M S U R E T U R N I N G M A T E R I A K S : P l a c e i n b o o k d r o p t o L J B R A R J E S r e m o v e t h i s c h e c k o u t f r o m J u n - ( g n u . . . y o u r r e c o r d . \ F I N E § w 1 1 1 b e c h a r g e d i f b o o k i s r e t u r n e d a f t e r t h e d a t e s t a m p e d b e 1 o w . « $ 4 — 5 — ~ ” * ‘ H ” V P R O B L E M S I N I N T E R I N D U S T R Y C O O R D I N A T I O N A N D S Y S T E M - W I D E P R O D U C T I V I T Y I N N O V A T I O N : A N I N S T I T U T I O N A L A N A L Y S I S O F B A R R I E R S T O I M P L E M E N T I N G M O D U L A R S H I P P I N G C O N T A I N E R S F O R D R Y G R O C E R I E S B y C h a r l e s W i l l i a m A b d a l l a A D I S S E R T A T I O N S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l f i l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f D O C T O R O F P H I L O S O P H Y D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s I 9 8 5 A B S T R A C T P R O B L E M S I N I N T E R I N D U S T R Y C O O R D I N A T I O N A N D S Y S T E M - W I D E P R O D U C T I V I T Y I N N O V A T I O N : A N I N S T I T U T I O N A L A N A L Y S I S O F B A R R I E R S T O I M P L E M E N T I N G M O D U L A R S H I P P I N G C O N T A I N E R S F O R D R Y G R O C E R I E S B y C h a r l e s W i l l i a m A b d a l l a V i e w i n g t h e c h a i n o f a c t i V i t i e s w h i c h d e l i v e r f o o d f r o m p r o d u c e r t o c o n s u m e r a s a n i n t e g r a t e d s y s t e m p e r m i t s t h e i d e n t i f i c a t i o n o f o p p o r t u n i t i e s t o b e t t e r h a r m o n i z e t h e s e a c t i v i t i e s , t h u s i m p r o v i n g p r o - d u c t i v i t y a n d l o w e r i n g c o s t s . O n e s u c h s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n i s t h e m o d u l a r i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s . W h i l e t h e p o t e n t i a l s a v i n g s o f m o d u l a r c o n t a i n e r s h a v e b e e n r e c o g n i z e d f o r s o m e t i m e , a d a p t i o n h a s n o t o c c u r r e d i n t h e U . S . d r y g r o c e r y m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n s y s t e m . A c o n c e p t u a l f r a m e w o r k w a s c o n s t r u c t e d t o a n a l y z e p r o b l e m s i n i m p l e m e n t i n g s y s t e m ~ w i d e i n n o v a t i o n s . H y p o t h e s e s r e g a r d i n g i n f o r m a t i o n a l a n d i n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s t o c o o r d i n a t i o n n e e d e d f o r m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n w e r e d e v e l o p e d . L i t e r a t u r e r e v i e w s a n d p e r s o n a l i n t e r v i e w s w e r e u t i l i z e d t o a c q u i r e d a t a o n m o d u l a r i z a t i o n i m p a c t s a n d i m p l e m e n t a - t i o n b a r r i e r s . A v a i l a b l e e v i d e n c e s u g g e s t e d t h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d p r o v i d e s u b s t a n t i a l b e n e f i t s t o f o o d d i s t r i b u t o r s . M a n u f a c t u r e r s w i l l i n c u r c h a n g e o v e r c o s t s b u t m a n y w i l l a l s o r e a l i z e p r o d u c t i v i t y s a v i n g s . I t w a s c o n c l u d e d t h a t o n e o r m o r e m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m s c o u l d b e d e s i g n e d t h a t w o u l d p r o d u c e n e t b e n e f i t s a n d t h e r e f o r e h a v e t h e p o t e n t i a l t o r e d u c e f o o d c o s t s . R e s u l t s i n d i c a t e d t h a t t h e r e i s c o n s i d e r a b l e C h a r l e s W i l l i a m A b d a l l a a g r e e m e n t a m o n g m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s r e g a r d i n g c r i t i c a l i m p l e m e n t a t i o n b a r r i e r s . T h e s e i n c l u d e d : t h e p o t e n t i a l l h n i t a t i o n o f m a n u f a c t u r e r s ' m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y ; a n d t h e s u b j u g a t i o n o f d i s t r i b u - t i o n p r o d u c t i v i t y t o m a r k e t i n g g o a l s i n i n d u s t r y o r g a n i z a t i o n s . I n t e g r a t i v e a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s p r o v i d e d i n s i g h t i n t o k e y b a r r i e r s t o m o d u l a r i z a t i o n . T h e l a c k o f a w a r e n e s s o f p r o b l e m s f r o m a s y s t e m — w i d e p e r s p e c t i v e a n d d i f f e r e n t u n d e r s t a n d i n g s o f t h e m o d u l a r p a c k a g i n g c o n c e p t a n d h o w i t w o u l d b e O p e r a t i o n a l i z e d w e r e d i a g n o s e d a s c r i t i c a l c o m m u n i c a t i o n p r o b l e m s . D i s t r i b u t o r p r o c u r e m e n t a n d c o s t a l l o c a t i o n p r a c t i c e s w e r e f o u n d t o i m p e d e i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n a n d t h e g e n e r a t i o n o f m a n u f a c t u r e r i n c e n t i v e s t o i m p r o v e s h i p p i n g c o n t a i n e r s . T h e i n a b i l i t y o f o n e f i r m t o p r o d u c e b e n e f i t s t h r o u g h m o d u l a r c o n t a i n e r a d o p t i o n d u e t o t h e e x i s t e n c e o f a t h r e s h o l d l i m i t s t h e a b i l i t y o f t h e m a r k e t t o g e n e r a t e i n c e n t i v e s f o r i m p l e m e n t i n g t h i s i n n o v a t i o n . G i v e n t h i s s i t u a t i o n , t h e a d a p t i o n o f m o d u l a r s h i p p i n g c o n t a i n e r s w i l l m o s t l i k e l y d e p e n d u p o n t h e d e v e l o p m e n t o f i n s t i t u t i o n s t h a t c r e a t e i n c e n - t i v e s f o r c o o r d i n a t e d i n d u s t r y - w i d e a d o p t i o n o r t h e e m e r g e n c e o f i n d u s t r y l e a d e r s t h a t a r e w i l l i n g t o p l a c e t h e w e l f a r e o f t h e o v e r a l l s y s t e m a n d t h e c o n s u m e r a b o v e t h e i r i n d i v i d u a l i n t e r e s t . A C K N O W L E D G E M E N T S T h i s p r o j e c t ' s c o m p l e t i o n w a s m a d e p o s s i b l e b y t h e c o n t r i b u t i o n s o f m a n y i n d i v i d u a l s . I w i s h t o t h a n k m y m a j o r p r o f e s s o r a n d t h e s i s c o m m i t t e e c h a i r m a n , D r . J a m e s D . S h a f f e r , f o r h i s s u p p o r t t h r o u g h o u t t h i s r e s e a r c h e f f o r t . H i s p r e d i s p o s i t i o n f o r a s k i n g d i f f i c u l t p r a g m a t i c q u e s t i o n s a n d h o n e s t c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m s m a d e t h i s r e s e a r c h p r o j e c t a p e r i o d o f s u b s t a n t i a l i n t e l l e c t u a l a n d p r o f e s s i o n a l g r o w t h . D r s . T h o m a s R . P i e r s o n a n d L a r r y G . H a m m , p r o v i d e d v a l u a b l e i n s i g h t s i n t o t h e o p e r a t i o n o f t h e U . S . f o o d s y s t e m a n d i n j e c t e d n e w i d e a s a t k e y p o i n t s i n t h e p r o j e c t . D r . J a m e s N . G o f f e x p a n d e d m y u n d e r S t a n d i n g o f t h e f o o d p a c k a g i n g i n d u s t r i e s a n d i n t e r n a t i o n a l e f f o r t s t o s t a n d a r d i z e s h i p p i n g c o n t a i n e r s . T h r o u g h D r . J o h n N . A l l e n ' s c l a s s a c t i v i t i e s a n d i n d u s t r y c o n t a c t s , I w a s a f f o r d e d t h e o p p o r t u n i t y t o o b s e r v e f i r s t - h a n d t h e w o r k i n g s o f a m a j o r s e c t o r o f t h e f o o d s y s t e m . D r s . L e s t e r V . M a n d e r s c h e i d a n d L a w r e n c e H . L i b b y p r o v i d e d u s e f u l c o m m e n t s o n e a r l i e r t h e s i s d r a f t s a n d h a v e b e e n s u p p o r t i v e t h r o u g h o u t m y g r a d u a t e p r o g r a m . T h e c o m m e n t s o n p r e v i o u s p a p e r s o f S t e p h e n D a v i e s , D a v i d S c h w e i k h a r d t , a n d D r . J o h n S t a a t z l e d t o i m p r o v e m e n t s i n t h e d i s s e r t a t i o n . T h e f i n a n c i a l s u p p o r t o f t h e A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g S e r v i c e - ~ U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e a n d t h e M i c h i g a n A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n a r e g r a t e f u l l y a c k n o w l e d g e d . D r . H a r o l d S . R i c k e r , J o s e p h P . A n t h o n y , J r . , R o b e r t C . M o n g e l l i a n d J o h n C . B o u m a , i y f t h e A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g S e r v i c e , e a c h m a d e v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n s t o t h i s r e s e a r c h p r o j e c t . A l s o , m u c h a p p r e c i a t i o n i s e x p r e s s e d t o t h e m a n y i n d i v i d u a l s i n f o o d i n d u s t r y f i r m s a n d o r g a n i z a t i o n s w h o c 0 0 p e r a t e d i n t h i s s t u d y . M a n y f r i e n d s a n d f a m i l y m e m b e r s h e l p e d m e c o m p l e t e t h i s d i s s e r t a - t i o n a n d g r a d u a t e w o r k . I w o u l d l i k e t o t h a n k t h e p e o p l e w h o s e f r i e n d - s h i p m a d e m y s t a y i n E a s t L a n s i n g b o t h e n j o y a b l e a n d r e w a r d i n g . I w i s h t o e x p r e s s a p p r e c i a t i o n t o m y p a r e n t s a n d s i s t e r s f o r t h e i r i n t e r e s t a n d s u p p o r t i n t h i s a n d p a s t e n d e a v o r s . T h a n k s , m o s t o f a l l , t o m y w i f e , K a t y , f o r t h e m a n y c o n t r i b u t i o n s s h e m a d e a n d f o r h e r c o n f i d e n c e i n m e . d - J — N b - I ' U ‘ O D C L I S T O F T A B L E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L I S T O F F I G U R E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L I S T O F E X H I B I T S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L I S T O F A P P E N D I X E X H I B I T S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C H A P T E R I - I N T R O D U C T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . l T h e P r o b l e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 T h e P r o b l e m i n P e r s p e c t i v e . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 3 R e n e w e d I n t e r e s t i n I m p r o v i n g S h i p p i n g P a c k a g i n g . . . . . . l . 4 P r e v i o u s T r e a t m e n t o f t h e T o p i c . . . . . . . . . . . . . . l . 5 R e s e a r c h O b j e c t i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 6 O r g a n i z a t i o n o f t h e D i s s e r t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . C H A P T E R 2 - T O W A R D A F R A M E W O R K F O R T H E A N A L Y S I S O F S Y S T E M - W I D E I N N O V A T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 1 T h e A n a l y t i c a l F r a m e w o r k : P r i n c i p l e C o m p o n e n t s . . . . . . 2 . 2 . l A S y s t e m s P e r s p e c t i v e . . . . . . . . . . . . . . . . A . A V e r t i c a l S y s t e m s P e r s p e c t i v e . . . . . . . . . B . A H o r i z o n t a l S y s t e m s P e r s p e c t i v e . . . . . . . . 2 . l . 2 A T a x o n o m y o f S y s t e m - W i d e I n n o v a t i o n s . . . . . . . . A . A V e r t i c a l C l a s s i f i c a t i o n . . . . . . . . . . . . B . A H o r i z o n t a l C l a s s i f i c a t i o n . . . . . . . . . . . 2 . 2 A C o n c e p t u a l M o d e l f o r A n a l y z i n g M o d u l a r P a c k a g e T A B L E O F C O N T E N T S A d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 2 . l M o d u l a r i z a t i o n a s a P r o b l e m o f E x c h a n g e . . . . . . . 2 . 2 . 2 E x p a n d i n g t h e M o d e l H o r i z o n t a l l y . . . . . . . . . . A . A M u l t i - F i r m D i s t r i b u t d r S e c t o r . . . . . . . . P a g e x x i i x i i i x i v 1 2 l 3 l 4 l 7 l 9 2 0 Z l 2 2 2 2 2 4 2 5 ' P a g e B . A M u l t i - F i r m M a n u f a c t u r i n g S e c t o r . . . . . . . . 2 5 C . A T w o - P a r t y M u l t i - F i r m M o d e l . . . . . . . . . . 2 6 2 . 2 . 3 E x p a n d i n g t h e M o d e l V e r t i c a l l y . . . . . . . . . . . 2 8 2 . 3 S o m e A d d i t i o n a l R e s e a r c h A s s u m p t i o n s . . . . . . . . . . . . 3 1 2 . 4 A C l a s s i f i c a t i o n o f C o n c e p t s f o r A n a l y z i n g V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 2 . 5 C o n c e p t s f o r t h e A n a l y s i s o f V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n . . . . . 3 3 2 . 5 . 1 V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n D e f i n e d . . . . . . . . . . . . 3 5 2 . 5 . 2 I n t r a f i r m D e c i s i o n M a k i n g : T h e R o l e o f S t a n d a r d O p e r a t i n g P r o c e d u r e s . . . . . . . . . . . . 3 6 A . F i r m s ' D e c i s i o n M a k i n g . . . . . . . . . . . . . 3 7 B T y p e s o f S t a n d a r d O p e r a t i n g P r o c e d u r e s . . . . . 3 8 C . S o m e R e l a t i o n a l C o n c e p t s . . . . . . . . . . . . 3 9 D T h e R e l a t i o n s h i p o f S O P s t o V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 2 . 5 . 3 O b s t a c l e s t o V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n . . . . . . . . . 4 l A . A F u n d a m e n t a l P r o b l e m : E x t e r n a l E f f e c t s . . . . 4 l B . T r a n s a c t i o n C o s t s a n d I n f o r m a t i o n . . . . . . . . 4 3 C . O r g a n i z a t i o n a l S l a c k . . . . . . . . . . . . . . 4 6 2 . 6 C o n c e p t s f o r A n a l y z i n g A d a p t a t i o n i n a V e r t i c a l S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 2 . 6 . 1 A H o r i z o n t a l M i c r o - M a c r o O r i e n t a t i o n . . . . . . . . 4 8 2 . 6 . 2 C o s t s o f C o m m u n i c a t i o n a n d C o l l e c t i v e D e c i s i o n M a k i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 2 . 6 . 3 T h e N o n - M a r g i n a l N a t u r e o f I n d u s t r y - W i d e I n n o v a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 2 . 6 . 4 T h e I n d i v i s i b i l i t y o f t h e B e n e f i t s o f I n d u s t r y - w i d e I n n o v a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . S l 2 . 7 C h a p t e r S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 C H A P T E R 3 - D A T A A C Q U I S I T I O N M E T H O D S . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 3 . 1 T h e R e s e a r c h A p p r o a c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 3 . 2 L i t e r a t u r e S e a r c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 3 . 3 F i e l d I n t e r v i e w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 l 3 . 3 . l R a t i o n a l e f o r t h e A p p r o a c h . . . . . . . . . . . . . 6 l 3 . 3 . 2 I n t e r v i e w D e s i g n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 3 . 3 . 3 S a m p l e S e l e c t i o n P r o c e d u r e . . . . . . . . . . . . . 6 3 3 . 3 . 4 T h e I n t e r v i e w i n g P r o c e s s . . . . . . . . . . . . . . 6 9 i i P a g e C H A P T E R 4 - A M O D U L A R S Y S T E M O F F O O D P A C K A G I N G . . . . . . . . . . 7 3 4 . 1 T h e P r o b l e m o f S h i p p i n g C o n t a i n e r S i z e P r o l i f e r a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 4 . 1 . 1 T h e E x t e n t o f C o n t a i n e r S i z e V a r i e t y . . . . . . . . 7 6 4 . 1 . 2 I m p l i c a t i o n s o f C a s e S i z e V a r i e t y . . . . . . . . . . 7 7 4 . 2 A M o d u l a r C o n t a i n e r S y s t e m D e f i n e d . . . . . . . . . . . . . 8 0 4 . 2 . 1 R e q u i r e m e n t s o f a M o d u l a r C o n t a i n e r S y s t e m . . . . . 8 0 4 . 2 . 2 O r i g i n a n d H i s t o r y o f t h e M o d u l a r C o n c e p t . . . . . . 8 1 4 . 3 M o d u l a r i z a t i o n i n t h e U n i t e d S t a t e s . . . . . . . . . . . . 8 7 4 . 3 . 1 M o d u l a r i z a t i o n i n t h e F r e s h P r o d u c e I n d u s t r y . . . . 8 7 4 . 3 . 2 M o d u l a r i z a t i o n i n t h e F r o z e n F o o d I n d u s t r y . . . . . 9 3 4 . 3 . 3 M o d u l a r i z a t i o n i n t h e D r y G r o c e r y S e g m e n t o f t h e F o o d I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 A . S t a n d a r d i z a t i o n o f t h e U n i t L o a d . . . . . . . . 9 3 B . M o d u l a r i z a t i o n o f S h i p p i n g C o n t a i n e r s . . . . . . 9 6 4 . 4 C h a p t e r S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 C H A P T E R 5 - T H E P R O B A B L E E F F E C T S O F A M O D U L A R C O N T A I N E R S Y S T E M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 5 . 1 C o n c e p t u a l i z i n g t h e E f f e c t s o f M o d u l a r i z a t i o n . . . . . . . 1 1 0 5 . 1 . 1 F o o d S y s t e m P a r t i c i p a n t s A f f e c t e d b y M o d u l a r i z a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 5 . 1 . 2 A S i m p l e M o d e l o f B e n e f i t s a n d C o s t s . . . . . . . . 1 1 1 A . M a n u f a c t u r e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 B . D i s t r i b u t o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9 C . C o n s u m e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 5 . 1 . 3 B e n e f i t a n d C o s t I n c i d e n c e : E x i s t e n c e o f I n c e n t i v e s f o r I m p l e m e n t a t i o n . . . . . . . . . . . . 1 2 4 5 . 2 A B r i e f R e v i e w o f t h e E v i d e n c e . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5 5 . 2 . 1 O r i g i n a l E m p i r i c a l W o r k . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5 A . A . T . K e a r n e y S t u d y o f I m p r o v e m e n t s i n S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n . . . . . . . . . . . . 1 2 5 B . A . D . L i t t l e M o d u l a r i z a t i o n S t u d y . . . . . . . . 1 3 0 C . C o l l o m o d u u l S t u d y . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 6 5 . 2 . 2 S u r v e y s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 7 A . A . T . K e a r n e y S t u d y o f I m p r o v e m e n t s i n S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n . . . . . . . . . . . . 1 3 7 i i i B . N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e R e p o r t . . . . . . . . . C . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e S t u d y . . . . . . . . . D . P r o g r e s s i v e G r o c e r S u r v e y . . . . . . . . . . . 5 . 2 . 3 Q u a l i t a t i v e A s s e s s m e n t s o f M o d u l a r i z a t i o n I m p a c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 2 . 