‘ , ‘ , d , C . . . . V ( I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l . ‘ . . I . » . - . 3 1 2 9 3 1 0 3 9 3 6 0 7 0 T h i s i s t o c e r t i f y t h a t t h e t h e s i s e n t i t l e d P e r f o r m a n c e o f t h e U n i t e d S t a t e s D a i r y S u b - s e c t o r a s A f f e c t e d b y t h e V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n P r o c e s s e s B e t w e e n C o o p e r a - t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s . p r e s e n t e d b y R o b e r t D u r a n B o y n t o n h a s b e e n a c c e p t e d t o w a r d s f u l f i l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s ( 3 7 1 " M a j o r p r o f e s s o r P h ' D d e g r e e i n D a t e F e b r u a r y 1 0 . 1 2 7 8 ’ . - . - — w u w s w © C o p y r i g h t b y R O B E R T D U R A N B O Y N T O N 1 9 7 8 P E R F O R M A N C E O F T H E U N I T E D S T A T E S D A I R Y S U B - S E C T O R A S A F F E C T E D B Y T H E V E R T I C A L C O O R D I N A T I O N P R O C E S S E S B E T W E E N C O O P E R A T I V E S A N D P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S B y R o b e r t D u r a n B o y n t o n A D I S S E R A T I O N S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l f i l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f D O C T O R O F P H I L O S O P H Y D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 1 9 7 8 G x 0 ” “ 6 “ A B S T R A C T P E R F O R M A N C E O F T H E U N I T E D S T A T E S D A I R Y S U B - S E C T O R A S A F F E C T E D B Y T H E V E R T I C A L C O O R D I N A T I O N P R O C E S S E S B E T W E E N C O O P E R A T I V E S A N D P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S B y R o b e r t D u r a n B o y n t o n T h i s r e s e a r c h e x a m i n e d r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n d a i r y c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t h r o u g h o u t t h e U . S . t o b e t t e r u n d e r s t a n d t h e i r c o n t r i b u t i o n t o t h e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n p r o c e s s a n d t o a s s e s s t h e p e r f o r m a n c e o f t h e m i l k p r o c u r e m e n t s t a g e i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r . V e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i s t h e p r o c e s s b y w h i c h t h e f u n c t i o n s o f a v e r t i c a l v a l u e — a d d i n g s y s t e m ( a s u b - s e c t o r ) a r e b r o u g h t i n t o h a r m o n y r e g a r d i n g w h a t i s p r o d u c e d a n d m a r k e t e d . T h i s c o n c e p t i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n p a r a d i g m y i e l d s a f r a m e w o r k a m e n a b l e t o c o n s i d e r a t i o n o f ( i ) h o w o r g a n i z a t i o n a n d b e h a v i o r o f e c o n o m i c u n i t s c o m p r i s i n g a s u b - s e c t o r s t a g e c a n a f f e c t t h e o r g a n i z a t i o n a n d b e h a v i o r o f o t h e r s t a g e s a n d ( i i ) h o w t h e n a t u r e o f e x c h a n g e b e t w e e n t w o s t a g e s a f f e c t s t h e p e r f o r m a n c e o f t h e s u b - s e c t o r . T h r e e s p e c i f i c t a s k s w e r e u n d e r t a k e n . F i r s t , s t r u c t u r a l a n d b e h a v i o r a l v a r i a b l e s r e l a t i n g t o c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w e r e m e a s u r e d t o d e s c r i b e t h e p r o c u r e m e n t e n v i r o n m e n t . S e c o n d , m i l k s u p p l y c o n t r a c t s , m e m b e r s h i p a g r e e m e n t s a n d i n d e p e n d e n t p r o d u c e r c o n t r a c t s w e r e a n a l y z e d f o r t h e i r v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i m p l i c a t i o n s . R o b e r t D u r a n B o y n t o n T h i r d , s p e c i f i c a r e a s o f i n q u i r y s u g g e s t e d b y t h e f r a m e w o r k w e r e i n v e s - t i g a t e d . I t w a s f o u n d t h a t c o o p e r a t i v e - p r o p r i e t a r y h a n d l e r e x c h a n g e i s e f f e c t i v e l y c o o r d i n a t e d . T h e e x i s t i n g p r o c u r e m e n t s y s t e m y i e l d s r e s u l t s c o n s i s t e n t w i t h s e l e c t e d p e r f o r m a n c e c r i t e r i a . T h e a r e a s o f i n q u i r y p r o d u c e d s e v e r a l s p e c i f i c c o n c l u s i o n s . l . T w o t y p e s o f c o o p e r a t i v e b e h a v i o r w e r e o b s e r v e d . E n f o r c e r b e h a v i o r i s c h a r a c t e r i z e d b y t h e u s e o f e c o n o m i c p o w e r t o o b t a i n p r e - f e r r e d e x c h a n g e t e r m s . C o m p r o m i s e r b e h a v i o r , w h i c h f a c i l i t a t e s v e r t i - c a l c o o r d i n a t i o n , r e c o g n i z e s t h e m u t u a l r e l i a n c e o f e a c h p a r t y o n t h e o t h e r a n d p o w e r i s s e l d o m e x e r c i s e d . A l t h o u g h p r o p r i e t a r y h a n d l e r s m a y e x h i b i t t h e s e s a m e b e h a v i o r a l t y p e s m o s t a c c e p t c o o p e r a t i v e s a s c o m p r o - m i s e r s b u t w i l l u s e t h e i r p o w e r a g a i n s t e n f o r c e r b e h a v i o r . 2 . C o o p e r a t i v e m a r k e t i n g b e h a v i o r i s e f f e c t i v e l y d i s c i p l i n e d b y f e w a l t e r n a t i v e s e l l e r s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e d i s c i p l i n e d b y t h e m a r k e t i n g o r d e r s y s t e m a n d t h e f e w p o t e n t i a l s u p p l i e r s a b l e t o e f f i - c i e n t l y s e r v e t h e i r n e e d s . I 3 . C o o p e r a t i v e s a r e p r o v i d i n g h a n d l e r p r o c u r e m e n t s e r v i c e s f o r w h i c h b u y e r s a r e g e n e r a l l y w i l l i n g t o m a k e c o m p e n s a t i o n a d e q u a t e t o e n s u r e t h e i r c o n t i n u a n c e . E s s e n t i a l m a r k e t w i d e s e r v i c e s , p a r t i c u l a r l y r e s e r v e a n d s u r p l u s m i l k d i s p o s a l , h a v e b e c o m e c o o p e r a t i v e s ' r e s p o n s i - b i l i t y b u t c o m p e n s a t i o n i s n o t a l w a y s a d e q u a t e . 4 . S u r p l u s e s a r e a r e c u r r i n g p r o b l e m a n d a r e e x a c e r b a t e d i n t h e i n t e r e s t o f e q u i t y b y p r i c i n g a n d p o o l i n g p r o v i s i o n s o f m o s t m a r k e t i n g o r d e r s . T h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m o f t e n c o n t r i b u t e s t o s u r p l u s e s . R o b e r t D u r a n B o y n t o n C o o p e r a t i v e s a r e u n a b l e t o i m p r o v e q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n a t t h e f a r m l e v e l . 5 . V a r i o u s a c t i v i t i e s o f c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h i c h h a v e a n t i t r u s t i m p l i c a t i o n s w e r e f o u n d t o o c c u r f r e q u e n t l y b u t m a k e l i t t l e p o s i t i v e c o n t r i b u t i o n t o s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n . P a r t i c i - p a n t s f e l t t h a t s u c h b e h a v i o r s s h o u l d b e i l l e g a l . 6 . F u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s a r e l a r g e l y s a t i s f a c t o r y t o b o t h p a r t i e s a n d m a k e a p o s i t i v e c o n t r i b u t i o n t o s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n . B u y e r s e n t e r i n t o t h e m n o t o u t o f f e a r o f r e c r i m i n a t i o n s b u t t o r e l i e v e t h e m s e l v e s o f p r o c u r e m e n t r e s p o n s i b i l i t y . W r i t t e n f u l l s u p p l y c o n t r a c t s a r e l e s s c o m m o n t h a n v e r b a l o n e s a n d i n m o s t c a s e s e i t h e r t y p e f u n c - t i o n s s a t i s f a c t o r i l y ; 7 . C o o p e r a t i v e i n t e g r a t i o n i n t o p r o c e s s i n g i s a s o u r c e o f d i s h a r - m o n y b e t w e e n e x c h a n g e p a r t n e r s i n m a n y a r e a s . T h i s d o e s n o t e n c o u r a g e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . P r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s w i l l c o n t i n u e t o f i l l g e o g r a p h i c a l a n d p r o d u c t l i n e n i c h e s a b a n d o n e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s b u t t h e y w i l l n o t r e p l a c e p r o p r i e t a r y f i r m s o n a l a r g e s c a l e n a t i o n a l l y . T w o r e c o m m e n d a t i o n s a r o s e f r o m t h e r e s e a r c h . A m a r k e t w i d e p a y - m e n t p l a n w a s p r o p o s e d t o c o m p e n s a t e t h o s e w h o d i s p o s e o f r e s e r v e s u p p l i e s . T h i s p l a n w o u l d a l l o w c o o p e r a t i v e s t o a s s u m e m o r e d i s p o s a l r e s p o n s i b i l i t y w h i c h i s d e s i r a b l e s i n c e t h e y c a n m o s t e f f i c i e n t l y p r o - v i d e t h i s s e r v i c e . A p r o d u c e r p a y m e n t p l a n w a s r e c o m m e n d e d w h i c h w o u l d c h a n g e m a r g i - n a l r e v e n u e s i g n a l s r e a c h i n g p r o d u c e r s a n d t h e r e b y f a c i l i t a t e q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n . T h e e f f o r t w h i c h t h i s v o l u m e r e p r e s e n t s i s d e d i c a t e d w i t h l o v e a n d a p p r e c i a t i o n t o m y p a r e n t s , E r n e s t a n d L e t h a . A C K N O W L E D G E M E N T S N o o n e g e t s t h r o u g h a P h . D . p r o g r a m a l o n e . M a n y t h a n k y o u s a r e i n o r d e r . T h a n k y o u t o D r . G l y n n M c B r i d e w h o , a s m a j o r p r o f e s s o r a n d t h e s i s d i r e c - t o r , l e n t h i s p r o f e s s i o n a l e x p e r t i s e a n d u n t i r i n g e n t h u s i a s m t o m y e n t i r e g r a d u a t e p r o g r a m . B y d e m a n d i n g m o r e f r o m m e o n s o m e o c c a s i o n s t h a n I w o u l d o t h e r w i s e h a v e g i v e n , h e a f f e c t e d m y t r a i n - i n g i n i m p o r t a n t w a y s . F o r c a r i n g a b o u t m e a s a p e r s o n w i t h c o n c e r n s , a n x i e t i e s , a n d p r i o r i t i e s a r i s i n g f r o m o t h e r t h a n A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , I s h a l l a l w a y s b e g r a t e f u l t o D r . M c B r i d e a n d h i s f a m i l y . T h a n k y o u t o D r s . J a m e s D . S h a f f e r , S t e p h e n H a r s h , J a m e s T . B o n n e n , D o n a l d J . R i c k s , a n d A n t h o n y Y . C . K o o w h o h e l p e d s u p e r v i s e m y g r a d u a t e p r o g r a m a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . T h a n k y o u t o t h e d a i r y c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y m i l k p r o c e s s i n g f i r m s w h o c o o p e r a t e d i n t h i s r e s e a r c h b y f i l l i n g o u t " a n o t h e r m a i l q u e s t i o n n a i r e . " A v e r y s p e c i a l t h a n k y o u g o e s t o t h o s e w h o a r r a n g e d t i m e i n t h e i r b u s y s c h e d u l e s t o v i s i t w i t h m e i n t h e c o u r s e o f t h i s r e s e a r c h . J u d s o n M a s o n 0 f t h e N a t i o n a l M i l k P r o d u c e r s F e d e r a t i o n a n d L i n w o o d T i p t o n o f t h e M i l k I n d u s t r y F o u n d a t i o n p r o v i d e d i n v a l u a b l e a s s i s t a n c e i n d e v e l o p i n g t h e q u e s - t i o n n a i r e s a n d i d e n t i f y i n g t h e p o p u l a t i o n s t o b e s u r v e y e d . I a m i v a p p r e c i a t i v e o f t h e h e l p - g i v e n m e b y J o e l B l u m a n d R o b e r t M a r c h o f t h e D a i r y D i v i s i o n , A M S - U S D A a n d R a n d y T o r g e r s o n , M a r s h a l l G o d w i n , a n d G e o r g e T u c k e r o f t h e E c o n o m i c s , S t a t i s t i c s a n d C o o p e r - a t i v e s S e r v i c e . T h a n k y o u t o t h e D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n f o r f u n d i n g t h i s r e s e a r c h a n d s u p p o r t i n g m e t h r o u g h o u t m y p r o g r a m . I a m i n d e b t e d t o D r . H a r o l d M . R i l e y f o r h i s u n w a v e r i n g s u p p o r t o f t h i s r e s e a r c h w h i c h i n v o l v e d e x t e n s i v e t r a v e l . T h a n k y o u t o t h e m a n y s e c r e t a r i e s w h o t i r e l e s s l y t r a n s c r i b e d o v e r f o r t y h o u r s o f r e c o r d e d i n t e r v i e w n o t e s a n d t y p e d t h e q u e s t i o n n a i r e s , d o z e n s o f l e t t e r s a n d t h e f i r s t d r a f t o f t h i s v o l u m e . S p e c i a l t h a n k s g o t o B e v e r l y U n d e r w o o d , A n n e B a n f i e l d , B a r b a r a D i c k h a u t , a n d J i l l M a l e f y t . T h a n k y o u t o t h e m a n y c l a s s m a t e s w h o s h a r e d t h e i r t i m e , k n o w l e d g e , h u m o r , a n d p e r s p e c t i v e w i t h m e t h r o u g h o u t m y p r o g r a m . N o o n e l e a v e s a P h . D . p r o g r a m w i t h t h e s a m e p h i l o s o p h i c a l " c a r g o " t h e y a r r i v e d w i t h . S e v e r a l o f m y f e l l o w s t u d e n t s a s s i s t e d m e i n s o r t - i n g t h r o u g h a n d a r r a n g i n g t h e c o m p o n e n t s a v a i l a b l e i n t h i s d e p a r t - m e n t . T h e s e s a m e c o l l e a g u e s o f t e n r e s c u e d m e f r o m w h a t I l e a r n e d t o b e n o r m a l ( a n d p r o b a b l y h e a l t h y ) l o w s , i n s e c u r i e s , a n d p a r a - n o i a . A s p e c i a l d e b t i n a l l t h e s e r e g a r d s i s d u e M a r v K l e i n , M a h l o n L a n g , G e o r g e J o h n s t o n , C l y d e V o l l m e r s , U p a l i N a n a y a k k a r a , C h u c k R i e m e n s c h n e i d e r , a n d A l a n B a q u e t . T h a n k y o u t o M a r y A l l e n w h o c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o m y e n t i r e g r a d u a t e e d u c a t i o n a n d w i t h o u t w h o m I m i g h t n o t h a v e c o m e t o M S U . H e r s t r e n g t h a n d s u p p o r t w i l l b e a l w a y s r e m e m b e r e d a n d a p p r e c i a t e d . v i T A B L E O F C O N T E N T S P a g e L I S T O F T A B L E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x i L I S T O F F I G U R E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , x v C H A P T E R 1 . I N T R O D U C T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 1 C H A P T E R 2 . P R O B L E M S E T T I N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 1 . R e s e a r c h S e t t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 2 D e f i n i t i o n o f M a r k e t P a r t i c i p a n t s . . . . . . . . . . . 8 2 . 2 . 1 D a i r y C o o p e r a t i v e s . ' . . . . . . . . . . . . . . 8 2 . 2 . 2 P r o p r i e t a r y H a n d l e r s . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 . 3 B a c k g r o u n d I n f o r m a t i o n o n D a i r y C o o p e r a t i v e s . . . . . . 1 1 2 . 3 . 1 M e r g e r a n d F e d e r a t i o n A c t i v i t y b y D a i r y C o o p e r a - t i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 . 3 . 2 C o o p e r a t i v e P r o v i d e d S e r v i c e s a n d F a c i l i t a t i v e F u n c t i o n s . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 1 5 2 . 4 P r o p r i e t a r y H a n d l e r s . . . - , . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2 . 4 . 1 H i s t o r y o f t h e P r o c e s s i n g I n d u s t r y . . . . . . . 1 6 2 . 4 . 2 C u r r e n t S t r u c t u r e o f t h e P r o c e s s i n g I n d u s t r y . . 1 8 2 . 5 C o m p a r i s o n o f S o m e S t r u c t u r a l P a r a m e t e r s B e t w e e n C o o p e r - a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s . . . . . . . . . . . . 2 0 2 . 6 S u m m a r y o f C o o p e r a t i v e - P r o p r i e t a r y H a n d l e r I n t e r f a c e . . 2 1 C H A P T E R 3 . T O W A R D A C O N C E P T U A L F R A M E W O R K F O R T H E S T U D Y O F V E R T I - C A L C O O R D I N A T I O N W I T H I N A S U B - S E C T O R . . . . . . . . . 2 4 3 . 1 T h e N e e d f o r V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n R e s e a r c h . . . . . . 2 4 3 . 2 D e v e l o p m e n t o f a C o n c e p t u a l F r a m e w o r k . . . . . . . . . 2 8 3 . 2 . 1 T h e V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n P r o c e s s . . . . . . . . 2 8 3 . 2 . 2 T h e C o n t r i b u t i o n o f I n d u s t r i a l O r g a n i z a t i o n T h e o r y t o U n d e r s t a n d i n g t h e V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n P r o c e s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 3 . 3 A r e a s o f I n q u i r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 ‘ 3 . 3 . 1 T h e R o l e o f t h e F r a m e w o r k . . . . . . . . . . . . 4 1 3 . 3 . 2 S p e c i f i c A r e a s t o b e A d d r e s s e d . . . . . . . . . 4 2 3 . 4 S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 C H A P T E R 4 . D A T A A C Q U I S I T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 4 . 1 M a i l Q u e s t i o n n a i r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 4 . 1 . 1 P r e - T e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 4 . 1 . 2 C o n s t r u c t i n g t h e P o p u l a t i o n L i s t s . . . . . . . . 5 2 4 . 1 . 2 . 1 T h e C o o p e r a t i v e L i s t . . . . . . . . . . 5 2 4 . 1 . 2 . 2 T h e P r o p r i e t a r y H a n d l e r L i s t . . . . . . 5 4 4 . 1 . 3 S t r a t i c a t i o n a n d D r a w i n g t h e S a m p l e . . . . . . . 5 4 v i i O O m N N V N o O o o N N b I O ’ a N 9 ’ w V 9 - ’ N 9 1 ’ 0 N 9 1 ’ N 9 0 4 . 2 C H A P T E R 5 . 5 . 1 5 . 2 5 . 3 5 . 4 C H A P T E R 6 . 6 . 1 6 . 2 6 . 3 C H A P T E R 7 . 7 . 1 7 . 2 7 . 3 4 . 1 . 3 . 1 D a i r y C o o p e r a t i v e S a m p l e . . . . . . . . 4 . 1 . 3 . 2 P r o p r i e t a r y H a n d l e r S a m p l e . . . . . . . 4 . 1 . 4 D i s t r i b u t i n g t h e Q u e s t i o n n a i r e s . . . . . . . . . 4 . 1 . 5 C h a r a c t e r i z a t i o n o f C o m p l e t e d Q u e s t i o n n a i r e s P e r s o n a l I n t e r v i e w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . D E S C R I P T I V E R E S U L T S . . . . . . . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e R o l e o f D a i r y C o o p e r a t i v e s i n M i l k P r o c u r e m e n t A c t i - v i t i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 2 . 1 T h e N a t u r e o f A c t i v i t i e s P u r s u e d . . . . . . . . 5 . 2 . 2 ‘ M e a s u r e s o f C o o p e r a t i v e I n v o l v e m e n t i n t h e D a i r y S u b - S e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P r o p r i e t a r y H a n d l e r s ' P l a c e i n t h e D a i r y S u b - S e c t o r S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A G R E E M E N T S , C O N T R A C T S A N D S U P P L Y A R R A N G E M E N T S A g r e e m e n t s a n d C o n t r a c t s B e t w e e n P r o d u c e r s a n d F i r s t H a n d l e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 1 . 1 C 0 0 p e r a t i v e M e m b e r s h i p A g r e e m e n t s . . . . . . . . 6 . 1 . 2 C o n t r a c t s w i t h I n d e p e n d e n t P r o d u c e r s . . . . . . S u p p l y C o n t r a c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 2 . 1 I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 2 . 2 P r o v i s i o n s o f S u p p l y C o n t r a c t s . . . . . . . . . S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A N A L Y T I C A L R E S U L T S . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n f o r m a t i o n a n d C o m m u n i c a t i o n a s a n A r e a o f I n q u i r y 7 . 2 . 1 G e n e r a l A t t i t u d e s H e l d b y C o o p e r a t i v e s a n d P r o - p r i e t a r y H a n d l e r s . . . . . . . . . . . . . . . . S h a r i n g I n f b r m a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . U n d e r s t a n d i n g o f B u y e r - S e l l e r P r e f e r e n c e s . . . . A t t i t u d e s T o w a r d P r i c e . . . . . . . . . . . . . 7 . 2 . 4 . 1 U n d e r s t a n d i n g O f P r i c i n g B e h a v i o r 7 . 2 . 4 . 2 I m p o r t a n c e o f a C o m p e t i t i v e P r i c e 7 . 2 . 4 . 3 A t t i t u d e s T o w a r d P r e m i u m C l a s s I P r i c e s 7 . 2 . 4 . 4 I m p o r t a n c e o f P r i c e S t a b i l i t y . . . . . 7 . 2 . 5 P o w e r i n B a r g a i n i n g R e l a t i o n s h i p s . . . . . . . . 7 . 2 . 6 S u m m a r y a n d C o n c l u s i o n . . . . . . . . . . . . . A v a i l a b i l i t y o f A l t e r n a t i v e S u p p l i e s o f M i l k a s a n A r e a o f I n q u i r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 3 . 1 L i m i t a t i o n s t o S u p p l y A l t e r n a t i v e s . . . . . . . R e a s o n s t o B u y f r o m a C o o p e r a t i v e . . . . . . . . C h o i c e o f t h e N u m b e r o f S u p p l y S o u r c e s . . . . . R o l e o f I n d e p e n d e n t P r o d u c e r s . . . . . . . . . . R o l e o f N F O a n d F U a s B u l k M i l k S u p p l i e r s . . . . H o r i z o n t a l C o o r d i n a t i o n a t t h e F a r m L e v e l . . . . v i i i 1 0 7 1 0 8 1 0 8 1 0 9 1 1 9 1 2 1 1 2 1 1 3 6 1 3 8 1 3 8 1 4 0 1 4 0 1 5 1 1 5 3 1 5 6 1 5 9 1 6 3 1 6 5 1 6 9 1 7 1 1 7 9 1 8 1 1 8 2 1 8 6 7 . 4 P r o c u r e m e n t S e r v i c e s a s a n A r e a o f I n q u i r y . . . . . . . 7 . 4 . 1 M a r k e t w i d e S e r v i c e s . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 4 . 2 H a n d l e r S e r v i c e s . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 4 . 3 S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ J N 0 3 0 1 7 . 6 . c E J E J E I ' U 0 1 0 5 : 0 5 0 0 : ' U “ N d - 4 . 0 5 0 1 - t h 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 S 7 . 7 . 7 . C 7 . 8 1 ‘ < P r o d u c t i o n C o n t r o l a s a n A r e a o f I n q u i r y . . . . . . . . A n t i t r u s t R e l a t e d B e h a v i o r a s a n A r e a o f I n q u i r y . . . . P o o l L o a d i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . R e f u s a l s t o S e l l . . . . . . . . . . . . . . . . C o o p e r a t i v e - P r o p r i e t a r y H a n d l e r A s s o c i a t i o n s P r o p r i e t a r y H a n d l e r C o l l u s i o n . . . . . . . . . . C r o s s - S u b s i d i z a t i o n f o r S a l e s B e l o w C o s t S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A r r a n g e m e n t s a s a n A r e a o f I n q u i r y . . . . . . . P a r t i a l o r F u l l S u p p l y A r r a n g e m e n t s . . . . . . . W r i t t e n o r V e r b a l S u p p l y A r r a n g e m e n t s . . . . . . T i m e a n d Q u a n t i t y C o o r d i n a t i o n . . . . . . . . . o o p e r a t i v e I n t e g r a t i o n i n t o P r o c e s s i n g a s a n A r e a o f I n q u i r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C H A P T E R 8 . C O N C L U S I O N S A N D R E C O M M E N D A T I O N S . . . . . . . . . . . 1 2 . 3 d i t i o n a l R e s e a r c h N e e d e d . . . . . . . . . . . . . . . u s i o n s . . . . . . . . < . . . . . . . . . . . . . . G e n e r a l C o n c l u s i o n s . . . . . . . . . . . . . . . I n f o r m a t i o n a n d C o m m u n i c a t i o n . . . . . . . . . . A v a i l a b i l i t y o f A l t e r n a t i v e S u p p l i e s o f M i l k P r o c u r e m e n t S e r v i c e s . . . . . . . . . . . . . . P r o d u c t i o n C o n t r o l . . . . . . . . . . . . . . . A n t i t r u s t R e l a t e d B e h a v i o r . . . . . . . . . . . S u p p l y A r r a n g e m e n t s . . . . . . . . . . . . . . . C o o p e r a t i v e I n t e g r a t i o n i n t o P r o c e s s i n g . . . . . e o m m e n d a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M a r k e t S e r v i c e P a y m e n t P l a n . . . . . . . . . . . P r o d u c t i o n C o n t r o l . . . . . . . . . . . . . . . A d d i t i o n a l C o m m e n t s . . . . . . . . . . . . . . . A P P E N D I C E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A p p e n d i x A . A p p e n d i x A p p e n d i x A p p e n d i x A p p e n d i x A p p e n d i x A p p e n d i x A p p e n d i x A p p e n d i x E s s e n t i a l F l o w s o f I n f o r m a t i o n , P r o d u c t a n d O w n e r s h i p - E x c h a n g e R i g h t s a t D a i r y S u b - S e c t o r N o d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . C o o p e r a t i v e Q u e s t i o n n a i r e . . . . . . . . . . . C . P r o p r i e t a r y H a n d l e r Q u e s t i o n n a i r e . . . . . . . D . A d m i n i s t e r i n g M a i l Q u e s t i o n n a i r e s . . . . . . . E . S a m p l e C o r r e s p o n d e n c e . . . . . . . . . . . . . F . L i s t o f C o o p e r a t i v e M a n a g e m e n t I n t e r v i e w s . . G . L i s t o f P r o p r i e t a r y H a n d l e r I n t e r v i e w s . . . . . H . L i s t o f I n t e r v i e w s w i t h O t h e r S u b - S e c t o r P a r t i - c i p a n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . T y p i c a l I n t e r v i e w F o r m a l s . . . . . . . . . . . i x P a g e 1 9 0 1 9 1 2 0 3 2 1 9 2 2 1 2 3 5 2 3 7 2 4 3 2 4 3 2 4 5 2 4 9 2 4 9 2 5 1 2 5 6 2 5 9 2 6 2 2 7 4 2 7 4 2 7 4 2 7 5 2 7 5 2 7 6 2 7 7 2 7 8 2 7 9 2 8 2 2 8 3 2 9 0 3 0 1 3 0 1 3 0 3 3 0 3 3 0 4 3 1 4 3 2 4 3 4 0 3 4 8 3 5 0 A p p e n d i x J . C o s t o f P e r s o n a l I n t e r v i e w s . . . . . . . . . . 3 5 5 A p p e n d i x K : E x a m p l e o f P r o c e s s i n g C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e - t a r y H a n d l e r - C o n f l i c t . . . . . . . . . . . . . 3 5 6 B I B L I O G R A P H Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 8 L I S T O F T A B L E S T a b l e P a g e 2 - 1 N u m b e r , M e m b e r s h i p a n d V o l u m e o f U . S . D a i r y C o o p e r a t i v e s , 1 9 5 1 - 6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 - 2 P r i n c i p a l D a i r y C o o p e r a t i v e F e d e r a t i o n s F o r m e d i n t h e 1 9 6 0 ' s 1 3 2 - 3 P r i n c i p a l D a i r y C o o p e r a t i v e M e r g e r s i n t h e 1 9 6 0 ' s . . . . . . 1 4 2 - 4 N u m b e r o f F l u i d M i l k P r o c e s s o r s i n t h e U . S . , 1 9 5 0 - 7 4 . . . . 1 7 2 - 5 N u m b e r o f S a l e s o f F l u i d P r o c e s s o r s , b y T y p e s , a s P e r c e n t a g e s o f t h e T o t a l , 1 9 7 0 - 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 2 - 6 M e a s u r e s o f D a i r y C o o p e r a t i v e N a t i o n a l M a r k e t C o n c e n t r a t i o n f o r t h e L a r g e s t C o o p e r a t i v e s , 1 9 7 3 . . . . . . . . . . . . . 2 1 4 - 1 D e c o m p o s i t i o n o f t h e C o o p e r a t i v e P o p u l a t i o n a n d S a m p l e b y S i z e a n d R e g i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 4 — 2 D e c o m p o s i t i o n o f t h e P r o p r i e t a r y H a n d l e r P o p u l a t i o n a n d S a m - p l e b y S i z e a n d R e g i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 4 - 3 D e c o m p o s i t i o n o f C o m p l e t e d C o o p e r a t i v e Q u e s t i o n n a i r e s b y S i z e a n d R e g i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 4 - 4 D e c o m p o s i t i o n o f C o m p l e t e d P r o p r i e t a r y H a n d l e r Q u e s t i o n n a i r e s b y S i z e a n d R e g i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 4 - 5 L o c a t i o n o f C o o p e r a t i v e , P r o p r i e t a r y H a n d l e r , a n d O t h e r I n t e r v i e w s b y R e g i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 5 - l a U . S . D a i r y C o o p e r a t i v e C h a r a c t e r i s t i c s a n d M a r k e t i n g O r d e r E n v i r o n m e n t , B y S i z e a n d R e g i o n , 1 9 7 6 - 7 7 . . . . . . . . . . 7 4 5 - 1 b U . S . D a i r y C o o p e r a t i v e C h a r a c t e r i s t i c s a n d M a r k e t i n g O r d e r E n v i r o n m e n t , b y T y p e o f C o o p e r a t i v e , 1 9 7 6 - 7 7 . . . . . . . . 7 6 5 - 2 a D a i r y C o o p e r a t i v e M a r k e t i n g A c t i v i t i e s , B y S i z e a n d R e g i o n , 1 9 7 6 - 7 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 5 - 2 b D a i r y C o o p e r a t i v e M a r k e t i n g A c t i v i t i e s , B y T y p e o f C o o p e r a - t i v e , 1 9 7 6 - 7 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 x i T a b l e 5 - 3 a 5 - 3 b ' 5 - 4 a 5 - 4 b 5 - 5 5 - 6 5 - 1 0 7 - 1 7 - 2 7 - 5 ' P a g e D a i r y C o o p e r a t i v e P r o c u r e m e n t R e l a t i o n s h i p s w i t h P r o p r i e t a r y H a n d l e r s , B y S i z e a n d R e g i o n o f C o o p e r a t i v e , 1 9 7 6 - 7 7 . . . . 8 3 D a i r y C o o p e r a t i v e P r o c u r e m e n t R e l a t i 0 n s h i p s w i t h P r o p r i e t a r y H a n d l e r s , B y T y p e o f C o o p e r a t i v e , 1 9 7 6 - 7 7 . . . . . . . . . P r o v i s i o n o f P r o c u r e m e n t S e r v i c e s b y C o o p e r a t i v e s t o P r o - p r i e t a r y H a n d l e r s W h o a r e B u l k M i l k C u s t o m e r s , B y S i z e a n d R e g i o n o f C o o p e r a t i v e , 1 9 7 6 - 7 7 . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 P r o v i s i o n o f P r o c u r e m e n t S e r v i c e s b y C o o p e r a t i v e s t o P r o - p r i e t a r y H a n l d e r s W h o a r e B u l k M i l k C u s t o m e r s , B y T y p e o f C o o p e r a t i v e , 1 9 7 6 - 7 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 U . S . P r o p r i e t a r y H a n d l e r s G e n e r a l O p e r a t i o n s a n d M a r k e t i n g O r d e r E n v i r o n m e n t B y S i z e a n d R e g i o n , 1 9 7 6 - 7 7 . . . . . . . 9 3 C h a r a c t e r i s t i c s o f P r o p r i e t a r y H a n d l e r M a n u f a c t u r i n g O p e r a - t i o n s b y S i z e a n d R e g i o n , 1 9 7 6 - 7 7 . . . . . . . . . . . . . 9 6 C h a r a c t e r i s t i c s _ 0 f P r o p r i e t a r y H a n d l e r P r o c e s s i n g a n d D i s - t r i b u t i n g O p e r a t i o n s b y S i z e a n d R e g i o n , 1 9 7 6 - 7 7 . . . . . . 9 8 P r o p r i e t a r y H a n d l e r P r o c u r e m e n t R e l a t i o n s h i p s w i t h C o o p e r a - t i v e s b y S i z e a n d R e g i o n o f P r o p r i e t a r y H a n d l e r , 1 9 7 6 - 7 7 . . 1 0 0 P r o p r i e t a r y H a n d l e r s A c k n o w l e d i n g t h e P r o v i s i o n o f M a r k e t - w i d e S e r v i c e s b y a C 0 o p e r a t i v e T S ) i n t h e i r M a r k e t , b y S i z e a n d R e g i o n . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4 A v a i l a b i l i t y a n d A c c e p t a n c e o f P r o c u r e m e n t S e r v i c e s P r o v i d e d t o P r o p r i e t a r y H a n d l e r s b y C 0 0 p e r a t i v e s , b y S i z e a n d R e g i o n o f P r o p r i e t a r y H a n d l e r , 1 9 7 6 - 7 7 . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 S c a l e Q u e s t i o n s D e a l i n g w i t h I n f o r m a t i o n . . . . . . . . . . 1 5 2 I m p o r t a n t C h a r a c t e r i s t i c s o f B u l k M i l k C u s t o m e r s o f C o o p e r a - t i v e s , a s R e p o r t e d b y C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s 1 5 4 S u p p l y A t t r i b u t e s M o s t D e s i r e d b y P r o p r i e t a r y H a n d l e r s , a s R e p o r t e d b y C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s . . . . . 1 5 5 F a c t o r s I m p o r t a n t t o C o o p e r a t i v e s i n D e v e l o p i n g a P r i c e ' U n d e r B a r g a i n e d E x c h a n g e , a s R e p o r t e d b y C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 7 F a c t o r s I m p o r t a n t t o P r o p r i e t a r y H a n d l e r s i n D e v e l o p i n g a P r i c e t o P a y f o r B u l k M i l k U n d e r B a r g a i n e d E x c h a n g e , a s R e p o r t e d b y C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s . . . . . 1 5 8 N a t u r e o f B a r g a i n i n g R e l a t i o n s h i p s , a s R e p o r t e d b y C o o p e r a - t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s , N h e n P r i c e s A b o v e t h e O r d e r M i n i m u m s a r e S o u g h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 6 T a b l e ‘ P a g e 7 - 7 S c a l e Q u e s t i o n s D e a l i n g w i t h P o w e r , B a r g a i n i n g a n d P r i c i n g . 1 6 7 7 - 8 R e a s o n s G i v e n b y P r o p r i e t a r y H a n d l e r s f o r B u y i n g B u l k M i l k F r o m C o o p e r a t i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 0 7 - 9 P r o p r i e t a r y H a n d l e r A t t i t u d e s T o w a r d M a r k e t w i d e P r o c u r e m e n t S e r v i c e s P r o v i d e d b y C o o p e r a t i v e s . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 7 - 1 0 A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t D i r e c t D e l i v e r y f r o m P r o d u c e r s ' F a r m s . . . . . . . . . . . 2 0 5 7 - 1 1 A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t D i v e r t i n g M i l k f o r M a n u f a c t u r e . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6 7 - 1 2 A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t P r o v i d i n g S u p p l e m e n t a l M i l k o n O r d e r . . . . . . . . . . . . . 2 0 7 7 - 1 3 A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r 0 p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t S e l l i n g M i l k f . 0 . b . P l a n t o f B u y e r . . . . . . . . . . . . . 2 0 8 7 - 1 4 A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t D e l i v e r i n g S t a n d a r d i z e d M i l k . - ‘ . . . . . . . . . . . . . . 2 0 9 7 - 1 5 A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t S p l i t t i h g a L o a d t o D i f f e r e n t H a n d l e r s . . . . . . . . . . . 2 1 0 7 - 1 6 A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t W r i t i n g M e m b e r C h e c k s ‘ . ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 7 - 1 7 A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t W r i t i n g N o n - M e m b e r C h e c k s . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 7 - 1 8 A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t P a y i n g t h e H a u l e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 7 - 1 9 A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t S e l l i n g D i r e c t S h i p p e d M i l k o n T a n k e r W e i g h t s a n d T e s t s . . 2 1 4 7 - 2 0 a C h o i c e a n d M e t h o d o f P a y m e n t f o r H a n d l e r P r o c u r e m e n t S e r - v i c e s a s R e p o r t e d b y C o o p e r a t i v e s . . . . . . . . . . . . . 2 1 6 7 - 2 0 b C h o i c e a n d M e t h o d o f P a y m e n t f o r H a n d l e r P r o c u r e m e n t S e r - v i c e s a s R e p o r t e d b y P r o p r i e t a r y H a n d l e r s . . . . . . . . . 2 1 8 7 - 2 1 , R e a s o n s ' G i v e n b y C 0 0 p e r a t i v e s f o r N o t P r d v i d i n g P a r t i c u l a r P r o c u r e m e n t S e r v i c e s . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 7 - 2 2 M e t h o d s U s e d b y C o o p e r a t i v e s t o A f f e c t M e m b e r s ' P r o d u c t i o n L e v e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 0 T a b l e P a g e 7 - 2 3 S c a l e Q u e s t i o n s D e a l i n g w i t h A t t i t u d e s o f C 0 0 p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s T o w a r d t h e C o n t r i b u t i o n o f P r e m i u m P r i c e s t o O v e r - P r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 7 - 2 4 S c a l e Q u e s t i o n s R e g a r d i n g P 0 0 1 L o a d i n g : C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r R e s p o n s e s t o a B e h a v i o r a l S c e n a r i o . . . 2 3 9 7 - 2 5 S c a l e Q u e s t i o n s R e g a r d i n g R e f u s a l s t o D e a l : C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r R e s p o n s e s t o a B e h a v i o r a l S c e n a r i o . . . 2 4 4 7 - 2 6 S c a l e Q u e s t i o n s R e g a r d i n g C o o p e r a t i v e - P r o p r i e t a r y H a n d l e r A s s o c i a t i o n s : C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r R e s p o n s e s t o a B e h a v i o r a l S c e n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6 7 - 2 7 S c a l e Q u e s t i o n s R e g a r d i n g _ P r 0 p r i e t a r y H a n d l e r C o l l u s i o n : C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r R e s p o n s e s t o a B e h a v - i o r a l S c e n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 8 7 - 2 8 S c a l e Q u e S t i o n s R e g a r d i n g C r o s s - s u b s i d i z a t i o n f o r S a l e s B e l o w C o s t : C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r R e s p o n s e s t o a B e h a v i o r a l S c e n a r i o . ' f . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 7 - 2 9 S c a l e Q u e s t i o n s D e a l i n g w i t h F u l l S u p p l y A r r a n g e m e n t s . . . 2 5 3 7 - 3 0 S c a l e Q u e s t i o n s D e a l i n g w i t h t h e C o o r d i n a t i o n o f B u l k M i l k D e l i v e r i e s . . . . . . . _ . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 2 6 0 7 - 3 1 S c a l e Q u e s t i o n s R e g a r d i n g C o o p e r a t i v e I n t e g r a t i o n i n t o B o t t l i n g : C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r R e s p o n s e s t o a B e h a v i o r a l S c e n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 5 7 - 3 2 R e a s o n s W h y a D a i r y C o o p e r a t i v e M i g h t I n t e g r a t e i n t o M a n u - f a c t u r i n g , P r o c e s s i n g , D i s t r i b u t i o n o r R e t a i l i n g . . . . . . 2 7 0 A - l E s s e n t a i l F l o w s o f I n f o r m a t i o n , P r o d u c t a n d O w n e r s h i p - E x c h a n g e R i g h t s a t D a i r y S u b - s e c t o r N o d e s . . . . . . . . . 3 0 3 D - l R e s p o n s e s D e c o m p o s e d b y W a v e s O v e r T i m e ; C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r S a m p l e s . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 0 - 2 C o m p a r i s o n o f W a v e M e a n s f 0 r , S e 1 e c t e d V a r i a b l e s i n t h e C o o p - e r a t i v e S a m p l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 D - 3 C o m p a r i s o n o f W a v e M e a n s f o r S e l e c t e d V a r i a b l e s i n t h e P r o - p r i e t a r y H a n d l e r S a m p l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 0 - 4 C o s t s o f C o m p o s i n g a n d A d m i n i s t e r i n g t h e C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r Q u e s t i o n n a i r e s . . . . . . . . . . . . . 3 3 8 x i v L I S T O F F I G U R E S F i g u r e 3 - 1 S u b - S e c t o r S t r u c t u r e , C o n d u c t a n d P e r f o r m a n c e F r a m e w o r k w i t h E l e m e n t s P a r t i c u l a r l y A p p l i c a b l e t o t h e V e r t i c a l C o o r d i n a - t i o n P r o c e s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T o t a l M o n t h l y G r a d e A P r o d u c t i o n a n d I t s C o m p o n e n t s P r o d u c t i o n D e c i s i o n s o f I n d i v i d u a l F a r m e r s U n d e r T h r e e P a y - m e n t P l a n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R e g i o n a l D e s i g n a t i o n s U s e d i n S t r a t i f y i n g S a m p l e s a n d R e p o r t i n g D a t a F r o m C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r Q u e s t i o n n a i r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F r e q u e n c y D i s t r i b u t i o n o f C o o p e r a t i v e Q u e s t i o n n a i r e s R e t u r n e d , B y D a y s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F r e q u e n c y D i S t r i b u t i o n o f P r o p r i e t a r y H a n d l e r Q u e s t i o n n a i r e s R e t u r n e d , B y D a y s . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . L e t t e r t o M a r k e t A d m i n i s t r a t o r s ' . . . . . . . . . . . . . . . I n i t i a l C o v e r L e t t e r t o C o o p e r a t i v e Q u e s t i o n n a i r e . . . . . I n i t i a l C o v e r L e t t e r t o P r o p r i e t a r y H a n d l e r Q u e s t i o n n a i r e C a r d t o R e q u e s t C o p y o f _ S u m m a r y P u b l i c a t i o n . . . . . . . . C o m m o n F o l l o w - u p L e t t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o m m o n C o v e r l e t t e r f o r S e c o n d M a i l i n g o f Q u e s t i o n n a i r e . . . X V P a g e 3 7 2 8 9 2 9 6 3 2 5 3 3 1 3 3 2 3 4 0 3 4 1 3 4 3 3 4 5 3 4 6 3 4 7 C H A P T E R 1 I N T R O D U C T I O N C o o r d i n a t i n g t h e t h o u s a n d s o f d e c i s i o n s , p e 0 p 1 e , a n d m o v e m e n t s i n t o a s y s t e m d e s i g n e d t o m e e t a l l f a c e t s o f i n t e r m e d i a t e a n d f i n a l p r o d u c t d e m a n d i s a n i m m e n s e a n d c o m p l e x t a s k . T h i s r o l e w a s f o r m e r l y l e f t t o t h o u s a n d s o f l o o s e l y o r g a n i z e d s m a l l f i r m s . F o r v a r i o u s r e a - s o n s t h i s h a s c h a n g e d . A m o r e t i g h t l y o r g a n i z e d s y s t e m o f l a r g e , m u l t i p r o d u c t , m u l t i p l a n t , i n c o r p o r a t e d f i r m s h a s t a k e n o v e r . T h e s e a r e f r e q u e n t l y l i n k e d b y c o n t r a c t u a l a r r a n g e m e n t s , v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , a n d o t h e r p u b l i c a n d p r i v a t e c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m s . M a n y c h a n g e s o f t h i s n a t u r e h a v e t a k e n p l a c e i n t h e U . S . d a i r y s u b - s e c t o r . B e c a u s e o f t h e c h a n g e s a n d b e c a u s e o f t h e e x t r e m e l y i m p o r - t a n t r o l e p l a y e d b y t h e c 0 0 r d i n a t i o n p r o c e s s m a n y q u e s t i o n s h a v e b e e n r a i s e d i n r e g a r d t o t h e p e r f o r m a n c e o f t h i s a g r i c u l t u r a l s u b - s e c t o r . T h e s e i n c l u d e : 1 . W h a t c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s a r e b e i n g u s e d w i t h i n a n d b e t w e e n v a r i o u s s t a g e s i n t h e v e r t i c a l p r o c e s s w h i c h a f f e c t t h e h a r m o n y w i t h w h i c h t h e s y s t e m o p e r a t e s ? 2 . H o w d o t h e p r o v i s i o n s o f s u c h m e c h a n i s m s a f f e c t t h e c h a r a c t e r o f t h e c o o r d i n a t i o n p r o c e s s ? 3 . W h a t i s t h e i r e f f e c t < n 1 t h e p e r f o r m a n c e o f t h e d a i r y s u b - s e c t o r ? , P r e l i m i n a r y i n q u i r i e s i n t o t h e s e a r e a s r e v e a l e d t h a t t h e r e w a s l i t t l e i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e w h i c h c o u l d b e u s e d i n a n s w e r i n g t h e s e a n d s i m i l a r q u e s t i o n s r e g a r d i n g t h e d a i r y s u b - s e c t o r . F u r t h e r m o r e , s u b - s e c t o r a n a l y s i s i s a r e l a t i v e l y n e w u n d e r t a k i n g c n i t h e p a r t o f e c o n o m i s t s . T h e b a s i c o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h i s t o e x a m i n e t h e p e r f o r - m a n c e o f G r a d e A m i l k p r o c u r e m e n t i n t h e U n i t e d S t a t e s a s a n i n t e g r a l p a r t o f a v e r t i c a l l y - o r g a n i z e d s y s t e m , u l t i l i z i n g c r i t e r i a s u g g e s t e d b y t h e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n f r a m e w o r k . I n p u r s u i t o f t h i s o b j e c t i v e , s p e c i f i c q u e s t i o n s w i l l b e a d d r e s s e d . 1 . T h e s e i n c l u d e : ' W h a t i s t h e s t r u c t u r e o f t h e U . S . d a i r y s u b - s e c t o r u n d e r w h i c h p r o c u r e m e n t i s c u r r e n t l y c o o r d i n a t e d ? W h a t t y p e s o f p r o d u c e r - f i r s t h a n d l e r a g r e e m e n t s a n d c o o p e r a t i v e - p r o p r i e t a r y h a n d l e r m i l k s u p p l y a r r a n g e m e n t s a r e b e i n g u s e d a n d w h a t a r e t h e i r i m p l i c a t i o n s f o r v e r - t i c a l c o o r d i n a t i o n a t t h e p r o c u r e m e n t s t a g e ? W h a t e f f e c t s d o t h e p r o c u r e m e n t e n v i r o n m e n t a s d e f i n e d b y t h e s t r u c t u r e o f t h e m a r k e t , t h e t y p e s o f c o n t r a c t u a l a r r a n g e m e n t s b e i n g u s e d , a n d t h e b e h a v i o r o f t h e p a r t i - c i p a n t s h a v e o n s u b - s e c t o r p e r f o r m a n c e ? I n a s s e s s i n g t h e p e r f o r m a n c e o f t h e s u b - s e c t o r , c r i t e r i a w h i c h a r e j u d g e d t o b e a p p r o p r i a t e w i l l b e u s e d . T h e s e i n c l u d e : 1 . 2 . 3 . 4 . S t a b i l i t y o r r e l i a b i l i t y o f p r i c e s , o u t p u t a n d i n s t i t u t i o n s ; E q u i t y o f d i s t r i b u t i o n o f r e t u r n s , s h a r i n g o f r e s p o n s i b i l i - t i e s , r i g h t s a n d r i s k s ; E x c h a n g e e f f i c i e n c y ; a n d S u p p l y a n d d e m a n d m a t c h i n g . A r e a s o f i n q u i r y w h i c h w i l l b e e x p l o r e d i n a t t e m p t i n g t o a s s e s s t h e p e r f o r m a n c e o f t h e p r o c u r e m e n t s t a g e o f t h e s u b - s e c t o r a r e : 1 . T h e n a t u r e o f c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e p a r t i c i p a n t s - - i n f b r m a t i o n f l o w s ; T h e a v a i l a b i l i t y o f a l t e r n a t i v e m i l k s u p p l i e s f o r p r o - p r i e t a r y h a n d l e r s ; P r o c u r e m e n t s e r v i c e s o f f e r e d b y t h e c o o p e r a t i v e s ; § - o 1 0 o 5 0 0 l \ P r o d u c t i o n c o n t r o l m e a s u r e s , i f a n y , b e i n g u s e d ; P a r t i c i p a n t b e h a v i o r i n r e l a t i o n t o a n t i - t r u s t m e a s u r e s ; B u l k m i l k s u p p l y a r r a n g e m e n t s w h i c h a r e b e i n g u s e d ; a n d . F o r w a r d i n t e g r a t i o n m o v e m e n t s o n t h e p a r t o f c o o p e r a t i v e s . A s i n d i c a t e d b e f o r e , e f f o r t s o n t h e p a r t o f e c o n o m i s t s t o d e v e - l o p a c o n c e p t u a l f r a m e w o r k f o r s u b - s e c t o r a n a l y s i s h a v e m e t w i t h o n l y l i m i t e d s u c c e s s . H e n d e r s o n a n d M a r i o n h a v e b e g u n t o a d a p t t h e s t r u c t u r e - c o n d u c t - p e r f o r m a n c e p a r a d i g m o f i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n t h e o r y f o r t h i s p u r p o s e . T h i s w i l l p r o v i d e t h e b a s i s f o r t h e f r a m e - w o r k u s e d i n t h i s s t u d y a n d w i l l b e e l a b o r a t e d i n C h a p t e r 3 . A s a p r e l u d e t o a c o n s i d e r a t i o n o f t h e f r a m e w o r k a f u r t h e r d i s c u s s i o n o f s u b - s e c t o r s , v e r t i c a l a n d h o r i z o n t a l o r g a n i z a t i o n a n d c o o r d i n a t i o n s e e m s a p p r o p r i a t e . E c o n o m i c s y s t e m s a r e c o m p r i s e d o f h o r i z o n t a l a n d v e r t i c a l c o m p o - n e n t s . T h e h o r i z o n t a l c o m p o n e n t i s m a d e u p o f f i r m s e n g a g e d i n c o m m o n f u n c t i o n s . T h e v e r t i c a l c o m p o n e n t i s C o m p r i s e d o f t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n f i r m s p e r f o r m i n g d i s s i m i l a r b u t c o m p l e m e n t a r y f u n c t i o n s a s p a r t o f t h e t o t a l p r o c e s s o f d e l i v e r i n g a g o o d o r s e r v i c e t o t h e c o n s u - m e r o r u s e r . I f o n e v i e w s e c o n o m i c a c t i v i t y , w h e t h e r a g r i c u l t u r e o r n o t , a s o c c u r r i n g i n i s o l a t e d h o r i z o n t a l u n i t s ( i n d u s t r i e s ) a n d s t u d i e s p r o d u c t i o n a n d m a r k e t i n g t h u s l y , t h e c r i t i c a l l i n k a g e s b e t w e e n h o r i z o n - t a l s t a g e s i s l a r g e l y i g n o r e d . I f . a p r o c e s s o r f u n c t i o n i s v i e w e d a s p a r t o f a n i n t e r - r e l a t e d s y s t e m a r i c h e r a n a l y s i s i s e n c o u r a g e d . T o b e g i n t o c o n c e i v e o f a g r i c u l t u r a l s y s t e m s i t i s h e l p f u l t o c o n s i d e r t h e i d e a o f a g r i c u l t u r a l s u b - s e c t o r s . I f t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r w e r e s u b - d i v i d e d b y c o m m o d i t y g r o u p s , s u b - s e c t o r s w o u l d r e s u l t - - e . g . t h e d a i r y s u b - s e c t o r . A s u b - s e c t o r i s a h o r i z o n t a l a n d v e r t i c a l a r r a y o f o r g a n i z a t i o n s , l a w s a n d i n s t i t u t i o n s i n t e r - r e l a t e d b y m a r k e t r e l a t i o n s h i p s a n d i n v o l v e d i n p r o d u c i n g , p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i n g a c o m m o d i t y . S h a f f e r [ 1 9 7 0 , p . 1 5 - 1 6 ] s u g g e s t s t h a t w h e n v i e w e d i n a t o t a l s u b - s e c t o r c o n t e x t , m a r k e t i n g a n d p r o d u c t i o n a r e c o n t i n u a l l y i n t e r f a c i n g p a r a l l e l s y s t e m s b o t h o f w h i c h a r e n e c e s s a r y t o p r o v i d e a p r o d u c t i n t h e q u a n t i t y a n d q u a l i t y d e s i r e d a n d w h e r e , w h e n a n d i n t h e f o r m p r e f e r r e d . P r o d u c t i o n i s t h e p h y s i c a l t r a n s f o r m a t i o n p r o c e s s w h i c h o c c u r s o n t h e f a r m , i n t h e p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s a n d i n t h e s t o r e a n d c r e a t e s u t i l i t y . M a r k e t i n g i s t h e c o o r d i n a t i o n p r o c e s s w h i c h s y n - c h r o n i z e s p r o d u c t i o n a t e v e r y s t a g e ( i n c l u d i n g o n t h e f a r m ) a n d e s t a - b l i s h e s r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s f o r t h e n e x t s t a g e i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s . T h i s c o o r d i n a t i o n r o l e c a n b e l i k e n e d t o t h e f u n c t i o n p e r f b r m e d b y t h e c h o r e o g r a p h e r i n a s o n g a n d d a n c e n u m b e r a s p h y s i c a l a c t i v i t i e s a r e b l e n d e d i n a p r e c i s e w a y t o y i e l d a w e l l - e x e c u t e d , g r a c e f u l a n d h a r - m o n i o u s r o u t i n e . C o o r d i n a t i o n d e f i n e s t h e p r e c i s i o n w i t h w h i c h d e m a n d s a r e f i l l e d j u s t a s c h o r e o g r a p h y a t t e m p t s t o t r a n s l a t e t h e d i r e c t o r ' s p r e f e r e n c e s i n t o a v i r t u o s o p e r f o r m a n c e . I n t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r , b i o l o g i c a l l y - i n d u c e d l a g s b e t w e e n d e c i s i o n s t o a c t a n d t h e r e s u l t s o f t h e a c t , t h e v a g a r i e s o f n a t u r e a n d t h e d i f f e r e n c e s i n p a r t i c i p a n t ' s o b j e c t i v e s w i t h i n t h e s e c t o r a l l c o m b i n e t o e x a c e r b a t e t h e a l r e a d y m o n u m e n t a l p r o b l e m s e n c o u n t e r e d i n c o o r d i n a t i n g p r o d u c t i o n . A s w i l l b e m o r e f u l l y e l a b o r a t e d i n C h a p t e r 3 , t h e p r o c e s s o f c o o r d i n a t i n g a s u b - s e c t o r c a n b e v i e w e d a s e n c o m p a s s i n g f l o w s o f i n f o r - m a t i o n , t h e p h y s i c a l p r o d u c t a n d o w n e r s h i p - e x c h a n g e r i g h t s . I n f o r m a - t i o n a f f e c t s t h e q u a l i t y a n d t i m e l i n e s s o f d e c i s i o n s . I n f o r m a t i o n a b o u t t h e f o r m a n d t h e n a t u r e o f d e m a n d a t s u c c e s s i v e s t a g e s i s o f c r i t i c a l i m p o r t a n c e . H a n d l i n g o f t h e a c t u a l c o m m o d i t y b e t w e e n s t a g e s o r i n d u s t r i e s d e t e r m i n e s h o w s m o o t h l y t h e n e x t p r o c e s s i n l i n e c a n b e a c c o m p l i s h e d a n d h o w c l o s e l y i t m a t c h e s r e q u i r e m e n t s . R u l e s o f e x c h a n g e a n d o w n e r s h i p i m p a c t u p o n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s . T h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e c o o r d i n a t i o n p r o c e s s i s l a r g e l y d e t e r m i n e d b y t h e h a r m o n i z i n g i n c e n t i v e s o f f e r e d b y e x c h a n g e m e c h a n i s m s . M e c h a n i s m s c a n r e d u c e o r r e - a s s i g n r i s k , r e d u c e p r o d u c t w a s t e , d e c r e a s e t r a n s a c t i o n c o s t s a n d f a c i l i t a t e m o r e o r d e r l y a n d t i m e l y t r a n s f e r . T h e m e c h a n i s m s c a n t h e m - s e l v e s b e a m e d i u m f o r t h e c o m m u n i c a t i o n o f p r e f e r e n c e s b y t h o s e m a k i n g d e c i s i o n s a t e a c h s t a g e . I t b e c o m e s a p p a r e n t t h a t c o o r d i n a t i o n a n d p l a n n i n g a r e p a r t n e r s , p e r h a p s e v e n s y n o n y m o u s . T h e a b i l i t y t o e f f e c - t i v e l y p l a n i s a p r e r e q u i s i t e t o a h i g h d e g r e e o f c o o r d i n a t i o n . S h a f f e r [ 1 9 7 0 , p . 1 6 ] p o i n t s o u t t h a t t h e m a r k e t i n g o r c o o r d i n a t - i n g f u n c t i o n r e l i e s o n b o t h a d m i n i s t e r e d c o o r d i n a t i o n e i t h e r b e t w e e n s t a g e s w i t h i n v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d f i r m s o r b y p u b l i c l y i n s t i t u t e d a n d m a n a g e d r u l e s a n d e x c h a n g e c o o r d i n a t i o n i n v o l v i n g m a r k e t s . I n t h e U n i t e d S t a t e s t h e m a r k e t m e c h a n i s m i s t h e p r i m a r y b a s i s f o r c o o r d i n a t i n g a l l t h e a c t i v i t i e s w h i c h m u s t b e p e r f o r m e d f r o m t h e p r o d u c e r t o t h e c o n s u m e r . W h e n m a r k e t p a r t i c i p a n t s p e r c e i v e a p r o b l e m a r i s i n g w h i c h i n d i v i d u a l s e l f - i n t e r e s t a c t i n g t h r o u g h t h e m a r k e t a l l o w s , t h e y h i s t o r i c a l l y h a v e a t t e m p t e d t o s o l v e i t t h e m s e l v e s . F i r m s a n d i n d i v i d u a l s a l s o w o r k o u t s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s a n d e x c h a n g e a r r a n g e m e n t s p e r t a i n i n g t o t h e i r e c o n o m i c d e c i s i o n s w h i c h r e c o g n i z e t h e p o t e n t i a l m a l e f i c i e n t n a t u r e o f u n d i s c i p l i n e d e c o n o m i c a c t i v i t y . O n o t h e r o c c a s i o n s t h e i n t e r e s t s a n d v i e w p o i n t s o f p a r t i c i p a n t s i n c l u d i n g c o n s u m e r s c a n n o t b e r e c o n c i l e d w i t h o u t g o v e r n m e n t i n v o l v e - m e n t . G o v e r n m e n t i s f r e q u e n t l y r e q u i r e d t o a d m i n i s t e r t o m a r k e t s b e c a u s e e x t e r n a l i t i e s c a n n o t b e e f f e c t i v e l y i n t e r n a l i z e d , t h e p e r c e i v e d e s s e n t i a l n a t u r e o f t h e g o o d o r s e r v i c e i n q u e s t i o n , t h e b i o l o g i c a l n a t u r e o f p r o d u c t i o n , c y c l i c a l o r s e a s o n a l d e m a n d , a n d s p e c i a l h a n d l i n g p r o p e r t i e s o f t h e g o o d o r s e r v i c e i n v o l v e d . P u b l i c l a w s , r u l e s , a n d a s s o r t e d i n s t i t u t i o n s a r e i n t e n d e d . t o a f f e c t d e c i s i o n s i n w a y s j u d g e d t h r o u g h t h e p o l i t i c a l p r o c e s s t o b e s u p e r i o r t o t h e d e c i s i o n s ( b e h a v i o r ) a n d o u t c o m e s ( p e r f o r m a n c e ) r e s u l t - i n g f r o m t h e a c t i o n s o f f r e e i n d i v i d u a l s a c t i n g i n t h e i r o w n s e l f - i n t e r e s t . T h e y a r e t h e p u p p e t s t r i n g s o n t h e o t h e r w i s e " i n v i s i b l e h a n d . " T h e d e s i g n o f p o s i t i v e p u b l i c i n s t i t u t i o n s a n d t h e p u b l i c l y d i c - t a t e d s a n c t i o n s o n m a r k e t s t r u c t u r e o r p a r t i c i p a n t b e h a v i o r a f f e c t t h e a c c o m p l i s h m e n t o f p e r f o r m a n c e o b j e c t i v e s a n d t h e e m e r g e n c e o f e x t e r n a - l i t i e s v i s - a - v i s o t h e r p e r f o r m a n c e o b j e c t i v e s . R e s e a r c h c a n s e r v e t h e f o o d s y s t e m b y a s s i s t i n g i n t h e d e s i g n o f s o l u t i o n s w h i c h h a v e t h e d e s i r e d p e r f o r m a n c e e f f e c t s a n d b y e l a b o r a t i n g t h e t r a d e - o f f s b e t w e e n s e v e r a l p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n s f o r p r o p o s e d s o l u t i o n s . I t i s t h e g e n e r a l p u r p o s e o f t h i s r e s e a r c h t o c o n t r i b u t e t o t h e b o d y o f i n f o r m a t i o n p e r t a i n i n g t o t h e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n p r o c e s s i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r . T h i s i s a f i r s t s t e p i n a d d r e s s i n g t h e n e e d s o f t h e p u b l i c a n d p r i v a t e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . C H A P T E R 2 P R O B L E M S E T T I N G 2 . 1 R E S E A R C H S E T T I N G S e v e r a l f u n c t i o n s o r a c t i v i t i e s m u s t b e p e r f o r m e d b e t w e e n t h e o n - f a r m p r o d u c t i o n s i t e a n d u t i l i z a t i o n o f m i l k b y a p r o c e s s i n g o r m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e s e a r e o f t e n g r o u p e d u n d e r t h e t e r m - - p r o c u r e - m e n t . Y e t t h i s n a m e d o e s n o t d o j u s t i c e t o t h e m a g n i t u d e o f t h i s t a s k i n i t s s c o p e o r s i g n i f i c a n c e i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r . A t l e a s t f o u r s e p a r a t e t a s k s c a n b e i d e n t i f i e d : 1 . l o c a t e a n d m e a s u r e t h e m i l k s u p p l y 2 . i n s u r e q u a l i t y o n - f a r m a n d i n t r a n s i t 3 . t r a n s p o r t t h e b u l k m i l k 4 . m e e t p r o d u c t i o n s c h e d u l e s o f p l a n t s w i t h b u l k m i l k d e l i v e r i e s F r o m t h i s l i s t , i t s h o u l d b e c o m e a p p a r e n t t h a t t h e r e i s a m u l t i t u d e o f c o o r d i n a t i o n t a s k s a s s o c i a t e d w i t h e a c h o f t h e s e a c t i v i t i e s w h i c h m u s t b e p e r f o r m e d i f p r o c u r e m e n t i s t o b e d o n e e f f e c t i v e l y . S p e c i f i c a c t i - v i t i e s w h i c h a r e n e c e s s a r y i n c l u d e a c q u i r i n g k n o w l e d g e o f f a r m l e v e l p r o d u c t i o n , a g r e e i n g t o t e r m s o f m i l k s a l e s a n d t r a n s f e r s , m o n i t o r i n g a n d e n s u r i n g m i l k q u a l i t y , a r r a n g i n g f 0 r b u l k m i l k h a u l i n g , r o u t e d e s i g n , e n s u r i n g h o n e s t y i n w e i g h t s a n d t e s t s , d e l i v e r i n g m i l k w h e r e , w h e n a n d i n t h e f o r m i t i s n e e d e d , d i s p o s i n g o f r e s e r v e a n d s u r p l u s m i l k a n d s o f o r t h . T h i s r e s e a r c h i s d e s i g n e d t o l o o k c l o s e l y a t t h e s e p r o c u r e m e n t a c t i v i t i e s a n d t h e m e c h a n i s m s w h i c h h a v e b e e n d e v e l o p e d t o c o o r d i n a t e p r o c u r e m e n t w i t h p r o d u c t i o n a n d w i t h p r o c e s s i n g / m a n u f a c t u r i n g i n t h e U . S . d a i r y S u b - s e c t o r . D a i r y f a r m e r c o o p e r a t i v e s a n d p r 0 p r i e t a r y m i l k h a n d l e r s a r e t h e t w o m a j o r m a r k e t p a r t i c i p a n t s w h o a r e i n v o l v e d i n m i l k p r o c u r e m e n t a c t i - v i t i e s . T o s t u d y c o o r d i n a t i o n i n m i l k p r o c u r e m e n t i s t o e x a m i n e t h e a c t i o n s o f t h e s e g r o u p s a n d h o w t h e y r e l a t e t o e a c h o t h e r a n d t o f a r - m e r s , a n d t h e l e g a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c i n c e n t i v e s c r e a t e d b y v a r i o u s p u b l i c i n s t i t u t i o n s s u c h a s m a r k e t i n g o r d e r s , p r i c e s u p p o r t s a n d a n t i t r u s t l a w s . C o n s e q u e n t l y , d a i r y c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w i l l b e u s e d a s t h e f o c a l p o i n t s f o r t h e s t u d y o f c o o r d i n a t i n g G r a d e A b u l k m i l k p r o c u r e m e n t i n t h e U . S . A s w i l l b e c o m e c l e a r e r l a t e r , e a c h m a j o r f u n c t i o n i n a s u b - s e c t o r i s c r i t i c a l t o t h e f u n c t i o n s a b o v e a n d b e l o w i t i n t h e p r o c e s s o f g e t t i n g a p r o d u c t t o t h e c o n s u m e r . P r o - . c u r e m e n t h a s a m a j o r p a r t t o p l a y i n t h e o p e r a t i o n o f t h e m i l k m a r k e t - i n g s y s t e m a n d t h e r e f o r e i s o f i n t e r e s t t o f a r m e r s , p r o c e s s o r s , ‘ w h o l e s a l e r s , r e t a i l e r s a n d c o n s u m e r s . T o b e t t e r s e t t h e s c e n e f o r t h i s e n d e a v o r , a b r i e f l o o k a t t h e h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y r o l e o f d a i r y c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w i l l b e p r e s e n t e d f o l l o w i n g t h e d e f i n i t i o n o f s o m e k e y t e r m s . 2 . 2 D E F I N I T I O N O F M A R K E T P A R T I C I P A N T S 2 . 2 . 1 D A I R Y C O O P E R A T I V E S F o r p u r p o s e s o f t h i s s t u d y t h r e e d i s t i n c t t y p e s o f d a i r y f a r m e r c o o p e r a t i v e s a r e i d e n t i f i e d . T h e s e d e f i n i t i o n s a r e d e s i g n e d t o s e r v e t h e p u r p o s e s o f t h i s r e s e a r c h a n d m a y d i f f e r f r o m d e f i n i t i o n s u s e d b y o t h e r s . T h e t h r e e t y p e s a r e b a r g a i n i n g , m a r k e t i n g a n d O p e r a t i n g . A b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e o r a s s o c i a t i o n m a r k e t s i t s m e m b e r s ' m i l k b u t u s u a l l y w i l l h a v e n o f a c i l i t i e s f o r s t o r a g e , m a n u f a c t u r i n g ] o r p r o c e s s i n g 2 o f b u l k m i l k . I t c o o r d i n a t e s m e m b e r p r o d u c t i o n w i t h i t s c u s t o m e r s ' n e e d s a n d m a y a r r a n g e b u l k m i l k h a u l i n g . O f t e n t h e c o o p e r a - t i v e w i l l a t t e m p t t o s e c u r e p r i c e s a b o v e t h e m i n i m u m p r i c e s s e t b y t h e g o v e r n m e n t i n m o s t a r e a s . A m a r k e t i n g c o o p e r a t i v e h a s f a c i l i t i e s f o r s t o r a g e , m a n u f a c t u r e a n d / o r p r o c e s s i n g o f m e m b e r s ' m i l k . I t d o e s n o t o p e r a t e t h e s e f a c i l i - t i e s a s a p r i m a r y b u s i n e s s a c t i v i t y , b u t r a t h e r t o i n c r e a s e t h e i r m e m b e r s ' b a r g a i n i n g s t r e n g t h a n d ' t o h a n d l e r e s e r v e s a n d s u r p l u s e s . I t p e r f o r m s t h e o t h e r f u n c t i o n s a t t r i b u t e d t o t h e b a r g a i n i n g c 0 0 p e r a t i v e . F o r p u r p o s e s o f t h i s s t u d y , i f a c o o p e r a t i v e p r o c e s s e s n o m o r e t h a n 1 0 % a n d m a n u f a c t u r e s n o m o r e t h a n 4 0 % o f i t s r e c e i v e d v o l u m e a n n u a l l y , a n d p r o c e s s e s a n d m a n u f a c t u r e s ( c o m b i n e d ) n o m o r e t h a n 4 0 % o f i t s a n n u a l v o l u m e b u t d o e s h a v e f a c i l i t i e s f o r p r o c e s s i n g a n d / o r m a n u f a c - t u r i n g i t w i l l b e c o n s i d e r e d a m a r k e t i n g c o o p e r a t i v e . A n o p e r a t i n g c o o o p e r a t i v e p e r f o r m s a l l t h e f u n c t i o n s a s c r i b e d t o t h e m a r k e t i n g c o o p e r a t i v e w i t h o n e s i g n i f i c a n t e x c e p t i o n . I t o p e r a t e s m a n u f a c t u r i n g a n d / o r p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s a s a p r i m a r y b u s i n e s s a c t i - v i t y a n d w i l l b e d e f i n e d a s a n y c o o p e r a t i v e p r o c e s s i n g m o r e t h a n 1 0 % o r m a n u f a c t u r i n g m o r e t h a n 4 0 % o f i t s a n n u a l r e c e i v e d v o l u m e o r m a n u f a c - t u r i n g a n d p r o c e s s i n g ( c o m b i n e d ) m o r e t h a n 4 0 % o f i t s a n n u a l v o l u m e . 1 M a n u f a c t u r i n g i s d e f i n e d a s t h e c o n v e r s i o n o f G r a d e A o r B m i l k t o h a r d d a i r y p r o d u c t s s u c h a s b u t t e r , p o w d e r a n d c h e e s e ( t h e l o w e s t p r o d u c t c l a s s i f i c a t i o n ) . 2 P r o c e s s i n g i s d e f i n e d a s t h e c o n v e r s i o n o f G r a d e A m i l k t o ‘ f l u i d o r s o f t d a i r y p r o d u c t s s u c h a s b o t t l e d m i l k , y o g u r t a n d c o t t a g e c h e e s e ( t h e h i g h e r p r o d u c t c l a s s i f i c a t i o n s ) . 1 0 A l t h o u g h c a p a c i t y i s n e c e s s a r y , i t i s n o t a s u f f i c i e n t c o n d i t i o n f o r c a t e g o r i z a t i o n o f a c o o p e r a t i v e a s a n o p e r a t i n g c o o p e r a t i v e r a t h e r t h a n a m a r k e t i n g c o o p e r a t i v e . T h e c r i t e r i o n i s m o r e s u b j e c t i v e , a n d a s t h e d e f i n i t i o n s i m p l y , i s b a s e d o n t h e c o o p e r a t i v e ' s i n t e n t i o n a n d o b j e c - t i v e s w i t h r e S p e c t t o t h a t c a p a c i t y . T h e r e s p o n d e n t s i n t h i s s t u d y w i l l b e c a t e g o r i z e d u s i n g t h e s e t h r e e d e f i n i t i o n s a n d t h e d e s c r i p t i v e r e s u l t s w i l l b e b r o k e n d o w n b y c o o p e r a t i v e t y p e a s w e l l a s s i z e o f c o o p e r a t i v e a n d l o c a t i o n o f t h e c 0 0 p e r a t i v e s ' m a i n o f f i c e . 2 . 2 . 2 P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S P r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n c l u d e t w o d i s t i n c t g r o u p s o f p a r t i c i p a n t s w h i c h w i l l b e r e f e r r e d t o a s i n d e p e n d e n t h a n d l e r s a n d f o o d s t o r e h a n d - l e r s . I n d e p e n d e n t h a n d l e r s a r e t h o s e c o m p a n i e s w h o ( i ) r e c e i v e s o m e G r a d e A m i l k f o r p r o c e s s i n g a n d ( i i ) d o n o t o w n a n y r e t a i l s a l e s o u t - l e t s f o r t h e i r o u t p u t e x c e p t h o m e d e l i v e r y . F o o d s t o r e h a n d l e r s ( i ) b o t t l e f l u i d m i l k a n d m a y p r o c e s s o r m a n u f a c t u r e o t h e r p r o d u c t s a n d a l s o ( i i ) o w n r e t a i l s t o r e s t h r o u g h w h i c h a l l o r p a r t o f t h e i r o u t p u t i s s o l d . C o l l e c t i v e l y t h e s e t w o g r o u p s w i l l b e r e f e r r e d t o a s p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , p r o c e s s o r s o r d e a l e r s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s , a s d e f i n e d h e r e , d o n o t i n c l u d e f a r m e r c o o p e r a t i v e s e n g a g e d i n s i m i l a r a c t i v i t i e s n o r p r i v a t e c o m p a n i e s i n v o l v e d s o l e l y i n t h e m a n u f a c t u r e o f h a r d p r o d u c t s s u c h a s c h e e s e a n d b u t t e r . F o o d s t o r e h a n d l e r s i n c l u d e b o t h u n i f i e d , n a t i o n a l o r r e g i o n a l g r o c e r y c h a i n s a s w e l l a s a s s o c i a t i o n s o f o t h e r w i s e i n d e p e n d e n t f o o d s t o r e s i n a m e t r o p o l i t a n a r e a ( c a l l e d v o l u n t a r y o r c o o p e r a t i v e 1 1 c h a i n s ) w h o f o r m a c o m p a n y t o b o t t l e m i l k c o l l e c t i v e l y f o r t h e i r s t o r e s . 2 . 3 B A C K G R O U N D I N F O R M A T I O N O N D A I R Y C O O P E R A T I V E S 2 . 3 . 1 M E R G E R A N D F E D E R A T I O N A C T I V I T Y B Y D A I R Y C O O P E R A T I V E S T h e p e r i o d s i n c e 1 9 5 0 r e p r e s e n t s t h e t i m e o f g r e a t e s t c h a n g e i n d a i r y c o o p e r a t i v e s ' s t r u c t u r e a n d t h e i r r o l e a n d i n f l u e n c e i n t h e U . S . d a i r y s u b - s e c t o r . D a i r y c o o p e r a t i v e s a c c o u n t e d f o r 4 5 % o f t h e t o t a l f a r m l e v e l m i l k m a r k e t e d i n 1 9 5 0 a n d h a d e x p a n d e d t h i s v o l u m e t o 7 3 % b y 1 9 7 2 [ A b r a h a m s e n , p . 1 0 9 ] . B y t h e e n d o f 1 9 7 4 , 8 8 % o f p r o d u c e r s s h i p p i n g t o f e d e r a l o r d e r m i l k m a r k e t s w e r e m e m b e r s o f c o o p e r a t i v e s [ C o o k , l 9 7 6 - b , p . 3 2 ] . T a b l e 2 - 1 g i v e s d a t a o n t h e n u m b e r , m e m b e r s h i p a n d b u s i n e s s v o l u m e . o f U . S . d a i r y c o o p e r a t i v e s f o r s e l e c t e d y e a r s b e t w e e n 1 9 5 1 a n d 1 9 6 8 . T a b l e 2 - 1 . N u m b e r , M e m b e r s h i p a n d V o l u m e o f U . S . D a i r y C 0 0 p e r a t i v e s , 1 9 5 1 - 6 8 1 ' Y e a r N o . o f . . . . M e m b e r s h i p . . . . . . 1 . . . B u s i n e s s V o l u m e C O ' O P S T o t a l A v e r a g e T o t a l A v g g a g e . ( 1 0 0 0 s ) . P e r C o - o p ( m i l . $ ) C o - o p ( $ ) 1 9 5 1 a 1 9 2 8 8 1 4 4 2 2 1 9 3 4 1 0 0 3 1 9 5 6 1 7 6 2 8 0 0 4 5 4 2 5 4 3 1 4 4 3 1 9 6 1 1 5 0 0 6 3 0 6 2 0 3 2 4 3 2 1 6 2 1 9 6 6 1 2 2 6 5 0 7 4 1 4 3 8 3 3 3 1 2 6 1 9 6 7 1 1 7 4 4 5 9 3 9 1 4 1 6 9 3 5 5 1 1 9 6 8 , 1 1 0 0 f 4 3 4 . . . 3 9 5 4 4 5 0 5 4 0 9 5 S o u r c e : K n u t s o n , p . 5 . 1 T h e n u m b e r o f d a i r y c o o p e r a t i v e s h a d d r o p p e d t o 5 9 2 b y 1 9 7 3 [ T u c k e r 1 9 7 7 - b , p . 2 4 ] a n d t h e n u m b e r m a y b e b e l o w 5 0 0 i n 1 9 7 7 [ T u c k e r , 1 9 7 7 - a ] . 1 2 I n t h e e a r l y 1 9 6 0 ' s d a i r y c o o p e r a t i v e s b e g a n t o c h a n g e f o r m a s t h e y r e s p o n d e d t o c h a n g e s i n t h e p r o c e s s i n g i n d u s t r y . P r o c e s s o r s d i s c o v e r e d t h a t n e w e c o n o m i e s o f s c a l e w e r e p o s s i b l e i n p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n a s r e c i p r o c a l i n s p e c t i o n a g r e e m e n t s , o n e - w a y p a p e r c a r t o n s a n d b u l k m i l k t a n k p r o c u r e m e n t a r r i v e d o n t h e s c e n e . T h e i r b o t t l i n g f a c i l i t i e s e x p a n d e d a n d s m a l l d e a l e r s s t a r t e d t o f a l l b y t h e w a y s i d e . O v e r l a p p i n g s a l e s a r e a s f o r m i l k d e a l e r s b e c a m e c o m m o n a s b u s i n e s s e s e x p a n d e d a n d a d a i r y c o o p e r a t i v e f o u n d i t s c u s t o m e r s m o r e a n d m o r e o f t e n i n d i r e c t , i n t e n s e c o m p e t i t i o n w i t h t h e c u s t o m e r s o f a n o t h e r s m a l l , a d j a c e n t c o o p e r a t i v e . C o o r d i n a t i o n b e c a m e d i f f i c u l t w h e n t h e c o m p e t i n g d e a l e r s d e m a n d e d c o m p e t i t i v e t e r m s r e g a r d l e s s o f t h e s t r a i n t h i s p u t o n l o c a l s u p p l i e s a n d p r o d u c e r s . T h e s o l u t i o n f o r c o o p e r a t i v e s s e e m e d t o b e g r o w t h t h r o u g h a s s o c i a t i o n . A t t h i s s a m e t i m e , n e w o n - f a r m p r o d u c t i o n t e c h n o l o g i e s i n c r e a s e d m i l k o u t p u t . D e m a n d d i d n o t k e e p p a c e . D a i r y f a r m e r s b e g a n t o g o o u t o f b u s i n e s s i n l a r g e n u m b e r s . C o o p e r a t i v e s l o o k e d t o w a r d g o v e r n m e n t t o a p p l y t h e i n c o m e - i m p r o v i n g o b j e c t i v e s o f t h e A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g A c t b u t a c c o r d i n g t o C o o k [ 1 9 7 6 - b , p . 9 4 ] w e r e l e t d o w n b y t h e a d m i n i s - t r a t o r s o f t h e s e p r o g r a m s . T h i s i s c i t e d a s y e t a n o t h e r f a c t o r c o n t r i - b u t i n g t o c o o p e r a t i v e a m a l g a m a t i o n . A d e c i s i o n b y t h e U . S . S u p r e m e C o u r t i n t h e L e H i g h V a l l e y C a s e a t a b o u t t h i s t i m e f u r t h e r c o n t r i b u t e d t o a l e s s h o s p i t a b l e e c o n o m i c e n v i r o n m e n t f o r c o o p e r a t i v e s o p e r a t i n g i n f e d e r a l m a r k e t o r d e r a r e a s . M i l k n o t r e g u l a t e d u n d e r F e d e r a l o r d e r w o u l d n o w b e u n c o n s t r a i n e d i n i t s a c c e s s t o F e d e r a l o r d e r a r e a s s i n c e c o m p e n s a t o r y p a y m e n t s f o r s u c h i n t r u s i o n s w e r e u n c o n s t i t u t i o n a l [ C o o k , 1 9 7 6 - 6 , p . 9 4 ] . C o o p e r a t i v e s w o u l d r e s p o n d t o t h e s e m u l t i f a r i o u s p r e s s u r e s w i t h f e d e r a t i o n a n d P r o d u c e r s ( B , ¥ ° ] E § § ) 1 3 m e r g e r a c t i v i t y . T a b l e 2 - 2 p r o v i d e s s o m e i n f o r m a t i o n o n t h e f o r m a t i o n o f t h e p r i n c i p a l c o o p e r a t i v e f e d e r a t i o n s . 1 T a b l e 2 - 2 . P r i n c i p a l D a i r y C 0 0 p e r a t i v e F e d e r a t i o n s F o r m e d i n t h e 1 9 6 0 ' s 1 9 7 0 N o . o f A n n u a l A s s o c i a t e d D a i r y m e n , I n c . 5 3 , 0 0 0 2 0 . 0 ( C e n t r a l U . S . ) 1 9 6 4 _ G r e a t L a k e s - S o u t h e r n M i l k , I n c . 3 4 , 0 0 0 1 3 . 2 ( C e n t r a l U . S . ) 1 9 6 0 N . Y . - N . E n g l a n d D a i r y C o o p e r a t i v e 2 5 , 0 0 0 1 0 . 0 C o o r d i n a t i n g C o m m ; 1 9 6 6 C e n t r a l M i l k P r o d u c e r s C o o p e r a t i v e 1 5 , 0 0 0 6 . 0 ( C h i c a g o ) ‘ 1 9 6 8 F e d e r a t e d M i l k P r o d u c e r s . 1 0 , 0 0 0 3 . 0 ( M i d w e s t ) ' 1 9 6 8 P e n n - M a r v a P r o d u c e r s 5 , 0 0 0 3 . 0 ( P h i l a d e l p h i a - B a l t i m o r e - W a s h . ) ‘ 1 9 6 8 M o u n t a i n M i l k , I n c . 2 , 4 0 0 1 . 8 ( W e s t e r n U . S . ) 1 9 6 8 F l o r i d a D a i r y F a r m e r s F e d . 5 0 0 1 . 0 1 9 6 9 S o u r c e : K n u t s o n , p . 1 0 . M e r g e r a c t i v i t y a l s o a f f e c t e d t h e s t r u c t u r e o f c o o p e r a t i v e o r g a n - i z a t i o n s a n d t h e p r o c u r e m e n t e n v i r o n m e n t . A l l o f t h e i n c e n t i v e s f a v o r - i n g f e d e r a t i o n s t r a t e g y c o n t r i b u t e d t o m e r g e r a c t i v i t y w h i l e o n e 1 C o o p e r a t i v e f e d e r a t i o n s a r e r e p u b l i c s i n t h e i r d e c i s i o n s t r u c - t u r e s . A u t h o r i t y a n d c o n t r o l r e s t s w i t h t h e l o c a l c o o p e r a t i v e s a t a l l t i m e s . F a r m e r s a r e m e m b e r s o f l o c a l c o o p e r a t i v e s a n d t h e s e c o o p e r a - t i v e s a r e m e m b e r s o f t h e f e d e r a t i o n . 1 4 c h a r a c t e r i s t i c o f f e d e r a t i o n b e h a v i o r o f t e n r e q u i r e d m e r g e r t o m e e t t h e c h a l l e n g e o f m u l t i - m a r k e t p r o c e s s o r b a r g a i n i n g p o w e r . I t b e c a m e o b v i o u s t h a t m a r k e t i n g d e c i s i o n s m a d e b y l o o s e f e d e r a t i o n s o f m a n y s m a l l , s i n g l e - m a r k e t c o o p e r a t i v e s t e n d e d t o b r e a k d o w n i n t h e f a c e o f b a r g a i n - i n g p r e s s u r e b y m u l t i - m a r k e t p r o c e s s o r s . T i g h t e r a n d m o r e d i s c i p l i n e d o r g a n i z a t i o n s w e r e n e e d e d t o c o p e w i t h t h e i r p o w e r . T a b l e 2 - 3 d e t a i l s s i x m i l k c o o p e r a t i v e m e r g e r s w h i c h r e s u l t e d i n n e w o r g a n i z a t i o n s . T a b l e 2 - 3 . P r i n c i p a l D a i r y C o o p e r a t i v e M e r g e r s i n t h e 1 9 6 0 ' s N o . o f A n n u a l N o . o f C o - o p s V o l u m e . M e r g e d , P r o d u c e r s . , . ( B i l . l b s . ) A s s o c i a t e d M i l k P r o d u c e r s , I n c . , 1 9 6 9 ‘ 1 1 1 3 1 , 0 0 0 1 0 . 8 M i d - A m e r i c a D a i r y m e n , I n c . , 1 9 6 8 3 1 2 3 , 0 0 0 7 . 5 D a i r y m e n , I n c . , 1 9 6 8 2 4 9 , 8 0 0 - 5 . 2 M i l k , I n c . , 1 9 6 9 4 8 , 0 0 0 2 . 5 C o n s o l i d a t e d M i l k P r o d u c e r s , l fl fi l . ' 3 2 , 0 0 0 1 . 1 D a i r y C r e a m e r y A s s n . , 1 9 6 8 _ s _ _ 3 1 , 0 0 0 . 5 S o u r c e : K n u t s o n , p . 1 0 . T w o p r i n c i p a l p h e n o m e n a o c c u r r i n g i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r a n d i n v o l v i n g c o o p e r a t i v e s d e s e r v e a t t e n t i o n h e r e . T h e f i r s t w a s d i s c u s s e d e a r l i e r - - t h e c h a n g e i n t h e s t r u c t u r e o f t h e d a i r y f a r m e r c o o p e r a t i v e c o m p o n e n t o f t h e d a i r y s u b - s e c t o r , t h r o u g h t h e f e d e r a t i o n a n d m e r g e r p r o c e s s e s . C o o p e r a t i v e s b e c a m e f e w e r i n n u m b e r a n d l a r g e r i n t e r m s o f g e o g r a p h i c a l a r e a c o v e r e d , m e m b e r s h i p p e r c o o p e r a t i v e a n d b u s i n e s s v o l u m e . A s d e t a i l e d p r e v i o u s l y , t h e s e s t r u c t u r a l s h i f t s o c c u r r e d 1 5 l a r g e l y t h r o u g h f e d e r a t i o n a n d m e r g e r a c t i v i t i e s i n t h e l a t e 1 9 6 0 1 5 . T h e s e c o n d o b s e r v a t i o n i s t h a t d a i r y c o o p e r a t i v e s h a v e b e e n v e r t i c a l l y i n t e g r a t i n g . I n t h e p r o c e s s t h e y a b s o r b e d n u m e r o u s p r o c u r e - , m e n t , p r o c e s s i n g , m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n s . 2 . 3 . 2 C O O P E R A T I V E P R O V I D E D S E R V I C E S A N D F A C I L I T A T I V E F U N C T I O N S D a i r y c o o p e r a t i v e s t o d a y p e r f o r m n u m e r o u s p r o c u r e m e n t f u n c t i o n s . S o m e b e n e f i t o n l y t h e i r m e m b e r s h i p . S o m e s e r v i c e s a r e p e r f o r m e d f o r h a n d l e r s w h i l e t h e b e n e f i t s o f s o m e c o o p e r a t i v e a c t i v i t i e s a c c r u e t o a l l p r o d u c e r s i n t h e a f f e c t e d a r e a w h e t h e r o r n o t t h e y a r e c o o p e r a t i v e m e m b e r s . C e r t a i n o f t h e s e s e r v i c e s a n d f u n c t i o n s c a n b e s h o w n t o a f f e c t t w o o r m o r e g r o u p s o f m a r k e t p a r t i c i p a n t s . T h e i s s u e o f c o m p e n - s a t i o n f o r s e r v i c e s p e r f o r m e d - - e i t h e r p a y m e n t f o r s e r v i c e s o r s o l e c a p - t u r e o f t h e d e s i r a b l e r e s u l t s - - i s o f c r u c i a l i n t e r e s t t o p a r t i c i p a n t s i n v o l v e d i n p r o c u r e m e n t . A s t u d y o f s e v e r a l c o o p e r a t i v e s i n t h e M i d w e s t a n d S o u t h r e v e a l e d a h o s t o f h a n d l e r s e r v i c e s w h i c h t h e s e c o o p e r a t i v e s b e l i e v e d t h e y w e r e p r o v i d i n g [ C a r l e y e t a l . , p . 7 - 8 ] . T h e s e i n c l u d e d p r e s c r i b e d d e l i v e r i e s o f m i l k t o h a n d l e r s b y d a y a n d v o l u m e , d i v e r t i n g u n w a n t e d s u p p l i e s , d e l i v e r y b y o r d e r , d e l i v e r y b y t a n k l o a d l o t s , q u a l i t y c o n - t r o l , f u r n i s h i n g o f s u p p l e m e n t a l s u p p l i e s , h a n d l i n g i n d i v i d u a l p r o d u c e r p a y m e n t s , d e l i v e r y f . o . b . p l a n t , a l l o w a n c e s f o r s h r i n k a g e , e t c . C o o k [ 1 9 7 6 - b , p . 3 1 ] n o t e d s e v e r a l f u n c t i o n s c o m m o n l y m a n a g e d b y G r a d e A m a r k e t i n g c o o p e r a t i v e s f o r t h e i r m e m b e r s i n c l u d i n g c h e c k i n g w e i g h t s a n d t e s t s , f i e l d s e r v i c e s a n d q u a l i t y i m p r o v e m e n t s e r v i c e s , g u a r a n t e e o f m a r k e t a n d p a y m e n t , p u r c h a s i n g n e e d e d f a r m i n p u t s a t c o s t , 1 6 l o w c o s t f a r m c a p i t a l a n d i n s u r a n c e , m a r k e t i n f o r m a t i o n a n d m a n g e m e n t s k i l l . ‘ S e v e r a l c o o p e r a t i v e a c t i o n s p r o d u c e m a r k e t w i d e i m p a c t s ( u s u a l l y b e n e f i t s ) f o r w h i c h t h e c o o p e r a t i v e h a s g r e a t d i f f i c u l t y i n c a p t u r i n g r e m u n e r a t i o n f r o m n o n - c o o p e r a t i v e m e m b e r s o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ( t h e f r e e r i d e r p r o b l e m ) . S e v e r a l o f t h e s e a r e d e s i g n e d t o i m p r o v e p r o d u c e r r e t u r n s t h r o u g h t h e s u p p l y s i d e a c t i v i t i e s a n d o t h e r s s e e k t o i n c r e a s e d e m a n d . B a r g a i n i n g o v e r p r i c e a n d o t h e r t e r m s o f t r a d e , h a n d l i n g r e s e r v e a n d s u r p l u s s u p p l i e s , b a l a n c i n g s u p p l i e s w i t h i n a n d a m o n g r e g i o n s , p r e p a r i n g a n d p r e s e n t i n g t e s t i m o n y a t o r d e r h e a r i n g s , f u n d i n g m a r k e t r e s e a r c h , r e p r e s e n t i n g p r o d u c e r s i n g o v e r n m e n t a l f o r u m s a n d g e n e r a l q u a l i t y r e s e a r c h a n d i n f o r m a t i o n p r o g r a m s f a l l i n t o t h e f i r s t g r o u p w h i l e a d v e r t i s i n g , s a l e s p r o m o t i o n a n d f u n d i n g o f n e w i m p r o v e d p r o d u c t r e s e a r c h a r e d e s i g n e d t o s t i m u l a t e d e m a n d . 2 . 4 P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S T o u n d e r s t a n d t h e m i l k p r o c e s s i n g i n d u s t r y t o d a y , i t i s n e c e s s a r y t o k n o w w h a t s h a p e d i t s c u r r e n t s t r u c t u r e a n d t h e a t t i t u d e s a n d b e h a v - i o r o f i t s p a r t i c i p a n t s . A b r i e f p r e s e n t a t i o n o f b a c k g r o u n d m a t e r i a l f o l l o w s . 2 . 4 . 1 H I S T O R Y O F T H E P R O C E S S I N G I N D U S T R Y E c o n o m i e s o f s c a l e i n m i l k p r o c e s s i n g b e c a m e s i g n i f i c a n t i n t h e 1 9 5 0 ' s a n d s p e l l e d d o o m f o r m a n y s m a l l d e a l e r s . T a b l e 2 - 4 t r a c e s t h e d e c l i n e o f f l u i d m i l k p r o c e s s o r s . T h e s t r u c t u r e o f t h e f l u i d m i l k p r o c e s s i n g i n d u s t r y t o d a y h a s b e e n p r o f o u n d l y s h a p e d b y F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n ( F T C ) m e r g e r p o l i c y . U n t i l 1 9 5 0 n o e f f e c t i v e m e r g e r p o l i c y e x i s t e d a n d a h a n d f u l o f 1 7 T a b l e 2 . 4 . N u m b e r o f F l u i d M i l k P r o c e s s o r s i n t h e U . S . , 1 9 5 0 - 7 4 Y e a r ' . N u m b e r o f P r 0 c e s s o r s 1 1 9 5 0 8 1 8 5 1 9 5 5 6 7 2 6 1 9 6 0 5 3 2 8 1 9 6 5 3 7 4 3 1 9 7 0 2 2 1 6 1 9 7 4 , , _ . 4 _ H . 1 6 1 9 S o u r c e : M u e l l e r , p . 3 3 . c o r p o r a t i o n s m u s h r o o m e d i n t o g i a n t s v i a m e r g e r s w i t h p r e v i o u s l y i n d e p e n - d e n t l a r g e a n d s m a l l m i l k a n d i c e c r e a m f i r m s . B e t w e e n 1 9 2 0 a n d 1 9 5 0 t h e e i g h t l a r g e s t d a i r y p r o c e s s o r s a c q u i r e d a b o u t 1 8 0 0 o t h e r d a i r y c o n c e r n s . I t h a s b e e n e s t i m a t e d t h a t N a t i o n a l D a i r y , B o r d e n ' s a n d B e a t r i c e h a d u s e d m e r g e r s t o a c h i e v e 6 4 % , 7 5 % a n d 6 3 % r e s p e c t i v e l y , o f t h e i r g r o w t h p r i o r t o 1 9 4 8 [ M u e l l e r , p . 7 ] . F o r e m o s t b e g a n i t s m e r g e r a c t i v i t y a f t e r W o r l d W a r I I b u t w a s e v e n m o r e a g g r e s s i v e t h a n i t s e a r - l i e r n a t i o n a l c o m p e t i t o r s . l B y 1 9 5 6 t h e F T C w a s r e a d y t o m o v e a g a i n s t h u n d r e d s o f a c q u i s i t i o n s m a d e b y t h e n a t i o n ‘ s t h e n f o u r l e a d i n g d a i r y p r o c e s s i n g c o r p o r a t i o n s . I n a l l f o u r c a s e s , t h e c o r p o r a t i o n s w e r e r e q u i r e d t o d i v e s t t h e m s e l v e s o f M a n y o f t h e i r 1 9 5 1 - 5 6 a c q u i s i t i o n s . I n a d d i t i o n , t h e j u d g m e n t s i m p o s e d a t e n y e a r p r o h i b i t i o n o n f u t u r e m e r g e r s b y t h e s e c o m p a n i e s w i t h o u t p r i o r F T C a p p r o v a l . A l t h o u g h s o m e a c q u i s i t i o n s w e r e a p p r o v e d f o r t h e s e c o m p a n i e s b e t w e e n 1 9 6 4 - 7 5 , t h e F T C h a d e f f e c t i v e l y s t o p p e d m e r g e r a c t i v i t y b y l a r g e n a t i o n a l d a i r y c o n c e r n s . 1 E x c l u d e s p r o d u c e r d i s t r i b u t o r s . 2 - E i i a ° S R N o o l f T A D n n O T 5 R I E a a F ( . E V N l l . ‘ 9 N t u a s N ( f m g D i i 7 b e n L r 5 e s g % E m r l R s o s e S ) r 7 T E m S : % H S A o f i l t f p n S h a l t l g a e n e e T p s o f l t i a o a r n , s f l m t T I T F C T a N y O O O b D p N R L O O T l E e a o e D P A e t g P E c L F l 1 u 9 i 7 s D s e o c d 0 F P 7 - i 1 r N 5 r o c e 1 m o 2 3 9 , s . 7 8 8 1 3 1 3 3 7 ' r s , b y T y . T 1 % 0 0 1 1 5 O 9 . . . . . 1 7 4 5 7 8 6 0 . 0 9 _ _ a e p T e o s t , a P l s 4 r S 2 1 1 _ 1 0 P e e l . . . . . n e 3 7 2 3 3 . ‘ 0 c a 3 7 7 0 1 0 r t s c , e o n f 1 - 9 7 1 1 8 M u e l l e r t r a c e s t h e i m p a c t o f F T C p o l i c y o n m e d i u m - s i z e d f i r m s a n d c o n c l u d e s t h a t t h e p o l i c y w a s s u c c e s s f u l i n p r e v e n t i n g t h e c o n t i n u i n g d i s a p p e a r a n c e o f t h e s e c o m p a n i e s . M e d i u m - s i z e d f i r m s d i d n o t m e r g e w i t h e a c h o t h e r b u t c o n t i n u e d t o a b s o r b s m a l l d e a l e r s . W i t h t h i s b a c k g r o u n d o f t h e m i l k p r o c e s s i n g i n d u s t r y i n t h e 1 9 5 0 ' s a n d 1 9 6 0 ' s , t h e c u r r e n t m a r k e t s t r u c t u r e t o b e d i s c u s s e d i n t h e n e x t s e c t i o n c a n b e b e t t e r u n d e r s t o o d . 2 . 4 . 2 C U R R E N T S T R U C T U R E O F T H E P R O C E S S I N G I N D U S T R Y L o c a l f l u i d m i l k p r o c e s s o r s s t i l l p l a y a s i g n i f i c a n t r o l e i n t h i s i n d u s t r y . W h i l e n a t i o n a l a n d r e g i o n a l p r o c e s s o r s s o l d a b o u t 3 1 % o f t h e f l u i d m i l k s o l d i n t h e U n i t e d S t a t e s i n 1 9 7 0 , f o o d s t o r e h a n d l e r s s o l d 1 0 - 1 3 % a n d f a r m e r c o o p e r a t i v e s a c c o u n t e d f o r 1 2 % . T h e r e m a i n i n g 4 5 - 4 7 % w a s s o l d b y l o c a l i n d e p e n d e n t p r o c e s s o r s . N o t i c e i n T a b l e 2 - 5 t h a t a l t h o u g h l o c a l p r o c e s s o r s r e p r e s e n t 9 2 % o f t h e U n i t e d S t a t e s m i l k p r o c e s s o r s , t h e y s e l l o n l y 4 7 % o f t h e m i l k . A c c o r d i n g t o M u e l l e r , a t l e a s t h a l f o f t h e s a l e s o f t h e s e l o c a l p r o c e s s o r s a r e t o g o v e r n m e n t i n s t i t u t i o n s a n d h o m e d e l i v e r y c u s t o m e r s [ p . 6 5 ] . S o u r c e : s M a n c h e s t e r , 1 9 7 4 , p . 4 - 5 . 1 9 O f t h e f i v e c a t e g o r i e s o f m i l k p r o c e s s o r s n o t e d i n T a b l e 2 - 5 , f o u r h a v e b e e n p r e v i o u s l y d i s c u s s e d . P e r h a p s t h e m o s t i n t e r e s t i n g g r o u p a n d t h e o n e h a v i n g t h e m o s t p r o f o u n d s t r u c t u r a l a n d b e h a v i o r a l i m p a c t s o n t h i s i n d u s t r y , i s t h e f o o d s t o r e g r o u p . A l t h o u g h i n 1 9 7 0 f o o d s t o r e p r o c e s s o r s a c c o u n t e d f o r 1 3 . 6 % o f t o t a l f l u i d s a l e s , t h i s r e p r e s e n t e d 2 1 % o f t h e t o t a l s o l d t h r o u g h f o o d s t o r e s . A n d t h e i r s h a r e i s i n c r e a s i n g [ P a r k e r , p . 1 0 2 a n d M u e l l e r , p . 4 0 ] . T h i s i n t e g r a t i o n r e d u c e s t h e s a l e s a v a i l a b l e t o a l l o t h e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , b u t i t m o s t p r o f o u n d l y a f f e c t s l a r g e a n d m e d i u m s i z e i n d e p e n d e n t p r o c e s s o r s w h o t y p i c a l l y h a v e s u p p l i e d m u c h o f t h e f l u i d m i l k t o t h e s e f o o d s t o r e s . I t i s t h e s e f o o d s t o r e p r o c e s s o r s w h i c h s e t t h e c o m p e t i t i v e t o n e f o r t h e i n d e p e n d e n t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h o s e m a r k e t s w h e r e t h e y a c t i v e l y o r p o t e n t i a l l y c o m p e t e . A d d i t i o n a l l y , i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e f o o d s t o r e p r o c e s s o r s a r e t h e o n l y o n e o f t h e p r o c e s s i n g t y p e s m a k i n g s i g n i f i c a n t i n v e s t m e n t s i n n e w b o t t l i n g f a c i l i t i e s i n r e c e n t y e a r s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s o f b o t h t y p e s - - i n d e p e n d e n t a n d f o o d s t o r e h a n d l e r s - - h a v e t u r n e d m o r e a n d m o r e o f t h e m i l k p r o c u r e m e n t f u n c t i o n s o v e r t o c o o p e r a t i v e s . I n d e e d , m u c h o f t h e e c o n o m i e s o f s c a l e c r e a t e d b y t e c h n o l o g i c a l c h a n g e c o u l d h a v e b e e n r e a l i z e d o n l y w i t h t h e h e l p o f c o o p e r a t i v e a s s i s t e d p r o c u r e m e n t . , A s m i l k p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n b e c a m e m o r e d e m a n d i n g o f t e c h n i c a l e x p e r t i s e a n d r e q u i r e d l a r g e r c a p i - t a l i n v e s t m e n t s , p r o c e s s i n g f i r m s b e c a m e m o r e c o n g l o m e r a t e i n n a t u r e a n d b e g a n t o o p e r a t e r e t a i l s a l e s o u t l e t s . I n r e s p o n s e , p r o c u r e m e n t t e r r i t o r y s p r e a d a c r o s s f e d e r a l a n d s t a t e m a r k e t i n g o r d e r a r e a s . M a n a g e m e n t s k i l l s b e c a m e a l i m i t i n g r e s o u r c e f o r t h e p r o c e s s i n g f i r m . 2 0 A l s o , t h e n e e d f o r l a r g e v o l u m e s o f m i l k m a d e p r o c u r e m e n t a m o r e d i f f i - c u l t j o b f o r a n i n d i v i d u a l h a n d l e r . 2 . 5 C O M P A R I S O N O F S O M E S T R U C T U R A L P A R A M E T E R S B E T W E E N C O O P E R A T I V E S A N D P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S M a n c h e s t e r p r o v i d e s e v i d e n c e t h a t c o n c e n t r a t i o n a m o n g p r o c e s s o r s i s h i g h . H e a r g u e s t h a t n a t i o n a l r a t i o s a r e m i s l e a d i n g s i n c e f l u i d m i l k m a r k e t s , u n l i k e m a n u f a c t u r e d p r o d u c t m a r k e t s , a r e l o c a l i n n a t u r e d e s p i t e i m p r o v e d t r a n s p o r t a t i o n c a p a b i l i t i e s . H e a p p l i e d t h e p r i n c i p l e o f p o t e n t i a l c o m p e t i t i o n t o c o m p u t e c o n c e n t r a t i o n r a t i o s f o r 1 4 4 m e t r o p o l i t a n a r e a s a n d t h e i r a d j a c e n t c o m m u n i t i e s b y i n c l u d i n g s a l e s o f a l l l a r g e a n d s o m e s m a l l p l a n t s w i t h i n a 2 5 0 m i l e r a d i u s o f a c e n t r a l c i t y , r e g a r d l e s s o f w h e t h e r p a r t i c u l a r p l a n t s s h i p a n y m i l k t o t h a t c i t y . W i t h t h i s a p p r o a c h h e f o u n d t h a t t h e a v e r a g e f o u r f i r m c o n c e n - t r a t i o n r a t i o w a s 4 7 % i n 1 9 6 9 - 7 0 [ p . 1 1 ] . T h e p o t e n t i a l f o r n e w e n t r a n t s d i s c i p l i n e s t h e s e c o n c e n t r a t e d m a r k e t s , h o w e v e r , a s f o o d s t o r e i n t e g r a t o r s , f a r m e r c o o p e r a t i v e s a n d e x i s t i n g i n d e p e n d e n t p r o c e s s o r s e x e r t s o m e c o m p e t i t i v e p r e s s u r e . T u c k e r [ 1 9 7 7 - b ] m e a s u r e d d a i r y c o o p e r a t i v e c o n c e n t r a t i o n . N o t i c e i n T a b l e 2 - 6 t h e h i g h c o n c e n t r a t i o n r a t i o s i n t h e m i l k p r o c u r e m e n t m a r k e t . N o d a t a a r e a v a i l a b l e f o r m e a s u r i n g l o c a l m a r k e t c o o p e r a t i v e c o n c e n t r a t i o n w i t h w h i c h t o c o m p a r e M a n c h e s t e r ' s p r o c e s s o r r a t i o s . I n 1 9 7 3 i t i s e s t i m a t e d t h a t c o o p e r a t i v e s h a n d l e d 8 1 % o f a l l G r a d e A m i l k d e l i v e r e d t o p l a n t s a n d d e a l e r s i n t h e U n i t e d S t a t e s [ T u c k e r , 1 9 7 7 - b , p . 2 7 ] . A b o u t 7 7 % o f t h i s t o t a l c o o p e r a t i v e v o l u m e w a s s o l d a s r a w w h o l e b u l k m i l k [ T u c k e r , 1 9 7 7 - b , p . 2 9 ] . C o m b i n i n g t h e s e l a s t t w o f i g u r e s , i t c a n b e c a l c u l a t e d t h a t c o o p e r a t i v e s m a r k e t e d 2 1 T a b l e 2 - 6 . M e a s u r e s o f D a i r y C o o p e r a t i v e N a t i o n a l M a r k e t C o n c e n t r a t i o n f o r t h e L a r g e s t C o o p e r a t i v e s , 1 9 7 3 S i z e . S h a r e o f T o t a l U . S . V o l u m e S h a r e o f T o t a l U . S . S a l e s C a t e g o r y R e c e i p t s o f M i l k P r o c e s s e d P k g . B u t t e r D r y N a t u r a l G r a d e A M i l k o r M f g ' d . F l u i d P r o d u c t s C h e e s e P E R C E N T A G E S 4 l a r g e s t c o o p e r a t i v e s 3 1 1 0 4 3 4 4 6 1 3 8 l a r g e s t c o o p e r a t i v e s 4 1 1 2 6 4 1 5 7 1 8 2 0 l a r g e s t c o o p e r a t i v e s ‘ 5 4 . _ . 4 . _ 1 7 _ " . . . , 9 . . 5 1 _ _ . 7 2 _ “ 2 5 S o u r c e : A d a p t e d f r o m T u c k e r , 1 9 7 7 - a , p . 4 5 . a p p r o x i m a t e l y 6 3 % o f a l l r a w w h o l e b u l k m i l k d e l i v e r e d t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n 1 9 7 3 . 2 . 6 S U M M A R Y O F C O O P E R A T I V E - P R O P R I E T A R Y H A N D L E R I N T E R F A C E A m y r i a d o f s e p a r a t e b u t r e l a t e d p r o c u r e m e n t a c t i v i t i e s m u s t b e c o m p l e t e d i f m i l k i s t o m o v e f r o m f a r m s t o p r o c e s s i n g a n d m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . A s l o n g a s f l u i d m a r k e t s . w e r e g e o g r a p h i c a l l y r e s t r i c t e d a n d p r o c e s s o r s w e r e s m a l l , l a r g e l y i n d e p e n d e n t , s i n g l e c o m m o d i t y f i r m s m o s t c h o s e t o d o v i r t u a l l y a l l t h e i r o w n p r o c u r e m e n t w o r k . A l t h o u g h t h e e x i s t e n c e o f d a i r y c o o p e r a t i v e s t o p r o v i d e a h i g h q u a l i t y m i l k s u p p l y w a s n o t a n e c e s s a r y c o n d i t i o n f o r t h e g r o w t h o f m u l t i - m a r k e t m i l k d e a l e r s i n t h e 1 9 5 0 ' s a n d 1 9 6 0 ' s , t h e y c e r t a i n l y f a c i l i t a t e d i t . S i n c e t h e n , c o o p e r a t i v e s h a v e t a k e n o n a g r o w i n g n u m b e r o f s u b - s e c t o r r e s p o n - s i b i l i t i e s . I n t h e e a r l i e r y e a r s , t h e l a r g e s t i n d e p e n d e n t p r o c e s s o r s c o u l d g r o w a n d s t i l l h a n d l e t h e i r o w n p r o c u r e m e n t c h o r e s s i n c e t h e y h a d t h e i r o w n f a r m e r - s h i p p e r s a n d a n e x p e r i e n c e d s t a f f t o s u p e r v i s e 2 2 q u a l i t y a n d c o o r d i n a t e h a u l i n g . B e s i d e s , t h e s e c o m p a n i e s w e r e s p r e a d - i n g t h e i r m a n a g e m e n t s k i l l o v e r o n l y o n e c o m m o d i t y . B y t h e e a r l y 1 9 6 0 ' s c o o p e r a t i v e s w e r e r e a c t i n g t o t h e s i z e o f t h e i r c u s t o m e r s a n d w e r e g r o w i n g t h e m s e l v e s b o t h t o b e t t e r s e r v e t h e l a r g e p r o c e s s o r s a n d t o a t t e m p t t o m a t c h t h e i r e c o n o m i c p o w e r . A t a b o u t t h e s a m e t i m e , l a r g e p r o c e s s o r s ' m e r g e r a c t i v i t i e s w e r e h a l t e d a n d t h e y r e s p o n d e d b y g r o w i n g i n n o n - d a i r y d i r e c t i o n s . T h e s e d e a l e r s f o u n d m i l k p r o c u r e m e n t f u n c t i o n s l e s s c o m p l e m e n t a r y t o t h e i r o v e r a l l o p e r a t i o n s t h a n t h e y h a d b e f o r e . I n a d d i t i o n , f o o d c h a i n s b e g a n t o s e e t h e b e n e f i t s o f i n t e g r a t i o n i n t o m i l k p r o c e s s i n g b u t w i t h t h e e x c e p t i o n o f S a f e w a y a n d K r o g e r , l a c k e d f o r t h e m o s t p a r t , t h e d e s i r e o r e x p e r - t i s e t o u n d e r t a k e p r o c u r e m e n t a c t i v i t i e s . D a i r y c 0 0 p e r a t i v e s w e r e r e a d y t o s t e p i n t o t h e b r e a c h . T h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h p r o p r i e t a r y h a n d l e r s h a s g r o w n s t r o n g e r a s l a r g e h a n d l e r s h a v e t u r n e d o v e r p r o c u r e m e n t t o t h e c 0 0 p e r a t i v e s . I n d e p e n d e n t p r o c e s s o r s r e a l i z e t h a t r e l i e v i n g t h e m s e l v e s o f p r o c u r e m e n t d u t i e s i s e s s e n t i a l l y a n o n - r e v e r s i b l e s t e p a t l e a s t i n t h e s h o r t t o i n t e r m e d i a t e r u n . D a i r y f a r m e r s g i v e n u p b y a p r o p r i e t a r y h a n d l e r a n d a f i e l d s t a f f d i s s o l v e d a r e n o t q u i c k l y r e - e s t a b l i s h e d . F u r t h e r m o r e , t h e d e c i s i o n b y a f o o d c h a i n t o b u i l d a b o t t l i n g p l a n t i s o f t e n p r e d i - c a t e d o n t h e a v a i l a b i l i t y o f a h i g h q u a l i t y , r e l i a b l e m i l k s u p p l y i n s u f f i c i e n t q u a n t i t i e s t o s a t i s f y e c o n o m i e s o f s c a l e a n d t h e n e e d s o f t h e c a p t i v e s t o r e s . A s c 0 0 p e r a t i v e s h a v e a s s u m e d m o r e a n d m o r e p r o c u r e - m e n t r e s p o n s i b i l i t y i n a m a r k e t , t h e y h a v e f o u n d i t n e c e s s a r y t o d i s - p o s e o f G r a d e A m i l k n o t n e e d e d b y t h e i r c u s t o m e r s i n t o m a n u f a c t u r i n g p r o d u c t u s e s . A s t r u g g l e h a s b e e n o v e r w h a t p r o c u r e m e n t c o s t s a r e t o b e b o r n e b y t h e p r o c e s s o r - c u s t o m e r , t h e t o t a l m a r k e t o r b y t h e 2 3 c o o p e r a t i v e s . I n p a r t c o o p e r a t i v e s a c t i v e l y p u r s u e d t h e i r c e n t r a l r o l e i n p r o c u r e m e n t t o e n h a n c e t h e i r b a r g a i n i n g p o w e r a n d i n p a r t b e c a u s e p r o c e s s o r s ' a c t i o n s o r i n a c t i o n s l e d t h e m i n t o i t . T h e y h a v e e s t a - b l i s h e d s e r v i c e c h a r g e s a n d / o r p r i c e s a b o v e o r d e r m i n i m u m s b o t h a s a m a n i f e s t a t i o n o f t h e i r p o w e r a n d t o r e c o v e r c o s t s o f p r o c u r e m e n t a c t i - v i t i e s w h i c h f e d e r a l a n d s t a t e m a r k e t i n g o r d e r s d o n o t a s s u m e f a r m e r s s h o u l d _ b e a r . C o o p e r a t i v e s o f t e n c l a i m t h a t t h e y s u f f e r l o s s e s o n t h e s e p r o c u r e - m e n t f u n c t i o n s b e c a u s e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w i l l n o t c o m p e n s a t e t h e m a d e q u a t e l y f o r p r o v i d i n g n e e d e d m i l k v o l u m e s a n d f o r a b s o r b i n g t h e c o s t s o f b a l a n c i n g s u p p l i e s a n d m a n u f a c t u r i n g t h e G r a d e A r e s e r v e a n d s u r p l u s . F u r t h e r m o r e , c o o p e r a t i v e s h a v e c l a i m e d t h a t o t h e r c o o p e r a t i v e s a n d n o n - c o o p e r a t i v e f a r m e r s r e C e i v e ' t h e b e n e f i t s o f t h e i r m a r k e t w i d e p r o c u r e m e n t - r e l a t e d a c t i v i t i e s b u t p a y n o n e o f t h e c o s t s . S o m e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s s u g g e s t t h a t c o o p e r a t i v e s g e t s e r v i c e c h a r g e s a n d / o r p r i c e p r e m i u m s t o c o m p e n s a t e t h e m f o r t h e s e s e r v i c e s , t h a t t h e y a r e i n e f f i c i e n t l y m a n a g e d , t h e y c h o o s e t o d o t h e j o b o f p r o c u r e m e n t a n d t h a t t h e p r o c e s s o r s c o u l d t a k e b a c k s o m e o f t h e s e f u n c t i o n s a n d d o t h e m c h e a p e r t h a n t h e c o o p e r a t i v e i s n o w d o i n g t h e m . A m i d s t t h i s s e t t i n g o f o v e r - l a p p i n g a c t i v i t i e s , g r o w i n g r e l i a n c e o f p r o c e s s o r s o n c o o p e r a t i v e s f o r m i l k p r o c u r e m e n t , r a p i d f o o d c h a i n i n t e g r a t i o n , c h a r g e s o f c 0 0 p e r a t i v e a b u s e o f p o w e r , a n d l a r g e , p o w e r - f u l e c o n o m i c e n t i t i e s i n t e r a c t i n g i n t h e m a r k e t , m i l k m a r k e t i n g t a k e s o n n e w d i m e n s i o n s a n d o f f e r s n e w c h a l l e n g e s t o e f f e c t i v e a n d e q u i t a b l e c o o r d i n a t i o n o f t h e s u b - s e c t o r . C H A P T E R 3 T O W A R D A C O N C E P T U A L F R A M E W O R K F O R T H E S T U D Y O F V E R T I C A L C O O R D I N A T I O N W I T H I N A S U B - S E C T O R 3 . 1 T H E N E E D F O R V E R T I C A L C O O R D I N A T I O N R E S E A R C H V e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i s o f t e n d e f i n e d a s a p r o c e s s w h i c h a f f e c t s t h e s y n c h r o n i z i n g o r h a r m o n i z i n g o f t w o o r m o r e r e l a t e d a c t i v i t i e s s u c h a s o n - f a r m p r o d u c t i o n a n d p r o c e s s i n g . T h i s c h a p t e r i s d e s i g n e d t o e m p h a s i z e t h e i m p o r t a n c e o f a d e q u a t e c o o r d i n a t i o n a n d t o s u g g e s t a c o n c e p t u a l f r a m e w o r k w i t h i n w h i c h v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n c a n b e e x a m i n e d . A s c e n a r i o i n w h i c h p r i c e i s t h e s o l e h a r m o n i z i n g a n d s y n c h r o n i z - i n g a g e n t d o e s n o t d e s c r i b e t h e d a i r y s u b - s e c t o r t o d a y . A c o m p l e t e , u n a s s i s t e d c o o r d i n a t i n g r o l e f o r p r i c e c a n n o t b e a s s u m e d w h e n s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c p o w e r i s d i s t r i b u t e d u n e q u a l l y , r e s o u r c e s a r e n o t f r e e l y m o b i l e , p r o d u c t s a r e d i f f e r e n t i a t e d o r i n f o r m a t i o n o n p r i c e s , q u a l i t y , e t c . i s n o t c o s t l e s s . F u r t h e r m o r e , c e r t a i n c o o r d i n a t - i n g s e r v i c e s m a y h a v e n o n - e x c l u s i o n a r y p r 0 p e r t i e s o r n e a r z e r o m a r g i n a l c o s t . A n y o r a l l o f t h e s e c o n d i t i o n s m a y b r i n g a b o u t g o v e r n m e n t i n v o l v e m e n t i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r . S u c h i n v o l v e m e n t m a y m o d i f y e x c h a n g e b e h a v i o r ( e . g . m a r k e t i n g o r d e r s a n d q u a l i t y s t a n d a r d s ) , p r e s c r i b e a n d e n f o r c e a c c e p t a b l e b e h a v i o r ( e . g . f a i r t r a d e p r a c t i c e l a w s a n d a n t i t r u s t l a w s ) a n d a f f e c t s u b - s e c t o r s t r u c t u r e t h r o u g h t h e a d j u d i c a t i o n o f a n t i t r u s t l a w s ( e . g . r e s t r i c t i n g t h e m e r g e r a c t i v i t y 2 4 2 5 o f m i l k d e a l e r s ) . S o m e c o o r d i n a t i n g i n s t i t u t i o n s a r e d i s c u s s e d i n m o r e d e t a i l b e l o w . L o c a l , s t a t e a n d f e d e r a l g o v e r n m e n t s e s t a b l i s h e d r a w m i l k i n s p e c - t i o n s e r v i c e s , m i n i m u m s a n i t a t i o n s t a n d a r d s , f a r m b u l k t a n k t e m p e r a t u r e r u l e s , G r a d e A a n d B m i l k q u a l i t y s t a n d a r d s a n d o p e n d a t i n g t o i n s u r e t h e s a f e t y a n d f r e s h n e s s o f m i l k . I n d e p e n d e n t , f r a g m e n t e d c o n s u m e r " b u y " - " n 0 b u y " d e c i s i o n s i n t h e m a r k e t p l a c e c o u l d n o t d i s c i p l i n e t h e m a r k e t p a r t i c i p a n t s t o p r o v i d e t h e s e a t t r i b u t e s c o n s i s t e n t l y a n d w i t h s o m e r e a s o n a b l e d e g r e e o f c e r t a i n t y . 1 T h e p o l i t i c a l d e c i s i o n m a k i n g p r o c e s s w a s c a l l e d u p o n t o d e t e r m i n e t h e p u b l i c i n t e r e s t a s p e c t s o f w h a t c o n s u m e r s n e e d e d a n d t h e n t o o r c h e s t r a t e o r c o o r d i n a t e t h e s e p r e - f e r e n c e s w i t h t h e a c t i o n s o f p r o d u c e r s a n d p r o c e s s o r s / m a n u f a c t u r e r s . Q u a l i t y s t a n d a r d s o f t h e t y p e s m e n t i o n e d a b o v e a r e v e r t i c a l c o o r d i n a t - i n g m e c h a n i s m s w h i c h w e r e j u d g e d n e c e s s a r y b y t h e p o l i t i c a l s y s t e m i n o r d e r t o i n s u r e a p a r t i c u l a r t y p e o f p r o d u c t . P r i c e a l o n e c o u l d n o t c a r r y s u c h s i g n a l s . A n o t h e r t y p e o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m w h i c h r e q u i r e s i m p l i c i t g o v e r n m e n t e n f o r c e m e n t a u t h o r i t y b u t n o t d i r e c t i n v o l v e m e n t a n d i s a d m i n i s t e r e d b y p r i v a t e f i r m s i s t h e u s e o f c o n t r a c t s b e t w e e n p r o o r i e t a r y h a n d l e r s a n d i n d i v i d u a l s o r d a i r y c o o p e r a t i v e s . T o f u l l y s p e c i f y t e r m s o f s a l e , r e d u c e u n e e r t a i n t y , a s s i g n r i s k a n d s e t l i a b i l i - t i e s , c o n t r a c t s a r e o f t e n w r i t t e n . T h e s e i n s t r u m e n t s a r e i n r e s p o n s e t o t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h c o m m i t t e d r e s o u r c e s , t h e v a g a r i e s o f 1 I n t h e c a s e o f a n o l i 9 0 p o l i s t i c p r o c e s s i n g i n d u s t r y , H i r s c h m a n ' s t h e o r y s u g g e s t s t h a t i n d i v i d u a l s “ b u y “ - " n o b u y " d e c i s i o n s ( i . e . e x i t ) c o n v e y l i t t l e i n f o r m a t i o n t o a r e l a t i v e l y h o m o g e n e o u s a n d p e r h a p s l a c k l u s t e r i n d u s t r y s i n c e f o r e a c h c u s t o m e r l o s t b y f i r m A a d i s e n - c h a n t e d c u s t o m e r o f f i r m B b u y s f r o m A a n d s o o n , s u c h t h a t t h e i m p a c t i s l o s t o n t h e f i r m s i n t h e i n d u s t r y . 2 6 n a t u r e a n d t h e m a r k e t , i m p e r f e c t i n f o r m a t i o n a n d v e s t e d i n t e r e s t s . O f c o u r s e g o v e r n m e n t m a n d a t e d q u a l i t y r u l e s d i s c u s s e d e a r l i e r c o n t r i b u t e t o t h e f o r m a t i o n o f c o n t r a c t s s i n c e t h e y o f f e r a c o m m o n a n d u n d e r s t o o d b e n c h m a r k a n d a n i m p e r s o n a l a u t h o r i t y a s e n f o r c e r t o r e l y o n i n c o o r - d i n a t i n g p r o d u c t q u a l i t y v i a a w r i t t e n o r v e r b a l c o n t r a c t . S t a t e f a i r p r a c t i c e l a w s h a v e o f t e n b e e n e n a c t e d t o p r e v e n t c e r - t a i n t y p e s o f b e h a v i o r b e t w e e n p r o c e s s o r s a n d r e t a i l e r s o r r e t a i l e r s a n d c o n s u m e r s w h i c h t h e p o l i t i c a l d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s b e l i e v e s t o b e i n t h e b e s t i n t e r e s t o f t h e p u b l i c i n p r o v i d i n g a p r o d u c t i n s u f f i - c i e n t q u a n t i t i e s o v e r t i m e a s w e l l a s m a i n t a i n i n g t h e t y p e o f m a r k e t s t r u c t u r e i n w h i c h c o m p e t i t i o n c a n f l o u r i s h a n d / o r e q u i t a b l e r e l a t i o n - s h i p s b e m a i n t a i n e d . S u c h c o o r d i n a t i n g r u l e s a r e e n a c t e d i n r e s p o n s e t o u n e q u a l p o w e r , i r r e v e r s i b l e o r s l o w l y r e v e r s i b l e s u p p l y f u n c t i o n s a n d d i f f e r e n t i a t e d p r o d u c t s . F e d e r a l a n d s t a t e m a r k e t i n g o r d e r s h a v e b e e n a u t h o r i z e d a n d a d o p t e d t o r e s p o n d t o u n s t a b l e p r o d u c e r m i l k m a r k e t s b r o u g h t o n b y u n e q u a l m a r k e t p o w e r , d i s p a r i t i e s i n t h e q u a n t i t y , q u a l i t y a n d c o s t s o f i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e t o t h e v a r i o u s p a r t i c i p a n t s , m i l k ' s p e r i s h a - b l e a n d e s s e n t i a l n a t u r e a n d s l o w l y r e v e r s i b l e s u p p l y f u n c t i o n s . L e g i s l a t o r s w e r e c o n v i n c e d t h a t t h e s e m a r k e t s c o u l d n o t c o o r d i n a t e t h e m s e l v e s i n a m a n n e r j u d g e d a d e q u a t e i f t h e u n r e s t r i c t e d a c t i o n s o f b u y e r s a n d s e l l e r s a c t i n g i n t h e i r o w n b e s t i n t e r e s t s h a d t o b e r e l i e d u p o n t o s y n c h r o n i z e t h e s u b - s e c t o r r e g a r d i n g w h a t , w h e n , h o w a n d w h e r e m i l k a n d m i l k p r o d u c t s a r e t o b e p r o d u c e d a n d m a r k e t e d . I t i s c l e a r t h a t i n t e r v e n t i o n b y p u b l i c o r p r i v a t e e n t i t i e s i n t h e c o o r d i n a t i n g p r o c e s s w i l l h a v e d i f f e r e n t i a l r e s o u r c e a l l o c a t i o n a n d i n c o m e d i s t r i b u t i o n i m p a c t s a m o n g s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s . I t 2 7 1 2 b e c o m e s i m p o r t a n t t o u n d e r s t a n d t h e e f f i c i e n c y a n d e q u i t y t r a d e - o f f s o f a l t e r n a t i v e v e r t i c a l c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m s i n s o l v i n g a p r o b l e m . I n p u b l i c s e c t o r i n t e r v e n t i o n , t h e p o l i t i c a l c a p i t a l c o n t r o l l e d a n d e x e r c i s e d b y t h e i n t e r e s t g r o u p s w i l l o f t e n t i p t h e f o r m o f t h e c o o r d i - n a t i n g m e c h a n i s m i n o n e o r t h e o t h e r ' s f a v o r . I n t h e s e c a s e s , r e s e a r c h c a n o f t e n s e r v e t h e p u b l i c d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s b e s t b y p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e c h o i c e s t h r o u g h c r i t i c a l a n a l y s i s o f t h e a l l o c a t i v e a n d d i s t r i b u t i o n a l t r a d e - o f f s o f a l t e r n a t i v e p r o p o s a l s . I n t h e c a s e o f p r i v a t e e f f o r t s a t c o o r d i n a t i o n b e t w e e n p a r t i c i p a n t s ( e . g . s u p p l y c o n t r a c t s ) , r e s e a r c h o n a l t e r n a t i v e f o r m s m a y a s s i s t b o t h p a r t i c i p a n t s i n r e a c h i n g a s t a b l e , e f f e c t i v e s o l u t i o n . S t u d y i n g v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i n m i l k p r o c u r e m e n t t h e n r e q u i r e s b o t h a n i d e n t i f i c a t i o n a n d c a t a l o g i n g o f t h e s e v e r a l m e c h a n i s m s i n v o l v e d i n p r o c u r e m e n t a s w e l l a s a n a n a l y s i s o f t h e i r p e r f o r m a n c e i m p l i c a t i o n s . 1 E f f i c i e n c y i s t h e p r o d u c t i o n o f t h e p l a n n e d o u t p u t ( a n d t h e a s s o c i a t e d l e v e l a n d n a t u r e o f r e l a t e d o u t p u t s o r e x t e r n a l i t i e s ) w h e r e a n d w h e n i t i s w a n t e d a n d e m p l o y i n g a p r o d u c t i o n f u n c t i o n p l u s a n a s s i g n m e n t o f p r O p e r t y r i g h t s c o n s i s t e n t w i t h t h e p r e f e r e n c e s o f a c h o s e n g r o u p o f p a r t i c i p a n t s . N o t e t h a t a n e f f i c i e n t o u t c o m e i n a n e c o n o m i c a n a l y s i s a s s u m e s a p a r t i c u l a r d i s t r i b u t i o n o f p r o p e r t y r i g h t s w h i c h i t s e l f m i g h t b e l e s s t h a n u n i v e r s a l l y a c c e p t e d . T h e r e f o r e t h e r e i s a n i n f i n i t e n u m b e r o f e f f i c i e n t o u t c o m e s , o n e c o r r e s p o n d i n g t o a l l p o s s i b l e d i s t r i b u t i o n s o f p r o p e r t y r i g h t s . q u u i t y h e r e i s d e f i n e d a s t h e d i s t r i b u t i o n o f r i g h t s , r e s p o n s i - b i l i t i e s , r e t u r n s a n d c o s t s ( i n c l u d i n g r i s k a n d u n c e r t a i n t y ) b e t w e e n s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s . E q u i t y d o e s n o t i m p l y e q u a l i t y . A n y d i s t r i - b u t i o n m a y b e a p r e f e r r e d o u t c o m e o f t h e p u b l i c o r p r i v a t e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s d e p e n d i n g u p o n t h e o b j e c t i v e f u n c t i o n o f t h e e v a l u a t o r . T h i s r e s e a r c h w i l l a t t e m p t t o e s t a b l i s h t h e n a t u r e , b u t n o t n e c e s s a r i l y t h e d e s i r a b i l i t y o f v a r i o u s d i s t r i b u t i o n s . 2 8 3 . 2 D E V E L O P M E N T O F A C O N C E P T U A L F R A M E W O R K 3 . 2 . 1 T H E V E R T I C A L C O O R D I N A T I O N P R O C E S S V e r t i c a l c o o r d i n a t i o n b e t w e e n a c t o r s i n a s u b - s e c t o r r e q u i r e s t h a t t h e c o n t r i b u t i o n s o f e a c h m u s t b e s y n c h r o n i z e d a n d i n t e g r a t e d . T h i s p r o c e s s i s c o m p l i c a t e d s i n c e p a r t i c i p a n t s m o s t f r e q u e n t l y h a v e c o n f l i c t i n g g o a l s a n d o b j e c t i v e s . V e r t i c a l c o o r d i n a t i o n c a n b e v i s u a l - i z e d a s c o n s i s t i n g o f f l o w s o f ( i ) i n f o r m a t i o n ( i n c l u d i n g p r i c e a n d o t h e r i n c e n t i v e s ) , ( i i ) t h e a c t u a l c o m m o d i t y ( w i t h a s s o c i a t e d l o g i s t i - c a l s e r v i c e s ) a n d ( i i i ) o w n e r s h i p a n d e x c h a n g e r i g h t s w h i c h a s s i g n " p r o p e r t y r i g h t s " t h r o u g h c o n t r a c t s , s p e c i f i c a t i o n o f r u l e s f o r p r o v i - s i o n o f s e r v i c e s a n d v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a n d t h e r e b y a l l o c a t i n g r e s p o n s i b i l i t i e s , r i g h t s , l i a b i l i t i e s a n d r i s k w i t h i n a t r a n s a c t i o n . T h e f l o w s c a n b e s e e n a s o c c u r r i n g a t e x c h a n g e p o i n t s ( t r a n s a c t i o n s ) w h e r e v e r t w o f u n c t i o n s m e e t . A p p e n d i x A i d e n t i f i e s f o r e a c h o f t h i r - t e e n e x c h a n g e p o i n t s t h e s p e c i f i c c o m p o n e n t s o f t h e i n f o r m a t i o n , p r o - d u c t a n d o w n e r s h i p - e x c h a n g e f l o w s f o r t h e d a i r y s u b - s e c t o r . I f a f i r m s p a n s m o r e t h a n o n e f u n c t i o n , t h e e x c h a n g e p o i n t i s i n t e r n a l t o t h e f i r m , t h e f l o w s m a y b e m o r e s t r e a m l i n e d a n d f i r m a n d p e r h a p s s u b - s e c t o r e f f i c i e n c i e s g a i n e d , b u t t h e i d e n t i c a l f l o w s a r e p o s t u l a t e d t o o c c u r d e s p i t e t h e i n t e r n a l i z a t i o n o f t h e f u n c t i o n a l i n t e r f a c e . C o n c e i v i n g o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a s f l o w s s u g g e s t s c e r t a i n f l o w C h a r a c t e r i s t i c s w o r t h y o f c o n s i d e r a t i o n . T h e s e h a v e b e h a v i o r a l a n d p e r f o r m a n c e i m p l i c a t i o n s a n d c a n s u g g e s t h y p o t h e s e s o r a r e a s o f i n q u i r y d e a l i n g w i t h t h e c o n s e q u e n c e s o f c e r t a i n c o o r d i n a t i n g m e c h a n - i s m s . S i x s u c h c h a r a c t e r i s t i c s c a n b e i d e n t i f i e d . a ) d i r e c t i o n o f t h e f l o w s ; i . e . d o e s i n f o r m a t i o n f l o w b o t h w a y s o r i s i t u n i - d i r e c t i o n a l w h e r e o n e p a r t i c i p a n t o r i n d u s t r y f e e d s 2 9 i n f o r m a t i o n a s d e s i r e d u p o r d o w n t h e s u b - s e c t o r ? S u c h i n s i g h t s c o u l d s i g n a l i n t e r e s t i n g s t r u c t u r a l a n d b e h a v i o r a l p o w e r s h i f t s w i t h r e s p e c t t o i n f o r m a t i o n a n d o w n e r s h i p - e x c h a n g e r i g h t s . b ) c o s t o f t h e f l o w s ; w h a t a r e t h e e f f i c i e n c y a n d e q u i t y i m p a c t s o f p a r t i c u l a r f l o w s ? c ) q u a l i t y o f t h e f l o w s ; t h i s i s p a r t i c u l a r l y a p p l i c a b l e t o i n f o r m a t i o n f l o w i n t e r m s o f i t s a c c u r a c y , a v a i l a b i l i t y , e t c . d ) p o w e r r e l a t i o n s h i p s i n v o l v e d i n t h e f l o w s ; p o w e r m a n i f e s t s i t s e l f p r i m a r i l y t h r o u g h f l o w s o f o w n e r s h i p - e x c h a n g e r i g h t s a n d i n f o r m a t i o n . e ) c o n f l i c t a s s o c i a t e d w i t h t h e f l o w s ; w i t h i n - i n d u s t r y r e l a t i o n s ( e . g . b e t w e e n d a i r y c o o p e r a t i v e s ) , e x c h a n g e s , t r a n s a c t i o n s a n d t h e l i k e a l l h a v e d e g r e e s o f c o n f l i c t f r o m n o n e t o a t o t a l l y d i s r u p t i v e a m o u n t . C o n f l i c t i s t h e a n t i t h e s i s o f c o o p e r a t i o n a n d c o o p e r a t i o n i s d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e d e g r e e o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d p e r f o r - m a n c e . f ) t i m e l i n e s s o f t h e f l o w s ; t h i s c h a r a c t e r i s t i c e m b o d i e s t h e e s s e n c e o f t h e d y n a m i s m i n h e r e n t i n v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n d e c i s i o n s i n a S u b - s e c t o r . A l t h o u g h l a r g e l y d e s c r i p t i v e , t h i s c h a r a c t e r i s t i c c a n b e e n l i g h t e n i n g i n r e g a r d t o t h e i m p o r t a n c e o f f l o w r a t e s o f p r o d u c t , e x c h a n g e a r r a n g e m e n t s t h a t f a c i l i t a t e t i m e l y t r a n s f e r s a n d i n f b r m a t i o n a c c e s s a t a p p r o p r i a t e t i m e s . 3 . 2 . 2 T H E C O N T R I B U T I O N O F I N D U S T R I A L O R G A N I Z A T I O N T H E O R Y T 0 U N D E R - S T A N D I N G T H E V E R T I C A L C O O R D I N A T I O N P R O C E S S T h e f r a m e w o r k u p o n w h i c h t h i s r e s e a r c h i s b a s e d c o m b i n e s e l e - m e n t s o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n w i t h i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n t h e o r y . S e v e r a l r e s e a r c h e r s i n c l u d i n g S h a f f e r [ 1 9 7 4 ] , H e n d e r s o n [ 1 9 7 5 ] , M a r i o n 3 0 [ l 9 7 6 - c ] a n d W i l l i a m s o n h a v e a t t e m p t e d t o i n t e g r a t e t h e s e i d e a s . M o s t r e c e n t l y , H e n d e r s o n [ 1 9 7 7 ] a t t e m p t e d t o t e s t t h e i d e a t h a t c o o r d i - n a t i o n a s a n o b j e c t i v e i s a c h i e v e d d i f f e r e n t i a l l y b y v a r i o u s m e c h a n i s m s a n d i s a f u n c t i o n o f m a r k e t s t r u c t u r e p a r a m e t e r s a n d t h a t p e r f o r m a n c e i s r e l a t e d t o t h e c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m e m p l o y e d . H e f o u n d l i t t l e s t a t i s t i c a l c o r r o b o r a t i o n o f t h e s e h y p o t h e s e s b u t s u g g e s t s t h a t l i m i t e d d a t a a n d p o o r l y s p e c i f i e d p e r f o r m a n c e m e a s u r e s m a y h a v e b e e n r e s p o n s i - b l e . T h e s e r e s e a r c h e r s h a v e r e c o g n i z e d t h a t t h e i n d u s t r i a l o r g a n i z a - t i o n p a r a d i g m h a s i m p o r t a n t a p p l i c a t i o n s t o t h e s t u d y o f v e r t i c a l s y s t e m s ( s u b - s e c t o r ) a n d t h e c o o r d i n a t i o n o f t h e s e s y s t e m s i n a d d i t i o n t o i t s e a r l y a p p l i c a t i o n t o s i n g l e i n d u s t r y r e s e a r c h . T h e r e l e v a n t s t r u c t u r e , c o n d u c t ( b e h a v i o r ) a n d p e r f o r m a n c e p a r a m e t e r s f o r v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n r e s e a r c h d e r i v e f r o m t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n f i r m s i n a n i n d u s t r y a n d t h e i n t e r - a c t i o n b e t w e e n i n d u s t r i e s c o m p r i s i n g t h e s u b - s e c t o r . M a r i o n [ l 9 7 6 - d , p . 3 ] s u g g e s t e d a p a r a l l e l s e t o f s t r u c - t u r e , c o n d u c t a n d p e r f o r m a n c e p a r a m e t e r s f o r a n i n d u s t r y a n d t h e s u b - s e c t o r . H e r e c o g n i z e d t h a t t h e d e c i s i o n s o f i n d i v i d u a l e c o n o m i c u n i t s f o r m t h e b a s i s f o r i n d u s t r y a n d s u b - s e c t o r c o n d u c t a n d s t r e s s e d t h e i m p o r t a n c e o f s t u d y i n g t h e f i r m ' s d e c i s i o n e n v i r o n m e n t . A S o m e d e f i n i t i o n s o f t e r m s a s t h e y w i l l b e u s e d i n t h i s r e s e a r c h a r e n e e d e d h e r e . S t r u c t u r e i s t h a t c o l l e c t i o n o f p a r a m e t e r s d e f i n i n g t h e o p p o r t u - n i t y s e t o f s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s i n d a y t o d a y a c t i v i t i e s . T h e r e a r e t h r e e c l a s s e s o f p a r a m e t e r s : 1 . b a s i c c o n d i t i o n s a r e C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p r o d u c t a n d i t s m a r k e t g e o g r a p h y r e l a t i n g t o s u p p l y a n d d e m a n d c o n d i t i o n s . T h e s e 3 1 i n c l u d e e l a S t i C i t i e s , p r o d u c t p e r i s h a b i l i t y , s e a s o n a l d e m a n d , e t c . T h e y a r e l a r g e l y e x o g e n o u s t o s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s , a t l e a s t i n t h e s h o r t r u n . 2 . f i r m a n d m a r k e t C h a r a c t e r i s t i c s w h i c h a r e c o m m o n l y k n o w n a s m a r k e t s t r u c t u r e v a r i a b l e s i n t h e t r a d i t i o n a l a p p l i c a t i o n o f t h e i n d u s - t r i a l o r g a n i z a t i o n f r a m e w o r k . 3 . i n s t i t u t i o n s a r e e s t a b l i s h e d p r o c e d u r e s , l a w s , r u l e s , s e r - v i c e s o r c u s t o m s a n d a r e o f f o u r t y p e s : - - 1 a w s a n d r e g u l a t i o n s ( p u b l i c a n d f o r m a l i z e d ) - - r u 1 e s a n d s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s ( l e s s f o r m a l ) - - f o r m a l i z e d a r r a n g e m e n t s ( o r g a n i z a t i o n s ) - - p e r s o n a l , h u m a n i n t e r r e l a t i o n s h i p s V e r t i c a l c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m s a r e a s u b - s e t o f t h e s t r u c t u r a l p a r a m e t e r s n a m e l y i n s t i t u t i o n s w h i c h d e f i n e p a r t i c i p a n t s ' o p p o r t u n i t y s e t s a n d p o s i t i v e l y o r n e g a t i v e l y a f f e c t c o o r d i n a t i n g b e h a v i o r . W h i l e . i t s e e m s l o g i c a l t o p l a c e m e c h a n i s m s s u c h a s m a r k e t i n g o r d e r s , c o n - t r a c t s , s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s , s e r v i c e s , e t c . i n t o t h e s e t o f s t r u c t u r a l p a r a m e t e r s , s i n c e t h e y a t l e a s t p a r t i a l l y s h a p e c o n d u c t , i t a l s o c a u s e s s o m e c o n c e r n . S t r u c t u r e i s m a l l e a b l e a n d t h e r e f o r e a m e c h a n i s m t a k e s o n b e h a v i o r a l a s p e c t s n o r m a l l y a s s i g n e d t o c o n d u c t v a r i a b l e s . I n t h e s h o r t r u n , s t r u c t u r e d o e s d e f i n e t h e o p p o r t u n i t y s e t b u t e v e n t h e n s e v e r a l b e h a v i o r s c a n b e a c c o m o d a t e d w i t h i n t h i s s e t s o t h a t v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n b e h a v i o r i s n o t i n l o c k - s t e p w i t h t h e s t r u c t u r a l p a r a m e t e r s . A n i n f o r m a l a g r e e m e n t m a y e x i s t b e t w e e n h a u l e r s a n d a c 0 0 p e r a t i v e w h i c h a p p e a r s t o r i g i d l y d e f i n e b e h a v i o r b u t i n f a c t m a y a l l o w a l t e r n a t i v e b e h a v i o r s e a c h w i t h d i f f e r e n t c o n s e - q u e n c e s . T h i s c a n g i v e t h e i m p r e s s i o n t h a t a m e c h a n i s m i s a c o n d u c t 3 2 v a r i a b l e . T h i s i s n o t c o n c e p t u a l l y u s e l e s s b u t i t c a n b e c o n f u s i n g . M e c h a n i s m s a r e a p r o d u c t o f b a s i c s u p p l y / d e m a n d c o n d i t i o n s , t r a d i t i o n a l m a r k e t s t r u c t u r e v a r i a b l e s a n d v a r i o u s p a r t i c i p a n t s ' p e r c e p t i o n o f t h e ' d e s i r a b i l i t y o f b e h a v i o r a l c o n s e q u e n c e s ( i . e . t h e i r o w n p e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n ) . I t a p p e a r s t h a t a l t h o u g h t h e m e c h a n i s m i s b o r n i n s t r u c - t u r e i t g i v e s f r u i t ( f o r b i d d e n o r n o t ) w i t h i n c o n d u c t a s p e r s o n s i n v o l v e d i n u s i n g i t g i v e i t s u b s t a n c e . C o n d u c t d e s c r i b e s t h e b e h a v i o r o f p a r t i c i p a n t s r e p r e s e n t e d b y t h e i r g o a l s , o b j e c t i v e s , s t r a t e g i e s , p l a n s a n d d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s . P e r f o r m a n c e o f p a r t i c i p a n t s , i n d u s t r i e s o r t h e s u b - s e c t o r r e f e r s t o t h e c o n s e q u e n c e s w h i c h f l o w f r o m t h e g i v e n s t r u c t u r e a n d c o n d u c t . P e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n i n v o l v e s t h e a p p r a i s a l o f t h e e x t e n t t o w h i c h t h e i n t e r a c t i o n s o f b u y e r s a n d s e l l e r s - - a s i n f l u e n c e d b y s t r u c t u r e a n d c o n d u c t - - s t i m u l a t e r e s u l t s c o n s i s t e n t w i t h s t a t e d c r i t e r i a , c a l l e d p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n s . P e r f o r m a n c e m e a s u r e s a r e i n d i c a t o r s o r a p p r a i s e r s o f t h e s t a t u s o f a p a r t i c u l a r p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n - - o n a n o m i n a l , o r d i n a l , i n t e r v a l o r r a t i o s c a l e . S e v e r a l k e y p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n s w i l l b e e l a b o r a t e d . T h e s e a r e n o t p r e s e n t e d a s a b s o l u t e o r c o m p r e h e n s i v e c o n d i t i o n s b u t r a t h e r a s d i m e n s i o n s o f p e r f o r m a n c e w h i c h s h o u l d b e i n c l u d e d i n a p o l i c y t r a d e - o f f m a t r i x . 1 . S t a b i l i t y T o t h e e x t e n t t h e c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m s e n c o u r a g e s t a b i l i t y , t h e y s e r v e a s a s i g n i f i c a n t f a c i l i t a t o r o f e f f i c i e n t p l a n n i n g . P l a n - n i n g i s e s s e n t i a l a n d l i k e c o o r d i n a t i o n i s n e v e r t o t a l l y a b s e n t i n a n o p e r a t i n g s y s t e m . T h e q u a l i t y o f p l a n n i n g i n v o l v e d i n r e s o u r c e ' 3 3 c o m m i t t m e n t s ( t i m e , p e r s o n n e l a n d m o n e y ) t o n o r m a l p r o d u c t i o n , i n n o v a - t i o n , e x p a n s i o n a n d m a r k e t d e v e l o p m e n t i s m a r k e d l y a f f e c t e d b y l e v e l s o f s t a b i l i t y o f p r i c e s , i n c o m e s , r e t u r n s a n d i n s t i t u t i o n s . T r a d e - o f f s a r e i n v o l v e d b e t w e e n p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n s . . M a r i o n [ 1 9 7 6 - c , p . 1 8 1 ] s u g g e s t s t h a t m e c h a n i s m s w h i c h a r e m o s t e f f e c t i v e a s s t a b i l i z e r s m a y m i t i g a t e a g a i n s t t h e a c h i e v e m e n t o f a n o t h e r p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n - - a d a p t a b i l i t y o f t h e . s y s t e m . M a r k e t i n g o r d e r s h a v e b e e n p u t i n t h i s c a t e g o r y b y s o m e w r i t e r s . R e d u c i n g u n c e r t a i n t y f o r p a r t i c i p a n t s b y r e a l l o c a t i n g r i s k b e t w e e n p a r t i c i p a n t s i n a m a n n e r c o n s i s t e n t w i t h p u b l i c p o l i c y p r i o r i - t i e s i s r e l a t e d t o s u b - s e c t o r s t a b i l i t y a n d c a n b e d i f f e r e n t i a l l y a f f e c t e d b y v a r i o u s m e c h a n i s m s . 2 . E x c h a n g e E f f i c i e n c y P r o c u r e m e n t r e l a t e d a c t i v i t i e s s h o u l d b e i n s t i t u t e d s o a s t o r e d u c e t r a n s a c t i o n s c o s t s f o r t h e s y s t e m a s a w h o l e . R e a s s i g n m e n t o f s u c h c o s t s s h o u l d b e h i g h l i g h t e d f o r t h e i r e q u i t y a n d o v e r a l l e f f i - c i e n c y r a m i f i c a t i o n s . 