e l l i t e t e l e v i s i o n s y s t e m i n t h e w o r l d , t h e b o o m i n g B r i t i s h S k y B r o a d c a s t i n g ( B S k y B ) . N e w s C o r p o r a t i o n c a n a l s o u s e i t s U S . F o x t e l e v i s i o n n e t w o r k t o p r o v i d e p r o g r a m m i n g f o r i t s n a s c e n t s a t e l l i t e v e n t u r e s . T h e c o r p o r a t i o n i s s p e n d i n g b i l l i o n s o f d o l l a r s t o e s t a b l i s h t h e s e s y s t e m s a r o u n d t h e w o r l d ; a l t h o u g h t h e r i s k i s c o n s i d e r a b l e , i f o n l y a f e w o f t h e m e s t a b l i s h m o n o p o l y o r d u o p o l y p o s i t i o n s t h e e n t i r e p r o j e c t s h o u l d p r o v e l u c r a t i v e . \ c \ \ s C o r p o r a t i o n s e l e c t e d h o l d i n g s ( M c C h e s n e y . 1 9 9 7 ) T h e U S . F o x b r o a d c a s t i n g n e t w o r k ; T w e n t y - t w o U S . t e l e v i s i o n s t a t i o n s , t h e l a r g e s t U S . s t a t i o n g r o u p , c o v e r i n g o v e r 4 0 % o f U S . T V h o u s e h o l d s ; F o x N e w s C h a n n e l ; A 5 0 % s t a k e ( w i t h T C I ' s L i b e r t y M e d i a ) i n s e v e r a l U S . a n d g l o b a l c a b l e n e t w o r k s , i n c l u d i n g f x , f o a n d F o x S p o r t s N e t ; 5 0 % s t a k e i n F o x K i d s W o r l d w i d e , p r o d u c t i o n s t u d i o a n d o w n e r o f U S . c a b l e F a m i l y C h a n n e l ; O w n e r s h i p o r m a j o r i n t e r e s t s i n s a t e l l i t e s e r v i c e s r e a c h i n g E u r o p e , U S , A s i a , a n d L a t i n A m e r i c a , o f t e n u n d e r t h e S l g I B r o a d c a s t i n g b r a n d ; T w e n t i e t h C e n t u r y F o x , a m a j o r fi l m , t e l e v i s i o n a n d v i d e o p r o d u c t i o n c e n t e r , w h i c h h a s a l i b r a r y o f o v e r 2 , 0 0 0 fi l m s t o e x p l o i t ; S o m e 1 3 2 n e w s p a p e r s ( p r i m a r i l y i n A u s t r a l i a , B r i t a i n a n d t h e U n i t e d S t a t e s , i n c l u d i n g t h e L o n d o n T i m e s a n d t h e N e w Y o r k P o s t ) , m a k i n g i t o n e o f t h e t h r e e l a r g e s t n e w s p a p e r g r o u p s i n t h e w o r l d ; T w e n t y - fi v e m a g a z i n e s , m o s t n o t a b l y T V G u i d e ; B o o k p u b l i s h i r g i n t e r e s t s , i n c l u d i n g H a r p e r C o l l i n s ; L o s A n g e l e s D o d g e r s b a s e b a l l t e a m . 2 3 2 V i a c o m V i a c o m I n c . o w n s t h e c a b l e n e t w o r k s M T V ( w h i c h l a u n c h e d i n A u g u s t , 1 9 8 0 ) , N i c k e l o d e o n , V H 1 , C o m e d y C e n t r a l , S h o w t i m e ( w h i c h l a u n c h e d i n M a r c h , 1 9 7 8 ) , a n d T h e M o v i e C h a n n e l . I t a l s o o w n s p u b l i s h e r s P r e n t i c e H a l l a n d S i m o n & S c h u s t e r . I n A p r i l 1 9 9 4 , V i a c o m a c q u i r e d P a r a m o u n t C o m m u n i c a t i o n s f o r $ 9 . 5 b i l l i o n , w h i c h i n t u r n p u r c h a s e d B l o c k b u s t e r E n t e r t a i n m e n t f o r $ 7 . 6 b i l l i o n o n S e p t e m b e r o f t h e s a m e y e a r . B l o c k b u s t e r h a s m o r e t h a n 4 , 0 0 0 v i d e o s t o r e s a c r o s s t h e c o u n t r y t h a t a c c o u n t s f o r n e a r l y 2 5 % o f t h e m a r k e t s h a r e . I n A p r i l , 1 9 9 6 , V i a c o m s t r u c k a d e a l w i t h G e r m a n b r o a d c a s t i n g c o r p o r a t i o n K i r c h G r o u p t o t e l e v i s e M T V , V H 1 , N i c k e l o d e o n a n d P a r a m o u n t T V . T h e a l l i a n c e w i t h K i r c h c o u l d b r i n g t h e c o m p a n y $ 1 . 8 b i l l i o n o v e r 1 0 y e a r s . K i r c h o w n s t h e s e c o n d - a n d t h i r d — l a r g e s t t e l e v i s i o n n e t w o r k s i n G e r m a n y a n d h a d r e v e n u e s i n 1 9 9 4 o f $ 4 . 2 8 6 b i l l i o n . B y 1 9 9 7 , h o w e v e r , V i a c o m ' s b u y i n g s p r e e p u t t h e c o m p a n y $ 9 . 7 b i l l i o n i n d e b t . T h e p o o r fi n a n c i a l s i t u a t i o n w a s m o s t l y d u e t o a s i g n i fi c a n t s l o w d o w n i n B l o c k b u s t e r ' s v i d e o r e n t a l b u s i n e s s . B l o c k b u s t e r ’ s v a l u e i n 1 9 9 7 w a s e s t i m a t e d a t $ 4 . 4 b i l l i o n , a b o u t h a l f w h a t V i a c o m p a i d f o r i t t h r e e y e a r s e a r l i e r . V i a c o m w a s a l s o h a v i n g p r o b l e m s w i t h p a r t n e r S e a g r a m C o . o v e r o w n e r s h i p o f t h e U S A N e t w o r k . M o n t r e a l - b a s e d S e a g r a m s u e d V i a c o m s a y i n g t h a t V i a c o m ' s o w n e r s h i p o f M T V a n d N i c k a t N i t e T V d i r e c t l y c o m p e t e d w i t h U S A a n d w a s a b r e a c h o f t h e i r o r i g i n a l c o n t r a c t . T h e d i s p u t e e n d e d w i t h S e a g r a m b u y i n g V i a c o m ' s h a l f o f U S A f o r $ 1 . 7 b i l l i o n , o n l y t o s e l l t h e n e t w o r k o n e m o n t h l a t e r t o H S N I n c / S i l v e r K i n g C o n u n u n i c a t i o n s I n c . T h e n , i n S e p t e m b e r 1 9 9 9 , V i a c o m b o u g h t 2 3 3 C B S f o r $ 3 4 . 9 b i l l i o n . T h e n e w V i a c o m - C B S w a s e s t i m a t e d t o b e w o r t h $ 8 0 b i l l i o n ( K a u f m a n , 2 0 0 0 ) . D r i v e n b y C E O S u m n e r R e d s t o n e , w h o c o n t r o l s 3 9 % o f V i a c o m ' s s t o c k , V i a c o m g e n e r a t e s 3 3 % o f i t s i n c o m e f r o m i t s fi l m s t u d i o s , 3 3 % f r o m i t s m u s i c , v i d e o r e n t a l s a n d t h e m e p a r k s , 1 8 % f r o m b r o a d c a s t i n g , a n d 1 4 % f r o m p u b l i s h i n g ( M c C h e s n e y , 1 9 9 7 ) . R e d s t o n e ' s g r o w t h s t r a t e g y i s t w o f o l d . F i r s t , i t h a s b e e n i m p l e m e n t i n g a n a g g r e s s i v e p o l i c y o f u s i n g c o m p a n y - w i d e c r o s s - p r o m o t i o n s t o i m p r o v e s a l e s . I t p r o v e d i n v a l u a b l e , f o r e x a m p l e , t h a t M T V c o n s t a n t l y p l u g g e d t h e fi l m C l u e l e s s i n 1 9 9 5 . S i m o n & S c h u s t e r i s e s t a b l i s h i n g a N i c k e l o d e o n b o o k i m p r i n t a n d a " B e a v i s a n d B u t t h e a d " b o o k s e r i e s b a s e d o n t h e M T V c h a r a c t e r s . V i a c o m a l s o h a s p l a n s t o e s t a b l i s h a c o m i c - b o o k i m p r i n t b a s e d u p o n P a r a m o u n t c h a r a c t e r s , i t i s c o n s i d e r i n g c r e a t i n g a r e c o r d l a b e l t o e x p l o i t i t s M T V b r a n d n a m e a n d i t h a s p l a n s t o o p e n a c h a i n o f r e t a i l s t o r e s t o c a p i t a l i z e u p o n i t s " b r a n d s " a l a D i s n e y a n d T i m e W a r n e r . I n 1 9 9 7 P a r a m o u n t w i l l b e g i n p r o d u c i n g t h r e e N i c k e l o d e o n a n d t h r e e M T V m o v i e s a n n u a l l y . S e c o n d , V i a c o m h a s t a r g e t e d g l o b a l g r o w t h , w i t h a s t a t e d g o a l o f e a r n i n g 4 0 % o f i t s r e v e n u e s o u t s i d e o f t h e U n i t e d S t a t e s a l r e a d y t h i s y e a r . A s o n e W a l l S t r e e t a n a l y s t p u t s i t , R e d s t o n e w a n t s V i a c o m " p l a y i n g i n t h e s a m e i n t e r n a t i o n a l l e a g u e " w i t h N e w s C o r p o r a t i o n a n d T i m e W a r n e r . S i n c e 1 9 9 2 V i a c o m h a s i n v e s t e d b e t w e e n $ 7 5 0 m i l l i o n a n d $ 1 b i l l i o n i n i n t e r n a t i o n a l e x p a n s i o n . N o d o u b t , V i a c o m ' s t w o m a i n w e a p o n s a r e N i c k e l o d e o n a n d M T V . N i c k e l o d e o n h a s b e e n a g l o b a l p o w e r h o u s e , e x p a n d i n g t o e v e r y c o n t i n e n t b u t A n t a r c t i c a i n 1 9 9 6 a n d 1 9 9 7 a n d o f f e r i n g p r o g r a m m i n g i n s e v e r a l l a n g u a g e s . I t i s a l r e a d y a w o r l d l e a d e r i n c h i l d r e n ' s t e l e v i s i o n , r e a c h i n g m o r e t h a n 9 0 m i l l i o n T V h o u s e h o l d s i n 7 0 c o u n t r i e s o t h e r t h a n t h e U n i t e d S t a t e s — w h e r e i t c a n b e s e e n 2 3 4 i n 6 8 m i l l i o n h o u s e h o l d s a n d c o m p l e t e l y d o m i n a t e s c h i l d r e n ' s t e l e v i s i o n . O n t h e w a k e o f t h e n e t w o r k ' s s u c c e s s , i t h a s o r i g i n a t e d s e v e r a l n e w b u s i n e s s : N i c k e l o d e o n M o v i e s , S t u d i o s , V i d e o & A u d i o , C o n s u m e r P r o d u c t s , O n l i n e , S o f t w a r e , M a g a z i n e , P u b l i s h i n g a n d L i v e T o u r s / R e c r e a t i o n ( P a r e n t e , 1 9 9 7 a ) . M T V i s t h e p r e e m i n e n t g l o b a l m u s i c t e l e v i s i o n c h a n n e l , a v a i l a b l e i n m o r e t h a n 2 5 0 m i l l i o n h o m e s w o r l d w i d e a n d i n m a n y n a t i o n s . I n 1 9 9 6 V i a c o m a n n o u n c e d f u r t h e r p l a n s t o " s i g n i fi c a n t l y e x p a n d " i t s g l o b a l o p e r a t i o n s . M T V h a s u s e d n e w d i g i t a l t e c h n o l o g i e s t o m a k e i t p o s s i b l e t o c u s t o m i z e p r o g r a m m i n g i n e x p e n s i v e l y f o r d i f f e r e n t r e g i o n s a n d n a t i o n s a r o u n d t h e w o r l d . V i a c o m s e l e c t e d h o l d i n g s ( M c C h e s n e y , I 9 9 7 ) T h i r t e e n U S . t e l e v i s i o n s t a t i o n s ; A 5 0 % i n t e r e s t i n t h e U S . U P N t e l e v i s i o n n e t w o r k w i t h C h r i s - C r a f t I n d u s t r i e s ; U S . a n d g l o b a l c a b l e t e l e v i s i o n n e t w o r k s , i n c l u d i n g M T V , M 2 , V H 1 , N i c k e l o d e o n , S h o w t i m e , T V L a n d a n d P a r a m o u n t N e t w o r k s ; A 5 0 % i n t e r e s t i n C o m e d y C e n t r a l c h a n n e l ( w i t h T i m e W a r n e r ) ; F i l m , v i d e o a n d t e l e v i s i o n p r o d u c t i o n , i n c l u d i n g P a r a m o u n t P i c t u r e s ; 5 0 % s t a k e i n U n i t e d C i n e m a s I n t e r n a t i o n a l , o n e o f t h e w o r l d ' s t h r e e l a r g e s t t h e a t e r c o m p a n i e s ; B l o c k b u s t e r V i d e o a n d M u s i c s t o r e s , t h e w o r l d ' s l a r g e s t v i d e o r e n t a l s t o r e s ; B o o k p u b l i s h i n g , i n c l u d i n g S i m o n & S c h u s t e r , S c r i b n e r s a n d M a c m i l l a n ; F i v e t h e m e p a r k s . 2 3 5 D i s n e y T h e W a l t D i s n e y C o m p a n y e m p i r e i s a l s o o n e o f t h e l a r g e s t a n d m o s t i n t e r n a t i o n a l i z e d o n e s . T h e c o m p a n y o w n s fi v e fi l m s t u d i o s ( i n c l u d i n g T o u c h s t o n e P i c t u r e s a n d M i r a r n a x P i c t u r e s ) ; t w o r e c o r d c o m p a n i e s ; t h r e e p r i n t i n g c o m p a n i e s ; f o u r m a g a z i n e s ; W a l t D i s n e y t h e m e p a r k s i n C a l i f o r n i a , F l o r i d a , T o k y o a n d P a r i s ; a n d t h e M i g h t y D u c k s N a t i o n a l H o c k e y L e a g u e f r a n c h i s e . W i t h i t s a c q u i s i t i o n o f C a p i t a l C i t i e s / A B C i n J u l y , l 9 9 5 , D i s n e y a d d e d t h e A B C T e l e v i s i o n N e t w o r k ( w i t h 2 2 5 a f fi l i a t e d s t a t i o n s ) ; t e n b r o a d c a s t t e l e v i s i o n s t a t i o n s ( r e a c h i n g 2 5 % o f t h e U S . m a r k e t ) ; f o u r c a b l e T V n e t w o r k s ( E S P N ( w h i c h l a u n c h e d i n 1 9 7 9 ) , E S P N 2 , L i f e t i m e T e l e v i s i o n ( l a u n c h e d i n 1 9 8 4 , f o r m e r l y t h e C a b l e H e a l t h N e t w o r k ) , a n d A & E ; T e l e v i s i o n ) ; 2 1 r a d i o s t a t i o n s ; t w o p u b l i s h i n g c o m p a n i e s ; s e v e n d a i l y n e w s p a p e r s ; a n d s i x i n t e r n a t i o n a l m e d i a c o m p a n i e s i n L u x e m b o u r g , P a r i s , L o n d o n , T o k y o a n d M u n i c h . D i s n e y i s t h e c l o s e s t c h a l l e n g e r t o T i m e W a r n e r f o r t h e s t a t u s O f w o r l d ' s l a r g e s t m e d i a fi r m . I n t h e e a r l y 1 9 9 0 s , D i s n e y s u c c e s s f u l l y s h i f t e d i t s e m p h a s i s f r o m i t s t h e m e p a r k s a n d r e s o r t s t o i t s fi l m a n d t e l e v i s i o n d i v i s i o n s . I n 1 9 9 5 , D i s n e y m a d e t h e m o v e f r o m b e i n g a d o m i n a n t g l o b a l c o n t e n t p r o d u c e r t o b e i n g a f u l l y i n t e g r a t e d m e d i a g i a n t w i t h t h e p u r c h a s e o f C a p i t a l C i t i e s / A B C f o r $ 1 9 b i l l i o n , o n e o f t h e b i g g e s t a c q u i s i t i o n s i n b u s i n e s s h i s t o r y . T h e c o r p o r a t i o n n o w g e n e r a t e s 3 1 % o f i t s i n c o m e f r o m b r o a d c a s t i n g , 2 3 % f r o m t h e m e p a r k s , a n d t h e b a l a n c e f r o m " c r e a t i v e c o n t e n t , " m e a n i n g fi l m s , p u b l i s h i n g a n d m e r c h a n d i s i n g . T h e A B C d e a l p r o v i d e d D i s n e y , a l r e a d y r e g a r d e d a s t h e i n d u s t r y l e a d e r a t u s i n g c r o s s - s e l l i n g a n d c r o s s - p r o m o t i o n t o m a x i m i z e r e v e n u e s , w i t h a 2 3 6 U . S . b r o a d c a s t i n g n e t w o r k a n d w i d e s p r e a d g l o b a l m e d i a h o l d i n g s t o i n c o r p o r a t e i n t o i t s a c t i v i t i e s . A l t h o u g h D i s n e y h a s t r a d i t i o n a l l y p r e f e r r e d t o o p e r a t e o n i t s o w n , C E O . M i c h a e l E i s n e r h a s a n n o u n c e d D i s n e y ' s p l a n s t o e x p a n d a g g r e s s i v e l y o v e r s e a s t h r o u g h j o i n t v e n t u r e s w i t h l o c a l fi r m s o r o t h e r g l o b a l p l a y e r s , o r t h r o u g h f u r t h e r a c q u i s i t i o n s . D i s n e y ' s s t a t e d g o a l w a s t o e x p a n d i t s n o n - U . S . s h a r e o f r e v e n u e s f r o m 2 3 % i n 1 9 9 5 t o 5 0 % b y t h e e n d o f t h e d e c a d e . H i s t o r i c a l l y , D i s n e y h a s b e e n s t r o n g i n e n t e r t a i n m e n t a n d a n i m a t i o n , t w o a r e a s t h a t d o w e l l i n t h e g l o b a l m a r k e t . I n 1 9 9 6 D i s n e y r e o r g a n i z e d , p u t t i n g a l l i t s g l o b a l t e l e v i s i o n a c t i v i t i e s i n t o a s i n g l e d i v i s i o n , D i s n e y / A B C I n t e r n a t i o n a l T e l e v i s i o n . I t s fi r s t o r d e r o f b u s i n e s s w a s t o e x p a n d t h e c h i l d r e n - a n d f a m i l y - o r i e n t e d D i s n e y C h a n n e l i n t o a g l o b a l f o r c e , c a p i t a l i z i n g u p o n t h e e n o r m o u s D i s n e y r e s o u r c e s . D i s n e y i s a l s o d e v e l o p i n g a n a d v e r t i s i n g - s u p p o r t e d c h i l d r e n ' s c h a n n e l t o c o m p l e m e n t t h e s u b s c r i p t i o n D i s n e y C h a n n e l . F o r t h e m o s t p a r t , D i s n e y ' s s u c c e s s h a s b e e n r e s t r i c t e d t o E n g l i s h - l a n g u a g e c h a n n e l s i n N o r t h A m e r i c a , B r i t a i n a n d A u s t r a l i a . D i s n e y ' s a b s e n c e h a s p e r m i t t e d t h e c h i l d r e n ' s c h a n n e l s o f N e w s C o r p o r a t i o n , T i m e W a r n e r a n d e s p e c i a l l y V i a c o m t o d o m i n a t e t h e l u c r a t i v e g l o b a l m a r k e t . D i s n e y l a u n c h e d a C h i n e s e - l a n g u a g e D i s n e y C h a n n e l b a s e d i n T a i w a n i n 1 9 9 5 , a n d p l a n s t o l a u n c h D i s n e y C h a n n e l s i n F r a n c e , I t a l y , G e r m a n y a n d t h e M i d d l e E a s t . I n 1 9 9 9 , i t a l s o s t a r t e d p l a n s t o l a u n c h t h e D i s n e y C h a n n e l i n L a t i n A m e r i c a , a f t e r a c o u p l e y e a r s o f t r i a l , r u n n i n g a w e e k e n d P P V s e r i e s w i t h D I R E C T V . S c h e d u l e d f o r l a u n c h i n t h e s e c o n d h a l f o f 2 0 0 0 , t h e L a t i n D i s n e y w i l l b e c o m m e r c i a l i z e d a n d d i s t r i b u t e d b y t h e H B O L a t i n A m e r i c a G r o u p i n V e n e z u e l a a n d w i l l f a c e s t r o n g c o m p e t i t i o n f r o m t h e a l r e a d y e n t r e n c h e d c h i l d r e n c h a n n e l i n t h e r e g i o n . W i t h t h e 2 3 7 p u r c h a s e o f A B C ' s E S P N , t h e t e l e v i s i o n s p o r t s n e t w o r k , D i s n e y h a s p o s s e s s i o n o f t h e u n q u e s t i o n e d g l o b a l l e a d e r . E S P N h a s t h r e e U S . c a b l e c h a n n e l s , a r a d i o n e t w o r k w i t h 4 2 0 a f fi l i a t e s , a n d t h e E S P N S p o r t s - Z o n e w e b s i t e , o n e o f t h e m o s t h e a v i l y u s e d l o c a l e s o n t h e I n t e r n e t . O n e D i s n e y e x e c u t i v e n o t e s t h a t w i t h E S P N a n d t h e f a m i l y - o r i e n t e d D i s n e y C h a n n e l , D i s n e y h a s " t w o h o r s e s t o r i d e i n f o r e i g n m a r k e t s , n o t j u s t o n e . " E S P N I n t e r n a t i o n a l d o m i n a t e s t e l e v i s e d s p o r t , b r o a d c a s t i n g o n a 2 4 - h o u r b a s i s i n 2 1 l a n g u a g e s t o o v e r 1 6 5 c o u n t r i e s . I t r e a c h e s t h e o n e d e s i r a b l e a u d i e n c e t h a t h a d e l u d e d D i s n e y i n t h e p a s t : y o u n g , s i n g l e , m i d d l e - c l a s s m e n . " O u r p l a n i s t o t h i n k g l o b a l l y b u t t o c u s t o m i z e l o c a l l y , " s t a t e d a s e n i o r V P o f E S P N I n t e r n a t i o n a l . I n L a t i n A m e r i c a t h e e m p h a s i s i s o n s o c c e r , i n A s i a i t i s t a b l e t e n n i s , a n d i n I n d i a E S P N p r o v i d e d o v e r 1 , 0 0 0 h o u r s 0 f c r i c k e t i n 1 9 9 5 . D i s n e y p l a n s t o e x p l o i t t h e " s y n e r g i e s " o f E S P N m u c h a s i t h a s e x p l o i t e d i t s c a r t o o n c h a r a c t e r s . D i s n e y p l a n s c a l l f o r a c h a i n o f E S P N t h e m e s p o r t s b a r s , E S P N p r o d u c t m e r c h a n d i s i n g , a n d p o s s i b l y a c h a i n o f E S P N e n t e r t a i n m e n t c e n t e r s b a s e d o n t h e C l u b E S P N a t W a l t D i s n e y W o r l d . E S P N h a s r e l e a s e d fi v e m u s i c C D s , t w o o f w h i c h h a v e s o l d o v e r 5 0 0 , 0 0 0 c o p i e s . I n l a t e 1 9 9 6 , D i s n e y b e g a n n e g o t i a t i o n s w i t h H e a r s t a n d P e t e r s e n P u b l i s h i n g t o p r o d u c e E S P N S p o r t s W e e k l y m a g a z i n e , t o b e a " b r a n d e d c o m p e t i t o r t o S p o r t s I l l u s t r a t e d . " 2 3 8 D i s n e y s e l e c t e d h o l d i n g s ( M c C h e s n e y , 1 9 9 7 ) T h e U S . A B C t e l e v i s i o n a n d r a d i o n e t w o r k s ; T e n U S . t e l e v i s i o n s t a t i o n s a n d 2 1 U S . r a d i o s t a t i o n s ; U S . a n d g l o b a l c a b l e t e l e v i s i o n c h a n n e l s D i s n e y C h a n n e l , E S P N , E S P N 2 a n d E S P N e w s ; h o l d i n g s i n L i f e t i m e , A & E a n d H i s t o r y c h a n n e l s ; A m e r i c a s t , i n t e r a c t i v e T V j o i n t v e n t u r e w i t h s e v e r a l t e l e p h o n e c o m p a n i e s ; S e v e r a l m a j o r fi l m , v i d e o a n d t e l e v i s i o n p r o d u c t i o n s t u d i o s i n c l u d i n g D i s n e y , M i r a m a x a n d B u e n a V i s t a ; M a g a z i n e a n d n e w s p a p e r p u b l i s h i n g , t h r o u g h i t s s u b s i d i a r i e s , F a i r c h i l d P u b l i c a t i o n s a n d C h i l t o n P u b l i c a t i o n s ; B o o k p u b l i s h i n g , i n c l u d i n g H y p e r i o n B o o k s a n d C h i l t o n P u b l i c a t i o n s ; S e v e r a l m u s i c l a b e l s , i n c l u d i n g H o l l y w o o d R e c o r d s , M a m m o t h R e c o r d s a n d W a l t D i s n e y R e c o r d s ; T h e m e p a r k s a n d r e s o r t s , i n c l u d i n g D i s n e y l a n d , D i s n e y W o r l d a n d s t a k e s i n m a j o r t h e m e p a r k s i n F r a n c e a n d J a p a n ; D i s n e y C r u i s e L i n e ; D i s n e y Q u e s t , a c h a i n o f h i g h - t e c h a r c a d e g a m e s t o r e s ; C o n t r o l l i n g i n t e r e s t s i n t h e N H L A n a h e i m M i g h t y D u c k s a n d m a j o r l e a g u e b a s e b a l l ' s A n a h e i m A n g e l s ; C o n s u m e r p r o d u c t s , i n c l u d i n g m o r e t h a n 5 5 0 D i s n e y r e t a i l s t o r e s w o r l d w i d e . T h e m a j o r C o n g l o m e r a t e s i n L a t i n A m e r i c a T h e s e c o n g l o m e r a t e s a r e d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y i n v o l v e d i n t h e m a j o r i t y o f A m e r i c a n t e l e v i s i o n n e t w o r k s c u r r e n t l y r e a c h i n g L a t i n A m e r i c a , a n d t h e i r w e a l t h o f e x p e r i e n c e i n l a u n c h i n g i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s i s v e r y w e l l k n o w n . I t i s w o r t h n o t i n g , h o w e v e r , t h a t s o m e o f t h e n e t w o r k s b e i n g l a u n c h e d b y t h e s e c o n g l o m e r a t e s i n L a t i n A m e r i c a c o n s t i t u t e n e w p r o d u c t l i n e s , n o t i n e x i s t e n c e a n y w h e r e e l s e . I n t h i s s e n s e , i t c o u l d b e s a i d t h a t t h e r e g i o n i s b e i n g u s e d a s a t e s t m a r k e t f o r s o m e n e w c o n c e p t s . A g o o d e x a m p l e i s t h e A X N C h a n n e l , c r e a t e d b y S o n y a f t e r a c q u i r i n g t h e T e l e u n o o p e r a t i o n s i n 1 9 9 7 , a n d l a t e r l a u n c h e d i n I n d i a o n O c t o b e r 1 9 9 8 a n d S p a i n ( 1 9 9 8 ) . W h i l e e x p e r i e n c e i n i n t e r n a t i o n a l l y l a u n c h i n g o t h e r p r o d u c t l i n e s r e m a i n s u s e f u l f o r t h e s e t e s t s , t h e p r o c e s s i n p l a c e i s 2 3 9 s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t f r o m a s i m p l e t r a n s p o r t a t i o n o f w e l l - e s t a b l i s h e d n e t w o r k s . M u c h m o r e c o m m i t m e n t i s d e m o n s t r a t e d b y S o n y i n l a u n c h i n g a b r a n d n e w n e t w o r k fi r s t i n L a t i n A m e r i c a . O n t h e o t h e r s i d e o f t h e s p e c t r u m , i t i s a l s o i m p o r t a n t t o o b s e r v e t h a t a f e w m i n o r p l a y e r s a r e e q u a l l y v e n t u r i n g i n t o t h e r e g i o n , w i t h m u c h l e s s o f a g l o b a l o p e r a t i o n t o b a s e t h e i r s t r a t e g i e s . G a y l o r d , f o r e x a m p l e , h a s s u c c e s s f u l l y d e v e l o p e d t h e C o u n t r y M u s i c T e l e v i s i o n i n B r a z i l 2 a n d S o l o T a n g o i n A r g e n t i n a , d e s p i t e c o m p a r a t i v e l y m u c h l e s s p r e v i o u s e x p e r i e n c e i n l a u n c h i n g c h a n n e l s a b r o a d . T h e R a i n b o w M e d i a H o l d i n g i s f o l l o w i n g s u i t w i t h F i l m & A r t s a n d L a n d m a r k C o m m u n i c a t i o n s w i t h i t s w e a t h e r c h a n n e l s . A s n o t e d i n t h e p r e v i o u s s e s s i o n , h o w e v e r , i t s e e m s t h a t t h e s e c h a n n e l s h a v e n o t a l w a y s b e e n a s s u c c e s s f u l i n g e t t i n g t h e r e fi r s t a n d s e c u r i n g d i s t r i b u t i o n d e a l s w i t h . s o m e o f t h e m a j o r s y s t e m s i n e a c h m a r k e t . N o n e o f t h e m fi g u r e i n t h e t o p 1 5 r a n k o f n e t w o r k s a s o f 1 9 9 9 ( s e e T a b l e 3 ) a n d t h e y m a y a p p r o p r i a t e l y b e c o n s i d e r e d u n d e r a d i f f e r e n t l e a g u e t h a n t h e c h a n n e l s o f f e r e d b y t h e m e d i a g i a n t s d e s c r i b e d a b o v e . T h e y m a y b e j u s t a s ( o r m o r e ) c o m m i t t e d t o t h e r e g i o n , b u t t h e i r l e s s e r e x p e r i e n c e a n d r e s o u r c e s p u t t h e m a t a d i s a d v a n t a g e , r e fl e c t e d o n t h e i r u s u a l l y l a t e e n t r y i n t h e m a r k e t a n d c o n s e q u e n t i a l e a r l i e r s t a g e i n t h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s t h e y c u r r e n t l y a r e . T h r e e ' s C o m p a n y D e s p i t e t h e s i z e o f t h e s e c o m p a n i e s , i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e y s e e m t o h a v e f o l l o w e d v e r y d i s t i n c t m o d e s o f e n t r y i n L a t i n A m e r i c a . W h i l e m o s t l y a l l t h e m a j o r H o l l y w o o d S t u d i o s h a v e s e c u r e d a f o o t h o l d i n t h e r e g i o n , s o m e h a v e j u s t e x t e n d e d t h e i r 2 I t s p a r t n e r s h i p w i t h T V A , a l t h o u g h e n d e d , w a s n e v e r t h e l e s s v a l u a b l e t o p r o j e c t C M T w i t h l o c a l c o n t e n t . 2 4 0 i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s t o i n c l u d e a L a t i n A m e r i c a n o f fi c e , w i t h s i g n i fi c a n t l y l e s s c o m m i t m e n t t h a n o t h e r s , w h i c h h a v e e n t e r e d a v a r i e t y o f s t r a t e g i c a l l i a n c e s t o o f f e r m o r e c h a n n e l s . T h e w o r s t c a s e i s P l a y b o y , w h i c h a c t u a l l y s o l d i t s i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s t o V e n e z u e l a n C i s n e r o s G r o u p . U n i v e r s a l h a s j o i n e d t h e o t h e r s , w i t h a m i n o r s h a r e o f s o m e m o v i e c h a n n e l s ( T e l e c i n e a n d L A P T V ' s f o u r c h a n n e l s ) , a n d b y o p e n i n g a n o f fi c e t o m a n a g e t h e t w o f e e d s o f i t s U S A C h a n n e l . M G M h a s a l s o i n v e s t e d i n L A P T V a n d O b t a i n e d fi n a n c i a l s u p p o r t f r o m U n i t e d G l o b a l C o m t o o p e r a t e i n t h e r e g i o n . U n t i l t h e e n d o f 1 9 9 9 , h o w e v e r , M G M L a t i n A m e r i c a o p e r a t i o n s c o n s i s t e d o f s o m e o f fi c e s p a c e a n d a s m a l l s t a f f w i t h i n G l o b e c a s t b r o a d c a s t f a c i l i t i e s i n M i a m i , w h e r e i t p r o d u c e d t h e s h o w s f o r C a s a C l u b a n d m a n a g e d t h e G l o b e c a s t f e e d s f o r M G M i n S p a n i s h a n d M G M G o l d f o r B r a z i l : I n t e r e s t i n g l y , a s t h e t a b l e s i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n d e m o n s t r a t e , t h e l e s s - t h a n - f u l l c o m m i t m e n t b y t h e s e e n t e r p r i s e s m a y b e r e fl e c t e d i n t h e i r l i m i t e d d i s t r i b u t i o n . S o m e o t h e r S t u d i o s , l i k e D i s n e y , V i a c o m ' s P a r a m o u n t a n d 2 0 ' " . C e n t u r y F o x h a v e f o l l o w e d s i m i l a r s t r a t e g i e s o f h e d g i n g t h e i r b e t s b y a c q u i r i n g m i n o r l e v e l s o f p a r t i c i p a t i o n i n v a r i o u s h o l d i n g s , b u t h a v e a t t h e s a m e t i m e i n v e s t e d w i t h f u l l f o r c e o n t h e i r o w n f e w n e t w o r k s . D i s n e y , f o r e x a m p l e , m a i n t a i n e d s o m e m i n o r s h a r e s i n A & E L a t i n o p e r a t i o n s a n d t h e H B O L a t i n A m e r i c a G r o u p , w h i l e i t s H e a r s t - s u p p o r t e d E S P N b r a n c h l a u n c h e d t h r e e c h a n n e l s a n d c o - f o u n d e d a f o u r t h i n B r a z i l . B e s i d e s b e i n g a p i o n e e r i n L a t i n A m e r i c a , E S P N I n t e r n a t i o n a l h a s b e e n a w i n n e r i n d i s t r i b u t i o n a n d r e v e n u e s f o r m a n y y e a r s n o w . A f t e r a t r i a l r u n w i t h a m o c k u p p r e m i u m c h a n n e l i n s i d e D I R E C T V ' s w e e k e n d l i n e u p , D i s n e y a l s o m o v e d t o l a u n c h i t s o w n s i g n a t u r e n e t w o r k , f e a t u r i n g M i c k e y a n d a l l t h e c h a r a c t e r s , w h o t r a d i t i o n a l l y a t t r a c t m o r e B r a z i l i a n s a n d H i s p a n i c s t o i t s t h e m e p a r k s t h a n a n y o t h e r n a t i o n a l i t y . V i a c o m ' s P a r a m o u n t a l s o h a s s o m e s h a r e s o f 2 4 1 L A P T V ' s c h a n n e l s a n d i t s M T V b r a n c h h a s l a u n c h e d t h r e e n e t w o r k s , b e s i d e s a c q u i r i n g h a l f o f M T V B r a s i l . T h e M T V o f fi c e s i n M i a m i a r e s t a f f e d t o s u p p o r t t h e e q u a l l y s u c c e s s f u l N i c k e l o d e o n o p e r a t i o n s , a n d T h e B o x h a s m o r e r e c e n t l y j o i n e d t h e r o s t e r , s t i l l h a v i n g d i f fi c u l t i e s t o o b t a i n l a r g e r d i s t r i b u t i o n a g r e e m e n t s . F o x , b y i t s t u r n , h a s n o t o n l y g o t s o m e s h a r e s o f L A P T V a n d B r a z i l ' s T e l e c i n e , b u t a l s o l a u n c h e d f o u r c h a n n e l s w i t h m i n o r fi n a n c i a l s u p p o r t b y S a b a n E n t e r t a i n m e n t S t u d i o a n d L i b e r t y M e d i a . E x c e p t f o r t h e T V G u i d e n e t w o r k , w h i c h w a s l a u n c h e d l a t e r , t h e F o x c h a n n e l s ( C a n a l F o x , F o x K i d s a n d F o x S p o r t s ) e n j o y g r e a t s u c c e s s , w i t h l a r g e d i s t r i b u t i o n a n d r e v e n u e s . B u t t h e m o s t c o m p l e x w e b o f s t r a t e g i c a l l i a n c e s h a s b e e n d e v e l o p e d b y W a r n e r a n d S o n y . T h e H B O L a t i n A m e r i c a h o l d i n g f o r m e d b y t h e s e s t u d i o s a l o n g w i t h D i s n e y a n d o t h e r s i s s h a r e d b y 0 1 6 C o m m u n i c a t i o n s , w h i c h i s fi n a n c i a l l y c o n t r o l l e d b y V e n e z u e l a n g r o u p O m n i v i s i o n a n d g a t h e r s t h e l a r g e s t n u m b e r o f n e t w o r k s i n L a t i n A m e r i c a . W h i l e e a c h o n e h a s a d i f f e r e n t o w n e r s h i p s h a r e c o m p o s i t i o n , t h e s e 1 6 n e t w o r k s a r e a l l l i k e l y t o b e o f f e r e d t o l o c a l o p e r a t o r s i n o n e s i n g l e p a c k a g e d u r i n g a s i n g l e s a l e s m e e t i n g . I t i s n o w o n d e r t h a t h a l f o f t h e b e s t d i s t r i b u t e d c h a n n e l s i n t h e r e g i o n b e l o n g t o t h i s h o l d i n g . I n f a c t , i t i s i m p o r t a n t t o h i g h l i g h t t h e i m p o r t a n c e o f s u c h h o l d i n g s i n t h e L a t i n A m e r i c a n p a y t e l e v i s i o n i n d u s t r y . B e s i d e s t h e i m m e n s e H B O L a t i n A m e r i c a h o l d i n g , o t h e r s l i k e I m a g e n S a t e l i t a l , L A P T V a n d C E I C i t i c o r p p l a y a t r e m e n d o u s r o l e i n t h e d e v e l o p m e n t o f n e w n e t w o r k s i n t h e r e g i o n : i . T h e y b r i n g t o g e t h e r h i g h e r i n v e s t m e n t f i g u r e s . W h i l e e a c h p a r t i c i p a n t b r i n g s l e s s m o n e y t h a n t h e y w o u l d i f t h e y w e r e e n t e r i n g t h e m a r k e t o n t h e i r o w n , t h e 2 4 2 i i . i i i . i v . s u m o f a l l t h e p a r t n e r s ' i n v e s t m e n t s t e n d s t o b e l a r g e r t h a n a n y s i n g l e o n e w o u l d m a n a g e t o h a v e a v a i l a b l e b y t h e m s e l v e s . T h e y o f f e r d i m i n i s h e d r i s k s a s a m o d e o f e n t r y . E a c h p a r t n e r c o n t r i b u t e s t o s m a l l e r s h a r e s o f t h e h u g e i n v e s t m e n t s r e q u i r e d t o s t a r t a n d o p e r a t e n e w n e t w o r k s . I f t h e v e n t u r e f a i l s , e a c h p a r t n e r s u f f e r s a l o s s t h a t i s m o r e t o l e r a b l e t o t h e s h a r e h o l d e r s o f t h e p a r e n t c o r p o r a t i o n s . A l l o w f o r p a r t i c i p a t i o n o f i n v e s t m e n t g r o u p s . V e n t u r e c a p i t a l i s t s i n t e r e s t e d i n a p i e c e o f t h e g r o w i n g p i e w i t h o u t t h e h u r d l e s o f h a v i n g t o l e a r n t h e t r i c k s o f t h e t r a d e h a v e b e e n k e e n o n h o l d i n g o r g a n i z a t i o n s . C E I C i t i c o r p h a s b a n k i n g p a r t n e r s a n d D a l l a s - b a s e d i n v e s t m e n t f u n d H i c k s , M u s e , T a t e & F u r s t ( H M T & F ) h a s b e e n a c t i v e i n L a t i n A m e r i c a , w i t h s h a r e s o f C a b l e v i s i o n i n V e n e z u e l a a n d T V C i d a d e i n B r a z i l , f o r e x a m p l e . T r a d i t i o n a l l y i n v o l v e l o c a l p a r t n e r s . A t l e a s t o n e o f t h e p a r t n e r s i s u s u a l l y a l o c a l L a t i n A m e r i c a n c o m p a n y . T h i s a r r a n g e m e n t i s v e r y i n t e r e s t i n g t o t h e f o r e i g n p a r t n e r s , a s t h e y g a i n k n o w h o w o f t h e l o c a l m a r k e t s a n d , i n m a n y c a s e s , g a i n f a v o r a b l e t r e a t m e n t b y l o c a l g o v e r n m e n t s . N e v e r t h e l e s s , i t s h o u l d a l s o b e n o t e d t h a t m a n y A m e r i c a n n e t w o r k s a r e c u r r e n t l y r e g r e t t i n g t h e t e r m s o f t h e a s s o c i a t i o n s t h e y h a v e m a d e w i t h s o m e L a t i n A m e r i c a n c o u n t e r p a r t s i n t h e e a r l y d a y s o f t h e i n d u s t r y d e v e l o p m e n t . T h e y c o m p l a i n t h a t l o c a l p a r t n e r s h a v e f a i l e d t o l i v e u p t o t h e i r p r o m i s e s a n d h a v e t a k e n a d v a n t a g e o f A m e r i c a n i n v e s t m e n t s w i t h o u t s u p p o r t i n g g r o w t h i n i t i a t i v e s w i t h c o r r e s p o n d i n g i n v e s t m e n t s . I n d e e d , t h e H B O L a t i n A m e r i c a g r o u p , f o r e x a m p l e , h a s d e m o n s t r a t e d s o m e d r a s t i c s h i f t s 2 4 3 i n s t r a t e g y , p u l l i n g m a n y i n v e s t m e n t s i n V e n e z u e l a a n d B r a z i l b a c k t o F l o r i d a . A s o u r c e c l o s e t o P l a y b o y t o p m a n a g e m e n t ( w h o p r e f e r s t o r e m a i n a n o n y m o u s ) h a s i n d i c a t e d t h e y w i s h t h e c o n t r a c t w i t h t h e C i s n e r o s G r o u p w a s n o t s o l o n g , a s t h e c o m p a n y h a s b e e n f o r c e d t o l a u n c h i t s o w n p a r a l l e l m a r k e t i n g f o r c e t o g a i n t h e d i s t r i b u t i o n r a n g e C i s n e r o s a p p a r e n t l y c o u l d n o t d e l i v e r ( A n o n y m o u s , 1 9 9 9 ) . I t s e e m s , t h e r e f o r e , t h a t m o d e o f e n t r y , i . e . t h e f o r m w h i c h n e t w o r k s c h o o s e t o s t a r t t h e i r a f fi l i a t e s a l e s i n t h e m a r k e t , h a s t u r n e d o u t t o b e a v e r y a w k w a r d i n d i c a t o r o f c o m p a n y c o m m i t m e n t i n L a t i n A m e r i c a . T h e t h e o r e t i c a l p r e d i c a m e n t i s t h a t c o m m i t t e d fi r m s w o u l d b u i l d t h e i r o w n i n f r a s t r u c t u r e . A n d , i n d e e d , t h e t o p p e r f o r m e r s E S P N a n d D i s c o v e r y , f o r e x a m p l e , h a v e v e n t u r e d i n t o t h e r e g i o n p r e t t y m u c h o n t h e i r o w n . B u t , c o n t r a r y t o w h a t w a s e x p e c t e d , t h e m a j o r i t y o f n e t w o r k s h a v e b e e n l a u n c h e d b y h o l d i n g c o m p a n i e s , g a t h e r i n g v a r i o u s U S . a n d l o c a l p l a y e r s . T h i s w o u l d i m p l y t h a t s u c h l a u n c h e s w e r e m o r e o f a p r e e m p t i v e c o m p e t i t i v e m o v e t h a n c o m m i t t e d m a r k e t e x p a n s i o n s t r a t e g i e s . T h e l i n k b e t w e e n c o m m i t m e n t o f i n v e s t m e n t s a n d e n t r y r r i o d e h a s t o b e c a r e f u l l y s t a t e d i n t h i s i n d u s t r y , w h e r e l a r g e c o n g l o m e r a t e s j o i n f o r c e s — o n e w a y o r a n o t h e r — w i t h a t a n g l e d w e b o f i n v e s t o r s . T h e a p p a r e n t b r e a k d o w n , t h a t m a n y a l l i a n c e s s e e m t o b e g o i n g t h r o u g h , s u p p o r t s t h e i d e a t h a t c o m m i t t e d e n t e r p r i s e s e v e n t u a l l y d e v e l o p i n d e p e n d e n t o p e r a t i o n s . W h i c h i s n o t t h e s a m e a s t o a s s u m e t h a t s u c h o p e r a t i o n s w i l l e v e r g a i n t h e l e v e l o f a t t e n t i o n a n d d e v e l o p m e n t t h a t s o m e o t h e r s b e l o n g i n g t o h o l d i n g c o m p a n i e s c u r r e n t l y e n j o y . N e t w o r k s w i t h m o r e m o d e s t o p e r a t i o n s , s u c h a s G a y l o r d ' s C M T o r H a l l m a r k ' s , m a y b e m e n t i o n e d a s e x a m p l e s o f i n d e p e n d e n t v e n t u r e s f r o m p r o b a b l y v e r y c o m m i t t e d c o m p a n i e s t h a t a r e a f r a c t i o n o f t h e s i z e o f H B O o r S E T , l a u n c h e d b y t h e H B O h o l d i n g . A s p l a y e r s t h a t j o i n e d 2 4 4 t h e m a r k e t l a t e r i n t h e g a m e , t h e y a r e a l s o o b v i o u s l y a t e a r l i e r s t a g e s i n t h e i r i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s . I n c o n c l u s i o n , w h i l e p r e v i o u s e x p e r i e n c e s e e m s t o b e a c o m m o n t r a i t t o m o s t o f t h e n e t w o r k s p r e v i o u s l y i d e n t i fi e d a s " c o m m i t t e d , " t h e m o d e o f e n t r y m a y d o l i t t l e t o e n l i g h t e n e a c h c o m p a n y ' s l e v e l o f c o m m i t m e n t . I ' l l b e T h e r e C e r t a i n l y t h e h a r d e s t i n d i c a t o r o f c o m p a n y r e a d i n e s s f o r o n e t o f a t h o m , r e s o u r c e c o m m i t m e n t i s t r a d i t i o n a l l y e v a l u a t e d i n t e r m s o f d o l l a r a m o u n t s , i n c l u d i n g m o n e y u s e d t o p a y f o r q u a l i fi e d h u m a n r e s o u r c e s . B u i l d i n g s , t r a n s m i s s i o n e q u i p m e n t a n d o t h e r h a r d a s s e t s a r e j u s t t h e b e g i n n i n g o f t h e s t o r y . E x p e r i e n c e d m a n a g e r s t h a t n o t o n l y k n o w t h e p r o c e s s o f s e l l i n g T V a b r o a d , b u t k n o w s p e c i fi c s a b o u t t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t a r e w o r t h e v e r y p e n n y t o t h e fl e d g l i n g n e t w o r k s . I n t h e w o r d s o f a n i n d u s t r y p r o f e s s i o n a l u s e d t o r e c r u i t i n g , S o n y ' s v i c e - p r e s i d e n t o f e n g i n e e r i n g o p e r a t i o n s , G e o r g e D a v i s , " t h e g e n e r a l p o o l o f a v a i l a b l e w o r k e r s e i t h e r d o w e l l i n o p e r a t i o n s b u t b a d l y i n t h e i r i n t e r a c t i o n s w i t h L a t i n A m e r i c a n s ; o r d o w e l l i n t h e i r i n t e r a c t i o n s , b u t m a y l a c k t h e i n d u s t r y e x p e r t i s e o r c a n ' t w o r k i n a n A m e r i c a n s t r u c t u r e " ( D a v i s , 1 9 9 6 ) . O n e w o u l d t h u s e x p e c t t h a t c o m m i t t e d fi r m s w o u l d g a t h e r s u c h e l u s i v e t a l e n t , p r o b a b l y w i t h s e r i o u s l y h i g h s a l a r y l e v e l s , O p e r a t i n g i n i n d e p e n d e n t d e p a r t m e n t s o r — b e t t e r y e t — c o m p l e t e l y s e p a r a t e c o m p a n i e s . T h e s e p r o d i g i o u s m a n a g e r s m a y e v e n c o m e f r o m s i s t e r o p e r a t i o n s t h a t a r e a t m o r e a d v a n c e d i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n s t a g e s , t h u s b r i n g i n g w i t h t h e m a w e a l t h o f t r a n s f e r a b l e e x p e r i e n c e . T h e y a r e t h e n e x p e c t e d t o t r a v e l i n t e n s i v e l y t h r o u g h o u t t h e r e g i o n , p a r t i c i p a t i n g i n t r a d e f a i r s a n d i n d u s t r y c o n f e r e n c e s t o l e a r n t h e i d i o s y n c r a s i e s o f 2 4 5 L a t i n A m e r i c a . T h e i r s u p e r i o r l e v e l o f u n d e r s t a n d i n g o f e a c h m a r k e t m a y c o m e t o a l l o w t h e n t h e p r o m o t i o n o f l o c a l a d j u s t m e n t s i n t h e i r p r o d u c t s a n d o v e r a l l o f f e r i n g , s o a s t o m a k e i t m o r e a p p e a l i n g t o l o c a l d i s t r i b u t o r s a n d a u d i e n c e s . S o t h e t h e o r y g o e s , b u t t o c o n fi r m t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s i n r e a l l i f e o p e r a t i o n s p r o v e d t o b e a n u n f a t h o m a b l e q u e s t . F i r s t , fi n a n c i a l i n f o r m a t i o n i s h e a v i l y g u a r d e d a n d i n m a n y c a s e s p u r p o s e l y s k e w e d b y t h e c o m p a n i e s , w o r r i s o m e o f fi e r c e c o m p e t i t o r s o r e a g e r t o a t t r a c t n e w i n v e s t m e n t s . S e c o n d , t r a c k i n g s t a f f m o v e m e n t s i n t h e i n d u s t r y i s a f u l l t i m e j o b , c o n s i d e r i n g t h e n u m b e r o f m a n a g e r s w h o c o n s t a n t l y l e a v e t h e i r p o s i t i o n s o r a r e fi r e d ' i n o n e o f t h e f r e q u e n t c o m p a n y r e o r g a n i z a t i o n s . R a t h e r t h a n v e r y w e l l p a i d t a l e n t s , m a n y o f t h o s e i n t e r v i e w e d i n t h i s s t u d y h a d l i t t l e o r n o t e l e v i s i o n b a c k g r o u n d a n d t h e i r s a l a r i e s w e r e c o n s i d e r a b l y l e s s t h a n g l o r i o u s . A h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e r t h a t s h o u l d r e m a i n a n o n y m o u s e v e n h a d a m i s c h i e v o u s c o n f e s s i o n t o m a k e . M a n y fi r m s , a c c o r d i n g t o t h i s s o u r c e , w e r e m i g r a t i n g t o F l o r i d a , n o t o n l y d u e t o t h e p r o x i m i t y t o L a t i n A m e r i c a a n d t h e a v a i l a b l e p o o l o f S p a n i s h s p e a k e r s , b u t a l s o d u e t o t h e l o w s a l a r i e s , c h a r a c t e r i s t i c o f t h i s m a r k e t . W h i l e t h e m a j o r i t y o f c o n t a c t e d p r o f e s s i o n a l s h a d s o m e L a t i n A m e r i c a n h e r i t a g e ( n o t t o s a y C u b a n l ) , S p a n i s h a n d i n m o r e r a r e c a s e s P o r t u g u e s e s p e a k i n g w a s t h e m a i n q u a l i f y i n g e x p e r t i s e b r o u g h t b y t h e s e p r o f e s s i o n a l s w h o , n e v e r t h e l e s s , s e e m e d t o t r a v e l i n t e n s e l y . M o v i n g T o w a r d L o c a l A d a p t a t i o n W i t h a n e y e o n t h e b o t t o m l i n e , m a n y n e t w o r k s h a v e p r o m o t e d s o m e L a t i n - s p e c i f i c p r o d u c t i o n s a m i d s t i t s l i n e u p a n d g e a r e d u p t o i n c r e a s e t h e a d v e r t i s i n g t i m e a n d s a l e s 2 4 6 i n f r a s t r u c t u r e o v e r t i m e ( s e e T a b l e 4 ) . T h e f a s h i o n a b l y l a t e r e a l i z a t i o n t h a t B r a z i l c o n s t i t u t e s a s i g n i fi c a n t l y d i s t i n c t m a r k e t f r o m t h e r e s t o f L a t i n A m e r i c a h a s a l s o f o r c e d a f e w o p e r a t i o n s t o s e g m e n t t h e i r e f f o r t s i n t o v a r i o u s a r e n a s ( s e e T a b l e 5 ) : o n e f o r B r a z i l a n d o t h e r s f o r t h e c l u s t e r e d c o u n t r i e s , s u c h a s M e x i c o / C o l o m b i a / V e n e z u e l a a n d C e n t r a l A m e r i c a a n d A r g e n t i n a a n d t h e S o u t h e r n C o n e . T h e r e m a i n i n g o f t h i s s e c t i o n i s d e d i c a t e d t o s h o r t s u m m a r i e s o f t h e o p e r a t i o n s o f k e y n e t w o r k s , c o u n t i n g o n t h e s c a r c e d a t a p r o v i d e d b y K a g a n r e s e a r c h ( 1 9 9 8 b ) , p e r s o n a l c o n t a c t s b y t h i s r e s e a r c h e r a n d o n u n p u b l i s h e d d a t a g r a c i o u s l y s h a r e d b y f o r m e r K a g a n c o n s u l t a n t J i m e n a U r q u i j o . S i n c e t h e i n t e r e s t h e r e i s t o e v a l u a t e t h e c o m p a n y r e a d i n e s s / c o m m i t m e n t a n d m a n y n e t w o r k s a r e o f f e r e d b y t h e s a m e o r g a n i z a t i o n , t h e n e t w o r k s w i l l b e t r e a t e d a s d i f f e r e n t p r o d u c t l i n e s o f a s i n g l e c o m p a n y . N a t u r a l l y , t h o s e " p r o d u c t l i n e s " d e s e r v i n g o f s e p a r a t e s t a f f a n d o v e r a l l i n f r a s t r u c t u r e w i l l b e r e a s o n a b l e i n d i c a t o r s o f t h e l e v e l o f c o m m i t m e n t b y t h e fi r m i n m a k i n g t h a t " p r o d u c t " a s u c c e s s i n L a t i n A m e r i c a . E S P N I N T E R N A T I O N A L , E S P N S U R , E S P N D O S , E S P N B R A S I L E S P N I n c . ( 2 0 % H e a r s t , 8 0 % A B C I n c . ) i s t h e s o l e o w n e r o f E S P N I n t e r n a t i o n a l , w h i c h h a s 2 0 n e t w o r k s w o r l d w i d e ( s e e F i g u r e 2 ) . I t b e g a n i n t e r n a t i o n a l d i s t r i b u t i o n i n 1 9 8 3 a n d t h e 1 9 8 9 L a t i n A m e r i c a n O p e r a t i o n w a s i t s fi r s t d e d i c a t e d i n t e r n a t i o n a l n e t w o r k ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . L a u n c h e d a d e c a d e a f t e r t h e U S . c o m p a n y i n c e p t i o n , i t b e n e fi t e d f r o m t h e e x p e r i e n c e g a i n e d i n t h e e a r l i e r w o r k s a r o u n d t h e w o r l d . E S P N L a t i n A m e r i c a i s s i m p l y a s e p a r a t e d e p a r t m e n t o u t o f t h e p a r e n t c o m p a n y ' s B r i s t o l , C T h e a d q u a r t e r s . A c c o r d i n g t o f o r m e r e m p l o y e e G u i l l e r m o B a r r e t o , t h e c o m p a n y t a k e s f u l l a d v a n t a g e o f 2 4 7 t h e e x p e r i e n c e a c q u i r e d b y o l d e r i n t e r n a t i o n a l n e t w o r k s . T h e s t a f f u s u a l l y p e r f o r m s f u n c t i o n s t h a t a r e c r o s s - d e p a r t m e n t a l , a l o n g s i d e t h o s e m o r e s p e c i fi c t o t h e r e g i o n t h e y h a v e b e e n a s s i g n e d t o ( B a r r e t o , 2 0 0 0 ) . S o m e s i g n i fi c a n t p o r t i o n o f t h e 2 0 0 + e m p l o y e e s d e d i c a t e d t o L a t i n A m e r i c a o p e r a t i o n s a r e l o c a t e d i n A r g e n t i n a , r e s p o n s i b l e f o r S u r p r o g r a m m i n g , a n d M e x i c o ( f o r E S P N D o s ) . I t d o e s n o t s e e m , h o w e v e r , t o c o u n t o n m a n y H i s p a n i c l e a d i n g t a l e n t s i n t h e h e a d q u a r t e r s , a s c o n fi r m e d b y B a r r e t o a n d e v i d e n c e d b y t h e l a s t n a m e o f t h e t o p m a n a g e m e n t e m p l o y e e s ( p u b l i s h e d i n v a r i o u s i n d u s t r y l i s t i n g s ) . D e s p i t e , r e c e n t t h r e a t b y c o m p e t i t o r F o x S p o r t s , E S P N I n t e r n a t i o n a l h a s c o n s i s t e n t l y m a i n t a i n e d t h e l e a d i n n u m b e r o f s u b s c r i b e r s i n t h e r e g i o n , a l t h o u g h n o t n e c e s s a r i l y t h e r a t i n g s . T h e 1 1 . 