4 Q u a n t i t a t i v e A s s e s s m e n t s o f M o d u l a r i z a t i o n I m p a c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 3 E v i d e n c e o f N e t B e n e f i t s : R a t i o n a l e f o r t h e A n a l y s i s o f I n s t i t u t i o n a l B a r r i e r s . . . . . . . . . . . . . 5 . 4 C h a p t e r S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C H A P T E R 6 - I N F O R M A T I O N A L B A R R I E R S : P A R T I C I P A N T S ' K N O W L E D G E O F M O D U L A R I Z A T I O N A N D I T S E F F E C T S . . . . . . . . . . . 6 . 1 L i t e r a t u r e R e v i e w F i n d i n g s . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 1 . 1 A w a r e n e s s o f M o d u l a r i z a t i o n . . . . . . . . . . . . . 6 . 1 . 2 D i f f i c u l t i e s i n O p e r a t i o n a l i z i n g t h e M o d u l a r C o n c e p t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 1 . 3 I n f o r m a t i o n o n M o d u l a r i z a t i o n E f f e c t s . . . . . . . . 6 . 2 I n t e r v i e w R e s u l t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 2 . 1 A w a r e n e s s o f t h e C o n t a i n e r S i z e P r o l i f e r a t i o n P r o b l e m . . . . . . . . . . . . . . . . A . M a n u f a c t u r e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . D i s t r i b u t o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 2 . 2 A w a r e n e s s a n d U n d e r s t a n d i n g o f M o d u l a r P a c k a g i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . M a n u f a c t u r e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . D i s t r i b u t o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 2 . 3 I n f o r m a t i o n o n t h e E f f e c t s o f M o d u l a r P a c k a g i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . M a n u f a c t u r e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . D i s t r i b u t o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 3 C h a p t e r S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C H A P T E R 7 - I N S T I T U T I O N A L B A R R I E R S T O T H E A D O P T I O N O F M O D U L A R P A C K A G I N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 1 L i t e r a t u r e R e v i e w R e s u l t s . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 1 . 1 I n s t i t u t i o n s V e r s u s T e c h n o l o g y a s a n I m p e d i m e n t t o I m p r o v e d P e r f o r m a n c e . . . . . . . . . 7 . 1 . 2 B e n e f i t a n d C o s t I n c i d e n c e . . . . . . . . . . . . . i v P a g e 1 4 1 1 4 4 1 4 5 1 4 7 1 5 2 1 5 2 1 5 6 1 6 0 1 6 0 1 6 0 1 6 1 1 6 2 1 6 4 1 6 4 1 6 4 1 6 6 1 6 7 1 6 8 1 7 0 1 7 2 1 7 2 1 7 7 1 8 1 1 8 5 1 8 6 1 8 6 1 8 7 P a g e A . V e r t i c a l I n c i d e n c e o f E f f e c t s . . . . . . . . . . 1 8 8 B . H o r i z o n t a l I n c i d e n c e o f E f f e c t s . . . . . . . . . 1 9 1 C . C o n s u m e r I m p a c t s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3 0 . L a b o r I m p a c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 7 . 1 . 3 M o d u l a r i z a t i o n B e n e f i t s : T h e i r T i m i n g a n d C e r t a i n t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 7 . 1 . 4 L a c k o f A V e r t i c a l S y s t e m - W i d e M a n a g e m e n t P e r - s p e c t i v e : V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n P r o b l e m s . . . . . . 1 9 6 A . M a r k e t ( I n t e r f i r m ) C o o r d i n a t i o n . . . . . . . . . 1 9 7 B . O r g a n i z a t i o n a l ( I n t r a f i r m ) C o o r d i n a t i o n . . . . . 2 0 2 7 . 1 . 5 H o r i z o n t a l S y s t e m s B a r r i e r s : L a c k o f C o o p e r a t i o n B e t w e e n C o m p e t i t o r s . . . . . . . . . . . 2 0 5 7 . 1 . 6 L e g a l B a r r i e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 9 A . F e a r o f V i o l a t i o n o f A n t i t r u s t L a w s . . . . . . . 2 0 9 B . F e a r o f G o v e r n m e n t A c t i o n . . . . . . . . . . . . 2 1 2 7 . 2 I n t e r v i e w R e s u l t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 7 . 2 . 1 F a c t o r s P e r c e i v e d T o B e I m p o r t a n t B a r r i e r s t o M o d u l a r P a c k a g i n g A d o p t i o n . . . . . . . . . . . . 2 1 3 A . M a n u f a c t u r e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 B . D i s t r i b u t o r s : D i s t r i b u t i o n M a n a g e r s . . . . . . 2 2 2 C . D i s t r i b u r o r s : B u y e r s / M e r c h a n d i s e r s . . . . . . . 2 3 5 0 . B r o a d l y I d e n t i f i e d B a r r i e r s . . . . . . . . . . . 2 3 9 7 . 2 . 2 I n s t i t u t i o n a l B a r r i e r s t o M o d u l a r P a c k a g e A d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 9 A . P r o b l e m s I d e n t i f i e d b y I n t e r v i e w e e s . . . . . . . 2 4 0 B . P r a c t i c e s D o c u m e n t e d D u r i n g t h e I n t e r i v e w s . . . 2 5 4 7 . 3 C h a p t e r S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 9 C H A P T E R 8 - I N T E G R A T I V E A N A L Y S I S A N D I N S T I T U T I O N A L D E S I G N . . . . . 2 7 6 8 . 1 C o m m u n i c a t i o n P r o b l e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 6 8 . 1 . 1 I n t e r i n d u s t r y C o m m u n i c a t i o n P r o b l e m s . . . . . . . . 2 7 7 A . L a c k o f A w a r e n e s s o f S y s t e m - w i d e P r o b l e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 7 B . D i f f e r e n t U n d e r s t a n d i n g s o f M o d u l a r P a c k a g i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 9 8 . 1 . 2 I n d u s t r y - w i d e C o m m u n i c a t i o n P r o b l e m s . . . . . . . . 2 8 0 8 . 2 8 . 3 I n t e r i n d u s t r y C o o r d i n a t i o n I s s u e s a n d P r o b l e m s . . . . . . . 8 . 2 . 1 E c o n o m i c F a c t o r s A f f e c t i n g E x c h a n g e . . . . . . . . . A . D e m a n d V a r i a b l e s . . . . . . . . . . . . . . . . B . S u p p l y V a r i a b l e s . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 2 . 2 P o t e n t i a l P r o b l e m s w i t h M a r k e t E x c h a n g e : T h e V i a b i l i t y o f E x i t . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 2 . 3 O r g a n i z a t i o n a l G o a l s a n d I n t r a f i r m C o o r d i n a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . M a n u f a c t u r e r s ' P a c k a g e D e s i g n D e c i s i o n s . . . . . B . D i s t r i b u t o r P r o c u r e m e n t P r a c t i c e s . . . . . . . . 8 . 2 . 4 B a r r i e r s t o I m p r o v i n g I n t r a f i r m C o o r d i n a t i o n . . . . A . O r g a n i z a t i o n S l a c k . . . . . . . . . . . . . . . B . I n e r t i a o f D e c i s i o n M a k i n g P r a c t i c e s . . . . . . 8 . 2 . 5 I n t r a f i r m I n f o r m a t i o n H a n d l i n g : D i s t r i b u t o r C o s t A l l o c a t i o n P r a c t i c e s . . . . . . . . . . . . . . 8 . 2 . 6 D i s t r i b u t o r I n c e n t i v e s f o r M o d u l a r i z i n g P r i v a t e L a b e l P r o d u c t s . . . . . . . . . . . . . . . I n d u s t r y - W i d e C o o r d i n a t i o n I s s u e s a n d P r o b l e m s . . . . . . . 8 . 3 . 1 H o r i z o n t a l I n c i d e n c e o f t h e B e n e f i t s o f M o d u l a r i z a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . D i s t r i b u t o r s ' A c t i o n s t o I m p l e m e n t M o d u l a r P a c k a g i n g . . . . . . . . . . . . . . . . B . I n c e n t i v e s t o I m p l e m e n t I n d u s t r y - W i d e I n n o v a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 3 . 2 T h e N e e d f o r C o o r d i n a t e d S u p p l i e r A d o p t i o n t o Y i e l d B e n e f i t s t o D i s t r i b u t o r s . . . . . . . . . . A . I n a b i l i t y t o C a p t u r e B e n e f i t s T h r o u g h M a r k e t T r a n s a c t i o n s . . . . . . . . . . . B . I n t e r d e p e n d e n c e A m o n g B u y e r s C r e a t e d b y E c o n o m i e s o f S c a l e . . . . . . . . . . . . . . C . I m p l i c a t i o n s o f t h e A d o p t i o n T h r e s h o l d o n D i s t r i b u t o r s U s e o f V o i c e . . . . . . . . . . D i s t r i b u t o r s ' T i m e H o r i z o n . . . . . . . . . . . I n c e n t i v e s f o r D i s t r i b u t o r s t o V e r t i c a l l y I n t e g r a t e t o M o d u l a r i z e P r i v a t e L a b e l P r o d u c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 3 . 3 B a r r i e r s t o C o l l e c t i v e A c t i o n T h r o u g h I n d u s t r y T r a d e A s s o c i a t i o n s . . . . . . . . . . . . . v i P a g e 2 8 0 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 7 2 8 8 2 8 9 2 9 0 2 9 0 2 9 1 2 9 3 2 9 6 2 9 8 2 9 9 2 9 9 3 0 5 3 0 6 3 0 6 3 0 8 3 0 9 3 1 0 3 1 1 8 . 4 8 . 5 8 . 6 T r a n s a c t i o n C o s t s o f C o l l e c t i v e A c t i o n . . . . . B . P o s s i b l e S k e w e d H o r i z o n t a l D i s t r i b u t i o n o f B e n e f i t s t o D i s t r i b u t o r s . . . . . . . . . . . C . C o s t I n c i d e n c e i n t h e M a n u f a c t u r i n g S e c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D . C o n c e r n s A b o u t G o v e r n m e n t R e g u l a t i o n . . . . . . E . H i s t o r i c a l F a c t o r s . . . . . . . . . . . . . . . I m p l i c a t i o n s o f K e y F o r c e s D r i v i n g F o o d I n d u s t r y C h a n g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 4 . 1 T e c h n o l o g i c a l F o r c e s . . . . . . . . . . . . . . . . A . I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g i e s . . . . . . . . . . . . B . P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n T e c h n o l o g i e s . . . . . . . 8 . 4 . 2 C h a n g i n g L e g a l F a c t o r s . . . . . . . . . . . . . . . A . T r u c k i n g R e g u l a t i o n s . ' . . . . . . . . . . . . . B . G e n e r a l G o v e r n m e n t P o l i c y C o n c e r n i n g B u s i n e s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 4 . 3 E c o n o m i c T r e n d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . G e n e r a l E c o n o m i c C o n d i t i o n s . . . . . . . . . . . B . C o s t s o f D i s t r i b u t i o n R e s o u r c e s . . . . . . . . . C . C h a n g i n g D e m o g r a p h i c F a c t o r s . . . . . . . . . . 8 . 4 . 4 8 . 5 . 1 S h i p p i n g C o n t a i n e r S t a n d a r d i z a t i o n T h r o u g h A l t e r i n g C a s e P a c k o r C o n f i g u r a t i o n . . . . . . . . . 8 . 5 . 2 A S y s t e m o f S t a n d a r d M O d u l a r C o n t a i n e r H e i g h t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n s t i t u t i o n a l I n n o v a t i o n s t o A c c e l e r a t e M o d u l a r P a c k a g e A d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 6 . 1 U s e o f D i r e c t P r o d u c t C o s t D a t a R e f l e c t i n g S u c c e s s o f C o o p e r a t i v e I n t e r i n d u s t r y P r o j e c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M o d u l a r C o n t a i n e r S y s t e m D e s i g n R e c o m m e n d a t i o n s . . . . . . M o d u l a r i z a t i o n S a v i n g s i n D i s t r i b u t o r D e c i s i o n M a k i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . O p e r a t i o n a l i z a t i o n a n d Q u a n t i f i c a t i o n . . . . . . B . D e v e l o p m e n t o f C o m p a r a t i v e C o s t F a c t o r s . . . . . C . I m p l e m e n t a t i o n o f D i r e c t P r o d u c t C o s t i n g . . . . 8 . 6 . 2 A S y s t e m f o r M o n i t o r i n g M o d u l a r C o n t a i n e r A d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 6 . 3 A M e c h a n i s m f o r L o n g R u n I n d u s t r y P l a n n i n g . . . . . v i i P a g e 3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 6 3 1 6 3 1 6 3 2 4 3 2 5 3 2 5 3 2 6 3 2 7 3 2 7 3 2 8 3 2 9 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 6 3 3 7 3 3 7 3 3 7 3 3 9 3 4 0 3 4 2 C H A P T E R 9 - I M P L I C A T I O N S A N D R E C O M M E N D A T I O N S F O R F U R T H E R 9 . 1 9 . 2 9 . 3 R E S E A R C H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I m p r o v i n g F o o d S y s t e m P e r f o r m a n c e T h r o u g h M o d u l a r i z a - t i o n : P o l i c y I m p l i c a t i o n s a n d N e e d e d R e s e a r c h . . . . 9 . 1 . 1 P u b l i c P o l i c y O p t i o n s t o F o s t e r M o d u l a r i z a t i o n . 9 . 1 . 2 E l e m e n t s o f a n A p p r O p r i a t e P o l i c y R e s p o n s e . . . 9 . 1 . 3 R e c o m m e n d a t i o n s f o r F u r t h e r R e s e a r c h o n M o d u l a r i z a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . A . D e f i n i n g a n d O p e r a t i o n a l i z i n g t h e M o d u l a r C o n c e p t . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . I d e n t i f y i n g a n d Q u a n t i f y i n g t h e E f f e c t s o f A l t e r n a t i v e M o d u l a r P a c k a g i n g S y s t e m s . . . T h e T h r e s h o l d C o n c e p t . . . . . . . . . . . I n v e s t i g a t i o n o f t h e I m p l i c a t i o n s o f I n f o r m a t i o n S y s t e m A d v a n c e s . . . . . . . . I m p l i c a t i o n s f o r P r o d u c t i v i t y I n n o v a t i o n a n d F o o d S y s t e m P e r f o r m a n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 2 . 1 C h a r a c t e r i s t i c s o f P a r t i c i p a n t s . . . . . . . . A . P a r t i c i p a n t s ' T i m e H o r i z o n . . . . . . . . . B . P a r t i c i p a n t s ' E m p h a s i s o n M a r k e t i n g a n d M e r c h a n d i s i n g F a c t o r s . . . . . . . . . . . C . P a r t i c i p a n t s ' R e l u c t a n c e t o C h a n g e P r a c t i c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . D . I n d i v i d u a l i s m o f F i r m s a t E a c h I n d u s t r y L e v e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 2 . 2 I n s t i t u t i o n a l M e c h a n i s m s f o r C o o r d i n a t i o n . . . A . D i s t r i b u t o r P r o c u r e m e n t P r a c t i c e s . . . . . B . D i s t r i b u t o r C o s t A l l o c a t i o n P r a c t i c e s . . . C . O r g a n i z a t i o n a l S l a c k . . . . . . . . . . . . O b s e r v a t i o n s A b o u t t h e G e n e r a l P r o c e s s o f S y s t e m - W i d e P r o d u c t i v i t y I n n o v a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 3 . 1 C h a r a c t e r i s t i c s o f S y s t e m - W i d e I n n o v a t i o n s . . . A . T h e N e e d f o r S y s t e m - W i d e C o o r d i n a t i o n . . . B U n i f o r m i t y a n d S i m p l i c i t y o f t h e I n n o v a t i o n C . T h e E x i s t e n c e o f a n A d o p t i o n T h r e s h o l d . . . 0 P o s s i b l e S y s t e m - W i d e I n n o v a t i o n s f o r F u r t h e r S t u d y . . . . . . . . . . . . . . v i i i 3 5 0 3 5 0 3 5 1 3 5 3 3 5 5 3 5 5 3 5 6 3 5 8 3 5 9 3 6 0 3 6 0 3 6 0 3 6 1 3 6 2 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 4 3 6 5 3 6 5 3 6 6 3 6 6 3 6 6 3 6 8 3 6 8 9 . 3 . 2 I m p l e m e n t i n g S y s t e m - W i d e P r o d u c t i v i t y I n n o v a t i o n s : G e n e r i c P r o b l e m s a n d P o t e n t i a l S o l u t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . S e l e c t i v e P e r c e p t i o n o f a n I n n o v a t i o n ' s E f f e c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . P r o b l e m s i n F o r m u l a t i n g C o l l e c t i v e P r e - f e r e n c e s f o r S y s t e m - W i d e I n n o v a t i o n s . . . C . P r o b l e m s i n t h e A r t i c u l a t i o n o f P r e f - e r e n c e s f o r S y s t e m - W i d e I n n o v a t i o n s . . 9 . 4 O v e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A P P E N D I X A - D o c u m e n t s U s e d i n t h e A c q u i s i t i o n o f D a t a . . . . A P P E N D I X B - J o i n t I n d u s t r y S t u d y D o c u m e n t s . . . . . . . . . B I B L I O G R A P H Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i x P a g e 3 6 9 3 6 9 3 7 1 3 7 3 3 7 5 3 7 8 3 8 1 4 0 9 ) R 0 0 0 0 # D J L I S T O F T A B L E S M a n u f a c t u r e r S a m p l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D i s t r i b u t o r S a m p l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O t h e r I n t e r v i e w s . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . D i s t r i b u t i o n o f C a s e H e i g h t s i n A n A v e r a g e S t o r e G r o c e r y L o a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D i s t r i b u t i o n o f C a s e H e i g h t s f o r C a n n e d G o o d s i n A n A v e r a g e S t o r e G r o c e r y L o a d . . . . . . . . . . . . A M o d u l a r C o n t a i n e r S y s t e m B a s e d o n t h e S t a n d a r d U . S . G r o c e r y P a l l e t . . . . . . . . . . . . . . T h e M I G R O S M o d u l a r S y s t e m i n S w i t z e r l a n d . . . . . . . . C o l l o m o d u u l s M o d u l a r S e r i e s o f D i s t r i b u t i o n P a c k a g e s f o r t h e N e t h e r l a n d s . . . . . . . . . . . . . . P r o j e c t M U M C o n t a i n e r S i z e s f o r t h e U . S . F r e s h P r o d u c t I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . F i v e C a t e g o r i e s o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n I m p r o v e m e n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R a n k i n g o f S h i p p i n g C o n t a i n e r I m p r o v e m e n t s b y S a v i n g s P o t e n t i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . A r e a s o f P o t e n t i a l S a v i n g s f r o m M o d u l a r i z a t i o n i n D i s t r i b u t o r F i r m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . S u m m a r y o f P o t e n t i a l M o d u l a r i z a t i o n S a v i n g s b y W a r e h o u s e T y p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E s t i m a t e d T o t a l S a v i n g s P o t e n t i a l o f M o d u l a r i z a t i o n t o D i s t r i b u t o r s w i t h E x i s t i n g W a r e h o u s e T y p e s a n d T e c h n o l o g y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P r e s e n t D i s c o u n t e d V a l u e o f M o d u l a r i z a t i o n B e n e f i t s . . . . P _ a g _ § 6 6 6 7 6 8 7 8 7 9 8 2 8 4 8 8 9 1 1 2 7 1 2 8 1 3 1 1 3 4 1 3 5 1 3 5 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 M a n u f a c t u r e r P e r c e p t i o n s o f A r e a s o f S h i p p i n g C o n t a i n e r C o m p l a i n t s f r o m D r y G r o c e r y C u s t o m e r s . . . . . . . D i s t r i b u t o r P e r c e p t i o n s o f S h i p p i n g C o n t a i n e r P r o b l e m s / I s s u e s A f f e c t i n g P r o d u c t i v i t y i n t h e D r y G r o c e r y I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R e s p o n d e n t P r o f i l e o f N C P Q W L S t u d y . . . . . . . . . . . . . F o o d I n d u s t r y P a r t i c i p a n t s R a t i n g o f t h e P r o - d u c t i v i t y I m p a c t o f C o o p e r a t i v e B e h a v i o r s . . . . . . . . . . R a n k i n g o f O p p o r t u n i t i e s t o I m p r o v e O v e r a l l I n d u s t r y P e r f o r m a n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q u a l i t a t i v e P o s i t i v e A s s e s s m e n t s o f M o d u l a r i z a t i o n . . . . . Q u a l i t a t i v e N e g a t i v e A s s e s s m e n t s o f M o d u l a r i z a t i o n . . . . . A r e a s o f S a v i n g s i n M a n u f a c t u r i n g F i r m s I d e n t i f i e d b y S u p p l i e r D i s t r i b u t i o n M a n a g e r s . . . . . . . . . . . . . . A r e a s o f S a v i n g s I d e n t i f i e d b y D i s t r i b u t i o n M a n a g e r s i n W h o l e s a l e a n d R e t a i l F i r m s . . . . . . . . . . . . . . . . M o d u l a r i z a t i o n B a r r i e r s I d e n t i f i e d b y D i s t r i b u t i o n M a n a g e r s i n W h o l e s a l e a n d R e t a i l C h a i n F i r m s . . . . . . . . M o d u l a r i z a t i o n B a r r i e r s I d e n t i f i e d b y B u y e r s / M e r c h a n d i s e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I l l u s t r a t i v e C o m m e n t s o f M a n u f a c t u r e r s A b o u t C o m - p e t i t i o n A s a B a r r i e r t o M o d u l a r i z a t i o n . . . . . . . . . . . I l l u s t r a t i v e C o m m e n t s o f D i s t r i b u t o r s A b o u t C o m - p e t i t i o n A s a B a r r i e r t o M o d u l a r i z a t i o n . . . . . . . . . . . I l l u s t r a t i v e C o m m e n t s A b o u t M a n u f a c t u r e r s ' P a c k a g e D e s i g n D e c i s i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n t e r v i e w e e C o m m e n t s A b o u t S a v i n g s B e i n g P a s s e d t o C o n s u m e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D i s t r i b u t o r C o m m e n t s A b o u t P r i v a t e L a b e l a n d S h i p p i n g P a c k a g i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n t e r v i e w e e C o m e n t s o n t h e T h r e s h o l d L e v e l o f A d o p t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R e s p o n s e t o Q u e s t i o n A b o u t R e s i s t a n c e t o C a s e ’ P a c k C h a n g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x i P a g e 1 3 9 1 4 0 1 4 2 1 4 3 1 4 6 1 4 8 1 5 0 1 7 4 1 7 8 2 2 3 2 3 6 2 4 1 2 4 3 2 4 8 2 5 2 2 6 7 L I S T O F F I G U R E S A S i m p l i f i e d M o d e l o f S y s t e m - W i d e I n n o v a t i o n . . . . . . . . 1 5 T h e B a s i c F u n c t i o n o f A D i s t r i b u t o r D r y G r o c e r y W a r e h o u s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 A n I l l u s t r a t i o n o f a M i g r o s U n i t L o a d o f M o d u l a r C a s e s , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 A n I l l u s t r a t i o n o f A L o a d o f P r o j e c t M U M M e t r i c - M o d u l a r C o n t a i n e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 P a r t i c i p a n t s A f f e c t e d b y M o d u l a r i z a t i o n . . . . . . . . . . 1 1 2 A S i m p l e M o d e l o f M o d u l a r i z a t i o n B e n e f i t s a n d C o s t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 x i i 2 . 1 4 . 1 4 . 2 4 . 3 5 . 1 5 . 2 L I S T O F F I G U R E S A S i m p l i f i e d M o d e l o f S y s t e m - W i d e I n n o v a t i o n . . . . . . . . 1 5 T h e B a s i c F u n c t i o n o f A D i s t r i b u t o r D r y G r o c e r y W a r e h o u s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 A n I l l u s t r a t i o n o f a M i g r o s U n i t L o a d o f M o d u l a r C a s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 A n I l l u s t r a t i o n o f A L o a d o f P r o j e c t M U M M e t r i c - M o d u l a r C o n t a i n e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 P a r t i c i p a n t s A f f e c t e d b y M o d u l a r i z a t i o n . . . . . . . . . . 1 1 2 A S i m p l e M o d e l o f M o d u l a r i z a t i o n B e n e f i t s a n d C o s t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 x i i 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 L I S T O F E X H I B I T S A P a l l e t P a t t e r n G u i d e U s e d b y G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s . . . . E x a m p l e o f O r d e r i n g P r o c e d u r e s f o r M a n u f a c t u r e r s M i x e d M o d u l a r L o a d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E x a m p l e o f N e w P r o d u c t I n f o r m a t i o n F o r m o f a D i s t r i b u t o r E m p l o y i n g a S p o i l s P r o g r a m . . . . . . . . . . . E x a m p l e o f M a n u f a c t u r e r A d v e r t i s e m e n t o f t h e B e n e f i t s o f a P a c k a g e C h a n g e C a l c u l a t e d T h r o u g h D i r e c t P r o d u c t C o s t A n a l y s i s . . . . . . . . . . . . x i i i P a g e 1 1 6 1 6 9 2 6 3 A . 1 A . 2 8 . 1 8 . 2 L I S T O F A P P E N D I X E X H I B I T S S a m p l e I n t e r v i e w L e t t e r a n d R e s e a r c h P r o j e c t S u m m a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G u i d e t o I n t e r v i e w S t r u c t u r e . . . . . . . . . . . . . . . . R e q u e s t f o r P r o p o s a l s f o r J o i n t I n d u s t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n . . . . . . . . . . . . . . . . E x e c u t i v e S u m m a r y o f P h a s e I R e s u l t s o f J o i n t I n d u s t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n . . . . . . . . . x i v P a g e 3 7 8 3 8 0 3 8 1 3 8 5 C H A P T E R 1 I N T R O D U C T I O N 1 . 1 T h e P r o b l e m I n 1 9 8 3 , t h e e x p e n d i t u r e s o f c o n s u m e r s f o r f o o d s o r i g i n a t i n g o n f a r m s t o t a l e d $ 3 1 5 b i l l i o n . O f t h i s , $ 2 3 0 b i l l i o n , o r 7 3 p e r c e n t , p a i d f o r m a r k e t i n g a c t i v i t i e s . T h e c o s t o f s u c h p o s t - h a r v e s t a c t i v i t i e s e x - p a n d e d a t a n a v e r a g e a n n u a l r a t e o f 1 0 . 2 p e r c e n t o v e r t h e 1 9 7 3 t o 1 9 8 3 p e r i o d a n d p l a y e d a s i g n i f i c a n t p a r t i n f o o d p r i c e i n c r e a s e s . O v e r t h e f i v e y e a r s p r i o r t o 1 9 8 4 , e x p a n d i n g m a r k e t i n g c o s t s a c c o u n t e d f o r 8 4 p e r c e n t o f t h e g r o w t h i n c o n s u m e r f o o d e x p e n d i t u r e s . T h r o u g h t h e f i r s t n i n e m o n t h s o f 1 9 8 4 t h e i n d e x o f m a r k e t i n g c o s t s o u t p a c e d t h e g e n e r a l i n f l a t i o n r a t e : l A s p o s t - h a r v e s t a c t i v i t i e s h a v e e x p a n d e d i n e c o n o m i c i m p o r t a n c e , g r e a t e r a t t e n t i o n h a s b e e n f o c u s e d o n t h e p e r f o r m a n c e o f t h i s s e c t o r . S t u d i e s h a v e f o u n d t h a t t h e r e a r e r e a s o n s t o b e c o n c e r n e d a b o u t t h e p e r f o r m a n c e o f t h e m a r k e t i n g s y s t e m i n g e n e r a l a n d t h e f o o d d i s t r i b u t i o n a c t i v i t i e s i n p a r t i c u l a r . P r o d u c t i v i t y a n d r e s o u r c e u t i l i z a t i o n h a v e b e e n t w o o f t h e p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n s o f c o n c e r n . F i r s t , p r o d u c t i v i t y i n t r a n s p o r t i n g , w h o l e s a l i n g , a n d r e t a i l i n g h a s b e e n s t a g n a n t a n d , i n s o m e c a s e s , d e c l i n i n g i n t h e p o s t 1 9 7 2 p e r i o d . 2 F o r e x a m p l e , l a b o r p r o d u c t i v i t y i n g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w a s s t a g n a n t f r o m 1 9 7 0 t o 1 9 8 3 5 3 . A s e c o n d a r e a o f c o n c e r n h a s b e e n t h e e f f e c t i v e u s e o f r e s o u r c e s . D a m a g e a n d l o s s e s o f f o o d o c c u r r i n g d u r i n g d i s t r i b u t i o n w e r e e s t i m a t e d 2 t o r a n g e b e t w e e n $ 1 . 6 a n d $ 3 . 2 b i l l i o n ( 1 9 7 7 ) o n a n a n n u a l b a s i s . 4 F o r t h e d r y g r o c e r y s e g m e n t o f t h e i n d u s t r y , l o s s e s i n d i s t r i b u t i o n t o t a l e d a b o u t $ 2 0 0 m i l l i o n i n 1 9 3 4 . 5 G r e a t e r a w a r e n e s s o f t h e p e r f o r m a n c e c o n c e r n s m e n t i o n e d a b o v e b y p r i v a t e a n d p u b l i c d e c i s i o n m a k e r s h a s l e d t o a s e a r c h f o r w a y s t o i m - p r o v e t h e f u n c t i o n i n g o f d i s t r i b u t i o n a c t i v i t i e s . T h e s t a n d a r d i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s ( s e c o n d a r y p a c k a g i n g ) t o f o r m a m o d u l a r p a c k a g e s y s t e m h a s b e e n i d e n t i f i e d a s a n i n n o v a t i o n w i t h a p o t e n t i a l f o r s i g - n i f i c a n t l y e n h a n c i n g p r o d u c t i v i t y a n d r e d u c i n g f o o d d i s t r i b u t i o n c o s t s . D e s p i t e t h e s u b s t a n t i a l b e n e f i t s e x p e c t e d f r o m m o d u l a r p a c k a g i n g , i t h a s n o t b e e n a d o p t e d f o r d r y g r o c e r y p r o d u c t s i n t h e U . S . T h e f u n d a - m e n t a l q u e s t i o n a d d r e s s e d b y t h i s r e s e a r c h i s : W h y h a s a n i n n o v a t i o n w h i c h o f f e r s s u b s t a n t i a l s a v i n g s n o t b e e n a d o p t e d b y f o o d s y s t e m p a r t i c i p a n t s ? 1 . 2 T h e P r o b l e m i n P e r s p e c t i v e S h i p p i n g p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n a n d m o d u l a r i z a t i o n a r e f a r f r o m n e w t o p i c s i n t h e U . S . f o o d s y s t e m . A s e a r l y a s 1 9 5 0 , U S D A r e s e a r c h e r s p o i n t e d o u t t h a t t h e m u l t i p l i c i t y o f c o n t a i n e r s i z e s u s e d f o r s h i p p i n g f r e s h p r o d u c e c r e a t e d w a s t e a n d i n e f f i c i e n c y a n d t h a t m a r k e t i n g c o s t s c o u l d b e r e d u c e d t h r o u g h g r e a t e r s t a n d a r d i z a t i o n . 6 F o r p r o c e s s e d ( d r y g r o c e r y ) p r o d u c t s , t h e f o c u s o f t h i s s t u d y , t h e p r o b l e m o f s h i p p i n g c o n - t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n d i d n o t r e c e i v e c o n s i d e r a b l e a t t e n t i o n u n t i l t h e m i d t o l a t e 1 9 6 0 5 . D u r i n g t h i s t i m e p e r i o d , s e v e r a l f o o d i n d u s t r y r e s e a r c h e r s a n d t r a d e a s s o c i a t i o n l e a d e r s s a w p r o m i s e o f a s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m t h r o u g h i m p l e m e n t a t i o n o f s t a n d a r d m o d u l a r p a c k a g e s y s t e m s 7 , 8 d e v e l o p e d i n W e s t e r n E u r o p e a n c o u n t r i e s . F i n a l l y , a n e m p h a s i s o n t h e n e e d f o r p r o d u c t i v i t y a d v a n c e s i n o r d e r t o c o n t r o l i n f l a t i o n , a n d t h e 3 a p p l i c a t i o n o f a u t o m a t i o n t o d i s t r i b u t o r ' s w a r e h o u s i n g o p e r a t i o n s i n t h e e a r l y 1 9 7 0 5 , p r o v i d e d i m p e t u s f o r d i s c u s s i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g f o r d r y g r o c e r y p r o d u c t s . T h e s e e v e n t s c o i n c i d e d w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f a " s y s t e m s a p p r o a c h " t o i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y . T h i s r e q u i r e d g r e a t e r c o o p e r a t i o n b e t w e e n m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i n g s e g m e n t s i n o r d e r t o l o w e r t h e t o t a l c o s t o f d e l i v e r i n g f o o d t o t h e c o n s u m e r . I n t e r i n d u s t r y c o m m i t t e e s w e r e e s - t a b l i s h e d a t t h e t r a d e a s s o c i a t i o n l e v e l t o a d d r e s s p r o d u c t i v i t y a n d s p e c i f i c s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s . W o r k o n t h e d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n - t a t i o n o f a s t a n d a r d s y m b o l ( U n i v e r s a l P r o d u c t C o d e - U P C ) t o f a c i l i t a t e s u p e r m a r k e t c h e c k o u t a u t o m a t i o n s e r v e d t o c r e a t e a m e c h a n i s m f o r i n t e r - i n d u s t r y c o o p e r a t i o n . I n 1 9 7 3 , a f t e r U P C h a d b e e n s t u d i e d a n d t h e s t a g e w a s s e t f o r i m p l e m e n t a t i o n , d i s t r i b u t o r l e a d e r s a t t e m p t e d t o u s e t h e s a m e m e c h a n i s m o f j o i n t m a n u f a c t u r e r - d i s t r i b u t o r c o m m i t t e e s a n d s p o n s o r - s h i p o f r e s e a r c h t o s t u d y a n d a d v a n c e m o d u l a r i z a t i o n . A j o i n t m a n u - f a c t u r e r - d i s t r i b u t o r c o m m i t t e e g u i d e d t h e s t u d y w h i c h w a s f u n d e d s o l e l y b y d i s t r i b u t o r s . T h e s t u d y f o u n d a s i g n i f i c a n t s a v i n g s p o t e n t i a l . A c c o r d i n g t o t h e t r a d e p r e s s , a p l a n f o r i m p l e m e n t a t i o n s t a l l e d b e c a u s e m a n u f a c t u r e r s w e r e o p p o s e d t o t h e c h a n g e b e c a u s e o f h i g h c o s t s o f c o n v e r s i o n . T h r o u g h t h e m i d t o l a t e 1 9 7 0 5 , m o d u l a r p a c k a g i n g r e c e d e d a s a t o p i c o f d i s c u s s i o n a s m a n u f a c t u r e r - d i s t r i b u t o r r e l a t i o n s d e t e r - i o r a t e d . T h i s p r o c e s s c u l m i n a t e d i n a l e g a l b a t t l e o v e r c o s t - j u s t i f i e d b a c k h a u l w h i c h d i s t r i b u t o r s w o n i n t h e U . S . C o n g r e s s . S i n c e t h a t p o i n t , m a n u f a c t u r e r - d i s t r i b u t o r r e l a t i o n s h i p s h a v e i m p r o v e d a n d t h e y h a v e c o - o p e r a t e d o n s e v e r a l i n t e r i n d u s t r y p r o j e c t s ( e . g . , u n i f o r m c o m m u n i c a t i o n s s t a n d a r d f o r c o m p u t e r t o c o m p u t e r o r d e r i n g , s t a n d a r d c o u p o n f o r m a t s a n d 4 s i z e f o r h a n d l i n g e f f i c i e n c y ) . T h e i r g o a l h a s b e e n t o r e d u c e t h e t o t a l s y s t e m c o s t o f f o o d d i s t r i b u t i o n . 1 . 3 R e n e w e d I n t e r e s t i n I m p r o v i n g S h i p g j n g P a c k a g i n g I n t h e l a s t d e c a d e , r e l a t i v e l y f e w m a n a g e r s o f t h e d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n i n w h o l e s a l e a n d r e t a i l c h a i n c o m p a n i e s h a v e b e e n v o c a l a b o u t t h e p r o b l e m s o f i n a d e q u a t e s h i p p i n g p a c k a g i n g . T h o s e m a n a g e r s h a v e n o t e d i n p a r t i c u l a r d a m a g e a n d d i f f i c u l t i e s e n c o u n t e r e d i n a u t o m a t e d / m e c h a n i z e d w a r e h o u s e s , a n d t h e y h a v e c o n t i n u e d t h e i r p l e a f o r i m p r o v e - m e n t s a n d s t a n d a r d s i z e s . T h e v a s t m a j o r i t y , h o w e v e r , h a v e b e e n s o m e - w h a t c o m p l a c e n t a b o u t p o o r s e c o n d a r y p a c k a g i n g . T h e y o f t e n a c c e p t t h e p a c k a g i n g d e f i c i e n c i e s a n d s i z e p r o l i f e r a t i o n a s a f a c t o f l i f e , a n d i t s c o n s e q u e n c e s a s a c o s t o f d o i n g b u s i n e s s . D i s c u s s i o n o f t h e t o p i c w h i c h d i d o c c u r w a s l i m i t e d t o j o i n t m e e t i n g s o f o p e r a t i o n s m a n a g e r s f r o m m a n u f a c t u r e r a n d d i s t r i b u t o r c o m p a n i e s a n d a s a w h o l e w a s i n e f f e c - t i v e i n b r i n g i n g a b o u t r e s u l t s . T h e l a c k o f t o p m a n a g e m e n t i n v o l v e m e n t i n t h e s e m e e t i n g s h a s o f t e n b e e n c i t e d a s a r e a s o n f o r t h e i r l a c k o f s u c c e s s . M o r e r e c e n t l y , a n u m b e r o f c h a n g i n g f a c t o r s h a v e l e d t o a r e — s u r g e n c e o f i n t e r e s t i n i m p r o v i n g s e c o n d a r y p a c k a g i n g . T h e f a c t o r s o f i n f l a t i o n , s t e a d i l y i n c r e a s i n g l a b o r a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t s , c o n c e r n o v e r t h e c o s t o f p r o d u c t d a m a g e , a n d t h e a p p l i c a t i o n o f n e w t e c h n o l o g i e s i n t h e w a r e h o u s e h a v e r e n e w e d i n t e r e s t i n a d d r e s s i n g t h i s t o p i c . T h e i m p r o v e d i n t e r i n d u s t r y r e l a t i o n s a t t h e c o l l e c t i v e l e v e l w h i c h e v o l v e d i n 1 9 8 0 a n d 1 9 8 1 a n d l e d t o t h e j o i n t s t u d y o f c o u p o n h a n d l i n g e f f i c - i e n c y a n d p r o c e d u r e s f o r c o m p u t e r t o c o m p u t e r o r d e r i n g a l s o w a s a m a j o r f a c t o r . A t a n i n d u s t r y r e l a t i o n s c o n f e r e n c e h e l d i n 1 9 8 2 , t o p e x e c u t i v e s a n d t r a d e l e a d e r s r e p r e s e n t i n g s u p p l i e r s a n d d i s t r i b u t o r s a g r e e d t o 5 f e a s i b i l i t y s t u d i e s i n t h e g e n e r a l a r e a o f p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n . 9 D i s - c u s s i o n s c o n t i n u e d a n d i n O c t o b e r 1 9 8 3 , a R e q u e s t f o r P r o p o s a l s ( R F P ) f o r a s t u d y f o c u s i n g o n e n h a n c i n g p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n e f f i c i e n c y t h r o u g h i m p r o v e m e n t s i n s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n w a s p u t o u t f o r b i d s 1 f r o m c o n s u l t a n t s . ( T h e R F P c a n b e f o u n d a s E x h i b i t 1 i n A p p e n d i x B . ) F o u r p r o p o s a l s w e r e r e v i e w e d i n D e c e m b e r 1 9 8 3 b y a j o i n t s t e e r i n g c o m - m i t t e e w h i c h w a s c o — c h a i r e d b y o n e r e p r e s e n t a t i v e f r o m f o o d m a n u f a c t u r - i n g a n d o n e f r o m r e t a i l i n g . T h e c o n s u l t i n g f i r m o f A . T . K e a r n e y w a s 1 0 T h e c h o s e n t o c o n d u c t t h e s t u d y a n d c o m m e n c e d w o r k i n M a r c h 1 9 8 4 . f i r s t p h a s e o f t h e s t u d y , w h i c h i n c l u d e d a m a i l s u r v e y o f 8 6 m a n u f a c t u r — e r s a n d d i s t r i b u t o r s , f o u n d 2 9 o p p o r t u n i t i e s f o r s a v i n g s t h r o u g h a l t e r i n g s h i p p i n g c o n t a i n e r s . O f t h o s e o p p o r t u n i t i e s , t w o d e s i g n i m p r o v e m e n t s , s t a n d a r d i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s h a v i n g t h e s a m e r e t a i l p a c k a g e s i z e a n d t h e i m p r o v i n g o f s t r e n g t h o f b a g s , w e r e i d e n t i f i e d a s m a j o r s a v i n g a r e a s . T h e s e a r e p r o p o s e d f o r i n - d e p t h a n a l y s i s i n t h e s e c o n d p a r t o f t h e s t u d y w h i c h w i l l d e v e l o p g e n e r i c g u i d e l i n e s f o r i m p l e m e n t a - t i o n . T h e l a s t p h a s e o f t h e s t u d y w i l l f o c u s o n p l a n n i n g t h e i m p l e m e n t a - t i o n p r o c e s s f o r e a c h f e a s i b l e d e s i g n i m p r o v e m e n t b y o b t a i n i n g t h e n e e d - e d i n d u s t r y c o n c e n s u s . n 1 2 C o m p l e t i o n o f t h e s t u d y i s e x p e c t e d b y m i d 1 9 8 5 . 