1 s h o u l d E x c h a n g e b e h a v i o r s o r i n c e n t i v e s o f t h e f o l l o w i n g t y p e s n o t b e e n c o u r a g e d b y a c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m : - - r e f u s a l s t o d e a l w h i c h s e e k t o p u n i s h a g g r e s s i v e m a r k e t i n g o r m a i n t a i n t r a d i t i o n a l e x c h a n g e a r r a n g e m e n t s . - - u n d e s i r a b l e d i s c r i m i n a t i o n i n t e r m s o f s a l e a g a i n s t p a t r o n s n o t j u s t i f i a b l e o n g r o u n d s o f c o s t s o r c o m p e t i t i v e c o n d i t i o n s a n d t h a t e n d a n g e r p a r t i c u l a r p a r t i c i p a n t s , a r e a s o r t e c h n o l o g i e s . 1 S e e S o s n i c k , 1 9 6 8 . 3 4 - - f a i l u r e t o c o o p e r a t e b e t w e e n i n d u s t r y p a r t n e r s o r i n t e r n o d e p a r t i c i p a n t s w h i c h p r e c l u d e s a c t i v i t i e s d e s i g n e d t o i m p r o v e t h e p r o d u c t ( g r a d e s , s t a n d a r d s ) , f o s t e r c o n s e r v a t i o n o r i n f o r m a t i o n e x c h a n g e , e t c . - - C o l l a b o r a t i o n b e t w e e n i n t r a - i n d u s t r y a c t o r s o r s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s t h a t l e a d s t o l e s s a g g r e s s i v e m a r k e t i n g t h r o u g h c a r t e l i z a - t i o n , o b s t r u c t i n g e n t r y w h e n d e m a n d e x c e e d s s u p p l y a t p r i c e s r e f l e c - t i v e o f r e a l s o c i a l c o s t s , f i x i n g p r i c e s i n e x c e s s o f o b s e r v a b l e s o c i a l c o s t s o r r e s t r i c t i n g p r o d u c t i o n w h e n d e m a n d e x c e e d s s u p p l y a t p r i c e s r e f l e c t i v e o f r e a l s o c i a l c o s t s . - - p r o d u c t o r i n p u t w a s t e . E f f i c i e n t e x c h a n g e i s a f f e c t e d b y f l o w s o f i n f o r m a t i o n . A n e f f e c t i v e c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m c o u l d b e e x p e c t e d t o f a c i l i t a t e t h e f l o w o f a c c u r a t e , t i m e l y , a p p r o p r i a t e a n d n o n - r e p e t i t i v e i n f o r m a t i o n b e t w e e n v e r t i c a l m a r k e t p a r t i c i p a n t s . T h e c o m b i n e d d e c i s i o n s o f s u b - s e c t o r o r i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s d e t e r m i n e t h e d e g r e e a n d q u a l i t y o f t h e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n p r o c e s s . D a t a a n d i n f o r m a t i o n a r e a b s o l u t e - l y c r i t i c a l i n d e f i n i n g t h e C h a r a c t e r o f t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . D i f f e r e n t i a l p o w e r r e l a t i o n s h i p s a f f e c t i n f o r m a t i o n f l o w s a n d c o n t e n t a s w e l l a s e x p l a i n d i f f e r e n c e s i n p a r t i c i p a n t a b i l i t y t o u t i l i z e a v a i l a b l e d a t a . 3 . E q u i t y C o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m s , a s d i s c u s s e d e a r l i e r , c a n b e e x p e c t e d t o s i g n i f i c a n t l y a f f e c t e q u i t y w i t h i n a s u b - s e c t o r . E q u i t y - r e l a t e d e f f e c t s c a n b e a n a l y z e d a g a i n s t o b j e c t i v e s o r v a l u a t i o n s p r e s c r i b e d b y t h e p o l i t i c a l p r o c e s s o r a l t e r n a t i v e l y , a g a i n s t e q u i t y d e f i n e d a s p a r t i c i p a n t s s h a r i n g i n t h e b e n e f i t s i n p r o p o r t i o n t o t h e i r a c c e p - t a n c e o f c o s t s ( d o l l a r s , r i s k , e t c . ) . 3 5 T h e u s e o f p o w e r b y s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s a f f e c t s s u b - s e c t o r e q u i t y ( b o t h t y p e s ) b y a f f e c t i n g t h e d i s t r i b u t i o n o f r i s k , a s s i g n m e n t o f r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s a n d t h e t e r m s o f t r a d e . 4 . S u p p l y a n d D e m a n d M a t c h i n g C o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m s s h o u l d c o n t r i b u t e t o t h e p r o v i s i o n o f s u f f i c i e n t r e w a r d s t o s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s t o m a i n t a i n r e s o u r c e c o m m i t t m e n t s n e c e s s a r y t o m e e t p r e s e n t a n d o p t i o n d e m a n d b u t n o t g r e a t e n o u g h t o d e v e l o p r e a l e x c e s s c a p a c i t y . I n a d d i t i o n , t h e c o n c e p t o f a l l o c a t i v e a c c u r a c y d e v e l o p e d b y H e n d e r s o n [ 1 9 7 5 ] i s a p p l i c a b l e h e r e . I t i s d e f i n e d a s t h e e x t e n t t o w h i c h t h e s u p p l y o f f e r i n g s m a t c h d e m a n d p r e f e r e n c e s w i t h r e s p e c t t o q u a n t i t y , q u a l i t y , t i m i n g a n d l o c a t i o n . P e r f o r m a n c e m e a s u r e s t o o p e r a t i o n a l i z e t h e c r i t e r i a a r e t y p i c a l - l y d i f f i c u l t t o d e v e l o p . R e s e a r c h e r s w h o h a v e w r i t t e n e x t e n s i v e l y o n p e r f o r m a n c e i n c l u d e M a r i o n [ 1 9 7 3 , ‘ 1 9 7 5 , . l 9 7 6 - b ] , S o s n i c k [ 1 9 6 8 ] , S h a f f e r [ 1 9 6 8 , 1 9 7 0 , 1 9 7 3 , 1 9 7 4 ] , S c h e r e r [ p . 2 3 3 - 3 4 , 4 0 8 - 4 1 1 1 , . B r e s s l e r a n d K i n g [ p . 4 0 2 - 4 1 6 ] a n d H e n d e r s o n [ 1 9 7 5 , 1 9 7 7 ] . A l t h o u g h s o m e m e a s u r e s h a v e b e e n d e v e l o p e d t h e y a r e o p e n t o c r i t i c i s m . T h e y a r e o f t e n s e v e r a l s t e p s r e m o v e d f r o m t h e d i m e n s i o n t h e y a l l e g e d l y a r e r e p r e s e n t i n g , s u f f e r f r o m d a t a p r o b l e m s a n d a r e r e l i e d o n t o o h e a v i l y s i n c e a t b e s t t h e y c a p t u r e a l i m i t e d n u m b e r o f p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n s . S o s n i c k [ 1 9 6 8 ] d i d p e r h a p s ' t h e m o s t c o m p r e h e n s i v e j o b o f c o n - s t r u c t i n g w h a t h e c a l l e d m a r k e t f l a w s t h a t c o u l d n o t e x i s t i f a m a r k e t w a s t o b e e f f e c t i v e l y c o m p e t i t i v e . A l t h o u g h c o g n i z a n t o f t h e n e c e s - s i t y t o m a k e t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s o p e r a t i o n a l s o t h a t o n e c o u l d e a s i l y d e t e r m i n e w h e t h e r o r n o t t h e f l a w s e x i s t e d , S o s n i c k m e t w i t h o n l y l i m i t e d s u c c e s s . T h i s i s t e s t i m o n y t o t h e e x t r e m e d i f f i c u l t y o f c o n s t r u c t i n g m e a s u r e s o f p e r f b r m a n c e ( o r l a c k o f i t i n t h i s c a S e ) a n d 3 6 n o t t h e q u a l i t y o f S o s n i c k ' s e f f o r t s . H e m a d e a s i g n i f i c a n t c o n t r i b u - t i o n t o i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n l i t e r a t u r e d e a l i n g w i t h a s s e s s i n g p e r - f o r m a n c e . H o w e v e r , b y s t a t i n g t h a t t h e a b s e n c e o f e a c h a n d e v e r y o n e A o f h i s t w e n t y - f i v e f l a w s i s n e c e s s a r y f o r e f f e c t i v e c o m p e t i t i o n , h e m a y h a v e o b s c u r e d a m a j o r i s s u e . A m a r k e t i s n o t e f f e c t i v e l y c o m p e t i - t i v e i f e v e n o n e o f t h e f l a w s e x i s t s a n d o n l y i f a l l a r e a b s e n t i s t h e m a r k e t e f f e c t i v e l y c o m p e t i t i v e . W h i l e h e d o e s n o t a r g u e f o r c o r r e c - t i v e a c t i o n t o m i t i g a t e t h e o b s e r v e d f l a w s , h i s " a l l o r n o n e " d e c i s i o n r u l e b e g s t h e i s s u e o f v a l u e t r a d e - o f f s a n d d e m o n s t r a t e s t h e d i f f i c u l - t y o f f r e e i n g o n e s e l f o f t h e g r a v i t a t i o n a l p u l l o f p o s i t i v e e c o n o m i c s . S o s n i c k ' s f r a m e w o r k i m p l i e s t h a t e a c h c r i t e r i o n h a s c o m p l e t e v e t o p o w e r o v e r a l l t h e o t h e r s . U n a n i m i t y i s r e q u i r e d . I t i s n o t i l l o g i c a l t o a s s u m e t h a t . s o m e o n e o f t h e s e c r i t e r i a m i g h t b e m o r e o r l e s s i m p o r - t a n t t h a n a n o t h e r . S o s n i c k ' s d e c i s i o n r u l e m a y b e n e a t e r t o a p p l y a n d m i g h t b e w e l c o m e d b y o v e r - w o r k e d p o l i c y - m a k e r s b u t i t s e e m s t o l i m i t i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e f o r d e c i s i o n - m a k i n g a n d s u g g e s t s s i m p l e , a l m o s t v a l u e - f r e e , c h o i c e s w h e n n o s u c h t h i n g s e x i s t . P e r f o r m a n c e m e a s u r e s c o r r e s p o n d i n g t o t h e d i m e n s i o n s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 3 . 3 . 4 w i l l b e p r o v i d e d b y p a r t i c i p a n t s a t t i t u d e s , p e r c e p - t i o n s a n d e x p e r i e n c e s r e g a r d i n g m i l k p r o c u r e m e n t . S o m e o f t h i s i n f o r m a t i o n w i l l c o m e f r o m t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e s w h i l e p e r s o n a l v i s i t s w i t h k e y c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r m a n a g e m e n t w i l l p r o v i d e a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n . T h e f r a m e w o r k d e v e l o p e d h e r e a t t e m p t s t o i n c o r p o r a t e t h e c o n c e p t o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a s a s u b - s e c t o r p r o c e s s w i t h t h e i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n p a r a d i g m . T h e c o n c e p t u a l f r a m e w o r k w h i c h r e s u l t s i s s h o w n d i a g r a m m a t i c a l l y i n F i g u r e 3 - 1 . S e v e r a l i m p o r t a n t e l e m e n t s o f . s y n c e d - : o c n n d a a i e n i a c i t i a r o r a c t m e p l ) n i u t e l y i f i f p s c d a d r t o f n a ( d r r C u e d o r n o o o n y i g u a t o e t t c e n a c C u c c i g i , y e n y l y n c e t a r s a i m a n t l i l N O I T A N I D R O O C L A C I T R t - m b o h a i p e t E a s b r a c c l v u p s V u u d S n I c i t o t x q a u i n n f S E E b S i i t r r e e : . . . V 1 P 2 3 4 d - — - — — — - — — — — - s m s p r i d o o n e - i a r o v h e c / a f c f d n h o f f t e e E H T O T E L B A C I L P P A d r o g s e o n t m o Y n o e p L b n i n n e a t t m e i e e R o t i o s c i g n a i g e c n c d t ‘ y e R t t c r n i i o n a c i : A L r S O a a i e l i a r a m a l U r t - I n p f c i h g r v i C o s c b V i o n i v r c r e d e i u a u A d o r e o a n x p n s v I T d f S r H a C P S c B e e a U O R n I E o h B o e . . . . . ‘ C B 1 s n o i s A P S T N E M E L E i H c T e D d n s s o n p a i i s h s d i s e l c n c e e o n n h D i / o e t n i e i s a o t v r n s l i a i e o e e t c p i v t r a x i i t a m e t n p n r u e r r n e c m t e b e w s r m t f c o a e o l n n P P p c A I I e r y - l d d s u p n u e t p a l i c r u c I W K R O W E M A R F E C N A M R O F R E P D N A T C U D N O C . E R U T u t e n s n s C r o r ' s i s c t i f e n n u i U R S t o y o T d r s o , s c i s p u i n p S r b t m n c i p t s i o u o a d R i t i i t : t r n O s i f t s h d n n c n t s i s c o n e e s e g a T e a e C i r n m o o l e i s r C c a w o s e s e s c t E s s t - n e e t e s i c t S r g e o n b t o d : l t s e i t c z t i e n l - u c i a i d i a a b u B i n s r S s a r a s x f r r l r U t i s n l l s e s r a o o r e e S n a o e a s t e d d n d d a h a n i c e c v o i c : r n n o n d g h c n o t t s c a i i i s i a o a n i i r t e t n C a i i s h l e n s n . t C m a r d c t n t a i e t 1 a i g t p o s a u y e h n a - t r c n c i c r r a m r r r t i e r d C a t o u e t u e o e e e o r y t e i v 3 t c e i t h i C d t s g d b p n p r u k f l t i k t s c o o r r t a o m p e t t f g o o n d l t u n c x c r e e a a l e n r u n e i i o u a r s r s d n a a i P k M p E G a P N D s E V t C s S u i E E n B M I s g s r I - - - n i a a . ] . . . . . B 1 4 M 2 3 4 5 I 1 F I 1 ? 2 . 3 . 2 . 3 . , 4 . P R O C E S S F i r m D e c i s i o n n v i r o n m e n 1 f P E R F O R M A N C E 0 N M Q I D 4 0 3 7 3 8 t h e f r a m e w o r k ' s c o m p o n e n t s a r e l i s t e d o n t h i s f i g u r e . T h e y w e r e c h o s e n f 0 r t h e r e l e v a n c e t o m i l k p r o c u r e m e n t a n d i t s r o l e i n s u b - s e c t o r c o o r d i - n a t i o n . M a r i o n [ 1 9 7 6 - d ] p r o v i d e s a l a r g e r a n d m o r e g e n e r a l l i s t o f e l e m e n t s . S t r u c t u r e , c o n d u c t a n d p e r f o r m a n c e f a c t o r s i n t e r a c t . - T h e y a r e n o t s t a t i c . A n h y p o t h e s i s o f t h e f o l l o w i n g g e n e r a l f o r m i s s u g g e s t e d : 5 1 + 0 1 + P 1 + 5 2 + C 2 + P 2 + . . . P t w h e r e S , C a n d P d e n o t e v e c t o r s o f s t r u c t u r a l , c o n d u c t ( b e h a v i o r a l ) a n d p e r f o r m a n c e p a r a m e t e r s a n d t h e s u b s c r i p t s d e n o t e s u c c e s s i v e t i m e p e r - i o d s . P e r f o r m a n c e i n t i m e p e r i o d t a c t s a s t h e c a t a l y s t f o r a c h a n g e i n t h e s t r u c t u r e i n t h e n e x t p e r i o d . A j u d i c i a l d e c i s i o n i n t h e L e H i g h V a l l e y m i l k c a s e , w h i c h f r o m t h e f a r m e r s ' v i e w p o i n t e r o d e d m a r k e t c o n - t r o l a n d i n c o m e ( p r i v a t e a s s e s s m e n t o f p o o r p e r f o r m a n c e , P t ) ’ p r o m p t e d a s t r u c t u r a l r e s p o n s e , S t + l ’ b y d a i r y c o o p e r a t i v e s - - m e r g e r a n d f e d e r a - t i o n a c t i v i t y c h a n g e d t h e C o o p e r a t i v e i n s t i t u t i o n ( m e c h a n i s m ) . A n o t h e r s i t u a t i o n m a n i f e s t s i t s e l f i n a p p l y i n g t h e i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n p a r a d i g m . A n e l e m e n t o f t h e s t r u c t u r e v e c t o r S t , m a y a l s o p o s s e s s a t t r i b u t e s a r g u i n g f o r i t s i n c l u s i o n i n C t + 1 , a s a c o n d u c t ' p a r a m e t e r . S t a t e d a s a n h y p o t h e s i s , t h e r e e x i s t s o n e o r m o r e s t r u c t u r - a l p a r a m e t e r s t h a t i f a t t i m e t i s i n S t , t h e n i t w i l l b e i n C a t a l a t e r t i m e p e r i o d . F e d e r a l m i l k m a r k e t i n g o r d e r s a r e t r a d i t i o n a l l y c o n s i d e r e d a s t r u c t u r a l p a r a m e t e r . A s o n e p o n d e r s t h e s e o r d e r s a n d l e a r n s a b o u t t h e s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s i t i s t e m p t i n g t o c a s t t h e m a s c o n d u c t p a r a m e t e r s . U p o n a n a l y s i s t h i s d u a l c a t e g o r i z a t i o n i s l o g i c a l s i n c e c o o p e r a t i v e s h a v e t h e m a j o r i m p a c t o n m a r k e t i n g o r d e r s a m o n g a l l a f f e c t e d a c t o r s a n d t h e a m e n d e d F e d e r a l o r d e r s t r u c t u r e s t a n d s a s c l e a r t e s t i m o n y t o c o o p e r a t i v e c o n d u c t a n d c o o p e r a t i v e s ' p e r c e p t i o n s o f 3 9 d e s i r e d p e r f O r m a n c e i n e a r l i e r t i m e p e r i o d s . A g a i n t h e d y n a m i c n a t u r e o f t h e i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n p a r a d i g m i s h i g h l i g h t e d b y t h e c o n c e p t s o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . A l t h o u g h i t i s o f t e n n e c e s s a r y t o c a t e g o r i z e a p a r a m e t e r o r m e c h a n i s m a s a s t r u c t u r a l o r b e h a v i o r a l ( c o n d u c t ) v a r i a - b l e , s u c h a d e s i g n a t i o n i s n o t i m m u t a b l e . T h e c a u s a l l i n k a g e s b e t w e e n s t r u c t u r e a n d c o n d u c t a n d p e r f O r m a n c e a r e u s u a l l y t e n u o u s . N o s t r u c t u r e o r c o n d u c t p a r a m e t e r o r c o m b i n a t i o n o f p a r a m e t e r s s e e m t o b e s u f f i c i e n t t o y i e l d a p a r t i c u l a r t y p e o f p e r f o r m a n c e , y e t s e v e r a l p a r a m e t e r s c a n b e d e m o n s t r a t e d t o b e n e c e s s a r y c o n d i t i o n s t o t h e a t t a i n m e n t o f d e s i r e d o r u n d e s i r e d p e r f o r m a n c e o b j e c - t i v e s . D i f f i c u l t i e s s u c h a s t h e s e t e s t i f y t o t h e c o m p l e x i t y o f r e a l w o r l d s i t u a t i o n s a n d t h e i m p o s s i b i l i t y o f f i n d i n g i n t e r p e r s o n a l l y v a l i d w e l f a r e m e a s u r e s u p o n w h i c h t o m a k e p r e s c r i p t i v e c h o i c e s . S u c h d i f f i c u l t i e s i n a p p l y i n g t h e p a r a d i g m l e a d t o i t s m o d i f i c a t i o n . S o m e o f t h e s e w i l l b e d i s c u s s e d l a t e r i n t h i s C h a p t e r . V e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a s a p r o c e s s l i n k s u p s u c c e s s i v e i n d u s t r i e s i n a s u b - s e c t o r t o s t u d y h o w i n d u s t r i e s i n t e r a c t i n a c o m p l e t e s y s t e m . S c h n e i d e r i n K i n g [ 1 9 7 0 , p . 4 3 ] s u g g e s t s t h a t s t r u c t u r e o r m o r p h o l o g y i n h i s t e r m i n o l o g y , i s l e s s i m p o r t a n t t h a n t h e m o d e o f b e h a v i o r o f t h e s e v e r a l m a r k e t p a r t i c i p a n t s i n d e t e r m i n i n g t h e O p e r a t i o n o f a n e c o n o m i c s y s t e m . S i n c e p a r t i c u l a r m o d e s o f b e h a v i o r , a c c o r d i n g t o S c h n e i d e r , a r e n o t b o u n d t o p a r t i c u l a r f o r m s o f s u p p l y a n d d e m a n d , r e s e a r c h i s j u s t i f i e d t o t r e a t t h e m o r p h o l o g y o f s u p p l y a n d d e m a n d a s b e i n g o f s e c o n d a r y i m p o r t a n c e . S o m e e x c e p t i o n c a n b e t a k e n t o t h i s . S t r u c t u r e , c o n d u c t a n d p e r f o r m a n c e a r e d y n a m i c c o n c e p t s . B e c a u s e o f t h i s , s t r u c - t u r e i s n o t t o t a l l y e x o g e n o u s t o t h e p a r t i c i p a n t s b u t h a s m a j o r c o m p o - n e n t s w h i c h a r e m a n i f e s t a t i o n s o f t h e p a r t i c i p a n t s ' i n t e r a c t i o n s w i t h t h e g i v e n s t r u c t u r e . 4 0 K i n g [ 1 9 7 7 ] e n v i s i o n s s t r u c t u r e a s a f i l t e r b e t w e e n c o n d u c t a n d p e r f o r m a n c e o u t c o m e s . S t r u c t u r e o p e r a t i n g a s a f i l t e r i n g d e v i c e a l l o w s c e r t a i n b e h a v i o r - p e r f o r m a n c e p a i r s t o f o r m b u t p r e v e n t s o t h e r s f r o m d o i n g s o b y r e f l e c t i n g c e r t a i n t y p e s o f c o n d u c t . T h i s i s a n i n t e r e s t - i n g m o d e l o f t h e i n t e r a c t i o n o f t h e t h r e e c o m p o n e n t s , b u t i t m a k e s m o r e s e n s e w h e n a n a c t i v e r o l e i s a s s i g n e d t o s t r u c t u r e . S t r u c t u r e i s n o t i m p e r s o n a l . I f c e r t a i n c o n d u c t s w e r e r e j e c t e d p r e v i o u s l y w h i c h m a y n o w b e a C c e p t a b l e , t h e s t r u c t u r e m a y b e m o d i f i e d t o a l l o w t h a t b e h a v i o r a n d c e r t a i n b e h a v i o r s m a y h a v e b e e n p e r m i t t e d w h i c h a r e n o t n o w a c c e p t a b l e . A d d i t i o n a l l y , c e r t a i n b e h a v i o r s m i g h t h a v e p a s s e d t h r o u g h t h e s t r u c t u r - a l f i l t e r a n d t r a n s l a t e d i n t o a p a r t i c u l a r t y p e o f p e r f b r m a n c e b u t i f t h e s t r u c t u r a l f i l t e r w a s m o d i f i e d t h a t s a m e b e h a v i o r m o d e m i g h t p a s s t h r o u g h b u t w i t h a d i f f e r e n t p e r f O r m a n c e o u t c o m e p a i r e d w i t h i t . I n s t i t u t i o n s a r e p a r t o f t h e s e t o f s t r u c t u r a l p a r a m e t e r s . T h e s e m e c h a n i s m s a r e a t l e a s t p a r t i a l l y c o n t r o l l a b l e b y p a r t i c i p a n t s b u t s i n c e t h e y a r e n o t n e u t r a l i n t h e i r i m p a c t , t h e i s s u e o f w h o c o n t r o l s t h e m i s p a r a m o u n t . F u r t h e r m o r e , s i n c e n o o n e h a s p e r f e c t i n f o r m a t i o n a n d s i n c e i n d i v i d u a l s a d a p t . t o c h a n g i n g c o n d i t i o n s t h e d e s i g n o f t h e s e i n s t i t u t i o n s o f t e n h a s u n i n t e n d e d r e s u l t s ( p e r f o r m a n c e ) . T h e i n s t i t u - t i o n s a r e d e s i g n e d t o a f f e c t b e h a v i o r i n p a r t i c u l a r w a y s w h i c h , i n s u p p o s e d l o c k - s t e p , w i l l y i e l d d e s i r e d p e r f o r m a n c e . T h e y d o t h i s b y c r e a t i n g i n c e n t i v e s o r d i s - i n c e n t i v e s f o r b e h a v i n g i n c e r t a i n w a y s w h i l e s e e m i n g t o a l l o w i n d i v i d u a l s s o m e f r e e C h o i c e w i t h i n t h e a c c e p t a - b l e r a n g e . N o r m a l l y t h e i n c e n t i v e s t r u c t u r e i s d e s i g n e d t o m a k e i t u n p r o f i t a b l e t o t a k e u n d e s i r a b l e a c t i o n s . O t h e r i n s t i t u t i o n s a r e p r e - e m p t i v e s i n c e t h e y a t t e m p t t o r e s t r i c t c h o i c e t o t a l l y t o a c h i e v e t h e d e s i r e d r e s u l t , e . g . l a w s a g a i n s t m o n o p o l y b e h a v i o r i n r e s t r a i n t o f 4 1 t r a d e . C o n t r a c t s , s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s , l a w s a n d m e t h o d s o f p e r s o n a l i n t e r a c t i o n a r e i n s t i t u t i o n s t h a t d o a f f e c t b e h a v i o r a n d i n r e t u r n a r e a f f e c t e d b y t h e i n t e r p l a y o f p e r f o r m a n c e a s s e s s m e n t s a n d m a r k e t p o w e r r e l a t i o n s h i p s . I t i s f o r t h e s e r e a s o n s t h a t s t r u c t u r a l p a r a m e t e r s - - p r i n c i p a l l y c o n t r o l l a b l e , e n d o g e n o u s i n s t i t u t i o n s - - a r e o f p r i m a r y i m p o r t a n c e i n b o t h u n d e r s t a n d i n g a n d a f f e c t i n g b e h a v i o r . W h e n s t r u c t u r e i s v i e w e d i n t h i s m o r e c o m p l e t e w a y , i t s c o n t r i b u t i o n t o t h e c o u r s e o f t h e e c o n o m i c p r o c e s s i s m o r e s i g n i f i c a n t . P r e s c r i p t i v e i n s t i t u t i o n s a r e n o t e a s y t o c o n s t r u c t . T h e i n t e r - p l a y o f a l l t h e s t r u c t u r a l p a r a m e t e r s m a k e s a c h i e v e m e n t o f t h e d e s i r a b l e b e h a v i o r t h r o u g h i n c e n t i v e s o r p r e e e m p t i v e r u l e s d i f f i c u l t . F u r t h e r - m o r e , b e h a v i o r m a y b e s t i m u l a t e d w h i c h i s c o n d u c i v e t o o b j e c t i v e A b u t d e t r i m e n t a l t o o b j e c t i v e B . T h e p 0 i n t i s t h a t i n s t i t u t i o n s c a n b e d e s i g n e d t o a f f e c t b e h a v i o r ( t h i n k a b o u t h o w i n c o m e t a x r u l e s a f f e c t o u r o w n b e h a v i o r ) a n d t h e r e m a y b e s e v e r a l w a y s t o g e t t h e i n t e n d e d b e h a v i o r w h i c h y i e l d d i f f e r e n t p e r f o r m a n c e v e c t o r s . I n e x t r i c a b l y b o u n d u p w i t h t h e d e s i g n p r o b l e m f o r i n s t i t u t i o n s i s t h e f a c t t h a t p u b l i c a n d p r i v a t e s u b - s e c t o r i n t e r e s t s s e l d o m e m b r a c e a c o m m o n s e t o r w e i g h i n g o f p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n s . T h e e c o n o m i s t ' s t a s k i n s u c h a s i t u a t i o n i s t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e a l t e r n a t i v e d e s i g n s a n d t h e t r a d e - o f f s o f p e r f o r m a n c e o b j e c t i v e s i n v o l v e d . 3 . 3 A R E A S O F I N Q U I R Y 3 . 3 . 1 T H E R O L E O F T H E F R A M E W O R K A p r i n c i p a l p u r p o s e f o r a c o n c e p t u a l f r a m e w o r k i s t o p r o v i d e a m e a n s o f o r g a n i z i n g a n d i n t e r p r e t i n g o b s e r v e d r e a l w o r l d s i t u a t i o n s . I t c a n a s s i s t t h e r e s e a r c h e r i n a b s t r a c t i n g f r o m t h e c o m p l e x i t i e s o f r e a l s i t u a t i o n s w h i l e r e t a i n i n g t h e e s s e n t i a l r e l a t i o n s h i p s . A 4 2 f r a m e w o r k a r i s e s f r o m t h e i n d u c t i v e r e s e a r c h p r o c e s s a n d t h e n i s u s e d d e d u c t i v e l y t o p r e d i c t o u t c o m e s , s u g g e s t c a u s a l r e l a t i o n s h i p s a n d h y p o - t h e s e s c a p a b l e o f s t a t i s t i c a l v e r i f i c a t i o n . T h e f r a m e w o r k d e v e l o p e d i n t h i s c h a p t e r i s s t i l l e v o l v i n g a n d o f f e r s f e w d e d u c t i v e a p p l i c a t i o n s . F o r t h e s e r e a s o n s t e s t a b l e h y p o t h e s e s w e r e n o t d e v e l o p e d f o r t h i s r e s e a r c h . R a t h e r a r e a s o f i n q u i r y w e r e C h o s e n c o n s i s t e n t w i t h t h e f r a m e w o r k t o b e g i n t h e p r o c e s s o f a c q u i r i n g k n o w l e d g e a b o u t v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n w i t h i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r . I t i s h o p e d t h a t t h e r e s u l t s o f t h i s r e s e a r c h w i l l p r o v i d e i n f o r m a t i o n w h i c h w i l l f a c i l i t a t e t h e d e v e l o p m e n t o f t e s t a b l e h y p o t h e s e s i n f u t u r e s u b - s e c t o r r e s e a r c h . B y d o i n g t h i s , a c o n t r i b u t i o n w i l l h a v e b e e n m a d e t o t h e i n d u c t i v e p r o c e s s 0 f f o r m u l a t i n g a c o n c e p t u a l f r a m e w o r k . . T h e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n c o n c e p t a s a n e v o l u t i o n a r y , a d a p t i v e s c h e m e c a n b e e x p e c t e d t o c h a n g e i n t h e c o u r s e o f i t s a p p l i c a t i o n b o t h b e c a u s e o f i t s y o u t h a n d b e c a u s e o f i t s b u i l t - i n f l e x i b i l i t y . 3 . 3 . 2 S P E C I F I C A R E A S T O B E A D D R E S S E D T h e a r e a s o f i n q u i r y o r r e s e a r c h i s s u e s s e l e c t e d f o r i n v e s t i g a t i n g a r e p r e s e n t e d i n t h e f o l l o w i n g p a g e s . T h e y a r i s e f r o m t h e c o n c e p t u a l f r a m e w o r k o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d a k n o w l e d g e o f m i l k p r o c u r e m e n t i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r . T h e y w i l l b e s t u d i e d b y u s e o f i n f o r m a t i o n g a i n e d f r o m m a i l q u e s t i o n n a i r e s a n d p e r s o n a l i n t e r v i e w s w i t h c o o p e r a - t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r m a n a g e m e n t . A r e a o f I n q u i r y : I N F O R M A T I O N A N D C O M M U N I C A T I O N I t i s r e a s o n a b l e t o a s s u m e t h a t w h e n a t t i t u d e s , p e r c e p t i o n s a n d i n f o r m a t i o n a r e i n a c c u r a t e o r n o t h e l d i n c o m m o n b y c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r m a n a g e m e n t , c o o r d i n a t i o n i s a d v e r s e l y a f f e c t e d . 4 3 I n t h i s s u b - s e c t o r o f l e s s t h a n p e r f e c t m a r k e t s , p e r s o n a l c o m p e t i - t i o n a n d i n t e r a c t i o n o c c u r . P e r s o n a l i t i e s c a n d o m i n a t e e x c h a n g e s . H a r m o n y i m p l i e s c o o p e r a t i o n w h i c h i s p o s i t i v e l y r e l a t e d t o v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . T o t h e e x t e n t t h e s e t w o g r o u p s a r e w i l l i n g t o t r u s t e a c h o t h e r , s h a r e , w o r k t o g e t h e r a n d u n d e r s t a n d t h e o t h e r p e r s o n ' s s i t u a t i o n , t h e m o r e h a r m o n y i s c r e a t e d . A l t h o u g h o b j e c t i v e s h e l d b y c o o p e r a t i v e s a n d p r O p r i e t a r y h a n d l e r s w i l l o f t e n c o n f l i c t , t o t h e e x t e n t t h a t t h e y e a c h p e r f o r m t h e i r f u n c t i o n s a n d r e c o g n i z e t h e e s s e n t i a l r o l e t h e o t h e r p l a y s , a c o m m o n a l i t y o f o b j e c t i v e s c a n b e c r e a t e d . S e v e r a l k e y q u e s - t i o n s n e e d t o b e d e a l t w i t h i n t h i s a r e a . 1 . W h a t i n c e n t i v e s o r d i s i n c e n t i v e s e x i s t f o r c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r c o m m u n i c a t i o n a n d c o o p e r a t i o n ? 2 . D o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s k n o w w h a t c o o p e r a t i v e s d e s i r e i n a b u l k m i l k c u s t o m e r ? D o c o o p e r a t i v e s k n o w ' w h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s v a l u e m o s t a b o u t t h e i r m i l k s u p p l y ? 3 . W h i c h s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s a r e i n t h e b e s t p o s i t i o n t o “ m a n a g e " m a r k e t i n g o r d e r p r o g r a m s , t a k e t h e l e a d i n i n s t i t u t i o n a l c h a n g e a n d e x e r t p o l i t i c a l p r e s s u r e t h r o u g h t h e p u b l i c d e c i s i o n s t r u c - t u r e ? 4 . D o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s u n d e r s t a n d c o o p e r a t i v e p r i c i n g s t r a - t e g i e s a n d p r o c e d u r e s ? 0 0 c o o p e r a t i v e s u n d e r s t a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r b u l k m i l k p r i c e c o n c e r n s a n d c o m p e t i t i v e l i m i t a t i o n s ? A r e a o f I n g u i r y : A V A I L A B I L I T Y O F A L T E R N A T I V E S U P P L I E S O F M I L K D a i r y c o o p e r a t i v e s i n a m a r k e t d o n o t r e p r e s e n t t h e o n l y v i a b l e s o u r c e o f s u p p l y f 0 r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . B u y e r s i n m o s t m a r k e t s h a v e s e v e r a l a l t e r n a t i v e c o o p e r a t i v e s u p p l i e r s a l s o a v a i l a b l e . H o w e v e r , t h e s c a l e o f p l a n t o p e r a t i o n i n c o n j u n c t i o n w i t h f e d e r a l o r d e r p r o v i s i o n s 4 4 d o e s r e s t r i c t t h e n u m b e r o f p o t e n t i a l s o u r c e s a v a i l a b l e t o t h e h a n d l e r . S e v e r a l p e r t i n e n t i s s u e s i n t h i s a r e a c a n b e i d e n t i f i e d . 1 . H o w m a n v p o t e n t i a l s u p p l i e r s d o h a n d l e r s h a v e r e l a t i v e t o t h e n u m b e r o f c u s t o m e r s c o o p e r a t i v e s h a v e ? 2 . W h a t i m p a c t s d o s u p p l i e r s s u c h a s N a t i o n a l F a r m e r s O r g a n i z a - t i o n a n d t h e F a r m e r s U n i o n h a v e i n p r o c u r e m e n t m a r k e t s a n d h o w d o t h e i r o f f e r i n g s c o m p a r e w i t h c o n v e n t i o n a l c o o o e r a t i v e s ? 3 . C a n h a n d l e r s p r o c u r e m i l k s u p p l i e s a n d a s s o c i a t e d s e r v i c e s m o r e c h e a p l y t h a n f r o m a c o n v e n t i o n a l c o o p e r a t i v e ? 4 . H o w i m p o r t a n t i s h o r i z o n t a l ( i n d u s t r y ) c o o r d i n a t i o n t o t h e a c h i e v e m e n t o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n ? A r e a o f I n q u i r y : P R O C U R E M E N T S E R V I C E S M a r k e t w i d e s e r v i c e s s u c h a s d i s p o s i n g o f G r a d e A r e s e r v e s a n d s u r p l u s e s a n d c o o r d i n a t i n g G r a d e A m i l k m a r k e t s p l u s s e r v i c e s a s s o c i - a t e d w i t h b u l k m i l k p r o c u r e m e n t s u c h a s s c h e d u l i n g a n d d i r e c t i n g d e l i - v e r i e s , h a n d l i n g p r o d u c e r t r a n s a c t i o n s a n d p r o v i d i n g f l e x i b l e e x c h a n g e r u l e s c a n b e p o s i t i v e c o o r d i n a t i o n f a c t o r s . ‘ T h e d e g r e e w i l l d e p e n d u p o n ( i ) t h e q u a l i t y o f t h e i r p r o v i s i o n , ( i i ) w h e t h e r c o m p e n s a t i o n f o r s u c h s e r v i c e s i s a d e q u a t e f r o m t h e c o o p e r a t i v e ' s v i e w p o i n t a n d r e a s o n - . a b l e a n d e q u i t a b l e f r o m t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r ' s p e r s p e c t i v e a n d ( i i i ) w h e t h e r t h e s e s e r v i c e s a r e f r e e l y p r o v i d e d a n d a c c e p t e d . M i l k c a n b e s u p p l i e d t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s u n d e r m a n y d i f f e r e n t a r r a n g e m e n t s T h e s e a r r a n g e m e n t s l i e a l o n g a c o n t i n u u m f r o m e a c h d e a l e r m a i n t a i n i n g a n i n d e p e n d e n t g r o u p o f p r o d u c e r - s u p p l i e r s w i t h n o c o o p e r a t i v e i n v o l v e m e n t t o t h e c o m p l e t e a s s i g n m e n t o f a l l p r o c u r e m e n t 4 5 c h o r e s t o t h e c o o p e r a t i v e i n c l u d i n g m o n i t o r i n g q u a l i t y , a r r a n g i n g t r a n s p o r t a t i o n , s c h e d u l i n g d e l i v e r i e s a n d p a y i n g i n d i v i d u a l p r o d u c e r s a n d h a u l e r s . I n t h i s l a t t e r s i t u a t i o n t h e c u s t o m e r s i m p l y o r d e r s m i l k w h e r e , w h e n a n d i n t h e q u a n t i t i e s n e e d e d t o f i t t h e p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n s c h e d u l e . T h e r e s p o n s i b i l i t y f o r s u p p l y m a n a g e m e n t a n d h a n d l i n g G r a d e A r e s e r v e s a n d s u r p l u s m u s t b e b o r n e b y s o m e c o m b i n a t i o n o f t h e e f f o r t s o f d a i r y c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . S e v e r a l q u e s t i o n s a b o u t t h e p r o v i s i o n o f m a r k e t w i d e a n d h a n d l e r s e r v i c e s m u s t b e a n s w e r e d . 1 . W h e r e s h o u l d r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e s e s e r v i c e s l i e i f t r a n s - f e r a n d t r a n s a c t i o n c o s t s a r e t o b e m i n i m i z e d ? 2 . W h a t i n c e n t i v e s e x i s t w h i c h e n c o u r a g e o r d i s c o u r a g e p r o v i s i o n o f t h e s e s e r v i c e s b y c o o p e r a t i v e s o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ? 3 . H o w i s e q u i t y t o b e e s t a b l i s h e d w i t h r e s p e c t t o c o m p e n s a t i o n f o r p r o v i d i n g t h e s e s e r v i c e s ? W h a t i m p a c t d o e s t h e " f r e e r i d e r " p r o b - l e m h a v e o n s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n a n d t h e d e s i g n o f c o m p e n s a t i o n p l a n s ? 0 0 c o o p e r a t i v e s o f f e r c u s t o m e r s a c h o i c e o f s e r v i c e s ? 4 . W h a t a f f e c t d o e s u n c e r t a i n t y o v e r t h e e q u i t y o f c h a r g e s b e t w e e n h a n d l e r s f o r s e r v i c e s h a v e o n c o o r d i n a t i o n ? 5 . T o w h a t e x t e n t a r e m a r k e t w i d e a n d h a n d l e r s e r v i c e s u s e d b y c o o p e r a t i v e s a s s o u r c e s o f m a r k e t p o w e r ? W h a t i m p l i c a t i o n s d o e s t h i s h a v e f o r c o o r d i n a t i o n ? 6 . W h a t i n c e n t i v e s e x i s t t o s t i m u l a t e c o m m u n i c a t i o n a b o u t t h e q u a l i t y a n d t y p e o f s e r v i c e s p r o v i d e d ? 4 6 A r e a o f I n q u i r y : P R O D U C T I O N C O N T R O L T h e r e a r e c u r r e n t l y n o e f f e c t i v e p r o d u c t i o n c o n t r o l p r o g r a m s i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r o f f e r e d b y e i t h e r c 0 0 p e r a t i v e s o r m a r k e t i n g o r d e r s . N e i t h e r d o e s t h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m c o n s i s t e n t l y a d d r e s s t h e p r o d u c - t i o n c o n t r o l p r o b l e m s i n c e i t h a s t h e o f t e n c o n f l i c t i n g w e l f a r e r o l e o f m a i n t a i n i n g f a r m i n c o m e a n d i s s u b j e c t t o p o l i t i c a l p r e s s u r e s . C o o p e r a t i v e s a r e n o t w i l l i n g o r a b l e t o i n f l u e n c e m i l k p r o d u c t i o n l e v e l s a m o n g t h e i r m e m b e r s o r o n a n i n d u s t r y - w i d e b a s i s . M e c h a n i s m s i n f e d e r a l o r d e r s o f f e r o n l y l i m i t e d p r o d u c t i o n c o n t r o l p o t e n t i a l , a s d e s i g n e d . S t a t e o r d e r s w i t h C l o s e d b a s e p l a n s e r e c t a m a j o r e n t r y o r e x p a n s i o n b a r r i e r t o m i l k p r o d u c t i o n a n d t h e r e b y a f f e c t r e s o u r c e a l l o - c a t i o n a n d i n c o m e d i s t r i b u t i o n . T h e y m a y r e s u l t i n t h e v a l u e o f t h e p r o d u c t i o n r i g h t b e i n g i n c o r p o r a t e d i n t o t h e f a r m l e v e l m i l k p r i c i n g s c h e m e . A r e a o f I n q u i r y : A N T I T R U S T R E L A T E D B E H A V I O R I t i s a l l e g e d t h a t m a n i p u l a t i o n o f i n t e r - m a r k e t p r i c e s t o g a i n m a r k e t p o w e r , c o l l u s i o n , f o r m s o f c r o s s - s u b s i d i z a t i o n , r e f u s a l s t o d e a l e x c e p t u n d e r r e s t r i c t i v e t e r m s a n d o t h e r f o r m s o f a n t i t r u s t r e l a t e d b e h a v i o r o c c u r . H o w f r e q u e n t l y t h e y h a p p e n a n d t h e a t t i t u d e s o f p a r t i - c i p a n t s r e g a r d i n g t h e s e f o r m s o f c o n d u c t a r e t h e s u b j e c t s o f t h i s i n q u i r y . T h i s a r e a i s c o n c e r n e d w i t h t h e e f f e c t i v e n e s s o f a n t i t r u s t a n d t r a d e p r a c t i c e r e g u l a t i o n s i n m o d i f y i n g b e h a v i o r a n d t h e w i s d o m o f r e s t r i c t i n g c e r t a i n t y p e s o f b u s i n e s s a c t i v i t y . W h a t d o p a r t i c i p a n t s b e l i e v e s h o u l d b e t h e e x t e n t o f p u b l i c r e g u l a t i o n o f t h e s e a c t i v i t i e s ? 4 7 A r e a o f I n q u i r y : S U P P L Y A R R A N G E M E N T S , S u p p l y a r r a n g e m e n t s ( f o r m a l a n d u n w r i t t e n t y p e s ) b e t w e e n c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c a n i m p r o v e q u a n t i t y , q u a l i t y a n d t i m i n g c o o r d i n a - t i o n b y e n c o u r a g i n g c o m m u n i c a t i o n , d e f i n i n g r e s p o n s i b i l i t i e s a n d r e d u c i n g r i s k . I t i s r e a s o n a b l e t o a s s u m e , h o w e v e r , t h a t t h e i r d e s i g n i s o f m a j o r i m p o r t a n c e i n d e t e r m i n i n g t h e d e g r e e t o w h i c h t h e y s e r v e t h e s e f u n c t i o n s . S e v e r a l a r e a s n e e d t o b e e x p l o r e d a b o u t s u p p l y a r r a n g e m e n t s . 1 . W h a t d i f f e r e n t i a l e f f e c t s o n c o o r d i n a t i o n a n d p e r f o r m a n c e d o w r i t t e n , v e r b a l , f u l l a n d p a r t i a l s u p p l y a r r a n g e m e n t s h a v e ? 2 . W h a t i n c e n t i v e s e x i s t f o r e i t h e r p a r t y t o s e e k a p a r t i c u l a r t y p e o f s u p p l y a r r a n g e m e n t ? 3 . W h a t f a c t o r s a f f e c t p a r t i c i p a n t s a t i s f a c t i o n w i t h a n d t h e l o n g e v i t y o f a p a r t i c u l a r t y p e o f s u p p l y a r r a n g e m e n t ? 4 . D o e s t h e e x i s t e n c e o f f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s c o n s t i t u t e a b a r r i e r t o t h e e n t r y o f n e w p r o d u c e r s ? A r e a o f I n q u i r y : C O O P E R A T I V E V E R T I C A L I N T E G R A T I O N C o o p e r a t i v e s w h o h a v e i n t e g r a t e d i n t o p r o c e s s i n g b y v i r t u e o f r e b l e n d i n g o p p o r t u n i t i e s m a y b e a b l e t o g a i n a c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o v e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e i r m a r k e t . A n u m b e r o f s a l i e n t f e a t u r e s o f t h i s i n t e g r a t i o n a c t i v i t y s h o u l d b e e x a m i n e d . 1 . W h y d o c o o p e r a t i v e s v e r t i c a l l y i n t e g r a t e ? 2 . D o e s t h e i r p r e s e n c e i n j e c t h e a l t h y c o m p e t i t i o n o r s p a w n p r i c e w a r s , a n t a g o n i s m a n d d i s c o u r a g e c o o r d i n a t i o n ? W h a t d e t e r m i n e s p r o p r i e - t a r y h a n d l e r ' s r e a c t i o n t o c o o p e r a t i v e c o m p e t i t i o n ? 4 8 3 . W i l l c o o p e r a t i v e i n t e g r a t i o n i n t o p r o c e s s i n g i n c r e a s e ? 3 . 4 . S U M M A R Y V e r t i c a l c o o r d i n a t i o n w a s p r e s e n t e d a s a c h o r e o g r a p h i n g t a s k t o b e d o n e j o i n t l y b y t h e m a r k e t m e c h a n i s m a n d t h e p o l i t i c a l p r o c e s s w h e r e b y s u p p l y a n d d e m a n d a r e a l i g n e d i n t i m e , f o r m , s p a c e a n d q u a n t i t y d i m e n s i o n s . P u b l i c a n d p r i v a t e m e c h a n i s m s o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n h a v e d e v e l o p e d i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r w h i c h s e e k t o c o r r e c t p o o r p e r f o r m a n c e r e s u l t i n g f r o m u n e q u a l p o w e r b e t w e e n p a r t i c i p a n t s , t h e p r o d u c t i o n a n d d e m a n d c h a r a c t e r i s t i c s o f m i l k a n d m i l k p r o d u c t s , l e s s t h a n p e r f e c t i n f o r m a t i o n w h i c h i s n o t c o s t l e s s a n d r e s o u r c e s n o t f r e e t o m o v e i n t h e s h o r t r u n . I n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n t h e o r y a n d t h e c o n c e p t s o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n w e r e i n t e g r a t e d i n t o a f r a m e w o r k t o a n a l y z e t h e m i l k p r o - c u r e m e n t f u n c t i o n . V e r t i c a l c o o r d i n a t i o n w a s r e p r e s e n t e d a s f l o w s o f i n f o r m a t i o n , c o m m o d i t i e s a n d o w n e r s h i p - e x c h a n g e r i g h t s a n d c h a r a c t e r i s - t i c s o f t h e s e f l o w s w e r e d e s c r i b e d . S t a b i l i t y , e x c h a n g e e f f i c i e n c y , e q u i t y a n d s u p p l y a n d d e m a n d m a t c h i n g w e r e o f f e r e d a s a p p r o p r i a t e p e r - f o r m a n c e d i m e n s i o n s f o r p r o c u r e m e n t c o o r d i n a t i o n . M e a s u r e s o f t h e s e d i m e n s i o n s w e r e d i s c u s s e d . I n a d d i t i o n , s e v e r a l a r e a s o f i n q u i r y g e r m a n e t o t h e c o n s i d e r a t i o n o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d p e r f o r m a n c e o f t h e s u b - S e c t o r w e r e p r e s e n t e d . C H A P T E R 4 D A T A A C Q U I S I T I O N M i l k p r o c u r e m e n t b e h a v i o r a n d p e r f o r m a n c e a r e p r o f o u n d l y a f f e c t e d b y t h e s t r u c t u r a l e n v i r o n m e n t u n d e r w h i c h t h e p r o c e s s 0 0 c u r s . S t r u c - t u r a l c o n d i t i o n s d i f f e r w i d e l y a c r o s s t h e U n i t e d S t a t e s . T o a d d r e s s t h e i s s u e s i n a c o m p r e h e n s i v e m a n n e r r e q u i r e d n a t i o n w i d e c o v e r a g e a n d g a v e r i s e t o a d a t a a c q u i s i t i o n p l a n u s i n g m a i l q u e s t i o n n a i r e s a n d f i e l d i n t e r v i e w s . T h e d i r e c t f i e l d c o n t a c t w a s u s e d a l o n g w i t h m a i l q u e s t i o n n a i r e s i n o r d e r t o 1 . p r o v i d e a c h e c k o n t h e v a l i d i t y o f s u r v e y q u e s t i o n s a n d r e s u l t i n g a n s w e r s , a n d s u p p l e m e n t t h e c o n t e n t o f t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e s s i n c e c e r t a i n i s s u e s d i d n o t s e e m a m e n a b l e t o t h e m a i l q u e s t i o n - n a i r e f o r m a t . M a n y w e r e p a r t i c u l a r l y s e n s i t i v e , s o m e c o m p l e x a n d s t i l l o t h e r s r e q u i r e d i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e i n t e r v i e w e e a n d t h e p r i n c i p a l r e s e a r c h e r . F a c e - t o - f a c e m e e t i n g s w o u l d a l l o w f o r n e w a r e a s t o b e i d e n t i f i e d a n d e x p l o r e d , a t t i t u d e s a n d d i s p o s i t i o n o f t h e i n t e r v i e w e e s t o b e n o t e d a n d a d d i t i o n - a l i n s i g h t s g a i n e d . M a i l q u e s t i o n n a i r e s w o u l d b e s e n t t o a s a m p l e o f c o o p e r a t i v e m a n a g e m e n t a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r p e r s o n n e l i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h e s u r v e y w o u l d b e d e s i g n e d t o b e a n s w e r e d w i t h a s l i t t l e w r i t i n g b y t h e r e s p o n d e n t a s p o s s i b l e t o i n c r e a s e t h e a m o u n t o f d a t a r e q u e s t e d a n d 4 9 5 0 s t i l l k e e p t h e t i m e r e q u i r e d t o c o m p l e t e t h e s u r v e y w i t h i n r e a s o n a b l e l i m i t s . T h e O p p o r t u n i t y f o r p e r s o n a l c o n t a c t i n t h e s e c o n d p h a s e o f d a t a a c q u i s i t i o n a l l o w e d t h i s r a t h e r r i g i d q u e s t i o n n a i r e f o r m a t s i n c e s o m e r e s p o n d e n t s w o u l d h a v e t h e o p p o r t u n i t y f o r e x p a n s i o n a n d e m b e l l i s h - m e n t o f t h e i r i d e a s i n t h e p e r s o n a l i n t e r v i e w s . T h e p e r s o n a l i n t e r v i e w e e s w e r e c h o s e n t o p r o v i d e a g e o g r a p h i c a l c r o s s - s e c t i o n o f m a j o r d a i r y f a r m e r c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s i n a l l a r e a s o f t h e U . S . N o a t t e m p t w a s m a d e a t r a n d o m n e s s n o r w a s a n y a t t e m p t m a d e t o t a l k t o m a n y s m a l l p a r t i c i p a n t s . L a r g e c o o p e r a t i v e s a n d p r O p r i e t a r y h a n d l e r s s e e m e d t o b e s e t t i n g t h e s u b - s e c t o r t o n e , i d e n t i f y i n g i s s u e s , c r e a t i n g a n d r e s o l v i n g p r o b l e m s a n d i n f l u e n c i n g p u b l i c a n d p r i v a t e p o l i c i e s . I t w a s t h e r e f o r e d e c i d e d t o t a l k t o t h e m . A d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e t w o m e d i a f o l l o w s i n S e c t i o n s 4 . 1 a n d 4 . 2 . 4 . 1 M A I L Q U E S T I O N N A I R E S F o l l o w i n g d e v e l o p m e n t o f s e v e r a l r e s e a r c h i s s u e s i n v o l v i n g m i l k p r o c u r e m e n t , t h e f i r s t d r a f t o f q u e s t i o n s f a r t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e s w a s u n d e r t a k e n . T w o s e p a r a t e q u e s t i o n n a i r e s w e r e c o n s t r u c t e d - - o n e f o r m a i l i n g t o c o o p e r a t i v e m a n a g e m e n t a n d t h e o t h e r t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r m a n a g e m e n t . F o l l o w i n g t h e t e c h n i q u e o f P u r c e l l [ 1 9 7 0 , 1 9 7 2 ] a p p r o x i - m a t e l y 8 0 p e r c e n t o f t h e q u e r i e s o n t h e t w o q u e s t i o n n a i r e s w e r e e i t h e r i d e n t i c a l i n f o r m o r m i r r o r i m a g e s o f e a c h o t h e r . T h i s f o r m a t a l l o w e d f o r s t a t i s t i c a l a n a l y s i s o f t h e d i f f e r e n t r e S p o n s e s b y t h e t w o p o p u l a t i o n s . T h e m a j o r i t y o f t h e r e m a i n i n g 2 0 p e r c e n t o f t h e q u e s t i o n s i n v o l v e d d e s c r i p t i v e d a t a o f r e l e v a n c e t o o n l y o n e o r t h e o t h e r g r o u p . T h e q u e s t i o n s w e r e c h o s e n t o c o n v e y i n f o r m a t i o n o n t h e p r o c u r e m e n t 5 1 e n v i r o n m e n t f a c e d b y t h e t w o p o p u l a t i o n s a n d t h e c o o r d i n a t i n g p r a c t i c e s t h e y e m p l o y . T h e d e s c r i p t i v e r e s u l t s f r o m t h e q u e s t i o n n a i r e s w i l l b e r e p o r t e d i n C h a p t e r 5 w h i l e t h e r e m a i n i n g q u e s t i o n s w i l l b e u s e d t o e x a m i n e s p e c i f i c i s s u e s i n C h a p t e r 7 . C o p i e s o f t h e f i n a l c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r q u e s t i o n n a i r e s , a s m a i l e d , c a n b e f o u n d i n A p p e n d i c e s B a n d C r e s p e c t i v e l y . 4 . 1 . 1 P R E - T E S T A n e a r l i e r v e r s i o n o f t h e q u e s t i o n n a i r e w a s t e s t e d w i t h t h r e e c 0 0 p e r a t i v e s a n d t h r e e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s l o c a t e d i n M i c h i g a n . T h e p r e - t e s t r e s p o n d e n t s w e r e c h o s e n f o r t h e i r p r o x i m i t y t o t h e U n i v e r s i t y , t h e i r r e p r e s e n t a t i v e n e s s a n d a n t i c i p a t e d c o o p e r a t i o n . A n i n t r o d u c t o r y l e t t e r w a s s e n t r e q u e s t i n g t h e i r h e l p f o l l o w e d i n t w o w e e k s b y t h e q u e s t i o n n a i r e w i t h a c c o m p a n y i n g c o v e r l e t t e r . A f t e r o n e w e e k e a c h o r g a n i z a t i o n w a s c a l l e d t o o b t a i n i t s c o m m e n t s . T h e c o m p l e t e d q u e s - t i o n n a i r e s w e r e m a i l e d t o t h e r e s e a r c h e r f o r f u r t h e r e x a m i n a t i o n . O n l y o n e f a i l e d t o c o m p l e t e t h e p r e - t e s t q u e s t i o n n a i r e - - a p r o p r i e t a r y h a n d - l e r w h o c o u l d n o t c o m p l e t e i t i n t i m e f o r i t t o b e o f h e l p i n t h e d e v e - l o p m e n t o f a f i n a l v e r s i o n . T h e f i n a l s a m p l e w a s d r a w n p r i o r t o s e l e c t i n g p r e - t e s t o r g a n i z a t i o n s t o a v o i d p r e - t e s t i n g t h e q u e s t i o n s w i t h o r g a n i z a t i o n s w h o w o u l d b e a s k e d t o f i l l o u t t h e f i n a l v e r s i o n . N u m e r o u s s u g g e s t i o n s c a m e f r o m t h e p r e - t e s t p r o c e d u r e w h i c h u l t i m a t e l y l e d t o c h a n g e s i n q u e s t i o n n a i r e f o r m a t a n d t h e a d d i t i o n , d e l e t i o n a n d a m e n d i n g o f p a r t i c u l a r q u e s t i o n s . T h e i m p o r t a n c e o f t h e p r e - t e s t p r o c e d u r e c a n n o t b e o v e r - s t a t e d . P r i o r t o t h e p r e - t e s t , e a r l y v e r s i o n s o f t h e q u e s t i o n n a i r e w e r e c r i t i c a l l y r e v i e w e d b y p e r s o n n e l o f t h e E c o n o m i c s , S t a t i s t i c s a n d C o o p e r a t i v e s S e r v i c e a n d t h e D a i r y D i v i s i o n o f t h e A g r i c u l t u r a l 5 2 M a r k e t i n g S e r v i c e , U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e . T h e N a t i o n a l M i l k P r o d u c e r s F e d e r a t i o n a n d t h e M i l k I n d u s t r y F o u n d a t i o n r e p r e s e n t i n g U . S . d a i r y f a r m e r c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e s p e c t i v e l y , r e a c t e d t o a n e a r l y d r a f t . T h e i n p u t o f t h e s e o r g a n i z a - t i o n s w a s e x t r e m e l y h e l p f u l . A l s o a l l F e d e r a l M i l k M a r k e t O r d e r A d m i n - i s t r a t o r s w e r e i n f o r m e d b y l e t t e r o f t h e r e s e a r c h p l a n a n d t h e i r c o m m e n t s i n v i t e d . T h e l e t t e r s e n t t o M a r k e t A d m i n i s t r a t o r s i s c o n t a i n e d i n A p p e n d i x E , F i g u r e E - l . 4 . 1 . 2 C O N S T R U C T I N G T H E P O P U L A T I O N L I S T S 4 . 1 . 2 . 1 T H E C O O P E R A T I V E L I S T T h e c o o p e r a t i v e p O p u l a t i o n l i s t w a s d e s i g n e d t o i n c l u d e a l l c o o p e r a t i v e s w h o m a r k e t a n d / o r b a r g a i n f o r t h e s a l e o f G r a d e A m i l k i n t h e U . S . A s w i l l b e e x p l a i n e d l a t e r , s o m e c o o p e r a t i v e s w h o h a n d l e o n l y G r a d e B m i l k w e r e u n a v o i d a b l y i n c l u d e d . T h e f i n a l l i s t w a s c o m p o s e d f r o m f o u r c o o p e r a t i v e l i s t s . L i s t # 1 . N a t i o n a l M i l k P r o d u c e r s F e d e r a t i o n m e m b e r s h i p l i s t w h i c h i s h i g h l y a g g r e g a t e d s i n c e a p a r e n t c o o p e r a t i v e w i l l o f t e n r e p r e s e n t s e v e r a l o t h e r w i s e i n d e p e n d e n t c o o p e r a t i v e s i n t h e F e d e r a t i o n . L i s t # 2 . F a r m e r C o o p e r a t i v e S e r v i c e , U . S . D . A . n a t i o n a l a l l - a g r i c u l t u r a l c o o p e r a t i v e l i s t . L i s t # 3 . A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g S e r v i c e , U . S . D . A . l i s t o f d a i r y c 0 0 p e r a t i v e s q u a l i f i e d u n d e r m o s t f e d e r a l o r d e r s . 1 L i s t # 4 . A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g S e r v i c e , U . S . D . A . l i s t o f c o o p e r a t i v e s m a r k e t i n g m i l k o n l y u n d e r F e d e r a l O r d e r N o . 2 . I T h i s l i s t d o e s n o t c o n t a i n c o o p e r a t i v e s w h o m a r k e t m i l k s t r i c t l y i n F e d e r a l O r d e r N o . 2 - - p a r t s o f N e w Y o r k a n d N e w J e r s e y . 5 3 T h e r u l e s f o r c o m p o s i n g t h e f i n a l l i s t w e r e a s f o l l o w s : 1 . L i s t s # 2 , # 3 a n d # 4 w e r e s c r e e n e d w i t h t h e h e l p o f t h e N a t i o n a l M i l k P r o d u c e r s F e d e r a t i o n t o e l i m i n a t e a n y c 0 0 p e r a t i v e s w h o h a d g o n e o u t o f b u s i n e s s s i n c e t h e l i s t w a s c o m p i l e d . 2 . L i s t # 4 w a s n o t u s e d s i n c e a d d r e s s e s f o r t h e c o o p e r a t i v e s c o u l d n o t r e a d i l y b e o b t a i n e d . T h i s d i d n o t p r o v e t o b e s e r i o u s s i n c e l i s t # 2 c o n t a i n e d v i r t u a l l y a l l o f t h e c o o p e r a t i v e s o n l i s t # 4 . 3 . S i n c e l i s t # 2 i n c l u d e d a l l c o o p e r a t i v e s , b o t h d a i r y a n d n o n - d a i r y , i t w a s p u r g e d o f a l l n o n - d a i r y e n t r i e s . 4 . S i n c e l i s t # 2 s t i l l i n c l u d e d m a n y c o o p e r a t i v e s w h o h a n d l e d o n l y G r a d e B m i l k , i t b e c a m e a l i s t o f l a s t r e s o r t a s e x p l a i n e d i n N o . 6 b e l o w . 5 . L i s t # 3 b e c a m e t h e p r i m a r y l i s t s i n c e i t c o n t a i n e d o n l y c o o p e r a t i v e s w h o h a n d l e d s o m e G r a d e A m i l k l s i n c e t h e y w e r e r e g u l a t e d u n d e r a f e d e r a l o r d e r ) . 6 . I f a s t a t e w a s u n d e r a s t a t e m a r k e t i n g o r d e r , a c o m b i n a t i o n s t a t e a n d f e d e r a l o r d e r o r n o o r d e r a t a l l , l i s t # 2 w a s s u b s t i t u t e d f o r l i s t # 3 i n t h a t s t a t e s o a s n o t t o f a i l t o i n c l u d e a l l G r a d e A c o o p e r - a t i v e s . I n m o s t c a s e s l i s t # 2 c o n t a i n e d a t l e a s t a s m a n y d a i r y c o o p e r - a t i v e e n t r i e s a s d i d l i s t # 3 . T h i s p r a c t i c e c a u s e d t h e i n c l u s i o n o f s o m e " G r a d e B o n l y " c o o p e r a t i v e s i n t h e p o p u l a t i o n l i s t f o r t h e s a k e o f c o m p r e h e n s i v e n e s s w i t h r e s p e c t t o G r a d e A c o o p e r a t i v e s . T h i s w a s n e c e s s a r y i n o n l y 1 5 - 1 8 s t a t e s a n d t h e n t h e n u m b e r o f c o o p e r a t i v e s i n v o l v e d w a s s m a l l a n d t h e d i s c r e p a n c y b e t w e e n l i s t s # 3 a n d # 2 w a s n e g l i g i b l e . T h e f i n a l l i s t c o n s t r u c t e d u n d e r t h e s i x r u l e s o u t l i n e d a b o v e c o n t a i n e d 3 0 4 U . S . d a i r y c o o p e r a t i v e s h a n d l i n g s o m e G r a d e A m i l k . 5 4 4 . 1 . 2 . 2 T H E P R O P R I E T A R Y H A N D L E R L I S T . A l i s t o f p r O p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e U . S . w a s o b t a i n e d f r o m t h e M i l k I n d u s t r y F o u n d a t i o n w h i c h r e p r e s e n t s a p p r o x i m a t e l y 7 5 - 8 0 p e r c e n t o f t h e G r a d e A m i l k p r o c e s s e d i n t h e U . S . a n d 6 5 - 7 5 p e r c e n t o f t h e U . S . p l a n t s i n v o l v e d i n t h e p r o c e s s i n g . T h e F o u n d a t i o n ' s l i s t i n c l u d e s v i r t u a l l y a l l f o o d s t o r e h a n d l e r s , n a t i o n a l a n d r e g i o n a l i n d e p e n d e n t h a n d l e r s a n d c 0 0 p e r a t i v e p r o c e s s o r s . T h e p e r c e n t a g e o f s m a l l i n d e p e n - d e n t h a n d l e r s w h o a r e m e m b e r s o f t h e F o u n d a t i o n i s l e s s t h a n 7 5 p e r c e n t [ T i p t o n ] . D a i r y D i v i s i o n a n d M . I . F . o f f i c i a l s g a v e a s s u r a n c e t h a t o b t a i n i n g a m o r e c o m p l e t e l i s t w o u l d b e e x t r e m e l y d i f f i c u l t . S i n c e t h e F o u n d a t i o n ' s l i s t c o n t a i n e d a l l t h e m a j o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d a s i z e a b l e p o r t i o n o f s m a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , i t w a s d e e m e d a d e q u a t e f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s s t u d y . B e f o r e t h e l i s t w a s u s e d , a l l d a i r y c o o p e r a t i v e m e m b e r s w e r e e x c l u d e d s i n c e t h e y w o u l d b e i n c l u d e d i n t h e o t h e r l i s t . A l l f i r m s w h o m a n u f a c t u r e d o n l y h a r d d a i r y p r o d u c t s w e r e e x c l u d e d . O f c o u r s e m u c h o f t h e h a r d p r o d u c t m a n u f a c t u r i n g . a c t i v i t y w a s c a p t u r e d s i n c e m a n y . f l u i d p r o c e s s o r s a l s o m a n u f a c t u r e s o m e h a r d p r o d u c t s . T h e M i l k I n d u s - t r y F o u n d a t i o n ' s M a y 1 9 7 7 m e m b e r s h i p l i s t w a s a m e n d e d t o i n c l u d e 3 8 9 s e p a r a t e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . T h e s e f i r m s m a d e u p t h e p o p u l a t i o n l i s t . 4 . 1 . 3 S T R A T I C A T I O N A N D D R A W I N G T H E S A M P L E 4 . 1 . 3 . 1 D A I R Y C O O P E R A T I V E S A M P L E T h e 3 0 4 d a i r y c o o p e r a t i v e s w e r e s t r a t i f i e d b y s i z e b a s e d o n t h e f o l l o w i n g d e s i g n a t i o n s : s m a l l c o o p e r a t i v e k s o o m e m b e r s m e d i u m c o o p e r a t i v e S O D - 4 , 9 9 9 m e m b e r s l a r g e c o o p e r a t i v e > 5 , 0 0 0 m e m b e r s . 5 5 N a t i o n a l M i l k P r o d u c e r s F e d e r a t i o n a s s i s t e d i n c a t e g o r i z i n g e a c h c o o p - e r a t i v e o n t h e l i s t a c c o r d i n g t o t h e t h r e e s i z e s . I t w a s a s s u m e d t h a t m e m b e r s h i p a n d m i l k v o l u m e h a n d l e d w e r e p o s i t i v e l y c o r r e l a t e d t o a h i g h e n o u g h d e g r e e t o l e t m e m b e r s h i p b e a p r o x y f o r c o o p e r a t i v e m i l k v o l u m e h a n d l e d . I t w a s d e c i d e d t o s a m p l e t h e l a r g e a n d m e d i u m - s i z e d g r o u p s a t a r a t e o f 1 0 0 p e r c e n t s i n c e f e w C O O p e r a t i v e s w e r e i n t h e s e t w o c a t e g o r - i e s . A 4 0 p e r c e n t s a m p l i n g r a t e f o r t h e s m a l l g r o u p w a s c a l c u l a t e d t o y i e l d t h e d e s i r e d a m o u n t o f a c c u r a c y w h e n a n e s t i m a t e o f t h e v a r i a n c e o f t h e m e m b e r s h i p o f t h e s m a l l c o o p e r a t i v e s w a s u s e d i n t h e s a m p l e s i z e f o r m u l a . T h e s a m p l e w a s e n l a r g e d t o o f f s e t a n a n t i c i p a t e d r e S p o n s e r a t e o f 3 0 t o 5 0 p e r c e n t . T h e s m a l l g r o u p w a s f u r t h e r s t r a t i f i e d b y r e g i o n . M a i l i n g a d d r e s s o f t h e o r g a n i z a t i o n ' s o f f i c e ( o r m a i n o f f i c e , i f s e v e r a l o f f i c e s w e r e o p e r a t e d ) w a s u s e d t o p l a c e a c o o p e r a t i v e o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r i n a p a r t i c u l a r s t a t e . T h e s e r e g i o n a l g r o u p i n g s w e r e f o r m e d i n s u c h a w a y a s t o ( i ) m a i n t a i n g e o g r a p h i c a l i n t e g r i t y a s w e l l a s c o m m o n m i l k m a r k e t i n g c h a r a c t e r i s t i c s a n d ( i i ) p r o v i d e r e g i o n s w i t h a r e a s o n a b l e n u m b e r o f f i r m s . T h e s t a t e s c o n t a i n e d i n e a c h r e g i o n a r e g i v e n b e l o w . W E S T : A l a s k a , A r i z o n a , C a l i f o r n i a , H a w a i i , I d a h o , O r e g o n , W a s h - i n g t o n C E N T R A L : C o l o r a d o , I o w a , K a n s a s , M o n t a n a , N e b r a s k a , N e v a d a , N e w M e x i c o , N o r t h D a k o t a , S o u t h D a k o t a , U t a h , W y o m i n g S O U T H : A l a b a m a , A r k a n s a s , F l o r i d a , G e o r g i a , L o u i s i a n a , M i s s i s - s i p p i , N o r t h C a r o l i n a , O k l a h o m a , S o u t h C a r o l i n a , T e n n e s - s e e , T e x a s M I D W E S T : I l l i n o i s , I n d i a n a , K e n t u c k y , M i c h i g a n , M i n n e s o t a , M i s s o u r i , O h i o , W i s c o n s i n N O R T H E A S T : C o n n e c t i c u t , D e l a w a r e , M a i n e , M a r y l a n d , M a s s a c h u s e t t s , N e w H a m p s h i r e , N e w J e r s e y , N e w Y o r k , P e n n s y l v a n i a , R h o d e I s l a n d , V e r m o n t , V i r g i n i a , W e s t V i r g i n i a 5 6 A p p e n d i x 0 c o n t a i n s a m a p d e l i n e a t i n g t h e f i v e r e g i o n s d e f i n e d a b o v e . A f t e r p a r t i t i o n i n g t h e s m a l l g r o u p i n t o r e g i o n s , e a c h c e l l w a s s a m p l e d a t t h e 4 0 p e r c e n t r a t e , u s i n g a r a n d o m n u m b e r t a b l e . T a b l e 4 - 1 d e c o m - p o s e s t h e p o p u l a t i o n a n d s a m p l e b y s i z e a n d r e g i o n . T h e t o t a l s a m p l e s i z e w a s 1 5 9 o r 5 2 p e r c e n t . 4 . 1 . 3 . 2 P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S A M P L E F r o m t h e M i l k I n d u s t r y F o u n d a t i o n l i s t i t w a s p o s s i b l e t o i d e n t i - f y h a n d l e r s w i t h o n e p l a n t a n d t h o s e w i t h m o r e t h a n o n e p l a n t . T h e m u l t i - p l a n t g r o u p , c o m p o s e d o f 5 4 U . S . p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d d e s i g - n a t e d t h e l a r g e g r O u p , w a s s a m p l e d a t a r a t e o f 1 0 0 p e r c e n t . A s w i t h t h e s m a l l c o o p e r a t i v e s u b - p o p u l a t i o n , t h e 3 3 5 s i n g l e p l a n t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w e r e s t r a t i f i e d i n t h e s a m e m a n n e r i n t o t h e i d e n t i c a l f i v e g e o g r a p h i c a l r e g i o n s a n d t h e n e a c h r e g i o n s a m p l e d a t t h e 4 0 p e r c e n t r a t e u s i n g a r a n d o m n u m b e r t a b l e . T a b l e 4 - 2 b r e a k s t h e p o p u l a t i o n a n d s a m p l e d o w n b y s i z e a n d r e g i o n . T h e t o t a l s a m p l e s i z e w a s 1 8 7 o r 4 8 p e r c e n t . 4 . 1 . 4 D I S T R I B U T I N G T H E Q U E S T I O N N A I R E S A s B u s e r e c o g n i z e d , m o t i v a t i n g r e c i p i e n t s o f m a i l q u e s t i o n n a i r e s i s o n e o f t h e m a j o r c h a l l e n g e s , a n d t o o o f t e n t h e r e a s o n f o r t h e p o o r p e r f o r m a n c e , o f m a i l q u e s t i o n n a i r e s . M a n y p r o c e d u r e s w e r e e m p l o y e d t o s t i m u l a t e m a x i m u m r e s p o n s e . K e y p e o p l e w i t h i n s e l e c t e d c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r f i r m s w e r e i d e n t i f i e d w i t h t h e h e l p o f t h e N a t i o n a l M i l k P r o d u c e r s 1 F e d e r a t i o n a n d t h e M i l k I n d u s t r y F o u n d a t i o n r e s p e c t i v e l y . T h e s e 1 K e y p e o p l e w e r e i d e n t i f i e d f o r 1 0 0 p e r c e n t o f t h e p r O p r i e t a r y h a n d l e r s a m p l e a n d a p p r o x i m a t e l y 3 5 p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s a m p l e . 5 7 T a b l e 4 - 1 . D e c o m p o s i t i o n o f t h e C o o p e r a t i v e P o p u l a t i o n a n d S a m p l e b y S i z e a n d R e g i o n S i z e T o t a l R o w - N O - P e r c e n t a e R e g i o n N u m b e r i n S a m p l e / N u m b e r i n P o p u l a t i o n o f T o t a l S a m p l e L a r g e M e d i u m S m a l l . W e s t 0 / 0 1 2 / 1 2 9 / 2 3 2 1 / 3 5 1 3 % C e n t r a l l / l 6 / 6 1 5 / 3 7 2 2 / 4 4 1 4 % S o u t h 1 / 1 6 / 6 9 / 2 3 1 6 / 3 0 1 0 % M i d - W e s t 5 / 5 2 1 / 2 1 4 0 / 1 0 0 6 6 / 1 2 0 4 2 % N o r t h e a s t 5 / 5 6 / 6 2 3 / 5 8 3 4 / 6 9 2 1 % T o t a l N o . 1 2 / 1 2 5 1 / 5 1 9 6 / 2 4 1 H 5 3 6 4 5 2 % C o l u m n P e r - 8 % 3 2 % 6 0 % c e n t a g e o f ' T o t a l S a m p l e T a b l e 1 4 - 2 . D e c o m p o s i t i o n o f t h e P r o p r i e t a r y H a n d l e r P o p u l a t i o n a n d S a m p l e b y S i z e a n d R e g i o n S i z e T o t a 1 , R o w N 0 . P e r c e n t a e R e g i o n N u m b e r i n S a m p l e / N u m b e r i n P o p u l a t i o n o f T a r a ] S a m p l e L a r g e S m a l l W e s t 6 / 6 . 1 3 / 3 3 1 9 / 3 9 1 0 % , C e n t r a l 4 / 4 1 4 / 3 6 1 8 / 4 0 1 0 % S o u t h 1 6 / 1 6 2 3 / 5 9 3 9 / 7 6 2 1 % M i d - W e s t 1 5 / 1 5 3 6 / 8 9 5 1 / 1 0 4 2 7 % N o r t h e a s t 1 3 / 1 3 4 7 / 1 1 8 6 0 / 1 3 1 3 2 % T o t a l N o . 5 4 / 5 4 1 3 3 / 3 3 5 A 8 7 / 3 8 9 4 8 % C o l u m n P e r - 2 9 % 7 1 % c e n t a g e o f T o t a 1 S a m p l e 5 8 i n d i v i d u a l s w e r e b e l i e v e d t o b e a c o m b i n a t i o n o f t h e m o s t k n o w l e d g e a b l e o n t h e t o p i c s i n t h e q u e s t i o n n a i r e a n d t h o s e m o s t w i l l i n g t o t a k e p a r t . I n t h e c a s e o f a b o u t 1 0 p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s , q u e s t i o n n a i r e s w e r e s e n t t o m o r e t h a n o n e i n d i v i d u a l i n t h e s a m e c o o p e r a t i v e t o i n s u r e t h a t i t w o u l d r e c e i v e a t t e n t i o n a s w e l l a s t o a l e r t t o p c o o p e r a - t i v e m a n a g e m e n t o f t h e p o t e n t i a l i n v o l v e m e n t o f t h e i r c o o p e r a t i v e . L a r g e r e g i o n a l c o o p e r a t i v e s r e c e i v e d c o p i e s a t t h e i r h e a d q u a r t e r s a n d a t d i v i s i o n m a n a g e r ' s o f f i c e s . I n t h e c a s e s w h e r e a c o o p e r a t i v e r e c e i v e d m o r e t h a n o n e q u e s t i o n n a i r e , a l e t t e r m a d e i t c l e a r t h a t o n l y o n e n e e d b e c o m p l e t e d u n l e s s i n t h e c a s e o f a r e g i o n a l c o o p e r a t i v e , t h e m a n a g e m e n t f e l t s e p a r a t e q u e s t i o n n a i r e s c o m p l e t e d b y e a c h d i v i s i o n m a n a g e r w e r e m o s t a p p r o p r i a t e . O b s e r v a t i o n o f m a i l s o r t i n g p r o c e d u r e s i n b u s i n e s s o f f i c e s i n d i - c a t e s t h a t i n d i v i d u a l l y a d d r e s s e d e n v e l o p e s , a s o p p o s e d t o l a b e l s t y p e d o r m a c h i n e p r i n t e d , h a n d s t a m p e d a n d w i t h a n i n d i v i d u a l ' s n a m e i n c l u d e d i n t h e a d d r e s s r e c e i v e t o p p r i o r i t y . S i n c e t h r e e m a i l i n g s w e r e p l a n n e d , a d d r e s s l a b e l s w e r e t y p e d a n d d u p l i c a t e d b u t o t h e r w i s e e v e r y e f f o r t w a s m a d e t o e n s u r e t h a t t h e e n v e l o p e c o n t a i n i n g t h e q u e s - t i o n n a i r e w o u l d g e t t h e a t t e n t i o n o f t h e a d d r e s s e e . E n v e l O p e s w e r e h a n d s t a m p e d a n d t h e f i r s t l i n e o f t h e a d d r e s s c o n t a i n e d t h e n a m e o f a p a r t i c u l a r p e r s o n i f o n e h a d b e e n i d e n t i f i e d . A 1 5 p e r c e n t r a n d o m l y s e l e c t e d s a m p l e f r o m b o t h t h e c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a m p l e s w a s d r a w n . T h e s u b - s a m p l e o f s i z e 2 4 , f r o m t h e c o o p e r a t i v e s a m p l e r e c e i v e d m e t e r e d m a i l e d ( i . e . m a c h i n e s t a m p e d ) r a t h e r t h a n h a n d s t a m p i n g . T h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s u b - s a m p l e o f s i z e 2 8 , r e c e i v e d c e r t i f i e d l e t t e r s . T h i s p r o c e d u r e w a s f o l l o w e d t o 5 9 i n v e s t i g a t e t h e h y p o t h e s e s a b o u t b u s i n e s s o f f i c e m a i l s o r t i n g a n d d e l i v e r y . T h e r e s u l t s o f t h i s e x p e r i m e n t a r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x D . A h a n d i s t a m p e d , s e l f - a d d r e s s e d r e t u r n e n v e l o p e w a s i n c l u d e d w i t h e a c h q u e s t i o n n a i r e . A c o v e r l e t t e r s t a t i n g . t h e o b j e c t i v e s o f t h e r e s e a r c h a n d i t s i m p o r t a n c e t o t h e c o o p e r a t i v e o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r , e n t r e a t e d t h e m t o r e s p o n d a n d e s t a b l i s h e d t h e i d e n t i t y o f t h e r e s e a r c h - e r . A l t h o u g h t h e c o v e r l e t t e r s w e r e p r i n t e d , e a c h o n e h a d t h e i n d i v i - d u a l ' s o r o r g a n i z a t i o n ' s n a m e w r i t t e n a t t h e t o p . A C O p y o f t h e t w o f i r s t r o u n d c o v e r l e t t e r s i s c o n t a i n e d i n A p p e n d i x E , F i g u r e s E - 2 a n d E - 3 . C o n f i d e n t i a l i t y w a s s t r e s s e d i n t h e c o v e r l e t t e r a s w e l l a s o n t h e f r o n t p a g e o f t h e q u e s t i o n n a i r e . C o d e n u m b e r s w e r e p r o m i n e n t l y p r i n t e d i n t h e u p p e r l e f t h a n d c o r n e r o f t h e q u e s t i o n n a i r e ' s f i r s t p a g e . N o m e n t i o n w a s m a d e o f t h e e x i s t e n C e o r u s e o f t h e c o d e n u m b e r . O n l y o n e o r g a n i z a t i o n w h o r e t u r n e d a q u e s t i o n n a i r e o b l i t e r a t e d t h e c o d e n u m b e r . I t w a s u s e d t o i d e n t i f y r e s p o n d e n t s s o t h a t f o l l o w - u p m a i l i n g s d i d n o t g o t o t h o s e w h o h a d a l r e a d y c o m p l e t e d t h e s u r v e y . I n a d d i t i o n , t h e c o d e n u m b e r w a s u s e d t o i d e n t i f y m e m b e r s o f t h e s u b - s a m p l e s w h o r e c e i v e d c e r t i f i e d o r m a c h i n e s t a m p e d m a i l i n g s o t h a t c o m p a r i s o n s c o u l d b e m a d e o f r e s p o n s e r a t e . A c a r d w a s a f f i x e d t o e a c h q u e s t i o n n a i r e a l l o w i n g e a c h r e c i p i e n t , w h e t h e r h e c h o s e t o c o m p l e t e t h e q u e s t i o n n a i r e o r n o t , t o r e q u e s t a C O p y o f a p u b l i c a t i o n s u m m a r i z i n g t h e f i n d i n g s o f t h e r e s e a r c h . T h e c a r d w a s s e l f - a d d r e s s e d a n d r e q u i r e d t h e i n d i v i d u a l t o a f f i x a s t a m p a n d i n d i c a t e h i s n a m e a n d a d d r e s s . A c o p y o f t h i s c a r d c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x E , F i g u r e E - 4 . B u s e h a d s u g g e s t e d t h i s d e v i c e a s a w a y o f s t i m u l a t i n g i n t e r e s t i n t h e r e s e a r c h a n d r e w a r d i n g t h e e f f o r t o f ; r e s p o n d e n t s . 6 0 A l t h o u g h t h e e f f e c t o f t h e f r e e p u b l i c a t i o n o f f e r c a n n o t b e m e a - s u r e d , B u s e f o u n d t h a t n o o n e r e q u e s t e d a p u b l i c a t i o n w h o d i d n o t a l s o r e t u r n a c o m p l e t e d q u e s t i o n n a i r e . A l s o B u s e f o u n d t h a t 8 0 p e r c e n t o f t h o s e w h o c o m p l e t e d a s u r v e y a l s o r e q u e s t e d a p u b l i c a t i o n . . I n t e r e s t i n g - 1 y , t h e r e s u l t s i n t h i s s t u d y w e r e v i r t u a l l y i d e n t i c a l t o B u s e ' s . E i g h t y - o n e p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s r e t u r n i n g q u e s t i o n n a i r e s I r e q u e s t e d a p u b l i c a t i o n w h i l e t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r p e r c e n t a g e w a s 6 7 p e r c e n t . O n l y o n e o r g a n i z a t i o n f r o m b o t h s a m p l e s w h o r e q u e s t e d a p u b l i c a t i o n f a i l e d t o c o m p l e t e a q u e s t i o n n a i r e . T w o w e e k s f o l l o w i n g t h e i n i t i a l m a i l i n g a r e m i n d e r l e t t e r w a s s e n t t o a l l t h o s e w h o h a d n o t r e s p o n d e d . T h i s l e t t e r w a s p r i n t e d a n d c o n t a i n e d n o p e r s o n a l i z e d s a l u t a t i o n . A c o p y o f t h e c o m m o n f o l l o w - u p l e t t e r i s i n c l u d e d i n A p p e n d i x E , F i g u r e E - 5 . T w o w e e k s f o l l o w i n g t h e f o l l o w - u p l e t t e r a n d f o u r w e e k s a f t e r t h e i n i t i a l m a i l i n g , a n e w q u e s t i o n n a i r e a n d c o v e r l e t t e r w e r e s e n t a l o n g w i t h a r e t u r n e n v e l o p e ( n o t s t a m p e d ) t o t h o s e c o o p e r a t i v e s a n d p r O p r i e - t a r y h a n d l e r s w h o h a d n o t r e s p o n d e d . A c o p y o f t h i s c o m m o n c o v e r l e t t e r i s c o n t a i n e d i n A p p e n d i x E , F i g u r e E - 6 . N o f u r t h e r f o l l o w - u p p r o c e d u r e s w e r e e m p l o y e d . T h e p a t t e r n o f r e s p o n s e s o v e r t i m e , t h e e f f e c t o f t h e f o l l o w - u p s t i m u l i a n d t h e c o s t s o f t h e d a t a a c q u i s i t i o n m e d i u m a r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x 0 . 4 . 1 . 5 C H A R A C T E R I Z A T I O N O F C O M P L E T E D Q U E S T I O N N A I R E S A 4 1 p e r c e n t r e s p o n s e r a t e f o r c o m p l e t e d , u s a b l e q u e s t i o n n a i r e s w a s o b t a i n e d f r o m t h e C O O p e r a t i v e g r o u p a n d a 4 2 p e r c e n t r a t e f r o m t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r g r o u p . S i x t y - t w o c o m p l e t e d c o o p e r a t i v e q u e s t i o n - n a i r e s w e r e r e t u r n e d a n d 7 6 p r o p r i e t a r y h a n d l e r o n e s . T h i s r e s p o n s e r a t e f e l l w i t h i n t h e a n t i c i p a t e d r a n g e a n d w a s j u d g e d a s u c c e s s g i v e n 6 1 t h e l e n g t h o f t h e s u r v e y a n d t h e s e n s i t i v e n a t u r e o f s o m e o f t h e i n f o r m a - t i o n r e q u e s t e d . F o r a m o r e d e t a i l e d d i s c u s s i o n o f t h e r e s p o n s e r a t e s e e A p p e n d i x 0 . T a b l e s 4 - 3 a n d 4 - 4 c h a r a c t e r i z e t h e s o u r c e s o f c o m p l e t e d c o o p e r a - t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s u r v e y s r e s p e c t i v e l y , u s i n g t h e s a m e f o r m a t e m p l o y e d i n T a b l e s 4 - 1 a n d 4 - 2 . N o t i c e t h a t t h e c o m p l e t e d s u r v e y s r e p r e - s e n t e d e a c h c e l l i n t h e t a b l e s . N o r e g i o n o r s i z e g r o u p w a s p o o r l y r e p r e s e n t e d , a l t h o u g h t h e m e d i u m - s i z e d c o o p e r a t i v e g r o u p r e s p o n d e d a t a h i g h e r t h a n a v e r a g e r a t e ( 6 1 p e r c e n t ) w h i l e t h e s m a l l c o o p e r a t i v e g r o u p h a d a b e l o w a v e r a g e r e s p o n s e r a t e ( 2 2 p e r c e n t ) . V T a b l e 4 - 3 . D e c o m p o s i t i o n o f C o m p l e t e d C o o p e r a t i v e Q u e s t i o n n a i r e s b y , S i z e a n d R 3 9 1 9 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . S i z e . . . 7 . . . R o w R o w P e r c e n t a g e S a m 1 e R e g i o n . N u m b e r o f . Q u e s t i o n n a i r e s T o t a l s o f C o m p l e - P e r g e n - t e d Q u e s - t a e L a r g e . M e d i u m . . S m a l l . . . . . . . . . t i o n n a i r e s . . . . . 9 , W e s t 0 2 1 0 1 7 % 1 3 % C e n t r a l 0 5 2 7 1 1 % 1 4 % S o u t h 1 1 6 % 1 0 % M i d - W e s t 5 1 1 1 0 2 6 4 2 % 4 2 % N o r t h e a s t 4 5 6 1 5 2 4 % . 2 1 % T o t a l s 1 0 3 1 2 1 6 2 C o l u m n P e r - 1 6 % 5 0 % 3 4 % c e n t a g e o f ' c o m p l e t e d q u e s t i o n n a i r e s C o l u m n 8 % 3 2 % 6 0 % s a m p l e s s p e r c e n t a g e 6 2 T a b l e 4 - 4 . D e c o m p o s i t i o n o f C o m p l e t e d P r o p r i e t a r y H a n d l e r Q u e s t i o n - n a i r e s b y S i z e a n d R e g i o n . S i z e R o w N u m b e r o f P e r c e n t a g e R o w R e g i o n Q u e s t i o n n a i r e s o f C o m p l e t e d S a m p l e C o m p l e t e d T o t a l s Q u e s t i o n - P e r c e n t a g e n a i r e s L a r g e S m a l l W e s t ‘ 5 5 1 0 1 3 % 1 0 % C e n t r a l 3 8 1 1 1 5 % 1 0 % S o u t h 7 9 1 6 2 1 % 2 1 % M i d - W e s t 8 1 5 2 3 3 0 % 2 7 % N o r t h e a s t 4 1 2 1 6 ‘ 2 1 % 3 2 % T o t a l s 2 7 4 9 7 6 C o l u m n P e r - 3 5 . 5 % 6 4 . 5 % c e n t a g e o f c o m p l e t e d q u e s t i o n n a i r e s C o l u m m 2 9 % 7 1 % s a m p l e - P e r c e n t a g e . . . ‘ 4 . 2 P E R S O N A L I N T E R V I E W S A s i n d i c a t e d a t t h e b e g i n n i n g o f t h i s c h a p t e r , l a r g e , d o m i n a n t c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y f i r m s a s w e l l a s o t h e r r e l a t e d , k n o w l e d g e - a b l e i n d i v i d u a l s w e r e s e l e c t e d f o r p e r s o n a l v i s i t s . T h e p o p u l a t i o n s f r o m w h i c h c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r i n t e r v i e w e e s w e r e c h o s e n w e r e i d e n t i c a l t o t h o s e c o n s t r u c t e d f o r t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e s i n S e c t i o n 4 . 1 . 2 . A n e f f o r t w a s m a d e t o i n t e r v i e w c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e - t a r y f i r m p e r s o n n e l w h o w e r e i n f l u e n t i a l i n t h e i r m a r k e t s b u t s m a l l f i r m s w e r e n o t s o u g h t i n r e p r e s e n t a t i v e n u m b e r s . N o r a n d o m s e l e c t i o n p r o c e d u r e s w e r e f o l l o w e d . A f t e r c o n s u l t a t i o n w i t h s u b - s e c t o r p a r t i c i - p a n t s a n d k n o w l e d g e a b l e s t u d e n t s o f t h i s s u b - s e c t o r , t h e i n t e r v i e w e e s w e r e s e l e c t e d . T h e l i s t c h a n g e d o n l y s l i g h t l y o v e r t h e c o u r s e o f t h e e e R o i o W C S M N s n 9 u d r T 9 t t t - t o 1 r h W h t a 0 a e e " l s a l t s t ” P M 6 3 3 2 7 1 l 3 N " u 3 m 2 b e 2 r 1 3 o 3 f ; " I n t e r v i e h . w O s t h W e i r t s 5 o 3 2 2 7 1 1 0 O 1 1 3 T o 1 2 1 5 m 2 ] 3 4 2 0 6 3 t e n w e e k i n t e r v i e w p r o c e s s . A f e w w e r e a d d e d a s a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n e s t a b l i s h e d t h e i r i m p o r t a n t r o l e . A f e w w e r e d r o p p e d w h e n s c h e d u l e s c o u l d n o t b e a c c o m o d a t e d . O n l y o n e s e l e c t e e - - a c o o p e r a t i v e - - c h o s e n o t t o b e i n t e r v i e w e d . C o m p l e t e l i s t s c o n t a i n i n g t h e i n d i v i d u a l s v i s i t e d , t h e o r g a n i z a t i o n ' s n a m e a n d l o c a t i o n a n d t h e d a t e o f t h e i n t e r v i e w a r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i c e s F , G a n d H f o r c o o p e r a t i v e s , p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s a n d o t h e r r e l a t e d p a r t i c i p a n t s , r e s p e c t i v e l y . T a b l e 4 - 5 d e p i c t s t h e g e o g r a p h i c a l d i s p e r s i o n o f a l l i n t e r v i e w s b y r e g i o n a n d i n t e r v i e w e e t y p e . T a b l e 4 - 5 . L o c a t i o n o f C o o p e r a t i y e , P r O p r i e t a r y H a n d l e r , a n d O t h e r I n t e r v i e w s b y R e g i o n s P o t e n t i a l i n t e r v i e w e e s w e r e c o n t a c t e d i n i t i a l l y b y p h o n e . T h e n a t u r e o f t h e r e s e a r c h w a s e x p l a i n e d a n d t h e v a l u e o f t h e i r c o o p e r a t i o n s t r e s s e d . T h e y w e r e a s s u r e d c o n f i d e n t i a l i t y . L e t t e r s o f c o n f i r m a t i o n 1 T h e r e g i o n a l d e s i g n a t i o n s u s e d h e r e a r e i d e n t i c a l t o t h o s e d e - f i n e d i n S e c t i o n 4 . 1 . 3 . R e c a l l t h a t c l a s s i f i c a t i o n o f a n o r g a n i z a t i o n i n a p a r t i c u l a r r e g i o n i s b a s e d o n i t s m a i l i n g a d d r e s s a n d n o t i t s m a r k e t i n g a r e a . 6 4 a s w e l l a s r e m i n d e r c a l l s w e r e n o r m a l l y e m p l o y e d . ~ A t r i p w a s p l a n n e d i n t o e a c h m a j o r r e g i o n o f t h e c o u n t r y a n d a l l i n t e r v i e w e e s i n e a c h x r e g i o n s c h e d u l e d f a r a v i s i t s o m e t i m e d u r i n g t h a t t r i p . I n m o s t c a s e s r e t u r n t r i p s w e r e i m p r a c t i c a l . T h e s c h e d u l i n g o f v i s i t s p r o c e e d e d e x c e p t i o n a l l y w e l l , a s c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s s e l e c t e d m a d e e v e r y e f f o r t t o a c c o m o d a t e t h e s c h e d u l e a g r e e d u p o n . I n o n l y a f e w c a s e s d i d i n c o m p a t i b l e s c h e d u l e s p r e c l u d e t h e s e t t i n g o f a p p o i n t - m e n t s . O n l y t w o p r e v i o u s l y s e t a p p o i n t m e n t s w e r e s u b s e q u e n t l y c a n c e l l e d , b o t h d u e t o u n f o r e s e e n c o m m i t t m e n t s . S c h e d u l i n g a n d c o n d u c t i n g t h e i n t e r v i e w s w a s a m a j o r c o o r d i n a t i n g t a s k . F i f t y - o n e a p p o i n t m e n t s w i t h c o o p e r a t i v e s ( 3 1 ) , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ( 1 7 ) a n d r e l a t e d i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s ( 3 ) w e r e a c c o m p l i s h e d i n 1 8 s t a t e s i n 1 0 c o n s e c u t i v e w e e k s . T h e a v e r a g e i n t e r v i e w l a s t e d t w o h o u r s . C o p i o u s n o t e s w e r e t a k e n d u r i n g t h e i n t e r v i e w . T h e s e w e r e t r a n s c r i b e d o n t o c a s s e t t e t a p e s a s s o o n a s p o s s i b l e ( u s u a l l y t h e s a m e d a y ) a n d a t y p e d c o p y p r o d u c e d l a t e r . T h a n k y o u l e t t e r s w e r e s e n t t o e a c h i n d i v i d u a l o r g r o u p o f i n d i v i d u a l s w i t h w h o m a n i n t e r v i e w w a s c o n d u c t e d . I n t e r v i e w s w e r e d e s i g n e d t o g a t h e r i n f o r m a t i o n o n a r e a s o m i t t e d o r o n l y p a r t i a l l y c o v e r e d i n t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e s . C u r r e n t i s s u e s a n d p r o b l e m s w e r e d i s c u s s e d . T h e s t a t e o f c o o p e r a t i v e - p r o p r i e t a r y h a n d l e r r e l a t i o n s i n a m a r k e t w e r e C o v e r e d . T h e w o r k i n g s a n d t e r m s o f s u p p l y a r r a n g e m e n t s w e r e c a r e f u l l y e x a m i n e d . L o c a t i o n s a n d s h i f t s o f p o w e r w i t h i n t h e s u b - s e c t o r w e r e e l u c i d a t e d a n d r e c o m m e n d a t i o n s f o r C h a n g e s i n t h e s u b - s e c t o r e x p l o r e d . O p e n - e n d e d q u e s t i o n s a s w e l l a s o p p o r t u n i t i e s f o r t h e i n t e r v i e w e e t o s u g g e s t n e w d i r e c t i o n s f o r t h e d i s c u s s i o n c a u s e d t h e g e n e r a l s t r u c t u r e o f t h e i n t e r v i e w p r o c e s s t o 6 5 e v o l v e o v e r t h e t e n w e e k p e r i o d . A l t h o u g h e a c h i n t e r v i e w d i d n o t f O l l o w t h e s a m e r i g i d f o r m a t , a t y p i c a l s e t o f i n t e r v i e w q u e s t i o n s c a n b e c o n s t r u c t e d . A p p e n d i x I p r e s e n t s s u c h t y p i c a l f o r m a t s f o r t h e c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r d i s c u s s i o n s . ‘ A p p e n d i x J p r e s e n t s t h e c o s t s o f u s i n g t h e p e r s o n a l i n t e r v i e w m e d i u m i n t h i s r e s e a r c h p r o j e c t . T h e i n f o r m a t i o n g a t h e r e d i n t h e s e i n t e r v i e w s w i l l b e p r e s e n t e d i n C h a p t e r s 5 , 6 a n d 7 . I n C h a p t e r 5 d e s c r i p t i v e i n f o r m a t i o n f r o m t h e i n t e r v i e w s w i l l b e d i s c u s s e d . S u p p l y a r r a n g e m e n t s a n d c o o p e r a t i v e m e m b e r s h i p a g r e e m e n t s a s c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m s w i l l b e a n a l y z e d i n C h a p t e r 6 . I n C h a p t e r 7 i n s i g h t s , a t t i t u d e s a n d a n a l y s e s o f m e c h a n i s m s a n d i s s u e s d i s c u s s e d i n t h e v i s i t s w i l l b e b r o u g h t t o b e a r o n t h e a r e a s o f i n q u i r y i d e n t i f i e d i n S e c t i o n 3 . 3 . 2 . C H A P T E R 5 D E S C R I P T I V E R E S U L T S 5 . 1 I N T R O D U C T I O N T h i s c h a p t e r p r e s e n t s t h e d e s c r i p t i v e r e s u l t s o b t a i n e d f r o m t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e s a n d t h e p e r s o n a l i n t e r v i e w s . C h a p t e r 6 p r e s e n t s a n a n a l y s i s O f a g r e e m e n t s a n d c o n t r a c t s i n u s e i n t h e s u b - s e c t o r . C h a p t e r 7 w i l l e x a m i n e s e v e n s p e c i f i c a r e a s o f i n q u i r y w h i c h f o c u s o n t h e v e r t i - c a l c o o r d i n a t i o n p r o c e s s a n d t h e p e r f o r m a n c e o f m i l k p r o c u r e m e n t a c t i - v i t i e s i n a s u b - s e c t o r c o n t e x t . 5 . 2 T H E R O L E O F D A I R Y C O O P E R A T I V E S I N M I L K P R O C U R E M E N T A C T I V I T I E S 5 . 2 . 1 T H E N A T U R E O F A C T I V I T I E S P U R S U E D D a i r y c o o p e r a t i v e s t o d a y c a n , i n i n c r e a s i n g n u m b e r s , b e o b s e r v e d t o n o t o n l y b a r g a i n f o r p r i c e w i t h m i l k d e a l e r s b u t t o a r r a n g e f a r m p i c k - u p ( p e r h a p s o w n i n g t h e t r a c t o r a n d / o r t a n k a n d h i r i n g t h e d r i v e r s ) , r o u t e b u l k m i l k t o d e a l e r s , r e c e i v e m i l k i n t h e i r o w n p u m p o v e r f a c i l i - t i e s , d i s t r i b u t i n g p l a n t s o r s u p p l y p l a n t s , m a n u f a c t u r e a n d p r o c e s s b u l k m i l k f r o m t h e i r m e m b e r s u n d e r t h e i r o w n a n d p r i v a t e l a b e l s a n d d i s t r i b u t e t h e f i n a l p r o d u c t s t o w h o l e s a l e r s , r e t a i l s t o r e s o r o n h o m e d e l i v e r y r o u t e s . C o o p e r a t i v e s ' p r o c u r e m e n t r o l e i s a n i m p o r t a n t a n d c o m p l e x o n e . T h e y n e g o t i a t e s u p p l y c o n t r a c t s w i t h m i l k d e a l e r s f o r s t e a d y , t o p q u a - l i t y b u l k m i l k s u p p l i e s o n a g r e e d u p o n s c h e d u l e s . T h e y c a n d e l i v e r m i l k w h e n , w h e r e a n d h o w i t i s d e s i r e d b y m i l k d e a l e r s . T h i s 6 6 6 7 c o o r d i n a t i o n a c t i v i t y i s h a n d l e d v e r y s a t i s f a c t o r i l y o n c e t e r m s a r e a g r e e d u p o n b u t t h e r e i s t h e f u r t h e r a c t i v i t y i n a l l f l u i d m i l k m a r k e t s o f a r r a n g i n g f o r o r a c t u a l l y p e r f o r m i n g m a n u f a c t u r i n g s e r v i c e s f o r r e s e r v e s u p p l y m a n a g e m e n t a n d d i s p o s a l o f s u r p l u s m i l k a b o v e t h e n e c e s - s a r y r e s e r v e s . 1 T h e e x i s t e n c e o f r e s e r v e s u p p l i e s n e c e s s a r y i n a l l m a r k e t s , p o i n t s u p t h e s i n g l e m o s t i m p o r t a n t s u p p l y a n d d e m a n d c o n d i t i o n ( s t r u c t u r e ) a f f e c t i n g v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i n a m a r k e t . N o o t h e r f a r m o r n o n - f a r m c o m m o d i t y p o s e s s u c h a c o o r d i n a t i o n c h a l l e n g e . T h e b a s i s f o r t h i s a c t i v i t y w i l l b e e x a m i n e d f u r t h e r . F r o m d a y t o d a y a n d m o n t h t o m o n t h a r e s e r v e o f G r a d e A m i l k a s h i g h a s 2 0 p e r c e n t t o 4 0 p e r c e n t a b o v e C l a s s I r e q u i r e m e n t s m u s t b e c a r r i e d i f t h e C l a s s I m a r k e t i s t o b e s e r v e d w i t h f r e s h m i l k . 2 T h i s 1 T h e G r a d e A m i l k n o t n e e d e d f o r f l u i d p u r p o s e s c a n b e s u b - d i v i d e d i n t o t w o t y p e s : r e s e r v e a n d s u r p l u s m i l k . A l t h o u g h o p e r a t i o n a l l y t h e s u b - s e c t o r d o e s n o t m a k e t h i s d i s t i n c t i o n , i t i s n e c e s s a r y h e r e . R e s e r v e s u p p l i e s c a n b e c o n s i d e r e d u n a v o i d a b l e i f C l a s s I d e m a n d i s t o b e c o n t i n u a l l y m e t o n a d a i l y b a s i s w h i l e s u r p l u s m i l k c a n b e v i e w e d a s p r o d u c t i o n n o t n e c e s s a r y t o s e r v e n o r m a l G r a d e A d e m a n d . M o r e w i l l b e s a i d a b o u t t h i s i n S e c t i o n s 7 . 5 a n d 8 . 2 . 2 P r o d u c t i o n i s s e a s o n a l w i t h t h e h i g h e s t p r o d u c t i o n a v a i l a b l e i n M a y ( f o u r y e a r s e a s o n a l i n d e x o f 1 1 1 . 1 , w h e r e t h e a v e r a g e m o n t h ' s o u t p u t e q u a l s 1 0 0 . 0 ) a n d l o w e s t i n N o v e m b e r ( 9 3 . 6 ) . I n g e n e r a l , M a r c h t h r o u g h M a y a r e h i g h p r o d u c t i o n m o n t h s a n d A u g u s t t o N o v e m b e r a r e l o w s u p p l y m o n t h s [ C h r i s t , p . 5 1 ] . I f d e m a n d f l u c t u a t e d i n t h e s a m e s e a s o n a l p a t - t e r n t h i n g s w o u l d b e m u c h s i m p l e r . C h r i s t [ p . 5 1 ] o f f e r s a n i n e y e a r s a l e s i n d e x w h i c h i n d i c a t e s t h a t d e m a n d g o e s f r o m a h i g h o f 1 0 4 . 6 i n O c t o b e r t o a l o w t o 9 1 . 8 i n J u l y . T h e m o n t h s o f p e a k d e m a n d a r e S e p t e m - b e r t h r o u g h D e c e m b e r a n d J a n u a r y t o A p r i l w i t h l o w s i n t h e m o n t h s o f M a y t h r o u g h A u g u s t . C o m p a r i n g i n d i c e s o f p r o d u c t i o n a n d s a l e s f o r e a c h m o n t h s h o w s t h a t t h e e x c e s s s u p p l y r u n s f r o m a h i g h o f + 1 5 . 6 p o i n t s i n J u n e t o a l o w o f - 9 . 9 p o i n t s i n O c t o b e r . C h r i s t [ p . 4 5 ] s u g g e s t s t h a t a 1 7 p e r c e n t s e a s o n a l G r a d e A r e s e r v e i s n e e d e d b y c a l c u l a t i n g t h e s p r e a d b e t w e e n t h e h i g h a n d l o w p r o d u c t i o n m o n t h s a n d a s s u m i n g t h a t s u p p l y a n d d e m a n d m a t c h i n t h e h i g h m o n t h . O f c o u r s e b e c a u s e o f l e s s t h a n p e r f e c t c o o r d i n a t i o n o f m i l k s u p p l i e s b e t w e e n m a r k e t s , r e s e r v e r e q u i r e m e n t s i n m a n y i n d i v i d u a l f l u i d m a r k e t s a r e h i g h e r . A n o t h e r p r o b l e m r e l a t e s t o c o n s u m e r s h o p p i n g h a b i t s . P r o d u c t i o n f l u c t u a t e s l i t t l e f r o m d a y t o d a y b u t t h e i n c r e a s i n g s h a r e o f m i l k p u r - c h a s e d i n g r o c e r y s t o r e s i n t e n s i f i e s d a i l y d e m a n d v a r i a t i o n s . W i t h h o m e d e l i v e r y r e p r e s e n t i n g a r o u n d l O - 1 2 p e r c e n t o f r e t a i l s a l e s n o w a s 6 8 r e s e r v e m u s t b e m a n u f a c t u r e d b y s o m e o n e i f p r o d u c t w a s t e i s t o b e a v o i d - e d . C o o p e r a t i v e s t h r o u g h o u t t h e U n i t e d S t a t e s a r e m a n a g i n g a n d / o r m a n u - f a c t u r i n g m o r e a n d m o r e o f t h i s r e s e r v e a n d s e r v i n g t h e m a r k e t b y c o o r d i n a t i n g s u p p l y a n d d e m a n d b o t h w i t h i n a n d b e t w e e n r e l e v a n t f l u i d 1 T h e s e a c t i v i t i e s a r e c o n s i d e r e d p a r t o f t h e p r o c u r e m e n t m a r k e t s . f u n c t i o n a n d a r e o f t e n c a l l e d m a r k e t w i d e s e r v i c e s s i n c e t h e y s e r v e t h e t o t a l m a r k e t a n d t h e i r b e n e f i t s d o n o t a c c r u e s o l e l y t o t h e o r g a n i z a t i o n w h i c h p e r f o r m s t h e m . F o r t h i s r e a s o n m a r k e t w i d e s e r v i c e s a r e o f t e n d i s - c u s s e d i n t h e s a m e b r e a t h w i t h " f r e e r i d e r " p r o b l e m s - - a t l e a s t b y d a i r y c o o p e r a t i v e s . T h e o p e r a t i o n o f p u m p o v e r a n d r e c e i v i n g s t a t i o n s , m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a n d t o a l i m i t e d d e g r e e b o t t l i n g f a c i l i t i e s b y d a i r y c o o p e r a t i v e s i s i n r e s p o n s e t o t h e i r i n c r e a s i n g r e s p o n s i b i l i t y f o r m a n a g i n g a n d d i s p o s i n g o f r e s e r v e S u p p l i e s , t h e c o l l e c t i o n a n d r o u t i n g o f b u l k s u p p l i e s s o a s t o a c c o m p l i s h i n t r a - a n d i n t e r - m a r k e t a l i g n m e n t a n d s e r v i n g a n i n c r e a s i n g l y m o r e e x a c t i n g b u l k m i l k d e l i v e r y s c h e d u l e t o m i l k d e a l e r s . M i l k s u p p l i e s a b o v e t h e 2 0 - 4 0 p e r c e n t r e s e r v e r e q u i r e m e n t c a n b e t e r m e d a c t u a l s u r p l u s s u p p l i e s . C o o p e r a t i v e s i n m a n y c a s e s , h a v e t a k e n o p p o s e d t o 7 0 p e r c e n t i n t h e l a t e 1 9 3 0 ' s [ P a r k e r ] , s u p e r m a r k e t s s e l l a h i g h e r p e r c e n t a g e o f t h e m i l k t h a n e v e r b e f o r e , a n d s i n c e c o n s u m e r s h o p p i n g h a b i t s f a v o r M o n d a y s , F r i d a y s a n d S a t u r d a y s m i l k d e m a n d v a r i e s w i d e l y d u r i n g a t y p i c a l w e e k . C h r i s t [ p . 5 2 ] s u g g e s t s t h a t t h e c o o r d i - n a t i o n p r o b l e m s c a u s e d b y f l u c t u a t i o n s w i t h i n t h e w e e k a r e a t l e a s t a s g r e a t a s t h o s e c r e a t e d b y s e a s o n a l p a t t e r n s . A s a r e s u l t o f t h e s e w e e k l y p a t t e r n s , p r o c e s s o r s d e m a n d f o r b u l k m i l k f l u c t u a t e s f r o m d a y t o d a y , b u t t h e d a i r y f a r m e r h a s a s t e a d y , n o n - s t o p s u p p l y . I f s u f f i c i e n t c a p a c i t y e x i s t s f o r t w o - d a y s t o r a g e o f b u l k f l u i d m i l k w i t h i n a m a r k e t , t h e n a n a d d i t i o n a l 2 0 p e r c e n t r e s e r v e s u p p l y i s n e e d e d ( o r a t t o t a l r e s e r v e o f 3 7 p e r c e n t ) b u t i f o n l y o n e - d a y s t o r a g e c a p a c i t y e x i s t s t h e n e e d e d r e s e r v e . a n d s u r p l u s d i s p o s a l c o u l d g o h i g h e r . A n d t h i s i m p l i e s o p t i m u m d a 1 1 y 1 n t e r - m a r k e t c o o r d 1 n a t 1 0 n . . 1 T h e q u e s t i o n o f s u r p l u s d i s p o s a l a s a m a r k e t w i d e s e r v i c e o r a m o n o p o l i z i n g s t r a t e g y [ M a s s o n , 1 9 7 6 , p . 6 ] w i l l b e d i s c u s s e d i n S e c t i o n 7 . 4 . 6 9 o n t h e r e s p o n s i b i l i t y o f d i s p o s i n g o f n o t o n l y t h e n e c e s s a r y r e s e r v e s b u t f o r t h e a c t u a l s u r p l u s m i l k a s w e l l . B e s i d e t h e v e r t i c a l i n t e g r a - t i o n a c t i v i t y a n d t h e p r o v i s i o n o f m a r k e t w i d e s e r v i c e s , d a i r y c o o p e r a - t i v e s t o d a y a r e p r o v i d i n g m o r e a n d m o r e p r o c u r e m e n t s e r v i c e s d e s i g n e d t o b e c o m p l e m e n t a r y t o t h e d e l i v e r y o f b u l k m i l k s u p p l i e s . T h e c u s t o m e r m a y o r m a y n o t p a y a c h a r g e o v e r t h e o r d e r m i n i m u m p r i c e f o r a n y o r a l l o f t h e s e s e r v i c e s . A b r i e f d e s c r i p t i o n o f t h e t y p i c a l c o m m o n s e r v i c e s , c o m m o n l y r e f e r r e d t o a s h a n d l e r s e r v i c e s s i n c e t h e y t e n d t o b e n e f i t p r i m a r i l y t h e b u l k m i l k c u s t o m e r , i s p r e s e n t e d b e l o w . C a r l e y a n d C o o k [ l 9 7 6 - b ] i d e n t i f i e d t h e s e s e r v i c e s a n d t h i s s t u d y b o r e o u t t h e c o m p l e t e - n e s s a n d a p p r o p r i a t e n e s s o f t h i s l i s t f o r a l l r e g i o n s o f t h e U n i t e d S t a t e s . D i v e r t i n g b u l k d e l i V e r i e s o f f f a r m s p r o v i d e s f o r t h e m i l k f r o m a f i x e d g r o u p o f f a r m e r m e m b e r s o f a c o o p e r a t i v e t o b e s h i p p e d d i r e c t l y a n d r e g u l a r l y t o a p r o p r i e t a r y h a n d l e r ' s p l a n t . T h i s m i l k m a y b e r e c e i v e d a t t h e h a n d l e r ' s p l a n t i n f a r m t a n k e r s o r i t m a y h a v e b e e n p u m p e d o v e r f r o m f a r m - s i z e d t r u c k s i n t o o v e r - t h e - r o a d t a n k e r s ( 5 0 , 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 0 l b s . c a p a c i t y ) . I t d o e s n o t g o t h r o u g h a n y p l a n t f a c i l i t i e s o t h e r t h a n a p u m p o v e r s t a t i o n . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s m a y p r e f e r t h i s . s i n c e i t g i v e s t h e m t h e s t a b i l i t y a n d a c c o u n t a b i l i t y o f a r e g u l a r s u p - p l y s o u r c e f o r q u a l i t y a s s u r a n c e . I n a d d i t i o n t o t h e q u a l i t y a s s u r a n c e b e n e f i t s , h a v i n g a r e g u l a r g r o u p o f p r o d u c e r s s h i p p i n g t o a p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c a n a l m o s t b e c o n s i d e r e d a n i n d e p e n d e n t m i l k s u p p l y w h i c h m a n y d e a l e r s s t i l l b e l i e v e i n s p i r e s l o y a l t y a m o n g t h e f a r m e r s a n d m a y s e r v e t o c o u n t e r a c t c o o p e r a t i v e p o w e r o v e r m i l k s u p p l i e s i f t h e n e e d e v e r a r i s e s t o e s t a b l i s h p r i n c i p a l l o y a l t i e s . 7 0 I f a d e a l e r r e c e i v e s d i r e c t o f f - f a r m d e l i v e r i e s a n d p e r h a p s e v e n i f p l a n t m i l k i s r e c e i v e d , t h e d e a l e r m i g h t f i n d i t d e s i r a b l e t o r e t u r n m i l k t o t h e c o o p e r a t i v e w h e n u n a n t i c i p a t e d i n a d e q u a t e c a p a c i t y o r s a l e s o c c u r . T h i s p r a c t i c e i s c a l l e d d i v e r t i n g m i l k f o r m a n u f a c t u r i n g , s i n c e u s u a l l y t h e c o o p e r a t i v e m u s t f i n d a m a n u f a c t u r i n g o u t l e t f o r t h i s v o l u m e . T h e c o u n t e r p a r t t o d i v e r t i n g a l r e a d y d e l i v e r e d o r n o r m a l l y c o m - m i t t e d m i l k f o r m a n u f a c t u r i n g i s p r o v i d i n g s u p p l e m e n t a l m i l k o n o r d e r . D e a l e r s o f t e n n e e d a d d i t i o n a l b u l k m i l k a b o v e t h e i r r e g u l a r l y s c h e d u l e d o r d e r a n d s o m e c o o p e r a t i v e s p r o v i d e t h i s s e r v i c e . S e l l i n g m i l k f . o . b . t h e c u s t o m e r ‘ s p l a n t i s a p r a c t i c e s o m e c o o p e r a t i v e s f o l l o w . ~ T h i s p r o v i d e s t h e d e a l e r w i t h a d e l i v e r e d p r i c e a n d p r o v i d e s f r e e d o m f r o m d a y - t o - d a y c o n c e r n s o v e r h a u l i n g r o u t e c o s t s a n d t h e p r o x i m i t y o f s u p p l y . S o m e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w i s h t o r e c e i v e s t a n d a r d i z e d m i l k , i . e . m i l k w h o s e c o m p o s i t i o n h a s b e e n a l t e r e d , n o r m a l l y b y f o r t i f i c a t i o n w i t h a d d i t i o n a l s o l i d s - n o t - f a t o r t h e r e m o v a l o f s o m e o f t h e m i l k f a t . T h e r e c e i p t o f s u c h m i l k c o m p l e m e n t s o r s u b s t i t u t e s f o r t h e d e a l e r s o w n f a c i l i t i e s a n d e q u i p m e n t a n d f a c i l i t a t e s t h e p r o c e s s i n g f u n c t i o n c a r r i e d o u t b y t h e d e a l e r . S p l i t t i n g a t a n k e r l o a d o f m i l k b e t w e e n c u s t o m e r s i s a s e r v i c e w h i c h s m a l l d e a l e r s i n p a r t i c u l a r m a y u s e . T h e p r a c t i c e i n c r e a s e s t r a n s a c t i o n c o s t s a s a c c o u n t i n g p r o c e d u r e s , w e i g h i n g a n d t e s t i n g , a n d r o u t i n g a c t i v i t i e s r e q u i r e i n c r e a s e d c o o r d i n a t i o n . F o r t h e c u s t o m e r i t a l l o w s f o r r e c e i p t o f i n c r e m e n t a l s u p p l i e s i n u n i t s 0 f l e s s t h a n 5 0 , 0 0 0 - l O 0 , 0 0 0 p o u n d s o f m i l k a n d m a y m a k e s u b s e q u e n t d i v e r s i o n s u n n e c e s s a r y . 7 1 M o s t d a i r y c o o p e r a t i v e s w r i t e t h e i r m e m b e r s ' c h e c k s f o r p r o d u c t i o n d e l i v e r e d . T h i s r e q u i r e s t h a t t h e h a n d l e r c u s t o m e r w r i t e o n l y o n e c h e c k p e r c o o p e r a t i v e s u p p l i e r i n s t e a d o f p e r h a p s a h u n d r e d o r m o r e . I t a l s o r e d u c e s t h e a c c o u n t i n g d e t a i l f o r t h e d e a l e r s i n c e a c c o u n t i n g i s m a d e o n l y f o r w e i g h t s a n d t e s t s o n e a c h s h i p m e n t a n d n o t f o r t h e i n d i v i d u a l f a r m e r s w h o s e m i l k c o m p r i s e s t h a t s h i p m e n t . S o m e c o o p e r a t i v e s a l l o w t h e d e a l e r t o p a y t h e i n d i v i d u a l c o o p e r a t i v e m e m b e r s w h o s e m i l k i s r e c e i v e d a t t h e d e a l e r ' s p l a n t . T h i s r e d u c e s t h e a c c o u n t i n g t a s k f o r t h e c o o p e r - a t i v e a n d o f t e n p l e a s e s t h e c u s t o m e r , s i n c e m o s t s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s a g r e e t h a t p r o d u c e r l o y a l t y a n d t h e s o u r c e o f p a y m e n t a r e c l o s e l y r e l a t e d . A l t h o u g h m o s t c o o p e r a t i v e s p r e f e r t o p a y t h e i r m e m b e r s , a f e w d o n o t m a k e i n d i v i d u a l m e m b e r r e m u n e r a t i o n . M o s t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s f e e l t h a t t h e c o s t s a v i n g s r e a l i z e d b y a d r a m a t i c r e d u c t i o n i n t h e i r t r a n s a c t i o n c o s t s m o r e t h a n o f f s e t s f o r e g o n e p r o d u c e r l o y a l t y . W h e t h e r t h i s o p t i o n i s o f f e r e d t o t h e c u s t o m e r i s a f u n C t i o n o f c o o p e r a t i v e m a r k e t p o w e r . W h e t h e r t h i s o p t i o n i s s o u g h t b y d e a l e r s i s o f t e n d e p e n - d e n t u p o n t h e i r a t t i t u d e t o w a r d a n d p e r c e p t i o n o f d a i r y c o o p e r a t i v e s o p e r a t i n g i n t h a t m a r k e t . S o m e c o o p e r a t i v e s w r i t e t h e c h e c k s f o r n o n - m e m b e r s w h o s h i p t o a c u s t o m e r ' s p l a n t . F o r t h e c o o p e r a t i v e t h i s a c t i v i t y a l l o w s i t t o p a r - t i a l l y o f f s e t t h e e f f e c t o f n o n - c o o p e r a t i v e m i l k s u p p l i e s p u r c h a s e d b y a d e a l e r a n d p r o v i d e s t h e c o o p e r a t i v e w i t h t h e o p p o r t u n i t y t o h a v e a d i r e c t i n p u t t o t h e s e n o n - m e m b e r s t o w i n t h e i r l o y a l t y a n d d e m o n s t r a t e t h e a d v a n t a g e s o f m e m b e r s h i p . W h e t h e r t h i s s e r v i c e i s s o u g h t b y t h e d e a l e r o r o f f e r e d b y t h e c o o p e r a t i v e i s c o n t i n g e n t o n t h e s a m e f a c t o r s d i s c u s s e d r e l a t i v e t o t h e w r i t i n g o f m e m b e r c h e c k s . 7 2 M a n y c o o p e r a t i v e s a s s u m e r e s p o n s i b i l i t y f o r a l l t r a n s a c t i o n s i n v o l v i n g o f f - f a r m a n d o u t - o f - p l a n t h a u l s . I n s o m e i n s t a n c e s t h e c o o p e r a t i v e o w n s t r a c t o r s a n d / o r t a n k s a n d h i r e s d r i v e r s a n d i n o t h e r s i t u a t i o n s c o n t r a c t s ( f o r m a l o r i n f o r m a l ) f o r h a u l i n g s e r v i c e s . I f p r o d u c e r - m e m b e r s a r e o b l i g a t e d f o r t h e h a u l , t h e c o o p e r a t i v e w i l l p a y t h e h a u l e r s a n d d e d u c t t h e a m o u n t f r o m m e m b e r s ' c h e c k s . I f t h e h a n d l e r - c u s t o m e r i s r e s p o n s i b l e , t h e c o o p e r a t i v e w i l l p a y t h e h a u l e r a n d b i l l t h e d e a l e r . 1 I n v i r t u a l l y a l l f e d e r a l m i l k m a r k e t i n g o r d e r s , i f a d e a l e r a c c e p t s f a r m w e i g h t s ( c a l c u l a t e d v i a c e r t i f i e d f a r m b u l k t a n k c a l i b r a - t i o n ) a s m e a s u r e d b y t h e m i l k h a u l e r , t h e d e a l e r i s a u t h o r i z e d t o t a k e a t w o p e r c e n t s h r i n k l o s s o n w h i c h t h e l o w e s t C l a s s i f i e d p r i c e i s p a i d . I f t h e h a n d l e r p u r c h a s e s o n t a n k e r w e i g h t s f e d e r a l o r d e r s n o r m a l l y a l l o w 1 . 5 p e r c e n t s h r i n k l o s s . O n o u t - o f - p l a n t l o a d s t h e c o o p e r a t i v e h a s n o c h o i c e b u t t o s e l l o n t a n k e r w e i g h t s a n d t a n k e r b u t t e r f a t t e s t s b u t o n d i r e c t ( p u m p o v e r o r n o t ) s h i p m e n t s t h e y m a y o f f e r d e a l e r s t h e o p t i o n - - u s u a l l y f o r a s e r v i c e c h a r g e - - o f b u y i n g o n t a n k e r w e i g h t s a n d / o r t a n k e r t e s t s s o t h a t t h e c o o p e r a t i v e a n d i t s c o l l e c t i v e m e m b e r s h i p b e a r t h e c o s t s o f t h e s h r i n k i n v o l v e d i n r e c e i v i n g m i l k a n d a n y v a r i a t i o n i n b u t t e r f a t t e s t b e t w e e n i n d i v i d u a l f a r m s a n d p o o l e d f a r m s . . T h e m e t h o d o f q u a n t i t y m e a s u r e m e n t u s e d i n b u l k m i l k e x C h a n g e s d e t e r m i n e s t h e s h r i n k a l l o w a n c e t h a t c a n b e c l a i m e d b y t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r . 5 . 2 . 2 M E A S U R E S O F C O O P E R A T I V E I N V O L V E M E N T I N T H E D A I R Y S U B - S E C T O R T h i s s e c t i o n p r e s e n t s q u e s t i o n n a i r e d a t a o n c o o p e r a t i v e i n v o l v e - m e n t i n p r o c u r e m e n t a n d b e y o n d . S e p a r a t e m e a s u r e s a r e p r e s e n t e d b y C O O p e r a t i v e s i z e , r e g i o n a l l o c a t i o n a n d t y p e , i n a d d i t i o n t o t h e 7 3 o v e r a l l r e s p o n s e . A l t h o u g h c o o p e r a t i v e s w e r e n o t a s k e d t o c h a r a c t e r i z e t h e m s e l v e s b y t y p e s , t h e q u e s t i o n n a i r e d a t a w h e n t r a n s f o r m e d i n d i c a t e t h a t 3 8 p e r c e n t o f t h e s a m p l e a r e b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s , 1 5 p e r c e n t a r e m a r k e t i n g c o o p e r a t i v e s a n d 4 7 p e r c e n t f a l l i n t o t h e o p e r a t i n g g r o u p . M a n y o f t h e p a r a m e t e r s r e p o r t e d i n t h e f o l l o w i n g t a b l e s a r e n o t b a s e d o n a r a t i o s c a l e . ] F o r t h i s r e a s o n n o s t a t i s t i c a l t e s t s w e r e p e r f o r m e d o n t h e s e p a r a m e t e r s . F o r r a t i o s c a l e v a r i a b l e s s i n g l e f a c t o r a n a l y s i s o f v a r i a n c e ( A N O V A ) w a s p e r f o r m e d b a s e d o n s i z e , r e g i o n a n d , i n t h e c a s e o f c o o p e r a t i v e s , t y p e o f c o o p e r a t i v e . D e t a i l s a r e c o n t a i n e d i n t h e f o o t n o t e s t o e a c h t a b l e . I f a v a r i a b l e w a s o t h e r t h a n a r a t i o s c a l e t y p e , ( # ) a p p e a r s a t t h e l e f t h a n d m a r g i n o f t h e t a b l e i n d i - c a t i n g t h a t a v a r i a n c e w a s n o t s t a t i s t i c a l l y m e a n i n g f u l a n d t h e r e f o r e a n A N O V A w a s n o t p e r f o r m e d . A l l m e a n s a r e s i m p l e a v e r a g e s o f a l l r e s p o n s e s . T a b l e 5 - l a p r e s e n t s d a t a o n b a s i c c o o p e r a t i v e s t r u c t u r e a n d t h e m a r k e t o r d e r e n v i r o n m e n t u n d e r w h i c h m o s t o p e r a t e . A s e x p e c t e d , s i z e a n d t h e n u m b e r o f s t a t e s s p a n n e d b y a c o o p e r a t i v e m a r k e t i n g a r e a w e r e p o s i t i v e l y r e l a t e d . L a r g e c o o p e r a t i v e s m a r k e t m e m b e r m i l k ( b u l k a n d m a n u f a c t u r e d / p r o c e s s e d ) i n n e a r l y n i n e s t a t e s w h i l e s m a l l c o o p e r a t i v e s s p a n l e s s t h a n t w o s t a t e s . T h e l o w f i g u r e i n t h e W e s t i s a t t r i b u t a b l e t o s m a l l e r c o o p e r a t i v e s , l a r g e r s t a t e s a n d c o n c e n t r a t e d d e m a n d c e n t e r s . T h e f i g u r e i n t h e S o u t h r e f l e c t s t h e l a r g e c o o p e r a t i v e s o p e r a t i n g t h e r e . M e m b e r s h i p n u m b e r s e x h i b i t e x p e c t e d p a t t e r n s a c r o s s s i z e a n d r e g i o n s . T h e a v e r a g e G r a c e A c o o p e r a t i v e r e c e i v e d 9 8 7 m i l l i o n p o u n d s o f m i l k i n 1 9 7 6 . N o t i c e t h e e x p e c t e d r e l a t i o n s h i p b e t w e e n v o l u m e a n d 1 S e e M o s e r , p . 3 5 2 . t s a e h t r o N t s 8 n . 0 1 6 7 a 6 e m e h t I n ( e 5 t o W - d i 6 8 . a i y 9 2 2 h g b t e r d M s e i , t e a e z c s i i a s d c n r i h o c e f a r e a % r o 0 3 5 1 . 2 9 n 0 3 7 a 1 8 3 7 e 7 M - 6 7 l l a e r 3 3 1 7 2 5 n v s 9 5 t . . 9 6 . 7 . 7 3 i e t 1 n 0 3 8 2 8 4 2 5 1 5 l s . i C % t e 4 s e N O I G s 0 e 1 l h a t e c E 9 6 0 0 6 o h i R t . 0 . 0 . 6 5 p t t s 4 1 3 5 2 1 7 y s D e 4 . h t i N W a t A E Z I 3 S 3 0 0 0 0 0 6 3 l a l e t u c s n n a o e c t 3 . . 0 6 6 . . h i r 2 8 1 6 2 T f e Y B , T N 1 E m 8 1 i l n b . g a n i n o s e i n M r D p 7 g e a N o T u 1 e t _ O d o R n e r I G a M V e N M r a t c o d i n n d a s n E i e l p 5 8 4 e l R u . l . 8 3 E a o 5 1 1 7 D 4 m r R O G N - 1 z ) b 2 i * a s * i * r y ( a b V d s n I i a e . T l E p % K m R a r 7 0 8 7 A S o . . 0 8 s A V l ” O a N n l A M a 0 4 0 9 l n 4 2 D a a N e t . r 1 o l * t a M ( c A O T S C I T S I R E T C A R A H C E c i t a f s . i l e t a l a u g t q n s e i s ) ) % - s ) “ n o i % ( e o e ( R e c t r r R E c i a o f E D i r d D R e r p e R t O p l t O . L c p s a E E I r t e T S A . e m e j a t V r e a b r : D A L T b s I u F a s E H T E T s 1 a l F S R W m e A e r w ) g d R e e . n m r r S r r a n e t a E s o f t e e i h R e e S r P r t e m t 6 R c E d d d d n e O y m o o e 7 i L E n n n D n w O a r ( k u u u e ) h ' D R u 9 C r f r T . O w R d h l s Y b o N m d e 1 E s n n n n l R - e m l % 2 S i i i i T . b d a a P p s A a g g O g g e t e - I d o n R E v u n t t D ) t ) t A a n b A i i e c i l 8 . % i A T a a E a a % a D t B e o F l r r S r ( r ( r , c M e i S c v E p E e e e S e s S a y . D D i p f p p p e f M M v l e m h E e E S A A o h o o o o U l d O U e l t T M r ( . A e e R R s M p M v U S f f 6 T E v r G G s R s s s R I I m i l e o o S 7 M i N a e t p E p E N p p a . U e I b s c o B o B I o o 9 c a m - M M M - - - E L c M e - . . 1 s l G O e b p o U U o o o e o o - N A N R V M N N C C C C S E L ) * 1 1 ' ) “ : u s o s e i t r a l R l , B 1 ) a A T ” ” 3 * 1 * n 1 * 1 I ( ( m ( m ( m 1 1 ( h t o f b o _ f S o u t h ( “ * 1 ( l ) M a m b e r s h i p i n R E G I O N A L f e d e r a - t i o n ( % ) 8 5 2 . 5 4 4 1 . 6 2 8 2 9 8 6 1 . 1 3 8 1 . 0 2 1 3 9 . 5 3 . 8 9 9 4 5 0 6 8 0 1 . 9 4 3 1 . 5 2 1 3 4 . 7 9 . 0 8 5 9 7 4 0 7 1 6 4 1 . 9 ‘ 2 0 5 O 1 . 6 1 0 0 6 . 5 4 1 . 8 3 . 7 2 1 2 1 1 1 0 6 1 . 4 2 3 1 8 4 4 . 1 5 . 1 1 6 8 5 6 3 6 9 3 1 . 7 4 7 i ' . " 7 4 ’ I o . ‘ 7 5 c o o p e r a t i v e s i z e . E a c h s i z e g r o u p ' s r e c e i v e d v o l u m e v a r i e s b y a m a g n i - t u d e o f a l m o s t e i g h t . O n e i n d i c a t i o n o f c o o r d i n a t i o n o f t h e m i l k s u p p l y w i t h i n o n e s t a g e o f t h e s u b - s e c t o r m i g h t b e t h e e x t e n t o f c o o p e r a t i v e p a r t i c i p a t i o n i n r e g i o n a l o r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s . M a n y o f t h e s e r e g i o n a l o r g a n i z a - t i o n s a r e d e s i g n e d t o c o o r d i n a t e t h e p r i c e s u r f a c e o v e r s e v e r a l m a r k e t s . S t i l l o t h e r s a r e t o c o o r d i n a t e m i l k s u p p l i e s b e t w e e n m a r k e t s t o r e d u c e t o t a l n e e d e d r e s e r v e s a n d c o n t r o l l a r g e u n i t s o f m i l k t o e n h a n c e b a r - g a i n i n g p o s i t i o n s . N a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s a r e n o r m a l l y t r a d e a s s o c i a - t i o n s w h o s e j o b i t i s t o i n f l u e n c e f e d e r a l d e c i s i o n m a k e r s . F i f t y - f o u r p e r c e n t o f a l l c o o p e r a t i v e s r e s p o n d i n g b e l o n g t o a n a t i o n a l f e d e r a t i o n w h i l e 6 3 p e r c e n t i n d i c a t e d m e m b e r s h i p i n a r e g i o n a l o r g a n i z a t i o n . L a r - g e r c o o p e r a t i v e s t e n d t o b e l o n g t o t h i s t y p e o f a s s o c i a t i o n . I t i s n o t e d t h a t W e s t e r n c o o p e r a t i v e s h a v e l o w n a t i o n a l p a r t i c i p a t i o n d u e b o t h t o g e o g r a p h i c a l s e p a r a t i o n a n d C a l i f o r n i a ' s u s e o f a s t a t e m a r k e t - i n g o r d e r . T a b l e 5 - 1 b b r e a k s d o w n t h e p a r a m e t e r s b y t y p e o f c o o p e r a t i v e . T h e m o s t s a l i e n t p o i n t m a d e b y t h i s t a b l e i s t h e d o m i n a n t s i z e o f m a r - k e t i n g c o o p e r a t i v e s . T h e y d w a r f b a r g a i n i n g a n d o p e r a t i n g c o o p e r a t i v e s i n m e m b e r s h i p , v o l u m e a n d g e o g r a p h i c a l s p r e a d . B a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s a r e m u c h s m a l l e r t h a n o p e r a t i n g c o o p e r a t i v e s . T a b l e 5 - 2 a d e t a i l s t h e v e r t i c a l a n d h o r i z o n t a l i n v o l v e m e n t o f d a i r y c o o p e r a t i v e s i n t h i s s u b - s e c t o r . C o o p e r a t i v e s a r e h e a v i l y i n v o l v e d i n o w n i n g a n d c o n t r a c t i n g f o r o f f - f a r m m i l k h a u l i n g . T h o s e o w n i n g t h e i r o w n e q u i p m e n t h a u l e d 5 6 p e r c e n t o f t h e i r m e m b e r m i l k w i t h t h i s e q u i p m e n t . T h i s f i g u r e s u p p o r t s a n o f t e n o b s e r v e d c o o p e r a t i v e T A B L E 5 - 1 b . 7 6 E N V I R O N M E N T , B Y T Y P E O F C O O P E R A T I V E , 1 9 7 6 - 7 7 . U . S . D A I R Y C O O P E R A T I V E C H A R A C T E R I S T I C S A N D M A R K E T I N G O R D E R 1 M e a n o r % S e l e c t e d P a r a m e t e r T o t a l . S a m p l e B a r g a i n i n g M a r k e t i n g O p e r a t i n g A G E o f t h e c o - o p ( y e a r s ) 4 0 - 7 4 0 . 4 3 2 . 4 4 4 . 4 * N o . S T A T E S i n m k t g . a r e a 4 . 0 2 . 2 7 . 1 4 . 8 * N o . M E M B E R S - - l 9 7 6 2 0 0 8 4 6 1 6 7 6 8 1 8 9 7 * V O L U M E r e c e i v e d f r o m m e m - 9 8 7 1 7 1 3 0 9 3 9 3 1 b e r s 1 9 7 6 ( m i l . l b s . ) R e c e i v e d v o l u m e w h i c h w a s : G R A D E A ( % ) 7 4 . 3 6 7 . 1 7 3 . 1 7 8 . 7 G R A D E B ( % ) 2 5 . 7 3 2 . 9 2 6 . 9 2 1 . 3 M e m b e r s h i p i n N A T ' L f e d - 5 4 3 9 7 1 6 2 e r a t i o n ( % ) M e m b e r s h i p i n R E G I O N A L 6 3 4 8 7 5 7 2 f e d e r a t i o n ( % ) C o - o p s o p e r a t i n g u n d e r 8 5 8 3 8 7 8 6 F E D E R A L O R D E R ( % ) * N U M B E R o f F E D E R A L O R D E R S 2 . 5 1 . 4 5 2 . 7 C o - o p s o p e r a t i n g u n d e r 4 4 4 8 5 0 4 1 S T A T E O R D E R ( % ) * N U M B E R o f S T A T E O R D E R S 1 . 6 1 . 1 1 . 2 2 . 1 C o - o p s o p e r a t i n g u n d e r 2 8 2 4 3 7 2 9 W H L S E . p r i c e M I N I M U M S C o - o p s o p e r a t i n g u n d e r 2 9 2 9 3 7 2 9 R E T A I L p r i c e M I N I M U M S 1 R a t i o s c a l e v a r i a b l e s w e r e s u b j e c t e d t o s t a t i s t i c a l a n a l y s i s b y t y p e o f c o o p e r a t i v e t o t e s t t h e n u l l h y p o t h e s i s t h a t t h e m e a n o f a l l s u b - s a m p l e s a n d t h e t o t a l s a m p l e a r e e q u a l . ( * ) i n d i c a t e s s i g n i f i c a n c e a t t h e 1 0 % l e v e l b a s e d o n a n F t e s t f o r s i n g l e f a c t o r A N O V A . V a r i a b l e n o t _ a m e n a b 1 e t o s t a t i s t i c a l t e s t s a r e i n d i c a t e d b y ( # ) ( s e e T a b l e 5 ' 1 4 . t s a - e h t F o N T t s e W - d i M h t 1 4 3 6 2 - 4 8 . . . . . . . c 3 3 7 9 5 7 8 7 7 1 4 0 e 1 8 3 f 5 6 4 8 4 4 5 5 2 2 o p 3 3 2 1 5 9 4 3 9 t m 1 1 . . . . . . . . o e a 2 8 8 3 4 4 3 6 2 6 1 3 4 2 2 h s b . s n e . a r e e , l m p h 7 4 4 8 8 6 5 5 2 3 2 4 5 3 t d e t n r a i a h t t n n 0 7 o 0 0 o e . . . . s i u 5 o 5 5 9 5 0 5 2 5 5 5 1 1 i g e o 7 1 6 7 7 s 2 9 2 2 2 2 e h ' r . t S l a r 3 4 2 3 0 c t e , l s l a e ( r z a c i f h s v b t . d . . . . . a r o n 1 1 6 4 2 5 7 7 4 3 3 3 3 8 3 e n o e 8 7 7 9 4 6 6 4 4 4 5 5 3 ‘ C 5 6 7 5 8 6 1 e f t n d a i n l c e i a s v d i n e , s i y l t . . t . . . . . e s 0 0 0 0 9 0 0 8 3 0 5 1 h % 0 0 1 e 6 8 8 6 4 4 7 5 3 6 3 2 6 6 t 0 e i r v W e p 3 3 0 2 7 7 5 o 1 a i p t y e c s h h a t t s l e r l t t a u a l g u . . . . . . . n u r o 0 0 0 3 5 0 1 0 6 7 0 0 5 0 0 l e c a r 9 2 e 8 0 2 1 3 c 8 6 5 7 1 7 7 2 a c i L G 1 1 m h n t i T a r t c a s . i i p n t f o a i e i t n h 7 4 u p 3 9 8 g 1 1 1 g t s 7 . i u . . . . . . e i - d o 3 0 2 7 0 0 7 4 7 7 0 5 2 0 9 r s n o 6 e 8 8 r 5 5 5 5 6 5 3 3 4 4 1 5 t i 7 M G d e ' _ 9 1 . n t d e a a e l c g b e i a a N n p 0 9 0 0 2 7 7 z g d l O l u . . . . . . i n n e I a 8 2 o 6 7 7 7 7 1 9 4 5 9 4 0 0 e s i G m 4 r 8 4 7 1 5 6 5 5 7 1 6 2 1 E S G R D N m a 1 s b * t p * o o s n - * i o ( A s s c E 2 ’ ' l l n e y d e Z 5 5 3 7 a a s 2 7 1 b I r . . . - . n o a S o 6 3 a 7 9 2 6 4 4 6 3 6 8 0 h 8 3 Y n B a i . 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U n i o n d r i v e r s a r e g e n e r a l l y l e s s p r e f e r r e d t h a n n o n - u n i o n d r i v e r s a n d m a n y c o o p e r a t i v e m a n a g e r s b e l i e v e t h e i r o r g a n i z a t i o n i s l e s s v u l n e r a b l e t o u n i o n i z a t i o n a t t e m p t s i f t h e c o o p e r a t i v e h a u l s l e s s t h a n h a l f o f t h e i r m e m b e r s ' m i l k . T h e e x i s t e n c e o f u n i o n s f O r d r i v e r s a n d t h e i m p l i e d a b r o g a t i o n o f c o o p e r a t i v e m a n a g e m e n t d i s c r e t i o n a s w e l l a s t h e i n c r e a s e d c o s t s o f e q u i p m e n t m a i n t e n a n c e w h i c h m a y a r i s e w i t h u n i o n d r i v e r s w i l l u n d o u b t e d l y l i m i t c o o p e r a t i v e o w n e r s h i p o f h a u l i n g e q u i p - m e n t a n d p r e s e r v e a n i c h e i n t h e s u b - s e c t o r f o r i n d e p e n d e n t t r u c k e r s . T h e f i g u r e s i n T a b l e 5 - 2 a a l s o i n d i c a t e t h a t t h e e x t e n t o f c o o p e r a t i v e o w n e r s h i p o f h a u l i n g e q u i p m e n t i s i n v e r s e l y r e l a t e d t o c o o p e r a t i v e s i z e . T h e v o l u m e o f m i l k u n d e r t h e c o n t r o l o f l a r g e c o o p e r a t i v e s p r e c l u d e s h a u l i n g a l a r g e p e r c e n t a g e o f i t o n c o o p e r a t i v e - o w n e d e q u i p m e n t . S e v e n t y p e r c e n t o f l a r g e c o o p e r a t i v e s d o c h o o s e t o o w n s o m e e q u i p m e n t , b u t a l l l a r g e c o o p e r a t i v e s s u r v e y e d c o n t r a c t f o r a n a v e r a g e o f 7 5 p e r - c e n t o f t h e i r m e m b e r v o l u m e . N o t i c e i n T a b l e 5 - 2 b t h a t m o r e m a r k e t i n g c o o p e r a t i v e s t h a n e i t h e r o f t h e o t h e r t y p e s o w n t h e i r o w n e q u i p m e n t , b u t t h e y h a v e p r o p o r t i o n a l l y l e s s h a u l i n g c a p a c i t y t h a n d o e s t h e b a r - ' g a i n i n g g r o u p . T h e s i t u a t i o n i s a l m o s t i d e n t i c a l f o r c o n t r a c t h a u l i n g . C r o s s t a b u l a t i o n o f t h e s u r v e y d a t a s h o w s t h a t 4 2 p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s b o t h o w n t h e i r o w n e q u i p m e n t a n d c o n t r a c t f o r o f f - f a r m h a u l i n g . O n l y s i x p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s c h o o s e n o t t o g e t i n v o l v e d i n h a u l i n g a r r a n g e m e n t s a t a l l . T h i r t y - s e v e n p e r c e n t c o n - t r a c t e d f o r h a u l i n g b u t o w n e d n o e q u i p m e n t O f t h e i r o w n w h i l e o n l y 1 4 p e r c e n t d i d t h e c o n v e r s e . T A B L E 5 - 2 b . E R A T I V E , 1 9 7 6 - 7 7 . 7 9 D A I R Y C O O P E R A T I V E M A R K E T I N G A C T I V I T I E S , B Y T Y P E O F C O O P - C A 1 M e a n o r % o o p e r a t i v e c t i v i t i e s P T O t a l ‘ M a r k e t - O p e r a - S a m fl 1 e 1 B a r g a i n i n g ” i n g ' t i n g g S E L L f a r m S U P P L I E S : C o - o p s i n v o l v e d ( % ) 6 6 7 0 8 7 5 5 H A U L b u l k M I L K , o f f f a r m : C O - O P S O W N I N G E Q U I P ( % ) 5 7 5 6 6 2 5 2 * V O L U M E h a u e d o n o w n 5 6 . 5 8 0 . 6 4 6 . 8 3 9 . 1 e q u i p ( % ) C O - O P S c o n t r a c t i n g 7 9 5 2 1 0 0 9 3 f o r ( % ) 2 * V O L U M E c o n t r a c t h a u l e d ( % ) 7 8 . 5 7 5 . 0 5 9 . 0 8 6 . 6 M a i n t a i n r e c e i v i n g a n d / o r P U M P - O V E R s t a t i o n s : C O - O P S i n v o l v e d ( % ) 2 5 2 4 3 7 5 5 5 N U M B E R o f s t a t i o n s 6 . 3 1 . 6 1 1 . 5 7 . 2 M A N U F A C T U R E h a r d p r o d u c t s : C O - O P S i n v o l v e d ( % ) 2 5 4 o 8 7 3 5 * % o f t o t a l V O L U M E r e c ' v d 4 4 . 7 o 1 2 . 2 4 5 P r o d u c t s u d d e r P V T . 2 6 . 1 o 3 2 . 5 2 4 , 3 L A B E L ( % ) P R O C E S S f l u i d a n d / o r s o f t p r o - d u c t s : ' C O - O P S i n v o l v e d ( % ) 2 4 3 O 6 2 6 9 * % o f t o t a l V O L U M E r e c ' v d 2 8 . 2 0 2 . 7 2 3 . 6 P r o d u c t s u n d e r P V T . 4 3 . 7 0 3 0 - 2 4 9 . 7 L A B E L ( % ) 2 D I S T R I B U T E P R O D U C T S : C o - o p s i n v o l v e d ( % ) 4 3 1 3 5 0 6 2 O W N R E T A I L O U T L E T S o r r o u t e s : 3 0 o 2 5 5 2 C o - o p s i n v o l v e d ( % ) 1 R a t i o s c a l e v a r i a b l e s w e r e s u b j e c t e d t o s t a t i s t i c a l a n a l y s i s b y t y p e o f c o o p e r a t i v e t o t e s t t h e n u l l h y p o t h e s i s t h a t t h e m e a n o f a l l s u b - s a m p l e s a n d t h e t o t a l s a m p l e a r e e q u a l . ( * ) i n d i c a t e s s i g n i f i c a n c e a t t h e 1 0 % l e v e l b a s e d o n a n F t e s t f o r s i n g l e f a c t o r A N O V A . V a r i a b l e s n o t a m e n a b l e t o s t a t i s t i c a l t e s t s a r e i n d i c a t e d b y ( # ) ( s e e T a b l e 5 - 2 a ) . 2 T h e s e m e a n s a n d p e r c e n t a g e s c a l c u l a t e d o n l y f o r t h o s e c o - o p s e n g a g e d i n t h e p a r t i c u l a r a c t i v i t y , a n d n o t f o r t h e e n t i r e s a m p l e . 8 0 1 S h o w C a l c u l a t i o n s m a d e f r o m s u r v e y d a t a r e p o r t e d i n T a b l e 5 - 2 a t h a t 2 1 p e r c e n t o f c o o p e r a t i v e s ' m e m b e r m i l k p r o d u c t i o n w a s h a u l e d o n t h e c o o p e r a t i v e ' s o w n e q u i p m e n t w h i l e 7 0 p e r c e n t o f t h e m e m b e r v o l u m e w a s t r a n s p o r t e d b y c o n t r a c t h a u l e r s . T h e r e m a i n i n g n i n e p e r c e n t w a s h a u l e d b y o t h e r m e a n s s u c h a s p r o d u c e r - h a u l e r a r r a n g e m e n t s n o t i n v o l v i n g t h e c o o p e r a t i v e . F i f t y - s e v e n p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s o w n e d e q u i p - m e n t a n d h a u l e d 2 1 p e r c e n t o f a l l m i l k i n t h i s s t u d y . C u r r e n t d a t a s u g g e s t s 7 9 p e r c e n t o f a l l c o o p e r a t i v e s c o n t r a c t f o r s o m e h a u l i n g a n d 7 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l c o o p e r a t i v e v o l u m e o n t h e s u r v e y w a s h a u l e d i n t h i s m a n n e r . M a n u f a c t u r i n g o f h a r d d a i r y p r o d u c t s i s d o n e b y 5 4 p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s i n t h e s t u d y . T h e s e c o o p e r a t i v e s c o m m i t t e d 4 5 p e r c e n t o f t h e i r s u p p l i e s t o t h e s e p r o d u c t s . . N o t i c e t h a t o n l y 1 9 p e r c e n t o f t h e s m a l l c o o p e r a t i v e s , 6 7 p e r c e n t o f t h e m e d i u m - s i z e d g r o u p a n d 9 0 p e r c e n t o f t h e l a r g e g r o u p d i d m a n u f a c t u r i n g o f d a i r y p r o d u c t s . W h e n c o o p e r a - t i v e s a r e r e s p o n s i b l e f o r l a r g e v o l u m e s o f m i l k , t h e i r G r a d e A r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l j o b i s t o o l a r g e t o b e t o t a l l y d i v e r t e d t o o t h e r ' o r g a n i z a t i o n s ' m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s , s o t h e y f i n d i t n e c e s s a r y t o o w n a t l e a s t s o m e m a n u f a c t u r i n g c a p a c i t y f o r d i s p o s a l . F o r t y - t h r e e p e r c e n t o f a l l c o o p e r a t i v e s r e s p o n d i n g i n d i c a t e d t h a t t h e y d i d s o m e p r o c e s s i n g o f f l u i d a n d / o r s o f t d a i r y p r o d u c t s . T h e p e r - c e n t a g e o f c o o p e r a t i v e s i n v o l v e d i n p r o c e s s i n g i s p o s i t i v e l y r e l a t e d t o t h e s i z e o f t h e c o o p e r a t i v e . T h e s e c o o p e r a t i v e s p r o c e s s e d 2 8 p e r c e n t o f t h e m i l k w h i c h t h e y r e c e i v e d . 1 F o r c o o p e r a t i v e s r e p o r t i n g h a u l i n g b y e i t h e r m e t h o d , t h e i r 1 9 7 6 m e m b e r v o l u m e w a s m u l t i p l i e d b y t h e p e r c e n t a g e t h e y r e p o r t e d h a u l e d b y e a c h m e t h o d . T h e r e s u l t i n g v o l u m e s w e r e t h e n s u m m e d f o r e a c h h a u l i n g m e t h o d . ' 8 1 C r o s s t a b u l a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g a n d p r o c e s s i n g s h o w s t h a t 3 6 p e r c e n t o f a l l c o o p e r a t i v e s a r e e n g a g e d i n b o t h a c t i v i t i e s w h i l e 3 7 p e r - c e n t a r e e n g a g e d i n n e i t h e r . N i n e t e e n p e r c e n t o f a l l c o o p e r a t i v e s s u r - v e y e d o w n e d m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s b u t n o p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s a n d e i g h t p e r c e n t d i d t h e c o n v e r s e . R e c a l l i n g t h e i n d i v i d u a l c o o p e r a t i v e d a t a o n p r o c e s s i n g a n d m a n u - f a c t u r i n g o p e r a t i o n s u s e d t o c o n s t r u c t T a b l e 5 - 2 3 , s o m e i n t e r e s t i n g f i g u r e s c a n b e c a l c u l a t e d . T u c k e r [ 1 9 7 7 - a , p . 3 9 ] f i n d s t h a t d a i r y c o o p e r a t i v e s p r o c e s s 1 2 p e r c e n t o f t h e U . S . t o t a l o f p a c k a g e d f l u i d m i l k p r o d u c t s . B y m u l t i p l y i n g t h e v o l u m e o f m i l k r e c e i v e d b y t h e c o o p - e r a t i v e s i n t h i s s t u d y i n 1 9 7 6 b y t h e p e r c e n t a g e e a c h i n d i c a t e d i t p r o - c e s s e d , t h e c o o p e r a t i v e s a c c o u n t e d f o r a p p r o x i m a t e l y 9 . 3 p e r c e n t o f t h e U . S . t o t a l . U t i l i z i n g a v e r a g e p r o c e s s i n g v o l u m e s f o r e a c h s i z e g r o u p c a l c u l a t e d f r o m t h e s a m p l e , t h e p e r c e n t a g e o f c o o p e r a t i v e s i n e a c h s i z e g r o u p b o t t l i n g f l u i d m i l k a n d k n o w l e d g e o f s o m e c o o p e r a t i v e o p e r a t i o n s , 1 a p r o c e s s i n g v o l u m e f i g u r e f o r t h e n o n - r e s p o n d e n t s c a n b e c o n s t r u c t e d . S u c h c a l c u l a t i o n s s u g g e s t t h a t c o o p e r a t i v e s m i g h t h a v e p r o c e s s e d a s m u c h a s 1 7 p e r c e n t o f t h e U . S . t o t a l m i l k s u p p l y i n 1 9 7 6 . D i s c u s s i o n s w i t h s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s t h r o u g h o u t t h e U . S . i n d i c a t e t h e c o o p e r a - t i v e s p r o c e s s i n g a c t i v i t y i s i n c r e a s i n g a n d p r o b a b l y i s i n e x c e s s o f t h e 1 2 p e r c e n t r e p o r t e d i n 1 9 7 3 . A l t h o u g h t h i s s u r v e y d o e s n o t p e r m i t d e t a i l e d c o m p a r i s o n s w i t h T u c k e r ' s f i n d i n g s [ 1 9 7 7 - a ] w i t h r e s p e c t t o c o o p e r a t i v e m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s , i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e c o o p e r a t i v e s i n t h e s u r - v e y m a n u f a c t u r e d a p p r o x i m a t e l y 2 8 p e r c e n t o f t h e t o t a l U . S . m a n u f a c t u r e d p r o d u c t o u t p u t i n 1 9 7 6 . 