5 m i l l i o n a c q u i r e d b y 1 9 9 9 c o r r e s p o n d e d t o 9 5 % o f t h e t o t a l m u l t i c h a n n e l h 0 u s e h o l d s i n a l l L a t i n A m e r i c a ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . T h e n e t w o r k t r a n s m i t s v i a o n e t r a n s p o n d e r i n e a c h o f t w o s a t e l l i t e s ( P A S - 3 a n d P A S - 5 ) , r e a c h i n g t h e r e g i o n i n t h r e e d i f f e r e n t f e e d s : M e x i c o ; C e n t r a l A m e r i c a a n d t h e A n d e a n r e g i o n ; B r a z i l a n d A r g e n t i n a , U r u g u a y a n d P a r a g u a y . T h e r e c e i v e r s a r e c o m p o s e d 8 5 % b y c a b l e , 3 1 % b y M M D S a n d 1 0 % b y D T H . T h e t a r g e t a u d i e n c e i s s p o r t s e n t h u s i a s t s a g e s 1 8 - 5 4 , b u t c o n s i d e r i n g d i f f e r e n c e s i n p r e f e r e n c e s i n t h e r e g i o n , E S P N I n t e r n a t i o n a l l a u n c h e d E S P N A r g e n t i n a i n 1 9 9 5 , g a t h e r i n g s o m e 4 . 7 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n A r g e n t i n a , P a r a g u a y a n d U r u g u a y b y 1 9 9 9 . T h i s r e p r e s e n t s a n e s t i m a t e d 9 5 % o f a l l m u l t i c h a n n e l s u b s c r i b e r s i n t h e s e c o u n t r i e s , w h i c h a l s o a c c o u n t f o r 5 0 % o f L a t i n A m e r i c a m u l t i c h a n n e l m a r k e t . A f t e r a c q u i r i n g t h e p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n a r m o f T e l e s p o r t S A , t h e o p e r a t i o n s c h a n g e d i t s n a m e t o E S P N S u r o n D e c e m b e r 1 9 9 7 . T h e d e d i c a t e d S p a n i s h f e e d n o w s e r v e s a l l t h e r e g i o n e x c e p t B r a z i l a n d M e x i c o . E S P N S u r h a s o f fi c e s i n B u e n o s A i r e s , w h e r e m o s t o f 2 4 8 p r o g r a m m i n g i s g e n e r a t e d , s u c h a s n a t i o n a l p o l o , r u g b y , v o l l e y a n d b a s k e t b a l l ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . I t a l s o l a u n c h e d E S P N B r a s i l i n 1 9 9 5 , i n a 5 0 / 5 0 p a r t n e r s h i p w i t h l o c a l m u l t i m e d i a c o n g l o m e r a t e T e v e c a p ( T V A A b r i l ) . D i s t r i b u t i n g P o r t u g u e s e l a n g u a g e p r o g r a m s t h r o u g h T V A c a b l e / M M D S s y s t e m s i n B r a z i l , t h e n e t w o r k fi n i s h e d 1 9 9 7 w i t h s o m e 2 . 2 m i l l i o n s u b s c r i b e r s . T h e B r a z i l i a n n e t w o r k h a d b e e n i n t h e w o r k s s i n c e 1 9 9 3 4 , w h e n T V A , a s t h e l o c a l d i s t r i b u t o r o f E S P N I n t e r n a t i o n a l , a d d e d t h e t r a n s m i s s i o n s o f l o c a l s o c c e r t o u r n a m e n t s t o t h e l i n e u p , w h i c h a l s o g a i n e d a d i f f e r e n t o r g a n i z a t i o n t o fi t t h e l o c a l s u b s c r i b e r h o u r s . I n F e b r u a r y 1 9 9 5 , T V A a d d e d t w o n e w l y - p r o d u c e d s h o w s ( " T V A a b r e o j o g o " a n d " 3 0 m i n u t o s " ) t o E S P N I n t e r n a t i o n a l a n d t h e s u c c e s s o f t h e v e n t u r e s c o n v i n c e d b o t h p a r t n e r s t o m o v e t h e n a t i o n a l c o n t e n t t o a n e n t i r e n e w n e t w o r k , l e a v i n g t h e o r i g i n a l o n e i n t a c t a n d n o w a v a i l a b l e f o r d i s t r i b u t i o n b e y o n d t h e T V A c a r r i e r s ( A r r u d a , 1 9 9 5 ) . T h e n e w e n t e r p r i s e r e p r e s e n t e d t h e fi r s t t i m e E S P N o p e n e d a c o m p l e t e l y f o r e i g n c h a n n e l a n d , w h i l e t h e o p e r a t i o n s s h a r e d s o m e o f T V A / M T V i n f r a s t r u c t u r e , i t q u i c k l y m o v e d t o f o r m fi v e n e w b u s i n e s s c e n t e r s : d o c u m e n t a r i e s a n d s p e c i a l s , t r a n s m i s s i o n s , o p e r a t i o n s , r a d i c a l s p o r t s , a n d j o u r n a l i s m , w h i c h c o u n t e d s o m e 4 5 j o u r n a l i s t s a l r e a d y i n m i d - 1 9 9 5 ( A r r u d a , 1 9 9 5 ) . A s T V A w i t h d r e w f r o m p r o g r a m p r o d u c t i o n s b y t h e e n d o f 1 9 9 9 , h o w e v e r , E S P N I n t e r n a t i o n a l a c q u i r e d 1 0 0 % o f t h e B r a z i l i a n c h a n n e l , c h a n g i n g i t s d i r e c t i o n i n t h e n o w v e r y c o m p e t i t i v e s p o r t s t r a n s m i s s i o n s . R a t h e r t h a n i n v e s t i n g h e a v i l y o n a c q u i r i n g r i g h t s t o s o c c e r e v e n t s , i t d e c i d e d t o d r o p o u t o f t h e r a c e a n d e m p h a s i z e j o u r n a l i s t i c c o v e r a g e s a n d c o m m e n t a r y , a s w e l l a s l e s s d i s p u t e d e v e n t s ( P a r e n t e , 2 0 0 0 ) . 2 4 9 E S P N D O S w a s l a u n c h e d i n 1 9 9 6 w i t h M e x i c a n P C T V g r o u p t o c o v e r 1 . 6 m i l l i o n h o u s e h o l d s i n M e x i c o , C e n t r a l A m e r i c a , n o r t h e r n S o u t h A m e r i c a a n d t h e C a r i b b e a n . W h i l e o f f e r i n g t r a d i t i o n a l s p o r t s , E S P N D o s d i s t i n g u i s h e s i t s e l f b y e x t r e m e s p o r t s . I n 1 9 9 7 , E S P N I n t e r n a t i o n a l a n d P C T V e x p a n d e d d i s t r i b u t i o n b e y o n d M e x i c o t o C e n t r a l A m e r i c a , g a r n e r i n g 1 . 2 m i l l i o n s u b s c r i b e r s w i t h E n g l i s h / S p a n i s h p r o g r a m m i n g . T h e a c q u i s i t i o n o f e x c l u s i v e r i g h t s a n d p r o d u c t i o n o f o r i g i n a l p r o g r a m m i n g , s u c h a s S p a n i s h - l a n g u a g e fi t n e s s p r o g r a m " T o t a l m e n t e e n F o r m a " ( N o v e m b e r 1 9 9 7 ) a n d t h e w e e k l y 3 0 - r n i n u t e s h o w " F u t b o l W e e k e n d " ( O c t o b e r 1 9 9 7 ) h a v e b e e n k e y t o E S P N s u c c e s s i n k e e p i n g g r o w t h a t p a r w i t h t h e m a r k e t e x p a n s i o n . I n 1 9 9 7 , f o r e x a m p l e , K a g a n e s t i m a t e d t h a t t h e fl a g s h i p c h a n n e l h a d g r o w n 1 9 % , c o m p a r e d t o 2 1 % g r o w t h i n t h e b a s e o f m u l t i c h a n n e l s u b s c r i b e r s ( K a g a n , 1 9 9 8 b ) . ' B e s i d e s t h e o b v i o u s s y n e r g i e s d e r i v e d f r o m t h e c o - l o c a t e d s i s t e r o p e r a t i o n s ( E u r o p e a n d A s i a ) , E S P N a l s o h a s t h e a d v a n t a g e o f w h a t m a r k e t e r s w o u l d c a l l a s i n g l e p r o d u c t l i n e . A l l i t o f f e r s i s s p o r t s , i n s l i g h t v a r i a t i o n s d e s i g n e d t o fi t t h e l a r g e s t l o c a l m a r k e t d e m a n d s — B r a z i l , A r g e n t i n a ( S u r ) a n d M e x i c o ( D o s ) . T h i s r e l a t i v e l y c u l t u r e n e u t r a l t y p e o f p r o g r a m m i n g , b a s e d m o r e o n a c t i o n / i m a g e s t h a n d i a l o g u e , t h a t r e q u i r e s n o t h i n g e l s e a s i d e f r o m k n o w l e d g e o f t h e g a m e , a d m i t t e d l y t r a v e l s w e l l t h r o u g h o u t t h e g l o b e . I t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t E S P N L a t i n A m e r i c a a n d B r a s i l j o i n t l y g e n e r a t e t h e m o s t r e v e n u e a m o n g L a t i n A m e r i c a n p a n — r e g i o n a l p r o g r a m m e r s . T h e y h a v e t h e h i g h e s t p e n e t r a t i o n r a t e o f h o u s e h o l d s ( s e e T a b l e 6 ) a n d a h i g h a v e r a g e l i c e n s e f e e ( s e e s u m m a r y t a b l e b e l o w ) . B a s e d o n a n a v e r a g e 3 0 - s e c o n d a d v e r t i s i n g s p o t o f $ 4 5 0 i n t h e 1 9 9 7 - 9 8 p e r i o d , K a g a n e s t i m a t e d t h e n e t w o r k h a d e a r n e d $ 2 . 9 5 m i l l i o n i f i t w a s a b l e t o s e l l 1 5 % o f i t s a d t i m e o v e r a d a i l y s i x - h o u r b l o c k o f t i m e ( K a g a n , 1 9 9 8 b ) . A d d t h i s t o t h e m o r e t h a n $ 5 0 m i l l i o n 2 5 0 E S P N w a s c a l c u l a t e d t o m a k e i n l i c e n s e f e e s i n 1 9 9 9 ( s e e T a b l e 7 ) a n d o n e w o u l d c o n s i d e r t h i s a fl e d g l i n g o p e r a t i o n . T h e E S P N I n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s i n B r a z i l , f o r e x a m p l e , p u t i n t o e v i d e n c e a n i n t e r e s t i n g a d v e r t i s i n g s i t u a t i o n f o r t h i s n e t w o r k , a s t h e l a r g e m a j o r i t y o f a d v e r t i s e r s a r e f o r e i g n c o m p a n i e s , d e s p i t e t h e m a n y e f f o r t s t o m a k e t h e p r o g r a m m i n g a v a i l a b l e i n P o r t u g u e s e . T h e o n l y l o c a l a d v e r t i s e r s f o r s o m e t i m e h a v e b e e n fi r m s w i t h p a n - r e g i o n a l a c t i v i t i e s , s u c h a s V a r i g a i r l i n e s a n d E m b r a t u r t o u r i s m ( S c h e l p , 1 9 8 8 ) . T h e V P f o r t h e L a t i n A m e r i c a o p e r a t i o n s , J a c q u e s K r e m e r , i n d i c a t e d i n m i d - 1 9 9 8 t h a t A r g e n t i n a w a s t h e o n l y L a t i n c o u n t r y w h e r e r e g i o n a l a d v e r t i s i n g w a s p o s s i b l e a t t h a t s t a g e , b u t t h e n e t w o r k w a s c o n c e r n e d a b o u t d e v e l o p i n g s i m i l a r c a p a b i l i t y i n B r a z i l . S t a r s a t , t h e B r a z i l i a n c o m p a n y t h a t n o w s e l l s l o c a l a d v e r t i s i n g s p o t s o n b o t h E S P N I n t e r n a t i o n a l a n d B r a s i l a n n o u n c e d r e v e n u e s f o r J a n u a r y 2 0 0 0 w e r e 2 7 3 % a b o v e t h e s a m e t i m e i n t h e p r e v i o u s y e a r a n d , f o r t h e y e a r 2 0 0 0 , t h e e x p e c t a t i o n w a s t o g e n e r a t e s o m e R $ 1 8 m i l l i o n i n B r a z i l 3 ( P a r e n t e , 2 0 0 0 ) . P a r e n t fi r m l a u n c h m b e r 1 9 7 9 L a t i n l a u n c h d a t e M a r c h 1 9 8 9 J u l 1 9 9 5 J u l 1 9 9 5 N u m b e r o f 9 . 3 m i ] . 3 . 9 m i l . 2 . 2 m i l . s u b s c r i b e r s G e n r e 1 0 0 % S P r o d u c t i o n S l i t 7 0 % I n - H 3 0 % S e r v i c e B a s i c L a n E n i S ' P o r t u H o u r s d a 2 4 A L i c e n s e F e e $ 0 . 2 4 - 0 . 3 6 A d v e r t i s i n M i n / H r 1 0 6 - r e ' o n a l a v a i l s , 4 l o c a l a v a i l s S o u r c e : C o m p i l e d f r o m v a r i o u s K a g a n W o r l d M e d i a 2 0 0 0 r e p o r t s . 3 T h e d o l l a r - t o - r e a l e x c h a n g e h a s fl u c t u a t e a l i t t l e l o w e r t h a n 1 . 5 i n 2 0 0 0 . 2 5 1 H B O O L E , W A R N E R B R O S . , A X N , S E T , C I N E M A X , M U N D O , E ! A l o n g w i t h E S P N , t h e H B O 0 1 6 c h a n n e l s h a v e a l s o fi g u r e d i n t h e t o p o f t h e l i s t f o r s u b s c r i b e r n u m b e r s ( s e e c h a r t a t e n d o f t h i s s e c t i o n ) . B u t t h i s o p e r a t i o n s e e m s t o h a v e c o m m i t t e d a w h o l e l o t m o r e r e s o u r c e s t o t h e r e g i o n . I n s t e a d o f a s i m p l e d e p a r t m e n t a l u n i t , a c o m p l e t e l y s e p a r a t e c o m p a n y w a s f o r m e d , a f t e r s t r i k i n g a l l i a n c e s w i t h D i s n e y , S o n y a n d v a r i o u s L a t i n p a r t n e r s . M o v i n g a w a y f r o m t h e N e w Y o r k o f fi c e s o f H o m e B o x O f fi c e N e t w o r k s a n d i t s i n t e r n a t i o n a l D i s t r i b u t i o n a r m — H B O I n t e m a t i o n a l — t h e H B O L a t i n A m e r i c a G r o u p h a s s e t u p h e a d q u a r t e r s i n C a r a c a s , V e n e z u e l a , b e s i d e s s o m e o t h e r r e g i o n a l h e a d q u a r t e r s i n M e x i c o , G u a t e m a l a a n d A r g e n t i n a . W i t h t h e e n d o f a n i l l - f a t e d a l l i a n c e w i t h E d i t o r a A b r i l i n B r a z i l , i t h a s a l s o m o v e d t o M i a m i , w h e r e i t i s l i k e l y t o e v e n t u a l l y r o l l b a c k a l l i t s o f f i c e s . T h e e n t i r e o p e r a t i o n d i s p l a y s a s i g n i f i c a n t p a r t i c i p a t i O n o f H i s p a n i c p r o f e s s i o n a l s a n d , i n p a r t i c u l a r , V e n e z u e l a n r e p r e s e n t a t i v e s , a s t h e h o l d i n g c o m p a n y i s fi n a n c i a l l y c o n t r o l l e d b y V e n e z u e l a n 0 1 6 C o m m u n i c a t i o n s . O t h e r p a r t n e r s t o H o m e B o x O f fi c e , I n c . i n c l u d e B u e n a V i s t a I n t e r n a t i o n a l T V , T i m e W a r n e r E n t e r t a i n m e n t C o m p a n y L P , a n d S o n y P i c t u r e s E n t e r t a i n m e n t , I n c . T o d a y , H B O L a t i n A m e r i c a G r o u p ( H B O L A G ) h a s m o r e t h a n 1 0 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n 2 3 t e r r i t o r i e s i n L a t i n A m e r i c a ( s e e T a b l e 8 ) . F o r 2 0 0 1 , t h e g r o w t h t a r g e t i s f o r 3 0 - 3 5 % i n H B O , a n d 1 5 - 2 0 % i n t h e b a s i c c h a n n e l s ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 g ) . B e s i d e s a d o p t i n g s t r a t e g i e s o f m u l t i p l e r e g i o n a l f e e d s t o s e r v e v a r i o u s g r o u p s o f m a r k e t s , a n d t i m e m u l t i p l e x i n g , t h e H B O L a t i n A m e r i c a h o l d i n g c o m m e r c i a l i z e s m a n y 2 5 2 v e r y d i f f e r e n t n e t w o r k s : H B O O l é ( E a s t a n d W e s t ) , H B O O l e ’ 2 , C i n e m a x ( E a s t a n d W e s t ) , C i n e m a x 2 , M u n d o O l é , M u n d o B r a s i l , S o n y E n t e r t a i n m e n t T e l e v i s i o n ( v a r i o u s f e e d s ) , A X N C h a n n e l , T h e W a r n e r C h a n n e l a n d E ! E n t e r t a i n m e n t T e l e v i s i o n . O n J u n e 2 7 , 2 0 0 0 H B O L A G s i g n e d a d e a l t o r e p r e s e n t t h e n e w D i s n e y C h a n n e l ( l a u n c h e d o n J u l y 2 7 ) w i t h e x c l u s i v i t y f o r t h e S p a n i s h - s p e a k i n g L a t i n A m e r i c a n m a r k e t ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 g ) . A l t h o u g h e a c h c h a n n e l m a n a g e s i t s p r o g r a m m i n g i n d e p e n d e n t l y — t h e i m a g e o n t h e a i r a n d m u c h o f t h e d a i l y o p e r a t i o n s , t h e g r o u p w o r k s w i t h g r e a t s y n e r g y i n t h e a r e a s o f a f fi l i a t e s a l e s , s i g n a l m a r k e t i n g a n d a d v e r t i s i n g s u p p o r t . T h e h o l d i n g a l s o h a s t h e a d v a n t a g e o f o f f e r i n g l o w e r p e r s u b s c r i b e r f e e s t o d i s t r i b u t o r s n e g o t i a t i n g t h e e n t i r e b u n d l e — a v e r a g e e s t i m a t e d i n $ 2 . 0 0 i n 1 9 9 8 . T h e s e n e t w o r k s c o m p l e m e n t e a c h o t h e r , f o r m i n g a v e r y a t t r a c t i v e p r o g r a m m i n g p a c k a g e ( s e e c h a r t b e l o w ) . F o r i n s t a n c e , W B t a r g e t s y o u n g e r a u d i e n c e s n o t s e r v e d b y H B O ' s R - r a t e d m o v i e s , w h i c h i n t u r n a r e g e n e r a l l y p r o m o t e d b y E ! E n t e r t a i n m e n t n e w s . N e v e r t h e l e s s , t h e g i a n t h a s b e e n d e n o u n c e d a s l e s s - t h a n - n i m b l e b y c a b l e o p e r a t o r s . T h e r i g i d c o m m e r c i a l i z a t i o n p o l i c i e s a l w a y s p u s h e d f o r t h e b u n d l e s a l e s , p a r t i c u l a r l y a f t e r t h e c r e a t i o n o f a p r e m i u m p a c k a g e ( H B O , H B O 2 a n d C i n e m a x ) . T h i s h a s m a d e i t d i f fi c u l t f o r t h e c o n g l o m e r a t e t o k e e p p a c e w i t h t h e M S O s s t r a t e g i e s o f t a r g e t i n g C c l a s s g r o u p s w i t h c h a n n e l s t h a t a r e n e c e s s a r i l y d u b b e d a n d w i t h g r e a t e r c o n t e n t v a r i e t y . T h e H B O G r o u p h a s o n l y r e c e n t l y m o v e d t o o f f e r t h e W a r n e r C h a n n e l ( w h i c h i s 7 0 % d u b b e d i n P o r t u g u e s e " ) a s a n i n d i v i d u a l c h a n n e l f o r t h e C c l a s s , i n r e c o g n i t i o n t h a t S o n y a n d E ! a r e t h e p r e f e r e n c e o f s o c i a l c l a s s e s A a n d B ( P a r e n t e , 1 9 9 9 a ) . 4 I t i s a g e n e r a l b e l i e f a m o n g p r o g r a m m e r s t h a t t h e l o w e r t h e s o c i a l c l a s s t a r g e t e d b y t h e n e t w o r k , t h e m o r e i m p o r t a n t i t b e c o m e s t o d u b a l l s h o w s . 2 5 3 H B O / H B O 2 F i l m s , ' O n e e r i n O v e r 1 8 . D e m a n d i n , i n f o r m e d C i n e m a x F i l m s O v e r 1 8 . C i n e m a l o v e r S o n S e r i e s 1 8 - 4 5 A d v e n t u r e r W a r n e r ' c a r t o o n s 0 — 7 0 a m i c M u n d o V O v e r 3 0 . C u r i o u s E ! V a r i 1 5 4 0 F a s h i o n a b l e S o u r c e : P a r e n t e , 1 9 9 7 e . H B O O l é i s t h e H i s p a n i c v e r s i o n o f t h e v e r y s u c c e s s f u l H o m e B o x O f fi c e c h a n n e l , l a u n c h e d i n L a t i n A m e r i c a i n 1 9 9 1 a s t h e fi r s t p r e m i u m c h a n n e l i n t h e r e g i o n . M a n y c o r p o r a t e s u r v e y s 5 c o n fi r m t h a t m u l t i c h a n n e l s u b s c r i b e r s s a y m o v i e s a r e t h e m a i n r e a s o n t h e y s u b s c r i b e d a n d t h e H B O b r a n d i s v e r y w e l l a s s o c i a t e d w i t h b l o c k b u s t e r m o v i e s . H B O O l é a l s o f e a t u r e s s p e c i a l e v e n t s , s p o r t s , c o n c e r t s a n d c h i l d r e n p r o g r a m m i n g — a l l b u t 1 0 % a c q u i r e d f r o m t h e d o m e s t i c o p e r a t i o n a n d s l a p p e d w i t h S p a n i s h s u b t i t l e s . T h e t a r g e t v i e w e r s a r e 3 5 + y e a r s o l d i n t h e A B C s o c i a l - e c o n o m i c g r o u p . N o t w i t h s t a n d i n g i t s g r e a t v a l u e , t h e m a i n a d v a n t a g e o f H B O i s i t s b u n d l i n g w i t h b a s i c p a c k a g e S o n y a n d W a r n e r c h a n n e l s i n L a t i n A m e r i c a . T h e m u l t i p l e x i n i t i a t e d i n 1 9 9 6 , w h i c h i n c l u d e d t h e n e w s i s t e r b r a n d C i n e m a x , m e a n t t h a t c o n s u m e r s c o u l d c h o o s e d i f f e r e n t l i n e u p s n o t o n l y o n a s e c o n d c h a n n e l r e p l i c a , b u t a l s o t a k e a d v a n t a g e o f t h e t h r e e d i f f e r e n t t i m e z o n e s i n t h e r e g i o n , t h u s w a t c h i n g e i t h e r H B O O l é 2 , E a s t o r W e s t , b e s i d e s C i n e m a x 2 , E a s t o r W e s t . O n J u l y 2 3 , 1 9 9 9 , H B O 0 1 6 2 g o t a n e w a p p e a r a n c e a n d p r o g r a m m i n g l i n e u p , r e n a m e d H B O P l u s ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . A n d i n t h e l a s t q u a r t e r o f 2 0 0 0 , a n e w a l l S p a n i s h - s p e a k i n g ( a u d i o ) H B O w a s l a u n c h e d , i n e x p e c t a t i o n o f r e a c h i n g b r o a d e r a u d i e n c e s i n L a t i n A m e r i c a , a s w e l l a s U S . H i s p a n i c s . 5 T h i s r e s e a r c h e r h a s p a r t i c i p a t e d i n a t l e a s t t w o o f s u c h s u r v e y s a n d f o c u s g r o u p s a t D I R E C T V . 2 5 4 D u e t o t h e l a c k o f a d d r e s s a b l e s y s t e m s i n L a t i n A m e r i c a , t h e c h a n n e l w a s i n t r o d u c e d i n t h e b a s i c t i e r a n d t h e c o m p a n y h a s f a c e d a t r e m e n d o u s c h a l l e n g e t o r e p o s i t i o n i t a s a p r e m i u m p a c k a g e . I n A r g e n t i n a , t h e d i s a g r e e m e n t s w i t h l o c a l c a b l e o p e r a t o r s w e r e s o s e v e r e t h a t H B O / C i n e m a x v a n i s h e d f r o m m o s t o f A r g e n t i n a ' s 5 . 4 m i l l i o n c a b l e h o m e s o n J a n u a r y . 1 , 1 9 9 9 , r e m a i n i n g a v a i l a b l e o n l y t h r o u g h D I R E C T V p r e m i u m p a c k a g e ( G o y o a g a , 1 9 9 9 ) . T h e e x c l u s i v i t y a g r e e m e n t c a l l e d f o r a 3 - 5 y e a r m o r a t o r i u m b e f o r e A r g e n t i n e c a b l e s u b s c r i b e r s c o u l d d r e a m o f h a v i n g t h e c h a n n e l a g a i n . A s A r g e n t i n e M S O s c o n v i n c e d a r o u n d 1 5 % O f c a b l e s u b s c r i b e r s t o t a k e s e t t o p a d d r e s s a b l e b o x e s , H B O r e t u r n e d t o t h e c o u n t r y i n m i d - 2 0 0 0 a s a p r e m i u m c h a n n e l ( 2 0 0 0 c ) . W i t h t h e h i g h l i k e l i h o o d o f s i m i l a r d i s a g r e e m e n t s t h r o u g h o u t t h e r e g i o n , t h e n u m b e r o f H B O s u b s c r i b e r s h a s b e e n d r o p p i n g , r a t h e r t h a n g r o w i n g a s m u c h a s i t h a d b e e n ( 1 0 % i n 1 9 9 7 t o 8 . 4 m i l l i o n s u b s c r i b e r s ) u n t i l r e c e n t l y . A s p r e m i u m c h a n n e l s , H B O / C i n e m a x d o n o t c o u n t o n a d v e r t i s i n g , b u t t h e i r s u b s c r i b e r l i c e n s e f e e b e t w e e n $ 0 . 3 0 a n d $ 0 . 3 5 i s o n e o f t h e h i g h e s t i n t h e m a r k e t , g e n e r a t i n g a n e s t i m a t e d $ 1 2 . 7 - $ 3 2 m i l l i o n f o r H B O 0 1 6 a n d $ 7 - $ 8 . 2 m i l l i o n f o r C i n e m a x i n 1 9 9 7 . H o w e v e r , s i n c e t h e c h a n n e l s a r e o f t e n s o l d a s p a r t o f a $ 2 . 0 0 b u n d l e , t h e a c t u a l c o m p a n y r e v e n u e i s m o r e l i k e l y t o b e o n t h e l o w e r e n d o f s u c h r a n g e . I n B r a z i l , t h e b u n d l e o f c h a n n e l s h a s b e e n c o m m e r c i a l i z e d b y a s e p a r a t e c o m p a n y , f o r m e d i n J u l y 1 9 9 4 . H B O B r a s i l h a s i n c l u d e d l o c a l m e d i a g r o u p A b r i l a n d , s i n c e J a n u a r y 1 9 9 7 , D i s n e y ' s B u e n a V i s t a I n t e r n a t i o n a l . F r o m t h e 3 0 e m p l o y e e s i n t h e b e g i n n i n g o f o p e r a t i o n s , t h e c o m p a n y g r e w t o m o r e t h a n 1 0 0 p r o f e s s i o n a l s i n t h r e e y e a r s , a d d i n g I - I B O 2 , M u n d o , E l , W a r n e r , S o n y a n d C i n e m a x t o i t s r o s t e r é . T h e c o m p a n y i n v e s t e d s t r o n g l y i n l o c a l o p e r a t i o n s ( e . g . 5 % i n - h o u s e p r o d u c t i o n s ) a n d b r a n d m a r k e t i n g , 6 B e f o r e s u m m e r 1 9 9 8 , T V A h a d e x c l u s i v e r i g h t s t o H B O P l u s i n B r a z i l ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . 2 5 5 b e c o m i n g a r e s p e c t e d l o c a l p l a y e r a f t e r p r o d u c i n g m a n y c o n c e r t s w i t h B r a z i l i a n s t a r s ( C a e t a n o V e l o s o , G i l b e r t o G i l , a n d Z i z i P o s s i ) a n d e s t a b l i s h i n g a n a n n u a l a w a r d t o t h r e e B r a z i l i a n m o v i e p r o d u c t i o n s a t fi n a l i z a t i o n s t a g e ( 1 9 9 9 a ) . T h e " P r é m i o H B O B r a s i l d e 1 C i n e m a " a w a r d e d R $ 1 0 0 , 0 0 0 f o r t h e fi n i s h i n g a n d a n o t h e r R $ 1 0 0 , 0 0 0 i n H B O p r o m o t i o n t o t h r e e n a t i o n a l f e a t u r e fi l m s . T h e a w a r d e d fi l m s w o u l d h a v e a p r e - l a u n c h i n H B O , t h e n g o t o t h e t h e a t r e s , v i d e o a n d , a f t e r a y e a r , C i n e m a x . D e s p i t e c o m p l a i n t s b y m o v i e d i s t r i b u t o r s t h a t t h e p r e - l a u n c h b a n n e d t h e t h e a t e r r u n s , t h e a w a r d d i d m u c h t o p r o m o t e a p o s i t i v e v i e w o f t h e n e t w o r k . T h e c o m p a n y g r e w s o m u c h i t e n d e d u p s e e k i n g n e w o f fi c e l o c a t i o n s f o r i t s e x p a n d i n g B r a z i l i a n o p e r a t i o n s , w h i c h a l s o i n c l u d e d a p i o n e e r i n g s u b t i t l i n g s c h o o l . T h r o u g h i t s H B O A g e n c y , t h e c o m p a n y a l s o p r o m o t e d j o i n t i n i t i a t i v e s w i t h o p e r a t o r s , s u c h a s r e g i o n a l c o n v e n t i o n s w i t h s a l e s p e o p l e ( t o t a l i n g 8 0 0 b y m i d - 1 9 9 7 ) , s a l e s i n c e n t i v e c a m p a i g n s ( t h e 6 2 1 p a r t i c i p a n t s i n 1 9 9 6 w e r e r e s p o n s i b l e f o r s o m e 1 0 0 , 0 0 s a l e s i n t h r e e m o n t h s 7 ) a n d a g r a n d m e e t i n g w i t h a l l o p e r a t o r s s . T h e v o l u n t a r y r a t i n g s c l a s s i fi c a t i o n o f p r o g r a m m i n g i n i t i a t e d b y t h e c o m p a n y e v e n t u a l l y l e d t o a l e t t e r o f c o m p l i m e n t b y t h e J u s t i c e M i n i s t e r N e l s o n J o b i m . I n 1 9 9 8 , t h e c h a n n e l h a d a c h i e v e d a 5 5 % p e n e t r a t i o n a n d 8 9 % o f T V A s u b s c r i b e r s l i s t e d i t a s t h e i r f a v o r i t e c h a n n e l ( D a l l a s , 1 9 9 8 ) . H o w e v e r , t h e p a r t n e r s h i p w i t h A b r i l f a i l e d i n 1 9 9 8 , f o r c i n g t h e p a r e n t c o m p a n y t o p r o m o t e a q u i c k r o l l b a c k t o F l o r i d a / V e n e z u e l a g . T h i s p r o c e s s a l s o l e d t o t h e d r o p o f " 0 1 6 " f r o m a l l o p e r a t i o n s . 7 T h e s e c a m p a i g n s l e d t h e n u m b e r o f H B O o p e r a t o r s t o g r o w f r o m 4 2 o n D e c e m b e r 1 9 9 5 t o 8 7 o n O c t o b e r 1 9 9 6 ( S i l v a , 1 9 9 6 ) a I n 1 9 9 6 , t h e m e e t i n g o c c u r r e d i n a c r u i s e t h r o u g h t h e C a r i b b e a n ( P a r e n t e , 1 9 9 7 c ) . 9 T V A s o l d i t s 2 4 % s h a r e o f H B O B r a s i l t o i t s p a r t n e r s ( S o n y , H B O 0 1 6 , D i s n e y a n d T i m e W a r n e r ) f o r a n u n d i s c l o s e d a m o u n t i n m i d - 2 0 0 0 ( 2 0 0 0 b ) . 2 5 6 W a r n e r B r o s . T e l e v i s i o n ( W B ) t a r g e t s a n a u d i e n c e o f t e e n s ( 1 2 - 1 7 - y e a r s o l d ) a n d y o u n g a d u l t s ( 1 8 - 3 4 - y e a r s - o l d ) w i t h p r o g r a m m i n g t h a t i n c l u d e s c o m i c a l s e r i e s , a c t i o n a n d s u s p e n s e fi l m s b y f a m o u s a r t i s t s , f a m i l y m o v i e s a n d b o x o f fi c e h i t m o v i e s . D a y t i m e h a s b e e n m o s t l y d o m i n a t e d b y c a r t o o n s o f t h e a c t i o n k i n d a n d , o f c o u r s e , B u g s B u n n y c l a s s i c s , w h i l e e v e n i n g s a r e t r a d i t i o n a l l y fi l l e d w i t h s i t c o m s a n d a f e w fi l m s . T h e u n l i k e l y l i n e u p f a c e s m u c h s t r o n g c o m p e t i t i o n a n d t h e 7 . 6 m i l l i o n s u b s c r i b e r s m a r k i n 1 9 9 7 r e p r e s e n t e d t h e fi r s t t i m e t h e n e t w o r k e v e n j o i n e d t h e t o p 2 0 l i s t , a f t e r a c q u i r i n g 3 . 5 m i l l i o n s u b s c r i b e r s . T h e e n t i r e r o s t e r c o m e s f r o m t h e U S . c o u n t e r p a r t O p e r a t i o n a n d , d e s p i t e t h e i n v o l v e m e n t o f a C i s n e r o s f a m i l y m e m b e r i n t h e o p e r a t i o n , o n e c a n n o t a v o i d f e e l i n g t h a t t h i s t r a n s p o s i t i o n o f t h e A m e r i c a n p r o d u c t c o n s i s t s j u s t a m i n o r p r o d u c t l i n e f o r t h e T i m e / W a r n e r g r o u p . I n a l l f a i r n e s s , h o w e v e r , i t i s w o r t h n o t i n g t h a t t h e c h a n n e l d e b u t e d i n L a t i n A m e r i c a o n S e p t e m b e r 1 9 9 5 b e f o r e a n y w h e r e e l s e i n t h e w o r l d — e v e n t h e U S . D u e t o t e c h n i c a l d i f fi c u l t i e s , B r a z i l o n l y m a n a g e d t o g e t t h e n e t w o r k m o n t h s a f t e r , t h r o u g h B r a s i l s a t B 1 s a t e l l i t e ( T e i x e i r a , 1 9 9 5 b ) ” . I n m i d - 1 9 9 9 , t h e n e t w o r k w e n t t h r o u g h a " r e v a m p " o f t h e p r o g r a m m i n g l i n e u p , i n a n e f f o r t t o a b a n d o n t h e a l r e a d y c r o w d e d c h i l d r e n m a r k e t a n d c a t e r m o r e t o t h e y o u n g s t e r s a n d a d u l t s o v e r 2 0 . U n d e r t h e n e w s l o g a n " A m e l h o r m a n e i r a d e v e r a V i d a " ( t h e b e s t w a y t o s e e l i f e ) , t h e c h i l d r e n c a r t o o n s w e r e r e l e g a t e d t o t w o h o u r s i n t h e m o r n i n g a n d t w o i n t h e a f t e r n o o n ( P a r a j a r a , 1 9 9 9 b ) . S u r v e y s r e v e a l e d t h a t o l d s e r i e s r e p r e s e n t e d a k e y a t t r a c t i o n o f t h e c h a n n e l f o r o l d e r a u d i e n c e s , w h a t l e d W B t o e s t a b l i s h t h e " G o l d e n C l a s s i c s " s e g m e n t . T h e n e t w o r k h a s a s e p a r a t e f e e d f o r B r a z i l , a n d p l a n s t o i n c r e a s e t h e p r o p o r t i o n o f d u b b e d s h o w s . T h e l o c a l f e e d a l s o a l l o w s f o r l o c a l c o m m e r c i a l b r e a k s , w h i c h h a v e y e t t o b e f u l l y c o m m e r c i a l i z e d . ' 0 W B h a s f o u r f e e d s : W e s t , S o u t h , E a s t a n d B r a z i l ( s e e T a b l e 4 ) . 2 5 7 E ! E n t e r t a i n m e n t N e t w o r k i s t h e o n l y c h a n n e l i n L a t i n A m e r i c a t h a t f o c u s e s o n t h e e n t e r t a i n m e n t i n d u s t r y a n d H o l l y w o o d fi g u r e s . T h i s p r o g r a m m i n g i s p a r t i c u l a r l y a t t r a c t i v e t o a n a u d i e n c e o f t e e n s ( 1 2 - 1 7 ) a n d y o u n g a d u l t s ( 1 8 - 3 4 ) . S i n c e i t s N o v e m b e r 1 9 9 6 i n c e p t i o n i n t h e r e g i o n , t h e n e t w o r k q u i c k l y a c q u i r e d s o m e 3 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n t h e fi r s t y e a r , t a k i n g a d v a n t a g e o f i t s b u n d l i n g w i t h t h e o t h e r H B O c h a n n e l s . A s i t i s p a r t l y o w n e d b y t h e A m e r i c a n n e t w o r k o f t h e s a m e n a m e ( w h i c h b e l o n g s t o C o m c a s t / D i s n e y a n d o t h e r c a b l e o p e r a t o r s ) , t h e C a r a c a s h e a d q u a r t e r s a l s o s h a r e s p r o g r a m m i n g a n d o v e r a l l r e s o u r c e s w i t h t h e m o s t l y - A m e r i c a n L o s A n g e l e s w o r l d h e a d q u a r t e r s . E ! L a t i n A m e r i c a u s e s a m i x o f p r o g r a m m i n g f r o m E ! U S . ( 8 0 % ) , s u c h a s " F a s h i o n F i l e s , " b e s i d e s o t h e r s f r o m E s t i l o f o r M e , t h e S p a n i a r d c o u n t e r p a r t , a n d o r i g i n a l p r o d u c t i o n s . O n l y 1 % o f E ! L a t i n A m e r i c a p r o g r a m m i n g i s a c t u a l l y l o c a l l y p r o d u c e d , h o w e v e r ( K a g a n , 1 9 9 8 3 ) . A s m a n y o t h e r c h a n n e l s , i t w i l l o f t e n s e n d p r o d u c t i o n s e t b a c k g r o u n d s t o v a r i o u s c o u n t r i e s a n d u s e l o c a l a n c h o r s t o i n t r o d u c e t h e p r o g r a m s t o m a k e i t s e e m l i k e i t i s a i r i n g l o c a l f a r e , w h e n i n f a c t i t i s s i m p l y d u b b i n g o r s u b t i t l i n g U S s h o w s . L a t i n A m e r i c a n s u b s c r i b e r s r e c e i v e j o u r n a l i s t i c a n d d a i l y s h o w s w i t h S p a n i s h s u b t i t l e s o n c e a w e e k , a f t e r t h e U S . a u d i e n c e . I n t h e c a s e o f U S . p r e m i e r s a n d l i v e s h o w s , t h e r e c e p t i o n i s o n t i m e d e l a y w i t h o u t s u b t i t l e s , a n d s u b s e q u e n t t r a n s m i s s i o n s h a v e s u b t i t l e s . T h e p r o g r a m m i n g s u r r o u n d i n g t h e a w a r d s h o w s ( G r a m m y , O s c a r s ) a r e t h e b i g a t t r a c t i o n s f o r t h i s n e t w o r k , w h i c h h a s a l r e a d y s e c u r e d s o m e l a r g e a d v e r t i s e r s f o r i t s $ 6 0 0 - 8 0 0 p e a k a d s p o t s , a l t h o u g h t h e c u r r e n t r e v e n u e s f r o m a d v e r t i s i n g r e m a i n s l o w . T o d a y , t h e n e t w o r k i s i n m o r e t h a n 1 2 0 c o u n t r i e s , i n c l u d i n g C a n a d a , S p a i n , U n i t e d K i n g d o m a n d 2 2 L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s ( P a r a j a r a , 1 9 9 9 a ) . I t g a i n e d o v e r 4 m i l l i o n 2 5 8 s u b s c r i b e r s s i n c e 1 9 9 7 a n d c o u n t e d o n s o m e 7 . 5 m i l l i o n b y y e a r - e n d 1 9 9 9 . S i n c e E ! i s s o l d i n d i v i d u a l l y , a s w e l l a s a p a r t o f t h e H B O p a c k a g e , i t s c h a n c e s t o g r o w a r e g o o d . I t r e a c h e s A r g e n t i n a , B r a z i l , B o l i v i a , C h i l e , C o l o m b i a , E c u a d o r , P a r a g u a y , U r u g u a y a n d V e n e z u e l a t h r o u g h t w o t r a n s p o n d e r s o v e r P A S - 3 a n d P A S - 5 s a t e l l i t e s . I t s s u b s c r i b e r s a r e 8 0 % c a b l e , M M D s a n d 2 0 % D T H ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . S i n c e J a n u a r y 1 9 9 7 , i t h a s h a d a f u l l 2 4 h o u r p r o g r a m m i n g l i n e u p i n t h e r e g i o n a n d , s i n c e J u l y o f t h e s a m e y e a r , h a s a l s o b e e n a v a i l a b l e i n B r a z i l . T h e I B O B r a s i l d i s t r i b u t i o n h a s m o s t l y l i m i t e d i t t o T V A c a b l e s y s t e m s u n t i l r e c e n t l y , w h a t p r o b a b l y e x p l a i n s t h e l o w p e n e t r a t i o n : 5 6 5 , 8 2 5 b y A p r i l 1 9 9 9 ( s e e a l s o T a b l e 9 ) . I t h a s s u b t i t l e s i n P o r t u g u e s e a n d S p a n i s h , a n d a u d i o i n S p a n i s h a n d E n g l i s h . T h e P o r t u g u e s e p r o g r a m m i n g i s s a i d t o b e s u b t i t l e d i n C a r a c a s a n d d u b b e d i n M i a m i , w h a t h a s a l s o b e e n p o i n t e d b y K a g a n a s a s o u r c e o f p r o b l e m f o r l a n g u a g e a c c u r a c y a n d m a r k e t r e c e p t i o n . T h e s e p a r a t e f e e d a l s o a l l o w e d f o r a d v e r t i s i n g t o c h a n g e f r o m p a n - r e g i o n a l t o m o r e l o c a l , a l t h o u g h m o s t o f t h e a d s c o n t i n u e t o b e f r o m l a r g e m u l t i n a t i o n a l s . A 1 9 9 9 s u r v e y b y B r a z i l i a n a g e n c y P a y - T V r e v e a l e d s o m e i n t e r e s t i n g f a c t s a b o u t t h e B r a z i l i a n m u l t i c h a n n e l v i e w e r s . T h e y a r e b e t w e e n 1 8 a n d 4 5 y e a r s o l d , b e l o n g t o s o c i a l c l a s s e s A a n d B a n d p r e f e r s u b t i t l i n g t o d u b b i n g . C o n t r a r y t o e x p e c t e d , 4 2 % o f B r a z i l i a n m e n a l s o w a t c h t h e c h a n n e l , w h i c h h a s n o d i r e c t c o m p e t i t o r s i n t h e c o u n t r y ( P a r a j a r a , 1 9 9 9 a ) . A s i t h a p p e n e d t o W B a n d S o n y , t h e c h a n n e l r e c e i v e d a n e w f a c e i n l a t e 1 9 9 9 , w i t h n e w v i s u a l s / g r a p h i c s a n d n e w l i n e u p a r r a n g e m e n t s t o t r y a n d e s t a b l i s h s o m e v i e w e r s h i p p a t t e r n s t h a t c o u l d s e c u r e l o y a l t y . I n t h e m o r n i n g s , t h e f e m a l e p r o g r a m s p r e v a i l , f o c u s i n g o n f a s h i o n . T h e e v e n i n g s a r e f u l l o f g o s s i p a n d b a c k s t a g e s h o w s , w h i l e l a t e n i g h t s g a i n e d s o m e e r o t i c p r o g r a m s , s u c h a s " S e x E ! N i g h t s . " W h i l e i t h a s n o t p r o m o t e d a n y r e a l l o c a l 2 5 9 p r o d u c t i o n , i t h a s b e n e fi t e d f r o m E ! U S . m a t e r i a l s t h a t h a d a L a t i n c o n t e n t , s u c h a s t h e s p e c i a l s o n B r a z i l i a n m u s i c , C a r n i v a l , " T i a z i n h a " 1 1 a n d A m a z o n . I n t h e b e g i n n i n g o f 2 0 0 0 , c h a n g e s i n c l u d e d t h e i n c r e a s e d p a r t i c i p a t i o n o f E ! E n t e r t a i n m e n t T e l e v i s i o n ( U . S . ) t o 5 0 % a n d a n e w g e n e r a l m a n a g e r ( A l f r e d o D u r a n ) . T h e n e t w o r k i s n o w p r e s e n t i n g fi v e n e w s h o w s i n S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e . I n J u n e 2 0 0 0 , “ T o p B ! M u s i c ” w a s l a u n c h e d . T h e fi r s t m u s i c p r o g r a m e v e r p r o d u c e d b y E ! i s b a s e d o n a c o u n t d o w n o f t h e m o s t p l a y e d s o n g s i n L a t i n A m e r i c a . I t i s p r o d u c e d i n C a r a c a s w i t h c o r r e s p o n d e n t s i n v a r i o u s m a r k e t s ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 a ) . T h e n e t w o r k i s a l s o p r o d u c i n g “ U 1 1 d i a d e f a m a , ” a 1 3 - e p i s o d e s e r i e s t h a t f o l l o w s a d a y i n t h e l i f e o f a c e l e b r i t y . O t h e r s h o w s a r e “ B e h i n d t h e S c e n e s ” a n d “ C e l e b r i t y P r o fi l e s , ” w h i c h i n c l u d e s o m e f a v o r i t e H i s p a n i c fi g u r e s . A c h a n g e h a s a l s o b e e n m a d e i n t h e c h a n n e l s l o g a n , f r o m “ C e r c a d e t i ” ( N e a r Y o u ) t o “ E n t r e t e n i m i e n t o t o t a l ” ( T o t a l E n t e r t a i n m e n t ) . I n t e r m s o f n e w l o c a l p r o m o t i o n s , i t i s w o r t h n o t i n g t h e c o n t e s t a s s o c i a t e d w i t h t h e p r o g r a m " F a s h i o n E m e r g e n c y , " t h a t a w a r d e d s e v e n S 5 0 P a u l o s u b s c r i b e r s w i t h n e w w a r d r o b e s ( P a r e n t e , 1 9 9 9 5 ) . T h r e e o t h e r n e t w o r k s d i s t r i b u t e d b y t h e H B O L a t i n A m e r i c a G r o u p a r e S o n y p r o d u c t s . I n f a c t , a l t h o u g h r e l a t i v e l y n e w t o t h i s s p e c i fi c p o r t i o n o f t h e i n d u s t r y , S o n y P i c t u r e s i s d e v e l o p i n g 2 5 n e w T V c h a n n e l s i n t h e U S , L a t i n A m e r i c a , I n d i a , A u s t r a l i a , A s i a a n d J a p a n . S o n y E n t e r t a i n m e n t T e l e v i s i o n ( S E T ) s t a r t e d i n S e p t e m b e r 1 9 9 5 a s j u s t a n o t h e r p r o d u c t o f t h e H B O L a t i n A m e r i c a G r o u p . I t i s o w n e d b y S o n y P i c t u r e s E n t e r t a i n m e n t , T i m e W a r n e r E n t e r t a i n m e n t , t h e W a l t D i s n e y C o . a n d O l é C o m m u n i c a t i o n s . I t g r a d u a l l y " " T i a z i n h a " i s a d o m i n a t r i x c h a r a c t e r i n a B r a z i l i a n v a r i e t y s h o w t h a t p u n i s h e s l o s i n g g a m e c o n t e s t a n t s . 2 6 0 g a i n e d i t s o w n s t r e n g t h a n d p u l l e d m u c h o f i t s o p e r a t i o n o u t o f V e n e z u e l a , c o m p l a i n i n g o f l a c k o f p r o f e s s i o n a l i s m b y t h e V e n e z u e l a n s ( A n o n y m o u s , 1 9 9 9 ) . I t o p e r a t e d t e m p o r a r i l y o u t o f G l o b e c a s t i n M i a m i u n t i l i t s e t t l e d i n i t s o w n F l o r i d a f a c i l i t y i n 2 0 0 0 . T h e t a r g e t a u d i e n c e i s t e e n a g e r s ( 1 2 - 1 7 ) a n d y o u n g a d u l t s ( 1 8 - 3 4 ) , h a v i n g t h e 3 5 - t o - 4 9 - y e a r - o l d s a s a s e c o n d a r y t a r g e t . S E T a i r s A m e r i c a n c o n t e m p o r a r y s i t c o m s i n t h e i r o r i g i n a l v e r s i o n 1 2 w i t h s u b t i t l e s ( S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e ) , j u s t t w o w e e k s a f t e r t h e i r i n i t i a l r e l e a s e i n t h e U S . I t i s a f a v o r i t e n o t o n l y f o r e x p a t r i a t e s , b u t f o r L a t i n A m e r i c a n t e e n a g e r s s e e k i n g d i v e r s i fi e d e n t e r t a i n m e n t . I n B r a z i l 1 3 , f o r e x a m p l e , i t i s s a i d t o h a v e c r e a t e d a f o l l o w i n g — t h e S o n y m a n i a c s — w h o k n o w s o m e E n g l i s h , h a v e t r a v e l e d t o D i s n e y W o r l d a n d a v i d l y c o p y t h e m a n n e r i s m s o f s i t c o m i d o l s ( C a m p e l l o , 1 9 9 9 ) . S E T i s d e p e n d e n t o n t h e u p s a n d d o w n s o f A m e r i c a n t e l e v i s i o n s i t c o m s . I n t h e l a s t t w o y e a r s , s e r i e s l i k e “ S e i n f e l d , ” ‘ M a d A b o u t Y o u ” a n d “ T h e N a n n y , ” w h i c h b e c a m e i n e x t r i c a b l y l i n k e d t o t h e c h a n n e l i m a g e i n L a t i n A m e r i c a , h a v e e n d e d t h e i r fi r s t r u n i n t h e U S , l i m i t i n g t h e fl o w o f n e w e p i s o d e s , b u t s t i l l e n j o y i n g a h e a l t h y s y n d i c a t i o n i n L a t i n A m e r i c a ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 c ) . T o t h e s u r p r i s e o f m a n y a n a l y s t s , S o n y c o n q u e r e d a p r e m i u m p u b l i c , w h i l e r e t a i n i n g t h e c h a r a c t e r o f a b a s i c c h a n n e l . T h e n e a t o r g a n i z a t i o n o f t h e l i n e u p t h r o u g h o u t t h e w e e k , w i t h r e p e t i t i o n s o n S u n d a y s h e l p e d t h e n e w a u d i e n c e c r e a t e v i e w e r s h i p h a b i t s n o t t o o d i f f e r e n t f r o m t h e U S . p a t t e r n s . B u t t h e e x t e n s i o n o f P o r t u g u e s e s u b t i t l i n g f r o m t h e o r i g i n a l t h r e e h o u r s o f p r i m e t i m e ( 2 0 t o 2 3 b ) t o m o s t o f t h e s c h e d u l e w a s v i t a l t o i n c r e a s e t h e c h a n n e l p o p u l a r i t y ( T e i x e i r a , 1 9 9 5 a ) . ' 2 P r e v i o u s a t t e m p t s t o r u n A m e r i c a n s i t c o m s i n t h e r e g i o n h a d f a i l e d , d u e t o t h e d i f fi c u l t i e s i n t r a n s l a t i n g a n d d u b b i n g E n g l i s h j o k e s . B y p r e s e n t i n g t h e m i n t h e i r o r i g i n a l l a n g u a g e , S o n y h a s m a n a g e d t o o v e r c o m e t h i s p r o b l e m t o a s i g n i fi c a n t e x t e n t . ' 3 T h e n e t w o r k a r r i v e d i n B r a z i l o n t h e fi r s t q u a r t e r o f 1 9 9 6 ( T e i x e i r a , 1 9 9 5 a ) . 