! « . § . . . . 5 . « ? . r . - h i n . I . , . L ; I . . : . . ‘ 5 3 . . 1 . A L w ' . . ‘ v . u I . : ‘ a . ‘ . , T v a - n 1 v e . n : h l fl . z n ’ x ; ‘ k v . . . : w . . . r 5 ] | . 1 o v 1 . . . . 1 z u 5 . A . 1 . . $ l . \ a m v . 4 . f I . . . ( 1 . . v x . . . % . . t x i A , . 2 i ; 2 . 1 . . . 1 . \ t . 5 . I . 3 . 7 x a u ! . ‘ t l t v x . . . i 2 5 s . . a . ‘ a . w w m ’ ‘ w a n I a 4 . . 8 9 . ” i ( « w t - 3 | : : 5 l 4 . “ 3 . . 5 . . . 9 . A A I ‘ I V . . . . . . . u n M w fi w . 1 2 8 1 A r fi a ‘ fi r v a u ‘ . V a . , . ‘ 1 ? 4 7 . 3 f ? ‘ l s l . - ‘ 5 . u . - . — - — . — . . . . - — - - . — . - . — - - . — - — . — . . . _ . - . - . _ . — . . : - . - n — . . - - - - » - . - . - - - . - . - . - - - E — . _ . — . - — . - . - c - — - . — . - m e w 2 ; : : 6 L I B R A R Y v . I M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y T h i s i s t o c e r t i f y t h a t t h e d i s s e r t a t i o n e n t i t l e d E S S A Y S O N F O O D S A F E T Y A N D C O M P E T I T I V E N E S S I N T H E P H I L I P P I N E S E A F O O D I N D U S T R Y p r e s e n t e d b y C A T H E R I N E R A G A S A h a s b e e n a c c e p t e d t o w a r d s f u l fi l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e ' D o c t o r a l d e g r e e i n A G R I C U L T U R A L , F O O D A N D R E S O U R C E E C O N O M I C S B M m . B w s r h M a j o r P r o f e s s o r ’ s S i g n a t u r e A u g u s t 8 , 2 0 0 8 D a t e M S U i s a n a f fi n n a t i v e - a c t i o n , e q u a l - o p p o r t u n i t y e m p l o y e r P L A C E I N R E T U R N B O X t o r e m o v e t h i s c h e c k o u t f r o m y o u r r e c o r d . T o A V O I D F I N E S r e t u r n o n o r b e f o r e d a t e d u e . M A Y B E R E C A L L E D w i t h e a r l i e r d u e d a t e i f r e q u e s t e d . D A T E D U E D A T E D U E D A T E D U E 5 / 0 8 K : / P r o j / A c c & P r e s / C l R C / D a I e D u e . i n d d E S S A Y S O N F O O D S A F E T Y A N D C O M P E T I T I V E N E S S I N T H E P H I L I P P I N E S E A F O O D I N D U S T R Y V o l u m e I B y C a t h e r i n e R a g a s a A D I S S E R T A T I O N S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l fi l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f D O C T O R O F P H I L O S O P H Y A g r i c u l t u r a l , F o o d , a n d R e s o u r c e E c o n o m i c s 2 0 0 8 A B S T R A C T E S S A Y S O N F O O D S A F E T Y A N D C O M P E T I T I V E N E S S I N T H E P H I L I P P I N E S E A F O O D I N D U S T R Y B y C a t h e r i n e R a g a s a D e s p i t e i n c r e a s e d r e s e a r c h i n r e c e n t y e a r s , t h e i m p a c t o f f o o d s a f e t y m e a s u r e s o n t h e f o o d i n d u s t r y r e m a i n s a n o p e n q u e s t i o n . T h e r e i s s t i l l a c t i v e d e b a t e o n h o w f o o d s a f e t y c a n b e p o s i t i o n e d t o i n c r e a s e i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s , o n t h e c o s t s a n d b e n e fi t s o f f o o d s a f e t y s y s t e m s , a n d o n t h e e q u i t y i m p a c t s a s s o c i a t e d w i t h t h e s e s y s t e m s , p a r t i c u l a r l y a t t h e fi r m l e v e l . M o r e o v e r , t h e r e a s o n s f o r a n i n d i v i d u a l fi r m t o a l l o w i t s f o o d s a f e t y c e r t i fi c a t i o n t o c o n t i n u e o r d i s c o n t i n u e a r e n o t w e l l u n d e r s t o o d . I n t h i s c o n t e x t , t h i s d i s s e r t a t i o n a n a l y z e s t h r e e t h e m e s r e l a t e d t o f o o d s a f e t y a n d i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s . T h e fi r s t e s s a y d e s c r i b e s t h e c o n t r a s t i n g e x p e r i e n c e s o f T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s w i t h r e g a r d t o d y n a m i c s o f c o m p e t i t i o n i n i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d m a r k e t s . U s i n g a c a s e s t u d y a p p r o a c h a n d i n s t i t u t i o n a l a n a l y s i s , r e s u l t s s h o w t h a t p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s a d o p t e d b y T h a i l a n d a n d V i e t n a m h a d l e d t o a f a v o r a b l e b u s i n e s s e n v i r o n m e n t ; s t r o n g c o l l e c t i v e a c t i o n ; e f f e c t i v e e x p o r t - o r i e n t e d s t r a t e g i e s b y t h e p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s ; a n d a r e m a r k a b l e c u l t u r e o f p r o d u c t q u a l i t y a n d f o o d s a f e t y . P o l i c i e s f a v o r a b l e t o t h e i n d u s t r y h a v e b e e n m o r e e a s i l y p a s s e d i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m t h a n i n t h e P h i l i p p i n e s d u e t o t h e l a c k o f s u s t a i n e d i n v e s t m e n t s f r o m s e c t o r a c t o r s t o p u s h f o r w a r d t h e s e p o l i c i e s i n t h e l a t t e r . T h e c u l t u r e o f f r e e - r i d i n g , d o l e - o u t m e n t a l i t y , a n d l a c k o f s u s t a i n e d c o l l e c t i v e a c t i o n i s m o r e p r e v a l e n t i n t h e P h i l i p p i n e s t h a n i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m . T h e P h i l i p p i n e s c a n l e a r n f r o m t h e s e c o u n t r i e s ’ e x p e r i e n c e , b u t s t r u c t u r a l c h a n g e s n e e d t o o c c u r i n c l u d i n g p e r m i t t i n g h e a l t h y c o m p e t i t i o n a m o n g i n t e r e s t g r o u p s a n d c r e a t i n g a f a v o r a b l e e n v i r o n m e n t f o r c o l l e c t i v e a c t i o n a n d b u s i n e s s s e c t o r t o fl o u r i s h a n d f o r i n d i v i d u a l a c t o r s t o p a r t i c i p a t e a n d c o n t r i b u t e t o t h e b e t t e r m e n t o f t h e s e c t o r . T h e s e c o n d a n d t h i r d e s s a y s c o n t i n u e t o e x p l o r e d e e p e r t h e f o o d s a f e t y d i m e n s i o n o f t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y . T h e s e c o n d e s s a y e m p l o y s l o g i t , s u r v i v a l , a n d fi r m - l e v e l fi n a n c i a l c o s t - b e n e fi t a n a l y s e s u s i n g p r i m a r y d a t a f r o m 5 9 s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s i n t h e P h i l i p p i n e s . I t s h o w s t h a t : ( 1 ) p r o d u c t ’ s p r i c e a n d q u a n t i t y l e v e l s a n d a c t i v e m e m b e r s h i p i n a s s o c i a t i o n s a r e s i g n i fi c a n t f a c t o r s a f f e c t i n g i n i t i a l a d o p t i o n , w h i l e p r i c e d i f f e r e n t i a l b e t w e e n E U a n d o t h e r m a r k e t s , d i f fi c u l t y i n c r e d i t a c c e s s , a n d a c t i v e m e m b e r s h i p i n a s s o c i a t i o n s a r e s i g n i fi c a n t f a c t o r s a f f e c t i n g c o n t i n u e d c e r t i fi c a t i o n ; ( 2 ) o u t p u t p r i c e s d i d n o t i n c r e a s e a n d a r e n o t e x p e c t e d t o i n c r e a s e i n t h e n e a r f u t u r e d u e t o H A C C P a d o p t i o n ; a n d ( 3 ) q u a n t i t y i n c r e a s e s , r e d u c t i o n i n p r o d u c t w a s t a g e , a n d o t h e r r e a l i z e d b e n e fi t s fi o m H A C C P a d o p t i o n w e r e l i m i t e d . R e s u l t s p o i n t t o s t r o n g d i s i n c e n t i v e s f o r c o n t i n u e d a d o p t i o n d u e t o l o s s e s b y m a n y fi r m s . D e s p i t e s t r o n g m o t i v a t i o n s t o d i s c o n t i n u e , t h e r e a r e l o s s e s o f m a r k e t a c c e s s t o E U b y o t h e r i n d u s t r y p l a y e r s d u e t o d i f fi c u l t i e s i n s h i f t i n g f a c t o r s o f p r o d u c t i o n t o o t h e r p r o d u c t i v e s e c t o r s . T h e t h i r d e s s a y e m p l o y s a t r a n s l o g c o s t f u n c t i o n t o a n a l y z e 2 - p e r i o d p a n e l d a t a f r o m 5 9 fi r m s . R e s u l t s s h o w t h a t : ( 1 ) r e p o r t e d H A C C P e x p e n d i t u r e s a r e u n d e r e s t i m a t e d , l i k e l y d u e t o i n v e s t m e n t c r o w d i n g - o u t e f f e c t , l o w e r fl e x i b i l i t y i n p r o d u c t i o n , o r c o s t s h i d d e n i n o t h e r a c c o u n t s w h e n c a l c u l a t i n g p r o d u c t i o n c o s t s ; ( 2 ) t h e r e i s n o e v i d e n c e o f c o s t e f fi c i e n c y g a i n s w i t h H A C C P s y s t e m s ; a n d ( 3 ) t h e r e a r e n o e c o n o m i e s o f s i z e i n s e a f o o d p r o c e s s i n g e v e n w i t h H A C C P s y s t e m s , c o n t r a r y t o m o s t fi n d i n g s i n t h e l i t e r a t u r e . A C K N O W L E G M E N T S I w o u l d l i k e t o e x p r e s s m y s i n c e r e s t g r a t i t u d e t o m y G u i d a n c e C o m m i t t e e . I a m g r a t e f u l t o D r . R i c k B e r n s t e n , m y m a j o r p r o f e s s o r , f o r b e i n g i n s t r u m e n t a l i n m y a d m i s s i o n t o M S U , o f f e r i n g h i s h o m e d u r i n g m y fi r s t d a y s i n M S U , a n d b e i n g a v a i l a b l e f o r c o u n t l e s s m e e t i n g s a n d r e q u e s t s f o r h e l p . D r . S u z a n n e T h o m s b u r y , m y r e s e a r c h s u p e r v i s o r , h a s o f f e r e d h e r i n fi n i t e p a t i e n c e , c r i t i c a l t h i n k i n g , a n d r e m a r k a b l e k n o w l e d g e o n t h e t o p i c . I t h a n k h e r f o r t h e s u p e r v i s i o n a n d d e t e r m i n a t i o n i n c o n s t a n t l y p u s h i n g m e h a r d t o a c h i e v e q u a l i t y w o r k . T h i s d i s s e r t a t i o n h a s a l s o b e n e fi t e d s u b s t a n t i a l l y fi ' o m c r i t i c a l i n p u t s a n d e x t r e m e l y u s e f u l s u g g e s t i o n s f r o m D r . S a t i s h J o s h i , D r . J o h n S t a a t z , D r . A l l a n S c h m i d , a n d D r . C a t h y W e i r . I a m g r a t e fi r l f o r t h e i r i n v a l u a b l e g u i d a n c e . I w o u l d l i k e t o t h a n k a n u m b e r o f p r o f e s s o r s w h o m I h a v e a p p r o a c h e d i n o n e w a y o r a n o t h e r d u r i n g t h e t i m e s t h a t I n e e d e d a d v i c e o n t e c h n i c a l d e t a i l s — D r . R o y B l a c k a n d D r . D o l a n K i r k — t h a n k y o u f o r y o u r t i m e a n d h e l p f u l c o m m e n t s . I w o u l d a l s o l i k e t o t h a n k n u m e r o u s u n i t s o r p r o g r a m s t h a t p r o v i d e d f u n d i n g f o r m y P h D p r o g r a m a n d d i s s e r t a t i o n : B e a n / C o w p e a C R S P , G r a d u a t e S c h o o l , I n s t i t u t e o f I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r e , D i s s e r t a t i o n C o m p l e t i o n F e l l o w s h i p , a n d L a r i z a b a l F o u n d a t i o n G r a d u a t e S t u d e n t F e l l o w s h i p . A d d i t i o n a l t h a n k s a r e o w e d t o t h e D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , e s p e c i a l l y t o D r . E r i c C r a w f o r d f o r t h e a s s i s t a n t s h i p a n d f e l l o w s h i p f u n d s p r o v i d e d a n d , m o s t i m p o r t a n t , t h e f a i t h a n d c o n fi d e n c e h e h a d i n m e , w h i c h g r e a t l y h e l p e d m e t h r o u g h t h e P h D p r o g r a m . I a m i n d e b t e d t o m y m e n t o r s i n t h e P h i l i p p i n e I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s : D r . C r i s t i n a D a v i d a n d D r . E l i s e o P o n c e . I t h a n k m y s u p e r v i s o r s i n t h e W o r l d B a n k , D r . D e r e k B y e r l e e a n d D r . E i j a P e h u , f o r t h e i r m e n t o r s h i p a n d w o n d e r f u l l y u n d e r s t a n d i n g i v w h i l e I fi n i s h e d t h i s d i s s e r t a t i o n . I a m g r a t e fi r l t o t w o r e s e a r c h a s s i s t a n t s - E m m a C i n c o a n d G e e L a v i n a - f o r t h e i r h e l p i n s e t t i n g u p a p p o i n t m e n t s , a c t i n g a s i n t e r v i e w e r s i n s o m e c a s e s , a n d fi n d i n g fi n a n c i a l s t a t e m e n t s a n d d a t a s e t s f r o m P h i l i p p i n e s g o v e r n m e n t o f f i c e s . I a m a l s o i n d e b t e d t o t h r e e c o l l e a g u e s w h o h a v e h e l p e d m e e d i t s e c t i o n s o f t h i s d i s s e r t a t i o n : K e l l y C a s s a d a y , G u n n a r L a r s o n , a n d A z i z G o k d e m i r . T h e r e a r e m a n y o t h e r p e o p l e t o w h o m I a m c e r t a i n l y i n d e b t e d : ( i ) m y h o s t f a m i l i e s w h i l e I w a s d o i n g m y fi e l d w o r k ; ( i i ) c o l l e a g u e s i n g o v e r n m e n t a g e n c i e s w h o s h a r e d t h e i r p r e c i o u s t i m e w i t h m e ; ( i i i ) o w n e r s a n d r e p r e s e n t a t i v e s o f fi r m s a n d e x p e r t s o f d i f f e r e n t o r g a n i z a t i o n s a n d a g e n c i e s i n t e r v i e w e d , e s p e c i a l l y M r . A l v i n G i m e l o , M r . J e t T a n c i a n g c o , a n d M r . J o s e , f o r t h e i r k i n d n e s s i n p r e - t e s t i n g s e v e r a l d r a f t s o f t h e q u e s t i o n n a i r e ; a n d ( i v ) m y fi i e n d s i n C o o k H a l l a n d t h e M S U F i l i p i n o C l u b — I a p p r e c i a t e t h e i r c a m a r a d e r i e o v e r m y m a n y y e a r s a t M S U . I w a n t t o e x p r e s s m y s i n c e r e s t g r a t i t u d e t o m y b o y f r i e n d , S a c h i n S h a h r i a , f o r h i s u n d e r s t a n d i n g a n d c a r e . H e g a v e m e c o n s t a n t i n s p i r a t i o n a n d k e p t m e g o i n g t h r o u g h o u t t h e d i s s e r t a t i o n p r o c e s s . L a s t b u t n o t l e a s t , I w o u l d l i k e t o o f f e r t h i s w o r k t o m y f a m i l y — t o m y p a r e n t s , D a n i e l a a n d C i r i a c o ; m y b r o t h e r s , R o g e l i o , E l m e r , D a n t e , a n d H e r b e r t ; a n d t o t h e l i t t l e a n g e l s i n t h e f a m i l y , M i c h a e l A n g e l o , M a r i a K a t r i n a , J e r e m y , D a v e J o h n , a n d J e r o m m e l . T A B L E O F C O N T E N T S L I S T O F T A B L E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I X L I S T O F F I G U R E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X I I I L I S T O F A C R O N Y M S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X V I C H A P T E R O N E - I N T R O D U C T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 B A C K G R O U N D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 1 F O O D S A F E T Y R E G U L A T O R Y L A N D S C A P E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 2 L I T E R A T U R E G A P S A N D R E S E A R C H Q U E S T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 . 2 . 1 I n d u s t r y C o m p e t i t i v e n e s s a n d t h e R o l e o f F o o d S a f e t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 . 2 . 2 F i r m B e h a v i o r t o w a r d I n i t i a l a n d C o n t i n u e d C e r t i fi c a t i o n o f H A C C P S y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 . 2 . 3 C o s t s a n d E c o n o m i e s o f s i z e i n t h e A d o p t i o n o f H A C C P S y s t e m s . . . . . . . . . . . . . 1 9 2 O V E R V I E W O F T H E R E S E A R C H D E S I G N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 R E F E R E N C E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 C H A P T E R T W O — C O M P A R A T I V E I N S T I T U T I O N A L A N A L Y S I S O F T H E S E A F O O D I N D U S T R I E S 1 N T H A I L A N D , V I E T N A M A N D T H E P H I L I P P I N E S . . . . . 3 O 1 I N T R O D U C T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1 . 1 D Y N A M I C S O F T H E I N T E R N A T I O N A L S E A F O O D M A R K E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 . 2 R E S E A R C H Q U E S T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 2 C O N C E P T U A L F R A M E W O R K A N D M E T H O D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 2 . 1 S I T U A T I O N - S T R U C T U R E - P E R F O R M A N C E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 2 . 2 C A S E S T U D I E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 . 3 D A T A S O U R C E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 S 3 T H A I L A N D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 3 . 1 B U S I N E S S E N V I R O N M E N T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 3 . 2 P O L I T I C A L E C O N O M Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 3 . 3 C O S T A D V A N T A G E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 3 . 4 F O O D S A F E T Y A N D Q U A L I T Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 O 4 V I E T N A M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 4 . 1 B U S I N E S S E N V I R O N M E N T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 4 . 2 P O L I T I C A L E C O N O M Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 4 . 3 C O S T A D V A N T A G E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 4 . 4 F O O D S A F E T Y A N D Q U A L I T Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 5 P H I L I P P I N E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 5 . ] B U S I N E S S E N V I R O N M E N T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 5 . 2 P O L I T I C A L E C O N O M Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 5 . 3 C O S T A D V A N T A G E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 5 . 4 F O O D S A F E T Y A N D Q U A L I T Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 6 D I S C U S S I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4 7 C O N C L U S I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 R E F E R E N C E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5 C H A P T E R T H R E E — C A P A C I T Y O R I N C E N T I V E ? R E A S O N S A N D I M P L I C A T I O N S O F I N I T I A L A N D C O N T I N U E D A D O P T I O N O F F O O D S A F E T Y S Y S T E M S A M O N G P H I L I P P I N E S E A F O O D P R O C E S S O R S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 1 I N T R O D U C T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 1 . 1 A D O P T I O N A N D C E R T I F I C A T I O N D E F I N E D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5 1 . 2 R E Q U I R E M E N T S F O R H A C C P C E R T I F I C A T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 6 1 . 3 D E - C E R T I F I C A T I O N D E F I N E D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8 1 . 4 W H Y U N D E R S T A N D I N G D E - C E R T I F I C A T I O N I S I M P O R T A N T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8 1 . 5 I N C E N T I V E V E R S U S C A P A C I T Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9 1 . 6 R E S E A R C H Q U E S T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 2 C O N C E P T U A L F R A M E W O R K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2 2 . 1 E F F E C T O F F O O D S A F E T Y S Y S T E M S O N P R I C E A N D Q U A N T I T Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2 2 . 2 P R O F I T M A X I M I Z A T I O N A S S U M P T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 3 M E T H O D O L O G Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 3 . 1 D A T A A N D S O U R C E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 3 . 2 A N A L Y T I C A L T O O L S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 7 3 . 2 . 1 L o g i t M o d e l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8 3 . 2 . 2 S u r v i v a l A n a l y s r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 0 3 . 2 . 3 V a r i a b l e s a n d H y p o t h e s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7 3 . 2 . 4 E n d o g e n e i t y P r o b l e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 2 3 . 2 . 5 N e t B e n e fi t - C o s t A n a l y s i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 5 4 R E S U L T S A N D D I S C U S S I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 9 4 . 1 F A C T O R S E X P L A I N I N G I N I T I A L A D O P T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 9 4 . 1 . 1 M e a n C o m p a r i s o n T e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 0 4 . 1 . 2 L o g i t a n d S u r v i v a l A n a l y s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 4 4 . 2 F A C T O R S E X P L A I N I N G C O N T I N U E D A D O P T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 6 4 . 2 . 1 M e a n C o m p a r i s o n T e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 6 4 . 2 . 2 L o g i t a n d S u r v i v a l A n a l y s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8 4 . 3 B E N E F I T S A N D C O S T S O F H A C C P A D O P T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 4 . 3 . 1 B e n e fi t s f r o m H A C C P A d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2 4 . 3 . 2 C o s t o f H A C C P A d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 5 4 . 3 . 3 C o s t o f H A C C P N o n - A d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 7 4 . 3 . 4 N B C A n a l y s i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 0 4 . 4 D I F F I C U L T I E S A N D C O N S T R A I N T S I N E U H A C C P A D O P T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 6 5 S U M M A R Y A N D P O L I C Y I M P L I C A T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1 R E F E R E N C E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6 C H A P T E R F O U R — T H E C O S T S A N D E C O N O M I E S O F S I Z E A S S O C I A T E D W I T H H A C C P S Y S T E M S — T H E C A S E O F P H I L I P P I N E S E A F O O D P R O C E S S O R S . . . . . . . 2 4 9 1 I N T R O D U C T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 9 2 C O N C E P T U A L F R A M E W O R K A N D M E T H O D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 6 2 . 1 T H E O R E T I C A L M O D E L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 6 2 . 2 E S T I M A T I O N M O D E L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 1 v i i 2 . 2 . 1 A p p r o a c h : P o o l e d C r o s s S e c t i o n a c r o s s T i m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 5 2 . 2 . 2 R e s t r i c t i o n s I m p o s e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 6 2 . 2 . 3 E n d o g e n e i t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 9 2 . 2 . 4 H e t e r o s c e d a s c i t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 9 2 . 3 D A T A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 0 3 R E S U L T S A N D D I S C U S S I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 3 3 . 1 S U M M A R Y S T A T I S T I C S O F E X P L A N A T O R Y V A R I A B L E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 3 3 . 2 H A C C P C O S T S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 9 3 . 3 D E S C R I B I N G T H E R E L A T I O N S H I P O F Y A N D H C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 0 3 . 4 D E S C R I B I N G P R O C E S S C H A N G E S D U E T O H A C C P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 6 3 . 5 R E S U L T S O F T H E S Y S T E M O F E Q U A T I O N S E S T I M A T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 7 3 . 5 . 1 E s t i m a t i n g t h e R e l a t i o n s h i p o f Y a n d H C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 1 3 . 5 . 2 E s t i m a t i n g t h e R e l a t i o n s h i p o f H C a n d P C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 2 3 . 5 . 3 E s t i m a t i n g E c o n o m i e s o f S i z e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 4 3 . 6 T E S T F O R N O R M A L I T Y A N D S E N S I T I V I T Y A N A L Y S I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 7 4 O T H E R M O D E L S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1 5 S U M M A R Y A N D P O L I C Y I M P L I C A T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 6 R E F E R E N C E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 0 C H A P T E R F I V E - C O N C L U S I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 5 1 M A I N F I N D I N G S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 5 2 P O L I C Y I M P L I C A T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 3 F U R T H E R R E S E A R C H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 A P P E N D I C E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 6 v i i i L I S T O F T A B L E S T a b l e 1 . S u m m a r y o f m a i n f o o d i m p o r t c o n t r o l s a n d r e q u i r e m e n t s b y k e y i m p o r t i n g c o u n t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 T a b l e 2 . S i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s o f c o m m o n f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y m a n a g e m e n t a n d c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 T a b l e 3 . S u m m a r y o f H A C C P c o s t s f r o m s e l e c t e d s t u d i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 T a b l e 4 . F a c t o r s a f f e c t i n g t h e i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d t r a d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 T a b l e 5 . N u m b e r o f r e s p o n d e n t s i n t h e k e y i n f o r m a n t i n t e r v i e w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 T a b l e 6 . P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s ’ p e r c e p t i o n s o f e x p o r t p r o m o t i o n s t r a t e g i e s , 2 0 0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8 T a b l e 7 . N u m b e r o f s e a f o o d e x p o r t r e f u s a l s a t t h e U S p o r t s b e t w e e n J u n e 2 0 0 4 a n d M a y 2 0 0 5 f o r s e l e c t e d c o u n t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 T a b l e 8 . P r o c e s s o r s ’ p e r c e p t i o n o n f o o d s a f e t y - r e l a t e d f a c t o r s a f f e c t i n g c o m p e t i t i v e n e s s , 2 0 0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 T a b l e 9 . H i g h e x c l u s i o n c o s t i n t e r m s o f p o l i c i e s f a v o r i n g t h e s e a f o o d s e c t o r . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 T a b l e 1 0 . H i g h e x c l u s i o n c o s t i n t e r m s o f p o l i c i e s f a v o r i n g t h e s e a f o o d s e c t o r . . . . . . . . . . . . 1 1 2 T a b l e 1 1 . H i g h i n f o r m a t i o n c o s t i n g r o u p f o r m a t i o n a n d s u s t a i n a b i l i t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5 T a b l e 1 2 . H i g h i n f o r m a t i o n c o s t i n b r a n d i n g a n d l a b e l i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9 T a b l e 1 3 . D i s t r i b u t i o n o f p o p u l a t i o n a n d r e s p o n d e n t s b y H A C C P c e r t i fi c a t i o n s t a t u s a n d l o c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 3 T a b l e 1 4 . P r o p o r t i o n o f p r o d u c t i o n a n d e x p o r t v o l u m e a m o n g r e s p o n d e n t s , 2 0 0 4 . . . . . . . . 1 5 5 T a b l e 1 5 . D i s t r i b u t i o n o f r e s p o n d e n t s b y H A C C P a d o p t i o n s t a t u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 T a b l e 1 6 . D i s t r i b u t i o n o f r e s p o n d e n t s b a s e d o n y e a r o f i n i t i a l a d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2 T a b l e 1 7 . D i s t r i b u t i o n o f r e s p o n d e n t s b a s e d o n t h e l e n g t h o f t i m e b e f o r e d e — c e r t i fi c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2 T a b l e 1 8 . E x p l a n a t o r y v a r i a b l e s u s e d i n t h e l o g i t a n d s u r v i v a l a n a l y s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 9 T a b l e 1 9 . E x p l a n a t o r y v a r i a b l e s u s e d i n t h e Y m o d e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 3 i x T a b l e 2 0 . R e s u l t s o f t h e m e a n c o m p a r i s o n , l o g i t , a n d s u r v i v a l a n a l y s e s t o e x p l a i n i n i t i a l a d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 T a b l e 2 1 . S u m m a r y o f p r i c e d i f f e r e n c e s r e p o r t e d b y r e s p o n d e n t s , a c r o s s p r o d u c t f o r m 1 8 2 T a b l e 2 2 . R e s u l t s o f t h e m e a n c o m p a r i s o n , l o g i t , a n d s u r v i v a l a n a l y s e s t o e x p l a i n c o n t i n u e d a d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8 T a b l e 2 3 . D i s t r i b u t i o n o f r e s p o n d e n t s b a s e d o n t h e c o m p a r i s o n o f a c t u a l a n d e x p e c t e d b e n e fi t s o f H A C C P a d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 T a b l e 2 4 . D i s t r i b u t i o n o f r e s p o n d e n t s c a t e g o r i z e d b y t h e i r r e s p o n s e s o n t h e b e n e fi t s fi ' o m H A C C P a d o p t i o n , b y fi r m S i z e c a t e g o r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 7 T a b l e 2 5 . S u m m a r y o f b e n e fi t s d e r i v e d b y c e r t i fi e d fi r m s f r o m H A C C P a d o p t i o n . . . . . . . 1 9 9 T a b l e 2 6 . C o m p a r i s o n o f v o l u m e a n d v a l u e o f s e a f o o d e x p o r t s b e f o r e a n d a f t e r E U a n d U S H A C C P r e g u l a t i o n ( i n m i l l i o n k g p e r y e a r ; t o t a l s e a f o o d p r o d u c t s ) . . . . . . 2 0 0 T a b l e 2 7 . S u m m a r y o f r e s p o n s e s o n t h e c h a n g e s i n r e j e c t i o n r a t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 4 T a b l e 2 8 . T o t a l c o s t s o f H A C C P s y s t e m s f o r r e p r e s e n t a t i v e fi r m s ( i n U S $ 0 0 0 ) . . . . . . . . . . 2 0 6 T a b l e 2 9 . E x p o r t l o s s o f s a m p l e fi r m s d u e t o H A C C P d e - c e r t i fi c a t i o n , 2 0 0 5 . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 8 T a b l e 3 0 . R e l e v a n t c a t e g o r i e s o f fi r m s , m a r k e t s , p r o d u c t s , a n d t i m e u s e d i n t h e N B C e s t i m a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 T a b l e 3 1 . N B C e s t i m a t i o n o f r e p r e s e n t a t i v e c e r t i fi e d fi r m , p r o c e s s i n g i n d u s t r y , a n d fi s h e r i e s s u p p l y c h a i n f r o m H A C C P c e r t i fi c a t i o n ( i n U S $ 0 0 0 ) , Y e a r 2 . . . . . 2 1 4 T a b l e 3 2 . N B C a n a l y s i s o f H A C C P a d o p t i o n ( i n U S $ 0 0 0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 6 T a b l e 3 3 . S u m m a r y o f e f f e c t s o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d d e — c e r t i fi c a t i o n o n p r o c e s s i n g fi r m s a n d o t h e r c h a i n p l a y e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 8 T a b l e 3 4 . C h a n g e s o f k e y v a r i a b l e s a n d a s s u m p t i o n s u s e d i n t h e s e n s i t i v i t y a n a l y s i s . . . 2 3 1 T a b l e 3 5 . D e fi n i n g a n d m e a s u r i n g t h e p r o x y v a r i a b l e s u s e d i n e s t i m a t i n g t h e s y s t e m o f e q u a t r o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 1 T a b l e 3 6 . S u m m a r y s t a t i s t i c s o f d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t h e s y s t e m o f e q u a t i o n s . . . . . . . . 2 7 6 T a b l e 3 7 . S u m m a r y s t a t i s t i c s o f e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s i n t h e s y s t e m o f e q u a t i o n s . . . . . . . . 2 7 8 T a b l e 3 8 . T o t a l c o s t s o f H A C C P s y s t e m s o f r e p r e s e n t a t i v e fi r m s ( i n U S S 0 0 0 ) . . . . . . . . . . . 2 8 0 T a b l e 3 9 . S u m m a r y s t a t i s t i c s o f H A C C P c o s t s , b y p r o d u c t f o r m , 2 0 0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 1 T a b l e 4 0 . S u m m a r y s t a t i s t i c s o f H C i n c o m p a r i s o n w i t h p r o fi t m a r g i n s , b y fi r m s i z e . . 2 8 5 T a b l e 4 1 . S u m m a r y o f r e s p o n s e s o f fi r m s a b o u t p r o c e s s c h a n g e s r e l a t e d t o H A C C P 2 8 7 T a b l e 4 2 . R e s u l t s o f t h e s y s t e m o f e q u a t i o n s e s t i m a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 8 T a b l e 4 3 . R e s u l t s o f t h e e s t i m a t i o n f o r H A C C P c o s t s h a r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 0 T a b l e 4 4 . R e s u l t s o f t h e e s t i m a t i o n o n e C o n o m i e s o f S i z e , b y fi r m g r o u p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 5 T a b l e 4 5 . R e s u l t s o f e s t i m a t i o n o n m a r g i n a l c o s t , b y fi r m g r o u p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 7 T a b l e 4 6 . R e s u l t s o f t h e s y s t e m o f e q u a t i o n s r e - e s t i m a t i o n w i t h o u t o u t l i e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 9 T a b l e 4 7 . R e s u l t s o f t h e s y s t e m o f e q u a t i o n s r e - e s t i m a t i o n w i t h t w o v a r i a n t m o d e l s . . . . 3 0 4 A p p e n d i x T a b l e 1 . C o m p a r i s o n o f H A C C P c o s t c a t e g o r i e s i n c l u d e d i n t h e t w o p r e v i o u s s t u d i e s a n d t h i s p a p e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 6 A p p e n d i x T a b l e 2 . C o s t o f b u i l d i n g a n e w f a c i l i t y ( i n c l u d i n g e q u i p m e n t ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 9 A p p e n d i x T a b l e 3 . I n t e r v i e w r e s p o n s e s o n t h e c o s t s o f a d d i t i o n a l c o r r e c t i v e a c t i o n . . . . . 3 6 3 A p p e n d i x T a b l e 4 . L i s t o f b e n e fi t s a n d t h e i r r a n k s c o r e s a s s o c i a t e d t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f H A C C P s y s t e m s b a s e d o n p r e v i o u s s t u d i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 6 A p p e n d i x T a b l e 5 . N o m i n a l p r i c e d i f f e r e n c e b e f o r e a n d a f t e r t h e m a n d a t o r y r e g u l a t i o n o n H A C C P s y s t e m s w a s e n f o r c e d ( i n U S S / k g ; a v e r a g e a c r o s s p r o d u c t f o r m s ) 3 6 9 A p p e n d i x T a b l e 6 . N e w n e t p r e s e n t v a l u e o f N B C f o r r e p r e s e n t a t i v e fi r m s a n d e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y b a s e d o n s e n s i t i v i t y a n a l y s e s ( 9 - y e a r p e r i o d , U S S 0 0 0 ) . . 3 7 1 A p p e n d i x T a b l e 7 . L i s t o f p o t e n t i a l d i f fi c u l t i e s f a c e d b y fi r m s i n H A C C P i m p l e m e n t a t i o n a n d s u m m a r y o f fi r m s ’ r e s p o n s e s f r o m t w o p r e v i o u s s t u d i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 2 A p p e n d i x T a b l e 8 . M a r g i n a l c o s t s o f p r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 6 A p p e n d i x T a b l e 9 . F a c t o r c o s t s h a r e s r e l a t e d t o c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n o f Y . . . . . . . . . . . . . 3 7 7 A p p e n d i x T a b l e 1 0 . F a c t o r c o s t s h a r e s r e l a t e d t o H A C C P s y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 8 x i A p p e n d i x T a b l e 1 1 . L e a d i n g p r i n c i p a l m i n o r s f o r t e s t i n g c o n c a v i t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 9 A p p e n d i x T a b l e 1 2 . C o r r e l a t i o n a n a l y s i s o f i n p u t a n d o u t p u t p r i c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 0 x i i L I S T O F F I G U R E S F i g u r e 1 . R e l a t i o n s h i p o f H A C C P , G M P / G H P , a n d S S O P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 F i g u r e 2 . R e s e a r c h d e s i g n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 F i g u r e 3 . T u n a e x p o r t s o f T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s , 1 9 7 6 - 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 F i g u r e 4 . S h r i m p e x p o r t s o f T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s , 1 9 7 6 - 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . 3 6 F i g u r e 5 . F r a m e w o r k d e s c r i b i n g t h e f a c t o r s o f c o m p e t i t i v e n e s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 F i g u r e 6 . M a p o f T h a i l a n d , V i e t n a m a n d t h e P h i l i p p i n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 F i g u r e 7 . D o i n g b u s i n e s s r a n k i n g o f T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 F i g u r e 8 . C o m p e t i t i v e n e s s s c o r e s o f s e l e c t e d S o u t h e a s t A s i a n c o u n t r i e s , 2 0 0 6 - 2 0 0 7 . . . . . 5 0 F i g u r e 9 . C o m p a r i s o n o f c o s t o f s h r i m p f a r m i n g i n s e l e c t e d c o u n t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 F i g u r e 1 0 . M e a s u r e o f w e a l t h d i s t r i b u t i o n i n s e l e c t e d S o u t h a n d S o u t h e a s t A s i a n c o u n t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 F i g u r e 1 1 . P e r c e n t a g e c h a n g e i n e x p e n d i t u r e o f t o p 2 0 p e r c e n t a n d b o t t o m 2 0 p e r c e n t o f t h e p o p u l a t i o n i n s e l e c t e d S o u t h a n d S o u t h e a s t A s i a n c o u n t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 F i g u r e 1 2 . N u m b e r o f E U H A C C P c e r t i fi e d s e a f o o d p r o c e s s o r s i n t h e P h i l i p p i n e s , 2 0 0 0 - 2 0 0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 F i g u r e 1 3 . R e q u i r e m e n t s , p r o c e s s e s , a n d i n v e s t m e n t s f o r H A C C P c e r t i fi c a t i o n . . . . . . . . . . . 1 3 7 F i g u r e 1 4 . E f f e c t s o n p r i c e s a n d q u a n t i t y o f p r o d u c t i o n f r o m H A C C P r e g u l a t i o n o f a n a v e r a g e P h i l i p p i n e s e a f o o d fi r m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 F i g u r e 1 5 . O b s e r v e d o u t c o m e o f fi r m s ’ d e c i s i o n o n H A C C P a d o p t i o n o v e r t i m e . . . . . . . . . 1 4 8 F i g u r e 1 6 . D i s t r i b u t i o n o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n a n d r e s p o n d e n t s b y l o c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 F i g u r e 1 7 . D i s t r i b u t i o n o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n a n d r e s p o n d e n t s b y p r o d u c t f o r m . . . . . . . . . 1 5 7 F i g u r e 1 8 . A v e r a g e r a n k s c o r e s o f c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d r e s p o n d e n t s o n t h e b e n e fi t s d e r i v e d f r o m H A C C P a d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3 F i g u r e 1 9 . H A C C P c o s t p e r u n i t a n d v a l u e o f o u t p u t ( i n U S c e n t s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 7 F i g u r e 2 0 . P h i l i p p i n e s h r i m p s u p p l y c h a i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 x i i i F i g u r e 2 1 . P h i l i p p i n e t u n a s u p p l y c h a i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 F i g u r e 2 2 . S u m m a r y o f m e a n s c o r e s o f d i f f i c u l t i e s f a c e d b y fi r m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 7 F i g u r e 2 3 . S c a t t e r d i a g r a m o f H A C C P c o s t a n d o u t p u t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 4 A p p e n d i x F i g u r e 1 . H i s t o g r a m o f p r O d u c t i o n c o s t ( P C ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 2 A p p e n d i x F i g u r e 2 . H i s t o g r a m o f p r i c e o f m a t e r i a l s ( P M ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 2 A p p e n d i x F i g u r e 3 . H i s t o g r a m o f p r i c e o f l a b o r ( P L ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 A p p e n d i x F i g u r e 4 . H i s t o g r a m o f p r i c e o f c a p i t a l ( P K ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 A p p e n d i x F i g u r e 5 . H i s t o g r a m o f o u t p u t ( Y ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4 A p p e n d i x F i g u r e 6 . H i s t o g r a m o f H A C C P c o s t ( H C ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4 A p p e n d i x F i g u r e 7 . H i s t o g r a m o f n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s ( N f o r m ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 5 A p p e n d i x F i g u r e 8 . H i s t o g r a m o f a g e ( A g e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 5 A p p e n d i x F i g u r e 9 . H i s t o g r a m o f H A C C P c o s t s h a r e f o r m a t e r i a l s ( H S M ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 6 A p p e n d i x F i g u r e 1 0 . H i s t o g r a m o f H A C C P c o s t S h a r e f o r l a b o r ( H S L ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 6 A p p e n d i x F i g u r e 1 1 . H i s t o g r a m o f H A C C P c o s t S h a r e f o r c a p i t a l ( H S K ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 7 A p p e n d i x F i g u r e 1 2 . H i s t o g r a m o f H A C C P c o s t s h a r e f o r e n e r g y ( H S E ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 7 A p p e n d i x F i g u r e 1 3 . H i s t o g r a m o f p r o d u c t i o n c o s t s h a r e f o r m a t e r i a l s ( P S M ) . . . . . . . . . . . . . 3 8 8 A p p e n d i x F i g u r e 1 4 . H i s t o g r a m f o r p r o d u c t i o n c o s t s h a r e f o r l a b o r ( P S L ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 8 A p p e n d i x F i g u r e 1 5 . H i s t o g r a m o f p r o d u c t i o n c o s t S h a r e f o r c a p i t a l ( P S K ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 9 A p p e n d i x F i g u r e 1 6 . H i s t o g r a m o f p r o d u c t i o n c o s t S h a r e f o r e n e r g y ( P S E ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 9 A p p e n d i x F i g u r e 1 7 . H i s t o g r a m o f I n P C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 0 A p p e n d i x F i g u r e 1 8 . H i s t o g r a m o f I n P M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 0 A p p e n d i x F i g u r e 1 9 . H i s t o g r a m o f I n P L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 1 A p p e n d i x F i g u r e 2 0 . H i s t o g r a m o f I n P K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 1 x i v A p p e n d i x F i g u r e 2 1 . H i s t o g r a m o f I n Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 2 A p p e n d i x F i g u r e 2 2 . H i s t o g r a m o f I n H C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 2 A p p e n d i x F i g u r e 2 3 . H i s t o g r a m o f I n N f o r m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 3 A p p e n d i x F i g u r e 2 4 . H i s t o g r a m o f I n A g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 3 A p p e n d i x F i g u r e 2 5 . H i s t o g r a m o f t h e r e s i d u a l s o f P C m o d e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 4 A p p e n d i x F i g u r e 2 6 . H i s t o g r a m o f t h e r e s i d u a l s o f P C m o d e l ( e x c l u d i n g o u t l i e r s i n t h e l o g - t r a n s f o r m e d d a t a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 4 A p p e n d i x F i g u r e 2 7 . H i s t o g r a m o f t h e r e s i d u a l s o f P C m o d e l ( e x c l u d i n g o u t l i e r s i n t h e r e s i d u a l s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 5 A p p e n d i x F i g u r e 2 8 . H i s t o g r a m o f t h e r e s i d u a l s o f P C m o d e l ( e x c l u d i n g o u t l i e r s i n t h e l o g - t r a n s f o r m e d d a t a a n d o u t l i e r s i n t h e r e s i d u a l s o f t h e P C m o d e l ) . . . . . . . . . . . . 3 9 5 X V A I C A M C F P A N C O V A A N O V A A P E C A S E A N B A F P S B A P B F A D B F A R B O I B R C C A C A C C A P C C P C F I A C F P C O C C R 4 D A D B D E P D F T D O F D O L E D O S T D T I E C L I S T O F A C R O N Y M S A q u a c u l t u r e B u s i n e s s C l u b A s i a n D e v e l o p m e n t B a n k A S E A N F i s h e r y F e d e r a t i o n A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s M o d e r n i z a t i o n A c t A k a i k e i n f o r m a t i o n c r i t e r i o n A g r o - I n d u s t r y M o d e r n i z a t i o n C r e d i t a n d F i n a n c i n g P r o g r a m a n a l y s i s f o r c o v a r i a n c e a n a l y s i s o f v a r i a n c e A s i a P a c i fi c E c o n o m i c C o o p e r a t i o n A s s o c i a t i o n o f S o u t h e a s t A s i a n N a t i o n s B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l a n d F i s h e r i e s P r o d u c t S t a n d a r d s B e s t A q u a c u l t u r e P r a c t i c e s B u r e a u o f F o o d a n d D r u g s B u r e a u o f F i s h e r i e s a n d A q u a t i c R e s o u r c e s B o a r d o f I n v e s t m e n t B r i t i s h R e t a i l C o n s o r t i u m C o m p e t e n t A u t h o r i t y C o d e x A l i m e n t a r i u s C o m m i s s i o n C o m m o n A g r i c u l t u r a l P o l i c y ( E U ) C r i t i c a l C o n t r o l P o i n t s C a n a d i a n F o o d I n s p e c t i o n A g e n c y C o m m o n F i s h e r i e s P o l i c y ( E U ) c o d e o f c o n d u c t c o n c e n t r a t i o n r a t i o o f t o p 4 fi r m s D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e ( P h i l i p p i n e s ) D o i n g B u s i n e s s D e p a r t m e n t o f E x p o r t P r o m o t i o n ( T h a i l a n d ) D e p a r t m e n t o f F o r e i g n T r a d e ( T h a i l a n d ) D e p a r t m e n t o f F i s h e r i e s ( T h a i l a n d ) D e p a r t m e n t o f L a b o r a n d E m p l o y m e n t ( P h i l i p p i n e s ) D e p a r t m e n t o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y ( P h i l i p p i n e s ) D e p a r t m e n t o f T r a d e a n d I n d u s t r y ( P h i l i p p i n e s ) e l a s t i c i t y o f t o t a l c o s t s w i t h r e s p e c t t o o u t p u t E u r o p e a n C o m m i s s i o n x v i E E C E I U E M S E O I E S E E U E u r e p G A P E U R E P F A F S T F A O F A O S T A T F D A F D I F D R A F D C F I L P F N R I F T A G A A G A P G C I G D P G H P G M A G M P G N P G S P G V A H A C C P I F P R I I I S P I M F I O I P P C E u r o p e a n E c o n o m i c C o m m u n i t y E c o n o m i s t I n t e l l i g e n c e U n i t e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e n t s y s t e m e x p o r t - o r i e n t e d i n d u s t r i a l i z a t i o n E u r o p e a n S e a f o o d E x p o s i t i o n E u r o p e a n U n i O n E u r o p e a n R e t a i l e r - P r o d u c e r W o r k i n g G r o u p o n G o o d A g r i c u l t u r a l P r a c t i c e s ( n o w c a l l e d G l o b a l G A P ) E u r o p e a n R e t a i l e r - P r o d u c e r W o r k i n g G r o u p F o u n d a t i o n f o r t h e A d v a n c e m e n t o f F o o d S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n S t a t i s t i c a l D a t a b a s e F o o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n ( U n i t e d S t a t e s ) F o r e i g n D i r e c t I n v e s t m e n t F o o d D e v e l o p m e n t a n d R e g u l a t o r y A u t h o r i t y ( P h i l i p p i n e s ) F o o d D e v e l o p m e n t C e n t e r ( P h i l i p p i n e s ) F i s h e r f o l k I n t e g r a t e d L i v e l i h o o d P r o g r a m F o o d a n d N u t r i t i o n R e s e a r c h I n s t i t u t e ( P h i l i p p i n e s ) F r e e T r a d e A g r e e m e n t G l o b a l A q u a c u l t u r e A l l i a n c e G o o d A g r i c u l t u r a l / A q u a c u l t u r a l P r a c t i c e s G l o b a l C o m p e t i t i v e n e s s I n d e x G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t G o o d H y g i e n i c P r a c t i c e s G i n i n t u a n g M a s a g a n a n g A n i ( P h i l i p p i n e s ) G o o d M a n u f a c t u r i n g P r a c t i c e s G r o s s N a t i o n a l P r o d u c t G l o b a l C o m p e t i t i v e n e s s R e p o r t G e n e r a l i z e d S y s t e m o f P r e f e r e n c e s G r o s s V a l u e A d d e d H a z a r d A n a l y s i s a n d C r i t i c a l C o n t r o l P o i n t s I n t e r n a t i o n a l F o o d P o l i c y R e s e a r c h I n s t i t u t e I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r S u s t a i n a b l e D e v e l o p m e n t I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d I n p u t - O u t p u t ( m a t r i x ) I n t e r n a t i o n a l P l a n t P r o t e c t i o n C o n v e n t i o n x v i i 1 8 1 I S O I U C N J M C L A C F L M M C T M O A M O F I M O U M R L M S U N a fi q a v e d N B C N G O N S F N S O N S C B O E C D O I E P h P P D C P F C P F D A P I D S P S E P T T C Q A Q C Q M S R C i m p o r t - s u b s t i t u t i o n i n d u s t r i a l i z a t i o n I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n f o r S t a n d a r d i z a t i o n T h e W o r l d C o n s e r v a t i o n U n i o n J o i n t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e ( f o r t h e H a r m o n i z a t i o n a n d M u t u a l R e c o g n i t i o n o f A c c r e d i t a t i o n a n d C e r t i fi c a t i o n P r o g r a m s i n G o v e r n m e n t [ P h i l i p p i n e s ] ) L o w - A c i d C a n n e d F o o d l o g i t m o d e l m e a n c o m p a r i s o n t e s t M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t i v e s ( T h a i l a n d ) M i n i s t r y o f F i s h e r i e s ( V i e t n a m ) M e m o r a n d u m o f U n d e r s t a n d i n g m a x i m u m r e s i d u e l e v e l M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y N a t i o n a l F i s h e r i e s Q u a l i t y A s s u r a n c e a n d V e t e r i n a r y D i r e c t o r a t e ( V i e t n a m ) n e t b e n e fi t - c o s t ( a n a l y s i s ) N a t i o n a l F o o d I n s t i t u t e ( T h a i l a n d ) N o n - g o v e r n m e n t O r g a n i z a t i o n N a t i o n a l S a f e t y F o u n d a t i o n N a t i o n a l S t a t i s t i c s O f fi c e ( P h i l i p p i n e s ) N a t i o n a l S t a t i s t i c a l C o o r d i n a t i n g B o a r d n e t v a l u e a d d e d O r g a n i s a t i o n f o r E c o n o m i c C o - o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t I n t e r n a t i o n a l O f fi c e o f E p i z o o t i c s P h i l i p p i n e p e s o . P r o d u c t D e v e l o p m e n t C e n t e r ( T h a i l a n d ) P h i l i p p i n e F i s h e r i e s C o d e P h i l i p p i n e F i s h e r i e s D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y P h i l i p p i n e I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s P h i l i p p i n e S t o c k E x c h a n g e P h i l i p p i n e T r a d e T r a i n i n g C e n t e r q u a l i t y a s s u r a n c e q u a l i t y c o n t r o l q u a l i t y m a n a g e m e n t s y s t e m e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t o r y c o s t x v i i i S A S A A R C S E A F D E C S E C S I A L e r c S O E S P S S Q F S S O P T F D A T F F A T F P A T I F T M S F A T R T U K U N U N C T A D U N I D O U S U S S U S D A U S F D A V A S E P W E F W H O W I T S s u r v i v a l a n a l y s i s S o u t h A s i a n A s s o c i a t i o n f o r R e g i o n a l C o o p e r a t i o n S o u t h e a s t A s i a n F i s h e r i e s D e v e l o p m e n t C e n t e r S e c u r i t i e s a n d E x c h a n g e C o m m i s s i o n ( P h i l i p p i n e s ) S a l o n I n t e r n a t i o n a l d e I ’ A l i m e n t a t i o n S m a l l I n d u s t r y F i n a n c e C o r p o r a t i o n ( T h a i l a n d ) s t a t e - o w n e d e n t e r p r i s e s S a n i t a r y a n d P h y t o s a n i t a r y S t a n d a r d s S a f e a n d Q u a l i t y F o o d S a n i t a r y S t a n d a r d O p e r a t i n g P r o c e d u r e T h a i F o o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n T h a i F r o z e n F o o d s A s s o c i a t i o n T h a i F o o d P r o c e s s o r s ’ A s s o c i a t i o n T h a i I n d u s t r i e s F e d e r a t i o n T h a i M a r i n S h r i m p F a r m e r s A s s o c i a t i o n T h a i R a k P a r t y U n i t e d K i n g d o m U n i t e d N a t i o n s U n i t e d N a t i o n s C o n f e r e n c e o n T r a d e a n d D e v e l o p m e n t U n i t e d N a t i o n s I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t O r g a n i z a t i o n U r u g u a y R o u n d A g r e e m e n t o n A g r i c u l t u r e U n i t e d S t a t e s U S d o l l a r U n i t e d S t a t e s ’ D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e U n i t e d S t a t e S ’ F o o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n V i e t n a m A s s o c i a t i o n o f S e a f o o d E x p o r t e r s a n d P r o c e s s o r s W o r l d E c o n o m i c F o r u m W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n W o r l d I n t e g r a t e d T r a d e S o l u t i o n ( W o r l d B a n k ) W o r l d T r a d e O r g a n i z a t i o n W o r l d w i d e F u n d f o r N a t u r e x i x C H A P T E R O N E I N T R O D U C T I O N 1 B a c k g r o u n d F o o d s a f e t y h a s b e c o m e a n i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t i s s u e f o r p o l i c y m a k e r s w o r l d w i d e . I n t h e w a k e o f n u m e r o u s r e c e n t f o o d s c a r e s ( e . g . , m a d c o w d i s e a s e , E . c o l i 0 1 5 7 , S a l m o n e l l a , a n d d i o x i n c o n t a m i n a t i o n o f m e a t a n d d a i r y p r o d u c t s ) d e v e l o p e d c o u n t r i e s , a n d i n c r e a s i n g l y d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , h a v e i m p r o v e d r e g u l a t o r y m e a s u r e s t o m i n i m i z e t h e r i s k o f c o n t a m i n a t i o n i n t h e i r f o o d s u p p l y . T h e r e s u l t i n g f o o d s a f e t y s t a n d a r d s n o t o n l y r e p r e s e n t c o n c e r n f o r p u b l i c h e a l t h , b u t a l s o i n c r e a s i n g l y a f f e c t i n t e r n a t i o n a l t r a d e a n d m a r k e t a c c e s s . A S a c o n s e q u e n c e , r e s e a r c h r e l a t e d t o t h e e c o n o m i c s o f f o o d s a f e t y h a s a c c e l e r a t e d r a p i d l y o v e r t h e l a s t t w o d e c a d e s . S t a r b i r d ( 2 0 0 5 ) g r o u p s r e s e a r c h w o r k o n f o o d s a f e t y i n t o f o u r i n t e r r e l a t e d d o m a i n s : ( i ) r e g u l a t o r y i m p a c t a s s e s s m e n t , m a i n l y f o r t h e U n i t e d S t a t e s m e a t i n d u s t r y ; ( i i ) p r o d u c e r b e h a v i o r a n d s t r a t e g y ; ( i i i ) c o n s u m e r b e h a v i o r a n d p e r c e p t i o n s ; a n d ( i v ) p r i c e e f f e c t s o f f o o d s a f e t y c r i s e s . S t u d i e s a t t e s t t o t h e c o m p l e x i t y o f f o o d s a f e t y s y s t e m s , w h i c h i n v o l v e m u l t i p l e i n t e r r e l a t i o n s h i p s a n d p r o c e s s e s t h a t i m p a c t e f f e c t i v e n e s s a n d s u s t a i n a b i l i t y . D u e t o t h e s e c o m p l e x i t i e s , m a n y a s p e c t s o f f o o d s a f e t y a r e s t i l l n o t u n d e r s t o o d a n d s u b j e c t t o d e b a t e . F o r i n s t a n c e , d e s p i t e i n c r e a s e d r e s e a r c h i n t h e l a s t f e w y e a r s , t h e i m p a c t o f f o o d s a f e t y m e a s u r e s o n t h e f o o d i n d u s t r y b o t h i n t h e s h o r t - a n d l o n g - r u n r e m a i n s a n o p e n q u e s t i o n . T h e r e i s s t i l l a c t i v e d e b a t e o v e r h o w t o p o s i t i o n f o o d s a f e t y s t r a t e g i e s t o i m p r o v e c o m p e t i t i v e n e s s ; t h e c o s t s a n d b e n e fi t s o f f o o d s a f e t y s y s t e m s ; a n d t h e e q u i t y i m p a c t s a s s o c i a t e d w i t h t h e s e s y s t e m s , p a r t i c u l a r l y f r o m a fi r m p e r s p e c t i v e . M o r e o v e r , i m p l i c a t i o n s o f a fi r r n ’ s f o o d s a f e t y d e - c e r t i fi c a t i o n , w h i c h i n d i c a t e s t h e p r e s e n c e o f r i s k a n d s u s t a i n a b i l i t y i s s u e s , a r e n o t w e l l e l u c i d a t e d i n t h e l i t e r a t u r e . S t u d i e s h a v e t e n d e d t o c o n c e n t r a t e o n t h e U n i t e d S t a t e s ( U S ) , E u r o p e a n U n i o n ( E U ) , a n d o t h e r d e v e l o p e d e c o n o m i e s . O n l y r e c e n t l y h a s r e s e a r c h s t a r t e d i n t h e d e v e l o p i n g c o u n t r y c o n t e x t , w h e r e t r a d e - o f f s a n d c o m p l e x i t i e s a r e e x p e c t e d t o b e g r e a t e r . I f t h e o b j e c t i v e i s t o h a s t e n a d o p t i o n a n d e n s u r e s u s t a i n a b i l i t y o f f o o d s a f e t y s y s t e m s , e i t h e r f o r p u b l i c h e a l t h o r l o n g - r u n c o m p e t i t i v e n e s s , i t i s o f p a r a m o u n t i m p o r t a n c e t o u n d e r s t a n d t h e i n c e n t i v e s , c a p a c i t i e s , t r a d e - o f f s , a n d e c o n o m i c i m p l i c a t i o n s o f t h e s e s y s t e m s f o r a n i n d u s t r y t h a t p r o d u c e s , p r o c e s s e s , a n d t r a d e s f o o d p r o d u c t s . H o w a r e c o u n t r i e s a n d i n d u s t r i e s r e s p o n d i n g i n t h e s h o r t - a n d l o n g - r u n t o t h e t a s k o f m a n a g i n g s t r i n g e n t f o o d s a f e t y s y s t e m s ? W h a t a r e t h e i n c e n t i v e s a n d c a p a c i t i e s f a c e d b y fi r m s t h a t i n fl u e n c e t h e i r d e c i s i o n t o a d o p t a n d c o n t i n u e a d o p t i n g t h e s e s y s t e m s ? A r e t h e r e h i d d e n c o s t s , e fi ‘ i c i e n c y g a i n s , a n d e q u i t y e fl e c t s o f t h e s e s y s t e m s ? T h e s e a r e q u e s t i o n s t h a t n e e d t o b e a d d r e s s e d t o e f f e c t i v e l y d e v i s e s t r a t e g i e s t o s t r e n g t h e n p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r p a r t n e r s h i p s i n t h e p u r s u i t o f s a f e r f o o d . 1 . 1 F o o d S a f e t y R e g u l a t o r y L a n d s c a p e A t t h e m u l t i l a t e r a l l e v e l , t h e A g r e e m e n t o n t h e A p p l i c a t i o n o f S a n i t a r y a n d P h y t o s a n i t a r y ( S P S ) M e a s u r e s u n d e r t h e W o r l d T r a d e O r g a n i z a t i o n ( W T O ) d e fi n e s t h e b a s i c r u l e s f o r f o o d s a f e t y , a n i m a l , a n d p l a n t h e a l t h s t a n d a r d s . I t s m a i n g o a l i s t o p r e v e n t S P S m e a s u r e s f r o m b e i n g m i s u s e d f o r p r o t e c t i o n i s t p u r p o s e s w i t h u n n e c e s s a r i l y n e g a t i v e e f f e c t s o n i n t e r n a t i o n a l t r a d e ( Z a n i l l i 2 0 0 4 ) . W i t h i n t h i s S P S f r a m e w o r k , W T O d e fi n e s u n f a i r t r a d e a n d s e t t l e s d i s p u t e s a m o n g m e m b e r c o u n t r i e s . M e m b e r c O u n t r i e s a r e e n c o u r a g e d t o u s e i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s a n d g u i d e l i n e s , a l t h o u g h c o u n t r i e s m a y u s e t h e i r o w n m e a s u r e s t h a t r e s u l t i n h i g h e r s t a n d a r d s , p r o v i d e d t h o s e s t a n d a r d s a r e s c i e n t i fi c a l l y j u s t i fi e d a n d / o r b a s e d o n r i s k a n a l y s i s . T h r e e i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s e n t r u s t e d t o f o r m u l a t e i n t e r n a t i o n a l S P S s t a n d a r d s a n d u n d e r t a k e r i s k a n a l y s e s a r e t h e C o d e x A l i m e n t a r i u s C o m m i s s i o n ( C A C o r C o d e x ) , ' t h e I n t e r n a t i o n a l P l a n t P r o t e c t i o n C o n v e n t i o n ( I P P C ) , 2 a n d t h e W o r l d O r g a n i s a t i o n f o r A n i m a l H e a l t h , p r e v i o u s l y t h e I n t e r n a t i o n a l O f f i c e o f E p i z o o t i c s ( O I E ) . 3 S t a n d a r d s , c o d e s o f p r a c t i c e , g u i d e l i n e s , a n d r e c o m m e n d a t i o n s d e v e l o p e d b y t h e s e t h r e e o r g a n i z a t i o n s a r e r e c o g n i z e d b y t h e W T O — S P S A g r e e m e n t a s t h e i n t e r n a t i o n a l r e f e r e n c e f o r S P S r e q u i r e m e n t s . T h e C o d e x s t a n d a r d s a r e t h e m o s t r e l e v a n t t o f o o d s a f e t y . T h e W T O - S P S A g r e e m e n t s t a t e s t h a t m e m b e r s w h o a p p l y C o d e x s t a n d a r d s a l s o m e e t t h e i r o b l i g a t i o n s f o r f o o d s a f e t y u n d e r t h e A g r e e m e n t . 4 S i n c e t h e c o n c l u s i o n o f t h e U r u g u a y R o u n d i n 1 9 9 4 , t h e r o l e o f t h e s t a n d a r d s s e t b y C o d e x h a s b e e n s t r e n g t h e n e d . A l t h o u g h i n t r o d u c e d l C o d e x , w h i c h i s r e l e v a n t t o s e a f o o d p r o d u c t s , i s o r g a n i z e d j o i n t l y b y t h e F o o d a n d A g r i c u l t u r a l O r g a n i z a t i o n ( F A O ) a n d t h e W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n ( W H O ) o f t h e U n i t e d N a t i o n s ( U N ) a n d i s c o m p o s e d o f m e m b e r g o v e r n m e n t s w o r l d w i d e ( 1 6 6 m e m b e r c o u n t r i e s a s o f 2 0 0 4 ( Z a r I i l l i 2 0 0 4 ) ) . I t s p r i m a r y f u n c t i o n i s t o p r o t e c t t h e h e a l t h o f c o n s u m e r s w h i l e e n s u r i n g f a i r p r a c t i c e s i n f o o d t r a d e . I t p r o v i d e s a c o l l e c t i o n o f s t a n d a r d s , c o d e s o f p r a c t i c e , g u i d e l i n e s , a n d r e c o m m e n d a t i o n s o n f o o d a d d i t i v e s , v e t e r i n a r y d r u g a n d p e s t i c i d e r e s i d u e s , c o n t a m i n a n t s , m e t h o d s o f f o o d r i s k a n a l y s i s a n d s a m p l i n g , a n d h y g i e n i c h a n d l i n g o f f o o d s . 2 T h e I P P C i s a n i n t e r n a t i o n a l t r e a t y r e l a t i n g t o p l a n t h e a l t h , t o w h i c h 1 6 6 g o v e r n m e n t s ( a s o f 2 0 0 7 ) c u r r e n t l y a d h e r e ( I P P C 2 0 0 8 ) . T h e C o n v e n t i o n h a s d e s i g n a t e d t h e D i r e c t o r - G e n e r a l o f F A O a s t h e a d m i n i s t r a t o r s i n c e 1 9 5 1 ( I P P C 2 0 0 8 ) . 3 T h e O I E i s a l s o c o m p o s e d o f m e m b e r g o v e r n m e n t s a n d i s c o n c e r n e d w i t h t h e o c c u r r e n c e a n d c o u r s e o f a n i m a l d i s e a s e s ( e p i z o o t i c s ) t h a t c o u l d e n d a n g e r e i t h e r a n i m a l o r h u m a n h e a l t h ( O I E 2 0 0 7 ) . 4 . I n t h e e v e n t t h e s t a n d a r d s a d o p t e d b y c o u n t r i e s a r e s t r i c t e r t h a t C o d e x , c o u n t r i e s h a v e t o S h o w c r e d i b l e s c i e n t i fi c j u s t i fi c a t i o n a n d p r o v e e q u i v a l e n c e o f t h e i m p o s i t i o n o f s t a n d a r d s b e t w e e n t h e i r d o m e s t i c a l l y - p r o d u c e d a n d i m p o r t e d p r o d u c t s . i n 1 9 6 4 , C o d e x h a s r e c e n t l y b e c o m e c o n t r o v e r s i a l d u e t o r e v i s i o n s t h a t i n c o r p o r a t e s t r i c t e r f o o d s a f e t y s t a n d a r d s a s s a f e g u a r d s f o r c o n s u m e r s . T h i s h a s s p u r r e d c o n c e r n s a b o u t a d d i t i o n a l c o s t s t o t h e i n d u s t r y , p o t e n t i a l l y h i g h e r f o o d p r i c e s , a n d d i s p r o p o r t i o n a t e d i f fi c u l t i e s o f c o m p l i a n c e a s a r e s u l t o f u n e v e n c a p a c i t y t o p a r t i c i p a t e i n s t a n d a r d - s e t t i n g p r o c e s s e s . 5 W h i l e r e c o m m e n d a t i o n s f r o m C o d e x a r e i n c r e a s i n g l y f o l l o w e d i n i n t e r n a t i o n a l t r a d e , s o m e i m p o r t i n g c o u n t r i e s c u r r e n t l y i m p o s e t h e i r o w n d i s t i n c t f o o d s a f e t y r e q u i r e m e n t s a n d a s s o c i a t e d p r o c e d u r e s t o a s s e s s c o n f o r m i t y . F o r i n s t a n c e , i n J a p a n , A u s t r a l i a , a n d C a n a d a , b o r d e r i n s p e c t i o n r e m a i n s t h e p r e d o m i n a n t a p p r o a c h t o f o o d s a f e t y c o n t r o l s f o r s e a f o o d p r o d u c t s ; w h i l e t h e U S a n d E U f o c u s m o r e o n p r o c e s s s t a n d a r d s w i t h l e s s e m p h a s i s o n b o r d e r i n s p e c t i o n ( T a b l e 1 ) . I n t h e U S a n d E U , i m p o r t s o f s e a f o o d p r o d u c t s m u s t b e p r o c e s s e d i n f a c i l i t i e s t h a t h a v e e q u i v a l e n t s t a n d a r d s t o d o m e s t i c f a c i l i t i e s w h e r e u s e o f H a z a r d A n a l y s i s a n d C r i t i c a l C o n t r o l P o i n t s ( H A C C P ) 6 s y s t e m s a r e m a n d a t e d . I n t h e U S , t h e i m p o r t e r i s r e q u i r e d t o t a k e “ a f fi r m a t i v e s t e p s ” t o e n s u r e i m p o r t s m e e t r e g u l a t o r y r e q u i r e m e n t s s e t b y t h e U S F o o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n ( F D A ) , i n c l u d i n g H A C C P s y s t e m s . I n t h e E U , i n s p e c t i o n i s a 5 D e v e l o p i n g c o u n t r i e s o f t e n l a c k fi n a n c i a l a n d t e c h n i c a l r e s o u r c e s t o p a r t i c i p a t e i n s t a n d a r d s e t t i n g , w h i c h m a y l e a d t o d i s p r o p o r t i o n a t e d i f fi c u l t i e s i n c o m p l y i n g w i t h s t a n d a r d s s e t b y m a j o r e x p o r t m a r k e t s . T h i s h a s p o t e n t i a l f o r n e g a t i v e c o n s e q u e n c e s o n t r a d e fl o w s o f p o o r e r d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . F o r i n s t a n c e , t h e P h i l i p p i n e s i s a n a c t i v e m e m b e r o f C o d e x b u t h a s s k i p p e d s e v e r a l C o d e x s e s s i o n s d u e t o l a c k o f fi n a n c i a l r e s o u r c e s t o s e n d r e p r e s e n t a t i v e s ( L u s t r e 2 0 0 4 ) . W i t h o u t a c t i v e p a r t i c i p a t i o n , d e v e l o p i n g c o u n t r i e s a r e u n a b l e t o h a v e a s t r o n g v o i c e i n s e t t i n g s t a n d a r d s . 6 T h e H A C C P s y s t e m i s a s u b s e t o f t h e g e n e r a l q u a l i t y m a n a g e m e n t s y s t e m ( Q M S ) , w h i c h p r e s c r i b e s t h e d i f f e r e n t p r o c e s s e s t o c o n t r o l h a z a r d s w i t h i n t h e f o o d c h a i n . H A C C P i s a t o o l t o a s s e s s h a z a r d s a n d e s t a b l i s h c o n t r o l s y s t e m s t h a t f o c u s o n p r e v e n t i o n , r a t h e r t h a n r e l y i n g m a i n l y o n t e s t i n g t h e e n d p r o d u c t . T h e s e v e n p r i n c i p l e s i n v o l v e d i n d e v e l o p i n g a n d o p e r a t i n g a H A C C P p r o g r a m a r e : ( l ) a s s e s s t h e “ f o o d s a f e t y ” h a z a r d , l i s t t h e s t e p s i n t h e p r o c e s s w h e r e a s i g n i fi c a n t h a z a r d c a n o c c u r , a n d d e s c r i b e p r e v e n t i o n m e a s u r e s ; ( 2 ) - d e t e r m i n e c r i t i c a l c o n t r o l p o i n t s ( C C P s ) i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s ; ( 3 ) e s t a b l i s h c r i t i c a l l i m i t s f o r e a c h C C P ; ( 4 ) e s t a b l i s h p r o c e d u r e s t o m o n i t o r e a c h C C P ; ( 5 ) e s t a b l i s h c o r r e c t i v e a c t i o n s t o b e t a k e n w h e n m o n i t o r i n g i n d i c a t e s a d e v i a t i o n fi ' o m t h e C C P l i m i t s ; ( 6 ) e s t a b l i s h r e c o r d k e e p i n g f o r t h e H A C C P s y s t e m ; a n d ( 7 ) e s t a b l i s h p r o c e d u r e s t o v e r i f y t h a t t h e H A C C P s y s t e m i s w o r k i n g c o r r e c t l y ( N S F 2 0 0 5 ) . r e s p o n s i b i l i t y o f a “ C o m p e t e n t A u t h o r i t y ” w h i c h i s o f t e n a g o v e r n m e n t a g e n c y i n t h e e x p o r t i n g c o u n t r y . T h e r e a r e l o w e r l e v e l s o f b o r d e r i n s p e c t i o n i n t h e U S a n d E U f o l l o w i n g m a n d a t o r y H A C C P r e g u l a t i o n t h a n b e f o r e t h e r e g u l a t i o n w a s i m p o s e d ( H e n s o n a n d M i t u l l a h 2 0 0 3 ) . T a b l e 1 . S u m m a r y o f m a i n f o o d i m p o r t c o n t r o l s a n d r e q u i r e m e n t s b y k e y i m p o r t i n g c o u n t r i e s C o m p l y C o m p l y C o m p l y C o m p l y p r o d u c t s t a n d a r d s H A C C P N o t r e q u i r e d N o t r e q u i r e d , b u t i f a fi r m r R e q u i r e d R e q u i r e d c o m p l i e s w i t h H A C C P , t h e r e i s l e s s s t r i c t a n d l e s s fi e q u e n t b o r d e r i n s p e c t i o n H A C C P N a e m o r a n d u m o f C A ( e x p o r t i n g I m p o r t e r ( p r o v i d e a c c o u n t a b i l i t y g r e e m e n t b e t w e e n t h e c o u n t r y ) ; e v i d e n c e o f e x p o r t i n g c o u n t r y a n d ' t h r e g u l a r c h e c k o f a fi r m a t i v e s t e p s ) ; A u s t r a l i a / C a n a d a e C A b y t h e E U w i t h r e g u l a r c h e c k o f i m p o r t e r s b y U S F D A K e y H e a l t h c e r t i fi c a t e H e a l t h c e r t i fi c a t e e a l t h c e r t i fi c a t e ; H e a l t h c e r t i fi c a t e r e q u i r e m e n t s r e q u i r e m e n t ; r e q u i r e m e n t ; b o r d e r C C P r e q u i r e m e n t ; b o r d e r i n s p e c t i o n ; ' p e c t i o n e q u i r e m e n t s ; b o r d e r H A C C P r e g u l a r p l a n t v i s i t s ; T m ' t i o n r e q u i r e m e n t s ; a n d l o n g - t e r m b u s i n e s s b o r d e r i n s p e c t i o n l a t i o n s h i p s N o t e : n a = n o t a p p l i c a b l e S o u r c e s : A u t h o r ; H e n s o n a n d M i t u l l a h ( 2 0 0 3 ) ; C F I A ( 2 0 0 6 ) ; K a g a w a a n d B a i l e y ( 2 0 0 6 ) D e s p i t e t h e s e d i f f e r e n c e s , f o o d s a f e t y c o n t r o l s y s t e m s i n t h e s e fi v e m a r k e t s S h a r e a n u m b e r o f e l e m e n t s ( i . e . , c o m m o n p r o d u c t s t a n d a r d s , i s s u a n c e o f a p r o d u c t h e a l t h c e r t i fi c a t e b y t h e e x p o r t i n g c o u n t r y , u s e o f b o r d e r i n s p e c t i o n , e x t e n t o f b o r d e r i n s p e c t i o n b a s e d o n r e c o r d s o f p r e v i o u s i n s p e c t i o n s ) . I n m a n y c a s e s , e f f o r t s t o c o m p l y w i t h f o o d s a f e t y r e q u i r e m e n t s i n o n e m a r k e t ( f o r e x a m p l e , t h e E U ) a r e l i k e l y t o m e e t r e q u i r e m e n t s i n o t h e r m a r k e t s ( f o r e x a m p l e , t h e U S o r A u s t r a l i a ) . A s a r e s u l t , e f f o r t s t o i m p l e m e n t e n h a n c e d f o o d s a f e t y c o n t r o l s c a n i m p r o v e s y s t e m - w i d e e f fi c i e n c y s u c h t h a t t h e c o s t s o f a d o p t i o n f o r d i s t i n c t r e q u i r e m e n t s i n i n d i v i d u a l e x p o r t m a r k e t s a r e r e d u c e d ( H e n s o n a n d M i t u l l a h 2 0 0 3 ; N g a n j e 1 9 9 9 ) . R e g u l a t i o n s a d o p t e d b y t h e p u b l i c s e c t o r a r e c o m p l e m e n t e d b y p r i v a t e s t a n d a r d s . 7 P r i v a t e c o m p a n i e s , i n d i v i d u a l l y a s w e l l a s c o l l e c t i v e l y , h a v e i m p l e m e n t e d m e a s u r e s t o p r e v e n t f o o d s a f e t y s c a n d a l s , d i f f e r e n t i a t e t h e i r p r o d u c t s , a n d c o m p e t e i n q u a l i t y - d e fi n e d m a r k e t s ( H e n s o n 2 0 0 6 ; H e n s o n a n d R e a r d o n 2 0 0 5 ; P o n t e a n d G i b b o n 2 0 0 5 ; B u s c h a n d B i n g e n 2 0 0 6 ) . T h e s e e f f o r t s h a v e b e e n e s p e c i a l l y p r o m i n e n t a m o n g l a r g e f o o d r e t a i l e r s , f o o d m a n u f a c t u r e r s , a n d f o o d s e r v i c e o p e r a t o r s , r e fl e c t i n g b o t h t h e i r c o n s i d e r a b l e m a r k e t p o w e r a n d c o m p e t i t i v e s t r a t e g i e s b a s e d a r o u n d p r i v a t e b r a n d s t h a t t i e a fi r m ’ s r e p u t a t i o n a n d p e r f o r m a n c e t o t h e s a f e t y a n d q u a l i t y a t t r i b u t e s o f i t s p r o d u c t s . F o r e x a m p l e , i n 1 9 9 8 , U K r e t a i l e r s c o o p e r a t i n g i n t h e B r i t i s h R e t a i l C o n s o r t i u m ( B R C ) t o o k t h e i n i t i a t i v e t o f o r m u l a t e c o m m o n s t a n d a r d s t o i n s p e c t f o o d s u p p l i e r s ( W i l l e r n s e t a 1 . 2 0 0 5 ) . T h e B R C s t a n d a r d a n d o t h e r p r i v a t e “ c o d e s o f p r a c t i c e ” a n d s t a n d a r d s ( e . g . , E u r o - R e t a i l e r P r o d u c e W o r k i n g G r o u p ’ s G o o d A g r i c u l t u r a l P r a c t i c e s ( E u r e p G A P ; a n d n o w c a l l e d G l o b a l G A P ) a n d S a f e a n d Q u a l i t y F o o d ( S Q F ) ) , a r e n o w a p p l i e d b y s u p e r m a r k e t s a n d i m p o r t e r s a l l o v e r t h e w o r l d t o c o o r d i n a t e s u p p l y c h a i n a c t i v i t i e s a n d c o n t r o l f o o d s a f e t y . T h i r d - p a r t y c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s s u c h a s I S O 8 a r e i n c r e a s i n g l y b e i n g a d o p t e d b y p r i v a t e c o m p a n i e s . C o n t e m p o r a r y f o o d s y s t e m s a r e i n c r e a s i n g l y g o v e r n e d b y a n a r r a y o f i n t e r r e l a t e d p u b l i c a n d p r i v a t e s t a n d a r d s . A l t h o u g h t h e s e p u b l i c a n d p r i v a t e m o d e s o f g o v e r n a n c e h a v e d i s t i n c t i n s t i t u t i o n a l f o r m s , t h e y a r e i n c r e a s i n g l y a l i k e , a n d i n fl u e n c e o n e a n o t h e r ’ s c o n t e n t a n d p r o c e d u r e s ( H e n s o n a n d J a f f e e 2 0 0 6 ; P o n t e a n d G i b b o n 2 0 0 5 ; P o n t e 2 0 0 5 ) . I t i s i n c r e a s i n g l y d i f fi c u l t t o d i s c e r n t h e i r s e p a r a t e i n fl u e n c e s o n fi r m b e h a v i o r . 8 T h e I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n f o r S t a n d a r d i z a t i o n ( I S O ) , 3 n o n - g o v e m m e n t a l o r g a n i z a t i o n ( N G O ) w i t h m e m b e r s f r o m t h e g o v e r n m e n t a n d p r i v a t e s e c t o r , i s a n e t w o r k o f t h e n a t i o n a l s t a n d a r d s i n s t i t u t e s o f 1 5 3 c o u n t r i e s . I S O d e v e l o p s w i d e l y a c c e p t e d s t a n d a r d s a n d p r o c e d u r e s f o r g l o b a l c e r t i fi c a t i o n o f q u a l i t y m a n a g e m e n t s y s t e m s ( Q M S ) a n d e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e n t s y s t e m s ( E M S ) . T h e I S O 9 0 0 0 s e r i e s o f s t a n d a r d s c o n t a i n s p r o c e s s s t a n d a r d s f o r q u a l i t y m a n a g e m e n t a n d q u a l i t y a s s u r a n c e , m a i n l y i n A d d i n g t o t h e c o m p l e x i t i e s o f f o o d s a f e t y a r e t h e n u m e r o u s f o r m s o f s t a n d a r d s . M a i n f o r m s a r e p r o c e s s s t a n d a r d s o r f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t s y s t e m s , o f t e n v e r i fi e d t h r o u g h i n s p e c t i o n , a n d p r o d u c t s t a n d a r d s , v e r i fi e d b y l a b o r a t o r y t e s t s . A m o n g t h e m o s t c o m m o n l y c i t e d p r o c e s s s t a n d a r d i s t h e H A C C P s y s t e m , c u r r e n t l y m a n d a t e d b y t w o l a r g e m a r k e t s — t h e U S a n d E U — i n m o s t o f t h e i r f o o d s u p p l y ( l o c a l l y p r o d u c e d o r i m p o r t e d ) . I n a d d i t i o n , H A C C P h a s b e e n u s e d a s a r e g u l a t o r y t o o l b y i n c r e a s i n g n u m b e r o f a d d i t i o n a l c o u n t r i e s t o p r o m o t e f o o d s a f e t y a n d c o n t r i b u t e t o p u b l i c h e a l t h . A n a d v a n t a g e o f H A C C P i s t h a t b y f o c u s i n g r e s o u r c e s o n t h e m o s t c r i t i c a l s t a g e s o f p r o d u c t i o n a n d p r o c e s s i n g ( t h e C C P S ) a n d t h e i r i m p o r t a n t c o n t r o l m e a s u r e s , r e s o u r c e s u s e d t o i m p r o v e s a f e t y c a n b e m i n i m i z e d . T h e s y s t e m c a n b e a p p l i e d t o c o n t r o l a n y s t a g e i n t h e f o o d s y s t e m a n d i s d e s i g n e d t o p r o v i d e e n o u g h f e e d b a c k t o d i r e c t c o r r e c t i v e a c t i v i t i e s . H A C C P i s a fl e x i b l e s y s t e m c a p a b l e o f a c c o m m o d a t i n g c h a n g e , s u c h a s a d v a n c e s i n e q u i p m e n t d e s i g n , p r o c e s s i n g p r o c e d u r e s , o r t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t . I t i s w i d e l y r e c o g n i z e d i n t h e f o o d i n d u s t r y a s a c o m p r e h e n s i v e a p p r o a c h t o e s t a b l i s h i n g g o o d p r o d u c t i o n , s a n i t a t i o n , a n d m a n u f a c t u r i n g p r a c t i c e s t h a t p r o d u c e s a f e f o o d s ( P i e r s o n a n d C o r l e t t 1 9 9 2 ) . A s i d e f r o m t h e H A C C P s y s t e m , o t h e r f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t a n d c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s h a v e i n c r e a s e d i n r e c e n t y e a r s i n r e s p o n s e t o c o n s u m e r p r e f e r e n c e s , i n c l u d i n g g r e a t e r c o n s u m e r a w a r e n e s s o f f o o d s a f e t y . A c r o n y m s , i n c l u d i n g G A P , G H P , G M P , a n d S S O P , r e p r e s e n t s y s t e m s a s s o c i a t e d w i t h f o o d s a f e t y a n d / o r q u a l i t y ( T a b l e 2 ) . m a n u f a c t u r i n g ( G M P o r G H P a n d H A C C P a r e p a r t o f I S O 9 0 0 0 c e r t i fi c a t i o n ) , a n d t h e I S O 1 4 0 0 0 s e r i e s c o n s i s t s o f s t a n d a r d s f o r e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e n t s y s t e m s . T a b l e 2 . S i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s o f c o m m o n f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y m a n a g e m e n t a n d c e r t i f i c a t i o n s y s t e m s C a t e g o r y H A C C P G A P G M P / G H P S S O P ‘ ( e . g . , E u r e p G A P o r G l o b a l G A P ) T y p e o f F o o d S a f e t y G u i d e l i n e s o f g o o d G u i d e l i n e s o f g o o d G u i d e l i n e s o f g o o d s y s t e m M a n a g e m e n t S y s t e m r a c t i c e s r a c t i c e s p r a c t i c e s V o l u n t a r y o r N o l u n t a r y ( a l t h o u g h o l u n t a r y ( a l t h o u g h V o l u n t a r y ( a l t h o u g h V o l u n t a r y ( a l t h o u g h m a n d a t o r y o m e c o u n t r i e s h a v e o m e c o u n t r i e s h a v e I s o m e c o u n t r i e s h a v e s o m e c o u n t r i e s h a v e d e H A C C P a e G A P a m a d e G M P / G H P a m a d e S S O P a a n d a t o r y r e g u l a t i o n d a t o r y r e g u l a t i o n m a n d a t o r y r e g u l a t i o n i n m a n d a t o r y r e g u l a t i o n i n ' s o m e s e c t o r s ) ' s o m e s e c t o r s ) s o m e s e c t o r s ) s o m e s e c t o r s ) F o c u s o o d s a f e t y ( C o n t r o l a r m e r s ' s a f e t y , f o o d H y g i e n e a n d s a n i t a t i o n , S a n i t a t i o n h y g i e n e a n d f p h y s i c a l , c h e m i c a l , f e t y o f t h e f a r m w i t h f o c u s o n p h y s i c a l l s a n i t a t i o n w h i c h d m i c r o b i o l o g i c a l p r o d u c t s I s t r u c t u r e o f p r o c e s s i n g i n v o l v e s m i n i m u m h a z a r d s ) p l a n t s r e c o r d i n g o f s a n i t a t i o n r a c t i c e s S t a g e i n t h e P r o c e s s i n g , F a r m l e v e l P r o c e s s i n g ( G M P ) , P r o c e s s i n g , d i s t r i b u t i o n , c h a i n d i s t r i b u t i o n , d i s t r i b u t i o n , r e t a i l / w h o l e s a l e r e t a i l / w h o l e s a l e , r e t a i l / w h o l e s a l e a n d fi s h i n g v e s s e l s , f o o d f o o d s e r v i c e c a r r i e r s ( a n d r e c e n t l y , e s t a b l i s h m e n t s ( G H P ) J a t f a r m l e v e l ) S o u r c e s : A u t h o r ; H e n s o n a n d M i t u l l a h ( 2 0 0 3 ) ; B o o r e n ( 2 0 0 5 a ) ; B o o r e n ( 2 0 0 5 b ) G o o d A g r i c u l t u r a l P r a c t i c e s a n d G o o d A q u a c u l t u r e P r a c t i c e s ( G A P ) a r e s e t s o f s t a n d a r d s t o r e d u c e r i s k i n a g r i c u l t u r a l a n d a q u a c u l t u r e p r o d u c t i o n . A p o p u l a r e x a m p l e o f a t h i r d - p a r t y c e r t i fi c a t i o n s y s t e m f o r G A P i s t h e E u r e p G A P ( n o w c a l l e d G l o b a l G A P ) . G o o d M a n u f a c t t u i n g P r a c t i c e s ( G M P ) a n d G o o d H y g i e n i c P r a c t i c e s ( G H P ) a r e o f t e n c o n s i d e r e d t h e m i n i m u m s a n i t a r y a n d p r o c e s s i n g r e q u i r e m e n t s b y f o o d r e g u l a t o r y a u t h o r i t i e s i n b o t h d e v e l o p i n g a n d d e v e l o p e d c o u n t r i e s . T h e s e p r a c t i c e s t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n p l a n t l a y o u t , e q u i p m e n t d e s i g n a n d o p e r a t i o n , a n d e m p l o y e e s ’ h y g i e n e p r a c t i c e s ( B o o r e n 2 0 0 5 a ) . S a n i t a t i o n S t a n d a r d O p e r a t i n g P r o c e d u r e s ( S S O P ) o f t e n a c c o m p a n y G M P / G H P a s a n a d d i t i o n a l s t e p f o r a d v a n c e d q u a l i t y c o n t r o l . 9 U n l i k e G M P / G H P , S S O P i n v o l v e s a t h o r o u g h r e c o r d k e e p i n g , a n d l a y s o u t s p e c i fi c a c t i o n s o r T h e d e fi n i t i o n s o f t h e t w o s y s t e m s c a n v a r y a c r o s s c o n t e x t a n d c o u n t r y . I n p r a c t i c e , i t i s d i f fi c u l t t o d i f f e r e n t i a t e b e t w e e n t h e t w o s y s t e m s , a n d t h u s , t h e y a r e o f t e n u s e d t o g e t h e r . p r o c e d u r e s t o m o n i t o r h a z a r d c o n t r o l s , e s t a b l i s h d e v i a t i o n l i m i t s , a n d i m p l e m e n t c o r r e c t i v e a c t i o n r e q u i r e m e n t s ( B o o r e n 2 0 0 5 a ) . G M P / G H P a n d S S O P a r e c o n s i d e r e d a s f o u n d a t i o n s a n d p r e r e q u i s i t e s o f H A C C P s y s t e m , a s i l l u s t r a t e d i n F i g u r e 1 . 1 0 F i g u r e 1 . R e l a t i o n s h i p o f H A C C P , G M P / G H P , a n d S S O P S o u r c e : B o o r e n 2 0 0 5 b P r o d u c t s t a n d a r d s s u c h a s l i m i t s f o r p e s t i c i d e a n d a n t i b i o t i c r e s i d u e s ( i n a q u a c u l t u r e ) , h e a v y m e t a l s , m i c r o b i o l o g i c a l p a t h o g e n s , a n d p h y s i c a l h a z a r d s a r e u s e d t o v e r i f y t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e H A C C P s y s t e m s . A s a r e s u l t , s o m e e x p e r t s o f t e n i n c o r p o r a t e a l l o f t h e s e s t a n d a r d s ( p r o d u c t s t a n d a r d s , G M P / G H P , a n d S S O P ) a s p r e r e q u i s i t e s o r m a i n c o m p o n e n t s o f a H A C C P s y s t e m . T h r o u g h o u t t h i s d i s s e r t a t i o n , t h e t e r m “ H A C C P s y s t e m ” r e f e r s t o t h i s b r o a d e r d e fi n i t i o n . 1 . 2 L i t e r a t u r e G a p s a n d R e s e a r c h Q u e s t i o n s D e s p i t e i n c r e a s i n g l i t e r a t u r e o n f o o d s a f e t y , t h e r e a r e g a p s t h a t r e m a i n t o b e a d d r e s s e d . I s s u e s a n d l i t e r a t u r e g a p s i n c l u d e d a r e g r o u p e d i n t o t h r e e r e s e a r c h t h e m e s : ( i ) i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s a n d t h e r o l e o f f o o d s a f e t y ; ( i i ) fi r m b e h a v i o r t o w a r d s i n i t i a l a n d c o n t i n u e d c e r t i fi c a t i o n o f H A C C P s y s t e m s ; a n d ( i i i ) c o s t s a n d e c o n o m i e s o f s i z e i n a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s . E a c h o f t h e s e r e s e a r c h t h e m e s i s f o l l o w e d b y s p e c i fi c r e s e a r c h 1 0 S e e C h a p t e r 3 f o r m o r e d e t a i l s o n t h e l i n k s b e t w e e n G M P / G H P / S S O P a n d H A C C P . q u e s t i o n s t h a t w i l l b e a d d r e s s e d i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s . 1 . 2 . 1 I n d u s t r y C o m p e t i t i v e n e s s a n d t h e R o l e o f F o o d S a f e t y P r o l i f e r a t i o n a n d e n h a n c e d s t r i n g e n c y o f f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n i s a s o u r c e o f c o n c e r n a m o n g m a n y d e v e l o p i n g C o u n t r i e s . R e fl e c t i n g c h a n g e s i n t r a d e p o l i c i e s f o r v a r i o u s a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s , t h e r e i s a c o n c e r n t h a t f o o d s a f e t y m e a s u r e s c a n ( a n d w i l l ) b e u s e d a s a p r o t e c t i o n i s t t o o l ( A n d e r s a n d C a s w e l l 2 0 0 6 ; J a f f e e a n d H e n s o n 2 0 0 5 ) . E v e n i f s t a n d a r d s a r e n o t i n t e n t i o n a l l y u s e d t o d i s c r i m i n a t e a g a i n s t i m p o r t s , t h e r e i s c o n c e r n t h a t f o o d s a f e t y ’ s g r o w i n g c o m p l e x i t y , l a c k o f h a r m o n i z a t i o n a c r o s s c o u n t r i e s , a n d t h e d i f fi c u l t y o f i m p l e m e n t i n g a n d m o n i t o r i n g s u c h s y s t e m s c o u l d s t i l l i m p e d e t h e t r a d i n g e f f o r t s o f d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . M a n y d e v e l o p i n g c o u n t r i e s s i m p l y l a c k t h e a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i c a l , a n d s c i e n t i fi c c a p a c i t y t o c o m p l y w i t h e m e r g i n g r e q u i r e m e n t s , p r e s e n t i n g p o t e n t i a l l y i n s u r m o u n t a b l e b a r r i e r s i n t h e s h o r t - r u n . T h e c o m b i n e d e f f e c t s o f i n s t i t u t i o n a l w e a k n e s s e s a n d r i s i n g c o m p l i a n c e c o s t s c o u l d c o n t r i b u t e t o f u r t h e r e x c l u s i o n o f w e a k e r e c o n o m i c p l a y e r s a t v a r i o u s l e v e l s ( e . g . , s m a l l / p o o r c o u n t r i e s , s m a l l - a n d m e d i u m - S i z e d b u s i n e s s e s , a n d s m a l l h o l d e r p r o d u c e r s ) fi ' o m h i g h - e n d e x p o r t m a r k e t s . A t a m a c r o - l e v e l , a b o d y o f r e s e a r c h ( m o s t l y b y t h e W o r l d B a n k ) e x a m i n e s d i f f e r e n t l e v e l s o f s t a n d a r d s f o r a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s a n d e f f e c t s o f t h e s e s t a n d a r d s o n t r a d e o f d e v e l o p i n g c o u n t r i e s ( W i l s o n a n d O t s u k i 2 0 0 4 ; 2 0 0 1 ) . A n u m b e r o f t h e s e s t u d i e s a r e c o n c e r n e d w i t h h i g h e r o r m o r e s t r i n g e n t s t a n d a r d s i m p o s e d b y t h e E U o n a g r i c u l t u r a l e x p o r t s , c o m p a r e d t o i n t e r n a t i o n a l l y s e t s t a n d a r d s s u c h a s C o d e x . Q u a n t i t a t i v e s t u d i e s b a s e d o n a g r a v i t y m o d e l w e r e U s e d t o e x p l a i n t r e n d s i n b i l a t e r a l t r a d e . F o r i n s t a n c e , O t s u k i e t a 1 . ( 2 0 0 1 ) S h o w a t e n - p e r c e n t r e d u c t i o n i n m a x i m u m a l l o w a b l e l e v e l o f 1 0 a fl a t o x i n c o n t a m i n a t i o n w o u l d r e d u c e t r a d e fl o w s f r o m A fi i c a b y 1 1 p e r c e n t f o r c e r e a l s a n d 4 . 3 p e r c e n t f o r f r u i t s , n u t s , a n d v e g e t a b l e s . I n m a n y c a s e s , f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n s a r e v i e w e d a s v e r y r e s t r i c t i v e f o r m o s t d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . F o r i n s t a n c e , E U b a n n e d s h r i m p i m p o r t s fi o m B a n g l a d e s h w h i c h r e s u l t e d i n a n e s t i m a t e d c o s t f o r t h e i n d u s t r y o f U S S 1 4 . 7 m i l l i o n l l ( E E C 1 9 9 7 a ; E E C 1 9 9 8 ; C a t o a n d L i m a d o s S a n t o s 2 0 0 0 ) . I n a n o t h e r i n s t a n c e , E U b a n n e d i m p o r t s o f f r e s h fi s h p r o d u c t s f r o m K e n y a , T a n z a n i a , U g a n d a , a n d M o z a m b i q u e d u e t o c o n c e r n s o v e r f o o d - h o m e c h o l e r a 1 2 ( E E C 1 9 9 7 b ) . T h e b a n r e s u l t e d i n a n a v e r a g e m o n t h l y t r a d e l o s s o f U S S 6 0 , 0 0 0 fi ' o m M o z a m b i q u e ( F A O 1 9 9 8 ) . T h e a b o v e c a s e s c o u l d b e v i e w e d a s e x c l u s i o n f r o m h i g h - e n d e x p o r t m a r k e t s d u e t o w e a k f o o d s a f e t y s y s t e m s , a r i s i n g m a i n l y f r o m l o w p r i o r i t y t o f o o d s a f e t y c o n c e r n s o r w e a k c a p a c i t y t o i m p l e m e n t f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n s i n m a n y d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . I g n o r i n g f o o d s a f e t y c o n c e r n s m a y r e s u l t i n l a r g e e c o n o m i c l o s s e s f o r c o u n t r i e s a n d i n d u s t r i e s , i m p a i r i m p o r t a n t l i v e l i h o o d s f o r t h e i r p e o p l e , a n d i m p a i r f o r e i g n e x c h a n g e - e a m i n g c a p a c i t y . C o u n t r y - l e v e l s t u d i e s ' 3 i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s s u g g e s t t h a t w h e r e a c c e s s t o e x p o r t m a r k e t s w a s d e n i e d d u e t o S P S i s s u e s , t h e e x p o r t i n g c o u n t r i e s i n c u r r e d 1 1 A s o f J u l y 1 9 9 8 , o n l y 1 1 s e a f o o d - p r o c e s s i n g c o m p a n i e s i n B a n g l a d e s h ( o f a p p r o x i m a t e l y 5 0 ) w e r e n a m e d a s a p p r o v e d e s t a b l i s h m e n t s t o s h i p t o t h e E U ( E E C 1 9 9 8 ) . C h o l e r a i s a m a j o r p u b l i c h e a l t h p r o b l e m i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , a l s o c a u s i n g e n o r m o u s e c o n o m i c l o s s e s . T h e d i s e a s e i s c a u s e d b y t h e b a c t e r i u m V i b r i o c h o l e r a e . I n a d d i t i o n t o w a t e r , c o n t a m i n a t e d f o o d s c a n b e t h e v e h i c l e o f i n f e c t i o n . D i f f e r e n t f o o d s , i n c l u d i n g r i c e , v e g e t a b l e s , m i l l e t g r u e l , a n d v a r i o u s t y p e s o f s e a f o o d h a v e b e e n i m p l i c a t e d i n o u t b r e a k s o f c h o l e r a . S y m p t o m s , i n c l u d i n g a b d o m i n a l p a i n , v o m i t i n g , a n d p r o f u s e w a t e r y d i a r r h e a , m a y l e a d t o s e v e r e d e h y d r a t i o n a n d p o s s i b l y d e a t h , u n l e s s fl u i d a n d s a l t a r e r e p l a c e d ( W H O 2 0 0 7 ) . 3 S e e H e n s o n e t a 1 . ( 2 0 0 0 ) a n d A b i l a ( 2 0 0 3 ) o n fi s h e x p o r t s fi ' o m K e n y a ; C a l v i n e t a 1 . ( 2 0 0 3 ) o n r a s p b e r r i e s e x p o r t s fi ' o m G u a t e m a l a ; C a t o a n d S u b a s i n g e ( 2 0 0 3 ) o n S h r i m p e x p o r t s fi ' o m B a n g l a d e s h ; a n d N o r t o n e t a l . ( 2 0 0 3 ) o n p e s t i c i d e r e s i d u e s o n s n o w p e a s f r o m G u a t e m a l a , h o t p e p p e r s f r o m J a m a i c a , a n d h o r t i c u l t u r a l c r o p s f r o m M a l i . l l s u b s t a n t i a l c o s t s i n t e r m s o f l o s t s a l e s , m a r k e t s h a r e , a n d i n v e s t m e n t s r e q u i r e d t o r e - e n t e r e x p o r t t r a d e . W i t h g r o w i n g a v a i l a b i l i t y o f i n s t i t u t i o n s t o r e w a r d s a f e f o o d p r o d u c e r s a n d p u n i s h n o n - s a f e f o o d p r o d u c e r s , a t t e n t i o n t o f o o d s a f e t y b e c o m e s c r u c i a l t o s t a y i n g i n t h e f o o d b u s i n e s s . C o u n t r i e s a n d i n d u s t r i e s c a n a l s o u t i l i z e e v o l v i n g s t a n d a r d s t o t h e i r c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e . M a n y o f t h e s e s t a n d a r d s p r o v i d e a “ c o m m o n l a n g u a g e ” w i t h i n t h e s u p p l y c h a i n a n d p r o m o t e t h e c o n fi d e n c e o f c o n s u m e r s i n f o o d p r o d u c t s a f e t y ( H e n s o n a n d J a f f e e 2 0 0 6 ) . W i t h o u t t h a t c o n fi d e n c e , t h e m a r k e t f o r t h e s e p r o d u c t s c a n n o t b e m a i n t a i n e d , l e t a l o n e i n c r e a s e d . C o m p l i a n c e w i t h f o o d s a f e t y m a y p r o v i d e a p o w e r f u l i n c e n t i v e f o r m o d e r n i z a t i o n o f d e v e l o p i n g c o u n t r y e x p o r t s u p p l y c h a i n s a n d c l a r i f y a p p r o p r i a t e m a n a g e m e n t f u n c t i o n s o f g o v e r n m e n t . F u r t h e r m o r e , i n c r e a s e d a t t e n t i o n t o t h e s p r e a d a n d a d o p t i o n o f “ g o o d p r a c t i c e s ” i n fi s h i n g , a q u a c u l t u r e a n d s e a f o o d p r o c e s s i n g m a y l e a d t o s p i l l o v e r s i n t o d o m e s t i c f o o d s a f e t y a n d a g r i c u l t u r a l h e a l t h , b e n e fi t i n g l o c a l p o p u l a t i o n a n d d o m e s t i c p r o d u c e r s . T h u s , r a t h e r t h a n u n d e r m i n i n g t h e c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e o f d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , e n h a n c e m e n t o f c a p a c i t y t o m e e t s t r i c t e r s t a n d a r d s c o u l d p o t e n t i a l l y c r e a t e n e w f o r m s o f c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e . S p r i g g s a n d I s a a c ( 2 0 0 1 ) e m p h a s i z e t h e f u n d a m e n t a l i m p o r t a n c e o f f o o d s a f e t y i n t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e b e e f i n d u s t r y i n f o u r d e v e l o p e d e c o n o m i e s — A u s t r a l i a , C a n a d a , t h e U K , a n d t h e U S . H e n s o n a n d J a f f e e ( 2 0 0 6 ) e m p h a s i z e t h a t a t t e n t i o n t o f o o d s a f e t y c o n c e r n s i s i m p o r t a n t t o a t t a i n i n g c o m p e t i t i v e n e s s i n t h e l o n g - r u n , w h e t h e r t h e “ s t a n d a r d s a s b a r r i e r s ” o r “ s t a n d a r d s a s c a t a l y s t s ” p e r s p e c t i v e i s a d o p t e d . T h o m s b u r y ( 2 0 0 2 ) , r e v i e w i n g S p r i g g s a n d I s a a c ( 2 0 0 1 ) , e m p h a s i z e s t h e n e e d t o i n c l u d e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s a n d / o r c o u n t r i e s d e p e n d e n t O n f o o d i m p o r t s t o a l l o w a m u c h r i c h e r c o m p a r i s o n o f i n s t i t u t i o n a l s y s t e m s . 1 2 T h e r e i s a n e x p a n d i n g c a t a l o g u e o f c a s e s w h e r e c o u n t r i e s h a v e b e e n a b l e t o e x p l o i t m a r k e t o p p o r t u n i t i e s b e c a u s e o f t h e i r g r e a t e r c a p a c i t y t o c o m p l y w i t h f o o d s a f e t y r e q u i r e m e n t s ( J a f f e e a n d H e n s o n 2 0 0 5 ) . J a f f e e ’ s ( 1 9 9 2 ) r e v i e w o f s u c c e s s s t o r i e s i n e x p o r t i n g h i g h - v a l u e f o o d c o m m o d i t i e s f r o m d e v e l o p i n g c o u n t r i e s e m p h a s i z e s t h e a b i l i t y t o c o m p e t e a s l o n g a s p r o d u c t q u a l i t y ( i n c l u d i n g s a f e t y a t t r i b u t e s ) i s p r o p e r l y c o n t r o l l e d t h r o u g h v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d p u b l i c s e c t o r s u p p o r t . A r e c e n t e x a m p l e i s C h i l e ’ s s e a f o o d i n d u s t r y , w h e r e a w e l l - c o o r d i n a t e d s u p p l y c h a i n a n d a n e n a b l i n g a n d f a c i l i t a t i v e p u b l i c s e c t o r h a v e t r a n s f o r m e d t h e i n d u s t r y i n t o a s o u r c e o f g r o w t h f o r t h e c o u n t r y a n d t h e r e g i o n . T h a i l a n d a n d V i e t n a m h a v e c o m b i n e d a t t e n t i o n t o f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y w i t h o t h e r k e y e l e m e n t s o f c o m p e t i t i v e n e s s t o b e c o m e w o r l d l e a d e r s i n t h e s e a f o o d i n d u s t r y . T h e l a t t e r e x a m p l e o f T h a i l a n d a n d V i e t n a m i s o n e o f t h e m o s t s t r i k i n g t r e n d s i n t h e s e a f o o d i n d u s t r y . S e a f o o d , b e i n g t h e m o s t t r a d e d p r o d u c t w o r l d w i d e , i s h e a v i l y a f f e c t e d b y f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n s . H o w e v e r , T h a i l a n d a n d V i e t n a m w e r e a b l e t o m a n a g e t h e c h a l l e n g e s b r o u g h t a b o u t b y t h e s e r e g u l a t i o n s a n d t r a n s f o r m e d t h e m i n t o t h e i r c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e . T h e s t o r y b e c o m e s e v e n m o r e i n t e r e s t i n g w h e n c o m p a r e d t o t h e P h i l i p p i n e s , w h e r e t h e s e a f o o d e x p o r t g r t h h a s s t a g n a t e d o v e r t h e y e a r s . T h e s e c o u n t r i e s h a v e s i m i l a r g e o g r a p h i c a l l o c a t i o n , n a t u r a l r e s o u r c e s , a n d p a s t l e v e l o f e x p o r t p e r f o r m a n c e i n t h e 1 9 7 0 s a n d 1 9 8 0 s , b u t a c h i e v e d v e r y d i f f e r e n t l e v e l s o f g r o w t h S i n c e 1 9 9 0 s . I n t h e c o n t e x t o f s t r i c t e r f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n i n i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d m a r k e t s , i t i s c r u c i a l t o u n d e r s t a n d w h a t p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s c a n b e a d o p t e d b y t h e P h i l i p p i n e g o v e r n m e n t a n d p r i v a t e s e c t o r t o i m p r o v e t h e i r s e a f o o d i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s . T h e P h i l i p p i n e s c a n l e a r n fi ' o m t h e e x p e r i e n c e s o f T h a i l a n d a n d V i e t n a m . 1 3 C h a p t e r 2 o f t h i s d i s s e r t a t i o n w i l l t r a c e t h e p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s t h a t l e d t o d i f f e r e n t l e v e l s o f c o m p e t i t i v e n e s s a n d f o o d s a f e t y i n s e a f o o d i n d u s t r i e s o f T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s . F o o d s a f e t y i s v i e w e d n o t i n i s o l a t i o n , b u t i n t h e c o n t e x t o f b r o a d e r i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s . T h i s c h a p t e r s u p p o r t s g r o w i n g r e c o g n i t i o n t h a t f o o d s a f e t y a n d c o m p e t i t i v e n e s s a r e c l o s e l y r e l a t e d a n d m u t u a l l y c o m p l e m e n t a r y . M o r e o v e r , t h e s e t w o m a y b e a f f e c t e d b y t h e s a m e p r e - r e q u i s i t e p o l i t i c a l c o m m i t m e n t , p o l i c i e s , a n d i n s t i t u t i o n s i n a c o u n t r y . S p e c i fi c r e s e a r c h q u e s t i o n s a d d r e s s e d i n C h a p t e r 2 a r e : ( i ) W h a t a r e t h e p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s t h a t l e d t o d i f f e r e n t l e v e l s o f c o m p e t i t i v e n e s s i n t h e s e a f o o d i n d u s t r i e s o f T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s ? ( i i ) H o w a r e t h e t h r e e c o u n t r i e s r e s p o n d i n g t o a m o r e d e m a n d i n g i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d m a r k e t i n t e r m s o f f o o d s a f e t y ? ( i i i ) W h a t l e d t o t h e d i f f e r e n t p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s t h a t a f f e c t c o m p e t i t i v e n e s s a n d f o o d s a f e t y i n t h e t h r e e c o u n t r i e s ’ s e a f o o d i n d u s t r i e s ? ( i v ) W h a t c o n s t r a i n t s f a c e t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y i n a d o p t i n g t h e s a m e p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s a s T h a i l a n d a n d V i e t n a m ? 1 . 2 . 2 F i r m B e h a v i o r t o w a r d I n i t i a l a n d C o n t i n u e d C e r t i f i c a t i o n o f H A C C P S y s t e m s T h e i m p o s i t i o n o f m a n d a t o r y H A C C P r e g u l a t i o n b y t h e U S a n d E U m a r k e t s c r e a t e d c o n t r o v e r s y a n d c o n c e r n s w o r l d w i d e , w h i c h r e s u l t e d i n g r o w i n g a t t e n t i o n a n d r e s e a r c h . T h e r e i s a v o l u m i n o u s l i t e r a t u r e o n t h e p r i n c i p l e s o f H A C C P a n d i t s u s e a s a m e a s u r e t o i m p r o v e f o o d s a f e t y . T r a d i t i o n a l l y , t h e f o c u s h a s b e e n o n m e a t a n d d a i r y i n d u s t r i e s i n t h e U S a n d E U , a l t h o u g h i n r e c e n t y e a r s g r e a t e r a t t e n t i o n h a s b e e n p a i d t o 1 4 c o n c e r n s o f d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . A m o r e l i m i t e d s e t o f s t u d i e s h a v e a d d r e s s e d h o w fi r m s b e h a v e a n d r e a c t t o t h e p r e s e n c e o r a b s e n c e o f e c o n o m i c i n c e n t i v e s f r o m H A C C P c e r t i fi c a t i o n . T h e r e r e m a i n s a d e a r t h o f r e s e a r c h o n t h e s u s t a i n a b i l i t y o f a d o p t i o n o f H A C C P s y s t e m s i n b o t h d e v e l o p e d a n d d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . M o s t n e w f o o d s a f e t y c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s h a v e b e e n s u b s i d i z e d t h r o u g h t e c h n i c a l a n d fi n a n c i a l a s s i s t a n c e f r o m t h e d e v e l o p m e n t c o m m u n i t y . H o w e v e r , t h e r e a r e d o u b t s t h a t t h e s e c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s a r e a c t u a l l y s u s t a i n e d a f t e r i n i t i a l s u p p o r t h a s b e e n r e m o v e d . F o r i n s t a n c e , H A C C P s y s t e m c e r t i fi c a t i o n i m p o s e d b y t h e E U r e q u i r e s a n n u a l o r b i - a n n u a l r e n e w a l . W h a t h a p p e n s t o fi r m s o n c e t h e y a r e i n i t i a l l y c e r t i fi e d — w h e t h e r t h e y r e m a i n c e r t i fi e d o r b e c o m e d e — c e r t i fi e d — r e m a i n s t o b e e x p l o r e d . F o r i n s t a n c e , a b o u t 5 0 p e r c e n t o f t h e s e a f o o d e x p o r t i n g fi r m s i n t h e P h i l i p p i n e s w e r e E U H A C C P c e r t i fi e d i n 2 0 0 4 , b u t 6 0 p e r c e n t o f t h e s e fi r m s w e r e d e - c e r t i fi e d b y 2 0 0 5 , d r o p p i n g f r o m 9 6 fi r m s i n 2 0 0 4 t o o n l y 3 6 i n 2 0 0 5 . W h i l e t h e s e d e - c e r t i fi e d fi r m s r e m a i n i n t h e s e a f o o d b u s i n e s s , t h e l a r g e p r o p o r t i o n o f d e - c e r t i fi e d fi r m s h a s e c o n o m i c i m p l i c a t i o n s f o r p r o d u c e r s , p r o c e s s o r s , a n d t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e s e a f o o d i n d u s t r y a s a w h o l e . T o d a t e , n o s y s t e m a t i c r e s e a r c h h a s b e e n d o n e t o i n v e s t i g a t e t h i s r e c e n t p h e n o m e n o n , w h i c h m a y a l s o r e fl e c t c o n c e r n s i n o t h e r e x p o r t i n g c o u n t r i e s . C r i t i c a l t o a s s e s s i n g fi n a n c i a l i n c e n t i v e s a r e a p p r o p r i a t e m e a s u r e s o f c o s t a n d b e n e fi t s . I n t e r m s o f H A C C P c o s t m e a s u r e m e n t , t h e r e i s c o n s i d e r a b l e v a r i a b i l i t y a m o n g n a t i o n a l - , i n d u s t r y - a n d fi r r n - l e v e l e s t i m a t i o n s , d e p e n d i n g o n t h e c o u n t r y a n d c o s t c o m p o n e n t s i n c l u d e d . A s u m m a r y o f s e l e c t e d s t u d i e s i s p r e s e n t e d i n T a b l e 3 . A l a r g e p a r t o f t h e v a r i a b i l i t y i n c o s t e s t i m a t i o n i s d u e t o t h e d i f f e r e n c e i n H A C C P s y s t e m c o s t c o m p o n e n t s , i . e . , i n c l u d i n g v e r s u s e x c l u d i n g c o s t s o f G M P a n d S S O P . F o r i n s t a n c e , 1 5 B a n g l a d e s h s e e m s t o h a v e h i g h e r c o s t s o f i m p l e m e n t i n g a n d m a i n t a i n i n g H A C C P s y s t e m s t h a n t h e U S ( U S S 2 2 7 , 1 5 5 p e r p l a n t s t a r t - u p c o s t s a n d U S S 0 . 0 4 p e r p o u n d m a i n t e n a n c e c o S t s i n B a n g l a d e s h c o m p a r e d t o U S S 1 1 3 , 3 0 5 p e r p l a n t s t a r t - u p c o s t s a n d U S S 0 . 0 0 9 0 p e r p o u n d m a i n t e n a n c e c o s t s i n t h e U S ) . T h i s d i f f e r e n c e i s m a i n l y d u e t o t h e f a c t t h a t U S a l r e a d y h a d t h e p r e - r e q u i s i t e p r o g r a m s i n p l a c e , w h i l e B a n g l a d e s h d i d n o t . M a l d o n a d o e t a 1 . ( 2 0 0 5 ) a n d C o l a t o r e a n d C a s w e l l ( 2 0 0 0 ) r e c o g n i z e t h a t H A C C P c o s t s v a r y b a s e d o n c o n t e x t , a n d t h e m o s t i m p o r t a n t e x p l a n a t o r y f a c t o r i s t h e e x i s t i n g l e v e l o f f o o d s a f e t y c o n t r o l i n a p l a n t p r i o r t o i n t r o d u c t i o n o f t h e H A C C P s y s t e m . I n t h i s r e g a r d , a n a t t e m p t t o e s t i m a t e t h e c o s t o f H A C C P a d o p t i o n i n a p a r t i c u l a r i n d u s t r y s h o u l d b e b a s e d o n c o n d i t i o n s i n t h e c o u n t r y , r a t h e r t h a n e x t r a p o l a t i n g o r a v e r a g i n g e s t i m a t e s o f p r e v i o u s s t u d i e s . I n t h i s d i s s e r t a t i o n , s o m e a d j u s t m e n t s w e r e m a d e t o fi t a p a r t i c u l a r c o n t e x t o f i n t e r e s t . 1 6 T a b l e 3 . S u m m a r y o f H A C C P c o s t s f r o m s e l e c t e d s t u d i e s A u t h o r C o u n t r y & H A C C P c o s t s C o s t c o m p o n e n t M e t h o d P r o d u c t A n t l e ( 2 0 0 0 ) U S m e a t U S S 0 . 0 3 - 0 . 1 7 p e r A l l c o s t s ( s t a r t - u p & E x a n t e m o d e l p o u n d " a d d i t i o n a l r e c u r r i n g b a s e d o n s e c o n d a r y c o s t s ) d a t a F D A ( 1 9 9 4 ) U S m e a t U S S 0 . 0 0 1 1 - 0 . 0 0 1 3 S t a r t - u p c o s t s E x a n t e m o d e l a n d F 8 1 8 p e r p o u n d b a s e d o n s e c o n d a r y ( 1 9 9 6 ) d a t a + U S S 0 . 0 0 1 5 - 0 . 0 0 1 8 A d d i t i o n a l r e c u r r i n g p e r p o u n d c o s t s N g a n j e a n d U S m e a t U S S 0 . 0 0 4 — 0 . 4 4 p e r A l l c o s t s ( s t a r t - u p & F i r m s u r v e y M a z z o c c o p o u n d a d d i t i o n a l r e c u r r i n g ( 2 0 0 0 ) c o s t s ) H o o k e r e t a l . U S m e a t U S S 0 . 0 2 - 0 . 2 0 c e n t s p e r A l l c o s t s ( s t a r t - u p & F i r m s u r v e y ( 2 0 0 2 ) p o u n d a d d i t i o n a l r e c u r r i n g c o s t s ) C o l a t o r e a n d U S b r e a d e d U S S 1 1 3 , 3 0 5 p e r p l a n t S t a r t - u p c o s t s F i r m s u r v e y C a s w e l l ( 2 0 0 0 ) fi s h 0 . 1 7 p e r c e n t o f t o t a l S t a r t - u p c o s t s a n n u a l c o s t s ( U S S 0 . 0 0 1 5 p e r p o u n d a s s u m i n g a 1 0 p e r c e n t p r o fi t m a r g i n ) + U S S 0 . 0 0 9 0 c e n t s p e r A d d i t i o n a l r e c u r r i n g p o u n d c o s t s C a t o a n d l i m a B a n g l a d e s h U S S 2 2 7 , 1 5 5 p e r p l a n t S t a r t - u p c o s t s F i r m s u r v e y d o s S a n t o s s h r i m p ( 2 0 0 0 ) U S S 0 . 3 2 p e r p o u n d ( o r S t a r t - u p c o s t s 6 . 7 2 p e r c e n t o f a v e r a g e p r i c e ) + U S S 0 . 0 4 p e r p o u n d A d d i t i o n a l r e c u r r i n g ( o r 0 . 8 5 p e r c e n t o f c o s t s a v e r a g g p r i c e ) H e n s o n a n d K e n y a fi s h U S $ 8 7 6 , 0 0 0 p e r p l a n t A l l c o s t s ( s t a r t - u p & F i n n s u r v e y M i t u l l a h ( o r 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l a d d i t i o n a l r e c u r r i n g ( 2 0 0 3 ) e x p o r t v a l u e t o t h e E U ) c o s t s ) H e n s o n e t a 1 . I n d i a fi s h U S $ 5 5 7 , 0 0 0 p e r p l a n t A l l c o s t s ( s t a r t - u p & F i r m s u r v e y ( 2 0 0 5 ) ( o r 1 . 7 p e r c e n t o f t o t a l a d d i t i o n a l r e c u r r i n g e x p o r t v a l u e t o t h e E U ) c o s t s ) N o t e : * C o s t s p e r p o u n d a r e o f t e n e s t i m a t e d a s t h e a n n u a l c o s t ( a s s u m i n g a c e r t a i n a m o r t i z a t i o n o r d e p r e c i a t i o n r a t e ) p e r p o u n d o f o u t p u t p r o d u c e d . I n t e r m s o f t h e H A C C P b e n e fi t s , o n l y a f e w s t u d i e s h a v e m e a s u r e d b e n e fi t s e m p i r i c a l l y . A n e x c e p t i o n i s N g a n j e ( 1 9 9 9 ) , w h o s t u d i e d H A C C P i m p l e m e n t a t i o n i n t h e U S m e a t i n d u s t r y a n d s t a t i s t i c a l l y s h o w s t h a t s a m p l e fi r m s w i t h H A C C P a r e m o r e t e c h n i c a l l y e f fi c i e n t t h a n t h o s e w i t h o u t H A C C P . I n a d d i t i o n , fi r m s w i t h H A C C P a r e 1 7 s h o w n t o b e m o r e e f fi c i e n t a f t e r a d o p t i o n t h a n b e f o r e t h e H A C C P a d o p t i o n . A s e c o n d r e l e v a n t s e t o f s t u d i e s ( e . g . , M a l d o n a d o e t a l . 2 0 0 5 ; H e n s o n e t a l . 1 9 9 9 ) i n c l u d e d c a t e g o r i c a l r a n k i n g s a m o n g p r e - d e fi n e d b e n e fi t s t o fi r m s f r o m H A C C P c o m p l i a n c e . T h e s e s t u d i e s h a v e p o i n t e d o u t t h a t t h e r e l e v a n c e a n d r e a l i z a t i o n o f c e r t a i n b e n e fi t s f r o m a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s d i f f e r b y c o n t e x t . 1 4 I n t h e P h i l i p p i n e s , s e a f o o d p r o c e s s o r s r e p o r t t h a t c o s t s o f c o m p l i a n c e h a v e n o t b e e n c o m p e n s a t e d b y h i g h e r p r i c e s o r i n c r e a s e d d e m a n d f o r t h e i r p r o d u c t s . T h e r e i s c l e a r l y a g a p i n q u a n t i f y i n g b e n e fi t s i n t e r m s o f t h e e f f e c t o n p r i c e a n d v o l u m e o f p r o d u c t i o n f a c e d b y fi r m s a n d t h e e f f e c t o n t h e p r o fi t a b i l i t y a n d e x i t o f fi r m s . N e g a t i v e p r i v a t e n e t g a i n s m a y e x p l a i n t h e l o w a n d d e c r e a s i n g n u m b e r o f s u c c e s s f u l E U H A C C P a d o p t e r s , w h i l e p o s i t i v e g a i n s w o u l d i m p l y a n e e d t o fi n d o t h e r r e a s o n s t o e x p l a i n w h y a d o p t i o n i s l o w a n d H A C C P s y s t e m s d i f fi c u l t t o i m p l e m e n t . C h a p t e r 3 o f t h i s d i s s e r t a t i o n w i l l f o c u s o n t h e r e s e a r c h g a p s i d e n t i fi e d a b o v e . T h e P h i l i p p i n e s i s u s e d a s a c a s e s t u d y . S p e c i fi c r e s e a r c h q u e s t i o n s a d d r e s s e d a r e : ( i ) W h a t a r e t h e i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d f a c t o r s t h a t e x p l a i n t h e d e c i s i o n o f fi r m s t o i n i t i a l l y a d o p t o r n o t a d o p t E U H A C C P s y s t e m s ? W h a t f a c t o r s a f f e c t t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n o f E U H A C C P s y s t e m s ? ( i i ) W h a t a r e t h e i n c e n t i v e — a n d c a p a c i t y - r e l a t e d f a c t o r s t h a t e x p l a i n t h e d e c i s i o n o f fi r m s t o c o n t i n u e o r d i s c o n t i n u e t h e a d o p t i o n o f E U H A C C P s y s t e m s ? W h a t f a c t o r s a f f e c t t h e r a t e o f E U H A C C P d e - c e r t i fi c a t i o n ? 1 4 M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) , b y a s k i n g r e s p o n d e n t s i n t h e M e x i c a n m e a t i n d u s t r y t o r a n k t h e f a c t o r s , r e p o r t e d t h a t t h e r e d u c t i o n i n m i c r o b i a l c o u n t s w a s c o n s i d e r e d t h e m a i n b e n e fi t ( w h i c h c a n b e c o n s i d e r e d a t a n g i b l e b e n e fi t ) , f o l l o w e d b y c l i e n t e l e a n d p r o d u c t b e n e fi t s , s u c h a s t h e a b i l i t y t o a t t r a c t n e w c u s t o m e r s , a c c e s s t o i n t e r n a t i o n a l m a r k e t , a n d p r o l o n g e d p r o d u c t s h e l f l i f e ( w h i c h a r e l e s s t a n g i b l e t h a n t h e fi r s t b e n e fi t ) . I n c o n t r a s t t o t h e fi n d i n g s i n U K b y H e n s o n e t a l . ( 1 9 9 9 ) , M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) f o u n d t h a t r e t a i n i n g e x i s t i n g c u s t o m e r s w a s n o t a m a j o r b e n e fi t , p o s s i b l y d u e t o t h e p o o r a w a r e n e s s o f d o m e s t i c m a r k e t o f f o o d s a f e t y . 1 8 ( i i i ) W h a t a r e c o s t s a n d b e n e fi t s o f E U H A C C P a d o p t i o n a m o n g p r o c e s s i n g fi r m s a n d t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y ? ( i v ) W h a t a r e t h e d i f fi c u l t i e s a n d c o n s t r a i n t s a m o n g s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s i n a d o p t i n g E U H A C C P s y s t e m s ? 1 . 2 . 3 C o s t s a n d E c o n o m i e s o f s i z e i n t h e A d o p t i o n o f H A C C P S y s t e m s W h e t h e r H A C C P s y s t e m s g e n e r a t e h i d d e n c o s t s o r e f fi c i e n c y g a i n s h a s b e e n a d d r e s s e d i n l i t e r a t u r e , b u t t h e a n s w e r r e m a i n s u n c l e a r . T h e i d e a o f p r o c e s s s t a n d a r d s , w h i c h p o t e n t i a l l y i n d u c e i n n o v a t i o n o r c r o w d - o u t c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n p r o c e s s e s , w a s i n i t i a l l y a p p l i e d t o e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s ( e . g . , G r u e n s p e c h t 1 9 8 2 ; P o r t e r 1 9 9 1 ; N e l s o n , T i e t e n b e r g , a n d D o n i h u e 1 9 9 3 ; P o r t e r a n d V a n d e r L i n d e 1 9 9 5 ; J O S h i e t a 1 . 1 9 9 7 ) . I t h a s b e e n a r g u e d t h a t c o m p l e m e n t a r i t i e s b e t w e e n e n v i r o n m e n t a l a c t i v i t i e s a n d c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n , c o m b i n e d w i t h i n d u c e d i n n o v a t i o n s a s s o c i a t e d w i t h e n v i r o n m e n t a l r e q u i r e m e n t s , m a y a c t u a l l y e x c e e d d i r e c t e x p e n d i t u r e s a s s o c i a t e d w i t h e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n . Y e t t h e e m p i r i c a l b a s i s f o r t h e s e c l a i m s i s q u i t e l i m i t e d , a n d m o r e r e c e n t s t u d i e s r e m a i n i n c o n c l u s i v e w i t h r e s p e c t t o w h e t h e r t h e “ t r u e ” c o s t o f e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n i s o v e r — o r u n d e r s t a t e d . F o r i n s t a n c e , J o s h i e t a l . ( 2 0 0 1 ) f o u n d t h a t t r u e e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n c o s t s a r e u n d e r s t a t e d , o w i n g t o l a r g e c o s t s t h a t a r e n o t c a p t u r e d i n t h e a c c o u n t i n g s y s t e m a n d i n s t e a d a r e h i d d e n a n d e m b e d d e d i n o t h e r a c c o u n t s . I n c o n t r a s t , M o r g e n s t e m e t a l . ( 2 0 0 1 , 1 9 9 8 ) r u l e d o u t S i g n i fi c a n t u n d e r s t a t e m e n t a n d p o i n t t o a m o d e s t , t h o u g h , s t a t i s t i c a l l y n o n s i g n i fi c a n t o v e r s t a t e m e n t . S i m i l a r l y , f o o d s a f e t y s y s t e m s , a s a s u b s e t o f p r o c e s s s t a n d a r d s , p o t e n t i a l l y c o m p l e m e n t c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n , a n d t h e s e c o m p l e m e n t a r i t i e s m a y o f f s e t p a r t o f r e p o r t e d f o o d s a f e t y e x p e n d i t u r e s . S o m e c o s t s m a y b e s a v e d b y p r o d u c i n g b o t h 1 9 c o n v e n t i o n a l a n d “ s a f e ” f o o d t o g e t h e r , l o w e r i n g t h e t o t a l c o s t o f p r o d u c i n g t h e m s e p a r a t e l y . O n c e p r o d u c t i o n i s s t o p p e d t o m a k e f o o d - s a f e t y - r e l a t e d m o d i fi c a t i o n s , o t h e r i n v e s t m e n t p r o j e c t s c a n a l s o b e u n d e r t a k e n , l e a d i n g t o c o m p l e m e n t a r i t i e s . C o s t - s a v i n g i n n o v a t i o n s m a y a l s o b e i n d u c e d b y c h a n g e s i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s . H o w e v e r , t h e r e m a y b e o p p o r t u n i t y c o s t s r e s u l t i n g f r o m m o n t h s o r y e a r s o f d i s r u p t i o n i n p r o d u c t i o n a s s o c i a t e d w i t h r e n o v a t i o n s o r b u i l d i n g n e w p r o c e s s i n g p l a n t . F l e x i b i l i t y i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s m a y b e r e d u c e d . D u e t o s c a r c i t y o f f u n d s a n d r e s o u r c e s , i n v e s t m e n t s i n f o o d s a f e t y m a y c r o w d - o u t o t h e r i m p o r t a n t i n v e s t m e n t s t h a t a fi r m h a s t o m a k e . T h e r e i s s o m e e v i d e n c e o f t h e a b o v e c o m p l e m e n t a r i t i e s a n d c r o w d i n g - o u t e f f e c t s b e t w e e n f o o d s a f e t y s y s t e m s a n d c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n p r o c e s s e s . A n t l e ( 2 0 0 0 ) r e j e c t e d t h e h y p o t h e s i s t h a t p r o d u c t s a f e t y d o e s n o t a f f e c t “ c o n v e n t i o n a l ” v a r i a b l e c o s t s o f p r o d u c t i o n , a n d f u r t h e r c o n c l u d e s t h a t i n i t i a l e s t i m a t e s o f f o o d s a f e t y c o s t s m a y b e u n d e r s t a t e d . N g a n j e ( 1 9 9 9 ) f o u n d t h a t H A C C P c o s t s m a y b e o v e r s t a t e d , b e c a u s e fi r m s w i t h H A C C P s y s t e m s a r e m o r e e f fi c i e n t t h a n fi r m s w i t h o u t t h e s e s y s t e m s a n d m o r e e f fi c i e n t t h a n p r i o r t o H A C C P a d o p t i o n . T h e r e a r e s o m e p r o b l e m a t i c a s s u m p t i o n s i n N g a n j e ( 1 9 9 9 ) , p a r t i c u l a r l y i n m o d e l i n g H A C C P c o s t s a s i n d e p e n d e n t o f t h e f a c t o r p r i c e s a n d q u a n t i t i e s o f c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n p r o c e s s . H o w e v e r , S i n c e H A C C P c o s t i s d e p e n d e n t o n f a c t o r p r i c e s a n d q u a n t i t i e s , i t i s i m p o r t a n t t o m o d i f y N g a n j e ’ s ( 1 9 9 9 ) a p p r o a c h t o b e t t e r c a p t u r e t h e “ t r u e ” n a t u r e o f H A C C P c o s t s a n d g a i n n e w i n s i g h t s . I n a d d i t i o n , o n l y a f e w s t u d i e s e x i s t t h a t s y s t e m a t i c a l l y q u a n t i f y c o s t a d v a n t a g e o r d i s a d v a n t a g e a c r o s s d i f f e r e n t fi r m c a t e g o r i e s , e s p e c i a l l y fi r m S i z e , a s a r e s u l t o f s t r i c t e r f o o d s a f e t y ~ r e g u l a t i o n s ( w i t h t h e e x c e p t i o n o f s t u d i e s o f t h e U S m e a t i n d u s t r y b y H o o k e r 2 0 e t a l . 2 0 0 2 ; O l l i n g e r a n d M u e l l e r 2 0 0 3 ; N g a n j e 1 9 9 9 ) . A m o n g t h e s e l a t t e r s t u d i e s , t h e r e i s c o n s i d e r a b l e v a r i a b i l i t y i n m e t h o d s a n d d a t a u s e d , a n d t h u s , t h e fi n d i n g s o n c o s t s a n d e q u i t y i m p a c t s o f H A C C P w e r e d i f f e r e n t . F o r i n s t a n c e , H o o k e r e t a 1 . ( 2 0 0 2 ) , i n a s t u d y o f t h e U S m e a t p r o c e s s o r s , fi n d s t h a t e v e n a f t e r c o n t r o l l i n g f o r s c a l e v e r y s m a l l p l a n t s i n c u r h i g h e r H A C C P c o m p l i a n c e c o s t s p e r u n i t o f o u t p u t . I n c o n t r a s t , O l l i n g e r a n d M u e l l e r ( 2 0 0 3 ) fi n d t h a t c o s t s p e r u n i t o f o u t p u t r e q u i r e d f o r s a n i t a t i o n a n d p r o c e s s c o n t r o l a r e a b o u t t h e s a m e f o r l a r g e p l a n t s a s f o r s m a l l p l a n t s , w h i c h s u g g e s t s t h a t l a r g e r p l a n t s a r e n o m o r e a b l e t h a n s m a l l p l a n t s t o a b s o r b t h e s e c o s t s . S e v e r a l r e s e a r c h e r s c o n c l u d e t h a t H A C C P s y s t e m i m p a c t s a r e c o n t e x t - s p e c i fi c ( e . g . , S p e c i fi c t o p r o d u c t , l o c a t i o n , a n d fi r m ) ; a n d t h a t m o s t o f t h e v a r i a b i l i t y i s d u e t o n o n - u n i f o r r n i m p l e m e n t a t i o n a c r o s s c o u n t r i e s a n d d i f f e r e n t s t a g e i n t h e p r e r e q u i s i t e p r o g r a m s b e f o r e H A C C P s y s t e m s w e r e i m p l e m e n t e d . R e s e a r c h o n t h i s t o p i c i n t h e c o n t e x t o f d e v e l o p i n g c o u n t r i e s i s l i m i t e d t o a f e w c a s e s t u d i e s w h i c h l o o k e d a t e x a m p l e s o f e x c l u d e d s m a l l p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s f r o m h i g h - v a l u e m a r k e t . ' 5 T h e e x p e r i e n c e o f d e v e l o p i n g c o u n t r i e s m a y p r o v i d e n e w i n s i g h t s t o t h e g r o w i n g a t t e n t i o n t o t h e e q u i t y d i m e n s i o n s o f f o o d s a f e t y s y s t e m s . F o r i n s t a n c e , P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s h a v e e x p r e s s e d c o n c e r n s a b o u t d i f fi c u l t i e s a n d c o s t s o f a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s a n d o t h e r f o o d s a f e t y s t a n d a r d s . T h e s e c o n c e r n s s t e m f r o m s p e c u l a t i o n t h a t s m a l l fi r m s w i l l h a v e d i s p r o p o r t i o n a t e d i f fi c u l t i e s i n c o m p l i a n c e . L a c k o f c o m p l i a n c e i m p l i e s i n a b i l i t y t o e n t e r a n d c o n t i n u e e x p o r t i n g t o t h e U S a n d E U a n d a l s o a r e d u c t i o n o f t h e i r c o m p e t i t i v e e d g e i n o t h e r m a r k e t s . C u r r e n t l y , s m a l l fi r m s c o n t i n u e t o c o - e x i s t w i t h m e d i u m a n d l a r g e fi r m s i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y . H o w e v e r , s t r i n g e n t i n t e r n a t i o n a l f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n s r a i s e c o n c e r n s a b o u t 1 5 S e e F a r i n a a n d R e a r d o n ( 2 0 0 0 ) ( d a i r y f a r m i n g i n B r a z i l a n d A r g e n t i n a ) ; F r i e d b e r g ( 2 0 0 4 ) ( h o r t i c u l t u r a l e x p o r t s f r o m Z a m b i a ) ; O k e l l o ( 2 0 0 5 ) ( g r e e n p e a s fi o m K e n y a ) ; a n d H e n s o n e t a l . ( 2 0 0 0 ) ( fi s h f r o m K e n y a ) . 2 1 p o s s i b l e c h a n g e i n i n d u s t r y s t r u c t u r e , d e e p e n i n g m a r k e t s e g m e n t a t i o n w h e r e t h e s m a l l fi r m s a r e s u p p l y i n g t o l o w - v a l u e s a t u r a t e d m a r k e t s a n d l a r g e fi r m s a r e s u p p l y i n g m o r e l u c r a t i v e m a r k e t s , a n d i t s e q u i t y i m p l i c a t i o n s . C h a p t e r 4 o f t h i s d i s s e r t a t i o n w i l l f o c u s o n t h e r e s e a r c h g a p s i d e n t i fi e d a b o v e . S p e c i fi c r e s e a r c h q u e s t i o n s a d d r e s s e d a r e : ( i ) D o e s fi r m s i z e a f f e c t t h e l e v e l o f c o s t s i n c u r r e d b y P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s i n a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s ? ( i i ) D o H A C C P s y s t e m s a f f e c t e x i s t i n g e c o n o m i e s o r d i s e c o n o m i e s o f s i z e i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y ? ( i i i ) D O H A C C P c o s t s a f f e c t c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n c o s t s a s e x p e r i e n c e d b y P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s ? ( i v ) A r e r e p o r t e d H A C C P e x p e n d i t u r e s o v e r - o r u n d e r - e s t i m a t e d ? ( v ) A r e H A C C P s y s t e m s e f fi c i e n c y - e n h a n c i n g o r — r e d u c i n g ? 2 O v e r v i e w o f t h e R e s e a r c h D e s i g n F i g u r e 2 p r e s e n t s a n o v e r v i e w o f t h e r e s e a r c h d e s i g n . C h a p t e r 2 w i l l e x p l o r e t h e fi r s t r e s e a r c h t h e m e u s i n g c a s e s t u d y a p p r o a c h , i n s t i t u t i o n a l a n a l y s i s , a n d d a t a f r o m p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s o u r c e s . C h a p t e r 3 w i l l a d d r e s s t h e s e c o n d r e s e a r c h t h e m e e m p l o y i n g l o g i t , s u r v i v a l , a n d c o s t - b e n e fi t a n a l y s e s ; q u a l i t a t i v e a p p r o a c h e s ; a n d d a t a f r o m t h e 5 9 P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s i n t e r v i e w e d i n 2 0 0 5 . C h a p t e r 4 w i l l f o c u s o n t h e t h i r d r e s e a r c h t h e m e u s i n g c o s t fi r n c t i o n s a n d d a t a f r o m i n t e r v i e w s w i t h s e a f o o d p r o c e s s o r s ; c o m p a n y fi n a n c i a l s t a t e m e n t s , a n d o t h e r s e c o n d a r y s o u r c e s . C h a p t e r 5 i n t e g r a t e s t h e k e y fi n d i n g s , c o n c l u s i o n s , a n d p o l i c y i m p l i c a t i o n s f r o m t h e t h r e e r e s e a r c h t h e m e s . 2 2 E S r t o y Z l s M I S E T l g l e n a d d i e m n v a s z e a c d a n f o D - F P o c S o m e f s s a i N O s e C t Y t o s t f v - A t s C S S s o s o o s a c e h A e c d S E a c s i o n T I S M P c n e d t f H a C e e i s g a u o s m h d t d t m t w C l s o e m e O a d e O o s t e r A i i s m s h C N O H a o s o s t r c n n e p t i f v e h m r r a s r c a d y C F e o e C a s T fi t e r t u E O . l . 2 a n o D i s t n i n o i t i d n c y D P N C d n a s n t o d i o i n o A o t C a r l a L A t t o s a A n e d e H n l t i t y i p f o t I T I F i t e n i v a O t m c t t c i u d s y i c a h y f i s f a e o g i a l c n s n n e n s n N i r n i g i I N d f t fi t n i n t i a s r o O fi s s e n s t s e f r a u i d s a o w s S o w t s e I o a e u d i e o e D T t c c a e c f e s e k i t y . d h i t h s i fi r d t L S l a s t n n l d n h c R d A i i v u e o u l a C A s i e n s e g o c r e n M t i a d r I y E fi t r g e t r a r r n s - o o i f p o a d W n l T t t c n y F y l s i r o o a e s O u p e d I S d e a i i t c fi r n a t i e a x u a u e s o a f s T Y n c T e t s e n g i n n c d f R i n l a a a e e S d i R a t f o n E n e e t a y v p b d P r a s e - u v n C - c R C t b i t o a l o o e C v O e c a l h n e s . A D c u r o V n v a r o e - i e I v s t d n e s r c e c s 2 E A U u i c s H a t i f d n d t t c e e n s l o a t n i i s v h a a e - a H e t f d d i t p e t e i t r N n r e v E v n s v t t s e p u i r i I p i e i t f p B n t l o g c t s s t o i o T i ' t i - m l i t l M o i m i N g r a a e r r n l s e fi F p a e a e c c c n h n e y a t d n s a a e u e y m R I O o n n h e n d o c P o i u a L F Q i i i t c c a r t C o a e F . r . . I v 2 p 3 D o r p m D e s N g D e s n c t i d t e o s ; i A a a O r t a S O t m r n t a s i r d u n o y d a s e o k ; o Y F n s y S o s s e i g E R Y N F T T E O h s f c t r y ; w c d a e a e n r a d e a e o s s a n n u i d i l e n t v t a S E r a a V e V s n o h U F E p r e I p e t D A L o p e t o d a i S n n t i c , l t a r r T i n s s p w i N S O o i t a i l a n n I y i i I R T d t t i l l m r d i i f w r u n u o o e o a n a h t s s E E t r a P H m c T t p P o h i i s s m w f v s e s r e e r M e o T f f h n e c a i o O t o s t C I o o v f t C a . 1 . a n e n r C D 2 r p i i s n o i t a c i l p m I 2 3 R e s e a r c h T h e m e s R e s e a r c h M e t h o d s a n d D a t a S o u r c e s L L J V L A _ R E F E R E N C E S A b i l a , R . 2 0 0 3 . “ C a s e S t u d y : K e n y a n F i s h E x p o r t s . ” I n U n n e v e h r , L . ( e d . ) . 2 0 0 3 . F o o d S a f e t y i n F o o d S e c u r i t y a n d F o o d T r a d e . I F P R I 2 0 2 0 V i s i o n F o c u s B r i e f s 1 0 . W a s h i n g t o n , D C : I F P R I . A n d e r s , S . , a n d J . C a s w e l l . 2 0 0 6 . “ A s s e s s i n g t h e I m p a c t o f S t r i c t e r F o o d S a f e t y S t a n d a r d s o n T r a d e : H A C C P i n U S . S e a f o o d T r a d e w i t h t h e D e v e l o p i n g W o r l d , ” P a p e r p r e p a r e d f o r p r e s e n t a t i o n a t t h e A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s A s s o c i a t i o n A n n u a l M e e t i n g , L o n g B e a c h , C a l i f o r n i a , J u l y 2 3 - 2 6 . A n t l e , J . 2 0 0 0 . “ N o S u c h T h i n g a s a F r e e S a f e L u n c h : T h e C o s t o f F o o d S a f e t y R e g u l a t i o n i n t h e M e a t I n d u s t r y , ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 2 ( 2 ) : 3 1 0 - 3 2 2 . B o o r e n , A . 2 0 0 5 a . “ G o o d M a n u f a c t u r i n g P r a c t i c e s a n d S t a n d a r d O p e r a t i n g P r o c e d u r e s . ” P r e s e n t e d d u r i n g t h e I n t e r n a t i o n a l F o o d S a f e t y S h o r t C o u r s e a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y o n J u l y 2 6 , 2 0 0 5 . B o o r e n , A . 2 0 0 5 b . “ H a z a r d A n a l y s i s C r i t i c a l C o n t r o l P o i n t s . ” P r e s e n t e d d u r i n g t h e I n t e r n a t i o n a l F o o d S a f e t y S h o r t C o u r s e a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y o n J u l y 2 6 , 2 0 0 5 . B u s c h , L . , a n d J . B i n g e n . 2 0 0 6 . “ I n t r o d u c t i o n : A N e w W o r l d o f S t a n d a r d s . ” I n B i n g e n , J . , a n d L . M u s c h ( e d s ) . 2 0 0 6 . A g r i c u l t u r a l S t a n d a r d s : T h e S h a p e o f t h e G l o b a l F o o d a n d F i b e r S y s t e m . S p r i n g e r : D o r d r e c h t . C a l v i n , L . , L . F l o r e s , a n d W . F o s t e r . 2 0 0 3 . “ C a s e S t u d y : G u a t e m a l a n R a s b e r r i e s a n d C y c l o s p o r a . ” I n U n n e v e h r , L . ( e d . ) . 2 0 0 3 . F o o d S a f e t y i n F o o d S e c u r i t y a n d F o o d T r a d e . I F P R 1 2 0 2 0 V i s i o n F o c u s B r i e f s 1 0 . W a s h i n g t o n , D C : I F P R 1 . C a t o , J . , a n d C . L i m a d o s S a n t o s . 2 0 0 0 . “ C o s t t o U p g r a d e t h e B a n g l a d e s h F r o z e n S h r i m p P r o c e s s i n g S e c t o r t o A d e q u a t e T e c h n i c a l a n d S a n i t a r y S t a n d a r d s a n d t o M a i n t a i n a H A C C P P r o g r a m . ” I n U n n e v e h r , L . ( e d . ) . 2 0 0 0 . T h e E c o n o m i c s o f F o o d S a f e t y : C o s t s a n d B e n e fi t s . S t . P a u l , M i n n e s o t a : E a g e n P r e s s . C a t o , J . , a n d S . S u b a s i n g e . 2 0 0 3 . “ C a s e S t u d y : T h e S h r i m p E x p o r t I n d u s t r y i n B a n g l a d e s h . ” I n U n n e v e h r , L . ( e d . ) . 2 0 0 3 . F o o d S a f e t y i n F o o d S e c u r i t y a n d F o o d T r a d e . I F P R I 2 0 2 0 V i s i o n F o c u s B r i e f s 1 0 . W a s h i n g t o n , D C : I F P R 1 . C F I A ( C a n a d i a n F o o d I n s p e c t i o n A g e n c y ) . 2 0 0 6 . “ Q u a l i t y M a n a g e m e n t P r o g r a m . ” L a s t m o d i fi e d o n J a n u a r y 3 1 , 2 0 0 6 . A c c e s s e d o n F e b r u a r y 3 , 2 0 0 6 a t h t t p : / / w w w . i n s p e c t i o n . g c . c a / e n g l i s h / a n i m a / fi s p o i / g m p / g m p p g g e . s h t m l 2 4 C o l a t o r e , C . , a n d J . C a s w e l l . 2 0 0 0 . “ T h e C o s t o f H A C C P I m p l e m e n t a t i o n i n t h e S e a f o o d I n d u s t r y : A C a s e S t u d y o f B r e a d e d F i s h . ” I n U n n e v e h r , L . 2 0 0 0 . T h e E c o n o m i c s o f H A C C P : C o s t s a n d B e n e fi t s . S t . P a u l , M i n n e s o t a : E a g a n P r e s s . E E C ( E u r o p e a n E c o n o m i c C o m m u n i t y ) . 1 9 9 7 a . “ L a y i n g d o w n t h e c o n d i t i o n s c o n c e r n i n g c e r t a i n p r o t e c t i v e m e a s u r e s w i t h r e g a r d t o c e r t a i n fi s h e r y p r o d u c t s o r i g i n a t i n g i n B a n g l a d e s h . ” C o m m i s s i o n 9 7 / 5 1 3 / E E C o f 1 A u g u s t 1 9 9 7 . O f f i c i a l J o u r n a l o f t h e E u r o p e a n C o m m u n i t i e s . N o . L . 2 1 4 , 6 . 8 . I n F A O ( F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n ) . 1 9 9 8 . “ S e a f o o d S a f e t y — E c o n o m i c s o f H a z a r d A n a l y s i s a n d C r i t i c a l C o n t r o l P o i n t ( H A C C P ) . ” E E C . 1 9 9 7 b . “ C o n c e r n i n g c e r t a i n p r o t e c t i v e m e a s u r e s w i t h r e g a r d t o c e r t a i n fi s h e r y p r o d u c t s o r i g i n a t i n g i n U g a n d a , K e n y a , T a n z a n i a a n d M o z a m b i q u e . ” C o m m i s s i o n D e c i s i o n 9 7 / 8 7 8 / E E C o f D e c e m b e r 2 3 , 1 9 9 7 . O f fi c i a l J o u r n a l o f t h e E u r o p e a n C o m m u n i t i e s . N o . L 3 5 6 / 6 4 . I n F A O . 1 9 9 8 a . “ S e a f o o d S a f e t y — E c o n o m i c s o f H a z a r d A n a l y s i s a n d C r i t i c a l C o n t r o l P o i n t ( H A C C P ) . ” B B C . 1 9 9 8 . “ L a y i n g D o w n S p e c i a l C o n d i t i o n s G o v e r n i n g I m p o r t s o f F i s h e r y a n d A q u a c u l t u r e P r o d u c t s O r i g i n a t i n g i n B a n g l a d e s h . ” C o m m i s s i o n 9 8 / 1 4 7 / E E C o f 1 3 F e b r u a r y 1 9 9 8 . O f f i c i a l J o u r n a l o f t h e E u r o p e a n C o m m u n i t i e s . N o . L . 4 6 / 1 3 . I n F A O . 1 9 9 8 a . “ S e a f o o d S a f e t y — E c o n o m i c s o f H a z a r d A n a l y s i s a n d C r i t i c a l C o n t r o l P o i n t ( H A C C P ) . ” F A 0 , 1 9 9 8 . “ I m p o r t b a n o n fi s h p r o d u c t s f r o m A f r i c a ‘ n o t t h e m o s t a p p r o p r i a t e r e s p o n s e . ’ ” P r e s s r e l e a s e . R o m e , I t a l y . F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n o f t h e U n i t e d N a t i o n s . A p r i l , 1 9 9 8 . C o n s e q u e n c e s o f E U ' S d e c i s i o n , 9 8 / 1 4 8 / C E E . ( 2 n d R e l e a s e ) . G L O B E F I S H M e m o r a n d u m . R o m e , I t a l y ( M a r c h ) . F a r i n a , E . , a n d T . R e a r d o n . 2 0 0 0 . " A g r i f o o d G r a d e s a n d S t a n d a r d s i n E x t e n d e d M e r c o s u r : T h e i r R o l e i n t h e C h a n g i n g A g r i f o o d S y s t e m s , " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 2 ( 5 ) : 1 1 7 0 - 7 6 . F D A ( F o o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n ) . 1 9 9 4 . “ P r e l i m i n a r y r e g u l a t o r y i m p a c t a n a l y s i s o f t h e p r o p o s e d r e g u l a t i o n s t o e s t a b l i s h p r o c e d u r e s f o r t h e s a f e p r o c e s s i n g a n d i m p o r t i n g o f fi s h a n d fi s h e r y p r o d u c t s , ” J a n u a r y 2 4 . F r i e d b e r g , S . 2 0 0 4 . F r e n c h B e a n s a n d F o o d S c a r e s : C u l t u r e a n d C o m m e r c e i n a n A n x i o u s A g e . N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . F S I S ( F o o d S a f e t y a n d I n s p e c t i o n S e r v i c e ) . 1 9 9 6 . “ T h e fi n a l r u l e o n p a t h o g e n r e d u c t i o n a n d H A C C P . U S D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e , ” F e d e r a l R e g i s t e r 6 1 ( 1 4 4 ) : 3 8 8 0 5 — 3 8 8 5 5 . G r u e n s p e c h t , H . 1 9 8 2 . " D i f f e r e n t i a t e d R e g u l a t i o n : T h e C a s e o f A u t o E m i s s i o n S t a n d a r d s , " A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w 7 2 ( 2 ) : 3 2 8 - 3 3 1 . 2 5 H e n s o n , S . 2 0 0 6 . “ T h e R o l e o f P u b l i c a n d P r i v a t e S t a n d a r d s i n R e g u l a t i n g I n t e r n a t i o n a l F o o d M a r k e t s , ” P a p e r p r e s e n t e d a t S u m m e r S y m p o s i u m o f I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l T r a d e R e s e a r c h C o n s o r t i u m , U n i v e r s i t y o f B o n n , M a y . H e n s o n , 8 . , A . B r o u d e r , a n d W . M i t u l l a h . 2 0 0 0 . “ F o o d S a f e t y R e q u i r e m e n t s a n d F o o d E x p o r t s f r o m D e v e l o p i n g C o u n t r i e s : T h e C a s e o f F i s h E x p o r t s f r o m K e n y a t o t h e E u r o p e a n U n i o n , ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 2 ( 5 ) : 1 1 5 9 - 6 9 . H e n s o n , 8 . , a n d S . J a f f e e . 2 0 0 6 . “ F o o d S a f e t y S t a n d a r d s a n d T r a d e : E n h a n c i n g C o m p e t i t i v e n e s s a n d A v o i d i n g E x c l u s i o n o f D e v e l o p i n g C o u n t r i e s , ” T h e E u r o p e a n J o u r n a l o f D e v e l o p m e n t R e s e a r c h 1 8 ( 4 ) : 5 9 3 - 6 2 1 . H e n s o n , 8 . , a n d T . R e a r d o n . 2 0 0 5 . “ P r i v a t e A g r i - f o o d S t a n d a r d s : I m p l i c a t i o n s f o r F o o d P o l i c y a n d t h e A g r i - f o o d S y s t e m , ” F o o d P o l i c y 3 0 ( 3 ) : 2 4 1 — 2 5 3 . H e n s o n , 8 . , a n d W . M i t u l l a h . 2 0 0 3 . “ K e n y a n E x p o r t s o f N i l e P e r c h : I m p a c t o f F o o d S a f e t y S t a n d a r d s o n a n E x p o r t - O r i e n t e d S u p p l y C h a i n . ” P o l i c y R e s e a r c h W o r k i n g P a p e r S e r i e s N o . 3 3 4 9 . W o r l d B a n k , W a s h i n g t o n , D C . H e n s o n , 8 . , G . H o l t , a n d J . N o r t h e r n . 1 9 9 9 . “ C o s t a n d b e n e fi t s o f i m p l e m e n t i n g H A C C P i n t h e U K d a i r y p r o c e s s i n g s e c t o r . ” F o o d C o n t r o l 1 0 ( 1 9 9 9 ) : 9 9 - 1 0 6 . H e n s o n , 8 . , M . S a q i b , a n d D . R a j a s e n a n . 2 0 0 5 . “ I m p a c t o f S a n i t a r y a n d P h y t o s a n i t a r y M e a s u r e s o n E x p o r t s o f F i s h e r y P r o d u c t s f r o m I n d i a : T h e C a s e o f K e r a l a , ” A g r i c u l t u r e a n d R u r a l D e v e l o p m e n t ( A R D ) D i s c u s s i o n P a p e r . W a s h i n g t o n , D C : W o r l d B a n k . H o o k e r , N . , R . N a y g a , a n d J . S i e b e r t . 2 0 0 2 . “ T h e I m p a c t o f H A C C P o n C o s t s a n d P r o d u c t E x i t , ” J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l a n d A p p l i e d E c o n o m i c s 3 4 ( 1 ) : 1 6 5 - 1 7 4 . J a f f e e , S . 1 9 9 2 . “ M a r k e t i n g A f r i c a ' s H o r t i c u l t u r a l E x p o r t s : A T r a n s a c t i o n C o s t P e r s p e c t i v e . ” W o r l d B a n k T e c h n i c a l P a p e r . W a s h i n g t o n , D C : W o r l d B a n k . J a f f e e , S . , a n d S . H e n s o n . 2 0 0 5 . “ A g r o - f o o d E x p o r t s fi ' o m D e v e l o p i n g C o u n t r i e s : T h e C h a l l e n g e s P o s e d b y S t a n d a r d s , ” I n A k s o y , A . , a n d J . B e g h i n . 2 0 0 5 . G l o b a l A g r i c u l t u r a l T r a d e a n d D e v e l o p i n g C o u n t r i e s . W a s h i n g t o n , D C : W o r l d B a n k . J o s h i , S . , L . L a v e , J . - S . S h i h , a n d F . M c M i c h a e l . 1 9 9 7 . " I m p a c t o f E n v i r o n m e n t a l R e g u l a t i o n s o n t h e U S . S t e e l I n d u s t r y , " C a r n e g i e M e l l o n U n i v e r s i t y m i m e o g r a p h . J o s h i , S . , R . K r i s h n a n , a n d L . L a v e . 2 0 0 1 . “ E s t i m a t i n g t h e H i d d e n C o s t s o f E n v i r o n m e n t a l R e g u l a t i o n , ” T h e A c c o u n t i n g R e v i e w 7 6 ( 2 ) : 1 7 1 - 1 9 8 . 2 6 K a g a w a , M . , a n d C . B a i l e y . 2 0 0 6 . “ T r a d e L i n k a g e s i n S h r i m p E x p o r t s : J a p a n , T h a i l a n d a n d V i e t n a m , ” D e v e l o p m e n t P o l i c y R e v i e w 2 4 ( 3 ) : 3 0 3 - 1 9 . L u s t r e , A . 2 0 0 4 . “ C o d e x A l i m e n t a r i u s S t a n d a r d s a n d I t s I m p a c t o n F i s h a n d F i s h e r y P r o d u c t s . ” P r e s e n t e d a t t h e F i r s t N a t i o n a l F i s h e r i e s C o n v e n t i o n a n d E x h i b i t i o n , M a r c h , M a k a t i C i t y , P h i l i p p i n e s . M a l d o n a d o , E . , S . H e n s o n , J . C a s w e l l , L . L e o s , P . M a r t i n e z , G . A r a n d a , a n d J . C a d e n a . 2 0 0 5 . “ C o s t - b e n e fi t a n a l y s i s o f H A C C P i m p l e m e n t a t i o n i n t h e M e x i c a n m e a t i n d u s t r y , ” F o o d C o n t r o l 1 6 ( 4 ) : 3 7 5 - 3 8 1 . M o r g e n s t e m , R . , W . P i z e r , a n d J . S h i h . 1 9 9 8 . “ T h e C o s t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n , ” R e s o u r c e s f o r t h e F u t u r e D i s c u s s i o n P a p e r 9 8 - 3 6 . M o r g e n s t e m , R . , W . P i z e r , a n d J . S h i h . 2 0 0 1 . “ T h e C o s t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n , ” T h e R e v i e w o f E c o n o m i e s a n d S t a t i s t i c s 8 3 ( 4 ) : 7 3 2 - 7 3 8 . N a t i o n a l S a f e t y F o u n d a t i o n ( N S F ) I n t e r n a t i o n a l . 2 0 0 5 . “ H A C C P M a n a g e r C e r t i fi c a t i o n T r a i n i n g . ” N e l s o n , R . , T . T i e t e n b e r g , a n d M . D o n i h u e . 1 9 9 3 . " D i f f e r e n t i a l E n v i r o n m e n t a l R e g u l a t i o n : E f f e c t s o n E l e c t r i c U t i l i t y C a p i t a l T u r n o v e r a n d E m i s s i o n s , " R e v i e w o f E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s 7 7 ( 2 ) : 3 6 8 - 3 7 3 . N g a n j e , W . 1 9 9 9 . “ A s s e s s i n g t h e I m p a c t o f R e g u l a t e d H A C C P o n t h e E f fi c i e n c y a n d P r o fi t a b i l i t y o f M e a t P r o c e s s i n g a n d P a c k i n g S e c t o r s . ” U n p u b l i s h e d D i s s e r t a t i o n s u b m i t t e d a t t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s , D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l a n d C o n s u m e r E c o n o m i c s . N g a n j e , W . , a n d M . M a z z o c c o . 2 0 0 0 . “ E c o n o m i c E f fi c i e n c y A n a l y s i s o f H A C C P i n t h e U S . R e d M e a t I n d u s t r y . ” I n U n n e v e h r , L . ( e d . ) . 2 0 0 0 . T h e E c o n o m i c s o f F o o d S a f e t y : C o s t s a n d B e n e fi t s . S t . P a u l , M i n n e s o t a : E a g e n P r e s s . p p . 2 4 1 - 2 6 5 . N o r t o n , G . , G . S a n c h e s , D . C l a r k e - H a r r i s , a n d H . K o n e T r a o r e . 2 0 0 3 . “ C a s e S t u d y : R e d u c i n g P e s t i c i d e R e s i d u e s o n H o r t i c u l t u r a l C r o p s . ” I n U n n e v e h r , L . ( e d . ) . 2 0 0 3 . F o o d S a f e t y i n F o o d S e c u r i t y a n d F o o d T r a d e . I F P R I 2 0 2 0 V i s i o n F o c u s B r i e f s 1 0 . W a s h i n g t o n , D C : I F P R I . O I E ( W o r l d O r g a n i s a t i o n f o r A n i m a l H e a l t h ) . 2 0 0 7 . “ S h o r t H i s t o r y o f t h e O I E . ” A v a i l a b l e a t h t t p : / / w w w . o i e . i n t / e n g / O I E / e n _ h i s t o i r e . h t m ? e l d 1 . O k e l l o , J . 2 0 0 5 . “ C o s t o f C o m p l i a n c e w i t h I n t e r n a t i o n a l F o o d S a f e t y S t a n d a r d s : T h e C a s e o f G r e e n B e a n P r o d u c t i o n i n K e n y a n F a m i l y F a r m s , ” U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . 2 7 O l l i n g e r , M . , a n d V . M u e l l e r . 2 0 0 3 . “ M a n a g i n g f o r S a f e r F o o d . T h e E c o n o r r r i c s o f S a n i t a t i o n a n d P r o c e s s C o n t r o l s i n M e a t a n d P o u l t r y P l a n t s . ” A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c R e p o r t N o . 8 1 7 , E c o n o m i c s R e s e a r c h S e r v i c e , U S D A . A p r i l 2 0 0 3 . O t s u k i , T . , J . W i l s o n , a n d M . S e w a d e h . 2 0 0 1 . “ A R a c e t o t h e T o p ? - A C a s e S t u d y o f F o o d S a f e t y S t a n d a r d s a n d A f r i c a n E x p o r t s . ” W o r l d B a n k P o l i c y R e s e a r c h W o r k i n g P a p e r 2 5 6 3 . P i e r s o n , M . , a n d D . C o r l e t t , J r . ( e d s . ) . 1 9 9 2 . H A C C P : P r i n c i p l e s a n d A p p l i c a t i o n s . N e w Y o r k : V a n N o s t r a n d R e i n h o l d . P o n t e , S . 2 0 0 5 . “ B a n s , T e s t s a n d A l c h e m y : F o o d S a f e t y S t a n d a r d s a n d t h e U g a n d a n F i s h E x p o r t I n d u s t r y . ” D I I S W o r k i n g P a p e r 2 0 0 5 / 1 9 , D a n i s h I n s t i t u t e f o r I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s , C o p e n h a g e n . P o n t e , S . , a n d P . G i b b o n . 2 0 0 5 . “ Q u a l i t y S t a n d a r d s , C o n v e n t i o n s a n d t h e G o v e r n a n c e o f G l o b a l V a l u e C h a i n s , ” E c o n o m y a n d S o c i e t y 3 7 ( 1 ) : 1 — 3 1 . P o r t e r , M . 1 9 9 1 . " A m e r i c a ' s G r e e n S t r a t e g y , " S c i e n t i f i c A m e r i c a n , A p r i l , p . 1 6 8 . P o r t e r , M . , a n d C . V a n d e r L i n d e . 1 9 9 5 . " T o w a r d a N e w C o n c e p t i o n o f t h e E n v i r o n m e n t - C o m p e t i t i v e n e s s R e l a t i o n s h i p , " J o u r n a l o f E c o n o m i c P e r s p e c t i v e s 9 ( 4 ) : 9 7 - 1 1 8 . S p r i g g s , J . , a n d G . I s a a c . 2 0 0 1 . F o o d S a f e t y a n d I n t e r n a t i o n a l C o m p e t i t i v e n e s s : T h e C a s e o f B e e f . O x o n , U K : C A B I P u b l i s h i n g . S t a r b i r d , S A . 2 0 0 5 . “ M o r a l H a z a r d , I n s p e c t i o n P o l i c y , a n d F o o d S a f e t y . ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 7 ( 1 ) : 1 5 - 2 7 . T h o m s b u r y , S . 2 0 0 2 . “ F o o d S a f e t y a n d I n t e r n a t i o n a l C o m p e t i t i v e n e s s : T h e C a s e o f B e e f , ” B o o k R e v i e w , J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l a n d A p p l i e d E c o n o m i c s 3 4 ( 1 ) : 2 3 3 - 2 3 4 . A c c e s s e d o n S e p t e m b e r 2 0 , 2 0 0 6 a t h t t p : / / fi n d a r t i c l e s . c o m / p / a r t i c l e s / m i _ q @ 4 0 5 1 / i s _ 2 0 0 2 0 4 / a i _ n 9 0 3 7 4 0 0 . W H O ( W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n ) . 2 0 0 7 . “ F o o d S a f e t y a n d F o o d b o m e I l l n e s s . ” F a c t S h e e t N u m b e r 2 3 7 . W i l l e m s , S . , E . R o t h , a n d J . v a n R o e k e l . 2 0 0 5 . " C h a n g i n g E u r o p e a n P u b l i c a n d P r i v a t e F o o d S a f e t y a n d Q u a l i t y R e q u i r e m e n t s : C h a l l e n g e s f o r D e v e l o p i n g C o u n t r y F r e s h P r o d u c e a n d F i s h E x p o r t e r s . " A g r i c u l t u r e a n d R u r a l D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t , W a s h i n g t o n , D C : W o r l d B a n k . W i l s o n , J . , a n d T . O t s u k i . 2 0 0 1 . “ G l o b a l T r a d e a n d F o o d S a f e t y : W i n n e r s a n d L o s e r s i n a F r a g m e n t e d S y s t e m . ” T h e W o r l d B a n k P o l i c y R e s e a r c h W o r k i n g P a p e r S e r i e s 2 6 8 9 . 2 8 W i l s o n , J . , a n d T . O t s u k i . 2 0 0 4 . “ T o S p r a y o r N o t t o S p r a y : P e s t i c i d e s , B a n a n a E x p o r t s , a n d F o o d S a f e t y , ” F o o d P o l i c y 2 9 ( 2 ) : 1 3 1 — 4 6 . W o r l d B a n k . 2 0 0 5 . “ F o o d S a f e t y a n d A g r i c u l t u r a l H e a l t h S t a n d a r d s - C h a l l e n g e s a n d O p p o r t u n i t i e s f o r D e v e l o p i n g C o u n t r y E x p o r t s , ” W o r l d B a n k R e p o r t N o . 3 1 2 0 7 . Z a r r i l l i , S . ( w i t h t h e c o l l a b o r a t i o n o f I . M u s s e l l i ) . 2 0 0 4 . “ T h e S a n i t a r y a n d P h y t o s a n i t a r y A g r e e m e n t , F o o d S a f e t y P o l i c i e s , a n d P r o d u c t A t t r i b u t e s . ” I n I n g c o , M . , a n d J . N a s h ( e d S . ) . 2 0 0 4 . A g r i c u l t u r e a n d t h e W T O : C r e a t i n g a T r a d i n g S y s t e m f o r D e v e l o p m e n t . W a s h i n g t o n , D C : W o r l d B a n k . 2 9 C H A P T E R T W O C O M P A R A T I V E I N S T I T U T I O N A L A N A L Y S I S O F T H E S E A F O O D I N D U S T R I E S I N T H A I L A N D , V I E T N A M A N D T H E P H I L I P P I N E S 1 I n t r o d u c t i o n T h e s e a f o o d i n d u s t r y i s i m p o r t a n t s o u r c e o f e m p l o y m e n t a n d e x p o r t r e v e n u e i n m a n y d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . F i f t y p e r c e n t o f w o r l d s e a f o o d 1 6 e x p o r t s a r e f r o m d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . I n t h e s e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , e x p o r t r e v e n u e s f r o m s e a f o o d p r o d u c t s e x c e e d t h e c o m b i n e d e x p o r t r e v e n u e s f r o m a l l “ t r a d i t i o n a l ” c o m m o d i t i e s s u c h a s b a n a n a s , t e a , a n d c o c o a . T h e i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d m a r k e t h a s u n d e r g o n e r a p i d c h a n g e s , w h i c h h a v e l e d t o a v a r i e t y o f n e w c h a l l e n g e s a n d o p p o r t u n i t i e s f o r p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s . F i r s t , d e m a n d f o r s e a f o o d i s g r o w i n g w o r l d w i d e , e s p e c i a l l y a m o n g m i d d l e - i n c o m e c o u n t r i e s . 1 7 G l o b a l l y , p e r c a p i t a c o n s u m p t i o n o f s e a f o o d p r o d u c t s h a s i n c r e a s e d f r o m 1 0 . 5 t o 1 6 . 5 k i l o g r a m s ( k g ) p e r y e a r o v e r t h e l a s t t h r e e d e c a d e s ( W o r l d B a n k 2 0 0 4 ) ; a n d i s p r e d i c t e d t o i n c r e a s e b y 0 . 4 p e r c e n t p e r y e a r ( D e l g a d o e t a l . 