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I ‘ z . s . ) i l . s 1 ! . l . x $ } l . ) l . . i s . . l 2 . 2 s . . u $ . m 2 2 u . v . s » . . . : . r . 1 . . . 5 2 . s s 5 2 3 . l : 5 3 . s , L i . 5 . 1 3 . ‘ c . : A 5 9 6 . i I . 3 1 1 3 x v 1 . . i . . . i ' . 3 1 i i - ? . 5 ‘ 5 i . . 1 i z 1 . . q s . . 4 1 4 i 1 4 s 0 . s 3 ‘ \ w s 3 1 ‘ ! 3 s 3 u c . ( s § l 1 ‘ i fi ‘ Y . ‘ 3 " i l m 0 " . l l . . t l x ! : £ i . i I s 3 v ‘ l 3 . x i i t . . . i l t 3 5 8 v v : f . ‘ i . l 1 I l f i ‘ . . ! n . i ! s 1 . 3 » . 3 1 . 2 . 3 . I . “ 5 H . i f . ‘ 3 7 % } . . . a u r a - 1 s . . . . 2 4 . / L I M i c h i B g R a A n R S Y t a t e L l ' . w : ' l fi r r ‘ ; + U I u v c m u y T h i s i s t o c e r t i f y t h a t t h e d i s s e r t a t i o n e n t i t l e d P E R C E P T I O N O F V A L U E O F G R O C E R Y P A L L E T S Y S T E M S : T H E R E T A I L E R ’ S P O I N T O F V I E W p r e s e n t e d b y C r i s t i n a F . G u z m a n - S i l l e r h a s b e e n a c c e p t e d t o w a r d s f u l fi l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e P h D d e g r e e i n P a c k a g i n g M a i o r P r o f e s s o r s S i g n a t u r e W M . D a t e M S U i s a n A f fi r m a t i v e A c t i o n / E q u a l O p p o r t u n i t y E m p l o y e r P L A C E I N R E T U R N B O X t o r e m o v e t h i s c h e c k o u t f r o m y o u r r e c o r d . T O A V O I D F I N E S r e t u r n o n o r b e f o r e d a t e d u e . M A Y B E R E C A L L E D w i t h e a r l i e r d u e d a t e i f r e q u e s t e d . D A T E D U E D A T E D U E D A T E D U E 5 1 0 8 K s z r q / A o c a n P r e s / C I R C I D a t e D m i n d d P E R C E P T I O N O F V A L U E O F G R O C E R Y P A L L E T S Y S T E M S : T H E R E T A I L E R ’ S P O I N T O F V I E W V O L U M E I B y C r i s t i n a F . G u z m a n - S i l l e r A D I S S E R T A T I O N S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l fi l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f D O C T O R O F P H I L O S O P H Y P a c k a g i n g 2 0 0 9 C o p y r i g h t b y C R I S T I N A F . G U Z M A N - S I L L E R 2 0 0 9 A B S T R A C T P E R C E P T I O N O F T H E V A L U E O F G R O C E R Y P A L L E T S Y S T E M S : T H E R E T A I L E R ’ S P O I N T O F V I E W B y C r i s t i n a G u z m a n - S i l l e r I n t h e g r o c e r y i n d u s t r y , w o o d e n p a l l e t s h a v e l o n g b e e n a s o u r c e o f c o s t s , c o n fl i c t s , a n d c o o p e r a t i o n b e t w e e n d y a d s o f r e t a i l e r s a n d f o o d m a n u f a c t u r e r s , a n d r e t a i l e r s a n d p a l l e t p r o v i d e r s . T h i s r e s e a r c h e x p l o r e s h o w a n d w h y g r o c e r y r e t a i l e r s m a k e d e c i s i o n s w i t h r e s p e c t t o r e u s a b l e p a l l e t s y s t e m s . A q u a l i t a t i v e r e s e a r c h m e t h o d w a s u s e d c o m p a r i n g c a s e s t u d i e s o f 1 3 r e t a i l g r o c e r y c h a i n s . R e t a i l e r s i n t h e U S u s i n g p a l l e t r e n t a l a n d r e c y c l i n g s y s t e m s w e r e c o m p a r e d w i t h r e t a i l e r s i n C a n a d a p a r t i c i p a t i n g i n t h e C a n a d i a n g r o c e r y i n d u s t r y ’ s c o m m o n l y o w n e d p a l l e t p o o l s y s t e m , C P C ( C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ) . P h y s i c a l t e s t i n g f o u n d t h a t p l a s t i c p a l l e t s c a n b e m o r e d u r a b l e t h a n w o o d e n o n e s . S i n c e t h e i r c o s t i s h i g h e r , t h i s t y p e o f a s s e t s i s m o r e l i k e l y a d o p t e d b y r e t a i l e r s w i t h i n t e g r a t e d s y s t e m s t h a t a r e a b l e t o s a f e g u a r d t h e m . T h e r e s e a r c h f o u n d t h a t g r o c e r y r e t a i l e r s p r e f e r t o w o r k w i t h m o r e t h a n o n e p a l l e t p r o v i d e r t o r e d u c e c o s t s . U S r e t a i l e r s d e p e n d o n c o m p e t i t i o n b e t w e e n n a t i o n a l p a l l e t r e n t a l c o m p a n i e s a n d r e g i o n a l p a l l e t r e c y c l e r s . C a n a d i a n r e t a i l e r s p a r t i c i p a t i n g w i t h C P C w e r e f o u n d t o e n c o u r a g e c o m p e t i t i o n b e t w e e n t h e m a j o r r e n t a l p r o v i d e r a n d C P C . P a l l e t s y s t e m s a r e e v a l u a t e d b y t h e i r p e r c e i v e d b e n e fi t s a n d t h e p r o b l e m s t h e y b r i n g t o a d i s t r i b u t i o n c e n t e r a n d s u p p l y c h a i n . D e c i s i o n s a r e b a s e d o n o p e r a t i o n a l o r i e n t a t i o n , v e r t i c a l i n t e g r a t i o n w i t h t h e s u p p l y c h a i n , a n d k n o w l e d g e o f p a l l e t - r e l a t e d c o s t s . A r e t a i l e r ’ s o p e r a t i o n a l o r i e n t a t i o n h a s a m a j o r i m p a c t o n p a l l e t c h o i c e . T h e r e t a i l e r s w h o f o c u s m o r e o n p a l l e t c o s t s a s e m b e d d e d i n t h e c o s t o f g o o d s a r e m o r e l i k e l y t o a c c e p t a n y k i n d o f p a l l e t a n d t o r e l y o n t h i r d p a r t i e s t o m a n a g e t h e i r p a l l e t s . F u r t h e r m o r e , m a n y o f t h e s e c o s t - o r i e n t e d r e t a i l e r s h a v e c o n v e y o r - b a s e d D O S a n d fl o o r l o a d t h e i r o u t b o u n d t r a i l e r s , t r a d i n g l a b o r f o r c u b e s p a c e , s o t h e y d o n o t d e p e n d o n p a l l e t s f o r s t o r a g e a n d h a n d l i n g . O n t h e o t h e r h a n d , o t h e r r e t a i l e r s h a v e m o r e t r a d i t i o n a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , f o c u s i n g o n a c c e l e r a t i n g t h e i r o p e r a t i o n s b y u s i n g c o n v e n t i o n a l f o r k l i f t s . T h e s e s p e e d - o r i e n t e d r e t a i l e r s d e p e n d o n h i g h q u a l i t y p a l l e t s . T h e y m a i n t a i n a b a l a n c e b e t w e e n r e n t a l a n d r e c y c l e d p a l l e t s , t o a v o i d b e i n g c a p t i v e t o a p o w e r f u l p a l l e t s u p p l i e r a n d t o g e n e r a t e r e v e n u e f r o m r e c y c l i n g t o c o v e r p a l l e t - r e l a t e d c o s t s . T h e y a r e a l s o w i l l i n g t o i n v e s t i n p l a s t i c p a l l e t s f o r s h i p m e n t s o u t b o u n d . T h e r e t a i l e r ’ s k n o w l e d g e o f p a l l e t - r e l a t e d c o s t s w a s f o u n d t o i n c r e a s e w i t h i t s d e g r e e o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n w i t h f o o d m a n u f a c t u r e r s a n d p a l l e t p r o v i d e r s , g i v i n g t h e m a b r o a d e r v i e w o f s y s t e m - w i d e c o s t i m p l i c a t i o n s . T h e p a l l e t c o s t s w e r e f o u n d t o b e e m b e d d e d i n p r o d u c t c o s t s , m a n a g e m e n t c o s t s f o r t h e D C , t r a n s p o r t a t i o n d i s t r i b u t i o n c o s t s , r e n t a l p a l l e t s r e t u r n c o s t s a n d r e c y c l i n g r e v e n u e . R e t a i l e r s w i t h a h i g h e r k n o w l e d g e o f c o s t s a r e m o r e l i k e l y t o h i r e t h i r d p a r t y s e r v i c e s t o i m p r o v e e f fi c i e n c y , r a n g i n g f r o m p a l l e t s o r t i n g t o m a n a g e m e n t o f t h e e n t i r e d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h e y w e r e a l s o f o u n d t o b e m o r e l i k e l y t o c o n s i d e r p l a s t i c p a l l e t s a n d / o r a c o m m o n p a l l e t p o o l s y s t e m . T A B L E O F C O N T E N T S L i s t o f T a b l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i x L i s t o f F i g u r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x i i C h a p t e r O n e - I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O b j e c t i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 S i g n i fi c a n c e o f t h e R e s e a r c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 C h a p t e r T w o — P a c k a g i n g B a c k g r o u n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 1 H i s t o r y o f P a l l e t s a n d A s s o c i a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 1 . 1 P a l l e t H i s t o r y a n d B a c k g r o u n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 1 . 2 G M A P a l l e t P o o l B a c k g r o u n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 . 2 P a l l e t T y p e s a n d G r o c e r y S t a n d a r d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 . 2 . 1 P a l l e t T y p e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 W o o d e n P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 P l a s t i c P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 O t h e r p l a t f o r m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 . 2 . 2 C u r r e n t P a l l e t T r a n s a c t i o n P r a c t i c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 C o m m o n P o o l O p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2 . 3 P a c k a g i n g L o g i s t i c s i n G r o c e r y C h a n n e l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 2 . 3 . 1 G r o c e r y C h a n n e l S t r u c t u r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 2 . 3 . 2 G r o c e r y P a c k a g i n g L o g i s t i c s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 2 . 3 . 3 S u s t a i n a b l e P a c k a g i n g L o g i s t i c s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 E n v i r o n m e n t a l A s p e c t s o f W o o d e n P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 2 . 3 . 4 R e u s a b l e P a c k a g i n g a n d R e v e r s e L o g i s t i c s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 2 . 4 R e u s a b l e P a c k a g i n g - O w n e r s h i p O p t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 2 . 4 . 1 P a l l e t R e c y c l i n g S y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 R e n t a l P a l l e t S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 2 . 4 . 2 . P a l l e t R e n t a l S y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 2 . 4 . 2 C l o s e d - L o o p O w n e r s h i p S y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 2 . 4 . 3 C o m m o n P o o l S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 C o m m o n P r o p e r t y R e s o u r c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 C a s e 1 : C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ( C P C ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 C a s e 2 : S w e d e n c a s e — S v e n s k a R e t u r n S y s t e m ( S R S ) . . . . . . . . . . 6 6 C a s e 3 : S o u t h A f r i c a C a s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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a n d V o l u m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 D u r a b i l i t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 B o u n d e d R a t i o n a l i t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 3 . 3 . 2 S o c i o p o l i t i c a l A p p r o a c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 R e l a t i o n s h i p T h e o r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 T y p e s o f R e l a t i o n s h i p s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 T r u s t a n d C o m 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. 1 9 1 6 . 2 . 4 . A n a l y s i s o f R e t a i l e r s b y Q u a d r a n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2 A n a l y s i s o f Q u a d r a n t l — H i g h L e v e l o f I n t e g r a t i o n / S p e e d O r i e n t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3 A n a l y s i s o f Q u a d r a n t l l — H i g h L e v e l o f I n t e g r a t i o n / P r i c e - O r i e n t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 9 A n a l y s i s Q u a d r a n t | I l — L o w L e v e l o f I n t e g r a t i o n a n d P r i c e O r i e n t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6 A n a l y s i s Q u a d r a n t l V — L o w L e v e l o f I n t e g r a t i o n a n d S p e e d - O r i e n t e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 C h a p t e r S E V E N - D i s c u s s i o n a n d C o n c l u s i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 7 . 1 R e s e a r c h Q u e s t i o n s . . . . . . . . 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P h y s i c a l T e s t o f P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 A . 1 G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e P a l l e t s T e s t e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 G M A # 1 W h i t e w o o d P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 G M A # 2 C l a s s P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1 C H E P R e n t a l P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 3 C P C C a n a d i a n P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 4 P l a s t i c P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 5 A 2 - S t a t i c T e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7 A 3 - D y n a m i c T e s t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 9 A p p e n d i x B - C a s e S t u d i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 5 P r o fi l e s C o m p a n i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 6 C a s e S t u d y U S - 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 7 C a s e S t u d y U S - 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P a l l e t C o m p r e s s i o n R e s u l t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 0 T a b l e 6 . 2 P a l l e t D y n a m i c T e s t R e s u l t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 2 T a b l e 6 . 3 C l a s s i fi c a t i o n o f R e t a i l e r s b y L e v e l o f I n t e g r a t i o n w i t h S u p p l i e r s . . . . . . . 1 7 8 T a b l e 6 . 4 C l a s s i fi c a t i o n o f r e t a i l e r s b y l e v e l o f i n t e g r a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 9 T a b l e 6 . 5 F a c t o r s t o D e fi n e B u s i n e s s O r i e n t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 T a b l e 6 . 6 C l a s s i fi c a t i o n o f R e t a i l e r s b y B u s i n e s s O r i e n t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 T a b l e 6 . 7 L e v e l o f k n o w l e d g e o f c o s t i n t h e p a l l e t o p e r a t i o n s b y t h e r e t a i l e r s . . . 1 8 8 T a b l e 7 . 1 . P r e f e r e n c e s a n d P r a c t i c e s o f t h e F o u r Q u a d r a n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 6 T a b l e A 1 . 1 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f G M A 1 S t c l a s s P a l l e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1 T a b l e A 1 . 2 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f W h i t e P a l l e t s e c o n d c l a s s p a l l e t . . . . . . . . . . 2 5 2 T a b l e A 1 . 3 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f C H E P P a l l e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 4 T a b l e A 1 . 4 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f C P C p a l l e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 5 T a b l e A 1 . 5 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f N e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 6 T a b l e A 1 . 6 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f R a c k a b l e p l a s t i c p a l l e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7 T a b l e A 1 . 7 : R e s u l t s o f t h e C o m p r e s s i o n T e s t o n a l l t h e P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7 T a b l e A 1 . 8 : R e s u l t s o f t h e D y n a m i c T e s t o n A l l t h e P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 1 T a b l e A 2 . 1 : P r o fi l e s o f t h e C o m p a n i e s I n t e r v i e w e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 6 T a b l e A 3 . 1 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 : I d e n t i f y p o s i t i o n o f p e r s o n s c o m p l e t i n g t h i s s u r v e y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 T a b l e A 3 2 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 2 : H o w m a n y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s d o e s t h e c o m p a n y h a v e ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 7 T a b l e A 3 3 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 3 : P r o V i d e t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n f o r e a c h d i s t r i b u t i o n c e n t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 9 T a b l e A 3 4 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 4 : A p p r o x i m a t e y o u r c o m p a n y ' s m a r k e t s h a r e i n t h e f o l l o w i n g c o u n t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 1 T a b l e A 3 5 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 5 : A p p r o x i m a t e l y h o w m a n y s u p p l i e r s d o e s t h e c o m p a n y h a v e ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 2 T a b l e A 3 6 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 6 : I d e n t i f y h o w m e r c h a n d i s e i s r e c e i v e d f r o m y o u r t o p fi v e m o s t i m p o r t a n t s u p p l i e r s ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 T a b l e A 3 7 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 7 : I d e n t i f y t h e fi v e m o s t i m p o r t a n t c r i t e r i a u p o n w h i c h s u p p l i e r s a r e c h o s e n o r c h a r a c t e r i s t i c s y o u l o o k o n t h e m ? . . . . . . . . . . . 3 4 4 T a b l e A 3 8 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 8 : F o r e a c h 3 e r p a r t y l o g i s t i c s p r o v i d e r w i t h w h o m y o u r fi r m ’ s w o r k s p l e a s e i d e n t i f y t h e s e r v i c e s y o u r e c e i v e f r o m t h e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 6 T a b l e A 3 9 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 9 : I d e n t i f y 5 M o s t c o m m o n p r o b l e m s t h a t y o u h a v e w i t h f o o d m a n u f a c t u r e r s ( s u p p l i e r s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 1 T a b l e A 3 1 0 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 0 : I d e n t i f y t h e m o s t c o m m o n p r o b l e m s w i t h p a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 3 T a b l e A 3 1 1 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 1 : I d e n t i f y t h e t y p e o f u n i t i z a t i o n y o u u s e ( b y p e r c e n t a g e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 5 T a b l e A 3 1 2 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 2 : H o w m a n y p a l l e t p r o v i d e r s d o y o u w o r k w i t h ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 7 T a b l e A 3 1 3 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 3 : I n t h e l a s t fi v e y e a r s w h a t k i n d o f p r o b l e m s h a v e y o u h a d w i t h p a l l e t p r o v i d e r s ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 0 T a b l e A 3 1 4 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 4 : W h a t i s t h e a p p r o x i m a t e c o s t d i f f e r e n c e t o b u y r e c y c l e d w h i t e w o o d v s r e n t a l p a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 2 T a b l e A 3 1 5 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 5 : W h a t t y p e o f s o f t w a r e p r o g r a m d o y o u u s e t o r u n t h e D C a n d t o m a n a g e I n v e n t o r y ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 3 T a b l e A 3 1 6 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 6 : W i t h w h i c h o f t h e f o l l o w i n g c o m p a n i e s d o y o u s h a r e y o u r D C i n v e n t o r y i n f o r m a t i o n ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 4 T a b l e A 3 1 7 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 7 : H o w m u c h d o e s i t c o s t t o r e t u r n a r e n t a l p a l l e t o r a l o a d o f p a l l e t s ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 5 T a b l e A 3 1 8 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 8 : H o w o f t e n d o y o u r e t u r n a l o a d o f r e n t a l p a l l e t s ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 6 T a b l e A 3 1 9 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 9 : H o w m u c h d o y o u e a r n f r o m s e l l i n g w h i t e w o o d p a l l e t s ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 7 T a b l e A 3 2 0 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 2 0 : H o w o f t e n d o y o u s e l l a l o a d o f W h i t e w o o d p a l l e t s ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 8 T a b l e A 3 2 1 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 2 1 : W h i c h o f t h e f o l l o w i n g c o n c e p t s a r e i n c l u d e d i n y o u r t o t a l d i s t r i b u t i o n c o s t s ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 9 T a b l e A 3 2 2 : S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 2 2 : W h e n y o u e v a l u a t e t h e c o s t o f a p a l l e t d o y o u c o n s i d e r ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 1 x i L I S T O F F I G U R E S F i g u r e 2 . 1 T h e E v o l u t i o n o f t h e P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 F i g u r e 2 . 2 E s t i m a t e o f P a l l e t s M a n u f a c t u r e d i n 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 F i g u r e 2 . 3 T y p e s o f W o o d P a l l e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 F i g u r e 2 . 4 O p t i l e d g e , I K E A ’ s s o l u t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 F i g u r e 2 . 5 E s t i m a t e d N u m b e r o f P a l l e t s R e c o v e r e d i n U S 1 9 9 5 & 1 9 9 9 . . . . . . . . . . . . 4 2 F i g u r e 2 . 6 C r a t e s a n d p a l l e t s o f t h e R e t u r n a b l e T r a n s p o r t I t e m s ( R T I ) . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 F i g u r e 2 . 7 L a y o u t o f t h e R e t u r n a b l e T r a n s p o r t I t e m s ( R T I ) . S w e d e n S u p p l y C h a i n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 F i g u r e 2 . 8 C u r r e n t s y s t e m i n S o u t h A f r i c a , 2 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 F i g u r e 2 . 9 P r o p o s e d s y s t e m f o r S o u t h A f r i c a ( E C R 2 0 0 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 F i g u r e 3 . 1 P o l i t i c a l E c o n o m y F r a m e w o r k , S t e r n a n d R e v e 1 9 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 F i g u r e 3 . 2 T h e t w o D y a d s U n d e r S t u d y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 F i g u r e 3 . 3 V a r i a b l e s o f t h e T C A r e l e v a n t t o p a l l e t d e c i s i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 F i g u r e 3 . 4 S o c i o p o l i t i c a l T r e n d a n d T h e o r i e s I n v o l v e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 F i g u r e 3 . 5 D i m e n s i o n s C o r r e l a t e d B e t w e e n R e l a t i o n s h i p s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 F i g u r e 3 . 6 K M V M o d e l f o r C o o p e r a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7 F i g u r e 4 . 1 D i a g r a m o f t h e L i t e r a t u r e R e v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 F i g u r e 4 . 2 F r a m e w o r k b a s e o n t h e m o d e l s d e v e l o p e d b y S t e r n , R e v e a n d A c h r o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9 F i g u r e 4 . 3 B a s i c M o d e l f o r A n a l y z i n g t h e T h r e e P a l l e t S y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 F i g u r e 4 . 4 T h e F r a m e w o r k o f T h i s R e s e a r c h ; I n t e r n a l a n d E x t e r n a l F a c t o r s . 1 2 2 F i g u r e 5 . 1 C o m p r e s s i o n T e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 F i g u r e 5 . 2 C o r n e r T e s t , v e r t i c a l l y s u s p e n d e d p a l l e t . ( A S T M ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7 x i i F i g u r e 5 . 3 E n d d r o p , s i d e t e s t , v e r t i c a l l y s u s p e n d e d p a l l e t ( A S T M ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7 F i g u r e 5 . 4 M o d e l o f R e s e a r c h D e s i g n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 7 F i g u r e 5 . 5 C o m p a r i s o n o f t h e U S a n d C a n a d i a n p a l l e t s y s t e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 0 F i g u r e 5 . 6 R e s e a r c h D e s i g n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 F i g u r e 6 . 8 K n o w l e d g e o f C o s t s v s S u p p l y C h a i n I n t e g r a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 9 F i g u r e 6 . 9 R e t a i l e r s C l a s s i fi c a t i o n b y Q u a d r a n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3 F i g u r e 7 . 1 P a l l e t S y s t e m s b y O r i e n t a t i o n , B e n e fi t s a n d P r o b l e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 3 F i g u r e A 1 : P a l l e t G M A 1 s t C l a s s a n d G M A - 1 P a l l e t T e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1 F i g u r e A 2 : W h i t e P a l l e t 2 n d C l a s s W h i t e 2 n d — 6 a n d W h i t e 2 n d - 3 & C H E P - 4 . . . . 2 5 2 F i g u r e A 3 : C H E P P a l l e t M o d e l a n d C H E P P a l l e t o f t h e R e s e a r c h C H E P - 1 . . . . . . 2 5 3 F i g u r e A 4 : C P C p a l l e t m o d e l a n d C P C P a l l e t o f t h e R e s e a r c h C F C - 5 . . . . . . . . . . . . . 2 5 5 F i g u r e A 5 : T r a n s p o r t N e s t a b l e P a l l e t - O r b i t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 6 F i g u r e A 6 : R a c k a b l e “ R ” P l a s t i c P a l l e t - O r b i t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 6 F i g u r e A 7 : C H E P - 1 , C o m p r e s s i o n T e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 8 F i g u r e A 9 : C P C - 6 C o m p r e s s i o n T e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 8 F i g u r e A 8 : C P C - M e t a l P l a t e o n E n d s o f S t r i n g e r s ( d e t a i l ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 8 F i g u r e A 1 0 : G M A - 1 C o m p r e s s i o n T e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 8 F i g u r e A 1 1 : W h i t e P a l l e t 2 n d C l a s s - 6 C o m p r e s s i o n T e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 9 F i g u r e A 1 2 : R a c k a b l e “ R ” P l a s t i c P a l l e t - O r b i t s - C o m p r e s s i o n T e s t . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 9 F i g u r e A 1 3 : N e s t a b l e P l a s t i c P a l l e t — O r b i t s - H a n d l i n g T e s t - F o r k l i f t . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 3 F i g u r e A 1 4 : C H E P - 2 H a n d l i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 3 F i g u r e A 1 5 : C H E P - 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 4 F i g u r e A 1 7 : G M A - 3 D y n a m i c T e s t H i t N u m . 1 w i t h F o r k l i f t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 4 x i i i F i g u r e A 1 9 : W h i t e w o o d 2 n d C l a s s - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 4 F i g u r e A 1 6 : G M A - 3 d y n a m i c t e s t 2 n d h i t b o t t o m d e c k b o a r d w i t h f o r k l i f t . . . . . . . . . . . . 2 6 4 F i g u r e A 1 8 : C P C - 4 s l i d i n g l o a d m e a n w h i l e h a n d l i n g t e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 4 x i v C H A P T E R O N E — I N T R O D U C T I O N P a l l e t s a r e t h e m o s t h i g h l y r e u s e d p a c k a g i n g s y s t e m s i n t h e w o r l d . A t o p - q u a l i t y G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n ( G M A ) w o o d e n p a l l e t c a n b e e x p e c t e d t o b e r e u s e d a t l e a s t n i n e t i m e s ( N W P C A 2 0 0 2 ) . B u t e f fi c i e n t r e u s e d e p e n d s o n o w n e r s h i p , r i g h t s , a n d r e s p o n s i b i l i t i e s i n t h e g r o c e r y s u p p l y c h a i n , w h i c h i s c o m p r i s e d o f f o o d m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s . F r o m t h e 1 9 7 0 5 u n t i l t h e l a t e 1 9 8 0 5 , t h e U S g r o c e r y i n d u s t r y u s e d a c o m m o n l y - o w n e d p a l l e t p o o l s y s t e m . A c o m m o n p a l l e t p o o l i s a n a s s o c i a t i o n o r a g r e e m e n t t o c r e a t e a c o m m o n s o u r c e o f p a l l e t s a m o n g p a l l e t u s e r s , p a l l e t p r o v i d e r s , a n d p r o d u c t m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s . I t i s a c o o p e r a t i v e v e n t u r e , d e s i g n e d t o r e d u c e t r a n s a c t i o n c o s t s , k e e p t h e q u a l i t y o f t h e a s s e t s a n d r e d u c e d a m a g e s a n d t h e c o s t o f d i s t r i b u t i o n . T h i s s y s t e m f a i l e d d u e t o o p e r a t i o n a l a n d a d m i n i s t r a t i v e r e a s o n s ( L e B l a n c 1 9 9 2 ) . I t w a s a c l a s s i c c a s e o f a c o m m o n p r o p e r t y t h a t h a d n o c l e a r r u l e s o f u s e a n d a l a c k o f g o v e r n a n c e . S u c h a s i t u a t i o n i s k n o w n a s “ t h e t r a g e d y o f t h e c o m m o n s ” ( H a r d i n 1 9 6 8 ; L e B l a n c 1 9 9 2 ) . I n t h e e a r l y 1 9 9 0 s , t h e U n i t e d S t a t e s ’ c o m m o n p a l l e t p o o l w a s r e p l a c e d b y t w o t r a n s a c t i o n s y s t e m s — p r i v a t e r e n t a l p o o l s a n d r e c y c l i n g s y s t e m s — t h a t a r e c u r r e n t l y c o m p e t i n g . T h e f o o d m a n u f a c t u r e r s p a y t h e r e n t a l p a l l e t c o m p a n i e s , a n d t h e r e t a i l e r s b e a r t h e c o s t o f r e t u r n i n g t h e p a l l e t s t o t h e r e n t a l p r o v i d e r . I n t h e r e n t a l p o o l s y s t e m , t h e r e a r e t h r e e r e n t a l p a l l e t s u p p l i e r s i n t h e U S , o n e n a t i o n a l a n d t w o r e g i o n a l . I n t h e r e c y c l i n g s y s t e m , w h i c h i s a l s o c a l l e d “ w h i t e w o o d p a l l e t s ” w i t h i n t h e t r a d e , u s e d p a l l e t s a r e p u r c h a s e d f r o m r e t a i l e r s a n d r e p a i r e d b y i n d e p e n d e n t p a l l e t m a n u f a c t u r e r s . T h e u s e d w h i t e w o o d p a l l e t s a r e t h e n s o l d 1 b a c k t o f o o d m a n u f a c t u r e r s a n d r e u s e d i n t h e g r o c e r y i n d u s t r y . T h e r e c y c l i n g s y s t e m i s c o m m o n l y u s e d t h r o u g h o u t a l l fi f t y s t a t e s . E c o n o m i c s t u d i e s h a v e s h o w n t h a t t h e e x i s t e n c e o f a n a t i o n a l c o m m o n p a l l e t p o o l w o u l d p r o v i d e l o w e r p r i c e s t h r o u g h c o m p e t i t i o n , r e d u c i n g t h e c o s t o f t h e r e n t a l a n d r e c y c l i n g s y s t e m s i n t h e U S ( C C A 1 9 9 1 , 1 9 9 2 , 1 9 8 9 ; C P C 2 0 0 6 ) . I n C a n a d a , E u r o p e , a n d A s i a , r e n t a l a n d c o m m o n p o o l s y s t e m s a r e o p e r a t i n g i n t a n d e m s u c c e s s f u l l y ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ; G u s t a f s s o n 2 0 0 5 ) . F o r e x a m p l e , t h e C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ( C P C ) p r o v i d e s l o w - c o s t p a l l e t s e r v i c e s t o i t s m e m b e r s , a n d i t c o m p e t e s w i t h r e n t a l a n d r e c y c l i n g s u p p l i e r s . T h e C P C h a s e s t a b l i s h e d c l e a r r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s f o r i t s a s s o c i a t e s . I t h a s a l s o s e t u p a n e f fi c i e n t i n t e r c h a n g e s y s t e m , b a s e d o n e l e c t r o n i c i n f o r m a t i o n m a n a g e m e n t . B e c a u s e t h e U S g r o c e r y i n d u s t r y i s w e l l a l o n g t h e p a t h t o w a r d b e c o m i n g c a p t i v e t o a s i n g l e , n a t i o n a l r e n t a l p r o v i d e r , m a n y g r o c e r y c o m p a n i e s m a i n t a i n a w h i t e w o o d r e c y c l i n g s y s t e m a s a h e d g e , t o k e e p t h e i r i n d e p e n d e n c e ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) . T h i s s i t u a t i o n f a v o r s t h e o p t i o n o f c o m m o n o w n e r s h i p o f t h i s v i t a l a s s e t b y t h e g r o c e r y c h a n n e l m e m b e r s t h e m s e l v e s . W o o d e n p a l l e t s h a v e l o n g b e e n a s o u r c e o f c o s t s , b e n e fi t s , c o n fl i c t , a n d c o o p e r a t i o n b e t w e e n d y a d s o f r e t a i l e r s a n d f o o d m a n u f a c t u r e r s , a s w e l l a s b e t w e e n t h e g r o c e r y i n d u s t r y a n d i t s p a l l e t p r o v i d e r s . D e s p i t e t h e a p p a r e n t s t a n d a r d i z a t i o n ( s e e C h a p t e r 2 ) , t h e r e i s a t r a d i t i o n o f a d v e r s a r i a l c o m p l a i n t s b y r e t a i l e r s o f h i g h e x p e n s e s , h a n d l i n g h a s s l e s a n d p o o r q u a l i t y . A t t h e s a m e t i m e , t h e w o o d e n p a l l e t i s e s s e n t i a l f o r t h e c o s t - e f fi c i e n t h a n d l i n g o f g o o d s b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s a n d f o r e f f i c i e n t s t o r a g e o f g o o d s a t r e t a i l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . I t i s a n e m b o d i m e n t o f t h e c o o p e r a t i o n b e t w e e n t h e m . T h e p e r f o r m a n c e o f a r e u s a b l e l o g i s t i c a l p a c k a g i n g s y s t e m c a n b e j u d g e d , i n p a r t , b y i t s c o s t i m p l i c a t i o n s t h r o u g h o u t a s u p p l y c h a i n . I t c a n a l s o b e e v a l u a t e d b a s e d o n w h e t h e r i t f o s t e r s c o n f l i c t a n d o p p o r t u n i s m , o r c o o p e r a t i o n a n d t r u s t , a m o n g t h e s u p p l y c h a i n m e m b e r s w h o u s e a n d p r o v i d e i t . S e v e r a l r e s e a r c h d e v e l o p m e n t s i n t h e U S g r o c e r y i n d u s t r y h a v e c r e a t e d t h e m o t i v a t i o n f o r r e e x a m i n i n g t h e f e a s i b i l i t y o f a c o m m o n p a l l e t p o o l : s u p p l y c h a i n s h a v e g r o w n m o r e i n t e g r a t e d ; t h e d r i v e t o c u t c o s t s h a s b e e n a c c e l e r a t e d ; a n d e l e c t r o n i c i n f o r m a t i o n m a n a g e m e n t h a s e n a b l e d m o s t s u p p l y c h a i n o p e r a t i o n s t o b e c o m e m o r e e f fi c i e n t . A l l o f t h e s e t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s r e p r e s e n t a b e t t e r e n v i r o n m e n t f o r a c o m m o n l y o w n e d p a l l e t p o o l , c o m p a r e d t o t h e p a s t 2 0 y e a r s . T h e f a c t t h a t c o u n t r i e s s u c h a s C a n a d a , S w i t z e r l a n d , a n d J a p a n a r e u s i n g a c o m m o n l y - o w n e d p a l l e t p o o l s y s t e m r a i s e s t h e q u e s t i o n o f w h y t h e U S i s n o t d e v e l o p i n g s u c h a s y s t e m . F u r t h e r m o r e , t h e i n t r o d u c t i o n o f p l a s t i c p a l l e t s i n o t h e r p o o l s r a i s e s t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e y m a y b e p r e f e r r e d i n t h e U S g r o c e r y s u p p l y c h a i n , a s w e l l . O b j e c t i v e s T h i s r e s e a r c h e x a m i n e s t h e o w n e r s h i p o f p a l l e t s i n g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c h a n n e l s a s a w a y t o c o m p a r e a n d u n d e r s t a n d t h e o p i n i o n s o f r e t a i l e r s r e g a r d i n g r e n t a l , r e c y c l i n g , a n d p o o l s y s t e m s . I t i n c l u d e s r e t a i l e r s ’ p r e f e r e n c e s f o r s y s t e m s , i n c l u d i n g t h e t y p e s a n d c h a r a c t e r i s t i c s o f p a l l e t s . T h e s t u d y t a k e s t w o v a r i a b l e s i n t o c o n s i d e r a t i o n — i n t e r n a l v a r i a b l e s s u c h a s t h e r e t a i l e r s ’ r e l a t i o n s h i p s w i t h m a n u f a c t u r e r s , a n d e x t e r n a l v a r i a b l e s o f p a l l e t s u p p l y a n d t e c h n o l o g y o p t i o n s i n a c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t . T h i s r e s e a r c h e x p l o r e s h o w r e t a i l e r s v a l u e t h e r e n t a l a n d r e c y c l i n g s y s t e m s , a n d w h e t h e r a c o m m o n p o o l s y s t e m i s f e a s i b l e i n t h e U S t o d a y , b a s e d o n a t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g o f t h e C a n a d i a n s y s t e m . I t a l s o i n v e s t i g a t e s w h a t f a c t o r s w o u l d a f f e c t t h e g r o c e r y i n d u s t r y ’ s i n t e r e s t i n p a r t i c i p a t i n g i n a c o m m o n p o o l a l t e r n a t i v e . T h e s t u d y c o m p a r e s g r o c e r y r e t a i l e r s i n t h e U S t o t h o s e i n C a n a d a t o s e e h o w f e a s i b l e i t w o u l d b e f o r U S g r o c e r y r e t a i l e r s t o p a r t i c i p a t e i n a n d i n v e s t i n a c o m m o n i n d u s t r y - w i d e p a l l e t p o o l , w h i c h w o u l d b e a c o m p e t i t o r t o t h e c u r r e n t r e n t a l a n d r e c y c l i n g s y s t e m s . T h i s r e s e a r c h e x p l o r e s w h y C a n a d i a n r e t a i l e r s c h o s e t h e c o m m o n p o o l o p t i o n . I t e x p l o r e s h o w a p a l l e t ’ s p h y s i c a l d e s i g n i s r e l a t e d t o e c o n o m i c a n d s u p p l y c h a i n i n t e g r a t i o n . T h e s t u d y a l s o i n v e s t i g a t e s w h e t h e r i t i s f e a s i b l e t o c o m b i n e t h e A m e r i c a n a n d C a n a d i a n s y s t e m s . A m e r i c a n a n d C a n a d i a n r e t a i l e r s a r e c o m p a r e d o n t h e b a s i s o f t h e i r e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l r e l a t i o n s h i p s t o f o o d m a n u f a c t u r e r s , p a l l e t p r o v i d e r s , a n d c o m p e t i t o r s , a s w e l l a s o n h o w t h e s e r e l a t i o n s h i p s a f f e c t p a l l e t d e c i s i o n s . F a c t o r s t h a t w o u l d m a k e i t p o s s i b l e t o a d o p t a s h a r e d c o m m o n p a l l e t p o o l a r e i d e n t i fi e d . A t t h e s a m e t i m e , t h i s r e s e a r c h p r o v i d e s i n s i g h t s i n t o t h e r e n t a l , r e c y c l i n g , a n d p o o l s y s t e m s f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e r e t a i l e r , s h o w i n g w h y d i f f e r e n t t y p e s o f r e t a i l e r s p r e f e r d i f f e r e n t o w n e r s h i p s y s t e m s , a n d h o w d i f f e r e n c e s i n p a l l e t s t r u c t u r e c a n a f f e c t t h e d e c i s i o n s . T h i s s t u d y e x p l o r e s w h i c h p a l l e t s t y l e o f f e r s t h e m o s t b e n e fi t s a n d w h e t h e r p l a s t i c p a l l e t s w o u l d b e a b e n e fi c i a l a d d i t i o n t o t h e p a l l e t p o o l . A c o m p a r i s o n o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s , p e r f o r m a n c e , a n d c o s t s o f p l a s t i c a n d w o o d e n p a l l e t s i n d i c a t e w h a t k i n d s o f p a l l e t s c a n w o r k f o r t h e d i s t r i b u t i o n c h a n n e l o n a l o n g - t e r m b a s i s . R e t a i l e r s w e r e c h o s e n b e c a u s e t h e y a r e t h e k e y d e c i s i o n - m a k e r s i n f o o d d i s t r i b u t i o n c h a n n e l s . F o o d m a n u f a c t u r e r s a r e w i l l i n g t o p r o v i d e g o o d s o n a n y k i n d o f p l a t f o r m t h a t t h e r e t a i l e r s r e q u e s t , a s s u m i n g t h a t b e n e fi c i a l e c o n o m i c a g r e e m e n t s a r e i n p l a c e . T h i s s t u d y f o c u s e d o n t h r e e r e s e a r c h q u e s t i o n s : 0 . 1 H o w d o r e t a i l e r s e v a l u a t e p a l l e t s y s t e m s ? W h a t f a c t o r s d o t h e y c o n s i d e r w h e n t h e y r e q u e s t a s p e c i fi c p a l l e t s y s t e m f r o m g r o c e r y m a n u f a c t u r e r s ? H o w d o t h e y p e r c e i v e t h e c o s t s a n d v a l u e o f t h e t h r e e s y s t e m s ? 0 . 2 H o w d o e s t h e p a l l e t s y s t e m a f f e c t s u p p l y c h a i n r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n r e t a i l e r s a n d s u p p l i e r s , a n d b e t w e e n p a l l e t p r o v i d e r s a n d r e c y c l e r s ? O n c e a s y s t e m i s i n p l a c e , d o e s i t c r e a t e a b a r r i e r t o e x i t o r i n fl u e n c e n e w s u p p l i e r s e l e c t i o n s ? 0 . 3 H o w d o e s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a r e t a i l e r a n d i t s c o m p e t i t o r s a f f e c t p a l l e t d e c i s i o n s ? S i g n i fi c a n c e o f t h e R e s e a r c h P a l l e t c o s t s h a v e a m a j o r i n fl u e n c e o n s u p p l y c h a i n d e c i s i o n - m a k e r s . D e s p i t e t h e f a c t t h a t p a c k a g i n g d e c i s i o n s h a v e a s i g n i fi c a n t i m p a c t o n t h e e f fi c i e n c y a n d e f f e c t i v e n e s s o f l o g i s t i c a l s y s t e m s , p a c k a g i n g a n d l o g i s t i c a l d e c i s i o n s a r e o f t e n m a d e i n i s o l a t i o n f r o m e a c h o t h e r . T h e r e i s r e l a t i v e l y l i t t l e r e s e a r c h i n t h i s a r e a ( S a g h i r a n d J o n s o n 2 0 0 1 ; T w e d e a n d P a r s o n s 1 9 9 7 ) . P a c k a g i n g l o g i s t i c s i s , h o w e v e r , b e g i n n i n g t o e m e r g e a s a d i s c i p l i n e , f o c u s i n g o n t h e i n t e r a c t i o n s a n d r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e l o g i s t i c a l s y s t e m a n d t h e p a c k a g i n g s y s t e m , t o a d d v a l u e t o t h e e n t i r e s u p p l y c h a i n ( S a g h i r 2 0 0 2 ) . T h i s i s a n e n c o u r a g i n g d e v e l o p m e n t b e c a u s e t h e m e r g i n g o f t h e t w o d i s c i p l i n e s w i l l i n c r e a s e e f fi c i e n c y a n d c o s t s a v i n g s . T h i s s t u d y m a k e s a s i g n i fi c a n t c o n t r i b u t i o n t o p a c k a g i n g l o g i s t i c s r e s e a r c h b y i n c r e a s i n g k n o w l e d g e a b o u t o w n e r s h i p a l t e r n a t i v e s f o r r e u s a b l e s h i p p i n g c o n t a i n e r s , w h i c h i s a g r o w i n g t r e n d i n s u s t a i n a b l e s u p p l y c h a i n s ( G u s t a f s s o n 2 0 0 5 ; T w e d e a n d C l a r k e 2 0 0 4 ) . S t u d y i n g t h e p h e n o m e n a o f p a l l e t s u n d e r s o c i o - p o l i t i c a l i n fl u e n c e s g i v e s a b r o a d e r v i e w a n d a n e w a p p r o a c h t o t h e p a c k a g e l o g i s t i c s p e r s p e c t i v e . T h e s t u d y c a n a l s o b e n e fi t U S c o m p e t i t i v e n e s s i n t h e m a r k e t . T h i s r e s e a r c h i d e n t i fi e s w h e t h e r t h e r e i s a n o p p o r t u n i t y f o r U S g r o c e r y r e t a i l e r s t o i m p r o v e s u p p l y c h a i n p e r f o r m a n c e t h r o u g h c o m m o n p l a n n i n g a n d m a n a g e m e n t o f p a l l e t s . C o u n t r i e s s u c h a s C a n a d a h a v e d e v e l o p e d c o m m o n p a l l e t p o o l s a s a s u s t a i n a b l e n a t i o n a l r e s o u r c e t o r e d u c e t h e i r i n t e r n a l d i s t r i b u t i o n c o s t s . T h i s s t u d y a l s o e x p l o r e s w h e t h e r a c r o s s - b o r d e r p o o l w o u l d b e f e a s i b l e . C H A P T E R T W O - P A C K A G I N G B A C K G R O U N D I n o r d e r t o u n d e r s t a n d h o w p a l l e t s h a v e e v o l v e d a n d t o u n d e r s t a n d t h e i m p o r t a n c e o f p a l l e t s t o t h e g r o c e r y i n d u s t r y , t h i s c h a p t e r b e g i n s b y r e v i e w i n g t h e h i s t o r y o f p a l l e t s . T h e s e c o n d s e c t i o n r e v i e w s t h e t e c h n i c a l a s p e c t s o f t h e p a l l e t a s w e l l a s c u r r e n t p r a c t i c e s t h a t c a n b e s e e n i n t h e g r o c e r y i n d u s t r y . A l t h o u g h t h i s r e s e a r c h c o n c e n t r a t e s o n t h e b e h a v i o r a l a s p e c t s o f p a l l e t c h o i c e s a n d d e c i s i o n - m a k i n g , i t a l s o a d d r e s s e s t h e t e c h n i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f p a l l e t s a n d t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e r e t a i l e r s . T h e r e s u l t s c a n b e u s e d t o g u i d e f u t u r e p a l l e t t r e n d s , a n d t o s u g g e s t t h e m o s t f a v o r a b l e p a l l e t c h a r a c t e r i s t i c s f o r u s e i n t h e c o m m o n p o o l o p t i o n . P a c k a g i n g L o g i s t i c s l i t e r a t u r e o n g r o c e r y c h a i n s , i n c l u d i n g t h o s e r e g a r d i n g r e u s a b l e a n d s u s t a i n a b l e p a c k a g i n g , i s r e v i e w e d i n t h e t h i r d s e c t i o n . T h e f o u r t h s e c t i o n i n t r o d u c e s t h e c o n c e p t o f p a l l e t o w n e r s h i p o p t i o n a n d a c o m m o n p o o l s y s t e m . A s a r e s u l t o f t h e l a c k o f l i t e r a t u r e o n c o m m o n p a l l e t p o o l s y s t e m s , t h e T h e o r y o f t h e C o m m o n s ( T C ) i s r e v i e w e d a s t h e b a s i s f o r d e v e l o p i n g a s u c c e s s f u l p a l l e t c o o p e r a t i v e . T h i s s e c t i o n a l s o i n c l u d e s c a s e s t u d i e s o f o t h e r c o u n t r i e s u s i n g p o o l s y s t e m s o r r e t u r n a b l e c o n t a i n e r s . 2 . 1 H i s t o r y o f P a l l e t s a n d A s s o c i a t i o n s 2 . 1 . 1 P a l l e t H i s t o r y a n d B a c k g r o u n d P a l l e t i z a t i o n h a s b e e n u s e d f o r o v e r 1 0 0 y e a r s , a l t h o u g h i t o n l y b e c a m e p o p u l a r a f t e r W o r l d W a r I I . B e f o r e W o r l d W a r I I , t h e U n i t e d S t a t e s A r m y u s e d w o o d e n c a g e s t o s h i p s u p p l i e s t o b a s e s a r o u n d t h e w o r l d . B e c a u s e t h e p r o d u c t s h a d t o b e s e n t b y a i r o r w a t e r , t h e w e i g h t o f t h e s h i p m e n t w a s a c o n c e r n . A m e r i c a n f a c t o r i e s w e r e u s i n g p l a t f o r m s w i t h i r o n l e g s . T h e o t h e r o p t i o n w a s t o u s e s k i d s w i t h s o l i d s i d e b o a r d s t h a t w o u l d a l l o w l i f t t r u c k s t o t a k e a p o s i t i o n u n d e r t h e l o a d s . B y i n t e g r a t i n g a s k i d w i t h a c e n t r a l s i d e b o a r d , c a l l e d s t r i n g e r s , s i n g l e d e c k p a l l e t s w e r e d e v e l o p e d . T h e s e s k i d s b e c a m e p o p u l a r a s a c h e a p s h i p p i n g a l t e r n a t i v e , a n d t h e y a r e s t i l l i n u s e t o d a y . T h e e a r l y p a l l e t s h e l p e d t o i n c r e a s e w o r k e r s ’ p r o d u c t i v i t y a n d m a d e t h e i r w o r k l e s s h a z a r d o u s . T h e a d d i t i o n o f a b o t t o m d e c k i n 1 9 2 5 i n c r e a s e d p a l l e t r i g i d i t y a n d s t r e n g t h , w h i c h r e s u l t e d i n a b e t t e r d i s t r i b u t i o n o f t h e l o a d s ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . F i g u r e 2 . 1 T h e E v o l u t i o n o f t h e P a l l e t s S k i d , s k i d w i t h c e n t r a l s t r i n g e r , a n d s k i d w i t h b o t t o m d e c k t h a t h a s b e c o m e t o d a y ’ s p a l l e t . P r i o r t o 1 9 4 0 , m o s t m a t e r i a l h a n d l i n g w a s s l o w a n d i n e f fi c i e n t , s o t h e U S O f fi c e o f t h e Q u a r t e r m a s t e r G e n e r a l ( O G M G ) a n d W a r P r o d u c t i o n B o a r d ( V V P B ) b e g a n a s t u d y o f t h e s t a t e - o f - t h e - a r t m a t e r i a l h a n d l i n g e q u i p m e n t u s e d i n t h e i n d u s t r y , w i t h t h e g o a l o f i m p l e m e n t i n g t h e u s e o f t h e b e s t p r a c t i c e s a n d e q u i p m e n t i n i t s d e p o t s a n d s u p p l y i n s t a l l a t i o n s . T h e s t u d y f o u n d t h a t f o r k l i f t t r u c k s a n d p a l l e t s w e r e t h e m o s t e f fi c i e n t s y s t e m . T h i s s y s t e m w a s t e s t e d i n 1 9 4 1 , w h e n t h e U n i t e d S t a t e s e n t e r e d W o r l d W a r I I . E f fi c i e n t a n d r e s p o n s i v e m a t e r i a l h a n d l i n g b e c a m e i m p o r t a n t t o t h e s u c c e s s o f t h e w a r , s o a l l a v a i l a b l e t e c h n o l o g y w a s i m p l e m e n t e d t o a c h i e v e t h i s g o a l . P a l l e t s p l a y e d a k e y r o l e i n w i n n i n g t h e w a r . I t w o u l d n o t h a v e b e e n p o s s i b l e t o s u p p l y t h e E u r o p e a n a n d S o u t h P a c i fi c f o r c e s i f m a t e r i a l s m a n a g e m e n t h a d b e e n l i m i t e d t o h a n d - l o a d i n g c a r g o . B y t h e e n d o f t h e w a r , t h e U S A r m y a n d N a v y w e r e u s i n g a r o u n d 7 5 , 0 0 0 f o r k l i f t s — t h r e e t i m e s m o r e t h a n h a d b e e n u s e d i n t h e e n t i r e U S b e f o r e t h e w a r ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . W h e n t h e U S e n t e r e d W W I I , t h e r e w e r e a n i n s u f fi c i e n t n u m b e r o f p a l l e t s a v a i l a b l e f o r t h e a r m e d f o r c e s b e c a u s e p a l l e t s w e r e p r o d u c e d b y h a n d , i n s m a l l n u m b e r s . A n a n a l y s i s o f t h e p r o c e s s o f p a l l e t c o n s t r u c t i o n d e t e r m i n e d t h a t a u t o m a t i o n p r i n c i p l e s u s e d t o c o n s t r u c t b o x e s c o u l d b e a p p l i e d t o p a l l e t s , t h e r e b y i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n b y a f a c t o r o f fi v e , b y r e d u c i n g t i m e , l a b o r f o r c e s , a n d c o s t s . I n 1 9 5 6 , A l e x C a m p b e l l d e v e l o p e d t h e fi r s t a u t o m a t e d p a l l e t l i n e ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . T h e u s e a n d d e v e l o p m e n t o f p a l l e t s w a s a l s o f u e l e d b y t h e e v o l u t i o n o f t h e l i f t t r u c k , w h i c h w a s i n v e n t e d i n t h e 1 9 3 0 3 , b u t w a s n o t w i d e l y u s e d u n t i l t h e 1 9 5 0 s . T h e e x p e n s e s o f o p e r a t i o n s , a n d t h e l o a d a n d u n l o a d t i m e w e r e r e d u c e d w i t h t h e s e i n v e n t i o n s , a n d e r g o n o m i c a s p e c t s o f m a t e r i a l h a n d l i n g i m p r o v e d a s w e l l ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . T h e U S a r m y s o u g h t a n e w o p t i o n t o r e d u c e t h e w e i g h t a n d c o n s u m p t i o n o f w o o d . I n 1 9 4 4 , t h e A r m y d e v e l o p e d a l o w e r p r o fi l e p a l l e t f o r o v e r s e a s s h i p p i n g — t h e s i n g l e p a l l e t , a p l a t f o r m w i t h m i n i m a l b o t t o m d e c k ( u s u a l l y 4 b o a r d s ) . L a t e r , a N a v a l o f fi c e r , C a h n e r s , i n v e n t e d t h e 4 8 ” x 4 0 ” b l o c k p a l l e t w i t h f o u r w a y e n t r y , a s o l u t i o n t h a t a c c e l e r a t e d c a r g o t u r n - a r o u n d i n c r o w d e d w a r e h o u s e s , a n d o p t i m i z e d s p a c e ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . B y t h e e n d o f t h e w a r , i t w a s c o m m o n p r a c t i c e f o r g o o d s t o b e s h i p p e d o n w o o d p a l l e t s . I n f a c t , s o m e c o m p a n i e s w e r e s h i p p i n g 1 0 0 % o f t h e i r p r o d u c t s t h i s w a y ( L e B l a n c 1 9 9 2 ) . A t t h e e n d o f t h e w a r , s o l d i e r s r e t u r n i n g t o w o r k i n p r o d u c t i o n p l a n t s k n e w t h e b e n e fi t s o f p a l l e t i z a t i o n , a n d h o w t o u s e i t . T h e i r e x p e r i e n c e w a s i n s t r u m e n t a l t o t h e g r o w t h o f t h e g r o c e r y i n d u s t r y . O n c e t h e g r o c e r y i n d u s t r y b e c a m e f a m i l i a r w i t h p a l l e t i z a t i o n , i t b e c a m e o n e o f i t s s t r o n g e s t a d v o c a t e s ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . P a l l e t r e n t a l i s a l s o a b y - p r o d u c t o f W W I I . W h i l e s o m e p a l l e t s w e r e s e n t t o E u r o p e d u r i n g t h e w a r , t h e y w e r e u s e d m o r e i n t e n s e l y i n t h e P a c i fi c T h e a t e r . O n e o f t h e U S b a s e s w a s s i t u a t e d i n A u s t r a l i a w h e r e , a f t e r t h e e n d o f W W I I , m a n y o f p a l l e t s w e r e l e f t b e h i n d . T h e A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t c r e a t e d t h e C o m m o n w e a l t h H a n d l i n g E q u i p m e n t P o o l ( C H E P ) t o c o l l e c t t h e p a l l e t s , r e p a i r t h e m , a n d r e n t t h e m t o A u s t r a l i a n c o m p a n i e s . T h i s w a s t h e f o u n d a t i o n o f t h e c o m p a n y C H E P , w h i c h w a s s o l d t o v a r i o u s p o r t a u t h o r i t i e s i n t h e 1 9 5 0 s , a n d w a s l a t e r p u r c h a s e d b y B r a m b l e s ( i n 1 9 5 8 ) , t o b e c o m e t h e n u c l e u s o f t o d a y ’ s C H E P p a l l e t r e n t a l s y s t e m . T h i s w a s t h e b e g i n n i n g o f a s u c c e s s f u l w o r l d w i d e r e n t a l c o m p a n y , h e l p i n g t o i m p r o v e ( a n d c a p i t a l i z e o n ) t h e r e u s e o f t h e w o o d p a l l e t s a c r o s s m a r k e t s ( C H E P 2 0 0 6 ) . I n t h e U S , t h e L a w r e n c e W a r e h o u s i n g C o m p a n y o f S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a i m p l e m e n t e d t h e fi r s t p a l l e t r e n t a l p r o g r a m i n 1 9 4 6 . A s a r e s u l t o f t h e i n c r e a s i n g n u m b e r o f U S p a l l e t m a n u f a c t u r e r s , t h e N a t i o n a l W o o d e n B o x A s s o c i a t i o n e s t a b l i s h e d a s e c t i o n f o r w o o d p a l l e t s i n 1 9 4 7 , w h i c h t h e n b e c a m e 1 0 t h e N a t i o n a l W o o d P a l l e t a n d C o n t a i n e r A s s o c i a t i o n ( N W P C A ) i n 1 9 5 0 ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . T h e fi r s t r e g i s t e r e d r e c y c l i n g p r o g r a m w a s d e v e l o p e d i n 1 9 6 3 , b y M i d w e s t A u t o P a l l e t s - B o x e s , I n c . , t o r e c y c l e w o o d e n p a l l e t s f o r t h e F o r d M o t o r C o . o f D e a r b o r n , M i c h i g a n . I n 1 9 7 0 , S M E T C O I n c . i n i t i a t e d a r e c y c l i n g b u s i n e s s t o i n s p e c t a n d r e p a i r b o t h h e a v y p a l l e t s a n d r e g u l a r p a l l e t s f o r g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . 2 . 1 . 2 G M A P a l l e t P o o l B a c k g r o u n d O n c e w o o d p a l l e t s w e r e w i d e l y a d o p t e d b y t h e g r o c e r y i n d u s t r y i n t h e 1 9 5 0 5 , t h e y r e v o l u t i o n i z e d g r o c e r y d i s t r i b u t i o n b y i m p r o v i n g t h e p r o d u c t i v i t y o f m a t e r i a l h a n d l i n g o p e r a t i o n s . A l a r g e p a r t o f t h e g r o w i n g d e m a n d w a s t h e i n c r e a s i n g l y c o n s o l i d a t e d i n d u s t r y i n t o s u p e r m a r k e t s c h a i n s . S i n c e t h e 1 9 5 0 5 , p a l l e t s h a v e b e e n u s e d i n g r o c e r y w a r e h o u s e s a s , a h a n d l i n g a n d a s s e m b l y d e v i c e a s w e l l a s a s t a c k i n g a n d s t o r a g e fi x t u r e . D u r i n g t h e 1 9 7 0 5 , t h e U S g r o c e r y i n d u s t r y d e v e l o p e d a c o m m o n p a l l e t p o o l s y s t e m . b a s e d o n a s t a n d a r d i z e d G r o c e r y M a n u f a c t u r e r A s s o c i a t i o n t y p e k n o w n a s t h e “ G M A p a l l e t , ” w i t h d i m e n s i o n s o f 4 8 ” x 4 0 ” a n d a s t a n d a r d i z e d c o n s t r u c t i o n ( G P C 1 9 7 6 a , 1 9 7 6 b , 1 9 7 6 c ) . G r o c e r y m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s a g r e e d o n p a l l e t e x c h a n g e t e r m s , b u t t h e r e s p o n s i b i l i t i e s a n d o b l i g a t i o n s w h e r e n e v e r v e r y c l e a r . A c o m m o n p a l l e t p o o l i s a n a g r e e m e n t b e t w e e n p a l l e t u s e r s a n d p r o v i d e r s t o c r e a t e a c o m m o n s o u r c e o f p a l l e t s . A s a c o o p e r a t i v e , a c o m m o n p a l l e t p o o l i s e x p e c t e d t o r e d u c e t r a n s a c t i o n c o s t s w h i l e m a i n t a i n i n g t h e q u a l i t y o f t h e a s s e t , 1 1 a n d r e d u c e s t h e h a z a r d s i n v o l v e d i n t h e d i s t r i b u t i o n c o s t o f t h e p r o d u c t . T h e U S p a l l e t p o o l s y s t e m e v e n t u a l l y b r o k e d o w n i n a c l a s s i c “ t r a g e d y o f t h e c o m m o n s ” ( H a r d i n 1 9 6 8 ; O s t r o m 1 9 9 0 ) , i n w h i c h “ e v e r y b o d y ’ s p r o p e r t y i s n o b o d y ’ s p r o p e r t y , ” s o n o o n e f e l t r e s p o n s i b l e f o r t h e p r o g r a m ( G o r d o n 1 9 5 4 ) . T h e r e w a s a l a c k o f m a n a g e m e n t a n d u n d e r r e p o r t i n g o f p a l l e t m o v e m e n t s , c o m b i n e d w i t h t h e n a t u r a l t e n d e n c y o f p r o fi t - m a x i m i z i n g fi r m s t o “ c h e a t . ” T h e q u a l i t y o f p a l l e t s d e t e r i o r a t e d , c r e a t i n g d a m a g e a n d w a s t e . B y 1 9 9 0 , t h e g r o c e r y i n d u s t r y a c k n o w l e d g e d t h a t t h e r e w a s a “ p a l l e t c r i s i s ” ( S e i f e r t 1 9 9 0 ) . M e a n w h i l e , a t a b o u t t h e s a m e t i m e t h a t t h e U S d e v e l o p e d t h e e x c h a n g e p o o l s y s t e m i n 1 9 7 7 , t h e G r o c e r y P r o d u c t s M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n o f C a n a d a e s t a b l i s h e d t h e C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ( C P C ) . T h i s a s s o c i a t i o n i s d e d i c a t e d t o t h e e x c h a n g e o f p a l l e t s o f f e r i n g t h e l o w e s t p r i c e s , l o g i s t i c s e r v i c e s , a n d e d u c a t i o n f o r t h e i r a s s o c i a t e s . T h e p r i m a r y r e a s o n t h a t t h e C a n a d i a n s y s t e m h a s b e e n m o r e s u c c e s s f u l t h a n i t s U S c o u n t e r p a r t i s t h e l e a d e r s h i p r o l e p l a y e d b y t h e c e n t r a l C o u n c i l o r g a n i z a t i o n ( L e B l a n c 1 9 9 2 ) . T h e C P C d e v e l o p e d u n i f o r m e x c h a n g e d o c u m e n t a t i o n , a q u a l i t y c o n t r o l s y s t e m , a n d a f o r u m t o p r o m o t e i m p r o v e m e n t s . I n 1 9 7 9 , C H E P e s t a b l i s h e d i t s r e n t a l p a l l e t p r o g r a m i n C a n a d a a s a c o m p e t i t o r t o t h e C P C . C H E P w a s i n t r o d u c e d i n t h e U n i t e d S t a t e s i n 1 9 9 0 , w h e r e i t h a s r a p i d l y g r o w n t o b e c o m e t h e l a r g e s t r e n t a l p o o l i n b o t h N o r t h A m e r i c a ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . I n 1 9 9 2 , a C a n a d i a n p o l i c y a n a l y s i s f o u n d f a u l t n o t w i t h t h e l e v e l s o f c o o p e r a t i o n i n t h e U S c o m m o n p a l l e t s y s t e m , b u t w i t h t h e l a c k o f a r e g u l a t o r y 1 2 m e c h a n i s m a n d p o o r l y d e fi n e d p r o p e r t y r i g h t s ( L e B l a n c 1 9 9 2 ) . T h e s e p r o b l e m s a r e p a r t i c u l a r l y c l e a r w h e n c o m p a r i s o n s a r e m a d e t o t h e m o r e h i g h l y o r g a n i z e d C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ( C P C ) s y s t e m a n d s i m i l a r s y s t e m s i n E u r o p e . T h e r e n t a l s y s t e m h a s b e e n s u c c e s s f u l l y w o r k i n g i n t a n d e m w i t h t h e c o m m o n p o o l p a l l e t s y s t e m s i n C a n a d a f o r a l m o s t t h i r t y y e a r s . 2 . 2 P a l l e t T y p e s a n d G r o c e r y S t a n d a r d s 2 . 2 . 1 P a l l e t T y p e s A p a c k a g e s y s t e m c a n b e t h o u g h t o f a s h a v i n g t h r e e p a r t s . T h e p r i m a r y p a c k a g e i s i n c o n t a c t w i t h t h e p r o d u c t ; t h e p a c k a g e s o l d t o a c o n s u m e r . T h e s e c o n d a r y p a c k a g e , u s u a l l y a s h i p p i n g c o n t a i n e r o r “ c a s e , ” g r o u p s s e v e r a l c o n s u m e r s ’ p a c k a g e s , p r o t e c t s t h e m a n d f a c i l i t a t e s c o m m e r c i a l t r a n s a c t i o n s . T h e t e r t i a r y p a c k a g e h a s t h e f u n c t i o n o f u n i f y i n g t h e l o a d t o f a c i l i t a t e t r a n s p o r t a t i o n , s t o r a g e , a n d d i s t r i b u t i o n . P a l l e t s c a n b e m a d e o f w o o d , p l a s t i c , a l u m i n u m , fi b e r b o a r d , c o m p r e s s e d w o o d o r c o m p o s i t e m a t e r i a l s ; w o o d a n d p l a s t i c a r e t h e m o s t c o m m o n . T h i s h a n d l i n g d e v i c e i s e s s e n t i a l f o r t h e e f fi c i e n t fl o w o f t h e c o n s u m e r ’ s g o o d s ; i t l i n k s m a n u f a c t u r e r s , d i s t r i b u t o r s , w a r e h o u s e s , t r a n s p o r t c a r r i e r s , a n d s t o r e s ( S i n g h 2 0 0 0 ) W o o d e n P a l l e t s W o o d e n p a l l e t s a r e t h e m o s t c o m m o n i n t h e m a r k e t ; e s p e c i a l l y i n N o r t h A m e r i c a w h e r e w o o d i s a p l e n t i f u l r e s o u r c e . A p p r o x i m a t e l y 9 5 % o f a l l p a l l e t s m a n u f a c t u r e d i n 1 9 9 9 w e r e m a d e o f w o o d ; t h i s i s e s t i m a t e d a t 4 5 4 m i l l i o n p a l l e t s b y t h e N a t i o n a l W o o d P a l l e t a n d C o n t a i n e r A s s o c i a t i o n ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 1 3 2 0 0 3 ) . I n 2 0 0 3 , t h e p e r c e n t a g e o f w o o d p a l l e t s r e m a i n e d s i x t y t i m e s h i g h e r t h a n p l a s t i c a n d o t h e r m a t e r i a l s , a s s h o w n i n F i g u r e 2 . 2 . P a l l e t s M a n u f a c t u r e d b y M a t e r i a l N o r t h A m e r i c a n E s t i m a t e 2 0 0 3 o n M i l l i o n s 5 0 0 m i l l i o n 8 m i l l i o n 4 . 5 m i l l i o n 4 m i l l i o n a J a - I ‘ l u ' W o d P l a s t i c P a p e r 0 . 6 m i l l i o n — - _ ’ " - . M e t a l O t h e r F i g u r e 2 . 2 E s t i m a t e o f P a l l e t s M a n u f a c t u r e d i n 2 0 0 3 . ( P a l l e t s : A N o r t h A m e r i c a n P e r s p e c t i v e , p g . 6 9 ) E v e n t h o u g h t h e g e o g r a p h i c s i z e o f t h e t w o c o u n t r i e s ( U S & C a n a d a ) i s s i m i l a r , t h e m a r k e t s i z e i s n o t . I n 2 0 0 3 , t h e p a l l e t m a r k e t i n C a n a d a w a s a r o u n d 5 5 m i l l i o n p a l l e t s , c o m p a r e d t o 5 0 0 m i l l i o n i n t h e U S . T h e t o t a l p a l l e t m a r k e t o f N o r t h A m e r i c a i s e s t i m a t e d a t $ 7 b i l l i o n ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . T h e s t r o n g e s t p a l l e t s a r e m a d e f r o m h a r d w o o d s . H a r d w o o d d e c k b o a r d s a r e s t r o n g e r a n d s t i f f e r t h a n s o f t w o o d , a n d r e s i s t b r e a k i n g u n d e r t h e w e i g h t o f a l o a d . T h e p a l l e t i n d u s t r y i s t h e l a r g e s t u s e r o f d o m e s t i c h a r d w o o d l u m b e r ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . H o w e v e r , t h e u s e s o f t w o o d i s b e c o m i n g m o r e c o m m o n i n o r d e r t o r e d u c e t h e c o s t a n d c o n s u m p t i o n o f h a r d w o o d . S o f t w o o d i s l e s s e x p e n s i v e a n d i s u s e d w h e n i t i s a p p r o p r i a t e f o r l o w s t r e n g t h ( l i g h t e r l o a d s ) o r l i m i t e d r e u s e 1 4 r e q u i r e m e n t s . S o m e p a l l e t d e s i g n s h a v e d i f f e r e n t w o o d d e n s i t y o n i t s p a r t s , d e p e n d i n g o n t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p a l l e t n e e d e d . T h e m o s t c o m m o n a r e t w o s t y l e s o f w o o d p a l l e t s : s t r i n g e r o r b l o c k t y p e , a s s h o w n i n F i g u r e 2 . 3 . T h e s t r i n g e r t y p e c o n s i s t s o f t h r e e c o n t i n u o u s l o n g i t u d i n a l l y s o l i d o r n o t c h e d b e a m c o m p o n e n t s t h a t s u p p o r t t h e d e c k . P a l l e t s w i t h n o t c h e d s t r i n g e r s a r e c a l l e d “ p a r t i a l ” f o u r - w a y e n t r y , b e c a u s e t h e y p r o v i d e t h e a b i l i t y t o b e p i c k e d u p f r o m a l l f o u r s i d e s , a l t h o u g h s o m e p a l l e t j a c k s w i l l n o t f i t t h e n o t c h e d o p e n i n g . T h e s t r i n g e r t y p e o f p a l l e t i s t h e m o s t c o m m o n . I n 1 9 9 9 , 8 0 % o f a l l p a l l e t s p r o d u c e d w e r e o f t h e s t r i n g e r t y p e ( B e j u n e 2 0 0 1 ) . I n t h e g r o c e r y i n d u s t r y , t h e n o t c h e d s t r i n g e r t y p e I s t h e m o s t c o m m o n t y p e o f “ w h i t e w o o d ” p a l l e t , n e w a n d r e c y c l e d . T h e G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n ’ s ( G M A ) s t a n d a r d p a l l e t i s 4 8 ” x 4 0 ” . I t w a s o r i g i n a l l y s p e c i fi e d t o h a v e s e v e n t o p d e c k - b o a r d s ( 5 5 / 8 ” ) a n d fi v e b o t t o m d e c k - b o a r d s ( 5 5 / 8 ” ) , w i t h a t h i c k n e s s o f 1 3 / 1 6 ” t o 1 5 / 1 6 ” t h i c k d e c k - b o a r d s , a n d t h r e e s t r i n g e r s , 1 3 / 4 ” t h i c k . T h e q u a l i t y h a s g o n e d o w n r e c e n t l y ; a n d t h e t h i c k n e s s o f t h e d e c k - b o a r d s h a s b e e n r e d u c e d t o b e t w e e n 5 / 8 ” t o 1 / 2 ” ; a n d s t r i n g e r s o f 1 t o 1 1 / 2 ” , t h u s r e d u c i n g t h e s t r e n g t h o f t h e p a l l e t . T h e b l o c k t y p e i s t h e m o s t c o m m o n d e s i g n f o r r e n t a l p a l l e t s y s t e m i n t h e g r o c e r y i n d u s t r y . B l o c k p a l l e t s a r e s t r o n g e r , m o r e d u r a b l e , a n d m o r e e x p e n s i v e t h a n t h e s t r i n g e r t y p e . T h e y h a v e t r u e f o u r - w a y e n t r y t h a t i s a c c e s s i b l e b y a n y k i n d o f f o r k l i f t o r p a l l e t j a c k . T h e b l o c k d e s i g n p a l l e t s a r e a l s o h e a v i e r t h a n a n a v e r a g e s t r i n g e r G M A o f 4 0 l b s — a C H E P b l o c k p a l l e t w e i g h s 6 0 l b s — a l t h o u g h t h e C P C s t r i n g e r p a l l e t i s 8 0 l b s , t h i s w e i g h t i s m e a s u r e d w i t h d r y w o o d , b u t c a n 1 5 i n c r e a s e a s t h e m o i s t u r e c o n t e n t r i s e s a b o v e 2 0 % m o . H i g h e r w e i g h t s i n c r e a s e t r a n s p o r t a n d h a n d l i n g c o s t s . S t r i n g e r P a l l e t d e s i g n B l o c k p a l l e t d e s i g n F i g u r e 2 . 3 T y p e s o f W o o d P a l l e t s . O t h e r t y p e s o f c l a s s i fi c a t i o n a r e b a s e d o n p h y t o s a n i t a r y a s p e c t s , s u c h a s t h e h e a t - t r e a t m e n t o f t h e w o o d p a l l e t s . T h i s t r e a t m e n t i n c r e a s e s t h e c o s t o f t h e p a l l e t s , b u t i t i s a r e q u i r e m e n t f o r p a l l e t s u s e d f o r e x p o r t i n g o r i m p o r t i n g . I n c r e a s i n g g l o b a l t r a n s a c t i o n s h a v e i n c r e a s e d t h e i m p o r t a n c e o f e n v i r o n m e n t a l c o n s i d e r a t i o n s ; l o w l e v e l s o f c o n t r o l o n p e s t s a n d d i s e a s e s h a d c a u s e d d a m a g e i n s e v e r a l c o u n t r i e s , s u c h a s t h e U S , C a n a d a , a n d C h i n a . W o o d i s a m a t e r i a l w i t h a p r o p e n s i t y t o c a r r y t h o s e k i n d s o f p e s t s , t h e r e f o r e I n t e r n a t i o n a l P h y t o s a n i t a r y r e q u i r e m e n t s , s u c h a s t h e h e a t - t r e a t m e n t m e n t i o n e d a b o v e , h a v e b e e n i n t r o d u c e d b y t h e I n t e r n a t i o n a l P l a n t P r o t e c t i o n C o n v e n t i o n ( I P P C ) . T h e s e n o r m s w e r e c r e a t e d t h r o u g h t h e c o l l a b o r a t i o n o f s e v e r a l c o u n t r i e s , i n c l u d i n g t h e U S , E u r o p e a n U n i o n , A u s t r a l i a , a n d s o m e C e n t r a l a n d S o u t h A m e r i c a n c o u n t r i e s . T h e I P P C i s a t r e a t y t o s e c u r e , p r e v e n t , a n d p r o m o t e a p p r o p r i a t e m e a s u r e s t o c o n t r o l t h e s p r e a d a n d i n t r o d u c t i o n o f p e s t s i n p l a n t s . T h e U S g o v e r n m e n t ’ s D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e i s i n v o l v e d i n t h i s i n i t i a t i v e ( U S D A , A P H I S ) . ( I P P C 2 0 0 7 ) M o s t c o u n t r i e s a r e u s i n g h e a t t r e a t m e n t a s a w a y t o c o n t r o l p e s t s a n d o t h e r w o o d - b o r n e d i s e a s e s t h a t c o u l d b e s p r e a d a r o u n d t h e w o r l d . I n t h e p a s t , o t h e r k i n d s o f t r e a t m e n t s a s f u m i g a t i o n o r i m m e r s i o n w i t h m e t h y l b r o m i d e w e r e a c c e p t e d , b u t t h i s p r a c t i c e i s n o t a l l o w e d i n s p e c i fi c m a r k e t s , a s h a p p e n s w i t h t h e f o o d i n d u s t r y . O t h e r t r e a t m e n t s h a v e b e e n t e s t e d , s u c h a s c h e m i c a l s p r e s e r v a t i v e s a n d i r r a d i a t i o n , b u t h a v e n o t b e e n a c c e p t e d b y t h e F D A f o r u s e w i t h f o o d p r o d u c t s ( T w e d e a n d S e l k e 2 0 0 5 ) . S i n c e 2 0 0 2 , I P P C h a s r e q u i r e d a l l 1 7 e x p o r t e d w o o d t o b e h e a t - t r e a t e d t o p r e v e n t i n f e s t a t i o n , w h i c h h a s i n c r e a s e d t h e c o s t o f w o o d p a l l e t s . T h e t r a n s a c t i o n o f p a l l e t s b e t w e e n C a n a d a a n d U S , e x p o r t a t i o n o r i m p o r t a t i o n , i s r e g u l a t e d b y N A F T A T r a d e a g r e e m e n t s . T h e s e p a l l e t s d o n o t r e q u i r e s p e c i a l t r e a t m e n t , b e c a u s e t h e t w o c o u n t r i e s s h a r e c o m m o n f o r e s t s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e e x p o r t a t i o n o r i m p o r t a t i o n f r o m M e x i c o o r o t h e r c o u n t r i e s d o e s r e q u i r e h e a t - t r e a t e d p a l l e t s ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . S t i l l , t h e d e t e c t i o n o f s o m e p e s t s l i k e t h e e m e r a l d a s h b o r e r i n t h e U S a n d C a n a d a h a v e l e d s o m e ' s t a t e g o v e r n m e n t s t o c o n s i d e r t h e n e c e s s i t y o f r e q u i r i n g h e a t - t r e a t m e n t s f o r a l l w o o d p a l l e t s , e v e n i n t e r n a l l y , w i t h i n t h e U S . T h i s s e c u r i t y m e a s u r e w o u l d i n c r e a s e p a l l e t c o s t s a n d t r a n s a c t i o n c o s t s , w h i c h i s r e a s o n w h y t h e i n d u s t r y h a s s o f a r n o t a g r e e d t o t h i s p r a c t i c e . P l a s t i c P a l l e t s T h e r e i s g e n e r a l a g r e e m e n t t h a t p l a s t i c p a l l e t s h a v e a d v a n t a g e s o v e r w o o d , a n d t h a t m o r e p l a s t i c p a l l e t s w i l l b e u s e d i n t h e f u t u r e . T h e m o s t u s e d p l a s t i c p a l l e t s a r e : t h e r m o f o r m e d s i n g l e f a c e ; s i n g l e a n d t w i n s h e e t ; a n d i n j e c t i o n m o l d e d d o u b l e f a c e . T h e m a t e r i a l u s e d m o s t o f t e n i s H i g h D e n s i t y P o l y e t h y l e n e ( H D P E ) b e c a u s e o f i t s l o w c o s t , i m p a c t r e s i s t a n c e , c h e m i c a l r e s i s t a n c e , d e s i g n fl e x i b i l i t y a n d w i d e r a n g e o f p e r f o r m a n c e t e m p e r a t u r e s ( S i n g h 1 9 9 7 ) . A l t e r n a t i v e l y , o t h e r m a t e r i a l s , s u c h a s P o l y s t y r e n e ( P S ) , P o l y p r o p y l e n e ( P P ) a n d m i x e d m a t e r i a l s c a n b e u s e d t o r e i n f o r c e s p e c i fi c c h a r a c t e r i s t i c s . T h e d e s i g n a n d t h e m a t e r i a l s u s e d w i l l i n fl u e n c e t h e p e r f o r m a n c e o f t h e p a l l e t . T h e u s e o f r e c y c l e d m a t e r i a l f o r n e w p a l l e t s i s c o m m o n , b u t t h e a m o u n t o f r e c y c l e d m a t e r i a l 1 8 d e p e n d s o n t h e fi n a l p e r f o r m a n c e c h a r a c t e r i s t i c s d e s i r e d f o r t h e p a l l e t . T h e i r p r i c e r a n g e s f r o m $ 2 0 t o $ 1 0 0 U S D a n d t h e y w e i g h b e t w e e n 2 0 a n d 7 5 l b s ( G r e w a l 1 9 9 4 ) . T w i n - s h e e t t h e r m o f o r m e d p l a t f o r m s a r e t h e m o s t o f t e n u s e d i n t h e g r o c e r y c h a i n s f o r o u t b o u n d d i s t r i b u t i o n , b e c a u s e t h e D i s t r i b u t i o n C e n t e r s ( D C s ) r e t a i n c o n t r o l o f t h e p a l l e t i n a c l o s e d - l o o p w i t h t h e i r s t o r e s . D e s p i t e t h e i r h i g h e r c o s t , m a n y r e t a i l e r s a r e w i l l i n g t o i n v e s t i n t h e i r o w n p a l l e t p o o l f o r i n t e r n a l d i s t r i b u t i o n . T h e r m o f o r m e d p a l l e t s o f f e r m a n y o p e r a t i o n a l c o s t a d v a n t a g e s f o r d e l i v e r i e s f r o m D C s t o g r o c e r y s t o r e s ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) : A e s t h e t i c a s p e c t s f o r fl o o r d i s p l a y 0 L i g h t - w e i g h t , e r g o n o m i c a l l y f r i e n d l y - N e s t a b l e p r o p e r t i e s ; s a v e s t o r a g e s p a c e - D u r a b l e a n d r e u s a b l e - E a s y t o c l e a n ; c a n b e s t o r e d i n s i d e o r o u t s i d e 0 T r u e f o u r - w a y e n t r y T h e r m o f o r m e d p a l l e t s h a v e a d i s a d v a n t a g e i n a t r a d i t i o n a l w a r e h o u s e , t h o u g h , b e c a u s e t h e y l a c k t h e a b i l i t y t o b e s u p p o r t e d i n m o s t t r a c k s , s i n c e t h e y d o n o t h a v e a b o t t o m d e c k a n d a r e fl e x i b l e . I n a t y p i c a l g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r , r a c k s d o n o t h a v e s o l i d o r m e s h fl o o r s ; t h e y o n l y s u p p o r t t h e p a l l e t a l o n g t w o b e a m s a t t h e e d g e s . A n o t h e r d i s a d v a n t a g e t o t h e r m o f o r m e d p a l l e t s i s t h a t m o s t o f t h e m a r e n o t r a c k a b l e ; t h e r e f o r e t h e y a r e n o t s t r o n g e n o u g h f o r h e a v y l o a d s , s u c h a s a f u l l p a l l e t l o a d o f c a n n e d g o o d s . M o s t o f t h e l o a d e d p r o d u c t s a r e b e c o m i n g l i g h t e r i n w e i g h t b e c a u s e p a c k a g i n g h a s b e e n r e d u c e d g r e a t l y i n 1 9 r e c e n t y e a r s . G M A s t a n d a r d s c a l l f o r w e i g h t s o f 2 0 0 0 l b s , e v e n t h o u g h m o r e t h a n 8 0 % o f a l l g r o c e r y p a l l e t l o a d s a r e l e s s t h a n 1 , 5 0 0 l b s ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) . T h e r e f o r e , a s t h e p a l l e t l o a d w e i g h t h a s b e e n r e d u c e d , t h e l i g h t w e i g h t p l a s t i c p l a t f o r m s c a n s a f e l y h a n d l e m o s t g r o c e r y l o a d s . I n j e c t i o n m o l d e d p a l l e t s a r e m o r e l i k e w o o d e n o n e s b e c a u s e t h e y h a v e a s t i f f b o t t o m d e c k , w h i c h g i v e s t h e m t h e a b i l i t y t o s p a n r a c k s . T h e r e a r e s e v e r a l v a r i a t i o n s o f i n j e c t i o n m o l d e d p a l l e t s a v a i l a b l e ; i n g e n e r a l , t h e y a r e h e a v i e r a n d , t h e r e f o r e , m o r e e x p e n s i v e t h a n t h e r m o f o r m e d o n e s . A n i n j e c t i o n m o l d e d p l a s t i c p a l l e t c o s t s 4 - 5 t i m e s a s m u c h a s w o o d e n o n e s . W o o d i s r e l a t i v e l y i n e x p e n s i v e a n d i s p l e n t i f u l i n t h e U S , w h e r e a s t h e c o s t o f p l a s t i c r e s i n h a s b e e n i n c r e a s i n g d r a m a t i c a l l y , d o u b l i n g i n t h e p a s t 3 y e a r s . A n e w w o o d p a l l e t p r i c e s b e t w e e n $ 1 0 - $ 2 0 U S D , d e p e n d i n g o n t h e m a t e r i a l a n d t h e t h i c k n e s s , a n d r e c y c l e d p a l l e t s p r i c e a b o u t $ 5 U S D . A r a c k a b l e p l a s t i c p a l l e t f o r t h e f o o d i n d u s t r y p r i c e s $ 8 0 - $ 1 0 0 U S D , a n d a t h e r m o f o r m e d p a l l e t p r i c e s $ 1 5 - $ 2 5 U S D . P l a s t i c p a l l e t s a r e g e n e r a l l y u s e d o n l y w h e r e t h e u s e r s c a n c o n t r o l t h e i r i n v e s t m e n t , d u e t o t h e h i g h e r p r i c e s a n d t h e i r v a l u e a n d a t t r a c t i v e n e s s t o t h i e v e s . S o m e e x a m p l e s o f fi r m s u s i n g p l a s t i c p a l l e t s i n c l u d e ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) : o T h e U S P o s t a l S e r v i c e , a l l e g e d l y g e t t i n g 1 0 0 c y c l e s f r o m e a c h p a l l e t . o A n h a e u s e r B u s c h , r e p l a c i n g 3 . 5 m i l l i o n w o o d e n p a l l e t s w i t h p l a s t i c p a l l e t s d e s i g n e d f o r a u t o m a t e d s t o r a g e a n d r e t r i e v a l s y s t e m s . a W a l - M a r t , u s i n g i n j e c t i o n - m o l d e d p l a s t i c p a l l e t s f o r w e i g h t s u p t o 1 , 2 2 0 l b s , w i t h s u p p o r t s b u i l t o n t o t h e i r r a c k s t r u c t u r e s . 2 0 I G P S , a n e w s y s t e m o f r a c k a b l e p l a s t i c r e n t a l p a l l e t , w i t h b l o c k d e s i g n , h a s f o u r R F I D t r a n s m i t t e r s o n t h e c o r n e r s o f t h e p a l l e t s . T h i s p r e s e n t s a n i n n o v a t i v e o p t i o n f o r t r a c k i n g p a l l e t l o a d s . T h e c o m p a n y i s p l a n n i n g o n p l a c i n g 6 0 m i l l i o n p a l l e t s , i n o r d e r t o c o m p e t e w i t h t h e U S C H E P s y s t e m , w h i c h h a s a r o u n d 8 0 m i l l i o n . P l a s t i c p a l l e t s p r e d o m i n a t e i n m a n y A s i a t i c c o u n t r i e s , s u c h a s t h e C h i n e s e , J a p a n e s e a n d K o r e a n d i s t r i b u t i o n c h a n n e l s . T h i s i s d u e t o b o t h t h e p h y t o s a n i t a r y i m p o r t / e x p o r t i s s u e s a n d t h e s c a r c i t y a n d h i g h c o s t o f w o o d . B u t e v e n a r i c h l y f o r e s t e d c o u n t r y l i k e S w e d e n fi n d s v a l u e i n p l a s t i c , s o m u c h s o t h a t t h e i r n e w n a t i o n a l p a l l e t a n d c o n t a i n e r s y s t e m i s e n t i r e l y p l a s t i c . E r g o n o m i c s t a n d a r d s a r e d r i v i n g t h e n e e d f o r l i g h t e r w e i g h t p a c k a g e s a n d p l a t f o r m s ; f o r m a n u a l h a n d l i n g p u r p o s e s t h e y n e e d t o w e i g h 4 5 l b s o r l e s s . O n t h e c o n t r a r y h e a v y w o o d e n p a l l e t s a r e d i f fi c u l t f o r o n e p e r s o n t o h a n d l e m a n u a l l y . A s d i f f e r e n t m a t e r i a l s a r e b e i n g d e v e l o p e d , t h e i r s t r e n g t h - t o - w e i g h t r a t i o w i l l p l a y a s i g n i fi c a n t r o l e i n t h e i r a d o p t i o n . O t h e r p l a t f o r m s S i n c e t h e 1 9 7 0 5 , s e v e r a l o t h e r u n i t - l o a d h a n d l i n g s y s t e m s h a v e b e e n i n t r o d u c e d , b u t n o n e h a v e b e e n v e r y s u c c e s s f u l , s y s t e m - w i d e . C o r r u g a t e d fi b e r b o a r d a n d p r e s s - w o o d p a l l e t s a r e c o n s i d e r e d t o b e c h e a p , d i s p o s a b l e , a n d r e c y c l a b l e . T h e y a r e t h o u g h t t o b e b e t t e r s u i t e d t h a n w o o d f o r e x p o r t s , g i v e n t h e p h y t o s a n i t a r y i s s u e s , b e c a u s e t h e m a t e r i a l i s m o r e i n e r t t h a n w o o d . S l i p - s h e e t a n d c l a m p h a n d l i n g a r e u s e d b y s o m e s e c t o r s o f t h e f o o d i n d u s t r y , a n d b y m o s t g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t h a t h a v e t h e a b i l i t y t o u n l o a d 2 1 t h e m o n t o p a l l e t s . H o w e v e r s l i p - s h e e t a n d c l a m p l o a d s h a v e n e v e r b e e n w i d e l y a d o p t e d b e c a u s e t h e y r e q u i r e s p e c i a l e q u i p m e n t a n d o p e r a t o r s k i l l s , a n d a r e n o t s u i t a b l e f o r a l l k i n d s o f p r o d u c t s . G l o b a l i z a t i o n p r e s e n t s m a n y c h a l l e n g e s t o s u p p l y c h a i n s , d u e t o t h e v a r i e t y o f p l a t f o r m s i z e s b e t w e e n m a r k e t s , t h e v a l u e o f s p a c e u t i l i z a t i o n i n c o n t a i n e r s , a s w e l l a s t h e e n v i r o n m e n t a l / p h y t o s a n i t a r y r e g u l a t i o n s o f e a c h c o u n t r y . T h i s r e s u l t s i n m a n y i n t e r n a t i o n a l s h i p m e n t s b e i n g fl o o r - l o a d e d , w h i c h i n c r e a s e s t h e h a n d l i n g n e e d e d u p o n r e c e i p t . A n o t a b l e a n d i n n o v a t i v e s o l u t i o n , d e v e l o p e d f o r n o n - g r o c e r y d i s t r i b u t i o n , r e p l a c e s p a l l e t s w i t h a n “ O p t i l e d g e , ” d e v e l o p e d b y I K E A i n S w e d e n ( F i g . 2 . 4 ) . T h e s e a r e L - s h a p e d d e v i c e s w i t h s u p p o r t f e e t t h a t a r e s t r a p p e d t o t h e b o t t o m e d g e o f a l o a d , t h e r e b y fi t t i n g t h e p l a t f o r m t o t h e p r o d u c t . T h i s s o l u t i o n r e q u i r e s r i g i d a n d s t u r d y p a c k a g e s t h a t s p a n t h e d e v i c e s a n d w i l l n o t f a l l t h r o u g h t h e c e n t e r o f t h e l o a d . A l t e r n a t i v e l y , a r i g i d b a s e s u p p o r t c a n b e u s e d ( I K E A 2 0 0 4 ) . D e s p i t e t h e m a n y o p t i o n s , w o o d e n p a l l e t s s t i l l p r e d o m i n a t e i n N o r t h A m e r i c a . T h e y o f f e r m a n y a d v a n t a g e s . W o o d i s a c h e a p , a b u n d a n t n a t u r a l r e s o u r c e . T h e p a l l e t s a r e a d a p t a b l e t o m o s t m a t e r i a l h a n d l i n g a n d s t o r a g e s y s t e m s , fi t m o s t l i f t t r u c k s a n d s e r v e a s a s u p p l y c h a i n u n i fi e r . W o o d p a l l e t s a r e s t r o n g , r e u s a b l e , a n d r e c y c l a b l e — a n d t h e U S h a s a g o o d r e c y c l i n g i n f r a s t r u c t u r e . B u t t h e r e a r e a l s o d i s a d v a n t a g e s t o u s i n g w o o d p a l l e t s : h e a v y w e i g h t , d a m a g e p o t e n t i a l , v a r i a b l e q u a l i t y , s p l i n t e r s , fi r e h a z a r d s , a n d s a n i t a t i o n p r o b l e m s ( T w e d e a n d S e l k e 2 0 0 5 ) . 2 2 F i g u r e 2 . 4 O p t i l e d g e , I K E A ’ s s o l u t i o n . ( h t t p : / / w w w . o p t i l o g i s t i c s . c o m ) T h e t w o m o s t c o m m o n l y u s e d w o o d p a l l e t s i n t h e U S a r e w h i t e w o o d p a l l e t s w i t h s t r i n g e r s , a n d r e n t a l p a l l e t s w i t h a b l o c k d e s i g n . T h e i r w e i g h t c a n v a r y f r o m 4 0 t o 8 0 l b s d e p e n d i n g o n t h e t y p e o f w o o d a n d t h e m o i s t u r e c o n t e n t o f t h a t w o o d . I n C a n a d a , t h e C P C p a l l e t , w h i c h u s e s a s t r i n g e r d e s i g n , w e i g h s f r o m 8 0 t o 1 2 0 l b s . C P C p a l l e t s a r e u t i l i z e d b y m o r e t h a n 5 0 % o f t h e C a n a d i a n m a r k e t . O n t h e o t h e r h a n d , t h e f o o d i n d u s t r y u s e s m o s t l y t h e r m o f o r m a n d m o l d - i n j e c t e d p l a s t i c p a l l e t s t o s e n d m e r c h a n d i s e t o t h e s t o r e s . O p t i l e d g e i s c u r r e n t l y b e i n g t e s t e d w i t h b a n a n a s a n d c a n s h i p m e n t s , s o t h e r e m a y b e l i m i t e d u s e s f o r t h i s p r o d u c t i n g r o c e r y d i s t r i b u t i o n . C h a p t e r F i v e w i l l c o n s i d e r fi v e t y p e s o f p a l l e t s f o r t h e p e r f o r m a n c e t e s t , c o m p a r i n g t h e i r d u r a b i l i t y c h a r a c t e r i s t i c s a n d w o r k l i f e . 2 . 2 . 2 C u r r e n t P a l l e t T r a n s a c t i o n P r a c t i c e s T h e c o m m o n p a l l e t p o o l i n t h e U S w a s r e p l a c e d i n t h e l a t e 1 9 9 0 5 b y t w o t r a n s a c t i o n s y s t e m s : p r i v a t e r e n t a l p o o l s a n d a r e c y c l i n g s y s t e m . T h e y a r e c u r r e n t l y c o m p e t i n g i n t h e g r o c e r y i n d u s t r y . M o s t c o m p a n i e s i n t h e i n d u s t r y w o r k w i t h b o t h s y s t e m s . T h e r e a r e s o m e c o m p a n i e s t h a t p r e f e r t h e r e n t a l p a l l e t s 2 3 b e c a u s e t h e y m a y s e e i t a s a w a y t o a v o i d t r a n s a c t i o n p r o b l e m s w i t h t h e m a n u f a c t u r e r s . O t h e r c o m p a n i e s o r w a r e h o u s e s m a y p r e f e r t h e r e c y c l i n g s y s t e m b e c a u s e t h e y c a n s e l l u s e d p a l l e t s a n d o f f s e t c o s t s . S m a l l c o m p a n i e s a r e s t i l l u s i n g t h e o l d p r a c t i c e o f i n t e r c h a n g i n g p a l l e t s b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , b u t t h e e x c h a n g e s y s t e m h a s a l m o s t d i s a p p e a r e d . T h e d e c i s i o n t o u s e r e n t a l o r r e c y c l e d p a l l e t s d e p e n d s o n h o w t h e r e t a i l e r s s p e c i f y t h e i r o r d e r s f r o m t h e f o o d m a n u f a c t u r e r s . T h e c o s t d i f f e r e n c e t o t h e r e t a i l e r d e p e n d s o n t h e d i f f e r e n c e i n t h e p r i c e o f g o o d s , a s w e l l a s t h e c o s t t o r e t u r n t h e p a l l e t t o t h e D C o r t h e r e n t a l c o m p a n y d e p o t , v e r s e s t h e r e v e n u e o f f s e t f r o m r e c y c l i n g . C o m m o n P o o l O p t i o n S e v e r a l e c o n o m i c s t u d i e s h a v e f o u n d t h a t a c o m m o n p o o l s y s t e m w o u l d b e m o r e c o s t - e f f e c t i v e t h a n t h e c u r r e n t r e n t a l o r r e c y c l i n g t r a n s a c t i o n - b a s e d s y s t e m s ( C C A 1 9 8 9 , 1 9 9 0 , 1 9 9 1 , 1 9 9 2 ; C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l a n d A s s o c i a t e s 2 0 0 6 ) . A t m i n i m u m , a c o m m o n p o o l w o u l d p r o v i d e c o m p e t i t i o n , t h u s k e e p i n g r e n t a l a n d r e c y c l i n g c o s t s l o w . I n C a n a d a , E u r o p e , a n d A s i a , r e n t a l a n d c o m m o n p o o l s y s t e m s a r e s u c c e s s f u l l y o p e r a t i n g i n t a n d e m ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ; G u s t a f s s o n 2 0 0 5 ) . I n t h e U S g r o c e r y i n d u s t r y , t h e r e i s a p p a r e n t d i s s a t i s f a c t i o n o v e r b e c o m i n g “ c a p t i v e ” t o a r e n t a l p r o v i d e r , a n d m a n y c o m p a n i e s m a i n t a i n “ w h i t e w o o d ” r e c y c l i n g s y s t e m s a s a h e d g e . ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) . T h i s s i t u a t i o n h a s p r o m o t e d t h i s r e s e a r c h t o r a i s e t h e c o n s i d e r a t i o n o f o w n e r s h i p o f t h i s v i t a l a s s e t b y t h e s y s t e m . 2 4 T h e r e a r e o t h e r r e a s o n s t o c o n s i d e r a c o m m o n p o o l a t t h i s t i m e . T h e U S g r o c e r y s u p p l y c h a i n s h a v e g r o w n m o r e i n t e g r a t e d . T h e d r i v e t o c u t c o s t s h a s b e e n a c c e l e r a t e d , a n d e l e c t r o n i c i n f o r m a t i o n m a n a g e m e n t h a s e n a b l e d m o s t s u p p l y c h a i n o p e r a t i o n s t o b e m o r e e f fi c i e n t . T h e s e f a c t o r s c r e a t e a f a v o r a b l e o p p o r t u n i t y f o r r e e x a m i n i n g t h e f e a s i b i l i t y o f a c o m m o n p a l l e t p o o l . T h e f a c t t h a t o t h e r c o u n t r i e s , l i k e C a n a d a , S o u t h A f r i c a , S w e d e n , a n d J a p a n , u s e c o m m o n p o o l s y s t e m s r a i s e s t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e U S g r o c e r y i n d u s t r y s h o u l d a d o p t s u c h a s y s t e m . S e v e r a l c a s e s a r e a n a l y z e d i n d e t a i l i n s e c t i o n 2 . 4 ; t h e y a l l u s e a c o m m o n p o o l , a l t h o u g h e a c h c a s e h a s d i f f e r e n t r e a s o n s f o r c h o o s i n g t h e p o o l s y s t e m . 2 . 3 P a c k a g i n g L o g i s t i c s i n G r o c e r y C h a n n e l s T h i s r e s e a r c h i s c o n d u c t e d i n t h e c o n t e x t o f a n e m e r g i n g d i s c i p l i n e , v a r i o u s l y c a l l e d “ P a c k a g i n g L o g i s t i c s , ” “ L o g i s t i c a l P a c k a g i n g , ” a n d “ D i s t r i b u t i o n P a c k a g i n g f o r L o g i s t i c a l S y s t e m s . ” T h e m a n a g e m e n t a s p e c t o f t h e fi e l d h a s i t s r o o t s i n t h e fi e l d s o f S u p p l y C h a i n a n d L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . T h e t e c h n i c a l a s p e c t h a s i t s r o o t s i n t h e fi e l d o f P a c k a g i n g . T h e t w o k e y d r i v e r s o f l o g i s t i c s m a n a g e m e n t a r e t h e g o a l s o f r e d u c i n g t h e t o t a l c o s t o f l o g i s t i c s a c t i v i t i e s a n d i m p r o v i n g c u s t o m e r s e r v i c e . L o g i s t i c s M a n a g e m e n t i s d e fi n e d a s “ t h a t p a r t o f s u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t t h a t p l a n s , i m p l e m e n t s , a n d c o n t r o l s t h e e f fi c i e n t , e f f e c t i v e f o n l v a r d a n d r e v e r s e s fl o w a n d s t o r a g e o f g o o d s , s e r v i c e s a n d r e l a t e d i n f o r m a t i o n b e t w e e n t h e p o i n t o f o r i g i n a n d t h e p o i n t o f c o n s u m p t i o n i n o r d e r t o m e e t c u s t o m e r s ' r e q u i r e m e n t s . . . . L o g i s t i c s m a n a g e m e n t i s a n i n t e g r a t i n g f u n c t i o n , w h i c h c o o r d i n a t e s a n d 2 5 o p t i m i z e s a l l l o g i s t i c s a c t i v i t i e s , a s w e l l a s i n t e g r a t e s l o g i s t i c s a c t i v i t i e s w i t h o t h e r f u n c t i o n s ” ( C o u n c i l o f S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t P r o f e s s i o n a l s ) . L o g i s t i c a l p a c k a g i n g a f f e c t s t h e c o s t o f e v e r y l o g i s t i c a l a c t i v i t y , a n d h a s a s i g n i fi c a n t i m p a c t o n t h e p r o d u c t i v i t y o f l o g i s t i c a l s y s t e m s . T r a n s p o r t a n d s t o r a g e c o s t s a r e d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e s i z e a n d d e n s i t y o f p a c k a g e s . H a n d l i n g c o s t s d e p e n d o n u n i t - l o a d i n g t e c h n i q u e s . I n v e n t o r y c o n t r o l d e p e n d s o n t h e a c c u r a c y o f m a n u a l o r a u t o m a t i c i d e n t i fi c a t i o n s y s t e m s . C u s t o m e r s e r v i c e r e l i e s o n t h e p r o t e c t i o n a f f o r d e d t o p r o d u c t s , a s w e l l a s t h e c o s t f o r u n p a c k i n g a n d d i s c a r d i n g p a c k i n g m a t e r i a l s . A n d t h e p a c k a g i n g p o s t p o n e m e n t / s p e c u l a t i o n d e c i s i o n a f f e c t s t h e c o s t o f t h e e n t i r e l o g i s t i c a l s y s t e m . A n i n t e g r a t e d - l o g i s t i c s a p p r o a c h t o p a c k a g i n g c a n y i e l d d r a m a t i c s a v i n g s a n d v a l u e . ( S a g h i r a n d J o n s o n 2 0 0 1 ; T w e d e a n d P a r s o n s 1 9 9 7 ; J o h n s s o n 1 9 9 8 ) . Y e t s u p p l y c h a i n a n d l o g i s t i c s t e x t b o o k s t y p i c a l l y o n l y a d d r e s s p a c k a g i n g i s s u e s b r i e fl y , i n r e f e r e n c e t o u n i t i z a t i o n f o r a c h i e v i n g h a n d l i n g a n d t r a n s p o r t a t i o n e c o n o m i e s ; i s s u e s r e l a t e d t o p r o d u c t p r o t e c t i o n ; a n d t y p e s o f p a c k a g i n g c o n t a i n e r s t y p i c a l l y u s e d ( B o w e r s o x , C l o s s , a n d C o o p e r 2 0 0 7 ) . C S C M P ’ s d e fi n i t i o n s e e m s o n l y t o c o n s i d e r p a c k a g i n g a s i t r e l a t e s t o t h e o p e r a t i o n s o f “ p a c k a g i n g a n d a s s e m b l y ” ( C o u n c i l o f S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t P r o f e s s i o n a l s ) . T h e l a c k o f i n t e g r a t i o n a n d n e e d f o r i n n o v a t i o n w a s n o t e d b y t h e C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t i n 1 9 9 1 w h e n t h e y s p o n s o r e d a s y m p o s i u m t o e x p l o r e t h e s u b j e c t . S e s s i o n s o n c u s t o m e r s e r v i c e o p p o r t u n i t i e s i n c l u d e d s o l i d w a s t e m i n i m i z a t i o n ( S e l k e 1 9 9 1 ; J o n s o n 1 9 9 1 ) a n d c o n t r o l l i n g d i s t r i b u t i o n d a m a g e ( L o w e r y 1 9 9 1 ) . S e s s i o n s o n t o t a l c o s t o p t i m i z a t i o n d e a l t w i t h h o w p a c k a g i n g 2 6 a f f e c t s d i r e c t p r o d u c t p r o f i t a b i l i t y ( T h o m p s o n 1 9 9 1 ) a n d t h e e f f e c t o f p a c k a g i n g p o s t p o n e m e n t o n l o g i s t i c a l c o s t ( H o w a r d 1 9 9 1 ) . T h e l a c k o f i n t e g r a t i o n m a y a l s o e x p l a i n w h y p a c k a g i n g a n d l o g i s t i c a l d e c i s i o n s h a v e t r a d i t i o n a l l y b e e n m a d e i n i s o l a t i o n ( T w e d e 1 9 9 2 ) , o v e r l o o k i n g t h e p o w e r o f p a c k a g i n g d e c i s i o n s t o a f f e c t l o g i s t i c s c o s t s a n d c u s t o m e r s e r v i c e e f f e c t i v e n e s s . T o fi l l t h i s v o i d , t h e fi e l d o f P a c k a g i n g L o g i s t i c s h a s e m e r g e d t o s h o w t h a t p a c k a g i n g d e c i s i o n s c a n h a v e a s i g n i fi c a n t i m p a c t o n t h e e f fi c i e n c y a n d e f f e c t i v e n e s s o f l o g i s t i c a l s y s t e m s ( S a g h i r a n d J o n s o n 2 0 0 1 ) . P a c k a g i n g L o g i s t i c s f o c u s e s o n t h e “ i n t e r a c t i o n a n d r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e l o g i s t i c a l s y s t e m a n d t h e p a c k a g i n g s y s t e m t h a t a d d v a l u e t o t h e c o m b i n e d , o v e r a l l , s y s t e m — t h e E n t e r p r i s e ” ( S a g h i r 2 0 0 2 a ) . T o d a t e , t h e r e i s r e l a t i v e l y l i t t l e a c a d e m i c r e s e a r c h i n t h i s a r e a , e s p e c i a l l y c o m p a r e d t o t h e r i c h r e s e a r c h t r a d i t i o n i n t h e d i s t r i b u t i o n d y n a m i c s a s p e c t s o f s h i p p i n g c o n t a i n e r p r o t e c t i o n ( S a g h i r a n d J o n s o n 2 0 0 1 ; T w e d e a n d P a r s o n s 1 9 9 7 ; J o h n s s o n 1 9 9 8 ) . F o r m a n y y e a r s , h o w e v e r , t h e g e n e r a l “ d i s t r i b u t i o n p a c k a g i n g ” t e x t s h a v e f o c u s e d o n t h e s y s t e m - w i d e i m p l i c a t i o n s o f p a c k a g i n g d e c i s i o n s , e s p e c i a l l y t h o s e r e l a t e d t o c u b e u t i l i z a t i o n ( e g . ( E b e l i n g 1 9 9 0 ; F r i e d m a n a n d K i p n e e s 1 9 7 7 ) . S c a n d i n a v i a n r e s e a r c h e r s h a v e b e e n i n t h e f o r e f r o n t o f p a c k a g i n g l o g i s t i c s r e s e a r c h , a n d t h e r e i s e v e n a s p e c i a l S w e d i s h w o r d f o r i t : “ F t i r p a c k n i n g s l o g i s t i k . ” T h e y d e fi n e i t a s “ d e v e l o p i n g p a c k a g i n g s y s t e m s t h a t s u p p o r t t h e o b j e c t i v e s o f l o g i s t i c s t o p l a n , i m p l e m e n t a n d c o n t r o l t h e e f fi c i e n t a n d e f f e c t i v e m a t e r i a l s fl o w . ” ( E l g a n d J o h a n s s o n 1 9 9 7 ) . 2 7 M o s t o f t h e e m e r g i n g s t u d i e s f o c u s o n t r a d e o f f s . T h e y b a l a n c e c o n fl i c t i n g n e e d s f o r l o w c o s t p a c k a g e s a g a i n s t p r o t e c t i o n , p r o c e s s i n t e g r a t i o n , c u b i c a n d w e i g h t e f fi c i e n c y , e r g o n o m i c s a n d h a n d l i n g a b i l i t y , e n v i r o n m e n t a l i s m a n d s a l e s v a l u e . ( P r e n d e r g a s t a n d P i t t . 1 9 9 6 ; H e n r i k s s o n 1 9 9 8 ; J a h r e a n d H a t t e l a n d 2 0 0 4 ; J a h r e 2 0 0 0 ) T w o c o m p o n e n t s o f v a l u e h a v e b e e n i d e n t i fi e d : p r o d u c t v a l u e , w h i c h c a n b e u s e d t o i n c r e a s e t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t ; a n d s e r v i c e v a l u e , w h i c h i s u s e d b y d i f f e r e n t p a r t s o f t h e s u p p l y c h a i n t o m a k e l o g i s t i c s m o r e c o s t e f f e c t i v e ( J o h n s s o n 1 9 9 8 ) . R e s e a r c h t h a t i s s p e c i fi c t o t h e g r o c e r y i n d u s t r y , s u s t a i n a b i l i t y a n d t h e r e v e r s e l o g i s t i c s o f r e u s a b l e p a c k a g i n g a r e d e s c r i b e d i n t h e f o l l o w i n g t h r e e s e c t i o n s . 2 . 3 . 1 G r o c e r y C h a n n e l S t r u c t u r e N e w p a c k a g i n g l o g i s t i c s m o d e l s c o n s i d e r t h e t o t a l c o s t s y s t e m o f p a c k a g i n g r e l a t e d t o d e c i s i o n - m a k i n g . T h e r e h a s b e e n l i t t l e e x p l o r a t i o n o r s t u d i e s o f t h e f a c t t h a t t h e fi r m w h o p u r c h a s e s a p a c k a g e d o e s n o t u s u a l l y b e a r t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h i t s d i s t r i b u t i o n , c u s t o m e r s e r v i c e a n d d i s p o s a l . T h e r e f o r e , t h i s r e s e a r c h w i l l i n v e s t i g a t e t h e n a t u r e o f t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e d y a d s o f a c t o r s i n g r o c e r y m a r k e t i n g c h a n n e l s , a n d t h e d e g r e e t o w h i c h t h e i r m a n a g e m e n t i s i n t e g r a t e d i n t o a p r o d u c t i v e s y s t e m t h a t t a k e s a d v a n t a g e o f t h e s y s t e m - w i d e b e n e fi t s t h a t p a c k a g i n g c a n o f f e r . T h e m e m b e r s o f a m a r k e t i n g c h a n n e l a r e s e p a r a t e c o m p a n i e s , t i e d t o g e t h e r b y c o m m o n g o a l s . E a c h m e m b e r o f a m a r k e t i n g c h a n n e l a c t s t o m a x i m i z e i t s o w n p r o fi t s . B u t a t t h e s a m e t i m e , t h e r e i s a m u t u a l d e p e n d e n c e a m o n g t h e m e m b e r s , a s t h e y a c t t o g e t h e r t o d i s t r i b u t e a n d s e l l a s e t o f p r o d u c t s . 2 8 S u p p l y c h a i n s e v o l v e a n d f u n c t i o n i n d y n a m i c e n v i r o n m e n t s a f f e c t e d b y p h y s i c a l , e c o n o m i c , c u l t u r a l , s o c i a l , a n d p o l i t i c a l f a c t o r s ( B o w e r s o x , C l o s s , a n d C o o p e r 2 0 0 7 ) T h e d e g r e e o f i n t e g r a t i o n i n m a r k e t i n g c h a n n e l s c a n v a r y w i d e l y , f r o m “ f r e e - fl o w ” c h a n n e l s , l i n k e d o n l y b y t r a n s a c t i o n s , t o v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , w h e r e o n e fi r m c o n t r o l s o r e v e n o w n s t h e e n t i r e c h a n n e l ( S t e r n a n d E l - A n s a r y 1 9 9 2 ) . T r a d i t i o n a l f r e e - fl o w g r o c e r y c h a n n e l s w e r e n o t i n t e g r a t e d ; t h e r e a r e t y p i c a l l y t h r e e t y p e s o f fi r m s i n v o l v e d : m a n u f a c t u r e r s , w h o l e s a l e r s , a n d r e t a i l e r s . I n t h e p a s t , t h e l a r g e f o o d m a n u f a c t u r e r s l i k e K r a f t a n d G e n e r a l M i l l s w e r e t h e c h a n n e l l e a d e r s , d i c t a t i n g p r i c e s a n d s a l e s t e r m s . T r a d i t i o n a l w h o l e s a l e r s b u y f r o m m a n u f a c t u r e r s a n d s e l l t o r e t a i l e r s o r i n d u s t r i a l i n s t i t u t i o n s , b u t d o n o t n o r m a l l y s e l l t o fi n a l c o n s u m e r s . T h e y a r e c a l l e d m i d d l e m e n b e c a u s e o f t h e i r p o s i t i o n i n t h e c h a i n . W h o l e s a l e r s m a y o r m a y n o t h a v e t h e i r o w n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s ( C o o p e r 1 9 7 5 ) . R e t a i l e r s f o c u s o n t h e s a t i s f a c t i o n o f t h e fi n a l c o n s u m e r . T h e y b e a r t h e c o s t o f s e l e c t i n g , s p e c i f y i n g , a n d p u r c h a s i n g t h e g o o d s t h a t t h e y s e l l , a s w e l l a s s h e l f s t o c k i n g a n d c h e c k - o u t . T h e s t r u c t u r e o f t h e f o o d r e t a i l e r r e t a i l f o o d s e c t o r h a s c h a n g e d i n t h e p a s t 5 0 y e a r s . T h e t r a d i t i o n a l w a y o f o p e r a t i n g — c h a r a c t e r i z e d b y h i g h m a r g i n s , l o w t u r n o v e r , a n d p e r s o n a l s e r v i c e — w a s t r a n s f o r m e d i n t o a m o d e r n w a y o f o p e r a t i n g w i t h l o w m a r g i n s , h i g h t u r n o v e r s , a n d m i n i m u m s e r v i c e . T h e s e o p e r a t i o n a l c h a n g e s a r e e a s y t o p e r c e i v e i n t h e g r o c e r y i n d u s t r y , w h e r e t h e n u m b e r o f s t o c k k e e p i n g u n i t s ( S K U ) h a s g r o w n e x p o n e n t i a l l y a n d p r o d u c t s a r e c o n s u m e d o n a 2 9 m a s s s c a l e . T h e n u m b e r o f r e t a i l e r s i n t h e U S h a s g r o w n m u c h f a s t e r t h a n t h e g r o w t h o f t h e p o p u l a t i o n , r e fl e c t i n g t h e i m p o r t a n c e o f l a r g e - s c a l e a n d h i g h v o l u m e o p e r a t i o n s ( S t e r n , E l - A n s a r y , a n d B r o w n 1 9 8 9 ) . I n m o d e r n c h a i n g r o c e r y d i s t r i b u t i o n , w h o l e s a l e r s h a v e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d w i t h r e t a i l e r s w h o h a v e , i n t u r n , h o r i z o n t a l l y i n t e g r a t e d i n t o m u l t i p l e - s t o r e c h a i n s , e a c h c h a i n s e r v e d b y i t s o w n d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h e i n c r e a s i n g c o n s o l i d a t i o n b e t w e e n w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s i n t o l o n g - t e r m c o m m i t m e n t s h a s i m p r o v e d t h e c o o r d i n a t i o n o f m a r k e t i n g a n d l o g i s t i c s a c t i v i t i e s . ( A n d e r s e n 1 9 8 7 ) . L a r g e r e t a i l c h a i n s h a v e b e c o m e m o r e s e l e c t i v e a n d r e s t r i c t i v e a b o u t p r o d u c t a n d i n v e n t o r y , i n s i s t i n g o n t h e h i g h e s t s e r v i c e l e v e l s f r o m t h e i r s u p p l i e r s a t t h e l o w e s t c o s t . T h e s e c h a n g e s h a v e h a d c o n s e q u e n c e s i n t h e r e t a i l f o r m a t , e n a b l i n g t h e c r e a t i o n o f s u p e r s t o r e s a n d w a r e h o u s e - s t o r e s . B y i n t e g r a t i n g t h e i r w h o l e s a l e f u n c t i o n s , r e t a i l e r s h a v e b e c o m e m o r e p o w e r f u l a n d h a v e a s t r o n g e r p o s i t i o n o f l e a d e r s h i p i n t h e c h a n n e l ( S t e r n a n d E l - A n s a r y 1 9 9 2 ) . T h i s l e a d e r s h i p p o s i t i o n g i v e s t h e m t h e a u t h o r i t y t o n e g o t i a t e l o w e r p r i c e s , m o r e f a v o r a b l e t e r m s , a n d p a c k a g i n g p r e f e r e n c e s . T h e b e s t e x a m p l e i s W a l - M a r t , w h i c h i s n o w a c k n o w l e d g e d t o b e t h e m o s t p o w e r f u l m e m b e r o f t h e g r o c e r y i n d u s t r y . 2 . 3 . 2 G r o c e r y P a c k a g i n g L o g i s t i c s T h e f a c t t h a t t h e g r o c e r y i n d u s t r y i s v e r y c o m p e t i t i v e a n d o p e r a t e s o n n a r r o w r e v e n u e m a r g i n s t e n d s t o p u t c o s t p r e s s u r e s o n a l l l e v e l s o f p a c k a g i n g , w h i c h l e a d s t o s u b o p t i m i z a t i o n . I n a p a c k a g i n g o p t i m i z a t i o n a n a l y s i s , s e e k i n g t h e v a r i a b l e s t h a t l e a d t o o p t i m a l v a l u e — s u c h a s p r o t e c t i o n , s h e l f l i f e , c u b e s i z e , e a s y h a n d l i n g , f a s t m o v i n g , s h e l f d i s p l a y , f e w e r d a m a g e s , l e s s m a t e r i a l w a s t e , 3 0 a n d r e u s e — m e a n s t h a t t h e p a c k a g e h a s t o b e e v a l u a t e d a s a s y s t e m t o b e o p t i m i z e d . T h e f o c u s c a n n o t j u s t b e o n o n e a s p e c t , a s o c c u r s i n m o s t c a s e s . S i n c e a f o o d m a n u f a c t u r e r ’ s p r i m a r y i n c e n t i v e i s t o a d d v a l u e t o t h e c o n s u m e r p a c k a g e , t h e s y s t e m - w i d e e f f e c t o f l o g i s t i c a l p a c k a g i n g d e c i s i o n s i s n o t o f t e n c o n s i d e r e d ( T w e d e 1 9 9 2 ) . A t t h e s a m e t i m e a s t h e c o n s u m e r ’ s p a c k a g e i s e x p e c t e d t o d e l i v e r c u s t o m e r s a t i s f a c t i o n , l o g i s t i c a l p a c k a g i n g n e e d s t o a d d l o g i s t i c v a l u e — m u l t i - p a c k s f o r s h o p s a r e e x p e c t e d t o m a k e p r o d u c t s e a s y t o d i s p l a y ; s h i p p i n g c o n t a i n e r s c o n t r i b u t e t o e f fi c i e n t l o g i s t i c a l o p e r a t i o n s a n d i n f o r m a t i o n m a n a g e m e n t ; a n d p a l l e t s a r e e x p e c t e d t o d e l i v e r p r o d u c t i v i t y a l o n g w i t h t h e i r l o a d s ( E l g a n d J o h a n s s o n 1 9 9 7 ; H e l l s t r o m 2 0 0 6 ) . A r e t a i l e r ’ s D C b e n e fi t s f r o m d i s t r i b u t i o n p a c k a g i n g t h a t r e d u c e s t h e c o s t s o f w a r e h o u s i n g , o r d e r p i c k i n g , t r u c k - l o a d i n g , a n d t r a n s p o r t t o s t o r e s . T h e w a y t h a t g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e d e s i g n e d h a s a n i m p a c t o n t h e t y p e o f p a l l e t t h e y s e l e c t . A t r a d i t i o n a l g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r u s e s r a c k i n g f o r s t o r a g e . T h e m e r c h a n d i s e i s r e c e i v e d b y f o r k l i f t a n d i s t r a n s p o r t e d t h r o u g h t h e w a r e h o u s e t o a s p e c i fi c c o r r i d o r a n d s l o t f o r s t o r a g e . T h e p a l l e t l o a d i s l a t e r s t a g e d a t fl o o r l e v e l f o r o r d e r - p i c k i n g . A f o r k l i f t u s u a l l y m o v e s o n e p a l l e t l o a d a t a t i m e a n d c a n l i f t i t u p t o f o u r l e v e l s . O c c a s i o n a l l y p a l l e t l o a d s a r e m o v e d i n a s t a c k o f t w o . H i g h b a y a u t o m a t i c s t o r a g e a n d r e t r i e v a l w a r e h o u s e s e m p l o y l i f t t r u c k s o n c r a n e s ( A c k e m l a n 2 0 0 2 ) . I n a c o n v e n t i o n a l l y - r a c k e d g r o c e r y D C , a p a l l e t w i t h a b o t t o m d e c k i s e s s e n t i a l . M o s t r a c k s l o t s a r e d e s i g n e d f o r 4 8 ” x 4 0 ” G M A p a l l e t s , s u p p o r t e d o n l y 3 1 a t t h e f r o n t a n d b a c k , a t t h e e n d s o f t h e s t r i n g e r s , o r u n d e r b l o c k s a t t a c h e d t o t h e e n d s o f s t r i n g e r b o a r d s . T h i s s t y l e , k n o w n a s R a c k e d A c r o s s S t r i n g e r s ( R A S ) c o n c e n t r a t e s t h e m a x i m u m l o a d - c a r r y i n g c a p a c i t y a n d d e f l e c t i o n o f a w o o d p a l l e t a n d i t s d e c k s o n t h e s t r i n g e r s . R a c k s u p p o r t s a r e t y p i c a l l y m a d e o f w o o d o r m e t a l . T h e h e i g h t o f a r a c k s l o t i s g e n e r a l l y 4 8 ” ( i n c l u d i n g t h e p a l l e t ) , a l t h o u g h t h i s c a n v a r y . R A S i s t h e l e a s t e x p e n s i v e w a y t o b u i l d a s i n g l e - f a c i n g s t o r a g e s y s t e m ( S i s k o a n d M u l l e r 2 0 0 3 ) . S o m e r a c k s t h a t a r e d o u b l e - d e e p , s u c h a s d r i v e i n o r p u s h - b a c k ( w i t h r o l l e r s ) , s u p p o r t t h e p a l l e t i n t h e o t h e r d i r e c t i o n . F o r p a l l e t s t h a t a r e R a c k e d A c r o s s D e c k b o a r d s ( R A D ) , t h e f r a m e s u p p o r t s t h e p a l l e t o n l y a t t h e d e c k — b o a r d e n d s . B u t i t i s n o t u n c o m m o n t o s e e e x t r a s u p p o r t s o r a r a c k fl o o r t o p r e v e n t a c c i d e n t s , a n d i m p r o v e t h e s u p p o r t a n d d i s t r i b u t i o n o f t h e l o a d . T h e a d v a n t a g e o f r a c k s w i t h a fl o o r s u p p o r t i s t h a t t h e y a r e b e t t e r a b l e t o a c c e p t d i f f e r e n t k i n d s o f p a l l e t s a n d p l a t f o r m s , s u c h a s p l a s t i c a n d c o r r u g a t e d fi b e r b o a r d , e t c . ( A c k e r m a n 2 0 0 2 ) O n t h e o t h e r h a n d , m a n y n o n - t r a d i t i o n a l g r o c e r y D C s e m p l o y c r o s s - d o c k o p e r a t i o n s t h a t d o n o t r e q u i r e p a l l e t s t o b e r a c k a b l e , a n d t h e r e f o r e d o n o t r e q u i r e a b o t t o m d e c k . C r o s s - d o c k i s a p r o c e d u r e i n w h i c h t h e m e r c h a n d i s e r e c e i v e d b y t h e D C i s s e n t t o t h e s t o r e t h e s a m e d a y , b y s i m p l y s o r t i n g i t o u t a c r o s s t h e D C d o c k s t o d i f f e r e n t s t o r e s . T h e r e a r e t h r e e t r e n d s i n c r o s s d o c k i n g f o r g r o c e r y d i s t r i b u t i o n : c o n v e y o r - b a s e d , w i t h d e p a l l e t i z e d p r o d u c t s ; s t o r e - r e a d y d i s p l a y s o r m i x e d l o a d s ; a n d fl o o r o r d e r - p i c k i n g i n w a v e s . T h e s e i n n o v a t i o n s e m p h a s i z e fl o w o v e r s t o r a g e . T h e t r e n d s i n c r o s s - d o c k i n g a r e s i g n i fi c a n t : 5 - 1 0 % p e r c e n t o f a t l e a s t o n e c h a i n ’ s g o o d s u t i l i z e c r o s s - d o c k m o d u l e s . M a n y D C s a r e r e p l a c i n g 3 2 r a c k s w i t h “ fl o w t h r o u g h ” a r e a s f o r t h e s e o p e r a t i o n s , w h i c h c o u l d b e f a c i l i t a t e d b y a l i g h t e r w e i g h t , t r u e 4 - w a y p a l l e t w i t h o u t a b o t t o m d e c k ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) . O n t h e o t h e r h a n d , b o t t o m d e c k s a r e r e q u i r e d f o r a u t o m a t e d s y s t e m s . F o o d m a n u f a c t u r e r s w i t h a u t o m a t e d p a l l e t i z a t i o n o r s t r e t c h - w r a p p i n g e q u i p m e n t , a n d r e t a i l e r s w i t h A u t o m a t e d S t o r a g e a n d R e t r i e v a l S y s t e m s ( A S R S ) o r A u t o m a t e d G u i d e d V e h i c l e S y s t e m s ( A G V S ) n e e d h i g h l y s t a n d a r d i z e d p a l l e t s w i t h a s t r o n g b o t t o m d e c k f o r m o v i n g a n d s t o r i n g t h e i r l o a d s ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n — S i l l e r 2 0 0 6 ) . T h e r e a r e o t h e r t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s t h a t a r e c h a n g i n g t h e s o r t i n g a n d d i s t r i b u t i o n o f t h e p r o d u c t s i n D C s , s u c h a s v o i c e r e c o g n i t i o n t o a c c e l e r a t e o r d e r - p i c k i n g a n d r e d u c e e r r o r s , a n d R F I D ( r a d i o f r e q u e n c y i d e n t i fi c a t i o n ) , w h i c h i s c h a n g i n g t h e w a y t o d o b u s i n e s s , a s w e l l a s t h e d i s t r i b u t i o n p r o c e s s . S u c h i n n o v a t i o n s a r e a l s o e x p e c t e d t o a f f e c t t h e r e v e r s e l o g i s t i c p r o c e s s , g i v i n g t h e u s e r s m o r e c o n t r o l i n m a n a g i n g t h e fl o w o f p r o d u c t a n d r e u s a b l e c o n t a i n e r s , s u c h a s p a l l e t s ( T w e d e a n d C l a r k e 2 0 0 4 ) . R e t a i l s t o r e s b e n e fi t f r o m p a c k a g i n g t h a t w i l l r e d u c e t h e i r c o s t s f o r u n l o a d i n g t h e t r u c k s , b a c k r o o m h a n d l i n g , s h e l f s t o c k i n g , c h e c k - o u t , a n d w a s t e d i s p o s a l / r e c y c l i n g . B u t s t o r e s w i t h d i f f e r e n t k i n d s o f f o r m a t s h a v e t h e i r o w n p a c k a g i n g d e m a n d s . F o r e x a m p l e c o n v e n i e n c e s t o r e s d e m a n d s m a l l s i z e s , s t r o n g b r a n d i n g , a n d m a i n l y r i g i d p a c k a g i n g . S p e c i a l t y f o o d s t o r e s d e m a n d a w i d e r a n g e o f p a c k s i z e s a n d h a v e h i g h d e m a n d s f o r q u a l i t y a n d p a c k a g e 3 3 p r i n t i n g . O n t h e o t h e r h a n d , m e g a s t o r e s d e m a n d m i n i m u m i n - s t o r e h a n d l i n g a n d l a r g e m u l t i - p a c k s . ( O l s m a t s 2 0 0 0 ) S e v e r a l r e c e n t S c a n d i n a v i a n s t u d i e s h a v e a n a l y z e d l o g i s t i c a l p a c k a g i n g i s s u e s t h r o u g h o u t t h e S w e d i s h g r o c e r y s u p p l y c h a i n , f r o m t h e p a c k a g i n g m a n u f a c t u r e r t o t h e r e t a i l s t o r e . O n e s t u d y f o u n d t h a t 7 5 % o f t h e h a n d l i n g c o s t s f o r a r e t a i l c h a i n o c c u r i n t h e s t o r e , 6 3 % o f w h i c h a r e r e l a t e d t o t h e p a c k a g e ( D U L O G 1 9 9 7 ) . A s t u d y f o c u s i n g p r i m a r i l y o n d i s t r i b u t i o n p a c k a g i n g e m p h a s i z e s t h e i m p o r t a n c e o f m a n a g i n g i n f o r m a t i o n a n d p l a n n i n g i n i t i a t i v e s r e l a t e d t o l o g i s t i c a l p e r f o r m a n c e t h r o u g h o u t t h e s u p p l y c h a i n i n o r d e r t o m o v e p r o d u c t s t o r e t a i l s h e l v e s i n t h e m o s t e f f e c t i v e a n d e f fi c i e n t m a n n e r ( H e l l s t r o m 2 0 0 6 ; S a g h i r 2 0 0 2 ) . A s t u d y e x p l o r i n g t h e t r a d e o f f s b e t w e e n s t a n d a r d i z a t i o n a n d t h e a d a p t a b i l i t y o f d i s t r i b u t i o n p a c k a g e s f o u n d t h a t t h e e f fi c i e n c y o f s t a n d a r d i z e d r o l l r a c k s d e p e n d s o n t h e i r g e o m e t r i c c o m p a t i b i l i t y w i t h s a l e s a n d w i t h c o n s u m e r p a c k a g i n g ( J a h r e a n d H a t t e l a n d 2 0 0 4 ) . S u c h i n t e g r a t e d t h i n k i n g h a s n a t u r a l l y l e d t o i n c r e a s e d c o n s i d e r a t i o n o f r e u s a b l e s h i p p i n g c o n t a i n e r s a n d p a l l e t s . I n 2 0 0 0 , t h e S w e d i s h g r o c e r y i n d u s t r y d e v e l o p e d a n a t i o n - w i d e p o o l f o r t h e i r g r o c e r y i n d u s t r y ’ s l o g i s t i c a l p a c k a g i n g , i n c l u d i n g p l a s t i c p a l l e t s a n d p r o d u c e c r a t e s . A l t h o u g h S w e d e n i s a r e l a t i v e l y s m a l l s t a t e , t h e e f f o r t r e q u i r e d a g r e a t d e a l o f c o o p e r a t i o n a m o n g t h e m e m b e r s o f t h e s u p p l y c h a i n . ( G u s t a f s s o n 2 0 0 5 ) U n f o r t u n a t e l y t h e r e s e e m s t o b e v e r y l i t t l e j o i n t p l a n n i n g a n d i n f o r m a t i o n s h a r i n g a b o u t s h i p p i n g c o n t a i n e r s a n d p a l l e t s a m o n g t h e U S g r o c e r y i n d u s t r y . T h e r e h a s b e e n a n i n c e n t i v e f o r m a n u f a c t u r e r s t o p u r c h a s e c h e a p G r a d e B 3 4 r e c y c l e d p a l l e t s , b a s e d o n t h e i n c r e a s i n g c o s t o f w o o d , r a t h e r t h a n s t u r d y p a l l e t s w i t h a l o n g e r - l i f e , w h i c h a r e m o r e e x p e n s i v e . T h e s e c o n d c l a s s p a l l e t s c a u s e p r o d u c t d a m a g e , a n d i n c r e a s e h a n d l i n g a n d r e p l a c e m e n t c o s t s , w h i c h a r e m o r e e x p e n s i v e i n t h e l o n g r u n , i f a l l o f t h e h a n d l i n g c o s t s a n d p r o d u c t l o s s e s a r e c o n s i d e r e d . T h e r e i s a n o p p o r t u n i t y f o r U S g r o c e r y r e t a i l e r s t o i m p r o v e t h e i r s u p p l y c h a i n p e r f o r m a n c e t h r o u g h m o r e c o o r d i n a t e d p l a n n i n g a n d m a n a g e m e n t o f p a l l e t s a n d o t h e r r e u s a b l e s h i p p i n g c o n t a i n e r s . T h e r e i s a l s o i s a n o p p o r t u n i t y t o m a k e d e c i s i o n s b a s e d o n t h e t o t a l c o s t i m p l i c a t i o n s , r a t h e r t h a n p u r c h a s e p r i c e a l o n e . ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) 2 . 3 . 3 S u s t a i n a b l e P a c k a g i n g L o g i s t i c s E n v i r o n m e n t a l c o n s i d e r a t i o n s h a v e b e e n a s t r o n g t h e m e i n p a c k a g i n g l o g i s t i c s . T h e r e h a s b e e n a s p e c i a l e m p h a s i s o n t h e t r a d e o f f s a n d p o t e n t i a l l y i n c r e a s e d c o s t s a s s o c i a t e d w i t h e n v i r o n m e n t a l l y f a v o r a b l e d e c i s i o n s ( P r e n d e r g a s t a n d P i t t . 1 9 9 6 ; R o b e r t s o n 1 9 9 0 ; J a h r e 2 0 0 0 ) . T h e c u r r e n t t r e n d t o r e d u c e p a c k a g i n g w a s t e b e g a n i n t h e m i d - 1 9 8 0 5 w i t h t h e l a n d fi l l c a p a c i t y c r i s i s . M a n y i n i t i a t i v e s h a v e b e e n d e v e l o p e d i n l o g i s t i c s s i n c e t h e n . W a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m s i n s u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t c a n b e d i v i d e d i n t o t h r e e p h a s e s : r e a c t i v e , p r o a c t i v e , a n d v a l u e - s e e k i n g . ( C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t 1 9 9 3 ) C o m p a n i e s w i t h r e a c t i v e p r o g r a m s a r e t r y i n g t o r e d u c e t h e p r o b l e m o f w a s t e o r m e e t r e g u l a t i o n s . R e g u l a t i o n i s i n c r e a s i n g f r o m g o v e r n m e n t a n d n o n - g o v e r n m e n t s e c t o r s a l i k e , w h i c h a r e r e a c t i n g t o a n d p r o m o t i n g g l o b a l e n v i r o n m e n t a l i s s u e s . F o r e x a m p l e , t h e E u r o p e a n U n i o n ( E U ) h a s i m p l e m e n t e d 3 5 r e g u l a t i o n s t o i n c r e a s e t h e s u s t a i n a b i l i t y o f p r o d u c t i o n b y m a k i n g t h e s u p p l y c h a i n r e s p o n s i b l e f o r t h e p a c k a g i n g w a s t e g e n e r a t e d b y i t s c o n s u m e r s . C o n s u m e r p a c k a g i n g i s t a x e d a t t h e p r o d u c e r l e v e l , a n d s p e c i a l t a x e s a r e l e v i e d t o s u p p o r t r e c y c l i n g a n d w a s t e d i s p o s a l . E n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s l i k e t h e s e c h a n g e t h e p e r s p e c t i v e o f r e a c t i v e c o m p a n i e s b e c a u s e o f t h e s o c i a l a n d t h e d i r e c t e c o n o m i c c o s t s . I n t h e U S , t h e e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s a r e n o t a s s t r i c t a s i n E u r o p e , b u t t h e y w i l l i n c r e a s e a s c o n s e q u e n c e s o f t h e e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s b e c o m e t a n g i b l e . A t t h e s a m e t i m e , p r o a c t i v e fi r m s a r e u s i n g t h e s u s t a i n a b i l i t y t r e n d t o e x p a n d t h e i r m a r k e t s — o b s e r v i n g t h e r e g u l a t i o n s a n d , a t t h e s a m e t i m e , g i v i n g t h e c o m p a n y a n e n v i r o n m e n t a l l y r e s p o n s i v e a s p e c t a s a “ g r e e n ” p r o d u c t o r c o m p a n y . B u t t h e v a l u e - s e e k i n g c o m p a n i e s 9 0 o n e s t e p f u r t h e r . T h e y h a v e f o u n d t h a t s u s t a i n a b i l i t y p r o g r a m s c a n p r o v i d e s t r a t e g i c a d v a n t a g e s , s o t h e y w a n t t o d e v e l o p t h e m a n d i n v e s t i n n e w i n i t i a t i v e s . W a s t e r e d u c t i o n i s b e i n g s u p p l a n t e d b y a n e w t r e n d t o i m p r o v e c o r p o r a t e c i t i z e n s h i p b e h a v i o r s . F i r m s a r e l o o k i n g t o b e m o r e s o c i a l l y a n d e n v i r o n m e n t a l l y r e s p o n s i b l e . F o r t h e m , t h e c o n c e r n i s n o t j u s t e f fi c i e n c y , b u t s u s t a i n a b i l i t y . T h e n o n - p r o fi t o r g a n i z a t i o n , G R A C E , d e fi n e s s u s t a i n a b i l i t y a s “ t h e a b i l i t y t o p r o v i d e f o r t h e n e e d s o f t h e w o r l d ' s c u r r e n t p o p u l a t i o n w i t h o u t d a m a g i n g t h e a b i l i t y o f f u t u r e g e n e r a t i o n s t o p r o v i d e f o r t h e m s e l v e s . W h e n a p r o c e s s i s s u s t a i n a b l e , i t c a n b e c a r r i e d o u t o v e r a n d o v e r w i t h o u t n e g a t i v e e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s o r i m p o s s i b l y h i g h c o s t s t o a n y o n e i n v o l v e d . ” ( G R A C E P r o g r a m 2 0 0 7 ) 3 6 “ E c o - e f f i c i e n c y ” i s a r e l a t e d t e r m , d e v e l o p e d b y t h e W o r l d B u s i n e s s C o u n c i l o n S u s t a i n a b l e D e v e l o p m e n t . E c o - e f f i c i e n c y f o c u s e s o n p r o d u c i n g m o r e v a l u e i n t e r m s o f g o o d s a n d s e r v i c e s , w i t h f e w e r r e s o u r c e s . ‘ I n a n e c o - e f fi c i e n t s u p p l y c h a i n , c o m p a n i e s c a n fi n d o p p o r t u n i t i e s f o r e n v i r o n m e n t a l a n d e c o n o m i c r e d u c t i o n s t h r o u g h r e v e r s e l o g i s t i c s f o r r e u s e a n d r e m a n u f a c t u r i n g , a n d r e c y c l i n g . S o m e c o m p a n i e s a r e d e v e l o p i n g p a r t n e r s h i p s w i t h i n d y a d s a n d w i t h t h i r d p a r t y l o g i s t i c s p r o v i d e r s t o i m p r o v e e f fi c i e n c i e s i n w a s t e r e d u c t i o n a n d r e c y c l i n g . T h e s e r e l a t i o n s h i p s c a n r a n g e f r o m s e r v i c e c o n t r a c t s t o s t r a t e g i c a l l i a n c e s a i m e d a t s t r e n g t h e n i n g a m a r k e t p o s i t i o n o r e x p l o r i n g n e w m a r k e t s . T h e s e a s s o c i a t i o n s g i v e a d v a n t a g e s s u c h a s r e d u c i n g c a p i t a l i n v e s t m e n t a n d u n c e r t a i n t y ; g a i n i n g e x p e r i e n c e ; i m p r o v i n g e c o n o m i e s o f s c a l e ; a n d s h a r i n g r i s k . ( M o l l e n k o p f 2 0 0 6 ) T h e a d o p t i o n o f r e t u r n a b l e c o n t a i n e r s b y J o h n D e e r e & C o . i s a n e x a m p l e . A s a r e s u l t o f w a s t e e l i m i n a t i o n l e g i s l a t i o n p a s s e d b y t h e s t a t e o f W i s c o n s i n i n 1 9 9 0 , t h e c o m p a n y d e c i d e d t o g o b e y o n d b a s i c c o m p l i a n c e a n d i m p l e m e n t a r e u s a b l e c o n t a i n e r p r o g r a m t o e l i m i n a t e w a s t e . T h e y p r o j e c t e d a s a v i n g s o f o v e r $ 1 3 m i l l i o n o v e r e i g h t y e a r s ( B u c h o l t z 1 9 9 6 ) . T o d a y t h e J o h n D e e r e L o g i s t i c V i s i o n h a s b e c o m e a l e a d e r i n d e s i g n , i m p l e m e n t a t i o n a n d e x e c u t i o n o f i n t e g r a t e d g l o b a l l o g i s t i c s t h r o u g h f o u r s t r a t e g i c a r e a s : n e t w o r k o p t i m i z a t i o n , t r a n s p o r t a t i o n o p t i m i z a t i o n , c o l l a b o r a t i v e r e l a t i o n s h i p s , a n d fi n a n c i a l a n d q u a l i t y c o n t r o l ( S c h m i t t 2 0 0 8 ) . I n 2 0 0 6 , W a l - M a r t i n i t i a t e d a c a m p a i g n t o p r o m o t e s u s t a i n a b l e p r a c t i c e s . T h e i n i t i a t i v e i s i n t e n d e d t o e n c o u r a g e i t s s u p p l i e r s t o r e d u c e w a s t e a n d p o l l u t i o n . 3 7 T h e i r “ s c o r e c a r d ” e v a l u a t e s t h e i r p a c k a g i n g s u p p l i e r s b a s e d o n t h e p r o d u c t l i f e c y c l e , f r o m r a w m a t e r i a l s t o t h e c o n v e r s i o n , t r a n s p o r t a t i o n , a n d d i s p o s a l / r e c o v e r y o f t h e p a c k a g e . T h e g o a l i s t o r e d u c e m a t e r i a l c o n s u m p t i o n b y 5 % b y 2 0 1 3 . W a l - M a r t h a s p r o v i d e d a s o f t w a r e p r o g r a m t o h e l p t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s o f m e m b e r s o f t h e C o n s u m e r P a c k a g e d G o o d s I n d u s t r y ( C P G ) w h o w a n t t o j o i n t h e p r o g r a m ( S t e r l i n g 2 0 0 7 ) . L i k e w i s e , t h e n e w S u s t a i n a b l e P a c k a g i n g C o a l i t i o n p r e s e n t s s e v e r a l c r i t e r i a f o r s u s t a i n a b l e p a c k a g i n g . T h e y b l e n d b r o a d e n v i r o n m e n t a l o b j e c t i v e s w i t h b u s i n e s s c o n s i d e r a t i o n s f r o m c r a d l e t o c r a d l e ( S u s t a i n a b l e P a c k a g i n g C o a l i t i o n ) . S u s t a i n a b l e p a c k a g i n g : l s b e n e fi c i a l , s a f e & h e a l t h y f o r i n d i v i d u a l s a n d c o m m u n i t i e s t h r o u g h o u t i t s l i f e c y c l e ; M e e t s m a r k e t c r i t e r i a f o r p e r f o r m a n c e a n d c o s t ; I s s o u r c e d , m a n u f a c t u r e d , t r a n s p o r t e d , a n d r e c y c l e d u s i n g r e n e w a b l e e n e r g y ; M a x i m i z e s t h e u s e o f r e n e w a b l e o r r e c y c l e d s o u r c e m a t e r i a l s ; l s m a n u f a c t u r e d u s i n g c l e a n p r o d u c t i o n t e c h n o l o g i e s a n d b e s t p r a c t i c e s ; I s m a d e f r o m m a t e r i a l s h e a l t h y i n a l l p r o b a b l e e n d o f l i f e s c e n a r i o s ; l s p h y s i c a l l y d e s i g n e d t o o p t i m i z e m a t e r i a l s a n d e n e r g y ; l 5 e f f e c t i v e l y r e c o v e r e d a n d u t i l i z e d i n b i o l o g i c a l a n d / o r i n d u s t r i a l c y c l e s . 3 8 C o n s u m e r p a c k a g i n g h a s a t t r a c t e d t h e m o s t a t t e n t i o n f r o m t h e s u s t a i n a b i l i t y m o v e m e n t b e c a u s e o f t h e h i g h v i s i b i l i t y o f p r i m a r y p a c k a g e s , t h e i r p e r c e i v e d e x c e s s i v e n e s s , a n d p u b l i c w a s t e d i s p o s a l c o n c e r n s ( J a m e s , L e w i s , a n d S o n n e v e l d 2 0 0 5 ) . A t t h e s a m e t i m e , i t i s w i d e l y a c k n o w l e d g e d t h a t u n d e r — p a c k a g i n g c a n r e s u l t i n d a m a g e a n d c a u s e m o r e w a s t e t h a n o v e r - p a c k a g i n g , a n d t h a t t h e m a i n c a u s e o f d a m a g e i s m a n u a l h a n d l i n g a s s o c i a t e d w i t h o r d e r - p i c k i n g a n d s h e l f s t o c k i n g ( M o n k h o u s e , B o w y e r , a n d F a r m e r 2 0 0 4 ) . R e u s a b l e p a l l e t s a n d s h i p p i n g c o n t a i n e r s a r e g e n e r a l l y c o n s i d e r e d t o b e m o r e s u s t a i n a b l e t h a n d i s p o s a b l e a l t e r n a t i v e s . H i g h q u a l i t y p a l l e t s c a n r e d u c e d a m a g e a n d l a s t f o r m a n y t r i p s . O n t h e s o l i d w a s t e h i e r a r c h y o f “ r e d u c e , r e u s e a n d r e c y c l e , ” p a l l e t s s c o r e h i g h . B u t r e u s a b l e p a c k a g i n g c a n o n l y b e t r u l y s u s t a i n a b l e i f t h e r e v e r s e l o g i s t i c s o p e r a t i o n s c a n b e a c c o m p l i s h e d w i t h m i n i m u m e n v i r o n m e n t a l e f f e c t ; i f t h e p a c k a g e s a r e m a d e f r o m r e n e w a b l e ( o r r e c y c l e d ) r e s o u r c e s ; a n d i f t h e m a t e r i a l s c a n b e r e c o v e r e d a t t h e . e n d o f l i f e . S i n c e m o s t o f t h e r e s o u r c e i n p u t s ( l i k e m a t e r i a l s a n d r e t u r n t r a n s p o r t ) a r e p a i d f o r d i r e c t l y b y t h e c h a n n e l , t o t a l c o s t s g i v e a r e l a t i v e l y r o b u s t m e a s u r e o f e n v i r o n m e n t a l c o s t s ( a s o p p o s e d t o t h e e x t e r n a l p u b l i c c o s t s g e n e r a t e d b y c o n s u m e r p a c k a g i n g w a s t e ) . R e u s a b l e p a c k a g i n g r e d u c e s p a c k a g i n g m a t e r i a l u s a g e a n d w a s t e d i s p o s a l . R o b u s t p a l l e t s w i t h a l o n g l i f e a r e a n i n v e s t m e n t i n f u t u r e d i s t r i b u t i o n . S u s t a i n a b i l i t y i s t h e r e a s o n t h a t s o m e c o u n t r i e s a r e d e v e l o p i n g r e u s a b l e p a c k a g i n g p o o l s , w h e t h e r i n c l o s e d - l o o p s o r b e t w e e n s e c t o r s . T h e fi r s t s t e p i n 3 9 s u s t a i n a b i l i t y i s t o m a k e t h e s e d e c i s i o n s b y r e v i e w i n g t h e t o t a l c o s t o f t h e s y s t e m w i t h i n t h e s u p p l y c h a i n , n o t j u s t i n s i d e t h e i n d i v i d u a l fi r m . A s s i g n i fi c a n t a s s u s t a i n a b i l i t y i s t o p a c k a g i n g l o g i s t i c s , i t i s o n l y o n e o f m a n y c o n s i d e r a t i o n s w h e n m a k i n g p a l l e t d e c i s i o n s . I t n e e d s t o b e b a l a n c e d a g a i n s t i s s u e s o f p r o t e c t i o n , c o n t a i n m e n t , u t i l i t y , a n d c o m m u n i c a t i o n . J u d g m e n t s a b o u t p a c k a g i n g r e q u i r e a s y s t e m - w i d e a p p r o a c h , r a t h e r t h a n a “ s i m p l i s t i c ” e n v i r o n m e n t a l a p p r o a c h ( R o b e r t s o n 1 9 9 0 ) . E n v i r o n m e n t a l A s p e c t s o f W o o d e n P a l l e t s W o o d e n p a l l e t s a r e a v e r y s u s t a i n a b l e p a c k a g i n g f o r m i n N o r t h A m e r i c a . T h e y a r e m a d e f r o m a p l e n t i f u l , r e n e w a b l e r e s o u r c e . T h e t e c h n o l o g y t o p r o d u c e t h e m i s l o c a l a n d t h e s u p p l y i n d u s t r y i s c o m p e t i t i v e , i n c l u d i n g a s t r o n g r e c y c l i n g i n f r a s t r u c t u r e . T h e a b i l i t y t o r e u s e a n d r e p a i r w o o d e n p a l l e t s i s e c o - e f fi c i e n t , p r o d u c i n g v a l u e w i t h f e w r e s o u r c e s . A n d w o o d h a s a h e a l t h y e n d - o f - l i f e s c e n a r i o , i n c l u d i n g u s e a s e n e r g y , l a n d s c a p e m u l c h , o r a c o m p o s t i n g r e s o u r c e . T r e e s a r e p l e n t i f u l i n N o r t h A m e r i c a , a n d e v e r y y e a r m o r e t r e e s a r e p l a n t e d t h a n a r e h a r v e s t e d . I n 1 9 9 5 , t h e U S . F o r e s t S e r v i c e e s t i m a t e d t h a t o v e r 4 . 5 b i l l i o n b o a r d f e e t o f h a r d w o o d a n d o v e r 1 b i l l i o n b o a r d f e e t o f s o f t w o o d a r e u s e d , a n n u a l l y , t o m a k e n e w p a l l e t s . A b o u t 2 b i l l i o n w o o d p a l l e t s w e r e f o u n d t o b e i n c i r c u l a t i o n ( B l o c k 2 0 0 0 ) . A p r i m e - q u a l i t y w o o d e n p a l l e t c a n b e e x p e c t e d t o b e r e u s e d a t l e a s t 9 t i m e s ( N W P C A 2 0 0 2 ) . s o s o r t i n g , r e p a i r i n g , a n d r e m a n u f a c t u r i n g a r e a p r o fi t a b l e b u s i n e s s . I n 2 0 0 5 , t h e N a t i o n a l W o o d P a l l e t & C o n t a i n e r A s s o c i a t i o n r e p o r t e d t h a t 4 5 0 t o 5 0 0 m i l l i o n n e w w o o d p a l l e t s w e r e m a n u f a c t u r e d a n n u a l l y , c r e a t i n g 4 O a n i n c o m e o f 7 b i l l i o n d o l l a r s . A b o u t h a l f ( 2 7 0 m i l l i o n ) a r e r e f u r b i s h e d o r r e p a i r e d e a c h y e a r ( K l i e 2 0 0 5 ) . T h e E P A r e p o r t e d t h a t 1 2 . 6 m i l l i o n t o n s o f w o o d w e r e r e u s e d o r r e c o v e r e d f o r r e c y c l i n g f r o m w o o d p a l l e t s i n 2 0 0 5 ( E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y 2 0 0 6 ) . I t i s e c o n o m i c a l f o r u s e r s t o r e c y c l e p a l l e t s . M o s t a r e r e c y c l e d t o a v o i d d i s p o s a l c o s t s ; i t i s e x p e n s i v e t o p u t p a l l e t s i n t o t h e w a s t e s t r e a m b e c a u s e o f t h e i r s i z e a n d b u l k . W h e n u s e d p a l l e t s a r e d i s p o s e d o f , t h e y b o t h r e p r e s e n t w a s t e d e n e r g y a n d t h e y i n c r e a s e t h e s o l i d w a s t e i n l a n d f i l l s . R e c e n t l y , s o m e l a n d fi l l s h a v e s t a r t e d t o c h a r g e a n e x t r a t a x f o r t h e d i s p o s a l o f p a l l e t s i n t h e i r l a n d fi l l s . M a n y l a n d f i l l s w i l l n o t a c c e p t p a l l e t s a t a l l ( K l i e 2 0 0 5 ) . A b o u t 6 0 - 7 0 % o f t h e c o s t o f a n e w p a l l e t i s t h e p r i c e o f t h e w o o d , w h i c h i s o n e r e a s o n w h y c o m p a n i e s l o o k t o r e u s e , r e p a i r o r r e c y c l e t h e i r p a l l e t s . T w o t h i r d s o f t h e 2 , 3 0 0 m a n u f a c t u r e r s i n t h e U n i t e d S t a t e s d o s o m e p a l l e t r e c o v e r y a n d r e c y c l i n g , b e c a u s e i t i s a w a y t o r e d u c e t h e i r o p e r a t i o n c o s t s , a n d e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s . P a l l e t d i s p o s a l , t h e r e f o r e , i s d e c r e a s i n g . A s s h o w n i n F i g u r e 2 . 5 , t h e n u m b e r o f p a l l e t s e n t e r i n g l a n d fi l l s b e t w e e n 1 9 9 5 a n d 1 9 9 9 h a d f a l l e n b y a p p r o x i m a t e l y 2 0 m i l l i o n p e r y e a r ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . D e s p i t e t h e r e c y c l i n g e f f o r t s , p a l l e t s e n d u p i n l a n d fi l l s i n m a n y l o c a t i o n s . C u r r e n t l y , a b o u t s i x m i l l i o n t o n s o f p a l l e t s p e r y e a r a r e d i s p o s e d o f i n t h e U n i t e d S t a t e s ( C a m e r o n 2 0 0 5 ) . I n 2 0 0 5 , t h e a m o u n t o f w o o d p a l l e t s r e c o v e r e d f o r r e c y c l i n g w a s e s t i m a t e d a t 1 . 3 m i l l i o n t o n s o f t h e t o t a l M u n i c i p a l S o l i d W a s t e ( M S W ) i n t h e U S ( E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y 2 0 0 6 ) . 4 1 Y e a r 1 9 9 5 Y e a r 1 9 9 9 F i g u r e 2 . 5 E s t i m a t e d N u m b e r o f P a l l e t s R e c o v e r e d i n U S 1 9 9 5 8 : 1 9 9 9 . A l l o f t h e s e r e c y c l i n g i n i t i a t i v e s a r e h e l p i n g t o r e d u c e w o o d w a s t e . B u t a s s h o w n i n T a b l e 2 . 1 , t h e r e c o v e r y e f f o r t s h a v e i n c r e a s e d t h e m a t e r i a l r e c y c l e d , b u t h a v e n o t r e d u c e d t h e p e r c e n t a g e o f w a s t e g e n e r a t e d d u r i n g t h e l a s t y e a r s b e c a u s e t h e m a r k e t h a s g r o w n f a s t e r t h a n r e c y c l i n g . T a b l e 2 . 1 M u n i c i p a l S o l i d W a s t e o f W o o d P a c k a g i n g . B a s e d o n O c t o b e r 2 0 0 6 E P A R e p o r t M u n i c i p a l S o l i d W a s t e ( M S W ) 1 9 6 0 t o 2 0 0 5 W o o d P a c k a g i n g M W S t r e a m M W S t r e a m ( I n % o f t o t a l i n M S W M W S t r e a m 4 2 W o o d e n p a l l e t s a r e e x p e c t e d t o r e m a i n i n u s e i n t h e U n i t e d S t a t e s f o r t h e f o r e s e e a b l e f u t u r e , b e c a u s e t h e y a r e m a d e f r o m a “ s u s t a i n a b l e ” m a t e r i a l . W o o d p a l l e t s h a v e s u c c e e d e d b y m e e t i n g t h e s t r a t e g i c a n d c o s t n e e d s o f s u p p l y c h a i n s . T o s u c c e e d i n t h e f u t u r e , t h o u g h , t h e i n d u s t r y w i l l n e e d t o f o c u s l e s s o n t h e w o o d p a l l e t s t h e m s e l v e s a n d m o r e o n m a t e r i a l h a n d l i n g a n d m o v e m e n t . 2 . 3 . 4 R e u s a b l e P a c k a g i n g a n d R e v e r s e L o g i s t i c s T h e l o g i s t i c a l s y s t e m s f o r r e u s a b l e p a c k a g i n g a r e c o n s i d e r e d a s u b - b r a n c h o f t h e fi e l d o f r e v e r s e l o g i s t i c s . R e v e r s e l o g i s t i c s h a s b e e n c h a r a c t e r i z e d b y C h o p r a a s t h e p r o c e s s t h a t e n c o m p a s s e s t h e r e v e r s e fl o w o f p r o d u c t s a n d m a t e r i a l s , a s t h e y c o m e b a c k f o r r e p a i r , r e m a n u f a c t u r e , a n d / o r r e c y c l i n g ( C h o p r a a n d M e i n d l 2 0 0 4 ) . E s t a b l i s h i n g a r e v e r s e d i s t r i b u t i o n s y s t e m f o r r e u s e a n d r e c y c l i n g o f p r o d u c t s w i l l r e d u c e w a s t e a n d i n c r e a s e m a t e r i a l r e c y c l i n g . T h e C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t ( C L M ) a d v o c a t e s t h a t c o m p a n i e s w i t h r e v e r s e l o g i s t i c p r a c t i c e s w i l l e n g a g e i n t h e r e s p o n s i b l e a c t i v i t i e s f o r c o l l e c t i n g , t r a n s p o r t i n g , p r o c e s s i n g , a n d m a r k e t i n g r e c y c l a b l e o r r e u s a b l e m a t e r i a l s ( C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t 1 9 9 3 ) . I t i s m o r e u s e f u l t o t h i n k o f i t a s a f o r w a r d p r o c e s s l o o p , r a t h e r t h a n a n a c t u a l r e v e r s e p r o c e s s , b e c a u s e t h e r o u t e t o r e c y c l i n g r a r e l y f o l l o w s b a c k w a r d f r o m t h e f o n l v a r d c h a n n e l . T h e r e f o r e , r e v e r s e l o g i s t i c s “ i s t h e p r o c e s s o f p l a n n i n g , i m p l e m e n t i n g , a n d c o n t r o l l i n g t h e e f fi c i e n t , c o s t e f f e c t i v e fl o w o f r a w m a t e r i a l s , i n - p r o c e s s i n v e n t o r y , fi n i s h e d g o o d s , a n d r e l a t e d i n f o r m a t i o n f r o m t h e p o i n t o f c o n s u m p t i o n t o t h e p o i n t o f o r i g i n f o r t h e p u r p o s e o f r e c a p t u r i n g v a l u e o r p r o p e r d i s p o s a l ” ( R o g e r s a n d T i b b e n - L e m b k e 1 9 9 9 a ) . 