1 . 4 P r e v i o u s T r e a t m e n t o f t h e T o p i c M o d u l a r i z a t i o n o f d r y g r o c e r y s h i p p i n g c o n t a i n e r s i s a r e l a t i v e l y u n s t u d i e d t o p i c i n t h e U . S . O u t s i d e t h i s c o u n t r y , s e v e r a l n a t i o n s o f W e s t e r n E u r o p e h a v e p r o b e d t h e t r o p i c a n d h a v e a c t u a l l y i m p l e m e n t e d m o d u l a r p a c k a g i n g p r o g r a m s . F o r i n s t a n c e , S w e d e n a n d S w i t z e r l a n d d e - 1 3 v e l o p e d m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m s i n t h e m i d 1 9 6 0 5 . I n 1 9 8 3 , t h e p o t e n t i a l l y l o w e r f o o d c o s t s . 1 7 , 1 8 , 1 9 6 p o t e n t i a l b e n e f i t s o f m o d u l a r i z a t i o n w e r e i n v e s t i g a t e d i n t h e N e t h e r - l a n d s a n d t h e d o c u m e n t e d s a v i n g s l e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f v o l u n t a r y s t a n d a r d m o d u l a r s i z e s . 1 4 T h e l i m i t e d i n v e s t i g a t i o n w h i c h h a s b e e n c o n d u c t e d i n t h e U . S . h a s b e e n o f f o u r p r i m a r y t y p e s . F i r s t , s t u d i e s h a v e b e e n u n d e r t a k e n w h i c h h a v e i d e n t i f i e d t h e e x t e n t o f t h e s i z e p r o l i f e r a t i o n p r o b l e m ‘ s " 1 6 S e c o n d , s u r v e y s o f a w i d e s p e c t r u m o f i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s h a v e i d e n t i - f i e d t h e s t a n d a r d i z a t i o n a n d m o d u l a r i z a t i o n o f p a c k a g i n g t o b e a s i g - n i f i c a n t o p p o r t u n i t y t o i m p r o v e p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n e f f i c i e n c y a n d T h i r d , e m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o n o f t h e p o t e n t i a l s a v i n g s d u e t o i m p l e m e n t i n g a m o d u l a r s y s t e m h a s b e e n u n d e r t a k e n i n o n l y o n e s t u d y b y A . D . L i t t l e i n 1 9 7 4 a n d i t f o c u s e d o n l y o n d i s t r i b u t o r l e v e l e f f e c t s . F i n a l l y , s e v e r a l s t u d i e s h a v e i d e n t i f i e d a n d a n a l y z e d b a r r i e r s t o i m p l e m e n t a t i o n . 2 0 ’ 2 1 I n s u m , w h i l e p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n h a s b e e n a n o f t e n d i s c u s s e d t o p i c i n f o o d i n d u s t r y c i r c l e s , f e w r e s e a r c h r e s o u r c e s h a v e b e e n c o m m i t t e d t o i t s s t u d y . C o n - s e q u e n t l y , a r e l a t i v e l y s m a l l b a s e o f e x i s t i n g k n o w l e d g e n o w e x i s t s . 1 . 5 R e s e a r c h O b j e c t i v e s T h e p r i m a r y m o t i v a t i n g f o r c e f o r u n d e r t a k i n g t h i s s t u d y w a s t o i m - p r o v e f o o d s y s t e m p e r f o r m a n c e . P e r f o r m a n c e i s a m u l t i - d i m e n s i o n a l c o n - c e p t . A n i m p o r t a n t p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n i s t h e t e c h n i c a l e f f i c i e n c y o f r e s o u r c e u s e i n t h e f o o d d i s t r i b u t i o n s y s t e m . A b a s i c p r e m i s e u n d e r l y - i n g t h i s r e s e a r c h i s t h a t a d o p t i o n o f m o d u l a r s e c o n d a r y p a c k a g i n g w o u l d i m p r o v e t h e e f f i c i e n c y o f r e s o u r c e u s e a n d t h u s l o w e r c o s t s o f d e l i v e r - i n g f o o d t o c o n s u m e r s . A v a i l a b l e e v i d e n c e f r o m m o d u l a r p r o g r a m s i m - p l e m e n t e d i n W e s t e r n E u r o p e a n d f r o m t h e l i m i t e d r e s e a r c h p e r f o r m e d i n t h e U . S . i n d i c a t e s t h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d p r o d u c e s i g n i f i c a n t s a v i n g s 7 i n d i s t r i b u t o r s ' p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s . T h i s c o u l d p o s s i b l y r e s u l t i n s a v i n g s w i t h i n m a n u f a c t u r i n g f i r m s . I n o r d e r t o k n o w i f m o d u l a r i z a t i o n w o u l d l o w e r m a r k e t i n g c o s t s , i n f o r m a t i o n i s n e e d e d o n t h e c o s t s o f c o n v e r s i o n w h i c h f a l l p r i m a r i l y o n t h e m a n u f a c t u r e r . U n f o r - t u n a t e l y , n o e s t i m a t e s o f t h i s c o s t h a v e b e e n m a d e . T h i s s t u d y p o s t u - l a t e s t h a t t h e r e i s s o m e , o r m o r e t h a n o n e , s y s t e m ( s ) o f m o d u l a r p a c k a g e s i z e s f o r w h i c h t o t a l b e n e f i t s c a n b e a c h i e v e d . O n e r e a s o n f o r e x p e c t - i n g t h i s r e s e a r c h p o s t u l a t e t o b e a c c u r a t e i s t h a t c o n v e r s i o n c o s t s w o u l d d e c r e a s e f o r m o d u l a r p a c k a g e s y s t e m s w h i c h h a v e : 1 ) a g r e a t e r n u m b e r o f s i z e s ; a n d 2 ) a l o n g e r i m p l e m e n t a t i o n p e r i o d . A c c e p t a n c e o f t h i s p o s t u l a t e l e a d s t o a s e c o n d q u e s t i o n : G i v e n t h a t m o d u l a r p a c k a g e s y s t e m s e x i s t w i t h t h e p o t e n t i a l t o l o w e r t o t a l f o o d d i s t r i b u t i o n c o s t s , w h y d o n ' t f o o d s y s t e m p a r t i c i p a n t s a c t t o i m p l e m e n t t h e m ? T h e p r e c e d i n g q u e s t i o n p r o v i d e s t h e f o c u s f o r s t u d y i n t h i s r e - s e a r c h e f f o r t . T h e p r i m a r y t h e s i s i s t h a t i m p r o v e d p e r f o r m a n c e o f t h e f o o d s y s t e m i s c o n s t r a i n e d b y t h e f a i l u r e o f e x i s t i n g i n s t i t u t i o n s t o a d j u s t t o n e w l y a v a i l a b l e t e c h n o l o g i c a l p o s s i b i l i t i e s ( e . g . , m o d u l a r p a c k a g i n g ) . T h u s , f u n d a m e n t a l o b j e c t i v e s o f t h i s r e s e a r c h a r e : 1 ) t o i d e n t i f y a n d a n a l y z e i n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s t o m o d u l a r i z a t i o n ; a n d 2 ) t o i d e n t i f y a n d c o n t r i b u t e t o t h e d e s i g n o f i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n s w h i c h f a c i l i t a t e i m p l e m e n t a t i o n . T h e o b j e c t i v e s a r e s p e c i f i e d m o r e c o m p l e t e l y b e l o w . I T o s u m m a r i z e a n d e v a l u a t e t h e e x i s t i n g e m p i r i c a l w o r k o n t h e b e n e f i t s a n d c o s t s o f c o n v e r s i o n t o a m o d u l a r s y s t e m o f f o o d s h i p p i n g c o n t a i n e r s . 0 I n c r e a s e u n d e r s t a n d i n g o f m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m i m p l e m e n t a - t i o n b y i d e n t i f y i n g a n d d e s c r i b i n g k e y p a r t i c i p a n t s , t h e i r 8 a t t i t u d e s a n d b e h a v i o r a l p r a c t i c e s ; e n v i r o n m e n t a l f o r c e s a n d p r o c e s s e s ; a n d o r g a n i z a t i o n a l f e a t u r e s a n d i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e s o f t h e U . S . f o o d s y s t e m . 0 I d e n t i f y , d e s c r i b e , a n d a n a l y z e t h e c r i t i c a l o r g a n i z a t i o n a l a n d i n s t i t u t i o n a l f a c t o r s w h i c h a c t a s b a r r i e r s o r p r e s e n t o p p o r t u n i t i e s t o i m p r o v e g r o c e r y d i s t r i b u t i o n s y s t e m p e r - f o r m a n c e t h r o u g h m o d u l a r i z a t i o n . 0 D e v e l o p , r e f i n e , a n d t e s t t h e v a l i d i t y o f h y p o t h e s e s a b o u t t h e o r g a n i z a t i o n a l a n d i n s t i t u t i o n a l f a c t o r s i n f l u e n c i n g m o d u l a r c o n t a i n e r i m p l e m e n t a t i o n . 0 C o n t r i b u t e t o t h e d e s i g n o f i n s t i t u t i o n s w h i c h e n h a n c e f o o d s y s t e m p e r f o r m a n c e t h r o u g h m o d u l a r i z a t i o n a n d a s s e s s t h e i r p o l i c y i m p l i c a t i o n s . 1 . 6 O r g a n i z a t i o n o f t h e D i s s e r t a t i o n F o l l o w i n g t h i s i n t r o d u c t i o n a r e e i g h t c h a p t e r s . C h a p t e r 2 p r e s e n t s t h e a u t h o r ' s a t t e m p t t o c o n s t r u c t a f r a m e w o r k f o r t h e a n a l y s i s o f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n . T h e m e t h o d s u s e d t o a c q u i r e d a t a a r e d e s c r i b e d i n C h a p t e r 3 . I n C h a p t e r 4 , t h e n a t u r e o f t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n p r o b l e m i s e x p l a i n e d , t h e m o d u l a r p a c k a g i n g c o n c e p t d e - f i n e d , a n d t h e h i s t o r y a n d c u r r e n t s t a t u s o f m o d u l a r i z a t i o n o u t l i n e d . C h a p t e r 5 d e l i n e a t e s t h e p r o b a b l e e f f e c t s o f i m p l e m e n t i n g a m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m a n d r e v i e w s a v a i l a b l e e m p i r i c a l e v i d e n c e o n t h e s e i m - p a c t s . T h e f i n d i n g s o f t h e r e s e a r c h a r e p r e s e n t e d i n C h a p t e r s 6 a n d 7 . I n f o r m a t i o n a l b a r r i e r s t o m o d u l a r p a c k a g i n g a r e i d e n t i f i e d a n d e x p l a i n e d i n C h a p t e r 6 . I n C h a p t e r 7 , t h e i n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s i d e n t i f i e d i n t h e l i t e r a t u r e r e v i e w a n d i n t e r v i e w s a r e p r e s e n t e d . C h a p t e r 8 a t t e m p t s t o a n a l y z e t h e r e s e a r c h f i n d i n g s i n a n i n t e g r a t i v e m a n n e r , i d e n t i f y 9 f o r c e s c r e a t i n g o p p o r t u n i t i e s f o r i m p l e m e n t a t i o n , a n d d e s i g n s e v e r a l i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n s . T h e s t u d y ' s c o n c l u s i o n s , p o l i c y i m p l i c a - t i o n s , a n d s u g g e s t i o n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h c a n b e f o u n d i n C h a p t e r 9 . 1 0 C H A P T E R 1 F O O T N O T E S 1 U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e , A g r i c u l t u r a l O u t l o o k , W a s h i n g t o n , D . C . ( N o v e m b e r 1 9 8 4 ) , p . 1 6 . 2 B . R . E d d l e m a n , L l o y d D . T e i g e n , a n d J o s e p h C . P u r c e l l , " P r o d u c t i v - i t y i n U . S . F o o d a n d A g r i c u l t u r e : I m p l i c a t i o n s f o r R e s e a r c h a n d E d u c a — t i o n , " S o u t h e r n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s ( D e c e m b e r 1 9 8 2 ) , p . 3 . 3 N a t i o n a l - A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s ' A s s o c i a t i o n , O p e r a t i o n a l S u m m a r y R e p o r t s ( 1 9 7 0 t o 1 9 8 3 ) . 4 T h o m a s R . P i e r s o n , e t a l . , F o o d L o s s e s : O v e r v i e w a n d S u m m a r y , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y A g r i c u l t u r a l E E o n o m i c s R e p o r t N o . 4 2 1 ( D e c e m b e r 1 9 8 2 ) , p . 6 . 5 A . T . K e a r n e y , " E x e c u t i v e S u m m a r y o f P h a s e I R e s u l t s o f J o i n t I n d u s t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n , " p r e s e n t e d a t N a t i o n a l - A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s A s s o c i a t i o n W a r e h o u s e O p e r a t i o n s S e m i n a r , D a l l a s , T X ( D e c e m b e r 4 , 1 9 8 4 ) , p . I V . 6 . 6 L . C . C a r e y , C o n t a i n e r s i n C o m m o n U s e f o r F r e s h F r u i t s a n d V e g e - t a b l e s , U . S . D e p a r t m e n t o f T A g r i c u l t u r e * P F o c h t i o n a n d M a r k e t i n g A d m i n - i s t r a t i o n , F a r m e r s ' B u l l e t i n 2 0 1 3 ( F e b r u a r y 1 9 5 0 ) , p . 1 1 . 7 G o r d o n F . B l o o m , " M o d u l a r P a c k a g i n g a n d E c o n o m i e s i n D i s t r i b u t i o n , " p a p e r p r e s e n t e d a t t h e 3 6 t h A n n u a l M e e t i n g o f t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s , B o s t o n , M A ( O c t o b e r 2 2 , 1 9 6 9 ) , p . 2 . 8 D o n a l d R . S t o k e s , " D i m e n s i o n a l S t a n d a r d i z a t i o n o f S h i p p i n g C o n - t a i n e r s , P a l l e t s , a n d T r a n s p o r t E q u i p m e n t , ” J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u - t i o n R e s e a r c h , V o l . 2 , N o . 1 ( O c t o b e r 1 9 7 0 ) , p . 1 0 0 . 9 " E x e c s , F o o d G r o u p s A g r e e o n 2 A r e a s f o r R e s e a r c h , " S u p e r m a r k e t N e w s ( J a n u a r y 1 8 , 1 9 8 2 ) , p p . 1 , 2 4 . 1 0 " S e c o n d a r y C o n t a i n e r S t u d y C o n t r a c t i s L e t t o K e a r n e y , “ S u p e r - m a r k e t N e w s ( M a r c h 2 6 , 1 9 8 4 ) , p p . 1 , 2 8 . 1 1 A . T . K e a r n e y , " E x e c u t i v e S u m m a r y o f P h a s e I R e s u l t s o f J o i n t I n - d u s t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n , " p r e s e n t e d a t N a t i o n a l - A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s A s s o c i a t i o n W a r e h o u s e O p e r a t i o n s S e m i n a r , D a l l a s , T X ( D e c e m b e r 4 , 1 9 8 4 ) . 1 2 P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n , K e i t h G a i n e s , D i r e c t o r , W a r e h o u s e O p e r a - t i o n s , F l e m i n g C o m p a n i e s , a n d M e m b e r o f J o i n t G r o c e r y I n d u s t r y C o m m i t t e e o n S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n E f f i c i e n c y ( D e c e m b e r 5 , 1 9 8 4 ) . 1 3 A . D . L i t t l e , I n c . , A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t o f M o d u l a r i z a t i o n o f S e c o n d a r y C o n t a i n e r s o n P r o d u c t i v i t y i n G r o c e r y D i s t r i b u t i o n , " R e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s ( A u g u s t 1 9 7 4 ) , p p . 1 1 - 1 3 . 1 1 ” S y b o l t A . t e n H a v e , T h e A d v a n t a g e s o f M o d u l a r D i s t r i b u t i o n P a c k a g - j g g , A m s t e l v e e n , t h e N e t h e r l a n d s : C o l l o m o d u u l ( J u n e 1 9 8 3 ) , p p . 2 - 4 , 1 6 . 1 5 A . D . L i t t l e , I n c . , A n E x a m i n a t i o n o f . . . , p p . 9 - 1 0 . 1 6 A . c . N i e l s e n , R e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s , 1 9 7 2 . 1 7 D o n a l d J . B o w e r s o x a n d R o b e r t J . M o n c z k a , " P e r c e i v e d I m p a c t o f F e d e r a l L a w s a n d / o r R e g u l a t i o n s o n P r o d u c t i v i t y I n n o v a t i o n i n t h e F o o d I n d u s t r y : A F a c t - F i n d i n g S t u d y , " R e p o r t t o t h e N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d t h e Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e ( J u n e 1 9 7 8 ) . 1 8 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y : A P r e l i m i n a r y S t u d y o f P r o b l e m s a n d P o t e n t i a l , W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e ( 1 9 7 3 ) . 1 9 G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y : P r o b l e m s a n d P o t e n t i a l , C a m b r i d g e : M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T é c h n d l o g y P r e s s ( 1 9 7 2 ) . 2 0 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s t o R e d u c e F o o d C o s t s , R e p o r t C E D - 7 8 - 8 1 t o t h e U . S . C o n g r e s s , W a s h i n g t o n , D . C . ( A p r i 1 ' 1 9 7 8 ) . 2 1 G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . . C H A P T E R 2 T O W A R D A F R A M E W O R K F O R T H E A N A L Y S I S O F S Y S T E M - W I D E I N N O V A T I O N T h i s c h a p t e r p r e s e n t s t h e a n a l y t i c a l f r a m e w o r k c o n s t r u c t e d f o r u s e i n t h i s s t u d y . A n a t t e m p t i s m a d e t o d e v e l o p a f r a m e w o r k b r o a d e n o u g h t o e n c o m p a s s b o t h t h e v e r t i c a l a n d h o r i z o n t a l d i m e n s i o n s o f t h e p r o c e s s o f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n . T h e p r i n c i p l e c o m p o n e n t s o f t h e f r a m e w o r k a r e f i r s t i n t r o d u c e d . A v e r t i c a l a n d h o r i z o n t a l “ s y s t e m s " p e r s p e c t i v e i s e x p l a i n e d a n d t a x o n o m y o f " s y s t e m s " i n n o v a t i o n s i s d e v e l o p e d . M o d u - l a r p a c k a g i n g i s t h e n c o n c e p t u a l i z e d a s a p r o b l e m o f e x c h a n g e b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s . T h e o r e t i c a l c o n c e p t s f o r a n a l y z i n g t h i s e x c h a n g e r e l a t i o n s h i p a r e a s s e m b l e d . T h e y i n c l u d e : 1 ) a s e t o f c o n - c e p t s f r o m v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d o r g a n i z a t i o n a l t h e o r y f o r a n a l y z i n g v e r t i c a l i n t e r i n d u s t r y r e l a t i o n s h i p s ; 2 ) a s e t o f c o n c e p t s r e l e v a n t f o r s t u d y i n g h o r i z o n t a l i n d u s t r y - w i d e r e l a t i o n s h i p s . 2 . 