2 0 0 3 ) . R i s i n g i n c o m e s i n m a n y c o u n t r i e s a r e s h i f t i n g c o n s u m e r p r e f e r e n c e s t o w a r d b e t t e r q u a l i t y , s a f e r , a n d m o r e s p e c i a l i z e d 1 6 S e a f o o d a n d fi s h e r i e s a r e u s e d i n t e r c h a n g e a b l y i n t h i s c h a p t e r . F o l l o w i n g F A O , i t i s d e fi n e d h e r e a s i n c l u d i n g ( a ) fl e s h , c h i l l e d , o r f r o z e n fi s h ; ( b ) d r i e d , s a l t e d , o r s m o k e d fi s h ; ( c ) f r e s h , d r i e d , s a l t e d , a n d o t h e r f o r m s o f c r u s t a c e a n s a n d m o l l u s k s ; ( d ) fi s h p r o d u c t s a n d p r e p a r a t i o n s ; ( e ) p r o d u c t s a n d p r e p a r a t i o n s o f c r u s t a c e a n s a n d m o l l u s k s ; ( t ) o i l s a n d f a t s o f a q u a t i c a n i m a l o r i g i n ; a n d ( f ) m e a l s , s o l u b l e s , a n d s i m i l a r f o o d s t u f f s o f a q u a t i c a n i m a l o r i g i n . A s p o p u l a t i o n i n c r e a s e s , t o t a l d e m a n d f o r f o o d a l s o i n c r e a s e s a n d a s i n c o m e s i n c r e a s e , t h e t o t a l d e m a n d a n d p r o p o r t i o n o f i n c o m e s p e n t o n h i g h - c a l o r i e p r o d u c t s s u c h a s s e a f o o d o r fi s h e r i e s p r o d u c t s ( B e n n e t t ’ s L a w ) a l s o r i s e s . 3 0 p r o d u c t s , ‘ 8 a n d c o n s u m e r s a r e i n c r e a s i n g l y w i l l i n g t o p a y a p r e m i u m f o r t h e s e a t t r i b u t e s . S e c o n d , c o m p e t i t i o n a m o n g c o u n t r i e s i s b e c o m i n g m o r e i n t e n s e a s g l o b a l i z a t i o n a d v a n c e s . M a r k e t a c c e s s i s l a r g e l y d u e t o h o w i n d u s t r i e s a n d c o u n t r i e s s t r a t e g i c a l l y p o s i t i o n t h e m s e l v e s a m o n g t h e i r c o m p e t i t o r s . T e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s h a v e l e d t o t h e b o o m o f a q u a c u l t u r e i n m a n y e m e r g i n g s e a f o o d s u p p l i e r s ( i n c l u d i n g M e x i c o , E c u a d o r , C h i l e , B a n g l a d e s h a n d V i e t n a m ) , a n d a r e s h i f t i n g c o s t a d v a n t a g e s a c r o s s c o u n t r i e s . I n n o v a t i o n s a n d i n s t i t u t i o n s f o r f o o d s a f e t y a n d e n v i r o n m e n t a l s u s t a i n a b i l i t y a r e a l s o i n fl u e n c i n g m a r k e t s . S t r a t e g i c r e s p o n s e s t o t h e s e m a r k e t c h a n g e s d e t e r m i n e t h e d e g r e e o f c o m p e t i t i v e n e s s a m o n g i n d i v i d u a l c o u n t r i e s a n d t h e i r i n d u s t r i e s . T h i s c h a p t e r e x a m i n e s a c t u a l e x p e r i e n c e s o f t h r e e c o u n t r i e s , a n d a n a l y z e s v a r y i n g r e s p o n s e s t h a t h a v e l e d t o d i f f e r e n t l e v e l s o f c o m p e t i t i v e n e s s . 1 . 1 D y n a m i c s o f t h e I n t e r n a t i o n a l S e a f o o d M a r k e t S e a f o o d i s t h e m o s t h e a v i l y t r a d e d f o o d c o m m o d i t y a n d t h e f a s t e s t - g r o w i n g a g r i c u l t u r a l t r a d e c o m m o d i t y i n i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s ( W o r l d B a n k 2 0 0 4 ) . W o r l d s e a f o o d e x p o r t s r e a c h e d U S S 6 5 m i l l i o n i n 2 0 0 6 ( f r o m U S S 1 4 b i l l i o n i n 1 9 8 0 ) . J a p a n , t h e U S , a n d t h e E U a c c o u n t e d f o r 8 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l v a l u e o f s e a f o o d p r o d u c t i m p o r t s i n 2 0 0 6 ( F A O S T A T ) , a l t h o u g h d e v e l o p i n g c o u n t r i e s a r e b e c o m i n g i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t b u y e r s o f s e a f o o d p r o d u c t s . A b o u t 3 0 p e r c e n t o f t h e w o r l d ’ s t r a d e d s e a f o o d c o m e s f r o m a q u a c u l t u r e p r o d u c t i o n , w h i c h h a s g r o w n n i n e p e r c e n t p e r y e a r s i n c e 1 9 7 0 ( W o r l d B a n k 2 0 0 4 ) . S h r i m p r e m a i n s t h e m o s t i m p o r t a n t s e a f o o d c o m m o d i t y t r a d e d i n t e r n a t i o n a l l y , 1 8 T h e s e s p e c i a l i z e d p r o d u c t s i n c l u d e c e r t i fi e d “ s a f e ” o r “ h e a l t h y ” p r o d u c t s , f r e s h , r e a d y - t o - e a t p r o d u c t s , o r g a n i c s , n o n - t r a d i t i o n a l S p e c i e s ; p r o d u c t s c a t e r i n g t o g r o w i n g n u m b e r s o f m i g r a n t s t o d e v e l o p e d c o u n t r i e s ; a n d f u n c t i o n a l f o o d s . T h e l a t t e r i n c l u d e p r o d u c t s t h a t i n fl u e n c e s p e c i f i c f u n c t i o n s i n t h e b o d y a n d t h e r e b y o f f e r b e n e fi t s f o r h e a l t h , w e l l - b e i n g o r p e r f o r m a n c e , b e y o n d t h e i r r e g u l a r n u t r i t i o n a l v a l u e ( e . g . , o m e g a 3 - r i c h fi s h o i l ) ( K o t i l a i n e n e t a 1 . 2 0 0 6 ) . 3 1 a c c o u n t i n g f o r 6 . 4 p e r c e n t o f t h e v o l u m e a n d 2 0 p e r c e n t o f t h e v a l u e o f w o r l d s e a f o o d t r a d e i n 2 0 0 6 . 1 9 T u n a i s a n o t h e r s e a f o o d g r o u p i m p o r t a n t i n i n t e r n a t i o n a l t r a d e , a c c o u n t i n g f o r n i n e p e r c e n t o f t h e t o t a l w o r l d s e a f o o d v a l u e i n 2 0 0 6 . 2 0 G l o b a l s e a f o o d t r a d e i s g o v e r n e d b y a n u m b e r o f f a c t o r s i n c l u d i n g : ( i ) p o l i c i e s , w h i c h i n c l u d e t a r i f f s , q u o t a s , a n d s u b s i d i e s ; ( i i ) f o o d s a f e t y c o n c e r n s a n d r e s u l t i n g g o v e r n i n g s t r u c t u r e s ; a n d ( i i i ) s t a n d a r d s r e l a t e d t o e n v i r o n m e n t a l s u s t a i n a b i l i t y . T h e s e a r e o u t l i n e d i n T a b l e 4 a n d d i s c u s s e d b e l o w . T a b l e 4 . F a c t o r s a f f e c t i n g t h e i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d t r a d e G e n e r a l D e t a i l s a n d e x a m p l e s P o l i c i e s T a r i f f s a n d q u o t a s 1 . T a r i f f l e v e l s i n d e v e l o p e d c o u n t r i e s h a v e b e e n r e d u c e d t o 4 . 5 p e r c e n t , b u t t h i s a g g r e g a t e l e v e l c o n c e a l s s o m e v e r y h i g h t a r i f f s f o r s e l e c t e d fi s h S p e c i e s a n d p r o d u c t s 2 . Q u o t a s y s t e m i s a l s o p r e v a l e n t ( e . g . , c a n n e d t u n a ) . 3 . R e g i o n a l t r a d e a g r e e m e n t s a r e i n c r e a s i n g l y p r e v a l e n t O E C D s u b s i d i e s f o r fi s h i n g G l o b a l l y , a n n u a l s u b s i d i e s t o fi s h e r i e s i s e s t i m a t e d t o b e U S S 1 4 - 2 0 b i l l i o n ( M i l a z z o 1 9 9 8 ; W o r l d W i d e F u n d f o r N a t u r e ( W P ) 2 0 0 1 ) A n t i - d u m p i n g a n d U S a n t i - d u m p i n g m e a s u r e s a g a i n s t T h a i l a n d , V i e t n a m , C h i n a , E c u a d o r , c o u n t e r v a i l i n g m e a s u r e s a n d B r a z i l F o o d S a f e t y a n d E n v i r o n m e n t a l S t a n d a r d s S P S m e a s u r e s A n t i b i o t i c s i n s h r i m p ; m a x i m u m r e s i d u e l e v e l s ( M R L S ) f o r l e a d a n d m e r c u r y ; m a n d a t o r y H A C C P s y s t e m ; r e l a t i o n s h i p o f a n t i b i o t i c r e g u l a t i o n a n d d u m p i n g i s s u e E n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s E x p l o i t a t i o n o f m a n g r o v e s ; t u r t l e i s s u e i n c a t c h i n g s h r i m p s ; d o l p h i n i s s u e i n t u n a c a p t u r e . 1 9 T h e l a r g e s t p r o d u c e r s o f S h r i m p ( b o t h c a p t u r e a n d a q u a c u l t u r e ) a r e C h i n a , I n d i a , I n d o n e s i a , T h a i l a n d , a n d V i e t n a m . H a l f o f t h e s h r i m p s o l d i n t h e w o r l d m a r k e t a r e fi ' o m a q u a c u l t u r e . T h a i l a n d , w h i c h a c c o u n t s f o r 2 8 p e r c e n t o f w o r l d s h r i m p a q u a c u l t u r e p r o d u c t i o n , C h i n a ( 2 0 p e r c e n t ) , I n d o n e s i a ( l 3 p e r c e n t ) a n d V i e t n a m ( s i x p e r c e n t ) a r e t h e b i g g e s t s h r i m p a q u a c u l t u r e p r o d u c e r s i n t h e w o r l d . T h e P h i l i p p i n e s r a n k e d e i g h t h a m o n g s h r i m p a q u a c u l t u r e p r o d u c e r s i n 2 0 0 0 , b u t h a d f a l l e n t o 1 5 t h b y 2 0 0 6 ( F A O S T A T ) . 2 0 C h i n a r e p r e s e n t s 1 8 p e r c e n t o f t o t a l w o r l d p r o d u c t i o n , f o l l o w e d b y I n d o n e s i a ( 1 3 ) , J a p a n ( 1 1 ) , t h e P h i l i p p i n e s ( 7 ) , S p a i n ( 5 ) , S o u t h K o r e a ( 4 ) , E c u a d o r ( 3 ) , M e x i c o ( 3 ) , a n d t h e U S ( 3 ) ( F A O S T A T ) . I n t e r m s o f i m p o r t v a l u e , J a p a n i s t h e t o p i m p o r t e r o f t u n a , f o l l o w e d f a r b e h i n d b y t h e U S , I t a l y , F r a n c e , S p a i n , U K , T h a i l a n d a n d G e r m a n y . I n t e r m s o f e x p o r t s , T a i w a n i s t h e l e a d i n g e x p o r t e r o f t u n a , f o l l o w e d b y S p a i n , T h a i l a n d , F r a n c e , S o u t h K o r e a , I n d o n e s i a , P h i l i p p i n e s , a n d E c u a d o r . T h a i l a n d i s b o t h a n i m p o r t e r a n d e x p o r t e r o f t u n a - m o s t o f T h a i t t m a i m p o r t s a r e u n p r o c e s s e d . T h e s e a r e t h e n p r o c e s s e d i n t o c a n n e d p r o d u c t s a n d r e - e x p o r t e d t o o t h e r c o u n t r i e s f o r a m u c h h i g h e r v a l u e . 3 2 H i s t o r i c a l l y , t a r i f f s w e r e t h e p r i n c i p a l i n s t r u m e n t o f s e a f o o d t r a d e p o l i c y . A f t e r c o m p l e t i o n o f t h e U r u g u a y R o u n d u n d e r t h e G e n e r a l A g r e e m e n t o n T a r i f f s a n d T r a d e ( G A T T ) , 2 1 a v e r a g e w e i g h t e d i m p o r t t a r i f f s o n s e a f o o d p r o d u c t s w e r e r e d u c e d t o t h e c u r r e n t a v e r a g e o f 4 . 5 - p e r c e n t i n - d e v e l o p e d c o u n t r i e s ( J o s u p e i t 2 0 0 6 ) . T h i s a v e r a g e c o n c e a l s a n u m b e r o f v e r y h i g h t a r i f f s f o r s e l e c t e d fi s h s p e c i e s a n d p r o d u c t s ( e . g . , p r o c e s s e d o r v a l u e - a d d e d s e a f o o d p r o d u c t s a r e s u b j e c t t o m u c h h i g h e r d u t i e s t h a n u n p r o c e s s e d fi s h ) . T h e U S h a s c u t t a r i f f s a n d o t h e r r e s t r i c t i o n s S i g n i fi c a n t l y , b u t t h e E U a n d J a p a n h a v e r e t a i n e d h i g h e r t a r i f f r a t e s d e s p i t e s s o m e c u t s o n t h e i r p r e - W T O l e v e l s . 2 2 Q u o t a s a r e i m p o s e d o n s o m e p r o d u c t s s u c h a s c a n n e d t u n a i n t h e E U a n d U S , a n d s u b s i d i e s t o t h e fi s h i n g i n d u s t r y a n d f o r p r o c e s s i n g a n d t r a d i n g r e m a i n c o m m o n . 2 3 T h e s e s u b s i d i e s h a v e b e e n a n i m p o r t a n t f o r c e d r i v i n g o v e r fi s h i n g . I n a d d i t i o n t o t h e W T O , t h e r e i s a g r o w i n g u s e o f r e g i o n a l t r a d e b l o c s a n d b i l a t e r a l f r e e t r a d e a g r e e m e n t s t h a t a i m t o r e d u c e t r a d e b a r r i e r s b e t w e e n t h e i r m e m b e r s . 2 4 L i k e m a n y i n d u s t r i e s , i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d t r a d e h a s e x p e r i e n c e d a n i n c r e a s i n g u s e o f n o n - t a r i f f m e a s u r e s s u c h a s S a n i t a r y a n d P h y t o s a n i t a r y ( S P S ) r e g u l a t i o n s . E x a m p l e s i n c l u d e : ( i ) d e t e n t i o n a n d d e s t r u c t i o n o f S h r i m p w i t h a n t i b i o t i c s , m a i n l y 2 1 T h e G A T T w a s a t r e a t y , n o t a n o r g a n i z a t i o n . T h e f u n c t i o n s o f t h e G A T T w e r e t a k e n o v e r b y t h e W o r l d T r a d e O r g a n i z a t i o n , w h i c h w a s e s t a b l i s h e d d u r i n g t h e fi n a l r o u n d o f n e g o t i a t i o n s i n t h e e a r l y 1 9 9 0 3 . 2 2 A v e r a g e t a r i f f r a t e s o n s e a f o o d a r e 4 . 1 p e r c e n t i n J a p a n , 1 0 . 7 p e r c e n t i n t h e E U , a n d 0 . 9 p e r c e n t i n t h e U S a f t e r t h e W T O a g r e e m e n t ( J o s u p e i t 2 0 0 6 ) . 2 3 . F i s h i n g i n d u s t r y s u b s i d i e s a r e e s t i m a t e d t o b e U S S 1 4 - 2 0 b i l l i o n a n n u a l l y i n a g g r e g a t e l e v e l s ( M i l a z z o 1 9 9 8 ; W o r l d W i d e F u n d f o r N a t u r e ( W P ) 2 0 0 1 ) . E U ’ s C o m m o n F i s h e r i e s P o l i c y ( C F P ) i s o n e o f t h e m o s t c o n t r o v e r s i a l fi s h e r i e s p o l i c i e s ( R o h e i m 2 0 0 5 ) . 2 4 . E . g . , A s s o c i a t i o n o f S o u t h e a s t A s i a n N a t i o n s ( A S E A N ) a n d C h i n a f r e e t r a d e a g r e e m e n t ; a n d b i l a t e r a l F r e e T r a d e A g r e e m e n t s ( F T A ) b e t w e e n C h i n a a n d T h a i l a n d , M a u r i t i u s a n d I n d i a , I n d o n e s i a a n d J a p a n , J a p a n a n d M a l a y s i a , a n d P a k i s t a n w i t h S i n g a p o r e a n d M a l a y s i a 3 3 c h l o r a m p h e n i c o l , a s d e fi n e d b y t h e C o d e x A l i m e n t a r i u s s t a n d a r d s — w h i c h i n s o m e c a s e s a r e e x c e e d e d b y s t a n d a r d s i m p o s e d b y t h e E U ; 2 5 ( i i ) m a x i m u m r e s i d u e l e v e l s ( M R L S ) o f l e a d a n d m e r c u r y i n t u n a ; a n d ( i i i ) H A C C P r e g u l a t i o n s g o v e r n i n g t h e p r o c e s s i n g o f s e a f o o d e x p o r t e d t o t h e U S a n d E U . T h e r e i s i n c r e a s i n g r e c o g n i t i o n o f t h e r o l e o f f o o d s a f e t y i n a t t a i n i n g i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s i n t e r m s o f m a r k e t e n t r y , e s p e c i a l l y i n h i g h - v a l u e m a r k e t s ( S p r i g g s a n d I s a a c 2 0 0 1 ; H e n s o n a n d J a f f e e 2 0 0 6 ) . N u m e r o u s e x a m p l e s e x i s t o f e c o n o m i c l o s s e s i n c u r r e d b y i n d u s t r i e s a n d c o u n t r i e s t h a t f a i l e d t o s t r a t e g i c a l l y c o n s i d e r f o o d s a f e t y c o n c e r n s . S e v e r a l e x a m p l e s a l s o e x i s t o f i n d u s t r i e s t h a t h a v e c a p i t a l i z e d o n f o o d s a f e t y s y s t e m s a n d o t h e r e x p o r t p r o m o t i o n s t r a t e g i e s t o c a t a l y z e e x p o r t g r o w t h . 2 6 E n v i r o n m e n t a l s u s t a i n a b i l i t y i s a n i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t i s s u e t h a t h a s l e a d t o h e i g h t e n e d r e g u l a t i o n s t o p r o t e c t a n d m a n a g e n a t u r a l r e s o u r c e s . T h e r a p i d e x p a n s i o n o f a q u a c u l t u r e l e d t o t h e e x p l o i t a t i o n o f m a n g r o v e s ( L e b e l e t a 1 . 2 0 0 2 ) . A n u m b e r o f a n i m a l p r o t e c t i o n r e g u l a t i o n s ( e . g . , p r o t e c t i o n o f s e a t u r t l e s i n s h r i m p fi s h i n g a n d o f d o l p h i n s i n t u n a fi s h i n g ) h a v e a l s o e m e r g e d i n r e c e n t y e a r s . A S a r e s u l t o f t h e s e c h a n g e s i n p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s , t h e i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d l a n d s c a p e h a s s e e n t h e e m e r g e n c e o f n e w p l a y e r s a n d d e c l i n e o f s o m e t r a d i t i o n a l s u p p l i e r s . O n e o f t h e m o s t s t r i k i n g t r e n d s i s t h e s u s t a i n e d e x p a n s i o n o f s e a f o o d e x p o r t s i n T h a i l a n d a n d t h e d r a m a t i c c a t c h i n g - u p b y V i e t n a m . I n c o n t r a s t , t h e P h i l i p p i n e s h a s 5 R e c e n t s t u d i e s h a v e a l s o a n a l y z e d t h e r e l a t i o n s h i p o f z e r o - t o l e r a n c e i n a n t i b i o t i c s t o t h e d u m p i n g a l l e g a t i o n s o f t h e U S . F o r e x a m p l e , D e b a e r e ( 2 0 0 5 ) s h o w e d e m p i r i c a l l y t h a t t h e E U p o l i c y d i s r u p t e d t h e g l o b a l S h r i m p m a r k e t i n a n o n - n e g l i g i b l e w a y a n d s e t t h e s t a g e f o r t h e c u r r e n t a n t i - d u m p i n g c a s e i n t h e U S . 6 E x a m p l e s o f t h e f o r m e r c a s e a r e fi s h e x p o r t s f r o m K e n y a , r a s p b e r r i e s f r o m G u a t e m a l a , s h r i m p fi ' o m B a n g l a d e s h , s n o w p e a s f r o m G u a t e m a l a , p e p p e r s fi ' o m J a m a i c a , a n d h o r t i c u l t u r a l c r o p s fi ' o m M a l i . E x a m p l e s o f t h e l a t t e r c a s e a r e T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d C h i l e . 3 4 - - T h a i l a n d 1 ’ l a g g e d f a r b e h i n d i n e x p o r t m a r k e t s h a r e . T h e t h r e e S o u t h e a s t A s i a n c o u n t r i e s a r e S i m i l a r i n g e o g r a p h i c a l l o c a t i o n a n d n a t u r a l r e s o u r c e e n d o w m e n t , a n d h a d c o m p a r a b l e e x p o r t l e v e l s t h r o u g h t h e 1 9 7 0 s a n d e a r l y 1 9 8 0 3 . B e g i n n i n g i n t h e 1 9 9 0 s , h o w e v e r , t h e y h a v e m o v e d i n d i f f e r e n t d i r e c t i o n s . F i g u r e s 3 a n d 4 S h o w t r e n d s i n e x p o r t v a l u e f o r t u n a a n d s h r i m p i n T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s . T h e P h i l i p p i n e s i s l o s i n g c o m p e t i t i v e n e s s i n t h e s e a f o o d e x p o r t i n d u s t r y c o m p a r e d t o T h a i l a n d ( p a r t i c u l a r l y i n t u n a a n d s h r i m p ) a n d V i e t n a m ( i n s h r i m p ) . F i g u r e 3 . T u n a e x p o r t s o f T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s , 1 9 7 6 - 2 0 0 3 0 0 0 m e t r i c t o n s 4 0 0 3 5 0 - - - P h i l i p p i n e s \ 2 5 0 - / / / \ / x \ 2 0 0 - 1 5 0 _ 1 0 0 r 5 0 — A A A A A A A 4 A A ‘ 0 - I - I — I ' I ‘ 7 — I - I i I _ I y y y y y y y y 1 I I I I I - j T - j - T I - I - I T I I I ] 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 S o u r c e o f r a w d a t a : F A 0 S T A T . 3 5 F i g u r e 4 . S h r i m p e x p o r t s o f T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s , 1 9 7 6 - 2 0 0 3 0 0 0 m e t r i c t o n s 2 0 0 1 8 0 - 1 6 0 - + T h a r l a n d \ - - V r e t n a m . - - P h i l ' ' n e s 1 4 0 1 p m \ / \ , \ 1 2 0 i ‘ 0 1 0 0 - 8 0 ~ 6 0 ‘ O - - - - - - - - - - - - - f fi I I I I I I I I I fi I 1 I I I I I I I i 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 S o u r c e o f r a w d a t a : F A O S T A T . L i t t l e r e s e a r c h h a s b e e n d e v o t e d t o a n a l y z i n g t h e d y n a m i c s o f t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y v i s - i r - v i s o t h e r c o u n t r i e s i n t h e f a c e o f r a p i d c h a n g e s i n i n t e r n a t i o n a l p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s , p a r t i c u l a r l y t h o s e r e l a t e d t o f o o d s a f e t y . I n t h e c o n t e x t o f s t r i c t e r f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n i n t h e i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d m a r k e t , i t i s c r u c i a l t o u n d e r s t a n d w h i c h s t r a t e g i e s a r e a v a i l a b l e t o t h e P h i l i p p i n e g o v e r n m e n t a n d p r i v a t e s e c t o r t o i m p r o v e t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e c o u n t r y ’ s s e a f o o d i n d u s t r y . T h e P h i l i p p i n e s c a n l e a r n f r o m t h e e x p e r i e n c e s o f T h a i l a n d a n d V i e t n a m . 1 . 2 R e s e a r c h Q u e s t i o n s S p e c i fi c r e s e a r c h q u e s t i o n s a d d r e s s e d i n t h i s c h a p t e r a r e : ( i ) ' W h a t a r e t h e p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s t h a t l e d t o d i f f e r e n t l e v e l s o f c o m p e t i t i v e n e s s i n t h e s e a f o o d i n d u s t r i e s o f T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e 3 6 P h i l i p p i n e s ? ( i i ) H o w a r e t h e t h r e e c o u n t r i e s r e s p o n d i n g t o a m o r e d e m a n d i n g i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d m a r k e t i n t e r m s o f f o o d s a f e t y ? ( i i i ) W h a t l e d t o t h e d i f f e r e n t p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s t h a t a f f e c t c o m p e t i t i v e n e s s a n d f o o d s a f e t y i n t h e t h r e e c o u n t r i e s ’ s e a f o o d i n d u s t r i e s ? ( i v ) W h a t c o n s t r a i n t s f a c e t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y i n a d o p t i n g t h e s a m e p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s a s T h a i l a n d a n d V i e t n a m ? 2 C o n c e p t u a l F r a m e w o r k a n d M e t h o d I n t e r n a t i o n a l s e a f o o d t r a d e i s a C o m p l e x p r o c e s s g o v e r n e d b y a n a r r a y o f f o r m a l a n d i n f o r m a l i n s t i t u t i o n s . E a c h c o u n t r y a i m s t o e x p a n d i t s m a r k e t s h a r e i n t h e i n c r e a s i n g l y c o m p e t i t i v e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t . “ C o m p e t i t i v e n e s s ” i s u s e d h e r e t o d e n o t e t h e a b i l i t y t o p r o fi t a b l y c r e a t e a n d d e l i v e r v a l u e t h r o u g h c o s t l e a d e r s h i p o r p r o d u c t d i f f e r e n t i a t i o n , a n d t h e s u s t a i n e d a b i l i t y t o p r o fi t a b l y g a i n a n d m a i n t a i n m a r k e t s h a r e ( K e n n e d y e t a l . 1 9 9 7 ) . 2 7 C o m p e t i t i v e n e s s i s t h e r e f o r e n o t f r o m t h e r e s u l t o f a c o u n t r y ’ s n a t u r a l e n d o w m e n t s p e r s e ; b u t r a t h e r d e p e n d s o n t h e c a p a c i t y o f i n d u s t r y t o c o n t i n u o u s l y i n n o v a t e ( P o r t e r 1 9 9 8 ) . P o r t e r ( 1 9 9 8 ) i d e n t i fi e s f o u r k e y f a c t o r s a f f e c t i n g c o m p e t i t i v e n e s s : ( i ) f a c t o r c o n d i t i o n s ( i . e . , c o s t , a v a i l a b i l i t y a n d q u a l i t y o f f a c t o r s o f p r o d u c t i o n ) ; ( i i ) d e m a n d c o n d i t i o n s ( i . e . , s o p h i s t i c a t e d c u s t o m e r s i n h o m e m a r k e t s , l i n k a g e s t o i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s , q u a l i t y s y s t e m s , a n d c a p a c i t y t o r e s p o n d t o c o n s u m e r d e m a n d ) ; ( i i i ) s u p p o r t i n g 2 7 I n r e a l i t y , a c o u n t r y w i l l h a v e m u l t i p l e o b j e c t i v e s ( e . g . , p o v e r t y r e d u c t i o n , e x p o r t c o m p e t i t i v e n e s s , f o o d s e c u r i t y , a n d e n v i r o n m e n t a l s u s t a i n a b i l i t y ) w i t h c o m p l e m e n t a r i t i e s a n d t r a d e - o f f s a m o n g o b j e c t i v e s a t l e a s t i n t h e l o n g - r u n . T h e f o c u s o f t h i s c h a p t e r i s e x p o r t c o m p e t i t i v e n e s s s i n c e t h e r e a r e l i m i t e d s t u d i e s i n t h i s a r e a . O t h e r a u t h o r s h a v e f o c u s e d o n t h e o t h e r o b j e c t i v e s ( e . g . , B r i o n e s 2 0 0 6 , I s r a e l a n d B a n z o n 1 9 9 7 ; I s r a e l 2 0 0 2 ) . 3 7 i n d u s t r i e s ( t h e p r e s e n c e o f i n t e r n a t i o n a l l y c o m p e t i t i v e i n p u t s u p p l i e r s a n d i n d u s t r i e s f o r o u t p u t m a r k e t l i n k a g e s ) ; a n d ( i v ) fi r m s t r a t e g y , s t r u c t u r e , a n d r i v a l r y / c o m p e t i t i o n ( i . e . , c o n d i t i o n s f o r m a r k e t o r g a n i z a t i o n a n d t h e n a t u r e o f d o m e s t i c r i v a l r y ) . T h e s e f a c t o r s c h a r a c t e r i z e t h e b u s i n e s s e n v i r o n m e n t a n d c o s t a d v a n t a g e s o f a n i n d u s t r y , w h i c h i n t u r n l a r g e l y d e t e r m i n e t h e i n d u s t r y ’ s c o m p e t i t i v e n e s s . T h e r e i s g r o w i n g a g r e e m e n t a m o n g e x p e r t s a b o u t t h e c r u c i a l i m p o r t a n c e o f f o o d s a f e t y f o r m a r k e t a c c e s s o r a s a n e w s t r u c t u r e f o r a t t a i n i n g c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e . D u e t o m o r e s t r i n g e n t f o o d s a f e t y s t a n d a r d s , g r e a t e r a b i l i t y t o m e a s u r e f o o d s a f e t y , a n d t h e g r o w i n g a v a i l a b i l i t y o f s y s t e m s t o r e w a r d “ s a f e ” f o o d p r o d u c e r s a n d p u n i s h “ u n s a f e ” p r o d u c e r s , f o o d s a f e t y h a s b e c o m e c r i t i c a l t o s t a y i n g i n t h e f o o d b u s i n e s s . F o o d s a f e t y a n d c o m p e t i t i v e n e s s a r e c l o s e l y r e l a t e d a n d m u t u a l l y c o m p l e m e n t a r y . T h u s , f o o d s a f e t y i s c o n s i d e r e d h e r e a s a n o t h e r d e t e r m i n a n t o f i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s , a l o n g w i t h t h e e n a b l i n g b u s i n e s s e n v i r o n m e n t a n d c o s t a d v a n t a g e s d i s c u s s e d a b o v e . T h e s e d e t e r m i n a n t s ( e . g . b u s i n e s s e n v i r o n m e n t , c o s t a d v a n t a g e s , f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y ) a r e i n fl u e n c e d b y a c o u n t r y ’ s m a c r o e c o n o m i c , p o l i t i c a l , l e g a l , a n d s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s ( U N C T A D 2 0 0 3 ; P o r t e r 1 9 9 8 ) . T h e s e c h a r a c t e r i s t i c s a r e e m b o d i e d b y p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s . 2 8 T h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e s e p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s i n a t t a i n i n g c e r t a i n o u t c o m e s d e p e n d o n h o w i n h e r e n t s i t u a t i o n s t h a t c r e a t e h u m a n i n t e r d e p e n d e n c i e s a r e a d d r e s s e d . I n t e r a c t i o n s a m o n g t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s a n d d e t e r m i n a n t s o f c o m p e t i t i v e n e s s a r e d e p i c t e d i n t h e c o n c e p t u a l fi ' a r n e w o r k p r e s e n t e d i n F i g u r e 5 , w h i c h g u i d e s t h e d i s c u s s i o n a n d a n a l y s i s i n t h e s u b s e q u e n t s e c t i o n s o f t h i s c h a p t e r . 2 8 . . . . P o l i c i e s a r e d e fi n e d a s a c t i o n s o r s t r a t e g i e s t h a t d i r e c t l y I n fl u e n c e p r i c e s o f g o o d s a n d s e r v r c e s . I n s t i t u t i o n s a r e d e fi n e d a s a s e t o f f o r m a l r u l e s ( e . g . , l a w a n d r e g u l a t i o n s ) a n d i n f o r m a l n o r m s , a n d t h e i r e n f o r c e m e n t c h a r a c t e r i s t i c s ( N o r t h 2 0 0 5 ) . I n s t i t u t i o n s a r e u s e d i n t e r c h a n g e a b l y w i t h s t r u c t u r e i n t h i s c h a p t e r . 3 8 F i g u r e 5 . F r a m e w o r k d e s c r i b i n g t h e f a c t o r s o f c o m p e t i t i v e n e s s C O M P E T I T I V E N E S S B u s i n e s s C o s t F o o d S a f e t y E n v i r o n m e n t A d v a n t a g e a n d Q u a l i t y T T T P O L I C I E S A N D I N S T I T U T I O N S B B C 1 E 0 5 I U G @ @ N o t e : H E C = h i g h e x c l u s i o n c o s t s ; E O S = e c o n o m i e s o f s i z e ; I U G = i n c o m p a t i b i l i t y u s e g o o d s ; H I C = h i g h i n f o r m a t i o n c o s t s ; a n d R A U = r i s k a n d u n c e r t a i n t y 2 . 1 S i t u a t i o n - S t r u c t u r e P e r f o r m a n c e T h e e f f e c t i v e n e s s o f p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s i n b r i n g i n g a b o u t a d e s i r e d l e v e l o f c o m p e t i t i v e n e s s ( p e r f o r m a n c e ) d e p e n d s o n h o w t h e s e p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s ( s t r u c t u r e ) i n fl u e n c e i n t e r d e p e n d e n c i e s a n d r e l a t i o n s h i p s ( s i t u a t i o n ) a m o n g t h e a c t o r s i n v o l v e d . I n t e r d e p e n d e n c i e s a m o n g a c t o r s a r e c o n d i t i o n e d b y t h e i n h e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e g o o d s o r r e s o u r c e s ( S c h m i d 2 0 0 4 ) . T h e s e c h a r a c t e r i s t i c s c a n b e d e fi n e d i n t e r m s o f : ( i ) h i g h e x c l u s i o n c o s t s ( H E C ) ; ( i i ) e c o n o m i e s o f s i z e ( E O S ) ; ( i i i ) i n c o m p a t i b i l i t y u s e g o o d s ( I U G ) o r r i v a l r y g o o d s ; ( i v ) h i g h i n f o r m a t i o n c o s t s ( H I C ) ; a n d ( v ) r i s k a n d u n c e r t a i n t y ( R A U ) . S u c h a S i t u a t i o n — s t r u c t u r e - p e r f o n n a n c e r e l a t i o n s h i p c o n c e p t u a l i z e d b y S c h m i d ( 2 0 0 4 ) i s a p p l i e d h e r e t o a n a l y z e d i f f e r e n t p e r f o r m a n c e r e s u l t s i n t h e T h a i , V i e t n a m e s e , a n d P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r i e s . T h e s e a f o o d i n d u s t r y e x h i b i t s s e v e r a l i n h e r e n t i n t e r d e p e n d e n c i e s a n d r e l a t i o n s h i p s ( s i t u a t i o n ) w h i c h i n t e r a c t w i t h n a t i o n a l a n d i n d u s t r y 3 9 s t r u c t u r e s t o p r o d u c e p e r f o r m a n c e o u t c o m e s . 2 9 A h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e a n d e v o l u t i o n o f p o w e r r e l a t i o n s a n d p o l i t i c a l s t r u c t u r e s w i l l a l s o b e d i s c u s s e d t o a n a l y z e w h y p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s , b o t h p u b l i c a n d p r i v a t e , a r e t h e w a y t h e y a r e . 3 0 T h e r e a r e s e v e r a l i n h e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s e a f o o d i n d u s t r y r e l e v a n t t o t h i s d i s c u s s i o n a b o v e a n d t o p e r f o r m a n c e o u t c o m e s d e v e l o p e d i n t h e l a t e r c a s e s t u d i e s . F i r s t , h i g h e x c l u s i o n c o s t s ( H E C ) 3 ' a r e e m b e d d e d i n s o m e a s p e c t s o f i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d t r a d e i n c l u d i n g i n f r a s t r u c t u r e ; t e c h n o l o g y ; m a r k e t i n f o r m a t i o n ; p r o t e c t i o n o f t h e “ i m a g e o f q u a l i t y ” f o r a c o u n t r y ; f o o d c o n t a m i n a t i o n i n c o m m o n w a t e r r e s o u r c e s ( e . g . , c h o l e r a o u t b r e a k , m e r c u r y , a n d l e a d ) ; a n d e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n a n d m a n a g e m e n t . T h e s e s i t u a t i o n s c r e a t e f r e e - r i d i n g p r o b l e m , 3 2 a n d d i f f e r e n t s t r u c t u r e s c a n b e a d o p t e d t o 2 9 T h i s a p p r o a c h b r i n g s t o g e t h e r a n u m b e r o f c o m m o n l y u s e d p a r a d i g m s i n e x p l a i n i n g g r t h n a m e l y : ( 1 ) h i s t o r i c a l i n s t i t u t i o n a l i s m , w h i c h s e e s a c t o r ’ s c h o i c e s , i n t e r e s t s , a n d p r e f e r e n c e s s h a p e d b y o r g a n i z a t i o n s a n d i n s t i t u t i o n s w h i c h h a v e c a r r i e d o v e r t h e i r o w n h i s t o r i e s a n d r u l e s , l a w s , n o r m s a n d i d e a s ; ( 2 ) p u b l i c c h o i c e t h e o r y , w h i c h c o n c e p t u a l i z e s t h e p o l i t i c a l s p h e r e a s a m a r k e t p l a c e o f t r a n s a c t i o n s a m o n g i n d i v i d u a l p o l i t i c i a n s , o f fi c i a l s , a n d c o n t e n d i n g i n t e r e s t l o b b i e s a n d i t s p r o d u c t i s t h e a p p r o p r i a t i o n a n d s a l e o f p u b l i c p o l i c y a n d p u b l i c g o o d s i n r e t u r n f o r p o l i t i c a l s u p p o r t ; ( 3 ) s o c i a l c o n fl i c t t h e o r y , w h i c h s t a t e s t h a t m a r k e t s a n d i n s t i t u t i o n s a r e f o r g e d b y s y s t e m - w i d e l e v e l o f p r o c e s s o f s o c i a l a n d p o l i t i c a l c o n fl i c t ; a n d ( 4 ) p a t h d e p e n d e n c e t h e o r y , w h i c h e x a m i n e s t h e c u r r e n t p o w e r s t r u c t u r e ( a n d t h e i r i n h e r e n t p r e f e r e n c e t o s t a t u s q u o a n d r e s i s t a n c e t o c h a n g e ) t o e x p l a i n t h e d i f fi c u l t y o f g e t t i n g r a d i c a l r e f o r m s a n d s t i c k i n e s s o f p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s . F o r m o r e d e t a i l s o n t h e s e t h e o r i e s , s e e R o d a n e t a 1 . ( 2 0 0 6 ) , a n d S c h m i d ( 2 0 0 4 ) o n p a t h d e p e n d e n c y t h e o r y . 0 T h i s a p p r o a c h a t t e m p t s t o b r i n g t o g e t h e r s t a t e - c e n t e r e d h i s t o r i c a l i n s t i t u t i o n a l i s m , w h i c h b e l i e v e s t h a t g o v e r n m e n t i s t h e b a c k b o n e o f g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t ; a n d s o c i e t y - c e n t e r e d h i s t o r i c a l i n s t i t u t i o n a l i s m , w h i c h f o c u s e d o n n o n - g o v e r n m e n t a n d n o n - m a r k e t i n s t i t u t i o n s t h a t p l a y e d i m p o r t a n t r o l e s i n e c o n o m i c s u c c e s s i n c l u d i n g c o m m e r c i a l n e t w o r k s , b u s i n e s s a s s o c i a t i o n s , a n d d y n a m i c p r i v a t e s e c t o r ( D o n o r a n d H a w e s 1 9 9 5 ) . 3 1 . . . . . . . . S c h m r d ( 2 0 0 4 , p . 9 4 ) d e fi n e d I t a s a S i t u a t i o n w h e r e a “ g o o d e x r s t s f o r o n e u s e r , I t I S c o s t l y t o e x c l u d e o t h e r s , e v e n i f t h e u s e r s c a n b e i d e n t i fi e d . ” 3 2 B B C i s u s e d t o d e s c r i b e s i t u a t i o n s w h e r e s o m e i n d i v i d u a l s t a k e e x t r a g a i n s b e y o n d w h a t t h e y p a i d f o r o r h a v e r i g h t s t o , t h u s t h e y “ f r e e - r i d e ” o n t h e e f f o r t s o f o t h e r i n d i v i d u a l s t o p r o v i d e e i t h e r g o o d s o r a s e t o f r u l e s a c c o m p a n y i n g u s e s u c h g o o d s ( B e c k e r a n d O s t r o m 1 9 9 5 ) . 4 0 m i n i m i z e i t . 3 3 G o v e r n m e n t p o l i c i e s t h e m s e l v e s b e n e fi t a w i d e g r o u p o f c o n s t i t u e n t s a n d t h u s c r e a t e h i g h e x c l u s i o n c o s t s w i t h i n t h i s g r o u p . W h i l e t h e s e p o l i c i e s f a v o r s o m e g r o u p s a t t h e s a m e t i m e l e a v i n g o t h e r g r o u p s a t t h e l o s i n g e n d , t h e r e i s p o t e n t i a l o f f r e e - r i d i n g p r o b l e m a m o n g w i n n e r s . S e c o n d , e c o n o m i e s o f s i z e ( E O S ) 3 4 a r e i n h e r e n t i n t h e b u s i n e s s e n v i r o n m e n t , i n f r a s t r u c t u r e , m a r k e t i n f o r m a t i o n , t e c h n o l o g y , l e g a l s y s t e m , a n d b u l k y i n v e s t m e n t s n e e d e d t o d e v e l o p a f o o d s a f e t y s y s t e m f o r p r o c e s s i n g a n d t r a d i n g . E O S p o s e s s e v e r a l c h a l l e n g e s f o r c a p t u r i n g t h e g a i n s f r o m e x p a n d i n g s c a l e a n d f a l l i n g m a r g i n a l c o s t s ; a n d f o r d e v i s i n g a n e f fi c i e n t s y s t e m t o d e t e r m i n e w h o p a y s t h e fi x e d v e r s u s m a r g i n a l c o s t s a n d w h o d e c i d e s o n t h e q u a l i t y o f i n v e s t m e n t . 3 5 T h i r d , i n c o m p a t i b i l i t y u s e g o o d s ( I U G ) 3 6 a r e p r e v a l e n t i n t h e s e a f o o d i n d u s t r y a n d b r i n g a b o u t c o m p e t i t i o n a n d r i v a l r y a m o n g t h e v a r i o u s a c t o r s i n v o l v e d . E x a m p l e s i n c l u d e t r a n s a c t i o n s b e t w e e n b u y e r s a n d s e l l e r s ; i n t e r a c t i o n a m o n g p r o d u c e r s f o r s c a r c e i n p u t s a n d o t h e r r e s o u r c e s ; a n d r e l a t i o n s a m o n g c i t i z e n s a n d g r o u p s f o r p o l i t i c a l v o i c e . F i e r c e c o m p e t i t i o n a m o n g s e a f o o d s e l l e r s l e a d s t h e m t o d e v i s e m a r k e t i n g s t r a t e g i e s ( i n c l u d i n g a d v e r t i s i n g , t r a d e s h o w s , a n d f o o d f a i r s ) a n d t o n u r t u r e t r u s t o r l o n g - t e r m r e l a t i o n s h i p w i t h b u y e r s t o c a p t u r e a n d m a i n t a i n a l a r g e r m a r k e t S h a r e . A t a g o v e r n m e n t l e v e l , t r a d e a n d m a r k e t p o l i c i e s i n c l u d i n g t a r i f f s , q u o t a s , a n d s u b s i d i e s ; fi ' e e t r a d e a g r e e m e n t s ; 3 3 . . . . . T h e s t r u c t u r e s r e l e v a n t f o r H E C a r e m a i n l y d i s c u s s e d i n t h e b u s r n e s s e n v r r o n m e n t s e c t i o n , a n d p a r t l y 1 n t h e c o s t a d v a n t a g e s a n d f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y s e c t i o n s o f l a t e r c a s e s t u d i e s . 3 4 E O S a r i s e f r o m l a r g e fi x e d c o s t s a n d f a l l i n g m a r g i n a l c o s t s . T h e s t r u c t u r e s r e l e v a n t f o r E O S a r e m a i n l y d i s c u s s e d i n t h e b u s i n e s s e n v i r o n m e n t s e c t i o n , a n d p a r t l y i n t h e c o s t a d v a n t a g e s a n d f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y s e c t i o n s o f l a t e r c a s e s t u d i e s . 6 ’ . . . . . I n c o m p a t r b l e u s e o r r i v a l r y g o o d s a r e t h e m o s t c o m m o n s o u r c e o f I n h e r e n t m t e r d e p e n d e n c r e s d u e t o t h e s c a r c i t y o f r e s o u r c e s . 4 1 i n c r e a s i n g p o l i t i c a l v o i c e i n i n t e r n a t i o n a l p o l i c y - a n d s t a n d a r d - s e t t i n g b o d i e s c a n b e a d o p t e d b y c o u n t r i e s t o i m p r o v e t h e i r c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e . T h e s c a r c i t y o f r e s o u r c e s u s e d i n p r o d u c t i o n , p r o c e s s i n g , a n d t r a d e a l s o c r e a t e s fi e r c e c o m p e t i t i o n a m o n g d i f f e r e n t a c t o r s a l o n g t h e v a l u e c h a i n . T h i s l e a d s t o a n u m b e r o f f o r m a l a n d i n f o r m a l r e l a t i o n s t o o b t a i n t h e n e e d e d s c a r c e r e s o u r c e s . I n t e r m s o f i n v e s t m e n t f u n d s , t h e r e i s fi e r c e c o m p e t i t i o n f o r r e s o u r c e a l l o c a t i o n . T h o s e w i t h t h e p o l i t i c a l v o i c e , a c c e s s t o a n d u s e o f s c a r c e r e s o u r c e s g e t t h e m o r e d e s i r a b l e o u t c o m e s . T h u s , a n a t t e m p t t o i n fl u e n c e o u t c o m e s a n d d i s t r i b u t i o n o f c o s t s a n d b e n e fi t s n e e d s t o s h i f t r i g h t s o v e r r e s o u r c e s o r c h a n g e p o l i t i c a l s t r u c t u r e s . 3 7 F o u r t h , h i g h i n f o r m a t i o n c o s t s ( o r d i f fi c u l t y o f a c q u i r i n g i n f o r m a t i o n ) a r e u b i q u i t o u s i n t h e s e a f o o d i n d u s t r y . F o r i n s t a n c e , a t r a d e d s e a f o o d p r o d u c t i s c h a r a c t e r i z e d b y s e v e r a l a t t r i b u t e s t h a t a r e h a r d t o m e a s u r e ( e . g . , q u a l i t y , n u t r i t i o n a l v a l u e , a n d h e a l t h e f f e c t s ) o f t e n l e a v i n g p r o d u c e r s w i t h m o r e i n f o r m a t i o n o n p r o d u c t i o n p r a c t i c e s t h a n b u y e r s o r c o n s u m e r s ( i n f o r m a t i o n a s y m m e t r y ) . T h i s c a n l e a d t o p o t e n t i a l p r o b l e m s : p r i n c i p a l - a g e n t o r m o r a l h a z a r d 3 8 a n d a d v e r s e s e l e c t i o n . 3 9 K e y s t r a t e g i e s a r e n e e d e d t o r e d u c e m o r a l h a z a r d a n d a d v e r s e s e l e c t i o n a n d u s e i n f o r m a t i o n a n d S i g n a l i n g t o c r e a t e c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e . S e v e r a l i n s t i t u t i o n s h a v e b e e n a d o p t e d t o a d d r e s s i n f o r m a t i o n T h e s t r u c t u r e s r e l e v a n t f o r I U G a r e m a i n l y d i s c u s s e d i n t h e c o s t a d v a n t a g e s s e c t i o n o f l a t e r c a s e s t u d i e s . 3 8 M o r a l h a z a r d p r o b l e m s a r i s e w h e n t h e h i g h - q u a l i t y ( o r s a f e r ) p r o d u c t s a r e m o r e e x p e n s i v e t o p r o d u c e t h a n l o w - q u a l i t y p r o d u c t s a n d t h e b u y e r c a n n o t d i r e c t l y o b s e r v e q u a l i t y ( e . g . , H o l r n s t r o m 1 9 7 9 : G r o s s m a n a n d H a r t 1 9 8 3 ) . M o r a l h a z a r d a r i s e s b e c a u s e a n i n d i v i d u a l ( a g e n t ) d o e s n o t b e a r t h e h i l l c o n s e q u e n c e s o f i t s a c t i o n s . F o r i n s t a n c e , i f p r o d u c i n g q u a l i t y p r o d u c t s i s c o s t l y , a p r o d u c e r h a s a n i n c e n t i v e t o p r o d u c e s u b - q u a l i t y p r o d u c t s a n d s t i l l c l a i m t h e s e a s q u a l i t y p r o d u c t s . A s s u c h , t h e c o s t o f “ u n s a f e ” f o o d i s m a i n l y b o r n e b y c o n s u m e r s . 9 A d v e r s e s e l e c t i o n a r i s e s f r o m t h e i n a b i l i t y t o s c r e e n l o w v e r s u s h i g h q u a l i t y . I n f o r m a t i o n a s y m m e t r i e s b e t w e e n b u y e r s a n d s e l l e r s c a n l e a d t o t h e s u b - o p t i m a l s e l e c t i o n o f l o w - q u a l i t y p r o d u c t s i n s t e a d o f t h e t a r g e t e d h i g h - q u a l i t y o n e s . 4 2 a s y m m e t r i e s o n f o o d s a f e t y a n d p r o d u c t q u a l i t y i n c l u d i n g c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s , l o n g - t e r m b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p s , t r a c e a b i l i t y s y s t e m s , c o l l e c t i v e a c t i o n , b o r d e r i n s p e c t i o n , l a b e l i n g o r a c o m b i n a t i o n o f s e v e r a l o f t h e s e . 4 0 A n o t h e r e x a m p l e i s c r e d i t , w h i c h a l s o e x h i b i t s h i g h i n f o r m a t i o n c o s t s a m o n g l e n d e r s a n d b o r r o w e r s . O w i n g t o i n f o r m a t i o n a s y m m e t r i e s , c o m p e t i t i v e m a r k e t e q u i l i b r i u m m a y b e c h a r a c t e r i z e d b y c r e d i t r a t i o n i n g ( S t i g l i t z a n d W e i s s 1 9 8 1 ) . “ A n u m b e r o f s t r u c t u r e s h a v e b e e n i n c r e a s i n g l y a d o p t e d i n c l u d i n g t h e u s e o f c o l l a t e r a l , g r o u p l e n d i n g , c r e d i t b u r e a u s , m o n i t o r i n g s c h e m e s , a n d a n a r r a y o f p r i v a t e s e c t o r a n d g o v e r n m e n t i n s t r u m e n t s a n d a p p r o a c h e s . I n s o m e i n s t a n c e s , g o v e r n m e n t d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y p r o v i d e s c r e d i t , e s p e c i a l l y t o j u m p s t a r t t h e g r t h o f e m e r g i n g i n d u s t r i e s . F i f t h , r i s k a n d u n c e r t a i n t y c h a r a c t e r i z e t h e d y n a m i s m o f t h e s e a f o o d t r a d e . T h e m a i n s o u r c e s o f r i s k a n d u n c e r t a i n t y a r e u n e x p e c t e d i n n o v a t i o n s b y c o m p e t i t o r s , f o o d c o n t a m i n a t i o n , a n d e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s . F o r a fi r m o r a c o u n t r y , a n u m b e r o f s t r a t e g i e s c a n b e a d o p t e d i n c l u d i n g c o l l e c t i v e a c t i o n a n d p a r t n e r s h i p s t o s p r e a d t h e r i s k s ; d i v e r s i fi c a t i o n o f s u p p l i e r s , p r o d u c t s a n d m a r k e t s ; i n n o v a t i v e c a p a c i t y t o c o p e w i t h c h a n g e s ; a n d g u a r a n t e e s y s t e m s . 4 2 2 . 2 C a s e S t u d i e s T h r e e k e y s e a f o o d - e x p o r t i n g c o u n t r i e s i n S o u t h e a s t A s i a - T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d 4 0 A s i l l u s t r a t e d i n l a t e r c a s e s t u d i e s , T h a i l a n d , a n d V i e t n a m t o a l e s s e r d e g r e e , h a s c a p i t a l i z e d o n f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y m a n a g e m e n t a n d u s e d t h i s s t r a t e g y t o g a i n c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o v e r o t h e r c o u n t r i e s i n c l u d i n g t h e P h i l i p p i n e s . T h e s t r u c t u r e s r e l e v a n t f o r H I C a r e m a i n l y d i s c u s s e d i n t h e f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y s e c t i o n o f l a t e r c a s e s t u d i e s ; a n d i n t h e c o s t a d v a n t a g e s s e c t i o n f o r c r e d i t . 4 1 . . . . . . . . . C r e d i t r a t r o n r n g I S a S i t u a t i o n w h e n g i v e n l o a n a p p h c a n t s t h a t a p p e a r e q u a l , s o m e r e c e i v e a l o a n a n d s o m e d o n o t e v e n w h e n t h e y o f f e r t o p a y a h i g h e r i n t e r e s t r a t e . ‘ 2 S t r u c t u r e s a d o p t e d b y T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s a r e d i s c u s s e d i n a l l s e c t i o n s o f l a t e r c a s e s t u d i e s . 4 3 t h e P h i l i p p i n e s - s h a r e s i m i l a r p r o x i m i t y t o m a j o r i m p o r t i n g c o u n t r i e s ( F i g u r e 6 ) , s e a f o o d e x p o r t s p l a y a p r o m i n e n t r o l e i n t h e i r e c o n o m i e s , a n d h a v e s i m i l a r r i c h w a t e r r e s o u r c e s . E v e n w i t h t h e s e s i m i l a r i t i e s , h o w e v e r , t h e y h a v e d e m o n s t r a t e d v e r y d i f f e r e n t p a t t e r n s o f g r o w t h a n d i n d u s t r y d e v e l o p m e n t o v e r t h e y e a r s . T h i s c h a p t e r w i l l t r a c e w h a t l e d t o t h i s o u t c o m e a n d h o w t h i n g s h a p p e n e d . F i g u r e 6 . M a p o f T h a i l a n d , V i e t n a m a n d t h e P h i l i p p i n e s S e c t i o n s 3 - 5 p r e s e n t t h e i n s t i t u t i o n a l a n a l y s i s f o r e a c h c o u n t r y . T h a i l a n d i s d i s c u s s e d fi r s t . A s a m o d e l o f s u s t a i n e d g r o w t h , t h e c a s e o f T h a i l a n d i s i d e a l f o r i l l u s t r a t i n g “ g o o d ” p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s l i k e l y t o b r i n g a b o u t s u c c e s s . V i e t n a m f o l l o w s , a n d i s i l l u s t r a t i v e o f a c o u n t r y t h a t w a s n o t i n i t i a l l y s u c c e s s f u l b u t s u b s e q u e n t l y w a s a b l e t o s p u r g r o w t h i n t h e i n d u s t r y . T h e l a s t c a s e d i s c u s s e d i s t h e P h i l i p p i n e s , w h i c h i l l u s t r a t e s a c o u n t r y t h a t h a s n o t p e r f o r m e d w e l l . A d i s c u s s i o n o f p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s w i l l p o i n t t o t h e d i v e r g e n c e o f P h i l i p p i n e s t r a t e g i e s f r o m t h o s e a d o p t e d i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m . E a c h c o u n t r y c a s e s t a r t s w i t h a d e s c r i p t i o n o f t h e p e r f o r m a n c e o f t h e s e a f o o d i n d u s t r y , t h e i m p o r t a n c e o f t h e i n d u s t r y t o t h e e c o n o m y , a n d k e y c h a l l e n g e s a n d o p p o r t u n i t i e s f a c e d b y t h e i n d u s t r y . T h i s i s f o l l o w e d b y a d e s c r i p t i o n o f t h e b u s i n e s s e n v i r o n m e n t ( o r n a t i o n a l l a n d s c a p e ) , i n w h i c h t h e s e a f o o d s e c t o r o p e r a t e s a n d w h i c h g r e a t l y a f f e c t s t h e i n d u s t r y ’ s p e r f o r m a n c e . N e x t i s a d i s c u s s i o n o f p o l i t i c a l e c o n o m y , w h i c h e x p l a i n s t h e b u s i n e s s e n v i r o n m e n t a n d e v o l u t i o n o f S p e c i fi c p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s . T h e n , s p e c i fi c p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s a f f e c t i n g t h e i n d u s t r y a n d t h e i r i m p a c t o n t h e i n d u s t r y ’ s c o m p e t i t i v e n e s s a r e d i s c u s s e d . T h i s d i s c u s s i o n i s d i v i d e d i n t o t w o d e t e r m i n a n t s o f c o m p e t i t i v e n e s s : c o s t a d v a n t a g e s a n d f o o d s a f e t y / q u a l i t y . T h e t h r e e c o u n t r y c a s e s a r e f o l l o w e d b y a d i s c u s s i o n s e c t i o n t h a t c o m p a r e s a n d c o n t r a s t s t h e c a s e s , i n t e g r a t e s t h e l e s s o n s t h e i r e x p e r i e n c e p r o v i d e , a n d d i s c u s s e s i m p l i c a t i o n s f o r i m p r o v i n g o r m a i n t a i n i n g c o m p e t i t i v e n e s s i n t h e t h r e e c o u n t r i e s . 2 . 3 D a t a S o u r c e s K e y i n f o r m a n t i n t e r v i e w s , i n c l u d i n g 5 7 e x p e r t s i n g o v e r n m e n t o f fi c e s , t r a d e a s s o c i a t i o n s , a n d i n d u s t r y p e o p l e i n T h a i l a n d , V i e t n a m a n d t h e P h i l i p p i n e s a n d t a s k 4 5 m a n a g e r s a n d t e c h n i c a l o f fi c e r s a t F A O a n d t h e W o r l d B a n k , a r e t h e p r i m a r y s o u r c e o f d a t a ( T a b l e 5 ) . A l l e x p e r t s fi ' o m t h e P h i l i p p i n e s , V i e t n a m , F A O , a n d W o r l d B a n k w e r e i n t e r v i e w e d f a c e - t o - f a c e , w h i l e e x p e r t s i n T h a i l a n d w e r e c o n t a c t e d b y e m a i l a n d p h o n e . F i e l d v i s i t i n t h e P h i l i p p i n e s w a s c o n d u c t e d f r o m S e p t e m b e r t o D e c e m b e r 2 0 0 5 , w i t h f o l l o w - u p c o m m u n i c a t i o n w i t h r e l e v a n t e x p e r t s v i a p h o n e c a l l s a n d e m a i l s i n N o v e m b e r a n d D e c e m b e r 2 0 0 6 . C o m m u n i c a t i o n w i t h r e l e v a n t e x p e r t s a t F A O , W o r l d B a n k a n d V i e t n a m v i a p h o n e c a l l s , e m a i l s , a n d d u r i n g r e l e v a n t s e a f o o d - r e l a t e d w o r k s h o p s a n d c o n f e r e n c e s w a s c o n d u c t e d fi o m M a r c h t o D e c e m b e r 2 0 0 6 . A f o l l o w - u p v i s i t i n V i e t n a m w a s c o n d u c t e d i n A p r i l 2 0 0 8 t o g a t h e r m o r e p r i m a r y d a t a . F i e l d v i s i t s w e r e l i m i t e d t o t h e P h i l i p p i n e s a n d V i e t n a m c o n s i d e r i n g r e l a t i v e l y m o r e a v a i l a b l e l i t e r a t u r e a n d s e c o n d a r y d a t a o n T h a i l a n d t h a n t h e o t h e r t w o c o u n t r i e s . A d d i t i o n a l l y , s e c o n d a r y d a t a w a s c o l l e c t e d f r o m t h e W o r l d B a n k ’ s D o i n g B u s i n e s s ( D B ) 4 3 s e r i e s a n d t h e W o r l d E c o n o m i c F o r u m ’ s G l o b a l C o m p e t i t i v e n e s s R e p o r t ( G C R . T h e D B s e r i e s u s e s i n d i c a t o r s o f r e g u l a t i o n s a f f e c t i n g t e n s t a g e s o f b u s i n e s s l i f e : s t a r t i n g a b u s i n e s s ; d e a l i n g w i t h l i c e n s e s ; e m p l o y i n g w o r k e r s ; r e g i s t e r i n g p r o p e r t y ; g e t t i n g c r e d i t ; p r o t e c t i n g i n v e s t o r s ; p a y i n g t a x e s ; t r a d i n g a c r o s s b o r d e r s ; e n f o r c i n g c o n t r a c t s ; a n d c l o s i n g a b u s i n e s s . G C R p r o v i d e s n i n e m e a s u r e s o f a c o u n t r y ’ s c o m p e t i t i v e n e s s : i n s t i t u t i o n s ; i n f r a s t r u c t u r e ; m a c r o e c o n o m y , 4 4 h e a l t h a n d p r i m a r y e d u c a t i o n ; h i g h e r e d u c a t i o n a n d t r a i n i n g ; m a r k e t e f fi c i e n c y ; t e c h n o l o g i c a l r e a d i n e s s ; 4 3 D B p r e s e n t s q u a n t i t a t i v e i n d i c a t o r s o n b u s i n e s s r e g u l a t i o n s a n d t h e p r o t e c t i o n o f p r o p e r t y r i g h t s , w h i c h a m o n g c o u n t r i e s o v e r t i m e . D a t a a r e c o l l e c t e d t h r o u g h c o n t a c t s w i t h m o r e t h a n 5 , 0 0 0 c o u n t r y e x p e r t s , i n c l u d i n g l a w y e r s , b u s i n e s s c o n s u l t a n t s , a c c o u n t a n t s , fi e i g h t f o r w a r d e r s , a n d g o v e r n m e n t o f fi c i a l s . I n 2 0 0 7 , a t o t a l o f 1 7 8 c o u n t r i e s p a r t i c i p a t e d ( W o r l d B a n k 2 0 0 7 ) . T h i s i s u s e d t o d e s c r i b e t h e m a c r o e c o n o m i c c o n d i t i o n a n d p o l i c i e s i n t h e c o u n t r y i n c l u d i n g i n d i c a t o r s o f i n fl a t i o n , g o v e r n m e n t s p e n d i n g , g o v e r n m e n t d e b t , a n d b u d g e t d e fi c i t , a m o n g o t h e r s . 4 6 b u s i n e s s s o p h i s t i c a t i o n ; a n d i n n o v a t i o n . P r o d u c t i o n a n d t r a d e d a t a w e r e c o l l e c t e d f r o m W o r l d I n t e g r a t e d T r a d e S o l u t i o n s ( W I T S ) a n d F A O S T A T . O t h e r s o u r c e s o f d a t a a n d i n f o r m a t i o n i n c l u d e d t h e F A O , I n f o F i s h , G l o b e F i s h , a c a d e m i c j o u r n a l s , n e w s a r t i c l e s , a n d r e l e v a n t i n d u s t r y w e b s i t e s . T a b l e 5 . N u m b e r o f r e s p o n d e n t s i n t h e k e y i n f o r m a n t i n t e r v i e w s C o u n t r y / O r g a n i z a t i o n N u m b e r o f r e s p o n d e n t s T h a i l a n d 8 V i e t n a m 2 2 P h i l i p p i n e s 1 6 F A Q 5 W o r l d B a n k 6 A d d i t i o n a l s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d w i t h e x e c u t i v e s a n d m a n a g e r s o f 5 9 s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s i n t h e P h i l i p p i n e s b e t w e e n S e p t e m b e r a n d D e c e m b e r 2 0 0 5 i n m a j o r s e a f o o d - p r o c e s s i n g a r e a s , i n c l u d i n g M e t r o M a n i l a a n d t h e r e s t o f L u z o n , G e n e r a l S a n t o s , Z a m b o a r r g a , D a g u p a n , D a v a o , a n d C e b u c i t i e s . T h e s e fi r m s r e p r e s e n t a b o u t 3 0 - 4 0 p e r c e n t o f s e a f o o d p r o c e s s o r - e x p o r t e r s ; 2 0 - 3 0 p e r c e n t o f t o t a l s e a f o o d p r o c e s s o r s ; a n d 6 7 p e r c e n t o f t h e v o l u m e a n d v a l u e o f s e a f o o d e x p o r t s i n 2 0 0 4 ( s e e d e t a i l s i n C h a p t e r s 3 a n d 4 a n d q u e s t i o n n a i r e i n A p p e n d i c e s l a n d 2 ) . 3 T h a i l a n d T h a i l a n d i s o n e o f t h e w o r l d ’ s l a r g e s t e x p o r t e r s o f s e a f o o d ( c l o s e l y c o m p e t i n g w i t h C h i n a a s t h e t o p s e a f o o d e x p o r t e r ) . T h e t w o c o u n t r i e s t o g e t h e r a c c o u n t f o r 1 4 p e r c e n t o f w o r l d ’ s s e a f o o d e x p o r t v a l u e ( F A O S T A T ) . T h e l a r g e s t s u b c a t e g o r y w i t h i n T h a i l a n d ’ s s e a f o o d i n d u s t r y i s c a n n e d s e a f o o d , w i t h a v e r a g e e x p o r t s o f U S S 1 . 8 b i l l i o n p e r y e a r ( F A O S T A T ) . I t i s a l s o t h e l a r g e s t f r o z e n - S h r i m p e x p o r t e r i n t h e w o r l d , e a r n i n g 4 7 U S S 1 . 5 b i l l i o n f r o m i n t e r n a t i o n a l s a l e s i n 2 0 0 6 ( F A O S T A T ) . T h e U S , J a p a n a n d E U a r e T h a i l a n d ’ s t o p m a r k e t s . T h a i l a n d h a s a f r e e t r a d e a g r e e m e n t w i t h t h e U S , m a k i n g i t a p r e f e r r e d s u p p l i e r . H o w e v e r , r e c e n t d i s p u t e s i n s e a f o o d t r a d e b e t w e e n T h a i l a n d a n d U S h a v e r e s u l t e d i n t h e l e v y i n g o f t a r i f f s , n o n - t a r i f f b a r r i e r s , o r p r o d u c t b a n s , p r i m a r i l y a s a n t i - d u m p i n g m e a s u r e s , w h i c h h a d n e g a t i v e e f f e c t s o n T h a i l a n d ’ s e x p o r t s ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . E c o n o m i c r e c e s s i o n i n J a p a n d u r i n g t h e l a t e 1 9 9 0 3 r e s u l t e d i n a d e c l i n e i n s h r i m p i m p o r t s fi ' o m T h a i l a n d . S a l e s t o t h e E U m a r k e t h a v e b e e n h a m p e r e d b y t h e r e m o v a l o f G e n e r a l i z e d S y s t e m o f P r e f e r e n c e s ( G S P ) p r i v i l e g e s , 4 5 e n d i n g t h e p r e f e r e n t i a l t a r i f f s t h a t T h a i s h r i m p p r e v i o u s l y e n j o y e d . O t h e r f a c t o r s t h a t i n c r e a s i n g l y a f f e c t b u s i n e s s e s a r e f o o d s a f e t y c o n c e r n s , e n v i r o n m e n t a l s u s t a i n a b i l i t y , t h r e a t s f r o m l o w e r - c o s t p r o d u c e r s f r o m C h i n a a n d V i e t n a m , a n d i n c r e a s i n g t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n e s p e c i a l l y i n a q u a c u l t u r e r e s u l t i n g i n e m e r g i n g n e w c o m p e t i t o r s i n t h e i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d m a r k e t . T h e l o n g - r u n s u c c e s s o f t h e i n d u s t r y i n T h a i l a n d d e p e n d s o n c o n t i n u o u s i n n o v a t i o n i n h i g h - v a l u e p r o d u c t s a n d e f f o r t s i n p r o d u c t d i f f e r e n t i a t i o n a n d m a r k e t d i v e r s i fi c a t i o n . 3 . 1 B u s i n e s s E n v i r o n m e n t T h a i l a n d ’ s b u s i n e s s e n v i r o n m e n t r a n k s 1 5 t h o u t o f 1 7 8 c o u n t r i e s s u r v e y e d i n D B ( F i g u r e 7 ) . S t r e n g t h s l i e i n t h e l e g a l s y s t e m a n d i n s t i t u t i o n s , w h i c h h a v e b e e n p u t i n p l a c e t o p r o t e c t i n v e s t o r s a n d a c c e s s t o c r e d i t . T h a i l a n d r a n k s h i g h i n i n d i c a t o r s f o r e a s e o f g e t t i n g l i c e n s e s a n d s t a r t i n g a b u s i n e s s ( e . g . , l o w e r n u m b e r o f p r o c e d u r e s , s h o r t e r t i m e 4 5 T a r i f f s f o r E u r o p e b o u n d S h r i m p j u m p e d fi ' o m f o u r p e r c e n t t o 1 4 . 4 p e r c e n t o v e r a p e r i o d o f t w o y e a r s , w h i c h h a s r e s u l t e d i n a 7 5 p e r c e n t d e c r e a s e i n s a l e s t o t h e r e g i o n s i n c e 1 9 9 7 ( J o s u p e i t 2 0 0 6 ) . M o r e o v e r , p r e f e r e n t i a l t a r i f f g r a n t e d b y t h e E U t o c a n n e d t u n a p r o d u c e r s f r o m t h e A fi i c a n , C a r i b b e a n a n d P a c i fi c s t a t e s ( A C P c o u n t r i e s ) u n d e r m i n e d t h e c o s t a n d o t h e r c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e s o f T h a i l a n d . T h a i l a n d c u r r e n t l y f a c e s a 2 4 - p e r c e n t t a r i f f ( J o s u p e i t 2 0 0 6 ) . 4 8 r e q u i r e d , l o w e r c o s t s , a n d l o w e r m i n i m u m c a p i t a l r e q u i r e m e n t ) . T h e b u s i n e s s e n v i r o n m e n t i s a l s o c h a r a c t e r i z e d b y q u i c k r e f o r m s ( e . g . , r e d u c i n g t h e p r o c e d u r e s a n d t i m e r e q u i r e d f o r i m p o r t a n d e x p o r t , i n c l u d i n g t h e s t r e n g t h e n i n g o f o n e - s t o p e x p o r t - i m p o r t p r o c e s s i n g ) . I n 2 0 0 7 , t h e s e r e f o r m s m a d e T h a i l a n d t h e 5 0 ' 1 1 m o s t f a v o r a b l e c o u n t r y i n t e r m s o f e a s e i n t r a d i n g a c r o s s b o r d e r s , a l a r g e i m p r o v e m e n t f r o m a r a n k o f 1 0 3 r d i n 2 0 0 5 ( W o r l d B a n k 2 0 0 7 ) . F i g u r e 7 . D o i n g b u s i n e s s r a n k i n g o f T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s R a n k ( 1 = h i g h e s t ; . ' . ' ' 1 7 8 = l o w e s t ) | l T h a r l a n d I V I e t n a m I P h i l i p p i n e s J 1 8 0 I 6 0 — . 1 4 0 - 1 2 0 - 1 0 0 S o u r c e : W o r l d B a n k 2 0 0 7 . N o t e : R a n k s a r e b a s e d o n I 7 8 s u r v e y e d c o u n t r i e s . O f 1 2 5 c o u n t r i e s s u r v e y e d i n G C R , T h a i l a n d r a n k e d a s o n e o f t h e h i g h e s t i n a l l i n d i c a t o r s o f c o m p e t i t i v e n e s s ( e x c e p t p r i m a r y e d u c a t i o n a n d h e a l t h ) ( F i g u r e 8 ) . T h e s e r a n k i n g s a r e f a r h i g h e r t h a n o t h e r S o u t h e a s t A s i a n c o m p e t i t o r s i n s e a f o o d e x p o r t - P h i l i p p i n e s a n d V i e t n a m . T h e s e i n d i c a t o r s c o n s i s t e n t l y m i r r o r a h i g h l y h e a l t h y 4 9 e n v i r o n m e n t f o r p r i v a t e s e c t o r i n v e s t m e n t a n d i n d u s t r y g r o w t h . F i g u r e 8 . C o m p e t i t i v e n e s s s c o r e s o f s e l e c t e d S o u t h e a s t A s i a n c o u n t r i e s , 2 0 0 6 - 2 0 0 7 R a n k ( l = h i g h e s t ; l l 2 5 = l o w e s t ) 1 2 5 - I T h a i l a n d I V i e t n a m I P h i l i p p i n e s J 1 0 0 - S o u r c e : W E F 2 0 0 6 . N o t e : R a n k s a r e b a s e d o n 1 2 5 s u r v e y e d c o u n t r i e s . 3 . 2 P o l i t i c a l E c o n o m y T h a i l a n d ’ s e c o n o m y h a s e x h i b i t e d t r e n d s o f b o o m , b u s t , a n d r e c o v e r y i n t h e l a s t fi v e d e c a d e s . I t s t r a n s f o r m a t i o n h a s b e e n h i g h l i g h t e d b y a r e m a r k a b l e p e r i o d o f u n i n t e r r u p t e d g r o w t h f r o m 1 9 5 7 t o 1 9 9 6 ; e c o n o m i c c r i s i s i n 1 9 9 7 ; a n d e c o n o m i c u p t u r n a f t e r 1 9 9 9 . T h a i l a n d h a s a r i c h h i s t o r y o f p o l i t i c a l a c t i v i s m a n d s o c i a l c o n fl i c t f u e l l i n g n u m e r o u s e p i s o d e s o f t r a n s f o r m a t i o n . I n 1 9 3 2 , t h e P e o p l e ’ s P a r t y o v e r t h r e w t h e a b s o l u t e m o n a r c h y a n d e s t a b l i s h e d c o n s t i t u t i o n a l r u l e . L a t e r , t w o c o u p s t o o k p l a c e , w i t h S a r i t s e i z i n g p o w e r i n 1 9 5 8 a s a r e s u l t o f s o c i a l d i s c o n t e n t a r i s i n g f r o m c o n c e r n s o f b r i b e r y 5 0 a n d c o r r u p t i o n b y m i l i t a r y a n d b u r e a u c r a t i c l e a d e r s ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . B y t h e t i m e S a r i t c a m e t o p o w e r , m a n y o f t h e s t a t e - o w n e d e n t e r p r i s e s ( S O E s ) w e r e i n e c o n o m i c c r i s i s ; a n d h i s g o v e m m e n t ’ s p r o m i s e o f i n c r e a s e d s u p p o r t t o t h e p r i v a t e s e c t o r a n d i r n p o r t - s u b s t i t u t i n g i n d u s t r i a l i z a t i o n ( I S I ) 4 6 w e r e w i d e l y s u p p o r t e d . W i t h a s s i s t a n c e f r o m t h e W o r l d B a n k , T h a i l a n d i m p l e m e n t e d n u m e r o u s I S I r e f o r m s , i n c l u d i n g t h e c r e a t i o n o f t h e B o a r d o f I n v e s t m e n t ( B O I ) , w i t h t h e b u l k o f c a p i t a l b e i n g i n v e s t e d w i t h s u b s i d i e s a n d t a x c r e d i t s t o i r n p o r t - s u b s t i t u t i n g i n d u s t r i e s ( R o d a n e t a 1 . 2 0 0 6 ) . T h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r fl o u r i s h e d a n d h i g h p r o t e c t i o n r a t e s e n c o u r a g e d d o m e s t i c i n v e s t m e n t a n d f u r t h e r s t r e n g t h e n e d l o c a l fi n a n c e a n d b a n k i n g . T h e s e p o l i c i e s h a v e p r o t e c t e d l a r g e c o n g l o m e r a t e s ( m a n y o f t h e m a r e c o m m e r c i a l b a n k s d o m i n a t e d b y 1 5 - 2 0 f a m i l i e s ) ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . I S I c r i t i c s h a v e a r g u e d t h a t g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t w e r e l i m i t e d b y t h e r e l a t i v e l y s m a l l d o m e s t i c m a r k e t a n d t h a t t h e s t r a t e g y c r e a t e d d i s i n c e n t i v e s t o e x p o r t ( H e w i s o n 1 9 8 9 ) . H o w e v e r , t h e r e w a s n o s t r o n g p r e s s u r e f r o m b u s i n e s s e s a n d p r o fi t s w e r e m a i n t a i n e d ; t h u s I S I c o n t i n u e d . I t w a s n o t u n t i l t h e m i d - 1 9 8 0 8 w h e n a n e c o n o m i c d o w n t u r n 4 7 n e c e s s i t a t e d p o l i c y c h a n g e t o w a r d s e x p o r t - o r i e n t e d i n d u s t r i a l i z a t i o n ( E O I ) 4 8 4 6 I S I i s a c o m m o n l y u s e d t e r m t o c h a r a c t e r i z e a p a c k a g e o f p o l i c i e s a n d r e f o r m s ( h e a v i l y s u p p o r t e d b y t h e W o r l d B a n k i n t h e 1 9 5 0 8 ) t h a t a i m e d t o p r o t e c t l o c a l o r d o m e s t i c i n d u s t r i e s , e s p e c i a l l y t h e c a p i t a l - i n t e n s i v e , m a n u f a c t u r i n g s e c t o r . 1 8 ] a s a p r o c e s s r e f e r s t o “ s i t u a t i o n s w h e r e r e g i o n s ( m o r e p r e c i s e l y , e x i s t i n g o r n e w e c o n o m i c a c t i v i t i e s w i t h i n r e g i o n s ) t a k e u p t h e p r o d u c t i o n o f g o o d s o r s e r v i c e s w h i c h f o r m e r l y w e r e i m p o r t e d , b u t , f o r w h a t e v e r r e a s o n s , n o w c a n b e v i a b l y p r o d u c e d w i t h i n t h e r e g i o n ( e . g . a s a r e s u l t o f p o p u l a t i o n i n c r e a s e s l e a d i n g t o i n c r e a s e s i n d e m a n d o r a s a r e s u l t o f p r o d u c t i v i t y i n c r e a s e s r e s u l t i n g i n g r e a t e r c o m p e t i t i v e n e s s ) . I m p o r t s u b s t i t u t i o n i s o f t e n d i s c u s s e d a s a p o l i c y s t r a t e g y , e . g . a s a n a t t e m p t t o u t i l i z e u n d e r u s e d c a p a c i t i e s , r e d u c e r e g i o n a l u n e m p l o y m e n t o r p r o t e c t i n f a n t i n d u s t r i e s . T h i s f o r m o f e c o n o m i c p r o t e c t i o n i s m h e l p e d s o m e c o u n t r i e s i n d u s t r i a l i z e i n t h e p a s t b u t i n v o l v e s e c o n o m i c r i s k s ( n a m e l y p o t e n t i a l i n e f fi c i e n c i e s a n d h i g h e r p r i c e s ) ” ( s e e h t t p : / / f a c u l t y . w a s h i n g t o n e d u / l o u m m e / g l o s s / i h t m l ) 4 7 T h i s e c o n o m i c d o w n t u r n r e s u l t e d f r o m a c o n fl u e n c e o f e v e n t s i n c l u d i n g d e v a l u a t i o n o f b a h t , t h e T h a i c u r r e n c y ; g o v e r n m e n t s e e k i n g m o r e l o a n s f o l l o w i n g o i l c r i s i s ; a n d a m i l i t a r y s p e n d i n g s p r e e , w h i c h a l l l e d t o s o a r i n g o f p u b l i c s e c t o r d e b t ( s u m m a r i z e d i n R o d a n e t a 1 . 2 0 0 6 ) . 5 1 4 8 A s o p p o s e d t o I S I , E O I c h a r a c t e r i z e s a p a c k a g e o f p o l i c i e s a n d r e f o r m s t h a t - r a m s t o p r o m o t e e x p o r t s t r a t e g i e s . T h e s e p o l i c i e s i n c l u d e d d e v a l u a t i o n , 4 9 e x p o r t p r o m o t i o n s t r a t e g i e s , c r e a t i o n o f t h e E x p o r t - I m p o r t B a n k , a n d g e n e r o u s t a x a n d c r e d i t i n c e n t i v e s f o r e x p o r t e r s . S i n c e E O I p o l i c i e s w e r e i m p l e m e n t e d , T h a i l a n d h a s b e e n g r o n g r a p i d l y a n d h a s b e e n h a i l e d a s a m o d e l o f E a s t A s i a n M i r a c l e . T h e r e w a s a r a p i d e x p a n s i o n o f e x p o r t s : a v e r a g e a n n u a l g r o w t h r a t e w a s s i x p e r c e n t i n t h e 1 9 6 0 5 a n d 1 1 p e r c e n t i n t h e 1 9 7 0 s , r i s i n g t o o v e r 1 6 p e r c e n t i n t h e 1 9 8 0 s , a n d r e m a i n i n g a b o v e t e n p e r c e n t t h r o u g h o u t h a l f o f t h e 1 9 9 0 5 ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . S e a f o o d i n d u s t r y e x p o r t s w e r e a k e y c o n t r i b u t o r t o t h i s e c o n o m y - w i d e e x p o r t g r o w t h ( F i g u r e s 3 a n d 4 a b o v e ) . D e s p i t e r a p i d g r o w t h , T h a i l a n d ’ s t r a n s f o r m a t i o n w a s n o t p e r f e c t a n d t h e s e i m p e r f e c t i o n s w e r e h i g h l i g h t e d d u r i n g t h e A s i a n e c o n o m i c c r i s i s i n 1 9 9 7 . R o d a n e t a 1 . ( 2 0 0 6 ) s u m m a r i z e d n e o c l a s s i c a l t h e o r i s t s ’ e x p l a n a t i o n o f T h a i l a n d ’ s s u c c e s s ( p r i o r t h e c r i s i s ) a s a p r o d u c t o f m a r k e t l i b e r a l i z a t i o n c o u p l e d w i t h e n a b l i n g “ g o o d p o l i c i e s . ” H o w e v e r , t h e s e s a m e f a c t o r s a r e a f t e r c i t e d a s l e a d i n g t o t h e c r i s i s i n c l u d i n g p o o r p o l i c i e s , w e a k s t a t e , c r o n y i s m , c o r r u p t i o n , m o r a l h a z a r d , r e s o u r c e m i s a l l o c a t i o n , a n d f a i l e d l i b e r a l i z a t i o n , w h i c h w e r e c o n v e n i e n t l y i g n o r e d d u r i n g t h e b o o m p e r i o d s ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . H e w i s o n ( 2 0 0 0 ) s u m m a r i z e d a M a r x i s t e x p l a n a t i o n o f t h e c r i s i s a s o v e r e x p a n s i o n , o v e r p r o d u c t i o n , d e c l i n i n g p r o fi t s , a n d t h e c y c l i c a l a n d c r i s i s - p r o n e n a t u r e o f c a p i t a l i s m . M o s t e x p e r t s p o i n t t o t h e c e n t r a l p r o b l e m , w h i c h i s t h e i n c r e a s i n g l y s k e w e d i n c o m e a n d w e a l t h d i s t r i b u t i o n . F o l l o w i n g t h e fl o t a t i o n o f b a h t i n 1 9 9 7 , t h e I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d ( I M F ) i n d u s t r i e s . 9 ‘ . . D e v a l u a t i o n w a s t o m a k e T h a i l a n d ’ s m a n u f a c t u r e d g o o d c h e a p e r , e m p h a s i z i n g t h e S l g n l fi c a n c e o f c h e a p l a b o r f o r e x p o r t - o r i e n t e d i n d u s t r i e s . 5 2 b a i l e d o u t T h a i l a n d a n d i n t u r n d e m a n d e d a u s t e r i t y , t i g h t e n i n g fi s c a l a n d m o n e t a r y p o l i c i e s , a n d m a r k e t - e n h a n c i n g r e f o r m s . H o w e v e r , t h e e c o n o m i c c r i s i s w o r s e n e d : l a r g e c o n g l o m e r a t e s w e a k e n e d , n e w l y - f o r m e d b u s i n e s s g r o u p s c o l l a p s e d , t h e b a n k i n g s e c t o r w a s c r i p p l e d w i t h n o n - p e r f o r m i n g l o a n s , w h i l e f o r e i g n i n v e s t m e n t s g r e w r a p i d l y a s j o i n t v e n t u r e p a r t n e r s w e r e b o u g h t o u t . T h e b u s i n e s s s e c t o r s t r u g g l e d , b u t t h e g r e a t e s t i m p a c t o f t h e e c o n o m i c d o w n t u r n w a s w o r s e n i n g p o v e r t y , u n e m p l o y m e n t a n d i n e q u a l i t y . 5 0 S o c i a l d i s c o n t e n t i n t e n s i fi e d d u e t o g r e a t e r p o v e r t y a n d i n e q u a l i t y . T h e b i g g e s t s o u r c e o f o p p o s i t i o n a n d u n r e s t w a s t h e w e a k e n i n g l o c a l c a p i t a l d u e t h e i n fl o w o f f o r e i g n c a p i t a l . T h i s t h r e a t t o p o w e r o f l o c a l b u s i n e s s f o r c e d t h e r e m a i n i n g d o m e s t i c c a p i t a l i s t c l a s s t o t a k e d i r e c t c o n t r o l o f t h e g o v e r n m e n t a n d i t s m i n i s t r i e s . T h e y w e r e s u p p o r t e d b y a b r o a d c o a l i t i o n t h a t f e l t t h a t T h a i s o c i e t y w a s b e i n g t o r n a p a r t b y t h e e c o n o m i c c r i s i s ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . T h e p o l i t i c a l v e h i c l e f o r l o c a l c a p i t a l fi g h t w a s t h e T h a i R a k P a r t y ( T R T ) , w h i c h r e p r e s e n t e d t h e i n t e r e s t s o f d o m e s t i c b u s i n e s s e s a n d w h i c h w o n t h e 2 0 0 1 e l e c t i o n . 5 1 T R T d e v e l o p e d a n i n c l u s i v e m e s s a g e a n d p r o m i s e d a f o c u s o n h e l p i n g t h e p o o r . S p e c i fi c p r o g r a m s w e r e d e v e l o p e d a n d q u i c k l y i m p l e m e n t e d t o a p p e a l t o r u r a l p e o p l e : s o f t l o a n s f o r e v e r y c o m m u n i t y i n t h e c o u n t r y , a t l r r e e - y e a r d e b t m o r a t o r i u m f o r f a r m e r s , u n i v e r s a l h e a l t h p r o g r a m , a n d a p e o p l e ’ s b a n k ( c a l l e d T h a i R a k T h a i ) . T h e p o l i t i c a l o u t c o m e w a s a 5 0 A d d i t i o n a l s e v e n m i l l i o n p e o p l e f e l l b e l o w p o v e r t y l i n e ; u n e m p l o y m e n t i n c r e a s e d t o t e n p e r c e n t a y e a r a f t e r t h e d e v a l u a t i o n ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . 5 l ' A s n o t e d b y R o d a n e t a l . ( 2 0 0 6 ) , m a n y l o n g - s t a n d i n g r i v a l r i e s w e r e p u t a s i d e a s b i g b u s i n e s s c o o p e r a t e d t o s u p p o r t T R T . 5 3 l a n d s l i d e r e - e l e c t i o n i n 2 0 0 5 . 5 2 T R T w a s n o t a s i m p l e c a s e o f d o m e s t i c b u s i n e s s s e i z i n g t h e g o v e r n m e n t , b u t e s t a b l i s h m e n t o f p o l i t i c a l l e g i t i m a c y t h r o u g h a n e w s o c i a l c o n t r a c t , f o c u s i n g o n s o c i a l p r o t e c t i o n a n d e c o n o m i c o p p o r t u n i t y f o r t h e p o o r m a j o r i t y o f t h e p o p u l a t i o n ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . O n e i m p o r t a n t l e s s o n t o b e l e a r n e d f r o m T h a i l a n d i s t h e i m p o r t a n c e o f t a m i n g s o c i a l u n r e s t t o m a i n t a i n p o l i t i c a l s t r u c t u r e . T h e r e m a i n i n g r i v a l r i e s a m o n g b i g l o c a l b u s i n e s s w e r e a b l e t o p u t a s i d e t h e i r e c o n o m i c c o m p e t i t i o n i n o r d e r t o c o o p e r a t e p o l i t i c a l l y i n r e c o g n i t i o n t h a t a n e w s o c i a l c o n t r a c t w a s n e e d e d t o r e - e s t a b l i s h t h e i r e c o n o m i c p o w e r ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . C o m p a r e d t o i t s n e i g h b o r i n g c o u n t r i e s , o n e o f t h e k e y f e a t u r e s o f t h e p o l i c y m a k i n g p r o c e s s e s i n T h a i l a n d i s i t s p l u r a l i s t i c p a t t e r n o f p o w e r d i s t r i b u t i o n a t t h e n a t i o n a l l e v e l a n d w i t h i n t h e s e c t o r s . T h e r e i s s h a r p i n t r a - e l i t e c o m p e t i t i o n t h a t p r e v e n t s t h e e n t r e n c h m e n t o f f a v o r e d i n t e r e s t s a n d n o g r o u p h a s t h e p o w e r o r t h e i n s t i t u t i o n s t o a p p r o p r i a t e a l l b e n e fi t s ( A k i y a m a a n d L a r s o n 2 0 0 4 ) . P o l i c y m a k i n g p r o c e s s i s c h a r a c t e r i z e d b y a h e a l t h y c o m p e t i t i o n a m o n g v a r i o u s i n t e r e s t g r o u p s . N e w i n t e r e s t s h a v e b e e n g r a d u a l l y f o r m i n g a n d b e c o m i n g i m p o r t a n t p a r t s o f t h e p o l i t i c a l a r e n a . S t a k e h o l d e r s ( p r o d u c e r s , t r a d e r s , p r o c e s s o r s ) h a v e b e c o m e e n g a g e d i n t h e p r o c e s s o f p o l i c y m a k i n g . C i v i l s o c i e t y h a s b e c o m e m o r e o r g a n i z e d , m o r e c o m p l e x , a n d m o r e v o c i f e r o u s i n i t s d e m a n d . T h i s s o c i a l o r g a n i z a t i o n a n d s e n s e o f c o l l e c t i v e a c t i o n i n T h a i l a n d c a n b e t r a c e d b a c k f r o m t h e i n s t i t u t i o n s a n d o r g a n i z a t i o n a t t h e v i l l a g e l e v e l . V i l l a g e r s o fi e n u s e t h e 5 2 T h e o b l i g a t i o n s t o t h e p o o r s h o u l d n o t c o n c e a l t h e f a c t t h a t t h e T R T g o v e r n m e n t w a s b y a n d f o r t h e r i c h ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . T h e s o c i a l c o n t r a c t ( s o c i a l p r o t e c t i o n a n d e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s f o r t h e p o o r ) u s e d a s a s t r a t e g y t o m a i n t a i n p o w e r s e e m s t o b e e f f e c t i v e i n t a m i n g s o c i a l u n r e s t a n d f o s t e r i n g c o n t i n u e d g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t f o r T h a i l a n d . 5 4 i n s t i t u t i o n o f t h e a d m i n i s t r a t i v e v i l l a g e t o o r g a n i z e a c t i v i t i e s r e l a t e d t o t h e i n d i g e n o u s u n i t ; w h i l e t h e a d n r i n i s t r a t i v e u n i t c a n m o b i l i z e t h e s e n s e o f u n i t y a t t h e i n d i g e n o u s l e v e l . F r o m a n o u t s i d e a g e n c y ’ s o r i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n ’ s p e r s p e c t i v e , t h i s a r r a n g e m e n t i s c o n v e n i e n t a s t h e a d m i n i s t r a t i v e v i l l a g e c a n a c c e p t a n d s t a r t o r g a n i z i n g l o c a l p e o p l e a n d s u p e r v i s e m a n a g e m e n t o f t h e o r g a n i z a t i o n o r p r o j e c t . T h i s c o n t r a s t s w i t h t h e P h i l i p p i n e s , f o r i n s t a n c e , w h e r e t h e a d m i n i s t r a t i v e u n i t a t t h e v i l l a g e o r b a r a n g a y l e v e l c a n n o t o r g a n i z e p e o p l e . I n t h e P h i l i p p i n e s , t h e r o l e o f t h e b a r a n g a y h e a d i s j u s t t o c a l l a v i l l a g e m e e t i n g ; a n N G O i s t h e o r g a n i z e r o f l o c a l p e o p l e . I n T h a i l a n d , N G O s a n d g o v e r n m e n t a g e n c i e s e x p e c t v i l l a g e h e a d s a n d o t h e r l e a d e r s t o p l a y t h e r o l e o f o r g a n i z e r s . 3 . 3 C o s t A d v a n t a g e s T h a i l a n d ’ s s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y i s t h e b e s t e s t a b l i s h e d i n S o u t h e a s t A s i a , d e v e l o p i n g o v e r t h e p a s t 5 0 y e a r s o n t h e s t r e n g t h o f i t s m a r i n e fi s h i n g . A d d i n g t o t h i s , t h e b o o m i n T h a i s h r i m p f a r m i n g h a s g i v e n t h e i n d u s t r y a fi r r t h e r b o o s t . T h a i l a n d h a s b e c o m e t h e m a i n w o r l d p r o c e s s i n g c e n t e r f o r s h r i m p a n d h a s a l s o b e e n t h e w o r l d ’ s l e a d i n g e x p o r t e r o f c a n n e d t u n a s i n c e 1 9 8 5 . B e t w e e n 3 0 0 , 0 0 0 a n d 4 0 0 , 0 0 0 m e t r i c t o n s o f f r e s h , c h i l l e d , a n d fi o z e n t u n a a r e b e i n g i m p o r t e d a n n u a l l y , p r i m a r i l y f r o m T a i w a n a n d J a p a n f o r f u r t h e r p r o c e s s i n g ( T h a i F r o z e n F o o d A s s o c i a t i o n ( T F F A ) 2 0 0 2 ) . T a r i f f s a n d o t h e r b a r r i e r s t o i m p o r t i n g r a w m a t e r i a l s f o r n a t i o n a l c a n n i n g i n d u s t r i e s h a v e b e e n r e d u c e d . C e n t r a l w h o l e s a l e m a r k e t s p l a y a c r u c i a l r o l e i n s e r v i n g t h e p r o c e s s i n g a n d f o o d i n d u s t r i e s . F o r i n s t a n c e , L e b e l e t a l . ( 2 0 0 2 ) r e p o r t e d t h a t 6 2 p e r c e n t o f p r o d u c e r s i n w e s t e r n p e n i n s u l a r T h a i l a n d s e l l t h e i r s h r i m p d i r e c t l y t o a c e n t r a l m a r k e t . V e r t i c a l i n t e g r a t i o n a n d c o n s o l i d a t i o n h a v e a l s o b e c o m e i n c r e a s i n g l y p o p u l a r . M o s t l a r g e fi r m s h a v e b r a n c h e s o r p r o c e s s i n g p l a n t s i n v a r i o u s l o c a t i o n s t o s t r a t e g i c a l l y s o u r c e r a w 5 5 m a t e r i a l s a n d e a s i l y a c c e s s o u t p u t m a r k e t s , t a k e a d v a n t a g e o f t h e a b u n d a n c e o f r a w m a t e r i a l s i n s o m e a r e a s , r e d u c e t r a n s p o r t c o s t s i n p r o c u r e m e n t , a n d / o r s e r v e l a r g e m a r k e t c e n t e r s . I n t e r m s o f p r o d u c t d i v e r s i fi c a t i o n , a b o u t h a l f o f a l l p r o c e s s o r s i n t h e c o u n t r y h a n d l e d i s t i n c t p r o d u c t s a n d d i v e r s i f y i n d i f f e r e n t s e a f o o d s p e c i e s a n d v a r i o u s p r o d u c t f o r m s ( e . g . , f r e s h , c h i l l e d , f r o z e n , a n d c a n n e d ) ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . T h a i l a n d i s t h e l e a s t - c o s t p r o d u c e r f o r i n t e n s i v e s h r i m p f a r m i n g s y s t e m s 5 3 a n d n e x t t o C h i n a f o r e x t e n s i v e s y s t e m s ( s u r p a s s i n g P h i l i p p i n e s , V i e t n a m , a n d o t h e r A s i a n c o m p e t i t o r s ) ( L i n g e t a l . 1 9 9 9 ) ( F i g u r e 9 ) . 5 4 O n e o f t h e m a j o r w e a k n e s s e s o f T h a i l a n d i s l a b o r c o s t s , w h i c h a r e m o r e e x p e n s i v e t h a n V i e t n a m a n d C h i n a . A n o t h e r p r o b l e m i s t h e p r e v a l e n c e o f d i s e a s e s a f f e c t i n g s h r i m p f a r m s r e s u l t i n g i n h i g h e r p r i c e s f o r l o c a l l y - p r o d u c e d s h r i m p . T h a i p r o c e s s o r s h a v e n o t b e e n a b l e t o c o m p e t e w i t h V i e t n a m a n d C h i n a p r o c e s s o r s i n p r o d u c i n g fi o z e n b l o c k s h r i m p . T o r e m e d y t h i s p r o b l e m , T h a i l a n d h a d f o c u s e d o n t r a i n i n g a n d s k i l l s d e v e l o p m e n t o f i t s m a n p o w e r a n d c a p i t a l i z i n g o n t h e m f o r p r o d u c t d i f f e r e n t i a t i o n a n d v a l u e - a d d i n g s t r a t e g i e s . 5 5 A s a r e s u l t , i t h a s a c h i e v e d f a r h i g h e r l a b o r p r o d u c t i v i t y t h a n t h e P h i l i p p i n e s a n d V i e t n a m ( U S $ 7 , 0 0 0 o u t p u t p e r e m p l o y e e i n T h a i l a n d a s c o m p a r e d t o U S $ 3 , 0 0 0 i n t h e P h i l i p p i n e s a n d U S $ 2 , 0 0 0 i n V i e t n a m ) ( A D B 2 0 0 5 a ) . 5 3 . . . . T h e t h r e e g e n e r a l t y p e s o f s h r i m p f a r m i n g a r e e x t e n s i v e , i n t e n s i v e , a n d s e m r - r n t e n s r v e . E a c h t y p e u s e r s d i c t a t e d b y p o n d s i z e , s t o c k i n g d e n s i t y , l e v e l o f p o n d m a n a g e m e n t , i n v e s t m e n t c o s t , a n d p o t e n t i a l p r o d u c t i o n . E x t e n s i v e f a r m i n g u s e s l a r g e p o n d s w i t h a l o w s t o c k i n g d e n s i t y . L i t t l e m a n a g e m e n t a n d i n v e s t m e n t a r e r e q u i r e d , b u t p o t e n t i a l p r o d u c t i o n i s l o w . T h e o t h e r e x t r e m e i s i n t e n s i v e c u l t u r e , u s i n g s m a l l p o n d s w i t h a h i g h s t o c k i n g d e n s i t y . A h i g h l e v e l o f m a n a g e m e n t a n d i n v e s t m e n t a r e r e q u i r e d , b u t p o t e n t i a l p r o d u c t i o n i s q u i t e l a r g e . S e m i - i n t e n s i v e c u l t u r e f a l l s b e t w e e n t h e s e t w o e x t r e m e s . 5 4 . . . . . . . N o d a t a o n V r e t r r a m f o r r n t e n s r v e s y s t e m s , a n d n o d a t a f o r T h a i l a n d f o r s e m r - r n t e n s r v e s y s t e m s . 5 5 F o r i n s t a n c e , T h a i l a n d ’ s p a n k o e b i i s p r e f e r r e d b y J a p a n e s e b u y e r s b e c a u s e t h e s p e c i fi c t y p e s o f b r e a d c r u m b s u s e d i n m a k i n g h i g h - q u a l i t y p r o d u c t s . S p e c i a l s k i l l s a n d t e c h n i q u e s a r e r e q u i r e d t o p r o d u c e t h e b r e a d i n g u s e d i n p a n k o e b i , a n d p r o c e s s o r s i n o t h e r c o u n t r i e s h a v e t o i m p o r t t h e b r e a d i n g f r o m T h a i l a n d f o r t h e i r p r o d u c t t o b e o f a c c e p t a b l e q u a l i t y ( K a g a w a a n d B a i l e y 2 0 0 6 ) . 5 6 F i g u r e 9 . C o m p a r i s o n o f c o s t o f s h r i m p f a r m i n g i n s e l e c t e d c o u n t r i e s I n t e n s i v e S y s t e m T h a i l a n d S r i L a n k a I n d o n e s i a M a l a y s i a C h i n a I n d i a P h i l i p p i n e s T a i w a n I I I 1 I I I j 0 l 2 3 4 5 6 7 8 C o s t ( U S S / k g ) S e m i - i n t e n s i v e S y s t e m C h i n a V i e t n a m I n d o n e s i a P h i l i p p i n e s S r i L a n k a M a l a y s i a I n d i a B a n g l a d e s h T j — T I I 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 C o s t ( U S $ l k g ) E x t e n s i v e S y s t e m C h m a T h a i l a n d P h i l i p p i n e s V i e t n a m S r i L a n k a I n d o n e s i a B a n g l a d e s h I n d i a I r I I O l 2 3 4 5 C o s t ( U S S / k g ) S o u r c e : L i n g e t a l . 1 9 9 9 . 5 7 A s p a r t o f t h e E 0 1 r e g i m e , t h e s e a f o o d i n d u s t r y i s w e l l s u p p o r t e d b y t h e p u b l i c s e c t o r . T h e F i s h e r i e s I n d u s t r y D e v e l o p m e n t P o l i c y e m b o d i e s t h e s e t o f p r o g r a m s a n d i n s t i t u t i o n s i m p l e m e n t e d b y T h a i l a n d t o m a i n t a i n a n d e x p a n d i t s r o l e a s o n e o f t h e l a r g e s t s e a f o o d p r o d u c e r s a n d e x p o r t e r s . E x p o r t p o l i c i e s a r e g u i d e d b y t h e o v e r a r c h i n g g o a l t o i m p r o v e c o m p e t i t i v e n e s s t h r o u g h e f fi c i e n c y a l o n g t h e p r o d u c t i o n c h a i n ; p r o d u c t s a n d q u a l i t y d e v e l o p m e n t ; a n d o b t a i n i n g g r e a t e r a c c e s s t o f o r e i g n m a r k e t s t h r o u g h b i l a t e r a l a n d m u l t i l a t e r a l a g r e e m e n t s . C o n c r e t e p o l i c i e s f o r t h e s e a f o o d i n d u s t r y i n c l u d e e x e m p t i o n s f r o m m a c h i n e r y i m p o r t d u t y a n d c o r p o r a t e i n c o m e t a x t o b o o s t i n v e s t m e n t a n d t r a d e ; e s t a b l i s h m e n t o f a o n e - s t o p e x p o r t s e r v i c e c e n t e r ; o n l i n e t r a d e m a t c h i n g , p r o d u c t d e v e l o p m e n t c e n t e r , a n d s p o n s o r s h i p a n d fi n a n c i a l s u p p o r t 5 6 f o r t r a d e m i s s i o n s / s h o w s . T h e s e s t r a t e g i e s s h i f t c o s t s ( i n c l u d i n g t r a n s a c t i o n c o s t s ) a w a y f r o m p r o c e s s o r s a n d e x p o r t e r s , a n d t h u s p r o v i d e t h e m g r e a t e r i n c e n t i v e t o e x p a n d p r o c e s s i n g a n d e x p o r t a c t i v i t i e s . D e s p i t e i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n s b y t h e g o v e r n m e n t a n d t h e k e y r o l e o f t h e f a v o r a b l e b u s i n e s s c l i m a t e , g r o w t h i n t h e s e a f o o d i n d u s t r y a n d o t h e r i n d u s t r i e s w a s d r i v e n b y t h e p r i v a t e s e c t o r . P r i v a t e s e c t o r i n v e s t m e n t i n t h e W h o l e e c o n o m y w a s a l m o s t fi v e t i m e s t h a t o f t h e g o v e r n m e n t f o l l o w i n g t h e E 0 1 p o l i c i e s ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . R e a l g r o s s fi x e d c a p i t a l f o r m a t i o n g r e w b y a n a v e r a g e o f 2 0 p e r c e n t a n n u a l l y d u r i n g 1 9 8 6 - 6 F o r s o m e t r a d e s h o w s , p a r t i c i p a t i o n b y T h a i e x p o r t e r s i s e n c o u r a g e d t h r o u g h a s s i s t a n c e w i t h b o o t h f e e s ( u p t o 9 0 p e r c e n t o f t h e c o s t ) a n d s h i p p i n g o f s a m p l e s ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . T h e M i n i s t r y o f C o m m e r c e , t h r o u g h i t s D e p a r t m e n t o f F o r e i g n T r a d e ( D F T ) a n d T h e D e p a r t m e n t o f E x p o r t P r o m o t i o n ( D E P ) , h a s a m a j o r r o l e i n T h a i l a n d ' s e x p o r t p r o m o t i o n p r o g r a m . U n d e r i t s e x p o r t a n d p a c k i n g c r e d i t p r o g r a m s , a l o a n i s g r a n t e d t o a c c r e d i t e d e x p o r t e r s b y c o m m e r c i a l b a n k s w h e n t h e e x p o r t e r p l a c e s a p r o n r i s s o r y n o t e ( b a s e d o n t h e s a l e s a n d e x p o r t d o c u m e n t s ) . T h e i n t e r e s t r a t e o n t h e l o a n m u s t n o t e x c e e d 1 0 p e r c e n t p e r a n n u m ( D E P 2 0 0 6 ) . T h e E x p o r t - I m p o r t B a n k o f T h a i l a n d r e fi n a n c e s 5 0 p e r c e n t o f t h e p r o m i s s o r y n o t e ' s v a l u e t o t h e c o m m e r c i a l b a n k a t a n i n t e r e s t r a t e o f fi v e p e r c e n t ( D E P 2 0 0 6 ) . 5 8 1 9 9 1 , b y 1 0 - 1 5 p e r c e n t r i g h t b e f o r e t h e 1 9 9 7 e c o n o m i c c r i s i s ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) , a n d s t a r t e d g r o n g a g a i n s i n c e 1 9 9 9 . K e y c o n t r i b u t o r s t o t h i s g r o w t h w e r e l o c a l / d o m e s t i c i n v e s t o r s . A l t h o u g h f o r e i g n d i r e c t i n v e s t m e n t ( F D I ) w a s s t r a t e g i c a l l y i m p o r t a n t , i t r e m a i n e d a t o n l y a t 1 - 8 p e r c e n t o f g r o s s c a p i t a l f o r m a t i o n a n d s t a y e d r e l a t i v e l y l o w w h e n c o m p a r e d t o o t h e r S o u t h e a s t A s i a n c o u n t r i e s ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . A m a j o r f e a t u r e o f t h e T h a i s e a f o o d i n d u s t r y i s t h e l e v e l o f c o l l e c t i v e a c t i o n , u s e d b o t h a s a n e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l s t r a t e g y . 5 7 T h e s t a t e e n t e r p r i s e s 5 8 h a v e b e e n a c t i v e i n s u p p o r t i n g b o t h t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s ’ p o l i c i e s a n d i n p r o v i d i n g s u p p o r t t o s m a l l - s c a l e fi s h i n g h o u s e h o l d s a n d c o m m u n i t i e s . P r i v a t e s e c t o r a s s o c i a t i o n s ” m a k e s i g n i fi c a n t c o n t r i b u t i o n t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e s e a f o o d s e c t o r s d u e t o t h e i r a b i l i t y t o n e g o t i a t e s u c c e s s f u l l y w i t h b o t h t h e T h a i a n d f o r e i g n g o v e r n m e n t s . F o r i n s t a n c e , T h a i F r o z e n F o o d A s s o c i a t i o n ( T F F A ) , 6 0 a l o n g w i t h t h e D e p a r t m e n t o f F i s h e r i e s , T h a i M a r i n e S h r i m p F a r m e r s A s s o c i a t i o n , T h a i F o o d P r o c e s s o r ' s A s s o c i a t i o n , a n d A q u a c u l t u r e B u s i n e s s C l u b , d r a f t e d a c o d e o f c o n d u c t ( C O C ) i n 1 9 9 9 ( N i d h i p r a b h a 2 0 0 2 ) . T h i s C O C w a s c r i t i c a l i n e s t a b l i s h i n g T h a i l a n d ’ s i m a g e a s a s o u r c e o f q u a l i t y a n d s a f e s e a f o o d p r o d u c t s . T h a i l a n d f a c e s r i s k s . a n d u n c e r t a i n t i e s a r i s i n g f r o m p o t e n t i a l t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s i n o t h e r c o u n t r i e s ; p r e v a l e n c e o f d i s e a s e s i n a q u a c u l t u r e ; a n d e n v i r o n m e n t a l 5 7 . . . . . T h e f o r m e r c o m e s a s a r e s u l t o f t a k i n g a d v a n t a g e o f e c o n o n r r e s o f s r z e a n d o v e r c o m i n g t r a n s a c t i o n s c o s t s a m o n g o t h e r s ; w h i l e t h e l a t t e r c o m e s f r o m s t r e n g t h e n i n g p o l i t i c a l v o i c e t o i n fl u e n c e p o l i t i c a l p r o c e s s e s a n d i n s t i t u t i o n a l c h a n g e . 5 8 E x a m p l e s a r e B a n k o f A g r i c u l t u r e a n d A g r i c u l t u r a l C o o p e r a t i v e s , F i s h M a r k e t i n g O r g a n i z a t i o n , t h e G o v e r n m e n t C o l d S t o r a g e O r g a n i z a t i o n , a n d P e t r o l e u m A u t h o r i t y o f T h a i l a n d . 5 9 T h e s e i n c l u d e T h a i M a r i n e F i s h e r A s s o c i a t i o n , A s s o c i a t i o n f o r O u t s i d e T h a i W a t e r s F i s h e r i e s , T h a i F r o z e n F o o d A s s o c i a t i o n , I n s t a n t F o o d P r o d u c e r s A s s o c i a t i o n , F i s h e r y P r o d u c t s E x p o r t A s s o c i a t i o n , a n d T h a i M a r i n e P r a w n F a r m e r s ' A s s o c i a t i o n . I n c l u d e s 7 5 p e r c e n t o f s e a f o o d p r o c e s s o r s a s m e m b e r s . 5 9 d e g r a d a t i o n t h r e a t e n i n g a q u a c u l t u r e a s a m a j o r s o u r c e o f fi s h r a w m a t e r i a l s . A c u r r e n t p r i o r i t y f o r T h a i l a n d i s s t r e n g t h e n i n g r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t f o r h i g h e r y i e l d a n d d i s e a s e p r e v e n t i o n . I t h a s a l s o u n d e r t a k e n a n u m b e r o f s t e p s t o p r o t e c t a n d m a n a g e m a n g r o v e s f r o m a q u a c u l t u r e e x p a n s i o n a n d i m p r o v e d m a n a g e m e n t o f i t s w a t e r r e s o u r c e s . I t w i l l b e c r i t i c a l f o r T h a i l a n d t o c a r e f u l l y a s s e s s t h e r i s k a n d u n c e r t a i n t i e s l o o m i n g a h e a d a n d a d o p t s t r a t e g i e s t o a l l o w i t t o c o n t i n u e t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f i t s s e a f o o d i n d u s t r y . 3 . 4 F o o d S a f e t y a n d Q u a l i t y T h a i l a n d ’ s e x p o r t s t o t h e E U d e c l i n e d f r o m 2 9 p e r c e n t o f t o t a l T h a i e x p o r t s i n 1 9 9 0 t o 1 2 p e r c e n t i n 1 9 9 9 , m a i n l y d u e t o a c h a n g e i n t h e E U C o u n c i l D i r e c t i v e o n u s i n g b e n z o i c a c i d ( a p r e s e r v a t i v e ) i n i m p o r t e d c o o k e d s h r i m p s ( f r o m 0 . 8 p e r c e n t t o l e s s t h a n 0 . 2 p e r c e n t o r 2 , 0 0 0 m i l l i g r a m p e r l i t e r ) ( N i d h i p r a b h a 2 0 0 2 ) . I n 2 0 0 2 , t h e E U a p p l i e d s t r i n g e n t s a n i t a r y t e s t i n g r e q u i r e m e n t s t h a t r e d u c e d T h a i l a n d ’ s s h r i m p e x p o r t s t o i t s m a r k e t s , b u t l i f t e d t h i s s t r i n g e n t t e s t i n g i n F e b r u a r y 2 0 0 3 ( E c o n o m i s t I n t e l l i g e n c e U n i t ( E I U ) 2 0 0 4 ) . D e b a e r e ( 2 0 0 5 ) i n v e s t i g a t e d t h e i m p a c t o f E U ’ s z e r o - t o l e r a n c e p o l i c y f o r a n t i b i o t i c s o n t h e g l o b a l s h r i m p m a r k e t . T h i s a u t h o r s h o w e d e m p i r i c a l l y t h a t t h e E U p o l i c y d i s r u p t e d t h e g l o b a l s h r i m p m a r k e t i n a n o n - n e g l i g i b l e w a y a n d s e t t h e s t a g e f o r t h e c u r r e n t a n t i - d u m p i n g c a s e i n t h e U S . E U ’ s z e r o - t o l e r a n c e p o l i c y , c o u p l e d w i t h t h e l o s s o f T h a i l a n d ’ s p r e f e r e n t i a l t r a d e s t a t u s i n E U ( i n e a r l y 1 9 9 0 3 ) , s h i f t e d s h r i m p e x p o r t s f r o m T h a i l a n d , V i e t n a m a n d C h i n a a w a y f r o m t h e E U t o w a r d s t h e U S , r e s u l t i n g t o a n o u t c r y o f f o r e i g n d u m p i n g b y t h e U S . R e c e n t l y , i n o r d e r t o g a i n e n t r y i n t o t h e U S m a r k e t , a l l T h a i s e a f o o d e x p o r t e r s a r e r e q u i r e d t o p a y b o n d s t o U S i n s u r a n c e c o m p a n i e s , w h i c h t h e n g u a r a n t e e t h a t a n t i - d u m p i n g d u t i e s a r e p a i d t o t h e U S C u s t o m s S e r v i c e ( L e e a n d L o g e z 2 0 0 5 ; A r m i t a g e 2 0 0 5 a ) . T h i s r a i s e s c o n c e r n a b o u t s m a l l a n d m e d i u m s h r i m p 6 O e x p o r t e r s b e i n g a b l e t o a f f o r d s u c h b o n d p a y m e n t s ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . I n i t i a t e d b y t h e b e n z o i c a c i d i n c i d e n t i n 1 9 9 9 , t h e C o d e o f C o n d u c t ( C O C ) f o r t h e i n d u s t r y w a s d r a f t e d b y t h e D e p a r t m e n t o f F i s h e r i e s ( D O F ) , T h a i M a r i n e S h r i m p F a r m e r s A s s o c i a t i o n ( T M S F A ) , T F F A , T h a i F o o d P r o c e s s o r ' s A s s o c i a t i o n ( T F P A ) , a n d t h e A q u a c u l t u r e B u s i n e s s C l u b ( A B C ) ( N i d h i p r a b h a 2 0 0 2 ) . I t o u t l i n e s a l l o p e r a t i n g p r o c e d u r e s , i n c l u d i n g d a t a c o l l e c t i o n , t r a i n i n g , s i t e s e l e c t i o n , s h r i m p h e a l t h m a n a g e m e n t , w a s t e m a n a g e m e n t , a n d t h e a p p l i c a t i o n o f d r u g s a n d c h e m i c a l s . A l t h o u g h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e C O C i s v o l u n t a r y , t h e a g r e e m e n t o f t h e m a r k e t a c t o r s c o n fi r m s t h e i r a w a r e n e s s o f t h e i m p o r t a n c e o f f o o d s a f e t y a n d o t h e r s a n i t a r y s t a n d a r d s . T h e s e m a r k e t a c t o r s r e a l i z e d t h a t i n o r d e r t o d i f f e r e n t i a t e t h e i r p r o d u c t s fi ' o m t h o s e o f t h e i r l o w - c o s t c o m p e t i t o r s , t h e y h a d t o e s t a b l i s h t h e i r i m a g e a s p r o d u c e r s w i t h h i g h f o o d s a f e t y s t a n d a r d s ( N i d h i p r a b h a 2 0 0 2 ) . T h e e m p h a s i s o n f o o d s a f e t y s t a n d a r d s i n c r e a s e d a f t e r 2 0 0 0 , w h e n E g y p t b a n n e d i m p o r t s o f T h a i c a n n e d t u n a b e c a u s e i t w a s p a c k e d i n o i l f r o m g e n e t i c a l l y m o d i fi e d s o y b e a n s . B e c a u s e o f t h e fl e x i b i l i t y o f i t s p r o c e s s i n g fi r m s , T h a i l a n d w a s a b l e t o s u b s t i t u t e s u n fl o w e r o i l f o r s o y b e a n o i l t o a v o i d t h e g e n e t i c m o d i fi c a t i o n p r o b l e m ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s , N i d h i p r a b h a 2 0 0 2 ) . M o s t e x p o r t i n g c o m p a n i e s h a v e c o m p l i e d w i t h f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n s s o t h a t T h a i c a n n e d t u n a c a n b e e x p o r t e d t o d e v e l o p e d c o u n t r i e s a s w e l l a s c o u n t r i e s i n t h e M i d d l e E a s t s u c h a s E g y p t ( w h i c h r e c e i v e d 7 . 5 p e r c e n t o f T h a i l a n d ' s t u n a e x p o r t s i n 2 0 0 1 ) ( N i d h i p r a b h a 2 0 0 2 ) . T h a i l a n d r e a l i z e s t h a t f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y a r e k e y i n g r e d i e n t s i n t h e i r E O I p o l i c i e s a n d d e v e l o p e d a n i n t e g r a t e d a p p r o a c h i n v o l v i n g v a r i o u s a g e n c i e s t o e n s u r e t h e s a f e t y o f f o o d p r o d u c t s ( i n c l u d i n g s e a f o o d ) c o n s u m e d l o c a l l y a n d f o r e x p o r t . T o a c h i e v e 6 1 t h e n a t i o n a l g o a l o f e s t a b l i s h i n g T h a i l a n d a s t h e " K i t c h e n o f t h e W o r l d , ” t h e M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C 0 0 p e r a t i v e s ( M O A ) p r o m o t e s a ” Q " l o g o f o r f o o d p r o d u c t s w h i c h h a v e p a s s e d q u a l i t y a n d f o o d s a f e t y c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s ( I n f o F i s h 2 0 0 7 ) . T h e D e p a r t m e n t o f E x p o r t P r o m o t i o n ( D E P ) , i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s , e n c o u r a g e s T h a i m a n u f a c t u r e r s a n d e x p o r t e r s t o r e a l i z e t h e i m p o r t a n c e o f p r o m o t i n g p r o d u c t s u n d e r t h e i r o w n b r a n d n a m e s i n i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s . I t a l s o i n i t i a t e d t h e c r e a t i o n o f a u n i fi e d b a n n e r c a l l e d " T h a i l a n d ' s B r a n d " s p e c i fi c a l l y d e s i g n e d a s a m e d i u m f o r p r o m o t i n g c o n s u m e r r e c o g n i t i o n a n d c o n fi d e n c e i n t h e p r o d u c t s f r o m T h a i l a n d . S i n c e 2 0 0 6 , n e a r l y 1 , 0 0 0 b u s i n e s s e n t e r p r i s e s h a v e s u b s c r i b e d t o t h e b a n n e r s c h e m e i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e i r i n d i v i d u a l b r a n d n a m e s ( D E P 2 0 0 6 ) . A c c o r d i n g t o k e y i n f o r m a n t s , t h i s s c h e m e h a s a c h i e v e d i n t e r n a t i o n a l r e c o g n i t i o n b o t h i n t h e e y e s o f i m p o r t e r s a s w e l l a s c o n s u m e r s . A t t h e a q u a c u l t u r e l e v e l , t h i s b r a n d i n g s t r a t e g y h a s a l s o b e e n i m p l e m e n t e d f o r c u l t u r e d s h r i m p , f o r w h i c h t h e g o v e r n m e n t p r o m o t e s C O C a n d G o o d A q u a c u l t u r e P r a c t i c e s ( G A P ) l a b e l i n g , t h e r e b y g a r n e r i n g h i g h e r p r i c e s f o r p r o d u c e r s ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . T h a i l a n d ’ s D e p a r t m e n t o f F i s h e r i e s h a s a l s o e s t a b l i s h e d a c o o p e r a t i v e p r o g r a m w i t h t h e C a r r e f o u r s u p e r m a r k e t g r o u p t o p r o m o t e t h i s l a b e l i n g p r o g r a m ( I n f o F i s h 2 0 0 7 ) . T h a i l a n d a c t e d i n a p r o a c t i v e r a t h e r t h a n r e a c t i v e w a y a n d i n v e s t e d i n n a t i o n w i d e f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t s y s t e m s . F o r i n s t a n c e , i n a n a t t e m p t t o i n c r e a s e t h e n u m b e r o f fi r m s t h a t h a d a t t h a t t i m e c o m p l i e d w i t h t h e G M P a n d H A C C P s t a n d a r d s ( 3 0 0 o f 1 2 , 0 0 0 f o o d p r o c e s s i n g c o m p a n i e s ) , t h e T h a i S m a l l I n d u s t r y F i n a n c e C o r p o r a t i o n ( S I F C ) a l l o t t e d a p p r o x i m a t e l y U S $ 3 5 0 m i l l i o n t o p r o m o t e f o o d s a f e t y s t a n d a r d s i n 2 0 0 2 ( E u r o f o o d 2 0 0 2 ) . T h i s f u n d i n g w a s i n t h e f o r m o f s o f t l o a n s a n d j o i n t - v e n t u r e p r o p o s a l s t h a t 6 2 t a r g e t e d 2 0 0 t o 5 0 0 m a n u f a c t u r e r s , a i m i n g t o i m p r o v e t h e i r p r o d u c t i o n e f fi c i e n c y a n d h e a l t h s t a n d a r d s ( E u r o f o o d 2 0 0 2 ) . C o m p a r e d t o t h e P h i l i p p i n e s , a n d t o a l e s s e r e x t e n t V i e t n a m , T h a i l a n d h a s b e e n a c t i v e i n p a r t i c i p a t i n g i n i n t e r n a t i o n a l p o l i c y - a n d s t a n d a r d - s e t t i n g p r o c e s s e s r e l a t e d t o f o o d s a f e t y ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . T h e g o v e r n m e n t a n d i n d u s t r y r e g u l a r l y p l a n , i m p l e m e n t , a n d m o n i t o r w a y s o f e n h a n c i n g c o m p e t i t i v e n e s s o f f o o d e x p o r t s b y i m p r o v i n g a n d e n s u r i n g t h e p r o d u c t q u a l i t y , f o o d s a f e t y , a n d c o s t r e d u c t i o n . T h e T h a i F o o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n ( T F D A ) i s d r a f t i n g a n e w F o o d L a w t h a t w i l l s t a n d a r d i z e t h e q u a l i t y o f f o o d e x p o r t s i n o r d e r t o s t r e a m l i n e a n d c e n t r a l i z e t h e c e r t i fi c a t i o n p r o c e s s ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . T h e N a t i o n a l F o o d I n s t i t u t e ( N F 1 ) , w i t h t h e s u p p o r t o f t h e T h a i I n d u s t r i e s F e d e r a t i o n ( T I F ) , s t a r t e d a U S $ 5 7 m i l l i o n p r o g r a m f o r s o f t l o a n s ( w i t h r e p a y m e n t p e r i o d s o f fi v e t o s e v e n y e a r s ) t o h e l p p r o d u c e r s i m p r o v e p r o d u c t q u a l i t y a n d f o o d s a f e t y a n d r e d u c e p r o d u c t i o n c o s t s ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . T h e l a r g e p r o p o r t i o n o f s e a f o o d p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s a d o p t i n g c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s s i g n i fi e s t h e i m p o r t a n c e g i v e n t o c e r t i fi c a t i o n a n d t r a c e a b i l i t y s y s t e m s i n m a i n t a i n i n g i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s . I n a s u r v e y o f t h e T h a i s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y , R o h i t r a t a n a a n d B o o n - i t t ( 2 0 0 1 ) f o u n d t h a t 9 4 p e r c e n t o f 1 2 0 fi r m s s u r v e y e d h a d o b t a i n e d a t l e a s t o n e q u a l i t y s t a n d a r d c e r t i fi c a t i o n , e . g . , e i t h e r I S O 9 0 0 0 ( 3 0 p e r c e n t ) , H A C C P ( 6 9 p e r c e n t ) o r b o t h ( 2 8 p e r c e n t ) . 6 1 T h i s i s a n i m p r e s s i v e a c c o m p l i s h m e n t i n f o o d s a f e t y c o n t r o l a n d i s e v i d e n c e o f p r o c e s s o r s ’ i n c r e a s i n g l y h i g h a w a r e n e s s o f t h e n e e d t o c o m p l y w i t h f o o d s a f e t y a n d o t h e r s a n i t a r y s t a n d a r d s . R e c e n t l y , k e y i n f o r m a n t s r e p o r t e d t h a t a n u m b e r o f fi r m s h a v e b e e n i m p l e m e n t i n g t r a c e a b i l i t y s y s t e m s i n t h e i r 6 1 R o h i t r a t a n a a n d B o o n - i t t ( 2 0 0 1 ) d i d n o t m e n t i o n t h e o t h e r q u a l i t y s t a n d a r d c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s t h a t s u r v e y e d fi r m s o b t a i n e d a s i d e f r o m I S O a n d H A C C P . 6 3 s e a f o o d v a l u e c h a i n s . T h a i p r o c e s s o r s k n o w t h e i r w e a k n e s s e s a n d h a v e d e v i s e d w a y s t o o v e r c o m e t h e m . F o r i n s t a n c e , u p o n r e a l i z i n g i t s w e a k n e s s i n l a b o r c o s t s c o m p a r e d t o V i e t n a m , T h a i l a n d f o c u s e d o n t r a i n i n g a n d s k i l l s d e v e l o p m e n t t o c r e a t e d i f f e r e n t i a t e d p r o d u c t s o f k n o w n q u a l i t y a n d s a f e t y ( N i d h i p r a b h a 2 0 0 2 ; K a g a w a a n d B a i l e y 2 0 0 6 ; b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . W h e n T h a i p r o d u c e r s o b s e r v e d a r e d u c t i o n i n t h e i r i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s h a r e o f f r o z e n s h r i m p a s a r e s u l t o f c h e a p e r p r o d u c t s f r o m o t h e r c o u n t r i e s , t h e y s t a r t e d . d i f f e r e n t i a t i n g i n t o n e w , h i g h v a l u e - a d d e d p r o d u c t s ( e . g . , s h r i m p s u s h i , s h r i m p t e m p u r a , c o c k t a i l s h r i m p , a n d s h r i m p s p r i n g r o l l s ) ( N i d h i p r a b h a 2 0 0 2 ) . W i t h t h e a b o v e p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s i n p l a c e , i t i s l i k e l y t h a t T h a i l a n d w i l l c o n t i n u e i t s g r o w t h . H o w e v e r , t h e s u s t a i n e d e x p o r t g r o w t h o f s e a f o o d p r o d u c t s w i l l d e p e n d o n c o n t i n u e d h i g h - v a l u e p r o d u c t i o n a n d p r o c e s s i n g s t r a t e g i e s . 4 V i e t n a m T h e s e a f o o d i n d u s t r y i n V i e t n a m h a s a t t a i n e d h i g h e r g r o w t h c o m p a r e d t o o t h e r s e c t o r s i n t h e c o u n t r y . S e a f o o d p r o d u c t s r a n k e d t h i r d i n t e r m s o f e x p o r t v a l u e , a f t e r p e t r o l e u m a n d t e x t i l e a n d g a r m e n t s e c t o r s . S i n c e 1 9 9 5 , V i e t n a m ' s a q u a c u l t u r e s e c t o r h a s s h o w n p o t e n t i a l f o r d e v e l o p m e n t a n d h a s g r o w n b y 1 2 p e r c e n t a n n u a l l y . S i n c e 2 0 0 1 , t h e U S h a s b e c o m e t h e l a r g e s t i m p o r t e r o f V i e t n a m e s e a q u a c u l t u r e p r o d u c t s . T h e J a p a n e s e m a r k e t u s e d t o a c c o u n t f o r 5 0 — 6 0 p e r c e n t o f V i e t n a m e s e p r o d u c t s , b u t n o w a c c o u n t s f o r 2 6 p e r c e n t , i n d i c a t i n g t h e s u c c e s s o f V i e t n a m i n m a r k e t d i v e r s i fi c a t i o n . 6 2 S h r i m p i s t h e d o m i n a n t p r o d u c t a n d a c c o u n t s f o r t h e l a r g e s t p o r t i o n o f V i e t n a m ' s 6 2 ' C h i n a i s t h e t h i r d l a r g e s t m a r k e t f o r e x p o r t o f V i e t n a m ' s s e a f o o d p r o d u c t s , a c c o u n t i n g f o r 1 5 p e r c e n t , f o l l o w e d b y E U , w h i c h a c c o u n t e d f o r o n l y 9 . 6 p e r c e n t . K o r e a , H o n g K o n g , a n d T a i w a n , i m p o r t a b o u t fi v e p e r c e n t e a c h o f V i e t n a m ' s s e a f o o d p r o d u c t s . 6 4 t o t a l a n n u a l e x p o r t v a l u e . V i e t n a m i s t h e t h i r d l a r g e s t e x p o r t e r o f s h r i m p p r o d u c t s t o U S a n d J a p a n . H o w e v e r , e x p e r t s b e l i e v e t h a t V i e t n a m s t i l l h a s a l o n g w a y t o g o b e f o r e b e c o m i n g t h e l a r g e s t e x p o r t e r t o t h e U S ( m u s t o u t d o T h a i l a n d ) a n d t o J a p a n ( m u s t o u t d o I n d o n e s i a ) ; b u t , w i t h t h e r i g h t s t r a t e g i e s a n d p o l i c i e s , i t c a n s u r p a s s I n d i a , w h i c h i s t h e s e c o n d l a r g e s t e x p o r t e r t o t h e U S a n d J a p a n ( I U C N a n d I I S D 2 0 0 3 ) . T h e i r m a j o r d i f fi c u l t i e s r e s e m b l e m a n y o f T h a i l a n d ’ s , i n c l u d i n g a n t i - d u m p i n g m e a s u r e s b y t h e U S , e c o n o m i c r e c e s s i o n i n J a p a n , f o o d s a f e t y a n d p r o d u c t q u a l i t y c o n c e r n s , a n d e n v i r o n m e n t a l s u s t a i n a b i l i t y . I n a d d i t i o n , t h e r e i s a n i n c r e a s i n g p r e s s u r e t o p a y a t t e n t i o n t o i t s d o m e s t i c m a r k e t d e v e l o p m e n t a n d f o o d s e c u r i t y i s s u e s . 4 . 1 B u s i n e s s E n v i r o n m e n t V i e t n a m i s c o n s i d e r e d w e a k i n i t s b u s i n e s s c l i m a t e . B a s e d o n G C R , i n d i c e s f o r h i g h e r e d u c a t i o n a n d t r a i n i n g , m a r k e t e f fi c i e n c y , t e c h n o l o g y r e a d i n e s s , a n d b u s i n e s s s o p h i s t i c a t i o n a r e f a r l o w e r t h a n t h e P h i l i p p i n e s a n d T h a i l a n d ( F i g u r e 8 a b o v e ) . H o w e v e r , V i e t n a m r a n k s s l i g h t l y h i g h e r t h a n t h e P h i l i p p i n e s i n i n d i c a t o r s o f i n s t i t u t i o n s , m a c r o e c o n o m y , i n fi ' a s t r u c t u r e , a n d i n n o v a t i o n . E m e r g i n g f r o m C o m m u n i s t r u l e , V i e t n a m s t i l l n e e d s t o s t r e n g t h e n i t s e s s e n t i a l s t r u c t u r e s t o s u p p o r t t h e w o r k i n g o f t h e m a r k e t . A t t h i s p o i n t , i t h a s l i m i t e d i n d u s t r i a l c a p a c i t y a n d i s d e p e n d e n t o n o t h e r c o u n t r i e s f o r t e c h n o l o g i c a l a n d fi n a n c i a l s u p p o r t , a s w e l l a s f o r m a r k e t a c c e s s . A c c o r d i n g t o k e y i n f o r m a n t s , m a r k e t s t r u c t u r e s i n V i e t n a m a r e s t i l l r e l a t i v e l y u n d e r d e v e l o p e d , c o m p a r e d t o T h a i l a n d a n d t h e P h i l i p p i n e s . F o r i n s t a n c e , m o s t p r o d u c t s a r e s o l d a t t h e p o n d e d g e t o s h r i m p t r a d e r s ( 8 9 - 9 8 p e r c e n t ) , w h o t h e n s e l l d i r e c t l y t o p r o c e s s i n g a n d e x p o r t i n g f a c t o r i e s . T h e s e t r a d e r s b u y l a r g e l y a t o u t l e t s a l o n g t h e m a i n c a n a l o r f r o m s m a l l e r t r a d e r s w h o v i s i t i n d i v i d u a l p o n d s t o c o l l e c t d a i l y h a r v e s t s . W i t h o u t 6 5 a c e n t r a l m a r k e t , d e v e l o p m e n t o f l a r g e p r o c e s s i n g i n d u s t r i e s i s c o n s t r a i n e d ; a n d p r i c e s a n d q u a l i t y d o n o t m a t c h m a r k e t d e m a n d a s c l o s e l y . S e c o n d a r y s e r v i c e i n d u s t r i e s a r e r e l a t i v e l y u n d e v e l o p e d . C o n s u l t i n g a n d t r a i n i n g s e r v i c e s b y f e e d a n d c h e m i c a l c o m p a n i e s a r e o n l y j u s t b e g i n n i n g a n d s t i l l d o n o t r e a c h m o s t f a r m e r s ; s t a t e a g e n c y c a p a c i t y f o r e f f e c t i v e e x t e n s i o n i s v e r y l i m i t e d ; a n d s h r i m p f a r m e r a n d b u y e r o r g a n i z a t i o n s a r e f e w a n d w e a k ( L e b e l e t a l . 2 0 0 2 ; b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . M a r k e t s a n d m a r k e t c h a n n e l s a r e l e s s d e v e l o p e d ( e s p e c i a l l y i n t h e n o r t h ) , a n d t h e p r o c e s s a n d c h a n n e l s f o r e s t a b l i s h i n g s u p p l i e r a n d e x p o r t c o n t r a c t s a n d a d j u s t i n g p r i c e s a r e l e s s fl e x i b l e a n d o p e n t h a n i n T h a i l a n d a n d P h i l i p p i n e s ( L e b e l e t a 1 . 2 0 0 2 ) . T e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y f o r b o t h p r o d u c t i o n a n d p r o c e s s i n g i s a l s o l i m i t e d . I n 2 0 0 7 , V i e t n a m r a n k e d 9 1 S t i n t e r m s o f e a s e i n d o i n g b u s i n e s s ( c o m p a r e d t o 1 5 t h f o r T h a i l a n d a n d 1 3 3 r d f o r t h e P h i l i p p i n e s ) ( F i g u r e 7 a b o v e ) . H i s t o r i c a l l y , i t s w e a k n e s s e s w e r e d i f fi c u l t i e s o f e n f o r c i n g c o n t r a c t a n d g e t t i n g c r e d i t . I n d i c e s h a v e i m p r o v e d i n 2 0 0 7 , a s a r e s u l t o f a n u m b e r o f l e g a l r e f o r m s b e i n g i m p l e m e n t e d . H o w e v e r , t h e p r o c e s s o f c o m m e r c i a l i z a t i o n o f t h e b a n k i n g s y s t e m i n V i e t n a m r e m a i n e d s l o w . 6 3 M o s t fi s h e r s a n d p r o c e s s o r s u s e t h e u n o f fi c i a l c r e d i t s y s t e m s i n c e t h e l o a n p r o c e d u r e i s s i m p l e r a n d t h e a m o u n t a n d c o n d i t i o n s o f t h e l o a n a r e m o r e f a v o r a b l e t h a n t h e o f fi c i a l c r e d i t s y s t e m s . 6 4 6 3 W h e n , i n 1 9 9 2 , i n t e r e s t r a t e s w e r e r a i s e d , m a n y S O E s w e r e u n a b l e t o r e p a y t h e i r l o a n s a n d t h e s t a t e b a n k w a s f o r c e d t o p r o v i d e f u n d s t o c o v e r t h e s e n o n - p e r f o r m i n g . T h e A g r i c u l t u r a l B a n k h a s b e e n u n d e r p r e s s u r e t o s h i f t i t s l e n d i n g p o r t f o l i o a w a y f r o m S O E s t o w a r d p r i v a t e e n t e r p r i s e s . B u t d u e t o l a c k o f a d e q u a t e a c c o u n t i n g p r a c t i c e s i n a l l V i e t n a m e s e e n t e r p r i s e s , b a n k s h a v e l i t t l e g e n u i n e a b i l i t y t o a s s e s s c o m m e r c i a l r i s k a n d t h u s c o n t i n u e t o p r e f e r S O E s b e c a u s e o f g r e a t e r c e r t a i n t y t h a t t h e y w i l l b e b a i l e d o u t b y t h e g o v e r n m e n t ( A l p e r t 2 0 0 5 ) . 6 4 T h e r e a r e t w o e x i s t i n g c r e d i t s y s t e m s i n t h e fi s h e r i e s s e c t o r i n V i e t n a m , t h e o f fi c i a l s y s t e m a n d t h e u n o f fi c i a l o n e . T h e o f fi c i a l s y s t e m i s t h r o u g h t h e b a n k s y s t e m o f t h e g o v e r n m e n t , m a i n l y t h r o u g h t h e A g r i c u l t u r a l B a n k s y s t e m a n d s o m e b y t h e B a n k f o r P o o r a n d t h e F u n d s f o r D e v e l o p m e n t . H o w e v e r , d u e t o t h e l o n g p r o c e s s o f l o a n a p p r o v a l a s w e l l a s t h e n e e d f o r c o l l a t e r a l , t h e o f fi c i a l c r e d i t s y s t e m i s n o t p o p u l a r . O n t h e o t h e r h a n d , t h e r e a r e t w o u n o f fi c i a l c r e d i t s y s t e m s n a m e l y t h e N a u a n d V a u s y s t e m s . T h e s e m a i n l y 6 6 R e g a r d l e s s o f t h e s e w e a k n e s s e s o f i t s r e f o r m s , V i e t n a m ’ s t r a n s f o r m a t i o n i n a s p a n o f j u s t a f e w y e a r s i s r e m a r k a b l e i n m a n y w a y s . B u s i n e s s e s a n d t r a d e h a v e fl o u r i s h e d p r o v i d i n g m o r e j o b s a n d h i g h e r i n c o m e s f o r i t s p e o p l e . I t h a s o p e n e d i t s d o o r s t o p r i v a t e s e c t o r i n v e s t m e n t , b o t h l o c a l a n d f o r e i g n , w h i c h t h e n b o o s t i t s i n d u s t r i e s a n d e c o n o m i c g r o w t h . H o w e v e r , s u s t a i n i n g t h i s g r o w t h a n d c o n t i n u i n g t h e n e c e s s a r y r e f o r m s a r e m a j o r c h a l l e n g e s t h a t V i e t n a m h a s t o b e f a c e i n t h e c o m i n g y e a r s . 4 . 2 P o l i t i c a l E c o n o m y V i e t n a m w a s u n d e r C o m m u n i s t r u l e u n t i l 1 9 8 6 , w h e n t h e e c o n o m i c c r i s i s r e a c h e d t h e b r e a k i n g p o i n t , a n d t h e V i e t n a m e s e a u t h o r i t i e s w e r e f o r c e d t o u n d e r t a k e r e f o r m s u n d e r t h e “ e c o n o m i c r e n o v a t i o n ” o r d o i m o i p r o g r a m . T h i s p r o g r a m d e r e g u l a t e d m a n y e l e m e n t s o f V i e t n a m ’ s c o n t r o l l e d e c o n o m y , a l l o w i n g c u r r e n c y a n d s o m e c o m m o d i t y p r i c e s t o fl o a t f r e e l y a n d g i v i n g m o r e a u t o n o m y t o S O E s . G o v e r n m e n t f r e e d f o o d p r i c e s , r e l e a s e d f a r m e r s f r o m t h e i r o b l i g a t i o n t o w o r k o n c o l l e c t i v e f a r m s , a n d a l l o w e d t i l l i n g o f s m a l l f a m i l y p l o t s . W i t h i n s e v e r a l y e a r s , V i e t n a m b e c a m e t h e s e c o n d l a r g e s t r i c e e x p o r t e r i n t h e w o r l d . B o t h f o r e i g n i n v e s t m e n t a n d e x p o r t a c t i v i t y s u r g e d ; i n fl a t i o n w a s t a m e d ; m a n u f a c t u r i n g b o o m e d ; a n d “ o i l r e v e n u e s p o u r e d i n . F r o m a v e r y l o w s t a r t i n g p o i n t , V i e t n a m w a s g r o w i n g r a p i d l y . T h e d o i m o i r e f o r m s s e t t h e s t a g e f o r a d e c a d e o f u n p r e c e d e n t e d g r o w t h w i t h a n e i g h t - p e r c e n t a v e r a g e G D P g r o w t h f r o m 1 9 9 0 t o 1 9 9 7 ( A l p e r t 2 0 0 5 ) . H o w e v e r , t h e g r t h a n d p a c e o f r e f o r m s h a v e s l o w e d . T h e g o v e r n m e n t h a s c o n t i n u e d t o a s s e r t a l e a d i n g r o l e i n t h e e c o n o m y b y c o n t i n u i n g t o p r o t e c t s t a t e i n v e s t m e n t i n c e r t a i n k e y i n d u s t r i e s a n d p r o v i d i n g l i m i t e d s u p p o r t t o p r i v a t e i n d u s t r i e s . e x i s t f o r t h e fi s h e r i e s s e c t o r b u t c a n a l s o b e u s e d f o r o t h e r s e c t o r s i n t h e n a t i o n a l e c o n o m y . N a u o r V a u c o n s i s t s o f w h o l e s a l e b u y e r s o f fi s h o r a q u a t i c p r o d u c t s i n g e n e r a l . T h e b o r r o w e r i s a r e g u l a r s e l l e r t o t h i s N a u o r V a u a n d t h e l o a n c o n d i t i o n i s t h a t t h e b o r r o w e r s h o u l d s e l l h i s / h e r p r o d u c t s t o N a u o r V a u . T h e r e i s n o i n t e r e s t , b u t a s e x p e c t e d , t h e fi s h / a q u a t i c p r o d u c t p r i c e i s m u c h l o w e r c o m p a r e d t o t h e m a r k e t p r i c e . ( A l p e r t 2 0 0 5 ) 6 7 A l p e r t 2 0 0 5 d i s c u s s e d t h e r e m a i n i n g i m p e d i m e n t s s u m m a r i z e d h e r e a s : ( i ) fi s c a l i s s u e s ( n e e d m o r e o v e r s i g h t o f t h e n a t i o n a l b u d g e t ; i m p r o v i n g t a x c o l l e c t i o n ; a n d c o m p r e h e n s i v e r e f o r m s o n S O E s 6 5 t o s t o p t h e i r d r a i n o n p u b l i c fi n a n c e s ) ; ( i i ) t r a d e r e s t r i c t i o n s ( s u b s t a n t i a l t r a d e p r o t e c t i o n s a r e s t i l l i n p l a c e a n d t h i s i s b e c o m i n g a n i m p o r t a n t i s s u e s i n c e e x p o r t e r s f a c e h i g h p r i c e s o f i m p o r t s f o r t h e i r r a w m a t e r i a l s ) ; 6 6 ( i i i ) w e a k l e g a l fi a m e w o r k ( t o p r o t e c t a n d e n f o r c e p r o p e r t y r i g h t s ; a n d n o i n d e p e n d e n t a n d i m p a r t i a l j u d i c i a r y c a p a b l e o f e n s u r i n g t h e r u l e o f l a w ) ; 6 7 ( i v ) w e a k b a n k i n g s y s t e m ( b a n k i n g s y s t e m i s d o m i n a t e d b y s t a t e - o w n e d b a n k s ; p r i v a t e i n v e s t o r s ’ a c c e s s t o c a p i t a l i s l i m i t e d ; a n d s t a t e - o w n e d e n t e r p r i s e s s t i l l b e n e fi t fi ' o m s u b s i d i z e d i n t e r e s t l e n d i n g b y s t a t e - o w n e d b a n k s ) ; a n d ( v ) o f fi c i a l c o r r u p t i o n a n d b u r e a u c r a t i c r e a d t a p e c o n t i n u e d t o p l a g u e b u s i n e s s o w n e r s . T h e 1 9 9 7 A s i a n fi n a n c i a l c r i s i s h i g h l i g h t e d t h e s e p r o b l e m s . T o d a y , V i e t n a m i s s t r u g g l i n g w i t h s t a g n a t i n g f o r e i g n i n v e s t m e n t a n d e x p o r t g r t h i n s e v e r a l s e c t o r s ( a l t h o u g h s e a f o o d e x p o r t c o n t i n u e s t o g r o w ) . I n o r d e r t o s u s t a i n g r o w t h i n t h e s e a f o o d i n d u s t r y a n d t h e w h o l e e c o n o m y , r e f o r m s o n t h e l i n e s o f t h e c h a l l e n g e s 6 5 T h e t o t a l n u m b e r f e l l t o a r o u n d 5 , 3 0 0 i n 2 0 0 0 , d o w n f r o m 1 2 , 0 0 0 i n 1 9 9 0 ; a n d i n d u s t r i a l o u t p u t o f S O E s f e l l t o 4 2 p e r c e n t i n 2 0 0 0 , d o w n f r o m 6 2 p e r c e n t i n 1 9 9 0 ( A l p e r t 2 0 0 5 ) . H o w e v e r , s u b s i d i e s r e m a i n s u b s t a n t i a l , a c c o u n t i n g f o r 2 . 2 p e r c e n t o f G D P a n n u a l l y . T o t a l d e b t o f S O E s i n 1 9 9 9 w a s o f fi c i a l l y e s t i m a t e d a t U S $ 9 b i l l i o n ( 3 2 p e r c e n t o f i t s G D P ) , a l a r g e p r o p o r t i o n o f w h i c h a r e n o n - p e r f o r m i n g , t h u s c o n t r i b u t i n g t o a w e a k e n i n g o f t h e s t a t e - o w n e d c o m m e r c i a l b a n k s ( A l p e r t 2 0 0 5 ) . T h e g o v e r n m e n t h a s m a d e e f f o r t s t o r e d u c e S O E s u b s i d i e s a n d r e f o r m S O E s b y g r a n t i n g m o r e a u t o n o m y t o t h e i r m a n a g e m e n t a n d r e q u i r i n g s o m e fi n a n c i a l d i s c i p l i n e . T h e s e a t t e m p t s h a v e f a c e d s t r o n g r e s i s t a n c e fi ' o m p a r t y c a d r e m a n a g i n g t h e s e e n t e r p r i s e s , s o t h a t r e f o r m s c o u l d o n l y b e s u p e r fi c i a l ( A l p e r t 2 0 0 5 ) . 6 6 . . . A 1 0 0 - p e r c e n t p r o t e c t i o n i n s o m e i n d u s t r i e s p e r s i s t s . I m p o r t r e s t r i c t i o n s s t i l l c o v e r a r o u n d o n e - t h i r d o f i m p o r t s , a n d t h e m a x i m u m 5 0 p e r c e n t i m p o r t t a r i f f i s c o n s i d e r e d h i g h b y i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s ( A l p e r t 2 0 0 5 ) . 6 7 P r o p e r t y r i g h t s , e s p e c i a l l y l a n d o w n e r s h i p r i g h t s , s t i l l n e e d t o b e c l e a r l y d e fi n e d a n d l e g a l l y p r o t e c t e d . L a w s t o s u p p o r t t h e fi r n c t i o n i n g o f t h e m a r k e t s y s t e m , i n c l u d i n g c o m m e r c i a l a n d b a n k r u p t c y l a w s , a r e y e t t o b e e n a c t e d . T h e s t a t e c o n t i n u e s t o p r o h i b i t p r i v a t e o w n e r s h i p o f l a n d , w h i c h i s a c o n s t r a i n t t o d e v e l o p m e n t , p a r t i c u l a r l y i n a g r i c u l t u r e . A s i t s t a n d s , r e g u l a t i o n s i n V i e t n a m c h a n g e f r e q u e n t l y , a n d t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e l a w i s s u b j e c t t o p o l i t i c a l i n fl u e n c e ( A l p e r t 2 0 0 5 ) . 6 8 m e n t i o n e d a b o v e n e e d t o b e s e r i o u s l y a d d r e s s e d . ' T h e o r i g i n s o f V i e t n a m ’ s p r o b l e m s a r e c o m p l e x a n d r o o t e d i n s o c i a l i s t c e n t r a l p l a n n i n g , i n a d e q u a t e i n s t i t u t i o n s , a n d i n e q u a l i t i e s a c r o s s t h e c o u n t r y . D e s p i t e s o m e r e f o r m s , t h e C o m m u n i s t P a r t y o f V i e t n a m k e e p s a t i g h t h o l d o n p o w e r , r e j e c t i n g m u l t i p a r t y d e m o c r a c y a n d fi e e e l e c t i o n s . T h e d o i m o i p o l i c i e s , i n s t e a d o f r e fl e c t i n g i n t e r e s t s o f t h e m a j o r i t y , h a v e v e r y m u c h r e fl e c t e d t h e i n t e r e s t o f t h o s e g r o u p s t h a t r o s e t o d o m i n a n c e d u r i n g t h e e a r l y p a r t o f t h e t r a n s i t i o n : S O E m a n a g e r s ( o f t e n i n a l l i a n c e w i t h t h e n e w g r o u p o f f o r e i g n i n v e s t o r s ) , a s w e l l a s l o c a l a n d p r o v i n c i a l k i n s h i p n e t w o r k s a n d p o l i t i c a l n e t w o r k s ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ; A l p e r t 2 0 0 5 ) . M a n y n e w g r o u p s e m e r g e d a f t e r d o i m o i r e f o r m s ( i n c l u d i n g p r i v a t e d o m e s t i c c a p i t a l i s t s a n d w e a l t h y f a r m e r s ) , b u t t h e i r p o t e n t i a l f o r e x p a n s i o n h a s b e e n l i m i t e d b y d i s c r i m i n a t i o n i n p o l i c y i m p l e m e n t a t i o n a n d l a c k o f c a p i t a l . G o v e r n m e n t o f fi c i a l s , w a n t i n g t o p r o t e c t t h e i r p o w e r , h a v e i m p o s e d t h e s e r e s t r i c t i v e p o l i c y p r o c e s s e s a n d a c c e s s t o c a p i t a l a n d l a n d , e s p e c i a l l y t o t h e s e n e w g r o u p s . F o r e x a m p l e , t h e r e w e r e c e i l i n g s f o r t h e r u r a l r i c h , e s p e c i a l l y o n l a n d u s e r i g h t s ( V 1 1 2 0 0 3 ) . T h e s e r e s t r i c t i o n s w e r e n o t n e c e s s a r i l y d e s i g n e d f o r e q u i t y p u r p o s e s , b u t t o p r o t e c t t h e p o w e r a n d w e a l t h a c c u m u l a t i o n o f t h o s e c u r r e n t l y i n p o w e r . T h e n e w g r o u p s a r e u n l i k e l y t o b e c o m e a d o m i n a n t c l a s s i n t h e f o r e s e e a b l e f u t u r e ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . T h e p o l i t i c a l p r o c e s s i n V i e t n a m i s s t i l l m a i n l y c o n t r o l l e d b y o f fi c i a l s , w h o a r e m a i n l y S O E m a n a g e r s a n d t h e i r a l l i e s ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ; A l p e r t 2 0 0 5 ) . T h e b u s i n e s s c u l t u r e i s o n e w h e r e s u c c e s s a n d p r o fi t s d e p e n d e d h e a v i l y o n a c o m p a n y ’ s b u r e a u c r a t i c a n d p o l i t i c a l b a c k g r o u n d , w h a t e v e r t h e a r e a o f a c t i v i t y . S o m e t i m e s , t h e b e n e fi t s t h a t a c c r u e c a n b e r a t h e r i n d i r e c t , s u c h a s b e i n g i n p o s s e s s i o n o f a l a r g e a m o u n t o f p r O p e r t y d i s t r i b u t e d m a n y y e a r s e a r l i e r . O n o t h e r o c c a s i o n s , i t c a n i n v o l v e a m o r e d i r e c t 6 9 e x p l o i t a t i o n o f p u b l i c p o s i t i o n , s u c h a s c h a n n e l i n g c o n t r a c t s t o a f a v o r e d c o m p a n y o r u s i n g i n s i d e k n o w l e d g e t o s p e c u l a t e . O v e r t h e y e a r s , d e m o c r a t i c c e n t r a l i s r n h a s b e e n d i m i n i s h i n g . F o r i n s t a n c e , t h e a p p o i n t m e n t s p r o c e s s e s f o r g o v e r n m e n t p o s i t i o n s w e r e a n y t h i n g b u t s t r a i g h t f o r w a r d i n p r a c t i c e a n d a g r e a t e r v a r i e t y o f i n t e r e s t s w e r e b e i n g t a k e n i n t o a c c o u n t . T h e r e w a s a s h i f t i n p o w e r fi o m t h e c e n t r e t o t h e l o w e r l e v e l s o f d i s t r i c t s ; a n d c i t y - l e v e l d e p a r t m e n t s h a v e b e c o m e m o r e p o w e r f u l . T h e r i s e o f c o m p a n i e s i n t h e 1 9 9 0 8 i s l i n k e d t o t h e l o c a l p a r t y a n d g o v e r n m e n t o f fi c e s , n o t a b l y t h e c i t y - l e v e l d e p a r t m e n t s a n d t h e d i s t r i c t s . B u s i n e s s i n t e r e s t s a p p e a r e d m o s t d e v e l o p e d a t t h e l o w e r l e v e l s — e s p e c i a l l y i n t h e d e p a r t m e n t s a n d d i s t r i c t s . T h e d o w n w a r d fl o w o f r e s o u r c e s f r o m h i g h e r l e v e l s t o l o w e r l e v e l s b e c a m e l e s s i m p o r t a n t c o m p a r e d t o t h e S o c i a l i s t e r a . M o r e o v e r , l o c a l p a r t y ’ s i n v o l v e m e n t i n b u s i n e s s a n d t h e i r e m e r g e n t b u s i n e s s i n t e r e s t s i m p e l t h e m t o w a r d s r e s i s t i n g o u t s i d e i n f e r e n c e a n d i n p a r t i c u l a r a n y i n t e r v e n t i o n w h i c h t h r e a t e n s t h e s e i n t e r e s t s . I n p a r t i c u l a r , t h e r e i s a s t r u c t u r e o f c l i e n t e l i s t n e t w o r k s h e l d t o g e t h e r b y c o m m e r c i a l i n t e r e s t s . D e s p i t e a p o w e r f u l c i t y - o r l o c a l - l e v e l d e p a r t m e n t l i n k e d t o g r o w i n g l o c a l b u s i n e s s s e c t o r , s o m e e x p e r t s a l s o n o t e d t h e a b s e n c e o f w e l l - d e v e l o p e d b u s i n e s s i n t e r e s t s a m o n g t h e t o p c i t y - l e v e l e l i t e ( G a i n s b o r o u g h 2 0 0 3 ) . T h i s i s s i m i l a r t o t h e p l u r a l i s t i c n a t u r e o f p o l i c y m a k i n g p r o c e s s e s a n d p o w e r d i s t r i b u t i o n i n T h a i l a n d . C i t y - l e v e l e l i t e s h a v e l e s s r o o m t o m a n e u v e r t h a n t h o s e d o w n t h e c h a i n , g i v e n t h e i r c l o s e r p r o x i m i t y t o t h e c e n t r e a n d t h e r e s u l t i n g e x p e c t a t i o n s t h a t g o w i t h t h e i r p o s i t i o n . B u s i n e s s i n t e r e s t s c a n b e i d e n t i fi e d q u i t e c l e a r l y f o r o f fi c i a l s l o w e r d o w n t h e f o r m a l c h a i n o f c o m m a n d , b e g i n n i n g w i t h t h e c i t y ’ s d e p u t y P e o p l e ’ s C o m m i t t e e c h a i r m e n . W i t h p r i v a t i z a t i o n a n d d e c e n t r a l i z a t i o n , n e w i n t e r e s t g r o u p s a r e b e i n g f o r m s 7 0 ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . C i v i l s o c i e t y h a s b e g u n t o b e o r g a n i z e d t o a d v o c a t e a n d i n fl u e n c e p o l i c y . T h e V i e t n a m A s s o c i a t i o n o f S e a f o o d E x p o r t e r s a n d P r o c e s s o r s ( V A S E P ) i s a g o o d e x a m p l e o f p r i v a t e s e c t o r - i n i t i a t e d o r g a n i z a t i o n w i t h s t r o n g i n fl u e n c e o n p o l i c y m a k i n g p r o c e s s e s . V A S E P h a s b e e n i n s t r u m e n t a l i n l o b b y i n g f o r b i l a t e r a l a g r e e m e n t w i t h t h e U S o n t h e r e m o v a l o f a n t i - d u m p i n g t a r i f f o f i t s s h r i m p e x p o r t s t o t h e U S . W i t h t h e o p e n i n g u p o f i t s e c o n o m y , s o c i a l o r g a n i z a t i o n h a s a l s o e v o l v e d t o a d a p t t o t h e e c o n o m i c f o r c e s a n d c h a n g e s . W i t h a d v o c a c y p o l i t i c s s e v e r e l y c o n s t r a i n e d i n V i e t n a m i n t h e p a s t d e c a d e s , l a b o r s t r i k e s a r e g r a d u a l l y s t a r t i n g t o t r a n s f o r m m a i n s t r e a m p o l i t i c s b y g i v i n g a v o i c e t o p e o p l e o u t s i d e o f C o m m u n i s t P a r t y - r e c o g n i z e d o r g a n i z a t i o n s . S i m i l a r t o T h a i l a n d , a d m i n i s t r a t i v e u n i t s a t t h e v i l l a g e l e v e l , h e a d e d b y c o m m u n e l e a d e r s , h a v e a s t r a t e g i c r o l e i n o r g a n i z i n g l o c a l p e o p l e . M o s t a c t i v i t i e s , t r a i n i n g s , p r o j e c t s , p r o g r a m s a r e d o n e a t t h e c o m m u n e l e v e l w i t h t h e o r g a n i z i n g r o l e o f t h e c o m m u n e . M o r e o v e r , e v e r y r e s i d e n t o f t h e c o m m u n e i s a m e m b e r i s a t l e a s t o n e o r g a n i z a t i o n o r a s s o c i a t i o n , w h i c h o p e r a t e a t t h e c o m m u n e l e v e l b u t h a s u m b r e l l a o r g a n i z a t i o n s a t t h e d i s t r i c t , p r o v i n c i a l , a n d n a t i o n a l l e v e l s . F o r e x a m p l e , f a r m e r s ’ o r g a n i z a t i o n , l a b o r u n i o n , o r w o m e n ’ s u n i o n a t t h e c o m m u n e l e v e l a r e p a r t s o f a w i d e r o r g a n i z a t i o n a t t h e d i s t r i c t , p r o v i n c i a l a n d n a t i o n a l l e v e l s . T h i s f o r m o f s o c i a l o r g a n i z a t i o n c r e a t e s t h e f o u n d a t i o n o f s u s t a i n e d l a r g e s c a l e c o l l e c t i v e a c t i o n i n V i e t n a m . F o r i n s t a n c e , V i e t n a m e s e p e a s a n t s h a v e h i s t o r i c a l l y m a n a g e d t o p r e s s t h e i r d e m a n d s o n g o v e r n m e n t . S i n c e t h e 1 9 6 0 s , t h e g o v e r n m e n t w a s p r e s s u r e d i n f o r m a l l y a n d i n d i r e c t l y b y a g r a r i a n s t o a b a n d o n c o l l e c t i v e f a r n r i n g a n d a l l o w f o r m o r e i n d i v i d u a l f a m i l y f a r m i n g i n s t e a d . T h o s e p r e s s u r e s e v e n t u a l l y l e d t o t h e c o l l a p s e o f V i e t n a m ’ s c o l l e c t i v e f a r m i n g e x p e r i m e n t . 7 1 I n 1 9 9 7 , t h e T h a i B i n h r u r a l p r o t e s t w a s i n t e n d e d t o f o r c e o f fi c i a l s i n p o w e r t o r e m o v e r e s t r i c t i o n s i n a c c e s s t o c a p i t a l a n d l a n d a n d g i v e m o r e r e p r e s e n t a t i o n a n d t r a n s p a r e n c y t o t h e p o l i t i c a l s y s t e m ( V 1 1 2 0 0 3 ) . T h i s p r o t e s t w a s l a r g e l y i g n o r e d , b u t s e t t h e s t a g e f o r s o m e r e f o r m s — i n c l u d i n g m o r e t r a n s p a r e n t p o l i t i c a l p r o c e s s e s , g r a s s r o o t s d e m o c r a c y , p u b l i c i z e d p o l i c y d o c u m e n t s , a n d p e o p l e b e i n g g i v e n r i g h t s t o v o t e f o r p u b l i c w o r k s p l a n s . M o r e i m p o r t a n t l y , t h i s p r o t e s t h a s l e d t o i n c r e a s e d s u p p o r t a n d i n v e s t m e n t f o r a g r i c u l t u r e a n d fi s h e r i e s d e v e l o p m e n t , w h i c h i s r e c o g n i z e d t o h a v e b e e n l a r g e l y n e g l e c t e d i n t h e p a s t . S i x p r i o r i t y a r e a s w e r e ( i ) f o o d s e c u r i t y , ( i i ) s t r u c t u r a l t r a n s f o r m a t i o n s u p p o r t i n g e x p o r t s , ( i i i ) e m p l o y m e n t g e n e r a t i o n , ( i v ) e n v i r o n m e n t , ( v ) fi s h e r i e s d e v e l o p m e n t , a n d ( v i ) p o l i t i c a l s t a b i l i t y ( V 1 1 2 0 0 3 ) . I t i s t o o e a r l y t o g a u g e t h e p r o g r e s s o f t h e s e p r o g r a m a r e a s , b u t t h e o u t c o m e w i l l c o n t r i b u t e t o t h e d i r e c t i o n o f g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t o f V i e t n a m ’ s i n d u s t r i e s . 4 . 3 C o s t A d v a n t a g e s V i e t n a m i s c o n s i d e r e d t h e l o w e s t - c o s t p r o d u c e r a n d p r o c e s s o r o f s e a f o o d i n g e n e r a l ( a l o n g w i t h C h i n a ) . I t s m a i n a d v a n t a g e i s i t s c h e a p l a b o r , w i t h a d a i l y w a g e a m o u n t i n g o n l y U S $ 1 p e r d a y , c o m p a r e d t o U S S 5 . 2 i n t h e P h i l i p p i n e s a n d U S $ 3 . 4 i n T h a i l a n d i n 2 0 0 4 ( A D B 2 0 0 5 a ) . C o m p a r e d t o T h a i l a n d a n d t h e P h i l i p p i n e s , V i e t n a m h a s a c o s t d i s a d v a n t a g e i n b o t h e x t e n s i v e a n d i n t e n s i v e s h r i m p a q u a c u l t u r e s y s t e m s , b u t h a s a c o s t a d v a n t a g e o v e r P h i l i p p i n e s i n s e m i - i n t e n s i v e s y s t e m s ( F i g u r e 9 a b o v e ) . D e s p i t e c h e a p l a b o r , V i e t n a m s e a f o o d p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s f a c e h i g h c o s t s o f o t h e r i n p u t s t o p r o d u c t i o n d u e t o g e n e r a l l y u n d e r d e v e l o p e d i n p u t m a r k e t s , i n f r a s t r u c t u r e , a n d t r a n s p o r t a t i o n s e c t o r . V i e t n a m ’ s s e a f o o d i n d u s t r y c a n b e c o n s i d e r e d a n e w c o m e r i n t h e m a r k e t , 7 2 c o m p a r e d t o o t h e r c o u n t r i e s . T h u s , i t i s s t i l l a s s e m b l i n g i t s p o l i c i e s , s t r a t e g i e s a n d i n f r a s t r u c t u r e t o s u p p o r t t h e d e v e l o p m e n t o f t h e i n d u s t r y . M a n y o f t h e p r o c e s s i n g f a c t o r i e s , w h i c h a l s o a c t a s e x p o r t - i m p o r t c o m p a n i e s , a r e s t i l l S O E s . U n t i l r e c e n t l y , a l l c o m p a n i e s i n V i e t n a m w e r e s t a t e - o w n e d a n d t h e e x p o r t t r a d e w a s a s t a t e m o n o p o l y ( r a n b y S e a p r o d e x ) . H o w e v e r , s i n c e t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e d o i m o i r e f o r m s , t h e V i e t n a m e s e g o v e r n m e n t h a s e n c o u r a g e d t h e p r i v a t i z a t i o n o f S O E s . S e a f o o d p r o c e s s o r s a r e n o w a b l e t o o b t a i n e x p o r t l i c e n s e s f r o m t h e g o v e r n m e n t a n d e x p o r t p r o d u c t s d i r e c t l y . A s o f 2 0 0 2 , t h e r e w e r e s t i l l s e a f o o d p r o c e s s o r s i n t h e n o r t h e r n p a r t o f V i e t n a m w h o e x p o r t e d s h r i m p t h r o u g h S e a p r o d e x . I n t h e s o u t h e r n a r e a s , h o w e v e r , v i r t u a l l y a l l p r o c e s s o r s e x p o r t t h e i r p r o d u c t s d i r e c t l y . S e v e r a l j o i n t - v e n t u r e fi r m s i n v o l v i n g V i e t n a m e s e a n d f o r e i g n p a r t n e r s w e r e a l s o s t a r t i n g t o e m e r g e . S e e n m a i n l y a s a m a j o r s o u r c e o f e c o n o m i c g r o w t h , t h e s e a f o o d i n d u s t r y h a s r e c e n t l y b e e n p r o v i d e d w i t h g r o w i n g s u p p o r t fi o m t h e g o v e r n m e n t . T h e i n d u s t r y i s i n c r e a s i n g l y b e c o m i n g a p o l i c y a r e a a n d t h e s t a k e s a r e b e c o m i n g l a r g e r f o r g o v e r n m e n t l e a d e r s d u e t o i t s f o r e i g n e x c h a n g e - e a r n i n g c a p a c i t y . T h e F i s h e r i e s D e v e l o p m e n t P r o g r a m h a s b e e n s p e c i fi e d i n t h e F i s h e r i e s D e v e l o p m e n t S t r a t e g y P e r i o d 2 0 0 0 - 2 0 1 0 o f t h e M i n i s t r y o f F i s h e r i e s ( M O F I ) . M O F I h a s t h r e e e c o n o m i c t a r g e t p r o g r a m s , i n c l u d i n g t h e F i s h e r i e s E x p o r t D e v e l o p m e n t P r o g r a m ( F A Q 2 0 0 4 ) . W i t h a s s i s t a n c e f r o m t h e A s i a D e v e l o p m e n t B a n k ( A D B ) , 1 7 k e y fi s h i n g p o r t s n a t i o n w i d e h a v e b e e n i m p r o v e d w i t h p r o v i s i o n o f b a s i c l o g i s t i c s f o r fi s h i n g a n d fi s h t r a d i n g o n s h o r e ( F A O 2 0 0 4 ) . R e c e n t l y , V i e t n a m e s t a b l i s h e d a p o l i c y t o p r o m o t e c o n t r a c t f a r m i n g a n d b e t t e r l i n k p r o d u c t i o n w i t h m a r k e t i n g a n d p r o c e s s i n g . I n 2 0 0 2 , a s e a f o o d t r a n s a c t i o n c e n t e r ( o r s h r i m p m a r k e t ) o f f i c i a l l y o p e n e d , r e c e i v i n g s u p p l i e s f r o m s e v e r a l d i s t r i c t s a n d p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n o n 7 3 t h e m a r k e t , s h r i m p b r e e d i n g , f e e d a n d v e t e r i n a r y m e d i c i n e ( F A O 2 0 0 4 ) . T h e s e i m p o r t a n t s t r u c t u r e s i n o r d e r f o r m a k i n g m a r k e t s w o r k a r e s l o w l y b e i n g i m p l e m e n t e d b y V i e t n a m ( a l t h o u g h i t i s s t i l l l e s s d e v e l o p e d t h a n t h e P h i l i p p i n e s a n d h a s a l o n g w a y t o g o b e f o r e i t r e a c h e s t h e s o p h i s t i c a t i o n a n d m a t u r i t y o f m a r k e t s i n T h a i l a n d ) . V i e t n a m s t i l l l a c k s t h e b a s i c e q u i p m e n t a n d f a c i l i t i e s t o s u p p o r t a n a c t i v e fi s h i n g i n d u s t r y . I n t h e p a s t , t h e m o s t i m p o r t a n t p r o v i d e r s o f t e c h n i c a l a s s i s t a n c e w e r e J a p a n e s e i m p o r t e r s . J a p a n s u p p l i e d n u m e r o u s t h i n g s i n a d v a n c e , i n c l u d i n g t r u c k s , f r e e z e r s a n d e n g i n e s , a n d a s k i n g f o r p a y m e n t i n t h e f o r m o f s e a f o o d . S u p p o r t e d b y J a p a n e s e a s s i s t a n c e , t h e v a l u e o f s e a f o o d e x p o r t s r o s e f r o m U S S 1 1 m i l l i o n i n 1 9 8 0 t o U S S 2 0 5 m i l l i o n i n 1 9 9 0 , a n d U S S 2 b i l l i o n i n 2 0 0 2 ( K a g a w a a n d B a i l e y 2 0 0 6 ) . A n o t h e r i m p o r t a n t i n s t i t u t i o n f o r a t t a i n i n g s e a f o o d e x p o r t g r o w t h i n V i e t n a m i s t h e V i e t n a m A s s o c i a t i o n o f S e a f o o d E x p o r t e r s a n d P r o d u c e r s ( V A S E P ) . 6 8 V A S E P w a s f o r m e d i n 1 9 9 8 a n d i s a n o n - g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n w h o s e m e m b e r s i n c l u d e p r o d u c e r s , e x p o r t e r s , a n d c o m p a n i e s t h a t s e r v i c e t h e s e a f o o d s e c t o r . V A S E P a i m s t o c o o r d i n a t e a n d c o m b i n e a c t i v i t i e s o f i t s m e m b e r s fi ' o m d i f f e r e n t e c o n o m i c s e c t o r s ; a s s i s t m e m b e r s t o i m p r o v e t h e v a l u e a n d q u a l i t y o f V i e t n a m ’ s s e a f o o d p r o d u c t s ; a n d p r o t e c t t h e l e g i t i m a t e r i g h t s o f i t s m e m b e r s a n d o f t h e s e a f o o d i n d u s t r y . T o d a t e , i t h a s t a k e n p a r t i n t h e p r o m o t i o n o f fi s h i n g a n d a q u a c u l t u r e t o d e v e l o p r a w m a t e r i a l s o u r c e s a n d p r o t e c t t h e p r e s t i g e o f t h e i n d u s t r y ’ s p r o d u c t s i n t h e m e d i a a n d w i t h c o n s u m e r s . I n a d d i t i o n , i t p r o v i d e s e s s e n t i a l m a r k e t i n f o r m a t i o n ( t h r o u g h w e e k l y a n d m o n t h l y S e a f o o d T r a d e N e w s l e t t e r s w i t h u p - t o - d a t e i n f o r m a t i o n a n d s p e c i a l r e p o r t s ) ; w a t c h e s t r e n d s a n d 6 8 . V A S E P c u r r e n t l y h a s 1 8 5 m e m b e r s a m o n g fi s h e r i e s p r o c e s s o r s a n d e x p o r t e r s w h i c h a c c o u n t f o r 8 7 p e r c e n t o f t o t a l s e a f o o d e x p o r t ( i n 2 0 0 2 ) . A n n u a l b u d g e t a v e r a g e s U S S 1 m i l l i o n ; a n d t h e a n n u a l m e m b e r s h i p f e e s c o v e r a l l a d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e s . T h e S e a f o o d M a r k e t D e v e l o p m e n t F u n d w a s e s t a b l i s h e d f r o m t h e c o n t r i b u t i o n s o f e x p o r t e r s . 7 4 d e v e l o p s n a t i o n a l s t r a t e g i e s f o r t h e s e a f o o d i n d u s t r y ; s u p p o r t s t h e b u s i n e s s e x p a n s i o n o f m e m b e r e n t e r p r i s e s ; o r g a n i z e s a n d i m p l e m e n t s o n - t h e - j o b a n d s h o r t - t e r m t r a i n i n g a n d t r a d e - p r o m o t i o n a c t i v i t i e s . 6 9 P a r t n e r s h i p b e t w e e n t h e p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s i s n o t a b l e . F o r i n s t a n c e , S h r i m p C l u b , c o n s i s t i n g o f 3 8 fi r m s ( i n c l u d i n g f a r m e r s , h a t c h e r i e s , a n d f e e d p r o d u c e r s a n d s u p p l i e r s w h i c h p r o d u c e h a l f o f t h e t o t a l s h r i m p p r o d u c t i o n i n L a m p u n g ) p r o v i d e s t e c h n i c a l a n d m a r k e t i n g s u p p o r t t o i t s m e m b e r s . T h e C l u b p r o v i d e s t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o m e m b e r s , e s t a b l i s h e s p a r t n e r s h i p s w i t h t h e p r o v i n c i a l g o v e r n m e n t , u n d e r t a k e s p r o d u c t i v i t y - e n h a n c i n g s t u d i e s a n d e x p e r i m e n t a l t r i a l s f o r n e w s h r i m p v a r i e t i e s , a n d e s t a b l i s h e s l o n g - t e r m c o n t r a c t s w i t h e x p o r t e r s a n d o t h e r m a r k e t o u t l e t s i n c l u d i n g h y p e r r n a r k e t s . T h e r e l a t i v e l y r e c e n t h i s t o r y o f p r i v a t e e n t e r p r i s e a n d t h e r e c e n t r a p i d g r o w t h i n s h r i m p e x p o r t s p u t V i e t n a m i n t h e p o s i t i o n o f a n e w p l a y e r i n t h e g l o b a l s h r i m p t r a d e . A t p r e s e n t , t h e r e i s a s e r i o u s l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f h o w t h e m a r k e t w o r k s . F o r i n s t a n c e , n a t i o n a l p r o g r a m s h a v e l e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f e x p o r t a b l e p r o d u c t s i n w h i c h V i e t n a m h a s a p p a r e n t l y l i t t l e c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e , w h i l e d e m a n d f o r t h e s e p r o d u c t s i n t h e d o m e s t i c m a r k e t g o e s u n m e t ( e . g . , l i v e s t o c k p r o d u c t s ( V u 2 0 0 3 ) ) . V i e t n a m h a s t o s e r i o u s l y d e v i s e s t r u c t u r e s t o u n d e r s t a n d t h e w o r k i n g s o f t h e m a r k e t a n d p o s i t i o n i t s e l f t o t a k e a d v a n t a g e o f i t s c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e a t t h e s a m e t i m e p r o v i d i n g f o o d s e c u r i t y t o i t s p o p u l a t i o n . 9 F o r i n s t a n c e , i t h a s a r r a n g e d f o r V i e t n a m e s e c o m p a n i e s t o p a r t i c i p a t e i n m a j o r E u r o p e a n e x h i b i t i o n s s u c h a s t h e E u r o p e a n S e a f o o d E x p o s i t i o n ( E S E ) i n B r u s s e l s a n d t h e S a l o n I n t e r n a t i o n a l d e I ' A l i m e n t a t i o n ( S I A L ) i n P a r i s . F u r t h e r m o r e , V A S E P h a s b e e n a s s i s t i n g e x p o r t e r s i n d e v e l o p i n g m a r k e t s i n c o u n t r i e s t h a t i n c l u d e t h e U K , N e t h e r l a n d s a n d I t a l y a n d i s c u r r e n t l y l o o k i n g a t s e t t i n g u p r e p r e s e n t a t i v e m a r k e t i n g h u b s i n a n u m b e r o f a d d i t i o n a l o v e r s e a s m a r k e t s ( A r m i t a g e 2 0 0 5 b ) . 7 5 A n a r e a t h a t V i e t n a m h a s t o p u t p r i o r i t y i s e n v i r o n m e n t a l s u s t a i n a b i l i t y . I t s c o - m a n a g e m e n t s y s t e m i s n o t y e t o f fi c i a l l y a p p r o v e d b y t h e c e n t r a l g o v e r n m e n t , a l t h o u g h i t i s a l r e a d y b e i n g a p p l i e d i n s e v e r a l c o a s t a l a r e a s i n s t y l e s s u i t a b l e t o c o n d i t i o n s . T h i s a r r a n g e m e n t h a s a p o s i t i v e e f f e c t o n r e s o u r c e p r o t e c t i o n . W i t h s u p p o r t fi ' o m i n t e r n a t i o n a l d o n o r o r g a n i z a t i o n s , M O F I i s a i m i n g t o i n t e g r a t e r e s e a r c h fi n d i n g s , a n d t o s y s t e m a t i z e a n d a p p l y t h e c o - m a n a g e m e n t c o n c e p t i n t o t h e F i s h e r i e s L a w o f V i e t n a m . C u r r e n t l y , t h e c o n c e p t o f " u s e r r i g h t s a n d o b l i g a t i o n s " h a s b e e n a c c e p t e d i n t h e m a n a g e m e n t s y s t e m , a l t h o u g h a n a t i o n a l l a w t o t h e e f f e c t h a s s t i l l t o b e a d o p t e d . 4 . 