2 6 1 D r a w i n g e x t e n s i v e l y f r o m t h e C o l u m b i a - W a m e r S t u d i o l i b r a r i e s , S E T r e q u i r e d l i t t l e i n v e s t m e n t a n d w a s p l a n n e d j u s t a s a c o m p l e m e n t a r y p r o d u c t l i n e f o r W B a n d E ! T h e H i s p a n i c m a n a g e m e n t t e a m h a s a c c o m p l i s h e d a 5 0 % p e n e t r a t i o n o f t h e m u l t i c h a n n e l u n i v e r s e i n L a t i n A m e r i c a , d r a w i n g 6 . 2 m i l l i o n s u b s c r i b e r s w i t h i n t w o y e a r s o f l a u n c h . I n l a t e 1 9 9 9 , w i t h s o m e 9 . 6 m i l l i o n s u b s c r i b e r s ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) , t h e c h a n n e l f o l l o w e d t h e t r e n d i n o t h e r H B O G r o u p n e t w o r k s a n d g o t s o m e w h a t r e v a m p e d . M o s t s i g n i fi c a n t l y w a s t h e a d d i t i o n o f a n e x c l u s i v e f e e d t o B r a z i l , w h e r e i t w a s c o u n t e d a t 2 . 2 m i l l i o n s u b s c r i b e r s — o n e o f t h e m o s t l y s u c c e s s f u l H B O n e t w o r k s , a l o n g w i t h W B . T h e n e w f e e d w a s a c c o m p a n i e d b y n e w v i s u a l s , s e r i e s p r e m i e r e s a n d n e w s e a s o n s o f t h e s t a p l e o n e s . T h e p r o g r a m s " A s U l t i m a s " a n d " E s t i l o S o n y , " p r o d u c e d f o r t h e B r a z i l i a n a u d i e n c e s , r e m a i n e d i n t h e l i n e u p , w i t h p o s s i b l e n e w a d d i t i o n s a l r e a d y p l a n n e d ( P a r e n t e , 1 9 9 9 a ) . I n 2 0 0 0 , t h e n e t w o r k r e a c h e s a r e p o r t e d 8 5 % o f a l l m u l t i c h a n n e l h o u s e h o l d s i n L a t i n A m e r i c a ( s e e T a b l e 1 0 ) , a n d h a s b e e n e s t i m a t e d t o c o n t i n u e t o g r o w w i t h t h e m a r k e t , c o n s i d e r i n g i t s s t a t u s a s a b a s i c c h a n n e l . T h e c o m m e r c i a l s p o t s a r e v a l u e d a t $ 1 , 5 0 0 p e r 3 0 - s e c o n d p e a k a n d a i r e v e r y 1 5 m i n u t e s p e r h o u r ( 2 m i n u t e s f o r l o c a l i n s e r t s ) ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . A f e e d s p e c i fi c t o M e x i c o w a s l a u n c h e d i n J u l y 2 0 0 0 ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 c ) . T e l e U n o c h a n n e l w a s a r e l a t i v e l y g o o d L a t i n p e r f o r m e r , l a u n c h e d i n M a r c h 1 9 9 3 ( M e x i c o a n d C e n t r a l A m e r i c a ) a n d 1 9 9 4 ( S o u t h A m e r i c a ) . A f t e r e n d u r i n g fi n a n c i a l d i f fi c u l t i e s , i t e n d e d u p s o l d i n 1 9 9 7 , w h e n S o n y P i c t u r e s E n t e r t a i n m e n t a c q u i r e d t h e L a t i n p r o g r a m m e r f o r a n e s t i m a t e d $ 1 5 - 2 5 m i l l i o n . S o n y s u b s e q u e n t l y p u l l e d o p e r a t i o n s o u t o f V e n e z u e l a a n d c h a n g e d i t s p r o g r a m m i n g . I n 1 9 9 9 , a l i t t l e a f t e r a y e a r o f b e i n g a c q u i r e d b y S o n y , T e l e U n o w a s r e l a u n c h e d a s A X N ( r e a d ' a c t i o n ' ) , a n a c t i o n a n d a d v e n t u r e c h a n n e l t a r g e t e d t o t h e m a l e a u d i e n c e , a n i c h e u n t i l t h e n u n e x p l o r e d ( J a s p a r & 2 6 2 W a g n e r , 2 0 0 0 b ) . S e r i e s a n d m i n i - s e r i e s i n c l u d e m a n y o f t h e S o n y U . S . s i t c o m s u c c e s s e s , s u c h a s A a r o n S p e l l i n g s e r i e s ( M e l r o s e P l a c e , B e v e r l y H i l l s 9 0 2 1 0 ) . W e e k e n d s b e g i n w i t h c h i l d r e n ‘ s p r o g r a m m i n g , f o l l o w e d b y a c t i o n s e r i e s a n d t h e n e v e n i n g m o v i e s , u s u a l l y f r o m t h e C o l u m b i a l i b r a r y . C o n s o l i d a t i n g m a n y o f t h e l - h o u r a c t i o n s e r i e s t h a t t r a d i t i o n a l l y c o n s t i t u t e d t h e h i g h e s t s e l l e r s a t i n t e r n a t i o n a l s y n d i c a t i o n , A X N s t a r t e d t o a t t r a c t d i s t r i b u t o r s . T o p r o m o t e t h e n e w p o s i t i o n i n g , i t l a u n c h e d t h e m a r k e t i n g i n i t i a t i v e c a l l e d “ A c t i o n T o u r 2 0 0 0 , ” a s e r i e s o f 1 3 e v e n t s p r o d u c e d t h r o u g h o u t L a t i n A m e r i c a n a n d a i r e d l i v e i n t h e c h a n n e l . T h e r e s u l t s w e r e d e m o n s t r a t e d i n a 6 5 7 % i n c r e a s e i n a d v e r t i s i n g s a l e s i n c o m p a r i s o n t o t h e fi r s t q u a r t e r o f 1 9 9 9 . I n t e r m s o f d i s t r i b u t i o n , t h e g r o w t h w a s f r o m 6 . 4 m i l l i o n s u b s c r i b e r s a t t h e t i m e t h e n e t w o r k w a s l a u n c h e d t o s o m e 9 m i l l i o n t h e s e d a y s ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 b ) . T h e s u c c e s s i n L a t i n A m e r i c a h a s m o t i v a t e d n e w l a u n c h i n g s a r o u n d t h e w o r l d , s u c h a s t h e o n e a n n o u n c e d i n S p a i n o n N o v e m b e r 1 9 9 8 . I n t h i s s e n s e , i t i s s a i d t o b e a d o p t i n g a t r u l y g l o b a l o p e r a t i o n s , e v e n a c q u i r i n g p r o g r a m s f r o m A u s t r a l i a a n d G e r m a n y . M u n d o O l é g a t h e r s n e w s a n d d o c u m e n t a r i e s f r o m v a r i o u s r e s p e c t e d A m e r i c a n a n d E u r o p e a n s o u r c e s , s u c h a s T h e H i s t o r y C h a n n e l , R e u t e r s , L o n d o n B B C a n d C B S , b e s i d e s c o u n t i n g o n t h e c i n e m a t o g r a p h i c l i b r a r i e s o f W a r n e r B r o s . , C o l u m b i a a n d T r i s t a r ( 1 9 9 9 b ) . I t d o e s n o t c o u n t o n l o c a l p r o d u c t i o n s a t t h i s p o i n t a n d s t r i v e s t o s u b t i t l e a l l p r o g r a m m i n g . T h e H i s p a n i c o p e r a t i o n i s o w n e d b y t h e H B O G r o u p ( 3 5 % ) , S o n y a n d O l e ’ C o m m u n i c a t i o n s , w h i l e M u n d o B r a s i l a l s o c o u n t s o n 3 2 . 5 % s h a r e s o f t h e A m e r i c a n A & E N e t w o r k l 4 ( P r e s t i n a r i , 1 9 9 9 ) . I n 2 0 0 0 , t h e n e t w o r k h a s o p t e d t o a s s u m e a s i n g l e d i f f e r e n t ' 4 O n O c t o b e r 1 9 9 7 , A & E a c q u i r e d a 3 2 . 5 % i n t e r e s t i n M u n d o 0 1 6 a n d M u n d o B r a z i l b y p u r c h a s i n g h a l f o f 0 1 6 C o m m u n i c a t i o n s ' s t a k e i n t h e t w o o p e r a t i o n s ( K a g a n , 1 9 9 7 ) . 2 6 3 n a m e f o r t h e e n t i r e r e g i o n : A & E M u n d o . T h a n k s t o t h e s u p p o r t o f A & E , w h i c h p r o d u c e s m o r e t h a n 1 , 0 0 0 h o u r s o f o r i g i n a l p r o g r a m m i n g e v e r y y e a r , M u n d o h a s b e e n n o t i c e d , p a r t i c u l a r l y i n M e x i c o , w h e r e r a t i n g s a r e r e l a t i v e l y h i g h ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 f ) . I t s l a t e e n t r y i n t o t h e m a r k e t h a s l i m i t e d i t s d i s t r i b u t i o n , p r e s e n t i n g t h e l o w e s t n u m b e r o f s u b s c r i b e r s o f a l l n e t w o r k s i n t h e b u n d l e . I t s v a l u e d p r o g r a m m i n g , h o w e v e r , h a s c o m m a n d e d a h i g h e r a v e r a g e l i c e n s e f e e t h a n E l , f o r e x a m p l e , a l l o w i n g i t b e t t e r r e v e n u e s a s w e l l . A s s i m p l y a n o t h e r p r e - p a c k a g e d p r o d u c t l i n e , i t d o e s n o t r e q u i r e m u c h s e p a r a t e i n v e s t m e n t a n d c o u n t s o n t h e s a m e L a t i n p r o f e s s i o n a l s c o o r d i n a t i n g t r a n s l a t i o n s a n d s a l e s . I n B r a z i l , t h e n e t w o r k s t a r t e d w i t h 3 - h o u r t e s t t r a n s m i s s i o n s i n t h e s e c o n d q u a r t e r o f 1 9 9 7 b e f o r e t h e l a u n c h i n J u n e , w h e n s o m e 6 0 % o f t h e m a t e r i a l w a s p l a n n e d t o b e a v a i l a b l e i n P o r t u g u e s e . I t a l s o g a i n e d t w o o f fi c i a l B r a z i l i a n v o i c e s : t h e n a r r a t o r s G i l b e r t o D e b r e t a n d L u i s H e n r i q u e . T h e s l o g a n " O c a n a l d o h o m e m e s u a a t u a l i d a d e " ( T h e m e n ' s c h a n n e l a n d h i s c o n t e m p o r a n e i t y ) w a s p r e s e n t e d i n t e r c h a n g e a b l y w i t h " P a s s a d o , p r e s e n t e e f u t u r o , s o m e n t e n o M u n d o B r a s i l " ( P a s t , p r e s e n t a n d f u t u r e , o n l y o n M u n d o B r a s i l ) . I n t h i s s e n s e , t h e c h a n n e l e m p h a s i z e d i t w a s n o t t o b e c o m p a r e d w i t h D i s c o v e r y C h a n n e l , o f f e r i n g a m a g a z i n e - s t y l e l i n e u p t h a t i n c l u d e d e v e n s o m e 2 0 0 d i v e r s e f e a t u r e fi l m s , s u c h a s " G h a n d i , " " M i d n i g h t E x p r e s s " a n d " L a B a m b a " ( P a r e n t e , 1 9 9 7 f ) . 2 6 4 T i m e / D i s n e y c h a n n e l H B ( ) 0 1 6 C i n e m a x 1 ‘ . P a r e n t fi r m l a u n c h 1 9 7 2 1 9 8 0 N / A J u l y 1 9 9 0 L a t i n l a u n c h d a t e O c t . 9 1 F e b 1 9 9 4 S e p t 9 5 , A p r 9 6 N o v 9 6 N u m b e r o f s u b s c r i b e r s 8 . 4 m i l . 2 . 3 m i l . 7 . 6 m i l . 3 . 3 m i l . P r o g r a m G e n r e M o v i e s , M o v i e s C a r t o o n , E n t e r t a i n m e n t E n t e r t a i n m e n t s e r i e s , m o v i e s n e w s P r o d u c t i o n S p l i t 9 0 % U S 9 0 % U S 1 0 0 % a c q u i r e d 9 9 % U S S e r v i c e P r e m i u m P r e m i u m B a s i c B a s i c L a n g u a g e s E n , S p , P t E n , S p , P t S p , E n , P t E n , S p , P t H o u r s p e r d a y 2 4 2 4 2 4 2 4 A v e r a g e L i c e n s e F e e $ 0 . 3 0 - 0 . 3 5 $ 0 . 3 0 - 0 . 3 5 $ 0 . 1 5 - 0 . 2 0 $ 0 . 1 3 A d v e r t i s i n g M i n / H r 0 0 6 R E V E N U E ( M i l . ) $ 1 3 - 3 2 $ 8 . 2 $ 1 4 . 0 4 $ 3 . 1 6 S o n y c h a n n e l s M u n d o P a r e n t fi r m l a u n c h N / A N / A N / A L a t i n l a u n c h d a t e S e p t 9 5 M a r c h 9 3 , 9 4 O c t 9 6 , J u n 9 7 N u m b e r o f s u b s c r i b e r s 6 . 2 m i l . 7 m i l . 1 . 2 m i l . P r o g r a m G e n r e S i t c o m s , S e r i e s , N e w s , s o a p s , m o v i e s M o v i e s d o c u m e n t a r i e s P r o d u c t i o n S p l i t 9 0 % U S 1 0 0 % a c q u i r e d 9 0 % U S S e r v i c e B a s i c B a s i c B a s i c L a n g u a g e s E n , S p , P t S p , P t E n , S p , P t H o u r s p e r d a y 2 4 2 4 2 4 A v e r a g e L i c e n s e F e e $ 0 . 1 5 - 0 . 2 0 $ 0 . 1 5 - 0 . 2 0 $ 0 . 2 5 — 0 . 3 0 A d v e r t i s i n g M i n / H r 1 5 1 2 R E V E N U E ( M i l . ) $ 1 2 . 3 6 $ 1 5 $ 4 S o u r c e : C o m p i l e d f r o m v a r i o u s K a g a n W o r l d M e d i a 2 0 0 0 r e p o r t s . M T V , N I C K E L O D E O N ' M T V N e t w o r k s i s o n e o f f i v e p r o g r a m m i n g s e r v i c e s o p e r a t e d b y V i a c o m i n t h e U S , i n c l u d i n g M 2 , N i c k e l o d e o n / N i c k a t N i t e , T V L a n d a n d V H 1 . I n t e r n a t i o n a l l y , M T V h a s e x p o s u r e i n 7 9 t e r r i t o r i e s , w i t h m o r e t h a n 3 0 0 m i l l i o n s u b s c r i b e r s . T h e i n t e r n a t i o n a l n e t w o r k s i n c l u d e M T V L a t i n A m e r i c a , M T V B r a s i l , M T V E u r o p e , M T V A u s t r a l i a , M T V J a p a n a n d M T V A s i a . D e s p i t e h e a v y c o m p e t i t i o n ( s e e s e c t i o n 4 . 3 ) , M T V L a t i n A m e r i c a 2 6 5 h a s b e e n o n e o f t h e r e g i o n ' s m o s t c o n s i s t e n t l y s u c c e s s f u l p a n - r e g i o n a l c h a n n e l s , w i t h 9 . 2 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n m i d - 1 9 9 9 — t h a t i s a n 8 0 % p e n e t r a t i o n o f L a t i n A m e r i c a ' s m u l t i c h a n n e l u n i v e r s e , n o t t o m e n t i o n s o m e 1 7 m i l l i o n b r o a d c a s t T V h o m e s i n B r a z i l ( s e e T a b l e 1 1 ) ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . T h e k e y t o i t s l e a d i n g p o s i t i o n h a s b e e n c o n t i n u o u s l y i n n o v a t i v e p r o g r a m m i n g a n d p r o m o t i o n s . I t h a s a t l e a s t o n e e v e n t p e r m o n t h a i m e d a t m a i n t a i n i n g a n d s t r e n g t h e n i n g i t s y o u n g e r g e n e r a t i o n f o l l o w i n g . M T V w a s o n e o f t h e fi r s t t o o p e n o f fi c e s i n A r g e n t i n a a n d M e x i c o , w h i c h s o l i d i fi e d i t s p r e s e n c e i n t h e s e k e y m a r k e t s , a s i t h a s i n c r e a s i n g l y i n v o l v e d t h e l o c a l t a l e n t s 1 5 . I l l u s t r a t i v e l y , i t h a s i n c r e a s e d t h e p e r c e n t a g e a l l o c a t e d t o l o c a l v i d e o s t o a n e s t i m a t e d 4 5 % o f a l l v i d e o s . I t i s a l s o h e l p i n g l o c a l a r t i s t s t o p r o d u c e t h e i r v i d e o s w i t h h i g h e r s t a n d a r d s , c o n f o r m i n g t o t h e M T V s t y l e s . S a l e s a n d d i s t r i b u t i o n h a v e b e e n h a n d l e d t h r o u g h t h e n e t w o r k ' s M i a m i o f fi c e , c o n s t i t u t e d o f a h a l f fl o o r i n t h e d o w n t o w n a r e a . S o m e 5 0 + e m p l o y e e s c o m p r i s e t h e n e t w o r k s t a f f , w h i c h s e e m s r e a s o n a b l y b a l a n c e d a m o n g H i s p a n i c s a n d n o n — H i s p a n i c g r o u p s . W h i l e s o m e o f t h e p r o d u c t i o n h a s b e e n m o v e d t o A r g e n t i n a a n d M e x i c o , t h e M i a m i o f fi c e h a s s t r o k e a d e a l w i t h l o c a l p r o d u c t i o n f a c i l i t y G l o b e c a s t i n m i d - 1 9 9 9 t o u s e i t s f a c i l i t i e s u n t i l t h e F l o r i d a M T V s t u d i o s a r e p r e p a r e d ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) ” . L i c e n s e f e e s a c c o u n t f o r 9 5 % o f t h e n e t w o r k ' s r e v e n u e , e s t i m a t e d b y K a g a n t o b e a r o u n d $ 1 0 m i l l i o n i n 1 9 9 7 . D e s p i t e c o n t r a r y m a r k e t p r e s s u r e s ( t h e r e a r e 1 1 p r o g r a m m e r s c o m p e t i n g i n t h e m u s i c g e n r e i n L a t i n A m e r i c a ) , K a g a n ' s e x p e c t a t i o n w a s t h a t t h e 1 1 . 5 m i l l i o n s u b s c r i b e r s t a r g e t e d f o r 2 0 0 1 w o u l d a l l o w M T V t o e v e n b o o s t i t s a v e r a g e l i c e n s e f e e t o s o m e t h i n g a r o u n d $ 0 . 1 8 ( s e e T a b l e 1 2 ) . ' 5 I n A u g u s t 1 9 9 9 , i t a n n o u n c e d p l a n s t o p r o d u c e t w o s h o w s p e r c o u n t r y a n d h a v e s t a f f o n s i t e t o s h o o t o t h e r s h o w s i f t h e o p p o r t u n i t y a r i s e s ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . ' 5 M T V h a s a l s o s i g n e d a t w o — y e a r a g r e e m e n t w i t h U S . H i s p a n i c n e t w o r k T e l e m u n d o t o r e a c h t h i s v e r y a t t r a c t i v e g r o u p w i t h t w o h o u r s o f M T V p r o g r a m m i n g i n s e r t e d i n t o t h e S p a n i s h - l a n g u a g e n e t w o r k ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . 2 6 6 M a i n t a i n i n g i t s e l f a m o n g t h e t o p - fi v e m o s t - w a t c h e d c h a n n e l s , M T V L a t i n o h a s s o m e a d v a n t a g e s i n c o m p l e m e n t i n g t h e l i c e n s i n g f e e s w i t h s t r o n g a d v e r t i s i n g r e v e n u e s , s t e m m i n g f r o m m o r e t h a n 5 0 l a r g e a d v e r t i s e r s t a r g e t i n g y o u n g L a t i n s , i n c l u d i n g C o c a - C o l a , K e l l o g g ' s , N i k e , K o d a k , P h i l i p s , e t c . T h e m u l t i p l e f e e d s o f f e r e d b y M T V a l l o w c l i e n t s t o a d v e r t i s e o n a p a n - r e g i o n a l o r m a r k e t - s p e c i fi c b a s i s . A r g e n t i n a a n d M e x i c o a r e s t i l l t h e l a r g e s t a u d i e n c e s , w i t h d i s t i n c t f e e d s , b u t C h i l e , C o l o m b i a a n d V e n e z u e l a a r e a t t r a c t i v e a l t e r n a t i v e s . K a g a n e s t i m a t e s t h a t b y 2 0 0 3 , t h e n e t w o r k w i l l l i k e l y g e n e r a t e 1 0 % o f i t s t o t a l r e v e n u e t h r o u g h a d v e r t i s i n g . M o r e o v e r , t h e c o m p a n y i s f u l l y e x p l o r i n g i t s s u p e r i o r b r a n d r e c o g n i t i o n a n d d e v e l o p i n g / m a r k e t i n g i t s o w n b r a n d - n a m e p r o d u c t s , s u c h a s c l o t h i n g , a c c e s s o r i e s a n d C D s . T h e B r a z i l i a n o p e r a t i o n i s v e r y d i s t i n c t f r o m t h e r e s t o f t h e r e g i o n . M T V B r a s i l w a s fi r s t f o r m e d a s a n O p e n U H F c h a n n e l b y a f r a n c h i s e g r a n t e d t o l o c a l m e d i a g r o u p A b r i l i n 1 9 9 0 . S o m e 1 6 . 5 m i l l i o n h o m e s i n 2 5 4 m u n i c i p a l i t i e s h a v e a c c e s s t o t h i s c h a n n e l , w h i c h i s a l s o c a r r i e d b y A b r i l ' s c a b l e a n d M u l t i c h a n n e l M u l t i p o i n t D i s t r i b u t i o n S y s t e m s ( M M D S ) t o s o m e h a l f a m i l l i o n s u b s c r i b e r s ” . I n A u g u s t 1 9 9 6 , h o w e v e r , t h e c a s h s t r i p p e d A b r i l s o l d 5 0 % o f t h e o p e r a t i o n b a c k t o M T V f o r a n u n d i s c l o s e d a m o u n t . T h e B r a z i l i a n o p e r a t i o n , m a i n t a i n e d b y s o m e 2 6 0 e m p l o y e e s i n S 5 0 P a u l o C i t y , h a d b e e n a l e a d i n g e x a m p l e o f l o c a l i s m , a d a p t i n g t h e M T V c o n c e p t t o t h e l o c a l c u l t u r e , i n c l u d i n g e v e n g r a s s r o o t s p o p u l a r g e n r e s . I t h a s b e e n e l e c t e d t h e b e s t M T V o p e r a t i o n w o r l d w i d e i n b r a n d u t i l i z a t i o n a n d , w i t h o u t d i r e c t c o m p e t i t i o n , p l u s 9 0 % o f l o c a l p r o d u c t i o n ( m i n u s t h e v i d e o c l i p s , w h i c h a r e s t i l l m o s t l y f o r e i g n ) , i t h a s m a n a g e d t o g r o w i t s a d v e r t i s i n g r e v e n u e s b y a w h o p p i n g 3 0 % a n n u a l l y . I n f a c t , P h i l i p s a n d K o d a k h a v e e v e n s t a r t e d p a n - ' 7 T o b e e x a c t , P a y - T V S u r v e y c o u n t e d 5 8 1 , 0 8 1 s u b s c r i b e r s r e c e i v e d M T V s i g n a l i n l a t e 1 9 9 8 ( P a r e n t e , 1 9 9 8 b ) 2 6 7 r e g i o n a l c a m p a i g n s o n t h e H i s p a n i c n e t w o r k t h r o u g h t h e B r a z i l i a n r e p r e s e n t a t i v e o f fi c e s . W i t h l o c a l o f fi c e s i n e v e r y B r a z i l i a n s t a t e c a p i t a l , M T V a l s o f o c u s e s o n r e g i o n a l a d v e r t i s i n g , t o w h i c h t w o m i n u t e s / h o u r a r e d e d i c a t e d . S i n c e a d s a l e s a r e d e t e r r r r i n e d b y r a t i n g s t h a t h a d n o t b e e n m e a s u r e d f o r s e g m e n t e d t e l e v i s i o n i n t h e r e g i o n , M T V B r a s i l i n v e s t e d $ 5 0 0 m i l l i o n t o p i o n e e r a m e t e r s y s t e m w i t h r e n o w n e d r e s e a r c h i n s t i t u t e I B O P E 1 8 ( P a r e n t e , 1 9 9 8 b ) . A l s o i n 1 9 9 6 , M T V c o n t i n u e d t o i n v e s t i n t h e r e g i o n a l i z a t i o n o f o p e r a t i o n s b y o p e n i n g r e g i o n a l o f fi c e s i n M e x i c o C i t y a n d B u e n o s A i r e s . N i c k e l o d e o n I n t e r n a t i o n a l c u r r e n t l y o p e r a t e s 1 4 c h a n n e l s a n d s e r v i c e s a r o u n d t h e w o r l d , r e a c h i n g 8 7 m i l l i o n h o m e s . I t a i r s p r o g r a m b l o c k s r e g u l a r l y i n S w i t z e r l a n d , I t a l y a n d t h e M i d d l e E a s t a n d i t h a s s o l d i n d i v i d u a l s h o w s i n 1 0 0 c o u n t r i e s , r e a c h i n g m o r e t h a n 3 5 0 m i l l i o n p e o p l e . ( H a l e y , 1 9 9 9 ) . C o - l o c a t e d w i t h t h e M T V o p e r a t i o n s i n F l o r i d a s i n c e _ J u n e 2 5 , 1 9 9 8 i s N i c k e l o d e o n L a t i n A m e r i c a , t h e c h i l d r e n ' s p r o g r a m m i n g a r m o f t h e M T V N e t w o r k s . I n o n e y e a r o f o p e r a t i o n , t h e n e t w o r k h a s s u c c e s s f u l l y c o m p e t e d a g a i n s t t h e s e v e n o t h e r p r o g r a m m e r s i n t h e s a m e g e n r e , e n d i n g 1 9 9 7 w i t h 5 . 4 m i l l i o n s u b s c r i b e r s — m o r e t h a n D i s c o v e r y K i d s ' 4 . 3 m i l l i o n , b u t s t i l l l e s s t h a n t h e C a r t o o n N e t w o r k ' s 8 m i l l i o n c o u n t . I t s i n c r e d i b l e g r o w t h r a t e c o n t i n u e d i n 1 9 9 8 , w i t h 2 0 % f o r a n e w t o t a l o f 7 . 3 m i l l i o n . I n t h e fi r s t q u a r t e r o f 1 9 9 9 a l o n e , i t g r e w a n o t h e r 1 2 % , r e a c h i n g s o m e 8 m i l l i o n s u b s c r i b e r s b y m i d y e a r ( s e e T a b l e 1 3 ) ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . T h e n e t w o r k s h a r e s s t a f f a n d o v e r a l l r e s o u r c e s w i t h M T V 1 9 a n d t a r g e t s t h e a u d i e n c e i m m e d i a t e l y b e l o w M T V ' s , t h a t i s , t h e z e r o t o 1 4 y e a r s o l d . W i t h s o m e 1 . 2 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n ' 8 M T V B r a s i l h a s a l s o b e e n a c t i v e i n e d u c a t i n g a d v e r t i s e r s t o t h e v a l u e o f s e g m e n t e d t e l e v i s i o n , w h o s e r a t i n g s a r e l o w e r t h a n o p e n T V a n d r e q u i r e n e w u n d e r s t a n d i n g o f t h e a u d i e n c e c o m p o s i t i o n . ' 9 I n A r g e n t i n a , N i c k e l o d e o n i s d i s t r i b u t e d t h r o u g h A r t e a r A r g e n t i n a ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . 2 6 8 B r a z i l 2 0 s i n c e i t s l a u n c h o n A u g u s t 1 0 , 1 9 9 8 a n d e y e i n g t h e c o u n t r y ' s $ 1 0 0 m i l l i o n / y e a r a d v e r t i s i n g m a r k e t , N i c k e l o d e o n s p o t s a r e c o m m e r c i a l i z e d b y t h e M T V B r a s i l o f fi c e s u n d e r s t r i c t g u i d e l i n e s : N o e x c l u s i v e p r o g r a m / c h a r a c t e r s p o n s o r s h i p s , M i n i m u m o f q u a r t e r l y p a c k a g e s , N o m e r c h a n d i s i n g , L e s s b r e a k s d u r i n g m o r n i n g h o u r s , w h e n p r e - s c h o o l e r s a r e i n t h e a u d i e n c e . I n a n i n t e r v i e w t o P a y - T V m a g a z i n e , t h e M T V a d v e r t i s i n g d i r e c t o r , G u i l h e r r n e V a l e n t i n i , p o i n t e d t h a t t h e g o a l o f $ 8 0 0 , 0 0 0 f o r 1 9 9 9 w o u l d h a v e t o o v e r c o m e t h e s u p e r i o r c h a r a c t e r - r e c o g n i t i o n o f C a r t o o n C h a n n e l a n d D i s n e y , a n d N i c k e l o d e o n w a s e v e n c o n s i d e r i n g h i r i n g i t s o w n l o c a l a d v e r t i s i n g a g e n c y ( s e e T a b l e 1 4 ) . I n f a c t , a l t h o u g h N i c k e l o d e o n i s t o d a y t h e t h i r d l a r g e s t T V p r o d u c e r i n t h e U . S . , w i t h $ 2 0 0 m i l l i o n / y e a r i n v e s t m e n t s a n d 2 2 s h o w s i n t h e p r o d u c t i o n l i n e , i t h a s y e t t o d e v e l o p a l a r g e r f o l l o w i n g i n L a t i n A m e r i c a ( P a r e n t e , 1 9 9 9 b ) . T o t h i s e n d , t h e c h a n n e l h a s c r e a t e d p a c k a g e s f o r s a l e t o b r o a d c a s t e r s , w h i c h c a n m o r e e a s i l y i n c r e a s e a w a r e n e s s a n d a f fi n i t y t o s u c h c h a r a c t e r s a s t h e " r u g r a t s , " w h o r e c e n t l y g a i n e d t h e i r o w n f u l l - l e n g t h m o v i e . I n M e x i c o , N i c k e l o d e o n c l o s e d a d e a l w i t h T e l e v i s a , f o l l o w i n g a p r e v i o u s s u c c e s s i n t h e U n i t e d K i n g d o m , a n d B r a z i l i a n S B T b r o a d c a s t n e t w o r k a l s o a i r s m a n y o f N i c k ' s s h o w s . I n B r a z i l , i t o n c e w a s a b l o c k w i t h i n G l o b o s a t ' s M u l t i s h o w c h a n n e l 2 1 ( P a r e n t e , 1 9 9 7 a ) . F o r t h e L a t i n A m e r i c a g e n e r a l m a n a g e r , S t e v e G r i e d e r , t h e t r i c k i s i n v e s t i n g m o r e i n a d a p t a t i o n s t r a t e g i e s t h r o u g h t h e p r o m o t i o n o f l o c a l e v e n t s , l o c a l i m a g e s a n d e x c l u s i v e f e e d s t o v a r i o u s m a r k e t s ( P a r e n t e , 1 9 9 9 b ) . I n t h i s s e n s e , N i c k e l o d e o n a c q u i r e d t h e 2 ° I n t h e l a s t q u a r t e r o f 1 9 9 9 , m o s t o f N i c k e l o d e o n ' s B r a z i l i a n s u b s c r i b e r s w e r e i n t h e A d v a n c e d t i e r o f N e t / S k y s y s t e m s ( P a r a j a r a , 1 9 9 9 b ) 2 ' N i c k e l o d e o n h a s a n a g r e e m e n t w i t h T e l e m u n d o t o a i r c h i l d r e n p r o g r a m m i n g o n t h e l a t t e r w e e k d a y l i n e u p ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . 2 6 9 a c c l a i m e d s h o w s " C a s t e l o R a - T i m - B u m " a n d " U r b a n é i d e s " f r o m S 5 0 P a u l o p u b l i c b r o a d c a s t e r T V C u l t u r a z z . I n 1 9 9 6 , t h e n e t w o r k c o n t r a c t e d R i e g e r R e s e a r c h , I n c . t o l e a r n m o r e a b o u t L a t i n A m e r i c a n c h i l d r e n . A p r e l i m i n a r y s u r v e y o f 1 5 0 k i d s i n A r g e n t i n a a n d M e x i c o r e v e a l e d a p o s i t i v e r e a c t i o n t o t h e i d e a o f c o n n e c t i n g t o c h i l d r e n i n o t h e r c o u n t r i e s , w h i l e p a r e n t s w e r e s h o w n t o b e v e r y c o n c e r n e d a b o u t l i m i t i n g t h e k i d s ' e x p o s u r e t o v i o l e n c e o n t e l e v i s i o n ( P a r e n t e , 1 9 9 7 a ) . P A u g 1 9 8 1 A p r 1 9 7 9 a r e n t fi r m l a u n c h L a t i n l a u n c h d a t e O c t 9 3 D e c 9 6 N u m b e r o f s u b s e r i b e r s 8 m i l l i o n 5 . 4 m i l l i o n P r o g r a m G e n r e M u s i c V i d e o C h i l d r e n P r o d u c t i o n S p fl i t 8 0 % I n - H o u s e 7 0 % I n - H o u s e S e r v i c e B a s i c B a s i c L a n g u a g e s 5 0 % E n , 5 0 % S p o r P t S p , E n , P t H o u r s p e r d a y 2 4 2 4 A v e r a g e L i c e n s e F e e $ 0 . 1 2 $ 0 . 1 2 A d v e r t i s i n g M i n / H r 6 6 R E V E N U E $ 1 0 . 8 m i l l i o n S o u r c e : C o m p i l e d f r o m v a r i o u s K a g a n W o r l d M e d i a 2 0 0 0 r e p o r t s . C A R T O O N N E T W O R K , T N T , C N N I N T E R N A T I O N A L , C N N E S P A N O L T u r n e r B r o a d c a s t i n g S y s t e m s L a t i n A m e r i c a , I n c . i s 1 0 0 % o w n e d b y T u r n e r B r o a d c a s t i n g S y s t e m s I n t e r n a t i o n a l w h i c h , b y i t s t u r n , i s f u l l y o w n e d b y t h e T i m e W a r n e r c o m p a n y . H o w e v e r , w h i l e T u r n e r B r o a d c a s t i n g h a s m e r g e d w i t h T i m e W a r n e r l a s t d e c a d e , t h e i r o p e r a t i o n s h a v e r e m a i n e d q u i t e i n d e p e n d e n t — e v e n i n t h e U S . I t i s n o t s u r p r i s i n g t h e n t h a t , i n s t e a d o f b e i n g c o m m e r c i a l i z e d b y t h e H B O L a t i n A m e r i c a G r o u p , 2 2 T V C u l t u r a , o n t h e o t h e r h a n d , u s e d t o a i r " D o u g , " o n e O f t h e fi r s t c a r t o o n s p r o d u c e d b y N i c k e l o d e o n . 2 7 0 a s e p a r a t e c o m m e r c i a l c o m p a n y i s r e s p o n s i b l e f o r t h e T u r n e r c h a n n e l s : C N N I n t e r n a t i o n a l , C N N e n E s p a r ‘ i o l , t h e C a r t o o n N e t w o r k a n d T N T L a t i n A m e r i c a . I n s t e a d o f V e n e z u e l a , T u r n e r L A . i s h e a d q u a r t e r e d i n M i a m i , F l o r i d a , w h e r e t h e y c o o r d i n a t e l o c a l r e p r e s e n t a t i o n o f fi c e s i n v a r i o u s p a r t s o f t h e c o n t i n e n t , i n c l u d i n g B r a z i l , A r g e n t i n a , M e x i c o , C o l o m b i a , C h i l e , E c u a d o r , V e n e z u e l a , P a n a m a , G u a t e m a l a , P e r u , E l S a l v a d o r a n d C o s t a R i c a . L a s t n a m e s o f t o p m a n a g e m e n t d o n o t s e e m t o i n d i c a t e a L a t i n h e r i t a g e . A l l b r o a d c a s t i n g i s o r i g i n a t e d i n t h e p a r e n t h e a d q u a r t e r s i n A t l a n t a , G e o r g i a . T h e 1 9 9 8 K a g a n r e p o r t h a d a l l f o u r n e t w o r k s i n L a t i n A m e r i c a i n t h e t o p 1 6 i n t e r m s o f s u b s c r i b e r c o u n t , w i t h a n a v e r a g e 6 . 7 m i l l i o n . P e n e t r a t i o n o f t h e m u l t i c h a n n e l u n i v e r s e w a s a v e r a g i n g 5 4 % a n d t h e g o a l w a s t o r e p r o d u c e t h e i m p r e s s i v e fi g u r e s o f t h e U S . m a r k e t ( s e e c h a r t b e l o w ) . M o r e o v e r , a c c o r d i n g t o a 1 9 9 8 s t u d y b y L o s M e d i o s y M e r c a d o s d e L a t i n o a m e r i c a a m o n g p a y - T V v i e w e r s a g e s 1 2 - 6 4 , a l l T u r n e r n e t w o r k s r a t e h i g h e s t i n a w a r e n e s s a n d v i e w e r s h i p ( s e e T a b l e 1 5 ) . D o m e s t i c a l l y , T u r n e r h a s c o n t i n u e d c o n c e n t r a t i n g e f f o r t s o n p u r c h a s i n g k e y s p o r t s a n d H o l l y w o o d m o v i e s f o r T N T , w h i c h e v e n t u a l l y t r i c k l e d o w n t o a l l i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s . I n f a c t , o f a l l t h e A m e r i c a n n e t w o r k s r e a c h i n g L a t i n A m e r i c a t o d a y , i t c o u l d b e s a i d t h a t t h e T u r n e r c h a n n e l s a r e t h o s e m o s t s i m i l a r t o t h e i r d o m e s t i c v e r s i o n s . W h i l e T N T h a s d e v e l o p e d a f e w s e g m e n t s w h e r e l o c a l a r t i s t s i n t r o d u c e t h e i r f a v o r i t e m o v i e s a n d e v e n i n t r o d u c e d a f e w l o c a l fi l m s i n t h e i r r o s t e r , a s i g n i fi c a n t p o r t i o n o f t h e c o n t e n t i s s i m p l y t r a n s p o s e d f r o m t h e U S . o p e r a t i o n s , w i t h t h e a d d i t i o n o f s u b t i t l e s a n d d u b b i n g o c c u r r i n g o n l y r e c e n t l y . 2 7 1 \ e t u o r l s ' L a t i n S u b s . P e n e t r a t i o n U . S . S u b s . P e n e t r a t i o n C a r t o o n N e t w o r k 8 m i l . 6 4 % 3 6 . 5 m i l . 4 8 % C N N I n t e r n a t i o n a l 6 m i l . 4 8 % 7 4 m i l . 9 8 % C N N e n E s p a r ‘ i o l 5 . 6 m i l . 4 5 % N / A N / A T N T L a t i n A m e r i c a 7 . 2 m i l . 5 7 % 7 2 m i l . 9 5 % S o u r c e : C o m p i l e d f r o m v a r i o u s K a g a n W o r l d M e d i a 2 0 0 0 r e p o r t s . I n 1 9 9 1 , C N N I n t e r n a t i o n a l ( C N N I ) b e c a m e o n e o f t h e fi r s t A m e r i c a n c a b l e n e t w o r k s t o o f fi c i a l l y e n t e r t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t . A l r e a d y i n 1 9 8 9 , t h e d o m e s t i c C N N f e e d w a s b e i n g f r e e l y r e t r a n s m i t t e d t h r o u g h o u t t h e r e g i o n , b u t a s T u r n e r s c r a m b l e d t h i s s i g n a l , i t a l s o r a n t o o f f e r a l e g a l — a n d p r o fi t a b l e — a l t e m a t i v e . U s i n g t h e fi r s t p r i v a t e U . S . s a t e l l i t e a i m e d a t L a t i n A m e r i c a , t h e P a n A m S a t I I I R , C N N I t o o k f u l l a d v a n t a g e o f t h e e x i s t i n g C N N i n f r a s t r u c t u r e . W i t h 2 1 0 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n 2 1 0 c o u n t r i e s , C N N I i s t h e m o s t w a t c h e d n e w s c h a n n e l i n t h e w o r l d ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . T h e A t l a n t a - b a s e d b r o a d c a s t c e n t e r g o t a n e w a n t e n n a a n d t h e e x i s t i n g p r o g r a m m i n g w a s r e p a c k a g e d t o i n c l u d e m o r e m a t e r i a l f r o m f o r e i g n c o r r e s p o n d e n t s , b u t v e r y l i t t l e e l s e w a s n e e d e d : C N N I i s o f f e r e d o n a s i n g l e f e e d t h r o u g h o u t t h e r e g i o n . T h e i n t e r n a t i o n a l n e w s p r o g r a m m i n g — g a t h e r e d b y 2 3 b u r e a u s a r o u n d t h e g l o b e — w h i l e s t i l l v e r y h e a v y o n t h e A m e r i c a n e m p h a s i s , i s a b i g s u c c e s s w o r l d w i d e , h a v i n g n o p r o b l e m s r e a c h i n g t h e L a t i n A m e r i c a n e l i t e w i t h c o v e r a g e o f m e d i c i n e a n d t e c h n o l o g y , h e a l t h a n d s c i e n c e , f a s h i o n , c o n t e m p o r a r y l i f e s t y l e s , e n t e r t a i n m e n t , s p o r t s , fi n a n c i a l a n d b u s i n e s s n e w s . T o d a y , C N N I i s r e t r a n s m i t t e d b y b o t h p a n - r e g i o n a l D B S o p e r a t o r s . W i t h t h e l a u n c h o f a S p a n i s h - s p e a k i n g v e r s i o n o f i t s p r o g r a m m i n g , C N N I h a s f o c u s e d o n p r o v i d i n g l i v e c o v e r a g e o f 2 7 2 e v e n t s t h r o u g h t h e u s e o f m o b i l e s a t e l l i t e e a r t h s t a t i o n s , w h a t d i d n o t k e e p i t f r o m l o s i n g s o m e 4 0 0 , 0 0 0 s u b s c r i b e r t o t h e s i s t e r o p e r a t i o n t h a t s a m e y e a r 2 3 . C N N e n E s p a i i o l , t h e S p a n i s h - s p e a k i n g v e r s i o n o f C N N I , w a s a n n o u n c e d i n N o v e m b e r 1 9 9 6 a n d l a u n c h e d r i g h t a f t e r , i n M a r c h 1 9 9 7 ( D a l l a s , 1 9 9 9 ) . T h e n e w n e t w o r k f o c u s e s o n p r o v i d i n g b r e a k i n g n e w s , e c o n o m i c a n d fi n a n c i a l d a t a , f a s h i o n , w e a t h e r a n d s p o r t s , w i t h p r o g r a m m i n g p r o d u c e d , w r i t t e n a n d p r e s e n t e d b y L a t i n A m e r i c a n s . W h i l e s h a r i n g n e w s a g e n c i e s a n d o v e r a l l r e s o u r c e s w i t h t h e p a r e n t n e t w o r k , m a n y o f t h e f e a t u r e d h a l f h o u r a n d f u l l h o u r n e w s c a s t s t h r o u g h o u t t h e d a y a r e p r o d u c e d e s p e c i a l l y f o r t h e n e t w o r k , w h o s e n e w s a n c h o r s a r e b e c o m i n g w e l l - k n o w n fi g u r e s i n t h e r e g i o n . A s a t a i l o r - m a d e c h a n n e l , i t m a n a g e d t o e n t e r t h e m a r k e t a l r e a d y w i t h a l m o s t 4 m i l l i o n s u b s c r i b e r s a n d m a n y p r o s p e c t i v e d e a l s w i t h c a b l e o p e r a t o r s a n d t h e p a n - r e g i o n a l D B S s y s t e m s ( s e e T a b l e 1 6 f o r p e n e t r a t i o n r a t e s ) . I t e n d e d 1 9 9 9 w i t h a l i t t l e o v e r 8 m i l l i o n s u b s c r i b e r s a n d v e r y g o o d fi n a n c i a l p r o s p e c t i v e ( s e e T a b l e 1 7 ) ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . I t w a s t h e fi r s t t i m e t h a t C N N p r o d u c e d 2 4 h o u r s o f n e w s i n a l a n g u a g e o t h e r t h a n E n g l i s h a n d i t s t a r t e d w i t h c a p t i v e p a n - r e g i o n a l s p o n s o r s . S i n c e t h e c h a n n e l i s n o t a v a i l a b l e t o U S . H i s p a n i c s v i a c a b l e , t h e c o m p a n y e m p h a s i z e d i t w a s a c h a n n e l f o r L a t i n A m e r i c a n s , w i t h o u t a n y m a t e r i a l s i m p l y t r a n s p o s e d / t r a n s l a t e d f r o m E n g l i s h . B a s i c a l l y , t h e p r o g r a m m i n g c o n s i s t s o f 3 0 - m i n u t e h a r d n e w s b l o c k s , a l t e r n a t e d w i t h 3 0 - m i n u t e v a r i e t y b l o c k s . A m o n g t h e a n c h o r s a r e J o r g e G e s t o s o a n d P a t r i c i a J a n i o t , w h o u s e d t o p r e s e n t t h e S p a n i s h n e w s o n C N N I n t e m a t i o n a l — a p r o g r a m b l o c k c a n c e l l e d a f t e r t h e l a u n c h o f C N N E . W h i l e t h e h e a d q u a r t e r s r e m a i n e d i n A t l a n t a , t h e l o c a l o f f i c e s i n M e x i c o , N e w Y o r k , W a s h i n g t o n , L o s A n g e l e s a n d M i a m i w e r e b e e f e d u p t o s u p p o r t t h e 2 3 C N N I h a d 6 . 4 m i l l i o n s u b s c r i b e r s b e f o r e t h e e n t r y o f C N N E i n M a r c h 1 9 9 7 , b u t e n d e d 1 9 9 7 w i t h 6 . 0 m i l l i o n ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . 2 7 3 n e w o p e r a t i o n . A c o r r e s p o n d e n t i n R i o d e J a n e i r o a n d B u e n o s A i r e s w e r e i m m e d i a t e l y s e c u r e d a n d m o r e w e r e p l a n n e d , n o t t o m e n t i o n , o f c o u r s e , C N N ' s 3 0 o f fi c e s a n d 6 0 0 a s s o c i a t e d b r o a d c a s t c e n t e r s a r o u n d t h e w o r l d ( P a r e n t e , 1 9 9 7 c ) . S i n c e J u l y 1 , 2 0 0 0 C N N E h a s a M e x i c a n f e e d , w h i c h i n c l u d e s a h a l f h o u r o f M e x i c a n n e w s ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 c ) . T h e C a r t o o n N e t w o r k i s a m o n g t h e fi v e l a r g e s t p r o g r a m m e r s i n L a t i n A m e r i c a w i t h o v e r 1 0 . 3 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n 1 9 9 9 2 " . I t i s d i s t r i b u t e d i n E u r o p e s i n c e 1 9 9 3 a n d i n m o r e t h a n 3 0 L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s s i n c e 1 9 9 4 , b y t h e T u r n e r I n t e r n a t i o n a l s a l e s o f fi c e s i n A r g e n t i n a , B r a z i l , M e x i c o a n d t h e U S . T h e f e e d o r i g i n a t i n g i n A t l a n t a r e a c h e s t h e r e g i o n t h r o u g h P a n A m S a t H I R w i t h a c h o i c e o f E n g l i s h , S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e a u d i o s . I t i s a l s o a v a i l a b l e o n D I R E C T V a n d S K Y D B S p l a t f o r m s . I t t a r g e t s a n a u d i e n c e o f a l l a g e s a n d d e m o g r a p h i c s , a s s o m e c l a s s i c c a r t o o n s s t i l l a p p e a l t o m o r e a d u l t g r o u p s z s . T h e c o n t e n t r e l i e s h e a v i l y o n T u r n e r ' s l i b r a r y o f m o r e t h a n 8 , 5 0 0 c a r t o o n s , s u c h a s t h e c l a s s i c " F l i n t s t o n e s , " " S c o o b y D 0 0 " a n d " B u g s B u n n y , " a c q u i r e d f r o m H a n n a - B a r b e r a , M G M , W a r n e r B r o s . a n d P a r a m o u n t . I n O c t o b e r 1 9 9 6 2 6 , a P o r t u g u e s e f e e d w a s c r e a t e d f o r B r a z i l , a l t h o u g h i t s t i l l s t r u g g l e d w i t h l e s s t h a n h a l f o f t h e s h o w s d u b b e d i n P o r t u g u e s e . I n 1 9 9 7 , n e w c a r t o o n s w e r e - a c q u i r e d f r o m S t e v e n S p i e l b e r g , g u a r a n t e e i n g a n e w l o o k f o r t h e c h a n n e l , w h i c h a l s o s o u g h t l o c a l c o n t e n t , c o n s i d e r i n g a p a r t n e r s h i p w i t h A r g e n t i n e s t u d i o J a i m e D i a z P r o d u c c i o n e s ( T e i x e i r a , 1 9 9 5 c ) . B e s i d e s l i c e n s e f e e s , t h e n e t w o r k r e v e n u e s i n c l u d e l o n g 2 " I t r e p o r t s 2 . 3 m i l l i o n a d d i t i o n a l s u b s c r i b e r s i n 1 9 9 8 a n d o v e r 1 m i l l i o n i n 1 9 9 9 , d e s p i t e a l l t h e e c o n o m i c c r i s e s i n t h e r e g i o n ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . T h e t r e n d i s i n l i n e w i t h i t s i m a g e a s a n e s c a p i s t ' s n e t w o r k . 2 5 A N i e l s e n s u r v e y i n t h e U S . r e v e a l e d t h a t o n l y 4 6 % o f t h e a u d i e n c e i s i n t h e t a r g e t e d 2 - t o - 1 1 y e a r o l d g r o u p , w h i l e t h e r e m a i n i n g 4 4 % a r e a d u l t s ( T e i x e i r a , 1 9 9 5 c ) . T h i s d a t e p r o v i d e d b y K a g a n d o e s n o t m a t c h t h e A p r i l 1 9 9 4 d a t e p r o v i d e d b y P a y T V m a g a z i n e ( T e i x e i r a , 1 9 9 5 c ) 2 7 4 t e r m a d v e r t i s i n g s u p p o r t e r s , s u c h a s c a n d y m a k e r A r c o r ( s i n c e 1 9 9 3 ) , t o y m a k e r M a t t e l , a n d P e p s i F o o d s . T h e p r i m a r y a d v e r t i s e r s o n t h e B r a z i l i a n f e e d i n c l u d e N e s t l é , P a r m a l a t ( f o o d ) a n d L e g o ( t o y s ) . O n F e b r u a r y 1 9 , 1 9 9 9 , a n i n d e p e n d e n t M e x i c a n f e e d w a s a l s o a n n o u n c e d ( K a g a n , 1 9 9 9 b ) a n d f o r 2 0 0 0 , a n o t h e r o n e f o r A r g e n t i n a w a s s a i d t o b e i n t h e w o r k s ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 0 ) . I t s v a l u e i n A r g e n t i n a i s r e fl e c t e d i n t h e 7 5 % p e n e t r a t i o n o f m u l t i c h a n n e l u n i v e r s e a n d t h e f a c t i t h o l d s t h e n u m b e r o n e s p o t i n r a t i n g s ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . P a n - r e g i o n a l l y , i t h o l d s a 7 0 . 1 % p e n e t r a t i o n o f t h e m u l t i c h a n n e l u n i v e r s e ( s e e T a b l e 1 8 ) . T N T L a t i n A m e r i c a i s a l s o o n e o f t h e o l d e s t n e t w o r k s t o r e a c h t h e r e g i o n , s t i l l r a n k i n g a m o n g t h e t o p - 1 0 p r o g r a m m e r s w i t h 1 0 . 