1 T h e A n a l y t i c a l F r a m e w o r k : P r i n c i p l e C o m p o n e n t s T h i s s e c t i o n i n t r o d u c e s t h e f r a m e w o r k c o n s t r u c t e d f o r t h e a n a l y s i s o f s y s t e m - w i d e c h a n g e . S i n c e n o g e n e r a l l y a c c e p t e d t h e o r e t i c a l f r a m e - w o r k f o r t h e a n a l y s i s o f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n p r o c e s s e s e x i s t s , t h e r e m a i n i n g s e c t i o n s o f t h i s c h a p t e r c a n b e v i e w e d a s a n i n i t i a l s t e p t o w a r d t h e d e v e l o p m e n t o f s u c h a f r a m e w o r k . T h e c o n c e p t u a l f r a m e w o r k i s e c l e c t i c . I t d r a w s t o g e t h e r a s e t o f t h e o r e t i c a l c o n c e p t s f o r : l ) d i a g n o s i n g p r o b l e m s o f s y s t e m - w i d e 1 2 1 3 i n n o v a t i o n ; 2 ) s u g g e s t i n g i m p o r t a n t v a r i a b l e s ; a n d 3 ) d e v e l o p i n g h y p o - t h e s e s a b o u t r e l a t i o n s h i p s a m o n g v a r i a b l e s f o r e m p i r i c a l s t u d y . T h e f r a m e w o r k i s p r e s e n t e d i n t h r e e s t e p s . I n t h i s s e c t i o n , t h e " s y s t e m s " o r i e n t a t i o n o f t h e r e s e a r c h a p p r o a c h a n d a t a x o n o m y o f s y s t e m - w i d e i n - n o v a t i o n s a r e e x p l a i n e d . A c o n c e p t u a l m o d e l w h i c h f r a m e s t h e a d o p t i o n o f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s a s a p r o b l e m o f e x c h a n g e i s d e v e l o p e d i n s e c t i o n 2 . 2 . A s t h e m o d e l i s c o m p l i c a t e d b y r e l a x i n g s o m e i n i t i a l s i m p l i f y i n g a s s u m p t i o n s i n S e c t i o n s 2 . 3 a n d 2 . 4 , i t s u g g e s t s t h a t t h e a d o p t i o n o f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s d e p e n d u p o n t h e e f f e c t i v e n e s s o f e x i s t i n g i n s t i t u t i o n a l m e c h a n i s m s : 1 ) t o c o o r d i n a t e a c t i v i t i e s o f p a r - t i c i p a n t s v e r t i c a l l y b e t w e e n a d j a c e n t i n d u s t r y s t a g e s ; a n d 2 ) t o c o - o r d i n a t e a c t i v i t i e s h o r i z o n t a l l y a m o n g f i r m s a t a n i n d u s t r y l e v e l . T h u s , a s e t o f t h e o r e t i c a l c o n c e p t s f o r a n a l y z i n g v e r t i c a l a n d h o r i z o n - t a l c o o r d i n a t i o n a r e p r e s e n t e d i n S e c t i o n s 2 . 5 a n d 2 . 6 , r e s p e c t i v e l y . 2 . 1 . 1 A S y s t e m s P e r s p e c t i v e A " s y s t e m s " a p p r o a c h a d v a n c e s a s i m p l e n o t i o n : a c t i v i t i e s s h o u l d b e v i e w e d i n t h e c o n t e x t o f t h e b r o a d e r s y s t e m i n w h i c h t h e y e x i s t . S u c h a n a p p r o a c h i s u s e f u l i n t w o w a y s . F i r s t , i t e m p h a s i z e s t h e i n t e r - c o n n e c t e d n e s s o f a c t i v i t i e s . O n e p a r t i c i p a n t ' s d e c i s i o n s h a v e r a m i f i c a - t i o n s f o r o t h e r p a r t i c i p a n t s a n d f o r t h e p e r f o r m a n c e o f t h e t o t a l s y s - t e m . A f u n d a m e n t a l p r o b l e m t h a t a r i s e s i s t h a t i n d e p e n d e n t " m i c r o - l e v e l " d e c i s i o n s p r o d u c e e x t e r n a l e f f e c t s t h a t l e a d t o o v e r a l l o r " m a c r o " r e s u l t s w h i c h a r e s u b o p t i m a l w h e n t h e s y s t e m i s v i e w e d a s a t o t a l i t y . S e c o n d , t h e b r o a d e r m a n a g e m e n t p e r s p e c t i v e o f t h e a p p r o a c h p e r m i t s t h e i d e n t i f i c a t i o n o f O p p o r t u n i t i e s f o r r a t i o n a l i z i n g i n d i v i d u a l a c t i v i t i e s t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e o f t h e t o t a l s y s t e m . I n o t h e r t e r m s , t h e a p p r o a c h s u g g e s t s w a y s i n w h i c h i n d i v i d u a l ( " m i c r o " ) d e c i s i o n s 1 4 m i g h t b e c h a n g e d t o l e a d t o i m p r o v e d " m a c r o " o r s y s t e m - w i d e p e r f o r m a n c e . T h e " s y s t e m s a p p r o a c h " c a n b e a p p l i e d i n b o t h a v e r t i c a l a n d h o r i z o n t a l s e n s e t o t h e a n a l y s i s o f f o o d m a r k e t i n g s y s t e m p e r f o r m a n c e . A . A V e r t i c a l S y s t e m s P e r s p e c t i v e A v e r t i c a l s y s t e m s o r i e n t a t i o n e m p h a s i z e s t h e p e r f o r m a n c e o f t h e t o t a l s e q u e n c e o f a c t i v i t i e s i n v o l v e d i n p r o d u c i n g a n d m a r k e t i n g f o o d . T h u s , s y s t e m p e r f o r m a n c e d e p e n d s n o t o n l y o n t h e p e r f o r m a n c e o f a n i n - d i v i d u a l s t a g e , b u t a l s o u p o n t h e c o o r d i n a t i o n o f a c t i v i t y a m o n g t h e m a n y v e r t i c a l l y - a l i g n e d s t a g e s . A s t h e v e r t i c a l p r o d u c t i o n - d i s t r i b u t i o n s y s t e m h a s b e e n t r a n s f o r m e d t h r o u g h i n d u s t r i a l i z a t i o n i n t o a m o r e c o m - p l e x s e q u e n c e o f s p e c i a l i z e d a c t i v i t i e s , t h e i m p o r t a n c e a n d d i f f i c u l t y o f c o o r d i n a t i o n h a s i n c r e a s e d . 1 T h e g e n e r a l v e r t i c a l s y s t e m s o r i e n t a - t i o n j u s t d e s c r i b e d i s a p p l i e d t o t h e d r y g r o c e r y m a n u f a c t u r i n g a n d d i s - t r i b u t i o n s y s t e m b e l o w . A s i m p l i f i e d m o d e l o f t h e m a r k e t i n g c h a n n e l f o r g r o c e r y p r o d u c t s c o n s i s t i n g o f t h r e e p a r t i c i p a n t s ( m a n u f a c t u r e r s , d i s t r i b u t o r s , a n d c o n - s u m e r s ) i s d e p i c t e d i n F i g u r e 2 . 1 . F r o m a v e r t i c a l s y s t e m s p e r s p e c t i v e , t h e e m p h a s i s i s p l a c e d u p o n p e r f o r m a n c e o f t h e t o t a l s y s t e m , n o t t h e p e r f o r m a n c e o f o n e i n d u s t r y l e v e l . A f u n d a m e n t a l r e a s o n f o r t h i s i s t h a t i t i s p o s s i b l e f o r o n e i n d u s t r y s t a g e t o t a k e a c t i o n s t o l o w e r i t s c o s t s a n d f o r c h a n g e s t o b e m a d e a t a n a d j a c e n t s t a g e w h i c h l o w e r i t s c o s t s ; b u t b e c a u s e t h e a c t i o n s a r e n o t c o o r d i n a t e d , t h e e n d r e s u l t c a n b e h i g h e r s y s t e m c o s t s a n d c o n s u m e r p r i c e s . T h u s , i n d e p e n d e n t m i c r o - l e v e l d e c i s i o n s d o n o t y i e l d d e s i r a b l e m a c r o ( i n a v e r t i c a l s e n s e ) r e - s u l t s ( e . g . , h i g h e r f o o d p r i c e s a n d t h u s p o t e n t i a l l y l o w e r s a l e s ) . F o r e x a m p l e , a m a n u f a c t u r e r m i g h t c h a n g e i t s s h i p p i n g p a c k a g i n g t o s a v e S S l l I I i d B B N N H E B B 1 1 3 3 N N . . S S l 1 I 8 d 0 B 3 N S B S U S N D S N O D < < : : : : : < : : : : k S d O l O B I U l S I O < < : : : ; ‘ r j < . . ‘ — : : : : : s a a a “ O L I P A O U U I B P I M - W S I S K S : 0 L e p o w P a l J l l d w i s v n ‘ S [ i o l I d v E a N n E u B $ 1 5 0 3 v w < < : : : 3 B J O P I J , . N O I l I I V A O N N I 3 d A l 1 5 N O I l V A O N N I I 3 X m 1 6 m a t e r i a l c o s t s . H o w e v e r , t h e c h a n g e m a y a c t u a l l y i n c r e a s e h a n d l i n g c o s t s f o r a d i s t r i b u t o r . I f t h e s e i n c r e a s e d c o s t s o u t w e i g h t h e m a n u - f a c t u r e r ' s c o s t s a v i n g s , t h e e n d r e s u l t w i l l b e h i g h e r p r i c e s t o c o n - s u m e r s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e r e a r e p o t e n t i a l c h a n g e s w h i c h i n v o l v e h i g h e r c o s t s f o r o n e s t a g e , b u t c r e a t e s a v i n g s f o r a n o t h e r w h i c h e x c e e d t h e s e c o s t s . T h e r e f o r e , t o t a l s y s t e m c o s t s w o u l d b e l o w e r e v e n t h o u g h c o s t s f o r o n e s t a g e h a v e i n c r e a s e d . B o t h s t a g e s i n t h e v e r t i c a l c h a n - n e l w o u l d b e n e f i t t o t h e e x t e n t t o w h i c h t h e s a v i n g s w e r e p a s s e d o n t o t h e c o n s u m e r a n d t h e r e d u c e d p r i c e s r e s u l t e d i n e x p a n d e d s a l e s . A s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n o f t h i s t y p e , t h e U n i v e r s a l P r o d u c t C o d e ( U P C ) s y m b o l , i s b r i e f l y d i s c u s s e d b e l o w . I n t e r e s t a m o n g f o o d i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s i n a v e r t i c a l " s y s t e m s a p p r o a c h " h a s e x p a n d e d . F o r o v e r a d e c a d e , i n d u s t r y r e s e a r c h e r s a n d l e a d e r s h a v e r e c o g n i z e d t h a t t h e p e r f o r m a n c e o f t h e f o o d m a r k e t i n g s y s - t e m d e p e n d s n o t o n l y u p o n t h e e f f i c i e n c y o f t h e i n d i v i d u a l p a r t s o f t h e f o o d m a r k e t i n g c h a i n , b u t a l s o o n t h e w a y i n w h i c h t h e i n d i v i d u a l p a r t s a r e p u t t o g e t h e r t o m a k e a n e f f i c i e n t , t o t a l s y s t e m . 2 M a n y b e l i e v e t h a t m o s t o f t h e p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t s w i t h i n f i r m s a t i n d i v i d u a l s t a g e s h a v e b e e n t a k e n a d v a n t a g e o f a n d t h a t t h e s i g n i f i c a n t o p p o r t u n i - t i e s f o r p r o d u c t i v i t y g r o w t h f o r t h e i n d u s t r y a s a w h o l e l i e i n i m - p r o v e d c o o r d i n a t i o n b e t w e e n f i r m ' s p e r f o r m i n g a c t i v i t i e s a t c o n s e c u t i v e s t e p s i n t h e s y s t e m . 3 ’ 4 ’ 5 A p p l i c a t i o n o f t h e s y s t e m s a p p r o a c h t o i m p r o v i n g p e r f o r m a n c e o f t h e f o o d m a r k e t i n g s y s t e m i s o f t e n i n t e r t w i n e d w i t h t h e p r o c e s s o f t e c h n o l o g i c a l c h a n g e . T h r o u g h s c i e n t i f i c i n d u s t r i a l i z a t i o n , n e w t e c h - n o l o g i c a l o p p o r t u n i t i e s a r e c r e a t e d f o r i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y . F o r t h e s e i n n o v a t i o n s t o b e e x p l o i t e d , c o o p e r a t i o n b e t w e e n p r e v i o u s l y 1 7 u n c o o r d i n a t e d a n d d i v e r s e i n t e r e s t g r o u p s i s n e e d e d . F u t u r e a d v a n c e s i n t o t a l s y s t e m e f f i c i e n c y d e p e n d t o a l a r g e p a r t o n t h e f o o d i n d u s t r y ' s a b i l i t y t o g a i n t h e n e c e s s a r y c o o p e r a t i o n a c r o s s t r a d i t i o n a l f i r m b o u n d a r i e s . T h u s , a n i m p o r t a n t a n d d i f f i c u l t t a s k i s t o d e v i s e w a y s f o r p a r t i c i p a n t s w i t h d i v e r s e i n t e r e s t s t o c o o r d i n a t e t h e i r a c t i o n s t o i m - p l e m e n t i n n o v a t i o n s w h i c h c a n l o w e r t o t a l s y s t e m c o s t s . 6 A c l a s s i c e x - a m p l e o f s u c h i n t e r i n d u s t r y c o o p e r a t i o n w a s t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e U P C s y m b o l . I n o r d e r f o r r e t a i l e r s t o i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y a n d r e d u c e t h e i r c o s t s t h r o u g h s c a n n i n g a t t h e s u p e r m a r k e t c h e c k o u t , m a n u f a c t u r e r s h a d t o i n c u r t h e c o s t o f a p p l y i n g U P C s y m b o l s o n t h e i r r e t a i l p a c k a g e s . A f o c u s o n t o t a l s y s t e m c o s t s , a s o p p o s e d t o e f f e c t s a t o n e i n d u s t r y s t a g e , p r o v i d e d i m p e t u s f o r i m p l e m e n t a t i o n o f U P C . T h e U P C i s g e n e r a l l y c i t e d a s e v i d e n c e o f t h e b e n e f i t s o f a n i n t e r i n d u s t r y ( i . e . , v e r t i c a l ) s y s t e m s a p p r o a c h . T h e j o i n t i n d u s t r y e f f o r t s t o i m p l e m e n t U P C a l s o e s - t a b l i s h e d a m o d e l m e c h a n i s m f o r s t u d y i n g a n d i m p l e m e n t i n g s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s . B . A H o r i z o n t a l S y s t e m s P e r s p e c t i v e T h e s y s t e m s a p p r o a c h i s a l s o r e l e v a n t a t a h o r i z o n t a l o r i n d u s t r y l e v e l . E m p h a s i s i s p l a c e d u p o n p e r f o r m a n c e o f t h e o v e r a l l i n d u s t r y r a t h e r t h a n a n y o n e i n d i v i d u a l f i r m . S u c h a p e r s p e c t i v e w o u l d a d v o c a t e i n d i v i d u a l f i r m ( m i c r o - l e v e l ) d e c i s i o n m a k i n g w h i c h t a k e s i n t o a c c o u n t e f f e c t s u p o n m a c r o o r i n d u s t r y - l e v e l p e r f o r m a n c e . I f a l l f i r m s m a k e d e c i s i o n s t h i s w a y , t h e p o s i t i o n o f t h e i n d u s t r y w i l l b e m a x i m i z e d . C o n v e r s e l y , i f f i r m s p u r s u e t h e i r i n d i v i d u a l i n t e r e s t w i t h o u t t a k i n g i n t o a c c o u n t m a c r o - l e v e l c o n s e q u e n c e s , t h e i n d u s t r y ' s w e l f a r e w i l l b e r e d u c e d . 1 8 W h i l e t h e s y s t e m s a p p r o a c h s u g g e s t s a n o v e r a l l s t r a t e g y t o a d v a n c e t h e p o s i t i o n o f a n i n d u s t r y , i n d i v i d u a l d e c i s i o n m a k i n g i s c o n s t r a i n e d b y c o m p e t i t i v e f o r c e s . T h e e f f e c t o f d i f f e r e n t m a r k e t s t r u c t u r e s u p o n f i r m d e c i s i o n s h a s b e e n e x t e n s i v e l y s t u d i e d i n i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n . T h i s s u b f i e l d o f e c o n o m i c s h a s s t u d i e d f i r m s ' a b i l i t i e s t o a c h i e v e i n - c r e a s e d p r o d u c t p r i c e s . H o w e v e r , m a n y o f t h e p r i n c i p l e s i n v o l v e d i n a n a l y z i n g f i r m s ' a b i l i t i e s t o c o l l e c t i v e l y i n c r e a s e p r i c e s a r e a p p l i c - a b l e t o f i r m s ' a b i l i t i e s t o a t t a i n t h e b e n e f i t s o f i n d u s t r y - w i d e i n - n o v a t i o n s w h i c h l o w e r t h e i r c o s t s . I n a p e r f e c t l y c o m p e t i t i v e m a r k e t , n o o n e f i r m i s l a r g e e n o u g h t o a f f e c t p r i c e a n d , t h u s , e a c h t a k e s t h e m a r k e t p r i c e a s g i v e n . I n d i v i d u - a l s m a k e t h e i r d e c i s i o n s w i t h t h e e x p e c t a t i o n t h a t i t w i l l n o t a f f e c t p r i c e s w h i c h a l l f i r m s i n t h e i n d u s t r y r e c e i v e . T h e f o c u s i s u p o n t h e i n d i v i d u a l c o s t s a n d r e t u r n s a s s o c i a t e d w i t h a n a c t i o n . T h e c u m u l a t i v e r e s u l t o f i n d i v i d u a l d e c i s i o n s c a n l e a d t o r e s u l t s w h i c h a r e u n d e s i r - a b l e f o r t h e i n d u s t r y a s a w h o l e . F o r e x a m p l e , a f a r m e r m a y i n c r e a s e h i s / h e r r e t u r n s b y p u t t i n g m o r e l a n d i n t o p r o d u c t i o n . I f a l l f a r m e r s f o l l o w t h i s s t r a t e g y , t h e c u m u l a t i v e r e s u l t w i l l b e e x p a n d e d p r o d u c t s u p p l y a n d , a s s u m i n g c o n s t a n t d e m a n d c o n d i t i o n s , l o w e r p r i c e s . I n d u s t r y r e v e n u e s a n d p r o f i t s w i l l d e c l i n e . T h u s , i n c o m p e t i t i v e m a r k e t s , t h e f o c u s u p o n i n d i v i d u a l g a i n s t o t h e e x c l u s i o n o f b r o a d e r m a r k e t - g e n e r a t e d e f f e c t s r e d u c e s t h e w e l f a r e o f a l l f i r m s i n t h e i n d u s t r y . T h e m a r k e t a c t s a s a f o r c e p r e v e n t i n g c o o r d i n a t e d f i r m a c t i o n s w i t h a s y s t e m s p e r - s p e c t i v e t o c o l l e c t i v e l y e n h a n c e t h e i r p o s i t i o n . T h e a b i l i t y o f t h e m a r k e t t o d o t h i s i s v i e w e d p o s i t i v e l y i n t h a t c o m p e t i t i o n d r i v e s p r i c e s l o w e r . H o w e v e r , i n d i v i d u a l o r i e n t e d d e c i s i o n m a k i n g i n a c o m p e t i t i v e s e t t i n g c a n p r e v e n t f i r m s f r o m a d o p t i n g a m a c r o v i e w w h i c h a l l o w s t h e m 1 9 t o c o o r d i n a t e t h e i r a c t i o n s t o i m p l e m e n t i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n s o f f e r i n g s a v i n g s t o a l l f i r m s . A t t h e o p p o s i t e e n d o f t h e m a r k e t s t r u c t u r e , c o n t i n u u m i s m o n o p o l y . A m o n o p o l i s t w o u l d e m p l o y a b r o a d e r h o r i z o n t a l p e r s p e c t i v e . I t w o u l d a l s o h a v e t h e c a p a b i l i t y t o i m p l e m e n t i n d u s t r y - w i d e c h a n g e s . T h e a r e a o f m o s t c o n c e r n i s i n - b e t w e e n t h e e x t r e m e s o f p e r f e c t c o m p e t i t i o n a n d m o n o p o l y . I n g e n e r a l , t h e f e w e r f i r m s i n a m a r k e t , t h e g r e a t e r t h e a w a r e n e s s o f t h e i n t e r d e p e n d e n c e b e t w e e n i n d i v i d u a l f i r m a c t i o n s . T h u s , d e c i s i o n s m a y b e m a d e w i t h a c o n s i d e r a t i o n o f i m p a c t s o n o t h e r f i r m s , t h e s e f i r m s ' p r o b a b l e r e a c t i o n s , a n d u l t i m a t e l y t h e e f f e c t u p o n t h e w e l - f a r e o f t h e i n d u s t r y a s a w h o l e . F o r e x a m p l e , i n a s m a l l n u m b e r s o l i - g o p o l y s i t u a t i o n , e a c h f i r m m a y p r e c l u d e l o w e r i n g p r i c e s i n c e i t a n t i c i - p a t e s t h a t o t h e r s w i l l f o l l o w s u i t . T h u s , f i r m s m a y c o l l u d e , t a c i t l y o r n o t , t o a c h i e v e c o l l e c t i v e g o a l s . T h e m o s t f r e q u e n t l y d i s c u s s e d s h a r e d g o a l i s t h a t o f h i g h e r p r i c e s . H o w e v e r , i t i s c o n c e i v a b l e t h a t f i r m s c o u l d c o l l u d e t o a c h i e v e o t h e r s h a r e d g o a l s s u c h a s t h e i m p l e m e n t a - t i o n o f i n d u s t r y i n n o v a t i o n s w h i c h r e d u c e c o s t s . 2 . 1 . 2 A T a x o n o m y o f S y s t e m - W i d e I n n o v a t i o n s T h i s s e c t i o n p r e s e n t s a t a x o n o m y o f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s . T h e s e i n n o v a t i o n s a r e c h a n g e s w h i c h r e q u i r e i n t e r a c t i o n a n d c o o p e r a t i o n b e t w e e n t w o o r m o r e v e r t i c a l l y - a l i g n e d i n d u s t r y s t a g e s f o r t h e i r i m p l e m e n t a t i o n . F i g u r e 2 . 