4 F o o d S a f e t y a n d Q u a l i t y C o m i n g f r o m a l o n g p e r i o d o f w a r , V i e t n a m i s j u s t s t a r t i n g t o b u i l d i t s n a t i o n a l f o o d s a f e t y s y s t e m s . H o w e v e r , i t s e f f o r t s o v e r t h e p a s t y e a r s h a v e b e e n r e m a r k a b l e . A s p a r t o f i t s E O I p o l i c i e s , f o o d s a f e t y i s i n c r e a s i n g l y b e c o m i n g a p r i o r i t y i n V i e t n a m , d u e t o g r o w i n g r e c o g n i t i o n o f f o o d s a f e t y ’ s r o l e f o r m a r k e t a c c e s s . T h e V i e t n a m F o o d A d m i n i s t r a t i o n i s r e s p o n s i b l e f o r m a n a g i n g f o o d h y g i e n e , s a f e t y , a n d q u a l i t y a n d h a s m a d e s i g n i fi c a n t p r o g r e s s s i n c e i t s e s t a b l i s h m e n t i n 1 9 9 9 . I t i s a c t i v e l y w o r k i n g t o e s t a b l i s h p i l o t f o o d b o m e d i s e a s e s u r v e i l l a n c e s y s t e m i n s e l e c t e d p r o v i n c e s a n d u n d e r t a k i n g a r a n g e o f i n f o r m a t i o n , e d u c a t i o n , a n d c o m m u n i c a t i o n a c t i v i t i e s i n f o o d s a f e t y f o r s t a k e h o l d e r s a t a l l s t a g e s o f t h e f o o d c h a i n . A m a j o r e v e n t i n v o l v e s t h e A c t i o n M o n t h f o r F o o d S a f e t y , w h i c h a n n u a l l y p r o m o t e s f o o d s a f e t y n a t i o n a l l y , t o a l l c o n s u m e r s . I t h a s d e m o n s t r a t e d c o m m i t m e n t t o t h e f o o d s a f e t y c h a l l e n g e s , a n d h a s e m b a r k e d o n a c o m p r e h e n s i v e c a p a c i t y b u i l d i n g a c t i v i t y w i t h t e c h n i c a l a s s i s t a n c e f r o m t h e W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n ( W H O ) a n d l o a n fi o m A D B . T w o i m p o r t a n t f o o d s a f e t y e v e n t s a f f e c t i n g V i e t n a m s e a f o o d e x p o r t s a r e w o r t h 7 6 n o t i n g . F i r s t , E U r e j e c t e d s o m e i m p o r t s fi o m V i e t n a m d u e t o n o n c o m p l i a n c e w i t h t h e i r s t r i c t f o o d s a f e t y r e q u i r e m e n t s t h a t r e s u l t e d i n a 6 0 - p e r c e n t d e c r e a s e i n i t s e x p o r t s t o t h e E U i n 2 0 0 4 ( V A S E P 2 0 0 4 ) . S e c o n d , t h e z e r o t o l e r a n c e t o c h l o r a r n p h e n i c o l a n d o t h e r a n t i b i o t i c s h a s b e c o m e a m a j o r c h a l l e n g e o f V i e t n a m ’ s s e a f o o d e x p o r t i n d u s t r y . V i e t n a m r e s p o n d e d f a s t a n d p u t n e c e s s a r y p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s i n p l a c e . T h e s e i n c l u d e d : ( i ) c h a n g e d l e g i s l a t i o n a n d r e g u l a t o r y s y s t e m t o b e e q u i v a l e n t t o E U s t a n d a r d s ; ( i i ) s t r e n g t h e n e d i t s C A s a t t h e n a t i o n a l a n d p r o v i n c i a l l e v e l ; ( i i i ) s t r e n g t h e n e d i t s l a b o r a t o r y c a p a c i t y b y i m p l e m e n t i n g I S O 1 7 0 2 5 ; ( i v ) u p g r a d e d p r o c e s s i n g f a c t o r i e s t o m e e t E U s t a n d a r d s ; ( v ) p r o h i b i t e d u s e o f h a r m f u l c h e m i c a l s a n d a n t i b i o t i c s , b a n n e d t h e p r o d u c t i o n , i m p o r t a t i o n , a n d u s e o f 1 1 c h e m i c a l s a n d a n t i b i o t i c s i n a g r i c u l t u r e a n d a q u a c u l t u r e ; ( v i ) i m p l e m e n t e d m o n i t o r i n g p r o g r a m m e s f o r b i o t o x i n s i n b i v a l v e m o l l u s k h a r v e s t i n g a r e a s a n d f o r c h e m i c a l c o n t a m i n a n t r e s i d u e s ; a n d ( v i i ) i m p l e m e n t e d t h o u s a n d s o f t r a i n i n g c o u r s e s f o r a l l s t a k e h o l d e r s i n t h e f o o d c h a i n . I m p l e m e n t a t i o n a n d e n f o r c e m e n t w a s r e m a r k a b l e , a n d w a s n o t d o n e o n l y o n p a p e r . A s a r e s u l t , V i e t n a m h a s i m p r e s s i v e m e a s u r a b l e i n d i c a t o r s 7 0 o f f o o d s a f e t y c o n t r o l f o r i t s s e a f o o d i n d u s t r y ( V A S E P 2 0 0 4 ) . I n 2 0 0 5 , t h e r e w e r e 3 3 0 s e a f o o d p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s i n V i e t n a m ; 1 0 0 h a v e E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d a r e a p p r o v e d t o e x p o r t t o t h e E U ( a l t h o u g h t h i s fi g u r e i s e x p e c t e d t o r i s e a s d i s t r i b u t i o n n e t w o r k s i m p r o v e ) ( A r r n i t a g e 2 0 0 5 b ) . M o r e o v e r , i n 2 0 0 7 , s i x c o m p a n i e s i n V i e t n a m a r e c e r t i fi e d w i t h t h e G l o b a l A q u a c u l t u r e A l l i a n c e ’ s ( G A A ) 7 0 T h e s e i n c l u d e ( i ) F o o d s a f e t y a n d h y g i e n e c o n d i t i o n s i m p r o v e d c o n s i d e r a b l y i n m o s t o f 3 6 3 s e a f o o d p r o c e s s i n g e n t e r p r i s e s a n d a l o n g t h e e n t i r e v a l u e c h a i n ; ( i i ) O n e h u n d r e d s e a f o o d - p r o c e s s i n g e s t a b l i s h m e n t s r e c e i v e d E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n i n 2 0 0 4 , c o m p a r e d t o 1 8 i n 1 9 9 9 ; ( i i i ) T W o h u n d r e d a n d t w e n t y - t w o p l a n t s m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e U S F D A ; ( i v ) T w e l v e b i v a l v e m o l l u s k h a r v e s t i n g a r e a s r e c e i v e d E U a p p r o v a l , c o m p a r e d t o fi v e i n 2 0 0 0 ; a n d ( v ) O n e h u n d r e d a n d t h i r t y a q u a c u l t u r e a r e a s a r e s u b j e c t t o a R e s i d u e M o n i t o r i n g P r o g r a m , c o m p a r e d t o fi f t e e n i n 1 9 9 9 ( V A S E P 2 0 0 4 ) . 7 7 B e s t A q u a c u l t u r e P r a c t i c e s ( B A P ) c e r t i fi c a t i o n , a n i m p o r t a n t d r i v e t o b o o s t s e a f o o d e x p o r t s o f i t s s e a f o o d p r o d u c t s ( M e r r e t t 2 0 0 7 ) . P u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r c o o p e r a t i o n t o w a r d s f o o d s a f e t y a n d m a r k e t d e v e l o p m e n t h a s b e e n n o t i c e a b l e . V A S E P a n d g o v e r n m e n t r e g u l a r l y m e e t a n d p l a n h o w t o s t r e n g t h e n f o o d s a f e t y s y s t e m s i n t h e c o u n t r y . A c c o r d i n g t o k e y i n f o r m a n t s , t r a c e a b i l i t y s y s t e m s a r e i n c r e a s i n g l y b e i n g d e v e l o p e d b y m a n y c o m p a n i e s . A n o t h e r k e y s t r a t e g y i s i n t e r n a t i o n a l p a r t n e r s h i p t o m a n a g e q u a l i t y , h y g i e n e , a n d f o o d s a f e t y t h r o u g h b i l a t e r a l a g r e e m e n t s w i t h p a r t n e r s a n d c o m p e t e n t a g e n c i e s i n m a j o r m a r k e t s . T h e fi r s t a g r e e m e n t i s w i t h t h e C a n a d i a n F o o d I n s p e c t i o n A g e n c y ( C F I A ) , i n w h i c h t h e C F I A r e c o g n i z e s t h e N a t i o n a l F i s h e r i e s Q u a l i t y A s s u r a n c e a n d V e t e r i n a r y D i r e c t o r a t e ( N a fi q a v e d ) u n d e r t h e M O F I a s t h e a u t h o r i t y t o c o n t r o l a n d m a n a g e q u a l i t y , h y g i e n e , a n d f o o d s a f e t y o f V i e t n a m e s e s e a f o o d p r o d u c t s e x p o r t e d t o C a n a d a ( D u e 2 0 0 6 ) . T h e s e c o n d a g r e e m e n t i s a t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n a g r e e m e n t b e t w e e n V i e t n a m a n d T h a i l a n d , w h i c h i s d i r e c t e d a t c o n t r o l l i n g h y g i e n e a n d d i s e a s e s i n a q u a t i c o r g a n i s m s . " T h e t h i r d a g r e e m e n t i s a t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n b e t w e e n V i e t n a m a n d C a m b o d i a w i t h t h e a i m o f p r o t e c t i n g t h e h e a l t h o f a q u a t i c a n i m a l s a n d a m p h i b i a n s a n d p r o m o t i n g b e t t e r h y g i e n e a n d s a f e t y o f s e a f o o d p r o d u c t s . 7 2 V i e t n a m i s s t i l l d e v e l o p i n g i t s n a t i o n a l c a p a c i t y . C u r r e n t l y , t h e p r i m e m o v e r s o f 7 1 . T h e a g r e e m e n t p r o v i d e s f o r t h e e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n , k n o w l e d g e , a n d e x p e r i e n c e i n h y g i e n e , f o o d s a f e t y , a n d s p e c i a l i z e d v e t e r i n a r y s e r v i c e s f o r fi s h e r i e s . T h e t w o c o u n t r i e s a l s o a g r e e d t o p r o v i d e e a c h o t h e r w i t h t h e c e r t i fi c a t e f o r m s f o r q u a l i t y a n d f o r t h e q u a r a n t i n e o f i m p o r t e d a n d e x p o r t e d a q u a t i c a n i m a l s a n d a n i m a l p r o d u c t s ( D u e 2 0 0 6 ) . 7 2 . . T h e t w o c o u n t r i e s a g r e e d t o c o o p e r a t e c l o s e l y i n : l ) e x c h a n g i n g s a f e t y p r o c e d u r e s a n d q u a r a n t r n m g fi s h e r i e s s e e d s , l i v e s e a f o o d , a n d s e a f o o d p r o d u c t s ; 2 ) m o n i t o r i n g a n d c o n t r o l l i n g fi s h e r i e s d i s e a s e s ; 3 ) e x c h a n g i n g i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g c u r r e n t d i s e a s e t h r e a t s ; e x p o r t i n g a n d i m p o r t i n g s e a f o o d p r o d u c t s ; a n d c o o p e r a t i n g w i t h r e s p e c t t o t h e v e t e r i n a r y m e d i c i n e s , c h e m i c a l s , a n d p r o b i o t i c s u s e d i n a q u a c u l t u r e ( D u e 2 0 0 6 ) . 7 8 c o n t r o l l i n g f o o d s a f e t y i n t h e i n d u s t r y a r e t h e c o m p a n i e s t h e m s e l v e s , w h i c h a r e m a i n l y o w n e d o r j o i n t l y o w n e d b y f o r e i g n c o m p a n i e s ( i n c o n t r a s t w i t h t h e P h i l i p p i n e s a n d T h a i l a n d ) . T h e m a i n i n s t i t u t i o n t h a t e n s u r e s d e l i v e r y o f s a f e s e a f o o d t o c o n s u m e r s i s c o m i n g fi ' o m t e c h n i c a l a s s i s t a n c e a n d d i r e c t s u p e r v i s i o n / m o n i t o r i n g f r o m t h e s e f o r e i g n b u s i n e s s e s . A s o t h e r n e w l o c a l b u s i n e s s e s e m e r g e , i t i s c r u c i a l t o s t r e n g t h e n i n g t h e n a t i o n a l f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t c a p a c i t y t o m a n a g e t h e f o o d s u p p l y b o t h f o r e x p o r t a n d l o c a l c o n s u m p t i o n . A n i m p o r t a n t s t r a t e g y w o u l d b e t o u t i l i z e a n d l e a r n f r o m t h e “ g o o d p r a c t i c e s ” i n t e r m s o f f o o d s a f e t y s y s t e m s f r o m t h e a b o v e m e n t i o n e d p r o c e s s o r s - e x p o r t e r s . T h e g o v e r n m e n t c a n u t i l i z e t h e s e n u c l e i o f f o o d s a f e t y s y s t e m s ( H e n s o n a n d J a f f e e 2 0 0 6 ) t o j u m p s t a r t a c o o r d i n a t e d v a l u e c h a i n s y s t e m s r e a d y t o f a c e t h e c h a l l e n g e s o f a d e m a n d i n g i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d s a f e t y l a n d s c a p e . 5 P h i l i p p i n e s S e a f o o d i s o n e o f t h e i m p o r t a n t i n d u s t r i e s i n t h e P h i l i p p i n e s , a c c o u n t i n g f o r f o u r p e r c e n t o f t h e c o u n t r y ’ s t o t a l G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t ( G D P ) a n d 2 8 p e r c e n t o f t h e G r o s s V a l u e A d d e d ( G V A ) i n t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r ( b o t h v a l u e d a t c o n s t a n t p r i c e s ) . T h e v a l u e o f i t s s e a f o o d p r o d u c t i o n 7 3 a m o u n t s t o U S S 2 . 2 b i l l i o n , r e p r e s e n t i n g a 7 . 4 p e r c e n t a n n u a l g r o w t h r a t e c o m i n g m a i n l y fi ' o m i n c r e a s e s i n p r o d u c t i o n v o l u m e . 7 4 T h e i n d u s t r y e m p l o y s t w o m i l l i o n w o r k e r s ( F A O 2 0 0 5 ) o r s e v e n p e r c e n t o f t h e c o u n t r y ’ s w o r k f o r c e ( i n 2 0 0 2 ) . T h e i n d u s t r y i s t h e c o u n t r y ’ s t h i r d l a r g e s t s o u r c e o f e x p o r t e a r n i n g s , f o l l o w i n g c o c o n u t 7 3 C o m m o d i t i e s i n c l u d e d a s “ s e a f o o d ” o r “ fi s h e r i e s ” p r o d u c t s v a r y f r o m c o u n t r y t o c o u n t r y . I n t h e P h i l i p p i n e s , s e a w e e d s , fi s h o i l , a n d fi s h m e a l a r e i n c l u d e d . 7 4 C o m p u t e d b a s e d o n a v a i l a b l e d a t a f r o m 1 9 9 0 t o 2 0 0 6 . 7 9 a n d fi ' u i t s / v e g e t a b l e s , a n d c o n t r i b u t e s o n e - fi f t h o f t o t a l e x p o r t v a l u e . I t i s i n c l u d e d i n t h e D e p a r t m e n t o f T r a d e a n d I n d u s t r y ( D T I ) ’ s “ T o p T e n R e v e n u e ” s t r e a m s o n t h e b a s i s o f t h e s e c t o r ’ s c o n s i s t e n t p o s i t i v e e x p o r t p e r f o r m a n c e ( c o m p a r e d t o i t s i m p o r t s ) , i t s h i g h p r o b a b i l i t y o f s u c c e s s , a n d i t s g r o w i n g g l o b a l m a r k e t . T h e P h i l i p p i n e fi s h e r i e s s e c t o r h a s a l s o b e e n i d e n t i fi e d b y A s i a - P a c i fi c E c o n o m i c C o o p e r a t i o n ( A P E C ) a s o n e o f t h e 1 5 s e c t o r s t h a t w e r e e x p e c t e d t o h a v e a p o s i t i v e i m p a c t o n t r a d e , i n v e s t m e n t , a n d e c o n o m i c g r o w t h f o r t h e c o u n t r y ( M a c a m 1 9 9 8 ) . S a l a y o ( 2 0 0 1 ) i d e n t i fi e d m a n y f o r m s o f s e a f o o d p r o d u c t s w i t h r e v e a l e d c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e . D e s p i t e t h e s e p o s i t i v e t r e n d s f r o m t h e i n d u s t r y , h i g h e x p o r t g r o w t h h a s n o t b e e n s u s t a i n e d . T h i s h a s b e e n m a i n l y d u e t o a d e t e r i o r a t i n g b u s i n e s s e n v i r o n m e n t t h a t h a s b e s e t t h e c o u n t r y , i n c r e a s i n g c o s t s o f p r o d u c t i o n , a n d i n a b i l i t y t o r e s p o n d s t r a t e g i c a l l y t o t h e r a p i d c h a n g e s i n t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t . T h e s e f a c t o r s a r e f u r t h e r d i s c u s s e d i n t h e s u b s e q u e n t s e c t i o n s . 5 . 1 B u s i n e s s E n v i r o n m e n t T h e s e a f o o d i n d u s t r y i n t h e P h i l i p p i n e s s u f f e r s w i t h a n o v e r a l l w e a k b u s i n e s s e n v i r o n m e n t . O f t h e n i n e i n d i c e s o f c o m p e t i t i v e n e s s u s e d i n t h e G C R , t h e P h i l i p p i n e s h a s o n e o f t h e l o w e s t c o u n t r y r a n k i n g s i n t e r m s o f i n s t i t u t i o n s , m a c r o - e c o n o m y , i n f r a s t r u c t u r e , a n d i n n o v a t i o n i n t h e w o r l d . I t i s f a r l o w e r t h a n T h a i l a n d , a n d e v e n l o w e r i n r a n k i n g t h a n V i e t n a m , a c o u n t r y t h a t r e c e n t l y t r a n s f o r m e d i t s m a r k e t e c o n o m y ( F i g u r e 8 a b o v e ) . I n t e r m s o f i n s t i t u t i o n s , t h e m o s t s e r i o u s c o n s t r a i n t s t o c o m p e t i t i v e n e s s ( s y n t h e s i z e d f r o m t h e e x e c u t i v e s u r v e y w i t h G C R ) a r e p o l i c e a n d n a t i o n a l s e c u r i t y i s s u e s , o r g a n i z e d c r i m e , w a s t e f u l g o v e r n m e n t s p e n d i n g , i n e f fi c i e n t b u r e a u c r a c y , c o r r u p t i o n , a n d 8 0 l a c k o f p u b l i c t r u s t i n t h e p o l i t i c a l a n d j u d i c i a l s y s t e m s ( W E F 2 0 0 6 ) . I n t e r m s o f m a c r o e c o n o m i c i n d i c a t o r s , g o v e r n m e n t d e b t a n d b u d g e t d e fi c i t a r e t h e m a i n c o n s t r a i n i n g f a c t o r s . I n i n fi ' a s t r u c t u r e , i n s u f fi c i e n t t e l e p h o n e l i n e s , h i g h e l e c t r i c i t y c o s t s , a n d t h e p o o r q u a l i t y o f i n f r a s t r u c t u r e a r e t h e m a j o r d i s a d v a n t a g e s f o r t h e P h i l i p p i n e s . T h e P h i l i p p i n e s h a s h i g h e r e l e c t r i c i t y c o s t s t h a n T h a i l a n d a n d V i e t n a m . D e s p i t e i t h a v i n g a h i g h r a t e o f e l e c t r i c i t y s u p p l y b y r e g i o n a l s t a n d a r d s ( a p p r o x i m a t e l y 8 0 p e r c e n t ) , t h e q u a l i t y o f t h e e l e c t r i c a l s u p p l y ( m e a s u r e d b y n u m b e r o f i n t e r r u p t i o n s ) i s l o w , a n d t r a n s m i s s i o n / d i s t r i b u t i o n l o s s e s r e m a i n a m o n g t h e h i g h e s t i n t h e r e g i o n a t a b o u t 1 4 p e r c e n t ( A D B 2 0 0 5 a ) . I n t e r m s o f t h e i n d i c a t o r s o f c o s t o f d o i n g b u s i n e s s , t h e P h i l i p p i n e s r a n k s 1 3 3 r d ( a s c o m p a r e d t o T h a i l a n d , w h i c h r a n k s 1 5 t h , a n d V i e t n a m , w h i c h r a n k s 9 1 " ) o u t o f t h e 1 7 8 c o u n t r i e s i n c l u d e d i n t h e s u r v e y ( F i g u r e 7 a b o v e ) . H a v i n g a f a r l o w e r r a n k i n g t h a n V i e t n a m , a n e w c o m e r t o m a r k e t e c o n o m y , i n d i c a t e s a s e r i o u s s t r u c t u r a l p r o b l e m s w i t h i n t h e P h i l i p p i n e s . P h i l i p p i n e s i s w e a k i n a l m o s t a l l t h e i n d i c e s s u c h a s o n t h e e a s e o f s t a r t i n g a b u s i n e s s , d e a l i n g w i t h l i c e n s e s , e m p l o y i n g w o r k e r s , p r o t e c t i n g i n v e s t o r s , g e t t i n g c r e d i t , e n f o r c i n g c o n t r a c t s , a n d c l o s i n g b u s i n e s s ( F i g u r e 7 a b o v e ) . I t a l s o h a s t h e l o n g e s t t i m e n e e d e d a n d m o s t c o s t l y e x p o r t a n d i m p o r t p r o c e d u r e . A l l t h e s e a r e e v i d e n c e o f t h e i n e f f e c t i v e b u r e a u c r a t i c p r o c e s s e s t h a t i n c r e a s e t h e c o s t o f d o i n g b u s i n e s s i n t h e P h i l i p p i n e s . H i g h e r t a x r a t e s f o r b u s i n e s s e s i n t h e P h i l i p p i n e s a r e a n o t h e r f o r m o f d i s i n c e n t i v e f o r b u s i n e s s e s l o o k i n g t o i n v e s t i n t h e a r e a . A c c e s s t o c r e d i t a n d t h e c o s t o f c a p i t a l a r e m a j o r c o n s t r a i n t s f a c e d b y p r o c e s s o r s ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) w i t h c r e d i t f o r fi s h e r i e s b e i n g e v e n m o r e s e v e r e l y c o n s t r a i n e d . B a n k s “ a r e r e l u c t a n t t o l e n d t o s m a l l h o l d e r s d u e t o t r a n s a c t i o n c o s t s , r i s k , a n d t h e a b s e n c e 8 1 o f a s s e t s t h a t c o u l d b e u s e d a s c o l l a t e r a l ( s u c h a s l a n d ) . W i t h i n a g r i c u l t u r e , fi s h e r i e s s u f f e r f r o m l o p s i d e d a l l o c a t i o n . T h e s e c t o r a c c o u n t s f o r o n l y a m i n u s c u l e p o r t i o n o f l o a n s e x t e n d e d b y e x i s t i n g a g r i c u l t u r a l c r e d i t p r o g r a m s f o r s m a l l b o r r o w e r s ( B r i o n e s 2 0 0 6 ; b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . T h e c r e d i t a n d g u a r a n t e e s c h e m e s m a n d a t e d u n d e r t h e F i s h e r i e s C o d e h a v e n o t b e e n f u n d e d ( P l a t o n a n d I s r a e l 1 9 9 9 ) . T h e P h i l i p p i n e s h a s t h e l o w e s t r a t e s o f f o r e i g n d i r e c t i n v e s t m e n t ( F D I ) i n t h e r e g i o n . F D I i s a n i n d i c a t o r o f t h e p e r c e i v e d r i s k o f d o i n g b u s i n e s s i n a c o u n t r y a n d i t s a t t r a c t i v e n e s s r e l a t i v e t o i t s n e i g h b o r i n g e c o n o m i e s . W h i l e t h e P h i l i p p i n e s b e n e fi t e d f r o m h i g h l e v e l s o f F D I d u r i n g t h e 1 9 9 0 8 , w i t h i t s p u s h t o a t t r a c t i n v e s t m e n t i n t o t h e i n f r a s t r u c t u r e s e c t o r s ( U S S 1 . 8 b i l l i o n i n 1 9 9 9 ) , n e t F D I d r o p p e d t o j u s t U S S 0 . 1 b i l l i o n i n 2 0 0 3 , o r 0 . 1 p e r c e n t o f G D P ( A D B 2 0 0 5 a ) . T h e p e r c e i v e d r i s k s o f d o i n g b u s i n e s s i n t h e P h i l i p p i n e s a r e r i s i n g , d e t e r r i n g f o r e i g n i n v e s t o r s a n d e n c o u r a g i n g t h e m t o s e e k a l t e r n a t i v e s s u c h a s V i e t n a m a n d T h a i l a n d . T h e s h a r e o f f o r e i g n e q u i t y i n a g r i c u l t u r e i s 1 9 p e r c e n t , w h i l e 8 1 p e r c e n t i s l o c a l / d o m e s t i c c a p i t a l ( A D B 2 0 0 5 a ) . I n fi s h e r i e s , t h e a v e r a g e s h a r e o f f o r e i g n e q u i t y i s o n l y s i x p e r c e n t , w h i l e 9 4 p e r c e n t i s l o c a l / d o m e s t i c c a p i t a l , b a s e d o n 5 9 s e a f o o d p r o c e s s o r s s u r v e y e d . T o a c h i e v e c o m p e t i t i v e n e s s i n t h e e c o n o m y a s a w h o l e a n d n o t j u s t t h e s e a f o o d i n d u s t r y , t h e P h i l i p p i n e s h a s t o l o o k s e r i o u s l y i n t o c h a l l e n g i n g t h e c u r r e n t i n s t i t u t i o n s a n d m a c r o - f o u n d a t i o n s o f t h e c o u n t r y . G i v e n t h e h i g h l e v e l o f c o m p e t i t i o n f o r F D I i n t h e r e g i o n , i t i s u n l i k e l y t h a t t h e P h i l i p p i n e s w i l l s e e a m a r k e d i n c r e a s e o f F D I i n fl o w s w i t h o u t s u b s t a n t i a l i m p r o v e m e n t s i n i t s i n v e s t m e n t c l i m a t e ( A D B 2 0 0 5 a ) . 5 . 2 P o l i t i c a l E c o n o m y T h e P h i l i p p i n e e c o n o m y h a s s h o w n p e r i o d s o f g r o w t h i n t h e 1 9 7 0 3 , b u t f a i l e d t o 8 2 s u s t a i n s u c h g r o w t h i n l a t e r y e a r s . P a s t g o v e r n m e n t s f o l l o w e d e c o n o n r i c p o l i c i e s t h a t w e r e n o t i n t h e b e s t n a t i o n a l i n t e r e s t s a n d d i s t o r t e d i n c e n t i v e s t r u c t u r e s ( e . g . , s o c i a l l y u n d e s i r a b l e i n v e s t m e n t s a t t r a c t e d p r i v a t e i n v e s t o r s a n d s o c i a l l y d e s i r a b l e a c t i v i t i e s b e c a m e r e l a t i v e l y u n p r o fi t a b l e ) . ( P o w e r a n d S i c a t , 1 9 7 1 ; B a u t i s t a e t a l . 1 9 7 9 ; M e d a l l a e t a l . 1 9 9 5 ) . I S I p o l i c i e s w e r e a d o p t e d b y s e v e r a l g o v e r n m e n t s s t a r t i n g f r o m 1 9 5 0 ( a d o p t e d a l m o s t a t t h e s a m e t i m e a s T h a i l a n d ) u p t o m i d - 1 9 9 0 3 ( m u c h l a t e r t h a n T h a i l a n d a n d V i e t n a m ) . U n d e r P r e s i d e n t M a r c o s , t h e g o v e r n m e n t i m p l e m e n t e d t h e I n v e s t m e n t I n c e n t i v e s A c t o f 1 9 6 7 , w h i c h c r e a t e d t h e B O I a n d g r a n t e d i n c e n t i v e s c h e m e s s u c h a s t a x e x e m p t i o n s a n d t a x c r e d i t s . H o w e v e r , t h e s e i n c e n t i v e s c h e m e s r e m a i n e d s t r o n g l y b i a s e d i n f a v o r o f i m p o r t - s u b s t i t u t i n g fi r m s , p a r t i c u l a r l y i n c a p i t a l - i n t e n s i v e m a n u f a c t u r i n g . D e s p i t e s o m e e f f o r t s i n t h e 1 9 7 0 3 , t h e i n d u s t r i a l p r o t e c t i o n s y s t e m s t i l l h i g h l y f a v o r e d i n d u s t r i a l c o n s u m e r g o o d s o v e r c a p i t a l g o o d s a n d p e n a l i z e d e x p o r t p r o d u c t i o n r e l a t i v e t o t h e i m p o r t - s u b s t i t u t i n g fi r m s ( M e d a l l a e t a l . 1 9 9 5 ) . M o r e o v e r , d e s p i t e r a p i d g r o w t h l e d b y G r e e n R e v o l u t i o n i n t h e 1 9 7 0 3 , a g r i c u l t u r e a n d e c o n o m y - w i d e g r o w t h w a s n o t s u s t a i n e d . T h e s i t u a t i o n w a s m a d e w o r s e b y t h e f a c t t h a t t h e c u r r e n c y r e m a i n e d o v e r v a l u e d . I n t a l a n d P o w e r ( 1 9 9 0 ) e s t i m a t e d t h e a v e r a g e o v e r v a l u a t i o n a t 2 4 p e r c e n t i n 1 9 7 0 - 7 4 a n d 3 2 p e r c e n t i n 1 9 7 5 - 7 9 , r a t e s h i g h e r t h a n t h o s e d e r i v e d f o r T h a i l a n d ( 1 6 a n d 2 4 r e s p e c t i v e l y ) u s i n g t h e s a m e e s t i m a t i n g m e t h o d ( M e d a l l a e t a l . 1 9 9 5 ; B a u t i s t a 1 9 9 0 ) . S e v e r a l s t u d i e s d o c u m e n t t h e o v e r w h e l m i n g n e g a t i v e i n fl u e n c e o f d o m e s t i c c u r r e n c y o v e r v a l u a t i o n o n p r o v i d i n g p r o d u c t i o n d i s i n c e n t i v e s i n t h e a g r i c u l t u r e , s e a f o o d , a n d e x p o r t ' s e c t o r s ( B a u t i s t a 1 9 8 7 ; I n t a l a n d P o w e r 1 9 9 0 ) . 8 3 W i t h e x t e r n a l p r e s s u r e a n d e c o n o m i c d o w n t u r n , E O I w a s f o r m a l l y i m p l e m e n t e d i n t h e m i d - 1 9 9 0 3 . I n 1 9 9 5 , t h e E x p o r t D e v e l o p m e n t A c t , w h i c h s e r v e d t o p a r t l y o f f s e t t h e p o l i c y b i a s a g a i n s t e x p o r t s b y g r a n t i n g fi s c a l i n c e n t i v e s , w a s s i g n e d i n t o l a w u n d e r i n t e n s e l o b b y i n g b y e x p o r t e r s f o r “ a m o r e c o m p e t i t i v e e x c h a n g e r a t e . ” T h e r e a l e x c h a n g e r a t e f e l l s u b s t a n t i a l l y ( d e p r e c i a t i n g b y a b o u t 3 0 p e r c e n t f r o m 1 9 9 6 t o 1 9 9 8 ) w i t h d e f a c t o d e v a l u a t i o n b e i n g b r o u g h t a b o u t b y t h e A s i a n fi n a n c i a l c r i s i s i n 1 9 9 7 . T h r o u g h o u t t h e 1 9 9 0 3 , t h e r e w e r e s o m e m e a s u r e s t o a c c e l e r a t e p o l i c y r e f o r m s ( i n c l u d i n g l i b e r a l i z a t i o n o f f o r e i g n e x c h a n g e m a r k e t s a n d t r a d e l i b e r a l i z a t i o n ) a n d i n c r e a s e d p r o t e c t i o n f o r t h e a g r i c u l t u r e a n d s e a f o o d s e c t o r s . T h e s e e v e n t s i m p r o v e d t h e c o m p a r a t i v e p r i c e a d v a n t a g e o f t h e t r a d a b l e g o o d s s e c t o r a s c o m p a r e d t o n o n - t r a d a b l e o n e s . H o w e v e r , m a n y r e f o r m s w e r e p a r t i a l , t h e r e a l e x c h a n g e r a t e c o n t i n u e d t o b e h i g h l y o v e r v a l u e d , a n d E 0 1 p o l i c i e s w e r e n o t e f f e c t i v e l y i m p l e m e n t e d . T h e p a r t i a l B O I - r e l a t e d p o l i c i e s a n d p e r s i s t e n c e o f I S I p o l i c i e s w a s d u e t o t h e a b s e n c e o f s t r o n g c o u n t e r - b a l a n c i n g g r o u p s t o i n fl u e n c e p o l i c y - m a k i n g ( H u t c h c r o f t 1 9 9 8 ; B a l i s a c a n e t a l . 2 0 0 4 ; R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . T h e P h i l i p p i n e p o l i t i c a l s y s t e m i s c h a r a c t e r i z e d a s w e a k b y m a n y e x p e r t s ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ; H u t c h c r o f t 1 9 9 8 ; B a l i s a c a n e t a l . 2 0 0 4 ) . T h i s w e a k n e s s c o m e s n o t o n l y f r o m t h e d o m i n a t i o n b y a p o w e r f u l f e w p e r s e , b u t b y t h e i n a b i l i t y o f t h e s y s t e m t o p r o d u c e r a d i c a l c h a n g e s t o c o u n t e r a c t t h a t p a t t e r n o f d o m i n a t i o n ( K r a f t 2 0 0 3 ; H u t c h c r o f t 1 9 9 8 ) . T h e r e i s a l a r g e l i t e r a t u r e t h a t d e s c r i b e s t h e p o v e r t y o f p o l i t i c s i n t h e P h i l i p p i n e s a n d i n t e r n a t i o n a l s c r u t i n y o f t h e c o u n t r y ’ s r e c o r d o n g o v e r n a n c e a n d p o v e r t y ( R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ; . U S S t a t e D e p a r t m e n t 2 0 0 5 ) . T h e c a p i t a l i s t o l i g a r c h y s t r u c t u r e o f t h e P h i l i p p i n e c o r p o r a t e s e c t o r h a s a b e a r i n g o n a n d i n fl u e n c e s t h e p o l i t i c a l s y s t e m ( H u t c h r o f t 1 9 9 8 ; A D B 2 0 0 5 a ; R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . 8 4 T h e h i s t o r i c a l d o m i n a n c e o f t h e l a n d e d o l i g a r c h y , w h i c h o r i g i n a t e d d u r i n g t h e S p a n i s h c o l o n i a l p e r i o d , h a s c o n s i s t e n t l y c h a r a c t e r i z e d P h i l i p p i n e p o l i t i c s . T h e I S I p o l i c i e s i n d u c e d t h e l a n d e d o l i g a r c h y t o d i v e r s i f y i n t o t h e n e w l y p r o t e c t e d i n d u s t r i a l s e c t o r . T o d a t e , t h e c o r p o r a t e s e c t o r i s d o m i n a t e d b y l a r g e , f a r n i l y - o w n e d b u s i n e s s e s o p e r a t i n g i n d i v e r s i fi e d s e c t o r s ( S a l d a f i a 2 0 0 0 ; R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . A t t h e e n d o f 2 0 0 3 , 6 2 p e r c e n t o f t h e m a r k e t c a p i t a l i z a t i o n o f t h e P h i l i p p i n e S t o c k E x c h a n g e ( P S E ) w a s c o m p o s e d o f 2 3 f a m i l y - c o n t r o l l e d g r o u p s ( P h i l i p p i n e C e n t e r f o r I n v e s t i g a t i v e J o u r n a l i s m 2 0 0 4 ) . U n l i k e T h a i l a n d , t h e P h i l i p p i n e s i s c h a r a c t e r i z e d b y i n c r e a s i n g a u t o c r a t i c c e n t r a l i z a t i o n — t h e a u t o n o m y o f m a c r o e c o n o m i c a g e n c i e s h a s b e e n s u b s t a n t i a l l y u n d e r m i n e d a n d s e c t o r a l a c t o r s h a v e b e e n l a r g e l y e x c l u d e d f r o m s e c t o r a l g o v e r n a n c e , w h i c h i s d o m i n a t e d b y n o n - s e c t o r a l b u r e a u c r a c y ( A k i y a m a a n d L a r s o n 2 0 0 4 ) . I t h a s a n a r r o w c i r c l e o f b e n e fi t i n g i n t e r e s t g r o u p s : t r a d i t i o n a l l a n d e d e l i t e w h o d o m i n a t e s t h e C o n g r e s s . A b a c k w a r d a n d i n e f fi c i e n t b u t p o l i t i c a l l y a s s e r t i v e s e c t o r o f h i g h l y p r o t e c t e d i n d u s t r i a l i s t s p l a y s a s t r o n g s e c o n d a r y p o l i t i c a l r o l e . I n o r d e r t o i n v o l v e p r o d u c e r s i n p o l i t i c a l d e c i s i o n - m a k i n g i n a g r i c u l t u r e , i n c l u d i n g fi s h e r i e s , a n u m b e r o f i n fl u e n t i a l c o m m i t t e e s h a v e b e e n c r e a t e d w h i c h b y l a w r e q u i r e p r i v a t e s e c t o r r e p r e s e n t a t i o n . W h i l e t h e s c o p e o f g r o u p s i n v o l v e d i n s h a p i n g p o l i c i e s h a s b e e n w i d e n e d t o i n c l u d e a m u c h b r o a d e r r a n g e o f i n t e r e s t s i n a m e a n i n g f u l w a y , s o m e i n t e r e s t s c o n t i n u e t o b e m o r e i n fl u e n t i a l t h a n o t h e r . O n t h e o t h e r h a n d , t h e p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s r e l y m u c h o n t h e g o v e r n m e n t t o p r o v i d e t h e m t h e t h i n g s t h e y n e e d . I t i s a d o l e - o u t m e n t a l i t y p e r p e t u a t e d b y t h e s y s t e m . T h i s m e n t a l i t y w o u l d h a v e s t e m m e d f r o m t h e a u t h o r i t a r i a n c e n t r a l i t y o f d e c i s i o n - m a k i n g l e a v i n g n o o p p o r t u n i t y f o r s e c t o r a c t o r s t o h a v e a v o i c e a n d e n d i n g u p w a i t i n g f o r w h a t 8 5 t h e g o v e r n m e n t w o u l d p r o v i d e t h e m . A s t h e c y c l i c a l p a t t e r n g o e s , p o l i c i e s a n d l a w s a c t u a l l y e n a c t e d w o u l d t e n d t o f a v o r t h e s t a t u s q u o o f p o w e r d i s t r i b u t i o n a n d e c o n o m i c r e n t s . T o d a t e , t h i s s t a t e o f a f f a i r s i n t h e P h i l i p p i n e p o l i t i c a l e c o n o m y c o n t i n u e s d e s p i t e c o n c e r t e d c i v i l s o c i e t y a c t i v i s m . P r o g r e s s i v e c i v i l s o c i e t y o r g a n i z a t i o n s h a v e f o u n d i t d i f fi c u l t t o b u i l d m u c h n e e d e d f u n d a m e n t a l r e f o r m s , a n d t h e g o v e r n m e n t i s n o t p a r t i c u l a r l y e n t h u s i a s t i c o r r e s p o n s i v e ( W a l z e r 1 9 9 2 ) . N e i t h e r t h e i n t r o d u c t i o n o f a u t h o r i t a r i a n i s m i n t h e 1 9 7 0 3 n o r t h e o v e r t h r o w o f M a r t i a l L a w i n 1 9 8 6 n o r t h e o u s t i n g o f P r e s i d e n t E s t r a d a a l t e r e d t h e b a s i c s t r u c t u r e o f P h i l i p p i n e p o l i t i c s . C u r r e n t l y , t h e r e i s n o s y s t e m t o s h a p e a n d c o n s o l i d a t e p r e s s u r e s f o r m a j o r r e f o r m s i n t h e p o l i t i c a l p r o c e s s e s ( C o r o n e l F e r r e r 2 0 0 4 ) , a n d t h e p r e s e n t p o l i t i c a l s t r u c t u r e i n t h e c o u n t r y h a s a c c o m m o d a t e d a l e v e l o f s o c i a l a c t i v i s m ( H u t c h c r o f t 1 9 9 8 ; R o d a n e t a l . 2 0 0 6 ) . S o m e e x p e r t s a n a l y z e d t h i s f u r t h e r a n d s u g g e s t e d t h a t s o c i a l a c t i v i s m i n i t s e l f h a s c o n t r i b u t e d t o p o l i t i c a l i n s t a b i l i t y b e c a u s e t h e r e i s n o s t r u c t u r e t o c o n s o l i d a t e t h e p r e s s u r e s a n d f o r c e s a d v o c a t i n g f o r r e f o r m s i n p o l i t i c a l p r o c e s s e s ( C o r o n e l F e r r e r 2 0 0 4 ) . T h e r e a r e a v e r y f e w e x a m p l e s o f e f f e c t i v e a n d s u s t a i n e d c o l l e c t i v e a c t i o n i n t h e p a s t : S o m e o b s e r v e r s a t t r i b u t e l a n d r e d i s t r i b u t i o n d u r i n g t h e R a m o s a d m i n i s t r a t i o n , i n l a r g e r s c o p e t h a n a n y o f i t s p r e d e c e s s o r s , t o s o m e c h a n g e s i n c i v i l s o c i e t y o r g a n i z a t i o n s o r i g i n a t i n g i n t h e 1 9 8 0 3 . G r a s s r o o t s o r g a n i z a t i o n s d u r i n g t h a t t i m e h a d s o m e i n fl u e n c e i n t h e l o c a l p o l i t i c a l d y n a m i c s . T h i s i n d i c a t e s t h a t s m a l l - s c a l e p r o d u c e r s a n d l a n d l e s s l a b o r e r s w h o o r g a n i z e a n d b u i l d c o a l i t i o n s m e d i a t e d b y N G O s c o u l d m a k e a s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e a t t h e l o c a l l e v e l . H o w e v e r , d u e t o u n i q u e s o c i a l a n d p o l i t i c a l f e a t u r e s o f t h e P h i l i p p i n e s o c i e t y , t h e s e c a s e s o f s u s t a i n e d c o l l e c t i v e a c t i o n a r e e x c e p t i o n s r a t h e r t h e 8 6 r u l e s . S u s t a i n e d c o l l e c t i v e a c t i o n f o r a d v o c a c y p o l i t i c s i s d i f fi c u l t i n t h e P h i l i p p i n e s . S e v e r a l f a c t o r s c a n h e l p e x p l a i n t h e l i m i t s o f c o l l e c t i v e a c t i o n i n t h e P h i l i p p i n e s . F i r s t , t h e r e a r e n u m e r o u s d i f f e r e n t s m a l l e r o r g a n i z a t i o n s , b u t , d i s p e r s e d g e o g r a p h i c a l l y a c r o s s t h e c o u n t r y ’ s m a n y i s l a n d s . T h i s i s w h y i t i s p a r t i c u l a r l y d i f fi c u l t f o r t h e l a r g e s c a l e c o l l e c t i v e a c t i o n t o b e f o r m e d a n d s u s t a i n e d a g a i n s t t h e w e l l - o r g a n i z e d l a n d e d o l i g a r c h y . C o o r d i n a t i o n h a s b e e n d i f fi c u l t f o r t h e s e s m a l l e r o r g a n i z a t i o n s . T h i s l a c k o f a s e n s e o f c o l l e c t i v e a c t i o n m a y b e d u e t o h i g h i n f o r m a t i o n c o s t s w i t h i n g r o u p s , o r g a n i z a t i o n s o r a s s o c i a t i o n s a n d t h e l i m i t s o f i n s t i t u t i o n a l a r r a n g e m e n t s t o r e d u c e t h e s e c o s t s . A n i n s t i t u t i o n t h a t w o r k s i n t h e P h i l i p p i n e c o n t e x t t o r e d u c e t h e h i g h i n f o r m a t i o n c o s t s w i t h i n o r g a n i z a t i o n s a n d a s s o c i a t i o n s i s a s y s t e m s i m i l a r t o t h e G r a r n e e n s y s t e m k n o w n i n m i c r o fi n a n c e . T h i s s y s t e m i s c h a r a c t e r i z e d b y t h e d o m i n a n c e o f d y a d i c r e l a t i o n s h i p s a n d n o t a m o n g l a r g e n u m b e r s o f m e m b e r s . I t i s c h a r a c t e r i z e d b y s m a l l g r o u p s w i t h fi v e m e m b e r s w h i c h u s e s s o c i a l r e l a t i o n s h i p s t o c o n t r o l o n e a n o t h e r a n d t o r e d u c e i n f o r m a t i o n c o s t a m o n g i t s m e m b e r s . I n t h e G r a r n e e n s y s t e m , l o c a l p e o p l e c h o o s e n e i g h b o r s a s m e m b e r s o f t h e s a m e g r o u p . H o w e v e r , t h i s t y p e o f r e l a t i o n s h i p a n d a r r a n g e m e n t l i m i t s t h e f o r m a t i o n a n d s u s t a i n a b i l i t y o f l a r g e r g r o u p s b e y o n d t h e d y a d i c r e l a t i o n s h i p s . S e c o n d , d o l e - o u t m e n t a l i t y i s s t r o n g i n t h e P h i l i p p i n e s . M a n y s e r v i c e s a n d n e e d s w e r e h i s t o r i c a l l y e x p e c t e d t o b e p r o v i d e d b y t h e g o v e r n m e n t a n d p r o d u c e r s o r p r o c e s s o r s d i d n o t f e e l a n u r g e n t n e e d t o r e s o r t t o t y p e s o f o r g a n i z a t i o n s a n d a s s o c i a t i o n s t o s u p p l y t h e s e s e r v i c e s a n d n e e d s . T h i s h a s p e r p e t u a t e d t h e h i g h i n f o r m a t i o n c o s t a n d f r e e - r i d i n g p r o b l e m t h a t w e r e i n i t i a l l y c r e a t e d b y t h e p a m p e r i n g p u b l i c s e c t o r . ‘ T h i r d , s t r u c t u r e o f p o w e r a n d i n fl u e n c e a t t h e l o c a l o r v i l l a g e l e v e l d o e s n o t 8 7 p e r m i t e a s y o r g a n i z a t i o n v i a l o c a l g o v e r n m e n t u n i t s , r a t h e r e x t e r n a l a g e n c i e s o r N G O s u s u a l l y a r e r e s p o n s i b l e f o r o r g a n i z i n g v i l l a g e p e o p l e . W h e n N G O s t r y t o o r g a n i z e p e o p l e , t h e y t e n d t o b y p a s s b a r a n g a y s . I n t h e b e g i n n i n g , t h e y s e n d t h e i r w o r k e r s t o t h e b a r a n g a y c a p t a i n a n d a s k h i m o r h e r t o c a l l a m e e t i n g a b o u t t h e i r p r o j e c t . I n t h e p r o c e s s , t h e r o l e o f b a r a n g a y c a p t a i n i s j u s t t o c a l l a v i l l a g e m e e t i n g . N G O s , n o t t h e b a r a n g a y c a p t a i n , a r e t h e o r g a n i z e r s o f t h e l o c a l p e o p l e . T h i s m e t h o d c o n t r a s t s w i t h t h e T h a i c a s e , i n w h i c h N G O s a n d g o v e r n m e n t a g e n c i e s e x p e c t t h e v i l l a g e h e a d m a n o r o t h e r v i l l a g e l e a d e r s t o p l a y t h e r o l e o f o r g a n i z e r . H i s t o r i c a l l y , b a r a n g a y s c a n n o t b e u s e d t o o r g a n i z e p e o p l e . M a n y b a r a n g a y s i n C e n t r a l a n d S o u t h e r n L u z o n a r e b i g , w h i c h i n c l u d e m o r e t h a n 4 0 0 h o u s e h o l d s , h e n c e s o c i a l r e l a t i o n s h i p s a m o n g v i l l a g e r s t e n d n o t t o b e c l o s e . N o s e n s e o f u n i t y h a s f o r m e d a t t h e v i l l a g e l e v e l . B a r a n g a y c h a p e l s , u n l i k e t e m p l e s i n T h a i l a n d , d o n o t i n d u c e a s e n s e o f a f fi l i a t i o n o r e n c o u r a g e c o l l e c t i v e a c t i o n a m o n g t h e v i l l a g e r s . R a t h e r , t h e b a r a n g a y h a s b e e n u s e d b y p o l i t i c i a n s t o t h e i r o w n p o l i t i c a l e n d s , f o r e x a m p l e t o g a t h e r v o t e s o r l e g i t i m i z e t h e i r a u t h o r i t y . T h u s , t h i s l a c k o f o r g a n i z a t i o n s u p p o r t f r o m t h e v i l l a g e - l e v e l a d m i n i s t r a t i v e u n i t l i m i t s t h e c r e a t i o n a n d s u s t a i n a b i l i t y o f l a r g e s c a l e c o l l e c t i v e a c t i o n i n t h e P h i l i p p i n e s . F o u r t h , s e v e r a l e x p e r t s a l s o s t r e s s t h a t t h e p o l i t i c a l p r o c e s s e s b e h i n d t h e s e p o l i c i e s c o u l d a l s o b e a r e s u l t o f h i g h i n i t i a l i n e q u a l i t y i n w e a l t h d i s t r i b u t i o n 7 5 ( B a l i s a c a n e t a l . 2 0 0 4 ; R o d r i k 1 9 9 6 ) . P h i l i p p i n e s i s a m o n g t h e t o p c o u n t r i e s w i t h u n e q u a l w e a l t h 7 5 D e s p i t e t h e i m p r e s s i v e g r t h i n t o t a l a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n u p t o t h e e a r l y 1 9 8 0 3 , t h e e f f e c t o f s u c h a g g r e g a t e g r t h o n r e d u c t i o n o f r u r a l p o v e r t y w a s n o t v e r y i m p r e s s i v e . T h e p a c e o f p o v e r t y r e d u c t i o n i n t h e P h i l i p p i n e s ( m e a s u r e d b y i n c o m e o r e x p e n d i t u r e o r b y n o n - i n c o m e d i m e n s i o n s ) h a s b e e n q u i t e d i s a p p o i n t i n g c o m p a r e d t o i t s n e i g h b o r s ( B a l i s a c a n e t a l . 2 0 0 4 ) . O n e o f t h e m a i n r e a s o n s f o r s u c h w e a k e f f e c t s o f a g g r e g a t e g r t h i n r e d u c i n g r u r a l p o v e r t y c a n b e a t t r i b u t e d t o t h e h i s t o r i c a l p r o c e s s e s l e a d i n g t o t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e r u r a l P h i l i p p i n e s a n d t h e g r o w i n g i n c i d e n c e o f l a n d l e s s n e s s d u r i n g t h e p e r i o d . 8 8 d i s t r i b u t i o n , h i g h e r t h a n V i e t n a m a n d T h a i l a n d , m e a s u r e d i n t e r m s o f G i n i c o e f fi c i e n t ( F i g u r e 1 0 ) . F i g u r e 1 0 . M e a s u r e o f w e a l t h d i s t r i b u t i o n i n s e l e c t e d S o u t h a n d S o u t h e a s t A s i a n c o u n t r i e s P R C , 2 0 0 4 N e p a l , 2 0 0 3 P h i l i p p i n e s , 2 0 0 3 T h a i l a n d , 2 0 0 2 S r i L a n k a , 2 0 0 2 M a l a y s i a , 2 0 0 4 C a m b o d i a , 2 0 0 4 V i e t n a m , 2 0 0 4 I n d i a , 2 0 0 4 L a o P D R , 2 0 0 2 B a n g l a d e s h , 2 0 0 5 I n d i o n e i s a , 2 0 0 2 I I I f T I l I l I 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 S o u r c e : A D B 2 0 0 7 ; x - a x i s i s t h e G i n i c o e fl i c i e n t . A n o t h e r m e a s u r e i s t h e p e r c e n t a g e c h a n g e i n e x p e n d i t u r e / i n c o m e o f t h e t o p 2 0 p e r c e n t a n d b o t t o m 2 0 p e r c e n t o f t h e p o p u l a t i o n . T h e l o g i c i s t h a t i n c r e a s e s i n w e a l t h i n e q u a l i t y a r e n o t o n l y a s t o r y o f t h e “ r i c h g e t t i n g r i c h e r a n d t h e p o o r g e t t i n g p o o r e r , ” b u t , i t i s a l s o t h e “ r i c h g e t t i n g r i c h e r f a s t e r t h a n t h e p o o r . ” F o l l o w i n g t h i s l o g i c m e a n s t h a t i f t h e i n c o m e o f t h e t o p 2 0 p e r c e n t g r o w s f a s t e r t h a n t h e i n c o m e o f t h e b o t t o m 2 0 p e r c e n t , t h e i n e q u a l i t y i s w o r s e n i n g . F i g u r e 1 1 s h o w s t h a t T h a i l a n d h a s p o s i t i v e t r e n d s o f g r e a t e r w e a l t h e q u a l i t y : t h e b o t t o m 2 0 p e r c e n t i s g r o w i n g m u c h f a s t e r t h a n t h e i r t o p 2 0 p e r c e n t . 8 9 V i e t n a m ’ s t o p 2 0 p e r c e n t i s g r o w i n g v e r y f a s t a n d t h e b o t t o m 2 0 p e r c e n t i s m o v i n g a b i t s l o w e r , a n d t h u s , t h i s p r o v i d e s a n i n d i c a t i o n o n w o r s e n i n g w e a l t h i n e q u a l i t y . W o r s t p i c t u r e a m o n g t h e t h r e e c o u n t r i e s i s t h e P h i l i p p i n e s : i t h a s t h e h i g h e s t w e a l t h i n e q u a l i t y i n d e x t o s t a r t w i t h ( F i g u r e 1 0 ) a n d t h e h i g h e s t p e r c e n t a g e c h a n g e i n i n c o m e s o f t h e t o p 2 0 p e r c e n t a s a r a t i o o f t h a t o f t h e b o t t o m 2 0 p e r c e n t ( F i g u r e 1 1 ) . T h i s i n d i c a t e s a w o r s e n i n g w e a l t h i n e q u a l i t y i n t h e f u t u r e , m u c h f a s t e r t h a n T h a i l a n d a n d V i e t n a m . F i g u r e 1 1 . P e r c e n t a g e c h a n g e i n e x p e n d i t u r e o f t o p 2 0 p e r c e n t a n d b o t t o m 2 0 p e r c e n t o f t h e p o p u l a t i o n i n s e l e c t e d S o u t h a n d S o u t h e a s t A s i a n c o u n t r i e s N e p a l P R C V i e t N a m S r i L a n k a L a o P D R C a m b o d i a P h i l i p p i n e s M a l a y s i a I T o p 2 0 % I B o t t o m 2 0 % I n d i a I n d o n e s i a B a n g l a d e s h T h a i l a n d S o u r c e : A D B 2 0 0 7 ; x - a x i s i s i n p e r c e n t H i g h i n e q u a l i t y h i n d e r s t h e e m e r g e n c e o f a p o l i t i c a l p r o c e s s w i t h c o m p e t i t i v e i n t e r e s t g r o u p s a n d e n c o u r a g e s a p o l i t i c a l p r o c e s s w i t h r a m p a n t r e n t - s e e k i n g . T h e r e s u l t i s a c y c l i c a l p r o b l e m : p o o r p o l i c i e s f r o m a p o l i t i c a l p r o c e s s w i t h o u t c o m p e t i t i v e l o b b y i n g , 9 0 w h i c h i n t u r n i s a r e s u l t o f t h e h i g h i n e q u a l i t y i n w e a l t h d i s t r i b u t i o n . A s t u d y o n V i e t n a m i n d i c a t e s t h a t h i g h e r l e v e l s o f i n c o m e a n d e d u c a t i o n i n c r e a s e p a r t i c i p a t i o n i n a n a r r a y o f s o c i a l n e t w o r k s , a n d t h u s , fi u t h e r d e v e l o p m e n t a n d g r e a t e r w e a l t h e q u a l i t y a r e n o t s o l i k e l y t o e x c h a n g e o n s e t o f s o c i a l n e t w o r k s f o r a n o t h e r , b u t t o e x p a n d t h e n u m b e r a n d a c t i v i t y l e v e l s o f t h e n e t w o r k s t h a t c o n n e c t i n d i v i d u a l s t o s o c i e t y ( D a l t o n e t a 1 . 2 0 0 2 ) . C o m p a r i n g t h e P h i l i p p i n e p o l i t i c a l e c o n o m y t o T h a i l a n d , H u t c h c r o f t ( 1 9 9 8 ) a r g u e s t h a t t h e P h i l i p p i n e s t a t e c a n b e c h a r a c t e r i z e d a s a “ p a t r i m o n i a l o l i g a r c h i c s t a t e ” a s o p p o s e d t o i t s T h a i ( e s p e c i a l l y i n t h e y e a r s 1 9 3 2 - 1 9 7 3 ) c o u n t e r p a r t s t h a t a r e c h a r a c t e r i z e d a s “ p a t r i m o n i a l b u r e a u c r a t i c s t a t e s . ” I n a ‘ p a t r i m o n i a l b u r e a u c r a t i c s t a t e ’ a b u r e a u c r a t i c e l i t e t e n d s t o “ e x t r a c t p r i v i l e g e f r o m a w e a k b u s i n e s s c l a s s ; ” w h i l e i n a ‘ p a t r i m o n i a l 9 “ o l i g a r c h i c s t a t e a p o w e r f u l b u s i n e s s c l a s s e x t r a c t s p r i v i l e g e f r o m a l a r g e l y i n c o h e r e n t b u r e a u c r a c y ” ( H u t c h c r o f t 1 9 9 8 , p . 2 0 ) . H e a r g u e s t h a t i n a “ p a t r i m o n i a l o l i g a r c h i c s t a t e ” s u c h i n t h e P h i l i p p i n e s , i t i s d i f fi c u l t f o r p o l i c y r e f o r m s t o s u c c e e d g i v e n t h e r e l a t i v e l y w e a k p o s i t i o n o f s t a t e b u r e a u c r a c y v i s - a — v i s p r i v a t e b u s i n e s s i n t e r e s t s . H o w e v e r , n o e x p l a n a t i o n i s o f f e r e d a s t o h o w o n e t y p e o f t h e ‘ p a t r i m o n i a l ’ s t a t e e m e r g e s i n s o m e s o c i e t i e s , b u t t h e o t h e r t y p e e m e r g e s e l s e w h e r e . I n a d d i t i o n , i f t h e b u r e a u c r a t s i n a ‘ p a t r i m o n i a l b u r e a u c r a t i c s t a t e ’ a r e r a t i o n a l , i t i s n o t c l e a r w h y t h e y i n i t i a t e p o l i c y r e f o r m s t h a t e v e n t u a l l y l e a d t o t h e l o s s o f t h e i r o w n e c o n o m i c a d v a n t a g e s . A v e t e r a n s c h o l a r o f P h i l i p p i n e p o l i t i c s h a s a r g u e d t h a t “ t h e t w o p o l i t i c a l e c o n o m i e s a r e c o n v e r g i n g — w i t h T h a i e l e c t i o n s a n d p o l i t i c a l p a r t i e s , f o r i n s t a n c e , b e c o m i n g m o r e l i k e t h e i r P h i l i p p i n e c o u n t e r p a r t s — — i n t u r n a f f e c t i n g t h e r o l e o f p r i v a t e i n t e r e s t s i n s t a t e d e c i s i o n s o n t h e e c o n o m y , a n d t h u s r e d u c i n g t h e s t r e n g t h o f t h e b u r e a i r c r a c y ” ( W u r f e l 2 0 0 0 , p . 8 9 3 ) . N e v e r t h e l e s s , m a n y e x p e r t s h i g h l i g h t t h e 9 1 f u n d a m e n t a l d i f f e r e n c e i n t h e s t r u c t u r e o f p o w e r d i s t r i b u t i o n a n d p o l i c y m a k i n g i n t h e P h i l i p p i n e s a n d T h a i l a n d , p a r t i c u l a r l y t h e a b s e n c e o f s o c i a l f o r c e s c h a l l e n g i n g c o n t r o l b y t h e o l i g a r c h y l e d t h e ‘ p a t r i m o n i a l o l i g a r c h i c ’ n a t u r e o f t h e s t a t e t o e n d u r e ( H u t c h c r o f t 1 9 9 8 , p p . 5 2 - 5 4 ) . T h i s l a c k o f s o c i a l f o r c e s c h a l l e n g i n g t h e c u r r e n t s t a t e m a y w e l l b e a t t r i b u t e d t o t h e l a c k o f i n c e n t i v e a n d i n t e r e s t o f c r e a t i n g a n d s u s t a i n i n g c o l l e c t i v e a c t i o n a m o n g t h e p e o p l e . C i t i z e n s k n o w t h a t n o t h i n g w i l l h a p p e n t o t h e i r r e q u e s t s s i n c e d e c i s i o n - m a k i n g a n d i t s o u t c o m e s a r e a l r e a d y fi x e d b y l i m i t e d n u m b e r o f p o l i t i c i a n s a n d p o l i c y m a k e r s , a n d t h u s , p e o p l e w i l l n o t h a v e t h e i n c e n t i v e t o c o n t r i b u t e t o o r g a n i z a t i o n s t o l o b b y f o r t h e i r i n t e r e s t s . 5 . 3 C o s t A d v a n t a g e s T h e s t r e n g t h o f t h e P h i l i p p i n e m a r i n e fi s h i n g i n d u s t r y a n d t h e b o o m i n i t s a q u a c u l t u r e s e c t o r a r e c r i t i c a l t o t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f i t s s e a f o o d i n d u s t r y . F o r i n s t a n c e , 4 0 - 8 0 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s i n c u r r e d b y p r o c e s s i n g a n d e x p o r t i n g fi r m s a r e c o s t s o f r a w s e a f o o d i n t h e P h i l i p p i n e s ( s e e C h a p t e r 3 ) . T h e P h i l i p p i n e s h a s c o s t d i s a d v a n t a g e c o m p a r e d t o T h a i l a n d i n b o t h e x t e n s i v e a n d i n t e n s i v e s y s t e m s , b u t h a s a c o s t a d v a n t a g e o v e r V i e t n a m i n e x t e n s i v e s y s t e m . 7 6 T h e P h i l i p p i n e s h a s a c o s t d i s a d v a n t a g e c o m p a r e d t o V i e t n a m i n s e m i - i n t e n s i v e s y s t e m 7 7 ( F i g u r e 9 a b o v e ) . T h i s c o s t d i s a d v a n t a g e o f t h e P h i l i p p i n e s i n s h r i m p f a r m i n g h a s c o n t r i b u t e d t o t h e d e c l i n e o f s h r i m p e x p o r t s o v e r t h e 7 8 y e a r s . T h i s c o s t d i s a d v a n t a g e i s a r e s u l t o f p a s t p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s r a t h e r t h a n 7 6 N o d a t a f o r V i e t n a m . 7 7 . . N o d a t a f o r T h a i l a n d . 7 8 S h r i m p e x p o r t s h a v e d e c r e a s e d b y f o u r p e r c e n t p e r y e a r ( 1 9 9 5 - 2 0 0 6 ) . 9 2 e n d o w m e n t s ( f o l l o w i n g P o r t e r ’ s ( 1 9 9 8 ) c o n c e p t o f c o m p e t i t i v e n e s s a s b e i n g c r e a t e d a n d n o t i n h e r i t e d ) . F o r i n s t a n c e , t h e P h i l i p p i n e s i s e n d o w e d w i t h 2 . 4 3 m i l l i o n s q u a r e k i l o m e t e r s o f m a r i n e r e s o u r c e s a n d 7 5 0 , 0 0 0 h e c t a r e s o f i n l a n d w a t e r r e s o u r c e s a n d t h e s e fi g u r e s a r e f a r h i g h e r t h a n t h a t o f T h a i l a n d a n d V i e t n a m . F i g u r e 6 a b o v e c l e a r l y i l l u s t r a t e s t h e r i c h n e s s o f t h e P h i l i p p i n e s i n b o d i e s o f w a t e r c o m p a r e d t o T h a i l a n d a n d V i e t n a m . D e s p i t e h a v i n g a b u n d a n t w a t e r r e s o u r c e s , c r i t i c a l f o r s e a f o o d p r o d u c t i o n , t h e P h i l i p p i n e s n o w f a c e s s e v e r a l d i s a d v a n t a g e s o v e r T h a i l a n d a n d V i e t n a m d u e t o d i v e r g e n c e o f p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s . F i r s t , t h e p r o l o n g e d I S I r e g i m e h a s p r o t e c t e d l a r g e m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s a t t h e e x p e n s e o f p o t e n t i a l l y v i a b l e e x p o r t - o r i e n t e d fi r m s . A n e x a m p l e i s t h e f e e d s i n d u s t r y w h e r e f e e d s m a k e u p 3 0 - 5 0 p e r c e n t o f t h e a q u a c u l t u r e e x p e n d i t u r e s . A s p a r t o f t h e I S I p o l i c i e s , f e e d s f a c e h i g h e r t a r i f f s , l e a d i n g t o h i g h e r c o s t s f o r a q u a c u l t u r e , w h i c h m e a n s t h a t t h e s e p r i c e s a r e h i g h e r t h a n o t h e r c o m p e t i n g A s i a n c o u n t r i e s . S e c o n d , t h e i n n o v a t i o n c a p a c i t y t h r o u g h r e s e a r c h a n d e x t e n s i o n h a s b e e n l i m i t e d . A c c o r d i n g t o G C R , i n n o v a t i v e c a p a c i t y o f t h e P h i l i p p i n e s i s w e a k e r , r a n k i n g o n l y a s 7 5 t h c o m p a r e d t o 3 3 r d f o r T h a i l a n d a n d 7 9 t h f o r V i e t n a m ( o u t o f 1 2 5 c o u n t r i e s s u r v e y e d w o r l d w i d e ) ( F i g u r e 8 a b o v e ) . K e y i n f o r m a n t s fi o m F A O a n d t h e W o r l d B a n k v i e w e d t h e P h i l i p p i n e s a s t h e w e a k e s t i n r e s e a r c h a n d t e c h n i c a l i n n o v a t i o n . I t w a s a l s o o b s e r v e d t h a t t h e P h i l i p p i n e s h a s l i m i t e d i n t e r n a t i o n a l p r e s e n c e i n F A Q a n d o t h e r t e c h n i c a l a n d s t a n d a r d - s e t t i n g b o d i e s a s c o m p a r e d t o T h a i l a n d a n d V i e t n a m . G i v e n t h a t t h e S o u t h e a s t A s i a n F i s h e r i e s D e v e l o p m e n t C e n t e r ( S E A F D E C ) i s b a s e d i n t h e P h i l i p p i n e s , i t i s s u r p r i s i n g t o h e a r e x p e r t s ’ s t r o n g o p i n i o n o f t h e l a c k o f i n n o v a t i v e c a p a c i t y i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y . A c c o r d i n g t o k e y i n f o r m a n t s , t h e l a c k o f i n n o v a t i v e c a p a c i t y 9 3 m a y b e a r e s u l t o f t h e l a c k o f s y n e r g y a n d p a r t n e r s h i p b e t w e e n t h e p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r r e s e a r c h , e x t e n s i o n a n d t r a i n i n g s y s t e m s . T h i s a p p r o a c h h a s b e e n p r o v e n t o b e s t r o n g i n b o t h T h a i l a n d a n d V i e t n a m a n d i s c o n s i d e r e d t o b e a m a j o r c o n t r i b u t o r t o t h e g r o w t h o f t h e s e c o u n t r i e s ’ s e a f o o d e x p o r t s . G a u g i n g t h e r e s e a r c h i n t e n s i t y r a t i o , 7 9 f u n d i n g f o r a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h i n t h e P h i l i p p i n e s i s l i m i t e d , a n d i s a m o n g t h e l o w e s t i n t h e A s i a n r e g i o n ( D a v i d e t a l . 1 9 9 9 ) . W i t h i n a g r i c u l t u r e , t h e fi s h e r y s e c t o r i s e v e n m o r e d i s a d v a n t a g e d , r e c e i v i n g l e s s t h a n f o u r p e r c e n t o f t h e t o t a l a l l o c a t i o n f o r a g r i c u l t u r e a n d n a t u r a l r e s o u r c e s , f a r l o w e r t h a n i t s 2 8 p e r c e n t s h a r e i n a g r i c u l t u r a l G V A ( I s r a e l 1 9 9 9 ; B r i o n e s 2 0 0 6 ) . T h i s l i m i t e d p u b l i c f r m d i n g , c o u p l e d w i t h t h e w e a k c r e d i t s y s t e m t o p r o v i d e n e e d e d i n v e s t m e n t s f o r r e s e a r c h , h a s l e d t o a w e a k k n o w l e d g e a n d i n n o v a t i o n s y s t e m i n t h e P h i l i p p i n e s ( B r i o n e s 2 0 0 6 ; b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . T h e B u r e a u o f F i s h e r i e s a n d A q u a t i c R e s o u r c e s ( B F A R ) , t h e a g e n c y o f t h e g o v e r n m e n t r e s p o n s i b l e o f fi s h e r i e s d e v e l o p m e n t , h a s a n u m b e r o f t e c h n o l o g y c e n t e r s a n d t h e i r s t a f f c o n d u c t f a r m v i s i t s a n d p r o v i d e t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o fi s h f a r m e r s w i t h i n t h e i r r e s p e c t i v e v i c i n i t i e s . G i v e n t h e i r l i m i t e d g e o g r a p h i c c o v e r a g e , m o s t o f t h e c o u n t r y ’ s fi s h f a r m e r s w o u l d h a v e t o b e s e r v e d b y m u n i c i p a l e x t e n s i o n a g e n t s ; h o w e v e r , f e w m u n i c i p a l i t i e s p r o v i d e a d e q u a t e s u p p o r t o r a s s i g n p r i o r i t y t o a q u a c u l t u r e e x t e n s i o n ( Y a p 1 9 9 9 ) . T h e r e s u l t i s a p e r s i s t e n t p r o b l e m o f l o w y i e l d s i n a q u a c u l t u r e ( P l a t o n a n d I s r a e l 2 0 0 1 ) a n d p r e v a l e n t t e c h n i c a l i n e f fi c i e n c i e s i n t h e p r o d u c t i o n o f k e y c o m m o d i t i e s s u c h a s m i l k fi s h , t i l a p i a , a n d s h r i m p ( d e J e s u s e t a l . 2 0 0 5 ) . I n a d d i t i o n , s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s c o m p l a i n a b o u t t h e a b s e n c e o r l i m i t e d t e c h n i c a l a n d r e s e a r c h a s s i s t a n c e p r o v i d e d t o t h e m b y t h e g o v e r n m e n t . 7 9 . . P e r c e n t a g e o f r e s e a r c h a n d e x t e n s i o n e x p e n d i t u r e m a g r i c u l t u r e G V A . 9 4 T h i r d , c o s t o f l a b o r i s a l s o a m a j o r c o n s t r a i n t i n t h e c o s t c o m p e t i t i v e n e s s o f P h i l i p p i n e s e a f o o d . R i s i n g r e a l w a g e s d u e t o s u c c e s s i v e r o u n d s o f m i n i m r u n w a g e i n c r e a s e s h a v e n o t b e e n m a t c h e d b y c o n c u r r e n t r i s e s i n p r o d u c t i v i t y , s u c h t h a t u n i t l a b o r c o s t 8 0 r o s e f r o m 1 . 0 i n 1 9 7 8 t o 1 . 3 i n 2 0 0 0 ( A D B 2 0 0 5 a ) . I n c o n t r a s t , t h e u n i t l a b o r c o s t o f V i e t n a m a n d T h a i l a n d w e r e l e s s t h a n o n e f o r m o s t o f t h e s a m e p e r i o d ( J u r a d o 2 0 0 0 ) . B u s i n e s s e f fi c i e n c y 8 1 i n t h e P h i l i p p i n e s w a s f o u n d t o b e o n e o f t h e l o w e s t a m o n g 4 9 i n d u s t r i a l i z e d a n d e m e r g i n g e c o n o m i e s ( M a c a r a n a s a n d S i l v a 2 0 0 2 ) . T h i s w a g e - p r o d u c t i v i t y g a p i s a n i m p o r t a n t i m p e d i m e n t t o t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y . T h e P h i l i p p i n e s i s w e a k i n t e r m s o f i n d i c e s o n t r a i n i n g a n d s k i l l s d e v e l o p m e n t s e r v i c e s , r a n k i n g o n l y 7 6 “ 1 c o m p a r e d t o T h a i l a n d ( 2 2 “ ) a n d V i e t n a m ( 6 9 t h ) ( W E F 2 0 0 6 ) . T h e a t t r a c t i v e n e s s o f l o w l a b o r c o s t i n V i e t n a m m a k e s i t s u i t a b l e f o r l o w - v a l u e p r o c e s s i n g , w h i l e t h e h i g h p r o d u c t i v i t y a n d h i g h l y t r a i n e d a n d s k i l l e d l a b o r i n T h a i l a n d m a k e s i t v e r y a t t r a c t i v e f o r h i g h - v a l u e p r o c e s s e d p r o d u c t s . T h i s c o s t - p r o d u c t i v i t y g a p n e e d s t o b e a d d r e s s e d i n o r d e r f o r P h i l i p p i n e s i n d u s t r i e s t o g a i n c o m p e t i t i v e n e s s . T h i s c a n b e d o n e b y r e d u c i n g w a g e s o r f o c u s i n g o n v a l u e a d d i t i o n a n d r e l a t e d s k i l l s d e v e l o p m e n t . T h e f o r m e r b e c o m e s a s o c i o - e c o n o m i c , c u l t u r a l a n d p o l i t i c a l i s s u e , w h i c h i s r a t h e r d i f fi c u l t t o c h a n g e ; w h i l e t h e l a t t e r a r e o f t e n e a s i e r w a y s t o i m p l e m e n t . T h e P h i l i p p i n e s h a s t o e x p a n d i n v e s t m e n t s i n t r a i n i n g , s k i l l s d e v e l o p m e n t , a n d h u m a n r e s o u r c e s t o s u p p o r t p r o d u c t d i f f e r e n t i a t i o n a n d v a l u e - a d d i n g s t r a t e g i e s . F o u r t h , s u p p o r t i n g i n d u s t r i e s a n d i n f r a s t r u c t u r e a r e l i m i t e d , c o n t r i b u t i n g t o b o t h 8 0 . . . . . . . U n i t l a b o r c o s t m e a s u r e a s a n i n d i c a t o r o f c o s t c o m p e t i t i v e n e s s . I t I S m e a s u r e d b y t h e r a t r o o f l a b o r c o m p e n s a t i o n i n n o m i n a l t e r m s a n d o u t p u t v o l u m e i n r e a l t e r m s . I t c a n a l s o b e i n t e r p r e t e d a s t h e c u r r e n t c o s t o f l a b o r p e r " q u a n t i t y u n i t " o f o u t p u t p r o d u c e d ( v a n A r k a n d M o n n i k h o f 2 0 0 0 ) . 8 1 . . . . . . . E x t e n t t o W t h h e n t e r p r i s e s a r e p e r f o r r m n g m a n i n n o v a t i v e , p r o fi t a b l e , a n d r e s p o n s r b l e m a n n e r . 9 5 h i g h p r i c e s o f i n p u t s a n d s e r v i c e s n e e d e d f o r p r o d u c t i o n , p r o c e s s i n g a n d t r a d e . S p e c i fi c t o fi s h e r i e s , w a s t a g e i n t h e p o s t - h a r v e s t s t a g e i s p e r v a s i v e , o w i n g t o i n s u f fi c i e n t p r e s e r v a t i o n a n d h a n d l i n g f a c i l i t i e s , p a r t i c u l a r l y i n fi s h i n g p o r t s . P o s t - h a r v e s t l o s s e s m a y a m o u n t t o a s m u c h a s 4 0 p e r c e n t ( P l a t o n a n d I s r a e l 2 0 0 1 ) . M u n i c i p a l p o r t s a r e b u r d e n e d b y a l a r g e d e m a n d i n e x c e s s o f t h e i r l i m i t e d f a c i l i t i e s . I c e p l a n t s o r w a r e h o u s e s a r e s m a l l , d i l a p i d a t e d , o r a b s e n t , p a r t i c u l a r l y i n a r e a s w h e r e p o w e r s u p p l y i s h i g h l y i r r e g u l a r . I n s o m e c a s e s , t h e r e i s n o c h o i c e b u t t o t u r n o v e r f r e s h fi s h t o t h o s e u n d e r t a k i n g t r a d i t i o n a l p r e s e r v a t i o n a n d p r o c e s s i n g f o r t h e d o m e s t i c m a r k e t s o a s t o a v o i d d e t e r i o r a t i o n i n t h e p o r t s . I n c o n t r a s t , r e g i o n a l p o r t s 8 2 a r e u n d e r u t i l i z e d d u e t o i n a d e q u a t e c o m m e r c i a l c a t c h ( I s r a e l a n d R o q u e 2 0 0 0 ) . A c o n s e q u e n c e o f a l o n g I S I r e g i m e a n d w e a k E O I d e s c r i b e d a b o v e i s a c o n t i n u o u s l y w e a k e x p o r t p r o m o t i o n p o l i c y i n t h e P h i l i p p i n e s . N e g a t i v e p r o t e c t i o n ( o r i n d i r e c t t a x a t i o n ) o f t h e a g r i c u l t u r e a n d e x p o r t s e c t o r s c o m i n g f r o m I S I c o n t i n u e s . W i t h i n a g r i c u l t u r e , t h e s e a f o o d i n d u s t r y w a s i n d i r e c t l y t a x e d a n d n e g l e c t e d t h e m o s t . W h i l e t w o n a t i o n a l p r o g r a m s ( P h i l i p p i n e F i s h e r i e s C o d e ( P F C ) a n d A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s M o d e r n i z a t i o n A c t ( A F M A ) ) 8 3 t o s u p p o r t t h e s e c t o r w e r e d e s i g n e d a n d p a s s e d i n t o l a w , t h e y w e r e s e r i o u s l y u n d e r f u n d e d e v e r y y e a r d e s p i t e o f fi c i a l p r o m i s e s ( P l a t o n a n d I s r a e l , 8 2 A t o t a l o f s e v e n t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . 3 P F C r e s e r v e s a q u a t i c r e s o u r c e s i n P h i l i p p i n e w a t e r s f o r t h e s o l e u s e o f F i l i p i n o c i t i z e n s a n d c l e a r l y d e fi n e s u s e r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f P h i l i p p i n e w a t e r s t o r e l e v a n t g o v e r n m e n t a g e n c i e s . F o r fi s h e r i e s / s e a f o o d m a r k e t i n g , P F C r e q u i r e s p r i o r c e r t i fi c a t i o n b y t h e g o v e r n m e n t b e f o r e a l l o w i n g fi s h i m p o r t a t i o n ( e x c e p t f o r r a w m a t e r i a l s f o r c a n n i n g ) . A F M A ( c r e a t e d i n 1 9 9 7 ) e m b o d i e s “ s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t ” a s a p r i n c i p l e i n a g r i c u l t u r a l a n d fi s h e r i e s m o d e r n i z a t i o n ( I s r a e l a n d R o q u e 1 9 9 9 ) a n d a l s o m a n d a t e s t h e d e l i v e r y o f s u p p o r t s e r v i c e s f o r a g r i c u l t u r e a n d f i s h e r i e s a n d a p p r o p r i a t e s f u n d s f o r t h i s p u r p o s e . D i r e c t e d c r e d i t p r o g r a m s o f l i n e a g e n c i e s w e r e p h a s e d o u t ; c r e d i t p r o g r a m s a r e c o n s o l i d a t e d u n d e r t h e A g r o - I n d u s t r y M o d e r n i z a t i o n C r e d i t a n d F i n a n c i n g P r o g r a m ( A M C F P ) , w h i c h u s e s b a n k s a n d e l i g i b l e N G O s . a s l o a n c o n d u i t s . F i s h e r i e s d e v e l o p m e n t i s p r i m a r i l y i m p l e m e n t e d t h r o u g h t h e G i n i n t u a n g M a s a g a n a n g A n i ( G M A ) — F i s h e r i e s p r o g r a m w h i c h i s a d m i n i s t e r e d b y t h e B F A R . P r o g r a m c o m p o n e n t s i n c l u d e r u r a l fi n a n c e , f i s h e r i e s p r o d u c t i o n , fi s h e r i e s t r a i n i n g a n d e x t e n s i o n s e r v i c e s , fi s h e r i e s i n f o r m a t i o n a n d m a r k e t i n g s u p p o r t , r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t , fi s h e r i e s i n f r a s t r u c t u r e , a n d fi s h e r i e s m a n a g e m e n t . 9 6 2 0 0 1 ; b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . O v e r a l l g o v e r n m e n t s u p p o r t t o t h e s e a f o o d i n d u s t r y i s g e n e r a l l y w e a k , a n d t h e c o n t i n u e d e x i s t e n c e o f t h e s e c t o r h a s m a i n l y d r i v e n b y p r i v a t e s e c t o r , m a i n l y l o c a l b u s i n e s s e s . H o w e v e r , b u r e a u c r a t i c p r o c e s s e s a n d h i g h t r a n s a c t i o n c o s t s p r o v i d e c o n t i n u e s d i s i n c e n t i v e t o s o m e w h o s e e a p o t e n t i a l t o i n v e s t i n t h e s e c t o r ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . A c c o r d i n g t o k e y i n f o r m a n t s , a c t i v e p a r t i c i p a t i o n a n d s p o n s o r s h i p o f t r a d e / f o o d f a i r s , e x p o r t c r e d i t , s u b s i d i z e d l o a n s , a c t i v e a s s o c i a t i o n s , a n d i n v e s t m e n t s b y b o t h g o v e r n m e n t a n d p r i v a t e s e c t o r o f s e r v i c e s a n d i n f r a s t r u c t u r e a r e w e a k e r i n t h e P h i l i p p i n e s c o m p a r e d t o T h a i l a n d a n d V i e t n a m . N e c e s s a r y m e a s u r e s h a v e t o b e i n i t i a t e d t o i m p r o v e t h e s i t u a t i o n . I n t e r m s o f i m p o r t a n c e , s t r a t e g i e s t o r e d u c e c o s t s , e s p e c i a l l y t h e c o s t o f c r e d i t a n d t a x e s , a r e m o s t f r e q u e n t l y m e n t i o n e d ( T a b l e 6 ) . T h e n e x t m o s t i m p o r t a n t s t r a t e g y i s t o e a s e t r a n s a c t i o n c o s t s , a s c u r r e n t e x p o r t d o c u m e n t p r o c e s s i n g i s v i e w e d a s b u r e a u c r a t i c a n d i n e f fi c i e n t . A n o t h e r s e t o f s t r a t e g i e s t h a t n e e d t o b e i m p l e m e n t e d a r e m a r k e t i n g s t r a t e g i e s , i n c l u d i n g s u p p o r t i n g t r a d e / f o o d f a i r s a n d t r a d e a g r e e m e n t s . A l s o i m p o r t a n t a r e i m p r o v i n g t h e e x p o r t s u p p o r t s y s t e m s t h r o u g h s t r e n g t h e n i n g t h e E x p o r t P r o m o t i o n C o u n c i l a n d / o r t r a d e a s s o c i a t i o n s . R e d u c i n g t a r i f f s o n p r o d u c t i o n i n p u t s a n d t h e n e e d t o p r o v i d e i n c e n t i v e s f o r fi r m s t h a t c o n s i s t e n t l y a d o p t f o o d s a f e t y s y s t e m s a r e a l s o m e n t i o n e d a s i m p o r t a n t s t r a t e g i e s . 9 7 T a b l e 6 . P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s ’ p e r c e p t i o n s o f e x p o r t p r o m o t i o n s t r a t e g i e s , 2 0 0 5 E x p o r t s t r a t e g y N u m b e r o f r e s p o n d e n t s " C r e d i t i n c e n t i v e s f o r e x p o r t s 4 5 T a x i n c e n t i v e s f o r e x p o r t s ' 4 2 O n e - s t o p d o c u m e n t p r o c e s s i n g 4 1 S u p p o r t f o r t r a d e / f o o d f a i r s 4 0 T r a d e a g r e e m e n t s 3 7 P a r t n e r s h i p w i t h o t h e r c o u n t r i e s 3 6 S t r e n g t h e n i n g E x p o r t P r o m o t i o n C o u n c i l 3 5 S t r e n g t h e n i n g t r a d e a s s o c i a t i o n s 3 0 T a r i f f r a t e s f o r i m p o r t s a s i n p u t s t o p r o d u c t i o n 1 0 T a x a n d c r e d i t i n c e n t i v e s o f c o n s i s t e n t f o o d s a f e t y s y s t e m a d o p t e r s 5 * A v e r a g e o f r e s p o n s e s b a s e d o n i n t e r v i e w s w i t h 5 9 s e a f o o d p r o c e s s o r s i n t h e P h i l i p p i n e s ; O u t o f 5 9 r e s p o n d e n t s , fi g u r e s p r e s e n t e d h e r e a r e t h e a c t u a l n u m b e r o f r e s p o n d e n t s m e n t i o n i n g r e l e v a n t e x p o r t s t r a t e g y a s r e l e v a n t . O n e c o n s e q u e n c e o f t h e l a c k o f g o v e r n m e n t s u p p o r t f o r t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y s e e m s t o b e w e a k e r e n t h u s i a s m t o i n v e s t a n d i n n o v a t e b y t h e p r i v a t e s e c t o r . P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s w e r e i n t e r v i e w e d a b o u t t h e i r c u r r e n t i n d u s t r y s t r a t e g y — — ” 8 4 i n d u s t r y s t r a t e g i e s b a s e d s p e c i fi c a l l y a b o u t t h e i m p o r t a n c e o f a l i s t o f “ g o o d p r a c t i c e o n P o r t e r ( 1 9 9 8 ) a n d t h o s e a d o p t e d i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m . P r o c e s s o r i n t e r v i e w s i n d i c a t e d t h a t , i n g e n e r a l , c u r r e n t i n d u s t r y s t r a t e g i e s a r e n o t h e l p i n g a c h i e v e c o m p e t i t i v e n e s s a n d h i g h l i g h t t h a t t h e i n d u s t r y t e n d s t o r e l y o n p u b l i c i n v e s t m e n t a n d a s s i s t a n c e a n d / o r b l a m e t h e g o v e r n m e n t f o r t h e s e c t o r ’ s l a c k o f g r o w t h . F o r i n s t a n c e , f o o d s a f e t y s t r a t e g i e s a r e n o t c o n s i d e r e d t o b e a p r i o r i t y a c t i o n f o r fi r m s s i n c e t h e s e a r e c o s t l y t o i m p l e m e n t a n d c r o w d - o u t o t h e r i n v e s t m e n t s . F r o m t h e i n t e r v i e w s , i t a p p e a r s t h a t 8 4 P o r t e r ( 1 9 9 8 ) a n d e x p e r i e n c e s o f T h a i l a n d p o i n t t o s u c c e s s f u l e l e m e n t s o f i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s i n c l u d i n g : c l u s t e r d e v e l o p m e n t , v a l u e c h a i n c o o r d i n a t i o n , i n d u s t r y - g o v e r n m e n t p a r t n e r s h i p s , a c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n t r a d e a s s o c i a t i o n s a n d p r o d u c e r / p r o c e s s o r o r g a n i z a t i o n s , c o s t s h a r i n g , i n v e s t m e n t i n m a r k e t i n fi ' a s t r u c t u r e , n e w p r o d u c t d e v e l o p m e n t a n d v a l u e a d d i t i o n , p a r t n e r s h i p w i t h r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s , r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t s p e n d i n g , f o o d s a f e t y s t r a t e g i e s , t r a c e a b i l i t y s y s t e m s , c o r p o r a t e s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y , a n d o p t i m a l m a r k e t i n g s t r a t e g i e s , s u c h a s g r o u p m a r k e t i n g ( i m p o r t a n t f o r s m a l l e r p r o d u c e r s ) . 9 8 a s e n s e o f i n d i v i d u a l i s m r a t h e r t h a n p a r t n e r s h i p o r c l u s t e r d e v e l o p m e n t p r e v a i l s i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y . I n t h e a b s e n c e o f a c a t a l y s t f r o m t h e p r i v a t e s e c t o r , t h e g o v e r n m e n t c a n a c t a s f a c i l i t a t o r o r c a t a l y s t f o r c l u s t e r d e v e l o p m e n t a n d g r e a t e r a w a r e n e s s o f t h e n e e d t o p o s i t i o n f o o d s a f e t y a n d p r o d u c t q u a l i t y s t r a t e g i e s t o w a r d s i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s . I t s h o u l d c r e a t e a n e n a b l i n g e n v i r o n m e n t f o r i n v e s t m e n t s t o c o m e i n a n d f o r i n n o v a t i o n s a n d d y n a m i s m t o s t a r t . L a s t l y , i t s h o u l d c u l t i v a t e c o o p e r a t i o n a n d p a r t n e r s h i p a m o n g i n d u s t r y p l a y e r s a n d r e s e a r c h a n d o t h e r s e r v i c e p r o v i d e r s , a n d n u r t u r e t r u s t a m o n g t h e s e i n d u s t r y p l a y e r s , e s p e c i a l l y t h e f o o d i n d u s t r y , w h e r e a t p r e s e n t t r u s t i s a p p a r e n t l y m i s s i n g . T h e s e c t o r a l s o l a c k s s t r o n g b u s i n e s s a s s o c i a t i o n s t h a t w o u l d o r d i n a r i l y h e l p f u e l t h e g r o w t h . W h i l e t h e r e a r e a n u m b e r o f fi s h e r o r p r o c e s s o r / e x p o r t e r a s s o c i a t i o n s ( f o r s h r i m p a n d t u n a ) a n d a f e w a s s o c i a t i o n s f o r s e a f o o d o r fi s h e r i e s i n g e n e r a l , 8 5 m a n y o f t h e s e a r e e i t h e r i n a c t i v e a n d l i m i t e d i n m e m b e r s h i p , o r n o t i n fl u e n t i a l e n o u g h t o r e p r e s e n t t h e i n d u s t r y ’ s i n t e r e s t i n p o l i t i c a l p r o c e s s e s , c o m p a r e d t o o t h e r c o m m o d i t i e s a n d b u s i n e s s e s . A m o n g a l l s e a f o o d p r o d u c t s , t u n a fi s h e r s a r e t h e m o s t o r g a n i z e d a n d a r e s a i d t o h a v e i n fl u e n c e o n m a i n t a i n i n g a t a r i f f f o r t u n a i m p o r t s , w h i c h p r o v i d e s o m e p r o t e c t i o n t o t h e l o c a l t u n a fi s h i n g i n d u s t r y . O t h e r s e a f o o d v a l u e c h a i n s a r e l e s s o r g a n i z e d m a y b e b e c a u s e t h e y a r e a l l s c a t t e r e d g e o g r a p h i c a l l y a c r o s s t h e c o u n t r y , m a k i n g t h e m m o r e d i f fi c u l t t o c o o r d i n a t e a n d o r g a n i z e . H o w e v e r , t h i s p r o t e c t i o n o f t h e t u n a fi s h i n g i n d u s t r y c r e a t e s h i g h e r c o s t s f o r t h e c a n n i n g a n d p r o c e s s i n g i n d u s t r y . T h e t u n a c a n n i n g i n d u s t r y i s c u r r e n t l y u n d e r u t i l i z e d ; a n d l o w e r t a r i f f s w o u l d e n c o u r a g e m o r e i m p o r t s , b e n e fi t i n g t h e 5 E x a m p l e s a r e P h i l i p p i n e C h a m b e r o f C o m m e r c e a n d I n d u s t r y ; C o n f e d e r a t i o n o f F i l i p i n o E x p o r t e r s F o u n d a t i o n ; E u r o p e a n C h a m b e r o f C o m m e r c e i n t h e P h i l i p p i n e s ; F o r e i g n B u y e r s A s s o c i a t i o n o f t h e P h i l i p p i n e s ; C o n f e d e r a t i o n o f P h i l i p p i n e E x p o r t e r s F o u n d a t i o n , I n c . C e b u ( P h i l e x p o r t C e b u ) ; a n d C h a m b e r o f F i s h e r i e s a n d A q u a t i c R e s o u r c e s o f t h e P h i l i p p i n e s ( P a b u a y o n e t a l . 1 9 9 8 ) . 9 9 t u n a p r o c e s s i n g i n d u s t r y ( B r i o n e s 2 0 0 6 ; b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . O t h e r t h a n t h i s t a r i f f , t h e s e a f o o d i n d u s t r y r e m a i n s t o b e a l o w p r i o r i t y t o d o m i n a n t c a p i t a l i s t s a n d p o l i c y m a k e r s . 5 . 4 F o o d S a f e t y a n d Q u a l i t y ' F o o d s a f e t y s y s t e m s a r e o n e o f t h e m a j o r w e a k n e s s e s o f t h e P h i l i p p i n e f o o d i n d u s t r y . T h i s s i t u a t i o n i s a r e s u l t o f a p r o l o n g e d I S I r e g i m e , p a r t i a l E O I p o l i c i e s , a n d l i m i t e d r e c o g n i t i o n o f t h e r o l e o f f o o d s a f e t y f o r l o n g - r u n c o m p e t i t i v e n e s s . W h i l e t h e r e a r e n a t i o n a l p o l i c i e s f o r f o o d s a f e t y , t h e c h a l l e n g e h a s b e e n i m p l e m e n t a t i o n . F o r i n s t a n c e , l a w s h a v e c r e a t e d a n d s t r e n g t h e n e d t h e r o l e o f t h e B u r e a u o f F o o d a n d D r u g s ( B F A D ) f o r f o o d s a f e t y , a n d a l l fi r m s a r e r e q u i r e d t o f o l l o w G o o d M a n u f a c t u r i n g P r a c t i c e s ( G M P ) . H o w e v e r , f o l l o w - u p i n s p e c t i o n , w h i c h i s s u p p o s e d l y d o n e a n n u a l l y , i s r a r e l y d o n e ( b a s e d o n k e y i n f o r m a n t s ) . T h e r e i s l i m i t e d b u d g e t t o r e f o r m t h e f o o d s a f e t y s y s t e m o r i m p l e m e n t s t r i c t r u l e s . A s a r e s u l t , m a n y f o o d s a f e t y i s s u e s r e m a i n u n a d d r e s s e d . E x a m p l e s i n c l u d e : ( i ) I n 2 0 0 2 , O m a n , S a u d i A r a b i a a n d K u w a i t g o v e r n m e n t s b a n n e d a w h o l e r a n g e o f f o o d p r o d u c t i n c l u d i n g f r e s h a n d f r o z e n s e a f o o d i m p o r t e d fi ' o m t h e P h i l i p p i n e s ( e . g . , c l a m s , m u s s e l s , s h e l l fi s h a n d s h r i m p s ) d u e t o f e a r s t h a t fi s h , d a i r y p r o d u c t s a n d v e g e t a b l e s f r o m t h e P h i l i p p i n e s a r e c o n t a m i n a t e d w i t h c h o l e r a b a c t e r i a ; ( i i ) 6 0 p e r c e n t o f E U H A C C P c e r t i fi e d fi r m s w e r e d e - c e r t i fi e d ; ( i i i ) E U ’ s z e r o - t o l e r a n c e p o l i c y f o r a n t i b i o t i c s c a u s e d s e r i o u s d i f fi c u l t i e s a m o n g p r o c e s s o r s a n d e x p o r t e r s ; ( i v ) f r e q u e n t s e a f o o d i m p o r t r e f u s a l c a s e s r e s u l t i n g i n t o 1 0 3 3 o f p r o fi t , w h i c h e s t i m a t e d t o b e t h r e e p e r c e n t o f t o t a l c o m p a n y p r o fi t ( o n t h e a v e r a g e ) , a c c o r d i n g t o F A F S T ( 2 0 0 4 ) . T h e r e a r e a p p a r e n t d i f f e r e n c e s a m o n g k e y s e a f o o d e x p o r t e r s i n t e r m s o f t h e i r f o o d 1 0 0 s a f e t y f o c u s . I m p o r t a n t i n d i c a t i o n s o f f o o d s a f e t y a r e r e f u s a l s a t t h e b o r d e r , i m p o r t a l e r t s , a n d i m p o r t b a n s . T h e P h i l i p p i n e s h a s t h e h i g h e s t n u m b e r o f s a m p l e s r e f u s e d a t U S b o r d e r s , c o m p a r e d t o T h a i l a n d a n d V i e t n a m ( T a b l e 7 ) . H o w e v e r , t h e P h i l i p p i n e s h a s m u c h l e s s t o t a l e x p o r t s t o U S t h a n T h a i l a n d a n d V i e t n a m . T h u s , i f w e l o o k a t t h e r a t i o o f t h e p r o p o r t i o n o f r e f u s a l s t o t h e p r o p o r t i o n o f e x p o r t s a s a m e a s u r e o f t h e i n t e n s i t y o f r e f u s a l s , P h i l i p p i n e s i s w o r s e w i t h 3 . 4 r a t i o c o m p a r e d t o j u s t 1 . 9 f o r V i e t n a m a n d 0 . 3 f o r T h a i l a n d . T a b l e 7 . N u m b e r o f s e a f o o d e x p o r t r e f u s a l s a t t h e U S p o r t s b e t w e e n J u n e 2 0 0 4 a n d M a y 2 0 0 5 f o r s e l e c t e d c o u n t r i e s C o u n t r i e s N u m b e r o f C o u n t r y ' s V a l u e o f C o u n t r y ' s R a t i o o f s a m p l e s p r o p o r t i o n i n e x p o r t s M r p r o p o r t i o n i n r e f u s a l t o r e f u s e d ” t o t a l r e f u s a l ( % ) t o t a l e x p o r t s ( % ) e x p o r t s V i e t n a m 3 6 8 6 0 2 , 0 0 9 , 9 9 1 3 2 1 . 9 P h i l i p p i n e s 1 3 4 2 2 4 0 8 , 9 8 5 6 3 . 4 T h a i l a n d 1 0 9 1 8 3 , 8 8 7 , 8 8 6 6 2 0 . 3 T o t a l - 3 c o u n t r i e s 6 1 1 6 , 3 0 6 , 8 6 2 N o t e : * S u m m a r i z e d f r o m l i s t o f r e f u s a l f r o m U S D A w e b s i t e ; * * V a l u e ( i n U S S 0 0 0 ) o f t o t a l s e a f o o d e x p o r t s a n d r a w d a t a w e r e o b t a i n e d f r o m F A O S T A T . N e x t t o c o s t s o f p r o d u c t i o n , f o o d s a f e t y i s s u e s a r e a m a j o r c o n s t r a i n t f a c e d b y s e a f o o d p r o c e s s o r s . T h e s e i s s u e s s t e m fi ' o m l a c k o f t r u s t i n t h e p u b l i c f o o d s a f e t y s y s t e m , t h e l a c k o f t r a c e a b i l i t y a l o n g t h e v a l u e c h a i n , c o s t o f c o m p l y i n g w i t h r e q u i r e m e n t s , a n d l a c k o f m o n i t o r i n g a n d s u r v e i l l a n c e s y s t e m s i n t h e f o o d i n d u s t r y a s i n d i c a t e d b y r e s p o n d e n t s f r o m t h e s e a f o o d p r o c e s s o r s i n t e r v i e w e d ( T a b l e 8 ) . 1 0 1 T a b l e 8 . P r o c e s s o r s ’ p e r c e p t i o n o n f o o d s a f e t y - r e l a t e d f a c t o r s a f f e c t i n g c o m p e t i t i v e n e s s , 2 0 0 5 F o o d S a f e t y - r e l a t e d F a c t o r s P r o c e s s o r s ’ R a t i n g 3 = e n h a n c i n g , 1 = c o n s t r a i n i n g , . 2 = m o d e r a t e F o o d i n d u s t r y ’ s t r u s t i n t h e f o o d s a f e t y r e g u l a t o r y b o d y 1 G o v e r n m e n t ' s f o o d s a f e t y r e g u l a t o r y s y s t e m s C o s t o f c o m p l i a n c e T r a c e a b i l i t y s y s t e m M o n i t o r i n g a n d s u r v e i l l a n c e s y s t e m s I n d u s t r y ' s c u r r e n t a d o p t i o n o f f o o d s a f e t y s y s t e m s C u l t u r e o f f o o d s a f e t y a m o n g fi r m s i n t h e i n d u s t r y C u l t u r e o f p r o d u c t q u a l i t y a m o n g fi r m s i n t h e i n d u s t r y 2 * A v e r a g e o f r e s p o n s e s b a s e d o n i n t e r v i e w s w i t h 5 9 s e a f o o d p r o c e s s o r s i n t h e P h i l i p p i n e s . N N r — I u — u v — a r — n F A F S T ’ s ( 2 0 0 4 ) s u m m a r y o f t h e U S F D A r e f u s a l r e p o r t f r o m 1 9 9 5 t o 1 9 9 9 s h o w s t h a t t h e n u m b e r o f s a m p l e s r e f u s e d a v e r a g e s 2 1 4 c a s e s . B a s e d o n t h i s i n f o r m a t i o n , i t c a n b e a r g u e d t h a t d u r i n g t h e p e r i o d o f J u n e 2 0 0 4 t o M a y 2 0 0 5 ( i n w h i c h 1 3 4 s a m p l e s w e r e r e f u s e d ) , t h e r e w a s a l r e a d y a n i m p r o v e m e n t o v e r p r e v i o u s y e a r s . F A F S T ’ s ( 2 0 0 4 ) s u m m a r y i n d i c a t e d t h a t m a j o r c a u s e s o f r e f u s a l w e r e “ fi l t h ” a n d “ S a l m o n e l l a , ” a c c o u n t i n g f o r 8 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l d e t a i n e d s a m p l e s . 8 6 S e v e r a l f o o d m a n u f a c t u r e r s i n d i c a t e t h a t p r o d u c t r e f u s a l i s a r e g u l a r o c c u r r e n c e , t o t h e p o i n t t h a t t h e y b u i l d t h e c o s t o f r e f u s a l i n t o t h e i r p r i c i n g ( F A F S T 2 0 0 4 ) . I t i s e s t i m a t e d t h a t a b o u t t h r e e p e r c e n t i s t h e a v e r a g e c o s t o f d e t e n t i o n f o r f o o d c o m p a n i e s ; b u t a f e w a l s o e x p e r i e n c e d a s m u c h a s a 2 5 p e r c e n t a d d i t i o n a l c o s t , a l t h o u g h t h e o c c u r r e n c e i s r a r e ( F A F S T 2 0 0 4 ) . A s i d e f r o m t h e s e c a s e s o f r e f u s a l , t h e r e h a v e b e e n a n u m b e r o f i m p o r t a l e r t s , w h i c h r e s u l t i n t h e a u t o m a t i c d e t e n t i o n o f p r o d u c t s f r o m t h e s p e c i fi c p r o c e s s o r w i t h o u t p h y s i c a l e x a m i n a t i o n . 8 6 T h e m o s t f r e q u e n t l y d e t a i n e d p r o d u c t s w e r e f r o z e n s h r i m p ( 2 1 p e r c e n t ) , s a l t e d a n c h o v i e s / fi s h p a s t e ( 1 4 p e r c e n t ) , s c a l l o p s ( 1 1 p e r c e n t ) , m i l k fi s h ( 1 1 p e r c e n t ) , o t h e r f r o z e n fi s h ( m a i n l y g o b y , d o l fi n fi s h , a n d s w o r d fi s h ) ( t e n p e r c e n t ) , a n d f r o z e n o c t o p u s ( n i n e p e r c e n t ) , w h i c h t o g e t h e r c o m p r i s e a b o u t 7 5 p e r c e n t o f a l l r e f u s a l c a s e s . T h e e n t i r e r e f u s a l c a s e s a r e f r o m a t o t a l o f 4 4 p r o c e s s i n g / e x p o r t i n g fi r m s , w h i c h i n d i c a t e a s l i g h t c o n c e n t r a t i o n o f d e t e n t i o n a m o n g a f e w n u m b e r o f fi r m s ( c o m p a r e d t o o v e r 1 0 0 fi r m s e x p o r t i n g s e a f o o d i n t h e U S ) . 1 0 2 T h e p e r s i s t e n t l y h i g h i n c i d e n c e o f fi l t h , a b a s i c f o o d h a z a r d , i n P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o d u c t s i n d i c a t e s c a r e l e s s n e s s a n d a l a c k o f d u e d i l i g e n c e i n p r o c e s s i n g . A c c o r d i n g t o i n t e r v i e w s w i t h k e y g o v e r n m e n t s t a f f , a n d b a s e d o n t h e s u r v e y o f i n s p e c t o r s d o n e b y T r o n o ( 2 0 0 4 ) , t h e r e a r e i n d i c a t i o n s t h a t i m p l e m e n t a t i o n o f b a s i c s a n i t a t i o n p r a c t i c e s a m o n g s e a f o o d p r o c e s s o r s i s t h e w e a k e s t l i n k i n t h e p r o c e s s i n g c h a i n . U n h y g i e n i c p r a c t i c e s i n c l u d e n o t w e a r i n g p r o p e r c l o t h i n g o n h e a d , h a n d s a n d f e e t ; u n c l e a n e q u i p m e n t a n d p r e m i s e s ( e s p e c i a l l y t h e fl o o r ) ; p o o r p e s t c o n t r o l ; u n s a f e w a t e r a n d i c e u s e d i n p r o c e s s i n g ; l a c k o f a t t e n t i o n t o c r o s s - c o n t a m i n a t i o n ; l a b e l i n g , s t o r a g e , a n d u s e o f t o x i c c o m p o u n d s ; a n d l a c k o f d e l i b e r a t e c a r e i n r e c e i v i n g , s t o r i n g , a n d t r a n s p o r t i n g r a w m a t e r i a l s . D e s p i t e t h e s e m a j o r p r o b l e m s i n c o n t r o l l i n g f o o d h a z a r d s , t o d a t e n o m a j o r e f f o r t s h a v e b e e n m a d e t o r e v e r s e t h e m . S e v e r a l f o o d e x p e r t s h a v e e m p h a s i z e d t h e n e e d f o r t h e P h i l i p p i n e f o o d i n d u s t r y t o a d o p t H A C C P s y s t e m ( B a r u t e t a l . 2 0 0 3 ; A z a n z a 2 0 0 6 ) , b u t l i t t l e p r o g r e s s h a s b e e n m a d e t o w a r d s h i g h e r a d o p t i o n r a t e s . B e i n g d o m i n a t e d b y l o c a l b u s i n e s s e s , t h e s e a f o o d i n d u s t r y h a s l i m i t e d s o u r c e s o f t e c h n i c a l a s s i s t a n c e , t e c h n o l o g i c a l o r s y s t e m s t r a n s f e r f r o m f o r e i g n c o m p a n i e s . T h i s i s i n s h a r p c o n t r a s t t o t h e d o m i n a n c e o f f o r e i g n - o w n e d o r f o r e i g n — p a r t n e r c o m p a n i e s i n V i e t n a m . T h e l a c k o f c o o r d i n a t i o n a m o n g t h e d i f f e r e n t s e c t o r s a n d a g e n c i e s o f t h e g o v e r n m e n t , a c a d e m i a , a n d t h e p r i v a t e s e c t o r c o n t i n u e t o h i n d e r t h e d e v e l o p m e n t a n d e f f e c t i v e i m p l e m e n t a t i o n o f f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t s y s t e m s i n t h e P h i l i p p i n e s . U n l i k e T h a i l a n d , i n t h e P h i l i p p i n e s t h e r e i s n o s i n g l e i m a g e o f P h i l i p p i n e b r a n d i n g . W h e n P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s w e r e a s k e d a b o u t C O C o r u n i fi e d n a t i o n a l b r a n d , t h e y m e n t i o n e d t h a t t h e i r b u y e r s d o n o t p a y a t t e n t i o n t o t h e i m a g e o f t h e c o u n t r y b u t i n s t e a d t o t h e i m a g e o f t h e c o m p a n y . T h i s m i r r o r s a s e r i o u s l a c k o f i n t e r e s t o r c o o p e r a t i v e 1 0 3 b e h a v i o r a m o n g m a n y p r o c e s s o r s , i n c o n t r a s t t o a m o r e c o o p e r a t i v e s t r a t e g y p r e s e n t i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m . T h e r e a r e g l a r i n g e c o n o m y - w i d e a n d i n d u s t r y - s p e c i fi c p r o b l e m s t h a t t h e P h i l i p p i n e s h a s t o t a c k l e . T h e s e p r o b l e m s a p p e a r c y c l i c a l a n d c l o s e l y i n t e r l i n k e d ; a n d o n l y t h r o u g h a d d r e s s i n g t h e p o w e r r e l a t i o n s a n d s t r u c t u r e w i l l t h e c y c l e b e b r o k e n . A t a m a c r o - l e v e l , a l l o w i n g p l u r a l i s t i c d e c i s i o n - m a k i n g a n d p e r m i t t i n g c o m p e t i t i o n i s n e e d e d t o c o n s o l i d a t e s o c i a l a c t i v i s m l e a d i n g t o a m o r e d e m o c r a t i c , h e a l t h i e r p o l i t i c a l p r o c e s s . I n a d d i t i o n , t h i s t y p e o f h e a l t h y c o m p e t i t i o n i s n e e d e d t o s e t a n e n a b l i n g e n v i r o n m e n t f o r t h e e m e r g e n c e o f s t r o n g e r c i v i l s o c i e t y o r g a n i z a t i o n s a n d i n d u s t r y a s s o c i a t i o n s . C h a n g e s a n d r e f o r m s w i l l b e a s l o w p r o c e s s f o r t h e P h i l i p p i n e s , b u t t h e c o u n t r y h a s t o s t a r t t o r e d u c e p r o t e c t i o n o n s o m e l e s s e f fi c i e n t m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s a n d s h i f t t h e s u p p o r t t o m o r e p r o m i s i n g s e a f o o d a n d o t h e r l a b o r - i n t e n s i v e a n d e x p o r t i n d u s t r i e s . 6 D i s c u s s i o n T h e d a t a o n t h e g l o b a l s e a f o o d m a r k e t r e v e a l a n i n c r e a s i n g d e m a n d , a s w e l l a s i n t e n s e c o m p e t i t i o n a m o n g i n d u s t r i e s a n d c o u n t r i e s . T h e c o n t r a s t i n g e x p e r i e n c e s o f T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s p r o v i d e a n i n t e r e s t i n g c a s e o f a n a l y z i n g t h e d y n a m i c s o f t h i s c o m p e t i t i o n i n t h e i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d m a r k e t . T h e s e t h r e e c o u n t r i e s a r e s i m i l a r i n g e o g r a p h i c a l l o c a t i o n , n a t u r a l r e s o u r c e e n d o w m e n t , i m p o r t a n c e o f s e a f o o d i n t h e e c o n o m y , a n d e x p o r t l e v e l s i n t h e 1 9 7 0 3 a n d e a r l y 1 9 8 0 3 . S e v e r a l r e s e a r c h e r s h a v e e m p h a s i z e d t h e m a j o r r o l e o f t h e s e a f o o d i n d u s t r i e s I o f t h e s e t h r e e c o u n t r i e s i n e c o n o m i c g r o w t h a n d e m p l o y m e n t ( a n d p o v e r t y r e d u c t i o n i n s o m e s t u d i e s ) . T h e s e c o u n t r i e s a r e d i f f e r e n t i n p o l i t i c a l , s o c i a l , l e g a l , a n d m a c r o e c o n o m i c c h a r a c t e r i s t i c s a n d h a v e t h e i r o w n h i s t o r i e s , p o w e r s t r u c t u r e s , a n d i n s t i t u t i o n s t h a t 1 0 4 c o n t i n u o u s l y s h a p e t h e i r e x i s t e n c e . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s m n m a r i z e s t h e m a j o r d i f f e r e n c e s i n m a c r o e c o n o m i c a n d s e c t o r - s p e c i fi c p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s i n t h e s e c o u n t r i e s . F i r s t , T h a i l a n d a n d V i e t n a m h a v e p u r s u e d a n e x p o r t - o r i e n t e d s e a f o o d i n d u s t r y m u c h a h e a d a n d m o r e e f f e c t i v e l y t h a n t h e P h i l i p p i n e s . A s p a r t o f t h e i r E O I , c o m p l e m e n t a r y p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s w e r e a d o p t e d i n b o t h T h a i l a n d a n d V i e t n a m i n c l u d i n g : ( i ) s t r o n g p r i v a t e - p u b l i c p a r t n e r s h i p s a n d i n d u s t r y l i n k a g e s ; ( i i ) p r o a c t i v e a n d a g g r e s s i v e e x p o r t p r o m o t i o n s t r a t e g i e s b y t h e p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s i n c l u d i n g t r a d e p o l i c i e s ; u n d e r v a l u a t i o n o f e x c h a n g e . r a t e ; c r e a t i o n o f g o v e r n m e n t a g e n c i e s , s u c h a s t h e B o a r d o f I n v e s t m e n t , t o s u p p o r t t h e n e e d s o f g r o w i n g b u s i n e s s e n t e r p r i s e s ; a n d t a x c u t s a n d / o r c r e d i t s u b s i d i e s t o b u s i n e s s e s ; a n d ( i i i ) c r u c i a l f a c i l i t a t i v e a n d e n a b l i n g r o l e s o f p u b l i c s e c t o r i n c l u d i n g p r o m o t i o n o f c o n d u c i v e b u s i n e s s c l i m a t e f o r p r i v a t e s e c t o r d e v e l o p m e n t a n d p h y s i c a l i n f r a s t r u c t u r e . F o r i n s t a n c e , T h a i l a n d a d o p t e d s t r a t e g i e s t o h e l p l o w e r c o s t s o f d o i n g b u s i n e s s f o r fi r m s t o fl o u r i s h a n d e x p a n d p r o d u c t i o n a n d e x p o r t a c t i v i t i e s . I n a r e a s w h e r e c o s t s r e m a i n e d h i g h e r t h a n c o m p e t i t o r s , T h a i l a n d p u r s u e d v a l u e a d d i t i o n a n d p r o d u c t d i f f e r e n t i a t i o n s t r a t e g i e s t o c a p t u r e n i c h e m a r k e t s . S k i l l s d e v e l o p m e n t , f o o d s a f e t y , a n d a t t e n t i o n t o q u a l i t y w e r e i m p o r t a n t p i l l a r s o f t h e i r E O I s t r a t e g y . I n t h e P h i l i p p i n e s , t h e s e a f o o d i n d u s t r y h a s b e e n h e a v i l y t a x e d , d i r e c t l y a n d i n d i r e c t l y , b y t h e g o v e r n m e n t , d e s p i t e b e i n g c o n s i s t e n t l y c o n s i d e r e d a s a p o t e n t i a l g r o w t h s e c t o r . S e c o n d , r e l a t e d t o E O I , T h a i l a n d a n d V i e t n a m f o c u s e d o n f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y a n d s t r a t e g i c a l l y c a p i t a l i z e d o n t h e s e a t t r i b u t e s t o g a i n c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o v e r o t h e r e x p o r t i n g c o u n t r i e s . W h i l e s i m i l a r f o o d s a f e t y c h a l l e n g e s a r e b e i n g f a c e d b y T h a i l a n d , 1 0 5 V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s , t h e i r v a r i e d a p p r o a c h e s a n d c o m m i t m e n t g i v e n t o f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y h a v e c o n t r i b u t e d t o v a r y i n g l e v e l s o f c o m p e t i t i v e n e s s . T h a i l a n d p o s i t i o n e d f o o d s a f e t y a n d p r o d u c t q u a l i t y a s i m p o r t a n t p i l l a r s f o r l o n g - r u n s e a f o o d i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s . I t r e s p o n d e d r a p i d l y a n d s t r a t e g i c a l l y t o f o s t e r s t r o n g p a r t n e r s h i p s a n d c o l l e c t i v e a c t i o n b e t w e e n t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s . D e s p i t e T h a i l a n d ’ s h i g h l a b o r c o s t s , i t h a s i m p r o v e d t h e s k i l l s o f i t s l a b o r f o r c e a n d h a s p r o m o t e d v a l u e - a d d i t i o n a n d p r o d u c t d i f f e r e n t i a t i o n . O n t h e o t h e r h a n d , V i e t n a m , d e s p i t e b e i n g a n e w c o m e r i n t h e m a r k e t e c o n o m y , a d o p t e d E O I p o l i c i e s a n d e n c o u r a g e d f o r e i g n i n v e s t o r s , p r o m p t i n g t h e t r a n s f e r o f t e c h n i c a l a n d i n s t i t u t i o n a l i n f o r m a t i o n r e l a t e d t o f o o d s a f e t y a n d p r o d u c t q u a l i t y t o t h e s e a f o o d i n d u s t r y . I n a d d i t i o n , a s p a r t o f E O I , V i e t n a m i s s h o w i n g s t r o n g c o m m i t m e n t t o f o o d s a f e t y w i t h t h e b e l i e f t h a t f o o d s a f e t y i s a n i m p o r t a n t i n g r e d i e n t f o r e x p o r t m a r k e t a c c e s s . I t a l s o a c t i v e l y s e e k s i n t e r n a t i o n a l s u p p o r t t o b u i l d c a p a c i t y a n d e x p e r t i s e i n i t s f o o d s a f e t y s y s t e m . A c c o r d i n g t o k e y i n f o r m a n t s , c h a n g e s a n d r e f o r m s r e l a t e d t o f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t s y s t e m s h a v e b e e n b o t h r a p i d a n d r e m a r k a b l e . V i e t n a m a n d T h a i l a n d s e a f o o d i n d u s t r i e s a r e c h a r a c t e r i z e d b y s t r o n g c o o p e r a t i o n b e t w e e n t h e p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s i n t h e i r q u e s t f o r a n i m a g e o f f o o d s a f e t y a n d p r o d u c t q u a l i t y f o r l o n g - r u n c o m p e t i t i v e n e s s . I n t e r e s t i n g l y , o n e k e y d i f f e r e n c e i s h o w s t a k e h o l d e r s i n t h e s e c o u n t r i e s v i e w t h e r o l e o f f o o d s a f e t y : k e y i n f o r m a n t s i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m s a i d t h a t t h e g o v e r n m e n t a n d p r i v a t e s e c t o r p u t a h i g h p r i o r i t y o n f o o d s a f e t y i n a t t a i n i n g l o n g - r u n c o m p e t i t i v e n e s s ; w h i l e k e y i n f o r m a n t s a n d p r o c e s s o r s i n t e r v i e w e d i n d i c a t e a n o v e r a l l l a c k o f r e c o g n i t i o n o f t h e r o l e o f f o o d s a f e t y i n a t t a i n i n g c o m p e t i t i v e n e s s i n t h e P h i l i p p i n e s . I n T h a i l a n d a n d V i e t n a m , k e y i n f o r m a n t s s t r e s s e d 1 0 6 t h e i r r e c o g n i t i o n t h a t a t t e n t i o n t o f o o d s a f e t y i s c r u c i a l i n s t a y i n g i n t h e i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d m a r k e t a n d t h a t t h e y w o u l d n o t h a v e a t t a i n e d h i g h l e v e l s o f e x p o r t g r o w t h i f t h e y h a d i g n o r e d f o o d s a f e t y c o n c e r n s . M a n y e x p e r t s a r g u e , a l o n g t h e l i n e s o f n e o c l a s s i c a l e c o n o m i c s , t h a t p o o r e c o n o m i c p e r f o r m a n c e o f t h e P h i l i p p i n e s i n g e n e r a l a n d t h e s e a f o o d i n d u s t r y i n p a r t i c u l a r i s a t t r i b u t e d a p o l i c y a n d i n s t i t u t i o n a l m i x t h a t “ r n i s a l l o c a t e s ” r e s o u r c e s t o a r e a s o f i n a p p r o p r i a t e a n d i n e f fi c i e n t e c o n o m i c a c t i v i t y . T h e y i n c l u d e g o v e r n a n c e - r e l a t e d i s s u e s o f c o r r u p t i o n , p o o r r e g u l a t o r y p e r f o r m a n c e , a n d p o l i c y i n c o h e r e n c e . B u t , t h e s e g o o d g o v e r n a n c e a p p r o a c h e s e n t a i l p r e f e r r e d i n s t i t u t i o n a l c h a n g e s w i t h o u t c h a n g i n g e x i s t i n g p o w e r s t r u c t u r e s a n d r e l a t i o n s . P a t r o n a g e a n d c l i e n t e l e n e t w o r k s a n d r e n t - s e e k i n g ( i . e . , a d d i t i o n a l r e t u r n s f r o m g o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n s i n t h e m a r k e t ) a r e c o m m o n e x p l a n a t i o n s o f w h y p o l i c i e s a n d g o v e r n a n c e s t r u c t u r e s e x i s t i n t h e P h i l i p p i n e s . T h i s i s a l s o r e l a t e d t o s t a t e - c e n t e r e d h i s t o r i c a l i n s t i t u t i o n a l i s t s ’ d e s c r i p t i o n o f a “ w e a k s t a t e , ” a c o n d i t i o n w h e r e t h e s t a t e i s b e i n g “ c o n s t a n t l y s u b j e c t t o p a r t i c u l a r i s t i c d e m a n d s o f a w e a l t h y e l i t e o r o l i g a r c h y . . . [ a n d t h a t t h e r e i s ] . . . n o d i f f e r e n t i a t i o n o f s t a t e i n s t i t u t i o n s f r o m t h e p r i v a t e i n t e r e s t s ” ( R O d a n , H e w i s o n a n d R o b i s o n 2 0 0 6 , p . 4 1 ) . W h i l e t h e s e e x p l a n a t i o n s p r o v i d e s o m e a n s w e r s , t h e y d o n o t e x p l i c i t l y a d d r e s s m a n y f a c e t s o f p o w e r s t r u c t u r e s a n d i n h e r e n t r e l a t i o n s h i p s . T h e y d o n o t a n s w e r w h y s t a t e s a r e w e a k , w h y t h e w e a l t h y e l i t e s a r e p o w e r f u l , a n d w h y o t h e r a c t o r s a n d n o n — e l i t e s a r e p o w e r l e s s a n d s t a y d e p e n d e n t a n d f r e e - r i d e r s o f w h a t i s t o b e p r o v i d e d t o t h e m . K e y f a c t o r t o c o n s i d e r w h y p o l i c i e s a n d l a w s a r e d i f f e r e n t i n t h e s e c o u n t r i e s c a n b e t r a c e d b a c k t o t h e f o r m u l a t i o n a n d p r o c e s s e s o f m a k i n g t h e s e p o l i c i e s : a d v o c a c y a n d i n t e r e s t g r o u p s , p a r t i c i p a t i o n o f c i v i l s o c i e t y o r g a n i z a t i o n s , a n d p o w e r r e l a t i o n s i n t h e 1 0 7 s y s t e m . C h a n g e s i n p o l i c i e s a r e c o m i n g f r o m e i t h e r i n t e r n a l p r e s s u r e o r e x t e r n a l f o r c e s f o r t h e l a w m a k e r s t o p a s s t h e b i l l / l a w . F o r t h e f o r m e r ( i n t e r n a l p r e s s u r e ) , g o v e r n m e n t i t s e l f i s a n o r g a n i z a t i o n o f t h e p e o p l e w h o h a v e t h e i r o w n m o t i v a t i o n s a n d a s p i r a t i o n s . P e o p l e e l e c t t h e m o r p e o p l e e l e c t t h o s e w h o e l e c t t h e m . I t i s a n e n d o g e n o u s p l a y e r o f t h e g a m e i n t h e p o l i t y d o m a i n . T h u s , t h e o u t c o m e o f a n y p o l i c y m a k i n g s h o u l d b e u n d e r s t o o d a s d e t e r m i n e d b y t h e i n t e r a c t i o n s o f t h e s t r a t e g i c e x p e c t a t i o n s a m o n g t h e p l a y e r s , t h e g o v e r n m e n t , p o l i t i c i a n s , a n d p r i v a t e a g e n t s . T h e i n t e r p l a y o f g r o u p s t o l o b b y f o r c e r t a i n i n t e r e s t s o r t o f u n d a n d s e a t p o l i t i c a l c a n d i d a t e s t o a c c o m m o d a t e t h e s e i n t e r e s t s d e t e r m i n e w h a t g e t s p a s s e d a s l a w o r p o l i c y . O n e o f t h e s t r i k i n g d i f f e r e n c e s a m o n g t h e P h i l i p p i n e s , V i e t n a m a n d T h a i l a n d i s t h e l e v e l o f c o l l e c t i v e a c t i o n , b o t h i n t e r m s o f g r a s s r o o t s ’ o r g a n i z a t i o n s a n d i n d u s t r y - w i d e a s s o c i a t i o n s . T h e t h r e e c o u n t r i e s a r e o r g a n i z e d d i f f e r e n t l y t h a t e n a b l e t h e i r p e o p l e t o c o n t r i b u t e t o o r i n v e s t i n l a r g e s c a l e c i v i l s o c i e t y o r g a n i z a t i o n s t o i n fl u e n c e p o l i c y m a k i n g . I n T h a i l a n d , t h e r e i s a m a t u r e e n v i r o n m e n t c h a r a c t e r i z e d b y h e a l t h y c o m p e t i t i o n a m o n g i n t e r e s t g r o u p s . T h i s p l u r a l i s t i c p o w e r d i s t r i b u t i o n l e d t o n o s i n g l e i n t e r e s t d o m i n a t i n g t h e p o l i c y m a k i n g p r o c e s s a n d n e c e s s i t a t e d a s t r o n g l e a d e r w h o c o u l d u n i t e t h e s e p l u r a l i s t i c i n t e r e s t s a n d w h o c o u l d g i v e a c o m m o n d i r e c t i o n . I n V i e t n a m , t h e d e g r e e o f c o m p e t i t i o n a n d e f f e c t i v e n e s s i s l e s s , b u t , t h e i r s e n s e o f s o c i a l a n d p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n s r e m a i n s , i n h e r i t e d f r o m t h e S o c i a l i s t r u l e . I n t h e P h i l i p p i n e s , p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s h a v e a h i s t o r y o f d y a d i c r e l a t i o n s h i p s a n d h a v e l i m i t e d f o r m a l l a r g e r o r g a n i z a t i o n s t h a t a r e s u s t a i n e d o v e r t i m e . D e s p i t e g r o w i n g s o c i a l a c t i v i s m t o c h a n g e t h e p o l i t i c a l a r e n a , a b s e n c e o f a s t r o n g l e a d e r a n d u n i f y i n g v o i c e t o c o n s o l i d a t e t h i s a c t i v i s m i s o f t e n c i t e d a s m a j o r r e a s o n f o r t h e l a c k o f e f f e c t i v e r e f o r m s . 1 0 8 W h y a r e t h e p o l i c i e s a n d g o v e r n a n c e s t r u c t u r e s d i f f e r e n t i n t h e s e t h r e e c o u n t r i e s ? I f t h e p o l i c i e s a n d g o v e r n a n c e f a v o r i n g t h e s e a f o o d i n d u s t r y i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m a r e c o n s i d e r e d g o o d , w h y c a n t h e P h i l i p p i n e s n o t e a s i l y a d o p t s u c h p o l i c i e s a n d g o v e r n a n c e ? W h y a r e t h e i n s t i t u t i o n s t h a t p r o d u c e t h e s e p o l i c i e s t h e w a y t h e y a r e ? W e l o o k a t t h e i n h e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s i t u a t i o n / g o o d a n d w e e x a m i n e t h e r o l e a n d i m p a c t o f t h e i n s t i t u t i o n s a n d g o v e r n a n c e s t r u c t u r e s i n a d d r e s s i n g t h e s e i n h e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s . T h e fi r s t s i t u a t i o n o r g o o d t h a t w e e x a m i n e i s t h e s e t o f p o l i c i e s a n d i n v e s t m e n t s b e n e fi c i a l t o t h e s e a f o o d s e c t o r . T h r e e t y p e s o f p o w e r r e l a t i o n s o c c u r : c o m p e t i t i o n f o r f u n d s a c r o s s t h e s e c t o r s ( i n c o m p a t i b l e u s e g o o d s ) ; c o m p e t i t i o n o f v a r y i n g i n t e r e s t s w i t h i n t h e s e c t o r ( i n c o m p a t i b l e u s e g o o d s ) ; a n d c o n t r i b u t i o n ( o r f r e e - r i d i n g w i t h i n ) t o a c h i e v e p o l i c i e s f a v o r a b l e t o t h e e n t i r e s e c t o r ( c h a r a c t e r i z e d b y h i g h e x c l u s i o n c o s t s ) . P o l i c i e s f a v o r i n g t h e s e c t o r , o r l a c k o f , a r e o f t e n a r e s u l t o f e c o n o m i c f o r c e s a n d / o r s t r o n g s e c t o r a l v o i c e i n t h e p o l i t i c a l a r e n a . F r e e - r i d i n g w i t h i n t h e s e c t o r u n d e r m i n e s p o w e r f u l a d v o c a c y a n d i n t e r e s t g r o u p s t o l o b b y f o r t h e s e c t o r . P o l i c i e s t h e m s e l v e s a f f e c t e v e r y o n e w i t h i n t h e s c o p e o f t h e p o l i c y , w h e t h e r i t i s n a t i o n a l , l o c a l o r b u s i n e s s l e v e l , b e n e fi t i n g s o m e g r o u p s a n d c a u s i n g l o s s e s t o o t h e r s . D u e t o t h e w i d e s c o p e o f i n d u s t r y - w i d e p o l i c i e s , f r e e - r i d e r s t o t h e b e n e fi t s o f t h e s e p o l i c i e s a r e p o s s i b l e , a n d i f f r e e - r i d i n g i s r a m p a n t , p o l i c i e s a r e u n l i k e l y t o b e s u s t a i n e d c o m i n g f r o m t h e l a c k o f i n v e s t m e n t t o s u s t a i n t h e m . S u c c e s s f u l e n a c t m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n o f i n d u s t r y - w i d e p o l i c i e s d e p e n d o n i n s t i t u t i o n s t h a t r e d u c e fi e e - r i d e r s a n d e n c o u r a g e p e o p l e t o c o n t r i b u t e t o a n d i n v e s t i n c r e a t i n g t h e s e p o l i c i e s ( c o l l e c t i v e a c t i o n ) . F o r i n s t a n c e , a n a t i o n a l p r o g r a m t o s u p p o r t t h e s e a f o o d i n d u s t r y c o u l d v e r y w e l l b e a r e s u l t o f t r e m e n d o u s i n v e s t m e n t s a n d l o b b y i n g e f f o r t s o f a s s o c i a t i o n s a n d o r g a n i z a t i o n s i n t h e s e a f o o d i n d u s t r y . 1 0 9 H o w i s f r e e - r i d i n g w i t h i n t h e s e c t o r a d d r e s s e d i n t h e s e t h r e e c o u n t r i e s ? T a b l e 9 s u m m a r i z e s t h e d i f f e r e n c e s i n t h e s e t h r e e c o u n t r i e s . I n T h a i l a n d , t h e r e i s p l u r a l i s t i c p o w e r d i s t r i b u t i o n a n d s t r o n g i n t r a — e l i t e c o m p e t i t i o n w i t h i n t h e s e c t o r , w h e r e i n i t i a l s c r e e n i n g a n d p r o c e s s o f n a t u r a l s e l e c t i o n f o r t h e “ fi t t e s t ” a r e d o n e w i t h i n t h e s e c t o r a n d t h e s t r o n g e s t v o i c e fi ' o m t h i s p r o c e s s i s t h e v o i c e b r o u g h t t o c r o s s - s e c t o r a l n e g o t i a t i o n s . E v e r y b o d y c o n t r i b u t e s f o r t h e i r o w n g r o u p w i t h i n t h e s e c t o r ; t h e s t r o n g e s t v o i c e w i t h i n t h e s e c t o r w i n s . I n t h i s k i n d o f s t r u c t u r e , p r i v a t e s e c t o r i s w i l l i n g t o f u n d a n d c o n t r i b u t e f o r t h e s t r e n g t h o f t h e s e g r o u p s s o t h a t t h e i r i n t e r e s t s c o u l d b e h e a r d . I n V i e t n a m , f r o m a b e i n g i n a S o c i a l i s t r u l e , i t h a s a d o p t e d p r i v a t i z a t i o n a n d d e c e n t r a l i z a t i o n s t r a t e g i e s w h e r e n u m e r o u s g o v e r n m e n t o f fi c i a l s d i v e r s i fi e d a s t h e b u s i n e s s s e c t o r . T h e n e w b u s i n e s s s e c t o r f o r m s s t r o n g p a r t o f t h e p o l i c y m a k i n g s y s t e m . W i t h t h e s e a f o o d s e c t o r , t h e r e i s a s t r o n g , u n i f y i n g a s s o c i a t i o n ( V A S E P ) t h a t a d v o c a t e s f o r t h e s e c t o r . F o r i n s t a n c e , V A S E P w a s i n s t r u m e n t a l i n t h e b i l a t e r a l a g r e e m e n t w i t h U S t o e l i m i n a t e t h e a n t i - d u m p i n g t a r i f f i m p o s e d o n t h e V i e t n a m e s e s h r i m p i n d u s t r y . I n t h e P h i l i p p i n e s , t h e c o n t r o l t e n d s t o b e c o n c e n t r a t e d i n t h e h a n d s o f e x e c u t i v e p o w e r h o l d e r s . A s a r e s u l t , a g r i c u l t u r a l a n d s e a f o o d s e c t o r p o l i c i e s s u f f e r fi o m s t a t e p r e d a t i o n , w h i l e t h e l i m i t e d a c c e s s o f s e c t o r i n s i d e r s t o s e c t o r a l p o l i c y m a k i n g s t u n t s t h e e n t r e p r e n e u r i a l d r i v e f o r i n n o v a t i o n , c o s t s a v i n g a n d d i v e r s i fi c a t i o n . I n t h e p a s t , t h e r e w a s c o n c e n t r a t i o n o f t r a d e i n a n e v e r y g r o w i n g n u m b e r o f a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s u n d e r p a r a s t a t a l s c o n t r o l l e d b y t h e i m m e d i a t e e n t o u r a g e o f t h e p r e s i d e n t . W h i l e p r i v a t i z a t i o n a n d d e c e n t r a l i z a t i o n h a v e o c c u r r e d i n t h e P h i l i p p i n e s , a f e w p e o p l e i n t h e s t a t e a n d t h e i r f e w a l l i e s i n t h e p r i v a t e s e c t o r c o n t i n u e d t o d o m i n a t e t h e d e c i s i o n - m a k i n g i n t h e s e c t o r a n d e x c l u s i o n r e m a i n e d o f k e y s e c t o r p l a y e r s — p r o d u c e r s , t r a d e r s , p r o c e s s o r s , a n d i n p u t 1 1 0 s u p p l i e r s . T h e s t a t e n o t o n l y c h o s e w i n n e r s , b u t a l s o a r b i t r a r i l y c r e a t e d l o s e r s . I n c e n t i v e s f o r i n n o v a t i o n a n d d i v e r s i fi c a t i o n w e r e l i m i t e d . T a b l e 9 . H i g h e x c l u s i o n c o s t i n t e r m s o f p o l i c i e s f a v o r i n g t h e s e a f o o d s e c t o r S i t u a t i o n S t r u c t u r e P e r f o r m a n c e H i g h e x c l u s i o n H o w i s fl e e - r i d i n g a d d r e s s e d ? I s f r e e - r i d i n g a d d r e s s e d c o s t ( H E C ) r e l a t e d a n d a r e p o l i c i e s f a v o r a b l e t o p o l i c i e s t o t h e i n d u s t r y p a s s e d ? f a v o r a b l e t o t h e T — T h e r e i s p l u r a l i s t i c p o w e r d i s t r i b u t i o n a n d T — L i m i t e d f r e e - r i d i n g ; e n t i r e i n d u s t r y s t r o n g i n t r a - e l i t e c o m p e t i t i o n w i t h i n t h e s e c t o r ; p o l i c i e s f a v o r a b l e t o t h e e v e r y b o d y c o n t r i b u t e s f o r t h e i r o w n g r o u p w i t h i n i n d u s t r y a r e e a s i l y p a s s e d t h e s e c t o r ; a n d t h e s t r o n g e s t v o i c e w i t h i n t h e s e c t o r w i n s . V — F r o m a S o c i a l i s t r u l e , t h e c o u n t r y a d o p t e d p r i v a t i z a t i o n a n d d e c e n t r a l i z a t i o n s t r a t e g i e s ; a n d g o v e r n m e n t o f fi c i a l s d i v e r s i fi e d a s t h e b u s i n e s s s e c t o r . B u s i n e s s s e c t o r t h e n f o r m s s t r o n g p a r t o f t h e p o l i c y m a k i n g . W i t h t h e s e a f o o d s e c t o r , t h e r e i s a s t r o n g , u n i f y i n g a s s o c i a t i o n ( V A S E P ) t h a t a d v o c a t e s f o r t h e s e c t o r . P — P o w e r a n d p o l i c y m a k i n g a r e c o n c e n t r a t e d i n t h e h a n d s o f a f e w ; p o w e r d i s t r i b u t i o n i s c l o s e t o a u t h o r i t a r i a n i s m ; n o n - s e c t o r a l a c t o r s c o n t r o l t h e s e c t o r ; a n d s e c t o r a c t o r s d o n o t p a r t i c i p a t e i n t h e p o l i c y m a k i n g . G o v e r n m e n t m a d e p r o v i s i o n s i n t h e l a w t o i n c l u d e p r o d u c e r s / p r o c e s s o r s i n t h e s e c t o r a l p o l i c y m a k i n g ; a t t i m e s i t i s j u s t a t o k e n p a r t i c i p a t i o n . C i t i z e n s k n o w t h a t p o l i c i e s a n d d e c i s i o n s a r e fi x e d b y t h e a u t h o r i t a r i a n a n d i t s a l l i e s , a n d t h a t t h e i r v o i c e s w i l l n o t b e h e a r d , t h u s , t h e y d o n o t i n v e s t a n d c o n t r i b u t e m u c h t o s t r e n g g e n i n g i n t e r e s t j r o u p s V — L i m i t e d f r e e - r i d i n g ; p o l i c i e s f a v o r a b l e t o t h e i n d u s t r y a r e e a s i l y p a s s e d P - F r e e - r i d i n g i s c o m m o n ; p o l i c i e s f a v o r a b l e t o t h e i n d u s t r y a r e n o t e a s y t o p a s s N o t e : T = T h a i l a n d ; V = V i e t n a m ; a n d P = P h i l i p p i n e s A n o t h e r s e t o f i n s t i t u t i o n s p e r t a i n t o t h e r u l e o f c r o s s - s e c t o r a l a l l o c a t i o n . T a b l e 1 0 s u m m a r i z e s t h e d i f f e r e n c e s i n t h e s e t h r e e c o u n t r i e s . I n T h a i l a n d , a l l o c a t i o n a c r o s s s e c t o r s i s c l o s e l y l i n k e d t o s e c t o r a l p e r f o r m a n c e : t h e b e t t e r t h e s e c t o r p e r f o r m s , t h e m o r e m o n e y i s a l l o c a t e d t o t h e s e c t o r . I n t h i s s y s t e m , t h e r e i s m o r e i n c e n t i v e f o r t h e s e c t o r a c t o r s t o c o n t r i b u t e t o a b e t t e r p e r f o r m a n c e t o g e t m o r e a l l o c a t i o n . M i n i s t e r i a l c o n t r o l o v e r t h e u s e o f r e s o u r c e s g e n e r a t e d w i t h i n t h e s e c t o r p r e l u d e s t h e d i v e r s i o n o f s e c t o r - s p e c i fi c r e v e n u e 1 ] ] t o o u t s i d e i n t e r e s t s ( A k i y a m a a n d L a r s o n 2 0 0 4 ) . T h i s s t r u c t u r e a n d t h e e a r l i e r s t r u c t u r e - - p l u r a l i s t i c p o w e r d i s t r i b u t i o n a n d i n t r a - e l i t e c o m p e t i t i o n w i t h i n t h e s e c t o r — w o r k c o n s i s t e n t l y i n f a v o r o f T h a i l a n d ’ s s e a f o o d i n d u s t r y . I n V i e t n a m a n d t h e P h i l i p p i n e s , t h e a l l o c a t i o n i s o f t e n n o t d o n e b a s e d o n s e c t o r a l p e r f o r m a n c e b u t d o n e t h r o u g h l o c a l a d m i n i s t r a t i v e u n i t s : t h e m o r e i n c o m e t h e l o c a l u n i t h a s , t h e m o r e a l l o c a t i o n i t g e t s fi o m t h e c e n t r a l g o v e r n m e n t . T h e n , t h e l o c a l u n i t a l l o t s r e s o u r c e s t o t h e d i f f e r e n t s e c t o r s w i t h i n t h e u n i t . A s s u c h , i t p r o v i d e s l e s s i n c e n t i v e t o b e t t e r s e c t o r a l p e r f o r m a n c e a n d m o r e d i f fi c u l t t o h a v e a s t r o n g e r , u n i f y i n g v o i c e t o l o b b y f o r t h e s e c t o r . T h i s u n i t - b a s e d a l l o c a t i o n i n V i e t n a m m a y h a v e h i n d e r e d V i e t n a m i n p a s s i n g a n d i m p l e m e n t i n g m u c h m o r e p o l i c i e s i n f a v o r s e c t o r d e s p i t e a s t r o n g a n d u n i f y i n g a s s o c i a t i o n ( V A S E P ) t h a t a d v o c a t e s f o r t h e s e c t o r . N e v e r t h e l e s s V i e t n a m i s i n a b e t t e r p o s i t i o n i n i n s t i t u t i o n a l t e r m s d u e t o t h i s a s s o c i a t i o n ( V A S E P ) . T a b l e 1 0 . H i g h e x c l u s i o n c o s t i n t e r m s o f p o l i c i e s f a v o r i n g t h e s e a f o o d s e c t o r S i t u a t i o n S t r u c t u r e P e r f o r m a n c e H i g h e x c l u s i o n H o w i s f r e e - r i d i n g a d d r e s s e d ? I s f r e e - r i d i n g a d d r e s s e d ? c o s t ( H E C ) r e l a t e d t o p o l i c i e s T — A l l o c a t i o n a c r o s s s e c t o r i s b a s e d o n T — L i m i t e d fl e e - r i d i n g ; f a v o r a b l e t o t h e s e c t o r ’ s p e r f o r m a n c e p o l i c i e s f a v o r a b l e t o t h e e n t i r e i n d u s t r y i n d u s t r y a r e e a s i l y p a s s e d V — A l l o c a t i o n i s b a s e d o n l o c a l g o v e r n m e n t V — F r e e - r i d i n g i s c o m m o n ; u n i t ’ s p e r f o r m a n c e p o l i c i e s f a v o r a b l e t o t h e i n d u s t r y a r e n o t e a s y t o p a s s P — A l l o c a t i o n i s b a s e d o n l o c a l g o v e r n m e n t P — F r e e - r i d i n g i s c o m m o n ; u n i t ’ s p e r f o r m a n c e p o l i c i e s f a v o r a b l e t o t h e i n d u s t r y a r e n o t e a s y t o p a s s N o t e : T = T h a i l a n d ; V = V i e t n a m ; a n d P = P h i l i p p i n e s T h e s e c o n d s i t u a t i o n o r g o o d t h a t w e e x a m i n e i s t h e p r o d u c t o r s e r v i c e d e r i v e d f r o m c o l l e c t i v e a c t i o n . W h y i s c o l l e c t i v e a c t i o n d i f fi c u l t t o c r e a t e a n d s u s t a i n i n t h e P h i l i p p i n e s c o m p a r e d t o T h a i l a n d a n d V i e t n a m ? C o l l e c t i v e a c t i o n c a n b e f o r e c o n o m i c 1 1 2 s e r v i c e s o r a d v o c a c y p u r p o s e s ; a n d b o t h a r e s u s c e p t i b l e t o i n c e n t i v e s o r f r e e - r i d i n g b e h a v i o r o f t a r g e t m e m b e r s . B o t h t y p e s o f c o l l e c t i v e a c t i o n a r e m o r e c o m m o n i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m t h a n i n t h e P h i l i p p i n e s . I n T h a i l a n d a n d V i e t n a m , p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s s e e t h e v a l u e o f b e i n g a m e m b e r o f a n a s s o c i a t i o n o r o r g a n i z a t i o n a n d c o n t r i b u t e t o w a r d t h e i r s u s t a i n a b i l i t y , w h i l e i n t h e P h i l i p p i n e s , m o s t fi r m s d o n o t s e e t h e v a l u e a n d t h e y a r e n o t w i l l i n g t o c o n t r i b u t e . S i m i l a r t o T a b l e 9 , t h e s a m e s t r u c t u r e s a d d r e s s o r p e r p e t u a t e f r e e - r i d i n g p r o b l e m i n t h e s e c o u n t r i e s . I n T h a i l a n d , t h e p l u r a l i s t i c n a t u r e o f p o w e r d i s t r i b u t i o n m a k e s i t c o n d u c i v e f o r b u i l d i n g i n t e r e s t g r o u p s t o l o b b y f o r p o l i c i e s a n d s e r v i c e s i n t h e i r f a v o r . I n g e n e r a l , t h e c i v i l s o c i e t y b e c a m e m o r e o r g a n i z e d a n d c o m p l e x . N e w i n t e r e s t s w e r e g r a d u a l l y w o v e n i n t o t h e p o l i t i c a l d i s c o u r s e a n d n e w c i v i l , p o l i t i c a l , a n d e c o n o m i c i n s t i t u t i o n s w e r e c r e a t e d t o a c c o m m o d a t e t h e s e i n c r e a s i n g l y d i v e r s e i n t e r e s t s . I n t h e 1 9 7 0 3 , t r a d e a s s o c i a t i o n p r o l i f e r a t e d , b e c o m i n g i n s t r u m e n t s o f p o l i t i c a l p r e s s u r e o n t h e g o v e r n m e n t . I n t h e y e a r s o f d e m o c r a t i c r u l e f r o m 1 9 7 3 t o 1 9 7 7 , p r o d u c e r a s s o c i a t i o n s b e g a n t o p l a y a r o l e a s a n o r g a n i z e d f o r c e c a p a b l e o f a f f e c t i n g r e s o u r c e d i s t r i b u t i o n . B y t h e 1 9 8 0 3 , b u s i n e s s m e n w e r e n o l o n g e r l o b b y i n g t h e g o v e r n m e n t , b u t b e c a m e p a r t o f i t — m a j o r i t y o f t h e g o v e r n m e n t o f fi c i a l s c a m e f r o m t h e b u s i n e s s c i r c l e s . T h e t h i c k e n i n g o f c o u n t e r b a l a n c i n g i n t e r e s t s l e d t o t h e g r a d u a l d e m o c r a t i z a t i o n o f b o t h s o c i a l a n d p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s . T h e r e i s a l s o i n c r e a s e d p a r t i c i p a t i o n b y n e w p o l i t i c a l a c t o r s , s u c h a s p r o v i n c i a l b u s i n e s s l e a d e r s , N G O s , a n d s t u d e n t s . T o d a t e , a l m o s t a l l c o m m e r c i a l f a r m s , fi s h e r s , p r o c e s s o r s a n d e x p o r t e r s i n T h a i l a n d a r e p a r t o f a t l e a s t o n e a s s o c i a t i o n o r o r g a n i z a t i o n . T h e s e p r o d u c e r s ’ a n d p r o c e s s o r s ’ a s s o c i a t i o n s a n d g r o u p s a r e c r e a t e d m a i n l y t o p r o v i d e e c o n o m i c s e r v i c e s , s u c h a s t e c h n i c a l a s s i s t a n c e , r e s e a r c h a n d 1 1 3 d e v e l o p m e n t , c r e d i t , a n d m a r k e t l i n k a g e s , t o t h e i r m e m b e r s . I n V i e t n a m , V A S E P i s a l a r g e o r g a n i z a t i o n o f m o r e t h a n 6 0 p e r c e n t o f c o m m e r c i a l s e a f o o d p r o c e s s o r s a c r o s s t h e c o u n t r y . I t a d v o c a t e s f o r p o l i c i e s a n d i n v e s t m e n t s f a v o r i n g t h e s e c t o r a n d i n s t r u m e n t a l i n t h e c r e a t i o n o f s m a l l e r c l u s t e r s a n d c l u b s o f p r o d u c e r s , i n p u t s u p p l i e r s a n d p r o c e s s o r s t o b e t t e r c o o r d i n a t e t h e v a l u e c h a i n a n d p r o v i d e n e e d e d s e r v i c e s t o r e l e v a n t a c t o r s . T h e r e h a s b e e n i n c r e a s i n g n u m b e r o f t h e s e c l u s t e r s a n d c l u b s i n V i e t n a m ( e x a m p l e o f s u c h c l u b i s t h e S h r i m p C l u b i n L a r n p u n g ) . I n t h e P h i l i p p i n e s , t h e r e i s a n o b v i o u s l y l o w e r l e v e l o f s o p h i s t i c a t i o n a n d m a t u r i t y o f c o l l e c t i v e a c t i o n t h a n i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m . T h e i n s t i t u t i o n o f a u t h o r i t a r i a n i s m a n d p o w e r c o n c e n t r a t i o n t o l i m i t e d f e w h a v e p e r p e t u a t e d t h e f r e e - r i d i n g p r o b l e m a n d d o l e - o u t m e n t a l i t y a m o n g t h e c i t i z e n s . S e r v i c e s a n d o t h e r i n v e s t m e n t s w e r e h i s t o r i c a l l y e x p e c t e d t o b e p r o v i d e d b y t h e g o v e r n m e n t a n d c i t i z e n s d i d n o t f e e l m u c h n e e d t o r e s o r t t o p r o d u c e r s ’ o r p r o c e s s o r ’ s o r g a n i z a t i o n s a n d a s s o c i a t i o n t o s u p p l y t h e s e n e e d s . I n a d d i t i o n t o f r e e - r i d i n g p r o b l e m , c r e a t i n g a n d s u s t a i n i n g a s s o c i a t i o n s a n d g r o u p s a r e o f t e n a s s o c i a t e d w i t h h i g h i n f o r m a t i o n c o s t s ( H I C ) . T a b l e 1 1 s u m m a r i z e s t h e d i f f e r e n c e s i n t h e t h r e e c o u n t r i e s . I n f o r m a t i o n o n w h e t h e r t h e o t h e r m e m b e r s w i l l a b i d e b y t h e t e r m s o f t h e g r o u p a n d c o n t r i b u t e t o t h e p e r f o r m a n c e a n d s u s t a i n a b i l i t y o f t h e g r o u p s i s i n h e r e n t l y d i f fi c u l t t o o b t a i n . E s p e c i a l l y i n l a r g e r g r o u p s , m o n i t o r i n g a n d e v a l u a t i n g t h e a c t i v i t i e s a n d c o n t r i b u t i o n o f e v e r y s i n g l e m e m b e r a r e d i f fi c u l t u n l e s s i n s t i t u t i o n s f o r s e l f - r e g u l a t i o n a n d s e l f - e n f o r c e m e n t a r e e n f o r c e d . 1 1 4 T a b l e 1 1 . H i g h i n f o r m a t i o n c o s t i n g r o u p f o r m a t i o n a n d s u s t a i n a b i l i t y S i t u a t i o n S t r u c t u r e P e r f o r m a n c e H i g h H o w i s i n f o r m a t i o n o b t a i n e d ? H o w g r o u p s a r e I s t h e i n f o r m a t i o n i n f o r m a t i o n c o s t f o r m e d a n d s u s t a i n e d ? ' a s y m m e t r y a d d r e s s e d ? ( H I C ) r e l a t e d t o T — I n m i c r o fi n a n c e , s a v i n g s - b a s e d l a r g e g r o u p s T — H a v i n g s t a r t - u p s a v i n g s m e m b e r s ’ a r e c o m m o n a n d t h e r e a r e h a r d l y a n y “ r e c e i v e r ” a n d c o n t r i b u t i o n t o t h e r e l a t i o n s a n d t y p e g r o u p s ; i n v a l u e c h a i n c o o r d i n a t i o n , g r o u p m a k e s l o a n d e f a u l t b e h a v i o r i n t h e n u m e r o u s l a r g e c l u s t e r , c l u b s , a n d l a r g e r m o r e d i f fi c u l t ; b e i n g p a r t o f g r o u p p r o d u c e r s ’ a n d p r o c e s s o r s ’ a s s o c i a t i o n s a r e a l a r g e r o r g a n i z a t i o n d o e s c o m m o n V — I n m i c r o fi n a n c e , “ B a n k o f t h e P o o r ” i s t h e m a i n i n s t i t u t i o n ; m a n y “ r e c e i v e r ” t y p e g r o u p s ; i n v a l u e c h a i n c o o r d i n a t i o n , t h e r e a r e i n c r e a s i n g n u m b e r o f s m a l l - s i z e d c l u s t e r s a n d c l u b s , o f t e n i n i t i a t e d a n d f a c i l i t a t e d b y p r o c e s s o r s / e x p o r t e r s ; V A S E P i s t h e u n i f y i n g o r g a n i z a t i o n a n d s t r o n g v o i c e f o r t h e s e c t o r . P — I n m i c r o fi n a n c e , s m a l l g r o u p s w i t h d y a d i c r e l a t i o n s h i p s a s “ r e c e i v e r ” t y p e g r o u p s ; i n v a l u e c h a i n c o o r d i n a t i o n , t h e r e a r e a f e w i n t e r l i n k e d t r a n s a c t i o n s a l o n g t h e s t a g e s o f t h e c h a i n ; a f e w d y a d i c r e l a t i o n s h i p s o f fi r m s h o r i z o n t a l l y w i t h a s t a g e / n o t e o f v a l u e c h a i n W h o f o r m s ? T - l o c a l g o v e r n m e n t u n i t a t t h e v i l l a g e l e v e l V — l o c a l g o v e r n m e n t u n i t a t t h e v i l l a g e l e v e l P - N G O s t h e n e c e s s a r y s c r e e n i n g a n d s e l f - s e l e c t i o n , w h i c h m i n i m i z e s i n c e n t i v e s a n d c h a n c e s o f d e f a u l t a n d f r e e - r i d i n g a m o n g m e m b e r s V — T h e r e a r e i n c e n t i v e s t o d e f a u l t ; b e i n g p a r t o f a l a r g e r o r g a n i z a t i o n ( V A S E P ) d o e s t h e n e c e s s a r y s c r e e n i n g a n d s e l f - s e l e c t i o n , w h i c h m i n i m i z e s i n c e n t i v e s a n d c h a n c e s o f d e f a u l t a n d f r e e - r i d i n g a m o n g m e m b e r s P - — T h e r e a r e i n c e n t i v e s t o d e f a u l t ; I n f o r m a t i o n a s y m m e t r y i s s o l v e d o n l y i n s m a l l a n d p e e r - t y p e g r o u p s , b u t , l a r g e g r o u p s c a n n o t t h r i v e w e l l b e c a u s e o f t h e i n a b i l i t y o f t h e s y s t e m t o d e v i c e w a y s t o s o l v e t h e s e a s y m m e t r i e s . A s a r e s u l t , p o t e n t i a l E O S c a n n o t b e t a k e n a d v a n t a g e o f d u e t o l i m i t s o f g r o u p f o r m a t i o n a n d c o l l e c t i v e a c t i o n . 1 3 t h e i n f o r m a t i o n a s y m m e t r y a d d r e s s e d ? T — f a s t e r a n d m o r e l a s t i n g g r o u p f o r m a t i o n V - f a s t e r a n d m o r e l a s t i n g g r o u p f o r m a t i o n P — m o r e d i f fi c u l t t o o r g a n i z e , m o n i t o r , s u s t a i n , a n d e x p a n d N o t e : T = T h a i l a n d ; V = V i e t n a m ; a n d P = P h i l i p p i n e s 1 1 5 T r u s t i s c l o s e l y l i n k e d t o H I C . T h e r e i s s e e m s t o b e a s y s t e m a t i c l a c k o f t r u s t a n d H I C i n t h e P h i l i p p i n e s a s i l l u s t r a t e d b y t h e p e r p e t u a t i o n o f d y a d i c r e l a t i o n s h i p s r a t h e r t h a n l a r g e r g r o u p s . L a c k o f t r u s t w i t h o t h e r p r o d u c e r s a n d / o r p r o c e s s o r s l e a d s t o d i s i n c e n t i v e s t o c o o p e r a t e a n d f o r m o r g a n i z a t i o n s . A n o t h e r e x p l a n a t i o n w o u l d b e t h e h i g h l y d i s p e r s e d r e g i o n s a n d i s l a n d s i n t h e P h i l i p p i n e s w h i c h m a k e o r g a n i z a t i o n a n d c o o r d i n a t i o n v e r y d i f fi c u l t . M a t u r i t y o f t h e i n d u s t r y a l s o c o m e s w i t h t h e s e n s e o f d i s c i p l i n e ; r e d u c e d i n t e r e s t i n s h o r t - t e r m s g a i n s a n d p r i o r i t i z i n g t h e l o n g - t e r m i n t e r e s t o f t h e i n d u s t r y . O f t e n , p r e s e n c e o f a l e a d e r o r c h a m p i o n t o i n i t i a t e a n d f a c i l i t a t e i n d u s t r y c o l l e c t i v e a c t i o n i s c r u c i a l . T h e s e a r e a p p a r e n t l y w e a k o r l a c k i n g i n t h e P h i l i p p i n e s c o m p a r e d t o T h a i l a n d a n d V i e t n a m . I n n r i c r o fi n a n c e , s a v i n g s - b a s e d l a r g e g r o u p s a r e c o m m o n a n d t h e r e a r e h a r d l y a n y “ r e c e i v e r ” t y p e g r o u p s i n T h a i l a n d ; w h i l e p e e r - t y p e o r “ r e c e i v e r ” - t y p e g r o u p s a r e c o m m o n i n t h e P h i l i p p i n e s a n d V i e t n a m . I n V i e t n a m , t h e “ B a n k o f t h e P o o r ” , a g o v e m m e n t - fi n a n c e d b a n k , i s a d o m i n a n t i n s t i t u t i o n . H a v i n g s t a r t - u p s a v i n g s a n d c o n t r i b u t i o n t o t h e g r o u p m a k e s d e f a u l t i n g m o r e d i f fi c u l t i n T h a i l a n d , a n d t h u s i n f o r m a t i o n a s y m m e t r y i s a d d r e s s e d m o r e e a s i l y i n t h i s c o u n t r y t h a n i n V i e t n a m a n d t h e P h i l i p p i n e s . I n T h a i l a n d , t h e g o v e r n m e n t a d o p t e d g u a r a n t e e s c h e m e a n d h a v e b e e n a l l o t t i n g r e g u l a r f u n d i n g o f t h e s e s c h e m e . T h e s e s c h e m e s r e d u c e t h e r i s k a n d v u l n e r a b i l i t y ( R A U ) r e l a t e d t o t h e i n h e r e n t H I C f a c e d b y p r o d u c e r s a n d c r e d i t s u p p l i e r s i n t h e s e c t o r . H o w e v e r , t h e s e s c h e m e s t h e m s e l v e s a r e s u b j e c t t o H I C a n d R A U w h e n n o t p r o p e r l y m a n a g e d . F o r i n s t a n c e , w h i l e t h e P h i l i p p i n e s h a s t h i s c r e d i t a n d g u a r a n t e e s c h e m e i n i t s p o l i c y d o c u m e n t s , i t i s n o t f r m d e d a n d n o t w e l l m a n a g e d , a n d t h u s , t h e i n h e r e n t H I C a n d R A U i n t h e s e c t o r i s n o t a d d r e s s e d . 1 1 6 I n v a l u e c h a i n c o o r d i n a t i o n , n u m e r o u s c l u s t e r a n d c l u b s w i t h i n t h e v a l u e c h a i n a n d s e v e r a l l a r g e r p r o d u c e r s ’ a n d p r o c e s s o r s ’ a s s o c i a t i o n s a r e c o m m o n i n T h a i l a n d t o h e l p a d d r e s s i n f o r m a t i o n a s y m m e t r i e s i n p r o d u c t a n d t r a n s a c t i o n q u a l i t y a t t h e s a m e t i m e t a k e a d v a n t a g e o f e c o n o m i e s o f s i z e ( E O S ) . T h e s e c l u s t e r s , c l u b s , a n d a s s o c i a t i o n s a r e s t a r t i n g t o m u s h r o o m i n V i e t n a m . V A S E P i s t h e u n i f y i n g o r g a n i z a t i o n a n d a s t r o n g v o i c e f o r t h e s e c t o r i n V i e t n a m . B e i n g p a r t o f a l a r g e r o r g a n i z a t i o n ( e . g . , V A S E P ) d o e s t h e n e c e s s a r y s c r e e n i n g a n d s e l f — s e l e c t i o n , w h i c h m i n i m i z e s i n c e n t i v e s t o a n d c h a n c e s o f d e f a u l t a n d f r e e - r i d i n g b e h a v i o r a m o n g c l u s t e r / c l u b m e m b e r s . D e f a u l t i n g a s a c l u s t e r m e m b e r w o u l d h a v e i m p l i c a t i o n s a s a m e m b e r o f V A S E P . I n t h e P h i l i p p i n e s , t h e r e a r e a f e w i n t e r l i n k e d t r a n s a c t i o n s a l o n g t h e s t a g e s / n o d e s o f t h e v a l u e c h a i n a n d a f e w d y a d i c r e l a t i o n s h i p s o f fi r m s h o r i z o n t a l l y f o r m e d i n a s p e c i fi c s t a g e / n o d e o f t h e c h a i n . I n f o r m a t i o n a s y m m e t r y i s s o l v e d o n l y i n s m a l l a n d p e e r - t y p e g r o u p s , b u t , l a r g e g r o u p s c a n n o t t h r i v e w e l l b e c a u s e o f t h e i n a b i l i t y o f t h e s y s t e m t o d e v i c e w a y s t o s o l v e t h e s e a s y m m e t r i e s . A s a r e s u l t , p o t e n t i a l E O S c a n n o t b e f u l l y r e a p e d d u e t o l i m i t s o f g r o u p f o r m a t i o n a n d c o l l e c t i v e a c t i o n . I n t e r m s o f g r o u p f o r m a t i o n , l o c a l g o v e r n m e n t u n i t s a t t h e v i l l a g e l e v e l a r e r e s p o n s i b l e f o r f o r m a t i o n a n d o r g a n i z a t i o n o f g r o u p s i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m ; w h i l e N G O s a r e t h e p r i m e o r g a n i z e r s i n t h e P h i l i p p i n e s . O r g a n i z a t i o n b y l o c a l a d m i n i s t r a t i v e u n i t c a n b e m o r e s t a b l e a n d e a s i e r f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f l o g i s t i c s , m o n i t o r i n g , a n d b u y - i n w i t h t h e c o m m u n i t y . O n t h e o t h e r h a n d , N G O s c a n b e k e y i n c i v i l s o c i e t y o r g a n i z a t i o n s a n d f o r p o l i t i c a l m o b i l i z a t i o n o f n o n - e l i t e a c t o r s , b u t , l o g i s t i c a l a n d m o n i t o r i n g i s s u e s c a n b e m o r e d i f fi c u l t c o m p a r e d t o g r o u p s o r g a n i z e d b y t h e l o c a l a d m i n i s t r a t i v e u n i t s . C o m m u n i t y p e o p l e o f t e n c a n a s s o c i a t e t h e m s e l v e s t o l o c a l 1 1 7 a d m i n i s t r a t i v e u n i t s m o r e t h a n w i t h N G O s . I t i s t h e s e n s e o f o w n e r s h i p o r b u y - i n t h a t f a c i l i t a t e s f o r m a t i o n , m o n i t o r i n g , s e l f - r e g u l a t i o n , a n d s u s t a i n a b i l i t y o f t h e s e g r o u p s i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m . D e s p i t e p r o g r e s s i v e N G O s i n t h e P h i l i p p i n e s , m u c h f r u s t r a t i o n o v e r t h e a b i l i t y t o a c h i e v e r e g i m e c h a n g e f r o m a c i v i l s o c i e t y b a s e . P o l i t i c a l e v e n t s a r o u n d P r e s i d e n t E s t r a d a d e p a r t u r e f r o m o f f i c e i n 2 0 0 1 h a v e h i g h l i g h t e d c l a s s d i v i s i o n s i n c i v i l s o c i e t y o v e r d e m o c r a t i z a t i o n p r i o r i t i e s t h a t s t a n d i n t h e w a y o f t h e e m e r g e n c e o f b r o a d - b a s e d p o l i t i c a l p a r t i e s . O n e i m p o r t a n t m a n i f e s t a t i o n o f t h e d i f f e r e n c e i n p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s i s o n f o o d s a f e t y , a n i m p o r t a n t e l e m e n t o f i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s o f s e a f o o d p r o d u c t s ( T a b l e 1 2 ) . T h a i l a n d h a s i n v e s t e d i n m a k i n g t h e i r p r o d u c t s k n o w n t o t h e w o r l d f o r i t s q u a l i t y ; V i e t n a m h a s s t a r t e d t o b r a n d i t s e l f a s t h e s e a f o o d b a s k e t o f t h e w o r l d . O n t h e o t h e r h a n d , t h e P h i l i p p i n e s h a s n o t c o m e u p t o m a k e s i g n i fi c a n t e f f o r t s t o m a k e a n a m e i n t h e i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d m a r k e t . W i t h o u t t h i s i m a g e - b u i l d i n g a n d b r a n d i n g , c o n s u m e r s w i l l n o t r e c o g n i z e a n d a c q u i r e t h e i n f o r m a t i o n t h e y n e e d t o m a k e t h e i r p u r c h a s e s . 1 1 8 T a b l e 1 2 . H i g h i n f o r m a t i o n c o s t i n b r a n d i n g a n d l a b e l i n g . , - , - . i m a g e _ . , . . - . . . . . f g r f o r m a n c e . . . ' L : H o w a r e m o r a l h a z a r d a n d a d v e r s e s e l e c t i o n I s m o r a l h a z a r d a n d a d d r e s s e d ? a d v e r s e s e l e c t i o n a d d r e s s e d ? T — C o m b i n a t i o n o f s e v e r a l i n s t i t u t i o n s : ( 1 ) S i g n a l i n g - U n i fi e d b r a n d a n d n a t i o n a l l o g o - — ‘ b r a n d i n g T h a i f o o d p r o d u c t s a s “ K i t c h e n o f W o r l d ” - - w h i c h s i g n a l s c o m m i t m e n t a n d s e r i o u s n e s s i n t e r m s o f f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y ; ( 2 ) I n d u s z a w a r e n e s s c a m p a i g n ; s t r o n g c o l l e c t i v e a c t i o n ; c r e a t i o n o f C o d e o f C o n d u c t ( C O C ) ; ( 3 ) S k i l l s d e v e l o p m e n t i n t h e f o o d s a f e t y a n d p a r t n e r s h i p w i t h t r a i n i n g i n s t i t u t e s o n f o o d s a f e t y s y s t e m s ; ( 4 ) S t r e n g t h e n i n g t h e l e g a l s y s t e m t o e n f o r c e p r o d u c t l i a b i l i t y ; ( 5 ) I n t e n s i fi e d t h e i n s p e c t i o n a n d m o n i t o r i n g s y s t e m ; a n d ( 6 ) g o v e r n m e n t a n d i n d u s t r y a s s o c i a t i o n s p a r t n e r i n i n t e n s i f y i n g t h e c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s w i t h i n t h e i n d u s t r y ( H A C C P , I S O , G A P ) V — a t t r a c t i n g F D 1 t o p r o v i d e t e c h n i c a l k r r o w - h o w a n d fi n a n c i a l a s s i s t a n c e t o i m p l e m e n t f o o d s a f e t y , V A S E P a d v o c a t e s w i t h t h e i n d u s t r y a n d i n t h e g o v e r n m e n t o n i n v e s t m e n t i n f o o d s a f e t y ; g o v e r n m e n t p a r t n e r s w i t h V A S E P i n i n t e n s i f y i n g e f f o r t s f o r H A C C P , I S O a n d G A P c e r t i fi c a t i o n P — I n d i v i d u a l c o m p a n i e s ’ m a r k e t i n g a n d p r o d u c t p r o m o t i o n ; g o v e r n m e n t i n s p e c t s a n d c e r t i fi e s fi r m s o f H A C C P , G A P T — h a s a n i n s t a l l e d s e l f - s e l e c t i o n ; s e l f - m o n i t o r i n g a n d s e l f - r e g u l a t i o n t h r o u g h i t s e s t a b l i s h e d c l u s t e r s , c l u b s , a n d a s s o c i a t i o n s ; h a s t h e l e g a l , i n s t i t u t i o n a l , a n d m a n p o w e r d e v e l o p m e n t s u p p o r t t h e q u a l i t y a n d s a f e t y s y s t e m V — V A S E P c o o r d i n a t e s t h e f o o d s a f e t y c o n c e r n s i n t h e i n d u s t r y ; t h r o u g h V A S E P , s e l f - s e l e c t i o n ; s e l f — m o n i t o r i n g a n d s e l f - r e g u l a t i o n a r e i m p o s e d v i a c l u s t e r s , c l u b s , a n d a s s o c i a t i o n s ; g o v e r n m e n t a n d i n d u s t r y p a r t n e r s h i p i n h a s t h e l e g a l , i n s t i t u t i o n a l , a n d m a n p o w e r d e v e l o p m e n t s u p p o r t t h e q u a l i t y a n d s a f e t y s y s t e m P — I n f o r m a t i o n a s y m m e t r y i s n o t a d d r e s s e d ; h a r d e r t o c o o r d i n a t e a n d m o r e d i f fi c u l t f o r i n f o r m a t i o n t o fl o w w i t h t h e i n d u s t r y N o t e : T = T h a i l a n d ; V = V i e t n a m ; a n d P = P h i l r p p i n e s W h i l e t h e i n s t i t u t i o n o f i m a g e - b r a n d i n g a n d l a b e l i n g c a n h e l p r e d u c e t h e h i g h i n f o r m a t i o n c o s t s ( H I C ) b e t w e e n p r o d u c e r s a n d c o n s u m e r s , t h e y t h e m s e l v e s c r e a t e H I C a m o n g a c t o r s i n t h e i n d u s t r y . F o r b r a n d i n g a n d l a b e l i n g t o w o r k , e f f e c t i v e c o n t r o l a n d m o n i t o r i n g o r s e l f - r e g u l a t i o n a r e r e q u i r e d a m o n g a l l t h e r e l e v a n t a c t o r s i n t h e v a l u e c h a i n ; 1 1 9 o t h e r w i s e , t h e c r e d i b i l i t y o f t h e s y s t e m b r e a k s d o w n . T h e a p p a r e n t s u c c e s s o f t h e u n i f y i n g n a t i o n a l b r a n d f o r T h a i s e a f o o d p r o d u c t s i s l i k e l y d u e t o i t s i n s t i t u t i o n s t h a t r e d u c e t h e i n f o r m a t i o n a s y m m e t r y i n t h e s y s t e m . A c o m b i n a t i o n o f s e v e r a l c o m p l e m e n t a r y i n s t i t u t i o n s m a k e s b r a n d i n g w o r k i n T h a i l a n d e k e y e l e m e n t i s t h e p r e s e n c e o f e s t a b l i s h e d a n d w e l l - o r g a n i z e d c o l l e c t i v e a c t i o n a l r e a d y e x i s t i n g i n t h e i n d u s t r y . T h e g o v e r n m e n t o f T h a i l a n d , i n p a r t n e r s h i p w i t h t h e p r i v a t e s e c t o r , p r o m o t e d a w a r e n e s s w i t h i n t h e i n d u s t r y o f t h e i m p o r t a n c e o f f o o d s a f e t y . A s a r e s u l t , a c o d e o f c o n d u c t ( C O C ) o n f o o d s a f e t y a n d p r o t e c t i n g t h e e n v i r o n m e n t w a s d e v e l o p e d b y i n d u s t r y p e o p l e . T h e g o v e r n m e n t , i n p a r t n e r s h i p w i t h t r a i n i n g i n s t i t u t e s , d e v e l o p e d a s y s t e m t o d e v e l o p s k i l l s a n d t r a i n e m p l o y e e s w o r k i n g i n t h e f o o d i n d u s t r i e s . T h e s u s t a i n a b i l i t y o f t h e n u m e r o u s p r o d u c e r s ’ a n d p r o c e s s o r s ’ a s s o c i a t i o n s , c l u s t e r s , a n d c l u b s i n T h a i l a n d i n r e d u c i n g H I C a m o n g t h e i r m e m b e r s w o r k s i n t h e s a m e l o g i c a s r e d u c i n g i n f o r m a t i o n a s y m m e t r y w i t h i n t h e i n d u s t r y i n t e r m s o f c o m p l y i n g o r d e f a u l t i n g w i t h t h e r u l e s o f l a b e l i n g . A v e r y i m p o r t a n t i n s t i t u t i o n s u p p o r t i n g b r a n d i n g i s s t r o n g l e g a l s y s t e m t h a t p r o m o t e s p r o d u c t l i a b i l i t y a n d p u n i s h e s t h o s e w h o d e f a u l t . L a s t l y , t h e g o v e r n m e n t , i n p a r t n e r s h i p w i t h t h e a s s o c i a t i o n s a n d o r g a n i z a t i o n s , s t r e n g t h e n e d t h e i r s u r v e i l l a n c e , m o n i t o r i n g , a n d i n s p e c t i o n s y s t e m i n s u p p o r t o f f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t . I n V i e t n a m , a t t e n t i o n t o f o o d s a f e t y a n d d e v e l o p i n g a s y s t e m t o e f f e c t i v e l y m a n a g e i t i s r a t h e r m o r e r e c e n t t h a n i n T h a i l a n d , b u t , V i e t n a m i s a d o p t i n g t h i s s y s t e m v e r y s w i f t l y . I n i t i a l l y , i t r e l i e d t o a t t r a c t i n g f o r e i g n i n v e s t o r s i n t h e i n d u s t r y t o s u p p l y m o s t o f fi n a n c i a l , t e c h n i c a l , a n d f o o d s a f e t y c o n t r o l n e e d s o f t h e s e c t o r . W i t h g r o w i n g i m p o r t a n c e o f f o o d s a f e t y f o r c o m p e t i t i v e n e s s , V A S E P h a s b e e n p r o a c t i v e i n p a r t n e r i n g w i t h t h e . M i n i s t r y o f F i s h e r i e s i n p r o v i d i n g a s s i s t a n c e a n d i n t e n s i f y i n g s u p p o r t t o t h e 1 2 0 i n d u s t r y f o r c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s . V A S E P w a s a l s o i n s t r u m e n t a l i n i t i a t i n g b e t t e r c o o r d i n a t i o n i n t h e s e c t o r v i a i t s c l u s t e r s a n d c l u b s . A l l t h e s e a r e w e a k o r n o n - e x i s t e n t i n t h e P h i l i p p i n e s . T h e i n d i v i d u a l i s t i c a n d d y a d i c r e l a t i o n s h i p s r a t h e r t h a n l a r g e s c a l e c o l l e c t i v e a c t i o n d o m i n a n t i n t h e P h i l i p p i n e s m a k e e n f o r c e m e n t o f l a b e l i n g a n d b r a n d i n g m o r e d i f f i c u l t i n t h e P h i l i p p i n e s . T h e r e i s l a c k o f o r g a n i z a t i o n a n d c o o r d i n a t i o n s o t h a t i n f o r m a t i o n t o fl o w m o r e e a s i l y a n d e f f e c t i v e l y w i t h i n t h e i n d u s t r y . T h e l a c k o f a u n i f y i n g v o i c e i n t h e i n d u s t r y o n t h e c r u c i a l i m p o r t a n c e o f f o o d s a f e t y i s a p p a r e n t i n t h e P h i l i p p i n e s . T h e p r o s p e c t o f s u s t a i n i n g g r o w t h i n t h e s e a f o o d s e c t o r i s b r i g h t e s t f o r T h a i l a n d , a n d t o a l e s s e r d e g r e e f o r V i e t n a m . D u e t o t h e c o m p l e x i t y a n d a d v a n c e m e n t o f T h a i l a n d ’ s i n s t i t u t i o n s , e s t a b l i s h e d b u y e r s a n d s u p p l i e r s , s t r o n g c o l l e c t i v e a c t i o n , a n d c o n s i s t e n t d r i v e f o r q u a l i t y a n d s a f e t y , i t w i l l t a k e a l o n g t i m e a n d c o n c e r t e d e f f o r t s f o r t h e P h i l i p p i n e s t o c a t c h u p w i t h T h a i l a n d . H o w e v e r , t h e e x p e r i e n c e s o f r a d i c a l p o l i c y a n d i n s t i t u t i o n a l c h a n g e s t h r o u g h o u t t h e h i s t o r y o f T h a i l a n d a n d V i e t n a m i n d i c a t e t h a t r e v e r s i n g t h e t r e n d b e i n g e x p e r i e n c e d b y t h e P h i l i p p i n e s i s p o s s i b l e . T h e e x i s t i n g p o w e r s t r u c t u r e a n d l i m i t e d c o m p e t i t i o n a m o n g i n t e r e s t g r o u p s c o n s t r a i n a n y p o t e n t i a l o p p o r t u n i t y a n d c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d s e c t o r . C o l l e c t i v e a c t i o n c o u l d n o t p r o s p e r d u e t o f r e e - r i d i n g a n d i n d i v i d u a l i s t i c a t t i t u d e o f t h e s e c t o r a c t o r s . W i t h o u t c o l l e c t i v e a c t i o n a n d c o o r d i n a t i o n , i n d i v i d u a l p a r t s o f t h e i n d u s t r y c o u l d n o t f u n c t i o n h a r m o n i o u s l y a n d c o l l a b o r a t i v e l y t o s u p p l y t h e e v e r s t r i n g e n t d e m a n d s o f t h e m a r k e t . T h e s e c o n s t r a i n t s a r e s t r u c t u r a l a n d w o u l d n o t h a p p e n o v e r n i g h t . R a d i c a l p o l i c y c h a n g e s w i l l o n l y b e r e a l i z e d t h r o u g h a c h a n g e i n p o w e r s t r u c t u r e a n d i n s t i t u t i o n s . O f fi r n d a m e n t a l i m p o r t a n c e t o t h e P h i l i p p i n e s i s t o r e v e r s e t h e t r e n d i n i t s 1 2 1 b u s i n e s s c l i m a t e a n d t h e c o u n t r y ’ s a b i l i t y t o s u p p o r t a n d d e v e l o p i t s b u s i n e s s s e c t o r , w h i c h w i l l b e n e fi t n o t o n l y t h e s e a f o o d i n d u s t r y b u t a l l i n d u s t r i e s i n t h e e c o n o m y . O n c e t h i s i s i n p l a c e , c o n fi d e n c e - b u i l d i n g f o r t h e p r i v a t e s e c t o r a n d f a c i l i t a t i v e r o l e o f t h e p u b l i c s e c t o r a r e n e c e s s a r y n e x t s t e p s . F o r t h e s e a f o o d i n d u s t r y a n d o t h e r f o o d b u s i n e s s e s , a n o t h e r n e c e s s a r y n e x t s t e p i s b u i l d i n g c a p a c i t y t o m a n a g e f o o d s a f e t y . B o t h t h e p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s h a v e v i t a l r o l e s t o p l a y i n o v e r c o m i n g c o n s t r a i n t s i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y ( a s s e e n i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m ) . R a t h e r t h a n r e l y i n g o n t h e p u b l i c s e c t o r , t h e p r i v a t e s e c t o r s h o u l d b e m o r e p r o a c t i v e t o w a r d s p r o v i d i n g e s s e n t i a l s e r v i c e s a n d e n r i c h i n g t h e m s e l v e s ( V i e t n a m ’ s e x a m p l e ) . S t r a t e g i c c o n s i d e r a t i o n s f o r t h e p r i v a t e s e c t o r c o u l d f o c u s o n v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d i n d u s t r y l i n k a g e s a n d o t h e r f o r m s o f c o l l e c t i v e a c t i o n t o t a k e a d v a n t a g e o f e c o n o m i e s o f s i z e , p o o l r e s o u r c e s a n d e x p e r t i s e , a n d s h a r e c o s t s , b e n e fi t s a n d r i s k s a l o n g t h e v a l u e c h a i n . I n s o m e c a s e s , fi r m s d o n o t r e c o g n i z e t h e v a l u e o f f o o d s a f e t y a n d p r o d u c t q u a l i t y a s a l o n g - t e r m c o m p e t i t i v e n e s s s t r a t e g y , a n d a t t i m e s , f o c u s m o r e o n s h o r t e r - t e r m g a i n s . T h e p u b l i c s e c t o r c a n a s s i s t i n p r o m o t i n g a w a r e n e s s o f t h e l o n g - t e r m v a l u e o f f o s t e r i n g a c u l t u r e o f q u a l i t y a n d f o o d s a f e t y . 