1 m i l l i o n s u b s c r i b e r s a t y e a r - e n d 1 9 9 8 ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . I t s c o n t i n u i n g g r o w t h , f r o m 3 m i l l i o n i n 1 9 9 5 , i s s a i d t o b e o w e d t o t h e s t r e n g t h o f i t s p r o g r a m m i n g . T N T i s a b a s i c c h a n n e l w i t h a s i n g l e v i d e o f e e d t o L a t i n A m e r i c a a n d t h r e e a u d i o a l t e r n a t i v e s ( E n g l i s h , S p a n i s h , P o r t u g u e s e ) . I t o f f e r s a v a r i e t y o f c o n t e m p o r a r y m o v i e f e a t u r e s t h a t t a r g e t a n a u d i e n c e o f a l l a g e s a n d d e m o g r a p h i c s . I t s l i v e c o v e r a g e o f N B A g a m e s e v e r y W e d n e s d a y n i g h t ( d u r i n g t h e s e a s o n ) , a s w e l l a s t h e P G A G r a n d S l a m a n d a w a r d c e r e m o n i e s l i k e t h e E m m y s , G r a m m y s a n d t h e A m e r i c a n M u s i c A w a r d s r e p r e s e n t s t r o n g c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e s . A n d T u r n e r c o n t i n u e s t o i n v e s t h e a v i l y i n t h e p r o g r a m m i n g o f f e r , h a v i n g s i g n e d n u m e r o u s d e a l s . I n 1 9 9 7 , i t a c q u i r e d t h e r i g h t s t o 8 0 W a r n e r B r o s . p i c t u r e s a n d a n n o u n c e d a t w o a n d h a l f y e a r a g r e e m e n t w i t h F r a n c e ' s C a n a l + f o r t h e r i g h t s o f 8 8 o t h e r s . B e s i d e s a f e w t r a n s l a t i o n s , T N T h a s b e e n p r o a c t i v e i n a t t e m p t i n g t o c o n fi g u r e i t s p r o d u c t w i t h a l o c a l t a s t e . T h e s h o w " O u r F a v o r i t e M o v i e s , " f o r e x a m p l e , u s u a l l y f e a t u r e s a L a t i n s t a r t o i n t r o d u c e t h e m o v i e ; s o m e L a t i n fi l m s h a v e a l s o b e e n a i r e d , b u t v e r y l i t t l e o r i g i n a l p r o d u c t i o n h a s b e e n a p p a r e n t l y 2 7 5 m a d e . T h e f e e d s i n E n g l i s h , S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e ( d u b b i n g / s u b t i t l e s ) f r o m t h e A t l a n t a b r o a d c a s t c e n t e r u s e t h e s a m e P A S 3 R r e t a i n e d b y t h e o t h e r T u r n e r c h a n n e l s a n d r e q u i r e a s m a l l c r e w o f t e c h n i c i a n s , m a n y o f w h o m d o n o t s p e a k a f o r e i g n l a n g u a g e . S m a l l l o c a l d i s t r i b u t i o n o f fi c e s i n M e x i c o , A r g e n t i n a a n d B r a s i l s e l l t h e s i g n a l s t o c a b l e o p e r a t o r s , w h i l e t h e A t l a n t a h e a d q u a r t e r s h a v e s e c u r e d c o n t r a c t s w i t h b o t h p a n - r e g i o n a l D B S o p e r a t o r s . A d v e r t i s i n g c l i e n t s s u c h a s A T & T , H e r t z , a n d I B M h a v e t h e o p t i o n o f b u y i n g s p o t s o n a p a n - r e g i o n a l b a s i s . I n 1 9 9 8 , i t p r o m o t e d c h a n g e s i n t h e p r o g r a m m i n g t o t a r g e t a y o u n g e r a u d i e n c e . T h e p r o d u c t i o n s d a t e d p r i o r t o t h e 8 0 8 , w h i c h a c c o u n t f o r t h e m a j o r i t y o f t h e 2 , 5 0 0 fi l m s i n i t s l i b r a r y , h a v e b e e n r e s t r i c t e d t o t h e m o r n i n g a n d l a t e n i g h t p e r i o d s . T o c o m p e n s a t e , i t h a s a c q u i r e d n e w e r p r o d u c t i o n s , p a r t i c u l a r l y f r o m s i s t e r p r o d u c e r W a r n e r B r o s . S t u d i o s . T h e c h a n g e s a r e t h e r e s u l t o f s u r v e y s w i t h L a t i n A m e r i c a a u d i e n c e s t h a t d e m o n s t r a t e d a n u n a t t e n d e d d e m a n d f o r c o n t e m p o r a r y m o v i e s i n p r i m e t i m e a m o n g b a s i c c h a n n e l s ( P a r e n t e , 1 9 9 8 c ) . P J u n 8 0 N / A O c t 9 2 O c t 8 8 a r e n t fi r m l a u n c h L a t i n l a u n c h d a t e M a y 9 1 M a r c h 9 7 A p r 9 3 J a n 9 1 N u m b e r o f s u b s c r i b e r s 6 m i l l i o n 5 . 2 m i l . 8 m i l . 7 . 2 m i l . P r o g r a m G e n r e N e w s N e w s A n i m a t i o n M o v i e s , S p o r t s P r o d u c t i o n S p l i t 1 0 0 % I n - H o u s e 1 0 0 % I n - H o u s 7 0 % I n - H o u s e 5 0 % I n - H o u s e S e r v i c e B a s i c B a s i c B a s i c B a s i c L a n g u a g e s E n g l i s h S p a n i s h E n , S p n , P t E n , S p n , P t H o u r s p e r d a y 2 4 2 4 2 4 2 4 A v e r a g e L i c e n s e F e e $ 0 . 1 5 $ 0 . 1 5 $ 0 . 1 0 - 0 . 1 5 $ 0 . 1 0 - 0 . 1 5 A d v e r t i s i n g M i n / H r V a r i e d 7 7 3 R E V E N U E ( m i l . ) $ 1 1 . 1 6 $ 9 . 3 6 $ 9 . 3 - l 3 . 9 5 $ 8 . 2 8 - 1 2 . 4 2 S o u r c e : C o m p i l e d f r o m v a r i o u s K a g a n W o r l d M e d i a 2 0 0 0 r e p o r t s . 2 7 6 D I S C O V E R Y , D I S C O V E R Y K I D S , A N I M A L P L A N E T , P E O P L E & A R T S D i s c o v e r y L a t i n A m e r i c a - I b e r i a i s a f u l l y - o w n e d s u b s i d i a r y o f t h e B e t h e s d a , M a r y l a n d D i s c o v e r y C o m m u n i c a t i o n s , I n c . ( D C I ) . O w n e d b y t h e U S . l a r g e s t c a b l e o p e r a t o r s , D C I h a s s o m e e i g h t d i f f e r e n t m u l t i p l e x n e t w o r k s c u r r e n t l y e x p a n d i n g i n t e r n a t i o n a l l y : T h e L e a r n i n g C h a n n e l , A n i m a l P l a n e t , D i s c o v e r y K i d s , S c i e n c e , H o m e & L e i s u r e , C i v i l i z a t i o n , W i n g s a n d H e a l t h . I t a l s o h a s v a r i o u s s e p a r a t e f e e d s c u r r e n t l y r e a c h i n g L a t i n A m e r i c a ( s e e c h a r t b e l o w ) , i n c l u d i n g h a l f w i t h 1 0 0 % S p a n i s h - l a n g u a g e t h r o u g h o u t H i s p a n i c A m e r i c a , a n d t h e o t h e r h a l f w i t h 1 0 0 % P o r t u g u e s e - l a n g u a g e i n B r a z i l a n d t h e I b e r i a n P e n i n s u l a ( o v e r 8 0 % P o r t u g u e s e c o n t e n t i n P o r t u g a l ) . D i s c o v e r y C h a n n e l L a t i n A m e r i c a - I b e r i a w a s l a u n c h e d i n F e b r u a r y 1 9 9 4 a n d n o w s t a n d s a s t h e f o u r t h l a r g e s t p a y T V s e r v i c e i n L a t i n A m e r i c a , w i t h m o r e t h a n 8 m i l l i o n s u b s c r i b e r s . R o u g h l y 8 0 % o f D i s c o v e r y ' s L a t i n A m e r i c a n o p e r a t o r s d i s t r i b u t e t h e p r o g r a m m i n g v i a c a b l e , w i t h t h e r e m a i n i n g 2 0 % u t i l i z i n g M M D S t e c h n o l o g y . D i s c o C h a n n e l ' ' B L a t i n ' K i d s L a t i n ' B r a z i l & A r t s L a t i n ' ' B r a z i l A n i m a l P l a n e t L a t i n A m e r i c a ' H e a l t h L a t i n A m e r i c a T r a v e l & A d v e n t u r e L a t i n A m e r i c a A c c o r d i n g t o a 1 9 9 7 s u r v e y c o m m i s s i o n e d b y t h e T e l e v i s i o n A s s o c i a t i o n o f P r o g r a m m e r s L a t i n A m e r i c a , D i s c o v e r y C h a n n e l w a s r a n k e d n u m b e r o n e i n v i e w e r s a t i s f a c t i o n f o r t h e f o u r t h y e a r i n a r o w . I n a j o i n t v e n t u r e w i t h B B C o f L o n d o n , D C I a l s o 2 7 7 l a u n c h e d D i s c o v e r y K i d s , A n i m a l P l a n e t a n d P e o p l e & A r t s i n 1 9 9 6 . D i s c o v e r y L a t i n A m e r i c a g e n e r a t e d a n e s t i m a t e d $ 2 0 m i l l i o n i n l i c e n s e f e e a n d a d v e r t i s i n g r e v e n u e i n 1 9 9 7 . B r a z i l , A r g e n t i n a a n d M e x i c o e q u a l l y m a k e u p f o r 7 5 % o f t h e r e v e n u e , o r a n e s t i m a t e d $ 5 m i l l i o n e a c h . T h e r e v e n u e , a s c a l c u l a t e d b y K a g a n , w a s b a s e d o n a n a v e r a g e $ 0 . 1 9 - 0 . 2 5 l i c e n s e 2 7 f e e p e r s u b s c r i b e r , a n d a d v e r t i s i n g e s t i m a t e d a t 6 % o f t o t a l r e v e n u e . T h e f o r e c a s t t h e n w a s f o r 1 5 m i l l i o n s u b s c r i b e r s b y 2 0 0 1 , g e n e r a t i n g o v e r $ 4 0 m i l l i o n , i n c l u d i n g a d v e r t i s i n g r e v e n u e , w h i c h w a s e x p e c t e d t o i n c r e a s e u p t o 1 2 % o f t o t a l r e v e n u e i f i t c o u l d o v e r c o m e t h e l a c k o f r a t i n g s i n t h e r e g i o n ( s e e T a b l e 1 9 ) . M a j o r a d v e r t i s e r s i n c l u d e X e r o x , A T & T , M a s t e r c a r d a n d D i g i t a l E q u i p m e n t . I n e a r l y 1 9 9 8 , i t o p e n e d i t s M i a m i B r o a d c a s t C e n t e r , a $ 2 0 m i l l i o n f a c i l i t y w i t h 5 0 , 0 0 0 s q u a r e f e e t p r o d u c t i o n s t u d i o s a n d h o m e t o a r o u n d 2 6 0 f u l l - t i m e s t a f f e r s ( P a x m a n , 1 9 9 9 ) . A l t o g e t h e r , t h e T V C e n t e r g e n e r a t e s f o u r n e t w o r k s : t h e D i s c o v e r y C h a n n e l , D i s c o v e r y K i d s , A n i m a l P l a n e t a n d P e o p l e + A r t 8 2 8 . O n e o f t h e r e g i o n ’ s b e s t - d i s t r i b u t e d s i g n a l s w i t h 1 1 . 5 m i l l i o n s u b s c r i b e r s , D C I r a n k s a m o n g M e x i c o C i t y ’ s t o p 5 c a b l e c h a n n e l s . I n B u e n o s A i r e s , a m o r e d e v e l o p e d m a r k e t w i t h o v e r 1 2 0 n e t s a v a i l a b l e , D i s c o v e r y p l a c e s i n t h e t o p 2 0 . M o r e o v e r , o n a p a n - r e g i o n a l l e v e l , i t t r a d i t i o n a l l y h a s r a n k e d N o . 1 i n v i e w e r s a t i s f a c t i o n i n A u d i t s & S u r v e y ’ s a n n u a l r e v i e w o f L a t i n c a b l e t r e n d s . T h e D i s c o v e r y C h a n n e l i s c a r r i e d b y a l l t h e m a j o r o p e r a t o r s i n m o s t c o u n t r i e s . A f t e r a s t e a d y c l i m b t o t h e t o p , i t r e a c h e d a m i l e s t o n e b y y e a r - e n d 1 9 9 8 , b e c o m i n g t h e fi r s t p r o g r a m m e r t o b e a t E S P N a s n u m b e r o n e i n s u b s c r i b e r fi g u r e s — w i t h 3 0 0 K b e y o n d t h e 2 7 K a g a n o b s e r v e s t h a t D C I i s l i k e l y t o o f f e r a p a c k a g e d d e a l f o r t h e o p e r a t o r s a c q u i r i n g t h e e n t i r e b u n d l e : $ 0 . 3 5 - 0 . 6 0 . T h e p r i c e f o r a c q u i r i n g e a c h n e t w o r k s e p a r a t e l y i s i n d i c a t e d i n t h e s u m m a r y c h a r t . 2 " C o u n t i n g d i s t i n c t B r a z i l i a n a n d I b e r i a n v a r i a t i o n s ( p l u s D i s c o v e r y e n E s p a r ’ i o l , a d i g i t a l c h a n n e l f o r U S . H i s p a n i c s ) , t h e r e a r e a c t u a l l y 1 1 f e e d s o r i g i n a t e d a t t h i s c e n t e r . 2 7 8 s p o r t s n e t w o r k . P o s i t i o n e d a s a h i g h - e n d p r o d u c t ( s e e a u d i e n c e c o m p o s i t i o n i n T a b l e 2 0 ) , r e fl e c t e d i n i t s h i g h p r i c e p e r s u b s c r i b e r , t h e n e t w o r k i s n o t a l w a y s a f f o r d a b l e f o r s m a l l e r o p e r a t o r s , t h o u g h . K a g a n e s t i m a t e s , f o r e x a m p l e , t h a t t h e 2 5 % t o 3 0 % o f t h e A r g e n t i n e m a r k e t s e r v e d b y s o m e 7 0 0 i n d e p e n d e n t o p e r a t o r s m a y n o t b e a b l e t o p a y f o r i t . W i t h i n n e a r l y t h r e e y e a r s o f l a u n c h , h o w e v e r , t h e D i s c o v e r y C h a n n e l g a r n e r e d s o m e 8 0 % o f a v a i l a b l e s u b s c r i b e r s 2 9 a n d i t s t i l l h a s p l e n t y o f . r o o m t o c o n t i n u e g r o w i n g ( s e e F i g u r e 5 ) . T h e D i s c o v e r y C h a n n e l B r a s i l , m a n a g e d o u t o f D C I ‘ s L a t i n A m e r i c a o f fi c e i n M i a m i , w a s l a u n c h e d i n A p r i l o f 1 9 9 6 t o m o r e t h a n 1 . 8 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n B r a z i l , n o w r e a c h i n g o v e r 9 0 % o f p a y T V h o u s e h o l d s ( S e e T a b l e 2 1 ) . T o f u r t h e r i n c r e a s e n a m e a w a r e n e s s a n d d i s t r i b u t i o n t o P o r t u g u e s e - s p e a k i n g a u d i e n c e s , t h e c o m p a n y s i g n e d a l o n g - t e r m a g r e e m e n t w i t h T V A A b r i l t o d i s t r i b u t e l o c a l l y p r o d u c e d p r o g r a m m i n g . T h e L a t i n A m e r i c a f e e d i n E n g l i s h a n d S p a n i s h h a d b e e n a v a i l a b l e t o t h e c o u n t r y s i n c e 1 9 9 4 , b u t D i s c o v e r y B r a s i l m a r k e d t h e fi r s t D C I l a u n c h o f a n e x c l u s i v e O p e r a t i o n i n a n o n - E n g l i s h m a r k e t . W h i l e l o c a l c o n t e n t w a s s l o w t o fi n d i t s w a y , d u e t o s t r i c t q u a l i t y c o n t r o l s a n d l o w fi n a n c i n g , t h e n e t w o r k i n v e s t e d i n q u a l i t y d u b b i n g . S t u d i o s i n t h e c i t i e s o f R i o d e J a n e i r o , S a n t o s a n d S 5 0 P a u l o w e r e c o n t r a c t e d a n d t h e m e s p e c i a l i s t s s e c u r e d t o m a k e s u r e t h a t a c c u r a t e t r a n s l a t i o n s a r e m a d e , a s o p p o s e d t o t h e t r a d i t i o n a l m i s h a p s o f f e r e d b y m a n y f o r e i g n n e t w o r k s o p e r a t i n g i n B r a z i l ( T e i x e i r a , 1 9 9 6 b ) . D i s c o v e r y K i d s C h a n n e l h a d j u s t b e e n l a u n c h e d i n t h e U n i t e d S t a t e s a s a d i g i t a l f e e d , w h e n i t r e a c h e d L a t i n A m e r i c a a s a n a l o g o n N o v e m b e r 4 , 1 9 9 6 . I t s t a r t e d a s a p r o m o t i o n a l b l o c k a i r i n g t h r e e h e u r s o f p r o g r a m m i n g r e p e a t e d e i g h t t i m e s a d a y , u n t i l J a n u a r y 6 , 1 9 9 7 , w h e n t h e f u l l l i n e u p b e g a n , d r a w i n g o n T h e D i s c o v e r y C h a n n e l ' s v a s t i n v e n t o r y o f p r o g r a m m i n g k n o w n a s t h e g l o b a l l i b r a r y . T h e p r o g r a m s w e r e p r o d u c e d b y 2 9 A s s u m i n g a 1 4 m i l l i o n s u b s c r i b e r m u l t i c h a n n e l u n i v e r s e ( K a g a n , 1 9 9 9 a ) . 2 7 9 b o t h D i s c o v e r y a n d t h e L e a r n i n g C h a n n e l . T h e n e t w o r k g i v e s a n i d e n t i t y t o c h i l d r e n : t h e D i s c o v e r y K i d . I t o f f e r s p r o g r a m s a t d i f f e r e n t t i m e s o f t h e d a y a c c o r d i n g t o a g e g r o u p s a n d g e n d e r . I t a d a p t e d s u c h p r o g r a m s a s P a l e o K i d s a n d C y b e r k i d s t o t h e L a t i n A m e r i c a n p u b l i c , w i t h c a p t i v a t i n g i m a g e s , o r i g i n a l p r o g r a m m i n g a n d o u t s t a n d i n g p r o d u c t i o n q u a l i t y t o s a t i s f y t h e c u r i o s i t y o f s c h o o l a g e c h i l d r e n w i t h s h o r t , e a s y t o u n d e r s t a n d d o c u m e n t a r i e s o n t h e w h y a n d h o w o f a l l t h i n g s . F o r p r e - s c h o o l e r s , t h e n e t w o r k o f f e r s m o r n i n g s h o w s l i k e " B a r n e y " a n d " E s t r e l l i t a . " I n a d d i t i o n , D i s c o v e r y K i d s o f f e r s a d v e r t i s i n g f o r c h i l d r e n d e s t i n e d t o t e a c h t h e m h o w t o e n t e r t a i n t h e m s e l v e s a t h o m e . B y 1 9 9 8 , t h e y h a d a l r e a d y p r o d u c e d o v e r 7 5 0 o f t h e s e 3 0 - s e c o n d s p o t s , m o s t o f t h e m i n v o l v i n g L a t i n c h i l d r e n i n v a r i o u s c o u n t r i e s . S i x m o n t h s a f t e r l a u n c h , t h e n e t w o r k a l r e a d y r e a c h e d o v e r 4 m i l l i o n s u b s c r i b e r s a n d K a g a n e s t i m a t e d a l a r g e p o t e n t i a l f o r t h e c h i l d r e n c h a n n e l s ( s e e T a b l e 2 2 ) . " T h e r e a r e a n e s t i m a t e d 7 0 m i l l i o n h o u s e h o l d s w i t h t w o o r t h r e e c h i l d r e n i n t h e r e g i o n , " h e p o n d e r s , a n d , " c o n t r a r y t o t h e U n i t e d S t a t e s , y o u n g L a t i n A m e r i c a n s m o v e o u t o f t h e i r p a r e n t ' s h o u s e w h e n t h e y g e t m a r r i e d a n d p l a n t o h a v e c h i l d r e n . T h e r e f o r e , t h e m a j o r i t y o f h o u s e h o l d s h a v e c h i l d r e n " ( K a g a n , 1 9 9 8 b ) ( p . 1 2 1 ) . D i s c o v e r y K i d s a l s o a p p e a r s a s a w e e k e n d m o r n i n g b l o c k o n t h e I b e r i a D i s c o v e r y C h a n n e l f e e d . A c o m p l e t e l y s e p a r a t e n e t w o r k , 1 0 0 % P o r t u g u e s e - l a n g u a g e D i s c o v e r y K i d s B r a s i l l a u n c h e d i n B r a z i l o n M a r c h 2 , 1 9 9 8 . T h e A n i m a l P l a n e t C h a n n e l w a s t h e fi r s t n e t w o r k l a u n c h e d b y t h e a s s o c i a t i o n o f D C I a n d B B C . I t h a d j u s t a c q u i r e d o v e r 4 0 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n t h e U n i t e d S t a t e s a s a d i g i t a l m u l t i p l e x f e e d w h e n i t r e a c h e d L a t i n A m e r i c a s t i l l i n 1 9 9 6 a s a n a n a l o g a d d e n d u m t o t h e D i s c o v e r y C h a n n e l . I t o f fi c i a l l y d e b u t e d i n O c t o b e r 1 9 9 7 w i t h t h e a p p r o p r i a t e 2 8 0 s l o g a n " a l l a n i m a l s , a l l t h e t i m e " ( 2 0 0 0 a ) . N e e d l e s s t o s a y , t h e p r o g r a m m i n g e m p h a s i z e s t h e a n i m a l d o c u m e n t a r i e s , f r o m t h e c l a s s i c s t h a t m a d e L o r d R i c h a r d A t t e m b o r o u g h f a m o u s i n B r i t i s h t e l e v i s i o n , t o t h e v i v i d a d v e n t u r e s o f A u s s i e c r o c o d i l e a n d s e r p e n t n a t u r a l i s t S t e v e I r w i n . W i t h p r o g r a m s p r o d u c e d b y s o m e o f t h e w o r l d ’ s fi n e s t a n i m a l fi l m m a k e r s — i n c l u d i n g t h e B B C , Y o r k s h i r e T e l e v i s i o n , a n d A B C I n t e m a t i o n a l — A n i m a l P l a n e t e n c o m p a s s e s e v e r y t h i n g " f r o m n a t u r a l h i s t o r y , c l a s s i c f a c t u a l d o c u m e n t a r i e s , a n d a n i m a l - f a m i l y r e l a t i o n s h i p s t o t r u e - l i f e a c c o u n t s s p o t l i g h t i n g t h e h u m a n s w h o h a v e c h a m p i o n e d t h e a n i m a l s ’ c a u s e a r o u n d t h e w o r l d " ( 2 0 0 0 a ) . P e o p l e & A r t s i s a n o t h e r c h a n n e l l a u n c h e d i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e B B C , b u t m e r g e d w i t h t h e e x t i n c t T r a v e l C h a n n e l . T h e c o m p a n y a c q u i r e d t h e p o p u l a r T r a v e l C h a n n e l L a t i n A m e r i c a 3 0 i n t h e t h i r d q u a r t e r o f 1 9 9 7 f r o m L a n d m a r k C o m m u n i c a t i o n s , a n d K a g a n e s t i m a t e s i t p a i d $ 2 0 m i l l i o n f o r i t s 6 m i l l i o n s u b s c r i b e r s b a s e ( K a g a n , 1 9 9 8 b ) . T h e s t r u g g l i n g n e t w o r k a l l o w e d D i s c o v e r y t o e x p a n d i t s g e o g r a p h i c a l f o o t p r i n t t o a r e a s i t d i d n o t c o v e r , b e s i d e s o f f e r i n g p r o g r a r n r n i n g t h a t c o m p l e m e n t s i t s l i n e u p . P r i o r t o t h e p u r c h a s e , t h e n e t w o r k o f f e r e d t h e s a m e f a r e t o B r a z i l a n d t h e r e s t o f L a t i n A m e r i c a , w i t h o n l y s i x h o u r s o f p r o g r a m m i n g i n P o r t u g u e s e ( t h e r e s t w a s i n S p a n i s h ) . T o d a y , m o s t o f t h e c h a n n e l i s d u b b e d i n b o t h l a n g u a g e s a n d m o r e L a t i n A m e r i c a n d e s t i n a t i o n s h a v e b e e n a d d e d . D C I f o u n d a r e c i p e f o r s u c c e s s : d o c u m e n t a r i e s t o p p e d w i t h e d u c a t i o n a l p r o g r a m s a n d s e a s o n e d w i t h t r a v e l - r e l a t e d p r o g r a m s . D i s c o v e r y c a n a l s o l e v e r a g e i t s m a s s i v e p r o g r a m m i n g l i b r a r y i n t o f r e s h p r o d u c t f o r T r a v e l . T h e T r a v e l C h a n n e l d i d n o t m a k e i t a s a f u l l — fl e d g e d , a n a l o g o f f e r i n g i n L a t i n A m e r i c a a n d w a s m e r g e d w i t h P e o p l e a n d A r t s 3 ° T h e T r a v e l C h a n n e l h a d a h i s t o r y o f q u i c k i n t e r n a t i o n a l e x p a n s i o n . T w o y e a r s a f t e r t h e U S . l a u n c h , i t w a s a l r e a d y i n t h e U n i t e d K i n g d o m , S c a n d i n a v i a a n d S o u t h A f r i c a . I n O c t o b e r 1 9 9 5 , i t r e a c h e d L a t i n A m e r i c a a n d m a d e a r e c o r d e x p a n s i o n t o 2 . 1 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n t w o m o n t h s o f o p e r a t i o n s ( T e i x e i r a , 1 9 9 6 5 ) . 2 8 1 a n d r e - l a u n c h e d a s T h e N e w T r a v e l C h a n n e l : P e o p l e a n d A r t s . O v e r t i m e , o n l y t h e l a t e r p a r t o f t h e c h a n n e l n a m e h a s b e e n u s e d . T o d a y , t h e n e t w o r k b o a s t s s o m e 1 0 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n L a t i n A m e r i c a ( 2 0 0 0 c ) . I n t h e fi r s t q u a r t e r o f 2 0 0 0 , D C I l a u n c h e d t w o m o r e c h a n n e l s i n t h e r e g i o n : D i s c o v e r y H e a l t h a n d D i s c o v e r y T r a v e l & A d v e n t u r e s . A i m i n g t o g a r n e r s o m e 3 m i l l i o n s u b s c r i b e r s b y e n d o f 2 0 0 0 , D i s c o v e r y H e a l t h w a s fi r s t l a u n c h e d 1 0 0 % i n S p a n i s h f o r L a t i n A m e r i c a o n J u l y 1 0 , 2 0 0 0 a n d 1 0 0 % P o r t u g u e s e i n B r a z i l i n S e p t e m b e r . I n a d d i t i o n , D i s c o v e r y H e a l t h O n l i n e a l s o h a s 1 0 0 % S p a n i s h a n d 1 0 0 % P o r t u g u e s e c o n t e n t ( 2 0 0 0 a ) . T h e l a t t e r c h a n n e l h a s s i m i l a r g o a l s a n d l a n g u a g e c o m p o s i t i o n , b u t t a r g e t s a n d a u d i e n c e o f a d u l t s 1 8 - 4 9 y e a r s o l d , w h o a r e i n t e r e s t e d i n a d v e n t u r e t r a v e l a n d e x t r e m e s p o r t s . D i s c o v e r y 1 ) . K i d s A n i m a l 1 ’ 1 . P & A P a r e n t fi r m l a u n c h J u n e 8 5 O c t 9 6 J u n e 9 6 L a t i n l a u n c h d a t e F e b 9 4 N o v 9 6 O c t 9 7 4 Q ' 9 7 N u m b e r o f s u b s c r i b e r s 1 3 m i l . 9 . 6 m i l . 7 . 6 m i l 1 0 m i l . P r o g r a m G e n r e D o c u m e n t a r y C h i l d r e n D o c u m e n t a r y D o c u m e n t a r y P r o d u c t i o n S p l i t 7 5 % I n - H o u s e S e r v i c e B a s i c B a s i c B a s i c B a s i c L a n g u a g e s S p n , E n , P t S p n , E n , P t S p n , E n , P t S p n , E n , P t H o u r s p e r d a y 2 4 2 4 2 4 2 4 A v e r a g e L i c e n s e F e e $ 0 . 2 0 - 0 . 2 5 $ 0 . 1 0 - 0 . 1 4 $ 0 1 0 0 1 2 A d v e r t i s i n g M i n / H r 6 R E V E N U E ( m i 1 . ) 2 0 S o u r c e : C o m p i l e d f r o m v a r i o u s K a g a n W o r l d M e d i a 2 0 0 0 r e p o r t s . F O X , F O X S P O R T S , F O X K I D S A s s u m i n g d i f f e r e n t p a r t n e r s f o r e a c h n e t w o r k , i t i s a m a z i n g h o w N e w s C o r p . h a s m a n a g e d t o c o n s o l i d a t e o p e r a t i o n s o f t h e C a n a l F o x , F o x K i d s a n d F o x S p o r t s A m e r i c a s 2 8 2 c h a n n e l s a s a s i n g l e b u n d l e f o r c o m m e r c i a l i z a t i o n i n L a t i n A m e r i c a . H e a d q u a r t e r e d i n N e w Y o r k , w h e r e m o s t o f t h e m a r k e t i n g a n d s a l e s i s m a n a g e d , F o x L a t i n A m e r i c a o p e r a t i o n s a r e h a n d l e d b y t h e b r o a d c a s t c e n t e r i n L o s A n g e l e s a n d b o t h l o c a t i o n s s e e m t o h a v e a c e r t a i n b a l a n c e o f H i s p a n i c a n d n o n — H i s p a n i c t a l e n t s i n t o p m a n a g e m e n t — a g a i n b a s e d o n t h e i r l a s t n a m e s . T h e c o m p a n y u s u a l l y p a c k a g e s i t s c h a n n e l s i n t h e S o u t h e r n C o n e a l o n g w i t h C i n e c a n a l f o r a n e s t i m a t e d $ 1 . 1 0 - $ 1 . 2 5 p e r s u b s c r i b e r , a l l o w i n g f o r g e n e r a l r e v e n u e b e t w e e n $ 3 0 . 9 8 a n d $ 3 9 . 9 3 m i l l i o n i n 1 9 9 8 . C a n a l F o x a l o n e i s s o l d f o r a n e s t i m a t e d $ 0 . 2 5 - 0 . 3 0 , w h i l e F o x S p o r t s s e l l s f o r a n a v e r a g e $ 0 . 1 5 a n d F o x K i d s f o r $ 0 . 1 0 ( K a g a n , 1 9 9 8 b ) . A l l t h r e e n e t w o r k s a r e d i s t r i b u t e d v i a P a n A m S a t 3 s a t e l l i t e a n d a r e e x c l u s i v e t o S k y L a t i n A m e r i c a D B S s y s t e m , w h i c h i s a l s o c o - o w n e d b y F o x . I n f a c t , t h i s e x c l u s i v i t y a g r e e m e n t i s a s o u r c e o f c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e f o r S k y o v e r D I R E C T V . F o x L a t i n A m e r i c a h a s f o r g e d s t r o n g a l l i a n c e s t o p e n e t r a t e t h e r e g i o n a t i n c r e d i b l e s p e e d , s u r p a s s i n g e v e n t h e m a n a g e m e n t f o r e c a s t s . N e w s C 0 r p . ' s a l l i a n c e w i t h t h e t w o l a r g e s t m u l t i m e d i a p l a y e r s i n M e x i c o ( T e l e v i s a ) a n d B r a z i l ( G l o b o ) h a s l e d t o e x c l u s i v i t y d e a l s f o r t h e c a b l e a n d D B S a r m s o f t h e s e L a t i n c o n g l o m e r a t e s , a t t h e s a m e t i m e m a k i n g t h e m m o r e a t t r a c t i v e a n d g u a r a n t e e i n g l a r g e s u b s c r i b e r n u m b e r s f o r F o x ' s fl e d g l i n g n e t w o r k s . F o x L a t i n A m e r i c a , f o r m e r l y k n o w n a s C a n a l F o x , i s 1 0 0 % o w n e d b y N e w s C o r p . a n d w a s d i s t r i b u t e d v i a P A S - 3 s a t e l l i t e t o 1 0 . 2 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n 1 9 9 9 , p e n e t r a t i n g 7 2 . 4 % o f t h e m u l t i c h a n n e l u n i v e r s e i n L a t i n A m e r i c a ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . W h i l e m a n a g e m e n t h a d b e e n f o r e c a s t i n g a n 1 8 % g r o w t h f o r p r i o r p e r i o d s , t h e n e t w o r k g r e w 3 0 % i n 1 9 9 7 a n d 2 2 % i n t h e fi r s t q u a r t e r o f 1 9 9 8 a l o n e ( s e e T a b l e 2 3 ) . I t h a s t h e d i s t i n g u i s h m e n t o f h a v i n g r e a c h e d fi r s t L a t i n A m e r i c a t h a n a n y o t h e r m a r k e t , i n A u g u s t 1 9 9 3 . T h e n e t w o r k c a t e r s t o a y o u n g a d u l t a u d i e n c e t h r o u g h i t s c o m b i n a t i o n 2 8 3 p r o g r a m m i n g : 2 5 % c u r r e n t m o v i e s , 7 5 % s e r i e s a n d s p e c i a l e v e n t s . T h e p r o g r a m m i n g i s a c q u i r e d 1 0 0 % f r o m 2 0 t h C e n t u r y F o x , t h e p o p u l a r p r o d u c e r o f s h o w s s u c h a s " M e l r o s e P l a c e , " " B e v e r l y H i l l s 9 0 2 1 0 " a n d t h e " X - F i l e s . " I n 1 9 9 7 , i t s m o s t c o v e t e d p r o g r a m m i n g h i g h l i g h t w a s a i r i n g t h e B i l l b o a r d M u s i c A w a r d s . C a n a l F o x ' s a d v e r t i s e r s i n c l u d e A p p l e C o m p u t e r s , A T & T , D i s n e y a n d M a s t e r c a r d . T h e s e a t t r a c t i o n s h a v e p l a c e d i t a t n u m b e r s e v e n i n M e x i c o r a t i n g s ( a v e r a g e 0 . 4 0 ) f o r o v e r t h r e e m o n t h s a n d , i n A r g e n t i n a , i t i s n u m b e r 1 4 ( a v e r a g e 0 . 3 8 ) ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . I n B r a z i l , i t w a s t h e fi r s t p a y - T V c h a n n e l t o e n t e r t h e m a r k e t w i t h a l r e a d y 1 0 0 % o f t h e p r o g r a m m i n g i n P o r t u g u e s e , u s i n g t h e S e c o n d a r y A u d i o P r o g r a m ( S A P ) ( T e i x e i r a , 1 9 9 5 d ) . B y 1 9 9 8 , o n i t s f i f t h b i r t h d a y i n t h e c o u n t r y , i t p r o m o t e d s o m e p o s i t i o n i n g c h a n g e s , r e p l a c i n g o l d c l a s s i c s e r i e s l i k e " B a t m a n " a n d " L o s t i n S p a c e , " w h i l e t r a d i n g t h e s l o g a n " t h e H o l l y w o o d c h a n n e l " b y t h e m o r e m o d e r n " T h e n e w f a c e o f H o l l y w o o d . " T h e p r i m e t i m e s t a r t e d t o c o u n t o n t w o s e r i e s a n d t w o f e a t u r e fi l m s a f t e r 8 P M a n d t h e n e t w o r k c o n s i d e r e d t h e n e e d t o a d o p t a m o r e l o c a l t o n e t o t h e m a r k e t i n g . B e s i d e s a n i n c r e a s e i n t h e l o c a l m a r k e t i n g d e p a r t m e n t , a n e w l o c a l a d v e r t i s i n g a g e n c y w a s b e i n g s o u g h t ( P a r e n t e , 1 9 9 8 a ) . B e g i n n i n g M a r c h 1 , 1 9 9 9 , F o x t o o k o v e r t h e B r a z i l i a n s a l e s , p r e v i o u s l y h a n d l e d b y l o c a l p a r t n e r G l o b o s a t , a n d i n i t i a t e d v a r i o u s l o c a l p r o m o t i o n s ( K a g a n , 1 9 9 9 c ) . F o x K i d s N e t w o r k , a n e q u a l p a r t n e r s h i p o f N e w s C o r p . a n d S a b a n E n t e r t a i n m e n t , I n c . , c o u n t e d 7 . 1 m i l l i o n s u b s c r i b e r s b y y e a r - e n d 1 9 9 8 . T h a t ' s c l o s e t o 6 0 % p e n e t r a t i o n o f t h e m u l t i c h a n n e l u n i v e r s e ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . I n t h e p r e v i o u s y e a r , t h e n e t w o r k g r e w a w h o p p i n g 1 , 2 0 0 % — — - f r o m 2 9 7 , 7 0 0 i n 1 9 9 6 t o 3 , 8 6 9 , 0 0 0 i n 1 9 9 7 . I n 1 9 9 8 , i t g a i n e d a n e x t r a m i l l i o n s u b s c r i b e r s a f t e r a c a r r i a g e a g r e e m e n t w i t h A r g e n t i n a ' s M u l t i c a n a l . T h e 2 8 4 c h i l d r e n n e t w o r k s t a r t e d a s a p r o g r a m b l o c k i n C a n a l F o x , b e f o r e t u r n i n g i n t o a f u l l b l o w n c h a n n e l a n d i m m e d i a t e l y r e a c h i n g m a r k e t s l i k e A r g e n t i n a , C h i l e , E c u a d o r , C o l o m b i a , P a r a g u a y a n d U r u g u a y a m o n g o t h e r s ( T e i x e i r a , 1 9 9 5 d ) . T h e B r a z i l i a n l a u n c h o c c u r r e d i n m i d - 1 9 9 7 , w i t h t h e a d d i t i o n o f t h e c h a n n e l t o t h e S k y D T H l i n e u p . P a r t n e r G l o b o ' s N e t M e d i a d i v i s i o n w a s p u t i n c h a r g e o f a d v e r t i s i n g s a l e s a n d p r o g r a m m i n g w a s a d j u s t e d t o t h e m a r k e t w i t h a r o u n d t h e c l o c k d u b b i n g “ . B y y e a r - e n d 1 9 9 8 , F o x K i d s r e a c h e d a p p r o x i m a t e l y h a l f o f t h e B r a z i l i a n b a s e a n d t w o - t h i r d s o f A r g e n t i n a ' s , w h e r e c o m p e t i t i o n i s m a d e h a r d e r b y e n t r e n c h e d l o c a l p r o g r a m m e r s ( s e e T a b l e 2 4 ) . E x e c u t i v e s i n B r a z i l c l a i m e d t h a t t h e s h o w s c h e d u l e s w e r e a l s o d e t e r m i n e d w i t h t h e B r a z i l i a n c h i l d r e n i n m i n d , r e s p e c t i n g t h e i r s c h o o l h o u r s ( P a r e n t e , 1 9 9 7 d ) . I n L a t i n A m e r i c a , h o w e v e r , p r o g r a m m i n g i s s i m i l a r t o d o m e s t i c s h o w s , s i n c e c h i l d r e n ' s p r o g r a m m i n g i s u n i v e r s a l i n m a n y w a y s . F o x K i d s h a s t h r e e g r o u p s o f t a r g e t a u d i e n c e s . F i r s t , t h e n e t w o r k t a r g e t s c h i l d r e n a g e s 4 - 1 1 w i t h i t s c a r t o o n a n d e d u c a t i o n a l p r o g r a m m i n g . T h e n e t w o r k a l s o t a r g e t s t e e n s a g e s 1 2 - 1 7 w i t h i t s a c t i o n - a d v e n t u r e a n d c o m e d y a n i m a t i o n . T h r o u g h t h e c o m b i n e d l i b r a r i e s o f F o x a n d S a b a n E n t e r t a i n m e n t , t h e n e t w o r k o f f e r s s h o w s l i k e " G o o s e b u m p s , " " B o b b y ' s W o r l d , " " C a s p e r , " " S p i d e r M a n , " t h e " X - M e n , " " E e k ! T h e C a t " a n d S a b a n ' s " M i g h t y M o r p h i n P o w e r R a n g e r s Z e o . " F i n a l l y , i t t a r g e t s t h e e n t i r e f a m i l y d u r i n g i t s e v e n i n g p r o g r a m m i n g . I n D e c e m b e r 1 9 9 9 , t h e n e t w o r k i n i t i a t e d a r e v a m p o f o n - a i r g r a p h i c s t o " m o d e r n i z e t h e l a n g u a g e w i t h f u t u r i s t i c d e s i g n , i n s p i r e d b y v i d e o g a m e s a n d t h e I n t e r n e t ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . N e t w o r k e x e c u t i v e s a l s o w o r k e d o n s p o t s b e t w e e n s h o w s t h a t h a v e p r e s e n t e r s t e a c h i n g k i d s w o r d s i n t h r e e l a n g u a g e s ( E n g l i s h , S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e ) . I n 1 9 9 7 , F o x K i d s r e c o g n i z e d i t s C h r i s t m a s S p e c i a l a n d p r o g r a m m i n g f o r K i d s D a y i n M e x i c o , 3 ' A s i t h a p p e n e d f o r t h e F o x C h a n n e l , F o x t o o k o v e r s a l e s o f F o x K i d s o n M a r c h 1 , 1 9 9 9 . 2 8 5 A r g e n t i n a a n d B r a z i l a s i t s h i g h l i g h t s f o r t h e y e a r . P r o m o t i o n s f o r v i e w e r s w e r e a l s o i n t h e a g e n d a , t a k i n g w i n n e r s t o p a r t i c i p a t e i n F o x S t u d i o r e c o r d i n g s i n L o s A n g e l e s ( P a r e n t e , 1 9 9 7 d ) . A d v e r t i s e r s , i n c l u d i n g A p p l e C o m p u t e r s , C o m p a q C o m p u t e r s a n d M a t t e l w e r e s t r o n g s u p p o r t e r s o f v a r i o u s p r o g r a m p r o m o t i o n s i n 1 9 9 9 , s u c h a s C o p a F o x K i d s , F o x K i d s D a y a n d F o x S p l a s h P r o m o t i o n . F o x S p o r t s A m e r i c a s i s a j o i n t v e n t u r e o f N e w s C o r p . , T C I a n d i t s p r o g r a m m i n g a r m , l i b e r t y M e d i a . A s a s i g n o f i t s c o m m i t m e n t t o S p a n i s h s p e a k e r s e v e r y w h e r e , i t c e l e b r a t e d i t s l a u n c h o n N o v e m b e r 1 4 , 1 9 9 6 b y d o n a t i n g $ 1 2 , 0 0 0 t o t h e N a t i o n a l H i s p a n i c S c h o l a r s h i p F u n d ( U r q u i j o , 1 9 9 6 ) . A f t e r g r o w i n g 5 0 0 % s i n c e l a u n c h , t h e n e t w o r k r e a c h e d 8 . 9 m i l l i o n s u b s c r i b e r s b y 1 9 9 9 ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . T h e t r e m e n d o u s g r o w t h h a s b e e n c r e d i t e d b y K a g a n t o k e y d i s t r i b u t i o n c o n t r a c t s ( e . g . P e r u ' s C a b l e M é g i c o a n d M e x i c o ' s P C T V ) , b e s i d e s s o m e s t r a t e g i c p r o g r a m m i n g d e a l s . O n J u n e 3 , 1 9 9 7 , t h e n e t w o r k s i g n e d a d e a l w i t h t h e M a j o r L e a g u e B a s e b a l l f o r t h e c o - p r o d u c t i o n o f " F o x A l B a t e , " a w e e k l y h a l f - h o u r b e h i n d - t h e - s c e n e s b a s e b a l l s h o w f r o m a L a t i n p e r s p e c t i v e . T h e s h o w a i r s o n T h u r s d a y e v e n i n g s a n d S a t u r d a y m o r n i n g s i n L a t i n A m e r i c a a n d t h e U n i t e d S t a t e s . M o s t n o t a b l e o f a l l p r o g r a m m i n g d e a l s , F o x S p o r t s s i g n e d a d e a l A u g u s t 1 3 , 1 9 9 7 , w i t h T o m e o s y C o m p e t e n c i a s o f A r g e n t i n a . T h e c o - p r o d u c t i o n d e a l r e s u l t e d i n t h e l a u n c h i n g o f f o u r p r o g r a m s : " F o x S p o r t s N o t i c i a s , " " S i m p l e m e n t e F u t b o l , " " R e t r a t o s " a n d " M i n u t o C e r o . " T h e d e a l w a s s i g n i fi c a n t b e c a u s e i t w a s t h e fi r s t t i m e a U S . p r o g r a m m e r t e a m e d u p w i t h a L a t i n A m e r i c a n p r o g r a m m e r t o p r o d u c e p r o g r a m s i n L a t i n A m e r i c a w i t h L a t i n A m e r i c a n c r e w s . A m o n g o t h e r h i g h l i g h t s f o r 1 9 9 7 a r e l a n d i n g d i s t r i b u t i o n d e a l s f o r t h e A r g e n t i n e S o c c e r L e a g u e , M a j o r L e a g u e B a s e b a l l , t h e N a t i o n a l F o o t b a l l L e a g u e , 2 8 6 W i m b l e d o n a n d t h e U S . O p e n . T o g e t h e r w i t h e v e r y n e w p r o g r a m m i n g , F o x p r o m o t e s l a v i s h s u b s c r i b e r c a m p a i g n s . T h e g r a n d - p r i z e w i n n e r o f t h e N F L p r o m o t i o n , f o r e x a m p l e , r e c e i v e d a n a l l - e x p e n s e p a i d t r i p t o S u p e r B o w l X X X I I i n S a n D i e g o ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . O n F e b r u a r y 9 , 1 9 9 9 , F o x S p o r t s A m e r i c a s a n n o u n c e d a n a m e c h a n g e t o F o x S p o r t s L a t i n A m e r i c a , a l o n g w i t h t h e F e b r u a r y 1 2 l a u n c h o f a S o u t h e r n C o n e f e e d . T h e n e w f e e d c o v e r s A r g e n t i n a , P a r a g u a y , a n d U r u g u a y a n d w a s l a u n c h e d a l o n g w i t h v a r i o u s r e g i o n a l p r o g r a m s u s i n g l o c a l a n c h o r s . I t a l s o h a s s e p a r a t e p a n - r e g i o n a l a n d M e x i c o f e e d s ( K a g a n , 1 9 9 9 c ) W i t h a l l i t s e n t e r p r i s e s , F o x S p o r t s A m é r i c a s q u i c k l y r e a c h e d L a t i n s i n t h e U . S . , A r g e n t i n a , B o l i v i a , C h i l e , C o l o m b i a , E c u a d o r , M e x i c o , U r u g u a y , V e n e z u e l a a n d t h e C a r i b b e a n ( s e e T a b l e 2 5 ) ; n o t t o c o u n t F o x S p o r t s A u s t r a l i a a n d a n o t h e r c o m p a n y i n c h a r g e o f s e l l i n g s p o r t s b r o a d c a s t r i g h t s a r o u n d t h e w o r l d . T h e s e a g g r e s s i v e a n d w e l l i m p l e m e n t e d p r o g r a m m i n g a r r a n g e m e n t s h a v e a l l o w e d F o x S p o r t s t o g a i n a p o s i t i o n a m o n g t h e t o p 1 5 p r o g r a m m e r s i n L a t i n A m e r i c a a f t e r o n l y o n e y e a r o f o p e r a t i o n . O t h e r s i g n i fi c a n t a l l i a n c e s w e r e a l s o e s t a b l i s h e d i n 1 9 9 7 . F i r s t , o n J a n u a r y 2 8 , 1 9 9 7 , F o x S p o r t s a n d B r a z i l i a n G l o b o s a t e n t e r e d a j o i n t v e n t u r e t h a t l e d t o t h e l a u n c h o f F o x S p o r t s i n B r a z i l . T h e j o i n t v e n t u r e i s i n c o n j u n c t i o n w i t h G l o b o s a t ' s S p o r T V N e t w o r k a n d o f f e r s l o c a l a n d i n t e r n a t i o n a l s p o r t s p r o g r a m m i n g , w i t h c o m p l e m e n t a r y p r o g r a m m i n g s c h e d u l e s s o t h e t w o d o n o t h a v e t o c o m p e t e f o r s u b s c r i b e r s h i p . F i r s t , S p o r t v r e m a i n s a b a s i c c h a n n e l , w h i l e F o x S p o r t s c o m e s a s p a r t o f t h e N E T p r e m i u m p a c k a g e ( c a l l e d A d v a n c e d ) . T h e m a x i m u m d e l a y f r o m l i v e t r a n s m i s s i o n s b y S p o r t v i s a b o u t 7 2 h o u r s a n d F o x h a s a l s o b e c o m e a n a l t e r n a t i v e t o t h e t r a n s m i s s i o n o f s i m u l t a n e o u s m a t c h e s t h a t S p o r t v c o u l d n o t c o v e r b e f o r e . F i n a l l y , F o x i s m o r e l i k e l y t o p r e s e n t n o t o n l y m o r e 2 8 7 f o r e i g n s p o r t s , b u t a l s o d o c u m e n t a r i e s t o e d u c a t e t h e a u d i e n c e s o n s o m e f o r e i g n c o m p e t i t i o n s , l i k e B a s e b a l l a n d A m e r i c a n F o o t b a l l . I t s t a r g e t a u d i e n c e i s m o r e m a t u r e g r o u p s , w h o h a v e t r a v e l l e d a b r o a d a n d a r e c a p a b l e o f a p p r e c i a t i n g m o r e d i v e r s e s p o r t s ( P a r e n t e , 1 9 9 7 b ) . L a t e r , o n M a r c h 1 8 , 1 9 9 7 , F o x S p o r t s a n d t h e I n t e r n a t i o n a l C h a n n e l s i g n e d a b r o a d c a s t a g r e e m e n t a l l o w i n g t h e I n t e r n a t i o n a l C h a n n e l t o a i r a n i n t e r n a t i o n a l s p o r t s b l o c k t o i t s s u b s c r i b e r s i n L a t i n A m e r i c a a n d t h e U n i t e d S t a t e s . T h e n e t w o r k c o u n t s o n a d v e r t i s i n g f r o m M a s t e r c a r d , M o b i l , N i k e , R e e b o k a n d X e r o x . I ’ o x K i d s F o x S p o r t s P a r e n t fi r m l a u n c h N o v 9 6 L a t i n l a u n c h d a t e A u g 9 3 N o v 9 6 N o v 9 6 N u m b e r o f s u b s c r i b e r s 7 . 9 m i l . 3 . 9 m i l . 6 . 2 m i l . P r o g r a m G e n r e F i l m s , S e r i e s C h i l d r e n S p o r t s P r o d u c t i o n S p l i t 1 0 0 % A c q u i r e d 1 0 0 % A c q u i r e d 1 0 % I n - H o u s e S e r v i c e B a s i c L a n g u a g e s S p n , P t , E n H o u r s p e r d a y 2 4 A v e r a g e L i c e n s e F e e $ 1 . 1 0 - 1 . 2 5 ( p a c k a g e ) A d v e r t i s i n g M i n / H r 6 R E V E N U E ( m i l ) $ 2 0 . 9 5 - 2 5 . 1 4 ] $ 2 . 5 - 3 . 7 5 l 3 7 . 5 3 - 1 1 . 0 4 S o u r c e : C o m p i l e d f r o m v a r i o u s K a g a n W o r l d M e d i a 2 0 0 0 r e p o r t s . U S A N E T W O R K A l t h o u g h t h e L a t i n A m e r i c a o p e r a t i o n s o f U S A N e t w o r k a r e h e a d q u a r t e r e d i n N e w Y o r k , u n d e r t h e g e n e r a l u m b r e l l a o f t h e U S A N e t w o r k s I n t e r n a t i o n a l , t h e n e t w o r k s e e m s t o c o u n t o n a s i g n i fi c a n t p o o l o f L a t i n t a l e n t a t v a r i o u s l e v e l s . A f t e r w h a t w a s r e p o r t e d l y a 6 - w e e k e f f o r t , t h e n e t w o r k l a u n c h e d i n L a t i n A m e r i c a o n A p r i l 2 4 , 1 9 9 4 w i t h m u l t i p l e 2 8 8 s t r a t e g i c a l l i a n c e s : i n M e x i c o w i t h M V S , i n A r g e n t i n a w i t h T e l e f é ( i t n o w h a s a d e a l w i t h P r a m e r ) , a n d i n B r a z i l w i t h G l o b o s a t ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 d ) . I t s p r o g r a m m i n g i s v e r y d i v e r s i fi e d , i n c l u d i n g 3 0 % m o v i e s , 3 0 % s e r i e s , 1 0 % s p o r t s , a n d 2 0 % b u s i n e s s . P o p u l a r s e r i e s s u c h a s " L a w a n d O r d e r " a n d " F r a s i e r " a r e t h e s t a p l e o f U S A N e t w o r k p r o g r a m m i n g , a l o n g w i t h e n t e r t a i n m e n t n e w s s h o w s ( " H a r d C o p y " a n d " E n t e r t a i n m e n t T o n i g h t " ) . I n s p o r t s , t h e p r o g r a m m e r o f f e r s " W W F M o n d a y N i g h t R a w , " " M a r t e s d e B o x e o " ( T u e s d a y B o x i n g ) a n d s p o r t s s p e c i a l s l i k e " R o m a n c e o n I c e . " I n g e n e r a l , i t h a s a l s o a i r e d a n h o u r a n d a h a l f o f B l o o m b e r g p r o g r a m m i n g e v e r y m o r n i n g a n d t h e s u c c e s s o f t h e S c i - F i S a t u r d a y b l o c k h a s l e d t o t h e 1 9 9 8 p l a n n e d l a u n c h o f t h e S c i - F i C h a n n e l i n L a t i n A m e r i c a . W h e n t h e c h a n n e l w e n t t o t h e c o n t r o l o f U n i v e r s a l , i t i d e n t i fi e d t h e n e e d f o r b r a n d i n g a n d a l i n e u p t h a t p r o m o t e d l o y a l t y . T h e r e s u l t w a s t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h r e e t h e m e b l o c k s : C a l l e 1 3 ( s u s p e n s e , M o n d a y s t h r u F r i d a y s ) , S c i - F i ( s c i e n c e fi c t i o n o n S a t u r d a y s ) a n d S t u d i o U n i v e r s a l ( f e a t u r e fi l m s o n S u n d a y s ) . T h e c h a n g e a l s o c o r r e s p o n d e d t o U n i v e r s a l ’ s g l o b a l s t r a t e g i e s — C a l l e 1 3 i s i n F r a n c e , G e r m a n y a n d S p a i n , w h i l e S c i - F i i s i n t h e U n i t e d K i n g d o m a n d o t h e r s ( J a s p a r & W a g n e r , 2 0 0 0 d ) . T h e q u a l i t y o f t h e s i g n a l s w a s i m p r o v e d a s w e l l . I n A r g e n t i n a , f o r e x a m p l e , w h e r e t h e o r i g i n a l t r a n s m i s s i o n s a r r i v e d i n t h e A m e r i c a n s t a n d a r d s ( N T S C ) a n d e a c h l o c a l o p e r a t o r h a d t o c o n v e r t i t t o P A L , t h e q u a l i t y o f i m a g e w a s m u c h d e p e n d e n t o n t h e q u a l i t y o f c o n v e r t e r a c q u i r e d b y t h e o p e r a t o r . N o w , t h e n e t w o r k b r o a d c a s t s i n P A L a l r e a d y . T h a n k s t o d i s t r i b u t i o n d e a l s w i t h s o m e o f t h e l a r g e s t o p e r a t o r s i n t h e r e g i o n , s u c h a s M S O s M u l t i v i s i o n a n d C a b l e v i s i o n i n M e x i c o , a n d N E T i n B r a z i l , b e s i d e s t h e t w o p a n - l ' c g i o n a l D B S s y s t e m s , t h e n e t w o r k h a s d e m o n s t r a t e d c o n s i s t e n t s u b s c r i b e r g r o w t h , J u m p i n g f r o m t h e n u m b e r 1 1 s p o t t o n u m b e r 8 i n a s i n g l e y e a r . A t y e a r - e n d 1 9 9 7 , U S A 2 8 9 L a t i n A m e r i c a c o u n t e d w i t h 7 . 