4 3 L i k e w i s e , i t i s m o r e u s e f u l t o t h i n k o f p a l l e t s a n d c o n t a i n e r s a s b e i n g “ r e u s a b l e ” r a t h e r t h a n “ r e t u r n a b l e , ” b e c a u s e t h e l o g i s t i c s o f r e t u r n i n g t h e m f o r r e u s e d o e s n o t n e e d t o b e i n a b a c k w a r d s d i r e c t i o n . I n f a c t , m o s t l o g i s t i c a l s y s t e m s f o r r e u s a b l e p a c k a g i n g a r e m o r e o f a s h a r e d p o o l s y s t e m t h a n a s t r i c t o n e - f o r - o n e r e t u r n . T h e e f fi c i e n c y o f t h e l o g i s t i c s s y s t e m t h a t r e t u r n s c o n t a i n e r s o r p a l l e t s f o r r e u s e d e t e r m i n e s t h e c o s t a s w e l l a s t h e e n v i r o n m e n t a l s u s t a i n a b i l i t y ( K r o o n a n d V r i j e n s 1 9 9 5 ) . A l t h o u g h r e v e r s e l o g i s t i c s c a n g e n e r a t e p r o fi t s , i n m o s t c a s e s i t i s a l o n g - t e r m i n v e s t m e n t . A n e x a m p l e i s J o h n D e e r e & C o . , w h i c h r e p o r t e d l y i n v e s t e d $ 2 0 m i l l i o n i n i t s r e u s a b l e c o n t a i n e r p r o g r a m ( B u c h o l t z 1 9 9 6 ) . T h e m o s t s i g n i fi c a n t s y s t e m b e n e fi t o f r e u s a b l e c o n t a i n e r s i s t h e n u m b e r o f t i m e s t h e y c a n b e r e u s e d . O n e o f t h e s i g n i fi c a n t c o s t s , h o w e v e r , i s t h e l o g i s t i c s m a n a g e m e n t o f r e t u r n i n g t h e m f o r r e u s e . ( T w e d e 2 0 0 0 ) R e v e r s e l o g i s t i c s i s s e e n a s a c o s t b y m a n y fi r m s , b u t r e t u r n e d m e r c h a n d i s e i s a f a c t o f b u s i n e s s . T h e r e f o r e , b y l e a r n i n g h o w t o m a n a g e t h o s e r e t u r n s , t h e fi r m i s a b l e t o p r o d u c e r e v e n u e o r r e d u c e t h e c o s t o f r e t u r n i n g . R e t a i l e r s w i t h p r o d u c t s w i t h a s h o r t l i f e h a v e b e e n m o r e p r o - a c t i v e i n d e v e l o p i n g t h e i r r e v e r s e l o g i s t i c s p r o g r a m s . F o r m a n u f a c t u r e r s , t h e a d a p t a t i o n o f s u c h s y s t e m s h a s b e e n s l o w ; b i g m a n u f a c t u r e r s w i t h l a r g e - s c a l e d i s t r i b u t i o n s y s t e m s w e r e t h e fi r s t t o d e v e l o p “ d e v o l u t i o n ” c e n t e r s . T h i s p r a c t i c e a v o i d s t h e p r o d u c t n e e d i n g t o t r a v e l t o t h e f a c t o r y t o b e d i s p o s e d , r e p a i r e d o r r e u s e d , r e d u c i n g t h e t i m e a n d c o s t o f t h e t r a n s a c t i o n s ( R o g e r s a n d T i b b e n - L e m b k e 1 9 9 9 ) . L i k e w i s e , l o c a l d e p o t s a r e a c o m m o n p r a c t i c e i n p a l l e t r e n t a l . T h e s e a r e a w a y t o r e d u c e 4 4 t h e p r o c e s s i n g t i m e o v e r e m p t y m i l e s , a n d t o k e e p t h e p a l l e t s i n t h e m a r k e t a s l o n g a s p o s s i b l e . T h e r e i s a t r e n d t o u s e t h i r d - p a r t y l o g i s t i c s ( 3 P L ) s e r v i c e s f o r c o n t a i n e r m a n a g e m e n t ( T w e d e a n d C l a r k e 2 0 0 4 ) . T h i s i s c o n s i s t e n t w i t h t h e g e n e r a l t r e n d i n s u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t a n d r e v e r s e l o g i s t i c s t o p u r c h a s e s e r v i c e s f o r o p e r a t i o n s t h a t a r e o u t s i d e o f a fi r m ’ s c o r e c o m p e t e n c y . 3 P L s a r e u s e f u l f o r m a n a g i n g fl o w s u p a n d d o w n s t r e a m a n d a r e a p a r t o f r e v e r s e l o g i s t i c s f o r s e v e r a l r e a s o n s : f o c u s r e m a i n s o n t h e c o r e b u s i n e s s ; e c o n o m i e s o f s c a l e a r e c a p t u r e d ; a n d n o c a p i t a l i s i n v e s t e d t o d e v e l o p a l o g i s t i c s s y s t e m ( C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t 1 9 9 3 ) . H o w e v e r , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e g r o c e r y i n d u s t r y , t h e t r e n d h a s b e e n f o r t h e u s e r s o f r e u s a b l e p a c k a g i n g t o o w n t h e c o n t a i n e r s . ( T w e d e a n d C l a r k e 2 0 0 4 ) . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n e x p l o r e s o p t i o n s f o r r e u s a b l e p a c k a g i n g o w n e r s h i p . 2 . 4 R e u s a b l e P a c k a g i n g - O w n e r s h i p O p t i o n s T h e p a l l e t i n d u s t r y i s t h e m o s t c o m p e t i t i v e p a c k a g i n g i n d u s t r y i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h e l a r g e s t e i g h t fi r m s c o n t r o l l i t t l e m o r e t h a n 1 0 % o f t h e m a r k e t , a n d t h e l a r g e s t 5 0 g e n e r a t e o n l y 4 5 % o f s a l e s . I t i s c o m p r i s e d o f n e a r l y 3 0 0 0 s m a l l c o m p a n i e s t h a t b u i l d , r e p a i r , r e c y c l e o r r e n t p a l l e t s , o r a r e t h i r d - p a r t y p a l l e t m a n a g e m e n t c o m p a n i e s . ( C e n s u s B u r e a u 2 0 0 2 ) . T h e G M A c o m m o n p a l l e t p o o l i n t h e U S w a s r e p l a c e d i n t h e l a t e 1 9 9 0 5 b y t w o t r a n s a c t i o n s y s t e m s : p r i v a t e r e n t a l p o o l s , a n d a r e c y c l i n g s y s t e m . T h e s e c u r r e n t l y c o m p e t e i n t h e g r o c e r y i n d u s t r y . M o s t g r o c e r y m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s w o r k w i t h b o t h s y s t e m s . 4 5 T h e d e c i s i o n t o u s e r e n t a l o r r e c y c l e d p a l l e t s d e p e n d s o n t h e f o o d m a n u f a c t u r e r s , a l t h o u g h s o m e t i m e s t h e r e t a i l e r c a n c h o o s e t h e p l a t f o r m o f t h e l o a d s . T h e c o s t d i f f e r e n c e t o t h e r e t a i l e r d e p e n d s o n t h e d i f f e r e n c e i n t h e p r i c e o f g o o d s a n d t h e c o s t t o r e t u r n t h e p a l l e t t h e r e n t a l c o m p a n y d e p o t , o r t h e r e v e n u e t h e y c a n e a r n b y s e l l i n g t h e “ w h i t e p a l l e t . ” I n a d d i t i o n t o t h e d i r e c t c o s t o f t h e p a l l e t s , t h e r e i s a l s o a d i f f e r e n c e i n t h e m a n a g e m e n t a n d h a n d l i n g c o s t s i m p l i e d b y e a c h s y s t e m . M a n y r e t a i l e r s p u r c h a s e t h e i r o w n s e t s o f p l a s t i c p a l l e t s f o r d e l i v e r y t o s t o r e s . ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) . A f o u r t h o p t i o n i s t h e c o m m o n l y o w n e d p o o l . T h e f o l l o w i n g f o u r s e c t i o n s o u t l i n e h o w e a c h o f t h e s e o p t i o n s w o r k . 2 . 4 . 1 P a l l e t R e c y c l i n g S y s t e m s A n a t u r a l s u c c e s s o r t o t h e e x c h a n g e p r o g r a m w a s t h e p a l l e t “ r e c y c l i n g ” s y s t e m , d e v e l o p e d i n t h e 1 9 9 0 5 , w h e n p a l l e t m a n u f a c t u r e r s a g r e e d t o c o o p e r a t e f o r t h e i r m u t u a l fi n a n c i a l b e n e fi t . S o c i a l a n d e c o n o m i c f a c t o r s f a c i l i t a t e d i t s d e v e l o p m e n t . I n 1 9 9 4 , t h e N a t i o n a l W o o d e n P a l l e t a n d C o n t a i n e r A s s o c i a t i o n b e g a n t o p r o m o t e r e c y c l i n g a m o n g i t s a s s o c i a t e s . I n 1 9 9 7 , t h e p r i c e o f l u m b e r w e n t u p b y 2 0 % i n s i x m o n t h s . A s a r e s u l t , t h e p a l l e t m a n u f a c t u r e r s l o o k e d f o r w a y s t o r e d u c e t h e c o s t o f p a l l e t s b y r e p a i r i n g a n d r e u s i n g t h e m . A l t h o u g h a t fi r s t s o m e i n t h e g r o c e r y i n d u s t r y w e r e n o t c o n v i n c e d t h a t t h e y s h o u l d b u y u s e d p a l l e t s , t h e y d i d n o t h a v e a n o t h e r o p t i o n a t t h a t t i m e , a n d u l t i m a t e l y l e a r n e d t h e b e n e fi t s o f t h i s p r a c t i c e ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . 4 6 U n d e r t h e r e c y c l i n g s y s t e m , t h e f o o d m a n u f a c t u r e r p u r c h a s e s n e w o r u s e d p a l l e t s f r o m a l o c a l p a l l e t m a k e r a n d p a s s e s t h i s c o s t t o t h e r e t a i l e r b y a d d i n g i t t o t h e p r o d u c t p r i c e . T h e r e t a i l e r t h e n s e l l s t h e u s e d p a l l e t s t o a l o c a l p a l l e t m a k e r / r e c y c l e r w h o i n s p e c t s , s o r t s , a n d r e p a i r s t h e p a l l e t s , a s n e e d e d . T h e r e c y c l e r , i n t u r n , s e l l s t h e r e c y c l e d p a l l e t s t o a n o t h e r l o c a l m a n u f a c t u r e r a t a d i s c o u n t e d p r i c e . P r e m i e r A s s e t L o g i s t i c s N e t w o r k ( P A L N E T ) i s a g r o u p o f r e g i o n a l p a l l e t c o m p a n i e s t h a t h a v e c o m e t o g e t h e r t o c r e a t e t h e l e a d i n g n a t i o n a l “ A s s e t M a n a g e m e n t ” c o m p a n y i n N o r t h A m e r i c a ( P A L N E T - U S A 2 0 0 4 ) . P A L N E T o f f e r s a n o p t i o n t o c o m p a n i e s l o o k i n g f o r a n a t i o n a l w h i t e w o o d p a l l e t s u p p l i e r o r r e c y c l e r . W i t h 3 6 c o m p a n i e s t h r o u g h o u t t h e U S , P A L N E T a v o i d s r e g i o n a l n e g o t i a t i o n s w i t h e a c h D C . R e c y c l e d p a l l e t s a r e r e f e r r e d t o b y t h e i n d u s t r y a s “ c o r e ” o r “ w h i t e w o o d ” p a l l e t s , t o d i s t i n g u i s h t h e m f r o m p a i n t e d r e n t a l p a l l e t s . W h i t e w o o d a n d r e n t a l p a l l e t s a r e p r e s u m e d t o m e e t t o G M A s t a n d a r d s , d e v e l o p e d b y t h e G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n . T h e G M A p a l l e t w a s o r i g i n a l l y e s t a b l i s h e d i n 1 9 7 6 b y t h e G r o c e r y P a l l e t C o u n c i l a n d C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ( C P C ) w i t h v e r y e x a c t s p e c i fi c a t i o n s i n c l u d i n g s e v e n t o p d e c k s a n d fi v e b o t t o m d e c k - b o a r d s ( 5 5 l 8 ” ) w i t h a t h i c k n e s s o f 1 3 - 1 5 / 1 6 a n d t h r e e s t r i n g e r s 1 3 A ” t h i c k , a n d w e i g h e d a l m o s t 1 0 0 p o u n d s . S o m e u s e r s , m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s , w i l l e v e n s p e c i f y l o w e r g r a d e r e c y c l e d p a l l e t s , b e c a u s e t h e c o s t i s c o m p a r a t i v e l y l o w . S o m e fi r m s s p e c i f y t h a t t h e y a c c e p t p a l l e t s o f G r a d e A o r B . G r a d e A , o r # 1 , i s g i v e n t o t h o s e p a l l e t s t h a t 4 7 h a v e b e e n r e p a i r e d c l o s e t o t h e o r i g i n a l c o n d i t i o n s — t h e s t r i n g e r s h a v e b e e n r e p l a c e d o r fi x e d w i t h m e t a l p l a t e s , a n d a l l t h e d e c k — b o a r d s a r e c o m p l e t e a n d r e p a i r e d . G r a d e B , o r # 2 , i s a p a l l e t t h a t h a s b e e n r e p a i r e d s e v e r a l t i m e s . T h e s t r i n g e r s h a v e b e e n r e p a i r e d w i t h c o m p a n i o n s t r i n g e r s o r d o u b l e s t r i n g e r s , a n d / o r t h e d e c k m a y p r e s e n t i n c o n s i s t e n c i e s . T h e r e a r e c o n c e r n s t h a t a c c e p t i n g l o w e r g r a d e p a l l e t s d e g r a d e s t h e o v e r a l l q u a l i t y o f t h e p o o l o f r e c y c l e d w h i t e w o o d p a l l e t s . T h e r e i s n o i n c e n t i v e f o r a n y o n e t o p u r c h a s e t h e n e w o n e s t h a t a r e n e e d e d t o k e e p u p t h e o v e r a l l q u a l i t y o f t h e p o o l . I t h a s b e e n s h o w n t h a t t h e r e c y c l i n g s y s t e m r e s u l t s i n a l o w e r t o t a l c o s t t h a n t h e r e n t a l o p t i o n . R e s e a r c h e r s a t P e n n S t a t e U n i v e r s i t y d e v e l o p e d a s i m u l a t i o n t h a t e s t i m a t e d a l o w e r c o s t f o r r e c y c l e d p a l l e t s , a s c o m p a r e d t o r e n t a l s y s t e m s , o f $ 1 - $ 2 U S D p e r p a l l e t t r i p . T h e y a s s u m e d t h e c o s t d i f f e r e n t i a l s s h o w n i n T a b l e 2 . 2 : T a b l e 2 . 2 C o m p a r i s o n o f C o s t s B e t w e e n S y s t e m s . ( F i n a n c i a l A n a l y s i s o f A l t e r n a t i v e P a l l e t S y s t e m s : N W P C A 8 : P S U ) C o n c e p t / P a l l e t T y p e N e w W h i t e R e c y c l e d R e n t a l P a l l e t W o o d P a l l e t W h i t e W o o d P a l l e t S y s t e m P u r c h a s e o r 1 0 . 0 0 5 . 0 0 3 . 0 0 a c q u i s i t i o n R e n t a l + T r a n s f e r 1 . 6 5 N P D s u r c h a r g e 0 . 0 5 O p e r a t i o n a l C o s t 0 . 4 5 0 . 4 5 0 . 7 1 R e t u r n C o s t - D e p o t 0 . 2 5 R e v e n u e s e l l i n g 1 . 8 0 1 . 8 0 T o t a l C o s t 8 . 6 5 3 . 6 5 5 . 6 6 A l t h o u g h t h e f o o d m a n u f a c t u r e r ’ s i n i t i a l c o s t f o r u s i n g r e n t a l p a l l e t s m a y 4 8 b e l o w e r ( e g . $ 3 + d a i l y f e e + t r a n s f e r e n c e ) t h a n t h e r e c y c l e d p a l l e t ( e g . i n i t i a l c o s t o f $ 5 ) , t h e c o s t a d v a n t a g e c o m e s l a t e r , f r o m t h e r e t a i l e r ’ s r e v e n u e f r o m s e l l i n g u s e d p a l l e t s ( e g . $ 5 - $ 2 . 5 0 = $ 2 . 5 0 ) . S i n c e t h e s a l e s r e v e n u e a c c r u e s t o t h e D C , i t h a s b e e n s u g g e s t e d t h i s i s a r e a s o n w h y t h e y p r e f e r t h e r e c y c l i n g s y s t e m ( R a y 2 0 0 4 ) . T h i s s t u d y , l i k e o t h e r s , d o e s n o t s h o w t h e v a r i a b l e s t h a t t h e d e c i s i o n - m a k e r c o n s i d e r e d w h e n e v a l u a t i n g t h e c o s t s o f t h e s y s t e m s . T h e r e a r e q u e s t i o n s a b o u t w h e t h e r o t h e r v a r i a b l e s a r e i n c l u d e d i n e s t i m a t i n g c o s t s , s u c h a s h a n d l i n g c o s t s , i n v e n t o r y c o s t s , m a n a g e m e n t o f p a l l e t i n v e n t o r y , a n d u l t i m a t e d i s p o s a l o f t h e p a l l e t s . 2 . 4 . 2 . P a l l e t R e n t a l S y s t e m s T h e c o u n t e r v a i l i n g t r e n d s i n c e t h e 1 9 9 0 5 h a s b e e n t o w a r d s r e n t a l p a l l e t s . R e n t a l i s b e l i e v e d t o s i m p l i f y t h e t r a n s a c t i o n a n d t o e n s u r e t h a t t h e q u a l i t y o f t h e p a l l e t s i s h i g h e r t h a n t h e w h i t e w o o d p a l l e t s . C H E P i s t h e o n l y n a t i o n a l r e n t a l p a l l e t s u p p l i e r . I n t r o d u c e d i n t o t h e U S i n 1 9 9 0 , i t i s t h e l a r g e s t r e n t a l c o m p a n y i n t h e U S A , a n d i n t h e w o r l d . I t s e a s i l y r e c o g n i z a b l e b l u e - p a i n t e d p a l l e t s a r e w i d e l y u s e d i n E u r o p e , S o u t h A f r i c a a n d t h e A m e r i c a s . C H E P h a s o v e r 1 2 m i l l i o n b l u e p a l l e t s i n N o r t h A m e r i c a , a n d 5 0 m i l l i o n w o r l d w i d e ( C H E P ) . T h e t w o l a r g e s t c o m p e t i t o r s i n t h e U S a r e r e g i o n a l : P E C O o p e r a t e s i n t h e U S M i d w e s t a n d N o r t h e a s t w i t h r e d p a i n t e d p a l l e t s . K a m p s h a s g r e e n p a l l e t s a n d o p e r a t e s i n fi v e s t a t e s i n t h e N o r t h e a s t . C H E P ’ s g r o w t h h a s i m p a c t e d t h e U S m a r k e t . T h e i r c l i e n t s — t h e f o o d m a n u f a c t u r e r s — r e n t t h e p a l l e t s , b u t t h e r e t a i l e r s i n t h e s u p p l y c h a i n n e e d t o a g r e e t o t h e A s s e t R e c o v e r y P r o g r a m ( A R P ) p o l i c y , i n w h i c h t h e y a c c e p t t h e d u t y t o r e t u r n t h e p a l l e t s t o t h e c l o s e s t d e p o t . 4 9 T h e r e n t a l s y s t e m s h a v e g r o w n i n r e c e n t y e a r s , i n p a r t b e c a u s e o f t h e i n c r e a s e d u s e o f a u t o m a t i c s y s t e m s f o r p a l l e t i z i n g , s t o r a g e , a n d r e t r i e v a l b y t h e f o o d m a n u f a c t u r e r s . A u t o m a t e d s y s t e m s r e q u i r e a h i g h l e v e l o f p a l l e t s t a n d a r d i z a t i o n a n d q u a l i t y t o h a n d l e t h e l o a d s . T h e m o s t a t t r a c t i v e b e n e fi t o f r e n t a l p a l l e t s i s t h e i r h i g h s t a n d a r d f o r q u a l i t y a n d s t r e n g t h . T h e s t a n d a r d C H E P p a l l e t i s m a d e f r o m t e n 1 0 / 1 6 ” t o p d e c k - b o a r d s o f S o u t h e r n y e l l o w p i n e , a n d h a r d w o o d a t t h e b o t t o m , f o u r l e a d i n g d e c k - b o a r d s a n d a c e n t r a l d e c k - b o a r d I t h a s 9 b l o c k c o n s t r u c t i o n f o r t r u e 4 - w a y e n t r y . T h e s e a r e h e a v y , s t u r d y , h i g h l y s t a n d a r d i z e d p a l l e t s , a n d a r e e s p e c i a l l y w e l l - s u i t e d f o r a u t o m a t e d s y s t e m s ( C H E P ) . F o o d m a n u f a c t u r e r s r e n t t h e p a l l e t s f r o m a r e n t a l c o m p a n y , p a y i n g c h a r g e s f o r : 0 i s s u e o r a c q u i s i t i o n f e e s 0 d a i l y r e n t a l f e e s w i t h t w o p r i c e s : t r a n s f e r a n d s t o r a g e 0 o p e r a t i o n a l c o s t s . r e t u r n c o s t s - t o a d e p o t T h e u s e o f r e n t a l p a l l e t s r e d u c e s t h e n e e d f o r a m a n u f a c t u r e r t o k e e p a “ s a f e t y s t o c k ” o f p a l l e t s . B e c a u s e t h e r e n t e d p a l l e t s c a n b e o r d e r e d m o r e o f t e n t h a n t r a d i t i o n a l p a l l e t s , a n d b e c a u s e o f a d a i l y r e n t a l f e e , s o m e m a n u f a c t u r e r s m a y a l s o c h o o s e t o o n l y r e n t a s m a n y p a l l e t s a s t h e y r e q u i r e f o r d a i l y p r o d u c t i o n , a n d t h u s l o w e r t h e i r t o t a l i n v e n t o r y . T h e r e n t a l p a l l e t s a r e s u p p o s e d t o s t a y i n a c l o s e d - l o o p s y s t e m , w i t h a l l t h e p a r t i c i p a n t s i n t h e s u p p l y c h a i n i n t h e p r o g r a m . W h e n a p a l l e t i s l o s t , a 5 0 p e n a l t y o f $ 2 4 U S D i s c h a r g e d t o t h e r e t a i l e r . O n t h e o t h e r h a n d , w h e n a p a l l e t i s s e n t t o a N o n - P a r t i c i p a t i n g D i s t r i b u t o r ( N P D ) , t h e m a n u f a c t u r e r i s c h a r g e d $ 8 U S D t o u s e t h e p a l l e t o u t s i d e o f t h e m e m b e r s ’ g r o u p . T h e r e t a i l e r e i t h e r r e q u e s t s s h i p m e n t s o n r e n t a l p a l l e t s o r , a t l e a s t a g r e e s t o a c c e p t t h e m a n u f a c t u r e r ’ s p r o d u c t o n t h e m , a n d t h e n p a y s t o t r a n s f e r t h e p a l l e t s b a c k t o t h e c l o s e s t r e n t a l c o m p a n y d e p o t , w h i c h c a n b e a d i s t a n c e o f 1 t o 1 0 0 m i l e s . M o s t r e t a i l e r s h a v e m a d e a g r e e m e n t s w i t h C H E P t h a t t h e d e p o t s s h o u l d b e l e s s t h a n 5 0 m i l e s a w a y . T h e l a r g e r t h e v o l u m e o f p a l l e t s r e t a i l e r s h a v e t o r e t u r n , t h e b e t t e r t h e y a r e a b l e t o n e g o t i a t e c l o s e r d e p o t s . O n t h e o t h e r h a n d , p a l l e t m a n u f a c t u r e r s a n d r e c y c l e r s d o n o t b e l o n g t o t h e C H E P p r o g r a m . T h e y a r e o f t e n h i r e d a s 3 r d p a r t i e s , t o s o r t t h e p a l l e t s f o r t h e r e t a i l e r s a n d t o r e t u r n t h e C H E P p a l l e t s . T h e r e f o r e i t i s e x p e c t e d t h a t t h e a p p r o x i m a t e l y 1 , 9 0 0 r e c y c l e r s , w h o d o n o t b e l o n g t o t h e C H E P p r o g r a m , r e s p e c t t h e A R P a n d a r e f o r c e d t o r e t u r n t h e C H E P p a l l e t s w i t h o u t a n y c o m p e n s a t i o n . T h e r e c y c l e r s , w h o a r e c l a i m i n g u n f a i r p r a c t i c e s , h a v e , i n s o m e c a s e s , b e g u n l e g a l p r o c e d u r e s . A l t h o u g h i t i s w e l l k n o w n t h a t C H E P k n o w i n g l y a l l o w s t h e i r p a l l e t s t o l e a k o u t o f t h e i r n e t w o r k , t h e y c a n u s e t h e i r p o w e r t o r e i n f o r c e A R P ( C H E P 2 0 0 6 ) . R e n t a l p a l l e t s h a v e s o m e a d v a n t a g e f o r r e t a i l e r s , w h o b e n e fi t f r o m t h e h i g h s t a n d a r d s f o r s t r e n g t h a n d d i m e n s i o n s . S i n c e t h e m a n u f a c t u r e r s p a y t h e r e n t , t h e r e t a i l D C s c a n u s e t h e p a l l e t s f r e e f o r u p t o t h i r t y d a y s . A l t h o u g h 0 0 5 a r e n o t s u p p o s e d t o u s e t h e p a l l e t s t o s e n d p r o d u c t s t o t h e i r s t o r e s d o w n s t r e a m , t h i s p r a c t i c e i s r e l a t i v e l y c o m m o n . ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) . 5 1 S t e w a r t R i c h a r d s o n p o i n t s o u t t h a t t h e i n i t i a t i v e o f u s i n g t h e r m o f o r m p a l l e t s f r o m r e t a i l e r s t o s t o r e s w a s p r o m o t e d b y C H E P , a s a w a y t o r e d u c e t h e c y c l e t i m e o f t h e r e n t a l p a l l e t s ( R i c h a r d s o n 2 0 0 6 ) . S o m e D C s h i r e a t h i r d P a r t y L o g i s t i c s P r o v i d e r ( 3 P L ) , t o r u n a l l a d m i n i s t r a t i o n o f t h e p a l l e t s . T h e y s o r t w h i t e p a l l e t s f r o m r e n t a l p a l l e t s , a n d r e t u r n t h e r e n t a l p a l l e t s t o t h e d e p o t c e n t e r s . I n s o m e c a s e s , t h e a r r a n g e m e n t i s t h a t t h e 3 P L c o m p a n i e s k e e p a l l t h e w h i t e p a l l e t s t o s e l l f o r p r i c e s b e t w e e n $ 1 . 5 0 a n d $ 4 U S D , d e p e n d i n g o n t h e i r q u a l i t y a n d l o c a t i o n ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) . T h e r e n t a l d e p o t i n s p e c t s , r e p a i r s , a n d t h e n r e - r e n t s t h e p a l l e t s t o a n o t h e r m a n u f a c t u r e r i n i t s l o c a l i t y . T h e d e p o t s a r e l a r g e l y i n d e p e n d e n t b u s i n e s s e s , n e t w o r k e d b y , a n d u n d e r c o n t r a c t t o , t h e r e n t a l c o m p a n y , w h i c h m a i n t a i n s t h e s t a n d a r d s , m a r k e t i n g , a n d i n f o r m a t i o n s y s t e m s . T h e g r o w t h o f t h e r e n t a l p a l l e t s y s t e m i n U S h a s i n t r o d u c e d a n e x p e c t a t i o n f o r s t r o n g e r p a l l e t s . R e n t a l p a l l e t s a r e d e s i g n e d t o b e s t r o n g b e c a u s e t h e y a r e m o r e l i k e l y t o b e r e p a i r e d t h a n d i s c a r d e d ( C h r i s t o f o r o , B u s h , a n d L u p p o l d 1 9 9 4 ) . H o w e v e r , C H E P h a s r e c e n t l y c h a n g e d i t s d e s i g n t o i n c l u d e m o r e s o f t w o o d t o r e d u c e c o s t a n d w e i g h t . C H E P h a s a l s o t e s t e d p l a s t i c d e c k s a n d b l o c k s t o r e d u c e t h e c o s t a n d t h e w e i g h t o f t h e p a l l e t s . C H E P U S A i s t r y i n g t o a c h i e v e e r g o n o m i c f a c t o r s , w h i c h i s o n e r e a s o n w h y t h e r e d u c t i o n o f w e i g h t i s i m p o r t a n t . O n t h e o t h e r h a n d , C H E P C a n a d a h a s k e p t a l l h a r d w o o d i n t h e i r p a l l e t s , t o c o m p e t e w i t h t h e q u a l i t y o f t h e C P C p a l l e t s . C P C p a l l e t s a r e v e r y s t u r d y a n d 5 2 h a v e a l o n g l i f e ; t h e c o s t b y t r i p , t h e r e f o r e , i s r e d u c e d , e v e n t h o u g h t h e i n i t i a l c o s t i s h i g h e r . R e n t e d p a l l e t s n e e d b e t r a c k e d t o e s t a b l i s h t h e r e n t a l f e e , w h i c h i s d i v i d e d o n t r a n s i t a n d s t o r a g e f e e s . T h e c h e c k - i n a n d c h e c k o u t a r e d o n e b y b o t h C H E P a n d r e t a i l e r s c o u n t i n g t h e r e n t a l p a l l e t s . T h e s e b a l a n c e s a r e t h e c a u s e o f d i s p u t e s a n d e x t r a c h a r g e s . G o o d i n f o r m a t i o n m a n a g e m e n t r e d u c e s t h e n u m b e r o f l o s t p a l l e t s a s w e l l a s t h e n u m b e r o f d i s p u t e s a b o u t i n v e n t o r i e s a n d f e e s . 2 . 4 . 2 C l o s e d - L o o p O w n e r s h i p S y s t e m s I n n o n - g r o c e r y i n d u s t r i e s , r e u s a b l e p a c k a g i n g i s t y p i c a l l y o w n e d b y o n e m e m b e r o f a d y a d i n t h e s u p p l y c h a i n , s u c h a s t h e m a n u f a c t u r e r s t h a t u s e i t . D e c i s i o n s b e t w e e n t h e m e m b e r s o f t h e d y a d a b o u t w h o o w n s a n d c o n t r o l s r e u s a b l e p a c k a g i n g d e p e n d o n w h i c h fi r m i s m o r e p o w e r f u l i n t h e t r a n s a c t i o n . F o r e x a m p l e , w h e n t h e a u t o m o b i l e i n d u s t r y a d o p t e d a r e u s a b l e p a c k a g i n g s t r a t e g y i n t h e e a r l y 1 9 9 0 5 , i t n e g o t i a t e d t e r m s o f p u r c h a s e a n d c u s t o d y f o r t h e c o n t a i n e r s . S i n c e t h e a s s e m b l y c o m p a n i e s h a v e m o r e p o w e r , t h e y d e c i d e d o n t h e o w n e r s h i p t e r m s . G M r e q u i r e d i t s s u p p l i e r s t o p u r c h a s e t h e c o n t a i n e r s a n d a m o r t i z e t h e c o s t i n t o t h e i r p i e c e p r i c e ; i n T o y o t a ’ s c a s e , T o y o t a p u r c h a s e d t h e c o n t a i n e r s t h e m s e l v e s . B u t w h e t h e r i t i s t h e s h i p p e r o r t h e c o n s i g n e e w h o o r i g i n a l l y p u r c h a s e s t h e c o n t a i n e r s , i n t h e l o n g r u n t h e c o s t i s a m o r t i z e d b y t h e c u s t o m e r i n t o t h e c o s t o f t h e g o o d s ( R o s e n a u e t a l . 1 9 9 6 ; M o l l e n k o p f e t a l . 2 0 0 5 ) I n d y a d s y s t e m s , w h e r e o w n e r s h i p t e r m s a r e n o t c l e a r , o r w h e n t h e c o s t i s p a s s e d o n t o t h e c o n s u m e r s , c o n t a i n e r c o n t r o l a n d r e t u r n h a s b e e n a 5 3 p r o b l e m a t i c i s s u e . T h e a u t o m o b i l e a s s e m b l y c o m p a n i e s a g r e e t o r e t u r n t h e c o n t a i n e r s i n a t i m e l y m a n n e r , b u t h a v e b e e n l e s s t h a n s u c c e s s f u l a t c o n t r o l l i n g t h e r e t u r n s . T h e s o l u t i o n h a s b e e n t o e m p l o y t h i r d p a r t y l o g i s t i c s c o m p a n i e s t o c o n t r o l t h e c o n t a i n e r r e t u r n p r o c e s s ; t h e s e a r e t y p i c a l l y t h e l e a d l o g i s t i c s p r o v i d e r s w h o a l s o d e l i v e r p a r t s j u s t i n t i m e t o t h e a s s e m b l y f a c t o r i e s ( T w e d e a n d C l a r k e 2 0 0 4 ) A k e y c o n s i d e r a t i o n i n d y a d o w n e r s h i p i s t h e m e t h o d e m p l o y e d f o r j u s t i f y i n g t h e i n v e s t m e n t a n d r e a p i n g t h e t a x b e n e fi t s f r o m i t s d e p r e c i a t i o n . S i n c e p a l l e t s a n d c o n t a i n e r s a r e n o t s t a t i o n a r y a n d h a v e s h a r e d b e n e fi t s , a n d s i n c e p e o p l e a r e n o t a c c u s t o m e d t o t h i n k i n g o f p a c k a g i n g a s a n i n v e s t m e n t , p u r c h a s e r s r a r e l y c o n s i d e r t h e n e t p r e s e n t v a l u e o r t a k e a d v a n t a g e o f d e p r e c i a t i o n t a x c r e d i t s f o r t h e i r i n v e s t m e n t . ( T w e d e a n d C l a r k e 2 0 0 4 ) I n t h e g r o c e r y i n d u s t r y , t h e o n l y o w n e d p a l l e t s a r e t h o s e u s e d b y r e t a i l e r s t o d e l i v e r g o o d s b e t w e e n t h e d y a d o f 0 0 5 a n d r e t a i l s t o r e s , w h i c h i s a c l o s e d - l o o p m a n a g e d b y o n e c o m p a n y . T h e s e a r e t y p i c a l l y p l a s t i c p a l l e t s , a l t h o u g h r o l l c a g e s a r e u s e d i n o t h e r c o u n t r i e s . T h e u s e o f r e u s a b l e p l a s t i c p a l l e t s d o w n s t r e a m h a s b e e n i n c r e a s i n g , b e c a u s e D C s h a v e b e t t e r c o n t r o l o v e r c l o s e d - l o o p t r i p s t o t h e s t o r e s , a n d t h e v a l u a b l e e r g o n o m i c f a c t o r s — l e s s w e i g h t w h e n t r a n s p o r t i n g a n d e a s e o f h a n d l i n g a t s t o r e s . O w n e r s h i p i s n o t a p r o b l e m s i n c e b o t h p a r t s o f t h e c h a i n , D C a n d s t o r e s , a r e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d a n d o w n e d b y t h e r e t a i l c h a i n a n d a r e c o n s i d e r e d a n i n v e s t m e n t b y t h e r e t a i l e r a l o n e . 2 . 4 . 3 C o m m o n P o o l S y s t e m A c o m m o n l y o w n e d p a l l e t p o o l i s o w n e d b y a n a s s o c i a t i o n m a d e u p o f 5 4 s e v e r a l t y p e s o f c o m p a n i e s : p a l l e t m a n u f a c t u r e r s a n d r e p a i r c o m p a n i e s ; p r o d u c t m a n u f a c t u r e r s ; d i s t r i b u t i o n c e n t e r s ; t r a n s p o r t e r s ; a n d r e t a i l e r s . T o w h a t e x t e n t t h e s e a c t o r s a r e w i l l i n g t o s h a r e t h e r i s k s a n d b e n e f i t s o f i n d u s t r y - w i d e g r o c e r y p a l l e t o w n e r s h i p d e p e n d s i n p a r t o n t h e i r g r o u p f e e l i n g , t h e i r m o t i v a t i o n t o p a r t i c i p a t e , a n d t h e i r c o m m i t m e n t t o t h e e n v i r o n m e n t a l a n d l e g a l a s p e c t s i n v o l v e d i n t h e p r o c e s s . S e v e r a l e c o n o m i c s t u d i e s f o r t h e g r o c e r y i n d u s t r y h a v e f o u n d t h a t a c o m m o n p o o l s y s t e m w o u l d b e m o r e c o s t - e f f e c t i v e t h a n r e n t a l o r r e c y c l i n g s y s t e m s t h a t a r e t r a n s a c t i o n - b a s e d . T w o s t u d i e s , s p o n s o r e d j o i n t l y b y t h e G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s ’ A s s o c i a t i o n a n d t h e F o o d M a r k e t i n g I n s t i t u t e , f o u n d a n a n n u a l c o s t o f n e a r l y $ 2 b i l l i o n U S D . T h e s e w e r e f o u n d p r i n c i p a l l y i n d a m a g e , i n e f fi c i e n c y , p u r c h a s e c o s t s , w a r e h o u s e p r o d u c t i v i t y l o s s e s , a n d c o s t s r e l a t e d t o s o r t i n g a n d m a i n t a i n i n g p a l l e t s ( C C A 1 9 8 9 , 1 9 9 1 ) . A s t u d y c o n d u c t e d b y t h e C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l f o u n d t h a t t h e f a u l t w a s n o t w i t h t h e l e v e l s o f c o o p e r a t i o n i n t h e U S , b u t w i t h t h e l a c k o f a r e g u l a t o r y m e c h a n i s m a n d p o o r l y d e fi n e d p r o p e r t y r i g h t s ( L e B l a n c 1 9 9 2 ) . I n t h e 1 9 9 0 ’ s t h e f e a s i b i l i t y o f a t r u l y c o o p e r a t i v e , i n d u s t r y - w i d e p a l l e t s y s t e m i n t h e U S b e c a m e a s u b j e c t o f m u c h d e b a t e . A t h i r d j o i n t i n d u s t r y r e p o r t ( C C A 1 9 9 2 ) f o u n d t h a t t h e m o s t s u s t a i n a b l e l o w - c o s t s o l u t i o n f o r t h e g r o c e r y i n d u s t r y w o u l d b e a t r u e c o o p e r a t i v e p o o l s y s t e m , b e c a u s e i t w o u l d e n s u r e h i g h q u a l i t y p a l l e t s w i t h m a n y u s e s , a n d w o u l d h a v e l o w t r a n s a c t i o n c o s t s . H o w e v e r , t h i s s t u d y d o u b t e d t h a t t h e c o m p e t i t i v e U S g r o c e r y a n d p a l l e t i n d u s t r i e s c o u l d c o o p e r a t e . I n s t e a d , i t r e c o m m e n d e d t h e t w o t r a n s a c t i o n - b a s e d 5 5 s y s t e m s t h a t h a v e s u b s e q u e n t l y d e v e l o p e d : r e n t a l a n d r e c y c l i n g . T h e m a n a g e r i a l p r o b l e m s a r e p a r t i c u l a r l y c l e a r w h e n c o m p a r i s o n s a r e m a d e t o t h e m o r e h i g h l y o r g a n i z e d c o m m o n p o o l s y s t e m s i n C a n a d a a n d E u r o p e . O n e t h i n g t h e y h a v e i n c o m m o n i s t h a t t h e y a r e a l l m a n a g e d b y n o n - p r o f i t o r g a n i z a t i o n s , w h i c h f u n c t i o n a s a 3 P L t o c o o r d i n a t e t h e a s s e t s a n d t o w a t c h o v e r t h e i n t e r e s t s o f t h e a s s o c i a t i o n . T h e f a c t t h a t o t h e r c o u n t r i e s , l i k e C a n a d a a n d S w e d e n , a r e u s i n g c o m m o n p o o l s y s t e m s r a i s e s t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e U S g r o c e r y i n d u s t r y w o u l d / c o u l d a d o p t s u c h a s y s t e m . T h e s e c a s e s a r e a n a l y z e d i n d e t a i l i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s . T h e r e a r e g o o d r e a s o n s t o r e c o n s i d e r d e v e l o p i n g a c o m m o n p o o l a t t h i s t i m e . T h e U S g r o c e r y s u p p l y c h a i n s h a v e g r o w n m o r e i n t e g r a t e d , s o i n t e g r a t i n g t h e p a l l e t t y p e s m o s t p r e f e r r e d b y t h e i n d u s t r y w o u l d c o n t r i b u t e t o a s e a m l e s s fl o w . T h e f a c t t h a t r e t a i l e r s v a l u e p l a s t i c p a l l e t s e n o u g h t o i n v e s t i n t h e m m a y i n d i c a t e a d e m a n d f o r p l a s t i c p a l l e t s i n a c o m m o n p o o l . T h e d r i v e t o c u t c o s t s h a s a c c e l e r a t e d , a n d i t h a s b e e n s h o w n t h a t a c o m m o n p o o l w o u l d s a v e m o n e y ; t h e C P C e s t i m a t e s t h e t r i p c o s t o f a c o m m o n p o o l p a l l e t a t $ 4 . 8 2 , i n c l u d i n g t r a n s p o r t a t i o n , m a n a g e m e n t a n d a p e r c e n t a g e o f p u r c h a s i n g a n d r e p a i r . I t s c o m p e t i t o r , C H E P , p r e s e n t s a p r i c e o f $ 9 . 3 9 i n t h e U S a n d $ 6 . 9 7 i n C a n a d a ( C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l a n d A s s o c i a t e s 2 0 0 6 ) . A d v a n c e d e l e c t r o n i c i n f o r m a t i o n m a n a g e m e n t h a s e n a b l e d m o s t s u p p l y c h a i n o p e r a t i o n s t o b e m o r e e f fi c i e n t , w h i c h c a n e a s i l y b e e x t e n d e d t o m a n a g i n g t h e p a l l e t p o o l . T h e s e f a c t o r s c r e a t e a f a v o r a b l e o p p o r t u n i t y f o r r e e x a m i n i n g t h e f e a s i b i l i t y o f a c o m m o n p a l l e t p o o l , w h i c h w o u l d b e o w n e d b y a n d i n t e g r a t e d i n t o t h e s u p p l y c h a i n . 5 6 A t m i n i m u m , a c o m m o n p o o l w o u l d p r o v i d e a n o t h e r l e v e l o f c o m p e t i t i o n , k e e p i n g r e n t a l a n d r e c y c l i n g c o s t s l o w a n d a v o i d i n g d e p e n d e n c e o n p o w e r f u l t h i r d p a r t y p r o v i d e r s o r l o c a l r e c y c l i n g m o n o p o l i e s . T h e r e s e e m s t o b e d i s s a t i s f a c t i o n i n t h e U S g r o c e r y i n d u s t r y a b o u t b e c o m i n g “ c a p t i v e ” t o a s i n g l e l a r g e r e n t a l p r o v i d e r , s o m a n y c o m p a n i e s m a i n t a i n w h i t e w o o d r e c y c l i n g s y s t e m s a s a h e d g e ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) . T h e f o l l o w i n g t h r e e s e c t i o n s a r e d e d i c a t e d t o c o m m o n p o o l s . F i r s t , t h e b a c k g r o u n d o f t h e t h e o r y o f t h e c o m m o n s i s i n t r o d u c e d , t o p r o v i d e a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f h o w s c h o l a r s t h i n k a b o u t c o m m o n p r o p e r t y r e s o u r c e s . L a t e r , t h e c a s e o f c o m m o n p a l l e t p o o l s i n C a n a d a , S w e d e n a n d S o u t h A f r i c a w i l l b e r e v i e w e d . C o m m o n P r o p e r t y R e s o u r c e s A c o m m o n l y o w n e d r e s o u r c e o w n e d b y a n a s s o c i a t i o n o f s e v e r a l a c t o r s , t o t h e e x t e n t t h a t t h e y a r e w i l l i n g t o s h a r e t h e r i s k s a n d b e n e fi t s o f i n d u s t r y - w i d e o p p o r t u n i t i e s . L i k e o t h e r c o m m o n p r o p e r t y , g r o c e r y p a l l e t o w n e r s h i p i s e x p e c t e d t o d e p e n d , i n p a r t , o n t h e g r o u p f e e l i n g , t h e m o t i v a t i o n t o p a r t i c i p a t e , a n d t h e c o m m i t m e n t t o t h e e n v i r o n m e n t a l a n d l e g a l a s p e c t s i n v o l v e d i n t h e p r o c e s s . A n o t h e r w o r d f o r “ c o m m o n , ” u s e d i n b u s i n e s s a n d w i t h a s i m i l a r d e fi n i t i o n , i s “ c o o p e r a t i v e , ” w h i c h t h e I n t e r n a t i o n a l C o - o p e r a t i v e A l l i a n c e ( I C A ) d e fi n e s a s : " a n a u t o n o m o u s a s s o c i a t i o n o f p e r s o n s u n i t e d v o l u n t a r i l y t o m e e t t h e i r c o m m o n e c o n o m i c , s o c i a l , a n d c u l t u r a l n e e d s a n d a s p i r a t i o n s t h r o u g h a j o i n t l y - o w n e d a n d d e m o c r a t i c a l l y - c o n t r o l l e d e n t e r p r i s e ” ( l n t e r n a t i o n a l C o - o p e r a t i v e A l l i a n c e ) . 5 7 T h i s s e c t i o n o u t l i n e s t h e b a s i c c o n c e p t s i n t h e C o m m u n i t y P r o p e r t y R e s o u r c e ( C P R ) l i t e r a t u r e t h a t a r e r e l e v a n t t o t h e c o m m o n l y o w n e d p a l l e t p o o l o p t i o n , s u c h a s t h e d i l e m m a o f t h e c o m m o n s a n d f r e e r i d e r s . T h e w o r d " C o m m o n s " d e s i g n a t e s s p e c i f i c r e s o u r c e s t o w h i c h a c o m m u n i t y h a s r i g h t s o r a c c e s s . I n t h e fi e l d o f R e s o u r c e E c o n o m i c s , t h e t e r m h a s b e e n e x t e n d e d t o “ c o m m o n p r o p e r t y r e s o u r c e s ” ( C P R ) . T h e c o m m o n s a r e c l a s s i fi e d a s n a t u r a l - o r h u m a n - m a d e r e s o u r c e s t o w h i c h a c o m m u n i t y h a s r i g h t s o r a c c e s s , s u c h a s a c o m m o n g r a z i n g p a s t u r e o r fi s h i n g “ p o o l ” . T h e k n o w l e d g e o f h o w t o m a n a g e n a t u r a l c o m m o n p r o p e r t y i s r e l e v a n t t o t h e m a n a g e m e n t o f h u m a n - m a d e r e s o u r c e s l i k e a c o m m o n l y o w n e d p a l l e t p o o l . T h e a s s o c i a t i o n s b e t w e e n h u m a n s h a v e b e e n s t u d i e d f o r a l o n g t i m e a n d h a v e t h e i r b a s i s i n e v o l u t i o n a r y t h e o r y . D a n r v i n e x p l a i n e d t h a t i n o r d e r t o m a i n t a i n a g r o u p , i t h a s t o b e b a s e d i n e i t h e r t h e u n i o n o f s m a l l g r o u p s o r b y a p o w e r f u l f o r c e t h a t c a n g e n e r a t e t h e g r o u p . H e s u s t a i n e d t h e i d e a t h a t c o o p e r a t i o n i s n o t a n a t u r a l a s p e c t o f h u m a n b e i n g s , b u t h u m a n s c a n d e v e l o p p r o - s o c i a l b e h a v i o r a s a r e s u l t o f “ s o c i a l a n d m o r a l f a c u l t i e s ” b y t h e i n fl u e n c e o f t h e g r o u p ( D a n l v i n 1 8 7 4 ) A b a s i c a g r e e m e n t o f t h e t h e o r y o f t h e c o m m o n s i s t h a t a r e s o u r c e t h a t i s a v a i l a b l e t o m o r e t h a n o n e p e r s o n i s s u b j e c t t o d e g r a d a t i o n a s a r e s u l t o f o v e r u s e , a n d t h e r e i s l i t t l e i n c e n t i v e t o c o o p e r a t e t o c o n s e r v e i t . T h e d i l e m m a o f t h e c o m m o n s h a s b e e n d e fi n e d b y t h r e e c h a r a c t e r i s t i c s o f a n o n - c o o p e r a t i v e c h o i c e : 0 I t i s m o r e p r o fi t a b l e t o t h e i n d i v i d u a l . 5 8 o I t i s h a r m f u l t o t h e o t h e r s . 0 T h e h a r m d o n e t o o t h e r s i s g r e a t e r t h a n t h e i n d i v i d u a l p r o f i t . T h e t h e o r y o f t h e c o m m o n s c a n b e t r a c e d t o A r i s t o t l e , w h o p r e d i c t e d t h a t “ w h a t i s c o m m o n t o t h e g r e a t e s t n u m b e r s h a s t h e l e a s t c a r e b e s t o w e d u p o n i t . E v e r y o n e t h i n k s c h i e fl y o n h i s o w n , h a r d l y a t a l l o f t h e c o m m o n i n t e r e s t ” ( P o l i t i c s , B o o k I I , c h . 3 , 3 5 0 B C ) ( A r i s t o t l e 1 9 9 5 ) . T h i s i s w h y s o c i a l a r r a n g e m e n t s a r e r e q u i r e d i n o r d e r t o p r e s e r v e t h e u s e o r c o n s u m p t i o n o f a r e s o u r c e . T h e o r g a n i z a t i o n o f C P R u s a g e i s a n e x a m p l e o f t h e b r o a d e r p r o b l e m o f c o o p e r a t i o n , w h i c h h a s b e e n s t u d i e d b y e v o l u t i o n i s t s , p o l i t i c i a n s , e c o n o m i s t s , a n d s o c i a l s c i e n t i s t s . E v e n t h o u g h t h e o r g a n i z a t i o n s c a n v a r y a c r o s s c o u n t r i e s a n d c u l t u r e s , t h e k e y p r o b l e m s r e m a i n t h e s a m e : h o w t o c o o r d i n a t e t h e u s e o f r e s o u r c e s b y n u m e r o u s i n d i v i d u a l s i n o r d e r t o o b t a i n o p t i m a l r a t e s o f p r o d u c t i o n a n d r e v e n u e s ( B r o m l e y e t a l . 1 9 9 2 ; O s t r o m e t a l . 2 0 0 2 ) H a r d i n s u p p o r t e d A r i s t o t l e ’ s i d e a i n h i s b o o k , T h e T r a g e d y o f t h e C o m m o n s , w h e n h e a r g u e d t h a t i n d i v i d u a l s w i l l a l w a y s b e h a v e s e l fi s h l y i n o r d e r t o m a x i m i z e t h e i r o w n fi t n e s s . B a s e d o n “ t h e P r i s o n e r ’ s D i l e m m a , ” h e m a i n t a i n s t h a t t h e m o s t n a t u r a l w a y t o r e a c t i s t o b e t r a y , b e c a u s e i t w i l l b r i n g m o r e p a y o f f f r o m t h e g a m e t h a n c o o p e r a t i o n . H a r d i n p r e d i c t s t h a t w h e n h u m a n s d o n o t c o m m u n i c a t e , t h e y c a n n o t d e v e l o p t r u s t i n e a c h o t h e r , t h e r e f o r e t h e y w i l l t e n d t o o v e r u s e o r d e s t r o y t h e i r r e s o u r c e s . ( H a r d i n 1 9 6 8 ) H a r d i n ’ s v i e w w a s c h a l l e n g e d b y O s t r o m i n h e r b o o k , T h e D r a m a o f t h e C o m m o n s , w h i c h e m p h a s i z e s t h a t p e o p l e a r e a b l e t o g o v e r n t h e c o m m o n s , a n d 5 9 c o o p e r a t e , a n d i m p r o v e t h e i r o u t c o m e s . O s t r o m p r e s e n t s t h e s a n c t i o n s y s t e m , t h e u s e o f c o e r c i v e p o w e r , a s a w a y t o i m p r o v e t h e c o o p e r a t i o n o f t h e p a r t i c i p a n t s . R u n g e a n d o t h e r s c h o l a r s c o n c e p t u a l i z e d t h e g a m e a s a c o o r d i n a t i o n p r o b l e m m o r e t h a n a d i l e m m a ( Y o u n g 2 0 0 2 ; O s t r o m e t a l . 2 0 0 2 ) . M a n y fi e l d s a n d s c h o l a r s h a v e d o n e s t u d i e s o n c o o p e r a t i o n , w h e r e d i f f e r e n t c o n c e p t s h a v e b e e n d e v e l o p e d t h a t m a y e x p l a i n t h e s i t u a t i o n o r t h e p e r c e p t i o n o f t h e r e t a i l e r s . T h e s t u d y w i l l f o c u s o n t h r e e c o n c e p t s , w h i c h a r e r e l e v a n t f o r c o o p e r a t i o n : T r a g e d y o f t h e c o m m o n s , H a r d i n ’ s m o d e l , m a i n t a i n s t h a t f r e e d o m i n a c o m m o n b r i n g s r u i n t o a l l ( H a r d i n 1 9 6 8 ; G i b s o n 2 0 0 1 ) . T h e r e f o r e , h e s u g g e s t s t h a t o n e o f t h e t w o o p t i o n s o f c o n t r o l n e e d t o b e p r e s e n t — c o e r c i v e o r s t a t e c o n t r o l — b e c a u s e g o v e r n m e n t i n s t i t u t i o n s c a n n o t d e v e l o p e f f e c t i v e c o n t r o l s t o p r e v e n t t h e t r a g e d y . H a r d i n ’ s m o d e l d o e s n o t c o n s i d e r o p e n a c c e s s c o n d i t i o n s o r t h e i r o w n r u l e s - i n - u s e d e v i s e d b y o w n e r s , a s o t h e r a u t h o r s d o ( O s t r o m a n d G a r d n e r 1 9 9 4 ) . T h i s m i s c o n c e p t i o n o f t h e c o m m o n s c o n c e p t w a s c l a r i fi e d b y t h e s t a t e m e n t “ c o m m o n p r o p e r t y i s n o t e v e r y o n e ’ s p r o p e r t y ” ( T h o m p s o n 1 9 7 5 ; C i r i a c y - W a n t r u p a n d B i s h o p 1 9 7 5 ) . F r e e - R i d e r ( O s t r o m e t a l . 2 0 0 2 ) i s t h e n a m e f o r t h e u s e r w h o d o e s n o t c o n t r i b u t e t o t h e c o s t o f d e v e l o p i n g a n d m a i n t a i n i n g a r e s o u r c e . I n t h e c a s e o f h u m a n - m a d e r e s o u r c e s , s u c h a s a c o m m o n p a l l e t p o o l , t h e c o n t r o l o f u s e v a r i e s d e p e n d i n g o n t h e s i z e , t h e u s e a n d t h e k i n d o f p o o l , w h e r e t h e c o s t o f p r e v e n t i n g a c c e s s t o f r e e r i d e r s c o u l d i n c r e a s e t h e m a i n t e n a n c e c o s t c o n s i d e r a b l y t o t h e o w n e r s , d u e t o t h e d a m a g e c a u s e d b y t h e f r e e - r i d e r s . 6 O I n s t i t u t i o n s M a t t e r ( O s t r o m 1 9 9 0 ) p r e s e n t s h o w d i f f e r e n t s o c i e t i e s b e h a v e d i f f e r e n t l y b e c a u s e o f t h e i r c u s t o m s a n d t h e w a y s i n s t i t u t i o n s s e t r u l e s , i n f l u e n c i n g t h e b e h a v i o r o f t h e m e m b e r s . T h e r e f o r e i n s t i t u t i o n s a r e t h e p r o d u c t s o f e v o l u t i o n ( C o h e n a n d V a n d e l l o 2 0 0 1 ; O s t r o m 1 9 9 0 ) . T h e p e r c e p t i o n o f t h e c h a n g e w a s a l m o s t n o t p e r c e i v e d b y t h e s o c i e t y i n t h e p a s t , b u t n o w t h e c h a n g e s o c c u r s o f a s t t h a t t h e y c a n b e p e r c e i v e d b y i n d i v i d u a l s , a n d f a s t e r b y a fi r m o r i n s t i t u t i o n . S o m e t i m e s t h e v a r i a t i o n s o r d i f f e r e n c e s b e t w e e n i n s t i t u t i o n s i s h u g e ( A g r a w a l 2 0 0 2 ; H e n r i c h e t a l . 2 0 0 1 ) . E a c h c o m p a n y , fi r m , a n d i n s t i t u t i o n h a s c r o s s - c u l t u r a l a s p e c t s , w h i c h c r e a t e t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e m . T h e s e d i f f e r e n c e s o r c o n d i t i o n s c o u l d b e a f f e c t i n g t h e c o o p e r a t i o n a n d t h e w a y i n w h i c h t h e y s o l v e p r o b l e m s . T h e s e t h r e e c o n c e p t s o f c o o p e r a t i o n a r e b a s e d o n c o m m u n i c a t i o n , i n f o r m a t i o n a n d m a n a g e m e n t , a s w e l l a s o n h o w t h e i n f o r m a t i o n i s p e r c e i v e d , a n d h o w i n d i v i d u a l s a n d i n s t i t u t i o n s r e a c t o r b e h a v e t o w a r d t h o s e i n p u t s . C o m m u n i c a t i o n i s a k e y v a r i a b l e o f c o o p e r a t i o n , o r a w a y t o i n c r e a s e c o o p e r a t i v e b e h a v i o r , u n d e r t h e p r i n c i p l e t h a t m o r e i n f o r m a t i o n i s b e t t e r , d e c i s i o n - m a k i n g w i l l b e m o r e e f fi c i e n t a n d e f f e c t i v e . C o m m u n i c a t i o n n o t o n l y i m p r o v e s c o o p e r a t i o n , i t r e d u c e s u n c e r t a i n t y , i m p r o v e s c o o r d i n a t i o n , a n d m a y i m p r o v e e f fi c i e n c y ( B o w e r s o x a n d C o o p e r 1 9 9 2 ) . C o o p e r a t i o n u n d e r t h e t h e o r e t i c a l m o d e l s o f r e c i p r o c i t y a n d f a i r n e s s m a i n t a i n t h a t i n d i v i d u a l s l o o k f o r f a i r o u t c o m e s a n d t r e a t m e n t . T h e s e m o d e l s h a v e t h e p r e m i s e t h a t a p l a y e r ’ s u t i l i t y d e p e n d s n o t o n l y o n h i s / h e r o w n p a y o f f , b u t a l s o o n t h e p a y o f f o f o t h e r p l a y e r s . T h i s i s o p p o s e d t o t h e e c o n o m i c m o d e l , 6 1 w h e r e t h e s u b j e c t ’ s u t i l i t y i s b a s e d s o l e l y o n t h e i r o w n a b s o l u t e p a y o f f ( O s t r o m e t a l . 2 0 0 2 ) . S t e m e t . a l . s h o w s t h a t p e o p l e w h o a c c e p t a m o v e m e n t ’ s v a l u e s — b e l i e v e t h i n g s a r e i m p o r t a n t f o r c h a n g e ; b e l i e v e t h e i r a c t i o n s c a n h e l p t o s o l v e t h e p r o b l e m — a r e t h e t y p e o f p e o p l e w h o w i l l s u p p o r t t h e m o v e m e n t ( S t e r n , E l - A n s a r y , a n d B r o w n 1 9 8 9 ) . I n f o r m a t i o n a s a n o t h e r v a r i a b l e o f c o o p e r a t i o n i s r e fl e c t e d i n t h e c h a l l e n g e o f t h e C P R t o b e a b l e t o m e a s u r e t h e q u a l i t y a n d l o c a t i o n o f r e s o u r c e u n i t s , s o t h e y d o n o t s u f f e r f r o m c o n g e s t i o n , o v e r u s e , o r d e s t r u c t i o n . C o m m o n - p o o l r e s o u r c e s ( C P R ) v a r y s u b s t a n t i a l l y f r o m o n e a n o t h e r i n t e r m s o f r e l i a b i l i t y , fl o w , c o s t o f s t o c k , a n d p r e d i c t i n g f u t u r e c o n d i t i o n s . S c h l a n g e r e t . a l . i d e n t i fi e s t w o p h y s i c a l a t t r i b u t e s t h a t h a v e s t r o n g i m p a c t s o n t h e c a p a b i l i t y o f c o n t r o l l i n g t h e a s s e t s i n t h e C P R : s t o r a g e a n d m o b i l i t y o f t h e r e s o u r c e s . C o n s e q u e n t l y , t h e a s s e t s i n s t o r a g e a r e m o r e e a s i l y c o n t r o l l e d t h a n t h e o n e s i n m o v e m e n t ( S c h l a g e r , B l o m q u i s t , a n d T a n g 1 9 9 4 ; O s t r o m a n d G a r d n e r 1 9 9 4 ) . S i n c e m o b i l i t y i s a m a i n f a c t o r i n p a l l e t p o o l s , i n f o r m a t i o n c o n t r o l i s i m p o r t a n t . W h e n t h e p a l l e t s a r e i n a c l o s e d - l o o p , i t i s e a s i e r t o m a i n t a i n c o n t r o l t h a n w h e n t h e y a r e m o v i n g i n a n o p e n l o o p . Y o u n g , D o l s a k a n d O s t r o m m a i n t a i n t h a t s m a l l e r c o m m o n - p o o l s a r e e a s i e r t o m o n i t o r t h a n l a r g e r - s c a l e c o m m o n - p o o l s , s u c h a s r e g i o n a l - o r n a t i o n a l - s c a l e p o o l s , w h i c h r e q u i r e m o r e s o p h i s t i c a t e d c o n t r o l t e c h n i q u e s . Y e t s e v e r a l c a s e s o f l a r g e C P R s h a v e b e e n s u c c e s s f u l l y m a n a g e d a n d p r o t e c t e d ( Y o u n g 1 9 9 4 ; D o l s a k a n d O s t r o m 2 0 0 3 ) . F i n a l l y , m a n a g e m e n t o f b o t h t h e a s s e t s a n d t h e i n f o r m a t i o n i s c r i t i c a l . O s t r o m m a i n t a i n e d t h e i d e a t h a t i n s t i t u t i o n s f a c e m a j o r c h a l l e n g e s i n t h e 6 2 o u t c o m e o f “ d e s i g n p r i n c i p l e s , ” w h i c h a r e m o r e d e p e n d e n t o n t h e a b i l i t y o f i n s t i t u t i o n s t o m e e t d e s i g n c h a l l e n g e s t h a n o n i n s t i t u t i o n a l a t t r i b u t e s , s u c h a s t h e t y p e o f p r o p e r t y r i g h t s t h e y e s t a b l i s h . O n e o f t h e m a i n g o a l s o f C P R s i s t o l o o k f o r s u s t a i n a b i l i t y , w h i c h r e f e r s t o t h e c o n t i n u a n c e o r i m p r o v e m e n t i n t h e i n s t i t u t i o n ’ s u s e o f t h e r e s o u r c e s o v e r t i m e , w i t h d a i l y a d a p t a t i o n s o f t h e r u l e s b a s e d o n t h e b e h a v i o r o f t h e p e r f o r m a n c e a n d t h e e f fi c i e n c y o f t h e i n s t i t u t i o n ( O s t r o m 1 9 9 0 ) . A fi r m c o m m i t m e n t a n d e f f e c t i v e o r g a n i z a t i o n a r e e s s e n t i a l f o r t h e f u n c t i o n a l i t y o f a c o m m o n p o o l . A h e t e r o g e n e i t y o f i n t e r e s t c a n p r o v i d e a m o t i v e f o r n e g o t i a t i o n s a n d c a n t h e r e b y i n c r e a s e t h e p r o b a b i l i t y o f c o o p e r a t i o n ( M a r t i n 1 9 9 5 ) . T h e k n o w l e d g e o f c o s t s , b e n e fi t s , s h a r e d n o r m s , a n d o p p o r t u n i t i e s a f f e c t a d e c i s i o n t o s u p p o r t o r n o t s u p p o r t a c h a n g e t o t h e s t a t u s q u o ( O s t r o m 1 9 9 0 ) . S u s t a i n a b l e c o n d i t i o n s w e r e r e v i e w e d b y A g r a w a l , ( 2 0 0 2 ) , o n h i s s y n t h e s i s o f t h e s t u d i e s o f c o m m o n - p o o l s d o n e b y W a d e , O s t r o m , B a l a n d a n d P l a t t e a u . H e p r e s e n t s f o u r f a c i l i t a t i n g c o n d i t i o n s f o r t h e s u s t a i n a b l e m a n a g e m e n t o f c o m m o n - p o o l r e s o u r c e s : 1 ) R e s o u r c e s y s t e m c h a r a c t e r i s t i c s ; 2 ) G r o u p c h a r a c t e r i s t i c s ; 3 ) I n s t i t u t i o n a l a r r a n g e m e n t s ; a n d 4 ) E x t e r n a l e n v i r o n m e n t . W h a t i s i m p o r t a n t a b o u t t h i s s t u d y i s t h a t i t c o n s i d e r e d t h e e x t e r n a l f a c t o r s a s o n e o f t h e c o n d i t i o n s f o r s u c c e s s f u l m a n a g e m e n t o f t h e c o m m o n - p o o l . I t w a s f o u n d t h a t a l l e x c e p t O s t r o m i n c o r p o r a t e d m o r e n o n - i n s t i t u t i o n a l v a r i a b l e s , a n d e x t e r n a l f a c t o r s , i n t h e i r c o n c l u s i o n s ( A g r a w a l 2 0 0 2 ; O s t r o m 1 9 9 0 ; B a l a n d a n d P l a t t e a u 1 9 9 6 ; W a d e 1 9 9 4 ) . 6 3 T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s p r e s e n t t h r e e c a s e s o f n a t i o n a l c o m m o n l y o w n e d p a l l e t p o o l s i n C a n a d a , S w e d e n a n d S o u t h A f r i c a . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t o n e o f t h e b i g c o n t r o l p r o b l e m s i n a c o m m o n p o o l i s w h e n i t s a r e a o f o p e r a t i o n i s t o o l a r g e . T h e f a c t t h a t a l l t h r e e o f t h o s e c o u n t r i e s a r e c o n s i d e r a b l y s m a l l e r t h a n t h e U S m a y p r e d i s p o s e t h e m t o h a v i n g b e t t e r c o n t r o l . T h e r e f o r e , t h e s i z e s o f t h e c o u n t r i e s a r e c o m p a r e d t o t h e U S t e r r i t o r y . C a s e 1 : C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ( C P C ) T h e G r o c e r y P r o d u c t s M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n o f C a n a d a e s t a b l i s h e d C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ( C P C ) i n 1 9 7 7 . C P C i s a n o n - p r o fi t o r g a n i z a t i o n , d e d i c a t e d t o o f f e r i n g a h i g h q u a l i t y p o o l o f w o o d p a l l e t s a t a l o w c o s t , r e v e r s e l o g i s t i c s s e r v i c e s , a n d e d u c a t i o n f o r t h e i r a s s o c i a t e s t o c o n t r o l a n d m a i n t a i n t h e p o o l . M e m b e r s ( m a n u f a c t u r e r s , d i s t r i b u t o r s , r e t a i l e r s , c a r r i e r s a n d t h i r d p a r t y l o g i s t i c s p r o v i d e r s ) p a y a n a n n u a l f e e f o r t h e u s e o f t h e h i g h q u a l i t y p a l l e t s , w h i c h d e p e n d s o f t h e v o l u m e o f p a l l e t s t h a t t h e y w i l l n e e d . A l l p a l l e t m o v e m e n t s a r e n o w m a n a g e d b y s o f t w a r e d e v e l o p e d b y C P C , C o n t a i n e r T r a c k i n g S o f t w a r e ( C T S ) . ( L e B l a n c 1 9 9 2 ) . C P C h a s a b o u t 7 m i l l i o n o r a n g e p a l l e t s i n c i r c u l a t i o n ( C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l 2 0 0 5 ) . T h e C P C p a l l e t s a r e m a d e o f h i g h - d e n s i t y w o o d . A l i s t o f s p e c i fi c t y p e s o f h a r d w o o d i s s t i p u l a t e d , a s w e l l t h e d i m e n s i o n s o f e a c h p i e c e o f t h e p a l l e t s , i n c l u d i n g t h e n a i l s . T h e o r a n g e p a l l e t s o n l y h a v e p a i n t e d s t r i n g e r s , s o t h e w o o d o f t h e d e c k c a n b e i n s p e c t e d . A s a r e s u l t o f t h e m a t e r i a l u s e d , t h e p a l l e t i s d e s i g n e d t o r e s i s t l o a d s o f 2 , 8 0 0 l b s , a n d w e i g h s a r o u n d 8 0 l b s ( 3 6 . 2 9 k g ) . I t i s a s t u r d y a n d h i g h q u a l i t y p a l l e t , w h i c h i s e x p e c t e d t o l a s t 1 2 y e a r s , a n d p r i c e s 6 4 a r o u n d $ 2 3 U S D ( J u n k i n 2 0 0 6 ) . C a n a d i a n p a l l e t r e p a i r c o m p a n i e s h a v e s p e c i a l t o o l s a n d p n e u m a t i c l i f t e r s s o t h e i r w o r k e r s c a n m o v e C P C p a l l e t s w i t h o u t p h y s i c a l e f f o r t . T h e w a y t h e p o o l o p e r a t e s i s t h a t e a c h m e m b e r o f t h e p o o l h a s a s p e c i f i c n u m b e r o f p a l l e t s w i t h w h i c h t o w o r k . W h e n t h e i n v e n t o r y g o e s d o w n t h e y c a l l t h e p a l l e t p r o v i d e r ( P P ) , w h o i s m e m b e r o f t h e p o o l ; n o r m a l l y e a c h f o o d m a n u f a c t u r e r w o r k s w i t h o n e P P . T h e m a n u f a c t u r e r p i c k s u p t h e p a l l e t s a n d b r i n g s t h e m t o a f a c t o r y . W h e n t h e m e r c h a n d i s e i s r e a d y , t h e m a n u f a c t u r e r s e n d s i t t o t h e r e t a i l e r s , w h o c o n s o l i d a t e o r a n g e p a l l e t s f r o m m a n y d e l i v e r i e s a n d t a k e t h e m t o t h e i r l o c a l P P , w h o s o r t s a n d r e v i e w s t h e p a l l e t s t o s e e w h i c h o n e s n e e d r e p a i r s . M o s t , 9 5 % , o f t h e r e p a i r s a r e s m a l l . T h e P P i s p a i d a t a r i f f f o r t h e w o r k , i n c l u d i n g s o r t i n g , m i n i m a l r e p a i r , r e p a i r o r d i s p o s a l . I n t h e c a s e o f d i s p o s a l , t h e P P n e e d s t o s e n d a m e s s a g e t o t h e m a n u f a c t u r e r o r r e t a i l e r , a s k i n g f o r a u t h o r i z a t i o n . W h e n t h e y h a v e t h e c o n fi r m a t i o n , t h e P P d i s p o s e s o f t h e p a l l e t a n d p a y s a f e e f o r t h e w o o d t o t h e o w n e r . C o m p a n i e s t h a t c h o o s e t o w o r k w i t h C P C h a v e t h e o p t i o n o f b u y i n g s o f t w a r e — C T S w e b — t h a t a l l o w s s h i p p e r s t o c h e c k o n t h e s t a t u s o f t h e i r p a l l e t s a n d t o fi g u r e o u t t h e i r i n v e n t o r y . E v e n t h o u g h t h e q u a l i t y o f t h e p a l l e t i s s u p r e m e , t h e r e a r e s o m e c o n c e r n s . S t u d i e s o f t h e m a r k e t h a v e s h o w n t h a t t o d a y ’ s a v e r a g e l o a d i s a r o u n d 8 0 0 - 1 , 2 0 0 l b s , s o t h e d e s i g n o f t h e p a l l e t i s o v e r - e n g i n e e r e d . T h e O c c u p a t i o n a l S a f e t y a n d H e a l t h y A d m i n i s t r a t i o n ( O S H A ) h a v e r a i s e d e r g o n o m i c c o n c e r n s , b e c a u s e o f t h e r e g u l a t i o n o f 4 5 l b s f o r A m e r i c a n w o r k e r s . 6 5 C a n a d a l a n d i s 3 , 8 5 4 , 0 8 5 s q m i ( 9 , 9 8 4 , 6 7 0 k m z ) , w h i c h i s j u s t a l i t t l e b i g g e r t h a n t h e U S , 2 2 t i m e s l a r g e r t h a n S w e d e n ’ s t e r r i t o r y a n d 8 t i m e s S o u t h A f r i c a ’ s a r e a . C a n a d a ’ s p o p u l a t i o n i s a p p r o x i m a t e l y 3 3 . 5 m i l l i o n , 1 / 1 0 o f t h e U S p o p u l a t i o n . I t s p o p u l a t i o n i s m a i n l y d i v i d e d i n t w o a r e a s , t h e W e s t a n d t h e b i g g e s t c o n c e n t r a t i o n i n t h e E a s t . C a s e 2 : S w e d e n c a s e - S v e n s k a R e t u r n S y s t e m ( S R S ) T h e S w e d i s h p r o j e c t w a s b a s e d o n t h e e n v i r o n m e n t a l a s p e c t s o f p a c k a g i n g . I n 1 9 8 7 t h e W o r l d C o m m i s s i o n o n E n v i r o n m e n t a n d D e v e l o p m e n t ( W C E D ) p r e s e n t e d i t s r e p o r t — O u r C o m m o n F u t u r e — w h i c h w a s t h e s t a r t i n g p o i n t f o r d i f f e r e n t e f f o r t s t o r e d u c e w a s t e t h r o u g h o u t t h e w o r l d . T h e i n t r o d u c t i o n o f r e t u r n a b l e t r a n s p o r t p a c k a g i n g ( R T P ) i n S w e d e n w a s t r i g g e r e d b y t w o e v e n t s . O n e o c c u r r e d i n 1 9 9 0 , w h e n t h e E E C a n d N a t i o n a l l e g i s l a t i o n w a s a n n o u n c e d f o r i n c r e a s i n g t h e r e c y c l i n g o f p a c k a g i n g , w h i c h c a u s e d m u c h c o n c e r n t o t h e g r o c e r y i n d u s t r y . A s a r e s u l t , p a c k a g i n g c o m p a n i e s b e g a n t o l o o k f o r o t h e r p l a t f o r m o p t i o n s . A n o t h e r c a u s e w a s t h e i n c r e a s e d u s e o f l o w - p r i c e , l o w - q u a l i t y w o o d p a l l e t s , w h i c h p u s h e d b u s i n e s s e s t o l o o k f o r a b e t t e r a n d m o r e d u r a b l e s o l u t i o n . I n 1 9 9 7 , t h e s u p p l i e r s a n d r e t a i l e r s w i t h i n t h e f o o d a n d c o m m o d i t i e s s e c t o r f o r m e d a n o n - p r o fi t c o m p a n y t o i n t r o d u c e r e t u r n a b l e t r a n s p o r t p a c k a g i n g ( R T P ) f o r t h e s u p p l y c h a i n o n a n a t i o n a l b a s i s . T h e y w e r e l o o k i n g t o r e d u c e c o s t s , i n c r e a s e q u a l i t y a n d e f fi c i e n c y , r e d u c e w a s t e a n d c o n t a m i n a t i o n , a n d p r e s e r v e n a t u r a l r e s o u r c e s . T h i s i n i t i a t i v e w a s p r o m o t e d b y S w e d e n ’ s f o u r b i g g e s t r e t a i l e r s . 6 6 S w e d e n ’ s l a n d a r e a i s 1 7 3 , 7 3 2 s q m i ( 4 4 9 , 9 6 4 k m z ) , 1 / 2 0 o f t h e U S t e r r i t o r y a n d 1 / 3 o f t h e S o u t h A f r i c a n a r e a . I t s p o p u l a t i o n i s d i v i d e d i n t o t w o a r e a s : t h e N o r t h , w i t h o n e m i l l i o n , a n d t h e S o u t h , w i t h 9 m i l l i o n . T h i s d i s t r i b u t i o n o f t h e p o p u l a t i o n d i v i d e s t h e m a r k e t i n t o t w o ; i t i s c h e a p e r t o l i v e i n a n d e a s i e r t o d i s t r i b u t e m e r c h a n d i s e i n t h e S o u t h , y e t t h e g o v e r n m e n t h a s m a n d a t e d t h a t m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s m u s t d i s t r i b u t e t h e i r g o o d s t o t h e w h o l e n a t i o n . S w e d i s h p e o p l e a n d b u s i n e s s e s h a v e a c u l t u r a l t r a d i t i o n o f c o o p e r a t i o n , a n d t h e g r o c e r y r e t a i l e r s h a v e b e e n w o r k i n g t o g e t h e r o n v a r i o u s i n i t i a t i v e s s i n c e 1 9 6 0 . T h e o b j e c t i v e s o f t h e p r o j e c t w e r e : . I n v o l v e a l l t h e p a r t i c i p a n t s a n d p r o v i d e t h e m w i t h t h e k n o w l e d g e o n t h e a r e a , p r o d u c t d e s i g n , p a c k a g i n g d e s i g n , d i s t r i b u t i o n , p r o c u r e m e n t s a n d t r a n s p o r t a t i o n t o s u p p o r t a n d p l a n t h e f u t u r e c h a n g e s . 0 I d e n t i f y t h e f a c t o r s a f f e c t i n g a m u l t i - p a r t y c o l l a b o r a t i o n . 0 D e s c r i b e t h e p r o c e s s o f c o o p e r a t i o n o n a m u l t i - p a r t y b u s i n e s s . T h e S w e d e n R e t u r n S y s t e m ( S R S ) , a n a t i o n a l b u s i n e s s , w a s f o r m e d b y t h e s u p p l i e r s a n d r e t a i l e r s w i t h i n t h e f o o d a n d c o m m o d i t i e s s e c t o r a n d b e g a n i t s p h y s i c a l o p e r a t i o n s i n 2 0 0 0 . T h e p a c k a g e s i n c l u d e a f a m i l y o f n e s t a b l e a n d i n t e r - s t a c k a b l e p l a s t i c t r a y s a n d p l a s t i c p a l l e t s . T o a c c o m p l i s h t h i s , s u p p l i e r s a n d r e t a i l e r s w o r k e d t o g e t h e r f r o m 1 9 9 2 - 1 9 9 9 t o p r o c e s s t h e d e c i s i o n s a n d n e g o t i a t i o n s , i n o r d e r t o r e a c h a c o n s e n s u s . T h e p r o j e c t w a s b a s e d o n t h r e e t o o l s : i n f o r m a t i o n , r e s o u r c e s , a n d s u p p o r t ( G u s t a f s s o n 2 0 0 5 ) . T h e S R S h a s b e e n o p e r a t i n g s i n c e 2 0 0 1 , s u p p o r t e d b y t h e E U e n v i r o n m e n t a l f o u n d a t i o n , L I F E . 6 7 F i g u r e 2 . 6 C r a t e s a n d p a l l e t s o f t h e R e t u r n a b l e T r a n s p o r t I t e m s ( R T I ) . T h e S w e d e n C a s e : S v e n s k a R e t u r n S y s t e m C o . ( S R S ) S e v e n y e a r s l a t e r , t h e S R S c o m p a n y h a s g r o w n a n d i s o w n e d b y t w o o r g a n i z a t i o n s — t h e F o o d M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n ( D L F ) , w h i c h i s a n o n - p r o fi t a s s o c i a t i o n , a n d S w e d i s h R e t a i l e r s F o o d ( S D H ) , w h i c h i s a c o o p e r a t i v e o f t h e f o u r m a j o r r e t a i l e r s . T h e c o m p a n y o f f e r s fi v e c r a t e s i z e s , w i t h m o d u l a r d i m e n s i o n t h a t c a n b e c o m b i n e d t o c r e a t e e f fi c i e n t m i x e d l o a d s . P l a s t i c p a l l e t s a r e p a r t o f t h e s y s t e m , f o l l o w i n g t h e f o o t p r i n t o f t h e E u r o p e a n p a l l e t 1 2 0 x 8 0 m m ( 4 8 ” x 3 6 ” ) a n d h a l f p a l l e t . W o o d p a l l e t s c a n s t i l l b e s e e n , b u t S R S i s r e p l a c i n g t h e m w i t h p l a s t i c o n e s t o m e e t i t s g o a l . T h e c o m p a n y n e e d s 1 . 5 m i l l i o n p a l l e t s f o r S w e d e n a n d 3 m i l l i o n m o r e t o s u p p l y t h e S c a n d i n a v i a n C o u n t r i e s . T h e s e p a c k a g e s a r e d e s i g n t o l a s t f o r 1 0 y e a r s w i t h 6 8 - 8 0 c y c l e s p e r y e a r . A s a n o n - p r o fi t c o m p a n y , S R S m a n a g e s t h e R e t u r n a b l e T r a n s p o r t I t e m s ( R T I ) , a n d w o r k s w i t h a n e c o n o m i c d e p o s i t t h a t i s r e t u r n e d i n t e r m s o f b o o k k e e p i n g w h e n t h e c o n t a i n e r i s r e t u r n e d t o S R S : 4 0 S K ( $ 6 U S D ) f o r c r a t e s , 8 0 S K ( $ 1 2 U S D ) f o r ‘ / 2 p a l l e t s a n d a r o u n d 1 4 0 S K ( $ 2 1 U S D ) f o r a p a l l e t . S R S c h a r g e s a r o u n d 8 . 3 S K ( $ 1 . 2 4 U S D ) t o t h e m a n u f a c t u r e r s f o r t h e a d m i n i s t r a t i o n 6 8 a n d c l e a n i n g o f t h e p a c k a g e s . S R S d e l i v e r s c r a t e s a n d p a l l e t s t o t h e m a n u f a c t u r e r s , w h o s e n d t h e i t e m s t o t h e r e t a i l e r s , a n d t h e r e t a i l e r s s e n d t h e m b a c k t o S R S f o r c l e a n i n g . S e e F i g u r e 2 . 7 C a s e 3 : S o u t h A f r i c a C a s e T h e c a s e o f S o u t h A f r i c a h a d a d i f f e r e n t c o n c l u s i o n . A n e c o n o m i c s t u d y w a s d e v e l o p e d t o e v a l u a t e t h e f e a s i b i l i t y o f a c o m m o n p o o l , i n o r d e r t o r e d u c e t h e c o s t o f p a l l e t s . T h e s t u d y d e m o n s t r a t e d t h a t t h e i n f r a s t r u c t u r e o f p a l l e t p r o v i d e r s w h o w o u l d b e c o o p e r a t i n g w a s n o t g o o d e n o u g h t o c o v e r t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e c o u n t r y , a n d t h a t t h e o p e r a t i o n p r o c e s s o f d i s t r i b u t i o n w a s t o o c o m p l i c a t e d t o i m p l e m e n t a c o o p e r a t i v e . T h e r e f o r e , t h e y n e g o t i a t e d a n a g r e e m e n t w i t h t h e r e n t a l p a l l e t c o m p a n y t o r e d u c e p r i c e s a n d r i s k . L a y - o u t o f R T I s y s t e m 1 . T h e M a n u f a c t u r e r o r d e r s R T l s a n d 3 . T h e S t o r e e m p t i e s t h e R T l s ; t h e S R S d e l i v e r s c l e a n i t e m s f r o m t h e r e t a i l e r c o l l e c t s t h e m a t t h e n e x t d e l i v e r y w a s h i n g p l a n t . T h e m a n u f a c t u r e r t h e n a n d r e t u r n s t h e m t o t h e w a s h i n g p l a n t a t s e n d s t h e R T l s , fi l l e d w i t h g o o d s , t o t h e S R S . r e t a i l e r ( o r d i r e c t l y t o t h e s t o r e ) . 4 . T h e R T I S a r e w a s h e d a n d c a n b e 2 . T h e W h o l e s a l e r f o r w a r d s t h e R T l s d e l i v e r e d f r o m S w e d e n R e t u r n a b l e w i t h g o o d s t o t h e s t o r e . S y s t e m t o t h e m a n u f a c t u r e r a g a i n F i g u r e 2 . 7 L a y o u t o f t h e R e t u r n a b l e T r a n s p o r t I t e m s ( R T I ) . S w e d e n S u p p l y C h a i n s . 6 9 T h e s t u d y o f t h e p a l l e t s y s t e m i n S o u t h A f r i c a , b y E f fi c i e n t C o n s u m e r R e s p o n s e s a n d S y s t e m 2 1 , f o u n d t h a t t h e p o o l s i z e w a s e s t i m a t e d a r o u n d 5 , 8 4 5 , 0 0 0 p a l l e t s , w h e r e 6 0 % o f t h e s u p p l y c h a i n w o r k s w i t h C H E P , a n d 4 0 % o p e r a t e w i t h t h e i r o w n p o o l s . T h e s y s t e m t h a t w a s o p e r a t i n g w a s t h e e x c h a n g e p a l l e t , i n r e n t a l a n d w h i t e w o o d p a l l e t s . T h e C H E P S o u t h A f r i c a m a r k e t r e p r e s e n t s 2 . 3 8 % o f g l o b a l C H E P ’ s p a l l e t s . T h e l a n d a r e a o f S o u t h A f r i c a i s 4 7 1 , 4 4 3 s q m i ( 1 , 2 2 1 , 0 3 7 k m z ) , t h i s r e p r e s e n t s 1 / 8 o f t h e U S s u r f a c e a r e a , w h i c h m a k e s e a s e r t o c o n t r o l t h e p a l l e t s T h e E C R s t u d y s h o w s t h a t p a l l e t s y s t e m s o p e r a t e i n a n “ o p e n l o o p ” w i t h v e r y s p e c i a l c h a r a c t e r i s t i c s , w h e r e p a l l e t s t h a t w e r e w r i t t e n o u t o f t h e p o o l a r e s t i l l i n u s e . T h e y e n t e r e i t h e r a “ b l a c k p o o l ” , o r a “ g h o s t p o o l ” , w h e r e p a l l e t s a r e l o s t b u t t h e c o m p a n y p r e f e r s t o p a y t h e r e n t a l f e e t h a n w r i t e t h e m o f f . A c o n s e q u e n c e o f t h e s e m a n a g e m e n t p r o b l e m s w a s t h a t i t w a s h a r d t o t r a c k t h e p a l l e t s i n o r d e r t o e v a l u a t e t h e s y s t e m . T h i s d e m o n s t r a t e s t h e n e e d t o r e d u c e t h e n u m b e r o f t r a n s a c t i o n s a n d g a i n m o r e c o n t r o l o f t h e i n v e n t o r i e s . T h e s t u d y s h o w s a l o s s o f 5 5 0 , 0 0 0 p a l l e t s p e r y e a r , w i t h a c o s t o f $ 2 , 2 8 5 , 7 1 4 U S D . P o o l P r o v i d e r L I P o o l P r o v i d e r L a d e n P a l l e t — > I ' l U n - l a d e n p a l l e t _ , M a n u f a c t u r i n g L o g i s t i c s R e t a i l / R e t a i l / ( W h e e l s & w a l l s ) W h o l e s a l e D C F r a n c h i s e [ I I ” I I F i g u r e 2 . 8 C u r r e n t s y s t e m i n S o u t h A f r i c a , 2 0 0 3 . E x c h a n g e p a l l e t s y s t e m ( E R C 2 0 0 3 ) 7 0 T h e o b j e c t i v e o f t h e p r o j e c t w a s t o d e v e l o p a n e n d - t o - e n d b u s i n e s s e s m o d e l a r o u n d t h e s u p p l y c h a i n a n d c o s t m o d e l s . T o a c h i e v e t h i s g o a l , E R C a n d S y s t e m 2 1 s t u d i e d t h e c u r r e n t p r a c t i c e s i n t h e s u p p l y c h a i n , a s w e l l a s c o n s t r a i n t s , i n e f fi c i e n c i e s , a n d c o s t d r i v e r s . T h e y a l s o r e s e a r c h e d i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s t o i d e n t i f y g l o b a l t r e n d s a n d b e s t p r a c t i c e s i n o r d e r t o fi n d a p r o p o s a l f o r t h e S o u t h A f r i c a m a r k e t s . T h r e e s o l u t i o n s w e r e p r o p o s e d : 1 x 1 e x c h a n g e p a l l e t s t h r o u g h o u t t h e s u p p l y c h a i n , o r c l o s e d - l o o p , o n e - w a y o r d i s p o s a b l e p a l l e t s . T o i m p r o v e c o n t r o l , t h e r e t a i l e r s a n d f r a n c h i s e s w i l l n e e d t o b e r e g i s t e r e d a s m e m b e r s o f t h e c o m m o n p o o l . T h e fi n a l r e c o m m e n d a t i o n w a s a m i x o f t h e p r o p o s e d s o l u t i o n s : T h e e x c h a n g e s y s t e m w i l l r e m a i n i n p l a c e , w i t h a w r i t t e n r e c o r d , w h e r e a c r e d i t / d e b i t w i l l a p p l y f o r p o o l m e m b e r s a n d a d e p o s i t f e e w i l l o p e r a t e f o r n o n - p o o l m e m b e r s , i n c l u d i n g r e t a i l e r s a n d f r a n c h i s e s t o r e s . T h e C H E P s y s t e m i s a o n e - w a y s y s t e m , t o c r e a t e d e p o t s f o r r e t u r n i n g t h e p a l l e t s , g i v i n g t h e r e n t a l c o m p a n y m o r e c o n t r o l o v e r t h e a s s e t s . T h e d i s p o s a b l e p a l l e t s w i l l b e u s e d w h e n t h e r e c o v e r y o f t h e p a l l e t s i s u n l i k e l y , a n d f o r e x p o r t a t i o n . T h e n e w s y s t e m , w h i c h C H E P w i l l m a n a g e , h a s t h e b e n e fi t o f t r a n s f e r r i n g t h e c o s t o f t h e p a l l e t s t o n o n - m e m b e r s , g i v i n g m o r e c o n t r o l o f t h e a s s e t s t o t h e p a l l e t p r o v i d e r a n d t h e b e n e fi t o f p r i c i n g t r a n s p a r e n c y f o r p o o l m e m b e r s . T h e t r a n s p o r t e r s d o n o t n e e d t o t r a v e l l o n g d i s t a n c e s w i t h u n - l a d e n p a l l e t s , i n s t e a d c a r r y i n g t h e p a l l e t s t o t h e c l o s e r d e p o t , r e d u c i n g c o s t s . T h e n o n - p o o l m e m b e r s c a n u s e t h e p a l l e t s u n d e r d e p o s i t , w i t h t h e o b l i g a t i o n o f r e t u r n i n g t h e m t o t h e 7 1 d e p o t o r p a y i n g t h e p r i c e o f t h e p a l l e t . T h e r e n t a l s y s t e m w i l l b e b a s e d o n d a i l y f e e s p l u s t h e c o s t d e p o s i t s , w h i c h w i l l b e a p p l i e d t o t h e l o s s o f t h e a s s e t s ( E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y 2 0 0 6 , 2 0 0 6 a ) . P o o l P r o v i d e r P o o l P r o v i d e r M n n u l a t t t l r i n g L o g i s t i c s R e t a i l / — R e t a i l / ( W h e e l s 8 t w a l l s ) W h o l e s a l e D C F r a n d i i s e D e p o s i t s u p p l y c h a i n ' f a c i l i t y D i s p o s a b l e s u p p l y c h a i n f a c i l i t y F i g u r e 2 . 9 P r o p o s e d s y s t e m f o r S o u t h A f r i c a ( E C R 2 0 0 3 ) . E v e r y c o u n t r y h a s d i f f e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s , n e e d s , i n t e r e s t s , a n d t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s . T h e r e f o r e t h e e v a l u a t i o n o f t h e f e a s i b i l i t y t o d e v e l o p a c o m m o n p a l l e t p o o l i n t h e U S h a s t o b e d o n e i n s i t u , t o a s s e s s t h e n e e d s a n d i n t e r e s t s o f t h e m a r k e t . 7 2 C H A P T E R T H R E E - P O L I T I C A L E C O N O M Y O F M A R K E T I N G C H A N N E L S T h e P o l i t i c a l E c o n o m y P a r a d i g m ( P E P ) w a s d e v e l o p e d b y S t e r n a n d R e v e a s a m o d e l i n w h i c h e c o n o m i c , p o l i c y , a n d m a n a g e m e n t r e s e a r c h c a n b e m a p p e d t o d e v e l o p a u n i fi e d t h e o r y o f b e h a v i o r i n m a r k e t i n g c h a n n e l s ( S t e r n a n d R e v e 1 9 8 0 ) . T h e P E P u n i t e s t h r e e t h e o r e t i c a l s t r e a m s , w h i c h h a v e f o u n d w i d e u s a g e i n m a r k e t i n g c h a n n e l r e s e a r c h : T r a n s a c t i o n C o s t A n a l y s i s ( T C A ) , H u m a n B e h a v i o r T h e o r y ( H B T ) , a n d R e l a t i o n s h i p T h e o r y ( R T ) . T h i s r e s e a r c h w i l l u s e t h e P E P t o h e l p e x p l a i n t h e b e h a v i o r o f g r o c e r y s u p p l y c h a i n s w i t h r e s p e c t t o p a l l e t m a n a g e m e n t . T h e P E P i s a r e m i n d e r t h a t s u p p l y c h a i n b e h a v i o r h a s e c o n o m i c a n d s o c i a l a s p e c t s , i n a d d i t i o n t o t h e p h y s i c a l r e q u i r e m e n t s o f p a c k a g i n g t e c h n o l o g y . T h i s c h a p t e r o u t l i n e s t h e S t e r n a n d R e v e m o d e l , a n d p r o v i d e s b a c k g r o u n d o n t h e e c o n o m i c a n d s o c i o p o l i t i c a l t h e o r i e s u p o n w h i c h i t i s b a s e d . T h e P E P c o n c e p t u a l l y d i v i d e s d i s t r i b u t i o n c h a n n e l a n a l y s i s i n t o t w o m a j o r s y s t e m s : ( 1 ) t h e I n t e r n a l P o l i t i c a l E c o n o m y o f a s i n g l e d i s t r i b u t i o n c h a n n e l ; a n d ( 2 ) t h e E x t e r n a l P o l i t i c a l E c o n o m y o f t h e c h a n n e l e n v i r o n m e n t ( F i g u r e 3 . 1 ) . B y m o d e l i n g t h e i n t e r a c t i o n s o f s o c i o e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l s e t t i n g s , S t e r n a n d R e v e p r o v i d e a f r a m e w o r k f o r u n d e r s t a n d i n g t h e s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n o f d i s t r i b u t i o n s y s t e m s . T h e g o a l o f t h e P E P i s t o p r o v i d e a b a s i s f o r a n a l y z i n g t h e i n t e r a c t i o n s b e t w e e n t h e e c o n o m i c a n d s o c i o p o l i t i c a l f o r c e s s i m u l t a n e o u s l y , r a t h e r t h a n s t u d y i n g t h e m i n i s o l a t i o n . A s s h o w n b y t h e a r r o w s i n F i g . 3 . 1 , t h e I n t e r n a l 7 3 E c o n o m i c S t r u c t u r e h a s i m p l i c a t i o n s f o r t h e I n t e r n a l S o c i o - p o l i t i c S t r u c t u r e , a n d t h i s i n t e r a c t i o n w i l l a f f e c t t h e I n t e r n a l S o c i o - p o l i t i c p r o c e s s e s . A t t h e s a m e t i m e S o c i o - p o l i t i c P r o c e s s e s a s s o c i a t e d w i t h I n t e r n a l E c o n o m y c o u l d a f f e c t t r a n s a c t i o n c o s t s a n d t h e d e c i s i o n - m a k i n g r a t i o n a l e o f t h e w h o l e c h a n n e l , w h e r e t h e i n t e r n a l f a c t o r s w i l l b e i n fl u e n c e d b y e x t e r n a l f a c t o r s . A P o l i t i c a l E c o n o m y F r a m e w o r k f o r D i s t r i b u t i o n C h a n n e l A n a l y s i s E x t e r n a l P o l i t i c a l E c o n o m y C h a n n e l E n v i r o n m e n t I n t e r n a l P o l i t i c a l E c o n o m y D i s t r i b u t i o n C h a n n e l I N T E R N A L E C O N O M Y ~ 7 E X T E R N A L E C O N O M Y E c o n o m i c i i c o n o m i c E x t e r n a l e c o n o m i c S t r u c t u r e P r o c e s s e s N 1 e n v i r o n m e n t E X T E R N A L P O L I T Y I N T E R N A L P O L I T Y I S o c i o - p o l i t i c S o c i o - p o l i t i c E x t e r n a l s o c i o — p o l i t i c a l S t r u c t u r e P r o c e s s e s _ e n v i r o n m e n t F i g u r e 3 . 1 P o l i t i c a l E c o n o m y F r a m e w o r k , S t e r n a n d R e v e 1 9 8 0 . 3 . 1 I n t e r n a l P o l i t i c a l E c o n o m y S t e r n a n d R e v e , l i k e o t h e r m a r k e t i n g c h a n n e l r e s e a r c h e r s , f o c u s o n d y a d s , t w o - p a r t y e x c h a n g e r e l a t i o n s h i p s . T h i s r e s e a r c h f o l l o w s t h a t t r a d i t i o n , b y f o c u s i n g o n r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t w o s e t s o f d y a d s : ( 1 ) t h e f o o d m a n u f a c t u r e r w i t h t h e r e t a i l e r ; a n d ( 2 ) r e t a i l e r s w i t h p a l l e t m a n u f a c t u r e r s , r e c y c l e r s a n d r e n t a l o r g a n i z a t i o n s . S t e r n a n d R e v e c o n c e p t u a l i z e t h e l n t e m a l P o l i t i c a l E c o n o m y ( t h e l e f t s i d e o f F i g u r e 3 . 1 ) o f a d y a d r e l a t i o n s h i p a s h a v i n g t w o p a r t s : I n t e r n a l E c o n o m y a n d 7 4 I n t e r n a l P o l i t y . E a c h o f t h o s e p a r t s i s . i n t u r n , c o m p o s e d o f s t r u c t u r e a n d p r o c e s s . G r o c e r y M a n u f a c t u r e s P a l l e t P r o v i d e r s F i g u r e 3 . 2 T h e t w o D y a d s U n d e r S t u d y . G r o c e r y - . - . - : _ " - - a n d p a l l e t p r o v i d e r s - r e t a i l e r s . T h e I n t e r n a l E c o n o m y r e p r e s e n t s t h e b a s i c c o n c e p t s d r i v i n g t h e c o s t o f d i s t r i b u t i o n . D i s t r i b u t i o n c h a n n e l s p e r f o r m a s a s e t o f e c o n o m i c p r o d u c t i o n a n d c o n s u m p t i o n f u n c t i o n s : t r a n s a c t i o n s b e t w e e n p r o d u c e r s , i n t e r m e d i a r i e s , a n d c o n s u m e r s . T h e s t r u c t u r e o f t h e I n t e r n a l E c o n o m y r e f e r s t o t h e v e r t i c a l a r r a n g e m e n t s o r t h e t r a n s a c t i o n a l f o r m i n t h e c h a n n e l , w h i c h m a y h a v e b e n e fi t s i n t e r m s o f t h e e c o n o m i c p e r f o r m a n c e a n d c o m p e t i t i v e e f f e c t i v e n e s s o f t h e c h a n n e l . T h e a n a l y s i s o f t r a n s a c t i o n c o s t s i s u s e d t o c o m p a r e t h e e f fi c i e n c y a n d e f f e c t i v e n e s s o f d i s t r i b u t i o n c h a n n e l s t r u c t u r e s . I t c a n b e u s e d t o d e t e r m i n e w h e t h e r a f u n c t i o n s h o u l d b e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d a n d o w n e d b y o n e o f t h e c h a n n e l m e m b e r s o r w h e t h e r i t s h o u l d b e a t h i r d p a r t y s e r v i c e . T r a n s a c t i o n c o s t a n a l y s i s w o u l d r e v e a l t h e c o s t a n d b e n e f i t s o f p a l l e t r e n t a l v e r s e s r e c y c l e r s . A c o m p a r i s o n o f t h e e x i s t i n g p a l l e t s y s t e m s w i l l i n d i c a t e w h e t h e r i t m a y b e f e a s i b l e f o r t h e U S t o h a v e 7 5 e i t h e r a c o m m o n p a l l e t p o o l o p t i o n , o w n e d a n d m a n a g e d b y r e t a i l e r s , o r a n a t i o n a l c o m m o n p a l l e t p o o l s y s t e m m a n a g e d b y a t h i r d p a r t y , w h e r e r e t a i l e r s a n d m a n u f a c t u r e r s c o u l d b e t h e o w n e r s . T h e p r o c e s s o r d e c i s i o n m e c h a n i s m s o f t h e I n t e r n a l E c o n o m y a r e c r i t i c a l f o r c h a n n e l a n a l y s i s i n a r e a s s u c h a s t r a d e a g r e e m e n t s , p r i c e m e c h a n i s m s , c o m m u n i c a t i o n o f i n f o r m a t i o n , a n d m a r k e t i n g a c t i v i t i e s . A s t h e f o u n d a t i o n t o t h e i n t e r n a l e c o n o m y a p p r o a c h , T r a n s a c t i o n C o s t A n a l y s i s ( T C A ) i s e x p l o r e d i n m o r e d e p t h i n S e c t i o n 3 . 3 . 1 , b e l o w . I n t e r n a l P o l i t y r e f e r s t o t h e r e l a t i o n s h i p s t h a t e x i s t a m o n g c h a n n e l m e m b e r s . S o c i o - p o l i t i c s t r u c t u r e i s d e t e r m i n e d b y t h e p o w e r - d e p e n d e n c e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n m e m b e r s o f t h e c h a n n e l , w h i l e s o c i o - p o l i t i c p r o c e s s e s r e f e r t o d o m i n a n t s e n t i m e n t s a n d b e h a v i o r s , w h i c h c h a r a c t e r i z e t h e r e l a t i o n s h i p s a n d i n t e r a c t i o n s b e t w e e n t h e c h a n n e l m e m b e r s . C o o p e r a t i o n a n d c o n fl i c t a m o n g c h a n n e l m e m b e r s a r e m a j o r d i m e n s i o n s . T h e s o c i o - p o l i t i c a p p r o a c h i s e x p l a i n e d m o r e d e p t h i n s e c t i o n 3 . 3 . 2 , b e l o w . 3 . 2 T h e E x t e r n a l P o l i t i c a l E c o n o m y T h e E x t e r n a l P o l i t i c a l E c o n o m y ( s h o w n o n t h e r i g h t s i d e o f F i g . 3 . 1 ) i n v o l v e s t h e a c t o r s e x e r c i s i n g p o w e r i n t h e c h a n n e l ’ s e n v i r o n m e n t a n d h o w t h e y a f f e c t t h e f o c a l c h a n n e l ( B e n s o n 1 9 7 5 ) . A l l t y p e s o f o r g a n i z a t i o n s o p e r a t e u n d e r e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s . I n d i s t r i b u t i o n c h a n n e l s t h e s e a r e e c o n o m i c , p h y s i c a l , c u l t u r a l , d e m o g r a p h i c , p s y c h o l o g i c a l , p o l i t i c a l , a n d t e c h n o l o g i c a l . E c o n o m i c a n d p o l i t i c a l f o r c e s i n t e r a c t a n d d e f i n e t h e e n v i r o n m e n t i n w h i c h t h e c h a n n e l s a n d 7 6 f i r m s n o t o n l y a d a p t t o , b u t a l s o i n f l u e n c e a n d s h a p e , t h e e n v i r o n m e n t ( P f e f f e r a n d S a l a n c i k 1 9 7 8 ) . A c c o r d i n g t o t h e P o l i t i c a l E c o n o m y T h e o r y , o r g a n i z a t i o n s d o n o t p e r c e i v e t h e i r e n v i r o n m e n t s a s s u c h ; t h e y “ e n a c t ” o n e i n s t e a d . W h a t t h i s m e a n s i s t h a t t h e y c r e a t e a n d a f f e c t o t h e r i n t e r a c t i o n s . A s W e i c k s t a t e s “ t h e e n v i r o n m e n t i s a p h e n o m e n o n t i e d t o p r o c e s s e s o f a t t e n t i o n , a n d . . . u n l e s s s o m e t h i n g i s a t t e n d e d t o , i t d o e s n ’ t e x i s t ” ( W e i c k 1 9 6 9 ) . T h e r e f o r e , h e s u g g e s t s t h a t r a t h e r t h a n t a l k a b o u t a d a p t i n g t o t h e e x t e r n a l e n v i r o n m e n t , w e s h o u l d c o n s i d e r t h e e n v i r o n m e n t a s t h e a c t i o n s o f i n t e r d e p e n d e n t h u m a n a c t o r s . T h e E x t e r n a l E c o n o m y i s d e fi n e d b y e c o n o m i c r e l a t i o n s h i p s . E x t e r n a l P o l i t y c o n t e m p l a t e s t h e u s e o f p o w e r a n d c o o p e r a t i o n b y t h e e x t e r n a l a c t o r s o n t h e h o r i z o n t a l m a r k e t . T h e s e i n c l u d e t r a d e a s s o c i a t i o n s , c o m p e t i t o r s , r e g u l a t o r y a g e n c i e s , a n d g o v e r n m e n t p o l i c e s . S t e r n , R e e v e a n d A c h r o l d i v i d e d t h e i r e n v i r o n m e n t a l f r a m e w o r k m o d e l i n t o t h r e e l e v e l s o f i n t e r a c t i o n . A s t h e a u t h o r s e m p h a s i z e , t h e f o c u s o n d y a d e x c h a n g e s w i l l f a c i l i t a t e a d e s c r i p t i v e s t u d y t o d e v e l o p f u t u r e “ s y s t e m s t h e o r i e s . ” H o w e v e r , t h e c o n s i d e r a t i o n o f e x t e r n a l i n t e r a c t i o n s m u s t b e a c c o u n t e d f o r a n d t a k e n a d v a n t a g e o f i n a l l s t u d i e s ( A c h r o l , R e v e , a n d S t e r n 1 9 8 3 ) . T h e t h r e e l e v e l s o f e n v i r o n m e n t a l i n t e r a c t i o n a r e : T h e P r i m a r y T a s k E n v i r o n m e n t , w h i c h i s t h e s e t o f a c t o r s t h a t d i r e c t l y i n t e r a c t w i t h t h e d y a d : s u p p l i e r s , c o n s u m e r s , c o m p e t i t o r s , a n d r e g u l a t o r y a g e n c i e s ; p a l l e t s u p p l i e r s a r e p a r t o f t h i s t a s k . 7 7 T h e S e c o n d a r y T a s k E n v i r o n m e n t , i n w h i c h i n t e r a c t i o n i s m o r e i n d i r e c t , i n c l u d i n g 2 n d t i e r s u p p l i e r s a n d e n d - u s e r c o n s u m e r s , a s w e l l a s p o t e n t i a l c o m p e t i t o r s a n d p u b l i c i n t e r e s t . T h e M a c r o E n v i r o n m e n t , w h e r e t h e g e n e r a l s o c i a l , e c o n o m i c , p o l i t i c a l , a n d t e c h n o l o g i c a l f o r c e s a f f e c t t h e p r e v i o u s l e v e l s a n d i n t e r a c t i o n s . A t t h e s a m e t i m e , S t e r n e t . a l . p r e s e n t f o u r e n v i r o n m e n t a l d i m e n s i o n s o f i n t e r a c t i o n : i n p u t , o u t p u t , c o m p e t i t i v e , a n d r e g u l a t o r y s e c t o r s . T h e i n p u t r e p r e s e n t s t h e s u p p l i e r s a n d t h e o u t p u t t h e c o n s u m e r s , w h i c h c a n b e d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e f o c a l d y a d . T h u s t h e s e c o n d a r y t a s k e n v i r o n m e n t a l s o i n c l u d e s t h e p a l l e t i n d u s t r y — t h o s e s e l l i n g , r e n t i n g , b u y i n g a n d r e c y c l i n g p a l l e t s . T h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e a c t o r s c a n b e d e s c r i b e d i n t e r m s o f e c o n o m i c s t r u c t u r e a n d p r o c e s s e s , a n d p o l i t i c a l s t r u c t u r e a n d p r o c e s s e s , f o l l o w i n g t h e f o r m a t o f t h e I n t e r n a l P o l i t i c a l E c o n o m y M o d e l , F i g . 3 . 1 . T h i s m o d e l c a n b e a p p l i e d t o a n y e x t e r n a l r e l a t i o n s h i p t h a t h a s d i r e c t e x c h a n g e w i t h t h e f o c a l d y a d . H i g h e r u n c e r t a i n t y i n t h e i n p u t a n d o u t p u t o f t h e e n v i r o n m e n t w i l l a f f e c t t h e t r a n s a c t i o n c o s t s a n d r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e a c t o r s , w h e r e c o o p e r a t i o n a n d c o n f l i c t b e t w e e n t h e fi r m s w i l l b e a f f e c t e d , a s w e l l t h e i r p o w e r - d e p e n d e n c e r e l a t i o n s h i p . T h e i n t e r a c t i o n o f t h e c o m p e t i t o r s t o t h e d y a d s t a k e s p l a c e i n t h e E x t e r n a l S o c i o p o l i t i c a l E n v i r o n m e n t — i n t h e l o w e r r i g h t s i d e o f t h e m o d e l F i g . 3 . 1 — w h e r e r e g u l a t o r y a n d t r a d e a s s o c i a t i o n s p l a y a v i t a l r o l e i n c o n t r o l l i n g t h e o v e r a l l u n c e r t a i n t y o f t h e n e g o t i a t i o n s . T h e h i g h e r t h e l e v e l s o f c o m p e t i t i v e a n d r e g u l a t o r y e n v i r o n m e n t a l u n c e r t a i n t y , t h e m o r e c r u c i a l t h e m a r k e t i n g c a p a b i l i t i e s 7 8 o f t h e f i r m w i l l b e c o m e . O n t h i s d i m e n s i o n , fi r m s s e e k o p p o r t u n i t i e s t o a d d r e s s t h e c o m p e t i t i v e c h a l l e n g e s , d e v e l o p l i n k a g e s , i m p l e m e n t s t r a t e g i e s , a n d c o n s t r u c t h o r i z o n t a l c o o r d i n a t i o n w i t h c o m p e t i t o r s a n d a g e n c i e s . P E P t h e o r y i s i n t e n d e d t o b e b r o a d b a s e d , a n d c a n b e a p p l i e d t o m a n y i s s u e s t h a t a r i s e i n m a r k e t i n g c h a n n e l s . T h e I n t e r n a l P o l i t i c a l E c o n o m y i s u s e f u l f o r t h i s s t u d y o f p a l l e t s b e c a u s e i t m o d e l s t h e t r a n s a c t i o n s i n w h i c h t h e p a l l e t s a r e u s e d . T h e E x t e r n a l P o l i t i c a l E c o n o m y i s u s e f u l b e c a u s e i t s t u d i e s i n d u s t r y - w i d e p a l l e t u s e , w h i c h i s i n fl u e n c e d b y a s s o c i a t i o n s t a n d a r d s ( G M A ) , l a w a n d r e g u l a t i o n s , a n d b e h a v i o r a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p a l l e t s u p p l y i n d u s t r y . 3 . 3 R e s e a r c h F o u n d a t i o n s o f P E P P E P i s b a s e d o n t w o g e n e r a l s t r e a m s o f m a r k e t i n g c h a n n e l r e s e a r c h : t h e E c o n o m i c a n d t h e S o c i o - P o l i t i c a l . T h e e c o n o m i c a p p r o a c h i s b a s e d o n e c o n o m i c t h e o r i e s r e l a t e d t o i n t e r - o r g a n i z a t i o n a l i s s u e s , s u c h a s T r a n s a c t i o n C o s t A n a l y s i s ( T C A ) . T h e s o c i o - p o l i t i c a p p r o a c h r e l a t e s t o i n t e r a c t i o n s b e t w e e n t h e fi r m s , b a s e d o n R e l a t i o n s h i p a n d H u m a n B e h a v i o r t h e o r i e s ( R T & H B T ) . T h e s e t h r e e t h e o r i e s a r e r e v i e w e d n e x t , t o e x t r a c t t h e e c o n o m i c a n d s o c i o p o l i t i c a l c o n c e p t s f o r t h i s s t u d y . 3 . 3 . 1 E c o n o m i c A p p r o a c h : T r a n s a c t i o n C o s t A n a l y s i s ( T C A ) T r a n s a c t i o n C o s t A n a l y s i s ( T C A ) m a i n t a i n s t h a t t h e s e l e c t i o n o f g o v e r n a n c e m o d e l s c a n a f f e c t t h e s u m o f t r a n s a c t i o n a n d p r o d u c t i o n c o s t s t h r o u g h a s u p p l y c h a i n . T C A w a s d e v e l o p e d b y t h e e c o n o m i s t O l i v e r W i l l i a m s o n ( 1 9 7 5 , 1 9 8 5 ) t o i d e n t i f y m a n a g e m e n t m e c h a n i s m s , g o v e r n a n c e s t r u c t u r e s , a n d r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n fi r m s i n a s u p p l y c h a i n , b a s e d o n t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f 7 9 t h e i r t r a n s a c t i o n s . “ T r a n s a c t i o n C o s t E c o n o m i c s i s a c o m p a r a t i v e i n s t i t u t i o n a l a p p r o a c h t o e c o n o m i c o r g a n i z a t i o n , i n w h i c h t e c h n o l o g y i s d e - e m p h a s i z e d i n f a v o r o f o r g a n i z a t i o n , a n d t h e e c o n o m i z i n g a c t i o n r e s i d e s i n t h e d e t a i l s o f t r a n s a c t i o n s a n d t h e m e c h a n i s m s o f g o v e r n a n c e ” ( W i l l i a m s o n 1 9 9 6 , 1 3 3 ) . T r a n s a c t i o n s c a n b e m a n a g e d w i t h a l t e r n a t i v e g o v e r n a n c e s t r u c t u r e s , r a n g i n g f r o m o p e n m a r k e t s t o h i e r a r c h i c a l v e r t i c a l m a r k e t i n g s y s t e m s . T h e o b j e c t i v e o f T r a n s a c t i o n a l C o s t A n a l y s i s ( T C A ) i s t o a n s w e r t h e q u e s t i o n : W h e n i s i t b e t t e r t o u s e m a r k e t g o v e r n a n c e v e r s u s v e r t i c a l i n t e g r a t i o n ? T h e n e o c l a s s i c a l e c o n o m i c a s s u m p t i o n i s t h a t m a r k e t g o v e r n a n c e o f i n d e p e n d e n t fi r m s i s g e n e r a l l y m o r e e f fi c i e n t t h a n v e r t i c a l l y i n t e g r a t i n g a f u n c t i o n i n t o a s i n g l e fi r m , b e c a u s e i n d e p e n d e n t fi r m s c a n s p e c i a l i z e i n a f u n c t i o n a n d o f f e r i t a t a c o m p e t i t i v e p r i c e . A t t h e s a m e t i m e t r a n s a c t i o n c o s t e c o n o m i c s a r g u e s t h a t t h e r e i s a g o o d r e a s o n f o r v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , a n d e v e n f o r m o n o p o l i z i n g f u n c t i o n s i n t o a s i n g l e fi r m , t h e r e b y r e d u c i n g t r a n s a c t i o n c o s t s . T r a n s a c t i o n c o s t s a r e t h e d i r e c t c o s t s o f m a n a g i n g r e l a t i o n s h i p s a n d t h e p o s s i b l e o p p o r t u n i t y c o s t s o f m a k i n g i n f e r i o r g o v e r n a n c e d e c i s i o n s . T h e d i r e c t t r a n s a c t i o n c o s t s a s s o c i a t e d w i t h p a l l e t s t h r o u g h o u t a d i s t r i b u t i o n c h a n n e l a c c r u e , i n o n e w a y o r a n o t h e r , t o t h e r e t a i l e r . T h e r e t a i l e r a s s u m e s t h e c o s t o f p a l l e t p u r c h a s e o r r e n t a l i n t h e c o s t o f g o o d s . T h e c h o i c e o f p a l l e t a f f e c t s t h e r e t a i l e r ’ s c o s t s f o r r e c e i v i n g , s t o r a g e , o r d e r - p i c k i n g a n d s h i p p i n g . I n a d d i t i o n , t h e o r g a n i z a t i o n a l a r r a n g e m e n t s a f f e c t t h e t r a n s a c t i o n c o s t s a s s o c i a t e d w i t h r e t u r n i n g t h e p a l l e t s t o a s y s t e m f o r r e u s e . 8 O E v e n t h o u g h T C A p o i n t s o u t t h a t m a r k e t g o v e r n a n c e i s a s s u m e d t o b e m o r e e f fi c i e n t — e x c e p t w h e n t h e t r a n s a c t i o n c o s t s a r e h i g h — c o s t s i n c r e a s e s w h e n a s s e t s p e c i f i c i t y , u n c e r t a i n t y a n d f r e q u e n c y a r e p r e s e n t i n t h e t r a n s a c t i o n s . T C A r e c o g n i z e s t h a t t h e h i e r a r c h i c a l c o n t r o l p r o v i d e d b y v e r t i c a l i n t e g r a t i o n p r e s e n t s g r e a t e r s a f e g u a r d i n g c a p a b i l i t i e s ( G e y s k e n s , S t e e n k a m p , a n d K u m a r 2 0 0 6 ) . I n m o s t t r a n s a c t i o n c o s t s t u d i e s , g o v e r n a n c e s t r u c t u r e i s a d e p e n d e n t v a r i a b l e a n d t h e r e s t a r e i n d e p e n d e n t ( R i n d fl e i s c h a n d H e i d e 1 9 9 7 ) . O n t h e o t h e r h a n d , t h e e x i s t i n g g o v e r n a n c e s t r u c t u r e s w i l l b e e x a m i n e d i n t h i s s t u d y f o r e v i d e n c e o f a d y a d ’ s p r o p e n s i t y t o v e r t i c a l l y i n t e g r a t e t h e p a l l e t f u n c t i o n . A s a r e s u l t o f r e v i e w i n g t h e l i t e r a t u r e o n T C A , f o u r v a r i a b l e s t h a t p l a y a p r i m a r y r o l e i n d e fi n i n g t r a n s a c t i o n c o s t s w e r e i d e n t i fi e d a s r e l e v a n t t o t h e c u r r e n t s t u d y o n p a l l e t s : c o m m u n i c a t i o n , f r e q u e n c y , d u r a b i l i t y , a n d b o u n d e d r a t i o n a l i t y . T h e s t u d y o f t h e g o v e r n a n c e s t r u c t u r e o f m a r k e t i n g c h a n n e l s g i v e s a c c e s s t o a n a n a l y s i s o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , a s w e l l a s t o r e l a t i o n s h i p i n t e g r a t i o n , s h o w i n g t h e t y p e s a n d e f f e c t i v e n e s s o f c o m m u n i c a t i o n i n s i d e t h e c o m p a n y . T h e s t u d y a n d m a n a g e m e n t o f t r a n s a c t i o n s p e c i fi c a s s e t s , u n d e r t h e a n a l y s i s o f f r e q u e n c y , d u r a b i l i t y a n d b o u n d e d r a t i o n a l i t y , s h o w s t h e i m p o r t a n c e a n d v a l u e o f t h e a s s e t s . T h e s e v a r i a b l e s a r e s h o w n i n F i g u r e 3 . 3 . T h e c o n c e p t s a n d v a r i a b l e s a r e d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s . G o v e r n a n c e S t r u c t u r e G o v e r n a n c e S t r u c t u r e i s t h e p a r t o f t h e T C A t h a t e x p l a i n s h o w t h e o r g a n i z a t i o n b e t w e e n t h e fi r m s w i l l a f f e c t t h e i r r e l a t i o n s h i p s a n d m a n a g e t h e c o s t 8 1 o f t r a n s a c t i o n s . C h a n n e l s t r u c t u r e i s t h e w o r k i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n b u s i n e s s e s i n a s u p p l y c h a i n ; e a c h c h a n n e l i s f o r m e d b y n e g o t i a t i o n s t o e s t a b l i s h a r r a n g e m e n t s w i t h a s p e c i fi c p a r t n e r t o d e v e l o p m o r e c o m p e t e n c i e s . W i l l i a m s o n p r e s e n t s t h r e e t y p e s o f g o v e r n a n c e s t r u c t u r e : m a r k e t g o v e r n a n c e , r e l a t i o n a l g o v e r n a n c e , a n d h i e r a r c h i e s o r d y a d s , b a s e d o n t h e d e g r e e o f i n t e g r a t i o n . \ ( G o v e r n a n c e S t r u c t u r e o f V e r t i c a l I n t e g r a t i o n . M a r k e t i n g C h a n n e l s R e l a t i o n a l > E C O N O M I C T r a n s a c t i o n S p e c i fi c I n t e g r a t i o n c o m m u n i c a t i o n A P P ' O a c h A s s e t s T C A < . 2 T r a n s a c t i o n C o s t / A n a l y s i s F r e q u e n c y K D u r a b i l i t y j B o u n d e d R a t i o n a l i L W F i g u r e 3 . 3 V a r i a b l e s o f t h e T C A r e l e v a n t t o p a l l e t d e c i s i o n s . M a r k e t G o v e m a n c e o r a r m s l e n g t h i s u s e d f o r d i s c r e t e t r a n s a c t i o n s o f s u p p l y a n d d e m a n d i n t h e m a r k e t ( W i l l i a m s o n 1 9 7 5 ) . T h i s k i n d o f s t r u c t u r e i s c o m m o n t o i n f o r m a l m a r k e t s a n d t o d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , w h e r e m a r k e t i n g c h a n n e l s a r e f r a g m e n t e d i n t o m a n y c o m p e t i n g a c t o r s . R e l a t i o n a l g o v e m a n c e i s i n t e g r a t e d b y i n f o r m a l a g r e e m e n t s w i t h n o l e g a l e n f o r c e m e n t , w h e r e m e c h a n i s m s s u c h a s m u t u a l d e p e n d e n c e , t r u s t , j o i n t a c t i o n s , a n d c o o p e r a t i o n c a n r e d u c e t h e e x c h a n g e h a z a r d s ( G e y s k e n s , S t e e n k a m p , a n d K u m a r 2 0 0 6 ) ) . 8 2 I n h i e r a r c h i e s o r d y a d s , t h e a c t o f e x c h a n g e b e t w e e n t w o e c o n o m i c a g e n t s i n v o l v e s p h y s i c a l , e c o n o m i c a l , a n d i n f o r m a t i o n a l e x c h a n g e s , w h i c h w i l l i n fl u e n c e a c o m m o n g o a l . W i l l i a m s o n ( 1 9 7 5 ) m a k e s t h r e e s u b d i v i s i o n s o f t h e t y p e s o f h i e r a r c h i e s a n d d y a d s : V e r t i c a l i n t e g r a t i o n , Q u a s i - V e r t i c a l , a n d H o r i z o n t a l r e l a t i o n s h i p s o r a l l i a n c e s . V e r t i c a l I n t e g r a t i o n i s t h e p a r t i c i p a t i o n o f f i r m s i n t h e u p s t r e a m o r d o w n s t r e a m o f m a r k e t i n g f u n c t i o n s t h a t s h a r e “ t e c h n i c a l o r p h y s i c a l a s p e c t s ” ( W i l l i a m s o n 1 9 9 6 ) . I t p r o v i d e s m o r e c o n t i n u i t y i n t h e p e r f o r m a n c e o f a n d c o n t r o l o v e r m a r k e t i n g f u n c t i o n s ( D w y e r a n d O h 1 9 8 8 ) . Q u a s i - V e r t i c a l I n t e g r a t i o n , o r t e m p o r a r y i n t e g r a t i o n , i s w h e r e t h e r e l a t i o n s h i p i s i n t e n s e a n d t i e d b y c r o s s - fi r m e x p e r t s . T h i s r e l a t i o n s h i p i s g o v e r n e d b y p r o f e s s i o n a l n o r m s a n d p r a c t i c e s . T h i s t y p e o f i n t e g r a t i o n i s a c t i v e a n d m a i n t a i n e d f o r a s l o n g a s t h e p r o j e c t l a s t s . Q u a s i - V e r t i c a l I n t e g r a t i o n i s u s e d i n t h e m a r k e t f o r e m e r g e n t t e c h n o l o g y p r o j e c t s . A s a r e s u l t o f t h e i r s h o r t t e r m l i f e , t h e y c a n n o t b e c o n s i d e r e d a s j o i n t v e n t u r e s ( D a r r a n d T a l m u d 2 0 0 3 ) . H o r i z o n t a l I n t e g r a t i o n p r e s e n t s d i s c r e t e t r a n s a c t i o n s , w i t h o n e o r s e v e r a l fi r m s o n t h e s a m e l e v e l o f t h e d i s t r i b u t i o n c h a n n e l a c t i n g l i k e o n e ( G o l i c i c , F o g g i n , a n d M e n t z e r 2 0 0 3 ) . T h i s s t u d y a n a l y z e d t w o c l a s s i fi c a t i o n s o f t h e g o v e r n a n c e s t r u c t u r e o n r e t a i l e r s — v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a n d r e l a t i o n a l i n t e g r a t i o n — a s a w a y t o c l a s s i f y t h e l e v e l o f i n t e g r a t i o n b e t w e e n r e t a i l e r s a n d t h e i r s u p p l i e r s . T h e f o l l o w i n g t w o s e c t i o n s d i s c u s s v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a n d r e l a t i o n a l i n t e g r a t i o n a s t h e y a p p l y t o g r o c e r y s u p p l y c h a i n s . 8 3 V e r t i c a l I n t e g r a t i o n V e r t i c a l i n t e g r a t i o n i s t h e i n t e g r a t i o n b y f i r m s o f u p s t r e a m a n d d o w n s t r e a m m a r k e t i n g f u n c t i o n s t h a t s h a r e “ t e c h n i c a l o r p h y s i c a l a s p e c t s . ” I t i s a f o r m a l t y p e o f a g r e e m e n t , w i t h v e r t i c a l o w n e r s h i p o r l e g a l c o n t r a c t s t h a t a l l o w t w o fi r m s i n a s u p p l y c h a i n t o m a n a g e p r o d u c t s , c u s t o m i z e p r o d u c t i o n , a n d i m p r o v e q u a l i t y ( B h u y a n 2 0 0 5 ) . T h i s r e d u c e s c o s t s b y r e d u c i n g t r a n s a c t i o n s b e t w e e n fi r m s ( C a r l t o n a n d P e r l o f f 1 9 9 9 ) . V e r t i c a l i n t e g r a t i o n c a n p r o v i d e c o n t i n u i t y i n t h e p e r f o r m a n c e a n d c o n t r o l o f g o v e r n a n c e o v e r m a r k e t i n g f u n c t i o n s i n t h e s u p p l y c h a i n , b e c a u s e i t c a n r e d u c e u n c e r t a i n t y , c o n fl i c t a n d c o s t ( D w y e r a n d O h 1 9 8 8 ) . V e r t i c a l m a r k e t i n g s y s t e m s a r e l o n g - t e r m o b l i g a t i o n s a m o n g t h e o r g a n i z a t i o n s i n a c h a n n e l ( R e v e a n d S t e r n 1 9 7 9 ) . M c C a m m o n , t h e o r i g i n a t o r o f t h e t e r m , d e fi n e s i t a s r a t i o n a l i z e d a n d c a p i t a l i n t e n s i v e n e t w o r k s t h a t a r e d e s i g n e d t o a c h i e v e t e c h n o l o g i c a l , m a n a g e r i a l , a n d p r o m o t i o n a l e c o n o m i e s t h r o u g h t h e i n t e r a c t i o n , c o o r d i n a t i o n a n d s y n c h r o n i z a t i o n o f m a r k e t i n g fl o w s , f r o m p r o d u c t i o n t o u l t i m a t e u s e ( M c C a m m o n 1 9 7 0 ) T h e g o a l i n v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d m a r k e t i n g s y s t e m s i s t o a c h i e v e c o n t r o l o v e r c o s t s i n t h e d i s t r i b u t i o n c h a n n e l a n d o v e r t h e q u a l i t y o f f u n c t i o n s t h r o u g h o u t t h e c h a n n e l , f o c u s i n g e f f o r t s o n c o s t s , v o l u m e , a n d i n v e s t m e n t s g o i n g t h r o u g h i t . B h u y a n p o s i t s t h r e e d e t e r m i n a n t s t o d e v e l o p v e r t i c a l i n t e g r a t i o n ( B h u y a n 2 0 0 5 ) : 1 ) W h e n t h e m a r k e t p r e s e n t s f e w s e l l e r s o r a m o n o p o l y i s i n p l a c e ; 2 ) W h e n t h e r e a r e d i s e c o n o m i e s o f s c a l e i n o p e r a t i o n a n d d i s t r i b u t i o n c o s t s ; a n d 3 ) W h e n u n c e r t a i n t y i s h i g h . 8 4 I n v e r t i c a l m a r k e t i n g s y s t e m s u n d e r a r e l a t i o n s h i p o f d e p e n d e n c e , t h e fi r m s s e e k t o h a v e l o n g - t e r m r e l a t i o n s h i p s , a n d a r e l o o k i n g t o i n c r e a s e t h e i r i n d i v i d u a l b e n e fi t s a n d p r o f i t s f r o m t h e c h a n n e l . E a c h p a r t i c i p a n t h a s a r o l e , d e p e n d i n g o n i t s c o m p e t e n c i e s , b u t a w i l l i n g n e s s t o c o o p e r a t e i s b a s e d o n t h e k n o w l e d g e t h a t c o m b i n i n g s t r e n g t h s a n d e x p e r t i s e w i l l p r o d u c e m o r e b e n e fi t s t h a n w o r k i n g a l o n e . C e n t r a l i z a t i o n o r c e n t r a l p l a n n i n g w a s p r e s e n t e d b y H a y e k ’ s d i s c u s s i o n a s “ a r e a l i s t i c a l t e r n a t i v e t o c o m p e t i t i v e m a r k e t s s y s t e m s ” ( H a y e k 1 9 4 5 ) . T h i s s y s t e m i s u s e d w h e r e t h e w a r e h o u s e s o r s t o r e s a r e r e m o t e l y r e l a t e d a n d t h e m a r k e t c o n d i t i o n s a r e d i f f e r e n t , b u t w h e r e b e i n g p a r t o f a h o l d i n g c o m p a n y b r i n g s a n u m b r e l l a e f f e c t t h a t p r o m o t e s n e g o t i a t i o n p o w e r a n d r e d u c e s c o s t s , e v e n t h o u g h t h e r e c a n b e a n i n c r e a s e i n m a n a g e m e n t r i s k ( W i l l i a m s o n 1 9 8 6 ) . G r o c e r y r e t a i l e r s v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d w i t h t h e t r a d i t i o n a l w h o l e s a l e l e v e l o f d i s t r i b u t i o n l o n g a g o . A g r o c e r y c h a i n w i t h a c o m m o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r t a k e s a d v a n t a g e s o f t h e d i s e c o n o m i e s ' o f s c a l e i n w h o l e s a l e a n d r e t a i l o p e r a t i o n s . T h e n e x t l e v e l o f i n t e g r a t i o n i s b e t w e e n t h e f o o d m a n u f a c t u r e r s a n d t h e r e t a i l e r s . F o n l v a r d i n t e g r a t i o n o c c u r s w h e n t h e m a n u f a c t u r e r s h a v e m o r e p o w e r , w h e r e a s b a c k w a r d i n t e g r a t i o n i s w h e n t h e r e t a i l e r s d o . G r o c e r y d i s t r i b u t i o n i n t h e U S h a s s o m e a s p e c t s o f e a c h , v a r y i n g b y r e t a i l e r a n d f o o d m a n u f a c t u r e r . L a r g e f o o d m a n u f a c t u r e r s m a y f o r m c o n t r a c t s w i t h r e t a i l e r s , w i t h r e s p e c t t o v o l u m e a n d s t o r e s h e l f p l a c e m e n t , i n a n e f f o r t t o f o r w a r d i n t e g r a t e w i t h a r e t a i l e r . O n t h e o t h e r h a n d , t h e t r e n d t o w a r d s s t o r e b r a n d s i s a s i g n o f b a c k w a r d s i n t e g r a t i o n , 8 5 w i t h t h e r e t a i l e r c o n t r o l l i n g e v e r y t h i n g f r o m t h e p r o d u c t s p e c i f i c a t i o n s t o i n b o u n d t r a n s p o r t a t i o n . R e l a t i o n s h i p I n t e g r a t i o n T h e r e a r e v a r y i n g d e g r e e s o f i n t e g r a t i o n f o u n d i n t h e r e l a t i o n s h i p s i n s u p p l y c h a i n s . R e l a t i o n s h i p i n t e g r a t i o n i s t h e p r e s e n c e o f a s h a r e d v i s i o n a n d o b j e c t i v e , f o c u s e d ' o n s a t i s f y i n g c o n s u m e r s , r a t h e r t h a n t h e m o r e f o r m a l ( o f t e n e c o n o m i c a n d l e g a l ) a r r a n g e m e n t s o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . R e l a t i o n s h i p i n t e g r a t i o n c r e a t e s s t r u c t u r e s , f r a m e w o r k s , a n d m e a s u r e m e n t s t h a t e n c o u r a g e c r o s s - o r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r . T h e c a p a b i l i t i e s t h a t d r i v e r e l a t i o n s h i p i n t e g r a t i o n a r e r o l e s p e c i fi c i t y , g u i d e l i n e s , i n f o r m a t i o n s h a r i n g , a n d r i s k / g a i n s h a r i n g ( B o w e r s o x , C l o s s , a n d S t a n k 1 9 9 9 ) . T h e r e l a t e d c o n c e p t o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n d e s c r i b e s o r g a n i z a t i o n a l a c t i v i t i e s a n d i n f o r m a t i o n fl o w s b e t w e e n i n d e p e n d e n t fi r m s w h e r e l e g a l a r r a n g e m e n t s a r e n o t a r e q u i r e m e n t , a n d w h e r e t h e p r o fi t s a r e s h a r e d a m o n g t h e fi r m s ( M a r c h a n d S i m o n 1 9 5 8 ; W i l l i a m s o n 1 9 8 1 ; H e i d e 1 9 9 4 ; S t e r n a n d R e v e 1 9 8 0 ; J o h n a n d R e v e 1 9 8 2 ; R e v e a n d S t e r n 1 9 8 6 ) . V e r t i c a l i n t e g r a t i o n , w h e t h e r a r e l a t i o n s h i p o r a p a r t n e r s h i p , i s b a s e d o n c o o p e r a t i o n ( A n d e r s o n a n d N a r u s 1 9 9 0 ) . C o m m i t m e n t s b e t w e e n t w o fi r m s c a n l e a d t o a l l i a n c e s , w h i c h p r o m o t e c h a n g e s t h a t b e n e fi t t h e s y s t e m a s a w h o l e ( W i l l i a m s o n 1 9 7 5 ) . S a h a y ( S a h a y 2 0 0 3 ) m a i n t a i n s t h a t t r u s t i s a k e y e l e m e n t f o r a c h i e v i n g a l o n g t e r m r e l a t i o n s h i p a n d c o o p e r a t i o n b e t w e e n t w o fi r m s . M e n t z e r e t a l ( 2 0 0 1 ) s h o w s t h a t r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n fi r m s v a r y , b a s e d o n t h r e e f a c t o r s : t r u s t , c o m m i t m e n t , a n d m u t u a l d e p e n d e n c e ( M e n t z e r e t a l . 2 0 0 1 a ) . T h e t h r e e 8 6 m o s t c o m m o n a g r e e m e n t s b e t w e e n t h e m a r e a l l i a n c e s , n e t w o r k s , a n d p a r t n e r s h i p s . A l l i a n c e s a r e f o r m e d t h r o u g h w o r k i n g p a r t n e r s h i p s i n w h i c h b o t h fi r m s r e c o g n i z e a n d u n d e r s t a n d t h a t t h e s u c c e s s o f e a c h fi r m d e p e n d s , i n p a r t , o n t h e o t h e r . I t o c c u r s w h e n t h e i r p r o d u c t s a r e c o m p l e m e n t a r y i n t h e m a r k e t p l a c e ( A n d e r s o n a n d N a r u s 1 9 9 0 ; B u c k l i n a n d S e n g u p t a 1 9 9 3 ) . B y n a t u r e , f o o d m a n u f a c t u r i n g a n d r e t a i l i n g a r e c o m p l e m e n t a r y a c t i v i t i e s . L o n g - t e r m r e l a t i o n s h i p s a r e c r e a t e d w h e n fi r m s f o r m p a r t n e r s h i p s o r s t r a t e g i c a l l i a n c e s , w i t h t h e p u r p o s e o f p r o t e c t i n g r e l a t i o n s h i p - s p e c i fi c a s s e t s . T h e m o v e f r o m t h e t r a d i t i o n a l a d v e r s a r i a l m o d e l t o a c o l l a b o r a t i v e m o d e l i s n o t j u s t a s t r a t e g i c p l a n ; i t c o u l d b e a s u r v i v a l a c t i o n t o a c h i e v e a s u s t a i n a b l e a n d c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e ( K a l w a n i a n d N a r a y a n d a s 1 9 9 5 ) . N e t w o r k s a r e g r o u p s o f c o n n e c t e d fi r m s ( M i l e s a n d S n o w 1 9 9 2 ) , o r a s e t o f t w o o r m o r e c o n n e c t e d b u s i n e s s ( E m e r s o n 1 9 8 1 ) . I t i s n o r m a l l y s h o r t - t e r m a n d b a s e d o n m a r k e t o p p o r t u n i t i e s . P a r t n e r s h i p s t y p i c a l l y i n v o l v e a d i s t r i b u t o r a n d m a n u f a c t u r e r , t o t h e p o i n t w h e r e m u t u a l r e c o g n i t i o n a n d u n d e r s t a n d i n g e x i s t a n d t h e s u c c e s s o f e a c h fi r m d e p e n d s , i n p a r t , o n t h e o t h e r ( A n d e r s o n a n d N a r u s 1 9 9 0 ) . E v e n g r o c e r y s u p p l y c h a i n s t h a t a r e n o t v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d h a v e a s p e c t s o f r e l a t i o n s h i p i n t e g r a t i o n . S o m e r e t a i l e r s s h a r e t h e i r f o r e c a s t s , s t o r e i n v e n t o r i e s , r e n t a l p a l l e t i n v e n t o r i e s , e t c . P a l l e t a r r a n g e m e n t s b e t w e e n f o o d m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s p h y s i c a l l y i n t e g r a t e t h e i r o p e r a t i o n s . 8 7 F u r t h e r m o r e , t h e u n i o n o f s e v e r a l fi r m s i n t o a t r a d e a s s o c i a t i o n , w h a t e v e r t h e t y p e o f r e l a t i o n s h i p , c a n r e i n f o r c e p o w e r i n n e g o t i a t i o n s , a n d c a n r e d u c e m a n a g e r i a l c o n fl i c t s . S u c c e s s f u l r e l a t i o n s h i p c o l l a b o r a t i o n h a s t r a d i t i o n a l l y e x i s t e d b e t w e e n t h e G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n ( G M A ) a n d t h e F o o d M a r k e t i n g I n s t i t u t e ( F M I ) , w i t h r e s p e c t t o g r o c e r y p a l l e t i s s u e s . I n d i v i d u a l r e t a i l e r s m a y b e m o r e o r l e s s i n v o l v e d i n s u c h c o l l a b o r a t i v e a c t i v i t i e s . C o m m u n i c a t i o n C o m m u n i c a t i o n i s a n i n d i c a t o r o f i n t e g r a t i o n . I t r e d u c e s c o n fl i c t . T h i s c a n b e s e e n i n t h e w a y t h a t i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y h a s r e d u c e d r i s k s a n d c o s t s , a n d h a s i m p r o v e d t h e p e r f o r m a n c e o f s u p p l y c h a i n s , b y r e d u c i n g i n v e n t o r y w h i l e s i m u l t a n e o u s l y l o w e r i n g s t o c k - o u t s ( M a l o n e a n d R o c k a r t 1 9 8 7 ; W i l l i a m s o n 1 9 7 5 ) A s a s t r a t e g i c t o o l , c o m m u n i c a t i o n h a s d i f f e r e n t l e v e l s o f c o o p e r a t i o n . T h e s e a r e c l a s s i fi e d a s l o w a n d h i g h r i s k . L o w r i s k s t r a t e g i e s , s u c h a s n e g o t i a t i o n s , i n v o l v e m i n i m a l i n f o r m a t i o n e x c h a n g e a n d r e d u c e i n f o r m a t i o n a l l o s s e s . H i g h r i s k s t r a t e g i e s , s u c h a s p r o b l e m s o l v i n g , e n t a i l a n e x t e n d e d i n f o r m a t i o n e x c h a n g e a n d h i g h p o t e n t i a l i n f o r m a t i o n a l l o s s e s ( P r u i t t 1 9 8 1 ) l n f o n n a t i o n t e c h n o l o g y , l i k e E l e c t r o n i c P o i n t o f S a l e ( E P o S ) a n d E l e c t r o n i c D a t a I n t e r c h a n g e ( E D I ) , h a s b e e n u s e d t o i n t e g r a t e r e t a i l e r s a n d s u p p l i e r s . T h e s e t e c h n o l o g i e s h a v e g i v e n r e t a i l e r s m o r e d e c i s i o n - m a k i n g p o w e r o v e r t h e i r s u p p l i e r s . B e c a u s e t h e y c o n t r o l t h e i n f o r m a t i o n o f t h e c o n s u m e r s a n d b u y i n g t r e n d s , r e t a i l e r s a r e a b l e t o c o n t r a s t c o n s u m e r p r e f e r e n c e s a n d n e g o t i a t e w i t h s u p p l i e r s f o r c o s t s , p r o m o t i o n a l s u p p o r t s , a n d v o l u m e . 8 8 i l l F l ' [ I ' I . L i n i j \ h p U V : C o m m u n i c a t i o n a b o u t p a l l e t i s s u e s m a y b e l i m i t e d t o t h e r e q u i r e m e n t s f o r r e n t a l o r w h i t e w o o d p a l l e t s , o r i t m a y b e m o r e e x t e n s i v e a n d o n g o i n g . D y a d s o f m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s c o m m u n i c a t e a b o u t p a l l e t i s s u e s , a s d o r e t a i l e r s a n d p a l l e t p r o v i d e r s . T h i s r e s e a r c h w i l l e x p l o r e t h e n a t u r e o f t h a t c o m m u n i c a t i o n . S o m e fi r m s s h a r e i n f o r m a t i o n w i t h p a r t n e r s a n d a l l i e s , b u t m a y n o t b e “ v i r t u a l l y i n t e g r a t e d , ” b e c a u s e i t i s h a r d t o a c h i e v e a n d r e q u i r e s i n t e g r a t i o n a t a l l l e v e l s . O r g a n i z a t i o n a l c o n n e c t i v i t y d e c r e a s e s p r o d u c t i o n c o s t s a n d i n c r e a s e s t h e s c o p e o f s t r a t e g i e s . O p p o r t u n i s t b e h a v i o r c a n b e p r e s e n t a t t h e m i d d l e l e v e l o f i n t e r c o n n e c t i v i t y , b u t n o t a t l o w o r h i g h l e v e l s . T h i s i s b e c a u s e fi r m s a t t h e m i d d l e l e v e l a r e t r y i n g t o o p e n t h e c o m m u n i c a t i o n s c h a n n e l , b u t t h e t r u s t b e t w e e n t h e t w o fi r m s i s n e i t h e r c o m p l e t e n o r u n c o n d i t i o n a l . I n a c l o s e r e l a t i o n s h i p i n w h i c h V i r t u a l C h a n n e l I n t e g r a t i o n i s a c h i e v e d , t h e s e n i o r m a n a g e r s w i l l h a v e d e v e l o p e d a c l o s e r e l a t i o n s h i p a n d m u t u a l t r u s t , a n d t h e g o a l w i l l n o t b e t o r e d u c e c o s t s b u t t o i n c r e a s e p r o fi t a b i l i t y ( C l a r k , C r o s o n , a n d S c h i a n o 2 0 0 1 ) . F a c t o r s t h a t F a v o r I n t e g r a t i o n T C A s u g g e s t s t w o r e a s o n s t o i n t e g r a t e a f u n c t i o n : 1 ) w h e n a s s e t s s p e c i fi c t o t h e t r a n s a c t i o n a r e i n v o l v e d ; a n d 2 ) w h e n t r a n s a c t i o n s a r e f r e q u e n t ( W i l l i a m s o n 1 9 7 5 ) . P a l l e t s a r e , t o s o m e e x t e n t , t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s a n d a r e e x c h a n g e d d a i l y . R e t a i l e r s ’ p e r c e p t i o n s o f t h e s e t w o f a c t o r s a r e e x p e c t e d p r o v i d e a n i n d i c a t i o n o f t h e d e g r e e t o w h i c h t h e y w o u l d fi n d i t d e s i r a b l e t o i n t e g r a t e p a l l e t o w n e r s h i p a n d m a n a g e m e n t i n t o t h e s u p p l y c h a i n ( i n a c o m m o n p o o l ) , v e r s e s d e a l i n g w i t h t r a n s a c t i o n s y s t e m s ( r e n t a l o r p u r c h a s e / r e c y c l i n g ) . 8 9 ( n d l ( a L ) " T h e f o l l o w i n g t w o s e c t i o n s e x p l o r e w h a t t r a n s a c t i o n - s p e c i f i c a s s e t s a n d t r a n s a c t i o n f r e q u e n c y m e a n . D u r a b i l i t y w i l l b e c o n s i d e r e d a s t h e c o m b i n a t i o n o f s p e c i f i c a s s e t c h a r a c t e r i s t i c s a n d f r e q u e n c y , w h e r e t h e r e s u l t w i l l g i v e t h e c o s t / v a l u e o f t h e p a l l e t . T h e t h i r d s e c t i o n e x p l o r e s h o w d e c i s i o n - m a k e r s ’ b o u n d e d r a t i o n a l i t y m a y l e a d t o s u b - o p t i m i z a t i o n o f t h e s u p p l y c h a i n . T r a n s a c t i o n - S p e c i fi c A s s e t s T r a n s a c t i o n - s p e c i fi c p h y s i c a l a s s e t s a r e t h o s e d e v e l o p e d o r c u s t o m i z e d f o r a p a r t i c u l a r u s e o r p u r p o s e , i n s u p p o r t o f t r a n s a c t i o n s . W i l l i a m s o n i d e n t i fi e s s i x t y p e s o f t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s : p h y s i c a l a s s e t s ( s u c h a s s p e c i a l i z e d e q u i p m e n t ) ; s i t e a s s e t s ( l o c a t i o n ) ; h u m a n a s s e t s ; d e d i c a t e d a s s e t s ( f a c t o r i e s d e d i c a t e d t o a s i n g l e c u s t o m e r ) ; b r a n d n a m e r e p u t a t i o n ; a n d t e m p o r a l s p e c i fi c i t y ( t i m e l y r e s p o n s e a b i l i t y ) . T h e s e a s s e t s s h a r e a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e b u y e r s a n d s u p p l i e r s , a n d a r e t r a n s f e r r e d b e t w e e n t w o o r m o r e fi r m s . H e m a i n t a i n s t h a t w h e n a s s e t s p e c i fi c i t y i s h i g h , v e r t i c a l s t r u c t u r e s a r e p r e f e r r e d b e c a u s e o f t h e n e e d f o r i n t e r - fi r m c o o r d i n a t i o n ( W i l l i a m s o n 1 9 8 5 ) . P a l l e t s a r e p h y s i c a l a s s e t s w i t h a v a r y i n g d e g r e e o f t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c c h a r a c t e r i s t i c s . T h e l i k e l i h o o d o f i n t e g r a t i n g t h e o w n e r s h i p o f g r o c e r y p a l l e t s i n a c o m m o n p o o l w i l l d e p e n d o n t h e p e r c e p t i o n s o f a c t o r s , l i k e t h e r e t a i l e r s , o f h o w s p e c i fi c t h e p a l l e t s a r e t o t h e i r t r a n s a c t i o n s a n d p r o c e s s e s . F o r e x a m p l e , t h e u s e o f A u t o m a t e d S t o r a g e a n d R e t r i e v a l S y s t e m s ( A S R S ) o r A u t o m a t e d G u i d e d V e h i c l e S y s t e m ( A G V S ) h a s c r e a t e d t h e n e c e s s i t y f o r s p e c i fi c p l a t f o r m s w i t h s p e c i fi c c h a r a c t e r i s t i c s c a p a b l e o f p e r f o r m i n g i n t h e s y s t e m . 9 0 w l i h l i t s a n i t t i l l d U t I ' l l / l I i 3 1 ; T h e m o r e t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c t h e a s s e t s , t h e m o r e t h e y r e q u i r e i n t e r - f i r m d e p e n d e n c e . F o r e x a m p l e , b a n a n a g r o w e r s w h o p r o p o s e u s i n g p l a s t i c p a l l e t s , w h i c h h a v e a h i g h e r c o s t t h a n t h e a l t e r n a t i v e s , w o u l d r e q u i r e a n a s s u r a n c e t h a t t h e p a l l e t s c o u l d b e r e t u r n e d o r s o m e o t h e r fi n a n c i a l i n c e n t i v e . A h i g h l y t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t c r e a t e s a s a f e g u a r d i n g p r o b l e m f o r t h e p a r t y i n v e s t i n g a n d t a k i n g t h e r i s k , w h e r e a s s h a r i n g t h e c o s t s c a n r e d u c e i n d i v i d u a l c o s t s a n d r i s k s , b u t i n c r e a s e s t h e m a n a g e m e n t c o s t . C o n d i t i o n s s u c h a s m a g n i t u d e a n d f r e q u e n c y w i l l r e q u i r e f o r m a l i z e d c o n t r a c t s t o r e g u l a t e t h e t e r m s o f t h e t r a d e w i t h b i l a t e r a l a c t i o n s ( B u v i k a n d R e v e 2 0 0 1 ) . T w o d i m e n s i o n s c a n c h a r a c t e r i z e t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c p h y s i c a l a s s e t s : d u r a b i l i t y a n d m a g n i t u d e . D u r a b i l i t y i s t h e u s e f u l l i f e o f t h e a s s e t ; m a g n i t u d e i s t h e a m o u n t i n v e s t e d i n t h e a s s e t s a n d t h e i r i m p o r t a n c e ( M a s t e n 1 9 8 6 ) . T h e u s e o f t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s b e t w e e n t w o o r m o r e p a r t n e r s i n v o l v e s t h e p r o b l e m o f i n t e r - fi r m d e p e n d e n c e a n d h i g h e x c h a n g e c o s t s . S u c h a n i n v e s t m e n t i m p l i e s t h e s a c r i fi c e o f p r o d u c t i v e v a l u e s ( H e i d e a n d J o h n 1 9 8 8 ; V i fi l l i a m s o n 1 9 7 5 , 1 9 8 5 ) . T r a n s a c t i o n c o s t a n a l y s i s ( T C A ) c o n s i d e r s t h e t r a n s a c t i o n e x c h a n g e o f t h e a s s e t s , w h e r e t h e f r e q u e n c y a n d u n c e r t a i n t y a s s o c i a t e d w i t h t h e e x c h a n g e r e p r e s e n t s t h e c o r e d i m e n s i o n s o f a t r a n s a c t i o n . T h e i r c o m b i n a t i o n d e t e r m i n e s t h e m o s t e f fi c i e n t m o d e o f b i l a t e r a l g o v e r n a n c e . B o t h t h e a m o u n t a n d t h e w a y t h a t t r a n s a c t i o n — s p e c i fi c a s s e t s a r e m a n a g e d c a n l e a d t o d i f f e r e n t t y p e s o f r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n r e t a i l e r s a n d m a n u f a c t u r e r s o r s u p p l i e r s . 9 1 H i g h l e v e l s o f t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s i n t h e b u y e r - s u p p l i e r r e l a t i o n s h i p w i l l i n c r e a s e t h e c u s t o m i z a t i o n o f t h e p r o d u c t s o r c a u s e a t a i l o r i n g o f t h e p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n p r o c e s s e s b y t h e s u p p l i e r , o n b e h a l f o f t h e b u y e r , i n o r d e r t o p r o v i d e a b e t t e r fi t a n d fl o w f o r t h e b u y e r ’ s f a c i l i t i e s a n d l o g i s t i c a l r e q u i r e m e n t s ( W i l l i a m s o n 1 9 8 5 ) . A u n i l a t e r a l s p r e a d o f t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s t h a t i s e n f o r c e d b y j u s t o n e m e m b e r o f t h e c h a n n e l , c i r c u m s c r i b i n g t h e o t h e r m e m b e r , c a n r e s u l t i n o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r . A s t h e T C A m a i n t a i n s , “ a l l p a r t i e s w i l l b e h a v e o p p o r t u n i s t i c a l l y i f s u c h a c t i o n i s p o s s i b l e a n d p r o fi t a b l e ” ( H e i d e a n d J o h n 1 9 8 8 ) . W h e n t h e b u y e r ( r e t a i l e r s ) d e p l o y s t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s i n t h e s u p p l y c h a i n , i t l e a d s t o l o w p r o d u c t c u s t o m i z a t i o n b y t h e s u p p l i e r , r e d u c i n g t h e p o s s i b i l i t y o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r b e c a u s e t h e p r o d u c t c o u l d fi t s e v e r a l b u y e r s . A t t h e s a m e t i m e , b u y e r s w i l l b e l e s s d e p e n d e n t o n s u p p l i e r s . I n t h i s c a s e s u p p l i e r s w i l l r e l e a s e t h e i r c o n t r o l o f t h e d i s t r i b u t i o n c h a n n e l , i n c r e a s i n g t h e r i s k s a n d h a z a r d s , a s w e l l a s t h e n e e d f o r d e t a i l e d a g r e e m e n t s t o s a f e g u a r d t h e i r r e l a t i o n s h i p ( H e i d e a n d J o h n 1 9 9 0 , 1 9 9 2 ; H e i d e a n d J o h n 1 9 8 8 ) . F o r e x a m p l e , i f r e t a i l e r 1 a s k s f o r C H E P p a l l e t s , t h e s u p p l i e r w i l l n e e d t o i m p l e m e n t a p r o g r a m f o r r e n t a l p a l l e t s , b u t a t t h e s a m e t i m e t h e s u p p l i e r s c a n o f f e r r e n t a l p a l l e t s t o a l l r e t a i l e r s . W h e n s u p p l i e r s ( m a n u f a c t u r e r s ) d e p l o y t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s i n a v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p , a n d t h e y a s s u m e t h e c u s t o m i z a t i o n o f t h e s u p p l i e r s ’ p r o d u c t a n d d i s t r i b u t i o n p r o c e s s t o a s p e c i f i c b u y e r ( r e t a i l e r ) , i t c r e a t e s b i l a t e r a l d e p e n d e n c e . T h e C u s t o m i z e d p r o d u c t f o r m r e d u c e s t h e s u p p l i e r s ’ o p t i o n s , 9 2 e x p o s i n g t h e m t o o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r a n d t h e n e e d t o r e i n f o r c e c o n t r a c t u a l s a f e g u a r d i n g a g r e e m e n t s , w h i c h h a p p e n w i t h b i l a t e r a l m o n o p o l i e s . F o r e x a m p l e , w h e n K r a f t s h i p s o r d e r s i n s t o r e - r e a d y l o a d s , t h e y c r e a t e d e p e n d e n c y i n t h e r e t a i l e r s ; t h u s s u p p l i e r s a r e e x p o s e d t o o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r b e c a u s e t h e y h a v e d e s i g n e d e a c h l o a d t o b e s p e c i fi c t o a s t o r e o r c l i e n t . W h e n r e c i p r o c i t y a n d i n v o l v e m e n t a r e p r e s e n t i n p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n , c o s t r e d u c t i o n o r v a l u e - a d d e d p r o d u c t s c a n b e b e n e fi c i a l t o b o t h p a r t i e s . E v e n w h e n s u p p l i e r s a r e i n v e s t i n g i n t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s , s u c h a s p a l l e t s , m a n u f a c t u r e r s a r e e x p e c t e d t o t r a n s f e r o r s h a r e t h e a s s e t s a n d t h e i r b e n e fi t s o n b e h a l f o f t h e b u y e r s ( r e t a i l e r s ) ; b o t h p a r t i e s n e e d t o w o r k c o o p e r a t i v e l y t o u s e t h e r e s o u r c e s e f f e c t i v e l y . T h i s b i l a t e r a l d e p e n d e n c e w i l l l e a d t o c o o r d i n a t e d a d a p t a t i o n ( W i l l i a m s o n 1 9 9 1 , 1 9 8 5 , 1 9 8 1 ) . T r a n s a c t i o n F r e q u e n c y a n d V o l u m e T r a n s a c t i o n f r e q u e n c y a n d v o l u m e a l s o f a v o r v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . F r e q u e n t a n d l a r g e t r a n s a c t i o n s p r o v i d e a n i n c e n t i v e f o r i n t e g r a t i o n i n o r d e r t o m i n i m i z e t r a n s a c t i o n c o s t s . H i g h v o l u m e s u p p l i e r s a r e a l s o l i k e l y t o i n t e g r a t e r e c u r r i n g f u n c t i o n s w i t h t h e i r c u s t o m e r s ( R i n e h a r t e t a l . 2 0 0 4 ; W i l l i a m s o n 1 9 7 5 ) . I m p o r t a n c e i s c o n s i d e r e d t o b e a d r i v e r i n t h e r e l a t i o n s h i p . T h i s i s p e r c e i v e d b y f r e q u e n c y , s i z e o r v o l u m e , a n d h a s b e e n t e s t e d i n i n t e r - o r g a n i z a t i o n a l t h e o r y , w h i c h f o u n d t h a t t h e a m o u n t p u r c h a s e d i s a n i m p o r t a n t f a c t o r . T h e r e f o r e , t h e n u m b e r o f t r a n s a c t i o n s b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s w i l l g i v e t h e i m p o r t a n c e o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m . 9 3 t i e r s r e s e D I G - F l i a ' l l l i e I r e s t : P a l l e t s , s i n c e t h e y a r e t h e p h y s i c a l p l a t f o r m i n e v e r y t r a n s a c t i o n , a r e o n e o f a d i s t r i b u t i o n c e n t e r ’ s m o s t f r e q u e n t c o n c e r n s . T h e r e i s a n i n c e n t i v e t o e m p l o y h i e r a r c h i c a l g o v e r n a n c e i n o r d e r t o m i n i m i z e t h e i n t e r - o r g a n i z a t i o n a l c o s t . T h i s r e s e a r c h w i l l e x p l o r e h o w t h e f r e q u e n c y o f p a l l e t t r a n s a c t i o n s a f f e c t s t h e r e t a i l e r s ’ p r o p e n s i t y t o v e r t i c a l l y i n t e g r a t e s o m e p a l l e t o p e r a t i o n s . A s t h e f r e q u e n c y o f t h e t r a n s a c t i o n s i n c r e a s e s , i t g i v e s m o r e v a l u e t o t h e d i s t r i b u t i o n a s s e t s , w h i c h h a v e b e c o m e a k e y v a l u e i n t h e t r a n s a c t i o n s b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s . F r e q u e n c y c a n r e d u c e t h e c o s t s o f d i s t r i b u t i o n i f i t i s c o m b i n e d w i t h s i z e o f t h e t r a n s a c t i o n . O n t h e o t h e r h a n d , f r e q u e n c y c a n i n c r e a s e c o s t s a n d r e d u c e r e s p o n s e t i m e s , i n c r e a s i n g t h e r e s p o n s i v e n e s s o f t h e fi r m . I t d e p e n d s o n t h e o b j e c t i v e s a n d p r o c e s s o f t h e fi r m s , w h i c h a r e n o r m a l l y a s s o c i a t e d w i t h m a s s s c a l e s . T h e s c a l e o f t h e e c o n o m y i n t h e U S A i s o n e o f t h e b i g f a c t o r s t o c o n s i d e r i n t h i s s t u d y , w h e r e t h e d a i l y p a l l e t t r a n s a c t i o n s h a v e g r o w n t o o v e r 5 m i l l i o n ( L e B l a n c a n d R i c h a r d s o n 2 0 0 3 ) . D u r a b i l i t y M a s t e n ( 1 9 8 6 ) d e fi n e s d u r a b i l i t y a s t h e u s e f u l l i f e o f t h e a s s e t . T h e t r a n s a c t i o n o f s p e c i fi c a s s e t s i s d i r e c t l y r e l a t e d t o b o t h t h e d u r a b i l i t y o f t h e a s s e t s a n d t h e i r c o s t . I n t h e c a s e o f p a l l e t s , t h e d u r a b i l i t y i s m e a s u r e d b y t h e n u m b e r o f t u r n o v e r s f o r e c a s t b y t h e c o m p a n y ; t h e u s e f u l l i f e o f t h e a s s e t b a s e d o n t h e f r e q u e n c y o f t h e t r a n s a c t i o n s . R e t a i l e r s h a d i n v e s t e d i n t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s b e c a u s e t h e c o s t i s r e a s o n a b l e , t h e y r e d u c e i n j u r i e s f o r o p e r a t o r s a n d s t o r e s , a n d t h e y c a n d e p r e c i a t e t h e a s s e t s i n t w o y e a r s , t h o u g h t h e p a l l e t c a n l a s t u p t o fi v e y e a r s w i t h g o o d m a n a g e m e n t c o n t r o l . 9 4 T h i s i s w h y i t i s i m p o r t a n t t o a n a l y z e t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p a l l e t s y s t e m s b e i n g u s e d i n t h e U S a n d C a n a d a . U n d e r s t a n d i n g t h e r e s i s t a n c e t o a n d t h e a d v a n t a g e s a n d d i s a d v a n t a g e s o f t h e s e s y s t e m s w i l l h e l p d e f i n e t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p a l l e t f o r a c o m m o n p a l l e t p o o l . B o u n d e d R a t i o n a l i t y T C A a s s u m e s t h a t t h e r a t i o n a l i t y o f d e c i s i o n - m a k e r s i s l i m i t e d b y t h e i r i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g a b i l i t y . B u s i n e s s d e c i s i o n s d e p e n d o n t h e m a n a g e r s ’ p e r c e p t i o n s r e g a r d i n g t h e c o s t s a n d b e n e fi t s o f t h e c o n s e q u e n c e s . T h e y m a y m a k e o p p o r t u n i s t i c d e c i s i o n s , b e c a u s e d e c i s i o n s i n m a r k e t i n g s y s t e m s i n v o l v e t r a d e o f f s ; d e c r e a s i n g t h e c o s t s f o r o n e p a r t y c a n i n c r e a s e t h e t o t a l c o s t . O p t i m i z e d d e c i s i o n s t h a t s p a n a t r a n s a c t i o n r e q u i r e s o m e d e g r e e o f i n t e g r a t i o n . R a t i o n a l i t y i s w h a t W i l l i a m s o n r e f e r r e d t o a s “ c o n t r o l l o s s p h e n o m e n o n ” w h e r e c o m m u n i c a t i o n p l a y s a v i t a l r o l e i n d e c i s i o n - m a k i n g . H e e x p l a i n s t h a t a l m o s t a l l o r g a n i z a t i o n s t e n d t o p r o d u c e f a l s e i m a g e s , a n d w h e n t h e o r g a n i z a t i o n i s l a r g e a n d a u t h o r i t a r i a n , t h e c h a n c e s o f t h i s i n c r e a s e . S o m e t i m e s , t h i s d i s t o r t i o n i s m a d e o n p u r p o s e — “ s t r a t e g i c a l l y ” — w h i c h c a n b e s e e n a s i n f o r m a t i o n a l o p p o r t u n i s m . H e s e e s t h i s e f f e c t a s h a v i n g d i m i n i s h i n g r e t u r n s f o r t h e c o m p a n y b e c a u s e t h e d e c i s i o n - m a k e r s , i n s o m e s e n s e , o p e r a t e i n i m a g i n a r y w o r l d s ; t h e y d o n ’ t h a v e t h e c o r r e c t i n f o r m a t i o n t o m a k e t h e i r d e c i s i o n s . V e r t i c a l i n t e g r a t i o n e x t e n d s t h e l i m i t s o f r a t i o n a l i t y b e c a u s e i t p e r m i t s t h e s p e c i a l i z a t i o n o f d e c i s i o n - m a k i n g a n d r e d u c e s c o m m u n i c a t i o n e x p e n s e s ( R i n e h a r t e t a l . 2 0 0 4 ; W i l l i a m s o n 1 9 7 5 ) . 