1 p r o v i d e s a g e n e r a l i n t e r i n d u s t r y m o d e l o f s y s t e m - w i d e i n n o v a - t i o n . T w o a s s u m p t i o n s a r e m a d e r e g a r d i n g t h i s m o d e l . F i r s t , t h e b e n e - f i t s o f t h e i n n o v a t i o n e x c e e d i t s c o s t s , t h e r e b y r e d u c i n g t o t a l s y s t e m c o s t s . S e c o n d , c o m p e t i t i o n a t b o t h t h e m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n s t a g e i s s u f f i c i e n t f o r a t l e a s t s o m e o f t h e n e t s a v i n g s f r o m t h e i n - n o v a t i o n t o b e p a s s e d o n t o t h e n e x t v e r t i c a l s t a g e a n d , u l t i m a t e l y , t o 2 0 c o n s u m e r s . I f t h e g o o d s i n q u e s t i o n a r e n o r m a l , c o n s u m e r s c a n b e e x - p e c t e d t o p u r c h a s e m o r e o f t h e m , t h e r e b y i n c r e a s i n g i n d u s t r y s a l e s . T h e i m p a c t o n r e v e n u e s w o u l d d e p e n d u p o n t h e p r o d u c t ' s p r i c e e l a s t i c i t y o f d e m a n d . C o n s e q u e n t l y , e v e n i f m o s t o r a l l o f t h e s a v i n g s a r e p a s s e d o n t o c o n s u m e r s , s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s c o u l d p r o d u c e a b e n e f i t t o t h e v e r t i c a l s y s t e m a s a w h o l e . A t a x o n o m y i s d e v e l o p e d b e l o w w h i c h c l a s - s i f i e s t h e s e t y p e s o f i n n o v a t i o n s b y t h e i r v e r t i c a l a n d h o r i z o n t a l c h a r a c t e r i s t i c s . A . A V e r t i c a l C l a s s i f i c a t i o n S y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s c a n b e c l a s s i f i e d o n t h e b a s i s o f t h e i n - c i d e n c e o f b e n e f i t s a n d c o s t s a m o n g t h e v e r t i c a l s t a g e s o f t h e m a r k e t - i n g c h a n n e l . S u p p o s e a n i n n o v a t i o n i s d e v i s e d c a p a b l e o f i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y a t o n e s t a g e , b u t i t s i m p l e m e n t a t i o n r e q u i r e s a c t i o n t o b e u n d e r t a k e n a n d c o s t s t o b e i n c u r r e d a t a n o t h e r . T h e f o c u s h e r e i s u p o n t h e n e t e f f e c t ( e . g . , n e t b e n e f i t s o r n e t c o s t s ) o f t h e i n n o v a t i o n f o r e a c h s t a g e . A n i n n o v a t i o n m i g h t h a v e b e n e f i t s f o r a p a r t i c u l a r s t a g e , b u t i f t h e c o s t s o f c h a n g e e x c e e d t h e s e b e n e f i t s , t h e o v e r a l l e f f e c t i s a n e t c o s t . T w o a l t e r n a t i v e s i t u a t i o n s w h e r e n e t c o s t s a n d n e t b e n e f i t s o f a n i n n o v a t i o n a r e d i s t r i b u t e d u n e v e n l y b e t w e e n t h e v e r t i c a l s t a g e s o f t h e m a r k e t i n g c h a n n e l a r e i l l u s t r a t e d i n F i g u r e 2 . 1 a n d d e s c r i b e d b e l o w . A T y p e I i n n o v a t i o n p r o v i d e s b e n e f i t s t o m a n u f a c t u r e r s a n d c o s t s t o d i s t r i b u t o r s . M a n u f a c t u r e r s e n j o y m e n t o f b e n e f i t s f r o m t h e i n n o v a t i o n d e p e n d u p o n d i s t r i b u t o r s ' w i l l i n g n e s s t o i n c u r t h e c o s t s o f m a k i n g c h a n g e s n e c e s s a r y f o r i m p l e m e n t a t i o n . A n e x a m p l e o f a T y p e I i n n o v a t i o n i s t h e u s e o f s l i p s h e e t s a s a u n i t i z i n g d e v i c e f o r l o a d s o f m a n u f a c t u r e r s ' p r o d u c t s . T h e s e d i s p o s a b l e c o r r u g a t e d s h e e t s a r e s u b s t i t u t e s f o r p a l l e t s a n d c a n l o w e r m a n u f a c t u r e r s ' c o s t s b y i n c r e a s i n g s p a c e u t i l i z a t i o n i n 2 1 w a r e h o u s i n g a n d t r a n s p o r t a t i o n a n d r e d u c i n g p a l l e t l o s s . H o w e v e r , t h e i r u s e b y m a n u f a c t u r e r s r e q u i r e s t h a t d i s t r i b u t o r s h a v e s p e c i a l i z e d t r u c k u n l o a d i n g e q u i p m e n t . T h u s , t h e b e n e f i t s t o m a n u f a c t u r e r s d e p e n d u p o n a n i n v e s t m e n t b y d i s t r i b u t o r s . T y p e I I s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s a r e i l l u s t r a t e d i n t h e b o t t o m o f F i g u r e 2 . 1 . F o r t h e s e i n n o v a t i o n s , b e n e f i t s a c c r u e t o d i s t r i b u t o r s w h i l e t h e c o s t s o f i m p l e m e n t i n g t h e m a r e b o r n e b y m a n u f a c t u r e r s . E x - a m p l e s o f T y p e I I i n n o v a t i o n s i n c l u d e t h e b a c k h a u l o f p r o d u c t s f r o m m a n u f a c t u r e r w a r e h o u s e s b y d i s t r i b u t o r t r u c k s r e t u r n i n g f r o m r e t a i l s t o r e d e l i v e r i e s , s t a n d a r d b a r c o d e s o n r e t a i l p a c k a g e s ( U P C ) a n d s h i p p i n g c o n t a i n e r s , a n d m o d u l a r s e c o n d a r y p a c k a g i n g . B . A H o r i z o n t a l C l a s s i f i c a t i o n S y s t e m s i n n o v a t i o n s c a n b e f u r t h e r c l a s s i f i e d i n t o s i m p l e i n t e r - i n d u s t r y a n d i n d u s t r y - w i d e c h a n g e s . T h e d i s t i n c t i o n h i n g e s o n h o w t h e b e n e f i t o f t h e c h a n g e i s s u p p l i e d . F o r a s i m p l e i n t e r i n d u s t r y i n n o v a - t i o n , o n e f i r m a t a n i n d u s t r y l e v e l c a n s u p p l y a b e n e f i t t o o n e o r m o r e f i r m s a t a n a d j a c e n t v e r t i c a l s t a g e . A T y p e I e x a m p l e i s s l i p s h e e t s . O n e d i s t r i b u t o r w h i c h i n v e s t s i n s l i p s h e e t h a n d l i n g e q u i p m e n t c a n p r o - d u c e b e n e f i t s f o r o n e o r m o r e s u p p l i e r s . A T y p e I I e x a m p l e i s b a c k h a u l . A s i n g l e s u p p l i e r w h i c h p e r m i t s o n e o r m o r e d i s t r i b u t o r s t o p i c k u p m e r c h a n d i s e a t i t s d o c k c a n p r o v i d e b e n e f i t s t o t h e m . T h e b e n e f i t s o f i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n s f o r o n e s t a g e c a n n o t b e p r o d u c e d b y t h e a c t i o n o f o n e f i r m i n t h e a d j a c e n t v e r t i c a l s t a g e . R a t h e r , c o o r d i n a t e d a c t i o n b y s o m e c r i t i c a l p r o p o r t i o n o f f i r m s a t o n e i n d u s t r y l e v e l i s n e e d e d t o y i e l d b e n e f i t s f o r t h e o t h e r a d j a c e n t s t a g e . A n e x a m p l e o f T y p e I I i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n i s t h e U P C s y m b o l . A s i n g l e m a n u f a c t u r e r w h i c h s o u r c e m a r k e d i t s r e t a i l p a c k a g e s w i t h t h e 2 2 s y m b o l w a s u s e l e s s t o a d i s t r i b u t o r . N o t u n t i l a l a r g e p e r c e n t a g e o f m a n u f a c t u r e r s ' r e t a i l p a c k a g e s h a d t h e s y m b o l i n p l a c e c o u l d d i s t r i b u - t o r s r e a l i z e s a v i n g s t h r o u g h s c a n n i n g a t t h e s u p e r m a r k e t c h e c k o u t . 2 . 2 A C o n c e p t u a l M o d e l f o r A n a l y z i n g M o d u l a r P a c k a g e A d o p t i o n I t t h i s s e c t i o n , a s i m p l e c o n c e p t u a l m o d e l o f t h e p r o c e s s o f i m - p l e m e n t i n g m o d u l a r s h i p p i n g c o n t a i n e r s i s d e v e l o p e d . M o d u l a r i z a t i o n i s i n i t i a l l y c o n c e p t u a l i z e d a s a p r o b l e m o f e x c h a n g e b e t w e e n t w o p a r t i e s , m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s . A n u m b e r o f f a c t o r s a r e h y p o t h e s i z e d w h i c h c o u l d p o t e n t i a l l y a f f e c t t h i s e x c h a n g e . T h e m o d e l i s t h e n c o m p l i - c a t e d b y r e l a x i n g s o m e o f t h e l i m i t i n g s i m p l i s t i c a s s u m p t i o n s . 2 . 2 . 1 M o d u l a r i z a t i o n a s a P r o b l e m o f E x c h a n g e I t i s a s s u m e d t h a t s o m e m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m e x i s t s f o r w h i c h t o t a l b e n e f i t s e x c e e d t o t a l c o s t s . M o d u l a r i z a t i o n i s t a k e n t o b e a T y p e I I s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n . S o m e b e n e f i t s w i l l a c c r u e t o m a n u f a c - t u r e r s t h r o u g h i n t e r n a l s t a n d a r d i z a t i o n r e s u l t i n g f r o m m o d u l a r i z a t i o n . H o w e v e r , s i n c e t h e s e m a n u f a c t u r e r s h a v e n o t p r e s e n t l y a c t e d t o a c h i e v e t h e s a v i n g s f r o m i n t e r n a l s t a n d a r d i z a t i o n , i t c a n b e i n f e r r e d t h a t m o d u l a r i z a t i o n p r o b a b l y i n v o l v e s n e t c o s t s f o r m a n u f a c t u r e r s . T h e m a j o r i t y o f t h e s a v i n g s f r o m m o d u l a r p a c k a g i n g w i l l a c c r u e t o d i s t r i b u - t o r s . T h i s d i s t r i b u t i o n o f b e n e f i t s a n d c o s t s i n d i c a t e s t h a t m o d u l a r - i z a t i o n i s a T y p e I I i n n o v a t i o n . M o d u l a r i z a t i o n i s f r a m e d a s a p r o b l e m o f e x c h a n g e b e t w e e n m a n u - f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s . M a n u f a c t u r e r s , w h o c u r r e n t l y h o l d t h e r i g h t t o d e t e r m i n e s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e a n d w o u l d i n c u r c o s t s t o m o d u l a r i z e t h e i r p a c k a g e s , c a n b e v i s u a l i z e d a s s e l l e r s o f m o d u l a r p a c k a g i n g . D i s - t r i b u t o r s c a n b e v i e w e d a s p o t e n t i a l b i d d e r s f o r t h o s e r i g h t s i n t h e i r 2 3 r e q u e s t s f o r m o d u l a r c o n t a i n e r s . I f t h e b e n e f i t s t o d i s t r i b u t o r s a r e g r e a t e r t h a n t h e c o s t s t o m a n u f a c t u r e r s , o n e w o u l d e x p e c t a t r a d e t o o c c u r a n d m o d u l a r i z a t i o n t o b e i m p l e m e n t e d . H o w e v e r , a n u m b e r o f f a c - t o r s c a n a c t a s i m p e d i m e n t s t o a n e x c h a n g e . I n t h e s i m p l e m o d e l b e l o w , s e v e r a l c a t e g o r i e s o f f a c t o r s w h i c h a f f e c t t h e e x c h a n g e p r o c e s s a r e i d e n t i f i e d . T h e n e x t s e c t i o n e x a m i n e s s e v e r a l m o r e c o m p l e x v a r i a t i o n s o f t h e m o d e l . T h e i n i t i a l m o d e l a s s u m e s t h a t m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i n g s e c - t o r s a r e e a c h c o m p o s e d o f a s i n g l e h o m o g e n e o u s e n t i t y . T h e e x c h a n g e r e l a t i o n s h i p i s t h a t o f b i l a t e r a l m o n o p o l y . A l s o , i t i s a s s u m e d t h a t p a r t i c i p a n t s h a v e p e r f e c t k n o w l e d g e a n d t h a t t r a n s a c t i o n c o s t s a r e z e r o . T h e d i s t r i b u t o r d e m a n d f o r s t a n d a r d i z a t i o n o f c o n t a i n e r s i s a f u n c t i o n o f : l ) t h e p r i c e o f s u b s t i t u t e w a y s t o i m p r o v i n g d i s t r i b u t o r p r o d u c t i v - i t y ; 2 ) t h e p r i c e o f c o m p l e m e n t a r y g o o d s t o m o d u l a r i z a t i o n ( e . g . , a u t o - m a t e d w a r e h o u s e t e c h n o l o g y ) ; a n d 3 ) t h e i n c o m e l e v e l ( i . e . , p r o f i t l e v e l ) o f d i s t r i b u t o r s . M a n u f a c t u r e r s ' w i l l i n g n e s s t o s u p p l y m o d u l a r c o n t a i n - e r s i s h y p o t h e s i z e d t o b e a f u n c t i o n o f t h e p r i c e o f i n p u t s ( e . g . , n e w e q u i p m e n t o r p a c k a g e m a t e r i a l s ) a n d t h e f l e x i b i l i t y o f e x i s t i n g t e c h - n o l o g y . G i v e n t h a t t h e b e n e f i t s t o d i s t r i b u t o r s a r e g r e a t e r t h a n s u p - p l i e r s ' c o n v e r s i o n c o s t s f o r a p a r t i c u l a r m o d u l a r p a c k a g e s y s t e m , o n e w o u l d e x p e c t a n e x c h a n g e t o o c c u r . I n r e a l i t y , p a r t i c i p a n t s a r e n o t o m n i s c i e n t a n d p o s i t i v e t r a n s - a c t i o n c o s t s e x i s t . T h e r e a r e i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r e x c h a n g e . I f d i s t r i b u t o r s a r e u n a w a r e o f m o d u l a r p a c k a g i n g b e n e f i t s o r u n c e r t a i n o f t h e i r m a g n i t u d e , t h e y a r e l i k e l y n o t t o m a k e a b i d o r w i l l m a k e a v e r y l o w b i d t o m a n u f a c t u r e r s . S i m i l a r l y , m a n u f a c t u r e r s w i l l b e l e s s l i k e l y t o s u p p l y m o d u l a r p a c k a g e s i f t h e y a r e u n c e r t a i n w h a t c o s t s i t w i l l 2 4 e n t a i l . I n g e n e r a l , t o t h e e x t e n t p a r t i c i p a n t s l a c k k n o w l e d g e o f m o d u - l a r i z a t i o n o r a r e u n c e r t a i n o f i t s e f f e c t s , t h e e x c h a n g e n e e d e d f o r i m p l e m e n t a t i o n i s l e s s l i k e l y t o o c c u r . P o s i t i v e t r a n s a c t i o n c o s t s a r e a s e c o n d f a c t o r a f f e c t i n g e x c h a n g e . P r o p e r t y r i g h t s d e t e r m i n e w h o m u s t m a k e a b i d t o w h o m a n d , t h u s , w h a t p a r t y b e a r s t h e t r a n s a c t i o n c o s t s o f a n e x c h a n g e . I n t h e c a s e o f m o d u - l a r i z a t i o n , t h e r i g h t s t o d e t e r m i n e p a c k a g e s i z e s a r e c u r r e n t l y w i t h t h e m a n u f a c t u r e r . T h u s , a d i s t r i b u t o r m u s t b e a r t h e c o s t s o f m a k i n g a t r a n s - a c t i o n w i t h m a n u f a c t u r e r s t o i m p l e m e n t m o d u l a r i z a t i o n . T h e m a g n i t u d e o f t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t s t h e a m o u n t o f t h e b i d . I f t h e s e c o s t s e x c e e d t h e p e r c e i v e d b e n e f i t o f t h e e x c h a n g e , t h e n a b i d w i l l n o t b e f o r t h - c o m i n g . I n o t h e r t e r m s , t h e a c t u a l b i d w i l l b e t h e n e t o f t r a n s a c t i o n C O S t S . 2 . 2 . 2 E x p a n d i n g t h e M o d e l H o r i z o n t a l l y T h e s i m p l e m o d e l d e v e l o p e d a b o v e c h a r a c t e r i z e s m o d u l a r i z a t i o n a s a p r o b l e m o f e x c h a n g e b e t w e e n t w o h o m o g e n e o u s p a r t i e s . I n o r d e r t o b e u s e f u l f o r a n a l y s i s , t h e m o d e l r e q u i r e s e x p a n s i o n h o r i z o n t a l l y t o a c - c o u n t f o r t h e f a c t t h a t t h e r e a r e m a n y h e t e r o g e n e o u s f i r m s i n e a c h p a r - t i c i p a n t c a t e g o r y . I n t h i s s e c t i o n , t h e m o d e l i s c o m p l i c a t e d i n t h r e e s t e p s . F i r s t , t h e d i s t r i b u t i n g s e c t o r i s e x p a n d e d t o a m u l t i - f i r m e n - t i t y . S e c o n d , t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r i s e x p a n d e d t o a m u l t i - f i r m e n - t i t y t r a n s a c t i n g w i t h a s i n g l e e n t i t y d i s t r i b u t o r s e c t o r . F i n a l l y , a h o r i z o n t a l l y e x p a n d e d m u l t i - f i r m d i s t r i b u t i n g a n d m a n u f a c t u r i n g s e c t o r a r e c o n s i d e r e d t o g e t h e r . 2 5 A . A M u l t i - F i r m D i s t r i b u t o r S e c t o r I n t h i s v e r s i o n o f t h e m o d e l , t h e e x c h a n g e n e e d e d f o r m o d u l a r i z a - t i o n m u s t o c c u r b e t w e e n o n e m a n u f a c t u r e r a n d n u m e r o u s d i s t r i b u t o r s . F r o m a m a n u f a c t u r e r ' s s t a n d p o i n t , t h e r e i s l i t t l e p r o b l e m i n s u p p l y i n g m o d u l a r c o n t a i n e r s a s l o n g a s t h e d i s t r i b u t o r s h a v e i d e n t i c a l p r e f e r - e n c e s f o r s p e c i f i c m o d u l a r s i z e s . O n e f i r m m a k e s a l l p r o d u c t s a n d , t h u s , c a n m o d u l a r i z e e n o u g h o f t h e m t o p r o d u c e s a v i n g s f o r d i s t r i b u t o r s . H o w - e v e r , i f d i s t r i b u t o r s a r e h e t e r o g e n e o u s a n d h a v e d i f f e r e n t p r e f e r e n c e s f o r m o d u l a r p a c k a g e s , t h e m a n u f a c t u r e r w o u l d h a v e d i f f i c u l t y m e e t i n g t h e s e d i v e r s e n e e d s . T h u s , d i s t r i b u t o r h e t e r o g e n e i t y d e c r e a s e s t h e l i k e l i h o o d o f a n e x c h a n g e . T h e b i d p r o c e s s i s m a d e m u c h m o r e d i f f i c u l t f o r a m u l t i - f i r m d i s - t r i b u t i n g s e c t o r . F i r s t c o n s i d e r t h e c a s e o f h o m o g e n e o u s d i s t r i b u t o r p r e f e r e n c e s . C o m p a r e d t o t h e b i l a t e r a l m o n o p o l y r e l a t i o n s h i p d i s c u s s e d i n S e c t i o n 2 . 2 . 