5 m i l l i o n s u b s c r i b e r , o r 4 4 % m o r e t h a n t h e p r e v i o u s y e a r , b o a s t i n g a 6 1 % p e n e t r a t i o n o f t h e m u l t i c h a n n e l u n i v e r s e ( K a g a n , 1 9 9 8 b ) . I n m i d - 1 9 9 9 , t h e n e t w o r k p e n e t r a t i o n r e a c h e d c l o s e t o 9 5 % o r 1 1 . 4 m i l l i o n s u b s c r i b e r s . I t i s t h e o n l y c h a n n e l w i t h f u l l c o v e r a g e i n A r g e n t i n a a n d r e t a i n s c o n s i d e r a b l e c l o u t i n B r a z i l , w i t h t w o - t h i r d s o f m a r k e t ( s e e T a b l e 2 6 ) ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . I n t e r m s o f a d v e r t i s i n g , K a g a n c a l c u l a t e d t h a t " i f U S A w e r e a b l e t o s e l l 1 5 % o f i t s a d v e r t i s i n g t i m e d u r i n g t h e 2 4 - h o u r p r o g r a m m i n g d a y , b a s e d o n a $ 8 0 0 a v e r a g e 3 0 - s e c o n d s p o t , t h e n e t w o r k w o u l d g e n e r a t e a n e s t i m a t e d $ 1 0 . 5 m i l l i o n i n y e a r l y a d v e r t i s i n g r e v e n u e " ( K a g a n , 1 9 9 8 b ) . M o r e o v e r , a s s u m i n g a n a v e r a g e n e g o t i a t i o n o f $ 0 . 0 9 - 0 . 1 1 , t h e n e t w o r k m a y h a v e g e n e r a t e d a n e s t i m a t e d $ 6 . 8 6 - 8 . 3 8 m i l l i o n t h r o u g h l i c e n s e f e e r e v e n u e i n 1 9 9 7 ( s e e T a b l e 2 7 ) . I t d o e s a g o o d j o b a t p r o m o t i n g i t s e l f w i t h m u l t i p l e s u b s c r i b e r c a m p a i g n s . I t h a s o f f e r e d , f o r e x a m p l e , a r a f fl e t o w i n v a c a t i o n p a c k a g e s t o t h e U . S . , b e s i d e s p i z z a & c o k e o r f r e e t i c k e t s t o U n i v e r s a l S t u d i o s ' f e a t u r e fi l m s i n t h e l o c a l t h e a t r e s . P a r e n t fi r m l a u n c h A p r i l 8 0 d a t e L a t i n l a u n c h d a t e . A p r i l 9 4 N u m b e r o f s u b s c r i b e r s 7 . 5 m i l . P r o g r a m G e n r e E n t e r t a i n m e n t P r o d u c t i o n S p l i t 5 % I n - H o u s e S e r v i c e B a s i c L a n g u a g e s S p n , E n , P t H o u r s p e r d a y 2 4 A v e r a g e L i c e n s e F e e $ 0 . 0 6 - 0 . 1 1 A d v e r t i s i n g M i n / H r 1 0 R E V E N U E ( m i l . ) $ 6 . 8 6 - 8 . 3 8 S o u r c e : C o m p i l e d f r o m v a r i o u s K a g a n W o r l d M e d i a 2 0 0 0 r e p o r t s . 2 9 0 T H E W E A T H E R C H A N N E L T h e W e a t h e r C h a n n e l L a t i n A m e r i c a i s a M i a m i , F l o r i d a s u b s i d i a r y o f T h e W e a t h e r C h a n n e l , h e a d q u a r t e r e d i n A t l a n t a , G e o r g i a . B a s e d o n t h e l a s t n a m e o f t o p m a n a g e m e n t o f fi c i a l s , t h e n e t w o r k s e e m s t o c o u n t w i t h a g o o d m a n y L a t i n s t a f f i n a l l t h e o f fi c e s ( M i a m i , A r g e n t i n a , B r a z i l a n d M e x i c o ) . W i t h i n a y e a r o f i t s l a u n c h i n O c t o b e r 1 9 9 6 , t h e n e t w o r k g r e w a n e s t i m a t e d 2 6 0 % , r e a c h i n g 1 . 8 m i l l i o n s u b s c r i b e r s a n d s t i l l g r o w i n g f a s t . I n 1 9 9 8 , i t m o r e t h a n d o u b l e d i t s b a s e t o 4 m i l l i o n s u b s c r i b e r s b y y e a r - e n d ( s e e T a b l e 2 8 ) ( U r q u i j o , 1 9 9 9 ) . N e v e r t h e l e s s , T h e W e a t h e r C h a n n e l ( T W C ) g a i n e d t h e a t t e n t i o n o f t h i s s t u d y n o t b y i t s s i z e a n d p r o m i n e n c e , b u t b y i t s s i n g u l a r c o n c e p t . I n t h e L a t i n A m e r i c a t r o p i c s , t h e l a c k o f i n t e r e s t f o r w e a t h e r r e p o r t s m a y b e s o c o m m o n k n o w l e d g e t h a t i t i s n o w o n d e r w h y T W C r e m a i n s a l o n e i n t h e m a r k e t . D I R E C T V a t t e m p t e d t o l a u n c h s o m e " C l i m a " c h a n n e l s , w i t h g r a p h i c i n f o r m a t i o n a b o u t t h e w e a t h e r i n v a r i o u s s u b - r e g i o n s o f L a t i n A m e r i c a , b u t d r o p p e d t h e m i n f a v o r o f T W C i n t h e s e c o n d q u a r t e r o f 2 0 0 0 . A c c o r d i n g t o P r o g r a m m i n g V P , M i k e L e m e r , t h e c h a n n e l w i l l h a v e t o i n s t r u c t t h e a u d i e n c e a s t o t h e v a l u e o f t h e i n f o r m a t i o n i t p r o v i d e s . I n t h e U . S . , t h i s e d u c a t i o n e v e n t u a l l y y i e l d e d s o m e 7 0 m i l l i o n s u b s c r i b e r s ( P a r e n t e , 1 9 9 9 c ) . M o r e o v e r , t h e n e t w o r k u s e s t e c h n o l o g y t o p r o m o t e m a x i m u m a d a p t a t i o n a n d l o c a l i s m , w h i l e a t t h e s a m e t i m e m a n a g i n g t o c o m m i t v e r y l i t t l e r e s o u r c e s t o t h e r e g i o n — i n c o m p a r i s o n t o o t h e r n e t w o r k s . F i r s t , i t u s e s a s i n g l e t r a n s p o n d e r o n P A S - 5 f o r t w o s i g n a l s , t h e B r a z i l i a n a n d t h e H i s p a n i c ( r e s t o f t h e c o n t i n e n t ) . T h r o u g h i t s u s e o f t h e W e a t h e r S t a r X L s y s t e m , h O W e v e r , T W C m a n a g e d t o o f f e r a d i s t i n c t i v e s e r v i c e t h a t , o n t o p o f i t a l l , r e q u i r e d l i t t l e e x t r a c o m m i t m e n t t o b e e x p o r t e d t o t h e r e g i o n . I t i s t h e 2 9 1 l i c e n s e d l o c a l d i s t r i b u t o r t h a t c o v e r s t h e c o s t o f i n s t a l l i n g a X L b o x a n d a f a s t o u t p u t i n t e g r a t e d r e c e i v e r d e c o d e r ( 1 R D ) . T h i s s y s t e m , d e v e l o p e d b y S i l i c o n G r a p h i c s f o r t h e n e t w o r k i n t h e U . S . , i s d e p l o y e d i n a b o x i n s t a l l e d i n e a c h l o c a l o p e r a t i o n , a l l o w i n g f o r l o c a l i z e d w e a t h e r f o r e c a s t s a n d u p d a t e s ( 6 t i m e s / d a y ) , a l o n g w i t h m a r k e t - b y - m a r k e t a d v e r t i s e m e n t s ( 2 0 0 0 d ) . S u p p o r t e r s s u c h a s R i c o h C o p i e r s , C h e v r o n L u b r i c a n t s , D H L E x p r e s s , a n d D o m i n i c a n R e p u b l i c T o u r i s m h a v e fl o c k e d t o r e a c h b u s i n e s s t r a v e l e r s , v a c a t i o n i n g f a m i l i e s , w e e k e n d s p o r t s e n t h u s i a s t s a n d d o - i t — y o u r s e l f e r s , a g e s 1 8 - 5 4 . T h e s e g r o u p s a r e j u s t l e a r n i n g t o n e e d w e a t h e r i n f o r m a t i o n , w i t h v a r i e d s h o w s l i k e " N o t i c i a s d e l T i e m p o , " " P r o n O s t i c o L o c a l , " a n d " E l T i e m p o M u n d i a l . " " T i e m p o p a r a s u S a l u d " a n d " F e n O m e n o s , " l a u n c h e d i n m i d - 1 9 9 7 , h a v e t h e i m p a c t o f w e a t h e r o n h e a l t h a n d " T i e m p o H i s t é r i c o " h a s h i s t o r i c a l w e a t h e r p h e n o m e n a . A f t e r p r o v i d i n g o n l y S p a n i s h - l a n g u a g e p r o g r a m m i n g s i n c e l a u n c h i n g i n L a t i n A m e r i c a , a P o r t u g u e s e f e e d w a s l a u n c h e d J a n u a r y 2 7 , 1 9 9 8 . T W C h a s n o t m a n a g e d t o u s e i t s t r a d e n a m e i n B r a z i l , a s t h e B r a z i l i a n c h a n n e l T V C l i m a t e m p o h a s r e p e a t e d l y w o n j u d i c i a l i n j u n c t i o n s t o k e e p i t s r i g h t s t o " C a n a l d o T e m p o " t r a d e m a r k . N e v e r t h e l e s s , i n F e b r u a r y , a n a g r e e m e n t w i t h S k y D T H p u t t h e c h a n n e l i n t h e w h o l e c o u n t r y a n d f o l l o w i n g c o n t r a c t s w i t h s o m e c a b l e o p e r a t o r s i n M a r c h h a d i t i n m o r e t h a n 6 0 0 , 0 0 0 h o m e s a l r e a d y ( P a r e n t e , 1 9 9 9 c ) . T h e n e w f e e d p r o v i d e s l o c a l i z e d f o r e c a s t s , a s w e l l a s p r o g r a m m i n g s p e c i fi c t o B r a z i l ' s i n t e r e s t s . I n t h e m e t e o r o l o g i c a l h e a d q u a r t e r s i n A t l a n t a , G e o r g i a — f r o m w h e r e t h e U S . d a t a i s a l s o m a n a g e d — a c r e w o f B r a z i l i a n p h y s i c s , m e t e o r o l o g i s t s , j o u r n a l i s t s , p r o d u c e r s a n d p r e s e n t e r s p r e p a r e t h e p r o g r a m m i n g , b a s e d o n d a t a c o l l e c t e d b y m e t e o r o l o g i c a l s a t e l l i t e G O E S - 7 , w h i c h c o v e r s t h e e n t i r e B r a z i l i a n t e r r i t o r y . F r o m a s m a l l o f fi c e i n S 5 0 P a u l o C i t y i n B r a z i l , d a t a f r o m v a r i o u s i n s t i t u t e s a n d 2 9 2 m e a s u r e m e n t c e n t e r s , b e s i d e s B r a z i l i a n u n i v e r s i t i e s , a r e c o l l e c t e d a n d m a d e a v a i l a b l e t o A t l a n t a , w h e r e s p e c i a l i s t s l i k e R u b e n s J u n q u e i r a V i l l e l a ( f o r m e r p r o f e s s o r f r o m t h e U n i v e r s i t y o f S 5 0 P a u l o ) a n d p r e s e n t e r s l i k e H u m b e r t o R i e v e r s h a v e g e n e r a t e d s h o w s l i k e " A n t é r t i d a 3 6 0 ° , " t h a t f o l l o w e d s a i l o r A m y r K l i n k ' s l a t e s t a d v e n t u r e s . T h e d a t a i s a c t u a l l y s o p r o l i fi c , t h a t T W C h a s a l s o b e e n s e l l i n g fl e x i b l e w e a t h e r p a c k a g e s t o l o c a l b r o a d c a s t e r s , a c c o r d i n g t o t h e i r r e q u i r e m e n t s . A n d , s i n c e 1 9 9 8 , T W C ' s w e a t h e r f o r e c a s t s f o r B r a z i l c a n a l s o b e c h e c k e d i n P o r t u g u e s e o n t h e I n t e r n e t a t w w w . m g h e r c o m b r ( P a r e n t e , 1 9 9 9 c ) . P a r e n t fi r m l a u n c h M a y 8 2 L a t i n l a u n c h d a t e O c t 9 6 N u m b e r o f s u b s c r i b e r s 1 . 8 m i l . P r o g r a m G e n r e W e a t h e r P r o d u c t i o n S p l i t 1 0 0 % I n - H o u s e S e r v i c e B a s i c L a n g u a g e s S p n , P t H o u r s p e r d a y 2 4 A v e r a g e L i c e n s e F e e $ 0 . 0 8 - 0 . 1 5 A d v e r t i s i n g M i n / H r 6 R E V E N U E ( m i l . ) $ 1 . 1 - 2 . 0 7 S o u r c e : C o m p i l e d f r o m v a r i o u s K a g a n W o r l d M e d i a 2 0 0 0 r e p o r t s . R e f e r e n c e s ( 1 9 9 8 , O c t o b e r 2 5 ) . A X N A c t i o n T V L a u n c h e d . U n i t e d N e w s o f I n d i a . ( 1 9 9 9 a ) . H B O B r a s i l , [ W e b ] . H B O B r a s i l . A v a i l a b l e : w w w . h b o b r a s i l . c o m . b r / i n s t i t u . h t m [ 1 9 9 9 , J a n u a r y 1 5 ] . ( 1 9 9 9 b ) . M u n d o — P r i n c i p a l , [ W e b ] . H B O B r a s i l . A v a i l a b l e : w w w . h b o b r a s i l . c o m . b r / m u n d o / i n s t i t u c i o n a l . h t m [ 1 9 9 9 , J a n u a r y 1 5 ] . ( 2 0 0 0 a ) . D C I P r o m o t i o n a l M a t e r i a l s [ P a m p h l e t ] . M i a m i , F l o r i d a . 2 9 3 ( 2 0 0 0 b , A u g u s t ) . H B O B r a s i l + T V A . P a y - T V , 7 , 2 . ( 2 0 0 0 c , J u l y ) . L a t i n N e t w o r k N e w s . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l M e d i a B u y e r s G u i d e f o r L a t i n A m e r i c a , 2 8 B . ( 2 0 0 0 d ) . T h e W e a t h e r C h a n n e l P r o m o t i o n a l M a t e r i a l s [ P a m p h l e t ] . M i a m i , F l o r i d a . A n o n y m o u s . ( 1 9 9 9 ) . P e r s o n a l i n t e r v i e w . A r r u d a , S . ( 1 9 9 5 , J u n e ) . P r i m e i r o c a n a l e s t r a n g e i r o d a E S P N n a s c e n o B r a s i l . P a y T V , I . B a r r e t o , G . ( 2 0 0 0 ) . P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n . B i l k e y , W . , & T e s a r , G . ( 1 9 7 8 ) . T h e E x p o r t B e h a v i o r o f S m a l l e r S i z e d W i s c o n s i n M a n u f a c t u r i n g F i r m s . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s S t u d i e s ( S p r i n g ) , 9 3 - 9 8 . C a r n p e l l o , R . ( 1 9 9 9 , M a y 5 ) . U n i d o s p e l o C a b o . V e j a , 8 6 . C a v u s g i l , S . T . , & N a s o n , R . W . ( 1 9 9 0 ) . A s s e s s m e n t o f C o m p a n y R e a d i n e s s t o E x p o r t . I n H . B . T h o r e l l i & S . T . C a v u s g i l ( E d s ) , I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g S t r a t e g y ( T h i r d e d . , p p . 1 2 9 - 1 3 9 ) . O x f o r d : P e r g a m o n P r e s s . D a l l a s , J . ( 1 9 9 8 , N o v e m b e r ) . T i e r i n g H e a v e n , T i e r i n g H e l l . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l , 8 - 1 0 . D a l l a s , J . ( 1 9 9 9 , J a n u a r y ) . A N e w T r a j e c t o r y a t T e l e n o t i c i a s . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l , 6 , 2 5 . D a v i s , G . ( 1 9 9 6 ) . P e r s o n a l I n t e r v i e w . G o y o a g a , B . ( 1 9 9 9 , J a n u a r y 1 1 - l 7 ) . H B O O l e S e z N o W a y . V a r i e t y . H a l e y , K . ( 1 9 9 9 , A p r i l ) . O u t s i z e d S u c c e s s . S p e c i a l S u p p l e m e n t t o M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l , 1 2 A . J a s p a r , N . , & W a g n e r , J . ( 2 0 0 0 a , A u g u s t ) . I n t e r v i e w A l f r e d o D u r a ’ n , G e n e r a l M a n a g e r E ! T V L a t i n a , 2 2 . J a s p a r , N . , & W a g n e r , J . ( 2 0 0 0 b , A u g u s t ) . I n t e r v i e w C l a u d i o d i P e r s i a , V P a n d G e n e r a l M a n a g e r A X N . T V L a t i n a , 2 2 . J a s p a r , N . , & W a g n e r , J . ( 2 0 0 0 c , A u g u s t ) . I n t e r v i e w D a v i d L e v y , P r e s i d e n t L a t i n A m e r i c a D i v i s i o n T B S . T V L a t i n a , 2 2 . J a s p a r , N . , & W a g n e r , J . ( 2 0 0 0 d , A u g u s t ) . I n t e r v i e w M a u r i c i o G e r s o n , V P a n d G e n e r a l D i r e c t o r U n i v e r s a l S t u d i o s L a t i n A m e r i c a . T V L a t i n a , 2 2 . 2 9 4 J a s p a r , N . , & W a g n e r , J . ( 2 0 0 0 c , A u g u s t ) . I n t e r v i e w w i t h J e s u s T o r r e s , G e n e r a l M a n a g e r S E T . T V L a t i n a , 2 2 . J a s p a r , N . , & W a g n e r , J . ( 2 0 0 0 f , A u g u s t ) . I n t e r v i e w w i t h M a d e l e i n e L é p e z - S i l v e r o , E x e c u t i v e V P a n d G e n e r a l M a n a g e r M u n d o . T V L a t i n a , 2 2 . J a s p a r , N . , & W a g n e r , J . ( 2 0 0 0 g , A u g u s t ) . P i o n e r o d e l C a b l e . T V L a t i n a , 2 0 , 2 1 . J o h a n s o n , J . , & V a h l n e , J . ( 1 9 7 7 ) . T h e I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n P r o c e s s o f t h e F i r m : A M o d e l o f K n o w l e d g e D e v e l o p m e n t a n d I n c r e a s i n g F o r e i g n C o m m i t m e n t s . J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s S t u d i e s ( S p r i n g / S u m m e r ) , 2 3 - 3 2 . K a g a n , P . ( 1 9 9 7 ) . N e w s R o u n d u p . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 5 0 ) , 6 . K a g a n , P . ( 1 9 9 8 a ) . K a g a n ' s L a t i n A m e r i c a n C a b l e / P a y T V . C a r m e l , C A : K a g a n W o r l d M e d i a , I n c . K a g a n , P . ( 1 9 9 8 b ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s . C a r m e l , C A : K a g a n W o r l d M e d i a , I n c . K a g a n , P . ( 1 9 9 9 b ) . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 6 6 ) , 5 . K a g a n , P . ( 1 9 9 9 a ) . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 6 8 ) , 4 . K a g a n , P . ( 1 9 9 9 c ) . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 6 6 ) , 1 0 . K a u f m a n , R . ( 2 0 0 0 ) . M e r g e r m a n i a 2 0 0 0 , [ I n t e r n e t ] . R o n K a u f m a n . A v a i l a b l e : w w w . n e t r e a c h . n e t / ~ k a u f m a n / m e r g e r m a n i a Z O O O h t m l [ 2 0 0 0 , J u n e 1 5 ] . L i n , T . P . ( 1 9 9 9 , M a y 2 8 ) . I ' m i n t h e C o n t e n t B u s i n e s s . T h e S t r a i t s T i m e s , p p . L 1 , L 2 . M c C h e s n e y , R . W . ( 1 9 9 7 ) . T h e G l o b a l M e d i a G i a n t s . F a i r O r g a n i z a t i o n . A v a i l a b l e : w w w . f a i r . o r g / e x t r a / 9 7 1 1 / g m g . h t m l [ 2 0 0 0 , J u n e 1 2 ] . M e i s o l , P . ( 2 0 0 0 , F e b r u a r y 2 7 ) . A n O d i s s e y o f D i s c o v e r y ; B i g D r e a m s ; N o D o u b t s . T h e B a l t i m o r e S u n , p p . 1 0 F . P a r a j a r a , F . ( 1 9 9 9 a , A p r i l ) . E ! d e v e t e r s i n a l e x c l u s i v o p a r a o B r a s i l e m j u l h o . P a y T V , 6 . P a r a j a r a , F . ( 1 9 9 9 b , M a y ) . W B T V s e a f a s t a d o p u b l i c o i n f a n t i l e p r o c u r a o s a d u l t o s . P a y T V , 6 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 7 a , F e b r u a r y ) . A s c r i a n c a s d i t a m a s r e g r a s d o j o g o n o N i c k e l o d e o n . P a y T V . 4 . 2 9 5 P a r e n t e , E . ( 1 9 9 7 b , O c t o b e r ) . C a n a l F o x S p o r t s p r e v é s i n t o n i a fi n a c o m o S p o r T V . P a y T V , 4 . P a r e n t e , , E . ( 1 9 9 7 c , M a r c h ) . C N N a b r e m a i s f r o n t e i r a s c o m c a n a l e m e s p a n h o l . P a y T V , 4 . P a r e n t e , E . ( l 9 9 7 d , J u n e ) . F o x K i d s N e t w o r k t r a z o s s u p e r — h e r é i s i d o l o s d a g a r o t a d a . P a y T V , 4 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 7 c , J u l y ) . H B O B r a s i l a l c a n c a a G l o b o s a t e m m i m e r o d e c a n a i s . P a y T V , 4 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 7 f , M a y ) . M u n d o B r a s i l q u e r v a r i a r i n f o r m a c a o , d i v e r s a o e a r t e . P a y T V , 4 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 8 a , F e b r u a r y ) . C a n a l d a F o x d é i n i c i o a m u d a n c a s a p a r t i r d e a g o r a . P a y T V . 5 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 8 b , S e p t e m b e r ) . M T V q u e r a m p l i a r d i s t r i b u i c a o p a g a e l a n c a r a n o v o c a n a l . P a y T V , 5 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 8 0 , M a r c h ) . T N T r e j u v e n e s c e c a r a , g r a d e e s i t e e m b u s c a d o s j o v e n s . P a y T V , 5 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 9 a , O c t o b e r ) . H B O B r a s i l r e c h e i a s e u s c a n a i s b a s i c o s c o m n o v a s a t t a c o e s . P a y T V , 6 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 9 b , S e p t e m b e r ) . N i c k e l o d e o n q u e r s e r c a n a l o b r i g a t o r i o n a T V d a s c r i a n c a s . P a y T V , 6 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 9 c , M a r c h ) . T h e W e a t h e r C h a n n e l p r e v é t e m p o b o m p a r a o c a n a l n o B r a s i l . P a y T V , 6 . P a r e n t e , E . ( 2 0 0 0 , M a r c h ) . S k y , T V G l o b o e N e t g a r a n t e m a s u p r e m a c i a n o s d i r e i t o s d o f u t e b o l . P a y T V , 7 . P a x m a n , A . ( 1 9 9 9 , M a r c h ) . M i a m i B ' c a s t C e n t e r B e a m i n g w i t h G r o w t h . V a r i e t y , D 4 , D 8 . P r e s t i n a r i , P . ( 1 9 9 9 , S e p t e m b e r ) . 1 9 9 9 G u i d e t o L a t i n A m e r i c a n N e t w o r k C o n n e c t i o n s . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l . R e i d , S . ( 1 9 8 3 ) . F i r m I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n , T r a n s a c t i o n C o s t s a n d S t r a t e g i c C h o i c e . I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g R e v i e w , 1 ( 2 ) . S c h e l p , D . ( 1 9 8 8 , J u n e ) . E S P N I n t e r n a t i o n a l d i z n a o s e i n t i m i d a r c o m F o x S p o r t s . P a y - T V . 5 . 2 9 6 S i l v a , S . R . d . ( 1 9 9 6 , D e c e m b e r ) . H B O d i s c u t e c o m o s o p e r a d o r e s a v i r a d a p a r a c a n a l p r e m i u m . P a y T V , 3 . S n o d d y , R . ( 1 9 9 8 , M a r c h 2 0 ) . I J u s t W a n t e d S o m e D e c e n t T V . T h e T i m e s o f L o n d o n , p p . 4 4 . T e i x e i r a , M . ( 1 9 9 5 a , D e c e m b e r ) . C a n a l d a S o n y c h e g a c o r n s e r i a d o s , f i l m e s , n o v e l a s , h u m o r i s m o . . . P a y T V , 2 . T e i x e i r a , M . ( 1 9 9 5 b , N o v e m b e r ) . C a n a l W a r n e r c h e g a a o B r a s i l a n t e s d e e s t r e a r n a E u r o p a . P a y T V , 2 . T e i x e i r a , M . ( 1 9 9 5 c , M a r c h ) . C a r t o o n a p r e n d e a f a l a r p o r t u g u é s p a r a d i v e r t i r m a i s a d u l t o s e c r i a n c a s . P a y T V , 2 . T e i x e i r a , M . ( 1 9 9 5 d , F e b r u a r y ) . F o x t r a z p a r a a A m e r i c a L a t i n a n o v o s s e r i a d o s . P a y T V , 2 . T e i x e i r a , M . ( 1 9 9 6 a , J u n e ) . C o n h e c a o m u n d o p e l a t e l a d a T V n o T r a v e l C h a n n e l . P a y T V , 3 . T e i x e i r a , M . ( 1 9 9 6 b , A p r i l ) . D i s c o v e r y j a f a l a p o r t u g u é s e m o s t r a i n t e r e s s e n o B r a s i l . P a y T V , 3 . U r q u i j o , J . ( 1 9 9 6 ) . F o x S p o r t s L a u n c h . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 3 9 ) , 8 . U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s : U n p u b l i s h e d . W i l l i s , J . ( 1 9 9 9 , M a y 3 ) . T o m o r r o w t h e W o r l d : O n B r o a d c a s t i n g . T h e G u a r d i a n . 2 9 7 A P P E N D I X B P A R T H - C O M P E T I T I O N B e t w e e n 1 9 9 3 a n d 1 9 9 9 , n o l e s s t h a n 1 2 0 t e l e v i s i o n n e t w o r k s o r i g i n a t i n g i n t h e U . S . , E u r o p e a n d L a t i n A m e r i c a i t s e l f e n t e r e d t h e L a t i n A m e r i c a n r e g i o n . C a b l e a n d s a t e l l i t e d i s t r i b u t i o n h a s t r i p l e d s i n c e 1 9 9 3 a n d , w i t h t h e r e c e n t g r a n t i n g o f n e w l i c e n s e s i n m a r k e t s l i k e B r a z i l a n d C o l o m b i a , e x p a n s i o n i s e x p e c t e d t o c o n t i n u e ( M a r t i n e z , 2 0 0 0 ) . I n l i g h t o f t h i s g r o w t h s p u r t , m a n y n e t w o r k s a r e c o m p e t i n g t o d a y t o m a i n t a i n a s p o t o n c a b l e o p e r a t o r s ' b a s i c p a c k a g e s i n a n i n d u s t r y w i t h l i m i t e d c h a n n e l c a p a c i t y , c a u s e d b y h i g h p r o g r a m m i n g f e e s a n d l i m i t e d b a n d w i d t h . A s s e e n i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n , t h e p r o g r a m m e r s ' s t r a t e g y i n c r e a s i n g l y i s t o s h a r e p r o g r a m m i n g a n d o f f e r a f e w c h a n n e l s u n d e r o n e b a n n e r , i n t h e h o p e s o f g e t t i n g a b e t t e r b r e a k w i t h m o r e e n t i c i n g c o m p l e t e p a c k a g e s , p a r t i c u l a r l y f o r t h e s m a l l e r o p e r a t o r s . S i n c e c a b l e o p e r a t o r s s t a r t e d t o m e r g e a n d b e c o m e m o r e p o w e r f u l a t t h e n e g o t i a t i n g t a b l e , h o w e v e r , p r o g r a m m i n g f e e s h a v e f a l l e n a n d s o d i d s o m e p r o g r a m m e r s , w h o w e r e g o b b l e d u p b y l a r g e r p l a y e r s . I n t e r e s t i n g l y , w h i l e t h e m a j o r i t y o f A m e r i c a n p r o g r a m m e r s e n t e r e d L a t i n A m e r i c a b e c a u s e t h e i r U S . c o m p e t i t o r s w e r e d o i n g e x a c t l y t h a t , m a n y o f t h e m f o u n d t h e m s e l v e s i n b a t t l e w i t h e a c h o t h e r f o r o n l y t h e r e m a i n i n g p i e c e o f t h e b a n d w i d t h n o t t a k e n b y t h e p o w e r f u l l o c a l p l a y e r s , w h o h a v e b e e n a i d e d b y i n t e r n a t i o n a l i n v e s t o r s . T h i s c h a p t e r f o c u s e s o n t h a t l o c a l c o m p e t i t i o n a n d a n a l y z e s t h e f o r c e s t h a t h a v e d r i v e n o r e n a b l e d i t . T h i s c o m p e t i t i v e s e t t i n g p r o v i d e s a b a c k d r o p t o t h e o v e r a l l b e h a v i o r o f t h e A m e r i c a n t e l e v i s i o n n e t w o r k s v e n t u r i n g i n t o L a t i n A m e r i c a I t s e e m s c l e a r t h a t m u c h o f t h e i r m a r k e t i n g s t r a t e g i e s m a y b e p r e e m p t i v e c o m p e t i t i v e s t r i k e s a g a i n s t o t h e r A m e r i c a n n e t w o r k s a n d t h e i r c o m m i t m e n t t o t h e r e g i o n m a y b e d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l t o t h e o v e r a l l 2 9 8 c o m p a n y g o a l o f m a t c h i n g w i t s w i t h t h e i r d o m e s t i c a n d i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t o r s . A g a i n , a s t h i s s e c t i o n w i l l f u r t h e r d e m o n s t r a t e , t h e s a m e s m a l l g r o u p o f a b o u t a d o z e n A m e r i c a n n e t w o r k s a n d 4 - 5 c o n g l o m e r a t e s a r e t h e o n e s l e a d i n g t h e c o m p e t i t i o n i n b o t h d i s t r i b u t i o n l e v e l s a n d r a t i n g s . T h e s e c o n g l o m e r a t e s o f f e r c h a n n e l s t h a t e i t h e r c o v e r m o r e t h a n o n e p r o g r a m m i n g f o c u s ( g e n e r a l e n t e r t a i n m e n t c h a n n e l s ) o r a r e v e r y s p e c i a l i z e d ( s p o r t s , d o c u m e n t a r i e s , e t c . ) . T h e y u s u a l l y f a c e s t r o n g c o m p e t i t i o n a n d a r e f o r c e d t o m a k e u s e o f l a r g e a n d e x p e n s i v e m a r k e t i n g e f f o r t s t o m a i n t a i n t h e i r p o s i t i o n s . A n d , f i n a l l y , t h e y a r e t h e o n l y o n e s t h a t c a n r e a s o n a b l y p o s e a s i g n i f i c a n t c h a l l e n g e t o t h e l o c a l p r o g r a m m e r s , w h i c h t e n d t o r e t a i n l a r g e r d i s t r i b u t i o n a n d / o r v i e w e r s h i p , b e c a u s e o f t h e f o r c e s f o r c u l t u r a l p r o x i m i t y d i s c u s s e d e a r l i e r . W h e n i s t h e p r i c e r i g h t ? O n e o f t h e k e y s t r u c t u r a l p r o b l e m s i s t h a t t o o m a n y c h a n n e l s a r e c o m p e t i n g f o r t o o f e w s p a c e s . T h e l a r g e s t c a b l e s y s t e m s i n A r g e n t i n a , f o r e x a m p l e , a r e s a i d t o o f f e r o v e r 7 0 c h a n n e l s e a c h — n o t e n o u g h f o r a l l t h e n e w c h a n n e l s d i s p u t i n g a p i e c e o f t h e b a n d w i d t h . T h e B r a z i l i a n a n d M e x i c a n c a b l e s y s t e m s r e p o r t e d l y h a v e e v e n s m a l l e r c a p a c i t y , w h i c h m a k e s f o r e v e n m o r e c o m p e t i t i v e s i t u a t i o n s . T h e b r o a d b a n d d i r e c t - t o - h o m e ( D T H ) s a t e l l i t e s y s t e m s , w h i c h h a v e t h e p o t e n t i a l t o c a r r y 2 0 0 + c h a n n e l s , a r e n o t i n a n y b e t t e r s h a p e . B o t h S K Y a n d D I R E C T V h a v e b e e n w o r k i n g h a r d o n i n c r e a s e d s i g n a l c o m p r e s s i o n t o fi t m o r e c h a n n e l s i n t h e i r l i n e - u p s . I n s o m e o t h e r c a s e s , d i s t r i b u t o r s w i t h s p a r e c a p a c i t y h a v e j u s t b e e n fi n a n c i a l l y i n c l i n e d n o t t o t a k e o n e x t r a c h a n n e l s . C o n s i d e r i n g t h e h i g h p r o g r a m m i n g f e e s a n d t h e d i f f i c u l t c a l c u l a t i o n a s t o h o w m a n y n e w 2 9 9 s u b s c r i b e r s a n e x t r a c h a n n e l c a n a t t r a c t , t h i s t e n d e n c y i s e a s y t o u n d e r s t a n d . I n 1 9 9 9 , B r a z i l ’ s m u l t i c h a n n e l o p e r a t o r s , f o r i n s t a n c e , p a i d a n e s t i m a t e d 3 5 % o f t o t a l r e v e n u e i n p r o g r a m m i n g e x p e n s e s ( a s m e a s u r e d p o s t - d e v a l u a t i o n o f l o c a l c u r r e n c y ) . T h e r e a s o n s f o r s u c h h i g h s h a r e a r e t h e l o w m u l t i c h a n n e l p e n e t r a t i o n a n d t h e h i g h n u m b e r o f o p e r a t o r s w i t h f e w e r t h a n 7 0 , 0 0 0 s u b s c r i b e r s . C o n s e q u e n t l y , t h e m o n t h l y f e e s t h e s y s t e m s c h a r g e t o s u b s c r i b e r s a r e a m o n g t h e h i g h e s t i n t h e w o r l d . P r i o r t o d e v a l u a t i o n , t h e a v e r a g e m o n t h l y f e e i n B r a z i l w a s $ 4 0 - 5 0 . T o d a y i t i s a n e s t i m a t e d $ 2 9 . C o m p a r a b l y , i n t h e U . S . , p r o g r a m m i n g e x p e n s e s r e p r e s e n t a n e s t i m a t e d a v e r a g e o f 2 5 % o f t o t a l r e v e n u e . I n W e s t e r n E u r o p e t h e y c o s t a n e s t i m a t e d 2 4 % o f t o t a l r e v e n u e a n d t h e a v e r a g e m o n t h l y f e e i s $ 3 6 ( K a g a n , 1 9 9 9 a ) . I n c o u n t r i e s w i t h l o w a v e r a g e i n c o m e s , l i k e B r a z i l , t h i s r e s t r i c t s t h e p o t e n t i a l r e a c h o f c a b l e i n t o t h e p o p u l a t i o n . I n t h i s e x p e n s i v e m a r k e t , b o t h p r o g r a m m e r s a n d m u l t i p l e s y s t e m O p e r a t o r s ( M S O s ) s o u g h t s o m e i n t e r e s t i n g a r r a n g e m e n t s . S o m e o f t h e l a r g e s t M S O s a s s o c i a t e d t h e m s e l v e s w i t h p r o g r a m m e r s a s e x c l u s i v e l o c a l d i s t r i b u t o r s , g a i n i n g s o m e d i s c o u n t s . A m o n g o t h e r s , T V A i n B r a z i l b e c a m e a r e p r e s e n t a t i v e f o r t h e H B O G r o u p , B r a v o a n d C M T ; G l o b o l a u n c h e d U S A N e t w o r k s a n d T e l e c i n e ; M u l t i v i s i o n r e t a i n e d e x c l u s i v e a g r e e m e n t s w i t h E S P N a n d T u r n e r i n M e x i c o ( D a l l a s , 1 9 9 9 a ) . T h e s e a r r a n g e m e n t s w e r e p o s s i b l e i n L a t i n A m e r i c a b e c a u s e l a w s d o n o t f o r c e p r o g r a m m e r s t o m a k e t h e i r f a r e a v a i l a b l e t o a l l c a r r i e r s a n d w h a t w o u l d b e c o n s i d e r e d a n u n f a i r c o l l u s i o n i n t h e U S . i s r a t h e r c o m m o n ” . P r o g r a m m i n g f e e s a r e a l s o t y p i c a l l y d i s c o u n t e d a s p r o g r a m m e r s b u n d l e v a r i o u s c h a n n e l s . T h e H B O p a c k a g e , f o r e x a m p l e , i n c l u d i n g H B O , C i n e m a x , W B , E l , S E T a n d M u n d o i s n e g o t i a t e d a t $ 2 . 0 0 p e r s u b s c r i b e r , a s o p p o s e d t o t h e r e g u l a r h i g h e r p r i c e s f o r 3 2 T h e a r r a n g e m e n t s h a v e p r o v e n t o l i m i t c h a n n e l d i s t r i b u t i o n a n d s o m e p r o g r a m m e r s h a v e b e e n t r y i n g t o p u l l o u t o f e a r l i e r a g r e e m e n t s . 3 0 0 e a c h i n d i v i d u a l c h a n n e l ( s e e c h a r t s i n p a r t 1 1 ) . B u t t h e p r i c e s o n l y s t a r t e d t o t r u l y g o d o w n a s c a b l e o p e r a t o r s b e g a n t o m e r g e , f o r m i n g p o w e r f u l n a t i o n a l a n d e v e n r e g i o n a l c o n g l o m e r a t e s , w i t h a s t r o n g e r n e g o t i a t i o n s t a n d . A l r e a d y i n 1 9 9 8 , a K a g a n r e p o r t o n t h e i n d u s t r y d e t e c t e d t h e f i r s t s i g n s o f c o n s o l i d a t i o n : S i n c e y e a r — e n d 1 9 9 7 , t h e t o p 3 3 p r o g r a m m e r s a d d e d a t o t a l o f 2 9 . 5 m i l l i o n n e w s u b s c r i b e r s a t a n a v e r a g e g r o w t h r a t e o f 1 6 % , r e a c h i n g a t o t a l o f 2 1 9 . 5 m i l l i o n s u b s c r i b e r s . T h i s c o n t i n u e d g r o w t h d e s p i t e t h e c u r r e n t e c o n o m i c c r i s i s c a n b e p a r t i a l l y e x p l a i n e d b y t w o d e v e l o p m e n t s . T h e fi r s t i s a g g r e s s i v e s a l e s a n d m a r k e t i n g c a m p a i g n s . T h e s e c o n d i s t h e o u t g o i n g c o n s o l i d a t i o n t r e n d a m o n g o p e r a t o r s , w h i c h h a s a l l o w e d t h e m t o s a v e o n p r o g r a m m i n g e x p e n s e s b y n e g o t i a t i n g g o o d v o l u m e d i s c o u n t s . I n a d d i t i o n , s o m e p r o g r a m m e r s a r e n o w w e l l e s t a b l i s h e d a n d h a v e d e v e l o p e d s t r o n g r a t i n g s t h a t t h e y c a n b r i n g t o t h e n e g o t i a t i n g t a b l e [ . . . ] S p o r t s p r o g r a m m i n g c o n t i n u e s t o b e t h e m a i n d r a w i n L a t i n A m e r i c a , w i t h E S P N a t t h e t o p o f t h e c h a r t s . C h i l d r e n ’ s p r o g r a m m i n g c h a n n e l s p o s t e d t h e l a r g e s t g r o w t h r a t e s a n d n e w s p r o g r a m m i n g h a s e x p e r i e n c e d a c o l l e c t i v e d r o p i n s u b s d u e i n p a r t t o t o o m a n y p r o g r a m m e r s i n t h e m a r k e t ( K a g a n , 1 9 9 8 a ) ( p . 7 ) A m o r e c o n t e m p o r a r y r e p o r t p a i n t s , i n f a c t , a d r a s t i c a l l y d i f f e r e n t s c e n a r i o , w h e r e p r o g r a m m e r s n o w c o m p l a i n o f b e i n g s q u e e z e d f o r u n r e a l i s t i c a l l y l o w f e e s . C o r r e s p o n d e n t f o r t r a d e m a g a z i n e M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e m a t i o n a g l , J o D a l l a s , s a y s t h a t l i c e n s e f e e s i n B r a z i l a n d A r g e n t i n a h a v e f a l l e n a n y w h e r e f r o m 1 0 t o 4 0 % o v e r t h e l a s t t w o t o t h r e e y e a r s o f t h e 1 9 9 0 3 ( D a l l a s , G o o d m a n , & C a j u e i r o , 2 0 0 0 ) . P r o g r a m m i n g c o s t s t y p i c a l l y r e p r e s e n t 2 0 t o 3 0 % o f a B r a z i l i a n s y s t e m ’ s b u d g e t . T h i s p r o p o r t i o n i s l o w e r t h a n i t i s i n t h e U . S . , w h e r e i t i s a b o u t 4 5 t o 4 8 % o f t o t a l e x p e n s e s . O p e r a t o r s m u s t s e r v e a t l e a s t 5 0 , 0 0 0 s u b s c r i b e r s t o q u a l i f y f o r p r o g r a m m i n g d i s c o u n t s , a n d c o n v e r g e n c e o f c a b l e o w n e r s h i p i n A r g e n t i n a , w h e r e M u l t i c a n a l a n d C a b l e v i s i o n n o w c o n t r o l t w o - t h i r d s o f t h e c a b l e m a r k e t , h a s a l l o w e d t h e s e o p e r a t o r s t o e n j o y f a r g r e a t e r p r o g r a m r a t e c u t s t h a n t h e i r c o u n t e r p a r t s i n B r a z i l . 3 0 1 T o b e f a i r , h o w e v e r , B r a z i l h a s t r a d i t i o n a l l y b e e n a m o r e e x p e n s i v e m a r k e t f o r p a n - r e g i o n a l p r o g r a m m e r s b e c a u s e i t r e q u i r e s a s e p a r a t e P o r t u g u e s e l a n g u a g e f e e d , i n a r e g i o n w h e r e S p a n i s h c o v e r s a m u l t i t u d e o f m a r k e t s . I t i s n o w o n d e r t h e n t h a t s o m e l a r g e p a n - r e g i o n a l M S O s h a v e p r o p o s e d a u n i f o r m r a t e c a r d a c r o s s t h e e n t i r e r e g i o n . T h e a r g u m e n t i s t h a t i t i s e a s i e r t o n e g o t i a t e a s i n g l e p r o g r a m m i n g f e e f o r a l l d i s t r i b u t i o n s y s t e m s , w h e r e v e r t h e y a r e , r a t h e r t h a n n e g o t i a t e t h e m o n a s y s t e m - b y - s y s t e m b a s i s . P r o g r a m m e r s c o u l d n o t a g r e e l e s s , p e r c e i v i n g t h e c o n c e p t a s y e t a n o t h e r a t t e m p t t o t i g h t e n t h e s c r e w s o n t h e i r l a r g e s t s o u r c e o f r e v e n u e ( D a l l a s e t a l . , 2 0 0 0 ) . F o r a P l a c e U n d e r C a p r i c o r n S k i e s I f t h e L a t i n A m e r i c a n p a y - T V h a s b e c o m e a b u y e r ’ s m a r k e t , t h e p r e s s u r e o n p r o g r a m m e r s i s n o t o n l y i n t h e fi n a n c i a l a r e n a , b u t a l s o i n m a r k e t i n g a n d c o n t e n t d e v e l o p m e n t , a s t h e m u l t i p l e c h o i c e s b l e n d i n t h e c o n s u m e r s ’ m i n d s . A s t u d y b y P T S a n d I B O P E i n t h e l a s t q u a r t e r o f 1 9 9 9 r e v e a l e d t h a t B r a z i l i a n s u b s c r i b e r s d o n o t k n o w m a n y c h a n n e l s t h e y h a v e o r c a n n o t d i s t i n g u i s h a m o n g t h e m . W h e n a s k e d w h i c h n e w c h a n n e l s t h e y w o u l d l i k e t o a d d t o t h e i r s e r v i c e , 6 3 % o f t h e r e s p o n d e n t s s a i d " n o n e . " T h e m o s t d e s i r e d c h a n n e l s a r e H B O ( 5 % ) , T e l e c i n e ( 3 % ) a n d S p o r t v ( 2 % ) , c o n fi r m i n g t h e a g e - o l d c o n c e p t t h a t m o v i e s a n d s p o r t s a r e k e y t o p a y T V ( S i l v a , 1 9 9 9 ) . T h e i r 2 0 0 0 r e p o r t a c t u a l l y i n d i c a t e s t h a t 6 0 % o f v i e w e r s r e m e m b e r o n l y e i g h t c h a n n e l s : A X N , C a r t o o n , D i s c o v e r y , F o x , S o n y , T N T , W a r n e r a n d M T V . S o m e 1 1 1 o t h e r c h a n n e l s a v a i l a b l e i n B r a z i l w e r e n o t e v e n c i t e d b y a n y o n e i n t e r v i e w e d ( P a r e n t e , 2 0 0 0 b ) . A s a c o n s e q u e n c e o f t h e s e c i r c u m s t a n c e s , t h e c u r r e n t g e n e r a l e x p e c t a t i o n i s t h a t t h e m a r k e t p l a c e i s n o t a b l e t o 3 0 2 s u s t a i n a l l t h e s e c h a n n e l s i n d e fi n i t e l y a n d m a n y f a i l u r e s a r e e x p e c t e d a s m o r e n e w e n t r i e s a p p e a r . I n d e e d , t h e n u m b e r o f p r o g r a m s e r v i c e s i n d e p e n d e n t o f l a r g e g r o u p s o f c h a n n e l s i s s h r i n k i n g . A s e v i d e n c e i s t h e d e c i s i o n b y M u c h M u s i c t o j o i n u p w i t h C i s n e r o s T e l e v i s i o n G r o u p f o r p r e s e n t a n d f u t u r e L a t i n o c h a n n e l s , a s w e l l a s H a l l m a r k E n t e r t a i n m e n t N e t w o r k ’ s d e c i s i o n t o p o s t p o n e i n d e fi n i t e l y t h e l a u n c h o f T h e K e r m i t C h a n n e l i n L a t i n A m e r i c a ( S t i l s o n , 1 9 9 9 ) . I n 1 9 9 8 , a n o t h e r K a g a n r e p o r t l o o k e d b a c k a t a l l t h e p r o g r a m m i n g d e a l s o c c u r r e d t h a t l a s t y e a r ( s e e T a b l e 1 ) a n d c o n c l u d e d : W e c a n a s s u m e f e w s t a n d a l o n e s w i l l r e m a i n . M u l t i m e d i a c o m p a n i e s e x p a n d i n g w i t h a n e s t a b l i s h e d s u b b a s e a n d p r o g r a m m e r s a t t e m p t i n g t o s a v e o n o p e r a t i n g ‘ e x p e n s e s d e fi n e t h e o n l y v i a b l e m e a n s f o r s u r v i v a l i n t h e r e g i o n ( K a g a n , 1 9 9 8 b ) ( P . 7 ) M o r e r e c e n t l y , J 0 D a l l a s a g a i n r e s t a t e d t h e p r o b l e m : A c o n t i n u i n g s u r p l u s o f c h a n n e l s a n d l i m i t e d c a r r i a g e c a p a c i t y s h o u l d e v e n t u a l l y r e s u l t i n a D a r w i n i a n p r o c e s s o f n a t u r a l s e l e c t i o n . B u t s o f a r , t h e w i d e l y a n t i c i p a t e d p r o g r a m m i n g s h a k e o u t t h a t w o u l d s e e w e a k e r c h a n n e l s d i e o u t h a s y e t t o b e g i n i n A r g e n t i n a o r e l s e w h e r e i n t h e r e g i o n ( D a l l a s e t a l . , 2 0 0 0 ) ( p . 2 8 ) T h e c o m p e t i t i o n i n t h i s c a s e i s h a p p e n i n g n o t o n l y i n t h e b a t t l e t o s e c u r e a s p a c e f o r d i s t r i b u t i o n , b u t a l s o i n t h e s t r u g g l e t o s e c u r e a d v e r t i s i n g i n v e s t m e n t . H o w e v e r , s i n c e t h e a d v e r t i s i n g m o n e y i s t r a d i t i o n a l l y a t t a c h e d t o v i e w e r s h i p r a t i n g s , t h e p r e s s u r e f o r r e l i a b l e p a n - r e g i o n a l r a t i n g s m e a s u r e m e n t s h a s b e e n o n t h e r i s e . T h e B r a z i l i a n r a t i n g s fi r m I B O P E h a s g r o w n i n t h e 1 9 9 0 s t o s e r v e a s i g n i fi c a n t p o r t i o n o f L a t i n A m e r i c a a n d h a s s t e p p e d u p a s t h e s o l e p r o v i d e r o f r a t i n g s d a t a i n m u l t i p l e L a t i n m a r k e t s . T o d a t e , I B O P E o f f e r s m e a s u r e m e n t s i n M e x i c o a n d A r g e n t i n a , a n d p l a n s t o e x t e n d t h e s e r v i c e t o B r a z i l 3 0 3 b y t h e e n d o f 2 0 0 0 . O t h e r s u r v e y a g e n c i e s a r o u n d t h e r e g i o n a r e a l s o g e a r i n g u p t o o f f e r s i m i l a r s e r v i c e s a n d t h e a d v e r t i s e r s a r e n o w p a y i n g c l o s e a t t e n t i o n t o r a t i n g s — n o m a t t e r h o w m i n u t e — a s t h e y p l a c e t h e i r a d s a c r o s s t h e m u l t i p l e n e t w o r k s . T h e s e c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s a n d c o s t s h a v e l e d t o f a i l u r e s , f o r c e d c o n s o l i d a t i o n s , a n d w i t h d r a w a l s b y b o t h A m e r i c a n a n d L a t i n A m e r i c a n v e n t u r e s f r o m t h e L a t i n A m e r i c a n m a r k e t . P e r h a p s t h e m o s t n o t a b l e c a s u a l t i e s o f w h a t c o u l d b e t e r m e d a “ W a r o f M a s s D i s t r a c t i o n ” h a v e b e e n T e l e U n o ( n o w S o n y ’ s A X N ) , T h e T r a v e l C h a n n e l ( n o w D i s c o v e r y ’ s P e o p l e & A r t s ) , a n d C B S T e l e n o t i c i a s ( n o w M e d c o m ’ s T e l e m u n d o ) . T h e l a t t e r c a s e — f o r o n e — r e p r e s e n t e d a d r a m a t i c s t o r y . I n 1 9 9 4 , T e l e m u n d o p a r t n e r e d w i t h F r e n c h n e w s a g e n c y R e u t e r s , t h e A r g e n t i n a n e t w o r k A r t e a r a n d S p a n i s h A n t e n a 3 t o l a u n c h T e l e n o t i c i a s d e l M u n d o . T h e p a r t n e r s n e v e r c a m e t o a n a g r e e m e n t o n h o w t o r u n t h e n e w n e t w o r k a n d l a c k o f f u n d s h a m p e r e d i t s g r o w t h , d e s p i t e s o m e v e r y s u c c e s s f u l r u n s w i t h t h e F l o r i d a a u d i e n c e . I n J u n e 1 9 9 6 , T e l e n o t i c i a s w a s a c q u i r e d b y C B S a n d g a i n e d a t r e m e n d o u s m o m e n t u m . F r o m t h e m o d e r n s t u d i o i n M i a m i , t h e n e w C B S T e l e n o t i c i a s t r a n s m i t t e d 2 4 - h o u r p r o g r a m m i n g i n b o t h S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e , r e a c h i n g a t o t a l o f 1 8 % o f T V h o u s e h o l d s i n t h e r e g i o n . R e s e a r c h b y t h e n e t w o r k i n d i c a t e d i t w a s t h e p r e f e r r e d c h o i c e o f H i s p a n i c s , a b o v e C N N , C a n a l d e N o t i c i a s a n d E c o ; a n d t h e n e w l y f o r m e d B r a z i l i a n s t a f f h a d p l a n s t o p o s e a t h r e a t t o t h e g i a n t G l o b o ( D u a r t e , 1 9 9 6 ) . I n a n a s s o c i a t i o n w i t h t h e s e c o n d - p l a c e d B r a z i l i a n b r o a d c a s t e r S B T , T e l e n o t i c i a s l a u n c h e d a n e w s e r v i c e f o r B r a z i l t h a t t o o k a d v a n t a g e o f l o c a l j o u r n a l i s t s a n d t h e C B S a r c h i v e s — a l l s h a r e d b e t w e e n t h e b r o a d c a s t h o u r a n d t h e f u l l - b l o w n n e t w o r k . T h e p a r t n e r s h i p w a s o n c e a g a i n s h o r t l i v e d a n d fi n a n c i a l d i f fi c u l t i e s p l a g u e d t h e n e t w o r k , w h i c h w a s fi n a l l y s o l d t o t h e M e d c o m g r o u p i n S e p t e m b e r 1 9 9 8 . T h e n e w T e l e m u n d o n e t w o r k n o w h a s a m i n o r i t y 3 0 4 C B S s h a r e ( 3 0 % ) a n d s t i l l c o u n t s o n t h e v a s t n e w s m a t e r i a l s f r o m t h e C B S o r g a n i z a t i o n s ( U r q u i j o , 1 9 9 8 ) . F o r t h e t o p i c o f t h i s d i s c u s s i o n , h o w e v e r , n o m a r k e t e x i t h a s b e e n m o r e r e l e v a n t t h a n t h a t o f B r a z i l i a n c o n g l o m e r a t e T V A . E v e n b e f o r e t h e i n d u s t r y w a s r e g u l a t e d i n B r a z i l , T V A h a d a c q u i r e d t h e s e m i n a l o p e r a t i o n t h a t b r o u g h t t h e f i r s t p a y - T V c h a n n e l t o t h e c o u n t r y — E S P N ( D u a r t e , 1 9 9 2 ) . F r o m t h e r e , i t g r e w t o e s t a b l i s h i t s e l f a s t h e l e a d i n g p r o g r a m m e r i n t h e c o u n t r y , r e p r e s e n t i n g a l l t h e H B O G r o u p c h a n n e l s , b e s i d e s T u m e r ’ s , C M T , B r a v o a n d t h e s o - c a l l e d E u r o c h a n n e l . I n 1 9 9 5 , i t a l s o l a u n c h e d E S P N B r a z i l , i n a n e q u a l j o i n t v e n t u r e w i t h t h e A m e r i c a n n e t w o r k . H o w e v e r , a f t e r g o i n g t h r o u g h fi v e C E O s i n t h r e e y e a r s , a n d a d i f fi c u l t r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i n t e r n a t i o n a l p a r t n e r s 3 3 i t a c q u i r e d i n t h e m i d - 1 9 9 0 3 , T V A f o u n d i t s e l f i n d e e p d e b t . I t w a s r o u g h l y $ 2 0 0 m i l l i o n i n d e b t o n a f r e e c a s h f l o w b a s i s i n b o t h 1 9 9 7 a n d 1 9 9 8 ( D a l l a s , 1 9 9 9 b ) . A s i d e f r o m t h e w e l l - p u b l i c i z e d m i s m a n a g e m e n t o f t h e c o m p a n y b y m u l t i p l e m a n a g e m e n t t e a m s , w h a t m a k e s T V A ’ s d o w n f a l l p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g t o t h i s s t u d y i s i t s e x a m p l e a s a t o p p r o d u c e r o f l o c a l c o n t e n t a n d i t s m a s t e r f u l a d a p t a t i o n s o f t h e p r o g r a m m i n g o f f e r e d b y m a n y o f t h e n e t w o r k s i t r e p r e s e n t e d . T a k e t h e c a s e o f B r a v o , f o r i n s t a n c e . I n F e b r u a r y 1 9 9 9 , B r a v o B r a s i l — o n e o f t h e f e w c h a n n e l s d e d i c a t e d t o fi l m a n d a r t s — f o l d e d o p e r a t i o n s a f t e r t w o y e a r s i n t h e m a r k e t , w h e r e i t a t t r a c t e d s o m e 6 6 0 , 9 8 1 s u b s c r i b e r s ( a s o f S e p t e m b e r 1 9 9 8 ) . W h i l e B r a v o I n t e r n a t i o n a l h a s u l t i m a t e l y r e - l a u n c h e d t h e c h a n n e l a s F i l m & A r t s t h a t s a m e y e a r , t h e l o s s o f n a t i o n a l p a r t n e r T V A m e a n t t h e e n d o f s e v e r a l l o c a l p r o d u c t i o n s a n d t h e l o c a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e c h a n n e l , w h i c h i n c l u d e d P o r t u g u e s e s u b t i t l e s a n d v a r i o u s o n - a i r 3 3 F o u r U S . i n v e s t o r s : F a l c o n I n t e r n a t i o n a l C o m m u n i c a t i o n s , A B C I n c . , H e a r s t C o r p . , a n d C h a s e M a n h a t t a n I n t e r n a t i o n a l F i n a n c e L t d . C o m b i n e d , t h e y o w n 3 8 % o f T V A ( D a l l a s , 1 9 9 9 b ) . 