9 5 B o u n d e d r a t i o n a l i t y c a n b e c o n t r o l l e d b y t h e c o m m u n i c a t i o n s k i l l s o f t h e fi r m a s w e l l a s t h e m a n a g e r s ’ e x p e r t i s e ; a c c u r a t e i n f o r m a t i o n c o u l d l e a d t o b e t t e r r e s u l t s . I n i n t e r - o r g a n i z a t i o n a l r e l a t i o n s h i p s t w o v a r i a b l e s p l a y a v i t a l r o l e , c o m m u n i c a t i o n a n d t r u s t . D e c i s i o n - m a k i n g i s o n e o f t h e f u n c t i o n s w h e r e b o u n d e d r a t i o n a l i t y h a s a g r e a t i m p a c t , b u t i t c a n b e r e d u c e d b y c o o p e r a t i o n , b o t h i n s i d e t h e fi r m a n d b e t w e e n f i r m s . I n t h e c a s e o f p a l l e t s , w h i c h a r e a t o o l o f o p e r a t i o n s t h a t a f f e c t t h e fl o w o f t h e s u p p l y c h a i n , d i f f e r e n t l e v e l s o f t h e c o m p a n y c a n p e r c e i v e p a l l e t s i n d i f f e r e n t w a y s . S o m e e x a m p l e s a r e : t h e y a r e a t o o l t o m o v e t h e m e r c h a n d i s e t o t h e o p e r a t o r ; t h e m a n g e r s e e s t h e m a s a w a y t o g e n e r a t e s o m e r e v e n u e ; t h e l o g i s t i c d e p a r t m e n t s v i e w t h e m a s a w a y t o i m p r o v e e f fi c i e n c y ; t o t h e p u r c h a s i n g d e p a r t m e n t , t h e y a r e a n e x t r a c o s t ; a n d t o t h e a c c o u n t i n g d e p a r t m e n t , t h e y a r e a n i n v e s t m e n t . T h e r e f o r e , i f t h e c o m p a n y i s n o t a b l e t o c o m m u n i c a t e t h e i m p o r t a n c e o f t h e a s s e t s ( p a l l e t s ) b e t w e e n d e p a r t m e n t s , m a k i n g i t c l e a r h o w i t w i l l a f f e c t t h e o v e r a l l e f fi c i e n c y a n d c o s t s o f t h e s u p p l y c h a i n , t h e n e i t h e r t h e d e p a r t m e n t w i t h m o s t p o w e r o r t h e o n e t h a t m a k e s t h e i n i t i a l t r a n s a c t i o n w i l l m a k e t h e d e c i s i o n a n d a f f e c t t h e e n t i r e p r o c e s s . 3 . 3 . 2 S o c i o p o l i t i c a l A p p r o a c h T h e S o c i o p o l i t i c a l a p p r o a c h i s b a s e d o n B e h a v i o r a l a n d R e l a t i o n s h i p T h e o r i e s , a s s h o w n i n F i g u r e 3 . 4 . H u m a n B e h a v i o r T h e o r y ( H B T ) s t u d i e s t h e e x e r c i s e o f p o w e r a n d d e p e n d e n c e , c o o p e r a t i o n a n d c o n fl i c t , a n d c o o p e r a t i o n a n d c o m p e t i t i o n b e t w e e n fi r m s , a s t h e fi r m s t h e m s e l v e s p e r c e i v e t h e m . T h e s e i n t e r a c t i o n s w i l l c h a r a c t e r i z e fi r m s i n t e r m s o f g o a l s a n d i n t e r e s t s . 9 6 R e l a t i o n s h i p T h e o r y ( R T ) a n a l y z e s t h e c o m p l e x s y s t e m s o f fi r m s w h e r e v a r i a b l e s s u c h a s m u t u a l i n t e r e s t , r e l a t i o n s h i p t y p e s , t r u s t , a n d c o m m i t m e n t a r e a d d r e s s e d . T h e c o m b i n a t i o n o f t h e s e v a r i a b l e s a r e p e r c e i v e d a s s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s o f t h e fi r m , s o t h e fi r m w i l l d e s i g n a n d s e l e c t t h e t y p e o f r e l a t i o n s h i p s i t n e e d s t o p u r s u e i n o r d e r t o i m p r o v e i t s c a p a b i l i t i e s . R e l a t i o n s h i p T h e o r y R e l a t i o n s h i p T h e o r y ( R T ) e x p l a i n s t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n a r e t a i l e r a n d i t s s u p p l i e r s o f f o o d a n d p a l l e t s . S t r a t e g i c r e l a t i o n s h i p s a r e g r o w i n g i n t h e f o o d d i s t r i b u t i o n i n d u s t r y a s a w a y t o d e a l w i t h e n v i r o n m e n t a l u n c e r t a i n t y . R e l a t i o n s h i p s i m p r o v e c o m p e t e n c y i n t h e m a r k e t , m o v i n g a n a d v e r s a r i a l e x c h a n g e i n t o c l o s e r , m o r e l o n g - t e r m r e l a t i o n s h i p s ( K a l w a n i a n d N a r a y a n d a s 1 9 9 5 ) r T e s o f r e l a t i o n s h ' [ R e l a t i o n s h i p < y p 1 p T h e o r y T r u s t & C o m m i t m e n t K S o c i o - P o l i t i c a l A p p r o a c h K H u m a n P o w e r & D e p e n d e n c e B e h a v i o r T h e o r y C o o p e r a t i o n & C o n fl i c t \ F i g u r e 3 . 4 S o c i o p o l i t i c a l T r e n d a n d T h e o r i e s I n v o l v e d . T y p e s o f R e l a t i o n s h i p s T h e R T l i t e r a t u r e c o n c e p t u a l i z e s t w o d i m e n s i o n s t h a t d e fi n e t h e s t r u c t u r e o f a r e l a t i o n s h i p : t h e t y p e o f r e l a t i o n s h i p a n d t h e m a g n i t u d e o f t h e r e l a t i o n s h i p . 9 7 T h e r e i s a r a n g e o f t y p e s , f r o m “ a r m s l e n g t h , ” t o c o o p e r a t i v e s , t o a f u l l y i n t e g r a t e d r e l a t i o n s h i p . R e l a t i o n s h i p m a g n i t u d e i s t h e d e g r e e o f c l o s e n e s s o r s t r e n g t h b e t w e e n t h e o r g a n i z a t i o n s ( G o l i c i c , F o g g i n , a n d M e n t z e r 2 0 0 3 ) A s e a c h s i t u a t i o n i s d i f f e r e n t ( i n v e s t m e n t s a n d o u t c o m e s ) , fi r m s n e e d t o b e a b l e t o m a n a g e a s p e c t r u m o f r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e i r s u p p l i e r s , t r a n s p o r t e r s , r e t a i l e r s , a n d s t o r e s w i t h w h i c h t h e y a r e i n v o l v e d i n t h e s u p p l y c h a i n . ( G o l i c i c , F o g g i n , a n d M e n t z e r 2 0 0 3 ) G o l i c i c a n d M e t z e r ( 2 0 0 5 ) l i n k e d T C A w i t h r e s o u r c e d e p e n d e n c e , n e t w o r k s , s o c i a l e x c h a n g e t h e o r i e s , a n d i n t e r - o r g a n i z a t i o n a l r e l a t i o n s h i p t h e o r i e s t o s u p p o r t r e l a t i o n s h i p m a g n i t u d e a s a c o m p o n e n t o f t h e r e l a t i o n s h i p s t r u c t u r e . T h e y c o r r e l a t e d r e l a t i o n s h i p t y p e a n d r e l a t i o n s h i p m a g n i t u d e , w h e r e t h e t w o a r e d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l , t h u s g i v i n g a n i n fi n i t e n u m b e r o f c o m b i n a t i o n s o f p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p s t r u c t u r e s , d e p e n d i n g o n t h e i n t e g r a t i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p a n d i t s i n t e n s i t y F i g . 3 . 5 . D a b h o l k a r a n d N e e l e y ( 1 9 9 8 ) p r e s e n t e d a n o t h e r w a y t o c a t e g o r i z e r e l a t i o n s h i p s . T h e y p r o p o s e d t o d i v i d e t e m p o r a l p e r s p e c t i v e ( l o n g v s . s h o r t t e r m ) , g o a l o r i e n t a t i o n ( i n d i v i d u a l v s . j o i n t g a i n ) , a n d p o w e r ( b a l a n c e d v s . u n b a l a n c e d ) . E v e n t h o u g h t h e v a r i a b l e s c a n c h a n g e , t h e r e l a t i o n s h i p n e e d s t o b e c h a r a c t e r i z e d t o p r o m o t e a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e i n t e r a c t i o n s . I t i s i m p o s s i b l e t o h a v e t h e s a m e k i n d o f r e l a t i o n s h i p w i t h a l l fi r m s b e c a u s e t h e y a r e d e fi n e d b y t h e i r c i r c u m s t a n c e s , t h e i r b u s i n e s s t y p e , a n d b y t h e c o m p a n y i t s e l f , w h e r e t h e s t r u c t u r e a n d v i s i o n o f a f i r m p l a y s a v i t a l r o l e . T h e r e f o r e e a c h t y p e o f r e l a t i o n s h i p i m p l i e s a c o s t . T h e c l o s e r t h e r e l a t i o n s h i p , t h e h i g h e r t h e c o s t 9 8 p i h e s d n u o t i i t a n l g e a R M t o m a i n t a i n t h a t r e l a t i o n s h i p , s o a f i r m w i l l h a v e f e w c l o s e r e l a t i o n s h i p s a n d m o r e a r m s - l e n g t h r e l a t i o n s h i p s ( M e n t z e r , M i n , a n d Z a c h a r i a 2 0 0 0 ) . P o s s i b l e r e l a t i o n s h i p s t r u c t u r e s A r m s l e n g t h I n t e g r a t e d R e l a t i o n s h i p T y p e + = a r e l a t i o n s h i p w i t h o n e s u p p l y c h a i n m e m b e r F i g u r e 3 . 5 D i m e n s i o n s C o r r e l a t e d B e t w e e n R e l a t i o n s h i p s T y p e a n d m a g n i t u d e i n v o l v e d i n d e fi n i n g r e l a t i o n s h i p s t r u c t u r e ( G o l i c i c & M e n t z e r 2 0 0 5 ) . T r u s t a n d C o m m i t m e n t T r u s t a n d c o m m i t m e n t f o r m a n o t h e r d i m e n s i o n o f t h e R T , i n w h i c h t h e c h a n n e l l i t e r a t u r e p r o p o s e s a r a n g e o f r e l a t i o n s h i p s b a s e d o n t h e g o v e r n a n c e s t r u c t u r e . T h e c l o s e n e s s o f a r e l a t i o n s h i p , w h e t h e r b e t w e e n p e r s o n s o r fi r m s , i s c h a r a c t e r i z e d b y t r u s t a n d c o m m i t m e n t . R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n f i r m s v a r y u p o n t r u s t , c o m m i t m e n t , a n d m u t u a l d e p e n d e n c e , a s w e l l a s o r g a n i z a t i o n a l c o m p a t i b i l i t y , v i s i o n , l e a d e r s h i p , a n d t o p m a n a g e m e n t s u p p o r t . 9 9 l i u n t Z a c h " e l a l C O S I p a t ) n a r y t o m ; T r u s t , c o m m i t m e n t , d e p e n d e n c e , a n d t r a n s a c t i o n f r e q u e n c y h a v e b e e n f o u n d t o b e l i n k e d t o b u y e r - s e l l e r r e l a t i o n s h i p s ( M e n t z e r 2 0 0 1 ; M e n t z e r , M i n , a n d Z a c h a r i a 2 0 0 0 ; R i n e h a r t e t a l . 2 0 0 4 ) . T h e o u t c o m e o f a r e l a t i o n s h i p w o u l d b e t h e “ r e l a t i o n s h i p v a l u e ” , w h i c h i s t h e p e r c e p t i o n o f b e n e fi t s r e c e i v e d v s . h o w m u c h c o s t o r s a c r i fi c e t h e r e l a t i o n s h i p c a u s e s ( G o l i c i c a n d M e n t z e r 2 0 0 6 ) . T h e m a g n i t u d e o f r e l a t i o n s h i p s p r o v i d e s a u s e f u l p e r s p e c t i v e o n p a l l e t s y s t e m r e l a t i o n s h i p s . F o r t h i s p r o j e c t , f o u r l e v e l s o f r e l a t i o n s h i p s w e r e s t u d i e d : t r u s t , c o m m i t m e n t , a n d d e p e n d e n c e , t a k e n f r o m M a r k e t i n g T h e o r y , a n d f r e q u e n c y , t a k e n f r o m T r a n s a c t i o n C o s t A n a l y s i s . T r u s t i s d e fi n e d a s “ c o n fi d e n c e i n t h e r e l i a b i l i t y a n d i n t e g r i t y o f t h e o t h e r p a r t y ” ( M o o r m a n 1 9 9 5 ; M o r g a n a n d H u n t 1 9 9 4 ) . T h e b e l i e f t h a t a t r u s t w o r t h y p a r t y i s r e l i a b l e a n d h a s h i g h i n t e g r i t y i s a s s o c i a t e d w i t h c o n s i s t e n c y , c o m p e t e n c y , h o n e s t y , f a i r n e s s , r e s p o n s i b i l i t y , h e l p f u l n e s s , a n d b e n e v o l e n c e ( R o t t e r 1 9 6 7 , 1 9 7 1 ) . T r u s t i n a w o r k i n g r e l a t i o n s h i p i s d e fi n e d a s “ t h e fi r m ’ s b e l i e f t h a t a n o t h e r c o m p a n y w i l l p e r f o r m a c t i o n s t h a t w i l l r e s u l t i n p o s i t i v e o u t c o m e s f o r t h e fi r m a s w e l l a s n o t t a k e u n e x p e c t e d a c t i o n s t h a t w o u l d r e s u l t i n n e g a t i v e o u t c o m e s f o r t h e fi r m . ” C o o r d i n a t e d j o i n t e f f o r t s w i l l l e a d t o b e t t e r o u t c o m e s f o r b o t h fi r m s ( A n d e r s o n a n d N a r u s 1 9 8 6 a ) . T r u s t i s b a s e d o n t h e p e r c e p t i o n o f c o o p e r a t i o n . T r u s t i s a n e s s e n t i a l p i e c e i n a c h i e v i n g c o o p e r a t i v e p r o b l e m s o l v i n g a n d c o n s t r u c t i v e d i a l o g u e , w h i c h l e a d t o h i g h e r l e v e l s o f l o y a l t y o r c o m m i t m e n t . T r u s t ( r e a l t r u s t ) c o m e s f r o m a s o c i a l c o n t e x t o r a p a r t i c u l a r r e l a t i o n s h i p w h e r e r e c i p r o c i t y i s p r e s e n t . O n t h e o t h e r s i d e , “ t r u s t - l i k e ” i s e x p l a i n e d b y 1 0 0 e c o n o m i c c a l c u l u s a n d i s p r o m o t e d b y i n c e n t i v e s t r u c t u r e s . F o r e x a m p l e , i n t h e s c e n a r i o o f t h e p r i s o n e r ’ s d i l e m m a , c o o p e r a t i o n i s d e t e r m i n e d b y s e l f - i n t e r e s t o r e c o n o m i c c a l c u l u s ( R i n d fl e i s c h a n d H e i d e 1 9 9 7 ) . C o m m i t m e n t i s b a s e d o n t h e i m p o r t a n c e o f t h e r e l a t i o n s h i p a n d t h e e f f o r t t o m a i n t a i n i t o v e r t i m e . I t i s d i v i d e d o n t h e a f f e c t i v e a n d t h e c a l c u l a t i v e p a r t s , b u t b o t h a r e i m p o r t a n t f o r t h e s u c c e s s o f t h e r e l a t i o n s h i p . S o m e m e c h a n i s m s t o a c h i e v e c o m m i t m e n t a r e i n c r e a s i n g m o t i v a t i o n a n d o r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r s s u c h a s t r a i n i n g p r a c t i c e s a n d j o b e q u i t y , a n d r e d u c i n g t u r n o v e r e m p l o y m e n t ( M o r g a n a n d H u n t 1 9 9 4 ) . H u m a n B e h a v i o r T h e o r y H u m a n B e h a v i o r T h e o r y ( H B T ) h e l p s t o c h a r a c t e r i z e fi r m s a n d i d e n t i f y w h a t t h e y n e e d t o b e c o m e s t r o n g e r o r m o r e e f fi c i e n t . I n t e r - o r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r s t u d i e s t h e c h a n n e l r e l a t i o n s h i p b y f o c u s i n g o n t h e p o w e r b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s a n d c u s t o m e r s . B e h a v i o r m e c h a n i s m s a r e i n h e r e n t i n d e fi n i n g t h e p a r a m e t e r s o f c o n fl i c t r e s o l u t i o n , a n d t h e s t u d y o f b e h a v i o r a l d i m e n s i o n s p o t e n t i a l l y a l l o w s i n f e r e n c e s t o b e d r a w n f r o m s t u d i e s a c r o s s i n d u s t r i a l s e t t i n g s ( S t e r n 1 9 7 1 ) . S t e r n a n d R e v e d e fi n e a d i s t r i b u t i o n c h a n n e l a s m o r e t h a n j u s t a n e c o n o m i c s y s t e m ; i t i s a l s o a b e h a v i o r a l s y s t e m , w h e r e t h e l a t t e r i s o r i e n t e d t o a s o c i o p o l i t i c a l p e r s p e c t i v e , c o m p o s e d o f d e p e n d e n c e a n d p o w e r , d o m i n a n t s e n t i m e n t s , a n d s a t i s f a c t i o n ( S t e r n a n d R e v e 1 9 8 0 ; A n d e r s o n a n d N a r u s 1 9 9 0 ) . I n t h e b e h a v i o r a l a p p r o a c h , p o w e r a n d c o n fl i c t a r e k e y c o n c e p t s i n s t u d y i n g t h e 1 0 1 c h a n n e l s . T h e r e i s m o r e o f a f o c u s o n s i c k r e l a t i o n s h i p s t h a n o n h e a l t h y o n e s ( Y o u n g a n d W i l k i n s o n 1 9 8 9 ) . P o w e r - D e p e n d e n c e P o w e r i s d e fi n e d a s t h e a b i l i t y o f o n e m e m b e r t o c o n t r o l a n o t h e r m e m b e r o f t h e c h a n n e l o n a d i f f e r e n t l e v e l o n t h e s u p p l y c h a i n . C o n f l i c t a r i s e s w h e n t h e g o a l s o f t h e o r g a n i z a t i o n s a r e d i f f e r e n t o r w h e n o n e i s i n t e r f e r i n g w i t h t h e g o a l s o f t h e o t h e r . D e p e n d e n c e i s s e e n w h e n o n e fi r m i s a b l e t o c o n t r o l o r i n fl u e n c e t h e o t h e r ’ s c o n d u c t , a n d w h e r e p o w e r p l a y s a v i t a l r o l e . A t t h e s a m e t i m e , d e p e n d e n c e p r o v i d e s t h e o p p o r t u n i t y t o g e n e r a t e m o r e p r o fi t s t h a n w o r k i n g a l o n e , b y r e a c h i n g e c o n o m i e s o f s c a l e ( K e e p , H o l l a n d e r , a n d D i c k i n s o n 1 9 9 8 ) . T h o r e l l i ( 1 9 8 6 ) fi n d s t h a t p o w e r i s t h e c e n t r a l c o n c e p t i n n e t w o r k a n a l y s i s b e c a u s e i t s m e r e e x i s t e n c e a f f e c t s e v e r y t h i n g . O n t h e o t h e r h a n d , M o r g a n a n d H u n t m a i n t a i n t h a t t r u s t a n d c o m m i t m e n t a r e t h e d r i v i n g f o r c e t h a t s u s t a i n a r e l a t i o n s h i p , n o t p o w e r , b e c a u s e t r u s t a n d c o m m i t m e n t e n c o u r a g e i n v e s t m e n t s , c o o p e r a t i o n , l o n g t e r m r e l a t i o n s h i p , a n d h i g h - r i s k a c t i o n s w h e r e p a r t n e r s w i l l n o t a c t o p p o r t u n i s t i c a l l y , w h i c h l e a d s t o m a r k e t i n g s u c c e s s ( M o r g a n a n d H u n t 1 9 9 4 ) . A p o w e r r e l a t i o n s h i p i s t h e r e s u l t o f t h e d e g r e e o f t h e i n t e r d e p e n d e n c y r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t w o fi r m s t h a t a r e o n a d i f f e r e n t l e v e l o f t h e s a m e s y s t e m , s u c h a s m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s . T h e p o w e r c a n b e s y m m e t r i c a l o r a s y m m e t r i c a l . A v e r t i c a l p o w e r r e l a t i o n s h i p i s d e fi n e d a s t h e p e r c e i v e d o r a c t u a l c o n t r o l o f o n e fi r m o v e r t h e o t h e r . W a l k e r ( 1 9 7 2 ) p o i n t s o u t t h a t t h e m o r e a s y m m e t r i c a l a r e l a t i o n s h i p , t h e m o r e i t w i l l p r o d u c e n e g a t i v e a t t i t u d e s . 1 0 2 A b a l a n c e d r e l a t i o n s h i p o c c u r s w h e n t w o fi r m s h a v e t h e s a m e a m o u n t o f ~ p o w e r . S o m e s c h o l a r s m a i n t a i n t h a t a b a l a n c e d r e l a t i o n s h i p w i l l r e d u c e o p p o r t u n i t y a n d i n c r e a s e c o o p e r a t i o n , b u t n o t a l l a g r e e w i t h t h i s p e r s p e c t i v e b e c a u s e s o m e b e l i e v e t h a t a s t r o n g l e a d e r w i l l b e t t e r m a n a g e a n d c o n t r o l t h e r e l a t i o n s h i p . U n b a l a n c e d p o w e r i s p r o d u c e d w h e n t h e i n f o r m a t i o n d o e s n o t fl o w b e t w e e n t h e p a r t n e r fi r m s , c a u s i n g p r o b l e m s i n d e c i s i o n - m a k i n g . M a n y r e l a t i o n s h i p s o p e r a t e u n d e r u n b a l a n c e d p o w e r , b e c a u s e t h e t w o c o m p a n i e s d o n o t h a v e t h e s a m e c a p a b i l i t i e s o r n e g o t i a t i o n s t r e n g t h i n t h e m a r k e t p l a c e . W h e n a r e l a t i o n s h i p i s e x t r e m e l y u n b a l a n c e d i t m a y u s e c o e r c i v e p o w e r , s u c h a s s a n c t i o n s , w h i c h h a v e a n e g a t i v e e f f e c t o n a l o n g - t e r m r e l a t i o n s h i p ( S t e r n a n d E l - A n s a r y 1 9 9 2 ) . S o m e t i m e s u n b a l a n c e d p o w e r c a n r e p r e s e n t a b e n e fi t , a s i n t h e c a s e w h e r e s m a l l c o m p a n i e s l o o k t o j o i n f o r c e s w i t h s t r o n g e r c o m p a n i e s t h a t h a v e m o r e p e n e t r a t i o n i n t h e m a r k e t . O t h e r e x a m p l e w o u l d b e w h e n b i g fi r m s l o o k f o r s m a l l m a n u f a c t u r e r s t o p r o d u c e s p e c i fi c p r o d u c t s . I n t h e s e c a s e s t h e d e p e n d e n c y i s d e s i r a b l e f o r i m p r o v i n g c a p a b i l i t i e s . I n s o m e c a s e s , w h e n s e v e r a l s m a l l fi r m s j o i n a l a r g e fi r m , t h e c o o p e r a t i o n e x h i b i t e d i n a n u n b a l a n c e d r e l a t i o n s h i p w i l l p r o v i d e p o s i t i v e e f f e c t s f o r b o t h s i d e s o f t h e c h a n n e l , a n d d e c r e a s e t h e p e r c e p t i o n o f d e p e n d e n c e . T h i s i s b e c a u s e t h e s m a l l fi r m s p e r c e i v e t h e e x p e r t i s e o r t h e l e a d e r s h i p o f t h e l a r g e fi r m a s a b e n e fi t . T h e fi r m s c a n d i s p l a y p o w e r t h r o u g h c o e r c i v e o r n o n - c o e r c i v e b e h a v i o r . N o n - c o e r c i v e p o w e r h e l p s c o o p e r a t i o n , r e d u c e s c o n fl i c t , a n d l e a d s t o 1 0 3 s a t i s f a c t i o n . C o e r c i v e p o w e r , o n t h e o t h e r h a n d , h a s a n e g a t i v e i m p a c t o n c o o p e r a t i o n , p r o v o k e s c o n fl i c t s , a n d r e d u c e s s a t i s f a c t i o n . ( S k i n n e r , G a s s e n h e i m e r , a n d K e l l e y 1 9 9 2 ; M a l l e n 1 9 6 3 ) . S a t i s f a c t i o n i s t h e o v e r a l l e v a l u a t i o n b e t w e e n t w o m e m b e r s o f t h e d i s t r i b u t i o n c h a n n e l , a n d i s t h e r e s u l t o f c o o p e r a t i v e e f f o r t s , e f fi c i e n c y , a n d t h e a c h i e v e m e n t o f g o a l s ( A n d e r s o n a n d N a r u s 1 9 9 0 ) . T r u s t a n d d e p e n d e n c e p l a y a k e y r o l e i n l o n g - t e r m r e l a t i o n s h i p s ( R e v e a n d S t e r n 1 9 7 9 ; K a l w a n i a n d N a r a y a n d a s 1 9 9 5 ; A n d e r s o n a n d N a r u s 1 9 9 0 ) . T h e f o r m a t i o n o f e f f e c t i v e p a r t n e r s h i p a g r e e m e n t s — b a s e d o n c o m m u n i c a t i o n a n d t r u s t , a n d w i t h c o s t - e f f e c t i v e c o o r d i n a t i o n t o e n h a n c e t h e o p p o r t u n i t i e s f o r a l l c h a n n e l m e m b e r s — i s a s t r o n g t r e n d i n b u s i n e s s a s s o c i a t i o n s . E v e n t h o u g h d e p e n d e n c y h a s a b a d c o n n o t a t i o n i n a c o m p e t i t i v e m a r k e t , t h e t r u t h i s t h a t m o s t fi r m s i n t e r a c t o n d i f f e r e n t l e v e l s o f d e p e n d e n c e . T h e r e f o r e , t h e p e r c e p t i o n o f d e p e n d e n c e w i l l b e e v a l u a t e d t h r o u g h t h e o v e r a l l r e s u l t s o f t h e r e l a t i o n s h i p , w h e r e i t c a n b e p e r c e i v e d a s e i t h e r a s t r a t e g y p r o c e s s o r a w e a k n e s s o f o n e o f t h e fi r m s . C o o p e r a t i o n - C o n f l i c t H u m a n B e h a v i o r T h e o r y ( H B T ) c a n h e l p u s t o u n d e r s t a n d t h e c o o p e r a t i o n a n d c o n fl i c t t h a t p a l l e t s p r o v o k e i n r e l a t i o n s h i p s . T h e s e c a n h e l p t o d e fi n e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n fi r m s , a n d c h a r a c t e r i z e b o t h t h e i r b e h a v i o r a n d t h e m a n n e r o f t h e i r i n t e r a c t i o n . C o o p e r a t i o n c a n b e d e fi n e d a s t h e a c t o f t w o o r m o r e o r g a n i z a t i o n s c h o o s i n g p o l i c i e s a n d s t r a t e g i e s t o a c h i e v e a s p e c i fi c g o a l . T h e g r e a t e r t h e 1 0 4 c o o p e r a t i o n , t h e h i g h e r t h e l e v e l o f t r u s t t h a t w i l l b e r e q u i r e d ( H o g a r t h - S c o t t a n d P a r k i n s o n 1 9 9 3 ) . J o i n t g a i n s p r o v i d e o n e o f t h e s t r o n g e s t r e a s o n s f o r c o o p e r a t i o n . C o o p e r a t i o n a n d c o n f l i c t c a n b e o u t C o m e s o f t h e p o w e r / d e p e n d e n c e r e l a t i o n s h i p , a l t h o u g h n e w i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g i e s ( I T ) c a n i n f l u e n c e t h e r e s u l t s a s w e l l ( H o g a r t h - S c o t t a n d P a r k i n s o n 1 9 9 3 ) . T r a n s a c t i o n c o s t l i t e r a t u r e a n d e x c h a n g e l i t e r a t u r e b o t h u s e c o o p e r a t i o n a n d c o n fl i c t t o e x p l a i n c h a n n e l r e l a t i o n s h i p s . C o o p e r a t i o n i n c r e a s e s s o l i d a r i t y a n d r o l e i n t e g r i t y , a n d i s a l s o a s a f e g u a r d a g a i n s t o p p o r t u n i s m ( S k i n n e r , G a s s e n h e i m e r , a n d K e l l e y 1 9 9 2 ) . A l d e r s o n d i s c u s s e d t h e i m p o r t a n c e o f c o o p e r a t i o n i n m a r k e t i n g c h a n n e l s : “ . . . c o o p e r a t i o n i s r e q u i r e d i f a b e h a v i o r s y s t e m i s t o a c t a s a u n i t . M a r k e t i n g c h a n n e l s c a n n o t f u n c t i o n w i t h o u t s u s t a i n e d c o o p e r a t i o n i n w h i c h e a c h p a r t y k n o w s w h a t t o e x p e c t f r o m h i s o p p o s i t e n u m b e r ” . H e e s t a b l i s h e d t h e n o t i o n t h a t s a t i s f a c t i o n a n d p r o s p e r i t y o f t h e c h a n n e l i s a c h i e v e d b y t h e b a l a n c e o f c o o p e r a t i o n a n d c o n fl i c t ( A l d e r s o n 1 9 6 5 ) . C o o p e r a t i o n m e t h o d s , s u c h a s t r a i n i n g , p l a n n i n g f u n c t i o n s , p r o m o t i o n , c o n s u l t a n t m e m b e r s , fi n a n c i n g f a c i l i t i e s , a n d a d v i s o r y c o u n c i l s c a n f a c i l i t a t e i n t e g r a t i o n b e t w e e n t h e fi r m s , w h e r e e a c h s i d e s h a r e s t h e i r e x p e r t i s e ( M a l l e n 1 9 6 3 ) C l e a r l y , v a r i a b l e s l i k e d e p e n d e n c e , t r u s t , p o w e r , a n d c o n fl i c t a r e r e l a t e d t o c o o p e r a t i o n . N o n - c o e r c i v e p o w e r i s m o r e l i k e l y t o e l i c i t c o o p e r a t i o n ( S k i n n e r , G a s s e n h e i m e r , a n d K e l l e y 1 9 9 2 ) . T h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r i s t h e w i l l i n g n e s s o f 1 0 5 o n e o r s e v e r a l m e m b e r s t o t r u s t e a c h o t h e r i n o r d e r t o a c h i e v e c o o p e r a t i o n b e t w e e n t h e m ( R o t t e r 1 9 6 7 ) . M o r g a n a n d H u n t ’ s k e y m e d i a t i n g v a r i a b l e ( K M V ) m o d e l s h o w s t h a t c o o p e r a t i o n i s a c h i e v e d w h e n c o m m i t m e n t a n d t r u s t a r e p r e s e n t ( A n d e r s o n a n d N a r u s 1 9 9 0 ; M o r g a n a n d H u n t 1 9 9 4 ; W i l l i a m s o n 1 9 8 5 ) T h e y p o i n t o u t fi v e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s t h a t a r e p r e c u r s o r s t o c o m m i t m e n t a n d t r u s t : R e l a t i o n s h i p t e r m i n a t i o n c o s t s a r e a l l t h e e x p e c t e d l o s s e s f o r t e r m i n a t i o n a n d / o r s w i t c h i n g c o s t s . B o t h s i d e s n e e d t o c o n s i d e r t h i s c o s t . R e l a t i o n b e n e fi t s a r e t h e o u t c o m e s t h a t r e s u l t f r o m t h e r e l a t i o n s h i p , s u c h a s p r o fi t a b i l i t y , c u s t o m e r s a t i s f a c t i o n , a n d p r o d u c t p e r f o r m a n c e . S h a r e d v a l u e s , s u c h a s c o m m i t m e n t o r t r u s t , a r e t h e c o m m o n b e l i e f s a b o u t b e h a v i o r s , g o a l s , p o l i c i e s , n o r m s , a n d o r g a n i z a t i o n a l c u l t u r e . C o m m u n i c a t i o n i s d e fi n e d a s t h e s h a r i n g o f m e a n i n g f u l f o r m a l a n d i n f o r m a l i n f o r m a t i o n i n a t i m e l y m a n n e r , w h i c h h e l p s t o s o l v e d i s p u t e s , a n d a l i g n p e r c e p t i o n s a n d e x p e c t a t i o n s a s a w a y t o i n c r e a s e t r u s t . O p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r i s a n e g a t i v e v a r i a b l e t h a t c a n r e d u c e t r u s t b e t w e e n t h e p a r t n e r s b e c a u s e o n e o f t h e m i s l o o k i n g o u t f o r i t s o w n s e l f — i n t e r e s t . T h i s r e s e a r c h e v a l u a t e s t h e l e v e l o f c o o p e r a t i o n t h a t r e t a i l e r s h a v e w i t h f o o d m a n u f a c t u r e r s , p a l l e t p r o v i d e r s a n d o t h e r r e t a i l e r s . E i t h e r t h o s e c o o p e r a t i v e r e l a t i o n s h i p s w i l l h e l p i n t h e d e v e l o p m e n t o f a c o m m o n p a l l e t s y s t e m , o r t h e a b s e n c e o f t h e m w i l l o b s t r u c t t h e j o i n t v e n t u r e . I f t h e c u l t u r e o f c o o p e r a t i o n i s p a r t o f a fi r m ’ s p r a c t i c e s , i t w i l l b e e a s i e r t o c o m e t o a l o n g - t e r m c o l l e c t i v e s o l u t i o n , a n d n o t j u s t a t e m p o r a l s o l u t i o n . 1 0 6 0 9 0 0 ' e l a t i o n s h i p T e r m i n a t i o n o s t K M V M o d e l M o r g a n & H u n t R e l a t i o n s h i p B e n e fi t s C o m m u n i c a t i o n T r u s t O p p o r t u n i s t i c F i g u r e 3 . 6 K M V M o d e l f o r C o o p e r a t i o n . K M V s h o w s t h e a n t e c e d e n t s o f c o o p e r a t i o n C o n fl i c t i s d e fi n e d a s i n t e r f e r e n c e t h a t i m p e d e s t h e a c c o m p l i s h m e n t o f g o a l s , i n d i v i d u a l o r m u t u a l , i n c o n t r a s t w i t h c o o p e r a t i o n , w h i c h f a c i l i t a t e s t h e a c h i e v e m e n t o f g o a l s ( S t e r n a n d R e v e 1 9 8 0 ) . C o n fl i c t r e p r e s e n t s t h e o v e r a l l l e v e l o f d i s a g r e e m e n t b e t w e e n w o r k i n g p a r t n e r s , m e a s u r e d b y f r e q u e n c y , i n t e n s i t y , d u r a t i o n , a n d i m p O l t a n c e . B u t c o n fl i c t i s n o t a n e c e s s a r y c o m p o n e n t o f p o w e r / d e p e n d e n c e r e l a t i o n s h i p s . F o r e x a m p l e , w h e r e a l a r g e r fi r m w i e l d s g r e a t i n fl u e n c e o v e r a s m a l l e r fi r m , t h e r e m a y b e l e s s c o n fl i c t p r e s e n t b e c a u s e , t o k e e p t h e c o n t r a c t , t h e s m a l l o n e c a n p r o t e c t i t s s e l f - i n t e r e s t s b y c o m p l y i n g w i t h t h e r e q u e s t o f t h e l a r g e r fi r m , w h e r e a s t h e l a r g e r fi r m m a y p r o c u r e t h e s m a l l e r o n e t o m a i n t a i n a l o w p r i c e , p r o d u c t q u a l i t y , o r b o t h ( A n d e r s o n a n d N a r u s 1 9 9 0 ) . O n e e x a m p l e o f t h i s t y p e o f r e l a t i o n s h i p i s s e e n b y a l l t h e s m a l l e r p a l l e t p r o v i d e r s t h a t h a v e j o i n e d t h e C H E P p r o g r a m t o s o r t , r e p a i r , a n d d i s t r i b u t e t h e 1 0 7 b l t C O g a a r b l u e p a l l e t s . C H E P , a s t h e s t r o n g f i r m , h a s b e e n t r a i n i n g t h e w o r k e r s o f t h o s e c o m p a n i e s , s o t h e y c a n d e v e l o p b e t t e r p r a c t i c e s a n d a c h i e v e b e t t e r r e s u l t s f o r C H E P . T h e s m a l l p a l l e t m a n u f a c t u r e r s m u s t h a v e s e e n t h e p o t e n t i a l f o r m o r e g a i n f r o m j o i n i n g t h e p r o g r a m t h a n b y fi g h t i n g i t . T h e r e f o r e , m e r g i n g t h e i r g o a l s a n d c o o p e r a t i n g w i t h e a c h o t h e r s o l v e d t h e c o n fl i c t . F i r m s a n d i n d i v i d u a l s w i l l b e m o r e i n v o l v e d i n d i s p u t e s i f t h e i n v e s t m e n t s o r a s s e t s h a v e p o t e n t i a l l y h i g h fi n a n c i a l i m p l i c a t i o n s . I n t e g r a t i v e m e t h o d s , s u c h a s p r o b l e m s o l v i n g a n d p e r s u a s i o n , w i l l b e u s e d a s a r e s u l t o f t h e h i g h r i s k , t o j u s t i f y t h e i n v e s t m e n t i n m o r e r e s o u r c e s t o s o l v e t h e p r o b l e m s ( P r u i t t 1 9 8 1 ) . A c o m m o n p a l l e t p o o l w i l l r e q u i r e a b i g fi n a n c i a l i n v e s t m e n t , w h i c h w i l l b e h i g h r i s k b e c a u s e t h e i n v e s t m e n t w i l l b e d i v i d e d i n t o m i l l i o n s o f p i e c e s , w h i c h w i l l b e h a r d t o c o n t r o l a n d m a i n t a i n . 3 . 4 E v a l u a t i o n V a r i a b l e s T h e P o l i t i c a l E c o n o m y P a r a d i g m ( P E P ) i s a m o d e l t h a t h i g h l i g h t s t h e i n t e r c o n n e c t i o n s o f t h e R T a n d H B T , a n d d e m o n s t r a t e s t h e d e p e n d e n c e b e t w e e n t h e m . T r a n s a c t i o n C o s t A n a l y s i s a f f e c t s H u m a n B e h a v i o r a n d t h e R e l a t i o n s h i p t h e o r i e s , a n d v i c e v e r s a . T h i s r e s e a r c h h a s t h e g o a l o f e v a l u a t i n g t h e p e r c e p t i o n s o f t h e c o s t s o f d i f f e r e n t p a l l e t s y s t e m s f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e r e t a i l e r s , a n d t h e i r w i l l i n g n e s s t o l o o k f o r a b e t t e r s o l u t i o n . I t i n v e s t i g a t e d h o w b e a n i n t e g r a t e d , c o l l e c t i v e p a l l e t s o l u t i o n c o u l d r e d u c e c o s t s a n d c o n fl i c t s i n g r o c e r y t r a n s a c t i o n s . T h e r e f o r e t h i s s t u d y c o n c e n t r a t e s o n f o u r p a r t i c u l a r v a r i a b l e s : c o o p e r a t i o n , c o m p e t i t i o n , p o w e r , a n d k n o w l e d g e o f c o s t . 1 0 8 c o r e x ; T i l l p a l p I E e l l r p i i C O ' p i t C o o p e r a t i o n — R e l a t i o n s h i p T h e o r y s t a t e s t h a t c o o p e r a t i o n w i l l b e t h e c o n s e q u e n c e o f n e e d s o r o f c o n f l i c t . A t t h e s a m e t i m e , H u m a n B e h a v i o r T h e o r y e x p l a i n s t h a t c o o p e r a t i o n l e a d s t o d e p e n d e n c e b e t w e e n t h e fi r m s i n v o l v e d . T h e r e f o r e , c o o p e r a t i o n w i l l b e a v a r i a b l e t o m e a s u r e t h e f e a s i b i l i t y o f r e t a i l e r s p a r t i c i p a t i n g i n a c o m m o n s o l u t i o n . O n t h e o t h e r h a n d , T r a n s a c t i o n C o s t A n a l y s i s p r e d i c t s t h a t t h i s k i n d o f r e l a t i o n s h i p c a n o n l y e x i s t i f t h e c o s t s o f t h e t r a n s a c t i o n s a r e g o i n g t o b e r e d u c e d a n d i f e v e r y o n e c a n s h a r e t h e b e n e fi t s . C o m p e t i t i o n — T h e E x t e r n a l P o l i t i c a l E c o n o m y m o d e l f o c u s e s o n t h e e f f e c t s o f c o m p e t i t i o n a n d a s s o c i a t i o n . I n t h e U S m a r k e t , c o m p e t i t i o n i s t h e p r i n c i p a l m e a n s f o r t h e r e t a i l e r s t o g r o w a n d e x p a n d t h e i r p o w e r . H o w e v e r , t h e t r e n d s i n e f fi c i e n c y a n d s e r v i c e s , s u s t a i n a b i l i t y , a n d g l o b a l i z a t i o n h a v e c h a n g e d ' t h e r u l e s o f t h e p a s t , w h e r e p r i c e w a s t h e o n l y m e a s u r e o f s u c c e s s . N o w a d a y s t h e c o m p e t i t i o n i s f o c u s e d m o r e o n s e r v i c e t h a n o n c o s t . C o l l a b o r a t i o n b e t w e e n c o m p e t i t o r s i s p o s s i b l e i f t h e r e s u l t w i l l i m p r o v e e f fi c i e n c y a n d s p e e d , a n d r e d u c e p r o b l e m s , d a m a g e s , a n d c o s t s . P o w e r - T h e p e r c e p t i o n o f p o w e r w i e l d e d b y a r e t a i l e r w i l l d e fi n e t h e t y p e o f r e l a t i o n s h i p t h e c o m p a n y h a s w i t h o t h e r m e m b e r s o f t h e s u p p l y c h a i n . A s R e l a t i o n s h i p a n d H u m a n B e h a v i o r t h e o r i e s h a v e e x p r e s s e d , t h e b a l a n c e o f t h e r e l a t i o n s h i p w i l l b e b a s e d o n p o w e r , w h i c h c a n b e u s e d c o e r c i v e l y f o r t h e b e n e fi t o f o n e fi r m , o r m a n a g e d n o n - c o e r c i v e l y f o r t h e b e n e fi t o f t h e g r o u p . T r a n s a c t i o n C o s t A n a l y s i s s u g g e s t s t h a t p o w e r i s d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e s i z e , m a g n i t u d e , a n d f r e q u e n c y o f t h e t r a n s a c t i o n s . O n t h e o t h e r h a n d , R e l a t i o n s h i p T h e o r y s u g g e s t s t h a t t r u s t a n d c o m m i t m e n t m a y i n c r e a s e t h e p e r c e p t i o n o f p o w e r . 1 0 9 K n o w l e d g e o f C o s t — T h i s v a r i a b l e i s r e l a t e d t o c o m m u n i c a t i o n s a n d m a n a g e m e n t , b e c a u s e d e c i s i o n - m a k i n g i s b a s e d o n r a t i o n a l l y - b o u n d e d i n f o r m a t i o n a n d e x p e r i e n c e . T C A h i g h l i g h t s t h e i m p o r t a n c e o f c o s t s , a n d h o w t h e i m p a c t o f c o s t i n f o r m a t i o n c a n b e a k e y e l e m e n t i n d e c i s i o n - m a k i n g . T C A i n t r o d u c e s t h e c o n c e p t o f b o u n d e d r a t i o n a l i t y , w h i c h s u g g e s t s t h a t t h e i n t e r p r e t a t i o n o f i n f o r m a t i o n i s b a s e d n o t o n l y o n t h e a c c u r a c y o f t h e d a t a , b u t a l s o o n w h a t d a t a i s c o l l e c t e d . T h u s , h o w c o s t i n f o r m a t i o n i s p r e s e n t e d , a n d t o w h i c h p a r t o f t h e p r o c e s s i t i s p r o v i d e d , i m p a c t s t h e p e r c e p t i o n o f t h e v a l u e o f e a c h p a l l e t s y s t e m t o t h e r e t a i l e r s . 1 1 0 C H A P T E R F O U R — F R A M E W O R K O F T H E R E S E A R C H 4 . 1 R e s e a r c h S c o p e T h e g o a l o f t h e r e s e a r c h i s t o e x p l a i n h o w g r o c e r y r e t a i l e r s m a k e d e c i s i o n s a b o u t p a l l e t s y s t e m s , b a s e d o n t h e i r k n o w l e d g e o f c o s t s , p e r c e p t i o n o f v a l u e , a n d i n t e r - o r g a n i z a t i o n a l r e l a t i o n s h i p s . F i g u r e 4 . 1 s h o w s t h e s c o p e o f t h e r e s e a r c h i n t e r m s o f t h e l i t e r a t u r e r e v i e w , w i t h t h e f o c a l d y a d o f r e t a i l e r a n d f o o d m a n u f a c t u r e r s a n d i t s r e l a t i o n s h i p t o t h e a l t e r n a t i v e p a l l e t s y s t e m s , s e t a g a i n s t a b a c k g r o u n d o f t h e t e c h n o l o g y o f p a l l e t s a n d b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p s . T h e r e s e a r c h i n v e s t i g a t e s h o w t h e s e f a c t o r s a f f e c t t h e r e t a i l e r s ’ p a l l e t d e c i s i o n s . T h e t h r e e p a l l e t s y s t e m s e x p l o r e d i n t h i s s t u d y a r e : 1 ) e x c h a n g i n g o r r e c y c l i n g w h i t e w o o d p a l l e t s ; 2 ) r e n t a l p a l l e t s ; a n d 3 ) c o m m o n l y o w n e d p a l l e t s . A l l t h r e e s y s t e m s w o r k i n t a n d e m i n C a n a d a , b u t o n l y t h e fi r s t t w o c a n b e f o u n d i n t h e U S . T h e l i t e r a t u r e r e v i e w f o c u s e d o n t w o s p e c i fi c a r e a s , p a c k a g i n g a n d b u s i n e s s s t u d i e s . P a c k a g i n g r e s e a r c h f o c u s e d o n p a c k a g i n g l o g i s t i c s , r e u s a b l e s h i p p i n g c o n t a i n e r s , p a l l e t c h a r a c t e r i s t i c s , h a n d l i n g a n d s t o r a g e t e c h n o l o g i e s , n o r m s a n d r e g u l a t i o n s o f p a l l e t s , a n d e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s . T h i s r e v i e w s h o w s t h a t s t u d i e s o f p a l l e t s a r e r a r e , a n d n o s t u d i e s h a v e e v a l u a t e d s u p p l y c h a i n o w n e r s h i p o p t i o n s f o r r e u s a b l e s h i p p i n g c o n t a i n e r s o r p a l l e t s . O n t h e o t h e r h a n d , b u s i n e s s s t u d i e s i n w h i c h T r a n s a c t i o n C o s t s , R e l a t i o n s h i p s , a n d H u m a n B e h a v i o r t h e o r i e s a r e u s e d t o e x p l a i n a n d e v a l u a t e s u p p l y c h a i n s a r e a b u n d a n t . M a r k e t i n g s t u d i e s , l o g i s t i c s , a n d s u p p l y c h a i n s t u d i e s w e r e r e v i e w e d t o u n d e r s t a n d t h e p o i n t s o f i n t e r a c t i o n b e t w e e n p a c k a g i n g 1 1 1 a n d d i s t r i b u t i o n c h a n n e l s , a l t h o u g h n o s t u d i e s a b o u t p a l l e t s o r r e u s a b l e p a c k a g i n g w e r e f o u n d i n t h e s u p p l y c h a i n l i t e r a t u r e . P h y s i c a l & T e c h n i c a l C h a r a c t e r i s t i c s o f P a l l c t s _ ‘ - ; D e c i s i o n - M a k i n g K n o w l e d g e o f C o s t s C o s t v s C o n fl i c t C o s t v s O p e r a t i o n s C o s t v s T e c h n o l o g y W h i t e w o o d R e n t a l C o m m o n l y P a l l e t P a l l e t S y s t e m P a l l e t O w n e d P a l l e t S y s t e m S y s t e m S y s t e m O p t i o n s M a n u f a c t u r e r s F i g u r e 4 . 1 D i a g r a m o f t h e L i t e r a t u r e R e v i e w . S h o w i n g t h e f o c u s o f t h i s r e s e a r c h : t h e b a c k g r o u n d u p o n w h i c h r e t a i l e r s M a r k e t ( s i z e , S C S t r u c t u r e . P e r c e p t i o n o f V a l u e Z E I r E I J T C I t g / t i t i o n ) P a c k a g i n g L o g i s t i c s P a l l e t C h a r a c t e r i s t i c s T C A p L a c k o f C o n fl i c t T o t a l C O S T R e u s a b l e a n d s h i p p i n g E f fi c i e n c y . _ _ c o n t a i n e r s Z e r o D e f f e c t s P o w e r & ( d l S t r l b u t l o n , D c p e n d e n c c e l o g i s t l c s , H a n d l i n g 8 i : S t o r a g e P a P k a g a n T e c h n o l o g y C o o p e r a t i o n & I U Q ' S t ‘ C S l C o n fl i c t . , . R e g u l a t i o n s ( S a n i t a r y a n d S u s t a i n a b l l l t y E n v i r o n m e n t a l ) _ E c o n o m i c s u P P ' V C h m " P a c k a g i n g S t u d i e s S t u d i e s S t u d i e s b a s e t h e i r d e c i s i o n - m a k i n g . P a l l e t , d y a d a n d s u p p l y c h a i n s t u d i e s . 1 1 2 E v e n t h o u g h s o m e p a c k a g i n g l o g i s t i c s s t u d i e s w e r e f o u n d , t h i s a r e a o f s t u d y n e e d s t o b e d e v e l o p e d f u r t h e r . A t t h i s t i m e , o p e r a t i o n c o s t s h a v e n o t b e e n c o n t r a s t e d w i t h t h e b e n e f i t s t h e y p r o v i d e t o t h e d i s t r i b u t i o n c h a n n e l i n t h e c a s e o f p a l l e t s . F o r e x a m p l e o n e w a r e h o u s e m a y a s k t o r e c e i v e m e r c h a n d i s e o n l y o n C H E P o r G M A # 1 p a l l e t s , b e c a u s e t h e y k n o w t h a t i f t h e p a l l e t a r r i v e s i n b a d c o n d i t i o n t h e m e r c h a n d i s e w i l l n e e d t o b e m o v e d t o a n o t h e r p a l l e t , a d d i n g l a b o r . T h e r e f o r e , e v e n t h o u g h t h e w a r e h o u s e i s p a y i n g a n a v e r a g e a d d i t i o n a l c o s t o f $ 2 t o $ 5 U S D b y r e q u i r i n g h i g h q u a l i t y p a l l e t , t h i s e x t r a c o s t w i l l r e d u c e t i m e a n d i m p r o v e e f fi c i e n c y . T h i s r e s e a r c h i s e x p e c t e d t o s h e d l i g h t o n t h e e x t e n t t o w h i c h d e c i s i o n - m a k i n g i n t h e s u p p l y c h a i n i s b a s e d o n a h o l i s t i c k n o w l e d g e o f c o s t s c o m b i n e d w i t h a p e r c e p t i o n o f v a l u e . I t w i l l c o m p a r e e x p l i c i t c o s t s t o o t h e r t r a n s a c t i o n c o s t s , i n t e r m s o f c o n fl i c t s a n d o p e r a t i o n a l e f fi c i e n c i e s . O n t h e o t h e r h a n d , i t w i l l i d e n t i f y w h e t h e r t h o s e c h a r a c t e r i s t i c s o f p a l l e t s t h a t m a y r e d u c e c o n fl i c t s , i n c r e a s e e f fi c i e n c y a n d r e d u c e d e f e c t s g i v e a s p e c i f i c p e r c e p t i o n o f v a l u e . F o r e x a m p l e , t h e r e i s s o m e e v i d e n c e t h a t w h e n r e t a i l e r s c h a n g e d f r o m t h e e x c h a n g e p r o g r a m t o a r e n t a l p r o g r a m b e c a u s e o f c o s t , t h e y f o u n d t h a t a r e a l b e n e fi t w a s t h a t i t r e d u c e d c o n fl i c t s w i t h t h e i r m a n u f a c t u r e r s ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) . T h i s s t u d y i s f o c u s e d o n p a l l e t s a s t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s , h o w t h e y i n t e r a c t o n t h e s u p p l y c h a n n e l s , w h a t t h e i r f u n c t i o n s a r e , h o w r e t a i l e r s p e r c e i v e t h e m , a n d t h e b e n e fi t s t h e y c a n a d d t o t h e e f fi c i e n c y o f t h e c h a n n e l s . T h e l a c k o f s t u d i e s a v a i l a b l e o n t h i s p a r t i c u l a r a s s e t a n d i t s r o l e i s e v i d e n t . 1 1 3 T h e r e i s a q u e s t i o n o f w h e t h e r t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s a r e s e l e c t e d b a s e d o n t h e m a g n i t u d e o f t h e i n v e s t m e n t , t h e i r d u r a b i l i t y o r b o t h . T h e r e i s a l s o a q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e f r e q u e n c y w i t h w h i c h p a l l e t t r a n s a c t i o n s o c c u r w o u l d l e a d a r e t a i l e r t o c o n s i d e r v e r t i c a l l y i n t e g r a t i n g s o m e o r a l l p a l l e t o p e r a t i o n s i n t o t h e i r o w n s u p p l y c h a i n s . T h e r e i s a f u r t h e r q u e s t i o n a s t o t h e k i n d o f p a l l e t s t h a t w o u l d b e t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c e n o u g h f o r t h e r e t a i l e r t o c o n s i d e r i n t e g r a t i n g t h e m i n t o t h e i r s u p p l y c h a i n u n d e r a c o m m o n o w n e r s h i p a l t e r n a t i v e . A p a l l e t p o o l t h a t i s c o m m o n l y o w n e d b y t h e f o o d m a n u f a c t u r e r s a n d t h e r e t a i l e r s r e p r e s e n t s t h e h i g h e s t d e g r e e o f i n t e g r a t i o n . T h e r e a r e a l s o q u e s t i o n s o f b o u n d e d r a t i o n a l i t y , o f w h e t h e r p a l l e t s a r e r e c o g n i z e d a s e s s e n t i a l t o o l s t o i m p r o v e t h e fl o w a n d t h e e f fi c i e n c y o f t h e d i s t r i b u t i o n c h a n n e l , a n d o f h o w w e l l r e t a i l e r s u n d e r s t a n d t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e s y s t e m s i n v o l v e d i n r e u s e . S i n c e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l v a r i a b l e s a f f e c t t h e fi r m s ’ d e c i s i o n - m a k i n g a n d t h e w a y t h e y d o b u s i n e s s , t h e P o l i t i c a l E c o n o m i e s F r a m e w o r k d e v e l o p e d b y S t e r n , R e v e a n d A c h r o l ( 1 9 8 3 ) p r o v i d e s a n a p p r o p r i a t e t h e o r e t i c a l b a s e f o r t h i s s t u d y . T h e s t r u c t u r e o f c h a n n e l s a n d r e l a t i o n s h i p s a r e e x p e c t e d t o p l a y a v i t a l r o l e i n d e c i s i o n - m a k i n g a b o u t t h e o w n e r s h i p o f a s h a r e d , y e t t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t l i k e p a l l e t s . T h e t r a n s a c t i o n c o s t s a s s o c i a t e d w i t h p a l l e t s , a n d t h e r e t a i l e r s ’ b e l i e f s a b o u t t h e m , a r e a l s o e x p e c t e d t o p l a y a r o l e . T h i s s t u d y w i l l a c h i e v e a b r o a d v i e w , s i n c e t h e P E P m o d e l i n c o r p o r a t e s b o t h t h e a c t i v i t i e s i n s i d e d i s t r i b u t i o n c h a n n e l s a n d e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s . 1 1 4 T h i s s t u d y i s f o c u s e d o n r e t a i l e r s . R e t a i l e r s a r e c o n s i d e r e d a n a g e n t o f c h a n g e b e c a u s e t h e p o w e r t h e y h a v e d e v e l o p e d o v e r t h e y e a r s h a s m a d e t h e m t h e k e y e l e m e n t i n t h e g r o c e r y s u p p l y c h a i n . I n t h i s s t u d y , t h e r e t a i l e r s a n d f o o d s u p p l i e r s r e p r e s e n t t h e f o c a l d y a d s , a n d t h e o b j e c t o f s t u d y w i l l b e t h e r e t a i l e r s a n d t h e i r i n t e r a c t i o n s w i t h i n t h e c h a n n e l , w h e r e t h e i n t e r - o r g a n i z a t i o n a l r e l a t i o n s h i p s t h e y h a v e w i t h s u p p l i e r s i s f u n d a m e n t a l . T h i s i n v e s t i g a t i o n i s b a s e d o n U S a n d C a n a d i a n r e t a i l e r s . 4 . 2 A C o m p a r i s o n o f t h e U n i t e d S t a t e s ’ & C a n a d i a n ’ s D i s t r i b u t i o n S y s t e m s A c o m p a r a t i v e s t u d y o f t h e d i s t r i b u t i o n s y s t e m s o f t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a w i l l i n c r e a s e u n d e r s t a n d i n g o f h o w i n t e r n a l f a c t o r s s u c h a s c o s t , s t r u c t u r e a n d r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n fi r m s , a n d e x t e r n a l v a r i a b l e s s u c h a s c u l t u r a l a s p e c t s , l a w s / r e g u l a t i o n s a n d c o n t e x t u a l f a c t o r s c a n a f f e c t t h e d e c i s i o n t o u s e a p a l l e t s y s t e m . T h e t h r e e s y s t e m s u s e d b y t h e t w o c o u n t r i e s a r e t h e c o m m o n p a l l e t p o o l , r e n t a l p a l l e t s a n d a r e c y c l i n g o r e x c h a n g e p a l l e t s y s t e m . T h i s s t u d y a l s o a d d r e s s e s t h e f e a s i b i l i t y o f c r e a t i n g a c o m m o n p a l l e t p o o l s y s t e m i n t h e U S . T h i s s t u d y f o c u s e s o n h o w t h e s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e U S a n d C a n a d i a n r e t a i l s y s t e m s a f f e c t s t h e i r u s e o f p a l l e t s . R e t a i l e r s i n e a c h c o u n t r y a r e a n a l y z e d a n d c o m p a r e d w i t h o t h e r r e t a i l e r s i n t h e s a m e c o u n t r y . T h e c o m p a r i s o n b e t w e e n t h e t w o c o u n t r i e s e x p l o r e s t h e i r p r e f e r e n c e s a n d v a l u e s f o r p a l l e t s y s t e m s . T h e s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s m a y e x p l a i n w h y t h e t w o c o u n t r i e s h a v e d i f f e r e n t p a l l e t s y s t e m s . T h e g o a l o f t h i s s t u d y i s t o e x a m i n e t h e o w n e r s h i p o f p a l l e t s i n g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c h a n n e l s a s a w a y t o u n d e r s t a n d a n d c o m p a r e t h e o p i n i o n s o f 1 1 5 r e t a i l e r s r e g a r d i n g t h e r e n t a l , r e c y c l i n g , a n d p o o l s y s t e m s . T h i s i n c l u d e s r e t a i l e r s ’ p r e f e r e n c e s f o r c e r t a i n t y p e s a n d c h a r a c t e r i s t i c s o f p a l l e t s . T h e s t u d y t a k e s i n t o c o n s i d e r a t i o n i n t e r n a l v a r i a b l e s o f t h e p r i m a r y d y a d ’ s r e l a t i o n s h i p s a n d t r a n s a c t i o n s w i t h m a n u f a c t u r e r s , a s w e l l a s e x t e r n a l v a r i a b l e s , s u c h a s p a l l e t s u p p l y a n d t e c h n o l o g y o p t i o n s a n d t h e c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t . 4 . 3 A r e a s o f I n q u i r y T h i s s t u d y e x p l o r e s t h r e e a r e a s : ( 1 ) c o m m o n p a l l e t p o o l s , ( 2 ) p a l l e t d u r a b i l i t y , a n d ( 3 ) r e t a i l e r ’ s p e r c e i v e d v a l u e o f p a l l e t s i n t h e U S a n d C a n a d a . 4 . 3 . 1 T h e C o m m o n P a l l e t P o o l A s p r e s e n t e d i n C h a p t e r 2 , c o m m o n p a l l e t p o o l s c a n b e f o u n d i n s o m e c o u n t r i e s . S t u d i e s d o n e o n a c o m m o n p a l l e t p o o l a r e r a r e a n d h a v e n a r r o w p e r s p e c t i v e s , s o t h e fi r s t s t e p w a s t o u n d e r s t a n d h o w i t w o r k s . T h e C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ( C P C ) w a s s e l e c t e d b e c a u s e i t i s g e o g r a p h i c a l l y a c c e s s i b l e f o r t h i s r e s e a r c h . C P C f u n c t i o n s , p r o c e s s e s , a n d m a n a g e m e n t w e r e r e v i e w e d t o p r o v i d e a n i n - d e p t h u n d e r s t a n d i n g o f h o w t h i s t y p e o f s y s t e m w o r k s , a s w e l l a s a s e n s e o f t h e c o s t s a n d r e l a t i o n s h i p s o v e r t i m e . I n o r d e r t o g e t t h i s i n f o r m a t i o n , t w o m e m b e r s o f t h e C P C w e r e i n t e r v i e w e d a n d o n e o f t h e i r f a c i l i t i e s w a s v i s i t e d . T h i s b r o u g h t a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r p e r s p e c t i v e s a n d h o w t h e y e v a l u a t e t h e i r s y s t e m . O t h e r d o c u m e n t s s u c h a s o r g a n i z a t i o n s t a t e m e n t s , a n n u a l r e p o r t s , s o f t w a r e f o r m a n a g e m e n t c o n t r o l , c o s t s t u d i e s , a n d i n v e n t o r y r e p o r t s f a c i l i t a t e d b y C P C w e r e r e v i e w e d . 1 1 6 4 . 3 . 2 P a l l e t D u r a b i l i t y T h e d u r a b i l i t y o f p a l l e t s v a r i e s w i d e l y . T h e r e a r e a n u m b e r o f t y p e s o f p a l l e t s a v a i l a b l e . P a l l e t s c a n b e c l a s s i f i e d b y m a t e r i a l , b y p r o c e s s e s , b y d e s i g n , b y s p e c i fi c u s e s o r b y s p e c i fi c p r o p e r t i e s . T h i s s t u d y c o n c e n t r a t e s o n w o o d a n d p l a s t i c p a l l e t s , w h i c h a r e t h e m o s t c o m m o n l y u s e d m a t e r i a l s . A v a r i e t y o f p a l l e t - t y p e s a r e m a d e f r o m t h e s e t w o m a t e r i a l s . T h i s s t u d y e v a l u a t e s o n l y t h o s e w o o d p a l l e t s a l r e a d y u s e d b y g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c h a n n e l : , t h e r e n t a l p a l l e t s y s t e m ( C H E P ) , t h e e x c h a n g e s y s t e m ( G M A ) , a n d t h e c o m m o n p a l l e t p o o l s y s t e m ( C P C ) . P l a s t i c t w i n s h e e t t h e r m o f o r m e d p a l l e t s , w h i c h d i s t r i b u t i o n c e n t e r s u s e f o r o u t b o u n d d e l i v e r i e s a n d p l a s t i c i n j e c t i o n m o l d e d p a l l e t s w i t h r a c k a b l e p r o p e r t i e s w e r e a l s o i n v e s t i g a t e d a s a p o s s i b l e o p t i o n f o r a c o m m o n p o o l p a l l e t . A q u a n t i t a t i v e l a b o r a t o r y t e s t i n g m e t h o d i s u s e d t o e v a l u a t e t h e d u r a b i l i t y o f t h e p a l l e t s . T h e t e s t p r o c e d u r e s a n d p a l l e t v a r i a b l e s a r e d e t a i l e d i n c h a p t e r 5 . 4 . 3 . 3 P e r c e p t i o n o f V a l u e A s p r e s e n t e d i n C h a p t e r 3 , e c o n o m i c a n d s o c i o p o l i t i c a l f a c t o r s p r o v i d e a c o n t e x t t o u n d e r s t a n d h o w t h e r e t a i l e r s p e r c e i v e t h e v a l u e o f t h e p a l l e t . A s t h e p e r c e p t i o n o f v a l u e i s a c o n s e q u e n c e o f p a s t e x p e r i e n c e s , b a c k g r o u n d o r i e n t a t i o n , p e r s o n a l g o a l s , c o m p a n y p h i l o s o p h y , i t c a n n o t b e q u a n t i t a t i v e l y m e a s u r e d . T h e r e f o r e , t h i s p a r t o f t h e s t u d y w a s d o n e b y q u a l i t a t i v e a n a l y s i s . A c a s e s t u d y m e t h o d i s u s e d t o i n v e s t i g a t e t h e r e s p o n d e n t s ’ “ b o u n d e d r a t i o n a l i t y , ” w h e r e e a c h o f t h e v i c e - p r e s i d e n t s o r d i r e c t o r s o f l o g i s t i c s h a v e a d i f f e r e n t a p p r o a c h a n d p e r c e p t i o n . T h i r t e e n r e t a i l c o m p a n i e s f r o m t h e t w o c o u n t r i e s ( U S a n d C a n a d a ) a r e c o m p a r e d , i n o r d e r t o g a i n a g e n e r a l v i e w o f t h e f a c t o r s t h a t a f f e c t d e c i s i o n - m a k i n g f o r t h e fi r m s . 1 1 7 4 . 4 F r a m e w o r k o f t h e S t u d y T h e r e s e a r c h f r a m e w o r k i s a t o o l t o i d e n t i f y a n d o u t l i n e t h e m a j o r v a r i a b l e s , w i t h t h e p u r p o s e o f p r o c e e d i n g i n a s y s t e m a t i c a n d m e t h o d i c a l f a s h i o n . T h e f r a m e w o r k f o r t h i s r e s e a r c h i s b a s e d o n S t e r n a n d R e v e ’ s P o l i t i c a l E c o n o m y a p p r o a c h t o a m a r k e t i n g s y s t e m s , w h i c h i s c o m p r i s e d o f i n t e r a c t i n g s e t s o f e c o n o m i c a n d s o c i o p o l i t i c a l f o r c e s t h a t a f f e c t t h e c o l l e c t i v e b e h a v i o r a n d p e r f o r m a n c e ( S t e r n a n d R e v e 1 9 8 0 ) . T h i s m o d e l i s e n r i c h e d b y t h e i d e n t i fi c a t i o n o f i n t e r a c t i o n s a n d v a r i a b l e s o u t s i d e o f t h e d y a d s , w h i c h a d d e d t h e e n v i r o n m e n t a l f r a m e w o r k ( A c h r o l , R e v e , a n d S t e r n 1 9 8 3 ) . C o m p a r i n g t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p o l i t i c a l e c o n o m y f o r t h e C a n a d i a n a n d t h e U S p a l l e t s y s t e m s r e v e a l t h e r e a s o n s w h y t h e y h a v e d e v e l o p e d d i f f e r e n t p a l l e t s y s t e m s . T h e a n a l y s i s i s c o n d u c t e d u n d e r t h e p r o p o s i t i o n t h a t t h e s y s t e m s a r e a f f e c t e d b y t h e e x t e r n a l e n v i r o n m e n t ( s o c i o p o l i t i c a l a s p e c t s a n d t h e b u s i n e s s c u l t u r e ) a n d b y i n t e r n a l v a r i a b l e s ( fi r m a n d t r a n s a c t i o n c h a r a c t e r i s t i c s ) . T h e r e s e a r c h a n a l y z e s b o t h a t t r i b u t e s , w h i c h c o n t r i b u t e t o u n d e r s t a n d i n g t h e i n t e r a c t i o n s o f i n t e r n a l a n d e x t e r n a l f a c t o r s , i n a n e f f o r t t o fi n d s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s i n t h e t w o c o u n t r i e s . T h e f r a m e w o r k f o r t h i s r e s e a r c h i s s h o w n i n F i g u r e 4 . 2 . T h e t w o m o d e l s o f S t e m , R e v e a n d A c h r o l a r e s h o w n o n t h e l e f t ; h o w t h e y r e l a t e t o t h e m o d e l o f t h i s r e s e a r c h i s s h o w n i n t h e c e n t e r . T h e s e l e a d t o t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s l i s t e d o n t h e r i g h t . T h e c e n t r a l p a r t o f t h e m o d e l i s d i v i d e d i n t o t w o s e c t i o n s r e p r e s e n t i n g t h e t w o c o u n t r i e s i n v o l v e d i n t h e s t u d y , s h o w n i n F i g u r e 4 . 4 . O n t h e l e f t s i d e a r e t h e 1 1 8 t h r e e p a l l e t s y s t e m s t h a t w e r e s t u d i e d — c o m m o n p a l l e t p o o l , r e n t a l a n d r e c y c l i n g , a n d e x c h a n g e s y s t e m s — f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e r e t a i l e r s . T h e g r o c e r y r e t a i l e r s a r e t h e c e n t r a l u n i t o f a n a l y s i s a n d t h e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n f o r t h i s s t u d y . T h e i n f o r m a t i o n o b t a i n e d f r o m t h e r e t a i l e r s w a s a n a l y z e d f r o m t w o p e r s p e c t i v e s : e c o n o m i c a n d s o c i o p o l i t i c a l , s h o w n o n t h e r i g h t s i d e o f t h e m o d e l . T h e k n o w l e d g e o f t r a n s a c t i o n c o s t s a s s o c i a t e d w i t h p a l l e t s , a n d t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s p e c t s l i k e d u r a b i l i t y a r e e m b e d d e d i n t h e e c o n o m i c a p p r o a c h , b a s e d o n t h e T r a n s a c t i o n C o s t T h e o r y , u s i n g a n e c o n o m i c a p p r o a c h . T h e w a y s t h a t p a l l e t s a f f e c t s u p p l y c h a i n r e l a t i o n s h i p s a r e e m b e d d e d i n t h e s o c i o p o l i t i c a l a p p r o a c h . T h i s r e s e a r c h i s b a s e d o n R e l a t i o n s h i p a n d H u m a n B e h a v i o r T h e o r i e s , u s i n g a s o c i o p o l i t i c a l a p p r o a c h . T h e s e t w o a p p r o a c h e s , e c o n o m i c a n d s o c i o p o l i t i c a l , a r e l i n k e d t o s u s t a i n a b i l i t y f a c t o r s . 1 1 9 ? s m e d s n r a s r o t s ? m e t , s n s e a i s r n d t s i e y e n r e e t s v p e o n i i s l e s w o e m l e t i s n t p w o y r i e a h i o s p l e t c a p h t c i l u t t c b e t ? t e s a s e u e e s s b r p l y s l r e l p t p l d l e o o o a i n i e a d p l s e t i d Q d h p d p d h n l p a c s s l y a h c w w n w n s n e u a t s r r p c o e o r a o o e o e e t e t l r l i i a e H t t u H H c i w i c s 2 1 a l l f t t f t d 3 l a a e a a e e R . v f e . e e n . e e f 0 e 0 a r r 0 a a b r r & s r o t i t e p m o C h c r s a r e s e r e r u t & s s r r b e c e h a t f f u o n a l M c y d i c v o e r R P t e y d u t t s s o C e f o n n o o e i i g h t f o y e a i e t t t d s e l l l a l r t r l l a P e e b e w P a p p o m w o o o o n C C P K i r a V e d o r e M c o r G l a t n e m n o n s r i v n E l f o e o d o s d e e m l s n b a a b o i r d d a e v s . e n . w l e fi a e o h o h b t r e i d v e t l d e e s d u o m s e k h r t o w p k o e l m e a v r e F d y l r o m r a w c o e e e r i t n m i o a l o c r P E F t u S g i y F b k d c e r r n A r o a e w d n e r l w u e t m a e y a a e e d r d r v F e 2 R o u t m t i s l s i e e . , h h h 4 n T t t 1 2 0 E n v i r o n m e n t o f M a r k e t i n g C h a n n e l F r a m e w o r k F a c t o r s l , 3 , A s s o c r a t l o n s E c o n o m i c h R e n t a l A p p r o a c S y s t e m R e C y C I i n g G r o c e r y S y S t e m R e t a i l e r s C o m m o n P o o l S y s t e m S o c i o - P o l i t i c a l A p p r o a c h C A N A D A F i g u r e 4 . 3 B a s i c M o d e l f o r A n a l y z i n g t h e T h r e e P a l l e t S y s t e m s . T h e r e t a i l e r s ’ p e r s p e c t i v e f r o m w i t h i n t w o c o u n t r i e s . T h e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l f a c t o r s a r e e x a m i n e d i n a s e c o n d l e v e l o f t h e m o d e l , a s s h o w n i n F i g u r e 4 . 4 . I n t h e y - a x i s , t h e f o o d m a n u f a c t u r e r s a n d p a l l e t p r o v i d e r s r e p r e s e n t t h e i n p u t s a n d o u t p u t s o f t h e p a l l e t s y s t e m , w h i c h h a v e d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e s i n m o s t c a s e s . I n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e c o n t e x t o f t h e p a l l e t s y s t e m s , t h e g r o c e r y d i s t r i b u t i o n i n d u s t r i e s i n t h e U S a n d C a n a d a w e r e c o m p a r e d f o r c o m p e t i t i v e n e s s a n d p a r t i c i p a t i o n i n i n d u s t r y a s s o c i a t i o n s , a s w e l l a s t h e e n v i r o n m e n t a l , c u l t u r a l a n d s o c i o p o l i t i c a l a s p e c t s ( e . g . g o v e r n m e n t s u p p o r t a n d s a n i t a r y r e g u l a t i o n s ) . 1 2 1 G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s E n v i r o n m e n t a l C o m p e t i t o r s & F a c t o r s A s s o c i a t i o n s ( ‘ \ \ \ | ) \ P a l l e t P r o v i d e r s & P a l l e t R e c y c l e r s F i g u r e 4 . 4 T h e F r a m e w o r k o f T h i s R e s e a r c h ; I n t e r n a l a n d E x t e r n a l F a c t o r s . E a c h o f t h e c a s e f i r m s i s e v a l u a t e d o n d i m e n s i o n s s u c h a s o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e ( e s p e c i a l l y s u p p l y c h a i n i n t e g r a t i o n w i t h i t s s u p p l i e r s a n d / o r p a l l e t p r o v i d e r s ) , r e l a t i v e p o w e r , n e g o t i a t i o n a n d c o n t r a c t s , c o m m u n i c a t i o n w i t h s u p p l i e r s a n d / o r p a l l e t p r o v i d e r s , o p e r a t i o n a l f u n c t i o n s , a n d t h e v i s i o n a n d p h i l o s o p h y o f t h e c o m p a n i e s . T h e fi r m s a r e a l s o e v a l u a t e d f o r h o w a n d w h y t h e s e i n t e r n a l f a c t o r s a f f e c t t h e p a l l e t s y s t e m s t h a t r e t a i l e r s c h o o s e t o u s e . 4 . 5 C o n s t r u c t s a n d F a c t o r s t o S t u d y W i t h s o m a n y v a r i a b l e s i n v o l v e d , t h i s s t u d y c o u l d h a v e t a k e n s e v e r a l a p p r o a c h e s . T h e s t u d y c o n c e n t r a t e s o n f o u r c o n s t r u c t s : c o o p e r a t i o n , c o m p e t i t i o n , k n o w l e d g e o f c o s t s , a n d p o w e r . T h e s e c o n s t r u c t s a r e f r o m t h e T r a n s a c t i o n C o s t , R e l a t i o n s h i p , a n d H u m a n B e h a v i o r T h e o r i e s . C o n s t r u c t s a r e t h e v a r i a b l e s o f e v a l u a t i o n f o r t h i s r e s e a r c h , a n d a n i n - d e p t h k n o w l e d g e o f t h o s e 1 2 2 f a c t o r s i n v o l V e d i n t h e p r o c e s s o f c h o o s i n g p a l l e t s h e l p s t o e x p l a i n t h e a c t u a l s i t u a t i o n . T h e i m p o r t a n c e o f t h e s e v a r i a b l e s w a s e x p l a i n e d i n C h a p t e r 3 ; t h i s c h a p t e r s h o w s h o w t h e s e c o n s t r u c t s w e r e a n a l y z e d . 4 . 5 . 1 C o o p e r a t i o n C o o p e r a t i o n i s e v a l u a t e d t h r o u g h t h e d e g r e e o f i n t e g r a t i o n t h a t r e t a i l e r s h a v e d e v e l o p e d w i t h m a n u f a c t u r e r s a n d w i t h p a l l e t p r o v i d e r s o r r e c y c l e r s . T h e d e g r e e o f i n t e g r a t i o n i s s h o w n b y t h e l e v e l o f c o m m u n i c a t i o n t h e y h a v e d e v e l o p e d a n d b y t h e t y p e o f w o r k a g r e e m e n t s t h e y h a v e p u t i n p l a c e . T h e c l o s e r t h e r e l a t i o n s h i p s a r e b e t w e e n a r e t a i l e r a n d i t s p r o v i d e r s , t h e m o r e t h e y d e m o n s t r a t e a c u l t u r e o f c o o p e r a t i o n . A c o o p e r a t i v e c u l t u r e i n c r e a s e s t h e p o s s i b i l i t y o f w o r k i n g t o g e t h e r i n a c o m m o n p a l l e t p o o l . T h e t y p e a n d a m o u n t o f i n f o r m a t i o n t h e y s h a r e , t h e t y p e s o f l e g a l a n d i n f o r m a l r e l a t i o n s h i p s t h e y h a v e c r e a t e d , a n d t h e l e n g t h o f t h e r e l a t i o n s h i p s o v e r a l l a r e a n a l y z e d . O n t h e o t h e r h a n d , c o o p e r a t i o n b e t w e e n r e t a i l e r s i s a l s o e x p l o r e d . F a c t o r s t h a t d e m o n s t r a t e t h i s t y p e o f c o o p e r a t i o n i n c l u d e : 1 ) p a r t i c i p a t i n g i n t h e i n d u s t r y a s s o c i a t i o n , i n c l u d i n g h o w a c t i v e t h e y a r e i n i t ; 2 ) s h a r i n g i n f o r m a t i o n s y s t e m s o r o t h e r t e c h n o l o g i c a l r e s o u r c e s ; a n d 3 ) s h a r i n g o p e r a t i o n a l p r o c e d u r e s o r d e s i g n s . 4 . 5 . 2 C o m p e t i t i o n T h e d e g r e e o f c o m p e t i t i o n i s e v a l u a t e d b y I e a m i n g w h o t h e r e t a i l e r s s e e a s t h e i r c o m p e t i t o r s , a n d h o w t h e y c o m p e t e i n t h e m a r k e t w i t h r e g a r d t o p r i c e , s e r v i c e s , q u a l i t y , e t c . T h e c o m p e t i t i v e n e s s o f p a l l e t p r o v i d e r s i s a l s o e v a l u a t e d . F a c t o r s s u c h a s t i m e i n t h e m a r k e t , e x p e r i e n c e s i n o p e r a t i o n s , c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p a l l e t s , a n d 1 2 3 t h e s e r v i c e s a n d b e n e fi t s o f e a c h s y s t e m a r e e v a l u a t e d t o s e e h o w c o m p e t i t i v e t h e a c t u a l s y s t e m s a r e , w h e t h e r t h e r e i s r o o m i n t h e m a r k e t f o r a n o t h e r s y s t e m , a n d u n d e r w h a t c o n d i t i o n s . 4 . 5 . 3 K n o w l e d g e o f C o s t s T h e r e t a i l e r s ’ k n o w l e d g e o f c o s t s i s e v a l u a t e d o n t h r e e d i m e n s i o n s : h o w p a l l e t s a f f e c t t h e c o s t o f t h e t r a n s a c t i o n s ; h o w t h e y a f f e c t t h e c o s t o f o p e r a t i o n s ; a n d h o w t h e r e t a i l e r s u s e t h a t k n o w l e d g e t o m a k e d e c i s i o n s . T h e c o s t o f t h e a s s e t s a n d t h e r e t a i l e r ’ s o p e r a t i o n c o s t s a r e a n a l y z e d t o e s t a b l i s h t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m a n d h o w i n t e r - d e p e n d e n t t h e y a r e . T h e s t u d y s o u g h t t o l e a r n h o w r e t a i l e r s b r e a k d o w n t h e i r c o s t i n f o r m a t i o n . A f t e r l e a r n i n g h o w t h e y c a l c u l a t e t h e o v e r a l l c o s t s a n d h o w t h e y d i v i d e o r g r o u p t h e c o s t s , t h e s t u d y a n a l y z e d w h e t h e r r e t a i l e r s a r e e v a l u a t i n g t h e p a l l e t s y s t e m a s a n a s s e t o r a s a d i s t r i b u t i o n c o s t . B o t h a s p e c t s a r e p a r t o f t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r ’ s o p e r a t i o n s , b u t t h e w a y t h a t t h e y b r e a k o u t t h e i n f o r m a t i o n d e n o t e s t h e i m p o r t a n c e o f t h e p a l l e t s y s t e m i n t h e o v e r a l l o p e r a t i o n . T h e s t u d y a l s o s o u g h t t o fi n d o u t h o w k n o w l e d g e o f c o s t s a f f e c t s t h e r e t a i l e r s ’ d e c i s i o n s . B y c o m p a r i n g h o w e a c h r e t a i l e r a n a l y z e s t h e i r i n f o r m a t i o n a n d t h e c o n c l u s i o n s t h e y s t r i v e t o i m p r o v e o r r e d u c e t h e o v e r a l l c o s t o f d i s t r i b u t i o n , t h e s t u d y i d e n t i fi e s t h o s e f a c t o r s t h a t a r e m o s t i m p o r t a n t t o t h e m . 4 . 5 . 4 P o w e r T h e p o w e r h e l d b y e a c h r e t a i l c h a i n i s r e l a t e d t o t h e s i z e o f t h e c o m p a n y , m a r k e t s h a r e , a n d t h e v o l u m e o f p r o d u c t s t h e y d i s t r i b u t e . O t h e r i n d i c a t o r s o f p o w e r a r e t h e a b i l i t y o f t h e r e t a i l e r t o a s k f o r i n c r e a s i n g l y t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c 1 2 4 a s s e t s , l i k e s p e c i a l l o a d s p e c i fi c a t i o n s f r o m t h e i r p r o v i d e r s o r s p e c i a l t y p e s o f a g r e e m e n t s f o r d i s t r i b u t i o n o r d e l i v e r i e s . T h e s t u d y i n v e s t i g a t e s w h e t h e r a m o r e p o w e r f u l r e t a i l e r c a n d e m a n d a s p e c i a l i z e d p a l l e t w h e r e a l e s s p o w e r f u l o n e c a n n o t A n o t h e r i n d i c a t o r i s h o w c o m p e t i t o r s v i e w t h e r e t a i l e r . P r i c e , s e r v i c e , a n d r e p u t a t i o n w e r e s o m e o f t h e f a c t o r s u s e d t o e v a l u a t e t h e “ r e l a t i v e ” p o w e r o f t h e r e t a i l e r s i n t h e m a r k e t , a n d t h e i r l e a d e r s h i p i n t h e i n d u s t r y . 4 . 6 R e s e a r c h Q u e s t i o n s 8 : T h e o r e t i c a l P r o p o s i t i o n s T h i s r e s e a r c h p r o p o s e s t h a t t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s a b o u t w h e t h e r t o o w n a n d / o r e n g a g e , o n a t r a n s a c t i o n b a s i s , i n a r e t u r n a b l e p a c k a g i n g s y s t e m i s r e l a t e d t o t h e r e l a t i o n s h i p i n t h e p r i m a r y d y a d . T h e s t u d y i n c l u d e s t h e t r a n s a c t i o n c o s t s a n d t h e r e t a i l e r ’ s b e l i e f s a b o u t t h e c o s t s a n d b e n e fi t s o f t h e s y s t e m s . T h e d y a d r e l a t i o n s h i p s e x p l o r e d b y t h i s s t u d y a r e b e t w e e n t h e r e t a i l e r a n d g r o c e r y m a n u f a c t u r e r s , a n d t h e r e t a i l e r a n d p a l l e t p r o v i d e r s , f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e r e t a i l e r , a s s h o w n i n C h a p t e r 3 , F i g u r e 3 . 6 . T h e t h r e e r e s e a r c h q u e s t i o n s p r e s e n t e d i n C h a p t e r 1 h a v e b e e n u s e d t o d e v e l o p t h e p r o p o s i t i o n s p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n . I n q u a l i t a t i v e r e s e a r c h , p r o p o s i t i o n s a r e d e v e l o p e d t o c a l l a t t e n t i o n t o s p e c i fi c a s p e c t s t h a t a r e t o b e i n v e s t i g a t e d i n t h e r e s e a r c h . Q u a l i t a t i v e m e t h o d s d o n o t t e s t h y p o t h e s e s b e c a u s e t h e y d o n o t d e v e l o p t h e s t a t i s t i c a l d a t a r e q u i r e d t o a c c e p t o r r e j e c t t h e m . I n s t e a d , t h e u s e o f p r o p o s i t i o n s l e a d s t h e e m p i r i c a l p h a s e o f t h e s t u d y w i t h o u t r e s t r i c t i n g i t s e x p l o r a t i o n ( Y i n 1 9 9 4 ) . 1 2 5 T h e r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d t h e t h e o r e t i c a l p r o p o s i t i o n s a r o s e f r o m t h e l i t e r a t u r e r e v i e w a n d f r a m e w o r k . P r o p o s i t i o n s p r o v i d e a g u i d e t o t h e d a t a t h a t n e e d s t o b e c o l l e c t e d t o a n s w e r t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s . T h e p r o c e s s o f d a t a c o l l e c t i o n a n d a n a l y s i s p r o v i d e s o p p o r t u n i t i e s t o d i s c o v e r o t h e r f a c t o r s t h a t c a n p r o m p t n e w t h e o r e t i c a l p r o p o s i t i o n s . T h e r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d t h e p r o p o s i t i o n s r e l a t e d t o e a c h q u e s t i o n f o l l o w . T h e a c r o n y m s r e f e r t o t h e t h e o r y t h a t l e d t o t h e s t a t e m e n t ( T C A = T r a n s a c t i o n C o s t A n a l y s i s ; H B = H u m a n B e h a v i o r T h e o r y ; R T = R e l a t i o n s h i p T h e o r y ; S C M = S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t ; a n d C T = T h e o r y o f t h e C o m m o n s ) . 4 . 6 . 1 R e s e a r c h Q u e s t i o n 1 Q . 1 H o w d o r e t a i l e r s e v a l u a t e p a l l e t s y s t e m s ? W h a t f a c t o r s d o t h e y c o n s i d e r w h e n t h e y r e q u e s t a s p e c i fi c p a l l e t s y s t e m f r o m g r o c e r y m a n u f a c t u r e r s ? H o w d o t h e y p e r c e i v e t h e c o s t s a n d v a l u e o f t h e t h r e e s y s t e m s ? T h e p r o p o s i t i o n s t h a t a r e p r o m p t e d b y t h i s q u e s t i o n a r e r e l a t e d t o t h e r e t a i l e r ’ s d e g r e e o f i n t e g r a t i o n w i t h i t s s u p p l i e r s , t h e d e g r e e o f i n t e g r a t i o n w i t h i n t h e r e t a i l e r ’ s c h a i n , a n d t h e r e t a i l e r ’ s p e r c e p t i o n o f p a l l e t - r e l a t e d c o s t s . P r o p o s i t i o n 1 T h e r e a r e p a l l e t r e l a t i o n s h i p s o n b o t h s i d e s o f t h e p r i m a r y d y a d , t h e i n p u t a n d o u t p u t , e a c h o n e w i t h s p e c i fi c n e e d s . A p a l l e t r e n t a l c o m p a n y o r a c o m m o n p o o l s y s t e m w o u l d h a v e r e l a t i o n s h i p s w i t h b o t h t h e f o o d m a n u f a c t u r e r a n d t h e r e t a i l e r , p r o v i d i n g t h e p a l l e t s t o t h e m a n u f a c t u r e r s a n d r e c o v e r i n g t h e m f r o m r e t a i l e r s ( a t t h e r e t a i l e r ’ s e x p e n s e ) . I n t h e c a s e o f t h e w h i t e w o o d p a l l e t s , t h e 1 2 6 p a l l e t m a n u f a c t u r e r w o u l d s e l l t o t h e f o o d m a n u f a c t u r e r , a n d t h e n b u y t h e r e c y c l e d p a l l e t b a c k f r o m t h e r e t a i l e r . I t i s t o b e e x p e c t e d t h a t t h e s t r u c t u r e o f a d i s t r i b u t i o n c h a n n e l w i l l a f f e c t h o w i t s m e m b e r s , e s p e c i a l l y t h e r e t a i l “ c u s t o m e r , ” p e r c e i v e t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h p a l l e t s . T y p i c a l l y , c o m p e t i t i v e p r i c e - m e d i a t e d m e c h a n i s m s d o m i n a t e i n c o m m o d i t y m a r k e t s , a n d c e n t r a l i z e d p l a n n i n g d o m i n a t e s i n h i e r a r c h i e s . T h i s r e s e a r c h e x p l o r e s w h e t h e r p a l l e t d e c i s i o n s a r e a m a t t e r o f p o l i c y a n d c e n t r a l p l a n n i n g o r a m a t t e r o f t r a n s a c t i o n - b a s e d e x p e d i e n c y , o p p o r t u n i s m a n d c o s t s a s s o c i a t e d w i t h i n d i v i d u a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . R e t a i l e r s t h a t a r e m o r e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d w i t h t h e i r s u p p l i e r s a r e e x p e c t e d t o h a v e a m o r e h o l i s t i c v i e w , w i t h m o r e a c c e s s t o t o t a l c o s t i n f o r m a t i o n t h r o u g h o u t t h e e n t i r e d i s t r i b u t i o n c h a n n e l , c o m p a r e d t o r e t a i l e r s w i t h a l e s s s t r u c t u r e d h i e r a r c h y . I n a m o r e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d c o m p a n y , t h e r e f o r e , t h e m a n a g e r ’ s d e c i s i o n s a r e m o r e l i k e l y t o b e b a s e d o n h o w a c h a n g e i n t h e s y s t e m w i l l a f f e c t t h e o v e r a l l c o s t o f d i s t r i b u t i o n , b e y o n d j u s t r e d u c i n g i t s o w n c o s t . T h i s s t r u c t u r e , t o g e t h e r w i t h t h e a s s u m p t i o n t h a t a c o m m o n p o o l o r s i n g l e n a t i o n a l r e n t a l s y s t e m w o u l d y i e l d t h e l o w e s t t r a n s a c t i o n c o s t , l e a d s t o t h e fi r s t p r o p o s i t i o n : P r o p o s i t i o n 1 : F i r m s w i t h a h o l i s t i c v i e w a n d a n a w a r e n e s s o f t h e d i s t r i b u t i o n , p a c k a g i n g a n d h a n d l i n g c o s t s t h r o u g h o u t t h e s u p p l y c h a i n w i l l b e m o r e l i k e l y t o f a v o r a c o m m o n p a l l e t p o o l o r s i n g l e n a t i o n a l r e n t a l s y s t e m . ( T C A ) T h e t r e n d t o w a r d m o r e i n t e g r a t i o n a n d t i m e l y i n f o r m a t i o n s h a r i n g b e t w e e n r e t a i l e r s a n d m a n u f a c t u r e r s h a s l e d t o a p p r o a c h e s t h a t r e d u c e 1 2 7 i n v e n t o r y , s u c h a s j u s t - i n - t i m e a n d q u i c k r e s p o n s e l o g i s t i c s . I n c r e a s i n g l y , d y a d s a r e d e v e l o p i n g s t r a t e g i c a l l i a n c e s , p o o l i n g i n t e r e s t s a n d s h a r i n g o p e r a t i o n a l e f fi c i e n c i e s . S i n c e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n h a s b e e n f o u n d t o s t i m u l a t e p a c k a g i n g i n n o v a t i o n s t h a t r e d u c e s y s t e m - w i d e c o s t s , i t i s e x p e c t e d t h a t v e r t i c a l i n t e g r a t i o n w i l l f a v o r a m o r e c o m p r e h e n s i v e s y s t e m - w i d e s o l u t i o n . T h e r e f o r e , r e t a i l e r s t h a t a r e m o r e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d w i t h t h e i r s u p p l i e r s a r e e x p e c t e d t o b e m o r e l i k e l y t o d e v e l o p a c o m m o n p a l l e t p o o l t o r e d u c e t r a n s a c t i o n c o s t s : P r o p o s i t i o n 1 . a . R e t a i l e r s w h o a r e m o r e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d w i t h f o o d m a n u f a c t u r e r s a r e m o r e l i k e l y t o f a v o r c o o p e r a t i v e p r o g r a m s . ( T C A ) T h e d e g r e e t o w h i c h t h e r e t a i l e r i s c e n t r a l l y o r g a n i z e d i s a l s o e x p e c t e d t o i n fl u e n c e h o w i t s d e c i s i o n - m a k e r s p e r c e i v e c o s t s . T C A h i g h l i g h t s t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s , r e c o g n i z i n g t h a t t h e a u t h o r i t y r e l a t i o n s h i p a n d h i e r a r c h i c a l c o n t r o l o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n r e p r e s e n t g r e a t e r s a f e g u a r d i n g c a p a b i l i t i e s . T h i s i s w h y s o m e c e n t r a l l y o r g a n i z e d r e t a i l e r s a r e w i l l i n g t o i n v e s t i n t h e r m o f o r m e d p l a s t i c p a l l e t s f o r d e l i v e r y t o t h e i r s t o r e s ; t h e y h a v e i n t e g r a t e d t h e s t o r e s a s a p a r t o f a c l o s e d l o o p , g i v i n g t h e m m o r e s e c u r i t y t o i n v e s t i n t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s . I t i s e x p e c t e d t h a t c e n t r a l o r g a n i z a t i o n w o u l d l e a d t o t h e d e s i r e f o r a c o m m o n p o i n t o f p a l l e t t r a n s a c t i o n f o r t h e w h o l e o r g a n i z a t i o n : P r o p o s i t i o n 1 . b . R e t a i l e r s w h o a r e m o r e c e n t r a l l y o r g a n i z e d w i l l b e m o r e l i k e l y t o f a v o r a c o m m o n p a l l e t p o o l o r r e n t a l p r o g r a m . ( T C A ) T h e r e i s a w i d e c o n t i n u u m o f m a r k e t h i e r a r c h y r e l a t i o n s h i p s t h a t a f f e c t t h e q u a l i t y o f c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e r e t a i l e r a n d i t s s u p p l i e r s . T C A p o i n t s o u t 1 2 8 t h a t “ i n f o r m a t i o n i m p a c t e d n e s s ” i s a v a r i a b l e o f s u c c e s s i n l o n g - t e r m r e l a t i o n s h i p s b e c a u s e i n f o r m a t i o n a b o u t t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t s d e c i s i o n - m a k i n g . T h e b e t t e r i n f o r m e d t h e r e t a i l e r s a r e , t h e b e t t e r d e c i s i o n s t h e y w i l l m a k e f o r t h e e n t i r e s y s t e m . B u t a l l r e t a i l e r s w i l l h a v e s o m e b o u n d s o n t h e i r k n o w l e d g e o f p a l l e t c o s t s . B o u n d e d r a t i o n a l i t y i s t h e p h y s i c a l l i m i t o f i n d i v i d u a l s t o p r o c e s s i n f o r m a t i o n w i t h o u t e r r o r s , s i n c e a l m o s t a l l o r g a n i z a t i o n s p r o d u c e f a l s e i m a g e s . T h e l a r g e r a n d m o r e a u t h o r i t a r i a n t h e o r g a n i z a t i o n , t h e b e t t e r t h e c h a n c e t h a t d i s t o r t e d i n f o r m a t i o n w i l l o c c u r b e c a u s e o f t h e n u m b e r o f t r a n s a c t i o n s . T h i s r e s e a r c h s e e k s t o u n d e r s t a n d h o w t h e r e t a i l e r s ’ V i c e P r e s i d e n t s o f L o g i s t i c s i n t e r p r e t t h e i n f o r m a t i o n t h e y a r e r e c e i v i n g . B y k n o w i n g w h a t i n f o r m a t i o n t h e y r e c e i v e a b o u t p a l l e t s a n d t h e p e r c e i v e d b e n e fi t s o r p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h p a l l e t s , t h e r e s e a r c h w i l l e v a l u a t e t h e o v e r a l l p e r c e p t i o n o f v a l u e o f t h e p a l l e t s y s t e m s . P r o p o s i t i o n 1 0 . T h e p e r c e p t i o n o f c o s t i s l i n k e d t o b o u n d e d r a t i o n a l i t y , w h e r e d e c i s i o n - m a k i n g i s b a s e d o n t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e i n f o r m a t i o n g i v e n ( T C A ) . P r o p o s i t i o n 2 P r o p o s i t i o n 2 , i s b a s e d o n T C A a n d S C M , s i n c e s h i p m e n t s i z e , f r e q u e n c y a n d d i s t a n c e a f f e c t t h e c o s t o f d i s t r i b u t i o n . T r a n s p o r t a t i o n c o s t s a r e r e l a t e d t o e c o n o m i e s o f s c a l e a n d d i s t a n c e ; t h e l a r g e r a n d f u r t h e r t h e s h i p m e n t i s , t h e l o w e r t h e c o s t p e r u n i t o f d i s t a n c e w i l l b e . T h e r e f o r e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s i z e a n d g e o g r a p h i c a l d i s p e r s i o n o f a r e t a i l c h a i n , a n d t h e 1 2 9 c o r r e s p o n d i n g g e o g r a p h i c a l d i s p e r s i o n o f t h e p a l l e t s u p p l y i n d u s t r y , a r e e x p e c t e d t o i n fl u e n c e t h e r e t a i l e r ’ s d e c i s i o n . A l l r e t a i l e r s s e e k t o m a x i m i z e p r o fi t s . W h e n a r e t a i l c h a i n ’ s s h i p p i n g d i s t a n c e s a r e b i g , t h e p r i o r i t y m a y f o c u s o n c u b e u t i l i z a t i o n , a n d t h e y m a y e v e n a v o i d t h e u s e o f p a l l e t s t o r e d u c e c o s t . O n t h e o t h e r h a n d , w h e r e s p e e d a n d e f fi c i e n c y a r e d e s i r e d , n a t i o n a l r e t a i l e r s w i l l n e e d m o r e s t r a t e g i c d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t o s u p p l y t h e i r s t o r e s , r e d u c i n g t h e d i s t a n c e t o s t o r e s . W h e n v e l o c i t y , a c c u r a c y a n d p r o t e c t i o n a r e t h e c o m p a n y ’ s p r i o r i t y , t h e u s e o f t h e m o r e s t u r d y p a l l e t s t h a t a r e u s e d i n r e n t a l o r c o m m o n p o o l s w i l l r a t e h i g h e r c o n s i d e r a t i o n . T h e s e t r a d e o f f s a r e n o t j u s t a r e s u l t o f o p e r a t i o n s i z e , b u t a l s o o f t h e p e r s p e c t i v e a n d o r i e n t a t i o n o f t h e c o m p a n y . I t i s e x p e c t e d t h a t s m a l l e r fi r m s o r t h o s e w i t h f e w e r c o n t r o l o p e r a t i o n s w i l l c h o s e a m o r e t r a n s a c t i o n - b a s e d s y s t e m f o r t h e i r p a l l e t s , r a t h e r t h a n d e v e l o p i n g c o o p e r a t i v e h i e r a r c h i c a l r e l a t i o n s h i p s s u c h a s t h o s e r e q u i r e d f o r a c o m m o n p o o l . R e t a i l e r s w i t h l o n g d i s t a n c e s h i p m e n t s w i l l c h o s e t o w o r k w i t h m o r e s t r u c t u r e d p a l l e t p r o v i d e r s t h a t o f f e r a n a t i o n a l s e r v i c e f a v o r i n g r e n t a l o r c o m m o n p a l l e t s y s t e m s . P r o p o s i t i o n 2 : T h e s i z e o f t h e r e t a i l e r s w i l l a f f e c t t h e p r e f e r e n c e t o w o r k w i t h a s p e c i fi c p a l l e t s y s t e m ( T C A ) . P r o p o s i t i o n 2 . a . R e g i o n a l r e t a i l e r s w i t h s m a l l r a n g e s o f d i s t r i b u t i o n w i l l b e m o r e l i k e l y t o w o r k w i t h w h i t e w o o d p a l l e t s . P r o p o s i t i o n 2 . b . N a t i o n a l r e t a i l e r s w i t h l a r g e r a n g e s o f d i s t r i b u t i o n w i l l b e m o r e l i k e l y t o w o r k w i t h a n a t i o n a l r e n t a l p a l l e t o r a c o m m o n p o o l s y s t e m . 1 3 0 P r o p o s i t i o n 3 P r o p o s i t i o n 3 q u e s t i o n s t h e d e g r e e s t o w h i c h p a l l e t s a r e “ s p e c i f i c ” t o t h e p r i m a r y d y a d s ’ t r a n s a c t i o n s . T C A m a i n t a i n s t h a t t h e m a g n i t u d e o f t h e a s s e t , a n d t h e n e e d f o r c u s t o m i z a t i o n , s t r e n g t h a n d d u r a b i l i t y , w i l l d e t e r m i n e w h e t h e r i t i s t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c e n o u g h t o b e i n t e g r a t e d i n t o t h e t r a n s a c t i o n o r s h o u l d b e s u p p l i e d b y t h i r d p a r t i e s o n a c o m p e t i t i v e b a s i s . T h i s p r o p o s i t i o n q u e s t i o n s w h e t h e r a f u n c t i o n i s p e r f o r m e d m o r e e f fi c i e n t l y w i t h i n a s u p p l y c h a i n o r b y o u t s i d e c o n t r a c t o r s . M a r k e t g o v e r n a n c e o r w h i t e w o o d p a l l e t s a r e a s s u m e d t o b e m o r e e f fi c i e n t , e x c e p t w h e n t r a n s a c t i o n c o s t s a r e h i g h . F a c t o r s t h a t a d d c o s t s t o t r a n s a c t i o n s a r e a s s e t s p e c i fi c i t y — e s p e c i a l l y d u r a b i l i t y — a n d m a g n i t u d e o f t h e c o s t , a s w e l l a s u n c e r t a i n t y a n d t r a n s a c t i o n f r e q u e n c y . I t i s p o s s i b l e t h a t r e t a i l e r s d o n o t c o n s i d e r w h i t e w o o d p a l l e t s t o b e t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a s s e t s b e c a u s e o f t h e i r l o w e r c o s t a n d l a c k o f q u a l i t y . T h e y a r e t r e a t e d a s d i s p o s a b l e , r e c y c l a b l e o r s o m e t i m e s r e u s a b l e ; s e e n a s a n e x p e n s e m o r e t h a n a n a s s e t . l f r u m o r s o f t h e d e t e r i o r a t i o n o f t h e C H E P p a l l e t p o o l a r e t r u e , t h e r e n t a l p o o l m a y a l s o b e b e c o m i n g l e s s t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c . T h i s r e s e a r c h i n v e s t i g a t e s t h e c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h r e t a i l e r s v a l u e p a l l e t s t h a t o f f e r h i g h e r q u a l i t y ; w h a t c o n s t i t u t e s h i g h e r q u a l i t y ; a n d h o w t h e y p e r c e i v e t h e q u a l i t y o f t h e c u r r e n t s y s t e m s . I t i s e x p e c t e d t h a t t h e 0 0 3 , w h i c h u s e r a c k s t o r a g e , a u t o m a t e d s y s t e m s o r c r o s s - d o c k fl o o r p i c k i n g o p e r a t i o n s w o u l d r e q u i r e m o r e t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c p a l l e t s . T h e r e s e a r c h i n v e s t i g a t e s t h e t y p e o f p a l l e t s i n w h i c h t h e r e t a i l e r s w o u l d b e w i l l i n g t o i n v e s t . 1 3 1 P r o p o s i t i o n 3 : W h e n a w o o d e n p a l l e t i s n o t , b y n a t u r e , s p e c i fi c i t o a t r a n s a c t i o n , n o r i s i t s s u p p l y u n c e r t a i n , t h e n r e t a i l e r s w i l l n o t b e w i l l i n g t o i n v e s t i n t h e m . ( T C A ) I f t h e w o o d e n p e l l e t s a r e c o n s i d e r e d t o b e a s s e t s , t h e r e t a i l e r s w i l l b e m o r e w i l l i n g t o i n v e s t i n t h e m . P r o p o s i t i o n 3 3 . R e c y c l i n g o r r e n t a l o p t i o n s w o u l d b e l o w e r i n c o s t t h a n a c o m m o n p o o l , u n l e s s t h e r e i s a h i g h t r a n s a c t i o n c o s t o r n e e d f o r s p e c i fi c i t y a n d d u r a b i l i t y ( T C A ) . P r o p o s i t i o n 3 b . M o r e t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a n d d u r a b l e a s s e t s , l i k e p l a s t i c p a l l e t s , a r e m o r e l i k e l y t o b e c h o s e n f o r a v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d o w n e r s h i p s y s t e m . ( T C A ) T h e m o r e f r e q u e n t t h e p a l l e t t r a n s a c t i o n s , t h e h i g h e r t h e c o s t f o r t h e r e t a i l e r . A s t h e f r e q u e n c y i n c r e a s e s , t h e i n c e n t i v e i s g r e a t e r f o r t h e r e t a i l e r t o s e e k a w a y t o r e d u c e i t , i n c l u d i n g v e r t i c a l l y i n t e g r a t i n g t h e i r o w n e r s h i p i n t o t h e s u p p l y c h a i n . T r a n s a c t i o n f r e q u e n c y h a s r e c e i v e d f a r l e s s a t t e n t i o n i n t h e e c o n o m i c l i t e r a t u r e t h a n a s s e t s p e c i fi c i t y a n d u n c e r t a i n t y . T h i s r e s e a r c h p r e s e n t s a u s e f u l o p p o r t u n i t y t o e x p l o r e t h e s e f a c t o r s . P r o p o s i t i o n 3 0 . W h e n p a l l e t t r a n s a c t i o n s a r e f r e q u e n t i n b o t h t h e i n b o u n d a n d o u t b o u n d s i d e s , r e t a i l e r s a r e e x p e c t e d t o f a v o r v e r t i c a l l y i n t e g r a t i n g a t l e a s t s o m e p a r t s o f t h e p a l l e t s y s t e m . ( T C A ) T C A e x p l a i n s b o u n d e d r a t i o n a l i t y a s t h e p h y s i c a l l i m i t a t i o n s o f i n d i v i d u a l s t o p r o c e s s i n f o r m a t i o n w i t h o u t e r r o r s , a n d t h a t a l m o s t a l l o r g a n i z a t i o n s p r o d u c e f a l s e i m a g e s , d e p e n d i n g o n h o w t h e y a n a l y z e d a t a . T h e l a r g e r a n d m o r e a u t h o r i t a r i a n t h e o r g a n i z a t i o n , t h e b e t t e r c h a n c e t h a t t h i s w i l l o c c u r . 1 3 2 P r o p o s i t i o n 3 d . T h e p e r c e p t i o n o f c o s t i s l i n k e d t o b o u n d e d r a t i o n a l i t y , w h e r e t h e d e c i s i o n - m a k i n g i s b a s e d o n t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e i n f o r m a t i o n g i v e n . P r o p o s i t i o n 4 P r o p o s i t i o n 4 c o m e s f r o m R e l a t i o n s h i p a n d H u m a n B e h a v i o r T h e o r i e s , w h i c h e x p l a i n t h a t w h e n fi r m s n e e d a c c e s s t o a r e s o u r c e , t h e y w i l l l o o k f o r a p a r t n e r t o e i t h e r i n c r e a s e t h e i r g a i n s o r t o r e d u c e t h e r i s k o f l o s s . I f t h e p a l l e t s a r e c a u s i n g f r e q u e n t c o n fl i c t s , r e t a i l e r s a r e e x p e c t e d t o s e e k a n a l t e r n a t i v e p a l l e t s y s t e m . T h i s m a y b e w h y t h e y e l e c t t o w o r k w i t h m o r e t h a n o n e s y s t e m , t h o u g h i f t h e y a r e n o t s a t i s fi e d w i t h t h e r e s u l t s t h e y m a y b e w i l l i n g t o v e r t i c a l l y i n t e g r a t e t h e p a l l e t f u n c t i o n i n a c o m m o n l y o w n e d p o o l . W h e n t h e m a n a g e m e n t o f t h e p a l l e t s i s n o t u n d e r c o n t r o l , u n c e r t a i n t y i n c r e a s e s ; r e t a i l e r s w i l l t h e n l o o k f o r w a y s t o i n t e g r a t e a n d c o n t r o l p a l l e t s . C o o p e r a t i o n i s a n a c t i v i t y i n w h i c h t h e c o l l a b o r a t o r i s v i e w e d a s p r o v i d i n g t h e m e a n s b y w h i c h a g o a l m a y b e o b t a i n e d a n d s h a r e d , a n d b y w h i c h t h e c o n fl i c t i s o v e r c o m e . T h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r i n a c h i e v i n g c o o p e r a t i o n a n d e f f e c t i v e n e s s i s t h e w i l l i n g n e s s o f o n e o r s e v e r a l m e m b e r s o f t h e c h a n n e l t o t r u s t e a c h o t h e r a n d w o r k t o g e t h e r . P r o p o s i t i o n 4 : T h e m o r e c o n fl i c t t h e r e i s a r o u n d t h e i s s u e o f p a l l e t s b e t w e e n p a l l e t p r o v i d e r s a n d r e t a i l e r s , t h e m o r e l i k e l y r e t a i l e r s w i l l b e t o f a v o r a c h a n g e t o c o m m o n o w n e r s h i p . ( H B T & R 7 ) 1 3 3 P r o p o s i t i o n 5 P r o p o s i t i o n 5 r e l a t e s e n v i r o n m e n t a l u n c e r t a i n t y — i n c l u d i n g c o n c e r n s a b o u t t h e e c o s y s t e m a n d p h y s i c a l e n v i r o n m e n t s — t o c o o p e r a t i o n . A c c o r d i n g t o H u m a n B e h a v i o r T h e o r y , o r g a n i z a t i o n s d o n o t p e r c e i v e t h e i r e n v i r o n m e n t a s i t a c t u a l l y i s , r a t h e r t h e y “ e n a c t ” o n e ; t h e r e f o r e e a c h o n e o f t h e r e t a i l e r s w i l l h a v e i t s o w n p e r s p e c t i v e . T h e p e r c e p t i o n a n d m a g n i t u d e o f e n v i r o n m e n t a l u n c e r t a i n t y e x p e r i e n c e d b y d y a d m e m b e r s i s t h e r e s u l t o f t h e c o m p l e x i t y o r h e t e r o g e n e i t y o f t h e e n v i r o n m e n t i n w h i c h t h e t r a n s a c t i o n s t a k e p l a c e , s u c h a s t h e m a r k e t p l a c e , a s i m p a c t e d b y g l o b a l c o n d i t i o n s a n d e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s . I t m a y b e m o r e c o r r e c t t o a r g u e t h a t e x t e r n a l e n v i r o n m e n t s a r e t h e r e s u l t o f o t h e r s ’ a c t i o n s a n d t h e a d a p t a t i o n o f t h e p l a y e r s . T h e c h o i c e o f a n a c t i v e o r p a s s i v e r o l e w i l l d e t e r m i n e h o w r e t a i l e r , m a n u f a c t u r e r o r p a l l e t p r o v i d e r i s a f f e c t e d b y e x t e r n a l e n v i r o n m e n t . T h e f o c u s o n b u s i n e s s ’ e f f e c t o n t h e e c o s y s t e m i s g r o w i n g . S i n c e w e a l l l i v e o n t h e s a m e e a r t h , t h e s u s t a i n a b i l i t y m o v e m e n t p r o v i d e s s u p p l y c h a i n s w i t h a n o p p o r t u n i t y t o w o r k t o g e t h e r t o m i n i m i z e t h e i r e c o l o g i c a l f o o t p r i n t . E n v i r o n m e n t a l u n c e r t a i n t y h a s a p o s i t i v e e f f e c t o n n e g o t i a t i n g c o n t r a c t s , b u t n o t i n m o n i t o r i n g o r e n f o r c i n g a g r e e m e n t s b e c a u s e e n v i r o n m e n t a l u n c e r t a i n t y c a n p r o m o t e t h e i n t e g r a t i o n o r a l l i a n c e s , b u t s u c h a c t i o n s r e q u i r e a c o m m i t m e n t f r o m a l l o f t h e a c t o r s t o c o n t r o l t h e d a i l y t r a n s a c t i o n s t o s o l v e t h e p r o b l e m s . N e v e r t h e l e s s , s u s t a i n a b i l i t y t r e n d s o f f e r a n o p p o r t u n i t y f o r c o o p e r a t i o n . R e t a i l e r s c a n a c h i e v e e f fi c i e n c y a n d b e s o c i a l l y r e s p o n s i b l e , r e d u c i n g b o t h c o s t s a n d t h e i r e n v i r o n m e n t a l i m p a c t . 1 3 4 P r o p o s i t i o n 5 : E n v i r o n m e n t a l a s p e c t s , s u c h a s t h e s u s t a i n a b i l i t y t r e n d , w i l l l e a d t o c o o p e r a t i o n b e t w e e n fi r m s , t o r e d u c e e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s a n d c o s t s . ( H B T & R 7 ) O n t h e o t h e r h a n d , t h o s e e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s t h a t a p p l y t o p a l l e t s , e s p e c i a l l y s i n c e t h e y v a r y b e t w e e n l o c a t i o n s , m a y a c t a s a b a r r i e r t o c o o p e r a t i v e s y s t e m s , a n d e n c o u r a g e t h e u s e o f d i s p o s a b l e p a l l e t s , fl o o r l o a d e d p r o t e c t o r s , o r s l i p - s h e e t h a n d l i n g p l a t f o r m s . A s t h e r e g u l a t i o n s a n d b a n s r e g a r d i n g w o o d e n p a l l e t s g r o w , t h i s c o u l d b e c o m e a k e y f a c t o r . P r o p o s i t i o n 5 . a . I n t e m a t i o n a l f i r m s w i t h e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s w i l l b e m o r e l i k e l y t o w o r k w i t h w h i t e w o o d p a l l e t s o r w i t h o u t a n y p a l l e t s . 4 . 6 . 2 R e s e a r c h Q u e s t i o n 2 Q 2 H o w d o e s t h e p a l l e t s y s t e m a f f e c t s u p p l y c h a i n r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n r e t a i l e r s a n d s u p p l i e r s , a n d b e t w e e n p a l l e t p r o v i d e r s , a n d r e c y c l e r s ? O n c e a s y s t e m i s i n p l a c e d o e s i t c r e a t e a b a r r i e r t o e x i t o r i n fl u e n c e n e w s u p p l i e r s e l e c t i o n s ? T h e p r o p o s i t i o n s t h a t a r e p r o m p t e d b y t h e s e c o n d q u e s t i o n a r e r e l a t e d t o t h e r e t a i l e r s ’ r e l a t i o n s h i p s . T h e y f o c u s o n t h e e x e r c i s e o f p o w e r h e l d b y r e t a i l e r s i n g r o c e r y c h a n n e l s i n g e n e r a l , a n d s p e c i fi c a l l y t h e i r p o w e r t o c h a n g e t h e p a l l e t s y s t e m . P r o p o s i t i o n 6 P r o p o s i t i o n s 6 a n d 7 a r e b a s e d o n H u m a n B e h a v i o r T h e o r y , w h i c h e x p l a i n s t h a t r e l a t i v e p o w e r s e r v e s a s a c o h e s i v e f o r c e t h a t e n a b l e s c h a n n e l 1 3 5 m a n a g e m e n t . T h e r e i s a l w a y s s o m e p o w e r i m b a l a n c e i n m a r k e t i n g c h a n n e l s d u e t o m u t u a l d e p e n d e n c i e s , w h e r e d e p e n d e n c e i s b a s e d o n t h e f a c t t h a t t h e a c t o r s p l a y d i f f e r e n t r o l e s a n d r e q u i r e e a c h o t h e r t o s u c c e e d . A r e t a i l e r m a y b e m o r e p o w e r f u l t h a n s o m e s u p p l i e r s , a n d s o m e s u p p l i e r s m a y b e m o r e p o w e r f u l t h a n o t h e r s . T h i s m a k e s n e g o t i a t i n g p o w e r r e l a t i v e , d e p e n d i n g o n f a c t o r s l i k e v o l u m e . T h e p o w e r c a n c h a n g e o v e r t i m e o r i n d i f f e r e n t s i t u a t i o n s . B u t u n b a l a n c e d p o w e r b e t w e e n fi r m s c a n g e n e r a t e c o n fl i c t , a n d t h e m o s t p o w e r f u l fi r m s c a n u s e i t f o r t h e i r b e n e fi t . I n t h e c a s e o f t h e r e t a i l e r s , a n i m b a l a n c e o f p o w e r c a n g e n e r a t e s t r e s s w i t h s u p p l i e r s ; c o o p e r a t i o n w i l l b e h a r d t o a c h i e v e w h e n e a c h r e t a i l e r i s e x e r c i s i n g i t s o w n p o w e r o v e r t h e m . M o r e p o w e r f u l fi r m s a r e e x p e c t e d t o l o o k a t c o o p e r a t i o n a s a w e a k n e s s a n d m o r e d e p e n d e n t fi r m s t o s e e c o o p e r a t i o n a s a s t r a t e g y . P r o p o s i t i o n 6 : T h e m o r e p o w e r f u l t h e r e t a i l e r , t h e l e s s l i k e l y i t i s t o f a v o r c o o p e r a t i o n i n a c o m m o n p a l l e t p o o l . ( H B T ) P r o p o s i t i o n 7 L i k e w i s e , r e t a i l e r s a r e e x p e c t e d t o r e s i s t t h e r e l a t i v e p o w e r o f a p a l l e t s u p p l i e r , e x c e p t a s i t s e r v e s t h e i r o w n p r o fi t a b i l i t y . A r e n t a l p a l l e t c o m p a n y w i t h o v e r 5 0 % o f t h e n a t i o n a l m a r k e t h a s f a r g r e a t e r p o w e r t h a n a n o r d i n a r y r e g i o n a l p a l l e t m a n u f a c t u r e r . R e l i a n c e o n j u s t o n e p l a y e r w i l l o b l i g a t e t h e r e t a i l e r t o l o o k f o r m o r e o p t i o n s t o a v o i d c o m p l e t e d e p e n d e n c y . T h e r e f o r e , t h i s r e s e a r c h w i l l e x a m i n e t h e r e l a t i o n s h i p s r e t a i l e r s h a v e w i t h p a l l e t p r o v i d e r s , r e c y c l e r s , a n d r e n t a l c o m p a n i e s i n o r d e r t o e v a l u a t e t h e e f f e c t o f t h e i r r e l a t i v e p o w e r o n t h e i r 1 3 6 t r a n s a c t i o n s , a n d t h e d e g r e e o f c o n f l i c t o r c o o p e r a t i o n t h i s p o w e r g e n e r a t e s i n t h e r e l a t i o n s h i p . P r o p o s i t i o n 7 : T h e m o r e p o w e r w i e l d e d b y t h e p a l l e t p r o v i d e r , t h e m o r e l i k e l y a r e t a i l e r i s t o r e s i s t a m o n o p o l y a n d p r e f e r t o w o r k w i t h m o r e t h a n o n e s y s t e m . ( H B T 8 . R D T C A m a i n t a i n s t h a t p a r t i e s w i l l b e h a v e o p p o r t u n i s t i c a l l y i f s u c h a c t i o n i s p o s s i b l e a n d p r o fi t a b l e . P r o p o s i t i o n 7 a e x a m i n e s h o w r e t a i l e r s p e r c e i v e t h e q u a l i t y a n d p r i c i n g o f r e n t a l p a l l e t s , a f t e r 1 7 y e a r s o f h a v i n g r e n t a l p a l l e t s c o m p e t e i n t h e m a r k e t ; h o w t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n r e t a i l e r s a n d p a l l e t p r o v i d e r s h a v e b e e n c h a n g i n g o v e r t h e y e a r s . C H E P i s t h e o n l y n a t i o n - w i d e r e n t a l s y s t e m o p t i o n , w h i c h m a k e s t h e m v e r y s t r o n g , a n d t h e a b s e n c e o f c o m p e t i t i o n d o e s n o t g i v e t h e m a n i n c e n t i v e t o p r o v i d e b e t t e r s e r v i c e s . T h i s r e s e a r c h i n v e s t i g a t e d w h e t h e r t h e r e t a i l e r s a r e s a t i s fi e d w i t h t h e s e r v i c e t h e y r e c e i v e , o r i f t h e y a r e l o o k i n g f o r a n a l t e r n a t i v e s y s t e m . P r o p o s i t i o n 7 a . T h e m o r e p o w e r a p a l l e t p r o v i d e r w i e l d e d , t h e m o r e l i k e l y t h e y a r e t o r a i s e p r i c e s , a n d r e d u c e s e n / i c e a n d m a i n t e n a n c e . 4 . 6 . 3 R e s e a r c h Q u e s t i o n 3 0 . 3 H o w d o e s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a r e t a i l e r a n d i t s c o m p e t i t o r s a f f e c t p a l l e t d e c i s i o n s ? P r o p o s i t i o n 8 P r o p o s i t i o n 8 f o c u s e s o n h o w c o m p e t i n g r e t a i l e r s u s e t h e p a l l e t s i n t h e i r s y s t e m s . S i n c e o n e o f t h e a i m s o f t h i s r e s e a r c h i s t o e x a m i n e t h e p o s s i b i l i t y o f a 1 3 7 c o m m o n l y o w n e d p a l l e t p o o l , t h i s p r o p o s i t i o n q u e s t i o n s w h e t h e r t h e c o m p e t i t o r s s h a r e t h e s a m e v a l u e s . T h e T h e o r y o f t h e C o m m o n s e x p l a i n s t h a t t h e c o m m o n s a r e s u s t a i n a b l e u n d e r t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e g r o u p . O n e o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s t h a t m u s t b e p r e s e n t f o r c o l l a b o r a t i o n t o s u c c e e d i s a n a g r e e m e n t o f h o w t o u s e a n d r e s t o r e t h e a s s e t t o t h e g r o u p . T h e g r o u p m u s t d e fi n e c l e a r b o u n d a r i e s , s h a r e n o r m s , i d e n t i f y a p p r o p r i a t e l e a d e r s h i p , f o s t e r i n t e r d e p e n d e n c e a m o n g t h e g r o u p , a n d m a i n t a i n t h e h o m o g e n e i t y o f i d e n t i t i e s a n d g o a l s . I n s o m e c a s e s t h e c o o p e r a t i o n c a n b e b e t w e e n a c t o r s w h o h a v e d i f f e r e n t r o l e s , b u t g e n e r a l l y c o m p l e m e n t e a c h o t h e r . C o n s i d e r i n g a w o o d p a l l e t a s a n a s s e t i s n o t a c o m m o n p r a c t i c e i n t h e s u p p l y c h a i n , b e c a u s e p a l l e t s h a v e t r a d i t i o n a l l y b e e n s e e n a s a c o s t r a t h e r t h a n a n a s s e t . U n l e s s t h e r e t a i l e r s a r e a b l e t o s e e t h e b e n e fi t s o f s t a n d a r d i z e d p a l l e t s a s a t o o l f o r i m p r o v i n g t h e i r b u s i n e s s , t h e y w i l l n o t b e w i l l i n g t o i n v e s t i n t h e m . H o w e v e r , m a n y r e t a i l e r s a r e i n v e s t i n g i n p l a s t i c p a l l e t s f o r o u t b o u n d u s e . S o t h e p e r c e p t i o n o f v a l u e o f p a l l e t s h a s b e e n c h a n g i n g , a n d t h e o p t i o n o f i n v e s t i n g i n t h e m c o u l d b e a n a l t e r n a t i v e . P r o p o s i t i o n 8 : I f t h e r e t a i l e r s u s e a n d v a l u e t h e p a l l e t s i n t h e s a m e w a y , t h e y w i l l b e m o r e l i k e l y t o c o o p e r a t e w i t h e a c h o t h e r . ( C l ) P r o p o s i t i o n 9 B a s e d o n H u m a n B e h a v i o r T h e o r y , P r o p o s i t i o n 9 s e e s c o m p e t i t i o n a s a l a c k o f c o o p e r a t i o n , r e l a t i n g t o d e p e n d e n c e a n d p o w e r . C o m p e t i t i o n b e t w e e n p a l l e t s u p p l i e r s w o u l d b e b a s e d o n p r i c e a n d s e r v i c e s . A s a n e x a m p l e , l o c a l 1 3 8 s u p p l i e r s m a y o f f e r b e t t e r p r i c e s o n w h i t e w o o d p a l l e t s , w h e r e a s r e n t a l c o m p a n i e s m a y o f f e r b e t t e r s e r v i c e s a n d q u a l i t y , b u t a t a h i g h e r p r i c e . F o o d m a n u f a c t u r e r s p l a y a v i t a l r o l e i n t h e s e l e c t i o n o f p a l l e t s , w h i c h d e p e n d o n t h e i r n e e d s . F o r e x a m p l e , i f t h e f o o d m a n u f a c t u r e r u s e s a u t o m a t e d s y s t e m s , t h e y w i l l n e e d s t a n d a r d i z e d p a l l e t s a n d w i l l s u p p o r t t h e s y s t e m t h a t c a n m e e t t h e i r n e e d s . T h e r e f o r e , i f t h e m a n u f a c t u r e r n e e d s s p e c i fi c - a s s e t s s u c h a s h i g h q u a l i t y p a l l e t s , t h e y w i l l b e w i l l i n g t o i n v e s t i n t h e m t o i m p r o v e e f fi c i e n c y . P r o p o s i t i o n 9 : C o m p e t i t i o n a m o n g p a l l e t s u p p l i e r s a n d a m o n g f o o d m a n u f a c t u r e r s w i l l l e a d t o m o r e a g g r e s s i v e n e g o t i a t i o n s w i t h r e s p e c t t o p a l l e t s a n d t h e i r c o s t s . T h e u s e o f c o e r c i v e p o w e r w i l l i n c r e a s e c o n fl i c t s a n d r e d u c e c o o p e r a t i o n . ( H B T ) P r o p o s i t i o n 1 0 B a s e d o n T r a n s a c t i o n C o s t A n a l y s i s , R e l a t i o n s h i p T h e o r y , a n d H u m a n B e h a v i o r T h e o r y , P r o p o s i t i o n 1 0 e x p l o r e s h o w r e t a i l e r s a c t w h e n t h e y a r e d i s s a t i s fi e d w i t h p a l l e t a r r a n g e m e n t s , a n d w h e t h e r t h i s s i t u a t i o n l e a d s t h e m t o c o o p e r a t e w i t h t h e i r c o m p e t i t o r s t o w o r k t o g e t h e r t o d e v e l o p a n e w s y s t e m . T h i s i s b a s e d o n t h e p r i n c i p l e t h a t t h e p e r c e p t i o n o r a c k n o w l e d g e m e n t o f a p r o b l e m w i l l l e a d t o t h e s e a r c h f o r a s o l u t i o n . D i s s a t i s f a c t i o n l e a d s t o c o n fl i c t , w h i c h i m p e d e s t h e a c c o m p l i s h m e n t s o f g o a l s , e i t h e r i n d i v i d u a l o r m u t u a l . H o w e v e r , t h e c h a n g e s w i l l b e m a d e b y t h o s e a c t o r s w h o h a v e t h e p o w e r t o d o s o . T h e y c o u l d b e t h e b i g p l a y e r s o r a n a s s o c i a t i o n o f s m a l l p l a y e r s . 1 3 9 P r o p o s i t i o n 1 0 : T h e m o r e d i s s a t i s f a c t i o n a m o n g t h e r e t a i l e r s , t h e m o r e p o w e r t h e y w i l l h a v e t o m a k e d e c i s i o n s . M a n a g i n g p a l l e t s a s a s s e t s i s n o t t h e c o r e b u s i n e s s o f r e t a i l e r s . T h e r e f o r e , i f t h e n e e d s o f t h e r e t a i l e r s a r e t h e s a m e , t h e y a r e m o r e l i k e l y t o c o o p e r a t e t o s o l v e a c o m m o n p r o b l e m . P r o p o s i t i o n 1 0 3 . T h e m o r e i n t e r e s t t h e r e i s i n w o r k i n g w i t h c o m p e t i t o r s t o m e e t a c o m m o n n e e d , t h e m o r e l i k e l y r e t a i l e r s w i l l i n v e s t a n d p a r t i c i p a t e i n a c o m m o n p a l l e t p o o l . ( T C A , R T , H B T ) . C h a p t e r 5 e x p l a i n s t h e m e t h o d s a n d d e s i g n o f t h e r e s e a r c h . I t i s d i v i d e d i n t o t w o s e c t i o n s : q u a n t i t a t i v e m e t h o d s t o e v a l u a t e t h e d u r a b i l i t y o f t h e p a l l e t s a n d q u a l i t a t i v e m e t h o d s t o e v a l u a t e t h e p e r c e p t i o n s o f r e t a i l e r s , w i t h r e s p e c t t o p a l l e t s y s t e m s . 1 4 0 C H A P T E R F I V E - R E S E A R C H M E T H O D S A N D D E S I G N T h i s p r o j e c t e v a l u a t e s t h e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l v a r i a b l e s t h a t a f f e c t t h e w a y r e t a i l e r s w o r k , a s w e l l a s t h e i r p r o p e n s i t y t o c h a n g e p a l l e t s y s t e m s t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e , e f fi c i e n c y a n d c o s t s o f d i s t r i b u t i o n . A s e x p l a i n e d i n t h e p r e v i o u s c h a p t e r , t h e i n v e s t i g a t i o n u s e s t w o m e t h o d s o f r e s e a r c h : q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e . T h e q u a n t i t a t i v e m e t h o d h e l p e d i n e v a l u a t i n g p a l l e t p e r f o r m a n c e b y c a l c u l a t i n g t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n d u r a b i l i t y a n d t h e c o s t o f t h e p a l l e t s . S t r u c t u r a l d u r a b i l i t y w a s m e a s u r e d u s i n g d y n a m i c a n d s t a t i c t e s t s , w h i c h a r e d e s c r i b e d i n s e c t i o n 5 . 1 . T h e t o t a l c o s t w a s e s t i m a t e d b y t h e g r o s s c o s t a n d t h e o v e r a l l l i f e o f t h e p a l l e t . T h e q u a l i t a t i v e m e t h o d w a s u s e d t o g a i n i n - d e p t h k n o w l e d g e o f r e t a i l e r s , t h e i r p r e f e r e n c e s a n d p e r s p e c t i v e s o f p a l l e t s y s t e m s , a n d t h e i r m a n a g e r i a l p e r s p e c t i v e s o n t h e s u p p l y c h a i n . B y u n d e r s t a n d i n g h o w r e t a i l e r s m a k e d e c i s i o n s r e g a r d i n g t h e s e l e c t i o n o f p a l l e t s y s t e m s , t h e s t u d y p r o v i d e s a n e w w a y t o a p p r o a c h a n d e v a l u a t e r e u s a b l e l o g i s t i c a l p a c k a g i n g a n d i t s i m p o r t a n c e i n t h e , s u p p l y c h a i n . T h e m e t h o d o l o g y a n d p r o c e s s o f t h e q u a l i t a t i v e m e t h o d w i l l b e e x p l a i n e d i n s e c t i o n 5 . 2 . 5 . 1 E x p e r i m e n t a l T e s t D e s i g n f o r P a l l e t P e r f o r m a n c e E x p e r i m e n t a l t e s t s w e r e p e r f o r m e d i n t h e l a b o r a t o r y o f t h e S c h o o l o f P a c k a g i n g a t M S U . P e r f o r m a n c e t e s t s w e r e c o n d u c t e d o n 5 t y p e s o f p a l l e t s t o u n d e r s t a n d t h e i r d i f f e r e n c e s , a n d t o e v a l u a t e t h e i r r e l a t i v e s t r e n g t h s a n d 1 4 1 r e s i s t a n c e t o h a n d l i n g a n d s t o r a g e . A c o m p a r i s o n o f w o o d a n d p l a s t i c p a l l e t s c h a r a c t e r i s t i c s w a s t h e b a s i s f o r u n d e r s t a n d i n g t h e i r p e r f o r m a n c e i n d i s t r i b u t i o n c h a n n e l s . T h e e x p e r i m e n t a l t e s t w a s b a s e d o n t h e “ S t a n d a r d T e s t M e t h o d s f o r P a l l e t s a n d R e l a t e d S t r u c t u r e s E m p l o y e d i n M a t e r i a l H a n d l i n g a n d S h i p p i n g , ” A S T M D - 1 1 8 5 — 9 8 a , R e - a p p r o v e d 2 0 0 3 ( A S T M 2 0 0 6 ) . I n a c c o r d a n c e w i t h t h e s t a n d a r d s , t h e s i m u l a t i o n o f t h e d i s t r i b u t i o n e n v i r o n m e n t w a s a c h i e v e d w i t h s t a t i c a n d d y n a m i c t e s t s ( S e c t i o n s 8 a n d 9 ) . I n a d d i t i o n , t h i s s t u d y u s e d n e w d y n a m i c t e s t i n g m e t h o d s d e v e l o p e d b y t h e S c h o o l o f P a c k a g i n g a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y t o e s t i m a t e t h e l i f e c y c l e o f r e t u r n a b l e c o n t a i n e r s a n d t h e p e r f o r m a n c e o f p a l l e t s . T h e o b j e c t i v e o f t h i s t e s t w a s t o c o m p a r e t h e p e r f o r m a n c e o f p a l l e t s w i t h r e g a r d t o t h e i r r e s i s t a n c e t o d e f o r m a t i o n , d a m a g e a n d s t r u c t u r a l f a i l u r e s , w h i c h c a n a f f e c t t h e i r f u n c t i o n a l i t y f o r h a n d l i n g , s t o r a g e a n d s h i p p i n g . T h e r e s u l t s o f t h e s e t e s t s s h o w e d t h e d u r a b i l i t y o f t h e p a l l e t s , a n d t h e i r c o m p a r i s o n h e l p e d t o s u g g e s t t h e b e s t p a l l e t s f o r g r o c e r y - s p e c i fi c p a l l e t p o o l s . T h e s e l a b o r a t o r y t e s t s c o m p a r e d t h e p e r f o r m a n c e o f 5 d i f f e r e n t p a l l e t s . T h e fi v e p a l l e t s t h a t t e s t e d a r e : . U S G M A , w h i t e w o o d p a l l e t s . T h e C H E P r e n t a l w o o d p a l l e t s o T h e C a n a d i a n P a l l e t s C o u n c i l ( C P C ) w o o d p a l l e t . I n j e c t i o n m o l d e d p l a s t i c p a l l e t s . T w i n s h e e t t h e r m o f o r m e d p l a s t i c p a l l e t s 1 4 2 T h e t e s t s w e r e i n t e n d e d t o a n a l y z e t h e r e s i s t a n c e o f t h e p a l l e t s t o a s t a n d a r d m a x i m u m w e i g h t o f 2 , 0 0 0 l b s , e v e n t h o u g h m o s t r e t a i l p a l l e t l o a d s a r e l e s s t h a n 1 , 0 0 0 l b s ( T w e d e , M o l l e n k o p f , a n d G u z m a n - S i l l e r 2 0 0 6 ) . 2 , 0 0 0 l b s w a s c h o s e n f o r t h e t e s t s p e c i f i c a l l y b e c a u s e t h e t e s t w a s i n t e n d e d t o a c c e l e r a t e d a m a g e t o t h e p a l l e t s . A S t a t i c t e s t w a s p e r f o r m e d , w h i c h d e s t r o y e d t h e s a m p l e s . T h r e e p a l l e t s o f e a c h t y p e w e r e u s e d i n t h e s t a t i c t e s t . F o r t h e d y n a m i c t e s t , i n w h i c h t h r e e t e s t s a r e p e r f o r m e d i n s e q u e n c e , t h r e e p a l l e t s o f e a c h t y p e w e r e a l s o t e s t e d . T h u s , t h i s s t u d y r e q u i r e d s i x p a l l e t s o f e a c h t y p e ; a t o t a l o f t h i r t y p a l l e t s w e r e t e s t e d . I n p r e p a r a t i o n f o r t h e t e s t , t h e p a l l e t s w e r e p r e c o n d i t i o n e d a t 7 2 ° F a n d 5 0 % r e l a t i v e h u m i d i t y f o r a t l e a s t 7 2 h r s p r i o r t o t h e t e s t , a s s p e c i fi e d b y A S T M - 1 1 8 5 . 5 . 1 . 1 S t a t i c C o m p r e s s i o n T e s t s T h e s t a t i c t e s t s a r e u s e d t o d e t e r m i n e t h e s t r e n g t h a n d s t i f f n e s s o f t h e p a l l e t s , e s p e c i a l l y u n d e r s t o r a g e c o n d i t i o n s i n w a r e h o u s e r a c k s w h e r e t h e p a l l e t i s r e q u i r e d t o s p a n f r o n t a n d b a c k s u p p o r t s . S t a t i c t e s t i n g i s u s e d t o e s t i m a t e s a f e w o r k i n g l o a d s . I t i s p r i m a r i l y a c o m p r e s s i o n t e s t o f t h e b l o c k o r s t r i n g e r d e c k s p a c e r s . A L a n s m o n t e l e c t r o - h y d r a u l i c c o m p r e s s i o n t e s t e r w i t h a m a x i m u m l o a d c a p a c i t y o f 3 0 , 0 0 0 l b l o a d , e q u i p p e d w i t h a l a r g e b e d a n d fl o a t i n g h e a d ( 6 0 ” x 6 0 ” ) w a s u s e d f o r t h e s e t e s t s . T h r e e p a l l e t s o f e a c h t y p e w e r e t e s t e d i n a c c o r d a n c e w i t h A S T M - 1 1 8 5 , w i t h a u n i f o r m l o a d r a t e o f 0 . 5 i 0 . 1 i n / m i n f r o m 2 0 0 t o 2 0 , 0 0 0 l b s . T h e p r e l o a d l e v e l o f 1 0 0 l b s , a p p l i e d t o t h e p a l l e t t o r e d u c e v a r i a b l e s d u r i n g 1 4 3 t h e t e s t s e t u p , w a s s e l e c t e d a s a r e s u l t o f t h e r e c o m m e n d a t i o n s f o r p l a s t i c p a l l e t s ( A S T M 2 0 0 6 ) ; t h e i n i t i a l l o a d w a s a p p l i e d w i t h a c o n s t a n t r a t e o f 1 i n / m i n . D e fl e c t i o n w a s m e a s u r e d i n t h e i n c r e m e n t s s p e c i f i e d b y t h e s t a n d a r d , a n d t h e d e fl e c t i o n m e a s u r e m e n t w a s t a k e n e v e r y m i n u t e , u n t i l t h e l o a d r e a c h e d 2 0 , 0 0 0 l b s . T h e d e f o r m a t i o n w a s m o n i t o r e d b y c a l i b r a t e d s e n s o r s c a p a b l e o f m e a s u r i n g d e f o r m a t i o n s o r d e fl e c t i o n s o f 0 . 0 0 1 i n . T h e m a c h i n e r e c o r d e d t h e d a t a f o r t h e s t a t i c t e s t s . D e f o r m a t i o n o f e a c h p a l l e t a t t h e c r i t i c a l p o i n t s w a s o b s e r v e d a s s p e c i fi e d b y A S T M 1 1 8 5 . T h e c r i t i c a l p o i n t s — l o c a t i o n s A , B , C , a n d D — a r e t h e e x t r e m e s o f t h e t w o a x e s s h o w n i n fi g u r e 5 . 1 . A b o v e t h e t e s t i n g b e d , a l o a d a p p l i c a t o r ( a i r b a g ) l a r g e e n o u g h t o o v e r l a p t h e p a l l e t w a s p l a c e d b e t w e e n t h e p a l l e t a n d t h e l o a d . T h i s h e l p e d t o d i s t r i b u t e t h e l o a d u n i f o r m l y . F o l l o w i n g t h e l o a d i n s t r u c t i o n s f o r t h e s t a t i c t e s t ( A S T M 1 1 8 5 ) , a l l t h e p a l l e t s w e r e t e s t e d u s i n g t h e s a m e p r o c e d u r e , a n d t h e r e s u l t s f o r e a c h t y p e o f p a l l e t w e r e a v e r a g e d t o o b t a i n t h e c o m p r e s s i o n r e s i s t a n c e f o r t h a t t y p e o f p a l l e t . I f a p a l l e t d i d n o t b r e a k b y t h e t i m e 2 0 , 0 0 0 l b s o f p r e s s u r e w a s r e a c h e d , t h e p a l l e t w a s s u b m i t t e d t o t h i s t e s t u n t i l i t r e a c h e d t h e t o p c o m p r e s s i o n l e v e l o f t h e m a c h i n e , 3 0 , 0 0 0 l b s , o r i t b r o k e f r o m f a t i g u e . 1 4 4 L O A D L O A D I A P P L I C A T O R J U N I F O R M R I G I D S U P P O R T v l l I : 1 : : I l v / / / / / / / / / / / / / { / / / / / / / / / / / / / / / — — - C D A C O ' o C F i g u r e 5 . 1 C o m p r e s s i o n T e s t . L o a d a n d s u p p o r t c o n d i t i o n s a n d l o c a t i o n s o f d e fl e c t i o n m e a s u r e m e n t s f o r c o m p r e s s i o n t e s t s o f p a l l e t d e c k s p a c e r s o r s u p p o r t s . 5 . 1 . 2 D y n a m i c T e s t s D y n a m i c t e s t s e v a l u a t e t h e p h y s i c a l d u r a b i l i t y a n d f u n c t i o n a l i t y o f t h e p a l l e t u n d e r h a n d l i n g a n d s h i p p i n g c o n d i t i o n s . T h i s i s a s e q u e n t i a l t e s t , w i t h t h e o r d e r s p e c i fi e d b y A S T M - 1 1 8 5 . E a c h t e s t r e p r e s e n t s a t y p e o f h a z a r d t h a t o c c u r s d u r i n g d i s t r i b u t i o n , w h i c h c a n d a m a g e t h e p a l l e t o r t h e u n i t l o a d . A n y v a r i a n c e o f t h e t e s t s e q u e n c e n e e d e d t o b e j u s t i fi e d . T h e f o r k t r u c k h a n d l i n g t e s t w a s m o d i fi e d b e c a u s e t h e l a b d i d n o t h a v e t h e t o o l s t o t e s t t h e p a l l e t a s s p e c i fi e d b y A S T M , s u c h a s t h e L e a d i n g - E d g e D e c k B o a r d T e s t . T h e r e f o r e t h i s t e s t w a s r e p l a c e d b y t h e s l u e a n d a b r a s i o n t e s t f o r k l i f t p r o c e d u r e s , u s e d b y t h e S c h o o l o f P a c k a g i n g a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y ( R o d r i g u e z , S i n g h , a n d B u r g e s s 1 9 9 4 ) . F o r t h e d y n a m i c t e s t s , a l l o f t h e p a l l e t s w e r e s u b m i t t e d t o a s e r i e s o f t e s t s , f a i l u r e c o n d i t i o n s w e r e e s t a b l i s h e d , a n d a l l o f t h e d a m a g e s w e r e m e a s u r e d a n d p h o t o g r a p h e d i n e a c h o n e o f t h e t e s t s t o d e t e r m i n e w h a t k i n d o f i m p a c t s e a c h 1 4 5 t y p e o f p a l l e t c a n s u r v i v e , b a s e d o n t h e i r d e s i g n a n d m a t e r i a l . T h e t e s t s i n c l u d e d t h e f r e e - f a l l d r o p , f o r k t r u c k h a n d l i n g , a n d v i b r a t i o n t e s t s . F r e e - F a l l D r o p T e s t s o n P a l l e t C o r n e r s a n d E d g e s T h e p u r p o s e o f t h i s t e s t i s t o d e t e r m i n e t h e i m p a c t r e s i s t a n c e o f t h e p a l l e t d e c k s a n d s p a c e r s d u r i n g h a n d l i n g , s t a c k i n g a n d u n - s t a c k i n g o f t h e p a l l e t s . T h e p a l l e t i s s u s p e n d e d a t a h e i g h t o f 4 0 i n c h e s f r o m t h e l o w e r c o r n e r o r s i d e o f t h e p a l l e t , a n d d r o p p e d o n t o a r i g i d s u r f a c e o f c o n c r e t e . F o u r d r o p s w e r e p e r f o r m e d , o n t h e c o r n e r s o f t h e p a l l e t ( c o r n e r d r o p t e s t ) a n d t h r e e o n t h e s i d e s o f t h e p a l l e t ( e n d d r o p s i d e t e s t ) . T h e s e t e s t s w e r e p e r f o r m e d o n a l o a d i n g d e c k , t o s i m u l a t e l o a d i n g a n d u n l o a d i n g o p e r a t i o n s . D e f o r m a t i o n s o n t h e t o p a n d b o t t o m d e c k w e r e r e c o r d e d a f t e r e a c h d r o p . W h i l e t h e s i z e s o f t h e p a l l e t s w e r e e q u a l , t h e w e i g h t w a s n o t , s o t h e d e f o r m a t i o n s n e e d e d t o b e e x p r e s s e d a s a r a t i o b e t w e e n t h e o r i g i n a l l e n g t h / w e i g h t a n d t h e o n e w i t h d e f o r m a t i o n s . C o r n e r D r o p T e s t . T h e p a l l e t i s p o s i t i o n e d t o h a v e a v e r t i c a l i m p a c t o n t h e c o r n e r , w h i c h i s p a r a l l e l t o t h e fl o o r , a s s h o w n i n fi g u r e 5 . 2 . T h r e e d r o p s o n o n e s p e c i fi c c o r n e r w e r e p e r f o r m e d , a s w e l l a s o n e d r o p i n t h e a d j a c e n t c o m e r . T h e c o r n e r s w e r e m a r k e d a s A a n d B t o i d e n t i f y t h e d a m a g e . 1 4 6 S U D D O N ' 5 ’ S u s p e n s i o n C O a n f S p e c i f i e d “ ' 1 h e i g h t T e s t ‘ 1 7 " — p a l l e t I m p a c t c o r n e r / ‘ f f 7 / / 7 / / / H f / 7 I m p a c t s u r f a c e F i g u r e 5 . 2 C o r n e r T e s t , v e r t i c a l l y s u s p e n d e d p a l l e t . ( A S T M ) E n d D r o p S i d e T e s t . O n e o f t h e s i d e s o f t h e p a l l e t i s p l a c e d p a r a l l e l t o t h e r i g i d f l o o r , s u s p e n d e d f r o m a d j a c e n t c o r n e r s , c a u s i n g t h e p a l l e t t o h a n g f r o m a v e r t i c a l a n g l e . T h e r e f o r e , t h e i m p a c t i s o n t h e e d g e a n d t h e n t h e d e c k o f t h e p a l l e t , a s s h o w n i n fi g u r e 5 . 3 . A S T M r e c o m m e n d s p e r f o r m i n g t h i s t e s t o n t h e w e a k e r d e c k o f t h e p a l l e t i f t h e r e i s a d i f f e r e n c e . T h e s i d e t o b e t e s t e d i s d i f f e r e n t f r o m t h e o n e s t e s t e d f o r t h e c o r n e r - d r o p , a n d i s m a r k e d a s C a n d D i n f i g u r e 5 . 3 . P a l l e t S u p p o r t T e s t P a l l e t w e a “ l / P a l l e t ’ " 4 5 , - S p e c i f i e d h e i g h t P a l l e t e n d L F i g u r e 5 . 3 E n d d r o p , s i d e t e s t , v e r t i c a l l y s u s p e n d e d p a l l e t ( A S T M ) F o r k T r u c k H a n d l i n g ( s l u e a n d a b r a s i o n ) i i 1 4 7 T h i s t e s t d e t e r m i n e s t h e r e s i s t a n c e o f t h e d e c k b o a r d , b l o c k s o r s t r i n g e r s t o t h e i m p a c t f o r c e s c a u s e d b y f o r k l i f t s a n d p a l l e t j a c k s d u r i n g h a n d l i n g . I t s i m u l a t e s f o r k h e e l i m p a c t s , f o r k s t r i k e s o n c o r n e r s o r d e c k s , a n d f o r k i - t i n e t i p p r e s s u r e w h i l e t h e p a l l e t i s u n d e r l o a d . A d a p t a t i o n s w e r e m a d e f o r t h e l a b p r o c e d u r e s . T h e p a l l e t s w e r e l o a d e d w i t h 2 , 0 0 0 l b s a n d w e r e s u b j e c t e d t o a m u l t i p l e - h a n d l i n g s e q u e n c e i n t h e l a b w i t h a c o u n t e r b a l a n c e d f o r k l i f t t r u c k . E a c h p a l l e t w a s s u b m i t t e d t o 2 c y c l e s o f t h e f o l l o w i n g i m p a c t t e s t s ( G r e w a l 1 9 9 4 ) : . L e a d i n g e d g e d e c k b o a r d f o r k - h e e l i m p a c t — 4 i m p a c t s . B l o c k o r s t r i n g e r s u p p o r t r e s i s t a n c e - 8 i m p a c t s 0 S l u i n g t h e p a l l e t , r o t a t i o n o f 9 0 ° - 2 t i m e s V i b r a t i o n T e s t T h i s t e s t s i m u l a t e s t h e v i b r a t i o n f o r c e s r e s u l t i n g f r o m t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s , a n d t h e r e s o n a n t f r e q u e n c y o f t h e I a o d . I t u s e d a L a n s m o n t e l e c t r o - h y d r a u l i c v i b r a t i o n t a b l e w i t h a c o n c r e t e l o a d o f 2 , 0 0 0 l b s o n t h e p a l l e t . F o l l o w i n g t h e p r o c e d u r e s o f A S T M D - 9 9 9 , a f r e q u e n c y s c a n w a s p e r f o r m e d f r o m 3 - 1 0 0 H z . T o fi n d t h e r e s o n a n t f r e q u e n c y o f t h e l o a d , a s w e e p r a t e o f 1 o c t a v e p e r m i n u t e , w i t h a c o n s t a n t a c c e l e r a t i o n o f 0 . 5 0 g , w a s u s e d ( S i n e v i b r a t i o n ) . U n d e r t h e h i g h e s t r e s o n a n c e f r e q u e n c y , e a c h p a l l e t l o a d w a s t e s t e d f o r a d w e l l t i m e o f 3 0 m i n u t e s , a s r e c o m m e n d e d b y a S T - 1 1 8 5 S e c t i o n 9 . T h e r a n d o m v i b r a t i o n t e s t w a s r u n u n d e r A S T M D 4 1 6 9 T r u c k l e v e l I I w i t h f r e q u e n c y r a n g e f o r 3 3 0 H z . O n e p a l l e t o f e a c h t y p e f r o m t h e p r e v i o u s h a n d l i n g t e s t s w a s t e s t e d . A f t e r t h e t e s , t h e p a l l e t s w e r e i n s p e c t e d t o r e c o r d t h e d a m a g e . 5 . 1 . 3 M e t h o d o f A n a l y s i s 1 4 8 G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e P a l l e t s A p p e n d i x 1 d e s c r i b e s t h e g e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c s o f e a c h t y p e o f p a l l e t , s u c h a s t y p e o f m a t e r i a l s u s e d , c o n d i t i o n s o f t h e p a l l e t s , a n d t h e d e s i g n o f t h e p a l l e t . S t a t i c T e s t s T h e c o m p r e s s i o n t e s t r e s u l t s , a s s e e n i n A p p e n d i x 2 , c o m p a r e h o w t h e p a l l e t s p e r f o r m , w h e r e t h e c r i t i c a l p o i n t s o f s t r e s s f o r e a c h t y p e o f p a l l e t a r e l o c a t e d , a n d t h e l o a d s t h e y c a n s u p p o r t u n d e r t h o s e c o n d i t i o n s . S i n c e a c o m p r e s s i o n t e s t i s i n t e n d e d t o a c c e l e r a t e t h e s t a t i c l o a d i n g p r o c e s s , t h e t e s t l o a d w a s s l o w l y i n c r e a s e d t o e i t h e r t h e b r e a k i n g p o i n t o r 2 0 , 0 0 0 l b s , w h i c h e v e r o c c u r r e d fi r s t , a c c o r d i n g t o A S T M - 1 1 8 5 . S o m e p a l l e t s t h a t r e s i s t e d e v e n t h i s l o a d w e r e t e s t e d t o t h e h i g h e s t c o m p r e s s i o n l e v e l o f t h e m a c h i n e , 3 0 , 0 0 0 l b s . T h e s e r e s u l t s a r e s u m m a r i z e d i n S e c t i o n 6 . 1 . 1 D y n a m i c T e s t s T h e d a m a g e s c a u s e d t o e a c h p a l l e t , s u c h a s l o s t p i e c e s , c r a c k s , d e f o r m a t i o n s , e x p o s e d n a i l s , e t c . , w e r e r e c o r d e d a n d a p p e a r i n A p p e n d i x 3 . P a l l e t s r e c e i v e d a m a x i m u m g r a d e o f fi v e p o i n t s f o r e a c h t e s t , w i t h fi v e p o i n t s a s s i g n e d f o r e x c e l l e n t p e r f o r m a n c e . F o r a b l o c k d e s i g n p a l l e t , o n e p o i n t w a s d e d u c t e d f o r e a c h c o r n e r o r b l o c k s u p p o r t t h a t d i s a p p e a r e d . F o r t h e s t r i n g e r d e s i g n , t h e t w o e x t e r n a l s t r i n g e r s w e r e e v a l u a t e d w i t h t w o p o i n t s . T h e r e f o r e , i f o n e s t r i n g e r w a s l o s t , t w o p o i n t s w e r e d e d u c t e d ; i f j u s t o n e p i e c e w a s l o s t , o n e p o i n t w a s d e d u c t e d . A n y d a m a g e t o t h e i n t e r i o r s t r i n g e r r e s u l t e d i n a 1 - p o l n t 1 4 9 d e d u c t i o n . O n e p o i n t w a s d e d u c t e d i f a n y o f t h e d e c k b o a r d s w e r e d a m a g e d o r c a m e l o o s e . T h e s e r e s u l t s a r e s u m m a r i z e d i n s e c t i o n 6 . 1 . 2 5 . 2 Q u a l i t a t i v e R e s e a r c h M e t h o d o n P a l l e t S y s t e m s A q u a l i t a t i v e c a s e s t u d y r e s e a r c h m e t h o d w a s u s e d t o u n d e r s t a n d t h e a c t u a l s i t u a t i o n i n g r o c e r y c h a n n e l s a n d t h e r e t a i l e r s ’ p r e f e r e n c e s f o r v a r i o u s p a l l e t s y s t e m s . T h i s c a n p r o v i d e u s e f u l i n f o r m a t i o n t o t h e m a n a g e r s o f t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s o n c o n s i d e r a t i o n s s u c h a s c o s t , r e u s a b i l i t y a n d o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s t h a t h a v e t o b e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n b e f o r e b u y i n g o r r e n t i n g n e w p l a t f o r m s . T h i s p r o j e c t h a s a u n i q u e c h a r a c t e r i s t i c n o t d e v e l o p e d i n p r e v i o u s s t u d i e s : t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n p a l l e t s a n d c h a n n e l m a n a g e m e n t . I t s o r i g i n a l i t y l e a d s t h e r e s e a r c h t o u s e a q u a l i t a t i v e m e t h o d i n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e m a r k e t , a n d t o b e a b l e t o e v a l u a t e t h e f e a s i b i l i t y o f a c o m m o n p a l l e t p o o l i n t h e U S . O n e o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f q u a l i t a t i v e r e s e a r c h i s i t s i n d u c t i v e a p p r o a c h t o s p e c i fi c s i t u a t i o n s , e v e n t s o r p e o p l e . T h e r e s u l t s a r e g i v e n i n t e x t , r a t h e r t h a n i n n u m b e r s a s f o u n d i n q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s . “ T h e s t r e n g t h s o f q u a l i t a t i v e r e s e a r c h d e r i v e p r i m a r i l y f r o m i t s i n d u c t i v e a p p r o a c h , i t s f o c u s o n s p e c i fi c s i t u a t i o n s o r p e o p l e , a n d i t s e m p h a s i s o n w o r d s r a t h e r t h a n n u m b e r s ” ( M a x w e l l 1 9 9 6 ) . T h e r e a r e fi v e t y p e s o f r e s e a r c h p u r p o s e s f o r w h i c h q u a l i t a t i v e s t u d y i s t h e r e c o m m e n d e d m e t h o d ( M a x w e l l 1 9 9 6 ) : U n d e r s t a n d i n g t h e m e a n i n g ; s t u d y i n g s p e c i fi c e v e n t s o f p e o p l e ’ s b e h a v i o r , f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h o s e w h o e x p e r i e n c e d i t , a n d w e r e o r a r e i n v o l v e d i n t h e e v e n t o f t h e s t u d y . T h e r e s e a r c h e r w a n t s t o c o m p r e h e n d t h e e n v i r o n m e n t a n d 1 5 0 t h e r e a s o n s i n v o l v e d i n a p a r t i c u l a r m o m e n t , n o t j u s t t h e p h y s i c a l o r h i s t o r i c a l e v e n t . ( M a x w e l l 1 9 9 6 ) . T h i s f o c u s i n m e a n i n g i s k n o w n a s t h e “ i n t e r p r e t a t i v e ” a p p r o a c h t o s o c i a l s c i e n c e s ( B r e d o & F e i n b e r g , 1 9 8 2 ) ( p . 1 7 ) . . U n d e r s t a n d i n g t h e p a r t i c u l a r c o n t e x t a n d h o w p e o p l e r e a c t u n d e r s p e c i fi c c o n d i t i o n s . 0 I d e n t i f y i n g u n a n t i c i p a t e d p h e n o m e n a a n d i n fl u e n c e s i n o r d e r t o g e n e r a t e k n o w l e d g e t h a t c o u l d t h a t c o u l d l a t e r b e c o m e g r o u n d e d t h e o fi e s . 0 U n d e r s t a n d i n g t h e p r o c e s s o r r o o t s o f a n e v e n t . 0 D e v e l o p i n g a c a u s a l e x p l a n a t i o n o f e v e n t s ( M a x w e l l 1 9 9 6 ) . Q u a l i t a t i v e a n a l y s i s p r o v i d e s t h e p o s s i b i l i t y o f f o c u s i n g a s t u d y t h a t h a s d i f f e r e n t a n g l e s a n d m a n y v a r i a b l e s — w h i c h i s n o t p o s s i b l e t h r o u g h a q u a n t i t a t i v e m e t h o d — a n d o f f e r s a d e e p e r u n d e r s t a n d i n g o f a p r o b l e m b y a n a l y z i n g t h e r o o t s a n d e f f e c t s o f a c a s e , a n d n o t j u s t t h e f a c t s . T h i s h e l p s t o i m p r o v e t h e k n o w l e d g e o f t h e p r o b l e m a n d t o l o o k f o r r e c o m m e n d a t i o n s a n d w a y s t o a p p r o a c h f u t u r e r e s e a r c h . 5 . 2 . 1 C a s e S t u d y R e s e a r c h M e t h o d A q u a l i t a t i v e r e s e a r c h a p p r o a c h w a s u s e d d u e t o t h e c o m p l e x i t y o f t h e s y s t e m s a n d t h e n a t u r e o f t h e q u e s t i o n s . O n e c h a r a c t e r i s t i c o f q u a l i t a t i v e a n a l y s i s i s t o a n s w e r q u e s t i o n s l i k e “ w h a t , \ L h y , m , w h e n . h o w . w h o . ” Q u e s t i o n s o f “ h o w ” a n d “ w h y ” r e q u i r e e x p l a n a t o r y r e s e a r c h , s u c h a s c a s e s t u d i e s t h a t e m p l o y s y s t e m a t i c i n t e r v i e w s a n d d i r e c t o b s e r v a t i o n s ( Y i n 1 9 9 4 ; M a x w e l l 1 9 9 6 ) . C a s e s t u d y r e s e a r c h i s a p p r o p r i a t e f o r t h i s p r o j e c t b e c a u s e i t s e e k s t o i n v e s t i g a t e w h y t h e g r o c e r y i n d u s t r y u s e s i t s c u r r e n t p a l l e t s y s t e m s , w h y 1 5 1 t h e c u r r e n t s y s t e m s c a u s e c o n f l i c t s o r f a c i l i t a t e c o o p e r a t i o n , a n d h o w a c o m m o n p o o l s y s t e m w o u l d h a v e t o w o r k i n o r d e r t o b e a c c e p t a b l e . A c a s e s t u d y i s a n e m p i r i c a l i n q u i r y t h a t i n v e s t i g a t e s a c o n t e m p o r a r y p h e n o m e n o n w i t h i n i t s r e a l - l i f e c o n t e x t , w h e n t h e r e l e v a n t b e h a v i o r s c a n n o t b e c o n t r o l l e d ; e s p e c i a l l y w h e n t h e b o u n d a r i e s b e t w e e n t h e p h e n o m e n o n a n d t h e c o n t e x t a r e n o t c l e a r l y e v i d e n t ( Y i n 1 9 9 4 ) . A c a s e s t u d y i s a u s e f u l m e t h o d f o r u n d e r s t a n d i n g a p a r t i c u l a r c a s e o r p h e n o m e n a , a n d f o r r e s e a r c h i n g m e a n i n g s a n d e x p l a n a t i o n s . F o r s t u d i e s t h a t i n v o l v e e c o n o m i c , s o c i a l , c u l t u r a l , a n d p h y s i c a l f a c t o r s , t h e u s e o f a q u a l i t a t i v e m e t h o d w i l l p r o v i d e a n i n - d e p t h u n d e r s t a n d i n g o f t h e i n t e r d e p e n d e n c y o f a s y s t e m l i k e p a l l e t i z a t i o n , w i t h i t s i n t e r n a l a n d e x t e r n a l f a c t o r s ( F r a n k e l , N a s l u n d , a n d B o l u m o l e 2 0 0 5 ) . C a s e s t u d y r e s e a r c h i s a c o m m o n m e t h o d o l o g y i n t h e s o c i a l s c i e n c e s , a n d i s b e c o m i n g m o r e w i d e l y u s e d i n b u s i n e s s fi e l d s , b e c a u s e i t p a v e s t h e w a y f o r d e v e l o p i n g n e w t h e o r i e s . C a s e s t u d i e s c a n b e e x p l o r a t o r y , d e s c r i p t i v e , e x p l a n a t o r y , o r t e s t p r o p o s i t i o n s ; t h i s d e p e n d s u p o n t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s t h e s t u d y a i m s t o a n s w e r . E x p l o r a t o r y s t u d i e s m a i n l y a s k t h e q u e s t i o n “ w h a t , ” w h e n t h e g o a l i s t o d e v e l o p h y p o t h e s e s a n d p r o p o s i t i o n s f o r f u t u r e r e s e a r c h . M a n y o f t h e s e t y p e s o f s t u d i e s p r e f e r t h e u s e o f s u r v e y s b e c a u s e t h e y a s k a b o u t t h e v a r i a b l e s i n t h e c a s e a n d q u a n t i f y o u t c o m e s . I n s u r v e y s , t h e u s e o f “ w h o ” a n d “ w h e r e ” i s c o m m o n . S u r v e y s a r e a l s o c o m m o n f o r d e s c r i p t i v e s t u d i e s t h a t e x p l o r e “ w h a t , ” “ w h o , w h e r e , ” “ h o w m a n y , ” a n d “ h o w m u c h , ” b e c a u s e t h e y w a n t t o p r e d i c t t h e o u t c o m e s . T h e “ h o w ” a n d “ w h y ” q u e s t i o n s a r e m o r e e x p l a n a t o r y ; t h e y a r e u s e d 1 5 2 w i t h a m b i v a l e n t q u e s t i o n s t h a t n e e d c l a r i fi c a t i o n . T h e s e t y p e s o f q u e s t i o n s a r e u s e d t o i d e n t i f y a t r e n d o r a h y p o t h e s i s , w h i c h c a n t h e n b e c o r r o b o r a t e d w i t h a s u r v e y . T h e e x p l a n a t o r y m e t h o d i s u s e d f o r s t u d i e s “ i n s i t u , ” l i k e t h i s s t u d y ( M i l e s a n d H u b e r m a n 1 9 9 4 ; Y i n 1 9 9 4 ) . T h e c a s e s t u d y i s p r e f e r r e d f o r e x a m i n i n g c o n t e m p o r a r y e v e n t s , a s w e l l a s w h e n t h e r e l e v a n t h u m a n b e h a v i o r c a n n o t b e m a n i p u l a t e d . I t u s e s d i f f e r e n t s o u r c e s o f e v i d e n c e , t h o u g h t h e t w o s o u r c e s o f e v i d e n c e m o s t u s e d f o r c o n t e m p o r a r y e v e n t s a r e d i r e c t o b s e r v a t i o n a n d s y s t e m a t i c i n t e r v i e w i n g . O n e o f t h e r e a s o n s f o r c h o o s i n g t h i s m e t h o d o l o g y i s t o t r y t o u n d e r s t a n d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n i n d u s t r y d e v e l o p m e n t a n d t h e s o c i a l e n v i r o n m e n t w i t h i n t h e s u p p l y c h a i n . I n a s m u c h a s t h e s t u d y i n v o l v e s s o c i a l , c u l t u r a l a n d p h y s i c a l f a c t o r s , t h e u s e o f a c a s e s t u d y m e t h o d p r o v i d e s a n i n - d e p t h u n d e r s t a n d i n g i o f t h e i n t e r d e p e n d e n c y o f t h e p a l l e t s y s t e m w i t h t h e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l f a c t o r s t h r o u g h o u t t h e c h a i n , a n d h o w p a c k a g i n g d i s t r i b u t i o n a n d p a l l e t s a f f e c t t h e m e t h o d s o f d o i n g b u s i n e s s . Q u a l i t a t i v e r e s e a r c h i s a m a j o r t r e n d i n s u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t a n d l o g i s t i c s r e s e a r c h . T h e r e h a s b e e n a n i n c r e a s e i n s c h o l a r l y p u b l i c a t i o n s b a s e d o n i n t e r v i e w a n d c a s e s t u d y m e t h o d s t o i n v e s t i g a t e l o g i c a l / p e r c e p t i v e p a r a d i g m s , w h e r e m a n a g e r p e r c e p t i o n s a r e f u n d a m e n t a l t o t h e r e s e a r c h ( S a c h a n a n d D a t t a 2 0 0 5 ) . A s l o g i s t i c a l p a c k a g i n g r e s e a r c h m o v e s i n t o m a n a g e r i a l i s s u e s i n s u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t , q u a l i t a t i v e r e s e a r c h m e t h o d s p r o v i d e a u s e f u l w a y t o u n d e r s t a n d t h e p h e n o m e n a . F o r t h i s r e a s o n , t h e g r o w i n g b o d y o f p a c k a g i n g l o g i s t i c s r e s e a r c h h a s a s t r o n g q u a l i t a t i v e r e s e a r c h b a s i s , s u c h a s t h e s t u d i e s d o n e b y T w e d e a n d b y G u s t a f s s o n ( T w e d e 1 9 9 2 ; G u s t a f s s o n 2 0 0 5 ) . 