1 , d i s t r i b u t o r s h a v e a r e l a t i v e l y w e a k e r b a r g a i n i n g p o s i - t i o n . O n e d i s t r i b u t o r ' s b i d m a y b e i n s u f f i c i e n t f o r a m a n u f a c t u r e r t o i n c u r t h e c o s t o f c h a n g i n g e q u i p m e n t t o p r o d u c e m o d u l a r s i z e s . T h u s , d i s t r i b u t o r s n e e d t o c o l l e c t i v e l y b i d t o t h e m a n u f a c t u r e r . T h e c o s t o f o r g a n i z i n g a c o l l e c t i v e b i d i s a n a d d i t i o n a l t r a n s a c t i o n c o s t b u r d e n t h a t d i s t r i b u t o r s f a c e i n a t t e m p t i n g t o m a k e a n e x c h a n g e w i t h m a n u f a c - t u r e r s . I f d i s t r i b u t o r s a r e h e t e r o g e n e o u s , t h e c o s t o f a g r e e i n g o n a u n i f o r m d e m a n d i n c r e a s e s t h e t r a n s a c t i o n c o s t s . I f t h e t o t a l t r a n s a c t i o n c o s t s i n c l u d i n g t h e c o s t s o f c o l l e c t i v e d e c i s i o n m a k i n g a r e g r e a t e r t h a n t h e p e r c e i v e d b e n e f i t o f m o d u l a r i z a t i o n , a b i d w i l l n o t b e m a d e . B . A M u l t i - F i r m M a n u f a c t u r i n g S e c t o r T h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r i s n o w a s s u m e d t o b e m a d e u p o f m a n y f i r m s t h a t t r a n s a c t w i t h a s i n g l e d i s t r i b u t o r . I n t h i s c a s e , o n e m a n u f a c t u r e r 2 6 o n l y p r o d u c e s a f r a c t i o n o f a l l p r o d u c t s a n d i t c a n n o t , b y i t s a c t i o n a l o n e , c h a n g e e n o u g h p r o d u c t s t o y i e l d b e n e f i t s t o t h e d i s t r i b u t o r . F o r a n i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n , m a n u f a c t u r e r s m u s t c o l l e c t i v e l y c h a n g e t h e i r p a c k a g i n g t o s u p p l y m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s . T h e s e c o l l e c t i v e e f f o r t s i n v o l v e t r a n s a c t i o n c o s t s . I n a h e t e r o g e n e o u s m a n u f a c t u r i n g s e c t o r , t r a n s a c t i o n c o s t s o f j o i n t d e c i s i o n m a k i n g a r e m u c h g r e a t e r . T h i s f u r t h e r d i m i n i s h e s m a n u f a c t u r e r s ' a b i l i t i e s t o o f f e r a u n i f o r m m o d u l a r s y s t e m o f p a c k a g i n g . I n m a r k e t s w i t h m a n y f i r m s , c o m p e t i t i v e f o r c e s r u n c o u n t e r t o c o o p e r a t i v e e f f o r t s t o o f f e r m o d u l a r p a c k a g i n g . S o m e m e c h a n i s m i s n e e d e d t o h o r i z o n t a l l y c o o r d i n a t e t h e i n d e p e n d e n t d e - c i s i o n s o f m a n u f a c t u r e r s i n o r d e r t o s u p p l y a u n i f o r m s y s t e m o f m o d u l a r s i z e s . T h e d i s t r i b u t o r f a c i n g a m u l t i - f i r m m a n u f a c t u r i n g s e c t o r s h o u l d h a v e i n c r e a s e d b a r g a i n i n g l e v e r a g e . H o w e v e r , c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l t w o - p a r t y m o d e l , t h e t r a n s a c t i o n c o s t s o f m a k i n g a b i d a r e i n c r e a s e d s i n c e i t m u s t d e a l w i t h m a n y m a n u f a c t u r e r s r a t h e r t h a n o n e . T h e s e t r a n s a c t i o n c o s t s r e d u c e t h e b i d d i s t r i b u t o r s w i l l m a k e a n d t h e l i k e l i - h o o d t h a t a n e x c h a n g e w i l l o c c u r . C . A T w o - P a r t y M u l t i - F i r m M o d e l T h i s m o s t c o m p l e x a n d r e a l i s t i c f o r m o f t h e m o d e l i s p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n . T h e m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i n g s e c t o r s a r e b o t h c o n - s i d e r e d t o b e m a d e u p o f m a n y f i r m s . T h e g e n e r a l i m p l i c a t i o n s o f s u c h a t w o - p a r t y m u l t i - f i r m m o d e l a r e d i s c u s s e d . A l s o , t h e r e l e v a n c e o f t h e f i r s t t w o s i m p l e r m o d e l s f o r a n a l y s i s o f m a n u f a c t u r e r - d i s t r i b u t o r e x - c h a n g e r e l a t i o n s a r e p o i n t e d o u t . T h e e x c h a n g e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n m a n y m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u - t o r s i s m o r e c o m p l e x t h a n t h e e x c h a n g e r e l a t i o n s h i p d e s c r i b e d i n t h e 2 7 s i m p l e r m o d e l s . T h e b a r r i e r s t o e x c h a n g e a r e a s u m m a t i o n o f t h e t r a n s - a c t i o n c o s t s i d e n t i f i e d i n e a c h m o d e l . D i s t r i b u t o r s m u s t o v e r c o m e t h e b u r d e n o f t h r e e l a y e r s o f t r a n s a c t i o n c o s t s t o i m p l e m e n t m o d u l a r i z a t i o n . F i r s t , s i n c e p r o p e r t y r i g h t s a r e h e l d b y s u p p l i e r s , d i s t r i b u t o r s m u s t i n i t i a t e t h e b i d t o s u p p l i e r s . S e c o n d , d i s t r i b u t o r s h a v e t o i n c u r t h e c o s t o f o r g a n i z i n g t h e m s e l v e s t o m a k e a c o l l e c t i v e b i d f o r a u n i f o r m m o d u l a r s y s t e m . T h i r d , o n c e c o l l e c t i v e l y o r g a n i z e d , d i s t r i b u t o r s m u s t s e e k o u t a c r i t i c a l p r o p o r t i o n o f m a n u f a c t u r e r s t o p l a c e t h e b i d s i n c e i n d u s t r y - w i d e a d o p t i o n i s n e c e s s a r y t o y i e l d b e n e f i t s . I f t h e s e t o t a l t r a n s a c t i o n c o s t s a r e g r e a t e r t h a n t h e p e r c e i v e d b e n e f i t s o f m o d u l a r i z a - t i o n , t h e e x c h a n g e b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s w i l l n o t o c c u r . T h e s i m p l e m o d e l s d e s c r i b e d i n S e c t i o n s A a n d B c a n b e u s e d t o a p - p r o x i m a t e s o m e r e a l w o r l d e x c h a n g e s i t u a t i o n s . F o r e x a m p l e , s o m e a s - p e c t s o f t h e s i n g l e m a n u f a c t u r e r m u l t i - f i r m d i s t r i b u t i n g s e c t o r m o d e l a r e r e l e v a n t f o r u n e q u a l b a r g a i n i n g p o w e r r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n d i s t r i b u - t o r s a n d n a t i o n a l m a n u f a c t u r e r s w i t h e s t a b l i s h e d b r a n d f r a n c h i s e s ( i . e . , t h e r e i s n o n e o r f e w s u b s t i t u t e s f o r t h e i r f o o d p r o d u c t ) . C o n v e r s e l y , t h e s i n g l e d i s t r i b u t o r m u l t i - f i r m m a n u f a c t u r i n g m o d e l r e p r e s e n t s t h e b a r g a i n i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n l a r g e d i s t r i b u t o r s a n d s m a l l e r r e g i o n a l m a n u f a c t u r e r s w i t h o u t s t r o n g b r a n d f r a n c h i s e s o r p r o d u c e r s o f p r i v a t e l a b e l a n d g e n e r i c p r o d u c t s . C o m p a r i n g t h e s i n g l e a n d m u l t i - f i r m m a n u f a c t u r e r s m o d e l i l l u s t r a t e s t h e d i f f e r e n t p r o b l e m s i n i m p l e m e n t a t i o n o f a s i m p l e i n t e r i n d u s t r y a n d i n d u s t r y - w i d e s y s t e m s i n n o v a t i o n s . I n a s i n g l e m a n u f a c t u r e r m o d e l , t h e m a n u f a c t u r e r c a n p r o d u c e e i t h e r t y p e o f i n n o v a t i o n . S i n c e i t h a s c o n - t r o l o v e r a l l p r o d u c t s , i t c a n a c c o m p l i s h t h e c r i t i c a l a m o u n t o f c h a n g e n e e d e d t o p r o d u c e b e n e f i t s f r o m i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n s s u c h a s 2 8 m o d u l a r i z a t i o n . H o w e v e r , i n t h e c a s e o f t h e m u l t i - f i r m m a n u f a c t u r e r m o d e l , a s i n g l e m a n u f a c t u r e r c a n o n l y i m p l e m e n t s i m p l e i n t e r i n d u s t r y i n n o v a t i o n s . F o r i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n s , s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n , o n e m a n u f a c t u r e r ' s a c t i o n s a r e i n s u f f i c i e n t a n d s o m e h o r i z o n t a l c o - o r d i n a t i n g m e c h a n i s m i s n e e d e d f o r i m p l e m e n t a t i o n b y e n o u g h f i r m s t o p r o d u c e s a v i n g s t o d i s t r i b u t o r s . 2 . 2 . 3 E x p a n d i n g t h e M o d e l V e r t i c a l l y ‘ T h e c o n c e p t u a l m o d e l d e v e l o p e d i n S e c t i o n 2 . 2 . 2 i s n a r r o w i n i t s c o n s i d e r a t i o n o f t h e v e r t i c a l d i m e n s i o n . I t f o c u s e s o n o n l y o n e s e g - m e n t , t h e m a n u f a c t u r e r - d i s t r i b u t o r i n t e r f a c e , o f t h e v e r t i c a l f o o d m a r - k e t i n g c h a n n e l . I n t h i s s e c t i o n , t h e m o d e l i s v e r t i c a l l y e x p a n d e d i n t w o w a y s . F i r s t , i t i s e x p a n d e d s o t h a t t h e m a n u f a c t u r e r - d i s t r i b u t o r e x c h a n g e i s s e e n a s p a r t o f t h e l a r g e r v e r t i c a l s y s t e m . T h e d r i v i n g f o r c e i n t h e s y s t e m i s c o n s u m e r s w h o e x p r e s s p r e f e r e n c e s f o r p r o d u c t s t h r o u g h t r a n s a c t i o n s w i t h d i s t r i b u t o r s . S i n c e c o n s u m e r s a r e i n t e r e s t e d i n i n c r e a s i n g t h e i r r e a l w e a l t h , t h e y h a v e a p r e f e r e n c e f o r l o w p r i c e s a n d , t h u s , i n d i r e c t l y f o r i n n o v a t i o n s s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n w h i c h c o u l d l o w e r f o o d d i s t r i b u t i o n c o s t s . T h u s , m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n c a n b e v i e w e d a s a s e q u e n c e o f e x c h a n g e s b e t w e e n v e r t i c a l l y - a l i g n e d f i r m s . T h e e n t i r e s e q u e n c e m u s t b e c o o r d i n a t e d i n o r d e r f o r c o n s u m e r s ' p r e f e r - e n c e s f o r l o w - c o s t p r o d u c t s t o b e a r t i c u l a t e d a n d f o r m a n u f a c t u r e r s t o r e s p o n d w i t h p r o d u c t s h a v i n g c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h f a c i l i t a t e e f f i c i e n t d i s t r i b u t i o n . T h e i n t r o d u c t i o n o f a d d i t i o n a l v e r t i c a l s t a g e s c a n c h a n g e t h e n a t u r e o f t h e m a n u f a c t u r e r - d i s t r i b u t o r e x c h a n g e . I n t h e s i m p l e m o d e l a b o v e , m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n d e p e n d e d u p o n d i s t r i b u t o r s c o m p e n s a t i n g m a n u f a c t u r e r s f o r t h e c o s t o f t h e c h a n g e . M a n u f a c t u r e r s o n l y b e n e f i t e d 2 9 t o t h e e x t e n t t h e c o m p e n s a t i o n w a s g r e a t e r t h a n t h e c o s t s i n c u r r e d . H o w e v e r , i n a v e r t i c a l l y e x p a n d e d m o d e l , m a n u f a c t u r e r s h a v e a d i f f e r e n t t y p e o f r e w a r d f o r m a k i n g c h a n g e s w h i c h r e d u c e c o s t s f o r d i s t r i b u t o r s . T h i s i s t h e r e w a r d o f i n c r e a s e d c o n s u m e r s a l e s . I f c o m p e t i t i o n a t t h e d i s t r i b u t o r l e v e l i s s u f f i c i e n t s o t h a t s a v i n g s f r o m t h e i n n o v a t i o n a r e p a s s e d a l o n g a s l o w e r p r i c e s , s a l e s o f a m a n u f a c t u r e r ( s ' ) p r o d u c t w o u l d i n c r e a s e . T h i s b e n e f i t i s q u i t e d i f f e r e n t f o r t h e c a t e g o r i e s o f s i m p l e a n d i n d u s t r y - w i d e i n t e r i n d u s t r y i n n o v a t i o n s . F o r s i m p l e i n t e r i n d u s t r y i n n o v a t i o n s , o n e m a n u f a c t u r e r c a n i m p l e m e n t c h a n g e a n d , t h u s , p r o d u c e s a v i n g s t o a d i s t r i b u t o r w h i c h , i n t u r n , c a n b e p a s s e d t o c o n s u m e r s . I n - c r e a s e d c o n s u m e r p u r c h a s e s o f t h e c h e a p e r p r o d u c t w o u l d b e e x p e c t e d , t h e r e b y b e n e f i t t i n g t h e m a n u f a c t u r e r b y i n c r e a s i n g i t s m a r k e t s h a r e . H o w e v e r , t h e r e w a r d t o a m a n u f a c t u r e r f r o m i m p l e m e n t i n g a n d i n d u s t r y - w i d e s y s t e m s i n n o v a t i o n i s m u c h d i f f e r e n t . S i n c e m a n y m a n u f a c t u r e r s m u s t i m p l e m e n t t h e c h a n g e t o p r o d u c e c o s t s a v i n g s t o d i s t r i b u t o r s , t h e p r o d u c t s o f a l l m a n u f a c t u r e r s w h o c h a n g e w i l l b e r e d u c e d i n p r i c e . T h u s , t h e r e w a r d i s d i f f u s e d a m o n g t h e g r o u p . I f t h i s g r o u p m a k e s u p o n l y p a r t o f t h e i n d u s t r y , t h i s s e g m e n t w o u l d i n c r e a s e i t s s h a r e r e l a t i v e t o t h e r e s t . I f t h e g r o u p i n c l u d e s t h e e n t i r e i n d u s t r y , t h e n r e l a t i v e m a r k e t s h a r e s o f i n d i v i d u a l f i r m s w o u l d r e m a i n t h e s a m e . H o w e v e r , f o o d m a n u - f a c t u r e r s a s a w h o l e w o u l d b e n e f i t t o t h e e x t e n t t h a t c o n s u m e r s i n - c r e a s e t h e i r f o o d p u r c h a s e s r e l a t i v e t o o t h e r i t e m s o r i f t h e y i n c r e a s e t h e i r c o n s u m p t i o n o f f o o d s o l d t h r o u g h s u p e r m a r k e t o u t l e t s . A f i n a l n o t e s h o u l d b e m a d e r e g a r d i n g t h e e f f e c t o f c o m p e t i t i o n o n d i s t r i b u t o r s ' d e m a n d . I n t h e p r e v i o u s s e c t i o n , i t w a s a r g u e d t h a t d i s - t r i b u t o r s w o u l d m a k e a b i d f o r m o d u l a r p a c k a g e s i f t h e y p e r c e i v e d b e n e - f i t s w e r e g r e a t e r t h a n t h e c o s t o f t r a n s a c t i n g w i t h m a n u f a c t u r e r s . 3 0 W h i l e c o m p e t i t i o n c a n p r o v i d e a r e w a r d t o m a n u f a c t u r e r s b y f o r c i n g d i s - t r i b u t o r s a v i n g s t o b e t r a n s l a t e d i n t o l o w e r p r o d u c t p r i c e s , i t c a n a l s o s e r v e t o r e d u c e t h e b e n e f i t t o d i s t r i b u t o r s o f i m p l e m e n t i n g m o d u l a r i z a - t i o n . F o r e x a m p l e , i f a d i s t r i b u t o r b e l i e v e s t h a t t h e c o s t s a v i n g s f r o m m o d u l a r i z a t i o n m a y b e s h o r t - l i v e d b e c a u s e c o m p e t i t i o n w i l l f o r c e t h e m t o b e p a s s e d t o c o n s u m e r s , t h e p e r c e i v e d b e n e f i t a n d , t h u s , t h e i n c e n t i v e t o m a k e a b i d f o r m o d u l a r i z a t i o n w i l l b e r e d u c e d . H o w e v e r , s o m e i n c e n t i v e f o r a d i s t r i b u t o r t o b i d f o r m o d u l a r c o n t a i n e r s s h o u l d e x i s t s i n c e t h e f i r s t a d o p t e r s s h o u l d e n j o y c o s t s a v i n g s b e f o r e m o d u l a r c o n t a i n e r s a r e u s e d b y m o s t f i r m s . T h e g e n e r a l e f f e c t o f i n c r e a s e d c o m p e t i t i o n i s t o r e d u c e t h e m a g n i t u d e o f t h e s a v i n g s a n d t h e i n c e n t i v e t o m a k e a b i d . I f a d i s t r i b u t o r b e l i e v e s t h a t s h o r t - r u n s a v i n g s w i l l b e l a r g e e n o u g h t o g a i n a c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e , o r t h a t i t h a s s u f - f i c i e n t m a r k e t p o w e r t o r e t a i n a t l e a s t s o m e o f t h e c o s t s a v i n g s i n t h e l o n g t e r m , t h e n i t w i l l h a v e a n i n c e n t i v e t o b i d f o r m o d u l a r c o n t a i n e r s . A s e c o n d w a y i n w h i c h t h e m o d e l r e q u i r e s v e r t i c a l e x p a n s i o n i s t o a c c o u n t f o r t h e f a c t t h a t n u m e r o u s t r a n s a c t i o n s o c c u r i n a v e r t i c a l f a s h i o n t h r o u g h t h e m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i n g s e c t o r . T h e s e t r a n s - a c t i o n s a r e b o t h b a r g a i n e d ( m a r k e t ) o r a d m i n i s t r a t i v e ( i n t r a f i r m ) a n d o c c u r b e t w e e n o r g a n i z a t i o n s a n d f i r m s , d e p a r t m e n t s , a n d i n d i v i d u a l s . A s t h e n u m b e r o f t r a n s a c t i o n s i n c r e a s e , t h e p o t e n t i a l f o r i n e f f e c t i v e t r a n s m i t t a l o f i n f o r m a t i o n a b o u t p r e f e r e n c e s a n d e c o n o m i c i n c e n t i v e s b e - c o m e g r e a t e r . T h u s , e x c h a n g e a t t h e m a n u f a c t u r e r - d i s t r i b u t o r i n t e r f a c e n e c e s s a r y f o r m o d u l a r p a c k a g e i m p l e m e n t a t i o n d e p e n d s u p o n t h e a b i l i t y o f t h e e n t i r e s e q u e n c e o f t r a n s a c t i o n s i n t h e v e r t i c a l c h a n n e l t o c o n v e y a c c u r a t e e c o n o m i c s i g n a l s . S e c t i o n 2 . 7 b r i e f l y o v e r v i e w s v e r t i c a l 3 1 c o o r d i n a t i o n t h e o r y a n d d e s c r i b e s s o m e k e y c o n c e p t s f o r a n a l y z i n g t h e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n p r o c e s s . 2 . 3 S o m e A d d i t i o n a l R e s e a r c h A s s u m p t i o n s S e v e r a l o f t h e t h e o r e t i c a l a s s u m p t i o n s f r e q u e n t l y a t t r i b u t e d t o n e o c l a s s i c a l e c o n o m i c s d o n o t a p p e a r t o h o l d i n t h i s p r o b l e m s e t t i n g . T h u s , i t i s n e c e s s a r y t o s u p p l e m e n t t h e n e o c l a s s i c a l m o d e l w i t h s o m e a s s u m p t i o n s a b o u t e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s a n d b e h a v i o r . F i r s t , p a r - t i c i p a n t s e x i s t i n a n e n v i r o n m e n t o f u n c e r t a i n t y . S e c o n d , i n f o r m a t i o n i s c o s t l y . T h i r d , i n d i v i d u a l s a r e l i m i t e d i n t h e i r c o g n i t i v e a b i l i t i e s : l ) t o d i s c o v e r , p r o c e s s , a n d s t o r e a l l o f t h e i n f o r m a t i o n w h i c h i s r e l e — v a n t t o a d e c i s i o n ; a n d 2 ) t o d e a l w i t h c o m p l e x i t y a n d u n c e r t a i n t y o f t h e e n v i r o n m e n t . C o n s e q u e n t l y , i n d i v i d u a l s e x h i b i t b o u n d e d r a t i o n a l i t y o r b e h a v i o r w h i c h i s " i n t e n d e d l y r a t i o n a l , b u t o n l y l i m i t e d l y 5 0 . " 7 F o u r t h , e x t e r n a l i t i e s a r e p e r v a s i v e a n d m a n y g o o d s e x h i b i t t h e " p u b l i c g o o d " c h a r a c t e r i s t i c o f n o n - e x c l u s i v e n e s s . 2 . 4 A C l a s s i f i c a t i o n o f C o n c e p t s f o r A n a l y z i n g V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n A t t h e m o s t f u n d a m e n t a l l e v e l , t h i s s e c t i o n a n d t h e n e x t d e a l w i t h p r e f e r e n c e a r t i c u l a t i o n , o r " t h e p r o c e s s e s b y w h i c h i n d i v i d u a l s ' p r e f e r - e n c e s a r e e x p r e s s e d a n d t a k e n i n t o a c c o u n t . " 8 T h e p r o c e s s i s e x e c u t e d t h r o u g h m a r k e t , p o l i t i c a l , a n d s o c i a l t r a n s a c t i o n s w h i c h c a r r y i n f o r m a - t i o n , i n f l u e n c e , a n d i n c e n t i v e s . T h e a b i l i t y o f t h e f o o d s y s t e m t o e f - f e c t i v e l y f a c i l i t a t e t h e a r t i c u l a t i o n o f p r e f e r e n c e s i s a c r i t i c a l p e r - f o r m a n c e c o n s i d e r a t i o n . I n S e c t i o n s 2 . 5 a n d 2 . 