7 C o n c l u s i o n T h e c o m p e t i t i v e n e s s o f T h a i l a n d a n d V i e t n a m a r e d u e t o t h e p o l i c i e s a n d g o o d g o v e r n a n c e f a v o r a b l e t o t h e s e a f o o d i n d u s t r y p r e s e n t i n t h e s e c o u n t r i e s a n d n o n - e x i s t e n t i n t h e P h i l i p p i n e s . A m u c h e a r l i e r a d o p t i o n a n d s t r o n g e r c o m m i t m e n t t o e x p o r t - o r i e n t e d i n d u s t r i a l i z a t i o n ( E O I ) p o l i c i e s i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m ( c o m p a r e d t o t h e P h i l i p p i n e s ) a r e k e y t o t h e d i f f e r e n c e s i n e x p o r t p e r f o r m a n c e i n t h e s e c o u n t r i e s . C o l l e c t i v e a c t i o n a n d p a r t n e r s h i p s w e r e a c r u c i a l f a c t o r i n t h e g r o w t h e x p e r i e n c e d b y T h a i l a n d a n d V i e t n a m . 1 2 2 T h e s e w e r e u s e d a s e c o n o m i c s t r a t e g i e s a n d a l s o s e r v e a s p o l i t i c a l o r a d v o c a c y s t r a t e g i e s . T h e p u b l i c o r p r i v a t e s e c t o r c a n b e a c a t a l y s t f o r c o l l e c t i v e a c t i o n ( a s s e e n i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m ) . S t r u c t u r e s t o m a n a g e f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y ( e . g . , i n t e r c o u n t r y p a r t n e r s h i p s , p u b l i c - p r i v a t e p a r t n e r s h i p s , c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s , b r a n d i n g a n d l a b e l i n g , l o n g - t e r m b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p s , e n c o u r a g i n g f o r e i g n c o m p a n i e s f o r e f f e c t i v e a n d e q u i t a b l e t r a n s f e r o f t e c h n o l o g i c a l a n d i n s t i t u t i o n a l k n o w l e d g e t o m a n a g e f o o d s a f e t y ) c o n t r i b u t e d t o t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f T h a i l a n d a n d V i e t n a m . T h e a b o v e s t r a t e g i e s w e r e m a d e p o s s i b l e t h r o u g h t h e f a v o r a b l e p o l i t i c a l e n v i r o n m e n t c r e a t e d i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m . R a d i c a l c h a n g e s i n t h e p o w e r s t r u c t u r e a n d a l l o w i n g a h e a l t h y c o m p e t i t i o n o f i n t e r e s t g r o u p s w e r e c r u c i a l i n t h e e c o n o m i c p e r f o r m a n c e o f T h a i l a n d a n d V i e t n a m . T h e s e s t r u c t u r a l c h a n g e s h a v e h a p p e n e d i n t h e c o u r s e o f T h a i l a n d ’ s a n d V i e t n a m ’ s h i s t o r i e s , w h i c h i n d i c a t e s o m e h o p e f o r t h e P h i l i p p i n e s . P o l i t i c a l c o m m i t m e n t i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m h a s c o n s o l i d a t e d s o c i a l a c t i v i s m a n d s e t t h e s t a g e f o r a n e n v i r o n m e n t f a v o r a b l e f o r t h e e m e r g e n c e o f d y n a m i c a n d c o o r d i n a t e d i n d u s t r i e s , s t r o n g c i v i l s o c i e t y g r o u p s , a n d r e m a r k a b l e f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t s y s t e m s i n t h e s e c o u n t r i e s . H o w e v e r , s i n c e t h e p r o b l e m s a r e s t r u c t u r a l , i t w i l l n o t b e e a s y a n d f a s t f o r t h e P h i l i p p i n e s t o c a t c h u p . D o l e - o u t m e n t a l i t y a n d d e p e n d e n c y a t t i t u d e c a n b e d e t r i m e n t a l a s i n t h e c a s e o f t h e P h i l i p p i n e s . P u b l i c s e c t o r ’ s a c t i o n t o a l t e r t h e p l a y i n g fi e l d i n t h e i r f a v o r a n d t o d i s t o r t m a r k e t f o r c e s c a n w o r k a g a i n s t t h e s e c t o r s t h a t a r e e f fi c i e n t o r p r o m i s i n g a s i n t h e c a s e o f t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y . P r o v i d i n g a n e n v i r o n m e n t f a v o r a b l e f o r h e a l t h y c o m p e t i t i o n a n d e f fi c i e n t c o l l a b o r a t i o n t o t a k e a d v a n t a g e o f i n f o r m a t i o n g a i n s a n d e c o n o m i e s o f s i z e w o u l d c o n s t i t u t e a n e f f e c t i v e s h o r t a n d m e d i u m t e r m s t r a t e g y f o r t h e 1 2 3 P h i l i p p i n e s . T h e s u c c e s s e s o f T h a i l a n d a n d V i e t n a m h a v e d e m o n s t r a t e d a c t i o n s t h a t m u s t b e t a k e n t o a c h i e v e c o m p e t i t i v e n e s s a n d t h e P h i l i p p i n e s h a s t o t r y h a r d e r t o i m p l e m e n t t h e s e l e s s o n s a n d s t r a t e g i e s o v e r t h e l o n g t e r m . 1 2 4 R E F E R E N C E S A D B ( A s i a n D e v e l o p m e n t B a n k ) . 2 0 0 5 a . “ P h y s i c a l I n f r a s t r u c t u r e , ” P r i v a t e S e c t o r A s s e s s m e n t f o r P h i l i p p i n e s . M a k a t i : A D B . A v a i l a b l e a t h t t p : / / w w w . a d b . o r g / d o c u m e n t s / r e p o r t i p s a / p h i / p g a — p h i l i n p i n e s . p d f . . 2 0 0 7 . “ I n e q u a l i t y i n A s i a . ” M a k a t i : A D B . A k i y a r n a , T . , a n d D . L a r s o n . ( e d . ) . 2 0 0 4 . R u r a l D e v e l o p m e n t a n d A g r i c u l t u r a l G r o w t h i n I n d o n e s i a , t h e P h i l i p p i n e s a n d T h a i l a n d . C a n b e r r a : A s i a P a c i fi c P r e s s . A l p e r t , W . ( e d . ) . 2 0 0 5 . T h e V i e t n a m e s e E c o n o m y a n d i t s T r a n s f o r m a t i o n t o a n O p e n M a r k e t S y s t e m . A r m o r k , N e w Y o r k : M E . S h a r p e , I n c . A r r n i t a g e , T . 2 0 0 5 a . “ V i e t n a m e s e S e a f o o d S h r u g s o f f U S E x p o r t D e c l i n e . ” A c c e s s e d o n O c t o b e r 1 0 , 2 0 0 7 a t h t t p : / / w w w . f o o d q u a l i t v n e w s . c o m / n e w s / n g . a s p ? n = 5 9 8 2 8 - v i e t n a m e s e - s e a f o o d - s h r u g s A r r n i t a g e , T . 2 0 0 5 b . “ E U D e l e g a t i o n t o I n v e s t i g a t e V i e t n a m e s e S e a f o o d . ” A c c e s s e d o n O c t o b e r 1 0 , 2 0 0 7 a t h t t p : / / w w w . f o o d q u a l i t v n e w s . c o m / n e w s / n g . a s p ? n = 5 9 5 4 9 - e u - d e l e g a t i o n - t o A z a n z a , P . 2 0 0 6 . “ P h i l i p p i n e F o o d - b o r n e D i s e a s e O u t b r e a k s ( 1 9 9 5 - 2 0 0 4 ) , ” J o u r n a l o f F o o d S a f e t y 2 6 ( 1 ) : 9 2 - 1 0 2 . B a l i s a c a n , A . , N . F u w a , a n d M . D e b u q u e . 2 0 0 4 . “ T h e P o l i t i c a l E c o n o m y o f P h i l i p p i n e R u r a l D e v e l o p m e n t s i n c e t h e 1 9 6 0 3 . " i n A k i y a r n a , T . , a n d D . L a r s o n ( e d s ) . 2 0 0 4 . R u r a l D e v e l o p m e n t a n d A g r i c u l t u r a l G r o w t h i n I n d o n e s i a , t h e P h i l i p p i n e s a n d T h a i l a n d . W a s h i n g t o n , D C : W o r l d B a n k . B a r u t , N . , M . S a n t o s , L . M i j a r e s , R . S u b a d e , N . A r m a d a , a n d L . G a r c e s . 2 0 0 3 . “ P h i l i p p i n e C o a s t a l F i s h e r i e s S i t u a t i o n . ” I n G . S i l v e s t r e , L . G a r c e s , I . S t o b u t z k i , M . A h m e d , R . V a l m o n t e - S a n t o s , C . L u n a , L . L a c h i c a - A l i fi o , P . M u n r o , V . C h r i s t e n s e n , a n d D . P a u l y ( e d s . ) . 2 0 0 3 . A s s e s s m e n t , M a n a g e m e n t a n d F u t u r e D i r e c t i o n s f o r C o a s t a l F i s h e r i e s i n A s i a n C o u n t r i e s . W o r l d F i s h C e n t e r C o n f e r e n c e P r o c e e d i n g s 6 7 . B a u t i s t a , R . , a n d J . P o w e r ( a n d A s s o c i a t e s ) . 1 9 7 9 . P r o m o t i o n P o l i c i e s i n t h e P h i l i p p i n e s . M a k a t i : P h i l i p p i n e I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s . B a u t i s t a , R . 1 9 8 7 . “ P r o d u c t i o n I n c e n t i v e s i n P h i l i p p i n e A g r i c u l t u r e : E f f e c t s o f T r a d e a n d E x c h a n g e R a t e P o l i c i e s . ” R e s e a r c h R e p o r t 5 9 . W a s h i n g t o n , D C : I n t e r n a t i o n a l F o o d P o l i c y R e s e a r c h I n s t i t u t e ( I F P R I ) . 1 2 5 B a u t i s t a , R . 1 9 9 0 . “ R a p i d A g r i c u l t u r a l G r o w t h I s N o t E n o u g h : T h e P h i l i p p i n e s , 1 9 6 5 - 8 0 , ” P a p e r p r e p a r e d f o r t h e C o n f e r e n c e o n A g r i c u l t u r e o n t h e R o a d t o I n d u s t r i a l i z a t i o n . T a i p e i , C h i n a . B e c k e r , C D , a n d E . O s t r o m . 1 9 9 5 . “ H u m a n E c o l o g y a n d R e s o u r c e S u s t a i n a b i l i t y : T h e I m p o r t a n c e o f I n s t i t u t i o n a l D i v e r s i t y , ” A n n u a l R e v i e w o f E c o l o g y a n d S y s t e m a t i c s 2 6 ( 1 9 9 5 ) : 1 1 3 - 3 3 . B r i o n e s , R . 2 0 0 6 . “ E a t i n g f o r a L i f e t i m e : F i l l i n g t h e P o l i c y G a p s i n P h i l i p p i n e F i s h e r i e s , ” A s i a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e a n d D e v e l o p m e n t 4 ( 1 ) : 2 5 - 4 0 . C o r o n e l F e r r e r , M . 2 0 0 4 . “ T h e P h i l i p p i n e S t a t e a n d C i v i l S o c i e t y D i s c o u r s e a n d P r a x i s , ” K o r e a O b s e r v e r 3 5 ( 3 ) : 5 3 5 - 7 1 . D a l t o n , R . J . , P . M i n h H a c , P . T h a n h N g h i , a n d N - N . T . O n g . 2 0 0 2 . “ S o c i a l R e l a t i o n s a n d S o c i a l C a p i t a l i n V i e t n a m : T h e 2 0 0 1 W o r l d V a l u e s S u r v e y , ” C o m p a r a t i v e S o c i o l o g y 1 ( 3 - 4 ) : 3 6 9 - 3 8 6 . A l s o a v a i l a b l e a t h t t p : / / w w w . w o r l d v a l u e s s u r v e v . o r g / U p l o a _ 1 d / 1 0 4 s o c i a l r e l a t i o n _ s v i e t n a g m d f D a v i d , C . , S . H a l o s , E . P o n c e , a n d C . L a r n u g . 1 9 9 9 . “ P h i l i p p i n e N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l a n d N a t u r a l R e s o u r c e s R e s e a r c h S y s t e m : R e s o u r c e A l l o c a t i o n I s s u e s a n d D i r e c t i o n s f o r R e f o r m s . ” D i s c u s s i o n P a p e r S e r i e s N o . 9 9 - 3 3 . P h i l i p p i n e I n s t i t u t e f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s ( P I D S ) , M a k a t i C i t y , P h i l i p p i n e s . D e J e s u s , C . , L . B o n d o c , a n d C . A l r n a z a n . 2 0 0 5 . “ A t t a i n i n g M a x i m u m / O p t i m u m P r o d u c t i v i t y i n A q u a c u l t u r e : T h e N e x t B e s t A l t e r n a t i v e . ” P o l i c y P a p e r S e r i e s 0 5 - 0 1 . P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r M a r i n e a n d A q u a c u l t u r e R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t ( P C M A R D ) , L o s B a fi o s , L a g u n a , P h i l i p p i n e s . D e b a e r e , P . 2 0 0 5 . “ S m a l l F i s h - B i g I s s u e s : T h e E f f e c t o f T r a d e P o l i c y o n t h e G l o b a l S h r i m p M a r k e t . ” D i s c u s s i o n P a p e r N o . 5 2 5 4 , C e n t e r f o r E c o n o m i c P o l i c y R e s e a r c h , L o n d o n , U K . D e l g a d o , C . , N . W a d a , M . R o s e n g r a n t , S . M e i j e r , a n d M . A h m e d . 2 0 0 3 . F i s h t o 2 0 2 0 : S u p p l y a n d D e m a n d i n C h a n g i n g G l o b a l M a r k e t s . W a s h i n g t o n , D C : I F P R I a n d P e n a n g , M a l a y s i a ; W o r l d F i s h C e n t e r . D E P ( D e p a r t m e n t o f E x p o r t P r o m o t i o n ) . 2 0 0 6 . “ T h a i l a n d E x p o r t P r o m o t i o n . ” A c c e s s e d o n D e c e m b e r 3 , 2 0 0 6 a t h t t n : / / w w w . t h § i t r a d e . c o m / g o / h o m e . D o n e r , R . , a n d G . H a w e s . 1 9 9 5 . “ T h e P o l i t i c a l E c o n o m y o f G r o w t h i n S o u t h e a s t a n d N o r t h e a s t A s i a . ” I n D o r r a j , M . ( e d . ) . 1 9 9 5 . T h e C h a n g i n g P o l i t i c a l E c o n o m y o f t h e T h i r d W o r l d . B o u l d e r : L y n n e R i e n n e r P u b l i s h e r s . 1 2 6 D u c , H . 2 0 0 6 . “ N A F I Q A V E D : I n t e r n a t i o n a l C o o p e r a t i o n i n M a n a g e m e n t o f H y g i e n e a n d F o o d S a f e t y . ” V i e t fi s h 6 ( N o v e m b e r / D e c e m b e r ) . A c c e s s e d o n J u n e 2 0 , 2 0 0 7 a t h t t p : / / w w w . v a s e p . c o m . v n / v 2 _ r s e n / i n m s . n s f / O / 1 F 9 5 E 9 7 A 6 2 6 0 7 3 9 9 4 7 2 5 7 3 1 B 0 0 0 B 5 3 2 9 / S F I L E / 5 2 - 5 3 . n d f . E I U ( E c o n o m i s t I n t e l l i g e n c e U n i t ) . 2 0 0 4 . “ C o u n t r y P r o fi l e 2 0 0 4 : T h a i l a n d , ” L o n d o n . E u r o f o o d . 2 0 0 2 . “ T h a i l a n d i n v e s t s i n f o o d s a f e t y - F o o d I n d u s t r y R e p o r t - T h a i S m a l l I n d u s t r y F i n a n c e C o r p , ” E u r o f o o d . A c c e s s e d o n S e p t e m b e r 2 0 , 2 0 0 6 a t I m p : / / fi n d a r t i c l e s . c o m / p / a fi i c l e s / m i fi m O D Q A / i s 2 0 0 2 _ F e b _ 2 8 / a i _ 8 3 6 6 3 4 9 8 . F A F S T ( F o u n d a t i o n f o r t h e A d v a n c e m e n t o f F o o d S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y ) . 2 0 0 4 . “ G l o b a l C o m p e t i t i v e n e s s S t r a t e g i e s f o r P h i l i p p i n e A g r i b u s i n e s s : P r o d u c t Q u a l i t y S y s t e m s . ” Q u e z o n C i t y , P h i l i p p i n e s . F A O ( F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n ) . 2 0 0 2 . “ F i s h S u p p l y a n d D e m a n d i n A s i a : P r o g r e s s R e p o r t . ” A c c e s s e d o n A p r i l 6 , 2 0 0 6 a t h t t p : / / w w w . w o r l d fi s h c e n t e r . o r g / d e m a n d s u p p l v / i n c e n t i o n f r e p o r t a fl g O Z / i r _ a u 2 0 2 _ a p g m d i x 4 . a fl ) . 2 0 0 4 . “ F i s h M a r k e t i n g a n d C r e d i t i n V i e t n a m . ” F A O F i s h e r i e s T e c h n i c a l P a p e r 4 6 8 . . 2 0 0 5 . “ F i s h e r y C o u n t r y P r o fi l e — T h e R e p u b l i c o f t h e P h i l i p p i n e s , ” A c c e s s e d o n O c t o b e r 2 0 , 2 0 0 7 a t h t t p : / / w w w . f a o . o r g / fi / f c p / e n / P H L / p r o fi l e . h t m . G a i n s b o r o u g h , M . 2 0 0 3 . C h a n g i n g P o l i t i c a l E c o n o m y o f V i e t n a m : T h e C a s e o f H o C h i M i n h C i t y . L o n d o n : R o u t l e l e d g e C u r z o n . G r o s s m a n , S J . a n d O D . H a r t . 1 9 8 3 . “ A n A n a l y s i s o f P r i n c i p a l - A g e n t P r o b l e m , ” E c o n o m e t r i c a 5 1 ( 1 9 8 3 ) : 3 2 4 - 4 0 . H e n s o n , S . , a n d S . J a f f e e . 2 0 0 6 . “ F o o d S a f e t y S t a n d a r d s a n d T r a d e : E n h a n c i n g C o m p e t i t i v e n e s s a n d A v o i d i n g E x c l u s i o n o f D e v e l o p i n g C o u n t r i e s , ” T h e E u r o p e a n J o u r n a l o f D e v e l o p m e n t R e s e a r c h 1 8 ( 4 ) : 5 9 3 - 6 2 1 . H e w i s o n , K . 1 9 8 9 . B a n k e r s a n d B u r e a u c r a t s : C a p i t a l a n d t h e R o l e o f t h e S t a t e i n T h a i l a n d . N e w H a v e n : Y a l e U n i v e r s i t y S o u t h e a s t A s i a M o n o g r a p h s S e r i e s . . 2 0 0 0 . “ T h a i l a n d ’ C a p i t a l i s m B e f o r e a n d A f t e r t h e E c o n o m i c C r i s i s . ” I n R o b i s o n , R . e t a l . ( e d s . ) . 2 0 0 0 . P o l i t i c s a n d M a r k e t s i n t h e W a k e o f t h e A s i a n C r i s i s . L o n d o n : R o u t l e d g e . H o l m s t r o m , B . “ M o r a l H a z a r d a n d O b s e r v a b i l i t y , ” B e l l J o u r n a l o f E c o n o m i c s 1 0 ( 1 9 7 9 ) : 7 4 - 9 1 . 1 2 7 H u t c h c r o f t , P . 1 9 9 8 . B o o t y C a p i t a l i s m : T h e P o l i t i c s o f B a n k i n g i n t h e P h i l i p p i n e s . Q u e z o n C i t y a n d I t h a c a , N e w Y o r k : A t e n e o d e M a n i l a U n i v e r s i t y P r e s s a n d C o r n e l l U n i v e r s i t y P r e s s . I n f o F i s h . 2 0 0 7 . “ T h a i l a n d ” A c c e s s e d o n J a n u a r y 2 0 0 7 a t h t t p : / / w w w . i n f o fi s h . o L g / fi s h t r a d e n e t / t r a d e r e g / t h a . h t m l . I n t a l , J r . , P . , a n d J . P o w e r . 1 9 9 0 . T r a d e , E x c h a n g e R a t e , a n d A g r i c u l t u r a l P r i c i n g P o l i c i e s i n t h e P h i l i p p i n e s . W a s h i n g t o n , D C : W o r l d B a n k . I P P C ( I n t e r n a t i o n a l P l a n t P r o t e c t i o n C o n v e n t i o n ) . 2 0 0 8 . “ T h e I n t e r n a t i o n a l P l a n t P r o t e c t i o n C o n v e n t i o n . ” A c c e s s e d o n J a n u a r y 2 4 , 2 0 0 8 a t h t t p s : / / w w w . i p p c . i n t / s e r v l e t / C D S S e r v l e t ? s t a t u s = N D O x M z I S M i Y 2 P W V q u M z P S o m M z c 9 a 2 9 z I s r a e l , D . 1 9 9 9 . “ R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t i n t h e P h i l i p p i n e F i s h e r i e s S e c t o r , ” D i s c u s s i o n P a p e r N o . 9 9 - 1 7 . P I D S , M a k a t i C i t y , P h i l i p p i n e s . I s r a e l , D . 2 0 0 2 . “ T h e Q u e s t f o r a B e t t e r E n v i r o n m e n t : P a s t E x p e r i e n c e s a n d F u t u r e C h a l l e n g e s , ” D i s c u s s i o n P a p e r S e r i e s N o . 2 0 0 2 - 1 4 . P I D S , M a k a t i C i t y , P h i l i p p i n e s . I s r a e l , D . , a n d C . B a n z o n . 1 9 9 7 . “ O v e r fi s h i n g i n t h e P h i l i p p i n e C o m m e r c i a l M a r i n e F i s h e r i e s S e c t o r , ” D i s c u s s i o n P a p e r S e r i e s N o . 9 7 - 0 1 . P I D S , M a k a t i C i t y , P h i l i p p i n e s . I s r a e l , D . a n d M . R o q u e . 2 0 0 0 . “ A n a l y s i s o f F i s h i n g P o r t s i n t h e P h i l i p p i n e s . ” D i s c u s s i o n P a p e r N o . 2 0 0 0 - 0 4 . P I D S , M a k a t i C i t y , P h i l i p p i n e s . I U C N ( T h e W o r l d C o n s e r v a t i o n U n i o n ) a n d I I S D ( I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r S u s t a i n a b l e D e v e l o p m e n t ) . 2 0 0 3 . “ E x p a n d i n g S h r i m p A q u a c u l t u r e o n S a n d y L a n d i n V i e t n a m : C h a l l e n g e s a n d O p p o r t u n i t i e s . ” J o s u p e i t , H . 2 0 0 6 . “ R e g u l a t i o n s i n F i s h T r a d e . ” J u n e . G l o b e F i s h . J u r a d o , G . 2 0 0 0 . “ W a g e A d j u s t m e n t : P o l i c y I s s u e s a n d C h o i c e s . ” P r e l i m i n a r y d r a f t p r e s e n t e d t o L a b o r C o m m i s s i o n . M a n i l a . K a g a w a , M . , a n d C . B a i l e y . 2 0 0 6 . “ T r a d e L i n k a g e s i n S h r i m p E x p o r t s : J a p a n , T h a i l a n d a n d V i e t n a m , ” D e v e l o p m e n t P o l i c y R e v i e w 2 4 ( 3 ) : 3 0 3 - 3 1 9 . K e n n e d y , P . , R . H a r r i s o n , N . K a l a i t z a n d o n a k e s , H . P e t e r s o n , a n d R . R i n d f u s s . 1 9 9 7 . “ P e r s p e c t i v e s o n E v a l u a t i n g C o m p e t i t i v e n e s s i n A g r i b u s i n e s s I n d u s t r i e s . ” A g r i b u s i n e s s 1 3 ( 4 ) : 3 8 5 - 3 9 2 . 1 2 8 K o t i l a i n e n , L . , R . R a j a l a h t i , C . R a g a s a , a n d E . P e h u . 2 0 0 6 . “ H e a l t h - e n h a n c i n g F o o d s : O p p o r t u n i t i e s f o r S t r e n g t h e n i n g t h e S e c t o r i n t h e D e v e l o p i n g C o u n t r i e s , ” D i s c u s s i o n P a p e r 3 0 , W o r l d B a n k , W a s h i n g t o n , D C . A v a i l a b l e a t h t t p : / / s i t e r e s o u r c e s . w o r l d b a _ r l _ k . o r g / I N T A R D / R e s o u r c e s / H e a l t h t E n h a c i n g F o o d s A R D i D P _ 3 0 _ fi n _ a l . p d f K r a f t , H . 2 0 0 3 . “ T h e P h i l i p p i n e s : T h e W e a k S t a t e a n d t h e G l o b a l W a r o n T e r r o r , ” K a s a r i n l a n 1 8 ( 1 - 2 ) : 1 3 3 - 5 2 . L e b e l , L . , N . H . T r i , A . S a e n g n o r e e , S . P a s o n g , U . B u a t a m a , a n d L . K . T h o a . 2 0 0 2 . “ I n d u s t r i a l T r a n s f o r m a t i o n a n d S h r i m p A q u a c u l t u r e i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m : P a t h w a y s t o E c o l o g i c a l , S o c i a l , a n d E c o n o m i c S u s t a i n a b i l i t y ? ” A m b i o 3 1 ( 4 ) : 3 1 1 - 2 3 . L e e , H - J . , a n d K . L o g e z . 2 0 0 5 . “ T r a d e I n t e r e s t s o f t h e T s u n a m i A f f e c t e d C o u n t r i e s , ” O r g a n i s a t i o n f o r E c o n o m i c C o - o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t ( O E C D ) T r a d e P o l i c y W o r k i n g P a p e r N o . 2 3 . L i n g , B - H , P . S . L e u n g , a n d Y , S h a n g . 1 9 9 9 . “ C o m p a r i n g A s i a n S h r i m p F a r m i n g : t h e D o m e s t i c R e s o u r c e C o s t A p p r o a c h . ” A q u a c u l t u r e 1 7 5 ( 1 - 2 ) : 3 1 - 4 8 . M a c a m , M . 1 9 9 8 . “ T h e E f f e c t s o f t h e A p e d E a r l y V o l u n t a r y S e c t o r a l L i b e r a l i z a t i o n ( e v s l ) o n t h e F i s h a n d F i s h P r o d u c t s . ” A t e n e o C e n t e r f o r S o c i a l P o l i c y a n d P u b l i c A f f a i r s p u b l i c a t i o n n u m b e r B 2 4 B 2 2 B 0 0 . M a c a r a n a s , F . , a n d J . S i l v a . 2 0 0 2 . T h e S t a t e o f P h i l i p p i n e C o m p e t i t i v e n e s s 2 0 0 2 . M a k a t i C i t y : A I M - W . S y c i p P o l i c y C e n t e r . M e d a l l a , E . , G . T e c s o n , R . B a u t i s t a , J . P o w e r a n d A s s o c i a t e s . 1 9 9 5 . C a t c h i n g U p w i t h E a s t A s i a ' s T i g e r s . M a k a t i , P h i l i p p i n e s : P I D S . M e r r e t t , N . 2 0 0 7 . “ S h r i m p C e r t i fi c a t i o n B o o s t f o r V i e t n a m E x p o r t s . ” A c c e s s e d o n O c t o b e r 2 0 , 2 0 0 7 a t h t t p : / / w w w . f o o d q u a l i t m e w s . c o m / n e w s / n g . a s p ? n = 7 6 8 9 4 - s a o - L a - f o o d s - v i e t - h a i - s e a f o o d - v i e t n a m — a _ q u a c u l t u r e M i l a z z o , M . 1 9 9 8 . “ S u b s i d i e s i n W o r l d F i s h e r i e s : A R e e x a m i n a t i o n . ” W o r l d B a n k T e c h n i c a l P a p e r N o . 4 0 6 . W a s h i n g t o n , D C . N i d h i p r a b h a , B . 2 0 0 2 . “ S P S a n d T h a i l a n d ’ s E x p o r t s o f P r o c e s s e d F o o d . ” J o i n t r e s e a r c h p r o j e c t o f A u s t r a l i a n N a t i o n a l U n i v e r s i t y , U n i v e r s i t y o f M e l b o u r n e , R e s e a r c h a n d I n f o r m a t i o n S y s t e m ( I n d i a ) a n d T h a r n m a s a t U n i v e r s i t y ( T h a i l a n d ) . N o r t h , D . 1 9 8 1 . S t r u c t u r e a n d C h a n g e i n E c o n o m i c H i s t o r y . N e w Y o r k : W . W . N o r t o n . 3 . 1 9 9 4 . “ E c o n o m i c P e r f o r m a n c e t h r o u g h T i m e , ” A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w 8 4 ( 3 ) : 3 5 9 - 6 8 . 1 2 9 . 1 9 9 5 . “ T h e N e w I n s t i t u t i o n a l E c o n o m i c s a n d T h i r d W o r l d D e v e l o p m e n t . ” I n H a r r i s , J . , J . H u n t e r , a n d C . L e w i s ( e d s . ) . 1 9 9 5 . T h e N e w I n s t i t u t i o n a l E c o n o m i c s a n d T h i r d W o r l d D e v e l o p m e n t . L o n d o n : R o u t l e d g e . . 2 0 0 5 . U n d e r s t a n d i n g t h e P r o c e s s o f E c o n o m i c C h a n g e . P r i n c e t o n : P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s . P a b u a y o n , I . , D . M u s a , a n d J . E s p a n t o . 1 9 9 8 . “ D i v e r s i fi c a t i o n a n d I n t e g r a t i o n i n t h e P h i l i p p i n e F i s h e r y S e c t o r : I m p l i c a t i o n s f o r M i c r o e n t e r p r i s e D e v e l o p m e n t , E f fi c i e n c y , E q u i t y a n d E n v i r o n m e n t a l S u s t a i n a b i l i t y . ” L o s B a n o s , L a g u n a , P h i l i p p i n e s : P C A M R D . P h i l i p p i n e C e n t e r f o r I n v e s t i g a t i v e J o u r n a l i s m . 2 0 0 4 . T h e R u l e m a k e r s . M a n i l a . P l a t o n , R . , a n d D . I s r a e l . 2 0 0 1 . “ T h e B a n g k o k D e c l a r a t i o n a n d S t r a t e g y f o r A q u a c u l t u r e D e v e l o p m e n t : B e y o n d 2 0 0 0 a n d P h i l i p p i n e A q u a c u l t u r e , ” D i s c u s s i o n P a p e r N o . 2 0 0 1 - 2 1 . P I D S , M a k a t i C i t y , P h i l i p p i n e s . P o r t e r , M . 1 9 9 8 . T h e C o m p e t i t i v e A d v a n t a g e o f N a t i o n s . L o n d o n : M a c m i l l a n . P o w e r , J . , a n d G . S i c a t . 1 9 7 1 . T h e P h i l i p p i n e s : I n d u s t r i a l i z a t i o n a n d T r a d e P o l i c i e s . L o n d o n : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . R o d a n , G . , K . H e w i s o n , a n d R . R o b i s o n . 2 0 0 6 . T h e P o l i t i c a l E c o n o m y o f S o u t h e a s t A s i a : M a r k e t s , P o w e r , a n d C o n t e s t a t i o n , T h i r d E d i t i o n . M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . R o d r i k , D a n i . 1 9 9 6 . “ U n d e r s t a n d i n g E c o n o m i c P o l i c y R e f o r m s , ” J o u r n a l o f E c o n o m i c L i t e r a t u r e 3 4 ( 1 9 9 6 ) : 9 - 4 1 . R o h e i m , C . 2 0 0 5 . “ S e a f o o d : T r a d e L i b e r a l i z a t i o n a n d I m p a c t s o n S u s t a i n a b i l i t y . ” I n A k s o y , M , a n d J . B e g h i n . ( e d s ) . 2 0 0 5 . G l o b a l A g r i c u l t u r a l T r a d e a n d D e v e l o p m e n t C o u n t r i e s . W a s h i n g t o n , D C : W o r l d B a n k . R o h i t r a t a n a , K . , a n d S . B o o n - i t . 2 0 0 1 . “ T h e I m p l e m e n t a t i o n o f I S O 9 0 0 0 i n T a h i S e a f o o d P r o c e s s i n g I n d u s t r y : A n E m p i r i c a l S t u d y . ” ( M i m e o g r a p h ) , F a c u l t y o f C o m m e r c e a n d A c c o u n t i n g , T h a r n m a s a t U n i v e r s i t y . S a l d a r ’ i a , C . 2 0 0 0 . “ T h e P h i l i p p i n e s . ” I n C a p u l o n g , M . V . , D . E d w a r d s , a n d J . Z h u a n g ( e d s . ) . 2 0 0 0 . C o r p o r a t e G o v e r n a n c e a n d F i n a n c e i n E a s t A s i a : A S t u d y o f I n d o n e s i a , R e p u b l i c o f K o r e a , M a l a y s i a , P h i l i p p i n e s a n d T h a i l a n d , V o l u m e 1 1 ( C o u n t r y S t u d i e s ) . M a n i l a : A D B . S c h m i d , A . 2 0 0 4 . C o n fl i c t a n d C o o p e r a t i o n : I n s t i t u t i o n a l a n d B e h a v i o r a l E c o n o m i c s . O x f o r d : B l a c k w e l l . 1 3 0 S p r i g g s , J . , a n d G . I s a a c . 2 0 0 1 . F o o d S a f e t y a n d I n t e r n a t i o n a l C o m p e t i t i v e n e s s : T h e C a s e o f B e e f . O x o n , U K : C A B I P u b l i s h i n g . S t i g l i t z , J . , a n d A . W e i s s . 1 9 8 1 . " C r e d i t R a t i o n i n g i n M a r k e t s w i t h I m p e r f e c t I n f o r m a t i o n , " A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w 7 1 ( 3 ) : 3 9 3 - 4 1 0 . T F F A ( T h a i F r o z e n F o o d A s s o c i a t i o n ) . 2 0 0 2 . “ F o o d s f o r t h e W o r l d . ” B a n g k o k : T F F A . T r o n o , H . 2 0 0 4 . “ B u i l d i n g C a p a b i l i t y i n F i s h e r i e s H A C C P I m p l e m e n t a t i o n i n t h e P h i l i p p i n e s . ” U n p u b l i s h e d M a s t e r ’ s T h e s i s s u b m i t t e d t o A t e n e o d e M a n i l a U n i v e r s i t y ( P h i l i p p i n e s ) . U N C T A D ( U n i t e d N a t i o n s C o n f e r e n c e o n T r a d e a n d D e v e l o p m e n t ) . 2 0 0 3 . “ M a r k e t A c c e s s , M a r k e t E n t r y a n d C o m p e t i t i v e n e s s . ” B a c k g r o u n d N o t e b y t h e U N C T A D S e c r e t a r i a t . A c c e s s e d o n M a y 1 8 , 2 0 0 6 a t h i p : / / w w w . m c m d . o g / T e n l r > l a t e s m o m o d . a s p ? d o c i d = 4 3 4 0 & l m f l & i n t I t e m I D = 2 6 8 1 U S S t a t e D e p a r t m e n t . 2 0 0 5 . P h i l i p p i n e s : 2 0 0 5 I n v e s t m e n t C l i m a t e S t a t e m e n t . v a n A r k , B . a n d E . M o n n i k h o f . 2 0 0 0 . “ P r o d u c t i v i t y a n d U n i t L a b o r C o s t C o m p a r i s o n s : a D a t a B a s e . ” I L O E m p l o y m e n t P a p e r . A c c e s s o n D e c e m b e r 1 , 2 0 0 7 a t h t t p : / / w w w . i l o . o r g / p u b l i c / e n g l i s h / e m n l o v m e n t / s t r a t / p u b l / e p O O - S . h t m # 2 V A S E P ( V i e t n a m A s s o c i a t i o n o f S e a f o o d E x p o r t e r s a n d P r o d u c e r s ) . 2 0 0 4 . “ I m p a c t o f E U F o o d S a f e t y R e g u l a t i o n s o n S e a f o o d E x p o r t e r s . ” S e m i n a r o n S a f e t y F i r s t , H o w E U F o o d S a f e t y R u l e s C a n H e l p A S E A N ’ s E x p o r t e r s , B a n g k o k , M a y 2 8 - 2 9 . V u , T . 2 0 0 3 . “ T h e P o l i t i c a l E c o n o m y o f P r o - P o o r L i v e s t o c k P o l i c y m a k i n g i n V i e t n a m , ” P r o - P o o r L i v e s t o c k P o l i c y I n i t i a t i v e ( P P L I ) W o r k i n g P a p e r N o . 5 . U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , B e r k e l e y . W a l z e r , M . 1 9 9 2 . “ T h e C i v i l S o c i e t y A r g u m e n t . ” I n M o u f f e , C . ( e d . ) . 1 9 9 2 . D i m e n s i o n s o f R a d i c a l D e m o c r a c y . L o n d o n : V e r s o . W E F ( W o r l d E c o n o m i c F o r u m ) . 2 0 0 6 . T h e G l o b a l C o m p e t i t i v e n e s s R e p o r t 2 0 0 6 - 2 0 0 7 . W o r l d B a n k . 2 0 0 2 . “ B u i l d i n g I n s t i t u t i o n s f o r M a r k e t s . W o r l d D e v e l o p m e n t R e p o r t 2 0 0 2 . N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , I n c . . 2 0 0 4 . “ S a v i n g F i s h a n d F i s h e r s : T o w a r d S u s t a i n a b l e a n d E q u i t a b l e G o v e r n a n c e o f t h e G l o b a l F i s h i n g S e c t o r . ” A g r i c u l t u r e a n d R u r a l D e v e l o p m e n t R e p o r t N o . 2 9 0 9 0 - G L B . W o r l d B a n k , W a s h i n g t o n , D C . . 2 0 0 6 . D o i n g B u s i n e s s . W a s h i n g t o n , D C : W o r l d B a n k . 1 3 1 . 2 0 0 7 . D o i n g B u s i n e s s : C o m p a r i n g R e g u l a t i o n i n 1 7 8 E c o n o m i e s . W a s h i n g t o n , D C : W o r l d B a n k . W u r f e l , D . 2 0 0 0 . B o o k R e v i e w : “ B o o t y C a p i t a l i s m : T h e P o l i t i c s o f B a n k i n g i n t h e P h i l i p p i n e s . ” J o u r n a l o f A s i a n S t u d i e s , p p . 8 9 2 - 8 9 3 . W W F ( W o r l d W i l d l i f e F u n d ) . 2 0 0 1 . “ H a r d F a c t s , H i d d e n P r o b l e m s : A R e v i e w o f C u r r e n t D a t a o n F i s h e r y S u b s i d i e s . ” W a s h i n g t o n , D C . Y a p , W . 1 9 9 9 . “ R u r a l A q u a c u l t u r e i n t h e P h i l i p p i n e s . ” P u b l i c a t i o n N o . 1 9 9 9 / 2 0 , F A O , B a n g k o k . 1 3 2 C H A P T E R T H R E E C A P A C I T Y O R I N C E N T I V E ? R E A S O N S A N D I M P L I C A T I O N S O F I N I T I A L A N D C O N T I N U E D A D O P T I O N O F F O O D S A F E T Y S Y S T E M S A M O N G P H I L I P P I N E S E A F O O D P R O C E S S O R S 1 I n t r o d u c t i o n H a z a r d A n a l y s i s a n d C r i t i c a l C o n t r o l P o i n t s ( H A C C P ) i s a n i n t e r n a t i o n a l l y a c c e p t e d s y s t e m o f f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t . H A C C P i s r e c o m m e n d e d b y C o d e x A l i m e n t a r i u s , a n i n t e r n a t i o n a l b o d y t h a t s e t s f o o d s t a n d a r d s , a s a n e f f e c t i v e s y s t e m t o c o n t r o l f o o d s a f e t y . h n p l e r n e n t a t i o n r e m a i n s v o l u n t a r y , e x c e p t f o r a n u m b e r o f c o u n t r i e s t h a t r e q u i r e H A C C P t o b e u s e d i n t h e i r f o o d s y s t e m s . T h e f o o d s a f e t y l i t e r a t u r e i n d i c a t e s t h a t a d o p t i o n o f H A C C P s y s t e m s h a s b e e n l i m i t e d , a n d f o o d p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s a r e n o t e m b r a c i n g i t w i t h t h e a n t i c i p a t e d e n t h u s i a s m ( H e r a t h a n d H e n s o n 2 0 0 6 ; 2 0 0 5 ; E h i r i e t a l . 2 0 0 5 ; P a n i s e l l o e t a l . I 9 9 9 ; T a y l o r 2 0 0 1 ; P a n i s e l l o a n d Q u a n t i c k 2 0 0 1 ; T a y l o r a n d T a y l o r 2 0 0 4 ) . S i n c e f o o d s a f e t y i s i n d i s p e n s a b l e t o p u b l i c h e a l t h a n d l o n g - r u n c o m p e t i t i v e n e s s , a n d H A C C P i s a c c e p t e d a s o n e o f t h e m o s t e f f e c t i v e ( i f n o t t h e m o s t e f f e c t i v e ) m e t h o d f o r a s s u r i n g f o o d s a f e t y , i t i s p a r a m o u n t t o u n d e r s t a n d t h e i n c e n t i v e s a n d c a p a c i t y f o r a t t a i n i n g h i g h e r l e v e l s o f H A C C P a d o p t i o n . T h e r e i s v o l u m i n o u s l i t e r a t u r e o n t h e p r i n c i p l e s o f H A C C P , i t s u s e a s a m e a s u r e t o i m p r o v e f o o d s a f e t y , a n d i t s a d o p t i o n ( l a r g e l y i n t h e m e a t a n d d a i r y i n d u s t r i e s o f d e v e l o p e d c o u n t r i e s , t h o u g h m o r e a t t e n t i o n h a s r e c e n t l y b e e n g i v e n t o a d o p t i o n i n d e v e 1 0 p i n g c o u n t r i e s ) ( C h a p t e r 1 ) . T h e r e r e m a i n s a d e a r t h o f r e s e a r c h o n t h e s u s t a i n a b i l i t y o f H A C C P a d o p t i o n i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . I n t h e P h i l i p p i n e s , f o r 1 3 3 e x a m p l e , t h e l a r g e n u m b e r o f fi r m s i n t h e s e a f o o d i n d u s t r y t h a t h a v e r e c e n t l y b e e n d e - c e r t i fi e d fi ' o m t h e E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n ( 6 0 p e r c e n t ) ( F i g u r e 1 2 ) . T h i s r a i s e s q u e s t i o n s a b o u t t h e c a u s e s a n d i m p l i c a t i o n s o f t h i s d e - c e r t i fi c a t i o n o n a c c e s s t o E U m a r k e t s a n d o t h e r l u c r a t i v e e x p o r t m a r k e t s , a n d w i d e r i m p a c t s t o t h e e c o n o m y . F i g u r e 1 2 . N u m b e r o f E U H A C C P c e r t i fi e d s e a f o o d p r o c e s s o r s i n t h e P h i l i p p i n e s , 2 0 0 0 - 2 0 0 5 1 2 0 1 0 0 4 9 6 8 0 r 6 7 6 0 r 5 1 4 0 d 4 1 3 6 3 8 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 S o u r c e : B u r e a u o f F i s h e r i e s a n d A q u a t i c R e s o u r c e s ( B F A R ) . T h e s e i s s u e s h a v e l a r g e l y r e m a i n e d u n e x p l o r e d i n t h e l i t e r a t u r e o n H A C C P s y s t e m s . T h i s c h a p t e r a d d r e s s e s t h r e e g a p s i n t h e r e s e a r c h t o d a t e . F i r s t , u n d e r s t a n d i n g t h e c a u s e s o f d e - c e r t i fi c a t i o n i s o f c r u c i a l i m p o r t a n c e t o t h e f o o d i n d u s t r y a n d p o l i c y m a k e r s , b o t h r e g u l a t o r s a n d t r a d e p r o m o t e r s . T h i s c h a p t e r i n v e s t i g a t e s t h e r e c e n t p h e n o m e n o n o f d e - c e r t i fi c a t i o n i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y , r e fl e c t i n g e m e r g i n g c o n c e r n s i n t h e f o o d i n d u s t r i e s o f o t h e r e x p o r t i n g c o u n t r i e s . S e c o n d , t h e l a c k o f 1 3 4 h a r m o n i z a t i o n o f H A C C P i m p l e m e n t a t i o n a c r o s s c o u n t r i e s a n d i n d u s t r i e s ( C h a p t e r 1 ) p o s e s q u e s t i o n s a b o u t t h e c o m p l e m e n t a r i t i e s o f t h e s e v a r i e d c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s . F o r i n s t a n c e , t h e r e i s l i m i t e d u n d e r s t a n d i n g o n w h e t h e r E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n c a n b e u s e d b y e x p o r t i n g fi r m s a s j u s t i fi c a t i o n f o r H A C C P c o m p l i a n c e f o r t h e U S a n d o t h e r m a r k e t s . T h i s c h a p t e r l o o k s a t t h e p r o c e s s e s a n d e x p e r i e n c e s o f e x p o r t i n g fi r m s i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y i n o r d e r t o a c h i e v e a g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h i s k n o w l e d g e g a p . T h i r d , w h i l e d e v e l o p m e n t s u p p o r t i s u s u a l l y t a r g e t e d a t i m p r o v i n g t h e c a p a c i t y o f n a t i o n a l g o v e r n m e n t s a n d fi r m s t o a d o p t H A C C P s y s t e m s , i t i s e q u a l l y i m p o r t a n t t o e x p l o r e t h e p o t e n t i a l l a c k o f i n c e n t i v e s f o r m a n y fi r m s t o a d o p t . R e l a t e d t o t h e s e i n c e n t i v e s a r e t h e fi r r n - l e v e l fi n a n c i a l b e n e fi t s o f a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s , a n i s s u e d e a l t w i t h b y o n l y a f e w s t u d i e s , a s t h e m a j o r f o c u s h a s b e e n o n t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h a d o p t i o n . W h a t h a p p e n s t o p r i c e s , p r o d u c t i o n l e v e l s , e x p o r t s , b o r d e r r e j e c t i o n , p r o d u c t w a s t a g e r a t e s , a n d r e l a t e d c o s t s a v i n g s a f t e r a d o p t i o n i s c r u c i a l t o s u s t a i n a b i l i t y o f H A C C P s y s t e m s . T h i s c h a p t e r o f f e r s n e w e m p i r i c a l e v i d e n c e o f w h e t h e r n e t fi r m - l e v e l b e n e fi t s a r e a s s o c i a t e d w i t h H A C C P c e r t i fi c a t i o n . 1 . 1 A d o p t i o n a n d C e r t i f i c a t i o n D e f i n e d A d o p t i o n o f H A C C P s y s t e m s i n v o l v e s a m u l t i - p e r i o d i n v e s t m e n t . I n g e n e r a l , i t t a k e s t w o t o t h r e e y e a r s f o r a fi r m t o m a k e t h e n e e d e d i n v e s t m e n t s t o f u l l y i m p l e m e n t t h e s y s t e m a n d t o r e c e i v e c e r t i fi e d a p p r o v a l f r o m a p o t e n t i a l i m p o r t e r . I f a fi r m d e c i d e s t o a d o p t H A C C P s y s t e m s , i n Y e a r 1 , s t a r t - u p a n d c a p i t a l i n v e s t m e n t s a r e r e q u i r e d ; i n Y e a r 2 , t h e H A C C P p l a n i s t e s t e d a n d i m p l e m e n t e d ; a n d i n Y e a r 2 o r 3 , t h e fi r m a p p l i e s f o r c e r t i fi c a t i o n . T h i s m u l t i - p e r i o d n a t u r e o f H A C C P s y s t e m s i n d i c a t e s t h a t t h e r e a r e m a n y d i f f e r e n t l e v e l s a n d s t a g e s o f a d o p t i o n . I n t h i s c h a p t e r , t h e t e r m “ a d o p t i o n ” i n d i c a t e s t h e 1 3 5 f u l l i m p l e m e n t a t i o n o r c e r t i fi c a t i o n o f H A C C P s y s t e m s ( u n l e s s s p e c i fi e d o t h e r w i s e ) . 1 . 2 R e q u i r e m e n t s f o r H A C C P C e r t i fi c a t i o n H A C C P i s a f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y m a n a g e m e n t s y s t e m , w h i c h i n v o l v e s m u l t i p l e p r o c e s s e s , a c t i v i t i e s , a n d r e q u i r e m e n t s . T h u s , c o m p l i a n c e o f o r c e r t i fi c a t i o n o n H A C C P s y s t e m e n t a i l s s e v e r a l i n v e s t m e n t s a n d e x p e r t i s e ( F i g u r e 1 3 ) . 8 7 G o o d M a n u f a c t u r i n g P r a c t i c e s ( G M P ) a n d S a n i t a t i o n S t a n d a r d O p e r a t i n g P r o c e d u r e s ( S S O P ) a r e p r e r e q u i s i t e s o f a H A C C P c e r t i fi c a t i o n . I n a d d i t i o n t o G M P a n d S S O P c o m p l i a n c e , a H A C C P s y s t e m r e q u i r e s a w r i t t e n p l a n , w h i c h s p e c i fi e s a s y s t e m a t i c u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s , a n a l y s i s o f p o t e n t i a l h a z a r d s , c r i t i c a l c o n t r o l p o i n t s a n d d e v i a t i o n l i m i t s , m o n i t o r i n g p r o c e d u r e s , a n d r e g u l a r f e e d b a c k m e c h a n i s m s t o e n s u r e t h a t t h e s y s t e m w o r k s e f f e c t i v e l y . 8 8 F u r t h e r m o r e , a H A C C P s y s t e m r e q u i r e s e s t a b l i s h i n g a t e a m o f e x p e r t s t o d e v e l o p , i m p l e m e n t , a n d r e g u l m e m o n i t o r a n d v e r i f y t h e w r i t t e n p l a n . L a s t l y , a H A C C P s y s t e m r e q u i r e s p r o c e s s e s t o e n s u r e s a f e t y o f r a w m a t e r i a l s a n d o t h e r i n p u t s t o p r o d u c t i o n ( i n c l u d i n g p a c k a g i n g ) . T h i s o f t e n e n t a i l s s t r i c t e r r e q u i r e m e n t s i m p o s e d t o i n p u t s u p p l i e r s a n d / o r s t r a t e g i e s t o t i g h t l y c o n t r o l p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n o f r a w m a t e r i a l s a n d i n p u t s . 8 7 S e e A p p e n d i x 3 f o r a d r a f t c h e c k l i s t o f B F A R ’ s P l a n t I n s p e c t i o n C h e c k l i s t f o r E U H A C C P C e r t i fi c a t i o n . 8 8 S e e A p p e n d i x 4 f o r a l i s t o f t h e s t e p s u s e d i n H A C C P p l a n d e v e l o p m e n t . 1 3 6 F i g u r e 1 3 . R e q u i r e m e n t s , p r o c e s s e s , a n d i n v e s t m e n t s o r H A C C P c e r t i f i c a t i o n e q u i r e m e n t s l l 1 . I n v e s t m e n t s r n p l a n t f a c i l i t y a n d i t s 1 . C o n d i t i o n s r e l a t i n g t o p r o c e s s i n g P 1 3 3 1 5 5 6 3 , e q u i p m e n t s , c h i l l e r / 0 0 1 d f a c i l i t y a n d i t s p r e m i s e s , E q u i p m e n t , s t o r a g e r o o m s , 3 1 1 d o t h e r s c h i l l e r / c o l d s t o r a g e r o o m s , w a t e r 2 - I n v e s t m e n t s i n m o r e T 0 8 1 1 1 3 ! 3 1 1 d G M P / G H P » s u p p l y , s t o r a g e , a n d w a s t e d i s p o s a l ’ r e s p o n s i v e 0 1 0 3 9 1 1 1 8 _ s y s t e m 3 . I n v e s t m e n t s i n e f f e c t i v e p e s t c o n t r o l 2 . H y g i e n e a n d s a n i t a t i o n c o n d i t i o n s 4 . I n v e s t m e n t s i n e m p l o y e e s ’ h y g i e n e 3 . H y g i e n e c o n d i t i o n s a p p l i c a b l e t o a n d h e a l t h c o n d i t i o n s s t a f f 5 . I n v e s t m e n t s i n m a n p o w e r t o m o n i t o r a n d s u p e r v i s e f o r q u a l i t y c o n t r o l ( i n c l u d i n g s t a f f t r a i n i n g ) 1 . W r i t t e n g o a l s a n d s p e c i fi c p r o c e d u r e s t o a c h i e v i n g G M P S a n d 1 . I n v e s t m e n t s i n m a n p o w e r t o 3 t h : s e n s a t i o u p r a c t i g c s . _ d e v e l o p t h e g o a l s a n d p r o c e d u r e s , t o - 6 0 0 1 ' - e e p r n g a n m o m t o r r n g m o n i t o r , s u p e r v i s e , a n d k e e p r e c o r d s S S O P } t h e s e g o a l s a n d p r o c e d u r e s ’ ( i n c l u d i n g c o n s u l t a n t f e e s a n d s t a f f 3 . P r o t e c t i o n o f f o o d f r o m t r a i n i n g ) a d u l t e r a t i o n w i t h c h e n r i c a l , 2 , H i g h e r l a b o r a t o r y c o s t s p h y s i c a l , a n d b i o l o g i c a l c o n t a m i n a n t s 1 . I n v e s t m e n t s i n m a n p o w e r t o d e v e l o p a n d c o n s t a n t l y r e v i s e t h e . . . H A C C P p l a n , t o m o n i t o r , s u p e r v i s e , . L 3 3 1 6 0 9 1 1 8 0 ’ 1 1 n g e x p e r t s t o b e a n d k e e p r e c o r d s ( i n c l u d i n g c o n s u l t a n t m t h e H A C C P t e a m / 2 f e e s a n d s t a f f t r a i n i n g ) 2 . H A C C P p l a n d e v e l o p m e n t 2 . H i g h e r u t i l i t y a n d o p e r a t i n g c o s t s H A C C P » 3 . I m p l e m e n t i n g , m o n i t o r i n g , a n d * ( d u e t o m o r e f r e q u e n t r e - w o r k i n t h e v e r i f y i n g t h e H A C C P P l a n e v e n t o f d e v i a t i o n s , p o s s i b l e s l o w e r 4 . N e c e s s a r y s t e p s t o e n s u r e s a f e t y p r o d u c t i o n p r o c e s s ) o f r a w m a t e r i a l s a n d o t h e r i n p u t s , 3 . H i g h e r l a b o r a t o r y c o s t s i n c l u d i n g p a c k a g i n g 4 . H i g h e r c o s t s o n m a t e r i a l s a n d i n p u t s ( d u e t o d u e t o m o r e f r e q u e n t r e - w o r k i n t h e e v e n t o f d e v i a t i o n s ; a n d s t r i c t e r r e q u i r e m e n t s i m p o s e d o n m a t e r i a l s a n d i n p u t s ) S o u r c e s : A u t h o r ; B F A R ( 2 0 0 5 ) ; N S F ( 2 0 0 5 ) ; J M C ( 1 9 9 7 ) 1 3 7 1 . 3 D e - c e r t i f i c a t i o n D e f i n e d D e - c e r t i fi c a t i o n ( a l s o c a l l e d “ d e l i s t i n g ” o r “ d i s c o n t i n u e d a d o p t i o n ” ) r e f e r s t o t h e n o n - r e n e w a l o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n f o r a fi r m d u r i n g a s p e c i fi c p e r i o d . R e g u l a r i n s p e c t i o n s ( u s u a l l y b i - a n n u a l o r a n n u a l ) a r e p e r f o r m e d b y a r e g u l a t o r o r t h i r d - p a r t y c e r t i fi c a t i o n b o d y , a n d fi r m s h a v e t h e o p t i o n t o c o m p l y o r n o t w i t h t h e r e q u i r e m e n t s a n d r e n e w c e r t i fi c a t i o n . F o r i n s t a n c e , s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s i n t h e P h i l i p p i n e s a r e i n s p e c t e d b y t h e B u r e a u o f F i s h e r i e s a n d A q u a t i c R e s o u r c e s ( B F A R ) , w h i c h i s t h e C o m p e t e n t A u t h o r i t y ( C A ) f o r E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n . F i r m s a r e i n s p e c t e d o n c e o r t w i c e a y e a r d e p e n d i n g o n t h e r a t i n g o f t h e fi r m . O n l y fi r m s t h a t a r e g r a n t e d c e r t i fi c a t i o n a f t e r e a c h i n s p e c t i o n a r e a b l e t o c o n t i n u e e x p o r t s t o E U m a r k e t s . R e q u i r e m e n t s t o e n t e r t h e U S m a r k e t a r e l e s s c l e a r . S o m e fi r m s c a n u s e t h e s a m e E U / B F A R H A C C P c e r t i fi c a t i o n a s p r o o f o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n f o r t h e U S m a r k e t , w h e r e a s o t h e r s c l a i m t h a t t h e i r U S b u y e r s r e q u i r e a d i f f e r e n t s e t o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n p r o c e d u r e s o r r e q u i r e 1 . 8 9 T h u s , e x p o r t e r s m u s t s u s t a i n t h e i r a c c r e d i t a t i o n a n d p l a n t r a t i n g s , i f t h e y n o n e a t a l w i s h t o e x p o r t t o t h e E U a n d ( t o s o m e e x t e n t ) t o t h e U S . F a i l u r e t o s u s t a i n p l a n t a c c r e d i t a t i o n i s g r o u n d s f o r d e - c e r t i fi c a t i o n . I n t h i s c h a p t e r , d e - c e r t i fi c a t i o n r e f e r s t o d i s c o n t i n u e d E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n . T h e a n a l y s i s e x t e n d s t o p o t e n t i a l s p i l l o v e r e f f e c t s o f t h i s E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d d e - c e r t i fi c a t i o n o n t h e H A C C P c e r t i fi c a t i o n f o r t h e U S a n d o t h e r c o u n t r i e s . 1 . 4 W h y U n d e r s t a n d i n g D e - c e r t i f i c a t i o n i s I m p o r t a n t S e a f o o d i s o n e o f t h e i m p o r t a n t i n d u s t r i e s i n t h e P h i l i p p i n e s ( a c c o u n t i n g f o r f o u r p e r c e n t o f G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t ( G D P ) , e m p l o y i n g s e v e n p e r c e n t o f t h e l a b o r f o r c e , 8 9 B a s e d o n t h e i n t e r v i e w s c o n d u c t e d w i t h s e a f o o d p r o c e s s o r s . 1 3 8 a n d c o n s i d e r e d b y r e s e a r c h e r s a s a m a j o r p o t e n t i a l g r o w t h s e c t o r ( C h a p t e r 2 ) . A n i m p o r t a n t s t r a t e g y i n a c h i e v i n g t h i s g r o w t h p o t e n t i a l i s b y s t r e n g t h e n i n g t h e e x p o r t s u b s e c t o r . I n 2 0 0 6 , 2 3 p e r c e n t o f t o t a l s e a f o o d p r o d u c t i o n w a s e x p o r t e d ( 3 0 p e r c e n t t o t h e U S , 2 4 p e r c e n t t o J a p a n , a n d 1 2 p e r c e n t t o E U ) . A s E U H A C C P d e - c e r t i fi c a t i o n h a s m a j o r i m p l i c a t i o n s f o r m a r k e t a c c e s s t o E U a n d o t h e r m a r k e t s , u n d e r s t a n d i n g t h e c a u s e s a n d e f f e c t s o f d e - c e r t i fi c a t i o n i s i m p o r t a n t . A s t h e H A C C P s y s t e m i s fi r s t a n d f o r e m o s t a r e c o m m e n d e d i n t e r n a t i o n a l p r o c e s s s t a n d a r d f o r e n s u r i n g f o o d s a f e t y ( b a s e d o n C o d e x ) , d e - c e r t i fi c a t i o n s i g n a l s a fi r r n ’ s i n a b i l i t y o r u n w i l l i n g n e s s t o m e e t i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s . I f a l a r g e p r o p o r t i o n o f P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s c h o o s e n o t t o a d o p t t h e s t a n d a r d , t h e r e c o u l d b e n e g a t i v e i m p l i c a t i o n s f o r t h e i m a g e o f P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o d u c t s a n d t h e c o u n t r y ’ s l o n g - t e r m c o m p e t i t i v e n e s s i n t h e i n d u s t r y . 1 . 5 I n c e n t i v e v e r s u s C a p a c i t y L a c k o f c a p a c i t y b y t h e g o v e r n m e n t t o e n f o r c e a n d b y fi r m s t o c o m p l y w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n h a s b e e n e m p h a s i z e d i n t h e l i t e r a t u r e . I n t h e s e s t u d i e s , t h e c o m m o n t h e m e i s t h e l a c k o f t e c h n i c a l a n d fi n a n c i a l r e s o u r c e s t o c o m p l y w i t h t h e s t a n d a r d s ( W o r l d B a n k 2 0 0 6 , H e n s o n a n d L o a d e r 2 0 0 1 ) . T h e s e s t r u c t u r a l d e fi c i e n c i e s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s a r e w e l l r e c o g n i z e d . A s a r e s u l t , i n t e r n a t i o n a l a g e n c i e s , i n c l u d i n g F A O , U N I D O , a n d t h e W o r l d B a n k h a v e u n d e r t a k e n p r o j e c t s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s t o i m p r o v e t h e c a p a c i t y t o a d o p t s t a n d a r d s a n d t o f a c i l i t a t e t r a d e . D e - c e r t i fi c a t i o n m a y s i g n a l t h a t t h e C A h a s r e g u l a t o r y c a p a c i t y a n d a f u n c t i o n a l s y s t e m t o s e g r e g a t e t h e “ g o o d ” v e r s u s “ b a d ” fi r m s i n t e r m s o f p r o d u c i n g s a f e s e a f o o d p r o d u c t s . Y e t f r o m a fi r m - l e v e l ? p e r s p e c t i v e , b e i n g d e - c e r t i fi e d m a y n o t n e c e s s a r i l y b e i n v o l u n t a r y b u t p a r t o f a n e c o n o m i c s t r a t e g y . F i r m s c h o o s e t h e r i g h t b a l a n c e o f i n p u t s 1 3 9 a n d o u t p u t s t o m a x i m i z e t h e i r p r o fi t s a c r o s s m u l t i p l e m a r k e t s , i n c l u d i n g t h o s e w h e r e c e r t i fi c a t i o n i s n o t r e q u i r e d . I t i s i m p o r t a n t t o l o o k c l o s e l y a t t h e i n c e n t i v e s t h a t a f f e c t t h i s fi r m d e c i s i o n t o w a r d s c e r t i fi c a t i o n o r d e - c e r t i fi c a t i o n i n o r d e r t o a s s e s s t h e d i f f e r e n t p o l i c y o p t i o n s a v a i l a b l e . T h e r e a r e t w o r e l e v a n t l e v e l s o f a n a l y s i s w h e n d i s c u s s i n g c a p a c i t y a n d i n c e n t i v e s — t h e n a t i o n a l l e v e l a n d t h e fi r m l e v e l . W h i l e t h e n a t i o n a l l e v e l i s i m p o r t a n t , t h i s c h a p t e r f o c u s e s o n t h e fi r m l e v e l , b e c a u s e p r e v i o u s r e s e a r c h h a s a l r e a d y e m p h a s i z e d n a t i o n a l c a p a c i t y t o i m p l e m e n t H A C C P s y s t e m s a n d g i v e n o n l y l i m i t e d a t t e n t i o n t o fi r m - l e v e l c a p a c i t y b u i l d i n g . T h i s c h a p t e r s e e k s t o i m p r o v e t h e u n d e r s t a n d i n g o f fi r m s ’ d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s , g i v e n e x i s t i n g i n c e n t i v e s a n d c a p a c i t i e s t o m o v e t o w a r d s H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d d e - c e r t i fi c a t i o n . O n e p o s s i b l e e x p l a n a t i o n f o r d e - c e r t i fi c a t i o n i s t h e l a c k o f c a p a c i t y t o c o n t i n u e t h e p r o c e s s o f H A C C P a d o p t i o n . T h e r e a r e t w o t y p e s o f fi r m - l e v e l c a p a c i t y — c a p a c i t y t o a c c e s s fi n a n c i n g f o r n e e d e d r e s o u r c e s ( h i g h c a p i t a l i n v e s t m e n t , h i g h l y t e c h n i c a l k n o w - h o w a n d m a n p o w e r c r u c i a l t o r u n n i n g f o o d s a f e t y s y s t e m s ) a n d c a p a c i t y t o m a n a g e a n d r e g u l a t e t h e s e r e s o u r c e s o n c e t h e y a r e i n p l a c e ( i n h e r e n t h i g h i n f o r m a t i o n a s y m m e t r i e s i n f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t ) ( C h a p t e r 2 ) . T h e fi r s t t y p e o f c a p a c i t y r e l a t e s t o a s s e t - b a s e d c a p a c i t y , i n c l u d i n g h u m a n r e s o u r c e s , p h y s i c a l i n fi a s t r u c t u r e s u c h a s l a b o r a t o r i e s , a n d fi n a n c i a l r e s o u r c e s t o r u n a n d m a i n t a i n t h e s y s t e m . T h e s e h i g h l i g h t t h e n e e d f o r d e v e l o p e d c a p i t a l a n d c r e d i t m a r k e t s t o g a i n a c c e s s t o t h e l a r g e c a p i t a l i n v e s t m e n t s r e q u i r e d o f a H A C C P s y s t e m . T h e s e c o n d t y p e o f c a p a c i t y r e l a t e s t o fi r m - l e v e l m o n i t o r i n g c a p a c i t y t o d e a l w i t h h i g h i n f o r m a t i o n a s y m m e t r i e s . T h i s h i g h l i g h t s t h e n e e d t o h a v e b e t t e r i n s t i t u t i o n a l a n d i n f o r m a t i o n m e c h a n i s m s t o m a n a g e t h e s e a s y m m e t r i e s . 1 4 0 A n o t h e r p o t e n t i a l r e a s o n f o r d e - c e r t i fi c a t i o n i s a l a c k o f i n c e n t i v e s f o r fi r m s t o c o n t i n u e w i t h c e r t i fi c a t i o n . A m a j o r s o u r c e o f i n c e n t i v e s i s t h e n e t b e n e fi t s ( fi n a n c i a l a n d n o n - fi n a n c i a l ) t h a t fi r m s d e r i v e fi o m H A C C P a d o p t i o n . A d d i t i o n a l c o s t s t o m a i n t a i n c e r t i fi c a t i o n m a y b e h i g h e r t h a n a d d i t i o n a l b e n e fi t s fi r m s w o u l d d e r i v e i f t h e y c o n t i n u e d . I n s u c h c a s e s , d e - c e r t i fi c a t i o n f r o m t h e H A C C P s y s t e m w o u l d b e s o u n d e c o n o m i c s t r a t e g y . T h e p o t e n t i a l g a i n s f r o m c e r t i fi c a t i o n — i n c r e a s e i n p r i c e a n d q u a n t i t y o f s a l e s , r e d u c t i o n i n r e j e c t i o n r a t e , a n d c o s t - s a v i n g s d u e t o l o w e r p r o d u c t i o n w a s t a g e - m a y n o t a c c r u e i n r e a l i t y , a n d , i f 3 0 , c o n t i n u e d a d o p t i o n w i l l n o t b e a n a t t r a c t i v e o p t i o n f o r fi r m s . T h e r e f o r e , i t i s e s s e n t i a l t o i d e n t i f y r e a s o n s t h a t h a v e l e d t o d e - c e r t i fi c a t i o n ; u n d e r s t a n d fi r m s i n t e r m s o f t h e i r i n c e n t i v e s a n d c a p a c i t i e s w i t h r e s p e c t t o c e r t i fi c a t i o n a n d d e - c e r t i fi c a t i o n ; a n d a n a l y z e t h e c h a n g e s i n i n d i c a t o r s o n t h e s e i n c e n t i v e s a n d c a p a c i t i e s b r o u g h t a b o u t b y f o o d s a f e t y s t a n d a r d s . 1 . 6 R e s e a r c h Q u e s t i o n s T h e s p e c i fi c r e s e a r c h q u e s t i o n s a d d r e s s e d i n t h i s c h a p t e r a r e : ( i ) W h a t a r e t h e i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d f a c t o r s t h a t e x p l a i n t h e d e c i s i o n o f fi r m s t o i n i t i a l l y a d o p t o r n o t a d o p t E U H A C C P s y s t e m s ? W h a t f a c t o r s e x p l a i n t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n o f E U H A C C P s y s t e m s ? ( i i ) W h a t a r e t h e i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d f a c t o r s t h a t e x p l a i n t h e d e c i s i o n o f fi r m s t o c o n t i n u e o r d i s c o n t i n u e t h e a d o p t i o n o f E U H A C C P s y s t e m s ? W h a t f a c t o r s e x p l a i n t h e r a t e o f E U H A C C P d e - c e r t i fi c a t i o n ? ( i i i ) W h a t a r e c o s t s a n d b e n e fi t s o f E U H A C C P a d o p t i o n a m o n g p r o c e s s i n g fi r m s a n d t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y ? ( i v ) W h a t a r e t h e d i f fi c u l t i e s a n d c o n s t r a i n t s a m o n g s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s i n 1 4 1 a d o p t i n g E U H A C C P s y s t e m s ? T h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y i s a g o o d c a s e s t u d y t o a n s w e r t h e s e q u e s t i o n s b e c a u s e i t h i g h l i g h t s : ( i ) t h e r e c e n t p h e n o m e n o n o f d e - c e r t i fi c a t i o n , w h i c h h a s c a u s e d a l a r m i n t h e s e a f o o d i n d u s t r y a n d o t h e r f o o d a n d e x p o r t i n d u s t r i e s ; ( i i ) a s m a l l , d e v e l o p i n g c o u n t r y c a s e t h a t c a n d e m o n s t r a t e t h e p r i o r i t i e s n e e d e d i n a d e v e l o p i n g c o u n t r y s e t t i n g ; a n d ( i i i ) t h e c o - e x i s t e n c e o f h e t e r o g e n e o u s fi r m s , r a n g i n g fi ' o m v e r y s m a l l t o v e r y l a r g e , v e r y o l d t o v e r y n e w , a n d f r o m e x p o r t e r s a n d l o c a l s u p p l i e r s t o m i x e d - m a r k e t - o r i e n t e d fi r m s . 2 C o n c e p t u a l F r a m e w o r k T h e g u i d i n g p r i n c i p l e i n a n a l y z i n g t h e i s s u e s a n d q u e s t i o n s r a i s e d i n t h i s c h a p t e r i s t h a t c h o i c e s m a d e b y fi r m s a r e g o v e r n e d b y p r o fi t m a x i m i z a t i o n . G i v e n a c e r t a i n p r o d u c t i o n f u n c t i o n , fi r m s w i l l w e i g h t h e c o s t s v e r s u s t h e b e n e fi t s d e r i v e d f r o m a d o p t i o n , i n c l u d i n g t h e o p p o r t u n i t y l o s s e s a s s o c i a t e d w i t h n o n - o r d i s c o n t i n u e d a d o p t i o n a n d t h o s e d e r i v e d f r o m c o n t i n u e d a d o p t i o n . 2 . 1 E f f e c t o f F o o d S a f e t y S y s t e m s o n P r i c e a n d Q u a n t i t y T h e e f f e c t o f f o o d s a f e t y s y s t e m s , p a r t i c u l a r l y t h e m a n d a t o r y r e q u i r e m e n t f o r H A C C P s y s t e m s i m p o s e d b y k e y e x p o r t m a r k e t s , d e p e n d s o n t h e m a g n i t u d e o f fi r m - l e v e l c o s t s a n d b e n e fi t s . R e g u l a t i o n c a n b e v i e w e d a s a “ s h o c k ” t o i n d i v i d u a l fi r m s a n d t o t h e i n d u s t r y a s a w h o l e , a s i t a f f e c t s m a r k e t a c c e s s a n d p r o fi t a b i l i t y . I f t h e p r o p o r t i o n o f s a l e s t o r e g u l a t i o n - i m p o s i n g c o u n t r i e s i s l a r g e , t h e r e g u l a t i o n w i l l s i g n i fi c a n t l y i m p a c t t h e 1 4 2 fi r m s ’ b u s i n e s s o p e r a t i o n s . 9 0 I n i t i a l l y , a fi r m w i l l i n c r e a s e t h e c o s t s o f p r o d u c t i o n t o a c c o m m o d a t e t h e c h a n g e s a n d i n v e s t m e n t r e q u i r e d ( f r o m S 0 t o 8 1 ) ( F i g u r e 1 4 ) . T h i s w i l l r e d u c e t h e q u a n t i t y o f p r o d u c t i o n . S i n c e t h e P h i l i p p i n e s i s a p r i c e - t a k e r i n t h e w o r l d s e a f o o d m a r k e t , p r i c e s w i l l n o t b e e x p e c t e d t o r i s e . A n a c c o m p a n y i n g e f f e c t m a y b e a n i n c r e a s e i n d e m a n d , d u e t o i m p r o v e d c o n fi d e n c e o f c o n s u m e r s i n t h e s a f e t y o f s e a f o o d p r o d u c t s a s a r e s u l t o f g r e a t e r a d h e r e n c e w o r l d w i d e t o f o o d s a f e t y s t a n d a r d s . I n t h i s c a s e , p r i c e s w o u l d r i s e ( f r o m P w o fl w t o P w o fl d , ] ) . H o w e v e r , t h e r e m a y b e u p w a r d p r i c e r i g i d i t i e s i n w h i c h i n c r e a s e d c o s t o f p r o d u c t i o n m a y n o t n e c e s s a r i l y b e c o m p e n s a t e d w i t h i n c r e a s e d p r i c e s . ” F o r e x a m p l e , t h e r e w a s n o s i g n i fi c a n t i n c r e a s e i n p r i c e r e c e i v e d a f t e r H A C C P i m p l e m e n t a t i o n f o r s m a l l fi r m s i n t h e U S m e a t i n d u s t r y ( N g a n j e e t a l . 1 9 9 5 ) . 9 0 . . . . . . . e r r l e a r e g u l a t i o n o n p r o d u c t r o n / p r o c e s s r n g i m p a c t s b o t h c o n s u m e r s a n d p r o d u c e r s , n o d r s c u s s r o n o n t h e e f f e c t o n c o n s u m e r s w a s i n c l u d e d , s i n c e t h i s c h a p t e r f o c u s e s o n t h e fi r m - l e v e l i m p a c t s . 9 1 T h i s i s i n d u c e d b y o t h e r c o m p e t i n g c o u n t r i e s t h a t h a v e a l s o i m p l e m e n t e d H A C C P s y s t e m s a t t h e s a m e t i m e . 1 4 3 F i g u r e 1 4 . E f f e c t s o n p r i c e s a n d q u a n t i t y o f p r o d u c t i o n f r o m H A C C P r e g u l a t i o n o f a n a v e r a g e P h i l i p p i n e s e a f o o d fi r m P r i c e ( P ) 8 ‘ 8 2 S o / / P W o r l d , 1 / P W o r l d , 0 / / / / , / O u t p u t ( Y ) D u e t o p o t e n t i a l p r i c e r i g i d i t i e s , i t b e c o m e s e s s e n t i a l t o a n a l y z e c o s t - c u t t i n g i n c e n t i v e s o r a r e a s o f h i g h e r l e v e r a g e t h a t m a y b e a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s t o p r o v i d e i n c e n t i v e s o t h e r t h a n i n c r e a s e d p r i c e s ( N g a n j e a n d M a z z o c c o 2 0 0 0 ) . T h e s o u r c e o f i n c e n t i v e s m a y c o m e f r o m p o s s i b l e l o w e r e d r e j e c t i o n o r d e t e n t i o n r a t e s a t t h e i m p o r t i n g c o u n t r i e s ’ b o r d e r ; r e d u c e d p r o d u c t i o n w a s t a g e ; a n d / o r i m p r o v e d p r o d u c t s h e l f - l i f e , a l l o f w h i c h c a n l e a d t o a d d i t i o n a l c o s t s a v i n g s a n d m o r e o u t p u t p r o d u c e d a n d s o l d ( f r o m S 1 t o 8 2 ) . C h a n g e s i n t h e q u a n t i t y o f p r o d u c t i o n d u e t o t i g h t e r c o n t r o l i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s r e m a i n a m b i g u o u s , d e p e n d i n g o n t h e n e t e f f e c t o n c o s t o f p r o d u c t i o n a n d t h e i n d u c e d d e m a n d a n d c h a n g e s i n t h e w i l l i n g n e s s t o p a y a m o n g c o n s u m e r s . R e l a t i v e e f f e c t s w i l l a l s o d e p e n d o n t h e a v a i l a b i l i t y o f a l t e r n a t i v e m a r k e t s a n d t h e e a s e o f s h i f t i n g s u p p l y t o t h e s e m a r k e t s . W h i l e t h e E U a n d U S r e q u i r e H A C C P s y s t e m s , 1 4 4 o t h e r s e a f o o d - i m p o r t i n g c o u n t r i e s s t i l l d o n o t . S e v e r a l o p t i o n s a r e t h e n a v a i l a b l e f o r e x p o r t i n g c o u n t r i e s i n t e r m s o f w h e r e t o m a r k e t t h e i r p r o d u c t s . I n t h e p r e s e n c e o f s u c h a l t e r n a t i v e s , t h e fi r m f a c e s n o t o n l y a m i x o f i n p u t s a n d o u t p u t s b u t a l s o h a s t h e m a r k e t s a s a d e c i s i o n v a r i a b l e . D e p e n d i n g o n o u t p u t a n d i n p u t p r i c e s , fi r m s w i l l m a x i m i z e p r o fi t s b y c h o o s i n g t h e r i g h t c o m b i n a t i o n s o f t h e s e d i f f e r e n t d e c i s i o n v a r i a b l e s . 2 . 2 P r o f i t M a x i m i z a t i o n A s s u m p t i o n F o l l o w i n g R o s e n ’ s ( 1 9 7 4 ) m o d e l o f a c o m p e t i t i v e i n d u s t r y w i t h p r o d u c t d i f f e r e n t i a t i o n , ” l e t p r o d u c t d e m a n d b e d e s c r i b e d b y t h e f u n c t i o n : Y d = / ( P . S . Q , Z ) , ( 1 ) w h e r e P i s p r i c e o f Y , S i s l e v e l o f f o o d s a f e t y , Q i s v e c t o r o f p r o d u c t q u a l i t y a t t r i b u t e s o t h e r t h a n f o o d s a f e t y , a n d Z i s v e c t o r o f o t h e r d e m a n d v a r i a b l e s . M a r k e t s u p p l y i s g i v e n b y t h e fi r n c t i o n : Y 5 = f ( P , S . Q , W . K ) , ( 2 ) w h e r e W i s t h e v e c t o r o f f a c t o r p r i c e s , K i s t h e v e c t o r o f o t h e r s u p p l y v a r i a b l e s , a n d o t h e r v a r i a b l e s r e m a i n a s d e fi n e d a b o v e . E q u a t i n g d e m a n d a n d s u p p l y , a n d s o l v i n g f o r S y i e l d s t h e fi m c t i o n : 9 2 T h i s m o d e l i s a l s o u s e d b y A n t l e ( 2 0 0 0 ) a s t h e s t a r t i n g p o i n t i n e s t i m a t i n g t h e c o s t o f f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n i n t h e U S m e a t i n d u s t r y . 1 4 5 3 = F ( Q , P y , P S , W , K , Z , H ) ( 4 ) s = F ( Q , P * , W , K , Z ) , ' ( 3 ) w h e r e P * n o w i s t h e e q u i l i b r i u m p r i c e o f Y . P * c a n b e d e c o m p o s e d i n t o P y a n d P S , w h e r e P y i s t h e p r i c e l e v e l o f p r o d u c t s o l d a n d P 5 i s t h e p r i c e o f S . H o w e v e r , m e a s u r i n g P 5 i s n o t s t r a i g h t f o r w a r d . O n e w a y o f p u t t i n g a v a l u e t o P 5 i s b y m e a s u r i n g t h e c o s t o f f o o d s a f e t y s y s t e m s a n d u s i n g t h i s a s a n a p p r o x i m a t i o n o f P S . W h e n l o o k i n g a t t h e p a r t o f P * t h a t i s a t t r i b u t a b l e o f S , o n e c a n u s e t h e o u t p u t p r i c e d i f f e r e n t i a l b e t w e e n b u y e r s w h o a r e w i l l i n g t o a c c e p t s a f e r p r o d u c t s a n d t h o s e w h o a c c e p t p r o d u c t s t h a t a r e l e s s s a f e . F o r i n s t a n c e , w e a s s u m e b u y e r 1 d e m a n d s s a f e r p r o d u c t s ( S 1 ) a n d p a y s p 1 a n d b u y e r 2 w h o a c c e p t s l e s s s a f e p r o d u c t s ( S 2 ) p a y s p 2 . T h e p r i c e d i f f e r e n t i a l o f t h e s e t w o b u y e r s i s ( p 1 — p 2 ) i s e q u a t e d a s t h e p r i c e o f ( S I - S 2 ) . T h i s i s n o t t h e s a m e a s P S p e r s e , b u t w i l l b e r e l e v a n t i n l a t e r d i s c u s s i o n o f f a c t o r s a f f e c t i n g fi r m c h o i c e o f t h e l e v e l o f S . W i t h H A C C P s y s t e m s ( H ) a s a n i n t e m a t i o n a l l y - k n o w n s y s t e m f o r a t t a i n i n g f o o d s a f e t y , H e n t e r s t h r o u g h K a n d a s Z i n S . H i s n o t e x o g e n o u s , a n d i t s a d o p t i o n i s d e t e r m i n e d b y b o t h s u p p l y - a n d d e m a n d - r e l a t e d f a c t o r s . B o t h S a n d H a r e s i m u l t a n e o u s l y e s t i m a t e d a s g i v e n i n e q u a t i o n s 4 a n d 5 b e l o w : H = F ( S 9 Q 9 P Y a P 5 9 W r K : Z ) ( 5 ) I n d i v i d u a l fi r m s w i l l m a x i m i z e p r o fi t ( 7 2 ) b y c h o o s i n g S a n d H g i v e n b y t h e e q u a t i o n 6 b e l o w : 1 4 6 M a x 7 : = P * ( S , H ) . Y ( S , H ) — C ( S , H ) ( 6 ) w h e r e C i s t h e t o t a l c o s t s a n d o t h e r v a r i a b l e s a r e a s d e fi n e d a b o v e . O n c e S a n d H a r e c h o s e n , fi r m s w i l l c h o o s e t h e c o m b i n a t i o n o f Y , w h i c h i s t h e o u t p u t l e v e l , a n d X , w h i c h i s t h e v e c t o r o f i n p u t l e v e l s . F r o m a n e m p i r i c a l p e r s p e c t i v e , t h e d i f fi c u l t y a r i s e s d u e t o t h e u n o b s e r v a b i l i t y o f S . A n t l e ( 2 0 0 0 ) i n c l u d e d o b s e r v e d “ p r o d u c t q u a l i t y , ” u s i n g a m e a s u r e o f m a n a g e m e n t i n t e n s i t y a n d p r o p o r t i o n o f p r o c e s s e d p r o d u c t i n t o t a l p r o d u c t , a s p r o x y v a r i a b l e s f o r t h e u n o b s e r v e d f o o d s a f e t y i n a n a l y z i n g t h e c o s t o f H A C C P s y s t e m s i n t h e U S m e a t i n d u s t r y . O l l i n g e r e t a l . ( 2 0 0 0 ) s t u d i e d p r o c e s s c o n t r o l a n d s a n i t a t i o n c o m p l i a n c e a n d u s e d m i c r o b i a l c o u n t a n d / o r d e f e c t s o f i n t e r m e d i a t e a n d fi n a l p r o d u c t s i n > t h e U S m e a t i n d u s t r y a s m e a s u r e s o f f o o d s a f e t y ( o r i t s a b s e n c e ) . H o w e v e r , e v e n t h e s e t y p e s o f d a t a a r e o f t e n n o n e x i s t e n t i n m a n y c o u n t r i e s . T o o v e r c o m e t h i s l a c k o f o b s e r v a b i l i t y o f S a n d d i f fi c u l t y o f m e a s u r i n g Q , w e a s s u m e t h a t H i s a p r o x y f o r S a n d Q . T h u s , i n s t e a d o f s o l v i n g f o r e q u a t i o n s 4 a n d 5 , w e e s t i m a t e e q u a t i o n 7 b e l o w : H = F ( P } , , P S , W , K , Z ) ( 7 ) H e r e , H i s a c e r t i fi c a t i o n s y s t e m , i . e . , e i t h e r fi r m s h a v e c e r t i fi c a t i o n o r n o t . 9 3 T h u s , H c a n b e r e p r e s e n t e d b y a d u m m y o f e i t h e r z e r o f o r “ n o c e r t i fi c a t i o n ” o r o n e f o r “ w i t h c e r t i fi c a t i o n . ” I n e a c h p e r i o d , a fi r m h a s t o d e c i d e w h e t h e r t o h a v e H o r n o t . D u e t o t h e m u l t i - p e r i o d i n v e s t m e n t s r e q u i r e d , t h e d e c i s i o n t o a d o p t o c c u r s p r i o r t o t h e p e r i o d w h e n 9 3 T h e r e a r e s e v e r a l c e r t i fi c a t i o n b o d i e s f o r H A C C P s y s t e m s , b o t h p r i v a t e a n d p u b l i c , i n c l u d i n g t h e C o m p e t e n t A u t h o r i t y ( C A ) f o r E U a n d t h e U S D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e f o r t h e U S . T h e c r e d i b i l i t y i s s u e s o f t h e s e c e r t i fi c a t i o n b o d i e s a r e n o t t h e f o c u s o f t h i s p a p e r b u t r a t h e r t a k e t h e H A C C P c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s a s g i v e n . 1 4 7 t h e a c t u a l a d o p t i o n i s u n d e r t a k e n o r o b s e r v e d . F o r i n s t a n c e , t h e o b s e r v e d a d o p t i o n o r n o n - a d o p t i o n o f H b y fi r m s i n 1 9 9 9 ( t h e y e a r t h e m a n d a t o r y r e g u l a t i o n o n a l l s e a f o o d s u p p l i e r s i n t h e E U a n d U S w a s i m p l e m e n t e d ) i s t h e r e s u l t o f t h e d e c i s i o n m a d e b y fi r m s w h e t h e r t o a d o p t o r n o t a d o p t H i n 1 9 9 8 ( o r e v e n e a r l i e r ) . T w o m a i n c a t e g o r i e s o f fi r m s a r e a p p a r e n t f r o m t h e o b s e r v e d a d o p t i o n o f H A C C P s y s t e m s a s s h o w n i n F i g u r e 1 5 : ( i ) fi r m s t h a t w e r e c e r t i fi e d a t l e a s t o n c e ( r e p r e s e n t e d b y t h e d a r k e r s o l i d a r r o w s ) a n d ( i i ) fi r m s t h a t w e r e n e v e r c e r t i fi e d ( r e p r e s e n t e d b y t h e l i g h t e r s o l i d a r r o w s ) . W i t h i n t h e fi r s t c a t e g o r y a r e fi r m s t h a t a r e “ c e r t i fi e d ” ( r e p r e s e n t e d b y d a r k e r s o l i d a r r o w s ) a n d “ d e - c e r t i fi e d ” a s o f 2 0 0 6 ( r e p r e s e n t e d b y t h e l i g h t e r b r o k e n a r r o w s ) . I n a d d i t i o n , fi r m s t h a t w e r e c e r t i fi e d a t l e a s t o n c e h a v e d i f f e r e n t y e a r s o f i n i t i a l a d o p t i o n , a n d t h i s i m p l y v a r y i n g r a t e s o f i n i t i a l a d o p t i o n . F i g u r e 1 5 . O b s e r v e d o u t c o m e o f f i r m s ’ d e c i s i o n o n H A C C P a d o p t i o n o v e r t i m e 1 9 9 8 N O H A C C P 1 9 9 9 A d o p t N o t A d o p t 2 0 0 4 A d o p t N o t A d o p t 2 0 0 6 A d o p t N o t A d o p t G i v e n t h e s e d e s c r i p t i o n s o f H , e q u a t i o n 7 c a n b e i n t e r p r e t e d a n d e s t i m a t e d i n t w o w a y s . F i r s t , H c a n r e p r e s e n t w h e t h e r fi r m s h a d i n i t i a l l y a d o p t e d , i . e . , H = 1 f o r fi r m s 1 4 8 c e r t i fi e d a t l e a s t o n c e a n d H = 0 f o r fi r m s t h a t a r e n e v e r c e r t i fi e d . A c o m p l e m e n t a r y e s t i m a t i o n c a n b e p e r f o r m e d o n t h e r a t e o f t h i s i n i t i a l a d o p t i o n , a s fi r m s h a v e i n i t i a l l y a d o p t e d H a t d i f f e r e n t p e r i o d s . S e c o n d , f o r t h o s e fi r m s c e r t i fi e d a t l e a s t o n c e , H c a n r e p r e s e n t w h e t h e r fi r m s h a v e r e m a i n e d c e r t i fi e d o r d i s c o n t i n u e d , i . e . , H = 1 f o r c e r t i fi e d fi r m s a n d H = 0 f o r d e - c e r t i fi e d fi r m s ( a s o f 2 0 0 6 ) . A g a i n , a c o m p l e m e n t a r y e s t i m a t i o n c a n b e p e r f o r m e d o n t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n . 9 4 S e c o n d , w e c a n t r a c e c h a n g e s i n p r o fi t t h r o u g h c h a n g e s i n P , Y , a n d C t o e x p l a i n t h e c h o i c e o f fi r m s t o c o n t i n u e o r d i s c o n t i n u e H . I n e a c h p e r i o d t , a fi r r n ’ s c h o i c e b e t w e e n H = 1 o r H = 0 w i l l d e p e n d o n w h i c h o p t i o n p r o v i d e s a h i g h e r p r o fi t ( e q u a t i o n 6 ) . F o r H = 1 o p t i o n , p r o fi t c h a n g e s c o m e fi o m a c t u a l i n c r e a s e i n r e v e n u e a s s o c i a t e d w i t h H A C C P a d o p t i o n ( t h r o u g h c h a n g e s i n P a n d Y ) l e s s t h e c o s t s i n c u r r e d t o c o m p l y w i t h t h e E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n r e q u i r e m e n t s , b u t a d d i n g a n y c o s t s a v i n g s ( t h r o u g h p o t e n t i a l r e d u c t i o n o f p r o d u c t w a s t a g e a n d r e j e c t i o n s r a t e s a m o n g o t h e r s ) ( e q u a t i o n 8 ) . F o r H = 0 o p t i o n , p r o fi t c h a n g e s c o m e s f r o m a c t u a l r e d u c t i o n i n r e v e n u e a s s o c i a t e d w i t h H A C C P n o n - a d o p t i o n ( t h r o u g h c h a n g e s i n P a n d Y ) ( e q u a t i o n 9 ) . A ” i , t , 1 r = 1 = ( P M u ° A Y i , t , H = l ) + ( f i r m - 5 2 " 1 A } / V r ' , t , H = l ) + ( 8 ) ( Y ' A l i , t , H = 1 ) + A C i , t , H ' = 1 A ” i , t , H = o = ( P M i , t ' A ’ i , t , H = o ) + ( Y ' A P i , t , H = 0 ) + A C i , z , H = o ( 9 ) w h e r e P M i s t h e p r o fi t m a r g i n , m e a s u r e d a s P y - c , a n d C = c Y i s t o t a l c o s t ( e q u a t i o n 7 9 4 ' E s t i m a t i o n m o d e l s w i l l b e d i s c u s s e d i n s e c t i o n s 3 . 2 . 1 a n d 3 . 2 . 2 a n d r e s u l t s i n s e c t i o n s 4 . 2 . 1 a n d 4 . 2 , 2 b e l o w . 1 4 9 a b o v e ) . 9 5 T h e fi r s t t e r m o n t h e r i g h t - h a n d s i d e o f e q u a t i o n s 8 a n d 9 i s t h e p r o fi t c o n t r i b u t i o n o f o u t p u t l e v e l c h a n g e s ; t h e s e c o n d t e r m i n e q u a t i o n 8 i s t h e p r o fi t c o n t r i b u t i o n fi ' o m t h e p r i c e d i f f e r e n c e b e t w e e n e x i s t i n g m a r k e t s t h a t d o n o t r e q u i r e H A C C P a n d n e w l y - c a p t u r e d m a r k e t s t h a t r e q u i r e H A C C P ( w h e r e 2 » r e p r e s e n t s t h e p r o p o r t i o n o f q u a n t i t y i n c r e a s e s f r o m c a p t u r i n g n e w m a r k e t s ) ; t h e t h i r d t e r m i n e q u a t i o n 8 a n d t h e s e c o n d t e r m i n e q u a t i o n 9 a r e t h e p r o fi t c o n t r i b u t i o n s o f t h e p r i c e l e v e l c h a n g e s i n e x i s t i n g m a r k e t s ; a n d t h e f o u r t h t e r m i n e q u a t i o n 8 i s t h e p r o fi t r e d u c t i o n d u e t o a d d i t i o n a l e x p e n s e s r e q u i r e d t o i m p l e m e n t H A C C P o r p r o fi t i n c r e a s e s d u e t o l o w e r p r o d u c t w a s t a g e a n d o t h e r c o s t s a v i n g s . I n p e r i o d t , a fi r m w i l l c h o o s e H = 1 i f A ” i , t , H = 1 > A ” i , t , H = 0 o r A n l . , t , H = 1 — — A ” i , t , H = 0 > O , a n d w i l l c h o o s e H = 0 o t h e r w i s e . S i n c e H A C C P r e q u i r e s a m u l t i - p e r i o d i n v e s t m e n t , a fi r m c h o o s e s w i t h e x p e c t e d s t r e a m o f p r o fi t c h a n g e s o v e r t i m e . I n p e r i o d s t = 1 - n , a fi r m w i l l c h o o s e H = 1 i f Z t = 1 — n 5 t ( 5 ” i , t , H = 1 ) > Z t = l — n 5 t E ( ” i , t , H = 0 ) 0 ‘ Z t = l ~ n 5 t ( E n i d , H 2 1 ) - t h l - n 6 1 E ( ” i , t , H = 0 ) > 0 , a n d w i l l c h o o s e H = 0 o t h e r w i s e . T h e l a t t e r i s c a l l e d n e t b e n e fi t / c o s t ( N B C ) o f H A C C P a d o p t i o n f o r p e r i o d t h e n c e f o r t h ( e q u a t i o n 1 0 ) : ” 6 F r o m e q u a t i o n 6 , w h e r e C = c Y , c h a n g e s i n p r o fi t i n t h e c a s e o f H = 1 w i l l c o m e f r o m c h a n g e s i n P , Y , a n d , A " i , t , H = 1 = ( P m : ' A Y i , t , H = 1 ) + ( P r a m — 5 2 ' M Y i J , H = 1 ) + ( Y ' A P r ' , t , H = 1 ) + 0 g i v e n a s : ( Y a : ' A c i , t , H = l ) + ( C r y : ' M i , t , H = 1 ) C o m p u t a t i o n a l d e t a i l s w i l l b e d i s c u s s e d i n s e c t i o n 3 . 2 . 5 a n d e s t i m a t i o n r e s u l t s i n s e c t i o n 4 . 3 . 4 b e l o w . 1 5 0 t = 1 — n , t , H = 1 ) - Z t = l — n r , t , H = O ) ( 1 0 ) N B C l . = Z 5 , ( E z r l . 6 t E ( 7 r . 3 M e t h o d o l o g y T h i s c h a p t e r p r i m a r i l y u s e s q u a l i t a t i v e r e s e a r c h t o a n a l y z e t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s , c o m b i n e d w i t h q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s t o s t r e n g t h e n t h e fi n d i n g s a n d r e c o m m e n d a t i o n s . T h i s s e c t i o n d i s c u s s e s t h e d a t a u s e d i n t h e e s t i m a t i o n a n d m e t h o d s o f c o l l e c t i o n ; c a t e g o r i e s o f H A C C P c o s t s , b e n e fi t s , a n d d i f fi c u l t i e s u s e d ; a n d t h e e s t i m a t i o n m o d e l s u s e d t o a n a l y z e t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s . 3 . 1 D a t a a n d S o u r c e s F a c e - t o - f a c e i n t e r v i e w s b a s e d o n a s e m i - s t r u c t u r e d q u e s t i o n n a i r e w e r e u s e d t o c o l l e c t d a t a f o r a d d r e s s i n g t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s s i n c e s e c o n d a r y d a t a a r e n o t a v a i l a b l e . I n s t e a d o f m a i l s u r v e y s , w h i c h h a v e b e e n u s e d i n s i m i l a r s t u d i e s , f a c e - t o - f a c e i n t e r v i e w s w e r e u n d e r t a k e n w i t h t h e p l a n t m a n a g e r , H A C C P t e a m l e a d e r , a n d / o r fi n a n c e p e r s o n n e l o f s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s . 9 7 T h i s m e t h o d m a d e t h e d a t a c o l l e c t i o n p r o c e s s m o r e p e r s o n a l , a n d f u r t h e r h e l p e d i n g a i n i n g t r u s t , c o n fi d e n c e , a n d c o o p e r a t i o n f r o m t h e r e s p o n d e n t s . A n u m b e r o f p r o d u c t i o n s i t e t o u r s m a d e b y t h e a u t h o r / i n t e r v i e w e r a l s o r e i n f o r c e d t h e i n t e r a c t i v e n a t u r e o f t h e d a t a c o l l e c t i o n a n d p r o v i d e d b e t t e r m u t u a l u n d e r s t a n d i n g o f H A C C P s y s t e m s a n d a c c o u n t i n g o f c o s t s b e t w e e n t h e a u t h o r / i n t e r v i e w e r a n d t h e r e s p o n d i n g fi r m r e p r e s e n t a t i v e s . I n c a s e s w h e r e r e s p o n d e n t s 9 7 F r o m t h e l i s t o f s a m p l e fi r m s , t h e o p e r a t i o n s o r p r o d u c t i o n m a n a g e r s o f t h e fi r m s ( o r a s s i s t a n t m a n a g e r o r H A C C P t e a m l e a d e r i n c a s e s w h e r e t h e m a n a g e r w a s n o t a v a i l a b l e ) w e r e c o n t a c t e d b y p h o n e t o i n t r o d u c e t h e r e s e a r c h s t u d y a n d r e c e i v e p e r m i s s i o n t o f a x o r m a i l t h e q u e s t i o n n a i r e . B a s e d o n w i l l i n g n e s s t o p a r t i c i p a t e , i n t e r v i e w a p p o i n t m e n t s w e r e s e t . A t o u r o f t h e p r o d u c t i o n s i t e w a s a l s o r e q u e s t e d . W h i l e m o s t r e s p o n d e n t s r e p l i e d t o t h e q u e s t i o n s d u r i n g t h e i n t e r v i e w , s o m e fi r m s h a d a l r e a d y c o m p l e t e d t h e q u e s t i o n n a i r e b e f o r e t h e s c h e d u l e d i n t e r v i e w a n d a f e w f a x e d t h e i r r e s p o n s e s , c i t i n g t h e i r l a c k o f t i m e f o r a n i n t e r v i e w . A l l r e s p o n d i n g fi r m r e p r e s e n t a t i v e s w e r e a s k e d i f t h e y c o u l d b e c o n t a c t e d f o r f o l l o w - u p q u e s t i o n s a n d f o r c l a r i fi c a t i o n s ( w h i c h t h e a u t h o r h a s d o n e ) . 1 5 1 w e r e n o t a b l e t o p r o v i d e e s t i m a t e s o n c o s t s i n P h i l i p p i n e p e s o s , t h e r e s p o n d e n t s w e r e i n s t e a d r e q u e s t e d t o p r o v i d e t h e i r b e s t e s t i m a t e s i n t e r m s o f p e r c e n t a g e s o r r a n g e s ( e i t h e r o f t o t a l c o s t s o r t o t a l v a l u e o f p r o d u c t i o n ) . A n e x t e n s i v e a n d c a r e f u l p r o c e s s o f d e s i g n i n g a n d p r e - t e s t i n g t h e q u e s t i o n n a i r e w i t h i n t h e i n d u s t r y w a s u n d e r t a k e n t o e l i c i t r e l e v a n t a n d m e a n i n g f u l r e s p o n s e s . 9 8 T h e o b j e c t i v e w a s t o d e s i g n a q u e s t i o n n a i r e t h a t w a s e a s y t o c o m p r e h e n d a n d a n s w e r , w i t h m i n i m u m d i f fi c u l t i e s f o r t h e r e s p o n d e n t s . T h e q u e s t i o n n a i r e w a s a b o u t t e n p a g e s i n l e n g t h a n d t h e f a c e - t o - f a c e i n t e r v i e w s l a s t e d a p p r o x i m a t e l y 3 0 n r i n u t e s t o o n e h o u r . T h e p o p u l a t i o n i s 1 8 5 p r o c e s s o r s t h a t w e r e p o t e n t i a l l y a f f e c t e d b y f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n s . 9 9 F r o m a m o n g t h e s e 1 8 5 p r o c e s s o r s , c l u s t e r s a m p l i n g w a s u s e d t o s e l e c t fi r m s f o r i n t e r v i e w s , b a s e d o n t h e g e o g r a p h i c c o n c e n t r a t i o n o f s e a f o o d p r o c e s s i n g , a n d m o n e y a n d t i m e c o n s t r a i n t s . F i r s t , t h r e e m a i n c l u s t e r s w e r e i d e n t i fi e d , b a s e d o n t h e m a i n i s l a n d g r o u p s i n t h e P h i l i p p i n e s : L u z o n , V i s a y a s , a n d M i n d a n a o . I n L u z o n , a l l fi r m s i n t h e p o p u l a t i o n w e r e i n c l u d e d i n t h e s a m p l e , d u e t o p r o x i m i t y t o t h e c a p i t a l c i t y a n d e a s e 9 8 T h e q u e s t i o n n a i r e w a s p r e - t e s t e d a n d c h e c k e d b y f o u r H A C C P t e a m l e a d e r s a n d m a n a g e r s f r o m t h e s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y i n t h e P h i l i p p i n e s , t w o e x p e r t s f r o m g o v e r n m e n t a g e n c i e s i n t h e P h i l i p p i n e s , a n d a M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y ( M S U ) p r o f e s s o r w h o i s a f o r m e r H A C C P a u d i t o r o f fi r m s i n t h e P h i l i p p i n e s a n d C h i n a . 9 9 N o c o m p l e t e d a t a b a s e c o n t a i n s t h e n u m b e r o f fi r m s i n v o l v e d i n t h e p r o c e s s i n g s u b u n i t o f t h e i n d u s t r y . T o d e fi n e t h e p o p u l a t i o n , w e u s e d t h e l i s t o f p r o c e s s o r s fi ' o m P h i l i p p i n e B u r e a u o f F o o d a n d D r u g s ( B F A D ) . B F A D i n s p e c t s p r o c e s s i n g fi r m s a c c o r d i n g t o s a n i t a t i o n s t a n d a r d s a n d i s s u e s t h e l i c e n s e t o o p e r a t e ( L T O ) o n l y i f t h e fi r m s h a v e c o m p l i e d w i t h t h e s e s t a n d a r d s . I n 2 0 0 5 , B F A D m a i n t a i n e d a d a t a b a s e o f 5 0 0 “ fi s h ” p r o c e s s o r s . T h e d i s a d v a n t a g e o f t h i s d a t a b a s e i s t h a t i t m a y n o t h a v e b e e n u p d a t e d a n d s o m e o f t h e fi r m s w h o h a d a p p l i e d f o r L T O m a y n o t b e i n b u s i n e s s a n y m o r e . D e s p i t e t h e w e a k n e s s e s , t h e d a t a b a s e i s t h e m o s t c o m p r e h e n s i v e l i s t a v a i l a b l e a n d t h u s w a s u s e d a s a s t a r t i n g p o i n t i n t h e i n t e r v i e w s . O f t h e 5 0 0 fi r m s l i s t e d u n d e r B F A D , a t o t a l o f 2 4 8 p r o c e s s o r s a r e c l a s s i fi e d a s v e r y s m a l l c o t t a g e o p e r a t i o n s p r o c e s s i n g d r i e d s m a l l fi s h , fi s h p a s t e a n d s a u c e , k i k i a m , s q u i d b a l l , a n d fi s h b a l l — p r o d u c t s t h a t a r e t a r g e t e d f o r l o w - i n c o m e d o m e s t i c m a r k e t s a n d a r e o f t e n n o t c o n s i d e r e d “ s e a f o o d . ” T h u s , t h e p o p u l a t i o n c o n s i d e r e d i n t h e s t u d y i n c l u d e s t h e r e m a i n i n g 2 5 2 fi r m s i n v o l v e d i n t u n a , s h r i m p , m i l k fi s h , s a r d i n e , o c t o p u s , s h r i m p p a s t e , a n d o t h e r f r o z e n / c h i l l e d p r o d u c t s . T h e s e fi r m s a r e t h e o n e s p o t e n t i a l l y a f f e c t e d b y m o r e s t r i n g e n t E U a n d U S s t a n d a r d s . I n t h e p r o c e s s o f s e a r c h i n g f o r i n t e n d e d r e s p o n d e n t s , a d d i t i o n a l fi r m s w e r e i d e n t i fi e d a s n o l o n g e r i n o p e r a t i o n a n d c o u l d n o t b e t r a c e d . T h e p o p u l a t i o n , t h e r e f o r e , w a s f u r t h e r a d j u s t e d fi ' o m 2 5 2 t o 1 8 5 fi r m s . 1 5 2 i n r e a c h i n g m u l t i p l e fi r m s . I n V i s a y a s a n d M i n d a n a o , d u e t o g r e a t e r d i s p e r s i o n a n d l o n g d i s t a n c e s b e t w e e n fi r m s , t h e s a m p l e w a s c h o s e n b a s e d o n t h e c o n c e n t r a t i o n o f fi r m s i n m a j o r p r o d u c i n g c i t i e s . F o r i n s t a n c e , a l l fi r m s i n C e b u C i t y w e r e i n c l u d e d i n t h e s a m p l e f o r V i s a y a s a n d a l l fi r m s i n D a v a o , G e n e r a l S a n t o s , a n d Z a m b o a n g a c i t i e s w e r e i n c l u d e d i n t h e s a m p l e f o r M i n d a n a o . A s c o n fi r m e d b y k e y g o v e r n m e n t a n d i n d u s t r y i n f o r m a n t s , t h e fi r m s i n t h e s e c i t i e s a r e r e p r e s e n t a t i v e o f o t h e r fi r m s i n t h e r e g i o n s . T h e s a m p l e r e p r e s e n t s 7 4 p e r c e n t o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n i n t h e t h r e e o r i g i n a l c l u s t e r r e g i o n s ( fi ' o m [ a ] t o [ f ] i n T a b l e 1 3 ) . T a b l e 1 3 . D i s t r i b u t i o n o f p o p u l a t i o n a n d r e s p o n d e n t s b y H A C C P c e r t i fi c a t i o n s t a t u s a n d l o c a t i o n L o c a t i o n T o t a l C e r t i fi e d D e — c e r t i f i e d W i t h o u t H A C C P P 7 1 R 7 2 P 1 1 R / Z P l 1 R 1 2 P 7 3 P 1 4 R 1 2 M e t r o M a n i l a ( a ) / 5 4 6 1 4 1 3 9 l 3 3 3 8 2 0 2 O t h e r L u z o n ( b ) 1 3 7 4 3 l - 1 7 8 4 G e n e r a l S a n t o s C i t y ( c ) 3 2 1 7 1 0 7 1 3 6 l 8 9 4 Z a m b o a n g a ( d ) 2 6 6 6 3 8 1 1 8 1 2 2 D a v a o ( e ) 1 1 1 0 3 3 4 3 1 4 4 4 C e b u ( f ) 7 3 1 1 4 2 1 4 ' 3 2 O t h e r V i s a y a s 3 0 - l - 5 - 2 8 2 4 - O t h e r M i n d a n a o 1 9 - 3 - 1 - 1 5 1 5 - T o t a l p o p u l a t i o n 1 8 5 5 9 4 1 2 6 4 9 1 5 1 6 2 9 5 1 8 ( 3 2 ) * ( 6 3 ) ( 3 1 ) ( 1 9 ) T o t a l s a m p l e ( a - f ) 1 3 6 S 9 3 7 2 6 4 3 1 5 1 1 9 5 6 1 8 ( 7 4 9 * ( 4 3 ) * ( 9 0 ) ( 7 0 ) ( 8 8 ) £ 3 5 } ( 5 9 ) ( 3 2 ) / 1 P o p u l a t i o n ( P ) ( b a s e d o n B F A R ' s r e c o r d ) ; / 2 R e s p o n d e n t s ( R ) ( b a s e d a n a u t h o r ’ s i n t e r v i e w s ) ; / 3 P o p u l a t i o n b a s e d o n t h e l i s t fi o m B F A D ; / 4 P o p u l a t i o n b a s e d o n t h e l i s t f r o m B F A D l e s s t h e fi r m s t h a t h a v e b e e n c o n fi r m e d t o b e c l o s e d w h e n t h e i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d . / 5 R o w s h i g h l i g h t e d o r m a r k e d w i t h “ ( a ) ” t o “ ( j ) ” a r e t h o s e i n c l u d e d i n t h e s a m p l e . * F i g u r e s i n p a r e n t h e s i s a n d i t a l i c s ( a n d b e l o w t h e t o t a l p o p u l a t i o n r o w ) , a r e t h e r e s p o n s e r a t e s ( m e a s u r e d i n r e l a t i o n t o t h e p o p u l a t i o n ) . " F i g u r e s i n p a r e n t h e s i s a n d i t a l i c s ( a n d b e l o w t h e t o t a l s a m p l e r o w ) , a r e t h e r e s p o n s e r a t e s ( m e a s u r e d i n r e l a t i o n t o t h e s a m p l e ) . T h e s a m p l i n g m e t h o d a n d r e l i a n c e o n w i l l i n g n e s s o f fi r m s t o b e i n t e r v i e w e d m a y l e a d t o s e l e c t i o n b i a s i n t h e r e s u l t s . T h e d i s t r i b u t i o n o f t o t a l p o p u l a t i o n a n d r e s p o n d e n t s i s s h o w n i n F i g u r e 1 6 . A s e x p e c t e d , m o r e c e r t i fi e d t h a n d e - c e r t i fi e d fi r m s w e r e i n t e r v i e w e d . 1 5 3 I n t e r m s o f g e o g r a p h i c l o c a t i o n , Z a m b o a n g a a n d L u z o n a r e s o m e w h a t u n d e r - r e p r e s e n t e d a m o n g t h e d e - c e r t i fi e d fi r m s a n d t h o s e fi r m s w i t h o u t H A C C P s y s t e m s . B a s e d o n r e p o r t s fi o m k e y i n f o r m a n t s , c o n d i t i o n s i n Z a m b o a n g a ( i n t e r m s o f r a w m a t e r i a l s u p p l i e s a n d p r i c e s ) a r e b e l i e v e d t o b e s i m i l a r t o o t h e r c i t i e s i n M i n d a n a o l i k e D a v a o a n d G e n e r a l S a n t o s . T h e r e a r e n o s p e c i fi c r e g u l a t i o n s p e r t a i n i n g o n l y t o L u z o n , V i s a y a s , o r M i n d a n a o t h a t w o u l d l i m i t g e n e r a l i z a t i o n s f r o m t h e d a t a . F i g u r e 1 6 . D i s t r i b u t i o n o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n a n d r e s p o n d e n t s b y l o c a t i o n N u n b e r o f fi r m s 6 O 5 0 _ 4 o — I P o p u l a t i o n I R e s p o n d e n t 3 O . . i I 2 0 — 4 1 0 - . ' . l l l n J l L G Z D C L G Z D C L G Z D C L G Z D C T o t a l C e r t i fi e d D e - c e r t i fi e d W i t h o u t H A C C P N o t e : L = L u z o n , G = G e n e r a l S a n t o s , Z = Z a m b o a n g a , D = D a v a o , C = C e b u S o u r c e o f r a w d a t a : A u t h o r ’ 3 i n t e r v i e w s P r i m a r y fi e l d d a t a c o l l e c t i o n w a s c o n d u c t e d b e t w e e n S e p t e m b e r a n d D e c e m b e r 2 0 0 5 . 1 0 0 T h e fi n a l n u m b e r o f r e s p o n d e n t s i n c l u d e d 5 9 fi r m s : 2 6 c e r t i fi e d fi r m s , 1 5 d e - 1 0 0 D u r i n g t h i s p e r i o d , s a m p l e fi r m s w e r e c o n t a c t e d a n d i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d . F o u r c o m p l e t e d q u e s t i o n n a i r e s w e r e r e c e i v e d b y f a x b e t w e e n M a r c h a n d A p r i l 2 0 0 6 a n d t h e s e w e r e f o l l o w e d u p w i t h a t e l e p h o n e c o n v e r s a t i o n . I n i t i a l l y a c a t e g o r y c a l l e d “ A p p l i c a n t s ” a s o f 2 0 0 5 w a s i n c l u d e d , b u t B F A R c o n fi r m e d t h a t t h e s e fi r m s w e r e c e r t i fi e d b y t h e e n d o f 2 0 0 6 . T h u s t h e s e fi r m s a r e i n c l u d e d a s c e r t i fi e d 1 5 4 c e r t i fi e d fi r m s , a n d 1 8 fi r m s w i t h o u t H A C C P s y s t e m s . T h e s e fi r m s r e p r e s e n t 3 2 p e r c e n t o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n ( T a b l e 1 3 a b o v e ) ; e i g h t p e r c e n t o f t o t a l s e a f o o d p r o d u c t i o n ; a n d 6 7 p e r c e n t o f t h e v o l u m e a n d v a l u e o f e x p o r t s i n 2 0 0 4 ( T a b l e 1 4 ) . A c r o s s t h e e n t i r e s a m p l e , t h e r e s p o n s e r a t e w a s 4 3 p e r c e n t ( 5 9 fi r m s o u t o f 1 3 6 s a m p l e fi r m s ) . R e s p o n s e w a s h i g h e s t a m o n g c e r t i fi e d fi r m s ( 7 0 p e r c e n t ) c o m p a r e d t o d e - c e r t i fi e d fi r m s ( 3 5 p e r c e n t ) a n d fi r m s w i t h o u t H A C C P s y s t e m s ( 3 2 p e r c e n t ) . T a b l e 1 4 . P r o p o r t i o n o f p r o d u c t i o n a n d e x p o r t v o l u m e a m o n g r e s p o n d e n t s , 2 0 0 4 P r o d u c t i o n ( t o n s ) E x p o r t s ( t o n s ) R e s p o n d e n t s 1 5 0 , 2 2 1 9 7 , 2 7 3 P o p u l a t i o n 2 , 0 0 0 , 0 0 0 * 1 4 5 , 0 0 0 P e r c e n t a g e o f r e s p o n d e n t s t o p o p u l a t i o n ( % ) 8 6 7 * T h e fi g u r e i s p r o d u c t i o n o f t h e fi s h i n g / a q u a c u l t u r e s e c t o r N o d a t a i s a v a i l a b l e f o r v o l u m e o f p r o d u c t i o n fi o m o n l y t h e s e a f o o d p r o c e s s i n g s e c t o r . S o u r c e s o f r a w d a t a : A u t h o r ’ 3 i n t e r v i e w s ; D e p a r t m e n t o f T r a d e a n d I n d u s t r y ( D T I ) - T r a d e l i n e d a t a b a s e T h e r e s p o n d e n t s a r e d i s t r i b u t e d i n t e r m s o f s i z e : 1 5 c o t t a g e fi r m s , 1 0 1 1 4 v e r y s m a l l fi r m s , s i x s m a l l fi r m s , 1 5 m e d i u m fi r m s , a n d n i n e l a r g e fi r m s ( T a b l e 1 5 ) . I n t e r m s o f p r o d u c t f o r m , t h e l a r g e s t c a t e g o r y o f r e s p o n d e n t s i s fi ' o z e n t u n a p r o c e s s o r s ( w h i c h c o m p r i s e 1 7 fi r m s ) . T e n fi r m s h a d m i l k fi s h a s t h e i r m a i n p r o d u c t ; n i n e h a d s h r i m p ; e i g h t fi r m s m a i n l y p r o d u c e d c a n n e d t u n a ; a n d t h e r e s t p r o d u c e d o c t o p u s , s h r i m p f r y / p a s t e , o r o t h e r s e a f o o d . fi r m s a s o f 2 0 0 6 , a l t h o u g h i n s o m e i n s t a n c e s , e . g . , i n m o d e l i n g “ w h e n t o a d o p t ” a n d i n t h e n e t b e n e fi t / c o s t e s t i m a t i o n , t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h o s e c e r t i fi e d e a r l i e r t h a n 2 0 0 6 a n d t h o s e c e r t i fi e d j u s t i n 2 0 0 6 ( s t i l l “ a p p l i c a n t s ” d u r i n g t h e i n t e r v i e w p e r i o d ) i s a d o p t e d . 1 0 1 . F i r m s i z e i s b a s e d o n t h e P h i l i p p i n e D e p a r t m e n t o f T r a d e a n d I n d u s t r y ’ s ( D T I ) c l a s s i fi c a t i o n : c o t t a g e fi r m s a r e t h o s e u n d e r 1 0 f u l l — t i m e e q u i v a l e n t e m p l o y e e s , s m a l l fi r m s a r e t h o s e w i t h f e w e r t h a n 1 0 0 e m p l o y e e s , m e d i u m fi r m s a r e t h o s e w i t h f e w e r t h a n 3 0 0 e m p l o y e e s , a n d l a r g e fi r m s a r e t h o s e w i t h 3 0 0 o r m o r e e m p l o y e e s . D u e t o h i g h h e t e r o g e n e i t y o b s e r v e d a m o n g s m a l l fi r m s , t h i s p a p e r d i v i d e s t h e “ s m a l l fi r m s ” c a t e g o r y i n t o ( i ) v e r y s m a l l fi r m s , w i t h f e w e r t h a n 3 3 e m p l o y e e s ( a v e r a g e o f t h e s m a l l fi r m s g r o u p s ) ; a n d ( i i ) s m a l l fi r m s , w i t h 3 3 a n d m o r e e m p l o y e e s . 1 5 5 T a b l e 1 5 . D i s t r i b u t i o n o f r e s p o n d e n t s b y H A C C P a d o p t i o n s t a t u s C a t e g o r i e s C e r t i f i e d D e c e r t i f i e d W i t h o u t H A C C P T o t a l S i z e C o t t a g e 4 - l l 1 5 V e r y s m a l l 6 3 5 1 4 S m a l l 3 2 l 6 M e d i u m 6 8 1 1 5 L a r g e 7 2 - 9 P r o d u c t f o r m F r o z e n t u n a 9 7 1 l 7 M i l k fi s h 4 1 5 1 0 S h r i m p 4 3 2 9 C a n n e d t u n a 5 1 2 8 O c t o p u s 2 2 - 4 S h r i m p f r y 2 - - 2 O t h e r s - l 8 9 T o t a l 2 6 1 5 1 8 5 9 S o u r c e : A u t h o r ' s i n t e r v i e w s . N o t e : F i g u r e s a r e t h e n u m b e r o f fi r m s . A r e l a t i v e l y s m a l l n u m b e r o f a c t u a l r e s p o n d e n t s t h a t p r o d u c e “ o t h e r s e a f o o d ” i n a l l t h e fi r m c a t e g o r i e s w e r e i n t e r v i e w e d c o m p a r e d t o fi r m s p r o d u c i n g m a j o r p r o d u c t f o r m s ( e . g . , c a n n e d t u n a , f r o z e n t u n a , s h r i m p , a n d m i l k fi s h ) ( F i g u r e 1 7 ) . H o w e v e r , t h e r e a r e n o s p e c i a l r e g u l a t i o n s p e r t a i n i n g t o t h e s e o t h e r s e a f o o d p r o d u c t s t h a t a r e d i f f e r e n t f r o m t h o s e p e r t a i n i n g t o c a n n e d t u n a , fi ' o z e n t u n a , s h r i m p , a n d m i l k fi s h , w h i c h w o u l d l i m i t g e n e r a l i z a t i o n s f r o m t h e d a t a . 1 5 6 F i g u r e 1 7 . D i s t r i b u t i o n o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n a n d r e s p o n d e n t s b y p r o d u c t f o r m N u m b e r o f fi r m s 4 5 a 4 0 _ 3 5 - 3 0 - I P o p u h t i o n I R e s p o n d e n t s 2 5 - 2 0 ~ 1 5 - 1 0 5 0 T c h S M O c h O t T c h S M O c S ‘ O t T c h S M O c h O t T c h S M O c h O t T o t a l C e r t i fi e d D e - c e r t i fi e d W i t h o u t H A C C P N o t e : T c = C a n n e d T u n a , T f = F r o z e n t u n a , S = S h r i m p , 0 c = 0 c t o p u s ; S f = S h r i m p fi y , 0 t = 0 t h e r s e a f o o d ; t h e fi g u r e s i n c l u d e a l l fi r m s i n t h e p o p u l a t i o n i n c l u d i n g t h o s e fi r m s i n O t h e r V i s a y a s a n d M i n d a n a o n o t i n c l u d e d i n t h e s a m p l e . S o u r c e o f r a w d a t a : A u t h o r ’ s i n t e r v i e w s 3 . 2 A n a l y t i c a l T o o l s G i v e n t h e n a t u r e o f d a t a a v a i l a b l e a n d t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s , a n u m b e r o f c o m p l e m e n t a r y a n a l y t i c a l t o o l s a r e u s e d . L o g i t m o d e l i n g a n d s u r v i v a l a n a l y s i s a r e u s e d t o i d e n t i f y s i g n i fi c a n t i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d f a c t o r s e x p l a i n i n g b e h a v i o r o f fi r m s t o w a r d i n i t i a l a d o p t i o n , s p e e d o f t h i s a d o p t i o n , c o n t i n u e d c e r t i fi c a t i o n , a n d t h e l e n g t h o f t i m e b e t w e e n c e r t i fi c a t i o n a n d d e - c e r t i fi c a t i o n . T h e s e m e t h o d s a r e c o m p l e m e n t e d b y d e s c r i p t i v e a n a l y s i s o f d a t a fi o m t h e fi e l d i n t e r v i e w s u s i n g t h e m e a n c o m p a r i s o n t e s t ( M C T ) . T o f u r t h e r e x p l o r e t h e p r e s e n c e o r a b s e n c e o f fi n a n c i a l i n c e n t i v e s a m o n g s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s a n d t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y i n c o n t i n u i n g a d o p t i o n o f H A C C P 1 5 7 s y s t e m s , a fi n a n c i a l c o s t - b e n e fi t a n a l y s i s o f fi v e r e p r e s e n t a t i v e fi r m s ( o f d i f f e r e n t s i z e s ) w a s p e r f o r m e d f o r b o t h c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s a n d t h e e n t i r e fi s h e r i e s s u p p l y c h a i n . L i k e r t - s c a l e s c o r i n g a n d a d e s c r i p t i v e a n a l y s i s o f t h e r e s p o n s e s f r o m o p e n - e n d e d q u e s t i o n s w e r e u s e d t o i d e n t i f y a n d a n a l y z e d i f fi c u l t i e s a n d c o n s t r a i n t s i n a d o p t i n g a n d c o n t i n u i n g t h e E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n . 3 . 2 . 1 L o g i t M o d e l s T w o b i n o m i a l l o g i t m o d e l s ( L M ) a r e e s t i m a t e d : ( i ) t o a n a l y z e t h e i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d f a c t o r s t h a t e x p l a i n t h e l i k e l i h o o d o f i n i t i a l l y a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s ; a n d ( i i ) t o a n a l y z e t h e i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d f a c t o r s t h a t e x p l a i n t h e l i k e l i h o o d o f s t a y i n g c e r t i fi e d o r b e i n g d e — c e r t i fi e d , c o n d i t i o n a l o n h a v i n g a d o p t e d H A C C P i n t h e p r e v i o u s p e r i o d . W h i l e M C T p r o v i d e s i n i t i a l i n d i c a t i o n s o f r e l a t i v e p a t t e r n s a m o n g v a r i a b l e s , L M r e s u l t s c a n b e u s e d t o c o m p u t e p a r t i a l e f f e c t s r e s u l t i n g f r o m t h e m o d e l ’ s a b i l i t y t o h o l d o t h e r v a r i a b l e s c o n s t a n t . S e c o n d , L M o f f e r s a m o r e s o p h i s t i c a t e d e s t i m a t i o n t h a t c a n o v e r c o m e s o m e o f t h e l i m i t a t i o n s o f t h e s i m p l e r m o d e l s , e . g . , a l i n e a r p r o b a b i l i t y m O d e l , i n w h i c h fi t t e d p r o b a b i l i t i e s c a n b e l e s s t h a n z e r o a n d g r e a t e r t h a n o n e a n d t h e p a r t i a l e f f e c t o f a n y e x p l a n a t o r y v a r i a b l e ( a p p e a r i n g i n l e v e l f o r m ) i s c o n s t a n t ( W o o l d r i d g e 2 0 0 3 ) . L M a s s u m e s a l o g i s t i c c u m u l a t i v e d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n o f t h e e r r o r t e r m , w h i c h e n s u r e s t h a t t h e e s t i m a t e d r e s p o n s e p r o b a b i l i t i e s a r e s t r i c t l y b e t w e e n z e r o a n d o n e a n d a t t h e s a m e t i m e m a k e s i t p o s s i b l e t o c o m p u t e v a r y i n g p a r t i a l e f f e c t s o f e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s ( W o o l d r i d g e 2 0 0 3 ) . ' ° 2 1 0 2 P r o b i t m o d e l s ( P M ) c a n b e u s e d a s a n a l t e r n a t i v e t o L M a n d t h e r e s u l t s w o u l d y i e l d s i m i l a r r e s u l t s . L M w a s u s e d f o r t h i s a n a l y s i s , h o w e v e r , a s i t c o n v e r g e s f a i r l y w e l l a n d m u c h m o r e q u i c k l y t h a n P M ( G r e e n e 1 5 8 I n g e n e r a l , L M c a n b e d e r i v e d f r o m a n u n d e r l y i n g l a t e n t v a r i a b l e m o d e l , w h e r e y * i s a n u n o b s e r v e d v a r i a b l e d e t e r m i n e d b y : y * = fl 0 + X / 3 + e , y = 1 [ y * > 0 ] ( 1 1 ) w h e r e 1 [ . ] d e fi n e s a b i n a r y o u t c o m e a n d t h e o t h e r o u t c o m e i s z e r o i f t h e f r m c t i o n i s y * _ < 0 ( W o o l d r i d g e 2 0 0 3 ) . G i v e n y = H a n d e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s X i n e q u a t i o n 7 a b o v e , t h e l a t e n t v a r i a b l e m o d e l i s g i v e n a s : H * = , H O + X fi + e , H = 1 [ H * = O ] ( 1 2 ) B e c a u s e o f t h e b i n o m i a l d i s t r i b u t i o n o f t h e d a t a , e s t i m a t i o n a n d a n a l y s i s c a n n o t b e d o n e t h e s a m e w a y a s s i m p l e r e g r e s s i o n m o d e l s . F o r L M , t h e r e s p o n s e v a r i a b l e i s t h e l o g i t o f t h e p r o b a b i l i t y o f H = 1 ( l o g a r i t h m o f t h e p r o b a b i l i t y o f H = 1 o v e r p r o b a b i l i t y o f H = 0 , a l s o c a l l e d o d d s r a t i o ) . T h i s i s m o d e l e d a s a l i n e a r f u n c t i o n o f X , i n s t e a d o f t h e v a l u e o f H i t s e l f ( e q u a t i o n 1 3 ) : P i l o g i t m ) = “ ‘ [ 1 — p i J = f ( X ’ fl ) ( 1 3 ) W h e r e p , - i s t h e p r o b a b i l i t y o f s u c c e s s ( p r o b a b i l i t y o f H = 1 o r P r ( H = 1 / X ) ) . E q u a t i o n 1 3 c a n a l s o b e e x p r e s s e d a s e q u a t i o n 1 4 b e l o w : 2 0 0 0 ) . 1 5 9 l ( 1 4 ) 1 + e X P ( - f ( X 3 3 ) ) p i = P r ( H = 1 / X ) = T h e u n k n o w n p a r a m e t e r s fl a r e e s t i m a t e d b y m a x i m u m l i k e l i h o o d . 1 0 3 H o w e v e r , c o e f fi c i e n t s o f L M , , 6 , c a n n o t b e d i r e c t l y i n t e r p r e t e d a s t h e p a r t i a l e f f e c t o f X , - o n t h e r e s p o n s e p r o b a b i l i t y . T h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e , 6 , - i s a s t h e a d d i t i v e e f f e c t o n t h e l o g a r i t h m o f t h e o d d s r a t i o f o r a u n i t c h a n g e i n X , - . T h e m a g n i t u d e s o f e a c h , 6 ; a r e n o t , b y t h e m s e l v e s , e s p e c i a l l y u s e f u l f o r e s t i m a t i n g t h e e f f e c t o f X , - o n t h e p r o b a b i l i t y o f s u c c e s s , P r ( H = I / X ) . E s t i m a t i o n r e s u l t s c a n b e e v a l u a t e d t o c a l c u l a t e m a r g i n a l i m p a c t s o f c e r t a i n f a c t o r s a f f e c t i n g t h e r e s p o n s e v a r i a b l e . T h e m a r g i n a l e f f e c t s ( p a r t i a l d e r i v a t i v e s o f p r o b a b i l i t i e s w i t h r e s p e c t t o t h e s e t o f c h a r a c t e r i s t i c s ) , a r e c a l c u l a t e d a t t h e m e a n f r o m l o g i t r e s u l t s u s i n g t h e e q u a t i o n 1 5 : [ 6 P ( H = l / X ) 6 X 1 . ] = g ( fl 0 + X fl ) . B i ( 1 5 ) w h e r e g [ . ] i s t h e p r o b a b i l i t y d e n s i t y f u n c t i o n . I n t h e c a s e o f a d i c h o t o m o u s e x p l a n a t o r y v a r i a b l e , t h e o d d s r a t i o o r e x p o n e n t i a t e d c o e f fi c i e n t , e x p ( , 6 , - ) , i s t h e e s t i m a t e o f t h e o d d s r a t i o o f h a v i n g t h e o u t c o m e . 3 . 2 . 2 S u r v i v a l A n a l y s i s T h e L M , d i s c u s s e d a b o v e , i s a u s e f u l m e t h o d i n a n a l y z i n g t h e b i n o m i a l l y T h e e s t i m a t i o n i s d o n e i n S t a t a u s i n g l o g i t c o m m a n d s . T h e l o g i t p e r f o r m s m a x i m u m l i k e l i h o o d e s t i m a t i o n f o r l o g i s t i c r e g r e s s i o n . 1 6 0 d i s t r i b u t e d d a t a a n d c a n b e u s e d t o m o d e l m u l t i p l e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s s i m u l t a n e o u s l y i n t h e p r e d i c t i o n . H o w e v e r , t h e s e m o d e l s a s s u m e t h a t t h e p r o b a b i l i t y o f a n e v e n t o c c u n i n g i n p e r i o d t ( h a z a r d r a t e ) i s i n d e p e n d e n t o f h o w l o n g t h e e v e n t d i d n o t o c c u r ( s u r v i v a l t i m e ) . T h i s i s r e f e r r e d t o a s a c o n s t a n t - h a z a r d - r a t e a s s u m p t i o n . I n t h e c o n t e x t o f H A C C P a d o p t i o n , L M a s s u m e s t h a t t h e p r o b a b i l i t y o f i n i t i a l H A C C P a d o p t i o n i s n o t d e p e n d e n t o n t h e t i m e a fi r m o p e r a t e d w i t h o u t H A C C P . B u t , o n e c o u l d t h i n k t h a t t h e l o n g e r a fi r m o p e r a t e d w i t h o u t H A C C P o v e r s e v e r a l p e r i o d s , t h e g r e a t e r i s t h e l i k e l i h o o d t h a t i t w i l l n o t a d o p t H A C C P i n t h e n e x t p e r i o d . M o r e o v e r , L M a s s u m e s t h a t t h e p r o b a b i l i t y o f d e - c e r t i fi c a t i o n i s n o t d e p e n d e n t o n t h e t i m e a fi r m o p e r a t e d w i t h H A C C P . B u t , t h e r e i s a p o s s i b i l i t y t h a t t h e l o n g e r a fi r m w a s c e r t i fi e d , t h a t g r e a t e r t h e l i k e l i h o o d t h a t t h i s fi r m w i l l n o t b e d e - c e r t i fi e d i n t h e n e x t p e r i o d . T h u s , i f t h e r e i s a p o t e n t i a l r e l a t i o n s h i p o f t h e t i m e o f n o n - a d o p t i o n a n d t h e p r o b a b i l i t y o f a d o p t i o n i n t h e n e x t p e r i o d , t h e n s u r v i v a l a n a l y s i s w o u l d b e t h e m o r e a p p r o p r i a t e m e t h o d t o u s e ( C l a r k e t a l . 2 0 0 3 ; W o o l d r i d g e 2 0 0 3 , S t a t a C o r p 2 0 0 3 ; H o s m e r a n d S t a n l e y 1 9 9 9 ) o r a t l e a s t a n o t h e r m e t h o d t o u s e t o v e r i f y L M r e s u l t s . S u r v i v a l a n a l y s i s ( a l s o c a l l e d d u r a t i o n o r h a z a r d a n a l y s i s , a n d i s h e n c e f o r t h r e f e r r e d t o a s S A ) r e l a x e s t h e i m p l i c i t c o n s t a n t - h a z a r d - r a t e a s s u m p t i o n o f L M . S A a t t e m p t s t o a n s w e r q u e s t i o n s s u c h a s : W h a t fi ' a c t i o n o f a p o p u l a t i o n w i l l n o t i n i t i a l l y a d o p t p a s t a c e r t a i n t i m e ( i . e . , s u r v i v a l r a t e ) ? O f t h o s e t h a t d i d n o t i n i t i a l l y a d o p t , a t w h a t r a t e w i l l t h e y a d o p t i t i n t h e f u t u r e ? H o w d o p a r t i c u l a r c i r c u m s t a n c e s o r c h a r a c t e r i s t i c s i n c r e a s e o r d e c r e a s e t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n o r d e - c e r t i fi c a t i o n ? 1 0 4 D u e t o t h e m u l t i - y e a r i n v e s t m e n t r e l a t e d t o H A C C P s y s t e m s , w h i c h r e q u i r e s fi r m s 0 4 W o o l d r i d g e ( 2 0 0 3 ) u s e s t h e e x a m p l e o f a f e l o n r e l e a s e d f r o m p r i s o n a n d e x p l a i n e d t h e n u m b e r o f d a y s b e f o r e h e g e t s a r r e s t e d a g a i n ( p . 5 8 0 ) . 1 6 1 t o d e c i d e y e a r l y w h e t h e r t o a d o p t o r n o t , t h e r e a r e d i f f e r e n t t i m e s w h e n i n i t i a l a d o p t i o n a n d d e - c e r t i fi c a t i o n o c c u r . T h i s i n t e r t e m p o r a l n a t u r e o f H A C C P a d o p t i o n i s m o d e l e d b y a n a l y z i n g t h e f a c t o r s t h a t m a y i n fl u e n c e t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n a n d d e - c e r t i fi c a t i o n t h r o u g h S A . T h e o u t c o m e c a n , b e a p o s i t i v e e v e n t ( e . g . , i n i t i a l a d o p t i o n ) o r a n e g a t i v e e v e n t ( e . g . , d e - c e r t i fi c a t i o n ) ; a n d t h e t i m e fi ' o m t h e p o i n t o f i n t e r e s t t o t h e e v e n t o c c u r r e n c e i s c a l l e d s u r v i v a l t i m e . F o r i n i t i a l a d o p t i o n , t h e s u r v i v a l t i m e i s t h e n u m b e r o f y e a r s b e f o r e a fi r m a d o p t s H A C C P s y s t e m s f r o m t h e y e a r t h e s y s t e m w a s i m p o s e d b y t h e E U m a r k e t s ( T a b l e 1 6 ) . F o r d e - c e r t i fi c a t i o n , t h e s u r v i v a l t i m e i s t h e n u m b e r o f y e a r s f r o m i n i t i a l c e r t i fi c a t i o n t o t h e y e a r t h a t a fi r m i s d e - c e r t i fi e d ( T a b l e 1 7 ) . T a b l e 1 6 . D i s t r i b u t i o n o f r e s p o n d e n t s b a s e d o n y e a r o f i n i t i a l a d o p t i o n L e n g t h o f t i m e b e f o r e i n i t i a l N u m b e r o f r e s p o n d e n t s a d o p t i o n s i n c e 1 9 9 9 7 7 6 O 5 5 4 8 3 6 2 8 1 1 0 6 L a t e r o r n e v e r 1 8 S o u r c e : A u t h o r ’ 5 i n t e r v i e w s T a b l e 1 7 . D i s t r i b u t i o n o f r e s p o n d e n t s b a s e d o n t h e l e n g t h o f t i m e b e f o r e d e - c e r t i fi c a t i o n L e n g t h o f t i m e b e f o r e d e — N u m b e r o f r e s p o n d e n t s c e r t i fi c a t i o n s i n c e i n i t i a l a d o p t i o n 2 4 3 4 4 4 l 2 5 6 L a t e r o r n e v e r 2 6 S o u r c e : A u t h o r ' s i n t e r v i e w s A s i g n i fi c a n t p o r t i o n o f s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s h a d n o t i n i t i a l l y a d o p t e d 1 6 2 H A C C P s y s t e m s ( T a b l e 1 6 ) . H o w e v e r , a m o n g t h o s e t h a t d i d a d o p t , a m a j o r i t y c o n s i s t e d o f fi r m s t h a t h a v e n o t b e e n d e — c e r t i fi e d ( T a b l e 1 7 ) . I n t h e f u t u r e , s o m e fi r m s m a y e i t h e r d e c i d e t o a d o p t o r t o d i s c o n t i n u e a d o p t i o n , b u t w h e n t h e s e d e c i s i o n s w i l l o c c u r i s u n k n o w n . U n o b s e r v a b i l i t y o f a s e g m e n t o f t h e p o p u l a t i o n a n d a n a l y z i n g c o n t i n u o u s v a r i a b l e s ( e . g . , t i m e b e f o r e i n i t i a l a d o p t i o n o r t i m e b e t w e e n i n i t i a l a d o p t i o n a n d d e c e r t i fi c a t i o n ) w i t h s i g n i fi c a n t p r o p o r t i o n o f o n e c a t e g o r y w a r r a n t s t h e u s e o f S A w i t h c e n s o r e d d a t a . T h r e e f u n c t i o n s c a n b e u s e d t o c h a r a c t e r i z e t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e s u r v i v a l t i m e : t h e d e n s i t y f u n c t i o n , t h e s u r v i v o r f u n c t i o n , a n d t h e h a z a r d f u n c t i o n . T h e d e n s i t y f u n c t i o n i s c h a r a c t e r i z e d b y : f ( t ) = P r ( T = t , ) ( 1 6 ) w h e r e T i s a n o n - n e g a t i v e r a n d o m v a r i a b l e t h a t t a k e s v a l u e s t t o m e a s u r e t h e t i m e s p e n t i n a p a r t i c u l a r s t a t e . T h e s u r v i v o r f u n c t i o n i s d e fi n e d a s t h e p r o b a b i l i t y t h a t t h e e v e n t o f i n t e r e s t h a s n o t o c c u r r e d b y d u r a t i o n t , i . e . t h e r a n d o m v a r i a b l e T e x c e e d s ( o r a t l e a s t e q u a l s ) t h e s p e c i fi e d t i m e t . F o r t h e d i s c r e t e c a s e , i t i s g i v e n b y : S ( t ) = P r ( T 2 t l - ) = Z fl t j ) ( 1 7 ) , 2 : w h e r e j d e n o t e s a f a i l u r e t i m e . S ( t ) i s a n o n i n c r e a s i n g f u n c t i o n w i t h a v a l u e o n e a t t h e t i m e o r i g i n a n d a v a l u e z e r o a s t g o e s t o i n fi n i t y . T h e o p p o s i t e o f s u r v i v a l fi r n c t i o n i s t h e h a z a r d f u n c t i o n , w h i c h i s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e h a z a r d r a t e a n d t h e t i m e a l r e a d y s p e n t i n t h a t s t a t e ( e q u a t i o n 1 8 ) . 1 6 3 h ( t , - ) = f ( t , - ) / S ( t , - ) ( 1 8 ) T h e h a z a r d f u n c t i o n e m p h a s i z e s c o n d i t i o n a l p r o b a b i l i t i e s : I t d e s c r i b e s t h e p r o b a b i l i t y o f a n e v e n t o c c u r r i n g a t t h e n e x t t i m e p o i n t , g i v e n t h a t t h e e v e n t h a s n o t o c c u r r e d u p 0 a c e r t a i n t i m e p o i n t . I t d e p i c t s t h e c o n d i t i o n a l p r o b a b i l i t y t h a t t h e e v e n t o c c u r s a f t e r t , , g i v e n t h a t i t h a s n o t o c c u r r e d u n t i l t , . T h e e s t i m a t i o n i n t h i s c h a p t e r i s f o c u s e d o n t h e h a z a r d f u n c t i o n . I n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e s i g n i fi c a n c e o f p a r t i c u l a r c i r c u m s t a n c e s o r c h a r a c t e r i s t i c s t h a t i n c r e a s e o r d e c r e a s e t h e o c c u r r e n c e o f a n e v e n t ( i n i t i a l a d o p t i o n o r d e - c e r t i fi c a t i o n ) , t w o a p p r o a c h e s i n e s t i m a t i n g a h a z a r d f u n c t i o n c a n b e u s e d : s e m i - p a r a m e t r i c a n d p a r a m e t r i c . ‘ 0 5 S e m i - p a r a m e t r i c m o d e l s a p p e a l m o r e w i d e l y t o r e s e a r c h e r s t h a n p a r a m e t r i c a s t h e y a l l o w f o r m o r e fl e x i b i l i t y i n t h e s h a p e o f t h e b a s e l i n e h a z a r d f u n c t i o n . P a r a m e t r i c m o d e l s , o n t h e o t h e r h a n d , a l l o w o n l y f o r a m o n o t o n i c s h a p e o f t h e u n d e r l y i n g b a s e l i n e h a z a r d f u n c t i o n . T o i l l u s t r a t e , a k e y f e a t u r e o f s e m i - p a r a m e t r i c m o d e l s i s t h a t t h e b a s e l i n e h a z a r d 1 0 ( t ) i s l e f t c o m p l e t e l y u n s p e c i fi e d . 1 0 6 T h e h a z a r d s a r e m a d e d e p e n d e n t o n a v e c t o r o f e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s X w i t h c o e f fi c i e n t s , 8 t h a t a r e t o b e e s t i m a t e d a n d t h e b a s e l i n e h a z a r d l o ( e q u a t i o n 1 9 ) : 1 0 5 T h e r e a r e s e v e r a l p a r a m e t r i c m o d e l s t o b e u s e d b a s e d o n t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e h a z a r d / r i s k : e x p o n e n t i a l , W e i b u l l , G o m p e r t z , l o g - l o g i s t i c , l o g n o r m a l , a n d g e n e r a l i z e d g a m m a m o d e l s . T h e c o m m o n a p p r o a c h i n s e l e c t i n g a m o n g t h e s e p a r a m e t r i c a p p r o a c h e s i s t o u s e t h e A k a i k e i n f o r m a t i o n c r i t e r i o n ( A I C ) ( S t a t a C o r p 2 0 0 3 ) . A k a i k e ( 1 9 7 4 ) p r o p o s e d p e n a l i z i n g e a c h l o g l i k e l i h o o d t o r e fl e c t t h e n u m b e r o f p a r a m e t e r s b e i n g e s t i m a t e d i n a p a r t i c u l a r m o d e l a n d t h e n c o m p a r i n g t h e m . A I C i s d e fi n e d a s : A 1 C = - 2 ( l o g l i k e l i h o o d ) + 2 ( c + p + 1 ) , w h e r e c i s t h e n u m b e r o f e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s a n d p i s t h e n u m b e r o f m o d e l - s p e c i fi c a n c i l l a r y p a r a m e t e r s , i . e . , t w o a n c i l l a r y p a r a m e t e r s f o r g e n e r a l i z e d g a m m a a n d o n e f o r t h e o t h e r m o d e l s . T h e p r e f e r r e d m o d e l h a s t h e s m a l l e s t A I C v a l u e . I t i s o f t e n p r e f e r r e d e s p e c i a l l y i n a p p l i c a t i o n s t o s o c i a l s c i e n c e s , i n w h i c h t h e r e i s n o t e n o u g h t h e o r y t o m a k e a s t r o n g c a s e t o a s s u m e c o n s t a n t , i n c r e a s i n g , o r d e c r e a s i n g b a s e l i n e h a z a r d . 1 6 4 h ( t , x . / 3 , h 0 ) = h 0 ( t ) ¢ ( m ) ( 1 9 ) w h e r e ( 6 i s a p o s i t i v e f u n c t i o n o f X a n d fl , a n d h 0 ( t ) c h a r a c t e r i z e s h o w t h e h a z a r d fi r n c t i o n c h a n g e s a s a f u n c t i o n o f t i m e . T h e b a s e l i n e h a z a r d d e p e n d s o n t , b u t n o t o n X , m e a n i n g t h a t i t c a p t u r e s i n d i v i d u a l h e t e r o g e n e i t y t h a t i s u n e x p l a i n e d b y t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s . A l t e r n a t i v e l y , t h e b a s e l i n e h a z a r d c a n b e i n t e r p r e t e d a s t h e p r o b a b i l i t y o f a n e v e n t o c c u r r i n g i f t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s a r e e q u a l t o z e r o . T h e m o s t c o m m o n l y u s e d s e m i - p a r a m e t r i c p r o c e d u r e w a s d e v e l o p e d b y C o x ( 1 9 7 2 ) , a n d i s t h e m o d e l a d o p t e d i n t h i s c h a p t e r . C o x m o d e l e q u a t e s ¢ ( X , fl ) i n t o e x p o n e n t i a t e d ( X , fl ) g i v e n i n e q u a t i o n 2 0 : ¢ ( X , fl ) = e X p ( X , fl ) ( 2 0 ) T o e s t i m a t e t h e h a z a r d f u n c t i o n , o b s e r v e d t i m e p e r i o d s o f t h e e v e n t o c c u r r i n g a r e o r d e r e d b y l e n g t h f r o m s m a l l e s t t o l a r g e s t , t 1 < < t , , . T h e c o n d i t i o n a l p r o b a b i l i t y t h a t t h e e v e n t h a p p e n s t o t h e fi r s t o b s e r v a t i o n a t t i m e t ] , g i v e n t h a t a n y o f t h e n o b s e r v a t i o n s c o u l d h a v e b e e n f a i l e d a t t ] , i s e x p ( x 1 , fl ) n 2 1 e x p ( x i ’ fl ) 1 — ( 2 1 ) T h i s q u a n t i t y i s t h e c o n t r i b u t i o n o f t h e s h o r t e s t o b s e r v a t i o n t o t h e p a r t i a l 1 6 5 L ( fl ) = . 1 ' 1 - 1 1 n 2 C X P ( x i , fl ) ( 2 3 ) l i k e l i h o o d . G e n e r a l l y , t h e c o n t r i b u t i o n o f t h e j t h s h o r t e s t o b s e r v a t i o n t o t h e p a r t i a l l i k e l i h o o d i s g i v e n b y : e x p ( x j 9 fl ) n Z e x p c p fl ) I - J ( 2 2 ) T r a n s l a t i n g t h i s t e c h n i q u e i n t o t h a t o f H A C C P a d o p t i o n , t h e n u m e r a t o r i s t h e c o n d i t i o n a l p r o b a b i l i t y o f t h e j t h fi r m t h a t i n i t i a l l y a d o p t s ( o r d e - c e r t i fi e s ) a t t i m e t j , w h i l e t h e d e n o m i n a t o r i s t h e s u m o f t h e p a r t i a l l i k e l i h o o d f o r a l l o t h e r fi r m s w h i c h h a v e n o t i n i t i a l l y a d o p t e d ( o r w h o h a v e n o t b e e n d e - c e r t i fi e d ) j u s t p r i o r t o t i m e t j . T h e l i k e l i h o o d i s f o r m e d a s t h e p r o d u c t o f t h e s e c o n t r i b u t i o n s a n d m a y b e w r i t t e n a s : n e X P O C j , fl ) 1 ’ ] T h e l i k e l i h o o d fi r n c t i o n d e p e n d s o n l y o n t h e u n k n o w n c o e f fi c i e n t v e c t o r , 3 a n d c a n t h e n b e m a x i m i z e d u s i n g s t a n d a r d m e t h o d s . T h e f u n c t i o n a l f o r m o f t h e h a z a r d r a t e d o e s n o t n e e d t o b e s p e c i fi e d . T h e C o x l o g l i k e l i h o o d f u n c t i o n i s t h e n a s f o l l o w s : 1 n L ( / 3 ) = i { I n ¢ ( x , - , fl - 1 n [ § _ ¢ ( x j . m ] } ( 2 4 ) 1 — 1 j — l w h e r e ¢ ( x i , , 6 ) : e x p ( x i , , 6 ) . 1 0 7 I n t e r m s o f i n t e r p r e t i n g t h e c o e f fi c i e n t s , t h e h a z a r d r a t i o ' 0 7 T h e e s t i m a t i o n i s d o n e i n S t a t a u s i n g s t s e t a n d s t c o x c o m m a n d s . T h e s t c o x p e r f o r m s m a x i m u m l i k e l i h o o d e s t i m a t i o n f o r p a r a m e t r i c r e g r e s s i o n s u r v i v a l - t i m e m o d e l s . 1 6 6 ( H R ) , w h i c h i s e x p ( , 3 ) , i s e a s i e r t o i n t e r p r e t t h a n t h e c o e f fi c i e n t , 6 i t s e l f . ' 0 8 H R i s i n t e r p r e t e d a s t h e c h a n g e i n t h e r a t e o f t h e e v e n t o c c u r r i n g f o r e v e r y u n i t c h a n g e i n t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e X ) . F o r a d i c h o t o m o u s e x p l a n a t o r y v a r i a b l e , t h e d i f f e r e n c e i n t h e r a t e o f X , = l a n d X , = 0 i s e q u a l t o H R . H R t h a t i s g r e a t e r t h a n o n e ( H R > 1 ) i n c r e a s e s t h e r a t e o f t h e o c c u r r e n c e o f a n o u t c o m e b y 1 0 0 * ( H R — 1 ) p e r c e n t ; w h i l e H R t h a t i s l e s s t h a n o n e ( H R < 1 ) d e c r e a s e s t h e r a t e o f a n e v e n t o c c u r r i n g b y 1 0 0 * / H R — 1 / p e r c e n t . 3 . 2 . 3 V a r i a b l e s a n d H y p o t h e s e s T h i s s e c t i o n p r e s e n t s t h e d e p e n d e n t a n d e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s u s e d i n e s t i m a t i o n m o d e l s d e s c r i b e d a b o v e . F i r s t , L M e s t i m a t i o n i s u s e d t o d e t e r m i n e t h e r e l a t i v e s i g n i fi c a n c e o f i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d v a r i a b l e s i n a f f e c t i n g t h e l i k e l i h o o d o f a fi r m t o i n i t i a l l y a d o p t o r n o t a d o p t E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n . T h e d e p e n d e n t v a r i a b l e h e r e i s a d u m m y v a r i a b l e e q u a l t o o n e i f t h e fi r m i s c e r t i fi e d a t l e a s t o n c e a n d z e r o o t h e r w i s e . S e c o n d , a n o t h e r L M e s t i m a t i o n i s u s e d t o d e t e r m i n e t h e r e l a t i v e s i g n i fi c a n c e o f i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d v a r i a b l e s i n a f f e c t i n g t h e l i k e l i h o o d o f a fi r m t o c o n t i n u e o r d i s c o n t i n u e E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n . H e r e , t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e i s a d u m m y v a r i a b l e e q u a l t o o n e i f t h e fi r m i s d e - c e r t i fi e d a n d z e r o o t h e r w i s e . I n b o t h t h e a b o v e d e p e n d e n t v a r i a b l e s , t h e a n a l y s i s i s o f fi r m s w i t h E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d fi r m s w i t h o u t E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n . T h e l a t t e r c o n s i s t s o f t h o s e w i t h o u t a n y H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d t h o s e t h a t h a v e U S H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d o t h e r t y p e s o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n . T h i r d , S A i s u s e d t o d e t e r m i n e t h e r e l a t i v e c o n t r i b u t i o n o f i n c e n t i v e - a n d ' 0 8 T h e h a z a r d r a t i o h a s a s i m i l a r i n t e r p r e t a t i o n a s o d d s r a t i o i n L M ; a n d t h e o n l y d i f f e r e n c e i s t h a t t h e r a t i o i s i n r a t e O s f o r S A a n d o d d s o r l i k e l i h o o d f o r L M . 1 6 7 c a p a c i t y - r e l a t e d v a r i a b l e s i n a f f e c t i n g t h e r a t e o f a fi r m i n i n i t i a l l y a d o p t i n g H A C C P . T h e d e p e n d e n t v a r i a b l e h e r e i s t h e n u m b e r o f y e a r s b e t w e e n 1 9 9 9 ( w h e n t h e E U a n d U S i m p o s e d t h e H A C C P r e q u i r e m e n t o n s e a f o o d e x p o r t s ) a n d t h e y e a r o f t h e fi r m ’ s i n i t i a l H A C C P c e r t i fi c a t i o n ( T a b l e 1 6 a b o v e ) . F o u r t h , a n o t h e r S A i s u s e d t o d e t e r m i n e t h e r e l a t i v e c o n t r i b u t i o n o f i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d v a r i a b l e s i n a f f e c t i n g t h e r a t e o f a fi r m i n d e - c e r t i fi c a t i o n . T h e d e p e n d e n t v a r i a b l e h e r e i s t h e n u m b e r o f y e a r s b e t w e e n t h e y e a r o f i n i t i a l a d o p t i o n a n d t h e y e a r o f d e - c e r t i fi c a t i o n ( T a b l e 1 7 a b o v e ) . T h e s e f o u r m o d e l s u s e t h e s a m e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s ; a n d t h e s e v a r i a b l e s a n d t h e h y p o t h e s e s a r e p r e s e n t e d T a b l e 1 8 . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e d e p e n d e n t a n d i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a r e i n t e r p r e t e d h e r e w i t h c a u t i o n . T h e m o d e l s a b o v e m a y n o t c a p t u r e a c a s u a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e d e p e n d e n t a n d i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s . F o r i n s t a n c e , t h e r e i s a p o s s i b i l i t y t h a t t h e m o d e l s j u s t c a p t u r e a c l u s t e r o f c h a r a c t e r i s t i c s b e t w e e n b e t t e r m a n a g e d a n d e n t r e p r e n e u r i a l fi r m s ( w h i c h u s e c e r t i fi c a t i o n , a s s o c i a t i o n m e m b e r s h i p , m a r k e t a n d p r o d u c t d i v e r s i fi c a t i o n a s p a r t o f t h e i r s t r a t e g i e s ) a n d fi r m s t h a t a r e l e s s w e l l m a n a g e d . I n t h i s c a s e , t h e d e p e n d e n t a n d i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s c o u l d j u s t b e c o r r e l a t e d o f w i t h u n o b s e r v e d m a n a g e r i a l q u a l i t y r a t h e r t h a n h a v i n g c a s u a l r e l a t i o n s h i p . D u e t o d i f f i c u l t i e s o f m o d e l i n g t h i s u n o b s e r v e d m a n a g e r i a l q u a l i t y , t h e m o d e l s a b o v e a r e s t i l l u s e d a n d t h e r e s u l t s a r e i n t e r p r e t e d a s c o r r e l a t i o n a n d a s s o c i a t i o n b e t w e e n t h e d e p e n d e n t a n d i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s r a t h e r t h a n c a u s a l r e l a t i o n s h i p s . 1 6 8 r o e e r . . n e n f e e n l h v e n e c d h a t i t o o h d d e e g i n e a i i t e e s f t n n e d i r o v t t l n i a s a e b s o w e r t t e n i c u c c a a i w e h p e fi n n h fi e t e e h t n , n a l l a l s t h e t e n i h i i t i o o a i s b s g - - c t i i u o b w i i n e t e s r r i y r r y , i t t t t N m s l r l i p a A h t e i p d a h a p d l T l e n c a n c h t t h d r s n m d . e e l l . l i e l e i r d d e n i s c S o i o e e d i g o o a u r d n - h - g h o i a ' h d . i d i i h u e g e e t t i . n g c o r i . A n r t a d h a e h d i d i d s r r t s n n n r e e l u e a e i a ) o w p t o h i r o a o , l r l r r p e p n i h r r i r E l s fi e i r n f l a a e e e e e s t s a h r u e o r f i r f r i e i i o e e h r , e L s i h v f f e h e e t t l l h g h e s n i O h t p a m a e i n t , n T D e i i r r r r p t r i i g t t o e t p e i e g t s l l h a l n d d a o a a i a d i fi h r r i B p s , i p o r e b e , o e i e f ( e p r r t f s t e a y h a e e e a p t c c c e m s d t d e a a e y y u e e e o t . h e o - i i i h b i i a l e l i s k v e a u g l l l , l t t t i n r r r t l r l a d a e e t v i l a o o a o l e e k l d k l p p p w a r a r a i t i n v a p i s u a C e i p , a a r n n a m e e e e c e e o i t m t n h l i y l g m t t y o S t o n e P h t n y H e U r r m d d c t t t n t e t f b r n e u o o , t n n n c h h h s h i c i r i i a i i a a o o s i i n n a e h l r f r r f r l a e P m e i o o n h d c s a a h t p c h r t r i i a o p r i e e e e a r C e h h h h t f e e t fi e t o i n n s i h o e r t e t o n m g g g i g E o o v i v i h r a p i h a i C a i r s d d l t l e t r fi t n n t A i i o i i r i i t e e r r fi d i t c i r e c s s y h a h h h n e n a a i t t e a c i e r t t r h w k d e H e n e r e o e a t e e e e g l m e c t t c w e t p p e h c - c f r r - s r U U n g r r o o o w o a l n e o n e o o e o d f f o d i o e W h h h h a a n T c T d T c w a h d T E E f o a O c t f l f i E i l r l “ o o e b a f l a v i e h l u l l n l g f e y h a t L t m i i a o n , d e o t t l s s r t t n t r w u t i e s v n c n s o a u a t a e r i e a u k t y e r c e a h t r s d t m s e p r i b l n e 6 o t n o d t g a r o h a a P s n r g 0 e m a 0 n a d d f a e a l C w t n S f h e C r t a d U r o A t e , d d o h 5 D s 1 t e e H e e l e a m g e i v c h g i e . o i t g r u i o n r g i a e i o t a r , o l r p d t r h o t f n i P w w e e n e C a c , e h d s v s e i h h e C o u a p w b p m i m e l p e h h t n m t t d t u e r a 2 p t r U i A r t e T r n e e s E e e H fi e i v h m o P i N n h h n t e n n y n . h o n . c i g g c u i i i e P y o b i m n o d e i h e r n e l i h r d C h l t o ' m r fi e e w e e h t t t C s a p e e t w g n u o c a i g s A h h e o h i o e a s d u h T b u a T b c H f l t n e i t t t a s t e e l h e u n s o c r a i f G e b a e e . d i d y a r h h o d d i s t h t c a t e e g l e r e v % b o i w i t s t c n n o r a g a i o n a u e s m f s r P m y y u s 3 t a e s a f e p ( t a d d v e U U p c s h r e e i i e i d d t d c d 3 o r b b m o c u . e J m fl y e e e U e o n e l i s h i c r E E e p i P i r t r t d d r f n n i ( g e r r c r u s h t i i p o v v P n m s e P o e . e a e o n t n i i e w t . r d g i i a m s e e s e u w s c fl m d o a e d d e f t o u c r m w w e o r t h l n a e a t t u o n n s o o u y s g n c l s m c t o s s e e l t p a o b a n m u a r r t i s e b b l e t t o y n l i s o o e e e i i i o d j f i c c c v p a n i e t t c c e h f p p t l d r r e r n w i h T t m a u . c m C i c t x x i i h P o r i x u n e e r r o t p v i h o b d e p . m p p i e e a i t t i n D n u E fi i f f e d y o , e t t c u o ) h m h t s r i m o o e o n . D r r L e l h r S a t i T b a 8 o o d e e p U v c c m o d m 1 f p p n e u u ) e e b e ) g e e a c k s f L h h y g r r c t n o . t o o h h h y l g l x x i d e a a a k e d e / i t t t . a o t r l c s b i t a s s i i t h / S v t d i i n b l n d S t i o S e d r c l a a e S e v s e v / o v s n o n S n s s d t l f a o n n i h s o a a p k W S s e e g t U U a r e e s / e k n i s h d d u g c c r a c ( ( r U t e fl c r T e e e e n n a o n . g r r e e e e r a e r r s U ( n m f i a u u p m s m r f r r t E - n d s m o r P e o r s s m u u x f f e e i l o e k e e a e r e o u s e r e C - h a e t f C e e a a o l l g f f h r h r g r f c v o o a e e r i i a t f t h e c i n S A e B r n d A D U v m v m D f o O o m T r a d i H w h y x o e c s u u r e i P r d p p e e s e l c c l ) s i i a e r r i b y v t p p e c i r a P i n i t t p i ( e t r n u r u p p l e t a e ) u t t e f I t c p / l i o u t : s l c V v c s p f e e i i n e P n i u u I O l O d ( I t v r t a o e g t N A d S u , r e p k e n o l t d r o t e o s W t a ” n . b e , ) m s s O t e t S s V i c u fl r e j t j d e n o u r a c o P e l c i fl h g a T n r O u s 1 6 9 H y p o t h e s i s f o r L M T h e h i g h e r t h e p r i c e l e v e l , t h e h i g h e r t h e i n c e n t i v e t o a d o p t a n d c o n t i n u e H A C C P . p d e u o t h T h e h i g h e r t h e p r i c e d i f f e r e n t i a l s b e t w e e n E U a n d o t h e r m a r k e t s , t h e h i g h e r t h e i n c e n t i v e t o a d o p t a n d c o n t i n u e H A C C P . ( W ) P L W e i g h t e d a v e r a g e o f t h e p r i c e s o f fi s h / s e a f o o d r a w m a t e r i a l s . ( U S S / k g ) E f f e c t i s a m b i g u o u s . T h e h i g h e r t h e p r i c e o f m a t e r i a l s i m p l i e s h i g h e r c o s t s , t h u s l o w e r t h e i n c e n t i v e t o i n i t i a l l y a d o p t a n d c o n t i n u e H A C C P . O n t h e o t h e r h a n d , h i g h e r p r i c e i m p l i e s h i g h e r p r o d u c t v a l u e , t h u s h i g h e r i n c e n t i v e t o i n i t i a l l y a d o p t a n d c o n t i n u e H A C C P . , l n a i r o e a l i t i n n n t i n f e o u d n a o o i i l t n l i n n p P . i a i . i i r r i s o t e t n c t p h fi o r f e t l y e l h i o C e t e p t i t r i n i d s C o o r n t s - o - o t i s n i u i t t u c i k e l e t s d m e l d u o r o A l e a r u m A a r r r e e c e a a r d r a a c H l r d w c c e o r t t i a S e o t fi o r r fi w e l v l e a s f fi m a r o i e t f n e a i e a t v w i t y e i i i e o t i t e h r i t r d o l t f i f r l o l h r i t o l r m d t r e r c i i g u u s h i c e o a e d ) d i h d a t o i c e y e n n e t f t e l r e e f r i e t - - r c g e e d o h b s i e u k i l c r y e t r e a ( n y e i r r v e n i o s i i , d l h l e k fi d o x y h p h e e e s r i , i a t e i i t d e b ( e i i h n k i s t t m n l l r s r s n fl p i r r e e i s d t e i r a w r t l k i t i a a i a o c e e i c l s s s l e e e n n e e l l o h c t p d n , n r u s h m r v r o i i p d r d i r i s d t x e e t . a a e n i i m r r l n y u o o ) o e e e e n n r r f r f fi e i a n o d c t v n o e t e l t l n e c e l a r e g p y ( i a t t i e q e a r v e a o f : fi h s a h n r n o k i t e s i c t o t i H e e y i a o h t i h t a v e g a e s o a n t i i k c t i i h r s i c i c o c m ) t fi i s s e s e fi e s t e n n s i u r n l l s g m t s u w t r e e s t p m a e i e d o p t d l i t m i e e e p c d e r e o r c o l o c o r c v s d s r h h h e n n h e d u e n i e e r r n y i r l c d T d a T a c p d a b t a c T b t i i s a a c F c e v n l i l d e i o e o e n o n a e i m m , n n o i i y t e s t t i e e c t y f a i i t e t , w t h h u n t e r u ) i s e r s t s d t y r d n t h e e o i o t i t n ( s u s t u t u o c u t n . i h d . n o l ) d s s r l t e t k l e n P n d o r i m o i r o r i i a i p u u 1 M i e e t C r b t l a b h r h n o t y y h c o r 8 t b b a e m i t e c t a a a i L w n n x s i 9 h i w n x n C p fi fi d i A i l t w w o e i n e o o n d , i a f v e d d r o f l fl n c e r t e s i fl i s i s H t n s n r a r e t n t t n h o l ( m e d d f e s i a fl o d e h e i s e i h e i e n h t e e e o ’ n s e t t a k n l l v v c u i m u u g h ) d d l o t n y o i i k q q i e t o i i c ( r o r t n e f t e n e n i i a o e k , e e e h w t fi i y o r t c : i i s r s r ( W . s c c a , s t h i t a fi c p s t d fi m e t P n r fi y e s s s s p l e s m t p t s u c . 8 h m o i r m e r o e d s s o e o h e i , c t e e d e n d o i n e s C c h c t s r t u o p d n n u s o a i t v i t h r s t o fi r a r n a d r x a e e C 1 r p d c l n i e s s c w s s i u o e o o e A t p y e t n o o u v e u d y y o c n r t r e t r v r e H e a c p a b s s e i i h b e l b t e H o l i t t e e d c l e a r t g l a e e a v . fi t r v f . f . a h n e h f p d t g P P P l i a e e r u u i u t s s b o i i P i p o i l r a o s C C C d e t o i c t r u e n d t t n s n o t ) h g C m e n e e r n r t t i i s i s i s H l s t T d l i u m r e k k C a e t e a t t e t m v m C C C d e a m e e u r m p c e r o r n n c n v n r c r e e h e n A h h a o i i a o r o e r c o e n o a r r o o A A A T d H i T d T H c H H a c i c t m t G t p c g w c m F t a c s i e n i n e . z h s a ( m , h o s o s f t n t , m e r fi r c f k d o l o n d e n - n o n s f o s x a c e m s i a m i t o m a t d e t a t r s t r n d a c f i b d e n d u e v e t e i n d h i e d t 2 t i e t n r c r / d e t p o d a s a w s s a o t x / o n n o o d l s i m f fi e F h i r i b t r d d e g ) p t o l , i f i n e n e a t t t e o t a s . s t e i d c n d fi e e g - w i i n c n t u s e i l c t e s s e s e a t k g p D h r e r n a a d t z i a e a t r o r c o s n o p r r i o r v n e l f m m e d i f t p s o a i n e f u o f t i h d l t o o t o c h o t u i r f r e d a p . i f y n s r s r d s t e ) i h h t o y c u e r e u n a o p n o i t s e b / t t b e p g o p i r a i i m m m u i r z S n o j u p t S u e u r d U o a q e e o t u h r c W a r e d ( fi N c N t o f y x o r P e l b a i r a V t e k r a m n t e k r c e r p e d c i m t ) i 1 o d 0 e r = c ( n o c e f o s e t o a y t t R i l s 2 c s a / a e t i ‘ p c . p a e M a c a C c A t o N 1 7 0 P K d i v e r s i fi c a t i o n P r o d u c t d i v e r s i fi c a t i o n n f o r m D u m m i e s f o r r e p o r t e d d i f fi c u l t y i n a c c e s s i n g c r e d i t b y fi r m s ( l = d i f f r c u l t ; 0 = n o t d i f fi c u l t ) n i - i . n o t - s e a s d s e l r e s e s d ” m r d e e r a d e e s e n u l o h l r y a i l h i a r h v t e a i t e c d t s u r h i t e t i d f i t b y o n t y , e l e y q i n t n l o e i m r a s o l l r t s e a n a e r n c s l i t c i h a i h l d e e e n a , a i a t a e a t h i a n k l d n fi t a b l n f t c e r i t t , s f h i a r o t n i g P o o e o o p i l o i s a l n i , a i a y t y n p a . r s n a i s i t C o s i c l t e . h w i c s l i l A t e e s t a T d d h t r y t u t i e t S a g i k e n O s p n c e a o h p d r e c r a e C e s a n w n a o i i i e . n e g b d . e A i c p n o o g o . i s r n u s l t o r d n r l b l “ n d r d o m o h d a s a l m d o o a l o u s i w , s r i o i H o r m a m a s e i a o p f e e g t i s a r u t t t f b d t i s p r u i o f l l f i t t l e h a r n y m p n h a r a fi p r e n a e n n a t o l a a p o s i i i a e t c o s i p t h e s i c i i e o e o t r r l a t h e c t s i s d w n c T s i h d i h fi r a n l n i s a t n r n p h a e l t i t e n a f e i e u h r o e n t i u i t u i p a h d o i fi e l a d fi e . o u i s t r t r u a i b t e n r t h s a i i s i o o , y t r a l a r t t o e e m l c e a t e e b m t t r t e n r i r P u e l y s t n c e s h i p y c a , a e t e i c C o e o o i o g o s t - n e p u P o d i e l i v a r s r a r a a - t s l o e o o l - v c b C a i r c i h m n r e e e r p y s o i d r p g t h a C o g o t o h n a n d c d a e p H e i m a I e t a e h s c i f o e a g t c r A i n l C u r d d a fi a b s t a h e . p r o n a r e i s H c t h g n n . e i o n A i a f a t a y h t m o o o i t t r i t n o l n e a t n c a l c s h r a f i H i i o t o e r i e h a o e h n o i c f l , t e e e fi r s e r y i r y a y i a r t s i m s a r h i d o m g o u s c t t r o o t t t t e e d r . f e r i o r d c o . l a a l i n i b t i r i i e d t e fi fi d i o , e m t n c c i o h s t y e e i c e b n i c fi e t o i o e l c r d i m r d p e e a i t s s o e t d a a c a i p s n e t n k e i s v f h n T t t l m e t i r e e e v f p s r r e s e n p - r r o i p n k r s e r e a o f a a u e s h a f a e h e t e o d e a i o r e i h e o h e d h n E I I c n T a m d T c c b c n c T a t c h e m t p l f a p d g i s r a e a d ” s e i n v e r a e e m d i h l t t u y d l e g n e u n r n i t c n p o a i h n o r f o t a fi t a w t t n i l o , n i d g t f o s a a s o n e r d a n e h r t i c h t e o e d t a h d e M m o g g e h c t c n t d a e b L o , t e “ i n t b i s n u i h d h n a m a t . y r n l d w t h , a e l P o s e e n s h n t e a r h t v e i k C f e a s i o i m w p h h C t o t s e t i s y T r p s d r p c i a A l a l a s c p d i t e o n a e e u e e H ’ s o h d h h . s i s t a t e g t s i c n o i r s b e t o a o o m t n h e o u i e u o t o h o u o , a p t . m o i t s e i a t r s P s r m n i c e h c c s o h a m e p e n i h o t h g y C fi t m g r . i n y t s e t C I c t n 8 e b o H r n s i i u a fi o 1 m , c s c A o . f , a h s f a s a u n O n I n o t s H s p b m e e a o o d o e s e a . . , e y . n i i l e t t i n r b t s l e t i i n o i a c s c C C m e C t i n n c u t e r a t i s P P i o h a a P T b e m t f a u n p c s s i o u b a c c h p e r s t a i o o C C s C f o a n o e h s n s d h e t A A A E s H I H H i T m a c a a y t c i h t d g h c i n r e n p i a e s n h m n i w t o i o h o h t r d s l p f e a k w r e n e i o e f c o e h m h n s e r ) , n s c s a v i s t n s e r l n i s e s ” i e s y e r o s d e e o i t e n i p o v h l e t t v p r p i i c r e n y n o w i e v t v e u t i o t i p i u p s a r c f u ( i i e t s b b d c d l a p o t t s u x b u h e i r , a s a o o g r t n n a o m c e c f t p n r r n e n o g y p i i o e i n m i n r e o m s t e t h , i w r i o i t c e s c i h t n e / a t p e l s u r e u n i r d e t t a e g h c d c o e g B n d a o h - n i r o g i n t s f a e r a t g a t i t r n i i c o e “ n a f y n p . s a e w l o r n p t l a s f e g t o s s p s i p s i i n f s n t n s c e i f l a o o r a o n h o s o o o d s n n t e i e m r r n s t f d e r s e . e a r o e n d y i a s j i l p t s y t a a l f a , e e n t s a s i r b r e t p r b s o m i e e i e o r o e e o p m m t m m s e l o i o i s b c v c c e u p g r y p s r u u m u s t s e v e e e u x e t r e g s c s h d u o N r t i n t b e V N a r D m a a a t A y r e x e s o ) b v u r b P r y m e i 1 t . c 0 m a ( e n l . e o n b m i t n s a i i r s s e n a i r V s a e u Y b e t v a i c l o v n o s a s y p n s h a I a i P c l y a t c i i c 1 7 1 D e fi n i t i o n N u m b e r o f a s s o c i a t i o n m e m b e r s h i p s a g e T h e o l d e r t h e p l a n t , t h e l e s s p h y s i c a l c a p a c i t y t o a d o p t a n d c o n t i n u e H A C C P c o n s i d e r i n g t h e a m o u n t o f m o n e y r e q u i r e d f o r r e n o v a t i o n o r b u i l d i n g a n e w f a c i l i t y n e e d e d f o r H A C C P a d o p t i o n . S i z e o f p r o d u c t i o n ( Y ) T h e h i g h e r t h e v o l u m e o f p r o d u c t i o n , t h e g r e a t e r t h e c a p a c i t y t o a d o p t a n d c o n t i n u e H A C C P a s fi r m s w i l l b e a b l e t o d i s t r i b u t e t h e p o t e n t i a l l y l a r g e c a p i t a l i n v e s t m e n t a c r o s s t h e i r p r o d u c t s . 3 . 2 . 4 E n d o g e n e i t y P r o b l e m ‘ A n e c o n o m e t r i c c o n c e r n i s t h e p o t e n t i a l e n d o g e n e i t y o f t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s . F o r i n s t a n c e , t h e s i z e o f p r o d u c t i o n ( ) 9 c a n b e a s i m u l t a n e o u s d e c i s i o n f a c t o r a l o n g w i t h t h e l e v e l o r s p e e d o f H A C C P a d o p t i o n . S i z e o f p r o d u c t i o n c a n a f f e c t a fi r m ’ s d e c i s i o n s a b o u t w h e t h e r o r n o t t o a d o p t a n d w h e n t o a d o p t . A t t h e s a m e t i m e , d e c i s i o n s a b o u t H A C C P a d o p t i o n m a y a l s o a f f e c t t h e s i z e o f p r o d u c t i o n t h r o u g h m a r k e t a c c e s s . T o h a n d l e t h e e n d o g e n e i t y p r o b l e m i n t h e m o d e l s d e s c r i b e d a b o v e , a t w o - s t a g e r e g r e s s i o n i s e s t i m a t e d . T h e Y m o d e l i s b a s e d o n a s i m p l e p r o d u c t i o n f u n c t i o n , w h e r e q u a n t i t y o f p r o d u c t i o n i s e x p r e s s e d a s a f u n c t i o n o f o u t p u t p r i c e s , i n p u t p r i c e s , a n d o t h e r fi r m c h a r a c t e r i s t i c s ( e q u a t i o n 2 5 ) . D u e t o t h e h i g h c o r r e l a t i o n o f m o s t o f t h e i n p u t p r i c e s ‘ 0 9 w h i c h i s c o m p u t e d b a s e d o n a f o r m u l a o f p r o fi t m a r g i n w i t h o u t p u t p r i c e p e r u n i t , a l l o w a n c e o n t o p o f t h e i n p u t p r i c e s , p r o fi t m a r g i n s ( p m ) w e r e u s e d a s a n e x p l a n a t o r y v a r i a b l e f o r o u t p u t i n t h i s m o d e l i n s t e a d o f d i s t i n c t o u t p u t a n d i n p u t p r i c e s . I n a d d i t i o n , o t h e r fi r m - s p e c i fi c f a c t o r s a r e i n c l u d e d i n t h e m o d e l , s u c h a s a d u m m y f o r c o r p o r a t i o n ( c o r p ) , a s a p r o x y f o r c a p i t a l a v a i l a b i l i t y ; y e a r o f b u s i n e s s o p e r a t i o n ( y r b u s ) , l ‘ 0 a s a p r o x y f o r y e a r s o f e x p e r i e n c e ; a n d d u m m i e s f o r p r o d u c t f o r m ( s h r i m p , m i l l g f i s h , t u n a c a n , t u n a fi o z ) ( T a b l e 1 9 ) . I n Y = : 6 0 + ' 6 1 p m + fl z c o r p + fl 3 y r b u s + , B 4 s h r i m p + 2 5 , B s m i l l g ’ i s h + fl 6 t u n a c a n + , B 7 t u n a f r o z ( ) 1 0 9 . . . . . A p p e n d i x 1 4 s h o w s t h e c o r r e l a t i o n c o e f fi c r e n t s a m o n g t h e i n p u t a n d o u t p u t p r i c e s . 1 0 ‘ T h i s v a r i a b l e i s a l s o u s e d i n L M a n d S A m o d e l s , h o w e v e r , i t s h o u l d s t i l l b e i n c l u d e d i n t h e Y m o d e l t h a t p o t e n t i a l l y e x p l a i n s c h a n g e s i n o u t p u t l e v e l . A s t h i s v a r i a b l e i s i n c l u d e d i n b o t h m o d e l s , t h i s w i l l n o t b e u s e d a s a n i n s t r u m e n t a l v a r i a b l e . 1 7 2 T a b l e 1 9 . E x p l a n a t o r y v a r i a b l e s u s e d i n t h e Y m o d e l V a r i a b l e P r o x y D e fi n i t i o n D a t a H y p o t h e s i s s o u r c e D e p e n d e n t v a r i a b l e S i z e o f Y V o l u m e o f . I n t e r v i e w s j r o d u c t i o n p r o d u c t i o n ( i n t o n s ) E x p l a n a t o r y v a r i a b l e s P r o fi t p m M e a s u r e d a s D T I , T h e h i g h e r t h e p r o fi t m a r g i n , t h e m a r g i n a v e r a g e u n i t o u t p u t D O L E & h i g h e r t h e i n c e n t i v e f o r fi r m s t o p r i c e l e s s a v e r a g e N S O p r o d u c e m o r e . u n i t c o s t s e x p r e s s e d a s p e r c e n t a g e o f t o t a l v a l u e o f p r o d u c t i o n ( % ) Y e a r s o f y r b u s [ a s d e fi n e d i n T a b l e I n t e r v i e w s T h e o l d e r t h e b u s i n e s s , t h e m o r e e x p e r i e n c e 1 8 ] e s t a b l i s h e d t h e fi r m i s w i t h b u y e r s , i n p u t s u p p l i e r s , n e t w o r k s , a n d t h e m o r e l i k e l y t h a t i t w i l l p r o d u c e m o r e . C o r p o r a t i o n c o r p D u m m y i f t h e fi r m I n t e r v i e w s C o r p o r a t i o n h a s m o r e e q u i t y , i s a c o r p o r a t i o n a n d m o r e c a p a c i t y t o p o o l t h e ( l = c o r p o r a t i o n , n e e d e d r e s o u r c e s t o p r o d u c e 0 = n o t a m o r e p r o d u c t s . T h u s , c o r p o r a t i o n ) c o r p o r a t i o n , a s c o m p a r e d t o n o n - c o r p o r a t i o n , i s m o r e l i k e l y t o h a v e h i g h e r p r o d u c t i o n l e v e l s . P r o d u c t s h r i m p , T h e s e r e p r e s e n t I n t e r v i e w s T h e p r o d u c t f o r m , w h i c h m a y f o r m m i l l r g fi s h , d u m m i e s f o r r e fl e c t c o n s u m e r d e m a n d , c a n t u n a c a n , p r o d u c t f o r m : d i c t a t e t h e l e v e l o f p r o d u c t i o n . t u n a f r o z ; t u n a fi o z = f r o z e n T u n a a n d s h r i m p a r e o f t e n t h e o t h e r s t u n a ; m o r e i n t e r n a t i o n a l l y d e m a n d e d s h r i m p = s h r i m p ; c o m m o d i t i e s . C a n n e d t u n a m i l k fi s h = m i l k fi s h ; t u n a c a n = c a n n e d t u n a ; o t h e r s = o t h e r s e a f o o d p r o d u c t s p r o c e s s i n g fi r m s o f t e n r e q u i r e a c e r t a i n m i n i m u m s i z e o f p r o d u c t i o n t o r e c o u p l a r g e s t a r t - u p i n v e s t m e n t s t o b e m a d e . T h e t w o - s t a g e a p p r o a c h i s s i m i l a r t o fi n d i n g i n s t r u m e n t a l v a r i a b l e s ( W o o l d r i d g e 2 0 0 3 ) . P o t e n t i a l i n s t r u m e n t a l v a r i a b l e s a r e p m , c o r p , s h r i m p , m i l k fi s h , t u n a c a n , a n d t u n a r o z . P r i c e o f o u t p u t a n d i n p u t p r i c e s a r e a s s u m e d t o b e e x o g e n o u s i n t h e Y m o d e l . T h e v a r i a b l e c o r p c a n p o t e n t i a l l y b e e n d o g e n e o u s i n t h e Y m o d e l , b u t i n t e r v i e w s w i t h p r o c e s s o r s c o n fi r m e d t h a t a s h i f t fi o m o r t o b e i n g a c o r p o r a t i o n h a s n o t h a p p e n e d b e f o r e o r a f t e r H A C C P , a n d e s p e c i a l l y , n o t b e c a u s e o f H A C C P a d o p t i o n . T h u s , c o r p i s a l s o 1 7 3 a s s u m e d t o b e e x o g e n o u s i n t h e Y m o d e l . F o r t h e s e v a r i a b l e s t o b e v a l i d i n s t r u m e n t a l v a r i a b l e s , Y m o d e l h a s t o b e “ i d e n t i fi e d ” a n d d i f f e r e n t f r o m t h e H A C C P m o d e l ( i . e . , a n y c o e f fi c i e n t o f p m , c o r p , s h r i m p , m i l k / i s h , t u n a c a n , o r t u n a f r o z i s s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t f r o m z e r o ( o r t h e j o i n t s i g n i fi c a n c e o f t h e s e v a r i a b l e s i s d i f f e r e n t fi o m z e r o ) i n t h e Y m o d e l , b u t t h e s e c o e f fi c i e n t s a r e z e r o i n t h e H A C C P m o d e l ) . T h e p r e d i c t e d Y ( y h a t ) w a s t h e n p l u g g e d i n t o t h e e s t i m a t i o n m o d e l s a b o v e ( e q u a t i o n s 1 4 a n d 2 3 ) i n p l a c e o f Y t o c o m e u p w i t h u n b i a s e d a n d r o b u s t e s t i m a t e s . S t a t a s o f t w a r e w a s u s e d i n e s t i m a t i n g t h e t w o - s t a g e m o d e l . T e s t r e s u l t s i n A p p e n d i x 5 i n d i c a t e t h a t w e r e j e c t t h a t t h e r e i s n o j o i n t s i g n i fi c a n c e a m o n g t h e a b o v e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s a n d t h u s c o n c l u d e t h a t t h e s e v a r i a b l e s c a n b e u s e d a s i n s t r u m e n t a l v a r i a b l e s ( I V ) f o r u s e i n t h e Y m o d e l . W e u s e d t h e D u r b i n — W u — H a u s m a n t e s t ( D W H o r a u g m e n t e d r e g r e s s i o n t e s t ) f o r e n d o g e n e i t y , w h i c h w a s p e r f o r m e d b y i n c l u d i n g t h e r e s i d u a l s o f t h e Y m o d e l ( e x p r e s s e d a n d e s t i m a t e d a s a f u n c t i o n o f a l l e x o g e n o u s v a r i a b l e s d e s c r i b e d a b o v e ) i n t h e L M o r S A m o d e l . T h e d e c i s i o n r u l e i s t h a t i f t h e r e s i d u a l i s s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t f r o m z e r o i n t h e L M o r S A m o d e l , t h e n Y i s e n d o g e n o u s . D W H t e s t s s h o w t h a t t h e n u l l h y p o t h e s e s ( t h a t Y i s e x o g e n o u s ) i n t h e L M a n d S A m o d e l s a n d f o r i n i t i a l a n d c o n t i n u e d a d o p t i o n a r e r e j e c t e d a t 0 . 