1 5 3 O n e o f t h e a d v a n t a g e s o f c a s e s t u d y r e s e a r c h i s t h a t t h e f i r m s c a n b e s t u d i e d i n t h e i r n a t u r a l s e t t i n g s . Q u a l i t a t i v e d a t a p r o v i d e s a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e p h e n o m e n a u n d e r s t u d y , u s i n g t h e i n f o r m a t i o n c o l l e c t e d f r o m t h e i n t e r v i e w e e s i m m e r s e d i n i t ( G o l i c i c 2 0 0 3 ) . T h e k e y i n t e r v i e w e e s f o r t h i s s t u d y w e r e q u e s t i o n e d i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r , w h e r e t h e o p e r a t i o n s c o u l d b e o b s e r v e d . C r i t i c i s m s S o m e r e s e a r c h e r s a r e c o n c e r n e d t h a t q u a l i t a t i v e s t u d i e s l a c k r i g o r a n d c a n n o t p r o v i d e s c i e n t i fi c g e n e r a l i z a t i o n . T h e y h a v e d o u b t s a b o u t t h e u s e o f w o r d s t o p r o v i d e r e s u l t s , s i n c e r e s u l t s c a n n o t b e q u a n t i fi e d . T h i s , h o w e v e r , d o e s n o t r e p r e s e n t a l a c k o f r i g o r . T h e r i g o r t h e r e s e a r c h e r u s e s i n f o l l o w i n g t h e m e t h o d o l o g y i s a s c r u c i a l i n q u a l i t a t i v e s t u d i e s a s i t i s i n q u a n t i t a t i v e s t u d i e s , s o t h e r e s e a r c h r i g o r h a s t o b e e v a l u a t e d b a s e d o n t h e m e t h o d a n d t h e r e s u l t s . A s c i e n t i fi c g e n e r a l i z a t i o n h a s t o b e r e a c h e d t h r o u g h r e p l i c a t i o n ; o n e c a s e s t u d y c a n n o t b e g e n e r a l i z e d , j u s t a s a s i n g l e e x p e r i m e n t c a n n o t b e g e n e r a l i z e d . B o t h m e t h o d s n e e d t o b e t e s t e d s e v e r a l t i m e s b e f o r e m a k i n g a g e n e r a l i z a t i o n . T h i s i s t h e r e a s o n w h y t h i s s t u d y u s e s m u l t i p l e c a s e s t u d i e s i n t h e U S A a n d C a n a d a f o r a b r o a d e r v i e w o f t h e p r o b l e m . Q u a l i t a t i v e s t u d i e s u s e a d e e p u n d e r s t a n d i n g o f t h e c a s e s t o p r o v i d e k n o w l e d g e . Q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h c a n n o t b e c o n d u c t e d i f t h e r e i s n o t e n o u g h i n f o r m a t i o n t o a p p r o a c h t h e p r o b l e m w i t h a h y p o t h e s i s t h a t c a n b e c o n fi r m e d o r r e j e c t e d . T h e r e f o r e , t h e w a y t o a p p r o a c h a n e w a r e a o f s t u d y i s t o b e g i n w i t h a q u a l i t a t i v e s t u d y , i n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e p r o b l e m , a n d l a t e r c o n d u c t q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h t o c o n fi r m o r r e j e c t t h e h y p o t h e s e s . 1 5 4 5 . 2 . 2 M u l t i p l e C a s e S t u d y D e s i g n I n c a s e s t u d y d e s i g n , t h e m e t h o d s u s e d c a n b e s i n g l e - c a s e o r m u l t i p l e - c a s e w i t h h o l i s t i c o r e m b e d d e d a n a l y s i s . H o l i s t i c r e f e r s t o a s i n g l e u n i t o f a n a l y s i s , w h i l e e m b e d d e d r e f e r s t o t h e u s e o f m u l t i p l e u n i t s o f a n a l y s i s . T h i s s t u d y e m p l o y e d a m u l t i p l e - c a s e m e t h o d w i t h a h o l i s t i c d e s i g n b e c a u s e t h e s t u d y l o o k e d a t t h e r e t a i l e r s a s a u n i t o f a n a l y s i s . T h e g o a l i s t o u n d e r s t a n d t h e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l f a c t o r s t h a t g u i d e t h e r e t a i l e r s ’ “ d e c i s i o n - m a k i n g ” a n d h o w t h e s e d e c i s i o n s a f f e c t t h e s u p p l y c h a i n . T h e r e s e a r c h i s b a s e d o n a c o m p a r a t i v e c r o s s - c a s e s t u d y o f t h e C a n a d i a n a n d t h e U S p a l l e t - s y s t e m s . I n s u c h m u l t i p l e - c a s e s t u d i e s , e v e r y c a s e s h o u l d b e c o n s i d e r e d a s a s i n g l e - c a s e t h a t h a s a s p e c i fi c p u r p o s e w i t h i n t h e o v e r a l l s c o p e o f t h e s t u d y . i F o u r C a n a d i a n fi r m s a n d n i n e U S fi r m s a r e c o m p a r e d , l o o k i n g f o r t h e o r e t i c a l r e p l i c a t i o n s . T h e t h e o r e t i c a l f r a m e w o r k w o u l d s u g g e s t t h a t t h e c o n d i t i o n s u n d e r “ X ” o r “ Y ” p h e n o m e n o n a r e l i k e l y t o b e f o u n d . I f t h e r e s u l t s o f t h e c a s e s d o n o t s u p p o r t t h e i n i t i a l p r e d i c t i o n s , t h e t h e o r y s h o u l d b e r e - e v a l u a t e d a n d r e v i s e d . E a c h c a s e i s a n a l y z e d a s a “ w h o l e ” s t u d y , a s r e p o r t e d i n A p p e n d i x 4 a n d 5 . E a c h c a s e i s t a k e n a s a r e p l i c a t i o n f o r t h e s t u d y , i n w h i c h c o n v e r g e n t e v i d e n c e i s a n a l y z e d i n C h a p t e r 6 ( Y i n 1 9 9 4 ) . 5 . 2 . 3 C a s e S t u d y P r o t o c o l A c o m p a r i s o n o f t h e C a n a d i a n a n d U S p a l l e t s y s t e m s ’ r e l a t i o n s h i p t o r e t a i l e r s g i v e s a b r o a d e r v i e w o f h o w t h e g r o c e r y s u p p l y c h a i n w o r k s i n b o t h 1 5 5 c o u n t r i e s . F i n d i n g t h e s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s h e l p s t o e x p l a i n “ w h y ” a n d “ h o w ” t h e r e t a i l e r s i n b o t h c o u n t r i e s h a v e s e l e c t e d d i f f e r e n t p a l l e t s y s t e m s . T h e f i r m s w e r e c h o s e n t o a l l o w a c o m p a r i s o n o f c h a i n s t h a t h a v e a m o r e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d s u p p l y c h a i n o r i e n t a t i o n w i t h t h o s e t h a t e m p l o y a m o r e t r a d i t i o n a l o r “ f r e e fl o w ” o r i e n t a t i o n . T r a d i t i o n a l o f f r e e fl o w o r i e n t a t i o n a r e t h o s e c o m p a n i e s n o n - v e r t i c a l i n t e g r a t e d w h i c h a r e n o t f o r m a l l y o r g a n i z e d i n t h e s u p p l y c h a i n , f o r t h i s s t u d y , w i l l b e c o n s i d e r e d o n t h i s o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e t h e r e t a i l e r s w i t h n o t o t h e r f u n c t i o n s i n t h e s u p p l y c h a i n , s u c h a s m a n u f a c t u r e r o r w h o l e s a l e r . S o m e c o m p a n i e s f e l l i n t o b o t h c a t e g o r i e s . T h e y w e r e a s k e d a b o u t t h e c o s t s a n d b e n e fi t s o f t h e i r c u r r e n t p a l l e t s y s t e m s , a s w e l l a s a b o u t t h e i r r e l a t i o n s h i p s w i t h s u p p l i e r s a n d c o m p e t i t o r s . T h e y w e r e q u e s t i o n e d a b o u t w h e t h e r t h e y w o u l d b e i n t e r e s t e d i n w o r k i n g w i t h a c o m m o n p a l l e t p o o l a n d w h i c h o p e r a t i o n a l f e a t u r e s w o u l d b e m o s t v a l u a b l e f o r t h e m . T h i s r e s e a r c h f o l l o w e d t h e p r o c e d u r e s p r o p o s e d b y Y i n t o e n s u r e t r a n s p a r e n c y a n d r i g o r i n t h e c a s e s t u d y m e t h o d ; t o g u a r a n t e e r e l i a b i l i t y a n d r e d u c e e r r o r s . S i x p h a s e s w e r e d e fi n e d t o d e v e l o p t h e s t u d y : ( Y i n 1 9 9 4 ) 0 R e s e a r c h q u e s t i o n s 0 T h e o r e t i c a l p r o p o s i t i o n s . U n i t o f a n a l y s i s a n d n u m b e r o f c a s e s 0 D a t a s o u r c e s . C h o o s i n g s i t e s a n d c o m p a n i e s 0 I n t e r v i e w a n d q u e s t i o n n a i r e c h a r a c t e r i s t i c s 1 5 6 5 . 2 . 4 R e s e a r c h Q u e s t i o n s M a x w e l l ( 1 9 9 6 ) p r e s e n t e d a r e s e a r c h m o d e l w h e r e t h e i n t e r a c t i o n s b e t w e e n t h e p a r t s o f t h e s t u d y w e r e r e p r e s e n t e d b y c o n t i n u o u s l i n e s , a n d s e g m e n t e d l i n e s r e p r e s e n t e d t h e a r e a s o f t h e s t u d y , a s s h o w n i n f i g u r e 5 . 4 . M a x w e l l r e p r e s e n t e d t w o a x e s i n t h i s m o d e l , o n e t o d e v e l o p t h e r e s e a r c h e r ’ s q u e s t i o n s ( c o n c e p t u a l c o n t e x t a n d m e t h o d s ) , a n d o n e t o d e v e l o p t h e r e a d e r q u e s t i o n s ( p u r p o s e a n d v a l i d i t y ) . T h e i n t e r s e c t i o n o f t h e s e t w o t y p e s o f q u e s t i o n s f o r m e d t h e b a s i s f o r d e v e l o p i n g t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d p r o p o s i t i o n s o f t h i s r e s e a r c h . ‘ , E x t e r n a l A s p e c t s C o n c e p t u a l C o n t e x t P u r p o s e s R e s e a r c h Q u e s t i o n s V a l i d i t y A n I n t e r a c t i v e M o d e l o f R e s e a r c h D e s i g n F i g u r e 5 . 4 M o d e l o f R e s e a r c h D e s i g n . A d a p t e d f r o m M a x w e l l ’ s m o d e l . 5 . 2 . 5 R e s e a r c h D e s i g n U n i t o f A n a l y s i s a n d N u m b e r o f C a s e s A m u l t i p l e - c a s e s t u d y a p p r o a c h w a s u s e d i n i n t e r v i e w i n g r e t a i l e r s i n C a n a d a a n d t h e U S . T h e a n a l y s i s o f m u l t i p l e - c a s e s , c o n t r a s t i n g t h e c o m p a n i e s 1 5 7 f r o m t h e t w o c o u n t r i e s , i n c r e a s e s t h e e x t e r n a l v a l i d i t y o f t h e r e s e a r c h ( F i r e s t o n e 1 9 9 3 ) . R e t a i l e r s w e r e c h o s e n a s t h e u n i t o f a n a l y s i s b e c a u s e t h e y a r e k e y d e c i s i o n - m a k e r s , a n d a r e g e n e r a l l y a c k n o w l e d g e d t o b e t h e l e a d e r s i n m o d e r n g r o c e r y s u p p l y c h a i n s . R e t a i l e r s h a v e t h e p o w e r w i t h i n t h e s u p p l y c h a i n t o p r o m o t e a c h a n g e i n t h e s y s t e m , a n d t h e y a r e t h e l i n k b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s a n d c o n s u m e r s . F o o d m a n u f a c t u r e r s c a n p r o v i d e g o o d s o n a n y k i n d o f p l a t f o r m r e q u e s t e d b y t h e r e t a i l e r s , d e p e n d i n g u p o n t h e t r a n s a c t i o n a g r e e m e n t . E v e n t h o u g h m a n u f a c t u r e r s p a y t h e c o s t o f t h e p a l l e t , t h e y p a s s t h i s c o s t o n t o t h e r e t a i l e r s . R e t a i l e r s b e a r t h e c o s t o f q u a l i t y , s e c u r i t y , r a c k a b i l i t y a n d e r g o n o m i c f a c t o r s , w h i c h g i v e s t h e m t h e i n c e n t i v e t o d e m a n d a p a l l e t t h a t h e l p s t h e m t o i m p r o v e b o t h t h e i r fl o w a n d t h e o v e r a l l c o s t o f t h e t r a n s a c t i o n s . T h e y w e r e a l s o c h o s e n f o r t h i s s t u d y b e c a u s e t h e y a r e t h e p a r t i e s t h a t r e t u r n r e u s a b l e p a l l e t s t o u s e , a n d t h e i r r e l a t i o n s h i p s w i t h r e c y c l e r s , r e n t a l c o m p a n i e s , a n d o t h e r e x c h a n g e a g e n t s a r e k e y t o m a k i n g a n y s y s t e m w o r k . T w o r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ( C P C ) w e r e i n t e r v i e w e d t o l e a r n h o w t h e y c o m p e t e w i t h t h e r e n t a l s y s t e m a n d t o u n d e r s t a n d t h e f a c t o r s t h a t f a v o r t h e a c c e p t a n c e o f a c o m m o n p a l l e t p o o l t h e r e . T w o m e m b e r s o f t h e c o o p e r a t i v e w e r e i n t e r v i e w e d — a p a l l e t p r o v i d e r a n d a l o g i s t i c s c o m p a n y . F o u r k e y i n f o r m a n t s f o r C a n a d i a n r e t a i l e r s w e r e i n t e r v i e w e d . I n t h r e e c a s e s t h e s e w e r e v i c e p r e s i d e n t s o f l o g i s t i c s . I n o n e c a s e , w h e r e i t w a s n o t p o s s i b l e t o s p e a k w i t h t h e V i c e P r e s i d e n t o f L o g i s t i c s , t h e N a t i o n a l C o o r d i n a t o r o f 1 5 8 P a l l e t s f o r t h e g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r w a s i n t e r v i e w e d . A l s o , a t o u r o f t h e i r f a c i l i t i e s b r o u g h t a d e e p e r u n d e r s t a n d i n g o f h o w t h e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l f a c t o r s o f t h e m o d e l a f f e c t t h e i r p a l l e t c h o i c e s o f r e n t a l v e r s u s C P C p a l l e t s . F o r c o m p a r i s o n , k e y i n f o r m a n t s f o r n i n e U S r e t a i l e r s w e r e i n t e r v i e w e d . T h o s e i n c l u d e d s e v e n v i c e p r e s i d e n t s o f l o g i s t i c s a n d t w o d i r e c t o r s o f d i s t r i b u t i o n . T h e i r d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w e r e t o u r e d . T h e r e t a i l e r s w e r e c h o s e n t o c o m p a r e s u p p l y c h a i n s w i t h a m o r e v e r t i c a l i n t e g r a t e d o r i e n t a t i o n t o s o m e w i t h t h e m o r e t r a d i t i o n a l “ f r e e fl o w ” o r i e n t a t i o n . D a t a C o l l e c t i o n a n d S o u r c e s T h e r e t a i l k e y i n f o r m a n t s w e r e t h e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n ; t h e u n i t o f a n a l y s i s . T h e k e y i n f o r m a n t s w e r e v i c e p r e s i d e n t s o f l o g i s t i c s o r d i s t r i b u t i o n c e n t e r m a n a g e r s f o r m a j o r r e t a i l g r o c e r y c h a i n s . M u l t i p l e m e t h o d s w e r e u s e d f o r c o l l e c t i n g t h e d a t a f o r t h i s r e s e a r c h , a s s h o w n i n F i g u r e 5 . 5 . A t r i a n g u l a t i o n a n a l y s i s w a s d o n e , u s i n g a n i n t e r v i e w , s u r v e y , t o u r v i s i t , a n d b o t h i n t e r n a l a n d p u b l i c i n f o r m a t i o n . T h e k e y i n f o r m a n t s w e r e a s k e d a b o u t t h e c o s t s a n d b e n e fi t s , a d v a n t a g e s a n d p r o b l e m s o f t h e i r c u r r e n t p a l l e t s y s t e m s . I n t e r v i e w s e x p l o r e d t h e r o l e o f p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c f a c t o r s i n t h e c u r r e n t s y s t e m s a n d h o w t h e y m a y a f f e c t t h e p o t e n t i a l s u c c e s s o f a U S c o m m o n p a l l e t p o o l s y s t e m , a s p e r c e i v e d b y t h e r e t a i l e r s . T h e i n t e r v i e w s w e r e d e s i g n e d w i t h s e m i - s t r u c t u r e d , o p e n - e n d e d q u e s t i o n s ; t h e s e w e r e d o n e i n s i t u . T h e s t u d y l o o k e d f o r c h a r a c t e r i s t i c s t h a t c o u l d d e fi n e t h e s y s t e m : c o s t t h r e s h o l d s ; g o v e r n a n c e s y s t e m ( c e n t r a l i z e d o r n o t ) ; s u p p l y c h a i n i n t e g r a t i o n ( v e r t i c a l o r 1 5 9 t r a d i t i o n a l ) ; c o m p a n y s i z e ( v o l u m e , t u r n o v e r , n u m b e r o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , n u m b e r o f p r o v i d e r s a n d c u s t o m e r s ) ; c u l t u r a l f a c t o r s ( c o o p e r a t i v e w o r k , t r u s t c u l t u r e , p o w e r o r d e p e n d e n c e f e e l i n g s ) ; a n d t y p e s o f c u s t o m e r s ( r e g i o n a l , n a t i o n a l o r i n t e r n a t i o n a l ) . C o m m o n - P o o l P a l l e t S y s t e m E x c h a n g e R e c y c l e S y s t e m R e n t a l S y s t e m - C u l t u r a l - S t r u c t u r e F a c t o r s - I n n o v a t i o n C u l t u r e - R e g u l a t i o n s - C h a i n R e l a t i o n s h i p — S o c i a l — P o l i t i c — N e g o t i a t i o n P o w e r F a c t o r s - C o o p e r a t i v e n e s s v s C o m p e t i t i v e n e s s - T r u s t C u l t u r e C a n a d i a n C A N A D A ‘ R e t a i l e r s U S A = 5 ” - 3 ' R e t a i l e r s F i g u r e 5 . 5 C o m p a r i s o n o f t h e U S a n d C a n a d i a n p a l l e t s y s t e m s . A n i n t r o d u c t o r y s u r v e y w a s d e s i g n e d a s a w a y t o c o l l e c t m o r e p r e c i s e a n d a c c u r a t e q u a l i t a t i v e d a t a f r o m t h e f i r m s t h r o u g h m o r e s t r u c t u r e d q u e s t i o n s , w h i c h w e r e c o m p a r e d u s i n g t r i a n g u l a t i o n a n d c r o s s - a n a l y s i s m e t h o d s . I t w a s s e n t t o t h e k e y i n t e r v i e w e e s o n e w e e k b e f o r e t h e v i s i t . T w o o t h e r d a t a s o u r c e s w e r e u s e d . A t o u r v i s i t t o t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r p r o v i d e d o b s e r v a b l e d a t a f o r t h e c a s e . A d d i t i o n a l d o c u m e n t a t i o n r e g a r d i n g t h e c o m p a n y ’ s v i s i o n a n d p h i l o s o p h y , a s w e l l a s i n t e r n a l i n f o r m a t i o n a n d s t a t i s t i c s , w e r e a l s o c o l l e c t e d . 1 6 0 T h e fi r s t c a s e s t u d i e s w e r e c o n d u c t e d o n a p i l o t b a s i s b e c a u s e t h e y h a d t h e p o t e n t i a l t o r e v e a l i n a d e q u a c i e s i n t h e i n i t i a l d e s i g n o f t h e s t u d y a n d t o h e l p r e fi n e i t . A n i n v e s t i g a t o r h a s e v e r y r i g h t t o c o n c l u d e t h a t t h e i n i t i a l d e s i g n w a s f a u l t y a n d t o m o d i f y t h e d e s i g n . O n e o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f q u a l i t a t i v e r e s e a r c h i s i t s fl e x i b i l i t y . T h e r e s e a r c h e r c a n n o t c h a n g e t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s , b u t c a n a d d m o r e q u e s t i o n s t o t h e i n t e r v i e w t o g e t m o r e d e t a i l s o n t h e i n f o r m a t i o n t h e y n e e d t o p r o v i d e t o t h e s t u d y , o r c a n c h a n g e t h e c a s e s t o b e s t u d i e d — t h o u g h n o t t h e p u r p o s e o r t h e o b j e c t i v e o f t h e r e s e a r c h ( M a x w e l l 1 9 9 6 ) . C h o o s i n g S i t e s a n d C o m p a n i e s T h e c r i t e r i a u s e d t o s e l e c t t h e r e s p o n d e n t s w e r e b a s e d o n g e o g r a p h y a n d o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e . I n C a n a d a , m o s t o f t h e c o m p a n i e s a r e o n t h e E a s t C o a s t b e c a u s e i t c o n t a i n s t h e l a r g e s t c o n c e n t r a t i o n o f c o m m e r c i a l a c t i v i t y i n C a n a d a . O n l y o n e c o m p a n y w a s s e l e c t e d o n t h e W e s t C o a s t , s o a s t o h a v e s o m e m a r k e t r e p r e s e n t a t i o n . T h e U S w a s d i v i d e d i n t o 6 z o n e s : N o r t h e a s t , S o u t h e a s t , N o r t h C e n t r a l , S o u t h C e n t r a l , N o r t h w e s t a n d S o u t h w e s t . A t l e a s t o n e c o m p a n y f r o m e a c h z o n e w a s c h o s e n s o a s t o h a v e r e p r e s e n t a t i v e d a t a . T h e c h a i n s w e r e a l s o c h o s e n b a s e d o n t h e i r s u p p l y c h a i n c h a r a c t e r i s t i c s , w h e t h e r t h e y a r e p e r c e i v e d t o h a v e a m o r e p r o g r e s s i v e , v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d s u p p l y c h a i n o r i e n t a t i o n , o r a m o r e t r a d i t i o n a l “ f r e e fl o w ” o r i e n t a t i o n t h a t i s l e s s i n t e g r a t e d w i t h t h e i r s u p p l i e r s . T h e fi r m t y p i c a l l y c h o s e t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s f o r t h e s i t e v i s i t , b e c a u s e t h e y w a n t e d t o s h o w c a s e t h e i r c o m p a n y ’ s s t a t e o f t h e a r t D C . T h e r e t a i l e r s w h o p a r t i c i p a t e d i n t h i s s t u d y w i l l r e m a i n a n o n y m o u s . 1 6 1 D a t a C o l l e c t i o n T h e i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d i n p e r s o n , w i t h s e m i - s t r u c t u r e d q u e s t i o n s , a n d w e r e r e c o r d e d f o r a n a l y s i s a n d s u p p o r t . A t r a n s c r i p t o f t h i s r e c o r d i n g i s p a r t o f t h e “ d o c u m e n t d a t a , ” t o p r o v i d e m o r e v a l i d i t y a n d r e l i a b i l i t y . T h e p u r p o s e o f t h e i n t e r v i e w w a s t o l e a r n m o r e a b o u t h o w r e t a i l e r s w o r k w i t h t h e i r p a l l e t s y s t e m s . T h e i n t e r v i e w s o u g h t t o fi n d o u t w h e t h e r U S r e t a i l e r s w o u l d b e i n t e r e s t e d i n p a r t i c i p a t i n g i n a n a t i o n a l c o m m o n p a l l e t p o o l , a s w e l l a s t o u n d e r s t a n d t h e i r e x p e r i e n c e s w i t h , a n d t h e a d v a n t a g e s a n d d i s a d v a n t a g e s o f , t h e c u r r e n t p a l l e t s y s t e m s . T h e s u r v e y w a s d e s i g n e d t o o b t a i n s p e c i fi c d a t a a b o u t t h e c o m p a n y ; m o s t o f t h e q u e s t i o n s r e q u i r e a r e s p o n s e o f d a t a o r q u a n t i t i e s . T h i s i n f o r m a t i o n m a y n o t b e v e r y a c c u r a t e i f i t i s a s k e d d u r i n g t h e i n t e r v i e w p r o c e s s . T h e r e f o r e , t h e s u r v e y w a s s e n t t o t h e c o m p a n y o n e w e e k b e f o r e t h e i n t e r v i e w , t o a l l o w t h e l o g i s t i c s d e p a r t m e n t t i m e t o r e s p o n d t o i t a h e a d o f t i m e . T h e g o a l w a s t o d e fi n e o r c h a r a c t e r i z e t h e t y p e o f c o m p a n y , t h e s i z e , t h e s t r u c t u r e a n d a d m i n i s t r a t i o n r e g i m e n , t h e y e a r s o n t h e m a r k e t , a n d t h e t y p e a n d n u m b e r o f p a l l e t s t h e y u s e . T h e i n t e r v i e w a n d s u r v e y q u e s t i o n s w e r e d e v e l o p e d b a s e d o n t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s . T h e t w o l i n e s o f i n v e s t i g a t i o n r e fl e c t e c o n o m i c a n d s o c i o - p o l i t i c c o n s i d e r a t i o n s . O n c e t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d p r o p o s i t i o n s w e r e d e v e l o p e d , a l i s t o f q u e s t i o n s r e l a t e d t o e a c h o f t h e s p e c i fi c t o p i c s o r a p p r o a c h e s w a s d e v i s e d . T h e s e q u e s t i o n s w e r e d i v i d e d i n t o o p e n - o r c l o s e d - q u e s t i o n s l a t e r , t o p r o d u c e t h e i n t e r v i e w a n d s u r v e y q u e s t i o n s . A l l q u e s t i o n s w e r e c o r r e l a t e d w i t h 1 6 2 t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d p r o p o s i t i o n s t o e n s u r e t h a t a l l t h e a r e a s w e r e c o v e r e d , a s s h o w n i n T a b l e 5 . 1 T a b l e 5 . 1 C o r r e l a t i o n B e t w e e n R e s e a r c h Q u e s t i o n s a n d V a r i a b l e s . S h o w i n g t h e i r a p p l i c a t i o n t o i n t e r v i e w s a n d s u r v e y q u e s t i o n s . I n t e r v i e w I n t e r v i e w V a r i a b l e 1 P o w e r 1 1 P o w e r P o w e r o f o f o f o f o f o f D a t a A n a l y s i s T h e d e v e l o p m e n t o f m u l t i p l e c a s e s t u d i e s i n v o l v e d r e p l i c a t i o n s . T h e r e s u l t s w e r e c o m p a r e d u s i n g a p a t t e r n m a t c h i n g t e c h n i q u e , w h i c h c o m p a r e d a n s w e r s a c r o s s c a s e s ( Y i n 1 9 9 4 ) . T h i s c a s e s t u d y m e t h o d u s e d f o u r s o u r c e s o f d a t a i n o r d e r t o i m p r o v e t h e r e l i a b i l i t y o f t h e s t u d y : . A s u r v e y t o t h e l o g i s t i c s d e p a r t m e n t ; . A n i n t e r v i e w w i t h t h e V i c e P r e s i d e n t o f L o g i s t i c s o r a D i r e c t o r o f D i s t r i b u t i o n ; . T h e c o l l e c t i o n o f r e l e v a n t d o c u m e n t s r e g a r d i n g t h e fi r m ; a n d o A v i s i t t o a n d t o u r o f o n e o f t h e i r d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . 1 6 3 D a t a f r o m t h e fi r m r e g a r d i n g t h e c o m p a n y ’ s v i s i o n , p h i l o s o p h y a n d g o a l s , a s w e l l a s i t s s t a t i s t i c s o r i n t e r n a l d o c u m e n t a t i o n , w e r e c o l l e c t e d f r o m i n t e r n a l s o u r c e s a n d p u b l i c d o c u m e n t s t o v a l i d a t e t h e d a t a o f t h e s t u d y . T h e s i t e v i s i t r e i n f o r c e d t h e u n d e r s t a n d i n g o f o p e r a t i o n s a n d i n s t a l l a t i o n s ; i t s h o w e d , fi r s t - h a n d , h o w t h e d e a l t w i t h p a l l e t s a n d w i t h d i s t r i b u t i o n i s s u e s . A l l o f t h e d a t a f r o m e a c h fi r m w a s r e v i e w e d a n d t h e i n t e r v i e w s w e r e t r a n s c r i b e d f o r m r e c o r d i n g s . A f t e r a n a l y z i n g e a c h c o m p a n y , a l l o f t h e c o m p a n i e s f r o m o n e c o u n t r y w e r e c o m p a r e d t o e a c h o t h e r u s i n g c r o s s - d a t a a n a l y s i s t e c h n i q u e , i n o r d e r t o f i n d t h e s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e m , t o u n d e r s t a n d t h e i r e n v i r o n m e n t a l c o n t e x t , a n d t o i d e n t i f y t h e f a c t o r s i n v o l v e d i n t h e c o m p a n i e s ’ b e h a v i o r . O n c e e a c h c o u n t r y w a s a n a l y z e d , t h e i n f o r m a t i o n f r o m b o t h c o u n t r i e s w a s c o m p a r e d t o s e e t h e s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s , a n d t o e x p l a i n t h e b e n e fi t s o r t h e c o s t o f e a c h p a l l e t s y s t e m , a s c a n b e s e e n i n F i g u r e 5 . 6 . 1 6 4 n o r i o t s f a t g a e n i r i r p d e r n t e fi i t r n f C 0 I s t fi s e t n s e o B C s c i t s i r n 1 1 s c i t s i r a e e 1 n o i t g n o - t i i i t m t s d e c 1 c k a p r 1 o a a t a r n a t o a n s 1 - i a r a y h L P C S C d 1 h C P — . y y o C t t i i s l e z y l e l a fi p e n i b i s a t o o a n a r r A D P P e F + — e r i a n n ” m s ‘ t w e a n o e I w i t V m e t c e a r l t l a o s e s u c e t u n b o C D Q l O D a m m s t d l e e u s e r e h t o t s n o i t s s f o i s s y t l i a o v o r P s n i y t d s u e t u C A a t t n n n s s U A P a y y S C C S U S s n o l t n . n g i i g s s “ s t " s i fi 0 m s e e t e r s e e D n s a e h 9 i r u e o i D 9 o h c t q B C 0 n S N r y ‘ < r s e h c a d e u s t o s \ > y w h o R S Q W H a R e 6 m . o y r d e 5 t . u f e r u g g s n e i h v t i f o F M o 1 6 5 U S A M a r k e t S y s t e m _ , p u s h C r o s s - C a s e S t u d y A n a l y s i s T h e d a t a c o l l e c t e d f r o m t h e C a n a d i a n a n d U S r e t a i l e r s w a s d i v i d e d i n t o t h r e e d i f f e r e n t a n a l y s e s . F i r s t , a c o n t e x t u a l i z i n g t e c h n i q u e w a s u s e d t o u n d e r s t a n d a n d a n a l y z e t h e d a t a c o l l e c t e d i n t h e i n t e r v i e w s . T h e o b j e c t i v e i n c o n t e x t u a l i z i n g i s t o i n t e r p r e t t h e d a t a c o l l e c t e d b y m a k i n g p e r s o n a l c o m m e n t s o n t h e c a s e , o r b y d e v e l o p i n g a c o n t e x t c h a r t s h o w i n g t h e i n t e r a c t i o n s o f d i f f e r e n t a c t o r s . T h i s w a s d o n e w i t h a c o m b i n a t i o n o f t h e r e p o r t s f r o m t h e s i t e v i s i t s , a n d a c h a r t d e s c r i b i n g t h e k n o w l e d g e o f c o s t s . T h e t r a n s c r i p t s o f t h e i n t e r v i e w s w e r e s u b m i t t e d f o r e a c h c a s e s t u d y . S p e c i a l i z e d s o f t w a r e , Q D A M i n o r , w a s u s e d t o c o d e a l l o f t h e d a t a c o l l e c t e d b y a r e a , t o s u p p o r t o r r e j e c t t h e p r o p o s i t i o n s . S e c o n d , t h e i n f o r m a t i o n “ c o d e , ” f r o m Q D A M i n o r w a s c a t e g o r i z e d e i t h e r b y p r o p o s i t i o n o r b y s p e c i fi c d a t a , t o f a c i l i t a t e c o m p a r i s o n s b e t w e e n t h e r e t a i l e r s o f e a c h c o u n t r y . D u r i n g t h i s s e c o n d a n a l y s i s , a r e p o r t w a s c o m p l e t e d o n e a c h o n e o f t h e c a s e s , u s i n g a s p e c i fi c f o r m a t t o c l a s s i f y t h e i n f o r m a t i o n b y a r e a i n o r d e r t o f a c i l i t a t e t h e c o m p a r i s o n b e t w e e n c a s e s a n d c o u n t r i e s . T h e s e a r e p r o v i d e d i n A p p e n d i x B . T h e t w o m e t h o d s , c a t e g o r i z i n g a n d c o n t e x t u a l i z i n g , w e r e u s e d b e c a u s e o f t h e t y p e o f r e s e a r c h q u e s t i o n s a s k e d i n t h i s s t u d y . T h e c a t e g o r i z i n g m e t h o d i s n o t a d e q u a t e f o r a n s w e r i n g c o n t e x t u a l q u e s t i o n s l i k e w h y t h e c o m p a n i e s i n t h e w e s t a r e d i f f e r e n t f r o m t h o s e t h a t a r e c e n t r a l a n d i n t h e e a s t . O n t h e o t h e r h a n d , t h e c o n t e x t u a l m e t h o d i s n o t a g o o d a p p r o a c h w h e n l o o k i n g f o r s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s . 1 6 6 T h i r d , t h e m a t r i c e s a n d c o n c e p t m a p s w e r e u s e d t o r e d u c e t h e d a t a a n d t o fi n d t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e v a r i o u s c a s e s f r o m e a c h c o u n t r y . A m a t r i x i s a c h a r t i n w h i c h t h e p r o p o s i t i o n s c a n b e a n s w e r e d f o r e a c h c a s e a n d c a n b e c o m p a r e d w i t h o t h e r c a s e s . C o n c e p t m a p s a r e a d i s p l a y o f “ t h e p e r s o n ’ s r e p r e s e n t a t i o n o f t h e c o n c e p t s a b o u t a p a r t i c u l a r d o m a i n , s h o w i n g t h e r e l a t i o n s h i p a m o n g t h e m ” ( M i l e s a n d H u b e r m a n 1 9 9 4 ) . T h e C a n a d i a n a n d t h e U n i t e d S t a t e s ’ c a s e s w e r e c o m p a r e d u s i n g c r o s s - c a s e a n a l y s i s , c o m p a r i n g t h e d a t a b y f a c t o r s a n d m a t r i c e s t o f i n d t h e s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s , a n d t o d e v e l o p c o n c l u s i o n s . A u d i t i n g P r o c e d u r e s T h e r e s u l t s f o r e a c h c a s e w e r e a n a l y z e d f o r t h e fi r m c h a r a c t e r i s t i c s ( “ w i t h i n c a s e a n a l y s i s ” ) , a n d r e s u l t s w e r e c o m p a r e d u s i n g a p a t t e r n m a t c h i n g t e c h n i q u e , w h i c h c o m p a r e s a n s w e r s a c r o s s c a s e s ( Y i n 1 9 9 4 ) . R e s u l t s w e r e c r o s s - m a t c h e d t o fi n d t h e s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e s y s t e m s , a n d a t t h e s a m e t i m e , t o c o m p a r e t h e n e e d s o r r e q u i r e m e n t s o f t h e c o m p a n i e s i n e a c h fi r m . T o i n c r e a s e t h e v a l i d i t y o f t h e r e s e a r c h , e a c h p h a s e o f t h e p r o j e c t t r i a n g u l a t e d t h e d a t a c o l l e c t i o n m e t h o d s , w h e r e a t l e a s t t h r e e o f t h e f o u r m e t h o d s w e r e u s e d . I n a l l c a s e s , c r o s s - r e f e r e n c i n g w a s k e p t w i t h t h e o r i g i n a l d a t a t o t r a c k i r r e g u l a r i t i e s o r d e v e l o p q u e s t i o n s f o r f u t u r e s t u d i e s . T h e v a l i d i t y o f a q u a l i t a t i v e s t u d y i s c o n c e n t r a t e d i n t h e m e t h o d o l o g y t h e r e s e a r c h e r u s e s t o c o l l e c t t h e d a t a , a n a l y z e i t , a n d d e s c r i b e t h e r e s u l t s . 1 6 7 I l i j l l i j j l i j i i i W i l l 0 i 3 0 3 9 l 1 2 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l \ . . t r ¥ e . $ ” . ¢ . r . : . » s 3 ! t ! 1 0 fi . 3 « _ : = 5 9 N ; 1 t ! 1 ‘ f 1 : . s . ‘ 3 i 1 c 1 l 3 . 5 i l 1 l ‘ a . n 1 : . . 1 1 1 5 . 1 3 $ . . 2 . . 1 9 7 . . . . 5 . $ “ 1 \ 1 a - : “ . . 9 t $ { t . x i { . { . . 2 ( : . x h A } . i ‘ i » . “ 2 ! . . . 3 v f 1 I ' 1 3 : h - 1 n . I 1 a - l 5 ) n fi . 3 c £ h 1 i s « a . . . . 5 . : . n 5 . m I . n 1 3 fl d w n fi r u R u ‘ . . . . . . z r ? u v H n v U ‘ ) 3 . x fi a v a i r ‘ . 4 k l u o t fi A . . . I i l ‘ 3 5 » . . . 1 . . I s . . . . i t . 3 . n i v e r s i t y L I B R A R Y M i c h i g a n S t a t e P L A C E I N R E T U R N B O X t o r e m o v e t h i s c h e c k o u t f r o m y o u r r e c o r d . T O A V O I D F I N E S r e t u r n o n o r b e f o r e d a t e d u e . M A Y B E R E C A L L E D w i t h e a r l i e r d u e d a t e i f r e q u e s t e d . D A T E D U E D A T E D U E D A T E D U E 5 / 0 8 K : I P r o j / A o c & P r e s / C l R C / D a t e D u e . i n d d P E R C E P T I O N O F V A L U E O F G R O C E R Y P A L L E T S Y S T E M S : T H E R E T A I L E R ’ S P O I N T O F V I E W V O L U M E I I B y C r i s t i n a F . G u z m a n - S i l l e r A D I S S E R T A T I O N S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l fi l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f D O C T O R O F P H I L O S O P H Y P a c k a g i n g 2 0 0 9 C H A P T E R S I X — R E S U L T S O F T H E R E S E A R C H T h i s c h a p t e r p r e s e n t s t h e r e s u l t s o f t h e q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e a n a l y s i s . T h e t e s t d a t a a n d c a s e i n t e r v i e w s u m m a r i e s a r e p r e s e n t e d i n t h e A p p e n d i c e s . 6 . 1 Q u a n t i t a t i v e A n a l y s i s - R e s u l t s o f P a l l e t P e r f o r m a n c e T e s t i n g T h e l a b o r a t o r y t e s t s e v a l u a t e d p a l l e t p e r f o r m a n c e t o s h o w t h e d u r a b i l i t y o f t h e p a l l e t s . S t r u c t u r a l d u r a b i l i t y w a s m e a s u r e d u s i n g d y n a m i c a n d s t a t i c t e s t s , t h e r e s u l t s o f w h i c h a r e p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n . T h e t e s t s w e r e p e r f o r m e d i n t h e l a b o r a t o r y o f t h e S c h o o l o f P a c k a g i n g a t M S U . T e s t s w e r e c o n d u c t e d o n s i x t y p e s o f p a l l e t s t o e v a l u a t e t h e i r d u r a b i l i t y : 0 U S G M A , W h i t e w o o d P a l l e t s - S e c o n d C l a s s ( # 2 ) 0 U S G M A , W h i t e w o o d P a l l e t s - F i r s t C l a s s ( # 1 ) . C H E P R e n t a l W o o d ( p a i n t e d b l u e ) P a l l e t s 0 C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ( C P C ) W o o d ( p a i n t e d o r a n g e ) P a l l e t s . R a c k a b l e I n j e c t i o n M o l d e d P l a s t i c P a l l e t s o N e s t a b l e I n j e c t i o n M o l d e d P l a s t i c P a l l e t s T h e fi r s t t h r e e t y p e s o f p a l l e t s w e r e t e s t e d a f t e r h a v i n g b e e n p r e v i o u s l y u s e d i n t h e g r o c e r y s u p p l y c h a i n ; t h e y w e r e o b t a i n e d f r o m a l o c a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h e o t h e r s a m p l e s w e r e n e w ; b e c a u s e t h e y a r e n o t a v a i l a b l e i n t h e l o c a l m a r k e t t h e y w e r e p r o v i d e d b y t h e p a l l e t m a n u f a c t u r e r s ( a n d C P C ) . A p p e n d i x 1 . 1 d e s c r i b e s t h e g e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c s o f e a c h t y p e o f p a l l e t , s u c h a s t h e t y p e o f m a t e r i a l , s t y l e , a n d c o n d i t i o n o f t h e p a l l e t s . 1 6 8 6 . 1 . 1 S t a t i c C o m p r e s s i o n T e s t R e s u l t s A l l o f t h e p a l l e t s w e r e f o u n d t o e a s i l y w i t h s t a n d t h e 1 , 0 0 0 - 3 , 0 0 0 l b s o f w e i g h t e x p e c t e d i n g r o c e r y d i s t r i b u t i o n . T h e s t a t i c t e s t j u d g e s t h e r e s i s t a n c e o f t h e s p a c e r s ( s t r i n g e r s o r b l o c k s ) t o c o m p r e s s i o n . I t a l s o t e s t s t h e r e s i s t a n c e o f t h e d e c k b o a r d s t o b e n d i n g a n d b r e a k i n g , b e c a u s e a f e x i b l e a i r - f i l l e d b l a d d e r w a s u s e d t o e v e n l y d i s t r i b u t e t h e l o a d a c r o s s t h e d e c k . T h e r e s u l t s o f t h e c o m p r e s s i o n t e s t s , s h o w i n g h o w t h e p a l l e t s p e r f o r m e d a n d t h e c r i t i c a l p o i n t s o f s t r e s s f o r e a c h t y p e o f p a l l e t , c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x 1 . 2 . T a b l e 6 . 1 c o m p a r e s t h e p e r f o r m a n c e o f t h e s i x t y p e s o f p a l l e t s . T h e C P C p a l l e t s h a d t h e h i g h e s t r e s i s t a n c e t o t h e c o m p r e s s i o n l o a d , w i t h n o p a l l e t m e m b e r s b r e a k i n g , e v e n u p t o 3 0 , 0 0 0 l b s o f c o m p r e s s i o n . T h e C P C p a l l e t s a l s o h a d t h e l o w e s t d e fl e c t i o n — 4 5 % l o w e r t h a n t h e C H E P p a l l e t a n d 2 7 % l o w e r t h a n t h e n e s t a b l e i n j e c t e d p l a s t i c p a l l e t . T h i s i s b e c a u s e t h e C P C p a l l e t s a r e t h e o n l y o n e s m a d e e n t i r e l y f r o m h a r d w o o d ; t h e y w e r e n e w a n d u n u s e d , a n d t h e y w e r e t h e h e a v i e s t p a l l e t s t e s t e d . O f t h e o t h e r w o o d e n p a l l e t s , t h e G M A s e c o n d c l a s s p a l l e t s h a d t h e h i g h e s t a v e r a g e c o m p r e s s i o n s t r e n g t h , i n p a r t b e c a u s e s o m e o f t h e p a l l e t s h a d b e e n r e p a i r e d w i t h a s e c o n d s t r i n g e r o n o n e o r t w o s i d e s . T h e r e f o r e , t h e a r e a s u p p o r t i n g t h e d e c k b o a r d s w a s g r e a t e r . H o w e v e r , t h e t o p d e c k b o a r d s o f t h e G M A # 2 p a l l e t s h a d t h e g r e a t e s t d e fl e c t i o n o f a l l o f t h e p a l l e t s , a n d s o m e d i d u l t i m a t e l y b r e a k , a t a d e fl e c t i o n o f o v e r 4 " a t 2 1 , 0 0 0 - 2 7 , 0 0 0 l b s . T h e C H E P r e n t a l p a l l e t s h a d m i x e d r e s u l t s . O n e f a i l e d , w i t h a b r o k e n t o p d e c k b o a r d a t o n l y 1 1 , 2 0 0 l b s — t h e l o w e s t c o m p r e s s i o n s t r e n g t h o f a l l p a l l e t s t e s t e d ; t h i s w a s a t t r i b u t e d t o a k n o t i n a d e c k b o a r d . B u t t h r e e o t h e r C H E P p a l l e t s 1 6 9 p e r f o r m e d w e l l , w i t h s t a n d i n g o v e r 2 0 , 0 0 0 l b s , a n d t w o o f t h e f o u r d i d n o t s u f f e r a n y d a m a g e a t a l l . T a b l e 6 . 1 . P a l l e t C o m p r e s s i o n R e s u l t s P a l l e t t y p e A v e r a g e A v e r a g e o f A v e r a g e N u m b e r o f w e i g h t m a x i m u m d e f l e c t i o n a t u n b r o k e n / b r o k e n o f p a l l e t c o m p r e s s i o n l o a d m a x i m u m p a l l e t s ( a t b r e a k o r 3 0 , 0 0 0 c o m p r e s s i o n ( 2 t o 4 o f e a c h l b s , w h i c h e v e r i s l o a d t y p e w e r e t e s t e d ) l o w e r ) C P C 7 9 l b s 2 9 , 9 8 1 l b s 2 . 3 8 ” 3 / 0 ( n e w ) C H E P ( u s e d ) 6 0 l b s 2 5 , 4 0 7 l b s ( t h e 4 . 3 6 “ 2 / 2 m a x i m u m v a l u e w a s s e l e c t e d ) G M A 4 3 l b s 1 5 , 1 3 7 l b s 3 . 5 9 " 0 / 4 W h i t e w o o d 1 S t C l a s s u s e d ) G M A 3 9 l b s 2 3 , 6 7 0 l b s 4 . 4 1 " 0 / 4 W h i t e w o o d 2 " d C l a s s ( u s e d ) N e s t a b l e 3 4 l b s 2 4 , 9 4 3 l b s 3 . 3 ” 2 / 0 P l a s t i c ( n e w ) R a c k a b l e 5 4 l b s 2 5 , 0 7 5 l b s 3 . 6 1 ” 2 / 0 P l a s t i c ( n e w ) T h e G M A # 1 p a l l e t s h a d t h e w o r s t a v e r a g e c o m p r e s s i o n p e r f o r m a n c e ; a l l t h r e e f a i l e d , w i t h b r o k e n d e c k b o a r d s b e l o w 1 7 , 0 0 0 l b s o f l o a d . T h e y w e r e j u d g e d t o b e i n e x c e l l e n t a n d g o o d c o n d i t i o n p r i o r t o t h e t e s t , b u t t h e p e r f o r m a n c e c a n b e e x p l a i n e d b y t h e f a c t t h a t t h e y a r e m a d e f r o m s o f t w o o d a n d h a d b e e n u s e d b e f o r e , s e c o n d h a n d . O n e o f t h e m p r e s e n t e d w i t h a c o l o r s p o t ( p r o d u c e d b y a c i d o r b l o o d ) t h a t s e e m e d t o a f f e c t t h e p e r f o r m a n c e b e c a u s e i t b r o k e o n t h a t s i d e o f t h e t o p d e c k . T h e t w o t y p e s o f p l a s t i c p a l l e t s s h o w e d g o o d r e s i s t a n c e t o c o m p r e s s i o n , a l t h o u g h t h e t o p d e c k s d e f o r m e d f r o m 3 . 2 ” t o 3 . 6 5 ” w h e n e x p o s e d t o a n e x c e s s i v e l o a d o f 2 5 , 0 0 0 l b s ( o v e r 1 0 t i m e s t h e n o r m a l s i n g l e p a l l e t l o a d ) . A f t e r 1 7 0 t e s t i n g , t h e e l a s t i c m e m o r y o f t h e p l a s t i c a l l o w e d i t t o r e c o v e r i t s o r i g i n a l p r o f i l e ; t h e n e s t a b l e p a l l e t r e c o v e r e d f r o m a n y fl e x i o n t h a t c o u l d b e n o t i e d b y v i s u a l a n a l y s i s a l m o s t i m m e d i a t e l y , a n d t h e r a c k a b l e o n e r e c o v e r e d i t s p r o fi l e i n l e s s t h a t 2 4 h o u r s . F r o m t h e s e r e s u l t s i t c a n b e c o n c l u d e d t h a t p e r f o r m a n c e o f t h e p a l l e t i s r e l a t e d t o t h e d e n s i t y o f t h e w o o d i n t h e d e c k b o a r d . T h e s t r i n g e r s w i t h s t o o d e v e n v e r y h i g h c o m p r e s s i o n w i t h o u t d a m a g e . A l l o f t h e d a m a g e w a s l i m i t e d t o b r o k e n t o p d e c k b o a r d s , w h i c h i s d u e i n p a r t t o t h e w a y t h a t t h e l o a d w a s a p p l i e d — w i t h a n a i r b l a d d e r t o d i s t r i b u t e t h e l o a d i n a n e v e n m a n n e r ( r a t h e r t h a n j u s t a fl a t p l a t e n ) . T h e b r e a k s w e r e u s u a l l y r e l a t e d t o p r e - e x i s t i n g d e f e c t s l i k e k n o t s a n d c r a c k s . T h e t o p d e c k b o a r d s m o s t l i k e l y t o b r e a k w e r e f o u n d t o b e i n t e r i o r o n e s . 6 . 1 . 2 D y n a m i c T e s t R e s u l t s D y n a m i c t e s t s e v a l u a t e t h e p h y s i c a l d u r a b i l i t y a n d f u n c t i o n a l i t y o f t h e p a l l e t u n d e r h a n d l i n g a n d s h i p p i n g c o n d i t i o n s . T h e d a m a g e c a u s e d t o e a c h p a l l e t — l o s t p i e c e s , c r a c k s , d e f o r m a t i o n s , e x p o s e d n a i l s , e t c — w a s r e c o r d e d a n d t h e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x 3 . T h r e e k i n d s o f t e s t s w e r e p e r f o r m e d : - F r e e - F a l l D r o p T e s t s o n P a l l e t C o r n e r s a n d E d g e 0 F o r k T r u c k H a n d l i n g ( s l u e a n d a b r a s i o n ) . V i b r a t i o n T e s t s T h e d r o p , h a n d l i n g a n d s l u e t e s t s w e r e f o u n d t o c a u s e m o r e d a m a g e t o t h e p a l l e t s t h a n t h e w e i g h t - b e a r i n g t e s t s ; n o n e o f t h e p a l l e t s w e r e d a m a g e d d u r i n g t h e v i b r a t i o n t e s t . T h e r e s o n a n c e w a s n o t t e s t e d b e c a u s e i t w i l l v a r y d e p e n d i n g o n t h e p r o d u c t . T h e r e s u l t s a r e s h o w n i n T a b l e 6 . 2 . 1 7 1 T a b l e 6 . 2 P a l l e t D y n a m i c T e s t R e s u l t s P a l l e t t y p e A v e r a g e A v e r a g e c o n d i t i o n o f C o m m e n t s w e i g h t p a l l e t s a f t e r t e s t i n g , o f p a l l e t r a t e d f r o m 0 ( p o o r ) t o 5 ( v e r y g o o d ) C P C 7 9 l b s 5 N o d a m a g e t o a n y p a l l e t s , ( n e w ) b e c a u s e o f t h e m e t a l p r o t e c t o r s o n t h e s t r i n g e r e n d s C H E P ( u s e d ) 6 0 l b s 4 B l o c k s c r a c k e d G M A 4 3 l b s 3 , 7 O n e p a l l e t s u f f e r e d m o r e w h i t e w o o d d a m a g e ; t h e o t h e r t w o s c o r e d 1 s t c l a s s t h e s a m e a s C H E P ( u s e d ) G M A 3 9 l b s 0 A l l p a l l e t s f a i l e d . T h e y w e r e w h i t e w o o d d a m a g e d d u r i n g t h e d r o p t e s t s 2 n d c l a s s a n d f a i l e d c o m p l e t e l y d u r i n g t h e ( u s e d ) s u b s e q u e n t h a n d l i n g t e s t s . N e s t a b l e 3 4 l b s 4 O n e p a l l e t o f t w o w a s d a m a g e d p l a s t i c ( n e w ) o n t w o p a l l e t “ f e e t " f r o m t h e c o r n e r h a n d l i n g a n d s l u i n g t e s t s R a c k a b l e 5 4 l b s 4 . 5 O n l y m i n o r d a m a g e t o o n e p a l l e t p l a s t i c ( n e w ) f r o m t h e d r o p t e s t O f t h e w o o d e n p a l l e t s , C P C a n d C H E P p e r f o r m e d t h e b e s t . B o t h t y p e s s u f f e r e d m i n o r d a m a g e , b u t t h e i r o v e r a l l c o n d i t i o n w a s g o o d a t t h e e n d o f t h e t e s t s . D a m a g e i n c l u d e d c r a c k s a n d s c r a t c h e s . T h e c o n d i t i o n o f t h e C P C p a l l e t s w a s s l i g h t l y b e t t e r a f t e r t e s t i n g , i n p a r t b e c a u s e o f t h e m e t a l r e i n f o r c i n g p l a t e s t h a t p r o t e c t t h e s t r i n g e r e n d . T h e c o n d i t i o n o f t h e C P C p a l l e t s m a y a l s o b e p a r t l y a t t r i b u t a b l e t o t h e f a c t t h a t C P C p a l l e t s w e r e n e w a n d i n b e t t e r c o n d i t i o n b e f o r e t e s t i n g , w h e r e a s e t h e C H E P p a l l e t s h a d b e e n u s e d p r e v i o u s l y . B e c a u s e o f t h i s , t h e s e r e s u l t s c a n n o t b e i n t e r p r e t e d t o m e a n t h a t t h e C P C p a l l e t s a r e b e t t e r , b u t t h e r e s u l t s d o i n d i c a t e t h a t p o o l p a l l e t s h a v e b e t t e r q u a l i t y t h a n w h i t e w o o d p a l l e t s , a n d t h a t m e t a l r e i n f o r c e m e n t p l a t e s o n t h e s t r i n g e r s a d d s t o t h e h a n d l i n g d u r a b i l i t y o f a w o o d e n p a l l e t . 1 7 2 T h e t e s t s s h o w t h a t t h e G M A # 1 w h i t e w o o d p a l l e t p e r f o r m e d s i g n i f i c a n t l y b e t t e r t h a n t h e r e p a i r e d # 2 w h i t e w o o d p a l l e t s . E v e n t h o u g h t h e # 2 w h i t e w o o d p a l l e t s p e r f o r m e d b e t t e r i n t h e c o m p r e s s i o n t e s t , a l l o f t h e m f a i l e d t h e h a n d l i n g t e s t , w h e r e a s t h e # 1 c l a s s p a l l e t s w e r e a b l e t o w i t h s t a n d t h i s k i n d o f s t r e s s . S i n c e n o n e o f t h e # 2 w h i t e w o o d p a l l e t s p a s s e d t h e h a n d l i n g t e s t , t h i s t y p e o f p a l l e t w a s n o t s u b j e c t e d t o t h e v i b r a t i o n t e s t . T h e p l a s t i c p a l l e t s p e r f o r m e d v e r y w e l l i n b o t h t h e d r o p a n d h a n d l i n g t e s t s . T h e n e s t a b l e p a l l e t s p e r f o r m e d b e t t e r i n t h e d r o p t e s t t h a n i n t h e h a n d l i n g t e s t ( o n e p a l l e t h a d t w o b r o k e n “ f o o t ” s u p p o r t s , b u t t h e s t a b i l i t y o f t h e p a l l e t w a s m a i n t a i n e d ) . T h e r a c k a b l e p a l l e t s p e r f o r m e d b e t t e r i n t h e h a n d l i n g t e s t . T h e r a c k a b l e p l a s t i c p a l l e t n e e d s t o b e t e s t e d t o s i m u l a t e s t o r a g e c o n d i t i o n s t o c o m p a r e t h i s w i t h t h e p e r f o r m a n c e o f t h e c o m p a r a b l e w o o d p a l l e t s . I f a n e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t , w h i c h i s n o r m a l l y u s e d f o r t r a n s p o r t a t i o n , i s c o m p a r e d w i t h a # 2 w h i t e w o o d p a l l e t , t h e p l a s t i c e x h i b i t s b e t t e r q u a l i t y a n d d u r a b i l i t y , b u t t h i s p a l l e t i s n o t r a c k a b l e b e c a u s e i t d o e s n o t h a v e b o t t o m s u p p o r t s . M o s t r e t a i l e r s w i l l n o t r a c k u s i n g a # 2 w h i t e w o o d p a l l e t e i t h e r , b e c a u s e o f t h e i r l o w q u a l i t y . T h e y w i l l p u t t h e w h i t e w o o d p a l l e t o n a s l a v e p a l l e t b e f o r e r a c k i n g t h e m e r c h a n d i s e . S u m m a r y : P a l l e t D u r a b i l i t y T h e d y n a m i c t e s t s w e r e f o u n d t o c a u s e m o r e d a m a g e t h a n t h e s t a t i c t e s t s . T h e d u r a b i l i t y o f a p a l l e t w a s f o u n d t o b e r e l a t e d t o i t s r e s i s t a n c e t o d r o p p i n g , h a n d l i n g a n d s l u i n g . P a l l e t s n e e d t o b e d e s i g n e d t o r e s i s t t h e s e d y n a m i c f o r c e s , e s p e c i a l l y t h o s e t h a t s t r e s s t h e p a l l e t ’ s c o r n e r s . 1 7 3 A f i r s t - h a n d e x p e r i e n c e i n p e r f o r m i n g t h e a b u s i v e h a n d l i n g t e s t s y i e l d s t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t d y n a m i c f o r c e s a r e , i n p a r t , a f a c t o r o f h u m a n b e h a v i o r . T h e c a r e w i t h w h i c h a f o r k l i f t o p e r a t o r h a n d l e s p a l l e t s v a r i e s w i t h e x p e r i e n c e a n d c a n b e m o d i fi e d . T h e t r a i n i n g , e x p e r i e n c e a n d s k i l l o f a f o r k l i f t o p e r a t o r a r e k e y v a r i a b l e s i n d e t e r m i n i n g t h e d u r a b i l i t y a n d u s e f u l l i f e f o r a l l r e u s a b l e p a l l e t s . T h e h e a v y w o o d e n p o o l p a l l e t s p e r f o r m e d b e t t e r i n e v e r y t e s t . T h e C P C p a l l e t s p e r f o r m e d b e s t , a t l e a s t i n p a r t b e c a u s e t h e y w e r e n e w a n d h a d m e t a l r e i n f o r c i n g p l a t e s t o p r o t e c t t h e s t r i n g e r e n d s . C P C p a l l e t s a r e a l s o t h e h e a v i e s t , w e i g h i n g a l m o s t t w i c e a s m u c h a s t h e G M A p a l l e t s , a n d a l m o s t 2 0 l b s m o r e t h a n t h e C H E P p a l l e t s . T h e G M A # 1 p a l l e t s s i g n i fi c a n t l y o u t p e r f o r m e d t h e # 2 w h i t e w o o d p a l l e t s i n t h e d y n a m i c t e s t . T h e d i f f e r e n c e i n q u a l i t y w a s c l e a r . T h e d y n a m i c t e s t s b r o k e a l l o f t h e # 2 w h i t e w o o d p a l l e t s , m a k i n g t h e m u n u s a b l e f o r a n y t h i n g e x c e p t r e c y c l e d p a r t s , w h e r e a s m o s t o f t h e # 1 p a l l e t s s u r v i v e d a n d c o u l d s e r v e a n o t h e r c y c l e ( a l t h o u g h s o m e w o u l d n o w n e e d t o b e r e p a i r e d a n d c l a s s i fi e d a s # 2 w h i t e w o o d ) . T h i s i s d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e G M A # 1 f a i l e d t h e c o m p r e s s i o n t e s t b e l o w t h e 2 0 , 0 0 0 l b s l i m i t s u g g e s t e d f o r t h e t e s t , a n d t h e # 2 w h i t e w o o d p a s s e d t h e t e s t . T h e p l a s t i c p a l l e t s p e r f o r m e d b e t t e r t h a n m o s t o f t h e w o o d e n p a l l e t s t e s t e d . T h e t e s t r e s u l t s s h o w t h a t p l a s t i c p a l l e t s c a n b e m o r e d u r a b l e t h a n w o o d e n p a l l e t s . F u r t h e r m o r e t h e y c a n b e l o w e r w e i g h t ; t h e n e s t a b l e p a l l e t i s h a l f t h e w e i g h t o f t h e p o o l p a l l e t s . A l t h o u g h t h e i n j e c t i o n m o l d e d p a l l e t s t h a t w e r e t e s t e d a r e d i f f e r e n t f r o m t h e t w i n s h e e t t h e r m o f o r m e d p l a s t i c p a l l e t s t h a t a r e u s e d b y r e t a i l e r s f o r 1 7 4 d e l i v e r i n g t o s t o r e s , t h e r e s u l t s c o n f i r m t h e r e t a i l e r s ’ a n e c d o t a l e v i d e n c e a b o u t p l a s t i c p a l l e t d u r a b i l i t y . O n e r e a s o n w h y t h e r e t a i l e r s a r e w i l l i n g t o i n v e s t i n p l a s t i c p a l l e t s i s t h a t t h e y c o n s i d e r t h e m t o b e a s s e t s , e x p e c t i n g a t l e a s t 2 5 - 3 0 t u r n s ( a b o u t 2 y e a r s ) ; u s a g e a s l o n g 3 5 1 0 y e a r s h a s b e e n r e p o r t e d . O n c e d a m a g e d o e s o c c u r , p l a s t i c p a l l e t s c a n n o t b e p h y s i c a l l y r e p a i r e d l i k e t h e w o o d e n o n e s , b u t t h e y d o h a v e a h i g h r e c y c l i n g v a l u e . T h e v a l u e i s h i g h e n o u g h t o m a k e t h e m t h e t a r g e t o f o r g a n i z e d c r i m e . T h e h i g h s t r e n g t h a n d l i g h t w e i g h t o f p l a s t i c p a l l e t s a r g u e s f o r t h e i r u s e i n p a l l e t p o o l s , w h e r e t h e r e l a t i v e l y h i g h p u r c h a s e p r i c e c a n b e j u s t i fi e d b y t h e i r d u r a b i l i t y , a n d t h e a s s e t s c a n b e s a f e g u a r d e d t o p r e v e n t l o s s a n d d i v e r s i o n . H o w e v e r , t h e s e t e s t s s h o w t h a t w o o d e n p a l l e t s c a n a l s o b e v e r y d u r a b l e . W o o d e n p a l l e t s c o s t l e s s t h a n p l a s t i c p a l l e t s a n d c a n e a s i l y b e r e p a i r e d w i t h l o w t e c h n o l o g y , w h i c h h e l p s t o e x p l a i n w h y t h e y p e r s i s t i n s u p p l y c h a i n s w i t h a l o w l e v e l o f i n t e g r a t i o n a n d c o n t r o l . T h e p r i c e o f t h e p a l l e t s i s d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e i r d u r a b i l i t y : G M A # 2 w h i t e w o o d p a l l e t s - $ 5 ; G M A # 1 - b e t w e e n $ 7 . 5 0 a n d $ 9 ; C H E P p a l l e t s - $ 2 0 - 2 4 ; C P C p a l l e t s - $ 2 3 ; n e s t a b l e i n j e c t i o n p l a s t i c p a l l e t s - $ 2 9 ; a n d r a c k a b l e p l a s t i c p a l l e t s $ 9 0 - 9 5 . E v e n t h o u g h t h e p l a s t i c p a l l e t s a r e m o r e e x p e n s i v e t h e y h a v e p r o v e n t o h a v e a l o n g e r l i f e i n t h e s u p p l y c h a i n , a n d e v e n a f t e r s u s t a i n i n g d a m a g e t h e y a r e o f t e n m o r e s t a b l e a n d c a n h o l d t h e l o a d f o r t r a n s p o r t a t i o n . T h e o t h e r a d v a n t a g e i s t h a t t h e y a r e n o t r e p a r a b l e ; t h e r e f o r e w h e n t h e i r u s e f u l l i f e i s o v e r , t h e y c a n b e s o l d a n d r e c y c l e d . 1 7 5 6 . 2 Q u a l i t a t i v e R e s u l t s T h e q u a l i t a t i v e d a t a f r o m t h e r e t a i l e r i n t e r v i e w s w a s a n a l y z e d u s i n g t h e m o d e l d e v e l o p e d i n C h a p t e r 5 . T h e m o d e l p r o p o s e d t o e v a l u a t e t h e d a t a r e g a r d i n g p a l l e t c h o i c e s b a s e d o n p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c d i m e n s i o n s . D u r i n g t h e a n a l y s i s a n o t h e r f a c t o r w a s f o u n d t o b e c r i t i c a l f o r c o m p a r i n g a n d c l a s s i f y i n g t h e t y p e s o f r e t a i l e r : o p e r a t i o n a l v a r i a b l e s . T h i s a n a l y s i s s h o w s h o w r e t a i l e r s m a k e p a l l e t d e c i s i o n s , b a s e d o n t h e i r l e v e l o f s u p p l y c h a i n i n t e g r a t i o n ( a c t u a l a n d v i r t u a l ) a n d t h e i r o p e r a t i o n a l o r i e n t a t i o n . I t c o n s i d e r s t h e i r k n o w l e d g e o f p a l l e t - r e l a t e d c o s t s , t h e i r r e l a t i o n s h i p s w i t h s u p p l i e r s a n d p a l l e t p r o v i d e r s ( c o n s i d e r i n g c o o p e r a t i o n , c o m p e t i t i o n . a n d p o w e r ) , a n d o p e r a t i o n a l v a r i a b l e s . 6 . 2 . 1 C l a s s i fi c a t i o n o f t h e R e t a i l e r s B a s e d o n t h e l e v e l o f t h e i r s u p p l y c h a i n i n t e g r a t i o n a n d t h e i r o p e r a t i o n a l o r i e n t a t i o n , t h e r e t a i l e r s c a n b e c l a s s i fi e d i n t o f o u r c a t e g o r i e s . T h e s e c a t e g o r i e s a r e s t r o n g l y c o r r e l a t e d t o t h e p a l l e t - r e l a t e d d e c i s i o n - m a k i n g v a r i a b l e s c o n s i d e r e d b y t h e r e t a i l e r , a s w e l l a s t o t h e k i n d o f p a l l e t t h a t i s c h o s e n . T h e s e r e l a t i o n s h i p s a r e e x p l o r e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s . C l a s s i f i c a t i o n b y I n t e g r a t i o n i n t h e i r S u p p l y C h a i n s T h e m o d e l p r o p o s e d t h a t t h e r e t a i l e r s ’ s t r u c t u r e a n d v e r t i c a l i n t e g r a t i o n i n t h e s u p p l y c h a i n w e r e k e y f a c t o r s i n d e c i s i o n - m a k i n g . A s i d e f r o m a c t u a l v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n r e t a i l e r s a n d t h e i r s u p p l i e r s , a n d t h e q u a l i t y o f t h e i r c o m m u n i c a t i o n , a r e c r u c i a l t o d e c i s i o n - m a k i n g . T h e r e f o r e , t h e v i r t u a l i n t e g r a t i o n o f t h e s u p p l y c h a i n w a s a l s o c o n s i d e r e d . 1 7 6 V e r t i c a l i n t e g r a t i o n i s c l a s s i fi e d a s h i g h w h e n t h e r e t a i l e r h a s i n t e g r a t e d t w o e x t r a f u n c t i o n s i n t h e s u p p l y c h a i n . T h e s e c a n b e m a n u f a c t u r i n g , g l o b a l o p e r a t i o n s o r t h i r d p a r t y l o g i s t i c s e r v i c e s . I t i s c l a s s i f i e d a s l o w i f t h e r e t a i l e r p e r f o r m s o n l y t h e r e t a i l a n d D C f u n c t i o n . R e t a i l e r s w e r e c l a s s i fi e d a s m i d d l e l e v e l w h e n o n e e x t r a f u n c t i o n w a s a d d e d . C e n t r a l i z e d m a n a g e m e n t o f i n b o u n d a n d o u t b o u n d o p e r a t i o n s , a n d i n t e r n a l c o m m u n i c a t i o n s w e r e a l s o c o n s i d e r e d t o b e a s o r t o f i n t e r n a l i n t e g r a t i o n . P u r c h a s i n g ( i n b o u n d ) a n d l o g i s t i c s ( o u t b o u n d ) a r e t h e t w o k e y d e p a r t m e n t s f o r m a k i n g d e c i s i o n s a b o u t p a l l e t s . S i n c e t h e s e a r e r e l a t e d t o t h e i n t e g r a t i o n o f t h e s u p p l y c h a i n , t h e d e g r e e o f c e n t r a l i z a t i o n w a s c o n s i d e r e d a n e l e m e n t o f i n t e g r a t i o n . T h e r e f o r e , t h e c o m p a n i e s w h o h a v e t h e t w o d e p a r t m e n t s c e n t r a l i z e d a r e c o n s i d e r e d a s h i g h l y i n t e g r a t e d f o r t h i s s t u d y , a n d t h e r e t a i l e r s t h a t h a v e c e n t r a l i z e d o n l y o n e o f t h e s e d e p a r t m e n t s a r e c o n s i d e r e d a s h a v i n g m e d i u m i n t e g r a t i o n . R e t a i l e r s i n w h i c h t h e f u n c t i o n s a r e e n t i r e l y s e p a r a t e a r e c o n s i d e r e d t o h a v e l o w s u p p l y c h a i n i n t e g r a t i o n . A l l o f t h e r e t a i l e r s h a v e c e n t r a l o p e r a t i o n s i n t h e i r h e a d q u a r t e r s , b u t o n l y s i x c o m p a n i e s h a v e c e n t r a l i z e d p u r c h a s i n g a n d / o r l o g i s t i c d e p a r t m e n t s , w h i c h a f f e c t s t h e d e c i s i o n - m a k i n g a n d i n t e r n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h r e s p e c t t o p a l l e t s , g i v i n g t h e m h i g h o r m e d i u m i n t e r n a l i n t e g r a t i o n . V i r t u a l i n t e g r a t i o n i s c l a s s i fi e d a s h o w c l o s e l y r e t a i l e r s a n d s u p p l i e r s w o r k t o g e t h e r t o i m p r o v e t h e s u p p l y c h a i n . A l i s t o f i n i t i a t i v e s s h o w i n g h o w t h e d y a d s a r e w o r k i n g t o g e t h e r w a s e x t r a c t e d f r o m t h e i n t e r v i e w s . E a c h o f t h e i n i t i a t i v e s w a s r a n k e d w i t h a n u m b e r , d e p e n d i n g o n t h e l e v e l o f c o l l a b o r a t i o n 1 7 7 1 - S 2 4 5 7 3 4 - - - - - - S S S S A A U U U U U C C r e q u i r e d , f r o m 1 t o 1 0 . T h e t o t a l p o i n t s i n d i c a t e t h e l e v e l o f c o l l a b o r a t i o n a n d v i r t u a l i n t e g r a t i o n o f t h e r e t a i l e r s w i t h t h e i r s u p p l i e r s . T h e i n i t i a t i v e s r a n g e f r o m p a c k a g i n g i n i t i a t i v e s , s u c h a s d i s p l a y - r e a d y p a l l e t l o a d s t h a t o n l y n e e d t o b e c r o s s - d o c k e d , t o d i f f e r e n t l e v e l s o f s h a r i n g i n f o r m a t i o n . R e s u l t s f r o m 1 t o 9 a r e c o n s i d e r e d l o w , 1 0 t o 1 9 a r e m e d i u m , a n d a b o v e 2 0 a r e c o n s i d e r e d t o b e h i g h l y i n t e g r a t e d , a s s h o w n i n T a b l e 6 . 3 . T a b l e 6 . 3 C l a s s i fi c a t i o n o f R e t a i l e r s b y L e v e l o f I n t e g r a t i o n w i t h S u p p l i e r s V i t u a l i n t e g r a t i o n b e t w e e n R e t a i l e r s a n d S u p p l i e r s U S - 3 U S - 6 U S - 9 C A - 1 C A - Z I n i t i a t i v e t o s h a r e i n f o r m a t i o n P a c k a g i n g i n i t i a t i v e s 0 0 U S - 8 S h a r e s a l e t r e n d s I m p r o v e s u p p l y c h a i n S c o r e c a r d f o r s u p p l i e r s S h a r e i n v e n t o r y l e v e l s R e d u c t i o n o f i n v e n t o r y S u p p l i e r s m a n a g i n g t h e i r o w n a c c o u n t S h a r i n g e l e c t r o n i c i n f o r m a t i o n , t o i m p r o v e v i s i b i l i t y a n d t r u s t M a p p i n g n e t - w o r k s , r e d u c e o p e r a t i o n s 2 3 3 2 1 3 3 2 5 3 3 1 4 T h e e v a l u a t i o n o f t h e r e t a i l e r s ’ i n t e g r a t i o n l e v e l i s p r e s e n t e d i n T a b l e 6 . 4 T h e r e t a i l e r s w e r e r a n k e d w i t h h i g h , m i d d l e a n d l o w i n t e g r a t i o n o n t h r e e 1 7 8 d i m e n s i o n s : v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , i n t e r n a l i n t e g r a t i o n a n d v i r t u a l i n t e g r a t i o n . T h e r e t a i l e r s w i t h fi v e o r m o r e p o i n t s o f i n t e g r a t i o n a r e d e f i n e d a s h i g h l y i n t e g r a t e d . T a b l e 6 . 4 C l a s s i fi c a t i o n o f r e t a i l e r s b y l e v e l o f i n t e g r a t i o n U S - 1 U S - 3 V e r t i c a l l H H M n t e r n a l l r a t i o n H M M M 7 V i r t u a l l L H S i x o f t h e n i n e U S r e t a i l e r s a n d t w o o f t h e f o u r C a n a d i a n c a s e s a r e c a t e g o r i z e d a s h a v i n g a m o r e h i g h l y i n t e g r a t e d s u p p l y c h a i n : U S - 1 , U S - 2 , U S - 3 , U S — 4 , U S - 5 , U S - 9 , C A - 2 , C A - 3 , a n d C A - 4 . A l l o f t h e s e h a v e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , w i t h t h e e x c e p t i o n o f C A — 2 w h e r e t h e s t r e n g t h i s i n t e r n a l i n t e g r a t i o n . A t t h e s a m e t i m e , t h e r e t a i l e r s w h o a r e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d n e e d t o h a v e a t l e a s t a m i d d l e l e v e l o f i n t e r n a l i n t e g r a t i o n t o b e c l a s s i fi e d a s h a v i n g a h i g h l y i n t e g r a t e d s u p p l y c h a i n . O n e C a n a d i a n a n d t h r e e U S r e t a i l e r s w e r e f o u n d t o h a v e n o v e r t i c a l i n t e g r a t i o n i n t h e s u p p l y c h a i n : U S - 6 , U S - 7 , U S - 8 , a n d C A - 1 . I n a d d i t i o n , t h e s e r e t a i l e r s h a v e n o t c e n t r a l i z e d t h e i r p u r c h a s i n g a n d l o g i s t i c s d e p a r t m e n t s . T h e i r v i r t u a l i n t e g r a t i o n i s m i d d l e o r l o w , w i t h e x c e p t i o n o f C A - 1 w h o h a s h i g h v i r t u a l i n t e g r a t i o n . C A - 1 p r e s e n t s d i f f e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s b e c a u s e t h e y h a d c e n t r a l o p e r a t i o n s u n t i l s i x m o n t h s a g o , a n d t h e y h a d j u s t t r a n s f e r r e d d e c i s i o n - m a k i n g t o t h e i r d i v i s i o n s , g i v i n g a w a y s o m e o f t h e o r g a n i z a t i o n ’ s n e g o t i a t i n g p o w e r . R e t a i l e r s t h a t a r e n o t v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d a n d h a v e a l o w l e v e l o f i n t e r n a l i n t e g r a t i o n a r e c l a s s i fi e d a s h a v i n g a s u p p l y c h a i n w i t h l o w i n t e g r a t i o n . 1 7 9 C l a s s i fi c a t i o n b y B u s i n e s s O r i e n t a t i o n i n t h e S u p p l y C h a i n T h e i n t e r v i e w s a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r o b s e r v a t i o n s l e d t o a n o b v i o u s s e c o n d d i m e n s i o n f o r c l a s s i f y i n g t h e r e t a i l e r s : t h e i r o p e r a t i o n a l o r i e n t a t i o n . S o m e r e t a i l e r s w e r e f o u n d t o b e m o r e c o n c e r n e d w i t h t h e c o s t s o f d i s t r i b u t i o n a n d p r i c e s o f t h e p r o d u c t s a t a r e t a i l l e v e l . O t h e r s w e r e f o u n d t o b e m o r e c o n c e r n e d w i t h s p e e d a n d s e r v i c e v a l u e i n t h e s u p p l y c h a i n . T h e r e t a i l e r s w e r e c l a s s i fi e d b a s e d o n p r i c e s o r s p e e d , d e p e n d i n g o n h o w t h e y f o c u s e d o n o p e r a t i o n s , m a n a g e m e n t p r a c t i c e s a n d m a r k e t s t r a t e g i e s . A p r i c e - o r i e n t e d f o c u s " . . . e m b o d i e s t h e p e r s p e c t i v e t h a t s p e c i fi c f u n c t i o n a l c o s t a r e l e s s r e l e v a n t t h a n o v e r a l l c o s t ; " t r a d e - o f f s m a y b e m a d e i n t r a n s p o r t a t i o n , i n v e n t o r i e s , a n d o v e r h e a d c o s t , i n o r d e r t o r e d u c e c o s t s ( B o w e r s o x , C l o s s , a n d S t a n k 1 9 9 9 a ) . R e t a i l e r s t h a t f o c u s m o r e o n t h e fi n a l p r i c e o f t h e p r o d u c t t h a n o n t h e s e r v i c e a n d v a l u e a d d e d t o t h e p r o d u c t s a r e c o n s i d e r e d p r i c e - o r i e n t e d . S p e e d i s d e fi n e d a s t h e " . . . e l a p s e d t i m e f r o m w h e n a c u s t o m e r e s t a b l i s h e s a n e e d t o o r d e r u n t i l t h e p r o d u c t i s d e l i v e r e d a n d i s r e a d y f o r c u s t o m e r u s e " ( B o w e r s o x , C l o s s , a n d C o o p e r 2 0 0 7 a ) . T h i s s t u d y c l a s s i fi e s t h o s e r e t a i l e r s w i t h c o n v e n t i o n a l o p e r a t i o n s t h a t a r e l o o k i n g t o s p e e d u p t h e i r o p e r a t i o n s t o r e d u c e c o s t a n d i m p r o v e e f fi c i e n c y a s s p e e d - o r i e n t e d . T h i s o r i e n t a t i o n w a s m e a s u r e d b y l o o k i n g a t m a n a g e m e n t a n d o p e r a t i o n a l p r a c t i c e s t h a t c a n l e a d t h e r e t a i l e r s t o r e d u c e t i m e a n d l a b o r o p e r a t i o n s . T h e f a c t o r s t h a t a f f e c t t h e o r i e n t a t i o n o f t h e r e t a i l e r s c o m p a r e h o w r e t a i l e r s a p p r o a c h c o s t a n a l y s i s , w h i c h g o a l s t h e y s t r i v e f o r i n o p e r a t i o n s , 1 8 0 t h e d e p t h o f t h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h s u p p l i e r s a n d h o w t h e y a r e c o m p e t i n g i n t h e m a r k e t . E v e n t h o u g h t h e y a r e a n a l y z i n g t h e s a m e c o n c e p t s , t h e f o c u s a n d m a n a g e m e n t o f t h e s e f a c t o r s a r e d i f f e r e n t , r e s u l t i n g i n t w o w a y s o f d o i n g b u s i n e s s . F o r e x a m p l e : T h e r e t a i l e r s w i t h a p r i c e o r i e n t a t i o n l o o k t o r e d u c e t h e n u m b e r o f s k u s a n d i n c r e a s e v o l u m e t o r e d u c e c o s t s . T h e c o m p a n i e s w i t h a s p e e d o r i e n t a t i o n a r e m o r e i n f a v o r o f a l a r g e r n u m b e r o f s k u s t o g a i n e n t r y i n t o d i f f e r e n t i a t e d m a r k e t s . T h u s t h e y w o r k w i t h l e a n o p e r a t i o n s , a n d s m a l l e r v o l u m e s o f a l a r g e r n u m b e r o f s k u s , t o r e d u c e i n v e n t o r y c o s t s . T h e f a c t o r s t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n a r e s e e n i n T a b l e 6 . 5 . T a b l e 6 . 5 F a c t o r s t o D e fi n e B u s i n e s s O r i e n t a t i o n l P R I C E - O R I E N T E D S P E E D - O R I E N T E D P a l l e t s I n c r e a s e s t h e P r i c e o f t h e I m p r o v e s a n d A c c e l a r e t e t h e i r P e r c e p t i o n P r o d u c t s O p e r a t i o n s g p e r a t i o n s C o n v e y o r s C o n v e n t i o n a l - R a c k S t o r a fi O p e r a t i o n s N e e d s N o t p a l l e t s P a l l e t s O p e r a t i o n P e r f o r m a n c e V e l o c i t L S p e e d U p C r o s s - d o c k J u s t - l n - T i m e , L e a n O p e r a t i o n s , I m p r o v e E f f i c i e n c y B a c k h a u l i n g S i x - S L L m a G e n e r a l C o s t C o s t P e r f o r m a n c e - C o s t C o n s i d e r a t i o n P r i c e o f P r o d u c t s F u n t i o n s l n f o r r n a t i o n S h a r i n g L i m i t e d A c c e s s M a r k e t i n g S t r a t e g y P r i c e S e r v i c e T h e c l a s s i fi c a t i o n o f t h e r e t a i l e r s w a s b a s e d o n t h e i n f o r m a t i o n c o l l e c t e d i n t h e i n t e r v i e w s , w h e r e m o s t o f t h e r e t a i l e r s ’ a n s w e r s r e v e a l e d t h e i r o r i e n t a t i o n . T h e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 6 . 6 . T a b l e 6 . 6 C l a s s i fi c a t i o n o f R e t a i l e r s b y B u s i n e s s O r i e n t a t i o n U S - 1 U S - 2 U S - 3 U S - 4 U S - 5 U S - 6 U S - 7 u s - s u s - 9 I C A - 1 C A - 2 C A - 3 C A - 4 O r i e n t a t i o n p S S P P S S P S S S 1 8 1 S i x o f t h e r e t a i l e r s w e r e f o u n d t o b e m o r e p r i c e - o r i e n t e d : U S - 1 , U S - 5 , U S - 6 , U S - 8 , U 3 9 , a n d C A — 4 . T h e 0 0 s o f U S - 1 , U S - 5 , U S - 9 a n d C A - 4 a r e r u n o n c o n v e y o r s , i n c r e a s i n g t h e v e l o c i t y i n t h e w a r e h o u s e b u t n o t i n t h e i n b o u n d o r o u t b o u n d o p e r a t i o n s . U S - 6 a n d U S - 8 h a v e c o n v e n t i o n a l o p e r a t i o n s , w h i c h a r e m o r e l a b o r i n t e n s i v e b u t t h e i r m a r k e t s t r a t e g y i s b a s e d o n p r i c e c o m p e t i t i o n . O n l y o n e o f t h e C a n a d i a n r e t a i l e r s i s i n t h i s c a t e g o r y , c o m p a r e d w i t h fi v e o f t h e n i n e . U S r e t a i l e r s . T h e s e r e t a i l e r s f a l l i n t o t w o g e o g r a p h i c c a t e g o r i e s : U S - 1 , U S - 9 a n d C A - 4 a r e n a t i o n a l r e t a i l e r s ; m e a n w h i l e U S - 5 , U S - 6 , a n d U S - 8 a r e r e g i o n a l r e t a i l e r s . T h i s d e m o n s t r a t e s t h a t t h i s t y p e o f o r i e n t a t i o n i s n o t b a s e d o n t h e s i z e o f t h e c o m p a n y . S e v e n o f t h e r e t a i l e r s w e r e f o u n d t o b e m o r e o r i e n t e d t o s p e e d a n d s e r v i c e v a l u e : U S - 2 , U S - 3 , U S - 4 , U S - 7 , C A - 1 , C A - 2 , a n d C A - 3 . A l l o f t h e s e r e t a i l e r s a r e r e g i o n a l , w i t h e x c e p t i o n o f C A - 1 , w h i c h i s a n a t i o n a l r e t a i l e r , a l t h o u g h t h e v o l u m e i t m o v e s i s s m a l l e r t h a n t h e U S r e g i o n a l r e t a i l e r s ( e x c e p t f o r U S - 7 ) . T h e s e r e t a i l e r s h a v e a g r e a t i n v e s t m e n t i n t e c h n o l o g y — U S — Z , a n d U S - 3 a r e t e s t i n g r o b o t i c s f a c i l i t i e s a n d A S R S — a n d a l l o f t h e m h a v e i n v e s t e d i n m a n a g e m e n t a n d o p e r a t i o n s s o f t w a r e c o n t r o l , w h i c h g i v e s t h e m a b e t t e r p e r s p e c t i v e o n t h e i r o p e r a t i o n s . A h i g h e r p r o p o r t i o n o f t h e C a n a d i a n r e t a i l e r s w e r e f o u n d t o h a v e a s p e e d o r i e n t a t i o n — t h r e e o u t o f f o u r — c o m p a r e d w i t h f o u r o f t h e n i n e U S r e t a i l e r s . T h i s m a y i n d i c a t e a d i f f e r e n c e i n t h e b u s i n e s s o r i e n t a t i o n s i n t h e t w o c o u n t r i e s . C a n a d i a n r e t a i l e r s a r e m o r e f o c u s e d o n m a r k e t d i f f e r e n t i a t i o n , o n s e r v i c e , a n d o n 1 8 2 o o t o N o O w I T m A n R t G E s T u N m I x - o q u a l i t y . T h i s g r o u p o f r e t a i l e r s w i l l h a v e a l a r g e r n u m b e r o f s k u s , a n d w i l l f a v o r s t o r e - r e a d y a n d m i x e d p a l l e t l o a d s f r o m s u p p l i e r s , a s a w a y t o s p e e d o p e r a t i o n s . T h e r e t a i l e r s w e r e c l a s s i f i e d i n t o f o u r g r o u p s , r e p r e s e n t e d b y q u a d r a n t s s h o w n i n F i g u r e 6 . 1 . T h e q u a d r a n t s s h o w w h i c h r e t a i l e r s e x h i b i t l o w a n d h i g h s u p p l y c h a i n i n t e g r a t i o n , a n d w h i c h h a v e a p r i c e v e r s u s a s p e e d o r i e n t a t i o n . T h e s e c l a s s i fi c a t i o n s w e r e m a d e i n o r d e r t o a n a l y z e e a c h g r o u p a c c o r d i n g t o t h e m o d e l , a n d t o a n s w e r t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s . Q u a d r a n t l r e p r e s e n t s t h e c o m p a n i e s w i t h h i g h i n t e g r a t i o n a n d s p e e d - o r i e n t a t i o n . Q u a d r a n t l l r e p r e s e n t s t h e c o m p a n i e s w i t h h i g h i n t e g r a t i o n a n d p r i c e - o r i e n t a t i o n . Q u a d r a n t l l l r e p r e s e n t s t h e c o m p a n i e s w i t h l o w i n t e g r a t i o n a n d p r i c e - o r i e n t a t i o n . Q u a d r a n t l V r e p r e s e n t s t h e c o m p a n i e s w i t h l o w i n t e g r a t i o n a n d s p e e d - o r i e n t a t i o n . I N T E G R A T I O N & O R I E N T A T I O N H I G H d f ' _ . m u s - 3 / c 1 1 3 m w ’ t m l L O W P R I C E S P E E D F i g u r e 6 . 1 C l a s s i fi c a t i o n o f t h e R e t a i l e r s i n Q u a d r a n t s 1 8 3 6 . 2 . 3 A n a l y s i s u s i n g t h e r e s e a r c h m o d e l T h e s e t o f r e t a i l e r s i n e a c h Q u a d r a n t w a s a n a l y z e d a c c o r d i n g t o t h e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l f a c t o r s o f t h e r e s e a r c h m o d e l . T h e f a c t o r s i n t e r n a l t o t h e d y a d ( m a n u f a c t u r e r / r e t a i l e r ) u n d e r t h e e c o n o m i c a p p r o a c h i n c l u d e t h e k n o w l e d g e o f c o s t s a n d t h e u s e o f t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c p a l l e t a s s e t s . T h e s o c i o - p o l i t i c a l a p p r o a c h f a c t o r s a d d r e s s r e l a t i o n s h i p s : p o w e r i n t h e m a r k e t , c o m p e t i t i o n a n d c o o p e r a t i o n w i t h s u p p l i e r s , a n d t h e i r p r e f e r e n c e s f o r s p e c i fi c p a l l e t s y s t e m s . T h e e x t e r n a l f a c t o r s a r e t h e r e l a t i o n s h i p s o f r e t a i l e r s t o g r o c e r y m a n u f a c t u r e r s , p a l l e t p r o v i d e r s , a n d t h e i r c o m p e t i t o r s , a s w e l l a s e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s t h a t a f f e c t t h e c o m p a n y ’ s d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s e x p l a i n h o w t h e k n o w l e d g e o f c o s t s w a s e v a l u a t e d , a n d d i s c u s s t h e f a c t o r s c o n s i d e r e d f o r a n a l y z i n g t h e a s s e t s — t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a n d t e c h n o l o g i c a l — a s w e l l a s t h e r e l a t i o n s h i p a n d p o w e r o f t h e r e t a i l e r s . K n o w l e d g e o f P a l l e t - r e l a t e d C o s t s K n o w l e d g e o f c o s t s w a s o n e o f t h e k e y v a r i a b l e s p r o p o s e d f o r t h i s s t u d y . T h e p e r c e i v e d v a l u e o f p a l l e t s d e p e n d s o n h o w t h e y a r e v i e w e d a s a f f e c t i n g t h e c o s t s a n d a c t i v i t i e s i n t h e s u p p l y c h a i n . A s e l e c t i v e k n o w l e d g e o f c o s t s i s e x p e c t e d t o l e a d t o s u b - o p t i m i z a t i o n , v a l u i n g o n e s e t o f e l e m e n t s o v e r t h e t o t a l c o s t o f a p a l l e t s y s t e m . T h i s r e s e a r c h fi n d s t h a t e i g h t e l e m e n t s c o m p r i s e t h e k n o w l e d g e o f c o s t s r e l a t e d t o p a l l e t s . T h e s e e l e m e n t s r a n g e f r o m a g e n e r a l k n o w l e d g e o f c o s t s t o v e r y s p e c i fi c k n o w l e d g e o f t h e c o s t o f o p e r a t i o n s . T h e l a s t t w o e l e m e n t s — p a l l e t 1 8 4 c o s t s a s a l i n e i t e m o n t h e P & L o r P & O a n d p a l l e t c o s t v i s i b i l i t y a r e t h e m o s t i m p o r t a n t b e c a u s e t h e y g i v e v i s i b i l i t y o f t h e c o s t s t o t h e h i g h l e v e l d e c i s i o n - m a k e r s . T h i s s t u d y w a s l o o k i n g f o r v i s i b i l i t y , s o a s t h e v i s i b i l i t y o f t h e p a l l e t s i n c r e a s e s , t h e v a l u e o f k n o w l e d g e i n c r e a s e s . T h e s e e l e m e n t s a r e d i s c u s s e d b e l o w . S o m e t i m e s t h e i n t e r v i e w e e d e s c r i b e d h i g h e r - l e v e l f a c t o r s w i t h o u t t a l k i n g a b o u t t h e l o w e r o n e s . T h i s d o e s n o t m e a n t h a t l o w e r l e v e l f a c t o r s d o n o t e x i s t , b u t t h i s e v a l u a t i o n o n l y a n a l y z e d t h e s u p p l i e d d a t a . T h e p r i c e o f t h e p a l l e t i s e m b e d d e d i n t h e c o s t o f t h e p r o d u c t s . A l l r e t a i l e r s k n o w t h a t t h e c o s t o f p a l l e t s i s p a i d b y t h e s u p p l i e r s , a n d d e d u c e t h a t i t i s a d d e d t o t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t s . I n m o s t c a s e s , o f t h e p u r c h a s i n g d e p a r t m e n t m a k e s p a l l e t c h o i c e s , m e a n i n g t h a t t h e r e s p o n d e n t s d i d n o t k n o w t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t s , s i n c e i t i s n o t c o n s i d e r e d t o b e a l o g i s t i c s c o s t ( m o s t o f t h e r e s p o n d e n t s w e r e v i c e p r e s i d e n t s o f l o g i s t i c s ) . I f t h e r e a r e d i f f e r e n t p r i c e s f o r g o o d s o n d i f f e r e n t p l a t f o r m s , t h e p u r c h a s i n g d e p a r t m e n t h a s t h i s k n o w l e d g e . O n l y o n e r e t a i l e r e x p r e s s e d t h a t i t a s k s i t s s u p p l i e r s t o s e p a r a t e t h e c o s t o f t h e p a l l e t s o n t h e i n v o i c e ( U S - 2 ) . M a n y o f t h e r e t a i l e r s h a v e e m b e d d e d t h e c o s t o f t h e p a l l e t s i n t h e o v e r h e a d o f t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r , o r a s p a r t o f t h e d i s t r i b u t i o n c o s t s . S i x r e t a i l e r s e x p r e s s e d t h a t t h e c o s t o f p a l l e t s i s h i d d e n i n t h e o v e r h e a d o r d i s t r i b u t i o n c o s t s , s o t h a t w h e n t h e y w e r e a s k e d a b o u t t h e a m o u n t o f m o n e y t h e y e x p e n d o n p a l l e t s , t h e y w e r e n o t a b l e t o g i v e a fi g u r e . S o m e o f t h e r e t a i l e r s m a i n t a i n t h a t t h e y d o n o t h a v e p a l l e t e x p e n s e s , b e c a u s e t h e s u p p l i e r s p a y t h o s e e x p e n s e s . T h e r e f o r e t h e k n o w l e d g e o f t h e c o s t s y s t e m i s v e r y l o w , a n d t h e d e c i s i o n - m a k i n g i s b a s e d m o r e o n p e r c e p t i o n t h a n k n O w l e d g e . F i v e r e t a i l e r s e x p r e s s e d t h a t p a l l e t s a r e p a r t o f t h e i r c o s t o f d i s t r i b u t i o n . T h i s m e a n s t h a t t h e y o n l y s e e t h e o u t b o u n d c o s t o f o p e r a t i o n s , w h e r e t h e 1 8 5 m a i n c o s t i s f o r r e t u r n i n g t h e r e n t a l p a l l e t s . T h e c o s t o f t h e p a l l e t s y s t e m h a s t o b e c a l c u l a t e d f r o m r e c e i v i n g u p t o t h e r e t u r n o f p a l l e t s . T h i s g r o u p o f r e t a i l e r s s e e s p a r t o f t h e c o s t , b u t t h e i r k n o w l e d g e o f c o s t i s s t i l l l o w . M o s t o f t h e r e s p o n d e n t s — n i n e o f t h i r t e e n — k n o w t h e r e v e n u e g e n e r a t e d b y t h e s a l e o f w h i t e p a l l e t s . T h e o n l y c a s e s w h e r e t h i s r e v e n u e i s n o t v i s i b l e a r e t h o s e t h a t h a v e a n a g r e e m e n t w i t h a r e n t a l p a l l e t c o m p a n y o r a t h i r d p a r t y t o m a n a g e t h e p a l l e t s . W i t h i n t h e s e t h i r d p a r t y a g r e e m e n t s , t h e r e t a i l e r g i v e s t h e w h i t e p a l l e t s t o t h e t h i r d p a r t y i n e x c h a n g e f o r t h e s o r t i n g o f t h e p a l l e t s a n d t h e r e t u r n o f t h e r e n t a l p a l l e t s . T h u s t h e y c a n n o t s e e t h e r e v e n u e , b u t t h e y d o n o t s e e a g r e a t p o r t i o n o f t h e e x p e n s e s e i t h e r . T h i s i s c o n s i d e r e d a h i g h e r k n o w l e d g e o f c o s t s , b e c a u s e t h e y a r e a c t u a l l y r e d u c i n g t h e i r e x p e n s e s w i t h t h i s p r a c t i c e . F o u r U S r e t a i l e r s a n d t h r e e C a n a d i a n o n e s w e r e f o u n d t o h a v e k n o w l e d g e o f t h e c o s t s o f i n t e r n a l o p e r a t i o n s , s u c h a s t h e c o s t s o f h a n d l i n g o p e r a t i o n s . T h e s e a r e r e t a i l e r s a r e w h o s e l o g i s t i c s d e p a r t m e n t k n o w s h o w m u c h t h e y a r e s p e n d i n g t o u n l o a d t r u c k s , w i t h a n d w i t h o u t p a l l e t s . T h e y k n o w t h e c o s t o f s o r t i n g t h e p a l l e t s a n d t h e c o s t o f r e t u r n i n g t h e p a l l e t s t o t h e r e n t a l c o m p a n i e s . F i v e o f t h e r e t a i l e r s ( f o u r i n t h e U S ) w e r e f o u n d t o a c t u a l l y c o m p a r e t h e i n c o m e f r o m w h i t e p a l l e t s w i t h t h e e x p e n s e s o f p a l l e t o p e r a t i o n s w h e n t h e y e v a l u a t e d t h e c o s t o f e a c h s y s t e m . B u t o n l y U S - 9 a n d C A — 2 h a d b r o k e n o u t a l l o f t h e c o s t s i m p l i c i t i n p a l l e t m a n a g e m e n t a n d h a n d l i n g , t h u s h a v i n g t h e a b i l i t y t o g i v e a c o s t o f p a l l e t o p e r a t i o n s . T h e r e s t a r e a b l e t o c o m p a r e e x p e n s e s w i t h r e v e n u e . S o m e o f t h e m h a v e f o u n d t h a t i f t h e y r e c e i v e 5 0 % w h i t e p a l l e t s a n d 5 0 % r e n t a l p a l l e t s , t h e r e v e n u e g e n e r a t e d b y s e l l i n g t h e w h i t e w o o d c a n p a y t h e e x p e n s e s o f t h e r e n t a l p a l l e t r e t u r n s . F o u r r e t a i l e r s ( t h r e e i n t h e U S ) i n c l u d e p a l l e t t r a n s a c t i o n s i n t h e i r P r o fi t a n d O v e r h e a d ( P & O ) s t a t e m e n t s i n l o g i s t i c s a c c o u n t i n g , o r t h e i r P r o fi t a n d 1 8 6 L o s s ( P & L ) s t a t e m e n t s i n t h e c o m p a n y ’ s b o o k s . T h e s e c o m p a n i e s p a y m o r e a t t e n t i o n t o t h e p a l l e t s , t o t h e p o i n t t h a t t h e y a p p e a r i n t h e b o o k s . S o m e o f t h e m c o n f e s s , h o w e v e r , t h a t t h e a c t i v i t i e s o n t h e l i n e f o r p a l l e t s n e i t h e r d e s c r i b e h o w t h e e x p e n s e s w e r e g e n e r a t e d , n o r i n d i c a t e h o w m u c h t h e y w e r e r e d u c e d b y i n c o m e . B u t t h e i r k n o w l e d g e o f c o s t s i s m o r e v i s i b l e , a n d t h e y a r e t r a c k i n g t h e p a l l e t s a n d l o o k i n g f o r w a y s t o d o b e t t e r . T h e r e t a i l e r w i t h h i g h e s t k n o w l e d g e o f c o s t s i s U S 4 . T h i s c o m p a n y h a s a h i g h v i s i b i l i t y o f t h e p a l l e t c o s t s a n d m a k e s d e c i s i o n s b a s e d o n n u m b e r s m o r e t h a n p e r c e p t i o n s . Y e t , e v e n i n t h i s c a s e w h e r e t h e c o s t i m p l i c a t i o n s o f p a l l e t s a r e c l e a r f o r t h e l o g i s t i c s d e p a r t m e n t , p a l l e t - r e l a t e d c o s t s a r e n o t g e n e r a l l y s e p a r a t e d o u t f o r m a n a g e m e n t o r f o r a c c o u n t i n g p u r p o s e s . T h e r e f o r e , t h e r e t a i l e r ’ s u p p e r m a n a g e m e n t d i d n o t k n o w a g r e a t d e a l a b o u t p a l l e t - r e l a t e d c o s t s . T w o o f t h e v i c e p r e s i d e n t s i n t e r v i e w e d e x p l a i n e d t h a t e v e n i f t h e y r e d u c e d t h e e x p e n s e s f o r p a l l e t s , i t w o u l d s t i l l n o t b e v i s i b l e . O n e o f t h e m h a s i n i t i a t e d a c a m p a i g n t o p r o t e c t t h e p a l l e t s f r o m b e i n g s t o l e n ; i n o r d e r t o r e d u c e t h e i r p l a s t i c p a l l e t s a s s e t c o s t s . T h e r e t a i l e r s w e r e e v a l u a t e d f o r e a c h e l e m e n t o f t h e i r k n o w l e d g e o f p a l l e t - r e l a t e d c o s t s . E a c h o n e o f t h e e l e m e n t s w a s r a n k e d , d e p e n d i n g o n t h e l e v e l o f k n o w l e d g e , f r o m l o w t o h i g h . T h e r a n k i n g s w e r e a d d e d , a s s h o w n i n T a b l e 6 . 7 t o d e t e r m i n e t h e l e v e l o f k n o w l e d g e . T h e r e a s o n f o r n o t a s s i g n i n g a s p e c i fi c v a l u e i s t h a t t h e i n t e r v i e w e d p e r s o n c o u l d n o t p o s s i b l y h a v e a l l o f t h e f a c t o r s v i s i b l e , w h i c h t h o u g h d o e s n o t m e a n t h a t t h e c o m p a n y i s n o t w o r k i n g o n t h e m . O n e C a n a d i a n a n d f o u r U S c o m p a n i e s w e r e f o u n d t o h a v e m o r e k n o w l e d g e o f p a l l e t - r e l a t e d c o s t s . F o r t h i s s t u d y , t h e c o m p a n i e s w i t h a r a t e h i g h e r t h a n 4 p o i n t s w i l l b e c o n s i d e r e d t o b e r e t a i l e r s w i t h a h i g h l e v e l o f 1 8 7 n h h fl u u u u m u m a w k n o w l e d g e o f c o s t s . T h o s e c o m p a n i e s a r e U S - 2 , U S - 3 , U S - 4 , U S - 9 , a n d C A - 2 . T h e s e v a l u e s a r e r e l a t e d e x c l u s i v e l y t o k n o w l e d g e o f p a l l e t c o s t s ; t h i s r e s e a r c h d i d n o t e v a l u a t e t h e k n o w l e d g e o f c o s t s i n t h e s u p p l y c h a i n f u r t h e r . T a b l e 6 . 7 L e v e l o f k n o w l e d g e o f c o s t i n t h e p a l l e t o p e r a t i o n s b y t h e r e t a i l e r s . 0 a n - C o s t R e v e n u e l n c o m l P & L I P a l l e t P r o d . h e a d D i s t . P . . P & O U S - 1 O O U S - 2 U S Q U S - 4 U S - 5 U S - 6 U S - T U S - 8 U S - 9 C A - 1 C A - 2 C A - 3 C A 4 K n o w l e d g e T h e k n o w l e d g e o f c o s t s w a s c o n t r a s t e d w i t h t h e l e v e l o f i n t e g r a t i o n f o r e a c h c o m p a n y . I t w a s f o u n d t h a t a l l o f t h e r e t a i l e r s w i t h a h i g h k n o w l e d g e o f c o s t s a l s o h a v e a h i g h l e v e l o f i n t e g r a t i o n ( v e r t i c a l a n d v i r t u a l ) a s s h o w n i n F i g u r e 6 . 8 . T h i s r e s u l t i s l i n k e d t o P r o p o s i t i o n 3 d , w h e r e t h e p e r c e p t i o n o f c o s t s i s l i n k e d t o b o u n d e d r a t i o n a l i t y , i n w h i c h t h e d e c i s i o n - m a k i n g i s b a s e d o n t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e i n f o r m a t i o n g i v e n . T h e h i g h e r l e v e l o f i n t e g r a t i o n p r o v i d e s a w i d e r s p a n o f m a n a g e m e n t c o n t r o l , w h i c h l e a d s t o a h i g h e r k n o w l e d g e o f c o s t s . T h u s , a h i g h e r k n o w l e d g e o f p a l l e t r e l a t e d c o s t s w o u l d l e a d t o b e t t e r i n f o r m a t i o n 1 8 8 f o r t h e d e c i s i o n - m a k e r s , s i n c e t h e d e c i s i o n w o u l d b e m a d e b a s e d o n n u m b e r s a n d n o t j u s t o n p e r c e p t i o n s . g K n o w l e d g e o f C o s t v s I n t e g r a t i o n 5 1 0 . , - = 2 + 3 4 3 4 ; 1 ' 3 . " - ‘ i ’ r i l l ‘ ; ' + ' l w w l ’ c . 2 7 v . 9 . - v ‘ w ' . . , t > ’ t " g r ’ , ¢ " ‘ 5 1 % . : 1 " H I I » . . . " ‘ ' J M ‘ e z » @ 4 - s w s m e g 4 I . . ( - ’ « I r i t " s 7 ’ ’ F ' T ' s . " " " ' ” I f fl ’ f ‘ o ‘ * . x $ , g ' i E ' 3 ‘ . ” I § ¢ , l fl ’ , p ’ v ‘ g f r - 1 . ‘ J W T ‘ Y I ‘ A " I f » ? ! ‘ 0 1 ; E g 0 M y . . . 4 : . . . m . . . , . t _ l K n o w l e d g e o f c o s t L O W H I G H F i g u r e 6 . 8 K n o w l e d g e o f C o s t s v s S u p p l y C h a i n I n t e g r a t i o n W h e n t h e k n o w l e d g e o f “ t o t a l ” c o s t s i s r e l a t e d t o i n t e g r a t i o n , i t w a s f o u n d t h a t t h e f o u r U S r e t a i l e r s w i t h t h e h i g h o r m e d i u m l e v e l o f i n t e g r a t i o n h a v e a b e t t e r k n o w l e d g e o f t h e c o s t s o f t h e s y s t e m , c o m p a r e d t o t h e o n e C a n a d i a n c o m p a n y . B u t t h e C a n a d i a n a n d t h r e e o f t h e U S c o m p a n i e s a l s o h a v e a s p e e d o r i e n t a t i o n ; t h e o t h e r U S c o m p a n y i s p r i c e - o r i e n t e d . T h e r e f o r e t h e s t u d y f o u n d t h a t t h e h o l i s t i c v i e w o f t h e s u p p l y c h a i n i s r e l a t e d t o t h e i n t e g r a t i o n ( v e r t i c a l / v i r t u a l ) a n d o r i e n t a t i o n o f t h e c o m p a n y . S p e e d o r i e n t a t i o n f o r c e s t h e c o m p a n y t o h a v e m o r e c o n t r o l o f a l l o f t h e o p e r a t i o n s c o s t s , a n d a g r e a t e r k n o w l e d g e o f c o s t s . T h i s i s b e c a u s e t h e y a r e a b l e t o b r e a k d o w n t h e c o s t o f t h e i r o p e r a t i o n s , a n d h a v e m o r e v i s i b i l i t y o f t h e p a l l e t c o s t s , g i v i n g t h e m a h o l i s t i c v i e w o f t h e e n t i r e s u p p l y c h a i n . U n l i k e t h e o t h e r f o u r c o m p a n i e s , U S - 9 i s p r i c e - o r i e n t e d . I t s h i g h v o l u m e a n d f r e q u e n t t r a n s a c t i o n s m a k e t h e i r t r a n s a c t i o n c o s t s m o r e s i g n i fi c a n t , a s 1 8 9 W i l l i a m s o n p r e d i c t e d , s o t h e y a r e m o r e l i k e l y t o b e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d , w h i c h t h e y a r e . T h e i r v o l u m e a n d t r a n s a c t i o n c o s t s m a k e t h e m m o r e a w a r e o f o p e r a t i o n s c o s t s . T r a n s a c t i o n c o s t a n a l y s i s m a i n t a i n s t h a t c o s t s a r e a f f e c t e d b y t h e t y p e , f r e q u e n c y a n d s i z e o f t h e t r a n s a c t i o n s . W h e n t h e c o s t s o f o p e r a t i o n s a r e v e r y l a r g e , t h e c o m p a n y w i l l t r y t o c o n t r o l t h e m m o r e c l o s e l y . T h i s b e h a v i o r c a n b e l i n k e d t o P r o p o s i t i o n 3 c . T h e k n o w l e d g e o f t o t a l c o s t s w a s f o u n d t o b e h i g h e r i n t h e f o u r c o m p a n i e s w i t h s p e e d o r i e n t a t i o n a n d o n e w i t h p r i c e o r i e n t a t i o n . T h e r e a s o n f o r t h i s i s t h a t r e t a i l e r s w i t h a p r i c e o r i e n t a t i o n a r e m o r e f o c u s e d o n t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t t h a n t h e c o s t o f o p e r a t i o n s . O n t h e o t h e r h a n d , c o m p a n i e s w i t h a s p e e d o r i e n t a t i o n h a v e b r o k e n o u t t h e o p e r a t i o n s c o s t s , s o t h e y a r e m o r e a w a r e o f t h e c o s t s f o r O p e r a t i n g e a c h o n e o f t h e s y s t e m s . T r a n s a c t i o n - S p e c i fi c A s s e t s a n d T e c h n o l o g y A s s e t s R e t a i l e r s d o n o t c o n s i d e r p a l l e t s t o b e a s s e t s u n t i l t h e y o w n t h e m . C a n a d a d e v e l o p e d t h e C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l a s a n o n - p r o fi t o r g a n i z a t i o n t o o r g a n i z e t h e g r o c e r y s u p p l y c h a i n a n d i t s p a r t i c i p a n t s — s u p p l i e r s , r e t a i l e r s , t r a n s p o r t e r s , a n d p a l l e t m a n u f a c t u r e r s — i n t o p u t t i n g t o g e t h e r a w o o d e n p a l l e t p o o l , t o r e d u c e c o s t s a n d i m p r o v e p a l l e t q u a l i t y . I n t h e U S , p a l l e t o w n e r s h i p h a s b e e n g r o w i n g i n t h e g r o c e r y t r a d e , a s a n o p t i o n f o r t h e o u t b o u n d s e g m e n t , w i t h n e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t s . T h e o u t b o u n d p o r t i o n o f t h e s u p p l y c h a i n r e p r e s e n t s a c l o s e d l o o p , w h e r e r e t a i l e r s f e e l c o m f o r t a b l e i n v e s t i n g a n d r e a p i n g t h e b e n e fi t s o f t h e i r i n v e s t m e n t s . 1 9 0 T h e c o n t r a s t b e t w e e n t h e t w o c o u n t r y ’ s v i e w p o i n t s o n p a l l e t s w a s r e v e a l e d b y t h e t w o p a l l e t a s s e t s t h a t w e r e f o u n d d u r i n g t h i s s t u d y : w o o d e n p a l l e t s i n t h e C a n a d i a n s u p p l y c h a i n w h e r e a c o o p e r a t i v e i s a l r e a d y i n p l a c e , a n d n e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t s i n t h e o u t b o u n d o p e r a t i o n s i n b o t h t h e U S a n d C a n a d a . O t h e r s a s s e t s w e r e f o u n d , s u c h a s p l a s t i c t o t e s , fl e x i b l e p l a s t i c b o x e s , p l a s t i c l a y e r s t o l e v e l l o a d s a n d p l a s t i c t r a y s t o u s e o n A S R S s y s t e m s . A l l o f t h e s e a s s e t s a r e u s e d f o r i n t e r n a l o p e r a t i o n s . T h e u s e o f t e c h n o l o g y r e q u i r e s m o r e s t a n d a r d i z e d p l a t f o r m s ; s o f a r C H E P p a l l e t s h a v e b e e n t h e b e s t o p t i o n i n w o o d p a l l e t s i n t h e U S , b u t t h e y a r e n o t a s s e t s f o r t h e r e t a i l e r s . I n s o m e c a s e s , s u c h a s U S - 3 , a n i n v e s t m e n t w a s m a d e i n m i l l i o n s o f t o t e s , t o b e u s e d i n t h e i r A S R S . C A - 4 i s l o o k i n g t o i n v e s t i n p l a s t i c p a l l e t s f o r t h e i r i n t e r n a l o p e r a t i o n s , t o u s e o n t h e i r c o n v e y o r s . T h e r e f o r e t e c h n o l o g y i n c r e a s e s t h e n e e d f o r t r a n s a c t i o n - s p e c i fl c p a l l e t s a n d r e t a i l e r s a r e w i l l i n g t o i n v e s t , i f t h e y c a n k e e p c o n t r o l o f t h e m . T h i s s t u d y c o n c e n t r a t e d o n w h i c h p l a t f o r m s t h e r e t a i l e r s c u r r e n t l y c o n s i d e r t o b e a s s e t s , a s w e l l a s c o n s i d e r i n g w h a t t h e y a r e w i l l i n g t o i n v e s t i n f o r t h e f u t u r e . R e l a t i o n s h i p s , C o l l a b o r a t i o n , C o m p e t i t i o n , a n d P o w e r . R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n r e t a i l e r s m a y n o t f a v o r a n i n i t i a t i v e t o d e v e l o p a c o m m o n p a l l e t p o o l b e c a u s e t h e r e i s n o t m u c h c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n U S r e t a i l e r s t h a t s h a r e t h e s a m e g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n a r e a . T h e c o m p e t i t i o n b e t w e e n t h e m c a n b l o c k t h i s t y p e o f i n i t i a t i v e . O n t h e o t h e r h a n d , C a n a d i a n r e t a i l e r s a r e u s e d t o fi g h t i n g t o g e t h e r f o r c o m m o n i s s u e s i n t h e t r a d e e v e n a s t h e y c o m p e t e i n t h e m a r k e t . T h e s e t y p e s o f b e h a v i o r w e r e e x p l o r e d w i t h i n e a c h 1 9 1 c o m p a n y b e c a u s e t h e i r r e l a t i o n s h i p s d e p e n d m o r e o n t h e p h i l o s o p h y o f t h e c o m p a n y t h a n t h e i r o p e r a t i o n s , i n t e g r a t i o n o r k n o w l e d g e o f c o s t s . U S r e t a i l e r s a r e s h o w n t o b e m o r e c o m p e t i t i v e a n d l e s s c o l l a b o r a t i v e t h a n t h e i r C a n a d i a n c o u n t e r p a r t s . I t w a s f o u n d t h a t t h e p o w e r a c o m p a n y h o l d s c o u l d b e a f a c t o r f o r c o n s i d e r a t i o n . P r o p o s i t i o n 6 m a i n t a i n s t h a t p o w e r f u l r e t a i l e r s c o u l d b e l e s s l i k e l y t o p a r t i c i p a t e i n a c o m m o n p a l l e t p o o l . A t t h e s a m e t i m e , i t i s t h e i r p o w e r t h a t c a n g i v e t h e m t h e f r e e d o m t o p a r t i c i p a t e i n a c o m m o n p a l l e t p o o l b e c a u s e t h e i r v o l u m e w i l l m a k e a d i f f e r e n c e . T h e m o r e t h e y o w n , t h e m o r e b e n e fi t s t h e y w i l l r e c e i v e f r o m t h e s y s t e m . T h e h a r d e s t p a r t o f c o l l a b o r a t i o n i s g a i n i n g t r u s t b e t w e e n t h e r e t a i l e r s — a s a w a y o f i m p l e m e n t i n g t h e c o o p e r a t i v e b e h a v i o r r a t h e r t h a n s a b o t a g i n g t h e m s e l v e s , s e t t i n g t h e c o m m o n p o o l u p t o f a i l , a s h a p p e n e d i n t h e p a s t . T h e t y p e s o f r e l a t i o n s h i p s r e t a i l e r s s h a r e w i l l h e l p o r i m p e d e t h e c o l l a b o r a t i o n t o d e v e l o p a c o m m o n s o l u t i o n . G r e e d c o u l d b e o n e f a c t o r t h a t s t o p s t h i s i n i t i a t i v e . T h e r e f o r e i n t e r v i e w e e s w e r e a s k e d f o r t h e i r p e r c e p t i o n s o f a c o m m o n p a l l e t p o o l , a n d t h e r e s u l t s a r e s h o w n i n t h e r e s u l t s f o r e a c h q u a d r a n t e x p l o r e d b e l o w . H o w r e t a i l e r s h a v e v i e w e d t h e i r r e l a t i o n s h i p s i n t h e p a s t , a n d h o w r e t a i l e r s s e e c o l l a b o r a t i o n a m o n g s t t h e m s e l v e s i n t h e f u t u r e , a r e t h e k e y f a c t o r s f o r i n i t i a t i n g c o l l a b o r a t i o n s t h a t w i l l l e a d t o d e v e l o p i n g a c o m m o n s o l u t i o n . 6 . 2 . 4 . A n a l y s i s o f R e t a i l e r s b y Q u a d r a n t s T h e c l a s s i fi c a t i o n o f r e t a i l e r s b y i n t e g r a t i o n , b u s i n e s s o r i e n t a t i o n a n d k n o w l e d g e o f c o s t s , a s s h o w n i n F i g u r e 6 . 9 , w a s a n a l y z e d t o s e e t h e s i m i l i t u d e 1 9 2 a n d d i f f e r e n c e s b e t w e e n r e t a i l e r s i n e a c h q u a d r a n t . K n o w l e d g e o f c o s t s i s s y m b o l i z e d w i t h a c i r c l e a r o u n d t h e r e t a i l e r s ’ p o s i t i o n . I N T E G R A T I O N & O R I E N T A T I O N H I G H t o I N T E G R A T I O N O — ‘ M U - B U ‘ I C D N C O I L O W F i g u r e 6 . 9 R e t a i l e r s C l a s s i fi c a t i o n b y Q u a d r a n t s A n a l y s i s o f Q u a d r a n t l — H i g h L e v e l o f I n t e g r a t i o n / S p e e d O r i e n t a t i o n T h i s q u a d r a n t i s p o p u l a t e d b y U S - 2 , U S - 3 , U S - 4 , C A - 2 a n d C A — 3 . T h e s e fi v e r e t a i l e r s a r e r e g i o n a l ; t h e l a r g e s t d i s t r i b u t e s i n 1 3 s t a t e s . T h e r e t a i l e r s i n t h i s q u a d r a n t h a v e a h i g h l e v e l o f i n t e g r a t i o n , a s a r e s u l t o f t h e i r v e r t i c a l a n d v i r t u a l i n t e g r a t i o n . T h i s g r o u p ' s r e l a t i o n s h i p w i t h s u p p l i e r s i s g o o d , s h a r i n g i n f o r m a t i o n t o i m p r o v e t h e s u p p l y c h a i n . R e t a i l e r s U S - 4 , C A - 2 , a n d C A - 3 g i v e t h e i r s u p p l i e r s i n v e n t o r y v i s i b i l i t y , a n d U S - 2 a n d U S - 3 e v e n a l l o w s o m e o f t h e m t o m a n a g e t h e i r o w n a c c o u n t s . T h e y a r e s p e e d - o r i e n t e d w i t h j u s t - i n - t i m e p r a c t i c e s , r e d u c i n g t h e a m o u n t o f t i m e i n r e s p o n d i n g t o m a r k e t d e m a n d s . T h e i r m a r k e t s t r a t e g y i s d i f f e r e n t i a t i o n . T h e y c o m p e t e w i t h a l a r g e r v a r i e t y o f h i g h e r e n d - p r o d u c t s , a n d a r e c a r r y i n g 1 9 3 o r g a n i c a n d e n v i r o n m e n t a l p r o d u c t s . A s p a r t o f t h e i r d i f f e r e n t i a t i o n , t h e y s e l l e t h n i c f o o d , a n d t h e n u m b e r o f i m p o r t e d p r o d u c t s i s l a r g e . T h e r e t a i l e r s i n t h i s q u a d r a n t w e r e f o u n d t o h a v e t h e h i g h e s t k n o w l e d g e o f p a l l e t - r e l a t e d c o s t s . T h e y h a v e s o f t w a r e m a n a g e m e n t p r o g r a m s t h a t a l l o w t h e m t o a c c o u n t f o r a l l p r o d u c t m o v e m e n t s . T h e s e c o m p a n i e s w o r k t o c o n t r o l t h e i r o p e r a t i n g c o s t s a n d t o i m p r o v e e f f i c i e n c y . T h i s c o m b i n a t i o n o f s p e e d - o r i e n t e d o p e r a t i o n s a n d i n t e g r a t i o n a l l o w s t h e m t o s e e t h e b e n e fi t s t h r o u g h o u t t h e s u p p l y c h a i n a n d n o t j u s t i n t h e w a r e h o u s e o p e r a t i o n s . F r o m a n o p e r a t i o n a l p e r s p e c t i v e , t h e u s e o f t e c h n o l o g y i s p r e s e n t i n m a n a g e m e n t s o f t w a r e , v o i c e r e c o g n i t i o n , a n d c o n v e y o r s i n p i c k i n g a r e a s . C o n v e n t i o n a l o p e r a t i o n s a r e p r e s e n t w i t h s o m e e x c e p t i o n s — s u c h a s U S - 3 , w h i c h u s e s a n a u t o m a t i c s t o r a g e a n d r e t r i e v a l s y s t e m f o r t h e i r h e a l t h a n d b e a u t y c a r e ( H B C ) p r o d u c t s . U S — 3 h a s t h e h i g h e s t a m o u n t o f t e c h n o l o g y o f u s e i n t h i s g r o u p , w i t h a t l e a s t o n e D C i n w h i c h m a n y o p e r a t i o n s a r e r o b o t i c , a n d i t h a s a u t o m a t i c s t o r a g e a n d r e t r i e v a l s y s t e m s i n o t h e r f a c i l i t i e s . T h i s s e t o f r e t a i l e r s i s m o s t l i k e l y t o e v a l u a t e t h e p o s s i b i l i t y o f a u t o m a t i o n o r r o b o t i c s , p a r t i c u l a r l y b e c a u s e o f h i g h l a b o r c o s t s i n s o m e a r e a s . U S - 3 a n d C A - 2 h a v e a h i g h e r l e v e l o f c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e i r s u p p l i e r s t h a n t h e o t h e r r e t a i l e r s , a n d t h e y a r e l o o k i n g t o i n c r e a s e t h e v i s i b i l i t y o f t h e i r s u p p l y c h a i n s . A l l fi v e o f t h e c o m p a n i e s h a v e a g r e e m e n t s w i t h t h e i r s u p p l i e r s , a n d t h e c o o p e r a t i o n o n b o t h s i d e s o f t h e d y a d h a s r e d u c e d t h e n u m b e r o f c o n fl i c t s i n t h e s u p p l y c h a i n , a s t h e y a r e f o c u s e d o n i m p r o v i n g e f fi c i e n c y . A t t h e s a m e t i m e , t h e c o l l a b o r a t i o n w i t h t h i r d p a r t y s e r v i c e s — f o r t r a n s p o r t a t i o n , 1 9 4 p a l l e t m a n a g e m e n t a n d / o r s o r t i n g a n d r e c y c l i n g — i s a c o m m o n p r a c t i c e f o r r e t a i l e r s i n Q u a d r a n t I . T h i s d e m o n s t r a t e s o p e n n e s s , s h o w i n g t r u s t a n d c o o p e r a t i o n w i t h e x t e r n a l f i r m s w h e n t h e y s e e t h e p o s s i b i l i t y o f i m p r o v i n g e f fi c i e n c y i n t h e s u p p l y c h a i n . R e t a i l e r s i n Q u a d r a n t l a r e s o m e o f t h e m i d d l e s i z e r e t a i l e r s i n t h i s s t u d y ; t h e y c o m p e t e w i t h l a r g e r a n d s m a l l e r r e t a i l e r s . T h e r e a r e d i f f e r e n c e s i n t h e w a y i n w h i c h t h e r e t a i l e r s f r o m t h e t w o c o u n t r i e s c o m p e t e a n d c o l l a b o r a t e w i t h o t h e r r e t a i l e r s . E v e n t h o u g h t h e U S r e t a i l e r s c o m p e t e w i t h o t h e r r e t a i l e r s i n t h e a r e a , t h e y w i l l c o l l a b o r a t e w i t h r e t a i l e r s o u t o f t h e i r a r e a o f d i s t r i b u t i o n . H o w e v e r , U S r e t a i l e r s w i l l n o t c o l l a b o r a t e w i t h t h e i r d i r e c t c o m p e t i t o r s . T h e C a n a d i a n , C A - 2 , i s m o r e c o l l a b o r a t i v e . T h e y w i l l m e e t w i t h t h e i r c o m p e t i t o r s t o s o l v e p r o b l e m s , a n d t h e y w i l l c o m b i n e t h e i r p o w e r t o fi g h t l a w s , p r i c e s o r e x t e r n a l c o m p e t i t o r s . O n e d i f f e r e n c e a m o n g t h e r e t a i l e r s i n t h i s q u a d r a n t i s t h e p h i l o s o p h y o f e a c h c o m p a n y , t h o u g h t h e y a l l h a v e a c o m m i t m e n t t o s o c i a l a n d e n v i r o n m e n t a l i m p r o v e m e n t s . C A - 2 h a s m o r e o f a s a f e t y - o r i e n t a t i o n ; t h e y p r o m o t e r e g u l a t i o n s n o t j u s t w i t h i n t h e i r o w n c o m p a n y , b u t t h e y p a r t i c i p a t e i n d e v e l o p i n g n a t i o n a l r e g u l a t i o n s a n d n e w i n i t i a t i v e s i n t h e t r a d e . U S - 2 h a s m o r e o f a n e n v i r o n m e n t a l o r i e n t a t i o n , r e c y c l i n g a l m o s t a l l o f t h e i r w a s t e a n d u s i n g b i o - f u e l i n a l l o f t h e i r t r u c k s . U S - 4 i s o r i e n t e d t o w a r d s u s t a i n a b l e o p e r a t i o n s ; t h e y n o t o n l y p a r t i c i p a t e i n a r e c y c l i n g p r o g r a m , b u t t h e y a r e e m p h a s i z i n g r e n e w a b l e r e s o u r c e s i n t h e l o n g r u n . U S - 4 h a s a g o a l o f u s i n g a l t e r n a t i v e e n e r g y , t e s t i n g n e w t e c h n o l o g y t h a t r a n g e s f r o m w i n d m i l l s t o o r g a n i c d i g e s t e r s ; i t a l s o h a s a n a c t i v e p r o g r a m t o i m p r o v e t h e s u s t a i n a b i l i t y o f i t s s u p p l i e r s ' p a c k a g i n g . S i n c e t h e 1 9 5 i n i t i a t i v e s o f e a c h c o m p a n y d o n o t f o l l o w t h e s a m e p a t h , t h e r e d o e s n o t s e e m t o b e m u c h c o l l a b o r a t i o n o n e n v i r o n m e n t a l a n d s u s t a i n a b l e i s s u e s . T h i s m e a n s t h a t P r o p o s i t i o n 5 i s n o t s u p p o r t e d : E n v i r o n m e n t a l a s p e c t s , s u c h a s t h e s u s t a i n a b i l i t y t r e n d , w e r e n o t f o u n d t o l e a d t o c o o p e r a t i o n b e t w e e n t h e f i r m s i n Q u a d r a n t I , s o a s t o r e d u c e e n v i r o n m e n t a l i m p a c t a n d c o s t s . A l l fi v e o f t h e r e g i o n a l r e t a i l e r s i n t h i s q u a d r a n t p r e f e r t o w o r k w i t h n a t i o n a l p a l l e t p r o v i d e r s , w h i c h c o n t r a d i c t s P r o p o s i t i o n 2 a , w h i c h m a i n t a i n s t h a t r e g i o n a l r e t a i l e r s w i t h s m a l l r a n g e s o f d i s t r i b u t i o n w i l l b e m o r e l i k e l y t o w o r k w i t h w h i t e w o o d p a l l e t s . T h e t h r e e U S r e t a i l e r s p r e f e r t o w o r k w i t h m o r e t h a n o n e s y s t e m , w h i c h s u p p o r t s P r o p o s i t i o n 7 ; a l l t h r e e h a v e r e s i s t e d g i v i n g C H E P a m o n o p o l y p o s i t i o n b e c a u s e o f i t s p o w e r . T h e y r e c e i v e a p p r o x i m a t e l y 5 0 % r e n t a l a n d 5 0 % w h i t e w o o d p a l l e t s . T h e y a r e l o o k i n g t o b a l a n c e m a r k e t p o w e r a n d t o m i n i m i z e t h e i r e x p e n s e s b y u s i n g t h e r e v e n u e f r o m t h e w h i t e w o o d p a l l e t s t o o f f s e t t h e e x p e n s e s o f p a l l e t o p e r a t i o n s . U S - 2 c i t e d s p e c i fi c p r o b l e m s w i t h C H E P i n t h e p a s t , a n d t h i s d i s s a t i s f a c t i o n w a s c o s t l y e n o u g h t o b o t h p r o m o t e a c h a n g e t o a d i f f e r e n t p a l l e t r e n t a l p r o v i d e r a n d t o c h a n g e p a l l e t m a n a g e m e n t t o e l e c t r o n i c i n v e n t o r y c o n t r o l . T h i s s u p p o r t s P r o p o s i t i o n 1 0 , b e c a u s e i t s h o w s t h a t d i s s a t i s fi e d r e t a i l e r s d o h a v e t h e p o w e r t o d e c i d e a g a i n s t a p a l l e t p r o v i d e r . U S - 2 n o w u s e s e l e c t r o n i c i n v e n t o r y c o n t r o l o f t h e p a l l e t s , g i v i n g t h e m m o r e v i s i b i l i t y , s o t h e y c a n d i s c u s s a n y i m b a l a n c e w i t h t h e r e n t a l c o m p a n y . D e s p i t e i t s p r e f e r e n c e f o r n a t i o n a l p a l l e t p r o v i d e r s , U S - 2 a l s o e x p r e s s e d a 1 9 6 w i l l i n g n e s s t o r e c e i v e m e r c h a n d i s e o n a n y t y p e o f p l a t f o r m . U S - 2 i s s t i l l w o r k i n g w i t h t h e C H E P r e n t a l p a l l e t c o m p a n y i n m o r e t h a n j u s t t h e U S m a r k e t ; t h e y a r e u s i n g r e n t a l p a l l e t s i n t h e i r g l o b a l o p e r a t i o n s f o r t h e i r A s i a n e x p o r t s . T h i s p r a c t i c e d o e s n o t s u p p o r t P r o p o s i t i o n 5 a : I n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s w i t h e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s w e r e n o t f o u n d t o b e m o r e l i k e l y t o w o r k w i t h w h i t e w o o d p a l l e t s o r w i t h o u t p a l l e t s e n t i r e l y . A s a n e x a m p l e , t h i s f i r m i s e x p o r t i n g o n r e n t a l p a l l e t s . A s a r e s u l t o f d i s a g r e e m e n t s w i t h t h e p o w e r f u l r e n t a l c o m p a n y , C H E P , U S - 2 n o w s u p p o r t s t h e o n e - w a y w h i t e p a l l e t s . W o r k i n g w i t h a n a t i o n a l p a l l e t p r o v i d e r , P a l - N e t , t h i s n e w t r e n d s u p p o r t s P r o p o s i t i o n 7 : t h e m o r e p o w e r w i e l d e d b y t h e p a l l e t p r o v i d e r , t h e m o r e l i k e l y a r e t a i l e r i s t o r e s i s t a m o n o p o l y a n d p r e f e r t o w o r k w i t h m o r e t h a n o n e s y s t e m . I n t h e C a n a d i a n c a s e , C A - 2 i s r e c e i v i n g 5 5 % C H E P r e n t a l p a l l e t s , 3 5 % C P C p a l l e t s a n d 1 0 % w h i t e w o o d . C A - 2 i s a w a r e t h a t t h e C P C c o m m o n p o o l s y s t e m i s 3 0 % l e s s c o s t l y t h a n t h e r e n t a l s y s t e m , b u t t h e y c o m p l a i n t h a t t h e m a n a g e m e n t i s m o r e c o m p l i c a t e d . O n e f a c t o r t h a t k e e p s C A — 2 w o r k i n g w i t h C P C i s t h a t t h e c o m p e t i t i o n b e t w e e n t h e t w o p a l l e t s u p p l i e r s h a s r e d u c e d t h e p r i c e o f p a l l e t s . T h e C a n a d a C H E P p a l l e t r e n t a l i s $ 2 . 4 0 l e s s t h a n t h e U S C H E P p a l l e t . T h i s s u p p o r t s P r o p o s i t i o n 1 0 , b e c a u s e t h e e x i s t e n c e o f t w o b i g p a l l e t p r o v i d e r s i n c r e a s e s t h e c o m p e t i t i o n a n d r e d u c e s p r i c e s , w h i c h d o e s n o t o c c u r i n t h e U S . A l l f o u r r e t a i l e r s i n Q u a d r a n t l h a v e b e e n p u r c h a s i n g t h e r m o f o m r e d p l a s t i c p a l l e t s f o r t h e i r o u t b o u n d o p e r a t i o n s f o r s e v e r a l y e a r s , a n d t h e y a r e h a p p y w i t h 1 9 7 t h e b e n e fi t s t h i s p l a t f o r m h a s b r o u g h t t o t h e i r s u p p l y c h a i n . E v e n t h o u g h t h e b l a c k m a r k e t h a s i n c r e a s e d , t h e b e n e f i t s a r e g r e a t e r t h a n t h e c o s t . T h e y c o n s i d e r t h e p l a s t i c p a l l e t s t o b e a s s e t s f o r a c c o u n t i n g p u r p o s e s , s p e c i f i c t o t h e i r t r a n s a c t i o n s w i t h t h e i r r e t a i l s t o r e s , w i t h i n t h e i r o w n v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d o p e r a t i o n s . T h i s s u p p o r t s P r o p o s i t i o n 3 b , w h i c h s t a t e s t h a t m o r e t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a n d d u r a b l e a s s e t s , l i k e p l a s t i c p a l l e t s , a r e m o r e l i k e l y t o b e c h o s e n f o r a v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d o w n e r s h i p s y s t e m . Q u a d r a n t I r e p r e s e n t s t h e m o s t a c t i v e r e t a i l e r s , w h o a r e t h e m o s t c a p a b l e o f b e i n g t h e p r o m o t e r s o f a c h a n g e . T h e y a r e l o o k i n g f o r n e w o p t i o n s , s u c h a s I G P S ( I n t e l l i g e n t G l o b a l P o o l i n g S y s t e m s ) , w h i c h p r e s e n t s a n e w r e n t a l s y s t e m w i t h p l a s t i c p a l l e t s , T h e s e r e t a i l e r s a r e o p e n t o n e w i n i t i a t i v e s . T h e y h a v e a h i g h e r k n o w l e d g e o f c o s t s , a h i g h e r d e g r e e o f i n t e g r a t i o n , a n d a r e e v a l u a t i n g t h e p o s s i b i l i t y o f g o i n g t o a u t o m a t i c a n d r o b o t i c e n v i r o n m e n t s . T h i s r e q u i r e s m o r e s t a n d a r d i z a t i o n , a n d m o s t o f t h e m a r e i n t e r e s t e d i n p l a s t i c p a l l e t s . A s t h e a u t o m a t i c o p e r a t i o n s i n c r e a s e , t h e r e w i l l b e a g r e a t e r n e e d f o r s p e c i fi c p a l l e t s a s s e t s . T h e s e t e c h n o l o g i c a l f a c t o r s p l a c e Q u a d r a n t l a s m o r e l i k e l y t o s u p p o r t a c o m m o n p a l l e t i n i t i a t i v e , a s p r e d i c t e d i n P r o p o s i t i o n 8 : I f t h e r e t a i l e r s u s e a n d v a l u e t h e p a l l e t s i n t h e s a m e w a y , t h e y w i l l b e m o r e l i k e l y t o c o o p e r a t e w i t h e a c h o t h e r . T e c h n o l o g y c o u l d b e t h e t r i g g e r f o r u n i f y i n g t h e c o m p e t i t o r s ’ n e e d s . U S - 2 h a s f u l l p a l l e t s u p p o r t i n t h e i r r a c k s y s t e m , s o t h e y a r e r e a d y t o m o v e t o p l a s t i c . W i t h r e s p e c t t o a c o m m o n p a l l e t p o o l , t h e U S r e t a i l e r s w e r e m o r e c o n c e r n e d w i t h t h e i m p l e m e n t a t i o n a n d m a n a g e m e n t o f s u c h a p r o g r a m t h a n 1 9 8 t h e y w e r e w i t h t h e c o n c e p t i t s e l f . I n C a n a d a , t h e r e t a i l e r s h a v e b e e n w o r k i n g w i t h a c o m m o n p o o l s y s t e m a n d w o u l d p r e f e r a s y s t e m w i t h b e t t e r m a n a g e m e n t . A n a l y s i s o f Q u a d r a n t l l — H i g h L e v e l o f I n t e g r a t i o n I P r i c e - O r i e n t a t i o n Q u a d r a n t I I i s p o p u l a t e d b y U S - 1 , U S - 5 , U S - 9 a n d C A - 4 . T h r e e a r e n a t i o n a l d i s t r i b u t o r s ( n o t U S - 5 ) . T h e s e r e t a i l e r s h a v e a h i g h l e v e l o f i n t e g r a t i o n a n d a r e p r i c e - o r i e n t e d . A l l o f t h e s e r e t a i l e r s p r e s e n t v e r t i c a l i n t e g r a t i o n w i t h i n t h e s u p p l y c h a i n , e x c e p t f o r U S - 5 , w h i c h p r e s e n t s m o r e i n t e r n a l i n t e g r a t i o n t h a n e x t e r n a l . U S - 9 a n d C A — 4 h a v e m o r e v i r t u a l i n t e g r a t i o n t h a n t h e o t h e r t w o . T h e y a r e p r i c e - o r i e n t e d b e c a u s e t h e y a r e m o r e c o n c e r n e d w i t h e x p l i c i t p r o d u c t p r i c e s f r o m t h e i r s u p p l i e r s t h a n w i t h t h e i r o w n i n t e r n a l e f fi c i e n c y . T h e s e f o u r r e t a i l e r s u s e c o n v e y o r s t o c r o s s - d o c k m o s t o f t h e i r m e r c h a n d i s e , w h i c h a c c e l e r a t e s t h e s o r t i n g p r o c e s s . Y e t r e c e i v i n g a n d s h i p p i n g t h e m e r c h a n d i s e i s h i g h l y l a b o r i n t e n s i v e , w h i c h i n c r e a s e s h a n d l i n g c o s t s a n d s l o w s t h e d i s t r i b u t i o n t i m e . T h e a g r e e m e n t s w i t h s u p p l i e r s a r e v e r y s t r i c t b e c a u s e t h e s e r e t a i l e r s p u r c h a s e a n d r e c e i v e o n a d a i l y b a s i s , w i t h l o w o r n o s t o r a g e i n v e n t o r i e s a s a w a y t o r e d u c e c o s t s ; t h e y a r e m o s t e x p o s e d t o s h o r t a g e s . T h e r e f o r e , a s p r e d i c t e d i n P r o p o s i t i o n 9 , c o m p e t i t i o n a m o n g f o o d m a n u f a c t u r e r s l e a d s t o m o r e a g g r e s s i v e n e g o t i a t i o n s w i t h r e s p e c t t o h a n d l i n g p l a t f o r m s , l e a d i n g t h e m t o fl o o r l o a d s h i p m e n t s t o r e d u c e c o s t a n d m a x i m i z e c u b i c s p a c e . T h r e e o f t h e f o u r — U S — S , U S - 9 a n d C A — 4 — h a v e n o n - t r a d i t i o n a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , c h a r a c t e r i z e d b y c o n v e y o r - b a s e d a n d c r o s s - d o c k o p e r a t i o n s . I n s t e a d o f s t o r i n g p a l l e t l o a d s a n d i s s u i n g p i c k i n g o r d e r s , t h e y s o r t t h e 1 9 9 m e r c h a n d i s e u s i n g c o n v e y o r s . T h e r e f o r e t h e s t o r a g e a r e a i s s m a l l , a n d t h e i n v e n t o r y m o v e s f a s t . H o w e v e r , t h e y ' a r e n o t c o n s i d e r e d , f o r t h e p u r p o s e o f t h i s r e s e a r c h , t o b e s p e e d - o r i e n t e d b e c a u s e t h e y a r e w i l l i n g t o s a c r i fi c e t i m e i n h a n d l i n g o p e r a t i o n s f o r a r e d u c e d p r i c e o n t h e p r o d u c t s . F o r e x a m p l e , t h e y a r e w i l l i n g t o r e c e i v e a n d s h i p fl o o r - l o a d e d m e r c h a n d i s e . I n t h e D C , t h e c o n v e y o r r u n s d i r e c t l y i n t o t h e o u t b o u n d t r a i l e r s , w h e r e t h e y a r e f l o o r l o a d e d m a n u a l l y . T h e s e r e t a i l e r s a r e m o r e c o n c e r n e d w i t h m i n i m i z i n g c u b i c s p a c e i n t h e t r u c k s ( a n d t h e r e f o r e r e d u c i n g t r a n s p o r t a t i o n c o s t s ) t h a n t h e t i m e a n d l a b o r c o s t s f o r l o a d i n g a n d u n l o a d i n g t h e m e r c h a n d i s e . U S - 1 h a s m o r e c o n v e n t i o n a l 0 0 5 , b u t i t a l s o h a s h i g h t e c h r o b o t i c s i n a t l e a s t t w o D C s . A s w i t h t h e r e s t o f t h e r e t a i l e r s i n t h i s g r o u p , U S - 1 i s p r i c e - o r i e n t e d b e c a u s e t h e i r m a r k e t s t r a t e g y i s p r i c e - b a s e d . Y e t t h i s c o m p a n y i s s o m e w h a t d i f f e r e n t f r o m t h e o t h e r s b e c a u s e t h e y a r e d e v e l o p i n g d i f f e r e n t t y p e s o f s t o r e s , r a n g i n g f r o m l o w p r i c e c o n s u m e r s t o t h e h i g h e n d , m a k i n g t h e i r o p e r a t i o n s m o r e c o m p l e x , t h o u g h t h e o v e r a l l f o c u s o f t h e c o m p a n y i s s t i l l c o s t a n d p r i c e . T h e r e t a i l e r s i n Q u a d r a n t I I h a v e a c l e a r u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e p r i c e o f p a l l e t s i s e m b e d d e d i n t h e m e r c h a n d i s e . T h e y a l s o h a v e a n a w a r e n e s s o f t r a n s p o r t a t i o n c o s t s . B u t t h e y h a v e n o t b r o k e n o u t t h e p a l l e t - r e l a t e d o p e r a t i o n a l h a n d l i n g c o s t s , a n d t h e y s e e m w i l l i n g t o s a c r i fi c e e f fi c i e n c y f o r a l o w e r l a n d e d - p r i c e o f g o o d s . F u r t h e r m o r e , t h e y h a v e l i t t l e a w a r e n e s s o f t h e c o s t s f o r r e t u r n i n g 2 0 0 t h e r e n t a l p a l l e t s , o r f o r t h e p o t e n t i a l r e v e n u e f r o m s e l l i n g t h e w h i t e w o o d p a l l e t s , b e c a u s e t h e y p r e f e r t o o u t s o u r c e t h e s e a c t i v i t i e s . W i t h i n t h e Q u a d r a n t I I , t h e e x c e p t i o n i s U S - 9 . T h e y h a v e c a l c u l a t e d t h e c o s t s f o r s o r t i n g a n d r e t u r n i n g e a c h k i n d o f p a l l e t . W i t h t h e i r k n o w l e d g e o f o p e r a t i o n a l c o s t s , i t w o u l d s e e m t h a t U S - 9 s h o u l d h a v e b e e n p l a c e d i n Q u a d r a n t l , b u t b e c a u s e o f t h e i r i n t e r n a l a n d d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s , a s w e l l a s t h e i r p r i c e o r i e n t a t i o n , t h e y a r e m o r e s i m i l a r t o t h e r e t a i l e r s i n Q u a d r a n t I I , w h e r e t h e y w e r e p l a c e d . T h r e e o f t h e r e t a i l e r s a r e n a t i o n a l d i s t r i b u t o r s ; t h e y a r e l a r g e , w i t h h i g h v o l u m e , a n d t h e y c o m p e t e w i t h e a c h o t h e r . U S - 1 , U S - 9 a n d C A - 4 , h a v e m o r e p o w e r t h a n r e g i o n a l r e t a i l e r s , a n d d o n o t c o l l a b o r a t e w i t h o t h e r r e t a i l e r s . U S - 1 , U S - 5 a n d C A — 4 w e r e f o u n d t o b e l e s s i n t e r e s t e d i n c o o p e r a t i n g i n a c o m m o n p a l l e t p o o l , p r o v i d i n g e v i d e n c e t o s u p p o r t P r o p o s i t i o n 6 , w h i c h s t a t e s t h a t t h e m o r e p o w e r f u l t h e r e t a i l e r , t h e l e s s l i k e l y i t i s t o f a v o r c o o p e r a t i o n i n a c o m m o n p a l l e t p o o l . T h e r e i s o n l y o n e r e g i o n a l r e t a i l e r i n t h i s g r o u p — U S - 5 . T h e y w i l l n o t c o l l a b o r a t e w i t h c o m p e t i t o r s i n t h e i r d i s t r i b u t i o n a r e a , b u t t h e y d o s h a r e i n f o r m a t i o n a n d t e c h n o l o g y w i t h o t h e r r e t a i l e r s w h o a r e n o t c o m p e t i t o r s i n t h e r e g i o n . E v e n s t i l l , t h i s r e t a i l e r d o e s n o t s u p p o r t t h e i n i t i a t i v e o f a c o m m o n p a l l e t p o o l . T h i s g r o u p ' s r e l a t i o n s h i p w i t h s u p p l i e r s i s g o o d , b u t t h e y a r e n o t o p e n t o s h a r i n g i n f o r m a t i o n . T h e r e t a i l e r s d o n o t g i v e i n v e n t o r y v i s i b i l i t y t o t h e i r s u p p l i e r s a n d w i l l n o t a l l o w t h e m t o m a n a g e t h e i r o w n a c c o u n t s . T h i s g r o u p m a k e s t h e g r e a t e s t u s e o f b a c k h a u l o p e r a t i o n s f r o m s u p p l i e r s , a s a w a y t o r e d u c e 2 0 1 m e r c h a n d i s e p r i c e s a n d t o c o n t r o l m o r e o f t h e i r o p e r a t i o n s . T h i s i s a n o t h e r i n d i c a t o r o f t h e i r p r i c e o r i e n t a t i o n . C A - 4 h a s a p r o g r a m i n w h i c h s o m e s u p p l i e r s c a n s e n d t h e i r m e r c h a n d i s e t o o n e D C a n d t h e r e t a i l e r ’ s t r u c k w i l l m o v e i t t o t h e o t h e r D C s , t o r e d u c e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s . T h e y a l s o h a v e a p r o g r a m i n w h i c h s u p p l i e r s c a n s e n d i n f u l l p a l l e t l o a d s d e s i g n e d f o r a s p e c i fi c s t o r e , a n d t h e D C w i l l c r o s s - d o c k t h e m t o t h a t s t o r e , s h a r i n g t h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s w i t h t h e s u p p l i e r s . I n t h o s e c a s e s C A - 4 c h a r g e s a f e e t o t h e s u p p l i e r f o r e a c h f u l l p a l l e t l o a d t h e y m o v e . I t i s b a s e d o n t h e d i s t a n c e b e t w e e n s t o r e s ; b y s h a r i n g c o s t s b o t h p a r t s o f t h e d y a d w i n . R e t a i l e r s i n Q u a d r a n t I I a r e w o r k i n g w i t h s u p p l i e r s t o r e d u c e i n v e n t o r i e s , a n d t o c o o r d i n a t e m i x e d l o a d s a n d s t o r e d i s p l a y s . T o t h a t p o i n t , U S - 9 i s w o r k i n g v e r y c l o s e l y w i t h o n e s u p p l i e r t o o v e r l a p t h e i r n e t w o r k o p e r a t i o n s , l o o k i n g f o r w a y s t o m a k e t h e s u p p l y c h a i n m o r e e f fi c i e n t a n d r e d u c e c o s t s . T h e e x c e p t i o n w h e n i t c o m e s t o n o t h a v i n g c l o s e r e l a t i o n s h i p s i s C A - 4 . T h e y h a v e o p e n c o m m u n i c a t i o n s w i t h r e t a i l e r s ; h a v e i n v e n t o r y v i s i b i l i t y ; a n d a l l o w s s o m e s u p p l i e r s t o m a n a g e t h e i r o w n a c c o u n t s — t y p i c a l l y w i t h l a r g e o r g l o b a l s u p p l i e r s , s u c h a s K r a f t a n d N e s t l e . T h i s g r o u p h a s i m p o r t a n t r e l a t i o n s h i p s w i t h t h i r d p a r t y s e r v i c e p r o v i d e r s , b u t t h e y w i l l n o t g i v e u p c o n t r o l o f t h e i r o p e r a t i o n s . F o r e x a m p l e , t w o t h i r d p a r t y l o g i s t i c p r o v i d e r s m a n a g e C A — 4 ’ s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , o n e f o r g r o c e r y a n d g e n e r a l m e r c h a n d i s e a n d t h e o t h e r f o r p e r i s h a b l e s . C A - 4 o w n s t h e i r o w n t r u c k s f o r d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s , b u t a t h i r d p a r t y t r a n s p o r t a t i o n c o m p a n y m a n a g e s 2 0 2 t h o s e t r u c k s . E v e n s o , C A - 4 m a i n t a i n s c o n t r o l o f t h e i r a d m i n i s t r a t i o n , i n t e g r a t i n g t h e s e s e r v i c e s i n t o t h e i r o w n s u p p l y c h a i n . T h e s e r e t a i l e r s t a k e s p e c i a l c a r e t o c o m p l y w i t h s u s t a i n a b i l i t y l a w s a n d r e g u l a t i o n s . U S - 5 h a s d e v e l o p e d a s p e c i a l d e p a r t m e n t t o t r a c k a l l t h e c h a n g e s a n d f o l l o w t h e r e c o m m e n d a t i o n s . U S - 9 a n d C A - 4 h a v e s u s t a i n a b l i l i t y p r o g r a m s t o r e d u c e e n e r g y c o n s u m p t i o n , t h e i r c a r b o n f o o t p r i n t , a n d p a c k a g i n g . O n e o f t h e r e t a i l e r s h a s a s u p p l i e r s ' " p a c k a g i n g s c o r e c a r d , " a n d t h e y a r e p u s h i n g t h e s u p p l i e r s t o r e d u c e p a c k a g e s i z e ( h e n c e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s ) a n d m a t e r i a l c o n s u m p t i o n . R e t a i l e r s i n Q u a d r a n t I I w i l l r e c e i v e m e r c h a n d i s e o n a n y p l a t f o r m o r e v e n w i t h o u t o n e i f i t r e d u c e s t h e i r p u r c h a s i n g p r i c e . T h e y n e g o t i a t e w i t h t h e s u p p l i e r s f o r t h e l o w e s t p r i c e , a n d t h e y w i l l n o t c o m p r o m i s e t h e i r o p e r a t i o n s f o r a n y t y p e o f p l a t f o r m ; t h e i r D C s a r e p r e p a r e d t o w o r k w i t h a n y a r r a n g e m e n t t h e p u r c h a s i n g d e p a r t m e n t n e g o t i a t e s . T h i s t r e n d i s m o r e o b v i o u s i n U S - 5 , U S - 9 a n d C A — 4 b e c a u s e a l a r g e p o r t i o n o f t h e i r D C r u n s o n c o n v e y o r s ; t h e r e f o r e t h e r e i s l e s s u s e o f p a l l e t s i n t h e D C . T h e e x c e p t i o n i s U S - 1 . S o m e o f t h e i r D C s o n t h e w e s t c o a s t w i l l n o t r e c e i v e a n y l o a d o n s l i p - s h e e t s , b u t t h e r e s t o f t h e 0 0 3 a r e e q u i p p e d f o r m a n a g i n g a l l t y p e o f p l a t f o r m s . T h e r e t a i l e r s i n t h i s q u a d r a n t a r e n o t i n t e r e s t e d i n p a l l e t m a n a g e m e n t ; t h e y w a n t t o c o n c e n t r a t e o n t h e i r c o r e b u s i n e s s o f g r o c e r y d i s t r i b u t i o n a n d p r e f e r t o h i r e o t h e r c o m p a n i e s t o d e a l w i t h t h e p a l l e t s . U S - 5 a n d C A - 4 h a v e i n t e g r a t e d C H E P ' s t o t a l p a l l e t m a n a g e m e n t s e r v i c e i n - h o u s e , s o t h e y d o n o t h a v e t o d e a l w i t h t h e m a n a g e m e n t o f t h e p a l l e t s o r t h e c o s t o f s o r t i n g , r e t u r n i n g o r s e l l i n g 2 0 3 t h e m . I n t h e c a s e o f U S - 1 a n d U 8 9 s o m e D C s w o r k w i t h C H E P m a n a g e m e n t , o t h e r s w i t h t h i r d p a r t y s e r v i c e s , a n d s t i l l o t h e r s w i t h t h e i r o w n o p e r a t i o n s , a s t h e d i v i s i o n d e c i d e s w h a t i s m o r e c o n v e n i e n t . T h e D C s t h a t a r e u n i o n i z e d d o n o t h a v e t h e o p t i o n o f h i r i n g t h i r d p a r t y s e r v i c e s . W h e n t h e o p t i o n o f a c o m m o n p a l l e t p o o l w a s d i s c u s s e d , U S - 1 , U S - 5 a n d C A - 4 d i d n o t f o r e s e e a n y b e n e f i t t o t h e s y s t e m f o r t h e m s e l v e s . U S - 1 s u g g e s t e d t h a t t h e c o m m o n p o o l i n i t i a t i v e s h o u l d b e p r o m o t e d a n d d e v e l o p e d b y t h e s u p p l i e r s , b e c a u s e t h e y a r e t h e o n e s w h o p a y f o r t h e p a l l e t s . U S - 5 h a s f o u n d t h a t t h e C H E P r e n t a l a n d m a n a g e m e n t a r r a n g e m e n t s r e d u c e t h e i r c o s t s ; t h e r e f o r e t h e y b e l i e v e t h a t t h e r e n t a l p a l l e t s y s t e m i s c h e a p e r a n d w o u l d n o t s u p p o r t t h e i n i t i a t i v e . C A - 4 w o u l d n o t s u p p o r t t h e i n i t i a t i v e b e c a u s e t h e y d o n o t u s e m a n y p a l l e t s i n - h o u s e , b u t t h e y a r e e v a l u a t i n g t h e p o s s i b i l i t y o f i n v e s t i n g i n r a c k a b l e p l a s t i c p a l l e t s f o r i n t e r n a l o p e r a t i o n s , s u p p o r t i n g P r o p o s i t i o n 3 b b y c h o o s i n g t o i n t e g r a t e p l a s t i c p a l l e t s i n t h e i r i n t e r n a l o w n e r s h i p s y s t e m . T h e o n l y r e t a i l e r t h a t e x p r e s s e d i n t e r e s t i n t h e p r o s p e c t o f a c o m m o n p a l l e t p o o l i n c o o p e r a t i o n w i t h o t h e r r e t a i l e r s w a s U S - 9 . T h i s w a s a l i t t l e s u r p r i s i n g , s i n c e t h i s i s a p o w e r f u l r e t a i l e r , l e a d i n g t o t h e r e j e c t i o n o f P r o p o s i t i o n 6 : t h e m o s t p o w e r f u l r e t a i l e r w a s f o u n d t o b e m o r e l i k e l y t h a n t h e o t h e r s t o f a v o r a c o m m o n p o o l . P e r h a p s m o r e s i g n i fi c a n t i s t h e f a c t t h a t U S - 9 , a h i g h v o l u m e r e t a i l e r w i t h f r e q u e n t t r a n s a c t i o n s o n b o t h t h e i n b o u n d a n d o u t b o u n d s i d e s , i s e v a l u a t i n g t h e p o s s i b i l i t y o f d e v e l o p i n g t h e i r o w n r a c k a b l e p l a s t i c p a l l e t p o o l a n d i n t e g r a t i n g i t 2 0 4 i n t o t h e s u p p l y c h a i n t o r e d u c e c o s t s a n d w a s t e , s u p p o r t i n g P r o p o s i t i o n 3 c : t h i s r e t a i l e r w i t h f r e q u e n t p a l l e t t r a n s a c t i o n s d o e s f a v o r a c o m m o n o w n e r s h i p s y s t e m . H o w e v e r , i n o r d e r f o r U S - 9 t o s u p p o r t a c o m m o n p o o l , t h e p a l l e t s w o u l d n e e d t o b e r a c k a b l e a n d p l a s t i c . T h i s a f f i r m s P r o p o s i t i o n 3 b : t h a t m o r e t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a n d d u r a b l e a s s e t s , l i k e p l a s t i c p a l l e t s , a r e m o r e l i k e l y t o b e c h o s e n f o r a v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d o w n e r s h i p s y s t e m . F u r t h e r m o r e , U S - 9 i s t h e o n l y c o m p a n y i n t h i s q u a d r a n t w i t h a h i g h k n o w l e d g e o f p a l l e t - r e l a t e d c o s t s , w h i c h g i v e s t h e m a m o r e h o l i s t i c p e r s p e c t i v e o f t h e p a l l e t s . I n t h i s w a y t h e i r i n t e r e s t i n a c o m m o n p a l l e t p o o l s u p p o r t s P r o p o s i t i o n s 1 a n d 3 d : t h e p e r c e p t i o n o f c o s t s i s l i n k e d t o b o u n d e d r a t i o n a l i t y , w h e r e t h e d e c i s i o n - m a k i n g i s b a s e d o n t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e i n f o r m a t i o n g i v e n . T h e r e f o r e , t h e m o r e a c c u r a t e t h e i n f o r m a t i o n , t h e m o r e a b l e t h e r e t a i l e r s a r e t o p l a n s t r a t e g y . L i k e t h e o t h e r r e t a i l e r s i n t h i s q u a d r a n t , U S - 9 p r e f e r s t o o u t s o u r c e t h e d i s p o s i t i o n o f u s e d p a l l e t s . I n t h e l a s t t w o y e a r s , t h e y b e g a n t o m o v e f r o m C H E P m a n a g e m e n t t o t h i r d p a r t y m a n a g e m e n t . T h e y c a l c u l a t e d t h e c o s t s o f s o r t i n g , r e t u r n i n g a n d m a n a g i n g p a l l e t s , l e a d i n g t h e m t o n e g o t i a t e t h e l o w e s t p r i c e f o r t h e s e s e r v i c e s . W i t h i n t h i s s t u d y t h e y b e g a n t o b r e a k d o w n t h e o p e r a t i o n s c o s t s , t o fi n d h o w m u c h i t c o s t s t o m a n a g e t h e r e t u r n o f a r e n t a l p a l l e t . T h e y a r e n o w c h a r g i n g 4 3 c e n t s f o r t h e r e t u r n o f a n y r e n t a l p a l l e t a s a w a y t o e l i m i n a t e p a l l e t e x p e n s e s . U S - 9 h a s t h e p o w e r t o s e t t h e n o r m s f o r i t s p a l l e t s u p p l i e r s . A s P r o p o s i t i o n 4 c o n t e n d s , c o m p e t i t i o n a m o n g p a l l e t s u p p l i e r s a n d a m o n g f o o d m a n u f a c t u r e r s 2 0 5 h a s l e d U S - 9 t o c o n d u c t m o r e a g g r e s s i v e n e g o t i a t i o n s w i t h r e s p e c t t o p e l l e t s a n d t h e i r c o s t s . U S - 9 u s e s t h e i r p o w e r t o n e g o t i a t e w i t h t h e r e n t a l p a l l e t r e t a i l e r s r e g a r d i n g w h o p a y s a n d h o w m u c h t h e y p a y t o r e t u r n t h e i r p a l l e t s . A s p r e d i c t e d i n P r o p o s i t i o n 9 , t h e i r u s e o f c o e r c i v e p o w e r h a s i n c r e a s e d c o n fl i c t s a n d r e d u c e d c o o p e r a t i o n . T h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h C H E P w a s t e n s e a t t h e t i m e o f t h e i n t e r v i e w , a s t h e y b e g a n n e g o t i a t i o n s o v e r p a l l e t r e t u r n s . U S - 9 w a s r e t a i n i n g t h e i r C H E P p a l l e t s a s t h e y w a i t e d f o r a r e s o l u t i o n . W h e r e P E C O h a d b e e n c h a r g e d u n f a i r p r i c e s f o r p a l l e t s o r t i n g a n d r e t u r n s b y C H E P , U S - 9 ’ s i n i t i a t i v e — t o h a v e a s t a n d a r d c o s t f o r r e t u r n i n g r e n t a l p a l l e t s — w o u l d r e d u c e P E C O ’ s c o s t s a n d r e m o v e a b a r r i e r t o e n t r y i n t o t h e r e n t a l p a l l e t m a r k e t f o r t h e m , c r e a t i n g a m o r e c o m p e t i t i v e a t m o s p h e r e . I G P S , w h o i s j u s t e n t e r i n g t h e m a r k e t , w i l l b e n e fi t f r o m U S - 9 ’ s i n i t i a t i v e b y k n o w i n g t h e c o s t s a n d a c t i n g a c c o r d i n g l y . T h e r e t a i l e r s i n Q u a d r a n t I I a r e n o t v e r y c o n c e r n e d a b o u t p a l l e t s . T h e y a c c e p t fl o o r l o a d s , m o s t d o n o t u s e p a l l e t s i n t h e D C , a n d t h e y m a y n o t e v e n u s e t h e m t o s h i p t o s t o r e s . T h e r e f o r e , w i t h t h e e x c e p t i o n o f U S - 9 a s d i s c u s s e d a b o v e , i t i s n o t e x p e c t e d t h a t t h e s e r e t a i l e r s ( U S - 1 , U S - 5 a n d C A - 4 ) w o u l d p r o m o t e a c h a n g e t o a c o m m o n p o o l . A n a l y s i s Q u a d r a n t I l l - L o w L e v e l o f I n t e g r a t i o n a n d P r i c e O r i e n t a t i o n U 8 6 a n d U S - 8 r e p r e s e n t Q u a d r a n t I I I , w i t h n o v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a n d l o w v i r t u a l i n t e g r a t i o n w i t h t h e i r s u p p l i e r s . B o t h r e t a i l e r s s t a t e d t h a t t h e r e i s l i t t l e i n t e r n a l c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e p u r c h a s i n g a n d l o g i s t i c d e p a r t m e n t s . T h e i r o p e r a t i o n s a r e p r i c e - o r i e n t e d , w i t h m o r e o f a f o c u s o n p u r c h a s e p r i c e t h a n o n 2 0 6 o p e r a t i o n s c o s t s . T h e s e t w o r e t a i l e r s b e l o n g t o t h e s e g m e n t o f r e g i o n a l r e t a i l e r s i n t h i s s t u d y . Q u a d r a n t I I I i s t h e o n l y o n e t h a t i s r e p r e s e n t e d o n l y b y U S r e t a i l e r s . U S - 8 i s n o t c o n t e m p l a t i n g i n v e s t i n g i n a n y n e w t e c h n o l o g y . T h e y s e e a u t o m a t i o n a s a w a y t o s o l v e p r o b l e m s o f p o o r p r o d u c t i v i t y , w h i c h t h e y d o n o t b e l i e v e t h a t t h e y h a v e , t h e r e f o r e t h e y d o n o t n e e d i t a t t h i s t i m e . T h e o n l y s t a t i o n t h a t t h e y h a v e r o b o t i z e d i s t h e b a t t e r y s e c t i o n , s o t h e b a t t e r i e s f o r t h e f o r k l i f t s a r e s t o r e d , c h a r g e d a n d s e l e c t e d b y a r o b o t . T h e o p e r a t o r s d o n o t l i k e t h e s y s t e m b e c a u s e i t i s s l o w e r , b u t U S - 8 m a i n t a i n s t h a t i t i s s a f e r a n d m o r e e f fi c i e n t i n t h e l o n g r u n . O n t h e o t h e r h a n d , U S - 6 h a s m a d e a l a r g e i n v e s t m e n t i n a n a u t o m a t i c s t o r a g e a n d r e t r i e v a l s y s t e m w i t h 7 0 , 0 0 0 s l o t s , b u t t h e y w a n t t o c h a n g e t h e i r p r o c e s s t o j u s t - i n - t i m e a n d b e c o m e v a l u e - o r i e n t e d , t h e r e f o r e t h e y b e l i e v e A S R S i s o b s o l e t e . U S - 6 i s w o r k i n g w i t h s u p p l i e r s t o r e d u c e i n v e n t o r i e s , a n d l o o k i n g f o r w a r d t o c h a n g i n g t h e i r o p e r a t i o n s - o r i e n t a t i o n . T h e D C d i s t r i b u t i o n l a y o u t i s a r e p l i c a o f t h e l a y o u t o f t h e s t o r e s t o f a c i l i t a t e t h e o p e r a t i o n s a t s t o r e l e v e l , w h i c h i n c r e a s e s t h e o r d e r p i c k i n g t i m e a n d c o s t . T h e t r a d e - o f f i s t h a t a s s o o n t h e s t o r e s r e c e i v e t h e m e r c h a n d i s e t h e y c a n e a s i l y s e n d i t t o t h e a p p r o p r i a t e a r e a o f t h e s t o r e f o r s h e l f d i s p l a y . T h e r e t a i l e r s o f Q u a d r a n t l l l h a v e l o w k n o w l e d g e a b o u t p a l l e t c o s t s . T o t h e i r w a y o f t h i n k i n g , t h e c o s t i s e m b e d d e d i n t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t s . T h i s i s a s y m p t o m o f t h e l a c k o f c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e p u r c h a s i n g a n d l o g i s t i c s d e p a r t m e n t s . T h e y c o n s i d e r p a l l e t s t o b e p a r t o f t h e c o s t o f d i s t r i b u t i o n , b u t t h e c o s t s a r e n o t b r o k e n o u t . U S - 6 c a l c u l a t e s t h e c o s t o f d i s t r i b u t i o n a s b e t w e e n $ 1 2 0 7 a n d $ 1 . 