1 T h e s i n g l e l a r g e c o o p e r a t i v e w h i c h d i d n o t r e s p o n d d o e s n o f l u i d b o t t l i n g . 8 2 C o o p e r a t i v e s w h i c h p r o c e s s f l u i d o r s o f t p r o d u c t s a l s o t y p i c a l l y a s s u m e t h e d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n . L a r g e c o o p e r a t i v e s a r e m o r e i n v o l v e d i n d i s t r i b u t i o n t h a n a r e t h e s m a l l e r c o o p e r a t i v e s . A s a g r o u p , 4 3 p e r - c e n t o f a l l c o o p e r a t i v e s d i s t r i b u t e s o m e p r o c e s s e d o r m a n u f a c t u r e d p r o - d u c t s , b u t 6 0 p e r c e n t o f t h e l a r g e c o o p e r a t i v e s d o s o m e o f t h e i r o w n d i s t r i b u t i o n . T h i r t y p e r c e n t o f a l l c o o p e r a t i v e s a n d 5 0 p e r c e n t o f c o o p e r a t i v e s i n d i c a t e d t h a t t h e y m a i n t a i n e d s o m e r e t a i l o u t l e t f o r t h e i r p r o c e s s e d o r m a n u f a c t u r e d p r o d u c t s . T a b l e 5 - 2 b s u g g e s t s t h e p a t t e r n o f m a n u f a c t u r i n g , p r o c e s s i n g , d i s t r i b u t i o n a n d r e t a i l i n g e x p e c t e d o f t h e t h r e e c o o p e r a t i v e t y p e s . D a i r y c o o p e r a t i v e s w e r e a s k e d s e v e r a l q u e s t i o n s a b o u t t h e i r b u l k m i l k s a l e s r e l a t i o n s h i p s w i t h p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . T a b l e 5 - 3 a s u m m a r - i z e s t h e r e s p o n s e s o f t h o s e q u e r i e s . T h e a v e r a g e c o o p e r a t i v e i n d i c a t e d t h a t t h e r e w e r e 4 8 p o t e n t i a l b u l k m i l k c u s t o m e r s i n t h e i r m a r k e t , a n d t h e y s o l d m i l k t o r o u g h l y h a l f o f t h e m . T h e n u m b e r o f p o t e n t i a l b u y e r s a s w e l l a s t h e p e r c e n t a g e o f p o s s i b l e b u y e r s w i t h w h o m t h e C o o p e r a t i v e d e a l s i n c r e a s e s w i t h c o o p e r a t i v e s i z e . I n T a b l e 5 - 3 b o b s e r v e t h a t b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s i n d i c a t e t h a t t h e y h a v e f e w e r p o t e n t i a l c u s t o m e r s t h a n e i t h e r o f t h e o t h e r t w o t y p e s . T h i s i s p r o b a b l y e x p l a i n e d b y t h e d e c r e a s e d n u m b e r o f h a n d l e r a n d m a r k e t w i d e s e r v i c e s t h a t c a n b e p r o v i d e d b y b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s d u e t o t h e i r l a c k o f f a c i l i t i e s ( s e e T a b l e 5 - 4 b ) . T h e l a r g e n u m b e r o f m a r - k e t i n g c o o p e r a t i v e c u s t o m e r s r e l a t i v e t o o p e r a t i n g c o o p e r a t i v e s m a y b e b e c a u s e m a r k e t i n g c o o p e r a t i v e s a r e m o r e a c t i v e , h i g h e r v o l u m e s e l l e r s o f b u l k m i l k t h a n a r e o p e r a t i n g c o o p e r a t i v e s . T h e p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e n u m b e r o f p o t e n t i a l b u y e r s a n d c o o p e r a t i v e s i z e i s e x p e c t e d , s i n c e t h e m a r k e t i n g a r e a o f a l a r g e t s a e 6 3 h . . n 7 7 1 t 8 6 2 7 5 a r 5 2 o N t s e W 3 5 - . . 6 1 1 d 7 9 1 7 7 e m d n - e a ) h ' t n 1 o t i y a b g h e t r d e s t , i a e z c e i i i 4 2 % M r o h 7 2 t 0 . . 5 s s d n 2 7 2 u 0 a 1 o 8 1 e S 1 M 0 0 1 l a 7 7 r . . 6 O 0 t 8 5 3 S 5 n 2 e C 6 2 t 0 . . 5 5 s 6 1 8 7 2 e 1 1 W , 3 4 7 a n c r i a h e f c r a a l e e v s n e t i l s e s % t i 0 s 1 l e a h e c t h i o t t p s y i t h a t a l e t l c s u n n a o . . t 7 2 c 3 0 5 0 3 8 2 1 3 7 E 1 1 r o ” 8 7 3 . . 4 3 9 1 7 n 3 2 a : e 5 M ; 4 1 3 . . 1 3 6 5 8 2 2 3 e l p 1 m a r 0 4 S o . . 8 5 e i 5 4 5 6 . O 0 4 6 . h f e T i l n b g a . i n n s e o m i e a g t e a t r c o i n d d n n s a i e l e ) b z * a i * i s * r ( a y V b d n s a . i A s l V y * O l * N a ( A n a . r o I n 4 2 9 6 5 * t 8 3 0 2 2 ) ‘ a t e b M T . k l l ( c a c i a f t . s l e i a l t u g n S a q T t e i N s s E e M o r r o i t a E m ) G f % d N e k l ( A e l t k R t p s u o l R b T i A I m c m e e a t j s r Y f S ) b F e k o L L ) % u l t l P L s % a ( n e u S E s P ( l t a m S b R U n a E o a E S b e n r t r Y E p t r e o a w U M o L e t e P B O - L v h i d d E c F w - e s o U S r e s t e L G l d a b t B S N g L - n b c I R I e S E L l S Y L e O U E a O a M S P B S h F R n A a : a i L M e v A R r i r , s y a e l v l e f f s s c m i F I e o o p p i a t l o o h s c a . . - - w - e c o 0 o b p o s h v p O N n N C C u s ) . ) . ) ; * . ! I 4 ( 1 ( 1 o s e i r t l a l , R a h 1 t f o o b \ T A B L E 5 - 3 I . D A I R Y C O O P E R A T I V E P R O C U R E M E N T R E L A T I O N S H I P S W I T H P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S . B Y S I Z E A N D R E G I O N O F C O O P E R A T I V E . 1 9 7 6 - 7 7 ( # ) C o - o p s m a r k e t i n g A L L m e m b e r M I L K 1 3 3 8 O O O O O 2 7 7 t h r o u g h A N O T H E R C O - O P ( % ) ° N 0 . o f C O - O P S e a c h c o - o p C O M P E T E S w i t h 1 3 . 5 8 . 6 9 . 2 3 5 . 6 3 . 9 1 4 . 0 1 8 . 2 1 8 . 5 1 0 . 3 M A R K E T S H A R E h e l d b y a c o - o p ( : ) 3 7 . 0 4 6 . 9 ' 3 3 . 2 3 1 . 9 2 8 . 6 6 6 . 0 2 9 . 7 4 2 . 1 2 5 . 4 ' C U S T O M E R S b u y i n u n d e r F U L L S U P P L Y 3 3 . 3 5 1 . 9 2 5 . 9 4 0 . 4 3 5 . 6 2 7 . 5 5 5 - 5 2 3 . 1 1 4 0 . 5 A R R A N G E M E N T ( % V O L U M E o f c o - o p M I L K c o m m i t t e d u n d e r 3 0 - ‘ 4 5 . 0 2 4 . 3 3 5 - 8 2 8 . 9 2 9 . 2 6 9 - 0 2 0 . 7 3 5 . 7 m u s w m v m m m m m n u ) £ 3 3 T A B L E 5 - 3 b . 8 4 D A I R Y C O O P E R A T I V E P R O C U R E M E N T R E L A T I O N S H I P S W I T H P R O P R I - E T A R Y H A N D L E R S , B Y T Y P E O F C O O P E R A T I V E , 1 9 7 6 - 7 7 . T o t a l 1 S a m p l e M e a n o r % S e l e c t e d P a r a m e t e r M e a n * 7 7 o r Z B a r g a i n i n g M a r k e t i n g O p e r a t i n g * N 0 . o f P O S S I B L E B U Y E R S 4 8 . 0 2 2 , 5 1 1 1 , 4 4 7 , 1 o f b u l k m i l k * N 0 . o f B U Y E R S c o - o p S E L L S 2 3 , 4 8 . 4 7 5 , 1 1 7 , 3 T 0 C o - o p s S E L L I N G S O M E b u 1 k 9 0 3 7 1 0 0 g o m i l k ( % ) C o - O p s m a r k e t i n g A L L m e m - 1 3 2 2 1 2 7 b e r M I L K t h r o u g h A N O T H E R C O - O P ( % ) N 0 . o f C O - O P S e a c h c o - O p 1 3 , 5 7 , 1 1 3 , 5 1 9 , 7 C O M P E T E S w i t h M A R K E T S H A R E h e l d b y a 3 7 . 0 4 5 . 6 4 1 . 0 2 7 . 6 c o - o p ( % ) * C U S T O M E R S b u y i n g u n d e r F U L L [ 3 3 , 3 5 5 , 3 3 9 , 3 2 0 , 4 S U P P L Y A R R A N G E M E N T ( % ) C o - o p s h a v i n g F U L L S U P P L Y A R R A N G E M E N T S w h i c h a r e : F O R M A L - w r i t t e n ( % ) 6 2 5 4 8 3 5 7 I N F O R M A L - v e r b a l ( % ) 6 2 5 4 6 7 7 1 * V O L U M E o f c o - o p M I L K c o m - 3 0 . 4 6 4 . 4 4 0 . 5 1 1 , 2 m i t t e d u n d e r F U L L S U P P L Y A R R A N G E M E N T S ( % ) 1 R a t i o s c a l e v a r i a b l e s w e r e s u b j e c t e d t o s t a t i s t i c a l a n a l y s i s b y t y p e o f c o o p e r a t i v e t o t e s t t h e n u l l h y p o t h e s i s t h a t t h e m e a n o f a l l s u b - s a m p l e s a n d t h e t o t a l s a m p l e a r e e q u a l . ( * ) i n d i c a t e s s i g n i f i c a n c e a t t h e 1 0 % l e v e l b a s e d o n a n F t e s t f o r s i n g l e f a c t o r A N O V A . V a r i a b l e s n o t a m e n a b l e t o s t a t i s t i c a l t e s t s a r e i n d i c a t e d b y ( # ) ( s e e T a b l e 5 - 3 a ) . 8 5 c o o p e r a t i v e w i l l i n t e r f a c e w i t h m o r e m i l k d e a l e r s t h a n w o u l d a s m a l l e r c o o p e r a t i v e ' s s a l e s a r e a . B u t t h e p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n c o o p e r - a t i v e s i z e a n d t h e p e r c e n t a g e o f p o t e n t i a l c u s t o m e r s s e r v e d s u g g e s t s t h a t l a r g e r c o o p e r a t i v e s a r e l a r g e r ( i n t e r m s o f m i l k v o l u m e ) r e l a t i v e t o t h e i r c u s t o m e r s n e e d s t h a n a r e s m a l l e r c o o p e r a t i v e s t o t h e i r c u s t o - m e r s , a l l o w i n g l a r g e r c o o p e r a t i v e s t o s e r v e m o r e c u s t o m e r s . 1 N o t i c e t h a t t h e p e r c e n t a g e o f c o o p e r a t i v e s s e l l i n g a t l e a s t s o m e b u l k m i l k i s f a i r l y u n i f o r m a c r o s s a l l s i z e a n d r e g i o n a l c a t e g o r i e s . T h o s e c o o p e r a t i v e s w h o m a r k e t a l l t h e i r m i l k t h r o u g h a n o t h e r c o o p e r a t i v e m a k e u p a s m a l l p e r c e n t a g e o f t h e c o o p e r a t i v e p o p u l a t i o n . N o t s u r p r i s - i n g l y t h e y a r e s m a l l c o o p e r a t i v e s a n d a l l a r e i n t h e M i d - w e s t a n d N o r t h - e a s t w h e r e s u b s t a n t i a l i n t e r - c o o p e r a t i v e h a r m o n y a n d f e d e r a t e d s t r u c t u r e s p r e v a i l . T h e n u m b e r o f c o o p e r a t i v e s w i t h w h i c h e a c h c o o p e r a t i v e b e l i e v e s i t c o m p e t e s i s a m e a s u r e o f s e l l e r c o n c e n t r a t i o n a n d t h e c o m p e t i t i v e d i s c i p l i n e i m p o s e d b y o t h e r b u l k m i l k s e l l e r s . T h e a v e r a g e c o o p e r a t i v e e s t i m a t e d i t c o m p e t e s w i t h 1 3 o t h e r c o o p e r a t i v e s . P r e d i c t a b l y t h e f i g u r e i n c r e a s e s w i t h c o o p e r a t i v e s i z e b u t n o t a l l 3 6 c o m p e t i n g c o o p e r - a t i V e s i n t e r f a c e w i t h t h e l a r g e c o o p e r a t i v e s i n a l l t h e i r m a r k e t s . T h a t 1 C o m p a r i n g 1 9 7 6 v o l u m e d a t a f o r c o o p e r a t i v e s f r o m T a b l e S - l a w i t h d e a l e r d a t a f r o m T a b l e 5 - 7 s u g g e s t s t h a t a s m a l l c o o p e r a t i v e a n n u a l l y h a n d l e s 3 5 p e r c e n t ( 7 3 + 2 0 7 m i l l i o n l b s . ) o f t h e a v e r a g e s m a l l d e a l e r ' s y e a r l y p r o c e s s i n g v o l u m e w h i l e a l a r e c o o p e r a t i v e a n n u a l l y h a n d l e s 9 1 1 p e r c e n t ( 4 0 7 1 4 4 4 7 m i l l i o n l b s . g o f t h e a v e r a g e l a r g e d e a l e r ' s a n n u a l p r o c e s s i n g v o l u m e . W h i l e t h e m a g n i t u d e o f t h i s d i f f e r e n c e m a y n o t b e a c c u r a t e l y r e f l e c t e d b y t h e s e f i g u r e s f o r r e a s o n s g i v e n b e l o w t h e r e l a t i v e p o s i t i o n o f t h e s i z e g r o u p s i s c l e a r l y i n d i c a t e d . . T h e p e r c e n t a g e s i n d i c a t e d h e r e m a y n o t r e p r e s e n t p r e c i s e l y t h e t r u e s i t u a t i o n s i n c e s i z e g r o u p i n g o f c o o p e r a t i v e s a n d d e a l e r s d o n o t c o r r e s p o n d a n d s i n c e d e a l e r s o f t e n m a n u f a c t u r e a n d b o t t l e m i l k a n d o n l y b o t t l i n g v o l u m e w a s i n c l u d e d i n t h e s e c a l c u l a t i o n s . 8 6 f i g u r e i s a c u m u l a t i v e m e a s u r e o f c o o p e r a t i v e s w i t h w h i c h t h e l a r g e c o o p e r a t i v e c o m p e t e s . S m a l l c o o p e r a t i v e s i n d i c a t e d t h a t t h e y w e r e i n c o m p e t i t i o n w i t h n i n e o t h e r c o o p e r a t i v e s . T h i s p r o b a b l y i s a m o r e a c c u r a t e m e a s u r e o f t h e n u m b e r o f c o m p e t i n g c o o p e r a t i v e s f a c e d b y a l a r g e c o o p e r a t i v e i n a n y o n e o f i t s l o c a l i z e d m a r k e t s . A c c o r d i n g t o f i g u r e s i n T a b l e 5 - 3 b , t h e t h r e e t y p e s o f c o o p e r a - t i v e s r e p o r t d i f f e r e n t n u m b e r s o f c o m p e t i n g c o o p e r a t i v e s . A b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e i s s p e c i a l i z e d i n s e l l i n g b u l k m i l k a n d t h e r e f o r e h a s l i m i t e d m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y . I t m a y p e r c e i v e f e w e r c o m p e t i t o r s t h a n e i t h e r o f t h e o t h e r t y p e s b e c a u s e o f i t s m o r e r e s t r i c t e d n a t u r e . T h e s m a l l s i z e o f m o s t b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s m a y a l s o h e l p t o e x p l a i n t h i s s i t u a t i o n . O p e r a t i n g C O O p e r a t i v e s , o n t h e o t h e r h a n d , a r e m o r e d i v e r s i - f i e d a n d m a y v i e w a l l t y p e s o f c o o p e r a t i v e s i n t h e i r m a r k e t a s c o m p e t i - t o r s . A s a m e a s u r e o f c o o p e r a t i v e m a r k e t p o w e r , c o o p e r a t i v e s w e r e a s k e d t o e s t i m a t e t h e i r m a r k e t s h a r e o f t h e m i l k s o l d i n t h e i r a r e a . B y t h e i r o w n c a l c u l a t i o n s , t h e a v e r a g e r e p o r t i n g c o o p e r a t i v e b e l i e v e s i t m a r k e t s 3 7 p e r c e n t o f t h e m i l k s o l d i n i t s m a r k e t a r e a . T h i s i s a n i n t e r e s t i n g f i g u r e m a d e e v e n m o r e i n t e r e s t i n g b y t h e f a c t t h a t s m a l l c o o p e r a t i v e s b e l i e v e t h e y c o n t r o l a s u b s t a n t i a l l y g r e a t e r s h a r e o f t h e m i l k i n t h e i r m a r k e t t h a n d o l a r g e c o o p e r a t i v e s . O f c o u r s e l a r g e c o o p e r a t i v e s c i r c u m - s c r i b e l a r g e r m a r k e t i n g a r e a s s o t o s o m e e x t e n t t h i s i s e x p e c t e d b u t t h e f a c t t h a t s m a l l e r c o o p e r a t i v e s d o n o t f e e l d o m i n a t e d b y l a r g e c o o p e r a - ' t i v e s i n t h e i r m a r k e t s w o u l d s e e m t o t e s t i f y t o t h e l o c a l i z e d n a t u r e o f b u l k G r a d e A m a r k e t s a n d t h e i s o l a t i o n s m a l l c o o p e r a t i v e s c a n e n j o y . T h e r e m a i n d e r o f T a b l e 5 - 3 a d e a l s w i t h t h e u s e o f f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s . S u c h a n a r r a n g e m e n t m a y b e f o r m a l ( w r i t t e n ) o r i n f o r m a l 8 7 ( v e r b a l ) b u t r e p r e s e n t s a n e x p l i c i t c o m m i t m e n t b y t h e c o o p e r a t i v e t o f u r n i s h a l l ] t h e d e a l e r ' s b u l k n e e d s a n d b y t h e d e a l e r t o p u r c h a s e n e e d e d m i l k s u p p l i e s e x c l u s i v e l y f r o m t h e c o o p e r a t i v e . F o r t y - t w o p e r - v c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s i n d i c a t e d t h a t t h e y o f f e r e d f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s a n d t h e y h a v e f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s w i t h 3 4 p e r c e n t o f t h e i r p r o p r i e t a r y h a n d l e r c u s t o m e r s . I n t e r e s t i n g l y , s m a l l c o o p e r a t i v e s r e p o r t s u c h a r r a n g e m e n t s w i t h 5 2 p e r c e n t o f t h e i r c u s t o m e r s - - m o r e t h a n e i t h e r o f t h e o t h e r t w o s i z e g r o u p s . N o t i c e t h e d o m i n a n c e o f f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s i n t h e S o u t h a n d t h e i r r e l a t i v e s c a r c i t y i n t h e C e n t r a l a n d M i d - w e s t r e g i o n s . C r o s s t a b u l a t i o n o f t h e t w o t y p e s o f f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s s h o w s t h a t 2 4 p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s u s e b o t h t y p e s a n d a l l o f t h e c o o p e r a t i v e s s u r v e y e d e m p l o y o n e o r b o t h t y p e s . F o r t y p e r c e n t h a d a n i n f o r m a l a r r a n g e m e n t b u t n o f o r m a l o n e s w h i l e 3 6 p e r c e n t h a d t h e c o n v e r s e . S m a l l a n d m e d i u m - s i z e d c o o p e r a t i v e s u s e v e r b a l m o r e o f t e n t h a n w r i t t e n a r r a n g e m e n t s w h i l e l a r g e r c o o p e r a t i v e s e m p l o y m o r e o f t h e f o r m a l ‘ t y p e . T h e p e r c e n t a g e s o f c o o p e r a t i v e v o l u m e c o m m i t t e d u n d e r f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s i s o f s o m e i n t e r e s t . L a r g e c o o p e r a t i v e s c o m m i t 3 6 p e r c e n t o f t h e i r h u g e s u p p l i e s u n d e r f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s w h i l e s m a l l c o o p e r a t i v e s s e l l 4 5 p e r c e n t . L a r g e c o o p e r a t i v e s s e l l m o r e a s a p e r - c e n t a g e o f t h e i r t o t a l v o l u m e u n d e r s u c h a r r a n g e m e n t s t h a n d o m e d i u m - s i z e d c o o p e r a t i v e s . 1 N r i t t e n f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s f r e q u e n t l y s p e c i f y s o m e m a x i m u m a m o u n t t h e C O O p e r a t i v e i s b o u n d t o s u p p l y a n d a m o u n t s i n e x c e s s o f t h i s m a y b e f i l l e d b y t h e c o n t r a c t i n g c o o p e r a t i v e s u b j e c t t o a v a i l a b i l i t y . A l s o n o n - f l u i d u s e s u p p l i e s a r e f r e q u e n t l y e x c l u d e d f r o m t h e f u l l s u p - p l y a r r a n g e m e n t . M o r e w i l l b e s a i d a b o u t s u p p l y a r r a n g e m e n t s l a t e r i n t h i s c h a p t e r a n d i n C h a p t e r s 6 a n d 7 . 8 8 T h e s e f i g u r e s s e r v e t o s h o w t h a t a l t h o u g h f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s a r e w i d e l y u s e d b y a l l s i z e s o f c o o p e r a t i v e s i n a l l r e g i o n s , t h e y d o n o t r e p r e s e n t a m a j o r i t y o f c o o p e r a t i v e v o l u m e . W r i t t e n f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s a r e n o t o v e r w h e l m i n g l y e m p l o y e d b y c o o p e r a t i v e s a s c o m p a r e d w i t h i n f o r m a l t y p e s . ‘ D i s c u s s i o n w i t h c o o p e r a t i v e l e a d e r s i n t h e l a r g e a n d m e d i u m s i z e d g r o u p s i n d i c a t e s t h a t a l t h o u g h m a n y h a v e o n e o r m o r e w r i t t e n f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s , t h e v e r b a l t y p e o f a g r e e m e n t i s u s e d w i t h m o r e c u s t o m e r s . I f a c o u n t o f b o t h t y p e s o f a r r a n g e m e n t s w a s m a d e f r o m c o o p e r a t i v e t o c o o p e r a t i v e , t h e i n f o r m a l t y p e w o u l d d o m i n a t e . I t w o u l d a p p e a r t h a t t h e f r e q u e n c y o f u s e o f w r i t t e n f u l l s u p p l y a r r a n g e - m e n t s i s d e c l i n i n g d u e b o t h t o t h e a n t i t r u s t i n t e r e s t i n s u c h c o n t r a c t s a n d b e c a u s e c o o p e r a t i v e s a n d d e a l e r s h a v e w o r k e d t o g e t h e r f o r a l o n g e n o u g h p e r i o d o f t i m e i n m a n y m a r k e t s t h a t w r i t t e n a g r e e m e n t s a r e n o t n e c e s s a r y t o c o n v e y e x c h a n g e i n f o r m a t i o n o r p r o v i d e s e c u r i t y t o t h e p a r - t i c i p a n t s . A s r e p o r t e d i n T a b l e 5 - 3 b , b a r g a i n i n g m o r e t h a n m a r k e t i n g a n d m a r k e t i n g m o r e t h a n o p e r a t i n g c o o p e r a t i v e s h a v e f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s w i t h t h e i r c u s t o m e r s . , T h e s u c c e S s i v e r e d u c e d f l e x i b i l i t y o f m a r k e t i n g a n d b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s a n d t h e i r r e l a t i v e r e l i a n c e o n b u l k m i l k s a l e s m a y e x p l a i n t h e i r p r e f e r e n c e f o r s u c h a r r a n g e m e n t s s i n c e t h e y i n s u r e a " h o m e " f o r t h e m i l k i n t h e i n t e r m e d i a t e r u n a n d t h e r e b y r e d u c e u n c e r t a i n t y . M o r e m a r k e t i n g c o o p e r a t i v e s u s e w r i t t e n f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s t h a n a n y o t h e r t y p e o f c o o p e r a t i v e . M a r k e t i n g c o o p e r a t i v e s , a s s h o w n e a r l i e r ( T a b l e 5 - l b ) , h a n d l e l a r g e v o l u m e s o f m i l k a n d d e a l w i t h a m a j o r s h a r e o f t h e b i g g e s t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . e s p e c i a l l y f o o d c h a i n s . T h e 8 9 l a r g e v o l u m e s i n v o l v e d a n d t h e i n v e s t m e n t s m a d e b y l a r g e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s m a y e n c o u r a g e u s e o f f o r m a l a g r e e m e n t s . E x t e n s i v e d a t a w e r e g a t h e r e d f r o m d a i r y c o o p e r a t i v e s o n h a n d l e r s e r v i c e s p r o v i d e d i n c o n j u n c t i o n w i t h a b u l k m i l k s u p p l y . S o m e o f t h a t i n f o r m a t i o n i s p r e s e n t e d i n T a b l e 5 - 4 a . T h e r e m a i n i n g i n f o r m a t i o n o n t h e s e s e r v i c e s c a n b e f o u n d i n C h a p t e r 7 . N o t i c e i n T a b l e 5 - 4 a t h a t w i t h o n l y f O u r e x c e p t i o n s . a l l s e r v i c e s a r e p r o v i d e d b y a t l e a s t 8 0 p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s . 1 T h e d e l i v e r y o f s t a n d a r d i z e d m i l k , s p l i t t i n g l o a d s b e t w e e n c u s t o m e r s a n d w r i t i n g n o n - m e m b e r c h e c k s a r e p e r f o r m e d b y f e w e r t h a n o n e - t h i r d o f t h e C O O p e r a - t i v e s s u r v e y e d . F e w s i z e o r r e g i o n a l d i f f e r e n c e s a r e a p p a r e n t . S o m e w h a t s u r p r i s i n g l y , T a b l e 5 - 4 b i n d i c a t e s t h a t b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s O f f e r a p a c k a g e o f s e r v i c e s q u i t e s i m i l a r t o t h e o t h e r , m o r e f l e x i b l e c o o p e r a t i v e s . T h e m a j o r e x c e p t i o n t o t h i s i s t h e d e l i v e r y O f s t a n d a r d i z e d m i l k w h i c h b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s a r e n o t e q u i p p e d t o p r o v i d e . S i n c e b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s t e n d t o b e s m a l l , a c o m p a r i S o n o f T a b l e 5 - 4 a a n d 5 - 4 b i s h e l p f u l i n b e t t e r u n d e r s t a n d i n g b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s . A s s h o w n i n b o t h t a b l e s , s m a l l c o o p e r a t i v e s a n d b a r g a i n - i n g t y p e s a r e l e s s l i k e l y t o p r o v i d e s u p p l e m e n t a l m i l k t h a n o t h e r c o o p e r a t i v e s s i n c e t h e i r v o l u m e s a r e t i g h t l y c o m m i t t e d a n d t h e y d o n o t h a v e t h e f l e x i b i l i t y a r i s i n g f r o m l a r g e v o l u m e s a n d t h e o w n e r s h i p o f f a c i l i t i e s . I n t e r e s t i n g l y , h o w e v e r . t h e s e c o o p e r a t i v e s a r e a b l e t o d i v e r t m i l k f O r m a n u f a c t u r i n g , O b v i o u s l y t o s o m e o n e e l s e ' s p l a n t . S m a l l a n d b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s a r e l e s s a p t t o s p l i t a l o a d b e t w e e n h a n d l e r s p r o b a b l y b e c a u s e o f t h e i r l o w v o l u m e r e l a t i v e t o c u s t o m e r 1 S e e S e c t i o n 7 . 4 f o r a d i s c u s s i o n o f w h y s o m e c o o p e r a t i v e s d o n o t p r o v i d e b u y e r p r o c u r e m e n t s e r v i c e s . E - 3 3 R 0 O 2 1 1 2 8 3 2 0 2 1 1 3 7 9 8 8 9 9 9 A O H W S R e E c L i N : $ 2 1 1 D v n N r o h 2 2 4 6 5 4 9 9 3 1 8 9 8 8 7 3 4 9 1 5 A 5 0 0 0 e i 0 0 0 t 0 5 5 H 2 0 0 S 0 0 0 g u 8 2 7 e o 1 1 1 1 1 Y e R S R h 7 A 7 T T - E 6 I 7 R 9 P 1 g n i n d e l l a r t 0 0 7 0 0 7 O 0 O 0 0 0 6 0 0 0 6 1 1 1 1 1 1 O i C R , v P E o V t r O I P s 7 5 5 2 0 0 0 4 5 7 T T e 8 7 6 7 0 5 5 1 5 7 A s N 1 S R p E E o V - e P I o g 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 T r C 0 0 0 0 O 4 2 0 0 3 7 A C a 1 1 1 1 1 1 R L e E F g ' P O a O t m O N n e u C O e z 9 9 3 2 0 6 5 6 2 i 1 I c i d 8 8 9 6 8 7 7 3 2 3 Y G r S B E e R P S E D C N e i ( l l a 0 2 5 6 O 0 5 0 0 3 0 6 0 7 2 7 8 4 I A m 1 1 V S R E E Z e S I S l l a p T 7 9 3 3 1 9 m 5 9 9 t 2 N Y o a 9 8 8 8 8 8 2 2 2 6 E T B S M E , R S f U f R k k C E o - s l l O M R O P T e c ' - s i i d c r m m s k s a i e u c e f o n s a d l S v y c e i d u l F r U u h r e n k s s a O C e b c e a z k n l t t S v m i e c i h n ) N K O L t e i l r w r h m ( b i d e e r m g e s . I I n e o c e . a t b r d e S M e l o d e m e w e d f I . n b m p r e l p V K e p a f k k e p m u r O L r l u t - a e l d b i R U u u i k s h s a m h n k P B b c o o m g e l s s n o n l s n e i t r m e r s - a . a r P t m t d m n e i e t h t t c r r i a v t m r e e t c s 4 t t n e e v a u l i i o e e l - f r v o p l t f t r o t l l y i i 5 o p i e i r a i e r r D D D P P D S S W W E e L p B y A T T 9 0 9 1 T A B L E 5 - 4 b . P R O V I S I O N O F P R O C U R E M E N T S E R V I C E S B Y C O O P E R A T I V E S T 0 P R O - P R I E T A R Y H A N D L E R S W H O A R E B U L K M I L K C U S T O M E R S , B Y T Y P E O F C O O P E R A T I V E , 1 9 7 6 - 7 7 . P e r c e n t a g e C O - o p s P r o v i d i n g T h e S e r v i c e T y p e o f P r o c u r e m e n t S e r v i c e , T o t a l C o - o p T y p e S a m p l e B a r - g a i n i n g 1 M a r k e t i n g O p e r a t i n g D i r e c t b u l k d e l i v e r i e s o f f 8 7 9 2 1 0 0 7 8 f a r m s D i v e r t m i l k f o r m a n u f a c - 8 9 8 5 1 0 0 8 7 t u r i n g ' P r o v i d e s u p p l e m e n t a l 8 3 7 1 1 0 0 8 3 m i l k S e l l m i l k f . o . b . b u y e r ' s 8 5 7 9 1 0 0 7 8 p l a n t D e l i v e r s t a n d a r d i z e d m i l k 2 9 0 1 4 5 4 S p l i t l o a d b e t w e e n c u s - 2 9 3 1 2 9 2 0 t o m e r s W r i t e m e m b e r c h e c k s 9 3 8 6 1 0 0 9 5 W r i t e n o n - m e m b e r c h e c k s 2 1 1 8 2 9 1 6 P a y t h e h a u l e r ( s ) 8 9 8 6 1 0 0 8 6 D i r e c t - s h i p p e d m i l k s o l d 6 2 4 3 5 7 7 8 o n t a n k e r w e i g h t s a n d t e s t s 9 2 n e e d s a n d a l s o b e c a u s e t h e i r t a n k e r s m a y b e s m a l l e r . F e w e r s m a l l a n d b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s p a y t h e i r m e m b e r s t h a n d o o t h e r c o o p e r a t i v e s b e c a u s e a b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e f r e q u e n t l y s h i p s d i r e c t l y t o t h e c u s t o - m e r a n d w i t h o u t b a c k u p f a c i l i t i e s O f t e n l a c k s t h e b a r g a i n i n g s t r e n g t h t o o f f s e t p r o p r i e t a r y h a n d l e r r e q u e s t s t o w r i t e t h e p r o d u c e r c h e c k s . R e s u l t s o f t h i s s t u d y c o m p a r e q u i t e c l o s e l y w i t h t h o s e f o u n d b y C a r l e y [ p . 7 ] f o r G r e a t L a k e s - S o u t h e r n M i l k , I n c . c o o p e r a t i v e s i n 1 9 7 1 a n d B e r e n [ p . 3 8 ] f O r t h e C h i c a g o m a r k e t i n 1 9 7 3 . D e i t e r [ 1 9 7 6 , T a b l e 2 ] i n w o r k i n g w i t h 1 9 7 3 d a t a f r o m t h e N o r t h C e n t r a l r e g i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s r e p o r t e d s l i g h t l y l o w e r f i g u r e s t h a n C a r l e y [ p . 7 ] o r t h e c u r r e n t s t u d y f o u n d ( f o r t h e M i d - w e s t r e g i o n ) b u t f i g u r e s q u i t e s i m i l a r t o t h o s e o f B e r e n w h o s t u d i e d t h e s a m e r e g i o n a s D e i t e r . M o s t s t u d i e s o f d a i r y c o o p e r a t i v e s h a v e f a i l e d t o s i m u l t a n e o u s l y s o l i c i t t h e f e e l i n g s o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h o a r e r e c i p i e n t s O f t h e s e s e r v i c e s l i s t e d i n T a b l e 5 - 4 a , t o a s c e r t a i n w h e t h e r t h e y v i e w t h e m i n t h e s a m e l i g h t a s t h e c o o p e r a t i v e s w h o p r o v i d e t h e m . T h i s s t u d y w i l l a t t e m p t t o d o t h i s i n C h a p t e r 7 . 5 . 3 P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S ' P L A C E I N T H E D A I R Y S U B - S E C T O R T h e d e s c r i p t i v e r e s u l t s f r o m t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r q u e s t i o n - n a i r e s w i l l b e r e c o u n t e d h e r e i n t h e s a m e m a n n e r a s w e r e t h e c o o p e r a t i v e d a t a . W h e r e v e r p o s s i b l e a n d a p p r o p r i a t e , h a n d l e r r e s u l t s w i l l b e c o m - p a r e d w i t h t h o s e o f c o o p e r a t i v e s . I T a b l e 5 - 5 g i v e s b a s i c i n f o r m a t i o n o n t h e v e r t i c a l i n v o l v e m e n t o f h a n d l e r s a n d c h a r a c t e r i z e s t h e m a r k e t o r d e r e n v i r o n m e n t u n d e r w h i c h t h e y o p e r a t e . A l t h o u g h t h e m a r k e t a r e a o f d e a l e r s i s a l m o s t i d e n t i c a l t o t h a t o f c o o p e r a t i v e s b o t h o v e r a l l a n d b y s i z e g r o u p s , s o m e r e g i o n a l d i f f e r e n c e s c a n b e n o t e d . H a n d l e r s i n t h e W e s t a n d C e n t r a l r e g i o n s 3 6 0 . 5 0 4 1 n a e m d n . e a ) h I t n ( o t y i t a g b s h e e t r d W e - d i M 7 7 - s t , i a e z c e i i s s d a n c r i 6 o 7 h 9 8 4 0 t 5 5 5 1 u . 4 0 7 2 2 o 4 1 S , N O I G E R D N A E Z 1 2 7 8 9 2 1 8 h f e c r a l a e e v s n e t i l s e s % t i 0 s 1 l e a h e c t h i o t t p s y i t h t a I a S t t O 0 0 0 l e l c s Y s 3 1 1 8 u n B o e T N E M N O R I W 5 8 n a c t e i h f e T i l n b g a . i n n s e 6 5 m o V 3 5 5 1 a N 3 E r i e g t e a t R i n o r c o 6 2 l 8 1 b e ) d d n n s a i e E n D a R e O M G » 1 1 3 N : I 8 T E K R A M D e N l A p 1 m z * a i * i s * r ( a y V b d n s a . i A s ) V y * O l * a n a . r ) o l * t ( c S a r 2 9 6 2 9 8 6 N S o . 5 9 6 2 7 1 O 4 I n l a T a a A e t R o M E T P O L A R E N E G — ‘ c i a f t . s l e i a l t u g a q n t e i s s ) ) $ ) % e ( r % ( e e o r . ( R c c d d i i R E t a o f a o i E D r r d e e u r D R p p e l t R s r R O p l t p E e a O f . L c m L D N A d I e a E t E g r T A j s . . S 1 S D L n a A F T b r S i h E T H E u l H F e E t W S R s a n Y e k r r O r r G t . t e o e C a R m r F e t e e e r n A a a M P ) d e d d d o T r m % n n n n w e E a n n ( u u u u h d I n P i i . s t e R i d e g g g g s P O R d d d o n n n n a l d e e S e r i i i i ) ) b n b t v E v p a t t t t a E % P i c T l l a a a a ( ( . e A o o r t r r r r $ S s y . e e e e l T f v v a M M e l S p p p p e S o n n v U U l e . S s i i o o O o M M p v U e f I I m i . . r r a r r r r M M - e c 5 O b p i i i i i i s - F F N F F F F o s d s a N s s s N t s l m n m m m m I m I s c a 5 E L B A T u s o s e i r t l a l . 1 R a h # ' t ( f o o b M e a n o r I C e n t r a l N o r t h e a s t ( * ) ( l ) ( f ) ( I ) ( i ) ( i ) ( I ) F i r m s o w n i n R E T A I L r o u t e s o r o u t l e t s ( x g 1 1 2 . 4 5 0 1 0 0 6 6 1 8 . 7 . 8 6 7 9 6 6 5 4 6 2 2 5 . 1 - 9 0 1 0 0 6 0 5 . 2 6 0 1 0 0 4 4 2 . 7 4 8 - 9 6 5 7 1 0 0 8 6 8 1 3 1 3 1 3 1 2 B y t h e d e f i n i t i o n o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r a n d c o n s t r u c t i o n o f t h e p o p u l a r l i s t . t h i s r o w s h o u l d c o n t a i n a l l 1 0 0 % . h o w e v e r . o n e r e s p o n d e n t ( l a r g e g r o u p ) i n d i c a t e d h e ( s h e ) d i d n o n e . ' £ 9 3 9 4 c o v e r l a r g e r m a r k e t a r e a s t h a n d o t h e i r c o o p e r a t i v e c o u n t e r p a r t s , h o w - e v e r , t h e s i t u a t i o n i s r e v e r s e d i n t h e o t h e r t h r e e r e g i o n s . P r O p r i e t a r y h a n d l e r s , s e l e c t e d f o r t h e i r p r o c e s s i n g o p e r a t i o n s , a r e a l s o f r e q u e n t l y e n g a g e d i n m a n u f a c t u r i n g . F i f t y - s i x p e r c e n t o f t h e h a n d l e r s s u r v e y e d d o s o m e m a n u f a c t u r i n g o f h a r d p r o d u c t s a n d t h i s f i g u r e i s v i r t u a l l y i d e n t i c a l t o t h a t O f c o o p e r a t i v e s s u r v e y e d . T w o - t h i r d S . 0 f t h e l a r g e h a n d l e r s a r e e n g a g e d i n m a n u f a c t u r i n g w h i l e o n l y h a l f o f t h e s m a l l e r o n e s a r e . N o t i c e t h a t i n t h e E a s t w h e r e c o o p e r a t i v e s h a v e n o t u n t i l r e c e n t l y b e e n a s k e d t o h a n d l e d i s p o s a l a n d w h e r e h a n d l e r s a r e l a r g e a n d O f t e n d e a l w i t h i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s , 9 0 p e r c e n t o f a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d o s o m e m a n u f a c t u r i n g . T h i s i s p r o p o r t i o n a l l y m o r e t h a n i n o t h e r r e g i o n s . S i x t y - t w o p e r c e n t o f a l l h a n d l e r s h a v e s o m e r e t a i l o u t l e t s . H o m e d e l i v e r y r o u t e s a r e t h e m o s t c o m m o n t y p e a l t h o u g h t h i s o u t l e t r e p r e s e n t s a v e r y s m a l l p r o p o r t i o n o f t h e v o l u m e r e t a i l e d b y t h e s e h a n d l e r s . S e v e n t y - n i n e a n d t w e n t y - e i g h t p e r c e n t O f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s p u r - c h a s e t h e i r m i l k s u p p l i e s u n d e r f e d e r a l a n d s t a t e o r d e r s , r e s p e c t i v e l y . T h e s e p e r c e n t a g e s a r e l o w e r t h a n t h o s e f o u n d f o r c o o p e r a t i v e s . T o S h o w h o w s t a t e a n d f e d e r a l m a r k e t i n g o r d e r s b l a n k e t t h e c o u n t r y a n d i m p a c t u p o n a l m o s t a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , c r o s s t a b u l a t i o n s w e r e m a d e o f t h e s e t y p e s o f m a r k e t i n g 0 r d e r s . ’ O n l y f i v e p e r c e n t o p e r a t e d u n d e r n o o r d e r s w h a t s o e v e r a n d 1 6 p e r c e n t p u r c h a s e d m i l k u n d e r a s t a t e o r d e r b u t n o t a f e d e r a l o r d e r w h i l e 6 7 p e r c e n t d i d t h e c o n v e r s e . R e s a l e p r i c e m i n i m u m s d o n o t i m p a c t u p o n m a n y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , a l t h o u g h a s r e p o r t e d b y c o o p e r a t i v e s , t h e s e m i n i m u m s a r e m o s t p r e v a l e n t i n t h e N o r t h e a s t . 9 5 T a b l e 5 - 6 c h a r a c t e r i z e s p r o p r i e t a r y h a n d l e r m a n u f a c t u r i n g o p e r a - t i o n s i n s o m e d e t a i l . 1 T h e l a r g e n u m b e r O f p l a n t s r u n b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e W e s t i s i n d i c a t i v e o f t h e i r t r a d i t i o n a l l y l a r g e c o m m i t - m e n t t o m a n u f a c t u r i n g p r o d u c t s f o r r e t a i l m a r k e t s a n d f o r r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l . I n t h e N o r t h e a s t t h e r e v e r s e i s t r u e a s c o o p e r a t i v e s h a v e b e e n r e s p o n s i b l e f o r m o s t o f t h e d i s p o s a l . I c e c r e a m a n d h a r d c h e e s e p r o d u c t i o n d o m i n a t e t h e m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s o f h a n d l e r s w i t h 7 3 p e r c e n t a n d 1 6 p e r c e n t r e s p e c t i v e l y o f t h e m a n u f a c t u r i n g o u t p u t o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a c c o u n t e d f o r b y t h e s e t w o p r o d u c t s . N o t i c e t h a t t h e s u r p l u s d i s p o s a l p r o d u c t s , b u t t e r , p o w - d e r a n d c h e e s e , a r e n o t m a n u f a c t u r e d i n a n y g r e a t q u a n t i t i e s b y p r o p r i e - t a r y h a n d l e r s . O n l y i n t h e W e s t , w h e r e a s h a s b e e n a l r e a d y p o i n t e d o u t , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t a k e m o r e b a l a n c i n g r e s p o n s i b i l i t y i n t h e m a r k e t , a r e b u t t e r a n d p o w d e r p r o d u c e d i n s i g n i f i c a n t q u a n t i t i e s . S u r p l u s e s h a v e a l s o b e e n m i n i m a l i n t h e W e s t s o t h e s e p e r c e n t a g e s h a v e b e e n k e p t l a w . T o o b t a i n a n i n d i c a t i o n o f t h e e x t e n t o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r - c o o p e r a t i v e e x c h a n g e , t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w e r e a s k e d t o r e p o r t t h e s o u r c e s o f t h e i r b u l k m i l k s u p p l i e s u s e d i n m a n u f a c t u r i n g . F o r t h e e n t i r e s a m p l e , 6 3 p e r c e n t o f h a n d l e r m i l k w a s p r o v i d e d b y c o o p e r a t i v e s a n d 3 1 p e r c e n t f r o m i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s . N o t i c e t h a t i n t h e W e s t h a n d l e r s r e l y l e s s o n c o o p e r a t i v e s t h a n i n a n y o t h e r r e g i o n . 1 V o l u m e s o f m i l k m a n u f a c t u r e d a s r e p o r t e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s o n t h i s q u e s t i o n n a i r e m a y b e b i a s e d u p w a r d . S o m e e v i d e n c e w a s n o t e d a t t h e t i m e t h e q u e s t i o n n a i r e d a t a w e r e c o d e d f o r k e y p u n c h w h i c h s u g g e s t s t h a t s o m e r e s p o n d e n t s m a y h a v e i n c l u d e d m o r e t h a n v o l u m e m a n u f a c t u r e d . P r o c e s s i n g v o l u m e d a t a i s b e l i e v e d t o h a v e b e e n a c c u r a t e l y r e p o r t e d . 2 9 6 . 1 0 . 1 1 0 4 2 1 1 t s e 9 0 3 W . 1 . - 3 3 0 d 7 3 i M h t 7 1 u . 4 o 7 2 S 2 2 . 4 ' 1 7 7 - 6 7 9 1 l a r t 2 5 5 8 . 3 . . . e 6 2 3 n 7 3 2 8 N C O I G E R t D s 1 N e . A W 4 E Z I S Y e B g 2 r . a 5 7 . 1 3 6 . S 9 N b 1 8 . 4 2 O I “ T . A R E 3 6 l p P . 2 l u O 1 0 a o m r 3 G S G N I R U T C A F e U l N p A m M a S n R a E e l L M a D t N o A T H Y R A T E : M t s O c : . I R a a . R F w f T P O R P h D P n u V S c E . a : T R i r g s m g N U f h r e n F r d m w e A C O L O c o n r ) i S r U d P i s ( t z P n R T u u ' u % C P g e o ) d r A c I T t r n d . . a o e T e U e p i s s e g g f S b O m s r s f u d a I a u l u e r m k a t e n R e r . t g s n c r c a ) E d o c k n m g e a n e m % a l T P a l a i ( e w d r p i i C h o n p f i r e n B s m A c p e i d u u d m r r s u ( R p e t n r e r e c p l e A e t a c d f 6 M t e s o e d p d . d ) o % H 7 d c m a - h r e o r h D t u e a r ( C 9 c n e f a F u t o t r s u p L l E f H B C N O u S u O G k E 1 I I . S U n a i E 6 m m P . L i e o M n l . B d A g L - O o Y f 5 N 2 V 1 T M E L B A T _ 1 * ( M e a M e a n r o u p N o r t h e a s t 1 3 1 2 2 . 5 3 2 . 5 2 6 . 7 1 A l l f i g u r e s a r e b a s e d o n l y o n t h o s e w h o w e r e e n g a g e d i n t h e m a n u f a c t u r e o f h a r d d a i r y ' p r o d u c t s . 2 E a c h p a r a m e t e r h a s b e e n s u b j e c t e d t o s i n g l e f a c t o r a n a l y s i s o f v a r i a n c e w i t h s i z e a n d r e g i o n a s s u c c e s s i v e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s . T h e n u l l h y p o t h e s i s i n e a c h c a s e i s t h a t t h e m e a n o f a l l s u b - s a m p l e s a n d t h e t o t a l s a m p l e a r e e q u a l . ( * ) , ( * * ) a n d ( * * * ) i n d i c a t e s i g n i f i c a n c e a t t h e 1 0 % l e v e l f O r s i z e , r e g i o n a n d b o t h , r e s p e c t i v e l y . b a s e d o n a n F - t e s t . 9 6 9 7 I n T a b l e 5 - 7 , p r o p r i e t a r y h a n d l e r p r o c e s s i n g a c t i v i t i e s a r e d e s - c r i b e d . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s p r o c e s s e d a n a v e r a g e o f 2 9 4 m i l l i o n p o u n d s o f m i l k i n 1 9 7 6 o r 2 4 . 5 m i l l i o n p o u n d s p e r m o n t h . L a r g e h a n d l e r s r e p o r t e d p r o c e s s i n g 4 4 7 m i l l i o n p o u n d s i n 1 9 7 6 o r a b o u t 3 7 m i l l i o n p o u n d s p e r m o n t h w h i l e s m a l l e r h a n d l e r s p r o c e s s e d l e s s t h a n h a l f o f t h i s a m o u n t . V o l u m e s p r o c e s s e d p e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r d w a r f t h o s e p r o c e s s e d b y e a c h c o o p e r a t i v e b o t t l e r . L a r g e b o t t l i n g c o o p e r a t i v e s p r o c e s s a p p r o x i m a t e l y 6 0 p e r c e n t o f t h e v o l u m e h a n d l e d b y a t y p i c a l l a r g e p r o - p r i e t a r y h a n d l e r a n d t h e d i s p a r i t y i s e v e n m o r e p r o n o u n c e d w h e n t h e s m a l l g r o u p s a r e c o n t r a s t e d . S u p p l e m e n t a l c a l c u l a t i o n s m a d e w i t h t h e q u e s t i o n n a i r e d a t a s h o w t h e t y p i c a l s m a l l b o t t l i n g c o o p e r a t i v e p r o c e s s e d o n l y 3 9 p e r c e n t o f t h a t p r o c e s s e d b y t h e t y p i c a l s m a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r . I f v o l u m e s p r o c e s s e d p e r p l a n t a r e c a l c u l a t e d f r o m d a t a i n T a b l e 5 - 7 , t h e y a r e l o w e r f o r l a r g e p r o p r i e t a r y h a n d l e r ' s p l a n t s t h a n f o r t h o s e r u n b y s m a l l h a n d l e r s . V o l u m e p r o c e s s e d p e r p r o p r i e t a r y p l a n t a v e r a g e d 1 5 5 m i l l i o n p o u n d s a n n u a l l y w i t h s m a l l h a n d l e r s a v e r a g i n g 1 8 4 m i l l i o n p o u n d s a n d l a r g e h a n d l e r s 1 0 5 m i l l i o n p o u n d s p e r p l a n t . T h i s o b s e r v a t i o n c a n b e e x p l a i n e d b y t w o f a c t o r s . F i r s t , e c o n o m i e s o f s c a l e f o r c e a l l d e a l e r s t o h a v e l a r g e p l a n t s i f t h e y a r e t o r e m a i n c o m p e t i - t i v e . S e c o n d l y , t h e s e g r e g a t i o n o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t o t h e l a r g e o r s m a l l g r o u p w a s b a s e d o n t h e n u m b e r o f p l a n t s o p e r a t e d . L a r g e h a n d - l e r s w e r e d e f i n e d a s t h o s e w h o o p e r a t e d m o r e t h a n o n e p l a n t . C o n s e - q u e n t l y i t c a n b e r e a s o n e d t h a t t h o s e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w i t h a s i n g l e p l a n t m u s t h a v e a d e q u a t e v o l u m e t o r e d u c e u n i t p r o c e s s i n g 7 7 - 6 7 9 1 . N O t I s 2 5 9 - . n ) e * p ( e d . n . . 2 . 1 l 1 6 3 2 0 i a 2 8 u . e q t v s e i e s e t s r e a F c c e n G e 0 0 6 u l a E w 4 . 8 . p s 1 R - 8 1 5 0 m n 1 d 2 7 a s o D i a s N M d A E Z n e l o s a i a t g o b I h 6 8 e t S 6 n t . r a u 5 5 , e y Y e o 1 d h l B M S S N O I T A l a r n e t a v d i e n t z c a i e s p s 6 e s R 2 9 0 t . h l e E 7 7 2 r n t p 6 P e 8 i m O C G N I T U 6 5 9 a s 1 . 7 . . i d w a , s h e - t c o b n b u B 3 5 5 r 5 n l I 2 a 8 l a R v a T S I D D g u 2 . 5 . e p 3 0 n f o f o i o g s n e i a r N r o 7 2 6 5 s e A n a r 2 8 y m , a L G l e G e a e z N M n i h I p 0 3 a t s l S u 6 . . l 1 S o a 7 0 2 9 r t r E r m 2 7 o a O C S G t h f O c t R a P l f s e i v R e e E e l e l L l g s D p n % a N m A a n 4 3 2 i 0 c s 1 H S a 9 . . h e 2 2 1 o e c Y 2 8 l M R a A t t h a e t d T o e t n E T I R P O R P F s u e a r d s h c e r e t i D c o g n o f t a i c e e s j i c b s n O a S d E u e p i T k e R d e n y s S N c b h s U o g I r s C A a s C r i r o r ) I L P p e O s T P c R t . s r ( e ) % s e s l a l S I e u L s o P h s t e n u e m g n c t t E t r b , o n R p l d a n c c e o B r a E r i u % a e e d r A e c T a s k f s ( s n L p d t i h . C P s e o s D l u t e T d l s A e p r m n e r E n c i p i . R c d c e a u T a e p i m o m T A o d e o ( - h m V d U r H r P r a t f 6 o t d o B n C p P p c o 7 C r I O e I ) * e 9 p s r R * : l 1 s e T * f h E k M . e o d M l O e d S c ( 7 S U i n R c n i I a - 5 E L B A T . L m i F o D E u u d o O r l n N V 3 P F 1 a ) * * * ( ( ) N e s t N o r t h e a s t 2 . 2 7 2 2 5 1 . 2 4 . 0 2 0 7 4 4 7 2 . 0 2 3 . 6 3 . 4 7 2 2 8 8 6 . 9 1 . 4 8 5 d e n t ' v a r i a b l e s . 9 E 3 9 9 c o s t s t o l e v e l s s u f f i c i e n t t o o f f s e t i n c r e a s e d d i s t r i b u t i o n c o s t s . 1 S o u r c e s o f m i l k f o r p r o c e s s i n g w e r e r e p o r t e d b y p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s . A n e v e n l a r g e r p e r c e n t a g e o f m i l k f o r p r o c e s s i n g w a s p r o c u r e d f r o m c o o p e r a t i v e s t h a n f o r m a n u f a c t u r i n g - - 7 2 p e r c e n t a s o p p o s e d t o 6 3 p e r c e n t . B o t h s m a l l a n d l a r g e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e h e a v i l y i n v o l v e d i n d i s t r i b u t i o n . O v e r 8 0 p e r c e n t o f t h e p r o d u c t s p r o c e s s e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s s u r v e y e d w e r e a l s o d i s t r i b u t e d b y t h e m . T h i s p e r c e n t a g e i s r e l a t i v e l y c o n s t a n t a c r o s s t h e f i v e r e g i o n s . D e t a i l s o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r m i l k p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s a r e s h o w n i n T a b l e 5 - 8 . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s e s t i m a t e t h a t t h e r e a r e t e n c o o p e r a t i v e s s e l l i n g b u l k m i l k i n t h e i r m a r k e t . T h i s q u e s t i o n a n d r e s p o n s e s t o i t m u s t b e i n t e r p r e t e d a s a n i n d i c a t i o n o f a l l c o o p e r a t i v e s s e l l i n g b u l k G r a d e A m i l k i n t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r ' s m a r k e t r e g a r d - l e s s o f t h e v o l u m e t h e c o o p e r a t i v e m a y h a v e f o r s a l e o n a r e g u l a r b a s i s . F o r t h i s r e a s o n , r e s p o n s e s i x i t h i s q u e s t i o n c a n n o t b e c o n s i d e r e d a s t h e n u m b e r o f p r a c t i c a l b u y i n g c h o i c e s a v a i l a b l e t o a h a n d l e r . C o n s e q u e n t l y t h e f i g u r e s r e p o r t e d m a y b e b i a s e d d o w n w a r d a s m e a s u r e s o f 1 T h o s e h a n d l e r s w i t h t w o o r m o r e p l a n t s p r o c e s s m o r e v o l u m e t h a n t h e s i n g l e p l a n t f i r m b u t c a n b o t t l e l e s s p e r p l a n t t h a n t h e s i n g l e p l a n t f i r m s i n c e d e c r e a s e d d i s t r i b u t i o n c o s t s , r e a l i z e d b e c a u s e e a c h p l a n t s e r v e s a m o r e l o c a l i z e d m a r k e t , o f f s e t t h e i n c r e a s e d p r o c e s s i n g c o s t s . T h i s s u g g e s t s t h a t i f a f i r m c a n s e l l s u f f i c i e n t v o l u m e t o r u n t w o p l a n t s a t s o m e p r o f i t a b l e c a p a c i t y l e v e l ( p e r h a p s 1 0 0 m i l l i o n p o u n d s o r l e s s a n n u a l l y ) t h e n i t w i l l p r e f e r t o o p e r a t e t h e t w o p l a n t s r a t h e r t h a n o n e a n d c a p t u r e i n c r e a s e d d i s t r i b u t i o n e c o n o m i e s . O f c o u r s e o t h e r f a c t o r s w i l l a f f e c t t h e f i r m ' s d e c i s i o n i n t h i s r e g a r d b u t t h i s i s u n d o u b t e d l y a f a c t o r . B e t w e e n 1 9 7 1 a n d 1 9 7 5 t h e o n l y p r o c e s s i n g p l a n t s i z e s r e g i s t e r i n g a n i n c r e a s e i n n u m b e r w e r e t h o s e p r o c e s s i n g a t l e a s t 4 3 m i l l i o n p o u n d s p e r y e a r a n d 2 2 p e r c e n t o f a l l f l u i d p l a n t s ( p r o p r i e - t a r y a n d c o o p e r a t i v e ) w e r e i n t h i s s i z e g r o u p [ M u e l l e r , 1 9 7 6 , p . 3 1 ] . 7 7 t - s . A d . e e - t h e a 6 a . 4 c t r 7 6 e 2 2 7 i 0 3 . 1 3 9 8 h , d . 6 6 6 5 0 5 t 3 1 t 3 1 a e n . R E r o N L t D s N e h z I t i s e s r i r a o 6 e f s A t 6 6 9 0 0 5 0 . s W 1 H 8 8 s . 9 6 0 5 2 3 a - l 1 1 c Y i R M d 3 A T E I n h R 7 a t 3 6 2 6 8 0 3 P e u . 0 7 7 3 5 0 8 . e e v t h e c l a l a e % c 0 i n 1 t i s O o M 2 1 8 e i R S P F O l a s t h i a t s t e t s h a 7 t o N r 9 2 5 9 3 0 . 3 0 o e t O t . 7 8 9 7 5 3 p c 3 5 I n 1 1 G e E C R D t y n e h a l c b l i a l f n u e i N s 8 8 n n m A e . 0 9 6 0 0 . 4 0 g a W 3 3 5 2 2 2 9 4 e 8 i 5 s 1 E Z I S ‘ h t T o e n t . a s Y : 1 8 n c e B 3 . 8 3 5 2 2 0 0 . o i l 3 5 8 5 7 5 5 5 6 9 i d b : 2 S E V n I a T e A M R t V d * n * 7 a * g n a e i i r r ) a E ; 1 1 5 8 9 3 2 8 . ( . P 3 . 6 7 7 8 4 6 3 2 e A O 0 2 1 z d V O r C H T I e H l p S m i n O s a N A b * r * o s ( t 1 c i - s , a P a 7 I 7 S " 2 f l * ( e H a 4 8 3 6 2 8 . 2 8 . S 9 0 l N a " 1 O t I o T T ' 7 A 4 L 1 7 E R T N E 8 6 4 4 1 n 5 7 7 l 1 a g . n . l l i a a s c u i q r t e o s f i e t r t a a s t e s e t ) d e M n s ) E m u i l d r R o e e ? U r k t e s d C f u l t c m n o p F t m a n s a O u u d i e e s R e - l m k Y e f : ) t P t n o r r m U f g n l % k a n a B o u e v c o n e ( R l a l m i l f e t T m E u r o f o n y N e j o d L u b o v e s h k E g h i t b e D t b c ' w l n M ) u s N e u g r i f S E l a ) 1 s a e A m n e s m o E s G n r a ( s h b H C b a i l r r N r e ) e t Y l o n l R y a d a l n R t r e e ( r l d f I e a t r g e A d s , 1 r R i P e a d P h w i v y d R y n l A r s h a n E g A n l e r ( ( T d a C n R u a p E s v w E y e t S Y L t h h R i E p M e i s ( I r t U s c D I A e u l t P L n ) : R c a R M T l O y a y P O s s b c % e L e P e - t r f r P ( r A m S e R O p a e O l O e S a u a U a P M f e c O i p m l R e C i t n 0 s R t S R o g o a F r s s l P S r e - a a E e O r s N a e e h u n f p i O V i M f F P - y c L H a I v r o L P o r C O r i T r b . r p 1 p U O f , G r h e u 8 ? o w p o o F a - . N a h l s - E r r O a t 0 r 5 c o N L P C P I A l E L B s b l a o d i f n C A I 4 I # # t o ; ) ) ) ) ) T ( ( ( ( ( a ' R n ? 1 a o e i y m g v 1 1 3 0 1 0 1 s e l l e r c o n t r o l i n t h e m a r k e t , s i n c e m o r e c o o p e r a t i v e s m a y b e r e p o r t e d t h a n a r e v i a b l e , p o t e n t i a l s e l l e r s . 1 R e g a r d l e s s o f w h i c h O b s e r v a t i o n s a r e i n c l u d e d o r h o w t h e q u e s t i o n w a s i n t e r p r e t e d , a c o m p a r i s o n o f T a b l e 5 - 3 a w i t h T a b l e 5 - 8 s u g g e s t s t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s h a v e m a n y f e w e r c o o p e r a t i v e b u y i n g c h o i c e s ( a s p r o p r i e t a r y h a n d l e r s p e r c e i v e t h e m ) t h a n c o o p e r a t i v e s h a v e e i t h e r p o s s i b l e o r a c t u a l s e l l i n g c h o i c e s ( a s c o o p e r a t i v e s p e r c e i v e t h e m ) . I t i s a l s o c l e a r f r o m t h e d a t a i n T a b l e 5 - 7 t h a t C O O p e r a t i v e s a r e n o t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ' o n l y s u p p l y s o u r c e , s o t h e d a t a f r o m t h e t w o t a b l e s a r e n o t s t r i c t l y c o m p a r a b l e . M o r e w i l l b e s a i d a b o u t t h i s i n C h a p t e r 7 . D e s p i t e v a r i a t i o n s i n t h e q u a n t i t i e s p u r c h a s e d f o r p r o c e s s i n g f r o m c o o p e r a t i v e s a c r o s s r e g i o n s , a h i g h a n d q u i t e c o n s t a n t p e r c e n t a g e o f h a n d l e r s a c r o s s s i z e s a n d r e g i o n s b u y s o m e m i l k f r o m a c o o p e r a t i v e . T h e o v e r a l l f i g u r e i s 8 8 p e r c e n t . F i g u r e s o n c o o p e r a t i v e s ' s h a r e o f b u l k s a l e s f o r m a n u f a c t u r i n g a n d p r o c e s s i n g p u r c h a s e s a r e r e p e a t e d i n T a b l e 5 - 8 . S i x t y - e i g h t p e r c e n t o f a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e p o r t i n g a r e p a y i n g o v e r - o r d e r p r i c e s f o r a t l e a s t p a r t o f t h e i r G r a d e A m i l k s u p p l y . R e s p o n d e n t s w e r e a s k e d t o r e p o r t t h e p a y m e n t o f p r i c e s i n e x c e s s o f t h e s t a t e o r f e d e r a l o r d e r m i n i m u m s , s o a c t u a l p r e m i u m s a n d c h a r g e s f o r s e r v i c e s r e n d e r e d w e r e r e p o r t e d t o g e t h e r . N o t i c e t h a t i n t h e W e s t , M i d - w e s t a n d N o r t h e a s t o v e r - o r d e r o r p r e m i u m p r i c e s a r e l e s s p r e v a l e n t . 1 A n o t e r e g a r d i n g t h i s p a r a m e t e r i s i n o r d e r . A p r o p r i e t a r y h a n d l e r i n t h e W e s t r e p o r t e d a r e s p o n s e f o r t h i s q u e s t i o n t h a t l i e s w e l l b e y o n d a n y o t h e r h a n d l e r ' s r e s p o n s e . T h i s r e s p o n s e s i g n i f i c a n t l y a f f e c t s t h e o v e r a l l , l a r g e a n d W e s t a v e r a g e s i n a n u p w a r d d i r e c t i o n , w h i c h m a y n o t b e i n d i c a t i v e o f t h e t r u e s i t u a t i o n . R e p o r t e d e s t i m a t e s o f o v e r a l l , l a r g e s i z e a n d W e s t e r n r e g i o n v a l u e s c h a n g e t o 3 . 1 , 4 . 4 a n d 4 . 2 r e s p e c t i v e l y , i f t h i s e x t r e m e o b s e r v a t i o n i s e x c l u d e d . 1 0 2 T h e e x i s t e n c e o f l a r g e n u m b e r s o f i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s c o n t r i b u t e s t o t h i s c o n d i t i o n i n t h e W e s t a n d t h e N o r t h e a s t . I n a d d i t i o n , i n t h e N o r t h e a s t i n t e n s e p r o p r i e t a r y h a n d l e r c o m p e t i t i o n a n d d i f f i c u l t y i n k e e p i n g h a n d l e r s c o m p e t i t i v e w h e n p r e m i u m s a r e i n e f f e c t s e r v e t o d i s — c o u r a g e p r e m i u m s . I n t h e S o u t h , t h e e m e r g e n c e o f s e v e r a l m e d i u m - s i z e d c o o p e r a t i v e s h a s b e g u n t o e r o d e s o m e o f A M P I ' s c o n t r o l a n d m a k e p r e m i u m s m o r e d i f f i c u l t t o h o l d . F o r t y - s i x p e r c e n t o f r e s p o n d i n g h a n d l e r s p u r c h a s e d b u l k m i l k u n d e r a t y p e o f f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t . T h i s f i g u r e i s r e l a t i v e l y c o n s t a n t w i t h r e s p e c t t o s i z e g r o u p s a n d r e g i o n s , b u t i s h i g h e r t h a n t h e p r o p o r - t i o n o f c u s t o m e r s w i t h w h i c h c o o p e r a t i v e s r e p o r t e d h a v i n g f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s ( 3 4 p e r c e n t ) . N o e x p l a n a t i o n c a n b e g i v e n f o r t h i s d i s c r e - p a n c y o t h e r t h a n s a m p l i n g o r n o n - r e s p o n s e b i a s i n o n e o r b o t h s a m p l e s . F i f t y - e i g h t p e r c e n t o f a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w i t h f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s h a v e f o r m a l , w r i t t e n c o n t r a c t s w h i l e t h e r e m a i n d e r h a v e i n f o r m a l , v e r b a l a g r e e m e n t s . T h e s e r e s u l t s a r e n o t i n c o n s i s t e n t w i t h t h e i n f o r m a t i o n g i v e n b y c o o p e r a t i v e s a n d r e p o r t e d i n T a b l e 5 - 3 a . S i n g l e p l a n t h a n d l e r s s e e m t o p r e f e r t h e f o r m a l t y p e o f a r r a n g e - m e n t t o t h e i n f o r m a l t y p e w h i l e t h e l a r g e g r o u p r e p o r t e d a n e q u a l i n c i f d e n c e o f b o t h . T h e p r e v a l e n c e o f i n f o r m a l a r r a n g e m e n t s a m o n g M i d - w e s t p r O p r i e t a r y h a n d l e r s p r o b a b l y r e f l e c t s t h e c o n f i d e n c e e a c h g r o u p h a s i n t h e o t h e r , t h e i r r e l i a n c e u p o n e a c h o t h e r f o r e s s e n t i a l , s p e c i a l i z e d p r o c u r e m e n t s e r v i c e s a n d t h e a v a i l a b i l i t y o f a m p l e s u p p l i e s o f G r a d e A m i l k . A l t h o u g h i t i s o f t e n t h o u g h t t h a t f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s a r e a n e w e x c h a n g e m e c h a n i s m , d a t a r e p o r t e d i n t h i s t a b l e d o n o t b e a r i t o u t . I n a l l b u t o n e r e g i o n s u c h a r r a n g e m e n t s h a v e e x i s t e d f o r a t l e a s t t e n 1 0 3 y e a r s . I t i s t r u e t h a t f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s e s p e c i a l l y w r i t t e n c o n t r a c t s , h a v e r e c e i v e d m o r e a t t e n t i o n r e c e n t l y a s t h e v o l u m e s i n v o l v e d b e c a m e l a r g e r . I n T a b l e 5 - 9 p r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e p o r t e d o n t h e p r o v i s i o n o f c e r t a i n m a r k e t w i d e s e r v i c e s b y c o o p e r a t i v e s i n t h e i r m a r k e t a r e a . V e r y l i t t l e v a r i a t i o n i s i n d i c a t e d e i t h e r b y s i z e o r r e g i o n f o r t h e t h r e e s e r v i c e s . T h e n a t u r e o f t h e s e s e r v i c e s w a s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 5 . 2 . 1 , s o t h e y w i l l n o t b e r e p e a t e d h e r e . A p p r o x i m a t e l y 9 0 p e r c e n t o f a l l r e s p o n d i n g p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n a l l s i z e g r o u p s a n d i n a l l r e g i o n s r e p o r t t h a t c o o p e r a t i v e s m a n u f a c - t u r e G r a d e A r e s e r v e s , d i s p o s e o f G r a d e A r e s e r v e s t o o t h e r p l a n t s a n d u s e v a r i o u s t e c h n i q u e s s u c h a s r o u t i n g a n d d i s p o s a l t o b a l a n c e s u p p l y w i t h d e m a n d i n a n d b e t w e e n m a r k e t s . v I n D e i t e r ' s 1 9 7 3 s t u d y o f c o o p e r a - t i v e s i n t h e N o r t h C e n t r a l r e g i o n [ 1 9 7 6 , T a b l e 2 ] , 5 2 p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s s u r v e y e d i n d i c a t e d t h a t t h e y m a n u f a c t u r e d f o r d i s p o s a l . T h i s d o e s n o t c o n t r a d i c t t h e r e s u l t s o f t h e c u r r e n t s t u d y w h e r e p r o p r i e - t a r y h a n d l e r s w e r e a s k e d i f a c o o p e r a t i v e i n t h e i r m a r k e t o f f e r e d t h i s m a r k e t w i d e s e r v i c e , s i n c e m o r e t h a n o n e o f t h e r e p o r t i n g h a n d l e r s c o u l d i n d i c a t e t h e s a m e c o o p e r a t i v e . T h e s a m e i n t e r p r e t a t i o n i s t r u e f o r a n o t h e r q u e s t i o n f r o m t h e D e i t e r s t u d y [ 1 9 7 6 , T a b l e 2 ] r e g a r d i n g b a l a n c i n g s u p p l i e s w i t h i n a n d b e t w e e n m a r k e t s w h e r e 5 7 p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s i n d i c a t e d t h a t t h e y p e r f o r m e d t h i s a c t i v i t y . I n T a b l e 5 - 1 0 p r o p r i e t a r y h a n d l e r r e s p o n s e s t o t h e a v a i l a b i l i t y a n d a c c e p t a n c e o f t e n s e l e c t e d h a n d l e r s e r v i c e s a r e p r e s e n t e d . T h e s e a r e t h e s a m e s e r v i c e s a b o u t w h i c h c o o p e r a t i v e s r e s p o n d e d i n T a b l e 5 - 4 a a n d b a n d w h i c h w e r e d e s c r i b e d i n S e c t i o n 5 . 2 . 1 . C o o p e r a t i v e s ' a s s u r - a n c e t h a t t h e y a r e p r o v i d e d c l o s e l y c o i n c i d e s w i t h p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ' - 0 C A Y B S E C I V R E S E D I W T - h t t s 0 0 g 0 0 g 1 1 N E S 5 0 0 A 9 0 9 N 1 n o i n h s o t 0 1 1 i i u 8 8 8 v g o o e S r R E P K R A M F O N O I S I V O R N P O I E G H E T R l a g r n 2 t 2 0 n 8 8 0 e 1 C i g d e l w o t n s 0 8 9 k e 0 8 7 c W 1 A e g a e t g 2 2 2 n p r 9 9 9 e u a c o L G D r r N N e G I A P G D E E Z L I W S O N Y K B C A , e l z l 1 3 7 i 9 9 a 8 S m S e l l T t 8 m 9 9 a 1 9 p 3 S E o a R K T S E R L A D M N A R H s s e s u v e o I r v d i E e r n r Y H s a e a T s e v R A T N E I e c 1 r e n r i y A b I A v s R ) r e s e s P S e d e i t t O ( R P P O S n e a d l f o r a a p k G r l p r G p u a e s m . e r f r 9 p u o e g n s - t y h n e d 5 T o c e i e t a s c w o h E f o n t t L u o a p e e B t n l m s b A T ‘ a i a M D B 1 0 0 1 0 4 t s a e h t E r Z o I N S Y B , S E t s e N 5 5 0 7 0 - 9 9 9 8 0 V d 1 I i T “ M A s R e E Y 0 O 7 9 8 P z ” O h s s s O g t n n n . l u C n u 7 o 8 o o 5 2 0 1 f i o i i i 8 8 0 9 2 1 Y S t t r t 1 B e a a a S s r r r w v v v R n g n i n . a e e E A s s l m L b b b D o o N s r 0 3 9 1 0 0 8 7 l e a s A e 0 3 0 7 0 8 t t 8 1 i g H 1 n n 1 1 l a a d v t e e Y n a n i i R a e c c A H s c i i T r i i i E e . f f I t p p u u R o s s i P n n r t e O P i i 5 s m k R P e W h m e o a 2 O a - g - w T - o t n t D e E c D r I e V P O R P o t n u q s p - u - n o - o - - - 1 9 8 6 9 h s t e 8 7 2 e o s i o t S r E G C - ‘ - y i l h I e D n t V z o - R i E S 3 2 0 S 9 9 9 T N 7 E 7 M - E 6 R 7 U 9 C 1 O R , P R E F L O D d d e e r s e a w b s n s a i s e m c r i i v f r e h s g u N e o 1 A E H C e e e e e e e h n l e l e l l e e l e e e l e l e e t e b b b v b v v v b v l l b v b v v N Y i i a a a a i i i a b b a a ) i i i t A R l l l l e e e e e e e e o l a a l l g T A i i i i c c c c c c c c n i l n l i i P T a a a a i a i i a a e e e e e e e e E E C I C R A P v v v v v a a v v R R R R R R R R v , A A A A A v v A A A A i y e t c i O e s t D R e m g n N r c a P n s l r i ( b A i a l i r a F v r e f p : g l Y O r u k m k n i T o e f t l s l i a I N S f c i t ' i s t v L O o s a r m k p m a I t I e u f c e B y n y w G c u d e c l A E e r u o n e s h c a L c m e b R l a z n k a t I e v m i e c n ) A D i r e . d e r e s e e V N l w r e h h u r m b ( g A A e a b t t e . c r a c o . 0 o f d m d e o e l t r p r . n b e l n o P f k p k e e a t m u l l d b c u t - a 1 i k m f r e u a s n s h - o m l e e u b o o 5 l e r i m n e P D e t m t d e h 1 2 E i v c r t p t e e L e e v i y t t i l B T r v o l l l i i y A a e p r r i i r e T S H W D D S D P P S m a l l L a r g e C e n t r a l D i r e c t - S h i p p e d m i l k s o l d o n t a n k e r w e i g h t s a n d t e s t s R e c e i v e A v a i l a b l e R e c e i v e 9 5 8 7 3 5 1 0 0 8 3 2 7 9 7 9 4 7 6 8 8 i c i e n t o b s 1 0 0 6 2 3 3 2 1 0 0 9 2 0 2 1 0 0 9 2 9 0 7 8 1 0 0 8 2 8 2 7 5 ' 3 0 6 7 9 1 8 9 9 1 1 0 0 1 0 5 1 0 6 r e p o r t s t h a t t h e y a r e a v a i l a b l e f r o m c o o p e r a t i v e s . P r o p r i e t a r y h a n d - l e r s c o r r o b o r a t e t h e r a t h e r l o w i n c i d e n c e o f p r o v i s i o n o f s t a n d a r d i z e d m i l k , s p l i t l o a d s , p a y m e n t t o n o n - m e m b e r s a n d t a n k e r w e i g h t s a n d t e s t s a s a n e x c h a n g e o p t i o n . F e w s i z e o r r e g i o n a l d i f f e r e n c e s a r e a p p a r e n t f r o m T a b l e 5 - 1 0 . I t i s a l s o i n t e r e s t i n g t h a t t h e r e i s n o e v i d e n c e o f d i f f e r e n t i a l t r e a t m e n t o f l a r g e a n d s m a l l b u y e r s b y c o o p e r a t i v e s i n t h e p r o v i s i o n o f t h e s e s e r v i c e s . T h i s l a t t e r o b s e r v a t i o n m a y b e e x p l a i n e d i n p a r t b y t h e e v i d e n c e p r e s e n t e d e a r l i e r i n t h i s s e c t i o n s h o w i n g t h a t s m a l l d e a l e r s ( s i n g l e p l a n t ) p r o c e s s l a r g e r v o l u m e s t h a n t h e a v e r - a g e p l a n t o f a l a r g e ( m u l t i p l a n t ) d e a l e r a n d o f t e n a c o o p e r a t i v e w i l l s u p p l y o n l y o n e p l a n t o f a m u l t i p l a n t f i r m . T h e s e c o n d r o w p r e s e n t e d f o r e a c h s e r v i c e l i s t e d i n T a b l e 5 - 1 0 r e p o r t s t h e p e r c e n t a g e o f t h o s e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o w h o m t h e s e r v i c e i s a v a i l a b l e w h o a v a i l t h e m - s e l v e s o f i t . B y r e a s o n o f i t s c o n s t r u c t i o n t h e f i g u r e i n r o w 2 f o r a p a r t i c u l a r s e r v i c e c a n b e g r e a t e r t h a n t h e f i g u r e d i r e c t l y a b o v e i t i n r o w 1 . N o t i c e t h a t a v e r y h i g h p e r c e n t a g e o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o w h o m t h e s e r v i c e i s a v a i l a b l e c h o o s e t o r e c e i v e i t . M u c h m o r e w i l l b e s a i d a b o u t t h e p r o v i s i o n o f t h e s e s e r v i c e s a n d c h a r g e s m a d e f o r t h e m i n C h a p t e r 7 . T h i s c o n c l u d e s t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e d e s c r i p t i v e r e s u l t s o b t a i n e d f r o m t h e c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r q u e s t i o n n a i r e s . S o m e t r a n s f o r m a t i o n s , r e c o m b i n a t i o n ; a n d c a l c u l a t i o n s w e r e p e r f o r m e d o n t h e i n d i v i d u a l v a r i a b l e s d i s t i n c t f r o m t h e t a b u l a r p r e s e n t a t i o n s a n d w e r e r e p o r t e d i n t h e p r e c e d i n g s e c t i o n s . S t i l l o t h e r m e a s u r e s c o u l d b e c o m p u t e d f r o m t h e d a t a g a t h e r e d i n t h e s e s u r v e y s . T h i s h a s n o t b e e n d o n e b e c a u s e i t d i d n o t a p p e a r t o c o n t r i b u t e t o t h e s p e c i f i c t a s k a t h a n d . 1 0 7 5 . 4 S U M M A R Y T h i s c h a p t e r p r e s e n t e d t h e d e s c r i p t i v e r e s u l t s o b t a i n e d f r o m t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e s a n d t h e p e r s o n a l i n t e r v i e w s w i t h c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e U n i t e d S t a t e s . S e c t i o n 5 . 1 d i s c u s s e d t h e r o l e o f c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n m i l k p r o c u r e m e n t a n d r e l a t e d a c t i v i t i e s a n d c h a r a c t e r i z e d t h e m a r k e t w i d e a n d h a n d l e r s e r v i c e s p r o v i d e d b y s o m e c o o p e r a t i v e s . S e c t i o n 5 . 2 p r e s e n t e d d a t a o n c o o p e r a t i v e c h a r a c t e r i s t i c s , v e r t i - c a l i n t e g r a t i o n , b u l k s u p p l y a c t i v i t i e s a n d p r o v i s i o n o f r e l a t e d s e r - v i c e s w h i c h w e r e d e r i v e d f r o m t h e q u e s t i o n n a i r e s s e n t t o c o o p e r a t i v e m a n a g e m e n t . D a t a w e r e p r e s e n t e d s e p a r a t e l y b y t y p e , s i z e a n d l o c a t i o n o f t h e c o o p e r a t i v e . S e c t i o n 5 . 3 p r e s e n t e d d a t a g a t h e r e d i n m a i l q u e s t i o n n a i r e s o n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t r u c t u r e , m a n u f a c t u r i n g , p r o c e s s i n g a n d r e l a t e d a c t i v i t i e s , s u p p l y s o u r c e s a n d a r r a n g e m e n t s a n d t h e a v a i l a b i l i t y a n d a c c e p t a n c e o f m a r k e t w i d e a n d h a n d l e r s e r v i c e s f r o m c o o p e r a t i v e s . D a t a w e r e p r e s e n t e d s e p a r a t e l y b y s i z e a n d l o c a t i o n o f t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r . C H A P T E R 6 A G R E E M E N T S , C O N T R A C T S A N D S U P P L Y A R R A N G E M E N T S 6 . 1 A G R E E M E N T S A N D C O N T R A C T S B E T W E E N P R O D U C E R S A N D F I R S T H A N D L E R S A n i m p o r t a n t p l a n n i n g d e v i c e w h i c h r e d u c e s u n c e r t a i n t y , a s s i g n s r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s a n d c l a r i f i e s t h e d e t a i l s o f t r a n s a c t i o n s i s t h e a g r e e m e n t o r c o n t r a c t b e t w e e n t h e f a r m e r a n d t h e f i r s t h a n d l e r o f t h e m i l k . C l e a r l y s u c h m e c h a n i s m s h a v e i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . I n t h e d a i r y s u b - s e c t o r t h e s e a r e u s e d b e t w e e n f a r m e r s a n d t h e i r c o o p e r a t i v e s a n d b e t w e e n i n d e p e n d e n t f a r m e r s a n d p r o - p r i e t a r y h a n d l e r s . C o o p e r a t i v e m e m b e r s h i p a g r e e m e n t s a n d c o n t r a c t s w i t h i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r m a y d i f f e r e n t i a l l y a f f e c t t h e l e v e l o f u n c e r t a i n t y b e t w e e n t h e t w o p a r t i c i p a n t s , d e t e r - m i n e a t w h a t s t a g e i n t h e v e r t i c a l s y s t e m c e r t a i n c o o r d i n a t i n g f u n c - t i o n s w i l l b e p e r f o r m e d , s e t q u a l i t y s t a n d a r d s a n d l i a b i l i t y f o r f a i l u r e t o m e e t t h e m a n d t r a n s m i t i n f o r m a t i o n a b o u t q u a n t i t i e s t o b e t r a n s f e r r e d . A n e x a m i n a t i o n o f s e v e r a l c o o p e r a t i v e m e m b e r s h i p a g r e e - m e n t s , h e r e i n a f t e r c a l l e d a g r e e m e n t s , a n d c o n t r a c t s b e t w e e n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d f a r m e r s , h e r e i n a f t e r c e l l e d c o n t r a c t s , r e v e a l s t e r m s w h i c h a r e e s p e c i a l l y r e l e v a n t t o t h e c o o r d i n a t i n g r o l e o f m i l k p r o c u r e m e n t . A d e s c r i p t i o n o f a l l t e r m s o f a g r e e m e n t s a n d c o n t r a c t s w i l l n o t b e p r e s e n t e d . O n l y t h o s e p o r t i o n s a p p l i c a b l e t o v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n b e h a v i o r a n d p e r f o r m a n c e w i l l b e d i s c u s s e d . M a n y o f t h e t e r m s n o t c o v e r e d h e r e a r e s t a n d a r d c o n t r a c t u a l t e r m s a n d a s s u c h a r e w e l l 1 0 8 1 0 9 u n d e r s t o o d a n d i n m a n y c a s e s h a v e l i t t l e m a r g i n a l i m p a c t u p o n c o o r d i - n a t i n g b e h a v i o r o r r e s u l t i n g p e r f o r m a n c e . T h e d e s c r i p t i o n o f a g r e e m e n t s a n d c o n t r a c t s w h i c h f o l l o w s i s m e a n t t o f a m i l i a r i z e t h e r e a d e r w i t h s u c h m e c a h n i s m s a n d h e l p s t o l a y t h e g r o u n d w o r k f o r m o r e a n a l y t i c a l p r e s e n t a t i o n s i n C h a p t e r 7 . 6 . 1 . 1 C O O P E R A T I V E M E M B E R S H I P A G R E E M E N T S F i f t e e n c o o p e r a t i v e m e m b e r s h i p a g r e e m e n t s w e r e c o l l e c t e d f r o m d a i r y c o o p e r a t i v e s d u r i n g t h e p e r s o n a l i n t e r v i e w p r o c e s s . T h e p r e s e n - t a t i o n w h i c h f o l l o w s i s n o t b a s e d o n a r a n d o m s a m p l e o f d a i r y c o o p e r a - t i v e s b u t r a t h e r r e l i e s o n a g r e e m e n t s p r o v i d e d b y l a r g e a n d m e d i u m - s i z e d c o o p e r a t i v e s f r o m v a r i o u s r e g i o n s o f t h e U . S . M a n y s t a n d a r d t e r m s , p r o v i s i o n s a n d f o r m s w e r e e n c o u n t e r e d w i t h i n t h e a g r e e m e n t s a v a i l a b l e . W i t h t h e g r o w i n g i n c l i n a t i o n o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o t u r n t h e p r o c u r e m e n t t a s k s o v e r t o C O O p e r a t i v e s i t i s i m p e r a t i v e t h a t c o o p e r a - t i v e s h a v e a s t a b l e a n d c o m m i t t e d m i l k s u p p l y t o s e c u r e a n d f u l f i l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s w i t h c u s t o m e r s . F o r t h i s r e a s o n , m e m b e r s h i p a g r e e - m e n t s a r e v i t a l l y i m p o r t a n t t o t h e c o o p e r a t i v e a n d t o s u b - s e c t o r c o o r - d i n a t i o n s i n c e t h e s e a g r e e m e n t s c o n f e r m a r k e t i n g r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s t o t h e c o o p e r a t i v e . S i g n i n g a m a r k e t i n g a g r e e m e n t r e l i e v e s p r o d u c e r s o f d i r e c t v e r t i - c a l s u b - s e c t o r i n v o l v e m e n t b e y o n d f a r m p r o d u c t i o n a n d m a k e s t h e m o w n e r s o f a f i r m i n v o l v e d i n o n e o r m o r e a d d i t i o n a l s u b - s e c t o r f u n c t i o n s b e y o n d f a r m p r o d u c t i o n . T h e y h o p e t o i m p r o v e t h e i r r e t u r n s b y c o o p e r a - t i v e m e m b e r s h i p t h r o u g h t h e c o l l e c t i v e m a r k e t p o w e r o f a n o r g a n i z a t i o n t h e y t h e m s e l v e s o w n a n d c o n t r o l . I n a r e c e n t p a p e r , B l a c k i d e n t i f i e d t w e l v e p r o v i s i o n s c o m m o n l y f o u n d i n c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t s f o r m o s t c o m m o d i t i e s . S o m e o f t h o s e 1 1 0 n o t e d b y B l a c k a n d a d d i t i o n a l t e r m s f o u n d i n c o n j u n c t i o n w i t h t h i s r e s e a r c h a r e g e r m a n e t o d a i r y s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n a n d w i l l b e d i s - c u s s e d n e x t . D u r a t i o n o f A g r e e m e n t T h i s p r o v i s i o n i s i m p o r t a n t f o r t w o r e a s o n s . F i r s t , i t d e f i n e s t h e p l a n n i n g h o r i z o n a p p l i c a b l e t o t h e a g r e e m e n t a n d s e c o n d l y , i t s e t s t h e r u l e s f o r t e r m i n a t i o n o f t h e a g r e e m e n t b y e i t h e r p a r t y . I f m e m b e r r e q u i r e m e n t s f o r e x i t f r o m t h e a g r e e m e n t a r e s e t t o o t i g h t l y i t a l l o w s t h e c o o p e r a t i v e t o b e h a v e w i t h o u t t h e c h e c k s p r o v i d e d b y r e l a t i v e l y q u i c k a n d e a s y m e m b e r e x i t o r m a y a l l o w t h e c o o p e r a t i v e t o k e e p r e l u c - - t a n t m e m b e r s f o r a n u n r e a s o n a b l e l e n g t h o f t i m e . T h e c o n s e n t d e g r e e s s i g n e d i n 1 9 7 5 b y A s s o c i a t e d M i l k P r o d u c e r s , I n c . , t h e n a t i o n ' s l a r g e s t d a i r y c o o p e r a t i v e , a n d i n 1 9 7 7 b y M i d - A m e r i c a n D a i r y m e n , I n c . , a n o t h e r l a r g e c o o p e r a t i v e , b o t h a d d r e s s e d t h e i s s u e o f l e n g t h o f a g r e e m e n t s a n d t h e i r t e r m i n a t i o n p r o c e d u r e i n a n e f f o r t t o m a k e w i t h d r a w a l f r o m t h e c o o p e r a t i v e s c l e a r e r , s i m p l e r a n d f a s t e r - f o r t h e m e m b e r s . A l t h o u g h s i m p l e r , q u i c k e r t e r m i n a t i o n o f a n a g r e e m e n t m a y m a k e c o o p e r a t i v e p l a n n i n g m o r e d i f f i c u l t , i t d o e s s u c c e e d i n m a k i n g t h e h i r e d m a n a g e m e n t a n d B o a r d o f D i r e c t o r s m o r e a c c o u n t a b l e a n d c o u l d b e e x p e c t e d t o c o n - t r i b u t e t o b e h a v i o r a n d p e r f o r m a n c e d e e m e d s a t i s f a c t o r y b y t h e m e m b e r - s h i p . T h e r e a p p e a r s t o b e a p r e c a r i o u s b a l a n c e t o b e s t r u c k h e r e , h o w e v e r , w i t h r e g a r d t o p r o c e d u r e s f o r a g r e e m e n t t e r m i n a t i o n . A s p o i n t e d o u t b y H i r s c h m a n , a n o r g a n i z a t i o n ' s p e r f o r m a n c e m a y b e i m p r o v e d b y m a k i n g e x i t m o r e d i f f i c u l t a n d e n c o u r a g i n g t h e u s e o f t h e v o i c e O p t i o n t o s i g n a l p o o r p e r f o r m a n c e a n d b r i n g a b o u t i t s r e c t i - f i c a t i o n . I f f a r m e r s l e a v e c o o p e r a t i v e " A " a n d j o i n c o o p e r a t i v e " B " l i t t l e i n f o r m a t i o n m a y b e c o m m u n i c a t e d t o c o o p e r a t i v e " A " a b o u t i t s 1 1 1 p e r f o r m a n c e . H i r s c h m a n t h i n k s t h i s i s p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t i n O l i g o - p o l i s t i c i n d u s t r i e s w h e r e e x i t a n d e n t r a n c e g o c w i b e t w e e n f i r m s b u t t h e t o t a l s a l e s o f t h e f i r m s i n v o l v e d m a y b e u n c h a n g e d w h i l e c o n s u m e r s a r e u n i v e r s a l l y d i s s a t i s f i e d w i t h a l l f i r m s i n t h e i n d u s t r y . I n s o m e m i l k m a r k e t s , p r o d u c e r s ' s e l l i n g c h o i c e s m a y b e l i m i t e d s u c h t h a t a n o l o g o p s o n y s i t u a t i o n e x i s t s . U n d e r t h e s e c o n d i t i o n s , w i t h d r a w a l f r o m c o o p e r a t i v e " A " a n d s u b s e q u e n t l y j o i n i n g c o o p e r a t i v e " B " w h i l e a n o t h e r p r o d u c e r h a s d o n e t h e c o n v e r s e , l e a v e s b o t h c o o p e r a t i v e s ' m e m b e r s h i p r o l l s t h e s a m e a n d m a y n o t h a v e - c o m m u n i c a t e d e i t h e r p r o d u c e r ' s d i s p l e a - s u r e w i t h t h e i r m a r k e t i n g c h o i c e s . I d e a l l y , H i r s c h m a n w o u l d s u g g e s t , e x i t s h o u l d n o t b e s o r e s t r i c t i v e a s t o l i m i t e x e r c i s e o f n o r m a l f r e e - d o m s , y e t b e d e s i g n e d t o e n c o u r a g e t r a n s m i t t a l o f p e r f o r m a n c e s i g n a l s . T h e c o o p e r a t i v e o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e w i t h a B o a r d o f D i r e c t o r s c o m p o s e d e x c l u s i v e l y o f f a r m e r m e m b e r s e l e c t e d b y t h e g e n e r a l m e m b e r - s h i p , w h i c h s e t s a l l c o o p e r a t i v e p o l i c y , f a c i l i t a t e s c o m m u n i c a t i o n o n c o o p e r a t i v e p e r f o r m a n c e a n d m e m b e r s a t i s f a c t i o n . H i r s c h m a n a l s o s u g g e s t e d t h a t t h e e x i s t e n c e o f c o n s u m e r l o y a l t y t o t h e p r o d u c t o r f i r m c o u l d b e e x p e c t e d t o e n c o u r a g e e x e r c i s e o f t h e v o i c e o p t i o n v i s - a - v i s t h e e x i t o p t i o n . I n c o o p e r a t i v e s , w h e r e m e m b e r s h a v e O f t e n i n v e s t e d e q u i t y a n d o p e r a t i n g c a p i t a l a n d w h e r e p r i d e i n t h e o r g a n i z a t i o n i s c u l t i v a t e d , l o y a l t y i s e n c o u r a g e d a n d t h e t r a n s a c t i o n c o s t s o f e x i t i n c r e a s e d . R u l e s f o r e x i t f r o m t h e c o o p e r a t i v e s f r o m w h o m a g r e m e n t s w e r e c o l l e c t e d , v a r y g r e a t l y b u t i n g e n e r a l a r e l e s s c o m p l e x a n d q u i c k e r t h a n e x p e c t e d . M o s t a g r e e m e n t s r u n f o r o n e y e a r w i t h a u t o m a t i c r e n e w a l i f n e i t h e r p a r t y e x e r c i s e s t h e t e r m i n a t i o n o p t i o n . S o m e a g r e e m e n t s s p e c i f y l o n g e r m e m b e r s h i p p e r i o d s b u t t h e e f f e c t o n e x i t i s 1 1 2 i n c o n s e q u e n t i a l s i n c e a l l t e r m i n a t i o n p r o c e d u r e s e x a m i n e d s p e c i f y a n n u a l e x i t o p p o r t u n i t i e s . T h e u s u a l r u l e i f f o r e i t h e r p a r t y t o s e r v e n o t i c e i n w r i t i n g t o t h e o t h e r d u r i n g a s p e c i f i e d p e r i o d i n a d v a n c e o f t h e a n n i v e r s a r y d a t e o f t h e a g r e e m e n t e a c h y e a r i f t e r m i n a t i o n i s d e s i r e d . I f t h i s o p t i o n i s e x e r c i s e d b y e i t h e r p a r t y t h e a g r e e m e n t i s t e r m i n a t e d o n t h e u p c o m i n g a n n i v e r s a r y d a t e . ' A b o u t t w o - t h i r d s o f t h e a g r e e m e n t s c o n t a i n e d a n a r r a n g e m e n t s u c h a s t h i s . F r e q u e n t l y t h e t i m e p e r i o d i s s p e c i f i e d a s n o t m o r e t h a n 6 0 d a y s o r l e s s t h a n 3 0 d a y s b e f o r e t h e a n n i v e r s a r y d a t e , a l t h o u g h 4 5 / 3 0 a n d 3 0 / 1 5 d a y p e r i o d s w e r e a l s o e n c o u n t e r e d . S e v e r a l i n d i c a t e d t h a t n o t i c e c o u l d b e g i v e n a n y t i m e u p t o 3 0 d a y s p r i o r t o t h e a n n i v e r s a r y d a t e . F o u r c o o p e r a t i v e s h a v e a m o r e e a s i l y e x e r c i s e d o p t i o n . T e r m i n a t i o n f o l l o w s 3 0 d a y s a f t e r w r i t t e n n o t i c e i s g i v e n b y e i t h e r p a r t y w i t h o u t r e g a r d f o r t h e a n n i v e r - s a r y d a t e . T h r e e o t h e r t e r m i n a t i o n p r o c e d u r e s w e r e i d e n t i f i e d , e a c h h a v i n g d i f f e r e n t c o o r d i n a t i o n c o n s e q u e n c e s . O n e o f t h e s e p r o v i s i o n s i s o f t h e t y p e w h i c h f o r m e r l y w a s t h e r u l e r a t h e r t h a n t h e e x c e p t i o n . I t m a k e s t h e e x i t r u l e u n d e r s t a n d a b l e o n l y b y a l a w y e r w i t h a p o c k e t c a l c u l a t o r a n d a c a l e n d a r . I t s t i p u - l a t e s t h a t e i t h e r p a r t y c a n g i v e n o t i c e d u r i n g t h e f i r s t t e n d a y s o f t h e t e n t h m o n t h a f t e r t h e m o n t h i n w h i c h t h e a g r e e m e n t w a s s i g n e d a n d t e r m i - n a t i o n i s e f f e c t i v e a t t h e e n d o f t h e m o n t h i n w h i c h n o t i c e i s g i v e n . A n o t h e r c o o p e r a t i v e a l l o w s t e r m i n a t i o n b y t h e m e m b e r a f t e r 6 0 d a y s n o t i c e w i t h o u t r e g a r d f o r t h e a n n i v e r s a r y d a t e b u t d o e s n o t s p e c i f y i n t h e a g r e e m e n t a n y m e c h a n i s m f o r t e r m i n a t i o n b y t h e c o o p e r a t i v e o t h e r t h a n f o r n o n - p e r f o r m a n c e u n d e r q u a l i t y o r o t h e r d e l i v e r y t e r m s o f t h e a g r e e m e n t . 1 1 3 W h i l e a l l t e r m i n a t i o n r u l e s e x a m i n e d t h u s f a r h a v e t h e e f f e c t o f s c a t t e r i n g p o t e n t i a l m e m b e r s h i p w i t h d r a w a l s t h r o u g h o u t t h e y e a r , o n e c o o p e r a t i v e h a s a p r o v i s i o n w h i c h c o n c e n t r a t e s a l l i n t h e s a m e m o n t h e a c h y e a r . W h i l e t h i s f a c i l i t a t e s p l a n n i n g b y t h e c o o p e r a t i v e , e s p e - c i a l l y i f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s u p p l y a r r a n g e m e n t s c o u l d b e n e g o t i a t e d i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e m e m b e r s h i p t e r m i n a t i o n p e r i o d , i t a l s o c o u l d p u t a t r e m e n d o u s f i n a n c i a l s t r a i n o n t h e c o o p e r a t i v e i f a l a r g e n u m b e r o f m e m b e r s e x e r c i s e d t h e i r o p t i o n i n a n y y e a r . S u c h a r u l e d o e s c a u s e b o t h m e m b e r a n d m a n a g e m e n t c o n s i d e r a t i o n o f t h e o r g a n i z a t i o n ' s p l a n s a n d a n t i c i p a t e d s u p p l i e s a t t h e s a m e t i m e e a c h y e a r a n d m a y f a c i l i t a t e c o o r d i n a t i o n a n d i n c r e a s e c o o p e r a t i v e a c c o u n t a b i l i t y t o m a r k e t c o n d i - t i o n s . T h e p r o v i s i o n p e r m i t s t e r m i n a t i o n b y e i t h e r p a r t y e f f e c t i v e A p r i l 1 i f n o t i c e i s g i v e n i n F e b r u a r y o f t h e s a m e y e a r . D e f i n i t i o n o f D e l i v e r y I n o n l y o n e a g r e e m e n t w a s s p e c i f i c m e n t i o n m a d e o f t h e p o i n t a t w h i c h t h e m i l k b e c o m e s t h e r e S p o n s i b i l i t y o f t h e C O O p e r a t i v e . I n t h i s c a s e r e s p o n S i b i l i t y p a s s e s t o t h e c o o p e r a t i v e w h e n i t i s p u m p e d i n t o t h e t a n k t r u c k d e s i g n a t e d b y t h e c o o p e r a t i v e a S S o c i a t i o n . D i s c u s s i o n s w i t h c o o p e r a t i v e l e a d e r s c o n f i r m t h e s t a n d a r d o p e r - a t i n g p r o c e d u r e d e s c r i b e d b y B l a c k [ p . 9 ] . N o r m a l l y d e l i v e r y i s m a d e w h e n t h e t a n k t r u c k o w n e d o r a u t h o r i z e d b y t h e c o o p e r a t i v e i s c o n n e c t e d t o t h e f a r m b u l k t a n k o r i n t h e c a s e o f p r o d u c e r - a r r a n g e d h a u l i n g , w h e n t h e t r u c k c o n n e c t s t o a f a c i l i t y o w n e d o r o t h e r w i s e d e s i g n a t e d b y t h e c o o p e r a t i v e . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s e d e l i v e r y r o l e s a n d t h e r u l e s u s e d t o e s t a b l i s h l i a b i l i t y f o r c o n t a m i n a t i o n a n d r e l a t e d q u a l i t y p r o b l e m s d i s c o v e r e d a f t e r d e l i v e r y , b u t h a v i n g o c c u r r e d o n t h e f a r m , w i l l b e d e a l t w i t h l a t e r . 1 1 4 B l o c V o t i n g i n M a r k e t O r d e r R e f e r e n d u m s A l t h o u g h t h r e e a g r e e m e n t s e x a m i n e d c o n t a i n e d a p r o v i s i o n d e a l i n g w i t h t h e c o o p e r a t i v e ' s r i g h t t o v o t e f o r t h e i r m e m b e r s i n f e d e r a l o r d e r r e f e r e n d a , s u c h a p r o v i s i o n i s n o t n e c e s s a r y t o a u t h o r i z e c o o p e r a t i v e b l o c v o t i n g . I t i s i n c l u d e d t o i n f o r m t h e _ m e m b e r s o f t h e r i g h t t o ' i n d i v i d u a l b a l l o t t h e y a r e s u r r e n d e r i n g w i t h c o o p e r a t i v e m e m b e r s h i p . T h e c o o p e r a t i v e i n o r d e r t o b l o c v o t e m u s t b e a b o n a f i d e C a p p e r - V o l s t e a d c o o p e r a t i v e r e c o g n i z e d b y t h e S e c r e t a r y o f A g r i c u l t u r e . U p o n c o m p l e t i o n o f a v o t i n g f o r m b y t h e s e c r e t a r y o f t h e c o o p e r a t i v e , t h e c o o p e r a t i v e m a y v o t e c o l l e c t i v e l y f o r a l l i t s m e m b e r s 1 i n t h e e s t a b l i s h - m e n t o f n e w o r d e r s o r w h e n a m e n d i n g e x i s t i n g o n e s . T h e a c t i o n s o f c o o p e r a t i v e s i n m a i n t a i n i n g a n d u p d a t i n g f e d e r a l a n d s t a t e m i l k m a r k e t i n g o r d e r s a f f e c t c o o r d i n a t i o n i n t h e s u b - s e c t o r . T h e t y p e s o f c o n d u c t e x h i b i t e d a n d t h e e n s u i n g c o n s e q u e n c e s w i l l b e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 7 . B r e a c h o f A g r e e m e n t O n l y t w o a g r e e m e n t s s p e c i f i e d m o n t a r y p e n a l t i e s f o r m e m b e r f a i l - u r e t o d e l i v e r m i l k p r o d u c e d o n t h e i r f a r m s t o t h e c o o p e r a t i v e . I f t h e c o o p e r a t i v e i s t o e n t e r i n t o s u p p l y a r r a n g e m e n t s a n d o t h e r w i s e m a k e d e c i s i o n s b a s e d o n v o l u m e c o m m i t t e d t o t h e c o o p e r a t i v e , p r o v i s i o n m u s t b e m a d e t o h a n d l e b r e a c h e s o f t h e a g r e e m e n t . I n m o s t c a s e s c o o p e r a t i v e s 1 A l t h o u g h t h e c o o p e r a t i v e m a y b e a u t h o r i z e d t o b l o c v o t e i t m a y c h o o s e t o l e t i t s i n d i v i d u a l m e m b e r s v o t e i n c a s e s o f m a j o r m e m b e r s h i p s p l i t s . B e f o r e t h i s o c c u r r e d , h o w e v e r , t h e c o o p e r a t i v e w o u l d d o a l l i t c o u l d t o b r i n g a b o u t a c o n s e n s u s , s i n c e o r d e r r e f e r e n d a c a n h a v e s i g n i - f i c a n t e f f e c t s o n t h e m a r k e t i n g e n v i r o n m e n t a n d a c o o p e r a t i v e c a n l o s e m e m b e r s h i p i n s i t u a t i o n s s u c h a s t h i s . T h e p r o b l e m s o f m e m b e r s h i p a r e p a r t i c u l a r l y c r i t i c a l t o a f e d e r a t e d c o o p e r a t i v e , s i n c e i i b l o c v o t i n g i s e x e r c i s e d w i t h o u t s t r o n g s u p p o r t i n e a c h m e m b e r c o o p e r a t i v e , m e m b e r s l e a v e i n b u n c h e s w h e n e n t i r e c o o p e r a t i v e s r e s i g n . 1 1 5 r e l y o n m e m b e r l o y a l t y a n d r e a s o n a b l e n e s s t o d i s c o u r a g e f a i l u r e t o d e l i v e r a n d r e s e r v e t h e r i g h t t o t e r m i n a t e t h e a g r e e m e n t i f a b r e a c h o c c u r s . S i n c e m i l k i s p r o d u c e d c o n t i n u a l l y a n d c a n n o t b e s t o r e d i n a n u n m a n u f a c t u r e d s t a t e , b r e a c h e s a r e l e s s l i k e l y b e c a u s e t h e p r o d u c e r n e e d s a d e p e n d a b l e , s t e a d y p u r c h a s e r a n d r u n s h i g h r i s k s i n c h a n g i n g b u y e r s f o r s h o r t r u n g a i n s . T h e t w o c o o p e r a t i v e s w h i c h g o b e y o n d t h e r i g h t o f t e r m i n a t i o n i n d e a l i n g w i t h b r e a c h e s s p e c i f y m e m b e r l i a b i l i t y f o r l i q u i d a t e d d a m a g e s a n d p e n a l t i e s r e s u l t i n g f r o m f a i l u r e t o d e l i v e r a l l m i l k p r o d u c e d . I n o n e c a s e n o s p e c i f i c p e n a l t i e s a r e e n u m e r a t e d b u t r a t h e r a r e l e f t t o t h e d i s c r e t i o n o f t h e B o a r d o f D i r e c t o r s . I n t h e s e c o n d c a s e , t h e a g r e e m e n t r e q u i r e s p a y m e n t O f 5 0 ¢ p e r h u n d r e d w e i g h t t o t h e c o o p e r a t i v e f o r a l l m i l k n o t d e l i v e r e d t o t h e c o o p e r a t i v e i n a c c o r d a n c e w i t h t h e a g r e e m e n t . ~ F u r t h e r b y j o i n i n g t h e c o o p e r a t i v e , t h e m e m b e r a g r e e s t o p a y a l l c o s t s o f l e g a l a c t i o n b r o u g h t b y t h e c o o p e r a t i v e f o r b r e a c h o f t h e a g r e e m e n t a n d r e c o g n i z e s t h e c o o p e r a - t i v e s r i g h t t o s e e k a c o u r t i n j u n c t i o n t o p r e v e n t b r e a c h o r c o n t i n u e d b r e a c h o f a n y o r a l l p r o v i s i o n s o f t h e a g r e e m e n t . E s t a b l i s h i n g M e m b e r P a y _ P r i c e s A l l a g r e e m e n t s e x a m i n e d a u t h o r i z e t h e c o o p e r a t i v e t o p o o l a l l r e t u r n s f o r m i l k a n d d a i r y p r o d u c t s a l e s a n d t h r o u g h i t s B o a r d o f D i r e c t o r s e s t a b l i s h d e d u c t i o n s a n d ' p r i c e d i f f e r e n t i a l s a s n e c e s s a r y t o a l l o w t h e c o o p e r a t i v e t o c a r r y o u t i t s m a r k e t i n g p r o g r a m s , m a i n t a i n m e m b e r e q u i t y a n d f i n a n c e o p e r a t i o n s a n d e x p a n s i o n . N o g u a r a n t e e o f p r i c e i s i n d i c a t e d i n t h e a g r e e m e n t . I t i s t h i s a b i l i t y o f t h e c o o p e r - a t i v e t o p o o l o r r e b l e n d p r o c e e d s f r o m m i l k s a l e s i n c o n j u n c t i o n w i t h p r e m i U m p r i c e s w h i c h c o n c e r n s p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h e n c o o p e r a t i v e s v e r t i c a l l y i n t e g r a t e . 1 1 6 Q u a l i t y P r o v i s i o n s a n d R e l a t e d L i a b i l i t y T h e r e l i a n c e o f a g r e e m e n t s o n s t a t e a n d l o c a l h e a l t h , s a n i t a t i o n , i n s p e c t i o n a n d b u i l d i n g c o d e s t o s t i p u l a t e q u a l i t y t e r m s i s s i g n i f i c a n t . A g r e e m e n t s u s e f e w w o r d s d e t a i l i n g q u a l i t y r u l e s f o r m i l k p r o d u c e d o n m e m b e r f a r m s . T h i s i s a n e x a m p l e o f p u b l i c l a w s f a c i l i t a t i n g p r i v a t e e x c h a n g e b y s t a n d a r d i z i n g a n d p o l i c i n g q u a l i t y r e g u l a t i o n s . I f m e m b e r m i l k f a i l s t o m e e t t h e s e s t a n d a r d s i t c a n b e r e j e c t e d b y t h e c o o p e r a - t i v e o r p a i d a l o w e r p r i c e ( m a n u f a c t u r i n g p r i c e l e s s h a n d l i n g c o s t s ) i f i t i s s u i t a b l e f o r m a n u f a c t u r i n g u s e s . I n r e c u r r i n g a n d s e v e r e c a s e s , t h e c o o p e r a t i v e c a n t e r m i n a t e t h e a g r e e m e n t . A l l a g r e e m e n t s e x a m i n e d c o n t a i n t h i s r i g h t f o r t h e c o o p e r a t i v e . T h e p r o b l e m O f m i l k w i t h e x c e s s i v e b a c t e r i a l c o u n t s a n d r e l a t e d t e s t s r e f l e c t i n g p o o r o n - f a r m c l e a n i n g a n d c o o l i n g p r a c t i c e s f o r t u n a t e l y i n v o l v e s a s m a l l p e r c e n t a g e o f a l l m i l k p r o d u c e d . C o o p e r a t i v e s h a v e c h o s e n i n m a n y c a s e s t o p a y t h e m e m b e r w h a t t h e c o o p e r a t i v e c a n r e c o v e r ( n e t o f h a n d l i n g c o s t s ) f o r t h e p o o r q u a l i t y m i l k ( s o m e t i m e s n o t h i n g ) o r i n o t h e r s t o a s s i g n t h e c o s t s o f t h e p o o r q u a l i t y m i l k t o a l l m e m b e r s v i a p o o l i n g p r o v i s i o n s . W i t h i n c r e a s e s i n t a n k e r s i z e , d i r e c t s h i p m e n t s , s u p p l y c o n t r a c t s a n d c o o p e r a t i v e r e s p o n s i b i l i t y f o r q u a l i t y o f m i l k s u p p l i e d , t h e s e r u l e s h a v e c o m e u n d e r c l o s e s c r u t i n y b y c o o p e r a t i v e s . I t a p p e a r s t h a t i n t h e p a s t c o o p e r a t i v e m e m b e r s h a v e b e e n a t l e a s t p a r t i a l l y i n s u l a t e d f r o m t h e i r o n - f a r m o m i s s i o n s o r c o m m i s s i o n s a f f e c t i n g q u a l i t y b y t h e i r c o o p e r a t i v e a s s o c i a t i o n s . T h e r e i s s o m e e v i d e n c e t h a t t h i s s i t u a t i o n m a y b e c h a n g i n g a s p o t e n t i a l l o s s e s g r o w i n m a g n i t u d e , p r e s s u r i n g c o o p - e r a t i v e s t o a s s i g n c o s t s t o t h e i n d i v i d u a l m e m b e r w h e r e v e r p o s s i b l e . W i t h i n c r e a s i n g c o o p e r a t i v e r e s p o n s i b i l i t y f o r i n s u r i n g q u a l i t y a n d c o m m i n g l i n g i n t a n k e r s a n d s i l o s t h e c o s t s o f c o o p e r a t i v e a c c e p t a n c e o f 1 1 7 p o o r q u a l i t y m i l k h a v e b e e n d r a m a t i c a l l y i n c r e a s e d . F u r t h e r m o r e , t h e i n c r e a s e d c o n c e r n f O r a n t i b i o t i c c o n t a m i n a t i o n o f m i l k a n d m o r e s e n s i - t i v e b u t s t i l l s l o w t e s t s f o r s u c h c o n t a m i n a t i o n e x a c e r b a t e t h e q u a l i t y m a i n t e n a n c e p r o b l e m s o f c o o p e r a t i v e s . A p p r o x i m a t e l y s i x h o u r s i s r e q u i r e d f o r a c o m p l e t e , d e f i n i t i v e t e s t o f a n t i b i o t i c c o n t a m i n a t i o n a n d i n t h e m e a n t i m e a t a n k e r o r s i l o o f m i l k m a y b e c o n t a m i n a t e d d u e t o t h e c o m m i n g l i n g o f t a i n t e d m i l k . 1 A s w i l l b e d i s c u s s e d i n S e c t i o n 6 . 1 . 2 i n d e p e n d e n t p r o d u c e r c o n t r a c t s h a v e b e g u n t o a s s i g n p r o d u c e r l i a - b i l i t y f o r a l l c o s t s a s s o c i a t e d w i t h c o n t a m i n a t i o n b u t n o s u c h p r o v i s i o n w a s f o u n d i n a n y c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t . T w o a g r e e m e n t s s p e c i f y t h e d e l i v e r y o f m i l k w h i c h c o n f o r m s t o t h e t e r m s o f t h e f e d e r a l F o o d , D r u g a n d C o s m e t i c A c t a n d a l l o w s f o r n o n - p a y m e n t f o r m i l k i n v i o l a t i o n o f t h i s l a w b u t f a i l s t o a s s i g n m e m b e r l i a b i l i t y . A c c o r d i n g t o c o o p e r a - t i v e l e a d e r s , B o a r d s o f D i r e c t o r s a r e b e g i n n i n g t o a d o p t n e w r u l e s w h i c h w i l l b e c o m e p a r t o f t h e a g r e e m e n t o r A r t i c l e s a n d B y - l a w s . A t h i r d c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t a p p e a r s t o p a s s a l l c o n t a m i n a t i o n l i a b i l i t y t o t h e c o o p e r a t i v e s i n c e i t s p e c i f i e s t h a t u p o n d e l i v e r y , a s d e f i n e d p r e v i o u s l y , t h e c o o p e r a t i v e w a i v e s a l l r i g h t s o f r e j e c t i o n . T h e a g r e e m e n t c o u l d b e t e r m i n a t e d b u t t h e c o s t s w o u l d h a v e a l r e a d y b e e n i n c u r r e d b y t h e c o o p e r a t i v e . A p a r t i c u l a r C O O p e r a t i v e h a d a p o l i c y t o w a r d a n t i b i o t i c s w h i c h p r o v i d e d f o r h a l f n o r m a l p a y m e n t o n c o n t a m i n a t e d m i l k r e c e i v e d b y t h e c o o p e r a t i v e w h i c h c o u l d b e u s e d i n s o m e c a p a c i t y . T h e y h a d w r i t t e n a n a d d i t i o n a l r u l e , h o w e v e r , w h i c h i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e f i r s t o n e 1 D i s c u s s i o n s w i t h c o o p e r a t i v e s l e a d e r s s u g g e s t t h a t a n t i b i o t i c c o n t a m i n a t i o n m a y o f t e n b e t h e r e s u l t o f a d v i c e b y u n i n f o r m e d v e t e r i - n a r i a n s r e l a t i v e t o t h e u s e o f t h e s e d r u g s a n d t h e d u r a t i o n o f r e s i d u e s i n m i l k r a t h e r t h a n f a r m e r n e g l i g e n c e . 1 1 8 c r e a t e d a p e r v e r s e i n c e n t i v e o n t h e m e m b e r . I f a m e m b e r s u s p e c t e d a n t i - b i o t i c c o n t a m i n a t i o n a n d r e q u e s t e d a t e s t b y t h e c o o p e r a t i v e b e f o r e t h e m i l k l e f t t h e f a r m , a n d t h e r e s u l t s w e r e p o s i t i v e , t h e m i l k w a s d u m p e d a n d t h e f a r m e r r e c e i v e d n o t h i n g . T h i s p o l i c y h a s s i n c e b e e n c h a n g e d t o e n c o u r a g e h o n e s t y a n d a d v a n c e t e s t i n g . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e m e m b e r n o t i f i e s t h e c o o p e r a t i v e o f a p o s s i b l e c o n t a m i n a t i o n p r o b l e m , h a l f p a y m e n t i s r e c e i v e d t h e f i r s t t i m e i t h a p p e n s i n a n y y e a r a n d z e r o p a y m e n t t h e s e c o n d t i m e . A l t e r n a t i v e s a r e b e i n g c o n s i d e r e d t o s t r e n g - , t h e n t h e i n c e n t i v e f o r a d v a n c e n o t i c e r e l a t i v e t o t h e i n c e n t i v e f o r . s h i p m e n t , i f n e c e s s a r y t o r e d u c e t h e i n c i d e n c e o f c o n t a m i n a t e d m i l k . N o i n d i v i d u a l m e m b e r l i a b i l i t y f o r t h e a d d i t i o n a l c o n t a m i n a t i o n c a u s e d b y h i s ( h e r ) m i l k i s p r o v i d e d f o r b y t h e c o o p e r a t i v e . Q u a n t i t y R e s t r i c t i o n s N o e x p l i c i t o r i m p l i e d l i m i t a t i o n s o n q u a n t i t i e s w h i c h t h e c o o p - e r a t i v e w i l l a c c e p t f r o m a n y m e m b e r w e r e c o n t a i n e d i n a n y o f t h e a g r e e - m e n t s e x a m i n e d . T h e a g r e e m e n t s r e q u i r e t h e m e m b e r t o d e l i v e r a l l t h a t 1 P r o - i s p r o d u c e d o n h i s ( h e r ) f a r m t o t h e c o o p e r a t i v e f o r m a r k e t i n g . d u c t i o n c a n b e i n c r e a s e d o r c u t b a c k w i t h o u t a f f e c t i n g t h e a g r e e m e n t . I n d e e d t h e c o o p e r a t i v e p h i l o s o p h y e m b o d i e s t h e i d e a o f a g u a r a n t e e o f m a r k e t f o r a l l m i l k p r o d u c e d . I n t h e n e x t s e c t i o n s o m e c o n t r a c t s o f f e r e d i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s w i l l b e e x a m i n e d a n d t h e c o n t r a s t d i s - c u s s e d . I n C h a p t e r 7 t h e o v e r - r i d i n g c o o r d i n a t i o n i s s u e o f p r o d u c t i o n c o n t r o l w i l l b e m o r e f u l l y d e v e l o p e d . 1 T h e m e m b e r i s n o r m a l l y a l l o w e d t o r e t a i n t h a t q u a n t i t y o f m i l k n e e d e d f o r o n - f a r m u s e . 1 1 9 6 . 1 . 2 C O N T R A C T S W I T H I N D E P E N D E N T P R O D U C E R S C o n t r a c t s w i t h i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s a r e n o t a s c o m m o n a s t h e y o n c e w e r e . T h e y w e r e u s e d e x t e n s i v e l y i n t h e W e s t p r i o r t o m a r k e t w i d e p o o l i n g a n d a r e s t i l l m o s t p r e v a l e n t t h e r e . O n l y f o u r w e r e m a d e a v a i l a - b l e w h i l e S e v e r a l o t h e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w i t h s o m e i n d e p e n d e n t p r o - d u c e r s i n d i c a t e d t h e y d i d n o t u s e t h e m . S o m e o t h e r s w e r e b a d l y o u t d a t e d i n r e l a t i o n t o c u r r e n t o p e r a t i n g p r o c e d u r e s . O n l y t h e m o r e i m p o r t a n t c o o r d i n a t i n g p r o v i s i o n s o r t h o s e d e v i a t i n g f r o m c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t t e r m s w i l l b e d i s c u s s e d . D u r a t i o n o f t h e C o n t r a c t P r o c e d u r e s f o r t e r m i n a t i o n o f c o n t r a c t s d o n o t a p p e a r t o b e s u b - s t a n t i a l l y d i f f e r e n t t h a n t h o s e f o r a g r e e m e n t s . O f t h e a g r e e m e n t s a n d c o n t r a c t s e x a m i n e d a n d d i s c u s s e d i n t h e c o u r s e o f t h i s r e s e a r c h i t c a n b e s a i d t h a t t h e p r o c e d u r e s f o r t e r m i n a t i n g a c o n t r a c t a r e a t l e a s t a s s i m p l e t o u n d e r s t a n d a n d r e q u i r e a b o u t t h e s a m e l e n g t h o f t i m e a s c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t s . Q u a l i t y P r o v i s i o n s a n d R e l a t e d L i a b i l i t y F l a v o r , o d o r , s e d i m e n t , b a c t e r i a l c o u n t , a n t i b i o t i c a n d t e m p e r a - t u r e r u l e s f o r a c c e p t a n c e o f t h e m i l k a r e o p e r a t i o n a l l y s i m i l a r t o t h o s e f o u n d i n a g r e e m e n t s . T h e l i a b i l i t y f o r c o n t a m i n a t i o n , h o w e v e r , i s p l a c e d s o l e l y o n t h e p r o d u c e r i n t h r e e c a s e s . 1 T h e l a n g u a g e o f t h e s e l i a b i l i t y p r o v i s i o n s w a s i d e n t i c a l i n t w o o f t h e c a s e s . T h i s p r o v i s i o n i s r e p r o d u c e d b e l o w . 1 T h e f o u r t h c o n t r a c t i s o u t d a t e d a n d n o l a t e r v e r s i o n w a s a v a i l a - b l e . S i n c e t h e a n t i b i o t i c p r o b l e m i s a f a i r l y r e c e n t p h e n o m e n o n , a n e w e r c o n t r a c t d r a w n u p b y t h i s p r o p r i e t a r y h a n d l e r m a y c o n t a i n a l i a b i l i t y p r o v i s i o n . 1 2 0 P r o d u c e r u n d e r s t a n d s t h a t a d u l t e r a t i o n o f m i l k b y m e d i c i n a l o r g e r m i c i d a l p r e p a r a t i o n s o r b y p e s t i c i d e s m a y n o t b e d e t e r m i n a - . b l e e x c e p t b y t e s t s a f t e r r e c e i p t a t X ' s p l a n t . I f X r e c e i v e s m i l k f r o m P r o d u c e r w h i c h i s s o a d u l t e r a t e d , X s h a l l h a v e t h e r i g h t t o d u m p i t , o r a n y p a r t o f i t , a t t h e e x p e n s e o f P r o d u c e r , a n d P r o d u c e r ' s m i l k s h a l l t h e r e f o r e b e d e e m e d t o b e a d u l t e r a t e d u n t i l s h o w n t o b e f r e e f r o m a d u l t e r a n t s i n t e s t s c o n d u c t e d b y a n a g e n c y a u t h o r i z e d . t o c o n d u c t s u c h t e s t s p u r s u a n t t o t h e A g r i c u l - t u r a l C o d e o f t h e S t a t e o f C a l i f o r n i a . I f m i l k w h i c h d o e s n o t c o m p l y w i t h t h e q u a l i t y r e q u i r e m e n t s o f t h i s a g r e e m e n t i s d e l i - v e r e d b y P r o d u c e r a n d c o n t a m i n a t e s i n a n y w a y m i l k r e c e i v e d b y X f r o m o t h e r P r o d u c e r s , t h e n P r o d u c e r s h a l l b e s o l e l y l i a b l e f o r a n y c o s t s o r d a m a g e s t o X r e s u l t i n g f r o m s u c h c o n t a m i n a t i o n . I n a d d i t i o n t o a n y o t h e r r e m e d i e s i t m a y h a v e , X i s a u t h o r i z e d t o d e d u c t f r o m a n y a m o u n t s d u e P r o d u c e r h e r e u n d e r a l l l o s s e s r e s u l t i n g f r o m s u c h c o n t a m i n a t i o n ; i f a m o u n t s d u e a r e l e s s t h a n t h e l o s s e s , P r o d u c e r s h a l l p a y X a n y a d d i t i o n a l a m o u n t s i m m e - d i a t e l y u p o n d e m a n d . T h e o t h e r c o n t r a c t c o n t a i n i n g a l i a b i l i t y p r o v i s i o n o n l y h o l d s p r o d u c e r s r e s p o n s i b l e f o r c o n t a m i n a t i o n i n t h e t r a n s p o r t a t i o n v e h i c l e a n d s p e c i f i e s c o m p e n s a t i o n t o t h e d a m a g e d p a r t i e s a n d n o t t o t h e p r o - p r i e t a r y h a n d l e r . M i l k n o t m e e t i n g t h e r e q u i r e m e n t s . . . [ w h i c h i s ] c o m m i n - g l e d w i t h o t h e r p r o d u c t r e s u l t i n g i n c o n t a m i n a t i o n t o a l l t h e p r o d u c t c o n t a i n e d i n t h e t r a n s p o r t a t i o n v e h i c l e s h a l l b e t h e s o l e f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y o f t h e S e l l e r t o o t h e r p a r t i e s d a m a g e d . P a y , P r i c e s P r o p r i e t a r y h a n d l e r s b u y i n g u n d e r f e d e r a l o r s t a t e o r d e r s a r e r e q u i r e d b y l a w t o p a y t h e p r o d u c e r s w h o s h i p t o t h e i r p l a n t a t l e a s t t h e m i n i m u m c l a s s i f i e d p r i c e s e s t a b l i s h e d u n d e r t h e o r d e r . D e d u c t i o n s f r o m t h e a m o u n t d u e b a s e d o n t h e s e p r i c e s a r e o n l y a u t h o r i z e d f o r h a u l i n g , 1 l o c a t i o n d i f f e r e n t i a l s , m a r k e t i n g s e r v i c e d e d u c t i o n s o r r e l a t e d f e e s u n d e r t h e o r d e r a n d i n d i v i d u a l p r o d u c e r - d e s i g n a t e d d e d u c - t i o n s . T h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h i s d e t e r m i n a t i o n o f p r o d u c e r p a y m e n t 1 E x c e p t f e d e r a l o r d e r N o . 2 , N e w Y o r k - N e w J e r s e y , w h e r e f a n n p o i n t p r i c i n g i s i n e f f e c t a n d p r o d u c e r s p a y n o e x p l i c i t h a u l i n g c h a r - g e s , g r _ w h e r e p r o d u c e r s a r r a n g e t h e i r o w n h a u l i n g a n d p a y f o r i t s e p a r - a t e l y . 1 2 1 o f t h a t o f c o o p e r a t i v e s ' f o r t h e i r m e m b e r s s h o u l d b e k e p t i n m i n d d u r i n g t h e d i s c u s s i o n o f c o o p e r a t i v e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . Q u a n t i t y R e s t r i c t i o n s A l l c o n t r a c t s e x a m i n e d s p e c i f i e d a d e f i n i t e q u a n t i t y o f m i l k t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r a g r e e d t o p u r c h a s e o n a n a v e r a g e d a i l y b a s i s o r f o r a f o u r w e e k p e r i o d . W h i l e t h e s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e i n t h e s e s a l e s r e l a t i o n s h i p s i s t o b u y a l l t h e m i l k o f a c c e p t a b l e q u a l i t y p r o - ‘ d u c e d , t h e c o n t r a c t p r o v i d e s a d i s c i p l i n i n g e f f e c t o n p r o d u c t i o n d e c i - s i o n s o f i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s s i n c e a n y a d d e d p r o d u c t i o n h a s n o _ g u a r a n t e e o f a m a r k e t . I n o n e i n s t a n c e , t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r h a s a n a n n u a l m e e t i n g w i t h h i s p r o d u c e r s t o e x c h a n g e i n f o r m a t i o n o n a n t i c i - p a t e d d e m a n d a n d s u p p l y f o r t h e u p c o m i n g y e a r . I n t i m e s O f e x t r e m e s u r p l u s e s 1 o r l o s s o f a m a j o r c u s t o m e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s h a v e l e f t m i l k o n t h e i r p r o d u c e r s ' f a r m s w h i c h w a s n o t n e e d e d a n d w h i c h e x c e e d e d c o n t r a c t q u a n t i t i e s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s d o n o t l i k e t o d o t h i s s i n c e i t d a m a g e s t h e i r i m a g e w i t h p r o d u c e r s a n d m a y c a u s e s o m e t o t e r m i n a t e t h e i r c o n t r a c t s a n d m a k e o t h e r s r e l u c t a n t t o s i g n a c o n t r a c t w h e n t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r n e e d s a d d i t i o n a l s u p p l i e s . 6 . 2 S U P P L Y C O N T R A C T S 6 . 2 . 1 . I N T R O D U C T I O N S u p p l y c o n t r a c t s b e t w e e n c o o p é r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e a n i m p o r t a n t e x c h a n g e c o m p o n e n t i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r . A s t h e c o n t r a c t s i g n e d b y a p r o d u c e r c o n s t i t u t e s a p r i m a r y a l t e r n a t i v e t o c o o p e r a t i v e m a r k e t i n g a r r a n g e m e n t s , s o i s t h e s u p p l y c o n t r a c t a n l T h i s p r a c t i c e t o o k p l a c e t h i s F a l l i n P e n n s y l v a n i a w h e r e m i l k w a s o v e r l y a b u n d a n t . . C o o p e r a t i v e s p i c k e d u p m o s t o f t h e s l a c k . 1 2 2 a l t e r n a t i v e f o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o c o n t r a c t s w i t h i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s f o r t h e i r m i l k s u p p l i e s . E a r l i e r d a t a s u g g e s t e d t h a t n e a r l y h a l f o f t h e p r O p r i e t a r y h a n d - l e r s s u r v e y e d p u r c h a s e d m i l k u n d e r a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t f r o m a c o o p e r a t i v e . O f t h e s e a r r a n g e m e n t s n e a r l y 6 0 p e r c e n t w e r e f o r m a l , w r i t t e n c o n t r a c t s . T h e o t h e r s w e r e v e r b a l e x c h a n g e a r r a n g e m e n t s . A l t h o u g h n o d a t a w e r e c o l l e c t e d i n t h e s u r v e y o n p a r t i a l s u p p l y a r r a n g e - m e n t s , i n t e r v i e w s w i t h c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s s u g g e s t t h a t t h e v a s t m a j o r i t y o f G r a d e A m i l k n o t p u r c h a s e d u n d e r c o n t r a c t o r v e r b a l a r r a n g e m e n t f r o m i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s o r u n d e r a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t w i t h a c o o p e r a t i v e i s p u r c h a s e d f r o m c o o p e r a t i v e s o n a r e - g u l a r b a s i s t o f i l l a p a r t o f t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r ' s n e e d s . O n l y a v e r y s m a l l p e r c e n t a g e o f t h e m i l k m o v e s o n s p o t m a r k e t s . V i r t u a l l y a l l i n d e p e n d e n t G r a d e A m i l k i s c o m m i t t e d t o a p r o p r i e t a r y h a n d l e r o r m a n u f a c t u r i n g p l a n t p r i o r t o p r o d u c t i o n a n d m o s t m i l k p r o d u c e d b y c o o p e r a t i v e m e m b e r s i s c o m m i t t e d i n a d v a n c e o f p r o d u c t i o n b e y o n d t h e c o o p e r a t i v e ( s u p p l y a r r a n g e m e n t s ) . F o r p u r p o s e s o f u n d e r s t a n d i n g , s u p p l y c o n t r a c t w i l l b e u s e d t o d e s c r i b e a n y w r i t t e n a r r a n g e m e n t f o r t h e s a l e o f b u l k G r a d e A m i l k b y c o o p e r a t i v e s t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , s i g n e d b y r e p r e s e n t a t i v e s o f b o t h p a r t i e s . A l l v e r b a l u n d e r s t a n d i n g s w i l l b e c a l l e d s u p p l y a g r e e m e n t s . I f t h e c o n t r a c t o r a g r e e m e n t i s f o r - a l l t h e G r a d e A m i l k n e e d e d b y a p r o p r i e t a r y h a n d l e r , i t w i l l b e d e s i g n a t e d a s f u l l s u p p l y , o t h e r w i s e t h e t e r m p a r t i a l w i l l b e u s e d . T h e t e r m s u p p l y a r r a n g e m e n t i s t h e c o l l e c t i v e t e r m f o r a l l o f t h e a b o v e t y p e s . D i s c u s s i o n s w i t h c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s p r o d u c e d m u c h i n f o r m a t i o n o n s u p p l y a r r a n g e m e n t s . F u l l s u p p l y r a t h e r t h a n 1 2 3 p a r t i a l s u p p l y a r r a n g e m e n t s w e r e a m a j o r f o c u s o f t h i s r e s e a r c h , s i n c e t h e y a r e t h e m o s t c o m p r e h e n s i v e p r i v a t e c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m b e i n g u s e d a t t h i s s t a g e i n t h e s u b - s e c t o r . F o r m a l , w r i t t e n r a t h e r t h a n i n f O r m a l , v e r b a l f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s r e c e i v e d m o r e r e s e a r c h a t t e n - t i o n s i n c e t h e y h a v e t i g h t e r p o t e n t i a l c o o r d i n a t i n g e f f e c t s , r a i s e i n t e r e s t i n g m a r k e t f o r e c l o s u r e c o n c e r n s a n d a r e m o r e a m e n a b l e t o s t u d y t h a n v e r b a l a r r a n g e m e n t s . S e v e r a l s u p p l y c o n t r a c t s w e r e p r o v i d e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d c o o p e r a t i v e s . U n d e r s t a n d a b l y , n o t a l l c o o p e r a t i v e s o r p r o p r i e t a r y f i r m s w h o h a v e o n e o r m o r e s u p p l y c o n t r a c t s i n e f f e c t w e r e w i l l i n g t o p r o v i d e t h e r e s e a r c h e r w i t h a c o p y . S o m e t e r m s f o u n d i n s u p p l y c o n - t r a c t s w i l l b e d e s c r i b e d i n t h i s s e c t i o n . F r o m t h e s e v e r a l c o n t r a c t s c o l l e c t e d , a s e t o f p r o v i s i o n s w i l l b e a s s e m b l e d w h i c h r e p r e s e n t a n e x a m p l e o f t h e t y p e s o f p r o v i s i o n s e n c o u n t e r e d . N o o n e c o n t r a c t n e c e s s a r i l y c o n t a i n s a l l t h e p r o v i s i o n s t o b e d e s c r i b e d , a l t h o u g h n o n e a r e m u t u a l l y e x c l u s i v e . E a c h p r o v i s i o n d e a l s w i t h a p a r t i c u l a r a s p e c t o f t h e e x c h a n g e p r o c e s s a n d m a y b e c o n s t r u c t e d t o y i e l d d i f f e r e n t e x c h a n g e b e h a v i o r s . A n y e x a m p l e s o f c o n t r a c t p r o v i s i o n s c i t e d h e r e w i l l b e e m p l o y e d t o c l a r i f y a p o i n t o r t o s u g g e s t a t y p i c a l b u t n o t u n i v e r s a l f o r m a t . D e s p i t e t h e f a c t t h a t o n l y p r o v i s i o n s o f s u p p l y c o n t r a c t s a r e b e i n g p r e s e n t e d , t h e y h a v e i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r s u p p l y a g r e e m e n t s t o o . M a n y o f t h e s a m e p r o v i s i o n s f o u n d i n c o n t r a c t s a r e d i s c u s s e d , v e r b a l l y c l a r i f i e d a n d a g r e e d t o i n s u p p l y a g r e e m e n t s . F u r t h e r m o r e , m a n y a g r e e m e n t s h a v e e v o l v e d f r o m s u p p l y c o n t r a c t s a f t e r b o t h p a r t i e s l e a r n e d t o w o r k w i t h e a c h o t h e r i n a n a t m o s p h e r e o f m u t u a l t r u s t , r e a s o n a b l e n e s s a n d p r e d i c t a b i l i t y . T h e c o n t r a c t p r o v i d e s t h e s t r u c t u r e u n d e r w h i c h t o b e g i n t h e s a l e s r e l a t i o n s h i p , t o f u l l y 1 2 4 s p e c i f y p r o c e d u r e s a n d l i a b i l i t i e s f o r a l l a n t i c i p a t e d c i r c u m s t a n c e s a n d t o o f f e r s e c u r i t y t o b o t h p a r t i e s . I n t i m e t h i s f o r m a l v e h i c l e m a y b e a l l o w e d t o f a l l a w a y . I n t h e c o u r s e o f t h e i n t e r v i e w s i t b e c a m e c l e a r t h a t n o o n e p a r t y t o t h e t r a n s a c t i o n c o n s i s t e n t l y r e q u e s t e d o r p r e f e r r e d t h e s u p p l y c o n - t r a c t . A v a r i e t y o f f a c t o r s a f f e c t t h e p r e f e r e n c e s o f c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s f o r s u p p l y c o n t r a c t s v i s - a - v i s a g r e e m e n t s i n c l u d - i n g t h e r e p u t a t i o n a n d e x p e r i e n c e s o f e a c h p a r t y , t h e a v a i l a b i l i t y o f s u p p l i e s a n d t h e g r o w t h a n d i n v e s t m e n t p l a n s o f e a c h p a r t y . S o m e a v o i - d a n c e o f f u l l s u p p l y c o n t r a c t s b y c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n f a v o r o f p a r t i a l c o n t r a c t s ( s o m e a s h i g h a s 9 5 p e r c e n t o f n e e d e d s u p p l i e s ) o r f u l l s u p p l y a g r e e m e n t s w a s e n c o u n t e r e d i n r e s p o n s e t o a n t i t r u s t c o n c e r n s o v e r f o r e c l o s u r e s o r c o l l u s i o n . S O m e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c h o s e t o h a v e a t l e a s t t w o s o u r c e s o f s u p p l y t o d i f f u s e s e l l e r m a r k e t p o w e r . 6 . 2 . 2 P R O V I S I O N S O F S U P P L Y C O N T R A C T S Q u a n t i t y I n v o l v e d N o r m a l l y a d e l i v e r y p e r i o d i s s p e c i f i e d a n d t h e q u a n t i t i e s t o b e d e l i v e r e d a n d a c c e p t e d d u r i n g t h i s t i m e a r e n o t e d . T h e q u a n t i t i e s s p e - c i f i e d a r e n o r m a l l y m i n i m u m s . S o m e c o n t r a c t s w i l l s i m p l y h a v e t h e w o r d s " f u l l s u p p l y “ i n t h e c o n t r a c t ‘ w i t h a s c h e d u l e o f m o n t h l y o r w e e k l y d e l i v e r i e s a t t a c h e d o r v e r b a l l y a g r e e d t o l a t e r . O t h e r s s p e c i f y a n a n n u a l v o l u m e w i t h a n a t t a c h e d m o n t h l y d e l i v e r y s c h e d u l e . S t i l l o t h e r c o n t r a c t s i n c o r p o r a t e a n a v e r a g e m o n t h l y o r w e e k l y q u a n t i t y . I n a n y e v e n t f r e q u e n t ( u s u a l l y d a i l y ) c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n b u y e r a n d s e l l e r i s u n d e r s t o o d a s b e i n g n e c e s s a r y t o c o o r d i n a t e a n y s u p p l y a r r a n g e - m e n t . 1 2 5 C o n t r a c t i n g p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e r e q u i r e d , i n v i r t u a l l y a l l c a s e s , t o p u r c h a s e a t l e a s t t h e a m o u n t s s p e c i f i e d i n t h e c o n t r a c t , h o w e v e r , i f r e q u e s t e d t h e c o o p e r a t i v e w i l l o f t e n d i v e r t m i l k n o r m a l l y g o i n g t o t h e c o n t r a c t i n g h a n d l e r o r r e m o v e i t f r o m t h e b u y e r ' s p l a n t f o r a s e r v i c e c h a r g e o r b u y i t b a c k f o r a r e d u c e d p r i c e . N o r m a l p r a c - t i c e i n t h i s r e g a r d d e p e n d s t o a l a r g e e x t e n t o n w h e t h e r t h e c o n t r a c t i s f o r f u l l o r p a r t i a l s u p p l y . C e r t a i n c o n t r a c t s p r o v i d e f o r p e r i o d i c o p p o r t u n i t i e s t o c h a n g e c o n t r a c t u a l a m o u n t s . A p a r t i a l s u p p l y c o n t r a c t e x a m i n e d c o n t a i n e d a p r o v i s i o n w h e r e b y t h e b u y e r c o u l d d e c r e a s e t h e p u r c h a s e d q u a n t i t y b e l o w t h e c o n t r a c t l e v e l o n s h o r t n o t i c e w i t h n o a d d i t i o n a l c h a r g e , b u t o n l y i f a l l o t h e r s u p - p l i e r s o f t h e b u y e r w e r e r e d u c e d o n a p r o r a t a b a s i s . T h e p r o v i s i o n i s i n c l u d e d t o p r o t e c t t h e c o o p e r a t i v e f r o m b e i n g u s e d a s r e s i d u a l s u p p l i e r a n d b e a r i n g t h e t o t a l b a l a n c i n g a n d d i s p o s a l c o s t s a t t r i b u t a b l e t o t h a t b u y e r ' s p l a n t . M o s t c o n t r a c t s m a k e p r o v i s i o n f o r t h e s a l e o f m i l k i n e x c e s s o f t h e m i n i m u m c o n t r a c t e d a m o u n t . A d d i t i o n a l q u a n t i t i e s d o n o t n o r m a l l y b e a r a s e r v i c e c h a r g e b u t t h i s d e p e n d s o n t h e o t h e r t e r m s o f t h e c o n - t r a c t , t h e a d v a n c e n o t i c e g i v e n a n d t h e a v a i l a b i l i t y o f s u p p l i e s . C h a r g e s f o r a d d i t i o n a l q u a n t i t i e s u n d e r a f u l l s u p p l y c o n t r a c t w e r e n o t e n c o u n t e r e d u n l e s s t h e b u y e r g a v e u n r e a s o n a b l y s h o r t n o t i c e i m p o s i n g o t h e r w i s e a v o i d a b l e c o s t s o n ' t h e c o o p e r a t i v e . V e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i s b e s t s e r v e d b y t h e m o s t a c c u r a t e e s t i - m a t e s o f a n t i c i p a t e d d e m a n d a v a i l a b l e a n d t h e h o n e s t a n d t i m e l y c o m m u - n i c a t i o n o f t h e s e b e t w e e n b u y e r a n d s e l l e r . D e p e n d i n g o n t h e s e r v i c e c h a r g e s f o r r e m o v i n g a n d s u p p l e m e n t i n g n o r m a l c o n t r a c t u a l q u a n t i t i e s , t h e b u y e r w i l l h a v e a n i n c e n t i v e t o u n d e r , o v e r , o r a s a c c u r a t e l y a s 1 2 6 p o s s i b l e e s t i m a t e n e e d e d v o l u m e . B u y e r s w o u l d p r e f e r a r e d u c e d c o m m i t t m e n t i f a d d i t i o n a l s u p p l i e s b o r e n o s e r v i c e c h a r g e . M a r k e t i n g o r o p e r a t i n g c o o p e r a t i v e s c a n m o r e r e a d i l y d e a l w i t h u n d e r a n d e s p e c i a l l y o v e r e s t i m a t e s t h a n c a n a b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e , a l t h o u g h u n d e r e s t i m a t e s m a y h u r t e f f i c i e n t p r o d u c t i o n s c h e d u l i n g i n a n o p e r a t i n g c o o p e r a t i v e ' s f a c i l i t i e s . T h e c o n t r a c t n e g o t i a t i o n p r o c e s s o f f e r s a n o p p o r t u n i t y t o a r t i c u - l a t e n e e d s a n d t r a d e - o f f s e r v i c e c h a r g e s o r t e r m s . R e a s o n a b l e n e s s s e e m s t o m o s t o f t e n p r e v a i l i n s u c h n e g o t i a t i o n s a n d q u i t e a c c u r a t e d e m a n d s a r e c o m m u n i c a t e d . I t w a s f o u n d t h a t b u y e r s a r e a b l e t o m a k e q u i t e a c c u r a t e , d e p e n d a b l e e s t i m a t e s o f t h e i r n e e d s e x c e p t i n c a s e s o f m a j o r d e m o g r a p h i c s h i f t s o r t h e f i r m ' s e x p a n s i o n i n t o n e w o r d i f f e r e n t m a r k e t s . I n a d d i t i o n , t h e n e c e s s a r y d a i l y c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n b u y e r a n d s e l l e r O f t e n a l l o w s d a i l y o r e v e n w e e k l y v a r i a t i o n i n t h e q u a n t i t y w h i c h m i t i g a t e s p r o b l e m s i n v o l v e d i n c o n t r a c t u a l s p e c i f i c a t i o n o f q u a n t i t i e s t o b e e x c h a n g e d . I t s h o u l d a l s o b e r e c o g n i z e d t h a t t h e n e g o t i a t i n g p o s t u r e o f e a c h p a r t i c i p a n t w i t h r e s p e c t t o q u a n t i t y t e r m s a n d a s s o c i a t e d s e r v i c e c h a r g e s i s p r o f o u n d l y a f f e c t e d b y t h e a n t i c i - p a t e d a v a i l a b i l i t y o f G r a d e A s u p p l i e s i n t h e r e l e v a n t m a r k e t . I f t h e c o n t r a c t i s f o r a p a r t i a l s u p p l y , t h e q u a n t i t y p r o v i s i o n n o r m a l l y c o n t a i n s n o f u r t h e r t e r m s , h o w e v e r , i f i t i s a f u l l s u p p l y c o n t r a c t , a d d i t i o n a l t e r m s m a y b e i h c l u d e d t o e s t a b l i s h p r o c e d u r e s f o r r e q u e s t i n g a m o u n t s a b o v e t h e m i n i m u m . “ I f t h e c o n t r a c t i s f o r t h e b u y e r s ' f u l l s u p p l y , t h e n t h e c o o p e r a t i v e m a y . b e r e q u i r e d t o f u r n i s h u p o n d e m a n d s u p p l i e s i n e x c e s s o f t h e m i n i m u m , c a l c u l a t e d a s a p e r c e n - 1 t a g e o f t h e c o n t r a c t u a l m i n i m u m . F o r b u y e r r e q u i r e m e n t s i n e x c e s s o f l q u o t e d . T w e n t y t o t h i r t y p e r c e n t o f t h e m i n i m u m a m o u n t w a s f r e q u e n t l y 1 2 7 t h i s b u f f e r v o l u m e , t h e c o o p e r a t i v e i s n o t o b l i g a t e d t o s u p p l y i t b u t t h e b u y e r m u s t p r o c u r e i t f r o m t h e c o o p e r a t i v e i f i t h a s t h e m i l k a v a i l a b l e . T h e s e t e r m s p u t a n u p p e r l i m i t o n t h e q u a n t i t y w h i c h m u s t b e d e l i v e r e d w h i c h f a c i l i t a t e s c o o p e r a t i v e p l a n n i n g . N o t i c e t h a t u n d e r a f u l l s u p p l y c o n t r a c t t h e b u y e r c a n n o t p r o c u r e a n y m i l k o t h e r t h a n f r o m t h e c o n t r a c t i n g c o o p e r a t i v e u n l e s s a s d e s c r i b e d a b o v e , t h e c o o p e r - a t i v e c a n n o t p r o v i d e a l l n e e d e d q u a n t i t i e s . T r a n s f e r o f T i t l e T i t l e p a s s e s t o t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r b u y e r u n d e r e i t h e r o f t w o c o m m o n l y u s e d r u l e s . I n c a s e s w h e r e a l l r e s p o n s i b i l i t y f o r d e l i v e r y r e s t s w i t h t h e c o o p e r a t i v e , t h e b u y e r t a k e s t i t l e a t h i s ( h e r ) p l a n t w h e n t h e h o s e i s c o n n e c t e d t o t h e t a n k e r a n d t h e v a l v e h a s b e e n o p e n e d . A l l r i s k s t o t h e p r o d u c t p r i o r t o c h a n g e o f t i t l e b e l o n g t o t h e c o o p e r - a t i v e . T h e b u y e r r e s e r v e s t h e r i g h t t o s u b s e q u e n t l y r e j e c t d e l i v e r e d m i l k o f u n a c c e p t a b l e q u a l i t y . A d i f f e r e n t r u l e i s n e e d e d f o r t h a t m i l k h a u l e d b y o r u n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e b u y e r . O n e c o n t r a c t s p e c i f i e d t h a t t i t l e s h a l l p a s s t o b u y e r a t s u c h t i m e a s i t i s s i g n e d f o r b y a d u l y a u t h o r i z e d e m p l o y e e o r a g e n t o f t h e b u y e r i n a t r u c k o p e r a t e d b y o r o n b e h a l f o f t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r . T h e s e t w o r u l e s c a n b o t h b e u s e d i f b u y e r a n d s e l l e r b o t h d o s o m e h a u l i n g o r t h e l a t t e r r u l e c a n b e u s e d f o r a l l m i l k p u r c h a s e d r e g a r d l e s s o f h a u l i n g a r r a n g e m e n t s b y s t i p u l a t i n g t h a t f o r d e l i v e r i e s b y t h e s e l l e r t o t h e b u y e r ' s p l a n t , t i t l e s h a l l c h a n g e w h e n t h e m i l k i s s i g n e d f o r b y a n e m p l o y e e o f t h e b u y e r a t t h e p l a n t . 1 2 8 D e l i v e r y T e r m s T h i s p r o v i s i o n i n c l u d e s t h e a s s i g n m e n t o f h a u l i n g r e s p o n s i b i l i t i e s a n d c o s t s f o r d i r e c t a n d p l a n t s h i p p e d m i l k . N o r m a l l y b o t h p a r t i e s p l e d g e t o a c t s o a s U ) a o c o m m o d a t e e a c h o t h e r ' s s c h e d u l e s a n d d e l i v e r y p r e f e r e n c e s . T h e a d v a n c e n o t i c e r e t h r e d o f t h e b u y e r a s t o t i m i n g a n d q u a n t i t i e s o f d a i l y d e l i v e r i e s i s s p e c i f i e d a n d a n y p e n a l t i e s f o r s h o r t n o t i c e d e l i v e r i e s i n c l u d e d . W e i g h t s a n d T e s t s A s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 5 . 1 , t w o m e a n s o f e s t a b l i s h i n g w e i g h t s a n d b u t t e r f a t t e s t s o f t r a n s f e r r e d b u l k m i l k a r e i n c o m m o n u s e . T h i s p r o - v i s i o n s t i p u l a t e s t h e m e t h o d t o b e f o l l o w e d , w h o w i l l a d m i n i s t e r i t , a n d t h e e x a c t s t e p s t o b e u s e d i n c a r r y i n g i t o u t . P r o c e d u r e s f o r c r o s s - c h e c k i n g a n d r e c o n c i l i n g d i f f e r e n c e s a r e n o r m a l l y i n c l u d e d . I n s o m e a r e a s o f t h e c o u n t r y p r i v a t e s t a t e c e r t i f i e d l a b o r a t o r i e s m a y d o b u t t e r f a t t e s t s . C o o p e r a t i v e s o f t e n h a v e t h e i n s t r u m e n t s f o r t e s t i n g t h e m i l k , h o w e v e r , t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r o f t e n r u n s a t e s t o f h i s ( h e r ) o w n o n a t a n k e r o r f a r m s a m p l e t o s e r v e a s a c r o s s - c h e c k . A c c o r - d i n g t o p a r t i c i p a n t s , d i s c r e p a n c i e s h a v e b e e n q u i c k l y r e c t i f i e d i n m o s t c a s e s . D u e t o t h e e x i s t e n c e o f f e d e r a l o r s t a t e m a r k e t i n g o r d e r s i n m o s t m i l k p r o d u c i n g a r e a s , t h e d e t e r m i n a t i o n o f a c o n t r a c t p r i c e i s s i m p l e r t h a n m i g h t b e e x p e c t e d . P r i c e s m a y c h a n g e a s o f t e n a s m o n t h l y s o a c o n t r a c t c a n n o t s e t a l o n g r u n p r i c e . I f f e d e r a l o r s t a t e o r d e r m i n i m u m p r i c e s a r e t h e p r e v a i l i n g m a r k e t p r i c e s t h e n t h e c o n t r a c t n e e d o n l y s p e c i f y t h a t t h e s e w i l l b e f o l l o w e d , h o w e v e r , i n m a n y f e d e r a l 1 2 9 o r d e r m a r k e t s , c o o p e r a t i v e s h a v e n e g o t i a t e d p r e m i u m p r i c e s a n d / o r s e r - v i c e c h a r g e s . W h e n t h i s s i t u a t i o n e x i s t s m o s t c o n t r a c t s r e f e r t o a s c h e d u l e o f p r i c e s a n n o u n c e d b y t h e c o o p e r a t i v e a n d r e v i s e d a s o f t e n a s m o n t h l y . P r o v i s i o n i s o f t e n m a d e t o a t t a c h a s c h e d u l e o f h a n d l e r s e r - v i c e s a n d r e l a t e d c h a r g e s w h i c h c a n a l s o b e r e v i s e d b y t h e c o o p e r a t i v e . T h e b u y e r i s f r e q u e n t l y g i v e n t h e c h o i c e o f a c c e p t i n g a n y o r a l l o f t h e p r o f e r r e d s e r v i c e s w i t h t h e i r c o s t k n o w n t o t h e b u y e r . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e i n t e n s e l y c o n c e r n e d w i t h t h e i r c o m p e t i - t i v e p o s i t i o n v i s - a - v i s t h e i r f e l l o w b o t t l e r s . C o o p e r a t i v e s a r e a w a r e o f t h i s a n d i n d e e d , h a v e a s t a k e i n m a i n t a i n i n g t h e e c o n o m i c h e a l t h o f t h e i r c u s t o m e r s . S i n c e c o o p e r a t i v e s m a y c h a n g e p r i c e s a n d s e r v i c e c h a r g e s f r e q u e n t l y a n d u n d e r t e r m s o f t h e c o n t r a c t b u y e r s a r e r e q u i r e d t o p a y t h e a n n o u n c e d p r i c e s a n d c h a r g e s , b u y e r s d e m a n d s o m e c o m p e t i t i v e g u a r a n t e e s a n d p e r h a p s a p r o v i s i o n a l l o w i n g f o r r e l e a s e f r o m t h e c o n - t r a c t u n d e r u n u s u a l c i r c u m s t a n c e s . T h e f o r m o f o n e s u c h p r o v i s i o n i s p r o v i d e d b e l o w . S e l l e r m a y a m e n d o r r e p l a c e f r o m t i m e t o t i m e d u r i n g t h e t e r m o f t h i s a g r e e m e n t t h e P r i c e S c h e d u l e i n e f f e c t o n t h e d a t e o f t h i s a g r e e m e n t . S e l l e r s h a l l g i v e B u y e r a t l e a s t t w e n t y - f i v e ( 2 5 ) d a y s w r i t t e n n o t i c e o f a n y c h a n g e i n t h e P r i c e S c h e d u l e , a n d t h e e f f e c t i v e d a t e t h e r e o n . S e l l e r m a y i n c r e a s e o r d e c r e a s e a n y o r a l l t h e t e r m s i n t h e P r i c e S c h e d u l e , b u t s u c h c h a n g e s s h a l l n o t b e e f f e c t i v e r e t r o a c t i v e l y . B u y e r m a y o b j e c t i n w r i t i n g a b o u t a n y o r a l l c h a n g e s i n t h e P r i c e S c h e d u l e a t a n y t i m e b e f o r e t h e f i f t h ( 5 t h ) b u s i n e s s d a y p r i o r t o t h e e f f e c t i v e d a t e . . U p o n t h e r e c e i p t o f a t i m e l y o b j e c t i o n f r o m B u y e r , S e l l e r s h a l l e i t h e r w i t h d r a w o r a m e n d t h e P r i c e S c h e d u l e , o r t h i s M i l k S a l e s A g r e e m e n t m a y , a t t h e o p t i o n o f e i t h e r p a r t y , b e t e r m i - n a t e d o n t h e e f f e c t i v e d a t e o f t h e n e w P r i c e S c h e d u l e . . . S e l l e r r e p r e s e n t s t h a t t h e p r i c e s a n d c h a r g e s s e t f o r t h i n t h e a t t a c h e d P r i c e S c h e d u l e , o r s u c h s c h e d u l e a s a m e n d e d f r o m t i m e t o t i m e , a r e o r w i l l b e n o h i g h e r t h a n p r i c e s o r c h a r g e s a t w h i c h m i l k o f l i k e g r a d e a n d q u a l i t y i s o f f e r e d u n d e r t h e s a m e c o n d i t i o n s t o a n o t h e r b u y e r o r o t h e r b u y e r s o f m i l k i n t h e s a m e p r i c i n g z o n e o f t h e f e d e r a l m i l k o r d e r r e g u l a t i n g B u y e r ' s p l a n t . S e l l e r a g r e e s t h a t i n t h e e v e n t s u c h p r i c e s o r c h a r g e s t o B u y e r 1 3 0 s h o u l d b e h i g h e r t h a n t h o s e o f f e r e d t o s u c h o t h e r b u y e r o r b u y e r s u n d e r s u c h c o n d i t i o n s , t h e S e l l e r s h a l l a c c o r d B u y e r s u c h l o w e r p r i c e o r c h a r g e o n t h e m i l k o r p o r t i o n t h e r e o f d e l i v e r e d b y S e l l e r t o B u y e r t o w h i c h i t i s a p p l i c a b l e . A s u p p l y c o n t r a c t i n f o r c e i n C a l i f o r n i a h a s a n i n t e r e s t i n g s e c - t i o n i n t h e p r i c e p r o v i s i o n . P r i c e s i n e x c e s s o f t h e s t a t e o r d e r m i n i m u m p r i c e s a r e n o t p r o v i d e d f o r i n t h e c o n t r a c t , h o w e v e r , a s e t o f s e r v i c e c h a r g e s a n d a m e a n s f o r u p d a t i n g t h e m a r e i n c l u d e d . B u y e r a n d s e l l e r a g r e e t o a b i d e b y t h e a p p l i c a b l e s t a t e o r d e r m i n i m u m p r i c e s a n d a r e a d i f f e r e n t i a l s . T h e c o n t r a c t d o e s n o t s t o p h e r e , h o w e v e r . S i n c e C a l i f o r n i a ' s m i l k p o o l i n g l a w w h i c h e s t a b l i s h e s q u o t a a n d b a s e p r o d u c - t i o n a l l o t m e n t s u n d e r a c l o s e d p l a n h a s b e e n u n d e r j u d i c i a l s c r u t i n y , a n d s i n c e t h e s t a t e o r d e r h a s b e e n p e r i o d i c a l l y c h a l l e n g e d b y c o n s u m e r g r o u p s a n d b e c a u s e p r o d u c e r s h a v e o c c a s i o n a l l y e n t e r t a i n e d t h e i d e a o f a f e d e r a l m a r k e t i n g o r d e r i n C a l i f o r n i a , t h e s u p p l y c o n t r a c t p r o v i d e s c o n t i n g e n c y p l a n s f o r e s t a b l i s h i n g p r i c e s i n t h e e v e n t t h e s t a t e o r d e r i s n o t a p p l i c a b l e a n d a l s o i n t h e e v e n t n e i t h e r a s t a t e o r f e d e r a l o r d e r e x i s t s . I n t h e l a t t e r c a s e a v e r a g e p r i c e s p a i d b a s e d o n c o m p a r a - b l e u s a g e b y f o u r n a m e d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s o r t h e i r s u c c e s s o r s o p e r - a t i n g i n t h e s a m e g e n e r a l m a r k e t a r e a w o u l d b e u t i l i z e d . Q u a l i t y Q u a l i t y p r o v i s i o n s i n s u p p l y c o n t r a c t s r e l y h e a v i l y o n f e d e r a l , s t a t e a n d l o c a l h e a l t h a n d i n s p e c t i O n r e g u l a t i o n s . I n m a n y c a s e s t h e c o n t r a c t s p e c i f i e s t h a t t h e c o o p e r a t i v e w i l l m a i n t a i n a f i e l d s t a f f t o p r o v i d e t e c h n i c a l a s s i s t a n c e o n p r o b l e m s a f f e c t i n g m i l k q u a l i t y . I n e v e r y c a s e t h e c o o p e r a t i v e i s r e s p o n s i b l e f o r m a i n t a i n i n g q u a l i t y t h r o u g h t h e t r a n s f e r o f t i t l e , b u t t h e b u y e r m a y r e j e c t t h e m i l k a f t e r d e l i v e r y . S u c h r e j e c t i o n w a s f o u n d t o b e b a s e d o n t w o s l i g h t l y 1 3 1 d i f f e r e n t r u l e s . I n o n e c o n t r a c t t h e b u y e r ' s " r e a s o n a b l e j u d g m e n t " a f t e r c u s t o m a r y q u a l i t y i n s p e c t i o n s a n d t e s t s a t t h e p l a n t i s s u f f i - c i e n t t o j u s t i f y r e j e c t i o n o f t h a t m i l k . I n t h e o t h e r c a s e , t h e b u y e r m a y r e j e c t t h e m i l k i f i t d o e s n o t m e e t " l e g a l r e q u i r e m e n t s . " I n p r a c t i c e t h e s e r u l e s m a y y i e l d i d e n t i c a l b e h a v i o r b u t w o u l d a p p e a r t o c l e a r l y h a v e d i f f e r e n t l e g a l i m p l i c a t i o n s . I n d e m n i f i c a t i o n b y C o g p e r a t i v e f o r C o s t s A s s o c i a t e d w i t h Q u a l i t y P r o b l e m s T h i s p r o v i s i o n w a s f o u n d i n o n l y o n e c o n t r a c t . I t s t i p u l a t e s t h a t t h e c o o p e r a t i v e a g r e e s t o i n d e m n i f y b u y e r a n d a s s u m e a l l l e g a l r e s p o n s i b i l i t i e s f o r c l a i m s a g a i n s t b u y e r a r i s i n g f r o m f a i l u r e o f t h e m i l k s u p p l i e d b y t h e c o o p e r a t i v e t o m e e t t h e q u a l i t y s t a n d a r d s c o n - t a i n e d i n t h e c o n t r a c t . T h e c o o p e r a t i v e w h o i s p a r t y t o t h i s p a r t i c u - l a r c o n t r a c t p u r c h a s e d s u f f i c i e n t l i a b i l i t y i n s u r a n c e t o c o v e r a n y a n t i c i p a t e d c l a i m s . T h i s p r o v i s i o n p r o t e c t s t h e b u y e r f r o m l a w s u i t s r e s u l t i n g f r o m t h e c o n s u m p t i o n o f a p r o d u c t n o t m e e t i n g l e g a l r e q u i r e - m e n t s w h i c h w a s n o t d e t e c t e d b y t h e b u y e r a n d w h i c h c o u l d b e a t t r i b u t e d t o t h e c o o p e r a t i v e ' s f a i l u r e t o d e l i v e r m i l k i n c o n f o r m i t y t o a l l q u a — l i t y t e r m s i n t h e s u p p l y c o n t r a c t . E x c u s e f o r N o n - p e r f o r m a n c e E i t h e r p a r t y i s e x c u s e d f r o m m e e t i n g a n y a n d a l l t e r m s o f t h e e x a m i n e d c o n t r a c t s f o r r e a s o n s o f a c t s o f G o d , s t r i k e s , d i s e a s e , g o v - - e r n m e n t a l o r d e r a n d t h e l i k e . I n s e v e r a l c o n t r a c t s , p r o v i s i o n i s m a d e f o r s h o r t s u p p l i e s o f m i l k w h i c h m a k e i t i m p o s s i b l e o r e x t r e m e l y d i f f i c u l t f o r t h e c o o p e r a t i v e t o m e e t i t s c o n t r a c t u a l c o m m i t t m e n t . U n d e r s u c h s i t u a t i o n s t h e c o o p e r - a t i v e m a y f a i l t o d e l i v e r t h e m i n i m u m v o l u m e r e q u i r e d w i t h o u t p e n a l t y 1 1 3 2 p r o v i d i n g t h e c o o p e r a t i v e p r o r a t e s t h e m e m b e r m i l k a v a i l a b l e a m o n g a l l r e g u l a r c o o p e r a t i v e c u s t o m e r s o n t h e b a s i s o f C l a s s I r e q u i r e m e n t s o r t h e s h a r e o f c o o p e r a t i v e v o l u m e n o r m a l l y p u r c h a s e d . D a m a g e s f o r F a i l u r e t o P e r f o r m W h e n b o t h b u y e r a n d s e l l e r r e c o g n i z e t h a t t h e r e a r e m a j o r c o s t s i m p o s e d o n t h e o n e p a r t y b y a b r e a c h o f t h e c o n t r a c t b y t h e o t h e r , c o n t r a c t p r o v i s i o n s a r e f r e q u e n t l y i n c l u d e d w h i c h s p e c i f y f i x e d p e n a l - t i e s t o b e p a i d b y t h e p a r t y b r e a c h i n g t h e c o n t r a c t . S u c h p a y m e n t s a r e i n l i e u o f a n y o t h e r d a m a g e s a n d c l a i m s r e s u l t i n g f r o m t h e b r e a c h . I n t h e c a s e o f a b r e a c h b y t h e b u y e r , t h e c o o p e r a t i v e i s n o r m a l l y a f f o r d e d a p e r h u n d r e d w e i g h t p a y m e n t f o r a n y p a r t o f t h e c o n t r a c t u a l v o l u m e n o t a c c e p t e d . I n t h e c a s e o f a b r e a c h b y t h e c o o p e r a t i v e t h r e e d i f f e r e n t p r o c e d u r e s w e r e e n c o u n t e r e d i n t h e c o n t r a c t s c o l l e c t e d . I n o n e c a s e a p e r h u n d r e d w e i g h t p a y m e n t s i m i l a r t o t h a t d e f i n e d f o r b u y e r b r e a c h i s t o b e p a i d o n c o n t r a c t e d v o l u m e n o t d e l i v e r e d . I n a n o t h e r c a s e , t h e b u y e r i s a w a r d e d c o m p e n s a t i o n s u f f i c i e n t t o c o v e r t h e c o s t s i n c u r r e d b y t h e b u y e r i n e x c e s s o f t h o s e w h i c h w o u l d h a v e b e e n p a i d u n d e r t h e c o n - t r a c t i n o b t a i n i n g t h e q u a n t i t y n e c e s s a r y t o s a t i s f y c o n t r a c t u a l r e - q u i r e m e n t s . I n y e t a n o t h e r c o n t r a c t , n o l i q u i d a t e d d a m a g e s a r e p r o - v i d e d f o r t h e b u y e r . T h e i n c l u s i o n o f f i x e d p e n a l t i e s , i n l i e u o f a l l o t h e r s , f o r b r e a c h e s o f t h e c o n t r a c t r e d u c e s t h e c o s t s o f e x t e n d e d l e g a l a c t i o n . I t f o r c e s b o t h p a r t i e s d u r i n g t h e n e g o t i a t i o n p r o c e s s t o r a t i o n a l l y a n d w i t h o u t t h e p r e s s u r e s o f a n a c t u a l b r e a c h , r e c o g n i z e e a c h o t h e r ' s s i t u a t i o n a n d a s s e s s t h e c o s t s o f o r s u i t a b l e c o m p e n s a t i o n f o r a b r e a c h . B y s p e c i f y i n g t h e p e n a l t i e s i n a d v a n c e , a n y a v o i d a b l e b r e a c h i s u n d e r - t a k e n w i t h f u l l k n o w l e d g e o f t h e m o n e t a r y c o s t s . I t w o u l d a p p e a r t h a t 1 3 3 t h e s p e c i f i c a t i o n o f a n a c t u a l p e r u n i t p e n a l t y i s p r e f e r a b l e t o t h e r u l e r e q u i r i n g c o m p e n s a t i o n f o r r e a s o n a b l e a d d i t i o n a l c o s t s s i n c e l e g a l a c t i o n c o u l d b e n e c e s s a r y t o w o r k o u t a w o r k a b l e d e f i n i t i o n o f " r e a s o n - a b l e a d d i t i o n a l c o s t s " i n t h e l a t t e r c a s e . ’ I f f u r t h e r s e e m s e q u i t a b l e a n d i n t h e i n t e r e s t s o f m i n i m i z i n g t h e c o s t o f c o n f l i c t , t o p r o v i d e f o r l i q u i d a t e d d a m a g e s f o r b u y e r s a s w e l l a s s e l l e r s u n d e r s u p p l y c o n t r a c t s . T i m e o f P a y m e n t a n d C r e d i t C o n t r a c t s f r e q u e n t l y s p e c i f y t i m e o f p a y m e n t a n d t h e t e r m s u n d e r w h i c h c r e d i t i s e x t e n d e d t o t h e b u y e r . U n d e r p r o v i s i o n s o f f e d e r a l a n d s t a t e o r d e r s a l l m i l k i s p a i d f o r a p p r o x i m a t e l y a m o n t h f o l l o w i n g d e l i v e r y . ’ I n d e b t e d n e s s c a n s o a r q u i c k l y b e c a u s e o f t h e n o r m a l p a y m e n t d e l a y a n d t h e l a r g e v o l u m e s o f m i l k i n v o l v e d . O f t e n a d d i t i o n a l c r e d i t i s g r a n t e d t h e b u y e r b y t h e c o o p e r a t i v e . F e d e r a l o r d e r s h a v e t w o t y p e s o f p o o l i n g s y s t e m s t h r o u g h w h i c h f u n d s m o v e f r o m p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o p r o d u c e r s ( i n c l u d i n g c o o p e r a t i v e s ) a n d b e t w e e n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a s p a r t o f t h e e q u a l i z a t i o n p r o c e s s u n d e r m a r k e t w i d e p o o l i n g . U n d e r o n e t y p e o f p l a n 1 t h e h a n d l e r p a y s t h e o r d e r b l e n d p r i c e t o p r o d u c e r s ( i n c l u d i n g c o o p e r a t i v e s ) a n d t h e n d r a w s f r o m o r p a y s i n t o a m a r k e t a d m i n i s t r a t o r p o o l r a t h e r t h a n a p r o d u c e r s e t t l e m e n t f u n d . M a r k e t a d - m i n i s t r a t o r a u d i t s a r e s l o w e r t o d e t e c t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h o a r e l a t e i n p a y m e n t u n d e r t h i s p l a n t h a n w i t h t h e m o r e c o m m o n a l t e r n a t i v e . T h i s l a c k o f c l o s e a u d i t c o n t r o l u n d e r o n e t y p e o f f e d e r a l o r d e r 1 T h e s o - c a l l e d T e x a s p l a n s i n c e i t w a s f i r s t u s e d i n T e x a s f e d - e r a l o r d e r n o . 1 2 6 . 1 3 4 s t r u c t u r e e x a c e r b a t e s t h e c r e d i t a n d c a s h f l o w p r o b l e m s o f i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s a n d ' c o o p e r a t i v e s . 1 C o n t r a c t s m a y s p e c i f y s e l l e r r i g h t s u n d e r c o n d i t i o n s o f l a t e p a y - m e n t u n d e r f e d e r a l o r s t a t e o r d e r r u l e s . T h e s e r i g h t s m a y i n c l u d e t h e c a n c e l l a t i o n o f t h e a g r e e m e n t b y t h e s e l l e r , r e q u i r e m e n t o f c a s h p a y m e n t i n a d v a n c e , p r o o f o f f i n a n c i a l h e a l t h a n d t h e p o s t i n g o f s e c u r i t y . F r e - q u e n t l y i n t e r e s t r a t e s a p p l i c a b l e o n o v e r d u e a m o u n t s a r e i n c l u d e d i n t h e c o n t r a c t . C o o p e r a t i v e s a r e , o f c o u r s e , f r e e t o e x t e n d a d d i t i o n a l c r e d i t b e y o n d t h e n o r m a l o r d e r p a y m e n t p e r i o d a n d f r e q u e n t l y d o i n o r d e r t o a c c o m m o d a t e a c u s t o m e r o r t o h a n g o n t o a n a c c o u n t . O n o c c a s i o n t h e e x t e n s i o n s h a v e p r o v e n t o r e f l e c t p o o r j u d g m e n t o n t h e p a r t o f t h e c o o p e r a t i v e a s i t s l o s s e s h a v e i n c r e a s e d o v e r t i m e . W h e t h e r b y c o o p e r e a t i v e d e s i g n o r p o o r j u d g m e n t i n t h e e x t e n s i o n o f c r e d i t , t h e c o o p e r a - t i v e m u s t o f t e n t a k e o v e r t h e b o t t l i n g f a c i l i t i e s o f t h e i n d e b t e d h a n d l e r i n t h e e v e n t o f b u s i n e s s f a i l u r e i n o r d e r t o r e c o v e r a n y a m o u n t s o w e d t h e c o o p e r a t i v e . T h i s c o n c e r n w i l l b e r e t u r n e d t o i n C h a p t e r 7 w h e n t h e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a c t i v i t i e s o f c o o p e r a t i v e s a r e d i s c u s s e d . S e v e r a l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d i n t h i s r e s e a r c h e x p r e s s - e d c o n c e r n o v e r - t h e i n e q u i t a b l e t e r m s o f s a l e p e r p e t u a t e d b y c o o p e r a - t i v e s w h e n t h e y m a k e s p e c i a l c r e d i t c o n c e s s i o n s t o c e r t a i n c u s t o m e r s . T h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s s u g g e s t t h a t t h e s e a c t i o n s m a k e t h e m l e s s 1 A t t h e t i m e o f t h i s w r i t i n g , C O O p e r a t i v e s h a v e r e q u e s t e d a n a m e n d m e n t t o f e d e r a l o r d e r n o . 3 6 c o v e r i n g E a s t e r n O h i o a n d W e s t e r n P e n n s y l v a n i a w h i c h w o u l d a u t h o r i z e a c h a n g e t o a p r o d u c e r s e t t l e m e n t f u n d w i t h c l o s e r a u d i t a n d a c c o u n t a b i l i t y t h a n i s e x e r c i s e d u n d e r t h e c u r r e n t p l a n . C o o p e r a t i v e s h a v e e x p e r i e n c e d c a s h f l o w p r o b l e m s i n t h e i r e f f o r t s t o p a y t h e i r m e m b e r s o n t i m e d u e t o d e l a y s i n p r o p r i e t a r y h a n d l e r p a y m e n t . 1 3 5 c o m p e t i t i v e t h a n t h o s e b o t t l e r s t o w h o m a d d i t i o n a l c r e d i t i s e x t e n d e d s i n c e t h e e f f e c t o f t h e s p e c i a l p o l i c y i s t o r e d u c e t h e c o s t o f t h e m i l k t o t h o s e r e c e i v i n g t h e s e p a r a t e t e r m s . W h i l e t h i s c o n c e r n m a y b e r e l e v a n t f o r a n o t h e r w i s e f i n a n c i a l l y h e a l t h y b o t t l e r w h o i n f r e q u e n t l y d e l a y s p a y m e n t t o e a r n i n t e r e s t i n c o m e o r i m p r o v e t h e c a s h f l o w s i t u a - t i o n , i t i s n o t a s g e r m a n e w h e n i t a p p l i e s t o t h o s e b u y e r s w h o c a n s c a r c e l y r e m a i n s o l v e n t . T h e s e b o t t l e r s a r e n o t s e r i o u s l o n g r u n c o m - p e t i t i o n f o r t h e b u y e r w h o c o n s i s t e n t l y p a y s o n t i m e , a l t h o u g h i n t h e s h o r t r u n t h e s e s t r u g g l i n g p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c a n b r i n g h a v o c t o a n o t h e r w i s e s t a b l e w h o l e s a l e m a r k e t b y t h e i r f r a n t i c e f f o r t s a t s u r v i v a l . 1 ' o f t h e C o n t r a c t L e n g t h a n d T e r m i n a t i o n ' . U s u a l l y s u p p l y c o n t r a c t s a r e f e r a p e r i o d o f t w e l v e m o n t h s w i t h a u t o m a t i c r e n e w a l p r o v i s i o n s f o r a d d i t i o n a l p e r i o d s o f t w e l v e m o n t h s u n l e s s n o t i c e i s g i v e n s u f f i c i e n t l y i n a d v a n c e o f t h e a n n i v e r s a r y d a t e . S o m e c o n t r a c t s a r e o f l o n g e r d u r a t i o n b u t a n t i t r u s t i n t e r e s t i n m i l k s u p p l y c o n t r a c t s h a v e t e n d e d t o r e d u c e t h e i r d u r a t i o n . I n t h e l o n g e r t e r m c o n t r a c t s i n v o l v i n g l a r g e v o l u m e s o f m i l k f r e q u e n t l y m o r e e l a b o r - a t e p r o v i s i o n s f o r t e r m i n a t i o n a r e i n c o r p o r a t e d t o a m e l i o r a t e t h e a s s o - c i a t e d m a r k e t a d j u s t m e n t s . I n p r a c t i c e , i t a p p e a r s t h a t f e w p a r t i e s t o a s u p p l y c o n t r a c t w o u l d h o l d t h e o t h e r p a r t y t o i t i f p r o b l e m s c o u l d n o t b e r e c t i f i e d t o t h e d i s c o n t e n t e d p a r t y ' s s a t i s f a c t i o n . M a n y c o o p - e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d e x p r e s s e d n o d e s i r e t o c o n t i n u e a s u p p l y a r r a n g e m e n t f o r a n e x t e n d e d p e r i o d o f t i m e w i t h s o m e o n e w h o s t r o n g l y w i s h e s t o t e r m i n a t e i t . T h e c o n t r a c t c a n b e v i e w e d a s a m e c h a n i s m t o f a c i l i t a t e c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n p a r t i e s 1 T h e s e t e r m i n a t i o n p r o c e d u r e s a r e t h e n o r m a l o n e s a n d a r e i n a d - d i t i o n t o t h o s e a l r e a d y m e n t i o n e d w h i c h a r e b a s e d o n v a r i o u s " f a i l u r e s t o c o m p l y . " 1 3 6 i n v o l v e d i n e x c h a n g e , e n c o u r a g e a n t i c i p a t i o n o f e x c h a n g e p r o b l e m s , p r o - v i d e a f o r u m f o r t h e i r r e s o l u t i o n a n d o f f e r s o m e s h o r t r u n s t a b i l i t y . C o n t r a c t s a p p e a r t o f a c i l i t a t e c o o r d i n a t i n g b e h a v i o r b y e n c o u r a g i n g p l a n n i n g a n d t h e e x e r c i s e o f t h e v o i c e r a t h e r t h a n t h e e x i t o p t i o n b y b o t h p a r t i e s . M o s t F a v o r e d N a t i o n C l a u s e T h i s p r o v i s i o n i s i n s e r t e d i n m a n y s u p p l y c o n t r a c t s i n a n e f f o r t t o a s s u r e t h e b u y e r o f t h e c o n t i n u i n g c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e p r i c e a n d s e r v i c e c h a r g e s b e i n g p a i d . T h e t e x t o f a t y p i c a l " m o s t f a v o r e d n a t i o n " c l a u s e i s p r e s e n t e d b e l o w . S e l l e r r e p r e s e n t s t h a t t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s , i n c l u d i n g p r i c e , o f t h i s A g r e e m e n t a r e c o m p a r a b l e t o t h e t e r m s a n d c o n d i - t i o n s o f f e r e d t o o t h e r p u r c h a s e r s i n t h e s a m e m a r k e t i n g a r e a ; a n d S e l l e r a g r e e s t h a t i n t h e e v e n t a n y s u c h o t h e r p u r c h a s e r ( i n c l u d - i n g a m e m b e r , s u b s i d i a r y o r a f f i l i a t e o f S e l l e r ' s C o o p e r a t i v e A s s o c i a t i o n ) i s O f f e r e d t e r m s a n d c o n d i t i o n s d i f f e r e n t t h a n t h o s e o f f e r e d t h e B u y e r h e r e u n d e r , t h e n S e l l e r s h a l l o f f e r B u y e r s u c h t e r m s a n d c o n d i t i o n s . 6 . 3 S U M M A R Y S e c t i o n 6 . 1 d e t a i l e d t h e r o l e o f c o o p e r a t i v e m e m b e r s h i p ( m a r k e t - i n g ) a g r e e m e n t s a n d c o n t r a c t s b e t w e e n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d i n d e p e n - d e n t p r o d u c e r s i n m i l k p r o c u r e m e n t . P r o v i s i o n s w i t h s i g n i f i c a n t s c o o r d i n a t i n g e f f e c t s w e r e e x t r a c t e d f r o m t h e s e t o f a g r e e m e n t s a n d c o n - t r a c t s c o l l e c t e d i n t h e c o u r s e o f t h e p e r s o n a l i n t e r v i e w p r o c e s s . T h e s e p r o v i s i o n s w e r e d i s c u s s e d . P r o v i s i o n s i n c o n t r a c t s b e t w e e n i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w e r e f o u n d t o f o s t e r a n a t t i t u d e a m o n g p r o d u c e r s m i t i g a t i n g p r o b l e m s o f q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n . I n d i v i d u a l p r o d u c e r s w e r e f o u n d t o b e h e l d l e s s a c c o u n t a b l e f o r t h e _ s p i l l o v e r e f f e c t s o f t h e i r a c t i o n s a f f e c t i n g q u a l i t y u n d e r c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t s . U n d e r c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t s t h e c o l l e c t i v e m e m b e r s h i p w a s 1 3 7 m o s t o f t e n r e s p o n s i b l e f o r c o n t a m i n a t i o n o f m i l k w h e n c o m m i n g l e d . C o o p - e r a t i v e a g r e e m e n t s w e r e r e p o r t e d t o p r o v i d e a g u a r a n t e e o f m a r k e t a n d m o r e d i r e c t c o n t r o l o v e r w e i g h i n g a n d t e s t i n g f o r t h e p r o d u c e r s . B l o c v o t i n g b y c o o p e r a t i v e s a s a m e a n s o f m a i n t a i n i n g t h e v i a b i l i t y o f f e d e r - a l o r d e r s w a s s t r e s s e d . P r o v i s i o n s d i s c o v e r e d i n t h e e x a m i n a t i o n o f s e v e r a l s u p p l y c o n - t r a c t s b e t w e e n c 0 0 p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w e r e e l a b o r a t e d n e x t . T h o s e w i t h m a j o r c o o r d i n a t i n g r a m i f i c a t i o n s w e r e h i g h l i g h t e d a n d d i s c u s s e d a t s o m e l e n g t h . M a n y o f t h e p r o v i s i o n s f o u n d i n s u p p l y c o n - t r a c t s a p p l y i n v e r b a l s u p p l y a g r e e m e n t s i n c o m m o n u s e i n t h e s u b - s e c t o r . W h i l e c o n t r a c t s a r e s e l d o m u s e d t o c o n t i n u e a s u p p l y r e l a t i o n s h i p a g a i n s t t h e w i s h e s o f o n e p a r t y , t h e y d o f a c i l i t a t e p l a n n i n g , e n c o u r a g e c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e p a r t i e s a n d m a y f o s t e r u s e o f t h e v o i c e r a t h e r t h a n t h e e x i t o p t i o n . C o o r d i n a t i o n a p p e a r s t o b e f a c i l i t a t e d b y t h e u s e o f s u p p l y a r r a n g e m e n t s b u t n o s i g n i f i c a n t o p e r a - t i o n a l d i f f e r e n c e c a n b e c o n s i s t e n t l y f o u n d b e t w e e n c o n t r a c t s a n d t h e m o r e i n f o r m a l a g r e e m e n t s . C H A P T E R 7 A N A L Y T I C A L R E S U L T S 7 . 1 I N T R O D U C T I O N ' T h i s c h a p t e r i s d e s i g n e d t o a n a l y z e t h e a r e a s o f i n q u i r y p r e - v i o u s l y i n t r o d u c e d . T h e d a t a f r o m t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e s a n d p e r s o n a l i n t e r v i e w s w i l l b e u s e d t o s u p p o r t t h e t a s k o f t h i s c h a p t e r . F e w s t u d i e s h a v e s o u g h t t h e v i e w s a n d i n s i g h t s o f b o t h m a j o r p a r - t i e s i n v o l v e d i n a s t u d y o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d r e l a t e d a c t i v i t i e s i n a m a j o r c o m m o d i t y s u b - s e c t o r . ' T h i s s t u d y b r i n g s d a i r y c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o g e t h e r . T h e y h a v e l e t t h e i r f e e l i n g s b e k n o w n t h r o u g h t h e m a i l s u r v e y s a n d t h e p e r s o n a l i n t e r v i e w s . W h e r e v e r p o s s i b l e t h r o u g h o u t t h i s c h a p t e r , s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t w o g r o u p s w i l l b e p o i n t e d o u t . I t i s f e l t t h a t t h e d i s c o v e r y o f c o m m o n a s w e l l a s d i v e r g e n t v i e w s o n t o p i c s i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r c a n p r o v i d e i m p o r t a n t c l u e s a b o u t t h e n a t u r e o f c o o r d i n a t i n g b e h a v i o r a n d i t s p e r f o r m a n c e c o n s e q u e n c e s . T h e s i t e s o f h a r m o n y a n d d i s c o n t e n t m i g h t p r o v i d e i m p o r t a n t c l u e s f o r p o l i c y m a k e r s i n u n d e r s t a n d i n g t h e p r o b l e m s o f s u b - s e c t o r p e r f o r m a n c e a n d m e c h a n i s m s t h r o u g h w h i c h t o a d d r e s s t h e m . I n t e r v i e w e e s w e r e g u a r a n t e e d c o n f i d e n t i a l i t y s i n c e m a n y o f t h e t o p i c s d i s c u s s e d w e r e o f a s e n s i t i v e n a t u r e . I n o r d e r t o p r e s e r v e t h i s t r u s t f e w r e f e r e n c e s t o s p e c i f i c c o o p e r a t i v e s , f i r m s o r i n d i v i d u a l s w i l l b e m a d e . 1 3 8 1 3 9 D e s c r i b i n g s t r u c t u r a l p a r a m e t e r s , c o n d i t i o n s , i n s t i t u t i o n s a n d m e c h a n i s m s a n d t h e c o n d u c t w h i c h i s o b s e r v e d u n d e r v a r i o u s s t r u c t u r a l o p p o r t u n i t y s e t s i s a n i m p o r t a n t r e s e a r c h t a s k a n d i s a s e c o n d a r y o b j e c - I t i v e o f t h i s r e s e a r c h e f f o r t . H o w e v e r , t h e e v a l u a t i o n o f t h e c o n s e - q u e n c e s w h i c h r e s u l t f r o m t h e b e h a v i o r s o b s e r v e d i s a t l e a s t a s i m p o r t a n t . T h e p e r f o r m a n c e c r i t e r i a o f s t a b i l i t y , e x c h a n g e e f f i c i e n c y , e q u i t y a n d s u p p l y - d e m a n d m a t c h i n g e l a b o r a t e d i n C h a p t e r 3 w i l l b e u s e d t h r o u g h o u t t h i s c h a p t e r t o e v a l u a t e c o o r d i n a t i n g b e h a v i o r . I t s h o u l d b e r e m e m b e r e d t h a t t h e s e l e c t i o n a n d a p p l i c a t i o n o f p e r f o r m a n c e c r i t e r - i a i s a n o r m a t i v e p r o c e s s . T h e r e a d e r o f a n y p e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n o f s u b - s e c t o r o u t c o m e s m u s t r e c o g n i z e t h a t e f f i c i e n c y i s n o t a p o s i t i v i s - t i c c o n c e p t . E q u i t y i s n o t t h e s a m e a s e q u a l i t y a n d n o c o n c e n s u s e x i s t s a s t o i t s d e f i n i t i o n f o r m o s t a p p l i c a t i o n s . T h e r e l e v a n c y o f t h e p e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n c o n t a i n e d i n t h i s c h a p t e r i s d e p e n d e n t u p o n t h e d e g r e e t o w h i c h v a l u e s a n d t h e p r e m i s e s a n d o b j e c t i v e s t o w h i c h t h e y g i v e r i s e a r e s h a r e d b y t h i s r e s e a r c h e r a n d t h e d e c i s i o n m a k e r i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r . T h e a r e a s o f i n q u i r y s e t f o r t h i n C h a p t e r 3 w i l l b e e x a m i n e d i n a n a t t e m p t t o d e t e r m i n e t h e i r c o n f o r m i t y t o a c t u a l s u b e s e c t o r b e h a v i o r a n d t h e i r p e r f o r m a n c e i m p l i c a t i o n s . T h e a r e a s w e r e c h o s e n b e c a u s e t h e y w e r e d e e m e d t o b e o f s p e c i a l s i g n i f i c a n c e i n r e f l e c t i n g t h e n a t u r e o f c o o r d i n a t i n g b e h a v i o r a n d p e r f o r m a n c e c o n s e q u e n c e s . A s c a l i n g t e c h n i q u e w i l l b e u s e d a n d r e f e r e n c e s t o a n y s c a l e q u e s t i o n f r o m t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e s w i l l b e t o t h e " s t r o n g l y a g r e e " t o " s t r o n g l y d i s a g r e e " t y p e w h e r e l = s t r o n g l y d i s a g r e e , 2 = d i s a g r e e , 3 = n o o p i n i o n , 4 = a g r e e a n d 5 = s t r o n g l y a g r e e . A v e r a g e s c o r e s w i l l b e r e p o r t e d a n d t e s t e d f o r t h e i r s t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e s f r o m a s c o r e 1 4 0 l o f 3 . 0 a s a n i n d i c a t i o n o f t h e r e s p o n d e n t s ' i n t e n s i t y o f f e e l i n g r e l a - t i v e t o a m i d d l e o f t h e r o a d p o s i t i o n . F o r a l l s c a l e q u e s t i o n s c o m m o n t o b o t h q u e s t i o n n a i r e s a m e a n d i f f e r e n c e t e s t w a s p e r f o r m e d . 1 7 . 2 I N F O R M A T I O N A N D C O M M U N I C A T I O N A S A N A R E A O F I N Q U I R Y I t i s r e a s o n a b l e t o a s s u m e t h a t w h e n a t t i t u d e s , p e r c e p t i o n s a n d i n f o r m a t i o n a r e i n a c c u r a t e o r n o t h e l d i n c o m m o n b y c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r m a n a g e m e n t , c o o r d i n a t i o n i s a d v e r s e l y a f f e c t e d . 7 . 2 . 1 G E N E R A L A T T I T U D E S H E L D B Y C O O P E R A T I V E S A N D P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S W i t h s o m e s i g n i f i c a n t e x c e p t i o n s , c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s h a v e a n u n d e r s t a n d i n g o f e a c h o t h e r ' s r o l e i n t h e s u b - s e c t o r a n d t h e p r o b l e m s e a c h f a c e . T h e s p i r i t i n w h i c h t h e y i n t e r a c t , h o w e v e r , d i f f e r s a c r o s s t h e c o u n t r y . T o u g h n e s s i n s a l e s r e l a t i o n s h i p s i s n o t e s c h e w e d o r r e s e n t e d b y e i t h e r g r o u p . U n r e a s o n a b l e n e s s , i n t o l e r a n c e a n d a n u n w i l l i n g n e s s t o c o m p r o m i s e a r e . F a i r n e s s w i t h i n t h e r u l e s o f t h e g a m e a s d e f i n e d b y f e d e r a l a n d s t a t e o r d e r s y s t e m s , n o r m a l b u s i - n e s s p r a c t i c e s a n d a n a p p r e c i a t i o n f o r e a c h p a r t i c i p a n t s ' r o l e a n d c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s i s o f p a r a m o u n t i m p o r t a n c e i n d e t e r m i n i n g t h e a t t i t u d e s e a c h h o l d a b o u t t h e o t h e r . 1 A l t h o u g h t h e u s e o f L i k e r t s c a l i n g t e c h n i q u e s [ M o s e r , p . 3 6 1 ] c r e a t e s o n l y o r d i n a l s c a l e v a r i a b l e s , m e a n s a n d v a r i a n c e s a r e c a l c u - _ l a t e d a n d s t a t i s t i c a l t e s t s p e r f o r m e d . T h i s i s n o t t e c h n i c a l l y c o r r e c t p r o c e d u r e w i t h s u c h v a r i a b l e s , h o w e v e r , t h e r e s e a r c h e r f e l t t h a t s u c h s u m m a r y s t a t i s t i c s r e p o r t e d f o r s c a l e q u e s t i o n s w o u l d b e i n s t r u c t i v e t o c o n v e y s o m e i n f o r m a t i o n o n t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e r e s p o n s e s . T h e r e a d e r s h o u l d k e e p i n m i n d t h a t t h e m e a n r e s p o n s e s a n d t h e r e s u l t s o f s t a t i s t i c a l t e s t s r e p o r t e d o n s c a l e q u e s t i o n s i n t h i s c h a p t e r a r e n o t s t a t i s t i c a l l y c o r r e c t w i t h o u t f i x e d , c o n s t a n t i n t e r v a l s a n d a n a b s o l u t e z e r o p o i n t f o r t h e s c a l e u s e d . A c c o r d i n g l y , t h e i r a p p r o p r i a t e n e s s i s f o r c o m p a c t p r e s e n t a t i o n o f t h e r e s p o n s e p a t t e r n s a n d n o t f o r r i g o r o u s a n a l y t i c a l e x t e n s i o n s . 1 4 1 T h e p e r s o n a l i t i e s o f t h e k e y p e o p l e i n v o l v e d i n a n y p r o c U r e m e n t t r a n s a c t i o n d e t e r m i n e t h e m a r k e t i n g e n v i r o n m e n t . W h e n t h e y t u r n o v e r f r e q u e n t l y l i t t l e t r u s t o r r e s p e c t i s a b l e t o d e v e l o p b e t w e e n t h e c o o p - e r a t i v e a n d t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r . ' C o o p e r a t i v e s n e e d t o e s t a b l i s h a t r a c k r e c o r d i n t h e i r d e a l i n g s w i t h p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . I t i s i m p o r - t a n t t o d e m o n s t r a t e e x p e r t i s e , c o m p e t e n c e a n d s t a b i l i t y . A n a c c u r a t e a n d s p e e d y ” i n t e g r i t y g r a p e v i n e " e x i s t s w i t h i n c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e - t a r y h a n d l e r p o p u l a t i o n s t o t r a n s m i t s u c h i n f o r m a t i o n . ‘ A l e a d i n g C O O p e r a t i v e s a i d t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d C O O p e r a t i v e s d e v e l o p a r e p u t a t i o n f o r i n t e g r i t y a n d i t i s t h i s r e p u t a t i o n w h i c h d e t e r m i n e s w h i c h o n e s t h e y d e a l w i t h a n d t h e d e g r e e o f c a u t i o n t h e y d i s p l a y i n b u s i n e s s d e a l i n g s . A n o t h e r c o o p e r a t i v e e x p r e s s e d t h e o p i n i o n t h a t h a n d l e r s d e a l m o r e f a i r l y a n d O p e n l y w i t h t h e c o o p e r a t i v e i f t h e h a n d - l e r k n o w s t h e h i r e d m a n a g e m e n t o f t h e c o o p e r a t i v e i s s t r o n g a n d h a s t h e u n e q u i v o c a b l e s u p p o r t o f t h e B o a r d o f D i r e c t o r s t o m a k e m a j o r o p e r a t i n g d e c i s i o n s . A n o t h e r o p e r a t i n g p h i l o s o p h y p r e f e r r e d b y a c o o p e r a t i v e m a n a g e r i s b e s t c h a r a c t e r i z e d a s e q u a l p a r t n e r s w i t h t h e b u y e r , w i t h a n y d i s p a r i t y i n m a r k e t p o w e r n o t b e i n g u s e d u n w i s e l y . I f a l l p a r t i c i - p a n t s a r e o f e q u a l s t r e n g t h o r p e r c e i v e e a c h o t h e r a s e q u a l s a n d b e h a v e a c c o r d i n g l y t h e r e s u l t s w i l l b e i n t h e l o n g r u n b e s t i n t e r e s t o f b o t h p a r t i e s . T w o d i f f e r e n t s c e n a r i o s o f c o o p e r a t i v e b e h a v i o r v i s - a - v i s p r o - p r i e t a r y h a n d l e r c u s t o m e r s e m e r g e d i n t h e c o u r s e o f t h e i n t e r v i e w p r o - c e s s . O n e i s r e p r e s e n t e d b y t h e e q u a l p o w e r a p p r o a c h d e s c r i b e d a b o v e . M a r k e t p o w e r , r e p r e s e n t e d b y a t h r e s h o l d v o l u m e o f c o m m i t t e d G r a d e A m i l k h a v i n g a l t e r n a t i v e o u t l e t s ( e . g . t h e C O O p e r a t i v e ' s o w n m a n u f a c t u r - i n g f a c i l i t i e s ) e l e v a t e s t h e c o o p e r a t i v e t o a n e c o n o m i c j u x t a p o s i t i o n 1 4 2 w i t h m a j o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . M a n a g e r s o f s u c h c o o p e r a t i v e s d o n o t u s e t h e i r p o w e r a s a c l u b n o r d o t h e y a m a s s m o r e f o r i t s o w n s a k e . R a t h e r t h e y s e e t h e m u t u a l r e l i a n c e o f e a c h p a r t y o n t h e o t h e r a n d c h o o s e t o u s e t h e i r r e l a t i v e p o w e r p o s i t i o n t o r e l a x t h e a g r e s s i v e p o s - t u r e a n d r e l a t e t o c u s t o m e r s a s e q u a l s i n t h e m a r k e t p l a c e . M a n a g e r s o f c o o p e r a t i v e s o f t h i s p e r s u a s i o n w h i c h w i l l b e t e r m e d c o m p r o m i s e r s , d i s d a i n t h e e x e r c i s e o f t h e i r e c o n o m i c p o w e r e x c e p t i n r a r e c a s e s o f h a n d l e r u n r e a s o n a b l e n e s s . T h e s e c o m p r o m i s e r s s e e k a n o n - g o i n g s a l e s r e l a t i o n s h i p w h i c h s t a y s t o g e t h e r b e c a u s e i t i s g o o d f o r b o t h p a r t i e s . T h e y s e e m t o r e c o i l f r o m s u g g e s t i o n s o f h a n d l e r a c q u i e s c e n c e t o c o o p e r - a t i v e p o w e r . T h e y s u g g e s t t h a t c o o p e r a t i v e f a i r n e s s a n d t h o r o u g h n e s s i n p r e s e n t i n g t h e i r p o s i t i o n t o b u y e r s a r e w h y t h e r e l a t i o n s h i p c o n - t i n u e s . T h e o t h e r c o o p e r a t i v e t y p e w h i c h w i l l b e l a b e l e d t h e e n f o r c e r s , u s e s i t s e c o n o m i c c l o u t t o t h e e x t e n t p o s s i b l e t o o b t a i n i t s t e r m s i n d e a l i n g s w i t h p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . A l t h o u g h t h e f i n a l t e r m s o f a n a g r e e m e n t o r t h e r e s o l u t i o n o f a p r o b l e m m a y b e i d e n t i c a l u n d e r t h e t w o a p p r o a c h e s , t h e a t t i t u d e s f o r m e d a n d t h e c o o r d i n a t i o n e n v i r o n m e n t c r e a t e d m a y b e d r a m a t i c a l l y d i f f e r e n t . T h e o l d f a m i l i a r t h e m e i s a p p r O p r i a t e h e r e - - I t i s n o t a s m u c h w h a t t h e c o o p e r a t i v e d i d t h a t b o t h e r e d t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , b u t h o w t h e y d i d i t ! I n d e a l i n g s b e t w e e n s m a l l c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n l i m i t e d l o c a l m a r k e t s t h e r e l a t i v e p o w e r t h r e s h o l d c o u l d b e r e a c h e d b y a s m a l l c o o p e r a t i v e w h i c h w o u l d a l l o w e n f o r c e r t y p e b e h a v i o r . T y p i - c a l l y , h o w e v e r t h e l o w l e v e l o f a b s o l u t e p o w e r i n t h e s e c a s e s d o e s n o t s e e m t o s p a w n c o m p r o m i s e r o r e n f o r c e r b e h a v i o r a s f r e q u e n t l y a s i t d o e s c o o p e r a t i v e a c c e p t o r b e h a v i o r w h e r e t h e c o o p e r a t i v e a d o p t s a m o r e 1 4 3 d e t a c h e d p o s t u r e t o w a r d s e x c h a n g e . I t m a y s e e m o d d t h a t t h e b e h a v i o r t y p e s a r e d e f i n e d f o r c o o p e r a - t i v e s a n d n o t f o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . T h i s i s a m a n i f e s t a t i o n o f t h e t r e n d t o l a r g e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h i c h p r e c e d e d t h e g r o w t h i n s i z e o f d a i r y c o o p e r a t i v e s . C o o p e r a t i v e s w e r e t h e p a r t y r e s p o n d i n g t o e x i s t i n g p o w e r . I t c a n a l s o b e a t t r i b u t a b l e t o t h e g r e a t e r s i z e , a s r e p r e s e n t e d b y a s s e t s , o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e l a t i v e t o c o o p e r a t i v e s w h e n t h e f o u r , e i g h t o r t w e n t y l a r g e s t f i r m s o f e a c h t y p e a r e c o m p a r e d . T h e i r g r e a t e r s i z e a l l o w s t h e m t o a d o p t a l e s s a g r e s s i v e t y p e o f e x c h a n g e b e h a v i o r . F i n a n c i a l r e p o r t s c o l l e c t e d d u r i n g t h e c o u r s e o f - t h e i n t e r v i e w p r o c e s s b e a r t h i s o u t . A t l e a s t h a l f o f t h e c o o p e r a t i v e s i n t e r v i e w e d w o u l d b e c h a r a c t e r - i z e d a s c o m p r o m i s e r s . T h i s m a y r e p r e s e n t a c h a n g e f r o m t h e l a t e 1 9 6 0 ' s a n d e a r l y 1 9 7 0 ' s w h e n c o o p e r a t i v e s w e r e g r o w i n g r a p i d l y a n d a n x i o u s t o p r o v e t h e m s e l v e s . A s p o i n t e d o u t b y m o r e t h a n o n e c o o p e r a t i v e a n d p r o - p r i e t a r y h a n d l e r , t h e t y p e o f i n d i v i d u a l s n e e d e d t o p u t a l a r g e c o o p e r - a t i v e t o g e t h e r i s v e r y d i f f e r e n t f r o m t h e k i n d r e q u i r e d t o k e e p i t g o i n g . W h o l e s a l e c h a n g e s i n l e a d e r s h i p a m o n g h i r e d m a n a g e m e n t i n m a n y o f t h e l a r g e d a i r y c o o p e r a t i v e s a t t e s t t o t h i s . C o o p e r a t i v e s o f t h e c o m p r o m i s e r t y p e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d o d i s a g r e e . C o n f l i c t e x i s t s i n t h e s e r e l a t i o n s h i p s , b u t t h e r e i s a m u t u - a l r e s p e c t a n d a r e c o g n i t i o n t h a t i t b e h o o v e s b o t h p a r t i e s t o s t r i v e f o r a s o l u t i o n w i t h w h i c h e a c h c a n l i v e . C o o p e r a t i v e s p r e f e r t o s e e e c o n o m i c a l l y h e a l t h y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d h a n d l e r c o m m e n t s i n d i c a t e t h e c o n v e r s e i s t r u e . H a r m o n y i s m o r e l i k e l y t o p r e v a i l i f t h e p r o - p r i e t a r y h a n d l e r s a n d c o o p e r a t i v e s i n t h e m a r k e t a r e e a r n i n g a d e c e n t r e t u r n . I t i s w h e n e i t h e r i s s t r u g g l i n g t h a t e x c h a n g e r e l a t e d p r o b l e m s 1 4 4 a r e m o s t l i k e l y t o b e e x p e r i e n c e d . I n t h e N o r t h e a s t w h e r e a n a b u n d a n c e o f m i l k d e a l e r s m a k e f o r l o w m a r g i n s a n d c u t t h r o a t c o m p e t i t i o n , c o o p e r - a t i v e s e n c o u n t e r f r e q u e n t p r o b l e m s o f h i g h b a l a n c i n g a n d r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l c o s t s a s w e l l a s e s c a l a t i n g c o s t s o f o t h e r s e r v i c e s w i t h m a r k e t w i d e c h a r a c t e r i s t i c s . T h e f r e e r i d e r p r o b l e m c r e a t e d b y a l a r g e p e r c e n t a g e o f i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s i s a l s o a p a r t o f t h e p i c t u r e . I n t h e i r o w n e f f o r t s t o r e m a i n c o m p e t i t i v e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s f i n d t h e m s e l v e s s h i r k i n g m a r k e t r e s p o n s i b i l i t i e s b y t a k i n g o n i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s a n d l e a v i n g t h e m a r k e t s e r v i c e j o b t o t h e N o r t h e a s t c o o p e r a t i v e s w h o a r e u s u a l l y u n a b l e t o o b t a i n p r e m i u m p r i c e s o r s e r v i c e c h a r g e s s u f f i c i e n t t o o f f s e t t h e i r c o s t s . A s a r e s u l t , t h e i r m e m b e r s h i p r o l l s d w i n d l e a n d s o o n p r o p r i e - t a r y h a n d l e r s w i l l b e f o r c e d t o t a k e b a c k m a r k e t s e r v i c e r e s p o n s i b i l i t y i n t h e a b s e n c e o f v i a b l e d a i r y c o o p e r a t i v e s . T h e a d j u s t m e n t , d i s i n v e s t - m e n t , i n v e s t m e n t a n d t r a n s a c t i o n c o s t s w i l l b e l a r g e r t h a n t h e y w o u l d n e e d t o b e i f a l e s s d e s p e r a t e c o m p e t i t i v e s i t u a t i o n e x i s t e d i n t h e p r o c e s s i n g i n d u s t r y i n t h e N o r t h e a s t . I n a d d i t i o n a f e w l a r g e c o o p e r a - t i v e s a r e o f t e n a b l e t o a c h i e v e e c o n o m i e s i n p r o c u r e m e n t s e r v i c e s n o t p o s S i b l e f o r s e v e r a l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . M o v e m e n t t o w a r d a c o m p r o m i s i n g t y p e e x c h a n g e r e p r e s e n t s t h e a c h i e v e m e n t o f t h e n e c e s s a r y c o n d i t i o n f o r h a r m o n y b e t w e e n c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h i c h i n o n e h a n d l e r ' s w o r d s i s a m u t u a l i t v o f o b - ' j e c t i v e s . C e r t a i n l y t h i s t y p e o f e x c h a n g e b e h a v i o r i s n o t a l i e n t o B r e i m y e r ' s c o n c e p t o f a s s o c i a t i o n i s m o r s y n d i c a l i s m . . . a n o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e o f i n t e r e s t g r o u p s h e l d i n a k i n d o f b a l a n c i n g s u s p e n s i o n o p e r a t i n g u n d e r a c o m p l e x s e t o f r u l e s d e s i g n e d t o k e e p t h e v a r i o u s g r o u p s i n s o m e t h i n g c l o s e t o b a r g a i n i n g e q u i t y r a t h e r t h a n a l l o w a n y o n e t o d o m i n a t e . T h e s i t u a t i o n i s a l w a y s a b i t c h a o t i c , e v e r s u b j e c t t o d i s s a t i s f a c - t i o n , p r o t e s t ; a l s o s u b j e c t t o b e i n g n i b b l e d a t t h e e d g e s . M y 1 4 5 i d e a c o r r e s p o n d s t o w h a t t h e h i s t o r i a n c a l l s n e o g u i l d i s t . [ B r e i m y e r , p . 2 ] ' T h e a l t e r n a t i v e t o a s s o c i a t i o n i s m s e e n b y B r e i m y e r i s s t a t i s m o r r i g i d a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e s w h e r e a u t h O r i t a r i a n r u l e r e p l a c e s d e - b a t e , b a r g a i n i n g a n d c o m p r o m i s e . E n f o r c e r t y p e b e h a v i o r i n e x c h a n g e r e l a t i o n s h i p s m i g h t b e s e e n a s e n c o u r a g i n g t h e r i g i d s t a t i s m f o r m o f e c o n o m i c o r g a n i z a t i o n i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r . A l t h o u g h i t c o u l d b e a r g u e d t h a t a s t i g h t o r t i g h t e r c o o r d i n a t i n g c o n t r o l c o u l d b e s e c u r e d t h r o u g h t h e l a t t e r s t r u c t u r e , e q u i t y , f r e e d o m a n d i n d i v i d u a l i n i t i a t i v e w o u l d b e s a c r i f i c e d . T h i s r e s e a r c h e r b e l i e v e s t h a t c o o r d i n a t i o n i s - b e s t s e r v e d b y a c o m p r o m i s i n g e x c h a n g e e n v i r o n m e n t w h e r e c o n f l i c t i n g p o s i t i o n s c a n b e w o r k e d o u t w i t h o u t e n f o r c e r t a c t i c s b e i n g u s e d a n d w i t h a m i n i m u m o f b i t t e r f e e l i n g s . H a r m o n y , r e s p e c t , t r u s t a n d c o o p e r - a t i o n a r e m o r e l i k e l y t o r e s u l t u n d e r t h i s b a r g a i n i n g c l i m a t e . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s h a d s o m e i n t e r e s t i n g o b s e r v a t i o n s o n t h e i r r e l a t i o n s h i p s w i t h c o o p e r a t i v e s . O n e h a n d l e r s u g g e s t e d t h a t i t w a s u p t o t h e m t o k e e p p r e s s u r e o n t h e c o o p e r a t i v e t o p e r f O r m . I t w a s h i s b e l i e f t h a t c o o p e r a t i v e m a n a g e m e n t w a n t e d t o d o t h e j o b r i g h t b u t t h e p r e s s u r e m u s t o r i g i n a t e w i t h t h e b u y e r . H e r e a s o n e d t h a t i t i s u n n a - t u r a l f o r t h e c o o p e r a t i v e ' s f i e l d m e n t o t e l l t h e m e m b e r p r o d u c e r s t h a t t h e y n e e d t o d o a b e t t e r j o b . I n h i s j u d g m e n t , i t i s e a s i e r f o r t h e c o o p e r a t i v e i f t h e b u y e r a s s u m e s t h i s d i s c i p l i n i n g r o l e . A l m o s t a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d s t a t e d t h a t t h e y p r e - f e r r e d t h e e x i s t e n c e o f h e a l t h y c o o p e r a t i v e s i n t h e i r m a r k e t . A n y b a d e x p e r i e n c e s t h e y h a d w i t h c o o p e r a t i v e s c o u l d b e t r a c e d t o a n " e n f o r c e r " a t t i t u d e e x h i b i t e d b y t h e p e r s o n o r p e r s o n s w i t h w h o m t h e y i n t e r e a c t e d f r o m t h e c o o p e r a t i v e . T h i s s t u d y d i d n o t d e a l w i t h r e l a t i o n s h i p s b e - t w e e n t h e g e n e r a l m e m b e r s h i p a n d t h e h i r e d m a n a g e m e n t o r t h e B o a r d o f 1 4 6 D i r e c t o r s a n d t h e h i r e d m a n a g e m e n t . F o r t h i s r e a s o n , i t i s d i f f i c u l t t o l o c a t e t h e s o u r c e o f t h e a t t i t u d e t h e c o o p e r a t i v e s d i s p l a y e d . I n a l l c a s e s t h e b u y e r d e a l s w i t h t h e h i r e d m a n a g e m e n t s o t h e s e a r e t h e r e l e - v a n t p e r s o n a l i t i e s , b u t t h e r e a r e c o m p l e x a n d i n t e r e s t i n g d y n a m i c s w h i c h g o o n b e t w e e n t h e B o a r d o f D i r e c t o r s a n d h i r e d m a n a g e m e n t . H i r e d m a n - a g e m e n t n e e d s t o h a v e a h i g h d e g r e e o f a u t o n o m y i n d a y t o d a y o p e r a t i n g d e c i s i o n s , b u t t h e e s s e n c e o f t h e c o o p e r a t i v e c o n c e p t i s m e m b e r - o w n e r c o n t r o l . T y p i c a l l y t h e B o a r d s e t s g e n e r a l p o l i c y w i t h i n w h i c h h i r e d m a n a g e m e n t o p e r a t e s . B u t , i t i s n o t a l w a y s t h i s n e a t . A l t h o u g h l i t t l e d e f i n i t i v e l i g h t c a n b e s h e d o n t h e f o r m a t i o n o f c o o p e r a t i v e e x c h a n g e p o s t u r e , i t i s i m p o r t a n t t o k e e p c o o p e r a t i v e c o n t r o l s t r u c t u r e a n d i t s d y n a m i c e l e m e n t s i n m i n d i n s u b s e q u e n t d i s c u s s i o n s . T h i s p r o v i d e s a r i c h a r e a f o r a d d i t i o n a l r e s e a r c h . M a n y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s b e g a n t h e i r c o m m e n t s o n c o o p e r a t i v e s w i t h t h e s t a t e m e n t , " T h e r e a r e c o o p e r a t i v e s a n d t h e r e a r e c o o p e r a t i v e s ; t h e r e a r e a r e a s a n d t h e r e a r e a r e a s . " T h i s r e f l e c t s t h e h a n d l e r s e x p o - s u r e t o c o o p e r a t i v e s w i t h v a r y i n g p o s t u r e s t o w a r d e x c h a n g e a n d t o t h e d i f f e r e n c e s i n s u p p l y a l t e r n a t i v e s , r e s e r v e s u p p l i e s a n d c o o p e r a t i v e f l e x i b i l i t y w h i c h a f f e C t s t h e b a l a n c e o f b a r g a i n i n g p o w e r i n c e r t a i n a r e a s . A p l a n t o p e r a t e d b y a p r o p r i e t a r y h a n d l e r i n a n a r e a i n w h i c h t h e r e i s n o a l t e r n a t i v e s u p p l i e r i s i n a p o s i t i o n o f p a y i n g t h e c o o p e r - a t i v e s ' p r i c e o r n o t g e t t i n g a n y m i l k . T h e c o o p e r a t i v e c a n q u i c k l y d i v e r t t h e m i l k t o i t s o w n f a c i l i t i e s s o i t n e e d n o t s e l l t o t h e h a n d - l e r , a t l e a s t i n t h e s h o r t r u n . T h e h a n d l e r i n t h i s c a s e f e l t t h a t b a r g a i n i n g w a s o u t o f b a l a n c e . A n o t h e r h a n d l e r s u g g e s t e d t h a t a m a j o r d a i r y c o o p e r a t i v e h a d t h e p o w e r t o t h r o w i t s w e i g h t a r o u n d i n c e r t a i n a r e a s , b u t h e h a d h e a r d o f n o i n s t a n c e s o f t h i s o c c u r r i n g . A l t h o u g h 1 4 7 n o t a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d w e r e t h i s m a g n a n i m o u s , s e v e r a l d i d s a y t h a t f a r m e r s n e e d s o m e o n e t o r e p r e s e n t t h e m i n d e a l i n g w i t h l a r g e b u y e r s . . T h e y s t a t e d t h a t f a r m e r s b e a r a g r e a t d e a l 0 f t h e r i s k i n t h e s u b - s e c t o r a n d d e s e r v e a p r i c e w h i c h i s c o m m e n s u r a t e w i t h t h e r i s k a s s u m e d . S e v e r a l h a n d l e r s a l s o r e c o g n i z e d t h a t c o o p e r a t i v e s a r e s e t u p t o b a l a n c e s u p p l i e s b y r o u t i n g m i l k a n d d i s p o s i n g o f r e s e r v e a n d s u r p l u s s u p p l i e s , a r o l e w h i c h m a n y h a n d l e r s a r e l o a t h t o a s s u m e . C o o p e r a t i v e s a r e n o t w i t h o u t t h e i r p r o p r i e t a r y h a n d l e r c r i t i c s . M o s t a r e c o n c e r n e d w i t h t h e a c c u m u l a t i o n o f p o w e r w h i c h a c c r u e s t o c o o p e r a t i v e s w i t h h u g e v o l u m e s o f m i l k c o m m i t t e d t o t h e m . S o m e f e e l t h a t i t i s i n e v i t a b l e t h a t t h e p o w e r w i l l b e m i s u s e d w h i l e o t h e r s c i t e i n s t a n c e s o f c o m p r o m i s i n g b e h a v i o r o n t h e p a r t o f t h e l a r g e s t d a i r y c o o p e r a t i v e s . T h e c o m m e n t s o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d e m o n s t r a t e t h e a p - p l i c a b i l i t y o f t h e b e h a v i o r t y p e s p r e v i o u s l y d e f i n e d . I n d i s c u s s i n g a l a r g e c o o p e r a t i v e , a p r o p r i e t a r y h a n d l e r n o t e d t h a t i t h a d b e e n d o m i - n a t e d b y t w o m e n ( i n h i r e d m a n a g e m e n t ) w h o h a d a r e p u t a t i o n f o r b e i n g h e a v y h a n d e d a n d f u l l s u p p l y c o n t r a c t s w e r e f o r c e d o n m a n y h a n d l e r s . A C a l i f o r n i a p r o p r i e t a r y h a n d l e r e x p r e s s e d t h e h o p e t h a t C a l i f o r n i a d i d n o t d e v e l o p a c o o p e r a t i v e c l i m a t e l i k e t h a t f o u n d i n o t h e r p a r t s o f t h e c o u n t r y . H e s u g g e s t e d t h a t t h e c o n t r o l o f h u g e s u p p l i e s o f m i l k s e e m e d t o g o h a n d i n h a n d w i t h a n u n d e s i r a b l e m a n a g e m e n t e l e m e n t r e l y i n g o n s t r o n g a r m t a c t i c s . ' T h e r e i s a g r o u p o f d i s g r u n t l e d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h o i b r m e d a n o r g a n i z a t i o n i n 1 9 7 4 , t o d e a l w i t h t h e r e l a t i v e d e g r e e o f a n t i t r u s t i m m u n i t y e n j o y e d b y d a i r y c o o p e r a t i v e s u n d e r t h e C a p p e r - V o l s t e a d A c t . C a l l e d t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r M i l k M a r k e t i n g R e f o r m ( N A M M R ) , i t h a s 2 5 p r o p r i e t a r y h a n d l e r m e m b e r s c o n c e n t r a t e d i n t h e N o r t h e a s t a n d 1 4 8 u p p e r M i d w e s t . M o s t m e m b e r s a r e s m a l l f a m i l y c o r p o r a t i o n - t y p e p r o p r i e - t a r y h a n d l e r s . N A M M R i s h e a d q u a r t e r e d i n W a s h i n g t o n , D . C . w h e r e i t l o b b i e s a n d t r i e s t o k e e p t h e i s s u e o f c o o p e r a t i v e p o w e r b e f o r e t h e D e p a r t m e n t o f J u s t i c e a n d t h e F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n . I t s g o a l i s t o a m e n d C a p p e r - V o l s t e a d t o r e m o v e a n y p r e f e r e n t i a l a n t i t r u s t t r e a t m e n t o f c o o p e r a t i v e s . I t i s s p e c i f i c a l l y c o n c e r n e d w i t h i s s u e s r e l a t i n g t o i n t e r - c o o p e r a t i v e r e l a t i o n s h i p s ( i n c l u d i n g c o l l e c t i v e p r i c e d e t e r m i n a - t i o n ) a n d c o o p e r a t i v e m e r g e r a c t i V i t y . A l t h o U g h t h i s o r g a n i z a t i o n i s c o n c e r n e d a b o u t m a r k e t i n g o r d e r s a n d t h e i r m a n a g e m e n t b y c o o p e r a t i v e s , t h e r e i s n o c o n c e n s u s w i t h i n N A M M R a s t o w h a t p r o b l e m s e x i s t , s o t h e y d o n o t p r o p o s e a n y r e v i s i o n s o f m a r k e t - i n g o r d e r s a t t h i s t i m e . T h e i r m e m b e r s h i p r u n s t h e g a m u t f r o m o u t s p o k e n c r i t i c s o f c o o p e r a t i v e s a n d a l l t h e y s t a n d f o r t o m u c h l e s s m i l i t a n t h a n d l e r s w h o a r e c o n c e r n e d a b o u t t h e d a m a g e t h a t c a n b e d o n e b y u n c h e c k e d c o o p e r a t i v e p o w e r . M o s t N A M M R m e m b e r s w i l l a d m i t c o o p e r a t i v e s p e r f o r m m a n y p r o c u r e m e n t f u n c t i o n s a n d s h o u l d c o n t i n u e t o d o s o b u t w i t h a f e w m o r e c h e c k s o n t h e i r p o w e r . I t w o u l d a p p e a r t h a t N A M M R w a s n o t s t a r t e d o u t o f p e r s o n a l v e n d e t t a s b y p a r t i c u l a r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ( a l t h o u g h s o m e o f t h o s e a r e b e i n g c a r r i e d o n ) , b u t r a t h e r o u t o f f u n d a - m e n t a l p h i l o s o p h i c a l d i f f e r e n c e s i n i s s u e s r e g a r d i n g a g r i c u l t u r a l s t r u c - t u r e a n d t h e c o m p e t i t i v e s q u e e z e f a c e d b y m a n y h a n d l e r s i n l o w m a r g i n m a r k e t s . I t m a y n o t b e c o i n c i d e n t i a l t h a t N A M M R s t a r t e d i n t h e N o r t h - e a s t w h e r e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e i n t e n s e i n d i v i d u a l i s t s a n d a l s o f a c e s t r o n g c o m p e t i t i o n d u e t o e x c e s s p r o c e s s i n g c a p a c i t y . F o r a n a s s e s s m e n t o f t h e s y m p a t h y f o r t h e g o a l s o f N A M M R a m o n g p r o p r i e t a r y h a n d l e r s s u r v e y e d c o n s i d e r t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n n a i r e q u e r y . 1 4 9 S C A L E Q U E S T I O N : C a p p e r - V o l s t e a d l e g i s l a t i o n s h o u l d b e a m e n d e d o r s u p p l e m e n t e d t o r e d u c e c o o p e r a t i v e s ' a d v a n t a g e o v e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e d a i r y i n d u s t r y . M e a n s c o r e , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s = 4 . 1 9 ; s i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t t h e 1 p e r c e n t l e v e l . T h e r e i s s t r o n g s u p p o r t f o r t h e g e n e r a l o b j e c t i v e o f N A M M R a l t h o u g h i t c a n n o t b e c o n c l u d e d f r o m t h i s r e s p o n s e t h a t t h e f o r m o r e f f e c t o f a n y N A M M R p r o p o s a l w o u l d b e b a c k e d t h i s s o l i d l y . A n i m p o r t a n t q u e S t i o n t o a n s w e r i s w h a t e n c o u r a g e s t h e d e v e l o p m e n t o f a h a r m o n i o u s , m u t u a l l y b e n e f i c i a l b u t t o u g h c o o r d i n a t i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . I t h a s a l r e a d y b e e n s u g g e s t e d t h a t t h e m a t u r a t i o n p r o c e s s o f c o o p e r a t i v e s m a y a f f e c t i t a s m a y t h e p e r s o n a l i t i e s o f k e y p e o p l e i n e a c h o r g a n i z a t i o n . A l s o t h e r e n e e d s t o b e t i m e f o r r e s p e c t , t r u s t a n d c o n f i d e n c e t o d e v e l o p . B u t t h e r e a r e o t h e r i n c e n t i v e s a n d d i s i n c e n t i v e s a s w e l l f o r s u c h b e h a v i o r . A t t h i s t i m e t h e s t r o n g e s t d i s i n c e n t i v e t o h a r m o n y b e t w e e n c o o p e r — , a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i s t h e i n t e g r a t i o n o f c o o p e r a t i v e s i n t o p r o c e s s i n g . T h i s i s s u e w i l l b e t h e t O p i c o f a m a j o r s e c t i o n , S e c t i o n 7 . 8 , s o w i l l n o t b e d e a l t w i t h i n d e t a i l h e r e . I n p a r t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e r e s p o n d i n g t o t h e a d d e d c o m p e t i t i o n w h i c h m a k e s t h e i r j o b s m o r e d i f f i c u l t b u t t h e r e i s c e r t a i n l y m o r e t o i t t h a n t h a t . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t c o o p e r a t i v e s a r e c o m p e t i n g u n f a i r l y , t h e s i t u a t i o n f a c e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , o f p r o c u r i n g b u l k m i l k s u p p l i e s f r o m a s o u r c e w h o a l s o s e l l s t h e s a m e f i n a l p r o d u c t , i s b o u n d t o b e s t r e s s f u l . C o m p o u n d i t w i t h c o o p e r a t i v e - s e t p r i c e s i n e x c e s s o f o r d e r m i n i m u m s a n d c o o p e r a t i v e a b i l i t y t o r e b l e n d w h i c h c a n r e d i s t r i b u t e l o s s e s i n a n y o f s e v e r a l w a y s a n d h a r d f e e l i n g s b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e i n e v i t a b l e . . , . , 1 5 0 A s m e n t i o n e d i n S e c t i o n 6 . 2 , t h e c r e d i t p o l i c i e s o f c o o p e r a t i v e s a r e O f t e n a p o i n t o f c o n t e n t i o n i n c o o p e r a t i v e - p r o p r i e t a r y h a n d l e r r e l a t i o n s h i p s . A p r o p r i e t a r y h a n d l e r w h o l e a r n s t h a t a c o o p e r a t i v e w i t h w h i c h h e ( s h e ) d e a l s h a s e x t e n d e d s p e c i a l c r e d i t p r i v i l e g e s t o a n o t h e r c u s t o m e r m a y b e a n g e r e d s i n c e i t i n c r e a s e s h i s ( h e r ) c o s t o f c a p i t a l r e l a t i v e t o t h e o t h e r c u s t o m e r . I n a d d i t i o n , e v e n a n o t h e r w i s e d i s i n - t e r e s t e d p r o p r i e t a r y h a n d l e r m a y f e e l t h a t a c r e d i t c o n c e s s i o n w i l l d r a w t h e c o o p e r a t i v e i n t o t h e p r o c e s s i n g b u s i n e s s i n t h e e v e n t o f d e f a u l t . T h e e x t e n s i o n o f e x t r a c r e d i t i s n o t w i t h o u t r i s k s t o t h e c o o p e r a t i v e . O f t e n c o o p e r a t i v e s l o s e m o n e y i n s u c h e x c h a n g e s a n d n a y i n h e r i t a p l a n t d e s t i n e d b y a g e , l o c a t i o n , s i z e , p r o p r i e t a r y h a n d l e r p r e s s u r e o r l a c k o f g o o d w i l l a m o n g w h o l e s a l e c u s t o m e r s t o b e u n p r o f i t a - b l e a t l e a s t i n t h e s h o r t r u n . A n u m b e r o f c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s e x p r e s s e d t h e b e l i e f t h a t t h e m o r e t h e t w o p a r t i e s n e e d e d e a c h o t h e r t h e b e t t e r w a s t h e r e l a t i o n s h i p . D e p e n d e n c e a p p e a r s t o f o s t e r h a r m o n y i n m a n y c a s e s . A s o n e c o o p e r a t i v e m a n a g e r e x p r e s s e d i t , w h e n t h e r e i s n o a l t e r n a t i v e f o r e i t h e r s i d e , w h e r e a c o o p e r a t i v e h a s t o d e a l w i t h a p r o p r i e t a r y h a n d l e r a n d v i c e v e r s a , t h e r e l a t i o n s h i p s e e m e d t o b e t h e m o s t h a r m o n - i o u s b e c a u s e n e i t h e r p a r t y h a d t h e a d v a n t a g e . T h e y n e e d e d e a c h o t h e r a n d h a d t o w o r k t o g e t h e r . I t i s t r u e t h a t m a n y l a r g e p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s , b e c a u s e o f t h e v o l u m e s o f m i l k t h e y r e q u i r e , h a v e f e w s o u r c e s f o r a p a r t i c u l a r p l a n t . T h e q u a n t i t i e s a v a i l a b l e f r o m ~ a c o o p e r a t i v e l i m i t s t h e s e d e a l e r ' s o p t i o n s a n d s o d o e s t h e c o m p e t i t i v e s i t u a t i o n i n m a n y l o c a l a r e a s . I f a l a r g e v o l u m e b u y e r p r o c u r e s s u p p l i e s f r o m o u t s i d e t h e l o c a l a r e a t h e c o m p e t i t i v e p r i c e c a n d r o p s i g n i f i c a n t l y . A s a 1 5 1 r e s u l t t h e l a r g e h a n d l e r m a y f i n d h i m ( h e r ) s e l f a t a p r i c e d i s a d v a n t a g e r e l a t i v e t o t h e h a n d l e r s r e m a i n i n g i n t h e l o c a l a r e a . C o o p e r a t i v e s l o s e r e s p e c t f o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i f t h e b u y e r f a i l s t o s e e t h e p r o b l e m s o f t h e c o o p e r a t i v e i n p e r f o r m i n g m a r k e t w i d e o r h a n d l e r s e r v i c e s . S o m e h a n d l e r s a r e n o t w i l l i n g t o p r o v i d e o r p a y t h e c o o p e r a t i v e f o r p r o v i d i n g p r o c u r e m e n t s e r v i c e s . S o m e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w i l l t a k e a s h o r t r u n v i e w o f p r o c u r e m e n t r e s p o n s i b i l i t i e s . T h e y m a y b e h a p p y t o t a k e a d v a n t a g e o f c o o p e r a t i v e v u l n e r a b i l i t y o r p o o r f o r t u n e t o a v o i d t h e i r s h a r e o f m a r k e t s e r v i c e c o s t s . I n t h e l o n g r u n , h o w e v e r , t h e i r c o s t s m a y b e h i g h e r . 7 . 2 . 2 S H A R I N G I N F O R M A T I O N I n a n e f f o r t t o d e t e r m i n e t h e w i l l i n g n e s s o f c o o p e r a t i v e s a n d p r o - p r i e t a r y h a n d l e r s t o c o m m u n i c a t e f o r t h e p u r p o s e o f s h a r i n g i n f o r m a t i o n g e r m a n e t o c o o r d i n a t i o n b e t w e e n t h e g r o u p s , t h r e e s c a l e q u e s t i o n s a b o u t i n f o r m a t i o n w e r e a s k e d . B o t h g r o u p s w e r e a s k e d i d e n t i c a l o r m i r r o r i m a g e q u e s t i o n s . T h e r e s u l t s a r e r e p o r t e d i n T a b l e 7 - 1 . C o o p e r a t i v e s f e e l f r e e r t o e x c h a n g e d e m a n d a n d s u p p l y i n f o r m a t i o n w i t h p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t h a n t h e h a n d l e r s d o w i t h t h e c o o p e r a t i v e s . T h i s r e s p o n s e m a y b e i n d i c a t i v e o f s e v e r a l t h i n g s . P r o p r i e t a r y h a n d - l e r s m a y f e e l a t a r e l a t i v e p o w e r d i s a d v a n t a g e o r t h e y m a y d i s t r u s t t h e c o o p e r a t i v e b e c a u s e o f t h e i r e x c u r s i o n i n t o p r o c e s s i n g . C o o p e r a t i v e s m a y b e l e s s w a r y o f t h e n e e d f o r s e c r e c y w h i c h o f t e n p e r m e a t e s c o r p o r - a t e d e a l i n g s . C o o p e r a t i v e s m i g h t a l s o b e l e s s c o n c e r n e d w i t h t h e a n t i - ‘ t r u s t i m p l i c a t i o n s o f c o l l u s i v e i n f o r m a t i o n e x c h a n g e b e t w e e n b u y e r a n d s e l l e r t h a n a r e h a n d l e r s . I n a n y e v e n t , t h e d i f f e r e n c e i n t h e r e s p o n s e s o f t h e t w o g r o u p s m a y s u g g e s t t h a t c o o p e r a t i v e s s h o u l d b e e n c o u r a g e d t o 1 5 2 T A B L E ” 7 - 1 . S C A L E Q U E S T I O N S D E A L I N G W I T H I N F O R M A T I O N 1 . M e a n S c o r e 2 S t a t e m e n t C o - o p s P . H a n d l e r s * T h e r e i s l i t t l e i n f o r m a t i o n ( o n p r i c e s , 3 . 4 1 * * 2 . 2 8 * * p r o j e c t i o n s o f s u p p l y , c o s t s , c o n c e r n s a n d p l a n s ) w h i c h w e h a v e , t h a t i f s h a r e d w i t h o u r c u s t o m e r s ( t h e c o — o p s ) W 0 0 1 d p u t u s a t a c o m p e t i t i v e d i s a d v a n t a g e , * W e t r y t o g e t s u c h i n f o r m a t i o n ( a s i n d i - 3 . 4 6 * * 2 . 2 5 * * c a t e d i n E a b o v e ) f r o m o u r c u s t o m e r s ( t h e c o o p e r a t i v e s ) . * I n f o r m a t i o n i s a m a j o r s o u r c e o f p o w e r 3 . 9 5 * * 3 . 6 4 * * i n t h e m a r k e t i n g p r o c e s s . 1 ( * ) i n d i c a t e s m e a n s c o r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t a t 5 % l e v e l . 2 ( * * ) i n d i c a t e s t h e m e a n s c o r e i s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m 3 . 0 a t 5 % l e v e l ( o n e - t a i l t e s t ) . b e t h e l e a d e r s i n f a c i l i t a t i n g p r o c u r e m e n t c o o r d i n a t i o n s i n c e t h e y a r e a p p a r e n t l y p r e d i s p o s e d i n t h a t d i r e c t i o n . T h e r e s p o n s e t o t h e s e c o n d s t a t e m e n t i n T a b l e 7 - 1 s u g g e s t s t h a t c o o p e r a t i v e s a r e m o r e l i k e l y t o s e e k i n f o r m a t i o n f r o m p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s t h a n t h e c o n v e r s e s i t u a t i o n . T h i s q u e s t i o n i s n o t i n d e p e n d e n t o f t h e p r e v i o u s o n e . I t a p p e a r s t h a t c o o p e r a t i v e s a r e b o t h w i l l i n g t o o f f e r i n f o r m a t i o n a n d a c t i v e l y s e e k i n f o r m a t i o n . T h i s i n f O r m a t i o n c o u l d b e s o u g h t f o r c o m p e t i t i v e r e a s o n s b u t m a y b e a n i m p o r t a n t c o n t r i b u t o r t o s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n . T h e c o m b i n a t i o n o f t h e l a s t t w o q u e s t i o n s s u g g e s t s t h a t c o o p e r a t i v e s m a y v i e w p r o p r i e t a r y h a n d l e r s m o r e a s s u b - s e c t o r p a r t n e r s t h a n r i v a l s . T h e r e s p o n s e t o t h e t h i r d s t a t e m e n t i n T a b l e 7 - 1 i s a b i t c o n f u s - i n g . C l e a r l y b o t h g r o u p s r e c o g n i z e t h e v a l u e o f i n f o r m a t i o n i n c o n f e r - r i n g o r r e t a i n i n g p o w e r , b u t w o u l d n o t c o o p e r a t i v e s b e m o r e r e l u c t a n t t o 1 5 3 s h a r e i n f o r m a t i o n i f i t e m b o d i e s p o w e r i n b a r g a i n i n g ? A n y w h y d o n o t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s s e e k o u t i n f o r m a t i o n m o r e a c t i v e l y i f t h e y a r e a w a r e o f i t s r o l e i n b a r g a i n i n g ? 7 . 2 . 3 U N D E R S T A N D I N G O F B U Y E R - S E L L E R P R E F E R E N C E S C o o p e r a t i v e s w e r e a s k e d t o i n d i c a t e c h a r a c t e r i s t i c s o f b u l k m i l k c u S t o m e r s w h i c h t h e y c o n s i d e r i m p o r t a n t . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s w e r e a s k e d t o c h o o s e w h i c h c h a r a c t e r i s t i c s t h e y b e l i e v e c o o p e r a t i v e s j u d g e t o b e i m p o r t a n t . T h e r e s u l t s a r e s h o w n i n T a b l e 7 - 2 . B y a n o v e r w h e l m i n g m a r g i n , c o o p e r a t i v e s i n d i c a t e d t h a t a r e l i a b l e , s t a b l e a n d s o l v e n t b u y e r i s t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r . N i n e t y - s i x p e r c e n t g a v e t h i s a s t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r a n d 9 8 p e r c e n t o f t h o s e r e s p o n d i n g s a i d i t w a s i m p o r t a n t . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s c o r r e c t l y p e r c e i v e c o o p e r a t i v e s ' d e s i r e s i n t h i s r e g a r d . D u r i n g t h e c o u r s e o f t h e i n t e r v i e w s s e v e r a l c o o p e r a t i v e s o b s e r v e d t h a t b u l k m i l k o f t e n m o v e s o n l y r e l u c t a n t l y t o c e r t a i n h a n d l e r s b e c a u s e o f t h e c r e d i t r i s k p e r c e i v e d b y t h e s u p p l i e r . F o r t y - t w o p e r c e n t o f t h e r e s p o n d i n g c o o p e r a t i v e s f e l t t h a t h a v i n g a c u s t o m e r t h e y c o u l d t a l k t o a n d s h a r e i n f o r m a t i o n w i t h w a s a n i m p o r é t a n t c h a r a c t e r i s t i c . H a n d l e r s , h o w e v e r , r a n k e d t h i s f o u r t h . T h e o t h e r t w o m o s t o f t e n c h o s e n c h a r a c t e r i s t i c s w e r e i d e n t i f i e d i n a p p r o x i m a t e l y s i m i l a r p r o p o r t i o n s b y b o t h g r o u p s . ‘ I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t i c e t h a t 2 5 p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s f e l t i t d e s i r a b l e f o r t h e i r c u s t o m e r s t o b e p r e d i s p o s e d t o a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t w h i l e m o r e t h a n h a l f o f t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s s u r v e y e d b e l i e v e d i t t o b e a n i m p o r t a n t f a c t o r t o c o o p e r a t i v e s . N o c o o p e r a t i v e s e x p r e s s e d a p r e f e r e n c e f o r a c u s t o m e r o f i n f e r i o r b a r g a i n i n g s t r e n g t h . N e i t h e r d i d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s p e r c e i v e t h i s t o b e i m p o r t a n t t o c o o p e r a t i v e s . 1 5 4 T A B L E 7 - 2 . I M P O R T A N T C H A R A C T E R I S T I C S O F B U L K M I L K C U S T O M E R S 0 F C O - O P E R A T I V E S , A S R E P O R T E D B Y C O O P E R A T I V E S A N D P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S C o o p e r a t i v e s P r o p . H a n d l e r s C h a r a c t e r i s t i c I m p o r t a n t ] M O S t fl . I m p o r ‘ M O S t ( % ) I m p o r t a n t t a n t I m p o r t a n t . ( 7 6 ) ( 7 6 ) A r e l i a b l e s t a b l e s o l v e n t 9 3 9 5 q 7 2 5 3 b u s i n e s s . B u y i n g l a r g e v o l u m e s o f 2 3 _ 4 3 2 0 m i l k . , E a s y t o t a l k t o ; w i l l i n g 4 2 2 ‘ 1 4 3 t o s h a r e i n f o r m a t i o n i n o r d e r t o i m p r o v e t h e e f f i c i e n c y o f t h e m a r - k e t i n g s y s t e m . J D e s i r e s a f u l l s u p p l y 2 5 2 - 1 5 4 2 0 a r r a n g e m e n t . , A w e a k e r b a r g a i n i n g p a r - 0 - 4 3 t i c i p a n t . . O t h e r 5 - ' - - 1 R e s p o n d e n t s c o u l d d e s i g n a t e m o r e t h a n o n e c h a r a c t e r i s t i c a s i m p o r t a n t . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s w e r e a s k e d t o e x p r e s s t h e i r p r e f e r e n c e s f o r c e r t a i n a t t r i b u t e s o r q u a l i t i e s o f t h e i r b u l k m i l k s u p p l y . C o o p e r a - t i v e s c h o s e f r o m t h e s a m e l i s t i n a n e f f o r t t o s e e h o w a c c u r a t e l y t h e y p e r c e i v e d t h e i r b u y e r s ' n e e d s a n d p r e f e r e n c e s . S o m e i n t e r e s t i n g r e s u l t s w e r e f o u n d a n d a r e s h o w n i n T a b l e 7 - 3 . W h i l e c o o p e r a t i v e s c o r r e c t l y a s s e s s e d t h e g e n e r a l i m p o r t a n c e o f q u a l i t y t o t h e i r b u y e r s , t h e y f a i l e d t o p e r c e i v e t h e e x t r e m e l y h i g h p r i o r i t y t h e y a s s i g n t o i t . C o o p e r a t i v e s e s t i m a t e d t h a t h a v i n g s u p p l i e s a v a i l a b l e o n r e q u e s t a n d p r o v i d i n g a s t e a d y f l o w o f m i l k t o t h e b u y e r s ' f a c i l i t i e s w e r e o f t h e 1 2 i e a i t a W g m a R T o r o n n h e a t e h n , d i n c e n i s i n . e n v m e d p b a s w p f e o y f a p o o f i s n c r e s r r f i a d h s t c i c r . e a v e o e a i c t n i v e n e e o c t c e r c n r c o s r o p g e c s e C i o f a y m r n c w i g t t l p e i o a e n m o e z i o e a e d p r a u e h u s d i i i t s e l p z n i u w i i d d a t r a m t h n n n i s i i n o h d c c a v c p e s e t v i r n f i r i e o e e p d a t r f s n g h t r e c n t o g a i r t i e a e i n r n s c i o t n t t a y e r t r e s t h l s e a l i h f b f n m y s i i o r m n p o t u o a a f d w e r r n i h d l c n i g o m n e e t t g a c r i r d e h i h t t t v e h a t i r r s . a b e n n y i a e e n m n i m n c d w t i g i b p e s h l o m a o f e k t B p p c n r t w o o a t h e o o i " t p r r m t O h g u t t o a p T h r a n r n t r H t t h o c E r e p o R o a p g c o n e r h u t r t h i r o u s s " c r e b c i p p e s d o e i t o r p t . p f p u o e o e m o s r e p a t a o u c o r e t i n n u t n t h q q g i m x n o a u e u o g p c d o e w r e n p h o h t s e s s e r a d e . t v t s t n e r h i e a c a y r i o s a v n t e h i a o d h e s d e n o t s r t s . o - r - i s s t , h e p l y i m n v m n t o r e a h d p p e a d a f s I o l n t n u f s e m e r s , 1 5 5 T A B L E 7 - 3 . S U P P L Y A T T R I B U T E S M O S T D E S I R E D B Y P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S , A S R E P O R T E D B Y C O O P E R A T I V E S A N D P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S C o o p e r a t i v e s P . H a n d l e r s I m p o r - M o s t I m p o - M o s t A t t r i b u t e t a n t 1 I m p o r - t a n t ‘ I m p o r t a n t ( z ) t a n t ( % ) ( % ) ( 1 ) T h e a s s u r a n c e o f a t o p q u a l i t y 3 1 2 2 8 9 7 4 m i l k s u p p l y . A c o m p e t i t i v e p r i c e . 2 - - 5 7 2 0 S u p p l i e s a v a i l a b l e o n r e q u e s t . 5 5 3 4 4 3 3 A s t e a d y f l o w t o o u r p l a n t . 5 9 3 2 3 9 3 N o t r e q u i r e u s t o d e a l w i t h . 3 1 2 1 8 - i n d i v i d u a l p r o d u c e r s . , N o t r e q u i r e u s t o m a n a g e r 2 5 - 2 0 - h a u l i n g a c t i v i t i e s . , O t h e r 1 0 1 0 1 - t h e n c o o p e r a t i v e s ' b a r g a i n i n g c o n d u c t w i l l b e b e t t e r i n f o r m e d a s t o t h e a b i l i t y a n d w i l l i n g n e s s o f t h e i r b u y e r s t o a g r e e t o a p r i c e i n c r e a s e 1 5 6 a n d m a y b e m o r e r e a s o n a b l e i n t h e i r p o s i t i o n t h a n w i t h o u t s u c h u n d e r - s t a n d i n g . T h e c o n v e r s e i s a l s o t r u e . 7 . 2 . 4 A T T I T U D E S T O W A R D P R I C E 7 . 2 . 4 . 1 U N D E R S T A N D I N G O F P R I C I N G B E H A V I O R I n T a b l e 7 - 4 f a c t o r s i m p o r t a n t t o c o o p e r a t i v e s i n d e t e r m i n i n g t h e i r p r e f e r r e d p r i c e a r e r e p o r t e d . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n d i c a t e d w h a t t h e y b e l i e v e d c o o p e r a t i v e s c o n s i d e r e d i n t h e i r p r i c i n g a c t i o n s . I m p o r t a n t f a c t o r s a s s i n g l e d o u t b y c o o p e r a t i v e s i n c l u d e d t h e c o m p e t i - t i v e p r e s s u r e e x e r t e d b y t h e p o t e n t i a l f o r m i l k t o m o v e i n f r o m n e a r b y m a r k e t s a n d t h e c o s t s o f s e r v i c e s p r o v i d e d t o t h e e n t i r e m a r k e t a n d d i r e c t l y t o c u s t o m e r s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s b e l i e v e d t h e s e t o b e l e s s i m p o r t a n t . B y a n o v e r w h e l m i n g m a r g i n , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s f e e l c o o p - e r a t i v e s c h a r g e w h a t t h e m a r k e t w i l l b e a r . T h i s s t r o n g i n d i c a t i o n o f p e r c e i v e d c o o p e r a t i v e p r i c i n g a n d b a r g a i n i n g s t r a t e g y b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n d i c a t e s t h e i r g e n e r a l b e l i e f t h a t c o o p e r a t i v e s c h a r g e w h a t - e v e r p r i c e t h e y c a n m a i n t a i n i n t h e f a c e o f a l t e r n a t i v e s u p p l i e s . C o o p e r a t i v e s a d m i t t e d a s m u c h w h e n t h e y h i g h l i g h t e d t h e p o t e n t i a l f o r m i l k t o m o v e i n f r o m n e a r b y m a r k e t s . ' W h i l e t h i s b a s i s f o r p r i c i n g r e s t s o n a s o l i d t h e o r e t i c a l f o u n d a t i o n , i n t h e s h o r t r u n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e c o n c e r n e d a b o u t t h e i r a b i l i t y t o p a s s o n i n c r e a s e d r a w m a t e r i a l c o s t s i n t h e f a c e o f t i g h t w h o l e s a l e c o m p e t i t i o n a n d i m p e r f e c - t i o n s i n t h e g e o g r a p h i c a l p r i c e s u r f a c e a c r o s s t h e i r m a r k e t i n g a r e a . C o o p e r a t i v e s a p p a r e n t l y a r e a w a r e o f t h e i m p o r t a n c e o f m a i n t a i n i n g a v i a b l e p r o c e s s o r s e c t o r , h o w e v e r , a s i n d i c a t e d b y t h e r e s u l t s s h o w n i n t h i s t a b l e . 1 5 7 T A B L E 7 - 4 . F A C T O R S I M P O R T A N T T 0 C O O P E R A T I V E S I N D E V E L O P I N G A P R I C E U N D E R B A R G A I N E D E X C H A N G E , A S R E P O R T E D B Y C O O P E R A T I V E S A N D P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S C o o p e r a t i v e s P . H a n d l e r s F a c t o r I m p o r t a n t 1 M o s t I m p o r t a n t 1 M o s t ( Z ) I m p o r t a n t ( % ) I m p o r t a n t ( 7 6 ) W h a t t h e m a r k e t w i l l b e a r ? - - 6 9 5 1 C o s t o f p r o d u c t i o n 5 0 6 3 1 1 1 C u r r e n t r e t a i l s a l e s 1 8 - 5 - T h e p o t e n t i a l f o r m i l k t o 6 3 3 5 3 2 1 1 m o v e i n f r o m n e a r b y m a r k e t s L o c a l s u p p l i e s a v a i l a b l e 3 9 9 2 2 8 C o - o p m e m b e r p r e f e r e n c e s / 1 8 3 S 2 e x p e c t a t i o n s O t h e r c o - o p ' s a c t i o n s 3 9 3 2 7 9 L o n g t e r m h e a l t h o f p r o - 4 7 1 2 1 0 2 c e s s o r s a n d t h e e n t i r e i n d u s t r y C o s t o f s e r v i c e s r e n d e r e d 6 3 2 9 2 2 4 O t h e r 8 3 2 2 1 R e s p o n d e n t s c o u l d d e s i g n a t e m o r e t h a n o n e f a c t o r a s i m p o r t a n t . 2 T h i s c h o i c e w a s n o t g i v e n t o c o o p e r a t i v e r e s p o n d e n t s . T a b l e 7 - 5 s h o w s t h e r e s u l t s o f a n i n q u i r y i n t o p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s ' p r i c i n g f a c t o r s . M o s t h a n d l e r s r e a c t t o t h e t o t a l s u p p l y o f m i l k a v a i l a b l e i n t h e i r m a r k e t i n e v a l u a t i n g t h e i r p r i c i n g p o s i t i o n . R e m a i n i n g c o m p e t i t i v e w i t h t h e i r f e l l o w p r o c e s s o r s i s a l s o i m p o r t a n t a n d c o o p e r a t i v e s b e l i e v e d i t t o b e t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r . B o t h g r o u p s r e c o g n i z e d t h e i m p o r t a n c e o f a l t e r n a t i v e s u p p l i e s t o t h e h a n d l e r s ' 1 5 8 T A B L E 7 - 5 . F A C T O R S I M P O R T A N T T O P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S I N D E V E L O P I N G A P R I C E T 0 . P A Y F O R B U L K M I L K U N D E R B A R G A I N E D E X C H A N G E , A S R E P O R T E D B Y C O O P E R A T I V E S A N D P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S . C o o p e r a t i v e s P . H a n d l e r s F a c t o r I m p o ( r % t ) a n t I m ’ p l g i t a n t W W I I ? “ I m ' p ‘ g fi a n t ( 7 6 ) ( 1 4 ) M i l k s u p p l i e s a v a i l a b l e 4 9 1 3 6 5 4 5 R e t a i l d e m a n d 2 1 3 5 2 P r i c e s p a i d b y c o m p e t i t o r s 7 9 5 0 4 2 2 5 V a l u e o f s e r v i c e s r e c e i v e d 4 9 1 6 5 - A v a i l a b i l i t y o f a l t e r n a - ‘ 6 4 1 6 3 0 1 6 t i v e s u p p l i e s S o l v e n c y o f d a i r y f a r m e r s 3 . - 3 2 Y o u r p o w e r r e l a t i v e t o t h e 8 - 5 2 c o - o p O t h e r I 5 3 8 9 1 R e s p o n d e n t s c o u l d d e s i g n a t e m o r e t h a n o n e f a c t o r a s i m p o r t a n t . b a r g a i n i n g p o s i t i o n . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t i c e t h a t c o o p e r a t i v e s b e l i e v e d c u s t o m e r s a s s i g n e d m u c h m o r e i m p o r t a n c e t o t h e v a l u e o f s e r - v i c e s r e c e i v e d t h a n w a s i n d i c a t e d b y t h e h a n d l e r s . P r o p r i e t a r y h a n d - l e r s t e n d t o t h i n k o f t h e c o s t o f s e r v i c e s a s a f i x e d c o m p o n e n t o f t h e p r i c e a n d l o o k t o f a c t o r s a f f e c t i n g t h e s u p p l y a n d d e m a n d o f b u l k m i l k f o r p r i c e c h a n g e s . C o o p e r a t i v e s o n t h e o t h e r h a n d , f e e l t h a t t h e i r s e r v i c e o f f e r i n g s a r e t h e m s e l v e s s u b j e c t t o s u p p l y a n d d e m a n d p r e s s u r e s a n d b e l i e v e b u y e r s s h o u l d c o n s i d e r t h e s e i n e v a l u a t i n g p r i c e a n d o t h e r t e r m s o f t r a d e . N o t i c e t o o t h a t p r O p r i e t a r y h a n d l e r s i n d i c a t e a l a c k o f c o n c e r n f o r f a r m e r w e l f a r e b u t t h i s a t t i t u d e w a s n o t d e m o n s t r a t e d b y 1 5 9 c o o p e r a t i v e s t o w a r d h a n d l e r s ( T a b l e 7 - 4 ) . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s h a v e l a r g e l y d i v o r c e d t h e m s e l v e s f r o m C o n c e r n o r r e s p o n s i b i l i t y f o r p r o d u c e r s a s a r e s u l t o f t h e p r e s e n c e o f s t r o n g p r o d u c e r c o o p e r a t i v e s w h o a p p e a r t o t h e h a n d l e r s t o b e a b l e t o w a t c h o u t f o r t h e i r m e m b e r s ' w e l f a r e . I n a d d i t i o n c o o p e r a t i v e s s u g g e s t e d t h a t t h e s i z e o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d t h e t e n d e n c y f o r c o n g l o m e r a t e n e s s a m o n g m a n y o f t h e l a r g e s t o n e s m a k e t h e m m o s t c o n s c i o u s o f e n t e r p r i s e p r o f i t a b i l i t y t o t h e a l m o s t c o m p l e t e e x c l u s i o n o f c o n c e r n f o r f a r m p r o d u c t i o n . S o m e c o o p e r a t i v e s a d m i t , h o w e v e r , t h a t t h i s i s a p o s t u r e t h e y h a v e e n c o u r a g e d b y p l a c i n g t h e m s e l v e s b e t w e e n t h e p r o d u c e r s . a n d t h e p r o c e s s o r s a n d d i s c o u r a g i n g a n y d i r e c t c o n t a c t . 7 . 2 . 4 . 2 I M P O R T A N C E O F A C O M P E T I T I V E P R I C E . T h e i m p o r t a n c e o f a c o m p e t i t i v e p r i c e t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ' a n d c o o p e r a t i v e s ' c o g n i z a n c e o f i t w a s d e m o n s t r a t e d w i t h t h e q u e s t i o n n a i r e r e s u l t s . T h e p e r s o n a l i n t e r v i e w s a l s o a f f o r d e d a n o p p o r t u n i t y t o 1 s t r e s s i t s i m p o r t a n c e . S e v e r a l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s n o t e d t h a t b u y i n g m i l k i n a n a r e a w h e r e a c o m m o n m a r k e t i n g a g e n c y z l i n k s s e v e r a l 1 A l t h o u g h T . R o b e r t s [ p . 2 3 ] s u g g e s t s t h a t c o o p e r a t i v e a s s u r a n c e s o f a c o m p e t i t i v e p r i c e a r e a p l o y t o i n d u c e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o a c c e p t a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t , t h i s r e s e a r c h e r f o u n d n o s u p p o r t i v e e v i d e n c e f o r t h i s h y p o t h e s i s i n d i s c u s s i o n s w i t h e i t h e r g r o u p . I t i s t r u e t h a t b u y e r s a r e c o n c e r n e d w i t h t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e p r i c e t h e y p a y , t h a t i t i s m o r e i m p o r t a n t t o a f u l l s u p p l y c u s t o m e r a n d t h a t c o o p e r a t i v e s d o v e r b a l l y a n d i n w r i t i n g ( s e e S e c t i o n 6 . 2 ) g u a r a n t e e s u c h a p r i c e b u t t h e r e i s n o t h i n g t o s u g g e s t t h a t i t i s b e i n g u s e d c u r - r e n t l y a s a p l o y . T h i s w i l l b e d i s c u s s e d f u r t h e r i n S e c t i o n 7 . 7 . 2 C e n t r a l M i l k P r o d u c e r s C o o p e r a t i v e ( C M P C ) i s a n o r g a n i z a t i o n m a d e u p o f 1 4 c o o p e r a t i v e s i n t h e C h i c a g o R e g i o n a l m a r k e t . C M P C h a n - d l e s v i r t u a l l y a l l b u l k m i l k s a l e s o f i t s m e m b e r c o o p e r a t i v e s . A f e d - e r a t e d g r o u p o f 1 6 c o o p e r a t i v e s , G r e a t L a k e s - S o u t h e r n M i l k , I n c . , a t t e m p t s t o c o o r d i n a t e p r i c e a m o n g t h e s e v e r a l c o o p e r a t i v e s f r o m t h e u p p e r M i d - w e s t t o F l o r i d a . T h e y d o n o t h a n d l e a n y s a l e s f o r t h e i n d i - v i d u a l c o o p e r a t i v e s . 1 6 0 c o o p e r a t i v e s h e l p s a s s u r e t h e p a y m e n t o f a c o m p e t i t i v e p r i c e o v e r a l a r g e g e o g r a p h i c a l a r e a . ‘ C e n t r a l M i l k P r o d u c e r s C o o p e r a t i v e ( C M P C ) i n C h i c a g o r e c o g n i z e s a l l c o m p e t i t i v e s i t u a t i o n s b y r e d u c i n g t h e i r a n n o u n - c e d C l a s s I p r e m i u m p r i c e t o a l l o w t h e i r c u s t o m e r s t o c o m p e t e w i t h t h e i r f e l l o w p r o c e s s o r s w h o d o n o t b u y f r o m C M P C . I n 1 9 7 6 , 2 8 p e r c e n t o f t h e p o t e n t i a l s u p e r p o o l ( o v e r - o r d e r ) r e v e n u e w a s l o s t t o C M P C b y t h e c o m p e t i t i v e c r e d i t s g r a n t e d [ C M P C ] . C M P C m e m b e r c o o p e r a t i v e s r e f e r t o t h i s a s t h e " f r e e r i d e r " l o s s w h i c h w i l l b e d i s c u s s e d i n S e c t i o n 7 . 4 . A t t h e s a m e t i m e t h a t p r i c e c o o r d i n a t i o n b y g r o u p s o f c o o p e r a t i v e s h e l p s e n s u r e c o m p e t i t i v e p r i c e s i t a l s o m a k e s p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a b i t u n e a s y s i n c e t h e s e g r o u p s o f c o o p e r a t i v e s c o n t r o l a l a r g e p e r c e n t a g e o f t h e s u p p l y a V a i l a b l e t o t h e p r o c e s s o r s i n t h a t m a r k e t . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e l y o n t h e s t a t e o r f e d e r a l o r d e r s y s t e m w i t h t h e i r m i n i m u m c l a s s i f i e d p r i c e s t o e s t a b l i s h a h i g h d e g r e e o f c e r - t a i n t y r e l a t i v e t o a k n o w l e d g e o f t h e p r i c e s p a i d b y a l l h a n d l e r s i n a m a r k e t . I n f a c t , i t a p p e a r s t h a t i n t h e a b s e n c e o f p r e m i u m p r i c e s , c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i s d r a m a t i c a l l y r e d u c e d o v e r t h e s i t u a t i o n s o m e h a n d l e r s f a c e w h e n p r e m i u m s a r e i n e f f e c t . W h e n p r e m i u m s g e t r e l a t i v e l y h i g h t h e u n c e r t a i n t y i n c r e a s e s a m o n g h a n d l e r s b e c a u s e t h e r e i s m o r e r o o m f o r s p e c i a l c o n c e s s i o n s b y c o o p e r a t i v e s f o r c e r t a i n c u s t o m e r s . A d d i t i o n a l l y , w h e m p r e m i u m s a r e l a r g e t h o s e h a n d l e r s b u y i n g o n l y a p a r t i a l s u p p l y f r o m C O O p e r a t i v e s w i t h p r e m i u m p r i c e s , e n j o y a l o w e r b l e n d p r i c e f o r a l l t h e i r s u p p l y r e l a t i v e t o t h o s e b u y e r s w i t h a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t w i t h a c o o p e r a t i v e c h a r g i n g a C l a s s I p r e m i u m . C o o p e r a t i v e s r e a c t t o t h e p r i c e s c h a r g e d b y o t h e r c o o p e r a t i v e s s e l l i n g b u l k m i l k i n t h e i r a r e a . A c o o p e r a t i v e c a n n o t h o l d a p r i c e f o r 1 6 1 l o n g i f i t i s o u t o f l i n e w i t h a n o t h e r c o o p e r a t i v e ' s o f f e r . T h e c o o p e r - a t i v e i s o f t e n a b l e t o j u s t i f y a h i g h e r p r i c e t h a n a c o m p e t i n g s o u r c e i f q u a l i t y o r s e r v i c e i s s u p e r i o r . T h i s w i l l b e d i s c u s s e d f u r t h e r i n S e c t i o n 7 . 3 T h e p o i n t t o b e m a d e h e r e i s t h a t c o o p e r a t i v e s h a v e t o r e s p o n d t o l o w e r p r i c e o f f e r s a v a i l a b l e t o t h e i r c u s t o m e r s i f t h e d i f - f e r e n c e c a n n o t b e j u s t i f i e d b y d i f f e r e n c e s i n q u a l i t y , s t a b i l i t y , s e r v i c e o r i n t e g r i t y . T h e n u m b e r o f p o t e n t i a l s u p p l i e r s d o e s n o t h a v e t o b e l a r g e t o d i s c i p l i n e t h e p r i c i n g b e h a v i o r o f a c o o p e r a t i v e . S a l e s r e l a t i o n s h i p s w i t h c o o p e r a t i v e s h a v e b e e n t e r m i n a t e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s f o r f a i l u r e t o m e e t c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s , a l t h o u g h o f t e n t h e t h r e a t o f s w i t c h i n g s u p p l i e r s o r r e d u c i n g p u r c h a s e s w i l l g e t t h e d e s i r e d e f f e c t . U s u a l l y i n t h e s e c a s e s , t h e c o o p e r a t i v e w i l l v e r i - f y t h a t t h e i r p r i c e i s o u t o f l i n e a n d t h a t t h e b u y e r d o e s h a v e a v i a b l e a l t e r n a t i v e s u p p l y . I n a n e f f o r t t o e s t a b l i s h t h e i r i n t e g r i t y a n d s a t i s f y t h e b u y e r ' s r e q u e s t , o n e c o o p e r a t i v e a g r e e d t o a l l o w t h e b u y e r a c c e s s t o t h e c o o p e r a t i v e ' s r e c o r d s t o e s t a b l i s h t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e p r i c e c h a r g e d u n d e r a s u p p l y c o n t r a c t . T o t h i s p o i n t t h e b u y e r h a s n o t e x e r - c i s e d t h i s o p t i o n . I n t h e N o r t h e a s t a n i n t e r e s t i n g s i t u a t i o n d e v e l o p e d i n v o l v i n g t w o f e d e r a l o r d e r s w h i c h d e m o n s t r a t e s c o o p e r a t i v e s ' c o m m i t m e n t t o t h e c o n - t i n u e d v i a b i l i t y o f t h e i r c u s t o m e r s . F e d e r a l o r d e r n o . 1 , t h e B o s t o n r e g i o n a l o r d e r , s e t s p r i c e s f o r m i l k a t t h e p l a n t o f f i r s t r e c e i p t , w h e r e a s o r d e r n o . 2 , t h e N e w Y o r k - N e w J e r s e y m a r k e t i n g a r e a , p r i c e s m i l k a t t h e f a r m . A s o r i g i n a l l y c o n s t i t u t e d t h e s p a t i a l p r i c e s u r f a c e , a c r o s s t h e s e t w o m a r k e t a r e a s m a i n t a i n e d a p p r o p r i a t e c o m p e t i t i v e r e l a - t i o n s h i p s a m o n g h a n d l e r s s e l l i n g f l u i d m i l k p r o d u c t s i n b o t h m a r k e t s . 1 6 2 H o w e v e r , d u e t o r a p i d i n c r e a s e s i n t r a n s p o r t a t i o n c o s t s , h a n d l e r s i n o r d e r n o . 2 w e r e f e r c e d t o a b s o r b i n c r e a s e d h a u l i n g c o s t s w h i c h p l a c e d t h e m a t a c o m p e t i t i v e d i s a d v a n t a g e r e l a t i v e t o t h e h a n d l e r s i n t h e 8 0 5 - t o n o r d e r . O r d e r n o . 2 p r o c e s s o r s b e g a n t o l o s e t h e i r c u s t o m e r s i n N e w Y o r k - N e w J e r s e y t o B o s t o n m a r k e t i n g a r e a h a n d l e r s w h o c o u l d s e l l a t a l o w e r p r i c e d u e t o t h e i r l o w e r d e l i v e r e d r a w p r o d u c t c o s t . C o o p e r a - t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e B o s t o n o r d e r w e r e n o t g o i n g t o c h a n g e t h e i r p r i c e s t r u c t u r e w h i l e e n j o y i n g i n c r e a s e d s a l e s i n a t i m e o f g r o w i n g p r o d u c t i o n s o c o o p e r a t i v e s i n o r d e r n o . 2 w e r e o b l i g e d t o a m e n d t h e i r o r d e r s o a s t o r e t u r n t h e i r b u y e r s t o a c o m p a r a b l e p o s i t i o n w i t h o r d e r n o . 1 h a n d l e r s b u t i n s o d o i n g r e d u c e d t h e i r p r o d u c e r s ' p r i c e s . T h i s a c t i o n w a s n e c e s s a r y t o s a v e t h e m a r k e t s f o r o r d e r n o . 2 p r o d u c e r s a n d i n t h e l o n g r u n c a n m e a n i m p r o v e d p r o d u c e r i n c o m e s r e l a - t i v e t o w h a t w o u l d h a v e p r e v a i l e d h a d n o c o r r e c t i v e a c t i o n b e e n t a k e n . A l t h o u g h t h e p r e d o m i n a n t c o n c e r n a b o u t p r i c e w a s i t s c o m p e t i t i v e - n e s s , a f e w c o o p e r a t i v e s a n d s e v e r a l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s e x p r e s s e d c o n - c e r n f o r t h e l e v e l o f p r i c e . R e t a i l p r i c e e l a s t i c i t y o f d e m a n d f o r f l u i d m i l k i s e s t i m a t e d t o b e a p p r o x i m a t e l y - O . 3 [ C o o k , 1 9 7 6 - b , A p p . A ] . I n c o m e e l a s t i c i t y i s a l s o v e r y l o w f o r f l u i d m i l k . D e s p i t e t h i s , s o m e s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s p a r t i c u l a r l y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c a u t i o n a g a i n s t t h e c o n t i n u i n g i n c r e a s e i n m i l k p r i c e s . O t h e r s , h o w e v e r , n o t i c e t h a t w i t h r e a l d i s p o s a b l e i n c o m e s d o i n g n o b e t t e r t h a n h o l d i n g t h e i r o w n a n d f l u i d m i l k p r i c e s r i s i n g a t r e t a i l , s a l e s h a v e d e c l i n e d v e r y l i t t l e o r e v e n i n c r e a s e d i n t h e p a s t f e w y e a r s . S o m e c o o p e r a t i v e s s u g g e s t t h a t c o n c e r n s o v e r p r i c e l e v e l v o i c e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e a b a r g a i n i n g t a c t i c u s e d t o d i s c o u r a g e p r i c e p r e m i u m s . 1 6 3 7 . 2 . 4 . 3 A T T I T U D E S T O W A R D P R E M I U M C L A S S I P R I C E S S e v e r a l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d s u g g e s t e d t h a t t h e r e c e n t o v e r - o r d e r p r i c e s w e r e n o t u n r e a s o n a b l e , a l t h o u g h t h e r e i s g e n e r a l a g r e e m e n t t h a t i n t h e e a r l y 1 9 7 0 ' s , c o o p e r a t i v e s w e r e f l e x i n g t h e i r m u s c l e s a n d b e h a v i n g a s e n f o r c e r s i n s o m e m a r k e t s i n s e c u r i n g l a r g e C l a s s I p r e m i u m s o v e r f e d e r a l o r d e r C l a s s I m i n i m u m s . S i n c e t h e n a t t i t u d e s h a v e c h a n g e d a n d s m a l l t o m e d i u m - s i z e d c o o p e r a t i v e s h a v e f o r m e d i n s o m e a r e a s a l o n g w i t h N F O a n d E U t o d i s c i p l i n e c o o p e r a t i v e p r i c e d e m a n d s . O n e c o o p e r a t i v e l e a d e r i n d i c a t e d t h a t a l t h o u g h t h e y m a y h a v e a b u s e d t h e i r p o w e r i n t h e e a r l y 1 9 7 0 ' s t o g e t h i g h p r i c e s , i t w a s d o n e i n a n e f f o r t t o m a k e u p f o r l o s t t i m e a n d n o t t o g e t o r k e e p a n u n f a i r a d v a n t a g e . ‘ 1 S e v e r a l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s o b s e r v e d t h a t e v e n w h e n p r e m i u m s w e r e v e r y h i g h , t h e c o o p e r a t i v e s w e r e n o t a l w a y s a b l e t o r e t u r n t h e f e d e r a l o r d e r b l e n d p r i c e t o t h e i r m e m b e r s i m p l y i n g t h a t t h e c o o p e r a - t i v e s w e r e b e i n g i n e f f i c i e n t l y r u n , o r w e r e a m a s s i n g m o n e y f o r p o l i t i - c a l p u r p o s e s o r w e r e s u b s i d i z i n g a l o s i n g m a n u f a c t u r i n g o r b o t t l i n g o p e r a t i o n . C o o p e r a t i v e s c o u n t e r e d b y s a y i n g t h a t t h e y w e r e b e i n g v i c e t i m i z e d b y " f r e e r i d i n g “ c o o p e r a t i v e s a n d p r o c e s s o r s a n d m a d e t o b e a r a d i s p r o p o r t i o n a t e s h a r e o f t h e m a r k e t w i d e c o s t s o f b a l a n c i n g , d i v e r t i n g a n d d i s p o s a l . O f t e n c o o p e r a t i v e s m a i n t a i n e d t h e y w e r e e x p a n d i n g t h e i r f a c i l i t i e s d u r i n g t h e s e p e r i o d s a n d s o w e r e r e t a i n i n g f u n d s f o r t h i s p u r p o s e . B o t h g r o u p s a r e p a r t l y c o r r e c t . E v e n s m a l l c o o p e r a t i v e s h a v e e x t e n s i v e m a r k e t p o w e r w h e n s u p p l i e s a r e s h o r t s o c a n b e h a v e a s e n f o r c e r s f o r a w h i l e , b u t m o s t c o o p e r a t i v e s ( a n d a l l o f t h e c o m p r o m i s i n g t y p e ) r e c o g n i z e d t h a t a l t h o u g h t h e y c o u l d g e t t o u g h i n t h e s h o r t r u n , t h i s w o u l d h u r t t h e i r l o n g r u n 1 6 4 r e l a t i o n s h i p s w i t h p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d c o u l d n o t b e m a i n t a i n e d i n t h e f a c e o f a v a i l a b l e a l t e r n a t i v e s u p p l i e s . C o m p e t i t i o n f r o m o t h e r s u p p l y s o u r c e s a s w e l l a s c o m p e t i t i o n f a c e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r c u s - t o m e r s i n w h o l e s a l e m a r k e t s d i s c i p l i n e t h e c o o p e r a t i v e . 7 . 2 . 4 . 4 I M P O R T A N C E O F P R I C E S T A B I L I T Y P r i c e s t a b i l i t y i s a n i s s u e d i s c u s s e d b y m a n y p e r s o n s i n t e r v i e w e d . D e s p i t e a r t i c l e s s t r e s s i n g t h e s o c i e t a l b e n e f i t s o f p r i c e i n s t a b i l i t y , 1 t h e r e c a n b e l i t t l e d o u b t t h a t s o m e d e g r e e o f p r i c e s t a b i l i t y a t t h e f a r m l e v e l f a c i l i t a t e s p r o d u c e r , c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r p l a n n i n g a n d i m p r o v e s s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n . P r i c e i n s t a b i l i t y , w h i c h i s o f t e n o f a v e r y s h o r t r u n n a t u r e , c a n i n f l i c t s e v e r e c o s t s o n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t i g h t w h o l e s a l e m a r k e t s , a s a c c o u n t s c a n t u r n o n f r a c t i o n s o f c e n t s . T h e l o s s o f a c o n t r a c t b y a p r o p r i e t a r y h a n d l e r c a n h a v e m a j o r r e a d j u s t m e n t i m p a c t s o n C O O p e r a t i v e s w h o s u p p l y t h e l o s i n g a n d t h e g a i n i n g p r o c e s s o r . F a r m p r i c e i n s t a b i l i t y c a n c a u s e u n t i m e l y i n v e s t m e n t o r d i s i n v e s t m e n t d e c i s i o n s . T h e f e d e r a l o r d e r s y s - ‘ t e m a n n o u n c e s a n e w s e t o f m i n i m u m p r i c e s e a c h m o n t h w h i l e m a n y s t a t e o r d e r s y s t e m s , m o s t n o t a b l y C a l i f o r n i a ' s , m o v e C l a s s I p r i c e s o n l y w h e n d e e m e d n e c e s s a r y a f t e r a p u b l i c h e a r i n g . M o r e s t a b i l i t y b u t l e s s r e s p o n s i v e n e s s i s o b t a i n e d u n d e r t h e p u b l i c h e a r i n g s y s t e m . P a r t i c i - p a n t s c o n t e n d t h a t p r i c e s a l w a y s 1 a g o n t h e u p s i d e s o m u c h t h a t p r o d u - c e r s h a v e d i f f i c u l t y O p e r a t i n g i n t h e s h o r t r u n . T h e d o w n s i d e l a g , i t i s h e l d , i s s h o r t e r t h a n t h e u p s i d e o n e . O v e r - o r d e r p r i c e s h a v e a s a s e c o n d a r y o b j e c t i v e t h a t o f r e d u c i n g t h e m o n t h l y p r i c e s w i n g s i n f e d e r - a l o r d e r s . S i n c e p r o d u c e r p r i c e s c a n n o t b e b e l o w o r d e r p r i c e s , 1 S e e T u r n o v s k y , 1 9 7 4 a n d T . R o b e r t s , 1 9 7 6 , p . 4 5 . 1 6 5 o v e r - o r d e r p r i c e s a l w a y s a c t t o i n c r e a s e t o t a l b u l k m i l k s u p p l y c o s t s t o c u s t o m e r s . T h e y r a i s e t h e p e a k s a n d v a l l e y s i n p r i c e p a t t e r n s b u t c a n n e v e r l o w e r t h e v a l l e y s o r c u t o f f t h e o r d e r p r i c e p e a k s . M o s t p r o - p r i e t a r y h a n d l e r s a g r e e d t h a t p r i c e s t a b i l i t y a t t h e r e t a i l l e v e l w a s i m p o r t a n t i n m a i n t a i n i n g ' s a l e s a n d s t a b l e f a r m l e v e l p r i c e s c o n t r i b u t e t o i t . M a j o r p r i c e r e d u c t i o n s o n f l u i d m i l k a t t h e r e t a i l l e v e l e n c o u r a g e c o n s u m p t i o n b u t s m a l l d e c r e a s e s s e e m t o h a v e n o e f f e c t . A d d i - t i o n a l l y , t h e m e d i a s t r e s s e s p r i c e i n c r e a s e s a n d i g n o r e s d e c r e a s e s , s o a c o n s t a n t p r i c e m a y b e t h e m o s t d e s i r a b l e . 7 . 2 . 5 P O W E R I N B A R G A I N I N G R E L A T I O N S H I P S A s n o t e d i n C h a p t e r 5 , T a b l e 5 - 8 , 6 8 p e r c e n t o f p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s s u r v e y e d r e p o r t e d p a y i n g a p r e m i u m C l a s s I p r i c e . H o w w e r e t h e s e p r i c e s d e t e r m i n e d ? T a b l e 7 - 6 p r e s e n t s t h e r e s u l t s o f a q u e s t i o n a s k e d o f b o t h c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e g a r d i n g t h e n a t u r e o f b a r g a i n i n g f o r p r i c e . T h e f i v e p r i n c i p a l c h o i c e s r u n f r o m a b s o l u t e d i s c r e t i o n a r y c o n t r o l o v e r p r i c e b y c o o p e r a t i v e s t o t h e s a m e t o t a l c o n - t r o l f o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . S i x t y p e r c e n t o f t h e h a n d l e r s i n d i c a t e d _ t h a t c o o p e r a t i v e s a r e i n c o n t r o l a n d n o r e a l b a r g a i n i n g t a k e s p l a c e . F o r t y - f i v e p e r c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s c h a r a c t e r i z e d b a r g a i n i n g a s e v e n l y b a l a n c e d a n d 1 0 p e r c e n t s a i d i t u s u a l l y f a v o r e d t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r . S e v e n t e e n p e r c e n t o f t h e h a n d l e r s c a l l e d i t e v e n a n d n o n e f e l t t h e y h a d t h e a d v a n t a g e . T h e s e r e s u l t s a r e s u p p l e m e n t e d b y t h o s e i n T a b l e 7 - 7 . S c o r e s f o r f i v e s c a l e q u e s t i o n s a r e p r e s e n t e d . T w o o f t h e q u e r i e s w e r e n o t i n c l u d e d i n t h e c o o p e r a t i v e q u e s t i o n n a i r e s i n c e t h e i r r e s p o n s e s c o u l d b e a n t i c i p a t e d . T h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d e f i n i t e l y f e e l i n a n ' 1 6 6 T A B L E 7 - 6 . N A T U R E O F B A R G A I N I N G R E L A T I O N S H I P S , A s R E P O R T E D B Y C O O P - E R A T I V E S A N D P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S , W H E N P R I C E S A B O V E T H E O R D E R M I N I M U M S A R E S O U G H T ] C o - o p s P . H a n d l e r s T y p e o f B a r g a i n i n g R e l a t i o n s h i p 7 _ _ i _ ‘ “ i f T h e c o - o p o f f e r s a p r i c e a n d a p a c k a g e o f 2 1 6 0 t e r m s a n d t h e h a n d l e r m u s t t a k e i t o r l e a v e i t . U s u a l l y f a v o r s t h e c o - o p t o s o m e d e g r e e ; 2 4 1 4 s o m e n e g o t i a t i o n a n d c o m p r o m i s e o c c u r . B a l a n c e d e v e n l y b e t w e e n t h e c o - o p a n d t h e 4 5 1 7 h a n d l e r s o t h a t t w o - w a y b a r g a i n i n g d o e s t a k e p l a c e . U s u a l l y f a v o r s t h e h a n d l e r t o s o m e d e - 1 0 - g r e e ; s o m e n e g o t i a t i o n a n d c o m p r o m i s e o c c u r . T h e h a n d l e r i n f o r m s t h e c o - o p o f w h a t h e - - w i l l p a y a n d r e l a t e d t e r m s o f t r a d e a n d t h e c o - o p m u s t t a k e i t o r l e a v e i t . O t h e r - 8 1 R e s p o n d e n t s w e r e a s k e d t o s e l e c t o n l y o n e o f t h e s i x c h o i c e s . i n f e r i o r b a r g a i n i n g p o s i t i o n i s i n d i c a t e d h e r e . C o o p e r a t i v e s p e r c e i v e a p o s i t i v e b e n e f i t - c o s t r a t i o f o r b a r g a i n i n g b u t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e u n c o m m i t t e d . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s b e l i e v e t h a t t h e s t a n d b y p o o l c o o p e r a t i v e h a s i m p r o v e d c o o p e r a t i v e s ' b a r g a i n i n g s t r e n g t h . C O O p e r a - t i v e s d o n o t b e l i e v e t h e y h a v e s q u e e z e d p r o c e s s o r s ' m a r g i n s t o a c r i t i - c a l l y l o w l e v e l a n d t h e p r o c e s s o r s a r e u n d e c i d e d . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s b e l i e v e t h a t c o o p e r a t i V e s h a v e u n d u l y e n h a n c e d p r i c e b u t t h e r e s u l t s a r e n o t o v e r w h e l m i n g . T h i s l a t t e r r e s u l t w a s s u p p o r t e d b y t h e p r o - c e s s o r i n t e r v i e w s . S t a t e m e n t C o - o p s P . H a n d l e r s 1 6 7 T A B L E 7 - 7 . S C A L E Q U E S T I O N S D E A L I N G W I T H P O W E R , B A R G A I N I N G A N D P R I C I N G M e a n S c o r e 2 1 * P r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e i n a s t r o n g e r , 2 . 9 4 1 . 8 5 * * m o r e p o w e r f u l b a r g a i n i n g p o s i t i o n t h a n c o - o p s i n t h e i r d e a l i n g s t o g e t h e r . * F o r t h e e n t i r e d a i r y i n d u s t r y , b a r - 3 . 8 5 * * 2 . 8 5 g a i n i n g b e t w e e n c o - o p s a n d p r o p r i e - t a r y h a n d l e r s y i e l d s m a r k e t i n g i m - p r o v e m e n t s w h i c h j u s t i f y t h e c o s t s o f m a k i n g t h o s e i m p r o v e m e n t s . T h e A s s o c i a t e d R e s e r v e S t a n d b y P o o l 3 / 3 . 5 8 * * C o o p e r a t i v e h a s e n h a n c e d t h e c o o p e r a - t i v e s ' b a r g a i n i n g s t r e n g t h . * D a i r y c o o p e r a t i v e s h a v e s q u e e z e d t h e l . 9 7 * * 3 . 1 2 m a r g i n r e c e i v e d b y p r o c e s s o r s o f m i l k a n d d a i r y p r o d u c t s t o a c r i t i c a l l y l o w l e v e l . I n t h e p a s t f i v e y e a r s , c o - o p s h a v e § / 3 . 3 2 u n d u l y e n h a n c e d p r i c e i n o u r m a r k e t . 1 ( * ) i n d i c a t e s m e a n s c o r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t a t 5 % l e v e l . 2 ( * * ) i n d i c a t e s t h e m e a n s c o r e i s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m 3 . 0 a t 5 % l e v e l ( o n e - t a i l t e s t ) . 3 Q u e s t i o n g u t a s k e d o f c o o p e r a t i v e m a n a g e r s . O n e l a r g e i n t e g r a t e d f o o d c h a i n s a i d t h a t t h e y h a d g o t t e n t h e m a n a g e m e n t o f a l a r g e c o o p e r a t i v e t o a d m i t t h a t t h e y d i d n o t h a v e a p a r t i c u l a r l y s o u n d b a s i s U p o n w h i c h t o f o r m t h e i r p r i c e . I t w a s c h a r - a c t e r i z e d a s a u n i l a t e r a l a n n o u n c e m e n t . A c o o p e r a t i v e r e c o u n t e d t h e s t o r y o f a p r o c e s s o r t r i u m p h a n t l y t e l l i n g t h e c o o p e r a t i v e m a n a g e r t h a t h e t o o k t h e W i s c o n s i n p r i c e , a d d e d t r a n s p o r t a t i o n c o s t s a n d t h e n a d d e d o n s o m e p r e m i u m w h i c h w a s d e s i g n e d t o r e f l e c t t h e f a c t t h a t t h e b u y e r 1 6 8 w o u l d r a t h e r b u y m i l k l o c a l l y t h a n d e p e n d o n a s u p p l y 4 0 0 m i l e s a w a y . T h e c o o p e r a t i v e m a n a g e r c o n f e s s e d t h a t i t m i g h t n o t b e t h a t s o p h i s t i - c a t e d a s y s t e m , b u t t h a t t h e d e s c r i p t i o n w a s c l o s e t o h o w i t w a s d o n e . C e r t a i n l y t o d a y , c o S t s o f s e r v i c e s p e r f o r m e d e n t e r i n t o t h e p r i c i n g e q u a t i o n . C o o p e r a t i v e s a r e r e s t r i c t e d b y c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s f r o m s t r i k i n g a s e p a r a t e d e a l w i t h e a c h c u s t o m e r a n d b y a n t i t r u s t l a w s f r o m b a r g a i n i n g w i t h a l l p r o c e s s o r s a t t h e s a m e t i m e . A l t h o u g h l i t t l e b a r g a i n i n g g o e s o n o v e r p r i c e , s o m e c o m m u n i c a t i o n o c c u r s w i t h r e s p e c t t o i t . O n e m e m b e r o f a r e g i o n a l f e d e r a t e d c o o p e r a t i v e i n d i c a t e d t h a t w h e n a p r i c e i n c r e a s e i s t o b e i m p l e m e n t e d t h e y i n v i t e a l l t h e i r c u s t o m e r s t o l u n c h a n d e x p l a i n t h e r e a s o n s f o r t h e p r i c e c h a n g e . N o n e g o t i a t i o n t a k e s p l a c e b u t t h e r e i s a n O p p o r t u n i t y f o r t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o e x p r e s s t h e i r f e e l i n g s a n d t o i n d i c a t e a n y p r o b l e m s t h e y a r e g o i n g t o h a v e i n a d j u s t i n g t h e i r w h o l e s a l e p r i c e s a c c o r d i n g l y . I n s o m e i n s t a n c e s t h e c o o p e r a t i v e h a s m o d i f i e d t h e t i m e t a b l e t o a c c o m m o d a t e t h e b u y e r s . A n y a n t i t r u s t c o n c e r n s o f t h e b u y e r s a r e a l l a y e d b y t h e p u r e l y i n f o r m a t i o n a l c o n t e x t o f t h e m e e t i n g a n d i t s v o l u n t a r y n a t u r e . A n E a s t e r n c o o p e r a t i v e h a s u s e d p r i c e p r e m i u m s i n t e r m i t t e n t l y d u r i n g t i m e s o f l o w p r i c e s t o e n s u r e a d e q u a t e s u p p l i e s i n t h e F a l l . B e c a u s e o f t h e e x c e l l e n t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e c o o p e r a t i v e a n d t h e i r c u s t o m e r s , t h e h a n d l e r s e a c h i n t u r n v o l u n t a r i l y a g r e e d t o p a y t h e p r e m i u m a s l o n g a s a l l t h e c o o p e r a t i v e ' s c u s t o m e r s p a i d i t . T h e u n a n i m i t y w a s a c c o m p l i s h e d w i t h o u t a n e d i c t b y t h e c o o p e r a t i v e . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e c o o p e r a t i v e ' s c u s t o m e r s h a d t o c o m p e t e w i t h t h e c u s t o m e r s o f o t h e r c o o p e r a t i v e s w h o d i d n o t p a y a p r e m i u m . T h e 1 6 9 p r o p r i e t a r y h a n d l e r s v a l u e d t h e i r s u p p l y r e l a t i o n s h i p w i t h t h e c o o p e r a - t i v e a n d w e r e w i l l i n g t o r e c o g n i z e t h e c o o p e r a t i v e ' s p o s i t i o n . 7 . 2 . 6 S U M M A R Y A N D C O N C L U S I O N T h i s s e c t i o n r e q u i r e s s o m e s u m m a r y a n d c o n c l u d i n g c o m m e n t s . T h e i d e a t h a t a n u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n e x c h a n g e p a r t n e r s o f t h e c o n c e r n s o f o t h e r s , c o m m o n p e r c e p t i o n s o f s i t u a t i o n s a n d r e l a t i o n s h i p s a n d s h a r e d i n f o r m a t i o n a l l p o s i t i v e l y a f f e c t s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n , i s s u p p o r t e d b y t h e b e h a v i o r a l c l i m a t e o b s e r v e d f o r p r o c u r e m e n t c o o r d i n a t i o n . A d d i - t i o n a l l y t h e o b s e r v e d b e h a v i o r c a n b e e v a l u a t e d b a s e d o n t h e p e r f o r m a n c e c r i t e r i a p r e v i o u s l y d e v e l o p e d . C o o p e r a t i v e s w h i c h b e h a v e a s e n f o r c e r s b y f l e x i n g t h e i r s u p p l y c o n t r o l m u s c l e s s e t a n t i - c o o r d i n a t i o n f o r c e s i n m o t i o n , a l t h o u g h i n t h e s h o r t r u n t h e y m a y s e c u r e t h e i r o r g a n i z a t i o n ' s g o a l s . C o o p e r a t i v e s w h i c h h a v e l e a r n e d t o b e h a v e a s c o m p r o m i s e r s a n d r e c o g n i z e t h e s t a k e t h e y h a v e i n a v i a b l e p r o p r i e t a r y h a n d l e r c o m m u n i t y a n d t h e b e n e f i t s o f m u t u a l r e s p e c t b e t w e e n p a r t i c i p a n t s c o n t r i b u t e m o s t t o s u b - s e c t o r c o o r - d i n a t i o n . T h i s i s n o t t o s a y t h a t c o n f l i c t w i l l o r s h o u l d d i s a p p e a r b e t w e e n t h e s e t w o g r o u p s , b u t i t d o e s s u g g e s t t h a t i n a l l b u t c a s e s o f e x t r e m e b e l l i g e r e n c e , t h e c o n f l i c t i s b e s t h a n d l e d b y r e a s o n e d m u t u a l r e s o l u t i o n a n d n o t b y t h e i m p o s i t i o n o f u n i l a t e r a l e d i c t b y e i t h e r p a r t y . S u c h e n f o r c i n g b e h a v i o r , o n t h e p a r t o f c o o p e r a t i v e s , m a y h a v e b e e n n e c e s s a r y w h e n t h e y w e r e s t r u g g l i n g t o r e a c h a p a r w i t h p r o p r i e - t a r y h a n d l e r s b u t i n m o s t c a s e s n o w , c o n t i n u e d e n f o r c e r b e h a v i o r o n l y a n t a g o n i z e s t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d s e t s c o u n t e r a c t i n g b e h a v i o r p a t t e r n s i n m o t i o n . L i t t l e i s s e r v e d b y t h e c y c l e t h a t r e s u l t s . I t w o u l d a p p e a r t h a t t h e s u b - s e c t o r i s a p p r o a c h i n g a p e r i o d o f g r o w i n g c o m p r o m i s e b e t w e e n t h e s e t w o p a r t i e s . T h e o n l y c l o u d o n t h e h o r i z o n i s 1 7 0 t h e g r o w i n g i n v o l v e m e n t o f c o o p e r a t i v e s i n b o t t l i n g a c t i v i t i e s . E x c h a n g e e f f i c i e n c y , e q u i t y a n d p r i c e a n d i n s t i t u t i o n a l s t a b i l i t y a l l s t a n d t o b e s e r v e d b y a c l i m a t e o f u n d e r s t a n d i n g , r e s p e c t a n d c o o p e r a - t i o n b e t w e e n c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . C o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d e m o n s t r a t e d a r e m a r k a b l y a c c u r a t e u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r e f e r e n c e s a n d p r i c i n g b e h a v i o r o f t h e i r p r o c u r e m e n t p a r t n e r s : M a n y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s f e e l t h a t i n m a n y c a s e s t h e c o o p e r a t i v e ' s p r i c e i s s e t t o e x t r a c t w h a t t h e m a r k e t w i l l b e a r . C o o p e r a t i v e s d o r e c o g n i z e t h e p r o b l e m s o f t h e i r c u s t o m e r s i n r e m a i n i n g c o m p e t i t i v e a n d a r e w i l l i n g t o g o t o g r e a t l e n g t h s t o a s s u r e a c o m p e t i t i v e p r i c e . P r i c e s t a b i l i t y f a c i l i t a t e s p l a n n i n g a n d d i s c o u r a g e s c o s t l y a d j u s t m e n t s w h i c h a r e n o t j u s t i f i e d i n t h e l o n g r u n . B o t h g r o u p s s h a r e t h i s a t t i t u d e . B a r g a i n i n g i s p e r c e i v e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o b e m u c h m o r e u n b a l a n c e d i n f a v o r o f c o o p e r a t i v e s t h a n c o o p e r a t i v e s b e l i e v e i t t o b e . C o n t r o l o f a m a j o r p o r t i o n O f G r a d e A s u p p l i e s , t h e a b i l i t y t o p r o v i d e q u a l i t y a s s u r a n c e a n d r e l a t e d p r o c u r e m e n t s e r v i c e s a n d o w n e r s h i p o f m a n u f a c t u r i n g / p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s b y c o o p e r a t i v e s l i m i t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ' c h o i c e s a n d c o n f e r b a r g a i n i n g p o w e r o n c o o p e r a t i v e s . W h a t t h e y d o w i t h t h a t p o w e r i s c r i t i c a l . ' P r o p r i e t a r y h a n d l e r s i z e , f l u c t u a - t i o n s i n i n t e r - c o o p e r a t i v e h a r m o n y a n d t h e s u c c e s s o f N F O a n d E U a l l w i l l a f f e c t b u y i n g a l t e r n a t i v e s . I n t h e e n d , b o t h g r o u p s n e e d e a c h o t h e r . N e i t h e r o n e w i l l d i s a p p e a r o r c e a s e t o b e a m a j o r f o r c e i n t h e s u b - s e c t o r , b a r r i n g u n f o r e s e e n c i r c u m s t a n c e s . 1 7 1 7 . 3 A V A I L A B I L I T Y O F A L T E R N A T I V E S U P P L I E S O F M I L K A S A N A R E A O F I N Q U I R Y D a i r y c o o p e r a t i v e s i n a m a r k e t d o n o t r e p r e s e n t t h e o n l y v i a b l e s o u r c e o f s u p p l y f o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . B u y e r s i n m o s t m a r k e t s h a v e s e v e r a l a l t e r n a t i v e c o o p e r a t i v e s u p p l i e r s a l s o a v a i l a b l e . H o w e v e r , t h e s c a l e o f p l a n t o p e r a t i o n i n c o n j u n c t i o n w i t h f e d e r a l o r d e r p r o v i s i o n s d o e s r e s t r i c t t h e n u m b e r o f p o t e n t i a l s o u r c e s a v a i l a b l e t o t h e h a n d l e r . W h a t a r e t h e l i m i t a t i o n s t o v i a b l e s u p p l y a l t e r n a t i v e s f o r p r o - p r i e t a r y h a n d l e r s ? H o w d o m a r k e t o r d e r p r o v i s i o n s a f f e c t a v a i l a b i l i t y o f s u p p l i e s ? D o e s t h e m i l k p r o c u r e m e n t f u n c t i o n s e r v e a m a r k e t o r i n d i v i d u a l p l a n t s ? W h a t r e a s o n s e x i s t f o r b u y i n g m i l k f r o m a c o o p e r a - t i v e ? W h a t i n c e n t i v e s e x i s t t o h a v e t w o o r m o r e s u p p l y s o u r c e s ? W h a t r o l e d o i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s , N F O a n d F U p l a y i n p r o v i d i n g s u p p l y a l t e r n a t i v e s t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ? A r e s u f f i c i e n t a l t e r n a t i v e s u p p l y s o u r c e s a v a i l a b l e t o p r o v i d e d i s c i p l i n i n g c o m p e t i t i o n f o r a c o o p e r a t i v e s u p p l i e r ? T h e s e a n d o t h e r q u e s t i o n s w i l l b e a d d r e s s e d i n t h i s s e c t i o n . 7 . 3 . 1 L I M I T A T I O N S T O S U P P L Y A L T E R N A T I V E S P r o p r i e t a r y h a n d l e r s ' s i z e r e s t r i c t s t h e i r c h o i c e o f s o u r c e s o f b u l k G r a d e A m i l k . I n t h e s h o r t r u n t h e r e i s m o r e f l e x i b i l i t y , b u t l a r g e v o l u m e d e a l e r s c a n n o t t o l e r a t e f o r l o n g t h e u n c e r t a i n t y a s s o c i - a t e d w i t h b u y i n g d i s t r e s s e d m i l k , 1 m i l k b r o u g h t i n f r o m l o n g d i s t a n c e s , e r r a t i c q u a l i t y , f l u c t u a t i n g q u a n t i t i e s o r u n p r e d i c t a b l e d e l i v e r y s c h e - d u l e s . T h e t i g h t s c h e d u l i n g o f p r o c e s s i n g a c t i v i t i e s , m i l k ' s s p e c i a l 1 D i s t r e s s e d m i l k i s G r a d e A m i l k w h i c h i s h e l d b y c o o p e r a t i v e s , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s o r i n d e p e n d e n t b r o k e r s i n t i m e o f e x c e s s s u p p l y w h i c h m u s t b e m o v e d t o a b u y e r s o a s t o i n c u r t h e s m a l l e s t l o s s . I n e x t r e m e c a s e s s o m e m i l k m a y h a v e t o b e d u m p e d i f n o m a n u f a c t u r i n g c a p a - c i t y c a n b e f o u n d . 1 7 2 h a n d l i n g r e q u i r e m e n t s , t h e i m p o r t a n c e o f q u a l i t y a n d s a l e s c o m m i t m e n t s c o m b i n e t o m a k e t h e q u a n t i t y , q u a l i t y , s c h e d u l i n g a n d c o n s i s t e n c y o f b u l k m i l k d e l i v e r i e s o f f o r e m o s t c o n c e r n t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . T h e i r s u p p l y c o o r d i n a t i o n p r o b l e m s a r e m a g n i f i e d a s t h e i r p l a n t v o l u m e s i n c r e a s e . T o w o r k w i t h m o r e t h a n f o u r o r f i v e c o o p e r a t i v e s p o s e s n e a r l y a s h i g h t r a n s a c t i o n c o s t s a s m a i n t a i n i n g a g r o u p o f i n d e p e n d e n t p r o d u - c e r s a t l e a s t f o r d e a l e r s w h o h a v e s o m e e x p e r t i s e i n p r o v i d i n g t h e i r o w n s u p p l y . F o r t h i s r e a s o n , p r o c e s s o r s o f a l l s i z e s p r e f e r t o d e a l w i t h a s m a l l n u m b e r o f c o o p e r a t i v e s i f t h e y a r e g o i n g t o b u y f r o m c o o p e r a t i v e s a t a l l . T h e i n t e g r a t e d f o o d c h a i n s a n d l a r g e i n d e p e n d e n t h a n d l e r s w h o r e q u i r e 5 0 0 , 0 0 0 t o a m i l l i o n p o u n d s o f m i l k a d a y n o r m a l l y 1 f o r a n y o n e p l a n t . T h e q u a n t i t i e s p r e f e r n o m o r e t h a n t w o s o u r c e s t h e y r e q u i r e a n d t h e i r e f f o r t s t o m i n i m i z e t r a n s a c t i o n c o s t s d o l i m i t t h e n u m b e r o f v i a b l e a l t e r n a t i v e s e l l e r s t h e l a r g e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s h a v e . I n s o m e a r e a s l a r g e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e o f f e r e d n o v i a b l e c h o i c e f o r a s i n g l e , s t a b l e s u p p l y s o u r c e , e s p e c i a l l y i f t h e b u y e r d o e s n o t w i s h t o d e v e l o p a n i n d e p e n d e n t m i l k s o u r c e . H o w e v e r , a s w i l l b e d i s c u s s e d l a t e r , s o u r c e s o f p a r t i a l s u p p l y d o e x i s t i n m o s t m a r k e t s a n d c a n h a v e s i g n i f i c a n t d i s c i p l i n i n g e f f e c t s . O f c o u r s e , i n s o m e r e l a t i v e l y i s o l a t e d m a r k e t s , m e d i u m o r e v e n s m a l l h a n d l e r s m a y b e f a c e d W i t h t h e s a m e d i l e m m a d u e t o m a r k e t o r d e r b o u n d a r i e s , a r r a n g e m e n t s b e t w e e n c o o p e r a t i v e s , p o o r c r e d i t h i s t o r y , h e a l t h i n s p e c t i o n b a r r i e r s a n d t h e l i k e . T h e C e n t r a l M i l k P r o d u c e r s C o o p e r a t i v e c o o r d i n a t e s t h e s a l e o f 8 5 - 9 5 p e r c e n t o f a l l t h e b u l k G r a d e A m i l k s o l d i n t h e C h i c a g o r e g i o n a l m a r k e t . A l t h o u g h b u y e r s m a y b u y f r o m a n y o f t h e C M P C m e m b e r c o o p e r a t i v e s , p r i c e i s a d m i n i s t e r e d 1 0 n e s o u r c e m a y b e a g r o u p o f i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s . 1 7 3 u n i f o r m l y a n d a l l t r a n s a c t i o n s a r e h a n d l e d t h r o u g h C M P C . S o m e n o n - p r i c e d i f f e r e n t i a t i o n i s p o s s i b l e b a s e d o n r e p u t a t i o n a n d s p e c i a l s e r v i c e s b u t t h e b u y i n g c h o i c e s a r e r e d u c e d . S o m e N F O a n d E U m i l k i s s o l d i n t h i s m a r k e t a n d i t , a l o n g w i t h c o m p e t i t i o n o n t h e g e o g r a p h i c a l f r i n g e s - o f C h i c a g o d e a l e r s ' w h o l e s a l e m a r k e t , r e q u i r e p r i c e c o n c e s s i o n s i n t h e f o r m o f c o m p e t i t i v e c r e d i t s . A s c a l e q u e s t i o n a s k e d o f b o t h c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a t t e m p t e d t o g e t a n i n d i c a t i o n o f t h e e x t e n t t o w h i c h b u y e r s ' s u p p l y c h o i c e s w e r e l i m i t e d t o c o o p e r a t i v e s o u r c e s . S C A L E Q U E S T I O N : P r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n o u r a r e a h a v e n o s a t i s f a c t o r y s o u r c e f o r t h e i r m i l k s u p p l y o t h e r t h a n d a i r y c o o p e r a t i v e s . A v g . s c o r e , c o o p e r a t i v e s = 2 . 6 9 ; s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m 3 . 0 a t 5 p e r c e n t l e v e l . A v g . s c o r e , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s = 3 . 3 6 ; s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m 3 . 0 a t t h e 5 p e r c e n t l e v e l . M e a n d i f f e r e n c e s i g n i f i c a n t a t 5 p e r c e n t l e v e l . ( P r o p r i e t a r y h a n d l e r s a g r e e d w i t h t h i s s t a t e m e n t w h i l e c o o p e r a t i v e s t e n d e d t o d i s a g r e e . T h i s d o e s r e f l e c t b o t t l e r s ' r e c o g n i t i o n o f t h e d o m i n a n c e o f c o o p e r a t i v e s i n G r a d e A p r o c u r e m e n t b u t a l s o c o o p e r a t i v e a w a r e n e s s o f t h e a v a i l a b i l i t y o f n o n - c o o p e r a t i v e s o u r c e m i l k w h i c h d i s - c i p l i n e s c o o p e r a t i v e p o w e r . T h i s s t a t e m e n t i s n o t a m e a s u r e o f t h e a v a i l a b i l i t y o f a l t e r n a t i v e C O O p e r a t i v e s o u r c e s b u t b y r e f e r r i n g t o T a b l e 5 — 8 i n C h a p t e r 5 , i t c a n b e r e c a l l e d t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n d i c a t e d a n a v e r a g e o f t e n c o o p e r a t i v e s s e l l i n g b u l k G r a d e A m i l k i n t h e i r m a r k e t . W h e n t h i s f i g u r e w a s b r o k e n d o w n b y s i z e o f t h e p r o p r i e - t a r y h a n d l e r i t w a s f o u n d t h a t s m a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n d i c a t e d o n l y b e t w e e n t w o a n d t h r e e c o o p e r a t i v e s e l l e r s i n t h e i r m a r k e t . I t 1 7 4 w o u l d a p p e a r t h a t i n a n y w e l l - d e f i n e d f l u i d m i l k m a r k e t m o s t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ( u n l e s s s e v e r e l y r e s t r i c t e d b y s i z e ) h a v e b e t w e e n t w o a n d f o u r s c o o p e r a t i v e s u p p l i e r s f r o m w h i c h t o c h o o s e . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n c o o p e r a t i v e a d m i n i s t e r e d p r i c e s a c r o s s a r e a s a l s o a f f e c t s l a r g e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . I f a l a r g e d e a l e r g o e s o u t s i d e t h e l o c a l a r e a t o p r o c u r e m i l k s u p p l i e s , t h e c o m p e t i t i v e e f f e c t s c a n b e s i g n i f i c a n t . I f s p a t i a l p r i c e d i f f e r e n c e s a r e s u f f i c i e n t t o e n t i c e o u t s i d e m i l k i n a f t e r a l l o w i n g f o r i n c r e a s e d t r a n s p o r t a t i o n a n d s e r v i c e c o s t s , l a r g e p r o c e s s o r s m u s t b e w a r y . R e m o v i n g a l a r g e q u a n - t i t y f r o m t h e l o c a l d e m a n d m a y s e t i n m o t i o n a s e r i e s o f g e o g r a p h i c a l p r i c e a d j u s t m e n t s b e t w e e n c o o p e r a t i v e s s u c h t h a t t h e e f f e c t i v e l o c a l b l e n d d r o p s t o a t o r b e l o w t h e n e t p r i c e o f f e r e d b y t h e m o r e d i s t a n t s u p p l i e r . L a r g e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s m a y f i n d t h e m s e l v e s t r a p p e d i n a s u p p l y s i t u a t i o n w h i c h p u t s t h e m a t t h e m e r c y o f o t h e r l o c a l p r o c e s s o r s e n j o y i n g t h e r e d u c e d b l e n d a n d t h e l o c a l c o o p e r a t i v e w h o c a n w o r k w i t h t h e g e o g r a p h i c a l p r i c e d i f f e r e n c e . T h i s p o s s i b i l i t y r e d u c e s t h e o p t i o n s o f l a r g e p r o c e s s o r s a n d e n c o u r a g e s t h e u s e o f t h e v o i c e o p t i o n w i t h t h e l o c a l c o o p e r a t i v e . P o o l i n g r e q u i r e m e n t s u n d e r f e d e r a l o r d e r s c a n a f f e c t t h e a v a i l a - b i l i t y o f a l t e r n a t i v e s u p p l i e s i n b o t h d i r e c t i o n s . P o o l i n g r e q u i r e m e n t s a r e m i n i m u m C l a s s I s a l e s p e r c e n t a g e s w h i c h p r o p r i e t a r y a n d c o o p e r a t i v e s u p p l y p l a n t s m u s t s a t i s f y i n o r d e r t o c l a s s i f y a s p o o l p l a n t s a n d t h e r e b y q u a l i f y t o s h a r e i n C l a s s I s a l e s i n t h e o r d e r . T h e s e p e r f o r - m a n c e r e q u i r e m e n t s a s t h e y a r e o f t e n c a l l e d v a r y b e t w e e n o r d e r s a n d a r e i n s t i t u t e d t o e n s u r e t h e h a n d l e r s ' c o m m i t m e n t t o s e r v e t h e C l a s s I m a r - k e t . I f p e r f o r m a n c e r e q u i r e m e n t s a r e t i g h t ( e . g . r e q u i r i n g 1 5 p e r c e n t C l a s s I s h i p m e n t s i n t h e F a l l b y t h e c o m b i n e d p l a n t s o f t h e h a n d l e r b u t 1 7 5 n o t f o r e a c h i n d i v i d u a l p l a n t i n t h e u n i t ) , t h e n c o o p e r a t i v e s m a y b e a n x i o u s t o s e l l l a r g e v o l u m e s f o r C l a s s I u s e o n a r e g u l a r b a s i s i n 1 U n d e r s u c h c o n d i t i o n s o r d e r t o q u a l i f y t h e i r m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . f i n d i n g a c o o p e r a t i v e s u p p l i e r w i l l i n g t o p r o v i d e a l l t h e C l a s s I n e e d s o f a p r o p r i e t a r y h a n d l e r m a y b e e a s y . I n o t h e r a r e a s w h e r e m a r k e t i n g a n d o p e r a t i n g c o o p e r a t i v e s a r e p r e v a l e n t a n d p o o l i n g r e q u i r e m e n t s a r e v e r y l o o s e ( e . g . s h i p m e n t o f 4 5 , 0 0 0 p o u n d s o f m i l k p e r y e a r t o a q u a l i - f i e d d i s t r i b u t i o n ( b o t t l i n g ) p l a n t t o q u a l i f y o n t h e f e d e r a l o r d e r ) t h e t r a n s a c t i o n c o s t s o f m i l k p r o c u r e m e n t f o r a p r o p r i e t a r y h a n d l e r c a n b e h i g h . C o n s i d e r t h e c a s e o f a m e d i u m - s i z e d p r o c e s s o r b o t t l i n g a n d s e l l - i n g f l u i d p r o d u c t s i n F e d e r a l O r d e r 6 8 - - t h e U p p e r M i d - w e s t o r d e r . S i n c e t h e c o n s o l i d a t i o n o f a l l o r p a r t o f f i v e o r d e r s a n d i n c l u s i o n o f s o m e p r e v i o u s l y u n r e g u l a t e d m i l k i n t o f e d e r a l o r d e r n o . 6 8 i n J u n e 1 9 7 6 , t h i s p r o p r i e t a r y h a n d l e r h a s h a d d i f f i c u l t y p r o c u r i n g m i l k i n a c o o r d i n a t e d f a s h i o n . U n d e r t h e n e w o r d e r , t h e p o o l i n g r e q u i r e m e n t s w e r e s o l o w t h a t n o s i n g l e c o o p e r a t i v e w i s h e d t o s u p p l y a l l o f t h i s b o t t l e r ' s n e e d s . P r e v i o u s l y t h e y h a d a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t w i t h a m a j o r c o o p e r a t i v e b u t n o w t h e y m u s t r e l y o n b e t w e e n s i x a n d t h i r t e e n s e p a r a t e c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y s u p p l y p l a n t s o u r c e s e a c h m o n t h . S u p p l y p l a n t s b o t h c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y w o u l d r a t h e r l e a v e t h e m i l k i n t h e i r p l a n t s t h a n s e r v i c e t h e C l a s s I m a r k e t a n d t h e l i b e r a l p e r f o r m a n c e s t a n d a r d s a l l o w t h i s . C o n s e q u e n t l y , t h i s p r o p r i e t a r y h a n d - l e r h a s h a d t o s c r a m b l e t o p r o c u r e b u l k m i l k , s c h e d u l i n g p r o b l e m s h a v e 1 T h e s i t u a t i o n i n t h e C h i c a g o m a r k e t i s a v e r y c o m p l e x o n e . H e r e e l a b o r a t e i n t e r - c o o p e r a t i v e a n d c o o p e r a t i v e - p r o p r i e t a r y c h e e s e p l a n t r e l a t i o n s h i p s e x i s t t o q u a l i f y s u p p l y p l a n t s . T h e i n t e r e s t e d r e a d e r i s r e f e r r e d t o D e i t e r , 1 9 7 7 f o r a t h o r o u g h d i s c u s s i o n o f t h e a r r a n g e m e n t s i n t h e C h i c a g o m a r k e t . 1 7 6 o f t e n a r i s e n a n d q u a l i t y p r o b l e m s h a v e b e e n h a r d e r t o t r a c k d o w n a n d c o r r e c t . R e p l a c i n g r e j e c t e d m i l k h a s a l s o b e e n d i f f i c u l t . U n d e r t e r m s o f a l l f e d e r a l o r d e r s t h e m a r k e t o r d e r a d m i n i s t r a t o r c a n r a i s e t h e p o o l i n g r e q u i r e m e n t s ( a c a l l p r o v i s i o n ) d u r i n g p e r i o d s o f s h o r t s u p p l i e s w h e n t h e C l a s s I m a r k e t i s n o t b e i n g s e r v e d , b u t t h i s i s u s u a l l y n o t d o n e u n t i l t h e s i t u a t i o n i s s e v e r e . I n t h e m e a n t i m e e x c h a n g e e f f i c i e n c y i s r e d u c e d f o r t h e e n t i r e s y s t e m a n d f o r t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a f f e c t e d . L i b e r a l p o o l i n g p r o v i s i o n s a r e b e c o m i n g m o r e c o m m o n a s e q u i t y i s s t r e s s e d f o r a l l G r a d e A p r o d u c e r s a n d h a n d l e r s . A l l w h o p r o d u c e o r p u r c h a s e G r a d e A m i l k w i s h t o s h a r e i n t h e r e c e i p t s f r o m t h e l i m i t e d C l a s s I s a l e s a n d d r a w f r o m t h e r e v e n u e p o o l i f t h e i r C l a s s I u s a g e i s b e l o w t h e m a r k e t w i d e a v e r a g e . B u t a l s o i n t h e i n t e r e s t o f e q u i t y a n d e x c h a n g e e f f i c i e n c y , p e r f o r m a n c e s t a n d a r d s h a v e b e e n i m p o s e d t o r e q u i r e s o m e c o m m i t m e n t t o t h e C l a s s I m a r k e t i f a h a n d l e r w a s t o s h a r e i n C l a s s I r e v e n u e s a n d t o p r o v i d e f o r a d e q u a t e , r e a d i l y a v a i l a b l e q u a n t i - t i e s f o r p r o c e s s o r s . T h e r e i s a t r a d e - o f f h e r e , h o w e v e r . A s p o o l i n g r e q u i r e m e n t s a r e t i g h t e n e d t o r e q u i r e m o r e c o m m i t m e n t t o t h e C l a s s I m a r k e t , o f t e n n e e d l e s s m i l k m o v e m e n t b e t w e e n s u p p l y a n d d i s t r i b u t i n g 1 p l a n t s i s s e t u p s i m p l y t o q u a l i f y t h e s u p p l y p l a n t w h e t h e r t h e m i l k 1 I n f e d e r a l o r d e r t e r m i n o l o g y , a s u p p l y p l a n t i s o n e w h i c h r e c e i v e s G r a d e A m i l k a n d m a n u f a c t u r e s / p r o c e s s e s i t o r r o u t e s i t t o a n o t h e r m a n u f a c t u r i n g / p r o c e s s i n g p l a n t . A d i s t r i b u t i n g p l a n t r e c e i v e s G r a d e A m i l k , p r o c e s s e s f l u i d p r o d u c t s a n d d i s p o s e s o f t h e s e p r o d u c t s i n r o u t e s i n c o n s u m e r - t y p e p a c k a g e s . A p o o l p l a n t i s a p l a n t w h i c h q u a l i - f i e s u n d e r t h e o r d e r r u l e s t o s h a r e i n C l a s s I s a l e s r e v e n u e b y v i r t u e o f i t s s e r v i c e t o t h e C l a s s I m a r k e t . T h e r u l e s a r e c o m p l i c a t e d a n d d i f f e r b e t w e e n o r d e r s b u t d i s t r i b u t i n g p l a n t s a r e p o o l p l a n t s i f t h e y p r o c e s s a n d s e l l o n r o u t e s a t l e a s t 5 0 p e r c e n t o f t h e G r a d e A b u l k v o l u m e t h e y r e c e i v e . T h e b a l a n c e o f t h e i r r e c e i v e d G r a d e A v o l u m e c a n b e r e s o l d i n b u l k o r m a n u f a c t u r e d i n t o n o n - f l u i d p r o d u c t s . S u p p l y p l a n t s q u a l i f y a s p o o l p l a n t s i f t h e y s h i p a s p e c i f i e d p e r c e n t a g e o f t h e i r r e c e i v e d G r a d e A v o l u m e t o a q u a l i f i e d d i s t r i b u t i n g p l a n t . 1 7 7 i s n e e d e d o r n o t . F e d e r a l o r d e r l o o p h o l e s h a v e e x i s t e d f r o m t i m e t o t i m e w h i c h a l l o w e d t h e p u m p i n g o f m i l k i m m e d i a t e l y , o r a f t e r a s h o r t d e l a y , b a c k i n t o t h e s a m e t a n k e r t h a t b r o u g h t i t t o t h e p r o c e s s i n g p l a n t . I t i s t h e n h a u l e d b a c k t o t h e s u p p l y p l a n t i t o r i g i n a t e d f r o m a n d t h i s v o l u m e c o n t r i b u t e s t o t h e s u p p l y p l a n t ' s s h i p p i n g r e q u i r e m e n t s . O t h e r e q u a l l y n e e d l e s s h a u l i n g s c h e m e s t o q u a l i f y s u p p l y p l a n t m i l k h a v e b e e n d e v i s e d a s o r d e r r u l e s a r e a m e n d e d . E x c h a n g e e f f i c i e n c y i s r e d u c e d i n t h e s e c a s e s . T h e d e b a t e c o n t i n u e s o v e r t h e e q u i t y q u e s t i o n o f t h e l e v e l o f C l a s s I r e s p o n s i b i l i t y n e c e s s a r y t o e a r n s u p p l y p l a n t s a s h a r e o f C l a s s I s a l e s . D e c i s i o n - m a k e r s n e e d a l s o t o w e i g h t h e w a s t e f u l t r a n s p o r t a t i o n i n c e n t i v e s c r e a t e d b y r e q u i r e m e n t s w h i c h a r e t o o r i g i d a g a i n s t t h e i n c r e a s e d t r a n s a c t i o n c o s t s o f m i n i m a l o n e s . A n i s s u e w h i c h s u r f a c e d s e v e r a l t i m e s d u r i n g t h e i n t e r v i e w s w i t h c o o p e r a t i v e s i n v o l v e d t h e i r p r o c u r e m e n t r e s p o n s i b i l i t y t o i n d i v i d u a l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d t o t h e e n t i r e m a r k e t . T h i s i s s u e a t l e a s t t a n g e n t i a l l y i n v o l v e s t h e s u b j e c t o f a l t e r n a t i v e s u p p l i e s a n d d o e s h a v e p r o f o u n d c o o r d i n a t i o n c o n s e q u e n c e s . T h e i s s u e i n v o l v e s t h e e f f e c t s o f d a i r y p r o d u c t s a l e s d e c i s i o n s b y l a r g e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ( p a r t i c u l a r - l y i n t e g r a t e d f o o d c h a i n s ) o n t h e w e l f a r e o f c o o p e r a t i v e s i n t h e i r s a l e s a r e a a n d t h e i n c i d e n c e o f c o o r d i n a t i o n r e s p o n s i b i l i t y w i t h i n t h e s u b - s e c t o r . T h e p r o b l e m i s b e s t p r e s e n t e d w i t h a n a c t u a l c a s e . U n d e r f e d e r a l o r d e r p r o v i s i o n s t h e d i s t r i b u t i n g p l a n t q u a l i f i e s a s a p o o l p l a n t i n w h i c h e v e r f e d e r a l o r d e r i t h a s m o s t o f i t s f l u i d m i l k s a l e s ( r o u t e d i s p o s i t i o n ) . L a r g e d i s t r i b u t i n g p l a n t s , p a r t i c u l a r - l y t h o s e s e r v i n g t h e p l a n t ' s o w n f o o d s t o r e n e t w o r k O f t e n s e l l f l u i d p r o d u c t s i n t w o o r m o r e f e d e r a l o r d e r a r e a s . I f s a l e ' s p r o p o r t i o n s c h a n g e b e t w e e n o r d e r a r e a s , a l l t h e m i l k g o i n g i n t o t h e d i s t r i b u t i n g 1 7 8 p l a n t c a n b e s h i f t e d f r o m o n e f e d e r a l o r d e r t o a n o t h e r . S u c h a s h i f t w a s i m m i n e n t i n t h e s u m m e r o f 1 9 7 7 i n v o l v i n g a M i d - w e s t f o o d c h a i n d i s - t r i b u t i n g p l a n t a n d t w o f e d e r a l o r d e r s . T h e f o o d c h a i n h a n d l e r c a l c u - l a t e d t h a t h i s r a w p r o d u c t c o s t s a n d t h e t o t a l C l a s s I r e v e n u e s d u e p r o d u c e r s w o u l d b e n e a r l y i d e n t i c a l r e g a r d l e s s o f w h i c h o r d e r t h e i r p l a n t q u a l i f i e d i n o r w h i c h o f t w o c o o p e r a t i v e s s u p p l i e d t h e m m i l k . T h e p r o c e s s o r w a s c o r r e c t i n t h i s a s s e s s m e n t b u t o n l y t o t h e e x t e n t t h a t h e c o u l d b e s u c c e s s f u l i n d i v e r t i n g a l l r e s p o n s i b i l i t y f o r n e c e s s a r y l o g i s t i c a l a d j u s t m e n t s a n d i n t e r - c o o p e r a t i v e d i s t r i b u t i o n a l i m p a c t s t o t h e t w o p r i n c i p a l c o o p e r a t i v e s i n v o l v e d . T h e s i z e o f t h e d i s t r i b u t i n g p l a n t i s w h a t g i v e s r i s e t o t h e s e v e r i t y o f t h e a d j u s t m e n t p r o b l e m s . T h e f o o d c h a i n s u g g e s t e d t h a t t h e y n e e d e d t o p l a y a c o o r d i n a t i n g r o l e i n b r i n g i n g a b o u t n e e d e d a d j u s t m e n t s b e t w e e n t h e c o o p e r a t i v e s t o p r o v i d e f o r c o n t i n u i t y , h a r m o n y a n d t o e n s u r e t h a t t h e y c o n t i n u e t o h a v e a r e l i a b l e m i l k s u p p l y . C o o p e r a t i v e s o b s e r v i n g t h e s i t u a t i o n s u g g e s t e d t h a t c e r t a i n c o s t s t o t h e a f f e c t e d c o o p e r a t i v e s w o u l d c h a n g e d e p e n d i n g o n w h e r e t h e m i l k w a s p o o l e d . S p a t i a l p r i c e s u r f a c e s c r e a t e d b y t h e t w o f e d e r a l o r d e r s w o u l d a l s o c a u s e d i s t r i b u t i o n a l a f f e c t s . T h e r e s o l u - t i o n o f w h i c h c o o p e r a t i v e w i l l s u p p l y t h e p l a n t a n d i n w h a t q u a n t i t i e s , h o w p r i c e s a r e t o b e a l i g n e d a n d w h o w i l l b e a r t h e c o s t s a n d l o s t r e v e - n u e s a s s o c i a t e d w i t h t h e a d j u s t m e n t i s a d i f f i c u l t t a s k . I f t h e c o o p - e r a t i v e s ' r o l e i s t o s e r v e t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r t h e n t h e y a r e j u s t i f i e d i n e x p e c t i n g s o m e c o m p e n s a t i o n f r o m t h e p r o c e s s o r o r s o m e o t h e r f o r m o f a c c e p t a n c e o f r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e e f f e c t s o f h i s h i g h v o l u m e p l a n t a n d a s s o c i a t e d s a l e s p a t t e r n s . I f t h e m o r e r e l e v a n t r o l e f o r c o o p e r a t i v e s i s j u d g e d t o b e s e r v i n g t h e m a r k e t , t h e n t h e a d j u s t - m e n t c o s t s a r e n o t t h e p a r t i c u l a r p r o c e s s o r ' s t o b e a r a l o n e b u t m o r e 1 7 9 a p p r o p r i a t e l y t h e e n t i r e p r o c e s s i n g i n d u s t r y . I n e i t h e r c a s e t h e s e a r e p r o c u r e m e n t ' c o s t s w h i c h t h e e n t i r e s u b - s e c t o r , m e a n i n g u l t i m a t e l y t h e c o n s u m e r m u s t b e a r . S u c h i n t e r - o r d e r c o o r d i n a t i o n p r o b l e m s b r o u g h t o n b y t h e i n c r e a s i n g s i z e a n d m a r k e t i n g a r e a o f p a r t i c i p a n t s a r e l a r g e l y r e s p o n s i b l e f o r t h e t r e n d t o w a r d f e d e r a l o r d e r c o n s o l i d a t i o n s . A s r e c e n t l y a s 1 9 7 4 , 6 0 f e d e r a l o r d e r m a r k e t s e x i s t e d . B y J a n u a r y 1 9 7 7 , t h e n u m b e r h a d d r o p p e d t o 5 0 [ D a i r y D i v i s i o n , U S D A , 1 9 7 7 ] . 7 . 3 . 2 R E A S O N S T O B U Y F R O M A C O O P E R A T I V E S e v e r a l o f t h e r e a s o n s p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c h o o s e t o b u y f r o m c o o p e r a t i v e s h a v e a l r e a d y b e e n a l l u d e d t o . T h e s e w i l l b e e l a b o r a t e d o n a n d s u p p l e m e n t e d w i t h o t h e r p o i n t s . E i g h t y - e i g h t p e r c e n t o f t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s s u r v e y e d i n d i - c a t e d t h a t t h e y b o u g h t a t l e a s t s o m e o f t h e i r m i l k s u p p l i e s f r o m c o o p - e r a t i v e s ( T a b l e 5 - 8 ) . T a b l e 7 - 8 d e t a i l s t h e p r i n c i p a l r e a s o n s g i v e n b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s f o r b u y i n g f r o m a c o o p e r a t i v e . P r o p r i e t a r y h a n d - l e r s s a y t h e y b u y s o m e m i l k f r o m c o o p e r a t i v e s p r i m a r i l y b e c a u s e t h e y h a v e n o o t h e r v i a b l e c h o i c e . T h e y a l s o d e a l w i t h t h e m f o r t h e i r s e r - v i c e s a n d t h e l o w e r p r o c u r e m e n t c o s t s ( t r a n s a c t i o n c o s t s ) a s s o c i a t e d w i t h b u y i n g f r o m m a n y i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s . I t m a y h a v e b e e n t r u e i n t h e p a s t , b u t t h e r e s u l t s o f t h i s q u e s t i o n c l e a r l y d e m o n s t r a t e t h a t t h e d e c i s i o n t o b u y f r o m c o o p e r a t i v e s i s n o t m a d e o u t o f f e a r o f r e c r i m i n a - t i o n s . T h i s c o n t r a d i c t s t h e f i n d i n g s o f M a s s o n [ 1 9 7 6 ] , T . R o b e r t s a n d L e n a r d . T h e r e a s o n f o r n o t d o i n g s o g i v e n b y t h o s e f e w p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s s u r v e y e d w h o d i d n o t b u y a n y m i l k f r o m c o o p e r a t i v e s w a s s a t i s f a c - t i o n w i t h i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s a s a s u p p l y s o u r c e . T h e r e w e r e s o f e w w h o q u a l i f i e d t o a n s w e r t h i s q u e s t i o n t h a t t h e r e s u l t s a r e n o t r e p o r t e d I 1 8 0 T A B L E 7 - 8 . R E A S O N S G I V E N B Y P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S F O R B U Y I N G B U L K M I L K F R O M C O O P E R A T I V E S I m p u r t a n t 1 M o s t % ) I m p o r t a n t R e a s o n ( % ) F o r a p a r t i c u l a r s e r v i c e o r g r o u p o f 2 3 1 3 o f s e r v i c e s t h e y p r o v i d e . F o r f e a r o f r e c r i m i n a t i o n s b y t h e 3 2 c o - o p . T h e y a r e t h e o n l y s u p p l i e r ( s ) i n 5 9 5 3 t h e a r e a . W e d o n o t ' w a n t t o h a v e t o w o r r y 2 2 1 0 a b o u t i n d i v i d u a l f a r m e r - s h i p p e r s . T h e y h a v e t h e m o s t p r e f e r r e d s h i p p e r s 5 - a s m e m b e r s . T h e q u a l i t y o f t h e i r m i l k i s c o n e l 4 5 s i s t e n t l y h i g h . O t h e r ' 2 0 1 7 1 R e s p o n d e n t s c o u l d c h o o s e m o r e t h a n o n e r e a s o n . i n t a b u l a r f o r m . T h e r e a d e r i s r e f e r r e d t o A p p e n d i x C , Q u e s t i o n 3 7 f o r t h e o t h e r c h o i c e s o f f e r e d w i t h t h i s q u e s t i o n . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s b u y f r o m c o o p e r a t i v e s f o r t h e r e a s o n s n o t e d i n T a b l e 7 - 8 . A s l o n g a s c o o p e r a t i v e s o f f e r a c o m p e t i t i v e p r i c e , c o n - s i s t e n t l y d e l i v e r t o p q u a l i t y m i l k i n t h e l a r g e v o l u m e s r e q u i r e d a n d r e d u c e t r a n s a c t i o n c o s t s f o r t h e b u y e r t h e y w i l l b e t h e m a j o r s u p p l y s o u r c e . I n a n y f l u i d m i l k m a r k e t , i f C O O p e r a t i v e s ' p r i c i n g b e h a v i o r f a i l s t o r e m a i n c o m p e t i t i v e , t h e i r b a r g a i n i n g b e h a v i o r b e c o m e s u n r e a s o n - a b l e o r t h e i r v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a c t i v i t y p r o d u c e s c o n f l i c t , i n c e n - t i v e s w i l l e x i s t f o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o d e v e l o p t h e i r o w n s u p p l y . . 2 . - m . . . . . . c - _ _ — ‘ E ‘ fi f p 1 8 1 I f m e m b e r n e t p r i c e s a r e d e p r e s s e d o v e r a y e a r o r m o r e d u e t o p o o r m a n a g e m e n t o r " f r e e r i d e r " p r o b l e m s , c o o p e r a t i v e m e m b e r s h i p w i l l d r o p . M a n y o f t h e s e p r o d u c e r s w i l l r e m a i n i n d e p e n d e n t a n d r e d u c e t h e v o l u m e c o n t r o l l e d b y c o o p e r a t i v e s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n s o m e m a r k e t s , p a r - t i c u l a r l y i n t h e N o r t h e a s t s t a n d r e a d y t o t a k e o n t h e s e p r o d u c e r s a s i n d e p e n d e n t s h i p p e r s . 7 . 3 . 3 C H O I C E O F T H E N U M B E R O F S U P P L Y S O U R C E S A p p r o x i m a t e l y h a l f o f t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s s u r v e y e d p u r c h a s e d t h e i r t o t a l s u p p l i e s f r o m o n e c o o p e r a t i v e . W h a t a r e s o m e o f t h e r e a s o n s f o r m a i n t a i n i n g a s o l e s o u r c e o f s u p p l y a n d s i m i l a r l y , m u l t i p l e s u p - p l i e r s ? N u m e r o u s p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d p r e f e r r e d t w o o r m o r e s u p p l y s o u r c e s f o r t h e b a r g a i n i n g l e v e r a g e i t a f f o r d e d t h e m . I f m u l t i p l e s u p p l i e r s w e r e a l r e a d y e s t a b l i s h e d e a c h f u r n i s h i n g a p a r t i a l s u p p l y , t h e t h r e a t o f s w i t c h i n g a g r e a t e r p r o p o r t i o n o f t h e b u s i n e s s t o o n e o r t h e o t h e r o f t h e c o o p e r a t i v e s , s e r v e d t o d i s c i p l i n e t h e p e r f o r m a n c e a n d b a r g a i n i n g d e m a n d s o f a l l t h e c o o p e r a t i v e s . T h i s i s m o s t o f t e n u s e d w i t h a c o o p e r a t i v e s u p p l i e r f u r n i s h i n g t h e m a j o r i t y o f t h e n e e d s a n d N F O , F U o r i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s s u p p l y i n g t h e b a l a n c e . A c o n g l o m e r a t e , i n d e p e n d e n t p r o p r i e t a r y h a n d l e r d e s c r i b e d t h e i r s t r a t e g y o f d i f f u s i n g c o o p e r a t i v e p o w e r b y m a i n t a i n i n g a t l e a s t t w o s u p p l i e r s a t e a c h o f t h e i r p l a n t s . I f t h e y w e r e t o b u y t h e i r t o t a l n e e d s f r o m o n e c o o p e r a t i v e t h e y w o u l d b e f o r e c l o s i n g a n o u t l e t f o r m i n o r c o o p e r a t i v e s . F o r e c l o s u r e c o u l d f o r c e t h e m e r g e r o f t h e s e s m a l l e r c o o p e r a t i v e s w i t h t h e l a r g e s t o n e s a n d f u r t h e r c o n c e n t r a t e c o o p e r a t i v e p o w e r . T h i s s a m e h a n d l e r n o t e d t h a t h i s f i r m i s u n a b l e t o e n c o u r a g e 1 8 2 a n y c o m p e t i t i o n a m o n g t h e t h r e e l a r g e s t c o o p e r a t i v e s b e c a u s e t h e i r ' m a r k e t i n g a r e a s d o n o t o v e r l a p t o a n y s i g n i f i c a n t d e g r e e . S o m e c o o p e r a t i v e s s u g g e s t e d t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s p r e f e r t o b u y f r o m a m e d i u m t o l a r g e s i z e c o o p e r a t i v e i n a d d i t i o n t o r e g u l a r l y b u y i n g f r o m s m a l l c o o p e r a t i v e s a n d / o r i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s , b e c a u s e t h e y c a n u s e t h e l a r g e s t c o o p e r a t i v e a s t h e i r r e s i d u a l s u p p l i e r . T h i s c o o p e r a t i v e a l o n e b e a r s t h e s u p p l y b a l a n c i n g a n d r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l c o s t s f o r t h e b u y e r . T h e o t h e r s u p p l i e r s “ f r e e r i d e . " T h i s b u y e r b e h a v i o r h a s p r o m p t e d s o m e c o o p e r a t i v e s t o c a l l f o r s u p p l y a r r a n g e m e n t s t o p e n a l i z e s u c h b u y e r s f o r d i s p r o p o r t i o n a t e c h a n g e s i n p u r c h a s e d q u a n t i t i e s b e t w e e n t h e s e v e r a l s u p p l i e r s o r e n j o i n t h e m f r o m e n g a g i n g i n s u c h c o n d u c t . S o m e . p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c h o o s e a s i n g l e c o o p e r a t i v e s u p p l i e r f o r i m p r o v e m e n t s i n e x c h a n g e a n d o p e r a t i n g e f f i c i e n c y r e a l i z e d d u e t o b e t t e r s c h e d u l i n g o f d e l i v e r i e s , c l o s e r q u a l i t y a c c o u n t a b i l i t y , r e d u c e d t r a n s a c t i o n c o s t s a n d i n c r e a s e d c o o p e r a t i v e c o n c e r n f o r f u l l s u p p l y c u s - t o m e r s . A l t h o u g h n o b u y e r s s u g g e s t e d d i s c r i m i n a t i o n a g a i n s t p a r t i a l s u p p l y c u s t o m e r s b y c o o p e r a t i v e s , s e v e r a l n o t e d t h a t c o o p e r a t i v e s s e e m t o p a y p a r t i c u l a r a t t e n t i o n t o t h e i r f u l l s u p p l y c u s t o m e r s . T h i s t y p e o f c o o p e r a t i v e b e h a v i o r i s m o s t c h a r a c t e r i s t i c o f t h e c o m p r o m i s i n g b e h a v i o r m o d e . I t s u g g e s t s t h a t f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s n e e d n o t l e a d t o s e l l e r c o m p l a c e n c y a n d b u y e r v u l n e r a b i l i t y . 7 . 3 . 4 R O L E O F I N D E P E N D E N T P R O D U C E R S A s p o i n t e d o u t p r e v i o u s l y , i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s a r e a v i a b l e s o u r c e o f s u p p l y f o r m a n y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . T h e i r u s e b y p r o c e s - s o r s f o r c e s c o o p e r a t i v e s t o m a i n t a i n c o m p e t i t i v e p r i c e s t o t h e i r m e m b e r s l e s t t h e y l e a v e t h e c o o p e r a t i v e . T h e i r e x i s t e n c e p r o v i d e s a m e a n s f o r 1 8 3 p r o c e s s o r s t o c o u n t e r a c t o v e r - o r d e r p r e m i u m s a n d d i s c i p l i n e o t h e r f a c e t s o f c o o p e r a t i v e p r o c u r e m e n t b e h a v i o r . T h e n u m b e r o f i n d e p e n d e n t p r o d u - c e r s a n d t h e v o l u m e t h e y r e p r e s e n t n e e d n o t b e l a r g e t o h a v e a s i g n i f i - c a n t e f f e c t o n c o o p e r a t i v e b e h a v i o r . I n c e r t a i n s i t u a t i o n s p r o p r i e t a r y h a n d l e r s n e e d n o t a c t u a l l y r e c e i v e a n y i n d e p e n d e n t p r o d u c e r m i l k t o d e r i v e i t s d i s c i p l i n i n g b e n e f i t s . T h e p o t e n t i a l f o r t h i s s u p p l y s o u r c e i s t h r e a t e n o u g h . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s o f t e n e x p r e s s a p r e f e r e n c e f o r i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s b e c a u s e t h e i r s u p p l y s o u r c e i s n o t u n d e r t h e c o n t r o l o f o n e o r t w o o r g a n i z a t i o n s . P r o c e s s o r s i n t h e s e s i t u a t i o n s h a v e m o r e s h o r t r u n s u p p l y c o n t r o l b y v i r t u e o f t h e i r p o w e r . O f c o u r s e t h i s w a s t h e i n e q u i t a b l e s i t u a t i o n w h i c h c o o p e r a t i v e s s o u g h t t o a d d r e s s i n s o m e a r e a s p r i o r t o m i d - 1 9 6 0 ' s w h e n C O O p e r a t i v e s g a i n e d i m p e t u s a s a c o u n t e r — v a i l i n g f o r c e t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r c o n t r o l o v e r p r o d u c e r - f i r s t h a n d l e r e x c h a n g e . T h e n , a s n o w , f e d e r a l a n d s t a t e m a r k e t i n g o r d e r s p r o v i d e d m i n i m u m p r i c e g u a r a n t e e s f o r a l l p r o d u c e r s i n m a n y m a r k e t s . A l t h o u g h p r o p r i e t a r y h a n d l e r b e h a v i o r i s o f t e n j u d g e d s a t i s f a c t o r y b y m a n y i n d e - p e n d e n t p r o d u c e r s , m a g n a n i m i t y m a y b e l e s s r e s p o n s i b l e f o r t h i s t h a n i s t h e e x i s t e n c e o f a p r a c t i c a l m a r k e t i n g a l t e r n a t i v e f o r i n d e p e n d e n t p r o - d u c e r s - - d a i r y c o o p e r a t i v e s . T h e y d i s c i p l i n e e a c h o t h e r . C o o p e r a t i v e s o f t e n c h a r g e i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s w i t h f r e e r i d i n g o n t h e s u c c e s s e s o f c o o p e r a t i v e b a r g a i n i n g a n d i n f l i c t i n g a d i s p r o p o r - t i o n a t e s h a r e o f t h e b a l a n c i n g a n d d i s p o s a l c o s t s o n t h e c o o p e r a t i v e . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e l o a t h t o t e r m i n a t e o r r e d u c e p u r c h a s e s f r o m i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s w h e n d e m a n d d r o p s o r s u p p l i e s i n c r e a s e b e c a u s e o f t h e a d v e r s e e f f e c t o n t h e i r d e s i r a b i l i t y a s b u y e r s a n d t h e r e s u l t i n g i n c r e a s e i n t h e m e r i t s o f c o o p e r a t i v e m e m b e r s h i p . 1 8 4 P r o p r i e t a r y h a n d l e r s u s e i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s t o k e e p c o o p e r a t i v e s u p p l i e r s a t t e n t i v e t o t h e i r n e e d s a n d t o c o u n t e r a c t o v e r - o r d e r p r e e m i u m s . P r e m i u m s m a y b e r e d u c e d b y c o m p e t i t i v e c r e d i t s w h e n i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s a r e W i l l i n g t o s e l l b e l o w t h e p r e m i u m p r i c e , b u t t h e m o s t s i g n i f i c a n t u s e m a d e o f i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s i s f o r t h e p u r p o s e o f c i r c u m v e n t i n g p r e m i u m p r i c e s . C o n s i d e r t h e f o l l o w i n g e x a m p l e . I f t h e C l a s s I p r e m i u m c h a r g e d b y a c o o p e r a t i v e i n a m a r k e t w i t h 5 0 p e r c e n t C l a s s I u t i l i z a t i o n i s 5 0 ¢ p e r h u n d r e d w e i g h t , a 9 0 p e r c e n t C l a s s I u t i l i z a t i o n p r o p r i e t a r y h a n d l e r c a n o f t e n e n t i c e e n o u g h p r e v i o u s l y i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s o r c o o p e r a t i v e m e m b e r s a w a y f r o m t h e c o o p e r a t i v e b y o f f e r i n g a 3 5 ¢ - 4 0 ¢ p r i v a t e p r e m i u m t o a n y o n e w h o s h i p s t o t h e m . A 5 0 ¢ p r e m i u m i n a 5 0 p e r - c e n t u t i l i z a t i o n m a r k e t i s w o r t h o n l y 2 5 ¢ p e r h u n d r e d w e i g h t o n t h e b l e n d p r i c e b u t a 9 0 p e r c e n t u t i l i z a t i o n h a n d l e r c a n o f f e r u p t o a 4 5 ¢ p r e m i u m i n t h i s c a s e a n d i n c u r n o a d d i t i o n a l c o s t s o v e r t h e c o o p e r - a t i v e p r e m i u m ( 9 0 p e r c e n t X 5 0 ¢ ) . P r o d u c e r s w o u l d r e c e i v e a h i g h e r b l e n d p r i c e , h o w e v e r , t h a n u n d e r t h e c o o p e r a t i v e p l a n a n d s o w o u l d h a v e a n i n c e n t i v e t o b e c o m e o r r e m a i n i n d e p e n d e n t . W i t h a 4 0 ¢ p r i v a t e p r e m i u m b y t h i s p r o c e s s o r , p r o d u c e r s w o u l d r e c e i v e a b l e n d p r i c e a b o v e t h e o r d e r m i n i m u m o f 3 6 ¢ p e r h u n d r e d w e i g h t ( 4 0 ¢ X 9 0 p e r c e n t ) c o m p a r e d t o 2 5 ¢ b y b e i n g a c o o p e r a t i v e m e m b e r . T h i s f o r m o f p r o d u c e r b e h a v i o r o f c o u r s e , g i v e s r i s e t o c o o p e r a t i v e c h a r g e s o f f r e e r i d e r s h i p . S o m e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c h o o s e t o h a v e n o i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s u p p l i e r s f o r r e a s o n s p r e v i o u s l y d i s c u s s e d . 7 . 3 . 5 R O L E O F N F O A N D F U A S B U L K M I L K S U P P L I E R S N a t i o n a l F a r m e r s O r g a n i z a t i o n ( N F O ) a n d N a t i o n a l F a r m e r s U n i o n M i l k M a r k e t i n g C o o p e r a t i V e ( F U ) h a v e p h i l o s o p h i c a l , s t r u c t u r a l a n d ' 1 8 5 b e h a v i o r a l d i f f e r e n c e s b u t t h e i r a f f e c t o n t h e c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t f o r b u l k G r a d e A m i l k i s s i m i l a r i n m o s t m a r k e t s . B o t h a r e g e n e r a l f a r m o r g a n i z a t i o n s f i r s t a n d m i l k b a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s s e c o n d . 1 T h e y a r e u n c o n v e n t i o n a l s u p p l i e r s w h o p r o v i d e y e t a n o t h e r t y p e o f s u p p l y a l t e r n a - t i v e i n m a n y m a r k e t s . T h e i r e f f e c t s o n o v e r - o r d e r p r e m i u m s a n d t h e i r u s e a s a g e n e r a l d i s c i p l i n i n g f o r c e o n c o n v e n t i o n a l c o o p e r a t i v e s a r e i d e n t i c a l t o t h a t o f i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s . T h e y h a v e a n a d v a n t a g e o v e r i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s f r o m t h e b u y e r s ' s t a n d p o i n t , h o w e v e r , b e c a u s e t h e y c a n d e l i v e r f a i r l y l a r g e q u a n t i t i e s i n s o m e m a r k e t s a n d l i k e c o n v e n - t i o n a l c o o p e r a t i v e s , r e d u c e s o m e t r a n s a c t i o n c o s t s o f m i l k p r o c u r e m e n t f o r b u y e r s . N F O a n d E U d o p r o v i d e m a n y o f t h e s a m e h a n d l e r s e r v i c e s . t h a t o t h e r c o o p e r a t i v e s d o b u t w i t h o u t f a c i l i t i e s c o n t r i b u t e v e r y l i t t l e t o m a r k e t w i d e r e s p o n s i b i l i t i e s a s s o c i a t e d w i t h p r o c u r e m e n t . A d d i t i o n a l - l y , c o n v e n t i o n a l c o o p e r a t i v e s c o n t e n d t h a t N F O a n d F D c h a r g e l o w e r m e m b e r d u e s a n d o t h e r a s s e s s m e n t s t h a n t h e y m u s t c h a r g e b e c a u s e N F O a n d E U f r e e r i d e o n c o n v e n t i o n a l c o o p e r a t i v e s ' s e r v i c e s t o a l l p r o d u c e r s . T h e s e i n c l u d e s a l e s p r o m o t i o n , r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t f u n d i n g , l o b b y - i n g a c t i v i t i e s , m a i n t e n a n c e o f f e d e r a l a n d s t a t e o r d e r s , e d u c a t i o n o f p r o d u c e r s a n d c o n s u m e r s r e g a r d i n g m a r k e t i n g p r o b l e m s a n d t h e l i k e , a l l o f w h i c h a r e c o s t l y t o p r o v i d e b u t w h o s e e f f e c t s a r e n o n - e x c l u s i o n a r y i n n a t u r e . I T h e d i s c i p l i n i n g e f f e c t s o f N F O a n d F D a r e o f t e n u s e d d i r e c t l y b y a b u y e r w h e n t h e y f u r n i s h a p a r t i a l s u p p l y t o a p l a n t . O n o t h e r o c c a - s i o n s , a p r o p r i e t a r y h a n d l e r n e e d n o t b u y f r o m t h e m t o r e a p t h e i r e f f e c t s . C o m p e t i t i v e c r e d i t s m a y b e e n j o y e d o r t h e l e v e l o f t h e o v e r a l l 1 T h e r e i s s o m e q u e s t i o n a s t o w h e t h e r N F O i s a l e g i t i m a t e C a p p e r - V o l s t e a d c o o p e r a t i v e , b u t t h e D a i r y D i v i s i o n o f U S D A h a s a c c o r d e d t h e m t h i s s t a t u s f o r f e d e r a l o r d e r p u r p o s e s . 1 ! " . . 1 8 6 p r e m i u m r e d u c e d a s a r e s u l t o f N F O o r F U p r e s e n c e i n a c l o s e l y c o o r d i - n a t e d m a r k e t s u c h a s t h a t c r e a t e d b y C M P C i n C h i c a g o . ‘ O f t e n t h e c h O i c e f o r a p r o p r i e t a r y h a n d l e r w i s h i n g a n a l t e r n a t i v e s u p p l y a s a c o m p e t i t i v e f a c t o r f o r c o n v e n t i o n a l c o o p e r a t i v e s i s b e t w e e n N F O / F U o r i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s . T h e s e t w o o r g a n i z a t i o n s h a v e t y p i c a l l y s o l d m i l k a t 1 0 ¢ t o 2 0 ¢ p e r h u n d r e d w e i g h t u n d e r p r e v a i l i n g o v e r - o r d e r p r i c e s e x c e p t i n c a s e s w h e r e C l a s s I s u p p l i e s w e r e s c a r c e , s u c h a s i n t h e u p p e r M i d - w e s t o r d e r w h e r e l o o s e p o o l i n g r e q u i r e m e n t s c a u s e d c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y s u p p l y p l a n t s t o k e e p t h e i r m i l k a t h o m e . M o s t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r - v i e w e d w h o h a d e x p e r i e n c e w i t h t h e s e o r g a n i z a t i o n s a d m i t t e d t h e n e c e s - s i t y o f a p r i c e c o n c e s s i o n t o c o m p e n s a t e f o r q u a l i t y a n d s e r v i c e d e f i - c i e n c i e s a n d i n c o n s i s t e n c i e s w h e n b u y i n g s u p p l i e s f r o m N F O o r F U . H o w e v e r , t h e y c o n t e n d t h a t t h e v a l u e o f c o m p e t i t i v e p r e s s u r e o n c o n v e n - t i o n a l c o o p e r a t i v e s i s w o r t h s o m e f o r e g o n e q u a l i t y o r s e r v i c e l e v e l a n d t h e u n c e r t a i n t y c r e a t e d b y t h e i r s o m e t i m e s e r r a t i c b e h a v i o r a n d u n p r e - d i c t a b l e d e l i v e r y s c h e d u 1 e s . 1 7 . 3 . 6 H O R I Z O N T A L C O O R D I N A T I O N A T T H E F A R M L E V E L M a r i o n [ 1 9 7 6 - c , p . 1 9 2 ] s u g g e s t e d t h a t a n e c e s s a r y c o n d i t i o n f o r v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i n a s u b - s e c t o r w a s a h i g h d e g r e e o f h o r i z o n t a l c o o r d i n a t i o n i n o n e o r m o r e i n d u s t r i e s . I f a n i n d u s t r y w i t h i n t h e s u b - s e c t o r i s n o t c o o r d i n a t e d , t h e n i t w o u l d b e o n l y b y c h a n c e t h a t t h e u n c o o r d i n a t e d a c t i o n s o f i n d i v i d u a l f i r m s i n t h e s e v e r a l i n d u s t r i e s o f t h e s u b - s e c t o r w o u l d p r o d u c e a v e r t i c a l l y c o o r d i n a t e d s y s t e m . A 1 I t s h o u l d b e n o t e d t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d c o n v e n t i o n a l c o o p e r a t i v e s f o u n d F U ' s m a r k e t i n g a p p r o a c h t o b e m o r e c o m p a t i b l e w i t h a n d e n c o u r a g i n g o f c o o r d i n a t i o n a n d t h e i r q u a l i t y a n d s e r v i c e r e c o r d s u p e r i o r t o N F O ' s . ‘ 1 8 7 v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d f i r m m i g h t b e t i g h t l y c o o r d i n a t e d t h r o u g h a l l s u b - s e c t o r s t a g e s , h o w e v e r , o t h e r f i r m s n e e d n o t b e , s u c h t h a t t h e t o t a l s u b - s e c t o r w o u l d n o t b e s y n c h r o n i z e d . U n d e r a s s u m p t i o n s o f t h e p e r f e c t l y c o m p e t i t i v e m o d e l , p r i c e g u i d e s t h e r e s o u r c e a l l o c a t i o n d e c i - s i o n s o f i n d i v i d u a l u n i t s t o y i e l d a c o o r d i n a t e d s y s t e m , h o w e v e r , w i t h t h e i m p e r f e c t i o n s i n s t r u c t u r e o b s e r v e d f o r t h i s s u b - s e c t o r p r i c e c a n n o t b e e x p e c t e d t o p e r f o r m t h i s f u n c t i o n a l o n e . M a r i o n a r g u e s t h a t h o r i z o n - t a l c o o r d i n a t i o n a c h i e v e d b y c o n c e n t r a t i o n w i t h i n a n i n d u s t r y , c o o r d i - n a t i n g i n s t i t u t i o n s ( c o o p e r a t i v e s o r f e d e r a t i o n s o f c o o p e r a t i v e s f o r e x a m p l e ) o r s p e c i a l l y d e s i g n e d e x c h a n g e a r r a n g e m e n t s w h i c h f a c i l i t a t e p l a n n i n g , c a n f a c i l i t a t e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . B e c a u s e o f t h e i r p o s i t i o n i n t h e v e r t i c a l s y s t e m , t h e r i g h t s c o n - f e r r e d o n t h e m u n d e r C a p p e r - V o l s t e a d a n d t h e i r s t e w a r d s h i p o f t h e f e d e r a l a n d s t a t e m a r k e t i n g o r d e r p r o g r a m s , c o o p e r a t i v e s a p p e a r t o b e p r i m e c a n d i d a t e s t o p r o v i d e s u c h h o r i z o n t a l c o o r d i n a t i o n a t t h e f a r m p r o d u c t i o n a n d m i l k p r o c u r e m e n t s t a g e s . A l t h o u g h c o o p e r a t i v e s d o c o n - t r i b u t e t o h o r i z o n t a l c o o r d i n a t i o n o f t h e i r i n d u s t r y , e s p e c i a l l y w i t h r e s p e c t t o q u a l i t y , t i m i n g a n d l o c a t i o n , i t i s f a r f r o m c o m p l e t e . C l o s e r h o r i z o n t a l c o o r d i n a t i o n w i l l o c c u r w i t h c o n c e n t r a t i o n o f s u p p l y c o n t r o l i n t h e h a n d s o f s y n c h r o n i z e d c o o p e r a t i v e s . A c c e p t a b l e p e r f o r - m a n c e n e e d n o t b e i n c o m p a t i b l e w i t h h o r i z o n t a l c o o r d i n a t i o n , h o w e v e r . W h a t f a c t o r s c u r r e n t l y r e d u c e c o o p e r a t i v e s ' e f f e c t o n h o r i z o n t a l c o o r d i n a t i o n ? T h e g u a r a n t e e o f a m a r k e t w h i c h i s a n i n t e g r a l p a r t o f t h e i r b a s i c p h i l o s o p h y m a y e n c o u r a g e s u r p l u s p r o d u c t i o n . I n a d d i t i o n , t w o f a c t o r s e n c o u r a g e i n t e r - c o o p e r a t i v e c o m p e t i t i o n w h i c h o f t e n r e d u c e s t h e d e g r e e o f h o r i z o n t a l c o o r d i n a t i o n a t t a i n a b l e . D i f f e r e n c e s i n p r o d u c e r s ' p h i l o s o p h i c a l a p p r o a c h e s t o m i l k m a r k e t i n g a n d d i f f e r e n t 1 8 8 s u p p l y - d e m a n d c o n d i t i o n s b e t w e e n r e g i o n s d i s c o u r a g e c o n s e n s u s f o r m a t i o n a n d u n i f i e d m a r k e t i n g - b a r g a i n i n g s t r a t e g i e s b e t w e e n c o o p e r a t i v e s . S e c o n d l y , t h e e f f e c t o f i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s o n c o o p e r a t i v e p o w e r c a n e n c o u r a g e i n t e r - c o o p e r a t i v e c o m p e t i t i o n . T W O l a r g e c o o p e r a t i v e s c u r - r e n t l y f a c e t h i s . O n e i s e x p e r i e n c i n g a g r o w i n g m e m b e r s h i p d i s e n c h a n t - m e n t d u e t o l o w b l e n d p r i c e s . * T h e o t h e r o n e i s t o r n b e t w e e n s u p p o r t o f i t s s i s t e r c o o p e r a t i v e a n d t h e e r o s i o n o f c o o p e r a t i v e c o n t r o l i f t h o s e p r o d u c e r s s i g n a s i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s f o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . T h e g r o w t h a n d i n f l u e n c e o f l a r g e r e g i o n a l c o o p e r a t i v e s i s o f t e n b l u n t e d b y s t r o n g d i f f e r e n c e s i n m e m b e r s ' p r e f e r r e d m a r k e t i n g s t r a t e - g i e s c a u s e d b y d i f f e r e n c e s i n s u p p l y - d e m a n d c o n d i t i o n s a n d t r a d i t i o n a l m o d e s o f c o o p e r a t i v e b e h a v i o r b e t w e e n m a r k e t s . T h i s s i t u a t i o n i s o f t e n s e e n w h e n . d e c i s i o n s a r e r e a c h e d w i t h i n c o o p e r a t i v e s r e g a r d i n g w h e t h e r t o a c q u i r e m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s , s e e k o v e r - o r d e r p r i c e s o r j o i n c o o p e r a t i v e f e d e r a t i o n s . ~ O n e c o o p e r a t i v e m a n a g e r d e f i n e d m a r k e t p o w e r a s t h e a b i l i t y t o a f f e c t t h e p r e f e r r e d o v e r - o r d e r p r i c e i n t h e f a c e o f c o m p e t i t i o n f r o m o t h e r s u p p l i e s . A l t h o u g h s o m e f r e e r i d i n g o n c o o p e r a t i v e n e g o t i a t e d p r i c e s d o e s o c c u r , w i t h t h e n u m b e r o f b u y i n g o u t l e t s s h r i n k i n g a n d m i l k s u p p l i e s i n c r e a s i n g , i n c e n t i v e s e x i s t f o r p r i c e c o m p e t i t i o n b e t w e e n c o o p e r a t i v e s a n d b e t w e e n C O O p e r a t i v e s a n d o t h e r s o u r c e s . A s t h i s s e c t i o n w a s d e s i g n e d t o s h o w , c o o p e r a t i v e p o w e r a s d e f i n e d a b o v e i s n o t t h e d o m i n a n t f a c t o r i n m a n y m a r k e t s t h a t i t i s o f t e n b e l i e v e d t o b e . E v e n i n a m a r k e t a s d o m i n a t e d b y c o m p a t i b l e c o o p e r a t i v e s a s t h e C h i c a g o r e g i o n a l m a r k e t , t h e e x i s t e n c e o f s m a l l s u p p l i e s a v a i l a b l e f r o m N F O , F U , i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s a n d e v e n c o o p e r a t i v e s i n o t h e r r e g i o n s r e d u c e s o v e r - o r d e r p r e m i u m s . 1 8 9 T h e n o n - e x c l u s i o n a r y n a t u r e o f m a n y s e r v i c e s p r o v i d e d b y c o o p e r a - t i v e s f u r t h e r r e d u c e s t h e d e g r e e o f h o r i z o n t a l c o n t r o l t h e y c a n e x e r t . T h e p e r f o r m a n c e i m p l i c a t i o n s o f t h i s l a c k o f h o r i z o n t a l c o o r d i n a - t i o n a r e i m p o r t a n t . C o o p e r a t i v e s ' p r o c u r e m e n t s e r v i c e s a n d s u p p l y a r r a n g e m e n t s h a v e a f f e c t e d r e s o u r c e a l l o c a t i o n w i t h i n t h e s u b - s e c t o r a s p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a v a i l t h e m s e l v e s o f t h e e x c h a n g e e f f i c i e n c i e s a s s o — c i a t e d w i t h c o o p e r a t i v e i n v o l v e m e n t i n p r o c u r e m e n t . Q u a l i t y , l o c a t i o n i a n d t i m i n g c o o r d i n a t i o n a r e m a r k e d l y i n c r e a s e d t h r o u g h t h e a c t i v i t i e s o f c o o p e r a t i v e s i n m o s t i n s t a n c e s . H o w e v e r , f a r m l e v e l r e s o u r c e a l l o - c a t i o n h a s n o t b e e n a t u n e d t o q U a n t i t y s i g n a l s ( c o m m e r c i a l d e m a n d ) . 1 T h e g u a r a n t e e o f m a r k e t w h i c h i s t h e e s s e n c e o f c o o p e r a t i v e s ' o p e r a t i n g p h i l o s o p h y h a s d i s c o u r a g e d p r o d u c t i o n d i s c i p l i n e . T h e e x i s t e n c e o f a l t e r n a t i v e s u p p l y s o u r c e s d i s c u s s e d p r e v i o u s l y i s a m a n i f e s t a t i o n o f t h e l a c k o f c o n t r o l w h i c h h i n d e r s i m p r o v e d q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n . M o s t U . S . m a r k e t s t r u c t u r e p o l i c y i s d i r e c t e d t o w a r d d i f f u s i n g c o n t r o l a n d p o w e r b y m a i n t a i n i n g c o m p e t i t i o n b u t m o n o p o l y o r o l i g o p o l y s t r u c t u r e n e e d n o t s i g n a l a n i n e x o r a b l e m a r c h t o w a r d u n d e s i r a b l e p e r f o r m a n c e . I t c a n f a c i l i t a t e h o r i z o n t a l a n d v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . T h i s s e c t i o n h a s t r i e d t o s h o w t h a t a l a r g e n u m b e r o f s u p p l y s o u r c e s i s n o t n e c e s s a r y f o r m a r k e t d i s c i p l i n e , e v e n w h e n s i g n i f i c a n t p o w e r i s v e s t e d i n o n e o r a u n i f i e d g r o u p o f c o o p e r a t i v e s b y v i r t u e o f t h e s u p p l i e s u n d e r t h e i r c o n t r o l . O t h e r s t r u c t u r a l p a r a m e t e r s s u c h a s t h e n u m b e r o f b u y e r s , p e r i s h a b i l i t y o f t h e p r o d u c t , w h o l e s a l e c o m p e t i t i o n a n d m a r k e t i n g o r d e r s a l s o a f f e c t p r i c i n g a n d p r o c u r e m e n t b e h a v i o r . 1 A l t h o u g h c o o p e r a t i v e s m a y h a v e e x a c e r b a t e d t h i s s i t u a t i o n i n m a n y c a s e s , i t i s t r u e t h a t t h e y h a v e o f f e r e d s u f f i c i e n t e x p o s t c o o r - d i n a t i o n t o a v o i d p r o d u c t w a s t e a s s u r p l u s G r a d e A p r o d u c t i o n h a s b e e n m a n u f a c t u r e d i n t o p r i c e s u p p o r t c o m m o d i t i e s . 1 9 0 C o o p e r a t i v e p r i c i n g a n d g e n e r a l m a r k e t i n g b e h a v i o r i s e f f e c t i v e l y d i s c i p l i n e d i n m o s t c a s e s b y f e w a l t e r n a t i v e s u p p l i e r s - - c o o p e r a t i v e a n d o t h e r t y p e s . S u f f i c i e n t r e g i o n a l d i f f e r e n c e s a n d i n t e r - c o o p e r a t i v e c o m p e t i t i o n e x i s t t o p r e c l u d e s i g n i f i c a n t , u n c h e c k e d m o n o p o l y b e h a v i o r i n m o s t i n s t a n c e s . N F O a n d F U d o i n j e c t s o m e d i s h a r m o n y b y t h e i r f r e e r i d i n g a c t i v i t i e s a n d u n c o n v e n t i o n a l b e h a v i o r b u t d o s e r v e a u s e f u l d i s c i p l i n i n g p u r p o s e . I n d e p e n d e n t p r o d u c e r s w i l l p r o b a b l y n e v e r d i s a p - p e a r c o m p l e t e l y a s l o n g a s f a r m e r s r e t a i n t h e i r i n d e p e n d e n t s p i r i t a n d s o m e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w a n t a n i n d e p e n d e n t s u p p l y s o u r c e a n d a r e w i l l i n g t o t r e a t t h o s e p r o d u c e r s f a i r l y . P o l i c y i m p l i c a t i o n s o f t h e s e o b s e r v a t i o n s i n c l u d e t h e s u g g e s t i o n t h a t a l a r g e n u m b e r o f b u l k G r a d e A m i l k s e l l e r s i s n o t r e q u i r e d f o r t h e i r e f f e c t i v e d i s c i p l i n e b e c a u s e o f a p p r o x i m a t e e q u a l i t y i n b u y e r - s e l l e r s i z e a n d p o w e r a s w e l l a s o t h e r s t r u c t u r a l p a r a m e t e r s s u c h a s a n e f f e c t i v e i n f o r m a t i o n n e t w o r k r e g a r d i n g a l t e r n a t i v e s u p p l i e s . 7 . 4 P R O C U R E M E N T S E R V I C E S A S A N - A R E A 0 F I N Q U I R Y M a r k e t w i d e s e r v i c e s s u c h a s d i s p o s i n g o f G r a d e A r e s e r v e s a n d s u r p l u s e s a n d c o o r d i n a t i n g G r a d e A m i l k m a r k e t s p l u s s e r v i c e s a s s o c i - a t e d w i t h b u l k m i l k p r o c u r e m e n t s u c h a s s c h e d u l i n g a n d d i r e c t i n g d e l i - v e r i e s , h a n d l i n g p r o d u c e r t r a n s a c t i o n s a n d p r o v i d i n g f l e x i b l e e x c h a n g e r u l e s c a n b e p o s i t i v e c o o r d i n a t i o n f a c t o r s . T h e d e g r e e w i l l d e p e n d u p o n ( i ) t h e q u a l i t y o f t h e i r p r o v i s i o n , ( i i ) w h e t h e r c o m p e n s a t i o n f O r s u c h s e r v i c e s i s a d e q u a t e f r o m t h e c o o p e r a t i v e ' s v i e w p o i n t a n d r e a s o n - a b l e a n d e q u i t a b l e f r o m t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r ' s p e r s p e c t i v e a n d ( i i i ) w h e t h e r t h e s e s e r v i c e s a r e f r e e l y p r o v i d e d a n d a c c e p t e d . C o o p e r a t i v e s p r o v i d e s e r v i c e s t o t h e i r p r o p r i e t a r y h a n d l e r c u s t o - m e r s w h i c h a r e d i r e c t l y a s s o c i a t e d w i t h t h e m i l k p u r c h a s e d . T h e s e a r e 1 9 ] c a l l e d h a n d l e r s e r v i c e s a n d i n c l u d e p a y i n g h a u l e r s , w r i t i n g p r o d u c e r c h e c k s , p r o v i d i n g s u p p l e m e n t a l m i l k , e t c . T h e y w e r e d i s c u s s e d e x t e n - s i v e l y i n C h a p t e r 5 . T h e t y p e o f s e r v i c e t h a t m a r k e t i n g a n d o p e r a t i n g c o o p e r a t i v e s f r e q u e n t l y p r o v i d e i s r e l a t e d t o p r o c u r e m e n t b u t i s n o t d i r e c t l y a s s o c i a t e d w i t h a n y p a r t i c u l a r v o l u m e o f m i l k . T h e e f f e c t s o f t h e s e s e r v i c e s n o r m a l l y a c c r u e t o a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , c o o p e r a t i v e s a n d p r o d u c e r s r e g a r d l e s s o f t h e i r i n t e n d e d b e n e f i c i a r i e s . F o r t h i s r e a s o n t h e y a r e c a l l e d m a r k e t w i d e p r o c u r e m e n t s e r v i c e s . B y t h e i r n a t u r e t h e y o f t e n g i v e r i s e t o p r o b l e m s f o r t h e p r o v i d e r s i n c o l l e c t i n g a d e q u a t e p a y m e n t a n d f o r b o t h p r o v i d e r s a n d r e c i p i e n t s o f d e v i s i n g e q u i t a b l e c o s t s h a r i n g p l a n s . C o o p e r a t i v e p r o v i d e r s o f m a r k e t w i d e s e r v i c e s s u c h a s r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l , f r e q u e n t l y c h a r g e t h a t o t h e r s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s a r e f r e e r i d i n g o n t h e c o o p e r a t i v e ' s e f f o r t s . T h i s c h a r g e m a y m e a n t h a t t h e c o o p e r a t i v e i s n o t b e i n g a d e - q u a t e l y c o m p e n s a t e d a n d / o r t h e r e a r e s o m e p a r t i c i p a n t s w h o a r e b e n e f i t - i n g w i t h o u t s h a r i n g i n t h e c o s t . B o t h c a s e s r a i s e e q u i t y p r o b l e m s . C a r l e y i d e n t i f i e d o t h e r m a r k e t w i d e s e r v i c e s o f t e n p r o v i d e d b y c o o p e r a - t i v e s s u c h a s r e s e a r c h , e d u c a t i n g p r o d u c e r s a n d t e s t i f y i n g a t o r d e r h e a r i n g s b u t t h e s e a r e n o t p r o c u r e m e n t - r e l a t e d s e r v i c e s a n d t h e r e f o r e , w i l l n o t b e d i s c u s s e d h e r e . S e r v i c e s p r o v i d e d o n l y f o r m e m b e r s o f c o o p e r a t i v e s w i l l a l s o b e e x c l u d e d . T h e f o l l o w i n g p r e s e n t a t i o n w i l l d e a l w i t h h a n d l e r a n d m a r k e t w i d e p r o c u r e m e n t s e r v i c e s . 7 . 4 . l M A R K E T W I D E S E R V I C E S T h e m a j o r i s s u e i n v o l v e s m a n a g e m e n t a n d d i s p o s a l o f G r a d e A r e s e r v e s a n d s u r p l u s e s . A l l o t h e r p r o c u r e m e n t s e r v i c e i s s u e s p a l e i n i m p o r t a n c e a s a c o o r d i n a t i n g i s s u e . I f m a r k e t s a r e t o b e b a l a n c e d , d i s - p o s a l o f m i l k n o t n e e d e d i n C l a s s I p r o d u c t s m u s t o c c u r . T h e f i r s t 1 9 2 i s s u e i s w h e t h e r o r n o t r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l i s a s e r v i c e a s c o o p e r a t i v e s i n s i s t o r a m o n o p o l i z i n g s t r a t e g y a s s u g g e s t e d b y M a s s o n a n d E i s e n s t a t e t a l . O w n i n g o r h a v i n g a c c e s s t o m a n u f a c t u r i n g f a c i l i - t i e s a n d o p e r a t i n g t h e m f o r r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l b o t h s e r v e s t h e m a r k e t a n d i n c r e a s e s c o o p e r a t i v e m a r k e t p o w e r . W h e n c o o p e r a t i v e s g r o w t h e y m u s t h a v e f a c i l i t i e s t o d i s p o s e o f t h e l a r g e r s h a r e o f t h e G r a d e A r e s e r v e a n d s u r p l u s m i l k t h e y a c c o u n t f o r . T h e i r i n c r e a s e d m e m b e r v o l u m e m u s t b e s o l d a n d t h e y c a n n o t r e l y s o l e l y o n t h e a v a i l a b i - l i t y o f n o n - c o o p e r a t i v e f a c i l i t i e s o r t h e r e t u r n s t h a t r e s u l t . 5 0 t o c o n t r o l m o r e s u p p l y a n d t h e r e b y g a i n m a r k e t p o w e r c o o p e r a t i v e s m u s t n o t h a v e t o d u m p l a r g e v o l u m e s o f r e s e r v e a n d s u r p l u s G r a d e A m i l k o n t h e p r o c u r e m e n t m a r k e t b e c a u s e i t w o u l d u n d e r m i n e o v e r - o r d e r p r i c e a t t e m p t s a n d r e s u l t i n l o w r e t u r n s f r o m s u c h d i s t r e s s e d s a l e s . I n a d d i t i o n , i f c o o p e r a t i v e s w a n t t o b e t h e m a j o r i t y o r s o l e s u p p l i e r f o r a p r o p r i e - t a r y h a n d l e r , t h e n t h e y h a v e t o b e a b l e t o h a n d l e t h e r e s e r v e a n d s u r - p l u s s u p p l i e s w h i c h w o u l d o t h e r w i s e b e b o r n e b y t h e p r o d u c e r s a s i n d e - p e n d e n t s h i p p e r s o r b y t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r . I f a c o o p e r a t i v e m u s t r e l y o n a b u y e r f o r a m a r k e t o u t l e t t h e n t h e c o o p e r a t i v e h a s l i t t l e b a r g a i n i n g s t r e n g t h . T h e b u y e r c a n c a l l t h e c o o p e r a t i v e ' s b l u f f . I f o n t h e o t h e r h a n d , t h e c o o p e r a t i v e c a n m a n u f a c t u r e t h e v o l u m e i t i s p r o p o s i n g t o r e g u l a r l y s e l l t o t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r , t h e b u y e r r e a l i z e s t h a t t h e c o o p e r a t i v e h a s a n o t h e r w a y t o h a n d l e t h e c o n t i n u o u s , d a i l y p r o d u c t i o n . T h e c o o p e r a t i v e c a n m a n u f a c t u r e t h e m i l k a n d s e l l i t c o m m e r c i a l l y o r t o t h e C o m m o d i t y C r e d i t C o r p o r a t i o n i f t h e c o o p e r a t i v e i s e q u i p p e d t o p r o d u c e p r i c e s u p p o r t c o m m o d i t i e s a c c o r d i n g t o g o v e r n m e n t s p e c i f i c a t i o n . T h e m a r k e t w i d e p o o l i n g p r o v i s i o n i n a l m o s t a l l f e d e r a l o r d e r s r e m o v e s s o m e i n c e n t i v e f o r t h e c 0 0 p e r a t i v e t o r e t a i n C l a s s I 1 9 3 m a r k e t s b e c a u s e a s l o n g a s f l u i d s a l e s a r e m a d e , a l l p r o d u c e r s i n t h e m a r k e t s h a r e p r o p o r t i o n a l l y i n t h e r e t u r n s . O f c o u r s e t o t h e e x t e n t t h a t a c o o p e r a t i v e r e c e i v e s a n o v e r - o r d e r p r e m i u m , t h o s e r e c e i p t s r e m a i n e x c l u s i v e l y w i t h i n t h e c o o p e r a t i v e w h i c h d o e s p r o v i d e s o m e i n c e n t i v e t o g e t a n d k e e p C l a s s I c u s t o m e r s . I n c e r t a i n s h o r t r u n c i r c u m s t a n c e s m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s m a y b e u s e d t o m a k e a b a r g a i n i n g p o i n t . N o r m a l l y , h o w e v e r , t h e y s e r v e a s d e t e r r e n t s a n d t o h a n d l e a c t u a l , r e g u l a r r e s e r v e q u a n t i t i e s o r m e e t e m e r g e n c y s i t u a t i o n s w i t h i n a m a r k e t . T h e u s e o f m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s t o c g a i n m a r k e t p o w e r i s r e c o g - n i z e d a n d u n d e r s t o o d b y b o t h g r o u p s o f p a r t i c i p a n t s . I t a l l o w s c o o p e r - a t i v e s t o b a l a n c e t h e p o w e r o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a c q u i r e d b y v i r t u e o f t h e i r s i z e , f a c i l i t i e s a n d m i l k ' s p e r i s h a b l e n a t u r e . T h e p o w e r c a n b e a b u s e d a n d C a p p e r - V o l s t e a d a n d a n t i t r u s t l e g i s l a t i o n p r o v i d e t w o m e a n s t o p r e v e n t i t s a b u s e . S u p p l i e s f r o m n o n - t r a d i t i o n a l c 0 0 p e r a t i v e s a n d i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s a l s o f u r n i s h s o m e d i s c i p l i n e o n t h i s p o w e r a s d o e s i n t e r - c o o p e r a t i v e c o m p e t i t i o n . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e d o i n g l e s s a n d l e s s r e s e r v e a n d s u r p l u s m i l k d i s p o s a l w h i c h i s a n i n t e g r a l p a r t o f m a r k e t b a l a n c i n g . T h e m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s o f m o s t b o t t l e r s c o n c e n t r a t e o n n o n - p r i c e s u p p o r t c o m m o d i t i e s . M a n y p r o p r i e - t a r y h a n d l e r s , e s p e c i a l l y f o o d c h a i n h a n d l e r s , w a n t n o p r o c u r e m e n t r e s p o n s i b i l i t i e s w h a t s o e v e r . T h e i r o p e r a t i o n s d e p e n d o n t h e d i s p o s a l a c t i v i t i e s o f c o o p e r a t i v e s . I n a d d i t i o n , a s s h o w n i n T a b l e 7 - 9 n e a r l y 9 0 p e r c e n t o f a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s s u r v e y e d w a n t e d c o o p e r a t i v e s t o c o n t i n u e t h e i r m a r k e t w i d e a c t i v i t i e s . T w o - t h i r d s t o t h r e e - q u a r t e r s o f t h e b u y e r s b e l i e v e d t h e y b e n e f i t e d f r o m t h e s e c o o p e r a t i v e a c t i v i t i e s . B u t t h e r e i s s t i l l a p r o b l e m . I t i n v o l v e s e q u i t y , e x c h a n g e e f f i c i e n c y a n d m a r k e t i n g s t a b i l i t y . T h e p r o b l e m i s c o o p e r a t i v e s ' d i s s a t i s f a c t i o n 1 9 4 T a b l e 7 - 9 P r o p r i e t a r y H a n d l e r A t t i t u d e s T o w a r d M a r k e t w i d e P r o c u r e m e n t S e r v i c e s P r o v i d e d b y C o o p e r a t i v e s S e r v i c e M a n u f a c t u r e D i s p o s e o f B a l a n c e G r a d e A R e s e r v e s a n d S u p p l i e s R e s e r v e s a n d S u r p l u s e s t o b y V a r i o u s S u r p l u s e s O t h e r P l a n t s M e a n s P e r c e n t a g e R e s p o n d i n g A f f i r m a t i v e l y D o e s i t b e n e f i t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ? 6 7 7 O 7 7 D o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s p a y f o r i t i n a n y w a y ? 6 6 6 6 7 4 S h o u l d c o o p e r a t i v e s c o n t i n u e t o d o i t ? 8 7 . 8 9 8 8 . 4 w i t h t h e t e r m s u n d e r w h i c h t h e y p r o v i d e t h e s e s e r v i c e s . T h i s i s a p r o b l e m o n l y i f t h e r e a d e r a c c e p t s , a s d o e s t h i s r e s e a r c h e r , t h a t d i s - p o s a l i s n o t j u s t a p o w e r - g r a b b i n g s t r a t e g y . I t a l s o s e r v e s a n e c e s s a r y c o o r d i n a t i n g f u n c t i o n . I n t h e i n t e r e s t s o f e x c h a n g e e f f i c i e n c y a n d m a r - k e t i n g s t a b i l i t y , i t w i l l b e a r g u e d t h a t m o r e e q u i t a b l e m e a n s o f f i n a n c i n g t h e p r o v i s i o n o f t h e s e m a r k e t w i d e p r o c u r e m e n t s e r v i c e s b y c o o p e r a t i v e s s h o u l d b e f o u n d . K e e p i n m i n d t h a t t h e c o n c e r n f o r a b u s e o f p o w e r a s s o c i a t e d w i t h s u p p l y c o n t r o l v i a o w n e r s h i p o f r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l f a c i l i t i e s i s n o t g o n e . T h e i r c o n d u c t m u s t b e m o n i - t o r e d a s i t h a s b e e n b y t h e J u s t i c e D e p a r t m e n t a n d t h e F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n . T h e t h r e e c i v i l a c t i o n s a g a i n s t t h e m a j o r d a i r y c o o p e r a - t i v e s h a v e h a d a p r o f o u n d e f f e c t o n t h e a t t i t u d e a n d c o n d u c t o f a l l d a i r y c o o p e r a t i v e s . C a r e m u s t b e t a k e n , h o w e v e r , t o e n s u r e t h a t s t r u c - t u r a l a n d b e h a v i o r a l p r e s c r i p t i o n s d o n o t p r e c l u d e t h e r e a l s u b - s e c t o r e f f i c i e n c i e s p o s s i b l e w i t h a s t r o n g c o o p e r a t i v e c o m m u n i t y . 1 9 5 T h e e s s e n t i a l e l e m e n t s o f c o o p e r a t i v e s ' c o n c e r n a r e t h e s e . I f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s e x p e c t t o t u r n o v e r m o r e m a r k e t w i d e p r o c u r e m e n t r e s p o n s i b i l i t i e s t o c o o p e r a t i v e s , t h e n t h e y m u s t b e a d e q u a t e l y c o m p e n - s a t e d f o r s u c c e s s f u l l y p e r f o r m i n g t h e r e q u i r e d t a s k s . A d e q u a t e c o m p e n - s a t i o n t o t h o s e c o o p e r a t i v e s i n t e r v i e w e d w a s p a y m e n t f o r c o s t s i n c u r r e d i n b u i l d i n g , o p e r a t i n g , m a i n t a i n i n g a n d u n d e r - u t i l i z i n g m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s p l u s a s s o c i a t e d r o u t i n g a n d h a n d l i n g c o s t s . N o c o o p e r a t i v e s e x p e c t e d s e r v i c e c h a r g e s t o d o m o r e t h a n c o v e r t h e c o s t s o f m a k i n g a v a i l a b l e a n d o p e r a t i n g t h e f a c i l i t i e s . S o m e e c o n o m i s t s [ M a s s o n , E i s e n - s t a t e t a l . , R o b e r t , L e n a r d ] a n d s o m e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w o u l d s u g g e s t t h a t o v e r - o r d e r p r e m i u m s p r o v i d e m o r e t h a n a d e q u a t e c o m p e n s a t i o n f o r r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l . A l t h o u g h t h i s m a y b e t r u e , i t i s n o t a l w a y s s o a n d f u r t h e r m o r e t h i s r e s e a r c h e r b e l i e v e s t h a t t h i s f o r m o f f i n a n c i n g o f m a r k e t w i d e o r h a n d l e r s e r v i c e s d o e s n o t m a x i m i z e e x c h a n g e e f f i c i e n c y , e q u i t y o r m a r k e t i n g s t a b i l i t y r e l a t i v e t o o t h e r m e t h o d s . O n e r e a s o n t h a t p a y i n g f o r G r a d e A d i s p o s a l a n d o t h e r m a r k e t w i d e s e r - v i c e s o u t o f o v e r - o r d e r p r e m i u m s c a u s e s d i f f i c u l t i e s i s t h a t h a n d l e r s e r v i c e s m a y h a v e a p a r t i a l o r t o t a l p r e - e m p t o r y c l a i m o n s u c h r e v e n u e s . A d d i t i o n a l l y , s u c h p r e m i u m s m a y b e e c o n o m i c a l l y j u s t i f i e d t o e l i c i t d e s i r e d o n - f a r m p r o d u c t i o n a n d s h o u l d n o t b e d i v e r t e d f r o m p r o d u c e r s t o p a y f o r a s e r v i c e t h a t i s n o t t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e p r o d u c e r . I t i s b e l i e v e d t h a t p r o d u c e r s w h e t h e r m e m b e r s o f a c o o p e r a t i v e o r n o t s h o u l d n o t b e a r t h e c o s t s o f d i s p o s a l o f n o r m a l o r u n a v o i d a b l e G r a d e A r e s e r v e s . ‘ I n c e n t i v e s ( p o s i t i v e o r n e g a t i v e ) c o u l d b e o f f e r e d t o p r o - l d u c e r s t o d i s c o u r a g e s u r p l u s p r o d u c t i o n a n d t o a s s i g n r e s p o n s i b i l i t y f o r d i s p o s i n g o f a n y s u r p l u s p r o d u c t i o n t o t h e a c c o u n t a b l e p r o d u c e r s . S u c h a s y s t e m , i f w e l l - c o n c e i v e d , c o u l d b e e x p e c t e d t o i m p r o v e q u a n t i t y 1 9 6 c o o r d i n a t i o n . A n o t h e r r e l a t e d p r o b l e m a r i s e s i f o v e r - o r d e r m o n i e s a r e r e l i e d u p o n t o c o m p e n s a t e c o o p e r a t i v e s f o r r e s e r v e o r s u r p l u s d i s p o s a l b u t s u c h r e v e n u e s a r e n o t c o l l e c t e d b e c a u s e c o m p e t i t i v e c r e d i t s m u s t b e g r a n t e d . A n o t h e r r e a s o n f o r n o t u s i n g o v e r - o r d e r p r e m i u m f i n a n c i n g i s t h e l a c k o f i n f o r m a t i o n t h i s m e t h o d c o n v e y s t o b u y e r s v i s - a - v i s t h e i r c o m - p e t i t i v e p o s i t i o n w i t h o t h e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . N u m e r o u s b o t t l e r s i n t e r v i e w e d p r e f e r r e d t h e i n f o r m a t i o n c o m m u n i c a t e d b y a s p e c i f i c s e r - v i c e c h a r g e o r s e t o f s e r v i c e c h a r g e s . W i t h o u t t h i s i n f o r m a t i o n b u y e r s c a n n o t s e p a r a t e t h e r a w p r o d u c t c o s t f r o m a s s o c i a t e d p r o c u r e m e n t c o s t s a n d a s s e s s t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e i r p r i c e . T h i s i s e q u a l l y t r u e o f h a n d l e r s e r v i c e s . T h e t h i r d r e a s o n i s t h e m o s t i m p o r t a n t o n e . I t i s b a s e d o n a c o n c e r n f o r e q u i t y a n d t h e c o s t s t o b e b o r n e b y t h e s u b - s e c t o r i f c o o p - e r a t i v e s a r e f o r c e d o u t o f d i s p o s a l a c t i v i t i e s . I f o v e r - o r d e r p r e m i u m s p a y f o r m a r k e t w i d e s e r v i c e s , t h e n o n l y t h o s e w h o b u y f r o m c o o p e r a t i v e s p a y . C o m p e n s a t i o n f o r m a r k e t w i d e o r h a n d l e r s e r v i c e s o u t o f o v e r - o r d e r p r e m i u m s a l s o a s s e s s e s e a c h b u y e r e q u a l l y o n a h u n d r e d w e i g h t b a s i s r e g a r d l e s s o f t h e p a r t i c u l a r s e r v i c e s n e e d e d o r r e q u e s t e d . S u c h f i n a n c i n g c a n l e a d t o s u b s i d i z a t i o n o f s o m e b u y e r s b y o t h e r s . F u r t h e r - m o r e w i t h a c o n s t a n t m a r g i n a l p r e m i u m t h o s e w h o b u y m o r e o f t h e i r m i l k s u p p l y f r o m c o o p e r a t i v e s p a y m o r e t h a n t h o s e w h o b u y l e s s , c r e a t i n g a n e q u i t y p r o b l e m b e t w e e n c o o p e r a t i v e c u s t o m e r s . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h i s m e t h o d o f p a y m e n t e x a c e r b a t e s t h e p r o b l e m o f d i s p o s a l r e s p o n s i b i - l i t y b y c h a r g i n g t h o s e w h o b u y a p a r t i a l s u p p l y f r o m t h e c o o p e r a t i v e l e s s t h a n t h e t o t a l c o s t s b o r n e b y t h o s e p u r c h a s i n g a g r e a t e r p e r c e n - t a g e o f t h e i r n e e d s f r o m a c o o p e r a t i v e . C o o p e r a t i v e s a r g u e t h a t a 1 9 7 p a y m e n t s c h e m e s h o u l d b e d e s i g n e d i n t h e r e v e r s e m a n n e r . T h i s w i l l b e d i s c u s s e d f u r t h e r l a t e r . O n e l a r g e c o o p e r a t i v e h a s a d o p t e d t h e p o l i c y o f c h a r g i n g a s e r v i c e c h a r g e f o r m a r k e t w i d e a n d h a n d l e r s e r v i c e s a b o v e t h e o r d e r m i n i m u m p r i c e a n d i f j u s t i f i e d a n d p o s s i b l e a s e p a r a t e o v e r - o r d e r p r e m i u m . T h i s p l a n w o r k s f o r t h i s c o o p e r a t i v e b e c a u s e i t h a s s u b s t a n t i a l s u p p l y c o n t r o l . P r i o r t o t h i s r e c e n t c h a n g e i n p o l i c y , t h e c o o p e r a t i v e r e l i e d o n t h e o v e r - o r d e r p r e m i u m t o c o v e r t h e i r s e r v i c e - r e l a t e d c o s t s . T h e y e x p e r i - e n c e d p r o b l e m s i n r e t u r n i n g a c o m p e t i t i v e p r i c e t o t h e i r m e m b e r s i n a r e a s w i t h s i g n i f i c a n t i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s u p p l i e s o r w h e r e o t h e r c o o p e r a t i v e s p r o v i d e d f e w e r s e r v i c e s . ' T h e o t h e r s u p p l i e r s w o u l d o b t a i n t h e l a r g e c o o p e r a t i v e s ' p r e m i u m p r i c e b u t i n c u r l e s s c o s t s s u c h t h a t t h e s e p r o d u c e r s w o u l d r e c e i v e a h i g h e r b l e n d p r i c e . T h e l a r g e c o o p e r a t i v e e x p e r i e n c e d a l o s s o f m e m b e r s h i p . I f m a r k e t w i d e a c t i v i t i e s a r e p a i d f o r b y a s e p a r a t e s e r v i c e c h a r g e , a l l t h e p r o b l e m s p r e v i o u s l y a s s i g n e d t o o v e r — o r d e r r e v e n u e f i n a n c i n g d i s a p p e a r e x c e p t t h e f i n a l e q u i t y a r g u m e n t . S e r v i c e c h a r g e s s t i l l h a v e t o b e c o l l e c t e d a n d i f c o l l e c t e d , n o t a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s h a v e c o n t r i b u t e d - - o n l y t h o s e w h o b u y f r o m t h e p a r t i c i p a t i n g c o o p e r a t i v e s . C o o p e r a t i v e s w h i c h p r o v i d e m a r k e t w i d e p r o c u r e m e n t s e r - v i c e s c o n t e n d t h a t t h o s e w h o f a i l t o p a y t h e i r s h a r e o f t h e c o s t s o f t h e s e s e r v i c e s a r e f r e e r i d i n g . T h e s e c o o p e r a t i v e s a r e a r g u i n g f o r c o m p e n s a t i o n b a s e d o n w h a t t h e y d o . I f a b u y e r w a n t s t o b u y o n l y 3 0 p e r c e n t o f n e e d e d s u p p l i e s f r o m a f u l l s e r v i c e c o o p e r a t i v e w h i c h h a s s e r v i c e c h a r g e s e s t a b l i s h e d a n d t h e o t h e r 7 0 p e r c e n t f r o m o t h e r s o u r c e s * w h o d o n o t d i s p o s e o f r e s e r v e s a n d s u r p l u s e s , t h e n t h e c o o p e r a t i v e 1 9 8 e x p e c t s t o b e r e s p o n s i b l e f o r o n l y 3 0 p e r c e n t o f t h e d i s p o s a l a c t i v i t y o r b e p a i d f o r a s s u m i n g m o r e r e s p o n s i b i l i t y . S o m e s u p p l y a r r a n g e m e n t s s p e c i f y p r o p o r t i o n a l r e d u c t i o n s i n p u r - c h a s e s f r o m a l l s u p p l i e r s s u c h t h a t a l l b e a r p r o r a t a d i s p o s a l s h a r e s . A n o t h e r a p p r o a c h i s t o c h a r g e a s p e c i a l a s s e s s m e n t o n a l l m i l k b o u g h t b y a p a r t i c u l a r b u y e r f r o m t h e c o o p e r a t i v e i n t h e F a l l ( w h e n s u p p l i e s a r e s h o r t ) w h i c h e x c e e d s t h e p r o p o r t i o n o f t o t a l n e e d e d s u p p l i e s p u r - c h a s e d f r o m t h a t c o o p e r a t i v e i n t h e S p r i n g ( w h e n s u p p l i e s a r e a b u n d a n t ) . S t i l l o t h e r p l a n s s p e c i f y d i f f e r e n t i a l c h a r g e s d e p e n d i n g o n h o w m u c h d i s p o s a l t h e c o o p e r a t i v e d o e s . A l l o f t h e s e s o l u t i o n s , h o w e v e r , r e q u i r e b u y e r m a g n a n i m i t y o r c o o p e r a t i v e p o w e r f o r e f f e c t i v e i m p l e m e n - t a t i o n . ’ I f a c o o p e r a t i v e i s a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d f r o m w h a t e v e r s o u r c e f o r s e r v i c e s r e n d e r e d , i n t e r v i e w d i s c u s s i o n s i n d i c a t e d t h a t t h e i r c o m - p e t i t i v e c o n c e r n s w o u l d b e a l l e v i a t e d . A p p a r e n t l y , h o w e v e r , t h e y a r e w a r y o f s o l u t i o n s w h i c h p r e s e r v e i n e q u i t i e s b e t w e e n p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s b e c a u s e t h e y i n d i c a t e d a g r e e m e n t w i t h t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s e x p r e s s e d n o s t r o n g o p i n i o n . S C A L E Q U E S T I O N : I f t h e c o o p e r a t i v e i s c o m p l e t e l y p a i d f o r t h e s e r v i c e s t h e y p r o - v i d e t o h a n d l e r s o r t h e e n t i r e m a r k e t b u t t h e r e a r e s o m e h a n d l e r s w h o h a v e b e n e f i t e d w i t h o u t c o n t r i b u t i n g t o t h e c o s t , t h e s e h a n d - l e r s s h o u l d s o m e h o w b e m a d e t o c o n t r i b u t e t h e i r s h a r e . A v g . s c o r e , c o o p e r a t i v e s = 3 . 8 2 ; s i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t l p e r c e n t l e v e l . A v g . s c o r e , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s = 3 . l 6 ; n o t s i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t 5 p e r c e n t l e v e l . M e a n d i f f e r e n c e s i g n i f i c a n t a t l p e r c e n t l e v e l . 1 9 9 C o o p e r a t i v e s w h o c l a i m t h e y a r e b e i n g t a k e n a d v a n t a g e o f n o r m a l l y c a s t i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s o r n o n - t r a d i t i o n a l c o o p e r a t i v e s a s t h e v i l l a i n s . S t i l l o t h e r s c h a r g e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h o b u y f r o m t h e s e s o u r c e s a s t h e f r e e r i d e r s . C l e a r l y t h e n o n - e x c l u s i o n a r y n a t u r e o f t h e s e s e r v i c e s c r e a t e s a n u n a v o i d a b l e c l i m a t e f o r p r i v a t e b e h a v i o r b y p r o d u c e r s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s o f t h e t y p e c a l l e d f r e e r i d i n g . N o o n e i s t o b l a m e . A l t h o u g h v i l l a i n s c a n b e s p o t t e d , t h e y a r e o n l y a c t i n g i n t h e i r o w n s h o r t r u n e c o n o m i c b e s t i n t e r e s t . I f s t a b i l i t y i s t o b e m a i n t a i n e d a n d e q u i t y a n d e x c h a n g e e f f i c i e n c y f b s t e r e d , s o m e p u b - l i c s e c t o r i n v o l v e m e n t w i l l b e r e q u i r e d . S o m e e c o n o m i s t s s u c h a s M a s s o n , a f e w p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d e v e n o n e o f t h e n o n - t r a d i t i o n a l c o o p e r a t i v e s h a v e s u g g e s t e d t h a t t h e m a r k e t s h o u l d b e a l l o w e d t o w o r k . I f a c o o p e r a t i v e w i t h m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s c a n n o t o p e r a t e t h e m p r o f i t a b l y , t h e y s h o u l d g o o u t o f b u s i - n e s s a n d t a k e t h e i r l o s s e s . T h e y a r g u e t h a t o f t e n c h a r g e s o f f r e e r i d - i n g a r e c o o p e r a t i v e s ' e f f o r t s t o a v o i d d i s c i p l i n i n g c o m p e t i t i o n . C e r t a i n l y i f a c o o p e r a t i v e i s p o o r l y m a n a g e d i t s h o u l d b e s u b j e c t t o t e r m i n a t i o n - a t t h e h a n d o f t h e m a r k e t a s a n y b u s i n e s s w o u l d b e . B u t i f t h e i r l o s s e s a r e t h e r e s u l t o f i n e q u i t i e s c r e a t e d b y t h e n o n j ' ‘ e x c l u s i o n a r y n a t u r e o f a n a c t i v i t y w h i c h i s m o s t e f f i c i e n t l y p e r f o r m e d a t t h i s s t a g e i n t h e s u b - s e c t o r a n d b y m a n a g e m e n t u n i t s c o n t r o l l i n g l a r g e r v o l u m e s t h a n d o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , s h o u l d t h e s e c o o p e r a t i v e s b e f o r c e d o u t o f b u s i n e s s - ~ e s p e c i a l l y w h e n a s i g n i f i c a n t s e g m e n t o f t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s e c t o r d e s i r e s c o o p e r a t i v e s t o c o n t i n u e t h e s e a c t i - v i t i e s ? C o o p e r a t i v e s s h o u l d n o t b e p r o t e c t e d f r o m c o m p e t i t i o n . T h e i r c h a r g e s o f f r e e r i d i n g o n t h e i r o v e r - o r d e r p r i c e s o r u n d e r c u t t i n g t h e i r » p r i c e s a r e n o t j u s t i f i e d u n l e s s t h e i r c o m p e t i t o r s f o r b u l k m i l k s a l e s 2 0 0 a r e a s s u m i n g l e s s m a r k e t r e s p o n s i b i l i t y . I f a c o o p e r a t i v e i s p e r f o r m - i n g a m a r k e t w i d e s e r v i c e i n a w e l l - m a n a g e d m a n n e r s h o u l d i t b e p e n a l i z e d b y t h e m a r k e t b e c a u s e i t c a n n o t c a p t u r e a l l t h e b e n e f i t s o f i t s a c t i v i - t i e s o r o b t a i n a d e q u a t e c o m p e n s a t i o n ? I t m a y n o t b e i n t h e b e s t i n t e r - e s t o f s u b - s e c t o r o r g a n i z a t i o n a l e f f i c i e n c y [ M a r i o n , 1 9 7 6 - e , p . 6 ] t o a l l o w t h e m t o b e p e n a l i z e d . I n t h e a b s e n c e o f m a j o r c o n c e n t r a t i o n s o f m a r k e t p o w e r i n t h e h a n d s o f c o o p e r a t i v e s i n a m a r k e t a r e a w h i c h g o v e r n m e n t r e g u l a t o r s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d o n o t w a n t t o s e e , c o o p e r a t i v e s w i l l n o t b e a b l e t o s e c u r e c o n s i s t e n t l y a d e q u a t e c o m p e n s a t i o n f o r t h e s e m a r k e t w i d e s e r - v i c e s . I n p r e v i o u s s e c t i o n s o f t h i s c h a p t e r , i t w a s s h o w n t h a t c o o p e r - a t i v e s c a n b e e f f e c t i v e l y d i s c i p l i n e d b y a r e l a t i v e l y s m a l l n u m b e r o f a l t e r n a t i v e s u p p l i e r s . , I n t h e s e c a s e s , s e r v i c e c h a r g e s o r o v e r - o r d e r p r e m i u m s c a n n o t b e m a i n t a i n e d a n d l o s s e s c a n a c c r u e t o t h e a f f e c t e d c o o p e r a t i V e w h o h a s i n v e s t e d i n f a c i l i t i e s f o r m a r k e t w i d e d i s p o s a l a n d s u p p l y m a n a g e m e n t . D u r i n g t h e c o u r s e o f t h e p e r s o n a l i n t e r v i e w s i t w a s o b s e r v e d t h a t i n t h e N e s t , p a r t i c u l a r l y C a l i f o r n i a , a n d i n t h e N o r t h e a s t , p a r t i c u l a r l y N e w Y o r k , s e r v i c e c h a r g e s w e r e n o t c o n t i n u a l l y c o l l e c t e d a n d n e i t h e r w e r e t h e y a l w a y s a d e q u a t e t o c o v e r c o s t s . I n b o t h o f t h e s e r e g i o n s i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s u p p l i e s a r e l a r g e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r c o m p e - t i t i o n s t r o n g . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s u n d e r s t a n d a b l y u s e t h e i n d e p e n d e n t s u p p l i e s t o k e e p s e r v i c e c h a r g e s p a i d t o c o o p e r a t i v e s d o w n . T h e s i t u a - t i o n i s m o r e c r i t i c a l t o c o o p e r a t i v e s i n t h e N o r t h e a s t w h o h a v e m a d e l a r g e i n v e s t m e n t s i n m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s a n d w h o a r e l a r g e r t h a n c o o p e r a t i v e s i n t h e N e s t a n d s o h a v e t o a s s u m e m o r e o f t h e d i s p o s a l r e s p o n s i b i l i t y a s b o t t l e r s p i c k u p i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s . 2 0 1 ‘ I n C a l i f b r n i a , c o o p e r a t i v e s a r e s m a l l e r a n d h a v e n o t i n v e s t e d i n m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s t o t h e e x t e n t f o u n d i n t h e N o r t h e a s t . P r o p r i e - t a r y h a n d l e r s i n t h e N e s t h a v e t r a d i t i o n a l l y d o n e m o s t o f t h e d i s p o s a l t h e m s e l v e s s o c o o p e r a t i v e s h a v e n o t h a d t o g e t h e a v i l y i n v o l v e d . H o w - e v e r , t o t h e e x t e n t t h e y h a v e d o n e s o m e d i s p o s a l a n d s u p p l y b a l a n c i n g t h e y h a v e h a d l i t t l e s u c c e s s a t g e t t i n g s e r v i c e c h a r g e s b e c a u s e o f t h e i r l a c k o f s u p p l y c o n t r o l . W i t h t h e r e c e n t g r o w t h i n p r o d u c t i o n , p a r t i c u - l a r l y i n S o u t h e r n C a l i f o r n i a , c o o p e r a t i v e s t h e r e h a v e b e g u n t o i n v e s t i n d i s p o s a l f a c i l i t i e s n o t s o m u c h a s a b a r g a i n i n g d e v i c e b u t r a t h e r t o a v o i d t h e h u g e l o s s e s a s s o c i a t e d w i t h s h i p p i n g m i l k o u t o f t h e a r e a f o r m a n u f a c t u r e o r d u m p i n g i t i f n o m a n u f a c t u r i n g o u t l e t c a n b e l o c a t e d . T h e i r g r o w i n g r e s p o n s i b i l i t y h a s c o m e a b o u t n o t o n l y a s a r e s u l t o f t h e g r o w i n g s u r p l u s b u t a l s o b e c a u s e o f i n c r e a s i n g r e l i a n c e b y f o o d c h a i n h a n d l e r s o n c o o p e r a t i v e s f o r f u l l s e r v i c e p r o c u r e m e n t . T h e o l d e r i n d e - p e n d e n t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e W e s t a r e l o s i n g t h e f l u i d s a l e s t o t h e i n t e g r a t e d f o o d c h a i n s w h o d o n o t w a n t t o b e c o n c e r n e d w i t h d i s p o - s a l . ‘ I t i s m o r e e f f i c i e n t f r o m t h e s t a n d p o i n t o f s u b - s e c t o r o r g a n i z a - t i o n t o h a v e r e s e r v e a n d s u r p l u s m i l k d i s p o s a l d o n e b y c o o p e r a t i v e s w h o c a n b e t t e r s c h e d u l e m i l k m o v e m e n t s a n d w h o c a n b e t t e r c o o r d i n a t e t h e e n t i r e a c t i v i t y o v e r a l a r g e r v o l u m e o f m i l k t h a n c a n p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s w h o f o r t h e m o s t p a r t m a n a g e s m a l l e r s u p p l i e s . C o o p e r a t i v e s , e s p e c i a l l y i f t h e y c a n w o r k t o g e t h e r , c a n b u i l d a n d o p e r a t e m o r e e f f i - c i e n t - s i z e d p l a n t s a s w e l l . I n a d d i t i o n , i n m o s t m a r k e t s w i t h t h e e x c e p t i o n o f s o m e i n t h e N o r t h e a s t , f o o d c h a i n h a n d l e r s a r e r e l y i n g o n c o o p e r a t i v e s t o p e r f o r m d i s p o s a l a n d s u p p l y m a n a g e m e n t a n d h a n d l e r s e r v i c e s a s w e l l . C o o p e r a t i v e s w i l l h a v e t h e r e s p o n s i b i l i t y i n t h e s e 2 0 2 c a s e s . N i t h o u t s o m e p u b l i c p r o v i s i o n f o r t h e c o l l e c t i o n o f e q u i t a b l e a n d a d e q u a t e c o m p e n s a t i o n f o r m a r k e t w i d e s e r v i c e s f o r w h i c h t h e e n t i r e s u b - s e c t o r b e a r s t h e c o s t s , c o o p e r a t i v e s w i l l e i t h e r f a l t e r a n d t h e r e s p o n s i b i l i t y w i l l f a l l b a c k i n t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ' l a p s o r t h e c o o p e r a t i v e s w i l l a m a s s m o r e m a r k e t p o w e r i n a n a t t e m p t t o d e m a n d a d e - q u a t e c o m p e n s a t i o n . A n y p l a n w h i c h i s d e v e l o p e d s h o u l d c o m p e n s a t e a n y c o o p e r a t i v e o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r f o r t h e m a r k e t w i d e s e r v i c e s w h i c h t h e y p e r f o r m . O n e f e d e r a l o r d e r ( N e w Y o r k - N e w J e r s e y a r e a ) c u r r e n t l y p r o v i d e s f o r c o o p e r a t i v e p a y m e n t s f r o m t h e o r d e r p o o l f i n a n c e d b y a l l p r o d u c e r s t o c o m p e n s a t e t h e q u a l i f y i n g c o o p e r a t i v e f o r p e r f o r m i n g p r i m a r i l y n o n - p r o c u r e m e n t r e l a t e d m a r k e t w i d e s e r v i c e s ( t h o s e b e n e f i t f i n g p r o d u c e r s d i r e c t l y s u c h a s t e s t i f y i n g a t o r d e r h e a r i n g s , e d u c a t i o n a n d i n f o r m a - t i o n ) a l t h o u g h a t o k e n p a y m e n t i s m a d e f o r d i s p o s a l [ M a r k e t A d m i n i s t r a - t o r ] . M o s t o t h e r f e d e r a l o r d e r s a u t h o r i z e a n a s s e s s m e n t o n i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s p a y a b l e t o t h e m a r k e t a d m i n i s t r a t o r w h i c h i s u s e d t o d e f r a y c o s t s o f v e r i f y i n g w e i g h t s a n d t e s t s , p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n a n d e d u c a - t i o n s e r v i c e s w h i c h c o o p e r a t i v e s n o r m a l l y p r o v i d e f o r t h e i r m e m b e r s [ D a i r y D i v i s i o n , 1 9 7 7 , p . 7 ] . T h i s p l a n , h o w e v e r , d o e s n o t a d d r e s s r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l c o s t s . M a c h i n e r y e x i s t s t h r o u g h t h e f e d e r a l o r d e r s y s t e m t o i n s t i t u t e a p l a n t o e q u i t a b l y a s s i g n d i s p o s a l c o s t s a n d i n s u r e t h e a d e q u a c y o f c o m p e n s a t i o n . S o m e p r e c e d e n t e x i s t s i n N e w Y o r k - N e w J e r s e y f o r p a y m e n t s t o c o o p e r a t i v e s f o r s u c h s e r v i c e s , h o w e v e r , i t w o u l d a p p e a r t h a t t h e s o u r c e o f f i n a n c i n g i s m i s p l a c e d . S o m e g e n e r a l s u g g e s t i o n s f o r t h e d e s i g n o f a p l a n t o c o m p e n s a t e t h o s e w h o p r o v i d e r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l w i l l b e p r e s e n t e d i n C h a p t e r 8 . 2 0 3 I t s h o u l d b e n o t e d a g a i n h e r e t h a t c o n c e r n f o r t h e p o s s i b i l i t y o f a b u s e o f t h e p o w e r c o n f e r r e d o n c o o p e r a t i v e s b y v i r t u e o f t h e i r o w n e r - s h i p o f m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s i s n o t d i s m i s s e d . C o n t i n u e d m o n i t o r i n g b y a u t h o r i z e d a g e n c i e s i s a p p r o p r i a t e a n d a m o r e c o m p l e t e u n d e r s t a n d i n g o f t h e i m p o r t a n c e o f t h i s s e r v i c e , t h e p r o b l e m s c r e a t e d b y i t s n o n - e x c l u s i o n a r y n a t u r e a n d t h e r a m i f i c a t i o n s o f c o o p e r a t i v e f a i l u r e t o p r o v i d e i t a r e i m p o r t a n t f o r s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s , r e s e a r c h e r s a n d r e g u l a t o r s . 7 . 4 . 2 H A N D L E R S E R V I C E S T h e p r o v i s i o n o f s e r v i c e s d i r e c t l y a s s o c i a t e d w i t h t h e s u p p l y o f m i l k d e l i v e r e d t o a p r o p r i e t a r y h a n d l e r a r e n o t s u b j e c t t o t h e s a m e e q u i t y c o n c e r n s s i n c e t h e s e a r e n o r m a l l y e x c l u s i o n a r y b y t y p e . N e v e r - t h e l e s s b e c a u s e o f d i f f e r e n c e s o f o p i n i o n o v e r t h e c o s t o r v a l u e o f s u c h s e r v i c e s b e t w e e n c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , t h e r e a r e p r o b l e m s o v e r t h e l e v e l o f c o m p e n s a t i o n . I n s o m e c a s e s , c o o p e r a t i v e s t r y t o o b t a i n c h a r g e s i n e x c e s s o f t h e f u l l c o s t s o f t h e s e r v i c e a n d m a y s u c c e e d i f t h e y e n j o y a r e l a t i v e a d v a n t a g e i n m a r k e t p o w e r o v e r t h e b u y e r . I n o t h e r c a s e s w h e n t h e p o w e r r e l a t i o n s h i p i s r e v e r s e d , c o o p e r - a t i v e s m a y - b e d i s a d v a n t a g e d . T h e s e b e h a v i o r s a r e i n f r e q u e n t . S o m e c o o p e r a t i v e s t r y t o e x t r a c t a d e q u a t e c o m p e n s a t i o n f r o m t h e o v e r a o r d e r r e v e n u e s b u t t h i s c a n l e a d t o s o m e o f t h e s a m e p r o b l e m s d e s c r i b e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n , i n c l u d i n g t h e c o m m u n i c a t i o n o f l i t t l e i n f o r m a t i o n t o t h e b u y e r a b o u t c o s t s o f t h e s e r v i c e s o r t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e t o t a l p r i c e . T h e p r o v i s i o n o f t h e s e s e r v i c e s f o r t h e m o s t p a r t i s a f r e e c h o i c e b y t h e c o o p e r a t i v e a n d n e e d n o t i m p o s e a n y f r e e r i d e r h a r d s h i p s o n t h o s e w h o o f f e r t h e m . 2 0 4 I f a b u y e r i s n o t w i l l i n g t o p a y , t h e s e r v i c e n e e d n o t b e p r o v i d e d . C o o p e r a t i v e s c o m p l a i n i f t h e s e r v i c e c h a r g e s a r e t o o l o w o r c a n n o t b e c o l l e c t e d b u t t h e r e m e d y d o e s n o t d e m a n d p u b l i c a s s i s t a n c e . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s o b j e c t w h e n o v e r - o r d e r p r e m i u m s a r e h i g h a n d t h e y f e e l c 0 0 p e r a - t i v e s a r e u s i n g t h e s e r v i c e s t o j u s t i f y t h e p r e m i u m . T h e s y s t e m w o u l d b e b e t t e r s e r v e d i f p r i c e p r e m i u m s a n d s e r v i c e c h a r g e s w e r e k e p t s e p a r - a t e i n a l l e x c h a n g e s . O c c a s i o n a l l y b u y e r s c o n t e n d t h a t t h e y a r e f o r c e d t o t a k e a s e r v i c e a n d p a y f o r i t w h e t h e r t h e y w a n t i t o r n o t b e c a u s e o f t h e c o o p e r a t i v e s ' p o w e r , t h e i r s e r v i c e c h a r g e s t r u c t u r e o r t h e u s e o f o v e r - o r d e r p r e m i u m s t o p a y f o r s e r v i c e s . T h e s e i s s u e s a n d c o n c e r n s w i l l b e d i s c u s s e d i n t h e r e m a i n d e r o f t h i s s e c t i o n . T a b l e s 7 - l O t h r o u g h 7 - l 9 e x p l o r e t h e a t t i t u d e s o f b o t h g r o u p s o f p a r t i c i p a n t s a b o u t t e n h a n d l e r p r o c u r e m e n t s e r v i c e s . S o m e g e n e r a l c o m m e n t s c a n b e m a d e a b o u t t h e s e s e r v i c e s . A l m o s t a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s b e l i e v e d c o o p e r a t i v e s c o u l d p e r f o r m t h e s e s e r v i c e s m o r e c h e a p l y t h a n t h e y c o u l d t h e m s e l v e s . A b o u t h a l f o f t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s f e e l t h e y p a y t h e c o o p e r a t i v e f o r p e r f o r m i n g t h e s e r v i c e s 1 b u t a l m o s t a l l b e l i e v e t h e c o o p e r a t i v e s a r e a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d . T h e h i g h p e r - c e n t a g e w h o i n d i c a t e d t h a t c o o p e r a t i v e s a r e a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d m a y r e f l e c t t h e i r b e l i e f t h a t t h e s e r v i c e s a r e n o t a s c o s t l y a s c o o p e r a t i v e s b e l i e v e t h e m t o b e . N o t i c e t h a t o n l y h a l f t o t w o - t h i r d s o f t h e c o o p e r - a t i v e s f e l t t h e y w e r e a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d f o r m o s t s e r v i c e s . I n a c o m p a n i o n q u e s t i o n , h a l f t o t w o - t h i r d s o f t h e c o o p e r a t i v e s s a i d t h a t 1 I t b e c a m e a p p a r e n t i n s o m e o f t h e i n t e r v i e w s a n d u p o n e x a m i n a t i o n o f t h e q u e s t i o n n a i r e s t h a t s o m e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d e f i n e d p a y m e n t f o r s e r v i c e s o n l y i f a s p e c i f i c s e r v i c e c h a r g e ( s ) w a s e s t a b l i s h e d . T h i s m a y h a v e r e d u c e d t h e p e r c e n t a g e o f b u y e r s a n s w e r i n g a f f i r m a t i v e l y t o t h e q u e s t i o n o f t h e i r p a y m e n t f o r h a n d l e r s e r v i c e s . 2 0 5 T a b l e 7 - l O . A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y 1 H a n d l e r s a b o u t D I R E C T D E L I V E R Y f r o m P r o d u c e r s ' F a r m s C o - o p s [ P . h a n d l e r J A t t i t u d e Q u e s t i o n s 2 % r e s p o n d i n g a f f i r m a t i v e l y I s c o - o p a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d ? 7 6 l O O D o e s c o - o p d o i t c h e a p e r t h a n p . h a n d l e r c o u l d ? 8 3 7 2 S h o u l d c o - o p c o n t i n u e t o d o i t ? N A 9 0 D o e s p . h a n d l e r p a y f o r i t ( i f r e c e i v e d ) ? N A 5 6 D o e s i t b e n e f i t t h o s e w h o d o n o t p a y f o r i t ? 4 7 N A S C A L E Q U E S T I O N : S C A L E R E S P O N S E P . h a n d l e r s r e a l i z e i t s v a l u e 4 . 0 * * N A 1 Q u e s t i o n s a n s w e r e d O N L Y b y c o - o p s o f f e r i n g t h e s e r v i c e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o w h o m i t i s a v a i l a b l e . Z N A i n d i c a t e s t h a t t h e q u e s t i o n w a s N O T A S K E D o f t h a t g r o u p . * * S i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t l ! l e v e l . “ ' “ . . ” $ . u m 2 0 6 T a b l e 7 - l l . A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i A b o u t D I V E R T I N G M I L K f o r M a n u f a c t u r e A t t i t u d e Q u e s t i o n s 2 e t a r y H a n d l e r s I C o — o p s ‘ 1 P . h a n d l e r s % r e s p o n d i n g ! a f f i r m a t i v e l y I s c o - o p a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d ? 4 9 l O O D o e s c o - o p d o i t c h e a p e r t h a n p . h a n d l e r c o u l d ? 9 2 8 7 S h o u l d c o - o p c o n t i n u e t o d o i t ? E N A 9 5 D o e s p . h a n d l e r p a y f o r i t ( i f 3 r e c e i v e d ) ? N A 6 l D o e s i t b e n e f i t t h o s e w h o d o , n o t p a y f o r i t ? 7 4 N A S C A L E Q U E S T I O N : f P . h a n d l e r s r e a l i z e i t s v a l u e . S C A L E R E S P O N S E 3 ‘ 3 . 7 * * : N A 1 Q u e s t i o n s a n s w e r e d O N L Y b y c o - o p s o f f e r i n g t h e s e r v i c e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o w h o m i t i s a v a i l a b l e . 2 * * S i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t 1 % l e v e l . N A i n d i c a t e s t h a t t h e q u e s t i o n w a s N O T A S K E D o f t h a t g r o u p . 2 0 7 T a b l e 7 - 1 2 . A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t P r o v i d i n g S U P P L E M E N T A L M I L K o n O r d e r C o - o p s I P . h a n d l e r s 2 % r e s p o n d i n g A t t i t u d e Q u e s t i o n s a f f i r m a t i v e l y I s c o - o p a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d ? 4 0 1 0 0 D o e s c o - o p d o i t c h e a p e r t h a n p . h a n d l e r c o u l d ? 9 5 9 3 S h o u l d c o - o p c o n t i n u e t o d o i t ? N A 9 8 D o e s p . h a n d l e r p a y f o r i t ( i f r e c e i v e d ) ? N A 7 l D o e s i t b e n e f i t t h o s e w h o d o n o t p a y f o r i t ? 6 9 N A S C A L E Q U E S T I O N : S C A L E R E S P O N S E P . h a n d l e r s r e a l i z e i t s v a l u e . 3 . 9 * * N A 1 Q u e s t i o n s a n s w e r e d O N L Y b y c o - o p s o f f e r i n g t h e s e r v i c e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o w h o m i t i s a v a i l a b l e . 2 N A i n d i c a t e s t h a t t h e q u e s t i o n w a s N O T A S K E D t o t h a t g r o u p . * * S i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t 1 % l e v e l . 2 0 8 T a b l e 7 - 1 3 . A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r H a n d l e r s a b o u t S E L L I N G M I L K F . O . B . P l a n t o f B u y e r C o - o p s P . h a n d l e r s 2 % r e s p o n d i n g A t t i t u d e Q u e s t i o n s a f f i r m a t i v e l y I s c o - o p a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d ? 6 4 9 5 D o e s c o - o p d o i t c h e a p e r t h a n p . h a n d l e r c o u l d ? 6 2 8 9 S h o u l d c o - o p c o n t i n u e t o d o i t ? N A 9 6 D o e s p . h a n d l e r p a y f o r i t ( i f r e c e i v e d ) ? N A 5 5 D o e s i t b e n e f i t t h o s e w h o d o n o t p a y f o r i t ? 4 3 N A S C A L E Q U E S T I O N : P . h a n d l e r s r e a l i z e i t s v a l u e . S C A L E R E S P O N S E 3 . 7 * * N A l Q u e s t i o n s a n s w e r e d O N L Y b y c o - o p s o f f e r i n g t h e s e r v i c e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o w h o m i t i s a v a i l a b l e . 2 * * S i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t 1 % l e v e l . N A i n d i c a t e s t h a t t h e q u e s t i o n w a s N O T A S K E D o f t h a t g r o u p . 2 0 9 T a b l e 7 - l 4 . A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t D E L I V E R I N G S T A N D A R D I Z E D M I L K C o - o p s J P . h a n d l e r s 2 % r e s p o n d i n g A t t i t u d e Q u e s t i o n s a f f i r m a t i v e l y I s c o - o p a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d ? 5 O l O O D o e s c o - o p d o i t c h e a p e r t h a n p . h a n d l e r c o u l d ? 8 5 5 0 S h o u l d c o - o p c o n t i n u e t o d o i t ? N A l O O D o e s p . h a n d l e r p a y f o r i t ( i f r e c e i v e d ) ? N A 5 0 D o e s i t b e n e f i t t h o s e w h o d o n o t p a y f o r i t ? 5 0 N A S C A L E Q U E S T I O N : S C A L E R E S P O N S E P . h a n d l e r s r e a l i z e i t s v a l u e . 3 . 8 * * N A 1 Q u e s t i o n s a n s w e r e d O N L Y b y c o - o p s o f f e r i n g t h e s e r v i c e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o w h o m i t i s a v a i l a b l e . 2 N A i n d i c a t e s t h a t t h e q u e s t i o n w a s N O T A S K E D o f t h a t g r o u p . * * S i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t l % l e v e l . 2 1 0 T a b l e 7 - l 5 . A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a a b o u t S P L I T T I N G A L O A D t o D i f f e r e n t H a n d l e r s A ‘ o d l e r s C o - o p s P . H a n d l e r s % r e s p o n d i n g a f f i r m a t i v e l y I s c o - o p a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d ? 5 0 1 0 0 D o e s c o - o p d o i t c h e a p e r t h a n p . h a n d l e r c o u l d ? 8 5 6 7 S h o u l - c o - o p c o n t i n u e t o d o i t ? N A 7 5 D o e s p . h a n d l e r p a y f o r i t ( i f r e c e i v e d ) ? N A 4 0 D o e s i t b e n e f i t t h o s e w h o d o n o t p a y f o r i t ? 8 0 N A S C A L E Q U E S T I O N : P . H a n d l e r s r e a l i z e i t s v a l u e S C A L E R E S P O N S E 3 . 8 * N A 1 Q u e s t i o n s a n s w e r e d O N L Y b y c o - o p s o f f e r i n g t h e s e r v i c e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o w h o m i t i s a v a i l a b l e . 2 * S i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t 5 % l e v e l . N A i n d i c a t e s t h a t t h e q u e s t i o n w a s N O T A S K E D o f t h a t g r o u p . 2 1 1 T a b l e 7 - 1 6 . A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t W R I T I N G M E M B E R C H E C K S L C o - o p s P . H a n d l e r s 2 % r e s p o n d i n g A t t i t u d e Q u e s t i o n s a f f i r m a t i v e l y I s c o - o p a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d ? 7 4 9 8 D o e s c o - o p d o i t c h e a p e r t h a n p . h a n d l e r c o u l d ? 8 5 8 1 S h o u l d c o - o p c o n t i n u e t o d o i t ? N A 8 9 D o e s p . h a n d l e r p a y f o r i t ( i f r e c e i v e d ) ? N A _ 4 2 D o e s i t b e n e f i t t h o s e w h o d o ‘ n o t p a y f o r i t ? 5 0 N A S C A L E Q U E S T I O N : S C A L E R E S P O N S E P . h a n d l e r s r e a l i z e i t s v a l u e . 3 . 7 * * N A d 1 Q u e s t i o n s a n s w e r e d O N L Y b y c o - o p s o f f e r i n g t h e s e r v i c e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o w h o m i t i s a v a i l a b l e . 2 N A i n d i c a t e s t h a t t h e q u e s t i o n w a s N O T A S K E D o f t h a t g r o u p . * * S i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t 1 % l e v e l . 2 1 2 T a b l e 7 - 1 7 . A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r H a n d l e r s a b o u t W R I T I N G N O N - M E M B E R C H E C K S C o - o p s P . H a n d l e r s ‘ 2 % r e s p o n d i n g A t t i t u d e Q u e s t i o n s a f f i r m a t i v e l y I s c o - o p a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d ? 8 0 1 0 0 D o e s c o - o p d o i t c h e a p e r t h a n p . h a n d l e r c o u l d ? 1 0 0 1 0 0 S h o u l d c o - o p c o n t i n u e t o d o i t ? N A 1 0 0 D o e s p . h a n d l e r p a y f o r i t ( i f I r e c e i v e d ) ? N A 5 7 D o e s i t b e n e f i t t h o s e w h o d o n o t p a y f o r i t ? 5 0 N A S C A L E Q U E S T I O N S C A L E R E S P O N S E P . h a n d l e r s r e a l i z e i t s v a l u e . 4 . 0 N A 1 Q u e s t i o n s a n s w e r e d O N L Y b y c o - o p s o f f e r i n g t h e s e r v i c e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o w h o m i t i s a v a i l a b l e . 2 N A i n d i c a t e s t h a t t h e q u e s t i o n w a s N O T A S K E D o f t h a t g r o u p . 2 1 3 T a b l e 7 - 1 8 . A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t P A Y I N G T H E H A U L E R S C o - o p s P . H a n d l e r s 2 % r e s p o n d i n g A t t i t u d e Q u e s t i o n s a f f i r m a t i v e l y I S c o - o p a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d ? 6 8 9 8 D o e s c o — o p d o i t c h e a p e r t h a n p . h a n d l e r c o u l d ? 8 0 8 6 S h o u l d c o - o p c o n t i n u e t o d o i t ? N A 9 5 D o e s p . h a n d l e r p a y f o r i t ( i f r e c e i v e d ) ? N A 4 5 D o e s i t b e n e f i t t h o s e w h o d o n o t p a y f o r i t ? 4 7 N A S C A L E Q U E S T I O N : S C A L E R E S P O N S E P . h a n d l e r s r e a l i z e i t s v a l u e 3 . 7 * * N A 1 Q u e s t i o n s a n s w e r e d O N L Y b y c o - o p s o f f e r i n g t h e s e r v i c e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o w h o m i t i s a v a i l a b l e . 2 N A i n d i c a t e s t h a t t h e q u e s t i o n w a s N O T A S K E D o f t h a t g r o u p . * * S i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t 1 % l e v e l . 2 1 4 T a b l e 7 - l 9 . A t t i t u d e s o f C o o p e r a t i v e s a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r s a b o u t S e l l i n g D i r e c t S h i p p e d M i l k o n T A N K E R W E I G H T S A N D T E S T S C o - o p s P . h a n d l e r s % r e s p o n d i n g A t t i t u d e Q u e s t i o n s 2 a f f i r m a t i v e l y I s c o - o p a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d ? 6 4 1 0 0 D o e s c o - o p d o i t c h e a p e r t h a n p . h a n d l e r c o u l d ? 6 4 8 3 S h o u l d c o - o p c o n t i n u e t o d o i t ? N A 8 5 D o e s p . h a n d l e r p a y f o r i t ( i f r e c e i v e d ) ? N A 6 9 D o e s i t b e n e f i t t h o s e w h o d o n o t p a y f o r i t ? 5 5 N A S C A L E Q U E S T I O N : P . h a n d l e r s r e a l i z e i t s v a l u e . S C A L E R E S P O N S E 4 . 1 * * N A 1 Q u e s t i o n s a n s w e r e d O N L Y b y c o - o p s o f f e r i n g t h e s e r v i c e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o w h o m i t i s a v a i l a b l e . 2 * * S i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t 1 % l e v e l . N A i n d i c a t e s t h a t t h e q u e s t i o n w a s N O T A S K E D o f t h a t g r o u p . 2 1 5 t h e s e r v i c e s b e n e f i t e d s o m e b u y e r s w h o d i d n o t p a y f o r t h e m . T h i s r e s p o n s e s u p p o r t s t h e a n s w e r g i v e n b y t h e b u y e r s a b o u t t h e i r p a y m e n t f o r t h e s e s e r v i c e s . C o o p e r a t i v e s s t r o n g l y c o n c u r r e d w i t h t h e i d e a t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e c o g n i z e t h e v a l u e o f t h e s e r v i c e s t o t h e m . V i r - t u a l l y a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s e x p r e s s e d a d e s i r e f o r c o o p e r a t i v e s t o c o n t i n u e t o p r o v i d e t h e s e s e r v i c e s . T h e r e a d e r m a y e x a m i n e t h e r e s p o n s e s f o r p a r t i c u l a r s e r v i c e s i n t h e a c c o m p a n y i n g t a b l e s . A h i g h p r o p o r t i o n o f c o m p a t i b l e a t t i t u d e s a n d b e l i e f s b e t w e e n c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a b o u t h a n d l e r p r o c u r e m e n t s e r v i c e s w a s f o u n d . S a t i s f a c t i o n w i t h t h e s e r v i c e s w a s d e m o n s t r a t e d b y b u y e r s ' d e s i r e f o r t h e i r c o n t i n u a n c e . C o o p e r a t i v e s b e l i e v e d t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e c o g n i z a n t o f t h e v a l u e o f t h e s e s e r v i c e s . M a n y o f t h e c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g t h e m e t h o d o f p a y m e n t a n d t h e a b i l i t y t o c o l l e c t c o m p e n s a t i o n f o r h a n d l e r s e r v i c e s h a v e a l r e a d y b e e n d i s c u s s e d . S o m e a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n o n t h e m e t h o d o f p a y m e n t a n d t h e c h o i c e o f s e r v i c e s r e c e i v e d i s p r o v i d e d b y t h e q u e s t i o n n a i r e s . I n T a b l e 7 - 2 0 a i n f o r m a t i o n a b o u t h a n d l e r s e r v i c e s i s p r o v i d e d b y c o o p e r - a t i v e s . O v e r h a l f t h e c o o p e r a t i v e s s u r v e y e d i n d i c a t e d t h a t a l l t h e i r c u s t o m e r s r e c e i v e t h e s a m e s e t o f s e r v i c e s , w h i l e 4 3 p e r c e n t s a i d t h a t t h e c h o i c e o f s e r v i c e s i s d e t e r m i n e d t h r o u g h n e g o t i a t i o n s . O v e r h a l f o f t h e c o o p e r a t i v e s u s e s e r v i c e c h a r g e s t o g e t c o m p e n s a t i o n f o r t h e i r p r o v i s i o n w h i l e o n l y a q u a r t e r o f t h e c o o p e r a t i v e s r e l y o n o v e r - o r d e r p r e m i u m s t o p a y f o r h a n d l e r s e r v i c e . O n e f i f t h o f t h e c o o p e r a t i v e s e m p l o y b o t h f o r m s o f c o m p e n s a t i o n . A p p r o x i m a t e l y h a l f t h e c 0 0 p e r a t i v e s h a v e e s t a b l i s h e d s e p a r a t e c h a r g e s f o r e a c h s e r v i c e a n d n e g o t i a t e t h e s e r v i c e c h a r g e w i t h t h e b u y e r . H a l f t h e r e s p o n d i n g c o o p e r a t i v e s b e l i e v e t h e r e h a v e b e e n d i f f e r e n c e s i n t h e s e r v i c e c h a r g e s b e t w e e n 2 1 6 T A B L E 7 > 2 0 a . C h o i c e a n d M e t h o d o f P a y m e n t F o r H a n d l e r P r o c u r e m e n t S e r v i c e s a s R e p o r t e d B y C 0 0 p e r a t i v e s . % H o w d o e s y o u r c o - o p d e t e r m i n e w h i c h s e r v i c e s i t w i l l p r o v i d e t o a p a r t i c u l a r h a n d l e r - c u s t o m e r ? A l l o u r c u s t o m e r s r e c e i v e t h e s a m e s e t o f s e r v i c e s . 5 3 T h e p a r t i c u l a r s e t o f s e r v i c e s a c u s t o m e r g e t s i s d e t e r - m i n e d i n d i v i d u a l l y i n n e g o t i a t i o n s w i t h t h e c u s t o m e r . 4 3 N O T a l l c u s t o m e r s r e c e i v e t h e s a m e s e t o f s e r v i c e s f r o m o u r c o - o p , h o w e v e r , t h e c h o i c e o f t h o s e i s u p t o o u r - - c o - o p . O t h e r 4 D o y o u h a v e a n a c t u a l s e r v i c e c h a r g e ( s ) f o r t h e s e r v i c e s y o u p r o v i d e h a n d l e r - c u s t o m e r s o r a r e t h e c o s t s o f t h e s e s e r v i c e s c o v e r e d u n d e r t h e o v e r - o r d e r p r e m i u m ? A n a c t u a l s e r v i c e c h a r g e ( s ) 5 6 C o v e r e d u n d e r t h e o v e r - o r d e r p r e m i u m 2 5 B o t h M e t h o d s 1 9 D o y o u h a V e s e p a r a t e s e r v i c e c h a r g e s e s t a b l i s h e d f o r e a c h s e r v i c e y o u o f f e r ? Y e s 5 2 I s t h e s e r v i c e c h a r g e ( s ) s u b j e c t t o n e g o t i a t i o n w i t h t h e h a n d l e r - c u s t o m e r ? Y e s 5 5 H a v e d i f f e r e n t c o - o p s i n t h e s a m e m a r k e t o f f e r e d e i t h e r a d i f f e r e n t s e t o f s e r v i c e s t o h a n d l e r s a t t h e i d e n t i c a l c o s t o r t h e s a m e s e t o f s e r v i c e s b y d i f f e r e n t c o - o p s a t d i f f e r e n t c o s t s ? Y e s 5 1 D o n ' t k n o w 3 6 2 1 7 c o o p e r a t i v e s . A s s h o w n i n T a b l e 7 - 2 0 b , o n l y 2 0 p e r c e n t o f t h e p r o p r i e - t a r y h a n d l e r s w e r e a w a r e o f s u c h d i f f e r e n c e s . A p p a r e n t l y s e r v i c e c h a r g e s c h e d u l e s a r e r e a s o n a b l y c o m p a r a b l e b e t w e e n c o o p e r a t i v e s a n d i f t h e c h a r g e s d i f f e r t h e r e i s n o r m a l l y a s u b s t a n t i v e d i f f e r e n c e i n t h e s e r v i c e p r o v i d e d . I f t h i s w e r e n o t t h e c a s e , i t c o u l d b e a s o u r c e o f i n s t a b i l i t y a n d d i s h a r m o n y b e t w e e n b u y e r s a n d s e l l e r s s i n c e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s n e e d t o r e m a i n c o m p e t i t i v e . C o n t i n u i n g w i t h t h e d i s c u s s i o n o f T a b l e 7 - 2 0 b , i t c a n b e s e e n t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s f e e l t h a t t h e i r c h o i c e s a r e r e s t r i c t e d d u e t o t h e s i m i l a r i t y o f s e r v i c e s a n d c h a r g e s b e t w e e n a l t e r n a t i v e c o o p e r a t i v e s u p p l i e r s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s e x p r e s s e d l i t t l e d i s c o n t e n t o v e r s e r v i c e o f f e r i n g s o r c h a r g e s w h e n s e r v i c e c h a r g e s w e r e i n e f f e c t , h o w e v e r , s o m e w e r e c o n c e r n e d w h e n l a r g e o v e r - o r d e r p r e m i u m s w e r e r a t i o n a l i z e d b y c 0 0 p e r a t i v e s a s n e c e s s a r y t o p a y s e r v i c e c h a r g e s . T h e r e a p p e a r t o b e r e l a t i v e l y f e w i n e q u i t i e s i n t h e p r o v i s i o n o f h a n d l e r s e r v i c e s . H a r m o n y a n d o p e n c o m m u n i c a t i o n p r e v a i l . M o s t c o o p e r - a t i v e m a n a g e r s i n t e r v i e w e d t o l d o f b u y e r r e a s o n a b l e n e s s d e s p i t e p o w e r d i f f e r e n t i a l s r e g a r d i n g p a y m e n t f o r t h e s e s e r v i c e s i f t h e c o o p e r a t i v e c o u l d j u s t i f y t h e c h a r g e s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s c o n f i r m e d t h i s c o n t e n - t i o n . T h i s t y p e o f r e l a t i o n s h i p e x i s t s b e c a u s e h a n d l e r s e r v i c e s u n l i k e m a r k e t w i d e s e r v i c e s , c a n e a s i l y b e w i t h h e l d a n d a c c r u e o n l y t o t h o s e f o r w h o m t h e y a r e p r o v i d e d . A d d i t i o n a l l y , t h e i r c o s t s c a n b e m o r e e a s i l y d e t e r m i n e d t h a n t h o s e f o r m a r k e t w i d e s e r v i c e s _ a n d h a n d l e r s e r v i c e s d o n o t r e p r e s e n t a n y s i g n i f i c a n t m a r k e t p o w e r s h i f t s f r o m p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o c o o p e r a t i v e s . I n a l m o s t a l l c a s e s , b u y e r s w a n t t h e s e r v i c e s t o b e p r o v i d e d . 2 1 8 T A B L E 7 - 2 0 b . C h o i c e a n d M e t h o d o f P a y m e n t f o r H a n d l e r P r o c u r e m e n t S e r v i c e s a s R e p o r t e d b y P r o p r i e t a r y H a n d l e r s . M e a n S c o r e ] S C A L E Q U E S T I O N S : A p r o p r i e t a r y h a n d l e r h a s t h e O p t i o n t o r e c e i v e o r n o t r e c e i v e a p a r t i c u l a r s e r v i c e w h i c h c o - o p m a y o f f e r . 3 . 0 0 I f a p r o p r i e t a r y h a n d l e r c h o o s e s t o N O T r e c e i v e a p a r t i c u l a r s e r v i c e , t h e r a t e s t r u c t u r e o f t h e c o - o p f o r s e r v i c e s a l l o w s t h e h a n d l e r t o p a y f o r J U S T t h o s e s e r v i c e s h e r e c e i v e s . 2 . 8 8 P r o p r i e t a r y h a n d l e r s h a v e l i t t l e c h o i c e o f w h a t s e r v i c e s t h e y w i l l r e c e i v e w i t h t h e i r m i l k s u p p l y s i n c e u s u a l l y t h e h a n d l e r m u s t d e a l w i t h a s i n g l e c o - o p o r a g r o u p o f c o - o p s w h o a l l o f f e r t h e s a m e p a c k a g e o f s e r v i c e s a t t h e s a m e c o s t . 3 . 6 2 * H a v e d i f f e r e n t c o - O p s i n t h e s a m e m a r k e t o f f e r e d E I T H E R a d i f f e r e n t s e t o f s e r v i c e s t o h a n d l e r s a t t h e i d e n t i c a l c o s t O R t h e s a m e s e t o f s e r v i c e s b y d i f f e r e n t c o - O p s a t d i f f e r e n t c o s t s ? Y e s 2 0 D o n ' t k n o w . . 6 l 1 * I n d i c a t e s m e a n s c o r e s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m 3 . 0 a t 5 % l e v e l ( o n e t a i l t e s t ) . 2 1 9 A f e w p r o p r i e t a r y h a n d l e r s e x p r e s s e d a d e s i r e f o r c 0 0 p e r a t i v e s t o o f f e r s e r v i c e s w h i c h t h e y d i d n o t c u r r e n t l y p r o v i d e . M o s t r e q u e s t s w e r e f o r o n e o f t h e t e n h a n d l e r s e r v i c e s l i s t e d b u t t h r e e p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s r e q u e s t e d t i g h t e r q u a l i t y c o n t r o l a n d t w o o t h e r s a s k e d f o r c l o s e r a d h e r e n c e t o t h e i r p r e f e r r e d d e l i v e r y s c h e d u l e . F o r t h o s e s e r v i c e s w h i c h w e r e n o t p r o v i d e d b y a r e s p o n d i n g c o o p - e r a t i v e , t h e y w e r e a s k e d t o i n d i c a t e w h y i t w a s n o t o f f e r e d . T a b l e 7 - 2 1 s u m m a r i z e s t h e r e s u l t s o f t h i s q u e s t i o n . A l a c k o f d e m a n d w a s t h e m o s t c o m m o n r e a s o n f o r n o t o f f e r i n g a s e r v i c e , f o l l o w e d b y a n i n a b i l i t y t o r e c o v e r t h e c o s t s o f p r o v i d i n g i t . 7 . 4 . 3 S U M M A R Y H a n d l e r p r o c u r e m e n t s e r v i c e s w e r e f o u n d t o b e p o s i t i v e c o o r d i n a t - i n g f a c t o r s . C o o p e r a t i v e s a r e i n t h e b e s t p o s i t i o n o f a n y s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t t o e f f i c i e n t l y p r o v i d e t h e m . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e a l i z e t h i s a n d a r e r e l y i n g o n c o o p e r a t i v e s f o r s u c h s e r v i c e s m o r e a n d m o r e . C o m p e n s a t i o n i s a d e q u a t e i n m o s t c a s e s . B u y e r s a r e w i l l i n g t o p a y f o r t h e s e s e r v i c e s b u t p r e f e r t o h a v e s e p a r a t e c h a r g e s r a t h e r t h a n u s i n g o v e r - o r d e r r e v e n u e s s i n c e m o r e i n f o r m a t i o n i s c o n v e y e d a n d o v e r - o r d e r p r e m i u m s c a n b e m o r e a c c u r a t e l y e v a l u a t e d . S e p a r a t e s e r v i c e c h a r g e s c a n h e l p t o a v o i d s u b s i d i z a t i o n o f o n e b u y e r b y a n o t h e r w h e n t h e c o s t o f s e r v i c e s d i f f e r s b e t w e e n c u s t o m e r s . M a r k e t w i d e s e r v i c e s , m o s t n o t a b l y r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l , s u f f e r f r o m n u m e r o u s e q u i t y p r o b l e m s a n d b e c a u s e o f t h e i r n o n - _ e x c l u s i o n a r y n a t u r e r e q u i r e p u b l i c i n t e r v e n t i o n i f i n e q u i t i e s a r e t o b e r e d u c e d , i n c e n t i v e s f o r c o o p e r a t i v e m a r k e t p o w e r d e c r e a s e d a n d t h e i r p r o v i s i o n m a i n t a i n e d a t a h i g h d e g r e e o f s u b - s e c t o r o r g a n i z a t i o n a l 2 2 0 T A B L E 7 - 2 1 . R e a s o n s G i v e n B y C O O p e r a t i v e s F o r N o t P r o v i d i n g P a r t i c u l a r P r o c u r e m e n t S e r v i c e s . 1 N u m b e r o f R e s p o n d i n g C o - o p s G i v i n g R e a s o n 2 : 5 . B u y e r M e m b e r s 1 C a n ' t C a n D o D o n ' t I N o . R e c o v e r , I t M o r e W a n t T o S e r v i c e s 5 D e m a n d 9 C o s t s ; E f f i c i e n t l y - O f f e r I t D i r e c t m i l k d e l i v e r y I - f r o m p r o d u c e r s f a r m s j 3 3 i - - - - D i v e r t m i l k f o r f m a n u f a c t u r i n g ; 3 - - g 1 _ - P r o v i d e s u p p l e m e n t a l . 3 m i l k o n o r d e r f 6 - - I - - - _ S e l l s m i l k f . o . b . p l a n t 5 o f b u y e r . 1 9 5 . - - - - D e l i v e r s s t a n d a r d i z e d m i l k . 2 2 - - 1 S p l i t a l o a d t o d i f f e r e n t i h a n d l e r s , 1 5 4 7 l W r i t e s m e m b e r c h e c k s 1 - - l - - W r i t e s n o n - m e m b e r ‘ 5 c h e c k s . 1 4 l ' 4 6 P a y s t h e h a u l e r s f 3 - - - - - - M i l k s h i p p e d d i r e c t f r o m I f a r m s s o l d o n t a n k e r 3 - _ w e i g h t s a n d t e s t s 3 1 O n l y t h o s e c o o p e r a t i v e s w h o s e l l b u l k G r a d e A m i l k t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d d o n o t p r o v i d e t h e p a r t i c u l a r s e r v i c e a n s w e r e d t h e s e q u e s - t i o n s . 2 R e s p o n d e n t s c o u l d c h o o s e m o r e t h a n o n e r e a s o n . u s e d b e c a u s e t h e n u m b e r o f q u a l i f i e d r e s p o n d e n t s w a s s m a l l . P e r c e n t a g e s n o t 2 2 1 e f f i c i e n c y . A r g u m e n t s w e r e a d v a n c e d s u p p o r t i n g t h e o f f e r i n g o f t h e s e s e r v i c e s b y c o o p e r a t i v e s a s t h e m o s t e f f i c i e n t p r o v i d e r i n t h e s u b - s e c t o r . P r i v a t e s o l u t i o n s c a n b e d e s i g n e d t o e n s u r e a d e q u a t e c o m p e n s a - t i o n b u t s o m e i n e q u i t i e s r e m a i n b e c a u s e n o t a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e f u l f i l l m e n t o f t h i s r e s p o n s i b i l i t y w h i c h r i g h t l y b e l o n g s t o t h e s u b - s e c t o r . P r i v a t e s o l u t i o n s , h o w e v e r , c a n n o t b e e f f e c t u a t e d b y m a n y c o o p e r a t i v e s b e c a u s e o f i n s u f f i c i e n t p o w e r t o f o r c e o t h e r p a r t i c i p a n t s t o b e h a v e c o n t r a r y t o t h e i r o w n b e s t s h o r t r u n e c o n o - m i c i n t e r e s t . M a n d a t o r y s u p p o r t f o r r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l t h r o u g h t h e m a r k e t i n g o r d e r m a c h i n e r y i s r e q u i r e d f o r m a x i m u m e x c h a n g e e f f i c i e n c y , e q u i t y a n d s t a b i l i t y . W i t h o u t t h i s , d i s p o s a l w i l l r e v e r t t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h o c a n n o t d o i t a s e f f i c i e n c t l y . S i n c e t h e y w i l l h a n d l e s m a l l e r v o l u m e s i n a n a t t e m p t t o a v o i d t h e c o s t p r o b l e m s c u r r e n t l y e x p e r i e n c e d b y m a n y c o o p e r a t i v e s a n d b e c a u s e c o o p e r a t i v e s a r e i n a b e t t e r p o s i t i o n t o e f f e c t i v e l y c o o r d i n a t e t h e d i s p o s i t i o n o f m i l k s u p p l i e s o v e r l a r g e g e o g r a p h i c a l a r e a s , c o s t s o f d i s p o s a l w i l l r i s e i f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e f o r c e d t o d o i t . T h e l o g i c o f c o o p e r a t i v e s p r o v i d i n g r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l i s e n h a n c e d b y t h e c o n t i n u i n g i n t e g r a t i o n i n t o p r o c e s s i n g o f f o o d c h a i n s w h o d o n o t w a n t a n y p r o c u r e - m e n t r e s p o n s i b i l i t y . 7 . 5 P R O D U C T I O N C O N T R O L A S A N A R E A O F I N Q U I R Y T h e r e a r e c u r r e n t l y n o e f f e c t i v e p r o d u c t i o n c o n t r o l p r o g r a m s i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r o f f e r e d b y e i t h e r c o o p e r a t i v e s o r m a r k e t i n g o r d e r s . N e i t h e r d o e s t h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m c o n s i s t e n t l y a d d r e s s t h e p r o d u c - t i o n c o n t r o l p r o b l e m s i n c e i t h a s t h e o f t e n c o n f l i c t i n g w e l f a r e r o l e o f m a i n t a i n i n g f a r m i n c o m e a n d i s s u b j e c t t o p o l i t i c a l p r e s s u r e s . 2 2 2 T h i s s e c t i o n w i l l a r g u e t h a t p r o d u c e r s ' a t t i t u d e t o w a r d p r i c e a f f e c t s t h e i r p r o d u c t i o n d e c i s i o n s i n a f a s h i o n w h i c h o f f e r s n o e f f e c - t i v e p r o d u c t i o n c o n t r o l a s l o n g a s p r i c e i s a t l e a s t e q u a l t o v a r i a b l e u n i t c o s t s ( a n d p o s s i b l y l e s s ) . F u r t h e r m o r e , d e s p i t e e f f o r t s b y s o m e c o o p e r a t i v e s t o g a i n m a r k e t p o w e r b y i n c r e a s i n g p r i c e a n d c o n t r o l l i n g q u a n t i t i e s m a r k e t e d , c o o p e r a t i v e s h a v e n o e f f e c t i v e w a y o f a f f e c t i n g t h e i r m e m b e r s ' p r o d u c t i o n l e v e l . F e d e r a l a n d s t a t e o r d e r s d o v e r y l i t t l e t o a f f e c t s u p p l i e s a n d w i t h s o m e p a y m e n t p l a n s m a y i n f a c t e x a - c e r b a t e t h e p r o b l e m b y b l u n t i n g m a r g i n a l r e v e n u e s i g n a l s . T h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m o f f e r s t h e m o s t d i r e c t a n d e f f e c t i v e p r o d u c t i o n d i s c i - p l i n e b u t i t s p r i m a r y g o a l o f m a i n t a i n i n g p r o d u c e r i n c o m e s o f t e n o p e r - a t e s a t c r o s s p u r p o s e s w i t h t h e s e c o n d a r y o b j e c t i v e o f c o o r d i n a t i n g s u p p l y w i t h d e m a n d . M i l k p r o d u c t i o n v a r i e s t h r o u g h o u t t h e y e a r b e c a u s e o f t h e c o w ' s p h y s i o l o g i c a l p r o c e s s e s a n d t h e h u s b a n d r y p r a c t i c e s o f p r o d u c e r s i n s p r e a d i n g c a l v i n g d a t e s t h r o u g h o u t t h e y e a r . S o m e g r a d u a l c h a n g e i n p r o d u c t i o n p a t t e r n s d u r i n g t h e y e a r c a n b e a c c o m p l i s h e d b y p r o d u c e r s ' b r e e d i n g p r a c t i c e s . P r o d u c t i o n v a r i e s y e a r t o y e a r i n p a t t e r n s n o t e a s i l y e x p l a i n e d . C o m m o d i t y C r e d i t C o r p o r a t i o n ( C C C ) p u r c h a s e s u n d e r t h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m v a r y w i d e l y f r o m y e a r t o y e a r [ N M P F , p . 2 7 ] . G r a d e A s u p p l i e s i n e x c e s s o f C l a s s I n e e d s a r e m a n u f a c t u r e d i n t o o t h e r d a i r y p r o d u c t s . S o m e e x c e s s G r a d e A s u p p l i e s a r e u n a v o i d a b l e u n d e r m o n t h l y a n d w e e k l y s u p p l y a n d d e m a n d c o n d i t i o n s w h i c h d e f y s y n c h r o n i z a - t i o n . I n c e r t a i n y e a r s , s u c h a s 1 9 7 7 , m i l k s u p p l i e s a r e l a r g e , p u t t i n g a s t r a i n o n m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s , c a u s i n g h u g e b u i l d u p s i n C C C s t o c k s o f b u t t e r , p o w d e r a n d c h e e s e a n d d e p r e s s i n g a l l m i l k p r i c e s . S u p p l i e s h a v e b e e n s o h e a v y t h a t t h e p r i c e s u p p o r t m a c h i n e r y w a s n o t 2 2 3 a b l e t o m a i n t a i n t h e a n n o u n c e d p a r i t y l e v e l . S u r p l u s p r o d u c t i o n c l e a r l y - e x i s t s s i g n a l i n g a m i s - a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s . T h e l a c k o f q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n i s a r e c u r r i n g p r o b l e m . T o e x a m i n e w h y t h i s o c c u r s a n d s h e d s o m e l i g h t o n m e a n s o f i m p r o v i n g q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n , i t i s f i r s t n e c e s s a r y t o l o o k a t w h a t a f f e c t s f a r m e r s ' p r o d u c t i o n d e c i s i o n s . F a r m e r s r e s p o n d t o p r i c e s i g n a l s b u t i n w a y s n o t t o t a l l y a k i n t o t h e p u r e , i n s t a n t a n e o u s a d j u s t m e n t s o f t h e p e r f e c t l y c o m p e t i t i v e m o d e l . I n t h e s h o r t r u n n o t o n l y w i l l s o m e d a i r y f a r m e r s c o n t i n u e t o p r o d u c e w h e n p r i c e i s b e l o w a v e r a g e v a r i a b l e c o s t b u t t h e y m a y i n c r e a s e p r o d u c - t i o n i n p e r i o d s o f f a l l i n g p r i c e s . T h e y d o t h e f o r m e r b e c a u s e o f t h e s p e c i a l i z e d n a t u r e o f t h e f i x e d i n p u t s t o m i l k p r o d u c t i o n , t h e a v a i l a b i - l i t y o f f a m i l y l a b o r a n d c r o s s - s u b s i d i z a t i o n b e t w e e n h o m e a n d f a r m e n t e r p r i s e s . D a i r y f a r m e r s m a y i n c r e a s e p r o d u c t i o n w h e n p r i c e s f a l l t o m a i n t a i n t h e c a s h f l o w s n e c e s s a r y t o m e e t p a y m e n t s o n f i x e d i n p u t s o r t o m o r e f u l l y u t i l i z e l u m p y l a b o r i n p u t s . ' S u c h b e h a v i o r i s c o n d i t i o n e d b y e x p e c t a t i o n s o f f l u c t u a t i n g p r i c e s . P r i c e i s n o t t o t a l l y i n e f f e c t i v e i n g u i d i n g r e s o u r c e a l l o c a t i o n i n d a i r y i n g , h o w e v e r . I t s e f f e c t i s o f t e n s l o w e r t h a n e x p e c t e d o r a b s e n t i n t h e s h o r t r u n - - e s p e c i a l l y i n p e r i o d s o f f a l l i n g p r i c e s . S e v e r a l c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s o b s e r v e d t h e s w i f t i n c r e a s e i n p r o d u c t i o n n o r m a l l y a c h i e v e d w h e n p r i c e s r i s e : T h i s i s e s p e c i a l l y t r u e o f p r i c e s u p p o r t i n c r e a s e s . B e e f p r i c e s d o a f f e c t m i l k p r o d u c t i o n i n b o t h d i r e c t i o n s b u t m o s t d r a m a t i - c a l l y i n t h e d o w n d i r e c t i o n . R i s e s i n b e e f p r i c e s o f t e n h a v e a m a r k e d e f f e c t o n t h e q u a n t i t y o f d a i r y c o w s c u l l e d . G e n e r a l l y l o w b e e f p r i c e s c a n r e t a r d n o r m a l c u l l i n g d e c i s i o n s a n d s l o w p r o d u c t i o n d e c l i n e s . 