0 3 , 0 . 0 4 , . 0 3 , a n d . 0 2 l e v e l s o f s i g n i fi c a n c e , r e s p e c t i v e l y ( s e e A p p e n d i x 6 f o r S t a t a r e s u l t s ) . T h u s , o u t p u t i s e n d o g e n o u s i n a l l m o d e l s , a n d n o t a c c o u n t i n g f o r t h i s e n d o g e n e i t y w o u l d l e a d t o b i a s e d e s t i m a t e s . 1 ” 1 1 1 . . . O n e f u n d a m e n t a l a s s u m p t i o n o f r e g r e s s i o n a n a l y s i s f o r u n b i a s e d e s t i m a t e s r s t h a t t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s m u s t n o t b e c o r r e l a t e d w i t h t h e e r r o r t e r m . I f a n e x p l a n a t o r y v a r i a b l e i s e n d o g e n o u s , t h i s m e a n s t h a t i t i s c o r r e l a t e d w i t h f a c t o r s t h a t a r e a s s u m e d t o b e e n c a p s u l a t e d b y d e s i g n i n t h e e r r o r t e r m , t h u s , t h i s e n d o g e n o u s v a r i a b l e b e c o m e s c o r r e l a t e d w i t h t h e e r r o r t e r m . 1 7 4 3 . 2 . 5 N e t B e n e fi t - C o s t A n a l y s i s A c t u a l fi n a n c i a l c o s t s a n d b e n e fi t s a s t h e y e n t e r i n c o m e s t a t e m e n t s o f fi r m s a r e n o t c a p t u r e d i n t h e L M a n d S A . T h u s , fi n a n c i a l c o s t s a n d b e n e fi t s a r e a l s o e s t i m a t e d a n d a n a l y z e d t o d r a w a m o r e c o m p r e h e n s i v e p i c t u r e o f fi n a n c i a l i n c e n t i v e s f o r fi r m s l e a d i n g t o t h e i r d e c i s i o n t o c o n t i n u e o r d i s c o n t i n u e H A C C P a d o p t i o n . C o s t a n d b e n e fi t c a t e g o r i e s a d o p t e d i n t h i s c h a p t e r a r e d r a w n p r i m a r i l y f r o m N g a n j e ( 1 9 9 9 ) a n d M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) . C o s t c a t e g o r i e s a r e a d j u s t e d , d e p e n d i n g o n t h e s p e c i fi c c o n t e x t i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y ( s e e A p p e n d i x 7 f o r m o r e d e t a i l s o n c a t e g o r i e s u s e d a n d c o m p u t a t i o n a l n o t e s ) . ” 2 T o a s s e s s b e n e fi t s , t h i s c h a p t e r g o e s b e y o n d t h e q u a l i t a t i v e a p p r o a c h e s u s e d i n t h e e a r l i e r s t u d i e s ( s e e A p p e n d i x 8 f o r m o r e d e t a i l s ) . R e s p o n d e n t s w e r e a s k e d , u s i n g p r e - d e t e r m i n e d c h o i c e s , f o r m o r e q u a n t i t a t i v e i n f o r m a t i o n o n c h a n g e s i n ( i ) p r i c e o f o u t p u t ; ( i i ) p r i c e d i f f e r e n t i a l s ; ( i i i ) q u a n t i t y o f o u t p u t ; ( i v ) r e j e c t i o n r a t e a t i n s p e c t i o n s i t e s ; a n d ( v ) r e d u c e d i n — p l a n t p r o d u c t i o n w a s t a g e . ” 3 F o r i n s t a n c e , r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d “ W e r e y o u a b l e t o n e g o t i a t e a h i g h e r p r i c e a f t e r H A C C P l 1 2 F o r i n s t a n c e , n o m a n a g e r i a l c h a n g e s w e r e e x p e r i e n c e d b y t h e P h i l i p p i n e p r o c e s s i n g fi r m s ( a l t h o u g h a f e w fi r m s h i r e d a d d i t i o n a l q u a l i t y c o n t r o l / a s s u r a n c e s t a f f ) . T h e s e c o s t s w e r e a l r e a d y c a p t u r e d i n t h e H A C C P p l a n d e v e l o p m e n t a n d l a b o r a s s o c i a t e d w i t h d a t a m a n a g e m e n t a n d s u p e r v i s i o n . H o u r s s p e n t w i t h i n s p e c t o r s ( i n c l u d e d i n N g a n j e [ 1 9 9 9 ] ) w e r e i n c l u d e d i n t h i s p a p e r a s a d d i t i o n a l l a b o r o r s t a f f t i m e f o r d a t a m a n a g e m e n t a n d s u p e r v i s i o n . M a t e r i a l s a n d u t i l i t i e s ( d u e t o m o r e fi ' e q u e n t c o r r e c t i v e a c t i o n a n d p r o d u c t r e - w o r k , a n d d u e t o m o r e e x p e n s i v e r a w m a t e r i a l s fi ' o m s u p p l i e r s , w h o o f t e n m u s t a l i g n t h e i r p r o d u c t i o n w i t h H A C C P s y s t e m s ) w e r e i n c l u d e d a s a c o s t c o m p o n e n t b y N g a n j e ( 1 9 9 9 ) b u t n o t b y M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) ; t h e y w e r e i n c l u d e d i n t h e a n a l y s i s d e s c r i b e d h e r e . L a s t l y , a d d i t i o n a l c o s t s t o c o m p l y w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e p r e r e q u i s i t e s a n i t a t i o n p r o g r a m s ( e . g . , G M P ) w e r e i n c l u d e d h e r e , u n l i k e t h e o t h e r t w o s t u d i e s . O n e w o u l d e x p e c t t h a t t h e U S f o o d i n d u s t r y , i n g e n e r a l , m a y a l r e a d y h a v e m o r e s o p h i s t i c a t e d f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y s y s t e m s a n d b e t t e r e n f o r c e m e n t o f s a n i t a t i o n r e q u i r e m e n t s t h a n t h e P h i l i p p i n e s . T h e f o o d p r o c e s s i n g fi r m s i n g e n e r a l i n t h e P h i l i p p i n e s h a v e t o i n v e s t i n t h e s e p r e r e q u i s i t e s a n i t a t i o n p r o g r a m s b e f o r e t h e y c a n c o m p l y w i t h t h e H A C C P s y s t e m r e q u i r e m e n t s . H i g h e r H A C C P c o s t s p e r u n i t o f p r o d u c t i o n p e r fi r m i n t h e P h i l i p p i n e s a r e t h e r e f o r e e x p e c t e d l a r g e l y d u e t o t h e s e a d d i t i o n a l G M P c o s t s . ' 1 1 3 O t h e r c a t e g o r i e s w e r e a s k e d t o t h e p r o c e s s o r s , b u t t h e y w e r e u n a b l e t o q u a n t i f y t h e s e c a t e g o r i e s ( s e e d e t a i l s i n C h a p t e r 4 ) . C h a p t e r 4 p r e s e n t s a n e s t i m a t i o n p e r f o r m e d t o d e t e r m i n e t h e e x t e n t o f t h e u n d e r - o r o v e r e s t i m a t i o n o f t h e H A C C P e x p e n d i t u r e r e p o r t e d b y fi r m s . T h e r e s u l t i n C h a p t e r 4 i s u s e d a s a s c e n a r i o i n t h e s e n s i t i v i t y a n a l y s i s i n l a t e r s e c t i o n o f t h i s c h a p t e r . 1 7 5 c o m p l i a n c e ? ” t o d e t e r m i n e b e n e fi t s r e l a t e d t o p r i c e c h a n g e . I f t h e r e s p o n s e w a s “ y e s ” , a f o l l o w u p q u e s t i o n w a s a s k e d a b o u t t h e p e r c e n t a g e c h a n g e : 1 - 3 p e r c e n t , 4 - 6 p e r c e n t , 7 - 9 p e r c e n t , 1 0 - 1 2 p e r c e n t , 1 3 - 1 5 p e r c e n t , o r o t h e r . A s i d e f r o m a c t u a l c h a n g e s i n p r i c e a n d q u a n t i t y , r e s p o n d e n t s w e r e a l s o a s k e d a b o u t fi r t u r e e x p e c t a t i o n s , i . e . , e x p e c t e d c h a n g e s i n p r i c e a n d q u a n t i t y a s s o c i a t e d w i t h H A C C P a d o p t i o n . N e t b e n e fi t - c o s t ( N B C ) e s t i m a t i o n w a s p e r f o r m e d t o c o m p a r e a n d a n a l y z e c o s t s a n d b e n e fi t s . N B C i s a c o m m o n m e t h o d u s e d t o d e t e r m i n e f e a s i b i l i t y o f a p r o j e c t o r i m p a c t ( e x a n t e o r e x p o s t ) o f g o v e r n m e n t p o l i c y o r fi r m s t r a t e g y . F i n a n c i a l a n a l y s i s , u s i n g a c t u a l i n fl o w o r o u t fl o w o f f u n d s , a l l o w s a s s e s s m e n t o f fi r m a c t i o n s i n r e s p o n s e t o a f o o d s a f e t y r e q u i r e m e n t a n d t h e i m p a c t . ” 4 T h e N B C a n a l y s i s u s e d i n t h i s c h a p t e r i s b a s e d o n t h e “ w i t h p r o j e c t ” a n d “ w i t h o u t p r o j e c t ” a p p r o a c h . C h a n g e s i n c e r t a i n v a r i a b l e s a f t e r t h e p r o j e c t h a s b e e n i m p l e m e n t e d a r e c o m p a r e d t o b e f o r e t h e p r o j e c t ( t h e “ w i t h p r o j e c t ” a p p r o a c h ) ; a n d e s t i m a t e s o f c h a n g e s i n t h e s a m e s e t o f v a r i a b l e s , i f t h e p r o j e c t w a s n o t i m p l e m e n t e d , a r e a l s o i n c o r p o r a t e d i n t h e a n a l y s i s ( t h e “ w i t h o u t p r o j e c t ” a p p r o a c h ) . H e r e , a m a n d a t o r y E U H A C C P s y s t e m i s t h e p r o j e c t t h a t i s a n a l y z e d a n d e v a l u a t e d w i t h t w o s c e n a r i o s : “ w i t h a d o p t i o n ” a n d “ w i t h o u t a d o p t i o n . ” T h e a n a l y s i s e x t e n d s t o t h e e f f e c t o f E U H A C C P a d o p t i o n o n t h e a c t u a l H A C C P c o m p l i a n c e i n t h e U S a n d o t h e r m a r k e t s . F i r m s w e r e s p e c i fi c a l l y a s k e d a b o u t c h a n g e s t h a t h a v e o r w o u l d o c c u r t h a t a r e a t t r i b u t e d m a i n l y t o E U H A C C P a d o p t i o n . D e s p i t e h a v i n g b e e n s p e c i fi c t o E U H A C C P a d o p t i o n , i t i s d i f fi c u l t y t o s e g r e g a t e c h a n g e s i n t o t h o s e a t t r i b u t a b l e t o H A C C P a d o p t i o n a n d t h o s e m a i n l y d u e t o o t h e r f a c t o r s ( e . g . , c h a n g e s i n m a n a g e m e n t c a p a c i t y , c h a n g e s i n m a r k e t i n g s t r a t e g y , c h a n g e s i n p r e f e r e n c e s ) . A s s u c h , t h e b e n e fi t s a n d c o s t o f 1 1 4 . . A n o t h e r t o o l t o u s e i s e c o n o m i c a n a l y s i s u s i n g s h a d o w p r i c e s a n d e x c l u d r n g t r a n s f e r s a n d p r i c e d i s t o r t i o n s . H o w e v e r , t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s a r e m o r e a p p r o p r i a t e l y a n s w e r e d b y fi n a n c i a l a n a l y s i s . 1 7 6 H A C C P a d o p t i o n w i l l b e i n t e r p r e t e d w i t h c a u t i o n b e c a u s e a s t h e y m i g h t b e o v e r - o r u n d e r e s t i m a t e d . R i g o r o u s a n a l y s e s w i l l b e d o n e t o d e t e r m i n e t h e s e n s i t i v i t y o f r e s u l t s t o c h a n g e s i n c e r t a i n k e y a s s u m p t i o n s a n d t o t e s t t h e r o b u s t n e s s o f t h e r e s u l t s . T h e N B C e s t i m a t i o n w a s p e r f o r m e d f o r t e n r e p r e s e n t a t i v e fi r m s o f fi v e d i f f e r e n t fi r m s i z e s ( f o r e a c h c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m g r o u p ) ; f o r t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y ; a n d f o r t h e P h i l i p p i n e fi s h e r i e s s u p p l y c h a i n ( i . e . , fi o m fi s h i n g o r f a r m i n g , t o i n p u t p r o d u c t i o n a n d s u p p l y , p r o c e s s i n g , d i s t r i b u t i o n , a n d h a n d l i n g ) . T h e t e n r e p r e s e n t a t i v e fi r m s a r e d e fi n e d a c r o s s t h e s i z e c a t e g o r i e s d e fi n e d e a r l i e r . T h e s e p r o c e s s i n g fi r m s a r e c o n s i d e r e d “ r e p r e s e n t a t i v e , ” a s t h e y e m b o d y t h e c e n t r a l t e n d e n c i e s o f t h e fi r m s b e l o n g i n g t o e a c h c a t e g o r y t h r o u g h t h e u s e o f t h e m e a n s o f r e s p o n s e f o r k e y v a r i a b l e s . M e d i a n v a l u e s a r e a l s o u s e d i n t h e s e n s i t i v i t y a n a l y s e s . A s i d e fi o m t h e p r o c e s s i n g fi r m s , t h e o t h e r p l a y e r s a l o n g t h e fi s h e r i e s s u p p l y c h a i n ( f r o m fi s h i n g a n d a q u a c u l t u r e t o p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n ) w o u l d a l s o b e a f f e c t e d b y a d o p t i o n o r n o n - a d o p t i o n d e c i s i o n s o f t h e p r o c e s s i n g fi r m s . A s u p p l y - c h a i n p e r s p e c t i v e w a s i n c o r p o r a t e d t o c a p t u r e c o s t s a n d b e n e fi t s t o t h e e n t i r e fi s h e r i e s s u p p l y c h a i n . F o r i n s t a n c e , i n t h e e v e n t o f E U H A C C P n o n - a d o p t i o n , t h e e n t i r e e x p o r t s t o E U ( a n d s o m e o f t h o s e t o t h e U S a n d o t h e r m a r k e t s ) w i l l b e l o s t d u e t o l o s s o f m a r k e t a c c e s s . T h i s l o s s o f m a r k e t a c c e s s w o u l d a c c r u e n o t o n l y t o t h e p r o c e s s i n g fi r m s b u t t o o t h e r p l a y e r s o f t h e fi s h e r i e s s u p p l y c h a i n , i n c l u d i n g t h e t r a d e r s a n d o w n e r s o f f a c t o r s o r i n p u t s o f p r o d u c t i o n u s e d i n t h e p r o c e s s i n g s e c t o r . T h e e f f e c t o n o t h e r p l a y e r s d e p e n d s o n h o w e a s i l y t h e i r g o o d s a n d s e r v i c e s c a n b e a b s o r b e d a n d u s e d b y o t h e r s e c t o r s o f t h e e c o n o m y . F o r i n s t a n c e , t h e e c o n o m y - w i d e l o s s e s c o u l d b e l a r g e i n t h e e v e n t o f p r i c e r i g i d i t i e s i n t h e f a c t o r m a r k e t s a n d d i f fi c u l t i e s f o r t h e f a c t o r s t o g e t a b s o r b e d b y t h e o t h e r p r o d u c t i v e I 7 7 s e c t o r s . T h e m a g n i t u d e o f t h i s l o s s i s o f t e n h a r d t o m e a s u r e , b u t r o u g h e s t i m a t e s c a n b e c o m p u t e d . I n t h e p a r t i c u l a r c a s e o f E U H A C C P n o n - a d o p t i o n , t h e s i z e o f t h e m a r k e t t h a t w o u l d b e l o s t i s e q u a l t o t h e e x p o r t v a l u e t o E U ( i n a d d i t i o n t o a n y a d d i t i o n a l l o s s o f e x p o r t s t o U S a n d o t h e r m a r k e t s a s a n e g a t i v e s p i l l o v e r e f f e c t o f E U H A C C P n o n - a d o p t i o n ) . T h e a c t u a l l o s s t o t h e fi s h e r i e s i n d u s t r y a n d t o t h e w h o l e P h i l i p p i n e e c o n o m y i s m u c h m o r e c o m p l i c a t e d t o m e a s u r e . O n e r o u g h m e a s u r e m e n t i s b y e s t i m a t i n g t h e n e t v a l u e a d d e d ( N V A ) “ 5 t h a t w o u l d b e g a i n e d b y t h e i n d u s t r y f r o m i n c r e a s e d d e m a n d i n b o t h e x i s t i n g a n d n e w m a r k e t s d u e t o E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n ( o r t h a t w o u l d b e l o s t b y t h e i n d u s t r y i n t h e e v e n t o f E U H A C C P n o n - a d o p t i o n ) . I n c l u d i n g a n a l y s i s o f t h e e n t i r e s u p p l y c h a i n m a y r e fl e c t l a r g e r p o t e n t i a l g a i n s fi o m H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d l a r g e r l o s s e s f r o m n o t a d o p t i n g s u c h c e r t i fi c a t i o n . T h e p r o c e s s i n g i n d u s t r y m a y b e i n c u r r i n g a n e t fi n a n c i a l l o s s f r o m H A C C P a d o p t i o n , b u t o t h e r p l a y e r s a l o n g t h e c h a i n c o u l d l o s e i f t h e i n d u s t r y d o e s n o t a d o p t . M o r e o v e r , i t i s i m p o r t a n t t o i d e n t i f y w h i c h p l a y e r s a l o n g t h e v a l u e c h a i n b e n e fi t f r o m H A C C P . T h e p o t e n t i a l l o s s f o r t h e w h o l e v a l u e c h a i n i l l u s t r a t e s a p o t e n t i a l r o l e f o r c o s t s h a r i n g a n d c o m p e n s a t i o n m e a s u r e s a c r o s s t h e v a l u e c h a i n o r a r o l e f o r t h e p u b l i c s e c t o r t o f a c i l i t a t e t h e p r o c e s s o f a d d r e s s i n g p o t e n t i a l r i g i d i t i e s a n d i n s t i t u t i o n a l f a i l u r e s a l o n g t h e v a l u e c h a i n . T h i s i l l u s t r a t e s a n e e d f o r c o n c e r t e d e f f o r t s b y b o t h t h e p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s t o s t r e n g t h e n t h e f o o d s a f e t y c a p a c i t y o f t h e c o u n t r y . R e s u l t s o f t h e fi e l d i n t e r v i e w s i n d i c a t e t h a t t h e l i f e c y c l e o f i n v e s t m e n t s a v e r a g e s n i n e y e a r s , s o t h e N B C a n a l y s i s r u n s f o r a n i n e - y e a r s p a n ; b e y o n d w h i c h fi r m s w o u l d f a c e a t o t a l l y d i f f e r e n t s e t o f o p p o r t u n i t i e s a n d c h a l l e n g e s . I n v e s t m e n t s a r e a s s u m e d t o 1 1 5 ‘ N V A r e f e r s t o t h e g r o s s v a l u e o f p r o d u c t i o n l e s s t o t a l v a l u e o f i n p u t s ( b o t h p r i m a r y a n d i n t e r m e d i a t e ) u s e d . N V A r a t h e r t h a n g r o s s v a l u e - a d d e d ( G V A ) p r o v i d e s a m o r e a p p r o p r i a t e m e a s u r e t o c a p t u r e i n d u s t r y - a n d e c o n o m y - w i d e g a i n s o r l o s s e s a s s o c i a t e d w i t h a d o p t i o n o r n o n - a d o p t i o n o f H A C C P s y s t e m s . 1 7 8 b e g i n i n Y e a r 1 , a n d b e n e fi t s s t a r t i n Y e a r 2 . I n t e r m s o f c o s t s , a m a j o r p o r t i o n i s i n c u r r e d i n Y e a r 1 , a n d a m o r t i z a t i o n a n d i n t e r e s t c o s t s a r e a s s u m e d t o s t a r t i n Y e a r 2 . I n Y e a r s 2 - 9 , t h e fi r m s w o u l d h a v e v e r y s i m i l a r a n n u a l H A C C P c o s t s , e x c e p t i n t e r e s t c o s t s w o u l d b e l o w e r i n l a t e r p e r i o d s . A s n o t e d , i t i s a s s u m e d t h a t n o b e n e fi t s a c c r u e t o fi r m s i n Y e a r 1 . F o r Y e a r s 2 - 4 , w h e r e a c t u a l d a t a f r o m fi e l d i n t e r v i e w s a r e a v a i l a b l e , t h e m e a n o f p r o fi t c h a n g e s a r e u s e d i n t h e e s t i m a t i o n . ” 6 F o r Y e a r s 5 - 9 , t h e m e a n o f e x p e c t a t i o n s a b o u t c h a n g e s i n p r i c e s a n d q u a n t i t y o f p r o d u c t i o n a s a r e s u l t o f H A C C P a d o p t i o n o v e r t h e n e x t fi v e y e a r s a r e u s e d i n t h e e s t i m a t i o n . 4 R e s u l t s a n d D i s c u s s i o n T h i s s e c t i o n p r e s e n t s t h e fi n d i n g s o f t h e M C T p e r f o r m e d ; L M a n d S A t o e x p l a i n a fi r m ’ s d e c i s i o n t o i n i t i a l l y a d o p t o r n o t H A C C P s y s t e m s ; L M a n d S A t o e x p l a i n a fi r m ’ s d e c i s i o n t o c o n t i n u e o r d i s c o n t i n u e a d o p t i o n o f H A C C P s y s t e m s ; N B C a n a l y s i s t o t r a c e t h e fi n a n c i a l c o s t s a n d b e n e fi t s o f H A C C P a d o p t i o n t h a t m a y h e l p e x p l a i n d e - c e r t i fi c a t i o n ; a n d q u a l i t a t i v e a n a l y s i s o f t h e n o n - fi n a n c i a l i n c e n t i v e s a n d d i s i n c e n t i v e s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P a d o p t i o n . 4 . 1 F a c t o r s E x p l a i n i n g I n i t i a l A d o p t i o n T h i s s e c t i o n f o c u s e s o n fi r m s t h a t h a v e b e e n c e r t i fi e d a t l e a s t o n c e a n d t h o s e t h a t h a v e n o t b e e n c e r t i fi e d o n c e . T h i s s e c t i o n p r e s e n t s t h e M C T r e s u l t s b e t w e e n c e r t i fi e d fi r m s ( a t l e a s t o n c e ) a n d fi r m s w i t h n o E U H A C C P s y s t e m ; a n d t h e r e l a t i v e s i g n i fi c a n c e o f i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d v a r i a b l e s i n e x p l a i n i n g fi r m s ’ d e c i s i o n t o c o n t i n u e a d o p t i o n o r n o t ( L M ) a n d f a c t o r s a f f e c t i n g t h e c h a n g e i n t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n ( S A ) . 1 1 6 M o s t r e s p o n d e n t s h a d b e e n i m p l e m e n t i n g t h e i r H A C C P s y s t e m s f o r 1 - 4 y e a r s w h e n t h e fi e l d i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d . 1 7 9 4 . 1 . 1 M e a n C o m p a r i s o n T e s t P r o x y v a r i a b l e s r e p r e s e n t i n g i n c e n t i v e t o a d o p t i n c l u d e o u t p u t p r i c e d i f f e r e n t i a l , i n p u t p r i c e s , n u m b e r o f m a r k e t d e s t i n a t i o n s f o r p r o d u c t , a n d n u m b e r o f d i s t i n c t p r o d u c t f o r m s ( a s d e fi n e d i n T a b l e 1 8 ) . W h i l e t h e a v e r a g e o u t p u t p r i c e l e v e l i s U S $ 3 . 4 4 / k g , t h i s d i f f e r s b e t w e e n c e r t i fi e d fi r m s a n d t h o s e t h a t w e r e n e v e r c e r t i fi e d . F o r i n s t a n c e , a v e r a g e o u t p u t r e c e i v e d b y c e r t i fi e d fi r m s i s U S S 4 . 1 2 / k g , b u t U S $ 2 . 9 0 / k g f o r t h o s e t h a t w e r e n e v e r c e r t i fi e d ( T a b l e 2 0 ) . T h i s d i f f e r e n c e i s m a i n l y e x p l a i n e d b y t h e d o m i n a n t p r o d u c t f o r m s i n e a c h g r o u p , i . e . , a l l o f t h e s h r i m p p r o c e s s o r s ( h i g h e s t v a l u e p r o d u c t s ) w e r e c e r t i fi e d a t l e a s t o n c e , w h i l e m o s t o f t h o s e w i t h o u t H A C C P c e r t i fi c a t i o n h a v e l o w - v a l u e s e a f o o d a s t h e i r p r i m a r i l y p r o d u c t s . A c r o s s a l l r e s p o n d e n t s , o u t p u t p r i c e d i f f e r e n c e s a c r o s s m a r k e t s , p a r t i c u l a r l y t h e H A C C P - r e q u i r i n g c o u n t r i e s , i n c l u d i n g E U c o u n t r i e s a n d t h e U S , a n d t h e n o n - H A C C P - r e q u i r i n g c o u n t r i e s , a r e a p p a r e n t ( T a b l e 2 0 ) . 1 1 7 T h e a v e r a g e p r i c e r e c e i v e d f r o m E U m a r k e t s i s h i g h e r b y U S $ 1 . 2 9 / k g ( 3 0 p e r c e n t ) t h a n i n o t h e r m a r k e t s ( i n c l u d i n g J a p a n , o t h e r e x p o r t m a r k e t s , a n d d o m e s t i c m a r k e t s ) . T h e a v e r a g e p r i c e r e c e i v e d b y r e s p o n d e n t s f r o m U S b u y e r s i s h i g h e r b y U S $ 0 . 2 5 / k g ( 7 p e r c e n t ) t h a n t h e p r i c e f r o m E U b u y e r s . 1 1 7 l . . . T h e r e s p o n s e s b y fi r m s w e r e c o m p a r e d w i t h t h e s e c o n d a r y d a t a a v a i l a b l e a t D T I ( P h r l r p p m e s ) . T h e r e s u l t s o f t h e i n t e r v i e w s w i t h fi r m s w e r e g e n e r a l l y c o n s i s t e n t w i t h t h e p a t t e r n s b a s e d o n s e c o n d a r y d a t a , w i t h a f e w n o t a b l e e x c e p t i o n s . S e e A p p e n d i x 9 f o r d e t a i l s . 1 8 0 T a b l e 2 0 . R e s u l t s o f t h e m e a n c o m p a r i s o n , l o g i t , a n d s u r v i v a l a n a l y s e s t o e x p l a i n i n i t i a l a d o p t i o n M e a n M e a n c o r g r a r i s o n L o g i t S u r v i v a l A l l C e r t i fi e d N o M o d e l A n a l y s i s ’ _ r e s p o n d e n t s o n c e H A C C P ’ 3 ’ b I n c e n t i v e ‘ O u t p u t p r i c e ( U S S / k g ) 3 . 4 4 4 . 1 2 2 . 9 0 0 . 3 2 " 1 . 4 4 “ E U — U S p r i c e d i f f e r e n c e ( U S S / k g ) - 0 . 2 5 - 0 . 3 5 0 . 0 0 - 0 . 0 3 0 . 9 9 E U - O t h e r s p r i c e d i f f e r e n c e ( U S S / k g ) 1 . 2 9 1 . 2 5 1 . 3 7 - 0 . 1 0 0 . 8 6 P r i c e o f l a b o r ( U S S / d a y ) 2 . 9 3 2 . 9 5 2 . 8 7 - 0 . 0 3 1 . 0 3 P r i c e o f m a t e r i a l s ( U S S / k g ) / c 2 ' 1 4 2 ' 4 6 1 ' 3 2 I . P r i c e o f c a p i t a l ( U S S / u n i t o f c a p i t a l ) 0 . 1 9 0 . 2 1 0 . 1 4 " 0 . 0 6 0 . 0 0 N u m b e r o f m a r k e t s ( n u m b e r ) 3 . 0 0 4 . 0 0 1 . 0 0 ‘ " 0 . 0 2 1 . 1 1 N u m b e r o f p r o d u c t f o r m s ( n u m b e r ) 2 . 0 0 2 . 0 0 3 . 0 0 ‘ - 0 . 0 6 0 . 7 4 " ‘ C a p a c i t y D i f f i c u l t y i n c r e d i t a c c e s s 0 . 5 2 0 . 3 0 0 . 6 3 " 0 . 0 4 0 . 8 1 ( d u m m y = 0 , 1 ) ~ Y e a r s i n b u s i n e s s ( n u m b e r ) 1 0 . 4 0 1 1 . 2 5 7 . 0 0 " " 0 . 0 1 0 . 9 6 A c t i v e i n a s s o c i a t i o n s ( d u m m y = 0 , 1 ) 0 . 5 8 0 . 7 0 0 . 1 1 “ 0 . 0 7 2 . 0 8 * " ‘ * N u m b e r o f a s s o c i a t i o n s ( n u m b e r ) 1 ' 4 0 2 ° 0 0 0 ' 2 2 " A g e o f p l a n t f a c i l i t y ( n u m b e r ) 9 . 3 0 1 0 . 2 0 8 . 3 0 0 . 0 2 0 . 9 6 O u t p u t ( 0 0 0 t o n / y e a r ) 2 . 6 0 3 . 6 0 0 . 1 0 " 0 . 0 9 ‘ 1 . 0 1 “ * * * S i g n i f i c a n t d i fi e r e n c e i n a v e r a g e s a t < 0 . 0 1 l e v e l o f s i g n i fi c a n c e ; * * a t < . 0 5 l e v e l o f s i g n i fi c a n c e ; * a t < . 1 0 l e v e l o f s i g n i fi c a n c e N o t e : T h e t e s t o f d z fl e r e n c e i n m e a n s w a s p e r f o r m e d u s i n g a m e a n c o m p a r i s o n t e s t ( t t e s t ) o f u n e q u a l v a r i a n c e s ( u s i n g b o t h S a t t e r t h w a i t e ’ s a n d W e l c h ’ s f o r m u l a s ) i n S t a t a p r o g r a m / a F i g u r e s p r e s e n t e d h e r e a r e o d d r a t i o s o r m a r g i n a l e f f e c t s / b F i g u r e s p r e s e n t e d h e r e a r e h a z a r d r a t i o s / c D u e t o m u l t i c o l l i n e a r i t y p r o b l e m fi o m t h e h i g h c o r r e l a t i o n b e t w e e n o u t p u t p r i c e l e v e l a n d p r i c e o f m a t e r i a l s , w e w e r e o n l y a b l e t o u s e o n e o f t h e s e v a r i a b l e s a t a t i m e i n t h e m o d e l s . H o w e v e r , t h e t w o m o d e l s s h o w e d s i m i l a r r e s u l t s . T h e o n e p r e s e n t e d h e r e i s t h e o n e u s i n g o u t p u t p r i c e l e v e l . / d D u e t o m u l t i c o l l i n e a r i t y p r o b l e m fi o m t h e h i g h c o r r e l a t i o n b e t w e e n “ n u m b e r o f a s s o c i a t i o n m e m b e r s h i p ” a n d “ b e i n g a c t i v e i n t h e s e a s s o c i a t i o n s , " w e w e r e o n l y a b l e t o u s e o n e o f t h e s e v a r i a b l e s a t a t i m e i n t h e m o d e l s . H o w e v e r , t h e t w o m o d e l s s h o w e d s i m i l a r r e s u l t s . T h e o n e p r e s e n t e d h e r e i s t h e o n e u s i n g “ b e i n g a c t i v e i n t h e s e a s s o c i a t i o n s . " T h e p r i c e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e E U a n d U S v a r i e s b y p r o d u c t f o r m . H O w e v e r , t h e p r i c e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e t w o H A C C P - r e q u i r i n g m a r k e t s a n d o t h e r m a r k e t s i s e v i d e n t , i r r e s p e c t i v e o f p r o d u c t f o r m . F o r i n s t a n c e , a v e r a g e p r i c e s fi o m t h e E U a r e 2 - 5 p e r c e n t h i g h e r t h a n t h o s e f r o m t h e U S f o r n r i l k fi s h , s h r i m p f r y , a n d c a n n e d t u n a , w h i l e a v e r a g e p r i c e s f r o m t h e U S a r e 8 - 1 5 p e r c e n t h i g h e r t h a n t h o s e f r o m t h e E U f o r o c t o p u s , s h r i m p , a n d f r o z e n t u n a ( T a b l e 2 1 ) . 1 8 1 T a b l e 2 1 . S u m m a r y o f p r i c e d i f f e r e n c e s r e p o r t e d b y r e s p o n d e n t s , a c r o s s p r o d u c t f o r m P r o d u c t E U - U S p r i c e P r o p o r t i o n E U — o t h e r m a r k e t s P r o p o r t i o n F o r m d i f f e r e n c e ~ t o p r i c e p r i c e d i f f e r e n c e t o p r i c e ( U S S l k g ) l e v e l ( % ) * ( U S $ l k g ) l e v e l ( % ) * M i l k fi s h 0 . 0 4 2 1 . 3 0 5 7 O c t o p u s - 0 . 3 7 - 9 1 . 6 0 3 9 S h r i m p - 0 . 7 0 - 8 1 . 8 8 2 2 S h r i m p fi ' y 0 . 0 9 3 0 . 7 4 3 0 C a n n e d t u n a 0 . 1 1 5 0 . 4 3 1 8 F r o z e n t u n a - 0 . 5 0 - 1 5 1 . 4 1 4 2 O t h e r s 0 . 0 0 0 0 . 8 5 3 6 T o t a l - 0 . 2 5 - 7 1 . 2 9 3 0 S o u r c e : A u t h o r ’ s i n t e r v i e w . N o t e : * T h e r a t i o o f t h e p r i c e d i f f e r e n c e t o t h e m e a n p r i c e l e v e l ( T a b l e 2 0 ) . D i f f e r e n c e s i n p r i c e s r e c e i v e d b e t w e e n fi r m s t h a t i n i t i a l l y a d o p t e d a n d t h o s e t h a t n e v e r a d o p t e d H A C C P s y s t e m s a r e n o t s t a t i s t i c a l l y s i g n i fi c a n t ( T a b l e 2 0 a b o v e ) , a l t h o u g h t h e r e a r e m a j o r d i f f e r e n c e s b e t w e e n c e r t i fi e d a n d d e — c e r t i fi e d fi r m s ( T a b l e 2 2 b e l o w ) . I n p u t p r i c e s w e r e n o t a v a i l a b l e fi ' o m r e s p o n d e n t s , b u t c o u l d b e f o u n d a s s e c o n d a r y d a t a b y d i f f e r e n t r e g i o n s o f t h e P h i l i p p i n e s . T h e m i n i m u m w a g e r a t e a v e r a g e s U S S 2 . 9 3 p e r d a y , b u t v a r i e s f r o m 1 - 1 0 p e r c e n t a c r o s s t h e r e g i o n s w h e r e r e s p o n d e n t s a r e l o c a t e d . O f t e n , i t c a n n o t b e a s s u m e d t h a t t h e m i n i m u m w a g e i s o b s e r v e d b y m o s t fi r m s i n t h e P h i l i p p i n e s . ” 8 T h u s , a m o r e r e a l i s t i c fi g u r e w o u l d b e t o a d j u s t t h e r a t e d o w n w a r d s t o r e fl e c t t h i s r e a l i t y , a s i n m o s t d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . H o w e v e r , t h e i n i t i a l d i f f e r e n c e s w o u l d s t i l l b e c a p t u r e d b y t h e a d j u s t e d d a t a . T h e d a i l y p r i c e o f l a b o r , m e a s u r e d a s t h e r e g i o n a l d i f f e r e n c e i n t h e m i n i m u m w a g e , i s n o t d i f f e r e n t a c r o s s H A C C P fi r m c a t e g o r i e s . U n i t p r i c e o f r a w m a t e r i a l s i s U S $ 2 . 1 4 , w h i c h c o m p r i s e s a b o u t 6 5 p e r c e n t o f t o t a l u n i t c o s t s , m e a s u r e d i n t e r m s o f t o t a l e x p e n d i t u r e o n r a w m a t e r i a l s ( f r o m S E C d a t a ) d i v i d e d A c c o r d i n g t o p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h J . P r i c e G i t t i n g e r . 1 8 2 b y t h e t o t a l o u t p u t u n i t s ( a s r e p o r t e d b y r e s p o n d e n t s ) . T h e a v e r a g e p r i c e o f c a p i t a l i s U S S 0 . 1 9 p e r u n i t o f c a p i t a l a n d v a r i e s b e t w e e n t h o s e t h a t i n i t i a l l y a d o p t e d a n d t h o s e t h a t n e v e r a d o p t e d . T h e p r i c e o f c a p i t a l i s d e fi n e d a s t h e w e i g h t e d a v e r a g e o f t h e t a x - a d j u s t e d i n t e r e s t a n d d i v i d e n d ( a s a r a t i o o f t h e l o n g - t e r m d e b t a n d e q u i t y ) , p l u s t h e w e i g h t e d e c o n o m i c d e p r e c i a t i o n r a t e o f fi x e d a s s e t s . R a t e s o f e c o n o m i c d e p r e c i a t i o n p e r a s s e t c l a s s w e r e a d o p t e d f r o m H u l t e n a n d W y k o f f ( 1 9 8 1 ) . O n a v e r a g e , r e s p o n d e n t s h a v e t h r e e m a j o r e x p o r t d e s t i n a t i o n s , w h e r e t h e m o s t f r e q u e n t o n e s a r e t h e U S , J a p a n , a n d E U ( t h e E U w a s c o u n t e d a s o n e ) , a n d t w o d i s t i n c t p r o d u c t f o r m s , w h e r e t h e m o s t f r e q u e n t o n e s a r e d e b o n e d m i l k fi s h a n d f r o z e n t r m a . H o w e v e r , t h i s v a r i e s b e t w e e n t h o s e t h a t i n i t i a l l y a d o p t e d a n d t h o s e t h a t d i d n o t . F o r i n s t a n c e , c e r t i fi e d fi r m s h a v e m o r e d i v e r s i fi e d m a r k e t s ( i . e . , f o u r d i s t i n c t p r o d u c t d e s t i n a t i o n s ) a n d a l e s s d i v e r s i fi e d p r o d u c t l i n e ( i . e . , t w o d i s t i n c t p r o d u c t f o r m s ) c o m p a r e d t o o n l y o n e p r o d u c t d e s t i n a t i o n a n d t h r e e d i s t i n c t p r o d u c t f o r m s a m o n g fi r m s w i t h o u t H A C C P s y s t e m s , o n t h e a v e r a g e . I n t e r m s o f c a p a c i t y - r e l a t e d v a r i a b l e s , a c r o s s a l l r e s p o n d e n t s , t h e r e w e r e 5 2 p e r c e n t o f fi r m s t h a t r e p o r t e d d i f f i c u l t y i n g e t t i n g c r e d i t : 3 0 p e r c e n t o f c e r t i fi e d fi r m s a n d 6 3 p e r c e n t o f fi r m s w i t h n o H A C C P ( a s t a t i s t i c a l l y s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e ) . T h e a v e r a g e n u m b e r o f y e a r s i n b u s i n e s s o p e r a t i o n f o r r e s p o n d e n t s w a s t e n a n d t h e y e a r o f p l a n t e s t a b l i s h m e n t w a s n i n e , w h i c h m e a n s t h a t s o m e fi r m s b u i l t n e w f a c i l i t i e s a f t e r h a v i n g s t a r t e d b u s i n e s s o p e r a t i o n s . T h o s e t h a t i n i t i a l l y a d o p t e d h a v e b e e n i n t h e b u s i n e s s r e l a t i v e l y l o n g e r t h a n t h o s e t h a t d i d n o t a d o p t ( a l t h o u g h t h e a v e r a g e a g e o f t h e p l a n t i s n o t s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t ) . R e s p o n d e n t s b e l o n g t o o n e a s s o c i a t i o n o n a v e r a g e , b u t o n l y 5 8 p e r c e n t a r e a c t i v e . T h e r e a r e s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h o s e t h a t i n i t i a l l y a d o p t e d a n d t h o S e t h a t d i d n o t . F o r i n s t a n c e , c e r t i fi e d fi r m s b e l o n g t o a n a v e r a g e o f t w o 1 8 3 a s s o c i a t i o n s , w h i l e o n l y 2 2 p e r c e n t o f t h o s e w i t h o u t H A C C P b e l o n g t o a n y a s s o c i a t i o n . A l s o , 7 0 p e r c e n t o f c e r t i fi e d fi r m s a r e a c t i v e i n t h e a s s o c i a t i o n s , w h i l e o n l y 1 1 p e r c e n t o f t h o s e w i t h o u t H A C C P a r e a c t i v e . T h e a v e r a g e o u t p u t p e r fi r m i s 2 , 6 0 0 t o n s p e r y e a r f o r a l l r e s p o n d e n t s , w i t h s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n fi r m s t h a t i n i t i a l l y a d o p t e d a n d t h o s e t h a t d i d n o t . 4 . 1 . 2 L o g i t a n d S u r v i v a l A n a l y s e s B a s e d o n t h e L M r e s u l t s i n T a b l e 2 0 , o u t p u t p r i c e a n d q u a n t i t y l e v e l s a r e s i g n i fi c a n t f a c t o r s c o r r e l a t e d w i t h t h e d e c i s i o n s o f P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s t o i n i t i a l l y a d o p t H A C C P . T h e s e fi n d i n g s a r e c o n s i s t e n t w i t h t h e h y p o t h e s e s . H i g h e r o u t p u t p r i c e r e c e i v e d f r o m t h e p r o d u c t s s o l d i s c o r r e l a t e d w i t h h i g h e r i n c e n t i v e s t o a d o p t m o r e e x p e n s i v e f o o d s a f e t y s y s t e m s . L a r g e r fi r m s i z e i s p o s i t i v e l y l i n k e d t o m o r e fi r m c a p a c i t y i n t e r m s o f s p r e a d i n g t h e t o t a l c o s t s o f m o r e e x p e n s i v e f o o d s a f e t y s y s t e m s . M o r e s p e c i fi c a l l y , a o n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n o u t p u t p r i c e l e v e l i s a s s o c i a t e d w i t h a 3 2 - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e l i k e l i h o o d o f b e i n g c e r t i fi e d a t l e a s t o n c e . T h i s fi g u r e i m p l i e s a h i g h s e n s i t i v i t y o f a d o p t i o n d e c i s i o n t o c h a n g e s i n o u t p u t p r i c e s , w h i c h w a r r a n t s f u r t h e r a n a l y s i s t o s e e t h e r o b u s t n e s s o f t h e r e s u l t s . S i n c e p a r t o f t h e d i f f e r e n c e i n p r i c e s a c r o s s fi r m s i s t h e d i f f e r e n c e i n p r o d u c t f o r m s , a d u m m y t o c a p t u r e t h e p r o d u c t - s p e c i fi c p r i c e l e v e l i s u s e d ( I = s h r i m p , 0 = o t h e r w i s e ) . R e s u l t s s h o w t h a t t h e d u m m y f o r s h r i m p i s n o t s i g n i fi c a n t , b u t h a s a n e f f e c t o n t h e o d d s r a t i o o f o u t p u t p r i c e l e v e l , c h a n g i n g f r o m 0 . 3 2 t o 0 . 1 0 ( o t h e r c o e f fi c i e n t s s l i g h t l y c h a n g e d , b u t n o t t h e i r l e v e l o f s i g n i fi c a n c e ) . W i t h t h i s n e w r e s u l t , o n e c o u l d i n t e r p r e t t h a t a o n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n p r i c e l e v e l a c r o s s s i m i l a r p r o d u c t f o r m i s a s s o c i a t e d w i t h a t e n - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e l i k e l i h o o d o f i n i t i a l a d o p t i o n . A o n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n o u t p u t l e v e l i s c o r r e l a t e d w i t h a n i n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e 1 8 4 l i k e l i h o o d o f b e i n g c e r t i fi e d . M o r e o v e r , t h e r e s u l t s a l s o i n d i c a t e t h a t t h e r e i s a p o s s i b l e m i n i m u m s i z e r e q u i r e d t o s t a r t a n d c o n t i n u e a d o p t i o n . T h u s , e c o n o m i e s o f s i z e a r e p o t e n t i a l l y p r e s e n t i n a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s e x i s t s . 1 1 9 I n t e r m s o f t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n , a s i d e f r o m t h e o u t p u t p r i c e l e v e l a n d o u t p u t s i z e , t h e n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s a n d m e m b e r s h i p a n d a c t i v e i n v o l v e m e n t i n i n d u s t r y a s s o c i a t i o n s w e r e a l s o s i g n i fi c a n t . A o n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e o u t p u t p r i c e l e v e l i s c o r r e l a t e d w i t h a 4 4 - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n a m o n g fi r m s . ‘ 2 0 S i m i l a r t o t h e a b o v e L M r e s u l t s o n o u t p u t p r i c e l e v e l , t h i s fi g u r e i m p l i e s h i g h s e n s i t i v i t y o f t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n t o c h a n g e s i n o u t p u t p r i c e . W h e n d u m m y f o r s h r i m p w a s a d d e d , t h e n e w H R i s 1 . 0 6 , w h i c h i m p l i e s t h a t a o n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n p r i c e l e v e l w i t h i n s i m i l a r p r o d u c t s i s s i g n i fi c a n t l y c o r r e l a t e d w i t h a s i x - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n . A o n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e o u t p u t l e v e l i s a s s o c i a t e d w i t h a o n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n . T h i s r e s u l t i n d i c a t e s t h a t t h e l a r g e r t h e fi r m s i z e , t h e l a r g e r t h e c a p a c i t y o f a fi r m t o a c c o m m o d a t e c o s t s i n c r e a s e s . O n e a d d i t i o n a l p r o d u c t f o r m i n t h e p r o d u c t i o n l i n e i s c o r r e l a t e d w i t h a 2 6 - p e r c e n t d e c r e a s e i n t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n , 1 2 1 w h i c h i n d i c a t e s t h a t p r o d u c i n g m o r e p r o d u c t f o r m s a c t s a s a d i s i n c e n t i v e t o a d o p t b e c a u s e p r o c e s s e s t o c o n t r o l f o r c r o s s - c o n t a m i n a t i o n w i t h i n t h e p l a n t a r e m o r e d i f fi c u l t a n d c o s t l y . I f a fi r m i s a c t i v e i n t r a d e / p r o c e s s o r a s s o c i a t i o n s , t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n i s t w i c e t h a n t h a t o f fi r m s t h a t a r e n o t a c t i v e i n t r a d e / p r o c e s s o r a s s o c i a t i o n s . T h i s r e s u l t i n d i c a t e s t h a t t h e s e a s s o c i a t i o n s m a y p r o v i d e t h e n e e d e d c a p a c i t y , i n f o r m a t i o n , 1 1 9 T h i s i s e x p l o r e d f u r t h e r i n C h a p t e r 4 . F r o m e a r l i e r d r s c u s s r o n , t h e m a r g r n a l r n c r e a s e r s 1 0 0 * ( H R - 1 ) r f H R > 1 . 1 2 1 F r o m e a r l i e r d i s c u s s i o n , t h e m a r g i n a l d e c r e a s e i s 1 0 0 * / H R - 1 / i f H R < 1 . 1 8 5 t e c h n i c a l s u p p o r t , a n d p o s s i b l y r e s o u r c e s t o a d o p t t h e s y s t e m . C o m p a r i n g t h e L M a n d S A r e s u l t s i n d i c a t e s t h a t t h e s i g n i fi c a n c e a n d i n fl u e n c e o f o u t p u t p r i c e l e v e l a n d fi r m s i z e a r e c o n s i s t e n t a c r o s s t h e t w o m o d e l s , s i g n a l i n g t h e s o m e c o n s i s t e n c y o f e s t i m a t e s r e g a r d l e s s o f t h e c o n s t a n t - h a z a r d - r a t e a s s u m p t i o n . H o w e v e r , a c t i v e m e m b e r s h i p i n a s s o c i a t i o n s a n d n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s d i d n o t a p p e a r t o b e s i g n i fi c a n t i n t h e L M , w h e r e a s t h e y a r e s i g n i fi c a n t i n t h e S A . T h i s d i f f e r e n c e m a y b e d u e t o t h e c o n s t a n t - h a z a r d - r a t e a s s u m p t i o n i n L M ; a n d t h e i n t e r e s t i n h a z a r d r a t e c h a n g e s i n S A . T h i s i m p l i e s t h e p r e s e n c e o f n o n - c o n s t a n t - h a z a r d - r a t e s , a s i n d i c a t e d b y t h e s i g n i fi c a n c e o f a n u m b e r o f v a r i a b l e s i n S A . O v e r a l l r e s u l t s i n d i c a t e t h a t b o t h i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d f a c t o r s a f f e c t t h e fi r m s ’ d e c i s i o n a b o u t i n i t i a l a d o p t i o n a n d t h e r a t e o f t h i s a d o p t i o n , w i t h o u t g i v i n g a c l e a r i n d i c a t i o n o f t h e r e l a t i v e s i g n i fi c a n c e b e t w e e n t h e t w o . 4 . 2 F a c t o r s E x p l a i n i n g C o n t i n u e d A d o p t i o n T h i s s e c t i o n f o c u s e s o n t h e fi r m s t h a t h a v e b e e n d e - c e r t i fi e d a n d t h o s e t h a t r e m a i n e d c e r t i fi e d . T h i s s e c t i o n p r e s e n t s t h e m e a n c o m p a r i s o n t e s t b e t w e e n c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s ; r e s u l t s o f t h e L M e s t i m a t i o n t o d e t e r m i n e t h e r e l a t i v e s i g n i fi c a n c e o f i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d v a r i a b l e s t o e x p l a i n fi r m s ’ d e c i s i o n t o c o n t i n u e a d o p t i o n o r n o t ; a n d s u r v i v a l a n a l y s e s t o e x p l a i n c h a n g e s i n t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n . 4 . 2 . 1 M e a n C o m p a r i s o n T e s t C e r t i fi e d a n d d e — c e r t i fi e d fi r m s a r e s i m i l a r , a s s e e n i n T a b l e 2 2 . O n l y t h e a v e r a g e E U - U S p r i c e d i f f e r e n t i a l s a r e s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t b e t w e e n t h e t w o g r o u p s . F o r i n s t a n c e , c e r t i fi e d fi r m s ( i n 2 0 0 6 ) r e p o r t e d s i m i l a r p r i c e s r e c e i v e d f r o m b o t h U S a n d E U m a r k e t s , w i t h a c c o m p a n y i n g s i m i l a r s h a r e s o f E U a n d U S e x p o r t s i n t h e t o t a l e x p o r t s . D e s p i t e n o 1 8 6 p r i c e a d v a n t a g e , a r e l a t i v e l y l a r g e s h a r e o f E U e x p o r t s p r o v i d e s a c o n s i d e r a b l e i n c e n t i v e f o r c e r t i fi e d p r o c e s s o r s t o m a i n t a i n c e r t i fi c a t i o n . N o n - c e r t i fi c a t i o n w o u l d m e a n l o s i n g t h e l a r g e E U m a r k e t s h a r e . O n t h e o t h e r h a n d , d e - c e r t i fi e d fi r m s ( i n 2 0 0 6 ) r e p o r t e d m u c h l o w e r p r i c e s r e c e i v e d fi ' o m E U b u y e r s t h a n U S b u y e r s ( b y U S $ 0 . 9 4 / k g o n a v e r a g e ) b e f o r e t h e y w e r e d e - c e r t i fi e d , w i t h a r e s u l t i n g s m a l l p r o p o r t i o n o f E U e x p o r t s i n t o t a l e x p o r t s . M u c h l o w e r p r i c e s i n t h e E U , c o u p l e d w i t h l a r g e e x i s t i n g U S e x p o r t s a n d l o w e x i s t i n g E U e x p o r t s , p r o v i d e i n c e n t i v e s f o r p r o c e s s o r s n o t t o c o n t i n u e H A C C P c e r t i fi c a t i o n a s l o n g a s t h e y c a n s t i l l s u p p l y t o t h e U S m a r k e t s . T h i s m a y b e t h e m a i n r e a s o n w h y d e - c e r t i fi e d fi r m s w i t h e x i s t i n g l a r g e U S e x p o r t s m a y h a v e o p t e d t o d i s c o n t i n u e a d o p t i o n , s i n c e t h e r e w a s a p p a r e n t l y n o p r i c e i n c e n t i v e s t o c o m p e n s a t e f o r h i g h e r c o s t s . 1 8 7 T a b l e 2 2 . R e s u l t s o f t h e m e a n c o m p a r i s o n , l o g i t , a n d s u r v i v a l a n a l y s e s t o e x p l a i n c o n t i n u e d a d o p t i o n V a r i a b l e s M e a n C o m p a r i s o n L o g i t S u r v i v a l C e r t i fi e d D e - c e r t i fi e d M o d e l l a A n a l y s i s l b I n c e n t i v e s O u t p u t p r i c e l e v e l ( U S S / k g ) ' 3 . 9 5 4 . 2 2 1 . 2 8 0 . 3 0 * E U - U S p r i c e d i f f e r e n c e ( U S S / k g ) - 0 . 0 1 - 0 . 9 4 * * * - 0 . 9 4 * * 0 . 0 1 * * * E U — O t h e r s p r i c e d i f f e r e n c e ( U S S / k g ) 1 . 3 5 1 . 0 9 - 0 . 6 5 * * 1 . 0 9 P r i c e o f l a b o r ( U S S / d a y ) 3 . 0 1 2 . 8 5 0 . 3 3 0 . 3 7 * * * P r i c e o f m a t e r i a l s ( U S S / k g ) I “ 2 . 2 5 2 . 7 3 P r i c e o f c a p i t a l ( U S $ I k g ) 0 . 2 0 0 . 2 2 - 0 0 1 0 . 0 0 N u m b e r o f m a r k e t s ( n u m b e r ) 3 . 0 0 3 . 0 0 0 . 0 2 0 . 4 7 * * * N u m b e r o f p r o d u c t f o r m s ( n u m b e r ) 2 . 0 0 2 . 0 0 0 . 2 3 2 . 5 0 * * * C a p a c i t y D i f fi c u l t y i n c r e d i t a c c e s s ( d u m m y = 0 , l ) . 3 5 . 5 0 0 . 4 2 * 3 . 0 4 * * * Y e a r s i n b u s i n e s s ( n u m b e r ) 1 0 . 5 0 1 1 . 3 0 0 . 0 6 1 . 1 1 A c t i v e i n a s s o c i a t i o n s ( d u m m y = 0 , l ) 0 . 8 0 0 . 6 0 - 0 . 0 1 0 . 3 0 * * * N u m b e r o f a s s o c i a t i o n s ( n u m b e r ) M 2 . 0 0 2 . 0 0 A g e o f p l a n t f a c i l i t y ( n u m b e r ) 9 . 0 0 1 1 . 2 0 - 0 . 0 7 . 8 1 O u t p u t ( 0 0 0 t o n / y e a r ) 3 . 7 0 3 . 4 0 - 0 . 2 5 0 . 9 7 * * * S i g n i f i c a n t d t fl e r e n c e i n a v e r a g e s a t < 0 . 0 1 l e v e l o f s i g n i fi c a n c e ; * * a t < . 0 5 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e ; * a t < . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e N o t e : T h e t e s t o f d i f e r e n c e i n m e a n s w a s p e r f o r m e d u s i n g a m e a n c o m p a r i s o n t e s t ( t t e s t ) o f u n e q u a l v a r i a n c e s ( u s i n g b o t h S a t t e r t h w a i t e ’ s a n d W e l c h ’ s f o r m u l a s ) i n S t a t a p r o g r a m / a F i g u r e s p r e s e n t e d h e r e a r e t h e o d d r a t i o s o r m a r g i n a l e fl e c t s / b F i g u r e s p r e s e n t e d h e r e a r e t h e h a z a r d r a t i o s / c D u e t o m u l t i c o l l i n e a r i t y p r o b l e m f r o m t h e h i g h c o r r e l a t i o n b e t w e e n o u t p u t p r i c e l e v e l a n d p r i c e o f m a t e r i a l s , w e w e r e o n l y a b l e t o u s e o n e o f t h e s e v a r i a b l e s a t a t i m e i n t h e m o d e l s . H o w e v e r , t h e t w o m o d e l s s h o w e d s i m i l a r r e s u l t s . T h e o n e p r e s e n t e d h e r e i s t h e o n e u s i n g o u t p u t p r i c e l e v e l . / d D u e t o m u l t i c o l l i n e a r i t y p r o b l e m fi o m t h e h i g h c o r r e l a t i o n b e t w e e n “ n u m b e r o f a s s o c i a t i o n m e m b e r s h i p ” a n d “ b e i n g a c t i v e i n t h e s e a s s o c i a t i o n s , ” w e w e r e o n l y a b l e t o u s e o n e o f t h e s e v a r i a b l e s a t a t i m e i n t h e m o d e l s . H o w e v e r , t h e t w o m o d e l s s h o w e d s i m i l a r r e s u l t s . T h e o n e p r e s e n t e d h e r e i s t h e o n e u s i n g “ b e i n g a c t i v e i n t h e s e a s s o c i a t i o n s . ” 4 . 2 . 2 L o g i t a n d S u r v i v a l A n a l y s e s B a s e d o n t h e L M r e s u l t s ( T a b l e 2 2 ) , p r i c e d i f f e r e n t i a l s a c r o s s m a r k e t s ( e s p e c i a l l y b e t w e e n t h e E U a n d U S ) a n d a c c e s s t o c r e d i t a r e s i g n i fi c a n t f a c t o r s i n t h e s u s t a i n a b i l i t y o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n a m o n g P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s . F o r i n s t a n c e , a o n e - d o l l a r i n c r e a s e i n E U p r i c e s , c o m p a r e d t o U S p r i c e s , i s s i g n i fi c a n t l y c o r r e l a t e d w i t h a 9 4 - p e r c e n t d e c r e a s e i n t h e l i k e l i h o o d o f b e i n g d e - c e r t i fi e d ( o r a o n e - c e n t i n c r e a s e i n p r i c e 1 8 8 d i f f e r e n t i a l i s s i g n i fi c a n t l y c o r r e l a t e d w i t h a o n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e l i k e l i h o o d o f c e r t i fi c a t i o n ) . 1 2 2 T h i s i m p l i e s a h i g h s e n s i t i v i t y o f E U H A C C P d e - c e r t i fi c a t i o n t o p r i c e d i f f e r e n t i a l s b e t w e e n E U a n d U S m a r k e t s . A o n e - d o l l a r i n c r e a s e i n E U p r i c e s , c o m p a r e d t o o t h e r m a r k e t s ’ p r i c e s , i s a s s o c i a t e d w i t h a 6 5 - p e r c e n t d e c r e a s e i n t h e l i k e l i h o o d o f b e i n g d e - c e r t i fi e d ( o r a o n e - c e n t i n c r e a s e i n p r i c e d i f f e r e n t i a l i s a s s o c i a t e d w i t h a l e s s t h a n o n e p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e l i k e l i h o o d o f d e - c e r t i fi c a t i o n ) . F i r m s t h a t r e p o r t e d d i f fi c u l t y i n a c c e s s i n g c r e d i t h a v e h i g h e r l i k e l i h o o d ( 4 2 p e r c e n t ) o f b e i n g d e - c e r t i fi e d t h a n fi r m s t h a t r e p o r t e d n o d i f fi c u l t y . B a s e d o n t h e S A , t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n i s s i g n i fi c a n t l y a f f e c t e d b y s e v e r a l i n c e n t i v e - r e l a t e d f a c t o r s s u c h a s p r i c e d i f f e r e n t i a l s , i n p u t p r i c e s , n u m b e r o f m a r k e t s , a n d n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s ; a n d c a p a c i t y - r e l a t e d f a c t o r s s u c h a s a c c e s s t o c r e d i t a n d m e m b e r s h i p a n d a c t i v e i n v o l v e m e n t i n a s s o c i a t i o n . T h e s e e m i n g l y m o s t i m p o r t a n t v a r i a b l e i s t h e E U a n d U S p r i c e d i f f e r e n t i a l , w h e r e a o n e - d o l l a r i n c r e a s e i n t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n E U a n d U S p r i c e s i s c o r r e l a t e d w i t h a 9 9 - p e r c e n t d e c r e a s e i n t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n ( a o n e - c e n t i n c r e a s e i n p r i c e d i f f e r e n t i a l i s c o r r e l a t e d w i t h a fi v e - p e r c e n t d e c r e a s e i n t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n ) . ' 2 3 T h i s fi n d i n g i n d i c a t e s a s t r o n g p r i c e i n c e n t i v e t o c o n t i n u e o r n o t w i t h c e r t i fi c a t i o n . A o n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e o u t p u t p r i c e l e v e l i s a s s o c i a t e d w i t h a 7 0 - p e r c e n t r e d u c t i o n i n t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n . W h i l e t h i s fi n d i n g i s c o n s i s t e n t w i t h t h e h y p o t h e s i s , t h i s l a r g e c h a n g e i n r a t e i m p l i e s v e r y h i g h s e n s i t i v i t y o f t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n t o i n c r e a s e s i n p r i c e l e v e l . S i m i l a r t o t h e a b o v e L M r e s u l t s o n 1 2 2 . . T h i s i s c o m p u t e d b y d i v i d i n g t h e c o e f f i c i e n t w i t h 1 0 0 , a n d t h e n r e c o m p u t i n g t h e o d d s r a t r o ( m a r g r n a l e f f e c t ) ( s e e H o s m e r a n d S t a n l e y 1 9 9 9 ) . 1 2 3 T o r e fl e c t a c h a n g e i n t h e s c a l e o f e x p l a n a t o r y v a r i a b l e , s a y f r o m a d o l l a r t o c e n t , w e u s e d t h e a p p r o a c h a d o p t e d b y H o s m e r a n d S t a n l e y ( 1 9 9 9 ) , i . e . , H R n e w = e x p ( B o ] d / 1 0 0 ) , w h e r e 1 0 0 r e f e r s t o t h e c h a n g e f r o m d o l l a r t o c e n t s c a l e . 1 8 9 o u t p u t p r i c e , a d u m m y f o r s h r i m p w a s a d d e d . T h e n e w H R i s 0 . 8 9 , w h i c h i m p l i e s t h a t a o n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n p r i c e l e v e l w i t h i n s i m i l a r p r o d u c t s i s c o r r e l a t e d w i t h a n 1 1 - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n . A n a d d i t i o n a l p r o d u c t f o r m i s a s s o c i a t e d w i t h a 2 . 5 - t i m e s i n c r e a s e i n t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n ; w h i c h i n d i c a t e s t h e p o s s i b l e d i f fi c u l t y o f c o n t r o l l i n g c r o s s - c o n t a m i n a t i o n , w h i c h i n t u r n p r o v i d e s a d i s i n c e n t i v e f o r fi r m s t o c o n t i n u e a d o p t i o n . A n a d d i t i o n a l m a r k e t d e s t i n a t i o n c a p t u r e d i s c o r r e l a t e d w i t h a 5 3 - p e r c e n t d e c r e a s e i n t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n . T h i s r e s u l t i s n o t c o n s i s t e n t w i t h t h e h y p o t h e s i s , b u t i t m a y i n d i c a t e t h a t s t r o n g e x p o r t - o r i e n t a t i o n l e a d s t o h i g h e r i n c e n t i v e s t o m a i n t a i n a g o o d i m a g e i n t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t a n d t h u s t o c o n t i n u e t h e E U c e r t i fi c a t i o n . A o n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e p r i c e o f l a b o r i s c o r r e l a t e d w i t h a 6 3 - p e r c e n t d e c r e a s e i n t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n . A g a i n , t h i s r e s u l t i s n o t c o n s i s t e n t w i t h t h e h y p o t h e s i s , b u t i t m a y b e d u e t o o t h e r l o c a t i o n - s p e c i fi c i n c e n t i v e s a p a r t fi ' o m t h e c o s t o f l a b o r . A fi r m t h a t i s a c t i v e i n a n a s s o c i a t i o n h a s a 7 0 - p e r c e n t l o w e r r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n t h a n a fi r m t h a t i s n o t a c t i v e . T h i s r e s u l t i s c o n s i s t e n t w i t h o u r h y p o t h e s i s a n d i n d i c a t e s t h a t a c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n a t r a d e / p r o c e s s o r s a s s o c i a t i o n p l a y s a n i m p o r t a n t r o l e i n i n fl u e n c i n g c o n t i n u e d c e r t i fi c a t i o n o r d e - c e r t i fi c a t i o n . L a s t l y , fi r m s t h a t r e p o r t e d d i f fi c u l t y i n a c c e s s i n g c r e d i t h a v e a r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n o f t h r e e t i m e s t h e r a t e o f t h o s e t h a t r e p o r t e d n o d i f fi c u l t y . A c o m p a r i s o n o f t h e L M a n d S A r e s u l t s s h o w t h e s i g n i fi c a n c e a n d i n fl u e n c e o f t h e E U - U S p r i c e d i f f e r e n t i a l a n d t h e d i f fi c u l t y o f a c c e s s i n g c r e d i t t o b e c o n s i s t e n t a c r o s s t h e t w o m o d e l s . H o w e v e r , o u t p u t a n d i n p u t p r i c e l e v e l s , n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s , n u m b e r o f m a r k e t s , a n d a c t i v e m e m b e r s h i p i n a s s o c i a t i o n s d i d n o t a p p e a r t o b e s i g n i fi c a n t i n t h e L M , w h i l e t h e y a r e s i g n i fi c a n t i n S A . T h e E U - o t h e r m a r k e t s p r i c e 1 9 0 d i f f e r e n t i a l s a p p e a r e d s i g n i fi c a n t i n t h e L M , b u t n o t i n t h e S A . A s i n d i c a t e d i n t h e e a r l i e r d i s c u s s i o n , t h i s d i f f e r e n c e m a y b e d u e t o t h e c o n s t a n t - h a z a r d - r a t e a s s u m p t i o n i n L M ; a n d t h e r e l a x i n g o f t h i s a s s u m p t i o n i n S A . T h e d i f f e r e n c e i n s i g n i fi c a n c e o f a n u m b e r o f v a r i a b l e s i n S A a n d L M m a y i m p l y t h e p r e s e n c e o f n o n - c o n s t a n t - h a z a r d - r a t e s . I n s u m m a r y , i n i t i a l a d o p t i o n i s e x p l a i n e d b y b o t h i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d f a c t o r s . D e c i s i o n s a b o u t s u s t a i n e d a d o p t i o n a r e e x p l a i n e d m o r e b y i n c e n t i v e - r e l a t e d f a c t o r s c o m p a r e d t o c a p a c i t y - r e l a t e d o n e s . M o r e o v e r , t h e r e a r e d i f f e r e n c e s i n t h e k e y f a c t o r s a f f e c t i n g t h e d e c i s i o n t o i n i t i a l l y a d o p t a n d c o n t i n u e a d o p t i o n — a v e r a g e p r i c e l e v e l a n d fi r m s i z e a r e t h e m a j o r d e t e r m i n a n t s i n i n i t i a l a d o p t i o n ; w h i l e E U - U S p r i c e d i f f e r e n t i a l s a n d a c c e s s t o c r e d i t a r e t h e m a j o r d e t e r m i n a n t s i n c o n t i n u e d a d o p t i o n . A c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n a s s o c i a t i o n s a n d n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s i n t h e p r o d u c t l i n e a r e f a c t o r s t h a t c o n s i s t e n t l y a f f e c t b o t h d e c i s i o n s t o i n i t i a l l y a n d c o n t i n u e a d o p t i o n . B o t h m o d e l s e m p h a s i z e t h e r o l e o f p r i c e i n c e n t i v e s a s a k e y f a c t o r i n f a c i l i t a t i n g a n d s u s t a i n i n g a d o p t i o n . 4 . 3 B e n e fi t s a n d C o s t s o f H A C C P A d o p t i o n T h i s s e c t i o n f o c u s e s o n t r a c i n g t h e fi n a n c i a l c o s t s a n d b e n e fi t s i n t e r m s o f t h e fl o w o f p r o fi t s f r o m E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n ( a n d s p i l l o v e r e f f e c t s t o t h e U S a n d o t h e r m a r k e t s ) . T h i s s e c t i o n c o m p l e m e n t s t h e a b o v e L M a n d S A r e s u l t s , a n d e x p l o r e s w h i c h c h a n g e s i n t h e p r o fi t fl o w p r o v i d e a d d i t i o n a l r e a s o n s o n w h y s o m e fi r m s s t a y e d c e r t i fi e d a n d o t h e r s w e r e d e - c e r t i fi e d . T o e x a m i n e b e n e fi t s , b o t h q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e a n a l y s e s o f H A C C P a d o p t i o n a r e e m p l o y e d . A c t u a l c o s t o f a d o p t i o n a s r e p o r t e d b y t h e r e s p o n d e n t s , h y p o t h e t i c a l p r o fi t l o s s d u e t o n o n - a d o p t i o n f o r c e r t i fi e d fi r m s , a n d a c t u a l p r o fi t l o S s e s d u e t o n o n - a d o p t i o n b y d e - c e r t i fi e d fi r m s a r e u s e d t o a s s e s s c o s t s . F i n a l l y , 1 9 1 t h e b e n e fi t s a n d c o s t s a r e c o m p a r e d a n d n e t b e n e fi t - c o s t ( N B C ) e s t i m a t e s f o r b o t h ‘ c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s a r e c a l c u l a t e d . 4 . 3 . 1 B e n e fi t s f r o m H A C C P A d o p t i o n I n t e r m s o f r e a l i z a t i o n o f b e n e fi t s , s e a f o o d p r o c e s s o r s w e r e a s k e d o n h o w t h e y w o u l d r a t e a l i s t o f 1 1 p r e - d e t e r m i n e d b e n e fi t c a t e g o r i e s ( a d o p t e d fi o m M a l d o n a d o e t a l . 2 0 0 5 a n d H e n s o n e t a l . 1 9 9 9 ) a c c o r d i n g t o r e l e v a n c e o r e x t e n t o f r e a l i z a t i o n o f t h e s e b e n e fi t s a s t h e s e w e r e a c t u a l l y e x p e r i e n c e d b y t h e r e s p o n d e n t s ( s e e q u e s t i o n n a i r e i n A p p e n d i x 1 ) . T h e r e a r e c l e a r d i f f e r e n c e s b e t w e e n c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s i n t h e i r r e p o r t e d a c t u a l b e n e fi t s . D e - c e r t i fi e d fi r m s h a v e m u c h l o w e r s c o r e s ( g i v e n a r a n k c l o s e r t o 5 ) t h a n c e r t i fi e d fi r m s i n a l l t h e b e n e fi t c a t e g o r i e s ( F i g u r e 1 8 ) . T h e r e s p o n s e s i n d i c a t e t h a t t h e r e a l i z a t i o n o f b e n e fi t s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P w a s l e s s a p p a r e n t t o d e — c e r t i fi e d fi r m s , c o m p a r e d t o t h e c e r t i fi e d fi r m s ; a n d t h i s m a y b e a r e a s o n w h y s o m e fi r m d i s c o n t i n u e d c e r t i fi c a t i o n . T h e m o s t s t r i k i n g d i f f e r e n c e b e t w e e n c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s i s t h e i n a b i l i t y o f t h e l a t t e r t o a t t r a c t n e w c u s t o m e r s ; e n t e r n e w m a r k e t s ; a n d i n c r e a s e p r o d u c t s a l e s . E x p e c t a t i o n s o f n e w m a r k e t s a n d n e w c u s t o m e r s i n d u c e d b y H A C C P a d o p t i o n m a y h a v e p r o v i d e d fi r m s a n i n c e n t i v e t o i n i t i a l l y a d o p t . H o w e v e r , t h e a p p a r e n t l a c k o f n e w m a r k e t s a n d n e w c u s t o m e r s a c t u a l l y g a i n e d f r o m c e r t i fi c a t i o n m a y h a v e i n d u c e d s o m e fi r m s t o d i s c o n t i n u e . R e d u c e d p r o d u c t w a s t a g e w i t h i n t h e p l a n t , a n d r e d u c e d r e j e c t i o n r a t e a t t h e i m p o r t i n g c o u n t r y ’ s p o r t s , a n d i m p r o v e m e n t o f s t a f f m o t i v a t i o n w e r e n o t r e a l i z e d b y e i t h e r c e r t i fi e d o r d e - c e r t i fi e d fi r m s . H i g h e r o u t p u t p r i c e a n d r e d u c e d p r o d u c t c o s t w e r e r a n k e d fi r s t a s h i g h l y i r r e l e v a n t / u n r e a l i z e d b e n e fi t s f r o m H A C C P a d o p t i o n f o r b o t h c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s . 1 9 2 F i g u r e 1 8 . A v e r a g e r a n k s c o r e s o f c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d r e s p o n d e n t s o n t h e b e n e fi t s d e r i v e d f r o m H A C C P a d o p t i o n R e d u c e d p r o d u c t i o n c o s t s I n c r e a s e d p r o d u c t p r i c e s I n c r e a s e d m o t i v a t i o n o f s u p e r v i s o r y s t a f f I n c r e a s e d m o t i v a t i o n o f p r o d u c t i o n s t a f f I n c r e a s e d p r o d u c t s h e l f - l i f e R e d m d p r o d u c t w a s t a g e I n c r e a s e d a b i l i t y t o a t t r a c t n e w c u s t o m e r s I n c r e a s e d a b i l i t y t o a c c e s s n e w o v e r s e a s m a r k e t s I n c r e a s e d p r o d u c t s a l e s R e d u c e d p r o d u c t m i c r o b i a l c o u n t s I n c r e a s e d a b i l i t y t o r e t a i n e x i s t i n g c u s t o m e r s 0 . 0 1 . 0 2 . 0 3 . 0 4 . 0 5 . 0 I i k e r t s c a l e : 1 = v e r y h i g h r e l e v a n c e . . . S = v e r y l o w r e l e v a n c e C l C e r t i fi e d 5 D e - c e r t i fi e d S o u r c e : A u t h o r ' s i n t e r v i e w s w i t h 4 1 c e r t i f i e d a n d d e - c e r t i fi e d r e s p o n d e n t s A c o n s i s t e n t p a t t e r n c a n b e o b s e r v e d i n t h e r e s p o n s e s o f fi r m s i n t e r m s o f t h e d e v i a t i o n o f a c t u a l f r o m e x p e c t e d b e n e fi t s . M o s t o f t h e c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d t h a t t h e i r e x p e c t a t i o n s i n t e r m s o f b e n e fi t s a r e t h e s a m e a s t h e a c t u a l b e n e fi t e x p e r i e n c e d ( T a b l e 2 3 ) . A f e w c e r t i fi e d fi r m s d i d r e p o r t r e a l i z i n g h i g h e r a c t u a l b e n e fi t s t h a n e x p e c t e d i n t h e a c c e s s o f n e w e x p o r t m a r k e t s a n d n e w c u s t o m e r s , a n d i n i n c r e a s i n g m o t i v a t i o n o f b o t h p r o d u c t i o n a n d s u p e r v i s o r y s t a f f . O n t h e o t h e r h a n d , m a j o r i t y o f d e - c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d t h a t t h e i r e x p e c t a t i o n s i n t e r m s o f b e n e fi t s a r e t h e s a m e a s t h e a c t u a l b e n e fi t 1 9 3 e x p e r i e n c e d i n s o m e b e n e fi t c a t e g o r i e s . H o w e v e r , a l a r g e p r o p o r t i o n o f d e - c e r t i fi e d fi r m s e x p e r i e n c e d l o w e r a c t u a l b e n e fi t s t h a n w h a t t h e y w e r e i n i t i a l l y e x p e c t i n g i n t h e o t h e r b e n e fi t c a t e g o r i e s ( i . e . , p r o d u c t m i c r o b i a l c o u n t s , p r o d u c t s a l e s , a c c e s s t o n e w e x p o r t m a r k e t s a n d n e w c u s t o m e r s , p r o d u c t w a s t a g e , m o t i v a t i o n o f s t a f f , a n d p r o d u c t p r i c e s ) . A c r o s s a l l b e n e fi t c a t e g o r i e s , o n l y s e v e n p e r c e n t o f t h e c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d l o w e r a c t u a l t h a n e x p e c t e d b e n e fi t s , c o m p a r e d t o 4 4 p e r c e n t o f t h e d e - c e r t i fi e d fi r m s a c r o s s a l l t h e b e n e fi t c a t e g o r i e s . F i v e p e r c e n t o f t h e c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d h i g h e r a c t u a l t h a n e x p e c t e d b e n e fi t s ; w h i l e n o d e - c e r t i fi e d fi r m r e p o r t e d t h i s c a s e . A b o u t 8 8 p e r c e n t o f t h e c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d t h a t a c t u a l a n d e x p e c t e d b e n e fi t s a r e t h e s a m e , c o m p a r e d t o o n l y 5 6 p e r c e n t o f t h e d e - c e r t i fi e d fi r m s . T a b l e 2 3 . D i s t r i b u t i o n o f r e s p o n d e n t s b a s e d o n t h e c o m p a r i s o n o f a c t u a l a n d e x p e c t e d b e n e fi t s o f H A C C P a d o p t i o n C e r t i fi e d D e - c e r t i fi e d L o w e r H j i g h e r S a m e L o w e r B i g g e r S a m e I n c r e a s e d a b i l i t y t o r e t a i n e x i s t i n g c u s t o m e r s - - 1 9 * - - 1 5 R e d u c e d p r o d u c t m i c r o b i a l c o u n t s - - l 9 5 - 1 0 I n c r e a s e d p r o d u c t s a l e s - - 1 9 1 5 - - I n c r e a s e d a b i l i t y t o a c c e s s n e w e x p o r t m a r k e t s - 2 1 7 1 5 - - I n c r e a s e d a b i l i t y t o a t t r a c t n e w c u s t o m e r s - 4 1 5 1 5 - - R e d u c e d p r o d u c t w a s t a g e - - 1 9 1 0 - 5 I n c r e a s e d p r o d u c t s h e l f - l i f e - - 1 9 - - 1 5 I n c r e a s e d m o t i v a t i o n o f p r o d u c t i o n s t a f f - 4 1 5 4 - 1 1 I n c r e a s e d m o t i v a t i o n o f s u p e r v i s o r y s t a f f - - 1 9 3 - 1 2 I n c r e a s e d p r o d u c t p r i c e s 1 5 - 4 5 - 1 0 R e d u c e d p r o d u c t i o n c o s t s - - 1 9 - - 1 5 P e r c e n t a g e t o t o t a l r e s p o n d e n t s ( % ) 7 5 8 8 4 4 - 5 6 S o u r c e : A u t h o r ’ 3 i n t e r v i e w s . N o t e : * F i g u r e s a r e t h e n u m b e r o f r e s p o n d e n t s . D a s h m e a n s z e r o . I n a d d i t i o n t o t h e a b o v e q u a l i t a t i v e a n a l y s i s , b e n e fi t s f r o m H A C C P a d o p t i o n w e r e q u a n t i fi e d . T h e c a t e g o r i e s t h a t w e r e q u a n t i fi e d i n c l u d e : ( i ) o u t p u t p r i c e i n c r e a s e ; ( i i ) o u t p u t q u a n t i t y i n c r e a s e s ; ( i i i ) l o w e r e d r e j e c t i o n r a t e s a t t h e i m p o r t i n g c o u n t r i e s ’ b o r d e r s ; a n d ( i v ) r e d u c e d p r o d u c t w a s t a g e . 1 9 4 4 . 3 . 1 . 1 O u t p u t P r i c e I n c r e a s e s T h e r e s u l t s a b o v e i n d i c a t e n o a c t u a l p r i c e i n c r e a s e , a s a r e s u l t o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n , f o r t h e m a j o r i t y o f b o t h c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s ( F i g u r e 1 8 a n d T a b l e 2 3 ) . T h i s i s c o n s i s t e n t w i t h fi n d i n g s o f e x i s t i n g l i t e r a t u r e ( N g a n j e 1 9 9 9 ; N g a n j e e t a l . 1 9 9 5 ; a n d N g a n j e a n d M a z z o c c o 2 0 0 0 ) . M o r e o v e r , w h e n r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d a b o u t t h e i r e x p e c t a t i o n s o f f u t u r e p r i c e i n c r e a s e s , a l l fi r m s s a i d t h a t t h e y d o n o t a n t i c i p a t e p r i c e i n c r e a s e s i n t h e n e w f u t u r e . T h r e e p r o c e s s o r s o f f r o z e n t u n a p r o c e s s o r s a i d t h a t : “ . . . W e a r e a b l e t o n e g o t i a t e p r i c e o n l y i f t h e p r i c e o f r a w m a t e r i a l s w e n t u p . F o r c a p i t a l i n v e s t m e n t s , l i k e i n v e s t m e n t s i n H A C C P , a n d o t h e r a d d i t i o n a l c o s t s r e l a t e d t o H A C C P o r i m p r o v i n g s a f e t y a n d q u a l i t y o f t h e p r o d u c t , w e c o u l d n o t n e g o t i a t e a n i n c r e a s e i n p r i c e . . . ” ( F r o z e n t u n a p r o c e s s o r , t r a n s l a t e d f r o m T a g a l o g ) . “ . . . B u y e r s f e e l t h a t s a n i t a r y r e q u i r e m e n t s a r e a n e c e s s a r y p a r t o f t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s a n d t h a t c o s t s i n c u r r e d i n c o m p l y i n g w i t h t h e i r s t r i c t e r r e g u l a t i o n o n s a n i t a t i o n a n d H A C C P s h o u l d b e b o r n e b y u s , p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s , a n d n o t t h e m ( b u y e r s ) . . . ” ( F r o z e n t u n a p r o c e s s o r , t r a n s l a t e d fi o m T a g a l o g ) . “ . . . I m p o r t e r s s a y t h a t t h e y c a n n o t i n c r e a s e t h e p r i c e s t h e y o f f e r , a s t h e y h a v e n o t b e e n a b l e t o r a i s e p r i c e s i n t h e m a r k e t . I t m a y t a k e s o m e t i m e t o c h a r g e h i g h e r p r i c e s t o c o n s u m e r s . I f s o , t h e i n c r e a s e i n p r i c e s w i l l g o fi r s t t o m a r k e t i n g a n d a d v e r t i s i n g . . . ” ( F r o z e n t u n a p r o c e s s o r , t r a n s l a t e d f r o m T a g a l o g ) . 1 9 5 L I a - A c a n n e d t u n a p r o c e s s o r , m a i n l y c a t e r i n g t o t h e d o m e s t i c m a r k e t , i s a n e x c e p t i o n . A f t e r a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s , t h i s fi r m w a s a b l e t o fi n d a M a l a y s i a n b u y e r a n d a t t h e s a m e t i m e t h e p r i c e i t r e c e i v e d i n t h e d o m e s t i c m a r k e t i n c r e a s e d b y t w o p e r c e n t . H o w e v e r , t h i s fi r m w a s n o t s u r e i f t h e p r i c e i n c r e a s e w a s d u e t o H A C C P a d o p t i o n o r o t h e r f a c t o r s t h a t m i g h t h a v e i n c r e a s e d d e m a n d f o r t h e i r p r o d u c t i n t h e d o m e s t i c m a r k e t . T a b l e 2 4 s u m m a r i z e s t h e d i s t r i b u t i o n o f r e s p o n d e n t s r e g a r d i n g d e r i v e d b e n e fi t s f r o m H A C C P a d o p t i o n . 1 9 6 T a b l e 2 4 . D i s t r i b u t i o n o f r e s p o n d e n t s c a t e g o r i z e d b y t h e i r r e s p o n s e s o n t h e b e n e fi t s f r o m H A C C P a d o p t i o n , b y fi r m s i z e c a t e g o r y / " C e r t i fi e d D e - c e r t i fi e d A l l 0 " V S S M L A l l C V S S M L R e s m n d e n t s 2 6 3 5 5 5 8 1 5 - 3 2 8 2 g o P r i c e g a i n i n e x i s t i n g m a r k e t s 1 9 “ 3 4 3 2 7 l 4 - 3 2 8 1 P r i c e D i fl e r e n t i a l s b e t w e e n a l t e r n a t i v e m a r k e t s 6 E U = U S 7 1 1 3 1 1 6 - l 2 1 - E U > U S 1 3 2 3 1 2 5 - - - - - - U S > E U 6 - 1 l 2 2 9 - 2 2 4 1 E U > o t h c r m a r k e t s 2 4 3 5 5 5 6 l 2 - 3 1 7 1 A c t u a l c h a n g e i n e x p o r t q u a n t i t y t o / d E U N o c h a n g e 1 2 * * 2 l 1 6 1 5 - 3 2 8 2 I n c r e a s e 7 1 2 2 l 1 - - - - - - N o a c t u a l c h a n g e i n e x p o r t l 9 * * 3 4 3 2 7 1 5 - 3 2 8 2 q u a n t i g v t o U S A c t u a l c h a n g e i n s a l e s q u a n t i t y t o O t h e r M a r k e t s e N o c h a n g e 1 4 * * 2 3 2 1 6 1 5 - 3 2 8 2 I n c r e a s e 5 1 1 1 l 1 - - — — - - E x p e c t e d c h a n g e i n e x p o r t q u a n t i t y ' t o E U i n t h e n e x t 5 y e a r s N o c h a n g e 1 6 2 - 2 4 8 I n c r e a s e 1 0 l 5 3 1 - E x p e c t e d c h a n g e i n e x p o r t q u a n t i t y t o U S i n t h e n e x t 5 y e a r s g N o c h a n g e 1 9 2 2 1 4 8 I n c r e a s e 7 l 1 4 l - E x p e c t e d c h a n g e i n e x p o r t q u a n t i t y t o O t h e r M a r k e t s i n t h e n e x t 5 y e a r s N o c h a n g e 1 8 2 3 3 3 7 I n c r e a s e 8 1 2 2 2 1 D r ' fi ‘ e r e n c e i n r e j e c t i o n r a t e A N o c h a n g e 1 1 * * 1 3 1 1 5 7 - - 1 5 1 H i g h e r i n a l l l e v e l s 2 - - 1 - 1 l - - - 1 - L o w e r i n a l l l e v e l s 1 - - - - l 3 - 1 I 1 - N o a n s w e r 5 2 1 l - 4 - 2 - 1 1 L o w e r p r o d u c t i o n w a s t a g e 0 N o 1 1 * * 3 4 3 - 1 1 5 - 3 2 8 2 Y e s 8 - - - 2 6 - - - N o t e : D a s h m e a n s z e r o ; I * C = C o t t a g e ; V S = V e r y - s m a l l ; S = S m a l l ; M = M e d i u m ; a n d L = , L a r g e ; * * A p p l i e s t o o n l y t h o s e fi r m s c e r t i fi e d e a r l i e r t h a n 2 0 0 6 a n d e x c l u d i n g t h o s e f i r m s t h a t w e r e j u s t c e r t i fi e d i n 2 0 0 6 , w h i c h d i d n o t h a v e p r e v i o u s e x p e r i e n c e i n H A C C P a d o p t i o n . / a F i g u r e s a r e t h e n u m b e r o f r e s p o n d e n t s i n e a c h c a t e g o r y ; / b T h i s m a y b e d u e t o o t h e r d e m a n d f a c t o r s o t h e r t h a n i n a s s o c i a t i o n w i t h H A C C P s y s t e m s a d o p t i o n . 1 9 7 T a b l e 2 4 . c o n t ’ d / c D i s c u s s e d u n d e r s e c t i o n 4 . 1 . 1 , p a g e 1 4 7 . / d B a s e d o n 1 9 c e r t i fi e d f i r m s , t h e a v e r a g e i n c r e a s e i s 2 . 7 p e r c e n t ( z e r o f o r d e - c e r t z fi e d fi r m s ) / e B a s e d o n 1 9 c e r t i fi e d fi r m s , t h e a v e r a g e i n c r e a s e i s 1 . 4 p e r c e n t ( z e r o f o r d e - c e r t i f i e d fi r m s ) / f B a s e d o n 2 6 fi r m s , t h e a v e r a g e i n c r e a s e i s 2 . 1 p e r c e n t ( N o t a p p l i c a b l e f o r d e - c e r t i fi e d fi r m s ) / g B a s e d o n 2 6 f i r m s , t h e a v e r a g e i n c r e a s e i s 1 . 5 p e r c e n t . / h B a s e d o n 2 6 fi r m s , t h e a v e r a g e i n c r e a s e i s 1 . 5 p e r c e n t . / i B a s e d o n 1 9 fi r m s , t h e r a n g e f o r 7 fi r m s t h a t r e p o r t e d a c h a n g e i s 1 - 4 p e r c e n t ( e i t h e r h i g h e r o r l o w e r t h a n t h e p r e - H A C C P b o r d e r r e j e c t i o n r a t e s ) . L e v e l s r e f e r r e d t o h e r e a r e a t t h e n a t i o n a l a g e n c y i n s p e c t i o n / t e s t i n g a n d i m p o r t i n g c o u n t r y b o r d e r i n s p e c t i o n . / j B a s e d o n 1 9 fi r m s , t h e a v e r a g e i n c r e a s e i s 0 . 2 p e r c e n t ( z e r o f o r d e - c e r t z fi e d fi r m s ) 4 . 3 . 1 . 2 A c t u a l I n c r e a s e s i n O u t p u t d u e t o H A C C P A d o p t i o n C e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d d i f f e r e n t i n c r e a s e s i n t h e q u a n t i t y o f p r o d u c t s s o l d d u e t o E U H A C C P a d o p t i o n . F o u r c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d a t e n - p e r c e n t i n c r e a s e ; t w o fi r m s r e p o r t e d fi v e - p e r c e n t , o n e fi r m r e p o r t e d a t w o - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e q u a n t i t y o f e x p o r t s t o E U , w h i l e t h e r e m a i n i n g c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d n o c h a n g e i n t h e i r e x p o r t s t o E U ( T a b l e s 2 4 a n d 2 5 ) . T h i s i n d i c a t e s t h a t s o m e c e r t i fi e d fi r m s w e r e a b l e t o i n c r e a s e t h e i r p r o d u c t i o n a n d s a l e s t o E U m a r k e t b e c a u s e o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n . O n t h e a v e r a g e , c e r t i fi e d fi r m s e x p e r i e n c e d a n i n c r e a s e o f 2 . 7 p e r c e n t p e r y e a r i n e x p o r t s t o E U . 1 2 4 I n c o n t r a s t , n o d e - c e r t i fi e d fi r m r e p o r t e d a n i n c r e a s e i n q u a n t i t y e x p o r t e d t o E U ( d u r i n g t h e p e r i o d s t h a t t h e y w e r e c e r t i fi e d ) . l 2 4 T h r e e p e r c e n t m e a n f o r c o t t a g e fi r m s ; fi v e p e r c e n t m e a n f o r v e r y s m a l l a n d s m a l l fi r m s ; 2 . 5 p e r c e n t f o r m e d i u m fi r m s ; a n d 0 . 3 p e r c e n t f o r l a r g e fi r m s ( T a b l e 2 1 ) . 1 9 8 T a b l e 2 5 . S u m m a r y o f b e n e fi t s d e r i v e d b y c e r t i fi e d fi r m s f r o m H A C C P a d o p t i o n * C a t e g o r y / V a r i a b l e 0 ” V S S M L A l l p r o c e s s i n g P r i c e d i f f e r e n t i a l ( E U - o t h e r m a r k e t s ) f o r c e r t i fi e d fi r m s 1 . 3 1 . 2 1 . 4 1 . 4 1 . 3 1 . 4 ( U s s n c g f a . P r i c e d i f f e r e n t i a l ( E U - o t h e r m a r k e t s ) f o r d e - c e r t i fi e d fi r m s 1 . 1 1 . 0 1 . 1 1 . 0 1 . 1 1 . 1 ( U S S / k g ) A c t u a l c h a n g e i n e x p o r t q u a n t i t y t o E U ( % ) 3 . 3 5 . 0 5 . 0 2 . 5 0 . 3 2 . 7 A c t u a l c h a n g e i n e x p o r t q u a n t i t y t o U S ( % ) - - - - - - A c t u a l c h a n g e i n s a l e s q u a n t i t y t o o t h e r m a r k e t s ( % ) 1 . 7 1 . 3 1 . 7 5 . 0 0 . 3 1 . 4 E x p e c t e d c h a n g e i n e x p o r t q u a n t i t y t o E U ( % ) 1 . 7 5 . 0 4 . 0 1 . 0 - 2 . 1 E x p e c t e d c h a n g e i n e x p o r t q u a n t i t y t o U S ( % ) 1 . 7 1 . 0 5 . 0 1 . 0 - 1 . 5 E x p e c t e d c h a n g e i n s a l e s q u a n t i t y t o o t h e r m a r k e t s ( % ) 1 . 7 2 . 0 2 . 0 2 . 0 0 . 6 1 . 5 L o w e r p r o d u c t w a s t a g e ( % ) - - - 0 . 5 0 . 5 0 . 2 L o s s i n e x p o r t q u a n t i t y t o E U d u e t o n o n - a d o p t i o n ( % ) 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 L o s s i n e x p o r t q u a n t i t y t o U S d u e t o n o n - a d o p t i o n ( % ) l b 1 2 ' 0 1 2 : 0 1 2 ' 0 1 2 ‘ 0 1 2 ' 0 1 2 ' 0 L o s s i n s a l e s t o o t h e r m a r k e t s d u e t o n o n - a d o p t i o n ( % ) - - — - 1 . 2 1 . 2 N o t e : * D a t a a p p l i e s t o c e r t i f i e d fi r m s ; w h i l e z e r a f o r d e - c e r t i / i e d fi r m s ; * * C = C o t t a g e ; V S = V e t y - s m a l l ; S = S m a l l ; M = M e d i u m ; a n d L = L a r g e . D a s h m e a n s z e r o . a S e e a v e r a g e r e p o r t e d i n T a b l e 2 1 ; T h e r e a r e a f e w r e l e v a n t o b s e r v a t i o n s ( f o u r fi r m s a c r o s s a l l s i z e g r o u p s ) , s o t h e a g g r e g a t e m e a n w a s u s e d . E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n a l s o e n a b l e d s o m e fi r m s t o c a p t u r e n e w b u y e r s i n t h e e x p o r t a n d d o m e s t i c m a r k e t s . I n t e r m s o f i n c r e a s e s i n q u a n t i t y s o l d t o t h e o t h e r m a r k e t s ( n o n - H A C C P - r e q u i r i n g m a r k e t s i n c l u d i n g d o m e s t i c m a r k e t s ) , o n e o u t o f t h e 1 9 c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d a 1 0 - p e r c e n t i n c r e a s e i n s a l e s i n t h e d o m e s t i c m a r k e t , a s a r e s u l t o f i n c r e a s e d s a l e s t o r e s t a u r a n t s a n d s u p e r m a r k e t s c h a i n s d u e t o H A C C P c e r t i fi c a t i o n ; t h r e e c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d a fi v e - p e r c e n t i n c r e a s e ; o n e fi r m r e p o r t e d a t w o - p e r c e n t i n c r e a s e ; a n d t h e r e m a i n i n g 1 4 fi r m s r e p o r t e d n o i n c r e a s e s . T h i s i n d i c a t e s t h a t s o m e c e r t i fi e d fi r m s w e r e a b l e t o i n c r e a s e t h e i r p r o d u c t i o n a n d s a l e s t o o t h e r m a r k e t s b e c a u s e o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n . O n t h e a v e r a g e , c e r t i fi e d fi r m s i n c r e a s e d e x p o r t s t o E U b y 1 . 4 p e r c e n t p e r 1 9 9 y e a r . 1 2 5 I n c o n t r a s t , a l l d e - c e r t i fi e d fi r m s s a i d t h a t t h e y d i d n o t e x p e r i e n c e s a l e s i n c r e a s e s i n s a l e s t o o t h e r m a r k e t s , a s a r e s u l t o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n . I n t e r m s o f i n c r e a s e s i n t h e q u a n t i t y o f e x p o r t s t o U S , b o t h c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d i n d i c a t e d t h a t t h e y d i d n o t e x p e r i e n c e i n c r e a s e s i n t h e i r e x i s t i n g U S e x p o r t s . S i m i l a r t o t h e p r i c e c h a n g e s a b o v e , q u a n t i t y c h a n g e s r e p o r t e d b y t h e r e s p o n d e n t s w e r e c o m p l e m e n t e d w i t h a n a l y s i s o f s e c o n d a r y d a t a . A v e r a g e v o l u m e o f s e a f o o d e x p o r t s i n d i c a t e s t h a t e x p o r t v o l u m e d e c r e a s e d i n H A C C P - r e q u i r i n g c o u n t r i e s , w h i l e i t i n c r e a s e d i n n o n - H A C C P - r e q u i r i n g c o u n t r i e s ( T a b l e 2 6 ) . T h i s i s m o s t l i k e l y e x p l a i n e d b y a r e d u c t i o n i n v o l u m e d u e t o d e - c e r t i fi c a t i o n o f s o m e fi r m s , d i v e r s i o n o f s o m e p r o d u c t s b y d e - c e r t i fi e d fi r m s , a n d t h e g e n e r a l i n c r e a s e i n d e m a n d f o r s e a f o o d p r o d u c t s i n ' n o n - H A C C P - r e q u i r i n g c o u n t r i e s ( e s p e c i a l l y S o u t h e a s t a n d S o u t h A s i a a n d M i d d l e E a s t ) . T a b l e 2 6 . C o m p a r i s o n o f v o l u m e a n d v a l u e o f s e a f o o d e x p o r t s b e f o r e a n d a f t e r E U a n d U S H A C C P r e g u l a t i o n ( i n m i l l i o n k g p e r y e a r ; t o t a l s e a f o o d p r o d u c t s ) C a t e g o r y P e r i o d H A C C P N o n - H A C C P J a p a n r e q u i r i n g r e q u i r i n g c o u n t r i e s c o u n t r i e s V o l u m e o f e x p o r t s B e f o r e H A C C P 4 7 . 7 5 3 9 . 0 9 3 4 . 5 3 ( m i l l i o n k g p e r y e a r ) ( 1 9 9 5 - 1 9 9 8 ) A f t e r H A C C P 4 4 . 9 9 4 9 . 8 5 2 8 . 4 2 ( 1 9 9 9 - 2 0 0 4 ) V a l u e o f e x p o r t s ( U S S B e f o r e H A C C P 1 3 5 . 2 0 1 1 0 . 6 1 1 9 6 . 7 1 m i l l i o n p e r y e a r ) ( 1 9 9 5 - 1 9 9 8 ) A f t e r H A C C P 1 3 5 . 7 1 1 2 5 . 1 1 1 2 1 . 5 7 ( 1 9 9 9 - 2 0 0 4 ) S o u r c e : D T I - T r a d e l i n e . T h e a v e r a g e v a l u e o f s e a f o o d e x p o r t s w a s r e l a t i v e l y c o n s t a n t i n H A C C P - r e q u i r i n g c o u n t r i e s , d e s p i t e t h e d e c r e a s e i n v o l u m e . T h e r e l a t i v e c h a n g e m a y b e d u e t o t h e s t r o n g e r i n fl u e n c e fi o m h i g h e r p r i c e s o f fi o z e n t u n a a n d o t h e r s e a f o o d t o t h e a v e r a g e g e n e r a l p r i c e 1 2 5 T h e m e a n f o r c o t t a g e fi r m s i s 1 . 7 p e r c e n t ; 1 . 3 p e r c e n t m e a n f o r v e r y s m a l l ; 1 . 7 p e r c e n t f o r s m a l l fi r m s ; fi v e p e r c e n t f o r m e d i u m fi r m s ; a n d 0 . 3 p e r c e n t f o r l a r g e fi r m s ( T a b l e 2 1 ) . 2 0 0 l e v e l s o f s e a f o o d , o r d u e t o a r e l a t i v e l y l a r g e r r e d u c t i o n i n t h e l e s s e x p e n s i v e p r o d u c t f o r m s ( e . g . , c a n n e d t u n a ) , a n d s m a l l e r i n c r e a s e s i n v o l u m e o f t h e q u a n t i t y o f t h e m o r e e x p e n s i v e p r o d u c t f o r m s ( e . g . , s h r i m p ) . P a r t o f t h e r e d u c t i o n i n q u a n t i t y o r v o l u m e o f e x p o r t s m a y b e d u e t o t h e r e d u c t i o n o f q u a n t i t y , a s a r e s u l t o f d e - c e r t i fi c a t i o n a m o n g s o m e fi r m s ( b a s e d o n p r o c e s s o r i n t e r v i e w s ) . O n t h e o t h e r h a n d , t h e v a l u e o f e x p o r t s f o r n o n - H A C C P - r e q u i r i n g c o u n t r i e s i n c r e a s e d , m a i n l y d u e t o i n c r e a s e s i n t h e q u a n t i t y r a t h e r t h a n p r i c e . I n r e l a t i o n t o fi r m r e s p o n s e , a l t h o u g h t h e r e a r e s o m e i n c r e a s e s i n t h e q u a n t i t y e x p o r t e d t o o t h e r m a r k e t s , t h i s a m o u n t i s r a t h e r s m a l l c o m p a r e d t o t h e i n c r e a s e a p p a r e n t f r o m t h e s e c o n d a r y d a t a . M o r e o v e r , t h e r e w e r e n o s h i f t s fi ' o m H A C C P - r e q u i r i n g c o u n t r i e s t o n o n - H A C C P - r e q u i r i n g c o u n t r i e s a p p a r e n t i n i n t e r v i e w d a t a . T h u s , t h e g e n e r a l i n c r e a s e m a y b e m a i n l y d u e t o o t h e r d e m a n d f a c t o r s i n a d d i t i o n t o t h e i n fl u e n c e o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d d e - c e r t i fi c a t i o n o f fi r m s . 4 . 3 . 1 . 3 E x p e c t e d I n c r e a s e s i n O u t p u t d u e t o H A C C P A d o p t i o n I n c r e a s e s i n t h e q u a n t i t y o f o u t p u t , d u e t o H A C C P a d o p t i o n a r e e x p e c t e d b y s o m e fi r m s i n t h e n e x t fi v e y e a r s ( 2 0 0 6 - 2 0 1 0 ) ( s e e q u e s t i o n n a i r e i n A p p e n d i x 1 ) . O n e c e r t i fi e d fi r m r e p o r t e d a n e x p e c t e d t e n - p e r c e n t i n c r e a s e , a n d n i n e c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d a n e x p e c t e d fi v e - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e q u a n t i t y e x p o r t e d t o E U ( T a b l e s 2 4 a n d 2 5 ) . A g a i n , t h e s e i n c r e a s e s a r e a n t i c i p a t e d m a i n l y t o c o m e f r o m s a l e s t o n e w b u y e r s i n E U m a r k e t s t h a t w i l l b e f a c i l i t a t e d b y H A C C P c e r t i fi c a t i o n . I n t e r e s t i n g l y , n o l a r g e fi r m i n d i c a t e d a n y e x p e c t e d i n c r e a s e , w h i l e t h e o t h e r fi r m s i z e c a t e g o r i e s ( c o t t a g e , v e r y - s m a l l , s m a l l , m e d i u m , a n d l a r g e fi r m s ) d i d a n t i c i p a t e i n c r e a s e s s a l e s ( T a b l e s 2 4 a n d 2 5 ) . T h e r e m a i n i n g 1 4 c e r t i fi e d fi r m s d i d n o t a n t i c i p a t e a n y i n c r e a s e s i n q u a n t i t y e x p o r t e d t o E U i n t h e n e x t fi v e y e a r s . T h e a v e r a g e e x p e c t e d i n c r e a s e i n e x p o r t q u a n t i t y t o E U i s 2 . 1 p e r c e n t 2 0 1 f o r t h e 2 6 c e r t i fi e d fi r m s . 1 2 6 I n t e r m s o f e x p o r t s t o U S , o n e c e r t i fi e d fi r m r e p o r t e d a n e x p e c t e d t e n - p e r c e n t i n c r e a s e a n d s i x c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d a n e x p e c t e d fi v e - p e r c e n t i n c r e a s e i n q u a n t i t y o f e x p o r t s . A g a i n , t h e s e e x p e c t e d i n c r e a s e s w e r e f r o m c o t t a g e , v e r y - s m a l l , s m a l l , a n d m e d i u m fi r m s ; a n d n o a n t i c i p a t e d c h a n g e s w e r e r e p o r t e d b y l a r g e fi r m s . T h e r e m a i n i n g 1 9 c e r t i fi e d fi r m s a n t i c i p a t e d n o i n c r e a s e s i n t h e q u a n t i t y e x p o r t e d t o U S i n t h e n e x t fi v e y e a r s . T h e a v e r a g e e x p e c t e d i n c r e a s e i n e x p o r t q u a n t i t y t o U S i s 1 . 5 p e r c e n t f o r t h e 2 6 fi r m s m C e r t i fi e d fi r m s a l s o r e p o r t e d a n e x p e c t e d i n c r e a s e i n t h e q u a n t i t y o f o u t p u t t o b e s o l d t o o t h e r m a r k e t s . E i g h t c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d a n e x p e c t e d fi v e - p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e q u a n t i t y o f o u t p u t t o b e s o l d t o b o t h e x i s t i n g a n d n e w b u y e r s i n o t h e r m a r k e t s . T h e s e e x p e c t e d i n c r e a s e s c o m e fi o m a l l fi r m g r o u p s i r r e s p e c t i v e o f s i z e . T h e a v e r a g e e x p e c t e d i n c r e a s e i n s a l e s q u a n t i t y t o o t h e r m a r k e t s i s 1 . 5 p e r c e n t f o r t h e 2 6 fi r m s . 1 2 8 T h e a v e r a g e a n t i c i p a t e d i n c r e a s e s i n s a l e s d e s c r i b e d a b o v e a r e h i g h e r f o r t h e E U t h a n f o r t h e U S a n d o t h e r m a r k e t s . M o r e o v e r , t h e a n t i c i p a t e d i n c r e a s e s i n U S a n d o t h e r m a r k e t s m a y b e l i n k e d t o p o t e n t i a l p o s i t i v e s p i l l o v e r e f f e c t s o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n f o r o n e e x p o r t d e s t i n a t i o n , i . e . , E U , o n s a l e s t o o t h e r m a r k e t s . T h e e x p e c t e d p e r c e n t a g e i n c r e a s e i n s a l e s d u e t o H A C C P a d o p t i o n s e e m s t o b e r e l a t i v e l y l a r g e ( i . e . , 1 . 4 t o 2 . 7 p e r c e n t o f s a l e s v a l u e ) . H o w e v e r , a c t u a l p r o fi t i n c r e a s e s a c c r u i n g t o p r o c e s s i n g fi r m s m a y 1 2 6 T h e m e a n f o r c o t t a g e fi r m s i s 1 . 7 p e r c e n t ; fi v e p e r c e n t m e a n f o r v e r y s m a l l ; f o u r p e r c e n t f o r s m a l l fi r m s ; o n e p e r c e n t f o r m e d i u m fi r m s ; a n d z e r o f o r l a r g e fi r m s ( T a b l e 2 1 ) . 1 2 7 T h e m e a n f o r c o t t a g e fi r m s i s 1 . 7 p e r c e n t ; o n e p e r c e n t m e a n f o r v e r y s m a l l ; fi v e p e r c e n t f o r s m a l l fi r m s ; o n e p e r c e n t f o r m e d i u m fi r m s ; a n d z e r o f o r l a r g e fi r m s ( T a b l e 2 1 ) . 1 2 8 . . T h e m e a n f o r c o t t a g e fi r m s r s 1 . 7 p e r c e n t ; t w o p e r c e n t m e a n f o r v e r y s m a l l , s m a l l , a n d m e d i u m fi r m s ; a n d 0 . 6 p e r c e n t f o r l a r g e fi r m s ( T a b l e 2 1 ) . 2 0 2 b e s m a l l . A t t h i s p o i n t , g a u g i n g t h e s i g n i fi c a n c e o f t h e s e b e n e fi t s a n d d e r i v i n g a n y i m p l i c a t i o n s w o u l d n o t p r o v i d e i n f o r m a t i o n w i t h o u t t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e o t h e r b e n e fi t s a n d c o m p a r i n g i t w i t h t h e c o s t s . 4 . 3 . 1 . 4 R e d u c t i o n i n R e j e c t i o n R a t e F i r m r e s p o n s e s s h o w e d m i x e d r e s u l t s i n t e r m s o f t h e c h a n g e i n r e j e c t i o n r a t e s d u e t o H A C C P a d o p t i o n . T h e m a j o r i t y o f t h e r e s p o n d e n t s ( 1 8 c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s ) s a i d t h a t t h e r e w e r e n o d i f f e r e n c e s i n t h e i r r e j e c t i o n r a t e s b e f o r e a n d a f t e r H A C C P a d o p t i o n . O n o n e e x t r e m e , t h r e e fi r m s ( t w o c e r t i fi e d a n d o n e d e - c e r t i fi e d ) s a i d t h a t t h e y e x p e r i e n c e d h i g h e r r e j e c t i o n r a t e s b y o n e t o f o u r p e r c e n t a f t e r H A C C P a d o p t i o n a t t h e n a t i o n a l c e r t i fi c a t i o n a g e n c y ( B F A R ) a n d i m p o r t i n g c o u n t r y p o r t s , d u e t o m o r e s t r i n g e n t p r o d u c t t e s t i n g t h a t a c c o m p a n i e d t h e m a n d a t o r y r e g u l a t i o n ( T a b l e 2 7 ) . I n c o n t r a s t , f o u r fi r m s ( o n e c e r t i fi e d a n d t h r e e d e - c e r t i fi e d ) m e n t i o n e d t h a t t h e y h a d e x p e r i e n c e d l o w e r r e j e c t i o n r a t e s b y o n e t o f o u r p e r c e n t a t B F A R a n d i m p o r t i n g c o u n t r y p o r t s a f t e r H A C C P a d o p t i o n . 2 0 3 T a b l e 2 7 . S u m m a r y o f r e s p o n s e s o n t h e c h a n g e s i n r e j e c t i o n r a t e s R e s p o n d e n t s N o C h a n g e I n c r e a s e d r e j e c t i o n r a t e s D e c r e a s e d r e j e c t i o n r a t e s C e r t i fi e d E l e v e n ( 1 1 ) fi r m s fi r m s s a i d t h a t t h e r e w a s n o c h a n g e ( 5 fi r m s h a v e n o a n s w e r ) . F i r m A I n c r e a s e 2 - 4 p e r c e n t a t t h e i m p o r t i n g c o u n t r y ' s p o r t F i r m B I n c r e a s e f r o m z e r o t o o n e p e r c e n t a t i m p o r t i n g c o u n t r y p o r t fi ' o m d u e t o s t r i c t e r F i r m C D e c r e a s e f r o m 2 - 4 p e r c e n t t o o n e p e r c e n t a t B F A R a n d i m p o r t i n g c o u n t r y p o r t D e — c e r t i fi e d S e v e n ( 7 ) fi r m s s a i d fi r m s t h a t t h e r e w a s n o c h a n g e ( 4 fi r m s d i d n o t a n s w e r ) . F i r m D I n c r e a s e a t B F A R f r o m z e r o p e r c e n t t o 1 p e r c e n t ; i n c r e a s e a t i m p o r t i n g c o u n t r y p o r t f r o m z e r o p e r c e n t t o 2 - 4 p e r c e n t F i r m E D e c r e a s e a t B F A R f r o m 1 p e r c e n t t o z e r o p e r c e n t ; d e c r e a s e a t i m p o r t i n g c o u n t r y p o r t f r o m 1 p e r c e n t t o z e r o p e r c e n t F i r m F D e c r e a s e a t B F A R a n d i m p o r t i n g c o u n t r y p o r t fi o m 2 - 4 p e r c e n t t o z e r o p e r c e n t F i r m G D e c r e a s e a t B F A R f r o m 1 p e r c e n t t o z e r o p e r c e n t ; d e c r e a s e a t i m p o r t i n g c o u n t r y p o r t f r o m 1 p e r c e n t t o z e r o p e r c e n t S o u r c e : A u t h o r ’ s i n t e r v i e w s 4 . 3 . 1 . 5 C o s t S a v i n g s f r o m L o w e r P r o d u c t W a s t a g e W h i l e t h e r e w a s n o c l e a r e v i d e n c e o f l o w e r r e j e c t i o n r a t e s , s o m e c e r t i fi e d fi r m s i n d i c a t e d t h a t t h e y h a v e e x p e r i e n c e d l o w e r p r o d u c t w a s t a g e r e s u l t i n g fi ' o m b o t h l o w e r p r o d u c t m i c r o b i a l c o u n t s a n d l o w e r s p o i l a g e o f r a w m a t e r i a l s a n d p r o c e s s e d p r o d u c t s . T w o l a r g e fi r m s a n d t w o m e d i u m fi r m s s a i d t h e y h a d e x p e r i e n c e d a b o u t h a l f a p e r c e n t ( 0 . 5 p e r c e n t ) c o s t s a v i n g s , d u e t o r e d u c t i o n i n p r o d u c t w a s t a g e a n d c o n s o l i d a t i o n o f p r o c e s s e s m a d e p o s s i b l e b y t h e H A C C P p r o c e s s s t a n d a r d ( T a b l e 2 4 a b o v e ) . F o u r l a r g e fi r m s r e p o r t e d t h a t t h e y h a v e e x p e r i e n c e d r e d u c t i o n i n p r o d u c t w a s t a g e , b u t c o u l d n o t t e l l 2 0 4 t h e p e r c e n t a g e o f t h e r e d u c t i o n i n c o s t s . F o r c o m p u t a t i o n a l p u r p o s e s , w e c a n a s s u m e t h a t t h e p e r c e n t a g e r e d u c t i o n i n p r o d u c t w a s t a g e f o r t h e l a t t e r s e t o f fi r m s i s a l s o 0 . 5 p e r c e n t . I n c o n t r a s t , c o t t a g e , v e r y - s m a l l a n d s m a l l fi r m s s a i d t h e y h a d e x p e r i e n c e d n o i m p r o v e m e n t i n p r o d u c t w a s t a g e . a n d c o n s o l i d a t i o n o f p r o c e s s e s a s a r e s u l t o f a d o p t i n g H A C C P p r o c e s s s t a n d a r d . 1 2 9 D e — c e r t i fi e d fi r m s a l s o r e p o r t e d n o c o s t s a v i n g s f r o m l o w e r p r o d u c t w a s t a g e w h e n t h e y w e r e s t i l l u n d e r H A C C P s y s t e m s . 4 . 3 . 2 C o s t o f H A C C P A d o p t i o n A c r o s s a l l r e s p o n d e n t s , o n a v e r a g e , s e a f o o d p r o c e s s o r s e s t i m a t e d a d d i t i o n a l c o s t s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s e q u a l t o U S S 4 6 , 0 0 0 f o r fi x e d a n d n o n - r e c u r r i n g c o s t s a n d U S S 1 9 , 0 0 0 f o r r e c u r r i n g c o s t s . T h e r e w e r e n o s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e s i n c o s t s o f H A C C P a d o p t i o n r e p o r t e d b e t w e e n c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s w i t h i n t h e s a m e s i z e g r o u p . H o w e v e r , t h e r e i s c l e a r v a r i a b i l i t y o f c o s t s a c c o r d i n g t o fi r m s i z e ( T a b l e 2 8 ) . F o r i n s t a n c e , fi x e d c o s t s f o r a r e p r e s e n t a t i v e c o t t a g e fi r m i s U S S 1 , 7 0 0 c o m p a r e d t o U S S 1 3 , 1 0 0 f o r v e r y - s m a l l fi r m ; U S S 3 2 , 4 0 0 f o r s m a l l fi r m ; U S S 5 1 , 3 0 0 f o r m e d i u m fi r m ; a n d U S S 8 9 , 3 0 0 f o r l a r g e fi r m . A s i m i l a r p a t t e r n o f d i f f e r e n c e s e x i s t s f o r t h e r e c u r r i n g c o s t s . 1 2 9 A n i n t e r e s t i n g o b s e r v a t i o n p e r t a i n s t o w h y t h e l a r g e r fi r m s h a v e h i g h e r t e n d e n c y o f r e p o r t e d i m p r o v e m e n t s i n o p e r a t i o n a l e f f i c i e n c y v i s - a - v i s t h e s m a l l e r fi r m s . S i n c e H A C C P s y s t e m s , a s a n y p r o c e s s s t a n d a r d , a i m t o c o o r d i n a t e , c o n s o l i d a t e a n d r e d u c e i n e f fi c i e n c i e s i n t h e o p e r a t i o n , t h e s e s y s t e m s m a y i m p a c t l a r g e r fi r m s m o r e t h a n s m a l l e r fi r m s d u e t o a m o r e c o m p l e x p r o c e s s e s a n d m o r e p o t e n t i a l c r o s s c o n t a m i n a t i o n i n p r o d u c t i o n i n h e r e n t i n l a r g e r fi r m s . 2 0 5 I n t e r e s t + D e p r e c i a t i o n B - 0 ' 4 - 3 ' 0 . . 8 - 0 _ 1 2 - 0 _ 2 1 . 0 T a b l e 2 8 . T o t a l c o s t s o f H A C C P s y s t e m s f o r r e p r e s e n t a t i v e fi r m s ( i n U S S 0 0 0 ) C o s t C a t e g o r y C o t t a g e V e r y - s m a l l S m a l l M e d i u m L a r g e N R H R N R R N R R N R R N R R T o t a l , 2 1 . 7 1 . 9 1 3 . 1 4 3 2 . 4 7 . 3 5 1 . 3 1 3 . 4 8 9 . 3 5 3 . 1 P l a n t & e q u i p m e n t c o s t ( a c t u a l ) 1 . 3 0 . 1 1 0 . 1 0 . 3 2 8 . 3 0 . 8 4 6 . 6 0 . 3 8 1 . 6 8 . 2 O t h e r s t a r t - u p H A C C P c o s t s C o n s u l t a n t ' s c o s t s - - 1 . 6 - 1 . 8 - 1 . 1 2 . 7 0 . 4 6 . 2 H A C C P t r a i n i n g c o s t s 0 . 1 - 0 . 6 - 0 . 7 - 1 . 9 - 3 . 5 - S t a f f t i m e i n H A C C P p l a n d e s i g n 0 . 3 - 0 . 8 - 1 . 6 - 1 . 6 - 3 . 8 - T o t a l o p e r a t i n g c o s t s - 1 . 8 - 3 . 7 - 6 . 5 - 1 0 . 5 3 8 . 7 A d d i t i o n a l l a b t e s t c o s t s - 0 . 9 - 0 . 8 - 1 . 1 - 1 . 1 - 4 . 2 A d d i t i o n a l m a n p o w e r h i r e d - - - 0 . 7 - 0 . 7 - 0 . 2 - 1 7 . 1 A d d i t i o n a l m a t e r i a l s a n d u t i l i t i e s - - - - - 1 . 7 - l . 0 - 2 . 5 T a t a l a d d i t i o n a l G M P - 0 . 9 - 2 . 3 - 3 . 0 - 8 . 1 - 1 4 . 9 G M P p e r s o n n e l t r a i n i n g - 0 . 2 - 0 . 6 - 0 . 7 - 2 . 0 - 3 . 6 G M P p e r s o n n e l e x p e n s e s - 0 . 2 - 0 . 6 - 0 . 8 - 2 . 0 - 3 . 6 G M P c l e a n i n g - 0 . 4 - 0 . 6 - 0 . 7 - 2 . 0 - 3 . 8 G M P p e s t c o n t r o l - 0 . 2 - 0 . 6 - 0 . 7 - 2 . 0 - 3 . 8 S o u r c e : A u t h o r ’ s i n t e r v i e w s . N a t e : F i g u r e w e r e c o n v e r t e d u s i n g a P h P 5 5 / U S $ 1 e x c h a n g e r a t e , w h i c h i s t h e a v e r a g e i n y e a r s 2 0 0 2 - 2 0 0 5 . D a s h m e a n s z e r o . / 1 N R = N o n - r e c u r r i n g , fi x e d c o s t s ; R = R e c u r r i n g , y e a r l y c o s t s . / 2 D o e s n o t i n c l u d e i n t e r e s t a n d d e p r e c a t i o n c o s t s . / 3 S i n c e c a p i t a l i n v e s t m e n t s a r e i n c l u d e d i n t h e n a n - r e c u r r i n g a n d r e c u r r i n g c a s t s , i n t e r e s t a n d d e p r e c i a t i o n c o s t a r e n o t i n c l u d e d i n t h e t o t a l c o s t s . H o w e v e r , i n c o m p u t i n g f o r v a r i a b l e c o s t s a n d a s s u m i n g t h a t a l l t h e c a p i t a l i n v e s t m e n t s a r e l o a n e d , t h e s e c o s t s w o u l d b e i n c l u d e d . A s s u m i n g a s t r a i g h t l i n e d e p r e c i a t i o n o f c a p i t a l i n v e s t m e n t s , a n n u a l H A C C P c o s t s w e r e c o m p u t e d a n d c o m p a r e d w i t h t h e fi r m s ’ o u t p u t q u a n t i t y a n d v a l u e . F i g u r e 1 9 p r e s e n t s t h e c o m p a r i s o n o f t h e s e H A C C P c o s t s a c r o s s d i f f e r e n t fi r m s i z e s . V e r y - s m a l l fi r m s h a d t h e h i g h e s t c o s t p e r u n i t , f o l l o w e d b y s m a l l fi r m s . C o t t a g e a n d m e d i u m fi r m s h a v e l o w c o s t s p e r u n i t , b u t h a v e s u b s t a n t i a l l y h i g h e r c o s t p e r u n i t t h a n l a r g e fi r m s . F i g u r e 1 9 s h o w s s o m e i n d i c a t i o n o f d e c r e a s i n g H A C C P c o s t s w i t h t h e s i z e o f fi r m ’ s o u t p u t . H o w e v e r , t h e r e l a t i v e l y l o w e r c o s t b y c o t t a g e fi r m s t h a n v e r y - s m a l l a n d s m a l l fi r m s w a r r a n t s f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n . 1 3 0 l 0 3 T h i s w i l l b e f u r t h e r e x a m i n e d i n C h a p t e r 4 . 2 0 6 F i g u r e 1 9 . H A C C P c o s t p e r u n i t a n d v a l u e o f o u t p u t ( i n U S c e n t s ) U S c e n t s 9 \ V H A C C P c o s t ( U S c e n t s 3 ‘ p e r k g ) 7 4 I H A C C P c o s t ( U S c e n t s 6 p e r - d o l l a r o f o u t p u t ) 5 _ 4 3 2 1 4 0 a T o t a l ( 4 1 fi r m s ) C o t t a g e ( 3 fi r m s ) V e r y - s m a l l ( 8 S m a l l ( 7 fi m r s ) M e d i u m ( 1 3 L a r g e ( 1 0 fi r m s ) fi r m s ) fi r m s ) ' S o u r c e : A u t h o r ’ s i n t e r v i e w s 4 . 3 . 3 C o s t o f H A C C P N o n - A d o p t i o n F o r c o s t o f n o n - a d o p t i o n , t h e m o s t d i r e c t s o u r c e o f i n f o r m a t i o n i s t h e e x p e r i e n c e o f d e - c e r t i fi e d fi r m s w h e n t h e y w e r e s t i l l c e r t i fi e d . O f t h e 1 5 d e - c e r t i fi e d fi r m s , fi v e fi r m s w e r e e x p o r t i n g t o E U m a r k e t s p r i o r t o d e - c e r t i fi c a t i o n — t h r e e fi r m s e x p o r t e d fi v e p e r c e n t ; o n e fi r m e x p o r t e d 2 0 p e r c e n t ; a n d a n o t h e r fi r m e x p o r t e d t e n p e r c e n t ( T a b l e 2 9 ) . O n l y o n e o f t h e s e fi r m s w a s a b l e t o s h i f t s o m e o u t p u t t o o t h e r m a r k e t s , b u t a t a m u c h l o w e r p r i c e . M o r e o v e r , t h i s fi r m m e n t i o n e d t h a t t h i s w a s a n e x c e p t i o n , a s i t i s o f t e n e x t r e m e l y d i f fi c u l t t o s h i f t p r o d u c t s t o o t h e r m a r k e t s . 2 0 7 T a b l e 2 9 . E x p o r t l o s s o f s a m p l e fi r m s d u e t o H A C C P d e - c e r t i fi c a t i o n , 2 0 0 5 C o m p a n y P r o d u c t O u t p u t S h i f t t o o t h e r m a r k e t s P e r c e n t o f o u t p u t N e t l o s s ( t o n s / v a l u e l o s t d u e t o ( t o n s / y e a r ) y e a r ) d e - c e r t i fi e a t i o n ( A ) F r o z e n 7 2 0 N O 5 3 6 t u n a ( B ) F r o z e n 5 4 0 5 0 p e r c e n t o f t o t a l U S S 1 0 8 1 0 5 4 t u n a e x p o r t v a l u e t o E U w e r e a b l e t o s h i f t ( C ) S h r i m p 8 4 0 N O 1 0 8 4 ( D ) F r o z e n 4 8 0 N O 5 2 4 t u n a ( E ) S h r i m p 2 , 0 4 0 N O 5 1 0 2 S o u r c e : A u t h o r ’ s i n t e r v i e w s W h e n t h e c e r t i fi e d fi r m s w e r e a s k e d w h a t w o u l d h a v e h a p p e n e d w i t h o u t c e r t i fi c a t i o n , 1 5 fi r m s i n d i c a t e d t h e y h a d a n a l t e r n a t i v e m a r k e t f o r s o m e p r o d u c t s . H o w e v e r , t h e y w o u l d b e f o r c e d t o a c c e p t l o w e r p r i c e s ( a b o u t 2 0 - 4 0 p e r c e n t l o w e r b a s e d o n t h e r e s p o n s e s ) i n a d d i t i o n t o r e d u c e d v o l u m e o f s a l e s ( a s a l r e a d y d e m o n s t r a t e d b y t h e v o l u m e o f s a l e s e x p e r i e n c e o f t h e d e - c e r t i fi e d fi r m s ) . F u r t h e r m o r e , t h e s e fi r m s m e n t i o n e d t h a t t h e y w o u l d i n c u r a d d i t i o n a l i n v e s t m e n t i n fi n d i n g n e w b u y e r s . T w o fi r m s m e n t i o n e d t h a t i t w o u l d c o s t t h e m a b o u t U S S 2 , 0 0 0 t o U S S 5 , 0 0 0 t o p a r t i c i p a t e i n f o o d e x h i b i t i o n s a n d f a i r s t o m a r k e t t h e i r p r o d u c t a n d fi n d p o t e n t i a l b u y e r s . M o s t o f t h e s e fi r m s b e l i e v e d i t w o u l d b e v e r y d i f fi c u l t t o fi n d n e w b u y e r s w i t h o u t H A C C P . T h u s , i n t h e f a c e o f s t r o n g c o m p e t i t i o n , n o n - a d o p t i o n w o u l d m e a n t h a t fi r m s w o u l d n o t h a v e a l t e r n a t i v e m a r k e t s f o r t h e i r p r o d u c t a n d f o r g o t h e i r E U s a l e s . T h e r e a r e a l s o a p p a r e n t e f f e c t s o f n o n - a d o p t i o n o n t h e q u a n t i t y o f o u t p u t t o t h e U S , a l t h o u g h r e s u l t s a r e m i x e d d e p e n d i n g o n w h e t h e r t h e r e s p o n d e n t i s c e r t i fi e d o r d e - c e r t i fi e d . B a s e d o n 1 5 d e — c e r t i fi e d fi r m s , q u a n t i t y o f e x p o r t s t o U S w a s n o t a f f e c t e d a s a r e s u l t o f ‘ d e - c e r t i fi c a t i o n . O n a v e r a g e , e x p o r t s t o U S a c c o u n t f o r 8 0 p e r c e n t o f t o t a l s a l e s f o r t h e s e fi r m s . S i n c e t h e i r U S m a r k e t w a s a l r e a d y l a r g e e n o u g h t o p r o v i d e t h e m w i t h 2 0 8 e n o u g h m a r k e t e v e n w i t h o u t E U , t h e y h a d l i t t l e i n c e n t i v e t o a d o p t t h e E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n . A l l d e — c e r t i fi e d r e s p o n d e n t s s a i d t h e r e w e r e n o s p i l l o v e r e f f e c t s o n t h e i r U S e x p o r t s a n d t h a t m o s t o f t h e i r U S b u y e r s r e q u i r e d a d i f f e r e n t H A C C P c e r t i fi c a t i o n a p a r t fi o m t h e E U c e r t i fi c a t i o n . 1 3 I S o m e fi r m s h a v e b e e n r e q u i r e d t o c o m p l y w i t h U S D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e c e r t i fi c a t i o n , w h i l e s o m e w e r e j u s t r e q u i r e d t o f a x a c o p y o f t h e H A C C P p l a n e v e n w i t h o u t a p p r o v a l f r o m B F A R / E U . H o w e v e r , f o r m o s t c e r t i fi e d fi r m s , a d o p t i n g t h e E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n a l s o e n a b l e d t h e m t o c o m p l y w i t h t h e U S H A C C P r e q u i r e m e n t s . F o r i n s t a n c e , f o u r fi r m s w i t h n o o r v e r y l o w E U e x p o r t s t i l l g o t t h e E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d w e r e a b l e t o m a i n t a i n t h e i r e x i s t i n g U S m a r k e t s w i t h t h i s c e r t i fi c a t i o n . T h e r e a r e s o m e e v i d e n t c o m p l e m e n t a r i t i e s a m o n g t h e H A C C P c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s i n c e r t a i n c o u n t r i e s . E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n w a s u s e d f o r U S H A C C P s y s t e m c o m p l i a n c e b y m o s t r e p o r t i n g fi r m s , e x c e p t a f e w fi r m s t h a t s a i d t h e y h a d t o c o m p l y d i f f e r e n t l y w i t h U S H A C C P r e q u i r e m e n t s . H o w e v e r , e v e n w i t h o u t E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n , fi r m s c a n s t i l l s u p p l y t o t h e U S a n d o t h e r m a r k e t s . O n t h e o t h e r h a n d , fi r m s w i t h U S H A C C P c e r t i fi c a t i o n w e r e n o t a b l e t o u s e t h i s c e r t i fi c a t i o n t o c o m p l y w i t h E U ’ s r e q u i r e m e n t s . T h e s e i n d i c a t e t h a t E U H A C C P r e q u i r e m e n t s a n d t h e i r i m p l e m e n t a t i o n , a t l e a s t i n t h e P h i l i p p i n e c a s e , a r e m u c h s t r i c t e r t h a n t h e U S H A C C P c e r t i fi c a t i o n t o d a t e . A c c o r d i n g t o m a n y r e p o r t i n g fi r m s , E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n g a v e t h e m a m u c h s e c u r e d p o s i t i o n t o m a i n t a i n t h e i r c u r r e n t b u y e r s n o t o n l y i n t h e E U , b u t a l s o i n o t h e r e x p o r t m a r k e t s a n d a l s o t h e d o m e s t i c m a r k e t . M o r e o v e r , t u n a c a n n e r s r e p o r t e d t h a t H A C C P 1 3 1 T h i s h a s b e e n c o n fi r m e d b y C h i n g B a l t a z a r , c h i e f i n s p e c t o r o f B F A R , i n w h i c h s h e s a i d t h a t t h e r e i s n o a g r e e m e n t b e t w e e n t h e P h i l i p p i n e s a n d t h e U S t o d o t h e c e r t i fi c a t i o n , b u t i t d e p e n d s o n t h e i m p o r t e r t o a s s u r e t h a t t h e i r s u p p l i e r s h a s H A C C P s y s t e m ( b a s e d o n t h e p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n s o n S e p t e m b e r 1 , 2 0 0 5 . 2 0 9 c e r t i fi c a t i o n i s a m u s t f o r t h e i r i n d u s t r y , r e g a r d l e s s o f t h e m a r k e t . T h e a b o v e e x p e r i e n c e s b y t h e p r o c e s s i n g fi r m s i n d i c a t e a m u c h l a r g e r p o s i t i v e e f f e c t o f E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n c o m i n g f i ' o m t h e c o m p l e m e n t a r y o f d i f f e r e n t c o u n t r i e s ’ c e r t i fi c a t i o n a n d r e s u l t i n g i n c r e a s e i n s a l e s t o U S a n d o t h e r m a r k e t s . C o m p l y i n g w i t h f o o d s a f e t y r e q u i r e m e n t s i n t h e E U a l s o r e s u l t e d i n m e e t i n g r e q u i r e m e n t s t o e x p o r t t o t h e U S a n d o t h e r m a r k e t s ( a l t h o u g h t h e r e v e r s e i s n o t t r u e ) . A s a r e s u l t , e f f o r t s t o i m p l e m e n t e n h a n c e d f o o d s a f e t y c o n t r o l s b y t h e E U m a r k e t m a y w e l l h a v e c o n t r i b u t e d t o i m p r o v e s y s t e m - w i d e e f fi c i e n c y a n d r e d u c e d c o s t s o f a d o p t i o n f o r d i s t i n c t r e q u i r e m e n t s i n o t h e r e x p o r t m a r k e t s . T h e s e s p i l l o v e r e f f e c t s t o o t h e r m a r k e t s w i l l b e i n c l u d e d i n t h e a n a l y s e s m a d e i n t h e n e x t s e c t i o n s . 4 . 3 . 4 N B C A n a l y s i s T h e N B C e s t i m a t i o n m o d e l s f o r fi v e r e p r e s e n t a t i v e p r o c e s s i n g fi r m s a c r o s s a s p a n o f n i n e y e a r s a r e p r e s e n t e d i n e q u a t i o n 2 6 . A c t u a l p r o fi t c h a n g e s d u e t o H A C C P a d o p t i o n a n d h y p o t h e t i c a l m i s s e d p r o fi t c h a n g e s d u e t o n o n - a d o p t i o n a r e a d d e d t o e s t i m a t e N B C . B a s e d o n e q u a t i o n s 8 , 9 , a n d 1 0 ( s e c t i o n 2 . 2 a b o v e ) , t h e N B C o f H A C C P a d o p t i o n f o r r e p r e s e n t a t i v e fi r m i i s t h e s u m o f t h e p r o p o r t i o n o f a c t u a l p r o fi t c h a n g e a s s o c i a t e d w i t h t h e a c t u a l c h a n g e i n q u a n t i t y s o l d ; p r o p o r t i o n o f a c t u a l p r o fi t c h a n g e a s s o c i a t e d w i t h t h e a c t u a l c h a n g e i n p r i c e ; p r i c e g a i n s f r o m c a p t u r i n g h i g h e r - p r i c e m a r k e t s t h a n e x i s t i n g l o w e r - p r i c e m a r k e t s ; a n d a c t u a l c h a n g e s i n c o s t s d u e t o H A C C P a d o p t i o n , l e s s t h e h y p o t h e t i c a l l y m i s s e d p r o fi t c h a n g e i n t h e e v e n t o f n o n - a d o p t i o n . G i v e n i n u m b e r o f r e p r e s e n t a t i v e fi r m s ; j n u m b e r o f m a r k e t s d e s t i n a t i o n s ; k n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s ; a n d t t i m e p e r i o d s , e q u a t i o n s 8 , 9 , a n d 1 0 c a n b e r e w r i t t e n a s e q u a t i o n 2 6 b e l o w : 2 1 0 N B C i = 2 , 5 , 1 1 1 2 ] . Z k ( ( P M - ( A i j k t Y z j k t , H = l ‘ A I ' r z ' j k t , H = 0 ) ) + ( P i j k t , S 1 — S 2 ‘ M Y z j k t , H = 1 ) + ( 2 6 ) ( Y ' ( A s z k t , H = l _ A 1 i j k t , H = 0 ) ) + A C z ] ' k t , H = l ) ] w h e r e i i s t h e i t h r e p r e s e n t a t i v e fi r m ; j i s t h e j t h m a r k e t ; k i s t h e k t l r p r o d u c t ; t i s t i m e p e r i o d ; 8 i s t h e d i s c o u n t r a t e ; 7 . i s t h e p r o p o r t i o n o f t h e c h a n g e i n s a l e s q u a n t i t y a s a r e s u l t o f c a p t u r i n g n e w h i g h e r - p r i c e m a r k e t s i n a d d i t i o n t o a l r e a d y e x i s t i n g m a r k e t s ; a n d o t h e r v a r i a b l e s a r e d e fi n e d s i m i l a r l y a s t h e e a r l i e r e q u a t i o n s . T h e c a t e g o r i e s o f r e p r e s e n t a t i v e fi r m s , m a r k e t s , p r o d u c t s , a n d t i m e u s e d i n t h e e s t i m a t i o n a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 3 0 . I n t e r m s o f t h e N B C o f H A C C P a d o p t i o n f o r a s p a n o f n i n e y e a r s , t h e n e t p r e s e n t v a l u e s o f t o t a l N B C fi o m H A C C P a d o p t i o n w e r e c o m p u t e d u s i n g a n 1 1 . 5 p e r c e n t d i s c o u n t f a c t o r a n d i n t e r e s t r a t e , w h i c h i s a d o p t e d f r o m t h e c o m p u t e d e c o n o m i c c o s t o f c a p i t a l i n t h e P h i l i p p i n e s b y A D B ( 2 0 0 5 ) . T a b l e 3 0 . R e l e v a n t c a t e g o r i e s o f fi r m s , m a r k e t s , p r o d u c t s , a n d t i m e u s e d i n t h e N B C e s t i m a t i o n C a t e g r r y C a t e g o r y C o d e D e fi n i t i o n R e p r e s e n t a t i v e I R e p r e s e n t a t i v e fi r m a s d e fi n e d e a r l i e r ( 1 = c o t t a g e , 2 = v e r y - s m a l l , fi r m 3 = s m a l l , 4 = m e d i u m , a n d 5 = l a r g e ) M a r k e t J R e g i o n / c o u n t r y o f p r o d u c t d e s t i n a t i o n ( 1 = E U , 2 = U S , 3 = O t h e r m a r k e t s ) P r o d u c t K P r o d u c t s ( 1 = c a n n e d t u n a , 2 = fi o z e n t u n a ; 3 = s h r i m p ; 4 = m i l k fi s h ; 5 = o c t o p u s ; 6 = s h r i m p fl y , 7 = o t h e r s ) T i m e T T i m e p e r i o d ( = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ) 4 . 3 . 4 . 1 A s s u m p t i o n s o f N B C A n a l y s i s T h e r e a r e s e v e r a l a s s u m p t i o n s m a d e i n t h e N B C e s t i m a t i o n s t o s i m p l i f y t h e e s t i m a t i o n a n d m a k e c a l c u l a t i o n s p o s s i b l e . F i r s t , a n a l y s i s i s d e p e n d e n t o n a v e r a g e s , w h i c h m a y h i d e v a r i a b i l i t y i n t h e d a t a a n d i n t r o d u c e s r i s k o f o v e r l y g e n e r a l i z a t i o n . T h i s 2 1 1 c h a p t e r e v a l u a t e s “ r e p r e s e n t a t i v e ” fi r m s , w h i c h i m p l y l o o k i n g a t c e n t r a l t e n d e n c i e s , b u t t h e n c o n s i d e r s d i f f e r e n t s c e n a r i o s t o d e t e r m i n e s e n s i t i v i t y o f t h e r e s u l t s t o c h a n g e s i n t h e a s s u m p t i o n s a n d a v e r a g e s . S e c o n d , e x p e c t a t i o n s o f i n c r e a s e s i n p r i c e a n d q u a n t i t y w e r e b a s e d o n h o w fi r m s a n t i c i p a t e d t h e n e x t fi v e y e a r s , i r r e s p e c t i v e o f a c t u a l o r f o r e c a s t e d d e m a n d w o r l d w i d e . F i r m s a r e a s s u m e d t o b e a k n o w l e d g e a b l e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n i n t e r m s o f t h e f u t u r e p r o s p e c t f o r t h e s p e c i fi c fi r m o r t h e i n d u s t r y . T h i r d , a n a l y s i s i s b a s e d o n h y p o t h e t i c a l s c e n a r i o s a n d r e s p o n d e n t s m a y h a v e i n c e n t i v e s t o p o r t r a y t h e m s e l v e s i n a m o r e f a v o r a b l e l i g h t ( s o c i a l d e s i r a b i l i t y b i a s ) a n d a s s u m e t h a t t h e i r e x p e r i e n c e w i l l m o s t l i k e l y a l s o h a p p e n t o o t h e r fi r m s i f t h e y f o l l o w t h e s a m e o p t i o n ( i . e . , t h e o p p o r t u n i t y c o s t s o f n o t a d o p t i n g o n e s p e c i fi c o p t i o n i s p r o x i e d b y t h e a c t u a l g a i n s o f t h o s e w h o h a v e a d o p t e d t h a t O p t i o n ) . H o w e v e r , e x p e r i e n c e s o f o t h e r fi r m s a r e t h e o n l y a v a i l a b l e s o u r c e o f e x p e c t a t i o n s f o r w h a t c o u l d h a v e o c c u r r e d a n d o p p o r t u n i t y c o s t s o f t h e i r c h o i c e s . S o c i a l d e s i r a b i l i t y b i a s i s m i n i m i z e d b y i n t r o d u c i n g t h e o b j e c t i v e o f t h e r e s e a r c h i n g e n e r a l a n d o f s p e c i fi c s e n s i t i v e q u e s t i o n s i n a m a n n e r t o m i n i m i z e t e n d e n c i e s t o f a v o r e i t h e r e x t r e m e s i d e o f t h e s i t u a t i o n . M o t i v a t i o n s a r e f o r t h e g o v e r n m e n t a n d i n t e r n a t i o n a l c o m m u n i t y t o k n o w w h a t t h e c o n s t r a i n t s r e a l l y a r e , a n d a t t h e s a m e t i m e , n o t t a r n i s h t h e i m a g e o f t h e i n d u s t r y b y e x a g g e r a t i n g c o m p l a i n t s a n d n e g a t i v e r e s p o n s e s . 4 . 3 . 4 . 2 R e s u l t s o f t h e N B C E s t i m a t i o n B a s e d o n T a b l e 3 1 , 5 4 p e r c e n t o f t h e r e s p o n d e n t s h a v e a n e g a t i v e N B C . T h u s , p r o c e s s i n g fi r m s i n g e n e r a l w o u l d l o s e m o r e t h a n g a i n f r o m E U H A C C P a d o p t i o n . A l l r e p r e s e n t a t i v e d e - c e r t i fi e d fi r m s w o u l d l o s e w i t h a r a n g e f r o m 0 . 2 t o 2 . 0 p e r c e n t , i f t h e y w o u l d a d o p t E U H A C C P s y s t e m s . T h i s s e e m i n g l y l a c k o f fi n a n c i a l i n c e n t i v e m a y h a v e b e e n t h e r e a s o n w h y m a n y fi r m s d i s c o n t i n u e d c e r t i fi c a t i o n . V e r y - s m a l l fi r m s h a v e t h e 2 1 2 h i g h e s t l o s s , i f t h e s e fi r m s c o n t i n u e d t o a d o p t , w h i c h e q u a l s t o t w o p e r c e n t o f t o t a l p r o d u c t i o n v a l u e . C o t t a g e a n d v e r y - s m a l l c e r t i fi e d fi r m s w o u l d a l s o l o s e a b o u t 0 . 6 t o 0 . 8 p e r c e n t f r o m E U H A C C P a d o p t i o n . D e s p i t e t h i s l o s s d u e t o a d o p t i o n , t h e i r a c t u a l d e c i s i o n t o a d o p t i m p l i e s t h a t t h e r e m i g h t b e o t h e r a c t u a l o r e x p e c t e d b e n e fi t s t h a t t h e y d e r i v e t h a t a r e p o s s i b l y n o t c a p t u r e d i n t h e e s t i m a t e s . I t m i g h t a l s o b e t h a t t h e s e c o t t a g e a n d v e r y - s m a l l fi r m s h a v e a c t u a l l y r e c e i v e d s u b s i d i e s f r o m t h e g o v e r n m e n t o r s u p p o r t f r o m i m p o r t e r s , a n d t h u s m a y h a v e o v e r s t a t e d t h e i r r e p o r t e d c o s t s . P o s i t i v e N B C s ( b y m o s t c e r t i fi e d fi r m s ) a r e m a i n l y d u e t o l a r g e c o s t s a v i n g s f r o m t h e r e d u c t i o n o f p r o d u c t w a s t a g e 1 3 2 r e l a t e d t o a d o p t i o n o f t h e H A C C P s y s t e m s a n d t h e E U a n d U S e x p o r t s t h a t t h e y w o u l d h a v e f o r e g o n e i n c a s e o f n o n - a d o p t i o n . A m o n g t h e c e r t i fi e d fi r m s , l a r g e fi r m s s e e m t o h a v e t h e h i g h e s t n e t b e n e fi t f r o m H A C C P a d o p t i o n , w i t h a p p r o x i m a t e l y U S S 3 6 6 , 5 0 0 a d d i t i o n a l n e t p r o fi t s o r 1 . 2 p e r c e n t o f t o t a l p r o d u c t i o n v a l u e . 1 3 2 ‘ A l t h o u g h t h e p e r c e n t a g e c o s t s a v i n g s i s o n l y 0 . 5 p e r c e n t a v e r a g e , t h e t o t a l a m o u n t s a v e d o n c e t h i s p e r c e n t a g e i s m u l t i p l i e d t o t h e t o t a l fi r m c o s t i s m u c h h i g h e r t h a n t h e c o n t r i b u t i o n t o p r o fi t i n c r e a s e s f r o m q u a n t i t y i n c r e a s e s a n d o t h e r r e a l i z e d g a i n s . 2 1 3 P C 9 ‘ s C m ; r 2 . 6 - 6 ] . 2 7 0 4 - - { 4 3 5 1 . . . 4 3 2 5 A i ) 1 1 H ( f 8 d e I m o r f n i i f i t i r e c e e 0 1 - - { 2 1 . 3 0 0 1 - - 1 a - D 1 1 . 0 6 - 2 - 1 5 1 . 2 - 1 [ h P ' c A y ( l Y p p u ( + 4 8 4 0 l s ) . 1 . . . . 6 7 0 1 6 5 0 ~ 8 6 s — = 2 1 3 e ~ - i H r e g h k ‘ s s j fi i i n d Y n a M ] Z » f i F d e , S y — r 2 l 0 fi — i t 4 4 3 1 . 7 l - . . . 3 2 8 1 1 1 0 0 2 2 1 . . . . 2 0 7 4 l - - 6 - 0 [ t 0 0 5 0 0 5 1 . . . 8 s r t S H r . . t ) 0 0 4 2 u s e a k 5 d k C , v ( n e i Y j y P C - - . 4 2 - 0 - { g , ( A . . - . 6 ' n + ‘ J ) 0 0 0 0 . 1 0 0 4 3 9 1 i 0 0 ) 1 s s 0 ) = — H e O c = S , o S t H k r U p , j n r i , C i k ) ) 1 ) ( j 1 ) ) 0 ) I : m : = 0 0 i A l 1 I r Y n H H = - 1 = o 1 1 ( , H fi U H A z H ) - 0 - { i ‘ + ( - ) H l E 1 n E T S d r y , t S , U 0 e a . l l 1 i U ' , » = ) l = - H , W fi = 0 c Y Q l Y Y ‘ H H i fi i H = O . - , , A A A A C A Y , . ' A K P t M 4 ' t M L i i r k 1 C C C t M M H 1 P 1 ’ r , P P , A A A e e j t c k ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( I ” p p c j d i e v i t a t n e M U S r e h t e r u t p a a l n c o i y l E t U o P ( t t t o o o ( y y y t t t p w o e d n a - n e c / e t a s e r p e r f k Z o j n o : 1 5 i i i n n n r t t t o o o e n n n a a a i w i n t t t u u u o t s e q q q t p p e r o e o b t t t d d e r a r r a u e t n . i d n i c 1 o o o - - d n t 1 p p p n n a 5 x x x o s o e r m e e e n t n e a e g i , d d d o t 2 e e e t o t e f k f n a s s s r i o t s e : a a a e e a d e e e u m u e . i s t a a w } d c r r r d c c c s z i . C r i t C n n n U S e r t c B B r u E U i i i h p N m m m o o o o o N o ‘ m m m m t o d . 1 r r r m r o o s a r f f f l o f s r r t p f f a r o n 3 n n n n . t o o o o s s f c r o e i i i s s s i g p o o n l b a T t t t s t l l u u u o u n i a c o b b b t t b f t l i i i i s r r i o a s r r r t r o o r e t 2 c = t t t e t t u p p 1 l e n n n k n s d x x a p o o o o r E E S O o e C C C R B C C C a m N 2 1 4 i j k t ( A Y i j , = k t H l C ( 5 ) , / b m a r k e t s a n d e x i s t i n g o n e s i , E U , U S H = 1 ) 0 . 0 3 . 1 S 2 ( 5 ) 0 . 0 0 . 0 7 . 3 7 . 8 M ( 5 ) 0 . 0 0 . 2 - 9 . 7 0 . 0 1 9 . 6 [ 0 . 5 ] L 1 8 ) - 0 . 0 5 3 . 1 2 1 . 4 6 7 . 2 V s ; s . 1 3 ) 1 ( 2 ) - 0 . 1 - l . 5 4 . 0 7 . 3 3 . 1 7 . 8 M . - 2 0 . 7 5 3 . 1 2 1 . 4 * N o c o t t a g e d e - c e r t t f e d f r m F i g u r e s r e p r e s e n t t h e p e r i o d s w i t h c e r t i f i c a t i o n b y d e - c e r t t f e d f r m s " F i g u r e s i n i t a l i c s a n d m s q u a r e b r a c k e t s a r e i n p e r c e n t p e r t a i n i n g t o t h e r a t i o o f t h e N B C t o t h e t o t a l v a l u e o f o u t p u t D a s h m e a n s z e r o . F z g u r e — 0 . 0 m e a n s t h e f g u r e s i s g r e a t e r t h a n z e r o b u t l e s s U S $ 1 0 0 . c o r r e s p o n d s t o t h e l o s s o f e x p o r t s o f c a n n e d t u n a i n o t h e r m a r k e t s d u e t o n o n - a d o p t i o n . T h e l o s s o f c a n n e d t u n a e x p o r t s i n t h e E U a n d U S a T h i s 2 1 5 T a b l e 3 1 . c o n t ’ d . . . / b . . . . m a r k e t s a r e a l r e a d y c a p t u r e d m t h e o v e r a l l e x p o r t l o s s e s i n t h e s e m a r k e t s d u e t o H A C C P n o n - a d a p t i o n . O n l y a p o r t i o n o f t h e t o t a l i n c r e a s e m q u a n t i t y c o m e s . . . . . . . . . . . / c . f r o m c a p t u r i n g n e w h i g h e r - p r i c e m a r k e t s . T h e p r i c e d t fl e r e n t t a l t s a p p l i e d o n l y t o t h i s p o r t i o n o f q u a n t i t y r n c r e a s e a n d n o t t h e t o t a l i n c r e a s e . F i g u r e s a r e b a s e d o n T a b l e 2 8 . I n t e r e s t i s c o m p u t e d a s s u m i n g t h a t a l l t h e s t a r t u p c o s t s w i l l b e l o a n e d , u s i n g a 1 1 . 5 - p e r c e n t r a t e . I n a d d i t i o n t o t h e a b o v e c o m p u t a t i o n , e s t i m a t i o n w a s m a d e , w h e r e c o s t s o f c a p i t a l a m o r t i z a t i o n a n d i n t e r e s t r a t e w e r e a s s u m e d t o a c c r u e r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e fi r m c o n t i n u e d o r d i s c o n t i n u e d w i t h H A C C P c e r t i fi c a t i o n . T h u s , t h e s e c o s t s a l s o s h o w e d u p a s c o s t u n d e r d e - c e r t i fi c a t i a n , w h i c h i m p l i e s a c a n c e l i n g - o u t e j f e c t o f t h e s e c o s t i t e m s a s c e r t i f i c a t i o n - r e l a t e d c o s t s a n d d e - c e r t i fi c a t i o n - r e l a t e d c o s t s . S i m i l a r p a t t e r n s a r e o b s e r v e d i f t h e n e t p r e s e n t v a l u e f o r n i n e - y e a r t i m e fi a m e w a s c o m p u t e d f o r b o t h c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s . B a s e d o n T a b l e 3 2 , s m a l l , m e d i u m a n d l a r g e c e r t i fi e d fi r m s w o u l d b e n e fi t fi o m H A C C P a d o p t i o n b y 0 . 2 t o 1 . 2 p e r c e n t ; w h i l e t h e r e m a i n i n g m a j o r i t y o f t h e fi r m s w o u l d l o s e f r o m H A C C P a d o p t i o n . F o r c e r t i fi e d fi r m s , E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n p r o v i d e d t h e m w i t h a w e i g h t e d - a v e r a g e 1 3 3 n e t g a i n e q u a l t o 0 . 8 p e r c e n t o f t h e fi r m s ’ t o t a l p r o d u c t i o n v a l u e . F o r d e - c e r t i fi e d fi r m s , t h e N P V o f H A C C P s y s t e m f o r a l l r e p r e s e n t a t i v e fi r m s ( i r r e s p e c t i v e o f s i z e ) i s n e g a t i v e , i n d i c a t i n g a r a n g e o f n e t l o s s e s b e t w e e n U S S 3 2 , 6 0 0 t o U S S 2 5 4 , 0 0 0 ( o r l e s s t h a n 0 . 1 p e r c e n t t o 1 . 7 p e r c e n t o f t o t a l o u t p u t v a l u e ) f o r p e r i o d o f n i n e y e a r s . T h i s t r a n s l a t e s t o a w e i g h t e d - a v e r a g e n e t l o s s e q u a l t o 0 . 4 - p e r c e n t o f t h e fi r m s ’ t o t a l p r o d u c t i o n v a l u e . T a b l e 3 2 . N B C a n a l y s i s o f H A C C P a d o p t i o n ( i n U S S 0 0 0 ) * C e r t i fi e d 1 i t 7 D e - c e r t i fi e d _ _ C , v s f s f M L v s ‘ s . M L N B C l “ I N V E S T M E N T [ b I N V E S T M E N T m m - 0 3 - 2 2 5 . 6 1 7 . 3 3 3 3 . 1 - 5 . 6 - 9 3 - 1 4 0 . 4 3 3 N a m - 0 3 - 2 . 0 5 . 1 1 6 . 2 3 0 2 . 9 - 5 . 1 - 8 . 5 - 1 2 . 8 - 3 9 4 N B c 4 - 0 . 2 - 1 . 9 4 . 6 1 4 . 7 2 7 5 . 3 - 4 . 6 - 7 . 7 - 1 1 . 6 - 3 5 . 3 N B C S - 0 . 2 - 1 . 7 4 . 6 1 3 . 6 3 0 3 . 4 4 . 2 - 7 . 0 - 1 0 . 6 - 3 2 . 5 m a c s - 0 . 2 - 1 . 5 4 . 2 1 2 . 4 2 7 5 . 8 - 3 . 8 — 6 . 4 - 9 . 6 - 2 9 . 6 m m - 0 . 2 - 1 . 4 3 . 3 1 1 . 3 2 5 0 . 7 - 3 5 - 5 . 8 - 8 . 7 - 2 6 . 9 m a c s - 0 . 2 - 1 . 3 3 . 4 1 0 . 2 2 2 7 . 3 - 3 . 1 - 5 . 3 - 7 9 - 2 4 4 N B C 9 - 0 . 1 - 1 . 1 3 . 1 9 . 3 2 0 6 . 6 - 2 9 - 4 . 8 - 7 . 2 - 2 2 2 T o t a l N P V - r . 7 - 1 3 . ] 3 4 . 4 1 0 5 . 5 2 1 7 5 . 1 - 3 2 . 6 - 5 4 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 1 % t o O u t p u t { - 0 . 5 } { - 0 . 7 1 [ 0 . 2 1 [ 0 . 4 1 [ 1 . 2 1 { - 1 . 7 1 { - 0 . 2 1 { - 0 . 4 1 { - 0 . 1 1 / * F i g u r e s a r e a d j u s t e d w i t h 1 1 . 5 - p e r c e n t d i s c o u n t r a t e . a R e p r e s e n t s t h e N e t B e n e fi t / C a s t o f H A C C P / b a d o p t i o n i n Y e a r 1 ; a n d t h e s u c c e e d i n g r o w s c o r r e s p o n d t o Y e a r 2 - 9 . F i x e d , n o n - r e c u r r i n g i n v e s t m e n t s ( i n t e r m s o f p h y s i c a l p l a n t f a c i l i t y , r e n o v a t i o n s , e q u i p m e n t s , a n d H A C C P p l a n d e v e l o p m e n t ) a r e m a d e i n Y e a r ] . T h i s fi n a n c i a l l o s s i s m o s t l i k e l y t h e b i g g e s t d i s i n c e n t i v e f o r d e - c e r t i fi e d fi r m s t o 1 3 3 ‘ T h e N B C p e r c e n t a g e s ( t o fi r m ’ s t o t a l p r o d u c t i o n v a l u e ) w e r e w e i g h e d u s i n g t h e n u m b e r o f fi r m s i n e a c h s i z e c a t e g o r y t o g e t t h e a v e r a g e N B C f o r b o t h c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s . 2 1 6 c o n t i n u e w i t h t h e i r E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n . I n a d d i t i o n t o t h e a b o v e c o m p u t a t i o n , a s e c o n d e s t i m a t e o f N P V r e s u l t i n g fi o m d e c e r t i fi c a t i o n w a s m a d e , a s s u m i n g t h a t t h e c a p i t a l c o s t s o f i n v e s t m e n t s m a d e t o m e e t H A C C P r e q u i r e m e n t s ( i . e . , c o s t s o f c a p i t a l a m o r t i z a t i o n a n d i n t e r e s t r a t e i n T a b l e 3 1 a b o v e ) w o u l d c o n t i n u e t o a c c r u e f o r t h e l i f e o f t h e a s s e t s e v e n i f t h e fi r m w a s d e c e r t i fi e d . I n o t h e r w o r d s , w e t o o k t h e s e i n v e s t m e n t s a s fi x e d a n d n o t r e d e p l o y a b l e . T h u s , t h e s e c o s t s w o u l d s h o w u p n o t o n l y a s c o s t i t e m u n d e r c e r t i fi c a t i o n , a n d a l s o a s c o s t i t e m u n d e r d e - c e r t i fi c a t i o n i n T a b l e 3 1 a b o v e . T h i s a s s u m p t i o n w o u l d l e a d t o p o s i t i v e N B C f o r a l l c e r t i fi e d fi r m s ; a n d s l i g h t l y l o w e r n e t l o s s f o r d e - c e r t i fi e d fi r m s . E s t i m a t i o n s w e r e a l s o m a d e u s i n g fi v e a n d t e n p e r c e n t a s p r o p o r t i o n o f e x p o r t s t o E U , r e p r e s e n t i n g t w o h i g h e r p e r c e n t a g e s o f E U e x p o r t s o f r e p o r t i n g fi r m s , i n s t e a d o f t h e t h r e e - p e r c e n t a v e r a g e a c r o s s a l l d e - c e r t i fi e d fi r m s . R e s u l t s s h o w e d t h a t d e - c e r t i fi e d fi r m s w o u l d s t i l l e x p e r i e n c e n e t l o s s i f t h e y c o n t i n u e d c e r t i fi c a t i o n . S o m e d e - c e r t i fi e d f i r m s r e p o r t e d t h a t r e q u i r e m e n t s w e r e b e c o m i n g s t r i c t e r e a c h y e a r , a n d t h a t i t w a s b e c o m i n g m o r e d i f fi c u l t t o c o m p l y . M o r e o v e r , t h e y s a i d t h a t i t h a d a l r e a d y b e e n h a r d e r t o a c c e s s f u n d s t o m a k e t h e r e q u i r e d a d d i t i o n a l i n v e s t m e n t s . I n s u m , a t y p i c a l c e r t i fi e d fi r m w o u l d s u m m a r i z e i t s d e c i s i o n a n d b e h a v i o r t o w a r d s i n i t i a l a n d c o n t i n u e d c e r t i fi c a t i o n a s f o l l o w s : “ W e g o t c e r t i fi e d b e c a u s e w e a n t i c i p a t e d a l a r g e E U m a r k e t l o s s i f w e d i d n o t . O u r c o s t o f c o m p l i a n c e w a s m u c h g r e a t e r t h a n t h e fi n a n c i a l b e n e fi t s w e d e r i v e d a s a r e s u l t o f o u r c e r t i fi c a t i o n . B u t , w h a t w e g a i n e d i s o u r a b i l i t y t o m a i n t a i n o u r E U m a r k e t , w h i c h w e w o u l d h a v e l o s t i f w e d i d n o t 2 1 7 g e t c e r t i fi c a t i o n . ” A t y p i c a l d e — c e r t i fi e d fi r m , w i t h z e r o E U e x p o r t s t o s t a r t w i t h , w o u l d s u m m a r i z e i t s d e c i s i o n a n d b e h a v i o r t o w a r d s . i n i t i a l c e r t i fi c a t i o n a n d d e - c e r t i fi c a t i o n a s f o l l o w s : “ W e g o t c e r t i fi e d b e c a u s e w e a n t i c i p a t e d t h a t w e c o u l d c a p t u r e s o m e n e w E U a n d U S b u y e r s b y c o m p l y i n g w i t h E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n . H o w e v e r , w e d i d n o t r e c e i v e fi n a n c i a l b e n e fi t s f r o m o u r c e r t i fi c a t i o n , a n d t h e c o s t s o f c o m p l i a n c e w e r e s u b s t a n t i a l . R e q u i r e m e n t s w e r e g e t t i n g s t r i c t e r a n d t h e c o s t o f c o m p l i a n c e b e c a m e h i g h e r e a c h y e a r . W e d i d n o t h a v e a n E U m a r k e t t o l o s e i f w e d i s c o n t i n u e d . E v e n t h o u g h w e s t i l l h a d t o p a y t h e c a p i t a l a m o r t i z a t i o n a n d i n t e r e s t r a t e fi o m o u r i n i t i a l fi x e d i n v e s t m e n t s , i t w o u l d s t i l l b e fi n a n c i a l l y b e n e fi c i a l f o r u s t o d i s c o n t i n u e . O u r U S a n d o t h e r m a r k e t s w e r e n o t a f f e c t e d b y o u r d e c i s i o n t o i n i t i a l l y c e r t i f y a n d o u r s u b s e q u e n t d e c i s i o n t o d e - c e r t i f y . ” A t y p i c a l d e - c e r t i fi e d fi r m , w i t h m o r e t h a n fi v e p e r c e n t E U e x p o r t s t o s t a r t w i t h , w o u l d s u m m a r i z e i t s d e c i s i o n a n d b e h a v i o r t o w a r d s i n i t i a l c e r t i fi c a t i o n a n d d e - c e r t i fi c a t i o n a s f o l l o w s : “ W e g o t c e r t i fi e d b e c a u s e w e a n t i c i p a t e d t h a t w e c o u l d c a p t u r e n e w E U a n d U S b u y e r s b y c o m p l y i n g w i t h E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d w e d i d n o t w a n t t o l o s e o u r s m a l l E U m a r k e t . H o w e v e r , w e d i d n o t r e c e i v e 2 1 8 fi n a n c i a l b e n e fi t s fi o m o u r c e r t i fi c a t i o n , a n d t h e c o s t s o f c o m p l i a n c e w e r e s u b s t a n t i a l . S i n c e w e h a v e a s m a l l p r o p o r t i o n o f E U e x p o r t s , w e w o u l d l o s e f u l l y t h i s m a r k e t i f w e d i s c o n t i n u e d . R e q u i r e m e n t s w e r e g e t t i n g s t r i c t e r a n d t h e c o s t t o c o m p l y h a s g o n e h i g h e r e a c h y e a r . I t h a s b e e n g e t t i n g m o r e d i f fi c u l t t o c o m p l y ; a n d g e t t i n g h a r d e r t o a c c e s s f u n d s t o m a k e t h e n e c e s s a r y a d d i t i o n a l i n v e s t m e n t s t o c o m p l y . O u r U S a n d o t h e r m a r k e t s w e r e n o t a f f e c t e d b y o u r d e c i s i o n t o i n i t i a l l y c e r t i f y a n d o u r s u b s e q u e n t d e c i s i o n t o d e - c e r t i f y , b u t o u r s m a l l E U e x p o r t s w o u l d b e f u l l y l o s t . ” L a s t l y , a fi r m w i t h o u t H A C C P s y s t e m w o u l d s u m m a r i z e i t s d e c i s i o n a n d b e h a v i o r t o w a r d s n o n - c e r t i fi c a t i o n a s f o l l o w s : “ W e d i d n o t a d o p t H A C C P b e c a u s e i t i s n o t r e q u i r e d b y o u r c u r r e n t b u y e r s . W e d i d n o t w a n t t o g o t o t h e t r o u b l e a n d d i f fi c u l t i e s o f a d o p t i n g t h i s s e e m i n g l y c o m p l e x s y s t e m . H o w e v e r , i n t h e f u t u r e , i f w e p l a n t o c a p t u r e t h e e x p o r t m a r k e t , i t w o u l d b e m o r e c h a l l e n g i n g t o e x p o r t d u e t o t h i s a d d e d H A C C P r e g u l a t i o n . M o r e o v e r , t h e r e i s a l s o t h r e a t t h a t H A C C P w i l l b e h a r m o n i z e d a n d r e q u i r e d t o a l l f o o d s u p p l y , a n d t h u s , t h i s p o s e s a s u b s t a n t i a l c h a l l e n g e f o r u s i n t h e f u t u r e . ” 4 . 3 . 4 . 3 S u p p l y C h a i n P e r s p e c t i v e S o f a r , c o s t s a n d b e n e fi t s o f E U H A C C P a d o p t i o n a n d d e - c e r t i fi c a t i o n f r o m t h e p r o c e s s i n g fi r m ’ s p e r s p e c t i v e a r e e s t i m a t e d a n d a n a l y z e d . H o w e v e r , o t h e r p l a y e r s o f t h e 2 1 9 i n d u s t r y m a y a l s o b e a f f e c t e d b y t h e a d o p t i o n d e c i s i o n s o f t h e s e p r o c e s s i n g fi r m s . F i r s t , w e s t a r t b y l o o k i n g a t t h e v a l u e t o t h e w h o l e fi s h e r i e s i n d u s t r y o f t h e E U m a r k e t a c c e s s . R e c a l l f r o m a b o v e t h a t t h e g r o s s v a l u e o f s e a f o o d o u t p u t w a s U S $ 2 . 3 b i l l i o n ( i n 2 0 0 2 ) , o f w h i c h 2 3 p e r c e n t w e r e f r o m e x p o r t s ( 3 0 p e r c e n t o f t o t a l e x p o r t s t o U S , 2 4 p e r c e n t t o J a p a n , a n d 1 2 p e r c e n t t o E U ) . T h e n e t v a l u e a d d e d ( N V A ) o f t h e i n d u s t r y i s o fi e n c o m p u t e d a s t h e g r o s s o u t p u t v a l u e l e s s t h e t o t a l v a l u e o f p r o d u c t i o n i n p u t s . T h e P h i l i p p i n e I n p u t - O u t p u t ( 1 0 ) m a t r i x c o n t a i n s i n f o r m a t i o n o n t o t a l i n p u t s u s e d b y t h e i n d u s t r y . T h e l a t e s t a v a i l a b l e 1 0 m a t r i x i s 1 9 9 5 ; a n d d u e t o t h e l a c k o f m o r e r e c e n t ' 3 4 w e u s e d t h e p e r c e n t a g e o r p r o p o r t i o n o f i n p u t v a l u e s t o t o t a l o u t p u t v a l u e s i n d a t a , 1 9 9 5 , a n d e x t r a p o l a t e d t h i s p e r c e n t a g e w i t h t h e l a t e s t fi g u r e o n t o t a l o u t p u t v a l u e ( i n 2 0 0 2 ) . T o t a l i n p u t s w e r e 6 6 p e r c e n t o f t h e t o t a l o u t p u t v a l u e i n 1 9 9 5 ( e q u i v a l e n t t o U S $ 1 . 5 b i l l i o n i n 2 0 0 2 ) , a n d t h e N V A o f s e a f o o d i n d u s t r y w a s 3 4 p e r c e n t o f t h e t o t a l o u t p u t v a l u e ( e q u i v a l e n t t o U S $ 8 0 1 m i l l i o n i n 2 0 0 2 ) . T h e N V A o f s e a f o o d e x p o r t s i s U S $ 1 8 4 m i l l i o n ( m e a s u r e d a s 2 3 p e r c e n t o f N V A ) . 1 3 5 A s s u m i n g e q u a l N V A a c r o s s e x p o r t m a r k e t s , N V A o f s e a f o o d e x p o r t s t o U S i s U S $ 5 5 m i l l i o n ( 3 0 p e r c e n t o f t o t a l e x p o r t s ) ; N V A o f s e a f o o d e x p o r t s t o J a p a n i s U S $ 4 4 m i l l i o n ( 2 4 p e r c e n t ) ; a n d N V A o f s e a f o o d e x p o r t s t o E U i s U S $ 2 2 m i l l i o n ( 1 2 p e r c e n t ) . 1 3 4 T h e N a t i o n a l S t a t i s t i c a l C o o r d i n a t i n g B o a r d ( N S C B ) h a s b e e n c o n t a c t e d b y t h e a u t h o r f o r m o r e r e c e n t 1 0 m a t r i x , b u t i t s t i l l c o u l d n o t r e l e a s e t h e l a t e s t v e r s i o n s t o p u b l i c . T h e 1 9 9 5 fi g u r e s a n d p e r c e n t a g e s u s e d h e r e m a y o v e r s t a t e t h e n e t v a l u e a d d e d o f t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y , c o n s i d e r i n g t h a t 1 9 9 4 w a s p r i o r t o t h e d e v e l o p m e n t o f s e a f o o d i n d u s t r i e s i n s e v e r a l c o u n t r i e s , e . g . , i n V i e t n a m a n d I n d i a . A f t e r t h i s p e r i o d , m a r k e t s a n d p r i c e s w e r e m o r e c o m p e t i t i v e , a n d t h u s , p r o v i d e d l e s s o u t p u t v a l u e c a p t u r e d b y p l a y e r s a l o n g t h e s u p p l y c h a i n . T h u s , t h e s e e s t i m a t e s a b o v e m a y b e o v e r s t a t e d . S i n c e i t i s d i f fi c u l t t o m e a s u r e t h e o v e r e s t i m a t i o n , w e d i s c u s s b e l o w d i f f e r e n t s c e n a r i o s t o s e e h o w s e n s i t i v e t h e r e s u l t s a n d t h e i r i m p l i c a t i o n s a r e t o t h e l e v e l o f o v e r e s t i m a t i o n . 1 3 5 O n e c o u l d a s s u m e t h a t t h e N V A o f s e a f o o d e x p o r t s i s g r e a t e r t h a n t h e N V A o f t h e o t h e r s u b - s e c t o r s i n t h e s e a f o o d i n d u s t r y . H o w e v e r , d u e t o l a c k o f m o r e d e t a i l e d d a t a , w e a p p l i e d t h e p e r c e n t a g e o f e x p o r t t o t o t a l v a l u e t o a r r i v e a t a n e s t i m a t e o f N V A o f s e a f o o d e x p o r t . 2 2 0 T h i s N V A , o r i g i n a l l y e n j o y e d b y t h e d i f f e r e n t p l a y e r s o f t h e i n d u s t r y , w o u l d b e l o s t d u e t o t h e i n a b i l i t y o f fi r m s t o c o m p l y w i t h t h e r e g u l a t i o n s o f t h e s e m a r k e t s . F o r i n s t a n c e , i n a b i l i t y o f p r o c e s s i n g fi r m s t o c o m p l y w i t h E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n w o u l d e n t a i l m a r k e t a c c e s s l o s s f o r t h e fi s h e r i e s i n d u s t r y e q u i v a l e n t t o U S $ 2 2 m i l l i o n ( t h e N V A o f s e a f o o d e x p o r t s t o E U ) , a n d p o s s i b l y s o m e s p i l l o v e r e f f e c t t o o t h e r m a r k e t s . H o w e v e r , a s i l l u s t r a t e d b y t h e r e s u l t s a b o v e , n o t a l l p r o c e s s i n g fi r m s w i l l g e t c e r t i fi c a t i o n a n d n o t a l l w i l l r e m a i n w i t h o u t E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n , d e p e n d i n g o n t h e a c t u a l c o s t a n d b e n e fi t s e x p e r i e n c e d . A s s h o w n a b o v e , c e r t i fi e d fi r m s b e n e fi t e d f r o m c e r t i fi c a t i o n , t h u s t h e y c o n t i n u e d b e i n g c e r t i fi e d ; d e - c e r t i fi e d fi r m s d i d n o t b e n e fi t b y c o n t i n u i n g c e r t i fi c a t i o n , t h u s t h e y d e - c e r t i fi e d ; a n d fi r m s w i t h o u t H A C C P h a d n o c a p a c i t y a n d a n t i c i p a t e d n o b e n e fi t s f r o m a d o p t i o n , t h u s t h e y c o n t i n u e d w i t h o u t c e r t i fi c a t i o n . I n o t h e r w o r d s , s o l o n g a s s o m e p r o c e s s o r s c o n t i n u e w i t h c e r t i fi c a t i o n a n d a r e a b l e t o s u p p l y t o E U , t h e N V A o f t h e i n d u s t r y f r o m E U e x p o r t s w o u l d n o t b e f u l l y l o s t . H o w e v e r , d e - c e r t i fi c a t i o n b y s o m e fi r m s w o u l d m e a n a l o s s o f a p r o p o r t i o n o f t h e s e N V A , e s t i m a t e d t o b e t h r e e p e r c e n t o f t h e t o t a l v a l u e o f e x p o r t s , a v e r a g e a m o n g t h e d e - c e r t i fi e d fi r m s ( d e t a i l s a r e d i s c u s s e d b e l o w ) . T o u n d e r s t a n d b e t t e r t h e a b o v e c o m p l e x i t i e s r e l a t e d t o c e r t i fi c a t i o n a n d d e - c e r t i fi c a t i o n , t h e fi s h e r i e s i n d u s t r y i s b r o k e n d o w n i n t o s u b s e c t o r s ; a n d t h e d i f f e r e n t p l a y e r s a n d a c t o r s a r e n o w t h e f o c u s o f t h e a n a l y s i s . F i g u r e s 2 0 a n d 2 1 s h o w t u n a a n d s h r i m p s u p p l y c h a i n s i n t h e P h i l i p p i n e s . T h e f o r m e r r e p r e s e n t s c a p t u r e fi s h e r i e s , i n g e n e r a l ; a n d t h e l a t t e r r e p r e s e n t s t h e a q u a c u l t u r e p r o d u c t s , i n g e n e r a l . F o r a q u a c u l t u r e , t h e p r o c e s s e s a r e : c o l l e c t i o n o f w i l d b r o o d s t o c k , h a t c h e r y , f a r m i n g , a n d t h e a s s o c i a t e d f e e d m i l l i n g , p r o c e s s i n g , a n d m a r k e t i n g o p e r a t i o n s . F o r c a p t u r e fi s h e r i e s , t h e p r o c e s s 2 2 1 s t a r t s w i t h fi s h i n g ( o f t e n t h r o u g h fi s h i n g v e s s e l s ) , t h e n t r a n s f e r r i n g t o s m a l l e r b o a t s t o t a k e t h e fi s h t o t h e p o r t s , a n d t h e n p r o c e s s i n g i n t o fi ' o z e n , c h i l l e d o r c a n n e d p r o d u c t s . F i g u r e 2 0 . P h i l i p p i n e s h r i m p s u p p l y c h a i n B r o o d s t o c k ; F e e d s , O t h e r s W i l d F r y I n p u t s S m a l l fi s h f o l k s M o s t l y ‘ m i n e d P r o c g ( f r o z e n ) E x p o r t M a r k e t I L 2 0 — 3 0 p r o c e s s o r s _ ' ( 7 0 % f o r J a p a n ; 1 1 % f o r U S ; H a t c h e r y F a r m i n g / S h r i m p b y - p r o d u c t s . _ 1 3 1 1 d 1 2 % f o r f a r m s T h o u s a n d M a n y s m a l l p r o c e s s o r s f a r m e r s R a w s h r i m p o f t h e * D o m e s t i c C a p t u r e F i s h e r i e s m a r k e t m a r k e t W W . . . _ ’ ” 6 3 1 . 6 3 6 . 3 1 3 . 3 6 6 6 ° 6 6 w e t r n a r k e t I I S o u r c e s : A u b u r n U n i v e r s i t y ( I 9 9 2 ) ; J M C ( I 9 9 7 ) ; A u t h o r ' s i n t e r v i e w s F i g u r e 2 1 . P h i l i p p i n e t u n a s u p p l y c h a i n T u n a F i s h i n g P r o c e s s i n g M a r k e t F o r e i g n s u p p l i e r P u r c h a s e r s " C a n n e r s ; E x p o r t o f fi r m s g o m a r k e t t o fi s h p o r t s C o m m e r c i a l l o c a l ( 8 0 m ? T r a d e l s / fi s h i n g v e s s e l s c o m p a m e s e x p o r t e r s o p e r a t o r s h a v e t h e i r P , o w n b o a t s o r F . F r o z e n t l m a D o m e s t i c h a v e t o b u y _ p r o c e s s o r s ; m a r k e t 1 fi o m ’ l l fi s h e r m e n ) S m a l l S m a l l fi s h i n g _ . v a l u e - b o a t s o p e r a t o r s a d d e d t l m a ‘ p r o c e s s o r s S o u r c e : A u t h o r ’ s i n t e r v i e w s 2 2 2 K e y a c t o r s i n t h e a b o v e a c t i v i t i e s c a n b e g r o u p e d a s : r a w fi s h p r o d u c e r s , o t h e r i n p u t s u p p l i e r s , t r a d e r s , a n d p r o c e s s o r s . T h e l i n k b e t w e e n c o n s u m e r s a n d o t h e r c h a i n a c t o r s i s n o t d i s c u s s e d h e r e s i n c e r e s u l t s a b o v e s h o w e d t h a t o u t p u t p r i c e s h a v e n o t b e e n r e s p o n d i n g t o s t r i c t e r c o n t r o l s o f t h e f o o d s u p p l y . P r o c e s s o r s h a v e b e e n d i s c u s s e d i n d e t a i l a b o v e , a n d t h u s , t h e y a r e m e n t i o n e d h e r e , b u t a r e n o t f u l l y d i s c u s s e d . T h i s s e c t i o n f o c u s e s o n t h e o t h e r p l a y e r s : r a w fi s h p r o d u c e r s , o t h e r i n p u t s u p p l i e r s , a n d t r a d e r s . T h e s e o t h e r p l a y e r s a r e a f f e c t e d b y b o t h E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d d e - c e r t i fi c a t i o n b y p r o c e s s i n g fi r m s . F i r s t , p r o c e s s i n g fi r m s ’ c e r t i fi c a t i o n a n d i t s e f f e c t o n o t h e r p l a y e r s a r e d i s c u s s e d . S i n c e p r o c e s s i n g fi r m s d i d n o t r e c e i v e h i g h e r p r i c e s b y a d o p t i n g E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n , i t i s a l s o l i k e l y t h a t o t h e r p l a y e r s w o u l d n o t r e c e i v e h i g h e r p r i c e s a s a r e s u l t o f p r o c e s s i n g fi r m s ’ c e r t i fi c a t i o n . I n s t e a d o f p r i c e i n c r e a s e s , t h e i r g a i n s a r e i n t h e f o r m o f n e t p r o fi t s a n d N V A o f n e w l y - c a p t u r e d E U a n d U S m a r k e t s b y p r o c e s s i n g fi r m s . H o w e v e r , o t h e r p l a y e r s a l s o b e a r s o m e c o s t s r e l a t e d t o H A C C P c e r t i fi c a t i o n b y p r o c e s s i n g fi r m s . R e c a l l fi o m t h e a b o v e d i s c u s s i o n s t h a t H A C C P s y s t e m s e n t a i l p r o c e d u r e s a n d s t r a t e g i e s t o e n s u r e s a f e t y o f r a w m a t e r i a l s a n d o t h e r i n p u t s . W h i l e p r o c e s s i n g fi r m s h a v e t h e r e s p o n s i b i l i t y t o e n s u r e t h i s , t h e y m a y p a s s t h e c o s t t o r a w m a t e r i a l a n d i n p u t s u p p l i e r s . P r o c e s s i n g fi r m s w e r e a s k e d w h a t p r o c e s s e s a n d a c t i v i t i e s w e r e u n d e r t a k e n t o e n s u r e s a f e r a w fi s h m a t e r i a l s a n d i n p u t s . T h e i r r e s p o n s e s a r e a s f o l l o w s : ( i ) A l l fi r m s r e p o r t e d r i g o r o u s t e s t i n g f o r c o n t a m i n a n t s p r e s e n t i n t h e r a w fi s h m a t e r i a l s ( i i ) S i x t y p e r c e n t o f t h e fi r m s r e p o r t e d c o n t r a c t i n g w i t h r e l i a b l e r a w fi s h s u p p l i e r s ( i i i ) . O n e fi r m r e p o r t e d s l o w l y v e n t u r i n g i n t o o w n e d r a w fi s h f a r m s 2 2 3 P r o c e s s i n g fi r m s w e r e a s k e d h o w t h e a b o v e a c t i v i t i e s a f f e c t e d t h e i r r a w m a t e r i a l p r o d u c e r s ; a n d r e s p o n s e s w e r e v a r i e d d e p e n d i n g o n w h e t h e r t h e r a w fi s h a r e f r o m a q u a c u l t u r e o r fi s h i n g . T u n a p r o c e s s o r s s a i d t h a t r a w t u n a s u p p l i e r s w e r e n o t a f f e c t e d . P r o c e s s i n g fi r m s r e p o r t e d t h a t fi s h i n g c o m p a n i e s o f t e n h a v e t h e c o n t r o l o v e r r a w fi s h s u p p l y . T h i s i m p l i e s t h a t p r i c e s o f r a w fi s h a d j u s t u p w a r d s q u i c k l y i n r e s p o n s e t o l e s s r a w fi s h s u p p l y , b u t p r i c e s o f t e n d o n o t r e s p o n d e a s i l y t o i n c r e a s e s i n a v a i l a b l e s u p p l y . I n t h i s c a s e , t h e p r o c e s s i n g fi r m s b e a r m o s t o f t h e c o s t o f c e r t i fi c a t i o n . I n t e r m s o f a q u a c u l t u r e ( m a i n l y s h r i m p a n d r r r i l k fi s h ) , p r o c e s s i n g fi r m s s a i d t h a t r a w fi s h p r o d u c e r s w e r e a l s o a f f e c t e d b y E U H A C C P C e r t i fi c a t i o n b y p r o c e s s i n g fi r m s . I n m o s t c a s e s , fi s h f a r r n e r s h a d t o c h a n g e t h e i r p r o d u c t i o n p r o c e s s e s i n o r d e r t o c o m p l y w i t h s t r i c t e r r e q u i r e m e n t s b y t h e p r o c e s s o r s . T h e t h r e a t o f n o t g e t t i n g a c o n t r a c t f r o m t h e s e p r o c e s s o r s p o s e s a c h a l l e n g e t o i m p r o v e t h e i r p r o c e s s e s , s t r e n g t h e n t h e i r c o n t r o l o v e r c o n t a m i n a n t s i n t h e p r o d u c t i o n , a n d i n s o m e i n s t a n c e s , c o m p l y w i t h B e s t A q u a c u l t u r e P r a c t i c e s , t o s i g n a l t h e i r i m a g e t o p r o c e s s o r s a n d o t h e r b u y e r s . O n e p r o c e s s i n g fi r m s a i d i t s fi r m h a d t o v e r t i c a l l y i n t e g r a t e t o m a n a g e i t s r a w fi s h m a t e r i a l s b e t t e r . A s s u c h , t h e c o s t o f c e r t i fi c a t i o n w a s b o r n e e n t i r e l y b y t h e p r o c e s s o r , b u t i t a l s o c a p t u r e d a l l t h e b e n e fi t s . H o w e v e r , t h i s p o s e s g r e a t e r p r e s s u r e f o r o t h e r s u p p l i e r s t o a d o p t b e t t e r p r o d u c t i o n p r o c e s s e s , o t h e r w i s e , t h e y l o s e t h e i r b u y e r s , w h i c h h a v e o p t i o n s t o v e r t i c a l l y i n t e g r a t e . M o s t o f t h e d e - c e r t i fi e d fi r m s s a i d t h a t o t h e r p l a y e r s w e r e n o t a f f e c t e d s i n c e m o s t c o s t s w e r e b o r n e b y t h e p r o c e s s o r s . N i n e r a w fi s h p r o d u c e r s ( t h o s e s u p p l y i n g t o c e r t i fi e d , d e — c e r t i fi e d , a n d fi r m s w i t h o u t H A C C P ) w e r e a l s o a s k e d w h e t h e r t h e y a r e a f f e c t e d b y H A C C P c e r t i fi c a t i o n b y p r o c e s s i n g fi r m s . T w o p r o d u c e r s , w h o s u p p l y t o c e r t i fi e d fi r m s , s a i d t h e y i n c u r h i g h e r 2 2 4 c o s t s t o c o m p l y w i t h s t r i c t e r r e q u i r e m e n t s b y p r o c e s s o r s ; a n d t h e o t h e r fi s h p r o d u c e r , s u p p l y i n g t o c e r t i fi e d t u n a p r o c e s s i n g fi r m s , s a i d i t w a s n o t a f f e c t e d b y H A C C P s y s t e m . T h r e e fi s h s u p p l i e r s o f d e - c e r t i fi e d fi r m s s a i d t h e y w e r e n o t a f f e c t e d b y E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n . T h r e e fi s h s u p p l i e r s o f fi r m s w i t h o u t H A C C P s a i d t h e y w e r e n o t a l s o a f f e c t e d b y E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n . S e c o n d , p r o c e s s i n g fi r m s ’ E U H A C C P d e - c e r t i fi c a t i o n a n d i t s e f f e c t o n o t h e r p l a y e r s a r e d i s c u s s e d . R e c a l l f r o m s e c t i o n 4 . 