1 0 p e r c a s e . T h e d i s t r i b u t i o n c o s t i s b r o k e n d o w n i n t o a c t i v i t i e s s u c h a s l a b o r c o s t s , a n d m a i n t e n a n c e a n d r e p a i r s , b u t t h e y d o n o t b r e a k o u t t h e o p e r a t i o n s c o s t s , s o t h e y d o n o t k n o w t h e c o s t o f t h e i r o w n i n t e r n a l h a n d l i n g o p e r a t i o n s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e y k n o w a l l a b o u t t h e r e v e n u e f r o m t h e w h i t e w o o d p a l l e t s , a s w e l l a s t h e c o s t f o r r e t u r n i n g t h e r e n t a l p a l l e t s . T h i s g i v e s t h e m a f r a g m e n t e d v i s i o n o f t h e i r p a l l e t c o s t s . T h i s l o w k n o w l e d g e o f c o s t s u p p o r t s P r o p o s i t i o n 1 c : t h e p e r c e p t i o n o f c o s t s i s l i n k e d t o b o u n d e d r a t i o n a l i t y , i n w h i c h d e c i s i o n - m a k i n g i s b a s e d o n a n i n t e r p r e t a t i o n o f t h e i n f o r m a t i o n g i v e n , a n d d e c i s i o n s w i l l b e m a d e , b a s e d o n t h a t i n f o r m a t i o n . T h e t w o r e t a i l e r s a r e u s i n g t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s f o r o u t b o u n d t o t h e s t o r e s , a n d t h e y c o n s i d e r t h e s e p a l l e t s t o b e a n a s s e t . E v e n t h o u g h U S - 6 e s t i m a t e s a l o s s o f $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 o n p a l l e t s i n t h e l a s t f e w p a s t y e a r s , d u e t o t h e f t , t h e y a r e s t i l l i n v e s t i n g i n p l a s t i c p a l l e t s b e c a u s e o f t h e b e n e fi t s t h e y r e p r e s e n t . U S - 8 b o u g h t 3 0 , 0 0 0 p a l l e t s f o u r y e a r s a g o , b u t o n l y h a l f o f t h e m w e r e p u t i n t o c i r c u l a t i o n , a n d t h e r e s t w e r e u s e d a s r e p l a c e m e n t s a s p a l l e t s w e r e l o s t . N o w , t o m a i n t a i n t h e i r i n v e n t o r y , a n i n v e s t m e n t o f 3 , 0 0 0 p a l l e t s — a r o u n d $ 9 0 , 0 0 0 — n e e d s t o b e m a d e a n n u a l l y , s u p p o r t i n g P r o p o s i t i o n 3 b : m o r e t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a n d d u r a b l e a s s e t s , l i k e p l a s t i c p a l l e t s , a r e m o r e l i k e l y t o b e c h o s e n f o r a v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d o w n e r s h i p s y s t e m . T h e p o w e r o f t h e s e t w o r e t a i l e r s i s r e l a t i v e l y l o w i n t h e m a r k e t , s o t h e y h a v e j o i n e d a c o o p e r a t i v e o f 2 0 m i d d l e a n d s m a l l r e t a i l e r s , T O P C O , w h i c h c o m b i n e s t h e i r p u r c h a s i n g e f f o r t s t o c o m p e t e w i t h n a t i o n a l a n d l a r g e r r e t a i l e r s . 2 0 8 U S — 6 a n d U S - 8 c o m p e t e i n r e g i o n a l m a r k e t s a n d h a v e c o l l a b o r a t i o n s w i t h r e t a i l e r s o u t o f t h e i r d i s t r i b u t i o n a r e a . S i n c e T O P C O i s a c t i n g a s a p u r c h a s i n g a g e n t f o r a l l o f t h e m , t h e y a l l h a v e t h e s a m e p a l l e t s p e c i f i c a t i o n s . T h e s e r e t a i l e r s c u r r e n t l y r e c e i v e b o t h C H E P a n d w h i t e w o o d p a l l e t s . T h i s p r o v i d e s e v i d e n c e t h a t r e t a i l e r s w i t h s i m i l a r p r a c t i c e s m a y b e m o r e l i k e l y t o c o o p e r a t e i n p a l l e t d e c i s i o n s , w h i c h m a y s u p p o r t P r o p o s i t i o n 8 : i f t h e r e t a i l e r s u s e a n d v a l u e t h e p a l l e t s i n t h e s a m e w a y , t h e y w i l l b e m o r e l i k e l y t o c o o p e r a t e w i t h e a c h o t h e r . T h e r e l a t i o n s h i p w i t h s u p p l i e r s i s g o o d , b u t t h e i n f o r m a t i o n t h a t U S - 6 a n d U S - 8 s h a r e w i t h t h e m i s l i m i t e d . T h e y a r e w o r k i n g t o g e t h e r w i t h t h e i r s u p p l i e r s t o i m p r o v e s u p p l y c h a i n e f fi c i e n c y . U S - 8 ’ s l o g i s t i c s d e p a r t m e n t s u p p o r t s a n i n i t i a t i v e t o s h a r e m o r e i n f o r m a t i o n w i t h s u p p l i e r s ; t h e y b a r e l y h a v e a n y c o m m u n i c a t i o n w i t h s u p p l i e r s n o w . I t i s s t i l l a f u t u r e p l a n . A s w i t h o t h e r r e t a i l e r s t h a t a r e p r i c e - o r i e n t e d , s u c h a s t h o s e i n Q u a d r a n t l l , t h e s e r e t a i l e r s u s e t h e i r o w n t r u c k s t o p i c k u p 5 0 % o f t h e i r i n b o u n d o n b a c k h a u l s , t o r e d u c e p r i c e s a n d t o c o n t r o l m e r c h a n d i s e . U S - 8 s a i d t h a t t h e y d o n o t d o m o r e b a c k h a u l s o n l y b e c a u s e b i g v e n d o r s p r e f e r t o d e l i v e r t h e m e r c h a n d i s e d i r e c t l y . U S - 6 i s w o r k i n g t o c o n v e r t t h e i r o p e r a t i o n s f r o m b e i n g p r i c e - o r i e n t e d t o b e i n g m o r e s p e e d - o r i e n t e d . T h u s , t h e y a r e w o r k i n g c l o s e r w i t h t h e i r s u p p l i e r s t o r e d u c e i n v e n t o r i e s a n d t o r e c e i v e m o r e p a l l e t s d e s i g n e d f o r u s e i n - s t o r e , w h i c h w i l l r e d u c e o p e r a t i o n s c o s t s , e v e n t h o u g h t h i s t y p e o f s p e c i fi c a t i o n c a n i n c r e a s e t h e p r i c e o f t h e m e r c h a n d i s e . U S - 8 d o e s n o t w a n t t o h i r e a n y o n e t o s o r t a n d m a n a g e p a l l e t s b e c a u s e t h e y h a v e d e v e l o p e d a c o l l a t e r a l b u s i n e s s i n w h i t e w o o d p a l l e t s a n d t h e y d o n o t 2 0 9 w a n t t o l o s e t h i s r e v e n u e . T h e y d o n o t s e l l t h e w h i t e p a l l e t s t o a n y r e c y c l e r s ; t h e y a r e l o o k i n g f o r t h e b e s t p r i c e o f f e r e d i n t h e m a r k e t , a n d t h e y h a v e a m i n i m u m p r i c e a t w h i c h t h e y a r e w i l l i n g t o s e l l . T h e y r e c e i v e 6 0 % o n C H E P p a l l e t s a n d t h e r e s t o n w h i t e w o o d p a l l e t s . U S - 8 d o e s n o t a c c e p t r e n t a l p a l l e t s f r o m a n y c o m p a n y b e s i d e s C H E P b e c a u s e t h e y m a i n t a i n t h a t i t w i l l i n c r e a s e t h e c o s t o f t h e s o r t i n g p r o c e s s . O n e o f t h e i r n i g h t m a r e s c a m e w h e n t h e y w e r e d o i n g e x c h a n g e s a n d t h e m a n a g e m e n t o f t h e p a l l e t s w a s a b i g p r o b l e m t h a t c a u s e d c o n fl i c t w i t h s u p p l i e r s . H o w e v e r U S - 8 d o e s w o r k w i t h a t h i r d p a r t y t r a n s p o r t s e r v i c e t o r e t u r n t h e r e n t a l p a l l e t s , b e c a u s e t h e y c a n n o t c o m p e t e w i t h t h e p r i c e a n d t h e y p r e f e r t o u s e t h e i r t r u c k s f o r t h e i r o w n d i s t r i b u t i o n . U S - 8 r e c e i v e s a l l o f i t s m e r c h a n d i s e o n C H E P a n d G M A f i r s t c l a s s p a l l e t s , a n d t h e y w i l l a s k t h e i r s u p p l i e r s t o c h a n g e t h e p l a t f o r m i f i t d o e s n o t m e e t t h e s e s p e c i fi c a t i o n s . T h e y p r e v i o u s l y r e c e i v e d o n s l i p - s h e e t s , b u t t h e y f o u n d i t w a s t i m e c o n s u m i n g a n d t h a t i t i n c r e a s e d t h e i r l a b o r c o s t s . I f s u p p l i e r s w a n t t o s e n d p r o d u c t o n s l i p - s h e e t s t h e y c a n , b u t t h e s u p p l i e r s n e e d p a y f o r t h e e x p e n s e o f p l a c i n g t h e l o a d s o n t o w o o d e n p a l l e t s a s t h e y a r e r e c e i v e d . U S - 6 , o n t h e o t h e r h a n d , w i l l a c c e p t a n y t y p e o f p l a t f o n n — d e p e n d i n g o n t h e n e g o t i a t i o n s o f t h e p u r c h a s i n g d e p a r t m e n t . U S - 6 i s s e l l i n g t h e w h i t e p a l l e t s t o o , b u t t h e y a r e w o r k i n g w i t h a t h i r d p a r t y t o m a n a g e t h e p a l l e t s . B o t h c o m p a n i e s s u p p o r t w h i t e w o o d p a l l e t s , d u e t h e r e v e n u e p o t e n t i a l . T h i s q u a d r a n t s u p p o r t s P r o p o s i t i o n 2 a : r e g i o n a l r e t a i l e r s w i t h s m a l l r a n g e s o f d i s t r i b u t i o n a r e m o r e l i k e l y t o w o r k w i t h w h i t e w o o d p a l l e t s . 2 1 0 U S - 6 a n d U S - 8 e m p h a s i z e t h e r e v e n u e t h e y a r e m a k i n g f r o m r e c y c l i n g a n d e n e r g y e f fi c i e n c y . U S - 6 m a k e s $ 5 0 0 , 0 0 0 a y e a r b y r e c y c l i n g w o o d , c o r r u g a t e d b o a r d a n d s t r e t c h w r a p . U S - 8 i s r e c y c l i n g 4 2 , 0 0 0 t o n s p e r y e a r o f c o r r u g a t e d b o a r d a n d 1 , 0 0 0 t o n s o f p l a s t i c . T h e t w o r e t a i l e r s a r e r e d u c i n g t h e i r c o n s u m p t i o n o f e n e r g y w i t h T 5 l i g h t s ( h i - e f fi c i e n c y fl u o r e s c e n t l a m p s ) a n d m o t i o n s e n s o r s i n t h e w a r e h o u s e s . T h e s e r e t a i l e r s h a v e a c o r d i a l r e l a t i o n s h i p w i t h C H E P , b u t t h e y p a y a g r e a t d e a l o f a t t e n t i o n t o t h e r e n t a l p a l l e t i n v e n t o r i e s b e c a u s e t h e y k n o w t h a t t h e b a l a n c e s C H E P p r o v i d e s a r e n o t v e r y a c c u r a t e a n d t h e y w i l l n e e d t o v e r i f y t h e m . U S - 8 n o r m a l l y h a s a s u r p l u s o f C H E P p a l l e t s , b u t t h e y d o n o t s e n d t h e b l u e p a l l e t s b a c k . I n s t e a d , t h e y a s k C H E P t o k e e p “ a f a v o r b a l a n c e ” o r t o p a y f o r t h e t r a n s p o r t a t i o n , t h o u g h C H E P d o e s n o t w a n t t o d o e i t h e r s o l u t i o n , a s p r e d i c t e d i n P r o p o s i t i o n 7 a : t h e m o r e p o w e r a p a l l e t p r o v i d e r w i e l d s , t h e m o r e l i k e l y t h e y a r e t o r a i s e c o s t s , a n d t o r e d u c e s e r v i c e a n d m a i n t e n a n c e . T h e r e f o r e , U S - 8 m a i n t a i n s t h e t h e o r y t h a t s o m e r e t a i l e r s a r e p a y i n g f o r t h o s e p a l l e t s , a n d t h e y w i l l k e e p t h e p a l l e t s i n s a f e s t o r a g e u n t i l C H E P d e c i d e s t o c o l l e c t t h e m a n d p a y t h e e x t r a c o s t f o r m a n a g i n g t h o s e p a l l e t s . U S - 6 i s h a p p y w i t h r e n t a l p a l l e t s b e c a u s e n o w t h a t m o r e s u p p l i e r s u s e t h e m , U S - 6 h a s r e d u c e d t h e i r e x p e n s e s f o r w h i t e p a l l e t s b y 9 0 % . O n t h e o t h e r h a n d , U S - 8 d o e s n o t t r u s t P E C O o r I G P S b e c a u s e t h e y a r e m a n a g e d b y f o r m e r C H E P o f fi c e r s . P a l - N e t a n d l F C O h a v e a p p r o a c h e d U S - 8 t o b u y t h e i r r e c y c l e d p a l l e t s , b u t t h e y d o n o t w a n t t o p a y t h e p r i c e s U S - 8 i s a s k i n g f o r t h e i r p a l l e t s . 2 1 1 R e n t a l p a l l e t s a r e a g o o d o p t i o n f o r t h i s q u a d r a n t , b u t t h e w h i t e p a l l e t s b r i n g t h e m m o r e v a l u e r i g h t n o w . W h e n t h e t w o Q u a d r a n t l l l r e t a i l e r s w e r e a s k e d i f t h e y w e r e i n t e r e s t e d i n a c o m m o n p a l l e t p o o l i n t h e U S , t h e y s a i d n o , t h e y w e r e n o t w i l l i n g t o i n v e s t . T h e y t h i n k C H E P i s s o p o w e r f u l t h a t n o o n e c a n c o m p e t e w i t h t h e m , a n d t h a t t h e y w i l l m a i n t a i n t h e l e a d e r s h i p f o r y e a r s i n t o t h e f u t u r e . U S - 8 i s n o t c o o p e r a t i n g w i t h i t s s u p p l i e r s ’ o t h e r p a l l e t i n i t i a t i v e s , s u c h a s Q u a k e r O a t s , w h o i s t e s t i n g t h e I G P S p a l l e t . E v e n t h o u g h Q u a k e r s e n t t h e n e w p l a s t i c p a l l e t s t o t h e m , U S - 8 s a i d t h a t t h e y w e r e n o t r e s p o n s i b l e f o r t h o s e p a l l e t s , s u p p o r t i n g P r o p o s i t i o n 9 : t h e u s e o f c o e r c i v e p o w e r f r o m s u p p l i e r s w i l l i n c r e a s e c o n fl i c t s a n d r e d u c e t h e c o o p e r a t i o n o f r e t a i l e r s . A t t h e s a m e t i m e , r e t a i l e r s i n Q u a d r a n t l I l d o n o t h a v e a h o l i s t i c p o i n t o f v i e w a n d c a n n o t f o r e s e e t h e b e n e f i t s o f a c o m m o n p o o l , c o n t r a d i c t i n g P r o p o s i t i o n 1 : F i r m s w i t h g r t a h o l i s t i c v i e w a n d a n a w a r e n e s s o f t h e d i s t r i b u t i o n , p a c k a g i n g a n d h a n d l i n g c o s t s t h r o u g h o u t t h e s u p p l y c h a i n w i l l n _ o t b e m o r e l i k e l y t o f a v o r a c o m m o n p a l l e t p o o l . T h e r e t a i l e r s i n Q u a d r a n t l l l p r e s e n t t h e m o s t r e s i s t a n c e t o c h a n g e . T h e y a r e c o m f o r t a b l e w i t h t h e p a l l e t s y s t e m o p t i o n s i n t h e m a r k e t a n d t h e y f e e l t h e y k n o w h o w t o b e n e fi t f r o m t h e m . I t i s e x p e c t e d t h a t t h e y w i l l n o t c h a n g e e a s i l y . E v e n w h e n t h e r e t a i l t r a d e b e g i n s t o m o v e , t h e y w i l l b e t h e l a s t o n e s t o j o i n i t , a s h a p p e n e d i n t h e p a s t w i t h C H E P r e n t a l p a l l e t s . T h e y s a y t h a t t h e y c a n n o t s e e h o w a l l t h e r e t a i l e r s c a n w o r k t o g e t h e r w i t h a c o m m o n p o o l , e v e n t h o u g h t h e y b e l o n g t o a c o o p e r a t i v e t h a t h a s t h e g o a l o f 2 1 2 g e t t i n g b e t t e r p r i c e s f o r a l l o f i t s m e m b e r s b y b u y i n g i n v o l u m e . T h e c o n c e p t i s t h e s a m e : g e t t i n g t o g e t h e r t o l o o k f o r a c o m m o n g o a l ; b u t p a l l e t s a r e n o t p e r c e i v e d i n t h i s w a y , b e c a u s e t h e y a r e n o t a c o r e p a r t o f t h e i r b u s i n e s s . P e r h a p s t h e y f e e l t h e u n b a l a n c e d p o w e r b e t w e e n r e t a i l e r s , w h i c h s u p p o r t s P r o p o s i t i o n 2 : t h e s i z e o f t h e r e t a i l e r s w i l l a f f e c t t h e i r p r e f e r e n c e t o w o r k w i t h a s p e c i fi c p a l l e t s y s t e m , b e c a u s e t h e y w i l l n o t h a v e m u c h p o w e r i n t h e p a l l e t p o o l . A n a l y s i s Q u a d r a n t I V - L o w L e v e l o f I n t e g r a t i o n a n d S p e e d - O r i e n t e d . Q u a d r a n t I V i s r e p r e s e n t e d b y U S - 7 a n d C A - 1 . B o t h h a v e a l o w l e v e l o f i n t e g r a t i o n b e c a u s e t h e i r c o m p a n i e s d o n o t h a v e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , b u t s o m e o f t h e i r f u n c t i o n s a r e c e n t r a l i z e d , a n d t h e y h a v e g o o d r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e i r s u p p l i e r s . T h e y a r e s p e e d - o r i e n t e d b e c a u s e t h e r e i s m o r e f o c u s o n o p e r a t i o n s c o s t s t h a n o n t h e m e r c h a n d i s e p r i c e . A t t h e s a m e t i m e , t h e i r m a r k e t s t r a t e g y i s d i f f e r e n t i a t i o n , i n w h i c h t h e y w o r k w i t h l a r g e n u m b e r s o f s k u s , a n d l o w l e v e l s i n v e n t o r i e s , o n l e a n o r j u s t - i n - t i m e o p e r a t i o n s . T h e t w o r e t a i l e r s h a v e c o n v e n t i o n a l w a r e h o u s e s , w i t h n o m e c h a n i z e d o r a u t o m a t e d s y s t e m s . T e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s a r e f o u n d i n t h e m a n a g e m e n t , s u c h a s c o m p l e x m a n a g e m e n t s y s t e m s t h a t a r e a b l e t o b r e a k d o w n c o s t s a n d i n v e n t o r i e s t o p r o v i d e m o r e v i s i b i l i t y f o r t h e c o m p a n y ’ s u p p e r m a n a g e m e n t . T h e y h a v e c e n t r a l i z e d d a t a c o n t r o l , b u t t h e i n f o r m a t i o n i s s h a r e d w i t h d e p a r t m e n t s a n d d i v i s i o n s . C A - 1 h a s e l e c t r o n i c i n v e n t o r y c o n t r o l , i n c l u d i n g t h e p a l l e t s , b u t e a c h d i v i s i o n h a s d i f f e r e n t p r a c t i c e s r e g a r d i n g p a l l e t m a n a g e m e n t . U S - 7 i s w o r k i n g o n i t s s o f t w a r e , t o b e a b l e t o a d d p a l l e t m a n a g e m e n t a s a n e w a c t i v i t y o n w h i c h t h e y c a n m a n a g e o p e r a t i o n s c o s t s . F o r n o w , t h e W a r e h o u s e M a n a g e m e n t S y s t e m 2 1 3 ( V V M S ) h a s c o n t r o l o f t h e p a l l e t i n v e n t o r y b e c a u s e t h e s y s t e m w i l l a s k f o r t h e t y p e o f p l a t f o r m t h e y a r e r e c e i v i n g a n d s e n d i n g o u t w i t h t h e l o a d s . T h e k n o w l e d g e r e l a t e d t o p a l l e t c o s t s i n Q u a d r a n t I V i s r e l a t i v e l y l o w . C A - 1 c o n s i d e r s p a l l e t s t o b e a c o s t o f d i s t r i b u t i o n a n d , s i n c e t h e y h a v e b r o k e n d o w n t h e i r c o s t o f o p e r a t i o n s , t h e y h a v e a b e t t e r k n o w l e d g e o f c o s t s t h a n U S - 7 . F o r C A - 1 , t h e m a i n a c t i v i t y c e n t e r s f o r c o s t i n t h e D C a r e t h e s o r t i n g , s t o r a g e a n d m a n a g e m e n t o f p a l l e t s . U S - 7 c o n s i d e r s t h e c o s t o f p a l l e t s t o b e a n o v e r h e a d c o s t o n t h e o u t b o u n d , a n d t o b e e m b e d d e d i n t h e p r o d u c t i n t h e i n b o u n d , s o t h e y d o n o t d o a n y a c c o u n t i n g f o r t h e t o t a l c o s t o f t h e p a l l e t s y s t e m s . T h e n e w s o f t w a r e w i l l a l l o w U S - 7 t o b r e a k o u t i t s c o s t s i n t o t h r e e a c t i v i t i e s : i n b o u n d f r e i g h t , i n t e r n a l o p e r a t i o n s a n d o u t b o u n d f r e i g h t . I n b o u n d a n d o u t b o u n d a r e m o r e f o c u s e d o n t r a n s p o r t a t i o n c o s t s , b u t t h e i n t e r n a l o p e r a t i o n s c o s t s w i l l a c c o u n t f o r t h e l a b o r w h e n c a l c u l a t i n g t h e i r o p e r a t i o n s c o s t s , g i v i n g t h e m a b e t t e r p e r s p e c t i v e . B o t h r e t a i l e r s i n Q u a d r a n t I V a r e w e l l a w a r e o f t h e r e v e n u e g e n e r a t e d b y w h i t e w o o d p a l l e t s . U S - 7 h a s b e e n k e e p i n g t r a c k o f t h e r e v e n u e a n d t h e y a r e r e c y c l i n g m o r e w h i t e p a l l e t s e v e r y y e a r . C A - 1 d i d n o t k n o w t h e n u m b e r s , b u t w a s a w a r e o f s o m e r e v e n u e . T h e d i f f e r e n c e i s t h a t C A - 1 i s l o o k i n g t o r e d u c e t h e n u m b e r o f w h i t e p a l l e t s t h e y u s e b e c a u s e t h e y d o n o t l i k e w h i t e p a l l e t s i n C a n a d a , d u e t o s a f e t y i s s u e s . U S - 7 p e r c e i v e s t h e d i f f e r e n c e i n c o s t b e t w e e n C H E P a n d w h i t e w o o d p a l l e t s t h r o u g h t h e a l l o w a n c e s , i n c e n t i v e s o r p r o m o t i o n s s u p p l i e r s w i l l o f f e r t o w o r k w i t h C H E P p a l l e t s . S u p p l i e r s w i l l h a v e o t h e r r e q u i r e m e n t s w i t h t h e s e 2 1 4 p r o g r a m s — s u c h a s m i n i m u m p u r c h a s i n g t e r m s , h a v i n g e l e c t r o n i c d a t a i n t e r c h a n g e i n p l a c e , a n d o t h e r r e q u i r e m e n t s — t o p r o m o t e c o m m u n i c a t i o n s i n t h e s u p p l y c h a i n a n d r e d u c e c o s t s , s o t h e a l l o w a n c e i n v o i c e i s n o t r e l a t e d s t r i c t l y t o p a l l e t s . I n Q u a d r a n t I V , t h e r e t a i l e r s h a v e l o w v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , e v e n t h o u g h t h e y a r e m o r e v i r t u a l l y i n t e g r a t e d w i t h f o o d s u p p l i e r s . B y i n c r e a s i n g t h e c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e d y a d s t h e s e l e c t i o n o f t h e p a l l e t s y s t e m w i l l i m p r o v e t h e o p e r a t i o n s o n b o t h s i d e s . U S - 7 h a s a c c e p t e d t o c h a n g e t o r e n t a l p a l l e t s b e c a u s e s u p p l i e r s a r e s t i m u l a t i n g t h e s y s t e m . U S - 7 i s r e c e i v i n g t h i s k i n d o f a l l o w a n c e p r o g r a m f r o m e i g h t s u p p l i e r s , l e a d i n g t o a s u p p o r t P r o p o s i t i o n 1 a : R e t a i l e r s t h a t a r e m o r e v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d w i t h f o o d m a n u f a c t u r e r s a r e m o r e l i k e l y t o f a v o r c o o p e r a t i v e p r o g r a m s . U S - 7 h a s u s e d p l a s t i c p a l l e t s f o r s e v e r a l y e a r s . T h e y a r e p l a n n i n g f o r a n e w s y s t e m t h a t p l a c e s “ l i c e n s e p l a t e s ” w i t h b a r c o d e s o n t h e p a l l e t s , t o b e u s e d f o r b e t t e r c o n t r o l o f m i x e d l o a d s o n p a l l e t s a n d f o r e m p t y p a l l e t s . T h i s i n i t i a t i v e i s s u p p o r t e d b y t h e n e w u s e o f C o m p u t e d A s s i s t e d O r d e r i n g s o f t w a r e ( C A O ) , w h i c h i s w o r k i n g i n a t l e a s t f o u r s t o r e s i n w h i c h t h e y w a n t t o c o n t r o l o r d e r i n g , s e n d i n g t h e i n f o r m a t i o n d i r e c t l y f r o m t h e b a c k d o o r t o t h e s a l e s f l o o r i n o r d e r t o a v o i d t h e p h y s i c a l i n v e n t o r i e s . T h i s w i l l r e d u c e i n v e n t o r y i n t h e s t o r e s a n d s p e e d t h e m e r c h a n d i s e t o t h e s h e l v e s . U S - 7 a n d C A - 1 b o t h u s e p l a s t i c p a l l e t s , b u t C A - 1 h a s a d o p t e d n e s t a b l e p a l l e t s f o r o n l y o n e o f t h e i r fi v e d i v i s i o n s . T h e E a s t e r n d i v i s i o n c o n d u c t e d a s t u d y , w h i c h d e m o n s t r a t e d t h a t p l a s t i c p a l l e t s f o r o u t b o u n d w e r e m o r e e c o n o m i c a l a n d 2 1 5 m o r e e r g o n o m i c ; t h e r e s t o f t h e d i v i s i o n s a r e s i l l e v a l u a t i n g t h e p o s s i b i l i t y o f a d o p t i n g t h e i d e a . T h e o t h e r d i v i s i o n s o f C A - 1 h a v e n o t i m p l e m e n t e d p l a s t i c p a l l e t s i n t h e i r s u p p l y c h a i n , b u t r a t h e r d e l i v e r t o s t o r e s o n w o o d e n p a l l e t s . A t t h e s a m e t i m e t h e y a r e u s i n g a “ s m a l l ” w h i t e p a l l e t o f 8 1 x 1 0 2 c m f o r s t o r a g e a n d d e l i v e r i e s . T h e y u s e t h i s p a l l e t f o r s l o w m o v i n g p r o d u c t s , b e c a u s e t h e y h a v e s t o r a g e c a p a c i t y c o n s t r a i n t s a n d t h i s p a l l e t a l l o w s t h e m t o p l a c e t h r e e p a l l e t l o a d s i n t h e s p a c e o f t w o . Q u a d r a n t I V i s r e p r e s e n t e d b y o n e n a t i o n a l r e t a i l e r , C A - 1 , a n d o n e r e g i o n a l r e t a i l e r , U S - 7 . I n t e r m s o f t h e i r r e l a t i v e s i z e , C A - 1 h a s s a l e s s i x t i m e s g r e a t e r t h a n U S — 7 . U S - 7 i s t h e s m a l l e s t U S r e t a i l e r i n t e r v i e w e d , a n d C A - 1 i s t h e l a r g e s t C a n a d i a n o n e . D e s p i t e t h e i r s i z e d i f f e r e n c e s , t h e t w o o f t h e m h a v e s i m i l a r t y p e s o f o p e r a t i o n c o n n e c t e d t o p a l l e t p e r f o r m a n c e . T h i s p r o v i d e s e v i d e n c e t o r e j e c t P r o p o s i t i o n 2 : t h e s i z e o f t h e r e t a i l e r s d o e s n o t s e e m t o a f f e c t t h e i r p r e f e r e n c e t o w o r k w i t h a s p e c i fi c p a l l e t s y s t e m . T h i s q u a d r a n t d e m o n s t r a t e s t h a t o r i e n t a t i o n a n d w a y o f d o i n g b u s i n e s s a r e m o r e r e l e v a n t . B o t h r e t a i l e r s c o o p e r a t e w i t h t h e i r c o m p e t i t o r s . C A — 1 i s m o r e a c t i v e l y i n v o l v e d w i t h t h e C a n a d i a n R e t a i l e r s A s s o c i a t i o n , a n d h a s a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r c o u n t e r p a r t s . T h e V i c e - P r e s i d e n t o f L o g i s t i c s o f C A - 1 i s t h e C h a i r m a n o f C P C . U S - 7 ( l i k e t h e Q u a d r a n t I I I r e t a i l e r s ) i s p a r t o f T O P C O , a c o o p e r a t i v e t o b u y i n v o l u m e a n d r e d u c e p r i c e s . S i n c e T O P C O a c t s a s a p u r c h a s i n g a g e n t f o r a l l o f t h e m , i t s m e m b e r s w i l l h a v e t h e s a m e s p e c i fi c a t i o n s f o r p a l l e t s , s u p p o r t i n g P r o p o s i t i o n 8 : i f r e t a i l e r s u s e a n d v a l u e p a l l e t s i n t h e s a m e w a y , t h e y w i l l b e m o r e 2 1 6 l i k e l y t o c o o p e r a t e w i t h e a c h o t h e r . U S - 7 i s c o m p e t i n g w i t h t h e r e t a i l e r s i n t h e r e g i o n , b u t c o l l a b o r a t i n g w i t h U S r e t a i l e r s i n o t h e r r e g i o n s . T h e i r r e l a t i o n s h i p s w i t h s u p p l i e r s a r e g o o d ; b o t h r e t a i l e r s a r e w o r k i n g t o s o l v e s u p p l y c h a i n p r o b l e m s , a n d i m p r o v e s e r v i c e v a l u e a n d e f fi c i e n c y . U S - 7 i s p l a c i n g o r d e r s e l e c t r o n i c a l l y w i t h m o s t o f t h e i r s u p p l i e r s a n d t h e y s h a r e i n v e n t o r y l e v e l s w i t h t h e l a r g e r s u p p l i e r s , b u t d o n o t a l l o w a n y t o m a n a g e t h e i r i n v e n t o r i e s s o f a r . I n t h e i r o p e r a t i o n s , U S - 7 i s l o o k i n g t o b a l a n c e s e r v i c e v a l u e a n d c o s t , w i t h a p r o g r a m c a l l e d C O T C ( c a s e s o n t i m e a n d c o m p l e t e ) , s o t h e y a r e e v a l u a t i n g t h e s u p p l i e r s . T h e i r m o s t i m p o r t a n t f a c t o r i s c o n s i s t e n c y . T h e y a r e l o o k i n g t o r e d u c e s a f e t y s t o c k , w h i c h i s n o w a r o u n d 7 d a y s , a n d r e d u c e i n v e n t o r y c o s t s . C A - 1 h a s b e e n w o r k i n g w i t h a l l o f t h e i r s u p p l i e r s t o i n c r e a s e c o l l a b o r a t i o n a n d t r u s t . T h e y a r e s h a r i n g i n f o r m a t i o n w i t h s o m e v e n d o r s , a n d s o m e o f t h e l a r g e s u p p l i e r s a r e m a n a g i n g t h e i r o w n i n v e n t o r i e s . C A - 1 c o n s i d e r s t h i s p r a c t i c e t o b e a w i n - w i n r e l a t i o n s h i p . B o t h r e t a i l e r s h a v e s c o r e c a r d s t o e v a l u a t e t h e i r s u p p l i e r s . T h e r e t a i l e r s o f Q u a d r a n t I V h a v e d i f f e r e n t r e l a t i v e p o w e r i n t h e m a r k e t s o t h e y h a v e d i f f e r e n t b u s i n e s s p r a c t i c e s . C A - 1 p e r c e i v e s t h a t t h e y d o h a v e t h e a b i l i t y ( p o w e r ) t o a s k f o r a s p e c i fi c t y p e o f p a l l e t s , b u t t h e y d o n o t d o s o b e c a u s e t h e y e x p e c t i t w o u l d i n c r e a s e c o s t s i n t h e i r s u p p l y c h a i n . O n t h e o t h e r h a n d , U S - 7 h a s a p a l l e t p e n a l t y p o l i c y ; i f t h e f o o d m a n u f a c t u r e r s d o n o t s u p p l y t h e m e r c h a n d i s e o n a p a l l e t t h a t i s w i t h i n t h e i r s p e c i fi c a t i o n , U S - 7 w i l l c h a r g e t h e m $ 2 5 p e r p a l l e t a n d t h e D C w i l l t r a n s f e r t h e l o a d t o a n e w p a l l e t . T h e i n c o m e g e n e r a t e d b y t h i s r e g u l a t i o n h a s b e e n g o i n g d o w n , w h i c h m e a n s t h a t t h e y h a v e 2 1 7 f e w e r p r o b l e m s w i t h t h e q u a l i t y o f t h e p a l l e t s . U S - 7 h a s a d d e d a n e w o u t b o u n d s y s t e m i n t h e l a s t 1 2 m o n t h s t o t r a c k t h e i r a s s e t s , i n c l u d i n g p a l l e t s , a n d t h e y a r e b e g i n n i n g t o c h a r g e a f e e t o t h e s t o r e s t h a t l o s e p l a s t i c p a l l e t s . W i t h t h i s p u n i s h i n g m e a s u r e t h e y e x p e c t t o r e d u c e t h e i r l o s s e s o n p l a s t i c p a l l e t s . B o t h r e t a i l e r s w o r k w i t h t h i r d p a r t y l o g i s t i c s p r o v i d e r s . C A - 1 i s w o r k i n g w i t h s e v e n t h i r d p a r t y c o m p a n i e s , f o r t r a n s p o r t a t i o n , s o r t i n g , c o n s u l t i n g a n d w a r e h o u s e f a c i l i t i e s . T h e s e c o l l a b o r a t i o n s d e m o n s t r a t e h o w o p e n C A - 1 i s . U S - 7 c o l l a b o r a t e s w i t h a p a l l e t r e p a i r c o m p a n y a n d a f r o z e n w a r e h o u s e f a c i l i t y , a s w e l l a s h a v i n g t h e T O P C O a f fi l i a t i o n m e n t i o n e d e a r l i e r . H a l f o f t h e p a l l e t s U S - 7 r e c e i v e s a r e C H E P o r r e n t a l p a l l e t s . T h e y h a v e a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h C H E P , b u t t h e y a r e n o t h a p p y w i t h t h e s y s t e m b e c a u s e i t i s c o s t l y . C H E P h a s o f f e r e d t h e m a “ s w e e p e r ” p r o g r a m t h a t w o u l d w o r k i n - h o u s e , a n d h a s o f f e r e d t o d o t h e t r a n s p o r t a t i o n f o r r e t u r n i n g t h e p a l l e t s . B u t t h i s s e r v i c e w a s m o r e c o s t l y t h a n o t h e r t h i r d p a r t i e s . U S - 7 c a n n o t h i r e a t h i r d p a r t y t o w o r k i n - h o u s e b e c a u s e t h e y a r e u n i o n i z e d , t h e r e f o r e t h e y d i d n o t a c c e p t C H E P ’ s p r o p o s a l s . U S - 7 d o e s t h e i r o w n p a l l e t s o r t i n g , s e n d i n g t h e w h i t e p a l l e t s t o r e p a i r , a n d i n s o m e c a s e s t h e y s t i l l w o r k o n a n e x c h a n g e p r o g r a m . T h e r e t u r n o f t h e C H E P p a l l e t s i s m a d e b y a t h i r d p a r t y t r a n s p o r t a t i o n p r o v i d e r , f o r $ 1 0 0 t o $ 1 5 0 p e r t r u c k , d e p e n d i n g o n t h e d i s t a n c e a n d t h e s e a s o n ; s o m e t i m e s t h e C H E P d e p o t s g e t t o o b u s y , w h i c h d e l a y s t h e t r u c k s . U S - 7 t h i n k s t h a t t h e c o s t f o r C H E P h a s i n c r e a s e d b e c a u s e o f b a d p r a c t i c e s b y t h e s u p p l i e r s a n d b y r e t a i l e r s w h o a r e n o t a f fi l i a t e d w i t h t h e p r o g r a m . T h e y r e c e i v e s o m e P E C O p a l l e t s , b u t n o t m a n y . 2 1 8 U S - 7 s h i p s e v e r y t h i n g o u t b o u n d o n n e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t s . T h e y d o n o t p e r c e i v e a n y i n c o n s i s t e n c y i n t h i s p r a c t i c e b e c a u s e t h e l o a d s n e e d t o b e b r o k e n t o s e n d s p e c i fi c o r d e r s t o t h e s t o r e s , s o t h e y n e e d t o u s e a n o t h e r p a l l e t a n d t h e y p r e f e r t h e n e s t a b l e o n e s , w h i c h a r e m o r e c o n v e n i e n t . T h e y a r e w i l l i n g t o i n v e s t i n n e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t s f o r t h e i r o w n u s e , s u p p o r t i n g P r o p o s i t i o n 3 b : m o r e t r a n s a c t i o n - s p e c i fi c a n d d u r a b l e a s s e t s , l i k e p l a s t i c p a l l e t s , a r e m o r e l i k e l y t o b e c h o s e n f o r a v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d o w n e r s h i p s y s t e m . C A — 1 u s e s a m i x o f C P C a n d C H E P p a l l e t s . T h e y h a v e b e e n w o r k i n g w i t h C P C s i n c e i t s b e g i n n i n g , 2 5 y e a r s a g o , a n d h a v e a l w a y s b e e n p a r t o f t h e b o a r d o f d i r e c t o r s . T h e i n i t i a t i v e t o u s e r e n t a l p a l l e t s c a m e f r o m s u p p l i e r s , e s p e c i a l l y i n t e r n a t i o n a l s u p p l i e r s . M o s t C a n a d i a n s u p p l i e r s a r e s t i l l w o r k i n g w i t h C P C , r e j e c t i n g P r o p o s i t i o n 5 a , w h i c h m a i n t a i n s t h a t i n t e r n a t i o n a l fi r m s w i t h e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s w i l l b e m o r e l i k e l y t o w o r k w i t h w h i t e w o o d p a l l e t s o r w i t h o u t a n y p a l l e t s . M a n y o f t h e i n t e r n a t i o n a l s u p p l i e r s a r e U S c o m p a n i e s w h o p r e f e r t o k e e p t h e s a m e p a l l e t s y s t e m t h e y a r e u s i n g i n t h e i r U S d i s t r i b u t i o n . C o m m e r c i a l e x c h a n g e s b e t w e e n t h e U S a n d C a n a d a d o n o t h a v e c u s t o m r e q u i r e m e n t s y e t . W i t h t h e m o r e r e c e n t c o n c e r n s o f w o o d i n f e s t a t i o n s , t h e r e a r e i n i t i a t i v e s t o b e g i n r e g u l a t i n g t h e e n t r a n c e o f w o o d o n b o t h s i d e s o f t h e b o r d e r . S o m e c o m p a n i e s h a v e b e g u n t o u s e h e a t - t r e a t e d p a l l e t s f o r t h e i r i n t e r n a t i o n a l t r a n s a c t i o n s . C A - 1 b e l i e v e s t h a t r e n t a l p a l l e t s a r e f r e e : “ w i t h C H E P i t d o e s n ’ t c o s t u s a n y t h i n g . . . n o w w e g e t r e i m b u r s e d ( b y C H E P ) f o r t a k i n g t h o s e p a l l e t s b a c k , w h i c h c o v e r s t h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t . . . s o i t d o e s n ’ t c o s t u s a n y t h i n g . ” T h e y a r e h a p p y 2 1 9 w i t h t h i s s y s t e m b e c a u s e t h e y d o n o t h a v e t o m a n a g e o r k e e p a n i n v e n t o r y o f C H E P p a l l e t s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e y a r e n o t e v a l u a t i n g t h e t o t a l c o s t o f t h e p a l l e t s y s t e m b e c a u s e t h e y d o n o t s e e t h e c o s t s e m b e d d e d i n t h e p r o d u c t , n o r t h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s f o r r e t u r n i n g t h e p a l l e t s f r o m t h e s t o r e s , n o r t h e s o r t i n g p r o c e s s t h a t i s s h a r e d w i t h o t h e r p a l l e t s a n d r e c y c l i n g p r o d u c t s . C A - 1 ’ s r e l a t i o n s h i p w i t h C P C h a s m o r e c o n f l i c t s b e c a u s e C A - 1 n e e d s t o m a n a g e t h e p a l l e t s , k e e p i n v e n t o r i e s , r e p a i r p a l l e t s , a n d p a y a n n u a l a n d C T S w e b s y s t e m f e e s . T h e r e f o r e , f r o m t h i s s t r a i g h t f o n r v a r d s u m , t h e C P C s y s t e m l o o k s m o r e c o s t l y . T h i s s u p p o r t s P r o p o s i t i o n 4 , w h i c h e x p l a i n s t h a t t h e m o r e c o n fl i c t t h e r e i s a r o u n d t h e i s s u e o f p a l l e t s b e t w e e n p a l l e t p r o v i d e r s a n d r e t a i l e r s , t h e m o r e l i k e l y r e t a i l e r s w i l l b e t o f a v o r a c h a n g e t o c o m m o n o w n e r s h i p . I n t h i s c a s e , C A - 1 i s h a v i n g p r o b l e m s w i t h t h e c o m m o n p o o l p a l l e t a n d i s l o o k i n g a n a l t e r n a t i v e t o r e d u c e b o t h m a n a g e m e n t a n d c o n fl i c t s a b o u t p a l l e t s . R e g a r d i n g t h e e n v i r o n m e n t a l f a c t o r , b o t h r e t a i l e r s h a v e r e c y c l i n g p r o g r a m s i n p l a c e — f o r c o r r u g a t e d b o a r d , s t r e t c h w r a p p l a s t i c fi l m a n d d a m a g e d p l a s t i c p a l l e t s a n d t o t e s . T h e d i f f e r e n c e i s t h a t U S - 7 ' s p r o g r a m i s f o r t h e w a s t e f r o m t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r , a n d C A - 1 ’ s p r o g r a m i n c l u d e s c o l l e c t i n g t h e w a s t e f r o m t h e s t o r e s i n a c l o s e d l o o p . F o r U S - 7 , m u c h o f t h e d i s t r i b u t i o n i s b y w h o l e s a l e r s , s o t h e y d o n o t c o n t r o l a l l o f t h e r e c y c l i n g . T h e r e t a i l e r s i n Q u a d r a n t I V h a v e c o n v e n t i o n a l o p e r a t i o n s , r e q u i r i n g p a l l e t s t o b o t h s t o r e a n d m o v e a l l o f t h e m e r c h a n d i s e . I n t h e p a s t , U S - 7 r e c e i v e d s o m e m e r c h a n d i s e o n s l i p - s h e e t s f o r a n a l l o w a n c e o f $ 3 , b u t w h e n t h e y 2 2 0 c a l c u l a t e d t h e l a b o r a n d i n c l u d e d d a m a g e t o t h e p r o d u c t s , t h e y f o u n d n o fi n a n c i a l a d v a n t a g e . S i n c e t h e n t h e y d o n o t r e c e i v e s l i p - s h e e t s . R e t a i l e r s i n Q u a d r a n t I V a r e i n c r e a s i n g t h e i r c r o s s - d o c k p r a c t i c e s f o r s t o r e - r e a d y l o a d s o r d i s p l a y s a s a w a y o f r e d u c i n g l a b o r c o s t s , h a n d l i n g o p e r a t i o n s , a n d t i m e . T h i s w i l l r e s u l t i n r e d u c i n g t o t a l c o s t s i n t h e s u p p l y c h a i n . U S - 7 i s w o r k i n g w i t h a t h i r d p a r t y , w h o i s g o i n g t o a s s e m b l e m i x e d p a l l e t l o a d s f o r t h e m . T h i s w i l l a l l o w t h e m t o o f f e r t h e i r s t o r e s a l i s t o f 6 , 0 0 0 i t e m s t h a t c a n b e o r d e r e d i n a s t o r e - d e s i g n e d l o a d . 2 2 1 C H A P T E R S E V E N - D I S C U S S I O N A N D C O N C L U S I O N S T h i s fi n a l c h a p t e r c o n s i s t s o f f i v e s e c t i o n s t h a t c l a r i f y t h e r e t a i l e r s ’ a p p r o a c h e s t o m a k i n g p a l l e t d e c i s i o n s . F i r s t , t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s w i l l b e d i s c u s s e d . S e c o n d , t h e p r e f e r e n c e s a n d p r a c t i c e s o f p a l l e t s f o r r e t a i l e r s i n t h e f o u r q u a d r a n t s w i l l b e a n a l y z e d . T h i r d , t h e b e s t p a l l e t s y s t e m , b a s e d o n t h e r e t a i l e r ’ s o r i e n t a t i o n , w i l l b e e x a m i n e d . F o u r t h , c o n c l u s i o n s w i l l b e p r e s e n t e d a s t o t h e w a y s i n w h i c h t h e r e s e a r c h v a r i a b l e s a f f e c t t h e s e l e c t i o n o f a p a l l e t s y s t e m , a n d t h e o p p o r t u n i t i e s f o r a c o m m o n p a l l e t p o o l w i l l b e a s s e s s e d . F i n a l l y , r e s e a r c h c o n t r i b u t i o n s , a r e a s o f s t u d y f o r f u t u r e r e s e a r c h , a n d l i m i t a t i o n s o f t h e r e s e a r c h w i l l b e e x p l a i n e d . T h e m a i n g o a l o f t h i s r e s e a r c h w a s t o e x p l o r e h o w a n d w h y r e t a i l e r s r e a c h d e c i s i o n s w i t h r e s p e c t t o r e u s a b l e p a l l e t s . A q u a l i t a t i v e m e t h o d w a s c h o s e n b e c a u s e t h e r e a r e m a n y v a r i a b l e s t h a t i n c r e a s e t h e c o m p l e x i t y o f t h e s e q u e s t i o n s . T h e r e i s n o t a s t r a i g h t f o r w a r d a n s w e r t o t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s , b u t t h e r e s e a r c h a i m i s t o g a i n a d e e p e r k n o w l e d g e o f t h e s i t u a t i o n b y e x p l a i n i n g h o w t h e v a r i a b l e s i n t e r a c t . A n a l y z i n g t h e r e s p o n s e s o f t h e r e t a i l e r s r e v e a l e d s o m e s i m i l a r c h a r a c t e r i s t i c s t h a t c l a s s i fi e d t h e i n t e r v i e w e d r e t a i l e r s i n t o t w o t y p e s o f b u s i n e s s o r i e n t a t i o n s : p r i c e - a n d s p e e d - o r i e n t e d . W i t h i n t h i s c l a s s i fi c a t i o n , t h e e a c h t w o o r i e n t a t i o n s l e d t o d i f f e r e n t a n s w e r s t o t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d d i f f e r e n t w a y s t o v i e w o r e v a l u a t e t h e v a r i o u s p a l l e t o p t i o n s . T h e r e f o r e , s e c t i o n 7 . 1 p r e s e n t s a g e n e r a l a p p r o a c h t o t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s . S e c t i o n s 7 . 2 — 7 . 4 , c l a r i f y h o w t h e r e t a i l e r s p e r c e i v e t h e i r p a l l e t s y s t e m s . 2 2 2 7 . 1 R e s e a r c h Q u e s t i o n s Q . 1 H o w d o r e t a i l e r s e v a l u a t e p a l l e t s y s t e m s ? T h o s e w h o m a n a g e t h e g r o c e r y r e t a i l l o g i s t i c s f u n c t i o n e v a l u a t e a p a l l e t s y s t e m b y r e v i e w i n g t h e b e n e fi t s a n d t h e p r o b l e m s i t w i l l b r i n g t o t h e i r d i s t r i b u t i o n c e n t e r a n d s u p p l y c h a i n . T h e i r p e r c e p t i o n o f t h e b e n e fi t s a n d p r o b l e m s w i l l d e p e n d o n t h e i r b u s i n e s s o r i e n t a t i o n , t h e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n o f t h e i r s u p p l y c h a i n a n d t h e i r k n o w l e d g e o f p a l l e t - r e l a t e d c o s t s . T h e s e f a c t o r s a r e d i s c u s s e d i n m o r e d e t a i l l a t e r i n t h i s c h a p t e r . A ) W h a t f a c t o r s d o t h e y c o n s i d e r w h e n t h e y r e q u e s t a s p e c i f i c p a l l e t s y s t e m f r o m g r o c e r y m a n u f a c t u r e r s ? T h e y w i l l e v a l u a t e t h e i r o p e r a t i o n ’ s n e e d s f o r h a n d l i n g , s t o r a g e a n d t r a n s p o r t a t i o n , a s w e l l a s s a f e t y a n d e r g o n o m i c f a c t o r s f o r l a b o r p r o t e c t i o n . E n v i r o n m e n t a l f a c t o r s a n d r e c y c l i n g o p t i o n s w i l l b e c o n s i d e r e d a s p a r t o f s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y . B ) H o w d o t h e y p e r c e i v e t h e c o s t s a n d v a l u e o f t h e t h r e e s y s t e m s ? M o s t r e t a i l e r s w e r e n o t f o u n d t o h a v e a h i g h k n o w l e d g e o f p a l l e t - r e l a t e d c o s t s f o r u s e i n s t r a t e g i c p l a n n i n g . T h e r e f o r e t h e c o s t a n d v a l u e o f t h e p a l l e t s w i l l d e p e n d o n t h e b e n e fi t s a n d p r o b l e m s t h e y b r i n g . T h i s i s b a s e d m o r e o n p e r c e p t i o n t h a n o n a n y a c c o u n t i n g s y s t e m . R e t a i l e r s w i t h a h i g h k n o w l e d g e o f c o s t s a r e m o r e l i k e l y t o e v a l u a t e t h e u s e o f t h i r d p a r t y s e r v i c e s a n d n e w i n i t i a t i v e s , s u c h a s a u t o m a t i o n o r n e w p l a t f o r m s y s t e m s t o r e d u c e c o s t s . 0 . 2 H o w d o e s t h e p a l l e t s y s t e m a f f e c t r e l a t i o n s h i p s i n t h e s u p p l y c h a i n b e t w e e n r e t a i l e r s a n d s u p p l i e r s , p a l l e t p r o v i d e r s , a n d r e c y c l e r s ? 2 2 3 H i g h q u a l i t y p a l l e t s y s t e m s , s u c h a s r e n t a l p a l l e t s o r a c o m m o n p o o l , c a n i m p r o v e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f o o d s u p p l i e r s a n d r e t a i l e r s b e c a u s e t h e s y s t e m w i l l h e l p t o r e d u c e t i m e s f o r l o a d i n g a n d u n l o a d i n g t r u c k s , a n d i m p r o v e d i s t r i b u t i o n c e n t e r o p e r a t i o n s . A c o m m o n p a l l e t p o o l , s u c h a s C P C , w i l l i m p r o v e e f fi c i e n c y b u t m a y b r i n g m o r e c o s t s a n d m a n a g e m e n t r e s p o n s i b i l i t i e s , w h i c h c a n b e a p r o b l e m f o r r e t a i l e r s i f t h e y d o n o t h a v e a s t r i c t c o n t r o l o n i n v e n t o r i e s , c a u s i n g c o n fl i c t s i n t h e d y a d . F o r p a l l e t p r o v i d e r s s u c h a s C H E P , I F C O , P a l - N e t , P E C O a n d I G P S , t h e i r r e l a t i o n s h i p s w i l l d e p e n d o n t h e s e r v i c e s t h e y p r o v i d e . S o m e o f t h e s e p a l l e t p r o v i d e r s o f f e r e x t r a s e r v i c e s , s u c h a s i n - h o u s e p a l l e t m a n a g e m e n t , s o r t i n g p r o c e s s e s , t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e s , a n d t h e o p p o r t u n i t y t o b e c o m e a d e p o t . T h e i r g o a l i s t o d e v e l o p a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h t h e r e t a i l e r a n d a v o i d c o n fl i C t s . R e c y c l e r s h a v e i m p r o v e d t h e i r r e l a t i o n s h i p s w i t h r e t a i l e r s b y o f f e r i n g s o r t i n g p r o c e s s e s i n s i d e o r o u t s i d e o f t h e f a c i l i t i e s , t h a t a l l o w t h e m t o b e c o m e t h e i r r e c y c l i n g o p t i o n . T h e r e a r e d i f f e r e n t t y p e s o f a g r e e m e n t s t h a t r a n g e f r o m s o r t i n g t h e p a l l e t s a n d k e e p i n g a l l o f t h e w h i t e w o o d s , t o s o r t i n g t h e p a l l e t s , c l a s s i f y i n g b y c a t e g o r i e s , k e e p i n g a s a f e i n v e n t o r y f o r t h e r e t a i l e r a n d p a y i n g t h e r e t a i l e r f o r t h e r e s t , b a s e d o n q u a l i t y . I n a l l c a s e s , t r u s t i s n e e d e d . C o m p e t i t i o n b e t w e e n p o t e n t i a l t h i r d p a r t y c o n t r a c t o r s k e e p s t h e c o s t s l o w . A ) O n c e a s y s t e m i s i n p l a c e d o e s i t c r e a t e a b a r r i e r t o e x i t o r i n fl u e n c e n e w s u p p l i e r s e l e c t i o n ? I f t h e s y s t e m i s w o r k i n g fi n e a n d t h e r e t a i l e r s a r e h a p p y w i t h t h e s e r v i c e , i t w a s f o u n d t o b e a b a r r i e r t o n e w o p t i o n s . O n t h e o t h e r h a n d , i f t h e s y s t e m i s 2 2 4 c a u s i n g c o n fl i c t s , w h e t h e r t h e y r e l a t e t o c o s t , q u a l i t y o r m a n a g e m e n t , t h e r e t a i l e r s w i l l l o o k f o r n e w o p t i o n s . T h e r e d o e s n o t s e e m t o b e m u c h l o y a l t y i n t h e s e r e l a t i o n s h i p s w h e n t h e r e t a i l e r d o e s n o t s e e t h e b e n e fi t s . 0 . 3 H o w d o e s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e r e t a i l e r a n d i t s c o m p e t i t o r s a f f e c t p a l l e t d e c i s i o n s ? I n t h e U S t h e r e i s p r a c t i c a l l y n o c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n r e t a i l e r s t h a t i s r e l a t e d t o p a l l e t o p e r a t i o n s . T h e e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n i n t h e t r a d e h a s i n fl u e n c e d s o m e d e c i s i o n s — l i k e t h e u s e o f n e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t s t o d e l i v e r t o s t o r e s — i n w h i c h s o m e r e t a i l e r s a r e i m i t a t i n g t h e s u c c e s s f u l p r a c t i c e s o f o t h e r s , b u t n o t i n a c o o r d i n a t e d m a n n e r . T h e s e h a v e b e e n i n t e r n a l d e c i s i o n s . I n t h e c a s e o f C a n a d a w h e r e t h e r e t a i l e r s c o l l a b o r a t e m o r e o f t e n , t h e d e c i s i o n t o s u p p o r t a p a l l e t s y s t e m l i k e C P C w a s a n i n d u s t r y - w i d e d e c i s i o n . H o w e v e r , i n d i v i d u a l r e t a i l e r s p r o m o t e t h e c o m p e t i t i o n t h a t h a s r e d u c e d t h e c o s t a n d i m p r o v e d t h e s e r v i c e . T h e n e x t t h r e e s e c t i o n s d e s c r i b e t h e s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s o f t h e r e t a i l e r s w i t h r e s p e c t t o o p e r a t i o n a l o r i e n t a t i o n s , k n o w l e d g e o f c o s t s a n d h o w t h e s e v a r i a b l e s l e a d u s t o g r o u p t h e r e t a i l e r s i n t o f o u r q u a d r a n t s . 7 . 2 P r e f e r e n c e s a n d P r a c t i c e s i n t h e Q u a d r a n t s A f t e r u s i n g t h e r e s e a r c h m o d e l t o a n a l y z e t h e r e t a i l e r s ’ p e r c e p t i o n s a n d h o w t h e y a r e i n fl u e n c e d b y i n t e r n a l a n d e x t e r n a l f a c t o r s , t h e r e t a i l e r s w e r e g r o u p e d i n t o f o u r q u a d r a n t s , i n w h i c h t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e r e t a i l e r s w e r e s i m i l a r . T h e s t u d y f o u n d t h e s i m i l a r i t i e s b e t w e e n e a c h g r o u p w i t h r e s p e c t t o p a l l e t o p e r a t i o n s , a s w e l l a s t h e i r o r i e n t a t i o n a n d b u s i n e s s f o c u s g u i d e s t h e i r d e c i s i o n - m a k i n g ; o r i d e n t i fi e d t h o s e c o m p a n i e s t h a t a r e e x c e p t i o n s a n d g a v e t h e r e a s o n s 2 2 5 f o r t h e m . T a b l e 7 . 2 s u m m a r i z e s t h e f i n d i n g s i n C h a p t e r 6 . 2 , w i t h r e s p e c t t o p a l l e t u s a g e . T a b l e 7 . 1 . P r e f e r e n c e s a n d P r a c t i c e s o f t h e F o u r Q u a d r a n t s Q u a d r a n t I I Q u a d r a n t I W ? " " T ‘ " - - " ‘ “ 3 ' " “ ' . ' . ' - ' T . " “ ' 7 9 “ ' - _ l a v a - , 7 ” . . - n b l r a fi r l e e O m t é a E l m m m m m m e d A c c e p t a n y P l a t f o r m W o r k s w i t h N a t i o n a l P r o v i d e r s - l o o k i n g t o r e d u c e p u r c h a s i n g p r i c e - b a l a n c i n g r e n t a l a n d w h i t e p a l l e t s — U S - b a l a n c i n g r e n t a l a n d C P C - C a n a d a P a l l e t m a n a g e m e n t — 3 “ 1 p a r t y o u t s o u r c i n g P a l l e t m a n a g e m e n t i n h o u s e o r 3 p a r t y — 3 r d p a g y o u t s o u r c i n g t r a n s p o r t a t i o n L o w k n o w l e d g e o f o p e r a t i o n s c o s t H i g h k n o w l e d g e o f o p e r a t i o n c o s t s . - w i l l i n g t o t r a d e l a b o r c o s t f o r t r a n s p o r t a t i o n a n d p u r c h a s i n g s a v i n g s C o n v e y o r o p e r a t i o n s R a c k s t o r a g e C r o s s - d o c k — f u l l l o a d s a n d d i s p l a y s C r o s s - d o c k s t o r e r e a d y a n d d i s p l a y s O u t b o u n d - fl o o r l o a d O u t b o u n d — n e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t s T h e y w i l l n o t s u p p o r t c o m m o n p o o l T h e y a r e w i l l i n g t o c h a n g e - c o n c e r n e d a b o u t b e n e fi t s / c o s t - b u t i s t h e c o m m o n p o o l t h e b e s t o p t i o n ? - s u g g e s t t h a t t h e i n i t i a t i v e h a d t o c o m e - c o n c e r n e d a b o u t i m p l e m e n t a t i o n a n d f r o m s u p p l i e r s ‘ m a n a g e m e n t A u t o m a t i z a t i o n — w i l l l e a d t o a p l a s t i c E x c e p t i o n — U S - 9 p a l l e t s - E v a l u a t i n g I G P S - L o o k i n g f o r t h e b e n e fi t s o f R F I D _ Q u a d t r a I V . . i Q u a d r a n t l l A ; e . , ; r . " ‘ ! N _ _ I _ 2 m 2 ; . , " . _ ‘ 3 , , ‘ t ' i . “ £ 4 t 1 ? " R e n t a l a n d W h i t e p a l l e t s R e n t a l S y s t e m - N o s l i p s h e e t s - b a l a n c i n g r e n t a l a n d w h i t e p a l l e t s — U S - B a l a n c i n g r e n t a l a n d C P C - C a n a d a P a l l e t m a n a g e m e n t i n h o u s e - P a l l e t m a n a g e m e n t i n h o u s e — t h i r d p a r t y o u t s o u r c i n g t r a n s p o r t a t i o n — t h i r d p a g y o u t s o u r c i n g t r a n s p o r t a t i o n L o w k n o w l e d g e o f c o s t L o w k n o w l e d g e o f c o s t - f r a g m e n t e d b e t w e e n p u r c h a s i n g a n d - i n v e s t i n g o n m a n a g e m e n t s o f t w a r e t o g a i n l o g i s t i c s v i s i b i l i t y R a c k s t o r a g e R a c k s t o r a g e - c r o s s - d o c k f u l l l o a d s a n d d i s p l a y s C r o s s - d o c k s t o r e r e a d y a n d d i s p l a y s O u t b o u n d — p l a s t i c p a l l e t s O u t b o u n d - — p l a s t i c p a l l e t s — U S - C A - 1 — C a n a d a w o c fl a l l e t s T h e y w i l l n o t s u p p o r t a c o m m o n p a l l e t _ T h e y a r e w i l l i n g t o c h a n g e p o o l - C a n a d a r e d u c e p a l l e t m a n a g e m e n t - C H E P i s t h e l e a d e r o f p a l l e t p r o v i d e r s - U S — m o r e o p t i o n s b e s i d e C H E P - N o t m u c h p o w e r i n t h e m a r k e t T r a n s i t i o n U S - 6 c h a n g i n g o p e r a t i o n s t o T h e y p e r c e i v e t h e d i f f e r e n c e o f c o s t o f j u s t i n t i m e C H E P p a l l e t s b y t h e a l l o w a n c e s t h a t s u p p l i e r s o f f e r s 2 2 6 A h i g h l e v e l o f i n t e g r a t i o n d i d n o t s h o w i t s e l f t o b e d e c i s i v e i n t h e s e l e c t i o n o f a p a l l e t s y s t e m b e c a u s e Q u a d r a n t s l a n d I I h a v e d i f f e r e n t o p e r a t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s ; t h e r e f o r e t h e i r n e e d s a r e d i f f e r e n t . O n t h e o t h e r h a n d , r e t a i l e r s w i t h a h i g h l e v e l o f i n t e g r a t i o n h a v e i m p l e m e n t e d m o r e t e c h n o l o g i c a l r e s o u r c e s f o r i n c r e a s i n g e f fi c i e n c y — s u c h a s c o n v e y o r s , a u t o m a t i o n a n d r o b o t i c o p e r a t i o n s — w h i c h m a k e a b i g d i f f e r e n c e i n t h e i r c o m p a r i s o n s w i t h t h e i r c o u n t e r p a r t s w i t h l o w i n t e g r a t i o n . T h e y a l s o h a v e a h i g h e r k n o w l e d g e o f c o s t s . T h e o p e r a t i o n a l o r i e n t a t i o n t u r n e d o u t t o b e a k e y e l e m e n t f o r s e l e c t i n g a p a l l e t s y s t e m , a s c a n b e s e e n i n t h e s i m i l a r i t y b e t w e e n Q u a d r a n t s l a n d I V . I n t h e c a s e o f r e t a i l e r s w i t h a p r i c e o r i e n t a t i o n , t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n Q u a d r a n t s I I a n d I I I a r e d r a m a t i c b e c a u s e t h e c a p a b i l i t i e s i n t h e D C s a r e d i f f e r e n t . I n Q u a d r a n t I I , t h e m e r c h a n d i s e i s m o v e d a r o u n d i n t h e D C t h r o u g h c o n v e y o r s t h a t r e d u c e t h e n e e d f o r p a l l e t s f o r i n t e r n a l o p e r a t i o n s . O n t h e o t h e r h a n d , Q u a d r a n t I I I , w h i c h i s p r i c e - o r i e n t e d , u s e s m o r e c o n v e n t i o n a l s t o r a g e m e t h o d s , c r e a t i n g t h e n e e d f o r a s t o r a g e p l a t f o r m , a s i s t h e c a s e f o r Q u a d r a n t s I a n d I V . T h i s s i m i l i t u d e b e t w e e n Q u a d r a n t s I , I I I a n d I V d e m o n s t r a t e s t h a t c a p a b i l i t i e s a n d o p e r a t i o n a l p r a c t i c e s w i l l b e d e c i s i v e f o r s e l e c t i n g a p a l l e t s y s t e m . T h e s p e e d - o r i e n t e d r e t a i l e r s h a v e s i m i l a r c h a r a c t e r i s t i c s f o r s e l e c t i n g a p a l l e t s y s t e m , i n W h i c h t h e t w o g r o u p s — Q u a d r a n t s I a n d l V — a r e a w a r e o f t h e b e n e fi t s o f c o m p e t i t i o n b e t w e e n p a l l e t p r o v i d e r s , a n d t r y t o b a l a n c e t h e i r o p t i o n s i n t h e m a r k e t t o g u a r a n t e e t h e m s e l v e s t h e b e s t p r i c e . S p e e d - o r i e n t e d r e t a i l e r s h a v e m o r e fl e x i b l e o p e r a t i o n s , w h i c h a l l o w t h e m t o c h a n g e o r a d a p t f a s t e r t h a n 2 2 7 r e t a i l e r s i n Q u a d r a n t I I , w h o a r e t i e d t o c o n v e y o r o p e r a t i o n s . R e t a i l e r s i n Q u a d r a n t s l a n d I V a r e o p e n t o n e w i n i t i a t i v e s a n d w a y s t o i m p r o v e o p e r a t i o n s . P l a s t i c p a l l e t s h a v e b e e n a d o p t e d a s a d i s t r i b u t i o n p l a t f o r m b y Q u a d r a n t s I , I I I a n d I V , i n o r d e r t o a c c e l e r a t e t h e h a n d l i n g p r o c e s s a t s t o r e l e v e l . T h e r e f o r e , m o s t o f t h e r e t a i l e r s v i e w p l a s t i c p a l l e t s a s a n a s s e t . O n l y Q u a d r a n t I I i s m o r e c o n c e r n e d w i t h c u b e s p a c e t o r e d u c e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s t h a n w i t h u n l o a d i n g t i m e a t t h e s t o r e l e v e l . A h i g h k n o w l e d g e o f c o s t s w a s m a i n l y f o u n d i n Q u a d r a n t l , w h e r e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a n d v i r t u a l i n t e g r a t i o n g i v e a b r o a d e r v i e w o f t h e s u p p l y c h a i n . T h e s e c o n d f a c t o r t h a t f a v o r s t h e k n o w l e d g e o f c o s t s i s t h e s p e e d / s e r v i c e o r i e n t a t i o n , w h e r e a l l o f t h e o p e r a t i o n s p r o c e s s e s a r e a n a l y z e d t o r e d u c e t i m e a n d c o s t s ; t h e r e f o r e i t g i v e s m o r e v i s i b i l i t y t o t h e c o s t s o f e a c h p a l l e t s y s t e m , a n d t h e d e c i s i o n - m a k i n g i s d o n e m o r e w i t h a c c o u n t i n g s u p p o r t t h a n s i m p l y w i t h p e r c e p t i o n . T h e e x c e p t i o n i s U S - 9 , f o u n d i n Q u a d r a n t I I , t h e l a r g e s t r e t a i l e r w i t h a h i g h t r a n s a c t i o n f r e q u e n c y . T h e h i g h f r e q u e n c y a n d v o l u m e o f t r a n s a c t i o n s w e r e f o u n d t o a f f e c t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f o o d s u p p l i e r s a n d t h e r e t a i l e r , c a u s i n g t h e r e t a i l e r t o h a v e a b e t t e r k n o w l e d g e o f c o s t s . T r a n s a c t i o n c o s t t h e o r y m a i n t a i n s t h a t h i g h f r e q u e n c y a n d v o l u m e w i l l f a v o r t h e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n o f t h a t p a r t o f t h e o p e r a t i o n s — i n t h i s c a s e p a l l e t s y s t e m — w h i c h i s s u p p o r t e d b y t h e f a c t t h a t U S - 9 i s e v a l u a t i n g t h e p o s s i b i l i t y o f d e v e l o p i n g i t s o w n p a l l e t p o o l . T h i r d p a r t y s e r v i c e s w e r e f o u n d t o b e u s e d b y r e t a i l e r s i n a l l f o u r q u a d r a n t s . I n s o m e c a s e s i t o n l y i n v o l v e d p a l l e t s o r t i n g , b u t r a n g e d a l l t h e y w a y 2 2 8 t o m a n a g e m e n t o f t h e w h o l e d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h e s e r e t a i l e r s a r e m o r e f o c u s e d o n t h e i r c o r e b u s i n e s s e s a n d a r e a b l e t o r e c o g n i z e w h e n a t h i r d p a r t y c a n b e m o r e e f fi c i e n t a n d c o s t e f f e c t i v e t h a n t h e m s e l v e s . T h e h i g h e r t h e r e t a i l e r ’ s k n o w l e d g e o f c o s t s , t h e m o r e s e r v i c e s t h e y e x p e c t f r o m t h e t h i r d p a r t i e s . S p e e d - o r i e n t e d r e t a i l e r s a r e m o r e o p e n t o c h a n g e s a n d a r e l o o k i n g o f t e n f o r o p t i o n s t o i m p r o v e t h e i r e f fi c i e n c y i n t h e s u p p l y c h a i n . E v e n t h o u g h t h e y a r e c o n s c i o u s t h a t c a p i t a l i n v e s t m e n t s w i l l b e n e e d e d , t h e y a r e l o o k i n g t o i m p r o v e t h e s u p p l y c h a i n i n t h e l o n g r u n , a n d a r e w i l l i n g t o i n v e s t i n i t i f t h e y c a n s e e t h e b e n e fi t s . 7 . 3 T h e P a l l e t S y s t e m C h o s e n b y B u s i n e s s O r i e n t a t i o n A s d e m o n s t r a t e d i n p r e v i o u s s e c t i o n s , t h e o p e r a t i o n a l o r i e n t a t i o n i s a k e y e l e m e n t t o s e l e c t i n g a p a l l e t s y s t e m . T h i s s e c t i o n a n a l y z e s w h i c h t y p e s o f r e t a i l e r w i l l f a v o r t h e d i f f e r e n t t y p e s o f p a l l e t s y s t e m s . T h i s s t u d y d i v i d e d t h e b u s i n e s s o r i e n t a t i o n o n s p e e d a n d o n p r i c e . W e d e s c r i b e d t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f e a c h o n e e a r l i e r ( T a b l e 7 . 2 ) a n d w h y s p e e d - o r i e n t e d r e t a i l e r s w i l l f a v o r t h e u s e o f p a l l e t s . T h e p r i c e - o r i e n t e d r e t a i l e r s w e r e f o u n d t o b e t h e m o s t l i k e l y t o s u p p o r t t h e w h i t e w o o d p a l l e t s y s t e m . T h e y d o s o b e c a u s e o f t h e l o w e r p r i c e a n d t h e r e c y c l i n g r e v e n u e t h a t t h e y r e p r e s e n t . N a t i o n a l p r o v i d e r s s u c h a s I F C O a n d P a l - N e t , w h o a r e p r o v i d i n g g o o d q u a l i t y w h i t e w o o d p a l l e t s , c o u l d t a k e s t e p s t o i m p r o v e t h e p e r c e p t i o n o f t h e s e p a l l e t s . T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e n a t i o n a l d i s t r i b u t o r s a n d o t h e r w h i t e w o o d p a l l e t s u p p l i e r s i s t h a t t h e y o f f e r t o b u y b a c k t h e p a l l e t s w h e n t h e c y c l e i s d o n e . T h i s t y p e o f s y s t e m c o u l d w o r k s m o o t h l y f o r 2 2 9 r e t a i l e r s , w h o w o u l d p a y a l o w p r i c e f o r t h e w h i t e p a l l e t s ( e m b e d d e d i n t h e m e r c h a n d i s e ) , u s e t h e m a n d t h e n s e l l t h e m l a t e r o n . T h e r e f o r e , r e t a i l e r s w o u l d n o t n e e d t o k e e p t r a c k o f t h e p a l l e t s ; t h e p a l l e t s w o u l d b e c o l l e c t e d a t t h e i r f a c i l i t i e s ; a n d r e t a i l e r s c o u l d e a r n b a c k s o m e o f t h e i r i n i t i a l m o n e y s p e n t o n t h e p a l l e t s , r e d u c i n g t h e i r p a l l e t c o s t . A s t h e s y s t e m b e c o m e s m o r e f a m i l i a r , s e v e r a l c o m p a n i e s t h a t a r e s p e e d - o r i e n t e d w o u l d p r o b a b l y a d a p t t h e s y s t e m , a s i s t h e c a s e w i t h U S - 2 , w h o d e fi n e s t h i s o p e r a t i o n a s e a s i e r , b e c a u s e t h e y o n l y n e e d t o t r a c k m o n e y , n o t p a l l e t s . I n C a n a d a , t h e w h i t e w o o d p a l l e t s y s t e m i s n o t w e l l r e c e i v e d b e c a u s e t h e p a l l e t s a r e t y p i c a l l y m a d e o f s o f t w o o d , a n d r e t a i l e r s p r e f e r t h e m o r e d u r a b l e h a r d w o o d p a l l e t s . A l l o f t h e D C s i n C a n a d a a r e u n i o n i z e d , a n d t h e s t a n d a r d s f o r s a f e t y r e g u l a t i o n s a r e h i g h e r ; t h e r e f o r e t h e y w i l l n o t a c c e p t w h i t e w o o d p a l l e t s s o a s t o a v o i d a n y c h a n c e f o r i n j u r y t o t h e i r w o r k e r s . W h i t e w o o d p a l l e t s y s t e m s a r e n o r m a l l y d e fi n e d a s “ fi r s t c l a s s G M A , ” w i t h t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t m o s t o f t h e t i m e t h i s s t a n d a r d i s n o t m e t . W h i t e w o o d p a l l e t s a r e a c h e a p p l a t f o r m s o l u t i o n f o r t r a n s p o r t a t i o n a n d s t o r a g e . I t i s o n e o f t h e m o s t c o m m o n l y u s e d p l a t f o r m s i n t h e U S — o n e t h a t i s a c c e p t e d b y a l l t h e r e t a i l e r s — b u t i t h a s b e e n c o m p e t i n g w i t h r e n t a l p a l l e t s , w h i c h c a n b e m o r e d u r a b l e , a n d s o t h e r e p u t a t i o n o f w h i t e p a l l e t s h a s b e e n g o i n g d o w n . O n e o f t h e r e a s o n s f o r t h i s i s t h e h i g h l e v e l o f r e c y c l i n g . S o m e p a l l e t m a n u f a c t u r e r s h a v e b e e n d o i n g a b a d j o b o f r e p a i r i n g p a l l e t s , o f f e r i n g v e r y l o w q u a l i t y r e c y c l e d , s e c o n d - c l a s s p a l l e t s t h a t c a n b a r e l y s u r v i v e o n e - w a y t r a n s p o r t a t i o n . 2 3 0 O n t h e o t h e r h a n d , t h e p o p u l a r i t y o f t h e w h i t e w o o d p a l l e t s h a s i n c r e a s e d b e c a u s e o f t h e i r h i g h r e c y c l i n g v a l u e ; m o s t r e t a i l e r s a r e n o w m a k i n g s o m e r e v e n u e f r o m s e l l i n g w h i t e p a l l e t s , w i t h t h e a d d e d b e n e fi t o f n o t h a v i n g t o p a y t o t r a n s p o r t t h e p a l l e t s t o a d e p o t . T h e s t r u c t u r a l p r o p e r t i e s o f t h e p a l l e t c o m e f r o m t h e q u a l i t y a n d t y p e o f w o o d u s e d , a s w e l l a s f r o m t h e d i m e n s i o n s o f t h e d e c k b o a r d s . I t w a s s h o w n i n t h e p h y s i c a l t e s t s t h a t w h i t e w o o d p a l l e t s c o u l d r e s i s t a s m u c h s t r e s s a s a r e n t a l p a l l e t , i f t h e q u a l i t y o f t h e p a l l e t i s g o o d . B u t s i n c e t h e p e r c e p t i o n s o f p r i c e a n d q u a l i t y a r e d i r e c t l y r e l a t e d i n s o f a r a s t h e w h i t e p a l l e t s a r e c o n s i d e r e d t o b e t h e c h e a p e s t p a l l e t s , t h e i m a g e o f t h e i r q u a l i t y w i l l b e l o w . I n t h e l a b t e s t s , t h e s e c o n d - c l a s s w o o d p a l l e t s w e r e s h o w n t o b e v e r y r e s i s t a n t t o c o m p r e s s i o n , a n d G M A fi r s t c l a s s w e r e e v e n s t u r d i e r f o r h a n d l i n g o p e r a t i o n s t h a n s e c o n d c l a s s . T h i s i s w h y t h e y h a v e b e e n i n t h e m a r k e t f o r m o r e t h a n fi f t y y e a r s . A r e n t a l p a l l e t s y s t e m r e p r e s e n t s a g o o d o p t i o n f o r b o t h s p e e d - o r i e n t e d , a n d p r i c e - o r i e n t e d r e t a i l e r s . I t s s t a n d a r d i z a t i o n i s a c l e a r b e n e fi t t o t h e f o o d s u p p l i e r s w h o h a v e a d o p t e d i t f o r t h e i r a u t o m a t i c o p e r a t i o n s , s u c h a s p a l l e t i z i n g . T h e l o g i s t i c a l s u p p o r t f o r r e n t a l p a l l e t s h a s m a d e t h e m p o p u l a r i n t h e C a n a d i a n m a r k e t . T h e r e n t a l p a l l e t s a l s o h a v e t h e a d v a n t a g e o f a b l o c k d e s i g n , w h i c h h a s p r o v e n t o b e m o r e h a n d l i n g - f r i e n d l y , w i t h i t s 4 - w a y e n t r y t h a t f a c i l i t a t e s h a n d l i n g a n d t r u c k l o a d i n g . A t t h e s a m e t i m e , r e n t a l p a l l e t s a r e r e c o g n i z e d a s a s a f e p a l l e t , e v e n t h o u g h t h e c o m p l a i n t s f r o m t h e r e t a i l e r s h a v e i n c r e a s e d b e c a u s e t h e q u a l i t y o f t h e p o o l i s g o i n g d o w n . 2 3 1 R e n t a l p a l l e t s a r e s a f e , r a c k a b l e p a l l e t s ; t h e n e e d f o r v i s u a l i n s p e c t i o n i s l o w ; a n d r e t a i l e r s ’ p e r c e p t i o n s o f g o o d q u a l i t y m a k e t h e r e n t a l p a l l e t s a g o o d o p t i o n f o r a u t o m a t i c s y s t e m s . I n a d d i t i o n , t h e r e n t a l p a l l e t s a r e b e i n g u s e d a s s l a v e p a l l e t s f o r s t o r a g e w h e n w h i t e p a l l e t s d o n o t o f f e r t h e a p p r o p r i a t e s a f e t y p r o p e r t i e s a n d w h e n s l i p - s h e e t s o r o t h e r t y p e s o f p l a t f o r m s , w h i c h a r e n o t r a c k a b l e , a r e s e n t a n d n e e d t o b e s t o r a g e . T h e “ A c h i l l e s ’ h e e l ” o f t h e r e n t a l p a l l e t s y s t e m i s t h a t w o o d p a l l e t s d e t e r i o r a t e o v e r t i m e , n e e d i n g t o b e r e p a i r e d c o n s t a n t l y t o m a i n t a i n t h e i r q u a l i t y . T h e r e p a i r f a c i l i t i e s a r e d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r k e e p i n g t h e q u a l i t y o f t h e p o o l . T h i s s t u d y fi n d s t h a t s o m e o f t h e r e n t a l d e p o t s a r e d o i n g a g o o d j o b , b u t n o t a l l , h e n c e t h e d e t e r i o r a t i n g t h e q u a l i t y o f t h e p o o l . T h e c o s t o f t h e r e n t a l p a l l e t s i s h i d d e n f r o m t h e r e t a i l e r s o n t h e i n b o u n d s i d e b e c a u s e t h e r e t a i l e r s ’ p e r c e p t i o n i s t h a t p a l l e t c o s t s a r e a b s o r b e d b y s u p p l i e r s , a n d n o t t h a t t h e y a r e s h a r e d b y t h e o t h e r m e m b e r s o f t h e s u p p l y c h a i n . T h e c o s t s f o r s o r t i n g o f t h e p a l l e t s i n D C s h a s n o t b e e n b r o k e n o u t i n m o s t c a s e s . T h e o n l y c o s t t h a t i s v i s i b l e t o t h e r e t a i l e r s i s t h e c o s t o f r e t u r n i n g t h e p a l l e t s t o t h e r e n t a l c o m p a n y . A s u m m a r y o f t h e r e t a i l e r s ’ p r e f e r e n c e s a n d p e r c e p t i o n s o f t h e p a l l e t s y s t e m s a r e p r e s e n t e d i n F i g u r e 7 . 1 . A s w a s e x p l a i n e d e a r l i e r t h e o r i e n t a t i o n a n d t h e o p e r a t i o n s c a p a b i l i t i e s a r e t h e m a i n f a c t o r s i n t h e c h o i c e o f t h e p a l l e t s y s t e m b y r e t a i l e r s . F i g u r e 7 . 1 s h o w s f o u r a r e a s o f a n a l y s i s : t h e o r i e n t a t i o n , b e n e fi t s , o p e r a t i o n s a n d p r o b l e m s p r e s e n t e d b y e a c h p a l l e t s y s t e m . F r o m l e f t t o r i g h t , 2 3 2 O r i e n t a t i o n fi t fi d I S p e e d O - I [ S p e e d 0 ] w h i t e w o o d p a l l e t s a n d t h e r e n t a l p a l l e t s a r e u s e d t h e m o s t i n t h e U S . I n t h e c e n t e r i s t h e n o n - p a l l e t o p t i o n , c o m m o n l y a d o p t e d b y r e t a i l e r s w i t h c o n v e y o r o p e r a t i o n s i n t h e i r w a r e h o u s e s . T h e c o m m o n p a l l e t p o o l i s t h e s t r o n g e s t c o m p e t i t i o n f o r r e n t a l p a l l e t s i n C a n a d a . T h e l a s t c o l u m n , t h e o w n e r s h i p s y s t e m i s r e p r e s e n t e d m a i n l y b y p l a s t i c p a l l e t s , w h i c h a r e u s e d i n m o s t c a s e s t o d i s t r i b u t e t o s t o r e s . T h i s s y s t e m h a s b e e n a d o p t e d i n t h e U S b y m o s t o f t h e r e t a i l e r s a n d i s j u s t b e g i n n i n g t o b e i n t r o d u c e d i n C a n a d a , a s a r e s u l t o f t h e i n c r e a s e i n r e n t a l p a l l e t s , w h i c h a r e u s e d t h e r e f o r i n b o u n d p r o d u c t s , t h o u g h n o t f o r e n t i r e t h e s u p p l y c h a i n p r o c e s s . R e t a j i l e r s N o n P a l l e t s C o m m o n O w n e r s h i p E g g s P a l l e t s F l o o r l o a d P a l l e t P o o l P l a s t i c P a l l e t s B f t R e c y c l e R e v e n f ’ e N o R e d u c e S p a c e & e n e ' 3 R e v e n u e 3 3 . 3 3 ? A s o r t i n g P a l l e t C o s t E r g o n o m i c I n b o u n d R a c k D C w / R a c k A S R S I ' D C w / s t o r a e S t o r a e O p e r a t i o n s C o n v e y o r s g C o n v e y o r s g l O u t b o u n d l _ C o s t o f T i m e M a n a g i n g P T O b I e m S { - R e t u r n H a n d l i n g ‘ S o r t i n g S o r t i n g F i g u r e 7 . 1 P a l l e t S y s t e m s b y O r i e n t a t i o n , B e n e fi t s a n d P r o b l e m s . 7 . 4 R e s e a r c h C o n c l u s i o n s 7 . 4 . 1 K n o w l e d g e o f C o s t s T h i s r e s e a r c h f o u n d t h a t r e t a i l e r s w i t h b o t h v e r t i c a l a n d v i r t u a l i n t e g r a t i o n h a v e a m o r e h o l i s t i c v i e w o f t h e p a l l e t - r e l a t e d c o s t s ; t h e r e f o r e t h e i r d e c i s i o n - 2 3 3 m a k i n g i s b a s e d m o r e o n f a c t s t h a n o n p e r c e p t i o n s , g i v i n g t h e m a s t r a t e g i c a d v a n t a g e , a n d m a k i n g t h e m m o r e p r o - a c t i v e i n m a k i n g c h a n g e s . T h i s w a s p r e d i c t e d i n P r o p o s i t i o n 1 0 . E l e c t r o n i c d a t a i n f o r m a t i o n ( E D I ) a n d t h e u s e o f m a n a g e r i a l t o o l s a r e t h e k e y e l e m e n t s f o r i m p r o v i n g t h e k n o w l e d g e o f c o s t s . V i s i b i l i t y o f p a l l e t - r e l a t e d c o s t s l e a d s t o m o r e s t r a t e g i c p a l l e t d e c i s i o n s . K n o w l e d g e o f c o s t s a n d p r o b l e m s w i t h p a l l e t s y s t e m s l e a d s t o m o r e e f f e c t i v e m a n a g e m e n t . P a l l e t m a n a g e m e n t i s a b i g p i e c e o f o v e r h e a d c o s t s , a s e x p r e s s e d b y t h o s e r e t a i l e r s w i t h a h i g h k n o w l e d g e o f c o s t s . A c t i v i t y B a s e d C o s t i n g ( A B C ) h a s b e e n s h o w n t o b e a s t r a t e g i c t o o l f o r c a l c u l a t i n g i n t e r n a l o p e r a t i o n s c o s t s , a n d i s r e c o m m e n d e d f o r m a n a g i n g c o s t s r e l a t e d t o p a l l e t s . T h e a c t i v i t i e s r e l a t e d t o p a l l e t c o s t s a r e p u r c h a s i n g ( e m b e d d e d i n t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t s ) , h a n d l i n g p r o d u c t i v i t y , d i s t r i b u t i o n t r a n s p o r t a t i o n , m a n a g e m e n t o f t h e p a l l e t s y s t e m ( i n c l u d i n g s o r t i n g a n d r e t u r n i n g t h e p a l l e t s t o u s e ) , a n d r e c y c l i n g r e v e n u e . T h i s s t u d y f o u n d t h a t s u c h c o s t a n a l y s i s i s m o r e c o m m o n f o r r e t a i l e r s w h o a r e s p e e d - o r i e n t e d t h a n f o r t h o s e w h o a r e o r i e n t e d t o w a r d p r i c e . K n o w l e d g e o f c o s t s a n d m a n a g e r i a l s k i l l s a r e t h e m o s t i m p o r t a n t v a r i a b l e s i n d e c i s i o n - m a k i n g w h e n t h e c o m p a n y i s e v a l u a t i n g t h e o p t i o n o f i n v e s t i n g i n s p e c i fi c a s s e t s , s u c h a s p l a s t i c p a l l e t s . W h e n t h e D C a n d s t o r e o p e r a t i o n s a r e i n t e g r a t e d , t h e r e i s m o r e j u s t i fi c a t i o n f o r a n i n v e s t m e n t i n a r e u s a b l e p l a s t i c p a l l e t s y s t e m . N e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t s h a v e b e e n a d o p t e d b y m o s t o f t h e r e t a i l e r s f o r s t o r e d e l i v e r y , r e g a r d l e s s 2 3 4 o f t h e i r o p e r a t i o n a l o r i e n t a t i o n o r r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r s u p p l i e r s . T h e e x c e p t i o n s a r e r e t a i l e r s w i t h c o n v e y o r o p e r a t i o n s , b e c a u s e t h e y a r e m o r e c o n c e r n e d w i t h c u b i c s p a c e t h a n w i t h l a b o r c o s t s o r a c c e l e r a t e d p r o c e s s e s , b e c a u s e t h e y a r e t h e f a s t e s t p l a y e r s i n t h e s u p p l y c h a i n . T h i s s t u d y c o r r o b o r a t e s t h a t i n t e g r a t i o n m a y n o t b e a d e c i s i v e f a c t o r f o r i n v e s t i n g i n p a l l e t a s s e t s , b u t i t f a c i l i t a t e s t h e i r i m p l e m e n t a t i o n . F r o m t h e a n a l y s i s , w e c a n c o n c l u d e t h a t t h e r e a r e f e w p r a c t i c a l l e s s o n s t h a t r e fl e c t t h e p e r s p e c t i v e s o f t h e r e t a i l e r s . F o l l o w i n g a r e s e v e r a l r e c o m m e n d a t i o n s t o t h e g r o c e r y r e t a i l e r s f o r r e v i e w i n g a n d i n c r e a s i n g t h e i r k n o w l e d g e o f c o s t s r e l a t e d t o p a l l e t s : L e s s o n s 0 E a c h c o m p a n y h a s a d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e , d e p e n d i n g o n t h e i r b u s i n e s s o r i e n t a t i o n a n d o p e r a t i o n s . . T h e s i z e o f t h e c o m p a n y w a s n o t t h e k e y e l e m e n t t o d e fi n i n g t h e t y p e o f p a l l e t s y s t e m t h e y p r e f e r r e d . . T h e p r i c e o f t h e p a l l e t s i s n o t s i g n i fi c a n t t o t h o s e c o m p a n i e s t h a t a r e s p e e d - o r i e n t e d . . T h e p a l l e t r e l a t e d c o s t i s n o t a n a l y z e d f r o m m o s t c o m p a n i e s t h a t a r e p r i c e - o r i e n t e d . . W h i t e p a l l e t r e v e n u e s h a v e i n c r e a s e d t h e a t t e n t i o n g i v e n t o t h i s s y s t e m a n d h a v e c h a n g e d t h e r e t a i l e r s ’ p e r c e p t i o n s t o o . a P a l l e t s a r e d i r e c t l y r e l a t e d t o s p e e d i n t h e s u p p l y c h a i n . R e c o m m e n d a t i o n s f o r i m p r o v i n g t h e k n o w l e d g e o f p a l l e t r e l a t e d c o s t s 2 3 5 D e fi n e t h e c o s t s f o r s o r t i n g t h e p a l l e t s . D e fi n e t h e c o s t s f o r s t o r a g e a n d h a n d l i n g o f t h e p a l l e t s . D e fi n e t h e c o s t s f o r r e t u r n i n g t h e p a l l e t s t o r e n t a l c o m p a n i e s . B r e a k o u t t h e i n t e r n a l c o s t s o r o v e r h e a d , t o k n o w t h e c o s t s o f t h e v a r i o u s p a r t s o f t h e p r o c e s s e s . T h i s w i l l h e l p i n v i s u a l i z i n g o p p o r t u n i t i e s w i t h i n t h e c o m p a n y a n d t h e w a r e h o u s e s . P a l l e t c o s t s a r e n o t j u s t p a r t o f t h e o u t b o u n d d i s t r i b u t i o n . P a l l e t s a f f e c t t h e e n t i r e s u p p l y c h a i n , f r o m s u p p l i e r s t o c o n s u m e r s . D e fi n e t h e c o s t s o f d a m a g e s a n d t h e c a u s e s o f t h e m ; s e e i f t h e y a r e r e l a t e d t o h a n d l i n g o f t h e p a l l e t s , t h e q u a l i t y o f t h e p a l l e t s o r t h e l a c k o f p a l l e t s . A s k t h e s u p p l i e r s t o b r e a k o u t p a l l e t c o s t s o n t h e i r i n v o i c e s . R e v i e w h o w y o u r o p e r a t i o n s a r e m o d i fi e d b y t h e u s e o f p a l l e t s . . . d o t h e y a d d v a l u e ? R e v i e w r e l a t i o n s h i p s w i t h s u p p l i e r s , p a l l e t p r o v i d e r s a n d s t o r e s . . H o w a r e p a l l e t s a f f e c t i n g y o u r r e l a t i o n s h i p w i t h s u p p l i e r s ? D o y o u h a v e t h e s a m e s t r a t e g i c v i e w o f t h e s u p p l y c h a i n ? c W h a t i s y o u r r e l a t i o n s h i p w i t h y o u r p a l l e t p r o v i d e r s ? W i t h t h i r d p a r t y s e r v i c e s ? A r e t h e y c o s t i n g y o u m o n e y ? T i m e ? S t r e s s ? . H o w d o y o u w o r k w i t h y o u r s t o r e s ? A r e y o u l o s i n g p a l l e t s ? W h y ? W h o i s p a y i n g f o r t h a t ? H o w d o y o u r e g i s t e r t h o s e e x p e n s e s ? 2 3 6 E a c h o n e o f t h e g r o c e r y c o m p a n i e s h a s a d i f f e r e n t a p p r o a c h t o d o i n g b u s i n e s s , t h e r e f o r e e i t h e r t h e i r p e r c e p t i o n s a r e d i f f e r e n t , o r t h e y d e fi n e t h e i r w o r r i e s i n d i f f e r e n t w a y s . T h i s s t u d y f o u n d t h a t t h e s i z e o f t h e c o m p a n y i s n o t t h e k e y e l e m e n t f o r s e l e c t i n g a s p e c i fi c t y p e o f p a l l e t , b u t i t i s f o r s e l e c t i n g a s p e c i f i c t y p e o f p a l l e t p r o v i d e r . R e n t a l p a l l e t c o m p a n i e s a r e w o r k i n g w i t h a l l o f t h e r e t a i l e r s b e c a u s e o f t h e s e r v i c e s t h e y p r o v i d e ; i n m a n y c a s e s , t h e c o s t s a r e n o t v i s i b l e t o t h e r e t a i l e r s b e c a u s e t h e s u p p l i e r s p a y t h e r e n t a l f e e . T h e r e t a i l e r s a r e o n l y a w a r e o f t h e c o s t s f o r r e t u r n i n g t h e p a l l e t s t o t h e r e n t a l c o m p a n y ’ s c l o s e s t d e p o t . H o w e v e r , t h i s c o s t i s g e n e r a l l y r e fl e c t e d i n t r a n s p o r t a t i o n , n o t i n p a l l e t - r e l a t e d c o s t s . T h e t r u e s i t u a t i o n i s t h a t e v e n t h o u g h s o m e r e t a i l e r s d o n o t s e e i t d i r e c t l y , p a l l e t c o s t s a r e a d d e d t o t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t s . T h i s i s t h e r e a s o n s o m e r e t a i l e r s d o n o t u s e p a l l e t s . O n t h e o t h e r h a n d , s o m e r e t a i l e r s d o n o t s e e t h e b e n e fi t s t h a t p a l l e t s p r o v i d e t o t h e s u p p l y c h a i n e i t h e r , b y a c c e l e r a t i n g t h e p r o c e s s a n d i n c r e a s i n g t h e p r o t e c t i o n o f t h e p r o d u c t . S m a l l e r c o m p a n i e s a r e i n t e r e s t e d i n t h e r e v e n u e g e n e r a t e d b y w h i t e p a l l e t s , a s a c o l l a t e r a l b u s i n e s s . M e d i u m - s i z e d c o m p a n i e s s e e w h i t e w o o d p a l l e t r e v e n u e s a s a w a y t o s a v e m o n e y o n p a l l e t - r e l a t e d c o s t s , b y u s i n g t h e r e v e n u e t o p a y f o r t h e r e t u r n o f t h e r e n t a l p a l l e t s a n d f o r p a l l e t m a n a g e m e n t . L a r g e c o m p a n i e s w h o a r e w o r k i n g w i t h t h i r d p a r t y s e r v i c e s a r e n e g o t i a t i n g f o r p a l l e t m a n a g e m e n t b y d e f e r r i n g t h e r e v e n u e f r o m w h i t e w o o d p a l l e t s t o t h e t h i r d p a r t y a s p a y m e n t f o r t h e i r s e r v i c e s ; t h i s r e d u c e s t h e i r i n t e r n a l m a n a g e m e n t c o s t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s f o r t h e i r p a l l e t s y s t e m s . 2 3 7 T h e o r i e n t a t i o n o f t h e r e t a i l c o m p a n i e s h a s a b i g i n fl u e n c e o n t h e t y p e o f p a l l e t s t h e y c h o o s e . T h e p r i c e o f t h e p a l l e t s y s t e m a n d t h e s p e e d t h e c o m p a n y i s l o o k i n g t o a c h i e v e w i t h t h e p a l l e t g i v e s d i f f e r e n t v a l u e t o t h e v a r i o u s p a l l e t s . R e t a i l e r s w i t h c o n v e y o r s y s t e m s a r e n o t l o o k i n g t o s p e e d u p t h e i r o p e r a t i o n s t h r o u g h p a l l e t s , s o t h e y d o n o t n e e d p a l l e t s f o r i n t e r n a l o p e r a t i o n s . T h e g r o c e r y s u p p l i e r s , d e p e n d i n g o n t h e p a l l e t s y s t e m o n w h i c h t h e p r o d u c t s a r e s e n t , i n c r e a s e t h e p r i c e o f m e r c h a n d i s e ; t h e r e f o r e , r e t a i l e r s a r e w i l l i n g t o s a c r i fi c e c o n v e n i e n c e f o r p r i c e . R e t a i l e r s t h a t d o n o t u s e c o n v e y o r s f o r s o r t i n g , o r w i t h A R S f o r p a l l e t l o a d s , n e e d a p a l l e t s y s t e m t o a c c e l e r a t e ( s p e e d ) t h e i r o p e r a t i o n s . 7 . 4 . 2 T r a n s a c t i o n - s p e c i fi c A s s e t s W o o d e n p a l l e t s c u r r e n t l y r e p r e s e n t 1 0 0 % o f t h e i n b o u n d p a l l e t s t o U S a n d C a n a d i a n r e t a i l e r s , a n d t h e p l a s t i c p a l l e t s r e p r e s e n t a r o u n d 8 0 % o f t h e o u t b o u n d . T h e m a i n d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t w o m a t e r i a l s a r e t h e i r d u r a b i l i t y a n d t h e f a c t t h a t r e t a i l e r s s e e p l a s t i c p a l l e t s a s a s s e t s , w h i c h i s n o t t h e c a s e w i t h w o o d p a l l e t s . B u t w h i t e w o o d p a l l e t s h a v e g a i n e d v a l u e i n r e t a i l e r ’ s e y e s , w i t h t h e r e v e n u e t h e y r e p r e s e n t t o t h e c o m p a n y . T h i s t r e n d w i l l h e l p n a t i o n a l w h i t e w o o d p a l l e t d i s t r i b u t o r s t o g a i n a p o s i t i o n i n t h e m a r k e t . I n t h e p a s t , t h e e x c h a n g e p r o g r a m d i d n o t w o r k b e c a u s e o f m a n a g e m e n t p r o b l e m s ; s o t h e s e n a t i o n a l d i s t r i b u t o r s n e e d t o b e s e r v i c e - o r i e n t e d . W o o d e n p a l l e t s a r e s t i l l a g o o d o p t i o n f o r t r a n s p o r t a t i o n a n d s t o r a g e a t a l o w c o s t . 2 3 8 P l a s t i c p a l l e t s c a n b e d i v i d e d i n t o t r a n s p o r t a t i o n a n d r a c k a b l e , d e p e n d i n g o n t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s . N e s t a b l e p a l l e t s h a v e m a d e a b i g i m p a c t o n r e t a i l e r s ’ t r a n s p o r t a t i o n o p e r a t i o n s , a n d t h e o n l y c o m p l a i n t h e a r d i n t h i s s t u d y w a s a b o u t t h e t h e f t p r o b l e m , a s t h e b l a c k m a r k e t i s g r o w i n g . R e t a i l e r s a r e l o o k i n g f o r w a y s t o c o m b a t t h i s l o s s . R a c k a b l e p l a s t i c p a l l e t s w e r e n o t f o u n d i n t h e D C s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e I G P S ( R F l D - e n a b l e d p l a s t i c r e n t a l p a l l e t p o o l ) p a l l e t s . S o m e r e t a i l e r s l o o k a t I G P S ’ e n t r a n c e i n t o t h e m a r k e t w i t h s a t i s f a c t i o n , b e c a u s e i t r e p r e s e n t s c l e a n e r a n d m o r e s a n i t a r y o p e r a t i o n s , a s w e l l a s a w e i g h t r e d u c t i o n a f f e c t i n g d i s t r i b u t i o n a n d e r g o n o m i c f a c t o r s . O t h e r r e t a i l e r s a r e n o t c o m f o r t a b l e w i t h t h e i d e a b e c a u s e t h e y s e e r a c k a b l e p l a s t i c p a l l e t s a s a v e r y e x p e n s i v e a s s e t a n d a r e a f r a i d t h e c o s t o f t h e s y s t e m w i l l b e h i g h e r t h a n t h e i r c u r r e n t s y s t e m ; f u r t h e r m o r e t h e y d o n ’ t k n o w h o w m u c h t h e y w i l l n e e d t o p a y i f p a l l e t s a r e l o s t i n p l a c e . A t t h e s a m e t i m e , r e t a i l e r s t h a t d o n o t h a v e t h e e q u i p m e n t i n p l a c e t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e R F I D t e c h n o l o g y f e e l t h e y a r e p a y i n g e x t r a m o n e y f o r s o m e t h i n g t h e y c a n n o t u s e . I n s u r a n c e c o m p a n i e s h a v e r e s e r v a t i o n s a b o u t p l a s t i c p a l l e t s b e c a u s e t h e y c a n r e l e a s e t o x i c g a s e s d u r i n g a fi r e . I G P S h a s r e c e i v e d U L ® 2 3 3 5 c e r t i fi c a t i o n , b u t m a n y r e t a i l e r s w i l l n o t a l l o w t h e m e n t r a n c e u n t i l t h e i r i n s u r a n c e c o m p a n i e s a u t h o r i z e i t , a s t h e n e e d t o m o d i f y o r a d j u s t s p r i n k l e r s i n t h e w a r e h o u s e m e a n s e x t r a i n v e s t m e n t c o s t s . S o m e w a r e h o u s e s h a v e a l r e a d y u p d a t e d t h o s e s a f e t y a s p e c t s , s o t h e y a r e r e a d y t o a c c e p t p l a s t i c p a l l e t s . R a c k a b l e p l a s t i c p a l l e t s a r e n o t c o m m o n i n t h e m a r k e t . T h e r e i s s o m e r e s i s t a n c e t o b e l i e v i n g i n t h e i r l o a d s t o r a g e r e s i s t a n c e , a s a r e s u l t o f p a s t 2 3 9 e x p e r i e n c e s . M o s t o f t h e c o m p a n i e s d o n o t h a v e t h e fl o o r s o n t h e i r r a c k s n e c e s s a r y t o s u p p o r t t h e l o a d s i n t h e i r r a c k s y s t e m . O n l y t w o o f t h e c o m p a n i e s i n t h i s s t u d y a l r e a d y h a v e m e s h r a c k f l o o r s i n a l l o f t h e i r s l o t s a s a s e c u r i t y m e a s u r e , s o t h e c h a n g e f r o m w o o d t o “ n o n - r a c k a b l e ” p l a s t i c w o u l d n o t b e a p r o b l e m i f t h e y w e r e t o d e c i d e t o i m p l e m e n t i t . O t h e r r e t a i l e r s m a i n t a i n t h a t t h e y a r e n o t r e a d y f o r p l a s t i c p a l l e t s . T h e t e s t s c a s e s o f I G P S p a l l e t s i n t h e s y s t e m c o u l d b e c o m e a t r i g g e r f o r p r o m o t i n g p l a s t i c p a l l e t s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e r e a r e s e v e r a l c o m p a n i e s i n t h e m a r k e t , s u c h a s O r b i s a n d R e h r i g P a c i fi c , t h a t a r e o f f e r i n g p l a s t i c p a l l e t s a n d t h e i r m a n a g e m e n t s e r v i c e s t o r e t a i l e r s , a s a w a y t o i n c e n t i v e t h e i n v e s t m e n t . 7 . 4 . 3 C o l l a b o r a t i o n , C o m p e t i t i o n a n d P o w e r A f f e c t s t h e R e l a t i o n s h i p o f t h e G r o c e r y R e t a i l e r C o m p a n i e s . C o l l a b o r a t i o n w a s r e v e a l e d a s t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r f o r i m p r o v i n g t h e e f fi c i e n c y i n t h e s u p p l y c h a i n . A l l o f t h e r e t a i l e r s a r e w o r k i n g m o r e c l o s e l y w i t h f o o d s u p p l i e r s t o i m p r o v e e f fi c i e n c y . T h e y h a v e s e e n h o w t h e s e r e l a t i o n s h i p s h a v e b e e n c h a n g i n g i n t h e l a s t s e v e r a l y e a r s a n d t h e y h a v e r e c o g n i z e d t h e b e n e fi t s o f t h e c h a n g e . R e t a i l e r s w i t h a h i g h l e v e l o f v i r t u a l i n t e g r a t i o n w i t h s u p p l i e r s — w h e r e t h e v i s i b i l i t y h a s i m p r o v e d t h e i r o p e r a t i o n s , r e d u c e d i n v e n t o r i e s a n d i m p r o v e d t h e i r p e r f o r m a n c e — a r e l o o k i n g f o r t h e n e x t s t e p , i n c r e a s i n g t r u s t b e t w e e n t h e d y a d s , a s r e s u l t o f t h i s c o l l a b o r a t i o n . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n r e t a i l e r s i s m o r e c o m p e t i t i v e , e v e n t h o u g h c o l l a b o r a t i o n h a s b e e n a c h i e v e d b e t w e e n s o m e r e t a i l e r s t h a t a r e i n d i f f e r e n t 2 4 0 g e o g r a p h i c m a r k e t s . T h e r e i s a l o n g w a y t o g o b e f o r e U S r e t a i l e r s ’ r e l a t i o n s h i p s c o u l d b e d e fi n e d a s c o l l a b o r a t i v e . I t i s d i f f e r e n t i n t h e C a n a d i a n m a r k e t , w h e r e t h e r e t a i l e r s h a v e a m a t u r e r e l a t i o n s h i p w i t h e a c h o t h e r , i n w h i c h t h e y u n d e r s t a n d w h a t p r o b l e m s t h e y n e e d t o s o l v e t o g e t h e r . T h i s s t u d y f o u n d t h a t : a g r o c e r y i n d u s t r y - w i d e , i n d u s t r y - o w n e d r e u s a b l e p a l l e t p o o l c o u l d p r o b a b l y n o t c u r r e n t l y b e i m p l e m e n t e d i n t h e U S g r o c e r y i n d u s t r y b e c a u s e n o n e o f t h e r e t a i l e r s a r e p o w e r f u l o r c o o p e r a t i v e e n o u g h t o p r o m o t e a n d s u s t a i n t h i s i n i t i a t i v e . T h i s i s d e s p i t e t h e f a c t t h a t m o s t o f t h e r e t a i l e r s u s e t h e s a m e p a l l e t p r o v i d e r s . T h e o n l y e x c e p t i o n t o t h i s i s U S - 9 , t h e b i g g e s t r e t a i l e r i n t h e U S , w h o i s t h i n k i n g o f i n t e g r a t i n g t h e i r o w n p o o l t o w o r k w i t h s u p p l i e r s . T h i s i n i t i a t i v e i s p o s s i b l e , a s h a s a l r e a d y h a p p e n e d i n t h e a u t o i n d u s t r y w h e r e c o m p a n i e s w o r k w i t h s u p p l i e r s t o d e v e l o p s p e c i fi c p a c k a g i n g c o n t a i n e r s t o m o v e t h e i r p r o d u c t s . I n t h e a u t o i n d u s t r y , t h e c a r c o m p a n i e s o w n t h e c o n t a i n e r s , b u t t h e s u p p l i e r s w e r e t h e o n e s t o m a k e t h e i n v e s t m e n t a n d p a s s t h e c o s t o n t o t h e c a r c o m p a n i e s . T h e r e f o r e , c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n s u p p l i e r s a n d U S - 9 w i l l b e n e e d e d t o m a k e t h i s i d e a w o r k . H o w e v e r , a s t h e a u t o m o b i l e i n d u s t r y h a s s h o w n , w h e n t h e c o n t a i n e r s a r e o n l y u s e d f o r a s i n g l e c u s t o m e r , t h e c o s t f o r r e u s e g o e s u p , c o m p a r e d t o a c o m m o n i n t e r c h a n g e a b l e p o o l . T h e r e t a i l s e c t o r p o i n t s o u t t h a t t h e f o o d m a n u f a c t u r e r s a r e b e t t e r c a n d i d a t e s f o r s u p p o r t i n g t h i s i n i t i a t i v e , b e c a u s e t h e y a r e t h e fi r s t t o s e l e c t t h e p a l l e t s y s t e m a n d i n v e s t i n i t . E v e n t h o u g h s o m e r e t a i l e r s e x p r e s s t h a t t h e y h a v e t h e p o w e r a n d o p p o r t u n i t y t o a s k f o r a s p e c i fi c p a l l e t s y s t e m , t h e y w i l l n o t u s e 2 4 1 t h i s p o w e r b e c a u s e i t c a n a f f e c t t h e o p e r a t i o n s o f t h e s u p p l i e r s , i n c r e a s i n g c o s t s i n t h e s u p p l y c h a i n . H o w e v e r , t h e r e t a i l e r s d o h a v e t h e p o w e r t o r e j e c t a s y s t e m , a n d s o t h e i r c o o p e r a t i o n w o u l d b e e s s e n t i a l . T h e r e f o r e a c o m m o n p a l l e t p o o l i n t h e U S w o u l d n e e d t o b e i n i t i a t e d b y t h e f o o d s u p p l i e r s w h i c h i n t u r n w o u l d l e a d t o i t b e i n g s u p p o r t e d b y t h e r e t a i l e r s , a s h a p p e n e d i n C a n a d a . T h i r d p a r t y p a l l e t p r o v i d e r s , s u c h a s r e n t a l p a l l e t c o m p a n i e s a n d p a l l e t m a n a g e m e n t p r o g r a m p r o v i d e r s , a r e t h e m o s t v i a b l e a n s w e r f o r a r e u s a b l e p a l l e t p o o l . R e t a i l e r s p e r c e i v e t h e m a n a g e m e n t o f t h e a s s e t s a n d t h e r e v e r s e l o g i s t i c s o f r e t u r n i n g t h e m a s t h e m o s t p r o b l e m a t i c a r e a s , w h i c h m a k e s t h e m a r e a s o f o p p o r t u n i t y f o r t h i r d p a r t i e s . 7 . 5 R e s e a r c h C o n t r i b u t i o n s T h e P o l i t i c a l E c o n o m y P a r a d i g m i s h e l p f u l f o r u n d e r s t a n d i n g t h e p h e n o m e n o n o f p a l l e t s b e c a u s e , a s t h i s s t u d y d e m o n s t r a t e s , p a l l e t - r e l a t e d c o s t s a r e n o t c l e a r t o m o s t r e t a i l e r s ; E i g h t o f t h e 1 3 c o m p a n i e s i n t e r v i e w e d f o r t h i s s t u d y h a d l i t t l e k n o w l e d g e o f t h e i r p a l l e t - r e l a t e d c o s t s . T h e s e r e s u l t s i m p l y t h a t d e c i s i o n - m a k i n g i s b a s e d m o r e o n p e r c e p t i o n s t h a n o n n u m b e r s . U s i n g P E P a s a g u i d e , t h i s s t u d y l o o k e d a t t h e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l f a c t o r s t h e r e t a i l e r s u s e d f o r d e c i s i o n - m a k i n g . T h e r e s e a r c h a n a l y z e d b o t h t h e e c o n o m i c i m p l i c a t i o n s a n d t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e r e t a i l e r s a n d s u p p l i e r s , a s w e l l a s t h e w a y i n w h i c h t h e s e f a c t o r s i n c r e a s e d i n i m p o r t a n c e a c c o r d i n g t o t h e r e t a i l e r ’ s o r i e n t a t i o n a n d n e e d s . I n a d d i t i o n , t h e t r e n d s o f t h e c u r r e n t m a r k e t w e r e a n a l y z e d , l o o k i n g a t s u c h t h i n g s a s p r i c e s f o r w h i t e w o o d , t h e i n c r e a s i n g 2 4 2 a c c e p t a n c e o f p l a s t i c p a l l e t s , h o w e n v i r o n m e n t a l i s s u e s a r e a f f e c t i n g t h e c o m p a n i e s , a n d w h e t h e r t h i s h a s r e p e r c u s s i o n s i n p a l l e t s e l e c t i o n . P E P a l l o w s t h e s t u d y p a l l e t p e r c e p t i o n s , t h e r e a s o n s g r o c e r y r e t a i l e r s h a v e f o r w o r k i n g w i t h d i f f e r e n t p a l l e t s y s t e m s , a n d t h e b e n e f i t s o r p r o b l e m s t h e p a l l e t s y s t e m s b r i n g w i t h t h e m . E a c h s y s t e m w a s e v a l u a t e d f r o m a n e c o n o m i c p e r s p e c t i v e ; t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e d y a d s w a s a n a l y z e d ; a n d t h e b e n e fi t s o r p r o b l e m s t h e p a l l e t s b r i n g t o t h e s u p p l y c h a i n s y s t e m w e r e r e v i e w e d . T h e t w o d y a d s , s u p p l i e r s a n d p a l l e t p r o v i d e r s , p r e s e n t d i f f e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s o f c o s t a n d r e l a t i o n s h i p p e r c e p t i o n s i n t h e i r r e l a t i o n s h i p s w i t h r e t a i l e r s . F o l l o w i n g a r e p r e s e n t e d s o m e o f t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s . S u p p l i e r - R e t a i l e r s I n t h i s p a r t o f t h e s u p p l y c h a i n ( i n - b o u n d ) , t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e r e t a i l e r s a r e b a s e d o n k n o w l e d g e o f c o s t s a n d t h e t y p e o f o p e r a t i o n s . T h e r e t a i l e r s c a n b e c a t e g o r i z e d i n t o t h o s e w h o s e e a n d t h o s e w h o d o n o t s e e a n y c o s t f o r t h e p a l l e t s . S o m e r e t a i l e r s d o n o t s e e t h e c o s t s , t h i n k i n g t h a t t h e s u p p l i e r s p a y t h e c o s t o f t h e p a l l e t a n d s o t h e y d o n o t h a v e t o w o r r y a b o u t t h e m . O t h e r r e t a i l e r s k n o w t h a t s o m e p a r t o f t h e p a l l e t c o s t i s e m b e d d e d i n t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t s t h e y r e c e i v e . D e s p i t e t h e i r p e r c e p t i o n s o f p a l l e t c o s t s , t h e r e t a i l e r s w i l l a c t a c c o r d i n g t o t h e i r o p e r a t i o n s t r a t e g i e s . W h e r e a s t h e p r i c e - o r i e n t e d r e t a i l e r w i l l l o o k f o r t h e c h e a p e s t o p t i o n o r w i l l a v o i d p a l l e t s a l t o g e t h e r , r e t a i l e r s l o o k i n g t o a c c e l e r a t e t h e i r s u p p l y c h a i n p r o c e s s e s w i l l p a y f o r t h e c o n v e n i e n c e , k n o w i n g t h a t p a l l e t s w i l l r e d u c e t h e i r t i m e a n d h a n d l i n g o p e r a t i o n s . 2 4 3 C o m m u n i c a t i o n s a n d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s u p p l i e r a n d r e t a i l e r m a k e a d i f f e r e n c e i n d e c i s i o n - m a k i n g . S o m e g r o c e r y s u p p l i e r s h a v e a d o p t e d a r e n t a l s y s t e m a t t h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e r e f o r e , t h e y f e e l i t i s m o r e c o n v e n i e n t t o k e e p t h e s a m e t y p e o f p l a t f o r m i n t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e s u p p l y c h a i n , g i v i n g t h e r e t a i l e r s s o m e k i n d o f a l l o w a n c e f o r u s i n g o r r e c e i v i n g i n t h e s a m e p a l l e t s y s t e m . C o n s e q u e n t l y , t h e y a r e r e d u c i n g d i s t r i b u t i o n c o s t s t h r o u g h t h e s u p p l y c h a i n . O t h e r s u p p l i e r s o f f e r t h e r e t a i l e r a m e n u o f p a l l e t s y s t e m s , f o r w h i c h t h e y w i l l a d d t h e c o s t o f t h e p a l l e t s t o t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t s . T h e s e r e s e a r c h s h o w s t h a t , t h e s i z e a n d v o l u m e o f t h e r e t a i l e r c o m p a n y c a n b e a f a c t o r i n t h e i r d e c i s i o n - m a k i n g , b i g g e r c o m p a n i e s w i l l h a v e m o r e p o w e r t o a s k f o r a s p e c i fi c p a l l e t t y p e . I n e i t h e r c a s e , c o m m u n i c a t i o n s , r e l a t i o n s h i p s a n d t r u s t a r e t h e k e y t o o l s t o r e d u c i n g t h e o v e r a l l c o s t o f t h e s u p p l y c h a i n . R e t a i l e r s — P a l l e t P r o v i d e r s O n t h e o t h e r s i d e o f t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r ( o u t - b o u n d ) , r e t a i l e r s m a k e d e c i s i o n s b a s e d o n t h e i r k n o w l e d g e o f c o s t s a n d t h e i r t y p e o f o p e r a t i o n s a s w e l l . T h e c o s t s t h a t t h e y k n o w a b o u t a r e n o r m a l l y d i v i d e d b e t w e e n a s s e t s ( p l a s t i c p a l l e t s ) , e x p e n s e s ( r e t u r n i n g r e n t a l p a l l e t s , a n d s o r t i n g a n d m a n a g i n g p a l l e t s ) , a n d r e v e n u e ( s e l l i n g w h i t e p a l l e t s ) . T h i s r e s e a r c h f o u n d t h a t m o s t o f t h e r e t a i l e r s a r e m o r e c o n s c i o u s o f o n e o f t h e s e o u t c o m e s , a s s e t s , e x p e n s e s o r r e v e n u e . R a t h e r t h a n f o c u s i n g o n t h e o v e r a l l o u t c o m e a n d h o w t h e t h r e e o f t h e m i n t e r a c t . A t l e a s t t w o c o m p a n i e s i n t h e U S h a v e f o u n d a w a y t o b a l a n c e t h e i r o v e r a l l c o s t s b y e q u i l i b r a t i n g t w o s y s t e m s , r e n t a l a n d w h i t e w o o d p a l l e t s . 2 4 4 A t t h e s a m e t i m e t h e r e s e a r c h f o u n d t h a t r e t a i l e r s a r e b e g i n n i n g t o s e e t h a t t h e c o s t o f r e t u r n i n g t h e p a l l e t s i s n o t a s s m a l l a s w a s p r e s e n t e d b y t h e r e n t a l c o m p a n y , a n d s o a r e l o o k i n g t o n e g o t i a t e w i t h t h e i r p a l l e t p r o v i d e r s t o r e d u c e t h i s c o s t . R e t a i l e r s ’ o p e r a t i o n s a r e a b i g f a c t o r h e r e , b e c a u s e s o m e o f t h e m h a v e w h o l e s a l e o p e r a t i o n s a n d o t h e r s a r e e x p o r t i n g t h e i r o w n b r a n d . T h e i r s y s t e m s , t h e r e f o r e , a r e n o t c o m p l e t e l y c l o s e d . I n t h o s e c a s e s , s o m e o f t h e m w i l l o p t f o r t w o s y s t e m s — a n i n t e r n a l o r c l o s e d - l o o p s y s t e m a n d a n e x t e r n a l , o p e n - l o o p e d s y s t e m . R e t a i l e r s a r e m o r e w i l l i n g t o i n v e s t i n a s s e t s f o r a c l o s e d - l o o p s y s t e m , b e c a u s e t h e y h a v e f o u n d t h r o u g h t h e y e a r s t h a t i t i s c o s t - e f fi c i e n t t o i n v e s t i n n e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t s . B u t i n a n o p e n - l o o p , t h e y w i l l w o r k w i t h w h i t e - o r r e n t a l - p a l l e t s , d e p e n d i n g o n t h e s e r v i c e o r t h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h t h e p a l l e t p r o v i d e r . T h e t o p i c o f t h e r e s e a r c h , t h e s t u d y o f p a l l e t s y s t e m s , i s u n i q u e i n t h e a r e a o f p a c k a g i n g w h e r e s t u d i e s h a v e f o c u s e d o n t h e p h y s i c a l a n d m e c h a n i c a l p r o p e r t i e s o f t h e p l a t f o r m . S t u d y i n g t h e p h e n o m e n a o f p a l l e t s u n d e r s o c i o - p o l i t i c a l i n fl u e n c e s p r o v i d e s a b r o a d e r v i e w o f t h e p a l l e t s y s t e m s , a n d p r e s e n t s a n e w a p p r o a c h t o t h e p a c k a g i n g l o g i s t i c s p e r s p e c t i v e . T h i s s t u d y c o m b i n e s t h r e e a r e a s o f k n o w l e d g e : e c o n o m i c , s u p p l y c h a i n a n d p a c k a g i n g s t u d i e s . T h e u s e o f a t h e o r e t i c a l m o d e l ( P E P ) t o e v a l u a t e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l f a c t o r s i n v o l v e d i n t h e p h e n o m e n a o f p a l l e t s h a s m a d e a n a c a d e m i c c o n t r i b u t i o n t o t h e k n o w l e d g e o f p a c k a g i n g . T h e r e s e a r c h w a s d e s i g n e d t o s t u d y t h e r e l a t i o n s h i p o f t w o d y a d s a n d t h e r o l e t h a t p a l l e t s y s t e m s p l a y b e t w e e n t h e m , i n 2 4 5 w h i c h o n l y t h e c o m m o n a c t o r ( t h e g r o c e r y r e t a i l e r ) w a s e x p l o r e d t o g a i n a n i n - d e p t h p e r s p e c t i v e a n d p e r c e p t i o n . T h e c o n t r i b u t i o n m a d e t o t h e p a c k a g i n g l o g i s t i c s d i s c i p l i n e , b y f o c u s i n g o n t h e i n t e r a c t i o n s a n d r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e l o g i s t i c a l s y s t e m a n d t h e p a c k a g i n g s y s t e m , a d d s v a l u e t o t h e s u p p l y c h a i n . T h i s r e s e a r c h i s a n e n c o u r a g i n g d e v e l o p m e n t b e c a u s e i t m e r g e s t w o d i s c i p l i n e s i n a w a y t h a t c a n i n c r e a s e e f fi c i e n c y a n d p r o m o t e c o s t s a v i n g s i n t h e g r o c e r y i n d u s t r y , a s w e l l a s i n c r e a s e t h e a c a d e m i c k n o w l e d g e o f s u p p l y c h a i n s t u d i e s . . T h e u s e o f a t h e o r e t i c a l m o d e l t o e v a l u a t e p a c k a g i n g c r e a t e s o p t i o n s f o r t h e e v a l u a t i o n o f p a c k a g i n g p e r f o r m a n c e f r o m i t s s o c i a l , e c o n o m i c a n d b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p p e r s p e c t i v e s , a n d t h e i r c o r r e s p o n d i n g i m p l i c a t i o n s . 0 P E P b r i n g s a n e w a p p r o a c h t o p a c k a g i n g l o g i s t i c s , w h e n i t c a u s e s a r e v i e w o f t h e i n t e r a c t i o n s a n d r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e d y a d s a n d h o w t h e y a f f e c t t h e d e c i s i o n t o u s e a s p e c i fi c p a c k a g i n g s y s t e m , a n d n o t j u s t r e v i e w t h e f u n c t i o n a l p a r t o f t h e p a c k a g i n g . . T h i s r e s e a r c h s u s t a i n s a n d s u p p o r t s t h e n e e d f o r i n t e r a c t i o n b e t w e e n p a c k a g i n g a n d l o g i s t i c s , b e c a u s e p a c k a g i n g c a n s i m p l i f y o r c o m p l i c a t e t h e l o g i s t i c s p r o c e s s i n t h e s u p p l y c h a i n . A t t h e s a m e t i m e , p a c k a g i n g m u s t t o t a k e t h e n e e d s o f l o g i s t i c d i s t r i b u t i o n i n t o c o n s i d e r a t i o n , a n d a c t a c c o r d i n g l y . H o w d o e s t h i s s t u d y r e fl e c t s u s t a i n a b i l i t y , i n c l u d e d i n t h e m o d e l ? T h e r e s e a r c h i n i t i a l l y a s s u m e d t h a t s u s t a i n a b i l i t y w o u l d b e t h e l i n k b e t w e e n t h e e c o n o m i c a n d t h e s o c i a l f a c t o r s , b u t t h e fi n d i n g s r e v e a l e d t h a t n o t 2 4 6 a l l t h e g r o c e r y r e t a i l e r s c o m p a n i e s h a v e t h e s a m e v i s i o n o f s u s t a i n a b i l i t y , s o m e a r e n o t s o c i a l l y c o n c e r n e d o r w i l l n o t t a k e a n y m e a s u r e s u n l e s s r e q u i r e d b y l a w t o d o s o . W h e n w e s p o k e w i t h t h e V i c e P r e s i d e n t s , t h e y w e r e i n t e r e s t e d i n t h e t r e n d s o f s u s t a i n a b i l i t y , b u t t h i s c o n c e p t h a s n o t p e r m e a t e d t o t h e m i d d l e m a n a g e m e n t l e v e l s . T h e m i d - s i z e a n d l a r g e c o m p a n i e s a r e m o v i n g t o w a r d s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y , b u t t h e s m a l l c o m p a n i e s h a v e m o r e u r g e n t c o n c e r n s . T w o o f t h e s m a l l e r c o m p a n i e s t h i n k s u s t a i n a b i l i t y i s a f a s h i o n t r e n d ; o n e t h a t w i l l p a s s w i t h o u t c o n s e q u e n c e s . T h e c o m p a n i e s w i t h a g l o b a l p e r s p e c t i v e w e r e m o r e a w a r e o f t h e p r o b l e m s / b e n e fi t s i m p l i e d b y t h i s m o v e m e n t , a n d h a d f o u n d m o r e b e n e fi t s t h a n p r o b l e m s i n i t s i m p l e m e n t a t i o n . T h e s e c o m p a n i e s , w i t h e n v i r o n m e n t a l i m p l e m e n t a t i o n s s u c h a s r e c y c l i n g , s h o w e d m o r e s a v i n g s t h a n c o s t s a f t e r t h e fi r s t y e a r . F o l l o w i n g t h e i m p l e m e n t a t i o n o f m o r e s u s t a i n a b l e s o l u t i o n s s u c h a s r e n t a l p a l l e t s , t h i r d p a r t y c o m p a n i e s o r i n v e s t i n g i n t h e i r o w n p l a s t i c p a l l e t s . I n c o n c l u s i o n t h e e c o n o m i c f a c t o r s r e l a t e d t o p a l l e t s a r e n o t v e r y c l e a r ; t h e r e f o r e t h e r e t a i l e r s a r e n o t a b l e t o s e e t h e s o c i o - e c o n o m i c b e n e fi t t h a t a c o m m o n p o o l o r p r i v a t e o w n e d p o o l c a n m a k e t o t h e c o m p a n y . P a l l e t s y s t e m s a r e n o t t h o u g h t o f a s a w a y t o a c h i e v e t h e s u s t a i n a b i l i t y g o a l s t h a t t h e c o m p a n y s e e k s . 2 4 7 7 . 6 R e s e a r c h L i m i t a t i o n s T h e r e s e a r c h i n v o l v e s 9 U S r e t a i l e r s a n d 4 C a n a d i a n r e t a i l e r s , p r o v i d i n g a b r o a d p e r s p e c t i v e o f t h e t w o m a r k e t s . T h e m a r k e t i s r e p r e s e n t e d f a i r l y , a l t h o u g h i t d i d n o t i n c l u d e s m a l l r e t a i l e r s ; t h e s m a l l e s t o n e p r e s e n t e d h e r e h a s a n n u a l s a l e s o f 2 . 3 b i l l i o n d o l l a r s . T h e q u a l i t a t i v e n a t u r e o f t h i s r e s e a r c h , w h i l e p r o v i d i n g a r i c h s o u r c e o f d a t a , n e c e s s a r i l y l i m i t s t h e r e s u l t s t o t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e r e s e a r c h e r a n d t o t h e r e s p o n s e s o f a l i m i t e d n u m b e r o f c a s e s . T h e q u a l i t y o f d a t a c o l l e c t e d w i l l d e p e n d s o n t h e p o s i t i o n a n d k n o w l e d g e o f t h e i n t e r v i e w e e . T h i s s t u d y h a s t h e g o a l o f a l l o w i n g f o r a t h e o r e t i c a l g e n e r a l i z a t i o n o f t h e p r o p o s i t i o n s . T h i s s t u d y c o u l d b e c o m p l e m e n t e d b y a c a s e s t u d y t h a t f o c u s e s o n t h e m a n u f a c t u r e r s , o r b y a s u r v e y t h a t c o n fi r m s t h e fi n d i n g s t h r o u g h s t a t i s t i c a l a n a l y s i s . T h e s t u d y p r o p o s e d g a t h e r i n g i n f o r m a t i o n b y i n t e r v i e w i n g V i c e P r e s i d e n t s o f L o g i s t i c s o r t h e i r e q u i v a l e n t s ; i t w a s n o t p o s s i b l e f o r t w o o f t h e U S r e t a i l e r s n o r o n e i n C a n a d a . T h e r e f o r e , s o m e i n f o r m a t i o n l a c k i n g c o u l d b e , i n t h a t t h e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e r e t a i l c o m p a n y m a y n o t h a v e h a d t h e i n f o r m a t i o n o r t h e p e r s p e c t i v e o f a v i c e p r e s i d e n t . T h i s r a i s e d a fl a g f o r a l a r g e - s i z e d r e t a i l e r s , w h i c h w a s i n t e r p r e t e d a s a l o w c o l l a b o r a t i o n p h i l o s o p h y . T h i s t u r n e d o u t t o b e o n e o f t h e r e s u l t s o f t h e r e s e a r c h . 7 . 7 F u t u r e R e s e a r c h T h i s s t u d y i n d i c a t e s t h e n e e d t o e v a l u a t e t h e o p t i o n s f o r d e v e l o p i n g a c o m m o n p a l l e t p o o l f r o m t h e s u p p l i e r ’ s p e r s p e c t i v e . T h e t o p t e n l a r g e s t s u p p l i e r s w e r e i d e n t i fi e d i n t h i s r e s e a r c h . T h o s e s u p p l i e r s a r e t h e o n e s t h a t c o u l d h a v e t h e 2 4 8 p o w e r n e e d e d t o i m p l e m e n t s u c h a n i n i t i a t i v e . T h e l a c k o f k n o w l e d g e o f t h e o p e r a t i o n c o s t s h a s g r e a t i m p l i c a t i o n s f o r t h e p a c k a g i n g l o g i s t i c s fi e l d , w h e r e t h e c h a n g e s a r e c o n s t a n t a n d t h e a c c e l e r a t e d p r o c e s s d o e s n o t a l l o w l o n g - t e r m s t u d i e s . T h e u s e o f a s o c i o - p o l i t i c a l m o d e l t o e v a l u a t e a p a l l e t s y s t e m w a s m e a n i n g f u l ; t h e u s e o f t h e s a m e m o d e l t o a n a l y z e a n o t h e r p a c k a g i n g s p e c i fi c - a s s e t f o r t h e i n d u s t r y w o u l d t e s t w h e t h e r t h e m o d e l c o u l d b e u s e d f o r o t h e r p a c k a g i n g s y s t e m s . A n o t h e r a r e a o f i n t e r e s t c o u l d b e t o u s e t h i s m o d e l t o e v a l u a t e h o w r e u s a b l e p a c k a g i n g d e c i s i o n s a r e m a d e b y o t h e r i n d u s t r i e s a n d h o w t h e k n o w l e d g e o f c o s t o r p e r c e p t i o n s a r e a f f e c t i n g t h o s e d e c i s i o n s . I t w a s f o u n d i n t h e r e s e a r c h t h a t C H E P U S A d o e s n o t h a v e t h e s a m e p r a c t i c e s , o p e r a t i o n a l p r o c e s s e s o r p r i c e s a s C H E P C a n a d a ; w h a t c r e a t e s t h o s e d i f f e r e n c e s ? D u r i n g t h e s t u d y , t h e b e h a v i o r o f t h i s c o m p a n y c h a n g e d f r o m a n a t i o n a l p a l l e t t o a f r e e p a l l e t t h a t c o u l d c r o s s t h e b o r d e r w i t h o u t i m p l i c a t i o n s t o c o m p a n i e s o n e i t h e r s i d e o f t h e b o r d e r . W h a t h a p p e n e d i n t h e m a r k e t ? A c a s e s t u d y o f t h e l a r g e s t r e n t a l p a l l e t c o m p a n y i n t h e w o r l d , u s i n g a s o c i o — p o l i t i c p e r s p e c t i v e t o e v a l u a t e h o w o n e c o m p a n y c a n c h a n g e i t s e l f ( a d a p t ) t o e a c h c o u n t r y o r m a r k e t , w o u l d b e v a l u a b l e r e s e a r c h b e c a u s e g l o b a l i z a t i o n i s t r a n s f o r m i n g t h e w a y e v e r y o n e d o e s b u s i n e s s . T h i s s t u d y b r o u g h t t h e i m p o r t a n c e o f t h e c o s t r e l a t e d t o p a l l e t s t o t h e a t t e n t i o n o f s e v e r a l o f t h e V i c e P r e s i d e n t s i n t e r v i e w e d . I t d e m o n s t r a t e d t h e v a l u e o f t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n p a c k a g i n g a n d l o g i s t i c s . T h i s s t u d y i s a n e x a m p l e o f t h e i m p a c t p a c k a g i n g l o g i s t i c s c a n h a v e o n a n i n d u s t r y . 2 4 9 A P P E N D I X A — P H Y S I C A L T E S T O F P A L L E T S A . 1 G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e P a l l e t s T e s t e d T h e g e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c s o f e a c h t y p e o f p a l l e t t e s t e d a r e p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n , i n c l u d i n g t h e p a l l e t s t y l e , w e i g h t , a n d m a t e r i a l s . A l l o f t h e p a l l e t s e x c e p t C P C a r e G M A s t a n d a r d d i m e n s i o n s o f 4 8 ” x 4 0 ” . T h e c o n d i t i o n o f t h e p a l l e t s i s d e s c r i b e d , s i n c e s o m e w e r e n e w a n d o t h e r s h a d b e e n p r e v i o u s l y u s e d . T h o s e a r e m a r k w i t h a “ * ” e . g . G M A - 5 * . G M A # 1 W h i t e w o o d P a l l e t s T h e G M A # 1 p a l l e t s a r e m a d e f r o m h a r d w o o d a n d s o f t w o o d T h e y h a v e t h r e e s t r i n g e r s t h a t a r e 1 3 / 4 ” b y 4 1 / 2 ” , a n d s e v e n t o p d e c k b o a r d s a n d fi v e b o t t o m d e c k b o a r d s t h a t a r e 5 5 / 8 ” w i d t h T h e l e a d i n g d e c k b o a r d s a r e 1 5 l 1 6 ” t h i c k a n d t h e m i d d l e d e c k b o a r d s a r e 1 3 / 1 6 ” t h i c k . T h e t y p e o f w o o d a n d w i d t h o f t h e d e c k b o a r d s w e r e i n c o n s i s t e n t . A G M A # 1 p a l l e t i s s h o w n i n F i g u r e A 1 . T h e q u a l i t y o f t h e p a l l e t s h a s g o n e d o w n r e c e n t l y ; a n d t h e t h i c k n e s s o f t h e d e c k b o a r d s h a s b e e n r e d u c e d t o b e t w e e n 5 / 8 ” t o 1 / 2 ” i n m o s t c a s e s o f s o f t w o o d ; a n d s t r i n g e r s o f 1 1 / 2 ” t o 1 ” i n m o s t c a s e s o f h a r d w o o d , t h u s t h i s c h a n g e s a r e r e d u c i n g t h e s t r e n g t h o f t h e p a l l e t . S a m p l e s w e r e o b t a i n e d f r o m a l o c a l g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r w h e r e t h e y w e r e j u d g e d t o b e i n a c c e p t a b l e c o n d i t i o n f o r u s e . 2 5 0 F i g u r e A 1 : P a l l e t G M A 1 “ t C l a s s a n d G M A - 1 P a l l e t T e s t . T a b l e A 1 . 1 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f G M A 1 ‘ t c l a s s P a l l e t G M A - 1 * 4 8 l b s E x c e l l e n t N o a p p a r e n t d a m a g e G M A - 2 * 4 2 l b s V e r y N o t r e g u l a r t h i c k n e s s o n t h e u p p e r b o a r d g o o d s u p p _ o r t G M A - 3 * 4 8 l b s G o o d T o p l e a d i n g d e c k b o a r d A - B b r o k e n i n t h e m i d d l e w i t h a c r a c k T o p l e a d i n g d e c k b o a r d C D h a s a c r a c k r u n n i n g s i d e t o s i d e O n e b o t t o m d e c k b o a r d w i t h c r a c k s o n c o r n e r B a n d s l i g h t l y r o t t e n p i e c e s i n t h e c e n t e r o f t h e b o a r d M — 4 * 3 6 l b s G o o d N o a p p a r e n t d a m a g e G M A - 5 * 4 0 l b s E x c e l l e n t N o a p p a r e n t d a m a g e T o p l e a d i n g d e c k b o a r d s a r e 8 ” a n d t h e m i d d l e d e c k b o a r d a r e 6 ” . T h e t o p d e c k b o a r d s a r e o n l y 1 / 2 ” t h i c k G M A - 6 * 4 7 l b s G o o d C o r n e r A t o p l e a d i n g d e c k b o a r d h a s a m i s s i n g p i e c e ( 1 ” x 3 ” ) L o w e r b o a r d A - B c r a c k e d a l l a l o n g G e n e r a l 4 2 . 8 G o o d W h i l e a l l o f t h e G M A # 1 p a l l e t s w e r e i n g o o d c o m m e n t s l b s c o n d i t i o n , t h e r e w e r e s o m e s l i g h t i r r e g u l a r i t i e s , A v e r a a n d c r a c k s . g e w e i h t G M A # 2 C l a s s P a l l e t s T h e G M A # 2 p a l l e t s w e r e m a d e f r o m s o f t w o o d i n a s t r i n g e r d e s i g n , t h e s a m e a s t h e G M A # 1 p a l l e t . H o w e v e r , t h e y h a v e b e e n r e p a i r e d , s o m e h a v e m i s s i n g p a r t s , a n d h a v e a r e i n f o r c i n g s e c o n d s t r i n g e r n a i l e d t o t h e o n e t h a t h a d p r e v i o u s l y b e e n d a m a g e d . T h e t o p d e c k c a n b e 7 t o 1 2 d e c k b o a r d s w i t h 2 5 1 d i f f e r e n t w i d t h s a n d t h e b o t t o m d e c k c a n h a v e 4 o r 5 d e c k b o a r d s . S a m p l e s w e r e o b t a i n e d f r o m a l o c a l g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r w h e r e t h e y w e r e j u d g e d t o b e i n a c c e p t a b l e c o n d i t i o n f o r u s e . F i g u r e A 2 : W h i t e P a l l e t 2 n d C l a s s W h i t e 2 n d - 6 a n d W h i t e 2 n d - 3 & C H E P - 4 T a b l e A 1 . 2 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f W h i t e P a l l e t s e c o n d c l a s s p a l l e t P a l l e t W e i g h t C o n d i t i o n D e s c r i p t i o n o f p a l l e t d e f e c t s S a m p l e W 2 n - 1 * 3 6 l b s . P o o r T o p d e c k b o a r d C - D w i t h 3 c r a c k s T o p c e n t r a l d e c k b o a r d w i t h a c r a c k f r o m c e n t e r t o s i d e C - B S t r i n g e r B - C h a s a b r o k e n c o r n e r B ( 2 ” x 1 0 ” ) w i t h a r e i n f o r c i n g b o a r d n a i l e d t o h a l f o f t h e s t r i n g e r W 2 " d - 2 * 3 6 l b s . P o o r M i d d l e s t r i n g e r i s b r o k e n o n e n d 1 ( A B ) ( 6 ” x 2 ” ) i t t o u c h t h e b o t t o m d e c k b o a r d , w i t h a s e c o n d e x t r a s t r i n g e r s u p p o r t o n a l l t h e s i d e o f t h e p a l l e t . A l l t o p d e c k b o a r d s h a v e d i f f e r e n t w i d t h s a n d i r r e g u l a r d i m e n s i o n s W 2 " d - 3 * 3 8 l b s . G o o d S t r i n g e r A - B a n d t h e c e n t r a l s t r i n g e r h a v e s p o t s o f m o l d S t r i n g e r C - D h a s a m i s s i n g p i e c e o n c o r n e r C ( 4 " x 1 " x 2 " ) w i t h e x t r a w o o d s u p p o r t , a n d h a s s e v e r a l c r a c k s W 2 " d - 4 * 3 1 l b s . P o o r T o p l e a d i n g d e c k b o a r d A - B h a s a c r a c k 3 t o p m i d d l e d e c k b o a r d a r e b r o k e n o n o n e s i d e S t r i n g e r A - D h a s a f r o m c r a c k s i d e t o s i d e w i t h a m e t a l r e i n f o r c e m e n t a n d e x t r a w o o d p i e c e i n c o r n e r D 2 5 2 T a b l e A 1 . 2 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f W h i t e P a l l e t . . c o n t i n u e d w 2 n d _ 5 * 3 2 l b s . P o o r S t r i n g e r A - D w a s b r o k e n a n d b e e n f i x e d w i t h e x t r a w o o d p i e c e S t r i n g e r B - C h a s 2 c r a c k s a n d a k n o t C o r n e r C o f b o t t o m l e a d i n g d e c k b o a r d C - D i s l o o s e , 2 n a i l s m i s s i n g W 2 " ( 1 - 6 * 3 0 l b s . P o o r M i s s i n g p i e c e o n c o r n e r A u p p e r l e a d i n g d e c k b a o r d ( 4 " x 1 " ) M i s s i n g p i e c e o n c o r n e r C b o t t o m l e a d i n g d e c k b o a r d ( 2 " x 1 " ) M i s s i n g p i e c e o n c o r n e r D b o t t o m l e a d i n g d e c k b o a r d ( 4 ” x 1 ” ) w i t h 1 / 2 n a i l e x p o s e d . B o t t o m d e a c k b a o r d A - B 1 , c r a c k c o r n e r A a n d 4 c r a c k s i n c o r n e r B G e n e r a l c o m m e n t s 3 3 . 8 l b s A v e r a g e w e _ i g h t P o o r T h e s e p a l l e t s h a v e b e e n u s e d m a n y t i m e s . T h e y h a v e m a n y d e f e c t s , r e p a i r e d s t r i n g e r s a n d r e p l a c e d d e c k b o a r d s . C H E P R e n t a l P a l l e t s T h e C H E P r e n t a l p a l l e t s , p a i n t e d b l u e , a r e a b l o c k d e s i g n . T h e y a r e m a d e f r o m a c o m b i n a t i o n o f h a r d a n d s o f t w o o d s , w i t h t o p s t r i n g e r b o a r d , t o p l e a d i n g d e c k b o a r d a n d b o t t o m d e c k b o a r d s o f h a r d w o o d a n d t o p i n t e r i o r d e c k b o a r d a n d b l o c k o f s o f t w o o d . M o s t o f t h e p a l l e t s w e r e m a d e a l l p i e c e s i n s o f t w o o d . T h e t o p d e c k b o a r d i s m a d e w i t h 4 t o p l e a d i n g d e c k b o a r d s w i t h 5 - 5 1 / ” w i d t h a n d ‘ 7 4 ” t h i c k a n d 3 m i d d l e d e c k b o a r d s 3 - 5 1 / ” w i d t h a n d 3 / 4 t h i c k . T h e c o r n e r b l o c k i s 7 1 / ” x 4 1 / 2 ” x 4 3 / 4 ” a n d c e n t r a l b l o c k o f 5 " x 3 3 / 4 ” x 4 1 / 2 " . T h e C H E P p a l l e t s s a m p l e s w e r e o b t a i n e d f r o m a l o c a l g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r w h e r e t h e y w e r e j u d g e d t o b e i n a c c e p t a b l e c o n d i t i o n f o r u s e . . o “ , v . W h a v fl . ‘ “ f . . - l fl r fi . m l r ' ; } % ’ " N ‘ M r : 2 1 F i g u r e A 3 : C H E P P a l l e t M o d e l a n d C H E P P a l l e t o f t h e R e s e a r c h C H E P - 1 2 5 3 T a b l e A 1 . 3 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f C H E P P a l l e t P a l l e t W e i g h t C o n d i t i o n D e s c r i p t i o n o f p a l l e t d e f e c t s S a m p l e C H E P - 1 * 7 1 l b s E x c e l l e n t N o a p p a r e n t d a m a g e C H E P - 2 * 5 9 l b s E x c e l l e n t S m a l l c o s m e t i c d a m a g e , b u t n o s t r u c t u r e p r o b l e m s . S c r a t c h e s o n s i d e C D a n d B - C C H E P - 3 * 6 6 l b s . V e r y g o o d M i s s i n g p a r t o f b o t t o m d e c k b o a r d i n c o r n e r C ( 2 ” x 1 ” ) M i s s i n g p a r t o f u p p e r s u p p o r t b o a r d i n c o r n e r C ( 4 ” x 1 ” d i a g o n a l s h a p e ) C H E P - 4 * 5 2 l b s G o o d B l o c k o n c o r n e r A i s b r o k e n a n d h a s a c r a c k i n t h e m i d d l e C H E P - 5 * 5 4 l b s . P o o r B o t t o m d e c k b o a r d A - B i s c r a c k e d f r o m s i d e t o s i d e C e n t r a l b o t t o m d e c k b o a r d h a s a p i e c e b r o k e n ( 8 ” x 2 ” ) b e i n g h e l d o n b y a n a i l M i d d l e b l o c k b e t w e e n A — B i s c r a c k e d B l o c k c o r n e r B i s c r a c k e d h a l f o f t h e w a y M i d d l e t o p d e c k b o a r d b r o k e n o n s i d e 2 w i t h a l o o s e k n o t o f 8 ” x 6 ” . T o p d e c k b o a r d C - D o n c o r n e r D h a s a c r a c k ( 1 . 5 ” x 5 ” ) G e n e r a l 6 0 . 4 Q u a l i t y a n d w e i g h t v a r i e d w i d e l y , a s d i d t h e c o m m e n t s A v e r a g e c o n d i t i o n . F o u r o f t h e 5 p a l l e t s w e r e g o o d w e L g h t q u a l i t y . C P C C a n a d i a n P a l l e t s T h e C P C p a l l e t s a r e 4 0 ” x 4 8 ” p a i n t e d o r a n g e , m a d e f r o m h a r d w o o d w i t h a s t r i n g e r d e s i g n . T h e c o r n e r s t r i n g e r s h a v e 2 3 / 4 ” t h i c k a n d c e n t r a l s t r i n g e r 1 % ” w i t h 3 % h i g h . T h e t o p d e c k b o a r d h a s 4 l e a d i n g d e c k b o a r d s w i t h 5 1 / 2 w i d t h a n d 4 i n t e r n a l d e c k b o a r d s o f 3 1 / 2 ” w i d t h a n d t h i c k n e s s o f 1 3 / 1 6 ” t o 1 5 / 1 6 ” . T h e b o t t o m d e c k b o a r d h a s 2 l e a d i n g a n d 1 c e n t r a l d e c k b o a r d o f 5 1 / 2 ” w i d t h a n d 2 i n t e r n a l s o f 3 V 2 ” w i t h a n d t h i c k n e s s o f 1 3 / 1 6 ” t o 1 5 / 1 6 ” . T h e s t r i n g e r e n d s a r e p r o t e c t e d w i t h m e t a l p l a t e s . T h e C P C p a l l e t s t e s t e d w e r e a l l n e w a n d u n u s e d . 2 5 4 a A n a s s o c i a t i o n c r e a t e d b y m e m b e r s , s e r v i n g m e m b e r s b y p r o v i d i n g l o w c o s t , c o m p e t i t i v e C o n n e c t e d . . “ E i g i fi g s - 1 . ; ‘ 8 i . _ \ \ ‘ \ ‘ : , , ’ fi p ‘ Q ‘ p , ( v u r s r f ' " . 5 G E T p a l l e t s e r v i c e s . F i g u r e A 4 : C P C p a l l e t m o d e l a n d C P C P a l l e t o f t h e R e s e a r c h C P C - 5 T a b l e A 1 . 4 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f C P C p a l l e t P a l l e t W e i g h t C o n d i t i o n D e s c r i p t i o n o f p a l l e t d e f e c t s S a m p l e C P C - 1 7 7 l b s E x c e l l e n t S t r i n g e r B - C h a s 3 c r a c k s a n d t h e d e c k b o a r d s b o a r d s a n d h a v e c r a c k s o n n a i l p e r f o r a t i o n s . C o r n e r C h a s a m i s s i n g p i e c e - m i n o r d e f e c t S t r i n g e r D - A 3 t o p d e c k b o a r d s h a v e c r a c k o n n a i l s p e r f o r a t i o n s . C P C - 2 7 9 l b s E x c e l l e n t B o t t o m d e c k b o a r d s o n s i d e B - C h a s c r a c k s C o r n e r D t o p d e c k b o a r d h a v e c r a c k s a n d d e c k b o a r d i s w a r p i n g C P C - 3 7 8 l b s E x c e l l e n t T o p d e c k b o a r d s o f c o r n e r s B & C a r e w a r p i n g L o w e r b o a r d D - C h a s a m i s s i n g p i e c e , m i n o r d e f e c t C P C - 4 8 0 l b s E x c e l l e n t N o a p p a r e n t d a m a g e C P C - 5 7 9 l b s E x c e l l e n t l V o @ w n t d a m a g e C P C - 6 8 1 l b s E x c e l l e n t N o a p g r e n t d a m a g e G e n e r a l 7 9 l b s T h e y a r e n e w , a n d r e l a t i v e l y d e f e c t - f r e e . c o m m e n t s A v e r a g e T h e s e a r e t h e h e a v i e s t p a l l e t s t e s t e d . w e i g h t P l a s t i c P a l l e t s A l l o f t h e p l a s t i c p a l l e t s u s e d i n t h e t e s t w e r e n e w . T h e n e s t a b l e p a l l e t s a r e i n j e c t i o n m o l d e d , m a d e f r o m h i g h d e n s i t y p o l y e t h y l e n e ( H D P E ) s t r u c t u r a l f o a m . 4 0 " x 4 8 ” x 6 " t r a n s p o r t n e s t a b l e p a l l e t h a s b e e n a p p r o v e d b y F D A , d e s i g n e d t o 2 5 5 t h e g r o c e r y s e c t o r 4 - w a y e n t r i e s , w e i g h t s 3 7 l b a n d s u p p o r t s 3 0 , 0 0 0 l b i n o n s t a t i c t e s t a n d 3 , 0 0 0 o n d y n a m i c p e r f o r m a n c e . F i g u r e A 5 : T r a n s p o r t N e s t a b l e P a l l e t - O r b i t s T a b l e A 1 . 5 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f N e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t s W e i g h t C o n d i t i o n D e s c r i p t i o n o f p a l l e t d e f e c t s N e s t a b l e - 1 3 4 l b s E x c e l l e n t N o a p p a r e n t d a m a g e N e s t a b l e - 2 3 4 l b s E x c e l l e n t N o g p p a r e n t d a m a g e T h e r a c k a b l e p a l l e t s a r e a l s o i n j e c t i o n m o l d e d , m a d e f r o m P E m a t e r i a l , u s i n g a n E M A B O N D ® , w e l d i n g p r o c e s s , t h e r e f o r e i t i s r e c y c l a b l e . I t i s r e i n f o r c e d w i t h s t e e l s t r u c t u r e o n t h e b o t t o m s t r i g e r b o a r d s a n d w e i g h t s 5 6 l b w i t h 4 - w a y e n t r y . I t s a d v e r t i s i n g c l a i m s g i v e a l o a d b e a r i n g a b i l i t y o f u p t o 3 0 , 0 0 0 l b s o f s t a t i c l o a d , 5 , 0 0 0 l b s o f d y n a m i c l o a d a n d e d g e r a c k o f 2 , 8 0 0 l b . R a c k a b l e " R ” h a s b e e n c e r t i fi c a t e d b y U L a n d F M a g a i n s t fi r e r i s k s . F i g u r e A 6 : R a c k a b l e “ R ” P l a s t i c P a l l e t - O r b i t s 2 5 6 T a b l e A 1 . 6 : G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s o f R a c k a b l e p l a s t i c p a l l e t P a l l e t W e i g h t C o n d i t i o n D e s c r i p t i o n o f p a l l e t d e f e c t s S a m p l e R a c k a b l e - 1 5 4 l b s E x c e l l e n t N o a p p a r e n t d a m a g e R a c k a b l e - 2 5 4 l b s E x c e l l e n t N o a p p a r e n t d a m a g e A . 2 - S t a t i c T e s t T h e c o m p r e s s i o n l o a d w a s a p p l i e d u n t i l t h e p a l l e t b r o k e o r u n t i l 2 0 , 0 0 0 l b s w a s r e a c h e d , i n a c c o r d a n c e w i t h A S T M 1 1 8 5 . I n a d d i t i o n , s o m e p a l l e t s w e r e t e s t e d t o t h e l i m i t o f t h e m a c h i n e , 3 0 , 0 0 0 l b s . T a b l e A 1 . 7 : R e s u l t s o f t h e C o m p r e s s i o n T e s t o n a l l t h e P a l l e t s P a l l e t C o m p r e D e f l e c t i o n V i s u a l i n s p e c t i o n o f t h e p a l l e t C o n d i t i o n s T y p e s s i o n ( i n ) a f t e r t e s t ( l b s ) W 2 " d - 4 2 1 , 4 4 0 4 . 1 9 8 3 B r e a k i n 2 t o p d e c k b o a r d s ( 4 & B r o k e n 5 ) C - D W 2 " d - 5 2 2 , 2 6 5 4 . 2 5 B r e a k # 5 t o p d e c k b o a r d A - B B r o k e n W 2 “ - 6 2 7 , 3 0 6 4 . 7 6 9 M o s t o f t h e t o p d e c k b o a r d B r o k e n b r o k e n A v e r a g g 2 3 , 6 7 0 4 . 4 1 G M A - 4 1 3 , 9 3 1 3 . 4 5 B r e a k s i n fi r s t a n d s e c o n d t o p B r o k e n d e c k b o a r d w h e r e t h e w o o d h a s a r e d s p o t , m a y b e a c i d s ( c l o r i d r i c ) G M A - 6 1 4 , 7 2 0 3 . 6 6 N o d a m a g e B r o k e n B r e a k s 3 t o p d e c k b o a r d s # 3 A - B a n d # 2 & 3 C - D G M A - 1 1 6 , 7 5 9 3 . 6 5 B r e a k s 3 t o p d e c k b o a r d s B r o k e n # 2 , 3 & 4 C D A v e r a g e 1 5 , 1 3 7 3 . 5 9 C H E P - 1 1 9 , 2 5 0 4 . 0 1 3 9 N o d a m a g e E x c e l l e n t C H E P - 2 2 2 , 4 6 6 4 . 2 5 8 2 B r e a k s i n 3 t o p d e c k b o a r d s B r o k e n ( 2 , 3 , 4 ) C H E P - 3 1 1 , 2 0 0 3 . 1 0 9 1 B r e a k t h e t o p m i d d l e d e c k b o a r d B r o k e n b e c a u s e i t h a d a k n o t C H E P - 4 2 5 , 4 0 7 4 . 3 6 4 5 N o d a m a g e E x c e l l e n t A v e r a g e 2 5 , 4 0 7 4 . 3 6 4 5 A s n o t a l l t h e p a l l e t s w e r e t e s t e d t o 3 0 , 0 0 0 t h e h i g h e s t v a l u e w a s t a k e C P C — 1 2 9 . 8 9 0 2 . 3 5 1 8 N o d a m a g e E x c e l l e n t C P C - 2 3 0 , 0 3 5 2 . 3 0 1 2 N o d a m a g e E x c e l l e n t C P C — 4 3 0 , 0 1 8 2 . 4 8 1 8 N o d a m a g e E x c e l l e n t A v e r a g g 2 9 , 9 8 1 2 . 3 8 2 5 7 g e fi t o f S t r i n g e r s ( d e t a i l ) T a b l e A 1 . 7 : R e s u l t s o f t h e C o m p r e s s i o n T e s t . . . c o n t i n u e d N e s t a b l e - 2 4 , 8 8 6 3 . 2 4 7 0 N o a p p a r e n t d a m a g e , t h e t o p E x c e l l e n t 1 d e c k d o e s n o t s h o w a n y d e f o r m a t i O n e f f e c t . N e s t a b l e — 2 5 , 0 0 0 3 . 3 4 7 5 N o a p p a r e n t d a m a g e , t h e t o p E x c e l l e n t 2 d e c k d o e s n o t s h o w b e n d i n g e f f e c t . A v e r a g e 2 4 , 9 4 3 3 . 3 0 R a c k R - 1 2 5 , 0 3 2 3 . 6 4 7 5 T h e f o u r i n t e r - s e g m e n t s o f t o p G o o d b o a r d b e n t . I t m o s t l y r e c o v e r e d i t s s h a p e a f t e r 2 4 h r s . ( M e m o r y e f f e c t ) R a c k R - 2 2 5 , 1 1 8 3 . 5 7 2 1 T o p d e c k b e n t . T h e l o a d - G o o d s p r e a d i n g b a g l e a k e d a n d s o t h e t e s t w a s s u s p e n d e d . I t m o s t l y r e c o v e r e d i t s s h a p e a f t e r 2 4 h r s . “ 9 “ ” A 7 : C H E P " ° ° m p ' ° 3 3 i ° " F i g u r e A 8 : c p c - M e t a l P l a t e o n E n d s F i g u r e A 1 0 : G M A - 1 C o m p r e s s i o n F i g u r e A 9 : C P C - 6 C o m p r e s s i o n T e s t T e s t 2 5 8 F i g u r e A 1 1 : W h i t e P a l l e t 2 n d C l a s s - 6 C o m p r e s s i o n T e s t F i g u r e A 1 2 : R a c k a b l e “ R ” P l a s t i c P a l l e t — O r b i t s - C o m p r e s s i o n T e s t A . 3 - D y n a m i c T e s t s T h e d y n a m i c t e s t s a r e b a s e d o n A S T M D - 1 1 8 5 — 9 8 a 2 0 0 3 . T h r e e t e s t s w e r e p e r f o r m e d : f r e e f a l l d r o p , h a n d l i n g / s l u i n g , a n d v i b r a t i o n . T h e s e t e s t t h e s t r i n g e r s a n d / o r b l o c k s m o r e t h a n t h e y t e s t o f t h e d e c k 1 . T h e F r e e - F a l l D r o p T e s t s o n P a l l e t C o r n e r s a n d E d g e s c o n s i s t e d o f 3 d r o p s o n c o r n e r A , o n e d r o p o n c o r n e r B a n d 3 d r o p s i n t h e a d j a c e n t s i d e C D . T h e t e s t s w e r e p e r f o r m e d o n t h e l o a d i n g d e c k o f t h e S c h o o l o f P a c k a g i n g f r o m a h e i g h t o f 4 3 ” ( a s m a l l d i f f e r e n c e f r o m t h e s t a n d a r d ’ s 4 0 ” h e i g h t ) . 2 . F o r k T r u c k H a n d l i n g ( s l u e a n d a b r a s i o n ) T h e s i m u l a t i o n o f h a n d l i n g c o n s i s t e d o f t h r e e t e s t s . A f o r k l i f t w a s u s e d . T h e r e w e r e 4 f o r k l i f t i m p a c t s ( f r o m t h e f o r k t i n e s ) o n t h e b o t t o m d e c k b o a r d , 4 m o r e i m p a c t s o n t h e c o r n e r s ( s t r i n g e r o r b l o c k ) , a n d t h e p a l l e t w a s s l u e d 9 0 ° . D u r i n g t h e s e t e s t s t h e p a l l e t w a s s u p p o r t i n g a l o a d o f 2 , 0 0 0 l b s ( c o n c r e t e b l o c k ) , w h i c h i s a s t a n d a r d h e a v y g r o c e r y l o a d . 3 . T h e V i b r a t i o n T e s t w a s p e r f o r m e d o n a L a n s m o n t s i n g l e d e g r e e o f f r e e d o m t e s t m a c h i n e . T h e r e w e r e t w o v i b r a t i o n t e s t s : s i n e t e s t a n d t h e r a n d o m 2 5 9 v i b r a t i o n t e s t . T h e p a l l e t s w e r e l o a d e d w i t h 2 , 0 0 0 l b ( c o n c r e t e l o a d ) . - T h e s i n e s w e e p t e s t w a s r u n f r o m 3 - 1 0 0 H z ( 0 . 