3 0 5 v i g n e t t e s . G o n e a r e B r a z i l i a n P o p M u s i c ( M P B ) s p e c i a l s , i n c l u d i n g s o m e l i v e s h o w s ; i n t e r v i e w s w i t h B r a z i l i a n s t a r s i n " E s t fi d i o B r a s i l " a n d B r a z i l i a n c i n e m a s e r i e s . T h e e n d o f t h e p a r t n e r s h i p a l s o f o r c e d B r a v o t o O p e n n e w o f fi c e s i n M i a m i , F l o r i d a , a s m o s t o f t h e b u s i n e s s h a d b e e n c o n d u c t e d f r o m t h e N e w Y o r k w o r l d h e a d q u a r t e r s u n t i l t h e n ( P a r e n t e , l 9 9 9 d ) . T h i s e x a m p l e s h o w s t h a t l o c a l i z a t i o n s t r a t e g i e s d o n o t a l w a y s s u c c e e d , b u t a r e h e a v i l y d e p e n d a n t o n m a n a g e m e n t a n d c a s h f l o w t o s u p p o r t t h e m . T h e N a t i v e P o w e r s A s T V A c e a s e d t o b e a p r o g r a m m e r , s o m e k e y e x a m p l e s o f a d a p t a t i o n s t r a t e g i e s w e r e d r o p p e d o r g e a r e d d o w n . B u t t h a t d o e s n ’ t m e a n t h a t l o c a l p r o g r a m m i n g h a s d i m i n i s h e d i n v a l u e . I n f a c t , w h i l e m a n y n e t w o r k s m a y h a v e e n t e r e d L a t i n A m e r i c a s i m p l y t o f o l l o w — o r p r e e m p t — t h e i r c o m p e t i t o r s “ , t h e y h a v e a l s o f o u n d o u t t h a t t h e p o w e r o f l o c a l m e d i a c o n g l o m e r a t e s w a s n o t t o b e u n d e r e s t i m a t e d . I n a n i n d u s t r y w h e r e s i g n a l s p a c e i s a t a p r e m i u m , t h e y h a v e c o m e t o r e a l i z e t h a t t h e i r s t a t e - o f - t h e - a r t p r o g r a m m i n g h a s u n e x p e c t e d c o m p e t i t i o n f r o m t h e s o - c a l l e d “ b o u t i q u e ” c h a n n e l s d e v e l o p e d b y a n d f o r t h e c a b l e s y s t e m s . A s s u c h , c o m p e t i n g c a b l e s y s t e m s a r e u n l i k e l y t o c a r r y t h e m . F u r t h e r m o r e , t h e s e l o c a l b o u t i q u e c h a n n e l s a r e o f t e n d e v e l o p e d t o s u i t l o c a l t a s t e s ( n a t i o n a l / m e t r o p o l i t a n n e w s c h a n n e l s , o r v i n t a g e n a t i o n a l m o v i e s , f o r i n s t a n c e ) a n d a r e s e l d o m s e e n o u t s i d e t h e c o u n t r y . T h e s e s h o u l d n o t b e r e g a r d e d a s j u s t c u r i o s i t i e s , t h o u g h , b e c a u s e t h e i r c r e a t i o n a n d c o n t i n u e d e x i s t e n c e r e fl e c t c o n s u m e r d e m a n d f o r c e r t a i n t y p e s o f p r o g r a m m i n g n o t o f f e r e d b y t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t l e a d e r s . I n f a c t , s o m e o f t h e s e b o u t i q u e c h a n n e l s a r e 3 " A l t h o u g h n o n e t w o r k w o u l d c o n f e s s t o i t ! 3 0 6 v e r y p o p u l a r . A c a s e i n p o i n t i s G o l d e n C i n e m a , f e a t u r i n g v i n t a g e M e x i c a n m o v i e s ( S o o n g , 1 9 9 7 ) . W h i l e e n d u r i n g a l i m i t e d b u d g e t a n d d i s t r i b u t i o n , t h e l o c a l c o n t e n t o f t h i s c h a n n e l a l l o w s i t t o t h r i v e b y s a t i s f y i n g t h e d e m a n d s f o r c u l t u r a l l y p r o x i m a t e p r o g r a m s . I n t h i s s e n s e , t h e A m e r i c a n n e t w o r k s m a y b e j u s t c o m p e t i n g a m o n g t h e m s e l v e s f o r t h e r e m a i n d e r o f t h e b r o a d b a n d n o t a l r e a d y t a k e n b y l o c a l p l a y e r s , w h i c h c o n n e c t w i t h l o c a l p r o g r a m p r e f e r e n c e s . M o r e o v e r , i f t h e f o r e i g n c h a n n e l s c a n b e n e fi t f r o m l a r g e i n t e r n a t i o n a l a u d i e n c e s t o s u b s i d i z e t h e i r p r o d u c t s , t h a t f o r m u l a i s a l s o w i t h i n t h e r e a c h o f L a t i n A m e r i c a n c o n g l o m e r a t e s . M e x i c a n p r o d u c e r s t a k e a i m a t t h e l a r g e a n d r i c h H i s p a n i c a u d i e n c e s i n t h e U S . a n d S p a i n , w h i l e B r a z i l i a n G l o b o s a t p r o g r a m m e r a l r e a d y m a r k e t s i t s s h o w s t o s o m e 6 0 0 , 0 0 0 e x t r a s u b s c r i b e r s i n P o r t u g a l ( P a r e n t e , 1 9 9 9 a ) . T h r e e L a t i n A m e r i c a n m e d i a c o n g l o m e r a t e s d e s e r v e t o b e h i g h l i g h t e d a s t h e m o s t p o w e r f u l l o c a l p r o g r a m m e r s : C i s n e r o s , G l o b o a n d T e l e v i s a . T h e s e c o m p a n i e s a r e a t o n c e i n d i r e c t c o m p e t i t i o n a n d a l s o i n c l o s e a s s o c i a t i o n s w i t h A m e r i c a n n e t w o r k s , a s t h e s u m m a r i e s b e l o w i l l u s t r a t e . C I S N E R O S F r o m a h u m b l e t r a n s p o r t b u s i n e s s i n 1 9 2 8 , t h e C i s n e r o s G r o u p o f c o m p a n i e s ( C G ) h a s g r o w n t o d a y t o b e t h e l a r g e s t p r i v a t e l y - o w n e d b u s i n e s s i n V e n e z u e l a a n d o n e o f L a t i n A m e r i c a ' s t o p m e d i a c o m p a n i e s . T h i s f a m i l y — l e d g r o u p o f s o m e 7 0 d i f f e r e n t c o m p a n i e s i s p r e s e n t i n 3 9 c o u n t r i e s , i n c l u d i n g A r g e n t i n a , B r a z i l , C h i l e , M e x i c o , V e n e z u e l a , P o r t u g a l a n d S p a i n . I t o p e r a t e s a v a r i e t y o f b u s i n e s s e s — f r o m b e v e r a g e a n d f a s t f o o d f r a n c h i s e s t o t e l e v i s i o n n e t w o r k s a n d t e l e c o m m u n i c a t i o n . T h e c o r e e n t e r p r i s e s i n c l u d e V e n e v i s i o n , B i g 3 0 7 S h o w P r o d u c t i o n s , C a r i b b e a n C o m m u n i c a t i o n s N e t w o r k , C h i l e v i s i o n a n d G a l a x y L a t i n A m e r i c a ( s e e T a b l e 2 ) . I n 1 9 9 6 , C G a n n o u n c e d t h e f o r m a t i o n o f t h e C i s n e r o s T e l e v i s i o n G r o u p ( C T G ) , h e a d q u a r t e r e d i n F l o r i d a . a n d o p e r a t i n g i n t h e U . S . , E u r o p e a n d L a t i n A m e r i c a . I t s t a r t e d w i t h t h r e e o r i g i n a l c h a n n e l s d i s t r i b u t e d v i a i t s D T H p l a t f o r m : L o c o m o t i o n ( c h i l d r e n ) , P l a y b o y a n d A d u l t v i s i o n ; t h e l a t t e r t w o a r e s u l t o f a $ 8 0 m i l l i o n a c q u i s i t i o n o f 8 0 . 1 % s t a k e i n P l a y b o y I n t e r n a t i o n a l , w h i c h d i s t r i b u t e s t h e c h a n n e l s i n L a t i n A m e r i c a , J a p a n a n d U K . C T G c u r r e n t l y b r o a d c a s t s a t o t a l o f 1 2 c h a n n e l s t o L a t i n A m e r i c a a n d a n o t h e r s i x s o l e l y t o t h e S o u t h e r n C o n e c o u n t r i e s , a s t r a d i t i o n a l l y c a l l e d t h e c o u n t r i e s i n t h e f a r S o u t h o f t h e c o n t i n e n t — A r g e n t i n a , U r u g u a y a n d P a r a g u a y ( U r q u i j o , ' 1 9 9 9 b ) . T h e 9 0 % a c q u i s i t i o n b y C i s n e r o s o f A r g e n t i n e p r o g r a m m e r I m a g e n S z i t e l i t a l i n 1 9 9 6 a d d e d c h e a p l y p r o d u c e d l o c a l c o n t e n t a n d s i x k e y A r g e n t i n e c h a n n e l s : S p a c e , I - S a t , U n i s e r i e s , J u p i t e r C o m i c , I n fi n i t o a n d V e n u s . I n 1 9 9 9 , C T G c o n t i n u e d i t s e x p a n s i o n b y a d d i n g . t h e L a t i n m u s i c n e t w o r k s M u c h M u s i c i n J a n u a r y a n d H T V i n M a r c h . S o m e m u c h n e e d e d c a s h i n j e c t i o n c a m e f r o m a 1 9 9 8 a l l i a n c e w i t h i n v e s t o r s H M T & F . T h e 5 0 / 5 0 i n v e s t m e n t f u n d I b e r o A m e r i c a n P a r t n e r s a l l o c a t e d $ 1 b i l l i o n f o r p a r t n e r s h i p s a n d a c q u i s i t i o n s o f b r o a d c a s t a n d r a d i o a s s e t s i n t h e r e g i o n , a l r e a d y w i t h a n e y e a l s o o n t h e g r o w i n g S p a n i s h - s p e a k i n g c o m m u n i t i e s i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d E u r o p e . A l t h o u g h t h e r e l a t i o n s h i p t h e r e i s r u m o r e d t o h a v e g o n e s o u r , C G ' s s t r o n g fi n a n c i a l p o s i t i o n h a s a l s o h e l p e d i t c o m p l e t e a $ 1 0 0 m i l l i o n j o i n t v e n t u r e w i t h A m e r i c a O n l i n e t o i n t r o d u c e I n t e r n e t s e r v i c e s i n M e x i c o , B r a z i l a n d A r g e n t i n a ( U r q u i j o , 1 9 9 9 b ) . A l t h o u g h C T G h a s d e m o n s t r a t e d a n e n d l e s s a p p e t i t e f o r t h e i n d u s t r y a n d t o d a y o c c u p i e s a p r e s t i g i o u s p o s i t i o n i n t h e r e g i o n , i t m a y u l t i m a t e l y t u r n o u t t o b e l e s s o f a l o n g t e r m p l a y e r t h a n 3 0 8 G l o b o a n d T e l e v i s a . B e s i d e s l a c k i n g r e a l t r a d i t i o n i n t e l e v i s i o n , C T G m a y b e v u l n e r a b l e t o p o l i t i c a l c h a n g e s i n t h e V e n e z u e l a n r e g i m e t h a t s u p p o r t e d i t s g r o w t h , w h i l e i t s c o r p o r a t e c u l t u r e h a s r e p e a t e d l y p r o v e n a l i a b i l i t y i n i t s r e l a t i o n s h i p t o t h e v a r i o u s p a r t n e r s . A s i n d i c a t e d b e f o r e , p a r t n e r s h i p s w i t h P l a y b o y a n d o t h e r s a r e r u m o r e d t o b e v e r y p r o b l e m a t i c . G L O B O W h e n t h e B r a z i l i a n j o u r n a l i s t R o b e r t o M a r i n h o j u m p e d f r o m h i s n e w s p a p e r b u s i n e s s t o t e l e v i s i o n i n 1 9 6 5 , i t c o u n t e d o n a s t r o n g s u p p o r t f r o m p a r t n e r T i m e - L i f e . T h e A m e r i c a n c o n g l o m e r a t e l e n t i t s t e c h n i c a l a n d m a r k e t i n g e x p e r t i s e t o q u i c k l y m a k e R e d e G l o b o a n a t i o n a l s u c c e s s , b e f o r e i t w a s k i c k e d o u t o f t h e c o u n t r y i n a c c o r d a n c e w i t h l e g i s l a t i o n p r o h i b i t i n g f o r e i g n o w n e r s h i p o f m e d i a ( S o u z a , 1 9 8 4 ) . A m i d s t t h e B r a z i l i a n m i l i t a r y r e g i m e t e l e c o m m u n i c a t i o n s i n i t i a t i v e s , G l o b o h a s b e e n s e e n a s t h e g o v e r n m e n t p o d i u m , a t o n e t i m e s u p p o r t i n g p r e s i d e n t s a n d t h e n e v e n s e l e c t i n g t h e m ( M a t t o s , 1 9 9 0 ) . B u t b e y o n d i t s p o l i t i c a l c l o u t , o n l y t h e c o m p a n y ' s A m e r i c a n - s t y l e m a n a g e m e n t c a n t r u l y e x p l a i n i t s c o n t i n u e d l e a d e r s h i p . T o d a y , i t c o v e r s 9 9 . 8 4 % o f t h e c o u n t r y w i t h 1 1 3 b r o a d c a s t a n d a f fi l i a t e s t a t i o n s t h a t s u s t a i n a 5 5 - 7 4 % a u d i e n c e s h a r e a n d a b s o r b 7 5 % o f a l l a d v e r t i s i n g r e v e n u e s ( 2 0 0 0 a ) . S o m e 8 , 0 0 0 e m p l o y e e s i n m o d e r n s t u d i o v i l l a g e s p r o d u c e a t o t a l o f 4 , 4 2 0 h o u r s a y e a r o f p r o g r a m m i n g e x p o r t e d t o 1 3 0 c o u n t r i e s , r a n k i n g G l o b o a s t h e w o r l d ' s l a r g e s t t e l e v i s i o n p r o g r a m p r o d u c e r . U n l i k e m o s t o t h e r L a t i n m e d i a c o n g l o m e r a t e s , w h i l e c o n t r o l o f t h i s p r i v a t e l y - h e l d c o m p a n y r e m a i n s i n t h e M a r i n h o f a m i l y , t h e d a i l y o p e r a t i o n s a r e h e l d b y T V 3 0 9 p r o f e s s i o n a l s . I n p a y - T V , G l o b o ' s o w n e d o r f r a n c h i s e d M S O s a c c o u n t e d f o r 6 1 % o f B r a z i l ' s t o t a l 3 m i l l i o n s u b s c r i b e r s a s o f M a r c h 2 0 0 0 ( C a j u e i r o , 2 0 0 0 ) . G l o b o ' s h o l d i n g c o m p a n y G l o b o p a r i s o n e o f B r a z i l ' s f e w b l u e c h i p s t o c k s a n d h a s i n v e s t e d i n a v a r i e t y o f t e l e c o m m u n i c a t i o n s e n t e r p r i s e s . L e a d i n g M S O G l o b o C a b o a n d N E T B r a s i l h a v e r e c e i v e d i n p u t s i n e x c e s s o f $ 6 0 0 m i l l i o n i n t h e l a s t t w o y e a r s a n d a b i d o f $ 1 . 2 b i l l i o n h a s b e e n m a d e i n A u g u s t 2 0 0 0 f o r n e w c e l l u l a r p h o n e l i c e n s e s a l o n g w i t h s e v e r a l p a r t n e r s . T h e G l o b o O r g a n i z a t i o n a l s o h a s a c o n t r o l l i n g s t a k e i n D T H o p e r a t o r N e t S a t , w h i c h o p e r a t e s t h e S K Y s e r v i c e f o r s o m e 4 7 1 , 0 0 0 B r a z i l i a n s u b s c r i b e r s a s o f M a r c h 2 0 0 0 . A r o u n d t h e s a m e p e r i o d , G l o b o p u r c h a s e d t h e p r i v a t e n e t w o r k c o m p a n y V i c o m a n d l a u n c h e d i t s I n t e r n e t b r o a d b a n d s e r v i c e V i r t u a , u s i n g c a b l e m o d e r n t e c h n o l o g y , a s w e l l a s t h e I n t e r n e t p o r t a l G l o b o . c o m ( C a j u e i r o , 2 0 0 0 ) . G l o b o s a t i s t h e b r a n c h r e s p o n s i b l e f o r p r o d u c i n g a n d c o m m e r c i a l i z i n g 1 8 c a b l e c h a n n e l s ( 4 o f w h i c h d e d i c a t e d t o P o r t u g a l ) , r e a c h i n g 2 m i l l i o n s u b s c r i b i n g h o u s e h o l d s , c o v e r i n g 7 0 % o f t h e B r a z i l i a n t e r r i t o r y t h r o u g h e x c l u s i v e N E T d i s t r i b u t i o n . T a k i n g f u l l a d v a n t a g e o f t h e s y n e r g y w i t h i t s r e g u l a r b r o a d c a s t i n g d e p a r t m e n t s a n d t a l e n t s , G l o b o s a t m a k e s u s e o f c r o s s - p l a t f o r m p r o m o t i o n s : a s i n g l e a d p i e c e c a n r u n w i t h fi n a n c i a l e f fi c i e n y o n G l o b o ' s n e w s p a p e r s , m a g a z i n e s , b r o a d c a s t i n g a n d c a b l e t r a n s m i s s i o n s . T h e a n c h o r s o f i t s o p e n - T V n e w s b u l l e t i n s a l s o a p p e a r o n G l o b o N e w s c a b l e c h a n n e l , s p o r t s a c q u i r e d c a n b e s e e n p a r t l y f o r f r e e , p a r t l y o n c a b l e ' s S p o r t v . D o c u m e n t a r y c h a n n e l G N T h a s r a t i n g s c o m p a r a b l e t o D i s c o v e r y ' s a n d T e l e c i n e ' s fi v e o u t l e t s a r e s t r o n g c o m p e t i t o r s t o H B O i n B r a z i l . M u l t i s h o w , U S A N e t w o r k , C a n a l B r a s i l , S h o p t i m e a n d F u t u r a ( e d u c a t i o n a l ) c o m p l e m e n t t h e G l o b o s a t l i n e u p . 3 1 0 A s d e m o n s t r a t e d i n G l o b o ' s r e c e n t o u t b i d d i n g o f c o m p e t i t o r s f o r t h e n a t i o n a l s o c c e r t r a n s m i s s i o n s a n d m a i n t e n a n c e o f s t r o n g a l l i a n c e s w i t h M i c r o s o f t , N e w s C o r p . a n d H T M & F , f o r e i g n t e l e v i s i o n e n t e r p r i s e s d r e a m i n g o f " a n e a s y b u c k " i n B r a z i l w i l l o n l y fi n d n i c h e s i n w h a t G l o b o i s j u s t n o t i n t e r e s t e d i n d o m i n a t i n g . T E L E V I S A T e l e v i s a i s t h e l a r g e s t S p a n i s h - l a n g u a g e t e l e v i s i o n c o m p a n y i n t h e w o r l d . B u t t h e $ 1 . 8 b i l l i o n M e x i c a n m e d i a c o n g l o m e r a t e o f t o d a y i s q u i t e d i f f e r e n t f r o m t h e e m p i r e b u i l t b y E m i l i o A z c a r r a g a M i l m o s i n c e t h e 1 9 5 0 5 . I n a t i m e w h e n M e x i c a n s h a d n o o p t i o n b u t t o w a t c h o n e o f E m i l i o ' s f o u r b r o a d c a s t c h a n n e l s , t h e c o m p a n y d e v e l O p e d a l o y a l f o l l o w i n g t o i t s c h e a p s o a p o p e r a s a n d t h e a t r e - s t y l e v a r i e t y s h o w s ( M a l k i n , 1 9 9 8 ; S i n c l a i r , 1 9 9 9 ) . C h a n n e l 2 ( " C a n a l d e l a s E s t r e l l a s " ) p r e s e n t e d t h e l a r g e s t v a r i e t y a n c o v e r a g e ; C h a n n e l 4 f o c u s e d o n n e w s ; C h a n n e l 5 t a r g e t e d y o u n g a u d i e n c e s w i t h c h i l d r e n p r o g r a m m i n g a n d s e r i e s ; a n d C h a n n e l 9 w a s b o r n a s a c u l t u r a l o u t l e t f o r t h e f a m i l i e s . B y t h e t i m e s t a t e n e t w o r k s a n d o t h e r p r i v a t e t e l e v i s i o n s y s t e m s l i k e T V A z t e c a a p p e a r e d , T e l e v i s a h a d a l r e a d y e s t a b l i s h e d a s t r o n g f o o t h o l d o n t h e M e x i c a n l i f e , e x e r t i n g h e a v y p o l i t i c a l i n f l u e n c e s a n d e x p a n d i n g t o a w i d e v a r i e t y o f m e d i a , s u c h a s n e w s p a p e r s , m a g a z i n e s , b i l l b o a r d s , m u s i c , m o v i e s a n d s p o r t s . A n d i t d i d n o t l i m i t i t s e l f t o M e x i c o , w i t h v e r y e a r l y i n - r o a d s t o t h e U . S . H i s p a n i c m a r k e t t h r o u g h U n i v i s i o n , G a l a v i s i o n a n d o t h e r v e n t u r e s ( R o b i n a - B u s t o s , ? ) . B y 1 9 9 6 , t h e c o m p a n y h a d p a s s e d t h e $ 1 m i l l i o n m a r k o f p r o g r a m m i n g e x p o r t r e v e n u e s f r o m m a r k e t s t h a t i n c l u d e d S p a i n a n d m a n y o t h e r S p a n i s h - s p e a k i n g c o u n t r i e s ( 1 9 9 7 b ) . 3 1 1 A s a f a m i l y b u s i n e s s , h o w e v e r , T e l e v i s a w a s n e v e r l e a n e n o u g h t o t a c k l e t h e n e w c h a l l e n g e s o f a g l o b a l e c o n o m y . I n 1 9 9 4 , E m i l i o e n t e r e d a l e v e r a g e d b u y o u t o f t h e o t h e r f a m i l y m e m b e r s , p l u n g i n g t h e c o m p a n y i n m o r e t h a n $ 1 b i l l i o n d e b t . T h e a l r e a d y s i m p l e p r o d u c t i o n s t h a t c h a r a c t e r i z e d T e l e v i s a s u f f e r e d w i t h i n c r e a s i n g e f f o r t s t o s l a s h c o s t o f p r o g r a m m i n g a n d s o m e 6 % o f t h e w o r k f o r c e w a s d o w n s i z e d . U p c o m i n g T V A z t e c a t h e n s e i z e d t h e o p p o r t u n i t y t o f o r g e a h e a d i n r a t i n g s a n d T e l e v i s a s t o c k p l u n g e d a l o n g w i t h i t s a d v e r t i s i n g p r i c e s . T o c o m p l e m e n t t h i s g l o o m y s c e n a r i o , E m i l i o A z c a r r a g a J e a n h a d t o o v e r c o m e t h e d e a t h o f h i s f a t h e r a n d c o n v i n c e i n v e s t o r s t h a t h e c o u l d t u r n t h e c o m p a n y a r o u n d , e v e n a f t e r h a v i n g t o i n v e s t m o r e t o c o n s o l i d a t e c o n t r o l o f t h e p r i v a t e h o l d i n g c o m p a n y G r u p o T e l e v i c e n t r o , t h r o u g h w h i c h t h e A z c a r r a g a s o w n 5 2 % O f T e l e v i s a ' s v o t i n g s h a r e s ( M a l k i n , 1 9 9 8 ) . I n t h r e e y e a r s , J e a n d i d t u r n T e l e v i s a a r o u n d , r e v a m p i n g n e w s p r o g r a m m i n g a n d l a u n c h i n g n e w s h o w s t h a t k n o c k e d A z t e c a b a c k t o 2 2 % a n d r e s t o r e d T e l e v i s a b a c k t o a b o u t a 7 8 % a u d i e n c e s h a r e . T h e c o m p a n y ’ s d e b t i s a g a i n u n d e r c o n t r o l a n d i t s t e l e v i s i o n e n t e r p r i s e s a r e s o a r i n g . S K Y M e x i c o i s a l e a d e r i n D T H a n d C a b l e v i s i o n n e w b r o a d b a n d s t r a t e g i e s a r e a t t r a c t i n g n e w s u b s c r i b e r s a f t e r y e a r s o f d i s r e g a r d b y t h e c o r p o r a t i o n . I n t h e p r o g r a m m i n g a r m , V I S A T i s r e s p o n s i b l e f o r 1 1 c h a n n e l s : E C O ( n e w s ) , T e l e h i t , B a n d a m a x , R i t m o S o n ( m u s i c ) , C a n a l d e l a s E s t r e l l a s , G a l a v i s i o n , U n i c a b l e ( v a r i e t y ) , T e l e n o v e l a s ( s o a p O p e r a s ) , d e P e l i c u l a , C i n e m a G o l d e n C h o i c e 1 & 2 ( c l a s s i c M e x i c a n m o v i e s ) . A l t h o u g h s t i l l o n t h e r e b o u n d , T e l e v i s a c h a n n e l s s t i l l c o m m a n d m o s t o f t h e v i e w e r s h i p i n M e x i c o a n d t h u s m o s t o f t h e a d v e r t i s i n g d o l l a r s . J e a n ' s n e w m a n a g e m e n t s t y l e h a s a t t r a c t e d t h e a t t e n t i o n o f n e w p a r t n e r s a n d i n v e s t o r s a n d t h e c o m p a n y r e m a i n s a f o r c e t o c o n t e n d w i t h i n m o s t o f t h e S p a n i s h - s p e a k i n g m a r k e t s i n L a t i n A m e r i c a . 3 1 2 T h e s e L a t i n g r o u p s u n d o u b t e d l y p r e s e n t a s u p e r i o r k n o w l e d g e o f t h e i r m a r k e t s a n d c u l t u r e s . T h e y e n j o y s o m e t r e m e n d o u s b r a n d r e c o g n i t i o n a n d l o y a l t y , b a s e d i n y e a r s o f p r o d u c i n g h i g h l y p o p u l a r l o c a l p r o g r a m s f o r b r o a d c a s t t e l e v i s i o n , a n d t h e y h a v e d e m o n s t r a t e d t h e i r a b i l i t y t o b e s t r o n g p l a y e r i n t h e p a n - r e g i o n a l p a y - T V i n d u s t r y . T h e i r m a i n s h o r t c o m i n g , h o w e v e r , h a s t r a d i t i o n a l l y b e e n i n t h e fi n a n c i a l a r e n a . B e s i d e s b e i n g a t t a c h e d t o w e a k e r d o m e s t i c e c o n o m i e s ( i n c o m p a r i s o n t o t h e A m e r i c a n n e t w o r k s ) , t h e y h a v e h a d m u c h m o r e d i f fi c u l t i e s i n c a p t u r i n g t h e r e q u i r e d i n v e s t m e n t s i n t h e o p e n m a r k e t s . I n 1 9 9 8 , e v e n t h e g i a n t G l o b o G r o u p h a d t o fi r e s o m e 5 0 0 e m p l o y e e s ( R e i s , 1 9 9 8 ) a f t e r i t s c a b l e s y s t e m s i n c u r r e d l o s s e s l i k e t h e $ 2 8 m i l l i o n i n 1 9 9 5 a n d $ 1 3 m i l l i o n i n 1 9 9 6 , f o r i n s t a n c e ( 1 9 9 7 a ) . I t i s n o s u r p r i s e w h y , t h e n , l o c a l e n t r e p r e n e u r s h a v e w e l c o m e d f o r e i g n i n v e s t o r s — p a r t i c u l a r l y t h o s e w i t h s i m p l e c a p i t a l g a i n s i n m i n d . C o n s i d e r i n g h o w s c a r c e s h o r t t e r m fi n a n c i n g h a s b e e n s i n c e 1 9 9 7 , w h e n t h e i n t e r n a t i o n a l fi n a n c e c r i s i s b e g a n , t h e D a l l a s - b a s e d p r i v a t e i n v e s t m e n t fi r m H i c k s , M u s e , T a t e & F u r s t ( H M T & F ) h a s b e e n m a k i n g a k i l l i n g i n L a t i n A m e r i c a ’ s c a p i t a l i n t e n s i v e c a b l e i n d u s t r y . I t s s t r a t e g y i s t o l o o k f o r a l o c a l m a j o r i t y p a r t n e r t o g e t i n t o t h e m a r k e t a n d t h e n s o o n b e c o m e t h e m a j o r i t y s h a r e h o l d e r . H M T F m a y s e l l w h e n i t O b t a i n s a 3 5 % r e t u r n o n i n v e s t m e n t , o r w i t h i n fi v e t o s e v e n y e a r s ( K a g a n , 1 9 9 % ) ( p . 1 ) . ‘ I n 1 9 9 7 , H M T F a n d C i s n e r o s c r e a t e d a $ 5 0 0 m i l l i o n i n v e s t m e n t f u n d f o r T V a n d r a d i o b r o a d c a s t i n g a n d p r o g r a m m i n g i n L a t i n A m e r i c a a n d t h e I b e r i a n P e n i n s u l a . E a c h p a r t n e r i n j e c t e d a m i n i m u m o f $ 2 5 0 m i l l i o n o v e r t h r e e y e a r s i n t o t h e i n v e s t m e n t f u n d , n a m e d I b e r o - A m e r i c a n M e d i a p a r t n e r s L P a n d b a s e d i n M i a m i . T h e i n v e s t m e n t f u n d ' s g o a l i s t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e l a n g u a g e s c o m m o n t o S p a i n , 3 1 3 P o r t u g a l a n d L a t i n A m e r i c a a n d c r e a t e a m e d i a n e t w o r k l i n k i n g t h e t w o r e g i o n s . H i c k s i s k n o w n t o b e s k i l l f u l i n w o r k i n g a r o u n d i l l - d e fi n e d r e g u l a t i o n s a n d b r o u g h t i t s fi n a n c i a l e x p e r t i s e a n d i t s U . S . e x p e r i e n c e i n t h e a c q u i s i t i o n o f m o r e t h a n $ 6 . 3 b i l l i o n o f r a d i o a n d t e l e v i s i o n s t a t i o n s t o t h e p a r t n e r s h i p ( K a g a n , 1 9 9 7 ) . I n A r g e n t i n a , H M T F a n d G r u p o R e p u b l i c a c r e a t e d A r g e n t i n a M e d i a I n v e s t m e n t s ( A M I ) o n M a y 1 9 9 9 , w h i c h c o n t r o l s 6 8 . 8 % o f C i t i c o r p E q u i t y I n v e s t m e n t s ( C E I ) w h i c h — b y i t s t u m — h a s 2 0 % o f T y C ( K a g a n , 1 9 9 9 b ) ( p . 1 ) . I t r e c e n t l y s o l d c a b l e c o m p a n y M a n d e v i l l e A r g e n t i n a t o C a b l e v i s i o n / C E I f o r a w h o p p i n g $ 5 1 2 m i l l i o n — a 5 5 % r e t u r n o n i n v e s t m e n t i n j u s t n i n e m o n t h s ( K a g a n , 1 9 9 7 ) . T h u s t h e o p p o r t u n i t y f o r s o m e A m e r i c a n g r o u p s i n t o L a t i n A m e r i c a i s b a s e d m u c h l e s s o n d e m a n d f o r c e r t a i n t y p e s o f p r o g r a m m i n g t h a n o n s i m p l e fi n a n c i a l r e t u r n o n i n v e s t m e n t s . O n e N i c h e a t a T i m e T h e c o r p o r a t e p r o w e s s O f t h e p r o g r a m m e r s s t u d i e d e x p l a i n s w h y c o m p e t i t i v e i n t e l l i g e n c e i n t h i s i n d u s t r y i s u s u a l l y c o n s i d e r e d f r o m t h e p o i n t O f v i e w o f b a t t l i n g c o n g l o m e r a t i o n s w i t h m u l t i p l e c h a n n e l o f f e r s . I t i s , n o n e t h e l e s s , i m p o r t a n t t o c o n s i d e r t h e v a r y i n g d e g r e e s o f c o m p e t i t i o n f a c e d b y e a c h n e t w o r k w i t h i n t h e i r o w n n i c h e o r p r o g r a m g e n r e ( s e e T a b l e 3 ) . F o l l o w i n g i s a s h o r t s u m m a r y o f t h e c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t w i t h i n s o m e k e y g e n r e s : 3 1 4 S P O R T S A s t h i s r e s e a r c h e r h a s l e a r n e d , a n a p p a r e n t g e n e r a l c o n s e n s u s a m o n g p a y - T V p r o f e s s i o n a l s i s t h a t s p o r t s , m o v i e s a n d s e x c o n s t i t u t e t h e t r i p o d u p o n w h i c h t h e i n d u s t r y r e s t s . S u p p o r t f o r fi n d i n g s u c h a f o r m u l a c a n b e f o u n d i n t h e a c u t e c o m p e t i t i o n i n L a t i n A m e r i c a n s p o r t s p r o g r a m m i n g . T h e t r a d i t i o n a l l e a d e r i n t h i s s e g m e n t h a s b e e n E S P N , b u t F o x S p o r t s h a s b e e n g r o w i n g a n d c a t c h i n g u p t o i t . N o n e o f t h e m , h o w e v e r , a r e w e l l p o s i t i o n e d t o o f f e r c o v e r a g e o f L a t i n A m e r i c a ' s f a v o r i t e s p o r t : s o c c e r . L a t e e n t r a n t P a n - A m e r i c a n S p o r t s N e t w o r k ( P S N ) s e e m s t o h a v e g o t a s t r o n g f o o t h o l d i n t h i s fi e l d , i n a s s o c i a t i o n w i t h t h e s t r o n g e s t l o c a l s p o r t s p r o g r a m m e r s i n t h e r e g i o n — G l o b o s a t ' s S p o r t v i n B r a z i l a n d T y C i n A r g e n t i n a . E S P N h a s h e l d t h e t i t l e o f l a r g e s t p a n - r e g i o n a l p r o g r a m m e r i n L a t i n A m e r i c a f o r m a n y y e a r s ( D i s c o v e r y C h a n n e l s u r p a s s e d i t i n l a t e 1 9 9 9 ) , w i t h a n i n c r e d i b l e 9 5 % p e n e t r a t i o n o f a l l L a t i n A m e r i c a n m u l t i c h a n n e l u n i v e r s e ” . N e v e r t h e l e s s , i t h a s n e v e r p o s i t i o n e d i t s e l f a s a L a t i n A m e r i c a n s p o r t s c h a n n e l , b u t r a t h e r a n i n t e r n a t i o n a l c h a n n e l o f f e r i n g a l l U . S . s p o r t s i n a d d i t i o n t o s o m e l o c a l f a r e . D u e t o t h i s l a c k o f l o c a l i z a t i o n , E S P N h a s l a g g e d b e h i n d i n a u d i e n c e ( s e e T a b l e 4 ) . I t h e l d s p o t s n u m b e r 1 7 a n d 1 8 i n M e x i c o a n d A r g e n t i n a i n A p r i l 1 9 9 9 , w i t h a 0 . 2 6 % a n d 0 . 3 0 % r a t i n g s , r e s p e c t i v e l y . I n A r g e n t i n a , i t i s c l o s e t o F o x S p o r t s a n d f a r b e h i n d l o c a l s p o r t s p r o g r a m m e r T o r n e o s Y C o m p e t e n c i a s ( T y C ) ( U r q u i j o , 1 9 9 % ) . A f t e r t h r e e y e a r s a l o n e i n t h e B r a z i l i a n m a r k e t , E S P N I n t e r n a t i o n a l g a i n e d s o m e s t r o n g c o m p e t i t o r s , f o l l o w i n g s u i t t o w h a t a l r e a d y h a p p e n e d i n t h e r e s t o f t h e r e g i o n . T h e t w o — y e a r O l d F o x S p o r t s p r e m i e r e d i n B r a z i l o n O c t o b e r 1 9 9 8 a s p a r t o f t h e u p p e r t i e r l i n e u p o f N E T / M u l t i c a n a l a n d S k y , w h i c h 3 5 I t h a s t h e h i g h e s t p e n e t r a t i o n o f a n y c h a n n e l i n A r g e n t i n a ( 8 8 % ) ; i n B r a z i l i t i s c a r r i e d b y 1 0 0 % o f t h e m u l t i c h a n n e l o p e r a t o r s a n d i t i s i n m o s t o f M e x i c o ( U r q u i j o , 1 9 9 9 b ) . 3 1 5 m a i n t a i n g e n e r a l s t r a t e g i c a l l i a n c e s w i t h F o x i n L a t i n A m e r i c a . A l s o , C N N / S p o r t s I l l u s t r a t e d h a s r e a c h e d t h e r e g i o n t h r o u g h D I R E C T V . W h i l e d i s m i s s i n g t h e t h r e a t , E S P N i n c r e a s e d t h e n u m b e r o f P o r t u g u e s e - d u b b e d p r o g r a m s a n d i m p r o v e d i t s t e a m o f B r a z i l i a n n a r r a t o r s ( S c h e l p , 1 9 8 8 ) . A l t h o u g h n o t a s o l d a s E S P N , F o x S p o r t s g r e w f a s t t o s o m e 9 m i l l i o n s u b s c r i b e r s , o r a 6 3 % p e n e t r a t i o n o f L a t i n A m e r i c a n m u l t i c h a n n e l h o u s e h o l d s b y 1 9 9 9 . I n A r g e n t i n a , i t i s p r e s e n t i n t h e c o u n t r y ' s t w o m a j o r M 8 0 3 a n d h o l d s a s t r a t e g i c a l l i a n c e w i t h T y C . I t a l s o r e a c h e d 1 0 0 % o f t h e m a r k e t i n C h i l e . I n t e r m s o f r a t i n g s , i t h o l d s t h e 3 0 t h p l a c e i n M e x i c o , a l t h o u g h i t i s t h e t o p s p o r t s c h a n n e l i n t h e c o u n t r y . I n t h e m o r e s p o r t s - o r i e n t e d A r g e n t i n a , t h e c h a n n e l h a d t h e n u m b e r 2 3 s p o t w i t h a n a v e r a g e 0 . 2 7 r a t i n g 3 6 ( U r q u i j o , 1 9 9 % ) . A n o t h e r l a t e e n t r a n t i s c u r r e n t l y o n t h e o f f e n s i v e . T h e ' P a n - A m e r i c a n S p o r t s N e t w o r k ( P S N ) w a s l a u n c h e d o n F e b r u a r y 1 6 , 2 0 0 0 a s a n e w 2 4 - h o u r , a l l s p o r t s d i g i t a l n e t w o r k f o r t h e L a t i n A m e r i c a n r e g i o n . F r o m i t s N e w Y o r k h e a d q u a r t e r s a n d M i a m i O f fi c e , P S N h a s m a n a g e d t o a s s u m e a l e a d e r s h i p p o s i t i o n i n t h e s p o r t s p r o g r a m m i n g t h a n k s t o n u m e r o u s e x c l u s i v e d e a l s f u e l e d b y H T M & F i n v e s t m e n t s . T o d a y , a p p r o x i m a t e l y 3 5 % o f i t s p r o g r a m m i n g c o n s i s t s o f l i v e s p o r t s e v e n t s n a r r a t e d i n b o t h S p a n i s h a n d P o r t u g u e s e ; a n d s o m e 6 0 % o f t h e s c h e d u l e i s c o m p r i s e d o f L a t i n A m e r i c a ' s f a v o r i t e : s o c c e r ( 2 0 0 0 c ) . T h u s i t h a s t a k e n a m u c h m o r e l o c a l i z e d s t r a t e g y t h a n o t h e r A m e r i c a n - b a s e d s p o r t s n e t w o r k s . I n B r a z i l , G l o b o s a t a n d R e d e G l o b o h a v e p r a c t i c a l l y m o n o p o l i z e d t h e s o c c e r t r a n s m i s s i o n s o n p a y - T V . F i r s t , i t c l o s e d a m i l l i o n a i r e d e a l w i t h F I F A t o s e c u r e e x c l u s i v i t y o f c o v e r a g e f o r t h e t o u r n a m e n t s p r o m o t e d b y t h e i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n , i n c l u d i n g t h e c o v e t e d W o r l d C u p . I n m i d — 1 9 9 9 , G l o b o c l o s e d a d e a l w i t h t h e s o - c a l l e d 3 ‘ T y C i s n u m b e r 3 a n d E S P N n u m b e r 1 8 ( U r q u i j o , 1 9 9 9 b ) . 3 1 6 C l u b e d o s 1 3 , w h i c h a c t u a l l y g a t h e r s 1 6 o f t h e t o p s o c c e r t e a m s i n B r a z i l . I n e x c h a n g e f o r a f a v o r a b l e g a m e c a l e n d a r a n d t h e r i g h t s t o r e s e l l t r a n s m i s s i o n s t o t h e w o r l d , t h e t e l e v i s i o n o r g a n i z a t i o n s c o m m i t t e d t o d e v e l o p i n g p a y - p e r - v i e w s t r a t e g i e s , b e s i d e s a n e w c h a n n e l s p e c i fi c t o t h e c l u b s a n d a 2 6 - m i n u t e w e e k l y s o c c e r s h o w t o b e e x p o r t e d a b r o a d . W i t h i n a p o t e n t i a l u n i v e r s e o f s o m e 7 0 0 , 0 0 0 s u b s c r i b e r s w i t h a d d r e s s a b l e b o x e s , t h e e x p e c t a t i o n w a s t h a t s o m e 1 0 0 , 0 0 0 p a c k a g e s o f R $ 1 6 8 - 1 9 8 w o u l d b e s o l d , d o u b l i n g t h e 1 9 9 8 s a l e s . W h i l e t h e $ 2 2 m i l l i o n c o n t r a c t w a s i n i t i a l l y v a l i d u n t i l 2 0 0 1 , i t h a s b e e n e x t e n d e d u n t i l 2 0 0 4 , w h e n t h e v a l u e f o r r e n e g o t i a t i o n s w i l l l i k e l y b e a r o u n d $ 1 0 0 m i l l i o n . T h e t r a n s m i s s i o n r i g h t s b e l o n g e d t o E S P N I n t e r n a t i o n a l u n t i l 1 9 9 8 . T h e m i n o r - c o m p e t i t o r C l u b e d o s l l k e p t a g r e e m e n t s w i t h E S P N B r a s i l u n t i l 2 0 0 0 , a n d a l l m a t c h e s i n v o l v i n g t e a m s f r o m e a c h o f t h e c l u b s w e r e n e c e s s a r i l y r e s e r v e d t o o p e n T V 3 ‘ 7 ( P a r e n t e , 1 9 9 9 c ) O n A p r i l 2 0 0 0 , G l o b o ' s D T H o p e r a t i o n — S k y — f u r t h e r i n c r e a s e d t h e g r o u p ' s s o c c e r S u p r e m a c y b y c l o s i n g a n e x c l u s i v i t y d e a l w i t h P S N ( P a n - A m e r i c a n S p o r t s N e t w o r k ) , w h i c h h a s m o r e t h a n 6 0 % o f i t s l i n e u p d e d i c a t e d t o s o c c e r . W h i l e t h e n e t w o r k i s s e e k i n g b r o a d c a b l e d i s t r i b u t i o n , t h e d e a l r e p r e s e n t s t h e r e s u l t o f a n a p p r o x i m a t i o n b e t w e e n G l o b o O r g a n i z a t i o n s a n d t h e T e x a n i n v e s t m e n t g r o u p H i c k s , M u s e , T a t e & F u r s t ( H M T & F ) ” , w h i c h o w n s P S N , t h e M S O T V C i d a d e , t h e m a j o r s o c c e r t e a m s C o r i n t h i a n s a n d C r u z e i r o , a n d i s a 4 9 % s h a r e h o l d e r o f T r a f fi c , t h e c o m p a n y t h a t c o n t r o l s t h e s p o r t s e v e n t s p r o d u c t i o n s f o r B r a z i l i a n b r o a d c a s t e r B a n d e i r a n t e s . P S N m a y b e a l a t e e n t r a n t i n t o t h e m a r k e t — w i t h p r o d u c t i o n & p r o g r a m m i n g i n M i a m i a n d a d v e r t i s i n g & m a r k e t i n g i n 3 7 T h e a g r e e m e n t b e t w e e n E S P N B r a s i l a n d C l u b e d o s 1 1 e x p i r e d i n 2 0 0 0 a n d w a s t a k e n o v e r b y G l o b o , a l o n g w i t h m o s t o t h e r s o c c e r t o u r n a m e n t s i n t h e r e g i o n ( P a r e n t e , 2 0 0 0 c ) 3 8 H i c k s ' s p o r t s c o n t r o l a l s o e x t e n d s t o A r g e n t i n a , w h e r e i t o w n s 2 0 % o f t h e c o v e t e d T o m e o s y C o m p e t e n c i a s n e t w o r k , a l e a d e r i n t h e c o u n t r y . 3 1 7 N e w Y o r k — b u t i t a r r i v e s a s a p r e m i u m c h a n n e l , a h e a d o f t i m e o f F o x S p o r t s B r a z i l a n d C a n a l d o s C l u b e s , b o t h s a i d t o b e i n d e v e l o p m e n t b y G l o b o s a t ( P a r e n t e , 2 0 0 0 c ) . A n a n o n y m o u s e x e c u t i v e o f t h i s s p o r t s f o r u m h a s b e e n q u o t e d t o s a y " i n s p o r t s , i t i s s o m e t i m e s b e t t e r t o t a k e a fi n a n c i a l l o s s t h a n l e a v e i t [ t h e s p o r t s e v e n t t r a n s m i s s i o n ] t o t h e c o m p e t i t i o n " ( P a r e n t e , 1 9 9 9 c ) . I n d e e d , S k y ' s $ 2 0 m i l l i o n i n v e s t m e n t f o r t h e e x c l u s i v e s o c c e r r i g h t s i n C o l o m b i a h a s p r o v e d t o b e a s o u r c e o f s t r o n g c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e . T h e n e w I n t e r n a t i o n a l F o o t b a l l C h a n n e l ( T F I C ) a l s o h a d i t s l a u n c h a n d f u t u r e p o s t p o n e d a n d q u e s t i o n e d d u e t o P S N a n d f r i e n d s ' s t r o n g c o n t r o l o f s o c c e r r i g h t s . T h i s d i v i s i o n o f C a n a d i a n - b a s e d B e d f o r d C o m m u n i c a t i o n s , I n c . w a s o n e o f t h e f e w C a n a d i a n p r o g r a m m e r s t o d i s t r i b u t e p a n - r e g i o n a l s i g n a l s t o L a t i n A m e r i c a . I t m a i n t a i n s o f fi c e s i n M o n t r e a l , M i a m i , R i o d e J a n e i r o a n d L i s b o n ( 2 0 0 0 d ) . W h i l e i t p l a n s f u r t h e r e x p a n s i o n t o B r a z i l a n d t h e r e s t o f t h e w o r l d , t h e n e t w o r k ’ s p r o g r a m m i n g i s m u c h l e s s r i c h a n d a t t r a c t i v e t h a n P S N ' s m u l t i p l e L a t i n s o c c e r t o u r n a m e n t s . M O V I E S I f a s k e d , m o s t p a y - T V s u b s c r i b e r s s e e m t o r e s p o n d t h a t t h e m a i n r e a s o n t h e y s u b s c r i b e d t o a n y m u l t i c h a n n e l s y s t e m w a s t o h a v e m o r e m o v i e s ” . I t i s n o s u r p r i s e t h a t m o s t b a s i c c h a n n e l s a l s o r e s e r v e s o m e p o r t i o n o f t h e i r p r i m e t i m e f o r t h i s g e n r e . W B , S o n y , F o x , M G M , T N T a n d U S A N e t w o r k s a r e a l l c o m p e t i t o r s i n t h i s s e g m e n t . I n f a c t , a P A Y - T V s u r v e y i n l a t e 1 9 9 7 ( O c t o b e r / N o v e m b e r ) r e v e a l e d t h a t T N T w a s o f f e r i n g m o r e v a r i e t y t h a n t r a d i t i o n a l p r e m i u m m o v i e c h a n n e l s l i k e H B O , C i n e m a x a n d T e l e c i n e i n - 3 9 A t l e a s t t h a t i s t h i s r e s e a r c h e r ’ s c o n c l u s i o n f r o m t h e m a n y p r o p r i e t a r y s u r v e y s h e h a s c o n d u c t e d a n d a n a l y z e d . 3 1 8 B r a z i l . T h e c o u n t fi g u r e d 2 8 8 a g a i n s t 2 7 3 d i f f e r e n t m o v i e s f o r t h e c l o s e s t c o m p e t i t o r ( P a r e n t e , 1 9 9 8 c ) . A m o n g t h e t r u e m o v i e c h a n n e l s , t h e c o m p e t i t i o n s e e m s t o b e d e t e r m i n e d b y g e o g r a p h y a n d s t r a t e g i c a l l i a n c e s , a s o n l y t h e H B O / C i n e m a x m u l t i p l e x s e e m s t o b e t r u l y p a n — r e g i o n a l . M o r e o v e r , m a n y l o c a l M S O s h a v e e s t a b l i s h e d n a t i o n a l e x c l u s i v i t y d e a l s w i t h o n e n e t w o r k o r a n o t h e r , w h a t m e a n s t h a t t h e t r u e m e a s u r e o f c o m p e t i t i o n i s i n t h e s t r u g g l e t o c r e a t e a l l i a n c e s a n d n o t o n j u s t g a i n i n g v i e w e r s h i p . H B O s t a r t e d i n L a t i n A m e r i c a i n 1 9 9 1 a s a b a s i c c h a n n e l a n d f a c e d m a n y d i f fi c u l t i e s w h e n i t o p t e d t o m o v e t o a p r e m i u m t i e r i n 1 9 9 9 . I n A r g e n t i n a , t h e d e c i s i o n b y t o p M S O s C a b l e v i s i o n , M u l t i c a n a l a n d S u p e r c a n a l t o d r o p H B O f r o m t h e i r l i n e - u p s o n J a n u a r y 1 , 1 9 9 9 l e d t o a l o s s o f 3 . 8 m i l s u b s c r i b e r s f o r t h e p r o g r a m m e r . T h e h a r s h m o v e w a s c a u s e d b y I - I B O ’ s d e s i r e t o b e c o m e a n e x c l u s i v e p r e m i u m c h a n n e l , w h i l e b e i n g g u a r a n t e e d t h e s a m e a m o u n t o f r e v e n u e i t w a s g e n e r a t i n g o n b a s i c . S i n c e p r e m i u m p e n e t r a t i o n c o u l d r e a c h 1 0 % a t b e s t , t h e M S O s c o u l d n o t m a k e t h a t g u a r a n t e e ( U r q u i j o , l 9 9 9 a ) ( p . 4 ) . I n M a y . 