3 . 3 t h a t t h e c a s e o f d e — c e r t i fi c a t i o n l e d t o a l o s s o f 5 - 1 0 p e r c e n t p e r y e a r o f t o t a l s a l e s ( e q u i v a l e n t t o a p p r o x i m a t e l y U S $ 8 0 , 0 0 0 t o U S $ 3 5 0 , 0 0 0 l o s s p e r fi r m a n n u a l l y ) . H o w e v e r , w h e n t h e c o s t s o f c e r t i fi c a t i o n w e r e a c c o u n t e d f o r , d e — c e r t i fi e d fi r m s w o u l d a c t u a l l y b e l o s i n g i f t h e y c o n t i n u e d t o b e c e r t i fi e d ( a v e r a g e o f 0 . 4 p e r c e n t o f fi r r n s ’ t o t a l p r o d u c t i o n v a l u e ) . T h u s , d e - c e r t i fi c a t i o n s e e m s t o b e a “ s m a r t ” fi n a n c i a l s t r a t e g y f o r d e - c e r t i fi e d fi r m s . B u t , o t h e r p l a y e r s a r e n e g a t i v e l y a f f e c t e d a s d e s c r i b e d b e l o w . S i m i l a r t o e f f e c t s o f c e r t i fi c a t i o n d i s c u s s e d a b o v e , w h e n d e - c e r t i fi e d fi r m s w e r e a s k e d h o w d e - c e r t i fi c a t i o n a f f e c t e d t h e o t h e r p l a y e r s i n t h e i n d u s t r y , r e s p o n s e s w e r e v a r i e d d e p e n d i n g o n w h e t h e r t h e r a w fi s h a r e fi ' o m a q u a c u l t u r e o r fi s h i n g . I n t e r m s o f t u n a a n d o t h e r c a p t u r e fi s h , p r o c e s s i n g fi r m s r e p o r t e d t h a t fi s h i n g c o m p a n i e s w e r e n o t a f f e c t e d . T h e r e m a y b e s o m e p r e s s u r e f o r fi s h i n g c o m p a n i e s t o i n v e s t i n H A C C P c e r t i fi c a t i o n f o r t h e i r v e s s e l s d u e t o s t r i c t e r r e g u l a t i o n f r o m t h e E U . H o w e v e r , fi s h i n g c o m p a n i e s a r e s t i l l c o n t e n t w i t h t h e i r e x i s t i n g n o n - E U m a r k e t s , a n d t h u s , w o u l d n o t b e a f f e c t e d m u c h b y t h e E U ’ s r e g u l a t i o n i n t h e n e a r f u t u r e . H o w e v e r , t h e n o n - c o m p l i a n c e o f fi s h i n g v e s s e l s w i t h H A C C P r e g u l a t i o n c o n t i n u e s t o p u t p r e s s u r e o n p r o c e s s i n g fi r m s , f a c i n g g r e a t e r c h a l l e n g e s o f fi n d i n g r a w fi s h m a t e r i a l s fi ' o m H A C C P - c o m p l i a n t fi s h i n g 2 2 5 1 3 6 T h e r e a r e t w o . m t e g r a t e d fi r ' s m a s r e s p o n d e n t s . v e s s e l s . F o r c a u g h t s e a f o o d , t h i s w o u l d a l s o p u t p r e s s u r e o n t h e i n a b i l i t y o f t h e c o u n t r y t o a c c e s s t h e E U m a r k e t s i f t h e n o n - c o m p l i a n c e o f fi s h i n g v e s s e l s c o n t i n u e s . I n t e r m s o f a q u a c u l t u r e , p r o c e s s i n g fi r m s s a i d t h a t r a w fi s h p r o d u c e r s w e r e a f f e c t e d b y d e - c e r t i fi c a t i o n . R e s p o n d i n g p r o c e s s o r s s a i d d e - c e r t i fi c a t i o n m e a n t a l o s s o f a n i m p o r t a n t m a r k e t f o r t h e r a w fi s h p r o d u c e r s . T h i s i s c o n fi r m e d b y t h r e e r a w fi s h s u p p l i e r s o f d e - c e r t i fi e d fi r m s w h o w e r e i n t e r v i e w e d . I n s o m e c a s e s , t h e y w e r e a b l e t o s u p p l y t h e i r r a w fi s h t o o t h e r d o m e s t i c b u y e r s a n d o t h e r i m p o r t e r s , b u t h a d t o f a c e a m u c h l o w e r p r i c e . B a s e d o n T a b l e 2 1 a b o v e , E U p r i c e s r e c e i v e d b y p r o c e s s o r s a r e h i g h e r b y 2 2 f o r s h r i m p a n d 5 7 p e r c e n t f o r m i l k fi s h . P r i c e s r e c e i v e d b y r a w fi s h s u p p l i e r s a l s o f o l l o w t h i s p a t t e r n o f p r i c e d i f f e r e n c e s a c r o s s m a r k e t s . F o r t h e r a w fi s h s u p p l i e r s , 1 3 6 t h e l o s s o f m a r k e t ( r e d u c t i o n i n p r o d u c t i o n b y t h e d e - c e r t i fi e d fi r m s ) m e a n t l o s s i n p r o fi t ( o f t e n m e a s u r e d a s t h e n e t v a l u e a d d e d o f p r o d u c i n g r a w fi s h ) . T h u s , t h e s u m o f t h e N V A o r n e t p r o fi t s o f t h e s e d i f f e r e n t p l a y e r s i n t h e s u p p l y c h a i n t h a t a r e l o s t d u e t o p r o c e s s i n g fi r m s ’ d e - c e r t i fi c a t i o n c a n b e i n t e r p r e t e d a s t h e i n d u s t r y - w i d e l o s s e s f r o m E U H A C C P d e - c e r t i fi c a t i o n . A d e — c e r t i fi e d fi r m e x p o r t s a b o u t U S $ 9 . 4 m i l l i o n p e r y e a r t o a l l e x p o r t m a r k e t s o n t h e a v e r a g e , a n d U S $ 3 0 0 , 0 0 0 fi ' o m t h i s w o u l d b e l o s t fi o m E U H A C C P d e - c e r t i fi c a t i o n , r e p r e s e n t i n g a l o s s o f E U m a r k e t a c c e s s ( r e c a l l t h a t d e - c e r t i fi e d fi r m s h a v e a t h r e e - p e r c e n t a v e r a g e p r o p o r t i o n o f e x p o r t s t o E U ) . T h e r e w e r e 6 0 d e - c e r t i fi e d fi r m s i n 2 0 0 5 ; a n d t h u s , t h e t o t a l E U e x p o r t l o s s f r o m d e — c e r t i fi c a t i o n o f t h e s e fi r m s i s a b o u t U S $ 1 8 m i l l i o n G V A , o r U S $ 6 m i l l i o n N V A ( r e c a l l t h a t 3 4 p e r c e n t o f s e a f o o d o u t p u t v a l u e i s t h e i n d u s t r y p l a y e r s ’ N V A ) . T h i s fi g u r e r e p r e s e n t s 0 . 2 6 p e r c e n t o f t h e t o t a l g r o s s v a l u e o f 2 2 6 s e a f o o d o u t p u t ; 0 . 7 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l s e a f o o d e x p o r t v a l u e ; 3 . 3 p e r c e n t o f t h e N V A o f s e a f o o d e x p o r t s ; o r 2 7 p e r c e n t o f t h e N V A o f s e a f o o d e x p o r t s t o E U . A t t h e i n d u s t r y l e v e l , t h i s fi g u r e w o u l d s e e m s m a l l i n t h e o v e r a l l s c h e m e o f t h i n g s , e s p e c i a l l y i f t h i s c o s t i s d i s t r i b u t e d a m o n g s t a w i d e s p r e a d o f p l a y e r s . B u t , a t t h e i n d i v i d u a l l e v e l , i t w o u l d b e a l o s s o f r e v e n u e a n d s o u r c e o f l i v e l i h o o d s f o r s o m e p e o p l e . T h e r e m a y b e a n o v e r e s t i m a t i o n i n t h e s e fi g u r e s f r o m a d o p t i n g t h e 1 9 9 5 1 0 m a t r i x . W h i l e i t i s d i f fi c u l t t o a s c e r t a i n t h e l e v e l o f o v e r e s t i m a t i o n , d i f f e r e n t s c e n a r i o s w e r e a d o p t e d t o i n f o r m a b o u t t h e e x t e n t a n d i m p l i c a t i o n o f t h i s o v e r e s t i m a t i o n . O n o n e h a n d , t h e v a l u e o f t o t a l s e a f o o d e x p o r t s d e c l i n e d b y 1 . 8 p e r c e n t fi o m 1 9 9 6 - 2 0 0 6 ( 1 . 5 p e r c e n t d e c l i n e f o r E U e x p o r t s ) . O n t h e o t h e r h a n d , t h e p e r - u n i t v a l u e o f s e a f o o d e x p o r t s d e c l i n e d b y 3 . 0 1 p e r c e n t fi o m 1 9 9 6 - 2 0 0 6 ) ( b u t , i n c r e a s e d s l i g h t l y t o 0 . 1 p e r c e n t f o r E U e x p o r t s ) . T h e s e fi g u r e s i n d i c a t e t h a t q u a n t i t y o f s e a f o o d e x p o r t i n c r e a s e d , b u t t h e p e r - u n i t v a l u e d e c r e a s e ( e x c e p t f o r t h e E U m a r k e t , w h e r e q u a n t i t y o f s e a f o o d e x p o r t s i s d e c l i n i n g a n d t h e p e r - u n i t v a l u e i s s l i g h t i n c r e a s i n g ) . T h e a b o v e fi g u r e s a l s o i n d i c a t e t h a t t h e y m a y n o t b e o v e r e s t i m a t i o n o f N V A f o r s e a f o o d e x p o r t s t o E U , c o n s i d e r i n g a s l i g h t p e r - u n i t v a l u e i n c r e a s e o f 0 . 1 p e r c e n t . T h u s , t w o s c e n a r i o s w e r e a d o p t e d : 0 . 1 - p e r c e n t i n c r e a s e a n d 3 . 0 1 - p e r c e n t d e c r e a s e ( r e p r e s e n t i n g t h e u p p e r b o u n d ) i n t h e v a l u e o f s e a f o o d e x p o r t s o v e r t h e y e a r s . A s s u m i n g s o m e l e v e l s o f i n p u t p r i c e s c h a n g e s , t h i s fi g u r e c o u l d b e u s e d t o p r o j e c t a m o r e r e a l i s t i c , u p d a t e d fi g u r e o n t h e N V A o f s e a f o o d e x p o r t s . W e a s s u m e a s i x - p e r c e n t i n c r e a s e i n i n p u t p r i c e s ( r e p r e s e n t i n g a v e r a g e i n fl a t i o n r a t e i n t h e P h i l i p p i n e s i n 1 9 9 6 - 2 0 0 6 ) , a n d a n a d d i t i o n a l 1 . 5 - p e r c e n t c o s t f o r t h e H A C C P r e q u i r e m e n t . T h e fi r s t s c e n a r i o w o u l d l e a d t o a n e w N V A l o s s d u e t o d e - c e r t i fi c a t i o n e q u a l t o U S $ 5 . 1 m i l l i o n p e r y e a r 2 2 7 ( r e p r e s e n t i n g a 1 4 - p e r c e n t o v e r e s t i m a t i o n o f t h e e a r l i e r e s t i m a t i o n ) . T h e s e c o n d s c e n a r i o w o u l d l e a d t o a n e w N V A l o s s d u e t o d e - c e r t i fi c a t i o n e q u a l t o U S $ 4 . 4 m i l l i o n p e r y e a r ( r e p r e s e n t i n g a 2 6 - p e r c e n t o v e r e s t i m a t i o n o f t h e e a r l i e r e s t i m a t i o n ) . H o w e v e r , t h i s r a n g e a c c o u n t s f o r s i m i l a r p e r c e n t a g e s a s t h e e a r l i e r e s t i m a t i o n : 0 . 1 9 t o 0 . 2 6 p e r c e n t o f t h e t o t a l g r o s s v a l u e o f s e a f o o d o u t p u t ; 0 . 5 5 t o 0 . 6 4 p e r c e n t o f t h e t o t a l s e a f o o d e x p o r t v a l u e ; 2 . 4 t o 2 . 8 p e r c e n t o f t h e N V A o f s e a f o o d e x p o r t s ; o r 2 0 t o 2 3 p e r c e n t o f t h e N V A o f s e a f o o d e x p o r t s t o E U . S i m i l a r i n t e r p r e t a t i o n a n d i m p l i c a t i o n s a s a b o v e s t i l l h o l d . A s u m m a r y o f t h e a b o v e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 3 3 . T a b l e 3 3 . S u m m a r y o f e f f e c t s o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d d e - c e r t i f i c a t i o n o n p r o c e s s i n g fi r m s a n d o t h e r c h a i n p l a y e r s A c t i v i t y C e r t i fi e d D e — c e r t i fi e d W i t h o u t O t h e r P l a y e r s * H A C C P C e r t i fi c a t i o n N e t g a i n = 0 . 8 ° / o N e t l o s s = 0 . 4 % N o e f f e c t C a p t u r e fi s h e r i e s : n o e f f e c t o n o t h e r o f t o t a l o u t p u t o f t o t a l o u t p u t p l a y e r s ; p r o c e s s i n g fi r m s b e a r a l l v a l u e v a l u e H A C C P c o s t s A q u a c u l t u r e : o t h e r p l a y e r s b e a r s o m e o f H A C C P c o s t s D e - N o e f f e c t ( n o N e t g a i n = 0 . 4 % N o e f f e c t C a p t u r e fi s h e r i e s : n o e f f e c t o n r a w fi s h c e r t i fi c a t i o n s h i f t o f b u y e r s o f t o t a l o u t p u t p r o d u c e r s ; r a w fi s h p r o d u c e r s ‘ l o s s o f f r o m d e - v a l u e m a r k e t ( d u e t o d e — c e r t i fi e d fi r m s ’ l o s s c e r t i fi e d t o o f E U m a r k e t ) i s l i k e l y p a s s e d o n t o c e r t i fi e d fi r m s ) o t h e r b u y e r s i n t e r m s o f h i g h e r r a w fi s h p r i c e s A q u a c u l t u r e : m a n y o t h e r p l a y e r s w o u l d n o t fi n d n e w b u y e r s / n e w p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s e a s i l y ; s o m e w o u l d b e a b l e t o fi n d , b u t a t l o w e r N V A ; a n d t h u s w o u l d e x p e r i e n c e m a r k e t a c c e s s l o s s ( = N V A ) T o t a l n e t l o s s = U S $ 4 . 4 - 6 m i l l i o n ( N V A ) N o t e : * D o e s n o t i n c l u d e e fl e c t s 0 n t h e d o m e s t i c c o n s u m p t i o n a n d l o c a l c o n s u m e r s T h e r e a r e t h r e e i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s o f t h e s e fi n d i n g s . F i r s t , i n t e r m s o f m e t h o d o l o g y , a c c o u n t i n g f o r t h e “ w i t h o u t a d o p t i o n ” s c e n a r i o o r o p p o r t u n i t y c o s t s s u b s t a n t i a l l y c h a n g e s t h e r e s u l t s a n d i m p l i c a t i o n s t h a n j u s t a c c o u n t i n g f o r “ b e f o r e a n d 2 2 8 a f t e r ” a p p r o a c h . S e c o n d , t h e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t i n m a n y i n s t a n c e s , t h e p r o c e s s i n g fi r m s m a i n l y b e a r t h e c o s t s o f i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m s a n d l i m i t e d c o s t s a r e b e i n g p a s s e d a l o n g t h e c h a i n ( e . g . , r a w fi s h p r o d u c e r s , t r a d e r s , i n p u t s u p p l i e r s , c o n s u m e r s ) . T h i s i s p a r t i c u l a r l y t r u e i n t h e s m a l l - c o u n t r y c a s e , w h e r e t h e i n d u s t r y c a n n e i t h e r i n fl u e n c e t h e p r i c e o f i t s o u t p u t s n o r i n fl u e n c e t h e p r i c e o f i t s i n p u t s i n t h e c a s e o f p e r f e c t l y c o m p e t i t i v e s e a f o o d m a r k e t s . T h e r e a r e a l s o t h e p o t e n t i a l d e m a n d i n e l a s t i c i t y a n d p r i c e r i g i d i t i e s w o r l d w i d e , n o t a f f e c t e d b y i n t e n s i fi e d c o n t r o l s a n d s t r i c t e r r e g u l a t i o n s f o r e n s u r i n g s a f e f o o d p r o d u c t s w o r l d w i d e . T h u s , o u t p u t p r i c e s d o n o t a u t o m a t i c a l l y i n c r e a s e a s a r e s u l t o f s t r i c t e r f o o d s a f e t y s t a n d a r d s . M a n y p r o c e s s i n g fi r m s w o u l d e x p e r i e n c e a l o s s f r o m H A C C P c e r t i fi c a t i o n , a n d t h u s , t h e y d i s c o n t i n u e w i t h t h e E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n . T h i s w o u l d l e a d t o a s m a l l l o s s ( a b o u t U S $ 4 - 6 m i l l i o n ) t o t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y , e s p e c i a l l y i f t h i s c o s t i s d i s t r i b u t e d a m o n g m a n y p l a y e r s . T h e a c t u a l e f f e c t m a y d i f f e r a m o n g i n d i v i d u a l s , w i t h v a r y i n g d e g r e e s o f l o s s o f r e v e n u e a n d s o u r c e o f l i v e l i h o o d s . T h e s e d i f f e r e n t i a t e d a n d d i s t r i b u t i o n a l i m p a c t s h a v e n o t b e e n e x p l o r e d b y t h i s s t u d y , b u t , a n a r e a f o r f u t u r e r e s e a r c h . S e v e r a l i m p l i c a t i o n s c a n b e d r a w n fi o m t h e r e s u l t s a b o v e . F r o m t h e s u p p l y - s i d e , s t r a t e g i e s w o u l d b e n e e d e d t o i m p r o v e t h e c a p i t a l m a r k e t a n d p r o v i d e g r e a t e r a c c e s s t o c r e d i t t o r e d u c e c o n s t r a i n t s f a c e d b y fi r m s a n d i n d i v i d u a l s i n v e n t u r i n g i n t o p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s . C o l l e c t i v e a c t i o n o r g r e a t e r e n g a g e m e n t i n e x i s t i n g a s s o c i a t i o n s c o u l d a l s o b e n e fi t s m a l l e r fi r m s , b u t , t h e c u r r e n t l y l i m i t e d c o l l e c t i v e a c t i o n i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y s h o w s t h a t f u r t h e r r e s e a r c h i s w a r r a n t e d t o u n d e r s t a n d t h e c o n t e x t w h e r e t h i s 2 2 9 c o l l e c t i v e a c t i o n m a y b e s t r a t e g i c a n d e f fi c i e n t . F r o m t h e d e m a n d s i d e , b o t h p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s h a v e a r o l e t o i n fl u e n c e t h e i n e l a s t i c i t y o f d e m a n d a n d p r i c e r i g i d i t i e s , i n c a s e s w h e r e t h e s e a r e d u e t o l a g g e d m a r k e t r e a c t i o n s o r i n f o r m a t i o n a s y m m e t r i e s . S t r a t e g i e s c a n b e i n t h e f o r m s o f : ( i ) e n h a n c i n g c o n s u m e r a w a r e n e s s t o b u i l d d e m a n d a n d i n fl u e n c e w i l l i n g n e s s - t o - p a y f o r f o o d s a f e t y ; a n d ( i i ) e n s u r i n g c r e d i b l e f o o d s a f e t y c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s a n d t o s u s t a i n c o n s u m e r c o n fi d e n c e w o r l d w i d e . 4 . 3 . 4 . 4 S e n s i t i v i t y A n a l y s i s T h i s s e c t i o n e v a l u a t e s t h e r o b u s t n e s s o f a b o v e r e s u l t s t o c h a n g e s i n k e y v a r i a b l e s a n d a s s u m p t i o n s . S e n s i t i v i t y a n a l y s e s w e r e p e r f o r m e d u s i n g 1 5 s c e n a r i o s t h a t a s s u m e d i f f e r e n t p e r c e n t a g e s o f q u a n t i t y , p r i c e , a n d c o s t c h a n g e s d u e t o H A C C P a d o p t i o n . C h a n g e s i n S c e n a r i o s 1 - 1 0 b e l o w a r e b a s e d o n m e d i a n v a l u e s r e p o r t e d b y t h e r e s p o n d e n t s , i n s t e a d o f t h e m e a n s a s u s e d i n t h e a b o v e e s t i m a t i o n . F o r i n s t a n c e , t w o v a l u e s w e r e u s e d f o r s c e n a r i o 1 - 2 t o r e fl e c t c h a n g e s i n t h e a s s u m p t i o n o n t h e i n c r e a s e d e x p o r t q u a n t i t y t o E U : o n e i s a h i g h e r v a l u e a n d o n e i s a l o w e r v a l u e t h a n t h e o n e u s e d i n t h e e s t i m a t i o n a b o v e . T h e h i g h e r v a l u e u s e d i n t h e s e n s i t i v i t y a n a l y s i s i s b a s e d o n t h e m e d i a n o f t h e n o n - z e r o v a l u e s r e p o r t e d b y t h e r e s p o n d e n t s ; w h i l e t h e l o w e r v a l u e u s e d i n t h e a n a l y s i s i s b a s e d o n t h e m e d i a n o f t h e v a l u e s r e p o r t e d b y a l l t h e r e s p o n d e n t s , w h i c h i s o f t e n z e r o ( T a b l e 3 4 ) . I n a d d i t i o n , S c e n a r i o 1 ] i s i n c l u d e d w i t h t h e p o s s i b i l i t y t h a t s m a l l e r fi r m s e x p e r i e n c e d 0 . 5 p e r c e n t c o s t r e d u c t i o n , d u e t o l o w e r p r o d u c t w a s t a g e . S c e n a r i o 1 2 i s b a s e d o n t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e U S s t a n d a r d s w i l l b e h a r m o n i z e d w i t h E U s t a n d a r d s i n t e r m s o f H A C C P s y s t e m s , l e a d i n g t o 1 0 0 p e r c e n t l o s s o f b o t h E U a n d U S e x p o r t s , a s a r e s u l t o f H A C C P n o n - a d o p t i o n . S c e n a r i o s 1 3 a n d 1 4 i d e n t i f y t h e p e r c e n t a g e c h a n g e i n t h e a b o v e b e n e fi t / c o s t c a t e g o r i e s r e q u i r e d f o r d e - c e r t i fi e d fi r m s t o h a v e p o s i t i v e g a i n s 2 3 0 f r o m H A C C P a d o p t i o n . S c e n a r i o 1 5 a d d s a n o t h e r b e n e fi t i t e m i n t h e f o r m o f a v o i d e d c o s t s d u e t o r e t e n t i o n o r r e f u s a l o f e x p o r t s a t t h e i m p o r t i n g c o u n t r y b o r d e r , w h i c h i s r o u g h l y e s t i m a t e d b y F A F S T ( 2 0 0 4 ) t o b e t h r e e p e r c e n t o f t h e t o t a l v a l u e o f o u t p u t . 1 3 7 T a b l e 3 4 . C h a n g e s o f k e y v a r i a b l e s a n d a s s u m p t i o n s u s e d i n t h e s e n s i t i v i t y a n a l y s i s S c e n a r i o s u s e d i n t h e S C B S i fi V i t y O l d N e w p e r c e n t a g e s a n a l y s i s ( A l l ) * A l l c v s s M L ( 1 ) H i g h e r i n c r e a s e i n a c t u a l e x p o r t 2 . 7 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 5 . 0 2 . 0 q u a n t i t y t o E U ( 2 ) N o i n c r e a s e i n t h e a c t u a l e x p o r t 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 q u a n t i t y t o E U ( 3 ) H i g h e r i n c r e a s e i n e x p e c t e d e x p o r t 2 . 1 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 2 . 0 q u a n t i t y t o E U i n t h e n e x t 5 y e a r s ( 4 ) N o i n c r e a s e i n e x p e c t e d e x p o r t q u a n t i t y 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 t o E U i n t h e n e x t 5 y e a r s ( 5 ) H i g h e r i n c r e a s e i n e x p e c t e d e x p o r t 1 . 5 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 0 . 0 q u a n t i t y t o U S i n t h e n e x t 5 y e a r s ( 6 ) N o i n c r e a s e i n e x p e c t e d e x p o r t q u a n t i t y 1 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 t o U S i n t h e n e x t 5 y e a r s ( 7 ) H i g h e r i n c r e a s e i n a c t u a l s a l e s q u a n t i t y 1 . 4 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 2 . 0 t o o t h e r m a r k e t s ( 8 ) N o i n c r e a s e i n t h e a c t u a l s a l e s q u a n t i t y 1 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 t o o t h e r m a r k e t s ( 9 ) H i g h e r i n c r e a s e i n e x p e c t e d s a l e s 1 . 5 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 5 . 0 2 . 0 q u a n t i t y t o o t h e r m a r k e t s i n t h e n e x t 5 y e a r s ( 1 0 ) N o i n c r e a s e i n e x p e c t e d s a l e s q u a n t i t y 1 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 t o o t h e r m a r k e t s i n t h e n e x t 5 y e a r s ( 1 1 ) H i g h e r r e d u c t i o n i n p r o d u c t w a s t a g e f o r 0 . 0 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 t h e c o t t a g e , v e r y s m a l l , a n d s m a l l fi r m s ( 1 2 ) H i g h e r p e r c e n t a g e l o s s i n e x i s t i n g 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 e x p o r t q u a n t i t y t o U S d u e t o n o n - a d o p t i o n ( 1 3 ) I n c r e a s e i n t h e o u t p u t p r i c e r e c e i v e d b y 0 . 0 2 . 5 2 . 5 2 . 5 2 . 5 2 . 5 2 . 5 fi r m s ( 1 4 ) E v e n h i g h e r r e d u c t i o n i n p r o d u c t 0 . 0 ; 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . 0 w a s t a g e f o r a l l fi r m s 0 . 5 ( 1 5 ) A d d 3 p e r c e n t o f t o t a l v a l u e a s b e n e fi t 0 . 0 3 . 0 3 . 0 3 . 0 3 . 0 3 . 0 3 . 0 ( a v o i d e d c o s t o f r e fi r s a l o r d e t e n t i o n b a s e d o n F A F S T ( 2 0 0 4 ) ) N o t e : * T h e i n i t i a l ( o l d ) p e r c e n t a g e s o f c h a n g e s i n b e n e fi t a n d c o s t c a t e g o r i e s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 2 5 . 1 3 7 . ' . . . . . . . . . . . T h i s c a t e g o r y w a s n o t u s e d 1 n t h e r m t l a l e s t i m a t i o n a n d w a s u s e d a s a s c e n a r l o 1 n t h e s e n s r t l v r t y a n a l y s i s b e c a u s e o f t h e v e r y s m a l l n u m b e r o f fi r m s i n w h i c h t h e e s t i m a t e d w a s b a s e d o n : o n l y s e v e n fi r m s w e r e i n t e r v i e w e d a n d o f t h e s e fi r m s , o n l y t w o w e r e s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s . 2 3 1 S e n s i t i v i t y r e s u l t s o f s c e n a r i o s 1 - 1 0 a r e c o n s i s t e n t w i t h t h e b a s e l i n e a b o v e i n t e r m s o f i d e n t i f y i n g n e t l o s e r s a n d n e t w i n n e r s fi ' o m H A C C P c e r t i fi c a t i o n ( w i t h o n l y l e s s a b o u t o n e p e r c e n t c h a n g e i n t h e m a g n i t u d e o f b e n e fi t s / c o s t s b y r e p r e s e n t a t i v e fi r m s ) . R e s u l t s a r e s u m m a r i z e d i n A p p e n d i x 1 0 a n d a r e d e s c r i b e d i n t h e s u c c e e d i n g s e c t i o n s : S c e n a r i o 1 : I n c r e a s i n g t h e a c t u a l p e r c e n t a g e g a i n i n e x p o r t q u a n t i t y t o E U f r o m 2 . 7 t o 5 p e r c e n t d o e s n o t c h a n g e t h e n e t b e n e fi t s r e c e i v e d b y p r o c e s s i n g fi r m s ( e x c e p t a s l i g h t i n c r e a s e f o r c o t t a g e fi r m s o f 0 . 1 p e r c e n t ) . H o w e v e r , t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y ’ s n e t b e n e fi t s i n c r e a s e d b y 0 . 8 p e r c e n t o f N V A . S c e n a r i o 2 : R e d u c i n g t h e a c t u a l p e r c e n t a g e g a i n i n e x p o r t q u a n t i t y t o E U fi ' o m 2 . 7 t o z e r o p e r c e n t d o e s n o t c h a n g e t h e n e t b e n e fi t s r e c e i v e d b y p r o c e s s i n g fi r m s , b u t t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y ’ s n e t b e n e fi t s d e c r e a s e b y 0 . 3 p e r c e n t o f N V A . S c e n a r i o 3 : I n c r e a s i n g t h e e x p e c t e d p e r c e n t a g e g a i n i n e x p o r t q u a n t i t y t o E U i n t h e n e x t fi v e y e a r s f r o m 2 . 1 t o fi v e p e r c e n t d o e s n o t c h a n g e t h e n e t b e n e fi t s r e c e i v e d b y p r o c e s s i n g fi l m s ( e x c e p t a s l i g h t i n c r e a s e f o r c o t t a g e fi r m s o f 0 . 1 p e r c e n t ) ; b u t t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y ’ s n e t b e n e fi t s i n c r e a s e b y 0 . 1 p e r c e n t o f N V A . S c e n a r i o 4 : R e d u c i n g t h e e x p e c t e d p e r c e n t a g e g a i n i n e x p o r t q u a n t i t y t o E U i n t h e n e x t fi v e y e a r s fi o m 2 . 1 t o z e r o p e r c e n t d o e s n o t c h a n g e t h e n e t b e n e fi t s r e c e i v e d b y p r o c e s s i n g fi r m s , b u t t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y ’ s n e t b e n e fi t s d e c r e a s e b y 0 . 1 p e r c e n t o f N V A . ’ 2 3 2 S c e n a r i o 5 : I n c r e a s i n g t h e e x p e c t e d p e r c e n t a g e g a i n i n e x p o r t q u a n t i t y t o U S i n t h e n e x t fi v e y e a r s fi o m 1 . 5 t o fi v e p e r c e n t d o e s n o t c h a n g e t h e n e t b e n e fi t s r e c e i v e d b y p r o c e s s i n g fi r m s , b u t t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y ’ s n e t b e n e fi t s i n c r e a s e b y 0 . 8 p e r c e n t o f N V A . S c e n a r i o 6 : R e d u c i n g t h e e x p e c t e d p e r c e n t a g e i n c r e a s e i n e x p o r t q u a n t i t y t o U S i n t h e n e x t fi v e y e a r s f r o m 1 . 5 t o z e r o p e r c e n t d o e s n o t c h a n g e t h e n e t b e n e fi t s r e c e i v e d b y p r o c e s s i n g fi r m s , b u t t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y ’ s n e t b e n e fi t s w o u l d d e c r e a s e b y 0 . 2 p e r c e n t o f N V A . S c e n a r i o 7 : I n c r e a s i n g t h e a c t u a l p e r c e n t a g e i n c r e a s e i n s a l e s q u a n t i t y t o o t h e r m a r k e t s fi o m 1 . 4 t o fi v e p e r c e n t d o e s n o t c h a n g e t h e g a i n s r e c e i v e d b y p r o c e s s i n g fi r m s , b u t t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y ’ s n e t b e n e fi t s i n c r e a s e b y 0 . 1 p e r c e n t o f N V A . S c e n a r i o 8 : R e d u c i n g t h e a c t u a l p e r c e n t a g e i n c r e a s e i n s a l e s q u a n t i t y t o o t h e r m a r k e t s f r o m 1 . 4 t o z e r o p e r c e n t d o e s n o t c h a n g e t h e g a i n s r e c e i v e d b y p r o c e s s i n g fi r m s , b u t t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y ’ s n e t b e n e fi t s d e c r e a s e b y 0 . 3 p e r c e n t o f N V A . S c e n a r i o 9 : I n c r e a s i n g t h e e x p e c t e d p e r c e n t a g e g a i n i n s a l e s q u a n t i t y t o o t h e r m a r k e t s f r o m 1 . 5 t o fi v e p e r c e n t d o e s n o t c h a n g e t h e n e t b e n e fi t r e c e i v e d b y p r o c e s s i n g fi r m s , b u t t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y ’ s n e t b e n e fi t s i n c r e a s e b y 1 . 1 p e r c e n t o f N V A . 2 3 3 S c e n a r i o 1 0 : R e d u c i n g t h e e x p e c t e d p e r c e n t a g e g a i n i n s a l e s q u a n t i t y t o o t h e r m a r k e t s 1 . 5 t o z e r o p e r c e n t d o e s n o t c h a n g e t h e n e t b e n e fi t s r e c e i v e d b y p r o c e s s i n g fi r m s , b u t t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y ’ s n e t b e n e fi t s d e c r e a s e b y 0 . 1 p e r c e n t o f N V A . S c e n a r i o 1 1 : I n c r e a s i n g t h e p e r c e n t a g e r e d u c t i o n o n p r o d u c t w a s t a g e d u r i n g p r o c e s s i n g f r o m z e r o t o 0 . 5 p e r c e n t f o r t h e r e p r e s e n t a t i v e c o t t a g e , v e r y - s m a l l , a n d s m a l l fi r m s a n d t h e p r o c e s s i n g i n d u s t r y w o u l d p r o v i d e s o m e c h a n g e s i n n e t b e n e fi t s f o r t h e s e fi r m s . F o r i n s t a n c e , n e t b e n e fi t s f o r r e p r e s e n t a t i v e c o t t a g e fi r m s i n c r e a s e b y 0 . 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l o u t p u t v a l u e ; b y 0 . 4 p e r c e n t f o r v e r y - s m a l l fi r m s ; b y 0 . 5 p e r c e n t f o r s m a l l fi r m s . C o m p a r e d t o t h e i n c r e a s e s i n q u a n t i t y o f o u t p u t s o l d a b o v e , t h e i n fl u e n c e o n c o s t t h r o u g h r e d u c t i o n o f p r o d u c t w a s t a g e a p p e a r e d t o b e t h e m o r e i m p o r t a n t v e n u e i n i n c r e a s i n g i n c e n t i v e f o r s m a l l e r fi r m s t o a d o p t H A C C P s y s t e m s . T h e n e t b e n e fi t o f t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y w o u l d i n c r e a s e b y 0 . 4 p e r c e n t o f N V A . S c e n a r i o 1 2 : I n c r e a s i n g t h e a c t u a l p e r c e n t a g e l o s s o f q u a n t i t y s o l d t o U S fi o m n o n e t o 1 0 0 p e r c e n t ( i . e . , f u l l s p i l l o v e r e f f e c t o f t h e E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n o n U S e x p o r t ) h a s i n d u c e d s o m e c h a n g e s i n n e t g a i n s f o r a l m o s t a l l fi r m s ( b o t h c e r t i fi e d a n d d e — c e r t i fi e d ) . F o r i n s t a n c e , t h e n e t b e n e fi t s b a r e l y i n c r e a s e d f o r r e p r e s e n t a t i v e c o t t a g e fi r m s . F o r v e r y - s m a l l a n d s m a l l fi r m s , t h e n e t b e n e fi t s i n c r e a s e b y 0 . 4 p e r c e n t ( a n a v e r a g e o f c e r t i fi e d a n d d e — c e r t i fi e d fi r m s ) . F o r m e d i u m fi r m s , t h e n e t b e n e fi t s i n c r e a s e b y 0 . 5 p e r c e n t ; a n d f o r l a r g e fi r m s b y 0 . 2 p e r c e n t . R e c a l l f r o m s e c t i o n 4 . 3 . 4 . 3 t h a t t h e N V A o f s e a f o o d e x p o r t s i s U S $ 1 8 4 m i l l i o n p e r y e a r , a n d 3 0 p e r c e n t o f t h i s i s c o m i n g fi o m U S e x p o r t s . I n t h e e v e n t o f H A C C P s t a n d a r d h a r m o n i z a t i o n b e t w e e n t h e U S a n d E U , t h i s w h o l e a m o u n t ( U S S 5 5 2 3 4 m i l l i o n p e r y e a r o r U S $ 4 9 7 m i l l i o n f o r n i n e y e a r s ) w i l l b e l o s t , i f a l l t h e fi r m s w i l l n o t a p p l y f o r c e r t i fi c a t i o n . B u t , a s w i t n e s s e d i n t h e E U H A C C P d e - c e r t i fi c a t i o n c a s e , m a n y o f t h e fi r m s w i l l c o n t i n u e t o b e c e r t i fi e d , c o n s i d e r i n g t h e l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e i r U S e x p o r t s . T h u s , a m a j o r c h u n k , i f n o t a l l , o f t h e N V A o f s e a f o o d e x p o r t s t o U S w i l l n o t b e l o s t d u e t o H A C C P s t a n d a r d h a r m o n i z a t i o n . T h i s p o t e n t i a l i m p a c t s i g n i fi e s t h a t f u t u r e h a r m o n i z a t i o n o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n w o r l d w i d e o r fi l l ] r e c o g n i t i o n a n d a d o p t i o n o f t h e E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n b y U S w i l l p r o v i d e a s u b s t a n t i a l p r e s s u r e t o p r o c e s s o r s t o a d o p t t h e s y s t e m . S c e n a r i o s 1 3 a n d 1 4 : I n a n a t t e m p t t o u n d e r s t a n d h o w H A C C P a d o p t i o n w o u l d p r o v i d e n e t b e n e fi t s t o d e - c e r t i fi e d fi r m s , c h a n g e s w e r e m a d e t o t h e r e d u c t i o n i n p r o d u c t w a s t a g e a n d i n c r e a s e s i n o u t p u t p r i c e s , b o t h a r e t h e o n l y t w o v a r i a b l e s ( u s e d i n t h i s c h a p t e r ) t h a t c o u l d p o s s i b l y p r o v i d e p o s i t i v e n e t b e n e fi t s t o d e — c e r t i fi e d fi r m s . R e s u l t s i n d i c a t e t h a t a 2 . 5 - p e r c e n t i n c r e a s e i n o u t p u t p r i c e l e v e l o r o n e p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e r e d u c t i o n o f p r o d u c t w a s t a g e w i l l p r o v i d e s u f fi c i e n t fi n a n c i a l i n c e n t i v e s f o r fi r m s t o s u s t a i n c e r t i fi c a t i o n . T h i s i m p l i e s t h a t i n i t i a t i v e s t o i n c r e a s e p r i c e l e v e l s o f “ s a f e r ” f o o d s a n d e n h a n c e H A C C P - i n d u c e d e f fi c i e n c y w i t h i n t h e p l a n t w i l l l e a d t o g r e a t e r s u s t a i n a b i l i t y o f H A C C P a d o p t i o n . I n f o r m a t i o n c a m p a i g n s , c o n s u m e r a w a r e n e s s , a n d s t r e n g t h e n i n g t h e c r e d i b i l i t y o f f o o d s a f e t y c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s a r e p o s s i b l e v e n u e s t o i n fl u e n c e t h e p r i c e l e v e l s . M o r e o v e r , m o r e s t r e n g t h e n i n g t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o i m p r o v e e f fi c i e n c y i n q u a l i t y a n d f o o d s a f e t y c o n t r o l m a y a l s o h e l p o u t i n f u r t h e r r e d u c i n g i n - p l a n t p r o d u c t w a s t a g e . 2 3 5 S c e n a r i o 1 5 : R e d u c i n g H A C C P c o s t t o c a p t u r e t h e p o s s i b l e a v o i d a n c e o f c o s t s r e l a t e d t o r e f u s a l o r d e t e n t i o n o f e x p o r t s i n i m p o r t i n g c o u n t r y b o r d e r s b y t h r e e p e r c e n t ( a s e s t i m a t e d b y F A F S T ( 2 0 0 4 ) ) w o u l d d e c r e a s e t h e n e t l o s s o f p r o c e s s i n g fi l m s ; a n d i n c r e a s e t h e n e t b e n e fi t s o f t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y b y 0 . 1 p e r c e n t . T h e a b o v e s c e n a r i o s ( e x c e p t 1 2 t o 1 4 ) i n d i c a t e t h a t e s t i m a t i o n r e s u l t s a r e r o b u s t a n d i m p l i c a t i o n s a r e c o n s i s t e n t d e s p i t e c h a n g e s i n a s s u m p t i o n s . 4 . 4 D i f fi c u l t i e s a n d C o n s t r a i n t s i n E U H A C C P A d o p t i o n W h i l e t h e L M , S A , a n d N B C a r e v e r y i n s i g h t fi r l , s o m e d i f fi c u l t i e s a n d s t r u c t u r a l b a r r i e r s t h a t p r o c e s s i n g fi r m s f a c e m a y n o t a l l b e c a p t u r e d a b o v e . T h i s s e c t i o n s u m m a r i z e s t h e d e s c r i p t i v e r e s u l t s o f t h e i n t e r v i e w s w i t h p r o c e s s o r s o n d i f fi c u l t i e s a n d b a r r i e r s i n H A C C P a d o p t i o n . I n g e n e r a l , t h e m o s t c o n s i s t e n t r e s p o n s e f r o m fi r m s w a s t h e l a c k o f fi n a n c i n g ( fi o m b o t h i n t e r n a l a n d e x t e r n a l s o u r c e s ) f o r n e c e s s a r y i n v e s t m e n t a n d a d d i t i o n a l o p e r a t i n g e x p e n s e s r e q u i r e d f o r a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s ( F i g u r e 2 2 ) . M a n y o f t h e fi r m s m e n t i o n e d t h a t o n e m a j o r c o n c e r n i s t h e o v e r w h e l m i n g n u m b e r o f c h a n g e s r e q u i r e d t o a d o p t H A C C P s y s t e m s a n d t h e t i m e n e e d e d t o u n d e r s t a n d a n d a d j u s t t o t h e s e c h a n g e s . S t a f f t i m e a v a i l a b l e t o c a r r y o u t o t h e r t a s k s w a s a l s o a m a j o r c o n c e r n b o t h c e r t i fi e d a n d d e — c e r t i fi e d fi r m s . 2 3 6 F i g u r e 2 2 . S u m m a r y o f m e a n s c o r e s o f d i f fi c u l t i e s f a c e d b y fi r m s R e d u c e d fl e x i b i l i t y o f p r o d u c t i o n s t a f f ~ R e d u c e d fl e x i b i l i t y o f p r o d u c t i o n p r o c e s s , R e d u c e d fl e x i b i l i t y t o i n t r o d u c e n e w p r o d u c t s R e c o u p i n g c o s t s o f i m p l e m e n t i n g H A C C P . 1 ~ O t h e r i n v e s t m e n t s a r e c o n s i d e r e d m o r e i m p o r t a n t . . C u r r e n t f o o d s a f e t y c o n t r o l s a r e c o n s i d e r e d h s u f fi c i e n t R e l i a b l e r a w m a t e r i a l s u p p l i e r : , . - , . D i f fi c u l t i e s o f g e t t i n g a d v i s e T r a i n i n g / m o t i v a t i o n o f p r o d u c t i o n / s u p e r v i s o r y s t a f f R e d u c e d s t a f f t i m e a v a i l a b l e f o r o t h e r t a s k s O v e r w h e l m e d b y c h a n g e s t o b e d o n e t o a d o p t H A C C P D i f fi c u l t i e s i n o b t a i n i n g b u d g e t a r y r e s o u r c e s I D e - c e r t i fi e d C e r t i fi e d I n t e r n a l b u d g e t a r y c o n s t r a i n t s I I fl r 1 r I r H n 0 . 0 0 . 5 1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 5 3 . 0 3 . 5 4 . 0 4 . 5 N o t e : T h e r a n k s a r e fi o m “ o n e ” f o r m a j o r i m p o r t a n c e t o ‘ fi v e ” f o r m i n o r i m p o r t a n c e f o r t h i s c h a p t e r . F i g u r e s a r e t h e m e a n s c o r e s o f 2 6 c e r t i fi e d fi r m s a n d 1 5 d e - c e r t i fi e d fi r m s t h a t r e s p o n d e d . W h i l e r e s u l t s f o r c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s s h o w s i m i l a r i t i e s i n t h e g e n e r a l p a t t e r n a c r o s s f a c t o r s , i t i s a p p a r e n t t h a t a l m o s t a l l s c o r e s p e r f a c t o r w e r e r a n k e d m o r e i m p o r t a n t b y d e - c e r t i fi e d fi r m s . T h e a n a l y s i s o f v a r i a n c e i n d i c a t e s s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t w o fi r m g r o u p s i n t e r m s o f t h e i m p o r t a n c e t h e y g a v e t o c h a n c e t o r e c o u p c o s t s o f H A C C P i m p l e m e n t a t i o n — d e - c e r t i fi e d fi r m s r a n k e d t h i s a s a m a j o r c o n c e r n , p u t t i n g i t w i t h t h e s a m e r a n k i n g a s t h e c o n c e r n o n i n t e r n a l a n d e x t e r n a l fi n a n c i n g ( F i g u r e 2 2 ) . “ F i r r n s ’ p e r c e p t i o n t h a t o t h e r i n v e s t m e n t s / p r i o r i t i e s a r e m o r e i m p o r t a n t ” a n d t h a t “ c u r r e n t f o o d s a f e t y c o n t r o l s a r e s u f fi c i e n t ” a r e a l s o m a j o r b a r r i e r s t o H A C C P a d o p t i o n f o r d e - c e r t i fi e d fi r m s . L i k e w i s e , d i f fi c u l t y i n a c c e s s i n g r e l i a b l e r a w m a t e r i a l ( t h a t w o u l d 2 3 7 p a s s l a b o r a t o r y t e s t i n g a s r e q u i r e d b y t h e H A C C P s y s t e m ) a n d d i f fi c u l t y i n g e t t i n g a d v i c e a b o u t H A C C P s y s t e m s a p p e a r e d t o b e m o r e i m p o r t a n t f o r d e - c e r t i fi e d fi r m s t h a n d i f f i c u l t i e s a s s o c i a t e d w i t h s t a f f m o t i v a t i o n a n d t r a i n i n g . T h e s e d i f f e r e n c e s i n d i c a t e t h e v a r i o u s o p p o r t u n i t i e s a n d c o n s t r a i n t s f a c e d b y fi r m s a f f e c t i n g t h e i r d e c i s i o n o n c o n t i n u e d c e r t i fi c a t i o n o r d e - c e r t i fi c a t i o n . I n c o m p a r i s o n w i t h o t h e r s t u d i e s ( A p p e n d i x 1 1 ) , t h e m a j o r i m p o r t a n c e o f t h e d i f fi c u l t y o f fi n a n c i n g f a c e d b y b o t h c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s i n t h i s c h a p t e r i s c o n s i s t e n t w i t h H e r a t h a n d H e n s o n ( 2 0 0 5 ; 2 0 0 6 ) . M o r e o v e r , o t h e r m a j o r c o n s t r a i n t s c o n s i s t e n t w i t h H e r a t h a n d H e n s o n ( 2 0 0 5 ; 2 0 0 6 ) a r e : ( i ) o v e r w h e l m i n g c h a n g e s r e q u i r e d t o a d o p t H A C C P s y s t e m s ( f o r b o t h c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d ) ; ( i i ) r e d u c e d s t a f f t i m e a v a i l a b l e t o c o n d u c t o t h e r t a s k s ( f o r b o t h c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d ) ; ( i i i ) p e r c e p t i o n t h a t o t h e r i n v e s t m e n t s / p r i o r i t i e s a r e m o r e i m p o r t a n t ( o n l y f o r d e - c e r t i fi e d ) ; a n d ( i v ) p e r c e p t i o n t h a t c u r r e n t f o o d s a f e t y c o n t r o l s a r e s u f fi c i e n t ( o n l y f o r d e - c e r t i fi e d fi r m s ) . H o w e v e r , u n l i k e M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) a n d H e n s o n e t a l . ( 1 9 9 9 ) , t h e r e s u l t s i n t h i s c h a p t e r s h o w t h a t w h i l e d i f fi c u l t i e s w e r e a s s o c i a t e d w i t h s t a f f i n g ( t h e n e e d t o r e t r a i n a n d t o m a n a g e ‘ 3 8 w e r e n o t a t t i t u d e / m o t i v a t i o n o f p r o d u c t i o n a n d s u p e r v i s o r y / m a n a g e r i a l s t a f f ) , p e r c e i v e d t o b e a m o n g t h e m o s t r e l e v a n t c o n c e r n s a n d d i f fi c u l t i e s f a c e d b y r e s p o n d e n t s ( b o t h c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d ) . W h i l e M e x i c o a n d U K m a y b e m o r e a d v a n c e d i n t h e i r f o o d s a f e t y s y s t e m s a n d i n t h e i r p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s , t h e P h i l i p p i n e s , i n g e n e r a l , w o u l d s t i l l n e e d t o i n v e s t i n r e n o v a t i o n s o r r e s t r u c t u r i n g p l a n t f a c i l i t i e s a n d s e v e r a l m a j o r a d j u s t m e n t s i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s t o a c c o m m o d a t e H A C C P s y s t e m s . T h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h e d i f fi c u l t i e s , a s r a n k e d b y fi r m s , m a y r e fl e c t t h i s . 1 3 8 . . I n c l u d i n g t h e d i f fi c u l t i e s i n h i r i n g c o m p e t e n t t e c h n i c a l m a n p o w e r e s p e c r a l l y f o r q u a l l t y c o n t r o l / a s s u r a n c e . 2 3 8 W h i l e m o s t o f t h e a b o v e d i f fi c u l t i e s a r e i n h e r e n t t o H A C C P s y s t e m s , s o m e ( e . g . , d i f fi c u l t y o f c r e d i t a c c e s s ) m i r r o r t h e s t r u c t u r a l d e fi c i e n c i e s i n t h e P h i l i p p i n e s ( C h a p t e r 2 ) . T h i s r e i n f o r c e s t h e e a r l i e r fi n d i n g s t h a t a d o p t i o n t o f o o d s a f e t y s y s t e m s d e p e n d o n t h e e n a b l i n g b u s i n e s s e n v i r o n m e n t , c r e d i t s y s t e m a n d p o l i t i c a l c o m m i t m e n t , w h i c h a r e c u r r e n t l y w e a k i n t h e P h i l i p p i n e s . A h e a l t h y c a p i t a l m a r k e t a n d e a s i e r a c c e s s t o c r e d i t i s a c r u c i a l s t e p t o w a r d e l i r r r i n a t i n g c o n s t r a i n t s i n a d o p t i n g H A C C P . T h e o t h e r H A C C P - r e l a t e d d i f fi c u l t i e s c a n a l s o b e r e d u c e d b y s t r o n g e r p r o d u c e r s / p r o c e s s o r s / e x p o r t e r s ’ a s s o c i a t i o n s ( s e e C h a p t e r 2 ; r e s u l t s o f L M a n d S A a b o v e ) . T h e s e a s s o c i a t i o n s c a n p r o v i d e a v e n u e t o p o o l r e s o u r c e s , e x p e r t i s e a n d n e t w o r k s t o g e t h e r t o f a c i l i t a t e a c c e s s a n d s h a r i n g o f r e l e v a n t i n f o r m a t i o n a b o u t f o o d s a f e t y s y s t e m s . A n o t h e r i n t e r e s t i n g p o i n t p e r t a i n s t o t h e n e e d t o fi r s t s t r e n g t h e n i n g t h e b a s i c s a n i t a t i o n p r a c t i c e s , b e f o r e v e n t u r i n g i n t o m o r e c o m p l e x p h y s i c a l a n d f a c i l i t y s t r u c t u r e c h a n g e s a m o n g fi r m s . I n a n u m b e r o f c a s e s i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y , f a i l u r e t o s u s t a i n c e r t i fi c a t i o n a n d fi ' e q u e n t f o o d c o n t a m i n a t i o n c a s e s a r e c a u s e d b y a w e a k f o u n d a t i o n o f h y g i e n e a n d s a n i t a t i o n p r a c t i c e s , d e s p i t e s u b s t a n t i v e i n v e s t m e n t s i n n e w f a c i l i t i e s a n d e q u i p m e n t s m a d e . A w a r e n e s s c a m p a i g n s a n d i n c u l c a t i n g t h e s e n s e o f m o r a l o b l i g a t i o n t o p r o d u c e o n l y “ s a f e ” f o o d m a y b e e f f e c t i v e s t r a t e g i e s f o r fi r m m a n a g e m e n t t o a l i g n e m p l o y e e s ’ i n c e n t i v e s w i t h t h e i r s . F r o m a b r o a d e r p u b l i c h e a l t h a n d i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s p e r s p e c t i v e , t h e p u b l i c s e c t o r c a n a l s o s u p p o r t s u c h a w a r e n e s s c a m p a i g n s t o w a r d s g r e a t e r a p p r e c i a t i o n a n d r e c o g n i t i o n o f t h e v a l u e o f f o o d s a f e t y . T h e r e i s a l s o a n e e d t o s t r e n g t h e n t h e n a t i o n a l f o o d s a f e t y i n s p e c t i o n s y s t e m . T h e 2 3 9 ” ' 3 9 w h i c h w a s r e p o r t e d i n a n u m b e r o f c a s e s d u r i n g t h e fi e l d v i s i t s , “ a r t i fi c i a l c o m p l i a n c e , m i r r o r s t h e w e a k e c o n o m y - w i d e s y s t e m t o m a n a g e f o o d s a f e t y . T h i s h a s i m p l i c a t i o n s o n t h e b e h a v i o r o f fi r m s , p o s s i b l y e n c o u r a g i n g m o r e a r t i fi c i a l c o m p l i a n c e a m o n g fi r m s , a n d a f f e c t i n g t h e c r e d i b i l i t y a n d s u s t a i n a b i l i t y o f t h e c o u n t r y ’ s f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t s y s t e m s . D u e t o e c o n o m i c s o f s i z e a n d h i g h e x c l u s i o n c o s t s r e l a t e d t o i m p l e m e n t i n g s u r v e i l l a n c e a n d m o n i t o r i n g s y s t e m s t o m a n a g e f o o d s a f e t y i n t h e e c o n o m y , t h e p u b l i c s e c t o r c a n p r o v i d e d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y t h e i n v e s t m e n t a n d s e r v i c e s n e e d e d t o d e s i g n a n d i m p l e m e n t t h e s e s y s t e m s . I n t h e l o n g - r u n , i t i s c r u c i a l f o r t h e P h i l i p p i n e s t o f o c u s o n a n e n a b l i n g b u s i n e s s e n v i r o n m e n t t o m a k e i t e a s i e r t o e n c o u r a g e m o r e b u s i n e s s e s w i l l i n g t o i n v e s t i n t h e c o u n t r y a n d o f f e r j o i n t v e n t u r e s . P o l i c i e s t h a t p r o t e c t c e r t a i n s e c t o r s a n d h i d e s o m e i n e f f i c i e n c i e s c a n b e a n e c e s s a r y fi r s t s t e p . F o r i n s t a n c e , m a n y s e a f o o d p r o c e s s o r s a r e c o n c e r n e d t h a t t h e y w o u l d l o s e t h e i r E U m a r k e t s b e c a u s e m o s t o f t h e fi s h i n g b o a t s a n d v e s s e l s f r o m w h i c h t h e y s o u r c e t h e i r r a w fi s h c o u l d n o t c o m p l y w i t h H A C C P s y s t e m s . I n t h i s c a s e , c o m p l y i n g w i t h H A C C P r e q u i r e s n e w v e s s e l s , s i n c e t h e e x i s t i n g o n e s a r e o l d a n d c a n n o t p a s s t h e s t a n d a r d s r e q u i r e d b y t h e E U H A C C P s y s t e m . C u r r e n t l y , fi s h i n g c o m p a n i e s a r e r e l u c t a n t t o i n v e s t s i n c e t h e y a r e s a t i s fi e d w i t h t h e i r e x i s t i n g m a r k e t s . A s t r a t e g y t h a t c o u l d b e e x p l o r e d i s t o r e d u c e t h e c u r r e n t p r o t e c t i o n o n fi s h i n g c o m p a n i e s , w h i c h a l s o l e a d t o a n i m p l i c i t t a x a t i o n o n t h e s e a f o o d p r o c e s s i n g s e c t o r , b y l o w e r i n g t h e t a r i f f i m p o s e d o n i m p o r t e d fi s h r a w m a t e r i a l s ( C h a p t e r 2 ) . T h i s w o u l d a l l o w e n t r y o f f o r e i g n s u p p l i e r s i n t h e i n d u s t r y , l e a d i n g t o m o r e c o m p e t i t i v e p r i c e s o f fi s h r a w m a t e r i a l s . 9 . A c c o r d i n g t o f o u r k e y i n d u s t r y i n f o r m a n t s , t h i s m e a n s c o m p l i a n c e o n p a p e r o n l y , b y u s i n g a n E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n n u m b e r e v e n t h o u g h t h e p r o d u c t t o b e s h i p p e d a n d s o l d i s n o t f r o m t h e c e r t i fi e d f a c i l i t y . 2 4 0 5 S u m m a r y a n d P o l i c y I m p l i c a t i o n s T h i s c h a p t e r f o c u s e s o n u n d e r s t a n d i n g t h e s u s t a i n a b i l i t y o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n f r o m a fi r m ’ s i n c e n t i v e - c a p a c i t y p e r s p e c t i v e . D a t a c o l l e c t e d fi o m 5 9 s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s i n t h e P h i l i p p i n e s w e r e a n a l y z e d u s i n g l o g i t , s u r v i v a l , a n d fi r m - l e v e l c o s t - b e n e fi t a n a l y s e s i n o r d e r t o u n d e r s t a n d i n i t i a l a n d c o n t i n u e d a d o p t i o n o f E U H A C C P s y s t e m s . R e s u l t s s h o w t h a t fi r m s ’ d e c i s i o n s t o a d o p t a n d t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n a r e e x p l a i n e d b y b o t h i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - r e l a t e d f a c t o r s . H o w e v e r , i n e x p l a i n i n g t h e d e c i s i o n t o c o n t i n u e a d o p t i o n a n d t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n , i n c e n t i v e - r e l a t e d f a c t o r s a r e m o r e i m p o r t a n t t h a n t h o s e o f c a p a c i t y - r e l a t e d o n e s . O u t p u t p r i c e a n d q u a n t i t y l e v e l s a r e s i g n i fi c a n t f a c t o r s i n t h e d e c i s i o n o f P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s t o i n i t i a l l y a d o p t a n d t h e i r r a t e o f a d o p t i o n . M e m b e r s h i p a n d a c t i v e i n v o l v e m e n t i n i n d u s t r y a s s o c i a t i o n s a n d n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s a r e a l s o c o r r e l a t e d w i t h t h e i r r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n . I n t e r m s o f c o n t i n u e d a d o p t i o n a n d t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n , p r i c e d i f f e r e n t i a l s a c r o s s m a r k e t s ( e s p e c i a l l y b e t w e e n E U a n d U S ) a r e s i g n i fi c a n t f a c t o r s i n b o t h fi r m s ’ d e c i s i o n t o c o n t i n u e a d o p t i o n a n d t h e i r r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n . A s s o c i a t e d w i t h t h e s e p r i c e d i f f e r e n t i a l s i s t h e o b s e r v e d l e v e l a n d p r o p o r t i o n o f e x p o r t s t o t h e U S a n d E U m a r k e t s t h a t s t r o n g l y d i f f e r e n t i a t e s c e r t i fi e d v e r s u s d e - c e r t i fi e d fi r m s . T h i s i m p l i e s t h a t a s a l o n g a s fi r m s a r e a b l e t o e x p o r t t o U S a n d o t h e r m a r k e t s , e v e n w i t h o u t a d o p t i n g E U H A C C P s y s t e m s , t h e y w i l l d e l a y a d o p t i o n i n o r d e r t o a v o i d t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h i t . F u r t h e r m o r e , d i f fi c u l t y i n a c c e s s i n g c r e d i t i s a l s o a c o n s i s t e n t l y s i g n i fi c a n t f a c t o r i n t h e d e c i s i o n t o d i s c o n t i n u e a d o p t i o n a n d t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n . A l l d e - c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d t h e d i f f i c u l t y i n a c c e s s i n g c r e d i t a s t h e i r m a j o r c o n s t r a i n t i n H A C C P i m p l e m e n t a t i o n . T h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n i s a l s o 2 4 1 c o r r e l a t e d w i t h i n p u t p r i c e s , n u m b e r o f m a r k e t s , n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s , a n d a s s o c i a t i o n m e m b e r s h i p a n d a c t i v e i n v o l v e m e n t . R e s p o n s e s f r o m fi r m s ( b o t h c e r t i fi e d a n d d e c e r t i fi e d fi r m s ) r e v e a l t h a t o u t p u t p r i c e s i n e x i s t i n g m a r k e t s d i d n o t i n c r e a s e . N o d i f f e r e n c e i n t h e r e j e c t i o n r a t e s a t t h e b o r d e r a r e o b s e r v e d b y r e s p o n d i n g fi r m s . S o m e c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d i n c r e a s e s i n t h e q u a n t i t y o f o u t p u t m a i n l y , a s a r e s u l t o f c a p t u r i n g n e w m a r k e t s a n d i n t h e r e d u c t i o n o f p r o d u c t w a s t a g e . H o w e v e r , t h e s e b e n e fi t s w e r e n o t r e a l i z e d b y d e - c e r t i fi e d fi r m s . A m a j o r i t y o f t h e p r o c e s s i n g fi r m s h a v e i n c u r r e d n e t l o s s e s f r o m E U H A C C P a d o p t i o n . P r o c u r i n g q u a l i t y a n d s a f e r a w m a t e r i a l s a n d d i f fi c u l t i e s i n c o n t r o l l i n g fl o w o f m a t e r i a l s f r o m i n p u t p r o d u c t i o n t o p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n a r e a d d i t i o n a l d i s i n c e n t i v e s a n d c o s t s f a c e d b y p r o c e s s i n g fi r m s . D e s p i t e t h e s e l o s s e s b y m a n y p r o c e s s i n g fi r m s , t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y s t a n d s t o b e n e fi t f i ' o m E U H A C C P a d o p t i o n ( a n d w o u l d l o s e a b o u t U S $ 4 6 m i l l i o n i n t h e e v e n t o f E U H A C C P n o n - a d o p t i o n b y s o m e fi r m s ) . T h i s g a i n o r l o s s i s a s s o c i a t e d w i t h m a i n t a i n i n g o r l o s i n g E U m a r k e t a s s e s s . D u e t o d i f fi c u l t i e s i n s h i f t i n g f a c t o r s o f p r o d u c t i o n t o o t h e r p r o d u c t i v e s e c t o r s , r a w fi s h p r o d u c e r s ( p a r t i c u l a r l y i n a q u a c u l t u r e ) , t r a d e r s , a n d o t h e r i n p u t s u p p l i e r s w o u l d l o s e t h e i r n e t p r o fi t s ( o r n e t v a l u e a d d e d ) a s s o c i a t e d w i t h t h e l o s s o f E U m a r k e t b y p r o c e s s i n g fi r m s . W h i l e d e - c e r t i fi e d fi r m s h a d s t r o n g m o t i v a t i o n s t o d i s c o n t i n u e , t h e r e a r e l o s s e s o f m a r k e t a c c e s s t o E U b y o t h e r i n d u s t r y p l a y e r s . T h e l o s s s e e m s v e r y s m a l l a t t h e i n d u s t r y l e v e l , b u t c o u l d m e a n l o s s o f r e v e n u e a n d s o u r c e o f l i v e l i h o o d s f o r o t h e r p l a y e r s ; e s p e c i a l l y i n t h e e v e n t o f i n p u t m a r k e t r i g i d i t i e s a n d i n t h e c a s e o f s m a l l e r p l a y e r s , w h o h a v e n o t m u c h r e s o u r c e s a n d fl e x i b i l i t y t o t r y o u t o t h e r m a r k e t s a n d s e c t o r s . P l a y e r s w h o a r e l a r g e l y a f f e c t e d b y t h e d e - c e r t i fi c a t i o n c a n v e n t u r e i n t o f o r m s o f 2 4 2 c o l l e c t i v e a c t i o n t o p r o v i d e a v e n u e t o j o i n r e s o u r c e s , e x p e r t i s e a n d r e l e v a n t i n f o r m a t i o n a b o u t f o o d s a f e t y s y s t e m s a n d m a r k e t o p p o r t u n i t i e s . A t a m o r e m a c r o - l e v e l , p r o v i d i n g a h e a l t h y c a p i t a l m a r k e t a n d g r e a t e r a c c e s s t o c r e d i t i s o f c r u c i a l i m p o r t a n c e . B o t h t h e s e s u p p l y - s i d e s t r a t e g i e s c a n b e h e l p fi r l t o n e g a t i v e l y - a f f e c t e d i n d u s t r y p l a y e r s i n t h e i r s t r a t e g i c r e s p o n s e s t o d e - c e r t i fi c a t i o n . A f f e c t e d p l a y e r s c a n e i t h e r s h i f t o r c o m p l e m e n t c u r r e n t a c t i v i t i e s t o o t h e r a c t i v i t i e s / m a r k e t s ( t o c o m p e n s a t e f o r t h e E U s e a f o o d m a r k e t l o s s ) o r i n v e n t u r e i n t o m o r e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d s y s t e m t o c a p t u r e t h e p r o c e s s i n g a n d e x p o r t i n g a c t i v i t i e s t h e m s e l v e s . W h i c h fi r m r e s p o n s e i s m o r e s t r a t e g i c w i l l d e p e n d o n t h e c o n t e x t w h e r e fi r m s o p e r a t e . F o r i n s t a n c e , c o l l e c t i v e a c t i o n , t h r o u g h p r o d u c e r c o o p e r a t i v e s o r a s s o c i a t i o n s , m a y b e s u c c e s s f u l t o s o m e , b u t n o t t o o t h e r . T h e N e g r o s P r a w n P r o d u c e r s ’ C o o p e r a t i v e , I n c . i n t h e P h i l i p p i n e s i s a c a s e o f c o l l e c t i v e a c t i o n a m o n g p r o d u c e r s e x t e n d i n g t h e i r p r o d u c t i o n a c t i v i t i e s i n t o m a r k e t i n g , p r o c e s s i n g , a n d e x p o r t i n g . W h i l e t h i s i s a s u c c e s s f u l c a s e , t h e r e a r e b e e n l i m i t e d s c a l i n g u p o r r e p l i c a t i o n o f t h i s s c h e m e t o o t h e r c o n t e x t a n d a r e a s i n t h e P h i l i p p i n e s . F u r t h e r i n v e s t i g a t i o n o f t h e c o n s t r a i n t s a n d p o t e n t i a l o f p r o d u c e r s ( i n s e l e c t e d a r e a s o r c o n t e x t s ) i n v e n t u r i n g i n t o c o l l e c t i o n a c t i o n t o g a i n g r e a t e r c o m p e t i t i v e e d g e i n h i g h - v a l u e m a r k e t s w o u l d b e i m p o r t a n t . R e s u l t s a l s o s h o w t h a t c e r t i fi e d fi r m s w e r e n o t a b l e t o c a p t u r e m o r e d e m a n d f r o m t h e E U i m p o r t e r s i n i t i a l l y b u y i n g f r o m t h e d e - c e r t i fi e d fi r m s . T h i s i m p l i e s t h a t l o s s o f E U m a r k e t b y t h e d e - c e r t i fi e d fi r m s i s n o t e a s i l y c a p t u r e d b y fi r m s i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y . T h i s f u r t h e r i m p l i e s t h a t l o c a l c o m p e t i t i o n m a y n o t b e t h a t s t r o n g , b u t t i g h t c o m p e t i t i o n w o r l d w i d e i s a g r e a t e r c h a l l e n g e f o r p r o c e s s o r s . R e s u l t s a l s o s h o w t h a t e f f o r t s t o c o m p l y w i t h E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n a l s o m e e t H A C C P r e q u i r e m e n t s i n t h e 2 4 3 U S m a r k e t s , a n d i n c r e a s e s t h e c o m p e t i t i v e e d g e o f fi r m s i n t h e m a i n t a i n i n g t h e i r m a r k e t s h a r e i n g l o b a l t r a d e . T h i s i m p l i e s t h a t n e t b e n e fi t s o f H A C C P a r e u n d e r e s t i m a t e d i f t h i s i s n o t t a k e n a c c o u n t . I n g e n e r a l , s m a l l e r fi r m s w o u l d l o s e m o r e t h a n l a r g e r fi r m s i n H A C C P s y s t e m s a d o p t i o n , d u e t o v e r y h i g h c a p i t a l i n v e s t m e n t s a n d l i m i t e d p r o d u c t i o n s i z e t o c o v e r s u c h c o s t s . H o w e v e r , c o t t a g e fi r m s s t a n d t o l o s e l e s s t h a n v e r y - s m a l l fi r m s ; a n d s m a l l fi r m s w o u l d l o s e l e s s t h a n m e d i u m fi r m s , i m p l y i n g t h a t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s i z e a n d H A C C P c o s t m a y b e m o r e c o m p l i c a t e d . T h i s i n d i c a t e s a p o s s i b l e a d v a n t a g e o f s m a l l e r fi r m s i n H A C C P c e r t i fi c a t i o n i n s o m e c a s e s ( e . g . , w h e r e e a s i e r m o n i t o r i n g , s u p e r v i s i o n , a n d c o n t r o l o v e r p r o c e s s e s b y s m a l l e r fi r m s c o m p e n s a t e o r s u r p a s s t h e e c o n o m i e s o f s i z e f r o m b u l k y i n v e s t m e n t s b y l a r g e r fi r m s ) ( C h a p t e r 4 l o o k s m o r e i n d e t a i l a t t h e e c o n o m i e s o f s i z e i n s e a f o o d p r o c e s s i n g d u e t o H A C C P a d o p t i o n ) . S e n s i t i v i t y a n a l y s e s p e r f o r m e d i n d i c a t e t h a t t h e r e i s h i g h l i k e l i h o o d t h a t s m a l l e r a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s w o u l d b e n e fi t f r o m H A C C P a d o p t i o n t h r o u g h s l i g h t l y h i g h e r o u t p u t p r i c e s a n d r e d u c t i o n i n p r o d u c t w a s t a g e . S e v e r a l s t r a t e g i e s c a n b e a d o p t e d . F r o m t h e d e m a n d s i d e , b o t h p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s h a v e a r o l e i n r e d u c i n g s t r u c t u r a l b a r r i e r s a n d i n f o r m a t i o n a s y m m e t r i e s t h a t l e a d t o d e m a n d a n d p r i c e r i g i d i t i e s . T h e s e d e m a n d - s i d e s t r a t e g i e s c a n b e i n t h e f o r m o f : ( i ) e n h a n c i n g c o n s u m e r a w a r e n e s s t o b u i l d d e m a n d a n d i n fl u e n c e w i l l i n g n e s s - t o - p a y f o r f o o d s a f e t y ; a n d ( i i ) e n s u r i n g c r e d i b l e f o o d s a f e t y c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s t o s u s t a i n c o n s u m e r c o n fi d e n c e w o r l d w i d e . F r o m t h e s u p p l y - s i d e , s t r a t e g i e s t o s t r e n g t h e n t h e m a n a g e m e n t o f f o o d s a f e t y s h o u l d b e p u t i n p l a c e b y l a u n c h i n g a w a r e n e s s c a m p a i g n s t o e d u c a t e a n d r a i s e t h e s e n s e o f m o r a l o b l i g a t i o n t o p r o d u c e “ s a f e ” f o o d b o t h f r o m a fi r m ’ s 2 4 4 o r g o v e m m e n t ’ s p e r s p e c t i v e . T h e r e i s a l s o a n e e d t o e n h a n c e t h e c u r r e n t fi r r n - a n d n a t i o n a l - l e v e l i n s p e c t i o n s y s t e m s , a s t h e s e h a v e i m p l i c a t i o n s o n t h e c r e d i b i l i t y a n d s u s t a i n a b i l i t y o f t h e s e s y s t e m s . B o t h p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s c a n t e a m u p t o i n t e n s i f y t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o p r o c e s s i n g fi r m s a n d r a w fi s h p r o d u c e r s o n h o w t o e f f e c t i v e l y i m p l e m e n t H A C C P s y s t e m s . T h e s e e m i n g l y u n r e a l i z e d p r o d u c t i o n e f f i c i e n c i e s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s m a y j u s t b e a r e s u l t o f n o t p r o p e r l y i m p l e m e n t e d s y s t e m s . A m o r e c a r e f u l g u i d a n c e a n d t h o r o u g h i n s p e c t i o n s y s t e m s w o u l d b e w a r r a n t e d t o b e t t e r a s s i s t t h e p r o c e s s i n g s u b s e c t o r i n i m p l e m e n t i n g t h e s y s t e m . L o o k i n g a t w a y s t o i m p r o v e t h e c a p i t a l m a r k e t a n d p r o v i d e g r e a t e r a c c e s s t o c r e d i t i s a l s o a n i m p o r t a n t s t e p t o r e d u c e c o n s t r a i n t s f a c e d b y fi r m s a n d i n d i v i d u a l s i n v e n t l n i n g i n t o p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s . S o m e i n d u s t r y p l a y e r s m a y a l s o b e n e fi t f r o m c o l l e c t i v e a c t i o n o r g r e a t e r e n g a g e m e n t i n e x i s t i n g a s s o c i a t i o n s . H o w e v e r , t h e c u r r e n t l y l i m i t e d c o l l e c t i v e a c t i o n i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y s h o w s t h a t f u r t h e r r e s e a r c h i s w a r r a n t e d t o u n d e r s t a n d t h e c o n t e x t w h e r e t h i s c o l l e c t i v e a c t i o n m a y b e s t r a t e g i c a n d e f fi c i e n t . L a s t l y , a m o r e p r o a c t i v e s h a r i n g o f e x p e r i e n c e s a n d l e s s o n s l e a r n e d f r o m i m p l e m e n t i n g f o o d s a f e t y c o n t r o l s c o u l d b e d o n e a c r o s s f o o d s u b s e c t o r s o f t h e e c o n o m y t o c r e a t e s y n e r g i e s , r e a l i z e e f fi c i e n c y , a n d r e d u c e c o s t s i n p r o d u c i n g s a f e a n d h e a l t h y f o o d s u p p l y , w h i c h i s c r u c i a l f o r b o t h f o r p u b l i c h e a l t h a n d f o o d i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s . 2 4 5 R E F E R E N C E S A k a i k e , H . 1 9 7 4 . “ A n e w l o o k a t t h e s t a t i s t i c a l m o d e l i d e n t i fi c a t i o n . ” I E E E T r a n s a c t i o n a n d A u t o m a t i c C o n t r o l A C - l 9 : 7 1 6 - 7 2 3 . A n t l e , J . M . 2 0 0 0 . “ N o S u c h T h i n g a s a F r e e S a f e L u n c h : t h e C o s t o f F o o d S a f e t y R e g u l a t i o n i n t h e M e a t I n d u s t r y . ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 2 ( 2 ) : 3 1 0 - 3 2 2 . A u b u r n U n i v e r s i t y . 1 9 9 2 . “ P h i l i p p i n e P r a w n I n d u s t r y P o l i c y S t u d y . ” P r e p a r e d f o r U S A I D . B F A R ( B u r e a u o f F i s h e r i e s a n d A q u a t i c R e s o u r c e s ) . 2 0 0 5 . “ P l a n t I n s p e c t i o n C h e c k l i s t f o r E U A p p r o v a l E s t a b l i s h m e n t s , ” D r a f t . C a t o , J . a n d C . L i m a d o s S a n t o s . 2 0 0 0 . “ C o s t t o U p g r a d e t h e B a n g l a d e s h F r o z e n S h r i m p P r o c e s s i n g S e c t o r t o A d e q u a t e T e c h n i c a l a n d S a n i t a r y S t a n d a r d s a n d t o M a i n t a i n a H A C C P P r o g r a m . ” I n U n n e v e h r , L . ( e d . ) . 2 0 0 0 . T h e E c o n o m i c s o f F o o d S a f e t y : C o s t s a n d B e n e f i t s . S t . P a u l , M i n n e s o t a : E a g e n P r e s s . p p . 3 8 5 - 4 0 1 . C l a r k e , T . G . , M . J . B r a d b u r n , S . B . L o v e , a n d D . G . A l t m a n . 2 0 0 3 . “ S u r v i v a l A n a l y s i s P a r t I : B a s i c C o n c e p t s a n d F i r s t A n a l y s e s . ” B r i t i s h J o u r n a l o f C a n c e r 8 9 : 2 3 2 - 2 3 8 . C o l a t o r e , C . a n d J . C a s w e l l . 1 9 9 8 . “ S u r v e y I n s t r u m e n t s f o r a C o s t S t u d y o f H A C C P i n t h e S e a f o o d I n d u s t r y . ” W o r k i n g P a p e r 4 5 . D e p a r t m e n t o f R e s o u r c e E c o n o m i c s , U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s . C o l a t o r e , C . a n d J . C a s w e l l . 2 0 0 0 . “ T h e C o s t o f H A C C P I m p l e m e n t a t i o n i n t h e S e a f o o d I n d u s t r y : A C a s e S t u d y o f B r e a d e d F i s h . ” I n U n n e v e h r , L a u r i a n . 2 0 0 0 . T h e E c o n o m i c s o f H A C C P : C o s t s a n d B e n e fi t s . S t . P a u l , M i n n e s o t a : E a g a n P r e s s . D o m e n i c h , T . , a n d D . M c F a d d e n . 1 9 7 5 . U r b a n t r a v e l d e m a n d : B e h a v i o r a l a n a l y s i s . A m s t e r d a m : N o r t h - H o l l a n d P u b l i s h i n g C o . E h i r i , J . , G . M o r r i s , a n d J . M c E w e n . 1 9 9 5 . “ I m p l e m e n t a t i o n o f H A C C P i n F o o d B u s i n e s s : T h e W a y A h e a d . ” F o o d C o n t r o l 6 ( 6 ) : 3 4 1 - 3 4 5 . F r a q u a e l l i , G . , M . P i a n c e n z a , M . , a n d D . V a n n o n i . 2 0 0 5 . “ C o s t S a v i n g s fi ' o m G e n e r a t i o n a n d D i s t r i b u t i o n w i t h a n A p p l i c a t i o n t o I t a l i a n E l e c t r i c U t i l i t i e s . ” J o u r n a l o f R e g u l a t o r y E c o n o m i c 2 8 ( 3 ) : 2 8 9 - 3 0 8 . G r e e n e , W . 2 0 0 0 . E c o n o m e t r i c A n a l y s i s , F o u r t h e d i t i o n . P r e n t i c e H a l l . 2 4 6 H e n s o n , 8 . , G . H o l t , a n d J . N o r t h e r n . 1 9 9 9 . “ C o s t a n d b e n e fi t s o f i m p l e m e n t i n g H A C C P i n t h e U K d a i r y p r o c e s s i n g s e c t o r . ” F o o d C o n t r o l 1 0 ( 1 9 9 9 ) : 9 9 - 1 0 6 . H e r a t h , D . , a n d S . H e n s o n . 2 0 0 6 . “ D o e s C a n a d a N e e d M a n d a t o r y H A C C P ? E v i d e n c e fi o m t h e O n t a r i o F o o d P r o c e s s i n g S e c t o r . ” C a n a d i a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 5 4 ( 4 ) : 4 4 3 - 6 2 . H e r a t h , D . , a n d S . H e n s o n . 2 0 0 5 . “ I d e n t i fi c a t i o n a n d q u a n t i fi c a t i o n o f b a r r i e r s t o H A C C P i m p l e m e n t a t i o n : E v i d e n c e f r o m O n t a r i o F o o d P r o c e s s i n g s e c t o r . ” S e l e c t e d p a p e r p r e p a r e d f o r p r e s e n t a t i o n a t t h e A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s A s s o c i a t i o n A n n u a l M e e t i n g , P r o v i d e n c e , R h o d e I s l a n d , J u l y 2 4 - 2 7 , 2 0 0 5 . H o o k e r , N . , R . N a y g a a n d J . S i e b e r t . 2 0 0 2 . “ T h e I m p a c t o f H A C C P o n C o s t s a n d P r o d u c t E x i t . ” J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l a n d A p p l i e d E c o n o m i c s 3 4 ( 1 ) : 1 6 5 - 1 7 4 . H o s m e r , J r . , D . , a n d S . S t a n l e y . 1 9 9 9 . A p p l i e d S u r v i v a l A n a l y s i s : R e g r e s s i o n M o d e l i n g o f T i m e t o E v e n t D a t a . N e w Y o r k : J o h n W i l e y a n d S o n s , I n c . J M C ( J o i n t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e ) [ f o r t h e H a r m o n i z a t i o n a n d M u t u a l R e c o g n i t i o n o f A c c r e d i t a t i o n a n d C e r t i fi c a t i o n P r o g r a m s i n G o v e r n m e n t ( P h i l i p p i n e s ) ] . 1 9 9 7 . “ G e n e r i c H A C C P S e m i n a r f o r F r o z e n S e a f o o d s ( S h r i m p ) . ” U n p u b l i s h e d m e m o . K a t c h o v a , A . , a n d M . M i r a n d a . 2 0 0 4 . “ T w o - S t e p E c o n o m e t r i c E s t i m a t i o n o f F a r m C h a r a c t e r i s t i c s A f f e c t i n g M a r k e t i n g C o n t r a c t D e c i s i o n s . ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 6 ( 1 ) : 8 8 - 1 0 2 . L i u , L . 2 0 0 2 . “ T h e C o s t F u n c t i o n a n d S c a l e E c o n o m i c s i n A c a d e m i c R e s e a r c h L i b r a r i e s . ” C o l l e g e & R e s e a r c h L i b r a r i e s J o u r n a l ( S e p t e m b e r ) . M a c D o n a l d , J . a n d M . O l l i n g e r . 2 0 0 0 . “ S c a l e E c o n o m i e s a n d C o n s o l i d a t i o n i n H o g S l a u g h t e r . ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 2 ( M a y 2 0 0 0 ) : 3 3 4 — 4 6 . M a c D o n a l d , J . , a n d S . C r u t c h fi e l d . 1 9 9 6 . “ M o d e l i n g t h e C o s t s o f F o o d S a f e t y R e g u l a t i o n . ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 7 8 ( 5 ) : 1 2 8 5 - 1 3 9 0 . M a l d o n a d o , E . , S . H e n s o n , J . C a s w e l l , L . L e o s , P . M a r t i n e z , G . A r a n d a , a n d J . C a d e n a 2 0 0 5 . “ C o s t - b e n e fi t a n a l y s i s o f H A C C P i m p l e m e n t a t i o n i n t h e M e x i c a n m e a t i n d u s t r y . ” F o o d C o n t r o l 1 6 ( 4 ) : 3 7 5 - 8 1 . N g a n j e , W . 1 9 9 9 . “ A s s e s s i n g t h e I m p a c t o f R e g u l a t e d H A C C P o n t h e E f f i c i e n c y a n d P r o fi t a b i l i t y o f M e a t P r o c e s s i n g a n d P a c k i n g S e c t o r s . ” U n p u b l i s h e d D i s s e r t a t i o n s u b m i t t e d a t t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s . N g a n j e , W . , a n d M . M a z z o c c o . 2 0 0 0 . “ E c o n o m i c E f fi c i e n c y A n a l y s i s o f H A C C P i n t h e U S . R e d M e a t I n d u s t r y . ” I n U n n e v e h r , L a u r i a n ( e d . ) . 2 0 0 0 . T h e E c o n o m i c s o f 2 4 7 F o o d S a f e t y : C o s t s a n d B e n e fi t s . S t . P a u l , M i n n e s o t a : E a g e n P r e s s . p p . 2 4 1 - 2 6 5 . N g a n j e , W . , S . K a i t i b i e , a n d T . T a b a n . 2 0 0 5 . “ M u l t i n o r n i a l L o g i t M o d e l s C o m p a r i n g C o n s u m e r s ' a n d P r o d u c e r s ' R i s k P e r c e p t i o n o f S p e c i a l t y M e a t . ” A g r i b u s i n e s s 2 1 ( 3 ) : 3 7 5 - 9 0 . N a t i o n a l S a f e t y F o u n d a t i o n ( N S F ) I n t e r n a t i o n a l . 2 0 0 5 . “ H A C C P M a n a g e r C e r t i fi c a t i o n T r a i n i n g . ” O l l i n g e r , M . , a n d V . M u e l l e r . 2 0 0 3 . “ M a n a g i n g f o r S a f e r F o o d : T h e E c o n o m i c s o f S a n i t a t i o n a n d P r o c e s s C o n t r o l s i n M e a t a n d P o u l t r y P l a n t s . ” U S D A - E R S A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c R e p o r t N o . 8 1 7 . O l l i n g e r , M . , J . M a c D o n a l d , a n d M . M a d i s o n . 2 0 0 5 . “ T e c h n o l o g i c a l C h a n g e a n d E c o n o m i e s o f S c a l e i n U S . P o u l t r y P r o c e s s i n g . ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 7 ( I ) : 1 1 6 - 1 2 9 . P a n i s e l l o , P . , a n d P . Q u a n t i c k . “ T e c h n i c a l B a r r i e r s t o H a z a r d A n a l y s i s C r i t i c a l C o n t r o l P o i n t s ( H A C C P ) . ” F o o d C o n t r o l 1 2 ( 3 ) : 1 6 5 - 1 7 3 . P a n i s e l l o , P . , P . Q u a n t i c k , a n d M . K n o w l e s . 1 9 9 9 . “ T o w a r d s t h e I m p l e m e n t a t i o n o f H A C C P : R e s u l t s o f a U K R e g i o n a l S u r v e y . ” F o o d C o n t r o l 1 0 ( 2 ) : 1 6 5 - 1 7 3 . R o s e n , S . 1 9 7 4 . “ H e d o n i c P r i c e s a n d I m p l i c i t M a r k e t s : P r o d u c t D i f f e r e n t i a t i o n i n P u r e C o m p e t i t i o n . ” J o u r n a l o f P o l i t i c a l E c o n o m y 8 2 ( D e c e m b e r 1 9 7 4 ) : 3 4 - 5 5 . S c h u m a c h e r , S . , a n d M . B o l a n d . 2 0 0 5 . “ T h e P e r s i s t e n c e o f P r o fi t a b i l i t y a m o n g F i r m s i n t h e F o o d E c o n o m y . ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 7 ( l ) : 1 0 3 - 1 1 5 . S t a t a C o r p . 2 0 0 3 . “ S u r v i v a l A n a l y s i s a n d E p i d e m i o l o g i c a l T a b l e s . ” S t a t a S t a t i s t i c a l S o f t w a r e , R e l e a s e 8 . 0 . C o l l e g e S t a t i o n , T e x a s : S t a t a C o r p o r a t i o n . T a y l o r , E . 2 0 0 1 . “ H A C C P i n S m a l l C o m p a n i e s : B e n e fi t s o r B u r d e n ? ” F o o d C o n t r o l 1 2 ( 4 ) : 2 1 7 - 2 2 2 . T a y l o r , E . , a n d J . T a y l o r . 2 0 0 4 . “ U s i n g Q u a l i t a t i v e P s y c h o l o g y t o I n v e s t i g a t e H A C C P I m p l e m e n t a t i o n B a r r i e r s . ” I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l H e a l t h R e s e a r c h 1 4 ( 1 ) : 5 3 - 6 3 . W o o l d r i d g e , J . 2 0 0 3 . I n t r o d u c t o r y E c o n o m e t r i c s . M a s o n : S o u t h - W e s t e m , T h o m s o n L e a r n i n g . 2 4 8 g v f fl e fi é fi fi g n fi . : c ‘ : { J . . L a M . 3 . . . . . fi “ Z w . i . . n : 9 . i 1 4 k ; ? . 3 . 2 5 3 3 l $ 5 ! f 5 : ‘ - 1 ) u . ! . s 7 ? . . . fi I ‘ ‘ : 7 . . . i . . . x \ I . . . ) : A r 5 F . . : t . . 1 . 9 3 i . ‘ 9 \ L I B R A R Y M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y P L A C E I N R E T U R N B O X t o r e m o v e t h i s c h e c k o u t f r o m y o u r r e c o r d . T o A V O I D F I N E S r e t u r n o n o r b e f o r e d a t e d u e . M A Y B E R E C A L L E D w i t h e a r l i e r d u e d a t e i f r e q u e s t e d . D A T E D U E D A T E D U E D A T E D U E 5 / 0 8 K . l P r o I l A c c & P r e s / C I R C / D a I e D u e J n d d E S S A Y S O N F O O D S A F E T Y A N D C O M P E T I T I V E N E S S I N T H E P H I L I P P I N E S E A F O O D I N D U S T R Y V o l u m e I I B y C a t h e r i n e R a g a s a A D I S S E R T A T I O N S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l fi l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f D O C T O R O F P H I L O S O P H Y A g r i c u l t u r a l , F o o d , a n d R e s o u r c e E c o n o m i c s 2 0 0 8 C H A P T E R F O U R T H E C O S T S A N D E C O N O M I E S O F S I Z E A S S O C I A T E D W I T H H A C C P S Y S T E M S - T H E C A S E O F P H I L I P P I N E S E A F O O D P R O C E S S O R S 1 I n t r o d u c t i o n U n d e r s t a n d i n g t h e e c o n o m i c i m p l i c a t i o n s o f f o o d s a f e t y s y s t e m s f o r t h e f o o d i n d u s t r y i s v i t a l f o r p o l i c y m a k i n g . H o w e v e r , s t u d i e s a s s e s s i n g t h e s e e c o n o m i c i m p l i c a t i o n s a r e l i m i t e d a n d s t i l l l e a v e a n u m b e r o f q u e s t i o n s u n a n s w e r e d . S o m e a u t h o r s e m p h a s i z e t h e i m p o r t a n c e o f f o o d s a f e t y s y s t e m s f o r m a r k e t a c c e s s a n d e f fi c i e n c y ( H e n s o n a n d J a fi ‘ e e 2 0 0 6 ; N g a n j e 1 9 9 9 ) . H o w e v e r , c o s t s c a n b e s u b s t a n t i a l a n d s o m e t i m e s p r o h i b i t i v e ( H e n s o n a n d J a f f e e 2 0 0 6 ; W o r l d B a n k 2 0 0 5 ; F A O 1 9 9 8 ; C a t o a n d L i m a d o s S a n t o s 2 0 0 0 ) , e s p e c i a l l y i f i n s u f fi c i e n t a d d i t i o n a l e c o n o m i c b e n e fi t s a c c r u e t o t h e i n d u s t r y , s u c h a s o u t p u t p r i c e i n c r e a s e s ( C h a p t e r 3 ; N g a n j e a n d M a z z o c c o 2 0 0 0 ; N g a n j e 1 9 9 9 ; N g a n j e e t a 1 . 1 9 9 5 ) . O n e p r o c e s s s t a n d a r d t h a t h a s r e c e i v e d i n c r e a s i n g r e s e a r c h a t t e n t i o n i s t h e H a z a r d A n a l y s i s a n d C r i t i c a l C o n t r o l P o i n t s ( H A C C P ) s y s t e m , n o w b e i n g i m p o s e d a s a m a n d a t o r y r e g u l a t i o n i n m e a t , s e a f o o d , a n d o t h e r s u b s e c t o r s b y a n u m b e r o f e c o n o m i e s i n c l u d i n g t h e U S a n d E U . D e s p i t e b e i n g r e q u i r e d f o r a c c e s s t o c e r t a i n m a r k e t s a n d r e c o m m e n d e d b y C o d e x a s a n e f f e c t i v e m e t h o d o f e n s u r i n g f o o d s a f e t y , a d o p t i o n h a s b e e n s l o w a m o n g fi r m s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s ; a n d i n r e c e n t l y y e a r s , m a n y fi r m s t h a t i n i t i a l l y i m p l e m e n t e d H A C C P h a v e d i s c o n t i n u e d . I n o r d e r t o f a c i l i t a t e a d o p t i o n o f t h i s s y s t e m , t h e r e i s a n e e d t o u n d e r s t a n d t h e e c o n o m i c i n c e n t i v e s t h a t u n d e r l i e t h e s e p r o c e s s e s . 2 4 9 T h i s c h a p t e r a n a l y z e s t h e c o s t o f H A C C P s y s t e m s a n d c o m p l e m e n t s t h e fi n a n c i a l c o s t a n d b e n e fi t a n a l y s i s p e r f o r m e d i n C h a p t e r 3 . I n C h a p t e r 3 , H A C C P e x p e n d i t u r e s r e p o r t e d b y p r o c e s s i n g fi r m s w e r e m a i n l y i n t e r m s o f a d d i t i o n a l c a p i t a l o u t l a y a n d o p e r a t i n g c o s t s ( i n c l u d i n g p l a n t m a n a g e r s ’ a n d s t a f f t i m e i n H A C C P p l a n d e s i g n a n d t r a i n i n g ) . C h a p t e r 3 a l s o a t t e m p t e d t o i n c l u d e o n l y e x p e n d i t u r e s a t t r i b u t a b l e e x c l u s i v e l y t o f o o d s a f e t y ( i . e . , e x c l u d i n g e x p e n d i t u r e s t h a t w o u l d h a v e b e e n i n v e s t e d b y t h e fi r m e v e n t h o u g h t h e y a r e n o t c o m p l y i n g w i t h f o o d s a f e t y s t a n d a r d s ) . C h a p t e r 3 i n c l u d e d e s t i m a t e s o f b e n e fi t s n a m e l y : c h a n g e s i n o u t p u t q u a n t i t y a n d p r i c e ; p r i c e d i f f e r e n t i a l s b e t w e e n o l d a n d n e w l y - c a p t u r e d m a r k e t s ; r e d u c t i o n i n i n - p l a n t p r o d u c t i o n w a s t a g e ; a n d d e c r e a s e i n r e j e c t i o n r a t e s a t i n s p e c t i o n s i t e s . H o w e v e r , t h e s e r e p o r t e d e s t i m a t e s m a y n o t n e c e s s a r i l y b e t h e o n l y c o s t s a n d b e n e fi t s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s . C h a n g e s i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s d u e t o t h e s e s y s t e m s m a y r e s u l t t o o t h e r c o s t s a n d b e n e fi t s i n t h e f o l l o w i n g f o r m s : ( i ) O p p o r t u n i t y c o s t s r e s u l t i n g f r o m m o n t h s o r y e a r s o f d i s r u p t i o n i n p r o d u c t i o n a s s o c i a t e d w i t h r e n o v a t i o n s o r b u i l d i n g a n e w p r o c e s s i n g p l a n t ; ( i i ) O p p o r t u n i t y c o s t s r e s u l t i n g f r o m c r o w d i n g - o u t o f n o n - f o o d s a f e t y - r e l a t e d i n v e s t m e n t s g i v e n l i m i t e d fi r m r e s o u r c e s ; ( i i i ) R e d u c e d fl e x i b i l i t y i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s ; ( i v ) S l o w e r p r o d u c t i o n p r o c e s s e s ; ( v ) C o s t s s a v e d b y p r o d u c i n g b o t h c o n v e n t i o n a l a n d “ s a f e ” f o o d t o g e t h e r w h i c h c a n b e l o w e r t h a n t h e c o s t o f p r o d u c i n g t h e m s e p a r a t e l y ( e . g . , o n c e p r o d u c t i o n i s s t o p p e d t o m a k e f o o d - s a f e t y - r e l a t e d m o d i fi c a t i o n s , o t h e r i n v e s t m e n t p r o j e c t s c a n a l s o b e u n d e r t a k e n ) ; a n d 2 5 0 ( v i ) C o s t - s a v i n g i n n o v a t i o n s i n d u c e d b y c h a n g e s i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s e s . N o t c a p t u r i n g t h e s e c o m p l e m e n t a r i t i e s a n d c r o w d i n g - o u t e f f e c t s w i l l l e a d t o t h e u n d e r — o r o v e r e s t i m a t i o n o f H A C C P e x p e n d i t u r e s . T o t h e e x t e n t t h a t f o o d s a f e t y a c t i v i t i e s a r e c o m p l e t e l y d i s t i n c t f r o m c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n p r o c e s s e s , t h e m a r g i n a l c o s t o f a n a d d i t i o n a l d o l l a r o f H A C C P e x p e n d i t u r e s w i l l b e e n t i r e l y r e fl e c t e d b y H A C C P e x p e n d i t u r e s a l o n e a n d w i l l e x a c t l y e q u a l o n e d o l l a r . H o w e v e r , i f H A C C P e x p e n d i t u r e s s o m e h o w c o m p l e m e n t o r c r o w d - o u t c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n , t h e n t h e m a r g i n a l c o s t c o u l d b e l e s s t h a n ( c o m p l e m e n t a r y c a s e ) o r m o r e t h a n ( c r o w d i n g o u t c a s e ) a d o l l a r . A n u m b e r o f e x i s t i n g s t u d i e s c o n c l u d e t h a t o f t e n H A C C P e x p e n d i t u r e s r e p o r t e d b y fi r m s i n d e e d d o n o t r e fl e c t “ t r u e ” c o s t d u e t o t h e i n h e r e n t d i f fi c u l t y i n d i s t i n g u i s h i n g c o s t s r e l a t e d t o H A C C P v e r s u s c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n p r o c e s s e s . F o r i n s t a n c e , A n t l e ( 2 0 0 0 ) c o n c l u d e d t h a t t h e r e a r e e f fi c i e n c y - r e d u c i n g e f f e c t s o f H A C C P s y s t e m s , i n d i c a t i n g u n d e r e s t i m a t i o n o f H A C C P c o s t s . N g a n j e ( 1 9 9 9 ) f o u n d t h a t t h e r e a r e e f fi c i e n c y g a i n s f r o m H A C C P s y s t e m s , i n d i c a t i n g o v e r e s t i m a t i o n o f H A C C P c o s t s . H o w e v e r , i n a l l t h e s e e x i s t i n g s t u d i e s , t h e m a g n i t u d e o f u n d e r - o r o v e r e s t i m a t i o n w a s n o t m e a s u r e d . T h i s t y p e o f a n a l y s i s i s i m p o r t a n t t o a s c e r t a i n l e v e l o f p r o fi t a b i l i t y o r l o s s e s f r o m a d o p t i n g c e r t a i n f o o d s a f e t y s y s t e m s . E s p e c i a l l y i n s e c t o r s a n d fi r m s w h e r e p r o fi t s o r r e t u r n s t o c a p i t a l a r e m a r g i n a l ( e . g . , 2 - 5 p e r c e n t o f t h e s a l e s v a l u e i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y c a s e ; s e e C h a p t e r 3 ) a n d w h e r e r e p o r t e d H A C C P e x p e n d i t u r e s ( e . g . , l e s s t h a n 1 t o 7 p e r c e n t o f t h e v a l u e o f p r o d u c t i o n i n s u r v e y e d s t u d i e s ; s e e C h a p t e r 1 ) a r e c l o s e t o p r o v i d i n g n e g a t i v e p r o fi t s t o fi r m s , a c c u r a t e e s t i m a t i o n o f c o s t s a n d b e n e fi t s i s c r u c i a l i n m a k i n g d e c i s i o n s t o a d o p t f r o m t h e fi r m s ’ p e r s p e c t i v e a n d 2 5 1 p o l i c y d e c i s i o n s f r o m t h e p u b l i c s e c t o r ’ s p e r s p e c t i v e . T h e r e i s a l s o l i m i t e d u n d e r s t a n d i n g o n H A C C P s y s t e m a d o p t i o n i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , w h e r e t r a d e - o f f s a n d c h a l l e n g e s f o r f o o d s a f e t y a r e g r e a t e s t a n d d i f fi c u l t i e s i n a c c e s s i n g d e t a i l e d d a t a n e e d e d f o r ( a n a l y s i s a r e h i g h . A n u m b e r o f e x i s t i n g s t u d i e s u s e d a s s u m p t i o n s a n d d a t a n o t a p p l i c a b l e o r n o n - e x i s t e n t i n d e v e l o p i n g - c o u n t r y c o n t e x t ( O l l i n g e r a n d M u e l l e r 2 0 0 3 ; A n t l e 2 0 0 0 ) . S e c o n d , s o m e e x i s t i n g s t u d i e s u s e d a s s u m p t i o n s a n d m o d e l s t h a t d o n o t r e p r e s e n t t h e n a t u r e o f H A C C P s y s t e m s . F o r i n s t a n c e , t h e r e a r e s o m e p r o b l e m a t i c a s s u m p t i o n s i n N g a n j e ( 1 9 9 9 ) , p a r t i c u l a r l y i n m o d e l i n g H A C C P c o s t s a s i n d e p e n d e n t o f t h e f a c t o r p r i c e s a n d q u a n t i t i e s o f c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n p r o c e s s . H o w e v e r , H A C C P c o s t i s d e p e n d e n t o n f a c t o r p r i c e s a n d q u a n t i t i e s . T h u s , a d i f f e r e n t m e t h o d o l o g y t o b e t t e r c a p t u r e t h e “ t r u e ” n a t u r e o f H A C C P c o s t s i s w a r r a n t e d . T h i s p a p e r w i l l p r o v i d e n e w e v i d e n c e o n t h i s i m p o r t a n t t o p i c b y fi l l i n g i n t h e s e k e y g a p s i n e x i s t i n g l i t e r a t u r e . I n a d d i t i o n , o n l y a f e w s t u d i e s e x i s t t h a t s y s t e m a t i c a l l y a n d q u a n t i t a t i v e l y a n a l y z e d t h e c o s t a d v a n t a g e o r d i s a d v a n t a g e o f d i f f e r e n t fi r m c a t e g o r i e s , e s p e c i a l l y fi r m s i z e , a s a r e s u l t o f s t r i c t e r f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n s ( w i t h t h e e x c e p t i o n o f s t u d i e s o f t h e U S m e a t i n d u s t r y b y H o o k e r e t a 1 . 2 0 0 2 ; O l l i n g e r a n d M u e l l e r 2 0 0 3 ; N g a n j e 1 9 9 9 ) . A m o n g t h e s e s t u d i e s , t h e r e i s c o n s i d e r a b l e v a r i a b i l i t y i n m e t h o d s a n d t h e d a t a u s e d . T h u s , t h e fi n d i n g s o n t h e c o s t s a n d s i z e - d i s t r i b u t i o n i m p a c t s o f H A C C P w e r e d i f f e r e n t . F o r i n s t a n c e , i n a s t u d y o f t h e U S m e a t p r o c e s s o r s , H o o k e r e t a 1 . ( 2 0 0 2 ) fi n d s t h a t e v e n a f t e r c o n t r o l l i n g f o r s c a l e , v e r y s m a l l p l a n t s i n c u r h i g h e r H A C C P c o m p l i a n c e c o s t s p e r u n i t o f o u t p u t . I n c o n t r a s t , O l l i n g e r a n d M u e l l e r ( 2 0 0 3 ) fi n d t h a t c o s t s p e r u n i t o f o u t p u t r e q u i r e d f o r s a n i t a t i o n a n d p r o c e s s c o n t r o l a r e a b o u t t h e s a m e f o r l a r g e p l a n t s a s f o r s m a l l p l a n t s , 2 5 2 w h i c h s u g g e s t s t h a t l a r g e r p l a n t s a r e n o m o r e a b l e t h a n s m a l l p l a n t s t o a b s o r b t h e s e c o s t s . E x p e r t s w e r e q u i c k t o c o n c l u d e t h a t H A C C P s y s t e m i m p a c t s a r e c o n t e x t - s p e c i fi c ( e . g . , s p e c i fi c t o p r o d u c t , l o c a t i o n , a n d fi r m ) ; a n d t h a t m o s t o f t h e v a r i a b i l i t y a r e d u e t o n o n - u n i f o r m i m p l e m e n t a t i o n a c r o s s c o u n t r i e s a n d d i f f e r e n t s t a g e s i n t h e p r e - r e q u i s i t e p r o g r a m s b e f o r e H A C C P s y s t e m s w e r e i m p l e m e n t e d . N e v e r t h e l e s s , r e s e a r c h o n t h i s t o p i c i n t h e c o n t e x t o f d e v e l o p i n g c o u n t r i e s i s l i m i t e d t o a f e w c a s e s t u d i e s w h i c h l o o k e d a t e x a m p l e s o f e x c l u d e d s m a l l p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s f r o m h i g h - v a l u e m a r k e t ( C a t o a n d L i m a d o s S a n t o s 2 0 0 0 ; C o l a t o r e a n d C a s w e l l 2 0 0 0 ; W o r l d B a n k 2 0 0 5 ) . A s s u c h , t h e c o n c e n t r a t i o n o f t h e l i t e r a t u r e o n d e v e l o p e d c o u n t r i e s p o s e s l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f w h a t i s h a p p e n i n g i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . T h e e x p e r i e n c e o f d e v e l o p i n g c o u n t r i e s m a y p r o v i d e n e w i n s i g h t s t o t h e g r o w i n g a t t e n t i o n t o t h e e q u i t y d i m e n s i o n s o f f o o d s a f e t y s y s t e m s . I n t h e P h i l i p p i n e s , a n u m b e r o f s m a l l e r s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s h a v e e x p r e s s e d c o n c e r n s a b o u t d i f fi c u l t i e s a n d c o s t s o f a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s a n d o t h e r f o o d s a f e t y s t a n d a r d s . M a n d a t o r y H A C C P r e g u l a t i o n w a s i m p o s e d t o s e a f o o d i m p o r t s t o t h e U S a n d E U m a r k e t s f r o m o t h e r c o u n t r i e s , i n c l u d i n g t h e P h i l i p p i n e s . T h e s e m a r k e t s a c c o u n t f o r 4 2 p e r c e n t o f t h e t o t a l s e a f o o d e x p o r t v a l u e i n t h e P h i l i p p i n e s ( i n 2 0 0 6 ) ; a n d t h e s e m a r k e t s ’ e x p o r t s e x h i b i t s a n i n c r e a s i n g t r e n d o v e r t h e y e a r s . M o r e o v e r , H A C C P s y s t e m s , e v e n t h o u g h n o t r e q u i r e d b y o t h e r i m p o r t i n g c o u n t r i e s , h a v e b e c o m e a n i m p o r t a n t s t r a t e g i c m a r k e t i n g t o o l a m o n g fi r m s d u e t o m o r e i n t e n s e c o m p e t i t i o n i n t h e i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d m a r k e t . H o w e v e r , c o n c e r n s a r i s e f r o m s p e c u l a t i o n t h a t s m a l l fi r m s ' 4 0 w i l l h a v e 1 4 o F i r m s i z e i s b a s e d o n t h e P h i l i p p i n e D e p a r t m e n t o f T r a d e a n d I n d u s t r y ( D T I ) ’ s c l a s s i fi c a t i o n ( a n d i s a l s o u s e d i n m o s t o r g a n i z a t i o n s i n t h e P h i l i p p i n e s ) : c o t t a g e fi r m s a r e t h o s e u n d e r 1 0 f u l l - t i m e e q u i v a l e n t e m p l o y e e s , s m a l l fi r m s a r e t h o s e w i t h l e s s t h a n 1 0 0 e m p l o y e e s , m e d i u m fi r m s a r e t h o s e w i t h l e s s t h a n 3 0 0 e m p l o y e e s , a n d l a r g e fi r m s a r e t h o s e w i t h 3 0 0 a n d m o r e e m p l o y e e s . M o r e o v e r , d u e t o t h e o b s e r v e d h i g h 2 5 3 d i s p r o p o r t i o n a t e d i f fi c u l t i e s i n c o m p l y i n g w i t h t h e s e s t a n d a r d s . I n a b i l i t y o f s m a l l fi r m s t o c o m p l y w i t h t h e s e s t a n d a r d s w o u l d m e a n t h e i r i n a b i l i t y t o e n t e r a n d c o n t i n u e e x p o r t i n g t o E U a n d U S a n d a l s o a r e d u c t i o n o f t h e i r c o m p e t i t i v e e d g e i n o t h e r m a r k e t s . C u r r e n t l y , s m a l l fi r m s c o n t i n u e t o c o - e x i s t w i t h m e d i u m a n d l a r g e fi r m s . H o w e v e r , t h e i n c r e a s i n g s t r i n g e n c y o f i n t e r n a t i o n a l f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n s p o s e s c o n c e r n s a b o u t a p o s s i b l e c h a n g e i n i n d u s t r y s t r u c t u r e a n d d e e p e n i n g m a r k e t s e g m e n t a t i o n ( w h e r e t h e s m a l l fi r m s a r e s u p p l y i n g t o l o w - v a l u e s a t u r a t e d m a r k e t s a n d l a r g e fi r m s a r e s u p p l y i n g m o r e l u c r a t i v e m a r k e t s ) . C h a p t e r 3 s h o w s t h a t s m a l l e r fi r m s r e c e i v e l o w e r n e t g a i n s f r o m H A C C P c e r t i fi c a t i o n a n d h i g h e r n e t l o s s f o r d e - c e r t i fi c a t i o n t h a n t h e i r l a r g e - fi r m c o u n t e r p a r t s . T h i s c o n c e r n o n c o s t d i s a d v a n t a g e o f s m a l l e r p r o d u c e r s o f H A C C P s y s t e m s w a r r a n t s f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n . T h i s c h a p t e r w i l l h e l p i n f o r m t h e d e b a t e o n e x c l u s i o n o f s m a l l fi r m s fi o m h i g h - v a l u e m a r k e t s a n d t h e i r m a r g i n a l i z a t i o n i n t o i n c r e a s i n g l y s a t u r a t e d l o w - v a l u e m a r k e t s , d u e t o s t r i c t e r f o o d s a f e t y s y s t e m s . T h i s i s d o n e b y e x a m i n i n g fi r m - l e v e l e c o n o m i e s o f s i z e i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y w i t h r e s p e c t t o H A C C P s y s t e m s . L o o k i n g a t e c o n o m i e s o f s i z e i n f o r m s p o l i c y i s s u e s r e l a t e d t o i n d u s t r y r e s t r u c t u r i n g t o a c h i e v e g r e a t e r e f fi c i e n c y . F o r i n s t a n c e , i f t h e r e i s s u f fi c i e n t e v i d e n c e f o r e c o n o m i e s o f s i z e , s o c i e t y a s a w h o l e w i l l b e n e fi t fi ' o m c o n c e n t r a t i n g p r o d u c t i o n t o i m p r o v e c o s t e f fi c i e n c y . T h i s c o n c l u s i o n l e a d s , h o w e v e r , t o d i s t r i b u t i o n a l i s s u e s - — f o r e x a m p l e , w h a t h a p p e n s t o t h e s m a l l e r p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s w h o c a n n o t r e d u c e t h e i r c o s t s t o s t a y c o m p e t i t i v e ? F o r p o l i c y m a k e r s , i t m a y b e i m p o r t a n t t o a s s i s t s m a l l p r o d u c e r s d e v e l o p a n y o p p o r t u n i t i e s t h e y m a y h a v e t o p o s i t i o n t h e m s e l v e s c o m p e t i t i v e l y o r t o s u p p o r t t h e i r h e t e r o g e n e i t y a m o n g t h e s m a l l fi r m s , t h i s c h a p t e r h a s d i v i d e d t h e s m a l l fi r m s c a t e g o r y . ( 1 ) v e r y s m a l l fi r m s a r e t h o s e w i t h l e s s t h a n 3 3 e m p l o y e e s ( a v e r a g e o f t h e s m a l l fi r m s g r o u p s ) ; a n d ( 2 ) s m a l l fi r m s a r e t h o s e w i t h 3 3 a n d m o r e e m p l o y e e s . 2 5 4 t r a n s i t i o n t o o t h e r v e n t u r e s . T h i s c h a p t e r l o o k s a t t h e s e a f o o d i n d u s t r y l e v e l a n d a d d r e s s e s t h r e e r e s e a r c h q u e s t i o n s : ( i ) D o e s p r o d u c t i o n s i z e a f f e c t t h e l e v e l o f c o s t s i n c u r r e d b y P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y i n a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s ? ( i i ) D o H A C C P s y s t e m s a f f e c t e x i s t i n g e c o n o m i e s o r d i s e c o n o m i e s o f s i z e i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y ? ( v i ) D o H A C C P c o s t s a f f e c t c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n c o s t s a s e x p e r i e n c e d b y P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s ? ( v i i ) A r e r e p o r t e d H A C C P e x p e n d i t u r e s o v e r - o r u n d e r - e s t i m a t e d ? ( v i i i ) A r e H A C C P s y s t e m s e f fi c i e n c y - e n h a n c i n g o r — r e d u c i n g ? T h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y i s a g o o d c a s e t o a n a l y z e b e c a u s e o f s e v e r a l r e a s o n s . F i r s t , i t c a n h i g h l i g h t t h e p r i o r i t i e s r e q u i r e d i n a s m a l l d e v e l o p i n g c o u n t r y . S e c o n d , t h e c o - e x i s t e n c e o f h e t e r o g e n e o u s fi r m s — r a n g i n g f r o m v e r y s m a l l t o v e r y l a r g e , v e r y o l d t o v e r y n e w , a n d e n c o m p a s s i n g e x p o r t e r s a n d l o c a l s u p p l i e r s a s w e l l a s m i x e d - m a r k e t — o r i e n t e d fi r m s — p e r m i t s a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r d i f f e r e n t r e s p o n s e s t o f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n . T h i r d , t h e d i f fi c u l t i e s f a c e d b y s o m e fi r m s i n a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s a n d t h e s u c c e s s o f o t h e r s c a n h e l p t o e l i c i t i n f o r m a t i o n o n t h e f a c t o r s i n fl u e n c i n g H A C C P a d o p t i o n o r n o n - a d o p t i o n w i t h i n a s i n g l e c o u n t r y . U n d e r s t a n d i n g t h e i m p a c t o f H A C C P s y s t e m s a n d f o o d s a f e t y m e a s u r e s i n g e n e r a l w i l l h e l p i n b a l a n c i n g c o s t s a n d b e n e fi t s r e l a t e d t o i m p l e m e n t a t i o n a n d i n d e s i g n i n g e f f e c t i v e s t r a t e g i e s t o s u p p o r t t h e t r a n s i t i o n f o r t h e p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s t h a t a r e m o s t a d v e r s e l y a f f e c t e d . 2 5 5 2 C o n c e p t u a l F r a m e w o r k a n d M e t h o d T h e fi a m e w o r k u s e d i n t h i s c h a p t e r c e n t e r s o n c o s t m i n i m i z a t i o n a n d p r o fi t m a x i m i z a t i o n . T h i s c h a p t e r u s e s a p r i v a t e ( fi r m - s p e c i fi c ) p e r s p e c t i v e t o a n a l y z e t h e fi n a n c i a l i m p a c t o f H A C C P s y s t e m s , w h i c h a r e m a n d a t o r y f o r s e a f o o d e x p o r t e d t o t h e E U a n d U S m a r k e t s a n d i n c r e a s i n g l y u s e d a s a f o o d s a f e t y m e a s u r e i n a n u m b e r o f c o u n t r i e s . T h e p r i v a t e a p p r o a c h i s d i f f e r e n t f r o m t r a d i t i o n a l w e l f a r e m e t h o d s t h a t e v a l u a t e c o s t s a n d b e n e fi t s o f s a f e t y r e g u l a t i o n s t o s o c i e t y a s a w h o l e , u s i n g m e t h o d s l i k e w i l l i n g n e s s t o p a y , w i l l i n g n e s s t o a c c e p t , c o n t i n g e n t v a l u a t i o n , h e d o n i c p r i c i n g , a n d o t h e r s . T h e p r i v a t e a p p r o a c h i s a p p r o p r i a t e w h e n c o n s u m e r d e m a n d f o r h i g h e r q u a l i t y a n d s a f e t y i s n o t c o m p e n s a t e d b y a n i n c r e a s e i n p r i c e f o r e n d - p r o d u c t s , a s s h o w n i n C h a p t e r 3 . M o r e o v e r , t h i s c h a p t e r l o o k s a t t h e i n d u s t r y - w i d e e c o n o m i e s o f s i z e a n d c o s t s t r u c t u r e , a s c o m p a r e d t o fi r m — l e v e l a n a l y s i s d o n e i n C h a p t e r 3 . T h i s s e c t i o n p r e s e n t s t h e t h e o r e t i c a l m o d e l , e m p i r i c a l m o d e l , r e s t r i c t i o n s i m p o s e d , a n d s o u r c e s a n d n a t u r e o f t h e d a t a u s e d . 2 . 1 T h e o r e t i c a l M o d e l I t i s a s s u m e d t h a t e a c h p l a n t p i n e a c h p e r i o d T w i s h e s t o m i n i m i z e t h e c o s t a s s o c i a t e d w i t h p r o d u c i n g a g i v e n q u a n t i t y o f c o n v e n t i o n a l o u t p u t Y . T h e f u n c t i o n F p 1 ( . ) d e fi n e s a p r o d u c t i o n t e c h n o l o g y i n v o l v i n g Y c o u p l e d w i t h i n p u t s o f c a p i t a l , l a b o r , e n e r g y , a n d m a t e r i a l s . I n p a r t i c u l a r , F p T ( ' ) = 0 i s t h e p r o d u c t i o n f r o n t i e r a n d F p , T ( ' ) < 0 d e s c r i b e s f e a s i b l e b u t i n e f fi c i e n t i n p u t a n d o u t p u t c o m b i n a t i o n s . T h e p r o d u c t i o n f u n c t i o n i s i n d e x e d o v e r b o t h p l a n t p a n d t i m e T t o a l l o w f o r e x o g e n o u s t i m e t r e n d s i n p r o d u c t i v i t y . T h e c o s t m i n i m i z a t i o n p e r f o r m e d b y p l a n t p i s g i v e n b y : 2 5 6 d e n o t e d C S i = . 1 R T X 1 C , s u c h t h a t C S i = 6 1.. 1 a n l n T P C l . T C = M 2 , 1 1 % , E P M M + P L L + P K K + P E E ( 2 7 ) s u c h t h a t F p T ( Y , M , L , K , E ) S 0 w h e r e P K ’ P L , P E , P M r e p r e s e n t p r i c e s o f m a t e r i a l , l a b o r , c a p i t a l , a n d e n e r g y , r e s p e c t i v e l y , a n d T C i s t h e t o t a l c o s t a s s o c i a t e d w i t h o u t p u t Y a t e a c h T a n d e a c h p l a n t p . T h e m i n i r r r i z a t i o n i n e q u a t i o n 2 7 a b o v e d e fi n e s a c o s t f u n c t i o n , e q u a t i o n 2 8 , g i v e n b e l o w a s : T C = T C p , T ( Y ’ P M ’ P L ’ P K ’ P E ) ( 2 8 ) T o b e c o n s i s t e n t w i t h c o s t m i n i m i z a t i o n , T C * m u s t s a t i s f y t h e f o l l o w i n g c o n d i t i o n s : ( i ) T C * i s n o n n e g a t i v e , a n d n o n d e c r e a s i n g i n Y , i . e . , t h e t o t a l m a r g i n a l c o s t s o f p r o d u c t i o n a r e n o n n e g a t i v e . ( i i ) T C * i s n o n d e c r e a s i n g i n P , - w h e r e i e ( M , L , K , E ) . B a s e d o n S h e p h e r d ’ s 6 T C * l e m m a , t h e f a c t o r d e m a n d f o r i n p u t 2 ' i s g i v e n b y X f = . T h u s , T C * i s i n o n d e c r e a s i n g i n P , - i f a n d o n l y i f f a c t o r d e m a n d f o r a l l i n p u t s a r e n o n n e g a t i v e . E q u i v a l e n t l y , t h e c o n d i t i o n c a n b e e x p r e s s e d i n t e r m s o f c o s t s h a r e s o f f a c t o r 1 ' , i s n o n n e g a t i v e . ( i i i ) T C * i s l i n e a r l y h o m o g e n e o u s i n P , , i . e . , T C * ( k P l - , Y ) = k T C * ( P l - , Y ) f o r a l l k > 2 5 7 0 . T h i s m e a n s t h a t w h e n p r i c e s o f a l l t h e i n p u t s i n c r e a s e d b y k p e r c e n t , h o l d i n g o t h e r e l s e c o n s t a n t , t o t a l c o s t a l s o i n c r e a s e s b y t h e s a m e k p e r c e n t . ( i v ) T C * i s c o n c a v e i n P i , i . e . , t h e H e s s i a n m a t r i x , w h i c h i s t h e m a t r i x o f s e c o n d - o r d e r p a r t i a l d e r i v a t i v e s o f T C * w i t h r e s p e c t t o P i , w i t h e a c h e l e m e n t 2 * e x p r e s s e d a s i , j e ( M , L , K , E ) , i s n e g a t i v e s e m i - d e fi n i t e . i j a Z T C " _ a z r c " a P i n 6 P 1 } ; ( v ) T h e H e s s i a n m a t r i x i s s y m m e t r i c , i . e . , W e n o w i n t r o d u c e f o o d s a f e t y S a s a n o t h e r o u t p u t t h a t p l a n t p p r o d u c e s . S u p p o s e T C i n e q u a t i o n 2 8 c a n b e b r o k e n d o w n a n d e x p r e s s e d a s a f u n c t i o n o f f o o d s a f e t y c o s t s ( S C ) a n d c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n c o s t s ( P C ) t o p r o d u c e t w o o u t p u t s ( Y a n d S ) a s g i v e n i n e q u a t i o n 2 9 b e l o w . F o l l o w i n g e q u a t i o n s 2 8 a n d 2 9 a n d i n t r o d u c i n g S a s a n o u t p u t , P C a n d S C c a n b e e x p r e s s e d a s e q u a t i o n s 3 0 a n d 3 1 a s g i v e n b e l o w : T C = f ( P C , S C ) ( 2 9 ) P C = P p , T ( Y , P M , P L , P K , P E ) ( 3 0 ) S C = S P ’ T ( Y , P M , P L , P K , P E , S ) ( 3 1 ) w h e r e S C i s t h e t o t a l c o s t a s s o c i a t e d w i t h p r o d u c i n g f o o d s a f e t y q u a n t i t y S a n d P C i s t h e t o t a l c o s t i s a s s o c i a t e d w i t h p r o d u c i n g o u t p u t Y a n d o t h e r v a r i a b l e s a r e d e fi n e d a s a b o v e . A n t l e ( 2 0 0 0 ) , f o l l o w i n g e a r l i e r w o r k b y G e r t l e r a n d W a l d m a n ( 1 9 9 2 ) a n d B r a e u t i g a m a n d P a u l y ( 1 9 8 6 ) , e m p h a s i z e s t h a t s a f e t y a n d q u a l i t y a r e t y p i c a l l y 2 5 8 e n d o g e n o u s ( i . e . , t h e s e f a c t o r s a r e c h o s e n b y t h e fi r m a n d t h e r e f o r e c o r r e l a t e d w i t h e x o g e n o u s v a r i a b l e s i n t h e fi l m ’ s c o n v e n t i o n a l c o s t f u n c t i o n ) . T h e i m p l i c a t i o n i s t h a t i f p r o d u c t s a f e t y a n d q u a l i t y a r e n o t a c c o u n t e d f o r i n c o n v e n t i o n a l c o s t f u n c t i o n e s t i m a t i o n , b i a s e s i n m o d e l p a r a m e t e r s w i l l r e s u l t . A n t l e ( 2 0 0 0 ) d e fi n e s “ f o o d s a f e t y e x o g e n e i t y ” ( F S E ) a s a c o n d i t i o n i n w h i c h f o o d s a f e t y d o e s n o t a f f e c t p r o d u c t i v e e f fi c i e n c y a n d t h i s F S E c o n d i t i o n c a n b e t e s t e d . I n t h e p r e s e n t c o n t e x t , t h e c o n d i t i o n f o r F S E i s % = 0 . I f t h e F S E h y p o t h e s i s i s r e j e c t e d , i t m e a n s t h a t f o o d s a f e t y c o n t r i b u t e s t o h i g h e r o r l o w e r c o s t s , b e c a u s e f o o d s a f e t y i n fl u e n c e s c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n c o s t s b e y o n d w h a t i s o f t e n r e p o r t e d a s f o o d s a f e t y c o s t s . S e v e r a l s t u d i e s h a v e s o u g h t t o m o d e l f o o d s a f e t y ( S ) . O l l i n g e r a n d M u e l l e r ( 2 0 0 3 ) b y a n a l y z i n g p r o c e s s c o n t r o l a n d s a n i t a t i o n c o m p l i a n c e a n d u s i n g m i c r o b i a l c o u n t a n d / o r d e f e c t s o f i n t e r m e d i a t e a n d fi n a l p r o d u c t s i n t h e U S m e a t i n d u s t r y , a s m e a s u r e s o f f o o d s a f e t y ( o r t h e l a c k t h e r e o f ) . T h e s e t y p e s o f d a t a r a r e l y e x i s t i n m o s t c o u n t r i e s . A n t l e ( 2 0 0 0 ) u s e s o b s e r v e d “ p r o d u c t q u a l i t y , ” a s a p r o x y f o r u n o b s e r v e d “ f o o d s a f e t y , ” i n a n a l y z i n g t h e c o s t o f H A C C P s y s t e m s i n t h e U S m e a t i n d u s t r y . H o w e v e r , s u c h d e t a i l e d d a t a o n q u a l i t y p r o x i e s a r e n o t a v a i l a b l e f o r t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y . N g a n j e ( 1 9 9 9 ) u s e s H A C C P c o s t a s a n a d d e d e x p l a n a t o r y v a r i a b l e t o c a p t u r e t h e p r e s e n c e o r a b s e n c e o f F S E . I n a n a l y z i n g t h e e f f e c t s o f e n v i r o n m e n t a l s t a n d a r d s , w h i c h a r e c l o s e l y r e l a t e d t o f o o d s a f e t y s t a n d a r d s , M o r g e n s t e r n e t a 1 . ( 1 9 9 8 ; 2 0 0 1 ) a n d J o s h i e t a l . ( 2 0 0 1 ) u s e e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t o r y c o s t s ( R C ) a s a n a d d e d e x p l a n a t o r y v a r i a b l e t o c a p t u r e t h e e f f e c t o f e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n o n c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n c o s t s i n a d d i t i o n t o t h e d o l l a r e f f e c t . S i n c e b o t h S a n d S C a r e n o t o b s e r v e d , a n d g i v e n t h a t t h e H A C C P s y s t e m i s a n 2 5 9 i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d f o r e n s u r i n g f o o d s a f e t y , t h e a p p r o a c h f o l l o w e d h e r e i s t o u s e H A C C P C o s t ( H C ) , w h i c h i s o b s e r v e d a n d c a n b e m e a s u r e d , a s a p r o x y f o r S C a s p r e s e n t e d i n e q u a t i o n 3 2 : P C = P C i , T ( Y ’ P M ’ P L ’ P K ’ P E ’ H C ) ( 3 2 ) A s a p r o x y f o r S C , H C i s n o t fi x e d b u t i n s t e a d i s d e p e n d e n t o n P ) , Y , a n d S . H C i s m o d e l e d a s a f u n c t i o n o f t h e s e v a r i a b l e s , a p r o c e d u r e t h a t v a r i e s fi o m m o s t p r e v i o u s t r e a t m e n t o f H C ( o r R C i n t h e c a s e o f e n v i r o m n e n t a l r e g u l a t i o n ) a s p r e s e n t e d i n e q u a t i o n 3 3 . F o r i n s t a n c e , J o s h i e t a ] . ( 2 0 0 1 ) t r e a t R C a s fi x e d a n d d o n o t m o d e l R C a s d e p e n d e n t o n i n p u t p r i c e s P g . S i m i l a r l y , N g a n j e ( 1 9 9 9 ) d o e s n o t r e p r e s e n t H C a s d e p e n d e n t o f i n p u t p r i c e s P ) , b u t r a t h e r m o d e l s H C a s a n o t h e r i n p u t o f p r o d u c t i o n d i f f e r e n t f r o m P , - a n d u s e s H C p e r u n i t o f Y a s t h e p r i c e o f H A C C P s y s t e m p e r u n i t o f f o o d s a f e t y ( S ) . T h e r e a r e s e v e r a l p r o b l e m a t i c a s s u m p t i o n s i n t h i s a p p r o a c h . T h e fi r s t i s t h a t H A C C P s y s t e m s c a n b e e x p r e s s e d i n t e r m s o f a “ f a c t o r q u a n t i t y ” t h a t c a n b e o p t i m i z e d g i v e n i t s p r i c e a n d o t h e r i n p u t p r i c e s . I t i s d i f fi c u l t t o t h i n k w h a t t h i s “ f a c t o r q u a n t i t y ” m a y b e . I f i t i s t h e q u a n t i t y o f f o o d s a f e t y t h a t i s b e i n g o p t i m i z e d , t h a t q u a n t i t y w o u l d b e d i f fi c u l t t o m e a s u r e e m p i r i c a l l y . A s e c o n d p r o b l e m a t i c i s s u e i s t h a t t h e p r i c e o f H A C C P ( w h i c h w o u l d r e p r e s e n t t h e p r i c e o f f o o d s a f e t y ) u s e d b y N g a n j e ( 1 9 9 9 ) i s t h e c o s t o f t h e H A C C P s y s t e m p e r u n i t o f o u t p u t , r a t h e r t h a n t h e c o s t p e r u n i t o f f o o d s a f e t y q u a n t i t y . T h i r d , u s e o f H A C C P c o s t a s a n o t h e r i n p u t a s s u m e s t h a t i t i s d i f f e r e n t a n d c a n b e s u b s t i t u t e d o r c o m p l e m e n t e d b y o t h e r f a c t o r s o f p r o d u c t i o n . Y e t , t h e n a t u r e o f H A C C P a p p e a r s t o b e d i f f e r e n t — t h a t i s , t h e c o s t o f t h i s f o o d s a f e t y s y s t e m i s a m i x o f t h e c o s t s o f 2 6 0 t h e f a c t o r s , w h i c h a r e a d d i t i o n a l t o c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n c o s t s . T h e r e f o r e , a n a d j u s t m e n t i n m o d e l i n g t h e c o s t s o f H A C C P s y s t e m s c o u l d p r o v i d e s i g n i fi c a n t n e w i n s i g h t s . T h e a n a l y s i s i n t h i s c h a p t e r a d o p t s t h e a p p r o a c h o f M o r g e n s t e r n e t a 1 . ( 1 9 9 8 ; 2 0 0 1 ) , w h i c h i s t h e m o s t r e l e v a n t f o r c a p t u r i n g t h e t r u e n a t u r e o f H C ( s e e e q u a t i o n 3 3 ) . P C = P C i , T ( Y ’ P M ’ P L ’ P K ’ P E ’ H C ( Y ’ P M ’ P L ’ P K ’ P E ’ S » ( 3 3 ) T o t h e e x t e n t t h a t H A C C P a c t i v i t i e s a r e c o m p l e t e l y s e p a r a t e fi o m c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n o f Y , t h e c o e f fi c i e n t o n H C w i l l b e z e r o . I n t h a t c a s e , t h e m a r g i n a l c o s t o f a n a d d i t i o n a l d o l l a r o f H C w i l l b e e n t i r e l y r e fl e c t e d b y H C a l o n e a n d w i l l e x a c t l y e q u a l o n e d o l l a r . H o w e v e r , i f H C s o m e h o w c o m p l e m e n t c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n , t h e m a r g i n a l c o s t c o u l d b e l e s s t h a n a d o l l a r . A l t e r n a t i v e l y , a d d i t i o n a l , u n c o u n t e d c o s t s ( e . g . , p o s s i b l e c r o w d i n g o u t o f p r o d u c t i v e i n v e s t m e n t s , h i g h e r a d m i n i s t r a t i v e c o s t s , a n d l o s s o f fl e x i b i l i t y ) c o u l d l e a d t o a m a r g i n a l c o s t e x c e e d i n g o n e d o l l a r . 2 . 2 E s t i m a t i o n M o d e l E q u a t i o n 3 3 a b o v e i s e s t i m a t e d u s i n g a t r a n s l o g c o s t f u n c t i o n , w h i c h i s s i m i l a r t o t h e m e t h o d s u s e d b y t h e s t u d i e s m e n t i o n e d a b o v e . T h e r e s e a r c h o n s c a l e e c o n o m i e s f o r d i f f e r e n t s e c t o r s , m a i n l y m a n u f a c t u r i n g , b a n k i n g , r o a d s , t r a n s p o r t a t i o n , n u r s i n g a n d m e d i c a l f a c i l i t i e s , a n d l i b r a r i e s , m a y b e c l a s s i fi e d i n t o t h r e e c a t e g o r i e s : s t u d i e s t h a t e x a m i n e s c a l e e c o n o m i e s u s i n g a C o b b - D o u g l a s p r o d u c t i o n f u n c t i o n ; s t u d i e s t h a t l o o k a t s c a l e e c o n o m i e s , a s w e l l a s e l a s t i c i t y o f i n p u t s u b s t i t u t i o n , u s i n g t r a n s l o g c o s t f u n c t i o n s ; a n d s t u d i e s t h a t e x p l o r e s c a l e e c o n o m i e s u s i n g s i m p l e c o s t f u n c t i o n s . I n t h i s c h a p t e r , s i n c e w e a r e i n t e r e s t e d i n i n p u t s u b s t i t u t a b i l i t y a n d s c a l e e c o n o m i e s , a t r a n s l o g c o s t 2 6 1 1 2 C ) B H Y l n H l n Y + § , B H i l n H C l n P i + fi m v l 1 n H C l a n o r m 2 + f u n c t i o n i s u s e d i n t h e e s t i m a t i o n . E q u a t i o n 3 4 p r o v i d e s t h e e s t i m a t i o n m o d e l f o r P C . A c o m m o n l y u s e d w a y t o a c c o m m o d a t e m u l t i p l e o u t p u t s i n c o s t f u n c t i o n a n a l y s e s i s t o c o n v e r t p l a n t o u t p u t i n t o a v e c t o r o f o u t p u t s o f d i f f e r e n t p r o d u c t s a n d t h e n e s t i m a t e a m u l t i p r o d u c t c o s t f u n c t i o n . H o w e v e r , s o m e p l a n t s d o n o t p r o d u c e s o m e p r o d u c t s a n d t h e l o g o f z e r o i s u n d e fi n e d . T h u s , w e d i d n o t u s e t h e m u l t i p r o d u c t c o s t f u n c t i o n . R a t h e r , w e f o l l o w e d a n a p p r o a c h u s e d i n t h e a n a l y s e s o f r a i l r o a d s ( C a v e s e t a 1 . 1 9 8 5 ) , t r u c k i n g ( A l l e n a n d L i u 1 9 9 5 ) , a i r l i n e i n d u s t r i e s ( B a l t a g i e t a l . , 1 9 9 5 ) , m e a t ( A n t l e 2 0 0 0 , a n d M a c D o n a l d e t a 1 . 1 9 9 6 ) , p o u l t r y ( O l l i n g e r e t a 1 . 2 0 0 5 ) ; a n d m e a t p r o d u c t s ( O l l i n g e r a n d M u e l l e r 2 0 0 3 ) a n d m o d e l e d c o s t s a s d r i v e n b y a s i n g l e o u t p u t a n d a v e c t o r o f p r o d u c t c h a r a c t e r i s t i c s . T h e t i m e d i m e n s i o n , w h i c h c a p t u r e s t h e t e c h n i c a l c h a n g e , i s r e p r e s e n t e d b y t r e n d v a r i a b l e T . W e a s s u m e t h a t t h e t e c h n i c a l c h a n g e i s i n p u t n e u t r a l ( i . e . , P , - d o n o t a f f e c t t h e t i m e t r e n d ) . T h u s , n o i n t e r a c t i o n t e r m s a r e i n c l u d e d b e t w e e n T a n d P i . W e a l s o a s s u m e t h a t t h e t e c h n i c a l c h a n g e i s s c a l e n e u t r a l ( i . e . , Y d o e s n o t a f f e c t t h e t i m e t r e n d ) . T h u s , n o i n t e r a c t i o n t e r m s a r e i n c l u d e d b e t w e e n T a n d Y . F i r m - a n d p l a n t - l e v e l c h a r a c t e r i s t i c s a r e r e p r e s e n t e d b y d u m m i e s f o r t h e fi r r n ’ s m a i n p r o d u c t f o r m ( D y , n u m b e r o f d i s t i n c t p r o d u c t f o r m s ( N f o r m ) , a n d y e a r t h a t t h e p l a n t w a s e s t a b l i s h e d ( A g e ) . 1 1 n P C = p O + z l 3 fi i 1 n 1 § + p Y 1 n Y + - 2 - § g a j m a m p fi , 8 l a n o r m + fl T + Z fl D + , B A g e N T f f f A 2 6 2 w h e r e i , j e ( M , L , K , E ) a n d f e ( C a n n e d T u n a , F r o z e n T u n a , S h r i m p , M i l l g fi ‘ s h ) . T h e s t a n d a r d a p p r o a c h i s t o e s t i m a t e t h e c o s t f u n c t i o n g i v e n i n e q u a t i o n 3 5 , a l o n g w i t h c o s t s h a r e e q u a t i o n s . T h i s a p p r o a c h i n c r e a s e s e s t i m a t i o n e f fi c i e n c y b y fi t t i n g a d d i t i o n a l d a t a o n f a c t o r s h a r e s u s i n g t h e s a m e u n d e r l y i n g p a r a m e t e r s ( M o r g e n s t e r n e t a l . 2 0 0 1 ; J o s h i e t a 1 . 2 0 0 1 ; L a n e n a n d L a r c k e r 1 9 9 2 ; G u i l k e y e t a 1 . 1 9 8 3 ) . B y S h e p h a r d ’ s l e m m a , t h e c o s t - s h a r e ( C 5 , ) o f f a c t o r i i s d e r i v e d f r o m g e t t i n g t h e p a r t i a l d e r i v a t i v e o f I n a l n P C a m p . I P C ( e q u a t i o n 3 6 ) w i t h r e s p e c t t o I n P , - ( i . e . , C S 1 . = ) . T h i s l e a d s t o t h e f o l l o w i n g f a c t o r s h a r e e q u a t i o n s f o r P C ( C S , P ) a s p r e s e n t e d i n e q u a t i o n 3 5 b e l o w : p _ a l n H C a l n H C C S i — ’ B i + § ’ 6 i j l n p j + ' 6 H — a l n p i + fl H H l n H C a m p , ( 3 5 ) a m H C a l n H C + l N l n P . [ 3 1 5 W n f o r m a m p 1 i ' B i Y l n Y D u e t o t h e n o n - o b s e r v a b i l i t y o f S , w e c a n n o t e a s i l y e s t i m a t e t h e H C c o m p o n e n t i n e q u a t i o n 3 4 . W e h a v e a d o p t e d t h e m e t h o d u s e d b y M o r g e n s t e r n e t a 1 . ( 1 9 9 8 ; 2 0 0 1 ) , w h i c h u s e s t h e c o s t s h a r e s o f f a c t o r s f o r b o t h P C a n d H C . I n t h e i r m o d e l , t h e c o s t s h a r e s a s s o c i a t e d w i t h Y p r o d u c t i o n c o s t s a r e n o t , i n f a c t , o b s e r v e d . T h e s e “ a g g r e g a t e ” c o s t s h a r e s a r e a w e i g h t e d a v e r a g e o f P C a n d H C s h a r e s . T h e a g g r e g a t e c o s t s h a r e s w i l l n o t e q u a l t h e P C s h a r e s , e x c e p t u n d e r t h e v e r y r e s t r i c t i v e a s s u m p t i o n t h a t t h e t e c h n o l o g y f o r p r o d u c i n g o u t p u t Y a n d S a r e a l m o s t i d e n t i c a l . T o w o r k a r o u n d t h i s d i f fi c u l t y , t h e a u t h o r s s p e c i f y c o s t s h a r e r e l a t i o n s f o r r e g u l a t o r y c o s t s : 2 6 3 s f = P — J I E I E C S I H { v i i i — 2 1 6 k i 1 " ( 3 6 ) W e s l i g h t l y m o d i f y t h e M o r g e n s t e r n e t a 1 . ( 1 9 9 8 ; 2 0 0 1 ) m e t h o d o f u s i n g a g g r e g a t e c o s t s h a r e s , w h e r e f a c t o r - c o s t s h a r e s b e t w e e n P C a n d H C c a n n o t b e s e p a r a t e d . S i n c e o u r d a t a a l l o w s s e g r e g a t i o n o f f a c t o r c o s t s b e t w e e n P C a n d H C , w e s p e c i f y s h a r e s f o r e a c h f a c t o r i i n P C a n d H C . W e a l s o s p e c i f y a t r a n s l o g c o s t f u n c t i o n f o r H C a s s u m i n g c o n s t a n t r e t u r n s t o s a f e t y ( S ) , ” I b u t n o n - c o n s t a n t r e t u r n s t o s c a l e w i t h r e s p e c t t o c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n a n d H A C C P . E q u a t i o n 3 7 d e s c r i b e s t h e p r o d u c t i o n o f f o o d s a f e t y o u t p u t ( S ) : l l n H C — 7 0 + § y i l n P i + 7 Y l n Y + E § § 7 i j 1 n P i l n P j + 1 2 . 1 P . 1 Y + — l Y + T + S + D + 3 7 § 7 1 Y n , n 2 7 y y ( n ) 7 T 7 5 § 7 f f ( ) 7 A A g e + 7 N l n N f o r m A g a i n , b y S h e p h a r d ’ s l e m m a , t h e c o s t - s h a r e ( C 5 , ) o f f a c t o r i i s d e r i v e d f r o m g e t t i n g t h e p a r t i a l d e r i v a t i v e o f I n H C ( e q u a t i o n 3 7 ) w i t h r e s p e c t t o I n P i a l n H C 0 1 1 1 1 ; . ( i . e . , C S r ' H = ) . T h e c o r r e s p o n d i n g f a c t o r s h a r e s a s s o c i a t e d w i t h c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n a r e g i v e n i n e q u a t i o n 3 8 : H C S 1 . = a . h i s ; 7 1 . . l n P l . + i n r ( 3 8 ) ' 4 ' T h i s a s s u m p t i o n i s u s e f u l i n l a t e r e s t i m a t i o n b y p r o v i d i n g t h e p o s s i b i l i t y o f u s i n g f a c t o r c o s t s h a r e s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P . 2 6 4 C S ! ” = fl a x / fl i y 3 J 9 1 1 n 1 Y 1 ( 1 C 3 - + 5 , . H ) c + h ' s B H i N H 1 n m N m o f , r m ( M C S o i H s ) s y “ ( 3 9 ) ( 3 1 a n a m ; S i n c e C S i H = , w e c a n r e - w r i t e e q u a t i o n 3 5 o n C 5 ! ) p r e s e n t e d a b o v e a s e q u a t i o n 3 9 b e l o w . T h e e s t i m a t i o n i n v o l v e s a s y s t e m o f e q u a t i o n s g i v e n i n e q u a t i o n s 3 4 , 3 8 , a n d 3 9 . 2 . 2 . 1 A p p r o a c h : P o o l e d C r o s s S e c t i o n a c r o s s T i m e T h e s y s t e m s o f e q u a t i o n s d e s c r i b e d a b o v e a r e a p p l i e d t o a c r o s s s e c t i o n o f 5 9 s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s i n t h e P h i l i p p i n e s c o v e r i n g t w o t i m e p e r i o d s ( 2 0 0 0 a n d 2 0 0 3 ) . T h e s e d a t a c a m e m a i n l y f r o m p r i m a r y fi e l d d a t a c o l l e c t i o n a n d i n c o m e s t a t e m e n t s a n d s t a t e m e n t s o f a s s e t s a n d l i a b i l i t i e s o f p r o c e s s i n g fi r m s c o l l e c t e d f r o m t h e S e c u r i t i e s a n d E x c h a n g e C o m r r r i s s i o n i n t h e P h i l i p p i n e s ( S E C ) . 1 4 2 A p o o l e d d a t a a p p r o a c h ( i n c l u d i n g 1 1 8 o b s e r v a t i o n s i n t h e e s t i m a t i o n ) i s u s e d b e c a u s e i t i s m o r e a p p r o p r i a t e t h a n a l t e r n a t i v e a p p r o a c h e s , s u c h a s fi x e d e f f e c t s , f o r s e v e r a l r e a s o n s . F i r s t , b y p o o l i n g r a n d o m s a m p l e s d r a w n fi o m t h e s a m e p o p u l a t i o n b u t a t d i f f e r e n t p o i n t s i n t i m e , w e c a n o b t a i n m o r e p r e c i s e e s t i m a t o r s a n d t e s t s t a t i s t i c s w i t h m o r e p o w e r . P o o l i n g i s a p p r o p r i a t e o n l y i n s o f a r a s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e a n d a t l e a s t s o m e o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s r e m a i n s c o n s t a n t o v e r t i m e ( W o o l d r i d g e 2 0 0 3 ) . U s i n g 2 0 0 0 a n d 2 0 0 3 d a t a , w e r a n t w o s e p a r a t e m o d e l s a n d c o m p a r e d w h e t h e r t h e t w o m o d e l s a r e s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t . T h e t e s t i n d i c a t e t h a t t h e ” 2 D e t a i l s o f t h e d a t a c o l l e c t i o n m e t h o d s a r e g i v e n i n a l a t e r s e c t i o n . 2 6 5 S fl p l . § fl 5 = 0 , ) 1 ; fl , . j = 0 , g fl i Y = o , § fl H i = O m o d e l s a r e n o t s t a t i s t i c a l l y d i f f e r e n t a n d t h a t P C h a s t h e s a m e r e l a t i o n s h i p a s t h e i n p u t p r i c e s P i , Y , D f , N f o r m , a n d A g e i n t h e s e t w o p e r i o d s ( s e e A p p e n d i x 1 2 ) . S e c o n d , t h e p o o l e d d a t a a p p r o a c h c a n b e u s e d t o i n c r e a s e s a m p l e s i z e . T o r e fl e c t t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e p o p u l a t i o n m a y h a v e d i f f e r e n t d i s t r i b u t i o n s i n d i f f e r e n t t i m e p e r i o d s , w e a l l o w t h e i n t e r c e p t t o d i f f e r a c r o s s y e a r s b y u s i n g a t r e n d v a r i a b l e . T h i r d , fi r m h e t e r o g e n e i t y i s r e p r e s e n t e d i n s e v e r a l v a r i a b l e s : ( i ) p l a n t l o c a t i o n , w h i c h i s c a p t u r e d i n P L ; ( i i ) fi r m s i z e , w h i c h i s c a p t u r e d i n Y ; a n d ( i i i ) t i m e - i n v a r i a n t p l a n t / fi r m c h a r a c t e r i s t i c s n a m e l y D f , N f o r m , a n d A g e . N o t p o o l i n g t h e d a t a ( i . e . , u s i n g fi x e d e f f e c t m e t h o d ) w i l l l o s e t h e e x p l a n a t o r y p o w e r o f t h e s e t i m e - i n v a r i a n t v a r i a b l e s . I n o t h e r w o r d s , t h e p o o l e d d a t a a p p r o a c h c a p t u r e s t h e h e t e r o g e n e i t y o f fi r m s b y i n c l u d i n g v a r i a b l e s t h a t d o n o t c h a n g e o v e r t i m e , u t i l i z e s a b i l i t y o f t h e s e v a r i a b l e s t o e x p l a i n d i f f e r e n c e s i n c o s t s , a n d i n c r e a s e s t h e s a m p l e s i z e . 2 . 2 . 2 R e s t r i c t i o n s I m p o s e d S e v e r a l r e s t r i c t i o n s a n d e s t i m a t i o n t e c h n i q u e s a r e e m p l o y e d t o i m p o s e a n d t e s t t h e n e c e s s a r y c o n d i t i o n s f o r i n d i r e c t c o s t f u n c t i o n s ( d i s c u s s e d e a r l i e r ) . F i r s t , l i n e a r h o m o g e n e i t y c o n s t r a i n t s ( C o n d i t i o n 3 ) a r e i m p o s e d d i r e c t l y t o t h e m o d e l b e f o r e t h e e s t i m a t i o n . W h e n p r i c e s o f a l l t h e i n p u t s i n c r e a s e b y a fi x e d p e r c e n t , h o l d i n g a l l e l s e c o n s t a n t , t o t a l c o s t i n c r e a s e s b y t h e s a m e p e r c e n t . T o i m p l e m e n t t h i s c o n d i t i o n e m p i r i c a l l y , w e s e t t h e f o l l o w i n g r e s t r i c t i o n s t o t h e p a r a m e t e r s o f b o t h P C a n d H C p r e s e n t e d i n e q u a t i o n 4 0 : 2 6 6 w h e r e i j 6 { M , L , K , E } . T h e s e r e s t r i c t i o n s a r e i m p o s e d b y n o r m a l i z i n g P C a n d f a c t o r p r i c e s ( P , ) b y t h e p r i c e o f a f a c t o r , s a y p r i c e o f K , a n d d e l e t i n g f a c t o r K c o s t s h a r e ( C S K ) . S e c o n d , s y m m e t r y c o n d i t i o n s ( C o n d i t i o n 5 ) a r e i m p o s e d a s p r e s e n t e d b e l o w : 7 U = 4 j fi fl f = fl f ( 4 1 ) w h e r e i i s o n e f a c t o r , a n d j d e n o t e s a n o t h e r f a c t o r . S y m m e t r y i s i m p o s e d b y d i v i d i n g t h e c r o s s - a n d o w n - e l a s t i c i t i e s b y h a l f . T o e s t i m a t e e q u a t i o n s 3 4 , 3 8 , a n d 3 9 , a s y s t e m o f s e e m i n g l y u n r e l a t e d r e g r e s s i o n e q u a t i o n s ( S U R E ) w a s u s e d b y a d d i n g a s t o c h a s t i c e r r o r t e r m t o e a c h e q u a t i o n ( M o r g e n s t e r n e t a l . 2 0 0 1 ; J o s h i e t a l . 2 0 0 1 ; G r e e n e 2 0 0 0 ) . T h e e r r o r t e r m s a r e c o r r e l a t e d a c r o s s t h e c o s t s h a r e ( C S i ) e q u a t i o n s ( f o r b o t h Y a n d S ) b e c a u s e a l l f a c t o r c o s t s h a r e s f o r Y m u s t s u m t o o n e . T h e s a m e h o l d s w i t h f a c t o r c o s t s h a r e s f o r S . I n a d d i t i o n , e r r o r t e r m s a r e c o r r e l a t e d b e t w e e n P C a n d C S , - e q u a t i o n s b e c a u s e C S , - i s t h e p a r t i a l d e r i v a t i v e o f I n P C w i t h r e s p e c t t o I n P ) . T h u s , w e e x p l i c i t l y i m p o s e e q u i v a l e n c e o f ) 8 , ’ s a n d fl y . ’ 3 i n b o t h P C a n d C S ; ( i n e q u a t i o n s 3 4 , 3 8 , a n d 3 9 ) b e c a u s e o f t h i s P C - C S , - r e l a t i o n s h i p . T h e s y s t e m o f e q u a t i o n s ( e q u a t i o n s 3 4 , 3 8 , a n d 3 9 ) f o l l o w i n g a l l t h e r e s t r i c t i o n s a b o v e w a s e s t i m a t e d i n S t a t a . C o n d i t i o n s 1 , 2 , a n d 4 a r e t e s t e d a f t e r t h e e s t i m a t i o n . O u r p o s t - e s t i m a t i o n t e s t s i n d i c a t e t h a t a l l t h e s e c o n d i t i o n s a r e s a t i s fi e d . ' 4 3 T h u s , f o r a l l d a t a p o i n t s , a l n P C > 0 , l 4 3 I f t h e m o d e l h a d n o t t e s t e d a s a d h e r i n g t o t h e s e c o n d i t i o n s , t h e s e c o n d i t i o n s c o u l d h a v e b e e n i m p o s e d o n t h e p a r a m e t e r s ( a l t h o u g h t h e r e w o u l d b e a t r a d e - o f f d u e t o s o m e l o s s o f fl e x i b i l i t y ) . F o r i n s t a n c e , c o n c a v i t y c o n s t r a i n t ( C o n d i t i o n 4 ) c a n b e d i r e c t l y i m p o s e d i n t h e m o d e l b e f o r e e s t i m a t i o n b y r e s t r i c t i n g t h e v a l u e s o f fl i j . - W h i l e g l o b a l c o n c a v i t y i s r a r e l y i m p o s e d d u e t o p r o b l e m s o f fl e x i b i l i t y l o s s , s e v e r a l s t u d i e s h a v e i m p o s e d l o c a l c o n c a v i t y t o i n c r e a s e t h e p r o p o r t i o n o f t h e d a t a s e t s a t i s f y i n g c o n c a v i t y c o n d i t i o n s a t a b o v e 5 0 p e r c e n t ; s e e , f o r e x a m p l e , C h u a e t a l . ( 2 0 0 5 ) a n d R y a n a n d W a l e s ( 2 0 0 0 ; 1 9 9 8 ) . 2 6 7 C o n d i t i o n 1 ( n o n n e g a t i v e m a r g i n a l c o s t s o f p r o d u c t i o n ) i s s a t i s fi e d . A l l fi t t e d c o s t s h a r e s a r e p o s i t i v e a n d t h u s t h e m o d e l s a t i s fi e s C o n d i t i o n 2 . C o n c a v i t y i n i n p u t p r i c e s e n s u r e s t h a t w h e n t h e p r i c e o f o n e i n p u t i n c r e a s e s , h o l d i n g e v e r y t h i n g e l s e c o n s t a n t , t h e t o t a l c o s t d o e s n o t d e c r e a s e a n d c o s t s i n c r e a s e a t a d e c r e a s i n g r a t e a s fi r m s s h i f t a w a y f r o m t h e r e l a t i v e l y m o r e e x p e n s i v e i n p u t . T h u s , t o s a t i s f y c o n c a v i t y , t h e fi r s t - o r d e r p a r t i a l l n P C d e r i v a t i v e s w i t h r e s p e c t t o P , - s h o u l d b e n o n n e g a t i v e , i . e . , . > _ 0 ; a n d t h e H e s s i a n 1 ’ m a t r i x s h o u l d b e n e g a t i v e s e m i - d e fi n i t e . T h e H e s s i a n m a t r i x i s n e g a t i v e s e m i - d e fi n i t e i f 2 ( i ) t h e s i g n o f t h e fi r s t l e a d i n g p r i n c i p a l m i n o r i s n o n - p o s i t i v e , i . e . , : P fl S 0 , a n d ( i i ) M P M t h e s i g n s o f t h e f u r t h e r l e a d i n g p r i n c i p a l m i n o r s a l t e r n a t e . T h i s i s e q u i v a l e n t t o h a v i n g t h e e i g e n v a l u e s o f t h e H e s s i a n m a t r i x S 0 . O u r p o s t - e s t i m a t i o n t e s t s i n d i c a t e t h a t c o n c a v i t y c o n d i t i o n s a r e s a t i s fi e d a t 7 5 p e r c e n t o f t h e d a t a p o i n t s , i . e . , 7 5 p e r c e n t o f a l l t h e c o m p u t e d e i g e n v a l u e s o f t h e H e s s i a n m a t r i x a r e n e g a t i v e . T h i s i s w i t h i n t h e a c c e p t a b l e l e v e l o f c o n c a v i t y , w h i c h i s a t l e a s t 5 0 p e r c e n t , i n e m p i r i c a l m o d e l s ( C h u a e t a l . 2 0 0 5 ; R y a n a n d W a l e s 2 0 0 0 ; 1 9 9 8 ) . M o r e o v e r , o f t h e 2 5 p e r c e n t w h e r e e i g e n v a l u e s w e r e p o s i t i v e a n d c o n c a v i t y c o n d i t i o n s w e r e v i o l a t e d , t h e s e e i g e n v a l u e s w e r e v e r y c l o s e t o z e r o ( < 0 . 0 2 ) a n d m o s t o f t h e m w e r e < 0 . 0 0 0 1 , w h i c h i n d i c a t e s t h a t c o n c a v i t y c o n d i t i o n s c o u l d w e l l b e s a t i s fi e d a t 7 5 t o 1 0 0 p e r c e n t o f t h e d a t a p o i n t s . A p p e n d i x 1 3 g i v e s t h e r e s u l t s o f t h e t e s t s f o r C o n d i t i o n s 1 , 2 , a n d 4 . T e s t s f o r t h e n o r m a l i t y a n d h o m o g e n e i t y o f v a r i a n c e o f t h e e r r o r t e r m ( i . e . , i s i n d e p e n d e n t o f t h e m e a n ) , w h i c h a r e c r i t i c a l a s s u m p t i o n s o f a n o r m a l r e g r e s s i o n a p p r o a c h u s e d i n t h i s c h a p t e r , a r e d i s c u s s e d i n a l a t e r s e c t i o n . 2 6 8 2 . 2 . 3 E n d o g e n e i t y A p o t e n t i a l e c o n o m e t r i c c o n c e r n i s t h e e n d o g e n e i t y o f e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s . F o r i n s t a n c e , t h e s i z e o f p r o d u c t i o n ( Y ) c a n b e a s i m u l t a n e o u s d e c i s i o n f a c t o r a l o n g w i t h t h e c o s t o f p r o d u c t i o n ( P C ) . S i z e o f p r o d u c t i o n c a n a f f e c t P C a n d a t t h e s a m e t i m e , P C m a y a l s o a f f e c t t h e s i z e o f p r o d u c t i o n ( Y ) . T o h a n d l e t h e e n d o g e n e i t y p r o b l e m i n t h e m o d e l s d e s c r i b e d a b o v e , t h e s a m e p r o c e s s e s a n d s e t o f v a r i a b l e s i n C h a p t e r 3 w e r e u s e d i n t h i s c h a p t e r . T h e D u r b i n — W u — H a u s m a n t e s t ( a u g m e n t e d r e g r e s s i o n t e s t ) f o r e n d o g e n e i t y w a s p e r f o r m e d b y i n c l u d i n g t h e r e s i d u a l s o f t h e Y m o d e l ( e x p r e s s e d a n d e s t i m a t e d a s a fi r n c t i o n o f a l l e x o g e n o u s v a r i a b l e s d e s c r i b e d a b o v e ) i n t h e P C m o d e l . T h e d e c i s i o n r u l e i s t h a t i f t h e c o e f fi c i e n t o n t h e r e s i d u a l i s s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t f r o m z e r o i n t h e P C m o d e l , t h e n Y i s e n d o g e n o u s . S i m i l a r t o e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s u s e d i n C h a p t e r 3 , t h e Y m o d e l i s b a s e d o n a s i m p l e p r o d u c t i o n f l m c t i o n u s i n g p r o fi t m a r g i n s ( p m ) , t o r e p r e s e n t t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e o u t p u t a n d i n p u t p r i c e s ; d u m m y f o r c o r p o r a t i o n ( c o r p ) , a s a p r o x y f o r c a p i t a l a v a i l a b i l i t y ; y e a r o f b u s i n e s s o p e r a t i o n ( y r b u s ) , a s a p r o x y f o r y e a r s o f e x p e r i e n c e ; a n d d u m m i e s f o r p r o d u c t f o r m ( s h r i m p , m i l k f fi s h , t u n a c a n , t u n a f r o z ) a s t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s . 1 4 4 R e s u l t s s h o w s t h a t t h e n u l l h y p o t h e s i s - Y i s e x o g e n o u s — c a n n o t b e r e j e c t e d a t 9 5 p e r c e n t l e v e l o f c o n fi d e n c e ( s e e A p p e n d i x 1 5 f o r S t a t a r e s u l t s ) . T h u s , Y c a n b e a s s u m e d t o b e e x o g e n o u s i n t h e P C m o d e l . 2 . 2 . 4 H e t e r o s c e d a s c i t y A p o t e n t i a l e c o n o m e t r i c c o n c e r n i s h e t e r o s c e d a s t i c i t y ( o r v a r y i n g v a r i a n c e ) a c r o s s " 4 T h i s v a r i a b l e i s a l s o u s e d i n t h e P C m o d e l , h o w e v e r , i t s h o u l d s t i l l b e i n c l u d e d i n t h e r m o d e l t h a t p o t e n t i a l l y e x p l a i n s c h a n g e s i n o u t p u t l e v e l . A s t h i s v a r i a b l e i s i n c l u d e d i n b o t h m o d e l s , t h i s w i l l n o t b e u s e d a s a n i n s t r u m e n t a l v a r i a b l e . 2 6 9 o b s e r v a t i o n s . T h e u s u a l o r d i n a r y l e a s t s q u a r e s ( O L S ) m e t h o d d o e s n o t f o l l o w t h i s s t r a t e g y a n d t h e r e f o r e d o e s n o t m a k e u s e o f t h e i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e u n e q u a l v a r i a b i l i t y o f t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e : I t s i m p l y a s s i g n s e q u a l w e i g h t o r i m p o r t a n c e t o e a c h o b s e r v a t i o n . T o c o r r e c t t h i s , g e n e r a l i z e d o r w e i g h t e d l e a s t s q u a r e s ( G L S o r W L S ) i s a m e t h o d o f t e n u s e d i n w h i c h o b s e r v a t i o n s c o m i n g f r o m p o p u l a t i o n s w i t h g r e a t e r v a r i a b i l i t y a r e g i v e n l e s s w e i g h t t h a n t h o s e c o m i n g f r o m p o p u l a t i o n s w i t h s m a l l e r v a r i a b i l i t y . T h e m o d e l u s e d i n t h i s c h a p t e r , W h i t e ’ s o r N e w e y - W e s t ’ s H e t e r o s c e d a s t i c - C o n s i s t e n t V a r i a n c e s a n d S t a n d a r d E r r o r s , o f t e n u s e d w h e n v a r i a n c e i s u n k n o w n , w h i c h a u t o m a t i c a l l y c o r r e c t s f o r h e t e r o s c e d a s t i c i t y , a n d t h u s , g u a r a n t e e s c o n s t a n t v a r i a n c e i n t h e c r o s s s e c t i o n a l d a t a . 2 . 3 D a t a P r i m a r y d a t a w e r e c o l l e c t e d f r o m f a c e - t o - f a c e i n t e r v i e w s w i t h s e a f o o d p r o c e s s o r s ; s e c o n d a r y d a t a w e r e o b t a i n e d f r o m i n c o m e fi n a n c i a l s t a t e m e n t s o b t a i n e d f r o m t h e S e c u r i t i e s a n d E x c h a n g e C o m m i s s i o n ( S E C ) ; a n d o f fi c i a l n a t i o n a l a n d r e g i o n a l a v e r a g e s f o r t h e m i n i m u m w a g e r a t e a n d k i l o w a t t - h o u r c o s t o f e l e c t r i c i t y w e r e a d o p t e d f r o m p u b l i s h e d d a t a s o u r c e s . S i x y e a r s o f i n c o m e s t a t e m e n t s a n d s t a t e m e n t s o f a s s e t s a n d l i a b i l i t i e s ( 1 9 9 9 - 2 0 0 4 ) w e r e o b t a i n e d . T o r e d u c e t h e d a t a o u t l i e r e f f e c t s i n t h e s e y e a r s , w e u s e d t h r e e - y e a r a v e r a g e s , i . e . , 1 9 9 9 - 2 0 0 1 a n d 2 0 0 2 - 2 0 0 4 , a n d u s e d t w o p e r i o d s ( T ) — 2 0 0 0 a n d 2 0 0 3 - i n t h e e s t i m a t i o n . T a b l e 3 5 p r e s e n t s t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s ( P C a n d C S ) a n d e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s ( H C , P ) , Y , T , D f , N f o r m a n d . A g e ) u s e d i n t h e e m p i r i c a l m o d e l s , i n c l u d i n g v a r i a b l e d e s c r i p t i o n s a n d s o u r c e s . 2 7 0 e c r u o s a t a D s n o i t a u q e f o m C E S t l f l d w l P s e a o a e a t t C r s R s a o e t e a u T e C s s t e s s a t s n . q A i e d e . n s H e d y t o s d p s n i h s v e t s n n a e b a fi c e o x e t fi i t e x e n w ; n d s h y o o n o ) d t g g s i i o C c d r e p P e i t t s ( y t c a n r s c r i e e o t d e ; r y s b o n e r u i g a i c o t o s a r n r b p a L o c s p E e m d b d a a e n . l . f o e t a r n o i i a s l t ) t s o t i r ; t s t d t o n s y a s o o t t g l a o p c c r e c a i c i s e u e f e n r e r n o n d o n t o e i s o o n d m a c m n t r i e i i e d a t p t u t l c l r p e d e u c r a y w a a u a d s v t d , a a o p o u o r t e r l a h p t r s d s n g p a f t i i m o n o o e l p e n i m l a d o e t c b u i o . s o t i a i l c n r v o t t , f r a i d t s r e e d f o r . d s f r o b l d d a a c e d e a ( i e a a s o p t d s v c e s s o i t t e x o l n y i i n a o m a i t , o o a r n t t a s c d a r l p o s x a t t r e i e o s t r c e s a i u r e e a r s a P C r d a t s e s e i s n a C t p o t c r t a i a r s p o p m a e A d h g i e w e h t e h r f ( x s h f e s i u c t p o d e H e e t d s s o l l P m s p d r a g C o e o r t a d u r s l o t o s e n C i n o c f r s p t t a p x a r f ) y i c f e A e e x o a e t ) h i s r a f H t s e t t f u n a s y o u r i o o q r l s m g r e o r o t t e s r o e a a a s a t h u e a i e e o n j a n a n n d s a i d s l ( w b e t r n m a s m m b c a n m n r fi n w l n n n n / r f s o a o d o t a o a fi e o o t i s e s n b t d n r d e e e e e e e o o e c l ) a r P e d u r r r h s c i r s g S t l s m i i i i . o i y d r a t r r u , h ) u u u t t u s i t t t t t n t . y i e d o r n d b i e d p d C d d d n ( i s t . a r n n n x n t e c i n e e p e e s a d e e a i n p Y a p p p p s r c c e g n fi i g x l x x x x c e a e e e e h f n e h e l e t r l i p l l l r l r i e o i t n o e a i m t o l m D e t u . d t t t t b t t o t t s i . o o o o a a o o x i s d e a w h p i a a o a a e t s d e h l o e t d - a o e p t f T & l T T T m c e T E a W t V t a i c o H 5 3 e l b a e C s ) T l P s s a b ( s s a e e i t r l b r s a a o h a t V C s s i M i t t n w s y t r s o e P r s s d o o c n c o o e a V e c c t i t i t c r a P a r r n i P C u o o a d n e d t p o c e r a D P F F a E I H s 1 e S l C b a s e r i ) S C r ) a h h t V ( P ( a H , c t t l o C u c p s p a s x n A 2 7 1 D e s c r i p t i o n P C S M P C S L P C S K p C S E S E C / a , I n t e r v i e w s S E C S E C S E C I n t e r v i e w s P 1 . P K P E O u t p u t ( ) 9 / E s t i m a t e d a n n u a l c o s t o f H A C C P s y s t e m s 6 W e i g h t e d a v e r a g e o f fi s h / s e a f o o d r a w m a t e r i a l p r i c e s . T h i s i s c o m p u t e d a s t o t a l e x p e n d i t u r e o n fi s h r a w m a t e r i a l d i v i d e d b y t h e t o t a l o u t p u t q u a n t i t y r e p o r t e d b y r e s p o n d e n t s . ( U S S / k g ) T h r e e - f o u r t h s o f t h e m i n i m u m w a g e r a t e o f t h e d i f f e r e n t r e g i o n s i n t h e P h i l i p p i n e s ( U S / S d p e r d a y ) . A d j u s t e d m i n i m u m w a g e r e fl e c t s v a r i a b i l i t y o f c o s t s o f l a b o r ( a n d g o o d s ) a c r o s s r e g i o n s . P r i c e o f c a p i t a l d e fi n e d a s t h e w e i g h t e d a v e r a g e o f t a x - a d j u s t e d i n t e r e s t a n d d i v i d e n d ( a s a r a t i o o f / ( U S $ / u n i t o f c a p i t a l ) 8 A v e r a g e p r i c e p e r k i l o w a t t - h o u r o f e l e c t r i c i t y ( U S S / k i l o w a t t - h o u r ) I n t e r v i e w s E x p e n d i t u r e f r o m S E C ; O u t p u t f r o m I n t e r v i e w s M i n i m u m w a g e r a t e S E C / A D B f I n t e r v i e w h t l . a ) n 5 i o w s d e r e 0 0 2 ( n , p ) w k s s n B e c r e u i o v s r w w e e i b e o D n g A a i i m d v v o e a B ( e k r r w c s d a t e e t t s m n a l t n b r n n a e u a I D I I m m s o W B i t e i a t n w ” n i e , m s o m s m s t d t r c p o e a h l j a e r w t o e a n r v t w P e e c s o l a D e h t f d a e e u r n m o r f t c a n h t t t i i a s l t a s i s d e s r u s c A t c e i e g f / r s s g i n p m i r e p x e ) s r h s s n n o i fl a e A ; w r ) f e 1 o e 8 h g s t 9 a i g fl w n s i y fl m t o l e a h t e z u k s u n t a m o o r r f o , a e c i n u m j A y i d t W n a fi i e f d m o n n n a c e u n m e a h e B t - t d a n o t s c e f i t d i e o e l n d o s d t ’ t n o n u n s h C n r a H h T a o t n c F , r e r . o m u s o c fi e t n e , . o p . w i i m o p n a 5 p r 3 n t i l i h s o , t h h l r p f n o - i d h e p e e p s r i k t e i r g t i o o c h i l s , t h c l d o W P b e s s u D e fi d t “ a e t h a e T k o l r . i p h d u l n t e h r e m g e t m s t g c w n e n i fi s n s i d , h a t k u i s l o u j r a l n u n i s d u c l c t n i m l a d n d s a i t e 6 t e e e m i h , s 0 z r n s s 0 T o o , r f o s d e a 2 i f r r / b e ( t t e s , 5 e c d c e p n 1 a ; m u u z r d n e o o e f r z m i r o n s c o e i t g o b o t t s p r y c t f t i u l c n n n m a a i l p e i c e n I p o r v d i i o o t c r r l o a e b N p r s s f / p i u o f v e e d n d p t ; l r d o n o o f o n t a f o o c l p r o i s r n r t i e n g c i m y d , f o n o m o e s n e c i n b e i w t o o m z m t o m e c t u o u g ' D fi N A m r o f t c m l o l t C o u i G e f e o e t p f c g n t i s u o o r e n P t a l a h R a n . c t e J o t h x t f e o t / e i h e ; w t r s P E e D u l ( d d o C n n b a m r i r p a y o D a b i s r o t t f , s o n , n e d a f i e e o a V c t t , c i r ) z t m i i u r e e m g r l n n u r d b o o m c i a i u f e e m u m h r N g r q u S m s P N ( A e o o a a / n r c W 2 7 2 / e l e c t r i c i t y i n t h e i n c o m e s t a t e m e n t s o f p r o c e s s i n g fi r m s s u b m i t t e d t o S E C ; c M a n y o f t h e r e p o r t i n g fi r m s d o n o t h a v e H A C C P s y s t e m s a n d m a n y h a v e z e r o o r v e r y l i m i t e d i n i t i a l i n v e s t m e n t s t o w a r d s a d o p t i n g t h e s y s t e m . S i n c e w e a r e e m p l o y i n g a t r a n s l o g c o s t f u n c t i o n a n d l o g a r i t h m o f z e r o i s u n d e fi n e d , w e p u t v e r y l o w v a l u e f o r H C = 0 , i . e . , H C = 0 . 0 0 0 1 i n o r d e r t o s t i l l u s e t h e s e o b s e r v a t i o n s a n d w i t h o u t c r e a t i n g a n y b i a s i n t h e e s t i m a t i o n r e s u l t s ; a n n u a l H A C C P c o s t i s I n t e r v i e w s b a s e d o n a s e m i - s t r u c t u r e d q u e s t i o n n a i r e w e r e u s e d t o c o l l e c t d a t a b e c a u s e s e c o n d a r y d a t a a r e n o t a v a i l a b l e . T h e fi n a l n u m b e r o f r e s p o n d e n t s i n c l u d e s 5 9 fi r m s : 2 6 c e r t i fi e d fi r m s , 1 5 d e — c e r t i fi e d fi r m s ( t h o s e t h a t a r e i n i t i a l l y c e r t i fi e d b u t d i s c o n t i n u e d c e r t i fi c a t i o n i n 2 0 0 5 ) , a n d 1 8 fi r m s w i t h o u t H A C C P s y s t e m s . T h e s e fi r m s r e p r e s e n t 3 2 p e r c e n t o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n ; e i g h t p e r c e n t o f t o t a l s e a f o o d p r o d u c t i o n ; 6 7 p e r c e n t o f t h e v o l u m e a n d v a l u e o f e x p o r t s i n 2 0 0 4 ( s e e d e t a i l s i n C h a p t e r 3 ) . C o s t s c a t e g o r i e s a d o p t e d i n t h i s c h a p t e r a r e m a i n l y b a s e d o n N g a n j e ( 1 9 9 9 ) a n d M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) , b u t a d j u s t e d d e p e n d i n g o n t h e s p e c i fi c c o n t e x t i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y . A c t u a l c o s t s ' 4 5 a s s o c i a t e d w i t h H A C C P a d o p t i o n a s r e p o r t e d b y t h e p r o c e s s i n g fi r m s a r e a d o p t e d i n t h i s c h a p t e r ( s e e d e t a i l s i n C h a p t e r 3 ) . 3 R e s u l t s a n d D i s c u s s i o n T h i s s e c t i o n d e s c r i b e s t h e d a t a s e t u s e d i n m o d e l e s t i m a t i o n , d i s c u s s e s t h e r e s u l t s o f d e s c r i p t i v e a n a l y s i s o f Y a n d H C , a n d a n a l y z e s e s t i m a t i o n r e s u l t s fi ' o m t h e s y s t e m o f e q u a t i o n s . E m p i r i c a l r e s u l t s a n d fi n d i n g s a r e p r e s e n t e d i n t h e o r d e r o f t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s l i s t e d e a r l i e r . 3 . 1 S u m m a r y S t a t i s t i c s o f E x p l a n a t o r y V a r i a b l e s T h i s d e s c r i p t i v e a n a l y s i s p r o v i d e s d e t a i l e d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e k e y t r e n d s a n d p a t t e r n s o f t h e d a t a . T h i s a l s o i n f o r m s a b o u t t h e n a t u r e o f v a r i a b i l i t y a n d d i s t r i b u t i o n o f t h e d a t a n e c e s s a r y t o e s t i m a t e t h e c o s t fi r n c t i o n a n d i n m a k i n g i n f e r e n c e o n t h e r o b u s t n e s s 1 4 5 C o s t s r e p o r t e d b y c e r t i fi e d fi r m s r e fl e c t t h e f u l l c o s t s o f H A C C P i m p l e m e n t a t i o n . D e - c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d t h e i r a c t u a l c o s t s o f a d o p t i n g t h e H A C C P s y s t e m s a n d a l s o t h e i r e x p e c t e d a d d i t i o n a l c o s t s i n o r d e r t o b e i n c o m p l i a n c e w i t h t h e c e r t i fi c a t i o n s t a n d a r d s a g a i n . F i r m s w i t h o u t H A C C P s y s t e m r e p o r t e d z e r o t o v e r y s m a l l e x p e n d i t u r e s r e l a t e d t o H A C C P a d o p t i o n . F o r s o m e fi r m s t h a t h a v e ' v e r y s m a l l e x p e n d i t u r e s r e l a t e d t o H A C C P , t h i s e x p e n d i t u r e w a s m a i n l y f o r a t t e n d i n g t r a i n i n g r e l a t e d t o H A C C P . T h e c o s t s t h a t fi r m s a c t u a l l y s p e n t i n a d o p t i n g H A C C P a r e u s e d i n t h e a n a l y s i s . 