5 G , 1 o c t a v e / m i n u t e t h r o u g h t w o s w e e p s ) t o f i n d t h e p a l l e t ’ s r e s o n a n t f r e q u e n c y . T h e f r e q u e n c y f o u n d f o r e a c h t y p e o f p a l l e t w a s : 0 G M A = 2 0 H z 0 C H E P = 2 0 H z 0 C P C = 1 4 H z 0 N e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t = 2 2 H z 0 R a c k a b l e p l a s t i c p a l l e t = 2 1 H z - S i n e v i b r a t i o n d w e l l : t h e p a l l e t w a s v i b r a t e d a t t h e n a t u r a l f r e q u e n c y f o u n d i n t h e s w e e p t e s t f o r 3 0 m i n u t e s . - T h e r a n d o m v i b r a t i o n t e s t w a s p r o g r a m m e d t o c o n f o r m t o A S T M D 4 1 6 9 t r u c k l e v e l I I , a n d t h e t e s t w a s r u n f o r o n e h o u r , w i t h a f r e q u e n c y r a n g e o f 3 3 0 H z . T h e d a m a g e c a u s e d t o e a c h p a l l e t w a s r e c o r d e d a s i t o c c u r r e d , i n c l u d i n g l o s t p i e c e s , c r a c k s , d e f o r m a t i o n s a n d e x p o s e d n a i l s . A f t e r e a c h s e t o f t e s t s t h e p a l l e t w a s e v a l u a t e d o n a 0 - 5 s c a l e , w i t h 5 f o r g o o d p e r f o r m a n c e , p r i m a r i l y o n t h e b a s i s o f t h e c o n d i t i o n o f t h e s t r i n g e r s o r b l o c k s . O n e p o i n t w a s d e d u c t e d f o r e a c h f a i l u r e o f a b l o c k s u p p o r t . F o r t h e s t r i n g e r d e s i g n , i f t h e w h o l e s t r i n g e r f a i l e d , 2 p o i n t s W e r e d e d u c t e d ; i f o n l y a p i e c e o f t h e s t r i n g e r f a i l e d , 1 p o i n t w a s d e d u c t e d , a n d a n y d a m a g e t o t h e i n t e r i o r s t r i n g e r r e s u l t e d i n a 1 p o i n t d e d u c t i o n . P a l l e t s t h a t d i d n o t s u r v i v e t h e t e s t s w e r e g i v e n a r a t i n g o f 0 . 2 6 0 T a b l e A 1 . 8 : R e s u l t s o f t h e D y n a m i c T e s t o n A l l t h e P a l l e t s P a l l e t D a m a g e D a m a g e H a n d l i n g T e s t D a m a g e R a t i n g T y p e - C o r n e r D r o p - 1 ) B o t t o m V i b r a t i o n o f t h e - E n d D r o p d e c k b o a r d p a l l e t — 2 ) C o r n e r s a f t e r - 3 ) S l u e 1 8 0 t e s t i n g 0 W 2 n d - 1 C o r n e r B o f 1 ) O k X D i d n o t 0 s t r i n g e r B — C m o r e 2 ) 2 h i t s i n s t r i n g e r s u r v i v e t o d a m a g e d b r o k e l o w e r b o a r d D - C t h i s t e s t C o r n e r A s t r i n g e r a n d s t r i n g e r C - B m i s s i n g p i e c e 3 ) D i d n o t s u r v i v e t o ( 3 / 4 ” x 3 " ) t h i s t e s t W 2 n d - 2 C e n t e r s t r i n g e r t h e 1 ) O n l y s c r a t c h e s X D i d n o t 0 s e c o n d s u p p o r t b e c a u s e t h e b o a r d i s s u r v i v e t o s e p a r a t e d f r o m j u s t ‘ / 2 ” t h i s t e s t u p p e r b o a r d A - B 2 ) 4 h i t s a n d l o s t 3 L o w e r b o a r d C - D e n d s o f t h e s t r i n g e r s A , s e p a r a t e d f r o m A B & B s t r i n g e r a n d m o r e 3 ) B r e a k s i n l o w e r o p e n t h e c r a c k s b o a r d s a n d p a r t o f t h e s t r i n g e r s A - C a n d B - D W 2 n d - 3 S t r i n g e r o n c o r n e r 1 ) 2 h i t s c a u s e d l o w e r X D i d n o t 0 B c r a c k s b o a r d t o b r e a k s u r v i v e t o C e n t r a l s t r i n g e r 2 ) 3 h i t s i n s t r i n g e r s t h i s t e s t h a d a k n o t t h a t b r o k e c o r n e r C & D a n d b e g a n t o o p e n c e n t e r s t r i n g e r C D 3 ) C o r n e r B b r o k e W 2 " d - 5 T h i s t e s t w a s 1 ) 2 h i t s b r o k e t h e X D i d n o t 0 s k i p p e d t o s e e t h e l o w e r b o a r d s u r v i v e t o p e r f o r m a n c e o f t h e 2 ) 2 h i t s i n c o r n e r C t h i s t e s t p a l l e t o n t h e a n d c e n t e r , a n d c e n t e r h a n d l i n g t e s t i t s e l f s t r i n g e r w e n t b a c k w a r d s . — > — > 2 m o r e h i t s a n d l o o s e c o r n e r C 3 ) D i d n o t s u r v i v e t o t h i s t e s t A v e r a g e 0 G M A - 3 C o m e r B 3 l o w e r 1 ) S m a l l s c r a t c h e s W a s n o t 3 b o a r d s l o o s e a n d 2 ) N o d a m a g e t e s t e d b i g g e r c r a c k o n 3 ) O n e o f t h e l o w e r s t r i g q e r b o a r d s b r o k e G M A - 5 I s n o t v e r y s t u r d y 1 ) N o d a m a g e W a s n o t 4 a n d b e n d s s i d e t o 2 ) N o d a m a g e / l o a d t e s t e d s i d e N o s p e c i f i c d a m a g e s s l i d e s b a c k 3 ) C o r n e r B c r a c k s a n d b r e a k o n t h e s t r i n g e r 2 6 1 T a b l e A 1 . 8 : R e s u l t s o f t h e D y n a m i c T e s t . . . c o n t i n u e d G M A — 6 U p p e r b o a r d A - B 1 ) N o d a m a g e N o P a s s m i s s i n g p i e c e o n 2 ) N o d a m a g e d a m a g e , c o r n e r B ( 1 / 2 ” x 4 ” ) 3 ) C o r n e r A c r a c k s , l o a d s t r u c t u r e 4 L o w e r b o a r d A - B s l i d e t o t h e b a c k a n d w a s n o t m o r e l o o s e a n d s i d e , b r e a k i n m i d d l e a f f e c t e d b i g g e r c r a c k s t r i n g e r A v e r a g e 3 . 7 C H E P - 1 B l o c k c o r n e r C 1 ) O n l y s c r a t c h e s W a s n o t 4 c r a c k s a l o n g t h e 2 ) O n l y s c r a t c h e s t e s t e d fi b e r s 4 ” 3 ) B r o k e l o w e r b o a r d C - D C H E P - 4 B l o c k c o r n e r A 1 ) S c r a t c h e s N o P a s s c r a c k e d , a l l a l o n g 2 ) D e e p m a r k s o n d a m a g e , w i t h 3 / 4 ” d e e p b l o c k s , l o a d s l i d e t o t h e s t r u c t u r e 4 s i d e 5 ” w a s n o t 3 ) N o d a m a g e a f f e c t e d C H E P — 5 M i d d l e b l o c k A - B 1 ) O n l y s c r a t c h e s W a s n o t 4 w i t h c r a c k 2 ) O n l y s c r a t c h e s , t h e t e s t e d U p p e r & l o w e r A - B c o n c r e t e b l o c k ( p a l l e t b o a r d a r e c r a c k l o a d ) w e n t b a c k w a r d s S e c o n d u p p e r 3 ) N o d a m a g e b o a r d h a s a c r a c k i n t h e c e n t e r U p p e r c e n t r a l b o a r d l o s t a k n o t , h o l e o f 4 " x 4 " A v e r a g e 4 C P C - 1 O n l y a l i t t l e s c r a t c h 1 ) N o d a m a g e N o P a s s o n c o r n e r C a n d 2 ) N o d a m a g e d a m a g e , l o s t p a r t o f u p p e r b e c a u s e o f m e t a l 5 b o a r d , m i n o r p r o t e c t i o n s d e f e c t 3 ) N o d a m a g e C P C - 2 L o w e r b o a r d o n 1 ) N o d a m a g e W a s n o t 5 c o r n e r C l o s t p i e c e 2 ) N o d a m a g e t e s t e d ( 1 ” x 4 " ) m i n o r b e c a u s e o f m e t a l d e f e c t p r o t e c t i o n s 3 ) N o d a m a g e C P C - 3 C o r n e r A p r e s e n t s 1 ) N o d a m a g e W a s n o t 5 a c r a c k i n t h e 2 ) N o d a m a g e t e s t e d m i d d l e o f t h e b e c a u s e o f m e t a l s t r i n g e r p r o t e c t i o n s 3 ) N o d a m a g e A v e r a g e 5 N e s t a b l e - O n l y d e n t s i n t h e A t 2 n d h i t o n t h e b o t t o m N o P a s s 1 c o m e r s d e c k t h e l o a d s l i d e s d a m a g e b a c k w a r d s 5 N o a p p a r e n t d a m a g e , o n l y d e n t s 2 6 2 T a b l e A 1 . 8 : R e s u l t s o f t h e D y n a m i c T e s t . . c o n t i n u e d N e s t a b l e - O n l y d e n t s i n t h e A t 2 " ‘ 1 h i t t o t h e b o t t o m W a s n o t 3 2 c o r n e r s d e c k t h e l o a d s l i d e s t e s t e d b a c k w a r d s A t 5 “ “ h i t t o s u p p o r t s t h e i n n e r s u p p o r t A B b r e a k s a n d s p l i t s o m e p i e c e s . A t 8 ‘ “ h i t t o s u p p o r t s t h e c o r n e r A b r e a k s . A v e r a g e 4 R a c k R - 1 1 S t d r o p C o r n e r A A t 2 n d h i t o n t h e b o t t o m N o P a s s t h e p a l l e t o p e n s i n d e c k t h e l o a d s l i d e s d a m a g e c o r n e r A b a c k w a r d s 4 1 S t d r o p s i d e e d g e N o a p p a r e n t d a m a g e t o t h e s t e e l v e r t i c a l s u p p o r t s o n l y r e i n f o r c e m e n t i s d e n t s . e x p o s e d i n c o r n e r A t t h e e n d o f t h e t e s t t h e i r o n w a s i n p l a c e t h e o p e n i n C - A w a s i m p e r c e p t i b l e . R a c k R - 2 O n l y d e n t s o n A t 2 n d h i t o n t h e b o t t o m W a s n o t 5 s i d e s A - B & C - D d e c k t h e l o a d s l i d e s t e s t e d b a c k w a r d s N o a p p a r e n t d a m a g e t o v e r t i c a l s u p p o r t s o n l y d e n t s . A v e r a g e 4 5 F i g u r e A 1 3 : N e s t a b l e P l a s t i c P a l l e t - O r b i t s - H a n d l i n g T e s t - F o r k l i f t i g u r e A 1 4 : C H E P - 2 H a n d l i n g 2 6 3 F i g u r e A 1 9 : W h i t e w o o d 2 n d C l a s s - 2 F i g u r e A 1 5 : C H E P - 5 F i g u r e A 1 6 : G M A - 3 d y n a m i c t e s t 2 " h i t b o t t o m d e c k b o a r d w i t h f o r k l i f t F i g u r e A 1 7 : G M A - 3 D y n a m i c T e s t H i t N u m . 1 w i t h F o r k l i f t F i g u r e A 1 8 : C P C - 4 s l i d i n g l o a d m e a n w h i l e h a n d l i n g t e s t . 2 6 4 A P P E N D I X B - C A S E S T U D I E S T h e q u a l i t a t i v e a n a l y s i s o f t h i s s t u d y u s e d t h r e e i n s t r u m e n t s : i n t e r v i e w s w i t h t h e V i c e P r e s i d e n t o f L o g i s t i c s o r a r e p r e s e n t a t i v e o f t h e c o m p a n y ; a s u r v e y s e n t t o t h e l o g i s t i c s t e a m ; a n d a t o u r o f o n e o f t h e i r f a c i l i t i e s . T h e i n t e r v i e w w a s r e c o r d e d a n d t r a n s c r i b e d f o r t h e i r a n a l y s i s . T h e t o u r w a s d e s c r i b e d i n a w r i t t e n r e p o r t f o r a n a l y s i s . T h e s e t w o i n s t r u m e n t s w e r e a n a l y z e d a n d c o d e d b y a r e a s , u s i n g Q D A s o f t w a r e . T h e c o d i n g o f t h e i n f o r m a t i o n c o v e r e d s u c h a r e a s a s c o m p a n y s t r u c t u r e , m a r k e t i n g s t r a t e g i e s , t e c h n o l o g y , s u s t a i n a b l e f a c t o r s , o p e r a t i o n s , p a l l e t s p r e f e r e n c e s , a n d m a n y o t h e r f a c t o r s . T o f a c i l i t a t e t h e a n a l y s i s , a s u m m a r y o f t h e i n f o r m a t i o n r e l a t e d t o t h i s s t u d y w a s c o m p l e t e d . T h e t h i r t e e n c a s e s w e r e r e p o r t e d u n d e r t h e s a m e f o r m a t , w h i c h i s d i v i d e d i n t o e i g h t s e c t i o n s : 0 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y 0 V e r t i c a l I n t e g r a t i o n - f u n c t i o n s i n t h e s u p p l y c h a i n a C o m m u n i c a t i o n 0 I n s i d e t h e C o m p a n y 0 W i t h S u p p l i e r s . R e l a t i o n s h i p s 0 T r a d e A s s o c i a t i o n s 0 B e t w e e n R e t a i l e r s 0 W i t h S u p p l i e r s 0 O p e r a t i o n a l A s p e c t s o C o s t - O r i e n t e d - E f fi c i e n c y - O r i e n t e d o S a f e t y - O r i e n t e d - V a l u e - O r i e n t e d . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s 0 D C C a p a b i l i t i e s 0 T e s t i n g N e w T e c h n o l o g y 2 6 5 F u t u r e I n v e s t m e n t s 0 P a l l e t S y s t e m s T y p e s O p e r a t i o n s P e r c e p t i o n s A r r a n g e m e n t s - K n o w l e d g e o f C o s t s 0 S u s t a i n a b l e A p p r o a c h E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s T h e n e x t t a b l e p r e s e n t s t h e p r o fi l e s o f t h e r e t a i l e r c o m p a n i e s p a r t i c i p a t i n g i n t h i s r e s e a r c h . P r o f i l e s C o m p a n i e s T a b l e A 2 . 1 : P r o fi l e s o f t h e C o m p a n i e s I n t e r v i e w e d C o m p a n y A n n u a l F u n c t i o n s I n t e r n a t i o n a l N o . A r e a o f T y p e o f 0 0 ' s C a p i t a l P a r t i c i p a n t S a l e s C o m m e r c e S t o r e s D i s t r i b u t i o n O r i g i n B — U S D B y s t a t e s U S - 1 7 0 R e t a i l e r I m p o r t i n g 2 , 5 0 0 3 5 / 5 0 C o n v e n t i o n a l U S M a n u f a c t u r e E x p o r t i n A u t o m a t i c U S - 2 1 3 . 8 R e t a i l e r I m p o r t i n g 1 8 0 5 / 5 0 C o n v e n t i o n a l U S M a n u f a c t u r e M e c h a n i z e d U S - 3 3 7 R e t a i l e r I m p o r t i n g 5 5 0 8 / 5 0 C o n v e n t i o n a l U S A u t o m a t i c U S - 4 1 8 . 2 R e t a i l e r I m p o r t i n g 1 6 4 5 / 5 0 C o n v e n t i o n a l E U A u t o m a t i c U S - 5 4 2 R e t a i l e r I m p o r t i n g 1 , 7 5 0 1 4 / 5 0 C o n v e n t i o n a l U S W h o l e s a l e r E x p o r t i n g M a n u f a c t u r e U S - 6 2 . 3 R e t a i l e r I m p o r t i n g 8 4 3 / 5 0 C o n v e n t i o n a l U S W h o l e s a l e r U S - 7 3 . 6 R e t a i l e r I m p o r t i n g 1 6 5 1 / 5 0 C o n v e n t i o n a l U S M e c h a n i z e d U S - 8 3 7 4 R e t a i l e r I m p o r t i n g 3 , 4 9 0 5 0 / 5 0 C o n v e n t i o n a l U S E X Q r t i n g M e c h a n i z e d U S - 9 7 . 1 R e t a i l e r I m p o r t i n g 1 5 8 4 / 5 0 C o n v e n t i o n a l U S C A - 1 R e t a i l e r I m p o r t i n g C o n v e n t i o n a l C A W h o l e s a l e r E x p o r t i n g U S M a n u f a c t u r e C A - 2 1 3 R e t a i l e r I m p o r t i n g 1 , 3 0 0 1 0 / C o n v e n t i o n a l C A C A - 3 1 1 R e t a i l e r I m p o r t i n g 2 / C o n v e n t i o n a l C A C A - 4 R e t a i l e r I m p o r t i n g 3 0 9 C o n v e n t i o n a l U S M e c h a n i z e d C A 2 6 6 C a s e S t u d y U S - 1 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y U S - 1 h a s b e e n i n t h e m a r k e t f o r 5 0 y e a r s , o p e r a t i n g i n 3 5 s t a t e s n a t i o n - w i d e , w i t h f o r t y - o n e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s i n a d d i t i o n t o t h e i r r e t a i l o p e r a t i o n s . T h e c o m p a n y i s k n o w n b y 1 5 d i f f e r e n t n a m e s , b e c a u s e t h e y w a n t t o r e t a i n t h e c u s t o m e r s t h a t a r e l o y a l t o t h e c h a i n s t h e y h a v e b o u g h t . T h i s c o m p a n y i s i n t h e p r o c e s s o f c e n t r a l i z i n g 1 4 s e m i - i n d e p e n d e n t d i v i s i o n s , w i t h a n a v e r a g e o f 1 0 0 - 1 2 0 s t o r e s p e r d i v i s i o n ( a l t h o u g h a c o n s o l i d a t e d d i v i s i o n c a n h a v e u p t o 2 6 5 s t o r e s ) . D u r i n g t h e p r o c e s s o f c e n t r a l i z a t i o n , h e a d q u a r t e r s h a s t a k e n o v e r p u r c h a s i n g , l o g i s t i c a l s u p p o r t a n d i m p o r t i n g c a p a b i l i t i e s , w h i c h a r e a g r o w i n g p a r t o f t h e b u s i n e s s . U S - 1 i s a l s o b e g i n n i n g t o e x p o r t t o C e n t r a l A m e r i c a , w i t h s p e c i fi c o r d e r s f o r t h e i r o w n p r i v a t e - l a b e l b r a n d s . C o m m u n i c a t i o n T h e c o m m u n i c a t i o n w i t h i n t h e c o m p a n y i s a t a v e r y h i g h - l e v e l , fl o w i n g f r o m P r e s i d e n t s a n d V i c e - P r e s i d e n t s t o t h e C E O , w i t h v e r y l i t t l e i n f o r m a t i o n m o v i n g d o w n t o t h e m i d - l o w l e v e l s o f t h e c o m p a n y . A n o t h e r l e v e l o f c o m m u n i c a t i o n i s t h r o u g h t h e c o r p o r a t e e m p l o y e e s w h o a r e s i t u a t e d w i t h i n t h e d i v i s i o n s . E a c h o n e o f t h e d i v i s i o n s h a s s o m e c o r p o r a t i v e e x e c u t i v e s w h o r e p o r t t o t h e c e n t r a l o f fi c e , s u c h a s s u p p l y c h a i n m a n a g e r s , l o g i s t i c m a n a g e r s a n d p u r c h a s i n g m a n a g e r s . I t s e e m s l i k e t h i s i s p a r t o f t h e p r o c e s s o f c e n t r a l i z i n g t h e o p e r a t i o n s . T h e i n t e r n a l c o m m u n i c a t i o n s s e e m s f r a g m e n t e d a n d d e m o n s t r a t e a l e v e l o f c o m p e t i t i o n b e t w e e n t h e d i v i s i o n s ; a fi g h t f o r p o w e r , s o a s t o n o t l o s e c o n t r o l . R e l a t i o n s h i p s T r a d e a s s o c i a t i o n s T h e y b e l o n g t o s o m e a s s o c i a t i o n s , b u t t h o s e i n t e r v i e w e d d i d n o t h a v e i n f o r m a t i o n a b o u t i t . B e t w e e n R e t a i l e r s T h e i r b i g g e s t c o m p e t i t o r i s W a l - M a r t , e v e n a s t h e y r e c o g n i z e t h a t a l t h o u g h W a l - M a r t d o e s “ s e l l m o r e g r o c e r i e s t h a n u s i t j u s t r e p r e s e n t s 1 / 3 o f t h e i r s a l e s . ” U S - 1 i s t h e n u m b e r o n e g r o c e r y r e t a i l e r i n t h e U S m a r k e t . U S - 1 h a s s t o r e s i n a l m o s t a l l 5 0 s t a t e s , s o t h e y a r e c o m p e t i t o r s t o a l l o t h e r r e t a i l g r o c e r y c h a i n s . A s a c o n s e q u e n c e , t h e y d o n o t h a v e a l l i e s h e r e . T h e y h a v e m o r e o f a p r o p e n s i t y t o w a r d l o o k i n g f o r c o o p e r a t i o n w i t h B r i t i s h c o m p a n i e s t h a n A m e r i c a n o n e s . W i t h i n S u p p l i e r s U S - 1 n e v e r t a l k s a b o u t o t h e r s u p p l i e r s i n a n y f o c u s o t h e r t h a n a s c o m p e t i t o r s . T h e y c o m p e t e w i t h s u p p l i e r s a s w e l l w i t h r e t a i l e r s b e c a u s e t h e y h a v e t h e i r o w n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e y a r e m o r e c o l l a b o r a t i v e w i t h s u p p l i e r s w i t h r e g a r d s t o d e v e l o p i n g s h e l f - r e a d y p a c k a g e s , 2 6 7 i m p r o v i n g e f f i c i e n c y a n d r e d u c i n g l a b o r c o s t s . H o w e v e r , t h e y a r e fi n d i n g t h a t t h e y a r e h a v i n g p r o b l e m s w i t h p a c k a g i n g , b e c a u s e t h e i r c o n s u m e r s d o n o t l i k e t h e p r e s e n t a t i o n , s o t h e c o m p a n y i s c o n c e r n e d w i t h h o w c o n s u m e r s v i e w t h e i r s h o p p i n g e x p e r i e n c e . S u p p l i e r s h a v e a d o p t e d t h e u s e o f r e n t a l p a l l e t s ; a t l e a s t t h i s w a s t h e c a s e w i t h U S - 1 , w h e r e P r o c t e r & G a m b l e i s p r o m o t i n g t h e u s e o f C H E P p a l l e t s . O n c e P & G a d o p t e d t h e s y s t e m , m a k i n g t h e i r m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s m o r e e f fi c i e n t , i t w a s h a r d t o g o b a c k o r p r o p o s e a n y o t h e r o p t i o n . U S - 1 m a i n t a i n s t h a t w h e n a s u p p l i e r w i t h i n fl u e n c e a n d p o w e r i n t h e i n d u s t r y ( P & G ) t a l k s a b o u t a n i n i t i a t i v e , t h e i n d u s t r y l i s t e n s . B u t a t t h e s a m e t i m e , U S 1 h a s e n o u g h p o w e r t o t e l l C H E P “ I w a n t y o u r d e p o t s a r o u n d t h e c o r n e r , ” b e c a u s e i t i s a b i g p l a y e r . O p e r a t i o n a l A s p e c t s U S - 1 s t o r e s a r e n o t e q u a l i n s i z e ( f o o t p r i n t ) ; t h e y h a v e l a r g e o n e s a n d s m a l l o n e s , s o t h e l o g i s t i c a p p r o a c h n e e d s t o b e d i f f e r e n t . T h e a v e r a g e d i s t a n c e f r o m t h e D C t o t h e s t o r e s i s 1 0 0 m i l e s i n s o m e a r e a s , b u t i t c a n g o e s t o 5 0 0 m i l e s i n t h e w e s t . 5 0 % o f t h e i r 0 0 ’ s a r e u n i o n i z e d , s o t h e y d o n o t h a v e a l w a y s t h e o p t i o n o f c h o o s i n g t o h i r e 3 r d p a r t y c o m p a n i e s f o r s e r v i c e s s u c h a s m a n a g e m e n t o f t h e p a l l e t s . T h e u s e o f 3 r d p a r t y s e r v i c e s i n s i d e t h e D C ’ s i s b a s e d o n l a b o r c o n t r a c t s , b e c a u s e t h e U n i o n w i l l n o t a l l o w t h e m . B u t s o m e D C ’ s w o r k w i t h r e c y c l e r s , s o t h e y h a v e t o l e a v e t r a i l e r s a t t h e D C t o b e fi l l e d w i t h p a l l e t s , w h i c h t h e y p i c k u p a n d t a k e t o t h e i r o w n i n s t a l l a t i o n s f o r s o r t i n g . T h e y p r e f e r n o t t o h a v e t h e m i n - h o u s e . U S - 1 i s m o r e c o s t - o r i e n t e d t h a n e f fi c i e n c y - o r i e n t e d ; a t l e a s t t h a t i s t h e p e r s p e c t i v e o f t h e T r a n s p o r t a t i o n D i r e c t o r . T h i s c o m p a n y w i l l t a k e s l i p - s h e e t s , i f t h e s u p p l i e r s m a k e i t a t t r a c t i v e e n o u g h , e v e n t h o u g h t h e i r o p e r a t i o n c o s t s w i l l i n c r e a s e . O t h e r f a c t o r s t h a t i n d i c a t e t h a t t h e y a r e c o s t - o r i e n t e d i s t h a t t h e y a r e b u y i n g f r e e z e r s w i t h c l o c k c o n t r o l s , s o t h e y c a n s h u t t h e f r e e z e r s d o w n d u r i n g p e a k h o u r s t o s a v e m o n e y , a r g u i n g t h a t t h e f r e e z e r w i l l h o l d t h e t e m p e r a t u r e . T h e s u p p l i e r s a r e p r o m o t i n g s h e l f - r e a d y d e s i g n s , b u t U S — 1 i s n o t c o n v i n c e d o f t h e c o m m e r c i a l b e n e fi t s T h e y a r g u e t h a t c u s t o m e r s d o n o t l i k e t h a t t y p e o f p r e s e n t a t i o n , b u t t h e y d o n o t t a l k a b o u t t h e o p e r a t i o n a l b e n e fi t s o f t h e s e d i s p l a y s . I n b o u n d - W h e n t h e y n e e d t o r u n l o n g d i s t a n c e s , s u c h a s w h e n t h e y t r a v e l c o a s t - t o - c o a s t , t h e y e n c o u r a g e t h e u s e o f s l i p - s h e e t s , b e c a u s e t h e y a r e l o o k i n g t o m a x i m i z e t h e c u b i c s p a c e . T h e y a r e a p u l l - n e t w o r k ; t h e y r e c e i v e s t o r e o r d e r s e v e r y d a y . M o s t o f t h e o r d e r s a r e c a s e p i c k , a l t h o u g h s o m e p r o d u c t s a n d s o m e s t o r e s w i l l a s k f o r p a l l e t p i c k s , a n d m i x e d l o a d s . U S - 1 d o n o t h a v e m u c h c r o s s d o c k b e c a u s e t h e y n e e d t o fi n d o u t w h a t t h e s t o r e s n e e d b e f o r e s e n d i n g t h e m e r c h a n d i s e t o t h e s t o r e s . S o m e p r o d u c t s , s u c h a s d e t e r g e n t a n d w a t e r , a r e m o v e d o n r e n t a l p a l l e t s . F u l l p a l l e t s - l o a d s a r e t h e m o s t e f fi c i e n t u n i t l o a d . H a l f p a l l e t s a r e m o v e d t o g e t h e r a n d h a n d l e d l i k e a f u l l l o a d . T h e y p r e f e r t o p u t 2 h a l f p a l l e t s o n o n e s l a v e p a l l e t t o m a k e t h e l o a d 4 8 x 4 0 t h e s t a n d a r d s i z e . T h e V 4 p a l l e t s a r e a r e a l 2 6 8 p r o b l e m — h a r d t o h a n d l e , r a c k a n d t r a n s p o r t . T h e y d o n ' t f i t w i t h a c r o s s d o c k s c e n a r i o . B u t d i s p l a y r e a d y ( 1 / 4 p a l l e t ) i s a t r e n d . C r o s s - d o c k i s u s e d f o r g e n e r a l m e r c h a n d i s e , w h i c h m o v e s l a r g e v o l u m e s f o r p r o m o t i o n s a n d d i r e c t o r d e r s ( D O ) t h a t c o m e f r o m o t h e r D C ’ S o r f r o m t h e i r m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . U S - 1 p r e f e r s r e n t a l p a l l e t s t o i n t e r c h a n g e ; t h e y p r e f e r t o a v o i d p r o b l e m s . T h e y h a v e c a n c e l l e d t h e i r i n t e r c h a n g e s y s t e m , s o t h e y n o w r e c e i v e o n l y o n e - w a y w h i t e w o o d p a l l e t s o r r e n t a l p a l l e t s . O u t b o u n d - M o s t o f t h e t i m e , d e l i v e r i e s a r e o n p l a s t i c p a l l e t s , b u t i f t h e o r d e r i s a h a l f - p a l l e t , t h e l o a d w i l l r e m a i n o n t h e p l a t f o r m , w h e t h e r i t i s w h i t e w o o d o r C H E P . T h e i r o w n i n g t h e p l a s t i c p a l l e t s w o r k s fi n e f o r t h e m b e c a u s e t h e y r e m a i n i n a c l o s e d l o o p . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s U S - 1 b e g a n t o u s e a v o i c e r e c o g n i t i o n s y s t e m 1 0 y e a r s a g o . T h e y w e r e o n e o f t h e f i r s t t o i m p l e m e n t t h i s t e c h n o l o g y , a n d t h e y s e e t h a t i t h a s b r o u g h t m a n y b e n e fi t s . R o b o t i c s a r e a n o p t i o n f o r t h e m ; t h e y h a v e a l r e a d y i m p l e m e n t e d t h i s i n 0 0 5 i n C a l i f o r n i a , r e p l a c i n g h u m a n p i c k i n g o r d e r s . T h e y a r e e v a l u a t i n g o t h e r D C s t o s e e i f t h e y w a n t t o i n v e s t i n t h i s a u t o m a t i o n f u r t h e r . T h e y d o n o t fi n d R F I D a t t r a c t i v e s o f a r , b e c a u s e o f t h e i n v e s t m e n t r e q u i r e d t o m o u n t a n t e n n a s i n e v e r y l o c a t i o n . I n a d d i t i o n , t h e o p e r a t i o n a l p r o c e s s w o u l d i n c r e a s e i f t h e y w e r e t o s w i t c h t o u s i n g t h e g u n - r e a d e r t o “ s h o o t ” a t t h e b a r c o d e o r R F I D t a g , b e c a u s e o f t h e t i m e i t r e q u i r e s . A t t h e s a m e t i m e , t h e y d o n o t k n o w h o w t o t a k e a d v a n t a g e o f a l l o f t h e f e a t u r e s t h a t I G P S i s o f f e r i n g w i t h t h e i r R F I D p a l l e t , s u c h a s t e m p e r a t u r e c o n t r o l , s h o c k d e t e c t i o n , e t c . T h e y c a n n o t s e e t h e b e n e fi t o f h a v i n g o n e m i l l i o n p a l l e t s o n a c o m p u t e r s c r e e n . W h o i s g o i n g t o t r a c k t h a t ? S o t h e y p r e f e r t o c o n t i n u e w i t h c o n v e n t i o n a l p r o c e s s e s . T h e u s e o f t e c h n o l o g y i n l i g h t r e f r i g e r a t i o n m a c h i n e s , e t c . i s b a s e o n c o s t r e d u c t i o n s . W e k n o w t h a t s o m e c o m p a n i e s a r e w o r k i n g w i t h m e c h a n i z e d s o r t i n g m a c h i n e s b u t ‘ W e ' r e n o t v e r y p r o g r e s s i v e i n t h a t a r e a , w e d o n ' t s e e m t o h a v e a l o t o f a p p e t i t e t o d o t h a t b e s i d e t h e p r o b l e m s w e h a v e w i t h t h e U n i o n i n s o m e f a c i l i t i e s . ” D C ’ s c a p a b i l i t i e s T h e y h a v e t w o a u t o m a t i c D C s a n d a r e e v a l u a t i n g t h e p o s s i b i l i t y o f r e p l a c i n g h u m a n s o r t i n g w i t h a r o b o t i c e n v i r o n m e n t f o r r e p e t i t i v e w o r k s t a t i o n s , s u c h a s p i c k i n g o r d e r s f o r s t o r e s . P a l l e t S y s t e m s T h e y a c c e p t s l i p - s h e e t s i n m o s t o f t h e i r d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , e x c e p t i n t h e w e s t e r n r e g i o n , w h e r e l a b o r c o s t s a r e h i g h e r a n d i t w o u l d c o s t m o r e t o u n l o a d t h e t r u c k s . B u t U S - 1 p r e d i c t s t h a t w i t h t h e h i g h e r p r i c e o f f u e l w i l l m a k e s l i p - s h e e t s m o r e c o m m o n . S u p p l i e r s h a v e m a d e t h e s e l e c t i o n o f p a l l e t s f o r i n b o u n d m e r c h a n d i s e ; a t l e a s t t h i s w a s t h e c a s e f o r U S - 1 w h e n P r o c t e r & G a m b l e p r o m o t e d t h e u s e o f 2 6 9 C H E P p a l l e t s . T h e r e w a s a n i n c e n t i v e p a c k a g e t h a t i n c l u d e d t h e u s e o f C H E P p a l l e t s . A f t e r t h a t o t h e r s u p p l i e r s c a m e a l o n g w i t h s i m i l a r i n i t i a t i v e s , l i k e U n i l e v e r , C a m p b e l l ’ s , a n d G e n e r a l M i l l s . A s t h e s u p p l i e r s c o n v e r t e d t o C H E P , i t w a s h a r d e r t o a s k f o r o t h e r t y p e s o f p l a t f o r m s . O n c e t h e c o m p a n y b e g a n t o r e c e i v e C H E P p a l l e t s , t h e y f o u n d t h e y l i k e d i t a n d b e g a n t o p r o m o t e a n d e n c o u r a g e t h e u s e o f C H E P p a l l e t s t o o t h e r s u p p l i e r s . T h e y h a v e a c o n t r a c t a g r e e m e n t w i t h C H E P , b o t h a s a r e t a i l e r a n d a s a m a n u f a c t u r e r . T h e a g r e e m e n t s t a t e s t h a t t h e d e p o t s n e e d t o b e c l o s e r t h a n 5 0 m i l e s , t h o u g h m o s t o f t h e m a r e v e r y c l o s e t o t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . T h e f a r t h e s t d e p o t i s 4 0 m i l e s a w a y , a n d t h e a v e r a g e i s a r o u n d 2 2 m i l e s . T h e c o s t t o r e t u r n p a l l e t s r a n g e s f r o m $ 1 0 0 t o $ 1 5 0 . T h e y p r e f e r b l o c k p a l l e t s o v e r s t r i n g e r s , b e c a u s e t h e f o u r - w a y - e n t r y m a k e s t h e m e a s y t o h a n d l e . T o c o n t r o l s o r t i n g c o s t s , t h e y a c c e p t j u s t t w o t y p e s o f p a l l e t s — w h i t e w o o d a n d C H E P — a n d t h e y a r e w o r k i n g a t t h e s t o r e l e v e l t o e d u c a t e t h e i r p e r s o n n e l t o s e n d p r e - s o r t e d p a l l e t s b a c k t o t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r , t o r e d u c e t h e D C o p e r a t i o n s . T h e y a r e c o p y i n g t h i s p r a c t i c e f r o m W a l - M a r t . W h e n a s k e d a b o u t t h e f e a s i b i l i t y o f d e v e l o p i n g a c o m m o n p o o l i n U S , U S - 1 s a y s t h a t t h e y a r e o p e n t o h e a r i n g a b o u t a n y a l t e r n a t i v e s , b u t t h e y c a n n o t f o r e s e e w h a t t h e b e n e fi t w o u l d b e s o f a r , a n d t h e y h a v e t o fi n d a b e n e fi t t o m a k e a n y c h a n g e s . T h e y a r e w a i t i n g u n t i l a n o t h e r b i g s u p p l i e r d e c i d e s t o s u p p o r t I G P S p a l l e t s b e f o r e g e t t i n g i n t o a n o t h e r s y s t e m . I f t h a t h a p p e n e d , t h e y w o u l d h a v e t o r e v i e w t h e s o r t i n g c o s t s . B u t t h e y t h i n k i t w i l l t a k e s o m e t i m e b e c a u s e I G P S d o e s n o t h a v e a r e t u r n n e t w o r k i n p l a c e . I t w o u l d t a k e a s l o n g a t i m e f o r t h e n e w s y s t e m t o b e e f fi c i e n t a n d o p e r a t e w e l l a s i t d i d f o r C H E P t o d e v e l o p t h e i r d e p o t n e t w o r k . “ T h e o n l y o p t i o n f o r I G P S i s t o c o n v i n c e t h e s u p p l i e r t o p r o m o t e a n i n i t i a t i v e t o a c c e p t , t o g e t u s t o m a k e a n a g r e e m e n t w i t h I G P S . ” I f a n y s u p p l i e r w e r e t o g i v e t h e m t h e o p t i o n o f c h o o s i n g b e t w e e n I G P S a n d C H E P , t h e y w o u l d s t a y w i t h C H E P . T h e y c a n a c c e p t a c h a n g e i f t h e y s e e a n e c o n o m i c b e n e fi t o r i f t h e b i g s u p p l i e r s m a k e t h e c h a n g e , b u t t h e y a r e n o t w i l l i n g t o s u p p o r t o r p r o m o t e n e w i n i t i a t i v e s i f i t i m p l i e s a n e f f o r t o r a c o s t . T h e y a r e n o t e v a l u a t i n g e f fi c i e n c y , v i s i b i l i t y o r c o n t r o l . B u t i f t h e m a n u f a c t u r e r s i m p r o v e t h e i r o p e r a t i o n s a n d t h e y c a n e q u a t e t h a t t o d o l l a r s a n d p a s s t h e b e n e fi t s o n t o t h e m , U S - 1 w o u l d c h a n g e . D o u b l e t w i n s h e e t s a r e u s e d t o s h i p t o s t o r e s b e c a u s e t h e y a r e l i g h t , d u r a b l e a n d w a s h a b l e , a n d w h e n t h e y b r e a k , t h e y c a n b e s e n t t o r e c y c l i n g A r o u n d 4 0 % w h i t e w o o d p a l l e t s a n d 6 0 % C H E P p a l l e t s a r e u s e d f o r i n b o u n d , b u t C H E P r e p r e s e n t s t h e 8 0 % o f d r y g r o c e r y d e l i v e r i e s , b e c a u s e t h e b i g v e n d o r s u s e C H E P . O n t h e o t h e r h a n d , U S - 1 i s i n f a v o r o f p l a s t i c p a l l e t s : ” P l a s t i c i s t h e l o n g - t e r m a n s w e r . I t r e a l l y i s , ” b u t t h e y d o n o t s e e a n e e d f o r p l a s t i c p a l l e t w i t h i n c r e a s e d t e c h n o l o g y . K n o w l e d g e o f C o s t s 2 7 0 I f i t e x i s t s , t h e p a l l e t i n c o m e i s n o t v i s i b l e b e c a u s e i t i s p a r t o f t h e c o s t o f d i s t r i b u t i o n a n d i s m a n a g e d i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r ’ s o v e r h e a d s o t h e y d o n o t h a v e a n e s t i m a t e a s a c o m p a n y . A s t h e y d o n o t b r e a k o u t t h e c o s t o f o p e r a t i o n s b y s o r t i n g a n d b y r e c y c l i n g , t h e y d o n o t h o w c o n v e n i e n t o u t s o u r c i n g t h e p a l l e t r e c y c l i n g m i g h t b e , b e c a u s e , t h e y a r g u e , t h e y w o u l d s t i l l h a v e s o m e o p e r a t i o n s c o s t s i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , a d d i n g t o t h e i r o v e r h e a d . T h e y d o n ’ t b e l i e v e t h a t t h e i r t o t a l o p e r a t i o n s c o s t s m i g h t b e r e d u c e d . T h e y k n o w h o w m u c h i t c o s t s t o r u n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r , b u t t h e y h a v e o n l y t r a c k e d e x p e n s e s , n o t i n c o m e . B u t t h e y d o r e c y c l i n g , s o w h e r e d o e s t h a t m o n e y g o ? “ W e u s e y e a r - o v e r - y e a r c o m p a r i s o n j u s t t o s e e h o w w e ' r e d o i n g , b u t w e d o n ' t r e a l l y c a l c u l a t e o u r c o s t s . ” T h e y c a l c u l a t e t h e i r c o s t s b y c a s e , s o t h e i n d i v i d u a l o p e r a t i n g c o s t s a r e n o t c l e a r . I n t h e l a s t y e a r o r t w o t h e y h a v e n o t i c e d a v a r i a t i o n i n t h e c o s t o f w h i t e w o o d p a l l e t s t h a t r a n g e s f r o m $ 2 t o $ 5 d o l l a r s ; t h e y p e r c e i v e w o o d p a l l e t s a s a c o m m o d i t y , b u t h a v e n o t m a d e a n y i n i t i a t i v e s i n t h a t a r e a . T h e y h a v e m o r e t h a n 1 5 r e c y c l e r s , t o w h o m t h e y s e l l p a l l e t s , b u t m o s t o f t h e m a r e r e g i o n a l s u p p l i e r s a n d t h o s e r e l a t i o n s h i p s a r e c o n t r o l l e d b y t h e d i v i s i o n s . S u s t a i n a b l e A p p r o a c h E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s T h e y a r e r e u s i n g p l a s t i c c o n t a i n e r s a s t o t e s , a n d a r e r e c y c l i n g m a t e r i a l s s u c h a s c a r d b o a r d , p l a s t i c a n d p a l l e t s , b u t t h e s e a c t i v i t i e s a r e c o n t r o l l e d a t a d i s t r i b u t i o n l e v e l , n o t b y c o r p o r a t e . S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s T h e y a r e t r y i n g t o fi g u r e o u t h o w f a r t h e y c a n g o w i t h t h e p a c k a g i n g e f fi c i e n c y a n d m a t e r i a l r e d u c t i o n , w i t h o u t c h a n g i n g t h e c o n s u m e r ’ s s h o p p i n g e x p e r i e n c e . T h e i n i t i a t i v e t o s h u t d o w n t h e f r e e z e r u n i t s d u r i n g p e a k h o u r s , w i l l h e l p t h e m t o r e d u c e e n e r g y c o n s u m p t i o n , w h i c h i s e n v i r o n m e n t a l l y r e s p o n s i b l e b u t c o u l d a f f e c t t h e p r o d u c t s . T h e y a r e l o o k i n g f o r t h e m o s t e f fi c i e n t d i s t r i b u t i o n r o u t e s , t o r e d u c e t h e f u e l c o n s u m p t i o n , w h i c h i n t u r n b o t h r e d u c e s c o s t s a n d h e l p s t h e e n v i r o n m e n t . E v e n t h o u g h t h e y w o u l d p r e f e r t o u s e p l a s t i c c r a t e s f o r p r o d u c e , t h e y k n o w t h a t A m e r i c a n c o n s u m e r s d o n o t l i k e t h i s p r e s e n t a t i o n . T h e y a r e r e d u c i n g e n e r g y c o n s u m p t i o n t h r o u g h t h e u s e o f T 1 l i g h t i n g i n t h e i r d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , w h i c h c o n t r o l s t h e l i g h t w i t h m o v e m e n t s e n s o r s , s o t h e y a r e s h u t d o w n w h e n n o o n e i s w o r k i n g i n t h e a r e a . C a s e S t u d y U S - 2 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y 2 7 1 U S - 2 i s a w h o l e s a l e r f o r w h o m t h e r e t a i l i n g a n d m a n u f a c t u r i n g s i d e s a r e r e a l l y g r o w i n g . T h e c o m p a n y i s n u m b e r o n e i n t h e w e s t e r n m a r k e t a n d n u m b e r t w o i n t h e U S m a r k e t . U S - 2 i s c e n t r a l i z e d , b u t i s d i v i d e d i n t o 9 d i v i s i o n s w i t h 1 2 d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t o d i s t r i b u t e t o t h e i r 1 , 7 5 0 s t o r e s i n 1 3 s t a t e s . O n a v e r a g e , e a c h d i s t r i b u t i o n c e n t e r s e r v e s 1 0 0 - 2 0 0 s t o r e s ; t h e l a r g e r D C s u p t o 3 0 0 s t o r e s . T h e y h a v e a d i v i s i o n i n C a n a d a , s e r v i n g 6 p r o v i n c e s , a n d a p a r t n e r s h i p i n M e x i c o , w h e r e t h e y o w n 4 9 % o f t h e c o m p a n y s e r v i n g 1 3 w e s t e r n a n d n o r t h e r n s t a t e s . H e a d q u a r t e r s c o n t r o l s t h e a c c o u n t i n g , b u y i n g , p u r c h a s i n g a n d m a r k e t i n g f u n c t i o n s . T h i s p r o c e s s b e g a n 5 y e a r s a g o . U S - 2 h a s b e e n i m p o r t i n g f o r a l o n g t i m e , b u t h a s b e g u n t o e x p o r t t h e i r p r o d u c t s ; i t i s o n e o f t h e i r b i g g e s t o p p o r t u n i t i e s . U S - 2 h a s a s m a l l e r s i s t e r c o m p a n y t h a t f o c u s e s o n g l o b a l o p e r a t i o n s a n d e n t r e p r e n e u r i a l w a y s , i n o r d e r t o i n c r e a s e t h e s a l e s o f t h e i r o w n p r o d u c t s . C o m m u n i c a t i o n T h e y h a v e c l o s e r r e l a t i o n s h i p s w i t h s o m e o f t h e i r s u p p l i e r s , w h o h a v e l i m i t e d a c c e s s t o t h e c o m p a n y ’ s s o f t w a r e , t o m a n a g e t h e i r i n v e n t o r i e s . S o t h e c o m m u n i c a t i o n s g o b a c k w a r d a n d f o r w a r d . T h e i r l a r g e s t s u p p l i e r s h a v e v i s i b i l i t y o f t h e i r p r o d u c t s a t t h e p o i n t - o f — s a l e . T h e y s h a r e w e e k l y f o r e c a s t s w i t h t h e r e s t o f t h e i r s u p p l i e r s . U S - 2 h a s a s p e c i a l p r o g r a m w i t h t h e i r p r i n c i p a l s u p p l i e r s , t o p r o m o t e n e w p r o d u c t s t h a t t h e y c a l l “ s p e e d t o m a r k e t . ” T h i s w a y t h e y l o o k t o h a v e n e w p r o d u c t s i n t h e i r s t o r e s fi r s t . R e l a t i o n s h i p s T r a d e a s s o c i a t i o n s T h e y a r e p a r t o f F M I , a n d p a r t i c i p a t e a c t i v e l y , b u t t h e d i r e c t o r d i d n o t h a v e m u c h i n f o r m a t i o n . F M I w o r k s a s a b i g u m b r e l l a t o b r i n g t h e s e c o m p a n i e s t o g e t h e r , a n d w o r k s l i k e a n a s s o c i a t i o n . P u b l i x i s t h e c o m p a n y t h e y w o r k w i t h m o s t c l o s e l y . B e t w e e n R e t a i l e r s U S - 2 c o n s i d e r s L u c k y ’ s ( f o r m e r l y A l b e r t s o n ’ s ) a n d W a l - M a r t t o b e i t s c o m p e t i t o r s . W i t h i n S u p p l i e r s U S — 2 h a s b e e n w o r k i n g w i t h s u p p l i e r s o n d i s p l a y i t e m s , l o o k i n g f o r m o r e e f fi c i e n t w a y s t o b r i n g p r o d u c t t o t h e i r s t o r e s . “ W e ' r e r e a l l y t r y i n g t o l e v e r a g e t h o s e s u p p l i e r r e l a t i o n s h i p s a n d b u i l d o u r b u s i n e s s w i t h o u r s u p p l i e r s . ” T h e y w o r k w i t h t h e i r s u p p l i e r s t o fi g u r e o u t w h a t t h e r i g h t f o r e c a s t w i l l b e . “ T h e s u p p l i e r s a r e c h o s e n b y t h e c u s t o m e r s , b u t w e c a n a l w a y s n e g o t i a t e w i t h s u p p l i e r a n d h o w ( m u c h ) m e r c h a n d i s e w e a r e g o i n g t o a l l o w i n o u r s t o r e s . ” S o m e o f t h e p r i n c i p a l s u p p l i e r s a r e G e o r g i a P a c i fi c , P r o c t e r & G a m b l e , a n d K r a f t F o o d s . S o m e v e n d o r s a r e a l l o w e d t o m a n a g e t h e i r o w n i n v e n t o r y , t h e r e f o r e t h e c o m m u n i c a t i o n s a r e c l o s e r . 2 7 2 T h e c o m p a n y h a s c o n t r a c t s w i t h b i g v e n d o r s ; t h e d i r e c t o r d i d n o t k n o w t h e d e t a i l s b u t w a s t a l k i n g a b o u t c h a r g e s o r p e n a l t i e s f o r d e l a y s o r s h o r t d e l i v e r i e s . T h e y w o r k o n a s t r a i g h t p u r c h a s e p r o g r a m w i t h s m a l l s u p p l i e r s . U S - 2 i s w o r k i n g o n e - o n - o n e w i t h m a n y s u p p l i e r s a n d k e e p s a s c o r e c a r d , r a t i n g t h e s u p p l i e r s b y : o n - t i m e d e l i v e r y ; d e l i v e r y a c c o r d i n g t o w h a t t h e P O i s r e q u e s t i n g ; t h e P O d a t e f o r t h e i t e m r e q u e s t e d ; fi l l r a t e s ; d a m a g e s ; a n d o t h e r i t e m s . O n e o f t h e c h a l l e n g e s t h e y a r e w o r k i n g o n i s h a v i n g s u p p l i e r s m e e t P O d e l i v e r y d a t e s ; t h e y a r e t r a c k i n g o n - t i m e r e c e i v i n g w i t h t h e P O d a t e . O p e r a t i o n a l A s p e c t s U S - 2 h a s s t o p p e d u s i n g r a i l r o a d o p e r a t i o n s , b e c a u s e t h e y a r e n o t s t o c k i n g a s m u c h i n v e n t o r y a n d w a n t t o r e d u c e t h e t u r n o v e r t i m e a t a t i m e w h e n t h e t r e n d i n t h e m a r k e t i s f o r S K U p r o l i f e r a t i o n . S o t h e y h a v e m o r e p r o d u c t s , b u t a s m a l l e r q u a n t i t y o f e a c h o n e . T h e s u p p l i e r s a r e p u s h i n g t h i s c h a n g e b e c a u s e t h e y w a n t t o s e n d m i x e d l o a d s , c o n t a i n i n g d i f f e r e n t P O ’ s , a n d o n l y u s e o n e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m — t r u c k i n g . S u p p l i e r s n e e d t o b o o k c l o c k t i m e t o m a k e d e l i v e r i e s , w h e r e U S - 2 c h e c k s p a l l e t q u a l i t y a n d c a s e q u a l i t y , s u c h a s t h e p r o d u c t s ’ d a t e . I f t h e d o c u m e n t a t i o n i s i n o r d e r t h e l o a d i s r e c e i v e d . W h e n t h e l o a d i s a c c e p t e d i t i s l a b e l e d a n d s e n t t o s l o t s i n t h e w a r e h o u s e . W h e n a t r u c k l o a d i s r e j e c t e d o r n e e d s t o r e p l a c e p a l l e t s , t h e r e c e i v i n g p r o g r a m f o r t h a t d o c k g e t s t h r o w n o f f . I f a t r u c k d o e s n o t a r r i v e o n t i m e , i t g o e s t o t h e e n d o f t h e l i n e . O n - t i m e d e l i v e r y i s v e r y i m p o r t a n t t o U S — 2 , a s w e l l a s t h e i r o p e r a t o r s ’ p e r f o r m a n c e i n m o v i n g p a l l e t s , w h e r e t h e y l o o k a t t h e h o u r s , a c c u r a c y a n d q u a l i t y o f t h e i r w o r k . T h e o p e r a t o r s p u t t h e l o a d s i n t o s t o r a g e o r i n t h e p i c k i n g a r e a s t o s e n d t o t h e s t o r e s . A f t e r a l o a d f o r a s t o r e i s r e a d y , i t i s w r a p p e d b y h a n d . T h e s h i p p i n g a r e a h a s a p e r s o n i n c h a r g e b e c a u s e e a c h t r u c k c o u l d b e d e l i v e r i n g t o t w o o r m o r e s t o r e s , s o t h e l o a d n e e d s t o b e a c c u r a t e a n d w e l l d e s i g n e d f o r e f fi c i e n c y . M o s t o f t h e s t o r e s a r e i n a r a d i u s o f 1 - 1 . 5 h r s . U S - 2 d e l i v e r s t o s t o r e s o n t h e i r o w n p l a s t i c p a l l e t s a r o u n d 6 0 % o f t h e t i m e , c r o s s d o c k o n w h i t e w o o d p a l l e t s 2 0 % , a n d a b o u t 1 2 % o n r e n t a l p a l l e t s . T h e s t o r e s s e n d s o r t e d p a l l e t s b a c k t o t h e D O S , a n d s e n d t h e r e s t o f t h e m a t e r i a l s f o r r e c y c l i n g . M o s t o f t h e m e r c h a n d i s e i s m o v e d i n 7 t o 1 0 d a y s ; p r o d u c e i s f a s t e r , b u t s o m e p r o d u c t s l a s t l o n g e r . I f s o m e t h i n g s t a y s f o r 3 0 d a y s , t h e y r e v i e w t h e p r o d u c t . T h e y a r e l o o k i n g f o r a n a v e r a g e t u r n a r o u n d o f 1 0 t o 1 4 d a y s , w i t h a t u r n a r o u n d o f c l o s e t o 2 5 t i m e s p e r y e a r . U S - 2 u s e s w h i t e w o o d p a l l e t s t o m a n a g e p r o d u c t s t h a t i t m a n u f a c t u r e s a n d p l a n s t o s e n d t o t h e D C s , a s w e l l a s t h o s e i t s e n d f o r e x p o r t a t i o n . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s O n e o f U S - 2 ’ s m a i n f o c u s e s i s o n q u a l i t y a n d t h e y h a v e b e e n “ i n v e s t i n g a l o t o f m o n e y i n t o c o l d c h a i n a n d q u a l i t y a s s u r a n c e . . . w i t h a v e r y t i g h t l y m a n a g e d q u a l i t y c o n t r o l t h r o u g h o u t . ” U S - 2 h a s c o n v e n t i o n a l f a c i l i t i e s , b u t t h e y s e e t h e t r e n d t o w a r d m e c h a n i z a t i o n a n d a u t o m a t i o n o n t h e p a r t o f t h e i r c o m p e t i t o r s , s o t h e y a r e e v a l u a t i n g t h e i r o p t i o n s . D e s p i t e l a b o r s h o r t a g e s i n s o m e g e o g r a p h i c a l a r e a s , 2 7 3 s u c h a s i n r e g i o n s w h e r e o i l i s p r o d u c e d , t h e y p r e f e r t o c o n t i n u e t o w o r k w i t h p e o p l e . D C ’ s C a p a b i l i t i e s T h e y a r e u s i n g a n e l e c t r o n i c n e t w o r k s y s t e m t o b o o k t i m e s f o r d e l i v e r i e s a n d s p e c i f i c d o c k s f o r r e c e i v i n g w i t h i n 2 4 h o u r s , c h a l l e n g i n g t h e m t o b e p r e p a r e d t o r e c e i v e t h e m e r c h a n d i s e . T h e p r o g r a m t h e y u s e t o r e c e i v e m e r c h a n d i s e a n d l a b e l t h e p a l l e t l o a d s i s t h e E X V W a r e h o u s e S y s t e m . T h e y o p e r a t e t h e D C c o n v e n t i o n a l l y , w i t h f o r k l i f t s f o r t a k i n g i t e m s t o s t o r a g e , p a l l e t j a c k s f o r p i c k i n g i t e m s t o g o t o s t o r e s . S o m e D C s r u n w i t h h e a d s e t s a n d v o i c e r e c o g n i t i o n , a n d o t h e r s a r e o n a p a p e r b a s i s . U S - 2 u s e s s i n g l e - a n d d o u b l e - p a l l e t j a c k s , h a n d j a c k s , c o u n t e r b a l a n c e f o r k s , s h o r t n e s t f o r k s a n d s t a n d u p f o r k s , p o w e r e d f o r k l i f t s a r e u s e d f o r s a l v a g e a n d c r a t e y a r d s i n e x t e r i o r o p e r a t i o n s . C o n v e y o r s a r e b e i n g u s e d i n s e v e n o f t h e 0 0 s , i n s l o w - m o v i n g w a r e h o u s e s i n t h e p i c k u p a r e a s . T h e r e s t o f t h e f a c i l i t i e s h a n d p i c k o f f a p a l l e t t o a p a l l e t j a c k . M o s t o f t h e s t o r e s a r e o n r a c k s a n d m o v e a r o u n d 2 0 , 0 0 0 s k u ’ s . A l l d e l i v e r i e s a n d b a c k h a u l s a r e d o n e o n c o m p a n y t r u c k s , b u t t h e y h i r e d r i v e r s e r v i c e s a n d o t h e r s e r v i c e s t h r o u g h a 3 r d p a r t y . P a l l e t S y s t e m s U S - 2 r e c e i v e s p r o d u c t s o n o n e - w a y w h i t e w o o d p a l l e t s . G o o d s e c o n d - q u a l i t y w o o d p a l l e t s a r e a c c e p t e d , a n d t h e y h a v e s p e c i a l i z e d o p e r a t o r s w h o r e j e c t p a l l e t s i f s a f e t y s t a n d a r d s a r e n o t b e i n g m e t . I n t h o s e c a s e s , t h e s u p p l i e r c a n h i r e a l u m b e r s e r v i c e o r t a k e t h e l o a d a w a y . A n o t h e r o p t i o n i s t o c h o o s e f r o m a m o n g t h e t h r e e p a l l e t p o o l p r o v i d e r s ‘ r e n t a l s y s t e m s . T h e y h a v e d e v e l o p e d a r e l a t i o n s h i p w i t h P a l - N e t , w h o b u y s t h e i r p a l l e t s a n d s e l l s t h e m p a l l e t s i f t h e y a r e n e e d e d . N o r m a l l y t h e y h a v e a p o s i t i v e n u m b e r o f p e l l e t s o n t h e i r a c c o u n t . P a l - N e t t a k e s 8 0 % o f t h e p a l l e t s , a n d t h e r e s t 9 0 t o s m a l l r e c y c l e r s . U S - 2 h a s s u s p e n d e d t h e i r e x c h a n g e p r o g r a m i n t h e l a s t y e a r b e c a u s e t h e y d o n ’ t w a n t t o h a v e t o t r a c e p a l l e t s . “ I f o u n d i t ' s m u c h e a s i e r t o t r a c k o n s o r t o f a c a s h b a s i s i n a n d o u t h o w m a n y y o u ' r e o w e d , a n d w h a t y o u p a y w h e n y o u d o i t o n a c a s h b a s i s ” . O n t h e o t h e r h a n d , t h e y s a y t h a t t h e y h a v e a n “ e x c h a n g e p r o g r a m ” w i t h C H E P , P E C O a n d I G P S . T h i s i s a d i f f e r e n t w a y o f v i e w i n g t h e r e n t a l c o m p a n i e s , b e c a u s e i n t h e e n d t h e y s t i l l h a v e t o r e t u r n t h e p a l l e t s . “ W e ' v e j u s t g o t t h e a g r e e m e n t t h a t w e w o n ' t r e t u r n t h e m , ” b u t t h e y p a y a 3 r d p a r t y f o r t h e s e r v i c e . I n s o m e c a s e s , i f t h e y a r e v e r y c l o s e , t h e D C h a s t h e r i g h t t o n e g o t i a t e a n a g r e e m e n t a n d r e t u r n t h e m w i t h o u t a c h a r g e . T h e D i r . o f L o g i s t i c s s e e s r e g i o n a l d i f f e r e n c e s w i t h r e s p e c t t o p a l l e t m a n a g e m e n t . T h e s e c a n b e d e t e c t e d i n t h e U S a s w e l l i n C a n a d a . T h e l a r g e s t p r o b l e m w i t h p a l l e t s i s d a m a g e t o t h e m , w h i c h i n t u r n c a u s e s p r o b l e m s w i t h t h e p r o d u c t s . U S - 2 i s t e s t i n g t h e I G P S s y s t e m . T h e y h a v e h o p e f o r t h a t p r o g r a m b e c a u s e t h e y h a v e o f f e r e d t o b e c o m e t h e d e p o t s , m e a n i n g t h e y w o u l d n o t h a v e t o r e t u r n t h e p a l l e t s . 2 7 4 U S - 2 m a y r e c e i v e p r o d u c t s o n s l i p - s h e e t s , b u t o n l y w h e n t h e s u p p l i e r d e m o n s t r a t e s t o p u r c h a s i n g t h a t i t i s t h e c h e a p e s t w a y t o b u y t h e p r o d u c t ; a c o s t - o r i e n t e d v i e w . B u t p u r c h a s i n g h a s t o c h e c k w i t h l o g i s t i c s , b e c a u s e t h e y h a v e l i m i t e d a m o u n t o f e q u i p m e n t , w h i c h i s e x p e n s i v e , s o t h e y h a v e t o m a k e s u r e t h e y c a n h a n d l e t h e p r o d u c t , o r w h e t h e r i t w o u l d b e f e a s i b l e t o b u y m o r e e q u i p m e n t f o r t h a t o p e r a t i o n . F r o m r e c e i v i n g , e v e r y t h i n g i s m o v e d a n d s t o r e d o n p a l l e t s . U S — 2 d o e s p h y s i c a l i n v e n t o r i e s o n q u a r t e r l y o r a n n u a l b a s e s , d e p e n d i n g o n t h e r e n t a l c o m p a n y . B u t t h e y d o t h e i r o w n a c c o u n t i n g . A s t h e y r e c e i v e e a c h P O , t h e y w r i t e d o w n t h e t y p e o f p a l l e t s a n d t h e n u m b e r , s o t h e y c a n t r a c k a n y d i s c r e p a n c i e s , a n d t h e y l o o k a t b a l a n c e s e v e r y m o n t h . F o r t h e i n t e r n a l i n v e n t o r y t h e y h a v e a n E x c e l s p r e a d s h e e t , t h a t t h e y a r e t r y i n g t o p u t i n t o t h e E X E s y s t e m , a n d t h e y a r e p l a n n i n g t o a s s i g n a d i f f e r e n t c o d e t o e a c h t y p e o f p a l l e t , s o t h e y c a n t r a c k t h e m a s p a r t o f t h e i n v e n t o r y . O u t b o u n d s h i p m e n t s a r e m a d e o n t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s . T h e c o m p a n y e x p e n d s a r o u n d t w o m i l l i o n d o l l a r s p e r y e a r a c r o s s t h e e n t i r e s y s t e m . T h e y h a v e c a l c u l a t e d t h a t t h e y l o s e o n e p a l l e t p e r s t o r e p e r w e e k . “ I t ' s s t i l l m o r e e c o n o m i c a l f o r u s t o u s e t h e n e s t a b l e p l a s t i c ” a t $ 2 5 t o $ 2 7 p e r u n i t . I f t h e y w e r e n o t l o s i n g t h e p a l l e t s , a n i n v e s t m e n t o f $ 3 5 0 , 0 0 0 t o $ 4 0 0 , 0 0 0 w o u l d b e e n o u g h t o r e p l a c e p a l l e t s a t t h e e n d o f t h e i r l i f e c y c l e . T h e m a n u f a c t u r e r s a r e t r y i n g t o fi g u r e o u t w h i c h p l a t f o r m t h e y w a n t t o u s e i n t h e f u t u r e , a n d w h e n t h e y d e c i d e w e w i l l h e a r a b o u t i t . T h e C a n a d i a n d i v i s i o n w o r k s w i t h a c o m m o n p o o l , a n d t h e y h a v e n o t b e e n h a p p y w i t h t h e q u a l i t y . T h e y d o n o t s e e m u c h d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e r e n t a l s y s t e m a n d t h e p o o l s y s t e m . T h e y t h i n k t h a t C H E P a n d P E C O h a v e t h e h e a v i e s t p a l l e t s a n d a r e s t r o n g e r i n t h e m a r k e t . T h e y a r e c o n c e r n e d a b o u t w h i t e w o o d p a l l e t s , b u t n o t a b o u t r e n t a l o r c o m m o n p o o l p a l l e t s . T h i s i s b e c a u s e t h e w h i t e w o o d p a l l e t s n e e d t o b e c h e c k e d t o m a k e s u r e t h e y m e e t t h e m i n i m u m s p e c i fi c a t i o n s f o r s t r e n g t h . “ I w a n n a m a k e s o l u t i o n s a v a i l a b l e t o o u r m a n u f a c t u r e r s t h a t w o r k f o r o u r m a n u f a c t u r e r s , ” s o i f t h e y w a n t a c o m m o n p o o l U S - 2 w i l l s u p p o r t t h e m . T h e c h a n g e w i l l c o m e f r o m t h e s u p p l i e r s b e c a u s e t h e y p a y m o s t o f t h e c o s t o f p a l l e t s . U S - 2 s e e s t h e p a l l e t s a s a s s e t s , b e c a u s e t h e y h a v e r e v e n u e f r o m t h e m , s o t h e y a r e c o n s i d e r e d p a r t o f t h e i r e q u i p m e n t : “ T h e y a r e u s e d a s a t o o l w i t h o u r s y s t e m a n d t h e n w e s e l l t h e m a t t h e e n d . ” “ W e l l r e a l l y i t ' s o u r m a n u f a c t u r e r s t h a t c o m e t o u s a n d s a y , ‘ w e w o u l d l i k e y o u t o t r y t h i s o n e , w e w o u l d l i k e y o u t o t r y t h i s o n e . ’ A n d w e h a v e t o e v a l u a t e t h e b u s i n e s s m o d e l t o m a k e s u r e w e ' r e n o t g o n n a i n c u r a l o t o f c o s t s f o r p r o v i d i n g t h i s t o t h e m a n u f a c t u r e r s , b u t a s l o n g a s w e c a n m a n a g e i t w e t r y t o w o r k w i t h t h e m a n u f a c t u r e r s w h e r e v e r w e c a n . S o t h e y d r i v e a l o t o f p a l l e t r e q u e s t s . ” U S - 2 ’ s o n l y r e q u e s t f o r w o o d p a l l e t s i s r e g a r d i n g t h e s a f e t y ; t h e y n e e d t o b e s a f e t o o p e r a t e i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h e t r e n d s i n p a l l e t s a r e t h e d i s p l a y e r p a l l e t s ; t h e m i x e d - l o a d p a l l e t s ; p a l l e t s i n a n a s s o r t m e n t ; a n d c u s t o m o r d e r p a l l e t s — e v e r y t h i n g i s d e s i g n e d t o r e d u c e t h e n u m b e r o f t o u c h e s , a n d i n c r e a s e t h e s p e e d a n d e f fi c i e n c y o f t h e s u p p l y c h a i n . Q u a k e r g r o u p i s t h e o n l y o n e w h o i s w o r k i n g w i t h I G P S ; t h e y a r e t e s t i n g i t t h r o u g h t h e S C . T h e d i r e c t o r h a s h i g h e x p e c t a t i o n s f o r t h i s s y s t e m b e c a u s e i t w i l l 2 7 5 s a v e t h e m m o n e y o n r e t u r n i n g p a l l e t s . S i n c e t h e y w i l l b e c o m e a d e p o t , t h e y w i l l b e a b l e t o t r a c e t h e p a l l e t s . I n a d d i t i o n , a f t e r s e v e r a l y e a r s o f w o r k i n g w i t h p l a s t i c p a l l e t s f o r o u t b o u n d s h i p m e n t s , u s i n g p l a s t i c p a l l e t s m a k e s m o r e s e n s e t o t h e m . T h e y h a v e U L c e r t i fi c a t i o n f r o m t h e i n s u r a n c e c o . t o u s e t h e p l a s t i c p a l l e t s , a n d t h e y a r e l e s s c o n c e r n e d a b o u t s a f e t y i s s u e s t h a n t h e y a r e w i t h w o o d p a l l e t s . T h e y h a v e p a l l e t s u p p o r t s o n t h e r a c k s y s t e m s o t h e y a r e r e l a x e d a b o u t t h e s t r u c t u r a l p a r t . “ W e s e l l a n d r e t u r n t r a i l e r s o f p a l l e t s e v e r y d a y . I e s t i m a t e t h a t w e h a v e 8 6 0 l o a d s o f r e n t a l p a l l e t s r e t u r n e d p e r p e r i o d , a n d 1 1 0 0 l o a d s o f w h i t e w o o d f o r s a l e o r s o r t i n g a n d r e t u r n e d t o u s . ” K n o w l e d g e o f C o s t s U S - 2 c a l c u l a t e s a l l c o s t s b y c a s e . ‘ W e ’ r e l o o k a t e m p l o y e e e f fi c i e n c y , t r a n s p o r t a t i o n c o s t s , fi x e d o v e r h e a d c o s t s , ( Y o u n g a n d W i l k i n s o n ) v a r i a b l e c o s t s . I t a l l c o m e s d o w n i n t o o n e g l o b a l c o s t p e r c a s e ” . “ O u r p a l l e t c o s t s f r o m d i s t r i b u t i o n a r e v e r y s m a l l ; m o s t o f t h e c h a r g e s t o u s a r e t h e c h a r g e n o w t o r e t u r n i t t o t h e p a l l e t p o o l c o m p a n y , e i t h e r a t o u r c o s t o r t h e i r c o s t , a n d t h a t ' s a f a i r l y s m a l l n u m b e r . ” U S - 2 p r e - s o r t s t h e p a l l e t s a t s t o r e l e v e l , s o w h e n t h e y g e t t o t h e D C t h e y o n l y h a v e t o u n l o a d t h e p a l l e t s f r o m t h e t r u c k a n d p u t t h e m o n t o t h e t r u c k t o r e t u r n t h e m . T h i s p r a c t i c e r e d u c e s t i m e a n d t h e c o s t o f s o r t i n g a t t h e D C b y a 3 r d p a r t y . T h e y h a v e c a l c u l a t i n g t h e s o r t i n g c o s t a n d a r e p a y i n g 0 . 3 5 c e n t s f o r s o r t i n g t o a n e x t e r n a l p r o v i d e r . U S - 2 s e l l s t h e w h i t e w o o d p a l l e t s f o r a r o u n d $ 2 . 5 0 , a n d h a s y e a r l y r e v e n u e s o f a r o u n d 6 t o 8 m i l l i o n d o l l a r s , b u t t h e y c a n n o t c a l c u l a t e t h i s a c c u r a t e l y b e c a u s e s o m e p r o v i d e r s a r e c h a n g i n g t o o t h e r s y s t e m s . I n a d d i t i o n , t h e m a r k e t c a n c h a n g e t h e p r i c e o f w o o d v e r y f a s t ; t h e y h a v e b e e n p a i d f r o m $ 1 . 7 5 t o 3 . 5 0 f o r w h i t e w o o d p a l l e t s — a v a r i a t i o n o f 3 0 % . U S - 2 p r o p o s e s a c a s h fl o w b a s i s , w h e r e t h e s u p p l i e r s i n v e s t i n p a l l e t s , c h a r g i n g t h e D C f o r t h e p a l l e t s , b u t u n d e r a d i f f e r e n t P O s o t h e D C c a n s e e t h e c o s t s . T h e n t h e y c a n s e l l t h e p a l l e t s , a n d c a n r e fl e c t t h e r e v e n u e o n t h e b o o k s . I f e v e r y t h i n g w e r e i n c a s h , t h e y t h i n k i t w o u l d b e e a s i e r t o c o n t r o l : “ a l l s e e m l i k e m a r k e t f o r c e s w o u l d m a k e i t e v e n o u t e v e n t u a l l y . ” T h e i r c o n c e p t s a r e n o t v e r y c l e a r b e c a u s e w h e n t h e D i r e c t o r r a n t h e n u m b e r s , s h e w e n t f r o m $ 7 p a y s t h e r e t a i l e r s , p a s s t h e m f o r $ 6 a n d t h e y s e l l f o r $ 3 . . . s o w h o p a y s m o r e ? T h e r e t a i l e r s , b u t t h e y m a i n t a i n t h a t t h e c o s t i s o n t h e s u p p l i e r s ’ s i d e , b e c a u s e a r e e m b e d i n t h e p r o d u c t . S u s t a i n a b l e A p p r o a c h U S - 2 b e g a n t o w o r k i n t h i s a r e a t w o y e a r s a g o , b u t n o w t h e y h a v e a p r o g r a m s o t h a t a l l o f t h e d e p a r t m e n t s a n d a l l o f t h e i n i t i a t i v e s a r e c o n n e c t e d . T h e y a r e c r e a t i n g a n a n n u a l r e p o r t o n t h e m . T h e y e v e n h a v e a n E n v i r o n m e n t a l A f f a i r s D i r e c t o r . E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s U S - 2 i s l o o k i n g f o r e n e r g y a l t e r n a t i v e s . T h e y a r e u s i n g b i o - f u e l s , a n d t h e y a r e l o o k i n g t o b u y w i n d p o w e r . 2 7 6 A t t h e s a m e t i m e , t h e y h a v e a b i g p r o g r a m t o l o o k a l l t h e w a s t e s t r e a m s t h a t c o m e f r o m t h e s t o r e s a n d t h e D C s . T h e y a r e r e c y c l i n g a n y t h i n g f r o m m e t a l s h e l v i n g , p r o d u c e t h a t c a n b e u s e d f o r c o m p o s t , p l a s t i c s , c a r d b o a r d , a n d g a r b a g e , a n d a r e e v e n l o o k i n g a t t h e b o n e w a s t e t h a t c o m e s o u t o f t h e c u t t i n g r o o m s — a n y t h i n g . U S - 2 h a s a 3 r d p a r t y t h a t d o e s t h e s o r t i n g o f t h e w a s t e a n d s e n d s i t t o t h e r i g h t r e c y c l e r s . W i t h t h i s p r o g r a m t h e y a r e r e d u c i n g t h e c o s t o f d u m p s t e r s , a n d i n s o m e m a t e r i a l s a r e m a k i n g s o m e p r o f i t s . “ I t d e f i n i t e l y p a y s f o r i t s e l f a n d t h e n s o m e . ” S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s “ W h a t ' s t h e m o s t e c o n o m i c a l u s e o f o u r r e s o u r c e s a n d h o w c a n w e m i n i m i z e t h e c a r b o n f o o t p r i n t ? ” C a s e S t u d y U S - 3 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y U S - 3 h a s b e e n i n t h e U S m a r k e t f o r a l m o s t 7 0 y e a r s , b u t t w o y e a r s a g o t h e c o m p a n y w a s b o u g h t b y a c o n s o r t i u m a n d s p l i t i n t o t h r e e p i e c e s . H a v i n g b e e n n u m b e r t h r e e i n t h e m a r k e t , t h e i r p o s i t i o n i s n o l o n g e r v e r y c l e a r — t h e y r a n k b e t w e e n 2 a n d 3 — b u t t h e p e r c e p t i o n o f o t h e r r e t a i l e r s i s t h a t t h e c o m p a n y b e c a m e n u m b e r t w o . E v e n a f t e r t w o y e a r s o f t r a n s i t i o n s , t h e p e r s o n n e l h a v e n o t f o u n d t h e i r i d e n t i t y w i t h t h e n e w c o m p a n y . U S - 3 o p e r a t e s i n 9 s t a t e s , w i t h 4 d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d 5 5 0 s t o r e s u n d e r t h e n e w s t r u c t u r e . T h e p a r e n t c o m p a n y h a s d i f f e r e n t b u s i n e s s e s a s w h o l e s a l e r , r e t a i l e r a n d a 3 r d p a r t y l o g i s t i c c o m p a n y w h o m a n a g e s a n d r u n s s o m e f a c i l i t i e s f o r K r o g e r a n d T a r g e t . T h e r e t a i l p a r t o f t h e o r g a n i z a t i o n i s d i v i d e d i n t o 5 r e g i o n s , i n w h i c h U S - 3 r e p r e s e n t s t h e W e s t e r n r e g i o n . C o m m u n i c a t i o n T h e V P o f l o g i s t i c s r e p o r t s t o t h e S e n i o r V P a t h e a d q u a r t e r s , a n d h a s 4 g e n e r a l m a n a g e r s w h o h e l p h i m t o r u n t h e 4 D C s . T h e c o m m u n i c a t i o n a m o n g t h e m a l l s e e m s v e r y e f f i c i e n t a n d c o o r d i n a t e d , b u t U S - 3 p r e f e r s t o s o l v e a n y p r o b l e m s w i t h s u p p l i e r s t h r o u g h c o l l a b o r a t i o n — t h a t ’ s t h e i r fi r s t a p p r o a c h . I f t h e s i t u a t i o n i m p l i e s t h a t U S - 3 h a s t o s p e n d m o n e y b e c a u s e p a l l e t s o r s w a p p i n g o p e r a t i o n s t h e y w i l l c h a r g e t h e s u p p l i e r . E v e n t h o u g h t h i s c o m p a n y h a s p e n a l t i e s f e e s , t h e w e s t d i v i s i o n i s t r y i n g n o t t o g o t o t h e p r a c t i c e o f c h a r g i n g , b y a n y r e a s o n “ n u i s a n c e f e e s ” w h i c h i s c o m m o n i n o t h e r d i v i s i o n s . T h e i r c o m m u n i c a t i o n w i t h b i g s u p p l i e r s i s f a i r l y g o o d a n d t h e y h a v e a p r o g r a m f o c u s e d o n e f fi c i e n c y , t r y i n g t o i m p r o v e t h e s u p p l y c h a i n , a n d t h e y w o r k t o g e t t o a g o o d l e v e l o f c o o p e r a t i o n , b u t t h e r e a r e s t i l l a r e a s o f o p p o r t u n i t y , s u c h a s t h e “ a c t u a l p h y s i c a l c o s t s o f h a n d l i n g t h i n g s . ” R e l a t i o n s h i p s T r a d e a s s o c i a t i o n s 2 7 7 T h e p a r e n t c o m p a n y b e l o n g s t o s e v e r a l a s s o c i a t i o n s , s u c h a s N A G A , F M I a n d o t h e r s . T h e S e n i o r V P i s o n t h e b o a r d o f F M I a n d p a r t i c i p a t e s i n o t h e r s . B e t w e e n R e t a i l e r s N o , U S - 3 d o e s n o t h a v e a r e l a t i o n s h i p w i t h i t s c o m p e t i t o r s , n o r h a v e t h e y b e e n a l l i e d w i t h t h e m t o f i g h t f o r a c o m m o n o b j e c t i v e , b u t t h e y j u s t h a p p e n t o p a r t i c i p a t e i n a W o m e n ’ s F o u n d a t i o n , i n w h i c h t h e y t h i n k t h e c o m p e t i t o r a l s o p a r t i c i p a t e s , b u t U S - 3 ’ s a l i g n m e n t i s w i t h t h e f o u n d a t i o n . T h e p a r e n t c o m p a n y h a s a v e r y c l o s e r e l a t i o n s h i p w i t h K r o g e r a n d T a r g e t , w h i c h h a s a l l o w e d U S - 3 t o h a v e a c c e s s t o s o m e o f t h e i r i n s t a l l a t i o n s , e q u i p m e n t , a n d e v e n t h e i r o p e r a t o r s t o s h a r e i n f o r m a t i o n , a n d t h e y h a v e n o w a c o o p e r a t i v e c o m m u n i c a t i o n . U S - 3 h a s c h a n g e d t h e i r p e r s p e c t i v e a b o u t c o l l a b o r a t i o n a n d c o o p e r a t i o n , b e c a u s e b y w o r k i n g w i t h i t s c l o s e c o m p e t i t o r i t c a n c o m p e t e w i t h t h e i r m u t u a l c o m p e t i t o r , W a l - M a r t . W i t h i n S u p p l i e r s U S - 3 h a s b e e n w o r k i n g o n i m p r o v i n g i t s r e l a t i o n s h i p w i t h r e t a i l e r s f o r t h e p a s t t h r e e y e a r s , a n d i t h a s s e e n s o m e c h a n g e s . I t h a s c o n t r a c t s w i t h s o m e b i g s u p p l i e r s a n d s o m e r e g i o n a l o n e s . A g r e e m e n t s , i t i s a n a t u r a l p r a c t i c e t o d e t e r m i n e t h e i n t e r a c t i o n s , a l l o w a n c e s , d e l i v e r i e s , a n d t h e w a y t h e y w i l l o p e r a t e . B u t i n s o m e c a s e s , l i k e p r o d u c e o r s m a l l e r s u p p l i e r s , t h e a g r e e m e n t s a r e b a s e d o n a r e l a t i o n s h i p - d r i v e n b u s i n e s s . U S - 3 s h a r e s i n v e n t o r y l e v e l s w i t h l a r g e v e n d o r s , a n d w i t h s o m e s u p p l i e r s t h e y a r e d o i n g t h e b u y i n g a n d m a n a g i n g o f t h e i r o w n a c c o u n t s t h r o u g h t h e r e t a i l e r s s y s t e m , b u t d o e s n o t g i v e t h e v e n d o r s a c c e s s t o c o s t s t r u c t u r e . S t i l l , t h e y a r e c o l l a b o r a t i n g v e r y c l o s e l y w i t h t h e m a n d t r u s t t h e m , b e c a u s e b o t h s i d e s a r e i n t e r e s t e d i n g e n e r a t i n g t h e b i g g e s t p r o fi t s f r o m t h e i r r e l a t i o n s h i p , b u t t h e v i s i b i l i t y g i v e n t o t h e s u p p l i e r s i s p r e t t y n a r r o w . T h e y s e e K r a f t , P 8 6 a n d G M a s t h e m a r k e t l e a d e r s a n d t h e p a r t n e r s h i p s t h a t c a n h e l p t h e m i m p r o v e t h e s u p p l y c h a i n . U S - 3 s e e s a t r e n d t o w a r d c o l l a b o r a t i o n w i t h s u p p l i e r s t h a t t h e y h a v e n o t s e e n b e f o r e ( 5 - 8 y e a r s ) ; e a c h s i d e h a s c o n c e n t r a t e d o n i t s o w n e n d , a n d n o w t h a t b o t h s i d e s a r e l o o k i n g t o i m p r o v e t h e s u p p l y c h a i n , t h e y h a v e i m p r o v e d p r a c t i c e s b e t w e e n t h e m . T h i s m a y b e b e c a u s e t h e m a r k e t h a s b e c o m e v e r y s e n s i t i v e t o p r i c e , t h e y f e e l t h e y n e e d t o i m p r o v e p r o c e s s e s . E m p l o y e e s T h e e m p l o y e e s o f t h i s c o m p a n y a r e p r o u d t o b e w o r k i n g h e r e ; s o m e o f t h e m h a v e m a d e a c a r e e r w i t h t h e c o m p a n y . O n e o f t h e D 0 5 i s u n i o n i z e d . T h e r e i s a r e l a x e d a t m o s p h e r e a n d t h e e m p l o y e e s h a v e a d d e d s p e c i a l t o u c h e s t o t h e i r w o r k a r e a s ; y o u c a n f e e l t h a t i t i s a f r i e n d l y e n v i r o n m e n t . O p e r a t i o n a l A s p e c t s T h e r e a r e b o t h o l d a n d n e w i n s t a l l a t i o n s a m o n g t h e c o m p a n y ’ s D C s , a c o m b i n a t i o n o f c o n v e n t i o n a l a n d a u t o m a t e d s y s t e m s . U S - 3 h a s a u t o m a t e d p a r t o f t h e i r o p e r a t i o n s . O n e f a c i l i t y h a s t h e p a l l e t s o r t i n g a n d r e p a i r f a c i l i t y . 2 7 8 U S - 3 h a s b e e n o p e r a t i n g w i t h v e r y f r i e n d l y d e l i v e r y f r e q u e n c i e s , a s m a n y a s t h e s t o r e s n e e d s , a n d w i t h t h e p r i c e o f f u e l , t h i s t y p e o f o p e r a t i o n s w i l l b e t h i g h u p t o “ m o r e c a r e d i l i g e n t a n a l y s i s a r o u n d d e l i v e r y f r e q u e n c y . ” B e c a u s e t h e y c a n n o t m a k e s e v e r a l d e l i v e r i e s t o e a c h s t o r e , t h e r e f o r e t h e l o g i s t i c a n d d i s t r i b u t i o n p l a n n i n g w i l l b e c o n s t r i c t e d t o r e d u c e m i l e s . T h e y r e c e i v e p r o d u c t s o n w o o d p a l l e t s ; t h e i n t e r n a l o p e r a t i o n s a r e d o n e i n w o o d a s w e l l , b u t t h e s t o r e d e l i v e r i e s g o o n p l a s t i c . I n s o m e c a s e t h e y h a v e t o r u n l o n g d i s t a n c e s a n d a r e v e r y s e n s i t i v e t o c u b e s p a c e a n d w e i g h t : “ i t l e t s u s g e t b e t t e r p a y l o a d o n t h e o u t b o u n d t r a i l e r . ” O t h e r r e a s o n s f o r u s i n g p l a s t i c a r e t h e f a c i l i t y t o m o v e t h i n g s a r o u n d i n s i d e t h e t r u c k a n d s t o r e s p i n n i n g t h e i r o p e r a t i o n s . I n t h e p a s t U S - 3 h a s m o v e d o n a fl o o r l o a d f o r m a t , b u t t h e y d e c i d e d t o c h a n g e t o p a l l e t s t o i m p r o v e t h e i r e f fi c i e n c y . F o r t h e d i s t r i b u t i o n t o s t o r e s t h a t a r e f a r a w a y , t h e y h a v e h i r e d 3 r d p a r t y t r a n s p o r t a t i o n c o m p a n i e s o n a o n e - w a y b a s i s , b u t n o w t h e y n e e d t o c o n s i d e r t h e r e t u r n o f a l l t h e r e t u r n a b l e c o n t a i n e r s , p a l l e t s a n d c a r d b o a r d . T h e D C s i n C a l i f o r n i a a r e u n i o n i z e d , s o a l l o f t h e p r o d u c t t h a t g o e s o u t o f t h e D C h a s t o b e o n p r o p r i e t a r y e q u i p m e n t , m e a n i n g t h a t U S - 3 h a s n o t t h e l i b e r t y t o h i r e 3 r d p a r t y f o r t r a n s p o r t a t i o n a n d o t h e r s e r v i c e s , i n t h i s a r e a . I n o t h e r s s t a t e s t h e y a r e n o t u n d e r u n i o n r e s t r i c t i o n s . U S - 3 h a s a f a c i l i t y t h a t s o r t s a n d r e p a i r s p a l l e t s . B e c a u s e t h i s f a c i l i t y i s u n i o n i z e d t h e y c a n n o t c a n c e l t h e p r o g r a m , b u t t h e y t h i n k t h a t “ w e s h o u l d n o t b e d o i n g p a l l e t r e p a i r s , w e s h o u l d b e o u t s o u r c i n g i t ” . O n e w a y t o r e d u c e o p e r a t i o n s c o s t s i s b y t r y i n g t o t o u c h t h e p r o d u c t a s l i t t l e a s p o s s i b l e , t h e r e f o r e , i f t h e y a r e m o v i n g a f u l l l o a d t h e y w i l l n o t c h a n g e w o o d p a l l e t s f o r p l a s t i c . T h e y e v e n h a v e a f e a t u r e i n t h e s y s t e m t h a t w h e n e v e r t h e s t o r e a s k s f o r m o r e t h a n t h e 7 0 % o f t h e l o a d p r o d u c t , t h e s y s t e m w i l l c o n v e r t i t t o a f u l l l o a d . T h e t r e n d s t h a t t h e V P o f L o g i s t i c s s e e s a r e : 1 ) T h e p r o l i f e r a t i o n o f s k u ’ s a n d n o n - m o v e m e n t i n v e n t o r y . 2 ) C h a n g e s i n t h e t r u c k i n g s i d e b e c a u s e o f t h e r i s i n g p r i c e o f t h e f u e l a n d d r i v e r s h o r t a g e s . 3 ) A m o r e c o l l a b o r a t i v e a n d v i s i b l e e n v i r o n m e n t b e t w e e n s u p p l i e r s a n d r e t a i l e r s w i l l b e n e e d e d i n t h e f u t u r e . I n t h e d e v o l u t i o n a r e a , r e c l a m a t i o n s o r r e v e r s e l o g i s t i c m e r c h a n d i s e . . . t h e y a r e u s i n g t h e b a c k d o o r t o g e t a w a y w i t h t h e p r o d u c t s w i t h a n y k i n d o f p r o b l e m s . W h e n e v e r t h e y h a v e a p r o b l e m w i t h a p r o d u c t , t h a t p r o d u c t i s s e n d t o t h e d e v o l u t i o n a r e a t o fi n d a w a y s e l l o r d i s a p p e a r t h e p r o b l e m . T h e y d o n o t f o c u s o n t h e d e t a i l s o f t h e p r o b l e m s o r t r y t o s o l v e t h e p r o b l e m s w i t h s u p p l i e r s , a v e r y f e w s u p p l i e r s a r e i n t e r e s t e d o n i m p r o v e t h e p a c k a g i n g o r l o o k f o r t h e c a u s e . “ I t ' s j u s t a n e a s y w a y t o g e t i t o u t o f t h e r e t a i l i n g e n v i r o n m e n t . ” T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s 2 7 9 I n t h e l a s t 5 - 7 y e a r s , t h e c o m p a n y h a s b e e n s p e n t m o n e y o n t e c h n o l o g y f o r t r a n s p o r t a t i o n — w a y s t o c o n t r o l t h e f r e i g h t ; s o f t w a r e t o g a i n v i s i b i l i t y i n t e r n a l l y a n d w i t h t h e v e n d o r s — a n d i t h a s c h a n g e d t h e e n v i r o n m e n t o f t h e b u s i n e s s . D C s C a p a b i l i t i e s T h e p a r e n t c o m p a n y h a s a f u l l y a u t o m a t e d g r o c e r y w a r e h o u s e i n w h i c h o n l y t h e l o a d i n g a n d u n l o a d i n g a r e d o n e i n c o n v e n t i o n a l w a y s . T h e r e s t — t h e r e p l e n i s h m e n t , t h e a c t u a l p i c k i n g a n d s e l e c t i o n o f t h e o r d e r s , a n d t h e p a l l e t i z i n g o f t h e o r d e r s — a r e a l l a u t o m a t e d . T h e W e s t e r n d i v i s i o n h a s a t l e a s t o n e f a c i l i t y w i t h a n A R S f o r G M H P C p r o d u c t s , w h i c h b e g a n r u n n i n g t h i s y e a r . T h i s w a r e h o u s e w a s e q u i p p e d w i t h t h e A R S t o i n c r e a s e s t o r a g e s p a c e , g a i n i n g 3 0 % m o r e s p a c e i n a r e a s w h e r e t h e y c a n s t o r e p r o d u c t f o r 1 0 d a y s . T h i s a u t o m a t i c s y s t e m i s s t i l l l a b o r i n t e n s i v e b e c a u s e t h e s y s t e m w a s d e s i g n e d f o r p i c k i n g p r o d u c t s t o g o t o s t o r e s . S o U S - 3 i s b r e a k i n g t h e l o a d s i n t o c a s e s , a n d s t o r i n g t h e m i n c r a t e s o f 2 , 3 o r 4 b o x e s o f p r o d u c t . T h i s s y s t e m a l l o w s t h e m t o g a i n e f fi c i e n c y a n d a c c u r a c y , a n d r e d u c e s o m e o f t h e r e p e t i t i v e l a b o r . T h e s e l e c t i o n s y s t e m i s c o n t r o l l e d b y p i c k i n g t o l i g h t , w h i c h r e d u c e e r r o r s . U S — 3 i s “ u s i n g k i n d o f a h y b r i d m o d e l ( o f ) t h e G M H B C , w h e r e w e ' r e u s i n g c r a n e s t o p u t t h e p r o d u c t a w a y a n d r e p l e n i s h t h e p i c k e d s l o t s , i n s t e a d o f f o r k l i f t s ” . M o s t o f t h e o p e r a t i o n s a r e d o n e i n c o n v e n t i o n a l w a r e h o u s e s , w h e r e t h e y d o b o t h c o n v e n t i o n a l a n d m e c h a n i z e d p i c k - u p s . I n t h e fi r s t p r o c e s s , p r o d u c t s a r e m o v e d t o t h e s o r t i n g a r e a t o f o r m p a l l e t l o a d s w i t h p a l l e t j a c k s ; t h e s e a r e n o t c o n v e y a b l e i t e m s , s u c h a s p a p e r p r o d u c t s a n d p e t f o o d . T h e s e c o n d p r o c e s s i s f o r t h e p r o d u c t s t h a t a r e c o n v e y a b l e a n d c a n b e s e n t t o t h e s o r t i n g a r e a . T h e s e p r o d u c t s a r e m o v e d t h r o u g h t h e D C b y f o r k l i f t a n d c o n v e y o r s . T h e y u s e D a l l a s w a r e h o u s e m a n a g e m e n t , t h e i r o w n s y s t e m a n d t h e I D M S I n t e g r a t e d D a t a M a n a g e m e n t t o m a n a g e t h e i r D C s , s o t h e y h a v e v i s i b i l i t y o n e a c h l o a d a s s o o n a s t h e y r e c e i v e t h e m , a n d w h e n t h e y g o o u t , t h e y u s e r a d i o f r e q u e n c y t o c o n t r o l a l l o f t h e m e r c h a n d i s e , t o d o i n v o i c e s , a n d t o r e d u c e t h e i n v e n t o r i e s . T h e p r o c e s s i s s o a c c u r a t e t h a t t h e y d o n o t d o p h y s i c a l i n v e n t o r i e s . A l l o f t h e c o n t r o l s a r e i n e l e c t r o n i c d a t a ; t h e y a r e p a p e r l e s s a n d a l m o s t a l l o f t h e D C s u s e v o i c e r e c o g n i t i o n s y s t e m s w i t h g u n s t o c o n t r o l s t o r a g e , r e p l a c e m e n t a n d p i c k u p . T e s t i n g n e w t e c h n o l o g y U S - 3 w a s t e s t i n g t h e n e w A S R S , a s w e l l a s t h e s o f t w a r e t o r u n i t , b e f o r e i m p l e m e n t i n g t h e m . D u r i n g t h e t e s t t h e i n b o u n d a n d o u t b o u n d p i c k i n g a r e a s a r e s l o w b u t t h e y h a v e m a n y s t a t i o n s t h a t k e e p t h e v o l u m e o f p r o d u c t c o m i n g i n . U S - 3 m o v e s 1 2 , 0 0 0 G M H P C i t e m s d o w n t o o n e d i s t r i b u t i o n c e n t e r , w h i c h r u n s w i t h A R S , a n d t h e y s u p p l y a l l o f C a l i f o r n i a f r o m t h e r e . T h i s r e p r e s e n t s a t r a n s p o r t a t i o n c o s t s a v i n g s f o r t h e m , a s w e l l a s a n o p e r a t i o n s s a v i n g s , a n d t h e s y s t e m i n c r e a s e d t h e i r s t o r a g e b y 3 0 % . T h e p a r e n t c o m p a n y a l s o h a s a r o b o t i z e d D C , w h i c h r u n s a l l o f t h e i n t e r n a l o p e r a t i o n s w i t h o u t h u m a n b e i n g s . F u t u r e i n v e s t m e n t s 2 8 0 T h e y a r e e v a l u a t i n g a u t o m a t e d e n v i r o n m e n t s b e c a u s e o f t h e d i f fi c u l t i e s i n a t t r a c t i n g p e o p l e t o p h y s i c a l l y i n t e n s i v e j o b s ; y o u n g e r g e n e r a t i o n s a r e n o t a s w i l l i n g t o d o t h a t k i n d o f j o b . “ W e ' l l s e e a m i g r a t i o n t o m o r e a u t o m a t e d t e c h n o l o g i e s ” . P a l l e t S y s t e m s U S - 3 r e c e i v e s m e r c h a n d i s e o n w h i t e p a l l e t s , C H E P , P E C O a n d s l i p s h e e t s . T h e i r s p e c i fi c a t i o n s a r e f o r fi r s t c l a s s , 4 8 ” x 4 0 ” h a r d w o o d p a l l e t s , f o r s a f e h a n d l i n g a n d s t o r a g e . T h e y d o n o t h a v e m a n y p r o b l e m s w i t h q u a l i t y , b u t t h e y w i l l a s k t o c h a n g e a l o a d t o a g o o d p a l l e t i f t h e s u p p l i e r s d o n o t m e e t t h e i r s p e c i fi c a t i o n s . T h e y h a v e m o r e p r o b l e m s w i t h p r o d u c e . O n U S - 3 s p e c i fi c a t i o n , t h e y e x p l a i n t o s u p p l i e r t h e i r u n w i l l i n g n e s s t o d o e x c h a n g e , t h e r e f o r e t a k i n g a w a y t h e e x c h a n g e s y s t e m . R i g h t n o w , U S — 3 i s d e a l i n g w i t h s o m e c o m p a n i e s t h a t r e s i s t t h e c h a n g e b u t e v e r y d a y i s l e s s . I n s o m e c a s e s , t h e y u s e a s l a v e p a l l e t u n d e r o n e w i t h p o o r q u a l i t y . T h e y p r e f e r h a r d w o o d p a l l e t s t o p i n e w o o d p a l l e t s . O u t b o u n d i s d o n e o n t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s , u s i n g w o o d w h e n t h e y r u n o u t o f p l a s t i c . M o r e b l u e p a l l e t s t h a n w h i t e w e r e s e e i n g o n t h e d e l i v e r y d u c k . C H E P i s t h e p r e d o m i n a n t s y s t e m , e x c e p t i n t h e r e f r i g e r a t e d a r e a . I n t h e p a s t C H E P p a l l e t s w e r e n o t c o m m o n i n t h e m e a t a n d p o u l t r y s e c t i o n , b u t t h e n u m b e r s h a v e i n c r e a s e d c o n s i d e r a b l y . T h e s e f r o z e n p r o d u c t s n o r m a l l y c o m e f r o m b i g s u p p l i e r s . S l i p s h e e t s r e p r e s e n t 1 0 % o f i n b o u n d d e l i v e r i e s ; t h e o t h e r 9 0 % i s i n w o o d , w i t h a r a t i o o f 7 0 / 3 0 C h e p v s . w h i t e p a l l e t s . T h e r e n t a l p a l l e t s y s t e m i s s a t i s f a c t o r y , b u t i t i s c h a l l e n g i n g t o r e t u r n t h e p a l l e t s . T h e y h a v e p r o b l e m s r e c o n c i l i n g a c c o u n t s w i t h C H E P , b u t s o f a r t h e y h a v e n o t h a d fi n a n c i a l i m p l i c a t i o n s . E v e n t h o u g h U S - 3 b e l i e v e s t h a t t h e y a r e p a y i n g t h e c o s t i n s o m e w a y , i t m a y b e h i d d e n i n t h e c o s t o f t h e p r o d u c t s . C H E P h a n d l e s t h e r e t u r n o f t h e i r p a l l e t s , u s i n g a n e x t e r n a l c a r r i e r . U S — 3 p a y s a f e e o f b e t w e e n $ 1 1 0 a n d $ 1 4 0 , d e p e n d i n g o f t h e D C a n d t h e d i s t a n c e t o b e r u n . I n t h e c a s e o f P E C O p a l l e t s t h e s u p p l i e r s a r e n o t c h a n g i n g b y t h e p a l l e t s p e r s e , “ w e d o n ’ t s e e i t a s v i s i b l y . ” m a y b e i t i s i n t h e c o s t o f t h e g o o d . U S - 3 d o e s n o t h a v e i n v e n t o r y c o n t r o l f o r w o o d o r p l a s t i c , T h e y u s e d t o h a v e a n e x c h a n g e s y s t e m i n p l a c e , b u t o n e o f t h e r e a s o n s t h e y g o t o u t o f t h e p r o g r a m w a s t h a t t h e y d i d n o t w a n t t o t r a c k p a l l e t s . P a l l e t s a r e a s s e t s t h a t t h e c o m p a n y u s e s f o r d i s t r i b u t i o n . O t h e r a s s e t s a r e t h e p l a s t i c t o t e s t h e y u s e w i t h t h e A R S . W h i l e t h o s e t o t e s h a v e l i c e n s e p l a t e s , s o t h e y c a n s e e i f t h e y a r e i n t h e p l a n t o r a t t h e s t o r e s , t h e y d o n o t p l a n t o t r a c k t h e m e i t h e r . A t s o m e p o i n t t h e y w e r e l o s i n g p l a s t i c p a l l e t s f r o m t h e s t o r e s , s o t h e y h a v e j u s t i m p l e m e n t e d a p r o g r a m t o t a k e c a r e o f t h e m . T h e y a r e n o w d e l i v e r i n g 9 0 % o f t h e i r m e r c h a n d i s e o n p l a s t i c p a l l e t s , a n d e a c h y e a r t h e y b u y m o r e t o r e p l e n i s h t h e l o s t a n d b r o k e n o n e s . U S - 3 w i l l m a k e a b i g i n v e s t m e n t i n 3 0 , 0 0 0 p l a s t i c p a l l e t s t h i s y e a r , t o g e t b a c k o n t r a c k w i t h t h e i r d i s t r i b u t i o n n e e d s . T h e y p e r c e i v e t h e i r b i g g e s t p a l l e t p r o b l e m s t o b e q u a l i t y a n d p a l l e t t h e f t . U S - 3 h a s n o t a c c e p t e d I G P S b e c a u s e t h e i n s u r a n c e c o m p a n i e s w i l l n o t a l l o w e d t h e m t o d o s o u n t i l t h e y f i n i s h d o i n g t h e fi r e t e s t . M e a n w h i l e t h e y a r e s t i l l 2 8 1 w a i t i n g f o r t h e a p p r o v a l o f t h e i n s u r a n c e c o m p a n y , b e c a u s e s o m e s u p p l i e r s w a n t t o t e s t t h e m t h r o u g h U S - 3 d i s t r i b u t i o n c e n t e r . K n o w l e d g e o f C o s t s W h e n d i s c u s s i n g t h e c o s t o f r e t u r n i n g p a l l e t s , t h e V P o f L o g i s t i c s k n e w t h e c o s t o f t h e t r u c k s , b u t n o t t h e n u m b e r o f p a l l e t s t h a t c o u l d b e p l a c e d o n a t r u c k . T h i s c a u g h t m y a t t e n t i o n b e c a u s e i t s h o w s t h a t t h e y h a v e n o t d o n e t h e m a t h t o c a l c u l a t e c o s t s b y p a l l e t . T h e i r p h i l o s o p h y i s t h a t t h e y a r e w o r k i n g a s a c o m p a n y ; t h e r e f o r e t h e y s e e p l a s t i c p a l l e t s a s a n a s s e t , j u s t l i k e a l l o f t h e r e t u r n a b l e c o n t a i n e r s , s u c h a s t h e t o t e s . T h e y d o n o t t a k e c h a r g e t h e s t o r e s f o r p l a s t i c p a l l e t s , b e c a u s e “ t h e r e i s l a b o r t h a t w e d o n ' t w a n n a s p e n d , t o m o v e m o n e y f r o m o n e p o c k e t t o t h e o t h e r a l l t h e t i m e ” . O n t h e o t h e r h a n d , t h e c o s t o f d i s t r i b u t i o n i s a l l o c a t e d t o t h e s t o r e s ; s o t h e y h a v e a c u l t u r a l p h i l o s o p h y o f ‘ i f w e l o s e , t h e y l o s e . ’ U S - 3 h a s d i f f e r e n t f o r m a t s t o s o r t a n d r e p a i r p a l l e t s . T h e m o r e e x p e n s i v e w a y i s d o i n g t h e e n t i r e p r o c e s s i n - h o u s e b e c a u s e i t p r o d u c e s e x p e n s e s . A n o t h e r f a c i l i t y u s e s a 3 r d p a r t y t o m a n a g e p a l l e t s , a n d t h e y p r o d u c e r e v e n u e . I n a n o t h e r , t h e y d o t h e s o r t i n g a n d g i v e t h e p a l l e t s t o a r e c y c l e r , a n d t h e y p r o d u c e r e v e n u e t o o . A s a r e s u l t , t h e y w o u l d l i k e t o c l o s e t h e r e p a i r s e c t i o n , b u t t h e u n i o n w i l l n o t a l l o w i t . U S - 3 i s n o t d e v o t e d t o m a k i n g m o n e y f r o m p a l l e t s , b u t t h e y a r e t r y i n g t o r e d u c e e x p e n s e s . I f t h e r e i s r e v e n u e l e f t , fi n e , b u t t h a t i s n o t t h e i r b u s i n e s s . O n t h e P & L e a c h b u i l d i n g h a s a l i n e f o r p a l l e t s t h a t c a n b e a n e x p e n s e o r a c r e d i t , b u t d o e s n o t s h o w d e t a i l s . T h e V P o f L o g i s t i c s t h i n k s m o r e d e t a i l s a n d a n a l y s i s a r e p o s s i b l e : “ I d o n ' t t h i n k i t g e t s t h e f o c u s t h a t i t p r o b a b l y d e s e r v e s w h e n y o u l o o k a t t h e p o t e n t i a l e x p e n s e i m p a c t t h a t i t c a n h a v e , e i t h e r g o o d o r b a d . ” T h a t l i n e o n t h e P & L i s a n a g g r e g a t e o f a n y t h i n g t h a t c o u l d b e a s s o c i a t e d w i t h p a l l e t c h a r g e s : f r o m s u p p l i e r s w h e r e t h e y b i l l f o r p a l l e t s ; f r o m p a l l e t p u r c h a s e s ; r e v e n u e f r o m p a l l e t s a l e s ; o r p a l l e t r e p a i r c o s t s , w h i c h c o u l d b e l a b o r , m a t e r i a l s , d e p r e c i a t i o n o n e q u i p m e n t . T h e r e f o r e t h e y w o u l d n e e d t o b r e a k i t d o w n t o a n a l y z e t h e c o s t s . W h e n C H E P p a l l e t s a p p e a r , t h e y a n a l y z e h o w i t w i l l a f f e c t t h e o p e r a t i o n s , b u t t h e c o s t o f g o o d s r e c e i v e s m o r e a t t e n t i o n t h a n t h e i m p l i c a t i o n s f o r t h e l a b o r o p e r a t i o n s o r t h e c o s t o f t h e m . U S - 3 h a s b e e n s t u d y i n g i t s b a s e o p e r a t i o n s c o s t s , w h i c h c a n b e a f f e c t e d b y t h e i r u n i o n c o n t r a c t , s o s o m e o f t h e b a c k h a u l o p e r a t i o n s a r e e v a l u a t e d b y t h e a l l o w a n c e s ; b y w h o i s g o i n g t o m a n g e t h e l o a d ; b y w h e r e i t i s g o i n g t o b e r e c e i v e d ; a n d w h e t h e r i t i s m o r e c o n v e n i e n t t o d o i t i n - h o u s e o r b y a 3 r d p a r t y . B e c a u s e a l l t h e f r e i g h t o n i t s o w n t r u c k s , w h i c h a r r i v e s t o a u n i o n i z e d D C h a s t o b e o p e r a t e d b y i t s e m p l o y e e s i n c r e a s i n g t h e o p e r a t i o n c o s t b e c a u s e a 3 r d p a r t y w i l l b e c h e a p e r . T h e r e f o r e , t h e y j u s t d o b a c k h a u l s t o s p e c i fi c d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . O n t h e o t h e r h a n d w h e n t h e m e r c h a n d i s e i s b r i n g i n t o t h e D C b y t h e s u p p l i e r t h e y a r e a l l o w e d t o h i r e a 3 r d p a r t y . T h e V P h a s d o e s n o t p e r c e i v e t h a t t h e c o s t o f p a l l e t s i s v i s i b l e , b u t t h a t i t g e t s i t s v a l u e t h r o u g h o u t t h e s y s t e m : i t c a n b e p l a c e d b y t h e s u p p l i e r s , o r b y o p e r a t i o n s . I n t h e p r e v i o u s f i s c a l y e a r p a l l e t e x p e n s e s w e r e n o t l i s t e d , b u t h e i s n o t s u r e t h a t i n f o r m a t i o n i s c o r r e c t . H e d o e s n o t k n o w w h e r e t h e y g e t d i l u t e d ; i t 2 8 2 d e p e n d s o n h o w t h e y a c c o u n t f o r t h e m . “ I d o n ' t h a v e v i s i b i l i t y i n t o b u t i t ' s . . . D o e s s o m e o f t h a t p a l l e t c o s t f i n d i t ' s w a y i n t o c o s t o f g o o d s a s o p p o s e d t o m a n i f e s t i n g i t s e l f i n y o u r a c t u a l e x p e n s e c a t e g o r i e s ? ” I n t h e e n d , a l l o f t h e c o s t s o f d i s t r i b u t i o n a n d D C o p e r a t i o n s a r e r e f l e c t e d i n p r o d u c t p r i c e s . S u s t a i n a b l e A p p r o a c h E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s U S - 3 r e c y c l e s c a r d b o a r d , p l a s t i c a n d o t h e r m a t e r i a l s , b u t h a s n o t y e t e m b r a c e d r e c y c l i n g p e r i s h a b l e s f o r c o m p o s t i n g . O n e o f t h e r e a s o n s i s t h a t t h e y w i l l n e e d a s p e c i a l t r u c k f o r t h a t , a n d t h e y n e e d t o fi n d a w a y t o n o t h a v e i t r u n e m p t y m i l e s . C a s e S t u d y U S - 4 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y U S - 4 i s a 1 2 5 - y e a r — o l d w h o l e s a l e r & r e t a i l e r , w i t h 1 6 5 s t o r e a n d t h r e e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . T h e y d i s t r i b u t e i n 5 s t a t e s . E i g h t y e a r s a g o t h e y w e r e b o u g h t b y a E u r o p e a n C o m p a n y , b e c o m i n g a n i n t e r n a t i o n a l c o m p a n y w i t h t w o s i s t e r s i n t h e U S — F o o d L i o n a n d S w e e t b a y . U S - 4 w o r k s p a r a l l e l w i t h t h e fi r s t c o m p a n y , a n d s u p p o r t s t h e s m a l l e r s i s t e r i n m a n a g e m e n t a n d p u r c h a s i n g . T h e p a r e n t c o m p a n y i s h e a d q u a r t e r e d i n B e l g i u m . T h e U S h e a d q u a r t e r s i s i n S a l i s b u r y , N C , w i t h F o o d L i o n , b u t U S - 4 h a s a c o r p o r a t e o f fi c e t o o . . . w e ' r e a l o c a l r e t a i l e r o u t o f a g l o b a l c o m p a n y , s o w e a c t g l o b a l b u t w e f o c u s l o c a l . ” T h e i m p o r t s a r e d o n e b y a 3 r d p a r t y o r b r o k e r , a n d a r e p l a c e d i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . C o m m u n i c a t i o n U S - 4 h a s g o o d i n t e r - d e p a r t m e n t a l c o m m u n i c a t i o n s b e c a u s e p u r c h a s i n g d o e s n o t m a k e a l l t h e d e c i s i o n s a b o u t p l a t f o r m d e l i v e r i e s ; t h e y c o n s u l t w i t h t h e l o g i s t i c s d e p a r t m e n t t o m a x i m i z e e f fi c i e n c y i n t h e r e c e i v i n g p r o c e s s . T h e i n t e r v i e w w a s d o n e w i t h t h e V P o f L o g i s t i c s , t h e R e c e i v i n g S u p e r v i s o r a n d t h e O p e r a t i o n s M a n a g e r . T h e r e s p e c t f o r e a c h o t h e r ’ s w o r k w a s o b v i o u s . T h e V P w a s a l w a y s a s k i n g t h e m f o r t h e i r o p i n i o n s . T h e c o m m u n i c a t i o n s e n v i r o n m e n t o v e r a l l s e e m s v e r y fl a t , w i t h g o o d fl o w i n b o t h d i r e c t i o n s . R e l a t i o n s h i p s U S - 4 h a s b e e n f o c u s e d i n i t s c o m m u n i c a t i o n s o n d i f f e r e n t l e v e l s b o t h i n s i d e a n d o u t s i d e t h e c o m p a n y . T r a d e a s s o c i a t i o n s T h e c o m p a n y i s a n a c t i v e m e m b e r o f F M I , w i t h l e a d e r s h i p p o s i t i o n s a s t h e c h a i r m a n a n d t h e c h a i r o f t e c h n o l o g y . T h e y a r e i n v o l v e d i n s a f e t y i s s u e s p r o m o t e d b y t h e a s s o c i a t i o n . T h e y p e r c e i v e F M I a s a s t r o n g o r g a n i z a t i o n f o r l e g a l i s s u e s , g i v i n g o n e v o i c e t o t h e t r a d e , a h i g h e d u c a t i o n a l o r i e n t a t i o n a n d a 2 8 3 s t r o n g l e a d e r s h i p c o m p o n e n t . U S - 4 i s a l s o a m e m b e r o f C I E S , a n i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n t h a t i s a f o o d - i n d u s t r y s u p p o r t g r o u p t h a t f o c u s e s o n c h i l d a n d e m p l o y e e p r o t e c t i o n . T h e y a r e n o t p a r t o f G M A b e c a u s e t h e y a r e n o t m a n u f a c t u r e r s , b u t t h e y w o r k v e r y c l o s e l y w i t h t h e m . T h e y d o h a v e m e m b e r s h i p i n o t h e r o r g a n i z a t i o n s r e l a t e d t o r e t a i l p r a c t i c e s , s u c h a s t h e o r g a n i z a t i o n f o r p r i v a t e l a b e l s . B e t w e e n R e t a i l e r s U S - 4 s e e s W a l - M a r t , S h a w ’ s ( w h o i s p a r t o f S u p e r v a l u ) , P r i c e C h o p p e r ( p r i v a t e l y h e l d c o m p a n y ) , a n d S t o p N ’ S h o p ( b e l o n g s t o i n t e r n a t i o n a l c o m p a n y ) a s i t s c o m p e t i t o r s . O n e d i f f e r e n c e f r o m o t h e r r e t a i l e r s i s t h a t t h e V P o f L o g i s t i c s h a s a p r o f e s s i o n a l r e l a t i o n s h i p w i t h h i s c o u n t e r p a r t s w i t h i n t h e c o m p e t i t i o n , a n d w i t h o t h e r r e t a i l e r s t h a t a r e n o t i n t h e i r c o m p e t i t i v e z o n e s u c h a s H E B , M e i j e r a n d P u b l i x . L a t e l y t h e y h a v e a l l b e e n t a l k i n g a b o u t p a l l e t s a n d t h e t r a d e o f f s b e t w e e n a u t o m a t i o n , m e c h a n i z a t i o n a n d m a n u a l p i c k i n g . W i t h i n S u p p l i e r s C o l l a b o r a t i o n w i t h m a n u f a c t u r e r s a n d p r o v i d e r s h a s b e e n a t r e n d i n t h e l a s t y e a r s , w h i c h h a s s h o w n t h a t t h i s i s t h e o n l y w a y i n c r e a s e s u p p l y c h a i n e f fi c i e n c y ; t h e y s e e i n v e s t i n g a n d w o r k i n g w i t h t h e m a s a c o n t i n u i n g p r o c e s s . T h e y h a v e v e r y g o o d c o m m u n i c a t i o n w i t h C H E P , a n d t h e y d o n o t h a v e p r o b l e m s b e c a u s e t h e y a r e v e r y e f fi c i e n t a b o u t r e t u r n i n g t h e p a l l e t s t o t h e m . U S - 4 h a s a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h s u p p l i e r s t h a t w o r k w i t h t h e r e n t a l p a l l e t s y s t e m b e c a u s e t h e y d o n o t h a v e p r o b l e m s o n t h e d o c k . T h e y h a v e m o r e p r o b l e m s w i t h s u p p l i e r s t h a t s e n d t h e i r m e r c h a n d i s e o n w h i t e w o o d p a l l e t s , a n d e v e n m o r e w i t h t h e m a n u f a c t u r e r s t h a t a r e i n t h e e x c h a n g e s y s t e m , b e c a u s e t h e y s e n d t h e p a l l e t s , w h i c h o f t e n g e t b r o k e n o n t h e w a y t o t h e r e t a i l e r . T h e n t h e y w a n t t h e p a l l e t s b a c k a n d U S - 4 h a s t o d o a n a u d i t t o fi n d t h e p r o b l e m . T h e l o g i s t i c s d e p a r t m e n t o n l y c o m m u n i c a t e s w i t h t h e d r i v e r s o n t h e d o c k ; t h e r e s t o f t h e c o m m u n i c a t i o n i s d o n e t h r o u g h t h e p r o c u r e m e n t d e p a r t m e n t . T h e i r b i g g e s t s u p p l i e r s a r e P & B , N e s t l e , K r a f t , a n d G e n e r a l M i l l s , b u t t h e y h a v e a n a n n u a l c o n f e r e n c e w i t h t h e h i g h l e v e l m a n a g e r s o f t h e i r t o p 2 0 s u p p l i e r s . T h e y h a v e a p u b l i c p e r f o r m a n c e s c o r e c a r d f o r t h e t o p 1 0 0 s u p p l i e r s . T h e l o g i s t i c s d e p a r t m e n t w i l l v i s i t t h e t o p 2 0 s u p p l i e r s o n c e a y e a r , a n d w h e n s o m e t h i n g i s n o t w o r k i n g t h e y w i l l r e q u e s t a n a d h o c m e e t i n g . O p e r a t i o n a l A s p e c t s U p s t r e a m t h e y r e c e i v e G M A fi r s t c l a s s , C H E P a n d P E C O . D o w n s t r e a m t h e y g o w i t h t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s a s m u c h a s p o s s i b l e , b u t w h e n t h e y h a v e a f u l l l o a d o n w o o d t h e y k e e p t h e p l a t f o r m , e i t h e r o n w h i t e w o o d o r r e n t a l . W h e n e v e r t h e y r e c e i v e s l i p - s h e e t s , t h e d r i v e r n e e d s t o h i r e a 3 r d p a r t y t o p u t t h e l o a d o n p a l l e t s ; t h a t i s a U S - 4 s p e c i fi c a t i o n . T h e r e f o r e , U S - 4 d o e s n o t p a y t h e h a n d l i n g , e v e n t h o u g h t h e u n l o a d i n g p r o c e s s i s s l o w e r . T h e y d o n o t i n t e r v e n e i n t h e n e g o t i a t i o n s b e t w e e n s u p p l i e r s a n d 3 r d p a r t y h a n d l i n g a t t h e d o c k . F r o m a n i n v e n t o r y p e r s p e c t i v e , t h e y h a v e a n o p e r a t i o n a l p r o c e s s w i t h t h r e e s y s t e m s . U p s t r e a m t h e y h a v e a n i n v e n t o r y g a i n , w i t h a s u r p l u s o f C H E P 2 8 4 p a l l e t s . D o w n s t r e a m t h e y h a v e a s h r i n k i n g i n v e n t o r y , w i t h l o s s e s f r o m p l a s t i c p a l l e t s . T h e r e f o r e t h e w h i t e w o o d p a l l e t s c r e a t e a b a l a n c e b e t w e e n t h e t w o o f t h e m . T h e y p r o v i d e e x t r a p l a t f o r m s w h e n n e e d e d , a n d b r i n g i n e x t r a i n c o m e t o r e p l a c e t h e p l a s t i c o n e s . U S - 4 k e e p s a w e e k l y p h y s i c a l i n v e n t o r y o f p l a s t i c p a l l e t s i n a l l t h e i r f a c i l i t i e s , t o r e c o n c i l e n u m b e r s b e t w e e n t h e o u t b o u n d a n d t h e i n b o u n d f r o m t h e s t o r e s . I n w o o d , t h e y k e e p t r a c k o f t h e l o a d t r a i l e r s t h a t g o t o t h e r e n t a l d e p o t a n d h o w m a n y a r e s e n t t o r e c y c l e r s . T h e y s e n d p a l l e t s o u t e v e r y d a y t o t h e C H E P d e p o t a n d r e c o n c i l e t h o s e e v e r y m o n t h . P E C O a m o u n t s t o a r o u n d V 2 o f a t r u c k p e r w e e k , s o t h e y s e n d t h o s e o u t t o a p a l l e t r e c y c l e r ( a s a d e p o t ) w h o t h e n s e n d s t h e r e d p a l l e t s t o P E C O . A l l p r o d u c e o p e r a t i o n s a r e b a s e d o n s a f e t y p r a c t i c e s , t o a v o i d c r o s s c o n t a m i n a t i o n a n d t o k e e p s e n s i t i v e p r o d u c t s , s u c h a s o r g a n i c s , s e p a r a t e . T h e s t o r a g e i s d o n e i n d i f f e r e n t w a y s , b y t h e h e i g h t o r w e i g h t o f t h e p r o d u c t , s o t h e o p e r a t i o n w i l l b e e r g o n o m i c a l l y s a f e . T h e p r o g r a m l o o k s f o r s p e c i fi c s l o t s . O t h e n r v i s e t h e p r o g r a m l o o k s f o r t h e p l a c e n e a r e s t t o t h e s o r t i n g a r e a t o s a v e r u n n i n g d i s t a n c e a n d t i m e . I n t e r n a l o p e r a t i o n s a r e f o c u s e d o n s p e e d . T h e y h a v e a p r o g r a m f o r t h e i r e m p l o y e e s i n w h i c h t h e y n e e d t o a c h i e v e a g o a l . B u t t h e y t r y t o e x c e e d t h a t w i t h o u t l o s i n g q u a l i t y a n d a c c u r a c y o n t h e p a l l e t l o a d s — b e c a u s e t h e i r b i g g e s t e x p e n s e i s i n l a b o r c o s t s . T h e f a s t e r t h e y g o t h e m o r e r e v e n u e t h e y c a n m a k e . B u t t h e s t a n d a r d o p e r a t i o n s p r o c e d u r e i s f o c u s e d o n s a f e t y . E x p e r t o p e r a t o r s c a n a c h i e v e 1 8 0 % o f t h e r e g u l a r e x p e c t a t i o n s . T h e b e g i n n e r s h a v e 4 m o n t h s t o a c h i e v e s t a n d a r d o p e r a t i o n l e v e l s . T h e y r e c e i v e a r o u n d 1 0 0 t r u c k s a d a y a n d s e n d o u t a n a v e r a g e o f 8 0 t r u c k s , b u t t h i s c a n v a r y b e t w e e n 5 0 t o 1 2 5 t r u c k s p e r d a y . E a c h s t o r e r e c e i v e s 5 t o 7 t r u c k s a w e e k , d e p e n d i n g o n t h e s i z e o f t h e s t o r e . T h e y h a v e p l a s t i c t o t e s t o p i c k a n d s e n d l i g h t p r o d u c t s t o t h e s t o r e s . T h e y h a v e a p r o b l e m w i t h t h e l o s s o f t h e s e a s s e t s t o o . U S - 4 u s e s 3 r d p a r t y c o m p a n i e s f o r t h e u n l o a d i n g p r o c e s s , s o r t i n g , m e a t a n d p r o d u c e s e l e c t i o n , a n d s a n i t a r y s e r v i c e s . T h e y h a v e a 3 r d p a r t y d o t h e s o r t i n g f o r s t o r e s a t n i g h t . T h e c o m p a n y h a s t o a c h i e v e c e r t a i n n u m b e r s a n d s o m e t i m e s i t i s m o r e c o n v e n i e n t t o h a v e a 3 r d p a r t y c o n d u c t i n g t h e o p e r a t i o n s . U S - 4 h a s a d i f f e r e n t p r a c t i c e f r o m m o s t r e t a i l e r s . T h e y u s e t w o d i f f e r e n t 3 r d p a r t y c o m p a n i e s t o s o r t a n d t o s e l l p a l l e t s , b e c a u s e t h e y w a n t t o c o n t r o l t h e o p e r a t i o n s c o s t s . T h e y h a v e 5 c o m p a n i e s t o w h o m t h e y c a n s e l l p a l l e t s f o r r e c y c l i n g ; t h e y d o n ’ t w a n t t o d e p e n d o n j u s t o n e . T h e c o s t o f p a l l e t s i s i n v i s i b l e t o t h e s t o r e s b e c a u s e , t h o u g h t h e y p a s s o n t h e c o s t o f l o s t p l a s t i c p a l l e t s , i t i s i n c l u d e d i n t h e c o s t o f g o o d s ; T h e r e f o r e t h e s t o r e s a r e n o t a w a r e o f h o w m u c h t h e y a r e p a y i n g f o r l o s i n g p a l l e t s . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s o p e r a t e a s c o s t c e n t e r s a n d a l l e x p e n s e s , i n c l u d i n g p a l l e t c o s t s , a r e r o l l e d o v e r t o t h e s t o r e s . T h e y h a v e n o t i m p l e m e n t e d a s y s t e m t o c h a r g e t o t h e s t o r e s f o r w h a t t h e y h a v e l o s t , a s t h a t i m p l i e s t h e n e e d f o r m o r e m a n a g e m e n t a n d t h e y d o n o t w a n t t o g o s o f a r . T h e y a r e t r y i n g t o e d u c a t e t h e s t o r e s i n w a y s t o a c h i e v e b e t t e r p r a c t i c e s a n d r e d u c e l o s s e s . B u t t h e y a r e l o o k i n g f o r w a r d t o i m p l e m e n t i n g R F I D t a g s t o t r a c k t h e p a l l e t s s o t h e y w i l l h a v e a w a y t o c o n t r o l t h e m o r t o c h a r g e t h e s t o r e f o r l o s i n g t h e m . T h i s w i l l i m p r o v e 2 8 5 o p e r a t i o n s . T h e w a r e h o u s e d e s i g n i s b a s e d o n t h e i r o p e r a t i o n s ; t h e y h a v e p i c k i n g c o r r i d o r s a n d r e p l a c e m e n t c o r r i d o r s , w h e r e t h e m e r c h a n d i s e i s r e c e i v e d a n d i s l a t e r p l a c e d i n t h e p i c k i n g s l o t s . T h e y d o n o t s o r t b y t h e s p e e d t h e p r o d u c t s m o v e . T h e y p r e f e r t o c l a s s i f y b y f a m i l i e s , i . e . s o u p s , d e t e r g e n t , e t c . I n t h i s w a y t h e p i c k e r s h a v e a m o r e b a l a n c e d r u n w i t h s l o w a n d f a s t m o v i n g p r o d u c t s , a c c o m p l i s h i n g t h e i r “ d a i l y q u o t a . ” T h e r a c k s y s t e m h a s t w o e x t r a s t r i n g e r s o n e a c h s l o t , s o t h a t t h e p a l l e t i s n o t j u s t s u p p o r t e d b y i t s s i d e s . T h i s i s d o n e f o r s a f e t y r e a s o n s , b u t t h i s i m p r o v e m e n t w i l l a l s o h e l p t h e m t o m a k e t h e c h a n g e t o p l a s t i c p a l l e t s o n c e t h e y d e c i d e t o d o s o . A b o v e t h e d o o r o f t h e d o c k t h e y h a v e a s t o r a g e s p a c e f o r s e a s o n a l p r o d u c t s , o r f o r s p e c i a l o f f e r s t h a t h a v e a f a s t r o t a t i o n . W h i t e w o o d p a l l e t s p r e d o m i n a t e i n p r o d u c e a n d d e t e r g e n t . T h e y a r e a l s o a s k i n g t h a t c h i c k e n c o m e o n w h i t e w o o d p a l l e t s t o a v o i d c o n t a m i n a t i o n . B l u e p a l l e t s a r e m o r e v i s i b l e i n g r o c e r y , b u t b i g v e n d o r s i n t h e p r o d u c e a n d m e a t s e c t i o n s c o m e i n C H E P t o o . T h e y r e c e i v e 1 / 2 p a l l e t s f o r “ M A Y O ” p a l l e t s , d i s p l a y s , a n d r a i n b o w p a l l e t s t h a t g o d i r e c t l y t o t h e s t o r e s . T h e y r e c e i v e 3 2 ” x 4 0 ” p a l l e t s f o r b a b y f o o d a n d p r o d u c e . W h e n r e c e i v i n g i m p o r t e d p r o d u c t s f r o m a 3 r d p a r t y b r o k e r , t h e b r o k e r r e c e i v e s t h e m e r c h a n d i s e a s a fl o o r l o a d , p a l l e t i z e s i t , a n d p l a c e s i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s D i s t r i b u t i o n h a s c h a n g e d a n d f i n d i n g t h e h u m a n r e s o u r c e s i s b e c o m i n g t o u g h e r , s o t h e u s e o f t e c h n o l o g y t o o p t i m i z e a n d a s a w a y t o d i v e r s i f y t a l e n t s w i l l b e j u s t a s n e c e s s a r y a s g o o d h u m a n r e s o u r c e p r a c t i c e s . D C ’ s C a p a b i l i t i e s T h e m a n a g e m e n t s y s t e m t h e y u s e i s W M S ( W a r e h o u s e M a n a g e r S y s t e m ) ; s h i p p i n g i s d o n e a g a i n s t i n v e n t o r y a n d i s m a n a g e d b y c a s e s . T h e y u s e v o i c e r e c o g n i t i o n f o r i n t e r n a l o p e r a t i o n s , i n b o u n d a n d o u t b o u n d . T h e p i c k i n g a r e a s a r e e q u i p p e d w i t h a l i g h t s e l e c t i o n s y s t e m . T h e m o v e s a r e m a d e w i t h a f o r k l i f t , a d o u b l e p a l l e t j a c k a n d a s i n g l e p a l l e t j a c k f o r l o a d i n g t h e t r u c k s . T h e y j u s t h a v e c o n v e y o r s i n t h e l i g h t p i c k i n g a r e a s . U S - 4 h a s b e e n w o r k i n g w i t h R F f o r t h e l a s t 5 - 6 y e a r s i n a l l o f i t s b u i l d i n g s , s o t h e c o n v e r s i o n w i l l n o t b e t o o h a r d . T e s t i n g n e w t e c h n o l o g y A l t e r n a t i v e e n e r g y r e s o u r c e s : d i g e s t e r o f o r g a n i c w a s t e ; w i n d m i l l s ; a n d b i o - f u e l c o n s u m p t i o n . T h e y a r e t e s t i n g p l a s t i c p a l l e t s w i t h R F I D t a g s t o c o n t r o l t h e a s s e t s . B u t t h e y a r e p l a n n i n g t o s c a n t h e l o a d s o n t h e w a y o u t o f a n d o n t h e w a y b a c k t o t h e 0 0 5 , s o t h e s t o r e s w i l l n o t b e p a r t o f t h i s p r o c e s s f o r n o w . F u t u r e i n v e s t m e n t s T h e y a r e i n v o l v e d i n g r e e n b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n . T h e y a r e b u i l d i n g a p l a t i n u m L E E D s t o r e , w h i c h w i l l o p e n n e x t y e a r . T h e y a r e a l s o p l a n n i n g t o i n v e s t 2 8 6 i n a l t e r n a t i v e e n e r g y s o u r c e s , o n c e t h e y h a v e fi n i s h i n g e v a l u a t i n g t h e m t o fi n d t h e m o s t c o s t - e f fi c i e n t . T h e y a r e e v a l u a t i n g I G P S p a l l e t s f o r t h e o u t b o u n d o n l y ; n o t f o r i n b o u n d . T h e y a r e i n v e s t i n g i n 7 , 0 0 0 t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s t h i s y e a r , a t a c o s t o f $ 2 6 - 2 8 p e r u n i t , t o b a l a n c e t h e i r o p e r a t i o n s . P a l l e t S y s t e m s T h e y u s e o n l y a 4 8 ” x 4 0 ” G M A h a r d w o o d , fi r s t c l a s s p a l l e t w i t h 7 b o a r d s o n t o p a n d 5 o n t h e b o t t o m , a n d w i t h t h r e e s t r i n g e r s . T h e y a c c e p t C H E P a n d P E C O . U S - 4 i s s t i l l w o r k i n g i n t h e e x c h a n g e p r o g r a m w i t h s o m e s u p p l i e r s , b u t t h e y o n l y d o t h e e x c h a n g e o n t h e s a m e d a y ; t h e y d o n o t k e e p r e c o r d s . W h e n t h e y r e c e i v e b a d p a l l e t s t h e y g i v e t h e d r i v e r t h e c h a n c e t o c h a n g e t h e p a l l e t s , o r t o h i r e a 3 r d p a r t y t o t a k e t h e b a d p a l l e t s b a c k , o r e v e n j u s t t o l e a v e t h e m , a n d t h e y w i l l c h a n g e t h e p r o d u c t s o v e r t o a s a f e p a l l e t . N o t a l l o f t h e s u p p l i e r s t h a t u s e w h i t e p a l l e t s w a n t t h e m b a c k , s o t h e y fi n i s h w i t h a s u r p l u s o f w h i t e w o o d p a l l e t s , w h i c h t h e y s e l l . R e n t a l p a l l e t s a r e t u r n e d a r o u n d i n l e s s t h a n a w e e k , s o t h e y d o n o t h a v e p r o b l e m s w i t h t h e i r p r o v i d e r s , e v e n w h e n t h e y o c c a s i o n a l l y s e n d r e n t a l p a l l e t s t o t h e s t o r e . T h e y s t i l l s e e 5 - 1 0 s u p p l i e r s e a c h y e a r c h a n g i n g t o r e n t a l s y s t e m s , C H E P o r P E C O . T h e y h a v e f o u n d t h a t t h e y a r e r e c e i v i n g r e n e g a d e C H E P p a l l e t s , f r o m t h e b l a c k m a r k e t , s o t h e y n o r m a l l y h a v e a s u r p l u s o f b l u e p a l l e t s t o o . B u t t h e i r p r a c t i c e i s t o r e t u r n m o r e p a l l e t s t o C H E P t h a n t h e y r e c e i v e , b e c a u s e t h e y a r e c o n s c i o u s t h a t t h e s e a r e r e n e g a d e p a l l e t s a n d d o n ’ t b e l o n g t o t h e m , s o t h e y w o r k i n f a v o r o f C H E P . T h e y r e c e i v e 5 0 % i n r e n t a l a n d 5 0 % i n w h i t e w o o d p a l l e t s . H a l f o f t h o s e a r e i n e x c h a n g e — a r o u n d 2 5 % o f t h e t o t a l p a l l e t s — t h e r e s t a r e s o l d . U p s t r e a m t h e y p r e f e r r e n t a l p a l l e t s , b u t i t d o e s n o t w o r k d o w n s t r e a m u n l e s s i t i s a f u l l l o a d . T h e y l i k e t h e m b e c a u s e t h e y c a n s p e e d t h e r e c e i v i n g p r o c e s s . I f t h e y n e e d t o b r e a k t h e l o a d , t h e y p r e f e r p l a s t i c b e c a u s e i t i s l i g h t e r , s a v e s s p a c e a n d i s s a f e r . T h e s u p p l i e r s g e n e r a l l y d e c i d e o n t h e p l a t f o r m u p s t r e a m , t h o u g h i n s o m e c a s e t h e y w i l l g i v e t h e m a n o p t i o n . U S - 4 w i l l g o f o r t h e m o s t e c o n o m i c a l o p t i o n , b u t t h e l o g i s t i c s t e a m n e e d s t o e v a l u a t e e a c h c a s e . T h e y c a n a c c e p t s l i p - s h e e t s i f t h e a l l o w a n c e i s s i g n i f i c a n t , a n d i f t h e p r o d u c t d o e s n o t h a v e a p r o p e n s i t y t o s u f f e r d a m a g e s . B u t t h e y s t o r e e v e r y t h i n g i n p a l l e t s . T h e y a r e r e c e i v i n g s u g a r i n 4 0 l b p a c k a g e s o n 1 / 2 p a l l e t s , b e c a u s e t h e y a r e f o c u s e d o n e r g o n o m i c f a c t o r s a n d t h e y d o n o t w a n t t h e o p e r a t o r t o h a v e t o e x e r t t o o m u c h e x t r a e f f o r t . T h i s a p p r o a c h c a n b e s e e n i n t h e w a r e h o u s e t o o , b e c a u s e t h e y h a v e d i f f e r e n t t y p e s o f s l o t s t o f a c i l i t a t e t h e p i c k i n g p r o c e s s , a n d t h e h e i g h t s a r e d i f f e r e n t f o r h e a v y p r o d u c t s . T h e y h a v e u s e d t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s d o w n s t r e a m f o r t h e l a s t 1 5 y e a r s . T h i s w a s t h e r e s u l t o f a n R O I s t u d y l o o k i n g f o r a l t e r n a t i v e s t o w o o d p a l l e t s , w h e n w o o d p r i c e s s k y r o c k e t e d . T h e y a r e s t i l l e v a l u a t i n g t h e s y s t e m , t o m a k e s u r e i t i s c o s t e f f e c t i v e . “ I t t a k e s a w a y a l o t o f t h e a d m i n i s t r a t i v e , i t t a k e s a l o t o f t h e h e a d a c h e s o f i t . B u t i t w a s a n e c o n o m i c r e s o l u t i o n . L a t e l y t h e y a r e 2 8 7 h a v i n g p r o b l e m s w i t h l o s t p l a s t i c p a l l e t s , t h o u g h t h e y d o n o t h o w o r h o w m a n y t h e y a r e l o s i n g . T h e y a r e l o o k i n g t o r e d u c e t h i s p r o b l e m . T h e y h a v e 2 , 7 0 0 p l a s t i c p a l l e t s i n t h e i r o p e r a t i o n s , b u t t h e y n e e d 8 , 0 0 0 i n t h e s y s t e m o n a d a i l y b a s i s t o o p e r a t e i n r e t a i l , i n t r a n s i t , a n d i n d u n n a g e a i r b a g . T h e y h a v e a s y s t e m t o c a l c u l a t e t h e a g e o f t h e p a l l e t s — t h e y b u y a d i f f e r e n t c o l o r e a c h y e a r — a n d t h e y m o n i t o r h o w l o n g t h e p a l l e t s l a s t . T h e y h a v e p r o b l e m s r e c o n c i l i n g w i t h C H E P , a n d t h e r e t u r n - t i m e o f t h e p a l l e t s i s i n c r e a s i n g , a l o n g w i t h t h e p r i c e s o f t h e 3 r d p a r t i e s . T h e b i g g e s t p r o b l e m w i t h p l a s t i c i s t h e l o s s ; w i t h w h i t e w o o d i t i s t h e t i m e s p e n t i n s p e c t i n g t h e m b e f o r e s e n d i n g t h e m t o s t o r a g e , a s w e l l a s t h e e x c h a n g e t r a n s a c t i o n s a n d t h e fl u c t u a t i o n o f t h e c o m m e r c i a l p r i c e f o r w h i t e w o o d p a l l e t s . T h e y h a v e r e c e i v e d s o m e I G P S p a l l e t s a n d t h e y a r e e v a l u a t i n g t h e m f o r b o t h i n b o u n d a n d o u t b o u n d d i s t r i b u t i o n . I f k n o w t h e y h a v e a r e t u r n - t i m e o f o n e w e e k a n d t h e r e n t a l c o m p a n i e s g i v e y o u u p t o 3 0 d a y s , t h e n t h e y c a n u s e t h e m t h r o u g h t h e s u p p l y c h a i n w i t h o u t c o s t , a n d t h e n t h e y w i l l n o t n e e d t o i n v e s t i n t h e i r o w n p l a s t i c p a l l e t s . T h e y a r e d o i n g t h e t e s t w i t h o n e s u p p l i e r , b u t t h e y a r e w i l l i n g t o a c t a s a m a n u f a c t u r e r a n d r e n t t h e p a l l e t s , b e c a u s e i t w i l l t a k e s o m e t i m e f o r t h e i n d u s t r y t o c o n v e r t t o p l a s t i c . T h e r e f o r e i f t h e s t u d y h a s a g o o d r e s u l t t h e y d o n o t w a n t t o w a i t f o r t h e c o n v e r s i o n . I G P S i s o f f e r i n g t h e r e a d e r s t o r e t a i l e r s t h a t w a n t t o b e c o m e a d e p o t . I n a n a l y z i n g t h e o p t i o n o f a c o m m o n p o o l p a l l e t , U S - 4 h a s s o m e q u e s t i o n s a n d c o n c e r n s : g r e e d a n d c o n t r o l ; H o w I a m g o i n g t o b e s u r e I w i l l h a v e t h e p a l l e t s I n e e d i n p e a k s e a s o n s ? I f i t i s g o i n g t o r e d u c e t h e t i m e s p e n t m a n a g i n g t h e p a l l e t s , i t w i l l a l s o b e n i c e n o t t o s p e n d s o m u c h t i m e o n t r a c k i n g , i n s p e c t i n g , c o u n t i n g a n d m a n a g i n g t h e p a l l e t s . I f t h e r e t a i l e r s w e r e t o u s e t h i s s y s t e m , i t w o u l d r e d u c e t h e c o s t o f t h e a s s e t s , b e c a u s e y o u t a k e o u t t h e “ b e e f ; ” s h a r i n g t h e a s s e t s w i l l r e d u c e t h e t o t a l c o s t , s o i n c o n c e p t i t w i l l b e g r e a t . B u t q u e s t i o n s a r e r a i s e d a b o u t t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e s y s t e m ; t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e 3 r d p a r t y w h o w i l l c o n t r o l t h e a s s e t s ; h o w t o a v o i d a s h o r t a g e o r o u t a g e o f p a l l e t s ; a n d , o n t h e m a c r o l e v e l , h o w t o a c h i e v e t h e c o l l a b o r a t i o n o f t h e t r a d e . I t i s p o s s i b l e t h a t t h e g r o c e r y i n d u s t r y a n d t h e b i g g e r p l a y e r s w o u l d b e e a s i e r t o d o t h i s w i t h t h a n t h e p r o d u c e s e c t o r . K n o w l e d g e o f C o s t s U S - 4 i s s e l l i n g w h i t e w o o d p a l l e t s f o r a n a m o u n t b e t w e e n $ 0 . 7 5 a n d $ 1 . 7 5 , t h e l o w e s t i n t h e m a r k e t . T h e y a r e p a y i n g a r o u n d $ 1 0 0 t o r e t u r n t h e r e n t a l p a l l e t s . H a l f o f t h e a m o u n t o f t h e r e v e n u e f r o m s e l l i n g w h i t e w o o d p a l l e t s g o e s t o p a y f o r t h e r e t u r n o f r e n t a l p a l l e t s , w h i c h r e p r e s e n t s 1 / 8 o f t h e t o t a l p a l l e t s t h a t t h e y r e c e i v e . T h e s o r t i n g p r o c e s s c o n s u m e s t h e o t h e r h a l f o f t h e r e v e n u e f r o m t h e w h i t e w o o d p a l l e t s , s o t h e y b r e a k e v e n . T h e y h a v e f o u n d t h a t t h e 5 0 / 5 0 e q u a t i o n g i v e s t h e m b a l a n c e . B e f o r e t h e r e n t a l p a l l e t s , t h e y w e r e s p e n d i n g o v e r a m i l l i o n d o l l a r s p e r y e a r . T h e o u t b o u n d s e g m e n t , w h e r e t h e y a r e l o s i n g p a l l e t s , r e p r e s e n t s a n o t h e r c o s t . T h e y c a l c u l a t e $ 3 0 0 , 0 0 0 , b u t i t c a n g o u p t o $ 5 0 0 , 0 0 0 d e p e n d i n g o n t h e p r i c e o f o i l a n d r e s i n s . " T h e s e c r e t t o fi n d i n g t h e r i g h t h o u s e s t r a t e g y o n p a l l e t s i s i m p o r t a n t . 2 8 8 T w o i s l o o k i n g a t t h e v a r i o u s p r o g r a m s w e h a d a n d k e e p i n g t r a c k o f t h e c o s t s . ” T h e y h a v e a n e s t i m a t e o f h o w m u c h h a n d l i n g p a l l e t s s h o u l d c o s t a n d t h e y n e g o t i a t e t h e i r s o r t i n g c o s t s b a s e d o n t h a t . T h e y p a y b y t h e h o u r , b u t t h e c o m p a n y n e e d s t o s w i t c h t o a c o s t p e r p a l l e t , w h i c h i s 1 7 - 1 8 c e n t s p e r p a l l e t . T h e y s e l l t h e m f o r $ 1 . 2 2 ( a v e r a g e ) , s o t h e y e n d u p e a r n i n g a b o u t o n e d o l l a r p e r p a l l e t . S o e v e n t h o u g h a t l e a s t 3 c o m p a n i e s h a v e p r o p o s e d s o r t i n g t h e p a l l e t s f o r t h e m , a n d k e e p i n g t h e w h i t e w o o d p a l l e t s , i t d o e s n o t m a k e s e n s e t o U S — 4 , g i v e n t h e n u m b e r s . T h e P & L r e fl e c t s t h e c o s t o f t h e p a l l e t s , a s w e l l a s a l l o p e r a t i o n s . I t s e e m s t h a t t h e y b r e a k d o w n t h e i n f o r m a t i o n t o fi n d t h e c o s t o f e a c h s e g m e n t o f t h e s u p p l y c h a i n . A l l t h e c o s t s a r e r e l a t e d t o w a r e h o u s e s a l e s , b e c a u s e t h e s t o r e s g e t s o m e d i r e c t o r d e r s f r o m s u p p l i e r s a n d t h e y a r e n o t i n c l u d e d i n t h e D C ’ s c o s t s . T h e y l o o k f o r v i s i b i l i t y , s o t h e y n e e d t o b r e a k a l l t h e c o s t s o u t i f t h e y w a n t t o i m p r o v e e f fi c i e n c y . T h e y t a k e a w e e k l y i n v e n t o r y o f p a l l e t s . C o n s e q u e n t l y , t h e y a r e e v a l u a t i n g t h e i r o p t i o n s f o r m a k i n g a c h a n g e . W h e n d o i n g t h e i r c o s t c a l c u l a t i o n s , t h e y d o n o t e v a l u a t e t h e l o a d t h a t g o e s c r o s s — d o c k d i f f e r e n t l y f r o m t h e o n e t h a t g o e s t o s t o r e , b u t U S - 4 h a s a n e x t r a c o s t c a l l e d “ c a p b a c k ” — a c o s t a l l o c a t i o n p r o g r a m . T h e y u s e t h i s t o d i f f e r e n t i a t e t h e i n t e n s i t y o f t h e o p e r a t i o n , w h e r e t h e a v e r a g e c a p b a c k c o s t i s 3 % , b u t i t c a n b e r e d u c e d t o 1 . 5 % f o r c r o s s d o c k , a n d p i c k t o l i g h t i n t o t e s i s e v a l u a t e d a t 3 . 4 % . T h e s a m e o c c u r s w i t h s l o w a n d f a s t m o v e r s , w h i c h g e t d i f f e r e n t c a p b a c k s ; t h e l o n g e r t h e y s t a y i n t h e D C , t h e m o r e c o s t l y i t w i l l b e . T h e r e c e i v i n g s u p e r v i s o r t h i n k s t h a t C H E P i s m o r e c o s t e f f e c t i v e f o r i n b o u n d , b e c a u s e i t r e d u c e s t o u c h e s a n d t i m e . T h e d i s t r i b u t i o n p r o d u c t i o n m a n a g e r s a y s t h a t t h e n u m b e r s s h o w t h a t w h i t e w o o d p a l l e t s a r e l e s s e x p e n s i v e fi n a n c i a l l y t h a n t h e C H E P s y s t e m , b u t s h e r e c o g n i z e s t h a t t h e “ p a y a t t e n t i o n f a c t o r ” i s n o t i n t h o s e e q u a t i o n s , b e c a u s e w h i t e w o o d p a l l e t s r e q u i r e d m o r e s u p e r v i s i o n . “ I l i k e w h a t y o u a s k , p e r c e p t i o n . ( I n ) P h i l ' s o p e r a t i o n , h i s p e r c e p t i o n ( i s t h a t ) C H E P i s l e s s e x p e n s i v e b e c a u s e y o u h a v e l e s s e n e r g y a n d e f f o r t t o m a n a g e i t . B y l o o k i n g a t t h e n u m b e r s , o u r P & L s a y s w h i t e m a k e s m o n e y , b e c a u s e i t ' s c o s t n e u t r a l , b e c a u s e w e d o n ' t h a v e t o r e t u r n i t . I ' m g o n n a p u t t h e t h i r d p e r s p e c t i v e i n . . . M o s t m a n u f a c t u r e r s t h a t u s e C H E P — o u r l a r g e r o n e s , w h i c h i s t h e m a j o r i t y , s o o u r l a r g e s t a m o u n t o f v o l u m e — g i v e u s o u r b e s t p r i c e , p r a c t i c a l l y , b e c a u s e w e u s e b l u e ; w e u s e a r e n t a l p a l l e t . I f I d i d n ' t u s e t h e m a l s o , m y c o s t o f g o o d s m a y i n c r e a s e 3 o r 4 % . . . a n d b e c a u s e a l o t o f t h e p r i m e m a n u f a c t u r e r s h a v e t h o s e k i n d o f s t r e a m l i n e l o g i s t i c s p r i c i n g t h a t i n c l u d e s a r e n t a l p a l l e t h a n d s d o w n , r e n t a l p a l l e t s , o f t h e t o t a l s u p p l y c h a i n , ( a r e ) t h e m o s t f a v o r a b l e . ” S u s t a i n a b l e A p p r o a c h T h e y s e e s u s t a i n a b i l i t y a s t h e c o m p o u n d i n g o f 3 f a c t o r s : b u s i n e s s , e n v i r o n m e n t a n d c o m m u n i t y r e s p o n s i b i l i t y . T h e y h a v e a p r o g r a m t h a t t h e y c a l l c o r p o r a t e s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y ( C S R ) . I t i s a p l a t f o r m t h e y h a v e u s e d t o d e v e l o p a n d r u n t h e b u s i n e s s f o r t h e l a s t c o u p l e o f y e a r s . E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s T h e y a r e b u i l d i n g t h e fi r s t p l a t i n u m L E E D s t o r e , w h i c h i s t h e h i g h e s t 2 8 9 c e r t i fi c a t i o n f o r g r e e n b u i l d i n g s . “ T h e L e a d e r s h i p i n E n e r g y a n d E n v i r o n m e n t a l D e s i g n ( L E E D ) G r e e n B u i l d i n g R a t i n g S y s t e m T ' V ' e n c o u r a g e s a n d a c c e l e r a t e s g l o b a l a d o p t i o n o f s u s t a i n a b l e g r e e n b u i l d i n g a n d d e v e l o p m e n t p r a c t i c e s t h r o u g h t h e c r e a t i o n a n d i m p l e m e n t a t i o n o f u n i v e r s a l l y u n d e r s t o o d a n d a c c e p t e d t o o l s a n d p e r f o r m a n c e c r i t e r i a . L E E D g i v e s b u i l d i n g o w n e r s a n d o p e r a t o r s t h e t o o l s t h e y n e e d t o h a v e a n i m m e d i a t e a n d m e a s u r a b l e i m p a c t o n t h e i r b u i l d i n g s ’ p e r f o r m a n c e . ” h t t p : [ [ w w w . u s g b c . o r g [ D i s p l a y P a g e . a s g x ? C a t e g o g I D = 1 9 A t t h e s a m e t i m e , t h e y a r e t e s t i n g a d i g e s t e r s y s t e m t o r e c y c l e a l l o r g a n i c w a s t e a n d t o p r o d u c e e n e r g y t o u s e i n t h e s t o r e s . U S - 4 i s a l r e a d y r e c y c l i n g a l l o f t h e c a r d b o a r d a n d p l a s t i c t h a t i s r e t u r n e d t o t h e 0 0 3 . T h e y a r e e x p e r i m e n t i n g w i t h a l t e r n a t i v e e n e r g i e s , s u c h a s w i n d m i l l s . T h e y a r e u s i n g b i o - f u e l f o r i n t e r n a l o p e r a t i o n s . A l l o f t h e s e a r e i n v e s t m e n t s t h e y a r e m a k i n g t o l e a r n a b o u t t h e o p t i o n s . T h e y w a n t t o b e c o m e l e a d e r s i n t h o s e p r a c t i c e s . S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s T h e y a r e l o o k i n g a t t h e h u m a n r i g h t s b e h a v i o r s o f t h e c o m p a n i e s t h e y d o b u s i n e s s w i t h f o r i n t e r n a t i o n a l p u r c h a s e s . U S - 4 i s m e m b e r o f C I E S , a n i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n t h a t f o c u s o n c h i l d a n d e m p l o y e e p r o t e c t i o n . T h e p a r e n t c o m p a n y i s p r e s e n t i n g t h e i r fi r s t s u s t a i n a b i l i t y a n n u a l r e p o r t . U S - 4 i s d e v e l o p i n g a s t r a t e g i c p l a n f o r t h e n e x t 3 - 5 y e a r s a r o u n d s u s t a i n a b i l i t y a n d c o r p o r a t e r e s p o n s i b i l i t y . ” S u s t a i n a b i l i t y i s r e a l l y a b o u t f o c u s i n g o n t h o s e t h r e e P ' s w e t a l k e d a b o u t — P r o d u c t , P l a n e t , P e o p l e . I t ' s a l s o a l i g n i n g t h o s e t o m a k e s u r e t h a t i t m a k e s g o o d b u s i n e s s p r a c t i c e t h a t r e s u l t s i n g o o d b u s i n e s s . ” O n e o f t h e t h i n g s t h a t i s c h a n g i n g i s t h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e D C a n d t h e s t o r e s i n t h e s u p p l y c h a i n . I n a d d i t i o n , c o n s u m e r s a r e l o o k i n g f o r c o s t e f f e c t i v e s h o p p i n g , s o t h e c o m p e t i t i o n t o p r o v i d e c o n v e n i e n c e a n d v a r i e t y a t a r e a s o n a b l e c o s t w i l l c o n t i n u e t o i n c r e a s e . A l l o f t h i s i s b a s e d o n f u e l c o s t s a n d t h e p r o d u c t i o n o f a c a r b o n f o o t p r i n t . T h i s w i l l l e a d t o t h e i r l o o k i n g f o r a l t e r n a t i v e r e s o u r c e s a n d w a y s o f t r a n s p o r t a t i o n , t h r o u g h e x p e r i m e n t a t i o n a n d i n v e s t m e n t i n n e w t e c h n o l o g i e s . A t a s t o r e l e v e l t h e y h a v e a r e c y c l i n g d e p o t , w h e r e t h e c u s t o m e r s c a n r e t u r n a l u m i n u m , p l a s t i c a n d g l a s s b o t t l e s , a n d t h e n h a v e r e v e n u e t h a t t h e y c a n s p e n d i n t h e s t o r e . C a s e S t u d y U S 5 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y T h i s i s a p r i v a t e c o m p a n y t h a t d i s t r i b u t e s i n fi v e s t a t e s . T h e y a r e c e n t r a l i z e d a n d h a v e 4 D C s , o n e c e n t r a l t h a t s e n d s g e n e r a l m e r c h a n d i s e t o a l l s t o r e s v i a c r o s s d o c k i n g , t h r o u g h t h e t w o s u p p o r t i n g D C s a n d t h e r e g i o n a l f o o d f a c i l i t y . T h e y a r e d i v i d e d i n t o t h r e e b a s i c p a r t s o f t h e c o m p a n y : t h e r e t a i l o p e r a t i o n s , w h i c h r u n t h e s t o r e s ; t h e m e r c h a n d i s i n g e n d , w h i c h i s w h o p r i m a r i l y d e c i d e s o n t h e i t e m s , t h e a s s o r t m e n t s , h o w t h e y a r e g o i n g t o b e d i s p l a y e d , h o w t h e y a r e g o i n g t o b e a d v e r t i s e d , a n d h o w t h e y a r e g o i n g t o g o t o b e m a r k e t e d ; 2 9 0 a n d t h e s u p p l y c h a i n e n d o f t h e b u s i n e s s , w h i c h d o e s a l l t h e p r o c u r e m e n t , t h e i n b o u n d / o u t b o u n d t r a n s p o r t a t i o n , d i s t r i b u t i o n a n d m a n u f a c t u r i n g . T h e y c o m p e t e w i t h W a l - M a r t , T a r g e t a n d K r o g e r . T h e y h a v e b e e n a g l o b a l o p e r a t o r f o r 2 0 y e a r s , m o s t l y w i t h g e n e r a l m e r c h a n d i s e f r o m A s i a a n d p r o d u c e f r o m L a t i n A m e r i c a a n d A f r i c a . G l o b a l i z a t i o n i s n o t a n e w w o r d f o r t h e m ; t h e y b u y g l o b a l l y a n d c o m p e t e l o c a l l y . C o m m u n i c a t i o n T h e i n t e r n a l c o m m u n i c a t i o n s s e e m t o w o r k v e r y w e l l . T h e y s h a r e i n f o r m a t i o n b e t w e e n t h e D O S a n d c o r p o r a t e , w h i c h h e l p s w i t h t h e d e c i s i o n - m a k i n g . T h e c o m m u n i c a t i o n w i t h s u p p l i e r s i s m o r e l i m i t e d . T h e y h a v e a s c o r e c a r d t o e v a l u a t e t h e p e r f o r m a n c e o f e a c h s u p p l i e r , b u t t h e p e r s p e c t i v e o f m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s i s v e r y d i f f e r e n t . A c t u a l l y , i t i s s o d i f f e r e n t t h a t F M I i s w o r k i n g t o d e fi n e t h e m e t r i c s , t o h a v e a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e e n t i r e s u p p l y c h a i n . I n t h e f a l l 2 0 0 7 m e e t i n g , p a l l e t s w e r e o n e o f t h e t o p i c s r a i s e d : “ t w e n t y y e a r s a g o i t w a s a r e l a t i o n s h i p p r o b l e m , b u t n o w i s a c o s t f a c t o r . ” R e l a t i o n s h i p s T r a d e a s s o c i a t i o n s T h e y b e l o n g t o F M l , b u t n o t t o G M A , a l t h o u g h r i g h t n o w b o t h a s s o c i a t i o n s a r e w o r k i n g t o g e t h e r , c o - l o c a t i n g c o n f e r e n c e s a n d s h a r i n g p r o j e c t s . T h e y a r e w o r k i n g o n m e t r i c s t o d e fi n e c u s t o m e r s e r v i c e , b e c a u s e t h e m a n u f a c t u r e r ’ s d e fi n i t i o n i s v e r y d i f f e r e n t f r o m t h e r e t a i l e r s ’ . T h e r e t a i l e r s h a v e c o m p l a i n e d t h a t t h e s u p p l i e r s a r r i v e l a t e f o r t h e i r r e c e i v i n g a p p o i n t m e n t s , w h i c h m e s s e s u p t h e r e t a i l e r s ” s c h e d u l i n g . T h e s u p p l i e r s a r g u e t h a t t h e y h a v e a r r i v e d o n t h e e s t a b l i s h e d d a y ; t h e y t h e n c o m p l a i n a b o u t t h e n e e d t o w a i t f o r a d o c k . T h e s u p p l i e r s a r e d e fi n e d b y t i m e s h i p m e n t s , fi l l r a t e s , o u t o f s t o c k , i n v o i c e a c c u r a c y , e t c . T h e a d v a n t a g e o f h a v i n g t h e t w o a s s o c i a t i o n s w o r k i n g t o g e t h e r h a s b e e n t h e o p p o r t u n i t y f o r r e t a i l e r s t o t a l k d i r e c t l y w i t h m a n u f a c t u r e r s . U S - 5 a l s o b e l o n g s t o t h e I n t e r n a t i o n a l M a s s R e t a i l e r s A s s o c i a t i o n . B e t w e e n R e t a i l e r s A s a r e s u l t o f t h e i r p a r t i c i p a t i o n i n F M I , t h e y h a v e d e v e l o p e d a c l o s e r e l a t i o n s h i p w i t h H E B , P u b l i x a n d W e g m a n s . T h e y a r e a l l o p e r a t o r s t h a t w o r k c l o s e l y t o g e t h e r b e c a u s e t h e y h a v e s i m i l a r n e e d s . T h e y a r e n o t c o m p e t i t o r s b e c a u s e t h e y h a v e g e o g r a p h i c a l l y d i f f e r e n t z o n e s . T h e y u s e d t o h a v e c l o s e r e l a t i o n s h i p w i t h F r e d M e i j e r i n t h e s o u t h w e s t , b e f o r e i t w a s p u r c h a s e d b y K r o g e r . B u t t h e y d o n o t h a v e a r e l a t i o n s h i p w i t h t h e c o m p e t i t i o n . W i t h i n S u p p l i e r s T h e y h a v e v e r y a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r s u p p l i e r s , a n d a r e c l o s e r w i t h t h e s u p p l i e r s w h o p r o d u c e t h e i r p r i v a t e l a b e l b r a n d , w h i c h n o r m a l l y a r e t h e 2 " d a n d 3 r d t i e r m a n u f a c t u r e r s o f t h a t s p e c i fi c p r o d u c t . T h e y h a v e a l o n g s t a n d i n g r e l a t i o n s h i p w i t h t h o s e c o m p a n i e s , a s w e l l a s w i t h t h e b i g s u p p l i e r s . P r i v a t e l a b e l s a r e g r o w i n g f o r g e n e r a l m e r c h a n d i s e b u t t h e c u r r e n t t r e n d i s i n f o o d . 2 9 1 U S - 5 c o n s i d e r s a l l o f t h e i r s u p p l i e r s t o b e p a r t n e r s b e c a u s e b o t h s i d e s w a n t t o m a k e m o n e y . S o m e y e a r s a g o t h e s u p p l i e r s w e r e t h e p r i n c i p a l p l a y e r s a n d h e l d t h e c a r d s b e c a u s e t h e y h a d t h e i n f o r m a t i o n , b u t n o w t h e c a r d s a r e o n t h e r e t a i l e r s ’ s i d e ; t h e y h a v e t h e c o n s u m e r i n f o r m a t i o n . A t t h e s a m e t i m e , U S - 5 e x p l a i n e d t h a t c o l l a b o r a t i o n w a s a t r i c k y w o r d b e c a u s e m a n u f a c t u r e r s w a n t t o h a v e a c c e s s t o i n f o r m a t i o n . S o m e t h i n g s i m i l a r h a p p e n s w i t h t h e w o r d t r u s t : " W e h a v e a s a y i n g i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r t h a t s a y s h o p e i s a w o n d e r f u l t h i n g , b u t i t ' s a h o r r i b l e b u s i n e s s s t r a t e g y . ” T r u s t i s w o n d e r f u l , b u t t h e y n e e d a c c u r a c y . T h e q u e s t i o n i s n o t w h o a r e y o u r s u p p l i e r s ? I t ’ s w h a t d o y o u r c o n s u m e r s w a n t ? T h e y g i v e t h e m w h a t t h e y a r e l o o k i n g f o r . B u t t h e y h a v e b e e n i n t h e m a r k e t f o r a l o n g t i m e a n d h a v e h a d a l o n g r e l a t i o n s h i p w i t h b o t h b i g a n d s m a l l s u p p l i e r s . T h e r e l a t i o n s h i p w i t h s u p p l i e r s i s d i f f e r e n t , d e p e n d i n g o n t h e a r e a . F o r e x a m p l e , i n g r o c e r y a r e v e r y f e w p r o b l e m s , b u t i f y o u a s k a b o u t g e n e r a l m e r c h a n d i s e , y o u h e a r t h a t m a n y s u p p l i e r s a r e a n i g h t m a r e ; t h i s s e g m e n t o f t h e m a r k e t i s a l w a y s c h a n g i n g s o n e g o t i a t i o n s a r e h a r d e r , b u t y o u h a v e t o t a k e r i s k s b e c a u s e h e w h o g e t s o u t t h e r e f i r s t , g e t s o u t t h e r e b e s t . O p e r a t i o n a l A s p e c t s T h e u s e o f c o n v e y o r s g i v e s t h e m v e l o c i t y , a c c u r a c y a n d c u b e s p a c e i n t h e t r a i l e r s . T h e y a r e b r e a k i n g u p t o 4 0 % o f t h e l o a d s , b e c a u s e m o s t o f t h e m e r c h a n d i s e g o e s fl o o r - l o a d e d . W h e n t h e y a r e g o i n g t o m o v e p r o d u c t s i n f u l l l o a d s , t h e y r e c e i v e t h a t p r o d u c t o n t h e l o a d i n g d o c k f o r s h i p p i n g t o t h e s t o r e , u s i n g t h e r e v e r s e s e l e c t e d t e c h n i q u e t o a c c e l e r a t e t h e p r o c e s s b e c a u s e t h e y a r e f o c u s e d o n s p e e d . C r o s s d o c k i s a s t r a t e g i c o p e r a t i o n f o r t h e m b e c a u s e i t r e p r e s e n t s 7 0 % o f g e n e r a l m e r c h a n d i s e , 5 5 - 6 0 % o f g r o c e r y a n d 1 5 - 2 0 % o f p e r i s h a b l e s . A n o t h e r w a y t o a c h i e v e e f fi c i e n c y a n d s p e e d i s b a c k h a u l i n g u p t o 7 0 % o f t h e i r r e c e i v i n g f r o m t h e i r s u p p l i e r s . “ W e t r y t o c o n t r o l a l l o f o u r i n b o u n d f r e i g h t ” a s m u c h a s p o s s i b l e . T h e y a l s o h a v e a l a r g e d r o p - t r a i l e r p r o g r a m , w h i c h h a s i m p r o v e d t h e i r e f fi c i e n c y . T h e i r v e n d o r s a l s o g e t g o o d f r e i g h t r a t e s , s o t h e p r o g r a m h a s w o r k e d f o r b o t h s i d e s . I n t h e h e a l t h a n d b e a u t y a r e a t h e y h a v e p i c k i n g a r e a s t o s e n d i t e m s t o t h e s t o r e i n c r a t e s a n d c a r d b o a r d b o x e s . A n d 2 0 % o f t h e o u t b o u n d g o e s i n p a l l e t s — m o s t l y o n p l a s t i c p a l l e t s . T h e y h a v e a C H E P s y s t e m i n - h o u s e t o s o r t t h e p a l l e t s . T h i s p r o c e s s i s d o n e b y a 3 r d p a r t y c o m p a n y t h a t m a n a g e s t h e s o r t i n g a n d r e p a i r s , a n d t a k e s t h e b r o k e n w h i t e w o o d p a l l e t s t o r e c y c l i n g . T h e s e r v i c e i s p a i d f o r w i t h t h e r e v e n u e f r o m t h e w h i t e w o o d p a l l e t s . T h e l i g h t r e p a i r s a r e d o n e i n t h e f a c i l i t y , b u t w h e n t h e C H E P p a l l e t s r e q u i r e b i g g e r r e p a i r t h e y a r e s e n t t o t h e c l o s e s t d e p o t . B y d o i n g t h e s o r t i n g i n t h e D C , C H E P i s a b l e t o p u t t h e g o o d p a l l e t s i n t o t h e s y s t e m q u i c k l y a n d t h o s e i n b a d c o n d i t i o n a r e s e n t t o t h e d e p o t . T h e y c a n r e c e i v e o n a n y p l a t f o r m f o r i n b o u n d m e r c h a n d i s e , a n d t h e y w i l l n o t f a v o r a n y o n e w h o i n c r e a s e s t h e f e e . T h e y a r e l o o k i n g f o r t h e b e s t d e a l ; t h e y 2 9 2 a r e m o r e c o s t - o r i e n t e d . 