2 2 4 F e d e r a l a n d s t a t e m a r k e t i n g o r d e r s 1 a f f e c t p r i c e a s a s o u r c e o f r e s o u r c e a l l o c a t i o n i n f O r m a t i o n . I t i s f a i r t o s a y t h a t i n m o s t f e d e r a l a n d s t a t e o r d e r s , p a y m e n t p r o v i s i o n s i n s u l a t e p r o d u c e r s f r o m s o m e o f t h e r e s o u r c e a l l o c a t i n g s i g n a l s n o r m a l l y t r a n s f e r r e d b y p r i c e s . N o s u b s t i — t u t e a l l o c a t i o n t o o l i s p r o v i d e d i n m o s t o r d e r s a l t h o u g h a f e w o r d e r s h a v e a t t e m p t e d t o a f f e c t s e a s o n a l p r o d u c t i o n p a t t e r n s a n d i m p r o v e p r i c e s i g n a l s . T h e f e d e r a l o r d e r m a c h i n e r y i n s e v e n m a r k e t s [ D a i r y D i v . , 1 9 7 7 , p . 3 9 ] s e t s u p a b a s e - e x c e s s p a y m e n t p l a n w h i c h h a s t h e e f f e c t o f i n t e n - s i f y i n g p r i c e s i g n a l s . T h e e x c e s s p r i c e c o m m u n i c a t e s m a r g i n a l r e v e n u e 2 i n f o r m a t i o n t o p r o d u c e r s m o r e c l e a r l y t h a n d o e s t h e p a y m e n t p l a n i n t h e o t h e r o r d e r p l a n s . 1 L e n a r d [ p . 1 0 ] a r g u e s t h a t c l a s s i f i e d p r i c i n g w h i c h e x i s t s i n a l l m a r k e t i n g o r d e r s m i s a l l o c a t e s r e s o u r c e s t o m i l k p r o d u c t i o n b y c r e a t i n g a h i g h e r a v e r a g e r e v e n u e t h a n w o u l d p r e v a i l i n t h e a b s e n c e o f c l a s s i f i e d p r i c i n g . H e a s s u m e s , c o r r e c t l y i n t h i s r e s e a r c h e r ' s o p i n i o n , t h a t w i t h o u t t h e a s s i s t a n c e o f t h e p u b l i c s e c t o r , c l a s s i f i e d p r i c e s w o u l d n o t e x i s t . S i n c e t h e e f f e c t o f c l a s s i f i e d p r i c e s i s t o r a i s e f a r m p r i c e s f o r m i l k u s e d i n f l u i d p r o d u c t s p r o p o r t i o n a l l y m o r e t h a n i t r e d u c e s f a r m p r i c e s f o r m i l k u s e d i n o t h e r u s e s , t h e b l e n d p r i c e i s e l e - v a t e d o v e r w h a t i t w o u l d b e w i t h o n e c l a s s ( p r i c e ) . C l a s s i f i e d p r i c i n g i s c h a r a c t e r i z e d a s p r i c e d i s c r i m i n a t i o n a n d b l a m e d f o r p r o d u c t i o n i n e x c e s s o f t h e s o c i a l l y o p t i m a l l e v e l . W i t h a l l o t h e r m a r k e t i n g o r d e r a n d c l a s s i f i e d p r i c i n g p r o a n d c o n a r g u m e n t s a s i d e , u p o n c a r e f u l e x a m i n - a t i o n t h e i s s u e r e d u c e s t o o n e o f i n c o m e d i s t r i b u t i o n a n d p r o p e r t y r i g h t s w h i c h c o n f i r m s t h e w i s d o m o f t a k i n g a s u b - s e c t o r v i e w o f p r o b l e m s a n d i s s u e s i n v o l v i n g a c o m m o d i t y , r a t h e r t h a n c o n s i d e r i n g f a r m l e v e l p r o d u c t i o n a s a n i s o l a t e d s t a g e . T h e s u c c e s s o f c l a s s i f i e d p r i c i n g a s a p r i c e d i s c r i m i n a t i o n a n d m a r k e t s e g m e n t i n g s t r a t e g y w i t h i n t h e s u b - s e c t o r r e s t s l e s s o n m a r k e t o r d e r l e g i s l a t i o n a n d m o r e o n t h e d i f f e r e n - c e s i n p r i c e e l a s t i c i t i e s o f d e m a n d f o r f l u i d ( l o w e r ) a n d m a n u f a c t u r e d d a i r y p r o d u c t s ( h i g h e r ) . T h e r e i s n o r e a s o n t o e x p e c t p r i c e d i s c r i m i n a - t i o n t o d i s a p p e a r i n t h e a b s e n c e o f m a r k e t o r d e r s a n d c l a s s i f i e d f a r m p r i c e s . P a r t i c i p a n t s a t o t h e r s t a g e s i n t h e s u b - s e c t o r w o u l d b e a b l e t o e s t a b l i s h a n d m a i n t a i n a d i f f e r e n t i a l p r i c e s t r u c t u r e . E l i m i n a t i n g f a r m l e v e l c l a s s i f i e d p r i c e s w o u l d r e d i s t r i b u t e t h e b e n e f i t s w i t h i n t h e s u b - s e c t o r . T h e d e s i r a b i l i t y o f s u c h a s h i f t i s a m a t t e r f o r t h e p u b l i c d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . W h i l e f a r m l e v e l c l a s s i f 1 e d p r i c i n g m a y i n c r e a s e p r o d u c t i o n o v e r a o n e p r i c e s c h e d u l e a s L e n a r d a r g u e s , t h e r e t a i l p r i c e i n c r e a s e s c a u s e d b y p r o d u c - t i o n d e c l i n e s u n d e r a o n e p r i c e p l a n m i g h t b e l e s s s o c i a l l y d e s i r e b l e r e g a r d - l e s s o f t h e i s s u e o f p r i c e d i s c r i m i n a t i o n . 2 2 5 T h e b a s e - e x c e s s p a y m e n t p l a n s i n t h e s e f e d e r a l o r d e r s a r e o p e n p l a n s . T h i s m e a n s t h a t a n y p r o d u c e r c a n a c q u i r e t h e r i g h t t o s h a r e i n h i g h v a l u e s a l e s ( C l a s s 1 ) f r e e a n d w i t h a m a x i m u m o f a o n e y e a r w a i t . T h e p r o d u c e r ' s b a s e i s d e t e r m i n e d b y c a l c u l a t i n g ' a v e r a g e d a i l y G r a d e A d e l i v e r i e s d u r i n g t h e F a l l o f e a c h y e a r ( w h e n m i l k i s n e e d e d m o s t ) . T h i s d a i l y q u a n t i t y b e c o m e s t h e v o l u m e f o r w h i c h t h e p r o d u c e r w i l l r e c e i v e t h e h i g h e s t o r b a s e p r i c e f o r t h e f o l l o w i n g t w e l v e m o n t h s . T h e b a s e p r i c e i s a f f e c t e d b y t h e u s a g e s o f G r a d e A m i l k i n t h e s e v e r a l c l a s s e s i n e a c h m o n t h . A n y a m o u n t d e l i v e r e d o v e r t h i s b a s e q u a n t i t y i n a n y m o n t h r e c e i v e s t h e l o w e r , e x c e s s p r i c e . T h e b a s e c a n n o t b e s o l d o r t r a d e d a n d i s r e - e s t a b l i s h e d e a c h y e a r b y a l l p r o d u c e r s s e l l i n g G r a d e A m i l k i n t h e m a r k e t a r e a . N o v a l u e a c c r u e s t o i t . P r o d u c t i o n s t a t i s t i c s i n t h e f e d e r a l o r d e r m a r k e t s e m p l o y i n g t h i s p a y m e n t p l a n S h o w l e s s s e a s o n a l i t y i n p r o d u c t i o n w h i c h f a c i l i t a t e s q u a n t i t y c o o r d i n a - t i o n b y m o r e c l o s e l y m a t c h i n g o u t p u t w i t h d e m a n d [ A g . M k t g . S v c . , l 9 7 7 - a , s e l e c t e d y e a r s ] . T h i s i s a c c o m p l i s h e d b y t h e m a r g i n a l r e v e n u e s i g n a l s o f t h e e x c e s s p r i c e w h i c h m o r e c l e a r l y c o n v e y t h e h i g h e r v a l u e o f a d d i t i o n a l p r o d u c t i o n i n t h e F a l l r e l a t i v e t o t h e S p r i n g . O f c o u r s e , t o t h e e x t e n t t h a t t h e e x c e s s p r i c e i s i t s e l f s u f f i c i e n t t o a t l e a s t c o v e r v a r i a b l e c o s t s , s u r p l u s p r o d u c t i o n m a y b e e n c o u r a g e d . F a r m e r s a r e l e s s a w a r e o f t h e m a r g i n a l r e v e n u e e a r n e d f r o m a d d i - t i o n a l p r o d u c t i o n u n i t s u n d e r a b e l n d p r i c e p a y m e n t s y s t e m w h i c h p r e - v a i l s i n a l l o t h e r f e d e r a l o r d e r s . T h e y r e s p o n d t o a b l e n d p r i c e w h i c h a p p e a r s a s a c o n s t a n t a v e r a g e r e v e n u e u n a f f e c t e d b y o u t p u t l e v e l s . S t a t e o r d e r s v a r y i n p a y m e n t p l a n s . C a l i f o r n i a h a s a q u o t a - b a s e - o v e r b a s e p l a n w h i c h u n a m b i g u o u s l y d e l i n e a t e s m a r g i n a l r e v e n u e i n f o r m a - t i o n . 2 2 6 I n t e n f e d e r a l o r d e r s w h e r e a b l e n d p r i c e p a y m e n t p l a n i s e m - p l o y e d , a " t a k e o u t - p a y b a c k " p l a n i s a l s o u s e d . T h i s i s c a l l e d t h e L o u i s v i l l e p l a n a f t e r t h e m a r k e t w h i c h f i r s t i m p l e m e n t e d i t . T h i s p l a n i s d e s i g n e d t o s m o o t h o u t s e a s o n a l p r o d u c t i o n p a t t e r n s a n d n o t t o c o n - t r o l t o t a l p r o d u c t i o n a l t h o u g h i t m i g h t h a v e s o m e e f f e c t o n t o t a l o u t - p u t i f t h e s e a s o n a l i n c e n t i v e s w e r e s t r o n g e n o u g h . S i n c e t h e h u s b a n d r y p r a c t i c e s o f p r o d u c e r s c a n a f f e c t t h e a n n u a l p r o d u c t i o n p a t t e r n , t h i s p l a n i s a n a t t e m p t t o o f f e r p r i c e i n c e n t i v e s s u f f i c i e n t t o c a u s e t h e s e a c t i o n s t o b e t a k e n . T h e e v i d e n c e s u g g e s t s t h a t t h e L o u i s v i l l e p l a n h a s b e e n l a r g e l y u n s u c c e s s f u l i n e f f e c t u a t i n g i t s i n t e n d e d p u r p o s e . A l t h o u g h t h e m e c h a n i c s o f t h e p l a n v a r y s o m e w h a t b e t w e e n o r d e r s , a l l c a l l f o r a w i t h h o l d i n g o f a s p e c i f i e d a m o u n t ( p e r h u n d r e d w e i g h t ) f r o m t h e p r o d u c e r - s e t t l e m e n t f u n d i n e a c h o f s e v e r a l S p r i n g m o n t h s ( t r a d i - t i o n a l l y h i g h p r o d u c t i o n m o n t h s ) t o b e p u t i n t o a s p e c i a l f u n d . I n e a c h o f s e v e r a l F a l l m o n t h s ( t r a d i t i o n a l l y l o w p r o d u c t i o n m o n t h s ) a p r o p o r t i o n o f t h e t o t a l a m o u n t w i t h h e l d i s a d d e d o n t o t h e p r i c e s p a i d p r o d u c e r s . A l l c o o p e r a t i v e l e a d e r s i n t e r v i e w e d w h o h a d e x p e r i e n c e w i t h t h e L o u i s v i l l e p l a n i n d i c a t e d t h a t i t w a s i n e f f e c t i v e b e c a u s e t h e a m o u n t s w i t h h e l d a n d p a i d b a c k w e r e n o t l a r g e e n o u g h t o o f f e r t h e r e q u i r e d i n c e n t i v e . M o s t a m o u n t s h a v e n o t b e e n u p d a t e d f o r s e v e r a l y e a r s , b u t p r i c e s h a v e r i s e n s i g n i f i c a n t l y i n t h i s t i m e . I n a d d i t i o n s o m e c o o p e r a t i v e m a n a g e r s f e l t t h a t p r o d u c e r s w e r e n o t a w a r e o f t h e a m o u n t s b e i n g w i t h h e l d o r p a i d b a c k . S e v e r a l d e s i g n p r o b l e m s c o n t r i - b u t e t o t h e p l a n ' s r e d u c e d e f f e c t i v e n e s s . I t o p e r a t e s o n a v e r a g e s a n d n o t t h e m a r g i n . I t w i t h h o l d s a n d p a y s b a c k o v e r t o t a l q u a n t i t i e s x r a t h e r t h a n r e d u c t i o n s o r i n c r e a s e s o v e r a s e t o f m o n t h l y o u t p u t l e v e l s . 2 2 7 F e d e r a l a n d s t a t e m a r k e t i n g o r d e r s a l s o b l u n t i n d i v i d u a l p r o d u c e r r e s p o n s e t o p r i c e b y c r e a t i n g h a n d l e r o r m a r k e t w i d e p o o l s f o r t h e s h a r - i n g o f h i g h v a l u e C l a s s I s a l e s a m o n g p r o d u c e r s . W h i l e t h i s f o s t e r s e q u i t y a m o n g p r o d u c e r s , r e d u c e s p r o p r i e t a r y h a n d l e r d i s c r e t i o n a r y c o n - t r o l o v e r u s a g e a l l o c a t i o n s a n d p r o m o t e s e x c h a n g e e f f i c i e n c y i t d o e s p r o t e c t t h e p r o d u c e r f r o m m a r k e t c o n d i t i o n s a n d t h e d e m a n d f o r h i s ( h e r ) p r o d u c t i o n . A g a i n n o a l t e r n a t i v e m e a n s o f p r o m o t i n g a j u s t a d e q u a t e s u p p l y o f m i l k ( q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n ) i s o f f e r e d b y t h e o r d e r m a c h i - n e r y . W h i l e t h e r e a r e o t h e r f a c t o r s t o b e d i s c u s s e d w h i c h a l s o c o n t r i - b u t e t o t h e l a c k o f i n d i v i d u a l p r o d u c e r r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e q u a n t i - t i e s p r o d u c e d , i t c a n a l r e a d y b e s e e n t h a t t h e o r d e r s y s t e m h a s c r e a t e d w h a t H a r d i n c a l l e d a c o m m o n p r o p e r t y r e s o u r c e o f m o s t U . S . f a r m l e v e l m i l k m a r k e t s . T h e e f f e c t o f t h i s i s t o c r e a t e i n d i v i d u a l i n c e n t i v e s t o o v e r u s e ( o v e r p r o d u c e ) t h e c o m m o n p r o p e r t y r e s o u r c e ( m i l k s a l e s ) . T h e s o c i a l l y o p t i m u m l e v e l i s e x c e e d e d a s i n d i v i d u a l p r o d u c e r s a t t e m p t t o m a x i m i z e t h e i r o w n p r o f i t o r o t h e r w i s e s a t i s f y s o m e c r i t e r i a f u n c t i o n ( s u c h a s a c h i e v i n g o p t i m a l c a s h f l o w p a t t e r n s o r u t i l i z i n g f a m i l y l a b o r ) . C o o p e r a t i v e s t o o h a v e e x a c e r b a t e d t h e p r o d u c t i o n c o n t r o l p r o b l e m b y g u a r a n t e e i n g a m a r k e t f o r a l l m e m b e r m i l k . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s o n t h e o t h e r h a n d , o s t e n s i b l y c r e a t e s o m e p r o d u c t i o n d i s c i p l i n e b y r e t a i n - i n g t h e i r r i g h t t o a c c e p t o n l y a s p e c i f i e d q u a n t i t y . E v i d e n c e g a t h e r e d i n t h e i n t e r v i e w p r o c e s s , h o w e v e r , s u g g e s t s t h a t t h i s c o n t r o l i s s e l d o m r e a l i z e d . T o d a y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e m o r e r e l u c t a n t t o r e f u s e m i l k o r d r o p a n i n d e p e n d e n t p r o d u c e r t h a n 1 0 - 2 0 y e a r s a g o b e c a u s e o f t h e s t r o n g e r c o m p e t i t i o n p r o v i d e d b y c o o p e r a t i v e s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s 2 2 8 k n o w t h a t i f t h e y t a k e t h e s e a c t i o n s , p r e v i o u s l y i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s w i l l b e e n c o u r a g e d t o j o i n c o o p e r a t i v e s , t h e r e b y d e c r e a s i n g t h e a v a i l a - b i l i t y o f n o n - c o o p e r a t i v e s u p p l i e s a n d s t r e n g t h e n i n g c o o p e r a t i v e s ' c o n - t r o l o f t h e m i l k s u p p l y . U p t o t h i s p o i n t t h e m e a n s f o r p r o d u c t i o n c o n t r o l a r e a b s e n t . P r o d u c e r s r e s p o n d s l o w l y a n d o f t e n i n t h e w r o n g d i r e c t i o n i n t h e s h o r t r u n t o p r i c e r e d u c t i o n s b u t q u i c k l y a n d a s e x p e c t e d t o p r i c e i n c r e a s e s . T h e f e d e r a l a n d s t a t e o r d e r p r o v i s i o n s c r e a t e a c o m m o n p r o p e r t y r e s o u r c e o u t o f m i l k s a l e s m a r k e t s a n d i n s u l a t e p r o d u c e r s f r o m t h e d i r e c t e f f e c t s o f t h e i r o u t p u t d e c i s i o n s . T h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m d o e s a f f e c t p r o d u c e r o u t p u t d e c i s i o n s b u t c a n n o t . b e r e l i e d u p o n t o t r a n s m i t t i m e l y s i g n a l s . 1 T w i c e i n 1 9 7 7 p r i c e s u p p o r t l e v e l s w e r e a n n o u n c e d w h i c h w e r e q u e s t i o n a b l e i n l i g h t o f t h e a d e q u a t e s u p p l i e s a v a i l a b l e . N e i t h e r c o u l d i t b e p e r s u a s i v e l y a r g u e d t h a t f a r m e r s n e e d e d a s u p p o r t p r i c e i n c r e s e t o s u p p l e m e n t i n c o m e s . B e c a u s e o f t h e p e c u l i a r n a t u r e o f f a r m e r s ' m i l k p r o d u c t i o n d e c i s i o n s d i s c u s s e d e a r l i e r o r t h e l a g w h i c h o f t e n e x i s t s b e t w e e n i n c r e a s e d c o s t s o f p r o d u c t i o n a n d r i s i n g m i l k p r i c e s , s o m e s u p p o r t p r i c e h i k e c o u l d p e r h a p s h a v e b e e n j u s t i f i e d , b u t n o t t h e m a g n i t u d e 1 T h e r e i s a f u n d a m e n t a l d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e b e h a v i o r o f d i f - f e r e n t t y p e s o f c o o p e r a t i v e s v i s - a r v i s t h e C l a s s 1 1 p r i c e a n d t h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m . B a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s a r e s m a l l e r a n d w i l l o f t e n h a v e a l l t h e i r m e m b e r p r o d u c t i o n c o m m i t t e d t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . I f s u p p l i e s e x i s t f o r w h i c h t h e y d o n o t h a v e a C l a s s I m a r k e t , t h e y n o r m a l l y h a v e c o n t i n g e n c y a r r a n g e m e n t s w i t h a n o t h e r c o o p e r a t i v e O r w i t h a n o n - c o o p e r a t i v e m a n u f a c t u r e r . S i n c e t h e y d o n o t m a n u f a c t u r e a n y m i l k t h e m s e l v e s , t h e y p r e f e r a h i g h C l a s s I I p r i c e t o m a k e t h e i r m e m - b e r s ' c h e c k s a s l a r g e a s p o s s i b l e . B a r g a i n i n g C O O p e r a t i v e s d e s i r e a h i g h s u p p o r t l e v e l . M a r k e t i n g a n d o p e r a t i n g c o o p e r a t i v e s n o r m a l l y p r e f e r t o k e e p t h e C l a s s I I p r i c e a n d t h e s u p p o r t l e v e l w h i c h a f f e c t s i t r e l a t i v e l y l o w . T h i s m a k e s i t e a s i e r f o r t h e s e c o o p e r a t i v e s t o p r o d u c e c o m p e t i t i v e l y p r i c e d m a n u f a c t u r e d p r o d u c t s . 2 2 9 g r a n t e d b y t h e A d m i n i s t r a t i o n . T h e d e c i s i o n t o r a i s e t h e p r i c e s u p p o r t l e v e l a n d t o s u b s e q u e n t l y m a i n t a i n i t a t t h i s l e v e l f o r a n o t h e r s i x m o n t h s w e r e m o t i v a t e d b y o t h e r t h a n e c o n o m i c r e a s o n s [ W a d e ] . T h i s d e c i - s i o n i n t h e f a c e o f r a p i d l y g r o w i n g s u r p l u s e s d e m o n s t r a t e s t h e i n a b i l i t y o f t h i s p r o g r a m t o c o n s i s t e n t l y d i s c i p l i n e p r o d u c t i o n . A s s t r u c t u r e d , t h e t w o f e d e r a l p r o g r a m s a r e n o t c o o r d i n a t e d a n d t o g e t h e r t e n d t o a g g r a - v a t e p r o d u c t i o n p r o b l e m s . C o o p e r a t i v e s a s a s u b - s e c t o r i n s t i t u t i o n w a r r a n t e x a m i n a t i o n t o s e e i t t h e y c a n d i s c i p l i n e f a r m l e v e l d e c i s i o n s . T h e c o n c l u s i o n s a r e n o t e n c o u r a g i n g . C o o p e r a t i v e m a n a g e r s i n t e r v i e w e d c o n f e s s t o t h e i r i n a b i l i t y t o i n f l u e n c e m e m b e r p r o d u c t i o n d e s p i t e m a n a g e m e n t ' s r e c o g n i - t i o n o f t h e i r d e p r e s s i n g e f f e c t o n p r i c e s ( o r d e r m i n i m u m s a n d o v e r - o r d e r p r e m i u m s ) , i n c r e a s e d d i s p o s a l c o s t s a n d t h e t h r e a t t o t h e c o n t i n - u e d e x i s t e n c e o f t h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m c r e a t e d b y s u r p l u s p r o d u c t i o n . W h e t h e r s e l f l e s s l y o r s e l f i s h l y , h i r e d m a n a g e m e n t o f c o o p e r a t i v e s a r e c o n c e r n e d a b o u t p r o d u c t i o n l e v e l s b u t a r e e s s e n t i a l l y h e l p l e s s t o i n f l u e n c e t h e m . A n e x a m i n a t i o n o f t h e e v i d e n c e f o l l o w s . A c c o r d i n g t o T a b l e 7 - 2 2 , m a n y c o o p e r a t i v e s d o n o t a t t e m p t t o i n f l u e n c e m e m b e r p r o d u c t i o n l e v e l s . M o s t e f f o r t s t h a t a r e m a d e h a v e l i t t l e m o r e t h a n i n f O r m a t i o n a l e f f e c t , a l t h o u g h a s m a l l p e r c e n t a g e o f r e s p o n d i n g c o o p e r a t i v e s d i d i n d i c a t e t h a t t h e y d i s c o u r a g e d o r r e f u s e d n e w m e m b e r s h i p s . 1 1 Y o u d e s u g g e s t e d t h a t c o o p e r a t i v e s w i t h m a r k e t p o w e r m i g h t s e e k t o r e s t r i c t m e m b e r s h i p i n a n e f f o r t t o i n c r e a s e t h e i r a v e r a g e r e v e n u e p r o - d u c t . W h i l e c o o p e r a t i v e s i n t h i s s u r v e y b e l i e v e d t h e y s h o u l d n o t b e h e l d t o o p e n m e m b e r s h i p p o l i c i e s i t i s d o u b t f u l i f r e s t r i c t e d m e m b e r - s h i p w o u l d c o n s i s t e n t l y i m p r o v e t h e c o o p e r a t i v e ' s p r o f i t m a x i m i z i n g b e h a v i o r i n l i g h t o f t h e i n d e p e n d e n t p r o d u c t i o n d e c i s i o n s o f t h e i r m e m b e r s . A l s o r e s t r i c t e d m e m b e r s h i p m a y n o t s e r v e t h e m a r k e t p o w e r g o a l s o f c o o p e r a t i v e s w h i c h r e q u i r e l a r g e p e r c e n t a g e s o f t h e a v a i l a b l e s u p p l y u n d e r c o o p e r a t i v e c o n t r o l . 2 3 0 T A B L E 7 - 2 2 . M E T H O D S U S E D B Y C O O P E R A T I V E S T O A F F E C T M E M B E R S ' P R O D U C - T I O N L E V E L . % o f c o o p e r a t i v e s i n d i c a t i n g m e t h o d i s . . . M e t h o d 1 I m p o r t a n t M o s t I m p o r t a n t W e d o n ' t t r y t o i n f l u e n c e 4 2 4 8 t h e m . F i e l d m e n d i s s e m i n a t e i n - 3 7 6 d u s t r y t r e n d s a n d n e e d s . M a g a z i n e , n e w s l e t t e r , 4 5 2 4 a n n u a l r e p o r t s . C o - o p i n s t i t u t e d p r o - 1 0 8 d u c t i o n b a s e a l l o - c a t i o n p l a n s . M e e t i n g s . 3 7 6 D i s c o u r a g e o r r e f u s e n e w 1 3 2 m e m b e r s h i p s . O t h e r 1 0 6 1 R e s p o n d e n t s c o u l d c h o o s e m o r e t h a n o n e m e t h o d . A s c a l e q u e s t i o n a s k e d o f c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d e a l i n g w i t h m e m b e r s h i p p o l i c i e s o f c o o p e r a t i v e s y i e l d e d t h e r e s u l t s s h o w n b e l o w . S C A L E Q U E S T I O N : C o o p e r a t i v e s s h o u l d n o t b e a l l o w e d t o r e f u s e m e m b e r s h i p t o a n y f a r m e r . A v g . s c o r e , c o o p e r a t i v e s = 2 . 2 9 ; s i g n i f i c a n t l y l e s s t h a n 3 . 0 a t 1 p e r c e n t l e v e l . A v g . s c o r e , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s = 3 . 4 3 ; s i g n i f i c a n t l y g r e a t e r t h a n 3 . 0 a t 1 p e r c e n t l e v e l . M e a n s c o r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t a t 1 p e r c e n t l e v e l . 2 3 1 C o o p e r a t i v e s b e l i e v e t h e y s h o u l d b e a l l o w e d t o r e f u s e m e m b e r s h i p s b u t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d o n o t . T h e r e v e n u e m a x i m i z i n g r e a s o n s s u g g e s t e d b y Y o u d e f O r c o o p e r a t i v e s w i t h m a r k e t p o w e r m a y e x p l a i n s o m e c o o p e r a - t i v e s ' r e s p o n s e . S o m e m a y b e t r y i n g t o r e d u c e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h i n c o n v e n i e n t o f f - f a r m h a u l i n g , p o o r q u a l i t y m i l k o f f e r e d b y s o m e p r o d u - c e r s o r a d d e d m a n u f a c t u r i n g d i s p o s a l . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e i n d i c a t - i n g a r e c o g n i t i o n o f t h e p o t e n t i a l p o w e r c o n f e r r e d o n c o o p e r a t i v e s b y t h e a b i l i t y t o r e s t r i c t t h e i r m e m b e r s h i p . A s d i s c u s s e d p r e v i o u s l y , c o o p e r a t i v e s ' g u a r a n t e e o f a m a r k e t d o e s n o t c o n t r i b u t e t o f a r m l e v e l p r o d u c t i o n d i s c i p l i n e . C o o p e r a t i v e i n s t i - t u t e d b a s e p l a n s a r e d e s i g n e d t o t r a n s m i t m a r g i n a l r e v e n u e s i g n a l s s o a s t o e i t h e r c o n t r o l q u a n t i t i e s f o r w h i c h t h e c o o p e r a t i v e i s r e s p o n s i b l e 1 o r p r o v i d e f o r d i s t r i b u t i o n o f c o o p e r a t i v e p r o c e e d s i n a w a y j u d g e d t o b e h i s t o r i c a l l y e q u i t a b l e . T h e s e b a s e p l a n s h a v e u s u a l l y c o l l a p s e d b e c a u s e o f t h e c o m m o n p r o p e r t y n a t u r e o f t h e m i l k m a r k e t . I f a m e m b e r h a s a p r o d u c t i o n b a s e w h i c h i s l o w e r t h a n t h e o v e r a l l m a r k e t a v e r a g e , d r o p p i n g o u t o f t h e c o o p e r a t i v e a n d d r a w i n g t h e h i g h e r o r d e r b l e n d p r i c e w o u l d b e a n a l t e r n a t i v e . O n l y o n e m a j o r c o o p e r a t i v e i n t e r v i e w e d h a d a b a s e p l a n c u r r e n t l y i n o p e r a t i o n a n d t h e i r s w a s a d e f i c i t m a r k e t . L i t t l e p r o d u c t i o n c o n t r o l c a n b e e x p e c t e d f r o m c o o p e r a t i v e b a s e p l a n s . I f t h e y w e r e s u c c e s s f u l i n l i m i t i n g c o o p e r a t i v e v o l u m e , t h e y m i g h t b e j u d g e d t o e n c o u r a g e u n d e s i r a b l e s u b - s e c t o r p e r f o r m a n c e b y a f f e c t i n g r e s o u r c e a l l o c a t i o n f o r t h e p r i v a t e g a i n o f c o o p e r a t i v e s . O t h e r s o l u - t i o n s m u s t b e f o u n d . 1 T h i s c o u l d b e d o n e f o r t h e r e a s o n s s u g g e s t e d b y Y o u d e o r t o r e d u c e m a r k e t i n g c o s t s ( e s p e c i a l l y d i s p o s a l ) . 2 3 2 C o o p e r a t i v e m a n a g e r s s a y t h a t t h e y c a n n o t w i t h s o u n d c o n s c i e n c e t e l l a m e m b e r t o c u t b a c k p r o d u c t i o n b e c a u s e t h e r e i s o f t e n n o i n d i v i - d u a l i n c e n t i v e f o r h i m ( h e r ) t o d o s o . I t m a y b e n e f i t t h e c o o p e r a t i v e , t h e m a r k e t o r t h e i n d i v i d u a l m e m b e r s t h e m s e l v e s i n t h e l o n g r u n b u t d u e t o t h e c o m m o n p r o p e r t y n a t u r e o f p r o d u c t i o n i t c a n n o t b e a r g u e d t h a t a n y i n d i v i d u a l p r o d u c e r s h o u l d c u t b a c k o u t p u t f o r r e a s o n s p r e d i c a t e d o n c o n d i t i o n s o u t s i d e t h e p r o d u c e r ' s f a r m . T h i s i s a d e c i s i o n w h i c h w i l l b e m a d e b y t h e i n d i v i d u a l m e m b e r i n r e S p o n s e t o p r i c e s i g n a l s . A s d i s c u s s e d p r e v i o u s l y , t h e s e s i g n a l s d o n o t p r o d u c e a n o u t p u t l e v e l w h i c h c o n s i s t e n t l y m a t c h e s a s o c i a l l y o p t i m a l o n e . C o o p e r a t i v e s c a n o n l y p a s s o n m a r k e t i n f o r m a t i o n t o k e e p t h e m e m b e r i n f o r m e d . I f m o r e a w a r e o f m a r k e t c o n d i t i o n s , m e m b e r s m a y m a k e p r o d u c t i o n d e c i s i o n s m o r e c o n s i s t e n t w i t h t h e o v e r a l l s u p p l y - d e m a n d e n v i r o n m e n t . P r e m i u m C l a s s I p r i c e s c h a r g e d b y c o o p e r a t i v e s h a v e r e c e i v e d t h e a t t e n t i o n o f s e v e r a l r e s e a r c h e r s s t u d y i n g t h i s s u b - s e c t o r . M a n y o f t h e s e s t u d i e s s u g g e s t t h a t t h e s e p r e m i u m s r e p r e s e n t u n d u e p r i c e e n h a n c e - m e n t [ s e e M a s s o n , E i s e n s t a t , a n d T . R o b e r t s ] . T h e C a p p e r - V o l s t e a d C o m m i t t e e f o u n d v e r y f e w i n s t a n c e s o f u n d u e p r i c e e n h a n c e m e n t a n d a r g u e d t h a t p r e m i u m s c o u l d b e j u s t i f i e d b y o p t i o n d e m a n d , t h e l a g i n t h e f e d e r a l o r d e r p r i c e s a n d t h e c o s t s o f s e r v i c e s p r o v i d e d b y c o o p e r a - 1 t i v e s . W h e n o v e r - o r d e r p r e m i u m s a r e u s e d t o r e c o v e r c o s t s o f h a n d l e r 1 T h e e x i s t e n c e o f o v e r - o r d e r p r e m i u m s a n d s e r v i c e c h a r g e s b y c o o p - e r a t i v e s a r e n o t s u f f i c i e n t e v i d e n c e o f a b u s e o f m a r k e t p o w e r . I n f o r m a - t i o n c o l l e c t e d i n t h e c o u r s e o f t h i s r e s e a r c h s u g g e s t s t h a t a c o o p e r a - t i v e p e r f o r m i n g s o m e m a r k e t w i d e p r o c u r e m e n t s e r v i c e s a n d s o m e s e r v i c e s f o r i n d i v i d u a l p r o p r i e t a r y h a n d l e r b u y e r s i s i n c u r r i n g s o m e c o s t s f o r w h i c h c o m p e n s a t i o n i s j u s t i f i e d . V i r t u a l l y a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d r e c o g n i z e d t h e s e c o s t s a n d f e l t t h a t r e a s o n a b l e c h a r g e s f o r t h e m w a s n o t p r i c e e n h a n c e m e n t . T h e a p p r o p r i a t e l e v e l o f c h a r g e s f o r v a r i o u s s e r v i c e s i s d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e b e c a u s e o f t h e w i d e v a r i e t y o f c o n d i t i o n s e x i s t i n g a c r o s s m a r k e t s . 2 3 3 a n d m a r k e t w i d e p r o c u r e m e n t c o s t s , i t i s d i f f i c u l t t o e v a l u a t e t h e i r a p p r o p r i a t e n e s s . T a b l e 7 - 2 3 s h o w s p a r t i c i p a n t s ' r e s p o n s e s t o t w o s c a l e q u e s t i o n s r e g a r d i n g t h e e f f e c t o f p r e m i u m s o n p r o d u c t i o n l e v e l s . N o t i c e t h a t a s e x p e c t e d , c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d i s a g r e e o n t h e e f f e c t o f t h e p r e m i u m s . T h e e v i d e n c e p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n s u g g e s t s t h a t t h e r e i s n o c o n s i s t e n t l y e f f e c t i v e e n d o g e n o u s p r o d u c t i o n c o n t r o l i n t h e s u b - s e c t o r . G r o s s d o w n w a r d a d j u s t m e n t s a r e p r o v i d e d b y s i g n i f i c a n t p r i c e d e c r e a s e s p e r c e i v e d a s n o n - t r a n s i t o r y b y p r o d u c e r s . T h e s e m a y b e p r o v i d e d b y s u p p l y - d e m a n d i n f o r m a t i o n f r e e l y t r a n s m i t t e d t h r o u g h t h e p r o d u c t m a r k e t s o r b y c u t s i n p r i c e s u p p o r t l e v e l s . P r o d u c t i o n i n c r e a s e s a r e m u c h e a s i e r t o e l i c i t . T h e f e d e r a l a n d s t a t e o r d e r s y s t e m a n d t h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m a r e n o t w e l l c o o r d i n a t e d . T h e o r d e r s y s t e m w o r k s t o r e d u c e i n d i v i d u a l p r o d u c e r a c c o u n t a b i l i t y t o m a r k e t c o n d i t i o n s b y c r e a t i n g a c o m m o n p r o p e r t y r e s o u r c e o u t o f t h e G r a d e A m i l k m a r k e t . C o o p e r a t i v e s a r e k e p t f r o m a n y m e a n i n g f u l p r o d u c t i o n c o n t r o l b y t h e e n v i r o n m e n t c r e a t e d b y t h e s e i n s t i t u t i o n s . F u r t h e r m o r e , c o o p e r a t i v e e f f o r t s a t r e s t r i c t i n g p r o d u c t i o n o r m e m b e r s h i p m a y b e u n d e s i r a b l e b e c a u s e o f t h e i n c o m e r e d i s t r i b u t i o n s t h e y p e r p e t r a t e . I f t h e p r o b l e m o f a d e q u a t e a n d e q u i t a b l e c o m p e n s a t i o n f o r r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l c a n b e s o l v e d , c o o p e r a t i v e s w i l l c o n t i n u e t o a s s u m e m o r e a n d m o r e p r o c u r m e n t r e s p o n s i b i l i t y . I f t h i s o c c u r s t h e j o b o f d i s p o s a l w i l l s h i f t a l m o s t c o m p l e t e l y a w a y f r o m p r O p r i e t a r y h a n d l e r s , a d i r e c t i o n i t i s a l r e a d y m o v i n g . T h e p r o d u c t i o n d i s c i p l i n e s u p p l i e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h o w e r e i n d i v i d u a l l y r e s p o n s i b l e f o r t h e i r o w n r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l w i l l d i s a p p e a r . O n e o f t w o s c e n a r i o s c a n b e a n t i c i p a t e d . I f c o o p e r a t i v e s a r e g u a r a n t e e d c o m p e n s a t i o n f o r t h i s 2 3 4 T A B L E 7 - 2 3 . S C A L E Q U E S T I O N S D E A L I N G W I T H A T T I T U D E S 0 F C O O P E R A T I V E S A N D P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S T O W A R D T H E C O N T R I B U T I O N O F P R E M I U M P R I C E S T O O V E R - P R O D U C T I O N M e a n S c o r e 2 1 S t a t e m e n t C o - o p s P . H a n d l e r s * P r e m i u m C l a s s I p r i c e s e n c o u r a g e 2 . 7 0 * * 3 . 3 9 * * o v e r - p r o d u c t i o n o n f a r m s a n d o v e r - i n v e s t m e n t i n f a r m e q u i p - m e n t a n d f a c i l i t i e s . P r e m i u m C l a s s I p r i c e s a r e l . 8 3 * * N A B m o v i n g u p w a r d f a s t e r t h a n ' r i s i n g p r o d u c t i o n c o s t s . 1 ( * ) i n d i c a t e s m e a n s c o r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t a t 5 % l e v e l . 2 ( * * ) i n d i c a t e s t h e m e a n s c o r e i s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m 3 . 0 a t t h e 5 % l e v e l ( o n e - t a i l t e s t ) . 3 N A i n d i c a t e s t h a t t h i s q u e s t i o n w a s n o t a s k e d o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . s e r v i c e a n d i f n o e f f e c t i v e p r o d u c t i o n c o n t r o l s e x i s t , t h e s u b - s e c t o r w i l l h a v e g r o w i n g d i s p o s a l c o s t s i m p o s e d u p o n i t . I f , h o w e v e r , c o o p e r - a t i v e s a m a s s e n o u g h p o w e r t o e f f e c t i v e l y d i c t a t e p r i c e s o a s t o e x p e r i - e n c e a d e c r e a s i n g a v e r a g e r e v e n u e p r o d u c t t h e y c o u l d l i m i t m e m b e r p r o d u c t i o n o r m e m b e r s h i p s o a s t o m a x i m i z e m e m b e r r e t u r n . A l t h o u g h t h i s m i g h t d i s c i p l i n e o u t p u t i t m i g h t p r o d u c e a n u n a c c e p t a b l e i n c o m e d i s t r i - b u t i o n s c h e m e . N e i t h e r o n e o f t h e s e s c e n a r i o s n e e d b e p l a y e d o u t , h o w e v e r . T h e g e n e r a l s o l u t i o n d i s c u s s e d e a r l i e r c o u p l e d w i t h s o m e s t r o n g p r o d u c t i o n c o n t r o l i n c e n t i v e s f o r a l l p r o d u c e r s c o u l d h e l p a c h i e v e e q u i t a b l e t r e a t m e n t f o r p r o v i d e r s o f m a r k e t w i d e s e r v i c e s , p r o m o t e e x c h a n g e e f f i c i e n c y a n d p r o v i d e f o r a d e q u a t e b u t n o t e x c e s s i v e o u t p u t l e v e l s . T h e s y s t e m s h o u l d r e c o g n i z e t h e i n e v i t a b i l i t y o f 2 3 5 s u b - s e c t o r r e s e r v e s a n d s h i f t t h e c o s t s o f c a r r y i n g t h e s e t o t h e s u b - s e c t o r . P r o d u c e r s s h o u l d b e a c c o u n t a b l e f o r a m o u n t s m a r k e t e d i n e x c e s s o f n o r m a l r e s e r v e s t h r o u g h a p r i c e s t r u c t u r e w h i c h q u i c k l y a n d d i r e c t l y p r o v i d e s d i s i n c e n t i v e s t o t h e p r o d u c t i o n o f t h e s e m a r g i n a l q u a n t i t i e s . H a r k e t i n g o r d e r s s h o u l d p r o v i d e f o r a t w o o r t h r e e l e v e l p r i c e s t r u c t u r e s o t h a t m a r g i n a l r e v e n u e i n f o r m a t i o n i s u n a m b i g u o u s l y c o m m u n i c a t e d t o p r o d u c e r s . P a y s t a t e m e n t s f u r n i s h e d p r o d u c e r s m o n t h l y s h o u l d c l e a r l y S h o w t h e v a r i o u s p r i c e s a n d t h e q u a n t i t y o f t h e i r m i l k w h i c h r e c e i v e d e a c h p r i c e . T h e e x c e s s o r s u r p l u s p r i c e w o u l d b e t h e l o w e s t a n d s h o u l d n o t b e s o h i g h a s t o p e r p e t u a t e t h e s e s u r p l u s q u a n t i t i e s . T h e r i g h t t o t h e h i g h e r p r i c e s c o u l d b e a l l o c a t e d t o a l l p r o d u c e r s i f l a d v a n c e b a s e d o n t h e i r h i s t o r i c a l p r o d u c t i o n l e v e l s . T h i s w o u l d p r o v i d e r e a s o n - a b l y f r e e e n t r y t o m i l k p r o d u c t i o n a n d n o v a l u e w o u l d a c c r u e t o t h i s p r o d u c t i o n r i g h t . 1 7 . 6 A N T I T R U S T R E L A T E D B E H A V I O R A S A N A R E A O F I N Q U I R Y I t i s a l l e g e d t h a t m a n i p u l a t i o n o f i n t e r - m a r k e t p r i c e s t o g a i n m a r k e t p o w e r , c o l l u s i o n , f o r m s o f c r o s s - s u b s i d i z a t i o n , r e f u s a l s t o d e a l e x c e p t u n d e r r e s t r i c t i v e t e r m s a n d o t h e r f o r m s o f a n t i t r u s t r e l a t e d b e h a v i o r o c c u r . H o w f r e q u e n t l y t h e y h a p p e n a n d t h e a t t i t u d e s o f p a r t i - c i p a n t s r e g a r d i n g t h e s e f o r m s o f c o n d u c t a r e . t h e s u b j e c t s o f t h i s i n q u i r y . T h e m a j o r s o u r c e o f i n f o r m a t i o n f o r t h i s s e c t i o n i s t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e s , a l t h o u g h s o m e i n s i g h t s o n p o o l l o a d i n g a n d t h e s h a r i n g 1 B o t h o f t h e s e p r o b l e m s e x i s t i n t h e c l o s e d b a s e p l a n c r e a t e d u n d e r t h e C a l i f o r n i a m i l k p o o l i n g l a w o p e r a t e d i r i c o n j u n c t i o n w i t h t h e s t a t e o r d e r . T h e o n e m a j o r c o o p e r a t i v e o p e r a t i n g a b a s e p l a n h a s a l s o b u i l t i n t h e s e r e s t r i c t i o n s . N o t o n l y a r e b a r r i e r s t o e n t r y c r e a t e d b y b a s e p l a n s t h a t a c c r u e v a l u e b u t a l s o t h i s v a l u e i s i n c o r p o r a t e d i n t o t h e c o s t o f m i l k p r o d u c t i o n . 2 3 6 o f i n f o r m a t i o n b e t w e e n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d e r i v e d f r o m t h e p e r s o n a l i n t e r v i e w p r o c e s s . B o t h g r o u p s o f p a r t i c i p a n t s w e r e a s k e d t o r e s p o n d t o t h e s a m e s i x h y p o t h e t i c a l b e h a v i o r a l s c e n a r i o s . 1 E a c h w a s d e s i g n e d t o d e s c r i b e a f o r m o f c o n d u c t s o m e t i m e s c o n d e m n e d b y o n e o r a n o t h e r s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t i n c l u d i n g t h o s e r e s p o n s i b l e f o r m o n i t o r i n g a n d r e g u - l a t i o n i n t h e s u b - s e c t o r . S o m e a r e i l l e g a l i n a l l s t a t e s , o t h e r s s u c h a s s a l e s b e l o w c o s t a r e s u b j e c t t o i n d i v i d u a l s t a t e ' s t r a d e p r a c t i c e l a w s a n d s t i l l o t h e r s a r e p e r s e l e g a l w i t h i n t h e c u r r e n t r u l e s u n d e r w h i c h t h e s u b - s e c t o r o p e r a t e s . T h r e e s c e n a r i o s i n v o l v e c o o p e r a t i v e s o n l y , t w o i n v o l v e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d o n e d e a l s w i t h t h e i r m u t u a l a s s o c i a t i o n s . I t w a s e x p e c t e d t h a t t h e t e n d e n c y o f e a c h g r o u p w o u l d b e t o s t r e s s t h e b e n e f i t s b u t d e n y t h e f r e q u e n c y o f b e h a v i o r s i n w h i c h t h e i r i n d u s t r y w a s i n v o l v e d . A l l o f t h e b e h a v i o r s c h a r a c t e r i z e d i n t h e s e h y p o t h e t i c a l s c e n a r i o s a r e e x t r e m e l y s e n s i t i v e . T h e d a i r y s u b - s e c t o r h a s b e e n t h e r e c i p i e n t o f a d i s p r o p o r t i o n a t e l y h i g h s h a r e o f t h e g o v e r n m e n t ' s a n t i t r u s t i n t e r e s t i n r e c e n t y e a r s . F o r t h i s r e a s o n s e v e r a l s t e p s w e r e t a k e n i n o r d e r t o e n c o u r a g e r e s p o n s e . T h e s e q u e s t i o n s w e r e l o c a t e d i n t h e l a S t s e c t i o n o f t h e q u e s t i o n n a i r e s s o l e s s s e n s i t i v e p a r t s w o u l d b e c o m p l e t e d f i r s t a n d t h e r e s p o n d e n t w o u l d n o t i m m e d i a t e l y r e j e c t t h e e n t i r e s u r v e y a s t o o s e n s i t i v e t o c o m p l e t e . 2 T h e h y p o t h e t i c a l n a t u r e o f t h e s c e n a r i o s w e r e s t r e s s e d a s w a s t h e c o n f i d e n t i a l i t y o f t h e c o m p l e t e d q u e s t i o n n a i r e s . T h e q u e s t i o n s w e r e c o n s t r u c t e d t o e n s u r e t h a t a r e s p o n d e n t w o u l d n o t b e 1 O n l y f i v e w i l l b e d i s c u s s e d i n t h i s s e c t i o n . T h e l a s t o n e w i l l b e p r e s e n t e d i n S e c t i o n 7 . 8 . 2 I n f a c t , l e s s t h a n f i v e p e r c e n t . o f t h o s e r e s p o n d i n g f a i l e d t o c o m p l e t e t h i s s e c t i o n , a l t h o u g h s e v e r a l c h o s e t o i n d i c a t e " N o O p i n i o n " f o r a l l q u e s t i o n s . 2 3 7 i n d i c a t i n g p e r s o n a l o r o r g a n i z a t i o n a l i n v o l v e m e n t i n o r f i r s t h a n d k n o w l e d g e o f s u c h a c t i v i t i e s . F i n a l l y , a l l q u e s t i o n s a l l o w e d r e s p o n - d e n t s t o i n d i c a t e “ N o O p i n i o n " i f t h e y c h o s e n o t t o t a k e a d e f i n i t i v e p o s i t i o n . 7 . 6 . 1 P O O L L O A D I N G F e d e r a l o r d e r r u l e s s p e c i f y i n g t h e p a r t i c u l a r m a r k e t o r d e r i n w h i c h a p r o d u c e r ' s m i l k w i l l b e p o o l e d c a n e n c o u r a g e c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e - t a r y h a n d l e r b e h a v i o r n o t o r i g i n a l l y f o r e s e e n o r d e s i r e d b y c e r t a i n s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s . ‘ F o r e x a m p l e , i t h a s b e e n c h a r g e d t h a t a c O O p e r a - t i v e w o u l d d i r e c t i t s m e m b e r m i l k t o p l a n t s p o o l e d i n t w o o r m o r e o r d e r s s o a s t o d e p r e s s t h e p r i c e i n o n e o r d e r r e l a t i v e t o a n o t h e r . T h i s i s c a l l e d p o o l l o a d i n g o r p r e s s u r e p o o l i n g . A l t h o u g h m i l k m o v e m e n t s b e t w e e n o r d e r s w i t h t h e i n t e n t i o n o f i n c r e a s i n g c o o p e r a t i v e r e t u r n s a r e n o t p e r s e i l l e g a l , t h e e f f e c t s o f s o m e m i l k m o v e m e n t s u n d e r t a k e n f o r v a r i o u s m o t i v e s h a v e b e e n q u e s t i o n e d . T h e a l l e g e d i n t e n t i o n o f s o m e s u c h a c t i v i t i e s i n t h e e a r l y 1 9 7 0 ' s w a s t o f o r c e n o n - m e m b e r p r o d u c e r s t o j o i n t h e c o o p e r a t i v e o r c e a s e a c t i n g i n c o m p e t i t i o n w i t h i t b y d e m o n - s t r a t i n g a n a b i l i t y t o r e d u c e t h e i r r e t u r n s . A s 1 . R o b e r t s o b s e r v e d [ p . 2 3 ] s u c c e s s f u l p o o l l o a d i n g l o w e r s t h e p r i c e r e c e i v e d b y d a i r y f a r m e r s ( b y i n c r e a s i n g t h e q u a n t i t y o f C l a s s I I m i l k ) w i t h o u t l o w e r i n g t h e c l a s s i f i e d o r d e r p r i c e s p a i d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . T h e p r o d u c e r s a r e e n c o u r a g e d t o j o i n t h e c o o p e r a t i v e a n d b u y e r s h a v e t o f i n d a n e w s u p p l y s o u r c e - - m o s t l i k e l y t h e p o o l l o a d i n g c o o p e r a t i v e . U n d e r t h e 1 c o n s e n t d e c r e e s s i g n e d b y A s s o c i a t e d M i l k P r o d u c e r s , I n c . i n 1 9 7 5 1 A c o n s e n t d e c r e e i s a l e g a l d e v i c e w h e r e b y a d e f e n d a n t a g r e e s t o r e f r a i n f r o m a n d / o r e n g a g e i n c e r t a i n s p e c i f i e d p r a c t i c e s i n l i e u o f a d j u d i c a t i o n i n a c i v i l c a s e w i t h o u t a d m i t t i n g t o a n y w r o n g d o i n g a d - d r e s s e d i n t h e t e r m s o f t h e d e c r e e . 2 3 8 [ A M P I ] a n d M i d - A m e r i c a n D a i r y m e n , I n c . i n 1 9 7 7 [ M i d - A m e r i c a ] b o t h c o o p - e r a t i v e s a g r e e d t o r e f r a i n f r o m . . . Q u a l i f y i n g m i l k f o r p a r t i c i p a t i o n i n f e d e r a l m i l k m a r k e t i n g o r d e r p o o l s w i t h a p u r p o s e o f s u p p r e s s i n g t h e u n i f o r m p r i c e p a i d t o p r o d u c e r s p a r t i c i p a t i n g i n a f e d e r a l m i l k m a r k e t i n g o r d e r p o o l i n o r d e r t o f o r c e , c o e r c e o r i n d u c e s u c h p r o d u c e r s w h o a r e n o t m e m b e r s o f d e f e n d a n t t o j o i n d e f e n d a n t o r t o c e a s e s e l l i n g m i l k i n c o m p e t i t i o n w i t h d e f e n d a n t ; [ M i d - A m e r i c a , p . 2 ] T h e J u s t i c e D e p a r t m e n t f e l t s u c h b e h a v i o r w a s n o t i n t h e p u b l i c i n t e r e s t s i n c e i t r e p r e s e n t e d a t t e m p t s t o r e d u c e c o m p e t i t i o n b y f o r c i n g i n d i v i d u a l s t o j o i n o r r e f r a i n f r o m c o m p e t i n g w i t h a p a r t i c u l a r c o o p e r - a t i v e . 1 T h e e f f e c t o f t h e s e c o n s e n t d e c r e e s h a s b e e n t o m a k e s u c h b e h a v i o r , a t l e a s t f o r t h e i n t e n t i o n s d e s c r i b e d , i l l e g a l f o r a l l c o o p e r - a t i v e s . T a b l e 7 - 2 4 p r e s e n t s t h e r e s u l t s o f c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r r e s p o n s e s t o q u e s t i o n s c o n c e r n i n g t h i s t y p e o f b e h a v i o r . B o t h g r o u p s n e i t h e r f e e l i t s h o u l d b e a l l o w e d n o r b e l i e v e i t t o h a v e d e s i r a - b l e c o n s e q u e n c e s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s h o l d t h e l a t t e r v i e w m o r e s t r o n g l y t h a n d o c o o p e r a t i v e s , h o w e v e r . B o t h g r o u p s ' r e s p o n s e i n d i - c a t e s t h a t p o o l l o a d i n g b e h a v i o r i s a f r e q u e n t o c c u r r e n c e . I t i s a p p a r e n t f r o m t h e s e r e s p o n s e s t h a t s u c h b e h a v i o r i s n o t c o n d o n e d b y c o o p e r a t i v e s o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , b u t m a y o c c u r f r e - 2 i n t h e s u b - s e c t o r . I n t e r v i e w e e s h a d s o m e u s e f u l i n s i g h t s . q u e n t l y T h e i r o b s e r v a t i o n s i n d i c a t e t h a t i t i s o f t e n d i f f i c u l t t o i n f e r t h a t o b s e r v e d b e h a v i o r w a s u n d e r t a k e n f o r a n y p a r t i c u l a r p u r p o s e . T w o o t h e r m o t i v e s f o r e n g a g i n g i n b e h a v i o r i d e n t i c a l t o p o o l l o a d i n g w h i c h c o u l d 1 S e v e r a l o t h e r e f f e c t s o f t h i s b e h a v i o r m i g h t a l s o b e j u d g e d t o b e u n d e s i r a b l e i n a n d o f t h e m s e l v e s . 2 T h i s a t t i t u d e m i g h t b e p r e v a l e n t b e c a u s e o f p u b l i c i t y a r i s i n g f r o m r e c e n t c i v i l p r o c e e d i n g s . 2 3 9 T A B L E 7 - 2 4 . S c a l e Q u e s t i o n s R e g a r d i n g P o o l L o a d i n g : C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r R e s p o n s e s t o a B e h a v i o r a l S c e n a r i o . S C E N A R I O A d a i r y c o - o p h a s m e m b e r s i n t w o f e d e r a l o r d e r a r e a s , A & B . T h e c o - o p a c c o u n t s f o r a s m a l l e r p e r c e n t a g e o f t h e m i l k i n M a r k e t 8 t h a n i n M a r k e t A . I n a n a t t e m p t t o i n c r e a s e i t s m e m b e r s h i p ( a n d v o l u m e o f m i l k m a r k e t e d ) i n M a r k e t 8 , t h e c o - o p s h i p s m i l k f r o m M a r k e t A t o M a r k e t 8 s o t h a t m o r e m i l k q u a l i f i e s u n d e r M a r k e t B ' s p o o ] a n d t h e b l e n d p r i c e i n M a r k e t 8 i s s u b s e q u e n t l y r e - d u c e d . T h e c o - o p a d j u s t s t h e i r m e m b e r s ' r e t u r n s i n M a r k e t 8 s o t h a t t h e y a r e a b o v e t h e n e w l y r e d u c e d b l e n d p r i c e t h e r e . 1 M e a n S c o r e s 2 Q U E S T I O N S C o - o p s P . H a n d l e r s S h o u l d i t b e a l l o w e d b y l a w ? 3 2 . 5 8 * * 2 . 7 5 * * * D o e s b e h a v i o r s u c h a s t h i s e v e r h a v e 3 d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s 2 . 2 1 * * 2 . 5 2 * * C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . 3 . 2 1 3 . 5 3 * * 1 ( * ) i n d i c a t e s m e a n s c o r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t a t 5 % l e v e l . 2 ( * * ) i n d i c a t e s t h e m e a n s c o r e i s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m N 0 O P I N I O N ( i . e . , 2 . 0 f o r f i r s t t w o q u e s t i o n s a n d 3 . 0 f o r t h e t h i r d o n e ) a t t h e 5 % l e v e l ( o n e t a i l t e s t ) . 3 R e s p o n d e n t s w e r e g i v e n a c h o i c e o f Y E S , N O O P I N I O N o r N O , w h e r e Y E S = 1 . N 0 O P I N I O N = 2 a n d N 0 = 3 . 4 T h e u s u a l f i v e p o i n t s c a l e w a s u s e d f o r t h i s s t a t e m e n t , w h e r e S T R O N G L Y A G R E E = 5 t o S T R O N G L Y D I S A G R E E = 1 . 2 4 0 i n a d v e r t a n t l y d e m o n s t r a t e s o m e e f f e c t s s i m i l a r t o i t , b u t n o t f o r t h e p u r p o s e o f r e d u c i n g c o m p e t i t i o n , w e r e o f f e r e d b y s o m e c o o p e r a t i v e s i n t e r v i e w e d . O n e l a r g e c o o p e r a t i v e s a i d t h a t t h e a b u n d a n c e o f f e d e r a l o r d e r s f o r c e d i n t e r - o r d e r m o v e m e n t s o f b u l k m i l k . S o m e o r d e r s , i t w a s s u g - g e s t e d , w e r e n o t p o s s e s s e d o f n e c e s s a r y r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l c a p a c i t y s o s o m e m i l k h a d t o b e r o u t e d t o o t h e r o r d e r s . S h i p p i n g m i l k w h e r e t h e p l a n t s a r e c o u l d l o o k l i k e p o o l l o a d i n g . M o v e m e n t s f o r i n t e n t i o n s s u c h a s t h i s s h o u l d b e r e a s o n a b l y e a s y t o d i s t i n g u i s h f r o m t h e p r e d a t o r y m o t i v e s d e s c r i b e d e a r l i e r . T h e s e c o n d m o t i v e i s m o r e d i f f i c u l t t o s e g r e g a t e f r o m t h e i n t e n - t i o n o f r e d u c i n g c o m p e t i t i o n . I t c o u l d b e c o n s i d e r e d s o u n d b u s i n e s s c o n d u c t o r e x e r c i s i n g o r d e r l o o p h o l e s . T h e e f f e c t s c o u l d b e j u d g e d i n s e v e r a l l i g h t s . C o o p e r a t i v e s h a v e s t r o n g f e e l i n g s o n b o t h i s s u e s . A c o o p e r a t i v e m i g h t a l l o c a t e m i l k b e t w e e n o r d e r s i n a n a t t e m p t t o m a x i - m i z e r e t u r n s b y e q u a t i n g t h e m a r g i n a l r e v e n u e s i n t h e s e v e r a l m a r k e t s w i t h t h e c o o p e r a t i v e s ' m a r g i n a l c o s t . 1 A l a r g e c o o p e r a t i v e d e s c r i b e d t h e f o l l o w i n g b e h a v i o r i n 1 9 7 0 w h i c h w a s i n t h e i r m e m b e r s ' b e s t i n t e r - e s t a n d w h i c h t o o k a d v a n t a g e o f f e d e r a l o r d e r r u l e s g o v e r n i n g h o w p r o d u c e r m i l k w a s q u a l i f i e d o n v a r i o u s o r d e r s . U n d e r r u l e s t h a t e x i s t e d t h e n , a s u p p l y o f m i l k c o u l d q u a l i f y o n O r d e r A . r e g a r d l e s s o f t h e f a c t t h a t t h e o r d e r r e c e i v e d l e s s t h a n 1 M a s s o n [ 1 9 7 6 , p . 1 6 ] a r g u e s t h a t a l l C O O p e r a t i v e s a t t e m p t t o b e h a v e i n t h i s q u a n t i t y a l l o c a t i o n m a n n e r s o a s t o m a x i m i z e t h e i r r e t u r n v i a c o n s u m e r o v e r c h a r g e s . L i m i t i n g t o t a l s u p p l y , a s p r e v i o u s l y s u g g e s t e d , i s n o t f e a s i b l e f o r m o s t c o o p e r a t i v e s . M a s s o n c o n t e n d s t h a t s u c h b e h a v i o r i s c o n t r a r y t o t h e p u b l i c i n t e r e s t a n d w o u l d d i s a p p e a r i f m a r k e t i n g o r d e r s w e r e e l i m i n a t e d o r s i g n i f i c a n t l y m o d i f i e d . 2 4 1 a p l u r a l i t y o f t h i s v o l u m e d u r i n g a m o n t h . M i l k w a s s h i p p e d f o r o n e o r t w o d a y s a w e e k f r o m O r d e r 8 w h i c h q u a l i f i e d t h i s e n t i r e O r d e r B v o l u m e o n O r d e r A a l l m o n t h a n d t o o k a d v a n t a g e o f t h e h i g h e r p r i c e s i n t h i s o r d e r n e t o f t r a n s p o r t a t i o n c o s t s . T h i s b e h a v i o r h a d t h e e f f e c t o f l o w e r i n g O r d e r A ' s b l e n d p r i c e b u t t h e c o o p e r a t i v e m a i n t a i n s t h a t i t w a s n o t f o r t h e p u r p o s e o f r e d u c i n g c o m p e t i t i o n . T h i s a c t i o n c o u l d s t i l l b e j u d g e d t o b e u n d e s i r a b l e f o r i t s e f f e c t o n r e t a i l p r i c e s o r f a r m e r p r o f i t s a s M a s s o n , I p p o l i t o a n d E i s e n t a t a r g u e . A m e n d m e n t s i n t h e m i l k q u a l i f i c a t i o n r u l e s f o r O r d e r A w e r e m a d e t o s t o p t h i s p r a c t i c e . I t i s t r u e t h a t t h e u n d e s i r a b l e p e r f o r m a n c e a d d r e s s e d i n t h e c o n s e n t d e c r e e s a r e n o t t h e o n l y r e s u l t s o f s u c h b e h a v - i o r j u s t i f y i n g p u b l i c s e c t o r s c r u t i n y . I t i s n o t u n r e a s o n a b l e o r p e r s e u n d e s i r a b l e f o r c o o p e r a t i v e s t o b e h a v e a s p r o f i t m a x i m i z e r s f o r t h e i r m e m b e r s , b u t t h e p e r f o r m a n c e o u t c o m e s m a y n o t b e a c c e p t a b l e t o o t h e r s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s o r g u a r d i a n s o f t h e p u b l i c i n t e r e s t . T h e c r i t i c a l s u b - s e c t o r i s s u e f o r r e g u l a t o r s a n d a d m i n i s t r a t o r s , i s t h e d e s i g n o f m a r k e t i n g o r d e r r u l e s a n d c o n s t r a i n t s o n p a r t i c i p a n t b e h a v i o r w h i c h t a k e a d v a n t a g e o f t h e c o n t r i b u t i o n e a c h c a n m a k e t o s u b - s e c t o r o r g a n i z a t i o n a l e f f i c i e n c y , e q u i t y a n d s t a b i l i t y w h i l e d i s c o u r a g i n g b e h a v i o r s l e a d i n g t o u n d e s i r e d p e r f o r m a n c e . D e s i g n b e c o m e s e s p e c i a l l y c r i t i c a l i n t h e s e c a s e s . I f t h e i n t e n t o f t h e f o r m e r q u a l i f i c a t i o n r u l e s w a s t o a l l o w t h e f r e e m o v e m e n t o f m i l k b e t w e e n o r d e r s w h i l e p r e - s e r v i n g t h e i n t e g r i t y o f l o c a l m a r k e t s o r t o r e d u c e n e e d e d s u b - s e c t o r d i s p o s a l c a p a c i t y t h e n i t s d e s i g n a l s o g a v e r i s e t o m a n i p u l a t i o n s w h i c h m a y h a v e i n c r e a s e d t r a n s p o r t a t i o r l c o s t s , d i s t o r t e d g e o g r a p h i c a l p r i c e s u r f a c e s , a f f e c t e d p r o d u c e r w e l f a r e o r r e d u c e d c o m p e t i t i o n w h i c h m a y h a v e n o t b e e n i n t h e b e s t i n t e r e s t o f a l l s u b - s e c t o r 2 4 2 p a r t i c i p a n t s . O n e p r o p r i e t a r y h a n d l e r o b s e r v e d t h a t t h e c o n s e n t d e - c r e e s m a y n o t h a v e b e e n n e c e s s a r y t o s t o p p o o l l o a d i n g s i n c e t h e c o n t i n - u i n g t r e n d o f o r d e r c o n s o l i d a t i o n s p r o d u c e l a r g e r f e d e r a l o r d e r s w h i c h a r e h a r d e r t o l o a d . A l a r g e c o o p e r a t i v e s t a t e d t h a t i f a c o o p e r a t i v e i s o b s e r v e d t o a l l o c a t e t h e i r m e m b e r m i l k b e t w e e n o r d e r s i n s u c h a w a y a s t o r e d u c e I I n s u c h a t h e i r n e t m a r g i n , t h e i r i n t e n t i o n m a y b e t o l o a d t h e p o o l . c a s e , t h e i n t e r v i e w e e a r g u e d , t h e c o o p e r a t i v e w o u l d b e b e t t e r a d v i s e d f r o m t h e s t a n d p o i n t o f n e t m a r g i n t o a v o i d s u c h m o v e m e n t s . T h e s a m e e n d c o u l d b e s e r v e d b y m o v i n g m o n e y , h e s u g g e s t e d . T h e c o o p e r a t i v e c o u l d r e b l e n d t h e i r r e c e i p t s i n s u c h a m a n n e r t h a t t h e i r m e m b e r s i n o n e a r e a w o u l d r e c e i v e a h i g h e r p r i c e t h a n t h e n o n - m e m b e r s i n t h e s a m e a r e a w h i l e t h e c o o p e r a t i v e e a r n e d i t s m a x i m u m n e t m a r g i n . I n t r a - c o o p e r a t i v e ' p a y p r i c e s ( g e o g r a p h i c i n c o m e r e d i s t r i b u t i o n ) w o u l d b e a f f e c t e d b u t m e m b e r s h i p a g r e e m e n t s c o n f e r t h e r i g h t t o u n d e r t a k e a n y s u c h r e b l e n d i n g p l a n a n d i n t h e s h o r t r u n t h e m e m b e r s h i p w o u l d n o t b e a w a r e o f i t . 2 I t i s c l e a r t h a t c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d i s d a i n p o o l l o a d i n g , a t l e a s t f o r t h e p u r p o s e s c o v e r e d i n t h e c o n s e n t d e c r e e s 1 M a s s o n [ 1 9 7 6 , p . 1 3 - 1 4 ] r e p o r t s t h a t A M P I l o s t a t l e a s t $ 5 0 0 , 0 0 0 b y s u c h p o o l i n g p r a c t i c e s i n S o u t h T e x a s i n 1 9 7 0 - 7 1 , a n d c o n t i n u e d t o l o s e o v e r $ 2 0 , 0 0 0 p e r m o n t h o n t h e s a m e p r a c t i c e t h r o u g h m i d - 1 9 7 4 . T h e m o n e y o n p o o l i n g w a s l o s t b y d r i v i n g d o w n t h e p r i c e i n a m a r k e t b y p o o l i n g m i l k i n t h a t m a r k e t w h i l e i t c o u l d h a v e b e e n m o r e p r o f i t a b l y p o o l e d i n a n o t h e r m a r k e t w i t h o u t a c t u a l l y c h a n g i n g a n y s h i p p i n g o f m i l k , b u y e r s o f m i l k , o r p r i c e s p a i d b y a n y b u y e r s o f m i l k . 2 S u c h r e d i s t r i b u t i o n s m a y b e j u s t i f i e d t o a v o i d i n t r a - c o o p e r a t i v e c r o s s - s u b s i d i z a t i o n o r t o c o m p e n s a t e s o m e m e m b e r s f o r t r a n s i e n t l o s s e s i n t h e i n t e r e s t o f e q u i t y , b u t E i s e n s t a t r e p o r t e d t h a t i n 1 9 7 0 t h e i n c o m e o f A M P I ' s N o r t h e r n d a i r y f a r m e r s w a s i n c r e a s e d b y 7 - 1 0 p e r c e n t ‘ w h i l e s i m u l t a n e o u s l y l o w e r e d f O r t h e i r S o u t h e r n r e g i o n , d e s p i t e a h i g h e r o v e r - o r d e r p r e m i u m i n t h e S o u t h . 2 4 3 a n d t h e s c e n a r i o i n T a b l e 7 - 2 4 . T h e c o n s e n t d e c r e e s a n d t h e t r e n d o f o r d e r c o n s o l i d a t i o n h a v e e f f e c t i v e l y p r e c l u d e d i t a m o n g a l l c o o p e r a t i v e s a l t h o u g h i t h a s b e e n p r e v a l e n t i n t h e r e c e n t p a s t . 7 . 6 . 2 R E F U S A L S T O S E L L I t h a s b e e n a l l e g e d t h a t c o o p e r a t i v e s h a v e r e f u s e d t o s e l l m i l k t o a p r o p r i e t a r y h a n d l e r u n l e s s a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t w a s a g r e e d t o [ E i s e n s t a t e t a l . ] . B o t h c o n s e n t d e c r e e s f o r b a d e s u c h b e h a v i o r . R e f e r - r i n g t o T a b l e 7 - 2 5 , c o o p e r a t i v e s t a k e a " m i d d l e o f t h e r o a d " p o s i t i o n o n a l l q u e s t i o n s r e g a r d i n g s u c h c o n d u c t w h i l e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c l e a r l y a n d p r e d i c t a b l y f e e l i t s h o u l d b e i l l e g a l a n d h a s n o d e s i r a b l e c o n s e q u e n c e s . F u r t h e r m o r e , t h e y b e l i e v e i t o c c u r s f r e q u e n t l y . A s w i t h p o o l l o a d i n g , i t m i g h t b e t r u e t h a t t h e p u b l i c i t y a s s o c i a t e d w i t h t h e c o n s e n t d e c r e e s h e i g h t e n e d r e s p o n d e n t s ' a w a r e n e s s o f s u c h b e h a v i o r . N o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d e x p r e s s e d a n y d i s - s a t i s f a c t i o n w i t h f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r q u e s t i o n n a i r e r e s p o n s e s s u g g e s t e d g e n e r a l s a t i s f a c t i o n w i t h s u c h a r r a n g e m e n t s . 7 . 6 . 3 C O O P E R A T I V E - P R O P R I E T A R Y H A N D L E R A S S O C I A T I O N S T h e i d e a o f c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s j o i n t l y p l a n - n i n g a m a r k e t i n g s t r a t e g y m i g h t h a v e c e r t a i n v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n b e n e f i t s . I t c o u l d a l s o b e c o l l u s i v e , p r e d a t o r y a n d i n r e s t r a i n t o f t r a d e . J o i n t v e n t u r e s a n d o t h e r b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p s a r e l e g a l b u t c a n l e a d t o c o n d u c t w h i c h i s i n v i o l a t i o n o f a n t i t r u s t r u l e s . P r o p r i e - t a r y h a n d l e r s , e s p e c i a l l y t h o s e l a r g e i n d e p e n d e n t s a n d i n t e g r a t e d f o o d c h a i n s , a r e c o n c e r n e d f o r a n y r e l a t i o n s h i p w i t h a n y t y p e o f s u p p l i e r i n c l u d i n g c o o p e r a t i v e s w h i c h g i v e s t h e a p p e a r a n c e o f d i s c r i m i n a t o r y s a l e s p r a c t i c e s . U n d e r t h e R o b i n s o n - P a t m a n A c t , p r i c e s t o v a r i o u s 2 4 4 T A B L E 7 . 2 5 . S c a l e Q u e s t i o n s R e g a r d i n g R e f u s a l s t o D e a l : C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r R e s p o n s e s t o a B e h a v i o r a l S c e n a r i o . S C E N A R I O A c o - o p r e f u s e s t o s e l l a n y m i l k t o a p r o p r i e t a r y h a n d l e r u n l e s s t h e h a n d l e r a g r e e s t o a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t . 1 M e a n S c o r e s 2 Q U E S T I O N S C o - o p s P . H a n d l e r s 3 * S h o u l d i t b e a l l o w e d b y l a w ? 2 . 0 8 2 . 8 5 * * * D o e s b e h a v i o r s u c h a s t h i s e v e r h a v e 3 d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? 2 . 1 0 2 . 4 7 * * C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . 4 3 . 0 2 3 . 1 9 * * l ( * ) i n d i c a t e s m e a n s c o r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t a t 5 % l e v e l . 2 ( * * ) i n d i c a t e s t h e m e a n s c o r e i s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m N 0 O P I N I O N ( i . e . , 2 . 0 f o r f i r s t t w o q u e s t i o n s a n d 3 . 0 f o r t h e t h i r d o n e ) a t t h e 5 % l e v e l ( o n e t a i l t e s t ) . 3 R e s p o n d e n t s w e r e g i v e n a c h o i c e o f Y E S , N O O P I N I O N o r N O , w h e r e Y E S = 1 . N O O P I N I O N = 2 a n d N 0 = 3 . 4 T h e u s u a l f i v e p o i n t s c a l e w a s u s e d f o r t h i s s t a t e m e n t , w h e r e S T R O N G L Y A G R E E = 5 t o S T R O N G L Y D I S A G R E E = 1 . c u s t o m e r s m u s t b e b a s e d o n d i f f e r e n c e s i n c o s t s o f s e r v i c i n g t h e p a r t i - c u l a r b u y e r s . I f t h e p o w e r o f a b u y e r i s u s e d t o a c h i e v e a d i s c r i m i n a - t o r y p r i c e t h i s c o u l d b e f o u n d t o b e i n v i o l a t i o n o f t h i s A c t . I n f a c t , i n a r e c e n t c a s e b r o u g h t b y t h e F T C a g a i n s t t h e A 8 P C o m p a n y , i t w a s r u l e d s u f f i c i e n t g r o u n d s f o r c o n v i c t i o n o f a b u y e r o n a R o b i n s o n - P a t m a n v i o l a t i o n t h a t h e ( s h e ) o u g h t t o k n o w t h a t t h e p r i c e w a s d i s c r i - m i n a t o r y a n d n o t t h e m o r e l i b e r a l i n t e r p r e t a t i o n r e q u i r i n g a c t u a l k n o w l e d g e o f s u c h a n o f f e r ( s e e U . S . C o u r t o f A p p e a l s , S e c o n d C i r c u i t , 2 4 5 D o c k e t # 7 6 - 4 1 7 9 , # 9 2 2 , S e p t . T e r m 1 9 7 6 , d e c i d e d J u n e 2 1 , 1 9 7 7 ) . A n i n t e g r a t e d f o o d c h a i n i n d i c a t e d t h a t o n t h e b a s i s o f t h a t c o u r t r u l i n g , t h e y w o u l d n o t a c c e p t a n o v e r - o r d e r p r e m i u m c o n c e s s i o n g r a n t e d b y a c o o p e r a t i v e a s a r e s u l t o f p r e s s u r e b r o u g h t b y t h e b u y e r u n l e s s s u c h p r i c e r e d u c t i o n w a s e x t e n d e d t o o t h e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s o f c o m p a r a b l e s i z e . T h e s c e n a r i o i n T a b l e 7 - 2 6 a t t e m p t e d t o a s s e s s t h e e n v i r o n m e n t f o r c o o p e r a t i v e - p r o p r i e t a r y h a n d l e r r e l a t i o n s h i p s w h i c h w e r e c l e a r l y b e y o n d t h e t y p i c a l s e l l e r - b u y e r r o l e s . N o s p e c i f i c t y p e o f a s s o c i a t i o n w a s s p e c i f i e d , n o r w a s t h e c o n d u c t d e s c r i b e d i n t h e s c e n a r i o p e r s e i l l e g a l . T h e r e s p o n s e s p r e s e n t e d i n T a b l e 7 - 2 6 d e m o n s t r a t e t h e c a u t i o u s a p p r o a c h o f b o t h g r o u p s o f p a r t i c i p a n t s t o s u c h a s s o c i a t i o n s a n d s u g g e s t t h a t r e l a t i o n s h i p s s u c h a s t h i s , i n t h e a b s e n c e o f s t r o n g c o m - p e t i t i v e i n c e n t i v e s t o t h e c o n t r a r y , a r e n o t l i k e l y t o o c c u r t o a n y s i g n i f i c a n t d e g r e e . 7 . 6 . 4 P R O P R I E T A R Y H A N D L E R C O L L U S I O N P r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e f o r b i d d e n b y l a w f r o m c o n s p i r i n g t o a c t i n r e s t r a i n t o f t r a d e . T h e r e c a n b e n o e x a n t e c o m m u n i c a t i o n s b e t w e e n f i r m s r e g a r d i n g p r i c i n g o r m a r k e t i n g a n d b a r g a i n i n g s t r a t e g i e s . P r o - p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d w e r e v e r y a w a r e o f r e c e n t c a s e s i n v o l v i n g a l l e g e d c o l l u s i o n w h i c h t u r n e d o n a p p e a r a n c e s o f c o l l u s i o n a n d n o t m a n i - f e s t a t i o n s o f i t ( e . g . , w e s t e r n c a t t l e r a n c h e r s v s A & P ) . A l t h o u g h a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d s h o w e d a n a w a r e n e s s o f a n d a c o n c e r n f o r t h e a n t i t r u s t l a w s , t h e l a r g e r o n e s b e c a u s e o f t h e i r v i s i b i l i t y w e r e m o r e c a u t i o u s . A n i n t e g r a t e d f o o d c h a i n s a i d t h a t t h e y h e s i t a t e d t o a t t e n d m e e t i n g s w h e r e o t h e r p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s w o u l d b e p r e s e n t f o r f e a r o f h e a r i n g i n f o r m a t i o n t h a t p u t t h e m i n 2 4 6 T A B L E 7 - 2 6 . S c a l e Q u e s t i o n s R e g a r d i n g C o - o p - P r o p r i e t a r y H a n d l e r A s s o c i a t i o n s : C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r R e s p o n s e s t o a B e h a v i o r a l S c e n a r i o . S C E N A R I O A p r o p r i e t a r y h a n d l e r a n d a d a i r y c o - o p p l a n j o i n t l y t h e i r m a r k e t i n g s t r a t e g i e s , c o o r d i n a t e p r i c e s t r u c t u r e s a n d e x c h a n g e i n f o r m a t i o n b e t w e e n e a c h o t h e r a b o u t t h e i r p l a n s a n d g o a l s . 1 M e a n S c o r e s 2 Q U E S T I O N S C o - o p s P . H a n d l e r s S h o u l d i t b e a l l o w e d b y l a w ? 3 2 . 2 3 * * 2 . 3 5 * * * D o e s b e h a v i o r s u c h a s t h i s e v e r h a v e 3 d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? l . 6 9 * * 2 . l 9 * * C a s e s s u c h a s E h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . 3 . 0 2 3 . 0 0 l ( * ) i n d i c a t e s m e a n s c o r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t a t 5 % l e v e l . 2 ( * * ) i n d i c a t e s t h e m e a n s c o r e i s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m N 0 O P I N I O N ( i . e . , 2 . 0 f o r f i r s t t w o q u e s t i o n s a n d 3 . 0 f o r t h e t h i r d o n e ) a t t h e 5 % l e v e l ( o n e t a i l t e s t ) . 3 R e s p o n d e n t s w e r e g i v e n a c h o i c e o f Y E S , N O O P I N I O N o r N O , w h e r e Y E S = 1 . N 0 O P I N I O N = 2 a n d N 0 = 3 . 4 T h e u s u a l f i v e p o i n t s c a l e w a s u s e d f o r t h i s s t a t e m e n t , w h e r e S T R O N G L Y A G R E E = 5 t o S T R O N G L Y D I S A G R E E = 1 . p o t e n t i a l v i o l a t i o n o f a n t i t r u s t l a w s . T h e i n t e r v i e w e e i n d i c a t e d t h a t i f h e h e a r t a s t a t e m e n t i n a m e e t i n g o r o v e r t h e p h o n e s u c h a s , " D i d y o u g e t t h a t p r e m i u m n o t i c e i n t h e m a i l t h i s m o r n i n g f r o m t h e c o o p e r a t i v e , " h e w o u l d w r i t e a m e m o f o r t h e c o m p a n y f i l e s s p e c i f y i n g e x a c t l y w h a t t r a n s p i r e d . F u r t h e r m o r e , h e w o u l d n o t u s e t h e i n f o r m a t i o n o r t e l l 2 4 7 a n y o n e e l s e a b o u t i t . 1 A n o t h e r i n t e g r a t e d f o o d c h a i n i n d i c a t e d t h a t b e f o r e a n e m p l o y e e c a n a t t e n d a m e e t i n g w h e r e a c o m p e t i t o r w i l l b e p r e - s e n t t h e y m u s t o b t a i n p r i o r p e r m i s s i o n , i t m u s t b e a r r a n g e d f o r a l e g a l c o u n s e l t o b e p r e s e n t a t t h e m e e t i n g a n d i f t h e e m p l o y e e i s g o i n g t o a c t i v e l y p a r t i c i p a t e , t h e a g e n d a m u s t b e a v a i l a b l e i n a d v a n c e . A c o o p e r a t i v e r e p o r t e d t h a t a p r o m i n e n t p r o p r i e t a r y h a n d l e r h a d m a d e i t c l e a r f r o m t h e b e g i n n i n g o f t h e i r s a l e s r e l a t i o n s h i p t h a t t h e y d i d n o t w a n t t o t a k e a c h a n c e o f b e i n g i n v o l v e d i n a n y n e g o t i a t i o n o r d i s c u s s i o n a b o u t p r i c e w i t h a n y o t h e r h a n d l e r o r f o r t h e c o o p e r a t i v e t o c r e a t e a s i t u a t i o n w h e r e b y t h e c u s t o m e r l e a r n s s o m e t h i n g a b o u t a n o t h e r h a n d - l e r ' s t r a n s a c t i o n s . T a b l e 7 - 2 7 s h o w s t h e r e s p o n s e s o f c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o a c o l l u s i o n s c e n a r i o . B o t h g r o u p s f e l t i t s h o u l d n o t b e l e g a l b u t i n t e r e s t i n g l y , c o o p e r a t i v e s m o r e t h a n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , h e s i t a t e d t o s a y i t h a d a n y d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s . O n e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a i d h e f e l t t h a t s u c h e x c h a n g e s b e t w e e n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a s a r e p r e s e n t l y i l l e g a l , m a y b e n e c e s s a r y t o s t o p p r i c e w a r s w h i c h a r e o f t e n d e s t r u c t i v e o f c o m p e t i t i o n . N o t i c e i n T a b l e 7 - 2 7 t h a t n e i t h e r g r o u p t o o k a p o s i t i o n o n t h e i n c i d e n c e o f s u c h b e h a v i o r . O n e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s u g g e s t e d t h a t t h e i m p o r t a n c e o f i n f o r m a t i o n e x c h a n g e i s r e d u c e d w h e n o r d e r p r i c e s a r e t h e e f f e c t i v e p r i c e s o r p r e m i u m s a r e l o w . H o w e v e r , a s p r e m i u m s a n d s e r v i c e c h a r g e s g e t l a r g e r a b u y e r i s l e s s c e r t a i n o f t h e c o m p e t i t i v e - n e s s o f t h e p r i c e a n d i n c e n t i v e s e x i s t f o r c o v e r t i n f o r m a t i o n e x c h a n g e . A n o t h e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s u g g e s t e d t h a t c o o p e r a t i v e s i n a n y m a r k e t , 1 E x p o s t i n f o r m a t i o n d e t a i l i n g a c t i o n s a l r e a d y t a k e n c a r r i e s n o s u c h a n t i t r u s t s e n s i t i v i t y . s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n . A t t h e s a m e t i m e , t h e r i g h t t o f r e e 2 4 8 T A B L E 7 - 2 7 . S c a l e Q u e s t i o n s R e g a r d i n g P r o p r i e t a r y H a n d l e r C o l l u s i o n : C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r R e s p o n s e s t o a B e h a v i o r a l S c e n a r i o . S C E N A R I O T w o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s e x c h a n g e i n f o r m a t i o n a b o u t s a l e s p l a n s a n d p r i c e s c h e d u l e s . 1 M e a n S c o r e s 2 Q U E S T I O N S C o - o p s P . H a n d l e r s * S h o u l d i t b e a l l o w e d b y l a w ? 3 2 . 2 3 * * 2 . 5 5 * * * D o e s b e h a v i o r s u c h a s t h i s e v e r h a v e 3 d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? 1 . 8 4 2 . 3 1 * * C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r , f r e q u e n t l y . 4 ; 3 . 1 9 3 . 0 4 1 l ( * ) i n d i c a t e s m e a n s c o r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t a t 5 % l e v e l . 2 ( * * ) i n d i c a t e s t h e m e a n s c o r e i s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m N 0 O P I N I O N ( i . e . , 2 . 0 f o r f i r s t t w o q u e s t i o n s a n d 3 . 0 f o r t h e t h i r d o n e ) a t t h e 5 % l e v e l ( o n e t a i l t e s t ) . 3 R e s p o n d e n t s w e r e g i v e n a c h o i c e o f Y E S , N O O P I N I O N o r N O , w h e r e Y E S = 1 , N O O P I N I O N = 2 a n d N 0 = 3 . 4 T h e u s u a l f i v e p o i n t s c a l e w a s u s e d f o r t h i s s t a t e m e n t , w h e r e S T R O N G L Y A G R E E = 5 t o S T R O N G L Y D I S A G R E E = l . a n d p a r t i c u l a r l y a m a r k e t w i t h a d o m i n a n t c o o p e r a t i v e o r a f e d e r a t e d g r o u p o f c o o p e r a t i v e s , c a n c o o r d i n a t e a m a r k e t e f f e c t i v e l y a n d r e d u c e t h e n e e d f o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r c o m m u n i c a t i o n s . B e c a u s e t h e c o o p e r - a t i v e c a n t a l k t o a l l b u y e r s a n d t o a l l o t h e r c o o p e r a t i v e s , i t c a n s y n - c h r o n i z e e a c h b u y e r w i t h a l l t h e C O O p e r a t i v e s . T o t h e e x t e n t t h i s i s t r u e , C a p p e r - V o l s t e a d c r e a t e s a n i n s t i t u t i o n a b l e t o c o n t r i b u t e t o 2 4 9 i n f O r m a t i o n e x c h a n g e a m o n g c o o p e r a t i v e s w h i c h m a k e s t h i s p o s s i b l e a l s o c r e a t e s a m e c h a n i s m w h e r e b y c o o p e r a t i v e s m i g h t a m a s s a n d e x e r c i s e m a r - k e t p o w e r i n u n d e s i r a b l e w a y s . 7 . 6 . 5 C R O S S - S U B S I D I Z A T I O N F O R S A L E S B E L O W C O S T S a l e s b e l o w c o s t a r e n o t u n i v e r s a l l y i l l e g a l a l t h o u g h s e v e r a l s t a t e s h a v e l a w s f o r b i d d i n g i t . U n d e r m o s t , i f n o t a l l , t r a d e p r a c t i c e l a w s , s e l l e r s a r e a l l o w e d t o m e e t c o m p e t i t i o n , h o w e v e r . T h e s c e n a r i o g i v e n i n T a b l e 7 - 2 8 w a s p r e s e n t e d t o a l l r e s p o n d e n t s t o a s s e s s t h e i r f e e l i n g s a b o u t a p r o p r i e t a r y h a n d l e r a l l o w i n g a d a i r y , n o n - d a i r y p r o - d u c t o r g e n e r a l o v e r h e a d t o s u b s i d i z e a d a i r y p r o d u c t s o i t c a n b e s o l d b e l o w c o s t . A l t h o u g h b o t h g r o u p s f e l t t h a t t h i s p r a c t i c e l i k e l y o c c u r s f r e q u e n t l y , n e i t h e r i n d i c a t e d t h a t i t s h o u l d b e a l l o w e d b y l a w o r h a d d e s i r a b l e c o n s e q u e n c e s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s e x p r e s s e d s i g n i f i c a n t l y s t r o n g e r f e e l i n g s o n t h e l a t t e r t w o p o i n t s t h a n d i d c o o p e r a t i v e s . 7 . 6 . 6 S U M M A R Y T h e r e s u l t s b a s e d o n t h e s e h y p o t h e t i c a l s c e n a r i o s s u g g e s t t h a t s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s b e l i e v e c a s e s s u c h a s t h o s e d e s c r i b e d i n t h e s c e n a r i o s d o o c c u r f r e q u e n t l y , b u t s h o u l d n o t b e l e g a l a n d h a v e f e w d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s . A n i m p o r t a n t c o o r d i n a t i n g r o l e f o r c o o p e r a t i v e s w a s i n d i c a t e d b y s e v e r a l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a s a r e s u l t o f a n t i t r u s t r e s t r i c t i o n s o n c o m m u n i c a t i o n s b e t w e e n p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s . 7 . 7 S U P P L Y A R R A N G E M E N T S A S A N A R E A O F I N Q U I R Y S u p p l y a r r a n g e m e n t s ( f o r m a l a n d u n w r i t t e n t y p e s ) b e t w e e n c o o p e r a - t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c a n i m p r o v e q u a n t i t y , q u a l i t y a n d t i m i n g 2 5 0 T A B L E 7 - 2 8 . S c a l e Q u e s t i o n s R e g a r d i n g C r o s s - s u b s i d i z a t i o n s f o r S a l e s B e l o w C o s t : C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r R e s p o n s e s t o a B e h a v i o r a l S c e n a r i o . S C E N A R I O A p r o p r i e t a r y h a n d l e r a l l o w s o n e p a r t o f h i s o p e r a - t i o n t o s u b s i d i z e a n o t h e r p a r t f o r a b r i e f t i m e s o t h e o n e p r o d u c t l i n e c a n b e s o l d a t l e s s t h a n c o s t . 1 M e a n S c o r e s 2 Q U E S T I O N S C o - o p s P . H a n d l e r s * S h o u l d i t b e a l l o w e d b y l a w ? 3 2 . 0 2 2 . 4 9 * * * D o e s b e h a v i o r s u c h a s t h i s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? 3 1 . 9 8 2 . 4 1 * * C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . 4 3 . 6 8 * * 3 . 6 6 * * 1 ( * ) i n d i c a t e s m e a n s c o r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t a t 5 % l e v e l . 2 ( * * ) i n d i c a t e s t h e m e a n s c o r e i s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m N 0 O P I N I O N ( i . e . , 2 . 0 f o r f i r s t t w o q u e s t i o n s a n d 3 . 0 f o r t h e t h i r d o n e ) a t t h e 5 % l e v e l ( o n e t a i l t e s t ) . 3 R e s p o n d e n t s w e r e g i v e n a c h o i c e o f Y E S , N O O P I N I O N o r N O , w h e r e Y E S = 1 , N O O P I N I O N = 2 a n d N 0 = 3 . 4 T h e u s u a l f i v e p o i n t s c a l e w a s u s e d f o r t h i s s t a t e m e n t , w h e r e S T R O N G L Y A G R E E = 5 t o S T R O N G L Y D I S A G R E E = l . c o o r d i n a t i o n b y e n c o u r a g i n g c o m m u n i c a t i o n , d e f i n i n g r e s p o n s i b i l i t i e s a n d r e d u c i n g r i s k . I t i s r e a s o n a b l e t o a s s u m e , h o w e v e r , t h a t t h e i r d e s i g n i s o f m a j o r i m p o r t a n c e i n d e t e r m i n i n g t h e d e g r e e t o w h i c h t h e y s e r v e t h e s e f u n c t i o n s . T h e b a c k g r o u n d f o r t h i s s e c t i o n w a s p r e s e n t e d i n S e c t i o n 6 . 2 S o m e o f t h e c o n c l u s i o n s d r a w n t h e r e r e l a t e t o t h i s d i s c u s s i o n . T h i s s e c t i o n w i l l p r e s e n t a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n o n s u p p l y a r r a n g e m e n t s 2 5 1 a c q u i r e d f r o m t h e i n t e r v i e w s a n d q u e s t i o n n a i r e s . P a r t i c i p a n t s ' m o t i v e s f o r p r e f e r r i n g p a r t i c u l a r t y p e s o f s u p p l y a r r a n g e m e n t s w i l l b e d i s c u s s e d . T h e b e h a v i o r a l d i f f e r e n c e s o b s e r v e d u n d e r v a r i o u s s u p p l y a r r a n g e m e n t s a n d s o m e i n d i c a t i o n o f p a r t i c i p a n t s ' s a t i s f a c t i o n w i t h d i f f e r e n t a r r a n g e m e n t s w i l l a l s o b e e x p l o r e d . F i n a l l y , q u a n t i t y a n d t i m i n g c o o r d i n a t i o n o f b u l k m i l k d e l i v e r i e s w i l l b e d i s c u s s e d . 7 . 7 . 1 P A R T I A L O R F U L L S U P P L Y A R R A N G E M E N T S C o o p e r a t i v e s p r e f e r f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s b e c a u s e t h e y r e d u c e t h e u n c e r t a i n t y o f a m a r k e t f o r m e m b e r s ' m i l k a n d f a c i l i t a t e p l a n n i n g . B a r g a i n i n g c o o p e r a t i v e s s t a n d t h e m o s t t o g a i n i n t h i s r e g a r d f r o m f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s b u t o f t e n c a n n o t o f f e r a c o m p l e t e l i n e o f p r o c u r e - m e n t s e r v i c e s ( e s p e c i a l l y r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l ) n o r m a l l y a t t a c h e d t o s u c h a n a r r a n g e m e n t o r i n t h e a b s e n c e o f m a n u f a c t u r i n g f a c i - l i t i e s , d o n o t p o s s e s s e n o u g h b a r g a i n i n g p o w e r t o n e g o t i a t e s u c h a n a r r a n g e m e n t . F u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s a l s o e n s u r e t h a t t h e c o o p e r a t i v e w i l l n o t b e d o i n g m o r e t h a n i t s s h a r e o f s u p p l y b a l a n c i n g a n d d i s p o s a l a l t h o u g h n o a u t o m a t i c g u a r a n t e e o f a d e q u a t e c o m p e n s a t i o n i s p r o v i d e d b y a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t . C o m p e t i t i v e c o n d i t i o n s i n t h e l o c a l m a r k e t , t h e c o o p e r a t i v e ' s b a r g a i n i n g s t r e n g t h a n d t h e r e a s o n a b l e n e s s o f t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r c o m b i n e t o d e t e r m i n e t h e p a y m e n t o f c o m p e n s a t i o n f o r t h e s e a n d h a n d l e r s e r v i c e s r e n d e r e d . F u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s c o n f e r s o m e a d d i t i o n a l m a r k e t p o w e r o n c o o p e r a t i v e s b e c a u s e o f b u y e r r e l i a n c e o n t h e m a n d t h e p o r t i o n o f t h e m a r k e t i t f o r e c l o s e s t o o t h e r c o o p e r a t i v e s . M a s s o n [ p . 1 8 ] s u g g e s t s t h a t s u c h a r r a n g e m e n t s p l a c e t h e b u y e r a t a d i s a d v a n t a g e b e c a u s e o f t h e i n a b i l i t y t o t a p e r i n p a r t i a l s u p p l i e s i n p r e p a r a t i o n f o r t e r m i n a t i o n o f t h e a r r a n g e m e n t . T h i s i s 2 5 2 c a u s e d b e c a u s e m i l k , u n l i k e m o s t o t h e r c o m m o d i t i e s c a n n o t b e s t o c k p i l e d t o d i m i n i s h b u y e r r e l i a n c e o n t h e s i n g l e s u p p l y i n g c o o p e r a t i v e . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n d i c a t e d m u c h l e s s c o n c e r n a b o u t t h i s t h a n d i d M a s s o n s i n c e a l t e r n a t i v e s u p p l i e s a r e n o r m a l l y a v a i l a b l e a t l o w t r a n s a c - t i o n c o s t s a n d t h e f o r m e r f u l l s u p p l y c o o p e r a t i v e w i l l u s u a l l y b e w i l l - i n g t o p r o v i d e a p a r t i a l s u p p l y r a t h e r t h a n l o s e t h e e n t i r e a c c o u n t . F u r t h e r m o r e , t h e s u p p l y c o n t r a c t c a n b e d e s i g n e d t o p r o v i d e g r a d u a l t e r m i n a t i o n o v e r a t w o o r t h r e e y e a r p e r i o d w h i c h a t l e a s t p a r t i a l l y a l l e v i a t e s M a s s o n ' s c o n c e r n . T a b l e 7 - 2 9 s h o w s t h e r e s u l t s o f t h r e e s c a l e q u e s t i o n s d e a l i n g w i t h f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s d e f i n i t e l y f e e l c o o p e r a t i v e s h a v e m o r e t o g a i n f r o m t h e s e a r r a n g e m e n t s a n d c o o p e r a t i v e s d o n o t d i s a g r e e . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s p r e f e r a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t w h e n s u p - p l i e s a r e s h o r t o r a r e e x p e c t e d t o b e , w h i l e c o o p e r a t i v e s w o u l d h a v e t h e o p p o s i t e r e a c t i o n . T h e y p r e f e r s u p p l y f l e x i b i l i t y w h e n s u p p l i e s a r e t i g h t a n d s u p p l y c o m m i t m e n t s w h e n q u a n t i t i e s a r e a b u n d a n t . T h e s e s i m p l e r u l e s c a n e x p l a i n m u c h o f t h e b e h a v i o r t o w a r d f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s S h o w n b y t h e s e t w o g r o u p s . A l m o s t a l l f o o d c h a i n h a n d l e r s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w i t h o u t e x p e r i e n c e i n m i l k p r o c u r e m e n t p r e f e r t o t u r n t h e e n t i r e p r o c u r e m e n t j o b o v e r t o o n e s u p p l i e r w h o i s c o m p l e t e - l y r e s p o n s i b l e f o r a l l b u l k s u p p l y m a t t e r s i n c l u d i n g b a l a n c i n g , d i s - p o s a l , h a u l i n g a n d q u a l i t y . S e v e r a l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n d i c a t e d t h a t t h e t r a n s a c t i o n c o s t s w e r e s i g n i f i c a n t l y r e d u c e d w h e n o n l y o n e s u p p l i e r w a s i n v o l v e d . Q u a l i t y w a s m o r e e a s i l y m o n i t o r e d , p r o b l e m s c o r r e c t e d a n d o v e r a l l c o o r d i n a t i o n i m p r o v e d . 2 5 3 T A B L E 7 - 2 9 . S c a l e Q u e s t i o n s D e a l i n g w i t h F u l l S u p p l y A r r a n g e m e n t s . 1 M e a n S c o r e 2 S T A T E M E N T C o - o p s P . H a n d l e r s * C o - o p s b e n e f i t m o s t f r o m f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s . 2 . 7 7 3 . 7 8 * * * C o - o p s p r e f e r f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s b e c a u s e i t p u t s t h e m i n a b e t t e r b a r g a i n i n g p o s i t i o n w i t h p r o p r i e t a r y ' h a n d l e r s . , 2 . 9 8 3 . 9 5 * * * C o - o p s p r e f e r f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s b e c a u s e t h e y a l l o w t h e c o - o p t o g a i n a c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o v e r o t h e r c o - o p s o p e r a t i n g i n t h e s a m e m a r k e t . 2 . 8 7 3 . 6 1 * * l ( * ) i n d i c a t e s m e a n s c o r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t a t 5 % l e v e l . 2 ( * * ) i n d i c a t e s t h e m e a n s c o r e i s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m 3 . 0 a t t h e 5 % l e v e l ( o n e t a i l t e s t ) . A f O o d c h a i n w h i c h h a d r e c e n t l y i n t e g r a t e d i n t o p r o c e s s i n g w a s a d a m a n t i n t h e i r p r e f e r e n c e f o r a s i n g l e c o o p e r a t i v e s u p p l i e r . T h e i r s i s a c a s e w h i c h d e m o n s t r a t e s t h e m a j o r c o n t r i b u t i o n t o s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n t h a t a l a r g e r e g i o n a l c o o p e r a t i v e c a n m a k e a n d t h e c o s t s t o t h e s y s t e m i n t e r m s o f e x c h a n g e e f f i c i e n c y w h i c h r e s u l t f r o m a l a r g e r n u m b e r o f s m a l l e r b u y e r s a n d s e l l e r s . T h e f o o d c h a i n h a n d l e r a s k e d t h e c o o p e r a t i v e w h e r e i t w a s g o i n g t o g e t f i v e m i l l i o n p o u n d s o f m i l k p e r m o n t h t o p u t i n t o t h e i r n e w p l a n t t h e d a y i t w a s s c h e d u l e d t o o p e n . T h e c o o p e r a t i v e i n d i c a t e d t h a t i t a l r e a d y h a d t h e m i l k . T h e y w e r e 2 5 4 a l r e a d y s u p p l y i n g m o s t o f t h e i n d e p e n d e n t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s f r o m w h o m t h e f o o d s t o r e c h a i n h a d b e e n b u y i n g t h e i r d a i r y p r o d u c t s . W h e n t h e c h a i n s t a r t e d u p t h e i r n e w p l a n t i t t o o k m i l k s a l e s a w a y f r o m e x i s t i n g c o o p e r a t i v e c u s t o m e r s - - t h e f o o d s t o r e ' s s u p p l i e r s . T h e k e y c o o r d i n a t i o n c o n s e q u e n c e o f s u c h a s t r u c t u r a l s h i f t i s t h e d i s r u p t i o n t h a t w o u l d h a v e o c c u r r e d i n t h e s y s t e m h a d t h e r e n o t b e e n a l a r g e v o l u m e , r e g i o n a l c o o p e r a t i v e ' u l s m o o t h t h i s t r a n s i t i o n . I f t h e f o o d c h a i n h a n d l e r h a d t o d e a l w i t h s e v e r a l s m a l l c o o p e r a t i v e s o r e v e n i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s , t h e r e w o u l d h a v e b e e n t r e m e n d o u s l o c a l i z e d e f f e c t s o n p a r t i c u l a r s m a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d c o n s e q u e n t l y t h e p r o d u c e r s s u p p l y i n g t h e m . F o r e x a m p l e , i f t h e y b o u g h t m i l k a w a y f r o m a c o o p e r a t i v e a n d t h a t c o o p e r a t i v e c o u l d n o l o n g e r s u p p l y a n o t h e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r i n t h e a r e a , t h e n t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r m i g h t g o o u t o f b u s i n e s s . A l s o , i f t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r ' s v o l u m e w a s r e d u c e d b e c a u s e h e w a s n o l o n g e r a b l e t o s e l l t o t h e f o o d c h a i n , t h e n t h e r e m i g h t b e s o m e f a r m e r s i n a l o c a l m a r k e t w i t h o u t a h a n d l e r t o w h i c h h e ( s h e ) c o u l d s e l l . T h e e f f e c t o f t h e c o o p e r a t i v e i n t h i s t r a n s a c t i o n w a s t o a m e l i o r a t e t h e s i t u a t i o n f a c i n g l o c a l c o o p e r a t i v e s , f a r m e r s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s b y m o v i n g t h e m i l k a l l t h e b a c k f r o m t h e p r o c e s s - i n g p l a n t s t h a t t h e y h a d f o r m e r l y b e e n s u p p l y i n g w i t h m i l k t o t h e f o o d c h a i n ' s p l a n t , t h e y w e r e a b l e t o m i n i m i z e t h e t o t a l d i s r u p t i v e e f f e c t o n t h e s y s t e m . T h e r e a r e s o m e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s n o w w h o h a v e l e s s m i l k s a l e s t h a n t h e y d i d b e f o r e s i n c e t h e f o o d c h a i n i s n o w p r o c e s s i n g a l o t o f i t s o w n m i l k n e e d s b u t t h e d i s r u p t i v e e f f e c t s w e r e r e d u c e d b y t h e e x i s t e n c e o f a r e g i o n a l c o o p e r a t i v e . I n r e s p o n s e t o s u r v e y q u e s t i o n s , 5 7 p e r c e n t o f t h o s e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s p u r c h a s i n g t h e i r b u l k m i l k n e e d s u n d e r a f u l l s u p p l y 2 5 5 a r r a n g e m e n t i n d i c a t e d t h a t i t p r o v i d e d a m o r e p r e f e r r e d f l o w o f m i l k t o t h e i r p l a n t t h a n b e f o r e s u c h a n a r r a n g e m e n t . I n a d d i t i o n 9 4 p e r c e n t o f t h o s e b u y e r s i n d i c a t e d s a t i s f a c t i o n w i t h t h e i r f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t . S i x t y p e r c e n t r e p o r t e d g e n e r a l s a t i s f a c t i o n a n d 3 4 p e r c e n t h a v e f o u n d t h e m t o t a l l y s a t i s f a c t o r y . T h e s e r e s u l t s s u g g e s t t h a t p r o p r i e t a r y h a n d - l e r s w h o h a v e f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s , a l t h o u g h f e e l i n g t h a t t h e y b e n e f i t c o o p e r a t i v e s m o r e , r e c e i v e s o m e b e n e f i t s t h e m s e l v e s . A c c o r d i n g t o t h e s u r v e y s , t h e c o n t e n t i o n t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e c o e r c e d i n t o f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s b y t h e a v a i l a b i l i t y o f p r o c u r e m e n t s e r - v i c e s t o f u l l s u p p l y c u s t o m e r s o n l y , i s n o t b o r n e o u t . I n t h e c a s e o f t h e t e n p r o c u r e m e n t s e r v i c e s p r e v i o u s l y d i s c u s s e d , n o m o r e t h a n 1 3 p e r - c e n t o f t h e r e s p o n d i n g C O O p e r a t i v e s i n d i c a t e d t h a t a n y p a r t i c u l a r s e r v i c e w a s a v a i l a b l e o n l y t o t h o s e c u s t o m e r s w i t h a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e p o r t e d v i r t u a l l y n o i n s t a n c e s o f c o o p e r a - t i v e r e c r i m i n a t i o n s - - a c t u a l o r a n t i c i p a t e d - - a g a i n s t t h e m s e l v e s o r o t h e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . S o m e c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s n o t i c e d a q u a l i t a t i v e d i f f e r e n c e i n t h e t r e a t m e n t a f f o r d e d a f u l l s u p p l y b u y e r o v e r a p a r t i a l s u p p l y c u s t o m e r . Q u a l i t y p r o b l e m s w e r e c o r r e c t e d m o r e q u i c k l y w i t h n o o p p o r t u n i t y f o r t h e r e s p o n s i b i l i t y t o b e p a s s e d t o a n o t h e r s o u r c e w h e n t h e b u y e r h a d a s i n g l e s u p p l y s o u r c e . S o m e b u y e r s a n d s e l l e r s s a i d t h a t i t w a s r e a s o n a b l e t o e x p e c t a f u l l s u p p l y c u s t o m e r t o g e t p r e f e r e n t i a l t r e a t m e n t i n t i m e s o f s h o r t s u p p l i e s . N o f u l l s u p p l y c u s t o m e r i n d i - c a t e d a h e s i t a n c y o n t h e p a r t o f a c o o p e r a t i v e t o c o r r e c t p r o b l e m s w i t h t h e b u l k m i l k s u p p l y . I t a p p e a r s t h a t d e s p i t e s o m e d i s i n c e n t i v e b y v i r t u e o f t h e f u l l s u p p l y n a t u r e o f t h e a r r a n g e m e n t t o q u i c k l y r e d r e s s 2 5 6 b u y e r s ' c o n c e r n s , t h e r e i s s u f f i c i e n t c o m p e t i t i o n f o r b u y e r s a m o n g c o o p e r a t i v e s a n d t e r m i n a t i o n o f s u p p l y a r r a n g e m e n t s ( w r i t t e n o r v e r b a l ) i s q u i c k a n d e a s y e n o u g h t h a t c o o p e r a t i v e p e r f o r m a n c e i s a s s u r e d . 7 . 7 . 2 W R I T T E N O R V E R B A L S U P P L Y A R R A N G E M E N T S I n t e r v i e w e e s p r o v i d e d s e v e r a l c o n d i t i o n s f a v o r i n g t h e u s e o f t h e w r i t t e n o v e r t h e v e r b a l a r r a n g e m e n t . F o r t h e f i r s t t w o o r t h r e e y e a r s o f a s a l e s r e l a t i o n s h i p , b o t h p a r t i e s m a y p r e f e r a c o n t r a c t u n t i l a n d i f m u t u a l t r u s t a n d r e s p e c t d e v e l o p , a n d s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s a r e w e l l e s t a b l i s h e d . I f a c o m p r o m i s i n g e n v i r o n m e n t d e v e l o p s t h e c o n t r a c t m a y b e u n n e c e s s a r y . W i t h o u t a m u t u a l i t y o f o b j e c t i v e s b e t w e e n t h e t w o p a r t i e s , a c o n - t r a c t m a y b e p r e f e r r e d b y o n e o r b o t h p a r t i c i p a n t s . O n e p r o p r i e t a r y h a n d l e r i n d i c a t e d t h a t a f t e r h a v i n g i t d e m o n s t r a t e d t o h i m t w i c e t h a t t h e c o o p e r a t i v e w a s u n p r e d i c t a b l e a n d n o t w i l l i n g t o w o r k w i t h t h e b u y e r a s a p a r t n e r , h e i n s i s t e d o n * a w r i t t e n a r r a n g e m e n t . A s w i t h t h e u s e o f f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s , w h e n s u p p l i e s a r e s h o r t , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e p a r t i c u l a r l y a n x i o u s t o r e d u c e t h e u n c e r t a i n t y o f t h e i r s u p p l y b y s i g n i n g a c o n t r a c t . C o o p e r a t i v e s , o f c o u r s e , a r e u s u a l l y m o r e d i s p o s e d t o t h i s w h e n s u r p l u s e s d e v e l o p . W h e n e v e r e i t h e r p a r t y p l a n s a m a j o r c a p i t a l e x p e n d i t u r e w i t h o u t s i d e f i n a n c i n g , a s u p p l y c o n t r a c t i s o f t e n r e q u i r e d b y t h e l e n d e r t o e n s u r e t h e l o n g r u n v i a b i l i t y o f t h e i n v e s t m e n t . I n t h e a n t i t r u s t e n v i r o n m e n t t o d a y , i t i s d o u b t f u l i f a n y c o o p e r a t i v e w o u l d e n t e r i n t o a w r i t t e n f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t i n e x c e s s o f o n e y e a r b u t p a r t i a l s u p p l y c o n t r a c t s c o u l d b e n e g o t i a t e d f o r l o n g e r p e r i o d s o f t i m e . 2 5 7 I f a c o o p e r a t i v e h a s n o m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s o r o n l y l i m i t e d c a p a c i t y t h e y m i g h t p r e f e r a w r i t t e n a r r a n g e m e n t t o r e d u c e t h e u n c e r - t a i n t y s u r r o u n d i n g t h e i r d i s p o s a l t a s k . T h i s c o n d i t i o n a l s o f a v o r e d t h e u s e o f t h e f u l l o v e r t h e p a r t i a l s u p p l y . T h e p r o c e s s o f n e g o t i a t i n g a s u p p l y c o n t r a c t c o n v e y s m o r e i n f o r m a - t i o n , m o s t p a r t i c i p a n t s b e l i e v e d , t h a n d o e s t h e e s t a b l i s h m e n t o f a v e r - b a l a g r e e m e n t . B o t h p a r t i e s a r e r e q u i r e d t o c o n s i d e r c o n t i n g e n c i e s a n d a s s i g n r e s p o n s i b i l i t i e s a n d r i g h t s u n d e r t h e c o n t r a c t . A s s e e n i n S e c t i o n 6 . 2 , i f d a m a g e s c a n b e e s t a b l i s h e d i n t h e c o n t r a c t f o r b r e a c h e s b y e i t h e r p a r t y t r a n s a c t i o n c o s t s c a n b e g r e a t l y r e d u c e d i n t h e e v e n t o f a b r e a c h a n d t h e c o s t s o f a b r e a c h a r e k n o w n w i t h c e r t a i n t y b y a p a r t y c o n t e m p l a t i n g i t . A p r o p r i e t a r y h a n d l e r s u g g e s t e d t h a t i f w r i t t e n c o n t r a c t s w e r e u s e d , t h e y s h o u l d b e r e v i e w e d b y e a c h p a r t y a t l e a s t a n n u a l l y t o e n s u r e t h a t a l l t e r m s s t i l l c o n f o r m t o s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s . I f n o t , t h e w r i t t e n c o n t r a c t i s n o d i f f e r e n t t h a n a v e r b a l a g r e e m e n t a n d c a n l e a d t o i n c r e a s e d t r a n s a c t i o n c o s t s i n t h e e v e n t o f a b r e a c h o r d i s p u t e . I n t h e W e s t , c o o p e r a t i v e s h a v e c o n s i d e r a b l y l e s s m a r k e t p o w e r d u e t o t h e i r l a c k o f s u p p l y c o n t r o l . D i s c u s s i o n s o f s u p p l y c o n t r a c t s w i t h t h e s e c o o p e r a t i v e s i n d i c a t e d t h a t i n g e n e r a l , c o n t r a c t s w e r e s i g n i f i - c a n t l y l e s s c o m p r e h e n s i v e i n t h e i r d e t a i l t h a n i n o t h e r r e g i o n s o f t h e c o u n t r y . T h e r e a s o n f o r t h i s g i v e n t i m e a n d g a i n b y c o o p e r a t i v e m a n a g e - m e n t w a s t h a t s e l l i n g m a r k e t s w e r e s o c o m p e t i t i v e t h a t t h e y h a d n o r o o m f o r n e g o t i a t i o n . T h i s s u g g e s t s t h a t i n t h e a b s e n c e o f s i g n i f i c a n t c o o p e r a t i v e p o w e r , t e r m s o f c o n t r a c t s a r e m o r e l i k e l y t o b e s k e t c h y a n d i n g e n e r a l a s s i g n m o r e r e s p o n s i b i l i t y a n d / o r f e w e r r i g h t s t o c o o p e r a - t i v e s t h a n t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . E x c h a n g e e f f i c i e n c y c a n b e e x p e c t e d 2 5 8 t o b e r e d u c e d s i n c e f e w e r c o n t i n g e n c i e s a r e c o n s i d e r e d i n t h e c o u r s e o f c o n t r a c t c o n s t r u c t i o n . E q u i t y i s a l s o a f f e c t e d a s p r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e l y o n a b u n d a n t s u p p l i e s a s w e l l a s t h e i r S i z e , e x p e r i e n c e a n d g r e a t e r m a r k e t p o w e r t o s e t t l e c o n t r a c t d i s p u t e s . I n t h e c o u r s e o f t h e p e r s o n a l i n t e r v i e w s s e v e r a l r e a s o n s f o r t h e u s e o f v e r b a l s u p p l y a r r a n g e m e n t s w e r e s u g g e s t e d . P r i m a r i l y a s t h e r e s u l t o f r e c e n t J u s t i c e D e p a r t m e n t a n d F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n a t t e n t i o n t o c o o p e r a t i v e p o w e r a n d t h e u s e o f s u p p l y c o n t r a c t s - - e s p e c i a l l y f u l l s u p p l y c o n t r a c t s - - m a n y c o o p e r a t i v e s a r e n o t w i l l i n g t o e n t e r i n t o w r i t t e n a r r a n g e m e n t s . T h e c o n c e n s u s a m o n g c o o p e r a t i v e s i n t e r v i e w e d w a s t h a t a c o n t r a c t w a s o n l y a s g o o d a s t h e p e o p l e r e s p o n s i b l e f o r m a i n t a i n i n g t h e s a l e s r e l a t i o n s h i p . F o r t h i s r e a s o n , s e v e r a l C O O p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c o u l d s e e n o r e a l b e n e f i t t o b e g a i n e d f r o m a w r i t t e n a r r a n g e - m e n t . S e v e r a l a l s o o b s e r v e d t h a t , f r o m t h e i r v i e w p o i n t , t h e s y s t e m w o r k e d t h e s a m e r e g a r d l e s s o f t h e t y p e o f a r r a n g e m e n t e m p l o y e d . A f e w c o o p e r a t i v e s h a v e d e c i d e d t h a t a c o n t r a c t w h i c h h o l d s t h e m t o a f i x e d s u p p l y r e g a r d l e s s o f t h e c o s t s o f f u r n i s h i n g t h a t s u p p l y i s n o t w o r t h t h e s t a b i l i t y i t p r o v i d e s . I n t h e f a c e o f f r e e r i d e r s a n d g r o w i n g r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l c o s t s , t h e s e c o o p e r a t i v e s f i n d i t u n p r o f i t a b l e t o s e r v i c e s o m e b u y e r s . B y u s i n g a v e r b a l a r r a n g e m e n t t h e y f e e l t h a t t h e y c a n e s t a b l i s h r e a s o n a b l e s e r v i c e c h a r g e s a n d b u y e r s c a n t a k e o r l e a v e t h e b u l k m i l k s u p p l i e s o f t h e c o o p e r a t i v e a s t h e y c h o o s e . B u t i f t h e y b u y f r o m t h e c o o p e r a t i v e t h e y a r e e x p e c t e d t o p a y t h e e s t a b l i s h e d f e e s . T h i s a p p r o a c h w o r k s m o s t e f f e c t i v e l y f o r t h e m a r k e t i n g o r o p e r a t i n g C O O p e r a t i v e w h i c h h a s a d e q u a t e m a n u f a c t u r i n g o r p r o c e s s i n g c a p a c i t y o f i t s o w n . 2 5 9 A s n o t e d i n e a r l i e r s e c t i o n s , t h e s i z e o f c o o p e r a t i v e s a n d p r o - p r i e t a r y h a n d l e r s r e d u c e s t h e i r o p t i o n s f o r b u l k m i l k s u p p l i e s a n d m i n i - m i z e s t h e n e e d f o r a w r i t t e n a r r a n g e m e n t . 7 . 7 . 3 T I M E A N D Q U A N T I T Y C O O R D I N A T I O N T w o i m p o r t a n t a s p e c t s o f a n y s u p p l y a r r a n g e m e n t a r e t h e t i m i n g o f d a i l y d e l i v e r i e s t o a c c o m m o d a t e t h e p r o c e s s i n g s c h e d u l e o f t h e b u y e r a n d t h e a d e q u a c y o f t h e q u a n t i t i e s d e l i v e r e d . T a b l e 7 - 3 0 s u m m a r i z e s t h e r e s p o n s e s o f c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o t h r e e S c a l e . q u e s t i o n s d e a l i n g w i t h t h e c o o r d i n a t i o n o f b u l k m i l k d e l i v e r i e s . T h e s e r e s u l t s s u g g e s t t h a t a l t h o u g h c o o p e r a t i v e s p e r c e i v e t h e i r p e r f o r m a n c e t o b e s u p e r i o r t o t h e a s s e s s m e n t g i v e n b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , i n g e n e r a l q u a n t i t y a n d t i m i n g c o o r d i n a t i o n o f d e l i v e r i e s a r e g o o d . L a b o r u n i o n s h a v e p r o f o u n d l y a f f e c t e d t h e w e e k l y d e l i v e r y p a t t e r n o f b u l k m i l k t o p r o c e s s i n g p l a n t s . A s t h e f i v e d a y w e e k w i t h t w o c o n s e - c u t i v e d a y s o f f ( u s u a l l y S a t u r d a y a n d S u n d a y ) i s d e m a n d e d b y m o r e a n d m o r e u n i o n s , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d e s i r e a c o r r e s p o n d i n g b u l k m i l k d e l i v e r y s c h e d u l e . T h i s i m p o s e s c o s t s o n t h e s u b - s e c t o r i n t h e f o r m o f s t o r a g e a n d t r a n s f e r c o s t s . I n m o s t c a s e s , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e q u e s t f i v e o r s i x d a y p e r w e e k d e l i v e r y b y t h e c o o p e r a t i v e . C o o p e r a t i v e s h a v e t o s t o r e o r m a n u f a c t u r e t h e i r m e m b e r s ' w e e k e n d p r o d u c t i o n a n d h a v e a d e q u a t e h i g h q u a l i t y s u p p l i e s a v a i l a b l e t o f i l l p r o c e s s o r s ' p l a n t s b a c k u p S u n d a y n i g h t o r M o n d a y m o r n i n g . C O O p e r a t i v e s c o n t e n d t h a t a s l o n g a s t h e r e i s n o i n c e n t i v e f o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o r e s i s t l a b o r s ' d e m a n d s , t h e w o r k w e e k w i l l b e m a d e l e s s a m e n a b l e t o f a r m p r o d u c t i o n s c h e d u l e s . C o o p e r a t i v e s a r e c o n c e r n e d t h a t t h e c o s t s o f t h e a l t e r e d d e l i v e r y p a t t e r n s w i l l a c c r u e t o t h e m . I n a n e f f o r t t o s h i f t s o m e o f 2 6 0 T A B L E 7 - 3 0 . S c a l e Q u e s t i o n s D e a l i n g w i t h t h e C o o r d i n a t i o n o f B u l k M i l k D e l i v e r i e s . 1 M e a n S c o r e 2 S T A T E M E N T C o - o p s P . H a n d l e r s * O n a d a y - t o - d a y b a s i s , o u r d e l i v e r i e s t o o u r c u s t o m e r s ( o f b u l k m i l k ) f i t t h e i r p r e f e r r e d d e l i v e r y s c h e d u l e t h e m a j o r i t y o f t h e t i m e . 4 . 6 4 * * 3 . 2 0 * D u r i n g a m o n t h , w e d e l i v e r m o r e m i l k t h a n o u r c u s t o m e r s p r e f e r . l . 8 1 * * 2 . 7 8 I t i s a n u n u s u a l o c c u r e n c e i f o u r c u s t o m e r s a r e s h o r t o f t h e i r n e e d e d v o l u m e o f b u l k m i l k o n a n y g i v e n d a y . 4 . 2 1 * * 4 . 0 0 * * l ( * ) i n d i c a t e s m e a n s c o r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t a t 5 % l e v e l . 2 ( * * ) i n d i c a t e s t h e m e a n s c o r e i s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m 3 . 0 a t t h e 5 % l e v e l ( o n e t a i l t e s t ) . t h e c o s t s a s w e l l a s t o p r o v i d e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w i t h a m o n e t a r y d i s i n c e n t i v e t o a c q u i e s c e t o l a b o r s ' r e q u e s t s , c o o p e r a t i v e s h a v e t r i e d s e v e r a l a p p r o a c h e s . T h e m o s t c o m m o n m e t h o d i s t o o f f e r a p r i c e o r s e r v i c e c h a r g e r e d u c t i o n t o a b u y e r p r o v i d e d m i l k w i l l b e a c c e p t e d s e v e n d a y s p e r w e e k w i t h r e a s o n a b l y e q u a l d a i l y d e l i v e r i e s . ‘ A n a l t e r n a t i v e m e t h o d 1 O n e c o o p e r a t i v e w h i c h c h a r g e s a f e e f o r f i v e d a y p e r w e e k d e l i - v e r y h a s a l s o w o r k e d o u t a p l a n w i t h t h e i r p r i n c i p a l c u s t o m e r t o r e d u c e t h e c o o p e r a t i v e ' s c o s t s o f a c c o m m o d a t i n g t h e u n i o n - d i c t a t e d r e c e i p t p a t t e r n s . T h e b u y e r ' s c o s t s a r e n o t a f f e c t e d . T h e c o o p e r a t i v e 2 6 1 i s t o i n c r e a s e t h e s e r v i c e c h a r g e t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h o c h o o s e t o r e c e i v e m i l k f i v e o r s i x d a y s p e r w e e k . S t i l l o t h e r c o o p e r a t i v e s o f f e r a d i s c o u n t o n a n y w e e k e n d p u r c h a s e s . T h i s l a t t e r m e t h o d i s b e s t d e s i g n e d f o r t h o s e s i t u a t i o n s w h e r e t h e b u y e r a c c e p t s m i l k e v e r y d a y o f t h e w e e k b u t p r e f e r s s i g n i f i c a n t l y l o w e r q u a n t i t i e s < n 1 t h e w e e k e n d s . C o o p e r a t i v e s h a d s e v e r a l o b s e r v a t i o n s o n t h e u s e o f s u c h p l a n s . S o m e c o o p e r a t i v e s o b s e r v e d t h a t w i t h o u t a p l a n s u c h a s t h o s e d e s c r i b e d a b o v e , a n i n e q u i t a b l e s i t u a t i o n e x i s t e d b e t w e e n t h e i r c u s t o m e r s w i t h d i f f e r e n t f r e q u e n c i e s o f r e c e i p t . A n o t h e r c o o p e r a t i v e r e p o r t e d t h a t a s y s t e m o f c r e d i t s f o r s e v e n d a y d e l i v e r y h a d r e s u l t e d i n a m o r e s t e a d y f l o w o f m i l k i n t o t h e i r m a n u f a c t u r i n g p l a n t w h i c h f a c i l i t a t e d t h e i r s c h e d u l i n g a n d o p e r a t i o n s . S o m e c o o p e r a t i v e s w e r e n o t a b l e t o c h a r g e a n e x t r a f e e f o r l e s s f r e q u e n t d e l i v e r y o r a b l e t o o f f e r a c r e d i t f o r m o r e f r e q u e n t r e c e i v i n g p a t t e r n s . T h e i r c u s t o m e r s s i m p l y w o u l d n o t p a y a s e r v i c e f e e o r t h e c o o p e r a t i v e c o u l d n o t a f f o r d a r e d u c t i o n . 1 O n c e a g a i n , m a r k e t p o w e r a s w e l l a s t h e c o m p e t i t i v e s i t u a t i o n f a c e d b y p r o - p r i e t a r y h a n d l e r s a n d t h e r e l a t i v e s c a r c i t y o f o u t l e t s c o m b i n e t o d e t e r m i n e t h e d i s t r i b u t i o n o f c o s t s w i t h i n t h e s u b - s e c t o r . A f e w c o o p e r a t i v e s s t a t e d t h a t b y t h e i m p o s i t i o n o f m o n e t a r y c o s t s o n b u y e r s , c o o p e r a t i v e s h o p e d t o r e d i s t r i b u t e t h e i n c i d e n c e o f s t o r a g e a n d t r a n s f e r c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t r u n c a t e d p r o c e s s i n g s c h e - d u l e s s o a s t o i n d u c e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o e n l a r g e a n d i m p r o v e t h e i r a g r e e s t o p a y t h e o v e r - t i m e w a g e s o f a n e m p l o y e e o f t h e b u y e r t o a c c e p t d e l i v e r y o f s o m e m i l k o n S u n d a y . T h i s r e d u c e s t h e b u r d e n o n t h e C O O p e e r a t i v e ' s m a n u f a c t u r i n g a n d s t o r a g e f a c i l i t i e s a n d p r e v e n t s t h e q u a l i t y d e t e r i o r a t i o n o f s o m e b u l k m i l k w h i c h w o u l d o t h e r w i s e r e s u l t . 1 I f o r d e r m i n i m u m p r i c e s p r e v a i l , t h e c o o p e r a t i v e c a n n o t , b y l a w , c h a r g e l e s s t h a n t h e s e p r i c e s . 2 6 2 r e c e i v i n g a n d s t o r a g e f a c i l i t i e s . I n f a c t , s o m e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d s u g g e s t e d t h a t t h e y w e r e c o n s i d e r i n g d o i n g t h i s t o e n a b l e t h e m t o a c c e p t m i l k a l l w e e k a n d a v o i d t h e c o s t s o r c a p t u r e t h e c r e d i t s a s s o c i a t e d w i t h t h i s p r a c t i c e . F o r m o s t o f t h e m , t h e p o t e n t i a l r e w a r d s i w e r e n o t y e t l a r g e e n o u g h o r i n t h e l o n g r u n , c e r t a i n e n o u g h , t o j u s t i f y t h e i n v e s t m e n t . A f u n d a m e n t a l o r g a n i z a t i o n a l q u e s t i o n f o r t h e s u b - s e c t o r i s w h e t h e r s u c h a c t i o n b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w o u l d m i n i m i z e s u b - s e c t o r c o s t s i m p o s e d b y t h e r e q u i r e d d i s c o n t i n u o u s d e l i v e r y s c h e - d u l e s . A l t h o u g h n o t e n o u g h i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e t o a n s w e r t h i s q u e s t i o n , i t i s b e l i e v e d t h a t m o s t c o o p e r a t i v e s w h o h a n d l e v o l u m e s l a r g e r t h a n t h o s e u s e d b y a n y s i n g l e b u y e r , w o u l d b e i n a b e t t e r p o s i - t i o n t o o w n a n d o p e r a t e s t o r a g e f a c i l i t i e s i n a m a r k e t . I f e a c h b o t t l e r w a s e n c o u r a g e d t o o w n s t o r a g e c a p a c i t y s u f f i c i e n t t o a c c o m m o d a t e w e e k - e n d r e c e i p t s , o v e r - i n v e s t m e n t i n t h e s e f a c i l i t i e s a n d e x c e s s s t o r a g e c a p a c i t y i n a m a r k e t m i g h t b e t h e r e s u l t . F u r t h e r r e s e a r c h i s i n d i c a t e d i n t h i s a r e a b o t h t o d e t e r m i n e t h e p o t e n t i a l e c o n o m i e s o f C O O p e r a t i v e - r u n s t o r a g e w i t h b u y e r s s h a r i n g t h e c o s t s a n d t h e t r a d e - o f f s i n t e r m s o f e q u i t y , h a r m o n y a n d t h e b a l a n c e a n d e x e r c i s e o f m a r k e t p o w e r . 7 . 8 C O O P E R A T I V E I N T E G R A T I O N I N T O P R O C E S S I N G A S A N A R E A O F I N Q U I R Y C o o p e r a t i v e s w h o h a v e i n t e g r a t e d i n t o p r o c e s s i n g b y v i r t u e o f r e b l e n d i n g o p p o r t u n i t i e s m a y b e a b 1 e t o g a i n a c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o v e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e i r m a r k e t . I n t h i s s e c t i o n c o o p e r a t i v e i n v o l v e m e n t i n t h e p r o c e s s i n g a n d 1 d i s t r i b u t i n g o f f l u i d m i l k p r o d u c t s w i l l b e e x a m i n e d . A s p o i n t e d o u t 1 C o o p e r a t i v e s w h i c h p r o c e s s a n d d i s t r i b u t e s o m e f l u i d m i l k p r o d - u c t s a r e c a l l e d p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s . 2 6 3 e a r l i e r c o o p e r a t i v e s a c c o u n t f o r a t l e a s t t w e l v e p e r c e n t o f U . S . f l u i d m i l k p r o d u c t m a r k e t i n g s . A t f i r s t g l a n c e , t h e o n l y s i g n i f i c a n t d i s h a r - m o n y t h a t m i g h t b e e x p e c t e d b e t w e e n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d t h e s e c o o p e r a t i v e s w o u l d a r i s e o u t o f h e a l t h y r i v a l r y . T h e s i t u a t i o n i s n o t t h a t s i m p l e . T h e s p e c i a l p r o b l e m s , c o n c e r n s a n d d i s h a r m o n i e s e n g e n d e r e d b y g r o w i n g c o o p e r a t i v e i n v o l v e m e n t i n p r o c e s s i n g w i l l b e d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g p a g e s . T h e i s s u e s i n t h i s d e b a t e a r e d i f f e r e n t t h a n t h o s e p r e v i o u s l y e n c o u n t e r e d i n t h i s c h a p t e r . T h e c e n t r a l i s s u e i s w h e t h e r o r n o t c o o p e r a t i v e s h a v e a c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e i n p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n o v e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h i c h s h o u l d b e e l i m i n a t e d . T h e d e b a t e i s h e a t e d t o d a y i n m a n y p a r t s o f t h e U n i t e d S t a t e s . M a n y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c o n t e n d t h a t b y v i r t u e o f t h e i r a b i l i t y t o r e b l e n d 1 p r o c e e d s , d a i r y c o o p e r a t i v e s c a n a l l o c a t e p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n c o s t s w i t h i n t h e i r o r g a n i z a t i o n i n s u c h a w a y t h a t t h e s e c o s t s a r e s u b s i d i z e d i n d i r e c t l y b y g e n e r a l o v e r h e a d , m a n u f a c t u r i n g o r h a u l i n g o p e r a t i o n s a n d d i r e c t l y b y t h e m e m b e r s h i p ( f a r m p r o d u c t i o n e n t e r p r i s e ) a n d , i f p r e m i u m C l a s s I p r i c e s e x i s t , b y b u l k m i l k c u s t o m e r s o f t h e c o o p e r a t i v e . A t f i r s t i t m i g h t a p p e a r t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e c l a i m i n g t h a t p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s a r e n o t c h a r g i n g t h e m s e l v e s t h e s a m e p r e m i u m p r i c e a n d s e r v i c e c h a r g e s t h a t t h e i r b u l k m i l k c u s t o - m e r s m u s t p a y . T h i s i s n o t t h e p r o b l e m . S u f f i c i e n t m a r k e t i n g o r d e r a u d i t p r o c e d u r e s e x i s t t o e n s u r e t h a t s u c h c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e s . a r e n o t d i r e c t l y a v a i l a b l e t o p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s . T h e p r o b l e m a r i s e s 1 A s d i s c u s s e d p r e v i o u s l y , c o o p e r a t i v e s r e s e r v e t h e r i g h t i n t h e i r m e m b e r s h i p - m a r k e t i n g a g r e e m e n t t o r e c e i v e a l l p r o c e e d s f r o m t h e s a l e o f m e m b e r s ' m i l k a n d r e l a t e d p r o d u c t s a n d p a y o n a c o o p e r a t i v e - w i d e b a s i s m a r k e t i n g , O p e r a t i n g a n d o v e r h e a d c o s t s a n d a l l o c a t e t h e b a l a n c e t o t h e i r m e m b e r s h i p i n a n y m a n n e r a u t h o r i z e d b y t h e B o a r d o f D i r e c t o r s . 2 6 4 b e c a u s e , b y v i r t u e o f r e b l e n d i n g r i g h t s , c o o p e r a t i v e s n e e d n o t r e t u r n t h e o r d e r b l e n d p r i c e t o t h e i r m e m b e r s , w h i l e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s m u s t p a y i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s o r c o o p e r a t i v e s t h r o u g h t h e o r d e r p o o l i n g p r o c e d u r e s t h e e q u i v a l e n t o f t h e o r d e r b l e n d p r i c e . I t c a n b e a r g u e d t h a t i n t h e l o n g r u n c o o p e r a t i v e s c a n n o t f a i l t o r e t u r n a t l e a s t t h e o r d e r b l e n d i f t h e y h o p e t o r e t a i n m e m b e r s h i p , 1 b u t i t i s a l s o t r u e t h a t m e m b e r s m a y c o n t i n u e t o s u p p o r t a n u n p r o f i t a b l e e n t e r p r i s e f o r a n e x t e n d e d p e r i o d o f t i m e i f t h e y b e l i e v e i t s e r v e s t h e i r c o m p e t i t i v e a n d m a r k e t p o w e r i n t e r e s t s . A d d i t i o n a l l y , p r o p r i e t a r y h a n d l e r c o m p e t i t o r s o f a p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e c a n s u f f e r v a r y i n g d e g r e e s o f f i n a n c i a l h a r d s h i p i n a s h o r t p e r i o d o f t i m e a n d s i g n i f i c a n t f o r e g o n e s u b - s e c t o r e f f i c i e n c i e s s a c r i f i c e d a s d i s i n v e s t m e n t s o c c u r a n d a c c o u n t s c h a n g e h a n d s . C l e a r l y s u c h i n t e r n a l o r i n t r a - C O O p e r a t i v e c r o s s - s u b s i d i z a t i o n i s n o t i l l e g a l b u t a c c o r d i n g t o t h e r e s u l t s r e p o r t e d i n T a b l e 7 - 3 1 b o t h c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s f e e l i t s h o u l d b e . D e s i g n i n g r u l e s t o e s t a b l i s h i t s i l l e g a l i t y , h o w e v e r , e n c o u n t e r m a n y o f t h e s a m e p r o b l e m s d i s c u s s e d w i t h r e s p e c t t o p o o l l o a d i n g . D i f f i c u l t i e s i n p a i r - i n g i n t e n t i o n s o r p u r p o s e s w i t h t y p e s o f o b s e r v e d b e h a v i o r c o m p l i c a t e . r e c o g n i t i o n o f t h e b e h a v i o r y i e l d i n g t h e u n d e s i r e d o u t c o m e s . N o t i c e a l s o t h a t i n T a b l e 7 - 3 1 , n e i t h e r g r o u p o f p a r t i c i p a n t s s e e a n y d e s i r a - b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s r e s u l t i n g f r o m s u c h b e h a v i o r . P r o p r i e t a r y 1 A f e w p r o p r i e t a r y h a n d l e r s o b s e r v e d t h a t i n t r a - c o o p e r a t i v e c r o s s - s u b s i d i z a t i o n b y r e b l e n d i n g c a n b e r e d u c e d b y c o m p e t i t i o n f r o m o t h e r c o o p e r a t i v e s o r i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s . I f t h e o p p o r t u n i t y c o s t o f b e - i n g a m e m b e r o f a p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e r e l a t i v e t o a n o t h e r c o o p e r a - t i v e o r a n i n d e p e n d e n t p r o d u c e r r e a c h e s s o m e c r i t i c a l t h r e s h o l d s u f f i c i e n t t o o v e r c o m e p r o d u c e r l o y a l t y a n d t r a n s a c t i o n c o s t s , t h e m e m b e r w i l l l e a v e t h e c o o p e r a t i v e . U n d e r c o n d i t i o n s s u c h a s t h i s a p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e c a n n o t l o n g o p e r a t e a n u n p r o f i t a b l e e n t e r p r i s e . 2 6 5 T A B L E 7 - 3 1 . S c a l e Q u e s t i o n s R e g a r d i n g C O O p e r a t i v e I n t e g r a t i o n i n t o B o t t l i n g : C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r R e s p o n s e s t o a B e h a v i o r a l S c e n a r i o . S C E N A R I O C o - o p s , w h o p r o c e s s s o m e o r a l l o f t h e i r m e m b e r s ' m i l k i n t o f l u i d o r s o f t d a i r y p r o d u c t s , p a y t h e i r m e m b e r s a b l e n d p r i c e w h i c h i s l e s s t h a n t h e o r d e r m i n i m u m ( o r l e s s t h a n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s m u s t p a y ) t o a l l o w t h e m t o s e l l t h e i r p r o d u c t s b e l o w t h e p r i c e s o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . 1 M e a n S c o r e s 2 Q U E S T I O N S C o - o p s P . H a n d l e r s * S h o u 1 d i t b e a 1 l o w e d b y 1 a w ? 3 2 . 3 1 * * 2 . 9 6 * * * D o e s b e h a v i o r s u c h a s t h i s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? 2 . 4 1 * * 2 . 6 7 * * * C a s e s s u c h - a s 4 t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . 3 . 0 2 3 . 5 6 * * l ( * ) i n d i c a t e s m e a n s c o r e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t a t 5 % l e v e l . 2 ( * * ) i n d i c a t e s t h e m e a n s c o r e i s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m N 0 O P I N I O N ( i . e . , 2 . 0 f o r f i r s t t w o q u e s t i o n s a n d 3 . 0 f o r t h e t h i r d o n e ) a t t h e 5 % l e v e l ( o n e t a i l t e s t ) . 3 R e s p o n d e n t s w e r e g i v e n a c h o i c e o f Y E S , N O O P I N I O N o r N O , w h e r e Y E S = 1 , N O O P I N I O N = 2 a n d N 0 = 3 . 4 T h e u s u a l f i v e p o i n t s c a l e w a s u s e d f o r t h i s s t a t e m e n t , w h e r e S T R O N G L Y A G R E E = 5 t o S T R O N G L Y D I S A G R E E = l . h a n d l e r s b e l i e v e t h a t c a s e s s u c h a s t h i s o c c u r m o r e f r e q u e n t l y t h a n d o c o o p e r a t i v e s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r r e a c t i o n t o c o o p e r a t i v e i n v o l v e m e n t i n p r o - c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n d e p e n d s o n b o t h h o w a n d w h y c o o p e r a t i v e s u n d e r t a k e i t . S u s p i c i o n s o f i n t r a - c o o p e r a t i v e c r o s s - s u b s i d i z a t i o n e a s i l y a r i s e , e s p e c i a l l y i f p r e m i u m p r i c e s p r e v a i l a n d t h e 2 6 6 d i s h a r m o n i z i n g e f f e c t s a r e n o r m a l l y j u s t a s s i g n i f i c a n t r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e s u s p i c i o n s a r e j u s t i f i e d . I f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n a m a r k e t b e l i e v e t h e c o o p e r a t i v e i s t r y i n g t o d r i v e t h e m o u t o f b u s i n e s s t h r o u g h w h a t t h e y p e r c e i v e t o b e u n f a i r c o m p e t i t i o n , d e v a s t a t i n g p r i c e w a r s a t t h e w h o l e s a l e l e v e l c a n e r u p t . I f o n t h e o t h e r h a n d , t h e p r o - c e s s i n g c o o p e r a t i v e o p e r a t e s i n a g e o g r a p h i c a l a r e a o f t h e p r o c e s s i n g m a r k e t w h e r e n o n e o f i t s m a j o r b u l k m i l k c u s t o m e r s d i s t r i b u t e p r o d u c t s p e a c e f u l c o e x i s t e n c e c a n p r e v a i l . N o t i c e t h a t i n t h e s c a l e q u e s t i o n b e l o w , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s e x p r e s s a s l i g h t p r e f e r e n c e f o r l i m i t a t i o n s t o t h e d e g r e e o f c o o p e r a t i v e i n t e g r a t i o n . T h i s s t a t e m e n t i n c l u d e s m a n u f a c t u r i n g a s w e l l a s p r o c e s s i n g a c t i v i t i e s a n d m a y h a v e e l i c i t e d a m o r e c o m m i t t e d r e s p o n s e i f i t s p e c i f i e d p r o c e s s i n g p a r t i c u l a r l y . S C A L E Q U E S T I O N : C o o p e r a t i v e s s h o u l d n o t b e r e s t r i c t e d i n t h e i r i n t e g r a t i o n a c t i - v i t i e s a n y m o r e t h a n s h o u l d n o n - c o o p e r a t i v e f i r m s i n t h e d a i r y i n d u s t r y . M e a n s c o r e , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s = 2 . 8 9 ; n o t s i g n i f i c a n t l y l e s s t h a n 3 . 0 a t 5 p e r c e n t l e v e l . T h e r e i s a n o t h e r S i d e t o t h e i s s u e o f p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s w h i c h e x i s t s a p a r t f r o m t h e q u e s t i o n o f s p e c i a l c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e s e n j o y e d b y t h e s e C O O p e r a t i v e s . I t i n v o l v e s t h e p a r t i c i p a n t s ' p e r c e p - t i o n s o f t h e r o l e f o r c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e s u b - s e c t o r . A l m o s t a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d s u g g e s t e d t h a t t h e r o l e o f C O O p e r a t i v e s s h o u l d b e m i l k p r o c u r e m e n t i n c l u d i n g r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l b u t p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n s h o u l d b e l e f t t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . U n d e r s t a n d a b l y , p r O p r i e t a r y h a n d l e r s r e s e n t c o m p e t i n g i n f i n a l p r o d u c t m a r k e t s w i t h t h e s a m e o r g a n i z a t i o n f r o m w h i c h t h e y p r o c u r e t h e i r r a w p r o d u c t . D e s p i t e t h e n a t u r e o f t h e 2 6 7 c o m p e t i t i o n , t h i s c o m b i n a t i o n o f r e l a t i o n s h i p s o f t e n p r o d u c e s d i s h a r - m o n y . A m o s t g r a p h i c e x a m p l e o f t h e c o n f l i c t w h i c h c a n d e v e l o p w h e n p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s , w h e t h e r c o m p e t i n g o n a n e q u a l b a s i s o r n o t , m a r k e t t h e i r p r o d u c t s i n d i r e c t c o m p e t i t i o n w i t h t h e i r b u l k m i l k c u s t o - m e r s i s p r e s e n t e d i n A p p e n d i x K . C o o p e r a t i v e s i n d i c a t e d s e v e r a l r e a s o n s f o r v e r t i c a l l y i n t e g r a t i n g i n t o p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n . I A l t h o u g h t h e r e i s n o t a c o n s e n s u s a m o n g c o o p e r a t i v e s o n t h i s p o i n t , m a n y i n d i c a t e d t h a t a C O O p e r a t i v e m a y n e e d t o a c q u i r e p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n f a c i l i t i e s i n o r d e r t o g u a r a n t e e t h e i r m e m b e r s a m a r k e t . T h e y a r g u e t h a t a s i n d e p e n d e n t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s b e c o m e f e w e r i n n u m b e r a n d f O o d c h a i n s o p e r a t e t h e i r o w n b o t t l i n g p l a n t s , c o o p e r a t i v e s m a y n e e d t o h a v e t h e i r o w n p r o c e s s i n g c a p a c i t y i n o r d e r t o e n s u r e a C l a s s I o u t l e t f o r t h e i r m e m b e r s . A s t h e n u m b e r o f p o t e n t i a l b u y e r s o f b u l k m i l k d e c l i n e , i t i s s u g g e s t e d t h a t t h e i r p o w e r w i l l i n c r e a s e r e l a t i v e t o c o o p e r a t i v e s a n d b o t t l i n g c a p a b i l i t y w i l l b e i m p o r t a n t t o s o m e c o o p e r a t i v e s . O t h e r c o o p e r a t i v e s a n d s o m e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s d i s a g r e e . T h e y d o n o t f o r e s e e a n y s i g n i f i c a n t f o r e c l o s i n g o f f l u i d m a r k e t s t o c o o p e r a t i v e s . I n f a c t , m a n y a r g u e t h a t a s m o r e f o o d c h a i n s i n t e g r a t e b a c k w a r d s , t h e a v a i l a b i l i t y o f C l a s s I b u l k m i l k o u t - l e t s i n c r e a s e s f o r c o o p e r a t i v e s . R e l a t e d t o t h e a b o v e i s a d e s i r e o n t h e p a r t o f s o m e c o o p e r a t i v e s t o f i l l n i c h e s i n t h e w h o l e s a l e a n d r e t a i l m a r k e t s b e i n g a b a n d o n e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n i n c r e a s i n g n u m b e r s . C o o p e r a t i v e s f e e l t h e y c a n s e r v e t h e s m a l l g r o c e r y o u t l e t s , t h e i n s t i t u t i o n a l m a r k e t a n d h o m e 2 6 8 d e l i v e r y c u s t o m e r s . 