2 7 3 o f t h e e s t i m a t i o n . I n t e r m s o f P C , b a s e d o n t h e a v e r a g e o f 5 9 r e p o r t i n g fi r m s , a c a n n e d t u n a p r o c e s s o r h a s t h e l a r g e s t fi r m - l e v e l t o t a l c o s t s , a m o u n t i n g t o U S $ 3 5 m i l l i o n , f o l l o w e d b y s h r i m p p r o c e s s o r w i t h a n a v e r a g e o f U S S 7 . 0 m i l l i o n , o c t o p u s p r o c e s s o r w i t h U S $ 5 . 0 m i l l i o n , c h i l l e d / f r o z e n t u n a p r o c e s s o r w i t h U S $ 2 . 0 m i l l i o n , a n d m i l k fi s h p r o c e s s o r w i t h t o t a l c o s t s o f j u s t o v e r U S $ 0 . 5 m i l l i o n ( T a b l e 3 6 ) . L a r g e v a r i a t i o n s i n p r o d u c t f o r m a r e e v i d e n t i n a l l fi r m s i z e c a t e g o r i e s ( e x c e p t f o r c a n n e d t u n a , w h i c h i s p r o d u c e d o n l y b y l a r g e fi r m s ) . H o w e v e r , t h i s c l a s s i fi c a t i o n o f c o s t s b y p r o d u c t f o r m b r i n g s o u t d i f f e r e n c e s i n t h e s h a r e s o f m a j o r c o s t c o m p o n e n t s ( i . e . , r a w m a t e r i a l s , l a b o r , c a p i t a l , a n d e n e r g y ) . F o r c a n n e d t u n a , r a w m a t e r i a l s a r e o n l y 4 8 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s , l a b o r i s 2 7 p e r c e n t , e n e r g y i s 1 8 p e r c e n t , a n d c a p i t a l i s 7 p e r c e n t . C o s t s h a r e s o f f r o z e n s h r i m p a n d t u n a a r e s i m i l a r , w i t h r a w m a t e r i a l s c o n s t i t u t i n g 7 0 - 7 1 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s , f o l l o w e d b y c a p i t a l w i t h 1 4 - 1 5 p e r c e n t , l a b o r w i t h 1 1 p e r c e n t , a n d e n e r g y w i t h 4 p e r c e n t . F i g u r e s a r e s i m i l a r f o r o c t o p u s I 4 6 a n d o t h e r fi ' o z e n s e a f o o d p r o d u c t s , w i t h r a w m a t e r i a l s a c c o u n t i n g f o r 6 5 - 6 7 p e r c e n t o f c o s t s , l a b o r f o r 1 6 - 2 0 p e r c e n t , c a p i t a l f o r 1 0 - 1 4 p e r c e n t , a n d e n e r g y f o r 4 - 6 p e r c e n t . T h e c o s t b r e a k d o w n f o r m i l k fi s h p r o c e s s o r s i s r a w m a t e r i a l s ( 5 8 p e r c e n t ) , l a b o r ( 2 6 p e r c e n t ) , c a p i t a l ( 1 2 p e r c e n t ) , a n d e n e r g y ( 5 p e r c e n t ) . I n t e r m s o f H C , t h e c o s t i n c u r r e d b y a c a n n e d t u n a p r o c e s s o r t o c o m p l y w i t h E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n i n 2 0 0 3 w a s U S $ 9 8 , 0 0 0 , o n t h e a v e r a g e . H o w e v e r , t h i s v a r i e d w i d e l y , a s i n d i c a t e d b y t h e l a r g e s t a n d a r d d e v i a t i o n ( T a b l e 3 6 ) . O n a v e r a g e , s h r i m p p r o c e s s o r s i n c u r r e d U S $ 1 9 , 0 0 0 i n H A C C P c o s t ; fi ' o z e n t u n a p r o c e s s o r s , U S $ 1 8 , 0 0 0 ; m i l k fi s h p r o c e s s o r s , U S $ 1 4 , 0 0 0 ; o c t o p u s p r o c e s s o r s , U S $ 1 5 , 0 0 0 ; a n d o t h e r s e a f o o d 1 4 6 . . T h i s p r o m p t e d u s t o c o m b i n e o c t o p u s a n d o t h e r f r o z e n s e a f o o d i n t h e d u m m y v a n a b l e s f o r p r o d u c t f o r m . 2 7 4 p r o c e s s o r s , U S $ 2 , 0 0 0 . C a p i t a l c o s t s m a d e u p t h e m a j o r i t y o f H C , a c c o u n t i n g f o r 4 2 - 5 6 p e r c e n t o f t h e t o t a l ( d e p e n d i n g o n p r o d u c t f o r m ) , f o l l o w e d b y e n e r g y c o s t s ( 2 4 - 4 0 p e r c e n t ) , l a b o r e x p e n s e s ( 1 1 - 2 3 p e r c e n t ) , a n d m a t e r i a l s ( 1 - 7 p e r c e n t ) . T h e s e f a c t o r c o s t s h a r e s w e r e t h e s i m i l a r t o t h o s e i n 2 0 0 0 ( f o r fi r m s t h a t a d o p t e d ) . 2 7 5 0 0 0 0 4 8 8 3 2 4 6 4 6 l 5 2 0 0 0 0 0 6 2 3 5 l 1 6 1 2 2 7 5 l 8 0 l 6 4 4 1 l 0 0 0 0 0 ) m 3 o 2 o t M 0 I 4 d / 3 7 6 3 l 3 1 8 6 2 7 5 5 3 4 1 0 0 0 0 0 1 l 2 2 2 1 2 2 1 : a ‘ ' 1 s n o i t a u q e f o m e u t s y s e ? t h ‘ t 2 r o f s e P l l l l b l h a l l l t i r a v t . n e d n e ? 3 F ” ? p ' 7 ' e d f o s c i t 1 3 l 7 9 s 7 1 4 3 i t a t s y r a m m u S . 6 3 e l b a T 0 0 0 0 0 2 l 8 7 0 1 1 2 0 4 6 5 9 2 0 2 7 1 1 2 4 3 0 6 0 0 0 0 0 0 3 4 l 1 1 0 2 l 0 2 0 1 1 1 2 l 8 7 8 2 3 8 7 8 7 4 2 9 2 4 2 1 ) ) ) ) ) m P P P P W % % % % % c ( ( ( ( C C C C ( M 5 , . C C C C K M E K ] 3 1 S 0 S A A A A C s U s S S S 3 0 8 S ) ( C C c ( H ( 0 H c H C H C H C 2 7 6 Q I f } n ‘ O Q ' — Q \ O N — O O - - - 4 6 0 % N N H V U — N M M ~ W N u — ” 1 u — I N u — d V I — l V ' c — N v — m _ V . — E Q " 5 N : O N c o — 1 Q I n . — / / / d a N u m b e r s i n p a r e n t h e s e s a r e t h e n u m b e r o f r e s p o n d e n t s i n e a c h p r o d u c t t y p e ; l b S t a n d a r d D e v i a t i o n ; 6 P e r c e n t a g e c h a n g e fi o m 2 0 0 0 t o 2 0 0 3 . S i n c e t h e o l d v a l u e i s z e r o , t h e p e r c e n t a g e c h a n g e c a n n o t b e c o m p u t e d ; " V e r y h i g h p e r c e n t a g e i n c r e a s e d u e t o l o w s t a r t i n g fi g u r e N o t e s : P C = a n n u a I p r o d u c t i o n c o s t ( l e s s t h a n H A C C P c o s t s ) ; H C = e s t i m a t e a ' a n n u a l c o s t s o f H A C C P s y s t e m s ; a n d C S ; ( i = M , L , K , E ) a r e t h e f a c t o r c o s t s h a r e s a s s o c i a t e d w i t h c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n ( i t e m s b e l o w P C ) a n d f a c t o r c o s t s h a r e s a s s o c i a t e d w i t h f o o d s a f e t y p r o d u c t i o n ( i t e m s u n d e r H C ) . T h e s e v a r i a b l e s a r e a l s o d e fi n e d i n T a b l e 3 5 a b o v e . T h e a v e r a g e fi r m ’ s a n n u a l o u t p u t r e p o r t e d b y t h e r e s p o n d e n t s w a s 2 , 5 0 0 t o n s i n 2 0 0 2 — 2 0 0 4 , w h i c h i n c r e a s e d f r o m 2 , 2 0 0 t o n s i n 1 9 9 9 - 2 0 0 1 . T h e s e o u t p u t l e v e l s v a r y w i d e l y a c r o s s fi r m s , a s i n d i c a t e d b y , t h e l a r g e s t a n d a r d d e v i a t i o n ( i n b o t h 2 0 0 0 a n d 2 0 0 3 ) ( T a b l e 3 7 ) . I n t e r m s o f i n p u t p r i c e s , b a s e d o n t h e d a t a , t h e r e i s a c l e a r i n c r e a s e i n t h e p r i c e o f m a t e r i a l s , a n d t h i s i n c r e a s e w a s a l s o e m p h a s i z e d b y r e s p o n d e n t s d u r i n g t h e i n t e r v i e w s . T h e a v e r a g e p r i c e o f r a w m a t e r i a l s a c r o s s a l l t h e p r o d u c t f o r m s t h a t a fi r m i s p r o d u c i n g w a s U S S 2 . 1 4 p e r k g i n 2 0 0 2 - 2 0 0 4 , w h i c h i n c r e a s e d f r o m U S S 1 . 8 1 p e r k g i n 1 9 9 9 - 2 0 0 2 . T h e s e fi g u r e s w e r e d e fl a t e d t o r e fl e c t a d j u s t m e n t s f o r y e a r l y i n fl a t i o n . T h e p r i c e o f l a b o r c a p t u r e s r e g i o n a l d i f f e r e n c e s i n m i n i m u m w a g e , w h i c h s t a y e d t h e s a m e d u r i n g t h e p e r i o d s o f s t u d y . T h e fi g u r e w a s a d j u s t e d f o r i n fl a t i o n , r e s u l t i n g i n a w a g e o f U S $ 2 . 9 3 p e r d a y i n 2 0 0 2 - 2 0 0 4 , u p fi o m U S S 2 . 5 4 i n 1 9 9 9 - 2 0 0 1 . T h e p r i c e o f c a p i t a l ( m e a s u r e d a s t h e w e i g h t e d a v e r a g e o f i n t e r e s t a n d d i v i d e n d p a y m e n t e x p r e s s e d a s a r a t i o o f l o n g - t e r m l i a b i l i t y a n d e q u i t y , p l u s t h e w e i g h t e d a v e r a g e o f e c o n o m i c d e p r e c i a t i o n r a t e o f fi x e d a s s e t s ) , a v e r a g e s 1 7 - 1 9 p e r c e n t , a l t h o u g h i t v a r i e s a c r o s s fi r m s , r a n g i n g fi o m 1 0 ? 2 2 p e r c e n t . T h e a v e r a g e p r i c e o f e n e r g y i s t h e s a m e f o r t h e t w o p e r i o d s , b u t w a s a l s o a d j u s t e d f o r i n fl a t i o n ( t o U S S 0 . 0 9 p e r k i l o w a t t - h o u r i n 2 0 0 2 - 2 0 0 4 f r o m U S S 0 . 0 8 i n 1 9 9 9 - 2 0 0 1 ) . A b o u t 2 9 - 3 0 p e r c e n t o f t h e r e s p o n d e n t s h a d f r o z e n t u n a a s t h e i r m a i n p r o d u c t ( m e a s u r e d i n t e r m s o f v a l u e ) ; 1 8 p e r c e n t h a d m i l k fi s h i n 2 0 0 2 - 2 0 0 4 , w h i c h i n c r e a s e d f r o m 1 4 p e r c e n t i n 1 9 9 9 - 2 0 0 1 ; t e n p e r c e n t h a d s h r i m p i n 2 0 0 2 - 2 0 0 4 , d o w n f r o m 1 4 p e r c e n t i n 1 9 9 9 - 2 0 0 1 ; a n d t e n p e r c e n t h a d c a n n e d t u n a i n b o t h p e r i o d s . T o s u m , t h e v a r i a b l e s ( e x c e p t t h e p r i c e o f e n e r g y ) h a v e e n o u g h v a r i a b i l i t y t o e s t i m a t e t h e c o s t f u n c t i o n . 2 7 7 T a b l e 3 7 . S u m m a r y s t a t i s t i c s o f e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s i n t h e s y s t e m o f e q u a t i o n s f v ‘ h r r a n i e “ V a r i a b l e 2 0 0 , 0 . _ H , . 2 0 0 3 . : L m A , , _ , . . _ , , , , , , , , c a n : A v e . 1 5 1 ) , , M i n . M a x . . . . A v e . . , . S D . M i n m a x i O u t p u t ( 0 0 0 t o n s ) * Y 2 . 2 2 5 . 4 0 0 . 0 0 2 4 . 0 0 2 . 5 0 6 . 7 5 0 . 0 0 3 8 . 4 0 P r i c e o f r a w m a t e r i a l s 1 . 8 1 1 . 5 2 0 . 0 4 6 . 4 0 2 . 1 4 1 . 5 1 0 . 0 4 6 . 4 0 ( U S 3 / k g ) P M P r i c e o f l a b o r ( U S S / d a y ) P L _ 2 . 5 4 0 . 5 6 2 . 1 1 3 . 3 9 2 . 9 3 0 . 5 6 2 . 4 3 3 . 8 9 P r i c e o f c a p i t a l ( U S S / u n i t 0 . 1 7 0 . 0 2 0 . 1 0 0 . 2 1 0 . 1 9 0 . 0 2 0 . 1 1 0 . 2 2 o f c a p i t a l ) P K P r i c e o f e n e r g y 0 . 0 8 0 . 0 0 0 . 0 8 0 . 0 8 0 . 0 9 0 . 0 0 0 . 0 9 0 . 0 9 ( U S S fl d l o w a t t - h o u r ) P E D u m m y f o r fi ' o z e n t r m a D j F T 0 . 2 9 0 . 4 6 0 . 0 0 1 . 0 0 0 . 3 0 0 . 4 6 0 . 0 0 1 . 0 0 D u m m y f o r m i l k fi s h D I M 0 . 1 5 0 . 3 6 0 . 0 0 1 . 0 0 0 . 1 8 0 . 3 6 0 . 0 0 1 . 0 0 D u m m y f o r s h r i m p D I S 0 . 1 4 0 . 3 5 0 . 0 0 1 . 0 0 0 . 1 0 0 . 3 5 0 . 0 0 1 . 0 0 D u m m y f o r c a n n e d t u n a D j C T 0 . 1 0 0 . 3 0 0 . 0 0 1 . 0 0 0 . 1 0 0 . 3 0 0 . 0 0 1 . 0 0 A g e o f f a c i l i t y A g e 9 . 1 0 5 . 3 4 3 . 0 0 2 9 . 0 0 9 . 1 0 5 . 3 4 3 . 0 0 ' 2 9 . 0 0 N u m b e r o f p r o d u c t f o r m s N f o r m 1 . 8 3 1 . 2 5 1 . 0 0 5 . 0 0 1 . 8 3 1 . 2 5 1 . 0 0 5 . 0 0 S o u r c e : A u t h o r ’ s i n t e r v i e w s . N o t e : Y = 0 . 0 p r e s e n t e d a s m i n i m u m v a l u e t h i s t a b l e d o e s n o t m e a n z e r o o u t p u t l e v e l , b u t a c t u a l l y e q u a l s t h r e e t o n s . T h e m e a n , s t a n d a r d d e v i a t i o n , m i n i m u m , a n d m a x i m u m v a l u e s o f t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s i n T a b l e 3 7 a b o v e i n d i c a t e s p o s s i b l e s k e w n e s s i n t h e d i s t r i b u t i o n o f s o m e v a r i a b l e s , n a m e l y o u t p u t , p r i c e o f r a w m a t e r i a l s , p r i c e o f c a p i t a l , a g e o f p l a n t f a c i l i t y , a n d n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s . T h i s s k e w n e s s i n t h e d a t a i m p l i e s t h a t o u t l i e r / s w o u l d h a v e g i v e n m o r e w e i g h t i n e s t i m a t i n g t h e r e l a t i o n s h i p s i n t h e m o d e l . T o m e a s u r e s k e w n e s s , w e g r a p h e d d i s t r i b u t i o n o f d a t a u s i n g h i s t o g r a m s . 1 4 7 T h e g r a p h s i n d i c a t e t h e p r e s e n c e o f s k e w n e s s a m o n g t h e s e v a r i a b l e s ( A p p e n d i x 1 6 ) . T r a n s f o r m i n g t h e d a t a i n t o l o g a r i t h m i c f o r m s r e d u c e d t h e s k e w n e s s . H o w e v e r , t h e h i s t o g r a m s t i l l s h o w s p r e s e n c e o f o u t l i e r s i n t h e t r a n s f o r m e d d a t a ( e . g . , p r i c e o f l a b o r a n d p r i c e o f e n e r g y ) ( A p p e n d i x 1 7 ) . M o r e 1 4 8 f o r m a l l y , S h a p i r o - W i l k a n d S h a p i r o - F r a n c i a t e s t s f o r n o r m a l i t y w e r e p e r f o r m e d a n d r e s u l t s c o n fi r m e d t h a t t h e t r a n s f o r m e d d a t a a r e s t i l l n o t n o r m a l l y d i s t r i b u t e d . W h i l e w e 7 . H i s t o g r a m i s t h e g r a p h i c a l v e r s i o n o f a t a b l e t h a t s h o w s w h a t p r o p o r t i o n o f c a s e s f a l l i n t o e a c h o f s e v e r a l o r m a n y s p e c i fi e d c a t e g o r i e s . 1 4 8 N o r m a l i t y i m p l i e s t h a t t h e d a t a f o l l o w s a n o r m a l d i s t r i b u t i o n . 2 7 8 a r e i n t e r e s t e d i n t h e n o r m a l i t y o f t h e e r r o r t e r m a n d n o t t h e n o r m a l i t y o f t h e v a r i a b l e s p e r s e t o h a v e a v a l i d m o d e l a n d u n b i a s e d e s t i m a t e s , t h e p r e s e n c e o f o u t l i e r s a n d n o n n o r m a l i t y i n t h e v a r i a b l e s m a y h a v e a n i m p a c t o n t h e n o r m a l i t y o f t h e e r r o r t e r m s . S e n s i t i v i t y a n a l y s e s w i l l b e p e r f o r m e d b y e x c l u d i n g d a t a o u t l i e r s ( s e e l a t e r d i s c u s s i o n o f i d e n t i f y i n g t h e o u t l i e r s i n s e c t i o n 3 . 6 ) . T h e s e n e w e s t i m a t e s w i l l b e c o m p a r e d w i t h t h e i n i t i a l o n e s t o m a k e i n f e r e n c e o n t h e r o b u s t n e s s o f t h e e s t i m a t i o n ( s e e l a t e r d i s c u s s i o n o n s e c t i o n 3 . 6 ) . 3 . 2 H A C C P C o s t s A c r o s s 4 1 r e p o r t i n g fi r m s w i t h H A C C P s y s t e m s , o n a v e r a g e , s e a f o o d p r o c e s s o r s e s t i m a t e d a d d i t i o n a l c o s t s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s e q u a l t o U S S 4 6 , 0 0 0 f o r fi x e d a n d n o n - r e c u r r i n g c o s t s a n d U S S 1 9 , 0 0 0 f o r r e c u r r i n g c o s t s . N o s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e s i n c o s t s o f H A C C P a d o p t i o n w e r e r e p o r t e d b e t w e e n c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s o f t h e s a m e s i z e g r o u p . T h e a v e r a g e c o s t s o f t h e s e t w o fi r m g r o u p s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 3 8 . C o s t s c l e a r l y v a r y b y fi r m s i z e . F o r i n s t a n c e , fi x e d c o s t s f o r a r e p r e s e n t a t i v e c o t t a g e fi r m a r e U S S 1 , 7 0 0 , c o m p a r e d t o U S S 1 3 , 1 0 0 f o r a v e r y s m a l l fi r m , U S S 3 2 , 4 0 0 f o r a s m a l l fi r m , U S S 5 1 , 3 0 0 f o r a m e d i u m fi r m , a n d U S S 8 9 , 3 0 0 f o r a l a r g e fi r m . A s i m i l a r p a t t e r n o f d i f f e r e n c e s e x i s t s f o r r e c u r r i n g c o s t s . A f t e r c o n t r o l l i n g f o r s i z e o f p r o d u c t i o n , c o s t p e r u n i t o f o u t p u t a n d c o s t p e r v a l u e o f o u t p u t a r e h i g h e s t f o r v e r y - s m a l l fi r m s , f o l l o w e d b y , s m a l l , c o t t a g e , m e d i u m , a n d l a r g e fi r m s ( s e e T a b l e 3 9 b e l o w ) . W h i l e t h i s g e n e r a l l y s h o w s d e c r e a s i n g H A C C P c o s t w i t h s i z e o f p r o d u c t i o n a n d p o t e n t i a l e c o n o m i e s o f s i z e i n H A C C P a d o p t i o n , l o w e r c o s t p e r u n i t o f c o t t a g e fi r m s t h a n t h e v e r y - s m a l l a n d s m a l l fi r m s i n d i c a t e s a p o s s i b l e a d v a n t a g e d u e t o s m a l l e r p r o d u c t i o n s i z e , i n s o m e c a s e s . 2 7 9 T a b l e 3 8 . T o t a l c o s t s o f H A C C P s y s t e m s o f r e p r e s e n t a t i v e fi r m s ( i n U S S 0 0 0 ) ‘ C o s t C a t e g o r y ‘ C o t t a g e V e r y - s m a l l ‘ s m a l l ' M e d i u m L a r g e v l b N R ] a R - . N R R N R R - . N R R _ . N R R T o t a l 1 . 7 1 . 9 1 3 . 1 4 3 2 . 4 7 . 3 5 1 . 3 1 3 . 4 8 9 . 3 5 3 . 1 P l a n t & e q u i p m e n t c o s t ( a c m a l ) 1 . 3 0 . 1 1 0 . 1 0 . 3 2 8 . 3 0 . 8 4 6 . 6 0 . 3 8 1 . 6 8 . 2 O t h e r s t a r t - u p H A C C P c o m C o n s u l t a n t ‘ s c o s t s - - 1 . 6 - 1 . 8 - 1 . 1 2 . 7 0 . 4 6 . 2 H A C C P t r a i n i n g c o s t s 0 . 1 - 0 . 6 - 0 . 7 - 1 . 9 - 3 . 5 - S t a f f t i m e i n H A C C P p l a n d e s i g n 0 . 3 - 0 . 8 - 1 . 6 - 1 . 6 - 3 . 8 - T o t a l o p e r a t i n g c o s t s - 1 . 8 - 3 . 7 - 6 . 5 - 1 0 . 5 3 8 . 7 A d d i t i o n a l l a b t e s t c o s t s - 0 . 9 - 0 . 8 - 1 . 1 - 1 . 1 - 4 . 2 A d d i t i o n a l m a n p o w e r h i r e d - - - 0 . 7 - 0 . 7 - 0 . 2 - 1 7 . 1 A d d i t i o n a l m a t e r i a l s a n d u t i l i t i e s - - - - - 1 . 7 - 1 . 0 - 2 . 5 T o t a l a d d i t i o n a l G M P - 0 . 9 - 2 . 3 - 3 . 0 - 8 . 1 - 1 4 . 9 G M P p e r s o n n e l t r a i n i n g - 0 . 2 - - 0 . 6 - 0 . 7 - 2 . 0 - 3 . 6 G M P p e r s o n n e l e x p e n s e s - 0 . 2 - 0 . 6 - 0 . 8 - 2 . 0 - 3 . 6 G M P c l e a n i n g - 0 . 4 - 0 . 6 - 0 . 7 - 2 . 0 - 3 . 8 G M P p e s t c o n t r o l - 0 . 2 - 0 . 6 - 0 . 7 — 2 . 0 - 3 . 8 [ M m s t + D e p r e c i a t i o n / c _ 0 . 4 _ 3 . 0 _ 0 . 0 _ 1 2 . 0 _ 2 1 . 0 S o u r c e : A u t h o r ’ 3 i n t e r v i e w s . N o t e : F i g u r e s w e r e c o n v e r t e d u s i n g a P h P 5 5 / U S $ 1 e x c h a n g e r a t e , / w h i c h i s t h e a v e r a g e i n y e a r s 2 0 0 2 - 2 0 0 5 . D a s h m e a n s z e r o . a N R = N o n - r e c u r r i n g , fi x e d c o s t s ; R = R e c u r r i n g , y e a r l y c o s t s . / b D o e s n o t i n c l u d e i n t e r e s t a n d d e p r e c a t i o n c o s t s . k S i n c e c a p i t a l i n v e s t m e n t s a r e i n c l u d e d i n t h e n o n - r e c u r r i n g a n d m e a n i n g c o s t s , i n t e r e s t a n d d e p r e c i a t i o n c o s t a r e n o t i n c l u d e d i n t h e t o t a l c o s t s . H o w e v e r , i n c o m p u t i n g f o r v a r i a b l e c o s t s a n d a s s u m i n g t h a t a l l t h e c a p i t a l i n v e s t m e n t s a r e l o a n e d , t h e s e c o s t s w o u l d b e i n c l u d e d . 3 . 3 D e s c r i b i n g t h e R e l a t i o n s h i p o f Y a n d H C A n n u a l H A C C P c o s t s w e r e c o m p u t e d , u s i n g a n 8 - y e a r s t r a i g h t l i n e d e p r e c i a t i o n a p p r o a c h u s i n g t h e i n f o r m a t i o n i n T a b l e 3 8 a b o v e . B a s e d o n 4 1 r e p o r t i n g fi r m s w i t h H A C C P s y s t e m s , a v e r a g e H A C C P e x p e n d i t u r e b y fi r m i s U S S 0 . 0 5 p e r k i l o g r a m ( k g ) o f o u t p u t o r a b o u t 1 . 6 p e r c e n t o f t o t a l v a l u e o f o u t p u t f o r t h e 4 1 r e p o r t i n g fi r m s ( T a b l e 3 9 ) . 1 4 9 B y c o m p a r i s o n , i n a s u r v e y o f 1 9 s h r i m p p r o c e s s o r s i n B a n g l a d e s h , C a t o a n d L i m a d o s S a n t o s ( 2 0 0 0 ) fi n d t h a t , o n a v e r a g e , U S S 2 2 7 , 1 5 5 o f s t a r t - u p H A C C P c o s t s a r e i n c u r r e d p e r p l a n t ( o r U S S 0 . 1 4 p e r k g ) a n d U S S 0 . 0 2 p e r k g o f m a i n t e n a n c e c o s t s . T h e s e ” 9 F o r d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h e H A C C P c o s t s , r e f e r t o C h a p t e r 3 . 2 8 0 fi g u r e s s u m t o U S S 0 . 1 6 p e r k g , w h i c h i s m u c h h i g h e r t h a n t h e e s t i m a t e d r e s u l t s f o r P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s . T h e d i f f e r e n c e m a y b e e x p l a i n e d b y t h e p r e s e n c e o f m o r e a d v a n c e d f a c i l i t i e s a n d p r o c e s s e s i n t h e P h i l i p p i n e s t h a n i n B a n g l a d e s h , p r i o r t o t h e m a n d a t o r y E U a n d U S r e g u l a t i o n s o n H A C C P s y s t e m s . C o l a t o r e a n d C a s w e l l ( 2 0 0 0 ) s u r v e y e d U S b r e a d e d fi s h p r o c e s s i n g fi r m s a n d f o u n d o u t t h a t o n a v e r a g e , U S S 1 1 3 , 3 0 5 a r e i n c u r r e d p e r p l a n t a s s t a r t - u p H A C C P c o s t s ( o r U S S 0 . 0 0 1 p e r k g ) a n d U S S 0 . 0 0 9 p e r k g m a i n t e n a n c e c o s t s . T h e s e fi g u r e s s u m t o U S S 0 . 0 1 p e r k g , m u c h l o w e r t h a n t h e e s t i m a t e d r e s u l t s f o r P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s . S i m i l a r l y , t h i s d i f f e r e n c e m a y a r i s e f r o m t h e r e l a t i v e l y l e s s a d v a n c e d f a c i l i t i e s a n d p r o c e s s e s i n p l a c e i n t h e P h i l i p p i n e s c o m p a r e d t o t h e U S b e f o r e t h e m a n d a t o r y H A C C P r e g u l a t i o n s w e r e i m p o s e d . T a b l e 3 9 . S u m m a r y s t a t i s t i c s o f H A C C P c o s t s , b y p r o d u c t f o r m , 2 0 0 5 S t a r t - u } ; R e c u r r l h b r g T A n n u a l . C o s t s p e r C o s t s p e r a C o s t s C o s t s C o s t s I c U n i t d S a l e s P r i c e l e A v e . S D A v e . S D A v e . S D A v e . S D A v e . S D ’ C a n n e d t u n a ( 6 ) 1 1 1 8 1 5 4 2 7 6 8 3 7 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 S h r i m p ( 7 ) 5 4 2 9 2 0 9 2 7 1 2 2 . 6 1 . 3 0 . 3 0 . 2 F r o z e n t u n a ( 1 6 ) s o 5 5 1 6 1 5 2 2 2 1 6 . 6 4 . 2 2 . 0 1 . 4 M i l k fi s h ( 5 ) 6 6 3 1 1 7 6 2 5 9 8 . 1 4 . 6 3 . 1 1 . 8 O c t o p u s ( 4 ) 6 1 4 8 1 4 9 2 2 1 4 2 . 8 1 . 8 0 . 9 0 . 6 O t h e r s ( 3 ) 2 8 3 6 7 8 1 1 1 2 1 0 . 7 1 0 . 8 4 . 3 4 . 1 T o t a l ( 4 1 ) 6 1 5 4 2 2 2 0 2 9 2 6 5 . 1 4 . 9 1 . 6 2 . 0 N o t e : T h i s f i g u r e s u m m a r i z e s t h e H A C C P c o s t s o f c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i f i e d fi r m s a n d e x c l u d e s 1 8 fi r m s w i t h o u t H A C C P s y s t e m s . T h e fi g u r e s a r e i n n o m i n a l t e r m s ( f i g u r e s i n r e a l t e r m s w e r e a l s o d e r i v e d b u t y i e l d s s i m i l a r t r e n d s , s e e A n n e x 3 ) / / / a U S $ 0 0 0 ; / b U S $ 0 0 0 p e r y e a r ; / c U S $ 0 0 0 p e r y e a r ; d U S c e n t s p e r k g o f o u t p u t ; e U S c e n t s p e r d o l l a r o f o u t p u t ; ” I n c l u d e s a r o u n d s c a d a n d t w o s h r i m p fi y / p a s t e p r o c e s s o r s . T h e r e a r e a p p a r e n t d i f f e r e n c e s a c r o s s p r o d u c t f o r m s . F o r i n s t a n c e , c a n n e d t u n a a n d s h r i m p p r o c e s s o r s h a v e l o w e r H A C C P c o s t s ( a s a r a t i o o f b o t h u n i t a n d v a l u e p r o d u c t i o n ) t h a n o t h e r p r o c e s s o r s . T h i s a p p a r e n t v a r i a t i o n o f c o s t b y p r o d u c t t y p e m a y i n f a c t r e s u l t f r o m t h e p r o d u c t i o n s i z e o f m o s t fi r m s w i t h i n a g i v e n p r o d u c t g r o u p a n d n o t 2 8 1 f r o m t h e p r o d u c t f o r m p e r s e . I t m a y a l s o b e t h a t t h e a g e o f t h e p l a n t f a c i l i t y a n d n o t t h e p r o d u c t l e a d s t o h i g h e r H C . W e e m p l o y e d a n a n a l y s i s o f c o v a r i a n c e t o d e t e r m i n e i f t h e r e i s a d i f f e r e n c e i n H C ( p e r u n i t o u t p u t a n d p e r s a l e s p r i c e ) a m o n g p r o d u c t f o r m s . R e s u l t s i n d i c a t e t h a t t h e m e a n o f H C d i f f e r s i g n i fi c a n t l y a m o n g p r o d u c t f o r m s . E v e n a f t e r a d j u s t i n g f o r p r o d u c t i o n s i z e a n d y e a r o f p l a n t e s t a b l i s h m e n t , t h e s e v a r i a b l e s s t i l l s i g n i fi c a n t l y d i f f e r b y p r o d u c t f o r m . M o r e o v e r , w e t e s t e d w h e t h e r t h e m e a n H C s o f c a n n e d t u n a a n d p r a w n s a r e d i f f e r e n t f r o m o t h e r s , a n d r e s u l t s i n d i c a t e t h a t t h e y a r e s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t . W h a t i s d r i v i n g t h e s i g n i fi c a n t m e a n d i f f e r e n c e a m o n g p r o d u c t f o r m s i s t h e d u m m y f o r o t h e r p r o d u c t s e v e n w h e n w e c o n t r o l f o r p r o d u c t i o n s i z e a n d a g e o f f a c i l i t y . I t i s d i f fi c u l t t o m a k e t h e c a s e t h a t o t h e r p r o d u c t s ( r o u n d s c a d a n d s h r i m p f r y ) l e a d t o h i g h e r c o s t s o f H A C C P a d o p t i o n t h a n t u n a , m i l k fi s h , a n d p r a w n p r o c e s s o r s , e s p e c i a l l y s i n c e n o s p e c i fi c r e g u l a t i o n s o n o n l y r o u n d s c a d a n d s h r i m p fi ' y a r e i m p o s e d . R e g a r d l e s s , t h e r e a s o n m i g h t b e t h a t b e c a u s e t h e s e p r o d u c t s a r e m o r e p r o n e t o r e f u s a l a n d / o r d e t e n t i o n i n t h e E U o r U S , fi r m s m a k e i t a p o i n t t o s p e n d m o r e o n f o o d s a f e t y m e a s u r e s , p a r t i c u l a r l y . o n H A C C P s y s t e m s . T h e s e r e s u l t s c o u l d a l s o j u s t r e fl e c t l o w n u m b e r o f o b s e r v a t i o n s ( i . e . , t h r e e fi r m s p r o d u c i n g r o u n d s c a d o r s h r i m p f r y ) . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a n n u a l p r o d u c t i o n s i z e ( i n t e r m s o f v o l u m e a n d v a l u e o f o u t p u t ) a n d a n n u a l H A C C P c o s t s 1 5 0 i s p r e s e n t e d i n F i g u r e s 2 3 a a n d 2 3 b b e l o w . T h e r e i s a c l e a r p a t t e r n o f d e c r e a s i n g H A C C P c o s t s p e r u n i t w i t h o u t p u t l e v e l . T h i s i s m a i n l y d u e t o t h e r e l a t i v e l y l a r g e fi x e d c o s t s i n c u r r e d i n r e s t r u c t u r i n g p h y s i c a l f a c i l i t i e s a n d u p g r a d i n g e q u i p m e n t ( a v e r a g e o f 2 4 p e r c e n t o f t o t a l a n n u a l H A C C P c o s t s ) a n d t h e m a n - h o u r s - e x t e r n a l c o n s u l t a n t a n d i n t e r n a l h u m a n r e s o u r c e s u s e d i n H A C C P p l a n d e v e l o p m e n t ( 2 0 1 5 0 A m o r t i z e d u s i n g a s t r a i g h t - l i n e d e p r e c i a t i o n m e t h o d . 2 8 2 p e r c e n t ) , a n d t r a i n i n g a n d / o r h i r i n g f o r a H A C C P / Q u a l i t y C o n t r o l / Q u a l i t y A s s u r a n c e p e r s o n ( s i x p e r c e n t ) . I n a d d i t i o n , t h e l e v e l o r c o n d i t i o n o f f o o d s a f e t y c o n t r o l s y s t e m s t h a t fi r m s h a d b e f o r e t h e m a n d a t o r y r e g u l a t i o n o f H A C C P s y s t e m s m a y a l s o e x p l a i n v a r i a t i o n s i n H A C C P c o s t s i n c u r r e d . O fi e n , a s s m a l l fi r m s h a v e l e s s r i g o r o u s f o o d s a f e t y c o n t r o l s , t h e y h a v e t o s p e n d m o r e t o r e s t r u c t u r e b o t h t h e i r p h y s i c a l p l a n t s a n d p r o c e s s e s w h e n c o n fi ' o n t e d w i t h s u d d e n c h a n g e s i n r e q u i r e m e n t s t o c o n t i n u e o r i m p r o v e m a r k e t a c c e s s . 2 8 3 F i g u r e 2 3 . S c a t t e r d i a g r a m o f H A C C P c o s t a n d o u t p u t H A C C P C o s t p e r k g ( U S c e n t s p e r k g ) 2 0 1 5 1 0 9 5 ‘ 0 » o 0 . 9 . : ; . t e o O l . l . I O l O I . . r l l . 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 A n n u a l O u t p u t ( 0 0 0 t o n s ) ( a ) H A C C P c o s t s p e r k g o f o u t p u t H A C C P c o s t p e r v a l u e ( U S c e n t s p e r d o l l a r o f o u t p u t ) I l T I T l T l l 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 A n n u a l O u t p u t ( U S S m i l l i o n ) ( b ) H A C C P C o s t s p e r d o l l a r v a l u e o f o u t p u t 2 8 4 9 0 A s i n d i c a t e d i n T a b l e 3 9 a b o v e , t h e p e r c e n t a g e o f H A C C P c o s t s i s v e r y s m a l l , c o m p a r e d t o t h e t o t a l v a l u e o f p r o d u c t i o n b y fi r m s ( i . e . , 1 . 6 p e r c e n t o f t h e t o t a l v a l u e o f p r o d u c t i o n ) . H o w e v e r , w h e n c o m p a r e d t o t h e p r o fi t m a r g i n a c t u a l l y r e c e i v e d b y fi r m s , t h e c o s t s a r e m o r e s i g n i fi c a n t . F o r i n s t a n c e , o n a v e r a g e , 1 . 6 p e r c e n t o f t o t a l v a l u e o f o u t p u t i s s p e n t o n H A C C P s y s t e m s , w h i l e fi r m s r e c e i v e a n a v e r a g e o f 2 . 9 p e r c e n t p r o fi t m a r g i n ( T a b l e 3 6 ) . I f t h e p o t e n t i a l fi r m - l e v e l b e n e fi t s o f a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s d o n o t a c t u a l l y a c c r u e ( a s s h o w n i n C h a p t e r 3 ) , t h e e x t r a c o s t s w i l l d i r e c t l y r e d u c e p r o fi t s t o fi r m s . H A C C P c o s t p e r u n i t o f o u t p u t a n d a s a r a t i o t o s a l e p r i c e c o u l d a l s o b e s u b s t a n t i a l e n o u g h t o w i p e o u t a n y p o s i t i v e p r o fi t s f o r v e r y s m a l l a n d s m a l l fi r m s ( T a b l e 4 0 ) . T a b l e 4 0 . S u m m a r y s t a t i s t i c s o f E C i n c o m p a r i s o n w i t h p r o fi t m a r g i n s , b y fi r m s i z e H C ' H C P r o fi t M a r g i n ( U S c e n t s p e r k g ) ( U S c e n t s p e r d o l l a r o f Y ) ( P e r c e n t ) * . A v e . S D A v e . S D A v e . S D C o t t a g e ( 3 ) 4 . 5 9 1 . 2 0 1 . 9 3 0 . 7 8 2 . 3 3 0 . 5 8 V e r y - s m a l l ( 8 ) 8 . 9 1 4 . 9 2 2 . 8 2 1 . 6 6 2 . 0 0 1 . 3 1 S m a l l ( 7 ) 8 . 0 0 7 . 4 6 2 . 6 5 3 . 1 9 2 . 4 3 0 . 7 9 M e d i u m ( 1 3 ) 4 . 5 3 3 . 0 4 1 . 3 5 1 . 2 4 2 . 6 2 1 . 0 4 L a r g e ( 1 0 ) 0 . 9 1 0 . 8 3 0 . 2 6 0 . 1 6 4 . 4 0 1 . 5 8 T o t a l ( 4 1 L 5 . 1 0 4 . 9 5 1 . 6 3 1 . 8 6 2 . 8 8 1 . 4 5 N o t e : * P r o fi t m a r g i n s o f fi r m s w i t h o u t H A C C P a r e m u c h s m a l l e r t h a n t h e H A C C P a d o p t e r . C o t t a g e , s m a l l , a n d m e d i u m fi r m s w i t h o u t H A C C P h a v e 2 . 0 p e r c e n t p r o fi t m a r g i n o n a v e r a g e ; w h i l e v e r y - s m a l l f i r m s h a v e 1 . 7 5 p e r c e n t . I n t e r e s t i n g l y , t h r e e c o t t a g e fi r m s s t i l l a p p e a r e d t o b e a t p o s i t i v e p r o fi t l e v e l s ( a l t h o u g h p r o fi t s w e r e m u c h l o w e r ) a f t e r a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s . I n c o n t r a s t , o t h e r c o t t a g e a n d s m a l l fi r m s t h a t d i d n o t h a v e H A C C P c o s t s ( w i t h a n a v e r a g e o f o n l y 1 . 4 p r o fi t m a r g i n o n a v e r a g e ) w o u l d m o s t l y l i k e l y b e u n a b l e t o e a r n p o s i t i v e p r o fi t s - - g i v e n t h e a v e r a g e o f a t l e a s t 1 . 9 p e r c e n t o f t o t a l o u t p u t v a l u e t o a d o p t a H A C C P s y s t e m s . T h i s i n d i c a t e s t h a t t h e c o t t a g e - t o s m a l l - s i z e d fi r m s a r e l i k e l y t o l o s e s u b s t a n t i a l l y w i t h H A C C P s y s t e m s . A g a i n , w e t e s t e d w h e t h e r t h e m e a n H C ( p e r u n i t o f o u t p u t a n d p e r s a l e s 2 8 5 p r i c e ) a n d p r o fi t m a r g i n a r e s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t a m o n g fi r m s i z e g r o u p a n d t h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e y d i f f e r a m o n g t h e s e g r o u p s e v e n w h e n w e c o n t r o l f o r p r o d u c t f o r m a n d a g e o f f a c i l i t y . T h e t h r e e c e r t i fi e d c o t t a g e fi r m s a r e f r o z e n t u n a p r o c e s s o r s t h a t p r e v i o u s l y w o r k e d a t a l a r g e r o r g a n i z a t i o n b u t m a n a g e d t o fi n d t h e i r o w n b u y e r s a n d t h u s c r e a t e d s m a l l e r u n i t s o n t h e i r o w n w h i l e s t i l l w o r k i n g c l o s e l y w i t h e a c h o t h e r . A t t i m e s , t h e y a l s o s h a r e c u s t o m e r s a n d h e l p e a c h o t h e r i n a t t e m p t i n g t o c o m p l y w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f e x p o r t i n g . T h e i r e x p e r i e n c e a n d h o w t h e y s t a r t e d m a y b e d i f fi c u l t t o r e p l i c a t e f o r t h e o t h e r s m a l l fi r m s t h a t s t i l l d o n o t h a v e H A C C P s y s t e m s . H o w e v e r , t h e i n f o r m a l r e l a t i o n s h i p a n d p a r t n e r s h i p t h a t t h e y s h a r e c a n b e h i g h l i g h t e d a s a n i m p o r t a n t e l e m e n t f o r s u c c e s s f u l b u s i n e s s v e n t u r e s f o r t h e s m a l l fi r m s . T h e s e p a r t n e r s h i p s a r e c r u c i a l a n d s h o u l d b e p r o m o t e d . T h e p u b l i c s e c t o r c a n a c t a s f a c i l i t a t o r o r e n a b l e r i n c a s e s o f s t r u c t u r a l o b s t a c l e s f o r s u c h c o l l e c t i v e a c t i o n . 3 . 4 D e s c r i b i n g P r o c e s s C h a n g e s d u e t o H A C C P B a s e d o n t h e c o s t s o f H A C C P s y s t e m s l i s t e d i n t h e b e g i n n i n g o f t h i s c h a p t e r , w e a s k e d fi r m s t o g i v e u s r o u g h i n d i c a t i o n s o f t h e p r o c e s s c h a n g e s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s . R e p o r t i n g fi r m s i n d i c a t e d t h a t t h e r e i s n o r e d u c t i o n i n o t h e r c a p i t a l a n d o p e r a t i n g c o s t s d u e t o H A C C P s y s t e m s , n o i n c r e a s e d c o s t e f fi c i e n c y a n d c o s t - s a v i n g i n n o v a t i o n s , a n d t h a t H A C C P s y s t e m s t e n d t o r e d u c e t h e i r o p e r a t i n g fl e x i b i l i t y ( T a b l e 4 1 ) . T h i s i s o p p o s i t e t o t h e fi n d i n g s o f N g a n j e ( 1 9 9 9 ) a n d P a s t e r ( 2 0 0 8 ) . A l m o s t a l l fi r m s r e p o r t e d t h a t H A C C P c o s t s h a v e t h e e f f e c t o f c r o w d i n g o u t i n v e s t m e n t s t h a t a r e n o t r e l a t e d t o f o o d s a f e t y . F i n n s h a d t o s t o p p r o d u c t i o n f o r a b o u t 3 - 1 2 m o n t h s t o a c c o m m o d a t e p l a n t c h a n g e s m o t i v a t e d b y H A C C P s y s t e m s . 2 8 6 T a b l e 4 1 . S u m m a r y o f r e s p o n s e s o f fi r m s a b o u t p r o c e s s c h a n g e s r e l a t e d t o H A C C P C a t e g o r y C e r t i fi e d D e c e r t i fi e d W i t h o u t ( 2 6 ) * ( 1 5 ) H A C C P ( 1 8 ) “ r H A C C P s l o w s t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s 1 6 1 3 1 0 H A C C P r e d u c e s o p e r a t i n g fl e x i b i l i t y 1 5 1 3 1 8 H A C C P c r o w d s o u t n o n - f o o d s a f e t y i n v e s t m e n t s 2 6 1 5 1 8 H A C C P p r e s e n t s o p p o r t u n i t y c o s t s d u e t o d i s r u p t i o n i n 2 0 1 3 1 8 p r o d u c t i o n a s s o c i a t e d w i t h p l a n t r e n o v a t i o n s H A C C P i n d u c e s c o s t s a v i n g s b y u n d e r t a k i n g b o t h f o o d 5 4 8 s a f e t y a n d n o n - f o o d s a f e t y p r o j e c t s t o g e t h e r H A C C P i n i t i a t e s t h e p r o c e s s o f l o o k i n g m o r e s e r i o u s l y 8 0 0 a t t h e fi r m s ' p r o d u c t i o n e f fi c i e n c y H A C C P f a c i l i t a t e s c o s t - c u t t i n g a n d o t h e r e f fi c i e n c y 2 0 0 m e s a u r e s i n t h e n o n - f o o d s a f e t y r e l a t e d p r o c e s s e s H A C C P l o w e r s p r o d u c t i o n w a s t a g e s * * * 8 0 0 S o u r c e s : I n t e r v i e w s w i t h 5 9 p r o c e s s o r s . . N o t e : * F i g u r e s i n p a r e n t h e s e s a r e t h e n u m b e r o f r e s p o n d e n t s : " R e s p o n s e s i n t h i s c o l u m n i n d i c a t e r e p o r t i n g fi r m s ’ p e r c e p t i o n r a t h e r t h a n a c t u a l e x p e r i e n c e . A l s o d i s c u s s e d i n C h a p t e r 3 . ‘ 3 . 5 R e s u l t s o f t h e S y s t e m o f E q u a t i o n s E s t i m a t i o n T a b l e s 4 2 a n d 4 3 p r e s e n t t h e r e s u l t s o f e s t i m a t i n g a s y s t e m o f e q u a t i o n s : t h e P C m o d e l ( p r e s e n t e d i n e q u a t i o n 3 4 ) a n d t h e c o s t s h a r e s ( p r e s e n t e d i n e q u a t i o n s 3 8 a n d 3 9 ) . T h e d i a g n o s t i c s o f t h e m o d e l p r o v i d e a s t r o n g i n d i c a t i o n o f i t s o v e r a l l fi t a n d v a l i d i t y . O v e r a l l , t h e r e g r e s s i o n s a r e h i g h l y s i g n i fi c a n t ; t h e m o d e l c a n e x p l a i n 9 9 p e r c e n t o f t h e v a r i a t i o n i n t o t a l p r o d u c t i o n c o s t s ( a s r e fl e c t e d i n t h e R - s q u a r e d ) . B e c a u s e w e a r e e s t i m a t i n g a s y s t e m o f e q u a t i o n s a n d i m p o s i n g c r o s s - e q u a t i o n p a r a m e t e r r e s t r i c t i o n s , t h e d e g r e e s o f f r e e d o m a v a i l a b l e a r e m n - k w h e r e m = n u m b e r e q u a t i o n s , 1 1 = n u m b e r o f o b s e r v a t i o n s , a n d k = n u m b e r o f p a r a m e t e r s t o b e e s t i m a t e d ( 7 x 1 1 8 — 3 7 = 7 8 9 ) . 2 8 7 + 2 ) e C m H n i T T l B ( , + 1 1 1 e ” E S . . . _ . . . . c - A n - i é t - r fi ” " 1 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 g . . L . . . . 0 6 0 - 0 0 A . . . 0 0 0 0 “ m A r C fl o f + N H n l o H 3 f / fl n m § o a + i r n I N H fl + r n - a l g . - . . 0 ' " t C C / U t T C l y d l a g T H m n t t F o r i P r g a O i fl p n S b e t t I l O C a n a L C E f O n e s y a e + a s e l P i s 0 m n r , b C u a C p e c c c r e e e b T i T h l i t t i i i n t p S b m d l a f f f r n n h a m t O o o u i u e s o A o u m fi a u e a r r r c e i § r t a + n H O M P P P n t N u i k z X x x X x x X d r n l o s E a h a V r a i o u q 2 l “ t S t t t t t t r F C M t ) n S s s s S s S P e / N fl C l 0 r r r r O o o o O o O a f o o o o C C C C C C C C o f f f f l P f t 1 o + H n n “ ; 7 P P P P P P P P r y y y y f n C C C C C C C C m m m e m o a m l b n r e t e m u m l 4 C C C C C C C C m s m m t ’ r a ( 1 A A A A A A A A u r u u u a m n e i o s o Y y 1 Y n s 0 H H H H H H H H H D N D D T D Y C e 3 l b l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . _ . 0 0 a 5 2 2 2 0 0 8 2 0 0 1 1 ] 1 1 2 h t f o s + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C E j H p n n l i S m y “ t 1 . , l i N u H s p 9 9 5 4 m m u . . , m n m e u 1 1 1 C 9 0 2 7 0 4 4 2 fl 1 R H 0 + 1 l 0 . 0 0 9 l . . . . , . _ . , . . . 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 . y 2 P l 4 a g n a e l l 1 § b 3 C 5 ( . 2 ' 9 . L 4 . . . _ - _ - _ _ . K L E r E ) M m m K L M L } M M L E K L E , 1 K E , Y ' H ' B 6 B B B B y L fi fl fl a + T n r n r l i fl ‘ , p 1 [ fl fl fl , , fl , fl fl l y l 0 + i § i H l [ / a 0 c l y i r r g a c t / s l c l p - a e i fl l h y y o r g b e l y g + t ' 7 , t p a n 1 Y a a i r g r r a n t M L C E o r e e p i b e n n a i a o o o o x a C E n E n f f f f p l e 9 L C E f f f l p e e e e l f f f o O o c c c c § C _ i i i i o o o b e e e a i r r + H n p a r r r o r e e e e c c c P P P P c t c c i i i b o a i i i i a r r r l r r M L r x x x x P P P p r k x x x f f s s s s P P P = Y a l l l l l l y y l a a a a x t x x o o C B t t r r r r H V a a i i i i g r g r r a e e u t c c p P ' ? e b e b b p p t t t t u p r r n a a a a a a a O P P f n a a a n i i e e e e i i i t r o r o o l I ‘ 7 ‘ 4 s C L C M M L L M E M C E f f f f f f f f f f f f x x x o O o o o O o o o o o o t t t t e e e e e e e e e e e e c c c c c c c c c c c c u u u u p p p p i i i i i i i i i i i i t t t t r r r r r r r r r r r r u u u u P P P P P P P P P P P P O O O O 2 8 8 H C S i = fl i + Z y i j l n P i + 7 i Y Y a l n H C a l n P i e m i s P m " 0 f M a l e n a “ 1 6 M 0 . 7 4 0 . 0 2 o u t p u t x C a p i t a l c P r i c e o f L a b o r fl L 0 . 2 6 m 0 . 0 5 O u t p u t x E n e r g y , 3 5 1 ' fl H [ 3 1 1 1 1 . 3 1 1 7 3 1 1 1 1 , B H L , B H K , B H E , B H N . 3 1 1 1 fl / S fl / r r [ 3 1 9 7 5 1 7 4 , B A [ 3 0 C o e fl ' i c i e 0 . 0 4 0 . 0 0 ' 0 . 0 0 0 . 0 5 0 . 3 4 0 . 0 9 - 0 . 2 6 - 0 . 2 2 0 . 1 3 0 . 0 7 - 1 2 3 . 4 3 r m f n n ; A A 0 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 6 0 . 1 0 0 . 0 8 0 . 1 9 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 2 3 7 . 7 1 , 4 - 1 P . 0 , = 4 2 3 R 4 : d 8 r 2 a 1 3 d s = S n a 2 a C n i t e h S ; v C b i / g ; m , e t r a 0 , . 9 0 9 = . e 0 u o m = l f i 2 a g R t v s - o e l : P n , e C i h t e f r o a P 4 : 9 c 2 i = r t 2 ) i o s r h r o a r e e n g C a y d i , d r d 5 n a a d n 2 l . e 0 s a d - e i t o s M = 2 R m e ; : m h 9 u 8 J t d 2 s 7 i t = S p e 7 C e S 3 c x e e - r 8 ( e 1 h 1 s e w x ; 0 . 0 = e d l , u 7 ’ = b l a 2 t i ) , n r i ) s a v - o P a v _ n c o l i x , . l ( 1 2 A ‘ t 9 a 0 4 ‘ / 4 u / e q e e ; S f = 2 1 l y b l = o h e C a v b r e T s i , t b 8 c s e a m 4 p u . 0 s d e e n = r = 2 t , u 1 p 0 . m o m R e r : 5 0 e c h S = w e C ( a r e ; k d 0 w - n a , , n b m S . 0 = 5 d 0 e . t 0 d a n e = g e = e m u o l a v - P i ' a , 0 s fi , e f d o 7 1 1 4 , s . 0 s e = t 2 e n = e r i i g h a c e C i d t f a f l e a t o t , l 4 n c . o a 0 T c i n o f i i s = ; 2 d R e ' n s . g e i r S g e * r * * e t a m 5 i t S s e C , “ h s T r ; 0 , 6 e . * / t 0 ; e = : m e r e a u o t l r r o r a a N v e p 2 8 9 S e = 5 0 ’ _ y ' ) 2 / ( , , _ k - 1 ) , y i s t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e , x i s t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e , ) 7 i s t h e a v e r a g e o f x , n i s t h e n u m b e r o f o b s e r v a t i o n s , a n d k i s t h e n u m b e r o f C h 1 2 = 2 0 , P - v a l u e = 0 . 0 ; C S ? : R 2 = 0 . l 4 , C h i 2 = 2 3 , P - v a l u e = 0 . 0 ; C S ? . ' R 2 = 0 . 2 2 , C h i 2 = 3 6 , P - v a l u e = 0 . 0 T a b l e 4 3 . R e s u l t s o f t h e e s t i m a t i o n f o r H A C C P c o s t s h a r e s { “ “ v é n m ' é s . . “ p o e m ( : 5 5 P r i c e o f M a t e r i a l s ' Y M M 0 . 0 0 0 . 0 0 P r i c e o f L a b o r ' Y M L 0 . 0 1 0 . 0 1 P r i c e o f C a p i t a l ' Y M K - 0 . 0 2 0 . 0 6 P r i c e o f E n e r g y ' Y M E 0 . 0 1 0 . 0 1 O u t p u t Y M Y 0 . 0 0 0 . 0 0 C o n s t a n t ' Y M - 0 . 0 2 0 . 0 2 c s f j ’ P r i c e o f M a t e r i a l s Y M L 0 . 0 1 0 . 0 1 P r i c e o f L a b o r Y L L 0 . 0 7 0 . 0 5 P r i c e o f C a p i t a l ' Y L K - 0 . 0 6 0 . 0 8 P r i c e o f E n e r g y 7 1 . 1 3 - 0 . 0 1 0 . 0 6 O u t p u t Y L Y 0 . 0 2 0 . 0 1 C o n s t a n t 7 L - 0 . 2 4 0 . 1 5 C S ? P r i c e o f M a t e r i a l s ' Y M E 0 . 0 1 0 . 0 1 P r i c e o f L a b o r ' Y L E - 0 . 0 1 0 . 0 6 P r i c e o f C a p i t a l 7 K 5 - 0 . 6 2 0 . 1 6 P r i c e o f E n e r g y ' Y E E 0 . 6 1 0 . 1 5 O u t p u t ' Y E Y 0 . 0 4 0 . 0 1 C o n s t a n t Y E 0 . 4 2 0 . 2 2 c s } ? P r i c e o f M a t e r i a l s ' Y M K - 0 . 0 2 0 . 0 6 P r i c e o f L a b o r Y L K - 0 . 0 7 0 . 0 5 P r i c e o f C a p i t a l Y K K 0 . 7 0 . 2 5 P r i c e o f E n e r g y ' Y K E - 0 . 6 1 0 . 1 5 O u t p u t ' Y K Y 4 1 . 0 6 0 . 0 2 C o n s t a n t ' X K 0 . 8 4 0 . 4 5 N o t e : T h e fi g u r e s i n b o l d a r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i fi c a n t a t 0 . 0 1 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e . W h i l e a l l o f t h e p a r a m e t e r s e s t i m a t e d i n T a b l e s 4 2 a n d 4 3 a r e i m p o r t a n t , t h e d i s c u s s i o n h e r e i s l i m i t e d t o p a r a m e t e r s t h a t d i r e c t l y a n s w e r t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s . W e p r e s e n t h e r e t h e r e s u l t s o f t h e e s t i m a t i o n f o c u s i n g o n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n H C a n d Y ; H C a n d P C ; a n d H C a n d e c o n o m i e s o f s i z e . 2 9 0 3 . 5 . 1 E s t i m a t i n g t h e R e l a t i o n s h i p o f Y a n d H C S e c t i o n 3 . 3 p r o v i d e d s c a t t e r d i a g r a m a n d o t h e r d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s s h o w i n g t h e r e l a t i o n s h i p o f H C a n d Y . W h i l e t h e d e s c r i p t i v e a n a l y s i s i n d i c a t e s a s t r o n g n e g a t i v e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n H C a n d Y , i t d o e s n o t a l l o w m e a s u r e m e n t o f t h e m a r g i n a l c o n t r i b u t i o n o f Y t o c h a n g e s i n H C , i . e . , o t h e r v a r i a b l e s t h a t m a y a l s o b e c o r r e l a t e d w i t h H C a n d / o r Y w e r e n o t h e l d c o n s t a n t . H e r e t h e d e s c r i p t i v e a n a l y s i s i s c o m p l e m e n t e d b y a n e x a m i n a t i o n o f t h e m a r g i n a l c o n t r i b u t i o n o f Y o n c h a n g e s i n H C . W e a r e i n t e r e s t e d i n l o o k i n g a t t h e s i g n i fi c a n c e o f c o e f fi c i e n t s : , 0 H Y a n d 7 “ , . W e l o o k a t t h e r e l a t i o n s h i p o f Y a n d H C i n r e l a t i o n t o P C t h r o u g h t h e s i g n i fi c a n c e o f , 0 H Y . W e l o o k a t t h e r e l a t i o n s h i p o f Y w i t h f a c t o r c o s t s h a r e s o f H A C C P s y s t e m s , C S i H , b y l o o k i n g a t t h e s i g n i fi c a n c e o f p a r a m e t e r s i n ’ s . T h e a n a l y s i s f r o m t h e c o s t f u n c t i o n i n d i c a t e s a p o s i t i v e i n t e r a c t i o n b e t w e e n Y a n d H C i n a f f e c t i n g P C ( T a b l e 4 2 ) . F o r i n s t a n c e , t h e e l a s t i c i t y o f P C t o c h a n g e s i n H C i s p o s i t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h c h a n g e i n Y ; a n d t h e e l a s t i c i t y o f P C w i t h r e s p e c t t o c h a n g e s i n Y i s p o s i t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h c h a n g e s i n H C . I n o t h e r w o r d s , t h e u n d e r e s t i m a t i o n o f P C i n c r e a s e s w i t h Y a n d d i s e c o n o m i e s o f s i z e i n s e a f o o d p r o c e s s i n g i n c r e a s e s w i t h H C . T h e c o e f fi c i e n t s y ” f o r i e { M , L , E } a r e s i g n i fi c a n t l y p o s i t i v e ( T a b l e 4 3 ) , w h i c h i n d i c a t e s t h a t h i g h e r Y c o r r e s p o n d s t o h i g h e r c o s t s h a r e s o f M , L , E , b u t l o w e r c o s t s h a r e o f K t o t o t a l H C . T h e l a r g e r t h e fi r m s i z e , t h e m o r e e n e r g y a n d l a b o r ( a n d a b i t m o r e o f m a t e r i a l s ) c o s t s a r e i n c u r r e d f o r i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m s a n d t h e l e s s c a p i t a l c o s t i s i n c u r r e d ( f o r t h e s e s y s t e m s . T h i s r e s u l t m a y b e d u e t o t h e m a i n o b s e r v a t i o n t h a t l a r g e r fi r m s a l r e a d y h a v e r e l a t i v e l y m o r e a d v a n c e d f a c i l i t i e s a n d s y s t e m s , w h i l e s m a l l e r fi r m s 2 9 1 m u s t i n v e s t a l o t m o r e i n e q u i p m e n t a n d f a c i l i t y i m p r o v e m e n t s t o c o m p l y , w h i c h r e q u i r e s m o r e c a p i t a l c o s t s . T h e r e s e e m s t o b e n o s i g n i fi c a n t f a c t o r s u b s t i t u t i o n e v i d e n t b e t w e e n l a b o r , m a t e r i a l s , a n d o t h e r f a c t o r s ; b u t , t h e r e i s s i g n i fi c a n t s u b s t i t u t i o n b e t w e e n e n e r g y a n d c a p i t a l ( T a b l e 4 3 ) . W h i l e m o r e c a p i t a l i n v e s t m e n t i s u s u a l l y a c c o m p a n i e d b y m o r e e n e r g y e x p e n d i t u r e , t h e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t p l a n t r e s t r u c t u r i n g a n d n e w e q u i p m e n t s a n d m a c h i n e s m a y h a v e c o n t r i b u t e d t o m o r e e f fi c i e n t e n e r g y u s e . T h i s a l s o i m p l i e s t h a t m o d e l i n g H A C C P c o s t a s d e p e n d e n t o n f a c t o r p r i c e s ( w h i c h t h i s c h a p t e r a s s u m e s ) r e fl e c t s a m o r e a p p r o p r i a t e a p p r o a c h t o m o d e l i n g H A C C P c o s t s a s c o m p a r e d t o N g a n j e ’ s ( 1 9 9 9 ) H A C C P c o s t m o d e l w i t h i n d e p e n d e n t o f f a c t o r p r i c e s . 3 . 5 . 2 E s t i m a t i n g t h e R e l a t i o n s h i p o f H C a n d P C T h e n u l l h y p o t h e s i s i s t h a t t h e c o e f fi c i e n t , 6 ” s h o u l d b e z e r o a n d t h a t r e p o r t e d H C a c c u r a t e l y r e fl e c t t h e c o s t o f H A C C P s y s t e m . T h a t i s , H A C C P - r e l a t e d a c t i v i t i e s ( H C ) s h o u l d h a v e n o e f f e c t o n n o n - H A C C P p r o d u c t i o n c o s t s ( P C ) . I n p a r t i c u l a r , t h e p a r a m e t e r 0 ; ; m e a s u r e s t h e e l a s t i c i t y o f P C w i t h r e s p e c t t o r e p o r t e d H C . T o g e t t h e d o l l a r c h a n g e i n P C f o r a d o l l a r c h a n g e i n r e p o r t e d H C ( w h i c h w i l l b e c a l l e d P C o fi f s e t h e r e a f t e r , a d o p t i n g t h e t e r m u s e d b y M o r g e m s t e m e t a l . 1 9 9 8 ; 2 0 0 1 ) , : — — = , 6 ” ; — , w e m u l t i p l y t h e e s t i m a t e d e l a s t i c i t y b y t h e r a t i o o f P C t o H C f o r a p a r t i c u l a r fi r m . T o g e t t h e d o l l a r c h a n g e i n t o t a l c o s t s ( H A C C P a n d n o n - H A C C P ) f o r a d o l l a r c h a n g e i n r e p o r t e d H C ( w h i c h w e r e f e r t o a s m a r g i n a l c o s t o f r e p o r t e d H C h e r e a f t e r ) , w e a d d o n e t o t h i s P C o f f s e t . O u r e s t i m a t i o n r e s u l t s s h o w t h a t o n a v e r a g e , , 0 ” = 0 . 0 6 a n d i s s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t fi ' o m z e r o ( 6 , , > 0 ) . T h i s i m p l i e s t h a t t h e r e i s s i g n i fi c a n t l y r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 2 9 2 H C a n d P C , a n d t h u s , w e r e j e c t t h e F S E h y p o t h e s i s ( T a b l e 4 2 ) . A o n e - p e r c e n t i n c r e a s e i n a P C 6 H C H C l e a d s t o a 6 - p e r c e n t i n c r e a s e i n P C . I n d o l l a r s , u s i n g t h e e q u a t i o n : = , 6 ” g - , a o n e - d o l l a r c h a n g e i n H C l e a d s t o a 2 0 - d o l l a r c h a n g e i n P C , o n t h e a v e r a g e . D u e t o t h e w i d e r a n g e o f P C / H C , t h e d o l l a r - f o r - d o l l a r u n c o u n t e d b u r d e n a l s o v a r i e s w i d e l y . ” 1 T h e m a r g i n a l c o s t o f r e p o r t e d H C ( i . e . , t h e d o l l a r c h a n g e i n t o t a l c o s t s ( H A C C P a n d n o n - H A C C P ) ; 1 + 2 0 ) f o r a d o l l a r c h a n g e i n r e p o r t e d H C i s U S S 2 1 . T h e s e r e s u l t s i n d i c a t e a s i g n i fi c a n t u n d e r e s t i m a t i o n o f H A C C P c o s t s a s r e p o r t e d b y fi r m s . A s r e fl e c t e d b y i n t e r v i e w s w i t h P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s , t h i s u n d e r e s t i m a t i o n i s d u e t o t h e c r o w d i n g - o u t e f f e c t , r e d u c e d fl e x i b i l i t y i n o p e r a t i o n s ; s l o w e r p r o d u c t i o n p r o c e s s ; a n d p r o d u c t i o n d i s r u p t i o n r e l a t e d t o r e n o v a t i o n s , w h i c h a g g r e g a t e l y e x c e e d t h a t o f c o s t s s a v i n g s a n d c o m p l e m e n t a r i t i e s i n d u c e d b y H A C C P s y s t e m s . W h i l e o n a v e r a g e , 1 8 , , i s t h e m e a s u r e o f t h e H C - P C r e l a t i o n s h i p , w e a l s o a l l o w t h i s r e l a t i o n s h i p t o v a r y a c r o s s d i f f e r e n t l e v e l s o f P i , Y a n d N f o r m . W e t e s t t h e j o i n t s i g n i fi c a n c e o f , 5 ” , . 3 1 , ” 3 , 5 ” , - fl m , a n d fi r m ( w h e r e i = M , L , K , E ) . T h i s e l a s t i c i t y , d e p e n d e n t i n o t h e r f a c t o r s , i s s h o w n i n e q u a t i o n 4 2 b e l o w : a l n P C e P C H = — _ 6 1 a n = 0 H + , B H H 1 n H C + § fl H i l n P i + fl H Y l n Y - l - fl H N l a n o r m ( 4 2 ) R e s u l t s i n d i c a t e t h a t , 6 ” , 1 6 1 m , , 6 ” , , 6 ” , , a n d 1 6 1 m a r e j o i n t l y s i g n i fi c a n t . H i g h e r H C c o r r e l a t e s w i t h h i g h e r e l a s t i c i t y o f P C t o c h a n g e s i n H C , w h i c h s h o w s h i g h e r 1 5 1 ' T h i s h a s p r o m p t e d M o r g e n s t e r n e t a 1 . ( 2 0 0 1 ) t o u s e H C / P C a s t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e i n s t e a d o f I n H C S e e m o d e l e s t i m a t i o n f o l l o w i n g t h i s i n s e c t i o n 4 , t h i s C h a p t e r . 2 9 3 u n d e r e s t i m a t i o n o f H C . T h e h i g h e r t h e i n p u t p r i c e s , P ; , t h e l o w e r t h e e l a s t i c i t y o f P C t o c h a n g e s i n H C , w h i c h s h o w s l o w e r u n d e r e s t i m a t i o n o f H C . M o r e o v e r , h i g h e r Y c o r r e l a t e s w i t h h i g h e r e l a s t i c i t y o f P C t o c h a n g e s i n H C , w h i c h i n d i c a t e s h i g h e r u n d e r e s t i m a t i o n o f H C . T h e e l a s t i c i t y o f P C t o c h a n g e s i n H C i s c o n s t a n t r e g a r d l e s s o f t h e n u m b e r o f p r o d u c t s p r o c e s s e d b y t h e r e p o r t i n g fi r m s . 3 . 5 . 3 E s t i m a t i n g E c o n o m i e s o f S i z e W e a l s o m e a s u r e e c o n o m i e s o f s i z e , c h a r a c t e r i z e d a s a p r o d u c t i o n p r o c e s s i n w h i c h a n i n c r e a s e i n t h e s c a l e o f t h e fi r m c a u s e s a d e c r e a s e i n t h e l o n g - r u n a v e r a g e c o s t o f e a c h u n i t . T h e e s t i m a t e d t r a n s l o g c o s t f u n c t i o n P C y i e l d s a d i r e c t m e a s u r e o f e c o n o m i e s o f s i z e , w h i c h i s t h e e l a s t i c i t y o f P C w i t h r e s p e c t t o Y a s g i v e n i n e q u a t i o n 4 3 b e l o w : a l n P C C o s t e l a s t i c i t y l e s s t h a n o n e ( e P C , < 1 ) d e fi n e s e c o n o m i e s o f s i z e , w h i c h m e a n s t h a t a o n e p e r c e n t i n c r e a s e i n q u a n t i t y o f p r o d u c t i o n w i l l l e a d t o a l e s s t h a n o n e p e r c e n t i n c r e a s e i n t o t a l c o s t s . T h u s , l o w e r i n g a v e r a g e c o s t s a s q u a n t i t y o f p r o d u c t i o n i n c r e a s e s . E s t i m a t e d v a l u e s e x c e e d i n g o n e ( e P C , > 1 ) s h o w d i s e c o n o m i e s o f s i z e , w h i c h m e a n s t h a t a o n e p e r c e n t i n c r e a s e i n t h e q u a n t i t y o f p r o d u c t i o n w i l l l e a d t o a m o r e t h a n o n e p e r c e n t i n c r e a s e i n t o t a l c o s t s . T h u s , a v e r a g e c o s t s r i s e , a s t h e q u a n t i t y o f p r o d u c t i o n i n c r e a s e s . O n a v e r a g e , , 0 , i s t h e m e a s u r e o f e c o n o m i e s o f s i z e . O n t h e a v e r a g e , t h e m e a s u r e o f fi r m s ’ e c o n o m i e s o f s i z e i n s e a f o o d p r o c e s s i n g i s , 6 , = 1 . 0 4 , w h i c h s i g n i fi e s s l i g h t 2 9 4 d i s e c o n o m i e s o f s i z e , b u t n o t s t a t i s t i c a l l y s i g n i fi c a n t ( f r o m t h e n u l l h y p o t h e s i s = 1 ) . W e a l l o w t h i s r e l a t i o n s h i p t o v a r y a c r o s s d i f f e r e n t l e v e l s o f P i , Y a n d H C . T h u s , e a c h d a t a p o i n t w i l l h a v e a d i f f e r e n t 8 p c y . W e t h e n c o m p a r e t h e e p c y c a l c u l a t e d a t e a c h d a t a p o i n t t o s e e i f t h e r e a r e s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n p l a n t s w i t h a n d w i t h o u t H A C C P s y s t e m s a n d b e f o r e a n d a f t e r H A C C P i m p l e m e n t a t i o n . W e c o m p a r e t h e e c o n o m i e s o f s i z e m e a s u r e a m o n g c e r t i fi e d fi r m s , d e - c e r t i fi e d fi r m s , a n d fi r m s w i t h o u t H A C C P s y s t e m s ( T a b l e 4 4 ) . I n 2 0 0 3 , o n a v e r a g e , c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s h a v e s l i g h t d i s e c o n o m i e s o f s i z e , w h i l e fi r m s w i t h o u t H A C C P h a d s l i g h t e c o n o m i e s o f s i z e . H o w e v e r , a n a l y s i s o f c o v a r i a n c e i n d i c a t e s t h a t t h e m e a s u r e s o f e c o n o m i e s o f s i z e d o n o t s i g n i fi c a n t l y d i f f e r a m o n g t h e s e g r o u p s i n b o t h 2 0 0 0 a n d 2 0 0 3 . O u r e s t i m a t i o n r e s u l t s i n d i c a t e t h a t , o n a v e r a g e , t h e r e a r e n o e c o n o m i e s o f s i z e i n s e a f o o d p r o c e s s i n g e v e n w i t h H A C C P s y s t e m s i n c o n t r a s t t o m o s t fi n d i n g s i n l i t e r a t u r e . S i n c e e c o n o m i e s o f s i z e a l s o m e a s u r e t h e c o s t e f fi c i e n c y i n s c a l e , r e s u l m i n d i c a t e t h a t a l l t h e fi r m s , r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e y h a v e H A C C P s y s t e m o r n o t , h a v e s i m i l a r d e g r e e o f c o s t e f fi c i e n c y . T a b l e 4 4 . R e s u l t s o f t h e e s t i m a t i o n o n e c o n o m i e s o f s i z e , b y fi r m g r o u p F i r m g r o u p s 7 2 0 0 3 , - - 2 0 0 0 C e r t i fi e d 1 . 1 5 0 . 9 1 D e - c e r t i fi e d 1 . 1 4 0 . 9 4 W i t h o u t H A C C P 0 . 8 4 0 . 8 4 A l l 1 . 0 5 0 . 9 0 N o e c o n o m i e s o f s i z e a s s o c i a t e d w i t h H A C C P a d o p t i o n , a s s h o w n i n t h i s c h a p t e r , m a y b e d u e t o t h e v e r y s m a l l p e r c e n t a g e o f H A C C P c o s t ( i n r e l a t i o n t o t o t a l c o s t o r p r o d u c t i o n v a l u e ) t o s u b s t a n t i a l l y i n fl u e n c e t h e d i s e c o n o m i e s o f s i z e i n t h e s e a f o o d p r o c e s s i n g i n a p r e - H A C C P c a s e . F r o m a n o t h e r a n g l e , d e s p i t e c a p i t a l i n v e s t m e n t s a n d 2 9 5 s u b s e q u e n t l y r e d u c e d p e r - u n i t c o s t t o b e g a i n e d f r o m e x p a n d i n g p r o d u c t i o n , H A C C P s y s t e m s m a y b e c o n t r i b u t i n g m o r e c o s t s ( e . g . , t h r o u g h m o r e s u p e r v i s i o n a n d m o n i t o r i n g n e e d e d , s l o w e r p r o d u c t i o n p r o c e s s d u e t o a m o r e m e t i c u l o u s f o o d c o n t a m i n a t i o n c o n t r o l ) . A s t h e r e s u l t s s h o w , t h i s m a y b e t h e c a s e r e g a r d l e s s o f fi r m s i z e . C o m p a r i n g b e f o r e a n d a f t e r H A C C P a d o p t i o n , c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s h a d s l i g h t b u t s t a t i s t i c a l l y i n s i g n i fi c a n t e c o n o m i e s o f s i z e b e f o r e H A C C P a d o p t i o n ( y e a r 2 0 0 0 ) a n d s l i g h t d i s e c o n o m i e s o f s i z e a f t e r H A C C P a d o p t i o n ( y e a r 2 0 0 3 ) . F i r m s w i t h o u t H A C C P h a s s l i g h t e c o n o m i e s o f s i z e f o r b o t h p e r i o d s ( T a b l e 4 4 a b o v e ) . I t i s l i k e l y t h a t t h e s e c e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s a d j u s t e d p r o d u c t i o n i n a n t i c i p a t i o n o f g r e a t e r d e m a n d o r l o w e r p e r - u n i t c o s t s a s a r e s u l t o f H A C C P a d o p t i o n , w h i c h i s w h y w e s e e a s h i f t o f e c o n o m i e s o f s i z e f r o m 2 0 0 0 t o 2 0 0 3 . I t m i g h t b e t h a t t h e p r o d u c t i o n a d j u s t m e n t w a s w a y b e y o n d t h e o p t i m a l l e v e l , w h i c h i n d i c a t e s a p o s s i b l e g a p b e t w e e n t h e a c t u a l a n d a n t i c i p a t e d d e m a n d o r p e r u n i t - c o s t s . T h i s m a y r e p r e s e n t a s t a t e o f d i s e q u i l i b r i u m , w h e r e p r o d u c t i o n c a n b e e x p e c t e d t o g o d o w n . T h e m e a s u r e o f e c o n o m i e s o f s i z e f o r fi r m s w i t h o u t H A C C P i s s i m i l a r f o r b o t h y e a r s , 2 0 0 0 a n d 2 0 0 3 . . 6 P C . . A l s o , t h e m a r g i n a l c o s t ( M C ) , m e a s u r e d a s - 5 - Y — , o f a l l fi r m s w r t h a n d w r t h o u t H A C C P s y s t e m s a r e e s t i m a t e d a n d t h e r e s u l t s a r e u s e d t o d e t e r m i n e w h e t h e r fi r m s w i t h H A C C P s y s t e m s e n j o y l o w e r M C t h a n fi r m s w i t h o u t H A C C P s y s t e m s . T a b l e 4 5 s h o w s t h e a v e r a g e M C o f c e r t i fi e d fi r m s , d e - c e r t i fi e d fi r m s , a n d t h o s e w i t h o u t H C C P s y s t e m s . W h i l e t h e r e a r e s o m e s l i g h t d i f f e r e n c e s i n a v e r a g e s , t h e a n a l y s i s o f c o v a r i a n c e i n d i c a t e s t h a t M C d o e s n o t s i g n i fi c a n t l y d i f f e r a m o n g t h e s e g r o u p s . T h e s e r e s u l t s i n d i c a t e n o d i f f e r e n c e i n t h e l e v e l o f e f fi c i e n c y b e t w e e n f i r m s w i t h a n d w i t h o u t H A C C P a n d i n fi r m s b e f o r e a n d a f t e r a d o p t i o n . F r o m t h e c o s t ( a l l o c a t i v e ) e f fi c i e n c y p e r s p e c t i v e , t h e s e 2 9 6 s h o w n o e v i d e n t s i g n o f c o s t e f fi c i e n c y g a i n s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P a d o p t i o n . T a b l e 4 5 . R e s u l t s o f e s t i m a t i o n o n m a r g i n a l c o s t , b y fi r m g r o u p F i r m g r o u p s 2 0 0 3 2 0 0 0 C e r t i fi e d 0 . 0 1 1 0 . 0 2 0 D e - c e r t i fi e d 0 . 0 0 3 0 . 0 0 2 W i t h o u t H A C C P 0 . 0 7 6 0 . 0 8 7 3 . 6 T e s t f o r N o r m a l i t y a n d S e n s i t i v i t y A n a l y s i s T h e e r r o r t e r m s w e r e t e s t e d f o r n o r m a l i t y , a n d a r o b u s t n e s s t e s t o f r e s u l t s w a s p e r f o r m e d . T h e S h a p i r o - W i l k a n d S h a p i r o - F r a n c i a t e s t s f o r n o r m a l i t y i n d i c a t e t h a t t h e e r r o r t e r m s a r e n o t n o r m a l . T h u s , t h e r e s u l t s m a y n o t b e r o b u s t a n d s h o u l d b e i n t e r p r e t e d w i t h c a r e . A c o m m o n w a y t o c h e c k f o r t h e r o b u s t n e s s o f t h e r e s u l t s i s b y l o o k i n g a t t h e p r e s e n c e o f o u t l i e r s , w h i c h w e r e p o s s i b l y g i v e n m o r e w e i g h t i n t h e e s t i m a t i o n r e s u l t s . S e n s i t i v i t y a n a l y s e s w e r e p e r f o r m e d t o s e e t h e i m p a c t o f t h e s e o u t l i e r s o n t h e e s t i m a t i o n r e s u l t s . F i r s t , w e l o o k e d a t t h e o u t l i e r s i n t h e d a t a . W e u s e d t h e m e t h o d d e v e l o p e d b y H a d i ( 1 9 9 2 ; 1 9 9 4 ) ( u s i n g t h e h a d i m v o p r o c e d u r e i n S t a t a ) t o i d e n t i f y m u l t i p l e o u t l i e r s i n m u l t i v a r i a t e d a t a . T r a n s f o r m i n g m o s t o f t h e v a r i a b l e s i n t o l o g f o r m r e m o v e d a n y o u t l i e r s i n t h e d a t a e x c e p t f o r I n P K . T w o o b s e r v a t i o n s w e r e i d e n t i fi e d a s p o s s i b l e o u t l i e r s . W e e x c l u d e d t h e s e o u t l i e r s a n d r e - e s t i m a t e d t h e m o d e l . R e s u l t s o f t h e fi r s t r e - e s t i m a t i o n m o d e l a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 4 6 , a n d s h o w e d t h a t t h e c o e f fi c i e n t s a n d t h e i r s i g n i fi c a n c e d i d n o t c h a n g e m u c h . T h e c o e f fi c i e n t s o f I n P M a n d I n P L w e n t u p b y 0 . 0 1 - 0 . 0 3 , b u t t h e s i g n i fi c a n c e l e v e l s s t a y e d t h e s a m e . T h e o n l y m a j o r c h a n g e i s t h a t t h e s q u a r e d t e r m o f I n P L b e c a m e i n s i g n i fi c a n t . H o w e v e r , t h e u n d e r e s t i m a t i o n o f H C , a b s e n c e o f e c o n o m i e s o f s i z e , a n d a b s e n c e o f e f fi c i e n c y g a i n s ( b e t w e e n fi r m s w i t h a n d w i t h o u t H A C C P a n d i n fi r m s b e f o r e a n d a f t e r a d o p t i o n ) r e m a i n e d t h e s a m e a s i n t h e o r i g i n a l m o d e l . D e s p i t e 2 9 7 s h o w i n g a n i n i t i a l s i g n o f r o b u s t n e s s o f t h e r e s u l t s , t h e e r r o r t e r m s o f t h i s fi r s t r e - e s t i m a t i o n m o d e l r e m a i n e d n o n n o r m a l . T h u s , r o b u s t n e s s c a n n o t s t i l l b e a s c e r t a i n e d a n d i n f e r e n c e f r o m t h e r e s u l t s s h o u l d b e m a d e w i t h c a r e f u l i n t e r p r e t a t i o n . 2 9 8 h t i w t n e t s i s 6 1 n . o 2 4 4 9 7 c ( d e t a m i t s e r e t 2 1 6 6 e s r e i 6 M l f t u o t g u ‘ 1 . 0 . . 2 2 m a r 4 a p r o t n e i o c h 4 0 6 l 1 2 0 0 0 0 0 4 7 6 6 4 6 1 6 i fl t e 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3 i d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 e . o c w o - - 0 - 2 e M n o L i t a m i ” t 1 0 . . . 0 . 0 4 h t f o l o . b m s y . e 4 3 s - . 4 s . 3 2 n l s a a 1 e - m u d i s fi e e o r e h K E z 1 1 3 M 7 4 4 7 o “ C t e . r 1 . 6 " s n o i t a a u q R . 6 4 e A ‘ v 1 l 1 b ¢ d ” 1 ] 7 . H 1 1 1 M fi . 5 1 3 3 , 3 3 5 B B 3 B 1 1 H 1 1 5 5 5 1 3 / i 3 3 B . . 3 . 1 , 1 H H s 1 9 0 a n e a [ , . . [ fl , , , 1 . . f m o m e t 3 s 1 . y 1 s 1 e 0 1 1 h 1 t f o ~ i s . . 0 0 t . l m u . . 0 ; r s y e l i e l v t i u t o “ c e r p u 0 0 s e r . , 0 1 0 . 0 = o f d n a a t a d a e s 5 6 1 3 9 0 2 8 l a 1 1 1 0 5 9 2 2 0 e 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 , . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . r m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e - - - - - - i . d n a h t n i s 0 l t = u a , o o w 0 t 1 a l 5 9 9 4 0 7 ° 1 1 1 1 0 4 5 2 0 . 1 1 T 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 d e 1 ” 1 4 V b l i l a n i g . . . . . d . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 u 0 0 0 0 = 0 0 - - - - - - l . O 0 ‘ . I . 0 a c t a . t 0 n . a c fi . x e 3 l e d J 1 9 3 0 2 7 4 6 l 1 1 0 4 4 2 0 1 1 i o n M i 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z . . . . . . . . . . g . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 i 0 0 0 0 0 - - - - - - S * d n a ; - M . E . 5 e m 1 K M K M K 5 s K E E ' 7 " s , * l a * u d a L L K y u i * 1 4 , r B 3 u B 1 r , fl , I B B 3 h B B B r r 1 1 fl 3 3 s p o c : f , fl , fi . fi [ , , , , fl e . : e r t e o h N t r O A , a I ‘ . 2 9 9 0 . . . 0 . 0 . . 0 . 0 0 . 0 . O . 0 . 7 5 0 . 2 9 0 . 0 1 - 0 . 1 l 0 . 0 9 0 . 0 1 0 . 0 0 - 0 . 0 3 - 0 . 0 8 - 0 . 0 1 - 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 9 9 0 . 0 2 - 0 . 0 2 0 . . 0 . . 0 . . 0 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 6 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 - 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 5 0 . 3 4 0 . 0 9 - 0 . 2 6 - 0 . 2 2 0 . 1 3 0 . 0 6 0 . 0 . 0 . . . 0 . 0 . . 0 . . . 0 . . 0 . . 0 0 0 . . 0 . 0 0 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 - 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 2 7 0 . 0 6 - 0 . 4 5 - 0 . 1 5 0 . 1 2 0 . 0 6 . 0 . 0 . 0 0 0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 - 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 0 . 0 3 0 . 2 2 0 . 0 4 - O . 4 8 - 0 . 2 6 0 . 1 2 0 . 0 7 . ' M 9 a e l 3 , , _ _ A . 0 . 0 4 0 . / b e q u a t i o n 3 6 a n d T a b l e 4 2 ) ; O r i g i n a l m o d e l i s o n e d e s c r i b e d i n T a b l e 4 2 a b o v e ; M o d e l I e x c l u d e d t w o o u t l i e r s i n t h e d a t a ; M o d e l 2 e x c l u d e d f o u r o u t l i e r s i n S e c o n d , i n o r d e r t o r e m e d y t h e n o n n o r m a l i t y o f t h e e r r o r t e r m , w e l o o k e d a t t h e p o s s i b l e o u t l i e r s i n t h e e s t i m a t i o n r e s i d u a l s . W e a g a i n u s e d t h e m e t h o d d e v e l o p e d b y H a d i ( 1 9 9 2 ; 1 9 9 4 ) ( u s i n g t h e h a d i m v o p r o c e d u r e i n S t a t a ) t o i d e n t i f y o u t l i e r s . F o u r o b s e r v a t i o n s w e r e i d e n t i fi e d a s p o s s i b l e o u t l i e r s i n t h e r e s i d u a l s . W e e x c l u d e d t h e s e o u t l i e r s a n d r e - e s t i m a t e d t h e m o d e l . R e s u l t s o f t h e s e c o n d r e - e s t i m a t i o n m o d e l a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 4 6 , a n d s h o w e d t h a t t h e c o e f fi c i e n t s a n d t h e i r s i g n i fi c a n c e d i d n o t c h a n g e m u c h ( e x c e p t t h e s q u a r e d t e r m o f I n Y n o w b e c o m e s s i g n i fi c a n t ) . H o w e v e r , t h e u n d e r e s t i m a t i o n o f H C , a b s e n c e o f e c o n o m i e s o f s i z e , a n d a b s e n c e o f e f fi c i e n c y g a i n s ( b e t w e e n fi r m s w i t h a n d w i t h o u t H A C C P a n d i n fi r m s b e f o r e a n d a f t e r a d o p t i o n ) r e m a i n e d t h e s a m e . M o r e o v e r , t h e e r r o r t e r m s b e c a m e n o r m a l , b a s e d o n t h e S h a p i r o - W i l k a n d S h a p i r o - F r a n c i a t e s t s . T h u s , w e c o n c l u d e t h e r e s u l t s t u r n e d t o b e r o b u s t f o r t h e e x c l u s i o n o f t h e o b s e r v a t i o n s a n d i n f e r e n c e c a n b e m a d e b a s e d o n t h e n o r m a l r e g r e s s i o n a s s u m p t i o n s . T h i r d , w e r e - e s t i m a t e d a t h i r d m o d e l e x c l u d i n g b o t h o u t l i e r s i n t h e d a t a a n d i n t h e r e s i d u a l s d e s c r i b e d a b o v e . T h u s , s i x o b s e r v a t i o n s w e r e i d e n t i fi e d a s o u t l i e r s . S i m i l a r t o t h e e a r l i e r m o d e l s , r e s u l t s s h o w e d t h a t t h e c o e f fi c i e n t s a n d t h e i r s i g n i fi c a n c e d i d n o t c h a n g e m u c h , e x c e p t t h e s q u a r e d t e r m o f I n Y n o w b e c o m e s s i g n i fi c a n t a n d s q u a r e d t e r m o f I n P L b e c o m e s i n s i g n i fi c a n t ( w h i c h a r e t h e c o m b i n e d e f f e c t o f t h e fi r s t a n d s e c o n d r e - e s t i m a t i o n m o d e l s ) . H o w e v e r , t h e u n d e r e s t i m a t i o n o f H C , a b s e n c e o f e c o n o m i e s o f s i z e , a n d a b s e n c e o f e f fi c i e n c y g a i n s ( b e t w e e n fi r m s w i t h a n d w i t h o u t H A C C P a n d i n fi r m s b e f o r e a n d a f t e r a d o p t i o n ) r e m a i n e d t h e s a m e . M o r e o v e r , t h e e r r o r t e r m s w e r e a l s o n o r m a l , a s i n t h e s e c o n d r e — e s t i m a t i o n m o d e l a b o v e . T h u s , w e c o n c l u d e t h e r e s u l t s t u r n e d t o b e r o b u s t f o r t h e e x c l u s i o n o f t h e o b s e r v a t i o n s a n d i n f e r e n c e c a n b e m a d e b a s e d o n t h e 3 0 0 n o r m a l r e g r e s s i o n a s s u m p t i o n s . 4 O t h e r m o d e l s T o m e a s u r e t h e r o b u s t n e s s a n d c o n s i s t e n c y o f t h e r e s u l t s , w e e s t i m a t e d o t h e r m o d e l s : M o d e l 2 : U s i n g H C / P C , i n s t e a d o f I n H C / Y , a s a n e x p l a n a t o r y v a r i a b l e t o c a p t u r e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n H C a n d P C ( o r t h e u n d e r - ( o v e r - ) e s t i m a t i o n o f H C ) T h i s a p p r o a c h w a s u s e d b y M o r g e n s t e r n e t a l . ( 2 0 0 1 ) . T h e c o e f fi c i e n t o f I n H C / Y , , 6 ” , i n d i c a t e s a c o n s t a n t e l a s t i c i t y b e t w e e n H C a n d P C . H o w e v e r , a c o n s t a n t e l a s t i c i t y i m p l i e s a v a r y i n g d o l l a r - f o r - d o l l a r e f f e c t , w i t h g — Z g = , 6 ” 1 1 7 — 2 , a n d t h i s e f f e c t v a r i e s b y a l a r g e a m o u n t ( u p t o $ 1 0 , 0 0 0 ) a c r o s s fi r m s . B e c a u s e w e fi n d i t i m p l a u s i b l e t h a t t h e d o l l a r - f o r - d o l l a r e f f e c t fl u c t u a t e s b y s u c h a l a r g e f a c t o r , w e f o l l o w e d t h e s a m e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e , H C / P C , a s u s e d b y M o r g e n s t e r n e t a l . ( 2 0 0 1 ) , r a t h e r t h a n I n H C / Y . A s s h o w n i n T a b l e 4 7 , r e s u l t s i n t h e o r i g i n a l m o d e l a r e c o n s i s t e n t w i t h m o d e l 2 , i . e . , t h e r e i s s i g n i fi c a n t u n d e r e s t i m a t i o n o f t h e H C . I n d o l l a r s , u s i n g t h e e q u a t i o n : B P C 1 — = H , w h i c h i s a p p r o x i m a t e l y t h e v a l u e o f , 6 ” , a o n e - d o l l a r c h a n g e 6 1 1 1 : 1 + 0 , . ( H % C ) i n H C l e a d s t o a U S S L I D - c h a n g e i n P C . T h u s , t h e P C o fi f s e t i s e q u a l t o U S S 1 . 1 0 . T h e m a r g i n a l c o s t o f r e p o r t e d H C ( i . e . , t h e d o l l a r c h a n g e i n t o t a l c o s t s ( H A C C P a n d n o n - H A C C P ) f o r a d o l l a r c h a n g e i n r e p o r t e d H C i s U S S 2 . 1 0 . M o r e o v e r , t h e r e a r e n o s i g n i fi c a n t e c o n o m i e s o f s i z e i n s e a f o o d p r o c e s s i n g w i t h o r w i t h o u t H A C C P s y s t e m s , s i m i l a r t o t h e fi n d i n g s f r o m t h e o r i g i n a l m o d e l . 3 0 1 M o d e l 3 : U s i n g t o t a l v a r i a b l e c o s t , I n P V C , a s t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e i n s t e a d o f I n P C , a n d u s i n g c a p i t a l s t o c k , I n C A P I T A L , a s a n a d d i t i o n a l e x p l a n a t o r y v a r i a b l e , i n s t e a d o f t h e p r i c e o f c a p i t a l , I n P K A s s h o w n i n T a b l e 4 7 , r e s u l t s i n M o d e l 3 i n d i c a t e t h a t H C i s n o t s t a t i s t i c a l l y s i g n i fi c a n t , w h i c h i m p l i e s t h a t H C d o e s n o t a f f e c t t o t a l v a r i a b l e c o s t ( m o r e t h a n t h e d o l l a r e f f e c t ) . M o r e o v e r , t h e r e s u l t s i m p l y n o u n d e r - o r o v e r e s t i m a t i o n o f t h e H C i n t e r m s o f t h e t o t a l v a r i a b l e c o s t s . C o m b i n i n g t h i s r e s u l t w i t h e a r l i e r r e s u l t s f r o m t h e o r i g i n a l m o d e l , i n d i c a t i n g t h a t H C a f f e c t P C ( m o r e t h a n i t s d o l l a r e f f e c t ) , M o d e l 3 i m p l i e s t h a t H C s i g n i fi c a n t l y a f f e c t t o t a l fi x e d c o s t s r a t h e r t h a n t o t a l v a r i a b l e c o s t s o f fi r m s . T h i s f u r t h e r i m p l i e s t h a t t h e r e i s u n d e r e s t i m a t i o n o f t h e r e p o r t e d H A C C P - r e l a t e d fi x e d c o s t s a n d t h a t a c t u a l c o s t s s h o u l d b e h i g h e r . U n c o u n t e d fi x e d c o s t s c o u l d b e b e c a u s e o f t h e i n h e r e n t d i f fi c u l t i e s t o d i s a g g r e g a t e H A C C P - r e l a t e d v e r s u s n o n - H A C C P - r e l a t e d fi x e d c o s t s . T h e u n c o u n t e d c o s t s c o u l d a l s o b e i n t h e f o r m o f c r o w d i n g o u t e f f e c t o f H A C C P - r e l a t e d i n v e s t m e n t s o n n o n - H A C C P - r e l a t e d i n v e s t m e n t s a n d h i g h e r a d m i n i s t r a t i v e a n d m o n i t o r i n g c o s t s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P a d o p t i o n . R e s u l t s o f M o d e l 3 i n d i c a t e t h a t c o e f fi c i e n t o f p r o d u c t i o n s i z e ( Y ) i s s i g r i fi c a n t l y l e s s t h a n o n e , w h i c h m a k e s o n e d i r e c t l y a s s u m e t h a t t h e r e w e r e e c o n o m i e s o f s i z e . H o w e v e r , f o l l o w i n g C a v e s e t a l . ( 1 9 8 4 ) ; F i l i p p i n i ( 1 9 9 6 ) ; F i l i p p i n i a n d L u c h s i n g e r ( 2 0 0 5 ) , w e d e fi n e e c o n o m i e s o f s i z e ( E O S ) a s t h e p r o p o r t i o n a l i n c r e a s e i n t o t a l c o s t s ( n o t v a r i a b l e c o s t s ) b r o u g h t a b o u t b y a p r o p o r t i o n a l i n c r e a s e i n o u t p u t , h o l d i n g a l l i n p u t p r i c e s a n d t h e n u m b e r o f p l a n t s fi x e d . T h i s i s e q u i v a l e n t t o t h e i n v e r s e o f t h e e l a s t i c i t i e s o f v a r i a b l e c o s t w i t h r e s p e c t t o o u t p u t ( F i l i p p i n i a n d L u c h s i n g e r 2 0 0 5 ) g i v e n i n e q u a t i o n 4 4 3 0 2 b e l o w : a l n P V C — 6 1 n C a p i t a l 6 l n P V C ~ a l n Y E O S = ( 4 4 ) U s i n g e q u a t i o n 4 4 a b o v e , o n t h e a v e r a g e , E O S i s 1 . 5 2 , w h i c h i m p l i e s d i s e c o n o m i e s o f s i z e . T h e d i s e c o n o m i e s o f s i z e a r e c o n s i s t e n t a c r o s s fi r m s , w i t h a n d w i t h o u t H A C C P s y s t e m s a n d fi r m s w i t h d i f f e r e n t s i z e s . T h e s e fi n d i n g s i n d i c a t e t h a t d e s p i t e r e l a t i v e l y l a r g e fi x e d c o s t s i n c u r r e d i n u p g r a d i n g p h y s i c a l f a c i l i t i e s a n d e q u i p m e n t , w h i c h p o t e n t i a l l y l o w e r a v e r a g e c o s t s , h i g h e r p r o d u c t i o n s i z e w o u l d a l s o m e a n h i g h e r i n v e s t m e n t s i n a v o i d i n g c r o s s - c o n t a m i n a t i o n i n t h e p l a n t a n d m o r e i n v e s t m e n t s i n m o n i t o r i n g a n d s u p e r v i s i o n . M o r e o v e r , H A C C P s y s t e m s m a y b e fi i e n d l y t o s m a l l e r p r o c e s s o r s , g i v e n t h e i r p o t e n t i a l t o m o r e e a s i l y c o n t r o l a n d m o n i t o r h u m a n a n d o t h e r r e s o u r c e s . T h e fi n d i n g s a l s o i n d i c a t e t h a t a t p r e s e n t , b o t h s m a l l a n d l a r g e fi r m s o p e r a t e w i t h n o c o s t a d v a n t a g e a n d n o c o s t - r e l a t e d h i n d r a n c e s t o e n t r y a n d e x i t . C l a i m s b y t h e f o o d i n d u s t r y r e g a r d i n g s m a l l p l a y e r s ’ e x c l u s i o n i n t h e h i g h - v a l u e m a r k e t s a n d d e e p e n i n g m a r k e t s e g m e n t a t i o n i n t h e i n d u s t r y d u e t o f o o d s a f e t y s y s t e m s , e . g . , H A C C P , c a n b e e x a g g e r a t e d . 3 0 3 ; h d t n i w a t , n C e t s i P n I m s f n o o ” c d 0 4 5 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 3 ( a 8 0 0 0 6 d m 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 e . . . . . . 0 0 0 0 0 0 - - 0 . 0 . . . . . t 7 0 0 0 0 a m 3 m e t s n i s l e c d ‘ o [ m 2 t 9 5 5 1 7 5 7 2 6 7 5 9 0 2 4 8 0 1 5 1 0 0 8 6 0 6 1 1 3 2 7 6 8 9 0 0 n 9 0 0 1 0 0 2 0 0 4 1 1 1 0 2 2 1 1 5 1 s b e a i r r e a t v e m a t n e r d a n p e r p a . . . . . . . . . . . . . . . . . o e , i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d 1 0 0 0 . 3 - - - - - 4 t r a M 9 4 n e l e h e i t v d 1 i e - ' t l o w ‘ t h t ” ' ‘ i 1 w - s n n 4 0 6 1 2 0 0 0 0 0 5 4 9 3 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 2 0 3 4 i g b c . . . . . . . . . . . . . . . . . t i 0 0 m i - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r O a m i t s e . - ” e 7 ” r - , - - 3 y 2 s e l p a b c 4 a s f i n r o a a e c e v I m l i a a p r p t a a p , f t 0 i c c g fi o t e s k 0 h m 6 p H m e n o , o C i t a u q e , ” a C fl B B o t p s , , C a / e f s o u d 3 a ; e y l e l t e s v d i o n i f t o e 9 0 9 8 5 3 6 3 l 1 2 1 3 2 5 7 m 3 3 1 0 0 7 e . . W . . . . 0 0 0 1 0 0 3 4 1 0 3 0 0 0 . . . . 0 0 0 0 - - - - t s y s e h t ” f 9 o 4 2 9 4 8 4 9 4 3 3 5 7 8 4 9 4 a 1 1 s 0 7 9 9 1 3 7 2 8 3 0 0 9 0 3 1 0 0 t 6 0 0 0 7 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 M 1 0 0 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 , 5 0 . - - - - - - - - - 0 , l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = n g 4 6 1 1 9 3 0 2 7 1 1 0 4 1 4 2 1 0 T r l a 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 a t e , e L A T c fi f e s o a M o , n I c C e . V h P K t P n f I n o I l o , t s o , l a t c e p s e r , 1 M , e d l / b a ; i e r v a o v 0 b . a 0 y r d o = e t a b a i n r a d c l n s p e x d e s l a a n o i = a , 0 1 . 0 C t P i d d d n a a n C a H s a t I e n b a c P p A i i C f i n g i S * * h s n n I o i , t k a c l o e t u fl s * , r l e a * h * t , * e r : u t i p a c e t s t p e o a s N c u s e R . 7 4 ; e l l a n b a Q . _ - f , . f m ¢ 9 C . ; , . . 3 0 4 , B L , 3 K . 6 5 , B M M , B L L fi l m , 3 5 5 , B M L 1 3 1 4 K 1 6 1 m : , B L K . 5 1 1 ; . 3 1 0 5 fi r fl r r , B M Y 0 . . O . O . . 0 . O . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 6 1 0 . 0 0 8 - 0 . 2 5 5 , 3 ” , B H , 3 1 1 1 1 , B H Y , B H M fl H L , B H K . 5 1 1 5 , B H N , B N . 3 1 5 P M 1 6 1 1 3 7 “ . 3 1 1 4 1 3 . 4 , 3 1 " 0 . . - 0 . 0 0 5 0 . 0 5 0 - 0 . 4 0 6 - 0 . 1 7 3 0 . 2 1 3 0 . 0 6 8 0 . 0 0 4 0 . 0 7 0 / b e q u a t i o n 3 6 a n d T a b l e 4 2 ) ; / O r i g i n a l m o d e l i s o n e d e s c r i b e d i n T a b l e 4 2 a b o v e ; 6 M o d e l 2 u s e s H C / P C , i n s t e a d o f I n H C / Y , a s a n e x p l a n a t o r y v a r i a b l e t o 3 0 5 T a b l e 4 7 . c o n t ’ d fl C a p i t a I . i s t h e c o e f f i c i e n t o f I n C A P I T A L ; fl H c a p i s t h e i n t e r a c t i o n t e r m b e t w e e n I n H C / Y a n d I n C A P I T A L ; fl m c a p i s t h e i n t e r a c t i o n t e r m b e t w e e n I n P M a n d I n C A P I T A L ; a n d fl l c a p i s t h e i n t e r a c t i o n t e r m b e t w e e n I n P L a n d I n C A P I T A L . 5 S u m m a r y a n d P o l i c y I m p l i c a t i o n s H A C C P c o s t p e r u n i t d e c r e a s e s w i t h o u t p u t l e v e l s , a s s h o w n b y d e s c r i p t i v e a n a l y s i s . T h i s fi n d i n g i s m a i n l y d u e t o t h e r e l a t i v e l y l a r g e fi x e d c o s t s i n c u r r e d i n u p g r a d i n g p h y s i c a l f a c i l i t i e s a n d e q u i p m e n t , a n d h i r i n g / t r a i n i n g p e r s o n n e l f o r q u a l i t y c o n t r o l a n d H A C C P p l a n d e v e l o p m e n t . I n a d d i t i o n , t h e c o n d i t i o n o f p r e - e x i s t i n g f o o d s a f e t y c o n t r o l s y s t e m s b e f o r e t h e m a n d a t o r y U S a n d E U H A C C P r e g u l a t i o n m a y a l s o e x p l a i n t h e v a r i a t i o n s i n H A C C P c o s t s . S m a l l fi r m s , w h i c h o f t e n h a v e l e s s r i g o r o u s f o o d s a f e t y c o n t r o l p r o c e s s e s b e f o r e t h e m a n d a t o r y H A C C P r e g u l a t i o n , h a v e t o i n v e s t m o r e t o m e e t n e w f o o d s a f e t y r e q u i r e m e n t s t h a t a f f e c t t h e i r m a r k e t a c c e s s . H A C C P c o s t s w e r e j u s t 1 . 6 p e r c e n t o f t h e t o t a l v a l u e o f o u t p u t o f fi r m s , o n a v e r a g e ( r a n g i n g f r o m 0 . 0 9 p e r c e n t t o a s h i g h a s 8 . 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l v a l u e o f p r o d u c t i o n ) . T h u s , H A C C P c o s t s m a y b e s m a l l e n o u g h t o i n fl u e n c e t h e o v e r a l l p r o d u c t i o n c o s t s a n d e c o n o m i e s o f s i z e i n s e a f o o d p r o c e s s i n g . T h e c o s t e s t i m a t i o n i m p l i e s t h a t w h e n o t h e r f a c t o r s a r e c o n t r o l l e d f o r , t h e n e g a t i v e r e l a t i o n s h i p o f H A C C P c o s t s a n d fi r m s i z e , s h o w n b y t h e d e s c r i p t i v e a n a l y s i s , d i s a p p e a r s . R e s u l t s r e j e c t f o o d s a f e t y e x o g e n e i t y ( F S E ) i n t h e p r o d u c t i o n c o s t a n d f u r t h e r i n d i c a t e t h e u n d e r e s t i m a t i o n o f r e p o r t e d H A C C P c o s t s . T h e s e r e s u l t s c o n fi r m e a r l i e r fi n d i n g s o f A n t l e ( 2 0 0 0 ) . T h e u n d e r e s t i m a t i o n o f t h e r e p o r t e d H A C C P c o s t s i s U S $ 1 . 1 0 t o U S $ 2 0 m o r e p e r d o l l a r o f t h e a c c o u n t e d v a l u e d e p e n d i n g o n t h e m o d e l u s e d . T h u s , t h e m a r g i n a l c o s t ( 1 + u n c o u n t e d c o s t s ) o f H A C C P s y s t e m s c o u l d r a n g e fi ' o m U S $ 2 . 1 0 t o U S $ 2 1 d e p e n d i n g o n t h e m o d e l u s e d . T h e e x a c t fi g u r e m a y b e d i f fi c u l t t o a s c e r t a i n , b u t i t i s c l e a r i n a l l t h e m o d e l s u s e d t h a t t h e r e i s u n d e r e s t i m a t i o n o f t h e a c c o u n t e d v a l u e . A t t h e l e a s t , t h e r e s u l t s i l l u s t r a t e t h e c h a l l e n g e i n a c c u r a t e l y e s t i m a t i n g a n d r e p o r t i n g H A C C P 3 0 6 c o s t s a n d e m p h a s i z e t h e n e e d f o r c a r e f u l i n t e r p r e t a t i o n o f c o s t s a s t h e y a r e r e p o r t e d o r e s t i m a t e d . G o o d a s s e s s m e n t o f c o s t s a n d b e n e fi t s a r e c r u c i a l f o r m a k i n g s o u n d s u p p o r t a n d p o l i c i e s t o w a r d g r e a t e r f o o d s a f e t y . T h e r e i s a n e e d t o b e c a r e f u l i n e s t i m a t i n g c o s t s a n d b e n e fi t s b e f o r e m a k i n g p o l i c y i m p l i c a t i o n s . I n a d d i t i o n , t h e r e i s n o e v i d e n c e o f c o s t e f fi c i e n c y g a i n s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s , a s s h o w n i n t w o e s t i m a t i o n r e s u l t s : ( a ) fi r m s w i t h a n d w i t h o u t H A C C P a r e b o t h c o s t - i n e f fi c i e n t , a n d t h e r e a r e n o s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e s i n t e r m s o f t h e l e v e l o f i n e f f i c i e n c y ( m a r g i n a l c o s t ) b e t w e e n t h e t w o g r o u p s ; a n d ( b ) n o s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e i n t e r m s o f c o s t e f fi c i e n c y w i t h i n fi r m s b e f o r e a n d a f t e r H A C C P a d o p t i o n . T h i s c o n t r a d i c t s t h e fi n d i n g s o f N g a n j e ( 1 9 9 9 ) o n t h e U S m e a t i n d u s t r y . I t m a y b e t h a t e f fi c i e n c y g a i n s w e r e a n d a r e r e a l i z e d i n t h e U S m e a t i n d u s t r y ; b u t n o t i n o t h e r c o n t e x t s s u c h a s t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y . T h e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t e f fi c i e n c y g a i n s f r o m H A C C P s y s t e m s ( w h i c h i s s t r o n g l y s u p p o r t e d b y a n u m b e r o f s t u d i e s o n d e v e l o p e d c o u n t r i e s ) m a y n o t h o l d i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , w h e r e t r a d e - o f f s a n d c h a l l e n g e s f o r f o o d s a f e t y a r e g r e a t e r . A s r e fl e c t e d b y i n t e r v i e w s w i t h P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s , t h i s u n d e r e s t i m a t i o n i s d u e t o t h e c r o w d i n g - o u t e f f e c t , r e d u c e d fl e x i b i l i t y i n o p e r a t i o n s ; s l o w e r p r o d u c t i o n p r o c e s s ; a n d p r o d u c t i o n d i s r u p t i o n r e l a t e d t o r e n o v a t i o n s , w h i c h a g g r e g a t e l y e x c e e d t h a t o f c o s t s s a v i n g s a n d c o m p l e m e n t a r i t i e s i n d u c e d b y H A C C P s y s t e m s . L a c k o f e f fi c i e n c y g a i n s f r o m H A C C P s y s t e m s m a y r e fl e c t c o n t e x t u a l r e a l i t i e s a n d c h a l l e n g e s i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y , d i f f e r e n t f r o m t h e c o u n t r i e s a n d s e c t o r s a n a l y z e d i n p a s t s t u d i e s t h a t s h o w e d e f fi c i e n c y g a i n s . R e s u l t s s t r e s s t h e i m p o r t a n c e o f l o o k i n g a t t h e c o n t e x t - s p e c i fi c i t y a s s o c i a t e d w i t h t h e r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s o f f o o d s a f e t y s y s t e m s . F o r i n s t a n c e , h i g h e r “ t r u e ” c o s t s m a y i m p l y a g r e a t e r n e e d f o r s u p p o r t f o r fi r m s 3 0 7 t o a d o p t a n d s u s t a i n H A C C P s y s t e m s . L a c k o f o b s e r v e d e f f i c i e n c y g a i n s m a y h a v e r e s u l t e d f r o m l a c k o f p r o p e r a d o p t i o n a n d h a n d l i n g o f t h e H A C C P s y s t e m , w h i c h i m p l i e s a n e e d t o s t r e n g t h e n t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o fi r m s f o r m o r e e f f e c t i v e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e t e c h n i q u e s a n d p r o c e d u r e s o f t h e s y s t e m . R e s u l t s f u r t h e r i n d i c a t e t h a t t h e r e a r e n o e f fi c i e n c y g a i n s f o r l a r g e fi r m s t o e x p a n d p r o d u c t i o n t o l o w e r t h e i r a v e r a g e c o s t s , w h i c h t r a n s l a t e s t o c o n t i n u e d p o t e n t i a l f o r s m a l l p r o c e s s o r s t o c o m p e t e i n t h e b a s i s o f c o s t s . D e s p i t e l a r g e c a p i t a l i n v e s t m e n t s , H A C C P s y s t e m s m a y b e fi i e n d l y t o s m a l l e r p r o c e s s o r s , g i v e n t h e i r p o t e n t i a l t o m o r e e a s i l y c o n t r o l a n d m o n i t o r h u m a n a n d o t h e r r e s o u r c e s . T h i s f u r t h e r i n d i c a t e s t h a t a t p r e s e n t , b o t h s m a l l a n d l a r g e fi r m s o p e r a t e w i t h n o c o s t a d v a n t a g e a n d n o c o s t - r e l a t e d h i n d r a n c e s t o e n t r y a n d e x i t . C l a i m s b y t h e f o o d i n d u s t r y r e g a r d i n g s m a l l p l a y e r s ’ e x c l u s i o n i n t h e h i g h - v a l u e m a r k e t s a n d d e e p e n i n g m a r k e t s e g m e n t a t i o n i n t h e i n d u s t r y d u e t o f o o d s a f e t y s y s t e m s , e . g . , H A C C P , c a n b e e x a g g e r a t e d . S o m e s m a l l fi r m s c a n s t r a t e g i z e a n d h a v e H A C C P s y s t e m s a n d t h e y c a n s t i l l c o m p e t e w i t h l a r g e r fi r m s w i t h i n t h e c o u n t r y . H o w e v e r , s m a l l e r fi r m s m a y b e c o n s t r a i n e d b y t h e d i f fi c u l t y o f a c c e s s i n g c r e d i t f o r t h e m t o e x p a n d p r o d u c t i o n a n d s t a r t w i t h t h e c a p i t a l i n v e s t m e n t s r e q u i r e d o f H A C C P s y s t e m s ( C h a p t e r 3 ) . I n s u c h c a s e s , s t r a t e g i e s t o s t r e n g t h e n t h e c r e d i t s y s t e m o r i m p r o v e t h e a v a i l a b i l i t y o f c r e d i t e s p e c i a l l y t o s m a l l e r fi r m s , w h i c h a r e m o s t l y a f f e c t e d b y c r e d i t c r u n c h , a r e c r i t i c a l ( n o t o n l y f r o m a n e q u i t y p e r s p e c t i v e b u t a l s o f r o m a n e f fi c i e n c y p e r s p e c t i v e ) . I n a d d i t i o n , c o n s t a n t i n n o v a t i o n i s c r u c i a l f o r fi r m s t o s t a y i n b u s i n e s s a n d n o t b e e x c l u d e d f r o m t h e f a s t - c h a n g i n g m a r k e t s f o r s e a f o o d p r o d u c t s . P r o d u c t d i f f e r e n t i a t i o n a n d f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y c e r t i fi c a t i o n a r e a r e a s t h a t b o t h t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r 3 0 8 c a n w o r k t o g e t h e r t o e x p l o r e o r s t r e n g t h e n . I m p l e m e n t i n g f o o d s a f e t y m e a s u r e s c a n e n t a i l l a r g e c o s t s ( e v e n h i g h e r t h a n r e p o r t e d c o s t s ) a n d d o e s n o t a p p a r e n t l y l e a d t o e f fi c i e n c y g a i n s . C r e a t i v e w a y s t o e x p a n d t h e m a r k e t , s t r o n g e r l i n k a g e s a l o n g t h e v a l u e c h a i n , a n d p a r t n e r s h i p s w i t h o t h e r fi r m s , a c a d e m e , r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s a n d t h e p u b l i c s e c t o r a r e o f c r u c i a l i m p o r t a n c e . O r g a n i z i n g i n t o a s s o c i a t i o n s , f o r m a l l y a n d i n f o r m a l l y , c a n l e v e r a g e t h e i r a d v a n t a g e i n e x p a n d i n g t h e i r p r o d u c t l i n e s a n d m a r k e t s ( c o n s i s t e n t w i t h C h a p t e r s 2 a n d 3 ) . T h e p u b l i c s e c t o r c a n a c t a s e n a b l e r o f c o l l e c t i v e a c t i o n b y r e d u c i n g a n y i n s t i t u t i o n a l o r s t r u c t u r a l b a r r i e r s t o s u c h c o l l e c t i v e e f f o r t s . I t c a n s t a r t b y c r e a t i n g a h e a l t h y b u s i n e s s e n v i r o n m e n t f o r p r i v a t e s e c t o r t o g r o w a n d b y p r o m o t i n g c o n fi d e n c e - b u i l d i n g m e a s u r e s , i n c a s e s w h e r e t r u s t o n t h e g o v e r n m e n t i s m i s s i n g . I t c a n a c t a s a f a c i l i t a t o r o r c a t a l y s t f o r c o l l e c t i v e a c t i o n a n d p a r t n e r s h i p s , e s p e c i a l l y i n t h e a b s e n c e o f s u c h e f f o r t s f r o m t h e p r i v a t e s e c t o r . 3 0 9 R E F E R E N C E S A D B ( A s i a n D e v e l o p m e n t B a n k ) . 1 9 9 7 . “ A p p e n d i x 2 0 : E s t i m a t i n g t h e E c o n o m i c O p p o r t u n i t y C o s t o f C a p i t a l , ” G u i d e l i n e s f o r t h e E c o n o m i c A n a l y s i s o f P r o j e c t s . A v a i l a b l e a t h t t p : / / w w w . a d b . o r g / D o c u m e n t s / G u i d e l i n e s / E c o _ A n a l v s i s / a p n e n d i x 2 0 . a s p . . 2 0 0 5 . “ P h y s i c a l I n f r a s t r u c t u r e , ” P r i v a t e S e c t o r A s s e s s m e n t f o r P h i l i p p i n e s . A v a i l a b l e a t h t t p : / / w w w . a d b . ( m g / d o c u m e n t s / r e p o r t s / p s a / p h i / p s a — p h i l i p p i n e s . p d f . A l l e n , W . B . , a n d D . L i u . 1 9 9 5 . “ S e r v i c e Q u a l i t y a n d M o t o r C a n i e r C o s t s : A n E m p i r i c a l A n a l y s i s , ” R e v i e w o f E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s 7 7 ( N o v e m b e r 1 9 9 5 ) : 4 9 9 - 5 1 0 . A n t l e , J . 2 0 0 0 . “ N o S u c h T h i n g a s a F r e e S a f e L u n c h : t h e C o s t o f F o o d S a f e t y R e g u l a t i o n i n t h e M e a t I n d u s t r y . ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 2 ( 2 ) : 3 1 0 - 3 2 2 . B a l t a g i , B . , J . G r i f fi n , a n d D . R i c h . 1 9 9 5 . “ A i r l i n e D e r e g u l a t i o n : T h e C o s t P i e c e s o f t h e P u z z l e , ” I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c R e v i e w 3 6 ( F e b r u a r y 1 9 9 5 ) : 2 4 5 - 2 5 8 . B r a e u t i g a r n , R . , a n d M . P a u l y . 1 9 8 6 . “ C o s t F u n c t i o n E s t i m a t i o n a n d Q u a l i t y B i a s : T h e R e g u l a t e d A u t o m o b i l e I n s u r a n c e I n d u s t r y . ” T h e R A N D J o u r n a l o f E c o n o m i c s 1 7 ( 4 ) : 6 0 6 - 1 7 . C a t o , J . , a n d C . L i m a d o s S a n t o s . 2 0 0 0 . “ C o s t t o U p g r a d e t h e B a n g l a d e s h F r o z e n S h r i m p P r o c e s s i n g S e c t o r t o A d e q u a t e T e c h n i c a l a n d S a n i t a r y S t a n d a r d s a n d t o M a i n t a i n a H A C C P P r o g r a m . ” I n U n n e v e h r , L . ( e d . ) . 2 0 0 0 . T h e E c o n o m i c s o f F o o d S a f e t y : C o s t s a n d B e n e fi t s . S t . P a u l , M i n n e s o t a : E a g e n P r e s s . p p . 3 8 5 - 4 0 1 . C a v e s , D . , L . C h r i s t e n s e n , M . T r e t h e w a y , a n d R . W i n d l e . 1 9 8 5 . “ N e t w o r k E f f e c t s a n d t h e M e a s u r e m e n t o f R e t u r n s t o S c a l e a n d D e n s i t y f o r U S . R a i l r o a d s , ” i n D a u g h e r t y , A . ( e d . ) . 1 9 8 5 . A n a l y t i c a l S t u d i e s i n T r a n s p o r t E c o n o m i c s . C a m b r i d g e , U K : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s . C h u a , C . , H . K e w , a n d J . Y o n g . 2 0 0 5 . “ A i r l i n e C o d e - s h a r e A l l i a n c e s a n d C o s t s : I m p o s i n g C o n c a v i t y o n T r a n s l o g C o s t F u n c t i o n E s t i m a t i o n , ” R e v i e w o f I n d u s t r i a l O r g a n i z a t i o n 2 6 ( 4 ) : 4 6 1 - 8 7 . C o l a t o r e , C . , a n d J . C a s w e l l . 1 9 9 8 . “ S u r v e y I n s t r u m e n t s f o r a C o s t S t u d y o f H A C C P i n t h e S e a f o o d I n d u s t r y . ” W o r k i n g P a p e r # 4 5 . D e p a r t m e n t o f R e s o u r c e E c o n o m i c s , U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s . 3 1 0 C o l a t o r e , C . , a n d J . C a s w e l l . 2 0 0 0 . “ T h e C o s t o f H A C C P I m p l e m e n t a t i o n i n t h e S e a f o o d I n d u s t r y : A C a s e S t u d y o f B r e a d e d F i s h . ” I n U n n e v e h r , L . 2 0 0 0 . T h e E c o n o m i c s o f H A C C P : C o s t s a n d B e n e fi t s . S t . P a u l , M i n n e s o t a : E a g a n P r e s s . F A O ( F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n ) . 1 9 9 8 . “ S e a f o o d S a f e t y - E c o n o m i c s o f H a z a r d A n a l y s i s a n d C r i t i c a l C o n t r o l P o i n t ( H A C C P ) . ” A c c e s s e d o n S e p t e m b e r 1 , 2 0 0 5 a t h t t p : I / w w w . f a o . o r g / D O C R E P / 0 0 3 / x 0 4 6 S e . h t m . F a r i n a , E . , a n d T . R e a r d o n . " A g r i f o o d G r a d e s a n d S t a n d a r d s i n E x t e n d e d M e r c o s u r : T h e i r R o l e i n t h e C h a n g i n g A g r i f o o d S y s t e m s . " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 2 ( 5 ) : 1 1 7 0 - 7 6 . F i l i p p i n i , M . , a n d C . L u c h s i n g e r . 2 0 0 5 . “ E c o n o m i e s o f S c a l e i n t h e S w i s s H y d r o p o w e r S e c t o r ” , S w i s s F e d e r a l I n s t i t u t e s f o r T e c h n o l o g y - C e n t e r f o r E n e r g y P o l i c y a n d E c o n o m i c s ( C E P E ) , W o r k i n g P a p e r N o . 4 4 ( J u n e ) . F r a q u a e l l i , G . , M . P i a n c e n z a , a n d D . V a n n o n i . 2 0 0 5 . “ C o s t S a v i n g s f r o m G e n e r a t i o n a n d D i s t r i b u t i o n w i t h a n A p p l i c a t i o n t o I t a l i a n E l e c t r i c U t i l i t i e s , ” J o u r n a l o f R e g u l a t o r y E c o n o m i c 2 8 ( 3 ) : 2 8 9 - 3 0 8 . F r i e d b e r g , S . 2 0 0 4 . F r e n c h B e a n s a n d F o o d S c a r e s : C u l t u r e a n d C o m m e r c e i n a n A n x i o u s A g e . N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . G e r t l e r , P . , a n d D . W a l d m a n . 1 9 9 2 . “ Q u a l i t y - A d j u s t e d C o s t F u n c t i o n s a n d P o l i c y E v a l u a t i o n i n t h e N u r s i n g H o m e I n d u s t r y , ” J o u r n a l o f P o l i t i c a l E c o n o m y 1 0 0 ( 6 ) : 1 2 3 2 — 5 6 . G r e e n e , W . 2 0 0 0 . E c o n o m e t r i c A n a l y s i s , F o u r t h e d i t i o n . P r e n t i c e H a l l . G r u e n s p e c h t , H . 1 9 8 2 . " D i f f e r e n t i a t e d R e g u l a t i o n : T h e C a s e o f A u t o E m i s s i o n S t a n d a r d s , " A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w 7 2 ( 2 ) : 3 2 8 - 3 3 1 . G u i l k e y , D . , C . L o v e l l , a n d R . S i c k l e s . 1 9 8 3 . “ A C o m p a r i s o n o f t h e P e r f o r m a n c e o f T h r e e F l e x i b l e F u n c t i o n a l F o r m s . ” I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c R e v i e w 2 4 ( 3 ) : 5 9 1 - 6 1 6 . H a d i , A . 1 9 9 2 . “ I d e n t i f y i n g M u l t i p l e O u t l i e r s i n M u l t i v a r i a t e D a t a , ” J o u r n a l o f t h e R o y a l S t a t i s t i c a l S o c i e t y , S e r i e s B 5 4 : 7 6 1 - 7 7 1 . 3 1 1 H a d i , A . 1 9 9 4 . “ A m o d i fi c a t i o n o f a M e t h o d f o r t h e D e t e c t i o n o f O u t l i e r s i n M u l t i v a r i a t e s a m p l e s , ” J o u r n a l o f t h e R o y a l S t a t i s t i c a l S o c i e t y , S e r i e s B 5 6 : 3 9 3 - 3 9 6 . H e n s o n , S . , A . B r o u d e r , a n d W . M i t u l l a h . 2 0 0 0 . “ F o o d S a f e t y R e q u i r e m e n t s a n d F o o d E x p o r t s f r o m D e v e l o p i n g C o u n t r i e s : T h e C a s e o f F i s h E x p o r t s f r o m K e n y a t o t h e E u r o p e a n U n i o n . ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 2 ( 5 ) : 1 1 5 9 - 6 9 . H e n s o n , S . , G . H o l t , a n d J . N o r t h e r n . 1 9 9 9 . “ C o s t a n d b e n e fi t s o f i m p l e m e n t i n g H A C C P i n t h e U K d a i r y p r o c e s s i n g s e c t o r , ” F o o d C o n t r o l 1 0 ( 1 9 9 9 ) : 9 9 - 1 0 6 H e n s o n , 8 . , a n d S . J a f f e e . 2 0 0 6 . “ F o o d S a f e t y S t a n d a r d s a n d T r a d e : E n h a n c i n g C o m p e t i t i v e n e s s a n d A v o i d i n g E x c l u s i o n o f D e v e l o p i n g C o u n t r i e s , ” T h e E u r o p e a n J o u r n a l o f D e v e l o p m e n t R e s e a r c h 1 8 ( 4 ) : 5 9 3 - 6 2 1 . H o o k e r , N . , R . N a y g a , a n d J . S i e b e r t . 2 0 0 2 . “ T h e I m p a c t o f H A C C P o n C o s t s a n d P r o d u c t E x i t , ” J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l a n d A p p l i e d E c o n o m i c s 3 4 ( 1 ) : 1 6 5 - 1 7 4 . H u l t e n , C . , a n d F . W y k o f f . 1 9 8 1 . “ T h e M e a s u r e m e n t o f E c o n o m i c D e p r e c i a t i o n , ” i n H u l t e n , C . ( e d . ) . 1 9 8 1 . D e p r e c i a t i o n , I n fl a t i o n , a n d t h e T a x a t i o n o f I n c o m e f r o m C a p i t a l . W a s h i n g t o n , D C : T h e U r b a n I n s t i t u t e P r e s s . J o s h i , S . , L . L a v e , J . - S . S h i h , a n d F . M c M i c h a e l . 1 9 9 7 . " I m p a c t o f E n v i r o m n e n t a l R e g u l a t i o n s o n t h e U S . S t e e l I n d u s t r y , " C a r n e g i e M e l l o n U n i v e r s i t y m i m e o g r a p h . J o s h i , S . , R . K r i s h n a n , a n d L . L a v e . 2 0 0 1 . “ E s t i m a t i n g t h e H i d d e n C o s t s o f E n v i r o n m e n t a l R e g u l a t i o n . ” T h e A c c o u n t i n g R e v i e w 7 6 ( 2 ) : 1 7 1 - 1 9 8 . L a n e n , W . , a n d D . L a r c k e r . 1 9 9 2 . “ E x e c u t i v e C o m p e n s a t i o n C o n t r a c t : A d o p t i o n i n t h e E l e c t r o n i c U t i l i t y I n d u s t r y . ” J o u r n a l o f A c c o u n t i n g R e s e a r c h 3 0 ( 1 ) : 7 0 - 9 3 . L e e , M . 2 0 0 7 . “ T h e E f f e c t o f E n v i r o n m e n t a l R e g u l a t i o n s : a R e s t r i c t e d C o s t F u n c t i o n f o r K o r e a n M a n u f a c t u r i n g I n d u s t r i e s , ” E n v i r o n m e n t a n d D e v e l o p m e n t E c o n o m i c s 1 2 : 9 1 — 1 0 4 . L i u , L . 2 0 0 2 . “ T h e C o s t F u n c t i o n a n d S c a l e E c o n o m i e s i n A c a d e m i c R e s e a r c h L i b r a r i e s , ” C o l l e g e & R e s e a r c h L i b r a r i e s J o u r n a l ( S e p t e m b e r ) . M a c D o n a l d , J . , a n d M . O l l i n g e r . 2 0 0 0 . “ S c a l e E c o n o m i e s a n d C o n s o l i d a t i o n i n H o g S l a u g h t e r . ” ' A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 2 ( M a y 2 0 0 0 ) : 3 3 4 — 3 4 6 . 3 1 2 M a c D o n a l d , J . , a n d S . C r u t c h fi e l d . 1 9 9 6 . “ M o d e l i n g t h e C o s t s o f F o o d S a f e t y R e g u l a t i o n . ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 7 8 ( 5 ) : 1 2 8 5 - 1 3 9 0 . M a c D o n a l d , J . , M . O l l i n g e r , K . N e l s o n , a n d C . H a n d y . 1 9 9 6 . “ S t r u c t u r a l C h a n g e i n M e a t I n d u s t r i e s : I m p l i c a t i o n s f o r F o o d S a f e t y R e g u l a t i o n , ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 7 8 ( A u g u s t 1 9 9 6 ) : 7 8 0 - 7 8 5 . M a l d o n a d o , E . , S . H e n s o n , J . C a s w e l l , L . L e o s , P . M a r t i n e z , G . A r a n d a , a n d J . C a d e n a . 2 0 0 5 . “ C o s t - b e n e fi t a n a l y s i s o f H A C C P i m p l e m e n t a t i o n i n t h e M e x i c a n m e a t i n d u s t r y , ” F o o d C o n t r o l 1 6 ( 4 ) : 3 7 5 - 3 8 1 . M o r g e n s t e r n , R . , W . P i z e r , a n d J . S h i h . 2 0 0 1 . “ T h e C o s t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n . ” T h e R e v i e w o f E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s 8 3 ( 4 ) : 7 3 2 - 7 3 8 . M o r g e n s t e r n , R . , W . P i z e r , a n d J . S h i h . 1 9 9 8 . “ T h e C o s t o f E n v i r o m n e n t a l P r o t e c t i o n , ” R e s o u r c e s f o r t h e F u t u r e D i s c u s s i o n P a p e r 9 8 - 3 6 . M u n g a i , N . 2 0 0 4 . " E U R u l e s C o u l d D e s t r o y H o r t i c u l t u r e : T h e P r o t o c o l o n G o o d A g r i c u l t u r a l P r a c t i c e s W i l l H a v e a P r o f o u n d I m p a c t o n B o t h L a r g e a n d S m a l l - s c a l e F a r m e r s , A l t h o u g h t h e B i g g e s t I m p a c t W i l l B e o n t h e L a t t e r . " D a i l y N a t i o n . M a y 7 , 2 0 0 4 , p l 1 . N e l s o n , R . , T . T i e t e n b e r g , a n d M . D o n i h u e . 1 9 9 3 . " D i f f e r e n t i a l E n v i r o n m e n t a l R e g u l a t i o n : E f f e c t s o n E l e c t r i c U t i l i t y C a p i t a l T u r n o v e r a n d E m i s s i o n s , " R e v i e w o f E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s 7 7 ( 2 ) : 3 6 8 - 3 7 3 . N g a n j e , W . , M . M a z z o c c o , a n d M c K e i t h . 1 9 9 5 . “ S i m u l a t i n g H A C C P C o s t H u r d l e f o r S m a l l M e a t P l a n t s , ” W o r k i n g P a p e r , U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s . N g a n j e , W . 1 9 9 9 . “ A s s e s s i n g t h e I m p a c t o f R e g u l a t e d H A C C P o n t h e E f fi c i e n c y a n d P r o fi t a b i l i t y o f M e a t P r o c e s s i n g a n d P a c k i n g S e c t o r s . ” U n p u b l i s h e d D i s s e r t a t i o n s u b m i t t e d a t t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s . N g a n j e , W . , a n d M . M a z z o c c o . 2 0 0 0 . “ E c o n o m i c E f fi c i e n c y A n a l y s i s o f H A C C P i n t h e U S . R e d M e a t I n d u s t r y . ” I n U n n e v e h r , L . ( e d . ) . 2 0 0 0 . T h e E c o n o m i c s o f F o o d S a f e t y : C o s t s a n d B e n e fi t s . S t . P a u l , M i n n e s o t a : E a g e n P r e s s . p p . 2 4 1 - 2 6 5 . O k e l l o , J . 2 0 0 6 . “ C o s t o f C o m p l i a n c e w i t h I n t e r n a t i o n a l F o o d S a f e t y S t a n d a r d s : T h e C a s e o f G r e e n B e a n P r o d u c t i o n i n K e n y a n F a m i l y F a r m s , ” U n p u b l i s h e d P h D D i s s e r t a t i o n a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . O l l i n g e r , M . , a n d V . M u e l l e r . 2 0 0 3 . “ M a n a g i n g f o r S a f e r F o o d : T h e E c o n o m i c s o f S a n i t a t i o n a n d P r o c e s s C o n t r o l s i n M e a t a n d P o u l t r y P l a n t s , ” U S D A - E R S A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c R e p o r t N o . 8 1 7 . 3 1 3 O l l i n g e r , M . , a n d V . M u e l l e r . 2 0 0 3 . “ M a n a g i n g f o r S a f e r F o o d : T h e E c o n o m i c s o f S a n i t a t i o n a n d P r o c e s s C o n t r o l s i n M e a t a n d P o u l t r y P l a n t s , ” U S D A - E R S A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c R e p o r t N o . 8 1 7 . O l l i n g e r , M . , J . M a c D o n a l d , a n d M . M a d i s o n . 2 0 0 5 . “ T e c h n o l o g i c a l C h a n g e a n d E c o n o m i c s o f S c a l e i n U S . P o u l t r y P r o c e s s i n g . ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 7 ( 1 ) : 1 1 6 - 1 2 9 . P a s t e r , T . 2 0 0 8 . T h e H A C C P F o o d S a f e t y , F a c i l i t a t o r ' s G u i d e . H o b o k e n , N e w J e r s e y : J o h n W i l e y & S o n s , I n c . P o r t e r , M . 1 9 9 1 . " A m e r i c a ' s G r e e n S t r a t e g y , " S c i e n t i fi c A m e r i c a n ( A p r i l ) : 1 6 8 . P o r t e r , M . , a n d C . V a n d e r L i n d e . 1 9 9 5 . " T o w a r d a N e w C o n c e p t i o n o f t h e E n v i r o n m e n t - C o m p e t i t i v e n e s s R e l a t i o n s h i p , " J o u r n a l o f E c o n o m i c P e r s p e c t i v e s 9 ( 4 ) : 9 7 - 1 1 8 . R y a n , D . , a n d T . W a l e s . 1 9 9 8 . " A S i m p l e M e t h o d f o r I m p o s i n g L o c a l C u r v a t u r e i n S o m e F l e x i b l e C o n s u m e r - D e m a n d S y s t e m s , " J o u r n a l o f B u s i n e s s a n d E c o n o m i c S t a t i s t i c s 1 6 : 3 3 1 - 8 . R y a n , D . , a n d T . W a l e s . 2 0 0 0 . “ I m p o s i n g L o c a l C o n c a v i t y i n t h e T r a n s l o g a n d G e n e r a l i z e d L e o n t i e f C o s t F u n c t i o n s , ” E c o n o m i c s L e t t e r s 6 7 ( 3 ) : 2 5 3 - 6 0 . S c h u r n a c h e r , S . , a n d M . B o l a n d . 2 0 0 5 . “ T h e P e r s i s t e n c e o f P r o fi t a b i l i t y a m o n g F i r m s i n t h e F o o d E c o n o m y . ” A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 8 7 ( 1 ) : 1 0 3 - l 1 5 . W o r l d B a n k . 2 0 0 5 . “ F o o d S a f e t y a n d A g r i c u l t u r a l H e a l t h S t a n d a r d s - C h a l l e n g e s a n d O p p o r t u n i t i e s f o r D e v e l o p i n g C o u n t r y E x p o r t s , ” W o r l d B a n k R e p o r t N o . 3 1 2 0 7 . 3 1 4 C H A P T E R F I V E C O N C L U S I O N S F o o d s a f e t y i s i n c r e a s i n g b e i n g r e c o g n i z e d a s i m p o r t a n t e l e m e n t f o r p u b l i c h e a l t h , i n t e r n a t i o n a l t r a d e , a n d f o o d s e c t o r c o m p e t i t i v e n e s s . T h i s d i s s e r t a t i o n a d d r e s s e s t h r e e i m p o r t a n t g a p s i n t h e g r o w i n g l i t e r a t u r e r e l a t e d t o f o o d s a f e t y : ( i ) i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s a n d t h e r o l e o f f o o d s a f e t y ; ( i i ) fi r m b e h a v i o r t o w a r d s i n i t i a l a n d c o n t i n u e d c e r t i fi c a t i o n o f H A C C P s y s t e m s ; a n d ( i i i ) c o s t s a n d e c o n o m i e s o f s i z e i n a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s . 1 M a i n F i n d i n g s F o o d s a f e t y r e g u l a t i o n s h a v e b o t h c h a n g e d a n d e n h a n c e d t h e c o m p l e x i t y a n d d y n a m i c s o f t h e s e a f o o d i n d u s t r y . T h e v a r y i n g l e v e l s o f s e a f o o d e x p o r t p e r f o r m a n c e b y . T h a i l a n d , V i e t n a m a n d t h e P h i l i p p i n e s , d e s p i t e t h e m a n y s i m i l a r i t i e s a m o n g t h e s e t h r e e c o u n t r i e s , s h o w c a s e o n e o f t h e m o s t s t r i k i n g t r e n d s i n t h e i n t e r n a t i o n a l s e a f o o d m a r k e t . A l l t h r e e c o u n t r i e s s h a r e s i m i l a r p r o x i m i t y t o m a j o r i m p o r t i n g c o u n t r i e s , a c o m p a r a b l e c r u c i a l r o l e o f s e a f o o d e x p o r t s i n e c o n o m i c g r o w t h a n d e m p l o y m e n t , a n d s i m i l a r o v e r a l l r i c h n e s s i n w a t e r r e s o u r c e s . H o w e v e r , t h e P h i l i p p i n e s h a s l a g g e d f a r b e h i n d i n s e a f o o d e x p o r t m a r k e t s h a r e ; w h i l e t h a t o f T h a i l a n d ’ s a n d V i e t n a m ’ s h a s g r o w n r a p i d l y s i n c e t h e 1 9 9 0 3 . A c o m p a r a t i v e i n s t i t u t i o n a l a n a l y s i s o f t h e t h r e e c o u n t r i e s t r a c e s w h a t l e d t o t h e s e o u t c o m e s a n d h o w t h i n g s h a p p e n e d a n d p r o v i d e s i m p o r t a n t p o l i c y a n d i n s t i t u t i o n a l i n s i g h t s f o r i n d u s t r y p l a y e r s a n d g o v e r n m e n t o f fi c i a l s i n t e r e s t e d i n r e v e r s i n g t h e t r e n d s i n t h e P h i l i p p i n e s ( C h a p t e r 2 ) . 3 1 5 A m u c h e a r l i e r a d o p t i o n a n d s t r o n g e r c o m m i t m e n t t o e x p o r t - o r i e n t e d i n d u s t r i a l i z a t i o n ( E O I ) p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s a r e k e y t o t h e d i f f e r e n c e s i n t h e e x p o r t p e r f o r m a n c e w h i c h b e n e fi t e d t h e s e a f o o d i n d u s t r i e s i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m . T h e s e E O I p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s i n c l u d e : ( i ) p r i v a t e - p u b l i c p a r t n e r s h i p s a n d i n d u s t r y l i n k a g e s ; ( i i ) p r o a c t i v e a n d a g g r e s s i v e e x p o r t p r o m o t i o n s t r a t e g i e s b y b o t h t h e p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s ; ( i i i ) c r u c i a l p u b l i c s e c t o r i n v e s t m e n t s i n i n f r a s t r u c t u r e a n d h e a l t h y b u s i n e s s c l i m a t e ; a n d ( i v ) r e d u c i n g p r o t e c t i o n o n i m p o r t - s u b s t i t u t i n g , m a n u f a c t u r i n g s e c t o r s a n d d i v e r t i n g s c a r c e r e s o u r c e t o t h e e x p o r t s e c t o r s ( i n c l u d i n g s e a f o o d i n d u s t r y ) . A m i d s t i n c r e a s i n g c o m p e t i t i o n w o r l d w i d e , a n d d e s p i t e t h e c o n s i s t e n t l y r e c o g n i z e d r o l e o f t h e s e a f o o d i n d u s t r y i n c o n t r i b u t i n g t o e c o n o m i c g r o w t h , t h e P h i l i p p i n e s h a s f a i l e d t o s u p p o r t s e a f o o d e x p o r t s , a n d i n s t e a d h a s c o n t i n u o u s l y t a x e d t h e i n d u s t r y i m p l i c i t l y b y p r o t e c t i n g o t h e r s e c t o r s . T h e p o l i c i e s a n d i n s t i t u t i o n s a d o p t e d i n t h e s e t h r e e c o u n t r i e s w e r e s h a p e d b y p o l i t i c a l s t r u c t u r e s a s w e l l a s e c o n o m i c a n d s o c i a l f a c t o r s i n e a c h c o u n t r y . I t i s o f t e n d i f fi c u l t t o i n d u c e c h a n g e s a n d r a d i c a l r e f o r m s w i t h i n a fi x e d p o l i t i c a l s t r u c t u r e . I t i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s d i s s e r t a t i o n t o d i s c u s s c h a n g e i n p o l i t i c a l s t r u c t u r e s ; h o w e v e r , t h e f u n d a m e n t a l i m p o r t a n c e o f p r e s s u r e t o t h e p o l i t i c a l s t r u c t u r e t o c h a n g e t h e s t a t u s q u o a n d a v o i d s t a g n a t i o n o f p o t e n t i a l l y v i a b l e s e c t o r s i s c l e a r . P o l i c i e s f a v o r a b l e t o t h e s e a f o o d i n d u s t r y h a v e b e e n m o r e e a s i l y p a s s e d i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m t h a n i n t h e P h i l i p p i n e s d u e t o t h e l a c k o f s u s t a i n e d i n v e s t m e n t s f r o m s e c t o r a c t o r s t o p u s h f o r w a r d t h e s e p o l i c i e s i n t h e l a t t e r . T h e c u l t u r e o f f r e e - r i d i n g , d o l e - o u t m e n t a l i t y , a n d l a c k o f s u s t a i n e d c o l l e c t i v e a c t i o n i s m o r e p r e v a l e n t i n t h e P h i l i p p i n e s t h a n i n T h a i l a n d a n d V i e t n a m . T h e P h i l i p p i n e s c a n l e a r n f r o m t h e s e 3 1 6 c o u n t r i e s ’ e x p e r i e n c e , b u t s t r u c t u r a l c h a n g e s n e e d t o o c c u r i n c l u d i n g p e r m i t t i n g h e a l t h y c o m p e t i t i o n a m o n g i n t e r e s t g r o u p s a n d c r e a t i n g a f a v o r a b l e e n v i r o n m e n t f o r c o l l e c t i v e a c t i o n a n d b u s i n e s s s e c t o r t o fl o u r i s h a n d f o r i n d i v i d u a l a c t o r s t o p a r t i c i p a t e a n d c o n t r i b u t e t o t h e b e t t e r m e n t o f t h e s e c t o r . W i t h o u t s u c h e l e m e n t s , h i g h e x c l u s i o n c o s t s a n d h i g h i n f o r m a t i o n c o s t s w i l l n o t b e o v e r c o m e a n d t h o s e p o l i c i e s f a v o r i n g t h e s e c t o r w i l l b e p a s s e d . P o l i t i c a l c o m m i t m e n t a n d s t r o n g l e a d e r s h i p t o c h a m p i o n t h e c a u s e o f t h e s e s e c t o r s a r e c r u c i a l . O n c e p o l i t i c a l c o m m i t m e n t i s p r e s e n t , t h e n s e v e r a l s t r a t e g i e s c a n b e a d o p t e d b y t h e g o v e r n m e n t , i n p a r t n e r s h i p w i t h t h e d i f f e r e n t s t a k e h o l d e r s , b a s e d o n l e s s o n s l e a r n e d f r o m t h e e x p e r i e n c e o f T h a i l a n d a n d V i e t n a m . P a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t t o t h e g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t o f f o o d i n d u s t r i e s i s a n e f f e c t i v e b u i l d - u p o f f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t c a p a c i t y . R e l a t e d t o E O I p o l i c i e s , T h a i l a n d a n d V i e t n a m f o c u s e d o n f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y a n d s t r a t e g i c a l l y c a p i t a l i z e d o n t h e s e a t t r i b u t e s t o g a i n c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o v e r o t h e r e x p o r t i n g c o u n t r i e s . A s e x p e r i e n c e d b y T h a i l a n d a n d V i e t n a m , s t r e n g t h e n i n g t h e m a n a g e m e n t o f f o o d s a f e t y i s a n i m p o r t a n t c o n t r i b u t o r t o t h e r e m a r k a b l e p e r f o r m a n c e o f t h e i r s e a f o o d i n d u s t r i e s . I n c o n t r a s t , t h e P h i l i p p i n e s h a s l a g g e d b e h i n d i n t e r m s o f f o o d s a f e t y c o n d i t i o n , a s i n d i c a t e d b y h i g h e r i n t e n s i t y o f i m p o r t r e f u s a l s c o m p a r e d t o t o t a l e x p o r t s t o t h e U S m a r k e t s , s l o w e r a d o p t i o n o f f o o d s a f e t y c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s a m o n g fi r m s , a n d r e c e n t c a s e o f “ E U H A C C P d e - c e r t i fi c a t i o n o f t h e m a j o r i t y o f s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s . T o u n d e r s t a n d t h e f a c t o r s e x p l a i n i n g t h e r e c e n t d e - c e r t i fi c a t i o n f r o m E U H A C C P s y s t e m s , l o g i t , s u r v i v a l , a n d c o s t - b e n e fi t a n a l y s e s w e r e p e r f o r m e d b a s e d o n d a t a o b t a i n e d f r o m 5 9 p r o c e s s i n g fi r m s i n t h e P h i l i p p i n e s ( C h a p t e r 3 ) . R e s u l t s s h o w t h a t fi r m s ’ d e c i s i o n t o a d o p t a n d t h e r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n a r e e x p l a i n e d b y b o t h i n c e n t i v e - a n d c a p a c i t y - 3 1 7 r e l a t e d f a c t o r s . H o w e v e r , i n e x p l a i n i n g t h e d e c i s i o n t o c o n t i n u e a d o p t i o n a n d t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n , i n c e n t i v e - r e l a t e d f a c t o r s a r e m o r e i m p o r t a n t t h a n t h o s e o f c a p a c i t y - r e l a t e d o n e s . O u t p u t p r i c e a n d q u a n t i t y l e v e l s a r e s i g n i fi c a n t f a c t o r s i n t h e d e c i s i o n o f P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s t o a d o p t i n i t i a l l y a n d t h e i r r a t e o f a d o p t i o n . M e m b e r s h i p a n d a c t i v e i n v o l v e m e n t i n i n d u s t r y a s s o c i a t i o n s a n d n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s a l s o a f f e c t t h e fi r r n s ’ r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n . I n t e r m s o f c o n t i n u e d a d o p t i o n a n d t h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n , p r i c e d i f f e r e n t i a l s a c r o s s m a r k e t s ( e s p e c i a l l y b e t w e e n E U a n d U S ) a n d a c c e s s t o c r e d i t a r e s i g n i fi c a n t f a c t o r s a f f e c t i n g b o t h fi r m s ’ d e c i s i o n t o c o n t i n u e a d o p t i o n a n d t h e i r r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n . T h e r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n i s a l s o a f f e c t e d b y i n p u t p r i c e s , n u m b e r o f m a r k e t s , n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s , a n d m e m b e r s h i p a n d a c t i v e i n v o l v e m e n t i n a s s o c i a t i o n s . R e s p o n s e s f r o m fi r m s ( b o t h c e r t i fi e d a n d d e c e r t i fi e d fi r m s ) r e v e a l t h a t o u t p u t p r i c e s i n e x i s t i n g m a r k e t s d i d n o t i n c r e a s e . N o d i f f e r e n c e i n t h e r e j e c t i o n r a t e s a t t h e b o r d e r a r e o b s e r v e d b y r e s p o n d i n g fi r m s . S o m e c e r t i fi e d fi r m s r e p o r t e d i n c r e a s e s i n t h e q u a n t i t y o f o u t p u t , m a i n l y a s a r e s u l t o f c a p t u r i n g n e w m a r k e t s a n d i n t h e r e d u c t i o n o f p r o d u c t w a s t a g e . H o w e v e r , t h e s e b e n e fi t s w e r e n o t r e a l i z e d b y t h e d e - c e r t i fi e d fi r m s . A m a j o r i t y o f t h e p r o c e s s i n g fi r m s h a v e i n c u r r e d n e t l o s s e s fi ' o m E U H A C C P a d o p t i o n . P r o c u r i n g q u a l i t y a n d s a f e r a w m a t e r i a l s a n d d i f fi c u l t i e s i n c o n t r o l l i n g fl o w o f m a t e r i a l s f r o m i n p u t p r o d u c t i o n t o p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n a r e a d d i t i o n a l d i s i n c e n t i v e s a n d c o s t s f a c e d b y p r o c e s s i n g fi r m s . D e s p i t e t h e s e l o s s e s b y m a n y p r o c e s s i n g fi r m s , t h e e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y s t a n d s t o b e n e fi t f r o m E U H A C C P a d o p t i o n ( a n d w o u l d l o s e a b o u t U S S 4 - 6 m i l l i o n i n t h e e v e n t o f E U H A C C P n o n - a d o p t i o n b y s o m e 3 1 8 fi r m s ) . T h i s g a i n o r l o s s i s a s s o c i a t e d w i t h m a i n t a i n i n g o r l o s i n g E U m a r k e t a s s e s s . D u e t o d i f fi c u l t i e s i n s h i f t i n g f a c t o r s o f p r o d u c t i o n t o o t h e r p r o d u c t i v e s e c t o r s , r a w fi s h p r o d u c e r s ( p a r t i c u l a r l y i n a q u a c u l t u r e ) , t r a d e r s , a n d o t h e r i n p u t s u p p l i e r s w o u l d l o s e t h e i r n e t p r o fi t s ( o r n e t v a l u e a d d e d ) a s s o c i a t e d w i t h t h e l o s s o f E U m a r k e t b y p r o c e s s i n g fi r m s . W h i l e d e - c e r t i fi e d fi r m s h a d s t r o n g m o t i v a t i o n s t o d i s c o n t i n u e , t h e r e a r e l o s s e s o f m a r k e t a c c e s s t o E U b y o t h e r i n d u s t r y p l a y e r s . T h e l o s s s e e m s v e r y s m a l l a t t h e i n d u s t r y l e v e l , b u t c o u l d m e a n l o s s o f r e v e n u e a n d s o u r c e o f l i v e l i h o o d s f o r o t h e r p l a y e r s ; e s p e c i a l l y i n t h e e v e n t o f i n p u t m a r k e t r i g i d i t i e s a n d i n t h e c a s e o f s m a l l e r p l a y e r s , w h o h a v e n o t m u c h r e s o u r c e s a n d fl e x i b i l i t y t o t r y o u t o t h e r m a r k e t s a n d s e c t o r s . O t h e r c o s t s a n d b e n e fi t s , a l s o r e f e r r e d t o a s h i d d e n c o s t s o r e f fi c i e n c y - r e l a t e d g a i n s , n o t q u a n t i fi e d t h r o u g h fi e l d i n t e r v i e w s w i t h p r o c e s s o r s w e r e a l s o a d d r e s s e d ( C h a p t e r 4 ) . I n c l u d e d a r e o p p o r t u n i t y c o s t s r e s u l t i n g f r o m m o n t h s o r y e a r s o f d i s r u p t i o n i n p r o d u c t i o n a s s o c i a t e d w i t h r e n o v a t i o n s ; c r o w d i n g - o u t o f n o n - f o o d s a f e t y - r e l a t e d i n v e s t m e n t s , g i v e n l i m i t e d fi r m r e s o u r c e s ; s l o w e r p r o d u c t i o n p r o c e s s e s ; a n d c o s t s s a v e d b y p r o d u c i n g b o t h c o n v e n t i o n a l a n d “ s a f e ” f o o d t o g e t h e r w h i c h c a n b e l o w e r t h a n t h e c o s t o f p r o d u c i n g t h e m s e p a r a t e l y . A t r a n s l o g c o s t f u n c t i o n , u s i n g p o o l e d d a t a c o l l e c t e d f r o m P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s , fi n a n c i a l s t a t e m e n t s a n d o t h e r o f fi c i a l s o u r c e s , w a s u s e d t o e s t i m a t e t h e u n d e r - o r o v e r e s t i m a t i o n o f t h e r e p o r t e d H A C C P e x p e n d i t u r e s . T h e u n d e r e s t i m a t i o n o f t h e r e p o r t e d H A C C P c o s t s i s a b o u t 6 - 1 0 p e r c e n t o f t h e a c c o u n t e d v a l u e ( o r U S $ 1 . 1 0 t o U S $ 2 0 m o r e p e r d o l l a r o f t h e a c c o u n t e d v a l u e ) d e p e n d i n g o n t h e m o d e l u s e d . T h e e x a c t fi g u r e m a y b e d i f fi c u l t t o a s c e r t a i n , b u t i t i s c l e a r i n a l l t h e m o d e l s u s e d t h a t t h e r e i s u n d e r e s t i m a t i o n o f t h e a c c o u n t e d v a l u e . A t t h e l e a s t , t h e r e s u l t s i l l u s t r a t e t h e c h a l l e n g e i n 3 1 9 a c c u r a t e l y e s t i m a t i n g a n d r e p o r t i n g H A C C P c o s t s a n d e m p h a s i z e t h e n e e d f o r c a r e f u l i n t e r p r e t a t i o n o f c o s t s a s t h e y a r e r e p o r t e d o r e s t i m a t e d . G o o d a s s e s s m e n t o f c o s t s a n d b e n e fi t s a r e c r u c i a l f o r m a k i n g s o u n d s u p p o r t a n d p o l i c i e s t o w a r d g r e a t e r f o o d s a f e t y . T h e c o s t - b e n e fi t a n a l y s i s d i s c u s s e d e a r l i e r ( i n C h a p t e r 3 ) w a s f u r t h e r a d j u s t e d t o r e fl e c t t h i s fi n d i n g i n H A C C P c o s t s . H o w e v e r , r e s u l t s d i d n o t s i g n i fi c a n t l y c h a n g e ; a n d t h e s a m e i n t e r p r e t a t i o n s a n d i m p l i c a t i o n s s t i l l h o l d i n t e r m s o f t h e s i g n i fi c a n t f a c t o r s a f f e c t i n g t h e d e c i s i o n t o i n i t i a l l y a d o p t a n d c o n t i n u e c e r t i fi c a t i o n o f H A C C P s y s t e m s . T h e c o s t m o d e l e s t i m a t i o n i n d i c a t e s a n a b s e n c e o f e c o n o m i e s o f s i z e i n s e a f o o d p r o c e s s i n g e v e n a f t e r H A C C P s y s t e m s , c o n t r a r y t o s o m e fi n d i n g s i n t h e l i t e r a t u r e , a n d t h i s m a y b e d u e t o s e v e r a l r e a s o n s . F i r s t , t h e c o s t o f H A C C P a d o p t i o n m a y b e t o o s m a l l t o a f f e c t t h e o v e r a l l p r o d u c t i o n c o s t s a n d i n d u s t r y e c o n o m i e s o f s i z e . U n l i k e t h e d e s c r i p t i v e a n a l y s i s , t h e c o s t e s t i m a t i o n s h o w t h a t w h e n o t h e r f a c t o r s a r e c o n t r o l l e d f o r , t h e n e g a t i v e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n H A C C P c o s t s a n d fi r m s i z e d i s a p p e a r s . S e c o n d , a d j u s t m e n t s m i g h t h a v e a l r e a d y b e e n m a d e i n a n t i c i p a t i o n o f g r e a t e r d e m a n d o r l o w e r p e r - u n i t c o s t s , a s a r e s u l t o f H A C C P a d o p t i o n . C e r t i fi e d a n d d e - c e r t i fi e d fi r m s h a d e c o n o m i e s o f s i z e b e f o r e H A C C P a d o p t i o n a n d d i s e c o n o m i e s o f s i z e a f t e r H A C C P a d o p t i o n . I t m i g h t b e t h a t t h e p r o d u c t i o n a d j u s t m e n t w a s w a y b e y o n d t h e o p t i m a l l e v e l , a s t a t e o f d i s e q u i l i b r i u m , w h e r e p r o d u c t i o n c a n b e e x p e c t e d t o g o d o w n . T h i r d , d e s p i t e l a r g e c a p i t a l i n v e s t m e n t s , H A C C P s y s t e m s m a y b e m o r e f r i e n d l y t o s m a l l e r p r o c e s s o r s t h a n l a r g e r fi r m s , g i v e n t h e i r p o t e n t i a l t o m o r e e a s i l y c o n t r o l a n d m o n i t o r h u m a n a n d o t h e r r e s o u r c e s . R e s u l t s s h o w n o c o s t e f fi c i e n c y g a i n s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s s i n c e : ( i ) fi r m s w i t h a n d w i t h o u t H A C C P a r e b o t h c o s t - i n e f fi c i e n t , a n d t h e r e a r e n o s i g n i fi c a n t 3 2 0 d i f f e r e n c e s i n t e r m s o f t h e l e v e l o f i n e f fi c i e n c y ( m a r g i n a l c o s t ) b e t w e e n t h e t w o g r o u p s ; a n d ( i i ) fi r m s s h o w n o s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e i n t e r m s o f c o s t e f fi c i e n c y b e f o r e a n d a f t e r H A C C P a d o p t i o n . T h i s c o n t r a d i c t s t h e fi n d i n g s o f a n u m b e r o f s t u d i e s o n t h e U S m e a t i n d u s t r y . I t m a y b e t h a t e f fi c i e n c y g a i n s w e r e a n d a r e r e a l i z e d i n t h e U S m e a t i n d u s t r y ; b u t n o t i n o t h e r c o n t e x t s s u c h a s t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y . T h e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t e f fi c i e n c y g a i n s f r o m H A C C P s y s t e m s ( w h i c h i s s t r o n g l y s u p p o r t e d b y a n u m b e r o f s t u d i e s o n d e v e l o p e d c o u n t r i e s ) m a y n o t h o l d i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , w h e r e t r a d e - o f f s a n d c h a l l e n g e s f o r f o o d s a f e t y a r e g r e a t e r . T h e s e r e s u l t s s t r e s s t h e i m p o r t a n c e o f l o o k i n g a t t h e c o n t e x t - s p e c i fi c i t y a s s o c i a t e d w i t h t h e r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s a n d e f fi c i e n c y o f f o o d s a f e t y s y s t e m s , a n d t h i s s p e c i fi c i t y m a t t e r s i n t e r m s o f t a i l o r i n g s p e c i fi c s u p p o r t t o r e l e v a n t s e c t o r s . F o r i n s t a n c e , h i g h e r “ t r u e ” c o s t s m a y i m p l y a g r e a t e r n e e d f o r s u p p o r t f o r fi r m s t o a d o p t a n d s u s t a i n H A C C P s y s t e m s . L a c k o f o b s e r v e d e f fi c i e n c y g a i n s m a y h a v e r e s u l t e d f r o m l a c k o f p r o p e r a d o p t i o n a n d h a n d l i n g o f t h e H A C C P s y s t e m , w h i c h 2 i m p l i e s a n e e d t o s t r e n g t h e n t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o fi r m s f o r m o r e e f f e c t i v e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e t e c h n i q u e s a n d p r o c e d u r e s o f t h e s y s t e m . R e s u l t s i n d i c a t e t h a t a t p r e s e n t , b o t h s m a l l a n d l a r g e fi r m s o p e r a t e w i t h n o c o s t a d v a n t a g e a n d n o c o s t - r e l a t e d h i n d r a n c e s t o e n t r y a n d e x i t . C l a i m s b y t h e f o o d i n d u s t r y , r e g a r d i n g s m a l l p l a y e r s ’ e x c l u s i o n i n t h e h i g h - v a l u e m a r k e t s a n d d e e p e n i n g m a r k e t s e g m e n t a t i o n i n t h e i n d u s t r y d u e t o f o o d s a f e t y s y s t e m s , e . g . , H A C C P , c o u l d b e o v e r s t a t e d . S o m e s m a l l fi r m s c a n s t r a t e g i z e , h a v e H A C C P s y s t e m s a n d s t i l l c o m p e t e w i t h l a r g e r fi r m s w i t h i n t h e c o u n t r y . Y e t , c o n s t a n t i n n o v a t i o n i s c r u c i a l f o r fi r m s t o s t a y i n b u s i n e s s a n d n o t b e e x c l u d e d f r o m t h e f a s t - c h a n g i n g m a r k e t s f o r s e a f o o d p r o d u c t s . P r o d u c t d i f f e r e n t i a t i o n a n d f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y c e r t i fi c a t i o n a r e a r e a s t h a t b o t h t h e 3 2 1 p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r c a n w o r k t o g e t h e r t o e x p l o r e o r s t r e n g t h e n . I m p l e m e n t i n g f o o d s a f e t y m e a s u r e s c a n e n t a i l l a r g e e c o n o m i c c o s t s ( e v e n h i g h e r t h a n r e p o r t e d c o s t s ) a n d d o e s n o t a p p a r e n t l y l e a d t o e f fi c i e n c y g a i n s . I n e x p a n d i n g p r o d u c t i o n i n o r d e r t o c o m p e t e , s m a l l e r fi r m s a r e o f t e n c o n s t r a i n e d b y t h e l i m i t e d a c c e s s t o c a p i t a l f o r m u c h n e e d e d i n v e s t m e n t s . 2 P o l i c y I m p l i c a t i o n s W h i l e r e s u l t s f r o m a s e c t o r a l s t u d y s u c h a s t h i s s h o u l d a l w a y s b e i n t e r p r e t e d w i t h c a u t i o n c o n s i d e r i n g d a t a l i m i t a t i o n s , a s s u m p t i o n s i n v o l v e d , a n d t h e d y n a m i c n a t u r e o f t h e s e a f o o d s e c t o r , s o m e k e y m e s s a g e s a n d p o l i c y i m p l i c a t i o n s c a n b e p u t f o r t h . A d d r e s s i n g p o w e r s t r u c t u r e s a n d r e l a t i o n s i s c r u c i a l i n o r d e r t o b r i n g a b o u t r a d i c a l p o l i c y r e f o r m s a n d t o i m p r o v e t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f P h i l i p p i n e s e a f o o d e x p o r t s . A t o p p r i o r i t y f o r t h e P h i l i p p i n e s i s t o p e r m i t h e a l t h y c o m p e t i t i o n a m o n g i n t e r e s t g r o u p s a n d c r e a t e a f a v o r a b l e e n v i r o n m e n t f o r c o l l e c t i v e a c t i o n t o t h r i v e . O n c e p o l i t i c a l c o m m i t m e n t i s a c h i e v e d , n e x t s t e p w o u l d b e t o e n h a n c e t h e b u s i n e s s c l i m a t e ( w h i c h w i l l b e n e fi t n o t o n l y t h e s e a f o o d i n d u s t r y b u t a l l i n d u s t r i e s i n t h e e c o n o m y ) . R e d u c i n g p r o t e c t i o n i s t p o l i c i e s d i r e c t e d t o w a r d s c e r t a i n i n d u s t r i e s , c o n s i d e r e d t o b e l e s s e f fi c i e n t o r p r o m i s i n g t h a n t h e s e a f o o d s e c t o r , i s a n o t h e r i m p o r t a n t s t r a t e g y t h a t t h e P h i l i p p i n e c o u l d e x p l o r e . T h i s l a t t e r s t r a t e g y w i l l n o t o n l y r e d u c e i m p l i c i t t a x a t i o n o n t h e s e a f o o d s e c t o r , b u t w i l l a l s o m a k e a v a i l a b l e s c a r c e r e s o u r c e s t o i n i t i a t e t h e p r o c e s s o f m o l d i n g a v i a b l e a n d c o m p e t i t i v e s e a f o o d i n d u s t r y . C o n fi d e n c e - b u i l d i n g m e a s u r e s c a n b e a d o p t e d t o g a i n t r u s t a n d n u r t u r e a c o h e s i v e a n d c o o p e r a t i v e b e h a v i o r w i t h i n t h e i n d u s t r y a n d o t h e r s t a k e h o l d e r s . D u e t o t h e c o m p l e x i t y a n d a d v a n c e m e n t o f T h a i l a n d ’ s i n s t i t u t i o n s , e s t a b l i s h e d b u y e r s a n d s u p p l i e r s , a n d c o n s i s t e n t d r i v e f o r q u a l i t y a n d s a f e t y , i t w i l l t a k e s u b s t a n t i a l 3 2 2 t i m e a n d e f f o r t s f o r t h e P h i l i p p i n e s t o c a t c h u p w i t h T h a i l a n d . Y e t , a s t h e e x p e r i e n c e o f V i e t n a m i n d i c a t e s , t h e P h i l i p p i n e s c a n d o b e t t e r t h a n w h a t i t i s c u r r e n t l y d o i n g a n d c a n a g g r e s s i v e l y p u r s u e s e v e r a l s t r a t e g i e s b y l e a r n i n g f r o m e x p e r i e n c e s o f V i e t n a m i n o r d e r t o b r i n g a b o u t c h a n g e a n d t o r e v e r s e e x i s t i n g t r e n d s i n i t s s e a f o o d i n d u s t r y . T h e s u c c e s s o f t h e T h a i s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y ( d e s p i t e i t s h i g h e r p r o c e s s i n g c o s t s , e s p e c i a l l y l a b o r c o s t s ) a l s o p r o v i d e s c r i t i c a l l e s s o n s o n t h e i m p o r t a n c e o f s t r i v i n g f o r a n i m a g e o f q u a l i t y a n d s a f e t y . O n c e a s t r o n g f o u n d a t i o n a n d a f a v o r a b l e b u s i n e s s c l i m a t e a r e i n p l a c e , t h e n e x t n e c e s s a r y s t e p i s t o f o c u s o n b u i l d i n g c a p a c i t y i n f o o d s a f e t y m a n a g e m e n t . B o t h t h e i n d u s t r y a n d t h e p u b l i c s e c t o r c a n i m p l e m e n t s e v e r a l k e y s t r a t e g i e s t o i m p r o v e a d o p t i o n o f f o o d s a f e t y s y s t e m s i n t h e P h i l i p p i n e s . C o s t s h a r i n g m e a s u r e s , s t r e n g t h e n i n g v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d i n d u s t r y l i n k a g e s a r e n e e d e d t o p o o l e x p e r t i s e a n d d i s t r i b u t e c o s t s a n d r i s k s a l o n g t h e v a l u e c h a i n . C o l l e c t i v e a c t i o n c a n b e u n d e r t a k e n t h r o u g h a s s o c i a t i o n s t h a t p r o v i d e a v e n u e t o j o i n r e s o u r c e s , e x p e r t i s e a n d r e l e v a n t i n f o r m a t i o n a b o u t f o o d s a f e t y s y s t e m s a n d m a r k e t o p p o r t u n i t i e s . S t r a t e g i e s t o s t r e n g t h e n t h e m a n a g e m e n t o f f o o d s a f e t y c a n b e p u t i n p l a c e b y l a u n c h i n g a w a r e n e s s c a m p a i g n s t o e d u c a t e a n d r a i s e t h e s e n s e o f s o c i a l , m o r a l a n d h e a l t h - r e l a t e d o b l i g a t i o n t o p r o d u c e “ s a f e ” f o o d , a p p r e c i a t i o n a n d r e c o g n i t i o n o f t h e v a l u e o f f o o d s a f e t y . F r o m t h e d e m a n d s i d e , b o t h p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s h a v e a r o l e i n r e d u c i n g s t r u c t u r a l b a r r i e r s a n d i n f o r m a t i o n a s y m m e t r i e s t h a t m a y h a v e l e d t o d e m a n d a n d p r i c e r i g i d i t i e s . T h e s e d e m a n d - s i d e s t r a t e g i e s c a n b e i n t h e f o r m o f : ( i ) e n h a n c i n g c o n s u m e r a w a r e n e s s t o b u i l d d e m a n d a n d i n fl u e n c e w i l l i n g n e s s - t o - p a y f o r f o o d s a f e t y ; a n d ( i i ) e n s u r i n g c r e d i b l e f o o d s a f e t y c e r t i fi c a t i o n s y s t e m s a n d t o s u s t a i n c o n s u m e r 3 2 3 c o n fi d e n c e w o r l d w i d e . F r o m t h e s u p p l y - s i d e , s t r a t e g i e s t o s t r e n g t h e n t h e m a n a g e m e n t o f f o o d s a f e t y s h o u l d b e p u t i n p l a c e b y l a u n c h i n g a w a r e n e s s c a m p a i g n s t o e d u c a t e a n d r a i s e t h e s e n s e o f m o r a l o b l i g a t i o n t o p r o d u c e “ s a f e ” f o o d b o t h fi ' o m a fi r m ’ s o r g o v e m m e n t ’ s p e r s p e c t i v e . T h e r e i s a l s o a n e e d t o e n h a n c e t h e c u r r e n t fi r m - a n d n a t i o n a l - l e v e l i n s p e c t i o n s y s t e m s , a s t h e s e h a v e i m p l i c a t i o n s o n t h e c r e d i b i l i t y a n d s u s t a i n a b i l i t y o f t h e s e s y s t e m s . B o t h p r i v a t e a n d p u b l i c s e c t o r s c a n t e a m u p t o i n t e n s i f y t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o p r o c e s s i n g fi r m s a n d r a w fi s h p r o d u c e r s o n h o w t o e f f e c t i v e l y i m p l e m e n t H A C C P s y s t e m s . T h e s e e m i n g l y u n r e a l i z e d p r o d u c t i o n e f fi c i e n c i e s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s m a y j u s t b e a r e s u l t o f n o t p r o p e r l y i m p l e m e n t e d s y s t e m s . A m o r e c a r e f u l g u i d a n c e a n d t h o r o u g h i n s p e c t i o n s y s t e m s w o u l d b e w a r r a n t e d t o b e t t e r a s s i s t t h e p r o c e s s i n g s u b s e c t o r i n i m p l e m e n t i n g t h e s y s t e m . L o o k i n g a t w a y s t o i m p r o v e t h e c a p i t a l m a r k e t a n d p r o v i d e g r e a t e r a c c e s s t o c r e d i t i s a l s o a n i m p o r t a n t s t e p t o r e d u c e c o n s t r a i n t s f a c e d b y fi r m s a n d i n d i v i d u a l s i n v e n t u r i n g i n t o p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s . C a p i t a l r e q u i r e m e n t s o f f o o d s a f e t y s y s t e m s i n c r e a s e t h e d e m a n d f o r s c a r e f u n d s a n d i n t e n s i f y t h e n e e d f o r h e a l t h y c a p i t a l m a r k e t a n d c r e d i t s y s t e m s . I n c a s e s o f h i g h i n f o r m a t i o n a s y m m e t r i e s a n d h e a v y c r e d i t r a t i o n i n g , p u b l i c s e c t o r s u p p o r t m a y b e n e e d e d t o i n j e c t t i m e - b o u n d c r e d i t t o j u m p s t a r t t h e d e v e l o p m e n t o f a g r o w t h - p o t e n t i a l i n d u s t r y , s u c h a s t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y . T h i s i s p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t f o r s m a l l e r p r o c e s s o r s , w h o m a y b e m o r e e f fi c i e n t t h a n t h e i r l a r g e r c o u n t e r p a r t s , b u t a r e o f t e n c o n s t r a i n e d b y l a c k o f a c c e s s t o c a p i t a l i n o r d e r t o m a k e v i t a l l y n e e d e d i n v e s t m e n t s . S o m e i n d u s t r y p l a y e r s m a y a l s o b e n e fi t f r o m c o l l e c t i v e a c t i o n o r g r e a t e r e n g a g e m e n t ' i n e x i s t i n g a s s o c i a t i o n s . H o w e v e r , t h e c u r r e n t l y l i m i t e d c o l l e c t i v e a c t i o n i n 3 2 4 t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y s h o w s t h a t f u r t h e r r e s e a r c h i s w a r r a n t e d t o u n d e r s t a n d t h e c o n t e x t w h e r e t h i s c o l l e c t i v e a c t i o n m a y b e s t r a t e g i c a n d e f fi c i e n t . L a s t l y , a m o r e p r o a c t i v e s h a r i n g o f e x p e r i e n c e s a n d l e s s o n s l e a r n e d fi ' o m i m p l e m e n t i n g f o o d s a f e t y c o n t r o l s c o u l d b e d o n e a c r o s s f o o d s u b s e c t o r s o f t h e e c o n o m y t o c r e a t e s y n e r g i e s , r e a l i z e e f fi c i e n c y , a n d r e d u c e c o s t s i n p r o d u c i n g s a f e a n d h e a l t h y f o o d s u p p l y , w h i c h i s c r u c i a l f o r b o t h f o r p u b l i c h e a l t h a n d f o o d i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s . 3 F u r t h e r R e s e a r c h A d d i t i o n a l r e s e a r c h c o u l d i m p r o v e t h e a n a l y s i s b y c a p t u r i n g m o r e o b s e r v a t i o n s a n d b y a d o p t i n g t h e m e t h o d o l o g i e s r e l e v a n t i n o t h e r c o n t e x t s o r c o u n t r i e s . F u r t h e r a n a l y s i s c a n b e d o n e t o i n v e s t i g a t e r e c e n t c h a n g e s i n b o r d e r r e j e c t i o n r a t e s , p o s s i b l y t h r o u g h s e c o n d a r y d a t a a n a l y s i s , i f a v a i l a b l e . I t m a y b e u s e f u l t o l o o k a t t h e t e c h n i c a l e f fi c i e n c y i n H A C C P a d o p t i o n , w h i c h i s n o t c o v e r e d i n t h i s d i s s e r t a t i o n , a n d c o u l d p r o v i d e n e w i n s i g h t s o n t h e e f fi c i e n c y g a i n s f r o m f o o d s a f e t y s y s t e m s a s a n u m b e r o f s t u d i e s h a v e h i g h l i g h t e d . T h e a n a l y s i s o n e c o n o m i c s o f s i z e c a n a l s o b e c o m p l e m e n t e d b y a n a l y s i s o f e c o n o m i e s o f s c o p e . L a s t l y , m o r e d e t a i l e d a n a l y s i s c a n b e d o n e t o a n a l y z e t h e o u t p u t p r i c e f o r m a t i o n a n d d e t e r m i n a t i o n p r o c e s s r e l a t e d t o a d o p t i o n o f f o o d s a f e t y s y s t e m s a n d o p t i m a l s t r a t e g i e s f o r c r e d i t p r o v i s i o n f o r t h e s u s t a i n a b i l i t y o f v i a b l e s e c t o r s . 3 2 5 A P P E N D I C E S A P P E N D I X 1 - Q U E S T I O N N A I R E U S E D I N I N T E R V I E W S W I T H S E A F O O D P R O C E S S I N G F I R M S A . G e n e r a l i n f o r m a t i o n 1 . 1 0 . 1 1 . W h a t i s t h e s i z e o f t h e p l a n t i n t e r m s o f c a p i t a l i z a t i o n ( n e t w o r t h / e q u i t y ) i n 2 0 0 4 ? 1 3 M i c r o & C o t t a g e ( u p t o 1 . 5 M ) [ : 1 S m a l l ( 1 . 5 - 1 5 M ) E ] M e d i u m ( 1 5 - 6 0 M ) 1 : ] L a r g e ( 6 0 M & a b o v e ) W h a t i s t h e l e g a l o r g a n i z a t i o n o f t h e b u s i n e s s ? [ : 1 S i n g l e p r o p r i e t o r s h i p C l P a r t n e r s h i p C l G o v e r n m e n t C o r p o r a t i o n [ : 1 P r i v a t e C o r p o r a t i o n E l C o o p e r a t i v e W h a t i s t h e t y p e o f o w n e r s h i p ? C l F o r e i g n ( % ) E l L o c a l t % ) W h a t i s t h e y e a r y o u r b u s i n e s s s t a r t e d o p e r a t i o n ? W h e n w a s y o u r p l a n t b u i l t ? W h e n w a s m a j o r r e n o v a t i o n l a s t m a d e w i t h y o u r p l a n t ? D o e s t h e c o m p a n y o w n o t h e r p l a n t s o r b r a n c h e s o t h e r t h a n t h i s p l a n t ? E ] N o [ : 1 Y e s ( s p e c i f y ) W h a t i s t h e p e r c e n t a g e o f s e a f o o d i n y o u r p l a n t ’ s t o t a l p r o d u c t i o n i n 2 0 0 4 ? % H o w m a n y d i f f e r e n t d i s t i n c t s e a f o o d p r o d u c t s d o e s y o u r c o m p a n y h a v e i n 2 0 0 4 ? W h a t a r e t h e d i f f e r e n t d i s t i n c t p r o d u c t s o t h e r t h a n s e a f o o d p r o d u c t s d i d y o u r p l a n t p r o d u c e i n 2 0 0 4 ? H o w l o n g h a v e y o u b e e n s u p p l y i n g t o t h e s e m a r k e t s ? 3 2 6 1 2 . P L E A S E p r o v i d e u s w i t h t h e g e n e r a l i n f o r m a t i o n a b o u t t h e p r o d u c t i o n a n d s a l e s o f y o u r l a n t i n 2 0 0 4 . M a i n p r o d u c t O t h e r s O t h e r s t o E U t o U S t o J t o O t h e r s o t a l S a l e s I m o 1 3 . H a s y o u r p r o d u c t i o n a n d s a l e s b e e n e x p a n d i n g i n t h e l a s t 7 y e a r s ? E ] N o E l Y e s ( w h a t p e r c e n t ? ) 1 4 . I f p o s s i b l e , k i n d l y p r o v i d e e s t i m a t e d v a l u e a n d v o l u m e o f s a l e s i n 1 9 9 9 - 2 0 0 4 . 1 5 . A r e y o u p l a n n i n g t o e x p a n d y o u r o p e r a t i o n s ( p r o d u c t i o n ) i n t h e n e x t 5 y e a r s ? 1 3 N o D Y e s ( w h a t p e r c e n t ? _ ; a n d w h a t a r e t h e n e w t a r g e t m a r k e t s ? B . B e n e f i t s o f H A C C P s y s t e m 1 6 . D o y o u h a v e H A C C P c e r t i fi c a t i o n ? D E U 1 ] U S [ : 1 O t h e r s [ N o t e : R e s p o n s e s t o q u e s t i o n s s t a r t i n g f r o m Q u e s t i o n 1 7 s h o u l d b e s e p a r a t e i n c a s e s o f m u l t i p l e a n s w e r s t o Q u e s t i o n 1 6 . ] 1 7 . W h a t w a s t h e y e a r o f fi r s t a p p l i c a t i o n f o r H A C C P c e r t i fi c a t i o n ? 1 8 . W h a t w a s t h e y e a r o f y o u r fi r s t H A C C P s y s t e m a c c e p t a n c e o r c e r t i fi c a t i o n ? 1 9 . H o w m a n y H A C C P p l a n s d o y o u h a v e ? ( Q u e s t i o n t o b e a s k i f t h e p l a n t h a s m u l t i p l e p r o d u c t l i n e s ) 3 2 7 2 0 . W h a t b e n e fi t s a r e y o u e x p e r i e n c i n g s i n c e y o u h a v e i m p l e m e n t e d E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n ? P l e a s e E N C I R C L E t h e a p p r o p r i a t e r a t i n g i n t e r m s o f t h e r e l e v a n c e o f t h e l i s t o f b e n e fi t c a t e g o r i e s i n t e r m s o f a c t u a l l y r e a l i z i n g t h e s e b e n e fi t s . I = V E R Y H I G H R E L E V A N C E 5 = V E R Y L O W R E L E V A N C E I n c r e a s e d a b i l i t y t o r e t a i n e x i s t i n g c u s t o m e r s 1 2 3 4 5 R e d u c e d p r o d u c t m i c r o b i a l c o u n t s 1 2 3 4 5 I n c r e a s e d p r o d u c t s a l e s 1 2 3 4 5 I n c r e a s e d a b i l i t y t o a c c e s s n e w e x p o r t m a r k e t s 1 2 3 4 5 I n c r e a s e d a b i l i t y t o a t t r a c t n e w c u s t o m e r s 1 2 3 4 5 R e d u c e d p r o d u c t w a s t a g e 1 2 3 4 5 I n c r e a s e d p r o d u c t s h e l f - l i f e l 2 3 4 5 I n c r e a s e d m o t i v a t i o n o f p r o d u c t i o n s t a f f 1 2 3 4 5 I n c r e a s e d m o t i v a t i o n o f s u p e r v i s o r y s t a f f 1 2 3 4 5 I n c r e a s e d p r o d u c t p r i c e s 1 2 3 4 5 R e d u c e d p r o d u c t i o n c o s t s 1 2 3 4 5 2 1 . R e l a t e d t o Q u e s t i o n 2 0 a b o v e , d e s c r i b e t h e d i f f e r e n t i n e x p e c t a t i o n a n d a c t u a l b e n e fi t s fi o m i m p l e m e n t i n g H A C C P ? P l e a s e C H E C K t h e c o l u m n b e l o w t o h e l p u s d e t e r m i n e w h e t h e r t h e a c t u a l b e n e fi t s a r e l o w e r , h i g h e r , o r t h e s a m e a s t h e e x p e c t e d b e n e fi t s o f H A C C P ” a d o p t i o n : - - 1 7 R e d u c e d p r o d u c t m i c r o b i a l c o u n t s I n c r e a s e d p r o d u c t s a l e s I n c r e a s e d a b i l i t y t o r e t a i n e x i s t i n g c u s t o m e r s a s s u m e . T h e S u n e - . g I n c r e a s e d a b i l i t y t o a c c e s s n e w e x p o r t m a r k e t s I n c r e a s e d a b i l i t y t o a t t r a c t n e w c u s t o m e r s R e d u c e d p r o d u c t w a s t a g e I n c r e a s e d p r o d u c t s h e l f - l i f e I n c r e a s e d m o t i v a t i o n o f p r o d u c t i o n s t a f f I n c r e a s e d m o t i v a t i o n o f s u p e r v i s o r y s t a f f I n c r e a s e d p r o d u c t p r i c e s R e d u c e d p r o d u c t i o n c o s t s 2 2 . P l e a s e p r o v i d e i n f o r m a t i o n a s t o h e l p u s u n d e r s t a n d i f t h e r e w e r e i m p r o v e m e n t s i n t h e p e r c e n t a g e o f s a m p l e s a n d c o n s i g n m e n t b e i n g r e j e c t e d b e f o r e a n d a f t e r H A C C P a d o p t i o n . P l e a s e E N C I R C L E t h e a p p r o p r i a t e c h a n g e i n r e j e c t i o n r a t e . B e f o r e H A C C P A f t e r H A C C P W i t h i n t h e 1 0 - 1 5 % 5 — 9 % 2 - 4 % 1 % 0 O t h e r s 1 0 - 1 5 % 5 - 9 % 2 - 4 % 1 % 0 O t h e r s l a n t A t B F A R 1 0 - 1 5 % 5 - 9 % 2 - 4 % 1 % 0 O t h e r s 1 0 - 1 5 % 5 - 9 % 2 - 4 % 1 % 0 O t h e r s A t i m p o r t i n g 1 0 - 1 5 % 5 - 9 % 2 - 4 % 1 % 0 O t h e r s 1 0 - 1 5 % 5 - 9 % 2 - 4 % 1 % 0 O t h e r s c o u n t r y ’ s p o r t 2 3 . D i d y o u e x p e r i e n c e o r h a v e y o u n e g o t i a t e d a n y I N C R E A S E i n P R I C E s i n c e y o u i m p l e m e n t e d H A C C P s y s t e m ? [ S e p a r a t e a n s w e r f o r e a c h e x p o r t m a r k e t d e s t i n a t i o n ] E l Y e s [ : 1 N o 3 2 8 2 4 . 2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 1 . 