2 0 - 2 5 % o f o u t b o u n d m e r c h a n d i s e g o e s o n t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s ; t h e r e s t g o e s b y f l o o r l o a d . W h e n t h e D C m o v e s m e r c h a n d i s e m a i n l y b y c o n v e y o r s , t h e n e e d f o r p a l l e t s i n s i d e t h e w a r e h o u s e i s r e d u c e d . T h e r e f o r e t h e r e n t a l p a l l e t s c a n b e r e t u r n e d t h e s a m e d a y . T h e w a r e h o u s e k e e p s t r a c k o f i n v e n t o r y d i f f e r e n t l y t h a n o t h e r d e p a r t m e n t s . T h e y d o t h i s b y p a l l e t s a n d b y c o m m o d i t y , b e c a u s e t h e y a r e m o r e c o n c e r n e d w i t h h o w t o f i l l t h e p a l l e t s l o t s t h a n w i t h h o w m u c h m o n e y t h e y r e p r e s e n t . I n o p e r a t i o n s y o u e i t h e r h a v e t h e p a l l e t s y o u n e e d o r y o u d o n ’ t , a n d a l l o p e r a t i o n s w i l l s u f f e r f r o m d e l a y s . M o s t o f t h e d i s t r i b u t i o n i s d o n e b y t h e i r o w n fl e e t , b u t t h e y w o r k w i t h s o m e 3 r d p a r t y t r a n s p o r t a t i o n c o m p a n i e s . T h e y h a v e s t r a t e g i c a l l y p o s i t i o n e d t h e i r 0 0 5 s o t h a t t h e a v e r a g e d i s t a n c e f r o m v e n d o r s i s 2 0 0 m i l e s , w h i c h i s c o n v e n i e n t f o r t h e i r o p e r a t i o n s . I f t h e y h a v e a p r o b l e m w i t h o n e l o a d , t h e y w i l l b e a b l e t o s o l v e t h e p r o b l e m t h e s a m e d a y , w i t h o u t n o t i f y i n g t h e s t o r e s . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s D C ’ s c a p a b i l i t i e s U S - 5 b r e a k s l o a d s a s s o o n a s t h e y r e c e i v e t h e m e r c h a n d i s e , a n d t h e n p u t s t h e m e r c h a n d i s e o n t h e c o n v e y o r s . T h e y h a v e 8 m i l e s o f c o n v e y o r s i n t h a t f a c i l i t y , t o s o r t t h e c a s e s f o r t h e s t o r e s . T h e y u s e p a p e r t a g s w i t h b a r c o d e s f o r t h i s p r o c e s s , s o t h e s y s t e m c a n s l i p t h e c a s e s t o e a c h s t o r e . T h e y h a v e m e c h a n i z e d s o r t i n g e q u i p m e n t t o s e p a r a t e t h e c l a s s e s o f w h i t e w o o d p a l l e t s , a s w e l l a s t h e C H E P p a l l e t s t h a t a r e g o o d o r t h a t n e e d r e p a i r s . E v e r y o n e o f t h e i r f a c i l i t i e s b a s i c a l l y r u n s o n t h e s a m e s y s t e m . T h e y h a v e d e v e l o p e d t h e i r o w n s y s t e m , b u t t h i s t i m e t h e y s p l i t t h e d e v e l o p m e n t o f t h e s y s t e m o v e r t h r e e c o m p a n i e s , b e c a u s e t h e l a s t t i m e t h e y d e v e l o p e d a n i n - h o u s e p r o g r a m i t w a s l a t e r r e l e a s e d a s c o m m e r c i a l s o f t w a r e b y t h e d e v e l o p e r . P a l l e t S y s t e m s T h e y r e c e i v e fi r s t c l a s s G M A a n d r e n t a l p a l l e t s f o r m o s t o f t h e i r m e r c h a n d i s e . T h e y d o n o t h a v e p e n a l t i e s o r d e v o l u t i o n s , b u t s i m p l y c a l l s u p p l i e r s t o a s k f o r b e t t e r p a l l e t s . T h e y w i l l n o t r e j e c t a t r u c k l o a d b e c a u s e t h e s p e e d o f t h e p r o c e s s i s i m p o r t a n t t o t h e m ; t h e y d o n o t s t o r e p r o d u c t t o s u p p l y t h e s t o r e s . C H E P p a l l e t s a r e p r e d o m i n a n t i n s o m e a r e a s , s u c h a s f o o d p r o d u c t s , a t a r o u n d 6 0 % , b u t t h e p e r c e n t a g e i s s m a l l e r f o r p r o d u c e . E v e n t h o u g h t h e y h a v e C H E P p a l l e t s i n - h o u s e , t h e y d o n o t h a v e a n a g r e e m e n t w i t h C H E P . C H E P t r i e d t o p u s h f o r o n e , b u t t h e y d i d n o t a c c e p t ; t h e i r c o n t r a c t i s w i t h t h e i r v e n d o r s . T h e y d o n o t p a y m o r e f o r C H E P p a l l e t s . T h e y a r e o p e n t o a n y p l a t f o r m s . T h e y d o n o t s t i p u l a t e t h e p l a t f o r m , b e c a u s e t h e y a r e l o o k i n g f o r t h e b e s t d e a l . T o t h e c o n t r a r y , s o m e m a n u f a c t u r e r s p r o v i d e i n c e n t i v e s , d e p e n d i n g o n t h e s y s t e m t h e y w o r k w i t h — C H E P o r s l i p - s h e e t s — w h i c h a r e p a s s e d t o t h e r e t a i l e r s . O t h e r v e n d o r s a r e t o t a l l y p r e p a r e d t o o f f e r a n y k i n d o f p l a t f o r m , s o y o u c a n c h o o s e t h e 2 9 3 p l a t f o r m , a n d t h e c o s t f o r t h a t p l a t f o r m , “ a l a c a r t e . ” T h e y a r e c o s t - o r i e n t e d f o r p u r c h a s i n g , a n d t h e y g i v e f r e e r e i n t o n e g o t i a t i n g t h e b e s t p r i c e . U S — 5 r e c e i v e s a l o t o f w h i t e w o o d p a l l e t s f r o m a f e w v e n d o r s t h a t m o v e b i g q u a n t i t i e s — s u c h a s C o c a - C o l a a n d s u g a r p r o d u c e r s — b u t U S - 5 i s i n a n e x c h a n g e p r o g r a m , s o t h e y n e e d t o h a v e w h i t e w o o d p a l l e t s t o g i v e b a c k . T h i s i s o n e o f t h e r e a s o n s t h e y h a v e a n i n — h o u s e r e p a i r c e n t e r . _ A f t e r s o r t i n g t h e p a l l e t s t h e y k e e p t h e f i r s t - c l a s s o n e s f o r t h e i r i n v e n t o r y a n d f o r e x c h a n g e . T h e y s e l l t h e e x t r a p a l l e t s i n t h e w i n t e r , a f t e r t h e s e a s o n , f o r u s e a s a t r a n s p o r t a t i o n p l a t f o r m m o r e t h a n a s a s t o r a g e t o o l , a n d t h e r e s t g o t o r e c y c l i n g . A f t e r C h r i s t m a s t h e p a t i o i s f u l l o f p a l l e t s , s o t h e y c a n s e l l t h e e x t r a p a l l e t s . T h e y w o u l d n o t c u r r e n t l y a g r e e t o t h e c o n c e p t o f a c o m m o n p a l l e t p o o l , b e c a u s e t h e w a y t h e y a r e w o r k i n g n o w i s e f f e c t i v e , l e s s c o s t l y t h a n b e f o r e a n d w i t h “ n o p r o b l e m s . ” “ T h e d y n a m i c s o f t h e U n i t e d S t a t e s v e r s u s E u r o p e , w h i c h I w o u l d i n c l u d e C a n a d a m o r e i n t h e E u r o p e a n m o d e l , i s t h a t y o u h a v e a v e r y l i m i t e d n u m b e r o f v e r y l a r g e r e t a i l e r s . V e r s u s t h e U n i t e d S t a t e s , w h e r e i t ' s t h e e x a c t o p p o s i t e , y o u h a v e a l o t o f r e t a i l e r s a n d a l i m i t e d n u m b e r o f v e r y l a r g e m a n u f a c t u r e r s . ” T h i s i s w h y i t i s m u c h m o r e d i f fi c u l t t o w o r k o u t a g r e e m e n t s b e t w e e n r e t a i l e r s . “ T h e c o s t a s s o c i a t e d w i t h i t i s m o r e t h a n t h e p a l l e t s a r e w o r t h . ” T h e n e w c o m p a n y o r t h e n e w s y s t e m " w o u l d r e q u i r e a v e r y l a r g e c a p i t a l i n v e s t m e n t i n p a l l e t s t o g e t i n t o t h e b u s i n e s s i n a n y k i n d o f s c a l e t o m a t c h w h a t C H E P h a s . S o , i t m i g h t n o t s e e m l i k e i t , b u t t h e r e i s a s i g n i fi c a n t b a r r i e r t o e n t r y . ” T h e y h a v e p r o b l e m s w i t h p l a s t i c p a l l e t s b e c a u s e t h e s t o r e s l i k e t h e m , s o t h e y k e e p t h e p l a s t i c p a l l e t s f o r d i s p l a y s . U S - 5 i s n o w i n v e s t i n g i n n e w p l a s t i c p a l l e t s , w i t h d i f f e r e n t c o l o r s , w h i c h w i l l b e t h e s t o r e p a l l e t s s o t h e y w i l l r e t u r n t h e d i s t r i b u t i o n p a l l e t s . K n o w l e d g e o f C o s t s T h e y m a i n t a i n , l i k e o t h e r r e t a i l e r s , t h a t t h e c o s t o f t h e p a l l e t s i s b o r n e b y t h e m a n u f a c t u r e r — w h i c h i s j u s t p a r t i a l l y t r u e , i n t h i s c a s e . T h e i n - b o u n d i s p a i d b y t h e m a n u f a c t u r e r a n d t h e o u t — b o u n d i s p a i d b y C H E P ( f o r r e t u r n i n g t h e p a l l e t s ) a n d b y t h e 3 r d P a r t y t h a t d o e s t h e s o r t i n g p r o c e s s o f a l l t h e p a l l e t s t h a t c o m e b a c k f r o m t h e s t o r e s . T h e y a r e p a i d b y U S - 5 ’ s g i v i n g t h e m t h e s e c o n d - c l a s s a n d j u n k y w h i t e w o o d p a l l e t s . P a l l e t s c o m p r i s e o n e l i n e o f t h e i r P & L , b u t t h i s m o r e o f a n e x p e n s e t h a n a p r o fi t . T h e a m o u n t t h e y p a y f o r s o r t i n g , r e p a i r a n d n e w w o o d i s g r e a t e r t h a n t h e a m o u n t t h e y r e c e i v e s e l l i n g p a l l e t s — a r o u n d 4 0 % o f w h a t t h e y p a y i n e x p e n s e s f o r p a l l e t s . T h e y a r e r e c y c l i n g , r e c e i v i n g $ 1 5 0 2 5 0 f o r t h e i r p a l l e t s . T h e y m a i n t a i n t h a t “ n o b o d y m a k e s m o n e y o n p a l l e t s . Y o u d e f e r c o s t s b y s e l l i n g j u n k p a l l e t s . ” P l a s t i c p a l l e t s a r e c o n s i d e r e d t o b e a s s e t s , s o t h e y a r e l i s t e d a s a d e p r e c i a b l e c a p i t a l e x p e n s e . I n b o u n d t r a n s p o r t g o e s i n t o t h e c o s t o f g o o d s ; i t i s n o t c o n s i d e r e d a d i s t r i b u t i o n c o s t . I t i s l i s t e d a s p a r t o f t h e A B C c o s t i n g m o d u l e : b u y f o r a b u c k , 5 c e n t s o f d i s t r i b u t i o n , c o s t o f w a r e h o u s i n g , c o s t o f d e l i v e r y ( c u b i c f o o d / m i l e ) , 2 9 4 s t o c k i n g c h a r g e , o v e r h e a d c h a r g e , a n d c h e c k o u t . A t t h e e n d o f t h e d a y , t h e b u y e r k n o w s h o w m u c h t h e p r o d u c t c o s t s . A c c r u e t h r o u g h t h e s u p p l y c h a i n , t h e n p a s s i t o n t o c u s t o m e r s . P a l l e t s a r e n o t p a r t o f t h e A B C c o s t s ; t h e y a r e p a r t o f t h e D C c o s t s . U S - 5 h a s a p a l l e t r e p o r t e v e r y w e e k ; t h e c o m p a n y k e e p s t h e i r r e c o r d s i n d o l l a r s , w h i l e t h e w a r e h o u s e s k e e p t h e r e c o r d s i n t h e n u m b e r o f p a l l e t s . T h e y h a v e a l o t o f v i s i b i l i t y o n p a l l e t m o v e m e n t s , b y p r o d u c t a n d b y b u i l d i n g . B u t t h a t i s n o t t h e c a s e w i t h c o s t , b e c a u s e t h e y h a v e b r o k e n d o w n t h e c o s t p e r c a s e n o t p e r l o a d . F o r e x a m p l e , i n f a c i l i t i e s t h a t d o n o t h a v e C H E P i n - h o u s e , t h e y h a v e t o r e t u r n t o t h e c l o s e s t d e p o t ; t h a t c a n c o s t $ 1 0 0 - 2 0 0 p e r t r i p . B u t t h a t c o s t i s a p p l i e d t o d i s t r i b u t i o n , n o t d i r e c t l y t o t h e p r o d u c t , s o t h e y e i t h e r d o n o t s e e t h e w h o l e p i c t u r e o r t h e y h a v e a d i f f e r e n t f o c u s . W h e n d i s c u s s i n g o t h e r r e n t a l s y s t e m s , t h e y s a y , “ b u t , b e a r i n m i n d t h a t r i g h t n o w t h e c o s t o f r e n t a l p a l l e t s a r e b o r n b y t h e v e n d o r , I d o n ' t p a y a p e n n y f o r r e n t a l p a l l e t s . ” T h e t r u t h i s t h a t t h e c o m p a n y i s s p e n d i n g i n s e v e n fi g u r e s f o r w o o d p a l l e t s a n d s i x f i g u r e s f o r p l a s t i c p a l l e t s , s o t h e c o s t o f o p e r a t i o n s i s n o t s m a l l , a n d t h e y h a v e t w o s y s t e m s t h r o u g h t h e s u p p l y c h a i n . T h e y d o n o t s e e t h e c o s t o f C H E P p a l l e t s . T h e y d o n o t l e a d w i t h t h a t a n d t h e y d o n o t n e g o t i a t e . I t i s t h e s a m e w i t h b a c k h a u l i n g a l l o w a n c e s ; i t i s a d i r t y w o r d . T h e p u r c h a s e t e a m a n d l o g i s t i c s h a v e t o e v a l u a t e w h e t h e r i t i s b e n e f i c i a l f o r t h e m , o r i f t h e y w a n t t o d o i t f o r o t h e r r e a s o n s . T h e y n o r m a l l y b r e a k o u t t h e c o s t s b y m i l e s , t o h a v e a n e s t i m a t e o f t h e c o s t o f a r u n a n d w h o i s g o i n g t o d o i t . T h e y s a y t h a t t h i s i s a c o s t o f d o i n g b u s i n e s s i n t h e w a r e h o u s e . W a r e h o u s e s a r e o p e r a t e d a s p r o fi t c e n t e r s . T h e y c h a r g e p e r c a s e o r p e r p a l l e t o r p e r i n n e r b o x a n d t h e y h a v e a d i f f e r e n t c h a r g e f o r c r o s s - d o c k c a s e s v e r s u s w a r e h o u s e c a s e s . " S o c i a l i z e d c o s t s a r e o n e s w h e r e y o u a r e n o t c h a r g i n g t r u e c o s t s ” . S u s t a i n a b l e A p p r o a c h E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s U S - 5 h a s b e e n a g g r e s s i v e l y r e c y c l i n g c a r d b o a r d , p l a s t i c fi l m , w h i t e w o o d p a l l e t s , m e t a l , a n d o i l f o r y e a r s . T h e y s e l l j u n k y w h i t e w o o d p a l l e t s m o r e f o r e c o l o g i c a l r e a s o n s t h a n b e c a u s e t h e y a r e l o o k i n g t o m a k e a p r o fi t ; t h e y a r e r e d u c i n g w a s t e a n d s o m e e x p e n s e s . T h e y c o m p l a i n a b o u t a l l o f t h e E P A r e g u l a t i o n s b e c a u s e s o m e o f t h e m a r e n o t c o h e r e n t , s u c h a s t h e r e g u l a t i o n s f o r a m m o n i a . T h e r e a r e O S H A r e g u l a t i o n s t o o . T h e y h a v e a c o r p o r a t e s t a f f t h a t f o l l o w s a l l t h e r e g u l a t i o n s . I t h a s b e c o m e a n a r t f o r m t h a t n e e d s t o b e u p d a t e d d a y - b y - d a y . S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s U S - 5 i s f o c u s e d o n c o s t r e d u c t i o n a n d e n v i r o n m e n t a l i m p a c t . T h e y h a v e r e d u c e d e n e r g y c o n s u m p t i o n w i t h a n H V A C l i g h t s y s t e m . T h e y a r e r e d u c i n g t h e w a s t e t h a t t h e y s e n d t o t h e l a n d fi l l s b y r e c y c l i n g , w h i c h i s c o n v e n i e n t f o r i t s e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s , b u t r e d u c e s t h e i r e x p e n s e s a t t h e s a m e . E v e r y d a y i t s e e m s t h a t i t i s m o r e e x p e n s i v e t o c r e a t e w a s t e . I n t h e l a s t t e n y e a r s t h e y h a v e r e d u c e d t h e a m o u n t o f w a s t e t h e y p r o d u c e b y 8 0 % . 2 9 5 T h e y h a v e i n v e s t e d a l o t o f m o n e y i n t h e i r t r u c k fl e e t , i n c r e a s i n g t h e i r f u e l e c o n o m y . W h e t h e r i t ' s i n n e w e n g i n e s , n e w t r a n s m i s s i o n s , F a t B o y t i r e s , o r w i n d b e a r i n g s , t h o s e t h i n g s s a v e m o n e y . B u t t h i s i s j u s t a s i d e b a r ; t h e b i g g e s t w a y t o s a v e m o n e y i s t o r u n y o u r t r u c k s a t a b o u t 5 8 - 5 9 m i l e s p e r h o u r . T h e y h a v e p r o b e d a n d f o l l o w e d t h i s r e c o m m e n d a t i o n . M a n y c o m p a n i e s a r e n o t w i l l i n g t o r e d u c e s p e e d . C a s e S t u d y U S - 6 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y U S - 6 h a s b e e n i n t h e m a r k e t f o r 7 5 y e a r s . T h e y a r e a p r i v a t e l y h e l d c o m p a n y , d i s t r i b u t i n g t o 3 2 6 s t o r e s . M o s t o f t h e m a r e c o m p a n y - o w n e d , b u t o t h e r s a r e i n d e p e n d e n t . U S - 6 h a d s a l e s o f $ 7 b i l l i o n l a s t y e a r . F o u r y e a r s a g o t h e y w e n t i n t o t h e c o n v e n i e n c e s t o r e m a r k e t . U S - 6 b e l o n g s t o T O P C O , a c o o p e r a t i v e b u s i n e s s w h e r e 2 0 m i d - s i z e r e t a i l e r s j o i n t o r e d u c e p r i c e s b y p u r c h a s i n g i n v o l u m e . I t i s a w i n - w i n c o o p e r a t i v e t o a c h i e v e b u y i n g p o w e r . T h e y s e l l i m p o r t e d g e n e r a l m e r c h a n d i s e . R e l a t i o n s h i p s T r a d e a s s o c i a t i o n s T h e y b e l o n g t o F M I a n d o t h e r l o c a l a s s o c i a t i o n s , s u c h a s o n e f o r t r a n s p o r t a t i o n . U S - 6 s e e s F M I a s a f o r u m f o r g e t t i n g t o k n o w t h e i r c o m p e t i t o r s ; a p l a c e t o s e e t h e t r e n d s . T h e r e t a i l e r s g o t h e r e t o s h a r e i n f o r m a t i o n , a n d t h e y a r e w i l l i n g t o a s s i s t y o u . T h e y f e e l t h a t t h e i n d u s t r y i s v e r y o p e n a n d t h e y g i v e a c c e s s t o o t h e r c o m p a n i e s , j u s t a s t h e y v i s i t o t h e r s t o s e e t h e n e w t e c h n o l o g y . B e t w e e n R e t a i l e r s T h e y c o n s i d e r t h e c l o s e s t c o m p e t i t o r s t o b e K r o g e r a n d S h o p & S a v e ( W e g m a n s ) , b u t t h e y a r e a l s o c o m p e t i n g w i t h W a l - M a r t , S a m ’ s , C o s t c o , a n d T a r g e t . U S - 6 h a s c o l l a b o r a t e d w i t h d i f f e r e n t r e t a i l e r s , s u c h a s S c h n o o k s , F o o d L i o n , P u b l i x , W y n n D i x i e a n d o t h e r c o m p a n i e s t h a t b e l o n g t o t h e g r o u p . I n t e r n a t i o n a l l y t h e y h a v e a l s o w o r k e d w i t h T e s c o . W i t h i n S u p p l i e r s T h e y h a v e b e e n w o r k i n g o n r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e i r s u p p l i e r s . T h e y h a v e d i v i d e d t h e m i n t o t w o g r o u p s : g r o c e r y a n d e q u i p m e n t . I n g r o c e r y , t h e i r b i g g e s t s u p p l i e r s a r e K r a f t , a n d P r o c t e r & G a m b l e b u t t h e y a l s o w o r k v e r y c l o s e l y w i t h K e l l o g g ’ s , P u r i n a , S c o t t , K i m b e r l y - C l a r k , a n d “ a l l t h e b i g o n e s . ” T h e y h a v e a g r o u p o f a c c o u n t m a n a g e r s w h o w o r k w i t h t h e m a n d s h a r e i n f o r m a t i o n b a c k a n d f o r t h . T h e y s h a r e i n f o r m a t i o n o n c o n s u m e r p u r c h a s i n g b e h a v i o r s i n t h e d i f f e r e n t s t o r e s , t h e s a l e s t r e n d s , a n d t h e s t o c k i n f o r m a t i o n , i n o r d e r t o r e v i e w t h e i r b u y i n g s t r a t e g i e s . T h e y a r e i n v o l v e d i n w o r k i n g t o i m p r o v e b u s i n e s s a n d t h e s u p p l y c h a i n , a n d t h e y a r e h e l p i n g U S - 6 t o i m p r o v e t h e i r p o s i t i o n f o r t h e f u t u r e . T h e y w o r k w i t h t h e i r e q u i p m e n t s u p p l i e r s o n r e v e r s e a u c t i o n s , w h e r e t h e y p u b l i s h t h e i r n e e d s a n d t h e c o m p a n i e s fi g h t t o p r o v i d e t h e e q u i p m e n t . 2 9 6 T h e y h a v e a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h C H E P , b u t t h e y h a v e a n o p e r a t o r t o t r a c k C H E P p a l l e t s b e c a u s e t h e y k n o w t h a t C H E P ’ s n u m b e r s a r e n o t a l w a y s r i g h t . O t h e r t h a n t h a t t h e y d o n o t h a v e p r o b l e m s w i t h C H E P . O p e r a t i o n a l A s p e c t s U S - 6 i s p r i c e - o r i e n t e d , s o t h e i r s t r a t e g y i s t o r e d u c e t h e c o s t o f t h e s u p p l y c h a i n a n d r e fl e c t t h e s a v i n g s i n t h e c o s t o f t h e p r o d u c t s . O n e o f t h e a r e a s t h e y a r e w o r k i n g o n i s r e d u c i n g t h e v a r i e t y o f S K U ’ s i n H B C . T h e c o m p a n y i s w o r k i n g w i t h i t s s u p p l i e r s t o r e d u c e i n v e n t o r y , r e p l a c i n g i t w i t h “ r a p i d r e p l a c e m e n t , ” w h i c h r e d u c e s t h e i r c o s t s . I n - b o u n d - A l l o f t h e m e r c h a n d i s e i s r e c e i v e d i n f u l l l o a d s . F o r c o n t r o l , 5 0 % t o 6 0 % o f t h e r e c e i v i n g c o m e s i n b a c k h a u l s o n t h e i r t r u c k s . T h e y s h i p t o t h e s t o r e s a n d p i c k u p m e r c h a n d i s e o n t h e r e t u r n t r i p . T h e i r o w n b r a n d i s e n t i r e l y b a c k h a u l e d , t o r e d u c e c o s t s . A s t h e y r e c e i v e t h e m e r c h a n d i s e , i t i s p u t i n t o s t o r a g e . O u t b o u n d - M e r c h a n d i s e i s s e n t o u t o n p a l l e t s . T h e y r e c e i v e o r d e r s i n t h e m o r n i n g a n d s e n d t h e m o u t i n t h e a f t e r n o o n . T h e 0 0 ’ s t h a t d i s t r i b u t e g r o c e r y a n d p e r i s h a b l e s s e n d o u t o n f u l l l o a d s , o r p i c k l o a d s b y c a s e s . O n l y t h e D C t h a t h a n d l e s H B C b r e a k s t h e c a s e s a n d s e n d s t h e p r o d u c t i n p l a s t i c t o t e s , w h i c h a r e p l a c e d o n p a l l e t s . T h e y u s e t h e i r o w n fl e e t f o r d i s t r i b u t i o n . U S - 6 d o e s n o t d o m u c h c r o s s - d o c k i n g ; j u s t i n h i g h s e a s o n s a n d o n l y f o r s p e c i fi c p r o d u c t s a n d s t o r e - r e a d y l o a d s . I n s o m e c a s e s t h e y w o r k w i t h 3 r d p a r t y c o m p a n i e s t o r e c e i v e s o m e s p e c i a l t y i t e m s , s l o w o r s e a s o n a l p r o d u c t s r e a d y t o g o t o t h e s t o r e s , i n o r d e r t o r e d u c e i n v e n t o r y a n d s a v e o p e r a t i o n s . A t t h e s a m e t i m e , 9 8 % o f t h e d o w n s t r e a m i s s h i p p e d i n t h e i r t r u c k s . T h e y h a v e c a l c u l a t e d t h a t a f u l l l o a d i s t o u c h e d t w o t i m e s ; t e n s e l e c t o r s c a n t o u c h a p i c k i n g o r d e r . T h e y b u i l d m i x e d l o a d s u p t o 6 6 c u b i c i n c h e s , a r o u n d 6 ’ h i g h . T h e s y s t e m t e l l s t h e s e l e c t o r w h e r e t o g o a n d w h a t t o p i c k . T h i s p r o c e s s i s b a s e d o n t i m i n g . T h e y a r e w o r k i n g o n r e d u c i n g t h e t u r n a r o u n d t i m e f o r t h e m e r c h a n d i s e — t h e y c u r r e n t l y h a v e 2 d a y s f o r p r o d u c e , a n d 1 0 d a y s f o r g r o c e r y ; t h e y w a n t t o t u r n t h a t i n t o l e s s t h a n 7 d a y s . T h u s , t h e y a r e f o c u s e d o n s p e e d t o o . A l l o f t h e p e l l e t s g o b a c k t o t h e D C , w h e r e t h e w o o d a n d p l a s t i c a r e s e p a r a t e d . T h e p l a s t i c i s p u t a w a y f o r r e u s e , a n d t h e w o o d , w h i t e a n d r e n t a l p a l l e t s a r e s e n t t o a r e c y c l e r f o r s o r t i n g . T h e 3 r d p a r t y s o r t s t h e b l u e a n d w h i t e w o o d p a l l e t s , e n a b l i n g t h e m t o r e d u c e l a b o r h o u r s . T h e 3 r d p a r t y s e n d s t h e g o o d w h i t e p a l l e t s b a c k t o t h e D C , a n d t h e b r o k e n p a l l e t s a r e s o l d t o t h e s o r t i n g c o m p a n y f o r $ 2 . 3 0 . T h e o u t b o u n d i s d o n e o n t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s . T h e s t o r e s p r e f e r t h e m a n d t h e c o m p a n y l i k e s t h e m b e c a u s e t h e y c a n l a s t f o r 4 - 5 y e a r s , i f t h e y d o n o t g e t s t o l e n . T h e b i g g e s t p r o b l e m t h e y h a v e w i t h p l a s t i c p a l l e t s i s l o s i n g t h e m , b u t t h e y d o n o t t r a c k t h e m b e t w e e n D C a n d s t o r e . T h e s t o r e s a r e l o c a t e d i n a 3 0 - 4 0 m i l e r a d i u s f r o m t h e 0 0 3 . T h i s g i v e s t h e a d v a n t a g e o f r e p l a c e m e n t . T h e y p r e f e r t o g o o n p a l l e t s b e c a u s e t h e s e a r e s h o r t r u n s , a n d t h e y c a n b e o u t o f t h e s t o r e i n 1 / 2 h o u r . T h e y a r e l o o k i n g a t t i m i n g . 2 9 7 R e t u r n i n g C H E P p a l l e t s c o s t s t h e m $ 9 0 - 1 0 0 p e r t r u c k . T h e y s e n d o u t a r o u n d 3 0 t r u c k s p e r w e e k , f o r a t o t a l c o s t o f $ 1 5 0 , 0 0 0 p e r y e a r . T h i s i s t h r e e t i m e s m o r e t h a n t h e y s p e n d f o r w h i t e w o o d p a l l e t s . T h e D C w o r k s 2 4 / 7 b e c a u s e t h e y h a v e d i s c o v e r e d t h a t i t w a s m o r e c o s t l y t o s t o p a n d r u n a g a i n t h a n t o m a i n t a i n a w o r k i n g f a c i l i t y . I n t h e v i s i t e d D C , U S - 6 h a s a s t o r a g e c a p a c i t y o f 9 0 , 0 0 0 s l o t s , a n d 7 0 , 0 0 0 i n A R P S . B u t t h e y d o n o t l i k e A R P S b e c a u s e t h e y a r e i m p l e m e n t i n g a j u s t - i n - t i m e p r o c e s s , a n d t h e o l d A R P S s y s t e m i s f o r s t o r e d p r o d u c t . T h e i r f o c u s n o w i s o n t h e i m p o r t a n c e o f s p e e d . T h e m e r c h a n d i s e i n t h e w a r e h o u s e i s l a i d o u t s i m i l a r t o t h e s t o r e ’ s l a y o u t , t o f a c i l i t a t e t h e o p e r a t i o n s a t t h e s t o r e l e v e l ; t h e y p r e f e r t o h a v e m o r e h a n d l i n g i n t h e D C t h a n i n t h e s t o r e . T h i s h e l p s t h e s t o r e s t o p l a c e t h e p r o d u c t s f a s t e r i n t h e s h e l l s . T h e y s a y t h a t t h e y a r e d o i n g r e v e r s e l o g i s t i c s b e c a u s e t h e y h a v e a l s o d i v i d e d t h e w a r e h o u s e b y s t o r e s , s o w h e n t h e y r e c e i v e t h e m e r c h a n d i s e t h e y s e n d t h e m t o t h e a r e a d e s i g n a t e d t o t h a t s p e c i fi c s t o r e A s s o o n a s t h e y r e c e i v e m e r c h a n d i s e , t h e y b e g i n t o p r e p a r e o r d e r s f o r t h e s t o r e s , b u t t h e t r u c k s a r e s e n t o u t a t w h a t e v e r t i m e t h e s t o r e d e s i g n a t e s a s p r o p e r f o r t h e i r o p e r a t i o n — n o r m a l l y n i g h t s o r e a r l y m o r n i n g s . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s D C ’ s C a p a b i l i t i e s T h e y u s e a v o i c e r e c o g n i t i o n s y s t e m ; t h e y u s e M a n h a t t a n f o r w a r e h o u s e m a n a g e m e n t . T h e y u s e f o r k l i f t s a n d p a l l e t j a c k s . T h e e m p l o y e e s a r e c o n s u l t e d o n t h e i r e q u i p m e n t p r e f e r e n c e s , b u t o t h e r f a c t o r s a r e c o n s i d e r e d , s u c h a s s a f e t y a n d p r i c e . C o n v e y o r s a r e u s e d i n t h e H 8 0 t o b r e a k c a s e s a n d d o l i g h t p i c k u p s . T h e y u s e d t o h a v e c o n v e y o r s i n o t h e r f a c i l i t i e s b u t t h e y w e r e o l d , o b s o l e t e a n d e x p e n s i v e t o m a i n t a i n , s o t h e y d e c i d e t o g o p a p e r l e s s , w i t h v o i c e r e c o g n i t i o n , r e m o v i n g t h e c o n v e y o r s a n d p i c k i n g u p c a s e s . A r o u n d 8 0 - 8 5 % o f m e r c h a n d i s e i s r e c e i v e d o n C H E P p a l l e t s . T h e y a c c e p t P E C O p a l l e t s , b u t t h e a m o u n t i s s m a l l . T h e y r e t u r n C H E P p a l l e t s o n a d a i l y b a s i s , a n d t h e y r e c e i v e a v i s i t f r o m C H E P o n c e a q u a r t e r , t o i n s p e c t t h e D C a n d m a k e s u r e t h e n u m b e r s a r e c o r r e c t . U S - 6 p r e f e r s t o s e n d t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s t o t h e s t o r e s . T h e y h a v e i n v e s t e d a r o u n d $ 7 5 0 , 0 0 0 i n t h e l a s t f e w y e a r s , a t a c o s t o f $ 2 5 p e r p a l l e t . T h e y h a v e e s t i m a t e d t h a t t h e y h a v e l o s t o n e m i l l i o n p l a s t i c p a l l e t s . T h e y a s k f o r G M A fi s t c l a s s w o o d p a l l e t s o r t h e r e n t a l s y s t e m , w h i c h c a n b e C H E P o r P E C O , b e c a u s e t h e y g o 3 0 ” h i g h , a n d s a f e t y i s a n i s s u e . I f a s u p p l i e r i s n o t s e n d i n g g o o d w h i t e p a l l e t s , U S - 6 w i l l a s k t h e m t o g o t o a r e n t a l s y s t e m . T h e y r e c e i v e 2 - 3 % o n P E C O — m a i n l y f r o m P u r i n a a n d K i m b e r l y - C l a r k . T h e y d o n o t l i k e t h e i d e a o f a c o m m o n p a l l e t p o o l b e c a u s e t h e y d o n o t w a n t t o p u t m o n e y i n t o a s y s t e m w h e n t h e y a r e r e c e i v i n g o n e f o r f r e e . 2 9 8 U S - 6 d o e s n o t s e e a p l a s t i c s y s t e m a s p o s s i b l e i n t h e n e x t f e w y e a r s b e c a u s e t h e y a r e n o t r a c k a b l e , a n d b e c a u s e t h e i r i n s u r a n c e c o m p a n y d o e s n o t l i k e p l a s t i c i n t h e D C s . A n o t h e r r e a s o n i s t h a t t h e y f e e l t h a t C H E P h a s a m o n o p o l y a n d w i l l b e c o n t r o l l i n g t h e m a r k e t f o r a l o n g t i m e . T h e y h a v e b e e n w o r k i n g w i t h C H E P f o r 1 0 y e a r s . B e f o r e C h e p t h e y w e r e e x p e n d i n g $ 5 0 0 , 0 0 0 o n w h i t e w o o d p a l l e t s , w h i c h t h e y w e r e l o s i n g a l l t h e t i m e , s o t h e y d i d n ’ t h a v e p a l l e t s o n h a n d . T h i s i s w h y t h e y d o n o t w a n t t o r e t u r n t o w h i t e w o o d p a l l e t s o r e x c h a n g e . T h e y r e c e i v e 1 / 2 p a l l e t s f o r p r o d u c e o r s e a s o n a l p r o d u c t s , b u t t h e y u s e s l a v e p a l l e t s t o m o v e t h e m . K n o w l e d g e o f C o s t s “ W e d o e v e r y t h i n g a s a p e r c e n t t o s a l e , a n d w e l o o k a t c o s t p e r c a s e . Y o u k n o w , I l o o k a t m y t h r o u g h p u t , b u t c o r p o r a t e l y , o n o u r b u d g e t s , w e d o a p e r c e n t - t o — s a l e b a s e d o n t h e w h o l e s a l e s a l e s d i v i d e d b y m y e x p e n s e s . I g e t a p e r c e n t - t o - = s a l e a n d t h a t ' s m y r e p o r t c a r d . ” T h e d i s t r i b u t i o n c o s t s a r e b r o k e n d o w n i n l i n e s f o r w a g e s , l a b o r c o s t s , m a i n t e n a n c e a n d r e p a i r , o t h e r e x p e n s e s , t e m p o r a r y h e l p , a n d s o o n — a r o u n d 3 0 l i n e s . T h e y c a l c u l a t e t h e b u d g e t w i t h r e s p e c t t o t h e l a s t y e a r , b u t a r e n o t r e v i e w i n g t h e o p e r a t i o n s . T h e y h a v e c a l c u l a t e d a t o t a l c o s t o f d i s t r i b u t i o n b e t w e e n $ 1 . 0 0 a n d $ 1 . 1 0 p e r c a s e . T h e y d o n o t b r e a k d o w n t o o p e r a t i o n a l l e v e l s , s o t h e y d o n o t h a v e a c o s t f o r i n t e r n a l o p e r a t i o n s . B e f o r e t h e r e n t a l s y s t e m s w e r e i n p l a c e t h e y w e r e s p e n d i n g s i x fi g u r e s o n w h i t e w o o d p a l l e t s . N o w t h e y s p e n d 1 / 1 0 o f w h a t t h e y h a d i n t h e p a s t . B u t t h e y a r e p a y i n g a r o u n d $ 1 5 0 , 0 0 0 a y e a r t o r e t u r n t h e p a l l e t s . U S - 6 p e r c e i v e s t h a t t h e y a r e r e c e i v i n g t h e C H E P p a l l e t s f o r f r e e b e c a u s e t h a t ’ s h o w i t a p p e a r s i n t h e i r P & L . T h e y c a n n o t s e e w h e t h e r t h e r e i s a n u p c h a r g e i n t h e i r p r i c e s , b e c a u s e i t i s n o t v i s i b l e ; t h a t i s w h y i t d o e s n o t a p p e a r o n t h e b o o k s . S u s t a i n a b l e A p p r o a c h E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s U S — 6 i s r e c y c l i n g c a r d b o a r d , s t r e t c h w r a p fi l m , c a n s a n d p l a s t i c . T h e y h a v e a p r o g r a m t o r e d u c e e n e r g y t h a t i s f o c u s e d o n d e s i g n a n d e l e c t r i c i t y . T h e y h a v e $ 3 0 0 , 0 0 0 i n r e v e n u e s f r o m w h i t e p a l l e t s , $ 8 0 , 0 0 0 o n c a r d b o a r d a n d $ 6 0 , 0 0 0 i n s t r e t c h w r a p p l a s t i c . S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s C a s e S t u d y U S - 7 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y 2 9 9 U S - 7 i s a n A m e r i c a n w h o l e s a l e r w i t h 2 D 0 5 t h a t d i s t r i b u t e s t o i t s o w n s t o r e s a n d i n d e p e n d e n t c u s t o m e r s i n 3 S t a t e s . T h e y h a v e a n n u a l s a l e s o f $ 2 . 3 b i l l i o n . S o m e o f t h e b a n n e r s t h e y u s e a r e D & W F r e s h M a r k e t , G l e n n ’ s , F a m i l y F a r e , a n d M a r t i n . C o m m u n i c a t i o n R e l a t i o n s h i p s T r a d e a s s o c i a t i o n s U S - 7 b e l o n g s t o F M I , b u t d o e s n o t a c t i v e l y p a r t i c i p a t e i n i t . T h e c o m p a n y s e e s F M l a s a l o o s e a f fi l i a t i o n t h a t i s r e c o v e r i n g i t s p r e v i o u s s t r e n g t h a n d p o w e r , a n d i s o n c e a g a i n w o r k i n g a s a l e a d e r i n t h e t r a d e . T h e y r e c e i v e l o t i n f o r m a t i o n f r o m t h e m a n d t h e n c o n t a c t o t h e r r e t a i l e r s . B e t w e e n R e t a i l e r s U S - 7 c o n s i d e r s i t s c o m p e t i t o r s t o b e M a s h F i n c h , F a r m e r J a c k , M e i j e r , W a l - M a r t a n d , i n t h e f u t u r e , S u p e r V a l u e a n d K r o g e r . T h e y w o r k c l o s e l y w i t h P u b l i x a n d M i d M o u n t a i n , a n d h a v e b e e n i n t a l k s w i t h W h o l e F o o d s . W i t h i n S u p p l i e r s U S - 7 p l a c e s e l e c t r o n i c o r d e r s w i t h m o s t o f i t s s u p p l i e r s ; t h e y o n l y d o f a x o r p h o n e o r d e r s w i t h t h e o l d f a s h i o n o r s m a l l o n e s . T h e y p r o v i d e i n v e n t o r y v i s i b i l i t y t o t h e b i g o n e s , b u t i t i s a r e s t r i c t e d s e g m e n t ; s o f a r , n o o n e i s m a n a g i n g t h e i r i n v e n t o r i e s . T h e c o m m u n i c a t i o n w i t h s o m e o f t h e b i g r e t a i l e r s i s v e r y c l o s e ; t h e y w o r k t o g e t h e r t o s o l v e s u p p l y c h a i n p r o b l e m s . T h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h C H E P i s g o o d , b u t “ I d o n ' t t h i n k a n y b o d y i s r e a l l y h a p p y w i t h t h e m b e c a u s e i t i s f a i r l y e x p e n s i v e . T h e q u a l i t y o f t h e i r p a l l e t s h a s g o n e d o w n q u i t e a b i t , y o u k n o w , a n d t h e e x p e n s e h a s g o n e u p . ” U S - 7 s a y s t h a t p a l l e t c o s t s g e t b l u r r e d i n t h e c o s t o f t h e g o o d s . C H E P c o n d u c t s a n n u a l a u d i t s t o m a k e s u r e t h e y a r e n o t k e e p i n g t h e p a l l e t s , b u t U S - 7 a l w a y s h a s m o r e t h a n t h e y h a v e a c c o u n t e d f o r . C H E P h a s c h a n g e d t h e l o c a t i o n o f a s u p e r d e p o t , t o m o r e r e g i o n a l d e p o t s , t o g e t c l o s e r t o t h e 0 0 3 a n d r e d u c e t h e c o s t o f r e t u r n i n g . T h e y o f f e r e d t o p i c k u p t h e p a l l e t s f o r a f e e , b u t i t d i d n o t m a k e s e n s e f o r U S - 7 b e c a u s e i t w o u l d i n c r e a s e t h e i r c o s t s . T h e b i g p r o b l e m c o m e s i n w h e n t h e d e p o t g e t s s a t u r a t e d i n t h e h a r v e s t s e a s o n . O p e r a t i o n a l A s p e c t s A l l o u t b o u n d i s o n p a l l e t s . N o r m a l l y t h e i r t r u c k s m a k e a t l e a s t 2 s t o p s , b u t t h e y c a n m a k e a s m a n y a s 6 - 8 d i f f e r e n t s t o p s . T h e s e c a n b e t o c o r p o r a t e o r i n d e p e n d e n t s t o r e s ; n o r m a l l y t h e l a t t e r r e c e i v e m o r e t r u c k s p e r w e e k , b u t t h e y a r e t r y i n g t o r e d u c e t h i s t h r o u g h e f fi c i e n c y . T h e y a r e p u s h i n g t o g e t c o m p l e t e l y o u t o f l a b e l i n g c a s e s ; t h e y a r e g o i n g p a p e d e s s . 3 0 0 T h e y t r a c k a l l o f t h e m e r c h a n d i s e , e v e n t h e p a l l e t s a n d o t h e r a s s e t s , s u c h a s t o t e s a n d b l a n k e t s , t h r o u g h t h e W M S . W h e n t h e y s e n d o u t o r r e c e i v e , t h e s y s t e m w i l l a s k f o r t h e k i n d o f p l a t f o r m b e i n g u s e d . T h e y b e g a n t o u s e t h i s s y s t e m f o r a s s e t s 1 7 m o n t h s a g o b e c a u s e t h e y w e r e “ b l e e d i n g ” p l a s t i c p a l l e t s . A n d t h e y w e r e g o i n g t o b e g i n c h a r g i n g t h e r e t a i l e r s ( 1 2 m o n t h s a g o ) b e c a u s e t h e y c a n n o w m e a s u r e w h o i s r e t u r n i n g t h e p a l l e t s a n d w h o i s n o t . T h e y c h a r g e d 4 0 - 5 0 s m a l l s t o r e s a n d t h e s y s t e m b e g a n t o w o r k m o r e s m o o t h l y , b u t i t w i l l t a k e a r o u n d t w o y e a r s t o g e t e v e r y t h i n g i n p l a c e . “ I d o n ' t t h i n k w e ' l l e v e r b a r c o d e t h e m o r , y o u k n o w , R F I D o r a n y t h i n g l i k e t h a t . I d o n ' t t h i n k i t ' s w o r t h t h e h a s s l e t o d o t h a t . ” T h e y h a v e a n e x c h a n g e p r o g r a m i n p l a c e a n d t h e y w o r k i n w h i t e w o o d p a l l e t s w i t h t h e i r m i d - s m a l l s u p p l i e r s . B u t t h e y h a v e S e e n t h a t e v e r y b o d y i n F M I h a s b e e n l e a v i n g t h e e x c h a n g e p r o g r a m t o r e d u c e t h e m a n a g e r i a l c o s t s a n d t h e p r o b l e m s t h a t i t c a u s e s . S o t h e y a r e t h i n k i n g a b o u t e v a l u a t i n g t h e i r o p t i o n s a n d m o v i n g t h a t w a y i n t h e n e x t s e v e r a l m o n t h s . I t m a k e s s e n s e b e c a u s e n o o n e w a n t s t o r u n a r o u n d w i t h p a l l e t s ; t h e y p r e f e r b a c k h a u l . U S - 7 i s b a c k h a u l i n g 4 0 - 4 5 % o f t h e i r r e c e i v i n g m e r c h a n d i s e , a n d t h e r e s t i s c o n t r o l l e d b y s u p p l i e r s . T h e y a r e w o r k i n g w i t h T o p c o , t h e c o o p e r a t i v e c o m p a n y t h a t m a k e s . v o l u m e p u r c h a s e s f o r a g r o u p o f r e t a i l e r s , a n d t h e y a l s o s u p p l y t h e i r o w n p r i v a t e p r o d u c t s . A b s o p u r e i s t h e c o m p a n y t h a t p r o v i d e s t h e i r p r i v a t e l a b e l w a t e r a n d o t h e r p r o d u c t s . T h e c o m p a n y h a s s c o r e c a r d s t o e v a l u a t e t h e s u p p l i e r s ; o n e w i t h p o o r l o g i s t i c p r a c t i c e s f o r o r d e r a c c u r a c y a n d t i m e d e l i v e r y i s J o h n s o n & J o h n s o n . T h e y a r e l o o k i n g f o r a b a l a n c e b e t w e e n e f fi c i e n c y a n d c o s t i n t h e i r o p e r a t i o n s . T h e y u s e a p r o g r a m c a l l e d C O T C ( C a s e s o n T i m e a n d C o m p l e t e ) , i n w h i c h t h e y l o o k a t a v e n d o r a n d m e a s u r e w h a t t h e y o r d e r e d w i t h w h a t t h e s u p p l i e r d e l i v e r e d ; w h e t h e r i t w a s o n t i m e ; a n d w h e t h e r i t w a s d a m a g e f r e e . O b v i o u s l y w h a t ' s m o s t i m p o r t a n t t o t h e m i s t h e c o n s i s t e n c y . T h e y h a v e a 7 — d a y l e a d - t i m e w i t h t h e i r v e n d o r s . I f t h e y k n o w t h a t t h e s u p p l i e r i s b r i n g i n g w h a t t h e y h a v e o r d e r e d , t h e y c a n r e d u c e t h e i r s a f e t y s t o c k a n d r e d u c e i n v e n t o r y c o s t s . T h e b e s t s u p p l i e r s a r e K r a f t , P r o c t e r & G a m b l e , a n d C a m p b e l l ’ s ; t h e s e a r e p r o a c t i v e s u p p l i e r s t h a t w o r k w i t h t h e m t o i m p r o v e t h e s u p p l y c h a i n . T h e i n b o u n d o p e r a t i o n s a r e d o n e o n w o o d p a l l e t s — w h i t e w o o d o r r e n t a l — a n d t h e o u t b o u n d i s o n p l a s t i c p a l l e t s . T h e y d o n o t h a v e t o d e a l w i t h t h e i n c o n s i s t e n c i e s o f o n e s y s t e m b e c a u s e t h e i r p r o c e s s h a s t h e m b r e a k l o a d s i n t o c a s e s . T h e y n e e d a p l a t f o r m t o d o t h a t a n d p r e f e r p l a s t i c b e c a u s e i s l i g h t e r , s a f e r , n e s t a b l e , a n d c l e a n e r . F o r o u t b o u n d t h e y j u s t n e e d a t r a n s p o r t a t i o n p l a t f o r m a n d t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s w o r k b e t t e r . T h e w o o d p a l l e t s a r e b e t t e r f o r s t o r a g e . C r o s s - d o c k r e p r e s e n t s a r o u n d t h e 1 0 % o f t h e i r o p e r a t i o n s ; t h e o t h e r 9 0 % i s b r e a k d o w n . B u t c r o s s - d o c k w i l l i n c r e a s e b e c a u s e t h e y a r e n o w w o r k i n g w i t h a 3 r d p a r t y t o a s s e m b l e s p e c i a l o r d e r s . T h e y u s e d t o w o r k w i t h t h e m f o r 3 8 0 s k u ’ s , b u t n o w t h e y a r e o f f e r i n g 5 , 0 0 0 t o 6 , 0 0 0 i t e m s t h a t t h e r e t a i l e r s c a n a s k f o r b y c a t a l o g ; t h e y c a l l t h i s p r o g r a m “ B u n z i l . ” T h e 3 r d p a r t y w i l l s e n d t h e l o a d s s t o r e - r e a d y a n d t h e y w i l l j u s t c r o s s - d o c k t h r o u g h t h e D C . 3 0 1 T h e y c r o s s - d o c k m o d u l e s o r i t e m s f r o m a s h i p p e r i f t h e s h i p p e r ’ s p r o d u c t h a s s o m e s o r t o f d i s p l a y w i t h i t . A m o d u l e c o u l d b e a m i x e d m o d u l e — t h e y d o q u i t e a b i t o f t h o s e . P r o b a b l y a b o u t 5 % o f t h e i r v o l u m e i s i n s o m e c o m b i n a t i o n o f b i g m o d u l e s a n d s h i p p e r s . T h a t m e r c h a n d i s e i s t y p i c a l l y p r e - s o l d a n d h a s a l e a d - t i m e o f 6 w e e k s . S l o w m o v i n g p r o d u c t s u s e d t o b e i n a d i f f e r e n t f a c i l i t y , b u t t h e y d e c i d e d t o b r i n g t h e m b a c k t o t h e b i g D C a n d s e n d t h e s e " s p e c i a l t y i t e m s ” — 3 , 0 0 0 s k u ’ s — f r o m t h e r e . T h e y a r e s a v i n g r u n n i n g m i l e s t h i s w a y . T h e y h a v e d i f f e r e n t m e a s u r e s , d e p e n d i n g o n t h e o p e r a t i o n . P u t a w a y i s m e a s u r e d i n p a l l e t s p e r h o u r ; r e p l e n i s h m e n t i s m e a s u r e d i n c a s e s p e r h o u r ; a n d H e a l t h & B e a u t y A i d s ( H B A ) , w h i c h u s e s l i g h t p i c k i n g , t h e y m e a s u r e t h e n u m b e r o f s e l e c t i o n s . T h e d i s t a n c e t o r u n i n t h e D C i s t h e k e y e l e m e n t , s o t h e y l o o k t o i n c r e a s e t h e d e n s i t y o f t h e p r o d u c t s i n t h e r a c k s . U S - 7 i s w o r k i n g r e a l l y h a r d o n t h e i r o u t b o u n d o r d e r fi l l r a t e s t o a c h i e v e t h e 9 6 . 2 5 % o f e f fi c i e n c y t h a t i s t h e i r g o a l . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s U S - 7 h a s e l e c t r o n i c i n f o r m a t i o n o n e v e r y t h i n g , w h i c h t h e D C s h a r e s w i t h t h e r e t a i l e r s t h e y d i s t r i b u t e t o . A l l o f t h e o r d e r s a r e p l a c e d i n t h e s y s t e m a n d m a t c h e d a g a i n s t i n v e n t o r y , t h e n s e n t t o t h e w a r e h o u s e m a n a g e m e n t s y s t e m a n d t o t r a n s p o r t a t i o n , s o t h e y c a n b e g a n w o r k i n g o n p i c k i n g a n d r o u t i n g t h e o r d e r . A l l i n f o r m a t i o n a n d t r a c k i n g a r e c e n t r a l i z e d . D C ’ s C a p a b i l i t i e s U S - 7 i m p l e m e n t e d a v o i c e r e c o g n i t i o n s y s t e m t h r e e y e a r s a g o a n d u s e s t h e w a r e h o u s e m a n a g e m e n t s y s t e m ( W M S ) t o m a n a g e w a r e h o u s e o p e r a t i o n s . W i t h v o i c e r e c o g n i t i o n t h e y h a v e i m p r o v e d a c c u r a c y - t h e y a r e 4 % m o r e e f f e c t i v e t h a n w i t h l a b e l s — a n d t h e y a r e r e c a l c u l a t i n g t h e e n g i n e e r i n g l a b o r s t a n d a r d s b e c a u s e t h e y h a v e g a i n e d s o m u c h s p e e d . T e s t i n g n e w t e c h n o l o g y T h e y a r e c u r r e n t l y w o r k i n g t o o p t i m i z e t h e i r M a n h a t t a n s o f t w a r e , w h i c h i n t e r f e r e s w i t h t h e W M S a n d " b i c e p s ” ( s t r e n g t h e n s ) t h e o p e r a t i o n s . U S - 7 h a s s o f t w a r e f o r s l o t o p t i m i z a t i o n f r o m t h e M a n h a t t a n s y s t e m , s o d e p e n d i n g o n s i z e , w e i g h t , a n d r e q u i r e d m o v e m e n t s , i t w i l l c h o o s e t h e b e s t s l o t f o r t h a t p r o d u c t . T h e y w e r e w a i t i n g f o r t h e fi r s t r e s u l t s . F u t u r e i n v e s t m e n t s T h e y a r e w o r k i n g w i t h a c o m p a n y c a l l e d P e a c h S t a t e t o m o d e l , w h o i s d e v e l o p i n g a n e w m a n a g e m e n t s y s t e m t h a t w i l l a l l o w t h e m t o r u n m o d e l s a n d c a l c u l a t e c o s t s . T h e n e w s y s t e m w i l l h e l p t h e m t o c o n t r o l c o s t s i n t h e v a r i o u s s t a g e s o f t h e s u p p l y c h a i n a n d m a k e t h e m m o r e e f fi c i e n t . I t w i l l g i v e t o t h e m t o o l s f o r s t r a t e g i c d e c i s i o n - m a k i n g . U S - 7 i s l o w o n f r e e z e r c a p a c i t y a n d t h e y a r e e v a l u a t i n g t h e i n v e s t m e n t o f b u i l d i n g a n e w f a c i l i t y o r l e a s i n g o n e . 3 0 2 T h e y a r e t h i n k i n g o f p u t t i n g l i c e n s e p l a t e s o n p a l l e t s s o t h e y c a n t r a c k t h e m ; n o t j u s t t h e p a l l e t , b u t t h e l o a d t h a t g o e s o n t h a t p a l l e t . W h a t i s d r i v i n g t h a t i s t h a t t h e y h a v e c o m p u t e r a s s i s t e d o r d e r i n g ( C A O ) i n a t l e a s t f o u r s t o r e s s o t h e y w a n t t o c o n t r o l o r d e r i n g f r o m t h e s t o r e s ’ o u t b o u n d s a l e s , i n s t e a d o f h a v i n g t o r u n t h r o u g h t h e s h e l v e s o f t h e s t o r e s , a s t h e y a r e d o i n g n o w . I t w i l l r e d u c e i n v e n t o r y i n t h e s t o r e s a n d s p e e d p r o d u c t s t o t h e s h e l f . U S - 7 i s l o o k i n g f o r w a r d t o s c h e d u l i n g t r a f f i c m a n a g e m e n t e l e c t r o n i c a l l y f o r i n b o u n d , t o c o n t r o l r e c e i v i n g a n d a v o i d a l l t h e p h o n e c a l l s . P a l l e t S y s t e m s I n b o u n d T o p c o a n d A b s o p u r e , w h o m a n g e t h e i r p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s , r u n o n w h i t e w o o d p a l l e t s . T h e y r e c e i v e a r o u n d 6 , 0 0 0 t o 7 , 0 0 0 p a l l e t s p e r d a y , a n d 1 / 2 o f t h e m a r e C H E P o r r e n t a l p a l l e t s . T h e p r e s e n c e o f C H E P p a l l e t s w a s f o u n d i n f r o z e n a r e a s w i t h m e a t a n d p o u l t r y . U S — 7 h a s s p e c i f i c a t i o n s o f G M A fi r s t c l a s s o r r e n t a l p a l l e t s , a n d w h e n t h e s u p p l i e r s d o n o t u s e t h e s e , t h e y c h a r g e a f e e o f $ 2 5 . T h i s p r o g r a m h a s b e e n i n p l a c e f o r m o r e t h a n t w o y e a r s a n d t h e i n c o m e f r o m p a l l e t f e e s h a s b e e n r e d u c e d , w h i c h m e a n s t h a t t h e y a r e n o t h a v i n g a s m a n y p r o b l e m s a s t h e y u s e d t o h a v e . T h e e x c h a n g e s y s t e m i s c o m m o n p r a c t i c e f o r U S - 7 . T h e y e x c h a n g e o n t h e d o c k o r k e e p a n a c c o u n t a n d s e n d t h e w h i t e w o o d p a l l e t s b a c k t o t h e s u p p l i e r , w h e n t h e y h a v e a f u l l l o a d . T h e y u s e d t o s e l l w h i t e w o o d p a l l e t s f o r r e v e n u e s o f $ 2 0 , 0 0 0 - $ 4 0 , 0 0 0 , b u t i n t h e l a s t y e a r t h e y h a v e n e e d e d t h e w h i t e w o o d f o r t h e e x c h a n g e p r o g r a m , a n d t h e y h a v e h i r e d a 3 r d p a r t y t o d o t h e r e p a i r s a n d k e e p t h e j u n k y p a l l e t s . T h e o t h e r f a c t o r w a s t h a t t h e y b e g a n t o l o s e t h e p l a s t i c p a l l e t s , s o t h e y w e r e s e n d i n g t h e r e t a i l e r s t h e w h i t e w o o d p a l l e t s . B u t t h e y b e g a n t o l o s e w h i t e w o o d p a l l e t s t o o , s o t h e y i m p l e m e n t e d t h e p r o g r a m t o t r a c k t h e p a l l e t s a n d c h a r g e l o s s e s t o t h e r e t a i l e r s . N o w t h e y a r e n o t l o s i n g w h i t e w o o d p a l l e t s a n y m o r e a n d t h e y h o p e t o h a v e r e v e n u e a t t h e e n d o f t h e y e a r . C H E P o f f e r e d t h e m t h e s w e e p e r p r o g r a m — t o s o r t e v e r y t h i n g — b u t t h e p r i c e w a s t o o h i g h . I n a d d t i o n , U S - 7 h a s a u n i o n c o n t r a c t , s o t h e y c a n n o t h i r e a 3 r d p a r t y f o r t h a t p r o c e s s . C H E P o f f e r t h e m t h e o p p o r t u n i t y t o b e c o m e a d e p o t a n d h a v e a r e p a i r c e n t e r , b u t i t d i d n o t c o n v i n c e t h e m e i t h e r , b e c a u s e o f t h e c o s t s a n d b e c a u s e t h e D C i s d i v i d e d i n t o 6 w a r e h o u s e s t h a t w o r k i n d e p e n d e n t l y o n p a l l e t s , e a c h o n e r u n n i n g t h e i r o w n o p e r a t i o n s , s u c h a s s o r t i n g a n d r e t u r n i n g C H E P p a l l e t s . U S - 7 i s n o t f a m i l i a r w i t h t h e c o n c e p t o f a c o m m o n p a l l e t p o o l , b u t t h e y h a v e r e c e i v e d o r a n g e p a l l e t s t h a t b e l o n g t o C P C , a s w e l l a s m a n y p l a s t i c p a l l e t s f r o m o t h e r c o m p a n i e s . U S - 7 d o e s n o t c o n s i d e r p l a s t i c p a l l e t s a s a n o p t i o n f o r i n b o u n d m a t e r i a l s , b e c a u s e t h e y a r e n o t g o o d f o r r a c k s , a n d t h e o n e s t h a t a r e r a c k a b l e a r e e x t r e m e l y e x p e n s i v e . B e s i d e s t h a t , n e i t h e r t h e i r r a c k s y s t e m n o r t h o s e o f t h e r e t a i l e r s t h e y d i s t r i b u t e t o a r e p r e p a r e d f o r t h o s e p a l l e t s . T h e y w o u l d h a v e t o a d a p t 1 0 0 , 0 0 0 s l o t p o s i t i o n s . A n d , fi n a l l y , t h e i n s u r a n c e c o m p a n i e s d o n o t l i k e 3 0 3 p l a s t i c b e c a u s e t h e y v i e w t h e m a s a h a z a r d i n c a s e o f f i r e , d u e t o t h e p o t e n t i a l t o x i c i t y . C H E P i s a v e n d o r h a r d t o d e a l w i t h . U S - 7 u s e d t o s u p p o r t t h e C H E P s y s t e m , a n d e v e n p r o m o t e d i t , b u t o v e r t i m e t h e y f o u n d t h a t i t i s m o r e e x p e n s i v e b e c a u s e y o u n e e d t o s o r t a n d r e t u r n t h e i r p a l l e t s , w h e r e a s w i t h w h i t e w o o d y o u c a n d o a n y t h i n g y o u w a n t a n d h a v e s o m e r e v e n u e a f t e n r v a r d s . U S - 7 p r e s e n t s t h e c a s e o f a c o m p a n y t h a t c a n r e c e i v e b l u e p a l l e t s , b u t t h e y d o n o t e x c h a n g e o r r e t u r n t h e m ; t h e y r e c e i v e o n a n y p l a t f o r m , b u t a s s o o n i t g e t s t o t h e D C i t b e l o n g s t o t h e m . T h i s i s o n e o f t h o s e c o m p a n i e s t h a t p u t s C H E P p a l l e t s o n t h e b l a c k m a r k e t , s e l l i n g t h e m t o r e c y c l e r s . K n o w l e d g e o f C o s t s U S - 7 u s e d t o r e c e i v e a $ 3 a l l o w a n c e f r o m G e n e r a l M i l l s f o r s l i p - s h e e t s , b u t w h e n t h e y c a l c u l a t e d t h e l a b o r a n d d a m a g e s , i t w a s h e d o u t , s o t h e y c h a n g e d t o p a l l e t s , w i t h a n i n c r e m e n t a l c o s t o f $ 0 . 1 0 p e r c a s e . S i n c e t h e y r e c e i V e t h e b u l k o f t h e i r p a l l e t s , c o n t a i n e r s a n d r e c y c l a b l e m a t e r i a l s f r o m t h e s t o r e s , t h e y h a v e n o t b e e n a b l e t o c a l c u l a t e h o w m u c h t h e y a r e s p e n d i n g o n s o r t i n g C H E P p a l l e t s . T h e y k n o w t h e y h a v e e x p e n s e s o f $ 7 0 , 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 0 p e r y e a r , b u t t h e y h a v e n o t b r o k e n i t d o w n . T h e y r e p a i r w h i t e w o o d p a l l e t s a n d a r e p a y i n g $ 2 . 7 5 f o r e a c h o n e . A n e w o n e w i l l c o s t t h e m $ 6 . U S - 7 i s p a y i n g a r o u n d $ 1 5 0 - 2 0 0 p e r t r u c k t o r e t u r n C H E P p a l l e t s , a n d t h e y s e n d 3 t r u c k s d a i l y . T h e y h a v e d i f f e r e n t a p p r o a c h e s t o d i s t r i b u t i o n c o s t s . O n e i s m e a s u r e d a s a p e r c e n t a g e o f t h e c o s t o f g o o d s , b u t t h e h a n d l i n g c o s t s a r e m e a s u r e d a s t h e c o s t p e r c a s e t o s h i p o u t , w h i c h i n c l u d e s a l l d e l i v e r e d c o s t s i n c l u d i n g t r a n s p o r t a t i o n . T h e y a r e w o r k i n g o n a n e w s y s t e m t h a t w i l l a l l o w t h e m t o b r e a k t h e c o s t i n t o t h r e e p a r t s : i n b o u n d , i n t e r n a l l a b o r a n d o u t b o u n d . O n t h e i n b o u n d t h e y w i l l c o n s i d e r t h e d i s t a n c e o f t h e s u p p l i e r s a n d t h e c o s t o f t r a n s p o r t a t i o n , a n d w i l l a l l o w t h e m t o d e l i v e r t o a n o t h e r D C t o r e d u c e c o s t s . T h e i n t e r n a l l a b o r w i l l a c c o u n t f o r a l l o f t h e e n g i n e e r i n g l a b o r , w i t h s t u d i e s o f m o v e m e n t s m a d e t o c a l c u l a t e t h e c o s t o f o p e r a t i o n s . A n d t h e o u t b o u n d w i l l i n c l u d e t h e i r t r a n s p o r t a t i o n t o t h e s t o r e s . R i g h t n o w t h e i r c o s t s a r e b a s e d o n w e i g h t s a n d d i s t a n c e s . T h e p r i c e d i f f e r e n c e s b e t w e e n C H E P a n d w h i t e w o o d a r e d r i v e n b y a l l o w a n c e s , i n c e n t i v e s o r p r o m o t i o n s . T h e r e i s c u r r e n t l y a p r o m o t i o n f r o m S C J o h n s o n : i f U S - 7 w i l l r e c e i v e o n b l u e p a l l e t s ( C H E P ) , t h e y w i l l h a v e t h e i r i n v o i c e w i l l b e r e d u c e d b y 0 . 2 5 % . T h e y h a v e a c c e p t e d t h e p r o g r a m s o f 8 v e n d o r s w h o c a m e i n w i t h a p r o m o t i o n a l p r o g r a m , w h e r e y o u h a v e t o b u y f u l l l o a d s , y o u n e e d t o h a v e E D I a n d E F T s e t u p , y o u n e e d t o b u y m o r e t h a n 4 0 , 0 0 0 l b s , a n d o t h e r s p e c i fi c a t i o n s . E a c h v e n d o r i s d i f f e r e n t a n d t h e p r o g r a m i n c l u d e s C H E P p a l l e t s , s o i t i s n o t j u s t t h e p a l l e t s , i t i s a w a y t o p r o m o t e t h e s u p p l y c h a i n a n d r e d u c e c o s t s . T h e V P o f l o g i s t i c s k n o w s t h a t n o t a l l t h e c o n s u m e r s a r e p a r t i c i p a t i n g i n t h e p r o g r a m s : " . . . j u s t f r o m a v e n d o r s t a n d p o i n t , i f t h e y a r e g o i n g t o s h i p e v e r y b o d y o n C H E P ; i f t h e y g e t 9 5 % o f t h e i r c u s t o m e r s o n C H E P , t h e y m i g h t a s w e l l s h i p t h e o t h e r 5 % o n i t t o o a n d j u s t k n o w t h a t t h o s e a r e a l o s s . S o , i t ' s a 3 0 4 c l o s e d s y s t e m , i t ' s j u s t n o t t h a t t i g h t . ” A n d t h e y w i l l s l i p t h e c o s t o n t h e r e s t , s o h e h a s t h e f e e l i n g t h a t h e ’ s p a y i n g f o r b a d p r a c t i c e s . S u s t a i n a b l e A p p r o a c h E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s U S - 7 h a s a r e c y c l i n g p r o g r a m i n c a r d b o a r d , p l a s t i c w r a p , p l a s t i c p a l l e t s a n d t o t e s , w h e n t h e y r e a c h t h e i r t h e e n d o f t h e i r l i f e c y c l e . A t s o m e p o i n t t h e y b o u g h t a n i n d u s t r i a l w a s h e r f o r t h e p a l l e t s , b u t t h e p r o c e s s t u r n e d o u t t o b e i n e f f i c i e n t , b e c a u s e o f m o l d p r o b l e m s , s o t h e y s t o p p e d i t a n d w e n t b a c k t o t h e i r o l d p r a c t i c e o f w a s h i n g t h e m w i t h a h o s e a n d d r y i n g t h e m i n t h e b a c k y a r d . S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s C a s e S t u d y U S - 8 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y U S - 8 i s a p r i v a t e l y o w n e d g r o c e r y c o m p a n y , w i t h 6 0 y e a r s i n t h e m a r k e t a n d s a l e s o f $ 3 . 5 b i l l i o n . T h e c o m p a n y h a s 1 6 5 s t o r e s a n d o n e s u p e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r , s i t u a t e d w i t h i n a 4 1 - m i l e r a d i u s o f t h e i r s t o r e s . T h e y d i s t r i b u t e i n o n e s t a t e . T h e y d o n o t i m p o r t m e r c h a n d i s e , e v e n t h o u g h t h e y s e l l i m p o r t e d p r o d u c t s . C o m m u n i c a t i o n T h e c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n d e p a r t m e n t s i s n o t v e r y g o o d , a n d t h e l o g i s t i c s d e p a r t m e n t w a s c o m p l a i n i n g t h a t p u r c h a s i n g d o e s n o t a s k t h e m a b o u t s o m e s t r a t e g i c m o v e s . L o g i s t i c s f e e l s t h a t t h e v o c a b u l a r y b e t w e e n t h e d e p a r t m e n t s i s n o t t h e s a m e , s o w h a t “ c o s t e f f e c t i v e ” m e a n s f o r o n e d o e s n o t w o r k f o r a n o t h e r . P u r c h a s i n g i s t r y i n g t o m a k e m o n e y f o r t h e c o m p a n y , b u t d o e s n o t k n o w t h e d i s t r i b u t i o n p r o c e s s , s o s o m e t i m e s t h e p r o d u c t c o s t e n d s u p b e i n g h i g h e r t h a n t h e o r i g i n a l o n e b e c a u s e o f e x t r a h a n d l i n g o r e x t r a t r a n s p o r t a t i o n . R e l a t i o n s h i p s T r a d e a s s o c i a t i o n s U S - 8 b e l o n g s t o F M I a n d p a r t i c i p a t e s i n t h e c o n f e r e n c e s h e l d b y F M A — F M I , G M A a n d o t h e r s . T h e y u s e d t o p a r t i c i p a t e a c t i v e l y , b u t h a v e n o t f o r t h e l a s t s e v e r a l y e a r s . B e t w e e n R e t a i l e r s U S - 8 s e e s t h e i r c o m p e t i t i o n a s A l b e r t s o n s , S a f e w a y ( o r S a f e w a y B o n d s ) , a n d R a l p h ' s ; i n t h e b i g b o x f o r m a t , C o s t c o ' s a n d S u p e r W a l - M a r t s ; o n t h e e t h n i c s i d e , G i g a n t e a n d S u p e r i o r ; a n d n e w i n t h e a r e a a r e T e s c o a n d W i n c o . 0 8 - 8 i s c o m p e t i n g o n p r i c e s o t h e i r t o u g h e s t c o m p e t i t o r s w i l l b e W i n c o a n d W a l - M a r t . T h e i r c l o s e s t r e l a t i o n s h i p w i t h r e t a i l e r s i s t h r o u g h T o p C o , w h i c h i s a 3 0 5 c o o p e r a t i v e o f r e t a i l e r s t h a t b u y s i n v o l u m e t o c o m p e t e w i t h b i g g e r r e t a i l e r s . U S - 8 i s t h e l a r g e s t m e m b e r o f t h e c o o p e r a t i v e ; o t h e r m e m b e r s a r e G i a n t E a g l e , a n d S h a w ’ s . T o p C o h a s h e l p e d t h e m t o d e v e l o p t h e i r o w n b r a n d . T h e y h a v e a n n u a l m e e t i n g s w i t h t h e T o p C o g r o u p , w h e r e t h e y e x c h a n g e i n f o r m a t i o n f r o m r e t a i l i n g t o m a r k e t i n g . A s i d e f r o m t h a t g r o u p , t h e y d o n o t a n y o t h e r s p e c i a l r e l a t i o n s h i p s . W i t h i n S u p p l i e r s L o g i s t i c s d o e s n o t h a v e m u c h c o m m u n i c a t i o n w i t h s u p p l i e r s . T h e y t a l k w i t h p u r c h a s i n g a n d m a k e t h e a r r a n g e m e n t s w i t h t h e m , a n d a f t e r w a r d s s o m e t i m e s l o g i s t i c s n e e d s t o m a k e c h a n g e s , b e c a u s e w h a t t h e y h a v e d e c i d e d d o e s n o t f i t i n t h e i r d i s t r i b u t i o n p r o c e s s s o i t h a s t o b e r e n e g o t i a t e d . T h e y a r e s u p p o r t i n g t h e i n i t i a t i v e t o s h a r e m o r e i n f o r m a t i o n w i t h s u p p l i e r s t h r o u g h E D I a n d t o s h a r e i n v e n t o r y l e v e l s , b u t t h e y a r e n o t d i r e c t l y i n v o l v e d . O p e r a t i o n a l A s p e c t s T h e y h a v e a s t o r a g e c a p a c i t y o f 1 0 0 , 0 0 0 s l o t s a n d a r e r e c e i v e 1 8 , 0 0 0 p a l l e t l o a d s d a i l y . T h e y r e c e i v e i n t h e m o r n i n g s a n d d i s t r i b u t e a t n i g h t . U S - 8 d o e s n o t w a n t t o h i r e a 3 r d p a r t y f o r s o r t i n g a n d g i v e a w a y t h e w h i t e p a l l e t s , b e c a u s e t h e y w i l l l o s e t h e r e v e n u e . T h e y c a l l t h e p a l l e t s “ w h i t e g o l d . ” T h e i r w a r e h o u s e s y s t e m p l a c e s t h e f a s t m o v i n g p r o d u c t s c l o s e t o t h e d e l i v e r y s i d e s o t h e o r d e r s c a n b e fi l l e d f a s t e r . T h e y a r e l o o k i n g f o r s p e e d a n d t o r e d u c e m o v e m e n t s . U S - 8 s a y s t h a t t h e y d o n o t n e e d a u t o m a t i o n b e c a u s e t h e y h a v e h i g h p r o d u c t i v i t y i n t h e i r o p e r a t i o n s . T h e y s e e a u t o m a t i o n a s a w a y t o s o l v e p o o r p r o d u c t i v i t y p r o b l e m s , s o c o m p a n i e s h a v e t o fi n d a w a y t o j u s t i f y t h e m a c h i n e r y i n i t i a l l y , b e c a u s e o n c e i t i s i n p l a c e , t h e m a i n t e n a n c e a n d t h e r e p l a c e m e n t p a r t s w i l l r o c k e t u p t h e e x p e n s e s . S o m e r e t a i l e r s h a v e h a d p r o b l e m s w i t h h i r i n g , m a i n t a i n i n g o r k e e p i n g p e r s o n n e l , b u t t h i s i s n o t t h e c a s e f o r U S - 8 . T h e y s a y t h a t t h e y h a v e s e e n m o r e c o m p a n i e s t a k i n g o u t a u t o m a t i c p r o c e s s t h a n t h e o n e s t h a t a r e p u t t i n g a u t o m a t i z a t i o n . U S - 8 f e e l s t h a t i t w o u l d b e s c a r y t o d e p e n d o n o n e s o u r c e o f e n e r g y f o r e v e r y t h i n g , b e c a u s e t h a t c a n c a u s e t h e p r o c e s s t o s t o p . A s t h e y e x p l a i n e d , w i t h t h e o l d l a b e l i n g s y s t e m , y o u c a n d o y o u r w o r k w i t h o u t e n e r g y ; w i t h a u t o m a t i o n , t h e y c a n n o t . C r o s s - d o c k i n g h a s i n c r e a s e d b e c a u s e m a n y s u p p l i e r s a r e s e n d i n g o u t m o d u l e s a n d m i x e d p a l l e t s , t o b e p u t d i r e c t l y i n t o t h e s t o r e s , s o t h e y j u s t p u l l t h e l o a d . B u t i t i s n o t t h a t e a s y ; t h e y c o m p l a i n a b o u t t h e c o n s i s t e n c y o f t h e l o a d s . W h e r e s o m e s u p p l i e r s p r o v i d e g o o d m o d u l e s , s o m e a r e b u l k y , n o t s t a b l e , d o n o t s t a y s t r a i g h t a n d a r e h e a v i e r . T h o s e a r e h a r d t o h a n d l e . A n d w h e n t h e p r o m o t i o n e n d s , t h e y e n d u p w i t h p r o d u c t s t h a t a r e n o t l i s t e d i n t h e s k u ’ s b e c a u s e t h e y h a v e a d i f f e r e n t p r e s e n t a t i o n a n d t h e y n e e d t o fi n d a w a y t o p u t t h e m a w a y . U S - 8 c o m p l a i n s a b o u t p a c k a g i n g , b e c a u s e s o m e c o m p a n i e s a r e r e d u c i n g p a c k a g i n g , b u t t h e y h a v e m o r e d a m a g e s . T h e d i s p l a y s l o o k n i c e i f y o u l e a v e t h e m o n t h e p a l l e t , b u t i f y o u w a n t t o p u t t h e m o n t h e s h e l f t h e y f a l l a p a r t . T h e y u s e t o h a v e 1 4 e m p l o y e e s o n t h e i r p a l l e t c r e w f o r s o r t i n g , b u t t h i s d i s a p p e a r e d w h e n t h e y c u t o f f t h e e x c h a n g e p r o c e s s a n d l i m i t e d t h e t y p e s o f 3 0 6 p a l l e t s t h e y w o u l d a c c e p t t o t w o . B u t t h e y s e n d o u t 4 5 t r u c k s a w e e k t o t h e C H E P d e p o t . I n b o u n d - T h e y h a v e a w e e k l y f o r e c a s t o f w h a t t h e y a r e g o i n g t o r e c e i v e i n w h i t e w o o d a n d C H E P t h a t i s v e r y c l o s e t o r e a l i t y . B u t t h e y h a v e v e r y g o o d c o n t r o l o f w h a t g o e s o u t o f t h e D C t o C H E P o r t o s e l l . O n e o f t h e p r o b l e m s U S - 8 h a s w i t h C H E P i s t h e n e e d t o r e t u r n t h e p a l l e t s o n h o l i d a y s , a n d t h e f a c t t h a t t h e y h a v e t o d e a l w i t h a l a r g e n u m b e r o f p a l l e t s . T h e y h i r e a 3 r d p a r t y c o m p a n y t o d o t h e p a l l e t r e t u r n s b e c a u s e i t w a s m o r e e x p e n s i v e t o u s e t h e i r t r u c k s a n d d r i v e r s . T h e 3 r d p a r t y c o m p a n y w a s c h a r g i n g $ 9 0 , b u t h a s i n c r e a s e d t h a t t o $ 1 3 0 b e c a u s e o f i n c r e a s e s i n t h e p r i c e o f f u e l a n d t h e a m o u n t o f t i m e r e q u i r e d t o r e t u r n t h e p a l l e t s . T h e y s t i l l c a n n o t b e a t t h o s e p r i c e s w i t h t h e i r o w n fl e e t . U S - 8 r e c o g n i z e s t h a t t h e y “ o v e r - s e r v i c e ” t h e s t o r e s , w i t h 3 , 8 0 0 l o a d s a w e e k a n d , d e p e n d i n g o n t h e a d s , t h e y c a n b e s e n d i n g o u t b e t w e e n 6 0 , 0 0 0 a n d 2 7 0 , 0 0 0 c a s e s , s o t h e i r p l a n n i n g i s f l e x i b l e . T h e y t u r n o v e r p r o d u c e 3 t i m e s a w e e k , b u t t h e a v e r a g e f o r a l l p r o d u c t s i s 2 4 t u r n s a y e a r . T h e y b r e a k d o w n a n d p a l l e t i z e t h e l o a d s . T h e y h a v e d e v e l o p e d a r a c k s y s t e m w h i c h i s p r e p a r e d f o r b u i l d i n g a m e z z a n i n e i f t h e y r u n o u t o f s p a c e . T h e y w i l l d e v e l o p a s e c o n d p i c k u p a r e a , p i c k i n g t o a b e l t a n d s e n d i n g t h e m e r c h a n d i s e d o w n . U S - 8 u s e s o t h e r c a r r i e r s , d e p e n d i n g o n t h e l o a d s t h a t t h e y w a n t t o b r i n g i n , b u t t h e y d o n o t w o r k w i t h o n e s p e c i fi c c o m p a n y . B i g c o m p a n i e s s e n d t h e i r p r o d u c t s t o t h e D C ; w i t h l o c a l s u p p l i e r s t h e y d o b a c k h a u l s . T h e t r a f fi c d e p a r t m e n t e v a l u a t e s e a c h c a s e , b u t s o m e s u p p l i e r s w a n t t o d e l i v e r t h e m s e l v e s . O u t b o u n d - 8 0 % g o e s i n p l a s t i c , 1 0 % i s c r o s s - d o c k e d o n w o o d , a n d t h e r e s t i s w o o d i f t h a t ’ s a l l t h a t i s a v a i l a b l e . T h e y b r e a k m o s t o f t h e l o a d s , b u t t h e y a r e t r y i n g t o r e d u c e t h e n u m b e r s o f t o u c h e s t o b e m o r e e f fi c i e n t . R i g h t n o w , t h e y a r e b u i l d i n g a n e w f a c i l i t y , c o m b i n i n g 7 d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n t o o n e . T h e y p l a n t o r e d u c e e q u i p m e n t , r e d u c e p e o p l e , r e d u c e r u n m i l e s b e t w e e n D C s , r e d u c e s e l e c t i o n l a b o r h o u r s , a n d e v e n r e d u c e t h e i r t r u c k fl e e t . W h e n t h e y m o v e t o t h e n e w b u i l d i n g , t h e y w i l l h i r e a 3 r d p a r t y t o h e l p t h e m d e s i g n t h e m o s t e f fi c i e n t s l o t p o s i t i o n s . T h e y h a v e a p o s i t i o n s d e s i g n s e t u p , b u t a t t h e m o m e n t o f t r u t h t h e y b e g a n t o s e e c o m p l i c a t i o n s a n d h i r e d t h e c o m p a n y t o i m p r o v e t h e i r p r o d u c t i v i t y . T h e d i s t r i b u t i o n c o s t s a r e m e a s u r e d w i t h d i f f e r e n t t e c h n i q u e s . T h e c a s e - c o s t r e p o r t i s a w e e k l y r e p o r t t h a t c o m p a r e s w i t h i n e a c h w e e k a n d t h e p r e v i o u s y e a r ’ s r e s u l t s . T h e y u s e t h e p r o fi t a n d l o s s m e t h o d ( P & L ) , w h i c h t h e y a r e t r y i n g t o a d a p t t o s e e t h e d i s t r i b u t i o n c o n c e p t s a n d n o t j u s t t h e fi n a n c i a l s , b u t t h e y c a l c u l a t e “ W h a t p e r c e n t o f s a l e s d o e s d i s t r i b u t i o n c o s t ? A n d t h a t c a n v a r y b a s e d o n s o m e e x t e r n a l i s s u e s , b u t i t ' s a l w a y s g o o d t o t r y t o k e e p y o u r p e r c e n t t o s a l e s b e l o w . ” B u t t h e y d o n o t h a v e a b r e a k d o w n o n t h e c o s t o f p a l l e t s y s t e m s ; t h e y d o n o t e v e n h a v e a p a l l e t l i n e i n t h e P & L . T h e y t h i n k i t i s e n c a p s u l a t e d i n t h e f r e i g h t . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s D C ’ s C a p a b i l i t i e s 3 0 7 T h e y a r e u s i n g c o n v e y o r s o n l y f o r r e c y c l i n g c o r r u g a t e d b o a r d . T h e c o m p a n y h a s s t a t i o n s a t t h e e n d o f s o m e h a l l s w h e r e t h e o p e r a t o r s p l a c e t h e c o r r u g a t e d b o a r d o n t o a c o n v e y e r . T h i s c o n v e y o r g o e s u p a l l fi v e s t o r a g e fl o o r s a n d r e t u r n s t o t h e c o m p r e s s o r , w h i c h f o r m s a p a c k o f c o r r u g a t e d b o a r d t o s e n d t o t h e r e c y c l e r s . T h e y h a v e R F r a d i o s f o r t h e f o r k l i f t t h a t p u t s m e r c h a n d i s e a w a y , a n d a v o i c e r e c o g n i t i o n s y s t e m f o r t h e s e l e c t o r s . T h e s o f t w a r e t h e y u s e i s t h e W a r e h o u s e M a n a g e m e n t S y s t e m ( W M S ) w i t h t o o l s t o i n c r e a s e t h e p o w e r o f t h e s o f t w a r e T h e i n v e n t o r y p e o p l e h a v e a n R F s y s t e m o n h a n d . T e s t i n g n e w t e c h n o l o g y T h e y h a v e d e v e l o p e d a n e w s e c u r i t y m e a s u r e , i n w h i c h t h e 3 fi r s t r o w s o n b o t h s i d e s o f e a c h s e c t i o n a r e t h e p r o d u c t s t h a t c a r r y m o r e r i s k . T h e r e f o r e t h e y h a v e a h i g h e r c o n c e n t r a t i o n o f s p r i n k l e r s i n t h e s e a r e a s o n t h e fi v e l e v e l s . T h i s m e a s u r e r e d u c e s i n s u r a n c e c o s t s . E v e n t h o u g h t h e c o m p a n y p r e f e r s a h u m a n w o r k f o r c e , t h e y r o b o t i z e d t h e b a t t e r y d e p a r t m e n t , b a s e d o n e f fi c i e n c y a n d s a f e t y i s s u e s . T h e o p e r a t o r s a r e n o t h a p p y w i t h t h i s c h a n g e b e c a u s e i t r e d u c e s t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s a n d t h e y p e r c e i v e i t a s a s l o w e r p r o c e s s . B u t t h e r e a l r e a s o n m a y b e b e c a u s e t h e y w e r e n o t g i v e n t h e c h o i c e , n o r d o t h e y h a v e a n y o f t h e p r i v i l e g e s o r f a c i l i t y t h a t y o u f e e l b e t w e e n h u m a n s . F u t u r e i n v e s t m e n t s T h e y w e r e g o i n g t o b u y a m e c h a n i c a l s o r t i n g m a c h i n e , b u t i n s t e a d , b e c a u s e t h e y w e r e s p e n d i n g o v e r 2 m i l l i o n b y y e a r o n s o r t i n g p r o c e s s , t h e y d e c i d e d t o l e a v e t h e e x c h a n g e p r o g r a m a n d a v o i d t h e s o r t i n g p r o c e s s a l t o g e t h e r . P a l l e t S y s t e m s U S - 8 i s o n e o f t h e r e t a i l e r s t h a t h a s f o u n d a c o l l a t e r a l b u s i n e s s i n w h i t e p a l l e t s . T h e y b e g a n t o s e l l w h i t e p a l l e t s 2 y e a r s a g o a n d t h e y a r e s u r p r i s e d a t t h e b u s i n e s s t h e y h a v e f o u n d w i t h i t . T h e y l e f t t h e e x c h a n g e p r o g r a m , a n d t h e y d o n o t p r o m o t e t h e r e n t a l p a l l e t s a n y l o n g e r , b u t t h e y a c c e p t t h e m . T h e y h a v e b u i l t a n e t w o r k t o l o o k f o r t h e b e s t b u y e r s , a n d t h e y a r e s e l l i n g t h e 1 9 ' t c l a s s p a l l e t s f o r $ 4 t o $ 4 . 5 0 , b u t t h e y a l s o s e l l 2 " d c l a s s , j u n k p a l l e t s o r p i e c e s ; t h e y o n l y s e l l w h i t e w o o d p a l l e t s . W h e n t h e y b e g a n t o s e l l w h i t e p a l l e t s t h e m a r k e t w a s 5 0 / 5 0 w h i t e / b l u e b u t n o w m a n y c o m p a n i e s h a v e s w i t c h e d t o C H E P , s o t h e i r i n b o u n d i s 7 5 / 2 5 b l u e / w h i t e , b u t i t i s s t i l l a g o o d b u s i n e s s . U S - 8 s p e c i fi e s t h a t m e r c h a n d i s e s h o u l d b e r e c e i v e d o n C H E P p a l l e t s o r fi r s t G M A p a l l e t s , b u t t h e y a r e n o t p a r t i c i p a t i n g i n t h e e x c h a n g e p r o g r a m . S o t h e s u p p l i e r s h a v e t h e o p t i o n o f s e n d i n g o n C H E P p a l l e t s , s e n d i n g o n w h i t e w o o d p a l l e t s a n d t r a n s f e r r i n g t h e m t o C H E P p a l l e t s o n t h e d o c k a n d k e e p i n g o r l e a v i n g t h e w h i t e p a l l e t s , b u t a n e x c h a n g e i s n o t a n o p t i o n . T h e s u p p l i e r s h a v e m a i n l y s w i t c h e d t o C H E P o r c h o o s e t o l e a v e t h e w h i t e p a l l e t s . U S - 8 e s t i m a t e s t h e c o s t o f r e n t i n g C H E P p a l l e t s a t a r o u n d $ 5 . T h e n e w s p e c i fi c a t i o n o f U S - 8 c a u s e s n o n p r o b l e m s b e c a u s e s u p p l i e r s r e a l i z e d e v e n t h o u g h t h e y a r e l o s i n g t h e p a l l e t s , n o w t h e y h a v e t h e t r u c k s f r e e ( e m p t y ) t o d o b a c k h a u l i n g o r a n y t h i n g e l s e . 9 0 % o f t h e s u p p l i e r s a r e f o l l o w i n g t h e n o r m a l i z a t i o n p r o c e s s . T h i s p r o g r a m i s 3 0 8 a c c e l e r a t i n g t h e i n b o u n d p r o c e s s . T h e c o m p a n y d o e s n o t a c c e p t P E C O p a l l e t s b e c a u s e t h e y d o n ’ t w a n t t o s o r t d i f f e r e n t t y p e s o f p a l l e t s ; t h e y p r e f e r t o s t a y w i t h t h e i r t w o b e s t o p t i o n s . B u t P E C O i s t r y i n g t o c o n v i n c e t h e m t o a c c e p t t h e i r p a l l e t s , a n d t h e y w e r e a s k i n g i f o t h e r r e t a i l e r s r e c e i v e t h e 3 o p t i o n s a n d h o w t h e y d e a l w i t h t h a t . U S — 8 m a i n t a i n s t h a t i t w i l l i n c r e a s e t h e i r l a b o r c o s t s . W h e n e v e r t h e y r e c e i v e P E C O p a l l e t s t h e y s o r t t h e m a s r e n t a l a n d s e n d t h e m t o C H E P . T h e y t h i n k t h e r e n t a l c o m p a n i e s , C H E P a n d P E C O , h a v e a n a g r e e m e n t t o i n t e r c h a n g e t h e p a l l e t s t h a t b e l o n g t o t h e o t h e r . I n b o u n d m e r c h a n d i s e c o m e s i n o n r e n t a l p a l l e t s 6 0 % o f t h e t i m e a n d 4 0 % o n w h i t e p a l l e t s . T h e f u l l l o a d s c o n t i n u e t o t h e s t o r e o n t h e w o o d p l a t f o r m i n w h i c h t h e y a r e r e c e i v e d , w h i c h i s C H E P m o s t o f t h e t i m e . U S - 8 d o e s n o t c h a r g e a f e e f o r b a d p a l l e t s , b e c a u s e t h e y w i l l n o t a c c e p t t h e m . I f s o m e o f t h e 2 n d c l a s s p a l l e t s s l i p t h r o u g h , i t ’ s t h e i r p r o b l e m , b u t o n t h e d e c k t h e y w i l l r e j e c t t h e l o a d o r a s k t h e d r i v e r t o c h a n g e t h e p l a t f o r m t o a C H E P p a l l e t . I t i s a m a t t e r o f d i s c i p l i n e ; a f t e r 2 o r 3 t i m e s t h e y l e a r n t h a t t h e l o a d s w i l l n o t b e a c c e p t e d , a n d t h e y a d j u s t t o t h e s p e c i fi c a t i o n . O u t b o u n d i s d o n e o n t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s , w h i c h w o r k e d v e r y w e l l i n t h e b e g i n n i n g , b u t t h e y h a v e n o t b e e n a s p l e a s e d i n t h e l a s t c o u p l e o f y e a r s . T h e y h a v e a c o u p l e o f t h e o r i e s a b o u t t h e r e a s o n s : o n e i s t h e p r i c e o f r e s i n w e n t u p a n d t h e o t h e r i s t h a t t h e r e g u l a t i o n s f o r e x p o r t i n g h a v e c h a n g e d ; t h e y t h i n k m a n y o f t h o s e p a l l e t s g o o n s h i p m e n t s t o A s i a , m a k i n g t h e m m o r e p o p u l a r a n d m o r e e x p e n s i v e . U S - 8 r e c e i v e s o n s l i p - s h e e t s , b u t n o t a s m u c h a s t h e y h a v e i n t h e p a s t . T h e y a s k t h e s u p p l i e r s t o r e - s t o c k t h e l o a d s o n t o b l u e p a l l e t s a t t h e d e c k . T h e y f o u n d t h a t s l i p - s h e e t s w e r e t i m e c o n s u m i n g , a n d t h e p r i c e r e d u c t i o n d i d n o t p a y f o r t h e l a b o r h o u r s , s o t h e y h a v e t h e c o m p a n y p u t t h e m e r c h a n d i s e o n a p l a t f o r m a s s o o n a s i t a r r i v e s , s o t h e c o s t o f h a n d l i n g d o e s n o t i n c r e a s e . S l i p - s h e e t s a r e ‘ n o t c o s t e f f e c t i v e a t a l l . I n t h e p a s t , U S — 8 p r o m o t e d C H E P p a l l e t s , b u t t h e y n o l o n g e r d o s o , b e c a u s e t h e y f e e l t h a t t h e q u a l i t y o f t h e p a l l e t s h a s d i m i n i s h e d a n d , s i n c e C H E P h a s m o v e d t h e i r d e p o t s a w a y , U S - 8 h a s t o p a y m o r e t o s e n d t h e p a l l e t s b a c k . T h e r e f o r e , s i n c e C H E P i s c o s t i n g U S - 8 m o r e a n d t h e w h i t e w o o d p a l l e t s a r e p r o d u c i n g r e v e n u e , t h e y n o w s u p p o r t w h i t e p a l l e t s . T h e c o m p a n y e n t e r e d t o t h e C H E P p r o g r a m l a t e , b e c a u s e t h e y h a d h e a r d s o m a n y c o m p l a i n t s i n E u r o p e , b u t t h e m a r k e t c h o s e C H E P r e n t a l p a l l e t s , b u t t h e y a l w a y s h a v e i s s u e s w i t h t h e m . C H E P t e l l s e v e r y o n e t h a t t h e y h a v e a p r o g r a m i n p l a c e s o t h e y k n o w w h e r e t h e p a l l e t s a r e , b u t t h e y d o n o t r e a l l y h a v e a c l u e . T h e r e a r e a l w a y s m o r e t h a n t h e y s a y t h e r e w i l l b e i n t h e U S - 8 f a c i l i t y , b u t C H E P w a n t s t h e m a l l b a c k . Y e t , i f b y a n y c h a n c e t h e r e i s a s h o r t a g e t h e y w i l l c h a r g e t h e c o m p a n y f o r i t ; t h e y o n l y s e e t h e b l u e s i d e . C H E P c h a r g e s $ 3 0 f o r l o s t p a l l e t s . B u t w h e n U S - 8 h a d . 1 0 0 , 0 0 0 e x t r a p a l l e t s , C H E P d i d n o t w a n t t o p a y f o r t h e m — n o t e v e n f o r t h e t r a n s p o r t — s o U S - 8 k e p t t h e p a l l e t s . U S - 8 d o e s n o t t r u s t t h e o t h e r r e n t a l c o m p a n i e s , P E C O a n d I G P S , e i t h e r b e c a u s e t h e y a l l h a v e e x - C H E P e m p l o y e e s t e l l i n g y o u h o w t h e y a r e b e t t e r t h a n C H E P , b u t t h e y a l l h a v e t h e s a m e b a c k g r o u n d . I n t h e b e g i n n i n g , C H E P t o l d t h e 3 0 9 r e t a i l e r s t h a t t h e y c o u l d n o t s e n d m e r c h a n d i s e t o t h e s t o r e s o n b l u e p a l l e t s , b u t t h e y w e r e r e c e i v i n g a l o t o f f u l l p a l l e t s f r o m t h e i r s u p p l i e r s . S o U S - 8 a n d o t h e r r e t a i l e r s w e n t b a c k t o t h e s u p p l i e r s t o s a y t h a t a l l t h e m o d u l e s , d i s p l a y s a n d f u l l l o a d s h a d t o b e s e n t o n w h i t e p a l l e t s b e c a u s e t h e y c o u l d n o t s e n d t h e b l u e o n e s t o t h e s t o r e s . T h e s u p p l i e r s p u s h e d C H E P t o c h a n g e t h e r u l e s . A c t u a l l y , U S - 8 i s w i l l i n g t o w o r k w i t h a n y p l a t f o r m t h a t l e a d s i n t h e m a r k e t , b e c a u s e t h e y o n l y w a n t t o r e c e i v e t w o — w h i t e w o o d a n d t h e b e t t e r r e n t a l s y s t e m . O t h e r c o m p a n i e s b e g a n t o u s e C H E P p a l l e t s t o s h i p t o t h e s t o r e s , w h e n t h e p l a s t i c p a l l e t s b e g a n t o d i s a p p e a r . T h i s p r a c t i c e h a s b e e n i n c r e a s i n g , b u t U S - 8 b e l i e v e s t h a t C H E P w i l l n e v e r f i g u r e i t o u t b e c a u s e t h e y c a n ’ t r e a l l y t r a c k t h e i r i n v e n t o r y . T h e y h a v e t r i e d u s i n g d i f f e r e n t t y p e s o f p l a s t i c p a l l e t s t o s e n d t h e m e r c h a n d i s e t o t h e s t o r e s . T h e fi r s t t y p e w a s c h a o t i c , a n d t h e y e n d e d u p s e l l i n g t h e p l a s t i c . T h e s e c o n d t y p e w a s a s t u r d y p a l l e t a n d t h e y l i k e d i t , b u t t h e y s w i t c h e d t o , a n d a r e u s i n g , t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s b e c a u s e t h e y a r e n e s t a b l e a n d l i g h t e r t h a t t h e s e c o n d t y p e . U S - 8 b o u g h t 3 0 , 0 0 0 n e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t s 4 - 5 y e a r s a g o , b u t t h e y o n l y p u t 1 5 , 0 0 0 i n t o p r o d u c t i o n . T h e r e s t w e r e n o t p u t i n t o u s e b e c a u s e p l a s t i c p a l l e t s w e r e n o t w e l l a c c e p t e d i n t h e b e g i n n i n g . B u t t h i n g s h a v e c h a n g e d a n d t h e s t o r e s b e g a n t o a s k f o r t h e m . U S - 8 t h o u g h t t h e y h a d l o s t t h e r e s t o f t h e m , b u t t h e y d i d n o t k n o w w h y , u n t i l t h e y f o u n d t h e y w e r e s t i l l i n t h e b a c k y a r d w i t h o t h e r r e c y c l a b l e m a t e r i a l s . N o w e v e r y y e a r t h e y b u y 3 , 0 0 0 p l a s t i c p a l l e t s , a t a p r i c e o f $ 2 0 - 3 0 e a c h . B u t t h e y p a y f o r t h e m s e l v e s a f t e r 5 t u r n s , a n d e v e n i f t h e y h a v e n o t , i t w a s a g r e a t i n v e s t m e n t . T h e i r l a s t p u r c h a s e w a s f o r 1 1 8 , 0 0 0 p a l l e t s , b e c a u s e t h e y f o u n d a g o o d d e a l . T h e b i g g e s t p r o b l e m s o r n i g h t m a r e s t h a t t h e y p e r c e i v e w i t h p l a s t i c p a l l e t s : l o s i n g t h e m . T h e y f e e l b a d t h a t t h e y a r e m a k i n g m o n e y o n o n e s i d e a n d l o s i n g m o n e y o n t h e o t h e r s i d e o f t h e c h a i n . I f t h e y h a v e t o g e t o u t o f w h i t e p a l l e t s b e c a u s e a l l o f t h e i r s u p p l i e r s g o t o r e n t a l s , t h e y w i l l s t o p d o i n g b u s i n e s s w i t h w o o d . T h e y d o n ’ t w a n t t o g o b a c k t o t h e e x c h a n g e p r o g r a m , h a v i n g t o d e a l w i t h a p a l l e t c r e w , s o r t i n g p a l l e t s b y q u a l i t y a n d s e n d i n g t h e m t o r e p a i r , o r fi g h t i n g w i t h s u p p l i e r s a b o u t p a l l e t s . A l l t h e b i g v e n d o r s u s e C H E P , e x c e p t Q u a k e r , w h i c h i s t e s t i n g I G P S p l a s t i c . Q u a k e r a s k e d , b u t t h e y t o l d t h e m t h e y d i d n o t w a n t t o p a r t i c i p a t e . S t i l l , t h e y j u s t a p p e a r h e r e . U S - 8 d o e s n ’ t k n o w a n y t h i n g a b o u t c o m m o n p a l l e t p o o l s o r C P C . T h e y h a v e t a l k e d w i t h P a l — N e t , b u t t h e y d i d n ’ t m e e t U S - 8 ’ s p r i c e s f o r p a l l e t s , a n d t h e V P d i d n o t t r u s t t h a t m a n y s m a l l c o m p a n i e s c o u l d g e t t o g e t h e r . ( E v e n t h o u g h t h e y b e l o n g t o T o p c o , t o g a i n p u r c h a s i n g p o w e r ) . I F C O h a s a p p r o a c h e d U S - 8 a l s o , b u t t h e y c a n n o t m e e t t h e i r p r i c e s e i t h e r . K n o w l e d g e o f C o s t s T h e c o s t f o r r e t u r n i n g t h e C H E P p a l l e t s i s $ 1 3 0 . 0 0 p e r t r u c k ; t h e y s e n d o u t 9 p e r d a y , 4 5 p e r w e e k , f o r a t o t a l o f $ 2 9 5 , 0 0 0 . B u t C H E P c h a r g e s $ 1 9 5 p e r t r u c k , s o t h a t ’ s w h y t h e y d o n o t h a v e C H E P p i c k u p t h e p a l l e t s . T h e y p u t t h e w h i t e p a l l e t s o u t f o r b i d s t o s e l l t h e m . U S - 8 e s t i m a t e s t h e 3 1 0 p r i c e a n d w i l l n o t t a k e o n e p e n n y l e s s . T h e y s e l l t o 3 - 4 r e c y c l i n g c o m p a n i e s , b u t d o n o t d e p e n d o n a n y . I f r e c y c l e r s c a n n o t p a y t h e p r i c e o f t h e m a r k e t t h e y w i l l c h a n g e o f r e c y c l i n g c o m p a n y T h e y a r e m a k i n g a r o u n d $ 4 p e r p a l l e t . U S - 8 s e l l s 1 4 t r u c k s a w e e k , w i t h a b o u t 5 0 0 p a l l e t s p e r t r u c k . T h e y s e l l a r o u n d 8 , 0 0 0 p a l l e t s a t $ 4 e a c h , s o t h e y s e e a r o u n d $ 3 2 , 0 0 0 i n r e v e n u e e a c h w e e k f r o m w h i t e p a l l e t s . T h i s i s w h y t h e y w a t c h e v e r y p e n n y o f t h e p r i c e . U S - 8 w a s s p e n d i n g $ 2 m i l l i o n f o r s o r t i n g u n d e r t h e e x c h a n g e p r o g r a m , w h e n t h e y o p t e d o u t o f i t . T h e l o g i s t i c s d e p a r t m e n t d o e s n o t p e r c e i v e a d i f f e r e n c e i n t h e c o s t s b e t w e e n w h i t e p a l l e t s a n d C H E P p a l l e t s , b e c a u s e w h e n t h e y m a d e t h e d e c i s i o n t o l e a v e t h e e x c h a n g e p r o g r a m t h a t m a n y c o n s i d e r e d t h e c h e a p e s t o n e , t h e y w e r e e x p e c t i n g c o m p l a i n t s f r o m t h e p u r c h a s i n g d e p a r t m e n t . B u t t h e c o m p l a i n t s n e v e r c a m e , s o t h e y a s s u m e t h e y a r e v e r y s i m i l a r . S u s t a i n a b l e A p p r o a c h E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s U S - 8 ’ s n e w b u i l d i n g i s d e s i g n e d t o c o n s e r v e e n e r g y , u s i n g T 5 l i g h t s w i t h m o t i o n s e n s o r s t h a t a r e v e r y e f f i c i e n t , t o r e d u c e t h e c o n s u m p t i o n o f e n e r g y . T h e y h a v e a r e c y c l i n g p r o g r a m f o r c a r d b o a r d . A l l o f t h e s t o r e s ’ c a r d b o a r d i s b a l e d a n d s e n t t o t h e D C , w h e r e i t i s s e n t t o t h e r e c y c l e r s — a b o u t 4 0 c o n t a i n e r s , a t 2 0 t o n s e a c h , a r e s e n t o u t e v e r y w e e k , f o r a t o t a l o f 8 0 0 t o n s o f c a r d b o a r d . T h i s i s a r o u n d 4 2 , 0 0 0 t o n s p e r y e a r . T h e y r e c y c l e a r o u n d 1 , 0 0 0 t o n s o f p l a s t i c p e r y e a r . S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s C a s e S t u d y U S - 9 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y U S - 9 i s a p u b l i c A m e r i c a n c o r p o r a t i o n . I t h a s fi v e d i v i s i o n s , b u t i s d i f f e r e n t f r o m o t h e r r e t a i l e r s i n t h a t t h e y c h a r a c t e r i z e t h e d i v i s i o n s b y f u n c t i o n , s u c h a s m e r c h a n d i s i n g , r e p l a c e m e n t , l o g i s t i c s a n d i n f o r m a t i o n s y s t e m s , a n d g l o b a l p r o c u r e m e n t . S o m e o f t h e s e d i v i s i o n s w o r k f o r t h e p a r e n t c o m p a n y a s a w h o l e . T h e y h a v e 1 1 2 d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n t h e U S a n d d i s t r i b u t e n a t i o n - w i d e t o 3 , 4 9 0 s t o r e s . T h e y a l s o h a v e b u s i n e s s e s a l l o v e r t h e w o r l d . C o m m u n i c a t i o n 1 % y e a r s a g o t h e y d e c i d e d t o b u i l d a s y s t e m t o a d m i n i s t e r t h e i r b u s i n e s s g l o b a l l y , s o t h e y c h a n g e d t o j u s t o n e c o m m u n i c a t i o n s p l a t f o r m t h a t c a n h a v e d i f f e r e n t a p p l i c a t i o n s , b u t t h e i n f o r m a t i o n c a n b e s h a r e d t h r o u g h o u t t h e c o m p a n y , a n d i s s u p p o r t e d b y t h e I n f o r m a t i o n S y s t e m s d i v i s i o n . “ I t h i n k g l o b a l i z a t i o n h a s f o r c e d u s t o t h i n k d i f f e r e n t l y h o w w e s u p p o r t ( o u r d i v i s i o n s ) a n d h o w w e w o r k w i t h t h e m . ” R e l a t i o n s h i p s 3 1 1 T r a d e a s s o c i a t i o n s U S - 9 b e l o n g s t o m a n y t r a d e a s s o c i a t i o n s . E a c h d i v i s i o n b e l o n g s t o d i f f e r e n t o n e s — i n c l u d i n g r e f r i g e r a t o r s , l o g i s t i c s , a n d G M A — a n d t h e y g e t a c t i v e l y i n v o l v e d . B e t w e e n R e t a i l e r s W i t h i n S u p p l i e r s T h e l o g i s t i c s d i v i s i o n h a s a v e r y g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h i t s b i g s u p p l i e r s , w o r k i n g w i t h t h e m t o s o l v e s t r a t e g i c p r o b l e m s o r i m p r o v e t h e s u p p l y c h a i n , a n d t o fi n d w a y s t o m o v e m o r e m e r c h a n d i s e f a s t e r . T h e y d o n o t s h a r e n u m b e r s , “ b u t a t t h a t l e v e l , i n t e r m s o f t r y i n g t o fi n d o u t d i f f e r e n t w a y s , b e t t e r w a y s , m o r e e f fi c i e n t w a y s t o m o v e p r o d u c t f r o m t h e i r m a n u f a c t u r i n g t o o u r s t o r e s h e l f w e h a v e v e r y g o o d r e l a t i o n s h i p s w i t h m a n y o f o u r s u p p l i e r s , e s p e c i a l l y t h e b i g o n e s . ” U S - 9 i s w o r k i n g w i t h o n e s u p p l i e r t o m a p t h e t w o d i s t r i b u t i o n n e t w o r k s , t o p l a c e o n e o n t h e t o p o f t h e o t h e r a n d s e e w h a t a c t i v i t i e s a r e d u p l i c a t e d , o r w h e r e t h e y c a n r e d u c e o p e r a t i o n s . “ 8 0 t h e c o m p a n i e s a r e w o r k i n g t o g e t h e r t o t r y t o r e d u c e o u r o v e r a l l c o s t b y i d e n t i f y i n g w a s t e i n t h e n e t w o r k a n d t h e n d r i v i n g t h a t w a s t e o u t . ” U S — 9 s e e s t h a t e v e r y b o d y i s c h a l l e n g e d b y t h e s a m e p r o b l e m s — f u e l c o s t s , l a b o r p r o b l e m s , r e d u c i n g i n v e n t o r i e s — t h e y s e e a c h a n g e i n t h e m a r k e t . “ I t h i n k p e o p l e a r e w a n t i n g t o p a r t n e r . . . I t h i n k t h e r e i s m o r e o p e n n e s s t o d a y t o d o t h a t t h a n t h e r e h a s b e e n i n t h e p a s t . ” T h e y s e e a t r e n d t o w a r d m o r e c o o p e r a t i o n , f r o m a s u p p l y c h a i n p e r s p e c t i v e . U S - 9 s e e s a c h a n g e i n t h e s u p p l i e r s . T h e y a r e b e t t e r , m o r e a c c u r a t e . T h e y a r e w o r k i n g t o g e t h e r t o r e d u c e i n v e n t o r i e s , a n d t h e y a r e s e n d i n g m o r e m i x e d l o a d s i n t h e t r u c k s . T h e y a r e h a v i n g f e w e r p r o b l e m s w i t h t h e i r s u p p l i e r s , a n d w i t h t h e a d v a n c e s i n t e c h n o l o g y a n d i n f o r m a t i o n s y s t e m s , t h e y h a v e m o r e c o m m u n i c a t i o n . T h e y a r e w o r k i n g o n t r u s t i s s u e s — fi g u r i n g o u t w h y t h e y c a n n o t t r u s t t h e s u p p l i e r s w i t h i n f o r m a t i o n v i s i b i l i t y a n d n o t n e e d t o a c c o u n t f o r e a c h l o a d t h e y r e c e i v e O p e r a t i o n a l A s p e c t s T h e r a c k s y s t e m i s d e s i g n e d t o b e t w o p a l l e t s d e e p , w i t h a s l o p e t o a s p e c i fi c c o r r i d o r s i d e . T h e fl o o r l e v e l r u n s t h e p i c k i n g c o r r i d o r , a n d t h e o t h e r 4 l e v e l s r u n t o t h e fi l l i n g a n d s t o r a g e c o r r i d o r s . T h e y h a v e e x t r a s t o r a g e s p a c e a b o v e t h e d o o r s f o r s e a s o n a l p r o d u c t s , b u t t h e s e w e r e f u l l o f b l u e p a l l e t s d u r i n g t h e t o u r . C H E P u s e d t o c o n t r o l p a l l e t m a n a g e m e n t , b u t n o w 5 0 % o f t h e D C s a r e m a n a g e d b y 3 r d p a r t i e s , s u c h a s I F C O , P A R L , R o a d P e n a n d P r o p a c k . T h e y h a v e c l a m p - t r u c k s , e v e n t h o u g h t h e y d o n o t r e c e i v e o n s l i p - s h e e t s a n y m o r e . T h e y u s e t h e m t o b r e a k t h e l o a d s ; i n s t e a d o f m o v i n g c a s e b y c a s e , t h e y c a n d i v i d e 2 o r 3 r o w s o n t o d i f f e r e n t p a l l e t s a n d s a v e t o u c h e s . U S - 9 r e c e i v e s t h e m e r c h a n d i s e o n p a l l e t s , o r b y fl o o r l o a d i f t h e s a v i n g s a r e s u b s t a n t i a l . T h e y u s e p l a s t i c t o t e s f o r o u t b o u n d p r o d u c e , b u t t h e y d o n o t l i k e t h e r e v e r s e 3 1 2 l o g i s t i c s i m p l i e d b y t h i s . T h e y a r e w o r k i n g w i t h 3 m l p a r t i e s I F C O , G P a n d O r b i s a t b o t h e n d s o f t h i s p r o c e s s . I n t h e s t o r e s , t h e y p l a c e t h e e m p t y t o t e s o n p a l l e t s , b a n d t h e m a n d s e n d t h e m b a c k t o t h e D C . U S - 9 h a s j u s t c h a n g e d t h e i r o p e r a t i o n s . T h e y u s e t o d i v i d e t h e D C b y p r o d u c t s ( c a t e g o r y b a s e ) , b u t n o w t h e y a r e v e l o c i t y - b a s e d , s o t h e y h a v e c o m b i n e d f a s t m o v i n g a n d h i g h v o l u m e p r o d u c t s — w h e t h e r t h e y a r e f o o d o r g e n e r a l m e r c h a n d i s e — t o i m p r o v e e f f i c i e n c y , r e d u c e p r i c e s a n d i n c r e a s e s p e e d ; t h e y a r e n o w f o c u s e d o n v e l o c i t y . T h i s w a s h o w t h e y s e g r e g a t e d t h e c h a n n e l ; i t w a s d e s i g n e d a t a h i g h l e v e l w i t h t h e R e m a x s y s t e m . T h e t o u r e d f a c i l i t y w a s r u n n i n g 4 1 t u r n o v e r s p e r y e a r . T h e y a r e f o c u s e d o n e f fi c i e n c y a s a w a y t o r e d u c e p n c e s . U S - 9 h a s 4 2 f o o d b u i l d i n g s . 2 5 % ( 1 0 ) o f t h e m h a v e a n a u t o m a t e d p r o c e s s a n d t h e o t h e r 3 0 + f a c i l i t i e s a r e c o n v e n t i o n a l . T h e g e n e r a l m e r c h a n d i s e b u i l d i n g s u s e c a s e c o n v e y a n c e , w i t h 1 0 m i l e s o f c o n v e y o r s o n w h i c h t h e c a s e s a r e s o r t e d b y l a b e l s a n d b a r c o d e s , d i v e r t i n g c a s e s t o t h e s t o r e s . O u t b o u n d i s d o n e o n c o n v e y o r s ; i n b o u n d i s d o n e w i t h f o r k l i f t s . T h e a u t o m a t i o n h a s a l l o w e d t h e m t o i n c r e a s e t h e i r s t o r a g e c a p a c i t y i n t h e w a r e h o u s e s , g o i n g u p r a t h e r t h a n i n v e s t i n g i n m o r e l a n d . T h i s h a s g i v e n t h e m t h e a b i l i t y t o d o m o r e w i t h l e s s l a b o r i n t h e s a m e f a c i l i t y , i m p r o v i n g t h e i r e f fi c i e n c y , a n d m o v i n g o u t h i g h v o l u m e s . T h e g o a l i s t o r e d u c e c o s t s , a n d i t w a s w o r k i n g e x c e p t f o r t h e i n c r e a s e d f u e l p r i c e s . T h e y d o n o t k n o w y e t i f t h e y w i l l n e e d t o c h a n g e t h e n e t w o r k , w i t h m o r e , s m a l l e r f a c i l i t i e s i n s t e a d o f l a r g e r o n e s w h e r e y o u n e e d t o r u n l o n g d i s t a n c e s e v e r y d a y . M e c h a n i z a t i o n a n d a u t o m a t i o n a r e t r e n d s t h a t U S — 9 e x p e c t s t o c o n t i n u e . T h e y a r e l o o k i n g f o r t e c h n o l o g y t h a t c a n r e d u c e o r m i n i m i z e t h e i r d e p e n d e n c y o n l a b o r b e c a u s e o f l a b o r p r o b l e m s . U S - 9 i s r e v a l u a t i n g a l l o f t h e i r a s s e t s t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e . T h e y a r e e v a l u a t i n g m u l t i - f u n c t i o n a l o p e r a t i o n s f o r b o t h d i v i s i o n s a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , a s w e l l a s t h e i r a d a p t a b i l i t y . T h e y a r e f o c u s e d o n l a b o r a n d a s s e t s . T h e y , l i k e o t h e r r e t a i l e r s , h a v e l a b o r s h o r t a g e s i n s o m e m a r k e t p l a c e s , b u t i t i s n o t a g e n e r a l p r o b l e m ; t h e s e a r e i n v e r y s p e c i fi c l o c a t i o n s . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s D C ’ s C a p a b i l i t i e s U S - 9 u s e s v o i c e r e c o g n i t i o n t o c o n t r o l a l l o f i t s i n t e r n a l o p e r a t i o n s , b u t t h e y g i v e t h e e m p l o y e e s t h e o p t i o n t o s e l e c t t h e l a n g u a g e i n w h i c h t h e y w a n t t o w o r k — m o s t o f t h e t i m e i t i s E n g l i s h o r S p a n i s h . T h e y h a v e d e v e l o p e d t h e i r o w n s o f t w a r e t o T o m a n a g e t h e i r w a r e h o u s e s a n d c o n t r o l i n v e n t o r y . T h i s i s a g e n e r a l p l a t f o r m f o r t h e c o m p a n y w o r l d w i d e . U S - 9 h a s a m e c h a n i z e d a r e a , r u n b y c r a n e s , t h a t p r e p a r e s t h e l o a d s t o g o t o t h e A S R S . . T h e s y s t e m i s p l a c e d i n t h e c o l d a r e a . T h e fi r s t p a r t r e v i e w s t h e q u a l i t y o f t h e p a l l e t s t o b e u s e d i n t h e A S R S a n d , i f t h e y d o n o t m e e t t h e s p e c i fi c a t i o n s , a s k s f o r a p l a s t i c p l a t f o r m . A t t h e e n d o f t h e A S R S t h e r e a r e t w o p i c k i n g a r e a s , o n e o n t h e fi r s t fl o o r a n d o n e o n t h e t h i r d . W h e n t h e l o a d s a r e p r e p a r e d f o r t h e s t o r e s , t h e y c o m e d o w n b y c r a n e . T h e y h a v e a n a u t o m a t i c s h r i n k - w r a p s y s t e m s e t u p b e c a u s e o f t h e v o l u m e 3 1 3 r e q u i r e d . T h e y c a n a l s o c o n t r o l t h e s t r e n g t h a n d t h e a m o u n t o f p l a s t i c fi l l t h e y a r e u s i n g b e t t e r , i m p r o v i n g r e s u l t s a n d r e d u c i n g c o s t s . T h e y h a v e l i n e a r a n d “ U ” d e s i g n , d e p e n d i n g o n t h e s p a c e . U S - 9 h a s 5 0 , 0 0 0 t r u c k s , a l l e q u i p p e d w i t h R F T , w h i c h l e t s t h e m s e e w h e r e t h e t r u c k s a r e a n d w h a t a r e t h e y d o i n g . T e s t i n g n e w t e c h n o l o g y E P C ( e l e c t r o n i c p r o d u c t c o d e - R F I D ) i s s t i l l b e i n g t e s t e d a n d m a n y s u p p l i e r s a r e w o r k i n g o n i t ; t h e p r i c e s a r e d r o p p i n g , b u t t h e y t h i n k i t w i l l t a k e a n o t h e r 5 y e a r s t o g e t 8 0 % o f t h e p r o d u c t s c o d e d . A n d t h e y b e l i e v e t h i s w i l l i m p r o v e o p e r a t i o n s b e c a u s e o f t h e i n f o r m a t i o n i t w i l l p r o v i d e . F u t u r e i n v e s t m e n t s P a l l e t S y s t e m s U S - 9 s p e c i fi c a t i o n s c a l l f o r p a l l e t s t h a t a r e G M A G r a d e A o r fi r s t c l a s s , b u t t h e y d o n o t s u p p o r t o r r e c o m m e n d a n y s y s t e m . B u t t h e y d o n o t a c c e p t 1 / 2 p a l l e t s , c a r d b o a r d o r c o m p o s t e d p a l l e t s . T h e y r e c e i v e I G P S p a l l e t s , a n d t h e o u t b o u n d i s d o n e o n w o o d p a l l e t s . T h e y d o n ’ t w a n t t o i n v e s t i n p a l l e t s . U S - 9 r e c e i v e s o n C H E P , P E C O a n d w h i t e w o o d p a l l e t s . T h e c o o l a r e a h a d m o r e r e d a n d w h i t e p a l l e t s ; t h e n u m b e r s a r e m o r e e v e n f o r p r o d u c e ; m o s t o f t h e p a l l e t s i n m e a t w e r e b l u e ; a n d d a i r y h a d b l u e & w h i t e . P i c k i n g o r d e r s f o r m e a t u s e p l a s t i c fi l m t o s e p a r a t e t h e l a y e r s o f d i f f e r e n t t y p e s o f m e a t — b e e f , c h i c k e n , a n d p o r k — t o a v o i d c o n t a m i n a t i o n . T h e d i f f e r e n c e s t h a t I s a w w e r e b l u e p a l l e t s w i t h s t r i n g e r s , i n t h e C a n a d i a n s t y l e , a n d s o m e w h i t e p a l l e t s w i t h b l o c k d e s i g n . U S - 9 i s c h a n g i n g t h e i r o p e r a t i n g s y s t e m f o r r e n t a l p a l l e t s , b e c a u s e t h e y h a v e b r o k e n o u t t h e c o s t o f o p e r a t i o n s a n d f o u n d t h e y w e r e s p e n d i n g a l o t o f m o n e y f o r a s y s t e m t h a t w a s s o l d a s b e i n g f r e e , b u t t u r n e d o u t t o b e e x p e n s i v e . A f t e r s t u d y i n g t h e c o s t s , t h e y c a m e u p w i t h a c o s t f o r s o r t i n g t h e p a l l e t s . T h e y c h a r g e a l l o f t h e r e n t a l p a l l e t c o m p a n i e s t h a t f e e . I G P S h a s i n v i t e d U S - 9 t o b e a d e p o t , a n d t h e y w i l l p r o v i d e a l l o f t h e p a l l e t - t r a c k i n g e q u i p m e n t . T h e y a r e e v a l u a t i n g t h e o p t i o n , b u t t h e y w i l l e n t e r w i t h t h e s a m e i d e a o f b r e a k i n g o u t s o r t i n g c o s t s . B u t I G P S r e q u i r e s m o r e m a n a g e m e n t ; t h a t w o u l d b e m o r e c o s t l y a n d t h e y d o n ’ t w a n t t o m a k e a b u s i n e s s o u t o f p a l l e t m a n a g e m e n t . U S - 9 h a s a g r e e m e n t s w i t h C H E P f o r t h e i r i m p o r t i n g o p e r a t i o n s , s o t h e y r e n t p a l l e t s f r o m C H E P , b u t n o t a s a r e t a i l c o m p a n y . T h e y r e n t p a l l e t s f r o m I G P S i n t h e s a m e f o r m a t . . T h e V P o f L o g i s t i c s s a y s t h a t h e w o u l d p r e f e r E u r o p e a n b l o c k p a l l e t s , t o “ . . . g e t r i d o f t h e b o t t o m b o a r d s a n d t h o s e p a l l e t s . Y o u c a n d o a l o t m o r e m e c h a n i z a t i o n ; y o u c a n d o a l o t o f t h i n g s d i f f e r e n t l y w i t h m a t e r i a l h a n d l i n g p e r s p e c t i v e . ” T h o s e p a l l e t s a r e s m a l l e r b u t i t m a y b e p o s s i b l e t o d e v e l o p a p a l l e t f o r t h e U S t h a t m e a s u r e s 4 8 ” x 4 0 ” , a n d c a n h a n d l e t h e s a m e w e i g h t , b u t w i t h a n E U d e s i g n ( C E N o r E P A L ) . T h e c l o s e s t e x i s t i n g p a l l e t i s P a l l e t E U R 2 ( 1 2 0 0 x 1 0 0 0 m m ) . U S - 9 d o e s n o t m a n a g e t h e i r p a l l e t s c e n t r a l l y . E a c h o n e o f t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i s r e s p o n s i b l e f o r t h e i r o w n i n v e n t o r y a n d c a n h a v e d i f f e r e n t a g r e e m e n t s w i t h t h e p a l l e t p r o v i d e r s o r a 3 r d p a r t y . 3 1 4 U S - 9 i s h a v i n g a p r o b l e m w i t h p a l l e t q u a l i t y , b u t t h e y t h i n k t h i s c a n b e s o l v e d i f t h e y p u t a c o m p l i a n c e p r o g r a m i n p l a c e , t o c h a r g e p e n a l t i e s t o t h o s e s u p p l i e r s w h o d o n o t m e e t t h e i r s p e c i fi c a t i o n s . T h e y d o n o t r e j e c t t h e l o a d s ; t h e y j u s t c a l l t h e s u p p l i e r a n d a s k t h e m t o i m p r o v e t h e q u a l i t y . T h e y n e e d t o h a v e t h e m e r c h a n d i s e t o g o t o t h e s t o r e s . T h e i r c u r r e n t p r o g r a m h a s n o t c h a n g e d t h e s u p p l i e r s ’ a t t i t u d e : “ W e d o n ' t h a v e t e e t h i n t h a t p r o g r a m . I t ' s a l l b a r k ; i t ' s n o b i t e . ” A n o t h e r p r o b l e m i s t h e i n c r e a s i n g c o s t s f o r r e t u r n i n g t h e r e n t a l p a l l e t s . A t t h e . s a m e t i m e , t h e y c a n s e e t h a t C H E P p a l l e t s a r e n o t o f t h e s a m e q u a l i t y t h a t t h e y w e r e fi v e y e a r s a g o . T h e p u r c h a s i n g d i v i s i o n s e l e c t s t h e p l a t f o r m t h a t t h e y w i l l r e c e i v e f r o m s u p p l i e r s . L o g i s t i c s j u s t t e l l s t h e m t o b u y i t i n t h e c h e a p e s t w a y p o s s i b l e , a n d t h e y d e a l w i t h t h e l o a d s , s o l v i n g a n y p r o b l e m s t h a t c r o p u p , l a t e r o n . U S - 9 i s c o n c e r n e d w i t h r e c e i v i n g a n d p u t t i n g t h e p a l l e t s a w a y , s o a s t o k e e p m o v i n g : “ O u r f o c u s h a s b e e n . . . t r y i n g t o m a k e s u r e ( o f ) ‘ H o w d o w e g e t t h a t a s s e t b a c k a n d y e t k e e p o u r c o s t s v e r y l o w a s a c o m p a n y ? ” T h e y h a v e t h e r e n t a l p a l l e t s , w h i c h t h e y h a v e t o r e t u r n a n d w h i c h c o s t t h e m m o n e y . T h e n t h e y h a v e t h e w h i t e w o o d p a l l e t s t h a t t h e y p a i d f o r w h e n t h e y b o u g h t t h e m e r c h a n d i s e ; b u t t h e y c a n s e l l t h e m , s o t h e y a r e c o m b i n i n g t h e t w o s y s t e m s t o e l i m i n a t e c o s t s . U S - 9 v i e w s t h e p a l l e t s a s a s s e t s i n t h e i n b o u n d a n d o u t b o u n d . T h e y m a n a g e a l l t h e i r m e r c h a n d i s e o n w o o d p a l l e t s , a n d t h e y n e e d g o o d w o o d p a l l e t s . B u t a f t e r t h e l o a d i s u n l o a d e d i n t h e s t o r e s t h e y b e c o m e a l i a b i l i t y b e c a u s e t h e y d o n ’ t w a n t t o h a v e t o p a y f o r t h e i r r e t u r n . . S t i l l , t h e y n e e d t h e p a l l e t s a n d t h e y n e e d t o b r i n g t h e m b a c k f r o m t h e s t o r e s . T h e y a r e t r y i n g t o b a l a n c e t h i s i s s u e . U S - 9 h a s b e e n e v a l u a t i n g t h e p o s s i b i l i t y o f h a v i n g t h e i r o w n p a l l e t p o o l , b u t n o t j u s t t o s e n d t o t h e s t o r e s . T h e y a r e t h i n k i n g o f r u n n i n g t h e m t h r o u g h t h e s u p p l y c h a i n , g i v i n g t h e m t o t h e s u p p l i e r s s o t h e y c a n r e c e i v e t h e m e r c h a n d i s e o n t h e i r o w n p a l l e t s . T h e y c a n s e e t h e n e e d f o r a c o m m o n p O O I , b u t t h e y c a n n o t s e e a w a y t o h a v e c o o p e r a t i o n o r h o w t o k e e p t h e s t a n d a r d s : “ I c o u l d s e e w h e r e t h e r e m i g h t b e a f u t u r e n e e d , o r a f u t u r e p l a c e f o r s o m e t h i n g l i k e t h a t t o p l a y . I t ' s a l i t t l e c o u n t e r t o t h e c u l t u r e . I t h i n k t h e f r e e m a r k e t s t i l l k i n d o f r u l e s t h i n g s o r d o e s t h i n g s . ” F r o m a l o g i s t i c s p o i n t é o f - v i e w , U S - 9 s e e s t h a t t h e b i g g e r r e t a i l e r s h a v e t h e s a m e p r o b l e m s a n d t h a t p e r h a p s t h a t c o u l d b e u s e d t o c r e a t e a t y p e o f c o n s o r t i u m . T h e V P o f L o g i s t i c s w o u l d s u p p o r t s o m e t h i n g l i k e t h a t , b u t h e w o u l d n e e d t o i n v e s t i g a t e t h e i d e a fi r s t . E v e r y d a y t h e y s e e t h e p a l l e t s a s a p r o b l e m a n d a n o p p o r t u n i t y . T h e y w a n t t o c o n t r o l t h e c o s t s , i n o r d e r t o r e d u c e t h e p r i c e s o f t h e p r o d u c t s , b u t “ . . . w e l l t h a t m i g h t t a k e a w a y a l i t t l e b i t o f t h e c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e t h a t o n e o r g a n i z a t i o n m i g h t h a v e o v e r a n o t h e r . ” A n d b a s e d o n t h e i r s i z e , t h e y c a n l e v e r a g e c o s t s i n a d i f f e r e n t w a y t h a n t h e i r c o m p e t i t o r s c a n . K n o w l e d g e o f C o s t s T h e V P o f L o g i s t i c s d i d n o t k n o w t h e a m o u n t o f r e v e n u e m a d e f r o m t h e r e c y c l i n g p r o g r a m , b u t h e i s s u r e t h a t i t i s p r e t t y b i g , b e c a u s e t h e y a r e b i g a n d t h e y a r e r e c y c l i n g a s m u c h a s t h e y c a n . U S - 9 d o e s n o t h a v e a l i n e f o r p a l l e t s o n i t s P & L , b u t t h e y h a v e c a l c u l a t e d t h a t c o s t s t h e m 4 3 c e n t s t o t a k e a r e n t a l p a l l e t o u t o f t h e s y s t e m . B u t t h a t c o s t 3 1 5 d o e s n o t i n c l u d e t h e t r a n s p o r t a t i o n f r o m t h e s t o r e t o t h e D C . l t j u s t i n c l u d e s t h e s o r t i n g a n d t h e t r a n s p o r t a t i o n t o t h e d e p o t . W h a t t h e y a r e t r y i n g t o r e c o n c i l e i s t h e c o s t o f t h e 3 r d p a r t y a n d h o w t o p a s s t h a t c o s t o n t o t h e r e n t a l c o m p a n i e s , s o t h a t U S — 9 i s n o t p a y i n g f o r t h o s e p a l l e t s i n t h e e n d . T h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s a r e a l l o c a t e d t o t h e s t o r e s , b u t r i g h t n o w t h e s t o r e s a r e p a y i n g f o r t r a n s p o r t a t i o n p l u s a l l t h e c o s t s o f t h e p a l l e t m a n a g e m e n t c o m p a n i e s . U S - 9 p e r c e i v e s t h e o p e r a t i o n a l d i f f e r e n c e s b e t w e e n r e c e i v i n g o n p a l l e t s , o r s l i p - s h e e t s , o r i n f l o o r l o a d s , b u t t h e y d o n o t c a l c u l a t e o r t r a c k a l l t h e o p e r a t i o n a l m o v e m e n t s . S u s t a i n a b l e A p p r o a c h “ I t h i n k t h a t ' s b e e n t h e r e v e l a t i o n f o r u s a s a n o r g a n i z a t i o n — s u s t a i n a b i l i t y a n d e f fi c i e n c y g o h a n d - i n - h a n d — a n d s o I t h i n k a s w e ' v e w o r k e d t h r o u g h t h e s u s t a i n a b i l i t y e f f o r t s . . . n o t o n l y a r e w e b e i n g l e s s d a m a g i n g t o t h e e n v i r o n m e n t , b u t i t ' s a l s o h e l p i n g u s b e c o m e b e t t e r a s a c o m p a n y f r o m a n e f fi c i e n c y c o s t p e r s p e c t i v e . ” U S - 9 d o e s n o t h a v e a s u s t a i n a b i l i t y d e p a r t m e n t . T h e y h a v e a p r o g r a m r u n n i n g t h r o u g h a l l o f t h e c o m p a n y ’ s p o s i t i o n s ; i t i s p a r t o f t h e p h i l o s o p h y o f t h e c o m p a n y . T h e y d o m o r e s u s t a i n a b l e a c t i o n s i n t h e fi r s t s e g m e n t o f t h e c h a i n , f r o m h o w t h e m e r c h a n d i s e i s d e l i v e r e d t o t h e m a n d h o w t h e y d e l i v e r t o t h e s t o r e s . E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s U S - 9 i s a w a r e o f t h e t r e n d s i n r e v e r s e l o g i s t i c s , t o r e c y c l e a n d r e u s e m a t e r i a l s , t h a t a r e h a p p e n i n g i n E u r o p e a n d o t h e r c o u n t r i e s , b u t i t i s s t i l l i n i t s i n f a n c y i n t h e U S . T h e r e i s a p u s h i n e l e c t r o n i c s t o t a k e b a c k u s e d c o m p u t e r s w h e n a n e w o n e i s s o l d , b u t t h e y h a v e n o t i m p l e m e n t e d t h a t y e t . U S - 9 i s r e c y c l i n g p l a s t i c a n d p a p e r , b u t n o t w o o d p a l l e t s . T h e y g i v e t h e w o o d p a l l e t s t o t h e 3 r d p a r t y c o m p a n i e s t h a t s o r t a n d m a n a g e t h e p a l l e t s , a n d t h o s e c o m p a n i e s r e c y c l e t h e m . B u t t h e y t r y t o r e c y c l e a l l t h e w a s t e t h a t i s p r o d u c e d i n t h e s t o r e s a n d t h e D C s , s o t h e y a r e r e c y c l i n g c a r d b o a r d , p l a s t i c , t i r e s , b a t t e r i e s , h a n g e r s e t c . ‘ W e h a v e a l o t o f n a t i o n a l p r o g r a m s t h a t a r e s e t u p t o g e t t h o s e p r o d u c t s b a c k f r o m t h e s t o r e s , o r b a c k f r o m t h e D C s , i n t o a r e c y c l e r ” . T h e y h a v e a n o t h e r p r o g r a m c a l l “ M u r f s , ” i n w h i c h t h e y r e v i e w t h e g a r b a g e t o p u l l o u t a l l t h e m a t e r i a l s t h a n c a n b e r e c y c l e d . T h i s p r o g r a m i s f o c u s e d o n r e d u c i n g t h e w a s t e t h a t g o e s t o t h e l a n d fi l l s a s m u c h a s p o s s i b l e . S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s C a s e S t u d y C A - 1 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y C A - 1 i s a N a t i o n a l r e t a i l f o o d a n d g r o c e r y d i s t r i b u t o r w i t h o n e h u n d r e d y e a r s i n t h e m a r k e t . I t h a s 2 2 % o f t h e C a n a d i a n m a r k e t s h a r e , w i t h s a l e s o f $ 1 3 b i l l i o n . T h e y d i s t r i b u t e t o 1 , 3 0 0 c o r p o r a t e a n d f r a n c h i s e d s t o r e s , w i t h 2 2 d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . I t i s a c e n t r a l i z e d c o m p a n y i n s o m e r e s p e c t s , b u t w i t h 5 f a i r l y i n d e p e n d e n t d i v i s i o n s . 3 1 6 T h e c o r p o r a t e l o g i s t i c s d e p a r t m e n t w a s d e c e n t r a l i z e d , s o t h e r e a r e n o w 6 l o g i s t i c s d e p a r t m e n t s ; o n e i n e a c h r e g i o n a n d o n e a t c o r p o r a t e , . E a c h r e g i o n h a s a V P o f l o g i s t i c s , a V P o f m e r c h a n d i s i n g , a V P o f fi n a n c e , a n d a V P o f H R r e p o r t i n g t o t h a t r e g i o n ’ s P r e s i d e n t ; t h e P r e s i d e n t s a l l r e p o r t t o t h e C E O . C A — 1 h a s a g l o b a l s o u r c i n g d e p a r t m e n t t o m a n a g e a n d d i s t r i b u t e a l l o f t h e i m p o r t s . C o m m u n i c a t i o n C o m m u n i c a t i o n i s h a n d l e d v e r t i c a l l y — f r o m t h e V P s t o t h e P r e s i d e n t s t o t h e C E O . I n f o r m a t i o n m a n a g e m e n t d i f f e r s f r o m d i v i s i o n t o d i v i s i o n , j u s t a s a s s e t i n v e n t o r i e s a r e d o n e i n d i f f e r e n t w a y s . R e l a t i o n s h i p s T r a d e a s s o c i a t i o n s T h e V P o L o f C A - 1 i s t h e a l s o t h e c h a i r m a n o f C P C , b e l o n g s t o t h e R F I D b o a r d a n d i s p a r t o f G S 1 a n d C C G D C a n a d i a n G r o c e r i e s . C C G D h a s e n o u g h l e a d e r s h i p t o b r i n g t h e t h r e e b i g g e s t C a n a d i a n r e t a i l e r s t o g e t h e r a n d m a k e t h e m fi n d s o l u t i o n s f o r t h e t r a d e . B e t w e e n R e t a i l e r s C A - 1 s e e s i t s c o m p e t i t o r s a s : L o b l a w s , M e t r o a n d A & P , W a l - M a r t , S h o p p e r s , J u g m a r t a n d C a n a d a S a f e w a y , w i t h o t h e r s i n t h e w e s t e r n h a l f o f t h e c o u n t r y . W i t h i n S u p p l i e r s T h e b i g t r e n d i n t h e i n d u s t r y i s t o c o l l a b o r a t e w i t h s u p p l i e r s , r e m a k i n g t h e t w o s u p p l y c h a i n s i n t o o n e . T h e t w o s i d e s i n t e r a c t w i t h e a c h o t h e r i n o r d e r t o i n c r e a s e c a p a c i t i e s o n b o t h s i d e s . T h e y h a v e t o w o r k t o d e v e l o p t h e “ l e v e l o f t r u s t t h a t w e n e e d t o h a v e w i t h t h e m ” b y s h a r i n g i n f o r m a t i o n w i t h s u p p l i e r s t h t b o t h s i d e s n e e d i n o r d e r t o d e v e l o p n e w i n i t i a t i v e s . “ I t h i n k t h a t ' s p r o b a b l y t h e b i g g e s t t r e n d t h a t I s e e c o m i n g , i n c o n j u n c t i o n w i t h t h a t t e c h n o l o g y a n d t h e g r e e n s u p p l y c h a i n . ” I t i s n o t g o i n g t o h a p p e n o v e r n i g h t — m o r e c o l l a b o r a t i o n , m o r e t r u s t , a n d m o r e i n f o r m a t i o n s h a r i n g w i l l b e n e e d e d — b u t t h e y t h i n k t h e y h a v e a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r s u p p l i e r s . S o m e o f C A - 1 ’ s b i g s u p p l i e r s a r e : P r o c t o r & G a m b l e , K r a f t , C a r g i l l , D o l e o r C h i q u i t a . C A - 1 s h a r e s i n f o r m a t i o n w i t h s o m e v e n d o r s , a n d s o m e o f t h e m m a n a g e t h e i n v e n t o r y . T h e y a r e c o l l a b o r a t i n g b e c a u s e i s a w i n - w i n s i t u a t i o n t h a t w i l l u l t i m a t e l y b e n e fi t c o n s u m e r s . O p e r a t i o n a l A s p e c t s C A - 1 a s k s s u p p l i e r s f o r b a s i c s p e c i fi c a t i o n s o n h o w t o s e n d p r o d u c t s , s u c h a s p a l l e t s , w r a p p e d , e t c , b u t i f t h e y a r e s e n d i n g a h a l f p a l l e t o f m e r c h a n d i s e , t h e y s p e c i f y t h a t i t n e e d s t o b e s t r i p p e d a n d b a n d e d , t o k e e p t h e m e r c h a n d i s e s e c u r e . T h e y d o n o t m a n d a t e h o w e v e r y t h i n g m u s t b e s h i p p e d , a s W a l - M a r t d o e s ; t h e y p r e f e r t o w o r k w i t h t h e i r s u p p l i e r s t o fi n d t h e b e s t o p t i o n . 3 1 7 C r o s s d o c k a c t i v i t i e s a r e u s e d i n m a n y D C s ; s o m e D C s a r e m o r e f o c u s e d o n s o r t i n g t h e f u l l l o a d s t h a t g o a c r o s s t h e d o c k a n d t h e n t o s t o r a g e . S o m e p r o d u c t s , l i k e m e a t i n t h e w e s t , a r e n e v e r s t o r e d . C A - 1 u s e s t h e W M S w a r e h o u s e m a n a g e m e n t s y s t e m a n d w o r k s m a n a g e s t h e i r p r o d u c t s u s i n g a F I F O p r o c e s s . T h e y u s e E X E t o m a n a g e t h e i r i n v e n t o r i e s . C A - 1 f o c u s e s o n l e a n t r a n s p o r t a t i o n a n d l a b o r o p e r a t i o n s . C A - 1 o p e r a t i o n s a r e h a n d l e d i n t h e c o n v e n t i o n a l w a y , u s i n g f o r k l i f t s , p a l l e t s j a c k s , a n d c o u n t e r b a l a n c e s . 3 r d p a r t y t r a n s p o r t a t i o n c o m p a n i e s a r e h i r e d t o t r a n s p o r t p r o d u c t s a c r o s s t h e c o u n t r y . F o r s a f e t y r e a s o n s , t h e i r r a c k s y s t e m h a s w i r e - m e s h o n i t s t u n n e l s a n d c o r r i d o r s , b u t t h e r e s t o f t h e r a c k s h o l d t h e p a l l e t s i n t h e f r o n t a n d b a c k , a n d e a c h d o u b l e s p a c e h a s t w o a d d i t i o n a l r e i n f o r c e m e n t s t o h e l p s u p p o r t t h e l o a d . T w o p e o p l e m a n a g e t h e s o r t i n g a r e a f o r C H E P a n d C P C i n t h e D C t h a t w a s v i s i t e d . R e s t r i c t e d p r o d u c t s , s u c h a s t o b a c c o , a r e k e p t i n a s p e c i a l c l o s e d z o n e i n o r d e r t o b r e a k t h e p r o d u c t s o u t b y s t o r e a n d t o r e - p o s i t i o n t h o s e t h a t a r e b e i n g s e n t t o t h e s t o r e s o n p l a s t i c p a l l e t s . C A - 1 p r e f e r s t o u s e p a l l e t s b e c a u s e i t h e l p s t o i n c r e a s e t h e i r o p e r a t i o n a l e f fi c i e n c y . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s I n r e s p o n s e t o a q u e s t i o n a b o u t h o w t e c h n o l o g y w i l l a f f e c t c o m m u n i c a t i o n a n d r e l a t i o n s h i p s , t h e r e s p o n d e n t s t a t e d , “ I t o t a l l y a g r e e , a n d w h e t h e r i t ' s o u r R F I D o r a n o t h e r a p p l i c a t i o n o r t e c h n o l o g y , I a g r e e i t ' s g o n n a h e l p w i t h t h a t c o l l a b o r a t i o n a n d t r u s t ” . D C ’ s C a p a b i l i t i e s C A - 1 w o r k s w i t h a v o i c e r e c o g n i t i o n p r o g r a m a n d R F r a d i o s . T h e y k e e p t h e i r p a l l e t i n v e n t o r y o n C T S w e b — a p a l l e t t r a c k i n g p r o g r a m t h a t i s i n t e g r a t e d w i t h t h e w e b — b u t t h i s s y s t e m r e q u i r e s c o n f i r m a t i o n , w h i c h t h e y d o o n p a p e r . T h e i r n e x t s t e p i s t o g o p a p e r l e s s . T h i s s o f t w a r e h a s t h e c a p a c i t y t o t r a c k a n y a s s e t , b u t e a c h d i v i s i o n u s e s i t d i f f e r e n t l y . C A - 1 h a s a l a r g e c r o s s d o c k p r a c t i c e i n t h e W e s t a n d N o r t h E a s t , s o t h e u s e o f p a l l e t s i s e s s e n t i a l f o r t h e i r o p e r a t i o n s . T e s t i n g n e w t e c h n o l o g y T h e y a r e o p e n i n g t h e c o m p a n y ’ s fi r s t L E E D - c e r t i f i e d d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h i s w i l l h a v e a r o o f t o p w a t e r c o l l e c t i o n s y s t e m a n d o t h e r e n v i r o n m e n t a l c o n s i d e r a t i o n s . F u t u r e i n v e s t m e n t s T h e y a r e c o n s i d e r i n g R F I D . P a l l e t S y s t e m s C A - 1 c u r r e n t l y u t i l i z e s t h r e e d i f f e r e n t t y p e s o f p a l l e t s : 4 0 x 4 8 C P C p a l l e t s ; 4 0 x 4 8 C H E P p a l l e t s ; a n d a 4 0 x 4 8 p l a s t i c p a l l e t t h a t t h e y u s e i n o u t b o u n d 3 1 8 t r a n s a c t i o n s , f r o m t h e A u t o m a t i c S t o r a g e R e t r i e v a l S y s t e m ( A S R S ) t o t h e r e t a i l s t o r e . I n a d d i t i o n , t h e y w o r k w i t h w h i t e b o a r d s a n d w i t h a s m a l l p a l l e t t h a t m e a s u r e s 8 1 x 1 0 2 c m . T h e y u s e t h e s m a l l w o o d p a l l e t s f o r “ m i d d l e - m o v e ” p r o d u c t s ( p r o d u c t s t h a t a r e n o t p a r t i c u l a r l y f a s t o r s l o w m o v e r s ) b e c a u s e t h e y h a v e c a p a c i t y c o n s t r a i n t s . “ W e c a n g e t t h r e e s m a l l w o o d p a l l e t s i n a c o n v e n t i o n a l r a c k , w h e r e a s w i t h a r e g u l a r s t a n d a r d 4 0 x 4 8 p a l l e t w e o n l y g e t t w o ” . C A - 1 ’ s s p e c i fi e s t h e u s e o f C H E P , C P C , a n d fi r s t c l a s s G M A p a l l e t s . T h e y w o r k w i t h C H E P b e c a u s e m o s t o f t h e i r i n t e r n a t i o n a l s u p p l i e r s w o r k w i t h t h e m . C A - 1 w o r k s w i t h t h r e e d i f f e r e n t p a l l e t p r o v i d e r s — o n e f o r C P C , o n e f o r p l a s t i c p a l l e t s , a n d o n e t o s e l l t h e w h i t e p a l l e t s . C P C w o r k s a s a n e x c h a n g e p r o g r a m — t h e v e n d o r s e n d s t h e p a l l e t s w i t h t h e p r o d u c t , a n d t a k e s t h e p a l l e t s b a c k — t h e r e f o r e t h e r e t a i l e r s n e e d t o k e e p a n i n v e n t o r y o f o r a n g e p a l l e t s o n h a n d t o m a k e t h e e x c h a n g e . M a n a g e m e n t fi n d s t h i s p a r t o f t h e p r o c e s s t o b e “ p a i n f u l ” a n d a s o u r c e o f p r o b l e m s . N o r m a l l y t h e r e i s a o n e - t o - o n e e x c h a n g e o f p a l l e t s , b u t s o m e v e n d o r s p r e f e r t o o n l y t a k e f u l l l o a d s o f p a l l e t s . S o t h e D C h a s t o s t o c k t h o s e p a l l e t s u n t i l i t h a s a t r u c k l o a d t o r e t u r n ; m a n a g i n g t h i s i s m o r e c o s t l y . T h e D C h a n d l e s m o s t o f t h e i r o u t b o u n d l o a d s o n w o o d p a l l e t s ; o n l y t w o f a c i l i t i e s h a v e t h e i r o w n p l a s t i c p a l l e t s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e y d o n o t k e e p a n e y e o n t h e b l u e p a l l e t s t h a t a r e u s e d i n t h e D C a n d t h a t a r e s e n t t o t h e s t o r e s . T h e y c a n s e n d t h e s e b a c k t o t h e C H E P d e p o t , a n d C H E P w i l l p a y t h e m a f e e f o r e a c h r e t u r n e d p a l l e t . C H E P i s p r o m o t i n g t h i s i n i t i a t i v e t o a l l r e t a i l e r s s o t h e y w i l l r e t u r n m o r e p a l l e t s . L W i t h C H E P i t d o e s n ' t c o s t u s a n y t h i n g . . . N o w w e g e t r e i m b u r s e d f o r t a k i n g t h o s e p a l l e t s b a c k w h i c h c o v e r s t h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t . S o a g a i n i t d o e s n ' t c o s t u s a n y t h i n g ” . C A - 1 g e t s p a i d u p t o 8 9 c e n t s p e r p a l l e t s , b u t e a c h r e g i o n i s d i f f e r e n t . S o m e r e g i o n s h a v e a f a c i l i t y t o b a c k h a u l a f t e r l e a v i n g t h e p a l l e t s i n t h e d e p o t , w h i c h i s a p l u s f o r t h e m . T h e r e i s a n a n n u a l f e e f o r b e l o n g i n g t o t h e C P C s y s t e m . C A — 1 p a y s f o r e a c h t r a n s a c t i o n m a d e i n t h e C T S w e b a n d , b e c a u s e t h e y a r e r e t a i l e r s , t h e i r p o o l i s n o t v e r y b i g , s o t h e y a r e r e q u i r e d t o p a y t o r e p a i r 2 5 % o f t h e p o o l ’ s p a l l e t s . I n t h e E a s t , C A - 1 u s e s p l a s t i c p a l l e t s f o r o u t b o u n d d i s t r i b u t i o n t o s t o r e s . T h e y c o n d u c t e d s t u d i e s t h a t f o u n d t h i s w a s b o t h m o r e e c o n o m i c a n d m o r e e r g o n o m i c f o r t h e i r w o r k e r s . B u t i t w a s a r e g i o n a l d e c i s i o n , a n d n o w o t h e r r e g i o n s a r e l o o k i n g a t t h e r e s u l t s o f t h i s p r a c t i c e t o s e e i f t h e y s h o u l d a l s o i m p l e m e n t i t . C A — 1 i s i n v e s t i n g i n p l a s t i c p a l l e t s w h e n t h e y c a n u s e w o o d p a l l e t s , t h o u g h t h e y d o n o t l i k e t h e m a s w e l l i n w i n t e r , b e c a u s e t h e y b e c o m e s l i p p e r y . T h e p l a s t i c p a l l e t s a l s o t e n d t o g e t l o s t , s o t h e y a r e n o w u s i n g t h e C T S w e b t o t r a c k t h e m , b u t t h e y d o n o t y e t k n o w h o w m a n y a r e g e t t i n g l o s t . C A - 1 f e e l s i t h a s t h e a b i l i t y t o a s k f o r s p e c i fi c p a l l e t s , b u t d o e s n o t d o s o b e c a u s e i t m a y i n c r e a s e c o s t s w i t h i n t h e s u p p l y c h a i n , a n d i t m a y c r e a t e c o n fl i c t s w i t h s u p p l i e r s w h o o n l y w o r k w i t h o n e o r a n o t h e r t y p e o f p a l l e t s . T h u s i t h a s d e c i d e d t o r e c e i v e g o o d s o n a n y g o o d p a l l e t . C A — 1 t h i n k s p r i c e w i l l b e a b a r r i e r t o a n I G P S o p t i o n , e v e n t h o u g h t h e r e i s i n t e r e s t i n l i n k i n g p r o d u c t s t o p a l l e t s u s i n g R F I D . S t i l l , t h i s c a n n o t c o m p e t e w i t h t h e p r i c e o f w o o d . O n t h e o t h e r h a n d , t h e c o s t o f a n e s t a b l e p l a s t i c p a l l e t i s c o m p e t i t i v e w i t h w o o d , a n d t h e p l a s t i c p a l l e t i s m o r e d u r a b l e t h a n w o o d . I f t h e s u p p l i e r s d e c i d e t h a t i s c o n v e n i e n t f o r t h e m t o s e n d t h e p r o d u c t o n r a c k a b l e 3 1 9 p l a s t i c p a l l e t s , a n d i f t h e y a r e s a f e a n d c a n b e h a n d l e d w i t h t h e i r e q u i p m e n t , t h e y d o n ’ t s e e a r e a s o n n o t t o a c c e p t t h e m . C A - 1 d o e s n o t r e c e i v e m e r c h a n d i s e o n s l i p - s h e e t s ; t h e y d o n o t h a v e t h e e q u i p m e n t f o r t h i s . T h e y g e n e r a l l y d o n o t t r u s t w h i t e w o o d p a l l e t s , s o t h e y o f t e n u s e a s l a v e p a l l e t ( C P C o r C H E P ) f o r s t o r a g e . W h i t e w o o d p a l l e t s a r e u s e d a s l o a d d i v i d e r s , b e c a u s e w h i l e t h e y a r e n o t v e r y d u r a b l e , t h e y a r e l i g h t e r . C A - 1 s e p a r a t e s t h e l o a d s w i t h d i v i d e r s w h e n t h e v o l u m e g o i n g t o a s t o r e i s s m a l l e n o u g h t h a t t h e y p l a c e d i f f e r e n t p r o d u c t s o n t h e s a m e l o a d . C H E P i s t h e p r e d o m i n a t e p a l l e t f o r g e n e r a l m e r c h a n d i s e , u s e d w i t h C P C p a l l e t s i n a 7 0 / 3 0 r a t i o . B u t i n o t h e r a r e a s — s u c h a s p r o d u c e , g r o c e r y , a n d f r o z e n f o o d s — C P C p r e d o m i n a t e s . T h e D C h a s a l o t o f C P C p a l l e t s s t o r e d a b o v e t h e d o o r s i n t h e d o c k , p e r h a p s t o f a c i l i t a t e t h e e x c h a n g e . C A - 1 p r e f e r s t h e s t r i n g e r d e s i g n b e c a u s e i t i s s t u r d i e r t h a n t h e b l o c k d e s i g n . K n o w l e d g e o f C o s t s C A - 1 s e e s t h e o p e r a t i o n s o f s o r t i n g , s t o r a g e , a n d m a n a g e m e n t o f p a l l e t s a s t h e i r m a i n a r e a s o f c o s t f o r t h e i r 0 0 3 . D i s t r i b u t i o n c o s t s a r e b u n d l e d i n t o t h r e e b u c k e t s : b u i l d i n g e x p e n s e s ( r e n t , u t i l i t i e s , e t c ) ; l a b o r ; a n d t r a n s p o r t a t i o n . l f p a l l e t s w e r e t o b e p u r c h a s e d i t w o u l d b e i n c l u d e d w i t h t h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s . T h e f a c i l i t i e s d o n o t h a v e a n a n n u a l b u d g e t f o r p a l l e t s . C A - 1 i s s e l l i n g w h i t e w o o d p a l l e t s a n d m a k i n g s o m e r e v e n u e , b u t t h e y d i d n o t p r o v i d e t h e n u m b e r s . S u s t a i n a b l e A p p r o a c h E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s C A - 1 h a s a r e c y c l i n g p r o g r a m , i n w h i c h t h e y r e c y c l e c a r d b o a r d , p l a s t i c a n d s t r e t c h w r a p o u t o f t h e i r r e t a i l s t o r e s , a n d s e n d t h e m t o r e c y c l e r s . O n e o f t h o s e r e c y c l e r s s e n d s t h e c a r d b o a r d t o C h i n a . S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s T h e y a r e p a r t o f t h e g r e e n i n i t i a t i v e , a n d h a v e b e g u n t o u s e h y d r o g e n b a t t e r i e s , w h i c h a r e s a f e r a n d c l e a n e r f o r t h e e n v i r o n m e n t . C a s e S t u d y C A - 2 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y C A - 2 i s c e n t r a l i z e d , w i t h t w o d i v i s i o n s . T h r e e y e a r s a g o t h e y w e r e a U S fi r m , b u t w i t h E u r o p e a n c a p i t a l , t h e y b e c a m e a C a n a d i a n f i r m . T h e r e f o r e t h e p r o c e s s o f f u s i o n h a s b e e n a n d s t i l l i s t h e i r p r i o r i t y . P u r c h a s i n g i s c e n t r a l i z e d , b u t t h e y a r e s h a r i n g p r a c t i c e s f o r t h e r e s t o f t h e i r o p e r a t i o n s , e v a l u a t i n g w h i c h a r e t h e b e s t f o r t h e c o m p a n y a s a w h o l e , o r w h e t h e r e v e r y r e g i o n n e e d s d i f f e r e n t p r a c t i c e s . 3 2 0 C A - 2 i s t h e n u m b e r 3 p l a y e r i n C a n a d a , w i t h s a l e s o f 1 1 b i l l i o n p e r y e a r . C o m m u n i c a t i o n I n t e r n a l c o m m u n i c a t i o n s a r e s h a r e d t h r o u g h o u t t h e s y s t e m ; t h e y c o s t s o f t h e o p e r a t i o n a r e v i s i b l e a t a h i g h l e v e l a n d t h e y a r e b e g i n n i n g t o o p e n a c c e s s t o m i d d l e l e v e l s , s o t h e i n f o r m a t i o n w i l l p e r m e a t e t o t h e l o w e r l e v e l s . T h e c o m m u n i c a t i o n s b e t w e e n p r o c u r e m e n t a n d d i s t r i b u t i o n a r e e i t h e r n o t v e r y g o o d o r t h e v a l u e s a r e d i f f e r e n t . A l t h o u g h l o g i s t i c s s u g g e s t s t h e t y p e o f p l a t f o r m s o n w h i c h t h e y w a n t t o r e c e i v e , t h e p u r c h a s i n g t e a m l o o k s f o r p r i c e a n d d o e s n o t c a r e a b o u t t h e p l a t f o r m a t a l l . R e l a t i o n s h i p s T r a d e a s s o c i a t i o n s C A - 2 b e l o n g s t o s e v e r a l a s s o c i a t i o n s t h a t i n c l u d e g r o c e r y d i s t r i b u t i o n , p a c k a g i n g a s s o c i a t i o n s , b r o k e r s a s s o c i a t i o n s , a n d m o r e . C C G D i s a n a s s o c i a t i o n i n w h i c h t h e c o m p e t i t o r s s i t t o g e t h e r : ” W e u s e t h i s f o r u m , w h i c h i s t h e b i g g e s t f o r u s , t o l o b b y t o t h e g o v e r n m e n t ; t o n e g o t i a t e o n b e h a l f o f a l l o f u s w i t h o t h e r c o u n t r i e s , m o s t l y t h r o u g h g o v e r n m e n t a g e n c i e s . ” C C G D i s t h e v o i c e o f t h e t r a d e , a n d t h e y f e e l s t r o n g e r t o g e t h e r t h a n t h e y d o t r y i n g t o d o t h i n g s o n t h e i r o w n . B e t w e e n R e t a i l e r s C A — 2 s e e s L o b l a w s a n d S c o b e y ’ s , t h e t w o b i g g e r g r o c e r y d i s t r i b u t o r s , a s t h e i r c o m p e t i t o r s . S t i l l , t h e y w o r k t o g e t h e r w h e n t h e y h a v e p r o b l e m s i n t h e t r a d e . I f t h e y h a v e a p r o b l e m w i t h a s u p p l i e r , t h e y g e t t o g e t h e r a n d fi n d a w a y t o n e g o t i a t e a n d fi n d a s o l u t i o n . T h e y h a v e b e e n w o r k i n g t o g e t h e r i n t h e c a s e o f p a l l e t s . I f t h e y h a v e a p r o b l e m w i t h c u s t o m s b r o k e r s , t h e y w o r k t o g e t h e r t o k e e p t h e p r i c e s l o w . C A - 2 h a s a n o t h e r c o m p e t i t o r i n W a l - M a r t . W h i l e t h e y d o n o t s e l l m a n y g r o c e r y p r o d u c t s , t h e y a r e t a k i n g a % o f m a r k e t s h a r e t h a t i s g r o w i n g ; d o u b l i n g e a c h y e a r . T h e e x t e r n a l p r e s s u r e s o f g l o b a l i z a t i o n a r e m a k i n g t h e c o m p e t i t o r s g e t t o g e t h e r a n d fi g h t w i t h e x t e r n a l c o m p a n i e s ; t h e r e i s a r u m o r t h a t T e s c o w a n t s t o b u y t h e l a r g e s t r e t a i l e r i n C a n a d a . “ . . . w h e n t h e y c o m e i n t o o u r c o u n t r y t h e y s e e m i n g l y h a v e a n a d v a n t a g e c o m i n g i n b e c a u s e w e d o t h i n g s a c e r t a i n w a y . T h i n g s s u c h a s g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n s a r e v e r y , v e r y b i g r i g h t n o w w i t h t r a c k i n g t r a c e a b i l i t y , o b v i o u s l y f o o d r e l a t e d i s s u e s , h e a l t h c o n c e r n s , p a n d e m i c s i t u a t i o n s ; t h e r e i s q u i t e a b i t o f p r e s s u r e r i g h t n o w . ” T h e c o m p a n i e s c o m i n g i n p r e f e r t o d o t h i n g s t h e i r o w n w a y , a n d t h e y d o n o t c a r e a b o u t t h e p r a c t i c e s i n t h i s c o u n t r y . W i t h i n S u p p l i e r s C A — 2 h a s a v e r y g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r s u p p l i e r s , f r o m a d i s t r i b u t i o n p o i n t - o f - v i e w . T h e y h a v e p r o b l e m s w i t h i n v o i c e s , a n d d a m a g e s , w h i c h w e d i s c u s s e d , b u t t h e y d o n o t c u r r e n t l y h a v e i s s u e s o n p a l l e t s . T h e y c o n s i d e r i t t o b e a m a t u r e r e l a t i o n s h i p . S o m e o f t h e m a r e : “ N e s t l e , P r o c t o r & G a m b l e , K e l l o g g ' s , K r a f t , a n d G e n e r a l M i l l s , b e c a u s e t h e y ' r e t h e b i g g e s t . ” 3 2 1 C A - 2 d i s t r i b u t i o n c e n t e r s h a v e g i v e n t h e i r s u p p l i e r s a c c e s s w i t h r e g a r d s t o s e e i n g t h e i r d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , o b s e r v i n g t h e i r p r a c t i c e s a n d h e l p i n g t h e m t o i m p r o v e t h e p r o c e s s . T h e y s h a r e i n v e n t o r y l e v e l s , b u t t h e y d o a l l t h e p u r c h a s i n g f r o m t h e c e n t r a l o f fi c e . O p e r a t i o n a l A s p e c t s I n C a n a d a , t h e r e i s a t r e n d t o w a r d r e t a i l e r s h i r i n g 3 r d p a r t i e s t o d o t h e s u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t . C A - 2 w o r k s w i t h a 3 r d p a r t y t r a n s p o r t a t i o n p r o v i d e r , b u t t h e d i s t r i b u t i o n i s u n d e r C A — 2 ’ s c o n t r o l . 3 P T d o e s a l l t h e o u t b o u n d t r a n s p o r t t o t h e s t o r e s , a n d s o m e o f t h e i n b o u n d t o o w h e n t h e y c a n b a c k h a u l f r o m s u p p l i e r s . T h e y a l s o d o t h e s o r t i n g . C A - 2 h a s b e e n w o r k i n g w i t h 3 P T f o r 6 0 y e a r s a n d h a s a v e r y c l o s e r e l a t i o n s h i p w i t h t h e m . C A - 2 r e c e i v e s a l l o f t h e i r m e r c h a n d i s e o n p a l l e t s b e c a u s e i t i s t h e m o s t e f fi c i e n t w a y t o m o v e t h e m e r c h a n d i s e , a n d b e c a u s e t h e y s e e i t a s a p a r t o f t h e c o s t o f d o i n g b u s i n e s s . C A - 2 r e t u r n s t h e C H E P p a l l e t s o n t h e i r o w n t r u c k s , a f t e r t h e y h a v e b e e n s o r t e d b y t h e 3 r d p a r t y . T h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e t w o f a c i l i t i e s i s s o c l o s e — j u s t a c r o s s t h e s t r e e t , 0 . 1 m i l e s — t h a t t h e y a r e m a k i n g s o m e r e v e n u e . L o g i s t i c s i s r e s p o n s i b l e f o r d i s t r i b u t i o n a n d m a n a g e m e n t o f t h e p a l l e t s f o r t h e i r 2 7 0 s t o r e s . T h e y d o n o t h a v e t h e r e s p o n s i b i l i t y o n t h e o t h e r s i d e , s o i t i s h a r d t o c o n t r o l w h e n / h o w t h e p a l l e t s a r e r e t u r n e d . C A - 2 w o r k s w i t h r e c y c l e d p a l l e t c o m p a n i e s . T h i s r e l a t i o n s h i p i s b a s e d o n t r u s t . C A - 2 d o e s n o t s o r t a n d c l a s s i f y t h e i r o w n p a l l e t s — t h e 3 r d p a r t y d o e s t h a t — b u t C A - 2 m a k e s r e g u l a r a u d i t s w h e r e t h e y c l a s s i f y t h e p a l l e t s b e f o r e s e n d i n g t h e m o n . I f t h e y fi n d t h a t t h e o t h e r c o m p a n y i s n o t b e i n g h o n e s t a n d t h e i r r e p o r t s d o n o t m a t c h , t h e y t e r m i n a t e t h e c o n t r a c t w i t h t h e m a n d fi n d a n o t h e r 3 r d p a r t y t o s o r t p a l l e t s . T h e y n e e d c o o p e r a t i o n a n d t r u s t m o r e t h a n t h e y n e e d p r o b l e m s . C r o s s d o c k i n g i s d o n e w i t h a r e a d y s u p p l y o f p a l l e t s t h a t a r e s e n t b y t h e s u p p l i e r s . C A - 2 a l s o s h a r e s d i s t r i b u t i o n c o s t s w i t h t w o o f t h e i r s u p p l i e r s . T h e s e c o m p a n i e s n o r m a l l y s e l l d i r e c t l y t o t h e s t o r e s , b u t t h e s e s t o r e s a r e s o f a r a p a r t t h a t t h e y m a d e a n a g r e e m e n t w i t h t h e s u p p l i e r s t o d i s t r i b u t e t h e i r p r o d u c t s t h r o u g h t h e D C . T h e y b r i n g t h e p a l l e t s , s t o r e r e a d y , f o r c r o s s d o c k a n d C A - 2 c h a r g e s t h e s u p p l i e r f o r t h e s h i p m e n t o n a p a l l e t b a s i s . I t i s a w i n - w i n p r o c e s s . T h e f a r t h e s t s t o r e i s 1 , 8 0 0 k m f r o m t h e D C . C A - 2 m o v e s 1 1 , 0 0 0 p a l l e t s a w e e k ( o u t b o u n d ) a n d t h i s D C m o v e s 1 . 