1 H o m e d e l i v e r y i s c o s t l y b u t i n m a n y a r e a s t h e d e m a n d e x i s t s a n d s o m e c o o p e r a t i v e s b e l i e v e t h e y c a n s e r v e i t . S m a l l ' g r o c e r y s t o r e s a r e b e i n g a b a n d o n e d b y m a n y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d i n d e p e n d e n t j o b b e r s b u t r e m a i n a n i m p o r t a n t o u t l e t f o r m i l k a n d d a i r y p r o d u c t s . T h e i n s t i t u t i o n a l m a r k e t i s s i g n i f i c a n t b u t r e q u i r e s s p e c i a l p r o d u c t s a n d c o n t a i n e r s w h i c h n o t a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e c h o o s i n g t o o f f e r . P r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s w h i c h f i l l t h e s e k i n d s o f n i c h e s i n t h e m a r k e t c a n b e q u i t e c o m p a t i b l e w i t h t h e i r b u l k m i l k c u s t o m e r s . I f t h e s e g m e n t o f t h e m a r k e t c h o s e n b y p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s d o e s n o t c o i n c i d e w i t h t h a t s e r v e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s o r t h e c o o p e r a t i v e s ' f l u i d d i s t r i b u t i o n a r e a d o e s n o t o v e r l a p w i t h t h a t o f t h e i r b u l k G r a d e A c u s t o m e r s , d i s h a r m o n y c a n b e a v o i d e d . A f e w c o o p e r a t i v e s h a v e e n t e r e d p r o c e s s i n g t o e a r n m a r g i n s t o o f f s e t t h e l O s s e s s u f f e r e d i n r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l a n d o t h e r m a r k e t w i d e s e r v i c e s . A c O O p e r a t i v e , w h e n p r e s e n t e d w i t h t h i s j u s t i f i - c a t i o n , s u g g e s t e d t h a t i f t h i s w a s a c o m p e l l i n g r e a s o n t h e b u l k m i l k c u s t o m e r s o f t h i s c o o p e r a t i v e w o u l d h a v e b e e n b e t t e r o f f t o p a y a n i n c r e a s e d f e e f o r t h e s e s e r v i c e s t o e l i m i n a t e t h e r e a s o n f o r t h e c o o p e r - a t i v e t o i n t e g r a t e . A s d i s c u s s e d i n a n e a r l i e r s e c t i o n , c o o p e r a t i v e s i n t h e e v e n t o f b u y e r d e f a u l t o f t e n a s s u m e o w n e r s h i p o f p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s i n p a y - m e n t f o r b u l k m i l k r e c e i v a b l e s . S o m e p r O p r i e t a r y h a n d l e r s f e e l t h a t c o o p e r a t i v e s e x t e n d l i b e r a l c r e d i t t e r m s i n t h e h o p e o f a t a k e o v e r , 1 A n o t h e r s e g m e n t o f t h e m a r k e t w h i c h s o m e c o o p e r a t i v e s a r e f i l l - i n g i s t h e m a n u f a c t u r e o f p r i v a t e l a b e l d a i r y p r o d u c t s ( h a r d a n d s o f t ) f o r i n t e g r a t e d f o o d c h a i n s w h i c h d o n o t h a v e s a l e s v o l u m e s i n t h e s e p r o d u c t s a d e q u a t e t o c a p t u r e t h e e c o n o m i e s o f s c a l e n e c e s s a r y t o j u s t i - f y o p e r a t i o n o f t h e i r o w n p l a n t . 2 6 9 b u t o t h e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d m o s t c o o p e r a t i v e s b e l i e v e t h a t i n m o s t o f t h e s e c a s e s c o o p e r a t i v e s s t e p i n t o a n u n p r o f i t a b l e s i t u a t i o n . T h i s m e t h o d o f i n t e g r a t i o n n o r m a l l y c a u s e s f e w p r o b l e m s b e c a u s e t h e s e v e n t u r e s o f f e r l i t t l e c o m p e t i t i o n a n d f u r t h e r m o r e r e p r e s e n t o n l y l i m i t e d i n r o a d s i n t o l o c a l m a r k e t s . M o r e a g g r e s s i v e c o o p e r a t i v e i n t e - g r a t i o n b y p u r c h a s e o f p r o p r i e t a r y p l a n t s , c o o p e r a t i v e m e r g e r o r a c q u i - s i t i o n , o r c o n s t r u c t i o n o f n e w f a c i l i t i e s i s v i e w e d a s m o r e o f a t h r e a t b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . C o o p e r a t i v e s m a y a l s o i n t e g r a t e i n o r d e r t o o f f e r t h e i r c u s t o m e r s a f u l l l i n e o f p r o d u c t s a n d s e r v i c e s a n d t h e i r m e m b e r s m o r e d i r e c t a c c e s s t o c o n s u m e r m a r k e t s . C o o p e r a t i v e s o f f e r e d s e v e r a l r e a s o n s w h y t h e y h a v e n o t e n t e r e d i n t o p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n . S o m e d i d n o t a n t i c i p a t e a d e q u a t e s a l e s v o l u m e s t o e c o n o m i c a l l y j u s t i f y t h e i n v e s t m e n t . A f e w c o o p e r a - t i v e s d o u b t e d t h a t i t i m p r o v e d t h e i r b a r g a i n i n g p o s i t i o n w i t h p r o p r i e - t a r y h a n d l e r s a t a l l . O t h e r s h a v e d e c i d e d t o n o t c a s t t h e m s e l v e s i n t h e r o l e o f t h e i r b u l k m i l k b u y e r s ' c o m p e t i t o r . S t i l l o t h e r s o b s e r v e d t h a t i n t h e i r a r e a t h e p r o c e s s i n g i n d u s t r y w a s c o m p e t i t i v e e n o u g h w i t h - o u t a n o t h e r e n t r a n t . E i t h e r t h e p o t e n t i a l p r o f i t s a p p e a r e d t o o m e a g e r o r t h e e x i s t i n g b o t t l e r s n e e d e d n o d i s c i p l i n i n g f o r c e t o s t i m u l a t e b e t t e r r u n o p e r a t i o n s . A f e w c o o p e r a t i v e s f e l t t h a t t h e i r o r g a n i z a t i o n w a s b e t t e r o f f w i t h a s m a n y p o t e n t i a l p r o p r i e t a r y b u l k m i l k c u s t o m e r s a s p o s s i b l e a n d t h e s e c o o p e r a t i v e s d i d n o t w a n t t o s e e p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s f o r c e s o m e p r o p r i e t a r y f i r m s o u t o f b u s i n e s s . I n T a b l e 7 - 3 2 t h e r e s p o n s e s o f c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o a q u e r y a b o u t m o t i v e s f o r c o o p e r a t i v e i n t e g r a t i o n i s p r e - s e n t e d . T h e s e r e s u l t s a r e n o t a p p l i c a b l e s o l e l y t o t h e i s s u e o f 2 7 0 T A B L E 7 - 3 2 . R e a s o n s W h y a D a i r y C o o p e r a t i v e M i g h t I n t e g r a t e i n t o M a n u f a c t u r i n g , P r o c e s s i n g , D i s t r i b u t i o n o r R e t a i l i n g . % I n d i c a t i n g E a c h R e a s o n I m p o r t a n t 1 M o s t I m p o r t a n t C o - o p s P . H a n d l e r s C o - o p s P . H a n d l e r s T o g a i n m a r k e t p o w e r . 4 4 7 3 9 4 9 1 T o o v e r c o m e i n a d e q u a t e 6 4 0 2 i n f O r m a t i o n e x c h a n g e b e t w e e n p r o d u c e r s a n d h a n d l e r s . R e d u c e u n c e r t a i n t y o r 2 9 1 3 1 5 2 b e t t e r m a n a g e r i s k . T o i n c r e a s e m e m b e r r e - 6 2 4 3 4 3 1 7 t u r n s b y p r o f i t a b l y o p e r a t i n g p r o c e s s i n g m a n u f a c t u r i n g , d i s t r i - b u t i o n o r r e t a i l i n g a c t i v i t i e s . T o i n c r e a s e c o - o p f l e x i - 6 0 3 9 1 9 1 2 b i l i t y a n d d i v e r s i t y . T o i n c r e a s e t h e s i z e o f 1 4 3 7 6 8 t h e i r o p e r a t i o n s . “ T o a c h i e v e m o r e f a v o r a b l e 2 4 2 7 2 8 t e r m s o f t r a d e . O t h e r 1 1 9 6 2 1 R e s p o n d e n t s c o u l d c h o o s e m o r e t h a n o n e r e a s o n . 2 7 1 p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s s i n c e m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s w e r e a l s o i n c l u - d e d a s a d i r e c t i o n f o r c o o p e r a t i v e i n t e g r a t i o n . T h i s m a y e x p l a i n t h e c h o i c e o f " T o g a i n m a r k e t p o w e r " b y a h i g h p r o p o r t i o n o f b o t h g r o u p s s i n c e m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s u n e q u i v o c a b l y c o n f e r s o m e p o w e r o n t h e c o o p e r a t i v e . N o t i c e t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a s s i g n e d m o r e i m p o r t a n c e t h a n d i d c o o p e r a t i v e s t o t h i s r e a s o n , h o w e v e r . I n c r e a s i n g m e m b e r s ' r e t u r n s a n d t h e c o o p e r a t i v e s ' f l e x i b i l i t y a n d d i v e r s i t y w e r e r e c o g n i z e d a s i m p o r t a n t b y b o t h g r o u p s . W h a t d o e s t h e f u t u r e o f p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s l o o k l i k e ? B a r - r i n g F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n o r J u s t i c e D e p a r t m e n t a c t i o n s o r a n y c h a n g e s i n C a p p e r - V o l s t e a d l e g i s l a t i o n , c o o p e r a t i v e i n v o l v e m e n t i n p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n w i l l i n c r e a s e t o a l i m i t e d e x t e n t . M a n y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w o u l d l i k e t o s e e s u c h a c t i o n s b y t h e r e g u l a t o r y a g e n c i e s . T h e s e b o t t l e r s c o n t e n d t h a t c o o p e r a t i v e s w i l l f o r c e e v e n m o r e o f t h e m o u t o f b u s i n e s s a s t h e y r e d u c e t h e v o l u m e a v a i l a b l e i n t h e m a r k e t t h e r e b y p u s h i n g p r O p r i e t a r y f i r m s b a c k u p t h e i r a v e r a g e u n i t c o s t c u r v e . A s p r e v i o u s l y d i s c u s s e d , c o o p e r a t i v e s a r e d i v i d e d o n t h i s i s s u e . M o s t b e l i e v e c o o p e r a t i v e s a r e w e l l - a d v i s e d t o r e f r a i n f r o m p r o c e s s i n g a c t i V i t i e s . O n e p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s u g g e s t e d t h a t c o o p e r a t i v e s ' r o l e s s h o u l d n o t b e m i x e d . P r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s s h o u l d n o t s e l l a n y b u l k m i l k a n d o t h e r C O O p e r a t i v e s s h o u l d n o t b o t t l e a n y m i l k . B u t a n o t h e r c o o p e r a t i v e m a n a g e r s t r o n g l y e x p r e s s e d t h e o p i n i o n t h a t t o b e s u c c e s s f u l d a i r y c o o p e r a t i v e s w o u l d h a v e t o m a s t e r t h e t a s k s o f b a r e g a i n i n g f o r f a v o r a b l e t e r m s o f s a l e f o r b u l k m i l k , o p e r a t i n g m a n u f a c - V t u r i n g a n d p r o c e s s i n g p l a n t s , a n d s e l l i n g h a r d d a i r y p r o d u c t s ( t h e o u t p u t o f r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l ) . 2 7 2 S o m e c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s o b s e r v e d t h a t i f p r o - p r i e t a r y h a n d l e r s w e r e s u c c e s s f u l i n t h e i r e f f o r t s i n s o m e m a r k e t s t o c u r t a i l b u l k m i l k p u r c h a s e s f r o m t h e s e c o o p e r a t i v e s , t h e c o o p e r a t i v e w o u l d s o o n b e l e f t w i t h o n l y a s m u c h v o l u m e ( m e m b e r s ) a s t h e y p o s s e s s m a n u f a c t u r i n g a n d p r o c e s s i n g c a p a c i t y . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s , i n a t t e m p t s t o h a n g o n t o w h o l e s a l e c u s t o m e r s i n t h e f a c e o f c o o p e r a t i v e c o m p e t i t i o n ( e q u a l o r n o t ) , h a v e s t a r t e d p r i c e w a r s a t t h e w h o l e s a l e l e v e l a n d r e f u s e d t o b u y a n y b u l k m i l k f r o m t h e c o o p e r a t i v e e v e n i f a s u p p l y c o n t r a c t e x i s t e d . I t i s l i k e l y t h a t c o o p e r a t i v e s w i l l c o n t i n u e t o a c c o u n t f o r a n i n c r e a s e d p r o p o r t i o n o f t h e p r o c e s s e d d a i r y p r o d u c t s b u t w i l l n o t g a i n a m a j o r i t y o f i t n a t i o n a l l y o r i n m o s t l o c a l m a r k e t s . T h e i n t e n s i t y o f c o n c e r n f e l t b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a b o u t u n f a i r c o m p e t i t i o n o r c o m p e - t i t i o n a t a l l b y p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s , w i l l e b b a n d r i s e . I t c a n b e e x p e c t e d t h a t t h e d i s c i p l i n e o n r e b l e n d i n g p r o v i d e d b y o t h e r c o o p e r a - t i v e s a n d i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s i n c o n j u n c t i o n w i t h p r o p r i e t a r y h a n d - e l e r s ' e f f o r t s t o r e s i s t c o o p e r a t i v e c o m p e t i t i o n w i l l k e e p p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s ' i n r o a d s t o a m i n i m u m . P r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s w i l l s u r - v i v e a n d g r o w i n a r e a s i s o l a t e d f r o m s i g n i f i c a n t p r o p r i e t a r y h a n d l e r m a r k e t i n g a c t i v i t y o r w h e n t h e y c h o o s e t o s e r v e m a r k e t s e g m e n t s l a r g e l y a b a n d o n e d b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . F e w g a i n s i n s u b - s e c t o r p e r f o r m a n c e c a n b e s e e n f r o m c o o p e r a t i v e i n v o l v e m e n t i n p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n e x c e p t a s n o t e d a b o v e w h e n t h e y c a n f i l l a v a c a t e d n i c h e . T h e r e a p — p e a r s t o b e n o n e e d t o p r o v i d e i n c e n t i v e s o r d i s i n c e n t i v e s a t t h i s t i m e t o c o o p e r a t i v e i n v o l v e m e n t i n p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n . P r i v a t e a c t i v i t y c a n b e e x p e c t e d t o y i e l d a g e n e r a l l y h a r m o n i z e d s t r u c t u r e 2 7 3 w h i c h e n c o u r a g e s c o o r d i n a t i n g b e h a v i o r a n d o u t c o m e s c o n s i s t e n t w i t h s u b - s e c t o r p e r f o r m a n c e c r i t e r i a . C H A P T E R 8 C O N C L U S I O N S A N D R E C O M M E N D A T I O N S 8 . 1 C O N C L U S I O N S 8 . 1 . 1 G E N E R A L C O N C L U S I O N S T w o b a s i c c o n c l u s i o n s e m e r g e f r o m t h i s r e s e a r c h . F i r s t , t h e r e a r e p r o f o u n d d i f f e r e n c e s t o b e f o u n d i n p r o c u r e m e n t c o n d i t i o n s a n d t h e a t t i t u d e s o f p a r t i c i p a n t s f r o m m a r k e t t o m a r k e t a n d r e g i o n t o r e g i o n . F u r t h e r m o r e , c o o p e r a t i v e s d i f f e r a s t o t h e i r o b j e c t i v e s a n d t h e m e a n s t h e y e m p l o y t o a c h i e v e t h e m . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s d o n o t a l l s h a r e c o m - m o n e x p e r i e n c e s , a t t i t u d e s a n d b e h a v i o r p a t t e r n s w i t h r e s p e c t t o c o o p e r a t i v e s . H o w t h e s e t w o p a r t i c i p a n t s c h o o s e t o i n t e r a c t i n a m a r k e t i s t h e m a j o r d e t e r m i n a n t o f t h e d e g r e e t o w h i c h p r o c u r e m e n t c o o r d i n a t i o n e x i s t s . I n g e n e r a l , a h i g h d e g r e e o f u n d e r s t a n d i n g o f e a c h o t h e r ' s p r e f e r e n c e s , a t t i t u d e s a n d d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s w a s d e m o n s t r a t e d b y c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . T h i s i s a g o o d b a s i s u p o n w h i c h t o b u i l d p r o c u r e m e n t c o o r d i n a t i o n . S e c o n d l y , t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m i s f a c i l i t a t i n g e f f e c t i v e s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n . W h e n j u d g e d a g a i n s t t h e p e r f o r m a n c e c r i t e r i a o f f e r e d e a r l i e r , i t i s c o n c l u d e d t h a t t h e s y s t e m i s f u n c t i o n i n g w e l l w h e n o n e c o n s i d e r s t h e h u n d r e d s o f l a r g e l y i n d e p e n d e n t d e c i s i o n s w h i c h m u s t b e m a d e a n d c o m b i n e d i n t o a n o v e r a l l i n d u s t r y a n d s u b - s e c t o r o u t c o m e . 2 7 4 2 7 5 T h e r e a r e s o m e a r e a s o f c o n c e r n , h o w e v e r . T h e c o o r d i n a t i o n o f t h e s y s t e m c o u l d b e i m p r o v e d c o n s i s t e n t w i t h t h e s t a t e d p e r f o r m a n c e o b j e c t i v e s i f s o l u t i o n s t o t h e s e p r o b l e m s c o u l d b e f o u n d . N o t a l l r e q u i r e n o r w o u l d n e c e s s a r i l y b e b e s t s e r v e d b y p u b l i c s e c t o r i n v o l v e - m e n t , b u t s o m e w o u l d . A p u b l i c s e c t o r s o l u t i o n t o t h e e f f i c i e n t a n d e q u i t a b l e a c c o m p l i s h m e n t o f r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l i s n e e d e d . I n a d d i t i o n , e x i s t i n g p u b l i c i n s t i t u t i o n s i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r d i s - c o u r a g e t h e t i m e l y a n d u n d i s t o r t e d t r a n s m i t t a l o f i n f o r m a t i o n a f f e c t i n g i n d i v i d u a l p r o d u c e r s ' p r o d u c t i o n d e c i s i o n s - - e s p e c i a l l y i n t h e d o w n w a r d d i r e c t i o n . T h e s e p r o v i d e t h e b a s i c t h r u s t o f t h e p r e s c r i p t i v e m e a s u r e s w h i c h w i l l b e e l a b o r a t e d l a t e r . S e v e r a l s p e c i f i c c o n c l u s i o n s b a s e d o n t h e s t u d y w i l l b e s e t f o r t h f i r s t . T h e y w i l l b e o r g a n i z e d i n t o g r o u p s s u g g e s t e d b y t h e a r e a s i n v e s t i g a t e d i n C h a p t e r 7 . 8 . 1 . 2 I N F O R M A T I O N A N D C O M M U N I C A T I O N " E n f o r c e r ' t y p e b e h a v i o r b y c o o p e r a t i v e s o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i s n o t i n t h e l o n g r u n b e s t i n t e r e s t o f e i t h e r g r o u p o r s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n . " C o m p r o m i s e r ” b e h a v i o r a p p e a r s t o e n c o u r a g e h a r m o n y , c o m n u n i c a t i o n , u n d e r s t a n d i n g a n d t r a n s a c t i o n s y n c h r o n i z a t i o n . 8 . 1 . 3 A V A I L A B I L I T Y O F A L T E R N A T I V E S U P P L I E S O F M I L K A l t e r n a t i v e s u p p l i e s o f b u l k ‘ G r a d e A m i l k d i s c i p l i n e c o o p e r a t i v e c o n d u c t . F u r t h e r m o r e , p r o p r i e t a r y h a n d l e r t r e a t m e n t o f i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s i s d i s c i p l i n e d b y m a r k e t i n g o r d e r p r o v i s i o n s a n d t h e e x i s - t e n c e o f v i a b l e c o o p e r a t i v e s . A l t h o u g h c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r p o w e r i s o f t e n s i g n i f i c a n t , a l a r g e n u m b e r o f c o m p e t i n g s e l l e r s a n d b u y e r s r e s p e c t i v e l y , i s n o t r e q u i r e d t o e l i c i t c o n c e s s i o n a r y b e h a v i o r . N F O a n d F a r m e r s U n i o n , a l t h o u g h c r e a t i n g s o m e d i s h a r m o n y 2 7 6 a m o n g c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , d o o f f s e t t h e p o w e r o f c o o p e r a t i v e s i n s o m e m a r k e t s . C o m p e t i n g s e l l e r s o f t h e s e t y p e s a r e n o t e x p e c t e d t o d i s a p p e a r i n t h e f o r e s e e a b l e f u t u r e . T h e p l a n t q u a l i f i c a t i o n p r o v i s i o n s i n f e d e r a l o r d e r s s h o u l d b e s t r u c t u r e d t o e n s u r e t h a t t h e C l a s s I m a r k e t i s s e r v e d . I f d e s i g n e d t o o t i g h t l y , w a s t e f u l t r a n s f e r s o f m i l k a r e e n c o u r a g e d , b u t i f t o o l o o s e , p r o p r i e t a r y b u y e r s m a y e x p e r i e n c e i n c r e a s e d t r a n s a c t i o n c o s t s a s s o c i a - t e d w i t h m i l k p r o c u r e m e n t , a s s u p p l y p l a n t s k e e p t h e i r m i l k a t h o m e . 8 . 4 . 1 P R O C U R E M E N T S E R V I C E S S e r v i c e s d i r e c t l y a s s o c i a t e d w i t h t h e m i l k s u p p l y d e l i v e r e d t o a p r o p r i e t a r y h a n d l e r ( h a n d l e r s e r v i c e s ) a r e b e s t p r o v i d e d b y c o o p e r a - t i v e s . N o t o n l y d o e s t h i s c a p t u r e m o r e e f f i c i e n c e s r e l a t i v e t o o t h e r a r r a n g e m e n t s , b u t b u y e r s a r e g e n e r a l l y s a t i s f i e d w i t h t h e s e r v i c e s a n d p r e f e r t h a t c o o p e r a t i v e s c o n t i n u e t h e i r p r o v i s i o n . T h e s e t y p e o f s e r - v i c e s a r e e x c l u s i o n a r y i n n a t u r e a n d s o o f f e r n o s e r i o u s " f r e e - r i d e r “ p r o b l e m s . C o o p e r a t i v e s , i n g e n e r a l , f e e l t h e y a r e a d e q u a t e l y c o m p e n - s a t e d f o r t h e s e s e r v i c e s . T o c a p t u r e c o m p e n s a t i o n f o r s e r v i c e s r e n d , d e r e d , s e p a r a t e s e r v i c e c h a r g e s a r e p r e f e r a b l e t o t h e u s e o f g e n e r a l o v e r - o r d e r p r e m i u m s i n t r a n S m i t t i n g i n f o r m a t i o n t o b u y e r s a b o u t t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e p r i c e t h e y p a y . M a r k e t w i d e s e r v i c e s , p a r t i c u l a r l y r e s e r v e a n d s u r p l u s m i l k d i s p o - s a l , a r e a s o u r c e o f m a j o r c o o r d i n a t i o n c o n c e r n i n t h e s u b - s e c t o r . C o o p - e r a t i v e s , b y c h o i c e t o g a i n b a r g a i n i n g p o w e r a n d b y i m p o s i t i o n a s p r o p r i e t a r y h a n d l e r s - - e s p e c i a l l y i n t e g r a t e d f o o d c h a i n S - - o p t o u t o f t h i s m a r k e t r e s p o n s i b i l i t y , a r e d o i n g a l a r g e a n d g r o w i n g s h a r e o f t h e s u p p l y b a l a n c i n g i n t h e i r m a r k e t s . S i g n i f i c a n t e f f i c i e n c i e s a r e g a i n e d 2 7 7 w h e n c o o p e r a t i v e s c a n a s s u m e t h i s r o l e f o r a l a r g e r s h a r e o f t h e m i l k s u p p l y t h a n c o u l d a s i n g l e p r o p r i e t a r y h a n d l e r . P r o b l e m s a r i s e b e c a u s e m a n y o f t h e b e n e f i t s o f d i s p o s a l a r e n o n - e x c l u s i o n a r y a n d p r o d u c e i n c e n - t i v e s o n o t h e r m a r k e t p a r t i c i p a n t s t o f r e e r i d e o n t h e c o o p e r a t i v e w i t h b a l a n c i n g f a c i l i t i e s . T h i s b e h a v i o r i s n o t u n e x p e c t e d o r i r r a t i o n a l b u t i n t h e a b s e n c e o f c o n s t r a i n t s m a r k e t b a l a n c i n g c o o p e r a t i v e s w i l l c o n t i n u e t o s u f f e r s o m e i r r e c o v e r a b l e c o s t s w h i c h w i l l c o n t r i b u t e t o s u b - s e c t o r i n s t a b i l i t y a n d r e d u c e p r o d u c e r i n c o m e s . I f c o o p e r a t i v e s a r e t o c o n t i n u e t o b a l a n c e m a r k e t s u p p l i e s t h e n p u b l i c s e c t o r a s s i s - t a n c e t h r o u g h t h e m a r k e t i n g o r d e r p r o g r a m i s n e e d e d t o p r o v i d e e q u i t a - b l e s h a r i n g o f t h e s e r e s p o n s i b i l i t i e s ( c o s t s ) a n d a d e q u a t e c o m p e n s a t i o n . P r o d u c e r s s h o u l d n o t h a v e t o b e a r t h e c o s t s o f d i s p o s a l o f n o r m a l a n d n e c e s s a r y G r a d e A r e s e r v e s . A q u i c k e r t e s t f o r a n t i b i o t i c c o n t a m i n a t i o n o f r a w m i l k i s n e e d e d t o i m p r o v e t h e q u a l i t y c o o r d i n a t i o n i n p r o c u r e m e n t . P r o d u c t w a s t e w o u l d b e r e d u c e d a n d a t i g h t e r i n c e n t i v e p l a c e d o n p r o d u c e r s t o m o r e c a r e f u l l y a d m i n i s t e r a n t i b i o t i c s . C o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a l i k e w o u l d b e w e l l - a d v i s e d t o c o n t r i b u t e t o r e s e a r c h c o m - m i t t e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f a n i m p r o v e d a n t i b i o t i c t e s t . 8 . 1 . 5 P R O D U C T I O N C O N T R O L T h e r e a r e n o e f f e c t i v e f a r m l e v e l p r o d u c t i o n c o n t r o l m e c h a n i s m s i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r . M a r k e t i n g o r d e r s t e n d t o c r e a t e a c o m m o n p r o p e r t y r e s o u r c e o f t h e b u l k m i l k s a l e s m a r k e t t h r o u g h t h e i r b l e n d p r i c e s i g n a l s a n d t h e i r m a r k e t w i d e p o o l i n g p r o v i s i o n s . T h e p r i c e s u p - p o r t p r o g r a m i s i n c o n s i s t e n t a n d u n r e l i a b l e a s a c o n t r o l m e c h a n i s m b e c a u s e i t s p r i m a r y u s e i s t o m a i n t a i n f a r m i n c o m e a n d i t i s s u b j e c t t o o t h e r t h a n e c o n o m i c p r e s s u r e s . A l t h o u g h i t i s h i g h l y e f f e c t i v e i n 2 7 8 s p u r r i n g i n c r e a s e d p r o d u c t i o n i t o f t e n e x a c e r b a t e s o v e r - s u p p l y c o n d i - t i o n s . C o o p e r a t i v e s a r e p o w e r l e s s t o a f f e c t p r o d u c t i o n - - a t l e a s t i n t h e d o w n w a r d d i r e c t i o n - - b e c a u s e o f t h e c o m m o n p r o p e r t y n a t u r e o f t h e m a r k e t c r e a t e d b y t h e p u b l i c i n s t i t u t i o n s a l r e a d y m e n t i o n e d . A n y c o o p e r a t i v e a t t e m p t s a t a l l o c a t i n g p r o d u c t i o n r i g h t s a m o n g t h e i r m e m b e r s h a v e b e e n e r o d e d b y f r e e r i d e r p r o b l e m s e x c e p t i n d e f i c i t m a r k e t s . C o o p e r a t i v e - n e g o t i a t e d p r e m i u m C l a s s I p r i c e s m a y h a v e b e e n u n j u s t i f i e d i n s o m e c a s e s a n d i n s o m e m a r k e t s b u t t h e s e a r e d i f f i c u l t t o i d e n t i f y b e c a u s e o f i n d i v i d u a l m a r k e t c o n d i t i o n s w h i c h m i g h t h a v e w a r r a n t e d t h e s e p r e m i u m s t o o f f e r p r i c e s t a b i l i t y , p a y f o r s e r v i c e s r e n d e r e d , o v e r c o m e f r e e r i d e r c o s t s , s e r v e o p t i o n d e m a n d o r c o m p e n s a t e f o r l a g s i n t h e r e s p o n s e o f o r d e r p r i c e s t o p r o d u c t i o n c o s t s . T o t h e e x t e n t p r e m i u m s a r e u n w a r - r a n t e d t h e y d o c o n t r i b u t e t o o v e r - p r o d u c t i o n . I t i s p o s s i b l e t o d e s i g n a p a y m e n t p l a n w h i c h i m p r o v e s t h e t r a n s m i s s i o n o f m a r g i n a l r e v e n u e s i g n a l s t h e r e b y p r o v i d i n g t i g h t e r p r o d u c t i o n c o n t r o l s w h i l e o f f e r i n g e q u i t a b l e s h a r i n g o f C l a s s I s a l e s a n d a v o i d i n g t h e a c c r u a l o f v a l u e t o t h e p r o d u c t i o n - s a l e s r i g h t . 8 . 1 . 6 A N T I T R U S T R E L A T E D B E H A V I O R P o o l l o a d i n g , c o l l u s i o n , f o r m s o f c r o s s - s u b s i d i z a t i o n f o r s a l e s b e l o w c o s t , r e f u s a l s t o s e l l a n d o t h e r t y p e s o f b e h a v i o r , a l t h o u g h n o t a l l p e r s e i l l e g a l , w e r e c r e d i t e d w i t h c o n t r i b u t i n g f e w b e n e f i t s t o t h e s u b - s e c t o r o r i t s p a r t i c i p a n t s b y b o t h c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . I n v i r t u a l l y a l l c a s e s , r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t t h e s e a c t i - v i t i e s s h o u l d b e i l l e g a l , b u t a d m i t t e d t o t h e i r n o t i n f r e q u e n t o c c u r - r e n c e . C o o p e r a t i v e b e h a v i o r w h i c h r e s e m b l e s t h a t u s e d f o r p o o l l o a d i n g p u r p o s e s c a n a l s o b e o b s e r v e d s e r v i n g o t h e r p u r p o s e s . I n t e r - m a r k e t o r d e r p o o l i n g m a n i p u l a t i o n f o r t h e i n t e n t i o n s a d d r e s s e d i n t h e t w o 2 7 9 m a j o r c o n s e n t d e c r e e s i s a c c e p t e d b y a l m o s t e v e r y o n e i n a n d o u t o f t h e s u b - s e c t o r a s u n d e s i r a b l e , h o w e v e r , s i m i l a r b e h a v i o r f o r o t h e r p u r p o s e s i s n o t s o c l e a r l y e v a l u a t e d . T h i s t y p e o f b e h a v i o r d o e s d e m o n s t r a t e t h e n e c e s s i t y o f d e s i g n i n g a n d m o n i t o r i n g m a r k e t i n g o r d e r s a n d o t h e r i n s t i - t u t i o n s t o a c h i e v e d e s i r e d r e s u l t s w h i l e r e d u c i n g i n c e n t i v e s f o r u n d e - s i r e d p e r f o r m a n c e . C o l l u s i v e t e n d e n c i e s b e t w e e n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e r e d u c e d w h e n o r d e r m i n i m u m p r i c e s p r e v a i l o r c o o p e r a t i v e s c a n e f f e c t i v e l y g u a r a n t e e t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e i r p r e m i u m s a n d s e r v i c e c h a r g e s . I n c e n t i v e s f o r c o l l u s i o n g r o w a s p r e m i u m s a n d s e r v i c e c h a r g e s r i s e , h o w e v e r , r e g a r d l e s s o f c o o p e r a t i v e a t t e m p t s t o e s t a b l i s h t h e i r i n t e g r i t y w i t h r e s p e c t t o p r i c e g u a r a n t e e s . C o o p e r a t i v e s c a n i m p r o v e s u b - s e c t o r c o o r - d i n a t i o n a n d r e d u c e i n c e n t i v e s o n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s f o r c o l l u s i o n b y v i r t u e o f t h e i r a b i l i t y t o t a l k a m o n g s t t h e m s e l v e s a s w e l l a s w i t h a l l p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n a m a r k e t . 8 . 1 . 7 S U P P L Y A R R A N G E M E N T S T h e r e w a s n o e v i d e n c e f o u n d o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s b e i n g c o e r c e d i n t o a c c e p t i n g f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s . I n f a c t , s a t i s f a c t i o n w i t h t h e s e a r r a n g e m e n t s a m o n g b u y e r s w a s h i g h . P a r t i a l s u p p l y c u s t o m e r s m a y t a k e a d v a n t a g e o f t h e c o o p e r a t i v e ' s s u p p l y b a l a n c i n g s e r v i c e t o a v o i d s o m e m a r k e t r e s p o n s i b i l i t y . C o o p e r a t i v e s , a s t h e i r b a r g a i n i n g s t r e n g t h a l l o w s , a t t e m p t t o m o d i f y c o n t r a c t s o r e s t a b l i s h s e r v i c e c h a r g e s t o p r e v e n t t h i s b e h a v i o r o r o b t a i n c o m p e n s a t i o n f r o m t h e b u y e r c o m m e n s u r - a t e w i t h t h e c o o p e r a t i v e ' s s h a r e o f t h e r e s p o n s i b i l i t y . I f o n e o r b o t h p a r t i e s t o a s u p p l y a r r a n g e m e n t h a s b e e n k n o w n t o d e m o n s t r a t e " e n f o r c e r " t y p e b e h a v i o r o r i f t h e p a r t i e s h a v e n o t 2 8 0 p r e v i o u s l y d e a l t w i t h e a c h o t h e r f o r a n e x t e n d e d p e r i o d o f t i m e , w r i t t e n a r r a n g e m e n t s a r e o f t e n p r e f e r r e d t o v e r b a l o n e s . T i g h t s u p p l i e s a n d a b u n d a n t s u p p l i e s p r o v i d e i n c e n t i v e s f o r b u y e r s a n d s e l l e r s , r e s p e c t i v e l y , t o s e e k w r i t t e n a r r a n g e m e n t s . O n c e b o t h p a r t i e s t o a s u p p l y a r r a n g e m e n t a r e f a m i l i a r w i t h a n d t r u s t e a c h o t h e r , a n d t h e c o n t i n g e n c i e s o f a s u p p l y a r r a n g e m e n t h a v e b e e n e x p l o r e d a n d p r o v i s i o n s m a d e f o r d e a l i n g w i t h t h e m , w r i t t e n a g r e e m e n t s m a y b e u n n e c e s s a r y . T h e r e i s s t r o n g e v i d e n c e t o s u g g e s t t h a t t h e s t a t e d d u r a t i o n o f s u p p l y c o n t r a c t s a r e s e l d o m e n f o r c e d i f o n e o r b o t h p a r t i e s e x p e r i e n c e i r r e c o n c i l a b l e p r o b l e m s w i t h t h e p r o v i - s i o n s o f t h e c o n t r a c t . I n c e n t i v e s e x i s t t o a v o i d a s a l e s r e l a t i o n s h i p w i t h a n u n w i l l i n g p a r t n e r . L a b o r u n i o n s h a v e p r o f o u n d l y m o d i f i e d t h e p r o c e s s i n g s c h e d u l e s i n m i l k p l a n t s . ' P r o p r i e t a r y h a n d l e r s ' r e q u i r e d b u l k m i l k d e l i v e r y s c h e - d u l e s a r e n o w o n f i v e o r s i x d a y s p e r w e e k b a s i s . S t o r a g e a n d t r a n s f e r c o s t s a r e i m p o s e d o n t h e s u b - s e c t o r a s a r e s u l t . C o o p e r a t i v e s a r e t r y i n g t o p l a c e i n c e n t i v e s i n t h e f o r m o f s p e c i a l s e r v i c e c h a r g e s o r p r i c e c r e d i t s t o e n c o u r a g e m o r e e v e n d e l i v e r i e s d u r i n g t h e w e e k o r c o m p e n s a t e t h e c o o p e r a t i v e a c c o r d i n g l y . T h e r e i s s o m e q u e s t i o n o f w h e t h e r t o t a l s u b - s e c t o r c o s t s w o u l d b e r e d u c e d i f e a c h p r o p r i e t a r y h a n d l e r w a s e n c o u r a g e d t o m a i n t a i n a d e q u a t e s t o r a g e c a p a c i t y f o r s e v e n d a y d e l i v e r y . a P r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e c o n c e r n e d a b o u t t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e b u l k m i l k p r i c e t h e y p a y r e l a t i v e t o t h e i r c o m p e t i t o r s . O n e f e a r o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a b o u t f u l l s u p p l y c o n t r a c t s i s t h e i r v u l n e r a b i l i t y t o f o r c e d p a y m e n t o f n o n - c o m p e t i t i v e p r i c e s . C o o p e r a t i v e s a r e a c u t e l y a w a r e o f t h i s c o n c e r n . F u l l s u p p l y c o n t r a c t s f r e q u e n t l y c o n t a i n 2 8 1 p r o v i s i o n s w h i c h a l l o w t e r m i n a t i o n b y t h e b u y e r i f t h e t e r m s d o n o t r e m a i n c o m p e t i t i v e . N o r m a l l y , t h e e x i s t e n c e o f c o o p e r a t i v e c h a r g e s w h i c h p u t t h e i r c u s t o m e r s i n a n u n f a v o r a b l e c o m p e t i t i v e p o s i t i o n a r e q u i c k l y r e c t i f i e d b y t h e c o o p e r a t i v e p r i o r t o a n y t e r m i n a t i o n p r o c e e d - i n g s b y t h e b u y e r , p a r t i c u l a r l y i f t h e v o l u m e i n v o l v e d i s l a r g e . C o o p e r a t i v e s ' w i l l i n g n e s s t o d o t h i s i s a f u n c t i o n o f t h e e x i s t e n c e o f a l t e r n a t i v e s u p p l i e s f o r t h e b u y e r , t h e s i z e o f t h e a c c o u n t , t h e n u m b e r o f b u y e r s i n t h e m a r k e t , a n d t h e m a n u f a c t u r i n g a n d p r o c e s s i n g c a p a c i t y o f t h e c o o p e r a t i v e . S u p p l y a r r a n g e m e n t s b e t w e e n i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s p r o v i d e m o r e d i r e c t p r o d u c t i o n c o n t r o l i n c e n t i v e s t h a n d o c o o p e r a t i v e m e m b e r s h i p - m a r k e t i n g a g r e e m e n t s , h o w e v e r , c o o p e r a t i v e c o m p e - t i t i o n f o r p r o d u c e r s n e g a t e s s o m e o f t h i s e f f e c t . C o o p e r a t i v e m e m b e r s h i p - m a r k e t i n g a g r e e m e n t s o f f e r n o p r o d u c t i o n c o n t r o l d i s c i p l i n e . F u r t h e r m o r e , m o s t f a i l t o p l a c e s u f f i c i e n t i n c e n - t i v e s o n t h e i n d i v i d u a l m e m b e r t o r e d u c e a n t i b i o t i c c o n t a m i n a t i o n i n b u l k m i l k s u p p l i e s . T h e s e a g r e e m e n t s d o n o t p o s s e s s t h e c o n f u s i n g , r e s t r i c t i v e p r o c e d u r e s f o r t e r m i n a t i o n t h e y f o r m e r l y d i d . T h e c o n s e n t d e c r e e s i g n e d b y A M P I i n 1 9 7 5 a f f e c t e d t h e f o r m o f m a n y m e m b e r s h i p - m a r k e t i n g a g r e e m e n t s . S o m e r e s t r i c t i v e t e r m i n a t i o n p r o c e d u r e s c a n b e j u s t i f i e d t o i n c r e a s e t h e v o i c e o p t i o n r e l a t i v e t o t h e e x i t o p t i o n a n d t h e r e b y p r o v i d e i n c e n t i v e s f o r i m p r o v i n g c o o p e r a t i v e p e r f O r m a n c e a s v i e w e d b y t h e m e m b e r - o w n e r s . I n t h e c a s e o f a n y c o n t r a c t s u s e d i n t h e s u b - s e c t o r , e x c h a n g e e f f i c i e n c y a n d e q u i t y a r e b e s t s e r v e d b y t h e i n c l u s i o n o f s p e c i f i c l i q u i d a t e d d a m a g e s a n d p e n a l t i e s i n l i e u o f a l l o t h e r s t o b e p a i d t o t h e o f f e n d e d p a r t y i n t h e e v e n t o f a b r e a c h . T h i s p r a c t i c e r e d u c e s t h e 2 8 2 t r a n s a c t i o n c o s t s a n d i l l w i l l w h i c h c a n r e s u l t w h e n l i t i g a t i o n i s n e c e s s a r y t o s e t t l e c o n t r a c t d i s p u t e s . A l t h o u g h v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i s b e s t s e r v e d b y t h e m o s t a c c u r a t e e s t i m a t e s o f a n t i c i p a t e d d e m a n d p o s s i b l e b y p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , t h e r e l a t i v e m a r k e t p o w e r o f t h e t w o p a r t i e s w i l l a f f e c t t h e i n c e n t i v e s f o r t h i s b e h a v i o r i n c o r p o r a t e d i n s u p p l y a r r a n g e m e n t s . D e p e n d i n g o n t h e s e r v i c e c h a r g e s f o r r e m o v i n g a n d s u p p l e m e n t i n g p r e - s p e c i f i e d q u a n t i t i e s , b u y e r s w i l l h a v e a n i n c e n t i v e t o p r o v i d e d i f f e r e n t e s t i m a t e s o f n o r m a l r e q u i r e m e n t s . E q u a l b a r g a i n i n g p a r t n e r s w i l l t e n d t o d e v e l o p t h e m o s t e q u i t a b l e a n d e x c h a n g e e f f i c i e n t s e t o f i n c e n t i v e s . U n d e r f e d e r a l o r d e r s w i t h t h e T e x a s p a y m e n t p l a n , p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e n o t h e l d a s a c c o u n t a b l e f o r t h e t i m e l i n e s s o f t h e i r p a y - m e n t s a s a r e b u y e r s w i t h t h e u s e o f a p r o d u c e r s e t t l e m e n t f u n d . I n d e b t - e d n e s s c a n m o r e q u i c k l y r i s e , p r o d u c e r p a y m e n t s b e d e l a y e d a n d t h e l i k e l i h o o d o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r d e f a u l t i n c r e a s e d u n d e r t h e f o r m e r o r d e r p a y m e n t p l a n . 8 . 1 . 8 C O O P E R A T I V E I N T E G R A T I O N I N T O P R O C E S S I N G C o o p e r a t i v e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n i n t o p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n c a n p r o d u c e d i s h a r m o n y , c o s t l y p r i c e w a r s a n d d i s r u p t i o n s i n b u l k s u p p l y a r r a n g e m e n t s a s a r e s u l t o f n o r m a l r i v a l r y b e t w e e n p r O p r i e t a r y h a n d l e r s a n d c o o p e r a t i v e s o r t h e p e r c e i v e d u n f a i r c o s t a d v a n t a g e s c o n - f e r r e d o n c o o p e r a t i v e s b y v i r t u e o f r e b l e n d i n g . P r o p r i e t a r y f i r m s i n m o s t c a s e s r e s e n t b u y i n g t h e i r b u l k m i l k s u p p l i e s f r o m a n o r g a n i z a t i o n a g a i n s t w h o m t h e y c o m p e t e i n w h o l e s a l e m a r k e t s . P r o c e s s i n g c o o p e r a - t i v e s a r e m u c h m o r e l i k e l y t o p e a c e f u l l y c o e x i s t w i t h p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e i r m a r k e t i f t h e c o o p e r a t i v e s e r v e s a g e o g r a p h i c a l l y s e p a r a t e p a r t o f t h e m a r k e t o r a s e g m e n t o f t h e W h o l e s a l e o r r e t a i l 2 8 3 m a r k e t n o t s e r v e d b y p r o p r i e t a r y f i r m s w i t h w h i c h i t h a s a b u l k m i l k s u p p l y a r r a n g e m e n t . P r o c e s s i n g C O O p e r a t i v e s w h o s e l l n o b u l k m i l k n o r m a l l y d o n o t s t i m u l a t e d i s h a r m o n y a m o n g p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e m a r k e t a r e a . P r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s c a n c o n t r i b u t e t o t h e s u b - s e c t o r b y s e r v i n g a b a n d o n e d m a r k e t s b u t t h e r e i s n o p a r t i c u l a r e q u i t y o r e f f i c i e n - c y a r g u m e n t t o b e m a d e f o r t h e i r i n t e g r a t i o n i n t o p r o c e s s i n g a n d d i s t r i - b u t i o n . A l t h o u g h t h e y c a n b e e x p e c t e d t o a c c o u n t f o r m o z r e o f t h e s e a c t i v i t i e s i n i n d i v i d u a l m a r k e t s a n d n a t i o n a l l y , i t s e e m s t o p o s e n o s e r i o u s t h r e a t t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n m o s t m a r k e t s . T h e c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s o n t h e c o o p e r a t i v e t o m i n i m i z e t h e o p p o r t u n i t y c o s t o f m e m b e r - s h i p a n d t h e a v e n u e s o p e n t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o m e e t c o o p e r a t i v e c o m p e t i t i o n w i l l d e c r e a s e t h e i m p a c t o f t h e p r o c e s s i n g C O O p e r a t i v e s . P r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s w i l l s u r v i v e a n d g r o w t o t h e e x t e n t t h e y c a n p e a c e f u l l y c o - e x i s t w i t h p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a n d p r o f i t a b l y o p e r a t e p r o c e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n a c t i v i t i e s . N o p u b l i c s e c t o r i n v o l v e m e n t i n t h i s a r e a i s s u g g e s t e d a t t h i s t i m e . 8 . 2 R E C O M M E N D A T I O N S T W O m a j o r r e c o m m e n d a t i o n s w i l l b e p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n . T h e i r d e s i g n i s g e n e r a l s i n c e t h e d e t a i l s n e c e s s a r y f o r i m p l e m e n t a t i o n a r e t o o n u m e r o u s f o r t h e m t o b e c o m p l e t e l y f o r e s e e n a n d f o r p r e s e n t a - t i o n h e r e . T h e s e a r e o f f e r e d a s s u g g e s t i o n s t o d e c i s i o n - m a k e r s t o c o r r e c t d e f i c i e n c i e s n o t e d i n s u b - s e c t o r p e r f o r m a n c e . T h e y w e r e s u g g e s t e d i n t h e c o u r s e o f t h i s r e s e a r c h a n d n o t e d i n C h a p t e r 7 . T h e y s t e m f r o m t h e o b s e r v e d d i s h a r m o n y , p o o r q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n a n d i n e q u i t i e s i n v o l v e d i n m a r k e t b a l a n c i n g o f m i l k s u p p l i e s w i t h d e m a n d 2 8 4 a n d t h e h a n d l i n g o f n e c e s s a r y r e s e r v e s o f m i l k a l o n g w i t h m i l k i n e x c e s s o f s u c h r e s e r v e s . B o t h t h e r e c o m m e n d a t i o n s h a v e d e f i n i t e p u b l i c i n t e r e s t i m p l i c a t i o n s . R e s e r v e a n d s u r p l u s m i l k d i s p o s a l a r e b e i n g d o n e p r i m a r i l y b y c o o p e r a t i v e s . S i n c e t h e s e a c t i v i t i e s a r e o f a n o n - e x c l u s i o n a r y n a t u r e d i f f i c u l t y i s e x p e r i e n c e d i n a s s e s s i n g c o s t s i n c o n f o r m i t y w i t h b e n e - f i t s . A m a r k e t w i d e p a y m e n t p l a n f o r s u c h s e r v i c e s i s r e c o m m e n d e d t o a l l o w c o o p e r a t i v e s , w h o a r e i n t h e b e s t p o s i t i o n t o p r o v i d e t h e m e f f i - c i e n t l y , t o p e r f o r m t h e s e f u n c t i o n s . T h e p r i c i n g p l a n r e c o m m e n d e d h e r e a d d r e s s e s t h e p r o b l e m o f s u r - p l u s p r o d u c t i o n w h i c h f r e q u e n t l y o c c u r s . S u r p l u s e s e x a c e r b a t e t h e p r o b l e m o f d i s p o s a l , s i g n a l m i s a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s , l e a d t o p r o d u c t w a s t e a n d i n c r e a s e d g o v e r n m e n t c o s t s f o r p u r c h a s e a n d s t o r a g e o f e x c e s s p r o d u c t s . 8 . 2 . 1 M A R K E T S E R V I C E P A Y M E N T P L A N I n S e c t i o n 7 . 4 t h e i m p o r t a n c e o f r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l t o t h e s u b - s e c t o r w a s d i s c u s s e d . I n o r d e r t o m e e t t h e d e m a n d s o f a m a r k e t t h r o u g h o u t t h e y e a r a r e s e r v e a b o v e t h e C l a s s I r e q u i r e m e n t s i s n e e d e d t o m e e t f l u c t u a t i o n s i n d e m a n d w h i c h o c c u r d a i l y , w e e k l y a n d m o n t h l y . I n a d d i t i o n , s h o r t e n e d w e e k l y p r o c e s s i n g s c h e d u l e s a f f e c t t h e r e q u i r e d r e s e r v e . T h e r e s e r v e n e e d e d i n m d S t m a r k e t s r a n g e s f r o m 2 0 - 4 0 p e r c e n t o f C l a s s I s a l e s t h r o u g h o u t t h e y e a r . T h i s q u a n t i t y i s n e c e s s a r y t o e n s u r e t h a t f l u i d d e m a n d i s c o n t i n u o u s l y s e r v e d . T h e a m o u n t o f t h i s r e s e r v e w h i c h i s u l t i m a t e l y n o t r e q u i r e d f o r f l u i d p u r p o s e s m u s t b e m a n u f a c t u r e d ( d i S p o s a l ) . 2 8 5 S i n c e q u a n t i t i e s o f G r a d e A m i l k s u p p l i e d a n d d e m a n d e d i n i n d i v i - d u a l m a r k e t s a r e n o t o f t e n p e r f e c t l y c o o r d i n a t e d , e v e n w h e n n e c e s s a r y r e s e r v e s u p p l i e s a r e c o n s i d e r e d , t h e r e a r e q u a n t i t i e s i n a d d i t i o n t o t h e u n u s e d r e s e r v e w h i c h m u s t b e m a n u f a c t u r e d . T h i s c a n b e c a l l e d s u r p l u s m i l k p r o d u c t i o n . A l t h o u g h s o m e s u r p l u s i s a l m o s t i n e v i t a b l e , i t s e x i s - t e n c e i s u n n e c e s s a r y t o m e e t d e m a n d . W h e n s u r p l u s e s a r e l a r g e , t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t e n t e r s t h e m a r k e t u n d e r t h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m t o m a i n t a i n p r o d u c e r p r i c e s b y p u r c h a s i n g b u t t e r , p o w d e r a n d h a r d c h e e s e a t p r e - a n n o u n c e d p r i c e s . B o t h r e s e r v e a n d s u r p l u s s u p p l i e s r e q u i r e d i s p o s a l f a c i l i t i e s . C o o p e r a t i v e s h a v e a s s u m e d m o r e a n d m o r e o f t h i s s u b - s e c t o r r e s p o n s i b i - l i t y w i t h a m i x t u r e o f w i l l i n g n e s s a n d r e l u c t a n c e . P r o p r i e t a r y h a n d - 1 e r s , w h o f o r m e r l y h a d m o s t d i s p o s a l c a p a c i t y i n t h e s u b - s e c t o r n o w p r e f e r t o h a v e c o o p e r a t i v e s d o i t . A l s o m a n y c o o p e r a t i v e s h a n d l e l a r g e r v o l u m e s t h a n d o m o s t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w h i c h a l l o w s t h e m t o c a p t u r e o p e r a t i n g a n d e x c h a n g e e c o n o m i e s i n d i s p o s a l n o t a v a i l a b l e t o o t h e r s u b - s e c t o r p a r t i c i p a n t s . F o r t h e s e r e a s o n s c o o p e r a t i v e s s h o u l d c o n t i n u e t o t a k e d i s p o s a l r e s p o n s i b i l i t y i n t h e i n t e r e s t o f e f f i c i e n c y a n d s t a b i l i t y . T h e c u r r e n t s i t u a t i o n i s l e s s t h a n e q u i t a b l e , h o w e v e r . T h e b e n e - f i t s o f d i s p o s a l a c t i v i t y a c c r u e t o t h e e n t i r e s u b - s e c t o r , b u t t y p i c a l l y c o o p e r a t i v e s a n d t h e i r m e m b e r s b e a r a d i s p r o p o r t i o n a t e l y l a r g e s h a r e o f i t s c o s t s . T h e a r g u m e n t s a d v a n c e d i n t h e l a s t c h a p t e r c a l l e d f o r a m e t h o d t o e q u i t a b l y s h a r e t h e c o s t o f r e s e r v e a n d s u r p l u s d i s p o s a l a s w e l l a s p r o v i d e f o r t h e a d e q u a c y o f c o m p e n s a t i o n . P u b l i c s e c t o r i n - v o l v e m e n t , i t w a s a r g u e d , w a s n e c e s s a r y b e c a u s e o f t h e n o n - e x c l u s i o n a r y n a t u r e o f t h i s s e r v i c e . I f l e f t t o t h e p r i v a t e s e c t o r , c o o p e r a t i v e 2 8 6 i n v o l v e m e n t w o u l d d e c l i n e a n d t o t a l s u b - s e c t o r p r o c u r e m e n t c o s t s w o u l d i n c r e a s e . A l t h o u g h s o m e c o o p e r a t i v e s a r e a b l e t o c o l l e c t c o m p e n s a t i o n f o r d i s p o s a l i n t h e f o r m o f s e r v i c e c h a r g e s o r C l a s s I p r e m i u m s , n o t a l l c a n n o r c a n a n y c o o p e r a t i v e d o s o c o n s i s t e n t l y . E v e n i f c o o p e r a t i v e s c o u l d c o n s i s t e n t l y a n d u n i v e r s a l l y C a p t u r e a d e q u a t e c o m p e n s a t i o n t h r o u g h s e r v i c e c h a r g e s o r p r e m i u m s , e q u i t y w o u l d n o t b e s e r v e d . P r e m i u m s o r s e r v i c e c h a r g e s a s s e s s o n l y t h e c u s t o m e r s o f c o o p e r a t i v e s a n d n o t a l l t h e r e c i p i e n t s o f t h e s e r v i c e . F u r t h e r m o r e , p e r h u n d r e d w e i g h t p r e m i u m s o r c h a r g e s e x t r a c t l a r g e r p a y m e n t s f r o m f u l l s u p p l y t h a n p a r t i a l s u p p l y c u s t o m e r s w h i c h e x a c e r b a t e s t h e e q u i t y p r o b l e m . I n m o s t c a s e s p a r t i a l s u p p l y c u s t o m e r s t a k e m o r e a d v a n t a g e o f d i s p o s a l a n d b a l a n c i n g s e r v i c e s t h a n d o f u l l s u p p l y c u s t o m e r s . P a r t i a l s u p p l y b u y e r s o f t e n u s e t h e c o o p e r a t i v e a s t h e i r r e s i d u a l s u p p l i e r t h e r e b y i n f l i c t i n g a l l b a l a n c i n g a n d d i s p o s a l r e s p o n s i b i l i t y o n t h e c o o p e r a t i v e f u r n i s h i n g o n l y a p o r t i o n o f t h e i r n e e d s . I f n o e q u i t a b l e m e t h o d o f a d e q u a t e l y c o m p e n s a t i n g c o o p e r a t i v e s f o r p r o v i d i n g t h i s m a r k e t w i d e s e r v i c e i s f o u n d t h e y w i l l g r a d u a l l y l o s e m e m b e r s h i p a s m e m b e r r e t u r n s d r o p b e l o w t h o s e a v a i l a b l e t o i n d e - p e n d e n t p r o d u c e r s . T h e O p p o r t u n i t y c o s t o f c o o p e r a t i v e m e m b e r s h i p w i l l b e c o m e t o o h i g h . W h e n t h i s h a p p e n s s o m e c o o p e r a t i v e s w i l l g o o u t o f b u s i n e s s a n d o t h e r s w i l l r e d u c e t h e s c o p e o f t h e i r m a r k e t f u n c t i o n s . C o o p e r a t i v e s w i l l d o l e s s a n d l e s s d i s p o s a l . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s w i l l b e f o r c e d t o m a k e o t h e r a r r a n g e m e n t s a n y o f w h i c h c o u l d b e e x p e c t e d t o r a i s e d i s p o s a l c o s t s i n a m a r k e t a n d s i m u l t a n e o u s l y l e a d t o e x c e s s m a n u f a c t u r i n g c a p a c i t y . 2 8 7 I n d e s i g n i n g a p l a n t o s h a r e t h e c o s t s o f d i s p o s a l a n d p r o v i d e a d e q u a t e p a y m e n t t o t h o s e w h o a c c o m p l i s h i t t w o i t e m s s h o u l d b e k e p t i n m i n d . F i r s t , i n t h e i n t e r e s t o f e q u i t y a l l h a n d l e r s w i t h s u p p l y p l a n t s , b o t h c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y , s h o u l d b e p a r t o f a n y m a r k e t w i d e p a y - m e n t p l a n f o r d i s p o s a l s e r v i c e s . S e c o n d , i t i s h e l d b y t h i s r e s e a r c h e r t h a t i n d i v i d u a l p r o d u c e r s , w h e t h e r m e m b e r s o f c o o p e r a t i v e s o r n o t , s h o u l d n o t b e a r t h e c o s t s o f d i s p o s a l o f n o r m a l a n d n e c e s s a r y G r a d e A r e s e r v e s . H o w e v e r , s u p p l i e s i n e x c e s s o f p r e d e t e r m i n e d l e v e l s i n e a c h m a r k e t c o u l d b e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e p r o d u c e r s t h r o u g h t h e i r c o o p - e r a t i v e o r t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r a s i s c u r r e n t l y t h e c a s e . T h e m a r k e t w i d e s e r v i c e p a y m e n t p l a n d e s c r i b e d b e l o w d i f f e r s f r o m a l t e r n a t i v e p l a n s w h i c h t h e s u b — s e c t o r h a s f r o m t i m e t o t i m e c o n s i d e r e d i n o n e p r i n c i p a l w a y . S u p p l y p l a n t s w o u l d n o t b e c o m p e n s a t e d f o r s u r - p l u s d i s p o s a l b u t o n l y f o r r e s e r v e d i s p o s a l a c t i v i t i e s . W i t h o u t s u c h a l i m i t a t i o n a c o m p e n s a t i o n p l a n w o u l d p r o v i d e a d i s i n c e n t i v e f o r p r o d u c - t i o n c o n t r o l b y s u b s i d i z i n g t h e m a n u f a c t u r e o f s u r p l u s s u p p l i e s . T h e m e t h o d o f d i s t i n g u i s h i n g b e t w e e n r e s e r v e s a n d s u r p l u s e s i s a n i m p o r t a n t c o m p o n e n t o f t h e i n s t i t u t i o n a l d e s i g n . I t i s s u g g e s t e d t h a t t h i s p l a n b e i n s t i t u t e d u n d e r t h e f e d e r a l o r s t a t e m a r k e t i n g o r d e r p r o g r a m o n a m a r k e t b y m a r k e t b a s i s . B y l i n k i n g t h i s p l a n t o t h e m a r k e t i n g o r d e r m a c h i n e r y f r e e r i d e r p r o b h e m s a s s o c i a - t e d w i t h t h i s e s s e n t i a l a c t i v i t y a r e e l i m i n a t e d i n t h e i n t e r e s t o f 1 e q u i t y . T h e a d o p t i o n o f t h i s p l a n w o u l d c o m e o n a n i n d i v i d u a l m a r k e t 1 I t s h o u l d n o t b e f o r g o t t e n t h a t s u c h a m a n d a t o r y s c h e m e u n d e r t h e m a r k e t i n g o r d e r p r o g r a m s o l v e s t h e f r e e r i d e r p r o b l e m b u t d o e s c r e a t e a n o t h e r o n e - - t h e u n w i l l i n g r i d e r . H o w e v e r , i t i s r e c o m m e n d e d t h a t i n t h e b e s t i n t e r e s t o f s u b - s e c t o r p e r f o r m a n c e , a l l p a r t i c i p a n t s b e l e g a l l y o b l i g a t e d t o t a k e p a r t i n t h i s p a y m e n t p l a n . 1 0 1 >2 D 0 I I U 4 I _ 2 8 8 b a s i s a s p r o d u c e r s , c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r a c t t o c r e a t e a m e c h a n i s m w h i c h w i l l w o r k u n d e r t h e i r o w n u n i q u e c o n d i t i o n s . T h e p r e s e n t a t i o n o f t h e p r o p o s e d m a r k e t w i d e p a y m e n t p l a n f o r t h e d i s p o s a l o f r e s e r v e s u p p l i e s o f G r a d e A m i l k i s f a c i l i t a t e d b y t h e d e f i n i t i o n a n d l a b e l l i n g o f s o m e k e y t e r m s . Q A A . = a c t u a l G r a d e A p r o d u c t i o n i n t h e d e s i g n a t e d m a r k e t i n m o n t h i . Q C I . = a c t u a l C l a s s I s a l e s i n t h e d e s i g n a t e d m a r k e t i n m o n t h i . 0 A } = e x p e c t e d n e c e s s a r y q u a n t i t y o f G r a d e A m i l k i n t h e d e s i g - n a t e d m a r k e t i n m o n t h i t o m e e t C l a s s I d e m a n d ( f l u i d a n d s o f t p r o d u c t s ) a n d n e c e s s a r y r e s e r v e s . A 2 - Q C I . = t h e n e c e s s a r y r e s e r v e o f G r a d e A m i l k i n t h e d e g i g n a t e d m a r k e t i n m o n t h i . Q A M i = 0 A A . - Q C I . = a c t u a l ~ q u a n t i t y o f G r a d e A m i l k p r o d u c e d w h i t h i s n O t n e e d e d f o r C l a s s I p u r p o s e s a n d m u s t b e m a n u - f a c t u r e d i n t h e d e s i g n a t e d m a r k e t i n m o n t h i . 0 A M ? / Q A M . = s u p p l y p l a n t k ' s s h a r e o f t h e G r a d e A m i l k i n e x c e s s O f C l a s s I n e e d s i n t h e d e s i g n a t e d m a r k e t w h i c h i t m a n u f a c t u r e d i n m o n t h i . Q A E . = Q A N . * 0 0 : = s u p p l y p l a n t k ' s a l l o t t e d q u a n t i t y o f t h e n e c A s s a r y r e s e r v e i n t h e d e s i g n a t e d m a r k e t i n m o n t h i . I t i s t h i s q u a n t i t y f o r w h i c h t h e s u p p l y p l a n t w i l l r e c e i v e a s e r v i c e p a y m e n t . S u r p l u s i = Q A A . - O A K = m i l k n o t n e e d e d f o r C l a s s I o r r e s e r v e n e e d s i n t h e d e g i g n a t e d m a r k e t i n m o n t h i . F i g u r e 8 - 1 r e p r e s e n t s t o t a l p r o d u c t i o n f o r a d e s i g n a t e d m a r k e t f o r a p a r t i c u l a r m o n t h . I t s c o m p o n e n t s a r e i d e n t i f i e d i n c o n f o r m i t y t o t h e d e f i n i t i o n s p r e v i o u s l y g i v e n . T h i s p l a n w o u l d o p e r a t e a s d e s c r i b e d b e l o w . 0 A } w o u l d b e s e t s i x t o t w e l v e m o n t h s i n a d v a n c e f o l l o w i n g a n a u t o m a t i c p r o c e d u r e i n c o r p o r - a t e d i n t o t h e m a r k e t i n g o r d e r . T h i s p r o c e d u r e c o u l d b e d e t e r m i n e d t h r o u g h t h e h e a r i n g p r o c e s s a n d w o u l d b e a m e n d e d i n t h e s a m e w a y . T h e M a r k e t A d m i n i s t r a t o r w o u l d m a k e t h e n e c e s s a r y c a l c u l a t i o n s a n d a n n o u n c e _ - - — - 1 4 3 - ' ( H 0 - — + L > - ‘ - - 2 8 9 { a 0 A " t . ) Q Q A A + — — — — - — Q A N — — — — — — > 4 — - — s u r p l u s — - — + F i g u r e 8 - 1 . T o t a l M o n t h l y G r a d e A P r o d u c t i o n a n d I t s C o m p o n e n t s t h e q u a n t i t y a t t h e e a r l i e s t p o s s i b l e d a t e . T h e a v a i l a b i l i t y o f d a t a o n a c t u a l q u a n t i t i e s a s d e f i n e d e a r l i e r w o u l d b e s u b j e c t t o l a g s o f o n e t o t w o m o n t h s . F o r e x a m p l e Q A A i w o u l d n o t b e a v a i l a b l e u n t i l m o n t h i + l . T h i s w o u l d n o t c h a n g e t h e b a s i c o p e r a t i o n o f t h i s p l a n b u t i t w o u l d c r e a t e l a g s n o t u n l i k e t h o s e w h i c h c u r r e n t l y e x i s t i n f e d e r a l o r d e r m a c h i n e r y . F o r p u r p o s e s o f s i m p l i c i t y t h e l a g s w i l l b e i g n o r e d i n t h i s p r e s e n t a t i o n a l t h o u g h t h e y w o u l d b e i m p o r t a n t i n d e s i g n i n g t h e s p e c i f i c g u i d e l i n e s o f t h i s p l a n . O n c e Q A A a n d 0 0 1 a r e k n o w n , Q A N c o u l d b e c a l c u l a t e d . I t i s t h e q u a n t i t y u p o n w h i c h c o m p e n s a t i o n w i l l b e p a i d f o r d i s p o s a l . Q A N w i l l b e r e f e r r e d t o a s t h e r e s e r v e s u p p l y a n d i t s m a n u f a c t u r e c a l l e d r e s e r v e d i s p o s a l . T h e n e x t s t e p i n t h e p a y m e n t p l a n i s t o a l l o c a t e t h e r e s e r v e s u p p l y a m o n g t h e i n d i v i d u a l s u p p l y . p l a n t s w h o d i s p o s e o f i t a n d e s t a - b l i s h t h e a s s o c i a t e d a s s e s s m e n t a n d c o m p e n s a t i o n m a c h i n e r y . E a c h . s u p p l y p l a n t ' s s h a r e o f t h e r e s e r v e s u p p l y w o u l d b e d e t e r m i n e d . B o t h c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y s u p p l y p l a n t s w o u l d b e e l i g i b l e t o r e c e i v e a i h u n d r e d w e i g h t p a y m e n t . 1 1 I f a s u p p l y p l a n t d i p o s e d o f m i l k f o r a n o t h e r h a n d l e r f o r w h i c h a f e e o r p l a n t c h a r g e w a s a s s e s s e d , t h e h a n d l e r w h o i n c u r r e d t h e c o s t c o u l d c l a i m t h e q u a n t i t y a s G r a d e A m i l k d i s p o s e d o f . 2 9 0 E a c h h a n d l e r s ' C l a s s I u s a g e w o u l d b e a s s e s s e d a f e e t o b e a d d e d t o t h e o r d e r m i n i m u m C l a s s I p r i c e . B o t h p r o c e s s i n g c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w o u l d p a y t h i s e x t r a c h a r g e i n t o t h e o r d e r p o o l . T h e s e f u n d s w o u l d b e a l l o c a t e d t o e a c h q u a l i f i e d s u p p l y p l a n t . T h e p e r h u n d r e d w e i g h t p a y m e n t w o u l d b e c a l c u l a t e d b y d i v i d i n g t h e t o t a l f u n d s c o l l e c t e d f r o m t h i s e x t r a f e e b y Q A N . T h e r e s e r v e d i s p o s a l p a y m e n t f e e w o u l d b e d e s i g n e d t o y i e l d a p e r h u n d r e d w e i g h t p a y m e n t s u f f i c i e n t t o p r e v e n t l o s s e s o n r e s e r v e d i s p o s a l o p e r a t i o n s b u t n o t s o h i g h a s t o c o m p e n s a t e f o r i n e f f i c i e n t o p e r a t i o n s o r e n c o u r a g e e x c e s s m a n u f a c t u r i n g c a p a c i t y . A c o s t s t u d y c o u l d p r o v i d e r e a s o n a b l e g u i d e l i n e s o n t h i s f o r e a c h o r d e r . A n a n n u a l r e v i e w s h o u l d b e p r o v i d e d f o r . 8 . 2 . 2 P R O D U C T I O N C O N T R O L T h e m a t c h i n g o f q u a n t i t y s u p p l i e d w i t h q u a n t i t y d e m a n d e d i s a v i t a l p a r t o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . T h i s i s a n e x t r e m e l y d i f f i c u l t p r o b l e m i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r a s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 5 . 1 . M i l k h a s l o n g b e e n c o n s i d e r e d a s e s s e n t i a l f o o d a n d t h e p r e f e r r e d q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n e r r o r , i f s u p p l y a n d d e m a n d w e r e n o t g o i n g t o p e r f e c t l y m a t c h , w a s e x c e s s s u p p l y r a t h e r t h a n e x c e s s d e m a n d . T h e e x i s t e n c e o f l a r g e r e s e r v e s t e s t i f i e s t o t h e i m p o r t a n c e a s s i g n e d t o a d e q u a t e s u p p l i e s o n e v e n a d a i l y b a s i s a s w e l l a s t o m i l k ' s n o n - S t o r a b i l i t y i n f r e s h f o r m . T h e r e a r e c o s t s t o t h i s a p p r o a c h , h o w e v e r . I n c r e a s e d r e s p o n s i - b i l i t y i s p l a c e d o n t h e p r i c i n g m e c h a n i s m t o c o m m u n i c a t e r e s o u r c e a l l o c a t i o n s i g n a l s t o p r o d u c e r s s o t h a t s u r p l u s p r o d u c t i o n i s m i n i m i z e d . I n t h e i n t e r e s t o f e q u i t y a n d p r i c e a n d i n c o m e s t a b i l i t y , t h e d a i r y s u b - s e c t o r h a s i n s t i t u t i o n s w h i c h m o d i f y t h e a l l o c a t i o n s i g n a l s o f p r i c e . T h e m a r k e t i n g o r d e r a n d p r i c e s u p p o r t p r o g r a m s w e r e d i s c u s s e d 2 9 1 i n S e c t i o n 7 . 5 a s t w o i m p o r t a n t i n s t i t u t i o n s a f f e c t i n g t h e r e s o u r c e a l l o c a t i o n s i g n a l s r e c e i v e d b y d a i r y f a r m e r s . W h i l e t h e s e p r o g r a m s h a v e i m p r o v e d p e r f o r m a n c e a l o n g s e v e r a l d i m e n s i o n s t h e y h a v e c r e a t e d w h a t i s l a r g e l y a c o m m o n p r o p e r t y r e s o u r c e f r o m t h e b u l k G r a d e A m a r k e t a n d t h e r e b y r e d u c e d t h e a l l o c a t i n g i n f o r m a t i o n c a r r i e d b y p r i c e s . S u r - p l u s e s a r e o f t e n t h e r e s u l t . W h i l e n o p l a n c a n e l i m i n a t e a l l s u r p l u s e s , i t a p p e a r s t h a t t h e a p p r o a c h s u g g e s t e d h e r e c a n b e e x p e c t e d t o i m p r o v e q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n . I f n o t h i n g i s d o n e t o d i s c i p l i n e p r o d u c t i o n , l a r g e a n d c o s t l y s u r p l u s e s c a n b e e x p e c t e d . R e d u c i n g s u r p l u s e s h a s i t s c o s t s t o o . S o m e p r o d u c e r s m a y b e f o r c e d o u t o f b u s i n e s s a n d m i l k p r o d u c t i o n m a y n o l o n g e r b e p r o f i t a b l e i n c e r t a i n a r e a s a n d s o m e s h o r t r u n , i s o l a t e d s h o r t a g e s m a y o c c u r . T h e e f f e c t o f c o n t i n u i n g l a r g e s u r p l u s e s i s a b u i l d u p i n b o t h p r i v a t e a n d g o v e r n m e n t s t o c k s w i t h a c c o m p a n y i n g h i g h e r c o s t s t o t h e c o n s u m e r a n d t a x p a y e r . W h i l e m a n y a l t e r n a t i v e s o l u t i o n s c o u l d b e o f f e r e d , m o s t r e p r e s e n t n o n - m a r g i n a l c h a n g e s w h i c h c r e a t e a t l e a s t a s m a n y u n d e s i r a b l e p e r f o r - m a n c e e f f e c t s a s t h o s e t h e y s e e k t o r e d r e s s . S u g g e s t i o n s t o e l i m i n a t e c l a s s i f i e d p r i c i n g , a s p o i n t e d o u t e a r l i e r , f a i l t o r e c o g n i z e t h a t p r i c e d i s c r i m i n a t i o n w o u l d c o n t i n u e b u t t h e d i s t r i b u t i o n a l i m p a c t s w o u l d b e r e o r g a n i z e d - - p e r h a p s i n l e s s p r e f e r r e d w a y s . O p p o n e n t s o f m a r k e t i n g o r d e r s f o r e s e e a r e t u r n t o a p e r f e c t l y c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t f o r p r o d u c e r - p r o p r i e t a r y h a n d l e r e x c h a n g e i f m a r k e t i n g o r d e r s f o r m i l k w e r e a b o l i s h e d . W h i l e m a n y o f t h e c o n d i t i o n s w h i c h g a v e r i s e t o m a r k e t i n g o r d e r s h a v e c h a n g e d , s o m e m a r k e t i n g d i s c i p l i n e a p p e a r s t o b e n e c e s s a r y t o i n s u r e a d e q u a t e s u p p l i e s , m a i n t a i n e q u i t y b e t w e e n p r o d u c e r s , f a c i l i - t a t e e x c h a n g e a n d p r e v e n t d i s r u p t i v e p r i c i n g p r a c t i c e s . T h i s s t u d y 2 9 2 i n d i c a t e s t h a t m a r k e t i n g o r d e r s c o n t r i b u t e p o s i t i v e l y t o s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n , a n d t h a t c h a n g e s i n t h e s y s t e m c a n i m p r o v e p e r f o r m a n c e t h r o u g h q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n a n d e q u i t y i n h a n d l i n g r e s e r v e d i s p o s a l . E v i d e n c e s u g g e s t i v e o f a c h a n g e i n p r o d u c e r p r i c e i n c e n - t i v e s i n t h e i n t e r e s t o f q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n w i l l b e r e v i e w e d . T h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m i s d e s i g n e d t o m a i n t a i n d a i r y f a r m e r i n c o m e s b y e s t a b l i s h i n g a p r i c e f l o o r a n d s o h a s s i g n i f i c a n t i m p a c t s o n t h e i r p r o d u c t i o n d e c i s i o n s . U n f o r t u n a t e l y f o r v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n , t h e s i g n a l s t r a n s m i t t e d b y t h e s u p p o r t p r i c e c a n e x a c e r b a t e t h e p r o b l e m o f q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n . V a r i o u s p r e s s u r e s c a n i n d u c e a n i n c r e a s e i n t h e s u p p o r t p r i c e w h e n i t s j u s t i f i c a t i o n i s q u e s t i o n a b l e t o e n s u r e a d e q u a t e s u p p l i e s o r s u p p l e m e n t p r o d u c e r i n c o m e s . A s d i s c u s s e d a t s o m e l e n g t h i n S e c t i o n 7 . 5 , t h e p o o l e d p a y m e n t p l a n i n a l m o s t a l l f e d e r a l a n d s t a t e m a r k e t i n g o r d e r s i n s u l a t e s p r o d u - c e r s f r o m s o m e o f t h e r e s o u r c e a l l o c a t i o n s i g n a l s n o r m a l l y t r a n s f e r r e d 1 F a r m e r s a r e l a r g e l y u n a w a r e o f t h e m a r g i n a l r e v e n u e e a r n e d b y p r i c e . f r o m a d d i t i o n a l p r o d u c t i o n u n i t s u n d e r a b l e n d p r i c e p a y m e n t s y s t e m w h i c h p r e v a i l s i n m o s t f e d e r a l o r d e r s . T h e y r e s p o n d t o a b l e n d p r i c e w h i c h a p p e a r s a s a c o n s t a n t a v e r a g e r e v e n u e u n a f f e c t e d b y o u t p u t l e v e l s . A f e w f e d e r a l a n d s t a t e o r d e r s i m p r o v e o n t h i s s y t e m b y e s t a b l i s h i n g p r o d u c t i o n b a s e s ( r i g h t s t o s h a r e s o f h i g h e r v a l u e s a l e s i n t h e i r m a r k e t ) a n d p a y i n g a r e d u c e d p r i c e f o r a m o u n t s p r o d u c e d w h i c h e x c e e d t h e b a s e a l l o t m e n t . P r o d u c e r s u n d e r t h e s e p l a n s c a n m o r e e a s i l y e s t a - b l i s h t h e m a r g i n a l r e v e n u e f r o m a n a d d i t i o n a l u n i t p r o d u c e d . 2 1 T h e o p e r a t i o n o f b l e n d a n d b a s e - e x c e s s p r o d u c e r p a y m e n t p l a n s w i l l b e d e m o n s t r a t e d g r a p h i c a l l y i n a l a t e r p a r t o f t h i s c h a p t e r . 2 F a r m e r s m a y m a k e m a r g i n a l o u t p u t c h a n g e s b y c u l l i n g u n p r o f i t a b l e c o w s f r o m t h e i r h e r d a n d r e p l a c i n g t h e m w i t h m o r e p r o d u c t i v e o n e s . 2 9 3 F e d e r a l a n d s t a t e m a r k e t i n g o r d e r s a l s o b l u n t i n d i v i d u a l p r o d u c e r r e s p o n s e t o p r i c e b y c r e a t i n g m a r k e t w i d e p o o l s f o r t h e s h a r i n g o f h i g h v a l u e C l a s s I s a l e s a m o n g p r o d u c e r s ; 1 W h i l e t h i s f o s t e r s e q u i t y a m o n g p r o d u c e r s , r e d u c e s p r o p r i e t a r y h a n d l e r d i s c r e t i o n a r y c o n t r o l o v e r u s a g e a l l o c a t i o n s a n d p r o m o t e s e x c h a n g e e f f i c i e n c y i t d o e s p r o t e C t t h e p r o d u - c e r f r o m m a r k e t c o n d i t i o n s a n d . t h e d e m a n d f o r h i s ( h e r ) p r o d u c t i o n . R a t h e r t h a n p r o d u c i n g f o r a p a r t i c u l a r p r o p r i e t a r y h a n d l e r a n d r e c e i v - i n g p a y m e n t b a s e d o n t h a t h a n d l e r ' s s a l e s , i n v i r t u a l l y a l l o r d e r s a f a r m e r p r o d u c e s f o r t h e m a r k e t . I f a p r o d u c e r s e l l s t o a p r o p r i e t a r y h a n d l e r , t h a t b u y e r c a n a n d o f t e n d o e s c o m m u n i c a t e h i s ( h e r ) v o l u m e n e e d s t o t h e p r o d u c e r b u t t h e d i r e c t b u y e r - s e l l e r p a r t n e r s h i p i s d i s s o l v e d b y m a r k e t w i d e p o o l i n g . I f - a f a r m e r b e l o n g s U n a c o o p e r a t i v e , h e ( s h e ) p r o d u c e s w i t h e v e n l e s s c o n c e r n f o r h a n d l e r o r m a r k e t n e e d s b e c a u s e t h e i r b a s i c o p e r a t i n g p h i l o s o p h y i s a g u a r a n t e e o f m a r k e t f O r a l l m i l k t h e i r m e m b e r s p r o d u c e . T h i s i s o n e c o o r d i n a t i o n a s p e c t f o r w h i c h c o o p e r a t i v e s a r e i l l - e q u i p p e d . T h i s i s n o t m e a n t t o s u g g e s t c h a n g e s i n c o o p e r a t i v e s t r u c t u r e o r l e g i s l a t i v e s a n c t i o n b u t r a t h e r t o H o w e v e r , n o n - m a r g i n a l c h a n g e s t h a t o c c u r b y t h e n e t a d d i t i o n o f c o w s t o t h e h e r d o r c u l l i n g w i t h o u t r e p l a c e m e n t a r e p r e d i c a t e d l a r g e l y o n t h e m a r g i n a l r e v e n u e e a r n e d o n t h e p r o d u c t i o n f r o m t h o s e c o w s . I t i s t o b e t t e r i n f o r m t h e s e c h o i c e s b y p r o d u c e r s t h a t t h i s r e c o n I l l e n d a t i o n i s i n t e n d e d . ‘ 1 M a r k e t w i d e p o o l s h a v e a l m o s t c o m p l e t e l y r e p l a c e d i n d i v i d u a l h a n d - l e r p o o l s i n f e d e r a l o r d e r s b e c a u s e o f i n e q u i t i e s b e t w e e n g r o u p s o f p r o d u c e r s s e l l i n g m i l k t o d i f f e r e n t h a n d l e r s w h i c h d e v e l o p e d u n d e r t h e h a n d l e r p o o l a r r a n g e m e n t . P r o d u c e r s p r o d u c i n g i d e n t i c a l p r o d u c t s i n t h e s a m e l o c a l i t y , b u t s h i p p i n g m i l k t o d i f f e r e n t h a n d l e r s , w o u l d o f t e n r e c e i v e d i f f e r e n t p r i c e s b e c a u s e t h e C l a s s I s a l e s o f t h e t w o b u y e r s w e r e d i f f e r e n t . B y e l i m i n a t i n g t h i s i n e q u i t y , m a r k e t w i d e p o o l s e n c o u r - a g e t h e s a l e o f m i l k t o a l l h a n d l e r s a n d n o t j u s t t h o s e w i t h h i g h C l a s s I u s a g e s . H o w e v e r , i n s o d o i n g t h e y c o n t r i b u t e t o t h e c o m m o n p r o p e r t y n a t u r e o f t h e m i l k m a r k e t . E l i m i n a t i n g m a r k e t w i d e p o o l s f o r t h e s h a r i n g o f s a l e s i s n o t r e c o m m e n d e d b y t h i s r e s e a r c h b o t h f o r e q u i t y a n d l o c a t i o n c o o r d i n a t i o n r e a s o n s . 2 9 4 r e c o g n i z e t h a t d e s p i t e p o s i t i v e c o o r d i n a t i o n c o n t r i b u t i o n s m a d e b y d a i r y c o o p e r a t i v e s t o t h e s u b - s e c t o r , q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n m u s t b e i m p r o v e d t h r o u g h o t h e r i n s t i t u t i o n s . T h e e f f e c t o f t h e m a r k e t i n g o r d e r p r o g r a m v i a i t s b l e n d p r i c e s i g n a l s a n d m a r k e t w i d e p o o l s i s t o c r e a t e a c o m m o n p r o p e r t y r e s o u r c e o u t o f m o s t U . S . f a r m l e v e l m i l k m a r k e t s . T h e e f f e c t o f t h i s i s t o c r e a t e i n d i v i d u a l i n c e n t i v e s t o o v e r u s e ( o v e r p r o d u c e ) t h e c o m m o n p r o p e r t y r e s o u r c e ( m i l k s a l e s ) . ' T h e s o c i a l l y o p t i m u m l e v e l i s o f t e n e x c e e d e d a s i n d i v i d u a l p r o d u c e r s a t t e m p t t o m a x i m i z e t h e i r o w n p r o f i t o r o t h e r w i s e s a t i s f y s o m e c r i t e r i a f u n c t i o n . T h e i n f o r m a t i o n g a t h e r e d i n t h e c o u r s e o f t h i s r e s e a r c h a n d t h e s u b s e q u e n t a n a l y s i s s u p p o r t t h e a m e n d i n g o f m a r k e t o r d e r p r o d u c e r p r i c - i n g m a c h i n e r y t o c o n v e y m o r e p r e c i s e m a r g i n a l r e v e n u e s i g n a l s t o p r o d u - c e r s i n a n e f f o r t t o i m p r o v e q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n . A s d i s c u s s e d e a r l i e r , t h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m c a n m a i n t a i n t h e l o w e s t c l a s s p r i c e a t a l e v e l s u f f i c i e n t t o c a l l f o r t h s u r p l u s G r a d e A p r o d u c t i o n . I f t h e l o w e s t c l a s s p r i c e , a s e s t a b l i s h e d f o r a l l f e d e r a l o r d e r s b y t h e M i n n e s o t a - W i s c o n s i n s e r i e s p r i c e i s n o t s u p p o r t e d b y t h e p r i c e s u p p o r t p r o g r a m ( w h e n t h e m a r k e t p r i c e i s a b o v e t h e s u p p o r t p r i c e ) , t h e p r o b l e m o f s u r p l u s p r o d u c t i o n i s r e d u c e d . H o w e v e r , t h e r e m a y s t i l l b e o c c a s i o n s w h e n t h e l o w e s t c l a s s p r i c e e s t a b l i s h e d b y t h e u n s u p p o r t e d M i n n e s o t a - W i s c o n s i n p r i c e c a l l s f o r t h p r o d u c t i o n i n s o m e m a r k e t s i n e x c e s s o f n e c e s s a r y r e s e r v e s . A p r o d u c e r p a y m e n t p l a n s h o u l d c o n v e y p r i c e s i g n a l s t o p r o d u c e r s w h i c h c a l l f o r t h G r a d e A p r o - d u c t i o n n e e d e d f o r C l a s s I a n d r e s e r v e d e m a n d s b u t d i s c o u r a g e s u r p l u s p r o d u c t i o n . T h e r e c o m m e n d e d p l a n p r o v i d e s a m e a n s t o r e d u c e t h e t e n - d e n c y o f t h e l o w e s t c l a s s p r i c e t o s t i m u l a t e s u r p l u s p r o d u c t i o n . 2 9 5 P r e l i m i n a r y t o a d i s c u s s i o n o f t h e p l a n r e c o m m e n d e d h e r e , a p r e - s e n t a t i o n o f t h e t w o o t h e r c o m m o n f e d e r a l m a r k e t i n g o r d e r p r o d u c e r p a y m e n t p l a n s i s i n o r d e r . T h e s e a r e t h e b l e n d p r i c e p l a n w i t h n o p r o d u c t i o n b a s e c o m p o n e n t a n d t h e b a s e - e x c e s s p l a n w i t h a p r o d u c t i o n b a s e s c h e m e . F i g u r e 8 - 2 a s h o w s t h e o p e r a t i o n o f t h e b l e n d p r i c e p l a n f r o m t h e i n d i v i d u a l p r o d u c e r ' s v i e w p o i n t . T h i s i s b y f a r t h e m o s t c o m m o n t y p e f o u n d i n f e d e r a l o r d e r s . T h e b l e n d p r i c e o r a v e r a g e r e v e n u e l i n e r e p r e s e n t s s h o r t r u n , p e r f e c t l y e l a s t i c d e m a n d . T h e p r o d u c e r ' s a v e r a g e a n d m a r g i n a l c o s t c u r v e s a r e s h o w n . T h e b l e n d p r i c e ( d e m a n d ) l i n e i s c a l c u l a t e d u s i n g t h e f o l l o w i n g p r i c e a n d u t i l i z a t i o n d a t a f o r t h e m a r - k e t i n w h i c h t h e p r o d u c e r o p e r a t e s . A s s u m e t h a t t h i s m a r k e t o r d e r d e f i n e s o n l y t w o c l a s s e s o f G r a d e A m i l k , I a n d 1 1 . 1 P I = C l a s s I p r i c e = $ 1 2 / c w t . P I I = C l a s s I I p r i c e = $ l O / c w t . C l a s s I u t i l i z a t i o n = 7 5 p e r c e n t C l a s s I I u t i l i z a t i o n = 2 5 p e r c e n t T h e b l e n d p r i c e ( P B ) w o u l d b e $ 1 1 . 5 0 ( . 7 5 * $ 1 2 + . 2 5 * $ 1 0 ) a s s h o w n i n F i g u r e 8 - 2 a . T h e p r o d u c e r w o u l d p r o d u c e w h e r e t h e p e r c e i v e d m a r g i - n a l r e v e n u e e q u a l s m a r g i n a l c o s t - - s i x u n i t s o f m i l k i n t h i s e x a m p l e . F i g u r e 8 - 2 b r e p r e s e n t s t h e s i t u a t i o n f a c e d b y a p r o d u c e r i n a f e d e r a l o r d e r w i t h a b a s e - e x c e s s p l a n . T h e a n n u a l d e t e r m i n a t i o n o f a p r o d u c e r ' s b a s e a l l o t m e n t u n d e r t h i s p l a n s e t s a d a i l y q u a n t i t y f o r w h i c h t h e m a x i m u m p r o d u c e r p r i c e ( t h e b a s e p r i c e ) i s p a i d . A l l 1 S o m e f e d e r a l a n d s t a t e o r d e r s d e f i n e m o r e t h a n t w o c l a s s e s . T h e p r o p o s e d p l a n w o u l d o p e r a t e i n t h e s a m e b a s i c m a n n e r i n t h e s e m a r k e t s . 2 9 6 1 3 4 4 M C 1 2 4 - : P 3 1 1 1 » . ” ” 3 ( a ) I g l S R A T C B L E N D P R I C E E 1 0 4 , | P L A N I ( s ) 9 ‘ , g I ‘ L - 1 a . » a : : ~ * T i : 4 . - « r — Q 1 2 3 4 5 6 7 0 * 1 3 B A S E 1 2 1 1 m ; : P B A S E ‘ > 1 I 1 1 I ( b ) C ' S R A T C B A S E E E - x c s s 5 P E x T ‘ 0 M R P L A N ( $ 1 I 9 l I I C I : * ; - 3 4 4 — 0 1 2 : 3 4 5 £ 5 7 0 * 1 3 P P I B A S E + 1 2 ( ) C § P R E S * 1 1 c P R O P O S E D E 1 0 P L A N ( $ ) P S U R P L U S 9 I I I : t i f : 4 4 % f : f t ~ ( l l 2 : 3 4 5 ( 5 7 _ 0 * F i g u r e 8 - 2 . P r o d u c t i o n D e c i s i o n s o f I n d i v i d u a l F a r m e r s U n d e r T h r e e P a y m e n t P l a n s 2 9 7 p r o d u c t i o n a b o v e t h i s b a s e a m o u n t r e c e i v e s t h e l o w e s t c l a s s p r i c e c a l l e d t h e e x c e s s p r i c e . T h e m e c h a n i c s o f b a s e d e t e r m i n a t i o n w e r e d e s c r i b e d i n s o m e d e t a i l i n S e c t i o n 7 . 5 . T h e c a l c u l a t i o n o f t h e b a s e p r i c e ( p B A S E ) a n d e x c e s s p r i c e ( P E X ) i s m o r e d i f f i c u l t t o e x p l a i n t h a n t h e b l e n d p r i c e . T h e m a r - k e t w i d e r e v e n u e s c o l l e c t e d f r o m a l l b u y e r s p a y i n g t h e c l a s s i f i e d p r i c e s a r e a l l o c a t e d t o t h e b a s e a n d e x c e s s m i l k . F i r s t , a l l e x c e s s m i l k i s p a i d t h e l o w e s t c l a s s p r i c e . N e x t , a d e t a i l e d p r o c e d u r e e s t a - b l i s h e s t h e b a s e p r i c e w h i c h i s t y p i c a l l y l e s s t h a n t h e C l a s s I p r i c e d e p e n d i n g p a r t l y o n t h e l e v e l o f C l a s s I u t i l i z a t i o n i n t h e m a r k e t t h a t m o n t h . U s i n g t h e c l a s s i f i e d p r i c e s g i v e n b e f o r e , P E x = $ 1 0 a n d a s s u m e t h a t P B A S E = $ 1 1 . 7 5 . T h e p r o d u c e r h a s a b a s e a l l o c a t e d t o h i m ( h e r ) w h i c h b y d e s i g n i s k n o w n i n a d v a n c e o f e v e n s h o r t r u n p r o d u c t i o n d e c i s i o n s . A s s u m e t h a t t h e h y p o t h e t i c a l p r o d u c e r h a s a p r o d u c t i o n b a s e o f 4 % u n i t s . T h e e x i s t e n c e o f t h i s b a s e a n d t h e a s s o c i a t e d t w o p r i c e s y s t e m p r o d u c e s a d i s c o n t i n u o u s m a r g i n a l r e v e n u e c u r v e a s s h o w n i n F i g u r e 8 - 2 b . F o r t h e f i r s t 4 % u n i t s s o l d t h e f a r m e r r e c e i v e s t h e b a s e p r i c e b u t a l l p r o d u c - t i o n o v e r t h i s r e c e i v e s t h e l o w e r p r i c e . W i t h i d e n t i c a l c o s t c u r v e s , t h i s f i g u r e s u g g e s t s t h a t t h e f a r m e r w o u l d p r o d u c e 4 % u n i t s . T h e p r o d u c e r p a y m e n t p l a n r e c o m e n d e d h e r e i s s i m i l a r t o t h e b a s e - e x c e s s p l a n i n u s e i n s e v e n f e d e r a l o r d e r m a r k e t s , h o w e v e r , i t h a s t h r e e m a j o r d i f f e r e n c e s . I t c r e a t e s t w o s e p a r a t e p r o d u c t i o n b a s e s w i t h t h r e e p r i c e s i n s t e a d o f o n e b a s e w i t h t w o p r i c e s . T h i s i s d e s i g n e d t o c o n v e y m o r e p r e c i s e m a r g i n a l r e v e n u e s i g n a l s a s w e l l a s t o e x p l i c i t l y r e c o g n i z e t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n r e s e r v e a n d s u r p l u s q u a n t i t i e s . T h e s e c o n d m a j o r d i f f e r e n c e i n v o l v e s t h e d e t e r m i n a t i o n o f b a s e a l l o t m e n t s . 2 9 8 U n d e r t h e r e c o m m e n d e d p l a n t h e t w o b a s e s a r e c o m p u t e d - s e p a r a t e l y f o r e a c h m o n t h r a t h e r t h a n b e i n g i d e n t i c a l f o r e v e r y m o n t h . T h i s c h a n g e h a s t h e e f f e c t o f c r e a t i n g a p l a n s t r e s s i n g y e a r - r o u n d p r o d u c t i o n c o n - ( t r o l r a t h e r t h a n s e a s o n a l a d j u s t m e n t s . T h e o t h e r d i f f e r e n c e i s p e r h a p s t h e m o s t i m p o r t a n t o f a l l i n f a c i l i t a t i n g q u a n t i t y c o o r d i n a t i o n . P r o v i s i o n i s m a d e i n t h e p r o p o s e d p a y m e n t p l a n t o p a y a p r i c e f o r s u r - p l u s m i l k b e l o w t h e l o w e s t c l a s s p r i c e w h e n t h e l o w e s t c l a s s p r i c e w o u l d e n c o u r a g e s u r p l u s p r o d u c t i o n . T h e d e t a i l s o f t h e r e c o m m e n d e d p l a n a r e p r e s e n t e d b e l o w . A C l a s s I b a s e ( I B A S E ) w o u l d a l l o c a t e C l a s s I s a l e s a m o n g a l l q u a l i f i e d p r o d u - c e r s u n d e r t h e m a r k e t o r d e r w h i l e a r e s e r v e b a s e ( R E S B A S E ) w o u l d a l l o - c a t e r i g h t s t o t h e r e s e r v e q u a n t i t y . T h e d e t a i l s o f b a s e d e t e r m i n a t i o n c o u l d b e h a n d l e d i n s e v e r a l w a y s d e p e n d i n g o n t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e i n d i v i d u a l m a r k e t , h o w e v e r , o n e p o s s i b l e m e t h o d w i l l b e p r e s e n t e d h e r e t o h e l p e x p l a i n t h e p l a n . A G r a d e A p r o d u c e r s e l l i n g m i l k i n m o n t h i w o u l d r e c e i v e t w o b a s e s a p p l i c a b l e f O r t h a t s a m e m o n t h o n e y e a r h e n c e . I t w o u l d t a k e o n e y e a r f o r n e w p r o d u c e r s t o b e g i n t o r e c e i v e p a y m e n t u n d e r t h i s p r o p o s e d p l a n , h o w e v e r , i n t h e m e a n t i m e t h e y c o u l d r e c e i v e a s p e c i a l l y c o m p u t e d b l e n d - t y p e p r i c e a s i s c u r r e n t l y d o n e u n d e r t h e b a s e - e x c e s s p l a n . T o f o r m b a s e s f o r m o n t h i + 1 2 , a p r O d u c e r j s e l l i n g G r a d e A m i l k i n m o n t h i w o u l d h a v e a s h a r e c o m p u t e d a s J - 3 w h e r e Q A A ; i s d e f i n e d a s a c t u a l G r a d e A p r o d u c t i o n i n m o n t h i b y p r o d u - c e r j a n d Q A A i i s t o t a l m a r k e t w i d e G r a d e A p r o d u c t i o n i n t h e s a m e m o n t h . A c t u a l C l a s s I s a l e s i n t h e m a r k e t i n m o n t h i ( Q C I i ) c o u l d b e p r i c e b y v i r t u e o f t h e C l a s s I I m i l k n e e d e d t o f i l l o u t t h e I B A S E q u a n t i t v . 2 9 9 u s e d a s a n e s t i m a t e o f s a l e s f o r t h e s a m e m o n t h o n e y e a r h e n c e o r a d i f f e r e n t e s t i m a t e c o u l d b e m a d e b y t h e M a r k e t A d m i n i s t r a t o r u s i n g p r o - c e d u r e s p p o v i d e d i n t h e o r d e r . T h e c h o s e n q u a n t i t y o f e x p e c t e d C l a s s I s a l e s i n m o n t h i + 1 2 ( E Q C I i + ] 2 ) c o u l d t h e n b e a l l o c a t e d b e t w e e n t h e C l a s s 1 I a n d r e s e r v e b a s e s . A s s u m e 8 0 p e r c e n t o f E Q C I H ] 2 i s a l l o c a t e d t o I B A S E , t h e n p r o d u c e r j ' s I B A S E i n m o n t h i + 1 2 ( I B A S E § + 1 2 ) w o u l d b e c a l c u - l a t e d a s S H A R E : + 1 2 * ( E Q C I i + 1 2 * . 8 0 ) a n d d i s c l o s e d t o h i m ( h e r ) t e n t o e l e v e n m o n t h s b e f o r e i t b e c o m e s e f f e c t i v e . T h e C l a s s I p r i c e , w h e n 2 w o u l d b e c o m e t h e d e t e r m i n e d f o r m o n t h i + 1 2 b y t h e p r e s e n t s c h e m e , I B A S E p r i c e ( P I B A S E ) ' 3 I n t h e e x a m p l e c a r r i e d t h r o u g h t h i s s e c t i o n , P I B A S E w o u l d e q u a l $ 1 2 / t h . R e c a l l i n g t h e p r e s e n t a t i o n i n S e c t i o n 8 . 2 . 1 , a n e x p e c t e d q u a n t i t y o f m i l k f o r r e s e r v e p u r p o s e s ( Q A N ) w a s c a l c u l a t e d a s Q _ ' - 0 0 1 w h e r e Q A ' w a s a n a n t i c i p a t e d q u a n t i t y o f G r a d e A m i l k n e e d e d e a c h m o n t h f o r C l a s s I p l u s r e s e r v e p u r p o s e s a n d Q C I w a s a c t u a l C l a s s I s a l e s . Q A N , * S H A R E ? + 1 2 g i v e s p r o d u c e r j ' s r e s e r v e b a s e ( R E S B A S E ) f o r m o n t h i + 1 2 b u t a g a i n k n o w n t o t h e p r o d u c e r s e v e r a l m o n t h s i n a d v a n c e . 1 T h i s a l l o c a t i o n i s i m p o r t a n t a n d s h o u l d b e t a i l o r e d t o c o n d i t i o n s i n t h e p a r t i c u l a r m a r k e t . S o m e o f t h e e x p e c t e d C l a s s I s a l e s w i l l n o r - m a l l y n e e d t o b e a l l o c a t e d t o t h e r e s e r v e b a s e t o e n s u r e t h a t t h e r e s e r v e p r i c e i s g r e a t e r t h a n t h e s u r p l u s p r i c e w h e n t h e s u r p l u s p r i c e i s n o t r e d u c e d b e l o w t h e l o w e s t c l a s s p r i c e a s e x p l a i n e d l a t e r . F u r - t h e r m o r e , t h e a s s i g n m e n t o f a p a r t o f e x p e c t e d C l a s s I s a l e s t o t h e r e s e r v e b a s e s e r v e s t o k e e p t h e C l a s s I b a s e p r i c e e q u a l t o t h e C l a s s I p r i c e w h e n e x p e c t e d C l a s s I s a l e s a r e o v e r - e s t i m a t e d . 2 T h e r e c o m m e n d e d p l a n p r o p o s e s n o c h a n g e i n t h e d e t e r m i n a t i o n o f c l a s s i f i e d p r i c e s a l t h o u g h t h e r e c o m m e n d e d p l a n c o u l d a c c o m m o d a t e m o s t c h a n g e s i n p r o c e d u r e s f o r s e t t i n g t h e c l a s s i f i e d p r i c e s . 3 U n l e s s t h e a c t u a l C l a s s I u s a g e i n m o n t h i + 1 2 w a s l e s s t h a n t o t a l I B A S E 1 + 1 2 , i n w h i c h c a s e P I B A S E w o u l d b e l e s s t h a n t h e C l a s s I 3 0 0 A n y m i l k p r o d u c e d b y f a r m e r j i n e x c e s s o f I B A S E + R E S B A S E w o u l d b e c a l l e d s u r p l u s m i l k . T h e p r i c e p a i d f o r s u r p l u s m i l k w o u l d b e t h e l o w e s t c l a s s p r i c e i n t h a t o r d e r l e s s a p e r h u n d r e d w e i g h t a m o u n t d e s i g n - e d t o r e d u c e t h e s u r p l u s p r i c e b e l o w a v e r a g e c o s t o f p r o d u c t i o n . T h e a m o u n t b y w h i c h t h e l o w e s t c l a s s p r i c e w o u l d b e r e d u c e d s h o u l d b e l a r g e e n o u g h t o d i s c o u r a g e s u r p l u s p r o d u c t i o n . I t m a y b e n e c e s s a r y i n s o m e c a s e s t o s e t t h e s u r p l u s p r i c e b e l o w a v e r a g e v a r i a b l e c o s t i n t h a t o r d e r . T h e p r o c e d u r e f o r a c q u i r i n g c o s t o f p r o d u c t i o n d a t a a s w e l l a s t h e m e c h a n i s m t h r o u g h w h i c h t h e s i z e o f t h e r e d u c t i o n w o u l d b e d e t e r - m i n e d w o u l d b o t h b e s p e c i f i e d i n t h e o r d e r . F o r t h e e x a m p l e u s e d h e r e a s s u m e a 5 0 ¢ / c w t . r e d u c t i o n t o y i e l d a s u r p l u s p r i c e o f $ 9 . 5 0 / c w t . A f t e r I B A S E a n d s u r p l u s m i l k a r e p a i d f o r o u t o f t h e m a r k e t w i d e r e v e n u e p o o l a s d e t a i l e d p r e v i o u s l y , t h e r e m a i n i n g f u n d s w o u l d b e d i v i d - e d b y Q A N i t o y i e l d t h e r e s e r v e p r i c e ( P R E S ) . I t i s e x p e c t e d t h a t t h i s p r i c e w o u l d b e s l i g h t l y l e s s t h a n t h e I B A S E p r i c e a n d c o n s i d e r a b l y m o r e t h a n t h e s u r p l u s p r i c e b u t m a r k e t u s a g e s w o u l d a f f e c t t h i s e a c h m o n t h . I n t h i s e x a m p l e a r e s e r v e p r i c e o f $ 1 1 . 2 5 / c w t . i s a s s u m e d . F i g u r e 8 - 2 c d e p i c t s t h e s i t u a t i o n f o r a p r o d u c e r u n d e r t h e p r o - p o s e d p l a n w h e n c l a s s i f i e d p r i c e s a n d c o s t s a r e i d e n t i c a l t o t h o s e u s e d i n t h e t w o o t h e r p l a n s . I n t h e p r o p o s e d p l a n , a s s u m e t h e p r o d u c e r h a s a n I B A S E o f f o u r u n i t s a n d a R E S B A S E o f o n e u n i t . A q u a n t i t y o f f i v e u n i t s w o u l d b e p r o d u c e d w h i c h i n t h i s e x a m p l e i s i n t e r m e d i a t e b e t w e e n t h e c a s e p r e s e n t e d i n F i g u r e s 8 - 2 a a n d 8 - 2 b . W i t h t h e p r o p o s e d p l a n t h e p r o d u c e r h a s a m a r g i n a l r e v e n u e f u n c t i o n c o m p o s e d o f t h r e e l i n e a r s e g m e n t s . T h i s s h o u l d i m p r o v e t h e i n f O r m a t i o n c a r r i e d b y t h e p r i c i n g s y s t e m o v e r e i t h e r o f t h e o t h e r t w o p l a n s . I t s e f f e c t i v e n e s s w i l l b e i m p r o v e d b y t h e i n c l u s i o n o f t h e t h r e e p r i c e s a n d e a c h p r o d u c e r s ' 3 0 1 v o l u m e i n e a c h c a t e g o r y o n p r o d u c e r s t a t e m e n t s f r o m p r o p r i e t a r y h a n d l e r s o r c o o p e r a t i v e s . ' I n a d d i t i o n , b y a l l o w i n g a s u r p l u s p r i c e , w h e n n e c e s s a r y , b e l o w t h e l o w e s t c l a s s p r i c e , t h e c a p a b i l i t y t o d i s c o u r a g e s u r p l u s p r o - d u c t i o n i s e n h a n c e d o v e r e i t h e r o f t h e o t h e r p l a n s . 8 . 2 . 3 A D D I T I O N A L C O M i E N T S T h e s e r e c o m m e n d a t i o n s d o n o t c a l l f o r t h e o v e r h a u l o f t h e f e d e r a l o r d e r s y s t e m a s h a v e s o m e a u t h o r s [ M a s s o n , I p p o l i t o , L e n a r d , T . R o b e r t s ] . N e i t h e r a r e t h e y c o m p r e h e n s i v e . I t i s t h i s r e s e a r c h e r ' s c o n c l u s i o n b a s e d o n t h i s s t u d y t h a t d e s p i t e s o m e n e e d e d c h a n g e s , t h e s u b - s e c t o r i s f u n c t i o n i n g r a t h e r w e l l . I t s h o u l d b e r e c o g n i z e d t h a t t h e s y s t e m i s p o s s e s s e d o f s u f f i c i e n t i n e r t i a a n d d i v e r s e , q u i c k l y m o b i l i z e d c e n t e r s o f p o l i t i c a l p o w e r t o s l o w t h e p a c e o f c h a n g e s i g n i f i c a n t l y . M o s t c h a n g e s w i l l o c c u r w i t h i n a m a r k e t o r d e r a n d n o t o v e r s e v e r a l o r d e r s b e c a u s e l o c a l i n t e r e s t s e f f e c t i v e l y c o m m u n i c a t e t h e i r c o n c e r n s a n d s p e c i a l c i r c u m s t a n c e s . M a j o r s y s t e m c h a n g e s w o u l d b e u n l i k e l y t o y i e l d t h e e x p e c t e d r e s u l t s . A l t h o u g h c o n d i t i o n s h a v e c h a n g e d s i n c e t h e o r d e r s y s t e m w a s e s t a b l i s h e d , t h e r e a r e m a n y j u s t i f i c a t i o n s f o r i t s e x i s t e n c e . C h a n g e s w i l l b e m a d e . T h e t r e n d t o w a r d o r d e r c o n s o l i d a t i o n i s o n e t h a t t h i s r e s e a r c h e r a n d m a n y o f t h o s e i n t e r v i e w e d f e e l c o n t r i b u t e s t o i m p r o v e d s u b - s e c t o r c o o r d i n a t i o n . I t w i l l c o n t i n u e s l o w l y . 8 . 3 A D D I T I O N A L R E S E A R C H N E E D E D S e v e r a l a r e a s i n w h i c h a d d i t i o n a l r e s e a r c h i s n e e d e d b o t h t o b e t t e r u n d e r s t a n d v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r a n d t o e f f e c t u a t e t h e r e c o m m e n d a t i o n s m a d e h e r e a r e p r e s e n t e d b e l o w . a ) W h a t f a c t o r s b r i n g a b o u t " e n f o r c e r " a n d " c o m p r o m i s e r " b e h a v i o r ? 3 0 2 C a n a t e s t f o r i t b e d e v e l o p e d t o p i n p o i n t c e r t a i n a t t i t u d e s , s t y l e s o r c h a r a c t e r i s t i c s w i t h i n i n d i v i d u a l s o r o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e s ? W h a t e f f e c t s d o t h e s t r u c t u r e a n d e n v i r o n m e n t f o r m e m b e r - - B o a r d o f D i r e c t o r - - h i r e d m a n a g e m e n t i n t e r a c t i o n h a v e o n c o o p e r a t i v e b e h a v i o r ? b ) W h a t c h a n g e s i n o r d e r p r o v i s i o n s , i n c l u d i n g p r i c e , w i l l b e i n d i c a t e d b y t h e d i s a p p e a r a n c e o f G r a d e 8 m i l k p r o d u c t i o n ? c ) W h a t a r e t h e s p e c i f i c i m p a c t s o n i n d i v i d u a l g r o u p s o f p a r t i c i - p a n t s a n d t h e s u b - s e c t o r o f c o o p e r a t i v e v e r s u s p r o p r i e t a r y h a n d l e r o w n e r s h i p o f b u l k m i l k s t o r a g e c a p a c i t y n e e d e d t o a c c o m m o d a t e m o d i f i e d p r o c e s s i n g s c h e d u l e s ? d ) W h a t a r e t h e p e r u n i t c o s t s o f r e s e r v e d i s p o s a l f o r p l a n t s o f v a r y i n g s i z e s a t v a r i o u s - c a p a c i t i e s a n d i n v a r i o u s l o c a t i o n s ? e ) W h a t c h e c k s w i l l b e n e e d e d o n c o o p e r a t i v e p o w e r i n t h e e v e n t o f t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e s e r e c o m m e n d a t i o n s ? W h a t i m p a c t m i g h t t h e s e c h e c k s h a v e o n p a r t i c i p a n t s ' b e h a v i o r a n d s u b - s e c t o r p e r f o r m a n c e ? I n f o r m a t i o n o n t h e s e a r e a s w o u l d b e h e l p f u l i n p r o v i d i n g i n s i g h t s i n t o p o l i c y a n d p r o g r a m d e s i g n w h i c h w o u l d f u r t h e r h e l p i n f a c i l i t a t i n g c o o r d i n a t i o n i n t h e d a i r y s u b — s e c t o r a t t h e p r o c u r e m e n t s t a g e . A P P E N D I C E S A P P E N D I X A . L I l ) : ' m w . O o - ( ‘ h o n a a : l u - n S m u t d e e m l - v a o i l A u “ n y I u l v l - a " d m s i l - a d i a fl n ' \ 1 n n . : ( a I " Y n H 0 a d - fi - - ; n n u . y n n e u a e h t r s e s o I - S n u - R a u t s u I n u m t ( u l n u u I l ' l < r e - u d n u t u u n e v - l n ¢ P I ' r M a - u - # - — - > u - l - l n - u o . l a e d “ e m I o t l u a - l - t b . . n I . e n i t - n e h — ' u “ y n c a m n i l . : u o m . n h c " P - q l u u n “ m . o u u - S d e u n c - n - ! - “ : r m I ) e - - n a o I o l n o e n f a r y " . p m u - - - 0 : - - 1 - 1 - n u l a P a r - n . - n s . " e e n p r t o . - n . a n n n l a I ~ 7 x 0 z u 3 e . “ n u u n " u 1 D n n o u u . - u a u 1 ( I P n t X C ; a a 4 4 - ~ J d m < - m . n . l d 4 “ m a 4 4 1 S E D O M R O T C E < - . ) . - C a — I . u u - . d I - n - s I l ' M - ( k - : . “ l n n “ - l m n . u a i . 1 o e . t - u n a p I " I J 4 a - a h - . ) . h n e - I e u u S - e . h n K n e - r a . - l e a I c ) e n i n l o _ p i d o t e t a t m t e r o h o a I l . u I . e m i - t f l n d “ . . I n - c n v o a H N n - b I u — a y M O I n k ( s b I u ) n A M ~ » I e u l t ' " x - - S o u - - — " c a I l g ! u - l v s b f ' - m e x r n - a o r S I u - l fl u - I . l l - d n o l — c l n P d c l t C - ' n " ” l m o n a h - a e c l - o a m ‘ u M u . ¢ V y I - u I u u n l l - 1 n u n . n n - m u n " l - t n ' r I a a e i t l n e m h ( e s e a r n - c 4 h ‘ H . a l l l 2 ( x D r £ " m J ! “ h l n d - a - « - - « fi i 4 w - v - - - d J - - u 1 l n ) — - r - a u . . u e - - n - n n u r ) m u m l r i d u s - s r a u ? - . e a t i t ( _ S I - . . l L a . n h : l T - . n a n . h m n n t u a - m n n c ( i c a I a p ¢ u n p - ( - - « - - a a d ) . ' - y - t n a - l - l s n u o i e u e - l n l - n - - k o " r v a l I - P u ( L u r l r u n “ . n . ” s e l e e l g n e a c t g n s 1 i . e d n d w a o o o e n i R h t . e c r d f l u o o o u d t n l o c f r l e r a t c - h b c l t e u e t h r s t e t . e f a d d t s o e a n s n i h a t f t r e t i h t s t n e t e t c t d a u a i c d . - i o e d m d r g e o n a d t t i 1 c y . l i n e p s 1 o p ( B U Y R I A D T A H G I R E G N E - P I H S R E W O D N A A M R O F N I F O S W L F L A I T N E S S E . A X I D N E A n - - u l | " n r u u H a l . l - - l . . m q . e ! - L - C - " u 4 ! l S , l e n p . e l a - 1 l - n A u X n e n c 9 n m " . ‘ m " m l p o s o t ' fl w o c : C 1 I . u n ( c - c d - 4 - - 4 > - d a - p " v “ c “ s r a s . p u c ) m u “ u s n a ' a n 7 1 u a " . l u H a ' a . “ e - h e p b t l h ) “ - u 1 . r . n n t 5 a “ i e a , " a u I d e ( . 0 a o . ' n ? m “ ( u « . “ 5 ( . . e e a . . . . . . , " . w I m h e t . f . a I ) I 1 a T a g “ . . " m v . " 1 m u . l . I ; “ a e e h c N . - . . . u - , : . “ ( “ . i . n l a , a q . . - . “ . . . m . r a i . 1 u u 1 p . . . h . : . ' . a A n a h 1 “ r n . . ' . u a n . I ’ . Y . . “ k ' “ . ‘ I " 4 M - 4 4 4 4 . . { J 4 M - d m - - ) fl I - u . - n I c u . . O - . - m u e d n I s I n . u e . e - r 1 a T l - I l . " n " ( n 1 l “ “ . - " " i l I l l u - - o V l . k y — W : _ P . N O I e e e u P l u ‘ n - - l n d t - p " I t ; n a i u u u u e n a u r u - - 1 H S 6 w r o d 4 w - - - d - C S n — ~ l I - t . a m ‘ ' . T q ” m . P ) t v m K u n b , e t s . h e o ) a l ? m t “ - - n s r g e n ' o e e s g I s o « n . G ! [ o L J ' R n u . 0 , ( ( ! n . m u t g u P : x 1 | ‘ r L i t u v q s u I u “ n a a h o e | e u . n n 1 " C y Y n . i o a - ' : | t s r l r I t - a l e ' « - - J " 4 u l e n I - s n . a : m a m e t e n r c u h w o t p t o f n . n i n f e i ] h o b ! l o o t a l u p e I l . “ i - m : d 1 ‘ u f h t n s s o t a t t m a 1 n u 1 n 0 . m 4 4 m 5 « x n n m e m e e o o m m - r r e e “ l n o f e a ' u “ t . I . ) m “ ! . r u o 1 u a - a c b n u n . i u b l - : u m n n p t F e e s s e s f s n n t o c . i i s i e a e s g r a t e a t g p i - d t a « n p n t g - o t y s o u ; y 3 2 ? : s 1 m n c t u c s d p 1 n e 2 3 s t t i “ w s w s w u l u u i o i o n o n h n I I O - - - - ‘ . d n Q I - - , u I ] a - L ! " - 1 n I u ? 1 “ - X u : 1 4 ( - 4 J ( 4 : t u w c P L P A 1 fl “ “ C n " m f m R o R l R l i m m u . . - m M W l a m - n m m a m a m n e w : I n ! ) m u n o u r ) m m p u m a : m m s l a n t - I n m m m a n n a M m m : m m m u n m u m - h l ¢ l J u n e - : . a s l l u d u e " m a d m a n - : V - I ‘ u ' u ) ( a n i m a t e d a r k n e s s - 0 ! h a u n t - u ‘ k - A v l l l n l i l l ’ @ r a u u u u ‘ e « I a — w u s u a l . - r . , — . t n e w . 3 0 3 - l - ; a 1 l a i e l . l u c z t t v u . n u . A P P E N D I X B 9 0 5 4 1 0 5 0 U 2 9 9 C O N F I D E N T I A L D A I R Y I N D U S T R Y S T U D Y A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y E a s t L a n s i n g , M i c h i g a n G E N E R A L I N S T R U C T I O N S . T h a n k y o u i o r h e l p i n g u s I n t h i s s t u d y . T r y t o a n s w e r a l l t h e q u e s t i o n s . i t c e r t a i n q u e s t i o n s d o n o t a p p l y t o y o u r s i t u a t i o n s i m p l y i n d i c a t e t h i s w i t h a “ N o t A p p l i c a b l e " o r “ N A " . F e e l f r e e t o m a k e w r i t t e n c o m m e n t s a n y w h e r e o n t h e q u e s t i o n n a i r e o r a d d a n a d d i t i o n a l s h e e t l l n e c e s s a r y . l l y o u h a v e a n y q u e s t i o n s c o n t a c t R O B E R T D . B O Y N T O N , D e p a r t m e n t o i A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , U S U , E a s t L a n s i n g , N i c h i g s n 4 0 8 2 4 — ( 5 1 1 ) 3 5 3 - 6 7 6 0 o r 3 5 5 - 0 1 3 5 . S E C T I O N O N E : G e n e r a l Q u e s t i o n s 1 . I n w h a t y e a r w a s y o u r c o - o p s t a r t e d ? 2 . I n d i c a t e o n t h e m a p b e l o w , t h e a r e a i n w h i c h y o u r c o - o p M A R K E T S i t s m i l k . _ % W h a t s h a r e o f a l l t h e m i l k i n t h i s m a r k e t d o y o u c u r r e n t l y s e l l ? H o w m a n y c o - o p s d o y o u b e l i e v e y o u c o m p e t e w i t h i n t h i s m a r k e t a r e a ? c w t s . H o w m u c h m i l k d i d y o u r c o - o p r e c e i v e f r o m i t s m e m b e r s i n 1 9 7 6 ? H o w m u c h o f t h e t o t a l m i l k y o u r c o - o p r e c e i v e d i n 1 9 7 6 ( Q u e s t i o n 5 ) w a s _ % f l u i d g r a d e m i l k % m a n u f a c t u r i n g g r a d e m i l k ? 7 . I s y o u r c o - o p a m e m b e r o f a n a t i o n a l f e d e r a t e d g r o u p ? [ : 1 Y e s ( : 1 N o 8 . I s y o u r c o - o p a m e m b e r o f a r e g i o n a l f e d e r a t e d g r o u p ? ( : 1 Y e s C ] N o 3 0 4 J [ ] E ] E J [ ] E ] E ] E 3 [ 9 . I O . 1 1 . 1 2 . 1 3 . I 4 . E N D S I n w h a t a c t i v i t i e s d o e s y o u r c o - O p e n g a g e ? M a t h a l l a p p n o p m i a t c c h u i c c s . [ 3 S e l l f a r m s u p p l i e s ( f u e l , f e e d , e q u i p m e n t , s u p p l i e s ) . ‘ C ] O p e r a t e b u l k m i l k h a u l i n g e q u i p m e n t f r o m f a r m t o p l a n t ; % o f y o u r t o t a l v o l u m e h a u l e d w i t h t h i s e q u i p m e n t . [ 3 C o n t r a c t f o r b u l k m i l k h a u l i n g f r o m f a r m t o p l a n t ; z o f y o u r t o t a l v o l u m e h a u l e d b y c o n t r a c t h a u l e r s . [ 3 M a i n t a i n r e c e i v i n g a n d / o r p u m p - o v e r s t a t i o n s ; h o w m a n y ? E ] M A N U F A C T U R E s o m e h a r d d a i r y p r o d u c t s ; ( I ) 1 o f y o u r T O T A L r e c e i v e d v o l u m e . ( 2 ) _ % o f t h e s e p r o d u c t s y o u p a c k a g e u n d e r p r i v a t e l a b e l s . E ] P R O C E S S s o m e f l u i d a n d s o f t d a i r y p r o d u c t s ; ( l ) 1 o f y o u r T O T A L r e c e i v e d v o l u m e , ( 2 ) 1 O f t h e s e p r o d u c t s p r o c e s s e d u n d e r p r i v a t e l a b e l s . C ] D i s t r i b u t e m a n u f a c t u r e d ( h a r d ) a n d / o r p r o c e s s e d ( f l u i d a n d s o f t ) p r o d u c t s . [ 3 O w n r e t a i l s a l e s o u t l e t s o r r o u t e s f o r f l u i d m i l k . N u m b e r o f m e m b e r s C U R R E N T L Y i n y o u r c o - o p . I s t h e r e a m a r k e t i n g o r d e r ( s ) i n y o u r m a r k e t a r e a ? C h e c k i o n 2 a a a p p a o p a l a t e . C 3 ‘ Y e s , s t a t e o r d e r ; h o w m a n y ? . [ 3 Y e s , f e d e r a l o r d e r ; h o w m a n y ? . D N o . t h e r e a r e n o o r d e r s i n o u r m a r k e t . A r e w h o l e s a l e o r r e t a i l p r i c e m i n i m u m s s e t i n y o u r a r e a ? D N o C ] Y e s . w h o l e s a l e D Y e s , r e t a i l 1 6 y o u a n a w e a e d " Y e a " a b o v e , p l e a a e c o n t i n u e a n d a n a w e a t h e n e x t q u e a t i o n . H o w h a v e t h e s e r e s a l e m i n i m u m s a f f e c t e d y o u r o p e r a t i o n s ? M a a h a l l a p p a o p a l a t e c h a l c e a . 1 6 y o u m a a k m o a e t h a n i c h a l c e , p u t a A t a a ( ‘ l a fi t e a y o u a m o a t l m p o a t a n t c h a l c e . T H E Y H A V E N ' T A F F E C T E D T H E M . ' L i m i t e d t h e g r o w t h o f i n d i v i d u a l p r o c e s s o r s w i t h w h o m w e d e a l . C o - o p v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a c t i v i t y i s D I S C O U R A G E D s i n c e m a r g i n s a r e s o l o w . C O - o p v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a c t i v i t y i s E N C O U R A G E D . W e h a v e t o c h a r g e r e s a l e p r i c e s h i g h e r t h a n w e w o u l d o t h e r w i s e c h a r g e . M i n i m u m s f o s t e r a n a t m o s p h e r e w h e r e b y w e c a n s h a r e i n f o r m a t i o n w i t h o t h e r p a r t i c i p a n t s t h a t m a k e s t h e m a r k e t i n g s y s t e m w o r k b e t t e r . R e s a l e c o m p e t i t i o n i s i n t e n s e i n n o n - p r i c e w a y s . S u p p l y a n d d e m a n d a r e n o t a s w e l l m a t c h e d i n o u r m a r k e t a s t h e y w o u l d b e i f t h e s e c o n t r o l s w e r e t a k e n o f f . [ 3 O t h e r ( s p e c i f y ) F O R E A C H O F T H E S T A T E M E N T S G I V E N B E L O H , I N D I C A T E B Y C H E C K I N G T H E M O S T ' A P P R O P R I A T E R E S P O N S E A M O N G T H E 5 G I V E N I N F R O N T O F E A C H S T A T E M E N T . S A = S T R O N G L Y A G R E E A = A G R E E N = N O O P I N I O N D = D I S A G R E E S D = S T R O N G L Y D I S A G R E E S A . A . H _ _ D . S D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n o u r a r e a h a v e n o s a t i s f a c t o r y - s o u r c e f o r t h e i r m i l k s u p p l y O T H E R T H A N d a i r y c o o p e r a t i v e s . B . A n e w d a i r y f a r m e r i n o u r a r e a c o u l d g o i n t o b u s i n e s s a n d f i n d a n o u t l e t f o r h i s t o t a l p r o d u c t i o n H I T H O U T j o i n i n g a c o - o p . 3 N [ ] E ] C ] C ] E ] E 1 [ 1 5 . E H 3 6 C O - o p s S H O U L D N O T b e a l l o w e d t o r e f u s e m e m b e r s h i p t o a n y f a r m e r . I f t h e c o - o p i s c o m p l e t e l y p a i d f o r t h e s e r v i c e s t h e y p r o - v i d e t o h a n d l e r s o r t h e e n t i r e m a r k e t B U T t h e r e a r e s o m e h a n d l e r s w h o h a v e b e n e f i t t e d H I T H O U T c o n t r i b u t i n g t o t h e c o s t , t h e y s h o u l d b e m a d e t o c o n t r i b u t e t h e i r s h a r e . Z o n e d i f f e r e n t i a l s a r e s t r u c t u r e d t o m a k e i t m o r e p r o f i t a b l e f o r c o - O p s o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o m a n u f a c t u r e m i l k R A T H E R T H A N t o s h i p i t t o t h e f l u i d m i l k m a r k e t . O u r m e m b e r s p r o d u c e t h e v o l u m e o f m i l k w e e x p e c t t h e m t o m o s t o f t h e t i m e . ' F r e q u e n t l y o u r m e m b e r s p r o d u c e a n E X C E S S a m o u n t a b o v e o u r O w n C l a s s I n e e d s A N D o u r s h a r e o f t h e r e s e r v e n e e d s . I n f o r m a t i o n i s a m a j o r s o u r c e o f p o w e r i n t h e m a r k e t i n g p r o c e s s . B u t t e r f a t c o n t e n t a n d m i l k v o l u m e a s t h e b a s i s f o r p r i c i n g m i l k n o l o n g e r r e f l e c t c o n s u m e r p r e f e r e n c e s f o r m i l k ' s c o m p o n e n t s . F o r t h e e n t i r e d a i r y i n d u s t r y , b a r g a i n i n g b e t w e e n c o - O p s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s y i e l d s m a r k e t i n g i m p r o v e m e n t s w h i c h j u s t i f y t h e c o s t s o f m a k i n g t h o s e i m p r o v e m e n t s . P r e m i u m C l a s s I p r i c e s e n c o u r a g e o v e r - p r o d u c t i o n o n f a r m s a n d o v e r - i n v e s t m e n t i n f a r m e q u i p m e n t a n d f a c i l i t i e s . P r e m i u m C l a s s I p r i c e s a r e m o v i n g U P H A R D f a s t e r t h a n r i s i n g p r o d u c t i o n c o s t s . P r o c e s s o r s w h o d o n o t p a y p r e m i u m p r i c e s f o r C l a s s I m i l k ( i . e . b u y e l s e w h e r e ) w h i l e t h e i r f e l l o w p r o c e s s o r s i n t h e m a r k e t D O p a y p r e m i u m p r i c e s , a r e N O T c o n t r i b u t i n g t h e i r e q u i t a b l e s h a r e t o m a r k e t c o o r d i n a t i o n a n d d e v e l o p m e n t i n a n y m a r k e t . M a r k e t p o w e r i n t h e d a i r y i n d u s t r y i s n o w h e l d c h i e f l y b y t h e l a r g e s u p e r m a r k e t c h a i n s . S u p e r m a r k e t c h a i n s h a v e s q u e e z e d t h e m a r g i n r e c e i v e d b y p r o - c e s s o r s o f m i l k a n d d a i r y p r o d u c t s t o a c r i t i c a l l y l o w l e v e l . D a i r y c o o p e r a t i v e s h a v e s q u e e z e d t h e m a r g i n r e c e i v e d b y p r o - c e s s o r s o f m i l k a n d d a i r y p r o d u c t s t o a c r i t i c a l l y l o w l e v e l . H o w d o y o u t r y t o i n f l u e n c e m e m b e r p r o d u c t i o n l e v e l s ? M a a k a l l a p p a o p a l a t e c h o i c e s . 1 ‘ y o u m a a h m o a e t h a n i c h a l c e , p u t a a t a a ( ‘ l a s t e a y o u a m o a t l m p o a t a n t c h o i c e . E D O N ' T T R Y T O I N F L U E N C E T H E M . F i e l d m e n d i s s e m i n a t e i n d u s t r y t r e n d s a n d n e e d s . M a g a z i n e , n e w s l e t t e r , a n n u a l r e p o r t s . C o - o p i n s t i t u t e d p r o d u c t i o n b a s e ( r e b l e n d i n g p l a n s ) a l l o c a t i o n p l a n s . M e e t i n g s . D i s c o u r a g e o r r e f u s e n e w m e m b e r s h i p s . O t h e r ( s p e c i f y ) ] C D ] E D ] E D U D ~ ” I ' E J I I D D I C I E I E 3 0 7 I S . H h a t d o y o u b e l i e v e a r e t h e m o s t l i k e l y r e a s o n ( s ) t h a t a m a r k e t i n g c o - o p w o u l d a c q u i r e p r o c e s s i n g , m a n u f a c t u r i n g , d i s t r i b u t i o n a n d / o r r e t a i l f a c i l i t i e s ? fl a n k a l l a p p a o p a l a t e c h a l c e a . 1 5 y o u h a n k n o n e t h a n 1 c h o i c e , p u t a s c a n ( ‘ I a fi t e a y o u n m o a t l m p o a t a n t c h o i c e . T o g a i n m a r k e t p o w e r . T o o v e r c o m e i n a d e q u a t e i n f o r m a t i o n e x c h a n g e b e t w e e n p r o d u c e r s a n d h a n d l e r s . R e d u c e u n c e r t a i n t y o r b e t t e r m a n a g e r i s k . T o i n c r e a s e m e m b e r r e t u r n s b y p r o f i t a b l y o p e r a t i n g p r o c e s s i n g , m a n u f a c t u r i n g d i s t r i b u t i o n o r r e t a i l a c t i v i t i e s . T o i n c r e a s e c o - o p f l e x i b i l i t y a n d d i v e r s i t y . T o i n c r e a s e t h e s i z e o f t h e i r o p e r a t i o n s . T o a c h i e v e m o r e f a v o r a b l e t e r m s o f t r a d e . O t h e r ( s p e c i f y ) 1 7 . I f t h e p r i c i n g s y s t e m n e e d s t o r e f l e c t a s h i f t i n c o n s u m e r p r e f e r e n c e s f o r m i l k c o m p o n e n t s , w h o s h o u l d t a k e t h e l e a d i n t h i s r e g a r d ? H a n k a l l ~ a p p a o p a l a t e c h a l c e a . 1 5 y o u m u c h m a n e t h a n 1 c h o i c e , p u t a a t a a ( ‘ l a s t e a y o u a m o a t l m p o a t a n t c h o l c e . [ 3 F a r m e r s t h r o u g h t h e i r c o - o p s . E ] P r o p r i e t a r y h a n d l e r s . E ] G o v e r n m e n t . [ 3 O t h e r ( s p e c i f y ) . 9 1 8 . D o e s y o u r c o - o p m a n u f a c t u r e a n d / o r p r o c e s s A L L i t s m e m b e r s ' m i l k 1 . e . s e l l N O m i l k t o a p r o p r i e t a r y h a n d l e r ( s ) ? [ 3 Y e s [ 3 N o 1 9 . D o e s y o u r c o - o p s e l l i t s m i l k e x c l u s i v e l y T H R O U G H a n o t h e r c o - o p ( s ) ? [ 3 Y e s [ 3 N o I F Y O U A N S W E R E D ” Y E S " T O E I T H E R Q U E S T I O N 1 8 O R 1 9 . S K I P A H E A D T O S E C T I O N T H R E E . S E C T I O N T W O : D e a l i n g w i t h P r o p r i e t a r y H a n d l e r s 2 0 . H o w m a n y P O S S I B L E B U Y E R S o f y o u r m i l k d o y o u h a v e i n y o u r m a r k e t ? Z l . H o w m a n y O f t h e s e b u y e r s d o y o u s e l l t o ? 2 2 . H h a t c h a r a c t e r i s t i c s d o y o u t h i n k t h e h a n d l e r c o n s i d e r s m o s t i m p o r t a n t a b o u t h i s m i l k s u p p l y ? H a n k a l l a p p A O p a l a t e c h o l c e a . 1 5 y o u m a a h m o a e t h a n I c h o l c e , p u t a s t u n l ‘ ) a fi t e a t h e m o a t l m p o a t a n t c h o i c e . Q u a l i t y a s s u r a n c e . S t e a d y f l o w t o h i s p l a n t . S u p p l i e s a v a i l a b l e o n r e q u e s t . O p t i o n t o r e f u s e a l l o r p a r t o f a d e l i v e r y . N o t h a v i n g t o d e a l w i t h i n d i v i d u a l p r o d u c e r s . F r e e d o m f r o m m a n a g i n g h a u l i n g a c t i v i t i e s . O t h e r ( s p e c i f y ) ] E ] E ] E ] E ] E 3 [ 3 0 8 2 3 . W h a t a r e t h e m o s t i m p o r t a n t a t t r i b u t e s . t o y o u a s a c o - o p m a n a g e r . f o r a h a n d l e r - c u s t o m e r t o h a v e ? M a n i : a l l a a o p p a p a l a t e c h o l c u . 1 5 y o u m a n i a m i c e t h a n 1 c h o i c e , p u t a e t a / L ( ' ) a g t c / L t h e m o s t i m p o r t a n t c h a l c e . A r e l i a b l e . s t a b l e , s o l v e n t b u s i n e s s ( a g o o d c r e d i t r i s k ) . B u y i n g l a r g e v o l u m e s o f m i l k . E a s y t o t a l k t o ; w i l l i n g t o s h a r e i n f o r m a t i o n . D e s i r e s a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t . A w e a k e r b a r g a i n i n g p a r t i c i p a n t . O t h e r ( s p e c i f y ) 2 4 . S e r v i c e s P r o v i d e d b y D a i r y C o - o p s t o P r o p r i e t a r y H a n d l e r s A L I S T O F S E R V I C E S O F T E N P E R F O R M E D B Y D A I R Y C O O P E R A T I V E S F O R T H E I R H A N D L E R - C U S T O M E R S I S L I S T E D B E L O H . F O R E A C H S E R V I C E , S E V E N ( 7 ) Q U E S T I O N S A R E A S K E D . T R Y T O A N S H E R A L L T H E Q U E S T I O N S . I N D I C A T E ” N O T A P P L I C A B L E ” O R ” N A ” I F A P P R O P R I A T E , R A T H E R T H A N L E A V I N G I T B L A N K . S E R V I C E S Q U E S T I O N S . D o y o u p r e v i d e t h i s s e r v i c e ? B . I s i t O N L Y a v a i l a b l e t o h a n d l e r s w h o t h a v e f u l l s u p p l y a r r a n g e - . D o e s t h i s s e r v i c e b e n e f i t t h o s e w h o d o N O T a s y A r e y o u a d e q u a t e l y c o m p e n s s a t e d f o r p r o v i d i n g t h i s s e r v i c e ? W y e c o - o n p r o v i d e : m i s e r v i c e c h e c a p e r t h a n t h e h a n d l e r c o u l d d d o i t h m s e l f ? . , . I n d i c a t e f o r e a c h s e r v i c e . y o u r h t h e ‘ i ’ v w n r h u n [ m u / 1 r ” i s i v m r m ' ( . u ' i ' a n u ' . v ( n 5 l l ’ T I ' I f i ' r . r u ' m . ” S A t s t r o n g l y a g r e e a r e e N - n o o p i n i o n D = d i s a g r e e S D - s t r o n g l y : 3 I f y o u D O N O T 0 r a v i d e a s e r v i c e l i s t e d a b o v e . i n d i c a t e ‘ H N Y u n d e r t h e c o l u m n f o r t h a t s e r v i c e : ( l ) H o d e m a n d f o r I t . ( 2 ) C a n n o t r e c o v e r t h e c o s t s O f d o i n n g i t . ( 3 ) T h e h a n d l e r c a n d o I t m o r e e H I c l y ( l ) M e m b e r r s h i p e x p r e s s e d a d e s i r e t o N O T p p r o v v i d e i t 2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 0 9 F O R E A C H O F T H E S T A T E M E N T S G I V E N B E L O H , l N D I C A T E B Y C H E C K I N G T H E H O S T A P P R O P R I A T E R E S P O N S E A M O N G T H E 5 G I V E N I N F R O N T O F E A C H S T A T E H E N T . S A = S T R O N G L Y A G R E E A = A G R E E N = N O O P I N I O N D = D I S A G R E E S D = S T R O N G L Y D I S A G R E E S A A . U . D . S D A . O n a d a y t o d a y b a s i s , o u r d e l i v e r i e s t o o u r c u s t o m e r s ( o f b u l k m i l k ) f i t t h e i r p r e f e r r e d d e l i v e r y s c h e d u l e t h e m a j o r i t y o f t h e t i m e . B . O u r c o - o p c o o r d i n a t e s d e l i v e r i e s o f b u l k m i l k t o o u r c u s t o m e r s B E T T E R t h a n t h e y c o u l d c a r r y i t o u t t h e m s e l v e s w i t h t h e i r o w n s h i p p e r s . C . D u r i n g a m o n t h , w e d e l i v e r M O R E m i l k t h a n o u r c u s t o m e r s p r e f e r . D . I t i s a n u n u s u a l o c c u r e n c e i f o u r c u s t o m e r s a r e s h o r t o f t h e i r n e e d e d v o l u m e o f b u l k m i l k o n a n y g i v e n d a y . E . T h e r e i s l i t t l e i n f o r m a t i o n ( o n p r i c e s , p r o j e c t i o n s o f s u p p l y , c o s t s , c o n c e r n s a n d p l a n s ) w h i c h w e h a v e , T H A T I F ' S H A R E D W I T H O U R C U S T O M E R S w o u l d p u t u s a t a c o m p e t i t i v e D I S a d v a n t a g e . F . H e t r y t o g e t s u c h i n f o r m a t i o n ( a s i n d i c a t e d i n E a b o v e ) f r o m o u r c u s t o m e r s . G . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e i n a s t r o n g e r , m o r e p o w e r f u l b a r g a i n i n g p o s i t i o n t h a n c o - O p s i n t h e i r d e a l i n g s t o g e t h e r . H . C O - O p s b e n e f i t m o s t f r o m f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s . C O - o p s p r e f e r f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s b e c a u s e i t p u t s t h e m i n a b e t t e r b a r g a i n i n g p o s i t i o n w i t h p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . J . C O - O p s p r e f e r f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s b e c a u s e t h e y a l l o w t h e c o - o p t o g a i n a c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o v e r o t h e r c o - O p s O p e r a t i n g i n t h e s a m e m a r k e t . H o w d o e s y o u r c o - o p d e t e r m i n e w h i c h s e r v i c e s i t w i l l p r o v i d e t o a p a r t i c u l a r h a n d l e r - c u s t o m e r ? C h o o s e o n e . C ] A l l o u r c u s t o m e r s r e c e i v e t h e s a m e s e t o f s e r v i c e s . C 3 T h e p a r t i c u l a r s e t o f s e r v i c e s a c u s t o m e r g e t s i s d e t e r m i n e d i n d i v i d u a l l y i n n e g o t i a t i o n s w i t h t h e c u s t o m e r . [ 3 N O T a l l c u s t o m e r s r e c e i v e t h e s a m e s e t o f s e r v i c e s f r o m o u r c o - o p , h o w e v e r , t h e c h o i c e O f t h o s e i s U P T O O U R C O - O P . C ] O t h e r ( s p e c i f y ) D o y o u h a v e a n a c t u a l s e r v i c e c h a r g e ( s ) f o r t h e s e r v i c e s y o u p r o v i d e h a n d l e r - c u s t o m e r s O R a r e t h e c o s t s o f t h e s e s e r v i c e s c o v e r e d u n d e r t h e o v e r - o r d e r p r e m i u m ? C h o o a c o n e . C ] A n a c t u a l s e r v i c e c h a r g e ( s ) ; C O N T I N U E H I T H Q U E S T I O N 2 8 [ 3 C o v e r e d u n d e r t h e o v e r - o r d e r p r e m i u m ; G O O N T O Q U E S T I O N 3 0 D O y o u h a v e s e p a r a t e s e r v i c e c h a r g e s e s t a b l i s h e d f o r E A C H s e r v i c e y o u o f f e r ? D Y e s C ] N o I s t h e s e r v i c e c h a r g e ( s ) s u b j e c t t o n e g o t i a t i o n w i t h t h e h a n d l e r - c u s t o m e r ? D Y e s [ 3 N O H a v e d i f f e r e n t c o - o p s i n t h e s a m e m a r k e t o f f e r e d E I T H E R a d i f f e r e n t s e t o f s e r v i c e s t o h a n d l e r s a t t h e i d e n t i c a l c o s t O R t h e s a m e s e t o f s e r v i c e s b y d i f f e r e n t c o - O p s a t d i f f e r e n t c o s t s ? [ 3 Y e s [ 3 N O C ] D o n ' t k n o w D D D D U 3 T . 3 2 . 3 3 . 3 4 . 3 1 0 H h a t i s y o u r s o u r c e ( s ) o f n e e d e d m i l k I N E X C E S S O F T H A T S U P P L I E D B Y M E M B E R S ? H a n k a l l a p p a o p a i a t e c h o i c e s . 1 5 y o u m a a k m a n e t h a n i c h o i c e , p u t a a t a t ( ‘ l a fi t e t y o u a m o a t t m p o a t a n t c h o i c e . ' C ] A s s o c i a t e d R e s e r v e S t a n d b y P o o l C o o p e r a t i v e . ( A R S P C ) C ] O t h e r c o - O p s . C ] O t h e r p l a n t s . C ] L e t b u y e r ( s ) t a k e c a r e o f t h e i r o w n r e q u i r e m e n t s . H h i c h O N E o f t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s b e s t f i t s y o u r c o - o p ' s p o s i t i o n ? C h o o s e o n e . D H e d o N O b a r g a i n i n g f o r p r i c e o r o t h e r t e r m s o f t r a d e ; S K I P T D Q J E S T I G I 3 6 , C ] A l t h o u g h o u r c o - o p d o e s n o t b a r g a i n , w e b e l o n g t o a f e d e r a t e d g r o u p t h a t d o e s b a r g a i n ; S K I P T 0 O E S T I O I 3 H . E J ' O t h e r c o - o p s i n o u r m a r k e t i n g r e g i o n b a r g a i n f o r p r i c e a n d o t h e r t e r m s o f t r a d e . H e u s u a l l y o b t a i n p r i c e s a n d t e r m s o f t r a d e s i m i l a r t o w h a t t h e b a r g a i n i n a U E o O p ( 5 ) r e c e i v e d . H e t a k e n o d i r e c t , a c t i v e r o l e , h o w e v e r ; S T I O N 3 Q C ] H e t a k e a n a c t i v e . d i r e c t i n t e r e s t i n b a r g a i n i n g f o r p r i c e a n d o t h e r t e r m s o f t r a d e . G ) T O ( l E S T I U ‘ I 3 5 . A r e t h e b a r g a i n i n g n e g o t i a t i o n s b e t w e e n y o u r c o - o p a n d h a n d l e r s c h a r a c t e r i z e d C h o o s e o n e . C ] T h e c o - O p o f f e r s a p r i c e a n d p a c k a g e o f t e r m s a n d t h e h a n d l e r t a k e s i t o r l e a v e s i t . U s u a l l y f a v o r s t h e c o - o p t o s o m e d e g r e e ; s o m e n e g o t i a t i o n a n d c o m p r o m i s e o c c u r . B a l a n c e d e v e n l y b e t w e e n t h e c o - o p a n d t h e h a n d l e r s o t h a t t w o - w a y b a r g a i n i n g d o e s t a k e p l a c e . U s u a l l y f a v o r s t h e h a n d l e r t o s o m e d e g r e e ; s o m e n e g o t i a t i o n a n d c o m p r o m i s e o c c u r . T h e h a n d l e r i n f o r m s t h e c o - o p o f w h a t h e w i l l p a y a n d r e l a t e d t e r m s o f t r a d e a n d t h e c o - O p t a k e s i t o r l e a v e s i t . O t h e r ( s p e c i f y ) H h a t f a c t o r s a r e c o n s i d e r e d i n d e v e l o p i n g a c o o p e r a t i v e - p r e f e r r e d p r i c e ( C l a s s I p r e m i u m ) ? M a a h a l l a p p a o p a l a t e c h a l c e s . I A y o u m a t h m o t e t h a n i c h o i c e , p u t a ) a fi t e a y o u h m o a t l m p o t t a n t c h o i c e . [ 3 C o s t o f p r o d u c t i o n C ] C u r r e n t r e t a i l s a l e s C ] T h e p o t e n t i a l f o r m i l k t o m o v e i n f r o m n e a r b y m a r k e t s C ] L o c a l s u p p l i e s a v a i l a b l e [ : 3 C O - O p m e m b e r p r e f e r e n c e s / e x p e c t a t i o n s C ] O t h e r c o - o p ' s a c t i o n s [ J L o n g t e r m h e a l t h o f p r o c e s s o r s a n d t h e e n t i r e i n d u s t r y C ] C o s t o f s e r v i c e s r e n d e r e d [ : 1 O t h e r ( s p e c i f y ) 3 H 3 5 . H h a t f a c t o r s d o y o u t h i n k t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s c o n s i d e r i n d e c i d i n g w h a t p r i c e t h e y a r e w i l l i n g t o p a y ? M a a h a l l a p p a o p a i a t e c h o i c e s . 1 ‘ y o u m a a h m o a n t h a n i c h o i c e , p u t a ' a t a n I l a l l o t y o u n m o a t i m p o a t a n t c h o i c e . [ 3 M i l k s u p p l i e s E ] R e t a i l d e m a n d E ] P r i c e s p a i d ‘ b y c o m p e t i t o r s E ] V a l u e o f s e r v i c e s r e c e i v e d E ] A v a i l a b i l i t y o f a l t e r n a t i v e s u p p l i e s E 3 S o l v e n c y o f d a i r y f a r m e r s ' C ] Y o u r p o w e r r e l a t i v e t o t h e c o — c p C ] O t h e r ( s p e c i f y ) 3 6 . x H i t h a p p r o x i m a t e l y w h a t p e r c e n t a g e o f y o u r c u s t o m e r s ( h a n d l e r s ) d o y o u h a v e f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s ? 3 7 . H h a t v o l u m e O f y o u r t o t a l m e m b e r m i l k i s c o m i t t e d u n d e r f u l l s u p p l y - a r r a n g e m e n t s ? 3 8 . A r e t h e s e f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s . . . C h o o a e o n e o n b o t h a s a p p n o p a i a t e . C 3 F o r m a l , w r i t t e n c o n t r a c t s ? E ] I n f e r n a l a g r e e m e n t s ? S E C T I O N T H R E E : M a r k e t i n g A c t i o n s 3 9 - B E L O H A R E S I X ( 6 ) H Y P O T H E T I C A L C A S E S O F M A R K E T I N G B E H A V I O R . Y O U R A N S H E R S I N N O H A Y I N P L Y T H A T Y O U R C O - O P E V E R P A R T I C I P A T E D I N A N Y S U C H A C T I V I T I E S . T H E C A S E S A R E H Y P O T H E T I C A L A N D D O N O T R E F L E C T O N Y O U R C O O P E R A T I V E . P L E A S E A H S H E R T H E T H R E E ( 3 ) Q U E S T I O N S F O L L O H I N G E A C H C A S E . A . A p a o p a i e t a a y h a n d l e a a l l o w s o n e p a n t 0 5 h i s o p e a a t i o n t o s u b s i d i z e a n o t h e a p a n t ( o n a b a l e s t i m e 6 0 t h e o n e p a o d u c t l i n e c a n b e b o l d a t L E S S T H A N c o a t . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t h i s a c t i o n i s p r e s e n t l y a l l o w e d b y l a w . 0 0 Y O U B E L I E V E T H A T I T S H O U L D B E P E R M I T T E D ? ‘ D Y e s D N o D N o o p i n i o n D o s u c h a c t i o n s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? E 3 Y e s [ 3 N o E ] N o o p i n i o n C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . D S t r o n g l y a g r e e I ] A g r e e E ] N o o p i n i o n [ 3 D i s a g r e e [ 3 S t r o n g l y d i s a g r e e 3 1 2 ! T w o p a o p n i e t a a y h a n d l e a s e x c h a n g e i n fi o a m a t i o n a b o u t s a l e s p l a n s a n d p a i c e s c h e d u l e s . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t h i s a c t i o n i s p r e s e n t l y a l l o w e d b y l a w , D O Y O U B E L I E V E T H A T I T S H O U L D B E P E R M I T T E D ? [ : 1 Y e s D N o E ] N o o p i n i o n D o s u c h a c t i o n s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? E ] Y e s E ] N o E ] N o O p i n i o n C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . U S t r o n g l y a g r e e [ 3 A g r e e C ] N O O p i n i o n E ] D i s a g r e e [ 3 S t r o n g l y d i s a g r e e A p a o p a i e t a a y h a n d l e a a n d a d a i a y c o - o p p l a n j o i n t l y t h e i a m a n k e t i n g s t n a t e g i e s , c o o a d i n a t e p n i c e s t a u c t u n e s a n d e x c h a n g e i n fl a m m a t i o n b e t w e e n e a c h o t h e a a b o u t t h e i a p l a n s a n d g o a l s . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t h i s a c t i o n i s p r e s e n t l y a l l o w e d b y l a w , D O Y O U B E L I E V E T H A T I T S H O U L D B E P E R M I T T E D ? E ] Y e s [ 3 N o E ] N o o p i n i o n D O s u c h a c t i o n s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? E ] Y e s E ] N o C ] N o o p i n i o n C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . [ 3 S t r o n g l y a g r e e E 3 A g r e e [ 3 N o o p i n i o n [ 3 D i s a g r e e [ 3 S t r o n g l y d i s a g r e e A d a i a y c o - o p h a s m e m b e a s i n t w o s e d e a a l o a d e a a a e a s , A 6 B . T h e c o - o p a c c o u n t s ( a t a s m a l l e a p e a c e n t a g e 0 6 t h e m i l k i n M a a k e t 8 t h a n i n M a t k c t A . I n a n a t t e m p t t o i n c t e a s e i t s m e m b e n s h i p ( a n d v o l u m e 0 6 m i l k m a a k e t e d l i n M a a k e t B , t h e c o - O p s h i p s m i l k 6 4 0 m M a a k e t A t o M a n k e t 8 s o t h a t m o a e m i l k q u a l i fi i e s u n d e a M a a k e t B ' s p o o l , a n d t h e b l e n d p a i c e i n M a a k e t 8 i s s u b s e q u e n t l y a e d u c e d . T h e c o - o p a d j u s t s t h e t a m e m b e a s ' a e t u n n s i n M a n k e t B s o t h a t t h e y a a e a b o v e t h e n e w l y R e d u c e d b l e n d p a i c e t h e n e . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t h i s a c t i o n i s p r e s e n t l y a l l o w e d b y l a w , D O Y O U B E L I E V E T H A T I T S H O U L D B E P E R M I T T E D ? [ 3 Y e s C ] N o C ] N o o p i n i o n D O s u c h a c t i o n s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? [ 3 Y e s [ 3 N o C ] N O O p i n i o n C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . [ 3 S t r o n g l y a g r e e [ 3 A g r e e [ 3 N o o p i n i o n C I D i s a g r e e . C l S t r o n g l y d i s a g r e e 3 1 1 3 E . C o - o p s , w h o p a o c e s s s o m e o n a l l 0 6 t h e i a m e m b e a s ' m i l k i n t o ( l a i d o n s o g t d a i a y p a o d u c t s , p a y t h e i a m e m b e a s a n e t b l e n d p a i c e w h i c h i s l e s s t h a n t h e o n d e n m i n i m u m ( o n l e s s t h a n p n o p n i e t a n y h a n d l e a s m u s t p a y ) t o a l l o w t h e c o - o p t o s e l l t h e i a p a o d u c t s b e l o w t h e p a i c e s c h a n g e d b y p a o p a i e t a a y h a n d l e a s . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t h i s a c t i o n i s p r e s e n t l y a l l o w e d b y l a w , D O Y O U B E L I E V E T H A T I T S H O U L D B E P E R M I T T E D ? [ 3 Y e s [ 3 N o E ] N o o p i n i o n D o s u c h a c t i o n s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? [ 3 Y e s E ] N o [ 3 N o O p i n i o n C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . [ 3 S t r o n g l y a g r e e E ] A g r e e C ] N o O p i n i o n [ 3 D i s a g r e e C ] S t r o n g l y d i s a g r e e F . A c o - o p a e fi u s e s t o s e l l a n y m i l k t o a p a O p a i e t a a y h a n d l e a u n l e s s t h e h a n d l e a a g a c e s t o a ( a l l s u p p l y a a a a n g e m e n t . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t h i s a c t i o n i s p r e s e n t l y a l l o w e d b y l a w , D O Y O U B E L I E V E T H A T I T S H O U L D B E P E R M I T T E D ? [ 3 Y e s [ 3 N O [ 3 N o o p i n i o n D O s u c h a c t i o n s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? [ 3 Y e s [ 3 N o [ 3 N O O p i n i o n C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . [ 3 S t r o n g l y a g r e e [ 3 A g r e e E ] N o o p i n i o n [ 3 D i s a g r e e [ 3 S t r o n g l y d i s a g r e e Y O U H A V E F I N I S H E D T H E Q U E S T I O N N A I R E . T H A N K Y O U F O R Y O U R H E L P . A P P E N D I X c C O N F I D E N T I A L I J I A I I I I I I I I I D I I S F T T I I I S i l l J l l l ! 4 ‘ 6 A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n ’ . M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y E a s t L a n s i n g . M i c h i g a n G E N E R A L I N S T R U C T I O N S . T h a n k y o u f o r h e l p i n g u s i n t h i s s t u d y . T r y t o a n s w e r a l l t h e q u e s t i o n s . I t c e r t a i n q u e s t i o n s d o n o t a p p l y t o y o u r s i t u a t i o n s i m p l y i n d i c a t e t h i s w i t h a “ N e t A p p l i c a b l e " o r “ N A " . F e e l f r e e t o m a k e w r i t t e n c o m m e n t s a n y w h e r e o n t h e q u e s t i o n n a i r e o r a d d a n a d d i t i o n a l s h e e t i f n e c e s s a r y . I t y o u h a v e a n y q u e s d o n s c o n t a c t R O B E R T D . B O Y N T O N . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , M S U . E a s t L a n s i n g . M i c h i g a n 4 8 8 2 4 — ( 5 1 1 ) 3 5 3 - 0 7 8 8 o r 3 5 5 - 0 1 3 5 . l . I n d i c a t e o n t h e m a p b e l o w , t h e m a r k e t a r e a i n w h i c h y o u s e l l f l u i d a n d m a n u f a c t u r e d d a i r y p r o d u c t s . I N S E C T I O N S A , B A N D C P L E A S E G I V E S O M E B A S I C I N F O R M A T I O N O N Y O U R P L A N T ( S ) F A C I L I T I E S A N D O P E R A T I O N S , I F A P P L I C A B L E . S E C T I O N A . M A N U F A C T U R I N G F A C I L I T I E S F O R H A R D P R O D U C T S _ _ _ C H E C K H E R E A N D G O T O S E C T I O N B I F Y O U D O H Q M A N U F A C T U R I N G O F T L . _ J . H A R D D A I R Y P R O D U C T S ( C H E E S E . B U T T E R , P O W D E R , I C E C R E A M . E T C . ) . 2 . N u m b e r o f m a n u f a c t u r i n g p l a n t s y o u o p e r a t e . 3 . T o t a l v o l u m e o f m i l k y o u m a n u f a c t u r e d i n 1 9 7 6 ( A p p r o x i m a t e l y ) . 4 . P e r c e n t o f y o u r t o t a l m a n u f a c t u r i n g o u t p u t ( p r o d u c t p o u n d s ) w h i c h i s : 1 c h e e s e 2 p o w d e r % b u t t e r 2 i c e c r e a m 1 o t h e r 5 . 1 H h a t p e r c e n t o f y o u r m a n u f a c t u r e d p r o d u c t s a r e p a c k a g e d u n d e r p r i v a t e l a b e l s ? I n d i c a t e t h e s o u r c e ( s ) o f y o u r m i l k u s e d f o r m a n u f a c t u r e : 1 f r o m c o - O p s 2 f r o m n o n - c o - o p s h i p p e r s % f r o m o t h e r p r o c e s s o r s o r m a n u f a c t u r e r s 7 . O f t h e m i l k y o u m a n u f a c t u r e , w h a t p e r c e n t a g e i s : _ x s u r p l u s G r a d e A m i l k ’ 2 G r a d e 8 m i l k . 3 1 4 4 ] E D U D I C 3 1 5 S E C T I O N B . P R O C E S S I N G F A C I L I T I E S F O R F L U I D A N D S O F T P R O D U C T S _ T ' C H E C K H E R E A N D G O T O S E C T I O N C I F Y O U D O N O P R O C E S S I N G O F F L U I D O R S O F T D A I R Y P R O D U C T S . I O . 1 1 . 1 2 . N u m b e r o f p r o c e s s i n g p l a n t s y o u O p e r a t e . T o t a l v o l u m e o f m i l k y o u p r o c e s s e d i n l 9 7 6 ( A p p r o x i m a t e l y ) . 1 H h a t p e r c e n t o f y o u r p r o c e s s e d p r o d u c t s a r e p a c k a g e d u n d e r p r i v a t e l a b e l s ? I n d i c a t e t h e s o u r c e ( s ) o f t h e m i l k u s e d i n y o u r p r o c e s s i n g O p e r a t i o n s : % f r o m c o - O p s % f r o m n o n - c o - o p s h i p p e r s % f r o m o t h e r h a n d l e r s z H h a t p e r c e n t a g e o f y o u r f l u i d p r o d u c t s d o y o u d i s t r i b u t e t o w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s y o u r s e l f ? S E C T I O N c . R E T A I L I N G F A C I L I T I E S C H E C K H E R E A N D G O O N T O S E C T I O N . D I F Y O U R F I R N H A S N O R E T A I L S A L E S O U T L E T S . 1 3 . W h a t p e r c e n t o f y o u r t o t a l p r o d u c t i o n O f m i l k a n d d a i r y p r o d u c t s i s s o l d t h r o u g h y o u r o w n : % d a i r y s t o r e s % h o m e d e l i v e r y r o u t e s x o u t - o f — p l a n t d i r e c t r e t a i l s a l e s _ _ _ _ _ _ fi o t h e r ( s p e c i f y ) S E C T I O N 0 . G E N E R A L Q U E S T I O N S 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . E V E R Y O N E F I L L I N G O U T T H E Q U E S T I O N N A I R E S H O U L D C O M P L E T E T H I S S E C T I O N H o w m a n y d a i r y c o - o p s s e l l m i l k t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n y o u r m a r k e t a r e a ? I s y o u r m a r k e t r e g u l a t e d b y a s t a t e o r f e d e r a l o r d e r ( s ) ? E ] N O [ 3 Y e s , s t a t e o r d e r C ] Y e s , f e d e r a l o r d e r D o y o u p a y M O R E T H A N t h e s t a t e o r f e d e r a l o r d e r M I N I M U M p r i c e f o r y o u r G r a d e A m i l k ? C ] Y e s L ] N O A r e w h o l e s a l e o r r e t a i l p r i c e s m i n i m u m s s e t i n y O u r a r e a ? C ] N O [ 3 Y e s , w h o l e s a l e [ 3 Y e s , r e t a i l H o w h a v e t h e s e r e s a l e m i n i m u m s a f f e c t e d y o u r o p e r a t i o n s ? H a n k a l l a p p a o p t i a t e c h o i c e s . 1 5 y o u m a t h m o t e t h a n I c h o i c e , p u t a s t a t 1 ‘ ) a g t o a t h e m o s t i m p o t t u n t c h o i c e . C I T I ‘ E Y H A V E N ' T A F F E C T E D 1 1 9 1 . C ] H e h a v e t o c h a r g e p r i c e s h i g h e r t h a n w e w o u l d o t h e r w i s e c h a r g e . [ 3 M i n i m u m s f o s t e r a n a t m o s p h e r e w h e r e b y w e c a n s h a r e i n f o r m a t i o n w i t h o t h e r f i r m s t h a t m a k e s t h e m a r k e t i n g s y s t e m w o r k b e t t e r . C o m p e t i t i o n i s i n t e n s e i n n o n - p r i c e w a y s . V e r t i c a l i n t e g r a t i o n a c t i v i t y i s D I S C O U R A G E D s i n c e m a r g i n s a r e s o l o w . V e r t i c a l i n t e g r a t i o n a c t i v i t y i s E N C O U R A G E D . S u p p l y a n d d e m a n d a r e n o t a s w e l l m a t c h e d i n o u r m a r k e t a s t h e y w o u l d b e i f t h e s e c o n t r o l s w e r e t a k e n o f f . O t h e r ( s p e c i f y ) 3 [ ] I I ] E J [ ] I [ ] E 3 E 1 : [ 3 1 ( 5 l 9 . W h y d o y o u t h i n k a m a r k e t i n g c o - o p m i g h t v e r t i c a l l y i n t e g r a t e i n t o p r o c e s s i n g . m a n u f a c t u r i n g , d i s t r i b u t i o n a n d / o r r e t a i l i n g ? M a n h a i l a p p n o p t t a t e c h o t c e a . 1 6 y o u m a n h m a n e t h a n 1 c h o i c e , p u t a A t a n I ‘ ) a s t e n t h e m o a t t m p o t t a n t c h o i c e . T o g a i n m a r k e t p o w e r . T o o v e r c o m e i n a d e q u a t e i n f o r m a t i o n e x c h a n g e b e t w e e n p r o d u c e r s a n d h a n d l e r s . R e d u c e u n c e r t a i n t y o r b e t t e r m a n a g e r i s k . T o i n c r e a s e m e m b e r r e t u r n s b y p r o f i t a b l y o p e r a t i n g p r o c e s s i n g . m a n u f a c t u r i n g , d i s t r i b u t i o n o r r e t a i l i n g a c t i v i t i e s . T o i n c r e a s e c o - o p f l e x i b i l i t y a n d d i v e r s i t y . T o i n c r e a s e t h e s i z e o f t h e i r o p e r a t i o n s . T o a c h i e v e m o r e f a v o r a b l e t e r m s o f t r a d e . O t h e r ( s p e c i f y ) 2 0 . H h i c h c h a r a c t e r i s t i c s o f a b u y e r o f b u l k m i l k f r o m a c o - o p d o y o u t h i n k a r e m o s t i m p o r t a n t t o t h e c o - o p ? M a n h a l l a p p a o p e t a t e c h o t c e a . 1 6 y o u m e e k m o t e t h a n 1 c h o i c e , p u t a e t c h ( ‘ 1 a fi t e n t h e m o a t t m p o n t a n t c h o i c e . [ 3 A r e l i a b l e s t a b l e s o l v e n t b u s i n e s s . C I B u y i n g l a r g e v o l u m e s o f m i l k . [ 3 E a s y t o t a l k t o ; w i l l i n g t o s h a r e i n f o r m a t i o n i n o r d e r t o i m p r o v e t h e e f f i c i e n c y o f t h e m a r k e t i n g s y s t e m . C ] D e s i r e s a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t . [ 3 A w e a k e r b a r g a i n i n g p a r t i c i p a n t . C ] O t h e r ( s p e c i f y ) 2 l . H h a t m i l k s u p p l y a t t r i b u t e s d o y o u m o s t d e s i r e ? H a n k a l l a p p n o p a t a t e c h o i c e A . 1 ‘ y o u m a a h m a n e t h a n i c h o t c e , p u t a a t a h ( ‘ l e a t e n t h e m o a t t m p o m t a n t e h o t c e . C ] T h e a s s u r a n c e o f a t o p q u a l i t y m i l k s u p p l y . [ 3 A c o m p e t i t i v e p r i c e . [ 3 S u p p l i e s a v a i l a b l e o n r e q u e s t . [ 3 A s t e a d y f l o w t o o u r p l a n t . [ 3 N o t r e q u i r e u s t o d e a l w i t h i n d i v i d u a l p r o d u c e r s . [ 3 N o t r e q u i r e u s t o m a n a g e h a u l i n g a c t i v i t i e s . C ] O t h e r ( s p e c i f y ) 2 2 . I f t h e p r i c i n g s y s t e m n e e d s t o r e f l e c t a c h a n g e i n c o n s u m e r s ' p r e f e r e n c e s f o r m i l k c o m p o n e n t s , w h o s h o u l d t a k e t h e l e s d i n t h i s r e g a r d ? H a n k a t t a p p n c p a t a t e c h u t c c A . I A y o u " n a h " m i c t h a n 1 c h o i c e , p u t a a t a a l ‘ ) a 5 t e 1 t h e m o a t t m p o m t a n t c h o i c e . C ] F a r m e r s t h r O u g h t h e i r c o — e p C ] P r o p r i e t a r y h a n d l e r s C ] T h e G o v e r n m e n t [ 3 O t h e r ( s p e c i f y ) 2 3 . 2 4 . 3 1 7 T H R E E ( 5 ) F U N C T I O N S O F T E N P E R F O R M E D B Y D A I R Y F A R N E R C O - O P S A R E L I S T E D B E L O W . T H E R E A R E F O U R ( R ) Q U E S T I O N S A B O U T E A C H F U N C T I O N — - O N E I N E A C H C O L U M N . P L E A S E A N S H E R A L L F O U R Q U E S T I O N S F O R E A C H F U N C T I O N B Y P L A C I N G ” Y E S " O R ” N O " I N T H E A P P R O P R I A T E B O X . I F A N I T E M D O E S N O T A P P L Y H R I T E ” N O T A P P L I C A B L E " R A T H E R T H A N L E A V I N G T H A T B O X B L A N K . S E R V I C E D o e s a c o - o p D o y o u D o y o u p a y D o y o u t h i n k i n y o u r m a r k e t b e n e f i t f o r i t i n c o - o p s s h o u l d r o v i d e t h i s ? f r o m i t ? a n y g w a y ? c o n t i n u e t o d o i t ? M a n u f a c t u r e G r a d e A r e s e r v e s B a l a n c i n g s u p p l i e s i n a n d b e t w e e n m a r k e t s D i s p o s e o f G r a d e A r e s e r v e s t o o t h e r p l a n t s F O R E A C H O F T H E S T A T E M E N T S G I V E N B E L O W . I N D I C A T E B Y C H E C K I N G T H E M O S T A P P R O P R I A T E R E S P O N S E G I V E N I N F R O N T O F E A C H S T A T E M E N T . S A = S T R O N G L Y A G R E E A = A G R E E N = N O O P I N I O N D = D I S A G R E E S D = S T R O N G L Y D I S A G R E E S A A N D S D A . A n e w d a i r y f a r m e r i n o u r a r e a c o u l d g o i n t o b u s i n e s s a n d f i n d a n o u t l e t f o r h i s t o t a l p r o d u c t i o n R I T H O U T j o i n i n g a c o - o p . B . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n o u r a r e a h a v e n o s a t i s f a c t o r y s o u r c e f o r t h e i r m i l k s u p p l y O T H E R T H A N d a i r y c o o p e r a t i v e s . C . C o - o p s s h o u l d N O T b e a l l o w e d t o r e f u s e m e m b e r s h i p t o a n y f a r m e r . D . C a p p e r - V o l s t e a d l e g i s l a t i o n s h o u l d b e a m e n d e d o r s u p p l e m e n t e d t o r e d u c e c o - o p s ' a d v a n t a g e o v e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e d a i r y i n d u s t r y . E . C o - o p s s h o u l d n o t b e r e s t r i c t e d i n t h e i r i n t e g r a t i o n a c t i v i t i e s a n y m o r e t h a n s h o u l d n o n - c o - o p f i r m s i n t h e d a i r y i n d u s t r y . F . I n t h o s e m a r k e t s w h e r e m i n i m u m r e s a l e p r i c e s a r e s e t b y a s t a t e m a r k e t i n g o r d e r , t h e m i n i m u m s a r e n e c e s s a r y t o k e e p s m a l l e r f i r m s i n b u s i n e s s a g a i n s t l a r g e r . m o r e p o w e r f u l a n d l o w e r c o s t f i r m s . 6 . I n t h e p a s t f i v e y e a r s . c o - o p s h a v e u n d u l y e n h a n c e d p r i c e i n o u r m a r k e t . H . P r e m i u m C l a s s I p r i c e s e n c o u r a g e o v e r - p r o d u c t i o n o n f a r m s a n d o v e r - i n v e s t m e n t i n f a r m e q u i p m e n t a n d f a c i l i t i e s . I . P r o c e s s o r s w h o d o n o t p a y p r e m i u m p r i c e s f o r C l a s s I m i l k ( i . e . b u y e l s e w h e r e ) w h i l e t h e i r f e l l o w p r o c e s s o r s i n t h e m a r k e t D O p a y p r e m i u m p r i c e s , a r e N O T c o n t r i b u t i n g t h e i r e q u i t a b l e s h a r e t o m a r k e t c o o r d i n a t i o n a n d d e v e l o p m e n t i n a n y m a r k e t . J . O n a d a y - t o - d a y b a s i s , t h e f l o w o f r a w m i l k i n t o o u r p l a n t c o u l d b e b e t t e r s c h e d u l e d b y o u r S u p p l i e r ( s ) A M A J O R I T Y O F T H E T I M E . K . D u r i n g s o m e m o n t h ( s ) , w e r e c e i v e M O R E m i l k a t o u r p 1 a n t ( s ) t h a n w e w o u l d p r e f e r . I ‘ d A A . 8 3 . C C . O D . 3 1 8 I t i s a n u n u s u a l o c c u r r e n c e i f w e a r e s h o r t o f n e e d e d v o l u m e o n a n y g i v e n d a y . C o - o p s p r e f e r f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s b e c a u s e i t p u t s t h e m i n a m o r e p o w e r f u l b a r g a i n i n g p o s i t i o n w i t h p r o c e s s o r s / m a n u f a c t u r e r s . C o - o p s p r e f e r f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s b e c a u s e t h e y a l l o w t h e c o - o p t o g a i n a c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o v e r o t h e r c o - o p s o p e r a t i n g i n t h e s a m e m a r k e t . C o - o p s b e n e f i t m o s t f r o m f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s a r e i n a s t r o n g e r , m o r e p o w e r f u l b a r g a i n i n g p o s i t i o n t h a n c o - o p s i n t h e i r d e a l i n g s t o g e t h e r . F o r t h e e n t i r e d a i r y i n d u s t r y , b a r g a i n i n g b e t w e e n c o - o p s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s y i e l d s m a r k e t i n g i m p r o v e m e n t s w h i c h j u s t i f y t h e c o s t s o f m a k i n g t h o s e i m p r o v e m e n t s . I f t h e c o - o p i s c o m p l e t e l y p a i d f o r t h e s e r v i c e s t h e y p r o v i d e t o h a n d l e r s o r t h e e n t i r e m a r k e t B U T t h e r e a r e s o m e h a n d l e r s w h o h a v e b e n e f i t t e d W I T H O U T c o n t r i b u t i n g t o t h e c o s t . t h e s e h a n d l e r s s h o u l d s o m e h o w b e m a d e t o c o n t r i b u t e t h e i r s h a r e . H e c o u l d f u l l y s h a r e i n f o r m a t i o n ( o n p r i c e s , p r o d u c t i o n , c o s t s . c o n c e r n s a n d p l a n s ) w h i c h w e h a v e , H I T H A C O - O P w i t h o u t p u t t i n g u s a t c o m p e t i t i v e D I S a d v a n t a g e . H e s o l i c i t s u c h i n f o r m a t i o n ( o n p r i c e s , p r o d u c t i o n , c o s t s , c o n c e r n s a n d p l a n s ) a c t i v e l y . I n f o r m a t i o n i s a m a j o r s o u r c e o f p o w e r i n t h e m a r k e t i n g p r o c e s s . T h e A s s o c i a t e d R e s e r v e S t a n d b y P o o l C o o p e r a t i v e r e d u c e s t h e T O T A L n e e d e d C l a s s I r e s e r v e s f o r t h e e n t i r e r e g i o n i t c o v e r s . T h e A s s o c i a t e d R e s e r v e S t a n d b y P o o l C o o p e r a t i v e h a s e n h a n c e d t h e c o o p e r a t i v e s ' b a r g a i n i n g s t r e n g t h . Z o n e d i f f e r e n t i a l s a r e s t r u c t u r e d t o m a k e i t m o r e p r o f i t a b l e f o r c o - o p s o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o m a n u f a c t u r e m i l k R A T H E R T H A N t o s h i p i t t o t h e f l u i d m i l k m a r k e t . M a r k e t p o w e r i n t h e d a i r y i n d u s t r y i s n o w h e l d c h i e f l y b y t h e l a r g e s u p e r m a r k e t c h a i n s . S u p e r m a r k e t c h a i n s h a v e s q u e e z e d t h e m a r g i n r e c e i v e d b y p r o c e s s o r s o f m i l k a n d d a i r y p r o d u c t s t o a c r i t i c a l l y l o w l e v e l . D a i r y c o o p e r a t i v e s h a v e s q u e e z e d t h e m a r g i n r e c e i v e d b y p r o c e s s o r s o f m i l k a n d d a i r y p r o d u c t s t o a c r i t i c a l l y l o w l e v e l . A p r o p r i e t a r y h a n d l e r h a s t h e o p t i o n t o r e c e i v e o r n o t r e c e i v e a p a r t i c u l a r s e r v i c e w h i c h t h e c o - o p m a y o f f e r . I f a p r o p r i e t a r y h a n d l e r c h o o s e s t o N O T r e c e i v e a p a r t i c u l a r s e r v i c e . t h e r a t e s t r u c t u r e o f t h e c o - o p f o r s e r v i c e s a l l o w s t h e h a n d l e r t o p a y f o r J U S T t h o s e s e r v i c e s h e r e c e i v e s . P r o p r i e t a r y h a n d l e r s h a v e l i t t l e c h o i c e o f w h a t s e r v i c e s t h e y w i l l r e c e i v e w i t h t h e i r m i l k s u p p l y s i n c e u s u a l l y t h e h a n d l e r m u s t d e a l w i t h a s i n g l e c o - o p o r a g r o u p o f c o - o p s w h o a l l o f f e r t h e S a m e p a c k a g e o f s e r v i c e s a t t h e s a m e c o s t . M W B L ' Y A ‘ I Y G Y C U R N I L K S W Y F I U I A W O R C O - G ’ S ? D Y E S I F ” I D " G O T O S E C T I O N H . I F " Y E S ” G ) T O S E C T I U I E . E l N O 3 1 9 S E C T I O N E . T H O S E W H O B U Y F R O M C O - O P S 2 5 . t h d o y o u b u y f r o m a c o - o p ? M a t h a t t a p p t o p t c a t e c h o i c e s . 1 ‘ y o u n m n k m a n e t h a n I c h o i c e , p u t a s t a t i ‘ l a fi t c t t h e m o a t t m p o a t a u t c h o t c e . C ] F o r a p a r t i c u l a r s e r v i c e o r g r o u p o f s e r v i c e s t h e y p r o v i d e . E ] F o r f e a r o f r e c r i m i n a t i o n s b y t h e c o - o p . ' [ 3 T h e y a r e t h e o n l y s u p p l i e r ( s ) i n t h e a r e a . C 3 H e d o n o t w a n t t o h a v e t o w o r r y a b o u t i n d i v i d u a l f a n m e r - s i r i p p e r u C 3 T h e y h a v e t h e m o s t p r e f e r r e d s h i p p e r s a s m e m b e r s . C ] T h e q u a l i t y o f t h e i r m i l k i s c o n s i s t e n t l y h i g h . C ] O t h e r ( s p e c i f y ) 2 5 - A L I S T O F S E R V I C E S O F T E N P R O V I D E D B Y C O O P E R A T I V E S T O P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S I S G I V E N B E L O H . S I X ( 6 ) Q U E S T I O N S A R E A S K E D A B O U T E A C H S E R V I C E . P L E A S E T R Y T O A N S H E R A L L T H E Q U E S T I O N S F O R E A C H O F T H E S E R V I C E S B Y H R I T I N G A ' Y E S ' O R " N O ” I N T H E A P P R O P R I A T E B O X . I F A Q U E S T I O N D O E S N O T A P P L Y . I N D I C A T E T H I S B Y P L A C I N G A " N O T A P P L I C A B L E " I N T H A T B O X . R A T H E R T H A N L E A V I N G I T B L A N K . D o y o u p a y D o y o u t h i n k D o y o u w i s h D o e s t h e t h e c o - o p C o u l d y o u t h e c o - o p t o h a v e t h e s ) D o y o u f o r d o i n g d o t h i s i s a d e q u a t e l y c o - o p c o n t i n u e y o u r e c e i v e t h i s ? ( I f c h e a p e r c o m p e n s a t e d t o d o t h i s ? f r o m t h i s f o r d o i n g y o u r e c e i v e i t h i s ? t h a n t h e 7 9 ' 5 f a r m s s o d o n t a n k e r w e i g h t s 2 7 . H a v e d i f f e r e n t c o - o p s i n t h e s a m e m a r k e t o f f e r e d E I T H E R a d i f f e r e n t s e t o f s e r v i c e s t o h a n d l e r s a t t h e i d e n t i c a l c o s t O R t h e s a m e s e t o f s e r v i c e s b y d i f f e r e n t c o - o p s a t d i f f e r e n t c o s t s ? - C I Y e s C I N o D D o n ' t k n o w 2 8 . A r e t h e r e a d d i t i o n a l s e r v i c e s w h i c h y o u w o u l d l i k e t h e c o - o p s t o p r o v i d e y o u ? [ 3 Y e s [ 3 N o 2 9 . I f “ Y e s ” w h a t a r e t h e y ? 3 2 0 S E C T I O N F . P R I C E P R E M I U M S - 3 0 . A r e t h e b a r g a i n i n g n e g o t i a t i o n s b e t w e e n y o u r f i r m a n d t h e c o - o p ( s ) c h a r a c t e r i z e d a s . . . C h o o a e o n e . [ 3 T h e c o - o p o f f e r s a p r i c e a n d a p a c k a g e o f t e r m s a n d t h e h a n d l e r m u s t t a k e i t o r l e a v e i t . E ] U s u a l l y f a v o r s t h e c o - o p t o s o m e d e g r e e ; s o m e n e g o t i a t i o n a n d c o m p r o m i s e o c c u r . [ 3 B a l a n c e d e v e n l y b e t w e e n t h e c o - o p a n d t h e h a n d l e r s o t h a t t w o - w a y b a r g a i n i n g d o e s t a k e p l a c e . C ] U s u a l l y f a v o r s t h e h a n d l e r t o s o m e d e g r e e ; s o m e n e g o t i a t i o n a n d c o m p r o m i s e o c c u r . [ 3 T h e h a n d l e r i n f o r m s t h e c o - o p o f w h a t h e w i l l p a y a n d r e l a t e d t e r m s o f t r a d e a n d t h e c o - o p m u s t t a k e i t o r l e a v e i t . C ] O t h e r ( s p e c i f y ) 3 1 . H h a t f a c t o r s a r e m o s t i m p o r t a n t i n e s t a b l i s h i n g y o u r b a r g a i n i n g p o s i t i o n w i t h r e s p e c t t o t h e p r i c e y o u a r e w i l l i n g t o p a y ? H a n k a i i a p p a o p a i a t e c h o i c e a . 1 5 y o u m a a h m o t e t h a n I c h o i c e p u t a a t a a I ‘ l a s t e a t h e m o a t i m p o a t a n t c h a i c e . E ] M i l k s u p p l i e s a v a i l a b l e [ 3 R e t a i l d e m a n d E ] P r i c e s p a i d b y c o m p e t i t o r s C ] V a l u e o f s e r v i c e s r e c e i v e d E ] A v a i l a b i l i t y o f a l t e r n a t i v e s u p p l i e s E 3 S o l v e n c y o f d a i r y f a r m e r s [ 3 Y o u r p o w e r r e l a t i v e t o t h e c o - o p C ] O t h e r ( s p e c i f y ) 3 2 . W h a t f a c t o r s d o o u t h i n k t h e c o - o p c o n s i d e r s i n d e v e l o p i n g i t s p r e f e r r e d p r i c e ( C l a s s I p r e m i u m ? H a n k a i i a p p n o p n i a t e c h o i c e a . 1 5 y o u m a a h m a n e t h a n I c h o i c e p u t a a t a a I ' ) a s t e n t h e m o a t i m p a t i e n t c h o i c e . [ 3 C o s t o f p r o d u c t i o n E ] R e t a i l s a l e s [ 3 L o c a l s u p p l i e s a v a i l a b l e [ 3 R h a t t h e m a r k e t w i l l b e a r [ 3 C o - o p m e m b e r p r e f e r e n c e s / e x p e c t a t i o n s [ J L o n g t e r m h e a l t h o f p r o c e s s o r s a n d t h e e n t i r e i n d u s t r y [ 3 T h e p o t e n t i a l f o r m i l k t o m o v e i n f r o m n e a r b y m a r k e t s [ 3 O t h e r c o - o p s ' p r e m i u m s E ] C o s t o f s e r v i c e s r e n d e r e d t o h a n d l e r s a n d m a r k e t E ] O t h e r ( s p e c i f y ) C O N T I N U E N I T H S E C T I O N 6 . S E C T I O N G . F U L L S U P P L Y A R R A N G E M E N T S C H E C K H E R E I F Y O U D O N O I B U Y Y O U R N I L K S U P P L Y U N D E R A C O - O P F U L L . _ _ J S U P P L Y A R R A N G E N E ’ I T . I F Y O U C H E C K E D T H E B L A N K A B O V E . G O T O S E C T I O N I . 3 3 . H o w l o n g h a v e y o u h a d a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t ? 3 4 . I s y o u r f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t a . . . c h c m u : o n e [ 3 F o r m a l . w r i t t e n c o n t r a c t ? C J I n f o r m a l a g r e e m e n t ? 3 2 1 3 5 . I n d i c a t e t h e a p p r o p r i a t e r e s p o n s e b e l o w r e g a r d i n g y o u r s a t i s f a c t i o n w i t h f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s . C h o o a e o n e . C 3 T h e y h a v e N O T b e e n s a t i s f a c t o r y f o r u s . [ 3 I n g e n e r a l , t h e y a r e s a t i s f a c t o r y , b u t c e r t a i n f e a t u r e s o f t h e m n e e d t o b e a m e n d e d . a d d e d o r d e l e t e d . [ 3 T h e y h a v e b e e n t o t a l l y s a t i s f a c t o r y f r o m o u r p o i n t o f v i e w . 3 6 . H a v e f u l l s u p p l a r r a n g e m e n t s t e n d e d t o p r o v i d e a m o r e p r e f e r r e d f l o w o f m i l k t o y o u r p l a n t ( s t h a n b e f o r e f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s ? [ 3 Y e s C ] N o G O T O S E C T I O N I . S E C T I O N H . I F Y O U D O N O T B U Y A N Y M I L K F R O M A C O - O P 3 7 . I n d i c a t e b e l o w t h e r e a s o n ( s ) y o u d o N O T b u y a n y m i l k f r o m a c o - o p . M a n n a i t a p p n o p n i a t e c h o i c e a . 1 6 y o u m a n h m a n e t h a n I c h o i c e , p u t a a t a a I ‘ ) a s t e n t h e m o a t i m p o a t a n t c h o i c e . C ] T h e r e a r e n o c o - o p s i n o u r m a r k e t . E ] H e d o n ' t l i k e t h e i r p r i c e s . C ] T h e y c a n ' t s u p p l y a l l o u r n e e d s . [ 3 T h e c o - o p ( s ) w o n ’ t s e l l t o u s . [ 3 T h e y i n s i s t o n a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t o r o t h e r t e r m s o f t r a d e w e d o n ' t l i k e . E ] R e h a v e a g r o u p o f s h i p p e r s w e c a n r e l y o n t o f u r n i s h u s a q u a l i t y p r o d u c t . [ : 1 O t h e r ( s p e c i f y ) 6 0 T O S E C T I O N I . S E C T I O N I . M A R K E T I N G A C T I O N S 3 8 - B E L O H A R E S I X ( 6 ) H Y P O T H E T I C A L C A S E S O F M A R K E T I N G B E H A V I O R . Y O U R A N S W E R S I N N O H A Y I N P L Y T H A T Y O U R F I R M E V E R P A R T I C I P A T E D I N A N Y S U C H A C T I V I T I E S . T H E C A S E S A R E H Y P O T H E T I C A L A N D D O N O T R E F L E C T O N Y O U R F I R N . P L E A S E A N S W E R T H E T H R E E ( 2 ) Q U E S T I O N S F O L L O W I N G E A C H C A S E . A . A c o - o p a e fi u a e a t o a e i i a n y m i i h t o a p a o p a i e t a n y h a n d i e n u n i e b a t h e h a n d i e n a g a e e a t o a s u i t G u p p i y a n a a n g e m e n t . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t h i s a c t i o n i s p r e s e n t l y a l l o w e d b y l a w 0 0 Y O U B E L I E V E T H A T I T S H O U L D B E P E R M I T T E D ? - [ 3 Y e s E ] N o C ] N o o p i n i o n D o s u c h a c t i o n s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? [ 3 Y e s E ] N o C ] N o o p i n i o n C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . [ 3 S t r o n g l y A g r e e C I A g r e e C I N o o p i n i o n C ] D i s a g r e e _ C J S t r o n g l y D i s a g r e e 3 2 2 C o - o p s , w h o p n o c e s s s o m e o n a l l 0 5 t h e i n m e m b e n a ' m i l k i n t o ( l u i d o n s o fi t d a i n y p n o d u c t s , p a y t h e i n m e m b e n s a b l e n d p n i c e w h i c h i s l e s s t h a n t h e o n d e n m i n i m u m I o n l e s s t h a n p n o p n i e t a n y h a n d l e a s m u s t p a y ) t o a l l o w t h e m t o s e l l t h e i n p n o d u c t s b e l o w t h e p n i c e a 0 6 p n o p n i e t a n y h a n d l e a s . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t h i s a c t i o n i s p r e s e n t l y a l l o w e d b y l a w , D O Y O U B E L I E V E T H A T I T S H O U L D B E P E R M I T T E D ? E ] Y e s [ 3 N o C ] N o o p i n i o n D o s u c h a c t i o n s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? E ] Y e s E ] N o E ] N o o p i n i o n C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . C ] S t r o n g l y A g r e e C I A g r e e C ] N o o p i n i o n E ] D i s a g r e e E J S t r o n g l y D i s a g r e e A d a i n y c o - o p h a s m e m b e n s i n t w o ( e d e n a l o n d e n a n e a s , A 6 B . T h e c o - o p a c c o u n t s s o n a s m a l l e n p e n c e n t a g e 0 5 t h e m i l k i n M a n h e t 8 t h a n i n M a n h e t A . I n a n a t t e m p t t o i n c n e a s e i t s m e m b e n s h i p ( a n d v o l u m e 0 6 m i l k m a t h e t e d ) i n M a n h e t B , t h e c o - o p a h i p s m i l h fi n o m M a a h e t A t o M a n h e t B s o t h a t m o a e m i l k q u a l i fi i e a u n d e n M a n h e t B ' s p o o l a n d b l e n d p n i c e i n M a n h e t B i s s u b s e q u e n t l y R e d u c e d . T h e c o - o p a d j u s t s t h e i n m e m b e a s ’ n e t u n n s i n M a n h e t B s o t h a t t h e y a n e a b o v e t h e n e w l y n e d u c e d b l e n d p n i c e t h e n e . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t h i s a c t i o n i s p r e s e n t l y a l l o w e d b y l a w , 0 0 Y O U B E L I E V E T H A T I T S H O U L D . B E P E R M I T T E D ? D Y e s C I N o C ] N o o p i n i o n D o s u c h a c t i o n s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? [ : 1 Y e s C ] N o D N o o p i n i o n C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . [ : 1 S t r o n g l y A g r e e [ : 1 A g r e e C ) N o o p i n i o n D D i s a g r e e D S t r o n g l y D i s a g r e e A p n o p h i e t a i y h a n d l e i a n d a d a i a y c o - o p p l a n f a i n t l y t h e i i m a n h e t i n g s t a a t e g i e s , c o o i d i n a t e p i i c e s t n u c t u n e s a n d e x c h a n g e i n fi o t m a t i o n b e t w e e n e a c h o t h e t a b o u t t h e i n p l a n s a n d g o a l s . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t h i s a c t i o n i s p r e s e n t l y a l l o w e d b y l a w , 0 0 Y O U B E L I E V E T H A T I T S H O U L D B E P E R M I T T E D ? C J Y e s E J N O C Z N O o p i n i o n D o s u c h a c t i o n s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? D Y e s C ] N o I ] N o o p i n i o n C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q o e n t l y . [ I I S t r o n g l y A g r e e E ] \ g r e e C ] N o o p i n i o n [ : I D i s a q r e e [ J S t r o n g l y D i s a g r e e 3 2 3 E . T w o p n o p n i e t a n y h a n d l e a s e x c h a n g e i n fi o n m a t i o n a b o u t s a l e s p l a n s a n d p n i c e s c h e d u l e s . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t h i s a c t i o n i s p r e s e n t l y a l l o w e d b y l a w , D O Y O U B E L I E V E T H A T I T S H O U L D B E P E R M I T T E D ? C I Y e s [ : 1 N o [ : 1 N o o p i n i o n D o s u c h a c t i o n s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? [ 3 Y e s D N o C ] N o o p i n i o n C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . C I S t r o n g l y A g r e e C J A g r e e C ] N o o p i n i o n D D i s a g r e e D S t r o n g l y D i s a g r e e F . A p n o p n i e t a n y h a n d l e n a l l o w s o n e p a n t 0 6 h i s o p e n a t i o n t o s u b - s i d i z e a n o t h e n p a n t ( o n a b n i e fi t i m e s o t h e o n e p n o d u c t l i n e c a n b e s o l d a t L E S S T H A N c o s t . R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t h i s a c t i o n i s p r e s e n t l y a l l o w e d b y l a w . 0 0 Y O U B E L I E V E T H A T I T S H O U L D B E P E R M I T T E D ? C I Y e s [ 3 N o D N o o p i n i o n D o s u c h a c t i o n s e v e r h a v e d e s i r a b l e m a r k e t i n g c o n s e q u e n c e s ? D Y e s I : N o C ] N o o p i n i o n C a s e s s u c h a s t h i s p r o b a b l y o c c u r f r e q u e n t l y . [ 3 S t r o n g l y A g r e e C I A g r e e C I N o o p i n i o n I ] D i s a g r e e 1 : ] S t r o n g l y D i s a g r e e Y O U H A V E F I N I S H E D T H E Q U E S T I O N N A I R E . T H A N K Y O U F O R Y O U R H E L P . A P P E N D I X D A P P E N D I X D . A D M I N I S T E R I N G M A I L Q U E S T I O N N A I R E S M a n y o f t h e d e t a i l s o f t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e ' s d e s i g n a n d d e p l o y - m e n t w e r e p r e s e n t e d i n S e c t i o n 4 . 1 . T h i s A p p e n d i x c o n t a i n s a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n . T h e c o n t e n t s o f A p p e n d i x D a r e : a ) a m a p d e p i c t i n g t h e f i v e r e g i o n s i n t o w h i c h t h e U . S . w a s d i v i d e d a n d w h i c h w e r e u s e d i n s t r a t i f y i n g t h e t w o s u r v e y s a m p l e s ( T a b l e 4 - l . 4 - 2 , 4 - 3 a n d 4 — 4 ) a n d c h a r a c t e r i z i n g t h e p e r s o n a l i n t e r v i e w s ( T a b l e 4 - 5 ) . R e c a l l t h a t t h e a s s i g n m e n t o f c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t o a p a r t i c u l a r r e g i o n w a s b a s e d o n t h e a d d r e s s o f i t s m a i n o f f i c e . a n d n o t i t s m a r k e t i n g a r e a . F i g u r e 0 - ] d e p i c t s t h e f i v e r e g i o n s . b ) t h e d e t a i l e d c a l c u l a t i o n o f t h e r e s p o n s e r a t e s o f t h e t w o s a m p l e s . I c ) e x p l a n a t i o n s o f t h e r e s p o n s e r a t e s o b t a i n e d . d ) t h e e f f e c t o f c e r t i f i e d , m e t e r e d a n d h a n d - s t a m p e d m a i l o n r e s p o n s e r a t e . e ) r e s p o n s e p a t t e r n o v e r t i m e a n d t h e e f f e c t s o f f o l l o w - u p s t i m u l i o n t h e p a t t e r n a n d r a t e o f r e s p o n s e . f ) i n d i c a t o r s o f t h e e x t e n t o f n o n - r e s p o n s e b i a s i n t h e t w o s a m p l e s . 9 ) t h e c o s t o f u s i n g t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e m e d i u m o f d a t a a c q u i s i t i o n . C a l c u l a t i o n o f R e s p o n s e R a t e s C O O P E R A T I V E S A M P L E . O n e h u n d r e d f i f t y - n i n e c o o p e r a t i v e s r e c e i v e d m a i l q u e s t i o n n a i r e s . S i x t y - t w o w e r e c o m p l e t e d a n d r e t u r n e d . N i n e o t h e r s w e r e r e t u r n e d , n o t c o m p l e t e d b u t b e a r i n g t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n : 3 2 4 I ] I I : I I : I I l t s a e : l D a N r h h E t t t t G s n u r E e o e o L N C S N 3 2 5 F I G U R E D - l . R e g i o n a l D e s i g n a t i o n s U s e d i n S t r a t i f y i n g S a m p l e s a n d R e p o r t i n g D a t a F r o m C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r Q u e s t i o n n a i r e s . 3 2 6 3 o u t o f b u s i n e s s l m e r g e d w i t h a n o t h e r d a i r y c o - o p 5 i n a p p r o p r i a t e , i . e . t h e y d i d n o t f i t a n y o f t h e d e f i n i t i o n s o f d a i r y c o o p e r a t i v e s g i v e n i n S e c t i o n 2 . 2 . l . l . S i n c e t h e s e n i n e w o u l d n o t h a v e b e e n i n c l u d e d i n t h e p o p u l a t i o n o r s a m p l e i f t h i s i n f o r m a t i o n h a d b e e n k n o w n a p r i o r i , t h e i r n u m b e r w a s s u b t r a c t e d f r o m t h e t o t a l t o l e a v e a c o r r e c t e d s a m p l e s i z e o f o n e h u n d r e d f i f t y . T h e c o r r e c t e d r e s p o n s e r a t e w a s t h e n c a l c u l a t e d a s 6 2 a l S O = 4 l % . T h e c o r r e c t e d r e s p o n s e r a t e s b y s i z e w e r e . s m a l l ( 2 1 / 8 9 ) 2 4 % m e d i u m ( 3 1 / 4 9 ) 6 3 % l a r g e ( 1 0 / 1 2 ) 8 3 % a n d b y r e g i o n w e r e . H e s t ( 1 0 / 1 9 ) 5 3 % . C e n t r a l ( 7 / 2 0 ) 3 7 % S o u t h ( 4 / 1 5 ) 2 7 % M i d - w e s t ( 2 6 / 6 5 ) 4 0 % N o r t h e a s t ( 1 5 / 3 1 ) 4 8 % P R O P R I E T A R Y H A N D L E R S A M P L E O n e h u n d r e d e i g h t y - s e v e n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e c e i v e d q u e s t i o n - n a i r e s . S e v e n t y - s i x w e r e c o m p l e t é d a n d r e t u r n e d . A d d i t i o n a l l y , f i v e w e r e r e t u r n e d , u n c o m p l e t e d w i t h t h e f o l l o w i n g e x p l a n a t i o n s : 3 s o l d o u t o r m e r g e d w i t h a n o t h e r p r o p r i e t a r y h a n d l e r 2 n o t a p p r o p r i a t e . i . e . d i d n o t f i t t h e d e f i n i t i o n s g i v e n i n S e c t i o n 2 . 2 . 1 . 2 . 3 2 7 U s i n g t h e s a m e r e a s o n i n g a s w i t h t h e c o o p e r a t i v e s a m p l e , t h e s e f i v e w e r e e l i m i n a t e d t o y i e l d a c o r r e c t e d s a m p l e s i z e o f l 8 2 a n d a c o r r e c t e d r e s p o n s e r a t e o f 7 6 a l 8 2 = 4 2 % . T h e c o r r e c t e d r e s p o n s e r a t e s b y s i z e w e r e . s m a l l ( 4 9 / 1 3 0 ) 3 8 % l a r g e ( 2 7 / 5 2 ) 5 2 % a n d b y r e g i o n w e r e , H e s t ( l O / l 9 ) 5 3 % C e n t r a l ( l l / l 7 ) 6 5 % S o u t h ( 1 6 / 4 0 ) 4 0 % M i d - w e s t ( 2 3 / 4 9 ) 4 7 % N o r t h e a s t ( l 6 / 5 7 ) 2 8 % E x p l a n a t i o n o f t h e R e s p o n s e R a t e s O b t a i n e d W h i l e a 4 2 % r e s p o n s e r a t e o n a m a i l s u r v e y m i g h t b e c o n s i d e r e d a v e r a g e o r s l i g h t l y b e t t e r t h a n a v e r a g e [ K a l t o n ] . i t w a s b e l o w b o t h T u c k e r ' s [ 1 9 7 7 ] r e s p o n s e r a t e ( 7 7 % ) a n d t h a t a c h i e v e d b y B u s e ( 9 l % ) . T u c k e r s u r v e y e d b o t h G r a d e A a n d 8 d a i r y c o - o p s i n t h e U . S . w h i l e B u s e q u e r i e d H i s c o n s i n f o o d a n d f i b e r - r e l a t e d c o r p o r a t i o n s . S e v e r a l r e a s o n s c a n b e g i v e n f o r t h i s r e l a t i v e l y p o o r s h o w i n g . U n l i k e t h e W i s c o n s i n s t u d y I B u s e ] . t h i s s u r v e y w a s n a t i o n a l i n s c o p e a n d t h e r e - f o r e l e s s h e l p f u l i d e n t i f i c a t i o n w i t h M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y c o u l d b e e x p e c t e d t h a n B u s e r e c e i v e d f r o m t h e U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n e n d o r s e - m e n t . B u s e a l s o r e c o v e r e d u s e f u l q u e s t i o n n a i r e s f r o m t e l e p h o n e c a l l r e - m i n d e r s a s w e l l a s c o m p l e t i n g s o m e q u e s t i o n n a i r e s o v e r t h e p h o n e . T h e t w o q u e s t i o n n a i r e s u s e d i n t h i s r e s e a r c h w e r e b o t h l o n g e r t h a n e i t h e r s e n t b y B u s e o r t h e F a r m e r C o o p e r a t i v e S e r v i c e ( T u c k e r , 1 9 7 7 ] . T h i s s t u d y l a c k e d t h e a d d i t i o n a l r e s p o n s e i n c e n t i v e e n j o y e d b y t h e W i s c o n s i n 3 2 8 s t u d y - - a s t a t e l a w w a s u n d e r c o n s i d e r a t i o n d e a l i n g w i t h t h e s u b j e c t o f t h e q u e r y - - o r t h e T u c k e r s u r v e y - - d a i r y f a r m e r c o o p e r a t i v e s w e r e b e i n g s u r v e y e d b y t h e i r o w n F e d e r a l p r o t e c t o r a g e n c y . T h i s q u e s t i o n n a i r e u s e d i n t h i s s t u d y r e q u e s t e d m u c h s e n s i t i v e i n f o r m a t i o n f r o m c o o p e r a - t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a c u t e l y c o g n i z a n t o f t h e F e d e r a l g o v e r n - m e n t ' s a n t i - t r u s t i n t e r e s t i n t h e d a i r y s u b - s e c t o r . I t s h o u l d a l s o b e r e c o g n i z e d t h a t a l l i n d i v i d u a l s a n d b u s i n e s s e s a r e b e s i e g e d b y a n i n c r e a s i n g n u m b e r o f q u e s t i o n n a i r e s b o t h p u b l i c a n d p r i v a t e a n d o f t e n h a s t i l y d i s c a r d a l l p r i v a t e r e q u e s t s ( n o n - m a n d a t o r y ) f o r a s s i s t a n c e . E f f e c t o f V a r i e d S t a m p i p g a n d D e l i v e r y M e t h o d s o n R e s p o n s e R a t e T w e n t y - f O u r o f t h e o n e h u n d r e d f i f t y — n i n e c o o p e r a t i v e q u e s t i o n - n a i r e s w e r e s e n t b y m a c h i n e ( l n e t e r e d ) s t a m p e d e n v e l o p e a n d t w e n t y - e i g h t o f t h e o n e h u n d r e d e i g h t - s e v e n p r o p r i e t a r y h a n d l e r s w e r e s e n t b y c e r t i - f i e d m a i l . T h e n u l l h y p o t h e s i s i s t h a t m a i l i n g t e c h n i q u e s d i f f e r e n t f r o m h a n d - s t a m p E d e n v e l o p e s h a v e n o e f f e c t o n t h e a t t e n t i o n g i v e n t o a m a i l q u e s t i o n n a i r e . N o t e t h a t " r e s p o n s e r a t e “ w a s n o t u s e d . I t i s t h e f e e l i n g h e r e t h a t w h a t i s o f i n t e r e s t i s w h e t h e r o r n o t s u f f i c i e n t i m p o r t a n c e w a s a s s i g n e d t o t h e q u e s t i o n n a i r e b y t h e r e c i p i e n t t h a t h e ( s h e ) e i t h e r c o m p l e t e d i t o r c o m m u n i c a t e d h i s ( h e r ) r e a s o n s f o r n o t c o m p l e t i n g i t t o t h e r e s e a r c h e r . F o r t h e c o o p e r a t i v e s a m p l e t h e f o l l o w i n g t a b u l a t i o n c a n b e m a d e : h a n d - s t a m p e d m e t e r e d S e n t 1 3 5 - 2 4 R e t u r n e d C o m p l e t e d 5 l l l U n c o m p l e t e d , b u t a c k n o w l e d g e d l O 3 T o t a l 6 1 1 4 R a t e 4 6 % 5 8 % 3 2 9 T h e n u l l h y p o t h e s i s i s t h a t t h e r e s p o n s e r a t e o f t h e s a m p l e r e c e i v i n g m e t e r e d m a i l i s n o t l o w e r t h a n t h e r e s p o n s e r a t e o b t a i n e d w i t h h a n d - s t a m p e d e n v e l o p e s . E x a m i n a t i o n o f t h e t a b u l a t i o n s a b o v e d i s p e n s e w i t h t h e n e e d t o s u b j e c t t h i s t o s t a t i s t i c a l t e s t i n g s i n c e t h e m e t e r e d s a m p l e h a s a h i g h e r r a t e . 1 F o r t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a m p l e o b s e r v e t h e f o l l o w t a b u l a t i o n b e l o w : h a n d - s t a m p e d c e r t i f i e d S e n t 1 5 9 2 8 ' R e t u r n e d c o m p l e t e d , 6 4 1 2 U n c o m p l e t e d , b u t a c k n o w l e d g e d 4 3 T o t a l 6 8 T B R a t e 4 3 % 5 4 % T h e n u l l h y p o t h e s i s i s t h a t t h e r e s p o n s e r a t e o f t h e s a m p l e r e c e i v i n g c e r t i f i e d m a i l i s n o t h i g h e r t h a n t h e r a t e o b t a i n e d w i t h h a n d - s t a m p e d e n v e l o p e s . T h e r a n d o m v a r i a b l e r e s p o n s e r a t e f o l l o w s t h e b i n o m i a l d i s - t r i b u t i o n . T h e m e a n a n d s t a n d a r d d e v i a t i o n o f t h e b i n o m i a l d i s t r i b u t i o n c a n b e e a s i l y c a l c u l a t e d . G i v e n . N n u m b e r o f t r i a l s 2 8 P a p r o b a b i l i t y o f a c k n o w l e d g i n g . 4 3 . t h e q u e s t i o n n a i r e t h e m e a n 0 " ) a n d s t a n d a r d d e v i a t i o n R x ) a r e g i v e n b y l l n c i d e n t a l l y , t h i s r a t e i s s i g n i f i c a n t a t t h e 1 6 % l e v e l f o r t h e h y p o t h e s i s o f " n o t g r e a t e r t h a n " t h e h a n d - s t a m p e d r a t e . 3 3 0 M = N * P a = 1 2 . 0 4 a n d o = \ I N fi ‘ l T a ( 1 - T a Y = 2 . 6 2 U s i n g t h e n o r m a l a p p r o x i m a t i o n t o t h e b i n o m i a l d i s t r i b u t i o n p r o d u c e s r e a s o n a b l e a c c u r a c y s i n c e P a a n d l - P a a r e b o t h c l o s e t o . 5 0 s o t h a t t h e b i n o m i a l d i s t r i b u t i o n f o r a s a m p l e o f t h i s s i z e a p p r o a c h e s t h e s y m m e t r i c n o r m a l c u r v e . I t i s f o u n d t h a t t h e c e r t i f i e d r a t e i s s i g n i f i - c a n t a t o n l y t h e 1 7 % l e v e l . A n o t h e r e x p e r i m e n t w i t h a l a r g e r s a m p l e i s i n o r d e r t o f u r t h e r t e s t t h i s h y p o t h e s i s . N o t i c e , h o w e v e r , t h a t t h e t w o s u b - s a m p l e s h a d v i r t u a l l y i d e n t i c a l r a t e s ( 1 2 % a n d 1 1 % a b o v e t h e h a n d - s t a m p e d s a m p l e r a t e s ) w h i c h t e n d s t o d i m i n i s h t h e c r e d i b i l i t y o f t h e l a t t e r h y p o t h e s i s . I n s u m m a r y , i t m u s t b e s t a t e d t h a t t h e e f f e c t s o f a l t e r n a t i v e s t a m p i n g t e c h n i q u e s t o h a n d - s t a m p i n g p r o d u c e a m b i g u o u s r e s u l t s . R e s p o n s e P a t t e r n s O v e r T i m e F i g u r e s 0 - 2 a n d 0 - 3 g r a p h i c a l l y d i s p l a y t h e r e s p o n s e p a t t e r n o v e r t i m e f o r c o m p l e t e d q u e s t i o n n a i r e s r e t u r n e d b y c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e - t a r y h a n d l e r s , r e s p e c t i v e l y . S i n c e t h e U n i v e r s i t y m a i l d e l i v e r y s y s t e m w a s p l a g u e d w i t h d i s c o n t i n u i t i e s o f s e r v i c e a n d s i n c e t h e p r i n c i p a l r e s e a r c h e r w a s t r a v e l l i n g d u r i n g t h e p e r i o d t h e q u e s t i o n n a i r e s w e r e r e - t u r n e d , p o s t m a r k d a t e s w e r e u s e d t o e s t a b l i s h r e s p o n s e t i m e . E x a m i n a - t i o n o f f i g u r e s D - 1 a n d 0 - 2 i n d i c a t e s t h a t t h e f o l l o w - u p l e t t e r a n d t h e m a i l i n g o f a s e c o n d q u e s t i o n n a i r e s t i m u l a t e d r e c i p i e n t s o f t h e q u e s t i o n - n a i r e s t o r e s p o n d . T h r e e w a v e s o r s e t s o f r e s p o n s e s c a n b e i d e n t i f i e d f o r e a c h s a m p l e a n d t h e p e r c e n t a g e s o f q u e s t i o n n a i r e s r e c e i v e d i n e a c h w a v e c a l c u l a t e d . T h i s i s d o n e i n T a b l e 0 - 1 . . s y a D y B , d e n r u t e R s e r i a n n o i t s e u Q e 0 g v 4 n i i t l a i r a e 5 M p 3 o l o a C i t f 0 o i 3 n I n o e i c t 5 n u 2 i b S i r s t y s 0 a i 2 D D y c n e u q e r F . 2 - 0 E R U G I F p u t - s w t r o n i l e F S l o F s e r i a d n e n n o r i u t t s e e R u Q 3 1 0 1 5 4 5 3 3 1 . a m a w c n m x . o ’ . . . . . ” . . . . ” . . . ” . . . . “ . . . 3 " . . . ” . . 2 " . . . ‘ : . " . . C . " O “ . o . o . . o o n . . . . . . . " . . . . . u . . 0 . . . . . . . . . 0 . . 0 . u . ” . . . . . 0 n . . u . . - . . . 0 u n . . ' . . 0 0 . u - . . 0 n . 0 . . . . 0 0 u . . n . . n 0 3 “ . 0 “ " . a . ‘ . . . . . . a 0 . u . I 0 I a . . u . . ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m m m x fi m m z . . . . 0 . . . 0 0 a . m O a I 0 o . . o 0 o . . . . u 0 0 0 . . . . o u 0 . . . u . . u . . o d u 0 . 0 0 . u 0 0 . 0 . 0 . . . . . . . . . 0 u . . 0 . u . . 0 0 . u . . 0 . 0 . . u . 0 . 0 . 0 . u . . . 0 . u 0 . 0 . . . . . “ . . . . . . . . . I m 0 u 0 . 0 . 0 . e m . u . . . u 0 0 o a . . . . . O . w c . . O . O . . O . . O . . O . 0 O . . C . . o I s . 0 . o C . O . O u O m u . O m u O n O u C u O a a . 0 . . 0 u . . u a . 0 . 0 . u . 0 C u H 0 . . 0 . . u . u H m . . . . . 0 . . . . u . . u . u N . fl . U . . . . . . u . u 0 I . fl . u . I . . . . . . 0 u . n . . 0 0 . . . 0 " 0 fl . 0 . . 0 . . fl . . u 0 g k c . " . 0 u . . a n x 0 . . . . . . 0 ” . C u . O 0 . . i m . 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" . . . . . m u m m x a e w . . . . . e w m . w s d . . . . 0 . . . a m a m m W m m m m m m m . . . . . I . . . O 0 . . O . . . . . . . . . . . . . . c ; O . . . k . . . ‘ . . . . . . . . . C . . . O ‘ O . . . . m z m n . . . m k . . . 0 . . . . 0 0 0 . . . . . § O : O O I § . . . . 0 . 0 . m c n n c m s 2 m m . m u c m x c m a m a . s n w o z m n m m o m c m o u c ¢ u m z w 1 o z d m d m m d o m . . . . i . . I m m . x d a m m a a s x o c m n n m m a m c o f . 0 0 . 0 0 . . . . 0 0 . 0 . . . 0 . 0 4 1 d o . d U L ! ) g a m m a m m a m m fi m w fi fi fl : 3 fi i fi h ' a a . 8 8 3 ? fi i 5 % 3 ' i 3 m m w m § w m z 3 3 2 3 3 3 T a b l e D - l . R e s p o n s e s D e c o m p o s e d b y H a v e s O v e r T i m e ; C o o p e r a t i v e a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r S a m p l e s C o o p e r a t i v e s P r o p r i e t a r y H a n d l e r s P e r c e n t a g e o f R e s p o n s e s R e c e i v e d i n W a v e 1 : I n i t i a l M a i l i n g 4 4 % 6 4 % H a v e 2 : A f t e r F o l l o w - u p L e t t e r 2 1 % 1 8 % W a v e 3 : A f t e r S e c o n d Q u e s t i o n n a i r e 3 5 % 1 8 % T O T A L R E S P O N S E S 6 2 . 7 6 F r o m T a b l e 0 - 1 i t i s c l e a r t h a t a s i g n i f i c a n t n u m b e r o f q u e s t i o n n a i r e s w e r e r e c e i v e d i n e a c h w a v e . N o t i c e t h a t t h e f o l l o w - u p l e t t e r h a d n e a r - l y t h e s a m e e f f e c t o n t h e t w o s a m p l e s b u t t h a t p r o p r i e t a r y h a n d l e r s r e - s p o n d e d m o r e p r o m p t l y t h a n d i d c o o p e r a t i v e s . C o o p e r a t i v e s m a d e u p f o r t h e s l o w s t a r t i n t h e t h i r d w a v e . I t i s i m p o r t a n t t o n o t e h e r e t h a t a n o t h e r f a c t o r d i s t u r b e d t h e i n t e g r i t y o f t h e t h r e e w a v e s . P e r s o n a l i n t e r v i e w s w e r e b e i n g c o n d u c t e d d u r i n g t h e e n t i r e t i m e t h e q u e s t i o n n a i r e s w e r e c o m - p l e t e d a n d t h e r e f o r e c o r r e s p o n d e n c e ( m a i l a n d p h o n e ) a s w e l l a s t h e v i s i t i t s e l f c o u l d b e e x p e c t e d t o s t i m u l a t e t h e r e t u r n o f t h e q u e s t i o n - n a i r e s . S o m e b i a s w a s i n j e c t e d i n t o t h e m a i l s u r v e y t o t h e e x t e n t t h a t t h e n o n - r a n d o m p e r s o n a l i n t e r v i e w s m a y h a v e e n c o u r a g e d c o m p l e t i o n a n d r e t u r n o f t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e s b y t h e i n t e r v i e w e e s . T h e r e s p o n s e r a t e t o t h e m a i l q u e s t i o n n a i r e f o r t h e c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r v i e w e d w a s 6 1 % a n d 7 1 % , r e s p e c t i v e l y . S i x t y - t h r e e p e r - c e n t o f t h e c o o p e r a t i v e s a n d 8 3 % o f t h e p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t e r - v i e w e d a n d r e t u r n i n g q u e s t i o n n a i r e s d i d s o a f t e r t h e i n t e r v i e w . T h e 3 3 4 o n l y w a y t o e l i m i n a t e t h i s s o u r c e o f b i a s u n d e r t h e n o n - r a n d o m i n t e r - v i e w m e t h o d , w o u l d b e t o c o n c l u d e a l l p h a s e s o f t h e q u e s t i o n n a i r e a d - m i n i s t r a t i o n b e f o r e t h e s c h e d u l i n g o r h o l d i n g o f t h e i n t e r v i e w s b e g a n . T i m e d i d n o t a l l o w t h i s a p p r o a c h . N o n - r e s p o n s e B i a s A m a j o r c o n c e r n w i t h m a i l s u r v e y s m u s t b e t h e b i a s i n j e c t e d b y t h e n o n - r e s p o n d e n t s , e s p e c i a l l y w i t h a c o r r e c t e d r e s p o n s e r a t e w i t h b o t h s a m p l e s o f o n l y 4 2 % . A l t h o u g h r e g i o n a l r e s p o n s e r a t e s i n b o t h s a m p l e s w e r e q u i t e c o n s i s t e n t a s p r e s e n t e d e a r l i e r i n A p p e n d i x D , t h e r e s p o n s e r a t e s b y s i z e i n t h e c o o p e r a t i v e s a m p l e s h o w e d c o n s i d e r a b l e v a r i a n c e - - s m a l l a t 2 4 % , m e d i u m a t 6 3 % a n d l a r g e a t 8 3 % . D u e t o t h e s m a l l n u m b e r o f o b s e r v a t i o n s p r e s e n t i n a n y c e l l o f a w a v e ( 1 t h r o u g h 3 ) b y s i z e ( l a r g e , m e d i u m , s m a l l ) c r o s s - t a b u l a t i o n , s u c h a n a l y s i s c a n n o t b e f r u i t - f u l l y c a r r i e d o u t . T h e r e f o r e , n o n - r e s p o n s e b i a s b y s i z e c a n n o t b e e f - f e c t i v e l y d e a l t w i t h . I t i s p o s s i b l e , h o w e v e r , t o a n a l y z e e a c h w a v e i n t h e a g g r e g a t e t o s e e h o w m u c h , i f a n y , t h e t h r e e w a v e s d i f f e r e d f o r t h e t w o s a m p l e s . T a b l e s 0 - 2 a n d 0 - 3 t r a c e f o r s e l e c t e d v a r i a b l e s t h e d i f - f e r e n c e b e t w e e n m e a n s f o r t h e t h r e e w a v e s f o r t h e c o o p e r a t i v e a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s a m p l e s , r e s p e c t i v e l y . T h e f i g u r e s p r e s e n t e d i n T a b l e 0 - 2 a l l a y s o m e o f t h e f e a r s o f n o n - r e s p o n s e b i a s i n t h a t t h e t h r e e w a v e s w e r e n o t s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t ( a t t h e 5 % l e v e l ) f r o m e a c h o t h e r o r t h e o v e r a l l m e a n . T h i s , o f c o u r s e , d o e s n o t s a y a n y t h i n g a b o u t t h e n o n - r e s p o n d e n t s b u t d o e s s u g g e s t t h a t t h e f i n a l s a m p l e d i d n o t v a r y o v e r t i m e a n d t h e r e f o r e , b y i m p l i c a t i o n , m i g h t b e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e e n t i r e p o p u l a t i o n . A l s o n o t i c e t h a t w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e " p e r c e n t a g e u s i n g s o m e t y p e o f f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t , “ T A B L E 0 ’ 2 0 3 3 5 C o m p a r i s o n o f W a v e M e a n s f o r S e l e c t e d V a r i a b l e s i n t h e C o o p e r a t i v e S a m p l e M e a n s . T o t a l N a v e N a v e N a v e S i g n i f i a n c e l V a r i a b l e S a m p l e 1 2 3 L e v e l ? 1 . A g e o f C o - o p s ( y r s . ) 4 0 4 3 3 4 4 O . 5 8 2 . N o . S t a t e s i n M k t g . A r e a 4 3 5 4 . 4 4 3 . N o . o f M e m b e r s 2 0 5 5 9 9 4 3 8 8 4 2 3 7 5 . 1 8 4 . M a r k e t S h a r e ( % ) 3 8 3 6 4 6 3 5 . 6 9 5 . M i l k R e c e i v e d - 1 9 7 6 1 0 4 8 4 8 2 2 3 8 7 1 1 7 0 ( m i l . l b s . ) . 0 6 6 . M a n u f a c t u r e ? 1 = y e s , 2 = n o 1 . 4 5 1 . 4 3 1 . 3 3 1 . 5 5 N . A . 7 . P r o c e s s ? » 1 = y e s , 2 = n o 1 . 5 6 1 . 6 4 1 . 4 2 1 . 5 5 N . A . 8 . % w h o h a v e a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t 3 4 3 7 3 7 2 8 N . A . 1 B a s e d o n t h e F s t a t i s t i c f o r t h e n u l l h y p o t h e s i s : t h r e e w a v e s a r e e q u a l t o e a c h o t h e r a n d t o t h e m e a n o f t h e t o t a l s a m p l e . t h e m e a n s o f a l l 3 3 6 T a b l e 0 - 3 . C o m p a r i s o n o f W a v e M e a n s f o r S e l e c t e d V a r i a b l e s i n t h e P r o p r i e t a r y H a n d l e r S a m p l e " e a " s S i g n i f i - T o t a l H a v e N a v e N a v e c a n c e l V a r i a b l e S a m p l e 1 2 3 L a v e ] 1 . N o . o f s t a t e s i n M a r k e t i n g A r e a 4 3 7 4 . 2 0 2 . V o l u m e P r o c e s s e d - 1 9 7 6 , ( m i l . l b s . ) 2 9 4 2 7 9 3 2 1 3 2 7 . 9 7 3 . % m i l k f o r p r o c e s s i n g b o u g h t f r o m c o - o p s 7 2 7 2 9 O 4 7 . 0 3 4 . N o . o f c o - o p s . s e l l i n g b u l k m i l k i n y o u r m a r k e t i n g a r e a 1 0 1 4 3 5 . 8 0 5 . M a n u f a c t u r e ? l = y e s , 2 = n o 1 . 4 4 1 . 4 9 1 . 4 3 1 . 2 5 N . A . 6 . D o y o u h a v e a f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t ? 1 = y e s , 2 = n o 1 . 4 6 1 . 4 9 1 . 3 1 1 . 5 7 N . A . 1 B a s e d o n t h e F s t a t i s t i c f o r t h e n u l l h y p o t h e s i s : t h e m e a n s o f a l l t h r e e w a v e s a r e e q u a l t o e a c h o t h e r a n d t o t h e m e a n o f t h e t o t a l s a m p l e . 3 3 7 t h e t o t a l s a m p l e m e a n a n d t h e m e a n o f t h e t h i r d w a v e w e r e a l m o s t i d e n - t i c a l , s u g g e s t i n g t h a t t h e s a m p l e h a d " s e t t l e d d o w n . " T h e s a m e p o i n t s m a d e a b o v e c a n b e m a d e w i t h r e s p e c t t o t h e p r o - p r i e t a r y h a n d l e r s a m p l e a s s e e n i n T a b l e 0 - 3 . N o t i c e , h o w e v e r , t h a t t h e t o t a l s a m p l e m e a n i s v i r t u a l l y i d e n t i c a l t o t h e m e a n o f w a v e 1 , r a t h e r t h a n w a v e 3 a s o b s e r v e d w i t h t h e c o - o p s a m p l e . C o s t s o f A d m i n i s t e r i n g g t h e T w o Q u e s t i o n n a i r e s T a b l e D - 4 p r e s e n t s a b r e a k d o w n o f a l l c o s t s a s s o c i a t e d w i t h c o m - p o s i n g , p r i n t i n g a n d m a i l i n g t h e q u e s t i o n n a i r e s a n d a l l f o l l o w - u p s a s w e l l a s t h e c o s t s o f o b t a i n i n g t h e d e s i r e d p o p u l a t i o n l i s t s f r o m w h i c h t o d r a w t h e s a m p l e s . T a b l e 0 - 4 d o e s n o t i n c l u d e t h e t i m e o f t h e p r i n - c i p a l r e s e a r c h e r o r t h e c o s t s i n c u r r e d i n a n a l y z i n g t h e c o m p l e t e d q u e s t i o n n a i r e s ( k e y p u n c h i n g a n d c o m p u t e r t i m e ; a p p r o x i m a t e l y $ 3 5 0 . 0 0 ) . S i n c e t h e t w o q u e s t i o n n a i r e s w e r e c o m p o s e d a n d a d m i n i s t e r e d j o i n t l y , t h e i r c o s t s a r e p r e s e n t e d t o g e t h e r . T h e c o s t p e r c o m p l e t e d q u e s t i o n n a i r e f o r t h i s s t u d y w a s h i g h . N o r m a l r a n g e s a r e b e t w e e n $ 2 a n d $ 6 p e r u s e a b l e q u e s t i o n n a i r e . B u s e , f o r e x a m p l e , i n c u r r e d c o s t s o f $ 3 . 4 5 p e r u s e a b l e s u r v e y . T h e c o s t s w e r e p a r t i c u l a r l y h i g h i n t h e c a s e r e p o r t e d h e r e f o r t w o p r i n c i p a l r e a s o n s . F i r s t , t r a v e l f a c i l i t a t e d t h e p r o m p t a n d a c c u r a t e c o m p o s i t i o n o f t h e p o p u l a t i o n l i s t s . T h e s e c o s t s w e r e s u b s t a n t i a 1 - - $ 2 . 3 O p e r c o m - p l e t e d q u e s t i o n n a i r e . O n e p a y - o f f f r o m t h i s c o s t l y p r o c e d u r e w a s t h a t o n l y t h r e e q u e s t i o n n a i r e s w e r e u n d e l i v e r a b l e - - l e s s t h a n 1 % . S e c o n d l y , t h e h i g h f i x e d c o s t s t o a n y q u e s t i o n n a i r e h a d t o b e b o r n e b y a r e l a t i v e l y s m a l l t o t a l s a m p l e a n d l o w r e s p o n s e r a t e . T u c k e r [ 1 9 7 7 ] h a d a s a m p l e s i z e o f n e a r l y 1 , 0 0 0 w h i l e B u s e m a i l e d 8 8 0 s u r v e y s . T A B L E D - 4 . 3 3 8 a n d P r o p r i e t a r y H a n d l e r Q u e s t i o n n a i r e s C o s t s o f C o m p o s i n g a n d A d m i n i s t e r i n g t h e C o o p e r a t i v e I n c u r r e d I n c u r r e d I n c u r r e d T o t a l p r i o r t o i n f i r s t i n m a i l - f i r s t f o l l o w - u p i n g o f C o s t I t e m f o l l o w - u p s e c o n d q u e s t i o n - a i r e T r a v e 1 1 $ 3 1 9 . 5 0 - - - - $ 3 1 9 . 5 0 L a b o r 2 2 4 4 . 3 2 $ 7 . 0 0 $ 2 1 . 0 0 2 7 2 . 3 2 P r i n t i n g 3 1 7 3 . 9 4 4 . 0 0 1 3 6 . 3 5 S u p p l i e s 3 0 . 0 0 - - 3 0 . 0 0 P o s t a g e 1 6 5 . 7 6 3 7 . 8 3 6 7 . 6 0 2 7 1 . 1 9 P h o n e 4 1 2 . 0 0 - - - - 1 2 . 0 0 T O T A L C O S T S $ 9 5 0 . 5 2 4 8 . 8 3 2 2 4 . 9 5 1 2 2 4 . 3 0 N u m b e r O r g a n i z a t i o n s R e c e i v i n g Q u e s t i o n n a i r e s - - - - - - 3 4 6 N u m b e r Q u e s g i o n n a i r e s C o m p l e t e d 7 7 2 7 3 5 1 3 8 C o s t p e r C o m p l e t e d Q u e s t i o n n a i r e $ 1 2 . 3 4 $ 1 . 8 1 $ 6 . 6 2 $ 3 . 3 7 1 . T w o t r i p s t o W a s h i n g t o n , D . C . t o o b t a i n u s e a b l e p o p u l a t i o n l i s t s a n d a d d r e s s e s . 2 . T y p i n g ( 6 t i m e s ) a n d 2 0 h o u r s o f s t u d e n t h e l p . 3 . A l t h o u g h q u e s t i o n n a i r e s f o r b o t h m a i l i n g s w e r e p r i n t e d a t t h e s a m e t i m e , t h e c o s t s w e r e p r o - r a t e d o v e r t h e t w o m a i l i n g s . T h e s e c o n d m a i l i n g w a s a p p r o x i m a t e l y 7 5 % o f t h e f i r s t . E s t i m a t e d ; c o s t s i n c u r r e d i n o b t a i n i n g p o p u l a t i o n l i s t s . H a v e 1 , 2 a n d 3 c o r r e s p o n d t o t h e f i r s t 3 c o l u m n s a b o v e , r e s p e c t i v e l y . 0 1 2 - 3 3 9 N o t i c e t h a t t h e c o s t p e r c o m p l e t e d q u e s t i o n n a i r e f o r t h e s e c o n d w a v e ( C o l u m n 2 ) w a s v e r y l o w . T h e f o l l o w - u p l e t t e r w a s w e l l w o r t h i t s c o s t . T h e w a v e t h r e e c o s t s a p p e a r h i g h b u t t h e f i g u r e i s e x a g g e r a t e d s i n c e p r i n t i n g c o s t s f o r a p p r o x i m a t e l y 6 5 0 q u e s t i o n n a i r e s ( 1 8 0 % o f t h e f i r s t m a i l i n g ) w e r e s i m p l y p r o - r a t e d o n t h e b a s i s o f t h e n u m b e r m a i l e d e a c h t i m e . U n d o u b t e d l y t h e f i x e d p r i n t i n g c o s t s w e r e l a r g e a n d s h o u l d h a v e b e e n b o r n e b y t h e f i r s t m a i l i n g a l o n e . T h e m a i l i n g o f a s e c o n d q u e s t i o n n a i r e w a s p r o b a b l y w o r t h w h i l e b u t o n e m u s t w o n d e r i f a s e c o n d , h a r d - h i t t i n g f o l l o w - u p l e t t e r w o u l d h a v e r e t u r n e d m o r e c o m p l e t e d s u r - v e y s p e r d o l l a r s p e n t . A P P E N D I X E D A E G P R A I R C T U M L E N T O F T U R E H A A L G L R I C U L T U R A L E C O N O M I C S E A S T L A N S I N G ° M I C H I G A N ° 4 8 8 2 4 3 4 0 M I C H I G A N S T A T E U N I V E R S I T Y J u n e 2 4 , 1 9 7 7 [ D e a r M v i d u a i w h e t W W M ' A n a m e t y p e d h u e ] A s p a r t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r m y P h . D . d e g r e e i n A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , I a m u n d e r t a k i n g a s t u d y o f m i l k m a r k e t i n g a t t h e c o o p e r a t i v e - - n o n - c o o p e r a t i v e h a n d l e r l e v e l s . M y e m p h a s i s i s o n t h e p r o c e s s e s o f e x c h a n g e b e t w e e n c o o p e r a t i v e s a n d p r o c e s s o r s a n d t h e m e c h a n i s m s w h i c h h a v e d e v e l o p e d t o f a c i l i t a t e c o o r d i n a t i o n o f s u p p l y w i t h d e m a n d , s u c h a s f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s , b a r g a i n i n g , m a r k e t i n g s e r v i c e s , v e r t i c a l i n t e g r a t i o n a n d s u p p l y m a n a g e m e n t a c t i v i t i e s . T o a i d m e i n t h i s s t u d y , I p l a n t o d i s t r i b u t e a q u e s t i o n n a i r e t o a s a m p l e o f U . S . c o o p e r a t i v e s a n d n o n - c o o p e r a t i v e p r o c e s s o r - h a n d l e r s . S o m e o f t h o s e t o b e s a m p l e d a r e i n y o u r m a r k e t o r d e r a r e a s . T h e s u r v e y s h o u l d b e m a i l e d o u t b y e a r l y J u l y . A l s o a s p a r t o f t h e s t u d y , I w i l l b e p e r s o n a l - l y i n t e r v i e w i n g a n u m b e r o f c o o p e r a t i v e m a n a g e r s a n d f l u i d p r o c e s s o r s . A l t h o u g h t h i s l e t t e r i s d e s i g n e d t o i n f o r m y o u a b o u t t h e n a t u r e o f t h i s s t u d y , a n y c o m m e n t s o r s u g g e s t i o n s y o u m i g h t h a v e r e g a r d i n g t h e s e i m p o r - t a n t i s s u e s o r t h e s t u d y i t s e l f w i l l b e a p p r e c i a t e d . S i n c e r e l y , [ M U M 4 1 . 9 7 1 2 1 1 ] R o b e r t D . B o y n t o n R e s e a r c h A s s i s t a n t F i g u r e E - l : L e t t e r t o M a r k e t A d m i n i s t r a t o r s 3 4 1 M I C H I G A N S T A T E U N I V E R S I T Y D E P A R T M E N T O F A G R I C U L T U R A L E C O N O M I C S E A S T L A N S I N G ' M I C H I G A N ° 4 8 8 2 4 A G R I C U L T U R E H A L L J u l y 2 8 , 1 9 7 7 [ H a n d - w n i x x e n . p e e a o n a l . a a £ u £ a t i o n a d d e d ] I a m v e r y a n x i o u s t o h a v e t h e b e n e f i t o f y o u r h e l p i n a s t u d y w h i c h I f e e l c a n b e o f g r e a t i m p o r t a n c e t o o u r d a i r y i n d u s t r y . I t a t t e m p t s t o g e t a t s o m e o f t h e m a j o r i s s u e s a n d p r o b l e m a r e a s i n t h e i n d u s t r y i n a f a i r , t h o r o u g h a n d u n d e r s t a n d a b l e w a y . A s a m p l e o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , s o m e o f w h o m y o u r c o o p e r a t i v e m i g h t d e a l w i t h , w i l l b e a n s w e r i n g a s i m i l a r q u e s t i o n n a i r e . O n l y b y h a v i n g y o u r h e l p c a n a b a l a n c e d p i c t u r e o f a n y o f t h e p r o b l e m a r e a s w h i c h m a y e x i s t b e o b t a i n e d . ‘ T h e N a t i o n a l M i l k P r o d u c e r s F e d e r a t i o n h a s p a r t i c i p a t e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h i s q u e s t i o n n a i r e a n d f u l l y s u p p o r t s t h e o b j e c t i v e s o f t h e r e s e a r c h . T h e e n c l o s e d q u e s t i o n n a i r e w a s p r e - t e s t e d w i t h s e v e r a l c o o p e r a t i v e m a n a g e r s a n d t o o k a b o u t 4 0 m i n u t e s t o c o m p l e t e . V i r t u a l l y e v e r y q u e s t i o n r e q u i r e s o n l y a c h e c k m a r k t o a n s w e r . O n l y i f y o u f e e l i t i s n e c e s s a r y , w i l l y o u h a v e t o w r i t e o u t a n a n s w e r . A l t h o u g h I m a y b e a s k i n g y o u t o d i v u l g e s o m e c o n f i d e n t i a l i n f o r m a t i o n , b e a s s u r e d t h a t a l l i n f o r m a t i o n w i l l b e k e p t i n t h e s t r i c t e s t c o n f i d e n c e . I h o p e t o w o r k w i t h d a i r y c o o p e r a t i v e s t h r o u g h o u t m y p r o f e s s i o n a l c a r e e r , a n g i w o g l d l d o n o t h i n g t o j e o p a r d i z e m y r a p p o r t w i t h a n y c o o p e r a t i v e o r n v u a . I a m c o m p l e t i n g m y P h . D . d e g r e e i n A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y a n d t h i s r e s e a r c h m a k e s u p m y d o c t o r a l t h e s i s . T h e d a i r y i n d u s t r y i s n o s t r a n g e r t o m e . I w a s b o r n o n a d a i r y f a r m i n N o r t h e r n C a l i f o r n i a , w h e r e I l i v e d a n d w o r k e d f o r 2 1 y e a r s . M y f a m i l y s t i l l d a i r i e s t h e r e . I a m v i t a l l y c o n c e r n e d f o r t h e h e a l t h o f t h i s i n d u s t r y a n d i t s p e o p l e . T h e m a n y d i f f e r e n t a r r a n g e m e n t s w h i c h h a v e b e e n d e v e l o p e d t o f a c i l i t a t e t h e m a r k e t i n g o f G r a d e A m i l k h a v e r e c e i v e d s c a n t a n a l y s i s . I w a n t t o c h a n g e t h a t . A f e w o f t h e t o p i c s w h i c h I w a n t t o s t u d y i n c l u d e f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s , b a r g a i n i n g , m a r k e t i n g s e r v i c e s , s u p p } y m a n a g e m e n t , r e s e r v e s u p p l y h a n d l i n g a c t i v i t i e s a n d v e r t i c a l i n t e - g r a o n . - F e e l f r e e t o h a v e a n y o n e i n y o u r c o o p e r a t i v e - - m a n a g e m e n t o r B o a r d o f D i r e c t o r s - - p a r t i c i p a t e i n f i l l i n g o u t t h e q u e s t i o n n a i r e . P l e a s e r e t u r n i t i n t h e e n c l o s e d , s t a m p e d , s e l f - a d d r e s s e d e n v e l o p e a t t h e e a r l i e s t p o s - s i b l e d a t e . I f y o u h a v e a n y q u e s t i o n s o r s u g g e s t i o n s c o n c e r n i n g t h i s s u r v e y , p l e a s e l e t m e k n o w . I n a d d i t i o n t o t h i s m a i l q u e s t i o n n a i r e , I w i l l b e v i s i t i n g p e r s o n a l l y w i t h s e v e r a l c o o p e r a t i v e m a n a g e r s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t h r o u g h o u t t h e F i g u r e E - 2 : I n i t i a l c o v e r l e t t e r t o c o o p e r a t i v e q u e s t i o n n a i r e 3 4 2 U n i t e d S t a t e s . I m a y b e c a l l i n g o n y o u t o v i s i t w i t h m e c o n c e r n i n g t h e s e a n d O t h e r i s s u e s o f i m p o r t a n c e i n t h e d a i r y i n d u s t r y . T h a n k y o u f o r y o u r h e p . S i n c e r e l y , [ I n d i v i d h a i i y ' a i g n e d ] R o b e r t D . B o y n t o n R e s e a r c h A s s i s t a n t 5 1 7 ) 3 5 3 - 6 7 6 8 5 1 7 ) 3 9 3 - 2 8 4 5 D A E G P R A I R C T U M E N T O F L T U R E H A A L G L R I C U L T U R A L E C O N O M I C S E A S T L A N S I N G ' M I C H I G A N ° 4 8 8 2 4 3 4 3 M I C H I G A N S T A T E U N I V E R S I T Y J u l y 2 8 , 1 9 7 7 [ H a n d - w h i z t e n p e e a o n a i a a i u t a t i o n a d d e d ] I a m v e r y a n x i o u s t o h a v e t h e b e n e f i t o f y o u r h e l p i n a s t u d y w h i c h I f e e l c a n b e o f g r e a t i m p o r t a n c e t o o u r d a i r y i n d u s t r y . I t a t t e m p t s t o g e t a t s o m e o f t h e m a j o r i s s u e s a n d p r o b l e m a r e a s i n t h e i n d u s t r y i n a f a i r , t h o r o u g h a n d u n d e r s t a n d a b l e w a y . A s a m p l e o f c o o p e r a t i v e s , s o m e o f w h o m y o u r f i r m m i g h t d e a l w i t h , w i l l b e a n s w e r i n g a s i m i l a r q u e s t i o n n a i r e . O n l y b y h a v i n g y o u r h e l p c a n a b a l a n c e d p i c t u r e o f a n y o f t h e p r o b l e m a r - e a s w h i c h m a y e x i s t b e o b t a i n e d . T h e e n c l o s e d q u e s t i o n n a i r e w a s p r e - t e s t e d w i t h s e v e r a l h a n d l e r s a n d t o o k a b o u t 4 0 m i n u t e s t o c o m p l e t e . V i r t u a l l y e v e r y q u e s t i o n r e q u i r e s o n l y a c h e c k m a r k t o a n s w e r . O n l y i f y o u f e e l i t i s n e c e s s a r y , w i l l y o u h a v e t o w r i t e o u t a n a n s w e r . A l t h o u g h I m a y b e a s k i n g y o u t o d i v u l g e s o m e c o n f i d e n t i a l i n f o r m a t i o n , b e a s s u r e d t h a t a l l i n f o r m a t i o n w i l l b e k e p t i n t h e s t r i c t e s t c o n f i d e n c e . I h o p e t o w o r k w i t h t h e d a i r y i n d u s t r y t h r o u g h o u t m y p r o f e s s i o n a l c a r e e r , a n d w o u l d d o n o t h i n g t o j e o p a r d i z e m y r a p p o r t w i t h a n y f i r m o r i n d i v i d u a l . I a m c o m p l e t i n g m y P h . D . d e g r e e i n A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y a n d t h i s r e s e a r c h m a k e s u p m y d o c t o r a l t h e s i s . T h e d a i r y i n d u s t r y i s n o s t r a n g e r t o m e . I w a s b o r n o n a d a i r y f a r m i n N o r t h e r n C a l i f o r n i a , w h e r e I l i v e d a n d w o r k e d f 0 r 2 1 y e a r s . M y f a m i l y s t i l l d a i r - i e s t h e r e . I a m v i t a l l y c o n c e r n e d f o r t h e h e a l t h o f t h i s i n d u s t r y a n d i t s p e o p l e . T h e m a n y d i f f e r e n t a r r a n g e m e n t s w h i c h h a v e b e e n d e v e l o p e d t o f a - c i l i t a t e t h e m a r k e t i n g o f G r a d e A m i l k h a v e r e c e i v e d s c a n t a n a l y s i s . I w a n t t o c h a n g e t h a t . A f e w o f t h e t o p i c s w h i c h I w a n t t o s t u d y i n c l u d e f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s , b a r g a i n i n g , m a r k e t i n g s e r v i c e s , s u p p l y m a n a g e - m e n t , r e s e r v e s u p p l y h a n d l i n g a c t i v i t i e s a n d v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . F e e l f r e e t o h a v e a n y o n e i n y o u r f i r m p a r t i c i p a t e i n f i l l i n g o u t t h e q u e s - t i o n n a i r e . P l e a s e r e t u r n i t i n t h e e n c l o s e d , s t a m p e d , s e l f - a d d r e s s e d e n - v e l o p e a t t h e e a r l i e s t p o s s i b l e d a t e . I f y o u h a v e a n y q u e s t i o n s o r s u g - g e s t i o n s c o n c e r n i n g t h i s s u r v e y , p l e a s e l e t m e k n o w . I n a d d i t i o n t o t h i s m a i l q u e s t i o n n a i r e , I w i l l b e v i s i t i n g p e r s o n a l l y w i t h s e v e r a l c o o p e r a t i v e m a n a g e r s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s t h r o u g h o u t t h e U n i t e d S t a t e s . I m a y b e c a l l i n g o n y o u t o v i s i t w i t h m e c o n c e r n i n g t h e s e F i g u r e E - 3 : I n i t i a l c o v e r l e t t e r t o p r o p r i e t a r y h a n d l e r q u e s t i o n n a i r e 3 4 4 a n d o t h e r i s s u e s o f i m p o r t a n c e i n t h e d a i r y i n d u s t r y . T h a n k y o u f o r y o u r h e l p . S i n c e r e l y , [ I n d é w l d u d u y s i g n e d ] R o b e r t D . B o y n t o n R e s e a r c h A s s i s t a n t 5 5 1 7 3 5 3 - 6 7 6 8 5 1 7 3 9 3 - 2 8 4 5 I — a u Q H — m ~ . ~ “ m . w m . " . ' fl . - - m m e l — — . ‘ ~ — . " " . “ M ” — V — v v v T F i g u r e E - 4 : C a r d t o r e q u e s t c o p y o f s u m m a r y p u b l i c a t i o n 3 4 5 I w o u l d l i k e t o h a v e a c o p y o f t h e r e p o r t s u m m a r i z i n g t h e r e s u l t s o f t h i s r e s e a r c h p r o j e c t , a s s o o n a s i t i s a v a i l a b l e . _ 7 3 6 1 1 5 6 : 6 " _ ~ ' N a m e o f O r g a n i z a t i o n § _ _ ' w A A ‘ R O B E R T D . B O Y N T O N D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 7 A g r i c u l t u r e H a l l M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y E a s t L a n s i n g , M i c h i g a n 4 8 8 2 4 3 4 6 M I C H I G A N S T A T E U N I V E R S I T Y D E P A R T M E N T O F A G R I C U L T U R A L E C O N O M I C S E A S T L A N S I N G ' M I C H I G A N ' 4 8 8 2 4 A G R I C U L T U R E H A L L A u g u s t 1 5 , 1 9 7 7 [ D e a r C o o p e r a t i v e M a n a g e r 0 4 D e a r P r o p r i e t a r y H a n d l e r w a s t y p e d ] T h i s l e t t e r i s t o r e m i n d y o u o f t h e q u e s t i o n n a i r e y o u r e c e i v e d f r o m m e a b o u t t w o w e e k s a g o . Y o u r h e l p i s n e e d e d i n t h i s s t u d y o f d a i r y c o o p e r - a t i v e - - p r o p r i e t a r y h a n d l e r e x c h a n g e i f a b a l a n c e d p i c t u r e o f t h e i n d u s t r y i s t o b e o b t a i n e d . I f y o u h a v e a l r e a d y r e t u r n e d t h e c o m p l e t e d q u e s t i o n - n a i r e , p l e a s e a c c e p t m y t h a n k s a n d d i s r e g a r d t h i s l e t t e r . I f y o u h a v e n o t y e t t a k e n t h e t i m e t o f i l l i t o u t , p l e a s e d o i t s o o n . I t s h o u l d r e - q u i r e o n l y 3 0 - 4 0 m i n u t e s . T h e m a n y d i f f e r e n t a r r a n g e m e n t s w h i c h h a v e b e e n d e v e l o p e d t o f a c i l i t a t e t h e m a r k e t i n g o f G r a d e A m i l k h a v e r e c e i v e d s c a n t a n a l y s i s . I w a n t t o c h a n g e t h a t . A f e w o f t h e t o p i c s w h i c h I w a n t t o s t u d y i n c l u d e f u l l s u p - p l y a r r a n g e m e n t s , b a r g a i n i n g , m a r k e t i n g s e r v i c e s , s u p p l y m a n a g e m e n t , r e - s e r v e s u p p l y h a n d l i n g a c t i v i t i e s a n d v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . I f y o u w i s h a c o p y o f t h e f i n a l r e p o r t o f t h i s s t u d y , j u s t c o m p l e t e a n d r e t u r n t h e c a r d a t t a c h e d t o t h e q u e s t i o n n a i r e . I w i l l b e h a p p y t o s e n d y o u a r e p o r t a s s o o n a s t h e y a r e r e a d y . I f y o u h a v e q u e s t i o n s o r r e q u i r e a n o t h e r c o p y o f t h e q u e s t i o n n a i r e w r i t e o r c a l l m e ( 5 1 7 ) 3 5 5 - 0 1 3 5 o r 3 5 3 - 6 7 6 8 . T h a n k y o u f o r y o u r h e l p . S i n c e r e l y , [ i m m a n e n t ] R o b e r t D . B o y n t o n R e s e a r c h A s s i s t a n t F i g u r e E - 5 : C o m m o n F o l l o w - u p L e t t e r 3 4 7 ' M I C H I G A N S T A T E U N I V E R S I T Y D E P A R T M E N T O F A G R I C U L T U R A L E C O N O M I C S E A S T L A N S I N G ° M I C H I G A N ° 4 8 8 2 4 A G R I C U L T U R E H A L L A u g u s t 2 9 , 1 9 7 7 [ D e a r C o o p e r a t i v e M a n a g e r o n D e a r P r o p r i e t a r y H a n d l e r ' u u a t y p e d ] Y o u c a n h e l p t h e d a i r y i n d u s t r y ! A s a f r i e n d l y r e m i n d e r t h a t y o u r c o o p e r a t i o n i s s o i m p o r t a n t , I a m s e n d - i n g y o u a d u p l i c a t e q u e s t i o n n a i r e . W o n ' t y o u t a k e a f e w m i n u t e s t o d a y t o f i l l i t o u t ? Y o u r h e l p i s g r e a t l y n e e d e d i n t h i s s t u d y o f d a i r y c o o p e r - a t i v e - - p r o p r i e t a r y h a n d l e r e x c h a n g e i f a b a l a n c e d p i c t u r e o f t h e i n d u s t r y i s t o b e o b t a i n e d . I f y o u h a v e a l r e a d y r e t u r n e d y o u r c o m p l e t e d q u e s t i o n - n a i r e , p l e a s e d i s r e g a r d t h e s e m a t e r i a l s . A c o p y o f t h e f i n a l r e p o r t w i l l b e s e n t t o y o u b y c o m p l e t i n g t h e a t t a c h - e d c a r d . A n y q u e s t i o n s m a y b e a n s w e r e d b y w r i t i n g m e a t t h e a b o v e a d d r e s s o r p h o n i n g ( 5 1 7 ) 3 5 5 - 0 1 3 5 o r ( 5 1 7 ) 3 5 3 - 6 7 6 8 . S i n c e r e l y , [ 1 0 4 6 4 4 9 4 4 0 1 ] R o b e r t D . B o y n t o n R e s e a r c h A s s i s t a n t E n c l o s u r e s F i g u r e E - 6 : C o m m o n c o v e r l e t t e r f o r s e c o n d m a i l i n g o f q u e s t i o n n a i r e A P P E N D I X F s w e i v H M r . o r o o H A Y T O A C K X n O A C , o I I , , , o L C C A i M N A C A i o e i , I t t , , o l l n I C C a a , , , , n a d l l o M c n t o , a n o , m i e i t o L i g o t n u d b o e i , v n o a s n r s t i n l n e s A r i r a c t e n c a o s i t i d n o l t n t i n c e u e a h u o r i h e s r o l a D M T C C T M A P E F L F S n e d r n r r s o . e e J l v t E , o n g n e y e t n I . s t L L r o r M O i d , , m r r r m r , . a e e r a a e t d D e l i J r n h l n g l e e l e n t e t e b m n a M s u m e t i s e m l M M n r u V i e o s e e y e H B D F r l l g m V a o d b t r a t a r n e e l r e K P n r i a V o g g A A . a a h r n n r l r y M M o u c r l o r h n . . t e i e a e i o o r r S G R D D G G D V N J e v i t a r e p p o o - . o C o o . . . C C c o n f e g s n . n I s g o i n A s . c n I s ) , y i D n , t b e A C t y y s s s s s d P v e r r r s n r . r i n S i k A e e a s e e o e L a R t C r c r m m S . c c a e u a a a s c u u t A r n c d M e e f d ' S ( . n y d . n e o u r r o o r o s I F p d r e e k e C r C r i s o o P v v l m e s A , P a P X i r i y p p u e D o r n . I t k i r g o o e M C P e c k k y D a l s r i - - a n m l r p l N r k n y o i i e f i i o o e a e I E e o o M m l r - M R a M D C C L P i p i i a o D , P e d M o d e e C n a s a s a d s A m o e e n U D r r ' i i ' e ' a C i C n i t t n n n n d t n N p a s a a s e a e r e c r l g n i i r o a m o m i h m i m l i o y c c e f y f o f n s y c E h o o o c m r i r i i i r o o c s s s r i l i c P l n i D s . i i s s a a a a a t a a a c s M N M A A C D D F D D P C M A e 6 1 1 1 1 2 4 3 3 t a y y y y y D l l l l l u u u u u J J J J J J u l y 2 2 J u l y 2 5 J u l y 2 8 A u g u s t 3 A u g u s t 3 A u g u s t 4 A u g u s t 5 A u g u s t 1 0 A u g u s t 1 5 A u g u s t 1 8 I n d i v i d u a l ( s ) I n t e r v i e w e d J a c k H . B a r n e s J o h n S m i t h J e r r y G e h l i n g R o b e r t W i l l i a m s B a r a b o o , H I 3 4 8 Y N , e s u c a r y S , y e e e V l , c s e M e o d l r u a ‘ , k a l B n e s p e a P J P . e b , l n o r R . b l t l y F B i g o e A h h y r s r B s , e t n r n e o e , n r w h e e i l y b i , t i o o g r R o o s a a r L n l w r t J n e s e a r n u D t l g r u Z a b n l i m o n S S o n a o H E o t h n T a s , R a G t t a V d t e i f . . r a i L L E S H c l a n e y . o M L e u l r e a . g H G k o r i y G m J v r l l . e t c J B W O r u o r l r . . o d r i i a a e a r . R J J A T D B R E G H C G . . n . c s n n s s I ) , A s . A n t ' n o c ( s o r i . e t d m o a r r r a P e e F d e s e v k w i l y F e t i r s i a M i r p v r a e o e r D e a v c - v i t a r e p o u i i e t o d C t n p t n I o o n i o a C r e g y r o d r r P e C t f n i i p n o e V k a o e p l k D o . m i e l C e & . e m M t i c d s e k a g a d s M n n a L a N n a I I n e ' n a e r e l O a h l e e y a , M t y t k r p k m l r s r n i e a i a a a a o d n a T M L M N E Y D v i t a r e p o o C 2 6 4 9 0 9 1 1 ' f 8 8 1 7 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 5 o t t t t t t t t t e u u u u u u u u t t t t t t t s s s s s s s s . . . . . . . s g g g g t g g g g p p p p p p p i u a u u u u u u u e e e e e e e L A D A A A A A A A S S S S S S S L e h i g h V a l l e y C o o p e r a t i v e F a r m e r s N a t i o n a l F a r m e r s O r g a n i z a t i o n M i d - A m e r i c a D a i r y m e n , I n c . M i s s i s s i p p i V a l l e y M i l k P r o d . A s s n . L a k e — t o - L a k e C o o p e r a t i v e A s s o c i a t e d M i l k P r o d u c e r s , I n c . C e n t r a l M i l k P r o d u c e r s C o - o p I n d i v i d u a l ( s ) I n t e r v i e w e d R i l e y H o g a n G e o r g e O ' B r i e n , E . J . V a n d e n b o r d , L o c a t i o n W a s h i n g t o n , D C A r l i n g t o n , V A C l e v e l a n d , O H S y r a c u s e , N Y N . A n d o v e r , M A P e a r l R i v e r , N Y A l l e n t o w n , P A C o r n i n g , I A S p r i n g f i e l d , M O D a v e n p o r t , I A M a n i t o w o c , W I C h i c a g o , I L C h i c a g o , I L M i n n e a p o l i s , M N 3 4 9 A P P E N D I X G L F L I A A N C C A C M , C D , k , , e D r H A A M a O L L o s , l , C C X P L r e l n o I I , s i d l i o t , , l T I , , n n n r e v t s , , o e d , , a i e e g n g u o o p r n s a e l m v n o n b g g a o a a L a s i o A k r m a a e o l l r k h d u c n c o n m k n c c l s n l i n i s r a e a a a o a a a a r u o h h i L S S L D W L C C C O J M A F k s o t d o r e r e s w b b w e e i i v l o o R H v r e r . e l B n t . i e . t R e s r n n N f r r S I I ) s g e e e , n l l r n , n , r i l e r r h t h e s s ( e l y e g e s y g p n y e e t t i l l n p d a t u n i i o t g g e a e d o n r t m i n l t w r n e a D K a n C i r n l l u H a t b r a i u a i t i M u i e l e d C s e d i l H h H f B d b M m i H d r c i l v i l y l a O M e P P a R e y e o r o s n a h m H H r r r h v n x r d s h c r e d . a n a e t a o e e l . u i o r o e o t A J H J O D D G R R R I M J N T J e i r p o r P f o t s i L . 6 X I D . o C a N e y E r T P e . p y s P r m . r P d A s a o o & i o e A e C C a o . . r r D F c s c . o C n n n d d t o t t t o d n a o C s e I I s y S s o a e l i i c l o a t e l r F a , , e n i o m w b h G y a t t w e t r g e e m t k n s f d t i n r f r f c y r a r u e a e r a a r o a a u o r r a h b e o e r a F F K S L C S K C D B B T O M e t 5 1 a 1 1 D y y l l u u J J J u l y 2 5 J u l y 2 7 J u l y 2 7 J u l y 2 8 A u g u s t 4 A u g u s t 1 7 A u g u s t 1 9 A u g u s t 2 3 A u g u s t 2 4 S e p t . 6 S e p t . 6 S e p t . 9 S e p t . 1 3 S e p t . 1 4 S e p t . 1 5 N a m e o f F i r m K r o g e r C o . D e t r o i t P u r e M i l k C o . C o n r a d L o e p s b e r g e r L o c a t i o n C i n c i n n a t i , O H D e t r o i t , M I 3 5 0 A P P E N D I X H A C C D n o I , , i W o n t t o a , n t c n e g o L o m n s a i i r h d c s a a a M S W t t o e b c b r A a e P s t n a p i c i t r a P r o t c e s - b u S r t e r h e k t b c O o a R J h t i w s w e i v r e t n I f o n o i t k n a i l z s i t n i M s n o i r m a c L o r g s r i f o O W f . e . H R f f o o n s X s g I e y A n D m t i N a i t l E N s e a P r k n P e r o A v a i i M t n a U N 2 2 3 6 e t 1 2 t s a D y y u l l g u u u J J A C a l i f o r n i a B u r e a u o f M i l k S t a b i l i z a t i o n I n d i v i d u a l I n t e r v i e w e d D r . H u g h C o o k 3 5 1 A P P E N D I X I A P P E N D I X I T Y P I C A L I N T E R V I E W F O R M A T S T h e t o p i c s i n t h e t w o l i s t s b e l o w w e r e t y p i c a l l y c o v e r e d i n v i s i t s w i t h U . S . d a i r y c o - o p m a n a g e m e n t a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s . N o t a l l t 0 p i c s w e r e a p p r o p r i a t e i n e v e r y s i t u a t i o n a n d t i m e d i d n o t a l w a y s p e r m i t c o v e r - a g e o f a l l s u b j e c t s l i s t e d b e l o w . E x t r a q u e s t i o n s s u g g e s t e d b y p r i o r k n o w l e d g e o f t h e c o o p e r a t i v e o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r o r b y c o m m e n t s m a d e d u r i n g t h e d i s c u s s i o n s w e r e f r e q u e n t l y a d d e d . C o o p e r a t i v e F o r m a t l . 2 . 3 . H i s t o r y a n d c u r r e n t s c o p e o f o p e r a t i o n s o f t h e c o - o p . B a c k g r o u n d o f t h e i n t e r v i e w e e . S a l e s r e l a t i o n s h i p s a n d e x p e r i e n c e s w i t h p r o p r i e t a r y h a n d l e r c u s t o m e r s ; w h y a r e s o m e r e l a t i o n s h i p s b e t t e r t h a n o t h e r s ? T y p e s o f s a l e s a r r a n g e m e n t s w i t h b u l k m i l k c u s t o m e r s , e s p e c i a l l y w r i t t e n a n d i n f o r m a l f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s . W h a t s e r v i c e s d o y o u p r o v i d e f o r b u l k m i l k c u s t o m e r s a n d f o r t h e e n t i r e m a r k e t ? A r e y o u a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d ? H o w d o y o u s e t r a t e s ? 0 0 y o u c h a r g e p r e m i u m p r i c e s ? H o w a r e p r i c e d e c i s i o n s m a d e a n d e n f o r c e d ? W h a t a r e t h e s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s b e t w e e n m a r k e t i n g a n d o p e r a t i n g c o - o p s ? I f y o u r c o - o p i s a n o p e r a t i n g c o - o p w h a t f a c t o r s a r e r e s p o n s i b l e f o r t h i s ? W h a t s p e c i a l p r o b l e m s d o e s i t c r e a t e w i t h p r o p r i e t a r y h a n d l e r s , e s p e c i a l l y b u l k m i l k c u s t o m e r s ? 3 5 2 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 3 5 3 W h a t h a v e b e e n t h e e f f e c t s o f N a t i o n a l F a r m e r s O r g a n i z a t i o n a n d F a r m e r s U n i o n o n m i l k p r o c u r e m e n t a c t i v i t i e s i n y o u r m a r k e t i n g a r e a ? D o y o u e x e r c i s e o r t r y t o e x e r c i s e a n y s u p p l y c o n t r o l ? W h a t s h o u l d g o v e r n m e n t ' s r o l e b e ? D o y o u h a v e " f r e e - r i d e r " p r o b l e m s w i t h n o n - m e m b e r s , m e m b e r s o f o t h e r c o - o p s o r p r o p r i e t a r y h a n d l e r s ? H o w d o y o u d e a l w i t h o n - f a r m q u a l i t y , c o r r e c t i n g q u a l i t y p r o b - l e m s n o t i c e d b y p r O p r i e t a r y h a n d l e r c u s t o m e r s , a n t i b i o t i c p r o b - l e m s , a n d i n s p e c t i o n j u r i s d i c t i o n s ? W h a t r u l e s e x i s t f o r t r a d i n g o n f a r m o r t a n k e r w e i g h t s a n d t e s t s ? W h a t e f f o r t s a t j o i n t c O O p e r a t i v e m a r k e t i n g v e n t u r e s h a v e b e e n t r i e d ? W h a t i s y o u r a s s e s s m e n t o f t h e i r p e r f o r m a n c e ? H o w d o y o u c o o r d i n a t e o f f - f a r m h a u l i n g a c t i v i t i e s a n d d e l i v e r y s c h e d u l e s ? W h a t a r e t h e e f f e c t s o f f e d e r a l a n d s t a t e o r d e r s a n d u n r e g u l a t e d a r e a s o n m i l k p r o c u r e m e n t a c t i v i t i e s ? W h a t h a v e b e e n t h e e f f e c t s , i f a n y , o f t h e c o n s e n t d e c r e e s o n y o u r o p e r a t i o n s ? C u r r e n t i s s u e s o f c o n c e r n . F u t u r e r o l e o f d a i r y c o o p e r a t i v e s . P r o p r i e t a r y H a n d l e r F o r m a t 1 . 2 . 3 . H i s t o r y a n d s c o p e o f c u r r e n t o p e r a t i o n . B a c k g r o u n d o f t h e i n t e r v i e w e e . S a l e s r e l a t i o n s h i p s w i t h c o - o p s i n t h e i r m a r k e t ; p l e a s a n t a n d u n p l e a s a n t e x p e r i e n c e s ; d o c o - o p s f a c i l i t a t e t h e p r o c u r e m e n t 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 3 5 4 f u n c t i o n ? P a r t i a l a n d f u l l s u p p l y a r r a n g e m e n t s ; w r i t t e n a n d i n f o r m a l ; w h i c h d o y o u u s e a n d w h y ? P a y m e n t a n d e f f e c t s o f o v e r - o r d e r p r i c e s . P a y m e n t f o r c o o p e r a t i v e - p e r f o r m e d s e r v i c e s ; a r e t h e y w o r t h w h a t y o u p a y ? A r e y o u a " f r e e r i d e r ? " I s t h e r e a r o l e i n y o u r m a r k e t f o r o p e r a t i n g c o - o p s ? W h a t e x p e r i e n c e s h a v e y o u h a d w i t h t h e m ? A r e t h e r e a n y e f f e c t i v e p r o d u c t i o n c o n t r o l s i n t h i s s u b - s e c t o r ? D o c o - 0 p s d e l i v e r m i l k w h e n a n d w h e r e y o u n e e d i t ? A n y p r o b l e m s w i t h q u a l i t y ? W h a t e x p e r i e n c e s h a v e y o u h a d w i t h a l t e r n a t i v e w a y s o f b u y i n g o n w e i g h t s a n d t e s t s ? D o c o - o p c o m m o n m a r k e t i n g a n d b a r g a i n i n g o r g a n i z a t i o n s f a c i l - i t a t e c o o r d i n a t i o n ? W h a t e f f e c t s a r e f e d e r a l a n d s t a t e o r d e r s a n d u n r e g u l a t e d m i l k h a v i n g o n y o u r O p e r a t i o n s ? C h a r a c t e r i z a t i o n o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r ' s p o s i t i o n b e t w e e n c o - o p s a n d f o o d c h a i n s . W h a t a r e t h e e f f e c t s o f f o o d c h a i n i n t e g r a t i o n o n y o u r o p e r a t i o n s a n d t h e s u b - s e c t o r ? C u r r e n t i s s u e s o f c o n c e r n H o w m u c h i n f o r m a t i o n i s s h a r e d b e t w e e n h a n d l e r s w h i c h m a y b e i l l e g a l b u t f a c i l i t a t e s v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d d o e s n o t v i o l a t e t h e s p i r i t o f t h e l a w ? T o ' W h a t e x t n e t d o a n t i - t r u s t l a w s i n h i b i t s u c h d e s i r a b l e c o m m u n i z a t i o n ? W h a t i s t h e f u t u r e o f p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h i s s u b - s e c t o r ? A P P E N D I X J A P P E N D I X J C O S T O F P E R S O N A L I N T E R V I E W S _ T h e c o s t o f t h e f i f t y - o n e p e r s o n a l i n t e r v i e w s c a n b e g r o u p e d u n d e r t h r e e h e a d i n g s a s f o l l o w s : T r a v e l , R o o m a n d B o a r d $ 4 , 3 4 7 . 9 3 T e l e p h o n e C o s t s ( f r o m M i c h i g a n S t a t e 2 5 0 . 0 0 U n i v e r s i t y ) S e c r e t a r i a l S u p p o r t 8 7 . 4 0 T O T A L C O S T $ 4 , 6 8 5 . 3 3 C O S T P E R I N T E R V I E W $ 9 1 . 8 7 T h e c o s t o f p e r s o n a l i n t e r v i e w s a r e s i g n i f i c a n t l y a f f e c t e d b y ( i ) t h e g e o g r a p h i c a l d i s p e r s i o n o f t h e i n t e r v i e w e e s , ( i i ) t h e a b i l i t y t o s c h e d u l e t r i p s w h i c h r e d u c e t r a v e l a n d r e l a t e d e x p e n s e s a n d ( i i i ) t h e b u d g e t e d l e n g t h o f e a c h i n t e r v i e w . T h e c o o p e r a t i v e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s v i s i t e d i n t h i s s t u d y w e r e s c a t t e r e d f r o m C a l i f o r n i a t o u p s t a t e N e w Y o r k a n d F l o r i d a t o M i n n e s o t a . E i g h t e e n s t a t e s w e r e v i s i t e d . T h e s c h e d u l i n g o f t h e t r i p s a n d v i s i t s p r o c e e d e d n e a r l y a s d e s i r e d . C a r e f u l p l a n n i n g , d i l i g e n t f o l l o w — u p w o r k a n d l u c k a l l c o n t r i b u t e d t o t h e s c h e d - u l i n g s u c c e s s . T h i s k e p t c o s t s d o w n s i n c e b a c k t r a c k i n g , m i s s e d a p p o i n t - m e n t s , g a p s i n s c h e d u l i n g a n d m u l t i p l e t r i p s i n t o o n e r e g i o n w e r e m i n i m i z e d . A l t h o u g h i t w a s r a r e t o h a v e m o r e t h a n o n e i n t e r v i e w i n a n y c i t y , o n s e v e r a l o c c a s i o n s s c h e d u l i n g w o u l d h a v e b e e n f a c i l i t a t e d i f n o t f o r t h e d e s i r e t o a l l o w a t l e a s t 3 h o u r s p e r i n t e r v i e w i n c a s e i t c o u l d b e p r o d u c t i v e l y u s e d . M a n y v i s i t s d i d l a s t t h r e e h o u r s o r l o n g e r . 3 5 5 A P P E N D I X K A P P E N D I X K E X A M P L E O F P R O C E S S I N G C O O P E R A T I V E A N D P R O P R I E T A R Y H A N D L E R C O N F L I C T T h e i s s u e o f d a i r y C O O p e r a t i v e i n t e g r a t i o n i n t o f l u i d b o t t l i n g w a s d i s c u s s e d a t s o m e l e n g t h i n C h a p t e r 7 . S e v e r a l p r o b l e m s w h i c h c a n a r i s e b e t w e e n d a i r y c o o p e r a t i v e s w h o o p e r a t e p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s a n d p r o p r i e t a r y h a n d l e r s i n t h e s a m e m a r k e t w e r e e l a b o r a t e d . A g r a p h i c m a n i f e s t a t i o n o f t h i s c o n f l i c t w a s f o u n d i n a n a d v e r t i s e m e n t f o r a c o o p e r a t i v e ' s f l u i d a n d m a n u f a c t u r e d d a i r y p r o d u c t s a n d a s u b s e q u e n t f o l l o w - u p p l a c e d b y t h e C O O p e r a t i v e a s a n a p o l o g y t o t h e i r b u l k m i l k c u s t o m e r s . T h e a d v e r t i s e m e n t d e p i c t e d a f a r m e r l e a n i n g o n a f e n c e w i t h h i s f a r m s t e a d i n t h e b a c k g r o u n d . T h e t e x t o f t h e a d i s s h o w n b e l o w : P A Y T H E W O R K I N G M A N I N S T E A D O F T H E M I D D L E M A N . B U Y ( b r a n d n a m e ) E v e n w h e n y o u p a y a l o t f o r f o o d , t h e f a r m e r o f t e n d o e s n ' t g e t a f a i r r e t u r n o n h i s h a r d w o r k a n d b i g i n v e s t m e n t . B e - c a u s e u s u a l l y t h e r e ' s a m a z e o f m i d d l e m e n b e t w e e n y o u a n d t h e f a r m e r w h o p r o d u c e s t h e f o o d y o u b u y . B u t n o t w h e n y o u b u y ( b r a n d n a m e ) d a i r y p r o d u c t s . W i t h ( b r a n d n a m e ) , t h e f a r m e r a n d t h e c o n s u m e r g e t b a c k i n t o d i r e c t c o n t a c t . B e c a u s e ( b r a n d n a m e ) i s c o o p e r a t i v e l y o w n e d b y f a m i l i e s w h o r u n s m a l l t o m e d i u m - s i z e d d a i r y f a r m s - - m a n y j u s t a s h o r t d r i v e o u t i n t o t h e c o u n t r y f r o m w h e r e y o u l i v e . S o f r o m t h e c o w t o t h e s u p e r m a r k e t d a i r y c a s e , ( b r a n d n a m e ) ‘ p r o d u c t s r e m a i n i n t h e p r o u d , w a t c h f u l c a r e o f t h e f a r m f a m i - l i e s w h o w o r k s o h a r d t o m a k e t h o s e p r o d u c t s p o s s i b l e . W h i c h m e a n s t h a t ( b r a n d n a m e ) f r e s h n e s s a n d q u a l i t y c a n ' t b e m a t c h e d . A n d t h a t m o s t o f t h e f a i r p r i c e y o u p a y g o e s f a i r l y t o t h e w o r k i n g f o l k , n o t t o t h e m i d d l e m e n . T r y ( b r a n d n a m e ) . I t c o m e s s t r a i g h t f r o m t h e f a r m f a m i l y t o y o u r f a m i l y . 3 5 6 3 5 7 S i x d a y s l a t e r t h e c o o p e r a t i v e d e e m e d i t a d v i s a b l e t o p r i n t a s p e c i a l m e s s a g e i n t h e n e w s p a p e r t o t h e m i d d l e m e n - c u s t o m e r s t o w h o m t h e c o o p e r a t i v e s e l l s b u l k m i l k a n d p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s . T h e C O O p e r a t i v e a s s u r e d t h e m i d d l e m e n t h a t t h e a d v e r t i s e m e n t h a d b e e n p l a c e d w i t h o u t t h e a p p r o v a l o r k n o w l e d g e o f t h e m a n a g e m e n t . T h e f o l l o w - u p m e s s a g e a p p e a r e d o n c o o p e r a t i v e s t a t i o n e r y , u n d e r t h e t i t l e , “ W e a p o l o g i z e t o o u r c u s t o m e r s i n ( £ 1 3 1 9 , T h e m e s s a g e s i g n e d b y t h e G e n e r a l M a n a g e r , a p p e a r s b e l o w : A n a d v e r t i s e m e n t s t a t i n g " P a y t h e w o r k i n g m a n i n s t e a d o f t h e m i d d l e m a n . B u y ( b r a n d n a m e ) . “ a p p e a r e d i n t h i s n e w s - p a p e r l a s t w e e k . T h i s a d v e r t i s e m e n t w a s p l a c e d w i t h o u t t h e a p p r o v a l o r k n o w - l e d g e o f t h e m a n a g e m e n t o f ( c o o p e r a t i v e ) , I w i s h t o p u b l i c l y s t a t e t h a t t h e m e s s a g e e x p r e s s e d i n t h i s a d v e r t i s e m e n t i s c o n t r a r y t o t h e p o l i c y a n d p h i l o S O p h y o f ( b e e p e r a t i v e ) , o w n e r o f ( b r a n d n a m e ) . T h e s e r v i c e s p r o v i d e d b y m i d d l e m e n a r e n o t o n l y n e c e s s a r y , b u t e s s e n t i a l , i n t h e m a r k e t i n g s y s t e m e m p l o y e d i n t h i s c o u n - t r y . T h i s s y s t e m h a s m a d e t h i s c o u n t r y g r e a t a n d i s t h e f o u n - d a t i o n o f m o v i n g p r o d u c t s f r o m t h e p o i n t o f p r o d u c t i o n t o t h e p o i n t o f c o n s u m p t i o n . I t a l l c o n t r i b u t e s t o m a k i n g o u r f o o d p r o d u c t i o n a n d m a r k e t i n g s y s t e m t h e m o s t e f f i c i e n t i n t h e w o r l d . W e a r e p r o u d t o b e a p a r t o f i t . W e w a n t y o u , a s o u r c u s t o m e r s , t o u n d e r s t a n d t h a t t h e s t a t e - m e n t s m a d e i n t h i s u n a u t h o r i z e d a d v e r t i s e m e n t d o n o t r e f l e c t t h e p o l i c i e s o r t h e p h i l O S O p h i e s o f ( g p o p e r a t i v e ) a n d i t s s u b s i d i a r y , ( b r a n d n a m e ) . A l t h o u g h t h e i n c i d e n t r e c o u n t e d h e r e i s n o t a n i n e v i t a b l e r e s u l t o f c o o p e r a t i v e v e r t i c a l i n t e g r a t i d n s i n c e i t c o u l d h a v e b e e n p r e v e n t e d b y a d e q u a t e i n t r a - c o o p e r a t i v e c o m m u n i c a t i o n , i t d o e s d e m o n s t r a t e t h a t c o n f l i c t s m a y a r i s e w h i c h a d v e r s e l y a f f e c t c o o r d i n a t i o n . B I B L I O G R A P H Y B I B L I O G R A P H Y A b r a h a m s e n , M a r t i n A . C o g p é r a t i v e B u S i n e s s E n t e r p r i s e . M c G r a w - H i l l B o o k C o . , N e w Y o r k , T l 9 7 6 . A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g S e r v i c e . " F e d e r a l M i l k O r d e r M a r k e t S t a t i s t i c s , A n n u a l S u m m a r y f o r 1 9 7 6 , " U . S . D . A . , S t a t i s t i c a l B u l l e t i n N o . 5 7 5 , J u n e 1 9 7 7 . " M i l k O r d e r N o . 4 0 , " a s a m e n d e d , U . S . D . A . , 1 9 7 7 . A s s o c i a t e d M i l k P r o d u c e r s , I n c . " C o n s e n t D e c r e e , " C i v i l A c t i o n N o . 7 4 C V B O - W - l , e n t e r e d A p r i l 3 0 , 1 9 7 5 i n U . S . D i s t r i c t C o u r t , K a n s a s C i t y , M O . B a a r d a , J a m e s R . " A n t i t r u s t L a w s , " U . S . D . A . - F . C . S . , I n f o r . N o . 1 0 0 , M a y 1 9 7 6 . B a b b , E m e r s o n M . ; B a n k e r , D . E . ; N e l s o n , G . L . " P r i c e R e l a t i o n s h i p s A m o n g F e d e r a l M i l k M a r k e t i n g O r d e r s , " S t a t i o n B u l l e t i n N o . 1 4 6 , D e p t . A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , P u r d u e U n i v e r s i t y , N o v e m b e r 1 9 7 6 . B e m e n t , J e r r o l d F . " T h e M i c h i g a n M i l k P r o d u c e r s A s s o c i a t i o n : A C a s e S t u d y , " u n p u b l i s h e d p a p e r , M S U , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , J u n e 1 9 7 3 . B e r e n , D a v i d . " C o o p e r a t i v e C h a r a c t e r i s t i c s a n d H a u l i n g S e r v i c e s , " d r a f t o f c h a p t e r f r o m a M . S . t h e s i s , O h i o S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 7 6 . B l a c k , W . E . " M a r k e t i n g A g r e e m e n t s , " p r e s e n t e d a t W o r k s h o p o n A g r i c u l - t u r a l C o o p e r a t i v e s a n d t h e P u b l i c I n t e r e s t , S t . L o u i s , M O , J u n e 1 9 7 7 , s p o n s o r e d b y N C - 1 1 7 R e g i o n a l R e s e a r c h C o m m i t t e e , U . S . D . A . - C . S . R . S . B o y n t o n , R o b e r t D . " A n O v e r v i e w o f t h e D a i r y I n d u s t r y : M i c h i g a n a n d t h e N a t i o n , " t e t t o f a s p e e c h g i v e n a t a C o n s u m e r M a r k e t i n g S p e - c i a l i s t E x t e n s i o n W o r s h i p , S t a f f P a p e r 7 6 - 4 9 , D e p t . o f A g r i c u l - t u r a l E c o n o m i c s , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , N o v e m b e r 1 9 7 6 - a . . " L o c a t i o n D i f f e r e n t i a l s i n t h e S o u t h e r n M i c h i g a n F e d e r a l M i l k M a r k e t i n g O r d e r N o . 4 0 , " S t a f f P a p e r N o . 7 6 - 3 8 , D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , N o v e m b e r 1 9 7 6 - b . 3 5 8 3 5 9 B o y n t o n , R o b e r t D . ; D i e z - P a t i e r , E d u a r d o ; M e e k h o f , R o n . “ U . S . D a i r y S u b - S e c t o r R e p o r t , " u n p u b l i s h e d p a p e r p r e p a r e d f o r J . D . S h a f f e r i n A E C 9 4 1 , M a y 1 9 7 5 . B o y n t o n , R o b e r t D . a n d M c B r i d e , G l y n n . " W h a t ' s B e h i n d t h e G r a d e A D a i r y m a n ' s M i l k C h e c k , " M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , E x t e n s i o n B u l l e t i n E - 9 6 3 , F a r m S e r v i c e S e r v i c e s , J u l y 1 9 7 6 - c . B r e i m y e r , H a r o l d F . " I n s t i t u t i o n a l S t r u c t u r e f o r O r d e r l i n e s s i n C o o p e r a t i v e M a r k e t i n g a n d B a r g a i n i n g , “ U n i v e r s i t y o f M i s s o u r i , C o l u m b i a , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , P a p e r N o . 1 9 7 7 - 2 4 . B r e s s l e r , R a y m o n d 6 . , J r . ; K i n g , R i c h a r d A . M a r k e t s , P r i c e s , a n d I n t e r r e g i o n a l T r a d e . N e w Y o r k : J o h n W i l e y a n d S e n s , I n c . , 1 9 7 0 . B u c k l i n , L o u i s P . ; S t a s c h , S t a n l e y F . " P r o b l e m s i n t h e S t u d y o f V e r t i - c a l M a r k e t i n g S y s t e m s , " i n V e r t i c a l M a r k e t i n g S y s t e m s , G l e n v i e w , I L : S c o t t F o r e s m a n C o . , 1 9 7 0 , p p . 1 - 1 6 . B u s e , R . C . " M o t i v a t i n g P o t e n t i a l R e s p o n d e n t s i n M a i l S u r v e y s , " U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , M a d i s o n , R e s e a r c h R e p o r t R 2 4 0 9 , J u n e 1 9 7 2 . B u x t o n , B o y d , M . ; H a m m o n d , J e r o m e W . " S o c i a l C o s t o f A l t e r n a t i v e D a i r y P r i c e S u p p o r t L e v e l s , " ' A J A E , M a y 1 9 7 4 , p p . 2 8 6 - 2 9 1 . C a m p b e l l , G e r a l d R . ; C l e v e n g e r , T h o m a s S . ' " A n I n s t i t u t i o n a l A p p r o a c h t o V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n i n A g r i c u l t u r e , " W P - l , N C - l l 7 , U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , D e p t . C f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , 1 9 7 5 . C a p p e r - V o l s t e a d C o m m i t t e e . " T h e Q u e s t i o n o f U n d u e P r i c e E n h a n c e m e n t b y M i l k C o o p e r a t i v e s , " D e c e m b e r 1 9 7 6 . C a r l e y , D a l e ; J a c o b s o n , R o b e r t ; M c B r i d e , G l y n n ; R o b e r t s , J o h n . " M i l k M a r k e t S e r v i c e s a n d C l a s s 1 P r i c e A l i g n m e n t C o n s i d e r a t i o n s , " A R e p o r t t o B o a r d o f D i r e c t o r s , G L - S M , I n c . , M S U , D e p t . o f A g r i c u l - t u r a l E c o n o m i c s , A u g u s t 1 9 7 1 . C e n t r a l M i l k P r o d u c e r s C o o p e r a t i v e ( C M P C ) . " T h e 1 9 7 6 S u p e r P o O l D o l - l a r , " M a d i s o n , W i s c o n s i n , 1 9 7 7 . C l a r k , C h a r l e s T . a n d S c h k a d e , L a w r e n c e L . S t a t i s t i c a l A n a l y s i s f o r A d m i n i s t r a t i V e ' D e c i s i o n s , 2 n d e d . , S o u t h - W e s t e r n P O b l i s h i n g C o . , C i n c i n n a t i , O h i o , 1 9 7 4 . C h r i s t , P a u l G . " G o v e r n m e n t C o n s t r a i n t s o n t h e D a i r y I n d u s t r y S y s t e m , " i n P r o c e e d i n g s o f W o r k s h o p o n S y § t e m s A n a l y s i s i n t h e D a i r y I n d u s - t r , A p r i l 1 9 7 3 , p p . 3 8 - 5 2 . ' C l e a r w a t e r s , K e i t h I . " C h a l l e n g e s F a c i n g D a i r y B a r g a i n i n g C o o p e r a - t i v e s , " a n a d d r e s s b e f o r e A F B F D a i r y C o n f e r e n c e , N e w O r l e a n s , L o u i s i a n a , J a n u a r y 6 , 1 9 7 5 . 3 6 0 C l e v e n g e r , T h o m a s S . ; C a m p b e l l , G e r a l d R . " V e r t i c a l M a r k e t O r g a n i z a - t i o n a n d t h e S t r u c t u r e - P r o f i t s R e l a t i o n s h i p , " W P - 4 , N C - l l 7 , U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , D e c e m b e r 1 9 7 4 . C o o k , H u g h L . ; B l a k l e y , L e o ; B e r r y , C a l v i n . " R e v i e w o f E i s e n s t a t , P h i l i p , R o b e r t T . M a s s o n , a n d D a v i d R o d d y , ' A n E c o n o m i c A n a l y s i s o f t h e A s s o c i a t e d M i l k P r o d u c e r s , I n c . M o n o p o l y , ' " R e s e a r c h B u l l e - t i n R 2 7 9 0 , U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , J a n u a r y 1 9 7 6 - a . C o o k , H u g h L . ; B l a k l e y , L e o ; J a c o b s o n , R o b e r t ; K n u d s o n , R o n a l d ; M i l l i g a n , R o b e r t ; S t r a i n , R o b e r t . " T h e D a i r y S u b - s e c t o r o f A m e r i c a n A g r i c u l - t u r e : O r g a n i z a t i o n a n d V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n , " N C - 1 1 7 p a p e r , U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , u n p u b l i s h e d , N o v e m b e r 1 9 7 6 - b . ‘ D a h l , D a l e C . ; G r a n t , W i n s t o n W . , e d . " A n t i t r u s t a n d A g r i c u l t u r e , " P r o c e e d i n g s o f a C o n f e r e n c e , M i s c . R e p o r t 1 3 7 , A g r i c u l t u r e E x p e r i - m e n t S t a t i o n , U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a , O c t o b e r 2 4 , 1 9 7 5 . D a i r y D i v i s i o n . " S u m m a r y o f M a j o r P r o v i s i o n s i n F e d e r a l M i l k M a r k e t i n g O r d e r s , " A M S - U . S . D . A . , F e b r u a r y 1 9 7 7 . . I ' T h e F e d e r a l M i l k M a r k e t i n g O r d e r P r o g r a m , " C M S - U . S . D . A . , M a r k e t i n g B u l l e t i n 2 7 , A p r i l 1 9 6 8 . D e i t e r , R o n a l d E . ) " A S u r v e y o f S e r v i c e s P r o v i d e d b y M i d w e s t e r n D a i r y C o o p e r a t i v e s , " d r a f t o f a N C - l O l R e g i o n a l R e s e a r c h p u b l i c a t i o n , U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s , M a r c h 1 9 7 6 . " T h e R o l e o f C o o p e r a t i v e s a s T h e y S e r v i c e F l u i d M i l k H a n d l e r s a n d B a r g a i n f o r P r o d u c e r s - - A C a s e S t u d y o f t h e C h i c a g o M a r k e t , " d r a f t o f C h a p t e r 5 o f a P h . D . d i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s , 1 9 7 7 . D o b s o n , W . D . : B a b b , E m e r s o n M . " A n A n a l y s i s o f A l t e r n a t i v e P r i c e S t r u c t u r e s a n d I n t e r m a r k e t C o m p e t i t i o n i n F e d e r a l O r d e r M i l k M a r k e t s , “ R e s e a r c h B u l l e t i n N o . 8 7 0 , A g r i c u l t u r e E x p e r i m e n t S t a - t i o n , P u r d u e U n i v e r s i t y , D e c e m b e r 1 9 7 0 . D u n n , T e r r y L . " E c o n o m i c I m p l i c a t i o n s o f I n t e r l e v e l G o a l C o n f l i c t a n d O p e r a t i o n a l I n c o n s i s t e n c y i n t h e B e e f M a r k e t i n g S y s t e m : T h e P a c k e r - F e e d e r S u b s e c t o r , ” u n p u b l i s h e d M . S . t h e s i s , O k l a h o m a S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 7 0 . E c o n o m i c R e s e a r c h S e r v i c e , U . S . D . A . " T h e I m p a c t s o f D a i r y I m p o r t s o n t h e U . S . D a i r y I n d u s t r y , " A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t N o . 2 7 8 , J a n u a r y 1 9 7 5 . E i s e n s t a t , P h i l i p ; M a s s o n , R o b e r t T . ; a n d R o d d y , D a v i d . " A n E c o n o m i c A n a l y s i s o f t h e A M P I M o n o p o l y , " A n t i - t r u s t D i v i s i o n , U . S . D e p a r t - m e n t o f J u s t i c e , 1 9 7 1 . F a r m e r C o o p e r a t i v e S e r v i c e . " S t a t i s t i c s o f F a r m e r C o o p e r a t i v e s , " U . S . D . A . , F C S R e s e a r c h R e p o r t 3 9 , A p r i l 1 9 7 7 . 3 6 1 F a r r e l l , K e n n e t h . " M a r k e t P e r f o r m a n c e i n t h e F O O d S e c t o r , " U . S . D . A . - E . R . S . , N o . 6 5 3 , 1 9 7 7 . F e r g u s o n , C . E . M i c r o e c o n o m i c T h e o r y . 3 r d e d i t i o n , R . D . I r w i n , I n c . , H o m e w o o d , I L , 1 9 7 2 . F r e n c h , B e n C . " T h e A n a l y s i s o f P r o d u c t i v e E f f i c i e n c y i n A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g - - M o d e l s , M e t h o d s , a n d P r o g r e s s , " U . C . D a v i s , D e c e m b e r 1 9 7 3 . . " T h e S u b - s e c t o r a s a C o n c e p t u a l F r a m e w o r k f o r G u i d i n g a n d C o n d u c t i n g R e s e a r c h , " G i a n n i n i F o u n d a t i o n R e s e a r c h P a p e r N o . 3 8 2 , U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , D a v i s , 1 9 7 4 . G o r d o n , H . S c o t t . " T h e E c o n o m i c T h e o r y o f a C o m m o n P r o p e r t y R e s o u r c e : T h e F i s h e r y , " J o u r n a l o f P o l i t i c a l E c o n o m y , A p r i l 1 9 5 4 , p p . 1 2 4 - 1 4 2 . H a m m o n d , J e r o m e W . N o r t h C e n t r a l R e g i o n a l R e s e a r c h C o m m i t t e e . " T h e I m p a c t o f P o l i c y R e g fi l a t i o n a n d I n s t i t u t i o n s o n M a r k e t P e r f o r m a n c e o f t h e D a i r y I n d u s t r y . " R e s e a r c h P r o p o s a l , J a n u a r y 1 9 7 7 . H a r d i n , G a r r e t t . " T h e T r a g e d y o f t h e C o m m o n s , " ‘ S c i e n C e ' M e g a z i n e , V o l . 1 6 2 , 1 9 6 8 , p p . 1 2 4 3 - 4 8 . . H a r r i s , E d m o n d S . ‘ C l a s S i f i e d ' P r i c i n g o f M i l k é - S O m e ' T h e o r e t i c a l A s p e c t s . A M S - U . S . D . A . , T e c h n i c a l B u l l e t i n N o . 1 1 8 4 , A p r i l 1 9 5 8 . H e l m b e r g e r , P . " O - E f f i c i e n c y a n d t h e E c o n o m i c O r g a n i z a t i o n o f A g r i c u l - t u r e , " i n N C R - 2 0 - 6 8 , A g r i c u l t u r a l O r g a n i z a t i o n i n t h e M o d e r n I n d u s t r i a l E c o n o m y , O h i o S t a t e U n i v e r S T T y , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , * 1 9 6 8 . H e n d e r s o n , D e n n i s R . a n d N y a n t e n g , V i c t o r K . " A n E m p i r i c a l A p p l i c a - t i o n o f I n d u s t r i a l O r g a n i z a t i o n T h e o r y t o t h e S t u d y o f V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n , " O h i o S t a t e U n i v e r s i t y A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s p a p e r N o . E S S 5 4 3 , M a r c h 1 9 7 7 . H e n d e r s o n , D e n n i s R . " T o w a r d a T h e o r y o f V e r t i c a l M a r k e t B e h a v i o r , " W P - 2 , N C - l l 7 , O h i o S t a t e U n i v e r s i t y , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o - m i c s , O c t o b e r 1 9 7 5 . , H i r s h m a n , A l b e r t 0 . E x i t , V o i c e , a n d L b y a l t y . H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s : C a m b r i d g e . M a s s . , 1 9 7 0 . H o g l u n d , C . R . " T h e U . S . D a i r y I n d u s t r y T o d a y a n d T o m o r r o w , " R e s e a r c h R e p o r t N o . 2 7 5 , M S U , A g r i c u l t u r e E x p e r i m e n t S t a t i o n , M a y 1 9 7 5 . I p p o l i t o , R i c h a r d A . a n d M a s s o n , R o b e r t T . " T h e S o c i a l C o s t o f G o v e r n - m e n t R e g u l a t i o n o f M i l k , " d r a f t c o p y , M a r c h 1 9 7 7 . K i n g , R i c h a r d A . " M o r p h o l o g y , M o d e s o f B e h a v i o r , a n d M e s a u r e s o f M a r - k e t P o w e r , " S J A E , D e c e m b e r 1 9 7 0 , p . 4 1 - 4 5 . 3 6 2 P e r s o n a l d i s c u s s i o n a n d w r i t t e n c o m m u n i c a t i o n , M a r c h 1 9 7 7 , N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n i v e r s i t y . K n a p p , J o s e p h G . " C a p p e r - V o l s t e a d I m p a c t o n C o o p e r a t i v e S t r u c t u r e , " U . S . D . A . - F C S , I n f o r m a t i o n N o . 9 7 , F e b r u a r y 1 9 7 5 . K n u t s o n , R o n a l d D . " C O O p e r a t i v e B a r g a i n i n g D e v e l o p m e n t s i n t h e D a i r y I n d u s t r y , 1 9 6 0 - 7 0 w i t h E m p h a s i s o n t h e C e n t r a l U . S . , " R e s e a r c h R e p o r t N o . 1 9 , F C S - U . S . D . A . , A u g u s t 1 9 7 1 . K r a v i t z , L i n d a . “ W h o ' 5 M i n d i n g t h e C o - - o p ? A R e p o r t o n F a r m e r C o n t r o l o f F a r m e r C o o p e r a t i v e s , " A g r i b u s i n e s s A c c o u n t a b i l i t y P r o j e c t , W a s h i n g t o n , D . C . M a r c h 1 9 7 4 . L a d d , G e o r g e W . " A M o d e l o f a B a r g a i n i n g C o o p e r a t i v e , " A J A E , A u g u s t 1 9 7 4 , p p . 5 0 9 - 5 1 9 . L a d d , G e o r g e W . a n d O e h r t m a n , R o b e r t L . “ F a c t o r A n a l y s i s o f t h e M a r k e t S t r u c t u r e o f t h e F l u i d - M i l k B o t t l i n g I n d u s t r y i n t h e N o r t h C e n t r a l R e g i o n , " A g r i c u l t u r e a n d H o m e E c o n o m i c s E x p e r i m e n t S t a t i o n , I o w a S t a t e U n i v e r s i t y , R e s e a r c h B u l l e t i n 5 7 3 , O c t o b e r 1 9 7 1 . L a n g , M a h l o n G . C o l l e C t i V e B a r g a i n i n g B e t w e e n P r O d u c e r s a n d H a n d l e r s o f F r u i t s a n d V e g e t a b 1 e $ f o r P r o c e s S i n g : S e t t i n g i L a w s , A l t e r n a - t i v e R O l e s a n d ” S e l e c t e d “ C O n s e q u e n c e s . u n p u b l i s h e d ' P h . D . d i s s e r - t g t i o n , M i C h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , 7 L e n a r d , T h o m a s . " G o v e r n m e n t R e g u l a t i o n o f M i l k M a r k e t s - - D i s c u s s i o n P a p e r , " C o u n c i l o n W a g e a n d P r i c e S t a b i l i t y , W a s h i n g t o n , D . C . D e c e m b e r 1 9 7 5 . L i e b e n s t e i n , H . " A l l o c a t i v e E f f i c i e n c y v s . ' X - - e f f i c i e n c y ' , " A E R , J u n e 1 9 6 6 , p p . 3 9 2 - 4 1 5 . M a n c h e s t e r , A l d e n C . " M a r k e t S t r u c t u r e , I n s t i t u t i o n s , a n d P e r f o r m a n c e i n t h e F l u i d M i l k I n d u s t r y , " A E R e p o r t N o . 2 4 8 , E R S - U . S . D . A . , J a n u a r y 1 9 7 4 . . " M i l k P r i c i n g , " E R S - U . S . D . A . . A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t N o . 3 1 5 , N o v e m b e r 1 9 7 5 . , M a r i o n , B r u c e W . " A p p l i c a t i o n o f t h e S t r u c t u r e , C o n d u c t , P e r f o r m a n c e P a r a d i g m t o S u b - s e c t o r A n a l y s i s , " N C - 1 1 7 W o r k i n g P a p e r , U n i v e r - s i t y o f W i s c o n s i n , M a r c h 1 9 7 6 - a . . " A p p l i c a t i o n o f t h e S t r u c t u r e , C o n d u c t , P e r f o r m a n c e P a r a - d i g m t o S u b - s e c t o r A n a l y s i s , " W P - 7 , N C - 1 1 7 , U n i v e r s i t y o f W i s c o n — s i n , N o v e m b e r 1 9 7 6 - b . , , e d . C o o r d i n a t i o n a n d E x c h a n e i n A r i c u l t u r a l S u b s e c t o r s . N C R e g i o n a T ' R e s e a r c h p u b l i c a t i o n n o 2 2 8 , N C - 1 1 7 ’ m o n o g r a p h 2 , U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , M a d i s o n , J a n u a r y 1 9 7 6 - c . 3 6 3 . " I n t r o d u c t i o n t o S u b - s e c t o r A n a l y s i s , " u n p u b l i s h e d p a p e r , U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , N o v e m b e r 1 9 7 6 - d . " S o m e T h o u g h t s A b o u t E f f i c i e n c y E l e m e n t s o f M a r k e t a n d S u b - s e C C o r P e r f o r m a n c e , " u n p u b l i s h e d p a p e r , U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , F e b r u a r y 1 9 7 6 - e . . " S o m e T h o u g h t o n T e r m s a n d C l a s s i f i c a t i o n s t o b e U s e d i n S u 5 - s e c t o r S t u d i e s , " u n p u b l i s h e d p a p e r , N C - 1 1 7 , U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , M a r c h 1 9 7 5 . . " V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n a n d E x c h a n g e A r r a n g e m e n t s : C o n c e p t s a n d H y p o t h e s e s , " U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , p a p e r p r e s e n t e d a t S e m i n a r , C h i c a g o , I l l i n o i s , N o v e m b e r 1 9 7 4 . M a r i o n , B r u c e W . a n d H a n d y , C h a r l e s R . " M a r k e t P e r f o r m a n c e : C o n c e p t s a n d M e a s u r e s , “ U . S . D . A . - E R S , A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t N o . 2 4 4 , S e p t e m b e r 1 9 7 3 . M a r k e t A d m i n i s t r a t o r , N e w Y o r k - N e w J e r s e y M i l k M a r k e t i n g A r e a . “ C o o p - e r a t i v e P a y m e n t s , " a v a i l a b l e f r o m A d m i n i s t r a t o r ' s O f f i c e , N e w Y o r k , N Y . M a s s o n , R o b e r t T . " S o m e I s s u e s o f C o o p e r a t i v e M a r k e t P o w e r , C a r t e l i - z a t i o n a n d t h e C a p p e r - V o l s t e a d A c t , ” D e p t . o f E c o n o m i c s , C o r n e l l U n i v e r s i t y , P a p e r N o . 1 3 0 , N o v e m b e r 1 9 7 6 . M c B r i d e , G l y n n a n d B o y n t o n , R o b e r t D . " A n A n a l y s i s o f t h e M i l k H a u l i n g C o s t S t r u c t u r e i n L o w e r M i c h i g a n , " M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , R e s e a r c h R e p o r t N o . 3 2 5 , D e c e m b e r 1 9 7 6 . " C l a s s I M i l k P r i c i n g i n F e d e r a l O r d e r M a r k e t s : T h e M i n n e s o t a - W i s c o n s i n S e r i e s a n d S o m e A l t e r n a t i v e P r i c i n g F o r m u l a e D e v e l o p e d b y t h e N a t i o n a l M i l k P r o d u c e r s F e d e r a t i o n T a s k F o r c e , " R e s e a r c h R e p o r t 3 3 4 , A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n , N o v e m b e r 1 9 7 7 . M e t h o d o f O p e r a t i o n o f P o o l . O p e r a t i n g m e t h o d s f o r O r d e r N o . 4 0 s u p e r - p 0 0 1 p r i c i n g , e f f e c t i v e N o v e m b e r 1 , 1 9 7 5 . A v a i l a b l e f r o m P r o d u c e r ' s E q u a l i z a t i o n C o m m i t t e e . M i d - A m e r i c a D a i r y m e n , I n c . " C o n s e n t D e c r e e , " C i v i l A c t i o n N o . 7 3 C V 6 8 1 - W - l , e n t e r e d M a y 1 7 , 1 9 7 7 i n U . S . D i s t r i c t C o u r t , K a n s a s C i t y , M O . M i g h e l l , R o n a l d L . a n d H o o f n a g l e , W i l l i a m 5 . " C o n t r a c t P r o d u c t i o n a n d V e r t i c a l I n t e g r a t i o n i n F a r m i n g 1 9 6 0 a n d 1 9 7 0 , ” E R S - U . S . D . A . B u l l e t i n E R S - 4 7 9 , 1 9 7 2 . M o r g a n , J a m e s N . " H o w U s e f u l i s t h e C r o s s - s e c t i o n S a m p l e S u r v e y , " M o n t h l y L a b o r R e v i e w , U . S . D . L . - B L S , F e b r u a r y 1 9 7 2 , p p . 3 - 1 0 . 3 6 4 M o s e r , C . A . a n d K a l t o n , G . ‘ S u r v e M e t h o d s i n S o c i a l I n v e s t i g a t i o n . 2 n d e d . , B a s i c B o o k s , I n c . , N Y , 1 9 7 2 . M u e l l e r , W . F . " F u l l S u p p l y C o n t r a c t s , " p a p e r p r e s e n t e d a t N C - 1 1 7 W o r k s h o p o n A g r i c u l t u r a l C o o p e r a t i v e s a n d t h e P u b l i c I n t e r e s t , S t . L o u i s , M D , J u n e 7 , 1 9 7 7 . . " T h e E c o n o m i c s a n d L a w o f F u l l - S u p p l y C o n t r a c t s a s U s e d b y A g r i c u l t u r a l C o o p e r a t i v e s , " i n P r o c e e d i n s o f t h e N a t i o n a l S y m p o - s i u m o n C o g p e r a t i v e s a n d ' t h e L a w , I 9 7 4 , p p . 9 9 - 1 3 1 . M u e l l e r , W i l l a r d F . ; H a m m , L a r r y 6 . ; C o o k , H u g h L . " P u b l i c P o l i c i e s T o w a r d M e r g e r s i n t h e D a i r y I n d u s t r y , ‘ I N C 1 1 7 , M o n o g r a p h 3 , N . C . R e g i o n a l R e s e a r c h P u b l i c a t i o n 2 3 3 , M a d i s o n , W i s c . , D e c e m b e r 1 9 7 6 . N a t i o n a l M i l k P r o d u c e r s F e d e r a t i o n . " 1 9 7 6 D a i r y P r o d u c e r H i g h l i g h t s , " W a s h i n g t o n , D . C . , M a y 1 9 7 6 . P a r k e r , R u s s e l l C . ‘ E C o n O m i c R e p O r t o n t h e ‘ D a i r ; I n d u s t r y . S t a f f R e p o r t t o t h e F T C b y B u r e a u o f E c o n o m i c s , M a r c h ’ 1 9 , 1 9 7 3 . P r i c e _ I m p a c t s ‘ o f F e d e r a l M a r k e t O r d e r P r g g r a m s . R e p o r t o f I n t e r a g e n c y T a s k F o r c e , S p e c i a l R e p o r t N o . 1 2 , P C S - U . S . D . A . , J a n u a r y 1 9 7 5 . " P r o c e e d i n g s o f W o r k s h o p o n S y s t e m s A n a l y s i s i n t h e D a i r y I n d u s t r y , " R . F . F a l l e r t , M E D - E R S - U . S . D . A . , w o r k s h o p c o o r d i n a t o r , A p r i l 1 9 7 3 . P u r c e l l , W a y n e 0 . " T o w a r d a n I m p r o v e d R e s e a r c h O r i e n t a t i o n i n A n a l y s i s o f M a r k e t i n g S y s t e m s . " J o u r n a l A r t i c l e N o . 2 3 7 1 , O k l a h o m a S t a t e U n i v e r s i t y , A g r i c u l t u r e E x p e r i m e n t S t a t i o n , S t i l l w a t e r , 1 9 7 2 . P u r c e l l , W a y n e D . a n d D u n n , T e r r y L . " E c o n o m i c I m p l i c a t i o n o f G o a l C o n f l i c t a n d O p e r a t i o n a l I n c o n s i s t e n c y i n t h e F e e d e r - P a c k e r S e c t o r o f t h e B e e f M a r k e t i n g S y s t e m , " W A E A , 1 9 7 0 p r o c e e d i n g s . P P . 3 8 - 4 6 . R o b e r t s , M a r c J . " A n E v o l u t i o n a r y a n d I n s t i t u t i o n a l V i e w o f t h e B e h a v - i o r o f P u b l i c a n d P r i v a t e C o m p a n i e s , " A m e r i c a n E c o n o m i c R e V i e w , V o l . 6 5 , N o . 2 , M a y 1 9 7 4 , p p . 4 1 5 - 4 2 7 . R o b e r t s , T a n y a . " A P I E - C R e s e a r c h R e p o r t : R e v i e w o f E c o n o m i c L i t e r a - t u r e o n M i l k R e g u l a t i o n , “ p r e p a r e d f o r C o u n c i l o n W a g e a n d P r i c e S t a b i l i t y , b y P I E - C , W a s h i n g t o n , D C . , D e c e m b e r 1 9 7 5 . S c h e r e r , F . M . I n d u s t r i a l M a r k e t S t r u c t u r e a n d E c o n o m i c P e r f o r m a n c e . C h i c a g o : R a n d M c N a l l y a n d C o . , — 1 9 7 1 . ' S h a f f e r , J a m e s D . " C h a n g i n g O r i e n t a t i o n s o f M a r k e t i n g R e s e a r c h , " A J A E , V o l . 5 0 , N o . 5 , D e c e m b e r 1 9 6 8 , p p . 1 4 3 7 - 1 4 4 9 . . " H y p o t h e s e s A b o u t V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n o f F o o d P r o d u c t i o n D i s t r i b u t i o n S y s t e m s - - S e a r c h i n g f o r a n A n a l y t i c a l F r a m e w o r k , " u n p u b l i s h e d p a p e r f o r N C - 1 1 7 , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , 1 9 7 4 . 3 6 5 . " O n I n s t i t u t i o n a l O b s o l e s c e n s e a n d I n n o v a t i o n - - B a c k g r o u n d f o r P r o f e s s i o n a l D i a l o g u e o n P u b l i c P o l i c y . " A J A E , 1 9 6 7 . . " O n t h e C o n c e p t o f S u b s e c t o r S t u d i e s , " p a p e r p r e s e n t e d a t T e c h n i c a l S e m i n a r o n S u b s e c t o r M o d e l i n g o f F o o d a n d A g r i c u l t u r a l I n d u s t r i e s , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , U n i v e r s i t y o f F l o r i d a , M a r c h 1 9 7 0 . S h a f f e r , J a m e s D . ; H a m m , L a r r y G . " T h e E x c l u s i v e A g e n c y C o o p e r a t i v e a s a V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n M e c h a n i s m , " u n p u b l i s h e d p a p e r , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , 1 9 7 3 . S l o a n , H a r o l d S . a n d Z u r c h e r , A r n o l d J . D i c t i o n a r y o f E c o n o m i c s . B a r n e s a n d N o b l e , I n c . , N e w Y o r k , 5 t h e d i t i o n , 1 9 7 5 ' S o s n i c k , S t e p h e n H . " O n t h e M a r k e t P o w e r o f D a i r y C o o p e r a t i v e s , " d e l i v e r e d a t C o n f e r e n c e o n A g r i c u l t u r a l C o o p e r a t i v e s , M a r c h 3 0 , 1 9 7 7 . . " T o w a r d a C o n c r e t e C o n c e p t o f E f f e c t i v e C o m p e t i t i o n , " A J A E , N o v e m b e r 1 9 6 8 , p p . 8 2 7 - 8 5 3 . S p o r l e d e r , T h o m a s L . " A l g o r i t h m s f o r V e r t i c a l I n t e g r a t i o n I n d i c e s , " N C - l l 7 , W P - 3 , O c t o b e r 1 9 7 5 . S t o r y , R o b e r t P . “ T h e D a i r y I n d u s t r y : I m p o r t a n c e , O r g a n i z a t i o n a n d S t r u c t u r e , " N o . 3 4 6 : 7 2 . A d o p t e d f r o m ‘ Q r g a n i z a t i O n a n d C o m p e t i - t i o n i n t h e D a i r y I n d u s t r y , T e c h n i c a l S t u d y N o . 3 , N C F M , J u n e 1 9 6 6 . S t r a i n , J . R o b e r t . “ T h e A s s o c i a t e d R e s e r v e S t a n d b y P o o l C o o p e r a t i v e : P a s t P e r f o r m a n c e a n d F u t u r e P r o s p e c t s , " A R e p o r t t o A s s . R e g e g r c h S t a n d b y P o o l C o o p e r a t i v e , R . J . S t r a i n , c h a i r m a n , M a r c h , . T i p t o n , L i n w o o d . P e r s o n a l i n t e r v i e w , E x e c u t i v e A s s i s t a n c e a n d E c o n o - m i s t , M i l k I n d u s t r y F o u n d a t i o n , W a s h i n g t o n , D . C . , M a y 2 1 , 1 9 7 7 . T o r g e r s o n , T r u m a n . ” E v a l u a t i o n o f M e r g e r s o f D a i r y C o o p e r a t i v e s , " i n D a i r y M a r k e t j b g ' S e S S i o n s z ‘ P r o c e e d i n s o f 1 2 t h A n n u a l A g r i c u l - t u r a l I n d u s t r i e s F o r u m , F e b r u a r y 1 9 7 , U n i v e r s i t y o f T I l l i n o i s , U r b a n a - C h a m p a i g n , A E - 4 2 7 0 , J a n u a r y 1 9 7 1 , p p . 2 1 - 2 4 . T o r g e r s o n , R a n d a l l E . " F a r m e r C o o p e r a t i v e s , " A n n a l s o f A m e r i c a n A c a - d e m y o f P o l i t i c a l a n d S o c i a l S c i e n c e , 4 2 9 , J a n u a r y 1 9 7 7 , p p . 9 1 - 1 0 2 . T u c k e r , G e o r g e C . " N e e d f o r R e s t r u c t u r i n g D a i r y C o o p e r a t i v e s , " S e r v i c e R e p o r t 1 2 5 , P C S - U . S . D . A . , J u l y 1 9 7 2 . . P e r s o n a l i n t e r v i e w , W a s h i n g t o n , D . C . E c o n o m i s t , P C S - U . S . D . A . , M a y 2 0 , 1 9 7 7 - a . T u c k e r , G e o r g e C . ; M o n r o e , W i l l i a m J . ; R o o f , J a m e s 8 . " M a r k e t i n g O p e r - a t i o n s o f D a i r y C o o p e r a t i v e s , " F a r m e r C O O p e r a t i v e S e r v i c e - - U . S . D . A . F C S R e s e a r c h R e p o r t 3 8 , J u n e 1 9 7 7 - b . 3 6 6 T u r n o v s k y , S t e p h e n T . " P r i c e E x p e c t a t i o n s a n d W e l f a r e G a i n s f r o m P r i c e S t a b i l i z a t i o n , " A J A E , N o v e m b e r 1 9 7 4 . U t t e r s t r o m , C a r l E . ; H e f f e r n a n , W i l l i a m ; a n d T o r g e r s o n , R a n d a l l E . " F a r m e r s ' A t t i t u d e s T o w a r d C o o p e r a t i v e s , " S p e c i a l R e p o r t 1 8 1 . U n i v e r s i t y o f M i s s o u r i - C o l u m b i a : A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n , M a r c h 1 9 7 6 . W a d e , N i c h o l a s . " T h i r t y - O n e F a v o r s , " T h e N e w R e p u b l i c , N o v e m b e r 5 , 1 9 7 7 . p p . 1 5 - 1 7 . W i l l i a m s , S h e l d o n W . ; V o s e , D a v i d A . ; F r e n c h , C h a r l e s E . ; C o o k , H u g h L . ; M a n c h e s t e r , A l d e n C . ‘ Q g g a n i z a t i o n a n d C o m p e t i t i o n i n t h e M i d w e s t D a i r y I n d u s t r i e s . A m e s , I o w a : T h e T O w a S t a t e U n T V e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 . W i l l i a m s o n , O l i v e r E . ' M a r k e t S ' a n d H i e r a r c h i e s : ‘ A n a l y s i s a n d A n t i t r u s t I m p l i c a t i o n s . T h e F r e e T P r e s s , L o n d o n , 1 9 7 5 . W i s c o n s i n , U n i v e r s i t y O f . " 1 9 7 6 M e m b e r S u r v e y o f A M P I , " u n p u b l i s h e d t a b u l a t i o n , D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , 1 9 7 7 . Y o u d e , J a m e s G . " C o o p e r a t i v e M e m b e r s h i p P o l i c i e s , H a r k e t i n g P o w e r , a n d P u b l i c P o l i c y : A R e v i e w , " p r e s e n t e d a t N C - 1 1 7 , W o r k s h o p o n A g r i - c u l t u r a l C o o p é r a t i v e s a n d t h e P u b l i c I n t e r e s t , S t . L o u i s , M O , 1 9 7 7 .