3 2 . I f y e s t o Q u e s t i o n 2 3 , w h a t i s t h e I N C R E A S E i n P R I C E n e g o t i a t e d a n d r e c e i v e d s i n c e y o u i m p l e m e n t e d H A C C P s y s t e m ? [ S e p a r a t e a n s w e r f o r e a c h e x p o r t m a r k e t d e s t i n a t i o n ] C ] 1 - 3 % 1 : ] 4 - 6 % C ] 7 - 9 % [ 3 1 0 - 1 2 % 1 3 1 2 - 1 5 % I ] O t h e r s D o y o u a n t i c i p a t e a n y I N C R E A S E i n P R I C E f r o m i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m i n t h e n e x t fi v e y e a r s ? [ S e p a r a t e a n s W e r f o r e a c h e x p o r t m a r k e t d e s t i n a t i o n ] D Y e s [ : 1 N o I f y e s t o Q u e s t i o n 2 5 , w h a t i s t h e e x p e c t e d I N C R E A S E i n P R I C E f r o m i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m ? [ S e p a r a t e a n s w e r f o r e a c h e x p o r t m a r k e t d e s t i n a t i o n ] C ] 1 - 3 % [ 2 1 4 - 6 % C l 7 - 9 % 1 : 1 1 0 - 1 2 % [ 1 1 2 - 1 5 % 1 : ] O t h e r s D i d y o u e x p e r i e n c e a n y I N C R E A S E i n V O L U M E O F P R O D U C T I O N s i n c e y o u r p l a n t h a s i m p l e m e n t e d H A C C P ? [ S e p a r a t e a n s w e r f o r e a c h e x p o r t m a r k e t d e s t i n a t i o n ] I ] Y e s E l N o I f y e s t o Q u e s t i o n 2 7 , w h a t i s t h e I N C R E A S E i n P R O D U C T I O N s i n c e y o u r p l a n t i m p l e m e n t e d H A C C P s y s t e m ? [ S e p a r a t e a n s w e r f o r e a c h e x p o r t m a r k e t d e s t i n a t i o n ] C I 1 - 3 % 1 3 4 - 6 % C ] 7 - 9 % C ] 1 0 - 1 2 % C l 1 2 - 1 5 % E l O t h e r s D o y o u a n t i c i p a t e a n y I N C R E A S E i n P R O D U C T I O N f r o m i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m i n t h e n e x t fi v e y e a r s ? [ S e p a r a t e a n s w e r f o r e a c h e x p o r t m a r k e t d e s t i n a t i o n ] I ] Y e s 1 : ] N o I f y e s t o Q u e s t i o n 2 9 , w h a t i s t h e e x p e c t e d I N C R E A S E i n P R O D U C T I O N f r o m i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m ? [ S e p a r a t e a n s w e r f o r e a c h e x p o r t m a r k e t d e s t i n a t i o n ] [ 1 1 - 3 % [ : 1 4 - 6 % C l 7 - 9 % C ] 1 0 - 1 2 % [ : 1 1 2 - 1 5 % D O t h e r s D i d y o u e x p e r i e n c e a n y I N C R E A S E i n V O L U M E O F S A L E S s i n c e y o u r p l a n t h a s i m p l e m e n t e d H A C C P ? [ S e p a r a t e a n s w e r f o r e a c h e x p o r t m a r k e t d e s t i n a t i o n ] [ 1 Y e s [ : 1 N o I f y e s t o Q u e s t i o n 3 1 , w h a t i s t h e I N C R E A S E i n V O L U M E O F S A L E S s i n c e y o u r p l a n t i m p l e m e n t e d H A C C P s y s t e m ? [ S e p a r a t e a n s w e r f o r e a c h e x p o r t m a r k e t d e s t i n a t i o n ] C ] 1 - 3 % [ 3 4 - 6 % [ : 1 7 - 9 % I ] 1 0 - 1 2 % [ I 1 2 - 1 5 % E l O t h e r s 3 2 9 3 3 . 3 4 . 3 5 . 3 6 . 3 7 . 3 8 . 3 9 . 4 0 . 4 1 . D o y o u a n t i c i p a t e a n y I N C R E A S E i n V O L U M E O F S A L E S f r o m i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m i n t h e n e x t fi v e y e a r s ? [ S e p a r a t e a n s w e r f o r e a c h e x p o r t m a r k e t d e s t i n a t i o n ] E l Y e s [ : 1 N o I f y e s t o Q u e s t i o n 3 3 , w h a t i s t h e e x p e c t e d I N C R E A S E i n V O L U M E O F S A L E S fi o m i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m ? [ S e p a r a t e a n s w e r f o r e a c h e x p o r t m a r k e t d e s t i n a t i o n ] C ] 1 - 3 % C ] 4 - 6 % E l 7 - 9 % [ : 1 1 0 - 1 2 % E l 1 2 - 1 5 % E l O t h e r s D i d y o u e x p e r i e n c e a n y D E C R E A S E i n O T H E R C O S T S o f p r o c e s s i n g s i n c e y o u r p l a n t h a s i m p l e m e n t e d H A C C P ? E 1 Y e s [ I ] N o I f y e s t o Q u e s t i o n 3 5 , w h a t i n p u t s o r c o s t s o f p r o d u c t i o n d i d y o u r e d u c e s i n c e y o u i m p l e m e n t e d H A C C P ? I f y e s t o Q u e s t i o n 3 5 , w h a t i s t h e D E C R E A S E i n O T H E R C O S T S o f p r o c e s s i n g s i n c e y o u r p l a n t i m p l e m e n t e d H A C C P s y s t e m ? C ] 1 - 3 % [ 1 4 - 6 % C ] 7 - 9 % 1 3 1 0 - 1 2 % C I 1 2 - 1 5 % E l O t h e r s D o y o u a n t i c i p a t e s i m i l a r t r e n d s a s y o u r r e s p o n s e s t o Q u e s t i o n s 3 5 - 3 7 i n t h e n e x t fi v e y e a r s ? 1 : 1 Y e s D N o W h a t i s t h e a n t i c i p a t e d i n c r e a s e o r d e c r e a s e i n c o s t r e d u c t i o n f r o m H A C C P s y s t e m s i n t h e n e x t fi v e y e a r s , i n p e r c e n t a g e o f t o t a l c o s t s , i f p o s s i b l e ? D i d y o u e x p e r i e n c e a n y C O S T - S A V I N G I N N O V A T I O N S i n p r o c e s s i n g s i n c e y o u r p l a n t h a s i m p l e m e n t e d H A C C P ? E l Y e s [ : 1 N o I f y e s t o Q u e s t i o n 4 0 , p l e a s e s p e c i fi c t h i s i n n o v a t i o n . 3 3 0 4 2 . 4 3 . 4 5 . 4 6 . 4 7 . 4 8 . 4 9 . 5 0 . 5 1 . 5 2 . D o y o u a n t i c i p a t e s i m i l a r t r e n d s a s y o u r r e s p o n s e s t o Q u e s t i o n 4 0 - 4 1 i n t h e n e x t fi v e y e a r s ? [ I ] Y e s E ] N o W h a t i s t h e a n t i c i p a t e d c h a n g e i n c o s t - s a v i n g i n n o v a t i o n s i n t h e n e x t fi v e y e a r s ? D i d y o u e x p e r i e n c e a n y D E C R E A S E i n P R O D U C T W A S T A G E i n p r o c e s s i n g s i n c e y o u r p l a n t h a s i m p l e m e n t e d H A C C P ? E l Y e s 1 : ] N o I f y e s t o Q u e s t i o n 4 4 , w h a t i s t h e D E C R E A S E i n P R O D U C T W A S T A G E i n p r o c e s s i n g s i n c e y o u r p l a n t i m p l e m e n t e d H A C C P s y s t e m ? [ 3 1 - 3 % C ] 4 - 6 % C l 7 - 9 % E l 1 0 - 1 2 % C ] 1 2 - 1 5 % 1 : ] O t h e r s D o y o u a n t i c i p a t e s i m i l a r t r e n d s a s y o u r r e s p o n s e s t o Q u e s t i o n 4 4 - 4 5 i n t h e n e x t fi v e y e a r s ? E l Y e s [ I ] N o W h a t i s t h e a n t i c i p a t e d c h a n g e i n p r o d u c t w a s t a g e r e d u c t i o n i n t h e n e x t fi v e y e a r s ? D i d y o u e x p e r i e n c e a n y C H A N G E i n F L E X I B I L T I Y i n p r o c e s s i n g s i n c e y o u r p l a n t h a s i m p l e m e n t e d H A C C P ? E l I n c r e a s e 1 : 1 D e c r e a s e 1 : N o C h a n g e I f Y e s t o Q u e s t i o n 4 8 , p l e a s e l i s t t h e c h a n g e s : D i d y o u e x p e r i e n c e S L O W E R p r o d u c t i o n a n d p r o c e s s i n g s i n c e y o u r p l a n t h a s i m p l e m e n t e d H A C C P ? E l I n c r e a s e C l D e c r e a s e [ I I N o C h a n g e I e r s t o Q u e s t i o n 5 0 , c a n y o u g i v e u s a n e s t i m a t e o f h o w s l o w e r i s t h e p r o d u c t i o n s i n c e H A C C P a d o p t i o n a n d h o w d i d i t a f f e c t y o u r p r o fi t a b i l i t y a n d p r o d u c t i v i t y ? D i d y o u e x p e r i e n c e a n y C R O W D I N G O U T O F O T H E R I N V E S T M E N T S s i n c e y o u r 3 3 1 5 3 . 5 4 . 5 5 . 5 6 . 5 7 . 5 8 . 5 9 . p l a n t h a s i m p l e m e n t e d H A C C P ? E l Y e s [ : 1 N o I e r s t o Q u e s t i o n 5 2 , c a n y o u g i v e u s a n e x a m p l e o f h o w H A C C P a d o p t i o n c r o w d e d o u t a n i m p o r t a n t n o n - H A C C P i n v e s t m e n t a n d h o w d i d t h i s a f f e c t y o u r p r o fi t a b i l i t y a n d p r o d u c t i v i t y ? D i d y o u h a v e t o s t o p p r o d u c t i o n a n d p r o c e s s i n g t o a c c o m m o d a t e f o r t h e p l a n t s t r u c t u r a l c h a n g e s t o i m p l e m e n t e d H A C C P ? E l Y e s [ I N o I f y e s t o q u e s t i o n 5 4 , h o w m a n y m o n t h s d i d y o u c l o s e o p e r a t i o n s ? H y p o t h e t i c a l l y , I F Y O U D I D N O T A D O P T H A C C P , w h a t c o u l d h a v e b e e n y o u r a l t e r n a t i v e m a r k e t / s ? H o w m u c h w o u l d y o u e x p e c t y o u r P R O F I T t o b e L O W E R i f y o u d i d n o t a d o p t H A C C P a n d t h u s h a d t o c h a n g e m a r k e t s f o r y o u r fi n a l p r o d u c t ? [ : 1 1 - 3 % C ] 4 - 6 % E 1 7 - 9 % C l 1 0 - 1 2 % C I 1 2 - 1 5 % E l O t h e r s H o w m u c h w o u l d y o u e x p e c t c h a n g e s i n t h e p r i c e o f y o u r p r o d u c t i f y o u d i d n o t a d o p t H A C C P a n d t h u s h a d t o c h a n g e m a r k e t s f o r y o u r fi n a l p r o d u c t ? E l H i g h e r p r i c e [ : 1 N o d i f f e r e n c e E l L o w e r p r i c e I f y o u w o u l d r e c e i v e l o w e r p r i c e , h o w m u c h w o u l d t h e p r i c e i n y o u r a l t e r n a t i v e m a r k e t b e l o w e r t h a n y o u r m a r k e t n o w ? C ] 1 - 3 % E l 4 - 6 % [ : 1 7 - 9 % C l 1 0 - 1 2 % [ : 1 1 2 - 1 5 % E ] O t h e r s 3 3 2 C . C o s t s i n c u r r e d t o c o m p l y w i t h m a n d a t o r y H A C C P 6 0 . P L E A S E G U I D E U S I N U N D E R S T A N D I N G T H E C O S T S I N V O L V E D W I T H H A C C P . W h a t a r e y o u r B E S T E S T I M A T E S i n t e r m s o f c o s t s t h a t t h e p l a n t i n c u r r e d t o c o m p l y w i t h H A C C P ? P l e a s e fi l l i n t h e c a t e g o r i e s b e l o w . E o n a t e g o r i e s C o s t I C o s t V a r i a b l e s ( i n p e s o ) ‘ Y e a r 1 R e c u r r i n g S t a r t - u p c o s t s P h y s i c a l P l a n t , W e l d i n g , E q u i p m e n t , L a b o r a t o r y f a c i l i t y H A C C P P l a n d e s i g n a n d d e v e l o p m e n t P a y m e n t f o r C o n s u l t a n t H A C C P T r a i n i n g S t a f f t i m e i n v o l v e d i n t h e H A C C P d e s i g n ( N u m b e r o f e m p l o y e e s i n v o l v e d i n t h e H A C C P d e s i g n : ) C O S I S O p e r a t i n g A d d i t i o n a l l a b o r a t o r y a n a l y s i s A d d i t i o n a l l a b o r a n d s u p p l i e s f o r m o n i t o r i n g , r e c o r d i n g r a n d d a t a m g t . ( N u m b e r o f a d d i t i o n a l l a b o r h i r e d : _ ) M a t e r i a l s a n d u t i l i t i e s d u e t o m o r e f r e q u e n t c o r r e c t i v e a c t i o n & p r o d u c t r e - w o r k A d d i t i o n a l t a s k t r a i n i n g f o r i m p r o v e d G M P A d d i t i o n a l p e r s o n n e l e x p e n s e s f o r i m p r o v e d G M P ( i n c l . M e d i c a l e x p e n s e s i l o v e s , e t c . ) M o r e f r e q u e n t & t h o r o u g h c l e a n i n g / d i s i n f e c t i n g f o r i m p r o v e d G M P P e s t c o n t r o l f o r i m p r o v e d G M P 6 1 . 6 2 . 6 3 . 6 4 . 6 5 . 6 6 . W h i c h o f t h e i n v e s t m e n t s a n d c o s t s i n Q u e s t i o n 6 0 W I L L Y O U S T I L L I N C U R E V E N W I T H O U T H A C C P ? W h a t y e a r d i d y o u m a k e t h e c a p i t a l i n v e s t m e n t s f o r H A C C P a n d w h a t i s t h e e x p e c t e d u s e f u l l i f e ? P h y s i c a l p l a n t c h a n g e s : y e a r i n v e s t e d e x p e c t e d u s e f u l l i f e E q u i p m e n t s : y e a r i n v e s t e d e x p e c t e d u s e f u l l i f e D i d y o u h i r e a d d i t i o n a l m a n p o w e r t o d e s i g n t h e H A C C P p l a n a n d i m p l e m e n t t h e H A C C P s y s t e m ? C ] Y e s [ I ] N o I s y e s , h o w m a n y a d d i t i o n a l m a n p o w e r d i d y o u h i r e ? D i d y o u i n c r e a s e s a l a r y o r o t h e r b e n e fi t s p e r e m p l o y e e d u e t o H A C C P ? D Y e s D N o I f y e s , h o w m u c h m o r e d i d y o u i n c r e a s e y o u r c o s t s p e r e m p l o y e e ? 3 3 3 I — I ‘ — D i N w M b - b N w M - — h N w M I I — D I — D l — i — t l — I ‘ — I i — - h N w M - N w M b N w M - h - N w M k - N w M N w M A h - I N # w M 6 7 . 6 8 . 6 9 . 7 0 . 7 1 . 7 2 . 7 3 . 7 4 . 7 5 . D i d y o u r e - o r g a n i z e t h e b u s i n e s s d u e t o H A C C P i m p l e m e n t a t i o n ? D Y e s E I N o I f y e s t o Q u e s t i o n 6 7 , p l e a s e d e s c r i b e t h e c h a n g e s . D i d y o u c h a n g e a r r a n g e m e n t s w i t h y o u r i n p u t a n d r a w m a t e r i a l s u p p l i e r s d u e t o H A C C P i m p l e m e n t a t i o n ? D Y e s E l N o I f y e s t o Q u e s t i o n 6 9 , p l e a s e d e s c r i b e t h e c h a n g e s . D i d y o u c h a n g e y o u r i n p u t a n d r a w m a t e r i a l s u p p l i e r s d u e t o H A C C P i m p l e m e n t a t i o n ? E l Y e s C ] N o I f y e s t o Q u e s t i o n 7 1 , p l e a s e d e s c r i b e t h e c h a n g e s . D i d y o u c h a n g e a r r a n g e m e n t s w i t h y o u r b u y e r s o r a g e n t s d u e t o H A C C P i m p l e m e n t a t i o n ? E l Y e s [ I ] N o I f y e s t o Q u e s t i o n 7 3 , p l e a s e d e s c r i b e t h e c h a n g e s . W h a t a r e t h e d i f fi c u l t a s p e c t s o f H A C C P t h a t y o u e x p e r i e n c e d ? P l e a s e E N C R I C L E y o u r p e r c e i v e d i n t e n s i t y o f t h e d i f fi c u l t i e s t h a t y o u h a v e e n c o u n t e r e d ( 1 b e i n g o f v e r y h i g h d i f f i c u l t y a n d 5 b e i n g o f v e r y l o w d i f f i c u l t y ) . 1 = V E R Y H I G H D I F F I C U L T Y 5 = V E R Y L O W D I F F I C U L T Y I n t e r n a l b u d g e t a r y c o n s t r a i n t 1 2 3 4 5 D i f fi c u l t i e s i n o b t a i n i n g e x t e r n a l f u n d i n g 1 2 3 4 5 O v e r w h e l m e d b y t h i n g s a n d c h a n g e s t o b e d o n e t o a d o p t l 2 3 4 5 H A C C P R e d u c e d s t a f f t i m e a v a i l a b l e f o r o t h e r t a s k s T r a i n i n g / m o t i v a t i o n o f p r o d u c t i o n / s u p e r v i s o r y s t a f f D i f fi c u l t i e s o f g e t t i n g a d v i s e R e l i a b l e r a w m a t e r i a l s u p p l i e r C u r r e n t f o o d s a f e t y c o n t r o l s a r e c o n s i d e r e d s u f fi c i e n t O t h e r i n v e s t m e n t s a r e c o n s i d e r e d m o r e i m p o r t a n t R e c o u p i n g c o s t s o f i m p l e m e n fl H A C C P R e d u c e d fl e x i b i l i t y t o i n t r o d u c e n e w p r o d u c t s R e d u c e d fl e x i b i l i t y o f p r o d u c t i o g r o c e s s R e d u c e d fl e x i b i l i t y o f p r o d u c t i o n s t a f f 3 3 4 G r e a t e r p r i o r i t y g i v e n t o o t h e r i s s u e s a n d o t h e r 1 2 3 4 i n v e s t m e n t s U n c e r t a i n t y a b o u t p o t e n t i a l b e n e fi t s f r o m H A C C P l 2 3 4 P e r c e p t i o n t h a t t h e c u r r e n t f o o d s a f e t y c o n t r o l a r e 1 2 3 4 s u f fi c i e n t 7 6 . A r e y o u a w a r e o f t h e r e c e n t d e - l i s t i n g o r d e - c e r t i fi c a t i o n b y E U o f H A C C P c e r t i fi e d fi r m s ? E l Y e s C ] N o 7 7 . I f Y E S t o Q u e s t i o n 7 6 , i n y o u r o p i n i o n , w h a t a r e t h e l i k e l y r e a s o n s f o r t h e r e c e n t d e - l i s t i n g b y E U o f H A C C P c e r t i fi e d fi r m s ? P l e a s e E N C I R C L E t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h e f o l l o w i n g r e a s o n s ( 1 b e i n g o f v e r y h i g h r e l e v a n c e a n d 5 b e i n g o f v e r y l o w r e l e v a n c e ) , b a s e d o n y o u r p e r c e p t i o n . 1 = V E R Y H I G H R E L E V A N C E 5 = V E R Y L O W R E L E V A N C E E U i n s p e c t o r s a n d i n s p e c t i o n s s y s t e m a r e m o r e s t r i c t t h a n F i l i p i n o 1 2 3 4 5 i n s p e c t o r s D i f fi c u l t t o h a r m o n i z e t h e i n s p e c t i o n s y s t e m o f H A C C P a c r o s s 1 2 3 4 5 c o u n t r i e s O r g a n i z a t i o n a l i s s u e ( e . g . , c o n fl i c t o f i n t e r e s t - B F A R i s b o t h 1 2 3 4 5 r e g u l a t o r y a n d t r a d e p r o m o t i o n b o d y o f t h e g o v e r n m e n t ) C u l t u r a l i s s u e s c o n c e r n i n g i n s p e c t o r s ( e . g . , l a x r e g u l a t i o n , b r i b e r y ) l 2 3 4 5 C u l t u r a l i s s u e s a f f e c t i n g fi r m s ( 3 g , “ n i n g a s c o g o n ” ) 1 2 3 4 5 L a c k o f m o t i v a t i o n a n d i n c e n t i v e s a m o n g i n s p e c t o r s 1 2 3 4 5 H A C C P i s c o s t l y t o i m p l e m e n t a n d h a r d t o c o m p l y w i t h l 2 3 4 5 H A C C P i s h a r d t o s u s t a i n a n d t h u s fi r m s l o s s m o t i v a t i o n o v e r t i m e 1 2 3 4 5 O t h e r p r o c e s s o r s j u s t c o n c e n t r a t e o n p r o f i t a n d t o o l i t t l e e m p h a s i s 1 2 3 4 S o n f o o d s a f e t y / Q u a l i t y O t h e r s 1 2 3 4 5 D . I n p u t s o f p r o d u c t i o n 7 8 . H o w m a n y e m p l o y e e s a r e t h e r e i n t h i s p l a n t ? F u l l t i m e s t a f f S e a s o n a l p r o d u c t i o n e m p l o y e e s ( a v e r a g e d a y s / m o n t h ) N u m b e r o f s u p e r v i s o r y s t a f f N u m b e r o f m a n a g e r i a l s t a f f 7 9 . W h a t i s y o u r t o t a l O P E R A T I N G C O S T / E X P E N S E p e r k i l o o f s e a f o o d p r o d u c t ? 8 0 . W h a t a r e t h e p e r c e n t a g e s o f y o u r C O S T S i n Q u e s t i o n 7 9 a t t r i b u t e d t o t h e d i f f e r e n t c o s t c o m p o n e n t s ? P l e a s e p r o v i d e y o u r a n s w e r s i n P E R C E N T o f t o t a l c o s t i n Q u e s t i o n 7 9 . p e r c e n t s p e n t o n fi s h r a w m a t e r i a l s p e r c e n t s p e n t o n l a b o r c o s t s p e r c e n t s p e n t o n p a c k a g i n g m a t e r i a l s p e r c e n t s p e n t o n a l l o t h e r p r o c e s s i n g c o s t s ( u t i l i t i e s , o v e r h e a d , e t c . ) p e r c e n t s p e n t o n a i r f r e i g h t / t r a n s p o r t a t i o n 3 3 5 8 1 . 8 2 . 8 3 . 8 4 . W h a t i s t h e d i s t a n c e f r o m y o u r p l a n t t o t h e m a j o r s o u r c e o f r a w m a t e r i a l ? C ] V e r y N e a r D N e a r I I ] F a r E l V e r y F a r I s fi s h p r o d u c t i o n ( i . e . , fi s h i n g o p e r a t i o n w h i c h i n v o l v e s o w n i n g fi s h b o a t s / v e s s e l s f o r c a p t u r e fi s h e r i e s o r fi s h p o n d f o r a q u a c u l t u r e ) p a r t o f y o u r c o m p a n y ? E l Y e s , fi s h i n g / a q u a c u l t u r e a n d p r o c e s s i n g o p e r a t i o n s u n d e r o n e c o m p a n y a n d w i t h a c o m m o n / s i n g l e a c c o u n t i n g s y s t e m C I Y e s , fi s h i n g / a q u a c u l t u r e a n d p r o c e s s i n g o p e r a t i o n s a r e s i s t e r c o m p a n i e s b u t w i t h d i f f e r e n t a c c o u n t i n g s y s t e m s C I T h e c o m p a n y i s n o t i n v o l v e d i n fi s h i n g / a q u a c u l t u r e o p e r a t i o n s H o w m a n y d i s t i n c t b u y i n g s t a t i o n s d o e s y o u r c o m p a n y h a v e ? O t h e r s I n y o u r o p i n i o n , w h a t a r e t h e i m p o r t a n t f a c t o r s t h a t a r e c o n s t r a i n i n g t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y f r o m a t t a i n i n g a h i g h e r l e v e l o f e x p o r t g r o w t h ? P l e a s e E N C R C L E t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h e f o l l o w i n g f a c t o r s ( 1 b e i n g o f v e r y h i g h i m p o r t a n c e a n d 5 b e i n g o f v e r y l o w i m p o r t a n c e ) , b a s e d o n y o u r p e r c e p t i o n . 1 = V E R Y H I G H I M P O R T A N C E 5 = V E R Y L O W I N I P O R T A N C E S u p p l y c o n d i t i o n s C o s t a n d q u a l i t y o f s e a f o o d i n p u t s 1 2 3 4 5 C o s t o f p r o c e s s i n g 1 2 3 4 5 T r a n s p o r t 1 2 3 4 5 C r e d i t / C a p i t a l 1 2 3 4 5 C o s t o f d o i n g b u s i n e s s 1 2 3 4 5 D e m a n d c o n d i t i o n s O v e r a l l p r o d u c t q u a l i t y 1 2 3 4 5 C o n s i s t e n c y o f p r o d u c t q u a l i t y 1 2 3 4 5 C o m p l i a n c e w i t h f o o d s a f e t y r e q u i r e m e n t s 1 2 3 4 5 C o m p l i a n c e w i t h e n v i r o n m e n t a l r e q u i r e m e n t s 1 2 3 4 5 V a l u e a d d e d 1 2 3 4 5 I n d u s t r y s t r u c t u r e D i f fi c u l t i e s t o e n t r y a n d e x i t 1 2 3 4 5 G o v e r n m e n t T a r i f f s / q u o t a s l 2 3 4 S B u r e a u c r a c y l 2 3 4 5 G o v e r n m e n t r e g u l a t i o n s 1 2 3 4 5 L a c k o f g o v e r n m e n t s u p p o r t 1 2 3 4 5 3 3 6 I n y o u r o p i n i o n , w h a t a r e t h e i m p o r t a n t f o o d s a f e t y - r e l a t e d i s s u e s t h a t a r e c o n s t r a i n i n g t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y fi ' o m a t t a i n i n g a h i g h e r l e v e l o f e x p o r t g r o w t h ? P l e a s e E N C I R C L E t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h e f o l l o w i n g f a c t o r s ( 1 b e i n g o f v e r y h i g h i m p o r t a n c e a n d 5 b e i n g o f v e r y l o w i m p o r t a n c e ) 1 = V E R Y H I G H R E L E V A N C E 5 = V E R Y L O W R E L E V A N C E F o o d i n d u s t r y ’ s t r u s t i n t h e f o o d s a f e t y r e g u l a t o r y b o d y 1 2 3 4 5 G o v e r n m e n t ’ s f o o d s a f e t y r e g u l a t o r y s y s t e m s 1 2 3 4 5 C o s t o f c o m p l i a n c e 1 2 3 4 5 T r a c e a b i l i t y s y s t e m 1 2 3 4 5 M o n i t o r i n g a n d s u r v e i l l a n c e s y s t e m s 1 2 3 4 5 I n d u s t r y ’ s c u r r e n t a d o p t i o n o f f o o d s a f e t y s y s t e m s 1 2 3 4 5 C u l t u r e o f f o o d s a f e t y a m o n g fi r m s i n t h e i n d u s t r y 1 2 3 4 5 C u l t u r e o f p r o d u c t q u a l i t y a m o n g fi r m s i n t h e i n d u s t r y 1 2 3 4 5 I n y o u r o p i n i o n , w h a t a r e t h e i m p o r t a n t f o o d s a f e t y - r e l a t e d i s s u e s t h a t a r e c o n s t r a i n i n g t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y f r o m a t t a i n i n g a h i g h e r l e v e l o f e x p o r t g r o w t h ? P l e a s e E N C I R C L E t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h e f o l l o w i n g f a c t o r s ( 1 b e i n g o f v e r y h i g h i m p o r t a n c e a n d 5 b e i n g o f v e r y l o w i m p o r t a n c e ) , b a s e d o n y o u r p e r c e p t i o n . 1 = V E R Y H I G H M P O R T A N C E 5 = V E R Y L O W I M P O R T A N C E A d m i n i s t r a t i v e r e g u l a t i o n s ; b u r e a u c r a c y i n t h e l 2 3 4 5 p u b l i c s e c t o r C a p i t a l m a r k e t r e f o r m s l 2 3 4 5 T r a d e p o l i c y 1 2 3 4 5 E x p o r t p r o m o t i o n p o l i c y 1 2 3 4 5 M a c r o e c o n o m i c p o l i c y 1 2 3 4 5 F o o d s a f e t y p o l i c y a n d r e g u l a t i o n 1 2 3 4 5 T a x s y s t e m ' s i m p a c t o n i n v e s t m e n t a n d r i s k - 1 2 3 4 5 t a k i n g I n v e s t m e n t i n i n fi ' a s t r u c t u r e 1 2 3 4 5 C o m p e t i t i o n p o l i c y 2 3 4 5 L a b o r p o l i c y 1 2 3 4 5 I n y o u r o p i n i o n , w h a t a r e t h e e x p o r t s t r a t e g i e s t h a t t h e g o v e r n m e n t s h o u l d p u r s u e t o p r o m o t e s e a f o o d e x p o r t s ? I n y o u r o p i n i o n , h o w w o u l d y o u r a n k t h e l e v e l o f c o o p e r a t i o n a m o n g P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s ? P l e a s e C H E C K t h e a p p r o p r i a t e r a n k i n g ( 1 = g r e a t e s t l e v e l o f c o o p e r a t i o n ) E l l E 1 2 D 3 D 4 U S I n y o u r o p i n i o n , d o P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s o r s c a r e m u c h a b o u t t h e i m a g e a n d r e p u t a t i o n o f P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o d u c t s i n g e n e r a l a n d n o t j u s t a b o u t t h e i m a g e o f t h e i r c o m p a n y b r a n d ? P l e a s e C H E C K t h e a p p r o p r i a t e r a n k i n g ( 1 = g r e a t e s t l e v e l o f c o n s i d e r a t i o n ) E l l E 1 2 C 1 3 D 4 D 5 3 3 7 9 0 . A s i d e f r o m s t r i c t e r f o o d s a f e t y r e g u l a t i o n s , w h a t a r e t h e c o n c e m s / p r o b l e m s t h a t c o n f r o n t y o u r c o m p a n y i n p a r t i c u l a r a n d t h e i n d u s t r y i n g e n e r a l ? 9 1 . I n y o u r o p i n i o n , w h a t i s t h e i m p o r t a n c e o f t h e f o l l o w i n g fi r m s t r a t e g i e s t o a c h i e v e h i g h e r l e v e l s o f c o m p e t i t i v e n e s s a n d h o w y o u r fi r m i s a d o p t i n g t h e s e s t r a t e g i e s ? P l e a s e r a t e y o u r p e r c e p t i o n o n t h e i m p o r t a n c e o f e a c h s t r a t e g y ; y o u r p e r c e p t i o n o n y o u r fi r m ’ s p e r f o r m a n c e ; a n d e x p l a n a t i o n o f t h e g a p b e t w e e n t h e p e r c e i v e d i m p o r t a n c e a n d t h e a c t u a l a d o p t i o n b y y o u r fi r m . I n C o l u m n ( A ) : 1 = V E R Y H I G H M P O R T A N C E ; 5 = V E R Y L O W I N I P O R T A N C E I n C o l u m n ( B ) : 1 = V E R Y S T R O N G A T T E N T I O N ; 5 = V E R Y W E A K A T T E N T I O N i f C a t e g o r y ' 1 I m p o r t a n c e ' ‘ A c t u a l " " E x p l a n a t i o n o f t h e g a p ( A ) A d o p t i o n b y b e t w e e n ( A ) a n d ( B ) C l u s t e r d e v e l o p m e n t V a l u e c h a i n c o o r d i n a t i o n I n d u s t r y - g o v e r n m e n t p a r t n e r s h i p P a r t i c i p a t i o n i n o r g a n i z a t i o n s & a s s o c i a t i o n s C o s t s h a r i n g I n v e s t m e n t i n m a r k e t i n f r a s t r u c t u r e N e w p r o d u c t d e v e l o p m e n t & v a l u e - a d d i t i o n P a r t n e r w i t h r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n R & D s p e n d i n g S t r a t e g i e s f o r f o o d s a f e t y T r a c e a b i l i t y s y s t e m s C o r p o r a t e s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y O p t i m a l m a r k e t i n g s t r a t e g i e s G r o u p m a r k e t i n g 9 2 . I n y o u r o p i n i o n , w h a t p r o g r a m s a n d s u p p o r t fi ' o m t h e g o v e r n m e n t a r e n e e d e d b y t h e p r o c e s s o r s a n d e x p o r t e r s i n o r d e r t o i m p r o v e t h e p r o fi t a b i l i t y a n d v i a b i l i t y o f t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d e x p o r t i n d u s t r y ? 9 3 . D o y o u h a v e a n y o t h e r c o m m e n t s y o u w o u l d l i k e t o m a k e ? M a n y t h a n k s f o r y o u r t i m e a n d a s s i s t a n c e . 3 3 8 A P P E N D I X 2 - G U I D E Q U E S T I O N S F O R K E Y I N F O R M A N T I N T E R V I E W S G u i d e Q u e s t i o n s t o U n d e r s t a n d T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d P h i l i p p i n e s s e a f o o d i n d u s t r y ; t h e i r s e a f o o d s t r a t e g i e s a n d f o o d s a f e t y m e a s u r e s W h a t t o y o u t h i n k a r e t h e p r o s p e c t s o f T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s i n t e r m s o f s e a f o o d e x p o r t g r o w t h ? [ F o r k e y i n f o r m a n t s i n t h e c o u n t r i e s , a s k s p e c i fi c a l l y a b o u t t h e c o u n t r y o f t h e p e r s o n b e i n g i n t e r v i e w e d ; b u t f o l l o w - u p w i t h a s k i n g t h e i r p e r c e p t i o n s o n t h e o t h e r t w o c o u n t r i e s . F o r k e y i n f o r m a n t s i n i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s , a s k a b o u t t h e i r p e r c e p t i o n o n a l l t h r e e c o u n t r i e s ] W h a t w e r e t h e k e y s t r a t e g i e s a d o p t e d t h a t w e r e i m p o r t a n t i n a c h i e v i n g t h e l e v e l o f e x p o r t c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e c o u n t r y ( T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s ? [ F o r k e y i n f o r m a n t s i n t h e c o u n t r i e s , a s k s p e c i fi c a l l y a b o u t t h e c o u n t r y o f t h e p e r s o n b e i n g i n t e r v i e w e d ; b u t f o l l o w - u p w i t h a s k i n g t h e i r p e r c e p t i o n s o n t h e o t h e r t w o c o u n t r i e s . F o r k e y i n f o r m a n t s i n i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s , a s k a b o u t t h e i r p e r c e p t i o n o n a l l t h r e e c o u n t r i e s ] K i n d l y g u i d e u s t h r o u g h t h e d i f f e r e n t a s p e c t s o f p r o d u c t i o n a n d p r o c e s s i n g a c t i v i t i e s o f t h e i n d u s t r y i n t h e t h r e e c o u n t r i e s . [ F o r k e y i n f o r m a n t s i n t h e c o u n t r i e s , a s k s p e c i fi c a l l y a b o u t t h e c o u n t r y o f t h e p e r s o n b e i n g i n t e r v i e w e d ; b u t f o l l o w - u p w i t h a s k i n g t h e i r p e r c e p t i o n s o n t h e o t h e r t w o c o u n t r i e s . F o r k e y i n f o r m a n t s i n i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s , a s k a b o u t t h e i r p e r c e p t i o n o n a l l t h r e e c o u n t r i e s ] a . C o s t o f a q u a c u l t u r e b . S u p p l y o f fi s h c a t c h c . C o s t o f p r o c e s s i n g ( 1 . P o l i t i c a l e c o n o m y o f s e a f o o d e . I m p o r t a n c e o f s e a f o o d i n t h e e c o n o m y ( f o r g r o w t h , e m p l o y m e n t , p o v e r t y r e d u c t i o n ) f . C h a l l e n g e s o f t h e s e a f o o d i n d u s t r y g . R e l a t i o n s h i p w i t h i m p o r t i n g a n d o t h e r c o u n t r i e s h . T r a d e p o l i c i e s W h a t t h e s p e c i fi c f o o d s a f e t y i s s u e s i n t h e c o u n t r y ( T h a i l a n d , V i e t n a m , a n d t h e P h i l i p p i n e s ) a n d h o w d i d t h e c o u n t r y r e s p o n d e d ? [ F o r k e y i n f o r m a n t s i n t h e c o u n t r i e s , a s k s p e c i fi c a l l y a b o u t t h e c o u n t r y o f t h e p e r s o n b e i n g i n t e r v i e w e d ; b u t f o l l o w - u p w i t h a s k i n g t h e i r p e r c e p t i o n s o n t h e o t h e r t w o c o u n t r i e s . F o r k e y i n f o r m a n t s i n i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s , a s k a b o u t t h e i r p e r c e p t i o n o n a l l t h r e e c o u n t r i e s ] 3 3 9 5 . F o o d S a f e t y : K i n d l y r a t e t h e c o u n t r i e s i n t e r m s o f y o u r p e r c e p t i o n o f t h e l e v e l o f f o c u s o n f o o d s a f e t y s t r a t e g i e s . W h a t o t h e r c a t e g o r i e s t h a t y o u w o u l d a d d t o t h e l i s t , a n d h o w d o y o u c o m p a r e t h e c o u n t r i e s b a s e d o n t h e s e c a t e g o r i e s ? R a t i n g : L O W = l o w l e v e l o f a t t e n t i o n M E D I U M = a v e r a g e l e v e l o f a t t e n t i o n E C a t g g ' o r y ' 7 L M Q - ‘ - . H _ _ A t t e n t i o n t o w a r d s p r o d u c t q u a l i t y I n v e s t m e n t i n f o o d s a f e t y S t r o n g l i n k s w i t h u n i v e r s i t y i n f o o d s a f e t y t r a i n i n g & i m p l e m e n t a t i o n P r o p o r t i o n o f e s t a b l i s h m e n t s c e r t i fi e d N u m b e r o f r e f u s a l s a n d d e t e n t i o n s 6 . R e s e a r c h a n d i n n o v a t i o n c a p a c i t y : K i n d l y r a t e t h e c o u n t r i e s i n t e r m s o f y o u r p e r c e p t i o n o f t h e c o n d i t i o n o f i n n o v a t i o n c a p a c i t y o f t h e t h r e e c o u n t r i e s b a s e d o n a p r e - e x i s t i n g l i s t . W h a t o t h e r c a t e g o r i e s t h a t y o u w o u l d a d d t o t h e l i s t , a n d h o w d o y o u c o m p a r e t h e c o u n t r i e s b a s e d o n t h e s e c a t e g o r i e s ? R a t i n g : L O W = l o w l e v e l o f c a p a c i t y M E D I U M = a v e r a g e l e v e l o f c a p a c i t y i C a t g g o r g y . _ , f i ' , ' ‘ , T h a i l a n d . ' V i c t n a ‘ m ‘ P h i l i p p i n e s I n n o v a t i o n / t e c h n i c a l r e s e a r c h c a p a c i t y R e s e a r c h o r g a n i z a t i o n - a c a d e m e - i n d u s t r y — g o v e r n m e n t p a r t n e r s h i p s F u n d i n g f o r s e a f o o d r e s e a r c h a n d e x t e n s i o n K n o w l e d g e a n d t e c h n o l o g i c a l t r a n s f e r f r o m i m p o r t i n g c o u n t r i e s o r f o r e i g n i n v e s t o r s i n t h e c o u n t r y E f f e c t i v e n e s s o f e x t e n s i o n s e r v i c e s A c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n i n t e r n a t i o n a l s e t t i n g a n d r e s e a r c h b o d i e s ( e . g . , v i s i b i l i t y a n d a s k i n g T A fi ' o m F A O ) 3 4 0 E x p o r t p r o m o t i o n s t r a t e g i e s . K i n d l y r a t e t h e c o u n t r i e s i n t e r m s o f y o u r p e r c e p t i o n o f t h e l e v e l o f e x p o r t s t r a t e g i e s o f t h e t h r e e c o u n t r i e s b a s e d o n a p r e - e x i s t i n g l i s t . W h a t o t h e r c a t e g o r i e s t h a t y o u w o u l d a d d t o t h e l i s t , a n d h o w d o y o u c o m p a r e t h e c o u n t r i e s b a s e d o n t h e s e c a t e g o r i e s ? R a t i n g : L O W = l o w l e v e l o f a t t e n t i o n M E D I U M = a v e r a g e l e v e l o f a t t e n t i o n C a t e g o r y T h a i l a n d V i e t n a m P h i l i p p i n e s A c t i v e p a r t i c i p a t i o n a n d e v e n s p o n s o r s h i p s o f t r a d e f a i r s E x p o r t c r e d i t s S u b s i d i z e d l o a n s A c t i v e E x p o r t p r o m o t i o n C o u n c i l A c t i v e p r o d u c e r a n d p r o c e s s o r a s s o c i a t i o n s A c t i v e p r i v a t e s e c t o r i n v e s t m e n t i n t h e s e c t o r I n v e s t m e n t o f t h e g o v e r n m e n t i n t h e s e c t o r 3 4 1 A P P E N D I X 3 — B F A R ’ S P L A N T I N S P E C T I O N C H E C K L I S T F O R E U H A C C P S Y S T E M ( D R A F T ) 1 . S t r u c t u r a l C o n d i t i o n s f o r E s t a b l i s h m e n t s 1 . 1 G e n e r a l c o n d i t i o n s r e l a t i n g t o p r e m i s e s a n d e q u i p m e n t a . H a s a d e q u a t e s p a c e f o r p r o c e s s i n g b e e n p r o v i d e d ? b . H a s t h e p r o d u c t i o n fl o w b e e n d e s i g n e d s y s t e m a t i c a l l y t o a v o i d c r o s s c o n t a m i n a t i o n ? c . I s t h e fl o o r i n g w a t e r p r o o f a n d w i t h a d e q u a t e d r a i n a g e ? d . A r e t h e w a l l s s m o o t h , i m p e r m e a b l e a n d e a s y t o c l e a n ? e . A r e t h e c e i l i n g o r r o o f l i n i n g s e a s y t o c l e a n ? f . A r e a l l d o o r s m a d e o f w a t e r p r o o f m a t e r i a l , e a s y t o c l e a n a n d t i g h t l y fi t t e d ? _ g . I s t h e r e a d e q u a t e v e n t i l a t i o n e s p e c i a l l y f o r m r o c e s s e fl r r o d u c i n g s t e a m o r w a t e r v a p o r ? h . I s t h e r e a d e q u a t e n a t u r a l o r a r t i fi c i a l l i g h t i n g p r e s e n t ? A r e l i g h t s a d e q u a t e l y p r o t e c t e d ? i . A r e a l l w o r k i n g e q u i p m e n t , t a b l e s , c o n t a i n e r s , c o n v e y o r b e l t s a n d k n i v e s i n c o n t a c t w i t h fi s h & fi s h e r y p r o d u c t s m a d e o f n o n c o r r o s i v e m a t e r i a l s a n d e a s y t o c l e a n a n d s a n i t i z e ? j . H a s a d e q u a t e d e s i g n a t e d a r e a w i t h c l e a n i n g m a t e r i a l f o r c l e a n i n g t h e p l a n t , e q u i p m e n t a n d u t e n s i l s b e e n p r o v i d e d ? k . H a v e a n a d e q u a t e n u m b e r o f n o n — h a n d o p e r a t e d h a n d — w a s h b a s i n s a n d s a n i t i z i n g f a c i l i t i e s i n a l l p r o c e s s i n g a r e a b e e n p r o v r d e d ? 1 . H a v e a n a d e q u a t e s p a c e f o r c h a n fl r g r o o m s w i t h s m o o t h , w a s h a b l e , w a l l s a n d fl o o r s ? m . I s t h e r e a d e q u a t e n u m b e r o f t o i l e t s ? D o t o i l e t d o o r s n o t o p e n d i r e c t l y o n t o p r o d u c t i o n a r e a s ? n . A r e t h e r e a d e q u a t e n u m b e r o f n o n — h a n d o p e r a t e d h a n d — w a s h b a s i n s p r e s e n t i n t h e t o i l e t s ? o . I s t h e r e a d e q u a t e p r o t e c t i o n a g a i n s t p e s t s , r o d e n t s , i n s e c t s a n d b i r d s ( F l y p r o o f , i n s e c t o c u t o r s , d r a i n s c r e e n f o r r a t s , r a t t r a p s ) ? p . A r e t h e r e a d e q u a t e s u p p l i e s o f p o t a b l e w a t e r o r c l e a n s e a w a t e r f o r u s e i n p r o c e s s i n g ? A r e a l l n o n — p o t a b l e w a t e r p i p e l i n e s c l e a r l y m a r k e d / c o d e d ? q . A r e w a s t e d i s p o s a l c o n t a i n e r s a i r t i g h t , n o n c o r r o s i v e a n d d i s p o s e d h y g i e n i c a l l y t o a v o i d c r o s s c o n t a m i n a t i o n ? r . A r e t h e r e d e s i g n a t e d a r e a a n d a d e q u a t e f a c i l i t i e s f o r t h e c l e a n i n g a n d d i s i n f e c t i n g o f t r a n s p o r t v e h i c l e s p r o v i d e d ? s . I n t h e c a s e w h e r e l i v e c r u s t a c e a n s a r e s t o r e d , h a v e a p p r o p r i a t e f a c i l i t i e s t o e n s u r e t h e v i a b l e m a i n t e n a n c e o f t h e l i v e a n i m a l s b e e n p r o v i d e d ? 1 . 2 F o r c h i l l e r / c o l d s t o r a g e r o o m s a . D o e s t h e c h i l l e d c o l d r o o m c o m p l y w i t h a l l o f t h e g e n e r a l p r o v i s i o n s r e q u i r e d a b o v e e x c e p t h a n d - w a s h i n g a n d v e n t i l a t i o n c o n d i t i o n s ? b . I s t h e r e f r i g e r a t i o n s y s t e m s u f f i c i e n t l y p o w e r f u l t o k e e p p r o d u c t s a t p r e s c r i b e d c h i l l i n g / f r e e z i n g t e m p e r a t u r e s ? c . I s t h e t e m p e r a t u r e — r e c o r d i n g d e v i c e e a s i l y a c c e s s i b l e f o r r e a d i n g ? I s t h e s e n s o r l o c a t e d i n t h e h o t s p o ; t ( f a r t h e s t f r o m c o l d a i r b l o w e r ) ? d . H a v e t e m p e r a t u r e r e c o r d c h a r t s / d a t a l o g g e r b e e n m a i n t a i n e d a t a l l t i m e s a n d m a d e a v a i l a b l e f o r i n s p e c t i o n ? e . A r e t e m p e r a t u r e s f r o m t e m p e r a t u r e r e c o r d i n g d e v i c e m o n i t o r e d & r e c o r d e d m a n u a l l y a t fi x e d i n t e r v a l s ? 3 4 2 2 . G e n e r a l H y g i e n e C o n d i t i o n s a . A r e fl o o r s k e p t i n a s a t i s f a c t o r y s t a t e o f c l e a n l i n e s s a n d r e p a i r s o t h a t t h e y d o n o t c r o s s c o n t a m i n a t e ? b . A r e a l l w a l l s k e p t i n a s a t i s f a c t o r y s t a t e o f c l e a n l i n e s s a n d r e p a i r s o t h a t t h e y d o n o t c r o s s c o n t a m i n a t e ? c . A r e a l l c e i l i n g s k e p t i n a s a t i s f a c t o r y s t a t e o f c l e a n l i n e s s a n d r e p a i r s o t h a t t h e y a r e n o t a s o u r c e o f c o n t a m i n a t i o n ? d . A r e a l l e q u i p m e n t a n d i n s t r u m e n t s k e p t i n a s a t i s f a c t o r y s t a t e o f c l e a n l i n e s s a n d r e p a i r s o t h a t t h e y a r e n o t a s o u r c e o f c o n t a m i n a t i o n ? e . A r e p e s t c o n t r o l m e a s u r e s e f f e c t i v e ? f . I s t h e w o r k i n g a r e a , e q u i p m e n t , i n s t r u m e n t s u s e d f o r p r o c e s s i n g o n e p r o d u c t t y p e a t a t i m e t o a v o i d c r o s s c o n t a m i n a t i o n ? _ g . I s p o t a b l e d r i n k i n g w a t e r u s e d f o r a l l p u r p o s e s ? h . A r e a l l d e t e r g e n t s , s a n i t i z e r s a n d i n - c o n t a c t l u b r i c a n t s a p p r o v e d / s u i t a b l e f o r u s e i n f o o d i n d u s t r i e s ? 3 . H y g i e n e C o n d i t i o n s A p p l i c a b l e t o S t a f f I s s u i t a b l e c l e a n p r o t e c t i v e c l o t h i n g a n d h e a d g e a r b e i n g w o r n ? A r e h a n d s r e w a s h e d e a c h t i m e w o r k i s r e s u m e d ? A r e a l l w o u n d s c o v e r e d b y a s u i t a b l e w a t e r p r o o f d r e s s i n g ? m a g s » . I s a l l s m o k i n g , s p i t t i n g , e a t i n g a n d d r i n k i n g s t r i c t l y p r o h i b i t e d w i t h i n t h e p r o d u c t i o n a n d s t o r a g e a r e a s ? e . A r e m e a s u r e s i n p l a c e t o e n s u r e t h a t t h e e m p l o y e r i s t a k i n g e v e r y m e a s u r e t o e n s u r e t h a t s t a f f w i l l n o t c o n t a m i n a t e fi s h e r y p r o d u c t s s u c h a s t r a i n i n g o f w o r k e r s o n G M P / G H P / H A C C P , s i g n b o a r d s , w a r n i n g s / r e m i n d e r s ? f . O n r e c r u i t m e n t , i s a l l s t a f f r e q u i r e d t o p r o v e t h e r e i s n o m e d i c a l i m p e d i m e n t t o t h e i r b e i n g e n g a g e d i n f o o d p r o d u c t i o n ? 4 . S p e c i fi c R e q u i r e m e n t s f o r F r e s h F i s h P r o c e s s i n g a . A r e a l l c h i l l e d , u n p a c k a g e d p r o d u c t s s t o r e d o r d i s p l a y e d u n d e r i c e a t t h e e s t a b l i s h m e n t ’ s c o l d r o o m w h i l e a w a i t i n g h a n d l i n g ? b . I s r e - — i c i n g c a r r i e d o u t a s o f t e n a s n e c e s s a r y t o m a i n t a i n f r e s h n e s s ? c . H a s t h e i c e b e e n m a d e f r o m p o t a b l e w a t e r ? d . I s t h e i c e s t o r e d i n r e c e p t a c l e s o f h y g i e n i c c o n d i t i o n ? e . H a v e a l l p r e j a c k e d f r e s h p r o d u c t s b e e n c h i l l e d u s i n g i c e o r m e c h a n i c a l r e f r i g e r a t i o n ? f . I s a l l h e a d i n g _ o r _ g u t t i n g c a r r i e d o u t i n s u c h a w a y a s t o a v o i d c o n t a m i n a t i o n ? g . H a v e a l l p r o d u c t s b e e n w a s h e d u s i n g p o t a b l e w a t e r o r c l e a n s e a w a t e r f o l l o w i n g h e a d i n g o r g u t t i n g ? h . I s a l l fi l l e t i n g o r s l i c i n g c a r r i e d o u t i n a w o r k a r e a d e d i c a t e d f o r t h i s p u r p o s e ? i . I s a l l fi l l e t i n fi r s l i c i n g c a n i e d o u t i n s u c h a w a y a s t o a v o i d c o n t a m i n a t i o n ? j . A r e fi l l e t s a n d s l i c e d fi s h r e m o v e d f r o m w o r k b e n c h e s a s q u i c k l y a s p o s s i b l e t o a v o i d s p o i l a g e ? k . A r e a l l c o n t a i n e r s u s e d f o r d i s p a t c h o r s t o r a g e o f f r e s h fi s h e r y p r o d u c t s d e s i g n e d t o d r a i n m e l t w a t e r f r o m i c e ? 1 . D o t h e s e c o n t a i n e r s p r o t e c t f r e s h fi s h e r y p r o d u c t s f r o m c o n t a m i n a t i o n ? m . A r e t h e c o n t a i n e r s u s e d t o s t o r e f r e s h fi s h c l e a n ? 1 1 . H a v e a l l g u t s a n d o t h e r p a r t s t h a t h a v e b e e n s e p a r a t e d f r o m fi l l e t s a n d s l i c e s b e e n r e m o v e d f r o m t h e v i c i n i t y a n d b e e n p l a c e d i n s u i t a b l e c o n t a i n e r s ? o . A r e l e a k - p r o o f c o n t a i n e r s p r o v i d e d f o r t h e s t o r a g e o f w a s t e w h i l e a w a i t i n g d i s p o s a l ? . A r e t h e s e w a s t e s t o r a g e c o n t a i n e r s e a s y t o c l e a n a n d d i s i n f e c t ? q . I s a l l fi s h w a s t e r e m o v e d a t l e a s t a t t h e e n d o f e a c h w o r k i n g d a y ? 3 4 3 r . I s t h e w a s t e s t o r e d a s o u r c e o f c o n t a m i n a t i o n ? 5 . I s t h e w a s t e s t o r e d a s o u r c e o f p o l l u t i o n f o r t h e s u r r o u n d i n g s ? 5 . C o n d i t i o n s f o r F r o z e n F i s h P r o d u c t s a . I s t h e r e f r i g e r a t i o n s y s t e m s u f fi c i e n t l y p o w e r f u l t o r a p i d l y b r i n g d o w n t e m p e r a t u r e t o p r e s c r i b e d fl e e g g t e m p e r a t u r e s ( - 1 8 ° C o r l o w e r ) ? b . I f fi s h i s fl o z e n i n b r i n e i n t e n d e d f o r u s e i n c a n n i n g d o t h e y m a i n t a i n i t a t - 9 0 C o r b e l o w i n t h e F r e e z e r ? ' c . D o fl e s h p r o d u c t s t o b e fl o z e n o r q u i c k f r o z e n c o m p l y w i t h a l l r e q u i r e m e n t s o f s e c t i o n 4 o f t h i s c h e c k l i s t ? ( I . D o s t o r a g e r o o m s f o r fl o z e n p r o d u c t s s a t i s f y t h e r e q u i r e m e n t s / c o n d i t i o n s s t a t e d u n d e r s e c t i o n 1 . 2 o f t h i s c h e c k l i s t ? e . A r e fi s h e r y p r o d u c t s b e i n g t h a w e d u n d e r h y g i e n i c c o n d i t i o n s ? f . I s t h e r e a d e q u a t e d r a i n a g e f o r a n y m e l t w a t e r p r o d u c e d ? _ g . I s e x c e s s i v e i n c r e a s e i n t e m p e r a t u r e d u r i n g t h a w i n g p r e v e n t e d ? h . A r e t h a w e d fi s h e r y p r o d u c t s h a n d l e d i n t h e s a m e m a n n e r t h a t fl e s h fi s h s h o u l d b e h a n d l e d ? i . A fi e r t h a w i n g d o e s p r e p a r a t i o n a n d / o r p r o c e s s i n g t a k e p l a c e w i t h o u t d e l a y ? j . A r e t h a w e d fi s h p u t d i r e c t l y o n t o t h e m a r k e t m a r k e d / l a b e l e d a s “ t h a w e d fi s h ” ? 6 . R e q u i r e m e n t s f o r P r o c e s s i n g o f F i s h e r y P r o d u c t s 6 . 1 G e n e r a l c o n d i t i o n s a . D o a l l fl e s h , fl o z e n o r t h a w e d fi s h u s e d f o r p r o c e s s i n g c o m p l y w i t h t h e s p e c i fi c r e q u i r e m e n t s l a i d d o w n i n C h a p t e r I V , S e c t i o n s I a n d I I ? b . W h e r e t h e p r o c e s s i n g t r e a t m e n t i s u s e d t o e l i m i n a t e o r c o n t r o l t h e l e v e l s o f p a t h o g e n i c m i c r o o r g a n i s m s h a s i t b e e n a p p r o v e d u n d e r l a w ? c . H a s t h e p e r s o n r e s p o n s i b l e f o r t h e e s t a b l i s h m e n t k e p t a r e g i s t e r o f t h e p r o c e s s i p g c a r r i e d o u t ? d . D o t h e s e r e c o r d s i n c l u d e m o n i t o r i n g o f t e m p e r a t u r e , h e a t i n g t i m e s , s a l t c o n t e n t , p H , w a t e r c o n t e n t , e t c . ? e . H a v e t h e s e r e c o r d s b e e n k e p t f o r i n s p e c t i o n f o r a t l e a s t t h e e x p e c t e d s t o r a g e l i f e o f t h e fi s h e r y p r o d u c t s ? f . I n t h e c a s e o f p e r i s h a b l e fi s h e r y p r o d u c t s d o e s t h e p r o d u c t l a b e l i n c l u d e s p e c i fi c i n s t r u c t i o n s o n s t o r a g e t e m p e r a t u r e s ? g H a v e a l l fi s h e r y p r o d u c t s b e e n s u b j e c t e d t o s t e r i l i z a t i o n i n h e r m e t i c a l l y s e a l e d c o n t a i n e r s ? h . I s t h e w a t e r u s e d f o r t h e p r e p a r a t i o n o f t h e c a n s m t a b l e ? i . I s t h e h e a t t r e a t m e n t u s e d a p p r o p r i a t e w i t h r e g a r d t o h e a t i n g t i m e , t e m p e r a t u r e , fi l l i n g a n d s i z e o f c o n t a i n e r s ? j . I s t h e h e a t t r e a t m e n t c a p a b l e o f d e s t r o y i n fl i a t h g e n i c m i c r o o r g a n i s m s a n d s p o r e s ? k . H a s t h e h e a t i n g e q u i p m e n t b e e n fi t t e d w i t h d e v i c e s t o v e r i f y t h e p a r a m e t e r s o f t h e p r o c e s s ? 1 . H a s p o t a b l e w a t e r b e e n u s e d t o c o o l t h e c o n t a i n e r s a f t e r h e a t t r e a t m e n t ? m . A r e a d d i t i o n a l , r a n d o m c h e c k s c a r r i e d o u t t o e n s u r e t h e p r o c e s s e d p r o d u c t s h a v e u n d e r g o n e a p p r o p r i a t e h e a t t r e a t m e n t i n a c c o r d a n c e w i t h t h e D i r e c t i v e ? n . A r e s a m p l e s t a k e n o f p r o d u c t i o n e a c h d a y t o e n s u r e t h e e f fi c a c y o f s e a l i n g ? o . A r e c h e c k s c a r r i e d o u t t o e n s u r e c o n t a i n e r s a r e n o t d a m a g e d ? p . H a v e a l l c o n t a i n e r s b e e n E v e n a b a t c h i d e n t i fi c a t i o n m a r k ? 6 . 2 S m o k i n g a . I s t h e s m o k i n g p r o c e s s c a r r i e d o u t i n a s e p a r a t e d e d i c a t e d a r e a ? b . A r e m a t e r i a l s u s e d t o p r o d u c e s m o k e s t o r e d a w a y fl o m p l a c e o f s m o k i n f l L c . A r e a l l w o o d m a t e r i a l u s e d f o r s m o k i n g fl e e fl o m p a i n t i l u e , v a r n i s h o r a n y c h e m i c a l t r e a t m e n t ? d . A r e p r o d u c t s c o o l e d r a p i d l y a f t e r s m o k i n g t o t h e r e q u i r e d t e m p e r a t u r e ? 3 4 4 6 . 3 S a l t i n g a . I s t h e s a l t i g g p r o c e s s c a r r i e d o u t i n a s e p a r a t e d e d i c a t e d a r e a ? b . I s s a l t u s e d i n t h e p r o c e s s c l e a n a n d s t o r e d h y g i e n i c a l l y t o a v o i d c r o s s c o n t a m i n a t i o n ? c . D o e s t h e e s t a b l i s h m e n t e n s u r e t h a t s a l t i s n o t r e u s e ? d . A r e t h e c o n t a i n e r s u s e d f o r s a l t i n g o r b r i n i n g a p p r o p r i a t e l y d e s i g n e d a n d c o n s t r u c t e d w i t h n o n c o r r o s i v e m a t e r i a l t o a v o i d c o n t a m i n a t i o n ? e . A r e t h e s a l t i n g / b r i n i n g c o n t a i n e r s h y g i e n i c a n d e a s y t o c l e a n ? f . A r e c o n t a i n e r s u s e d f o r s a l t i n g o r b r i n i n g c l e a n e d b e f o r e a n d a f t e r u s e ? 6 . 4 C o o k e d c r u s t a c e a n a n d m o l l u s c a n s h e l l fi s h p r o d u c t s a . D o e s r a p i d c o o l i n g f o l l o w a l l c o o k i n g ? b . D o e s c o o l i n g c o n t i n u e u n t i l r e a c h i n g a t e m p e r a t u r e o f m e l t i n g i c e i . e . 3 ° C ? c . I s t h e w a t e r u s e d f o r c o o k i n g a n d / o r c o o l i n g p o t a b l e ? d . I s s h e l l i n g o r s h u c k i n g u n d e r t a k e n i n h y g i e n i c c o n d i t i o n s t o a v o i d c o n t a m i n a t i o n ? e . D o s h e l l i n g o r s h u c k i n g s t a f f p a y a t t e n t i o n t o h a n d w a s h i n g a n d i n - c o n t a c t s u r f a c e c l e a n i n g p r o c e d u r e s t o e n s u r e h y g i e n i c c o n d i t i o n s a r e m a i n t a i n e d d u r i n g p r o c e s s i n g ? f . A r e m a c h i n e s c l e a n e d a t fl e q u e n t i n t e r v a l s a n d d i s i n f e c t e d a t t h e e n d o f e a c h w o r k i n g d a y ? _ g . A f t e r s h e l l i n g o r s h u c k i n g a r e p r o d u c t s i m m e d i a t e l y k e p t c h i l l e d o r fl o z e n ? h . A r e m i c r o b i o l o g i c a l c h e c k s u n d e r t a k e n a t r e g u l a r i n t e r v a l s o n t h e c o o k e d p r o d u c t ? 6 . 5 M e c h a n i c a l l y r e c o v e r e d f i s h fl e s h a . I s t h e m e c h a n i c a l p r o c e s s c a r r i e d o u t w i t h o u t d e l a y a fi e r g l u i n g o r fi l l e t i n g ? b . I s t h e m a c h i n e r y c l e a n e d a t i n t e r v a l s o f a t l e a s t e v e r y t w o h o u r s ? c . A f t e r r e c o v e r y o f fi s h fl e s h , i s r e c o v e r e d m a t e r i a l i m m e d i a t e l y fl o z e n o r u s e d i n a p r o d u c t ? 7 . S p e c i f i c R e q u i r e m e n t s f o r C o n d i t i o n s C o n c e r n i n g P a r a s i t e s i n F i s h e r y P r o d u c t s a . D u r i n g t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s a r e fi s h v i s u a l c h h e c k e d f o r t h e p r e s e n c e o f p a r a s i t e s ? b . I f fi s h a r e o b v i o u s l y i n f e c t e d w i t h p a r a s i t e s a r e t h e y s e p a r a t e d a n d r e m o v e d fl o m t h a t fi s h b e i n g p l a c e d o n t h e m a r k e t ? c . I f h e r r i n g / m a c k e r e l i s t o b e c o n s u m e d r a w , i s t h e h e r r i n g / m a c k e r e l fl o z e n t o a t e m p e r a t u r e o f - 2 0 0 C f o r a t l e a s t 2 4 h o u r s i n a l l p a r t s o f t h e fi s h ? d . I f h e r r i n g / m a c k e r e l u n d e r g o e s a c o l d s m o k e o f 6 0 0 C o r l e s s ; i s s a l t i n g a n d / o r m a r i n a t i n g p r o c e s s a p p l i e d t o h e r r i n g / m a c k e r e l fl o z e n t o a t e m p e r a t u r e o f - 2 0 0 C f o r a t l e a s t 2 4 h o u r s i n a l l p a r t s o f t h e fi s h , s u f fi c i e n t t o k i l l n e m a t o d e s ( p a r a s i t e s ) ? e . I s t h e r e d o c u m e n t e d e v i d e n c e t o s h o w t h a t t h e a b o v e fl e e z i n g a c t i v i t i e s f o r t h e a b o v e s p e c i e s a r e u n d e r t a k e n ? f . I s t h e r e d o c u m e n t a t i o n a c c o m p a n y i n g t h e a b o v e s p e c i e s w h e n p l a c e d o n t h e m a r k e t , d e s c r i b i n g t h e p r o c e s s t h a t t h e fi s h s p e c i e s h a v e u n d e r g o n e ? 8 . S p e c i f i c R e q u i r e m e n t s f o r H e a l t h C o n t r o l & M o n i t o r i n g o f P r o d u c t i o n C o n d i t i o n s a . H a v e a n y r e g u l a r i n s p e c t i o n s b e e n u n d e r t a k e n t o e n s u r e c o n d i t i o n s f o r a p p r o v a l a r e s t i l l f u l fi l l e d ? b . H a v e r e g u l a r i n s p e c t i o n s b e e n u n d e r t a k e n t o e n s u r e fi s h e r y p r o d u c t s a r e h a n d l e d c o r r e c t l y ? c . H a v e r e g u l a r i n s p e c t i o n s b e e n u n d e r t a k e n t o e n s u r e c l e a n l i n e s s o f t h e p r e m i s e s , f a c i l i t i e s , i n s t r u m e n t s a n d s t a f f ? ( 1 . H a v e r e g u l a r i n s p e c t i o n s b e e n u n d e r t a k e n t o e n s u r e i d e n t i fi c a t i o n m a r k s a r e p u t c o r r e c t l y ? e . H a v e r e g u l a r i n s p e c t i o n s b e e n u n d e r t a k e n a t w h o l e s a l e a n d a u c t i o n m a r k e t s ? 3 4 5 e r o o l r z - r - - . ' g n 1 = O. ‘ ? ‘ 9 9 9 9 3 A » ? r u o n o h H a v e r e g u l a r i n s p e c t i o n s b e e n u n d e r t a k e n o n s t o r a g e a n d t r a n s p o r t c o n d i t i o n s ? . H a v e o r g a n o l e p t i c c h e c k s b e e n c a r r i e d o n fl e s h o r c h i l l e d m o d u c t s p r i o r t o p r o c e s s i n g ? . D o t h e fl e s h o r c h i l l e d m o d u c t s c o m p l y w i t h t h e fl e s h n e s s c r i t e r i a p r i o r t o t h e p r o c e s s i n g ? I f t h e r e i s d o u b t t o t h e fl e s h n e s s o f t h e fi s h e r y p r o d u c t s a r e c h e m i c a l / m i c r o t e s t s c a r r i e d o u t ? H a s t h e fl e s h o r c h i l l e d fi s h b e e n p r e v i o u s l y r e m o v e d fl o m t h e m a r k e t w h e r e i t f a i l e d o r g a p o l e p t i c e x a m i n a t i o n ? I s T V B — N t e s t r e q u i r e d ? D o t h e r e s u l t s c o m p l y w i t h t h e r e q u i r e d l i m i t s f o r T V B — N ? W h e r e r e p u i r e d , h a s a H i s t a m i n e s a m p l e n i n e fi s h b e e n t a k e n ? W a s m e a n v a l u e l O O p p m o r l e s s ? . W e r e a l l s a m p l e s l e s s t h a n 2 0 0 p p m ? . W e r e a l l s a m p l e s l e s s t h a n l O O p p m , w i t h n o m o r e t h a n t w o s a m p l e s h a v i n g a r e s u l t o f m o r e t h a n l O O p p m b u t l e s s t h a n 2 0 0 p p m ? I s t h e r e a m o n i t o r i n g s y s t e m i n p l a c e f o r e n v i r o n m e n t a l c o n t a m i n a n t s ( i . e . , h e a v y m e t a l s & o r g p n m h l o fi n a t e d s u b s t a n c e s ) p r e s e n t i n t h e e d i b l e p a r t s o f fi s h e r y p r o d u c t s ? . A r e t h e r e e s t a b l i s h e d c h e m i c a l p a r a m e t e r s , s a m p l i n g p l a n s a n d m e t h o d o f a n a l y s i s u s e d ? H a v e a n y m i c r o b i o l o g i c a l a n a l y s i s b e e n u n d e r t a k e n ? A r e t h e r e s u l t s a c c e p t a b l e ? S p e c i fi c R e q u i r e m e n t s f o r P a c k a g i n g l s p a c k a g i n g c a r r i e d o u t u n d e r h y g i e n i c c o n d i t i o n s , a n d a v o i d i n g c r o s s — c o n t a m i n a t i o n ? D o e s t h e p a c k a g i n g m a i n t a i n t h e o r g a n o l e p t i c c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e fi s h e r y p r o d u c t s ? D o e s t h e p a c k a g i n g p r e v e n t t h e t r a n s m i s s i o n o f h a r m f u l s u b s t a n c e s t o t h e fi s h e r y p r o d u c t s ? I s t h e p a c k a g i n g s t r o n g e n o r g h t o p r o t e c t t h e fi s h e r y p r o d u c t ? I s t h e p a c k a g i n g m a t e r i a l / c o n t a i n e r , i f r e - u s a b l e , f o r h o l d i n g fl e s h fi s h e r y p r o d u c t s , m a d e o f s m o o t h a n d c o r r o s i o n - r e s i s t a n t m a t e r i a l ? A r e t h e y e a s y t o c l e a n & d i s i n f e c t ? { " r e p a c k a g i n g m a t e r i a l s / c o n t a i n e r s f o r fl e s h fi s h e r y p r o d u c t s h e l d u n d e r i c e p r o v i d e d w i t h d r a i n a g e f o r m e l t w a t e r ? W i t h e x c e p t i o n o f r e — u s a b l e c o n t a i n e r s f o r fl e s h fi s h e r y p r o d u c t s , i s a l l o t h e r p a c k a g i n g m a t e r i a l f o r s i n g l e u s e o n l y ? I s u n u s e d p a c k a m m a t e r i a l s t o r e d i n a d e d i c a t e d a r e a f o r i t s p u r p o s e ? A r e a l l p a c k a g i _ n g m a t e r i a l s p r o t e c t e d fl o m d u s t c o n t a m i n a t i o n ? 1 0 . S p e c i fi c R e q u i r e m e n t s f o r L a b e l i n g I s t h e e s t a b l i s h m e n t a p p r o v a l n u m b e r m a r k e d o n i n d i v i d u a l u n i t s ? . I s t h e c o u n t r y o f d i s p a t c h m a r k e d o n a l l i n d i v i d u a l u n i t s ? I s i t p o s s i b l e t o t r a c e b a c k t h e p r o d u c t t o t h e e s t a b l i s h m e n t d i s p a t c h ? . I s t h e c o m m o n c o m m e r c i a l n a m e o f t h e fi s h d e c l a r e d o n t h e l a b e l ? I s t h e s c i e n t i fi c n a m e o f t h e fi s h d e c l a r e d o n t h e l a b e l ? I s t h e p r o d u c t i o n m e t h o d ( c a u g h t a t s e a , c a u g h t i n fl e s h w a t e r , c u l t i v a t e d , f a r m e d ) d e c l a r e d o n t h e l a b e l ? h . i l s t h e c a t c h a r e a @ A O M a p ) f o r fi s h c a u g h t a t s e a i d e n t i fi e d o n t h e l a b e l ? I s t h e c o u n t r y o f o r i g i n f o r fi s h c a u g h t i n fl e s h w a t e r i d e n t i fi e d o n t h e l a b e l ? i . I s t h e c o u n t r y o f o r i g i n f o r fi s h f a r m e d i d e n t i fi e d o n t h e l a b e l ? j . A r e t h e l a b e l i n g r e q u i r e m e n t s m e n t i o n e d a b o v e i d e n t i fi e d t h r o u g h o u t t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s t o a l l o w f u l l t r a c e a b i l i fl f ( m i n o f a l l p r o d u c t s ? k . A r e a l l i n g r e d i e n t s i d e n t i fi e d o n t h e l a b e l ? 1 . A r e d e t a i l s o f t h e p h y s i c a l p r o c e s s e s u n d e r t a k e n ( i . e . fl o z e n , c h i l l e d , s m o k e d ) i d e n t i fi e d o n t h e l a b e l ? m . A r e d e t a i l s o f t h e p a c k a g i n g m e t h o d ( i . e . v a c u u m , m o d i fi e d a t m o s p h e r e p a c k a g i n g ) i d e n t i fi e d o n t h e l a b e l ? I ] . I s t h e “ b e s t — b e f o r e ” o r “ u s e — b y d a t e ” i d e n t i fi e d o n t h e l a b e l ? O . A r e a n y s p e c i a l s t o r a g e i n s t r u c t i o n s o r c o n d i t i o n s o f u s e i d e n t i fi e d o n t h e l a b e l ? 3 4 6 e r c a - n n i ‘ o p m p n r o h r - r 1 1 . S p e c i fi c R e q u i r e m e n t s f o r S t o r a g e & T r a n s p o r t 1 1 . 1 S t o r a g e A r e fl e s h p r o d u c t s k e p t a t a t e m p e r a t u r e o f 3 ° C o r l e s s d u r i n g s t o r a g e ? . A r e t h a w e d fl o z e n p r o d u c t s k e p t a t a t e m p e r a t u r e o f 3 ° C o r l e s s d u r i n g s t o r a g e ? A r e c o o k e d a n d c h i l l e d c r u s t a c e a n s k e p t a t a t e m p e r a t u r e o f 3 0 C o r l e s s d u r i n g s t o r a g e ? . A r e m o l l u s c a n s h e l l fi s h p r o d u c t s k e p t a t a t e m p e r a t u r e o f 3 0 C o r l e s s d u r i n g s t o r a g e ? A r e fl o z e n fi s h e r y p r o d u c t s ( e x c e p t fi s h i n b r i n e ) k e p t a t a n e v e n t e m p e r a t u r e o f - 1 8 0 C d u r i n g s t o r a g e ? f . A r e p r o c e s s e d p r o d u c t s k e p t a t a t e m p e r a t u r e s p e c i fi e d b y t h e p r o c e s s o r d u r i n g s t o r a g e ? _ g . I s c o n t a m i n a t i o n o f t h e fi s h e r y p r o d u c t p r e v e n t e d d u r i n g s t o r a g e ? 1 1 . 2 T r a n s p o r t a . T r a n s p o r t A r e fl e s h p r o d u c t k e p t a t a t e m p e r a t u r e o f 3 0 C o r l e s s d u r i n g t r a n s p o r t ? b . A r e t h a w e d fl o z e n p r o d u c t s k e p t a t a t e m p e r a t u r e o f a m e l t i n g i c e ( 3 ° C o r l e s s ) d u r i n g p a n s p o r t ? c . A r e c o o k e d a n d c h i l l e d c r u s t a c e a n s k e p t a t a t e m p e r a t u r e o f a m e l t i n g i c e ( 3 ° C o r l e s s ) d u r i n g t r a n s p o r t ? d . A r e m o l l u s c a n s h e l l fi s h p r o d u c t s k e p t a t a t e m p e r a t u r e o f a m e l t i n g i c e ( 3 ° C o r l e s s ) d u r i n g t r a n s p o r t ? a . A r e fl o z e n fi s h e r y p r o d u c t s ( e x c e p t fi s h i n b r i n e ) k e p t a t a n e v e n t e m p e r a t u r e o f - 1 8 ° C ( p l u s - 3 ° C a l l o w e d f o r b r i e f p e r i o d s o n l y ) d u r i n g t r a n s p o r t ? . A r e p r o c e s s e d p r o d u c t s k e p t a t t h e t e m p e r a t u r e s p e c i fi e d b y p r o c e s s o r d u r i n g t r a n s p o r t ? I s c o n t a m i n a t i o n o f t h e fi s h e r y p r o d u c t p r e v e n t e d d u n g t r a n s p o r t ? . D o e s t h e t r a n s p o r t v e h i c l e a l l o w f o r t h e s p e c i fi c t e m p e r a t u r e t o b e m a i n t a i n e d ? I f i c e i s u s e d , d o e s t h e t r a n s p o r t v e h i c l e a l l o w f o r m e l t w a t e r d r a i n a g e ? I s t h e i n s i d e c o n d i t i o n o f t h e t r a n s p o r t v e h i c l e s m o o t h , e a s y t o c l e a n a n d d i s i n f e c t ? . I s t h e i n s i d e c o n d i t i o n o f t h e v e h i c l e s u c h t h a t , i t d o e s n o t a f f e c t t h e fi s h e r y p r o d u c t ? . I s t h e t r a n s p o r t v e h i c l e b e i n fl s e d s o l e l y f o r t r a n s p o r t i n g fi s h e r y p r o d u c t s ? W h e r e o t h e r p r o d u c t s s t o r e d & t r a n s p o r t e d t o g e t h e r w i t h fi s h e r y p r o d u c t s i n t h e v e h i c l e , a r e t h e y p a c k a g e d p r o p e r l y a n d i n d i v i d u a l l y s o a s t o p r e v e n t c r o s s - c o n t a m i n a t i o n ? j . I f t h e t r a n s p o r t v e h i c l e i s u s e d f o r c a r r y i n g o t h e r p r o d u c t s , a r e g u a r a n t e e s f o r n o n - c o n t a m i n a t i o n ( i . e . , d o c u m e n t a t i o n p r o v i d e d ) i n p l a c e d u e t o t r a n s p o r t c o n d i t i o n s b e i n g t h o r o u g h l y c l e a n e d a n d d i s i n f e c t e d ? k . D o e s t h e t r a n s p o r t c o n d i t i o n s a l l o w f o r s u s t a i n i n g o f l i f e f o r p l a c i n g o f l i v e a n i m a l s o n t h e m a r k e t ? S o u r c e : B F A R ( 2 0 0 5 ) 3 4 7 » . ' 9 9 - p i s : » e g a t s a w w a - k m w a e a ‘ p p g a A P P E N D I X 4 - H A C C P P L A N D E V E L O P M E N T 1 . P r e l i m i n a r y s t e p s G e n e r a l i n f o r m a t i o n D e s c r i b e t h e f o o d D e s c r i b e t h e m e t h o d o f d i s t r i b u t i o n a n d s t o r a g e I d e n t i f y t h e i n t e n d e d u s e a n d c o n s u m e r D e v e l o p m e n t a fl o w d i a g r a m . H a z a r d A n a l y s i s W o r k s h e e t S e t u p t h e H a z a r d A n a l y s i s W o r k s h e e t I d e n t i f y t h e p o t e n t i a l s p e c i e s - r e l a t e d h a z a r d s I d e n t i f y t h e p o t e n t i a l p r o c e s s - r e l a t e d h a z a r d s C o m p l e t e t h e H a z a r d A n a l y s i s W o r k s h e e t U n d e r s t a n d t h e p o t e n t i a l h a z a r d D e t e r m i n e i f t h e p o t e n t i a l h a z a r d i s s i g n i fi c a n t I d e n t i f y t h e c r i t i c a l c o n t r o l p o i n t s ( C C P ) . H A C C P P l a n F o r m C o m p l e t e t h e H A C C P P l a n F o r m S e t t h e c r i t i c a l l i m i t s ( C L ) . H A C C P P l a n F o r m W h a t H o w F r e q u e n c y W h o E s t a b l i s h c o r r e c t i v e a c t i o n p r o c e d u r e s E s t a b l i s h a r e c o r d k e e p i n g s y s t e m E s t a b l i s h v e r i fi c a t i o n p r o c e d u r e s S o u r c e : J M C ( 1 9 9 7 ) 3 4 8 A P P E N D I X 5 - I N S T R U M E N T A L V A R I A L E S F O R O U T P U T M O D E L W e t e s t p o t e n t i a l i n s t r u m e n t s i n t h e o u t p u t ( Y ) m o d e l . T h e s e p o t e n t i a l i n s t r u m e n t s w e r e i n c l u d e d i n t h e L M a n d S A t o e x p l a i n H A C C P a d o p t i o n a n d t h e r a t e o f t h i s a d o p t i o n ; t h e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t t h e y a r e i n s i g n i fi c a n t , a n d t h u s t h e y p a s s t h e fi r s t t e s t o f b e i n g v a l i d i n s t r u m e n t s . N e x t , t h e Y m o d e l w a s e s t i m a t e i n o r d e r t o t e s t t h e s i g n i fi c a n c e o r a n y o f t h e s e p o t e n t i a l i n s t r u m e n t s ( o r w h e t h e r t h e r e i s j o i n t s i g n i fi c a n c e a m o n g t h e m ) ; a n d t h e S t a t a r e s u l t s a r e s h o w n b e l o w : ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) s h r i m p = 0 m i l k fi s h = 0 t u n a c a n = 0 t u n a fi o z = 0 p m = 0 c o r p = 0 F ( 5 , 4 8 ) = 1 3 . 3 3 P r o b > F = 0 . 0 0 T h e r e s u l t s s t r o n g l y i n d i c a t e t h a t w e r e j e c t t h e n u l l h y p o t h e s i s t h a t t h e s e p o t e n t i a l i n s t r u m e n t a r e n o t j o i n t l y s i g n i fi c a n t ; t h e r e f o r e , t h e y c a n b e c o n s i d e r e d j o i n t l y s i g n i fi c a n t . W e c o n c l u d e t h a t t h e s e v a r i a b l e s c a n b e u s e d a s i n s t r u m e n t a l v a r i a b l e s ( I V ) f o r u s e i n t h e Y m o d e l . 3 4 9 A P P E N D I X 6 - T E S T F O R E N D O G E N E I T Y S t e p s i n T e s t i n g E n d o g e n e i t y G i v e n a s t r u c t u r a l m o d e l p r e s e n t e d a s : y = a 1 x 1 + a 2 x 2 + . . . + a k x k + u , w h e r e y , x 1 , x 2 , . . . , x k a r e o b s e r v a b l e r a n d o m s c a l a r s a n d u i s t h e u n o b s e r v a b l e r a n d o m d i s t u r b a n c e . A n e x p l a n a t o r y v a r i a b l e X } i s s a i d t o b e e n d o g e n o u s i n e q u a t i o n 3 2 i f i t i s c o r r e l a t e d w i t h t h e d i s t u r b a n c e t e r m u ; x , - i s e x o g e n o u s i f i t i s u n c o r r e l a t e d w i t h t h e d i s t u r b a n c e t e r m . I t i s i m p o r t a n t t o s t r e s s t h a t i n t h i s ‘ e m p i r i c a l ’ o r e c o n o m e t r i c d e fi n i t i o n , v a r i a b l e s a r e i n h e r e n t l y n e i t h e r e x o g e n o u s n o r e n d o g e n o u s ; i n s t e a d t h e i r n a t u r e i s c o n d i t i o n a l o n t h e w a y t h e s t r u c t u r a l m o d e l i s w r i t t e n ( G r e e n e , 2 0 0 0 ) . A n e m p i r i c a l r e s e a r c h e r w i l l b e i n t e r e s t e d i n e s t i m a t i n g t h e p a r a m e t e r s i n t h e s t r u c t u r a l m o d e l . I t i s i m p o r t a n t t o t h e r e s e a r c h e r t o k n o w w h e t h e r a n e x p l a n a t o r y v a r i a b l e i s e n d o g e n o u s i n a s p e c i fi c s t r u c t u r a l e q u a t i o n b e c a u s e i t a f f e c t s t h e w a y i n w h i c h i t s p a r a m e t e r s h o u l d b e e s t i m a t e d . P o s s i b l e c a u s e s o f e n d o g e n e i t y a r e o m i t t e d v a r i a b l e , s i r n u l t a n e i t y a n d m e a s u r e m e n t e r r o r . I n t h e m o d e l p r e s e n t e d a b o v e , t h e l i k e l y e c o n o m e t r i c p r o b l e m i s s i r n u l t a n e i t y , b e t w e e n b e i n g d e - c e r t i fi e d / c e r t i fi e d r e p r e s e n t i n g t h e a b i l i t y t o e x p o r t ( e s p e c i a l l y t o E U a n d p a r t l y t o U S ) a n d t h e p r o d u c t i o n l e v e l . T h e r e m i g h t b e a p r e s e n c e o f i n s t a n t a n e o u s f e e d b a c k a m o n g t h e s e v a r i a b l e s . I f s o , t h e s t r u c t u r a l d i s t u r b a n c e a n d t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e w i l l b e c o r r e l a t e d . T o t e s t f o r e n d o g e n e i t y , a s s u m i n g t h e s e f u n c t i o n s b e l o w : 2 = a 0 + a 1 * x 1 + a 2 * x 2 + e ] 3 5 0 y = d 0 + d 1 * Z + d 2 * x 3 + d 3 * z h a t + e 4 y = b 0 + b 1 * z + b 2 * x 3 + e 2 T o c h e c k f o r e n d o g e n e i t y , r e g r e s s z w i t h e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s f o r b o t h 2 a n d y a s p r e s e n t e d b e l o w : 2 = c 0 + c I * x I + c 2 * x 2 + c 3 * x 3 + e 3 N e x t i s t o g e t t h e r e s i d u a l z h a t , t h e n p e r f o r m a n a u g m e n t e d r e g r e s s i o n a s p r e s e n t b e l o w : R u l e : I f t h e c o e f fi c i e n t o n t h e r e s i d u a l i s s t a t i s t i c a l l y d i f f e r e n t fl o m z e r o , r e j e c t t h e n u l l o f e x o g e n e i t y . I f t h e r e a r e m u l t i p l e e n d o g e n o u s v a r i a b l e s , j o i n t l y t e s t t h e r e s i d u a l s fl o m e a c h fi r s t s t a g e . I f d 3 i s s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t fl o m z e r o , t h e n z h a t a n d e 4 a r e c o r r e l a t e d , t h u s 2 i s e n d o g e n o u s a n d t h e n O L S f o r y ( a s a s i n g l e e q u a t i o n ) i s n o t c o n s i s t e n t . F o l l o w i n g t h e s t e p s a b o v e a n d g i v e n t h a t z = Y , t h e r e s u l t s o f t h e t e s t o f e n d o g e n e i t y o f Y p e r f o r m e d i n S t a t a a r e g i v e n b e l o w : F o r L M ( i n i t i a l a d o p t i o n d e c i s i o n ) . t e s t y h a t H o : y h a t = 0 c h i 2 ( 1 ) = 4 . 4 0 P r o b > c h i 2 = 0 . 0 3 F o r L M ( r a t e o f i n i t i a l a d o p t i o n ) . t e s t y h a t H 0 : y h a t = 0 c h i 2 ( 1 ) = 4 . 4 1 3 5 1 P r o b > c h i 2 = 0 . 0 4 F o r S A ( d c - c e r t i fi c a t i o n d e c i s i o n ) . t e s t y h a t H 0 : y h a t = 0 c h i 2 ( I ) = 4 . 3 9 P r o b > c h i 2 = 0 . 0 3 F o r L M ( r a t e o f d e - c e r t i fi c a t i o n ) . t e s t y h a t H 0 : y h a t = 0 c h i 2 ( I ) = 4 . 3 2 P r o b > c h i 2 = 0 . 0 2 T h e r e f o r e , w e r e j e c t t h a t y h a t i s e q u a l t o z e r o , a n d t h u s , Y i s e n d o g e n o u s . 3 5 2 A P P E N D I X 7 — H A C C P C O S T S C o l l e c t i n g d a t a o n t h e c o s t s o f a d o p t i n g H A C C P i s c h a l l e n g i n g s i n c e t h e s y s t e m s a r e d e s i g n e d t o b e fl e x i b l e b a s e d . o n t h e fi r m ’ s c o n t e x t a n d i n c l u s i o n o f p r e r e q u i s i t e s a n i t a t i o n p r o g r a m s . T h e r e i s f u r t h e r v a r i a b i l i t y a m o n g fi r m s b a s e d o n y e a r o f a d o p t i o n a n d a c c o u n t i n g s y s t e m s u s e d ( i . e . , w h e r e a r e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s i n c o r p o r a t e d i n t h e c o s t a c c o u n t i n g o f fi r m s ? ) C o l a t o r e a n d C a s w e l l ( 2 0 0 0 ) , w h o s t u d i e d t h e U S b r e a d e d s e a f o o d i n d u s t r y , f o r i n s t a n c e , h a v e m e n t i o n e d t h a t s t u d y i n g a n d f o r e c a s t i n g c o s t s a r e d i f fi c u l t b e c a u s e H A C C P i s a v e r y fl e x i b l e s y s t e m a s i t a l l o w s e a c h p r o c e s s o r t o c h o o s e a d i f f e r e n t w a y t o c o m p l y w i t h t h e r e g u l a t i o n . T h e s e a u t h o r s a l s o r e p o r t e d t h a t m a n y c o m p a n i e s f a i l e d t o h a v e a r e l i a b l e c o s t s a n d b e n e fi t s e s t i m a t i o n o f H A C C P i m p l e m e n t a t i o n b e f o r e h a n d . M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) , o n t h e M e x i c a n m e a t i n d u s t r y , m e n t i o n e d t h a t t h e c i r c u m s t a n c e s o f t h e i n d i v i d u a l e n t e r p r i s e s a n d t h e s t a n d a r d s i n p l a c e b e f o r e a d o p t i n g H A C C P h a v e s i g n i fi c a n t l y a f f e c t e d t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h p l a n t i m p r o v e m e n t , c o n s u l t i n g , a n d t h e t i m e s p e n t o n d o c u m e n t a t i o n . R e c o g n i z i n g t h e d i f fi c u l t i e s i n g e t t i n g g o o d e s t i m a t e s o f c o s t s , M a l d o n a d o e t a 1 . ( 2 0 0 5 ) , o n t h e M e x i c o m e a t i n d u s t r y , a n d H e n s o n e t a l . ( 1 9 9 9 ) , o n t h e U K d a i r y p r o c e s s i n g s e c t o r , h a d u s e d q u a l i t a t i v e a p p r o a c h e s , w i t h t h e u s e o f “ r a n k s ” a n d “ y e s — n o ” c h o i c e s , t o e l i c i t i n f o r m a t i o n a b o u t H A C C P c o s t s a m o n g p r o c e s s i n g fi r m s . F o r i n s t a n c e , M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) a n d H e n s o n e t a l . ( 1 9 9 9 ) a s k e d t h e r e s p o n d e n t s t o r a n k s i x d i f f e r e n t c o s t s i n o r d e r o f i m p o r t a n c e ( w i t h “ o n e ” f o r m a j o r i m p o r t a n c e a n d “ s i x ” f o r m i n o r i m p o r t a n c e ) . H e n s o n e t a l . ( 1 9 9 9 ) p o i n t e d o u t t h a t i n t h e U K d a i r y p r o c e s s i n g i n d u s t r y , s t a f f - r e l a t e d c o s t s ( s t a f f t r a i n i n g a n d s t a f f t i m e i n d o c u m e n t a t i o n ) a r e t h e m o s t i m p o r t a n t c o s t s r e p o r t e d b y r e s p o n d e n t s ; w h i l e M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) s h o w e d t h a t i n 3 5 3 M e x i c a n m e a t i n d u s t r y , t h e m o s t i m p o r t a n t t y p e o f c o s t w a s i n v e s t m e n t i n n e w e q u i p m e n t . ' 5 2 T h e s e a u t h o r s a l s o c o m p a r e d t h e e x p e c t e d a n d a c t u a l i m p l e m e n t a t i o n c o s t s o f H A C C P s y s t e m s a c r o s s fi r m s ; a n d t h e r e s u l t s s h o w t h a t i n M e x i c a n m e a t i n d u s t r y , t h e r e s p o n d e n t s ’ e x p e c t a t i o n s o f t h e i m p l e m e n t a t i o n c o s t s w e r e s u r p a s s e d i n m o s t c o s t c a t e g o r i e s , w h i l e i n t h e U K d a i r y i n d u s t r y , m a j o r i t y o f r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t t h e c o s t s o f i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m s w e r e a p p r o x i m a t e l y i n l i n e w i t h t h e i r p r i o r e x p e c t a t i o n s ( M a l d o n a d o e t a l . 2 0 0 5 ; H e n s o n e t a l . 1 9 9 9 ) . D e s p i t e t h e s e r e p o r t e d d i f fi c u l t i e s o f e s t i m a t i n g c o s t s , s e v e r a l a u t h o r s h a v e e m p h a s i z e d t h a t g e t t i n g e s t i m a t e s o f H A C C P c o s t s i s o f c r u c i a l i m p o r t a n c e . F o r i n s t a n c e , C o l a t o r e a n d C a s w e l l ( 2 0 0 0 ) c o n c l u d e d t h a t t h e u n c e r t a i n t y o n c o s t s a n d b e n e fi t s e s t i m a t i o n s c o u l d b e a m a j o r r e s t r a i n t t o p l a n n i n g H A C C P a d o p t i o n b y i n d i v i d u a l s e a f o o d c o m p a n i e s . I t i s p a r a m o u n t t o l o o k a t fi n a n c i a l d i f fi c u l t i e s i n a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s b e f o r e a s t r a t e g y w o u l d b e e f f e c t i v e i n e n c o u r a g i n g g r e a t e r a d o p t i o n o f t h e s e s y s t e m s . M o r e o v e r , t h e r e a r e e x i s t i n g s t u d i e s , e . g . , N g a n j e ( 1 9 9 9 ) , t h a t h a v e i n n o v a t i v e l y c o l l e c t e d r e l e v a n t c o s t d a t a fl o m fi r m s a n d h a v e a n a l y z e d t h e s e c o s t d a t a b y d i s e n t a n g l i n g t h e i r c o m p o n e n t s a n d e x p l a i n i n g t h e i r v a r i a b i l i t y a c r o s s fi r m s . T h i s i m p l i e s t h a t w i t h a p p r o p r i a t e m e t h o d s o f c o l l e c t i n g d a t a a n d i n t e r p r e t i n g t h e m w i t h c a u t i o n , i t i s p o s s i b l e t o g e t v a l i d e s t i m a t e s t h a t w o u l d b e b e n e fi c i a l t o t h e fi r t u r e i m p l e m e n t a t i o n a n d p r o m o t i o n o f H A C C P s y s t e m s . I n t h i s p a p e r , w e a t t e m p t e d t o m o v e a s t e p f o r w a r d c o m p a r e d t o t h e q u a l i t a t i v e a p p r o a c h e s o f M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) , w h i c h i s t h e o n l y a v a i l a b l e r e l e v a n t s t u d y o n a d e v e l o p i n g c o u n t r y c o n t e x t , a n d a d o p t e d t h e q u a n t i t a t i v e 1 5 2 - T h e M e x i c a n m a r k e t h a s h i g h a v a i l a b i l i t y o f h a n d - l a b o r , w h i l e m o d e r n a n d s o p h i s t i c a t e d e q u i p m e n t c o m e s f r o m a b r o a d , w h i c h m o s t l i k e l y e x p l a i n s w h y e q u i p m e n t a n d n o t s t a f f c o s t s w a s t h e m a j o r c o s t i n t h e M e x i c a n m e a t i n d u s t r y ( M a l d o n a d o e t a l . 2 0 0 5 ) . 3 5 4 a p p r o a c h e s t h a t w e r e e m p l o y e d b y N g a n j e ( 1 9 9 9 ) . S p e c i fi c m o d i fi c a t i o n s o n a n d c o m b i n a t i o n s o f t h e s e t w o s t u d i e s m a d e i n t h i s p a p e r a r e d i s c u s s e d f u r t h e r i n t h e n e x t s e c t i o n s . 1 H A C C P C o s t C a t e g o r i e s . T h e c o s t s c a t e g o r i e s a d o p t e d i n t h i s p a p e r a r e m a i n l y b a s e d o n N g a n j e ( 1 9 9 9 ) a n d M a l d o n a d o e t a 1 . ( 2 0 0 5 ) ( A p p e n d i x T a b l e l ) . T h e c o s t c a t e g o r i e s u s e d b y t h e s e t w o s t u d i e s w e r e a d j u s t e d t o fi t t h e s p e c i fi c c o n t e x t i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y . I n t h i s p a p e r , t h e t w o m a j o r c o s t c a t e g o r i e s a d o p t e d a r e ( l ) s t a r t - u p a n d i m p l e m e n t a t i o n c o s t s , a n d ( 2 ) o p e r a t i n g c o s t s ( A p p e n d i x T a b l e 1 ) . U n d e r t h e s t a r t - u p a n d i m p l e m e n t a t i o n c o s t s , t h e r e a r e t h r e e c o m p o n e n t s : H A C C P p l a n d e v e l o p m e n t c o n s i s t i n g o f c o n s u l t a n t s h i r e d a n d s t a f f t i m e i n d e v e l o p i n g t h e H A C C P p l a n ; H A C C P t r a i n i n g ; a n d e q u i p m e n t a n d s t r u c t u r a l c h a n g e s i n t h e p l a n t f a c i l i t y ( A p p e n d i x T a b l e 1 ) . U n d e r t h e o p e r a t i n g c o s t s , t h e r e a r e fi v e c o m p o n e n t s : a d d i t i o n a l l a b o r n e e d e d f o r d a t a m a n a g e m e n t a n d s u p e r v i s i o n ; a d d i t i o n a l p r o d u c t t e s t i n g ; s t a f f t a s k t r a i n i n g r e l a t e d t o H A C C P a n d p r e r e q u i s i t e s a n i t a t i o n p r o g r a m s ; a d d i t i o n a l m a t e r i a l s a n d u t i l i t i e s ; a n d a d d i t i o n a l p e r s o n n e l , c l e a n i n g , a n d p e s t c o n t r o l e x p e n s e s f o r i m p r o v e d p r e r e q u i s i t e s a n i t a t i o n p r o g r a m s ( i . e . , G o o d M a n u f a c t u r i n g P r a c t i c e s ( G M P ) ) . 3 5 5 A p p e n d i x T a b l e 1 . C o m p a r i s o n o f H A C C P c o s t c a t e g o r i e s i n c l u d e d i n t h e t w o p r e v i o u s s t u d i e s a n d t h i s p a p e r C o s t C a t e g o r y N g a n j e M a l d o n a d o T h i s D i s s e r t a t i o n ( 1 9 9 9 ) e t a l . ( 2 0 0 5 ) ( 2 0 0 7 ) S t a r t - u p & I m p l e m e n t a t i o n c o s t H A C C P p l a n d e v e l o p m e n t * 1 \ l / a \ / / b T r a i n i n g ‘ 1 \ l \ l E q u i p m e n t a n d b u i l d i n g \ / M a n a g e r i a l c h a n g e s \ / O p e r a t i n g c o s t s L a b o r f o r d a t a m a n a g e m e n t & s u p e r v i s i o n \ l \ l ‘ 1 P r o d u c t t e s t i n g \ l \ l ‘ 1 S t a f f t r a i n i n g \ I « 1 H o u r s o f s t a f f w o r k i n g w i t h i n s p e c t o r s ‘ 1 M a t e r i a l s a n d U t i l i t i e s / c . 1 « J A d d i t i o n a l G M P e x p e n s e s \ / / d / a I n c l u d e s e x t e r n a l c o n s u l t a n t a n d s t a f f i n d o c u m e n t i n g s y s t e m . / b I n c l u d e s c o n s u l t a n t s a n d t i m e o f s t a f f a l l o t t e d f o r H A C C P p l a n d e s i g n . / c I n c l u d e s a d d i t i o n a l c o s t s o f m a t e r i a l s a n d u t i l i t i e s d u e t o m o r e fi ' e q u e n t c o r r e c t i v e a c t i o n & p r o d u c t r e - w o r k ; a n d d u e t o m o r e e x p e n s i v e r a w m a t e r i a l s f r o m s u p p l i e r s a s t h e y o f t e n h a v e t o a l i g n t h e i r p r o d u c t i o n w i t h H A C C P s y s t e m s . / d I n c l u d e s a d d i t i o n a l p e r s o n n e l e x p e n s e s , m o r e fi e q u e n t c l e a n i n g , a n d i m p r o v e d p e s t c o n t r o l f o r i m p r o v e d G M P . W h i l e t h e r e i s a n o v e r a l l c o h e r e n c e i n t h e s e l e c t i o n o f c o s t c a t e g o r i e s b e t w e e n t h i s p a p e r a n d t h e t w o s t u d i e s m e n t i o n e d a b o v e , t h e r e a r e s o m e d e v i a t i o n s w h i c h r e fl e c t t h e a d j u s t m e n t s m a d e t o fi t t h e s e i n t o t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y c o n t e x t . F o r i n s t a n c e , t h e r e w e r e n o m a n a g e r i a l c h a n g e s e x p e r i e n c e d b y t h e P h i l i p p i n e p r o c e s s i n g fi r m s ( a l t h o u g h a f e w fi r m s h i r e d a d d i t i o n a l q u a l i t y c o n t r o l / a s s u r a n c e s t a f f ) . T h e s e c o s t s w e r e a l r e a d y c a p t u r e d i n t h e H A C C P p l a n d e v e l o p m e n t a n d l a b o r a s s o c i a t e d w i t h d a t a m a n a g e m e n t a n d s u p e r v i s i o n . H o u r s s p e n t w i t h i n s p e c t o r s ( i n c l u d e d i n N g a n j e ( 1 9 9 9 ) ) w e r e i n c l u d e d i n t h i s p a p e r a s a d d i t i o n a l l a b o r o r s t a f f t i m e f o r d a t a m a n a g e m e n t a n d s u p e r v i s i o n . M a t e r i a l s a n d u t i l i t i e s ( d u e t o m o r e fl e q u e n t c o r r e c t i v e a c t i o n & p r o d u c t r e - w o r k ; a n d d u e t o m o r e e x p e n s i v e r a w m a t e r i a l s fl o m s u p p l i e r s a s t h e y o f t e n h a v e t o a l i g n 3 5 6 t h e i r p r o d u c t i o n w i t h H A C C P s y s t e m s ) w e r e i n c l u d e d a s a c o s t c o m p o n e n t b y N g a n j e ( 1 9 9 9 ) , w e r e n o t i n c l u d e d b y M a l d o n a d o e t a 1 . ( 2 0 0 5 ) , b u t w e r e i n c l u d e d i n t h i s p a p e r . N g a n j e ( 1 9 9 9 ) h a s s h o w n t h a t m o s t r e s p o n d e n t s i n h i s s t u d y r e p o r t e d i n c r e a s e s i n m a t e r i a l s a n d u t i l i t i e s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s a n d t h e p r e l i m i n a r y i n t e r v i e w s d o n e a m o n g P h i l i p p i n e s e a f o o d p r o c e s s i n g fi r m s t h r o u g h t h i s p a p e r h a v e i n d i c a t e d t h a t t h e s e c o s t s m a y b e s u b s t a n t i a l i n t h e P h i l i p p i n e c o n t e x t . L a s t l y , a d d i t i o n a l c o s t s t o c o m p l y w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e p r e r e q u i s i t e s a n i t a t i o n p r o g r a m s , e . g . , G M P , w e r e i n c l u d e d i n t h i s p a p e r u n l i k e t h e o t h e r t w o s t u d i e s . O n e w o u l d e x p e c t e d t h a t t h e U S f o o d i n d u s t r y , i n g e n e r a l , m a y a l r e a d y h a v e a m o r e s o p h i s t i c a t e d f o o d s a f e t y a n d q u a l i t y s y s t e m s a n d b e t t e r e n f o r c e m e n t o f s a n i t a t i o n r e q u i r e m e n t s t h a n t h e P h i l i p p i n e s . T h e f o o d p r o c e s s i n g fi r m s i n g e n e r a l i n t h e P h i l i p p i n e s h a v e t o i n v e s t i n t h e s e p r e r e q u i s i t e s a n i t a t i o n p r o g r a m s b e f o r e t h e y c a n c o m p l y w i t h t h e H A C C P s y s t e m r e q u i r e m e n t s . 2 C o n s i d e r a t i o n s o n H A C C P C o s t s O n e i m p o r t a n t i s s u e r e p e t i t i v e l y r a i s e d d u r i n g t h e d e v e l o p m e n t o f t h e q u e s t i o n n a i r e m a t e r i a l s f o r H A C C P c o s t s i s “ w h e n t o s t a r t a c c o u n t i n g f o r H A C C P c o s t s ” a s s o m e fi r m s m a y h a v e b e e n a l r e a d y m o v i n g t o w a r d H A C C P s y s t e m s a s p a r t o f t h e i r m a r k e t i n g s t r a t e g y b e f o r e t h e U S a n d E U m a d e H A C C P s y s t e m s m a n d a t o r y f o r t h e i r s e a f o o d s u p p l y . H o w e v e r , m o s t fi r m s h a v e b e e n a w a r e a n d / o r t h e i r i n t e r e s t h a s b e e n h e i g h t e n e d m a i n l y b e c a u s e o f t h e m a n d a t o r y H A C C P s y s t e m s i m p o s e d b y E U a n d U S . A s a r u l e a d o p t e d b y t h i s p a p e r , t h e H A C C P c o s t s p e r t a i n s t o t h e a d d i t i o n a l c o s t s t o c o m p l y w i t h s u c h m a n d a t o r y r e g u l a t i o n b y E U a n d U S . A n o t h e r i m p o r t a n t i s s u e i s t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e a d d i t i o n a l c o s t s i n c u r r e d a r e n o t e n t i r e l y a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s . F o r i n s t a n c e , r e n o v a t i o n s o f t h e p l a n t f a c i l i t y 3 5 7 m a y b e d o n e e v e n w i t h o u t t h e c o n s c i o u s e f f o r t a n d e x p l i c i t p l a n t o a d o p t H A C C P s y s t e m s . I n o r d e r t h e n t o d e r i v e a t t h e r e l e v a n t i n v e s t m e n t s c o s t s t h a t a r e m a i n l y a s s o c i a t e d w i t h H A C C P , a f o l l o w - u p q u e s t i o n s h o w n b e l o w , w a s m a d e t o d e t e r m i n e w h i c h o f t h e H A C C P c o s t s w e r e a c t u a l l y a t t r i b u t e d t o H A C C P a n d w h i c h o n e s w e r e n o t : “ W h i c h o f t h e i n v e s t m e n t s a n d c o s t s i n Q u e s t i o n _ [ c o s t c a t e g o r y t a b l e ] w i l l y o u s t i l l i n c u r e v e n w i t h o u t H A C C P ? ” L a s t l y , t o a d j u s t t h e fi g u r e s f o r i n fl a t i o n a n d t o d e v i s e a m e t h o d o f c o m p a r i n g t h e a m o u n t o f i n v e s t m e n t u n d e r g o n e b y fi r m s i n d i f f e r e n t y e a r s , a f o l l o w - u p q u e s t i o n w a s a s k e d a s t o w h a t y e a r t h e c a p i t a l i n v e s t m e n t s w e r e m a d e f o r H A C C P r e g u l a t i o n a n d t h e e x p e c t e d u s e f u l l i f e o f t h e s e i n v e s t m e n t s : “ P h y s i c a l p l a n t c h a n g e s : y e a r i n v e s t e d _ e x p e c t e d u s e f u l l i f e 9 9 E q u i p m e n t : y e a r i n v e s t e d _ e x p e c t e d u s e f u l l i f e 3 N o t e s o n t h e H A C C P C o s t C o m p u t a t i o n V a r i a t i o n s w e r e o b s e r v e d o n t h e c o s t s g i v e n b y t h e r e s p o n d e n t s . T h e r e w a s a n a p p a r e n t p a t t e r n o f G M P i m p r o v e m e n t s , p h y s i c a l s t a r t - u p c o s t s , a n d H A C C P t r a i n i n g b a s e d o n fi r m s i z e ( n u m b e r o f e m p l o y e e s ) a n d o f a d d i t i o n a l l a b o r a t o r y e x p e n s e s b a s e d o n p r o d u c t f o r m . T h e r e s e e m e d t o b e , h o w e v e r , n o p a t t e r n i n o t h e r c o s t s r e g a r d i n g t h e n u m b e r o f a d d i t i o n a l m a n p o w e r h i r e d , h i r i n g o f c o n s u l t a n t s , a n d a m o u n t o f t i m e s p e n d o n t h e H A C C P p l a n d e s i g n . T h e c o m p u t a t i o n o f s p e c i fi c c o m p o n e n t s i s p r e s e n t e d b e l o w : 3 . 1 P h y s i c a l P l a n t S t r u c t u r e D e p e n d i n g o n t h e c o n d i t i o n a n d t h e e x i s t i n g l a y o u t a n d d e s i g n o f t h e p l a n t , t h e r e q u i r e d r e n o v a t i o n s v a r y . C o m m o n f o r m s o f r e n o v a t i o n s d o n e b y r e s p o n d e n t s t o c o m p l y 3 5 8 w i t h H A C C P a r e : ( 1 ) c h a n g i n g t h e p l a n t d e s i g n ( f o r s m o o t h e r p r o d u c t i o n fl o w t o a v o i d c r o s s - c o n t a m i n a t i o n ) ; ( 2 ) i m p r o v i n g h y g i e n i c c o n d i t i o n b y a d d i n g m o r e r e s t r o o m s ( t o m a i n t a i n a r a t i o o f o n e c u b i c l e p e r n i n e e m p l o y e e s ) , l o c k e r r o o m , f o o t a n d h a n d d i p s ; ( 3 ) i m p r o v i n g t h e fi x t u r e s l i k e fl o o r i n g , c e i l i n g , l i g h t i n g , d o o r s , a n d s c r e e n s , ( 4 ) e n c l o s i n g t h e r e c e i v i n g a r e a t o m i n i m i z e t h e e n t r y o f fl i e s , i n s e c t s , a n d d u s t s , a n d ( 5 ) h a v i n g i n d u s t r i a l w a s h i n g a n d d r y i n g m a c h i n e s . S o m e p l a n t s h a v e h a d t o c h a n g e t h e i r w a s t e d i s p o s a l s y s t e m / d r a i n a g e t o c o m p l y w i t h G M P a n d H A C C P s y s t e m s . T h e c o s t s o f r e n o v a t i o n s d e p e n d e d o n t h e s i z e o f t h e p l a n t , n u m b e r o f e m p l o y e e s , a n d e x i s t i n g c o n d i t i o n a n d fi x t u r e s o f t h e p l a n t . T h e r e n o v a t i o n c o s t s s e e m i n g l y v a r y b y s i z e o f t h e fi r m , e . g . , m e d i u m a n d l a r g e fi r m s h a v e b i g g e r a r e a t o r e n o v a t e a n d h a v e m o r e e m p l o y e e s f o r t h e r e q u i r e d f a c i l i t i e s f o r t h e i r h y g i e n e a n d s a n i t a t i o n . S o m e fi r m s f o u n d t h e i r e x i s t i n g f a c i l i t y t o o o l d o r t o o c o m p l i c a t e d t o m a k e t h e n e c e s s a r y r e n o v a t i o n s t o c o m p l y w i t h G M P r e q u i r e m e n t s a n d t h o u g h t t h a t i t w o u l d b e m o r e c o s t l y t o r e n o v a t e t h a n b u i l d a n e w p l a n t . O t h e r s f o u n d t h e i r e x i s t i n g f a c i l i t y t o o s m a l l t o a n t i c i p a t e e x p a n s i o n i n p r o d u c t i o n d u e t o H A C C P s y s t e m s . T h e c o s t o f a n e w p l a n t d e p e n d e d o n t h e s i z e o f t h e p l a n t . B a s e d o n t h e i n t e r v i e w s , t h e r e w e r e s e v e n fi r m s t h a t b u i l t n e w f a c i l i t y t o c o m p l y w i t h H A C C P ( A p p e n d i x T a b l e 2 ) . A p p e n d i x T a b l e 2 . C o s t o f b u i l d i n g a n e w f a c i l i t y ( i n c l u d i n g e q u i p m e n t ) S i z e F i r m P r o d u c t Y e a r 1 c o s t s U s e f u l l i f e R e c u r r i n g C o s t s A n n u a l C o s t s ( i n U S S 0 0 0 ) ( y e a r s ) ( i n U S $ 0 0 0 ) ( i n U S $ 0 0 0 ) S m a l l 1 F r o z e n T u n a l 3 5 0 . 0 3 . 5 2 S h r i m p fl y 1 3 1 0 0 . 0 1 . 3 M e d i u m 1 M i l k fi s h 9 1 1 0 0 . 0 9 . 1 2 M i l k fi s h 9 1 1 0 0 . 0 9 . 1 3 F r o z e n T u n a 1 8 2 1 0 0 . 0 1 8 . 2 L a r g e 1 F r o z e n T u n a 9 1 1 0 0 . 9 9 . 1 2 C a n n e d T u n a 9 1 1 0 1 . 8 9 . 1 S o u r c e : A u t h o r ’ s i n t e r v i e w s . 3 5 9 T h e r e w e r e n o fi g u r e s g i v e n b y t h r e e fi r m s t h a t r e s o r t t o t o l l p a c k i n g ( u s i n g t h e c e r t i fi e d f a c i l i t y a n d s o m e t i m e s e v e n p r o d u c t i o n e m p l o y e e s ) o f a c e r t i fi e d c o m p a n y o r g o v e r n m e n t c o r p o r a t i o n t o s u p p l y t o t h e E u r o p e o r U S m a r k e t s . F o r i n s t a n c e , u p o n k n o w i n g t h a t t h e r e i s a g o v e r n m e n t c o r p o r a t i o n f a c i l i t y t h a t t h e y c o u l d r e n t a n d w o u l d e n a b l e t h e m t o s u p p l y t h e E U m a r k e t , t h e y t r i e d t h i s a n d c o n t i n u e d i n t h e b u s i n e s s . O n e fi r m , h o w e v e r , s a i d t h a t t h e r e n t a l p r i c e i n c r e a s e d b y t e n p e r c e n t a n d a n o t h e r s a i d t h a t i t i n c r e a s e d b y 2 0 p e r c e n t . 3 . 2 E q u i p m e n t B a s e d o n t h e E U r e p o r t d u r i n g t h e i r i n s p e c t i o n i n t h e P h i l i p p i n e s e a f o o d i n d u s t r y , m a n y fi r m s v i s i t e d w e r e u s i n g w o o d e n a n d n o t s t a i n l e s s , o l d , a n d h a r d t o c l e a n e q u i p m e n t a n d p a r a p h e r n a l i a d u r i n g p r o c e s s i n g . T h i s i s c o n s i s t e n t w i t h t h e r e s u l t o f t h e i n t e r v i e w s w h e r e fi r m s h a d t o i n v e s t a d d i t i o n a l e q u i p m e n t s t o s a t i s f y t h e r e q u i r e m e n t s o f a H A C C P s y s t e m i n c l u d i n g s t a i n l e s s k n i f e s , p r o d u c t i o n t a b l e s , a n d o t h e r e q u i p m e n t . M o r e o v e r , d u e t o g r e a t e r r e s p o n s i b i l i t y t o w a r d s a c o o r d i n a t e d s y s t e m , p r o c e s s o r s h a d t o e m p l o y s t r i c t e r c o n t r o l a t t h e p r o d u c t i o n l e v e l i n t e r m s o f v e r i fi c a t i o n c o s t s o f r a w m a t e r i a l s . F o r m a n y , t h i s i n v o l v e d e v e n p u r c h a s i n g r a w m a t e r i a l t e s t e r o r h i s t a m i n e t e s t k i t s . M a n y p r e f e r r e d t o g e t a q u i c k r e s u l t o n t h e i r r a w m a t e r i a l s , s o t h a t t h e y c o u l d d e c i d e q u i c k l y w h e t h e r t o u s e t h e m o r n o t . T h e y a l s o c h o s e t o b e a b l e t o m o n i t o r t h e i r o u t g o i n g s q u i c k e r , s o t h a t t h e y c a n d e c i d e t o s h i p o u t t h e i r p r o d u c t s q u i c k e r . T h i s m e a n t f r e e i n g u p t i m e a n d i n v e n t o r y . M o s t m e d i u m fi r m s h a d i n v e s t e d i n s m a l l l a b o r a t o r i e s w i t h t e s t m a c h i n e s r a n g i n g f r o m r a w m a t e r i a l t e s t e r o r h i s t a m i n e t e s t k i t t o c h e m i c a l ( h i s t a m i n e ) t e s t m a c h i n e s ( c o s t i n g a r o u n d U S $ 9 , 0 0 0 t o U S $ 3 6 , 0 0 0 ) . A s i d e fl o m t h e s e , s o m e s m a l l e r fi r m s a n d a l m o s t a l l m e d i u m a n d l a r g e fi r m s i n v e s t i n c o l d s t o r a g e a n d b l a s t fl e e z e r ( a r o u n d U S $ 5 5 , 0 0 0 ) , a n d 3 6 0 s o m e i n v e s t e d i n i n c u b a t o r , s t e r i l i z e r a n d c o n v e y o r ( a r o u n d U S $ 2 7 , 0 0 0 t o U S $ 3 6 , 0 0 0 ) a n d a u t o m a t e d t e m p e r a t u r e g r a p h ( a r o u n d U S $ 2 7 , 0 0 0 ) . T h e c o s t s o f e q u i p m e n t d e p e n d e d o n e x i s t i n g e q u i p m e n t a n d t h e p r o d u c t f o r m , w h i c h w a s m o r e d e m a n d i n g f o r t u n a b e c a u s e o f s t r i n g e n t t e s t f o r h i s t a m i n e . 3 . 3 H i r i n g C o n s u l t a n t T h e s m a l l fi r m s u s u a l l y j u s t a s k e d f o r h e l p fl o m g o v e r n m e n t a g e n c i e s o r o t h e r c o m p a n i e s ; t h e m e d i u m fi r m h i r e d a l o c a l o r f o r e i g n c o n s u l t a n t ; a n d t h e l a r g e fi r m h i r e d a f o r e i g n c o n s u l t a n t f o r H A C C P p l a n a n d c e r t i fi c a t i o n . H i r i n g c o n s u l t a n t s f o r s o m e w a s a o n e - t i m e c o s t ; w h i l e f o r o t h e r fi r m s , i t w a s a y e a r l y c o s t s i n c e t h e y h a v e t o g e t c e r t i fi c a t i o n f r o m U S D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e a s a y e a r l y r e q u i r e m e n t b y t h e i r U S b u y e r s . 3 . 4 H A C C P T r a i n i n g M a n y s m a l l fi r m s s e n t o n e o r t w o s t a f f t o a t t e n d H A C C P a n d t h e n s u b s e q u e n t l y i n v i t e d B F A R p e r s o n n e l t o t r a i n t h e m o n H A C C P s y s t e m . M o s t fi r m s a t t e n d e d H A C C P t r a i n i n g o n c e o r t w i c e f o r t h e fi r s t y e a r f o r H A C C P . 3 . 5 S t a f f T i m e i n H A C C P P l a n D e s i g n I t t o o k o n e t o t w o p e r s o n s t o s t u d y a n d p r e p a r e t h e H A C C P p l a n f o r 1 - 6 m o n t h s ( 5 0 p e r c e n t o f t h e t i m e ) f o r t h e s m a l l a n d m e d i u m fi r m s , r e s p e c t i v e l y ; a n d 7 - 1 0 p e o p l e ( 6 m o n t h s - 1 y e a r ) f o r l a r g e fi r m s . T h e a n n u a l s a l a r y w a s b a s e d o n a 2 2 d a y s / m o n t h a n d 1 2 m o n t h s / y e a r w o r k i n g p e r i o d a t P h P 2 5 0 / d a y . T h e fi r m s s a i d t h a t t h e H A C C P p l a n d e s i g n w a s a o n e - t i m e c o s t d u r i n g t h e s t a r t - u p y e a r , b u t t h e y a l s o f e l t t h e n e e d t o r e v i s e a n d i m p r o v e i t fl o m t i m e t o t i m e . 3 6 1 3 . 6 A d d i t i o n a l M a n p o w e r A s e x p e c t e d , a d d i t i o n a l t a s k s w e r e r e q u i r e d o f t h e H A C C P s y s t e m s u c h a s a d d i t i o n a l m o n i t o r i n g , r e c o r d k e e p i n g a n d r e v i e w o f r e c o r d s . T o a c c o m m o d a t e t h i s n e w t a s k r e q u i r e m e n t , m o s t fi r m s s i m p l y e x t e n d e d t h e j o b o f t h e i r e x i s t i n g e m p l o y e e s . T h e r e w e r e a n u m b e r o f m e d i u m fi r m s , h o w e v e r , t h a t h i r e d o n e a d d i t i o n a l p e r s o n u s u a l l y f o r q u a l i t y c o n t r o l ( Q C ) a n d / o r q u a l i t y a s s u r a n c e ( Q A ) , w h i l e a f e w l a r g e fi r m s h i r e d u p t o 2 6 p e r s o n s o r a d d e d P h P 1 6 ( o r U S $ 0 . 3 5 ) i n t h e i r e m p l o y e e s ’ d a i l y w a g e . S a l a r y w a s c o m p u t e d b a s e d o n a 2 2 d a y s / m o n t h a n d 1 2 m o n t h s / y e a r w o r k i n g p e r i o d a t P h P 2 0 0 / d a y . 3 . 7 A d d i t i o n a l L a b o r a t o r y C o s t s A s p a r t o f t h e H A C C P s y s t e m , fi r m s h a v e h a d t o p e r f o r m o r o u t s o u r c e l a b o r a t o r y a n a l y s i s f o r t h e i r p r o d u c t s a n d r e l i g i o u s l y m a i n t a i n r e c o r d s f o r r e c o r d - k e e p i n g a n d i n s p e c t i o n p u r p o s e s . T h r e e c o t t a g e t u n a p r o c e s s o r s i n c u r r e d a n e s t i m a t e d a d d i t i o n a l a n n u a l l a b o r a t o r y t e s t c o s t s a m o u n t i n g t o P h P 5 0 , 0 0 0 ( U S $ 9 1 0 ) m a i n l y d u e t o s t r i c t e r a n d m o r e fl e q u e n t h i s t a m i n e t e s t s , w h i c h fi r m s h a v e t o c o m p l y w i t h a s a p a r t o f t h e H A C C P s y s t e m . T h e r e s p o n s e s o f o t h e r fi r m s ( v e r y - s m a l l , s m a l l , m e d i u m , a n d l a r g e ) w e r e m o r e v a r i e d r a n g i n g fl o m 0 t o P h P 2 0 0 , 0 0 0 ( O t o U S $ 3 , 0 0 0 ) . T h e s e a d d i t i o n a l c o s t s d e p e n d e d o n t h e l e v e l o f l a b o r a t o r y t e s t i n g t h e y w e r e d o i n g b e f o r e a d o p t i n g H A C C P s y s t e m . T h o s e fi r m s t h a t r e p o r t e d m i n i m a l a d d i t i o n a l c o s t s h a d b e e n d o i n g a l m o s t t h e s a m e l e v e l o f l a b o r a t o r y t e s t i n g b e f o r e a n d a f t e r H A C C P . 3 . 8 A d d i t i o n a l M a t e r i a l s a n d U t i l i t i e s T h e m a i n c o m p o n e n t o f a H A C C P s y s t e m i s s e t t i n g m e a s u r a b l e c r i t i c a l l i m i t s ( C L ) a t c r i t i c a l c o n t r o l p o i n t s ( C C P ) a n d d o i n g c o r r e c t i v e a c t i o n s w h e n d e v i a t i o n s o c c u r . C o r r e c t i v e a c t i o n s c o u l d b e i n t e r m s o f r e w o r k o r d i s p o s i n g / d e s t r o y i n g t h e p r o d u c t . 3 6 2 B a s e d o n t h e i n t e r v i e w s , h o w e v e r , a l l fi r m s h a v e n o t r e p o r t e d a n y d i s p o s i n g o f p r o d u c t s w h i l e m a j o r i t y s a i d t h a t t h e y h a d e x p e r i e n c e d r e - w o r k i n g t h e i r p r o d u c t s i f d e v i a t i o n fl o m t h e c r i t i c a l l i m i t o c c u r r e d a t l e a s t o n c e . O t h e r s a l s o s a i d t h a t p r i c e s o f r a w m a t e r i a l s p a r t l y d u e t o s o m e a d j u s t m e n t s t h a t r a w m a t e r i a l p r o d u c e r s / s u p p l i e r s h a v e t o d o t o c o m p l y w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f H A C C P c e r t i fi c a t i o n . T h e s e t w o f a c t o r s h a d l e d t o a d d i t i o n a l c o s t s t o fi r m s i n t e r m s o f a d d i t i o n a l m a t e r i a l s a n d u t i l i t i e s . A t o t a l o f 1 3 fi r m s s a i d t h e s e c o s t s w e r e m i n i m a l ( a l m o s t z e r o ) ; 1 6 fi r m s ( o r 3 9 p e r c e n t ) i n c u r r e d U S $ 9 0 1 a d d i t i o n a l c o s t ; 1 0 fi r m s i n c u r r e d U S $ 1 , 8 0 0 ; a n d t w o fi r m s i n c u r r e d U S $ 9 , 1 0 0 ( A p p e n d i x T a b l e 3 ) . A p p e n d i x T a b l e 3 . I n t e r v i e w r e s p o n s e s o n t h e c o s t s o f a d d i t i o n a l c o r r e c t i v e a c t i o n C o s t o f c o r r e c t i v e N u m b e r o f P e r c e n t a c t i o n ( U S S 0 0 0 ) r e s p o n d e n t s 0 . 0 1 3 3 2 0 . 9 1 6 3 9 1 . 8 1 0 2 4 9 . 1 2 5 S o u r c e : A u t h o r ’ 5 i n t e r v i e w s . 3 . 9 I m p r o v e d G M P O p e r a t i n g E x p e n s e s A s e v i d e n c e d b y t h e r e c e n t E U i n s p e c t i o n r e p o r t , m o s t fi r m s w e r e n o t c r i t i c a l p r o v i s i o n s o f G M P . A s a r e q u i r e m e n t o f a H A C C P s y s t e m , a d d i t i o n a l e f f o r t s w e r e m a d e t o i m p r o v e t h e f r r r n s ’ G M P . T h e s e i n c l u d e d a d d i t i o n a l e x p e n s e s i n : ( l ) p e r s o n n e l t r a i n i n g f o r G M P ( r e q u i r e d t w i c e a y e a r ) ; ( 2 ) p e r s o n n e l e x p e n d i t u r e s i n c l u d i n g p e r s o n n e l p a r a p h e r n a l i a ( e . g . , g l o v e s , a p r o n , b o o t h s , e t c . ) a n d s t a f f m e d i c a l e x a m i n a t i o n ; ( 3 ) m o r e fl e q u e n t c l e a n i n g a n d u s i n g c l e a n i n g b r a n d s w i t h a l l o w a b l e c o n c e n t r a t i o n ; a n d ( 4 ) m o r e m e t i c u l o u s a n d i n t e n s i v e p e s t c o n t r o l o r c o n t r a c t i n g p e o p l e f o r p e s t c o n t r o l f o l l o w i n g a q u a r t e r l y r e q u i r e m e n t . 3 6 3 A P P E N D I X 8 - H A C C P B E N E F I T S T h e r e a r e t w o m e t h o d s u s e d t o i d e n t i f y a n d q u a n t i f y t h e b e n e fi t s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P a d o p t i o n . T h e s e m e t h o d s i n v o l v e q u a l i t a t i v e a p p r o a c h u s i n g L i k e r t - s c a l e s c o r i n g a n d q u a n t i t a t i v e a p p r o a c h . 1 “ L i k e r t s c a l e ” Q u e s t i o n s 1 5 3 w a s u s e d t o d r a w m e a n i n g f u l r e s p o n s e s fl o m fi r m s c o n c e r n i n g A L i k e r t - s c a l e H A C C P b e n e fi t s . R e s p o n d e n t s w e r e a s k e d t o r a n k p r e - d e t e r m i n e d “ H A C C P b e n e fi t s ” a c c o r d i n g t o t h e i m p o r t a n c e o r r e l e v a n c e b a s e d o n t h e i r e x p e r i e n c e . T h e p r e - d e t e r m i n e d b e n e fi t s fl o m i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m s w e r e a d a p t e d fl o m M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) a n d H e n s o n e t a l . ( 1 9 9 9 ) . T h e l i s t o f b e n e fi t s i s p r e s e n t e d i n A p p e n d i x T a b l e 4 a l o n g w i t h t h e s u m m a r y o f r e s u l t s fl o m M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) i n t h e M e x i c a n m e a t i n d u s t r y c o n t e x t a n d i n H e n s o n e t a l . ( 1 9 9 9 ) i n t h e U K d a i r y p r o c e s s i n g i n d u s t r y c o n t e x t . 1 5 3 . . . . . . . A L i k e r t s c a l e 1 5 a t y p e o f r e s p o n s e s c a l e o f t e n u s e d I n q u e s t l o n n a l r e s w h e r e r e s p o n d e n t s s p e c r f y t h e i r l e v e l o f a g r e e m e n t t o a s t a t e m e n t . W h i l e L i k e r t s c a l i n g i s a c o m m o n m e t h o d , m e a s u r i n g e i t h e r p o s i t i v e o r n e g a t i v e r e s p o n s e t o a s t a t e m e n t , i t m a y b e s u b j e c t t o d i s t o r t i o n f r o m s e v e r a l c a u s e s . R e s p o n d e n t s m a y a v o i d u s i n g e x t r e m e r e s p o n s e c a t e g o r i e s ( c e n t r a l t e n d e n c y b i a s ) ; a g r e e w i t h s t a t e m e n t s a s p r e s e n t e d ( a c q u i e s c e n c e b i a s ) ; o r t r y t o p o r t r a y t h e m s e l v e s o r t h e i r o r g a n i z a t i o n i n a m o r e f a v o r a b l e l i g h t ( s o c i a l d e s i r a b i l i t y b i a s ) . D e s p i t e t h e s e p o t e n t i a l b i a s e s , t h i s a n a l y s i s c a n p r o v i d e v e r y u s e f u l i n s i g h t s o n t h e i m p o r t a n t b e n e fi t s a n d p r e s s i n g p r o b l e m s f a c e d b y fi r m s t o w a r d H A C C P s y s t e m s . 3 6 4 A p p e n d i x T a b l e 4 . L i s t o f b e n e fi t s a n d t h e i r r a n k s c o r e s a s s o c i a t e d t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f H A C C P s y s t e m s b a s e d o n p r e v i o u s s t u d i e s * B e n e fi t s M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) H e n s o n e t a l . ( 1 9 9 9 ) , M e a n r a n k s c o r e s P r o p o r t i o n o f P r o p o r t i o n o f r e s p o n d e n t s r e s p o n d e n t s g i v i n g z e r o r a n k g i v i n g r a n k o f ( % ) o n e ( % ) R e d u c e d p r o d u c t m i c r o b i a l c o u n t s 2 . 6 3 1 . 2 1 7 . 0 I n c r e a s e d a b i l i t y t o a t t r a c t n e w 2 . 8 2 7 . 0 1 7 . 0 c u s t o m e r s l n c r e a s e d a b i l i t y t o a c c e s s n e w 2 . 9 6 8 . 4 0 . 0 o v e r s e a s m a r k e t s l n c r e a s e d p r o d u c t s h e l f - l i f e 2 . 9 4 5 . 4 9 . 9 l n c r e a s e d p r o d u c t s a l e s 3 . 3 5 0 . 4 2 . 8 l n c r e a s e d a b i l i t y t o r e t a i n e x i s t i n g 3 . 3 2 3 . 4 3 4 . 0 c u s t o m e r s l n c r e a s e d p r o d u c t p r i c e s 3 . 5 6 1 . 4 0 . 7 R e d u c e d p r o d u c t i o n c o s t s 3 . 5 5 2 . 9 4 . 3 l n c r e a s e d m o t i v a t i o n o f p r o d u c t i o n 4 3 9 . 7 4 . 2 s t a f f l n c r e a s e d m o t i v a t i o n o f 4 . 4 3 7 . 6 4 . 3 s u p e r v i s o r y / m a n a g e r i a l s t a f f R e d u c e d p r o d u c t w a s t a g e 5 . 3 4 3 . 3 9 . 2 * R a n k s w e r e g i v e n b a s e d o n I = v e r y i m p o r t a n t a n d 1 1 = u n i m p o r t a n t ; f o r H e n s o n e t a l . ( 1 9 9 9 ) , z e r o r a n k c o r r e s p o n d s t o a b e n e fi t t h a t h a d n o t b e e n r e a l i z e d . I n M a l d o n a d o a t a l . ( 2 0 0 5 ) , r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d t o r a n k a l i s t o f b e n e fi t s f r o m 1 t o 1 1 , w i t h 1 b e i n g v e r y i m p o r t a n t a n d 1 1 b e i n g u n i m p o r t a n t . R e d u c t i o n i n m i c r o b i a l c o u n t s w a s i n d i c a t e d a s t h e m a j o r b e n e fi t i n t h e M e x i c a n m e a t i n d u s t r y ( A p p e n d i x T a b l e 4 ) . M o s t o f t h e b e n e fi t s t h a t t h e r e s p o n d e n t s r e c e i v e d w i t h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e H A C C P s y s t e m s w e r e r e p o r t e d t o b e g r e a t e r t h a n t h e i r i n i t i a l e x p e c t a t i o n s . I n H e n s o n . e t a l . ( 1 9 9 9 ) , r e s p o n d e n t s w e r e p r e s e n t e d w i t h a l i s t o f b e n e fi t s a n d a s k e d t o r a n k t h e m a c c o r d i n g t o i m p o r t a n c e i n t e r m s o f t h e o v e r a l l b e n e fi t s o f H A C C P a d o p t i o n ; a n d i f a b e n e fi t h a d n o t r e s u l t e d , r e s p o n d e n t s w e r e i n s t r u c t e d t o a l l o c a t e a r a n k o f z e r o ( A p p e n d i x T a b l e 4 ) . T h e r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t i n c r e a s e d a b i l i t y t o r e t a i n e x i s t i n g 3 6 5 c u s t o m e r s , i n c r e a s e d a b i l i t y t o a t t r a c t n e w c u s t o m e r s a n d r e d u c e d p r o d u c t m i c r o b i a l c o u n t s w e r e r e p o r t e d t o b e i m p o r t a n t b e n e fi t s . T h e a u t h o r s n o t e d t h a t a r e l a t i v e l y h i g h p r o p o r t i o n o f r e s p o n d e n t s ( a r o u n d 3 0 p e r c e n t ) i n d i c a t e d t h a t t h e s e b e n e fi t s w e r e g r e a t e r t h a n e x p e c t e d ; w h i l e t h e m a j o r i t y ‘ o f t h e r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t t h e b e n e fi t s t h e y h a d e x p e r i e n c e d fl o m i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m s w e r e a p p r o x i m a t e l y i n a c c o r d a n c e w i t h t h e i r p r i o r e x p e c t a t i o n s . B o t h s t u d i e s e m p h a s i z e d t h a t t h e r e s u l t s p r e s e n t e d a b o v e s h o u l d b e i n t e r p r e t e d w i t h s o m e c a u t i o n a s d i f fi c u l t i e s m a y a r i s e i n i s o l a t i n g t h e i m p a c t o f H A C C P s y s t e m s i f o t h e r o r g a n i z a t i o n a l c h a n g e s h a d t a k e n p l a c e a t t h e s a m e t i m e . A s a n i m p l i c a t i o n o f t h i s d i f fi c u l t y , t h e s e s t u d i e s h a v e p o i n t e d o u t t h a t fi r m s w o u l d h a v e t e n d e d t o e m p h a s i z e t h e c o s t s o f i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m s o v e r t h e b e n e fi t s . T h i s t h e n w a r r a n t s a c a r e f u l e x a m i n a t i o n o f c o s t s a n d m o r e i m p o r t a n t l y , t h e b e n e fi t s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P a d o p t i o n . 2 Q u a n t i t a t i v e Q u e s t i o n s T o c o m p l e m e n t t h e “ R a n k ” q u e s t i o n s , t h i s p a p e r a s k e d r e s p o n d e n t s , u s i n g p r e - d e t e r m i n e d c h o i c e s , m o r e q u a n t i t a t i v e i n f o r m a t i o n o n c h a n g e s i n ( 1 ) p r i c e o f o u t p u t ; ( 2 ) v o l u m e o f o u t p u t ; ( 3 ) r e j e c t i o n r a t e a t t h e i n s p e c t i o n s i t e s ; ( 4 ) i m p r o v e d p r o d u c t s h e l f - l i f e ; a n d ( 5 ) l o w e r p r o d u c t i o n w a s t a g e w i t h i n t h e fi r m . F o r i n s t a n c e , r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d t h e q u e s t i o n “ W e r e y o u a b l e t o n e g o t i a t e a h i g h e r p r i c e a f t e r H A C C P c o m p l i a n c e ? ” t o d e t e r m i n e b e n e fi t s r e l a t e d t o p r i c e c h a n g e . I f t h e r e s p o n s e w a s “ y e s ” , a f o l l o w u p q u e s t i o n w a s a s k e d a b o u t t h e p e r c e n t a g e c h a n g e : 1 - 3 p e r c e n t , 4 6 p e r c e n t , 7 - 9 p e r c e n t , 1 0 - 1 2 p e r c e n t , 1 3 - 1 5 p e r c e n t , o r o t h e r . A s i d e fl o m t h e a c t u a l c h a n g e s i n p r i c e a n d q u a n t i t y , r e s p o n d e n t s w e r e a l s o a s k e d a b o u t t h e i r f u t u r e e x p e c t a t i o n s , i . e . , e x p e c t e d 3 6 6 c h a n g e s i n p r i c e a n d q u a n t i t y a s s o c i a t e d w i t h H A C C P a d o p t i o n . 3 A l t e r n a t i v e M a r k e t s A n o t h e r s e t o f q u e s t i o n s r e l a t e s t o a l t e r n a t i v e m a r k e t s , d i f fi c u l t i e s o f s h i f t i n g m a r k e t s , a n d p e r c e p t i o n s a b o u t m i s s e d o p p o r t u n i t i e s i n t e r m s o f p r o d u c t s a n d m a r k e t s . F o r i n s t a n c e , t h e q u e s t i o n s a s k e d t o r e s p o n d e n t s i n c l u d e “ W h a t w o u l d b e y o u r a l t e r n a t i v e m a r k e t i f y o u d i d n o t a d o p t E U H A C C P c e r t i fi c a t i o n ? ” F o l l o w - u p q u e s t i o n s a d d r e s s p r i c e d i f f e r e n t i a l b e t w e e n e x i s t i n g m a r k e t s a n d a l t e r n a t i v e m a r k e t s ; c o s t s a n d d i f fi c u l t y i n fi n d i n g b u y e r s a n d s h i f t i n g m a r k e t s ; a n d t h e l i k e l y i m p a c t o f a h y p o t h e t i c a l n o n - a d o p t i o n s c e n a r i o o n t h e n a t u r e a n d s c a l e o f f u t u r e b u s i n e s s . 3 6 7 A P P E N D I X 9 — C O M P A R I S O N O F I N T E R V I E W A N D S E C O N D A R Y D A T A O N P R I C E D I F F E R E N T I A L S I n g e n e r a l , s h r i m p a r e t h e m o s t e x p e n s i v e s e a f o o d p r o d u c t s , f o l l o w e d b y s q u i d & c u t t l e fi s h , c l a m s , s c a l l o p s , o c t o p u s , m i l k fi s h , a n d s h r i m p p a s t e ( A p p e n d i x T a b l e 5 ) . C a n n e d t u n a a n d f r o z e n t u n a a r e a m o n g t h e l e a s t e x p e n s i v e p r o d u c t s o n t h e a v e r a g e . A v e r a g e p r i c e s d e c r e a s e d i n a l l p r o d u c t f o r m s f o r n o n - H A C C P - r e q u i r i n g c o u n t r i e s a n d i n m o s t p r o d u c t f o r m s f o r n o n - H A C C P - r e q u i r i n g c o u n t r i e s e x c e p t f o r fl o z e n t u n a a n d o t h e r s e a f o o d , w h i c h r e g i s t e r e d s i g n i fi c a n t i n c r e a s e s . A p p e n d i x T a b l e 5 . N o m i n a l p r i c e d i f f e r e n c e b e f o r e a n d a f t e r t h e m a n d a t o r y r e g u l a t i o n o n H A C C P s y s t e m s w a s e n f o r c e d ( i n U S S / k g ; a v e r a g e a c r o s s p r o d u c t f o r m s ) P r o d u c t P e r i o d H A C C P - N o n - H A C C P - E U U S J a p a n F o r m r e q u i r i n g r e q u i r i n g c o u n t r i e s / 1 c o u n t r i e s / 2 C a n n e d B e f o r e / 3 2 . 2 7 2 . 4 6 2 . 2 9 2 . 2 4 2 . 9 1 t u n a A l t e r 1 . 8 9 2 . 1 1 1 . 9 8 1 . 8 0 2 . 0 8 F r o z e n B e f o r e 3 . 8 4 1 . 2 9 2 . 8 9 4 . 7 9 2 . 1 2 t u n a A l t e r 4 . 2 3 1 . 0 5 3 . 5 7 4 . 8 8 1 . 4 4 S h r i m p B e f o r e 1 0 . 9 3 9 . 3 6 1 0 . 0 7 1 1 . 7 9 1 2 . 5 2 A f t e r 8 . 7 9 8 . 1 0 7 . 9 6 9 . 6 3 1 0 . 0 4 O c t o p u s B e f o r e 3 . 2 9 3 . 3 4 3 . 2 3 3 . 3 5 3 . 7 5 A f t e r 2 . 6 4 2 . 7 1 2 . 3 8 2 . 8 9 5 . 1 6 M i l k fi s h B e f o r e 3 . 2 9 2 . 7 5 3 . 4 4 3 . 1 5 3 . 8 6 A f t e r 3 . 2 3 2 . 6 6 3 . 2 8 3 . 1 9 2 . 8 3 S h r i m p B e f o r e 2 . 7 8 2 . 6 2 2 . 7 9 2 . 7 8 2 . 9 2 P a s t e A f t e r 2 . 5 4 2 . 4 2 2 . 4 2 2 . 6 1 2 . 6 7 O t h e r s B e f o r e 3 . 3 2 4 . 5 4 3 . 0 7 3 . 0 6 4 . 9 6 A f t e r 4 . 4 9 3 . 8 4 2 . 8 2 2 . 7 8 3 . 8 2 S o u r c e : D T I — T r a d e l i n e . N o t e : / 1 I n c l u d e s E U a n d U S ; / 2 I n c l u d e s a l l c o u n t r i e s e x c e p t E U , U S a n d J a p a n ; / 3 “ B e f o r e " m e a n s b e f o r e t h e m a n d a t o r y r e g u l a t i o n o n H A C C P s y s t e m s w a s i m p o s e d ; a n d t h e d a t a a n a l y z e d c a p t u r i n g t h i s a r e t h e y e a r s 1 9 9 5 - 1 9 9 8 ; a n d “ a f t e r ” m e a n s a f t e r t h e r e g u l a t i o n o n H A C C P s y s t e m s w a s i m p o s e d a n d t h e d a t a c o v e r s 1 9 9 9 - 2 0 0 4 . 3 6 8 F o r E U a n d U S p r i c e d i f f e r e n c e , f o r s h r i m p p a s t e , t h e o p p o s i t e w a s o b s e r v e d b a s e d o n t h e i n t e r v i e w s . T h i s m a y b e d u e t o t h e v e r y l i m i t e d n u m b e r o f o b s e r v a t i o n s , i . e . , t w o r e s p o n d e n t s , w h i c h a p p a r e n t l y w a s n o t a b l e t o c a p t u r e t h e g e n e r a l p a t t e r n o f a l l s h r i m p p a s t e p r o c e s s o r s . T h e E U - O t h e r M a r k e t p r i c e d i f f e r e n c e f o r o c t o p u s a n d c a n n e d t u n a a p p e a r e d t o b e n e g a t i v e i n t h e s e c o n d a r y d a t a w h i l e r e p o r t e d t o b e p o s i t i v e b a s e d o n t h e i n t e r v i e w s w i t h r e s p o n d e n t s . T h i s m a y b e d u e t o t h e p e r c e p t i o n o f a l t e r n a t i v e m a r k e t s t h a t r e s p o n d e n t s h a v e a n d t h e p e r c e i v e d d i f fi c u l t y o f c h a n g i n g a l t e r n a t i v e m a r k e t s . F o r i n s t a n c e , s o m e o c t o p u s a n d c a n n e d t u n a p r o c e s s o r s r e p o r t e d t h a t i t w o u l d b e d i f fi c u l t f o r t h e m t o fi n d n e w b u y e r s i n o t h e r m a r k e t s . T h e y e n v i s i o n t h e d i f fi c u l t y o f s h i f t i n g t o m a r k e t s , d i f fi c u l t y o f fi n d i n g n e w b u y e r s a n d w e r e r e a l i s t i c i n s a y i n g t h a t i f t h e y d o n o t c o m p l y w i t h t h e n e w r e q u i r e m e n t s o f t h e i r e x i s t i n g m a r k e t s , t h e y w o u l d g o o u t o f b u s i n e s s . T h i s r e fl e c t s t h e p o s s i b l y l a r g e t r a n s a c t i o n c o s t s f a c e d b y fi r m s t o s h i f t m a r k e t s a n d b u y e r s . T h e s e a d d e d c o s t s o f s e a r c h i n g a n d n e g o t i a t i n g w i t h b u y e r s ( i . e . , t r a n s a c t i o n c o s t s ) w e r e i m p l i c i t l y i n c l u d e d b y t h e r e s p o n d e n t s w h e n t h e y r e p o r t e d p r i c e d i f f e r e n t i a l s a c r o s s m a r k e t s . 3 6 9 A P P E N D I X 1 0 - N E W N B C E S T I M A T E S B A S E D O N S E N S I T I V I T Y A N A L Y S E S A p p e n d i x T a b l e 6 . N e w n e t p r e s e n t v a l u e o f N B C f o r r e p r e s e n t a t i v e fi r m s a n d e n t i r e fi s h e r i e s i n d u s t r y b a s e d o n s e n s i t i v i t y a n a l y s e s ( 9 - y e a r p e r i o d , U S S 0 0 0 ) S c e n a r i o C e r t i fi e d , D e - c e r t i fi e d N Y A C V S S M L V S S M L B a s e - l . 6 - 1 3 . 1 3 4 . 5 1 0 5 . 8 2 1 7 7 . 0 - 3 2 . 6 - 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 1 9 2 . 5 [ . 0 . 5 ] [ . 0 . 7 ] [ 0 . 2 ] [ 0 . 5 ] [ 1 . 2 ] [ . 1 . 7 } 1 . 0 . 2 ] 1 . 0 . 4 ] { - 0 . 1 } ( 1 ) - 1 . 7 - 1 3 . 2 3 4 . 6 1 0 5 . 9 2 1 8 0 . 0 - 3 2 . 6 ~ 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 1 9 4 . 0 [ . 0 . 6 ] [ . 0 . 7 ] [ 0 . 2 ] [ 0 . 5 ] [ 1 . 2 ] [ . 1 . 7 ] [ . 0 2 ] { - 0 . 4 ] [ . 0 . 1 ] ( 2 ) - 1 . 6 - 1 3 . 1 3 4 . 2 1 0 5 . 5 2 1 7 1 . 0 - 3 2 . 6 - 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 1 9 1 . 9 [ . 0 . 5 ] [ . 0 . 7 ] [ 0 . 2 ] [ 0 . 5 ] [ 1 . 2 ] [ . 1 . 7 ] [ . 0 2 ] [ . 0 . 4 ] [ . 0 . 1 ] ( 3 ) - 1 . 7 - 1 3 . 0 3 4 . 6 1 0 5 . 8 2 1 7 9 . 0 - 3 2 . 6 - 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 1 9 2 . 7 [ . 0 . 6 ] [ . 0 . 7 ] [ 0 . 2 ] [ 0 . 5 ] [ 1 . 2 ] [ . 1 7 ] [ . 0 2 ] [ . 0 4 ] [ . 0 . 1 ] ( 4 ) - 1 . 6 - 1 3 . 3 3 4 . 5 1 0 5 . 6 2 1 6 6 . 0 - 3 2 . 6 - 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 1 9 2 . 3 [ . 0 . 5 ] [ . 0 . 7 ] [ 0 . 2 ] [ 0 . 5 ] [ 1 . 2 ] [ . 1 . 7 ] [ . 0 2 ] [ . 0 4 ] [ . 0 . 1 ] ( 5 ) - 1 . 6 - 1 3 . 0 3 4 . 7 1 0 7 . 0 2 1 8 1 . 0 - 3 2 . 6 - 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 1 9 4 . 0 [ . 0 . 5 ] [ . 0 . 7 ] [ 0 . 2 ] [ 0 . 5 ] [ 1 . 2 ] [ . 1 7 ] [ . 0 2 ] [ . 0 4 ] [ . 0 . 1 ] ( 6 ) - 1 . 5 - 1 3 . 2 3 4 . 3 1 0 5 . 6 2 1 7 4 . 0 - 3 2 . 6 - 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 1 9 2 . 1 [ . 0 . 5 ] [ - 0 . 7 ] [ 0 . 2 ] [ 0 . 5 ] [ 1 . 2 ] { - 1 . 7 ] [ . 0 2 ] [ . 0 . 4 ] [ . 0 . 1 ] ( 7 ) - 1 . 6 - 1 3 . 2 3 4 . 7 1 0 6 . 0 2 1 7 9 . 0 - 3 2 . 6 - 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 1 9 2 . 7 [ . 0 . 5 ] [ . 0 . 7 ] [ 0 . 2 ] [ 0 . 5 ] [ 1 . 2 ] [ . 1 . 7 ] [ . 0 . 2 ] [ . 0 . 4 ] [ . 0 . 1 ] ( 8 ) - 1 . 6 - 1 3 . 1 3 4 . 4 1 0 5 . 7 2 1 7 0 . 0 - 3 2 . 6 - 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 1 9 1 . 9 [ . 0 . 5 ] [ . 0 . 7 ] [ 0 . 2 ] [ 0 . 5 ] [ 1 . 2 ] [ . 1 7 ] [ . 0 2 ] [ . 0 4 ] [ . 0 . 1 ] ( 9 ) - 1 . 6 - 1 3 . 2 3 4 . 9 1 0 8 . 0 2 1 7 9 . 0 - 3 2 . 6 - 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 1 9 4 . 6 [ — 0 . 5 ] [ . 0 . 7 ] [ 0 . 2 ] [ 0 . 5 ] [ 1 . 2 ] [ . 1 7 ] [ . 0 2 ] [ - 0 . 4 ] [ . 0 1 ] ( 1 0 ) - 1 . 6 - l 3 . 2 3 3 . 3 1 0 3 . 8 2 1 6 7 . 0 - 3 2 . 6 - 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 1 9 2 . 3 [ . 0 5 ] [ . 0 . 7 ] [ 0 . 2 ] [ 0 . 5 ] [ 1 . 2 ] [ . 1 7 ] [ . 0 2 ] [ . 0 4 ] [ . 0 . 1 ] ( 1 1 ) 0 . 0 - 1 1 . 1 4 0 . 5 1 0 5 . 8 2 1 7 7 . 0 - 3 2 . 6 - 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 1 9 3 . 4 [ . 0 . 0 ] [ . 0 . 3 ] [ 0 . 7 ] [ 0 . 5 ] [ 1 . 2 ] [ . 1 . 7 ] [ . 0 2 ] [ . 0 . 4 ] [ . 0 . 1 ] ( 1 2 ) - 1 . 6 - 1 3 . 3 3 3 . 0 1 1 5 . 0 2 2 3 5 . 0 - 3 2 . 6 - 5 4 . 7 - 8 2 . 4 - 2 5 4 . 1 2 4 0 . 6 [ . 0 . 5 ] [ . 0 . 6 ] [ 0 . 1 ] [ 0 . 3 ] [ 1 . 3 ] [ . 1 . 7 ] [ . 0 . 2 ] [ . 0 . 4 ] [ . 0 . 1 ] ( 1 3 ) 4 . 2 1 7 . 8 6 2 8 . 0 7 9 7 . 0 7 2 4 5 . 0 0 . 0 5 5 0 . 0 6 0 9 . 9 4 8 2 4 . 0 1 9 7 . 3 [ 1 . 0 ] [ 0 . 8 ] [ 2 . 8 ] [ 3 . 2 ] [ 3 . 7 ] [ 0 . 0 ] [ 2 . 4 ] [ 2 . 6 ] [ 2 . 5 ] ( 1 4 ) 3 . 2 1 7 . 9 6 2 5 . 6 7 9 8 . 2 7 1 3 8 . 4 0 . 0 5 3 6 . 4 6 2 3 . 0 4 7 0 7 . 4 1 9 4 . 4 [ 1 . 0 ] [ 0 . 8 ] [ 2 . 8 ] [ 3 . 2 ] [ 3 . 7 ] [ 0 . 0 ] [ 2 . 4 ] [ 2 . 6 ] [ 2 . 5 ] ( 1 5 ) - 1 . 6 - 1 2 . 7 3 5 . 6 1 0 9 . 0 2 2 4 2 . 3 - 3 1 . 6 - 5 3 . 0 - 8 0 . 0 - 2 4 6 . 5 1 9 8 . 3 [ . 0 . 6 ] [ . 0 . 8 ] [ 0 . 3 ] [ 0 . 7 ] [ 1 . 5 ] [ . 1 9 ] [ . 0 . 4 ] [ . 0 . 6 [ . 0 . 2 ] N o t e : F i g u r e s i n s q u a r e b r a c k e t s a r e t h e p e r c e n t a g e t o o u t p u t v a l u e . * N e t p r e s e n t v a l u e ( 9 - y e a r p e r i o d ) o f N V A o f t h e f i s h e r i e s s e c t o r ( i n U S $ m i l l i o n s ) . 3 7 0 1 5 4 T h e s e a r e m o d l . fi e d v e r S . l o n s o f e a r l . l e r . i e s s t u d s u c h a s S m a l l B u s r . n e s s R e s e a r c h T r u s t ( 1 9 9 4 ) ; I n s t - i t u t e A P P E N D I X 1 1 - D I F F I C U L T I E S I N H A C C P A D O P T I O N A g a i n , t h e q u e s t i o n s a n d a p p r o a c h e s u s e d i n a n a l y z i n g t h e d i f fi c u l t i e s i n H A C C P a d o p t i o n a r e m a i n l y b a s e d o n M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) a n d H e n s o n e t a l . ( 1 9 9 9 ) . 1 5 4 T h e r e s p o n d e n t s w e r e t h e n a s k e d t o i n d i c a t e h o w m u c h o f a p r o b l e m e a c h o f t h e l i s t e d i s s u e s h a d b e e n w h e n i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m s u s i n g a L i k e r t s c a l e . A p p e n d i x T a b l e 7 p r o v i d e s t h e l i s t o f t h e s e p o t e n t i a l d i f fi c u l t i e s t h a t m a y b e e x p e r i e n c e d b y fi r m s a n d t h e s u m m a r y o f r e s p o n s e s b y fi r m s fl o m M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) a n d H e n s o n e t a l . ( 1 9 9 9 ) . B o t h s t u d i e s s u g g e s t e d t h a t t h e m a j o r d i f f i c u l t i e s w e r e a s s o c i a t e d w i t h s t a f f i n g , i . e . , t h e n e e d t o r e t r a i n a n d t o m a n a g e a t t i t u d e / m o t i v a t i o n o f p r o d u c t i o n a n d s u p e r v i s o r y / m a n a g e r i a l s t a f f ( A p p e n d i x T a b l e 7 ) . A p p e n d i x T a b l e 7 . L i s t o f p o t e n t i a l d i f f i c u l t i e s f a c e d b y fi r m s i n H A C C P i m p l e m e n t a t i o n a n d s u m m a r y o f fi r m s ’ r e s p o n s e s f r o m t w o p r e v i o u s s t u d i e s * P r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P M a l d o n a d o e t a l . H e n s o n e t a l . i m p l e m e n t a t i o n ( 2 0 0 5 ) ( 1 9 9 9 ) N e e d t o r e t r a i n p r o d u c t i o n s t a f f 1 . 7 4 . 1 N e e d t o r e t r a i n s u p e r v i s o r y / m a n a g e r i a l s t a f f 2 . 7 3 . 7 A t t i t u d e / m o t i v a t i o n o f p r o d u c t i o n s t a f f 3 . 4 4 . 0 A t t i t u d e / m o t i v a t i o n o f s u p e r v i s o r y / m a n a g e r i a l s t a f f 3 . 7 3 . 8 R e c o u p i n g c o s t s o f i m p l e m e n t i n g H A C C P 3 . 8 3 . 1 R e d u c e d s t a f f t i m e a v a i l a b l e f o r o t h e r t a s k s 3 . 9 3 . 6 R e d u c e d fl e x i b i l i t y t o i n t r o d u c e n e w p r o d u c t s 4 . 0 2 . 3 R e d u c e d fl e x i b i l i t y o f p r o d u c t i o n s t a f f 4 . 2 2 . 9 R e d u c e d fl e x i b i l i t y o f p r o d u c t i o n p r o c e s s - 3 . 0 * R e s p o n d e n t s w e r e a s k e d t o r a n k t h e d i fl i c u l t i e s f a c e d i n i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m s . T h e r a n k s a r e fi o m “ o n e ” f o r m a j o r i m p o r t a n c e t o “ e i g h t ” f o r m i n o r i m p o r t a n c e f o r M a l d o n a d o e t a l . ( 2 0 0 5 ) ; a n d fi o m “ o n e " o f m i n o r i m p o r t a n c e t o “ n i n e " f o r m a j o r i m p o r t a n c e f o r H e n s o n e t a l . ( 1 9 9 9 ) M o r e o v e r , H e r a t h a n d H e n s o n ( 2 0 0 5 ; 2 0 0 6 ) h a v e s h o w n i n t h e i r s t u d y t h a t i n t e r n a l b u d g e t a r y c o n s t r a i n t s a n d d i f fi c u l t y i n o b t a i n i n g e x t e r n a l f u n d i n g w e r e m a j o r o f Q u a l i t y A s s u r a n c e ( 1 9 9 1 ) ; V a n g u a r d C o n s u l t i n g ( 1 9 9 3 ) ; T o m p k i n ( 1 9 9 4 ) . 3 7 1 b a r r i e r s f a c e d b y fi r m s i n i m p l e m e n t i n g H A C C P s y s t e m s . M o r e o v e r , t h e p e r c e p t i o n t h a t “ o t h e r i n v e s t m e n t s / p r i o r i t i e s m o r e i m p o r t a n t ” a n d t h a t t h e “ c u r r e n t f o o d s a f e t y c o n t r o l a d o p t e d b y t h e fi r m i s s u f f i c i e n t ” a l s o a p p e a r e d t o b e m a j o r c o n s t r a i n t s f a c e d b y fi r m s i n a d o p t i n g H A C C P s y s t e m s . T h u s , t h i s p a p e r a d d e d t h e f o u r c a t e g o r i e s a b o v e i n t h e l i s t o f p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h H A C C P s y s t e m s p r e s e n t e d t o t h e r e s p o n d e n t s . L i k e w i s e , b a s e d o n k e y i n f o r r n a n t ’ s i n t e r v i e w s a n d q u e s t i o n n a i r e p r e - t e s t i n g , m a j o r i t y o f t h e i n i t i a l l y i n t e r v i e w e d r e s p o n d e n t s m e n t i o n e d t h a t o n e m a j o r d i f fi c u l t y t h a t t h e y f a c e d i s t h e o v e r w h e l m i n g l y n u m e r o u s c h a n g e s t o b e d o n e t o a d o p t H A C C P a n d t h e t i m e n e e d e d t o d i g e s t a n d a d j u s t t o t h e s e c h a n g e s . M o r e o v e r , m a n y m e n t i o n e d t h a t t h e y w e r e h a v i n g d i f fi c u l t y i n a c c e s s i n g r e l i a b l e r a w m a t e r i a l t h a t w o u l d p a s s l a b o r a t o r y t e s t i n g a s r e q u i r e d b y t h e H A C C P s y s t e m . T h e s e t w o c a t e g o r i e s w e r e t h e n a d d e d i n t h e l i s t o f p r o b l e m s o r d i f fi c u l t i e s p r e s e n t e d t o t h e r e s p o n d e n t s t o r a n k . 3 7 2 A P P E N D I X 1 2 — C O S T E S T I M A T I O N R E S U L T S F O R U N P O O L E D 2 0 0 0 A N D 2 0 0 3 D A T A C h o w T e s t T h e C h o w t e s t i s c o m m o n l y u s e d t o t e s t f o r s t r u c t u r a l c h a n g e i n s o m e o r a l l o f t h e p a r a m e t e r s o f a m o d e l i n c a s e s w h e r e t h e d i s t u r b a n c e t e r m i s a s s u m e d t o b e t h e s a m e i n b o t h p e r i o d s . T h e n u l l h y p o t h e s i s i s : c o e f fi c i e n t s o f s o m e o r a l l o f t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s a r e t h e s a m e b e t w e e n t w o g r o u p s a n d i t i s v a l i d t o p o o l t h e d a t a a c r o s s t h e s e g r o u p s . C o n s i d e r t h e m o d e l : y = a + fl 1 * x 1 + , B 2 * x 2 + e w h e r e y i s t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e ; x 1 a n d x 2 a r e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s ; o r , 0 1 , 1 3 2 a r e t h e p a r a m e t e r s t o b e e s t i m a t e d ; a n d e i s t h e e r r o r t e r m . T h e r e a r e t w o g r o u p s o f d a t a . W e c o u l d e s t i m a t e t h a t m o d e l o n t h e t w o g r o u p s s e p a r a t e l y o r e s t i m a t e a s i n g l e , p o o l e d r e g r e s s i o n : y = a + , B I * x I + fl 2 * x 2 + e f o r g r o u p = = y = a + fl 1 * x 1 + , 8 2 * x 2 + e f o r g r o u p = = y = a + fl 1 * x 1 + , 8 2 * x 2 + e f o r b o t h g r o u p s F o r t h e C h o w t e s t , t h e f o m u l a i s : e s s _ c - ( e s s _ 1 + e s s _ 2 ) e s s _ l + e s s _ 2 N _ 1 + N _ 2 — 2 * k 3 7 3 w h e r e , e s s _ c = s u m o f s q u a r e d e r r o r s ( fl o m c o m b i n e d r e g r e s s i o n ) ; e s s _ l = s u m o f s q u a r e d e r r o r s ( f r o m g r o u p = l r e g r e s s i o n ) ; e s s _ 2 = s u m o f s q u a r e d e r r o r s ( fl o m g r o u p = 2 r e g r e s s i o n ) ; k = n u m b e r o f p a r a m e t e r s ; N _ 1 = n u m b e r o f o b s e r v a t i o n s ( fl o m g r o u p = = l r e g r e s s i o n ) ; a n d N _ 2 = n u m b e r o f o b s e r v a t i o n s ( fl o m g r o u p = 2 r e g r e s s i o n ) . T h i s t e s t i s s i m i l a r t o u s i n g t h e t e s t c o m m a n d i n S t a t a . F i r s t , a d u m m y f o r t h e g r o u p i s g e n e r a t e d , s a y g 2 , w h e r e g 2 = 1 i f g r o u p = = 2 a n d g 2 = 0 o t h e r w i s e , a n d t h e n m u l t i p l y i n g t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s w i t h g 2 . I n S t a t a , t h e c o m m a n d s a r e : . g e n e r a t e g 2 = ( g r o u = = 2 ) . _ g e n e r a t e g 2 x 1 = g 2 * x 1 . g e n e r a t e g 2 x 2 = g 2 * x 2 . r e g r e s s y x 1 x 2 g 2 g 2 x 1 g 2 x 2 . t e s t g 2 g 2 x 1 g 2 x 2 I n t h e H A C C P c o s t c o n t e x t , l e t t h e g r o u p s b e t i m e ( 2 0 0 0 a n d 2 0 0 3 ) a n d t h e d u m m i e s a r e t t = 1 i f t i m e = 2 0 0 3 a n d t t = 0 i f t i m e = 2 0 0 0 . W e r a n t h e e s t i m a t i o n g i v e n i n e q u a t i o n s 3 4 , 3 8 , a n d 3 9 ( C h a p t e r 4 ) , w i t h a d d e d i n t e r a c t i o n t e r m s o f a l l e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s w i t h t t . T h e n w e t e s t t h e j o i n t s i g n i fi c a n c e o f t t a n d i t s i n t e r a c t i o n s w i t h e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s . T h e S t a t a r e s u l t s a r e s h o w n b e l o w : F ( 2 8 , 6 2 ) = 2 . 0 3 P r o b > F = 0 . 1 5 T h e r e s u l t a b o v e i n d i c a t e s t h a t w e c a n n o t r e j e c t t h e n u l l h y p o t h e s i s , a n d t h u s , w e c o n c l u d e t h a t i t i s s t a t i s t i c a l l y v a l i d t o p o o l t h e d a t a . 3 7 4 A P P E N D I X 1 3 — T E S T I N G F O R C O N D I T I O N S O N T H E O R E T I C A L V A L I D I T Y O F C O S T F U N C T I O N 1 C o n d i t i o n 1 : N o n - n e g a t i v e M a r g i n a l C o s t s o f P r o d u c t i o n A p p e n d i x T a b l e 8 . M a r g i n a l c o s t s o f p r o d u c t i o n ' O b s e r v a ‘ t i e n " . 2 0 0 3 f * . 2 0 0 0 { O b s e r v a t i o n 2 0 0 3 ‘ . ‘ 2 0 0 0 , . 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 3 1 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 2 2 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 3 2 0 . 0 0 1 9 0 . 0 0 1 4 3 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 0 6 3 3 0 . 0 0 1 4 0 . 0 0 2 0 4 0 . 0 0 4 3 0 . 0 0 5 4 3 4 0 . 0 0 1 9 0 . 0 0 2 0 5 0 . 0 0 0 9 0 . 0 0 0 8 3 5 0 . 0 0 4 7 0 . 0 0 2 8 6 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 0 8 3 6 0 . 0 0 3 4 0 . 0 0 4 0 7 0 . 0 1 5 9 0 . 0 1 6 4 3 7 0 . 0 7 0 9 0 . 1 4 3 5 8 0 . 0 2 1 1 0 . 0 2 2 9 3 8 0 . 0 7 0 9 0 . 1 4 3 5 9 0 . 0 3 2 0 0 . 0 2 9 0 3 9 0 . 2 4 0 9 0 . 2 8 9 6 1 0 0 . 0 1 9 3 0 . 0 3 8 2 4 0 0 . 0 1 7 3 0 . 0 2 8 0 1 1 0 . 0 1 9 5 0 . 0 1 9 1 4 1 0 . 0 3 5 1 0 . 0 2 0 8 1 2 0 . 0 9 9 2 0 . 2 8 8 5 4 2 0 . 0 7 0 4 0 . 0 1 6 3 1 3 0 . 0 1 6 0 0 . 0 2 2 4 4 3 0 . 0 7 0 2 0 . 0 8 4 4 1 4 0 . 0 0 1 2 0 . 0 0 0 7 4 4 0 . 3 6 5 9 0 . 3 6 4 8 1 5 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 1 4 5 0 . 0 3 5 3 0 . 0 3 2 5 1 6 0 . 0 0 1 6 0 . 0 0 1 1 4 6 0 . 0 0 1 6 0 . 0 0 1 9 1 7 0 . 0 0 2 1 0 . 0 0 1 4 4 7 0 . 0 1 3 3 0 . 0 1 3 3 1 8 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0 3 4 8 0 . 1 4 3 0 0 . 1 4 2 6 1 9 0 . 0 0 1 3 0 . 0 0 1 1 4 9 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 0 7 2 0 0 . 0 0 5 0 0 . 0 0 4 3 5 0 0 . 0 0 0 9 0 . 0 0 0 7 2 1 0 . 0 0 6 4 0 . 0 0 5 4 5 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 1 2 2 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 1 5 2 - 0 . 0 0 6 3 0 . 0 0 4 8 2 3 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 3 5 3 0 . 0 1 9 4 0 . 0 2 4 3 2 4 0 . 0 0 1 9 0 . 0 0 1 5 5 4 0 . 0 7 1 3 0 . 0 8 6 0 2 5 0 . 0 0 4 8 0 . 0 0 4 9 5 5 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 1 2 6 0 . 0 1 2 0 0 . 0 0 8 9 5 6 0 . 0 0 1 3 0 . 0 0 1 0 2 7 0 . 0 0 7 6 0 . 0 1 4 8 5 7 0 . 0 0 1 6 0 . 0 0 1 8 2 8 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 3 5 8 0 . 1 0 6 9 0 . 1 2 2 2 2 9 0 . 0 0 1 6 0 . 0 0 4 8 5 9 0 . 1 2 2 3 0 . 1 4 2 9 3 0 0 . 0 0 4 8 0 . 0 0 5 3 3 7 5 1 ' g 4 0 2 7 2 0 4 3 5 3 4 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 4 2 3 3 6 4 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 1 . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 2 0 0 . K S 0 0 9 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9 4 3 3 6 7 4 3 2 7 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 3 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 . . . . . . . . . . 0 . . . 0 0 0 0 0 0 . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Y 6 0 0 0 0 0 0 4 4 6 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 6 4 5 5 3 5 6 4 4 4 f o . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 n 5 o 8 i C 4 4 4 4 4 5 3 4 4 6 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 t 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . c 0 . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . u 2 0 0 d o r 0 4 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 7 8 5 3 5 1 1 p 1 1 1 1 1 6 4 2 5 3 2 3 5 9 8 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 0 2 1 0 2 2 1 0 0 1 2 2 2 . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 a 5 . n 5 o i t n e v n o C 8 2 3 6 2 5 3 3 3 1 1 2 5 3 3 0 9 6 0 5 9 9 7 7 5 5 2 2 9 9 0 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 0 1 1 2 2 . . . . 0 0 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 4 0 4 0 0 4 2 8 8 9 2 4 5 3 6 8 8 8 4 3 5 5 0 1 1 6 6 5 3 6 7 6 6 5 7 7 5 6 6 6 6 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 7 6 6 c 0 . . 0 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 7 2 t 1 1 5 d 3 3 1 8 8 5 3 5 6 7 4 0 4 2 7 8 9 9 4 3 5 5 5 5 3 5 0 2 9 2 e 0 6 5 6 C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 7 6 7 6 6 5 6 6 7 6 7 6 5 5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t 0 . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 2 l e r . 2 4 . 3 5 1 6 7 8 0 2 5 8 1 1 3 9 4 6 7 9 3 5 0 2 4 6 7 9 8 s 3 3 3 3 3 3 3 3 s 3 e b r O a h 6 8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 6 4 2 6 8 2 4 4 2 s 0 5 3 5 3 3 2 4 4 2 2 4 3 3 5 3 3 3 3 1 1 0 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 o ; c 1 1 r 5 3 7 7 4 4 4 4 4 C 5 3 3 3 2 2 4 6 4 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 4 8 2 2 o 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 0 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 . 6 7 4 4 7 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 4 7 4 4 4 5 5 3 5 5 4 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . c a F . 9 e s 0 0 e 2 l ; r S b a a C 0 0 0 0 6 6 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 6 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 6 h 0 0 0 0 0 T 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t i s d ' 0 2 o 4 0 0 * 0 8 7 7 8 7 6 0 2 n 3 5 5 5 3 3 7 8 7 2 7 0 0 5 5 3 8 8 7 6 1 C 0 e 2 1 . . . . 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 : v p l 2 i I A S 0 1 9 0 6 2 4 t i s n o C 2 C 3 1 5 5 2 7 2 2 1 1 1 3 5 5 6 9 9 8 9 9 7 7 4 8 4 9 3 8 8 0 1 . 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 o 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P : 2 0 0 2 n . 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 5 2 4 7 9 5 5 5 8 7 9 6 0 4 2 2 7 9 6 3 3 5 5 2 7 1 1 1 1 1 “ 0 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 7 6 7 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o i t ; 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 i 3 1 1 1 2 9 0 4 2 5 2 4 0 0 8 3 5 3 3 7 8 2 8 2 9 6 1 1 1 1 d 0 . . . . 5 7 6 5 6 6 6 6 7 6 6 C 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 5 6 7 5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 . s b O ‘ 0 2 4 6 7 8 9 1 3 5 0 2 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 7 8 9 0 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 7 6 L _ 1 2 0 0 7 8 9 7 4 3 0 0 2 9 5 8 9 8 1 5 7 9 3 1 9 0 6 8 2 1 6 8 0 7 7 9 9 8 9 9 7 6 6 6 6 2 9 2 0 0 6 2 8 9 6 9 2 8 9 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ( 0 0 0 ( 0 ( ( ( ( 0 ( 0 0 0 0 ( 0 0 0 1 L 0 2 . 3 0 ( ( 0 1 L 4 4 6 4 9 6 3 9 2 3 5 3 2 2 2 7 9 8 5 3 7 4 4 9 0 1 m m 3 1 5 6 6 7 6 9 9 8 8 9 8 7 9 6 6 6 5 7 8 5 6 9 9 6 0 7 7 3 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 ( 0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 0 ( ( 0 0 ( ( ( 1 . 0 4 6 2 0 9 8 6 2 4 7 4 2 2 4 6 1 1 0 4 6 9 8 4 0 0 8 8 0 0 0 0 0 2 J J J J J 0 0 0 0 0 0 0 J 2 J J J J 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 _ . 0 m e t s y 9 ‘ u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 - - - 4 3 2 8 9 1 1 1 4 2 2 9 2 4 3 5 3 1 1 8 8 3 4 6 0 ] 1 1 3 s 0 0 J 2 J 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 J 0 0 J J J 0 0 0 1 0 J J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 - - 0 0 2 P C S C C 3 A H o t d e t a l e r 0 0 2 . . 0 0 0 2 _ . 3 s 0 e 0 r a h s 2 . - _ t 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 " 1 2 4 5 6 7 8 9 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 6 5 7 8 9 1 s o ‘ c . . r 0 3 1 o 0 0 7 2 5 8 9 2 9 8 7 8 7 8 5 8 0 0 6 8 6 6 7 7 9 5 3 3 5 6 6 6 6 2 6 2 8 4 2 9 8 6 6 2 2 2 6 2 2 5 6 2 2 2 2 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t c a 0 2 F . S 1 C 3 . 0 1 e l 0 0 2 b 0 2 a 0 0 0 1 3 2 2 4 2 0 8 2 7 9 7 2 7 3 3 5 5 3 3 5 5 0 6 0 9 2 3 0 2 2 2 2 2 2 J 2 J 3 J 0 J J 2 J J J J J 2 2 J J J J J 2 J 0 T x i 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . - d a 3 n 0 7 8 9 0 0 9 7 6 9 5 5 4 4 0 9 4 2 2 7 2 2 3 6 6 0 0 1 1 1 1 e p p 0 2 2 2 3 2 J J 4 J 0 J 2 3 3 2 2 J 2 2 2 2 3 2 2 2 2 J 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 6 6 9 2 9 9 5 7 9 4 6 4 2 0 4 2 8 7 4 8 8 0 3 7 2 8 3 1 l 1 J J J 0 J 0 0 0 J 0 0 0 J J J J 2 0 J J J 0 0 0 J J 0 J J 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 8 2 8 7 6 0 8 4 9 7 9 7 7 6 2 6 3 5 4 1 1 3 0 1 3 0 6 2 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ( 0 0 0 ( ( ( ( ( ( ( ( 0 0 0 ( 0 0 ( 0 0 0 ( ( ( ( ( ( 0 A . 0 0 0 2 5 : . ( 3 0 0 2 ' - . 3 0 0 2 - ’ . ' . s b ) ( i 3 7 7 ~ ~ m v m o e w e 2 : 2 2 : 2 2 : a a O — ‘ N M V W O B O O O N O N N N N N N N N N N M g m ( 1 0 2 ( 1 0 2 0 1 M 0 1 H 0 1 H 0 1 H 0 1 ” 0 0 1 0 1 ” ( 1 0 2 0 1 ” ( 1 0 0 ( 1 0 0 0 0 1 0 1 M 0 1 “ 0 0 1 0 1 ” 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 ” A l 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 L 1 H I I E * . % 9 0 5 7 0 5 5 0 5 4 0 6 2 0 5 8 0 5 5 0 2 2 0 2 3 0 2 7 0 A 3 0 2 3 0 9 2 0 8 2 0 6 3 0 6 1 0 6 9 0 2 1 0 6 4 0 6 4 0 2 0 0 6 9 0 5 2 0 5 9 0 6 7 0 2 0 0 2 1 0 2 7 0 6 1 0 6 9 0 2 3 , r H ' ( ) 6 3 . C S 5 ! I I I I I ) - t ( : 5 I I E C S 7 ] . K 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 O J 3 0 1 0 0 J 2 0 J 0 0 0 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 0 0 1 0 0 9 0 0 7 0 0 1 0 1 3 0 J 2 0 J 4 0 0 7 0 0 7 0 0 2 0 J 5 0 J 0 0 J 2 0 0 0 - 0 0 1 2 0 0 3 0 2 7 0 2 6 0 2 6 0 2 3 0 J 9 0 2 1 0 0 9 0 0 9 0 0 3 0 J 4 0 J 1 0 0 9 0 0 9 0 0 1 0 J 1 0 2 3 0 J 7 0 0 6 0 2 2 0 2 3 0 2 5 0 2 1 0 J 6 0 0 8 0 2 8 0 2 5 0 2 4 0 0 7 0 0 6 - 0 0 1 ; , 0 0 ” 1 5 4 5 2 2 2 6 9 0 7 0 0 7 0 4 2 0 0 6 2 3 3 3 2 3 1 0 0 0 2 3 2 1 0 3 8 1 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 1 2 l 0 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 0 ( ( 0 ( 0 ( ( ( 0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 0 ( fl 2 r - u , O F 8 8 7 2 8 8 6 0 9 4 4 0 2 0 0 0 6 8 0 5 5 3 O ” 3 7 0 9 3 3 0 0 4 2 0 0 I O 2 3 2 A 3 2 0 3 2 0 0 0 0 4 0 3 0 A 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0 ( ( ( 0 0 0 0 0 ( 0 ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L 0 2 6 6 6 8 7 3 3 2 4 6 2 9 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ” ” 1 H “ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 ( ( ( ( ( ( 0 ( ( 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 y d 2 t r i i } v . a 3 c 0 n 0 2 . 0 2 2 7 0 0 0 0 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H ” ” ” 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 ( ( ( ( ( ( ( 0 ( ( ( ( ( 0 0 0 ( ( ( ( ( ( 0 ( ( ( o c g n i t d s n e o t c e 0 0 0 1 0 3 2 5 5 4 4 2 2 2 3 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 r ” ” 1 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 0 ( 0 0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 2 4 4 4 s r o 0 0 n 0 i 2 t _ m s 3 5 0 2 9 7 7 7 0 0 0 9 0 0 4 4 3 3 2 4 0 6 9 9 2 8 3 1 H 0 2 2 5 0 7 0 0 2 2 2 5 2 6 A 3 0 2 2 2 6 2 2 A 0 9 9 0 1 1 0 0 1 1 1 L L L 0 L L 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 - - 4 4 4 - - - - - 4 - - ~ - 4 - - - - - - - - - - ~ - 3 4 3 8 2 2 7 6 4 7 5 8 5 5 2 8 6 6 4 9 1 1 1 8 3 9 2 2 4 8 0 0 2 2 0 6 2 5 4 5 5 5 2 5 0 2 0 2 A 9 0 2 6 0 0 2 1 2 2 2 0 1 1 L 0 1 0 L L L L L 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 L L 0 2 4 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4 ~ - 9 h F l a p i c n i r p g n i 0 ' d 0 a h 0 e t 2 L r , u . o ” 3 1 1 F 0 H ” ” ” ” 8 3 7 5 7 6 2 5 9 3 3 2 2 9 0 6 6 8 2 0 2 3 8 9 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 A 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 2 O ( 0 ( ( 0 ( ( ( ( 0 ( ( 0 0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 0 ( ( ( e . l b - _ a 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 6 8 9 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 “ ” ” H ” ” T x i d n 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ( 0 ( ( ( ( ( ( 0 0 0 ( ( ( ( 0 ( ( 2 4 4 4 ' 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 2 1 2 9 2 0 ” e 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 p ( ( ( ( 0 ( ( ( ( ( ( ( _ 4 4 4 - - 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 p A ’ 5 . y t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 “ 0 0 0 0 0 0 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d 0 1 1 1 1 . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v 2 n 4 4 4 4 ( 0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( a o c c n e 3 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S ” ” ” ” “ “ 2 0 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 ( ( ( 0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( 0 ( ( ( 0 ( ( 0 ( 0 ( ( 0 : 4 j 0 n 7 9 4 2 6 3 3 3 8 4 5 7 3 3 4 6 7 7 1 5 3 0 4 6 2 6 1 4 4 4 o i 0 0 2 5 5 0 3 2 2 0 2 2 3 2 2 2 0 5 0 0 2 0 2 2 A 2 0 2 0 3 2 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 t . - 4 4 - - 4 4 - 4 - - - - 4 - 4 4 - 4 - - - - 4 - 4 - - - - i d n o C “ 3 0 0 2 ‘ s b ) ( ; 3 7 8 — N M V W \ O I \ O O O \ O ~ N M V W \ 0 1 \ 0 0 0 0 — - — — — — — — — — N N N N N N N N N N M ' — n c 4 t n ' e - v r x o h ~ o o < m c > . — F i r s t . 4 1 7 1 4 1 7 5 4 1 0 3 4 1 5 5 - 0 2 6 4 1 0 3 - 0 3 5 - 0 2 8 - 0 3 8 4 1 4 6 4 1 2 4 4 1 9 5 - 0 2 9 4 1 0 4 4 1 7 2 4 1 0 9 4 1 0 9 4 1 2 3 4 1 0 2 4 1 2 0 - 0 2 8 4 1 5 3 - 0 2 8 4 1 0 8 4 1 3 1 4 1 0 9 4 1 5 2 ~ 0 2 9 - 0 3 3 - 0 3 1 ' T h i r d 0 3 3 0 3 7 0 1 ” 0 2 5 ( 1 0 5 0 1 “ 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 2 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 2 9 0 0 2 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 2 6 0 0 6 0 0 2 0 0 7 0 0 1 0 0 8 0 0 6 0 0 6 0 0 7 ‘ ( ) b 8 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 O 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 T h 0 1 ” 4 1 0 1 ( 1 0 0 4 1 0 3 ( 1 0 0 4 1 0 9 4 1 0 8 4 1 0 8 4 1 0 4 - 0 2 1 4 1 0 9 4 1 0 4 4 1 0 2 4 1 0 5 4 1 2 0 4 1 0 4 ( 1 0 0 ( 1 0 0 ( 1 0 0 0 1 ” - 0 2 3 4 1 0 1 ( 1 0 0 ( 1 0 5 - 0 2 2 0 1 ” ( 1 0 0 4 1 0 5 4 1 0 4 J A P P E N D I X 1 4 — C O R R E L A T I O N O F I N P U T A N D O U T P U T P R I C E S T h e p r i c e o f m a t e r i a l s i s h i g h l y c o r r e l a t e d w i t h t h e o u t p u t p r i c e l e v e l a s p r e s e n t e d i n A p p e n d i x T a b l e 1 2 . A p p e n d i x T a b l e 1 2 . C o r r e l a t i o n a n a l y s i s o f i n p u t a n d o u t p u t p r i c e s . V a r i a b l e s “ . 7 * C o r r e l a t i o n p : c o e f f i c i e n t P r i c e o f m a t e r i a l s v e r s u s O u t p u t p r i c e 0 . 9 9 * P r i c e o f c a p i t a l v e r s u s O u t p u t p r i c e 0 . 2 7 P r i c e o f l a b o r v e r s u s O u t p u t P r i c e 0 . 0 7 P r i c e o f m a t e r i a l s v e r s u s P r i c e o f c a p i t a l 0 . 2 3 P r i c e o f l a b o r v e r s u s P r i c e o f m a t e r i a l s 0 . 1 2 P r i c e o f l a b o r v e r s u s P r i c e o f c a p i t a l - 0 . 0 2 * S i g n i fi c a n t a t < . 0 1 l e v e l 3 7 9 A P P E N D I X 1 5 - T E S T F O R E N D O G E N E I T Y O F O U T P U T I N P R O D U C T I O N C O S T . t e s t Y h a t ( I ) Y h a t = 0 F ( I , 3 4 ) = 1 . 9 1 P r o b > F = 0 . 1 7 5 5 W e c o n c l u d e t h a t w e c a n n o t r e j e c t t h e n u l l h y p o t h e s i s o f e x o g e n e i t y ; t h e r e f o r e , w e u s e o u t p u t ( Y ) a s e x o g e n o u s v a r i a b l e i n t h e p r o d u c t i o n c o s t ( P C ) m o d e l e s t i m a t i o n . 3 8 0 I I 7 l 1 A P P E N D I X 1 6 - H I S T O G R A M A p p e n d i x F i g u r e 1 . H i s t o g r a m o f p r o d u c t i o n c o s t ( P C ) D e n s u t y 2 . 0 3 - 0 8 4 . 0 e - 0 8 6 . 0 e - 0 8 8 . 0 e - 0 8 1 . 0 6 - 0 O l 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 p c A p p e n d i x F i g u r e 2 . H i s t o g r a m o f p r i c e o f m a t e r i a l s ( P M ) A p p e n d i x F i g u r e 3 . H i s t o g r a m o f p r i c e o f l a b o r ( P L ) A p p e n d i x F i g u r e 4 . H i s t o g r a m o f p r i c e o f c a p i t a l ( P K ) 3 8 2 M 4 9 5 2 - M 4 1 e O Z M 4 e 5 1 4 0 - 8 0 . 1 5 O % N 1 5 I l A p p e n d i x F i g u r e 5 . H i s t o g r a m o f o u t p u t ( Y ) I D e n s i t y I I I ‘ I 1 0 0 0 0 2 9 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 l A p p e n d i x F i g u r e 6 . H i s t o g r a m o f H A C C P c o s t ( H C ) I H ' 7 H ' I I I ' ‘ F 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 H C V Y 3 8 3 y t i s n e D A p p e n d i x F i g u r e 7 . H i s t o g r a m o f n u m b e r o f p r o d u c t f o r m s ( N f o r m ) 3 8 4 0 1 6 y t i s 0 n 4 e D 0 2 J A p p e n d i x F i g u r e 9 . H i s t o g r a m o f H A C C P c o s t s h a r e f o r m a t e r i a l s ( H S M ) 0 . ( D D J . 0 6 . 0 8 . 1 A p p e n d i x F i g u r e 1 0 . H i s t o g r a m o f H A C C P c o s t s h a r e f o r l a b o r ( H S L ) O - ‘ — 3 8 5 A p p e n d i x F i g u r e 1 1 . H i s t o g r a m o f H A C C P c o s t s h a r e f o r c a p i t a l ( I - I S K ) A p p e n d i x F i g u r e 1 2 . H i s t o g r a m o f H A C C P c o s t s h a r e f o r e n e r g y ( H S E ) 3 8 6 D e n s i t y A p p e n d i x F i g u r e 1 3 . H i s t o g r a m o f p r o d u c t i o n c o s t s h a r e f o r m a t e r i a l s ( P S M ) D e n s i t y A p p e n d i x F i g u r e 1 4 . H i s t o g r a m f o r p r o d u c t i o n c o s t s h a r e f o r l a b o r ( P S L ) I D 1 — _ . 3 8 7 A p p e n d i x F i g u r e 1 5 . H i s t o g r a m o f p r o d u c t i o n c o s t s h a r e f o r c a p i t a l ( P S K ) A p p e n d i x F i g u r e 1 6 . H i s t o g r a m o f p r o d u c t i o n c o s t s h a r e f o r e n e r g y ( P S E ) O — N D e n s i t y 3 8 8 A P P E N D I X 1 7 — S K E W N E S S T E S T O F L O G A R I T H M I C F O R M S O F T H E V A R I A B L E S A N D N O R M A L I T Y T E S T O F R E S I D U A L S A p p e n d i x F i g u r e 1 7 . H i s t o g r a m o f I n P C 2 I n p c A p p e n d i x F i g u r e 1 8 . H i s t o g r a m o f I n P M I n p m 3 8 9 A p p e n d i x F i g u r e 1 9 . H i s t o g r a m o f l n P L A p p e n d i x F i g u r e 2 0 . H i s t o g r a m o f I n P K w _ I ( o _ . i 8 v - - N _ o _ - 2 . 2 - 2 - 1 . 8 - 1 . 6 - 1 . 4 I n P k 3 9 0 . A p p e n d i x F i g u r e 2 1 . H i s t o g r a m o f I n Y A p p e n d i x F i g u r e 2 2 . H i s t o g r a m o f i n H C - 5 I n H C I Y 3 9 1 5 . 1 A p p e n d i x F i g u r e 2 3 . H i s t o g r a m o f I n N f o r m A p p e n d i x F i g u r e 2 4 . H i s t o g r a m o f 1 n A g e I n a g e 3 9 2 5 . 1 A p p e n d i x F i g u r e 2 5 . H i s t o g r a m o f t h e r e s i d u a l s o f P C m o d e l o ' ' . 5 P C M o d e l R e s i d u a ' t r A p p e n d i x F i g u r e 2 6 . H i s t o g r a m o f t h e r e s i d u a l s o f P C m o d e l ( e x c l u d i n g o u t l i e r s i n t h e l o g - t r a n s f o r m e d d a t a ) . - 1 - . 5 0 . 5 1 1 . 5 P C M o d e l R e s i d u a l w i t h o u t I n P k o u t l i e r 3 9 3 A p p e n d i x F i g u r e 2 7 . H i s t o g r a m o f t h e r e s i d u a l s o f P C m o d e l ( e x c l u d i n g o u t l i e r s i n t h e r e s i d u a l s ) 0 . 5 P C M o d e l R e s i d u a l w i t h o u t r e s i d u a l o u t l i e r A p p e n d i x F i g u r e 2 8 . H i s t o g r a m o f t h e r e s i d u a l s o f P C m o d e l ( e x c l u d i n g o u t l i e r s i n t h e l o g - t r a n s f o r m e d d a t a a n d o u t l i e r s i n t h e r e s i d u a l s o f t h e P C m o d e l ) I O N - . 4 - . 2 O . 2 . 4 P C M o d e l R e s i d u a l w i t h o u t I n P k o u t l i e r a n d r e s i d u a l o u t l i e r 3 9 4 I I fl i l i l l j i fl i l fl fl i j i fl i i i j i fl i I