1 9 9 9 , H B O g a v e D I R E C T V e x c l u s i v e r i g h t s i n A r g e n t i n a f o r a y e a r . I n t h e m e a n t i m e , l o c a l c a b l e o p e r a t o r s c o n v i n c e d a r o u n d 1 5 % o f s u b s c r i b e r s t o t a k e s e t t o p b o x e s a n d i n m i d - 2 0 0 0 I - [ B O w a s b a c k i n A r g e n t i n a a s a p r e m i u m c h a n n e l ( 2 0 0 0 b ) . I n B r a z i l , H B O s t a r t e d i n a s s o c i a t i o n w i t h T V A a n d , d e s p i t e i t s a t t e m p t s t o c l a i m s o m e i n d e p e n d e n c e f r o m t h e l o c a l M S O , i t h a s n o t m a n a g e d t o g a i n a c c e s s t o T V A ' s c o m p e t i t o r a n d t h e c o u n t r y ‘ s m a i n m u l t i c h a n n e l d i s t r i b u t o r , G l o b o ' s N E T / S K Y . N E T ' s p a r t n e r s h i p w i t h T e l e c i n e o w n e r s e s t a b l i s h e d b y c o n t r a c t t h a t n o n e w m o v i e c h a n n e l c o u l d b e a d d e d t o t h e l i n e u p u n t i l 2 0 0 0 ( P a r e n t e , l 9 9 7 d ) 4 0 . 4 ° A s T V A s o l d i t s s h a r e o f H B O B r a s i l t o i t s p a r t n e r s i n t h e t h i r d q u a r t e r o f 2 0 0 0 , i t m a i n t a i n e d a n a g r e e m e n t w i t h H B O t o c a r r y i t f o r a n o t h e r s e v e n y e a r s . 3 1 9 A f t e r a l m o s t e i g h t m o n t h s o f t h e a n n o u n c e d d e a l i n A p r i l 1 9 9 4 a n d fi v e m o n t h s a f t e r T V A a d d e d H B O t o i t s s y s t e m s , B r a z i l i a n G l o b o s a t p r o g r a m m e r l a u n c h e d i t s T e l e c i n e c h a n n e l . W h i l e t h e i m p r e s s i o n i s t h a t H B O b r i n g s m o r e f a v o r i t e m o v i e s , t h e m u l t i p l e x T e l e c i n e ( 1 t o 5 ) p r e s e n t s a s i g n i fi c a n t l o c a l c h a l l e n g e . A s i t s e e m s a l r e a d y t y p i c a l f o r G l o b o e n t e r p r i s e s , i t i s s l o w t o t h e m a r k e t , b u t i t m a i n t a i n s m o r e i n d e p e n d e n c e f r o m t h e f o r e i g n p a r t n e r s , w h i c h u l t i m a t e l y m a y j u s t i f y i t s b e t t e r fi t t o B r a z i l i a n a u d i e n c e d e m a n d s a n d i t s t y p i c a l d e f e a t o f c o m p e t i t o r s . R a t h e r t h a n n e g o t i a t e w i t h H B O , w h i c h i n t e r m e d i a t e s t h e d i s t r i b u t i o n o f m o v i e s f r o m H o l l y w o o d s t u d i o s , G l o b o s a t w e n t d i r e c t l y t o t h e s o u r c e a n d a s s o c i a t e d i t s e l f w i t h t h e s e v e n t o p m o v i e s t u d i o s i n H o l l y w o o d : W a r n e r , C o l u m b i a , U n i v e r s a l , P a r a m o u n t , F o x , M G M / U A a n d D i s n e y . S i n c e m o s t o f t h e s e s t u d i o s n o w o w n c o m p e t i n g n e t w o r k s o f t h e i r o w n , t h i s c o r p o r a t e r e l a t i o n s h i p i s a m a z i n g l y c o m p l e x . G l o b o s a t h a s a l s o d i s t i n g u i s h e d i t s e l f f r o m H B O b y a d d i n g E u r o p e a n f a r e a n d u s i n g T e l e c i n e ' s i n t e r v a l s w i t h s m a r t m a g a z i n e s p o t s , p r o d u c e d i n B r a z i l w i t h t h e c o l l a b o r a t i o n o f H o l l y w o o d c o r r e s p o n d e n t s 4 1 ( T e i x e i r a , 1 9 9 4 ) . T h e B r a z i l i a n m a r k e t i s f u r t h e r s h a r e d w i t h p r o g r a m m e r S t a r w a v e , a j o i n t v e n t u r e o f S t a r v i s i o n ( d i s t r i b u t o r o f fi l m s a n d s h o w s f o r c i n e m a , T V a n d v i d e o ) a n d D B S o p e r a t o r T e c s a t ( l a u n c h e d i n 1 9 9 8 ) . I t c o m m e r c i a l i z e s fi v e c h a n n e l s , i n c l u d i n g A g r o s a t , C i n e s e x , C a n a l M é d i c o , C i n e h o u s e a n d t h e m u l t i p l e x C i n e h o u s e 2 . T h e c h a n n e l s a r e f o r s a l e o n l y f o r c a b l e a n d M M D S O p e r a t o r s , a s t h e y a r e e x c l u s i v e t o T e c s a t o n D T H . T h e m o v i e s a r e m o s t l y d u b b e d a n d c o m e f r o m i n d e p e n d e n t A m e r i c a n p r o d u c e r s , s u c h a s P M E n t e r t a i n m e n t , C o n c o r d e , I m a g e , K u s h n e r , L o c k e a n d A x i s F i l m s ( S c h e l p , 1 9 9 9 ) . ‘ 1 H B O B r a s i l p r e s e n t e d a w e e k l y m o v i e r e v i e w s e g m e n t b y R u b e n s E w a l d F i l h o , i t s P r o g r a m m i n g D i r e c t o r a n d r e n o w n e d fi l m c r i t i c o f t h e B r a z i l i a n e d i t i o n o f P l a y b o y m a g a z i n e , G l o b o a n d T V A . 3 2 0 E l s e w h e r e i n L a t i n A m e r i c a , C i n e c a n a l s h o u l d a l s o b e c o u n t e d a s a m a j o r p l a y e r . I t i s o w n e d b y L a t i n A m e r i c a P a y T e l e v i s i o n ( L A P T V ) , a j o i n t v e n t u r e b e t w e e n U n i v e r s a l S t u d i o s , M e t r o - G o l d w y n - M a y e r , P a r a m o u n t P i c t u r e s , 2 0 t h C e n t u r y F o x a n d S A C S A . T h e n e t w o r k b e g a n i n 1 9 9 3 a n d l a u n c h e d s i s t e r o p e r a t i o n s C i n e c a n a l 2 , M o v i e C i t y a n d t h e F i l m Z o n e i n 1 9 9 6 , 9 7 a n d 9 9 , r e s p e c t i v e l y . I t h a s a n a g r e e m e n t w i t h F o x t o o f f e r t h e c h a n n e l s a s a p a c k a g e b y C a b l e v i s i o n i n A r g e n t i n a . H a l l m a r k E n t e r t a i n m e n t i s a n o t h e r p a n - r e g i o n a l m o v i e c h a n n e l , a s w e l l a s a n e x a m p l e o f a n e t w o r k t h a t d e c i d e d t o u p g r a d e i t s c o m m i t m e n t t o t h e B r a z i l i a n m a r k e t t o w i t h s t a n d t h e c o m p e t i t i o n i n L a t i n A m e r i c a . F i r s t , i t o p e n e d a n o f f i c e i n B r a z i l — t h e o n l y o n e b e y o n d t h e r e g i o n a l v i c e - p r e s i d e n c i e s , l o c a t e d i n M i a m i ( f o r t h e L a t i n A m e r i c a m a r k e t ) , L o n d o n ( f o r E u r o p e a n d A f r i c a ) a n d S i n g a p o r e ( A s i a a n d O c e a n i a ) . T h e n e w B r a z i l i a n s a t e l l i t e f e e d ( v i a I n t e l s a t 8 0 6 ) O p e n e d u p l o c a l a d v e r t i s i n g p o s s i b i l i t i e s a n d a w h o l e s t a f f h a s b e e n f o r m e d . F o l l o w i n g t h e c a b l e o p e r a t o r s ’ t r e n d t o w a r d s s e e k i n g l a r g e r a u d i e n c e s a m o n g l o w e r s o c i a l c l a s s e s t o i n c r e a s e p o t e n t i a l a u d i e n c e s i z e s , t h a t d e m a n d m o r e d u b b e d p r o g r a m m i n g , H a l l m a r k h a s a l s o i n v e s t e d fi r m l y i n t h a t d i r e c t i o n ( S i l v a , 2 0 0 0 ) . E R O T I C I n a v e r y d i s c r e e t m o d e , t h e e r o t i c n e t w o r k s h a v e c o m e t o b e r e s p o n s i b l e f o r a s i g n i fi c a n t s h a r e O f m a n y L a t i n A m e r i c a n o p e r a t o r s ’ p r o fi t . B e s i d e s s p o r t s , t h i s i s c e r t a i n l y o n e o f t h e b e s t s e l l i n g g e n r e s i n t h e r e g i o n , a l t h o u g h m o s t O p e r a t o r s d o n o t l i k e t o t a l k a b o u t i t . A n a n a l y s i s p u b l i s h e d i n P M m a g a z i n e i n d i c a t e d t h a t , a s i t h a p p e n s i n t h e v i d e o r e n t a l b u s i n e s s , s o m e o p e r a t o r s w e r e s e e i n g a b o u t 3 0 % o f t h e t o t a l r e v e n u e s 3 2 1 c o m i n g f r o m t h a t g e n r e ( P a r e n t e , 2 0 0 0 a ) . A l t h o u g h t h e r e i s n o r e a l m a r k e t i n g c a m p a i g n f o r t h i s p r o d u c t , w h i c h c o s t s u p t o t w i c e a s m u c h a s a r e g u l a r m o v i e P P V , s a l e s a r e m u c h h i g h e r , a s e v i d e n c e d i n t h e c a s e o f S k y ( s e e F i g u r e 1 ) . B e s i d e s d i r e c t r e v e n u e s , n e t w o r k s l i k e C i s n e r o s ' P l a y b o y , S p i c e a n d V e n u s , G l o b o s a t ’ s S e x y H o t , o r S t a r w a v e ' s C a n a l A d u l t o / C i n e S e x r e p r e s e n t a s t r a t e g i c p r o d u c t f o r m u l t i c h a n n e l d i s t r i b u t o r s . S i n c e t h e s e c h a n n e l s a r e u s u a l l y s o l d a s P P V o r a 1 a c a r t e , t h e y r e q u i r e a n a d d r e s s a b l e s e t t o p b o x , a n o t h e r s e r v i c e o r p r o d u c t f o r w h i c h t h e c o n s u m e r e n d s u p p a y i n g . B u t , o n c e t h e b o x i s i n s t a l l e d a n d p a i d f o r , o p e r a t o r s a r e f r e e t o m a r k e t o t h e r p r o d u c t s , s u c h a s p r e m i u m m o v i e a n d s p o r t s c h a n n e l s . T h e C i s n e r o s T e l e v i s i o n G r o u p ( C T G ) a n d P l a y b o y E n t e r p r i s e s h a v e a l m o s t a m o n o p o l y o n t h e a d u l t e n t e r t a i n m e n t i n d u s t r y i n L a t i n A m e r i c a . W h i l e t h e P l a y b O y C h a n n e l i s a j o i n t v e n t u r e o f t h e s e c o m p a n i e s , t h e r u n n e r - u p S p i c e N e t w o r k w a s p u r c h a s e d b y P l a y b o y i n 1 9 9 8 f o r $ 1 0 0 m i l l i o n a n d C T G o w n s V e n u s , a n A r g e n t i n e e r o t i c n e t w o r k . T h e e s t i m a t e d . n u m b e r o f P l a y b o y s u b s c r i b e r s f o r 1 9 9 9 w a s 2 . 1 m i l l i o n ( U r q u i j o , 1 9 9 % ) . N E W S T h e n e w s g e n r e r e p r e s e n t s a n a d d e d v a l u e t o t h e t y p i c a l w e a l t h y a n d b e t t e r e d u c a t e d L a t i n A m e r i c a n m u l t i c h a n n e l s u b s c r i b e r , w h o l i k e s t o b e i n t o u c h w i t h t h e r e s t O f t h e w o r l d . W i t h o u t a d o u b t , C N N h a s a s t r o n g p o s i t i o n i n t h e r e g i o n , s t e m m i n g f r o m t h e t i m e i t w a s n o t o n l y a l o n e i n t h e m a r k e t , b u t m o s t l y f r e e . I t e n d e d 1 9 9 8 w i t h s o m e 7 . 5 m i l l i o n s u b s c r i b e r s a f t e r l o s i n g a s i g n i fi c a n t p a r c e l t o i t s s i s t e r o p e r a t i o n , C N N e n E s p a fi o l , 3 2 2 l a u n c h e d i n 1 9 9 7 4 2 . A 1 9 9 8 b r a n d a w a r e n e s s s t u d y b y r a t i n g s c o m p a n y L o s M e d i o s y M e r c a d o s d e L a t i n o A m e r i c a s t i l l r a n k s t h e s e c h a n n e l s a t t h e t o p ( s e e T a b l e 5 ) . B e s i d e s i t s o w n S p a n i s h v e r s i o n C N N I n t e r n a t i o n a l a l s o f a c e s c o m p e t i t i o n f r o m p r o g r a m m e r s l i k e E C O N o t i c i a s a n d B B C W o r l d . M o r e t h a n 2 0 p a n - r e g i o n a l n e w s c o n t e n t p r o v i d e r s a r e r e p o r t e d t o b e O p e r a t i n g i n L a t i n A m e r i c a , w i t h s e v e r a l c o u n t r y - s p e c i fi c p a y T V n e w s n e t w o r k s d o m i n a t i n g t h e i r l o c a l m a r k e t s . T h e r a t i n g s s h o w t h a t l o c a l n e w s n e t w o r k s ( e . g . T o d o N o t i c i a s i n A r g e n t i n a o r E C O i n M e x i c o ) t r a d i t i o n a l l y h a v e b e t t e r a u d i e n c e r a t i n g p e r f o r m a n c e s t h a n f o r e i g n c h a n n e l s l i k e C N N . G l o b o n e w s h a s d o m i n a t e d t h e n e w s m a r k e t i n B r a z i l , b e i n g a f a v o r i t e n o t o n l y a m o n g v i e w e r s , b u t a l s o a d v e r t i s e r s . W h i l e i t s t a r t e d i n 1 9 9 5 b y s i m p l y u s i n g t h e r e g i o n a l m a t e r i a l n O t u s e d b y p a r e n t c o m p a n y G l o b o T V , i t h a s g r a d u a l l y d e v e l o p e d i t s o w n p r o g r a m m i n g a n d o n - a i r l o o k . L i k e M S N B C d o e s w i t h t h e N B C k e y j o u r n a l i s t s , G l o b o n e w s o f f e r s a n o t h e r f o r u m f o r w e l l - k n o w n n a m e s o f t h e G l o b o b r o a d c a s t t e l e v i s i o n n e w s b u l l e t i n s , a s w e l l a s a n o p p o r t u n i t y f o r s e v e r a l n e w f a c e s , i n c l u d i n g t a l e n t s f r o m t h e p r i n t m e d i a . T o d a y , t h e 1 8 0 p r o f e s s i o n a l s i n t h e R i o d e J a n e i r o , 3 5 0 P a u l o a n d B r a s i l i a O f fi c e s a r e r e s p o n s i b l e f o r 6 0 % o f t h e l i n e u p . W i d e l y r e g a r d e d a s a n i m b l e o p e r a t i o n w i t h a g g r e s s i v e a d v e r t i s i n g p o l i c i e s — t h a t i n c l u d e s h o w s p o n s o r s h i p s — G l o b o n e w s h a v e e n j o y e d i n c r e a s i n g r e v e n u e s , w h i c h m a d e m o r e m o n e y i n t h e fi r s t h a l f o f 1 9 9 9 t h a n i t m a d e i n t h e e n t i r e p r e v i o u s y e a r ( P a r e n t e , 1 9 9 9 b ) . G l o b o N e w s r e m a i n e d t h e o n l y P o r t u g u e s e l a n g u a g e n e w s c h a n n e l u n t i l C B S T e l e n o t i c i a s l a u n c h e d a P o r t u g u e s e s e r v i c e i n p a r t n e r s h i p w i t h S B T . I n t e r e s t i n g l y , C B S h a d p r e v i o u s c o n v e r s a t i o n s w i t h T V A , w h o s e C A N ( C a n a l d e N o t i c i a s A b r i l ) n e v e r c a m e t o b e a f t e r n e g o t i a t i o n s w i t h B r a z i l i a n ‘ 2 N B C , T e l e n o t i c i a s , E C O ( l a u n c h e d M a r c h 1 9 8 9 ) a n d C V N w e r e a l r e a d y i n t h e m a r k e t w h e n C N N E w a s l a u n c h e d . ' 3 2 3 b r o a d c a s t n e t w o r k S B T f a i l e d ( P a r e n t e , 1 9 9 7 c ) . A s d e s c r i b e d b e f o r e , t h e T e l e n o t i c i a s P o r t u g u e s e v e n t u r e w a s s h o r t - l i v e d a n d G l o b o N e w s r e m a i n s a l m o s t a l o n e i n t h i s m a r k e t , w i t h t h e e x c e p t i o n o f B l o o m b e r g T e l e v i s i o n . B l o o m b e r g w a s fi r s t l a u n c h e d i n B r a z i l o n S e p t e m b e r 1 9 9 7 , d u r i n g t h e T V L i n k c o n f e r e n c e , b e c o m i n g t h e f i r s t i n t e r n a t i o n a l n e w s c h a n n e l i n P o r t u g u e s e 2 4 h o u r s a d a y . B o a s t i n g s o m e 1 0 0 m i l l i o n v i e w e r s w o r l d w i d e , t h e n e t w o r k i s c e r t a i n l y a f o r c e t o c o n t e n d w i t h . C r e a t e d i n 1 9 8 1 a s a fi n a n c i a l n e w s a g e n c y — i t s s t r e n g t h t o - d a t e — i t h a s t o d a y a n i n f r a s t r u c t u r e t h a t i n c l u d e s s o m e 7 0 o f fi c e s a n d 5 0 0 r e p o r t e r s , p r o d u c i n g s o m e 3 , 0 0 0 a r t i c l e s d a i l y , w h i c h a r e m a d e a v a i l a b l e t o m o r e t h a n 8 0 0 n e w s p a p e r s w o r l d w i d e . I t p u b l i s h e s t w o m a g a z i n e s , a n d g e n e r a t e s r a d i o a n d T V s h o w s b r o a d c a s t i n t e r n a t i o n a l l y ; b e s i d e s s a l e s o f B I T t i c k e r , a r e a l t i m e s t o c k q u o t e ' s e r v i c e t h a t i s t h e l e a d i n g s e r v i c e o f t h e M i c h a e l B l o o m b e r g c o n g l o m e r a t e , w i t h a l m o s t 8 0 , 0 0 0 s u b s c r i b e r s i n 9 1 c o u n t r i e s . B e s i d e s t h e B r a z i l i a n a n c h o r s i n t h e N e w Y o r k s t u d i o s , t h e L a t i n o p e r a t i o n s h a s a s o p h i s t i c a t e d O p e r a t i o n s o f fi c e i n 8 5 . 0 P a u l o , w h e r e r e p o r t e r s a r m e d w i t h l a p t o p s a n d s m a l l d i g i t a l c a m e r a s p r o d u c e l o c a l c o n t e n t ( P a r e n t e , 1 9 9 7 b ) . C H I L D R E N T h e c h i l d r e n ’ s g e n r e i s o n e o f t h e b e s t n i c h e s i n t h e r e g i o n . R e c e n t s u r v e y s b y A m e r i c a n c h i l d r e n ’ s n e t w o r k s r e v e a l e d , f o r e x a m p l e , t h a t t h e B r a z i l i a n m a r k e t i s a p r i m e t a r g e t . S o m e 9 5 % o f t h e B r a z i l i a n c h i l d r e n w a t c h T V fi v e o r m o r e t i m e s a w e e k , a n d t w o - t h i r d s d e c i d e w h e n t o t u n e i n t h e i r o w n s e t s ( 4 5 % ) , w h i c h a r e u s u a l l y i n s t a l l e d i n t h e i r b e d r o o m s ( 7 9 % ) ( F o n s e c a , 2 0 0 0 ) . H o w e v e r a t t r a c t i v e , t h i s i s a l s o a v e r y 3 2 4 c o m p e t i t i v e m a r k e t , w i t h s o m e e i g h t p r o g r a m m e r s i n t h e r e g i o n . I l l u s t r a t i v e l y , B r a z i l i a n p r o g r a m m e r G l o b o s a t h a d p l a n s t o l a u n c h a c h i l d r e n ’ s n e t w o r k ( t e n t a t i v e l y n a m e d " G l o b i n h o " ) , b u t a p p a r e n t l y d r o p p e d t h e i d e a d u e t o t h e o v e r c r o w d i n g o f t h i s m a r k e t s e g m e n t ( P a r e n t e , 1 9 9 7 a ) . I t w a s n o w o n d e r t h e n t h a t A l b e r t o P e c e g u e i r o , t h e h e a d o f G l o b o s a t , r e c e n t l y d i s m i s s e d t h e a l l i a n c e o f D I R E C T V a n d D i s n e y t o l a u n c h t h e D i s n e y C h a n n e l i n L a t i n A m e r i c a ( P a r e n t e , 2 0 0 0 c ) . O v e r a l l , T h e C a r t o o n N e t w o r k i s t h e m o s t s u c c e s s f u l n e t w o r k i n t h e r e g i o n . I t r a n k s f o u r t h a m o n g a l l c a b l e n e t w o r k s i n a l l g e n r e s a n d i t s i n c r e a s i n g a u d i e n c e s h a r e ( s e e T a b l e 6 ) h a s a t t r a c t e d a d v e r t i s e r s , m a k i n g i t a l s o o n e o f t h e m o s t l u c r a t i v e i n L a t i n A m e r i c a ( U r q u i j o , 1 9 9 9 b ) . I t s s t r o n g e s t c o m p e t i t o r s a r e W a r n e r B r o s . ( w i t h 8 . 3 m i l l i o n s u b s c r i b e r s ) , F o x K i d s a n d D i s c o v e r y K i d s ( b o t h t r a i l i n g w i t h 7 . 1 m i l l i o n ) a n d N i c k e l o d e o n ( w i t h 6 . 5 m i l l i o n ) . I n t e r m s o f r a t i n g s , C a r t o o n N e t w o r k h o l d s t h e n u m b e r o n e a n d t w o o v e r a l l s p o t s i n M e x i c o a n d A r g e n t i n a , r e s p e c t i v e l y ; w h i l e N i c k e l o d e o n h a s t h e s e c o n d a n d e l e v e n t h p o s i t i o n i n t h e s e c o u n t r i e s . A r g e n t i n a p o s e s f u r t h e r c o m p e t i t i o n w i t h s o m e l o c a l c h a n n e l s l i k e M a g i c K i d s ( n u m b e r 5 ) a n d C a b l i n ( n u m b e r 1 8 ) ( U r q u i j o , 1 9 9 % ) . W h i l e t h e C a r t o o n N e t w o r k m a y p r e s e n t t h e l a r g e s t l i b r a r y , F o x K i d s c l a i m s t o b e t h e l a r g e s t p r o d u c e r i n t h e r e g i o n , w i t h 2 0 n e w s e r i e s a n d 6 5 0 n e w c u r r e n t e p i s o d e s a n n o u n c e d i n 1 9 9 8 ( P a r e n t e , 1 9 9 8 a ) . M o s t o f t h e c h i l d r e n c h a n n e l s a l s o r e l y o n t h e I n t e r n e t t o c o m p l e m e n t t h e i r m e s s a g e s a n d p r o m o t i o n s . T h i s m a k e s s e n s e , p a r t i c u l a r l y i n B r a z i l , w h e r e a C a r t o o n N e t w o r k s u r v e y i n d i c a t e d t h a t 6 3 % o f t h e c h i l d r e n i n i t s t a r g e t a u d i e n c e h a d a c c e s s t o c o m p u t e r s a n d 2 9 % o f t h e s e s a y t h e y f r e q u e n t l y n a v i g a t e t h e I n t e r n e t . T h e C a r t o o n N e t w o r k h a s e v e n c r e a t e d t h e s o - c a l l e d " V o t a t o o n , " t h a t a l l o w s v i e w e r s t o u s e t h e s i t e f o r v o t i n g t h e 3 2 5 m o s t d e s i r e d t o o n s , w h a t m a y e x p l a i n t h e m o r e t h a n 3 m i l l i o n h i t s a m o n t h i t h a s e a r n e d . O t h e r s u r v e y s b y F o x a n d N i c k e l o d e o n l e d t o s o m e c h a n g e s i n t h e i r p r o g r a m m i n g a s w e l l . F o x K i d s a d o p t e d a n i c o n - b a s e d v i s u a l c o m m u n i c a t i o n t o m i m i c t h e I n t e r n e t g a m e s k i d s a r e p l a y i n g t h e s e d a y s a n d N i c k e l o d e o n i s t a r g e t i n g t h e f a m i l y a s a w h o l e , s i n c e i t f o u n d t h a t B r a z i l i s t h e c o u n t r y w h e r e t h e f a m i l y m o s t w a t c h T V t o g e t h e r ( 9 1 % a g a i n s t 6 4 % i n F r a n c e , t h e l a s t p l a c e d ) ( F o n s e c a , 2 0 0 0 ) M U S I C T h e L a t i n m u s i c i n d u s t r y i s o n e o f t h e s t r o n g e s t i n t h e w o r l d a n d a l l c o m p e t i t o r s i n t h i s g e n r e h a v e t o p a y a t t e n t i o n t o t h e l o c a l f a r e . T h e B r a z i l i a n m u s i c i n d u s t r y , f o r e x a m p l e , i s t h e s i x t h i n t h e w o r l d a n d a b o v e 7 5 % o f s a l e s i n B r a z i l a r e f o r l o c a l a r t i s t s ( P a r e n t e , 1 9 9 8 b ) . M T V i s c e r t a i n l y a t o p o f t h e m i n d b r a n d i n t h i s g e n r e , w h e r e s o m e 1 1 p r o g r a m m e r s c o m p e t e i n L a t i n A m e r i c a . I t i s t h e m o s t v i e w e d m u s i c c h a n n e l a n d t h e m o s t a c t i v e o n e i n a l l m a r k e t s w h e r e i t i s p r e s e n t , w i t h m u l t i p l e f e e d s , l o c a l p r o d u c t i o n s a n d s t r a t e g i c a s s o c i a t i o n s t o d e v e l o p v a r i o u s p r o m o t i o n s a c t i v i t i e s i n t h e r e g i o n . M T V ’ s p o s i t i o n i n g o f r o c k f o r y o u n g s t e r s a l s o s e t s i t a p a r t f r o m c o m p e t i t o r s l i k e C T G ' s H T V a n d M u c h M u s i c , w h i c h a r e t a r g e t e d t o a d u l t H i s p a n i c s w i t h l o c a l r h y t h m s , s u c h a s s a l s a , r u m b a , m e r e n g u e , c u m b a a n d b a l a d a . H T V i s o n e o f t h e C T G c h a n n e l s w i t h t h e l a r g e s t d i s t r i b u t i o n , r e a c h i n g o v e r 6 m i l l i o n s s u b s c r i b e r s i n 1 9 9 9 . I t i s a m o n g t h e t o p fi v e m u s i c c h a n n e l s i n A r g e n t i n a , b u t i t d o e s n o t s e e m t o p r e s e n t a s t r o n g a t t r a c t i o n t o B r a z i l i a n s ” , w h o a r e n o t t r a d i t i o n a l l y i n t u n e w i t h H i s p a n i c r h y t h m s a n d t e n d t o p r e f e r m o r e A m e r i c a n o r E u r o p e a n f a r e . M u c h M u s i c i s a n A r g e n t i n e n e t w o r k , w i t h s o m e 3 . 2 ‘ 3 H T V i s a v a i l a b l e i n B r a z i l v i a D T H . 3 2 6 m i l l i o n s u b s c r i b e r s i n t h a t c o u n t r y ( U r q u i j o , 1 9 9 9 b ) . I n M e x i c o , t h e m a j o r c o m p e t i t o r s a r e R i t m o S o n , o w n e d b y T e l e v i s a a n d a f e w o t h e r m i n o r l o c a l p l a y e r s o f f o l k s o n g s , l i k e B a n d a m a x . A s i d e f r o m t h e t w o g i a n t s ( M T V a n d C T G ) , G a y l o r d ’ s c h a n n e l s h a v e m a d e i n - r o a d s w i t h s o m e v e r y d i f f e r e n t m u s i c g e n r e s . T h e C o u n t r y M u s i c T e l e v i s i o n ( C M T ) w a s l a u n c h e d i n L a t i n A m e r i c a i n 1 9 9 5 a n d r e p r e s e n t s a n i n t e r e s t i n g c a s e o f a d a p t a t i o n o f a t y p i c a l l y A m e r i c a n m u s i c a l g e n r e . T h e n e t w o r k h a d a l r e a d y r e a c h e d E u r o p e i n 1 9 9 2 , w i t h m o r e t h a n 9 m i l l i o n s u b s c r i b e r s , t h e n A s i a a n d P a c i fi c i n 1 9 9 4 . I n t o t a l n o w , i t i s p r e s e n t i n o v e r 4 0 c o u n t r i e s , w i t h s o m e 4 1 m i l l i o n v i e w e r s — m o s t o f w h i c h a r e s t i l l i n t h e U . S . ( 3 2 . 6 m i l l i o n ) . I n B r a z i l , t h e p a r t n e r s h i p w i t h T V A ( 7 5 % ) , G a y l o r d E n t e r t a i n m e n t C o m p a n y a n d t h e o l d G r o u p W ( W e s t i n g h o u s e ) ( 2 5 % ) f o u n d i m m e d i a t e s u c c e s s . S t a r t i n g i n M a r c h 1 9 9 6 , l o c a l c o n t e n t w a s i n t r o d u c e d , s u c h a s s e v e r a l v i d e o c l i p s o f B r a z i l i a n c o u n t r y - e q u i v a l e n t m u s i c : t h e " s e r t a n e j o " s t y l e . I n d e p e n d e n t p r o d u c e r T V R o d e i o , w h i c h a l r e a d y h a d a s e g m e n t a i r i n g o n b r o a d c a s t e r s T V R e c o r d a n d R e d e V i d a , w a s c o n t r a c t e d b y T V A t o g e n e r a t e a n e w w e e k l y s h o w o n B r a z i l i a n r o d e o s a n d c o u n t r y f a i r s — s o m e 2 , 2 0 0 a r o u n d B r a z i l e a c h y e a r . C M T i n B r a z i l w i l l b e r e b r a n d e d a s M u s i c C o u n t r y b e f o r e t h e e n d o f 2 0 0 0 . G a y l o r d h a s a l s o i n c r e a s e d i t s s t a k e i n A r g e n t i n e c a b l e c h a n n e l s S o l o t a n g o a n d T V A r g e n t i n a f r o m 1 5 t o 5 0 % ( 2 0 0 0 b ) . R e f e r e n c e s ( 1 9 9 7 a ) . G l o b o ' s B r a z i l i a n C a b l e O p e r a t o r S e e k s E x p a n s i o n o n M u l t i p l e D i s t r i b u t i o n . T V I n t e m a t i o n a l ( A p r i l 2 1 ) , 1 0 - 1 1 . ( 1 9 9 7 b ) . T e l e v i s a P r o g r a m S a l e s S p i r a l U p w a r d . T V i n t e r n a t i o n a l , 5 ( 8 ) , 1 . 3 2 7 ( 2 0 0 0 a ) . H i s t o r y o f t h e C o m p a n y , [ W e b ] . R e d e G l o b o . A v a i l a b l e : h t t p : / / w w w . r e d e g l o b o . c o m . b r / i n s t / e n g l i s h / i n s t Z . h t r n [ 2 0 0 0 , S e p t e m b e r 7 ] . ( 2 0 0 0 b , J u l y ) . L a t i n N e t w o r k N e w s . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l M e d i a B u y e r s G u i d e f o r L a t i n A m e r i c a , 2 8 8 . ( 2 0 0 0 c , J u l y ) . P S N A d v e r t i s i n g . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l , 2 0 A . ( 2 0 0 0 d , J u l y ) . T F I C A d v e r t i s i n g . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l , 2 0 A . C a j u e i r o , M . ( 2 0 0 0 , A u g u s t 2 8 ) . H i g h l i g h t : G l o b o O r g a n i z a t i o n . V a r i e t y . D a l l a s , J . ( 1 9 9 9 a , M a r c h ) . D i a l M V S f o r M i s s i o n . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l , 1 1 - 1 3 . D a l l a s , J . ( l 9 9 9 b , D e c e m b e r ) . R i g h t i n g t h e T V A S h i p . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l , 2 0 , 2 1 , 4 0 . D a l l a s , J . , G o o d m a n , J . , & C a j u e i r o , M . ( 2 0 0 0 , J u n e ) . F e e F l a r e - u p s . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l , 1 2 - 1 4 . D u a r t e , L . G . ( 1 9 9 2 ) . T e l e v i s i o n S e g m e n t a t i o n : W i l l B r a z i l F o l l o w t h e A m e r i c a n M o d e l ? U n p u b l i s h e d M a s t e r o f A r t s , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . D u a r t e , L . G . ( 1 9 9 6 , N o v e m b e r ) . C B S T e l e n o t i c i a s f a z f r e n t e a G l o b o . P a y T V , 3 . F o n s e c a , D . ( 2 0 0 0 , F e b r u a r y ) . 0 s c a n a i s i n f a n t i s i n v e s t e m e m p e s q u i s a p a r a m o n t a r a g r a d e . P a y T V , 7 . K a g a n , P . ( 1 9 9 7 ) . H i c k s , M u s e a n d C i s n e r o s i n L a t i n M e d i a . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 5 2 ) , 2 . K a g a n , P . ( 1 9 9 8 a ) . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 6 1 ) , 7 . K a g a n , P . ( 1 9 9 8 b ) . S i g n i fi c a n t L a t i n A m e r i c a n P r o g r a m m i n g D e a l s . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 5 3 ) , 7 . K a g a n , P . ( l 9 9 9 a ) . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 6 9 ) , 4 . K a g a n , P . ( 1 9 9 9 b ) . H M T F L a u n c h e s A M I i n A r g e n t i n a . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 7 0 ) , l . M a l k i n , E . ( 1 9 9 8 , A u g u s t 1 7 ) . T e l e v i s a : T u r n a r o u n d , T a k e T w o . B u s i n e s s W e e k , 3 3 . M a r t i n e z , E . R . ( 2 0 0 0 , J u l y ) . M e s s a g e f r o m t h e n e w C h a i r m a n o f T A P . L a t i n C a b l e a n d S a t e l l i t e N e t w o r k s G u i d e 2 0 0 0 , 8 A . 3 2 8 P a r e n t e , E . ( 1 9 9 7 a , F e b r u a r y ) . A s c r i a n c a s d i t a m a s r e g r a s d o j o g o n o N i c k e l o d e o n . P a y T V , 4 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 7 b , S e p t e m b e r ) . B l o o m b e r g v e m c o m s e u e s t i l o d o t u d o a o m e s m o t e m p o . P a y T V , 4 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 7 0 , M a r c h ) . C N N a b r e m a i s f r o n t e i r a s c o m c a n a l e m e s p a n h o l . P a y T V , 4 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 7 d , J u l y ) . H B O B r a s i l a l c a n c a a G l o b o s a t e m m i m e r o d e c a n a i s . P a y T V , 4 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 8 a , F e b r u a r y ) . C a n a l d a F o x ( 1 5 1 i n i c i o a m u d a n c a s a p a r t i r d e a g o r a . P a y T V , 5 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 8 b , S e p t e m b e r ) . M T V q u e r a m p l i a r d i s t r i b u i c a o p a g a e l a n g a r a n o v o c a n a l . P a y T V , 5 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 8 c , M a r c h ) . T N T r e j u v e n e s c e c a r a , g r a d e e s i t e e m b u s c a d o s j o v e n s . P a y T V , 5 . P a r e n t e , E . ( l 9 9 9 a , S e p t e m b e r ) . C a n a i s m u d a m p a r a s e a d e q u a r a o n o v o m e r c a d o b r a s i l e i r o . P a y T V , 6 . P a r e n t e , E . ( l 9 9 9 b , J u l y ) . G l o b o n e w s g a n h a p o n t o s e a n fi n c i o s n o m e n u d a G l o b o s a t . P a y T V . 6 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 9 c , J u l y ) . N a m o r o d a G l o b o s a t e O C l u b e d o s T r e z e a c a b a e m c a s a m e n t o . P a y T V , 6 . P a r e n t e , E . ( 1 9 9 9 d , F e b r u a r y ) . T V A a b a n d o n a a s p r o d u c é e s l o c a i s e d e s i s t e d o B r a v o . P a y T V , 6 . P a r e n t e , E . ( 2 0 0 0 a , A p r i l ) . C a n a i s e r 6 t i c o s : v e n d e - s e m u i t o e f a l a - s e p o u c o . P a y T V , 7 . P a r e n t e , E . ( 2 0 0 0 b , S e p t e m b e r ) . P e s q u i s a P T S / I B O P E t r a z o s c a n a i s d a T V P a g a m a i s a s s i s t i d o s . P a y T V , 7 , 9 6 — 1 0 0 . P a r e n t e , E . ( 2 0 0 0 c , M a r c h ) . S k y , T V G l o b o e N e t g a r a n t e m a s u p r e m a c i a n o s d i r e i t o s d o f u t e b o l . P a y T V , 7 . R e i s , L . ( 1 9 9 8 , N o v e m b e r 7 ) . D i fi c u l d a d e s F a z e m G l o b o D e s c e r d o O l i m p o . 0 E s t a d o d e S . P a u l o . R o b i n a - B u s t o s , S . T h e H e m i s p h e r i c V i l l a g e : T h e C a s e o f T e l e v i s a . R e v i s t a M e x i c a n o d e C o m u n i c a c i o ’ n , 2 . 3 2 9 S c h e l p , D . ( 1 9 8 8 , J u n e ) . E S P N I n t e r n a t i o n a l d i z n a o s e i n t i m i d a r c o m F o x S p o r t s . P a y - T V . 5 . S c h e l p , D . ( 1 9 9 9 , J a n u a r y ) . S t a r w a v e d i s p u t a m e r c a d o v e n d e n d o p a r a i n d e p e n d e n t e s . P a y T V . 6 . S i l v a , S . R . d . ( 1 9 9 9 , N o v e m b e r ) . E v e n t o m o s t r a o s n o v o s c a m i n h o s d o m e r c a d o d e T V p a g a . P a y T V , 6 . S i l v a , S . R . d . ( 2 0 0 0 , M a r c h ) . H a l l m a r k f a z v a r i a s m u d a n c a s p a r a e n t r a r n o s p a c o t e s p o p u l a t e s . P a y T V , 7 . S o o n g , R . ( 1 9 9 7 , S e p t e m b e r 8 , 1 9 9 7 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e C h a n n e l L i n e - u p s , [ W e b ] . Z o n a L a t i n a . A v a i l a b l e : w w w . z o n a l a t i n a . c o m / Z l d a t a 2 0 . h t m [ 2 0 0 0 , M a y 1 1 ] . S t i l s o n , J . ( 1 9 9 9 , M a r c h ) . P l a y i n g t h e W i z . M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l , 4 . T e i x e i r a , M . ( 1 9 9 4 , D e c e m b e r ) . T e l e c i n e f o r t a l e c i d o e n t r a p a r a v a l e r n a d i s p u t a c o m a T V A . P a y T V , I . U r q u i j o , J . ( 1 9 9 8 ) . C B S T e l e n o t i c i a s . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 6 3 ) , 1 0 . U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 a ) . H B O L e a v e s A r g e n t i n e C a b l e . K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 6 8 ~ - A p r i l 3 0 ) , 4 . U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 b ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s : U n p u b l i s h e d . 3 3 0 A P P E N D I X C F i g u r e s F i g u r e 1 - P r o p o r t i o n o f I n - H o u s e a n d A c q u i r e d P r o d u c t i o n f o r K e y N e t w o r k s . . . . . . . . . . . . 3 3 2 F i g u r e 2 - I n t e r v a l s b e t w e e n D o m e s t i c a n d L a t i n A m e r i c a L a u n c h i n g s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 F i g u r e 3 - D i s c o v e r y P e n e t r a t i o n F i g u r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 T a b l e s T a b l e l - L a t i n A m e r i c a n N e t w o r k C o n n e c t i o n s ( 2 0 0 0 & 1 9 9 9 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 T a b l e 2 - D i s c o v e r y C h a n n e l I n t e r n a t i o n a l L a u n c h i n g s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 1 T a b l e 3 - 1 9 9 9 L a t i n A m e r i c a T o p 3 5 P r o g r a m m e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 2 T a b l e 4 - A d v e r t i s i n g I n f o r m a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 T a b l e 5 - S a t e l l i t e F e e d s f o r M a j o r N e t w o r k s i n L a t i n A m e r i c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 4 . T a b l e 6 - 1 9 9 9 E S P N P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 7 T a b l e 7 - H B O L a t i n A m e r i c a G r o u p S u b s c r i b e r N u m b e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 8 T a b l e 8 - 1 9 9 9 E ! E n t e r t a i n m e n t P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 9 T a b l e 9 - 1 9 9 9 S o n y E n t e r t a i n m e n t P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 0 T a b l e 1 0 - 1 9 9 9 M T V P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e 3 5 1 T a b l e 1 1 - 1 9 9 9 N i c k e l o d e o n P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 2 T a b l e 1 2 - T u r n e r C h a n n e l s A w a r e n e s s a n d V i e w e r s h i p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 3 T a b l e 1 3 - C N N e n E s p a fi o l P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 4 T a b l e 1 5 - D i s c o v e r y C h a n n e l A u d i e n c e C o m p o s i t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 6 T a b l e 1 6 - D i s c o v e r y - L a t i n A m e r i c a P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 7 T a b l e 1 8 - 1 9 9 9 F o x K i d s P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 9 T a b l e 1 9 - 1 9 9 9 F o x S p o r t s P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 0 T a b l e 2 0 - 1 9 9 9 U S A N e t w o r k P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 1 T a b l e 2 1 - 1 9 9 9 T W C P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 2 3 3 1 A F - ? 0 0 9 0 ‘ 6 $ “ t « a ? “ “ 0 5 9 4 ° > 4 « ” ‘ 9 8 “ a e o s e k é r d o ‘ w g t ‘ e t N / e d s e u r o i H u - q n c I A n I y i f e a K r o f n o i t c u d o r P d e r i u q c A d n a e s u o H - n I f o n o i t r o p o r P - 1 e r u g i F ‘ 0 6 3 3 2 1 2 0 6 6 0 0 l 3 3 2 % v i v a - . 1 5 6 a » t i b i a . 0 0 l 3 : 3 5 - 3 1 : 3 5 ; . 1 8 0 " o o l W a r r a n t ” i t “ . - ‘ f ' fl m m g i v ‘ , \ 3 ' - o . , . . . m l , . _ , . . t 3 ' 7 8 : E T T ‘ : u ” A “ ‘ ‘ ~ . F m 1 ‘ 1 ‘ h ‘ " ~ n - g a w k : w r i — ‘ E " “ ’ . : ‘ Y ' . ‘ . " i » . \ t . . " o ‘ n s ' a . “ 3 . x “ . 5 " v . — , . z . : 4 ; " . r V : I : ' v . j 1 . , z . n . v : . ‘ i : ‘ l ’ 1 ‘ : - 1 1 ‘ . 3 . - ‘ 0 0 1 . S o u r c e : K a g a n , P . ( 1 9 9 8 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s . C a r m e l , C A , K a g a n W o r l d M e d i a , I n c . : C o m p i l e d b y t h e a u t h o r b a s e d o n i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e t h r o u g h o u t t h e b o o k . | h c n u a l s s u g - n I i h - c n h u c a n u L a l a n c i i t r a e L m - A t - n l i t a L d n a c i t s e m o D n e e w t e b s l a v r e t n I - 2 e r u g i F 3 3 3 S o u r c e : K a g a n , P . ( 1 9 9 8 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s . C a r m e l , C A , K a g a n W o r l d M e d i a , I n c . : 3 0 8 . C r e a t e d b y t h e a u t h o r b a s e d o n i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e t h r o u g h o u t t h e b o o k . 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 L a u n c h 4 0 9 7 2 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 L a u n c h 1 0 9 4 2 0 0 0 F i g u r e 3 - D i s c o v e r y P e n e t r a t i o n F i g u r e s S o u r c e : D C I 2 0 0 0 3 3 4 T a b l e 1 - L a t i n A m e r i c a n N e t w o r k C o n n e c t i o n s ( 2 0 0 0 & 1 9 9 9 ) . P l a y e r I ' ' O r i g i n ' ’ ' S h a r e s . N e t w o r k “ ? M a j o r L a t i n M u l t i 1 T e l e v i s a M e x i c a n 1 0 0 V i s a t H o l d i n g 2 V i s a t H o l d i n g ’ M e x i c a n 1 0 0 B a n d a m a x 3 M e x i c a n 1 0 0 C a n a l d e l a s E s t r e l l a s 4 M e x i c a n 1 0 0 E c o 5 M e x i c a n 1 0 0 R i t m o S o n 6 M e x i c a n 1 0 0 C i n e m a G o l d e n C h o i c e I & I I 7 M e x i c a n 1 0 0 T e l e H i t 8 M e x i c a n 1 0 0 C o r t e L a t i n o d e P e l i c u l a 9 M e x i c a n 1 0 0 U n i c a b l e 1 0 P C T V M e x i c a n 1 0 0 C i n e P l a t i n o 1 1 M e x i c a n 1 0 0 T V C 1 2 M e x i c a n 1 0 0 C i n e M e x i c a n o p o r C a b l e 1 3 M e x i c a n 1 0 0 P l a t i n o P l u s 1 4 M e x i c a n 1 0 0 V T V / C a s a C l u b 1 5 M u l t i v i s i o n ( M e x ) M e x i c a n 1 0 0 M a s 1 6 M e x i c a n 1 0 0 M u l t i p r e m i e r 1 7 M e x i c a n 1 0 0 C i n e L a t i n o 1 8 M e x i c a n 1 0 0 Z A Z 1 9 M e x i c a n 1 0 0 M u l t i c i n e m a 2 0 C i s n e r o s T V G r o u p V e n e z u e l a n 1 0 0 l m a g e n S a t e l i t a l H o l d i n g 2 1 V e n e z u e l a n 1 0 0 C 1 @ s e 2 2 V e n e z u e l a n 1 0 0 M u c h M u s i c 2 3 V e n e z u e l a n 1 0 0 H T V 2 4 V e n e z u e l a n 8 0 P l a y b o y T V I n t e r n a t i o n a l I C o i 2 5 V e n e z u e l a n / U S 5 0 L o c o m o t i o n 2 6 O m n i v i s i o n V e n e z u e l a n O l e C o m m u n i c a t i o n s ( V e n ) 2 7 O l e C o m m u n i c a t i o n s V e n e z u e l a n / U S H B O L a t i n A m e r i c a G r o u p 2 8 V e n e z u e l a n / U S H B O 0 1 6 2 9 V e n e z u e l a n / U S C i n e m a x 3 0 V e n e z u e l a n / U S C i n e m a x B r a s i l 3 1 V e n e z u e l a n / U S H B O B r a s i l 3 2 V e n e z u e l a n / U S A & E M u n d o 3 3 l m a g e n S a t e l i t a l l - l l d . V e n e z u e l a n 1 0 0 I - S a t 3 4 V e n e z u e l a n 1 0 0 I n fi n i t o 3 5 V e n e z u e l a n 1 0 0 J u p i t e r 3 6 V e n e z u e l a n ' 1 0 0 S p a c e 3 7 V e n e z u e l a n 1 0 0 U n i s e r i e s 3 8 V e n e z u e l a n 1 0 0 V e n u s 3 9 P l a y b o y T V I n t ’ l . V e n e z u e l a n 1 0 0 P l a y b o y T V 4 0 V e n e z u e l a n 1 0 0 S p i c e 3 3 5 T a b l e l — C o n t ’ d . 3 3 6 T a b l e 1 — C o n t ’ d . M C O M G r u p o A b r i l B r a z i l i a n T V A ( B i z ) A m e r i c a n N e n A m e r i c a n A m e r i c a n / A m e r i c a n A m e r i c a n A m e r i c a n A m e r i c a n A m e r i c a n A m e r i c a n N e n A m e r i c a n E S P N I n c . A m e r i c a n / B r z E S P N B r a s i l E S P N A m e r i c a n E S P N D o s A m e r i c a n E S P N S u r M e d i a O n e A m e r i c a n . E n t e r t a i n m e n t A T & T A m e r i c a n A m e r i c a n A m e r i c a n / A m e r i c a n / J J S C o m . A m e r i c a n I n t e r n a t i o n a l C h a n n e l M e d i a A m e r i c a n A m e r i c a n M e d i a 3 3 7 T a b l e 1 — C o n t ’ d . P l a y e r O r i g i n S h a r e s ( % ) N e t w o r k 1 2 2 A m e r i c a n 5 0 F o x S p o r t s I n t ’ l . ( U S ) 1 2 3 A m e r i c a n / A u s 8 N e w s C o r p ( U S / A n y 1 2 4 A m e r i c a n 1 9 G e m s t a r - T V G u i d e I n t ' 1 . 1 2 5 A m e r i c a n 4 9 . 2 D i s c o v e r y C o m m . ( U S ) 1 2 6 A m e r i c a n 1 0 . 4 E ! E n t e r t a i n m e n t C o . ( U S ) 1 2 7 L i b e r t y M e d i a A m e r i c a n 1 5 C r o w n M e d i a H o l d i n L 1 2 8 A m e r i c a n / M e x 5 0 T e l e m u n d o N e t . G r o u p 1 2 9 A m e r i c a n / A r g 4 0 T o m e o s y C o m p e t e n c i a s 1 3 0 A m e r i c a n / A r g 1 0 0 P r a m e r 1 3 1 C o m c a s t / D i s n e y A m e r i c a n 7 9 . 2 E ! E n t e r t a i n m e n t C o . ( U S ) 1 3 2 E ! E n t e r t a i n m e n t C o . A m e r i c a n 5 0 E ! L a t i n A m e r i c a 1 3 3 T i m e W a r n e r A m e r i c a n 1 0 0 T B S L a t i n A m e r i c a ( U S ) 1 3 4 A m e r i c a n 7 5 T i m e W a r n e r E n t e r t a i n m e n t 1 3 5 T i m e W a r n e r E n t . A m e r i c a n 1 0 0 W a r n e r B r o s . C o . ( U S ) 1 3 6 H B O L A G ( V e n ) 1 3 7 T B S L a t i n A m e r i c a A m e r i c a n 1 0 0 C a r t o o n N e t w o r k 1 3 8 A m e r i c a n 1 0 0 C N N I n t e r n a t i o n a l 1 3 9 A m e r i c a n 1 0 0 C N N e n E s p a fi o l 1 4 0 A m e r i c a n 1 0 0 C N a n / H e a d l i n e N e w s 1 4 1 A m e r i c a n 1 0 0 T N T 1 4 2 S o n y P i c t u r e s A m e r i c a n / J a p S o n y E n t e r t a i n m e n t T V 1 4 3 1 0 0 A X N 1 4 4 g u i l d s ) " 0 1 3 1 1 5 4 1 1 1 1 4 0 B r a s i l ? 3 , , . 2 1 1 4 5 H B O L A G ( V e n ) 1 4 6 5 0 T e l e m u n d o N e t . G r o u p 1 4 7 W a r n e r B r o s . A m e r i c a n W B T V 1 4 8 H B O L a t i n A m e r i c a A m e r i c a n / V e n 5 0 E ! L a t i n A m e r i c a 1 4 9 H B O 0 1 6 1 5 0 C i n e m a x 1 5 1 C i n e m a x B r a s i l 1 5 2 H B O B r a s i l 1 5 3 H B O P l u s 1 5 4 S o n y E n t e r t a i n m e n t T e l e v i s i o n 1 5 5 3 5 A & E M u n d o 1 5 6 W B T V 1 5 7 N B C A m e r i c a n 2 5 A & E N e t w o r k C o . ( U S ) 1 5 8 A m e r i c a n 2 5 R a i n b o w M e d i a H o l d . ( U S ) 1 5 9 C a b l e v i s i o n A m e r i c a n 7 5 R a i n b o w M e d i a H o l d . ( U S ) 1 6 0 A & E N e t w o r k A m e r i c a n 3 2 . 5 A & E M u n d o 1 6 1 R a i n b o w M e d i a H l d A m e r i c a n 1 0 0 B r a v o I n t e r n a t i o n a l ( U S ) 3 3 8 T a b l e l - C o n t ’ d . P l a y e r ( ) r i g i n S h a r e s ( % ) N e t w o r k 1 6 2 B r a v o I n t e r n a t i o n a l A m e r i c a n 1 0 0 F i l m & A r t s 1 6 3 B l o o m b e g L P A m e r i c a n 1 0 0 B l o o m b e r g B r a z i l 1 6 4 A m e r i c a n 1 0 0 B l o o m b e r g T V L a t i n A m e r i c a 1 6 5 L a n d m a r k C o m m . A m e r i c a n 1 0 0 E l C a n a l d e l T i e m p o 1 6 6 A m e r i c a n 1 0 0 0 C a n a l d o T e m p o ( B r z ) 1 6 7 T e l e m u n d o N e t G r p M e x i c o 1 0 0 T e l e m u n d o I n t e r n a t i o n a l 1 6 8 M e x i c o 1 0 0 G e m s T V 1 6 9 C o x A m e r i c a n 2 4 . 6 D i s c o v e r y C o m m . ( U S ) 1 7 0 A d v a n c e N e w h o u s e A m e r i c a n 2 4 . 6 D i s c o v e r y C o m m . ( U S ) 1 7 1 D i s c o v e r y C o m m . A m e r i c a n / U K 5 0 A n i m a l P l a n e t ( w i t h B B C W ) 1 7 2 A m e r i c a n / U K 5 0 P e o p l e + A r t s ( w i t h B B C W ) 1 7 3 A m e r i c a n 1 0 0 D i s c o v e r y C h . L a t . A m . / B r z 1 7 4 A m e r i c a n 1 0 0 D i s c o v e r y K i d s 1 7 5 A m e r i c a n 1 0 0 D i s c o v e r y H e a l t h 1 7 6 A m e r i c a n 1 0 0 D i s c o v e r y T r a v e l & A d v e n t u r e 1 7 7 S a b a n E n t e r t a i n m e n t A m e r i c a n 5 0 F o x K i d s W o r l d w i d e ( U S ) 1 7 8 N e w s C o r p A m e r i c a n / A n s 5 0 F o x S p o r t s I n t e r n a t i o n a l C o 1 7 9 A m e r i c a n / A n s 5 0 F o x K i d s W o r l d w i d e ( U S ) 1 8 0 A m e r i c a n / A u s 1 0 0 2 0 0 ' C e n t u r y F o x ( U S ) 1 8 1 A m e r i c a n 1 9 G e m s t a r - T V G u i d e I n t ' l . ( U S ) 1 8 2 F o x S p o r t s I n t ’ l . A m e r i c a n 1 0 0 F o x S p o r t s A m e r i c a s 1 8 3 l A m e r i c a n / B I Z : 7 5 0 F o x S p o r t s B r a z i l _ 1 8 4 F o x K i d s W o r l d w i d e A m e r i c a n 1 0 0 F o x K i d s L a t i n A m e r i c a 1 8 5 2 0 t h C e n t u r y F o x A m e r i c a n 1 0 0 C a n a l F o x 1 8 6 A m e r i c a n T e l e c i n e ( B r z ) 1 8 7 A m e r i c a n 2 1 . 