5 m i l l i o n c a s e s a n d a r o u n d 9 , 0 0 0 s k u s . T h e D C ’ s s t o r a g e c a p a c i t y i s 7 , 0 0 0 s l o t s . C A - 2 u s e s a t h e r m o f o r m p l a s t i c l a y e r t o l e v e l t h e l o a d s , s o t h e p a l l e t l o a d s a r e s t u r d i e r a n d m o r e u n i f o r m . C A - 2 i s d e a l i n g w i t h a w a r o f t h e p a l l e t s , w h e r e “ f r a u d ” i s a c o m m o n i s s u e ; t h e y a r e r e c e i v i n g d o u b l e - c o l o r p a l l e t s . O r a n g e p a l l e t s p a i n t e d b l u e , a s w e l l b l u e p a l l e t s p a i n t e d o r a n g e . C A - 2 s e n d s t h e p a l l e t s b a c k t o w h i c h e v e r c o m p a n y ’ s c o l o r i s o n t o p . T h i s i s a n o t h e r r e a s o n w h y t h e r e t a i l e r s ’ i n v e n t o r y o f p a l l e t s d o e s n o t b a l a n c e . C A - 2 s e n d s 7 - 1 5 t r u c k s p e r d a y t o C H E P a n d 8 - 1 0 t o C P C , t h r o u g h t h e i r s u p p l i e r s , t o r e t u r n p a l l e t s . 3 2 2 T o a v o i d c o n t a m i n a t i o n , C A - 2 h a s d i v i d e d t h e w a r e h o u s e b y f o o d a n d n o t f o o d p r o d u c t s . T h e m e r c h a n d i s e c a n t r a v e l t o g e t h e r , b u t c a n n o t b e p l a c e d o n t o p o f o n e a n o t h e r . T h e n u m b e r o f s k u s i s s o l a r g e t h a t t h e y d o n o t h a v e e n o u g h s p a c e i n t h e p i c k i n g a r e a . T h e y d i v i d e s o m e o f t h e p i c k i n g a r e a s i n t o t w o l e v e l s s o t h e y c a n p l a c e d i f f e r e n t p r o d u c t s i n t h e s a m e a r e a T h e y h a v e a t o o l t o h e l p t h e o p e r a t o r r e a c h t h e c a s e s , b u t i t s l o w s d o w n t h e p r o c e s s . C A - 2 h a s a n o t h e r a r e a d e s i g n e d f o r s m a l l b o x e s , w h i c h c a n b e s l o w o r f a s t m o v e r s , b u t i n t h i s w a y t h e s m a l l p r o d u c t s w i n p o s i t i o n s i n t h e f r o n t o f t h e p i c k i n g a r e a . S l o w m o v i n g p r o d u c t s m a y h a v e o n e l i n e , w h e r e a s f a s t m o v e r s w i l l h a v e u p t o e i g h t l i n e s . T h e r e a r e o p e r a t o r s r e p l e n i s h i n g t h e s e p r o d u c t s a l l d a y . A l l o f t h e o p e r a t o r s ’ m o v e s a r e m e a s u r e d i n o r d e r t o a c h i e v e a s p e c i f i c s t a n d a r d l a b o r g o a l , b a s e d o n a l a b o r e n g i n e e r i n g s t u d y . T h e o p e r a t o r s c a n b e t r a c k e d b y a v o i c e r e c o g n i t i o n s y s t e m . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s D C ’ s C a p a b i l i t i e s C A - 2 h a s w o r k e d w i t h v o i c e r e c o g n i t i o n f o r 1 . 5 y e a r s t o d o t h e i r p i c k i n g , u s i n g c o n fi r m a t i o n n u m b e r s ; t h e y s c a n t h e m e r c h a n d i s e l a b e l s t o g o t o t h e s t o r e s . C A - 2 o p e r a t i o n s a r e d o n e c o n v e n t i o n a l l y w i t h a f o r k l i f t a n d p a l l e t j a c k s ; t h e y u s e C r o w n , R a y m o n d a n d A k e r . W h e n t h e y w a n t t o b u y n e w e q u i p m e n t , t h e y s e n d a n i n v i t a t i o n t o t h e s u p p l i e r s r e q u e s t i n g t h e i r p r o p o s a l s , a n d o n e o f t h e s e n i o r o p e r a t o r s t e s t s t h e e q u i p m e n t t o s e e i f i t w o r k s f o r t h e m . T h e s o f t w a r e u s e d b y C A - 2 i s “ E X E , ” w h i c h w o r k s w i t h 4 1 v a r i a b l e s t o d e fi n e t h e l o a d s , s u c h a s l o a d h e i g h t ; p o s i t i o n o n t h e D C ; o r e s t i m a t e d w e i g h t o f t h e c a s e . T h e s e l e a d t o w a y s t o c r e a t e a b e t t e r c u b e d e s i g n . T e s t i n g n e w t e c h n o l o g y P a l l e t S y s t e m s C A - 2 ’ s l o g i s t i c s b e l i e v e s t h a t o n l y t w o o p t i o n s — C P C a n d C H E P — m e e t t h e h e a l t h a n d s e c u r i t y s t a n d a r d s f o r i n b o u n d a n d t h e y u s e p l a s t i c f o r t h e o u t b o u n d . 5 5 % o f t h e i r p r o d u c t s g o i n b l u e , 3 5 % i n o r a n g e a n d 1 0 % o n w h i t e w o o d p a l l e t s . I t w a s f o u n d t h a t a b o u t 2 0 % o f t h e b l u e C H E P p a l l e t s w e r e b l o c k d e s i g n ; t h e y w e r e f r o m C H E P - U S A . C A — 2 d o e s n o t n o t e t h e p a l l e t s s e p a r a t e l y b e c a u s e C H E P C a n a d a t a k e s b o t h . W h e n a s k e d i f t h e b l u e p a l l e t s w e r e A m e r i c a n o r C a n a d i a n p a l l e t s , t h e y d i d n o t k n o w t h e o r i g i n . C A - 2 p e r c e i v e s t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n C P C a n d C H E P a s h a v i n g t o d o w i t h p r a c t i c e s a n d c o n v e n i e n c e . T h e y d o n o t c o m p l a i n a b o u t t h e q u a l i t y o f t h e p a l l e t s t h e y r e c e i v e , t h e y d i s c u s s t h e m a n a g e m e n t o f t h e p a l l e t s . C H E P h a s i m p l e m e n t e d a s t r o n g m a r k e t i n g c a m p a i g n , w i t h u n b e l i e v a b l e p r i c e s a n d g o o d s e r v i c e , t o p u s h C P C o u t o f t h e m a r k e t . A b o u t 7 0 % o f C A - 2 ’ s o u t b o u n d i s d o n e o n p l a s t i c p a l l e t s . T h e y h a v e w o r k e d l i k e t h a t f o r m a n y y e a r s , b u t l o s s e s o f p l a s t i c p a l l e t s h a v e b e e n i n c r e a s i n g . C A - 2 s a y s t h a t t h e i r p a l l e t o p e r a t i o n s a r e f r a g m e n t e d ; o n l y o n e d i v i s i o n 3 2 3 m a k e s o u t b o u n d r u n s i n p l a s t i c . T h e i r n e s t a b l e p a l l e t s a r e d i f f e r e n t f r o m t h e c o m p e t i t i o n t o o . _ “ l t h i n k i t ' s f r a g m e n t e d t h e r e a r e s o — l i k e I s a i d , o r a n g e , b l u e , w h i t e , p l a s t i c — y o u k n o w t h e r e i s s o m u c h g o i n g o n a n d e v e r y o n e a c r o s s C a n a d a i s a t a d i f f e r e n t s t a g e , a n d t h e s i z e o f c o m p a n y m a t t e r s a s w e l l ” . _ C A - 2 i s l o s i n g p a l l e t s b y t h e b a c k d o o r — w o o d a n d p l a s t i c — a n d t h e y t h i n k t h e s m a l l e r c o m p a n i e s a r e t h e o n e s w h o a r e b u y i n g t h e s e p a l l e t s o n t h e b l a c k m a r k e t T h e w h i t e p a l l e t s a r e m a d e s o f t w o o d , a n d m a i n l y c o m e w i t h p r o d u c e — s o m e n a t i o n a l l y , b u t m o s t f r o m o t h e r c o u n t r i e s . C A - 2 s e l l s t h e i r w h i t e p a l l e t s t o t w o c o m p a n i e s t h a t s o r t a n d c l a s s i f y t h e m i n t o t h e 5 t y p e s , a n d t h e n p a y t h e m , d e p e n d i n g o n t h e c l a s s i fi c a t i o n . T h e p r i c e s r a n g e f r o m $ 0 . 2 5 t o $ 3 . 5 0 . C A — 2 f o l l o w s s t r o n g h e a l t h a n d s a f e t y r e g u l a t i o n s , w h i c h i s t h e r e a s o n w h y w h i t e p a l l e t s a r e n o t w e l l r e c e i v e d . T h e y n e e d t o u s e a h a r d w o o d s a l v e p a l l e t f o r s t o r a g e . I n a d d i t i o n , t h e y c a n r e d u c e e m p l o y e e i n j u r y b y u s i n g p l a s t i c . T h e s e i s s u e s a r e w h y t h e y p r e f e r p l a s t i c p a l l e t s f o r o u t b o u n d . C A - 2 k e e p s a p a l l e t i n v e n t o r y — C P C p a l l e t s f o r i n b o u n d , a n d p l a s t i c p a l l e t s f o r o u t b o u n d . T h e C P C s y s t e m r u n s a n e x c h a n g e p r o g r a m , s o t h e y n e e d t o k e e p t h e t r a c k o f w h a t t h e y r e c e i v e a n d w h a t t h e y s e n d o u t . C A - 2 w o r k s w i t h 4 8 x 4 0 a n d 2 4 x 4 0 p a l l e t s . H a l f - p a l l e t s a r e n o t e f f e c t i v e i n l o g i s t i c a l o p e r a t i o n s ; t h e y a r e f o r m e r c h a n d i s i n g . I f t h e y c o u l d m a k e a c h a n g e t h e y w o u l d l o o k f o r s t a n d a r d i z a t i o n o f t h e p a l l e t s t h r o u g h t h e g r o c e r y i n d u s t r y o r p e r h a p s b r o a d e r ( i n o t h e r m a r k e t s ) , i f p o s s i b l e . T h e y p r e f e r t h e b l o c k p a l l e t d e s i g n o v e r t h e s t r i n g e r d e s i g n b e c a u s e i t i s e a s i e r f o r t h e m t o h a n d l e . E v e n t h o u g h t h e y s a y t h i s , t h e i r s t o r a g e s y s t e m i s d e s i g n e d f o r s t r i n g e r p a l l e t s ; s t i l l t h e y s a y t h a t b l o c k p a l l e t s a r e e a s i e r f o r t h e m t o m o v e . C A - 2 h a s b e e n a p p r o a c h b y a c o m p a n y o f f e r i n g r a c k a b l e p a l l e t s , b u t t h e y h a d n o t h e a r d o f t h e I G P S C o m p a n y . T h e y w o u l d n ’ t t e l l m e w h o h a d a p p r o a c h e d t h e m ; i t w a s c o n fi d e n t i a l i n f o r m a t i o n . C a n a d a r e q u i r e s p a l l e t s t o b e t e s t e d f o r h e a l t h a n d s a f e t y . T h e fi r s t t e s t i s t o d e t e r m i n e w h e t h e r p a l l e t s a r e s a f e i f t h e y a r e d r o p p e d f r o m 3 0 f e e t h i g h . I n t h e o r y , C A - 2 d o e s n o t n e e d t o o w n p a l l e t s a s a d i s t r i b u t o r ; t h e s u p p l i e r s o w n t h e m a n d t h e y j u s t n e e d t o r e t u r n t h e m . B u t C A — 2 u s e s t h e p a l l e t s t o s e n d m e r c h a n d i s e t o t h e i r s t o r e s , a n d t h e y a r e l o s i n g p a l l e t s , s o t h e y w e r e fi n d i n g t h a t t h e y w e r e s h o r t o n p a l l e t s a n d h a v i n g p r o b l e m s w i t h t h e i r s u p p l i e r s . S o t h e y f o u n d t h a t t h e y n e e d e d t o b u y C P C p a l l e t s t o m a n a g e t h e r e t u r n s . N o w t h e y a r e d o i n g s o m e r e p a i r , w h i c h i s d o n e i n g o o d f a i t h , b u t i n t h e e n d d i s t r i b u t o r s s h o u l d n o t n e e d t o d o s o . T h e y d o n o t k e e p t r a c k o f C H E P p a l l e t s , b u t t h e y r e t u r n a s m a n y a s t h e y c a n b e c a u s e t h e y c a n c o n v e r t t h e m i n t o m o n e y v e r y f a s t . O v e r a l l , t h e s y s t e m i s n o t w o r k i n g t h e w a y i t s h o u l d b e . O u t b o u n d i s s e n t o n p l a s t i c p a l l e t s . T h i s m e a n s t h a t t h e y a r e l o s i n g f e w e r C P C p a l l e t s a n d h a v e b e t t e r c o n t r o l o f t h e o u t b o u n d p a l l e t s , b u t t h e y a r e s t i l l l o s i n g a l l t y p e s o f p a l l e t s . C P C s y s t e m i s b a s e d o n h o n e s t y , b u t n o t a l l a r e h o n e s t ; a n d t h e r e a r e n e w c o m p a n i e s i n t h e m i x w h o d o n o t c a r e a b o u t C P C o r C H E P , a n d t h e y a r e u n b a l a n c i n g t h e m a r k e t . K n o w l e d g e o f C o s t s 3 2 4 " I f I d i d n ' t c a r e a b o u t m y o v e r a l l c o s t s I ' d s a y u s e C H E P . . . b u t b e i n g p a r t o f a g r o u p t h a t a c t u a l l y d e a l s w i t h C H E P i n m u l t i n a t i o n a l c o m p a n i e s i n o t h e r c o u n t r i e s , t h e y c a n t e l l y o u f i r s t o f f . . . t h e y h a v e a 3 0 % d i f f e r e n c e b e t w e e n C P C a n d C H E P , C H E P b e i n g m o r e e x p e n s i v e . ” B u t t h i s i n f o r m a t i o n i s n o t v i s i b l e t o e v e r y o n e ; t h e y j u s t s e e t h e P & L a n d s e e a l o t o f m o n e y a n d a l o t o f p a l l e t s . T h e r e i s a l w a y s t h e q u e s t i o n b e t w e e n l i a b i l i t y a n d a s s e t s . C E O s d o n o t s e e t h e o p e r a t i o n c o s t o f t h e p a l l e t s ; t h e y s e e t h e t r a c e a b i l i t y o f t h e m o n e y . C A - 2 d o e s n o t s e e t h e c o s t o f o p e r a t i o n s a s r e l a t e d t o p a l l e t s : “ Y o u c o u l d s a y t h e r e ' s c o s t s p e n t t h e r e b u t w e ' r e c o m i n g b a c k a n y w a y , s o i t ' s a r e v e r s e l o g i s t i c s w h e t h e r I b r i n g C P C , C H E P p a l l e t s b a c k , I c a n b r i n g p o p t o t e s , m e a t t o t e s , p l a s t i c b e c a u s e w e r e c y c l e p l a s t i c , i t ' s a l l c o m i n g b a c k a n y w a y s o i t ' s t a k i n g t h a t f r e e r i d e b a c k t o t h e s t o r e , b a c k t o t h e 3 r d p a r t y f a c i l i t i e s a c r o s s t h e s t r e e t , w h e r e i t ' s a l l b e i n g s o r t e d w h a t w i l l i t c o s t y o u f o r l a b o r a n d p u t t h a t o n t h e r e b u t n o w w e ' r e s p l i t t i n g h a i r s b e c a u s e I d o n ' t t h i n k w e ' d e v e r c a r v e t h a t c o s t o u t , y o u c o u l d s a y . ” T h e y a r e s e e i n g s o m e r e v e n u e s f r o m r e t u r n e d C H E P p a l l e t s . ‘ W e g e t a l i t t l e b i t o f r e v e n u e o n t h e p a l l e t s c o m i n g b a c k a n d w e a l s o g e t a f u e l s u r c h a r g e o n t h e t r a n s p o r t a t i o n . ” C A - 2 s e e s C P C a s h a v i n g c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e m , o r a s h a v i n g a b i g r i s k o f i m p o s i n g c o s t s : “ O n C P C p a l l e t s , w e l l i n t h e o r y a s a d i s t r i b u t o r , n o t h i n g , w h i c h i s n o t t r u e a t t h i s p a r t i c u l a r p o i n t . ” 7 y e a r s a g o t h e p r o b l e m w a s t h a t t h e y h a d a n u n b a l a n c e d s i t u a t i o n , w h e r e t h e y o w e d a l o t o f C P C p a l l e t s t o t h e i r s u p p l i e r s , a n d t h e d e b t w a s e n o r m o u s . s o t h e y i m p l e m e n t e d i n v e n t o r y c o n t r o l , a n d b e g a n t o t r a c k t h e p a l l e t s . O v e r t h e y e a r s t h e d e fi c i t o f p a l l e t s h a s g o n e d o w n . T h e e f f o r t t h i s r e q u i r e s d o e s n o t p l e a s e a n y o n e . N o w , d u e t o p a l l e t l o s s t h e y h a v e l i a b i l i t i e s a n d a r e s p e n d i n g m o n e y o n C P C a n d p l a s t i c p a l l e t s . P a l l e t s a r e n o t p a r t o f t h e c o s t o f d i s t r i b u t i o n , t h e y a r e i n t e g r a t e d i n t o t h e c o s t s o f t h e p r o d u c t s ; t h e c o m p a n y d o e s n o t h a v e a l i n e f o r p a l l e t s i n t h e P & L . P a l l e t s a r e v i s i b l e i n t h e l o g i s t i c s P & L , a n d a r e d i v i d e d i n t o p e o p l e w o r k i n g w i t h t h e p a l l e t s a n d t h e m a n a g e m e n t o f t h e p a l l e t s , a s w e l l a s p u r c h a s i n g , s e l l i n g a n d r e p a i r i n g p a l l e t s . B u t , i n t h e e n d , a l l o f t h e c o s t s a r e c l a s s i fi e d a s p a r t o f t h e m e r c h a n d i s i n g b u d g e t . T h e w a y t h e c o m p a n y s e e s i t i s t h a t t h e b u d g e t h a s t o b e c o n s i s t e n t w i t h t h e p r e v i o u s y e a r ’ s b u d g e t . A n d e v e n i f t h e l o g i s t i c s d e p a r t m e n t c a n b e m o r e e f fi c i e n t a n d r e d u c e t h e c o s t o f p a l l e t o p e r a t i o n s , t h o s e s a v i n g s a r e n ’ t t i e d t o t h e p a l l e t s ; t h e y a r e p a r t o f t h e e n t i r e d i s t r i b u t i o n c o s t . T h e r e f o r e t h e s a v i n g s w o u l d n o t b e v i s i b l e t o t h e a d m i n i s t r a t i o n . S u s t a i n a b l e A p p r o a c h “ S i n c e t h e c o n s u m e r i s l o o k i n g f o r u s t o b e s o c i a l l y r e s p o n s i b l e , e n v i r o n m e n t a l l y f r i e n d l y , a n d a l l t h i s t y p e o f s t u f f , a n d r e d u c e c o s t s , i t b e c o m e s v e r y h a r d t o s u s t a i n . A n d u l t i m a t e l y , w h e n w e h a v e t h e s e c o s t s b e c a u s e . . . a t t h e e n d o f t h e d a y y o u ' r e g o n n a h a v e t o p a s s i t o n t o t h e c o n s u m e r a s w e l l . . . . s u s t a i n a b i l i t y i s j u s t g e t t i n g m o r e a n d m o r e d i f f i c u l t t o fi g u r e o u t b e c a u s e t h e r e ( a r e ) s o m a n y f a c t o r s t o t a k e i n t o p l a y . . . a s o p p o s e d t o , ‘ w e ' r e g o n n a b e t h e b e s t p r i c e t o o u r c u s t o m e r s . ” - E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s 3 2 5 C A — 2 r e c y c l e s f o o d , p l a s t i c , c a r d b o a r d , a n d w h i t e w o o d p a l l e t s t o s p e c i f i c c o m p a n i e s , d e p e n d i n g o n t h e s a l e p r i c e s . T h e y h a v e a r e c o v e r y o r r e c l a m a t i o n c e n t e r , w h e r e a l l t h e p r o d u c t s t h a t a r e r e t u r n e d f r o m t h e s t o r e s a r e o p e n e d a n d c h e c k e d t o s e e i f t h e y c a n r e c o v e r s o m e p r o d u c t s f o r s a l e o r f o r t h e f o o d b a n k , o r i f t h e y n e e d t o t r a s h t h e m . I t i s a k i n d o f r e v e r s e l o g i s t i c s p r o c e s s . S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s C a s e S t u d y C A - 3 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y C A - 3 i s a b r a n c h o f a n A m e r i c a n C o m p a n y . C A - 3 i s a r e t a i l e r a n d m a n u f a c t u r e r , w i t h 3 D O S , w h i c h d i s t r i b u t e t o 2 0 6 s t o r e s i n 5 p r o v i n c e s i n W e s t e r n C a n a d a . T h e y h a v e a P r e s i d e n t w h o r e p o r t s t o h e a d q u a r t e r s i n t h e U S . C o m m u n i c a t i o n T h e c o m m u n i c a t i o n s b e t w e e n C a n a d a a n d t h e U S i s k i n d o f t e n s e b e c a u s e t h e c u s t o m s a n d t h e w a y t h e y d o m a n y t h i n g s a r e d i f f e r e n t ; p a l l e t s a r e o n e o f t h o s e t h i n g s . T h e c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n d i v i s i o n s a n d d e p a r t m e n t s i s p r e t t y o p e n , a n d t h e y a r e w o r k i n g t o g e t h e r . R e l a t i o n s h i p s T r a d e a s s o c i a t i o n s C A - 3 b e l o n g s t o d i f f e r e n t a s s o c i a t i o n s , s u c h a s t h e M a r k e t i n g A s s o c i a t i o n , G r o c e r y M a n u f a c t u r e s A s s o c i a t i o n ( G M A ) , C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ( C P C ) a n d o t h e r s , a n d t h e y p a r t i c i p a t e a c t i v e l y . I n a l l o f t h e a s s o c i a t i o n s t h e y p r o m o t e c o m m u n i c a t i o n , w h i c h m a k e s l i f e e a s i e r f o r a l l . B e t w e e n R e t a i l e r s C A - 3 s e l l s s o m e p r o d u c t s t o t h e c o m p e t i t i o n . S o m e o f t h e s e a r e r e p a c k e d a s t h e i r o w n b r a n d . T h e i r c o m p e t i t o r s a r e S u p e r s t o r e s , S o b e y ’ s a n d C o - o p . T h e c o r e b u s i n e s s o f t h e c o m p a n y i s t o s e l l g r o c e r i e s , g a s o l i n e a n d l i q u o r ; t h e b i g g e r s t o r e s t a k e a l o t o f t h e b u s i n e s s , s o t h e y n e e d t o c o n c e n t r a t e o n w h a t t h e y a r e b e s t a t : g r o c e r i e s a n d m e a t . A l l o f t h e C A - 3 s t o r e s u s e d t o h a v e t h e s a m e f o r m a t , b u t t h e y a r e n o w c h a n g i n g ; t r y i n g t o d e s i g n t h e s t o r e s m o r e i n l i n e w i t h t h e i r n e i g h b o r h o o d s a n d c l i e n t s . W i t h i n S u p p l i e r s C A - 3 ’ s b i g s u p p l i e r s a r e K r a f t F o o d s , U n i l e v e r , P r o c t e r & G a m b l e , K r o g e r P a p e r , a n d N e s t l e ; a l l w o r k w i t h C H E P . M a p l e L e a f ( M c C a n n ' s f o o d s ) , H & R T r a n s p o r t , C o n e s t o g a , P & H F o o d s , a n d e s p e c i a l l y t h e c o m p a n i e s t h a t a r e 3 2 6 b a s e d i n t h e E a s t , a r e s t i l l w o r k i n g w i t h C P C . T h e y h a v e a g o o d r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r s u p p l i e r s , a n d t h e y a r e c o l l a b o r a t i n g t o i m p r o v e t h e s u p p l y c h a i n . O p e r a t i o n a l A s p e c t s C A - 3 d o e s n o t r e t u r n p a l l e t s ; C H E P a n d C P C c o l l e c t t h e p a l l e t s . C H E P a l w a y s k e e p s 3 t r a i l e r s a t t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r t h a t c a n b e fi l l e d u p f o r c o l l e c t i o n . A t r u c k i n g c o m p a n y r e t u r n s C P C p a l l e t s t o t h e s u p p l i e r s . T h e s y s t e m C A - 3 u s e s i s t h a t t h e y “ t i e h i g h ” t h e p a l l e t s . T h i s m e a n s t h a t t h e y p u t t h e m i n s t a c k s o f 7 p a l l e t s h i g h s o t h a t t h e y a r e r e a d y t o b e l o a d e d a n d a r e e a s i e r t o c o u n t . C A - 3 h a s t h e p o l i c y o f “ Y o u w a n t t h e p a l l e t s b a c k , c o m e a n d g e t t h e m . ” I n t h e p a s t , C A - 3 r e t u r n e d t h e p a l l e t s a n d w a s p a i d $ 0 . 3 0 p e r p a l l e t , o r $ 1 1 0 p e r t r u c k . T h e y u s e d t h e i r o w n t r u c k , b u t m a n y t i m e s t h e y g o t s t u c k f o r s e v e r a l h o u r s u n l o a d i n g t h e t r u c k . T h e y d e c i d e d t h a t i t w a s n o t w o r t h i t , s o n o w a t r u c k c o m p a n y s u p p l i e s t h e t r u c k s t o r e t u r n t h e p a l l e t s . C A - 3 d o e s n o t k e e p i n v e n t o r i e s o f t h e i r p a l l e t s . N e i t h e r C H E P C a n a d a ' : ( s t r i n g e r s ) n o r C H E P U S o r E u r o p e ( b l o c k ) d o m o n i t o r t h e a m o u n t C A - 3 r e c e i v e s ‘ o r t h e a m o u n t t h e y s e n d b a c k . C A - 3 d o e s n o t s e n d m a n y C H E P p a l l e t s t o t h e i r s t o r e s ; m o s t o f t h e m a r e k e p t i n t h e D C a n d r e t u r n e d , s o t h e y h a v e a 9 9 % r a t e o f r e t u r n i n t h e l a s t 1 5 y e a r s . T h u s , t h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h C H E P i s v e r y g o o d . T h e y p r e f e r s t r i n g e r p a l l e t s . T h e s e c a n t a k e m o r e a b u s e b e c a u s e t h e y a r e e n d - p l a t e d . C A - 3 h a s p r o b l e m s w i t h s t e a l i n g i n t h e i r s m a l l s t o r e s , b u t m o s t l y i n p l a s t i c a s s e t s s u c h a s p l a s t i c p a l l e t s , p l a s t i c t o t e s a n d m i l k t r a y s . B u t t h e y s t i l l d o n o t k e e p a n i n v e n t o r y o n a n y p a l l e t s . F o u r o f t h e C A — 3 m a n u f a c t u r i n g p l a n t s w e r e w o r k i n g w i t h C P C p a l l e t s , b u t m a n a g i n g t h e p a l l e t s w a s a h u g e t a s k t h a t n o o n e w a n t e d t o d o . T h e y w e r e u s i n g C T W e b , b u t i t w a s e x p e n s i v e , C A - 3 d i d n o t w a n t t o t r a c k t h e o r a n g e p a l l e t s a t a l l , n o r d i d t h e y w a n t t h e i r c o s t s t o b e v i s i b l e w i t h i n t h e i r o p e r a t i o n s . I n a d d i t i o n , t h e y h a d c a l c u l a t e d a c o s t o f $ 5 0 - 6 0 , 0 0 0 f o r u s i n g t h e s o f t w a r e , s o t h e y s t o p p e d . A t o n e p o i n t t h e y w e r e p a y i n g $ 3 m i l l i o n p e r y e a r t o C P C . T h e c o s t s w e r e g o i n g u p s o C A - 3 d i d n o t w a n t t o b e m e m b e r s o f C P C a n y m o r e . T h e c o m p a n y r e c o g n i z e s t h a t t h e s e a r e g o o d p a l l e t s , t h e y j u s t c o s t t o o m u c h . A t t h a t p o i n t , t h e y d e c i d e d t o c h a n g e t o t h e C H E P p r o g r a m . T h e s y s t e m s e e m s t o b e w o r k i n g w e l l f o r t h e m . T h e N a t i o n a l C o o r d i n a t o r o f P a l l e t s s a y s , “ B u t t h e C H E P a r e a l w a y s g o o d p a l l e t s . W e d o n ' t h a v e a p r o b l e m w i t h q u a l i t y a n d w e d o n ' t h a v e t o w o r r y a b o u t r e t r i e v i n g t h e m . W e d o n ' t h a v e t o w o r r y a b o u t i t . T h e y ' r e g o n e . T h a t ' s i t . ” C P C m e m b e r s h i p i s l e s s e x p e n s i v e f o r r e t a i l e r s t h a n f o r m a n u f a c t u r e r s . M a n u f a c t u r e r s a r e r e q u i r e d t o b e a r t h e e x p e n s e s f o r s o r t i n g , r e p a i r i n g a n d r e t u r n i n g p a l l e t s t o C P C . R e t a i l e r s a r e n o t . W h e r e a s o n t h e o n e h a n d C A - 3 i s a r e t a i l e r i t i s a l s o a m a n u f a c t u r e r . S o C A - 3 h a d t o p a y C P C a s a m a n u f a c t u r e r , m a k i n g r u n s t h a t i n c l u d e d a l l o f t h o s e e x p e n s e s . T h e r e f o r e , C A - 3 ’ s c o s t s w e r e n o t r e p r e s e n t a t i v e o f a r e t a i l e r ’ s , b u t o f a m a n u f a c t u r e r ’ s . N o w C A — 3 r e c e i v e s t h e o r a n g e C P C p a l l e t s , b u t i s n o t a m e m b e r o f t h e C o u n c i l . T h u s , t h e y e n j o y t h e b e n e fi t s o f t h e C P C p a l l e t s , b u t d o n o t h a v e t h e e x p e n s e s . C A - 3 w a s a b l e t o r e d u c e f r o m 1 8 s u p p l i e r s t o t w o — C P C a n d C H E P — w i t h 3 2 7 t h e s u p p o r t o f t h e p u r c h a s i n g d e p a r t m e n t . T h e y s e n t o u t a p l a n f o r a n a t i o n a l p a l l e t p r o g r a m , g i v i n g t h e r e t a i l e r s s i x m o n t h s t o c h o o s e o r a n g e o r b l u e p a l l e t s . I t w a s d i f fi c u l t i n t h e b e g i n n i n g . T h e t r u c k i n g c o m p a n i e s h a d t o p a y t h e s w a p p i n g c o m p a n i e s o n t h e d o c k t o c h a n g e t h e p a l l e t s o v e r , a t a c o s t o f $ 4 0 - 5 0 p e r t r u c k . I n t h e e n d , t h e s u p p l i e r s r a n t h e n u m b e r s a n d d e c i d e d t o c h a n g e o v e r t o C H E P o r C P C . A s s t a t e d a b o v e , C A - 3 s t i l l r e c e i v e s C P C p a l l e t s , b u t n o t a s a m e m b e r o f t h e C o u n c i l . T h e c h a n g e w a s s u p p o r t e d b y a l l o f t h e d e p a r t m e n t s i n t h e c o m p a n y : “ I t w a s a p o l i c y t h a t c a m e o u t a n d w o r k e d t h r o u g h t h e t r a n s p o r t a t i o n o f fi c e o u t o f o u r h e a d o f f i c e ” . T h e P r e s i d e n t n e g o t i a t e d w i t h a l l o f t h e i r s u p p l i e r s t o m a k e i t h a p p e n . T h e s t o r a g e s y s t e m i s d e s i g n e d f o r s t r i n g e r s w i t h s u p p o r t s i n t h e b a c k a n d f r o n t o f t h e r a c k , a n d w i t h a n e x t r a s u p p o r t i n t h e m i d d l e . T h i s t y p e o f s t o r a g e d o e s n o t g i v e s t r i n g e r s a n a d v a n t a g e o v e r t h e b l o c k p a l l e t s . O n t h e i n b o u n d , s u p p l i e r s n e e d t o b o o k a n a p p o i n t m e n t t o d e l i v e r , w h i c h m a k e s o p e r a t i o n s e a s y . W i t h g o o d p a l l e t s u n l o a d i n g c a n b e d o n e i n 3 0 t o 6 0 m i n . T h e y u n l o a d t h e t r u c k s a n d s t o r e t h e m e r c h a n d i s e . C A - 3 r e c e i v e s d u r i n g t h e n i g h t a n d s e n d s d u r i n g t h e d a y . T h e y p i c k u p u s i n g d o u b l e f o r k l i f t s — t h e r e a r e u p t o 1 5 o p e r a t o r s p e r s t o r e — a n d t h e y l o a d d i r e c t l y o n t o t h e t r u c k s o n p l a s t i c p a l l e t s . O n l y f u l l l o a d s g o t o t h e s t o r e s o n w o o d , a r o u n d t h e 1 0 % o f t h e o u t b o u n d . C A - 3 r e c e i v e s 4 0 t r u c k s p e r d a y a n d s e n d s o u t 5 0 t r u c k s ; n o t c o u n t i n g t h e l o a d s f r o m t h e i r m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . M e r c h a n d i s e t u r n s o v e r 1 6 t i m e s a y e a r a t t h i s D C . C A — 3 i s f o c u s e d o n “ . . . p r o d u c t i v i t y . W e w o r k o n a c o m p u t e r - a s s i s t e d l a b o r m a n a g e m e n t p r o g r a m h e r e , a n d t h a t ' s w h e r e e v e r y b o d y i s t o a c h i e v e 1 0 0 % p r o d u c t i v i t y . I t ' s m e a s u r e d b y d i s t a n c e , n u m b e r o f t i m e s t h e y h a v e t o g o t o a d i f f e r e n t p i c k h o l e b e c a u s e e a c h o r d e r s e l e c t o r i s g i v e n d i f f e r e n t t i m e s . “ A l l o f t h e l a b o r o p e r a t i o n s a r e m e a s u r e d t o a c h i e v e s t a n d a r d s o f p r o d u c t i v i t y . T h e p r o g r a m t h e y u s e i s c a l l e d “ R e d P r a i r i e . ” M e a t i s s e n d i t i n d e p e n d e n t l y , fi r s t r u n i n t h e m o r n i n g s . T h e y m a n a g e d i f f e r e n t a c c o u n t s b e c a u s e t h e y s u p p l y o t h e r c o m p a n i e s t h a t a r e n o t o w n e d b y C A - 3 . T h e t r u c k s r u n d e l i v e r i e s i n t h e m o r n i n g w i t h a r o u t e , t h e g r o c e r y d e l i v e r i e s u s u a l l y u s e s o n e t r u c k p e r s t o r e , b u t s o m e t i m e s t h e y c a n c o n s o l i d a t e t h e t r u c k . C A - 3 w o r k s w i t h s m a l l t r u c k s , s o t h e y m a k e 2 r u n s p e r d a y ( m e a t d e l i v e r i e s i n t h e m o r n i n g , o t h e r p r o d u c t s l a t e r i n t h e d a y ) . T h e y s u p p l y d u r i n g t h e d a y b e c a u s e t h e c i t y t h i s D C s e r v e s h a s r e s t r i c t i o n s o n t r a n s i t h o u r s i n n e i g h b o r h o o d s , w h e r e t h e y c a n n o t g o e i t h e r b e f o r e 7 a m o r a f t e r 9 p m , d e p e n d i n g t h e s t o r e l o c a t i o n . T h e s t o r e s t h a t a r e i n m a l l s h a v e a s y s t e m o f d r o p p i n g t h e t r u c k a n d a r e c a l l “ d r o p t r a i l e r s t o r e s . ” T h e y h a v e d a i l y d e l i v e r i e s t o t h e s t o r e s , b e c a u s e t h e s t o r e s d o n o t h a v e a b a c k r o o m . T h i s i n c r e a s e s t h e c o s t o f t r a n s p o r t a t i o n , b u t m a y i m p r o v e e f fi c i e n c y — t h i s h a s n o t b e e n p r o v e n . C A - 3 w o r k s w i t h 3 r d p a r t i e s , m a n u f a c t u r i n g s o m e p r o d u c t s f o r t h e m . T h e o t h e r D C i s m a n a g e d b y a 3 P L c o m p a n y , a n d a t r a n s p o r t a t i o n c o m p a n y f o r d a i r y p r o d u c t s . B u t i n g e n e r a l , C A - 3 p r e f e r s t o w o r k i n - h o u s e , r a t h e r t h a n h i r e 3 P L . P a l l e t s a r e r e t u r n e d o n a d a i l y b a s i s . T h e N a t i o n a l S u p e r v i s o r o f P a l l e t s a r r a n g e s f o r t h e C P C p a l l e t s t o g o t o o t h e r s u p p l i e r s t h a t u s e C P C p a l l e t s , b a s e d 3 2 8 ‘ C o n w h i c h o n e s a r e c l o s e s t t o a g i v e n D C , a n d h o w m a n y p a l l e t s e a c h o f t h o s e s u p p l i e r s n e e d s . T h e C H E P p a l l e t s a r e n o t a p r o b l e m , b e c a u s e C H E P p i c k s t h e p a l l e t s u p f r o m t h e 0 0 s . T h e N a t i o n a l S u p e r v i s o r i s f o c u s e d o n l y o n p a l l e t s a n d d o e s n o t s e e t h e c o m p l e t e s u p p l y c h a i n . H e d o e s n o t t h i n k t h e r e a r e a n y c o s t s a s s o c i a t e d w i t h p a l l e t s : “ S o I d o n ' t r e a l l y s e e . I f w e d o n ' t h a v e a c o s t n o w , h o w c a n w e r e d u c e t h a t c o s t ? ” B u t t h e y h a v e n o t e s t i m a t e d t h e c o s t s o f r e t u r n i n g t h e b l u e p a l l e t s f r o m t h e s t o r e s t o t h e D C . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s D C ’ s C a p a b i l i t i e s T h e D C s a r e r u n i n c o n v e n t i o n a l w a y s w i t h f o r k l i f t s , c o u n t e r b a l a n c e s , a n d p a l l e t j a c k s . I n t h e s t o r e , p r o d u c t s a r e u n l o a d e d w i t h p a l l e t j a c k s . “ R e d P r a i r i e ” s o f t w a r e i s u s e d f o r l a b o r e n g i n e e r i n g . D i s t r i b u t i o n m a n a g e m e n t i s h a n d l e d w i t h t h e K I C K s y s t e m , w h i c h c o n t r o l s a l l m o v e m e n t s a n d a c t i v i t i e s i n a n d o u t , o n t h e fi r s t - i n - f i r s t - o u t ( F I F O ) s y s t e m . T h e y h a v e a p a p e r - b a s e d s y s t e m . T e s t i n g n e w t e c h n o l o g y F u t u r e i n v e s t m e n t s T h e y a r e l o o k i n g a n d e v a l u a t i n g s e v e r a l s y s t e m s , s u c h a s v o i c e r e c o g n i t i o n . P a l l e t S y s t e m s C A - 3 s p e c i fi e s t h a t t h e y m u s t r e c e i v e C P C a n d C H E P p a l l e t s o n i n b o u n d l o a d s . T h e y d o n o t a c c e p t s l i p - s h e e t s b e c a u s e t h e s e i n c r e a s e t h e i r l a b o r o p e r a t i o n s . T h e o n l y l o a d s t h a t t h e y a c c e p t i n s l i p - s h e e t s a r e p a p e r , b e c a u s e o f t h e c u b e s p a c e , b u t t h e s u p p l i e r h a s t o p a y t o p u t t h e m o n p a l l e t s i f t h e y w a n t t h e l o a d t o b e a c c e p t e d . I t c o s t s t h e m $ 1 0 0 t o h a v e t h e s w a p p i n g c o m p a n y p u t t h e m o n t h e p a l l e t s f o r t h e m . C A - 3 d o e s n o t l i k e w h i t e w o o d p a l l e t s b e c a u s e t h e y d o n o t m e e t t h e s e c u r i t y s t a n d a r d s , b u t t h e p a r e n t c o m p a n y d o e s n o t s u p p o r t t h i s r e g u l a t i o n , s o t h e y a r e s t i l l r e c e i v i n g w h i t e w o o d p a l l e t s f r o m U S s u p p l i e r s — m o s t l y w i t h p r o d u c e . S o m e s u p p l i e r s a r e c h a r g i n g u p t o $ 1 8 f o r t h e w h i t e w o o d p a l l e t s , e v e n t h o u g h t h e y a r e 2 I n d c l a s s a n d n o t w o r t h m o r e t h a n $ 5 - 8 . I t i s m o r e e x p e n s i v e f o r C A - 3 t o r e t u r n t h e p a l l e t s t o t h e U S , s o t h e y h a v e t o p a y f o r t h e m . T h e y c a n s e l l t h e m t o r e c y c l e r s a n d r e c o v e r s o m e o f t h e i r c o s t s . C a n a d i a n c o m p a n i e s u s e d t o h a v e a n e x c h a n g e p r o g r a m f o r w h i t e w o o d p a l l e t s , b u t e v e r y b o d y w a n t e d t o k e e p t h e i r p a l l e t s — t h e g o o d o n e s , a n y w a y — a n d e a c h c o m p a n y c h a r g e d d i f f e r e n t p r i c e s . T h e w o r s t p r o b l e m C A - 3 f a c e s n o w i s t h e w h i t e w o o d p a l l e t s t h a t c o m e f r o m U S , s o m e o f w h i c h a r e f r o m t h e i r o w n c o m p a n y ’ s U S m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . T h e y c a n n o t r e j e c t t h e s e p a l l e t s , s o t h e y n e e d t o b e r e s t a c k e d o n t o a C H E P o r C P C s l a v e p a l l e t . T h e y a r e a b l e t o g i v e t h e w h i t e w o o d p a l l e t s t o t h e i r 3 P L w h e n t h e y c o m e f o r t h e C P C p a l l e t s . T h e c o m p a n y w i l l g i v e t h e m c r e d i t f o r t h e g o o d p a l l e t s , s o t h e y m a k e a r o u n d $ 6 0 , 0 0 0 p e r y e a r , w h i c h p a y s f o r t h e s o r t i n g p r o c e s s . 3 2 9 C A - 3 a s k s f o r p a l l e t s t h a t c a n s u p p o r t a c o m p r e s s i o n o f 8 - 1 0 , 0 0 0 l b . T h e b i g p r o d u c e c o m p a n i e s a r e s e n d i n g t h e l o a d s o n C H E P U S p a l l e t s . C A - 3 d o e s n o t m i n d r e c e i v i n g C H E P U S p a l l e t s b e c a u s e t h e y a r e o f g o o d q u a l i t y , t h o u g h n o t a s s t u r d y a s t h e C a n a d i a n p a l l e t s . O u t b o u n d s h i p p i n g i s d o n e o n t h e r m o f o r m p l a s t i c p a l l e t s . I n t h e w i n t e r t h e s e p l a s t i c p a l l e t s b e c o m e s l i p p e r y , s o t h e y p r e f e r t o u s e w o o d p a l l e t s . T h e w e a t h e r a f f e c t s t h e o p e r a t i o n s i n t h e D C s . C A - 3 i s s p e n d i n g a r o u n d $ 6 0 0 , 0 0 0 C A o n p l a s t i c p a l l e t s e a c h y e a r . T h e y u s e d t o s e n d a l l o f t h e i r e x p o r t s o n w h i t e w o o d p a l l e t s , b u t t h e y a r e n o w u s i n g C H E P p a l l e t s t o s e n d f r o z e n f o o d t o J a p a n a n d C h i n a , a n d t h e y r e c e i v e t h e p a l l e t s b a c k w i t h i m p o r t s . I f C A - 3 c o u l d a s k f o r s p e c i fi c p a l l e t s , t h e y w o u l d a s k f o r G M A p a l l e t s . T h e o n l y p a l l e t s t h a t m e e t t h e s e s p e c i fi c a t i o n s a r e C P C a n d C H E P C a n a d a — b e c a u s e C H E P U S , w i t h t h e i r b l o c k d e s i g n , d o e s n o t m e e t t h e C a n a d i a n s p e c i fi c a t i o n s . T h e q u a l i t y o f t h e b l u e p a l l e t s i n t h e W e s t i s b e t t e r t h a n i s f o u n d i n t h e m i d - e a s t . O n t h e o t h e r h a n d , o r a n g e p a l l e t s a r e o f l o w e r q u a l i t y i n t h e W e s t t h a n i n t h e E a s t . W h e n C A - 3 w e n t f r o m C P C t o C H E P , t h e s u p p l i e r s f o u n d t h a t t h e y c o u l d r e n t a C H E P p a l l e t f o r $ 0 . 5 0 p e r p a l l e t , a n d t h a t t h e y d i d n o t h a v e t o t r a c k i t . T h e c a r r i e r s w e r e s a v i n g $ 1 0 0 p e r t r u c k b e c a u s e t h e y w e r e a b l e t o u n l o a d q u i c k l y a n d g o o n t o t h e i r n e x t o p e r a t i o n . B e f o r e t h e c h a n g e , t h e m a r k e t w a s 8 0 % C P C a n d 2 0 % C H E P . N o w i t i s t h e o t h e r w a y a r o u n d . W h e n t h e s u p p l i e r s b e g a n t o s e e t h a t C P C w a s n o t s o c h e a p t h e y b e g a n t o c h a n g e t o C H E P . I t c o u l d b e a l i t t l e m o r e e x p e n s i v e p e r u n i t , b u t t h e y d o n o t n e e d t o t r a c k t h e m o r fi g h t w i t h t h e s u p p l i e r s . C A - 3 s a y s , “ I f w e r e n t C H E P , C H E P b r i n g s t h e m i n . W e s e n d t h e m o u t , C H E P p i c k s t h e m u p a l l o v e r . W e d o n ' t h a v e t o w o r r y a b o u t i t . ” O n e o f t h e c u r r e n t t r e n d s i n p a l l e t s i s t h e h a l f — a n d q u a r t e r - p a l l e t , f o r u s e i n s t o r e d i s p l a y s . I t i s s u p p l i e d b y C H E P . T h e s e d i s p l a y s a r e p l a c e d o n a 4 8 ’ x 4 0 ’ w o o d p a l l e t f o r t r a n s p o r t a t i o n . C A - 3 r e c e i v e s t h e s e d i s p l a y s b y s e a s o n s d u r i n g t h e y e a r . K n o w l e d g e o f C o s t s T h e c o s t o f t h e p a l l e t s a r e b u r i e d i n t h e p r o d u c t s a n d p a s s e d o n t o c o n s u m e r s . T h e c o s t s a r e b r o k e n d o w n b y c o s t p e r c a s e . T h e c o s t s o f o p e r a t i o n s a r e n o t v i s i b l e ; t h e r e v e n u e f r o m w h i t e p a l l e t s p a y s f o r t h e s o r t i n g . T h e r e a r e j u s t 2 p e o p l e m a n a g i n g p a l l e t s . S u s t a i n a b l e A p p r o a c h E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s C A - 3 h a s a r e c y c l i n g p r o g r a m t o r e d u c e w a s t e . T h e y a r e s e l l i n g t h e c a r d b o a r d i n C a n a d a , b u t i t i s s e n t t o K o r e a . T h e y a r e s e l l i n g a l l o f t h e i r p l a s t i c t o a U S c o m p a n y t h a t p r o v i d e s t h e t r u c k s t o fi l l t h e m , s o t h e p l a s t i c t h a t u s e d t o g o t o C h i n a n o w g o e s t o t h e U S . E v e n t h o u g h t h e p a r e n t c o m p a n y h a s s w i t c h e d t o b i o - f u e l s , C A - 3 t r u c k i n g u s e s d i e s e l . 3 3 0 - S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s C A - 3 h a s a c o m p o s t i n g p r o g r a m w i t h t h e p r i s o n . A l l o f t h e p r o d u c e t h a t c o m e s t o t h e D C f r o m t h e s t o r e s i s s e n t t o t h e p r i s o n f o r t h e i r g r e e n h o u s e s a n d g a r d e n s . T h e y a l s o b e l o n g t o a n o t h e r p r o g r a m , w i t h t h e c i t y , t h a t s u p p l i e s o r g a n i c w a s t e t o p r o d u c e c o m p o s t f o r t h e i r g a r d e n s . A n d d u r i n g t h e s p r i n g t h e y s e l l p o t t i n g s o i l f r o m t h e p r i s o n ’ s c o m p o s t i n g p r o g r a m t o s u p p o r t v a r i o u s c h a fi fi e s . C a s e S t u d y C A - 4 S t r u c t u r e o f t h e c o m p a n y C A - 4 i s a r e t a i l e r ; a b r a n c h o f a U S p a r e n t c o m p a n y , b u t w i t h i n d e p e n d e n t fi n a n c e s a n d l e a d e r s h i p . A t t h e s a m e t i m e , t h e y s h a r e i n f o n n a t i o n — t h r o u g h t h e i n t e r n a t i o n a l d e p a r t m e n t — o n t o p i c s s u c h a s l o g i s t i c s , p u r c h a s i n g a n d m a r k e t i n g , b u t C A - 4 f o c u s e s o n t h e C a n a d i a n m a r k e t . C A - 4 h a s 3 d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t o s u p p l y 3 0 1 s t o r e s , a n d 3 4 s u p e r s t o r e s . C o m m u n i c a t i o n C A - 4 h a s g o o d c o m m u n i c a t i o n s w i t h o t h e r b r a n c h e s a n d t h e p a r e n t c o m p a n y , t h r o u g h t h e i n t e r n a t i o n a l d e p a r t m e n t . C o m m u n i c a t i o n s b e t w e e n p u r c h a s i n g a n d l o g i s t i c s i s o p e n . R e l a t i o n s h i p s T r a d e a s s o c i a t i o n s A s m e m b e r s o f t h e R e t a i l C o u n c i l o f C a n a d a ( R C T ) , t h e S u p p l y C h a i n o f C a n a d a ( S C C ) , t h e C h a m b e r o f C o m m e r c e o f C a n a d a ( C C C ) a n d o t h e r s , t h e a u t h o r i t i e s l o o k t o t h e a s s o c i a t i o n s t o k e e p t h e m u p — t o - d a t e . E v e r y o n e i s e n g a g e d w i t h t h e s e a s s o c i a t i o n s , a n d s o m e h a v e b o a r d p o s i t i o n s . B e t w e e n R e t a i l e r s W h e n a s k e d a b o u t c o m p e t i t o r s , C A - 4 s a i d , “ L o b l a w s i s o n e t h a t w e k e e p o u r e y e o n . H u d s o n ' s B a y C o m p a n y , Z e l l e r s , C a n a d i a n T i r e , c o m e t o m i n d o n t h e g e n e r a l m e r c h a n d i s e s i d e ” A n d i f , i n t h e f u t u r e , r e t a i l e r s s u c h a s T e s c o o r T a r g e t c a m e t o C a n a d a , t h e y w o u l d a l s o b e c o m p e t i t o r s . W i t h i n S u p p l i e r s T h e y h a v e g o o d c o m m u n i c a t i o n s w i t h t h e i r g r o c e r y a n d s e r v i c e s s u p p l i e r s . C A - 4 h a s p e r i o d i c c o n f e r e n c e s w i t h t h e m t o e x p l a i n w h a t t h e y w a n t a n d w h a t t h e y a r e l o o k i n g f o r , a n d t o d i s c u s s h o w t h e y c a n a c h i e v e a g r e e m e n t s t o r e n e w c o n t r a c t s . C A - 4 u s e s “ r e t a i l e r l i n k ” s o f t w a r e , w h i c h a l l o w s s u p p l i e r s t o s e e t h e i r s a l e s , t h e i r i n - s t o c k p o s i t i o n , w h a t ' s o n o r d e r , a n d w h a t ' s i n t r a n s i t ; t h e y h a v e a c c e s s a n d i n v e n t o r y c o n t r o l . 3 3 1 S o m e o f t h e i r p r i n c i p a l s u p p l i e r s a r e i n t e r n a t i o n a l c o m p a n i e s s u c h a s P & G , U n i l e v e r , K i m b e r l e y C l a r k , a n d N e s t l e . T h e y a r e g l o b a l v e n d o r s , c o n n e c t e d t o i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s , w h o w o r k w i t h t h e c o m p a n y t o b r i n g b e t t e r p r a c t i c e s . O p e r a t i o n a l A s p e c t s C A - 4 u s e s a 3 r d p a r t y l o g i s t i c s c o m p a n y f o r a l l i t s d i s t r i b u t i o n ; t h e y s o r t a n d m a n a g e t h e m e r c h a n d i s e a n d e n g a g e a l l o f C A — 4 $ c a r r i e r s . C A - 4 i s g o i n g t o h i r e a s e c o n d 3 r d p a r t y b e c a u s e t h e y w e r e c o n c e r n e d a b o u t h a v i n g o n e c o m p a n y h a n d l e a l l o f t h e i r l o g i s t i c s . S o t h e y h a v e d e c i d e d t o d i v e r s i f y t h i s a r e a a n d d i v i d e t h e p e r i s h a b l e s f r o m t h e g r o c e r i e s a n d t h e g e n e r a l m e r c h a n d i s e . T r a n s p o r t a t i o n - C A 4 h a s t h e i r o w n t r u c k s , b u t t h e 3 ' “ p a r t y h i r e s d r i v e r s . T h e a v e r a g e d i s t a n c e f r o m t h e D C t o s t o r e s i s 4 5 0 m i l e s . C A - 4 h a s s o m e s t o r e s t h a t a r e s u p p l i e d e v e r y d a y a n d o t h e r s t h a t o n l y g e t m e r c h a n d i s e e v e r y 7 - 1 0 d a y s . I m p o r t a t i o n - C A - 4 r e c e i v e s m o s t o f t h e i r m e r c h a n d i s e f r o m C h i n a , I n d i a a n d P a k i s t a n , b u t t h i n k s t h a t i n t h e f u t u r e t h e y w i l l c o m e b a c k t o A m e r i c a n c o u n t r i e s . T h e y r e c e i v e 5 - 1 0 t r u c k s e a c h w e e k . I n b o u n d - l n t e r n a t i o n a l p r o d u c t s a r r i v e b y t h e fl o o r l o a d , a n d 6 0 % o f t h e i r d o m e s t i c m e r c h a n d i s e a r r i v e s o n p a l l e t s . T h e d e c i s i o n i s m a d e b a s e d o n t h e d i s t a n c e t h e s u p p l i e r n e e d s t o r u n . B u t t h e y a r e c u r r e n t l y a n a l y z i n g t h e i r i n b o u n d c o s t s t o d e t e r m i n e “ w h e r e . . . t h e b r e a k e v e n p o i n t ( i s ) i n t e r m s o f l a b o r a n d l o s s o f c u b e . ” C A 4 h a s c a l c u l a t e d t h a t i f t h e y n e e d t o r u n m o r e t h a n 5 0 m i l e s t o g o t o t h e i r s t o r e s , a n d t h e s p a c e t h a t t h e y l o s e o n t h e t r u c k i s b e t w e e n 1 5 — 2 0 % , i t n o l o n g e r m a k e s s e n s e . A n d n o w , w i t h t h e p r i c e o f t h e f u e l i n c r e a s i n g , t h a t b r e a k - e v e n d i s t a n c e i s g o i n g d o w n . I n a d d i t i o n , s i n c e t h e y a l s o c o n t r o l t h e l a b o r p r i c e s a n d t h e e f fi c i e n c y o f t h e o p e r a t o r s , t h e t r u c k s n e e d t o b e u n l o a d e d i n t w o h o u r s t o k e e p t h e c o s t s b a l a n c e d . C A - 4 r e c e i v e s a l o t o f b l o c k b l u e p a l l e t s t h a t b e l o n g t o t h e U S , a n d t h e y l i k e t h e m , b u t t h e y d o n ’ t q u e s t i o n t h e f a c t o r r e c e i p t a n y w a y b e c a u s e C H E P C a n a d a a c c e p t s b o t h U S a n d C a n a d i a n p a l l e t s a s e q u a l . “ Y o u ' r e r i g h t . W e h a v e s e e n m o r e o f t h e b l o c k p a l l e t s c o m e i n , b u t I n e v e r r e a l l y a s s o c i a t e d t h a t w i t h c o m i n g o u t o f t h e U S . B u t o b v i o u s l y . . . ” M a n y i n t e r n a t i o n a l b u s i n e s s e s s e n d p r o d u c t s o n p a l l e t s . N o o n e k n o w s i f C H E P U S a n d C H E P C a n a d a h a v e a n a g r e e m e n t . T h e s t o r e s r e c e i v e 8 0 % o f t h e i r m e r c h a n d i s e f r o m t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , a n d 2 0 % d i r e c t l y f r o m s u p p l i e r s — m a i n l y h i g h - e n d p r o d u c t s l i k e j e w e l r y , a n d s e n s i t i v e p r o d u c t s l i k e m o v i e s . S u p p l i e r s , s u c h a s C o c a - c o l a a n d F r i s k y B i s c u i t s d e l i v e r t o t h e s t o r e s h e l v e s . T h e T o r o n t o D C h a s 6 0 k m o f c o n v e y o r s , i n w h i c h 2 / 3 o f t h e m e r c h a n d i s e g o e s c r o s s - d o c k a n d 1 / 3 t o s t o r a g e . T h e p r o d u c t s g o i n g c r o s s - d o c k n e e d t o l e a v e t h e D C i n l e s s t h a n 2 4 h r s ( i t i s p a r t o f t h e i r a g r e e m e n t w i t h 3 P L ) . T h i s D C h a s 6 0 l i n e s t h a t g o t o t h e s h i p p i n g d o c k s , a n d i t s e n d s o u t 1 2 0 t r u c k s b y d a y t o t h e 1 0 3 s t o r e s t o w h i c h t h e y d i s t r i b u t e . C o n v e y o r s m o v e t h e p i c k i n g s e c t i o n , w h e r e t h e o p e r a t o r s m a k e t h e i r s e l e c t i o n s b y l i g h t p i c k u p s y s t e m , p u t t i n g i t e m s i n fl e x i b l e p l a s t i c b o x e s , w h i c h 3 3 2 a r e p l a c e d o n t h e m a i n c o n v e y o r a t t h e e n d o f t h e l i n e t o s e n d t o t h e s t o r e s . T h i s D C h a s 2 0 p i c k i n g p o s i t i o n s . W h e n s m a l l p r o d u c t s a r e r e c e i v e d , t h e fl e x i b l e p l a s t i c b o x e s a r e u s e d a s a m a s t e r c a s e f o r i n v e n t o r y c o n t r o l . L a t e r , t h e y a r e b r o k e n d o w n t o s e n d t o s t o r e s . T h e “ s t a p l e s t o c k ” i s a s e l e c t i o n a r e a , b y c a s e , o f s p e c i a l p r o d u c t s , T h e s e l o a d s a r e p l a c e d o n e a c h s i d e o f t h e c o n v e y o r — w i t h o p e r a t o r s r u n n i n g o n b o t h s i d e s o f t h e c o n v e y o r — s e l e c t i n g t h e c a s e s a s k e d f o r b y v o i c e r e c o g n i t i o n , a n d a d d i n g a l a b e l w i t h t h e s t o r e c o d e . T h e b o x i s p l a c e d o n t h e c o n v e y o r a n d r u n s t o t h e m a i n c o n v e y o r t o b e s o r t e d t o t h e s t o r e s . T h e s e c o n v e y o r s a r e 6 0 m e t e r s l o n g , a n d t h e D C h a s s i x l i n e s i n t h i s s e c t i o n . T h e r e i s a n o t h e r a r e a c a l l e d “ S C P - s u p p l y c h a i n p o i n t , ” w h e r e 3 P L p l a c e s t h e p r o d u c t s t h a t a r e g o i n g t o b e s e n t t o a n o t h e r D C . E v e r y r e g i o n a l D C c o l l e c t s o r d o e s b a c k h a u l f o r t h e i r r e g i o n a l v e n d o r s , w h i c h t h e y c o n c e n t r a t e i n t h e S C P , a n d s e n d t o o t h e r D O S a t a l a t e r t i m e . 3 P L h a s 3 r e g i o n a l D C s . T h e y t r y t o s e n d o u t e v e r y t h i n g w i t h o n e t o u c h o r t h e c o n v e y o r s , b u t p l a c e m e n t i n t h e s e l e c t s l o t s i m p l i e s 2 o r 3 t o u c h e s ; t h e y a r e f o c u s e d o n m o v i n g f a s t a n d a c h i e v i n g e c o n o m i e s o f s c a l e . O u t b o u n d M o s t o f t h e m e r c h a n d i s e i s m o v e d t o t h e t r u c k s o n c o n v e y o r s a n d fl o o r l o a d e d ; t h e d i s t a n c e o f t h e r u n i s t h e k e y v a r i a b l e i n d e c i s i o n - m a k i n g r e g a r d i n g p a l l e t s . T h e f u l l l o a d s g o o n w o o d . C A - 4 h a s n o t i n v e s t e d i n a n y o f i t s o w n a s s e t s , s u c h a s p l a s t i c p l a t f o r m s . R e t u m i n g p a l l e t s C A - 4 s e n d s o u t 1 0 - 1 2 t r u c k s t o t h e d e p o t e a c h d a y . T h i s i s o n e o f t h e r e a s o n s t h e y h a v e C H E P s o r t i n g d o n e i n t h e i r f a c i l i t y , a l t h o u g h t h e a m o u n t t h e y r e c e i v e i s b i g g e r . C A — 4 d o e s s o m e b a c k h a u l s , i f t h e c o m p a n y i s g o i n g t o p a s s t h e c o s t o f t r a n s p o r t a t i o n o n t o t h e m ; i n o t h e r c a s e s t h e s u p p l i e r s b r i n g t h e m e r c h a n d i s e t o t h e D C . ' 3 P L a n d C A - 4 a u d i t o n e t r u c k e v e r y d a y . T h e y r e v i e w e a c h c a s e a n d m a s t e r b o x , t o m e a s u r e t h e a c c u r a c y o f t h e o u t b o u n d s h i p m e n t s . T h e h o m e o f fi c e i n C a n a d a d o e s a l l o f t h e p u r c h a s i n g ; t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s j u s t r e c e i v e a n d s h i p t h e m e r c h a n d i s e . T h e h e a d q u a r t e r s m a i n t a i n s r e s p o n s i b i l i t y f o r m e r c h a n d i s i n g , r e p l e n i s h m e n t a n d l o g i s t i c s . T h e y l e v e r a g e t h e p a r e n t c o m p a n y f o r p r i c i n g — m o s t l y o n r a w p r o d u c t s . T h e y c a n n o t l e v e r a g e p r i c i n g f o r a l l o f t h e i r p r o d u c t s b e c a u s e t h e r e a r e d i f f e r e n t p a c k a g i n g s p e c i fi c a t i o n s i n C a n a d a . T h e r e f o r e t h e y n e e d t o n e g o t i a t e p r i c e s o n o t h e r p r o d u c t s t h e m s e l v e s . 8 0 % o f t h e i r p u r c h a s e s a r e w i t h C a n a d i a n o p e r a t o r s , b u t t h o s e p r o d u c t s m a y b e i m p o r t e d . C A - 4 i s e x p e r i e n c i n g a s h o r t a g e o f l a b o r o n t h e W e s t c o a s t o f 3 % , a n d 5 . 5 % o n t h e E a s t c o a s t , s o t h e l e v e l s a r e m a n a g e a b l e . T e c h n o l o g i c a l A s p e c t s D C ’ s C a p a b i l i t i e s T h e s t o r a g e c a p a c i t y o f t h e D C i s 5 0 , 0 0 0 s l o t s . C A - 4 u s e s t h e s a m e s o f t w a r e s y s t e m t o m a n a g e t h e d i s t r i b u t i o n a s t h e p a r e n t c o m p a n y , w i t h s u p p o r t p r o v i d e d b y t h e I S D ( t h e s u p p o r t d e p a r t m e n t t h a t 3 3 3 w o r k s w i t h U S a n d i n t e r n a t i o n a l b r a n c h e s ) , w i t h t h e s a m e i n v e n t o r y s y s t e m a n d a p p l i c a t i o n s . L i g h t s e l e c t o r s a r e u s e d t o b r e a k d o w n t h e l o a d s i n t h e p i c k i n g a r e a s . P a l l e t S y s t e m s C A - 4 h a s C H E P p a l l e t s a s t h e i r p a l l e t s p e c i fi c a t i o n ; t h e y h a v e r e c e i v e d e v e r y t h i n g o n C H E P p a l l e t s f o r t h e l a s t 1 0 y e a r s . T h e y w o r k e d w i t h C P C f o r t h e fi r s t 3 y e a r s , b u t t h e y f o u n d t h e y o w n e d m o r e a n d m o r e p a l l e t s u n t i l t h e y r e a c h e d t h e p o i n t w h e r e t h e y o w n e d o n e m i l l i o n p a l l e t s . T h e b u s i n e s s w a s g r o w i n g f a s t a n d i t w a s h a r d e r t o c o n t r o l , s o t h e y d e c i d e t o s i m p l y s t a y w i t h C H E P , b e c a u s e t h e a d m i n i s t r a t i o n w a s e a s i e r . N o w , i f s u p p l i e r s s e n d m e r c h a n d i s e o n a n y o t h e r p l a t f o r m t h e y w i l l t a k e i t , b u t a s a o n e - w a y p a l l e t a n d i t w i l l n o t b e r e t u r n e d . T w o o r t h r e e y e a r s a g o , C A — 4 m a d e a n a g r e e m e n t w i t h C H E P C a n a d a t o t a k e t h e C H E P p a l l e t s a n d g i v e t h e 3 r d p a r t y s o m e s p a c e i n t h e w a r e h o u s e f o r t h e s o r t i n g p r o c e s s . T h e 3 r d p a r t y a l s o h a s a n a g r e e m e n t w i t h C H E P . C A — 4 p e r c e i v e s C H E P p a l l e t s a s h e a v i e r t h a n C P C , w h i c h i s n o t a n a d v a n t a g e b e c a u s e o f h e a l t h a n d s a f e t y c o n c e r n s , n o r b e c a u s e o f f u e l c o n s u m p t i o n i n t r a n s p o r t a t i o n . T h e r e f o r e C A - 4 i s l o o k i n g f o r n e w s o l u t i o n s t h a t a r e l i g h t e r a n d r a c k a b l e . T h e y h a v e e v e n b e e n t h i n k i n g a b o u t w h e t h e r i t n e e d s t o b e t h e s a m e p a l l e t t h a t t h e y r e c e i v e ; t h e y a r e l o o k i n g f o r s o m e t h i n g t h a t w i l l y i e l d r e u s a b l e p l a t f o r m s , p e r h a p s i n s o m e m a t e r i a l o t h e r t h a n w o o d . “ I ' m n o t s u r e C H E P ' s g o t i n t o t h a t m a r k e t y e t . ” C A - 4 d o e s n o t r e c e i v e m a n y w h i t e w o o d p a l l e t s — a r o u n d 2 % — b u t t h e y a l l g o t o C H E P , w h i c h i s r e s p o n s i b l e f o r r e c y c l i n g t h e m . T h e y a r e n o t l o o k i n g f o r r e v e n u e f r o m t h i s , t h e y a r e l o o k i n g t o r e d u c e w a s t e . C A - 4 d e fi n e s t h e p l a t f o r m o n w h i c h t h e y w i l l r e c e i v e p r o d u c t s ( C H E P ) a n d i t i s p l a c e d i n t h e i r a g r e e m e n t s w i t h t h e i r s u p p l i e r s . C A - 4 i s l o o k i n g f o r n e w p a l l e t a l t e r n a t i v e s — l i g h t e r , c l e a n e r , r a c k a b l e , e r g o n o m i c , e t c . “ Y o u k n o w a g a i n , i f t h e r e w a s a g o o d v i a b l e o p t i o n t o p e r f o r m t h e s a m e s e r v i c e a s w e h a v e n o w , m o v i n g a w a y f r o m w o o d . . . I t h i n k i t w o u l d a b s o l u t e l y b e s o m e t h i n g t h a t I w o u l d s u p p o r t a g a i n , e n s u r i n g t h a t t h e R O I i s t h e r e . I t ' s c l a a n a r . V C A I k n o w . f r o m a s u s t a i n a b i l i t y m o f v i e w ; a l l o f t h o a e k i n d _ s _ o f t h i n g s . S o , c a n w e u s e i t i n t h e r a c k i n g , y o u k n o w , a l l o f t h o s e t h i n g s , i f t h e p u r p o s e c o u l d b e h e l d a n d t h e i n t e g r i t y o f t h e m I w o u l d r e a l l y l i k e t o s e e t h a t d a y c o m e s o o n e r , a s o p p o s e d t o l a t e r . ” T h i s i n i t i a t i v e w o u l d c h a n g e t h e i n b o u n d a n d t h e i n t e r n a l o p e r a t i o n s , b u t w o u l d n o t d o m u c h t o t h e o u t b o u n d . 3 P L i s c o n t e m p l a t i n g t h e p o s s i b i l i t y o f b u y i n g p l a s t i c p a l l e t s f o r C A - 4 , i f t h e y fi t s e c u r e l y i n t h e r a c k s y s t e m t h a t t h e y a l r e a d y h a v e — w h i c h a r e d e s i g n e d f o r s t r i n g e r p a l l e t s . I f t h i s d o e s h a p p e n , t h e n e w p a l l e t s w i l l o n l y b e u s e d i n t e r n a l l y . K n o w l e d g e o f C o s t s C A - 4 d o e s n o t h a v e e x p e n s e s f o r p a l l e t s b e c a u s e t h e y d o n o t d o t h e s o r t i n g , t h e t r a n s p o r t a t i o n o r t h e p a y m e n t s . T h e a g r e e m e n t i s ” S C M d o e s n ' t p a y t h e m e i t h e r . T h e a r r a n g e m e n t w i t h C H E P i s w e u s e t h e i r p a l l e t s . w e g i v e t h e m s p a c e o n o u r d o c k , a n d i n r e t u r n f o r L e m t h e y t a k e a l l p a l l e t s . S o t h e r e v e n u e 3 3 4 t h a t t h e y g e n e r a t e f r o m t h e w h i t e b o a r d s o r a n y C P C ' s t h a t a r e c o l l e c t e d , t h a t ' s t h e o n l y m o n e y t h e y m a k e o n t h e d e a l d o i n g b u s i n e s s w i t h u s . ” C A — 4 d o e s n o t s e e a n y c o s t s b e c a u s e t h e s u p p l i e r s a r e t h e o n e s t h a t p a y C H E P a n d t h e p r i c e i s b u i l t i n t o t h e p r o d u c t . T h e c o s t o f r e t u r n i n g t h e p a l l e t s f r o m t h e s t o r e i s n o t v i s i b l e b e c a u s e i t i s e m b e d d e d i n t h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s m o s t o f t h e t i m e . T h e s t o r e s r e t u r n t h e p a l l e t s d i r e c t l y t o C H E P d e p o t s , u n l e s s t h e D C i s c l o s e r t h a n t h e c l o s e s t d e p o t . T h e n t h e s t o r e w i l l r e t u r n i t t o t h e D C . “ W e w o u l d a r r a n g e f o r a p e d a l r u n t o t a k e i t b a c k t o t h e C H E P d e p o t . ” B u t C A - 4 d i d n o t s a y w h o a b s o r b e d t h a t c o s t — p r o b a b l y C H E P b e c a u s e C H E P C a n a d a p a y s f o r t h e r e t u r n s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e n u m b e r o f p a l l e t s t h a t g o t o t h e s t o r e s i s s m a l l b e c a u s e m u s t o f t h e i r l o a d s a r e fl o o r l o a d s . T h e t o t a l c o s t o f o p e r a t i o n s i n c l u d e s t r a n s p o r t a t i o n , a d m i n i s t r a t i o n , a n d p a l l e t s , b u t t h e y a r e n o t b r o k e n d o w n . C A - 4 h a s c a l c u l a t e d t h e c o l l e c t i v e c o s t o f o p e r a t i o n s a n d d e c i d e d t o s e n d p r o d u c t t o t h e s t o r e s i n fl o o r l o a d s b e c a u s e , e v e n t h o u g h t h e y i n c r e a s e l a b o r c o s t s , t h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s g o e s d o w n . S u s t a i n a b l e A p p r o a c h S u s t a i n a b i l i t y f a c t o r s a r e a m o n g t h e r a n k i n g s C A - 4 u s e s t o a c c e p t o r r e j e c t p r o d u c t s . V a r i a b l e s s u c h a s c o s t , s e r v i c e a n d h o w e n v i r o n m e n t a l l y f r i e n d l y t h e c o m p a n i e s a r e w i l l b e a m e a s u r e C A - 4 w i l l u s e t o a c c e p t s u p p l i e r s . E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s T h e y h a v e b e e n w o r k i n g o n r e d u c i n g e n e r g y u s e i n t h e w a r e h o u s e s , s u c h a s u s i n g c o o l e r s w i t h m o v e m e n t s e n s o r s t o t u r n l i g h t s o n a n d o f f . S u s t a i n a b i l i t y I n i t i a t i v e s C A - 4 i s w o r k i n g w i t h s u p p l i e r s t o r e d u c e p a c k a g i n g , b o t h t o r e d u c e w e i g h t a n d w a s t e . T h e y a r e a l s o b u y i n g m o r e e n v i r o n m e n t a l p r o d u c t s a n d m a t e r i a l s t o s e l l o r t o u s e i n t h e S C M . O n e t r e n d i n m a n y m a r k e t s i s t o b u y l o c a l l y t h o s e t h i n g s a n d p r o d u c e t h a t c a n b e f o u n d i n t h e r e g i o n , a n d c o n s u m e r s w a n t t o s u p p o r t t h a t k i n d o f i n i t i a t i v e . A n o t h e r t r e n d w i l l b e r e d u c i n g t h e n u m b e r o f v i s i t s t o t h e s u p e r m a r k e t , b e c a u s e o f t h e p r i c e o f f u e l ; C o n s u m e r s h a v e b e g u n t o p l a n w h e r e t h e y b u y , s o a s t o b u y a l l t h e y n e e d i n o n e p l a c e , r a t h e r t h a n g o i n g t o fi v e p l a c e s . C A - 4 i s t r y i n g t o r e d u c e t h e w a s t e t h a t g o e s t o t h e l a n d fi l l s a s m u c h a s p o s s i b l e . T h e r e f o r e , t h e y a r e r e c y c l i n g c a r d b o a r d a n d s t r e t c h w r a p p l a s t i c , a n d a r e b e i n g m o r e s o c i a l l y r e s p o n s i b l e ; t h e y a r e m e a s u r i n g t h e a m o u n t t h a t g o e s t o t h e l a n d fi l l s . T h e m o n e y t h e y c o l l e c t f r o m r e c y c l i n g g o e s t o n e w i n c e n t i v e s o r p r o j e c t s : “ C e r t a i n l y i t ' s u s e d t o g e n e r a t e m o r e . . . t h e r e t u r n o n i n v e s t m e n t s . ” B u t t h e y h a v e a s u s t a i n a b l e p r o j e c t w i t h i n t h e i r b u d g e t f o r i m p l e m e n t i n g n e w a l t e r n a t i v e s ; t h e r e v e n u e c a n n o t s u p p o r t t h e p r o g r a m fi n a n c i a l l y . 3 3 5 A P P E N D I X C - S U R V E Y Q U E S T I O N S R E S P O N S E S T h e t h i r d i n s t r u m e n t i n t h e q u a l i t a t i v e a n a l y s i s w a s a s u r v e y q u e s t i o n n a i r e , w h i c h w a s s e n t t o t h e V i c e P r e s i d e n t s o f L o g i s t i c s a n d t h e i r t e a m , 1 0 d a y s b e f o r e t h e i n t e r v i e w . T h i s i n s t r u m e n t g a v e t h e m s o m e v i s i b i l i t y o f t h e d a t a n e e d e d f o r t h i s r e s e a r c h . T h e s u r v e y s w e r e c o l l e c t e d a f t e r t h e i n t e r v i e w . I n c a s e t h e r e w a s a n e e d f o r c l a r i fi c a t i o n , s o m e o f t h e m w e r e r e v i e w e d i n s i t u , w h i l e o t h e r s w e r e r e v i e w e d e l e c t r o n i c a l l y . T h e s u r v e y h a d 2 2 q u e s t i o n s , i n w h i c h t h e m a i n o b j e c t i v e w a s t o o b t a i n s p e c i fi c n u m b e r s f r o m e a c h c o m p a n y , s o a s t o c o n t r a s t t h e m . N o t a l l o f t h e q u e s t i o n s w e r e a n s w e r e d b y e a c h c o m p a n y , e i t h e r b e c a u s e o f a l a c k o f k n o w l e d g e o r b e c a u s e t h e y d i d n o t w a n t t o s h a r e t h e i n f o r m a t i o n . T h e s e i n c o n s i s t e n c i e s d i d n o t a l l o w f o r s t a t i s t i c a n a l y s i s . T h e q u a l i t a t i v e m e t h o d w a s p l a n n e d f o r t h e a n a l y s i s , t o fi n d s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s . T h e r e s u l t s o f e a c h q u e s t i o n a r e p r e s e n t e d h e r e w i t h s o m e o b s e r v a t i o n . 3 3 6 r o s i v r e p u S l r a e r g e n n e a G M r r e o g i a n e n S a M 4 / 2 a d a n 4 a / C 2 n e v 9 i a / g d 5 a e n A r a S e C U w n t i : a y h e t 9 v / s r 3 l u i s a s t a e e h d w t A g S n i U d n a r n e e o h w i t s t n n i a a m r r o o f f n ) P V i ( n l o e e r v m o e m l m o y e t h c i t r t o s , h o l t u e m v e a e l h h y t g t i i s h r a o f w h o t l u n e a o v i e e t l h a p r t i o c t i c t e r e h 1 : - - l l - 7 9 4 g r r - - - a i i S S S S S A p d h U U U U U C e e e h h h T T T 3 3 7 T a b l e C . 1 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 0 . 1 I d e n t i f y p o s i t i o n o f p e r s o n s c o m p l e t i n g t h i s s u r v e y C o m p a n y / P o s i t i o n N a t i o n a l V P D i r e c t o r D i r e c t o r M a n a g e r s B u s i n e s s E n g i n e e r U S A 1 1 U S - Z 2 U S - 5 U S - 6 U S - 8 ‘ — T o t a l ‘ — T o t a l ? e v a h y n a p m o c e h t s e o d s r s e t n e c n o l t e s u o h e r a u W b l r t s i d y n a m w o H 2 . 0 3 3 8 T a b l e C . 2 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 2 h a d d i f f e r e n t 0 0 ' s b y G r o c e r y - l o c a t i o n s D i v i s i o n F r e s h S p e c i a l i t y , T o t a l m a n a g e d f r o m U n d e r G r o c e r y - ( P r o d u c e , G r o c e r y - H B C . R x , T T h e p r o p o r t i o n o f # o f r e t a i l e r s o n t h e s u r v e y w a s U S 9 / 1 3 a n d C a n a d a 4 / 1 3 , w h i c h m e a n s 6 9 % U S a n d 3 1 % T h e p r o p o r t i o n o f # o f r e t a i l e r s D C o n t h e s u r v e y w a s U S 1 3 1 / 1 6 5 a n d C a n a d a 3 4 / 1 6 5 , w h i c h m e a n s 7 9 % U S a n d 2 1 % o o t t 0 0 0 o 0 0 5 0 0 4 t 0 0 0 0 0 0 0 o t o t , 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 , , 4 6 , 0 8 8 , 4 6 2 , 0 0 , , 0 0 5 5 , , 8 7 5 0 0 5 7 , 0 0 7 8 6 5 1 6 , 1 6 5 5 5 7 6 1 f o s n o y t t e o t o 0 0 t 2 6 0 3 l 0 3 i 0 i l t c i a a s P p o a P C s e r o t S d f e o v r r e e S b m u 6 6 . 8 2 . 6 7 4 5 3 4 . 1 3 a 2 = e t o e o t _ g 5 a 6 r _ . a r 4 e 2 e v v a a S ' C D 2 8 4 8 5 5 4 , , , 4 0 9 2 1 , , 5 3 2 2 1 0 6 3 1 1 7 0 = 1 4 2 , . 3 1 3 1 v 8 , , i = D t s a 4 2 N E s 0 0 7 9 r U 0 0 1 3 e 0 5 2 7 K t , d , , , n e 0 0 6 2 7 S e f 1 2 1 1 c o 0 5 a o o o o 7 0 1 6 , 3 1 0 0 . 0 4 1 n r n t t , t t o , 8 4 7 t o i t u e a 0 4 0 1 0 4 b 8 M 0 2 5 8 m 0 5 4 4 1 , 5 , , , 4 3 1 1 1 2 b u 3 N i r t n s o i i d h t c n o i s a s e l i a e v t o i T D / s C D u o r Q s f n o l i t s a n y ' l n o r a f n r e l e r r e u l t n i A g n y i r r r r r a r r r a r c r e e e e e e e e e e s s a l l l l l l l l l l e e f e l l u o a a a a a a a a a a w i i i i i i i i i i v l r l o u f S e h t 3 . e t t t t t t t t t t o o n e e e e e e h e e h e e a R R R R R R W W R R R M R a C i — a - — — d / 4 d 2 4 1 v y e o n r a S n A A A U C C C a l C b P p a C . o 3 m - T 0 C 3 3 9 A v e r a g e I n v e n t o r y T u r n s p e r Y e a r S Q F T b y W a r e h o u s e s 3 0 2 , 5 0 0 2 5 , 0 0 0 t o M a n u f a c t u r e r z 1 8 , 4 4 5 3 6 2 1 6 , 4 3 4 1 3 , 9 8 6 3 2 8 2 4 0 , 5 0 0 t o 7 6 5 , 0 0 0 1 8 7 1 6 . 7 t o 7 6 . 3 a v e r a g e = 4 6 . 6 3 1 0 7 , 6 1 4 t o 8 8 0 , 0 0 0 3 0 0 2 2 t o 5 2 a v e r a g e = 2 9 . 3 3 3 1 . 9 0 0 4 9 0 6 . 8 t o 5 0 a v e r a g e 2 2 7 . 1 9 U S - 8 2 0 . 9 . 3 2 1 6 5 4 2 4 1 . 9 3 ( a v e r a e S C ) 2 5 3 , 0 0 0 t o 9 5 3 , 6 2 7 T o t a l 1 3 1 1 4 t o 6 2 A v e r a g e = 2 5 . 8 6 C A — 3 2 _ 6 0 1 0 0 3 1 3 3 t o 2 9 z 1 8 . 5 7 1 5 , 5 8 7 t o 8 9 , 1 9 2 2 4 8 , 0 0 0 1 8 2 , 0 0 0 t o 1 , 4 0 0 , 0 0 0 T o t a l I 3 4 3 4 0 T a b l e C . 3 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 3 c o n t i n u e d # S K U s i s r e l a t e d t o f o c u s o r o r i e n t a t i o n o f t h e R e t a i l e r s . C o s t - o r i e n t e d p r e s e n t s f e w e r # S K U s b e c a u s e t h e r e i s m o r e o f a f o c u s o n v o l u m e . W h e n t h e r e t a i l e r s a r e l o o k i n g a t t h e s p e c i a l i z a t i o n m a r k e t t h e # S K U s i n c r e a s e s . S Q F T o f D C s a r e n o t d i r e c t l y r e l a t e d t o s t o r a g e p o s i t i o n s ( s l o t s ) T h e t y p e o f o p e r a t i o n s w i l l d i c t a t e t h e n e e d s o f t h e s p a c e i n t h e D C C r o s s - d o c k o p e r a t i o n s , b y c o n v e y o r s o r b y fl o o r l o a d s , w i l l r e q u i r e m o r e s p a c e A u t o m a t i c s t o r a g e r e t r e i v a l s y s t e m s ( A S R S ) w i l l i n c r e a s e t h e s t o r a g e p o s i t i o n s a n d r e q u i r e l e s s s p a c e O n a v e r a g e , t h e # o f s t o r e s s e r v e d b y e a c h D C i s 1 0 0 . s e i r t n u o c g n i w o l l o f e h O C t I X E M n i e r a h s t e k r a m s ' y n a p m o % 5 2 c % r 2 % % u o y e t a m i - 4 1 1 x I o a r 2 3 4 7 8 d y A 1 1 2 3 4 p y - - - - n - - a - - - — p a S S S S S S n A A A A r S A U U U U U U t U p m n 4 u . o o 0 C C a C C C C C 3 4 1 T a b l e C . 4 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 4 U S A C A N A D A X X X X X X I D 3 1 % U T 1 9 % M T % % ( 1 2 % N W o n l y ) X U S - 5 U S - 6 X U S - 9 X X X 2 2 % 2 0 % X I n t h e U S , t h e 4 t h l a r g e s t r e t a i l e r s w e r e i n c l u d e d i n t h e s u r v e y I n C a n a d a , t h e l a r g e s t r e t a i l e r w a s n o t i n c l u d e d i n t h e s u r v e y C A — 4 i s c o o r d i n a t e d b y U S - 9 , w h i c h i s h e a d q u a r t e r e d i n t h e U S U S - 2 d i d n o t o p e n l y a d m i t t h a t t h e y s e n d p r o d u c t s t o C a n a d a a n d M e x i c o , b e c a u s e t h e y h a v e c r e a t e d a n o t h e r c o m p a n y t o m a n a g e a l l i m p o r t s a n d e x p o r t s X = C o m p a n y d o e s b u s i n e s s i n t h i s c o u n t r y , b u t d i d n ' t i d e n t i f y t h e i r m a r k e t s h a r e x x - N o n e o f t h e r e t a i l e r s d e c l a r e d h a v i n g b u s i n e s s i n o t h e r c o u n t r i e s , b u t f o r t w o U S c o m p a n i e s i t c a m e o u t i n t h e i n t e r v i e w s , e c . u s d r o e i l p p r p , u y s r f o # d n a s e c o r g - s n o i t U a K S # r e p o " n s e r e e l w i t a t e e b n o i r " e h t t a n o l o t e i r r o t g s n c e o u l a q e ? e v a h y n a p m o c 5 n o e b i h t t w e o h s t r s h s e e u Q s o d s r e i i s l p y p l u s i r e e l w p t o s p n u n s . o a c d e t t e n o s e n , o h a 3 s 0 0 s i d t e n A y n a m 1 0 0 0 0 t i s d f i 7 5 0 2 0 o , , , 3 6 3 3 2 e d u s n l q a e l y a e w s i h i n t c v h o a r r h y t a h p t e o m u m 4 6 5 7 8 2 3 1 e t n o l i s c a a r t r e e r e h e n w t c S l e t 5 a C . 0 m D i / x A 1 y l b a A p m e r A A A n S S S S S S o - - - - - - - - - S p a C C C a U U U U U U U s n f t g o o n , r T e u s 5 i B T F I 0 C T . o h o t H U S - 2 2 , 0 0 0 + U S - 3 1 , 5 2 6 U S - 9 6 1 , 0 0 0 C a n a d a 3 4 2 C A - 4 5 0 0 + a a r l e e a a g o s s l l l l A t t C e e l l n e M M e s s n n i a i r r l l o N e e c N G G o C C l o r a c o e S s I l r c i p s o p e n T P U t f a r K v i l I l e I i M M n e G - 8 e i e 5 p o t h t e n fi e e r s r r l l l o e r e g e r o e t b t g t t l p e w ? s r e i l s s d u c m a a l s e e o a N W N r G P r r r o e P K K s r r e p e i n a i l s c l p ' p p e e e P s G G G G E v v e e u s p u & l & l & & s H r w e i n p i i P P P P n l n l a l C e d v U U a p p p i p i e g i c s n u g c n i r s n i n e n c a t t t t t e r i r v n p o f f e f f n a o i G G l r p r a a p t a a t & & i l r r r r s e s K K a K P K P r e a N W e h h t t e b e r l m e e i t t a e m h r t o f y n m o w o r r s f r a a t e b i % d e % r f e X 0 s % y r 1 % 3 h e 2 % l h e r l v t v b 0 a t e fi p o t r u % 0 0 m ; i e m y 0 1 u c o a s 1 n t t b e r o e e r f l i o e t d l r l t s t h e a g o 1 X % t p i r t u e b % % % b 0 l e n e 1 l s 7 t w e r g a 3 i m h h n s p e i n i m o e w w o h r t n p r e t , h s n a l % f % v 4 3 2 1 X 0 8 i e c e r s I e s i d n a % 5 % % % ‘ X 3 0 4 2 3 4 f l s t y i p e l r l i w f u e s e g a a w o s g t n l e e p i n a e a y P e g P p a E r l 2 t a i r i E p t c t H a h n m n s H C S w d a o e U a g f c c l C i r p n e , n o r e t i e e h o e a h t t e t h p t C n h s t n k h e c h % % i i fi s r 0 t 0 r f % % % % % % a n n r g u i y e m w o 0 3 0 X 2 X 7 0 0 0 9 7 8 4 9 8 1 1 s s d i i s a m t t e c e w i e e e v e h n l l a n i p g t t l l n e a a k a g i o g s p p n d i h t t 1 2 3 4 7 8 9 3 2 4 - - - - - - - - — - h r i a l l c s a a m a a t o o n s n n t t s a e e d d n n u a S r C i i e e h c d d q S S S S S S S A A A U r r I C U U U U U U U C C 6 . 0 n e e e e t i i 1 1 s i 3 3 h s h h h h / y h / n T T T T T 6 b 3 I p u s t o p m i t s o m e y m o r f d e y f i t n e d 3 4 3 T a b l e C . 6 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 6 C o m p a n y / R e n t a l W h i t e S l i p - F l o o r F l o o r P l a t f o r m P a l l e t s p a l l e t s S h e e t s P r o t e c t o r L o a d T o p 1 T o p 2 T o p 3 T o p 4 T o p 5 i m p o r t U S - 5 3 1 % 6 8 % 1 % p r o d u c t s U S - 6 X X X X C A - 1 7 0 % 1 6 % 1 4 % G e n e r a l K r a f t P & G N e s t l e M i l l s U n i l e v e r s e e o s d o s o c h i t C t o n s i g o L s a d e s r r e e w d o r p O m l E i l / F e o g l t n b y i a t i v p l a a i b H C M A g n i g a k c g a l n P u i / f p t g o c n l u i n o i t a v e d n o v o a n e r e n D P I M m o C s e v i ) t d m a i a o t r o i n g F I g e c i r P s e i t e r fi c e o i v r i P l e e D v i e t m i i T - n r P d n a h t w t e p m o o r 7 n o i t O C G s e i t i l d s i e u Q s i s y l a n A y e b a a c C S y t i t l c a u u d Q o t r r g n P n a e c n i y t a y t e l t r a i k u y l r s o a a L u s M ( Q A v P r u S 7 . c u t d h o g r i P R C a I e n - - a y A 1 7 d 1 2 - - a S a i S S n A A l b r U U p e m t a i o r T C C U a C C C 0 . 7 I d e n t i f y t h e f i v e m o s t i m p o r t a n t c r i t e r i a u p o n w h i c h s u p p l i e r s a r e c h o s e n o r c h a r a c t e r i s t i c s y o u l o o k o n t h e m ? # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 R i h t P r o d u c t R i g h t P r i c e V a l u e E q u a t i o n ( Q u a l i t y , C o s t , I n n o v a t i o n ) S e r v i c e R e l i a b i l i C u s t o m e r S e r v i c e / C o m m u n i c a t i o n / C o m p e t i t i v e P r i c e P r o m o t i o n a l A c t i v i t y P r o d u c e Q u a l i S e r v i c e L e v e l O n s i t e S a l e s C o n t a c t 8 : R e r e s e n t a t i v e s O v e r a l l r e p u t a t i o n & V e n d o r A b i l i t y t o R e a c t t o C o n s u m e r D e m a n d P r o d u c t Q u a l i t y a n d [ I n t e g r i t y P a r t n e r s h i p L o g i s t i c s d o e s n o t C h o o s e S u p p l i e r s - M a r k e t D e c i d e s U S - 8 X U S - 9 S u p p l i e r s T a i l o r i n g P r o g r a m s l S u p p o r t i n g C u s t o m e r s ' t o H e l p D i f f e r e n t i a t e C o m p a n y f r o m t i t i o n W o r k i n g t o I m p r o v e S C P r a c t i c e s C A - 3 S e r v i c e S u I t O n - t i m e D e l i v e S c i fi e d M e r c h a n d i s e - D r i v e n D e c i s i o n s ? m e h t n o k o o l u o y s c i t s i r e t c a r a h c r o n e s o h c e r a s d e n r i e i t l n p p u u o s c h c i h w 7 n o n i t s e o p u a i r u e t Q i s i r c t n s a y l t r o a p n A m i t y s e v r o m e v u fi S e h 7 t . y f C i e l b a t n e d I 7 . T 0 3 4 5 5 / 1 3 d i d n o t g i v e a n o p i n i o n b e c a u s e t h e l o g i s t i c s d e p a r t m e n t i s n o t i n v o l v e d w i t h p u r c h a s i n g O n t h e U S s i d e , 5 I 9 a n s w e r e d w i t h t h e f o l l o w i n g i m p o r t a n c e : 1 ) P r o d u c t Q u a l i t y , P r i c e , R i g h t P r o d u c t a n d S u p p l i e r C a p a b i l i t i e s 2 ) C o m m u n i c a t i o n S u p p l i e r , R e t a i l e r s a n d C o n s u m e r s N e e d s 3 ) P a r t n e r s h i p - o n l y o n e r e t a i l e r s p o k e a b o u t t h i s t y p e o f r e l a t i o n s h i p O n t h e C a n a d i a n s i d e , 3 I 4 a n s w e r e d w i t h t h e f o l l o w i n g i m p o r t a n c e : 1 ) C o m m u n i c a t i o n S u p p l i e r , R e t a i l e r s a n d C o n s u m e r s ' N e e d s 2 ) S u p p l i e r s C a p a b i l i t i e s 3 ) S C P r a c t i c e s - o n l y o n e r e t a i l e r s p o k e a b o u t i m p r o v i n g o p e r a t i o n s a n d r e l a t i o n s h i p s s e ) e a c r i o v t r s k e r s y e t u i d o l i i v h c a F o e r r P a w e e h g n S c a a t t b h n s a i i v e e r r d o i t u b i r F t A D l a b o l G s i D e l b o N . X . n S i . k U c u , r e T s r r e i h w t n d n o a e e r C y e n o t S n o i t u b i r t O W s i s i t d c , a i S N t s S i r e W t , n C r u T n o u L H . m B i . A J d o o w l l i M 3 0 1 1 A 1 l i 6 7 4 E 1 2 4 - - — - - - - - S U S S S S S A A A U U U U U C C C 3 4 6 T a b l e C . 8 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 8 0 . 8 F o r e a c h 3 e r p a r t y l o g i s t i c s p r o v i d e r w i t h w h o m y o u r f i r m s w o r k s , p l e a s e i d e n t i f y t h e s e r v i c e s y o u r e c e i v e f r o m t h e m . C o m p a n y l 3 e r P a r t y T O T A L P a l l e t M a n a g e m e n t T r a n s p o r t a t i o n M a n g e m e n t A t l a s C o l d , R u a n , Z e n i t h , Q u i c k w a U S - 2 K L S , C a r m i c h a e l U S - C K e m p s F r o z e n S t o r a g e U S - 8 U S - 9 < 0 I F C O , R e h r i n g P e n n L o g i s t i c s , P r o p a c k C a n a d a C A - 3 T r e n t o n C o l d S t o r a e o c s o S C C , S s - e n S i P L U n , e s e e r n g i r L e v E d e u n i t n o c 8 n o i t s e u Q s i s y l a o h W s u o n h S M L P C S e r a W 3 0 1 1 A y e v r u S 8 . 0 e l b a T 5 - S 1 4 - - l A A a U t C C o T 0 . 8 F o r e a c h 3 e r p a r t y l o g i s t i c s p r o v i d e r w i t h w h o m y o u r f i r m s w o r k s , p l e a s e i d e n t i f y t h e s e r v i c e s y o u r e c e i v e f r o m t h e m . 3 4 7 C o m p a n y / 3 e r P a r t y T O T A L e O p e r a t i o n 5 W h o G l o b a l L o g i s t i c s G l o b a l F r e i g h t W h o U S A U S - 1 U S - 2 N F I A P L L U S - 3 U S - 4 U S - 6 P L S L u m p i n g S e r v i c e s U S — 7 U S - 8 U S - 9 C a n a d a C A - 2 H o r n e r C A - 3 S u m m i t L o g i s t i c s E X E , S A S , P A S e l a s e l o n o s s h W e k c y t r M e b i L c n a n e t n i a M e o h W o h W / y y n A t a r a p P 3S 1 2 - - > S S S 4 - S U U U m d o r C 3 3 4 8 T a b l e C . 8 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 8 c o n t i n u e d 0 . 8 F o r e a c h 3 r d p a r t y l o g i s t i c s p r o v i d e r w i t h w h o m y o u r fi r m s w o r k s , p l e a s e i d e n t i f y t h e s e r v i c e s y o u r e c e i v e f r o m t h e m . S u p p l i e r x — d o c k P a l l e t P r o v i d e r s W h o C o n s u l t i n g U S - 3 D P I B o s t o n M a r k e t M i l l b r o o k T W T e t . h a i r c a r e I F C O , C H E P P E C O , I G P S o t h e r s U S - 5 R a y m o n d R y d e r . m e h t m o r f e v i e c e r l h a c t a n u m ) s s m a r o y o h e . n o ) . t o i C d n f i i n u ( s C W n t n e o v C ( e c i v r e s r e h t e h t s e c i v r O e y S f i t n e d i e s a e l o h p W , s k r d e u n i y t i r u c e S t o n w o s c 8 m r fi r u n o o y o O h C i m W P t o s e u h w h t Q i t w s l o r t s P e o r n e i d C s y i v o r s l ' a n p s c i t o d a J r P A a v l A s i y g o e l V y t l g ! r r a u p o a n i n S n a fl e n l a d r 3 8 C J . h C c a e / y y e r n t 1 2 l o a r - — a 4 5 6 7 d 4 o o T T 1 - - - - a - — l l a a t a t b F p P a d 8 m . r o T 0 3 C S S S S S S n A A U U U U U U a C C C 3 4 9 W h o S e c u r i t y U S A U S - 3 S e c u r i t a s l U S — 8 U S - 9 C A — 2 C A — 3 . m e h t m o r f e v i e c e r u o y s e c i v r e s e h t y f i t n e d i e s a e l p , s k r o w s m r fi r u o y m o h w h t i w r e d i v o r p s c i t s i g o l y t r a 3 0 2 3 0 1 1 4 s r C : e r a s e c i v r e s y t r p D e k r e 3 h c a e a P . r s c d n r i o s o e v ) g d e i d o c n - e i x g t i e i r 3 s n s a v v p s t s r o n s u u g r r e r o e i p o o o e p i s i r o h p h i t t o t t i e t l F 8 s a l u e e n l r p s l r e r i a l c a e p n . a r a w p u o h a r e h t 0 ( T W T o S C O P F T a b l e C . 8 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 8 c o n t i n u e d I n t h e U S s i d e 8 I 9 a n s w e r t h e q u e s t i o n T h e c o m p a n y t h a t d i d n o t a n s w e r , i n g e n e r a l t h e y p r e f e r t o d o e v e r y t h i n g i n h o u s e a n d k e e p t h e c o n t r o l T h e # o f 3 e r . P a r t y v a r i a t e s b e t w e e n 3 t o 1 3 , a v e r a g e 6 I n t h e C a n a d i a n s i d e 4 / 4 a n s w e r t h e q u e s t i o n T h e # o f 3 e r . P a r t y v a r i a t e s b e t w e e n 1 t o 5 , a v e r a g e 4 U S A C a n a d a 3 5 0 P a l l e t m a n a g e m e n t 6 0 ( ” O O O O I D c o c o o c o n f o o i t k a c v a o L n n I e m i T - n O m l i a v A c n a r u c c A r e d r O ( ) s r e i l p p u s ( e r u t c a f u n a m d o o s e i r t n u o c h a t o d b a n n i a C y c d n n a a r a S u c U c e a h t r e n d i s r e o m i e r d l t b n n o a u r o s p a c e d i h r n a t e o n o v f m h t i w e v a h u o a b i l m C n e i o d n c i s e m m a t e i o s l t i n b - t o n y u r o t i y b c d t a h t s e m y e l b t n i a l r a u o u r Q p n o m m s s A g n i c t s o M g a k c a P y f i t n e d I 9 . 0 A S U o p 5 i p e c e r u S d a h U t s a c f r e o e h i t l e n p a n n p i o e u m s a s g e a l h l t t i i o b u w p o o s r s d m t e t e c a l u n b d s i i o o o p r y p t s i t l s g a e r p r o u g n s q g i e g i g t a b e a k l l a c e m a h a P T P D 3 5 1 T a b l e C . 9 $ u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 9 C o m p a n y / P r o b l e m s P a l l e t Q u a l i C a r t o n M a r k i n g D e s c r i t i o n l e a b e l i n ) O v e r a g e s / S h o r t s P r o d u c t D e l i v e r y — l ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ — ‘ — 2 0 0 O N ‘ — 4 2 2 l l a c e R g e n d i o t C a D e y m t i i l T i b d a i a r ) s r e i e a l p p u s ( s r u t c a f u n a d e m u d n o i t n o f h t o i c w e 9 v n a h o u i t o y L V : 8 . . 8 S . O 0 a c s e i n r n o u s a m t u i l t i a e u Q h t s m e s l i b s y l o r p a n n o o F C e s g A a m e m g l y o a i o m e c p a S D / v t r s u S 9 o M 5 y . f i Z I 1 / 8 C t n y s S S S S - - - - e U U U U e n m d e l I b 9 a p l b m o a . o r T P 0 C 3 5 2 I n v o i c i n g P r o b l e m s F r e i g h t C l a i m s R e a c t t o C o n s u m e r 5 ' D e m a n d S w a m p S e r v i c e L o a d s t a b i l i U S A U S - 4 U S - f U S - E u ? " U S - 9 C a n a d a ' — ‘ — ‘ — ‘ — ‘ — ‘ — ‘ — t c e ) c i u d t d s i o l a S l r P P ( t e c g u d a o m r a P D g n i t r o S s n c r i 0 1 n o i t s e u Q s i s y l a n A t u s t i y e g e v r R o L y t t u e S l l i l a a P u 0 Q 1 . C / y s n m A 1 2 3 4 7 d l 4 a e I - - - - - a — l S S S S S a e S n A A - b a T p U l m b o o r C P U U U U U a C C C 3 5 3 0 . 1 0 I d e n t i f y t h e m o s t c o m m o n p r o b l e m s w i t h p a l l e t s S p a c e A v a i l a b i l i t y P a l l e t M a n g e m e n t I s s u e s S a n i t a t i o n S a f e t y I s s u e s P a l l e t E x c h a n g e 1 U S — 5 U S - 6 ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ - " ’ U S - 8 U S - 9 s — v - v — s — ‘ D F F F V C A - ‘ ‘ — C A - Z Z ‘ — s — s — V — r " 0 2 0 0 0 0 0 0 T h e t w o c o u n t r i e s p r e s e n t e d v a r y i n g p r o b l e m s w i t h p a l l e t s , b u t t h e o n e s t h e y s h a r e a r e p a l l e t q u a l i t y , p a l l e t m a n a g e m e n t , p a l l e t d e s i g n a n d s p a c e a v a i l a b i l i t y . T h e U S p r e s e n t e d m o r e c o n c e r n s a b o u t t h e r e p e r c u s s i o n s o f p a l l e t s o n t h e p r o d u c t d a m a g e , s a n i t a t i o n a n d s a f e t y i s s u e s . d e u n i t n o c 0 1 s t e n l o i l a p t h s t i e w u s Q m s i e l b o s r y p l a n o n m A m y e v o c t s r o u m S e 0 1 h t y f . i C t n e d e A I l b 0 a 1 . 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C o m p a n y / P a l l e t I n d u s t r i a l P a l l e t C h a m p i o n P a l l e t A a r o n P a l l e t B & T P l a s t i c P a l l e t s P r o v i d e r s U S A U S - Z . U S - 5 U S — 6 U S - 7 U S - 8 U S - 9 s e & t r s e a t o t R i b s S a o L C t r y o b S t n e t e m l e l a g P a n a M f o s n d o o i o t w a e i _ r t a i V _ h t W s o C e h s t e . s t e l l a t p l f l o a P y t l i a l t a n u e Q R s t e e l h l t a P f o d y o t o i l w a e u t Q i h W k c i P s / t s e t l n l a P i a r t p s U n o f o t s o c e h t f o t u o b a n i a l p m o c s r e l i a t e r 4 / C 2 A I S — S U U , a d a n a C n I 3 6 0 T a b l e C . 1 3 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 3 0 . 1 3 I n t h e l a s t fi v e y e a r s w h a t k i n d o f p r o b l e m s h a v e y o u h a d w i t h p a l l e t p r o v i d e r s ? C o m p a n y / P r o b l e m s T i m e f o r R e t u r n i n g t h e P a l l e t s . 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C A - C C A - 4 o 4 O ‘ - 1 - V F V F V S s — F s — v a ? s t e l l a p f o d a o l a r o t e l l a p l a t n e r a n r u t e r o t e l l a P r e P t r t e l s i a r T r e P o c t i s e o d h c t u m s o / C w g A y 0 p e 1 h l e 5 i C £ 9 0 5 1 m / - $ M P T 7 e ‘ - - l l o S s n s n - A A H a i n U 7 1 p r m u . o 0 C t e R u u C C 3 6 5 T a b l e C . 1 7 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 7 U S - ‘ 1 2 5 - 1 5 0 U S - Z . ‘ l o c a l a g r e e m e n t l o c a l a g r e e m e n t U S - : 1 1 0 — 1 3 5 0 . 1 5 I 1 9 5 U S — 5 5 0 - 1 0 0 U S - 8 ‘ 3 5 U S - 9 2 0 4 0 . 4 4 5 0 0 2 0 4 C A — Z 0 . 1 6 C A - I 0 9 / 9 U S r e t a i l e r s p a y t o r e t u r n t h e p a l l e t s ; t h e p r i c e s v a r i e s b y z o n e ; a n d t h i s r e s e a r c h b e g a n b e f o r e t h e f u e l c r i s i s 2 / 4 C a n a d i a n r e t a i l e r s h a d c a l c u l a t e d s o m e c o s t f o r r e t u r n i n g t h e p a l l e t s C H E P p a y s r e t a i l e r s f o r r e t u r n i n g t h e i r p a l l e t s i n t h e C a n a d i a n s y s t e m , b u t t h e c o s t s f o r c o l l e c t i n g t h e p a l l e t s f r o m t h e s t o r e s a n d f o r t h e s o r t i n g p r o c e s s a r e n o t i n c l u d e d , k c a b d n e s y e h t s t e l l a p l a t n e r f ? s t e l l s d a o p l a t a o l 0 d s d a 2 n e e r f o d a o l a n r u x i m 1 , 3 o l y 5 n 3 0 2 1 6 a m w o h t w 0 e r u o y - 0 0 1 t o 4 n k s r o e d n e t f o w o H 8 1 - 9 - S S s U u U f o l i a t e r 1 9 . / 0 9 T a b l e C . 1 8 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 1 8 P e r W e e k ( T r u c k s ) P e r M o n t h P a l l e t s x ( T r u c k s ) T r u c k C o m p a n y I R e t u r n P e r D a y L o a d s o f P a l l e t s ( T r u c k s ) U S A 8 6 0 U S - 3 7 - 3 0 l o a d s U S - 4 3 9 3 0 - 5 0 0 " ) 3 6 6 C A - 1 2 2 5 0 4 X 3 0 C A — 4 T P M - C h e p e v e n t h o u g h t h e y g i v e t h e n u m b e r s o n d i f f e r e n t b a s e s T h e l o a d s r e t u r n e d i n t h e U S b y c o m p a n i e s o n a w e e k l y b a s i s r a n g e f r o m 1 8 t o 3 , 1 2 0 l o a d s p e r w e e k O n l y 2 / 4 C a n a d i a n r e t a i l e r s p r o v i d e d i n f o r m a t i o n o n t h e n u m b e r o f r e t u r n e d p a l l e t s r i a p e R y l r s a i e s Y a B n O y l h t s n i o s M a B n O y l k s i e s e _ _ w a 0 0 0 , 0 0 0 , 1 z 0 0 0 , 7 n O d a o L d e t r o s 9 1 n U n o i t s e u Q s i s y l a n b 2 . ~ . t 0 0 0 , 0 0 4 , 0 0 0 , 1 0 6 o . 0 0 t 0 , 0 0 0 8 0 4 , 0 5 o t 2 0 0 m 0 o , r 0 f 6 e g n a m o r f r 5 1 g e . n s 3 i e g f h n o t a s r s t i e , s s l a i l b s a 0 p a 0 e y b . l r t y 6 i l a o e h r t y w a e 0 a y g n 5 i a . n l 1 l o e n m ; s o o s r e r e o f u f u n n e s s e e c e e v v i g e r e n r p r a r e e r i i n a p h h e m s h t t o t t e e e c l l e v v t a a A a e v s l l 0 a 0 p a g g e g 1 g y e J 1 P f o . . 3 3 - 5 1 . f r s s o a s r r r l e e v l l 5 e 3 e r t u s - 2 . 1 c l e i i i i h a a r a t t o t S C 9 1 . C / y e A 1 2 p t e e r r e t e r n n o h n t S a a U , d d r i i e S a 9 a a 2 U / n n e n - - - e l n U U U u S a S S b a p e m v o e T C R A e 3 a a C h y C C s e t l 4 4 h n / n / T I O 1 2 3 6 7 0 . 1 9 H o w m u c h d o y o u e a r n f r o m s e l l i n g w h i t e w o o d p a l l e t s ? R e v e n u e t o P a y M a n a g e m e n t o f 3 r d P a r t y ( 5 6 0 P a l l e t s ) v a fi e s 2 . 5 0 1 , 6 8 0 - 1 , 7 3 6 1 6 , 0 0 0 2 . 5 0 2 5 0 , 0 0 0 6 . 0 0 2 . 7 5 1 . 8 5 u n s u r e 3 5 , 0 0 0 t o 4 0 , 0 0 0 C A - 3 C A - 4 T P M - C h e p a o t y t r a P d m r e h T e v i G h t ) s 3 a s e r i h y n a p m o c r i e h t t a h t n d 0 2 k 0 o c 0 ? 1 M u s r 1 t e r T e ( l P n l o i t a p d o s o w s d e a u e k ) o l e m r fi s n t o e l c l ) a s p r e e l t i t a e s 0 i Q i k e 4 h c 0 0 d t e h — W r e u 1 1 w s w 0 r x i i f n r g T 2 s P o m e ( y d l a o a l n a A l l y ) y a s k e s D c 5 3 p e h e C n i a l i l e d s a n e r a a C s 1 r e u u d v r o r r y e T - l M i n P a a ( P u o T S d 0 e n t e r S a i d 3 n U 2 ( t a 2 f . o C w A 1 2 4 5 6 7 d 4 1 a 1 e S S S S S S n A A o S - a - — - - - - — H U U U U U U U l b 0 a 2 . T 0 a C C C n / a 3 C y 4 l / n 3 O 3 6 8 C o m p a n y / D C D o N o t S e l l 3 r d P a r t y X U S - 3 2 3 1 - b u t k e e p s t h e 1 s t c l a s s f o r i n t e r n a l u s e U S - 8 U S - 9 C A - 2 C A - 3 X P a y m o n t h l y 2 / 9 U S r e t a i l e r s g i v e t h e i r w h i t e p a l l e t s t o a 3 r d p a r t y t o p a y f o r p a l l e t m a n a g e m e n t ; o n l y 1 r e t a i l e r s t a t e d t h a t i t d o e s n o t s e l l w h i t e p a l l e t s , u n l e s s i t h a s a s u r p l u s a t t h e e n d o f t h e y e a r . t o m a n a g e t h e p a l l e t s , g i v i n g t h e m t h e w h i t e p a l l e t s ' I n r e t u r n n o i d t n a u t o r o b p n s I n a r ? s t s T o c n o i t u b n t o n i e t m a i p r i t u i c e r s i d l a t o t r u q p E e D t e c g u 1 d o a 2 y o m n r a i P D n o d e i d u d t a l s c e e i D r n C h u e Q r e s a s i t v O s p r e o t y s c b o l a n C L a o n c A g n y w n i g e o i v r l C l l d D o n f a u H S h e t 1 f 2 t o . h s / o 0 c C i y - e h n t l W a p e b 1 c p a . o o 2 n m T 0 C C 3 6 9 O u t b o u n d T r a n s p o r t a t i o n F F F F ‘ — F F V ‘ T “ . r - r s - v — x — s - t - F v V F F s - s - s - s — V — F F T ‘ V ‘ s — r a f t ? ( D U ) 3 3 ‘ — ‘ — V ' s — V F " f ? < 0 1 1 1 1 4 F s — F F " s — F s — s — Q F s — F s — Q I — r s — M F ‘ — 1 1 ‘ — ‘ — ‘ — ‘ - T - F O ‘ — 1 - 1 - s - 1 - v o O n e o f t h e U S r e t a i l e r s d i d n o t a n s w e r t h e q u e s t i o n 1 1 / 1 3 r e t a i l e r s i n c l u d e s i n t h e i r d i s t i b u t i o n c o s t s : D C h a n d l i n g , l a b o r c o s t s , D C o v e r h e a d , p r o d u c t d a m a g e a n d e q u i p m e n t d e p r e c i a t i o n 1 0 / 1 3 r e t a i l e r s i n c l u d e : i n b o u n d a n d o u t b o u n d t r a n s p o r t a t i o n 8 / 1 3 r e t a i l e r s i n c l u d e : p a l l e t c o s t s a n d i n v e n t o r y c o s t s 1 / 1 3 r e t a i l e r s i n c l u d e s : s u p p l i e r r e l a t i o n s h i p s h r s e n i o l i p t p a u l S e R s p i t l r i o a t p e p R u S / y 1 2 4 7 1 2 4 - - — - - - - n S S S S A A A a U U U U C C C p m o C 3 7 0 T a b l e C . 2 1 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 2 1 c o n t i n u e d 0 . 2 1 W h i c h o f t h e f o l l o w i n g c o n c e p t s a r e i n c l u d e d i n y o u r t o t a l d i s t r i b u t i o n c o s t s ? C o n c e p t - C o s t P a l l e t C o s t I n v e n t o r y C o s t C o n t r a c t N e g o t i a t i o n N e w P r o d u c t D e v e l o p m e n t U S A U S - 3 U S - 5 U S - 6 ‘ — ‘ — ‘ — ‘ — ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ _ U S - 8 U S - 9 ‘ — C a n a d a C A — 3 V ' s — F M ” s n o i s n e m i D y o n u o N B i / t t s s t e l l a p e t a s t e l u l l a a p v e e h t t o n f o s o t y d e t l i y l l a i a e o u t p b h e a N l l l a o a v D P E ? t g k e n c r i r t a s o e t f e l a e h u l r l a e d i s n o c u o y o t e s a e c d i i h t U r P n c r u P e l l a p a f o t r t e a p h d v t e e n h r a t , o y u f e , g b r e a i e n t o f r t n t t o t o r c i n n o a t e f b s d o a e d i a l c e l e s u c s - r q c ) g o a f n a n e i a e k h l e i c t d h g d a a n t o r d a e h - d n m a a n s X w o c e h t e / s d a C , e f n c o 2 t y i a t c r n d i u p t o c o i t o n d a o t t n i l e c r n e p t a u l a u g d a o m r v a P e D u o y n / n e y o 2 " l l i i C E E 4 - - - - - - S S S S S S e h n i t l W a a p t u b 2 e l 2 a m l a l . o a T 0 C P v E i U U U U U U U 3 3 3 3 3 9 1 1 1 1 1 / / / / / / 2 4 8 3 6 2 d p u S v o i d e e e e U s 2 r ( e l s i r h h h h t t t t r e r r e t e e a e d d d a t l i i i u e i r a s s s l t n n n a e o o o v S r c c c e 3 7 1 C . 2 2 S u r v e y A n a l y s i s Q u e s t i o n 2 2 R a t e R a c k i n g H a n d l i n g U s e / F e e S a l v a g e R e v e n u e P r o d u c t T h r o u g h p u t R a t e A c c i d e n t s R a t e C r o s s - D o c k U S A U S - 1 F F F T ‘ ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ — U S - 8 U S - 9 ‘ — S u b T o t a l C a n a d a ‘ — S u b T o t a l T O T A L 2 2 1 N ‘ — ‘ — 8 6 6 ‘ ! i B I B L I O O G R A P H Y A c h r o l , R a v i S i n g h , T o r g e r R e v e , a n d L o u i s W . S t e r n . 1 9 8 3 . T h e E n v i r o n m e n t o f M a r k e t i n g C h a n n e l D y a d s : A F r a m e w o r k f o r C o m p a r a t i v e A n a l y s i s . J o u r n a l o f M a r k e t i n g 4 7 ( 4 ) : 5 5 - 6 8 . A c k e r m a n , K e n . 2 0 0 2 . W a r e h o u s i n g P r o fi t a b i l i t y . A n U p d a t e . C o l u m b u s , O h i o : A c k e r m a n P u b l i c a t i o n s . A g r a w a l , A r u n . 2 0 0 2 . C o m m o n R e s o u r c e s a n d I n s t i t u t i o n a l S u s t a i n a b i l i t y . I n T h e D r a m a o f T h e C o m m o n s , e d i t e d b y E . O s t r o m , T . D i e t z , N . D o l s a k , P . C . S t e m , S . S t o v i c h a n d E . U . W e b e r . W a s h i n g t o n D C : N a t i o n a l A c a d e m y P r e s s . A l d e r s o n , W r o e . 1 9 6 5 . D y n a m i c M a r k e t i n g B e h a v i o r . H o m e w o o d I L : R i c h a r d D I r w i n , I n c . A n d e r s e n , A r t h u r & C o . 1 9 8 7 . F a c i n g t h e F o r c e s o f C h a n g e : B e y o n d F u t u r e T r e n d s i n W h o l e s a l e D i s t r i b u t i o n . W a s h i n g t o n D C : D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h a n d E d u c a t i o n F o u n d a t i o n . A n d e r s o n , J a m e s C . , a n d J a m e s A . N a r u s . 1 9 9 0 . A M o d e l o f D i s t r i b u t o r F i r m a n d M a n u f a c t u r e r F i r m W o r k i n g P a r t n e r s h i p s . J o u r n a l O f M a r k e t i n g 5 4 ( 1 ) : 4 2 - 5 8 . A n d e r s o n , J a m e s C . , a n d J a m e s A . N a r u s . 1 9 8 6 a T o w a r d a B e t t e r U n d e r s t a n d i n g o f D i s t r i b u t i o n C h a n n e l W o r k i n g R e l a t i o n s h i p s . I n I n d u s t r i a l M a r k e t i n g : A G e r m a n - A m e r i c a n P e r s p e c t i v e , e d i t e d b y M . B a c k h a u s a n d D . W i l s o n . B e r l i n : S p r i n g e r - V e r l a g , I n c . p g . 3 2 6 . A r i s t o t l e , C l a r e n d o n . 1 9 9 5 . P o l i t i c s , B o o k I & [ 1 . E d i t e d b y T . J . S a u n d e r s . N e w Y o r k : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s A S T M , I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d s W o r l d w i d e . 2 0 0 6 . A n n u a l B o o k o f A S T M S t a n d a r d s . E d i t e d b y A . G e n e r a l P r o d u c t s C h e m i c a l S p e c i a l i t i e s a n d E n d U s e P r o d u c t s . V o l . 1 5 . 0 9 , P a p e r ; P a c k a g i n g ; F l e x i b l e B a r r i e r M a t e r i a l s ; B u s i n e s s I m a g i n g P r o d u c t s . W e s t C o n s h o h o c k e n , P A : A S T M I n t e r n a t i o n a l . B e n s o n , J . K e n n e t h . 1 9 7 5 . T h e I n t e r o r g a n i z a t i o n a l N e t w o r k a s a P o l i t i c a l E c o n o m y . A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e Q u a r t e r l y 2 0 ( J u n e ) : 2 2 9 - 4 9 . B h u y a n , S a n j i b . 2 0 0 5 . A n E m p i r i c a l E v a l u a t i o n o f F a c t o r s D e t e r m i n i n g V e r t i c a l I n t e g r a t i o n i n U S . F o o d M a n u f a c t u r i n g I n d u s t r i e s . A g r i b u s i n e s s 2 1 ( 3 ) : 4 2 9 - 4 4 5 . B l o c k , D a v e . 2 0 0 0 . R e c y c l i n g C o n t i n u e s A s c e n t i n P a l l e t B u s i n e s s . B i o C y c l e 4 1 ( 6 ) 2 3 0 - 3 4 . 3 7 2 B o w e r s o x , D o n a l d J . , D a v i d J . C l o s s , a n d M . B i x b y C o o p e r . 2 0 0 7 . S u p p l y C h a i n L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . 2 d e d . B o s t o n : M c G r a w - H i l l I r w i n . B o w e r s o x , D o n a l d J . , D a v i d J . C l o s s , a n d T h e o d o r e P . S t a n k . 1 9 9 9 . 2 1 3 i C e n t u r y L o g i s t i c s : M a k i n g S u p p l y C h a i n I n t e g r a t i o n a R e a l i t y . O a k B r o o k , I L : C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . B o w e r s o x , D o n a l d J . , D a v i d J . C l o s s , a n d M . B i x b y C o o p e r . 2 0 0 7 a . S u p p l y C h a i n L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . 2 n d e d . B o s t o n : M c G r a w - H i l l I r w i n p g . 5 1 . B o w e r s o x , D o n a l d J . , D a v i d J . C l o s s , a n d T h e o d o r e P . S t a n k . 1 9 9 9 a . 2 1 s t C e n t u r y L o g i s t i c s : M a k i n g S u p p l y C h a i n I n t e g r a t i o n a R e a l i t y . O a k B r o o k , I L : C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t p g . 9 1 . B o w e r s o x , D o n a l d J . , a n d M . B i x b y C o o p e r . 1 9 9 2 . S t r a t e g i c M a r k e t i n g C h a n n e l M a n a g e m e n t . N e w Y o r k : M c G r a w n - H i l l . B r o m l e y , D a n i e l W . , D a v i d F e e n y , P a u l i n e P e t e r s , J e r e L . G i l l e s , R o n a l d J . O a k e r s o n , C . F o r d R u n g e , a n d J a m e s T . T h o m s o n . 1 9 9 2 . M a k i n g t h e C o m m o n s W o r k . S a n F r a n c i s c o : [ C S P r e s s , I n s t i t u t e f o r C o n t e m p o r a r y S t u d i e s . B u c h o l t z , S t e v e n . 1 9 9 6 . S u c c e s s a t H o r i c o n . R e t u r n a b l e P a c k a g i n g S o l u t i o n s ( F a l l - W i n t e r ) : 1 0 - l 3 , 2 0 . B u c k l i n , L o u i s P . , a n d S a n j i t S e n g u p t a . 1 9 9 3 . O r g a n i z i n g S u c c e s s f u l C o - M a r k e t i n g A l l i a n c e s . J o u r n a l o f M a r k e t i n g 5 7 ( A p r i l ) : 3 2 - 4 6 . B u v i k , A . , a n d T . R e v e . 2 0 0 1 . A s y m m e t r i c a l D e p l o y m e n t o f S p e c i fi c A s s e t s a n d C o n t r a c t u a l S a f e g u a r d i n g i n I n d u s t r i a l P u r c h a s i n g R e l a t i o n s h i p s . J o u r n a l O f B u s i n e s s R e s e a r c h 5 1 ( 2 ) : 1 0 1 - 1 1 3 . C a m e r o n , S c o t t J . 2 0 0 5 . A N a t u r a l C a p i t a l i s t P a l l e t C o m p a n y - C H E P U S A [ h t t p : / / w w w p a t c a p . o r g / s i t e p a g e s / a r t 7 4 . b h p l . R o c k y M o u n t a i n I n s t i t u t e 2 0 0 5 [ c i t e d 2 D e c e m b e r 2 0 0 5 ] . C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l . 2 0 0 7 . W h a t i s t h e C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l ? C P C 2 0 0 5 [ c i t e d S e p t e m b e r 1 0 2 0 0 7 ] . A v a i l a b l e f r o m h t t p : / / w w w g c p a l l e t c o m / i n d e x . c f m ? f a = a b o u t u s . m a i n . C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l , a n d D a v i d L u t o n A s s o c i a t e s . 2 0 0 6 . N e w C o s t S t u d y B a s e d i n C C A M o d e l . T o r o n t o : C P C . C a r l t o n , D . W . , a n d J . M . P e r l o f f . 1 9 9 9 . M o d e r n I n d u s t r i a l O r g a n i z a t i o n . 3 r d e d . R e a d i n g , M A : A d d i s o n W e s l e y L o n g m a n I n c . 3 7 3 C C A , C l e v e l a n d C o n s u l t i n g A s s o c i a t e s . 1 9 8 9 . R e v i e w o f C o s t t o O p e r a t e t h e G r o c e r y I n d u s t r y P a l l e t S y s t e m s : G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n , G r o c e r y I n d u s t r y P a l l e t S u b c o m m i t t e ( F M I , G M A , N A W G A ) . . 1 9 9 0 . R e v i e w o f P r o g r e s s i n t h e A n a l y s i s o f A l t e r n a t i v e G r o c e r y I n d u s t r y P a l l e t S y s t e m s : G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n , G r o c e r y I n d u s t r y P a l l e t S u b c o m m i t t e ( F M I , G M A , N A W G A , P L M A , A M I ) . . 1 9 9 1 . T h e P a l l e t C o s t A n a l y z e r S y s t e m : G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n , G r o c e r y I n d u s t r y P a l l e t S u b c o m m i t t e e ( F M I , G M A , N A W G A , A M I , P M A , P L M A ) . . 1 9 9 2 . R e c o m m e n d a t i o n s o n t h e G r o c e r y I n d u s t r y P a l l e t S y s t e m : G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n , G r o c e r y I n d u s t r y P a l l e t S u b c o m m i t t e e ( F M I , G M A , N A W G A , A M I , P M A , P L M A ) . C e n s u s B u r e a u , U S 2 0 0 2 . C e n s u s o f M a n u f a c t u r e r s . C H E P . 2 0 0 8 . B l o c k P a l l e t S p e c i f i c a t i o n s [ c i t e d O c t o b e r 2 5 2 0 0 8 ] . A v a i l a b l e f r o m h t t p : / / w w w . c h Q . c o m / g § t a t t a c h m e n t / 9 5 C 3 9 c d b - 2 c c 1 - 4 8 5 c - b 1 c 3 - 3 f 7 4 7 c 5 e 1 c 0 8 / 4 8 x 4 0 - W o o d - P a l l e t - ( l ) . a s p x . . 2 0 0 7 . C H E P H i s t o r y [ c i t e d M a y 2 3 2 0 0 7 ] . A v a i l a b l e f r o m h t t p : / / w w w . c h e p . c o m / c h e p d o c / e n / d o c s / i n d u s t r i e s / h i s t o r v . p d f . . 2 0 0 7 . C H E P C l a s s A c t i o n ( 1 1 - 1 7 - 7 7 ) 2 0 0 6 [ c i t e d N o v e m b e r 2 0 0 7 ] . A v a i l a b l e f r o m h t t p : / / c h e p c l a s s a c t i o n . c o m / 7 . h t m l . C h o p r a , S u n i l , a n d P e t e r M e i n d l . 2 0 0 4 . S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t : S t r a t e g y , P l a n n i n g a n d O p e r a t i o n . 2 n d . e d . N e w J e r s e y : P e a r s o n P r e n t i c e H a l l . C h r i s t o f o r o , J o h n C . , R o b e r t J . B u s h , a n d W i l l i a m G . L u p p o l d . 1 9 9 4 . A P r o fi l e o f t h e U S . P a l l e t a n d C o n t a i n e r I n d u s t r y . F o r e s t P r o d u c t s J o u r n a l 4 4 ( 2 ) : 9 - 1 4 . C i r i a c y - W a n t r u p , S . V . , a n d R C . B i s h o p . 1 9 7 5 . C o m m o n P r o p e r t y a s a C o n c e p t i n N a t u r a l R e s o u r c e s P o l i c y . N a t u r a l R e s o u r c e s J o u r n a l 1 5 ( 4 ) : 7 1 3 - 7 2 7 . C l a r k , T h e o d o r e , D a v i d C . C r o s o n , a n d W i l l i a m T . S c h i a n o . 2 0 0 1 . A H i e r a r c h i c a l M o d e l o f S u p p l y - C h a i n I n t e g r a t i o n : I n f o r m a t i o n S h a r i n g a n d O p e r a t i o n a l I n t e r d e p e n d e n c e i n t h e U S G r o c e r y C h a n n e l . I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y a n d M a n a g e m e n t 2 ( 3 ) : 2 6 1 - 2 8 8 . C o h e n , D . , a n d J . V a n d e l l o . 2 0 0 1 . H o n o r a n d " F a k i n g " H o n o r a b i l i t y , T h e E v o l u t i o n a n d t h e C a p a c i t y o f C o m m i t m e n t . N e w Y o r k : R u s s e l l S a g e - N e s s e , R . M . e d . 3 7 4 C o o p e r , M y r l B i x b y . 1 9 7 5 . A n E x p l o r a t o r y A n a l y s i s o f P o w e r a n d C h a n n e l C o n fl i c t R e l a t i o n s h i p s i n t h e S h o p p i n g C e n t e r D e v e l o p m e n t P r o c e s s . P h . D . , T h e U n i v e r s i t y o f A l a b a m a , T u s c a l o o s a , A L . C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . 1 9 9 3 . R e u s e a n d R e c y c l i n g - R e v e r s e L o g i s t i c s O p p o r t u n i t i e s . O a k B r o o k , I L : C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . C o u n c i l o f S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t P r o f e s s i o n a l s . 2 0 0 7 . S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t a n d L o g i s t i c s M a n a g e m e n t D e fi n i t i o n s . C S C M P [ c i t e d O c t o b e r 2 0 0 7 ] . A v a i l a b l e f r o m h t t p : / / c s c m p . o r g / A b o u t C S C M P / D e fi n i t i o n s / D e fi n i t i o n s . a s p . D a b h o l k a r , P r a t i b h a A . , a n d S a b r i n a N e e l e y . 1 9 9 8 . M a n a g i n g I n t e r d e p e n d e n c y : A T a x o n o m y f o r B u s i n e s s - t o - B u s i n e s s R e l a t i o n s h i p s . J o u r n a l o f B u s i n e s s a n d I n d u s t r i a l M a r k e t i n g 1 3 ( 3 ) : 4 9 1 - 5 1 2 . D a r r , A s a f , a n d H a n T a l m u d . 2 0 0 3 . T h e S t r u c t u r e o f K n o w l e d g e a n d S e l l e r - B u y e r N e t w o r k s i n M a r k e t s f o r E m e r g e n t T e c h n o l o g i e s . O r g a n i z a t i o n S t u d i e s 2 4 ( 3 ) : 4 4 3 - 4 6 1 . D a r w i n , C h a r l e s . 1 8 7 4 . T h e D e s c e n t o f M a n a n d S e l e c t i o n i n R e l a t i o n t o S e x . 2 n d e d . N e w Y o r k : A m e r i c a n H o m e L i b r a r y . D o l s a k , N i v e s , a n d E l i n o r O s t r o m . 2 0 0 3 . T h e C o m m o n s i n t h e N e w M i l l e n n i u m - C h a l l e n g e s a n d A d a p t a t i o n . C a m b r i d g e , M a s s a c h u s e t t s & L o n d o n , E n g l a n d : T h e M I T P r e s s . D w y e r , F . R . , a n d S . O h . 1 9 8 8 . A T r a n s a c t i o n C o s t P e r s p e c t i v e o n V e r t i c a l C o n t r a c t u a l S t r u c t u r e a n d I n t e r c h a n n e l C o m p e t i t i v e S t r a t e g i e s . J o u r n a l O f M a r k e t i n g 5 2 ( 2 ) 2 2 1 - 3 4 . E b e l i n g , C h a r l e s W . 1 9 9 0 . I n t e g r a t e d P a c k a g i n g S y s t e m s f o r T r a n s p o r t a t i o n a n d D i s t r i b u t i o n . N e w Y o r k : M a r c e k D e k k e r . E l g , U . , a n d U . J o h a n s s o n . 1 9 9 7 . D e c i s i o n M a k i n g i n I n t e r - F i r m N e t w o r k s a s a P o l i t i c a l P r o c e s s . O r g a n i z a t i o n S t u d i e s 1 8 ( 3 ) : 3 6 1 - 3 8 4 . E m e r s o n , R i c h a r d M . 1 9 8 1 . S o c i a l E x c h a n g e T h e o r y i n S o c i a l P h s y c o l o g y : S o c i o l o g i c a l P e r s p e c t i v e s . E d i t e d b y M . R o s e n b e r g a n d R . T u r n e r . N e w Y o r k : B a s i c B o o k s . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , U S . 2 0 0 6 . M u n i c i p a l S o l i d W a s t e i n t h e U n i t e d S t a t e s : E P A , O f fi c e o f S o l i d W a s t e . . 2 0 0 6 a . P a l l e t A l t e r n a t i v e s C o s t C a l c u l a t o r . G r e e n S c a p e s P r o g r a m M a n a g e r , h t t p : / / e p a . g o v / o s w / p a r t n e r s h Q s / g r e e n s c a p e s / t o o l s / p a l l e t s . p d f . 3 7 5 F i r e s t o n e , W A . 1 9 9 3 . A l t e r n a t i v e A r g u m e n t s f o r G e n e r a l i z i n g f r o m D a t a a s A p p l i e d t o Q u a l i t a t i v e R e s e a r c h . E d u c a t i o n a l R e s e a r c h e r 2 2 ( 4 ) : ] 6 - 2 3 . F r a n k e l , R o b e r t , D a g N a s l u n d , a n d Y e m i s i B o l u m o l e . 2 0 0 5 . T h e " W h i t e S p a c e " o f L o g i s t i c R e s e a r c h : A L o o k a t t h e R o l e o f M e t h o d s U s a g e . J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s 2 6 ( 2 ) 2 1 8 5 - 2 0 9 . F r i e d m a n , W a l t e r F . , a n d J e r o m e J . K i p n e e s . 1 9 7 7 . D i s t r i b u t i o n P a c k a g i n g . 2 n d e d . M a l a b a r , F L : R o b e r t E . K r i e g e r . O r i g i n a l e d i t i o n , l s t e d . 1 9 6 0 e n t i t l e d " I n d u s t r i a l P a c k a g i n g " . G e y s k e n s , I n g e , J a n - B e n e d i c t E . M . S t e e n k a m p , a n d N i r m a l y a K u m a r . 2 0 0 6 . M a k e , B u y o r A l l y : A T r a n s a c t i o n C o s t T h e o r y M e t a - A n a l y s i s . A c a d e m y o f M a n a g e m e n t J o u r n a l 3 ( 4 9 ) : 5 1 9 - 5 4 3 . G i b s o n , C . 2 0 0 1 . F o r e s t R e s o u r c e s : I n s t i t u t i o n s f o r L o c a l G o v e r n a n c e i n G u a t e m a l a . I n P r o t e c t i n g t h e C o m m o n s : A F r a m e w o r k f o r R e s o u r c e M a n a g e m e n t i n t h e A m e r i c a s , e d i t e d b y J . B u r g e r , E . O s t r o m , N . R . B . , D . P o l i c a n s k y a n d G . B . D . W a s h i n g t o n D C : I s l a n d P r e s s . G o l i c i c , S u s a n L y n n . 2 0 0 3 . " A n E x a m i n a t i o n o f I n t e r o r g a n i z a t i o n a l R e l a t i o n s h i p M a g n i t u d e a n d I t s R o l e i n D e t e r m i n i n g R e l a t i o n s h i p V a l u e " . P h . D . d i s s . , U n i v e r s i t y o f T e n n e s s e e , a t K n o x v i l l e . G o l i c i c , S u s a n L y n n , J a m e s H . F o g g i n , a n d J o h n T . M e n t z e r . 2 0 0 3 . R e l a t i o n s h i p M a g n i t u d e a n d I t s R o l e i n I n t e r o r g a n i z a t i o n a l R e l a t i o n s h i p S t r u c t u r e . J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s 2 4 ( 1 ) : 5 7 - 7 2 . G o l i c i c , S u s a n L y n n , a n d J o h n T . M e n t z e r . 2 0 0 5 . E x p l o r i n g t h e D r i v e r s o f I n t e r o r g a n i z a t i o n a l R e l a t i o n s h i p M a g n i t u d e . J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s 2 6 ( 2 ) : 4 7 - 7 l . . 2 0 0 6 . A n E m p i r i c a l E x a m i n a t i o n o f R e l a t i o n s h i p M a g n i t u d e J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s 2 7 ( 1 ) : 8 1 - 1 0 8 . G o r d o n , H . S c o t t 1 9 5 4 . T h e E c o n o m i c T h e o r y o f a C o m m o n - P r o p e r t y R e s o u r c e . J o u r n a l o f P o l i t i c a l E c o n o m y , 6 2 : 1 2 4 - 4 2 . G R A C E P r o g r a m . 2 0 0 7 . S u s t a i n a b l e T a b l e 2 0 0 7 [ c i t e d O c t o b e r 2 0 0 7 ] . A v a i l a b l e f r o m h t t p : / / w w w . s u s t a i n a b l e t a b l e . o r g / i n t r o / d i c t i o n a r fl . G r e w a l , G a r y S h i n g . 1 9 9 4 . " P e r f o r m a n c e C o m p a r i s o n o f P l a s t i c a n d W o o d P a l l e t s f o r S t a t i c a n d D y n a m i c T e s t s " . M S d i s s . , S c h o o l o f P a c k a g i n g , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , a t E a s t L a n s i n g . 3 7 6 G u s t a f s s o n , K e r s t i n . 2 0 0 5 . " T h e P r o c e s s o f C r e a t i n g a N a t i o n - W i d e P o o l S y s t e m f o r T r a n s p o r t P a c k a g i n g - F r o m V i s i o n t o D e c i s i o n " . D o c t o r a l D i s s . , D e s i g n S c i e n c e s - D i v i s i o n o f P a c k a g i n g L o g i s t i c s , L u n d U n i v e r s i t y , a t L u n d . H a r d i n , G a r r e t t . 1 9 6 8 . T h e T r a g e d y o f t h e C o m m o n s . J o u r n a l S c i e n c e 1 6 2 : 1 2 4 3 - 1 2 4 8 . H a y e k , F . 1 9 4 5 . T h e U s e o f K n o w l e d g e i n S o c i e t y . A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w 3 5 ( S e p t e m b e r ) : 5 1 9 - 5 3 0 . H e i d e , J a n B . 1 9 9 4 . I n t e r o r g a n i z a t i o n a l G o v e m a n c e i n M a r k e t i n g C h a n n e l s . J o u r n a l O f M a r k e t i n g 5 8 ( J a n u a r y ) : 7 1 - 8 5 . H e i d e , J a n . B . , a n d G e o r g e J o h n . 1 9 8 8 . T h e R o l e o f D e p e n d e n c e B a l a n c i n g i s S a f e g u a r d i n g . J o u r n a l o f M a r k e t i n g 5 2 ( J a n u a r y ) : 2 0 - 3 5 . H e l l s t r o m , D a n i e l a n d M a z e n , S a g h i r . 2 0 0 6 . P a c k a g i n g a n d L o g i s t i c s I n t e r a c t i o n s i n R e t a i l S u p p l y C h a i n s . P a c k a g i n g T e c h n o l o g y a n d S c i e n c e 2 0 ( 3 ) : 1 9 7 - 2 1 6 . H e n r i c h , J . , R o b e r t B o y d , E . B o w l e s , E . C a m e r e r , E . F e h r , H . G i n t i s , a n d R . M c E l r e a t h . 2 0 0 1 . R e c i p r o c i t y a n d P u n i s h m e n t i n F i f t e e n S m a l l - S c a l e S o c i e t i e s . A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w 9 1 ( M a y ) : 7 3 - 7 8 . H e n r i k s s o n , L a r s . 1 9 9 8 . " P a c k a g i n g R e q u i r e m e n t s i n t h e S w e d i s h R e t a i l T r a d e , D e p a r t m e n t o f E n g i n e e r i n g L o g i s t i c s " . L i c e n c i a l e D i s s . , L u n d U n i v e r s i t y , a t L u n d . H o g a r t h - S c o t t , S a n d r a , a n d S t e p h e n T . P a r k i n s o n . 1 9 9 3 . R e t a i l e r - S u p p l i e r R e l a t i o n s h i p s i n t h e F o o d C h a n n e l : A S u p p l i e r P e r s p e c t i v e . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f R e t a i l & D i s t r i b u t i o n M a n a g e m e n t 2 1 ( 8 ) : ] 1 - 1 8 . H o w a r d , K e v i n . 1 9 9 1 . P a c k a g i n g P o s t p o n e m e n t L o w e r s L o g i s t i c a l C o s t s . I n L o g i s t i c a l P a c k a g i n g I n n o v a t i o n e d i t e d b y D . T w e d e : C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . I K E A , I n t e r I K E A S y s t e m s . 2 0 0 7 . O p t i - L e d g e S y s t e m , 9 / 5 / 2 0 0 6 2 0 0 4 [ c i t e d M a y 2 0 0 7 ] . A v a i l a b l e f r o m w w w . o p t i l o g i s t i c s . c o m . I n t e r n a t i o n a l C o - o p e r a t i v e A l l i a n c e . 2 0 0 7 . W h a t i s a C o - o p e r a t i v e ? C o p y r i g h t © 2 0 0 5 I n t e r n a t i o n a l C o - o p e r a t i v e A l l i a n c e ( I C A ) [ c i t e d S e p t e m b e r 2 0 0 7 ] . A v a i l a b l e f r o m h t t p : / / w w w . i c a . c o o p / c o o p / p r i n c i n l e s . h t m l . I P P C . 2 0 0 8 . I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n f o r P h i t o s a n i t a r y R e g u l a t i o n s [ w e b p a g e ] 2 0 0 7 [ c i t e d S e p t e m b e r 1 0 2 0 0 8 ] . A v a i l a b l e f r o m h t t p s : / / w w w . i p p c . i n t / I P P / E n / d e f a u l t j s p . 3 7 7 J a h r e , M a r i a n n e . 2 0 0 0 . P a c k a g i n g L o g i s t i c s f o r I m p r o v i n g t h e E n v i r o n m e n t a n d E c o n o m i c s i n t h e V a l u e C h a i n . . I n L o g i s t i c a l P a c k a g i n g R e v i e w , e d i t e d b y K . S . J o s t r o m . A r h u s , D e n m a r k : E c o n p a p . J a h r e , M a r i a n n e , a n d C a r l J o h a n H a t t e l a n d . 2 0 0 4 . P a c k a g e s a n d P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n : I m p l i c a t i o n s f o r I n t e g r a t i o n a n d S t a n d a r d i s a t i o n . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n & L o g i s t i c s M a n a g e m e n t 3 4 ( 2 ) : 1 2 3 - 1 3 9 . J a m e s , K a r l i , H e l e n L e w i s , a n d K e e s S o n n e v e l d . 2 0 0 5 . S u s t a i n a b l e P a c k a g i n g S y s t e m D e v e l o p m e n t . I n H a n d b o o k o f S u s t a i n a b i l i t y R e s e a r c h , e d i t e d b y W . F i l h o . F r a n k f u r t : P e t e r L a n g S c i e n t i fi c P u b l i s h i n g . J o h n , G e o r g e , a n d T o r g e r R e v e . 1 9 8 2 . T h e R e l i a b i l i t y a n d V a l i d i t y o f K e y I n f o r m a n t D a t a f r o m D y a d i c R e l a t i o n s h i p s i n M a r k e t i n g C h a n n e l s . J M R , J o u r n a l o f M a r k e t i n g R e s e a r c h Q u e - 1 9 8 6 ) 1 9 ( N o v e m b e r ) : 5 1 7 - 5 2 4 . J o h n s s o n , M a t s . 1 9 9 8 . " P a c k a g i n g L o g i s t i c s : A V a l u e - A d d e d A p p r o a c h " . P h . D . D i s s . , D e p a r t m e n t o f E n g i n e e r i n g L o g i s t i c s , L u n d U n i v e r s i t y , a t L u n d . J o n s o n , G u n i l l a . 1 9 9 1 . O p t i m i z i n g P a c k a g i n g f o r E u r o p e A f t e r 1 9 9 2 . I n L o g i s t i c a l P a c k a g i n g I n n o v a t i o n , e d i t e d b y D . T w e d e : C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g m e n t . J u n k i n , B e l i n d a . 2 0 0 6 . C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l F u n c t i o n s a n d O p e r a t i o n s . C o b o u r g , O N , A u g u s t 2 1 , 2 0 0 6 . K a l w a n i , M . U . , a n d N . N a r a y a n d a s . 1 9 9 5 . L o n g - T e r m M a n u f a c t u r e r S u p p l i e r R e l a t i o n s h i p s - D o T h e y P a y O f f F o r S u p p l i e r F i r m s . J o u r n a l O f M a r k e t i n g 5 9 ( 1 ) : 1 - 1 6 . K e e p , W . W . , S . C . H o l l a n d e r , a n d R . D i c k i n s o n . 1 9 9 8 . F o r c e s I m p i n g i n g o n L o n g - t e r m B u s i n e s s - t o - B u s i n e s s R e l a t i o n s h i p s i n t h e U n i t e d S t a t e s : A n H i s t o r i c a l P e r s p e c t i v e . J o u r n a l O f M a r k e t i n g 6 2 ( 2 ) : 3 1 - 4 5 . K l i e , L e o n a r d . 2 0 0 5 . O l d P a l l e t s a P r o b l e m F o o d L o g i s t i c s 7 7 ( M a y ) : 3 0 - 3 2 . K r o o n , L e o , a n d G a b y V r i j e n s . 1 9 9 5 . R e t u r n a b l e C o n t a i n e r s : A n E x a m p l e o f R e v e r s e L o g i s t i c s . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n a n d L o g i s t i c s M a n a g e m e n t 2 5 ( 2 ) : 5 6 - 6 9 . L e B l a n c , R i c h . 1 9 9 2 . " O r a n g e P a l l e t s i n a " L e m o n s " M a r k e t : A P o l i c y A n a l y s i s f o r t h e C a n a d i a n P a l l e t C o u n c i l " . M B A D i s s . , B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , S i m o n F r a s e r U n i v e r s i t y , V a n c o u v e r . L e B l a n c , R i c h , a n d S t e w a r t R i c h a r d s o n . 2 0 0 3 . P a l l e t s : A N o r t h A m e r i c a n P e r s p e c t i v e . O n t a r i o , C a n a d a : P A C T S M a n a g e m e n t I n c . 3 7 8 L o w e r y , T h o m a s J . . 1 9 9 1 . Q u a l i t y C o n t r o l o f P r o d u c t s D u r i n g D i s t r i b u t i o n . I n L o g i s t i c a l P a c k a g i n g I n n o v a t i o n , e d i t e d b y D . T w e d e : C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . M a l l e n , B r u c e . 1 9 6 3 . A T h e o r y o f R e t a i l e r - S u p p l i e r C o n fl i c t , C o n t r o l a n d C o o p e r a t i o n . J o u r n a l o f R e t a i l i n g 3 9 ( S u m m e r ) : 2 4 - 3 2 . M a l o n e , T . W . , a n d J . F . R o c k a r t . 1 9 8 7 . E l e c t r o n i c M a r k e t s a n d E l e c t r o n i c H i e r a r c h i e s . C o m m u n i c a t i o n s o f t h e A C M 3 0 ( 6 ) : 4 8 4 - 4 9 7 . M a r c h , J a m e s G . , a n d H e r b e r t A . S i m o n . 1 9 5 8 . O r g a n i z a t i o n s . N e w Y o r k : J o h n W i l e y a n d S o n s , I n c . M a r t i n , L . 1 9 9 5 . H e t e r o g e n e i t y , L i n k a g e a n d C o m m o n s P r o b l e m s . I n L o c a l C o m m o n s a n d G l o b a l I n t e r d e p e n d e n c e , e d i t e d b y R . K e o h a n e a n d E . O s t r o m . L o n d o n : S a g e P u b l i c a t i o n s . M a s t e n , S c o t t E . 1 9 8 6 . I n s t i t u t i o n a l C h o i c e a n d t h e O r g a n i z a t i o n o f P r o d u c t i o n : T h e M a k e - o r - B u y D e c i s i o n . J o u r n a l I n s t i t u t i o n a l a n d T h e o r e t i c a l E c o n o m i c s 1 4 2 : 4 9 3 - 5 0 9 . M a x w e l l , J o s e p h A . 1 9 9 6 . Q u a l i t a t i v e R e s e a r c h D e s i g n : A n I n t e r a c t i v e A p p r o a c h . 2 n d e d . V o l . 4 1 , A p p l i e d S o c i a l R e s e a r c h M e t h o d s S e r i e s . T h o u s a n d O a k s , C A : S A G E P u b l i c a t i o n s , I n c . - M c C a m m o n , B e r t C . , J r . 1 9 7 0 . P e r s p e c t i v e s f o r D i s t r i b u t i o n P r o g r a m i n g . I n V e r t i c a l M a r k e t i n g S y s t e m s , e d i t e d b y L . P . B u c k l i n : G l e n v i e w , I I I : S c o t t , F o r e s m a n a n d C o . M e n t z e r , J o h n T . 2 0 0 1 . S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t . T h o u s a n d O a k s , C A : S a g e P u b l i c a t i o n s , I n c . M e n t z e r , J o h n T . , W i l l i a m D e W i t t , J a m e s S . K e e b l e r , S o o n h o n g M i n , N a n c y W . N i x , C a r l o D . S m i t h , a n d Z a c h G . Z a c h a r i a . 2 0 0 1 a . D e fi n i n g S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t . J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s 1 8 ( 1 ) : ] 9 9 — 2 1 6 . M e n t z e r , J o h n T . , S o o n h o n g M i n , a n d Z a c h G . Z a c h a r i a . 2 0 0 0 . T h e N a t u r e o f I n t e r fi r m P a r t n e r i n g i n S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t . J o u r n a l o f R e t a i l i n g 7 6 ( 4 ) : l - 2 1 . M i l e s , M a t t h e w B . M i l e s , a n d A . M I c h a e l H u b e r m a n . 1 9 9 4 . Q u a l i t a t i v e D a t a A n a l y s i s . 2 n d e d . U S A : S a g e P u b l i c a t i o n s , I n c . M i l e s , R a y m o n d E . , a n d C h a r l e s C . S n o w . 1 9 9 2 . C a u s e s o f F a i l u r e i n N e t w o r k s O r g a n i z a t i o n s . C a l i f o r n i a M a n a g e m e n t R e v i e w 3 4 ( S u m m e r ) : 5 3 - 7 2 . M o l l e n k o p f , D i a n e A . 2 0 0 6 . E n v i r o n m e n t a l S u s t a i n a b i l i t y : E x a m i n i n g t h e C a s e f o r E n v i r o n m e n t a l l y - S u s t a i n a b l e S u p p l y C h a i n s . C S C M P - E x p l o r e s . . . 2 0 0 6 , 1 - 1 5 . 3 7 9 M o n k h o u s e , C l a i r e , C a t h e r i n e B o w y e r , a n d A n d r e w F a r m e r . 2 0 0 4 . P a c k a g i n g f o r S u s t a i n a b i l i t y : P a c k a g i n g i n t h e C o n t e x t o f t h e P r o d u c t , S u p p l y C h a i n a n d C u s t o m e r N e e d s , e d i t e d b y I N C P E N : I n s t i t u t e f o r E u r o p e a n E n v i r o n m e n t a l P o l i c y M o o r m a n , C . 1 9 9 5 . O r g a n i z a t i o n a l M a r k e t - I n f o r m a t i o n P r o c e s s e s - C u l t u r a l A n t e c e d e n t s a n d N e w P r o d u c t O u t c o m e s . J o u r n a l O f M a r k e t i n g R e s e a r c h 3 2 ( 3 ) : 3 1 8 - 3 3 5 . M o r g a n , R o b e r t M . , a n d S h e l b y D . H u n t . 1 9 9 4 . T h e C o m m i t m e n t - T r u s t T h e o r y o f R e l a t i o n s h i p M a r k e t i n g . J o u r n a l o f M a r k e t i n g 5 8 ( 3 ) : 2 0 . N W P C A . 2 0 0 2 . U n i f o r m S t a n d a r d f o r W o o d P a l l e t s . V i r g i n i a , U S A : N W P C A . O l s m a t s , C a r ] . 2 0 0 0 . F u t u r e D e m a n d s i n t h e P a c k a g i n g F l o w . I n P a c k a g i n g L o g i s t i c s R e v i e w . A r h u s , D e n m a r k : E c o n p a p . O s t r o m , E l i n o r . 1 9 9 0 . G o v e r n i n g t h e C o m m o n s : T h e E v o l u t i o n o f I n s t i t u t i o n s f o r C o l l e c t i v e A c t i o n . N e w Y o r k , U S A : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s . O s t r o m , E l i n o r , T h o m a s D i e t z , N i v e s D o l s a k , P a u l C . S t e m , S u s a n S t o v i c h , a n d E l k e U . W e b e r . 2 0 0 2 . T h e D r a m a o f T h e C o m m o n s , D i v i s i o n o f B e h a v i o r a l a n d S o c i a l S c i e n c e s a n d E d u c a t i o n , N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l . W a s h i n g t o n , D C : N a t i o n a l A c a d e m y P r e s s . O s t r o m , E l i n o r , a n d R o y G a r d n e r . 1 9 9 4 . R u l e s , G a m e s a n d C o m m o n - P o o l R e s o u r c e s . A n n A r b o r , M i c h i g a n T h e U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n P r e s s . P A L N E T - U S A . 2 0 0 7 . P r e m i e r A s s e t L o g i s t i c s N e t w o r k , L L C 2 0 0 4 [ c i t e d N o v . 1 7 2 0 0 7 ] . P f e f f e r , J e f f r e y , a n d G e r a l d R . S a l a n c i k . 1 9 7 8 . T h e E x t e r n a l C o n t r o l o f t h e O r g a n i z a t i o n s : A R e s o u r c e D e p e n d e n c e P e r s p e c t i v e . N e w Y o r k : H a r p e r . P r e n d e r g a s t , G e r a r d , a n d L e y l a n d P i t t . 1 9 9 6 . P a c k a g i n g , M a r k e t i n g , L o g i s t i c s a n d t h e E n v i r o n m e n t : A r e T h e r e T r a d e - O f f s ? I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n a n d L o g i s t i c s M a n a g e m e n t 2 6 ( 6 ) . P r u i t t , D e a n G . 1 9 8 1 . N e g o t i a t i o n s B e h a v i o r . N e w Y o r k A c a d e m i c P r e s s , I n c . R a y , C h a r l e s D . a n d M i c h a e l , J u d d H . . 2 0 0 4 . F i n a n c i a l A n a l y s i s o f A l t e r n a t i v e P a l l e t S y s t e m s . W a s h i n g t o n D C : N a t i o n a l W o o d e n P a l l e t a n d C o n t a i n e r A s s o c i a t i o n R e v e , T o r g e r , a n d L o u i s W . S t e r n . 1 9 8 6 . T h e R e l a t i o n s h i p B e t w e e n I n t e r o r g a n i z a t i o n a l F o r m , T r a n s a c t i o n C l i m a t e a n d E c o n o m i c P e r f o r m a n c e i n V e r t i c a l I n t e r fi r m D y a d s . I n M a r k e t i n g C h a n n e l s : R e l a t i o n s h i p a n d P e r f o r m a n c e , e d i t e d b y L . P e l l g r i n i a n d R . S r i n i v a s . L e x i n g t o n M A : L e x i n g t o n B o o k s . 3 8 0 R e v e , T o r g e r , a n d L o u i s W . S t e r n . 1 9 7 9 . I n t e r o r g a n i z a t i o n a l R e l a t i o n s i n M a r k e t i n g C h a n n e l s . A c a d e m y o f M a n a g e m e n t . T h e A c a d e m y o f M a n a g e m e n t R e v i e w ( p r e - 1 9 8 6 ) 4 ( 3 ) : 4 0 5 - 4 1 6 . R i c h a r d s o n , S t e w a r t . 2 0 0 6 . I n t e r v i e w A b o u t C o m m o n P o o l s a n d R e n t a l S y s t e m s . C o b o u r g , C a n a d a , A u g u s t 2 1 , 2 0 0 6 . R i n d fl e i s c h , A r i c , a n d J a n B . H e i d e . 1 9 9 7 . T r a n s a c t i o n C o s t A n a l y s i s : P a s t , P r e s e n t , a n d F u t u r e A p p l i c a t i o n s . J o u r n a l o f M a r k e t i n g 6 1 ( 4 ) : 3 0 - 5 4 . R i n e h a r t , L l o y d M . , J a m e s A . E c k e r t , R o b e r t B . H a n d fi e l d , T h o m a s J . P a g e , a n d T h o m a s A t k i n . 2 0 0 4 . S t r u c t u r i n g S u p p l i e r - C u s t o m e r R e l a t i o n s h i p s . J o r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s 2 5 ( 1 ) : 2 5 - 6 2 . R o b e r t s o n , G o r d o n L . 1 9 9 0 . G o o d a n d B a d P a c k a g i n g : W h o D e c i d e s ? I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n & L o g i s t i c s M a n a g e m e n t 2 0 ( 8 ) : 4 . R o g e r s , D a l e 8 . , a n d R o n a l d S . T i b b e n - L e m b k e . 1 9 9 9 . G o i n g B a c k w a r d s : R e v e r s e L o g i s t i c s T r e n d s a n d P r a c t i c e s , U n i v e r s i t y o f N e v a d a , C e n t e r f o r L o g i s t i c s M a n g e m e n t . R e n o , N e v a d a : R e v e r s e L o g i s t i c E x c e c u t i v e C o u n c i l , R L E C . . 1 9 9 9 a G o i n g B a c k w a r d s : R e v e r s e L o g i s t i c s T r e n d s a n d P r a c t i c e s , U n i v e r s i t y o f N e v a d a , C e n t e r f o r L o g i s t i c s M a n g e m e n t . R e n o , N e v a d a R e v e r s e L o g i s t i c E x c e c u t i v e C o u n c i l , R L E C p g . 2 . R o t t e r , J u l i a n B . 1 9 6 7 . A N e w S c a l e f o r t h e M e a s u r e m e n t o f I n t e r p e r s o n a l T r u s t . J o u r n a l o f P e r s o n a l i t y 3 5 ( 4 ) : 6 5 1 - 6 5 . . 1 9 7 1 . G e n e r a l i z e d E x p e c t a n c i e s f o r I n t e r p e r s o n a l T r u s t . A m e r i c a n P h y c h o l o g i s t 2 6 ( M a y ) : 4 4 3 - 5 2 . S a c h a n , A m i t , a n d S u b h a s h D a t t a . 2 0 0 5 . R e v i e w o f S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t L o g i s t i c s R e s e a r c h . I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n & L o g i s t i c s M a n a g e m e n t 3 5 ( 9 ) : 6 6 4 - 7 0 5 . S a g h i r , M a z e n . 2 0 0 2 . P a c k a g i n g I n f o r m a t i o n N e e d e d f o r E v a l u a t i o n i n t h e S u p p l y C h a i n : T h e C a s e o f t h e S w e d i s h G r o c e r y R e t a i l I n d u s t r y . P a c k a g i n g T e c h n o l o g y a n d S c i e n c e 1 5 ( 1 ) : 3 7 - 4 6 . . 2 0 0 2 a P a c k a g i n g I n f o r m a t i o n N e e d e d f o r E v a l u a t i o n i n t h e S u p p l y C h a i n : T h e C a s e o f t h e S w e d i s h G r o c e r y R e t a i l I n d u s t r y . P a c k a g i n g T e c h n o l o g y a n d S c i e n c e 1 5 ( 1 ) : 3 7 - 4 6 ( p . 3 9 ) . S a g h i r , M a z e n , a n d G u n i l l a J o n s o n . 2 0 0 1 . P a c k a g i n g H a n d l i n g E v a l u a t i o n M e t h o d s i n t h e G r o c e r y R e t a i l I n d u s t r y . P a c k a g i n g T e c h n o l o g y a n d S c i e n c e 1 4 : 2 1 - 2 9 . 3 8 1 S a h a y , B . S . 2 0 0 3 . U n d e r s t a n d i n g T r u s t i n S u p p l y C h a i n R e l a t i o n s h i p s . I n d u s t r i a l M a n a g e m e n t & D a t a S y s t e m s 1 0 3 ( 8 - 9 ) : 5 5 3 - 5 6 3 . S c h l a g e r , E d e l l a , W i l l i a m B l o m q u i s t , a n d S h u i Y a n T a n g . 1 9 9 4 . M o b i l e F l o w s , S t o r a g e , a n d S e l f - O r g a n i z e d I n s t i t u t i o n s f o r G o v e r n i n g C o m m o n - P o o l R e s o u r c e s . L a n d E c o n o m i c s 7 0 ( 3 ) : 2 9 4 - 3 1 7 . S c h m i t t , L y l e . 2 0 0 8 . R e t u r n o n I n v e s t m e n t o f R e u s a b l e P a c k a g i n g . P a p e r r e a d a t C u r r e n t I s s u e s i n R e u s a b l e P a c k a g i n g f o r S u p p l y C h a i n s , a t E a s t L a n s i n g , M I . S e i f e r t , C . M . 1 9 9 0 . U S F o o d I n d u s t r y T a c k l e s M a s s i v e P a l l e t P r o b l e m . M a t e r i a l s M a n a g e m e n t a n d D i s t r i b u t i o n 3 5 ( 7 ) 2 2 3 - 2 4 . S e l k e , S u s a n E . M . 1 9 9 1 . S o l i d W a s t e M i n i m i z a t i o n O p p o r t u n i t i e s f o r P a c k a g i n g . I n L o g i s t i c a l P a c k a g i n g I n n o v a t i o n . E a s t L a n s i n g , M I : C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . S i n g h , S . P a u l . 1 9 9 7 . L i f e C y c l e A n a l y s i s o f N e s t a b l e P l a s t i c a n d W o o d P a l l e t s . I n 1 0 t h I A P R I W o r l d C o n f e r e n c e o n P a c k a g i n g . M e l b o u r n e , A u s t r a l i a : P i r a C o l l e c t i o n . . 2 0 0 0 . M o v i n g B o u n d a r i e s i n F o o d E n g i n e e r i n g . F o o d T e c h n o l o g y 5 4 ( 2 ) : 4 4 . S i s k o , M . G e o f f r e y , a n d R o b e r t M u l l e r . 2 0 0 3 . A C o m p l e t e G u i d e t o P a l l e t S t o r a g e S y s t e m . O a k B r o o k , I L : W E R C . S k i n n e r , S . J . , J . B . G a s s e n h e i m e r , a n d S . W . K e l l e y . 1 9 9 2 . C o o p e r a t i o n I n S u p p l i e r - D e a l e r R e l a t i o n s . J o u r n a l O f R e t a i l i n g 6 8 ( 2 ) : 1 7 4 - 1 9 3 . S t e r l i n g , S t e v e . 2 0 0 7 . S u s t a i n a b l e P r a c t i c e s G o M a i n s t r e a m . P a c k a g i n g W o r l d h t t p : / / w w w . p a c k w o r l d . c o m J a r t i c l e - 2 2 5 3 9 . S t e r n , L o u i s W . 1 9 7 1 . T h e I n t e r o r g a n i z a t i o n a l M a n a g e m e n t o f D i s t r i b u t i o n C h a n n e l s : P r e r e q u i s i t e s a n d P r e s c r i p t i o n s . I n N e w E s s a y s i n M a r k e t i n g T h e o r y , e d i t e d b y G . F i s k . B o s t o n , M A : A l l y n a n d B a c o n I n c . S t e r n , L o u i s W . , A d e l E l - A n s a r y , a n d J a m e s R . B r o w n . 1 9 8 9 . M a n a g e m e n t i n M a r k e t i n g C h a n n e l s . E n g l e w o o d C l i f f s , N e w J e r s e y , U S A : P r e n t i c e H a l l . S t e r n , L o u i s W . , a n d A d e l E l - A n s a r y . 1 9 9 2 . M a r k e t i n g C h a n n e l s . 4 e d . N e w J e r s e y : P r e n t i c e H a l l . S t e r n , L o u i s W . , a n d T o r g e r R e v e . 1 9 8 0 . D i s t r i b u t i o n C h a n n e l s a s P o l i t i c a l E c o n o m i e s : A F r a m e w o r k f o r C o m p a r a t i v e A n a l y s i s . J o u r n a l o f M a r k e t i n g 4 4 ( 3 ( S u m m e r ) ) : 5 2 - 6 4 . 3 8 2 S u s t a i n a b l e P a c k a g i n g C o a l i t i o n . 2 0 0 7 . W h a t i s S u s t a i n a b l e P a c k a g i n g ? , 2 0 0 5 - 2 0 0 7 [ c i t e d O c t o b e r 2 2 2 0 0 7 ] . A v a i l a b l e f r o m h t t p : / / w w w . s u s t a i n a b l e p a c k a g i n g . o r g / a b o u t _ s u s t a i n a b l e _ p a c k a g i n g . a s p . T h o m p s o n , E R 1 9 7 5 . W i n g s a n d H u n t e r s . L o n d o n : A l l e n L a n e . T h o m p s o n , W i l l i a m . . 1 9 9 1 . I m p r o v i n g C u s t o m e r S e r v i c e " P a c k a g e s " : D i r e c t P r o d u c t P r o fi t a b i l i t y . I n L o g i s t i c a l P a c k a g i n g I n n o v a t i o n , e d i t e d b y D . T w e d e . E a s t L a n s i n g , M I : C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . T h o r e l l i , H a n s B . 1 9 8 6 . N e t w o r k s B e t w e e n M a r k e t s a n d H i e r a r c h i e s . S t r a t e g i c M a n a g e m e n t J o u r n a l 7 ( 1 ) : 3 7 - 5 1 . T w e d e , D i a n a . 1 9 9 2 . T h e P r o c e s s o f L o g i s t i c a l P a c k a g i n g I n n o v a t i o n . J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s 1 3 ( 1 ) : 6 9 - 9 4 . . 2 0 0 0 . L o g i s t i c s I s s u e s i n R e t u m a b l e P a c k a g i n g . I n T r a n s p o r t a t i o n a n d L o g i s t i c s E d u c a t o r s C o n f e r e n c e . N e w O r l e a n s : C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . T w e d e , D i a n a , a n d R o b b C l a r k e . 2 0 0 4 . S u p p l y C h a i n I s s u e s i n R e u s a b l e P a c k a g i n g . J o u r n a l o f M a r k e t i n g C h a n n e l s , D i s t r i b u t i o n S y s t e m s , S t r a t e g y & M a n a g e m e n t 1 2 ( 1 ) : 7 - 2 6 . T w e d e , D i a n a , a n d B e n P a r s o n s . 1 9 9 7 . D i s t r i b u t i o n P a c k a g i n g f o r L o g i s t i c a l S y s t e m s : A L i t e r a t u r e R e v i e w . I n P i r a I n t e r n a t i o n a l A c t . L e a t h e r h e a d , U . K : P i r a . T w e d e , D i a n a , D i a n e M o l l e n k o p f , a n d C r i s t i n a G u z m a n - S i l l e r . 2 0 0 6 . A M a r k e t D r i v e n I n v e s t i g a t i o n o f P a l l e t T r e n d s i n G r o c e r y C h a i n s . W a s h i n g t o n , D C : N a t i o n a l W o o d e n P a l l e t a n d C o n t a i n e r A s s o c i a t i o n ( N W P C A ) . T w e d e , D i a n a , a n d S u s a n E . M . S e l k e . 2 0 0 5 . C a r t o n s , C r a t e s a n d C o r r u g a t e d B o a r d - H a n d b o o k o f P a p e r a n d W o o d P a c k a g i n g T e c h n o l o g y . L a n c a s t e r , P e n n s y l v a n i a : D E S t e c h P u b l i c a t i o n s , I n c . W e i c k , K . E . 1 9 6 9 . T h e S o c i a l P s y c h o l o g y o f O r g a n i z i n g . M A : A d d i s o n - W e s l e y . W i l l i a m s o n , O l i v e r E . 1 9 7 5 . M a r k e t s a n d H i e r a r c h i e s : A n a l y s i s a n d A n t i t r u s t I m p l i c a t i o n s : A S t u d y i n t h e E c o n o m i c s o f I n t e r n a l O r g a n i z a t i o n . N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s . . 1 9 8 1 . T h e E c o n o m i c s o f O r g a n i z a t i o n . T h e T r a n s a c t i o n C o s t A p p r o a c h . A m e r i c a n J o u r n a l o f S o c i o l o g y ( 8 7 ) : 5 4 8 - 7 7 . . 1 9 8 5 . T h e E c o n o m i c I n s t i t u t i o n s o f C a p i t a l i s m : F i r m s , M a r k e t s , R e l a t i o n a l C o n t r a c t i n g . N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s . 3 8 3 . 1 9 8 6 . E c o n o m i c O r g a n i z a t i o n s : F i r m s , M a r k e t s a n d P o l i c y C o n t r o l , e d i t e d b y J . S p i e r s . B r i g h t o n , S u s s e x , G B : W h e a t s h e a f B o o k s L T D . . 1 9 9 1 . C o m p a r a t i v e E c o n o m i c O r g a n i z a t i o n . T h e A n a l y s i s o f D i s c r e t e S t r u c t u r a l A l t e r n a t i v e s . A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e Q ( 3 6 ) : 2 6 9 - 9 6 . . 1 9 9 6 . E c o n o m i c s a n d O r g a n i z a t i o n : A P r i m e r . C a l i f o r n i a M a n a g e m e n t R e v i e w 3 8 ( 2 ) : 1 3 1 - 1 4 6 . Y i n , R o b e r t K . 1 9 9 4 . C a s e S t u d y R e s e a r c h : D e s i g n a n d M e t h o d s . 2 e d . U S A : S A G E P u b l i c a t i o n s L t d . Y o u n g , L o u i s e C . , a n d I a n F . W i l k i n s o n . 1 9 8 9 . T h e R o l e o f T r u s t a n d C o o p e r a t i o n i n M a r k e t i n g C h a n n e l s : A P r e l i m i n a r y S t u d y . E u r o p e a n J o u r n a l o f M a r k e t i n g 2 3 ( 2 ) : ] 0 9 - 2 2 . Y o u n g , O r a n R . 1 9 9 4 . I n t e r n a t i o n a l G o v e r n a n c e : P r o t e c t i n g t h e E n v i r o n m e n t i n a S t a t e l e s s S o c i e t y . I t h a c a N Y : C o r n e l l U n i v e r s i t y P r e s s . . 2 0 0 2 . I n s t i t u t i o n a l I n t e r p l a y : T h e E n v i r o n m e n t a l C o n s e q u e n c e s o f C r o s s - S c a l e I n t e r a c t i o n s . I n T h e D r a m a o f T h e C o m m o n s , e d i t e d b y E . O s t r o m , T . D i e t z , N . D o l s a k , P . C . S t e m , S . S t o v i c h a n d E . U . W e b e r . W a s h i n g t o n D C : N a t i o n a l A c a d e m y P r e s s . 3 8 4 L B R M l c l m l m l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l I l l ” l l l l l fi s 3 1 2 9 3 0 3 0 6 3 3 0 4 8