5 L A P T V ( U S ) 1 8 8 G e m s t a r I n t ’ l . A m e r i c a n 5 5 G e m s t a r - T V G u i d e I n t ' l . 1 8 9 G e m s t a r - T V G u i d e A m e r i c a n 1 0 0 T V G u i d e W o r l d w i d e ( U S ) I n t ’ l . 1 9 0 T V G u i d e W o r l d w i d e A m e r i c a n 1 0 0 C a n a l T V G u i d e 1 9 1 U n i t e d G l o b a l C o m A m e r i c a n 5 0 M G M N e t . L . A m e r i c a ( U S ) 1 9 2 M G M A m e r i c a n 5 0 M G M N e t . L . A m e r i c a ( U S ) 1 9 4 A m e r i c a n 2 1 . 5 U I P ( U S ) 1 9 5 M G M L . A m e r i c a A m e r i c a n 1 0 0 M G M 1 9 6 1 0 0 M G M G o l d B r a z i l 1 9 7 1 0 0 C a s a C l u b T V 1 9 8 U n i v e r s a l S t u d i o s A m e r i c a n U I P ( U S ) 1 9 9 A m e r i c a n 1 0 0 U n i v e r s a l S t u d i o s L . A m . ( U S ) 2 0 0 U n i v e r s a l S t u d i o s L A A m e r i c a n 1 0 0 U S A N e t w o r k B r a z i l 2 0 1 U S A N e t w o r k L a t i n A m e r i c a 2 0 2 V i a c o m A m e r i c a n 1 0 0 P a r a m o u n t ( U S ) 3 3 9 5 F T a b l e 1 — C o n t ’ d . P l a y e r ( ) r i g i n N e t w o r k 2 0 3 A m e r i c a n 1 0 0 M T V N e t w o r k s ( U S ) 2 0 4 P a r a m o u n t A m e r i c a n U I P ( U S ) 2 0 5 F o x + U I P A m e r i c a n 5 0 T e l e c i n e ( B r z ) 2 0 6 M T V N e t w o r k s A m e r i c a n / B r z 1 0 0 M T V B r a z i l ( 5 0 ) 2 0 7 A m e r i c a n 1 0 0 M T V 2 0 8 A m e r i c a n 1 0 0 N i c k e l o d e o n 2 0 9 A m e r i C a n ' * i “ l o l l ’ T h e B o x W o r r d v v i d a a / S ) ‘ 2 1 0 S A C S A 1 0 L A P T V ( U S ) 2 1 1 L A P T V A m e r i c a n 1 0 0 M o v i e C i t y 2 1 2 A m e r i c a n 1 0 0 C i n e C a n a l 2 1 3 A m e r i c a n 1 0 0 C i n e C a n a l 2 2 1 4 A m e r i c a n 1 0 0 T h e F i l m Z o n e 2 1 5 U I P ( U S ) A m e r i c a n 6 4 . 5 L A P T V 2 1 6 T e l e f o n i c a I n t ’ l . S p a i n 1 0 0 T e l e f e 2 1 7 1 0 0 A z u l T V 2 1 8 2 0 T o m e o s y C o e r e t e n c i a s 2 1 9 M e g a c a b l e M e x i c o E n t r e t e n i m i e n t o S a t e l i t a l 2 2 0 E n t r e t e n i m i e n t o 1 0 0 V i d e o r o l a S a t e l i t a l ' N o t e 1 : T h e i t e m s i n b o l d + i t a l i c s i n t h e l a s t c o l u m n a r e n o t n e t w o r k s , b u t c o m p a n i e s t h a t o w n e i t h e r o t h e r c o m p a n i e s , o r n e t w o r k s t h e m s e l v e s . T h e c o m p a n i e s i n b o l d i n t h e l e f t c o l u m n a r e t h e p a r e n t s o f m o s t o t h e r s . N o t e 2 : T h e g r a y c e l l s i n d i c a t e o p e r a t i o n s t h a t h a v e e i t h e r b e e n t e r m i n a t e d o r r e d u c e d i n s i g n i fi c a n c e a n d a r e n o t d i s p l a y e d i n t h e 2 0 0 0 M u l t i c h a n n e l N e w s c h a r t . I n t h e o w n e r s h i p p e r c e n t a g e c o l u m n , t h e n u m b e r s i n p a r e n t h e s e s c o r r e s p o n d t o 1 9 9 9 fi g u r e s t h a t h a v e c h a n g e d i n 2 0 0 0 . S o u r c e : C o m p i l e d b y t h e a u t h o r , b a s e d o n 1 9 9 9 G u i d e t o L a t i n A m e r i c a N e t w o r k C o n n e c t i o n s c h a r t p r e p a r e d b y M u l t i c h a n n e l N e w s I n t e r n a t i o n a l . 3 4 0 T a b l e 2 - D i s c o v e r y C h a n n e l I n t e r n a t i o n a l L a u n c h i n g s N o r t h & E a s t e r n E u r t m e A p r i l 1 9 8 9 I s r a e l 1 9 9 0 J a p a n A p r i l 1 9 9 3 L a t h m m c a I B E n a 7 7 " ' Q f ' T I ' T f ; i l i f é b r u a r v f l g g é l ' i i ' S p a i n & P o r t u g a l S e p t e m b e r 1 9 9 4 A s i a J a n u a r y 1 9 9 4 M i d d l e E a s t & N o r t h A f r i c a M a y 1 9 9 4 C a n a d a J a n u a r y 1 9 9 5 S o u t h K o r e a M a r c h 1 9 9 5 I n d i a A u g u s t 1 9 9 5 A u s t r a l i a & N e w Z e a l a n d S g i t e m b e r 1 9 9 5 C h i n a N o v e m b e r 1 9 9 5 I t a l y J a n u a r y 1 9 9 6 S o u t h A f r i c a J a n u a r y 1 9 9 6 B r a s i l A p r i l 1 9 9 6 S o u r c e : D i s c o v e r y C o m m u n i c a t i o n s , I n c . P r e s s R e l e a s e , J u n e 1 9 9 6 . 3 4 1 T a b l e 3 - 1 9 9 9 L a t i n A m e r i c a T o p 3 5 P r o g r a m m e r s M a r k e t S u b s c r i b e r s Y E ‘ 9 8 N e t 0 1 ~ 9 9 C h g ‘ 7 2 C h g D i s c o v e r y L a t i n A m e r i c a P a n R e g i o n a l 1 1 . 3 1 1 . 8 0 . 5 4 E S P N I n t e r n a t i o n a l P a n R e g i o n a l 1 1 . 1 1 1 . 5 0 . 4 4 C a n a l F o x P a n R e g i o n a l 1 0 . 2 1 0 . 5 0 . 3 3 C a r t o o n N e t w o r k ® P a n R e g i o n a l 1 0 . 3 1 0 . 4 0 . 1 1 U S A N e t w o r k s I n t l . ( e ) P a n R e g i o n a l 1 0 . 0 1 0 . 4 0 . 4 4 T N T L a t i n A m e r i c a @ P a n R e g i o n a l 9 . 9 1 0 . 1 0 . 2 2 F o x S p o r t s L a t i n A m e r i c a P a n R e g i o n a l 8 . 9 9 . 2 0 . 3 3 M T V L a t i n o P a n R e g i o n a l 8 . 9 9 . 1 0 . 2 2 P e o p l e & A r t s P a n R e g i o n a l 8 . 6 8 . 9 0 . 3 3 S o n y E n t e r t a i n m e n t T V ( e ) P a n R e g i o n a l 8 . 4 8 . 8 0 . 4 5 W a r n e r B r o s . T V ( e ) P a n R e g i o n a l 8 . 3 8 . 6 0 . 3 4 D i s c o v e r y K i d s P a n R e g i o n a l 7 . 1 8 . 0 0 . 9 1 3 C B S T e l e n o t i c i a s ( e ) P a n R e g i o n a l 7 . 6 7 . 8 0 . 2 3 C N N E n E s p a n o l * P a n R e g i o n a l 7 . 6 7 . 7 0 . 1 , l T e l e u n o ( e ) P a n R e g i o n a l 7 . 5 7 . 6 0 . 1 1 C N N I n t e r n a t i o n a l * P a n R e g i o n a l 7 . 5 7 . 6 0 . 0 l G e m s P a n R e g i o n a l 6 . 5 7 . 5 0 . 9 1 4 W o r l d n e t ( e ) P a n R e g i o n a l 7 . 4 7 . 5 0 . 0 1 F o x K i d s P a n R e g i o n a l 7 . 1 7 . 4 0 . 3 4 C a n a l d e L a s E s t r e l l a s ( e ) P a n R e g i o n a l 6 . 6 6 . 8 0 . 2 3 N i c k e l o d e o n ( e ) P a n R e g i o n a l 6 . 3 6 . 5 0 . 2 3 E c o N e w s ( e ) P a n R e g i o n a l 5 . 9 6 . 2 0 . 3 5 T V C h i l e I n t e r n a t i o n a l P a n R e g i o n a l 6 . 0 6 . 1 0 . 1 2 H T V P a n R e g i o n a l 6 . 0 6 . 0 0 . 0 - - - H B O 0 1 6 ( e ) P a n R e g i o n a l 9 . 2 5 . 6 ( 3 . 6 ) ( 3 9 S p a c e ( e ) P a n R e g i o n a l 5 . 3 5 . 4 0 . 1 2 I - S a t ( e ) P a n R e g i o n a l 4 . 9 5 . 1 0 . 2 4 2 6 T V ( e ) P a n R e g i o n a l 5 . 0 5 . 0 0 . 0 - - T e l e - H i t ( e ) P a n R e g i o n a l 4 . 8 5 . 0 0 . 2 4 R i t m o s o n ( e ) P a n R e g i o n a l 4 . 8 4 . 9 0 . 1 2 A n i m a l P l a n e t P a n R e g i o n a l 4 . 0 4 . 8 0 . 8 2 0 I n fi n i t o ( e ) P a n R e g i o n a l 4 . 5 4 . 6 0 . 1 2 T y C S p o r t A r g e n t i n a 4 . 5 4 . 5 0 . 0 - - - S i e m p r e M u j e r ( e ) A r g e n t i n a 4 . 3 4 . 3 0 . 0 - - - T o t a l / A v e r a g e 2 4 6 . 2 2 2 5 0 . 8 8 4 . 7 2 ( e ) = e s t i m a t e s . * fi g u r e s f o r 1 / 9 9 a n d e s t i m a t e f o r 3 / 9 9 . @ fi g u r e s f o r Y E ' 9 8 a n d 1 / 3 1 / 9 9 . S o u r c e : 1 9 9 9 K a g a n W o r l d M e d i a , I n c . L a t i n A m e r i c a N e w s l e t t e r . M a r c h 3 1 , I s s u e 6 7 . p . 4 3 4 2 T a b l e 4 - A d v e r t i s i n g I n f o r m a t i o n I n t e r n a t i o n a l e n C C h a n n e l N e t w o r k I n t e r n a t i o n a l S 2 7 5 0 o o m fi o o o ‘ o x g o o o m o x a x l o x o x o o x q B o x 2 N o t e : T h e M i a m i - b a s e d a d v e r t i s i n g a g e n c y R O S p r o v i d e d t h e s e r a t e s f o r a 3 0 - s e c o n d a d v e r t i s i n g s p o t t h a t i s n o n - p r o g r a m o r b l o c k s p e c i fi c . T h e r a t e s f o r S E T ( $ 7 0 0 ) a n d H a l l m a r k ( $ 5 0 0 ) w e r e a l s o p r o v i d e d . * T h e r a t e s f o r M T V B r a s i l a r e c o n s i d e r a b l y h i g h e r a t $ 1 , 2 0 0 d u e t o i t s o p e n a i r a v a i l a b i l i t y S o u r c e : K a g a n , P . ( 1 9 9 8 ) . K a g a n ' s L a t i n A m e r i c a n C a b l e / P a y T V . C a r m e l , C A , K a g a n W o r l d M e d i a , I n c . : 2 4 1 . C o m p i l e d . T V R a d i o C i n e m a O u t d o o r T o t a l B r a z i l 2 7 7 5 $ 5 4 0 3 4 6 - $ 2 8 0 $ 6 7 3 M e x i c o 4 7 6 2 3 1 ' 4 4 3 2 6 1 2 - - S 7 5 1 6 3 6 2 6 0 l l 2 1 1 $ 4 3 1 9 3 7 0 4 C o l o m b i a 3 6 6 9 6 l 5 3 4 6 9 - - 4 8 4 V e n e z u e l a 3 2 4 3 7 4 7 4 4 2 2 0 1 1 1 1 0 0 8 C h i l e 2 7 6 3 5 3 3 5 8 8 2 5 0 7 8 6 T o t a l $ 4 1 1 0 $ 1 4 3 4 $ 1 3 5 $ 1 7 6 8 $ 6 5 $ 6 3 4 $ 2 1 4 0 6 S o u r c e : Z e n i t h M e d i a . 3 4 3 T a b l e 5 - S a t e l l i t e F e e d s f o r M a j o r N e t w o r k s i n L a t i n A m e r i c a C H A N N E L # F E E D S A & E M u n d o 3 W e s t / E a s t / B r a z i l A n i m a l P l a n e t 2 L a t i n A m e r i c a / B r a z i l A n t e n a 3 I n t e m a c i o n a l 1 L a t i n A m e r i c a A R T 1 L a t i n A m e r i c a A X N 3 W e s t / E a s t / B r a z i l B B C W o r l d 1 L a t i n A m e r i c a B l O o m b e r g I n f o r m a t i o n T V 1 U . S . C a r t o o n N e t w o r k 3 L a t i n A m e r i c a / B r a z i l / M e x i c o [ C a s a C l u b 1 L a t i n A m e r i c a [ C i n e c a n a l 2 E i n e c a n a l E s t e 1 E a s t - L a t i n A m e r i c a E i n e c a n a l O e s t e 1 W e s t - L a t i n A m e r i c a I C i n e L a t i n o 1 L a t i n A m e r i c a [ C i n e m a x ( B r ) 1 B r a z i l [ C i n e m a x E s t e 1 E a s t - L a t i n A m e r i c a I C i n e m a x O e s t e 1 W e s t - L a t i n A m e r i c a [ C M T ( B r ) 1 B r a z i l I C N N e n E s p a fi o l 2 L a t i n A m e r i c a E N N I n t e r n a t i o n a l 3 L a t i n A m e r i c a / E u r o p e / A s i a I C N a n 1 U . S . I C N N S I 1 U . S . D e u t s c h e W e l l e 1 L a t i n A m e r i c a D i s c o v e r y C h a n n e l 4 L a t i n A m e r i c a / B r a z i l / A r g e n t i n a / M e x i c o D i s c o v e r y H e a l t h 2 L a t i n A m e r i c a / B r a z i l D i s c o v e r y K i d s 2 L a t i n A m e r i c a / B r a z i l D i s c o v e r y T r a v e l & A d v e n t u r e 1 L a t i n A m e r i c a D i s n e y C h a n n e l 3 W e s t / E a s t / B r a z i l E ! E n t e r t a i n m e n t T e l e v i s i o n 2 L a t i n A m e r i c a / B r a z i l E S P N B r a s i l ( B r ) 1 B r a z i l E S P N D o s 1 L a t i n A m e r i c a E S P N I n t e r n a t i o n a l 1 L a t i n A m e r i c a E S P N S u r 1 S o u t h e r n C o n e l E u r o c h a n n e l ( B r ) B r a z i l 3 4 4 T a b l e 5 — C o n t ’ d . C H A N N E L F E E D S L a t i n A m e r i c a / B r a z i l G E M S 5 I n t e r n a t i o n a l / A r g e n t i n a / M e x i c o / 2 D o m e s t i c ( e a s t & w e s t ) * e f f e c t i v e 1 0 / 0 0 : A R G & M E X f e e d s o n l y H a l l m a r k H B O 2 ( B r ) 1 B r a z i l H B O B r a s i l 1 B r a z i l H B O O l e E s t e 1 E a s t - L a t i n A m e r i c a H B O O l e O e s t e 1 W e s t - L a t i n A m e r i c a H B O P l u s 1 L a t i n A m e r i c a M A S ( M e x ) 1 M e x i c o M G M / M G M G o l d 2 L a t i n A m e r i c a / B r a z i l M o v i e C i t y E s t e 1 E a s t - L a t i n A m e r i c a M o v i e C i t y O e s t e 1 1 W e s t - L a t i n A m e r i c a M T V 3 N o r t h / S o u t h / C e n t r a l M T V B r a s i l ( B r ) 1 B r a z i l M u l t i c i n e m a ( M e x ) 1 M e x i c o M u l t i p r e m i e r 1 L a t i n A m e r i c a N H K 1 I n t e r n a t i o n a l N i c k e l o d e o n 3 N o r t h / S o u t h / B r a z i l P e o p l e + A r t s 3 L a t i n A m e r i c a I B r a z i l / A r g e n t i n a P l a y b o y T V 1 L a t i n A m e r i c a ( L / M ) P S N ( A r g ) . 1 L a t i n A m e r i c a / B r a z i l R A I I n t e r n a t i o n a l 1 L a t i n A m e r i c a R T P I n t e m a c i o n a l 1 L a t i n A m e r i c a S O N Y E n t e r t a i n m e n t W e s t / E a s t / B r a z i l T e l e v i s i o n S p i c e T h e F i l m Z o n e T h e W e a t h e r C h a n n e l 1 L a t i n A m e r i c a T N T 3 L a t i n A m e r i c a I B r a z i l / M e x i c o / A r g e n t i n a T V C h i l e I n t e m a c i o n a l 1 L a t i n A m e r i c a T V E s p a fi o l a 1 L a t i n A m e r i c a T V S 1 L a t i n A m e r i c a 3 4 5 T a b l e 5 - C o n t ’ d . C H A N N E L # E E E D S T y C M a x C a p i t a l 1 A r g e n t i n a T y C M a x I n t e r i o r 1 A r g e n t i n a T y C S p o r t s 1 A r g e n t i n a U S A 2 M e x i c o I A r g e n t i n a U S A B r a s i l 1 B r a s i l V e n u s W B T V T h e W a r n e r C h a n n e l W e s t / E a s t / B r a z i l Z A Z 1 L a t i n A m e r i c a S o u r c e : G a l a x y L a t i n A m e r i c a P r o g r a m m i n g D e p a r t m e n t , S e p t e m b e r 2 0 0 0 . 3 4 6 T a b l e 6 - 1 9 9 9 E S P N P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e B o l i v i a B r a z i l C h i l e C o l o m b i a R i c a D o m i n i c a n E c u a d o r E l S a l v a d o r 0 . 0 4 3 G u a t e m a l a 0 . 1 0 0 H o n d u r a s . 0 . 0 3 0 M e x i c o 2 . 3 9 4 0 . 0 2 9 P a n a m a 0 . 0 3 6 0 . 1 1 6 0 . 3 3 4 P u e r t o R i c o 0 . 3 2 0 0 . 1 9 2 V e n e z u e l a 0 . C a r i b b e a n 0 . 2 1 l D T H S u b s — 1 . 2 5 3 T o t a l S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . ( p . 6 1 ) 3 4 7 T a b l e 7 - H B O L a t i n A m e r i c a G r o u p S u b s c r i b e r N u m b e r s ( ‘ o u n t r y S o n y \ V l l ' l ‘ V M u n t l o A r g e n t i n a 4 , 1 0 0 , 0 0 0 4 , 1 0 0 , 0 0 0 4 , 1 0 0 , 0 0 0 4 , 1 0 0 , 0 0 0 2 , 2 7 1 , 9 7 8 B o l i v i a 6 4 , 9 8 9 6 4 , 9 8 9 6 4 , 9 8 9 6 4 , 9 8 9 6 , 0 0 0 B r a s i l 2 , 4 9 7 , 8 9 7 2 , 4 9 7 , 6 3 7 8 1 0 , 6 2 0 6 1 9 , 3 2 3 2 , 4 9 7 , 8 9 7 C a r i b b e a n 3 5 , 5 2 9 3 5 , 5 2 9 3 5 , 5 2 9 3 5 , 5 2 9 7 , 9 7 1 C h i l e 6 7 6 , 8 1 4 6 7 6 , 8 1 4 6 7 6 , 8 1 4 6 7 6 , 8 1 4 6 7 6 , 8 1 4 C o l o m b i a 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 1 8 0 , 0 0 0 C o s t a R i c a 6 8 , 2 1 8 6 8 , 2 1 8 6 8 , 2 1 8 6 8 , 2 1 8 5 6 , 7 8 4 E c u a d o r 1 1 6 , 2 3 8 1 1 6 , 2 3 8 1 1 6 , 2 3 8 1 1 6 , 2 3 8 1 0 8 , 2 3 8 E l S a l v a d o r 4 6 , 0 2 3 4 6 , 0 2 3 4 6 , 2 7 3 4 6 , 2 7 3 3 4 , 0 0 0 G u a t e m a l a 8 7 , 8 6 4 8 7 , 8 6 4 8 6 , 9 1 4 8 6 , 9 1 4 6 1 , 1 1 8 H o n d u r a s 2 6 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 M e x i c o 1 , 6 5 8 , 2 9 2 1 , 5 7 8 , 2 3 5 1 , 5 7 4 , 9 9 2 1 , 5 3 7 , 1 6 1 1 , 9 3 8 , 5 1 0 N i c a r a g u a 1 , 4 0 5 1 , 4 0 5 1 , 4 0 5 l , 4 0 5 1 , 0 0 0 P a n a m a 4 2 , 9 8 3 4 2 , 9 8 3 4 2 , 9 8 3 4 2 , 9 8 3 4 2 , 9 8 3 P a r a g u a y 6 6 , 4 5 0 6 6 , 4 5 0 6 6 , 4 5 0 6 6 , 4 5 0 5 , 0 0 0 P e r u 2 8 0 , 0 0 0 2 8 0 , 0 0 0 2 8 0 , 0 0 0 2 8 0 , 0 0 0 2 5 0 , 0 0 0 D o m i n i c a n R e p . 8 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0 U r u g u a y 1 0 5 , 0 0 0 1 0 5 , 0 0 0 1 0 5 , 0 0 0 1 0 5 , 0 0 0 0 V e n e z u e l a 5 7 0 , 0 0 0 5 7 0 , 0 0 0 5 7 0 , 0 0 0 5 7 0 , 0 0 0 5 7 0 , 0 0 0 T o t a l 1 0 , 7 2 3 , 7 0 2 1 0 , 6 4 3 , 3 8 5 8 , 9 5 2 , 4 2 5 8 , 7 2 3 , 8 9 7 8 , 7 8 6 , 2 9 3 S o u r c e : H B O L A G R e s e a r c h D e p a r t m e n t . D T H i n c l u d e d . C a l c u l a t i o n f o r J a n u a r y 2 0 0 0 . 3 4 8 T a b l e 8 - 1 9 9 9 E ! E n t e r t a i n m e n t P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e B o l i v i a B r a z i l C o s t a R i c a D o m i n i c a n E c u a d o r E l S a l v a d o r H o n d u r a s M e x i c o P e r u P u e r t o R i c o V e n e z u e l a C a r i b b e a n D T H S u b s 2 . 8 1 0 . 0 3 2 0 0 . 5 5 0 4 0 . 5 3 9 1 1 5 0 . 1 1 5 8 S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . 3 4 9 T a b l e 9 - 1 9 9 9 S o n y E n t e r t a i n m e n t P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e , . _ ( m i l ) ( m i l ) . . " L T Q L L I ( % ) A r g e n t i n a 4 . 0 0 0 0 5 . 0 5 3 7 9 . 2 B o l i v i a 0 . 0 3 2 0 0 . 0 6 2 5 1 . 6 B r a z i l 2 . 1 1 7 6 2 . 2 0 3 9 6 . 1 C h i l e 0 . 6 2 7 7 9 5 0 . 7 1 8 8 7 . 4 C o l o m b i a 0 . 1 4 8 9 0 . 2 4 6 6 0 . 5 C o s t a R i c a 0 . 0 6 1 7 0 . 0 7 0 8 8 . 2 D o m i n i c a n R e p u b l i c 0 . 0 8 0 0 0 . 0 8 6 9 3 . 0 E c u a d o r 0 . 1 1 5 8 - 0 . 1 4 3 8 1 . 0 E l S a l v a d o r 0 . 0 3 5 0 0 . 0 4 3 8 1 . 4 G u a t e m a l a 0 . 0 6 6 1 0 . 1 0 0 6 6 . 1 H o n d u r a s 0 . 0 2 0 0 0 . 0 3 0 6 6 . 7 M e x i c o 0 . 8 0 2 4 2 . 3 9 4 3 3 . 5 N i c a r a g u a 0 . 0 0 3 0 0 . 0 2 9 1 0 . 3 P a n a m a 0 . 0 3 4 6 0 . 0 3 6 9 6 . 2 P a r a g u a y 0 . 0 7 0 0 0 . 1 1 6 6 0 . 3 P e r u 0 . 2 2 0 0 0 . 3 3 4 6 5 . 9 P u e r t o R i c o - 0 . 3 2 0 0 . 0 U r u g u a y 0 . 1 2 0 0 0 . 1 9 2 6 2 . 5 V e n e z u e l a 0 . 3 5 0 0 0 . 4 9 6 7 0 . 6 C a r i b b e a n 0 . 0 1 8 0 0 . 2 1 1 8 . 5 D T H S u b s - 1 . 2 5 3 0 . 0 S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . ( p . 1 1 0 ) . 3 5 0 T a b l e 1 0 - 1 9 9 9 M T V P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e » . , . . _ _ . - . = _ _ i n n - i . ) . . ( m i ‘ l l ) ; 4 ' 7 1 ! . ( % ) " ‘ , ‘ i A r g e n t i n a 3 . 7 1 1 2 5 . 0 5 3 7 3 . 4 B o l i v i a 0 . 0 4 0 1 0 . 0 6 2 6 4 . 7 B r a z i l 1 5 . 9 0 0 0 2 . 2 0 3 7 2 1 . 7 C h i l e 0 . 6 9 1 6 6 2 0 . 7 1 8 9 6 . 3 C o l o m b i a 0 . 2 3 3 3 0 . 2 4 6 9 4 . 9 C o s t a R i c a 0 . 0 6 6 6 0 . 0 7 0 9 5 . 1 D o m i n i c a n R e p u b l i c 0 . 0 4 6 1 0 . 0 8 6 5 3 . 6 E c u a d o r 0 . 0 9 0 9 0 . 1 4 3 6 3 . 6 E l S a l v a d o r 0 . 0 2 5 5 0 . 0 4 3 5 9 . 3 G u a t e m a l a 0 . 0 8 7 2 0 . 1 0 0 8 7 . 2 H o n d u r a s 0 . 3 2 4 8 0 . 0 3 0 1 0 8 2 . 5 M e x i c o 2 . 1 0 4 8 2 . 3 9 4 8 7 . 9 N i c a r a g u a 0 . 3 0 6 3 0 . 0 2 9 1 0 5 6 . 2 P a n a m a 0 . 3 4 0 8 0 . 0 3 6 9 4 6 . 7 P a r a g u a y 0 . 0 9 4 3 0 . 1 1 6 8 1 . 3 P e r u 0 . 1 5 1 3 0 . 3 3 4 4 5 . 3 P u e r t o R i c o - 0 . 3 2 0 0 . 0 U r u g u a y 0 . 1 9 6 7 0 . 1 9 2 1 0 2 . 4 V e n e z u e l a 0 . 3 4 5 7 0 . 4 9 6 6 9 . 7 C a r i b b e a n - 0 . 2 1 1 0 . 0 D T H S u b s - 1 . 2 5 3 0 . 0 T o t a l 2 4 7 5 7 3 1 4 1 3 5 1 7 5 1 S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . ( p . 9 5 ) 3 5 1 T a b l e 1 1 - 1 9 9 9 N i c k e l o d e o n P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e , . . ' , ( N H L ) . ( m i l . ) 3 , ' ( % ) A r g e n t i n a 2 . 0 6 7 3 5 . 0 5 3 4 0 . 9 B o l i v i a 0 . 0 3 2 6 0 . 0 6 2 5 2 . 6 B r a z i l 1 . 1 4 7 2 2 . 2 0 3 5 2 . 1 C h i l e 0 . 6 5 7 3 8 4 0 . 7 1 8 9 1 . 6 C o l o m b i a 0 . 2 1 9 0 0 . 2 4 6 8 9 . 0 C o s t a R i c a 0 . 0 6 6 7 0 . 0 7 0 9 5 . 2 D o m i n i c a n R e p u b l i c 0 . 0 1 6 1 0 . 0 8 6 1 8 . 7 E c u a d o r 0 . 0 9 9 9 0 . 1 4 3 6 9 . 9 E l S a l v a d o r 0 . 1 0 0 0 0 . 0 4 3 2 3 2 . 6 G u a t e m a l a 0 . 0 8 8 2 0 . 1 0 0 8 8 . 2 H o n d u r a s 0 . 3 0 5 7 0 . 0 3 0 1 0 1 9 . 0 M e x i c o 1 . 7 4 0 2 2 . 3 9 4 7 2 . 7 N i c a r a g u a 0 . 0 0 6 3 0 . 0 2 9 2 1 . 7 P a n a m a 0 . 0 3 4 1 0 . 0 3 6 9 4 . 7 P a r a g u a y 0 . 0 9 8 0 0 . 1 1 6 8 4 . 5 P e r u 0 . 1 4 9 3 0 . 3 3 4 4 4 . 7 P u e r t o R i c o - 0 . 3 2 0 0 . 0 U r u g u a y 0 . 0 6 0 0 0 . 1 9 2 3 1 . 3 V e n e z u e l a 0 . 2 9 8 5 0 . 4 9 6 6 0 . 2 C a r i b b e a n 0 . 1 1 5 1 0 . 2 1 1 5 4 . 6 D T H S u b s - 1 . 2 5 3 0 . 0 r o t a r y ; _ 9 7 . 3 0 . 1 6 " ’ . . i ‘ t g i s s . ‘ ‘ 5 ; ” ? . S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . ( p . 9 6 ) 3 5 2 T a b l e 1 2 - T u r n e r C h a n n e l s A w a r e n e s s a n d V i e w e r s h i p A w a r e n e s s E v e r W a t c h e d i n O n e 0 1 ' W o u l d M i s s N e t w o r k o f N e t w o r k V i e w e d L a s t 7 D a y s F a v o r i t e s i l ' R e m o v e d f C a r t o o n . ' ‘ _ ; : 8 3 _ l 6 3 i . 4 2 ‘ _ , I _ _ 4 8 ‘ _ 2 3 ’ . N e t w o r k , , ( i . . _ , ' . . _ _ D i s c o v e r y 8 0 7 1 5 1 - 6 7 1 9 C h a n n e l C a n a l F o x 7 1 5 4 3 3 4 5 2 4 C i n e m a x 6 6 4 8 3 3 4 8 2 7 E S P N 6 4 4 8 2 8 4 9 2 4 E s p a n o l » , ‘ 4 , w : l 1 ’ - l - ‘ " . , * ‘ ~ 1 I n t e r n a t i O B a l A . ‘ ~ ‘ I v . C a n a l d e l a s 5 8 4 0 2 6 4 0 1 8 E s t r e l l a s C i n e c a n a l 5 7 4 7 3 4 4 7 2 6 H B O 0 1 6 5 6 4 1 3 0 5 8 2 8 W a r n e r 5 5 3 8 2 4 5 3 2 5 B r o t h e r s M T V L a t i n 5 4 3 2 2 1 4 2 . 2 4 A m e r i c a S o u r c e : L o s M e d i o s y M e r c a d o s d e L a t i n o a m e r i c a , 1 9 9 8 . 3 5 3 T a b l e 1 3 - C N N e n E s p a n o l P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e ( . ‘ o u n t r y S u b s c r i b e r s U n i v e r s e R a t e A r g e n t i n a 2 . 6 9 4 7 5 . 0 5 3 5 3 . 3 B o l i v i a 0 . 0 3 5 2 0 . 0 6 2 5 6 . 7 B r a z i l 1 . 7 8 9 4 2 . 2 0 3 8 1 . 2 C h i l e 0 . 6 7 3 8 7 0 . 7 1 8 9 3 . 9 C o l o m b i a 0 . 1 8 2 1 0 . 2 4 6 7 4 . 0 C o s t a R i c a 0 . 0 7 5 1 0 . 0 7 0 1 0 7 . 3 D o m i n i c a n R e p u b l i c 0 . 0 6 8 1 0 . 0 8 6 7 9 . 1 E c u a d o r 0 . 0 8 1 2 2 1 0 . 1 4 3 5 6 . 8 E l S a l v a d o r 0 . 0 1 4 1 _ 0 . 0 4 3 3 2 . 8 G u a t e m a l a 0 . 0 8 5 8 0 . 1 0 0 8 5 . 8 H o n d u r a s 0 . 0 2 2 3 0 . 0 3 0 7 4 . 3 M e x i c o 1 . 0 0 2 3 2 . 3 9 4 4 1 . 9 N i c a r a g u a 0 . 0 1 3 3 0 . 0 2 9 4 5 . 7 P a n a m a 0 . 0 3 3 1 0 . 0 3 6 9 1 . 9 P a r a g u a y 0 . 0 6 6 8 0 . 1 1 6 5 7 . 6 P e r u 0 . 3 0 7 0 0 . 3 3 4 9 1 . 9 P u e r t o R i c k 0 . 1 4 4 0 . 3 2 0 4 5 . 1 U r u g u a y 0 . 0 2 8 9 0 . 1 9 2 1 5 . 1 V e n e z u e l a 0 . 3 4 9 3 0 . 4 9 6 7 0 . 4 C a r i b b e a n 0 . 0 0 7 7 0 . 2 1 1 3 . 7 D T H S u b s - 1 . 2 5 3 0 . 0 t r a f fi i ; . " 1 1 8 2 4 7 3 . : + 1 1 . 1 2 3 5 ‘ ' 5 4 1 1 3 ; . " S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . ( p . 4 2 ) 3 5 4 T a b l e 1 4 - 1 9 9 9 C a r t o o n N e t w o r k P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e M i l ) ? ’ ( M i L ) ' . . . ( % ) A r g e n t i n a 3 . 5 7 1 2 5 . 0 5 3 7 0 . 7 B o l i v i a 0 . 0 3 5 2 0 . 0 6 2 5 6 . 7 B r a z i l 2 . 5 0 0 6 2 . 2 0 3 1 1 3 . 5 C h i l e 0 . 6 7 5 3 0 9 0 . 7 1 8 9 4 . ] C o l o m b i a 0 . 1 9 5 6 0 . 2 4 6 7 9 . 5 C o s t a R i c a 0 . 0 8 2 5 0 . 0 7 0 1 1 7 . 9 D o m i n i c a n R e p u b l i c 0 . 0 5 2 7 0 . 0 8 6 6 1 . 3 E c u a d o r 0 . 0 9 0 1 0 . 1 4 3 6 3 . 0 E l S a l v a d o r 0 . 0 2 7 1 0 . 0 4 3 6 3 . 1 G u a t e m a l a 0 . 0 9 2 8 0 . 1 0 0 9 2 . 8 H o n d u r a s 0 . 0 1 8 4 0 . 0 3 0 6 1 . 4 M e x i c o 1 . 8 3 4 1 2 . 3 9 4 7 6 . 6 N i c a r a g u a 0 . 0 1 5 8 0 . 0 2 9 5 4 . 6 P a n a m a 0 . 0 4 2 3 0 . 0 3 6 1 1 7 . 5 P a r a g u a y 0 . 0 7 5 6 0 . 1 1 6 6 5 . 1 P e r u 0 . 2 9 0 4 0 . 3 3 4 8 7 . 0 P u e r t o R i c o - 0 . 3 2 0 0 . 0 U r u g u a y 0 . 1 2 2 8 0 . 1 9 2 6 4 . 0 . V e n e z u e l a 0 . 3 7 8 4 0 . 4 9 6 7 6 . 3 C a r i b b e a n 0 . 2 4 0 1 - 0 . 2 1 1 1 1 3 . 8 D T H S u b s - 1 . 2 5 3 0 . 0 t o t a l V . . ‘ 1 0 . 3 4 1 1 1 4 2 1 3 5 " 7 3 . 2 " ' S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . ( p . 2 5 ) . 3 5 5 T a b l e 1 5 - D i s c o v e r y C h a n n e l A u d i e n c e C o m p o s i t i o n 1 0 % 0 t o 1 7 1 8 t o 2 4 1 6 % 2 5 t o 5 4 6 2 % 5 5 + 1 2 % M a l e 5 4 % ) F e m a l e 4 6 % I E x e c u t i v e 2 2 % W h i t e C o l l a r 2 0 % B l u e C o l l a r 1 9 % N o t e 1 : G l o b a l s a m p l e a m o n g t h o s e t h a t v i e w e d D i s c o v e r y i n p a s t s e v e n d a y s N o t e 2 : S k e w m a l e , a g e 2 5 - 5 4 a n d u p s c a l e S o u r c e : ( 1 9 9 7 ) . R o p e r R e p o r t s W o r l d w i d e . 3 5 6 T a b l e 1 6 - D i s c o v e r y - L a t i n A m e r i c a P e n e t r a t i o n o f M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e 5 . 0 5 3 B o l i v i a B r a z i l . 2 . 2 0 3 C h i l e . - 0 . 7 1 8 C o l o m b i a C o s t a R i c a . 0 . 0 7 0 D o m i n i c a n E c u a d o r 0 . 1 4 3 E l S a l v a d o r . 0 . 0 4 3 G u a t e m a l a . 0 . 1 0 0 H o n d u r a s . 0 . 0 3 0 M e x i c o . 2 . 3 9 4 0 . 0 2 9 P a n a m a . 0 . 0 3 6 0 . 1 1 6 P e r u . 0 . 3 3 4 P u e r t o R i c o . 0 . 3 2 0 0 . 1 9 2 V e n e z u e l a . 0 . C a r i b b e a n 0 . 2 1 1 D T H S u b s . 1 . 2 5 3 S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . ( p . 5 2 ) 3 5 7 T a b l e 1 7 - 1 9 9 9 F o x C h a n n e l P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e 1 B o l i v i a . B r a z i l . 2 . 3 9 C h i l e C o l o m b i a 1 C o s t a . 0 . 0 5 8 D o m i n i c a n . 0 . 0 7 3 0 . 0 8 2 E l S a l v a d o r G u a t e m a l a . 0 . 0 9 2 H o n d u r a s . 0 . 0 2 4 M e x i c o . 2 . 2 3 8 0 . 0 1 4 P a n a m a . 0 . 0 2 5 0 . 0 8 5 P e r u . 0 . 3 5 1 0 . 1 6 6 V e n e z u e l a C a r i b b e a n 0 . 1 D T H S u b s 0 . 4 5 0 S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . ( p . 1 8 ) 3 5 8 T a b l e 1 8 - 1 9 9 9 F o x K i d s P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e B r a z i l C h i l e C o l o m b i a C o s t a R i c a D o m i n i c a n E c u a d o r E l S a l v a d o r G u a t e m a l a H o n d u r a s M e x i c o P a n a m a P e r u P u e r t o R i c o V e n e z u e l a C a r i b b e a n D T H S u b s S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . ( p . 2 0 ) 3 5 9 T a b l e 1 9 - 1 9 9 9 F o x S p o r t s P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e . ‘ g ’ ; : ; r ' _ . , . ~ ; ; ' : s ‘ ' " : . ( 1 1 1 1 1 1 , ) 1 ‘ i ' ( m 1 ! ) f “ 7 2 4 ‘ » 1 ‘ ( % ) ” : * A r g e n t i n a 3 . 2 2 0 0 5 . 0 5 3 6 3 . 7 B o l i v i a 0 . 0 4 0 0 0 . 0 6 2 6 4 . 5 B r a z i l 1 . 0 4 1 0 2 . 2 0 3 4 7 . 3 C h i l e 0 . 7 0 . 7 1 8 9 7 . 5 C o l o m b i a 0 . 0 8 1 0 0 . 2 4 6 3 2 . 9 C o s t a R i c a 0 . 0 0 7 0 - 0 . 0 7 0 1 0 . 0 D o m i n i c a n R e p u b l i c 0 . 0 1 5 0 0 . 0 8 6 1 7 . 4 E c u a d o r 0 . 1 2 0 0 0 . 1 4 3 8 3 . 9 E l S a l v a d o r 0 . 0 1 7 0 0 . 0 4 3 3 9 . 5 G u a t e m a l a 0 . 0 2 5 0 0 . 1 0 0 2 5 . 0 H o n d u r a s 0 . 0 1 0 0 0 . 0 3 0 3 3 . 3 M e x i c o 1 . 0 7 8 0 2 . 3 9 4 4 5 . 0 N i c a r a g u a - 0 . 0 2 9 0 . 0 P a n a m a - 0 . 0 3 6 0 . 0 P a r a g u a y 0 . 1 0 0 0 0 . 1 1 6 8 6 . 2 P e r u 0 . 1 5 0 0 0 . 3 3 4 4 4 . 9 P u e r t o R i c o 0 . 0 2 6 0 . 3 2 0 8 . 1 U r u g u a y 0 . 1 8 0 0 0 . 1 9 2 9 3 . 8 V e n e z u e l a 0 . 1 7 3 0 0 . 4 9 6 3 4 . 9 C a r i b b e a n 0 . 1 2 2 0 0 . 2 1 1 5 7 . 8 D T H S u b s - 1 , 2 5 3 0 . 0 T o t a l - 7 . 1 0 5 0 1 4 . 1 3 5 5 0 1 3 , . S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . ( p . 1 9 ) 3 6 0 T a b l e 2 0 - 1 9 9 9 U S A N e t w o r k P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e B o l i v i a B r a z i l C h i l e C o l o m b i a C o s t a R i c a D o m i n i c a n E c u a d o r E l S a l v a d o r G u a t e m a l a H o n d u r a s M e x i c o P a n a m a P e r u P u e r t o R i c o V e n e z u e l a C a r i b b e a n D T H S u b s S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . ( p . 1 3 6 ) 3 6 1 T a b l e 2 1 - 1 9 9 9 T W C P e n e t r a t i o n M u l t i c h a n n e l U n i v e r s e B o l i v i a B r a z i l C h i l e C o l o m b i a C o s t a R i c a D o m i n i c a n E c u a d o r E l S a l v a d o r G u a t e m a l a H o n d u r a s M e x i c o P a n a m a P e r u P u e r t o R i c o V e n e z u e l a C a r i b b e a n D T H S u b s S o u r c e : U r q u i j o , J . ( 1 9 9 9 ) . L a t i n A m e r i c a n C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s , U n p u b l i s h e d . ( p . 1 4 1 ) 3 6 2 A P P E N D I X D F i g u r e s F i g u r e 1 - T o t a l P P V B u y R a t e D i s t r i b u t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 4 T a b l e s T a b l e l - S i g n i fi c a n t L a t i n A m e r i c a n P r o g r a m m i n g D e a l s , 1 9 9 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 5 T a b l e 2 - C i s n e r o s N e t w o r k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 6 T a b l e 3 - 1 9 9 8 C a b l e P r o g r a m m e r s b y G e n r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 7 T a b l e 4 - I B O P E R a t i n g s f o r S p o r t s C h a n n e l s i n A r g e n t i n a & M e x i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 9 T a b l e 5 - 1 9 9 8 N e w s C h a n n e l s O p i n i o n P o l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 0 T a b l e 6 - R a n k i n g o f N e t w o r k s a c c o r d i n g t o I B O P E R a t i n g s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 1 3 6 3 A d u l t F i l m s 8 % 5 2 % - . F i l m s 4 0 % F i g u r e 1 - T o t a l P P V B u y R a t e D i s t r i b u t i o n S o u r c e : P a r e n t e , E . ( 2 0 0 0 ) . C a n a i s E r 6 t i c o s : V e n d e - s e M u i t o e F a l a - s e P o u c o . P a y T V . 7 . 3 6 4 T a b l e l - S i g n i fi c a n t L a t i n A m e r i c a n P r o g r a m m i n g D e a l s , 1 9 9 7 B u y e r S e l l e r / I ’ l l r l n e r ( ‘ o m m c n l s 1 / 1 5 / 9 7 B u e n a V i s t a I n t l . H B O O l é B u e n a V i s t a b u y s s t a k e i n H B O O l é , g i v i n g H B O a c c e s s t o D i s n e y , M i r a m a x a n d T o u c h s t o n e p r o g r a m m i n g . 2 / 9 7 F o x S p o r t s G l o b o s a t 5 0 : 5 0 J V f o r B r a z i l i a n p r o g r a m m i n g . A m e r i c a s 2 / 1 5 / 9 7 C a n a l F o x C i n e C a n a l C a n a l F o x e n t e r s d i s t r i b . p a r t n e r s h i p . 5 / 9 7 M T V N i c k e l o d e o n D u a l m a r k e t i n g r o l l o u t i n A r g e n t i n a . 5 / 9 7 H e r o P r o d u c t i o n s U n i t e d F a m i l y P r o v i d e s p r o d u c t i o n , p o s t - p r o d u c t i o n C o m m . a n d m a s t e r c o n t r o l s e r v i c e s f o r F a m i l y C h a n n e l a n d C a s a C l u b T V . 5 / 1 5 / 9 7 C i s n e r o s G r o u p I m a g e n S a t e l i t a l C i s n e r o b u y s 3 3 % f o r $ 1 0 9 m i l . ; a c q u i r e s d i s t r i b u t i o n r i g h t s t o s i x c h a n n e l s . 5 / 2 0 / 9 7 N B C S k y M e x i c o D i s t r i b u t i o n a g r e e m e n t ( M S N B C - C N B C ) . 5 / 2 9 / 9 7 C N B C T e l e v i s a G e t s C o n e x i O n F i n a n c i e r a — L i c e n s e p r o g r a m m i n g a n d u s e o f p r o d u c t i o n f a c i l i t i e s . 6 / 9 7 E ! L a t i n A m e r . 2 4 - h r . P o r t u g u e s e c h a n n e l t o b e H o l d i n g s l a u n c h e d i n 1 9 9 8 a n d d i s t r i b u t e d b y H B O B r a s i l . 7 / 9 7 D i s c o v e r y B B C J o i n t l a u n c h o f A n i m a l P l a n e t . C h a n n e l 7 / 9 7 F o x S p o r t s T o m e o s y L a u n c h o f f o u r c o - p r o d u c e d c a b l e A m e r i c a s C o m p e t e n c i a s s h o w s : F o x S p o r t s N o t i c i a s , R e t r a t o s , S i m p l e m e n t e F u t b o l a n d M i n u t o C e r o . 7 / 9 7 C E I C i t i c o r p T o m e o s y A c q u i r e s 3 3 % o f T y C . C o m p e t e n c i a s 7 / 2 4 / 9 7 C B S T e l e n o t i c i a s S t a r M e d i a N e t w o r k A g r e e m e n t t o l a u n c h p a n - r e g i o n a l o n l i n e n e w s c h . C B S T e l e n o t i c i a s S t a r M e d i a . 8 / 9 7 E S P N C a b l e v i s i o n - E x c l u s i v e r i g h t f o r 1 6 b a s e b a l l t e a m s I n t e r n a t i o n a l T e l e v i s a a n d S o u t h A m e r i c a n m e n ' s v o l l e y b a l l . 8 / 9 7 A & E 0 1 6 3 2 . 5 % o f M u n d o O l é , M u n d o B r a s i l . C o m m u n i c a t i o n s 1 0 / 9 7 D i s c o v e r y L a n d m a r k C o m m . A c q u i r e s T r a v e l C h a n n e l L a t i n C o m m . I n c . A m e r i c a ( n o w r e v a m p e d a s P e o p l e + A r t s ) . S o u r c e : K a g a n L a t i n A m e r i c a n C a b l e & P a y T V ( 1 9 8 8 ) . C a r m e l , K a g a n W o r l d M e d i a , I n c . , J a n u a r y 2 3 , N o . 5 3 , p . 7 . 3 6 5 T a b l e 2 — C i s n e r o s N e t w o r k s P a n - R e g i o n a l C h a n n e l s l l l f l u ' l b ‘ fl k fi ' v ‘ w ' ; . a . . . - A d o c u m e n t a r y c h a n n e l w i t h a t w i s t . P r o g r a m m i n g e x a m i n e s h i s t o r y , c u l t u r e , t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s , m y s t e r i e s o f a n c i e n t c i v i l i z a t i o n s , a n d a n y m a t t e r t h a t q u e s t i o n s o u r k n o w l e d g e . I t s g r o u n d b r e a k i n g a p p r o a c h t o t e l e v i s i o n p r o v i d e s v i e w e r s w i t h t h o u g h t - p r o v o k i n g m a t e r i a l t h a t i s i n f o r m a t i v e t o t h e s a m e e x t e n d a s i t i s e n t e r t a r n r n . P l a y b o y 1 5 t h e r e g i o n ‘ s fi r s t p r e m i u m c h a n n e l d e d i c a t e d t o a d u l t p r o g r a m m i n g . I n k e e p i n g w i t h s t r i n g e n t P l a y b o y s t a n d a r d s , P T V L A o f f e r s o n l y t h e h i g h e s t q u a l i t y a d u l t e n t e r t a i n m e n t . A l l p r o g r a m m i n g i s s p e c i fi c a l l y d e s i g n e d f o r t h e I b e r o - A m e r i c a n m a r k e t . A s a r e s u l t , a u d i e n c e s a t i s f a c t i o n r s - a r a n t e e d a n d P T V L A e n 0 s s t r o n - v i e w e r l o a 1 . " ‘ . ' . . ' = é fi h t fi m . . . 3 7 ’ i t ; ' " a . . . L o c o m o t i o n O f f e r s p u r e a n i m a t i o n c o n t e n t g e a r e d t o w a r d s y o u n g a d u l t s . I t n o w s e r v i c e s 2 7 c o u n t r i e s w o r l d w i d e a n d 1 s t h e fi r s t c h a n n e l o f i t s k i n d f o r t h e d i g i t a l e r a . A v a i l a b l e i n S p a n i s h , P o r t u g u e s e a n d E n g l i s h , a l l m a t e r i a l s a r e t r a n s l a t e d a n d a d a p t e d t o a c c o m m o d a t e r e g i o n a l a n d c u l t u r a l s e n s i t i v i t i e s . P r o r a m m i n _ i n c l u d e s J a a n e s e a n i m a t i o n a n d o t h e r i n t e r n a t i o n a l s u c c e s s e s . 2 , : _ _ . - ~ ‘ g , . _ . , , . , . . w a t e r - n 4 : 2 ; 3 - m : , . . a m 1 1 “ " ; 7 , ' 3 3 ” fi b r i l " 1 l l H I “ H l ' v ' i i ' x x ' l x l ' l r u ' ‘ M r F e a t u r e s t h e b e s t a n d l a t e s t 1 n L a t i n m u s i c 2 4 h o u r s a d a y I t fi r m l y e s t a b l i s h e d a f o l l o w r n g 1 n L a t i n A m e r i c a , t h e U S H i s p a n i c m a r k e t a n d m J a p a n . T h e a l l m u s i c f o r m a t h a s p o p u l a r c r o s s o v e r h i t s i n t r o d u c e d b y t h e a r t i s t s t h e m s e l v e s , c o v e r i n g a l l m u s i c s t y l e s . b o l e r o s , s a l s a , m e r e n g u e , h i p - 2 4 - h o u r p a n - - r e g i O n a l c h a n n e l d e d i c a t e d ” ; t o r o c k r n u s i c , h a n d i c r e a t e d f x i a n d p r o d u c e d l b y l o c a l m u s i c t r e n d s e t t e r s . I t s f o c u s o n l o v e p r o d u c t i o n s a n d l o c a l i z e d c o n t e n t e n j o y s a h i g h r e p u t a t i o n a m o n g t h e 1 2 t o 2 5 a e b r a c k e t . E d u c a t i o n c o n t e n t i s t r a n s m i t t e d t o 3 8 , 0 0 0 L a t i n A m e r i c a n s c h O O l s a n d s u b s c n b e r s v i a D I R E C T V . D e s i g n e d t o i n t r o d u c e t e a c h e r s a n d s t u d e n t s t o n o v e l m e t h o d s o f l e a r n i n g s c i e n c e , b l C o n s i s t e n t l y t h e # 1 r a t e d c h a n n e l l n A r g e n t i n a . F e a t u r e s a n e c l e c t i c m i x o f c l a s s i c a n d c o n t e m o r t e l e v r s r o n h i t s f o r t h e f a r n i l . 2 4 h O u r s O f t h e b e s t s e l e c t i o n O f U S . , S p a n i s h l a n g u a g e a n d 1 n t e m a t l o n a l m o v 1 e s f O r 1 8 + a u d i e n c e . C o n s i s t e n t l y r e p o r t s h i g h e s t r a t i n g s a m o n g a d v e r t i s e r s u p p o r t e d c h a n n e l s 1 n i t s g e n r e . I t s l i v e b o x i n e v e n t s h a v e o f t e n s e t r e c o r d s 1 n A r e n t i n a , s 1 1 “ a s s i n b r o a d c a s t t e l e v i s i o n . - ' 1 . . . . . ' 9 . 1 : ? a i r y - 2 : . . . . _ : . . r ' » “ i n n e w . " _ r e a m , . ' r u t - . D e s i g n e d f O r t h e 1 8 - 3 4 a g e g r o u p , i t o f f e r s u p - - t O — d a t e a n d a l t e r n a t i v e e n t e r t a i n m e n t f o r m o d e r n u r b a n o u n a d u l t s , i n c l u d i n t h e l a t e s t m o v 1 e s m u s i c a n d n e w s . ' ’ m e " é ‘ i é ' i " ’ , ‘ fi m ‘ e fi l c ’ i r k ' r ’ r d fi ‘ m . . i f 2 4 h o u r s O f t h e b e s t c o m e d y f o r a l l a g e s . A s t h e O n l y S p a n i s h - l a n g u a g e c o m e d y c h a n n e l 1 n L a t i n A m e r i c a , i t s b l e n d o f m a t e r i a l i n c l u d e s t h e m o v i e s , s i t c o m s a n d a n i m a t i o n o f a l l t i m e s . S o u r c e : C i s n e r o s G r o u p , J u l y 2 0 0 0 . 3 6 6 T a b l e 3 — 1 9 9 8 C a b l e P r o g r a m m e r s b y G e n r e A d u l t A d u l T V i s i o n P l a y b o y T V S p i c e V e n u s A g r _ a r i a n C a n a l R u r a l A n i m a t e d L o c o m o t i o n C e l e b r i t y N e w s E ! E n t e r t a i n m e n t I n t e m a c i o n a l C h i l d r e n ' s B i g C h a n n e l C a b l e K i n C a b l i n C a r t o o n N e t w o r k D i s c o v e r y K i d s F o x K i d s M a g i c K i d s N i c k e l o d e o n C u l t u r e B r a v o B r a s i l B r a v o F i l m & A r t s B r a v o ( V C C ) C a n a l a D i s c o v e r y M u n d o O l é D o c u m e n t a u G N T I n fi n i t o T V Q u a l i t y E d u c a t i o n a l C a b l e S a b e r E d u c a b l e K n o w l e d g e T V U n i v e r s i d a d C a t 6 1 i c a G e n e r a l E n t e r t a i n m e n t A n t e n a 3 T V I n t e m a c i o n a l A T C C a b l e C V S a t C a n a l 1 3 ( b r o a d c a s t ) C a n a l d e l a s E s t r e l l a s C a n a l F o x C a n a l I n t e m a c i o n a l d e T V E C a n a l P l u s F a m i l y C h a n n e l I n t e r n a t i o n a l C h a n n e l J u p i t e r C o m i c M a g a z i n e 2 4 M u l t i s h o w P a n t a l l a U n o R A I R T P i S u p e r s t a t i o n S u r C a n a l d e C a n a l e s T N T L a t i n A m e r i c a T V C h i l e I n t e m a c i o n a l U n i c a b l e W a r n e r B r o s . T e l e v i s i o n T e l e u n o U n i s e r i e s H o m e S h o p p i n g C l a s i c l i p s V i a t e l T a b l e 3 - C o n t ’ d . M o v i e s 3 6 5 C a n a l d e C i n e C i n e A r g e n t i n o C i n e C a n a l C i n e L a t i n o C i n e M e j i c a n o C i n e m a G o l d e n I & I I C i n e m a x C o r t e L a t i n o H a l l m a r k E n t e r t a i n m e n t H B O B r a s i l H B O 0 1 6 ( E a s t a n d W e s t ) I - S A T L a S e i ' r a l M A S M G M G o l d M u l t i c i n e m a M u l t i p r e m i e r S o n y E n t e r t a i n m e n t T V S p a c e T e l e c i n e U n o v i s i é n V o l v e r M u s i c C o u n t r y M u s i c T e l e v i s i o n C r 6 n i c a M u s i c a l H T V M T V B r a s i l M T V L a t i n o M u c h M u s i c M u s i c 2 1 R i t m o S o n S o l o T a n g o T e l e - H i t T e l e m l ’ r s i c a T h e B o x N e w s 2 6 T V B B C W o r l d B l o o m b e r g I n f o r m a t i o n T e l e v i s i o n N e w s , ( c o n t i n u e d ) C B S T e l e n o t i c i a s C N N I n t e r n a t i o n a l C N N e n E s p a n o l C o n e x i O n F i n a n c i e r a C V N D e u t s c h e W e l l e E C O N o t i c i a s G l o b o N e w s N B C C a n a l d e N o t i c i a s P r e v u e I n t e r n a t i o n a l R e d d e N o t i c i a s S u r N o t i c i a s T o d o N o t i c i a s W o r l d n e t U n i v e r s i d a d C a t 6 1 i c a d e C h i l e G N T R e l i g i o u s A l e f N e t w o r k E t e r n a l W o r d T e l e v i s i o n N e t w o r k I n s p i r a t i o n a l S p o r t s C a b l e D e p o r t e s E S P N I n t e r n a t i o n a l F o x S p o r t s A m e r i c a s S p o r T V S u r D e p o r t e s T o m e o s y C o m p e t e n c i a s S p o r t T r a v e l P e o p l e & A r t s M t : T h e W e a t h e r C h a n n e l W o m e n ' s G E M S S i e m p r e M u j e r C a n a l d e l a M u j e r U t i l i s i m a S a t e l i t a l C a s a C l u b T V S o u r c e : K a g a n , P . 1 9 9 8 L a t i n A m e r i c a C a b l e & S a t e l l i t e P r o g r a m N e t w o r k s . C a r m e l , K W M , p . 2 6 - 7 . o c i x e M & a n i t n e g r A n i s l e n n a h C h c r s a t M r o p S r o f s g n i t a R E f o t s l e h t n a g e b 0 0 0 t 2 n e m e e n u P J O B I — 4 e l r u , s E a P e O m B 5 I ' N e : S c P r b u a T * o * S 3 6 9 T a b l e 5 - 1 9 9 8 N e w s C h a n n e l s O p i n i o n P o l l C N N e n 1 6 3 4 2 2 4 C N N I n t e m a t ' l . 5 9 3 1 1 2 E C O 4 9 2 6 1 1 C B S T e l e n o t i c i a s 4 7 2 9 D e u t s c h e W e l l e 1 7 7 C N B C 2 3 l 1 M S N B C l 1 4 1 6 2 B B C W o r l d 2 5 1 1 3 5 2 S o u r c e : L o s M e d i o s y M e r c a d o s d e L a t i n o a m e r i c a , 1 9 9 8 . 3 7 0 T a b l e 6 - R a n k i n g o f N e t w o r k s a c c o r d i n g t o I B O P E R a t i n g s A r g e n t i n a C h a n n e l 1 C a r t o o n N e t w o r k 1 , 4 1 2 C r 6 n i c a T V 1 , 3 5 3 T o d o N o t i c i a s 1 , 1 6 4 C i n e c a n a l 1 , 0 8 5 M a g i c K i d s 0 , 9 3 6 S p a c e 0 , 7 3 7 T y C S p o r t s 0 , 7 0 8 U t i l i s i m a S a t e l i t a l 0 , 6 3 9 N i c k e l o d e o n 0 , 6 2 1 0 I - S a t 0 , 5 6 1 1 T N T 0 , 5 4 1 2 F o x K i d s 0 , 5 1 1 3 P S N 0 , 4 9 1 4 C a n a l F o x 0 , 4 5 1 5 T h e F i l m Z o n e 0 , 3 8 1 5 H a l l m a r k 0 , 3 8 1 7 2 6 T V 0 , 3 7 1 8 W a r n e r C h a n n e l 0 , 3 6 1 9 V o l v e r 0 , 3 5 1 9 U S A N e t w o r k 0 , 3 5 2 1 C a b l i n 0 , 3 4 2 1 E S P N 0 , 3 4 2 3 D i s c o v e r y K i d s 0 , 3 3 2 4 C V N 0 , 3 1 2 5 C N N e n E s p a r ‘ i o l 0 , 2 9 2 6 D i s c o v e r y C h a n n e l 0 , 2 8 2 7 M T V 0 , 2 7 2 7 U n i s e r i e s 0 , 2 7 2 7 F o x S p o r t s 0 , 2 7 3 0 S o n y E n t e r t a i n m e n t 0 , 2 6 3 1 C i n e P l a n e t a 0 , 2 2 3 2 C a n a l [ a ] 0 , 2 1 3 3 I n fi n i t o 0 , 2 0 3 4 M u c h M u s i c 0 , 1 9 3 4 A n i m a l P l a n e t 0 , 1 9 3 6 P o l i t i c a & E c o n o m i a 0 , 1 7 3 7 M u n d o 0 , 1 4 3 8 E ! E n t e r t a i n m e n t 0 , 1 3 3 8 C a n a l d e l a s E s t r e l l a s 0 , 1 3 3 8 T V E s p a fi o l a 0 , 1 3 3 8 F i l m & A r t s 0 , 1 3 3 7 1 t — H M N I N I A b Q t i t — — r l — t — l — I T a b l e 6 - C o n t ’ d . 4 2 M o v i e T o p s 0 , 1 2 4 3 G e m s 0 , 1 l 4 3 R A I 0 , 1 1 4 3 T V Q u a l i t y / E d u c a b l e 0 , 1 1 4 6 T V G u i d e 0 , 1 0 4 7 . M u l t i d e p o r t e 0 , 0 8 4 7 P l u s S a t e l i t a l 0 , 0 8 4 9 A X N 0 , 0 7 s o A m e r i c a S p o r t s 0 , 0 6 5 0 P e o p l e + A r t s 0 , 0 6 5 0 M a g a z i n e 2 4 0 , 0 6 5 0 F a s h i o n T V 0 , 0 6 5 4 j l ’ r p i t e r 0 , 0 5 5 4 S 6 1 0 T a n g o 0 , 0 5 5 6 M u s i c 2 1 0 , 0 4 5 6 C a n a l R u r a l 0 , 0 4 5 8 T V S 0 , 0 3 5 8 A l e f N e t w o r k 0 , 0 3 5 8 C N N I 0 , 0 3 6 1 T V N C h i l e , 0 , 0 2 6 1 3 6 5 C a n a l d e l C i n e 0 , 0 2 6 1 U n o v i s i O n 0 , 0 2 6 1 G l o b o 0 , 0 2 C a r t o o n N e t w o r k N i c k e l o d e o n M T V ' C h a n n e l C a n a l F o x A X N H B O D e P e l i c u l a T V G u i d e G o l d e n C h o i c e 1 E S P N H a l l m a r k G o l d e n C h o i c e 1 1 S o n E n t e r t a i n m e n t W a r n e r C h a n n e l T N T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 7 2 T a b l e 6 — C o n t ’ d . 1 6 C i n e c a n a l 0 , 3 3 1 8 D i s c o v e r y K i d s 0 , 3 1 1 9 M u n d o 0 , 2 9 2 0 F o x K i d s 0 , 2 8 2 1 T e l e H i t ' 0 , 2 7 2 2 U n i c a b l e 0 , 2 5 2 2 T e l e m u n d o 0 , 2 5 2 4 U S A N e t w o r k 0 , 2 2 2 4 M u l t i c i n e m a 0 , 2 2 2 6 M o v i e C i t y 0 , 2 1 2 7 F o x S p o r t s 0 , 2 0 2 8 E ! E n t e r t a i n m e n t 0 , 1 8 2 8 P e o p l e + A r t s 0 , 1 8 3 0 C i n e m a x 0 , 1 6 3 1 Z a z 0 , 1 5 3 1 C N I 0 , 1 5 3 1 M G M 0 , 1 5 3 4 A n i m a l P l a n e t 0 , 1 4 3 5 M u l t i p r e m i e r e 0 , 1 3 3 5 C i n e m a G o l d e n M u l t i p l e x 0 , 1 3 3 5 E S P N 2 0 , 1 3 3 8 C N N I 0 , 1 2 3 9 E c o 0 , 1 l 4 0 M A S 0 , 1 0 4 0 T V E s p a i i o l a 0 , 1 0 4 2 G e m s 0 , 0 8 4 3 R i t m o S o n 0 , 0 7 4 3 W e a t h e r C h a n n e l 0 , 0 7 4 5 C i n e L a t i n o 0 , 0 6 4 6 A n t e n a 3 0 , 0 5 4 6 C N N e n E s p a n o l 0 , 0 5 4 8 N B C N e w s 0 , 0 3 4 9 A B C a l a c a r t e 0 , 0 2 4 9 C a n a l d e l C o n g r e s o 0 , 0 2 4 9 C V P a g o p o r E v e n t o 1 0 , 0 2 4 9 C B S a l a c a r t e 0 , 0 2 5 3 N e t P a c k 0 , 0 1 5 3 F o x 0 , 0 1 5 3 M V S P P V 3 0 , 0 1 5 3 M V S P P V 1 0 , 0 1 S o u r c e : I B O P E ( M a y 2 0 0 0 ) . A v e r a g e w e e k l y r a t i n g s f o r a l l d a y v i e w e r s h i p i n c a b l e h o u s e h o l d s 3 7 3 l l l l l l l l ‘ l l j l l l l l l l j l l l j i l