6 , a n a t t e m p t i s m a d e t o d e v e l o p a s e t o f a n a l y t i c a l c o n c e p t s f o r t h e d i a g n o s i s o f p r o b l e m s i n t h e p r e f e r e n c e 3 2 a r t i c u l a t i o n p r o c e s s a n d t o s u g g e s t w a y s t o i m p r o v e t h e p r o c e s s . T h e s e s e c t i o n s f o c u s o n a s p e c i a l p r o b l e m o f p r e f e r e n c e a r t i c u l a t i o n : t h e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n o f s u p p l y w i t h d e m a n d . I t d e a l s w i t h " t h e s u f - f i c i e n c y o f p r i c e a s a c a r r i e r o f i n f o r m a t i o n a n d t h e b e h a v i o r o f p a r - t i c i p a n t s i n s t r a t e g i c p o s i t i o n s . " 9 M a r i o n d e f i n e s v e r t i c a l c o o r d i n a - t i o n a s t h e " p r o c e s s b y w h i c h t h e v a r i o u s f u n c t i o n s o f a v e r t i c a l v a l u e - " 1 0 T h e d e f i n i t i o n h a s t w o a d d i n g s y s t e m a r e b r o u g h t i n t o h a r m o n y . l e v e l s o f f o c u s . F i r s t , i t r e f e r s t o t h e s y n c h r o n i z a t i o n o r f i n e - t u n i n g o f a n e x i s t i n g v e r t i c a l s e q u e n c e o f a c t i v i t i e s s o t h a t p r o d u c t s a r e p r o — d u c e d a n d m a r k e t e d i n t h e d e s i r e d f o r m , t i m e , a n d p l a c e . I m p r o v i n g c o - o r d i n a t i o n i n t h i s s e n s e i n v o l v e s r o u t i n i z i n g a n d s t a b i l i z i n g p a r t i c i - p a n t a c t i v i t i e s a n d r e l a t i o n s h i p s . I t r e s u l t s i n a s t r e a m l i n e d s y s t e m t h a t i s r e l e v a n t i n t h e s h o r t - a n d i n t e r m e d i a t e - r u n . V e r t i c a l c o o r d i n a - t i o n i s m o s t f r e q u e n t l y i n t e r p r e t e d f r o m t h i s s y n c h r o n i z i n g s t a n d p o i n t . A s e c o n d l e v e l o f f o c u s i s o n t h e a b i l i t y o f a s y s t e m t o a d j u s t t o c h a n g e a n d n e w o p p o r t u n i t i e s ( e . g . , d e m a n d o r t e c h n o l o g y ) . C o o r d i n a - t i o n i n t h i s a d a p t a t i o n s e n s e i n v o l v e s v e r y d i f f e r e n t f o r c e s t h a n s y n c h r o n i z a t i o n s i n c e i t m a y i n v o l v e r e v a m p i n g a c u r r e n t s y s t e m t o i m - p r o v e i t f o r s u p e r i o r p e r f o r m a n c e i n t h e l o n g - r u n . 1 1 T h e a b o v e d i s t i n c t i o n i s u s e d t o s t r u c t u r e t h e d i s c u s s i o n i n t h e r e m a i n d e r o f t h i s c h a p t e r . A n a l y t i c c o n c e p t s f o r s t u d y i n g v e r t i c a l c o - o r d i n a t i o n i n a s y n c h r o n i z i n g s e n s e a r e p r e s e n t e d i n S e c t i o n 2 . 7 . I n e s s e n c e , t h i s s e c t i o n f o c u s e s o n t h e p r o b l e m s o f s y n c h r o n i z i n g m i c r o d e c i s i o n s a n d m a c r o r e s u l t s i n a v e r t i c a l s y s t e m s c o n t e x t . I t i s a r g u e d t h a t m a n y s i m p l e i n t e r i n d u s t r y i n n o v a t i o n s ( e . g . , b a c k h a u l ) c o u l d b e e f - f e c t i v e l y a n a l y z e d w i t h i n t h i s f r a m e w o r k . A f r a m e w o r k c o n s i s t i n g o f c o n c e p t s f o r a n a l y z i n g v e r t i c a l a d a p t a t i o n i s p r e s e n t e d i n S e c t i o n 2 . 8 . 3 3 I t i s a r g u e d t h a t t h i s e x p a n d e d f r a m e w o r k i s n e c e s s a r y t o a n a l y z e t h e h o r i z o n t a l a s p e c t s o f i n d u s t r y - w i d e s y s t e m s i n n o v a t i o n s . T h e f r a m e w o r k i s e x p a n d e d h o r i z o n t a l l y s i n c e i t e x a m i n e s t h e c o n n e c t i o n s b e t w e e n f i r m d e c i s i o n s ( m i c r o ) a n d c o l l e c t i v e i n d u s t r y ( m a c r o ) d e c i s i o n s a s t h e y r e - l a t e t o i m p l e m e n t i n g s y s t e m - w i d e c h a n g e . 2 . 5 C o n c e p t s f o r t h e A n a l y s i s o f V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n V e r t i c a l c o o r d i n a t i o n r e s e a r c h h a s i t s r o o t s i n t h e s t r u c t u r e - c o n d u c t - p e r f o r m a n c e ( S - C - P ) p a r a d i g m o f i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n e c o - n o m i c s . T h e o r i g i n a l S - C - P f r a m e w o r k h a d a h o r i z o n t a l o r i e n t a t i o n a n d p o s t u l a t e d t h e m a r k e t s t r u c t u r e i n f l u e n c e d t h e c o n d u c t o f f i r m s t h a t , 1 2 p r o v i d e s a n i n t u r n , y i e l d e d c e r t a i n p e r f o r m a n c e o u t c o m e s . M c L a u g h l i n i n - d e p t h d e s c r i p t i o n o f t h e e v o l u t i o n o f t h e S — C - P p a r a d i g m a s i t h a s b e e n e x p a n d e d t o i n c l u d e v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s a n d d y n a m i c e l e m e n t s . T h e c o n c e p t u a l f r a m e w o r k a d o p t e d f o r t h i s s t u d y i s m o s t a k i n t o t h e i n - s t i t u t i o n a l c o o r d i n a t i o n - a d a p t a t i o n a p p r o a c h d e s c r i b e d i n M a r i o n ' s 1 3 t a x o n o m y o f a p p r o a c h e s t o v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d f u r t h e r d e v e l o p e d b y S h a f f e r . 1 4 I n i t s b r o a d e s t f o r m , t h e c o n c e p t u a l f r a m e w o r k h a s b e e n e x p r e s s e d a s a n e v o l v i n g t h r e e - t e r m s e q u e n c e o f e n v i r o n m e n t - b e h a v i o r - p e r f o r m a n c e ( E - B - P ) . T h e e n v i r o n m e n t a l s i t u a t i o n d e f i n e s t h e o p p o r t u n i t y s e t . T h e p h y s i c a l e n v i r o n m e n t d e t e r m i n e s t h e l i m i t s o f t e c h n i c a l l y f e a s i b l e o p - p o r t u n i t i e s a n d p a y o f f s f o r s o c i e t y . T h e o p p o r t u n i t y s e t i s f u r t h e r l i m i t e d b y i n s t i t u t i o n s w h i c h c o n s i s t o f r u l e s g o v e r n i n g a c c e s s t o t h e a g g r e g a t e p a y o f f m a t r i x . T h e i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e i n c l u d e s t h e o r g a n i z a t i o n s i n w h i c h i n d i v i d u a l s o p e r a t e . T h u s , i n d i v i d u a l ' s o p p o r - t u n i t i e s a r e d e f i n e d n o t j u s t b y t h e e n v i r o n m e n t w h i c h i s e x t e r n a l t o t h e f i r m , b u t a l s o b y a n o r g a n i z a t i o n ' s i n t e r n a l s t r u c t u r e . 1 5 3 4 I n v e s t i g a t i o n o f a n o r g a n i z a t i o n ' s i n t e r n a l s t r u c t u r a l f e a t u r e s a n d r u l e s c a n p r o v i d e i n s i g h t i n t o i n d i v i d u a l b e h a v i o r a n d , t h e r e f o r e , t h e a g g r e g a t e b e h a v i o r o f t h e o r g a n i z a t i o n . T h e d y n a m i c s o f t h e E - B - P f r a m e w o r k a r e i l l u s t r a t e d i n t h e f o l l o w - i n g d i a g r a m : 8 E t — ) B t — - > P t < t + 1 > — - > P t + 1 E t + i P e r f o r m a n c e i n p e r i o d t i s a f u n c t i o n o f p a r t i c i p a n t s ' b e h a v i o r a l r e - s p o n s e s w i t h i n t h e i r e x i s t i n g o p p o r t u n i t y s e t s . T h e a g g r e g a t e o u t c o m e r e p r e s e n t s a c h a n g e i n t h e e n v i r o n m e n t ( E t + l ) a n d t h u s i n t h e o p p o r - t u n i t y s e t a n d i n c e n t i v e s ( e x p e c t e d b e n e f i t s a n d c o s t s ) w h i c h g u i d e b e - h a v i o r ( B t + 1 ) ' I n a d d i t i o n , t h e p a r t i c i p a n t s t h e m s e l v e s c h a n g e t h e i r 1 6 T h u s , a t t e n t i o n m u s t b e p a i d t o t h e p e r c e p t i o n s a n d p r e f e r e n c e s . f e e d b a c k e f f e c t s i n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e f u n c t i o n o f a d y n a m i c e v o l v - i n g s y s t e m . A f i n a l n o t e a b o u t t h i s p a r a d i g m i s t h e b r o a d e r n o t i o n o f p e r f o r m - a n c e . E a r l y a p p l i c a t i o n s o f t h e S - C - P p a r a d i g m c o n s i d e r e d r e l a t i v e l y f e w p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n s , o f t e n f o c u s i n g o n t e c h n i c a l e f f i c i e n c y , e q u i t y , a n d p r o g r e s s i v e n e s s . H o w e v e r , a n u m b e r o f r e s e a r c h e r s b e g a n t o e x p a n d t h e l i s t o f p e r f o r m a n c e c r i t e r i a . S o s n i c k o u t l i n e d 1 2 d i m e n s i o n s o f p e r f o r m a n c e w h i c h i n c l u d e d u n e t h i c a l p r a c t i c e s , p a r t i c i p a n t r a t i o n - 1 7 a l i t y , c o n s e r v a t i o n , a n d e x t e r n a l i t i e s . H i l d r e t h , K r a u s e , a n d N e l s o n a d d e d i n c o m e a n d p o w e r d i s t r i b u t i o n t o t h e l i s t o f p e r f o r m a n c e d i m e n - 1 . . . 8 J e s s e s u m m a r i z e d w o r k o n t h e c o n c e p t u a l i z a t i o n a n d m e a s u r e - s i o n s . m e n t o f p e r f o r m a n c e a n d d e v e l o p e d a n a p p r o a c h f o r i d e n t i f y i n g s p e c i f i c p e r f o r m a n c e m e a s u r e s . H e b a g a n b y a c c e p t i n g a p e r f o r m a n c e l ' b i l l o f r i g h t s " s e t f o r t h b y S h a f f e r w h i c h i d e n t i f i e d b r o a d n o r m a t i v e P r o d u c t i o n a n d m a r k e t i n Q O u Z l 3 5 p e r f o r m a n c e o b j e c t i v e s . 1 9 A m e t h o d w a s d e v i s e d w h i c h u s e d p e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s i m p l i e d b y t h e b r o a d p e r f o r m a n c e o b j e c t i v e s a s b e n c h m a r k s a g a i n s t w h i c h p e r f o r m a n c e e x t r e m e s c o u l d b e m e a s u r e d i n a r e l a t i v e s e n s e . A b r o a d a r r a y o f p e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s w e r e i n c o r p o r a t e d . S h a f f e r f u r t h e r e x p a n d s t h e b r e a d t h o f p e r f o r m a n c e c r i t e r i a c o n - s i d e r e d . 2 0 H e a r g u e s t h a t i n d i v i d u a l s h a v e p r e f e r e n c e s f o r t h e m a n n e r i n w h i c h t h e f o o d s y s t e m i s i n s t i t u t e d . F o r e x a m p l e , a r e t h e r u l e s o f t h e e c o n o m i c g a m e c o n s i d e r e d f a i r ? A l s o , p e o p l e h a v e p r e f e r e n c e s f o r f r e e d o m . P r e f e r e n c e s f o r p e r f o r m a n c e d i m e n s i o n s o f t h i s t y p e m u s t b e , f o r t h e m o s t p a r t , a r t i c u l a t e d t h r o u g h t h e p o l i t i c a l s y s t e m . S e v e r a l o f t h e p e r f o r m a n c e c r i t e r i a m e n t i o n e d a r e o f p a r t i c u l a r c o n c e r n f o r t h i s s t u d y . T h e y a r e : 1 ) t e c h n i c a l e f f i c i e n c y ; 2 ) p r o g r e s - s i v e n e s s ; 3 ) r e s o u r c e c o n s e r v a t i o n ; 4 ) t h i r d p a r t y e f f e c t s ; 5 ) f a i r n e s s ; a n d 6 ) f r e e d o m . 2 . 5 . 1 V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n D e f i n e d M i g h e l l a n d J o n e s d e f i n e d v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a s " t h e g e n e r a l t e r m t h a t i n c l u d e s a l l t h e w a y s o f h a r m o n i z i n g t h e v e r t i c a l s t a g e s o f W h i l e t h e d e f i n i t i o n i s s i m p l e a n d i n t u i - t i v e , s e v e r a l i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e c o n c e p t h a v e b e e n m a d e , p e r h a p s b e c a u s e o f t h e c o m p l e x i t y o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . F i r s t , v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i s s o m e t i m e s u s e d t o r e f e r t o e x c h a n g e a r r a n g e m e n t s . M o r e p r o p e r l y , t h e s e i n s t i t u t i o n a l a r r a n g e m e n t s s h o u l d b e v i e w e d a s a l t e r n a - 2 2 t i v e m e c h a n i s m s f o r a c h i e v i n g v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . E x a m p l e s , j u s t t o n a m e a f e w , a r e m a r k e t s , c o n t r a c t s v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , c o o p e r a t i v e s , g r a d e s a n d s t a n d a r d s , a n d t r a d e a s s o c i a t i o n s . 2 3 C l a r i f i c a t i o n o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i s r e q u i r e d a t a s e c o n d l e v e l . V e r t i c a l c o o r d i n a t i o n h a s b e e n d e f i n e d a s a n o b j e c t i v e a n d a s a 3 6 p r o c e s s . M a r i o n a n d m a n y o t h e r a g r i c u l t u r a l e c o n o m i s t s f a v o r a n i n t e r - p r e t a t i o n o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a s a p r o c e s s . T h u s , c o o r d i n a t i n g m e c h a n i s m s i n f l u e n c e t h e p r o c e s s o f c o o r d i n a t i o n a n d s o m e m e c h a n i s m s m a y r e s u l t i n i m p r o v e d c o o r d i n a t i o n . L a n g d o e s a t h o r o u g h j o b o f d e f i n i n g a n d d i s t i n g u i s h i n g b e t w e e n v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a s a n o b j e c t i v e a n d a s a i p r o c e s s , a n d a r r i v e d a t t h e f o l l o w i n g s o m e w h a t i n t e g r a t i v e d e f i n i t i o n : V e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a s a n o b j e c t i v e o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a s a p r o c e s s i s t o m a x i m i z e t h e l e v e l o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a c h i e v e d f o r a g i v e n l e v e l o f t r a n s a c t i o n c o s t s . 2 4 L a n g a l s o o b s e r v e s t h a t : 1 ) t h e r e a r e o b s t a c l e s t o a c h i e v i n g v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n ; 2 ) r e m o v a l o f t h e s e o b s t a c l e s i s a c o s t l y p r o c e s s ; a n d 3 ) t h e p u r p o s e o f d i f f e r e n t v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s i s t o c a r r y o u t t h i s p r o c e s s . T h u s , a k e y r e s e a r c h q u e s t i o n i s w h e t h e r s o m e c o o r d i n a t i o n m e t h o d s m o v e t h e m a r k e t i n g s y s t e m c l o s e r t o t h e t h e o r e t i c a l i d e a l o f p e r f e c t c o o r d i n a t i o n t h a n o t h e r s f o r a g i v e n l e v e l o f c o s t s . 2 . 5 . 2 I n t r a f i n n D e c i s i o n M a k i n g : T h e R o l e o f S t a n d a r d O p e r a t i n g P r o c e d u r e s N e o c l a s s i c a l e c o n o m i c t h e o r y h a s t r e a t e d t h e f i r m a s a b l a c k b o x , o r m o r e a p t l y , " a s a p r o d u c t i o n f u n c t i o n t o w h i c h t h e p r o f i t m a x i m i z a - 2 5 I n t h e d i s c u s s i o n o f t h e E - B - P f r a m e w o r k i n t i o n h a s b e e n a s c r i b e d . " S e c t i o n 2 . 4 . 1 , i t w a s s u g g e s t e d t h a t i n d i v i d u a l b e h a v i o r w a s a f u n c t i o n o f t h e i n t e r n a l s t r u c t u r e o f t h e o r g a n i z a t i o n i n w h i c h h e / s h e b e l o n g e d . T h i s s e c t i o n b o r r o w s s e v e r a l a n a l y t i c a l c o n c e p t s f r o m o r g a n i z a t i o n a l t h e o r y i n o r d e r t o d e v e l o p a r i c h e r u n d e r s t a n d i n g o f i n d i v i d u a l a n d f i r m b e h a v i o r . T h e a i m o f t h e s e c t i o n i s t w o f o l d . F i r s t , i t a t t e m p t s t o p r o v i d e a l i n k b e t w e e n i n d i v i d u a l i n t r a f i r m d e c i s i o n m a k i n g a n d v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . A s e c o n d p u r p o s e i s t o p r o v i d e a f o c u s f o r e m - p i r i c a l s t u d y o f i n t e r n a l f i r m d e c i s i o n m a k i n g . 3 7 A . F i r m s ' D e c i s i o n M a k i n g S e v e r a l o r g a n i z a t i o n a l t h e o r i s t s h a v e p r o v i d e d i n s i g h t i n t o f i r m s ' d e c i s i o n p r o c e s s e s . S i m o n 2 6 e m p h a s i z e d t h a t t h e c o g n i t i v e l i m i t s o f i n d i v i d u a l s a s t h e y a t t e m p t t o s o l v e p r o b l e m s i n a c o m p l e x u n c e r t a i n e n - v i r o n m e n t l e a d t o b e h a v i o r w h i c h i s r a t i o n a l i n a b o u n d e d s e n s e . H e a r g u e s t h a t b o u n d e d r a t i o n a l i t y i s t h e p r i m a r y r e a s o n f o r o r g a n i z a t i o n a l p r o b l e m s a n d w h y t h e r e i s a n e e d f o r t h e s t u d y o f o r g a n i z a t i o n s . O n e i m p l i c a t i o n o f b o u n d e d r a t i o n a l i t y i s t h a t d e c i s i o n m a k e r s m a k e s a t i s - f a c t o r y c h o i c e s r a t h e r t h a n o p t i m a l o n e s . C y e r t a n d M a r c h , 2 7 w o r k i n g a l o n g l i n e s s i m i l a r t o S i m o n , w r o t e A B e h a v i o r a l T h e o r y o f t h e F i r m . T h e b a s i c t h r u s t o f t h e t h e o r y w i l l b e b r i e f l y p r e s e n t e d a n d s e v e r a l c o n c e p t s w h i c h o t h e r f o o d s y s t e m r e s e a r c h - e r s h a v e f o u n d p a r t i c u l a r l y i n e x p l a i n i n g f i r m s “ b e h a v i o r ( s e e H a m m , 1 9 8 1 ; S c h m e l z e r , 1 9 8 3 ; a n d M c L a u g h l i n , 1 9 8 3 ) . C y e r t a n d M a r c h h a v e t h e f o l l o w i n g d i f f i c u l t i e s w i t h t h e n e o c l a s - s i c a l t h e o r y o f t h e f i r m : 1 ) t h e m o t i v a t i o n a l a s s u m p t i o n o f p r o f i t m a x i m i z a t i o n ; 2 ) c o g n i t i v e a s s u m p t i o n s i g n o r e t h e r e a l w o r l d u n c e r t a i n t y o f p r e s e n t a n d f u t u r e e v e n t s ; a n d 3 ) t h e f a c t t h a t f e w c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e t h e o r e t i c a l f i r m c o i n c i d e w i t h a c t u a l f e a t u r e s o f b u s i n e s s f i r m s . T h e y r e s p o n d e d t o t h e s e s h o r t c o m i n g s b y c o n s t r u c t i n g a n a l t e r n a t i v e a p - p r o a c h f o r a n a l y s i s o f o r g a n i z a t i o n a l d e c i s i o n m a k i n g . T h e b e h a v i o r a l t h e o r y o f t h e f i r m d e v e l O p e d b y C y e r t a n d M a r c h c o n t a i n e d s u b c o m p o n e n t s f o c u s i n g o n o r g a n i z a t i o n a l g o a l s , e x p e c t a t i o n s , a n d c h o i c e . T h e i r t h e o r y o r o r g a n i z a t i o n a l c h o i c e i s m o s t r e l e v a n t f o r t h i s s t u d y s i n c e t h e a i m i s t o u n d e r s t a n d h o w f i r m d e c i s i o n m a k i n g o c c u r s s o t h a t i m p l i c a - t i o n s o f f i r m s ' a c t i o n s f o r t h e v e r t i c a l m a r k e t s y s t e m c a n b e a s s e s s e d . 3 8 C y e r t a n d M a r c h p r o p o s e t h a t f i r m s a r e c o n s t r a i n e d b y e n v i r o n m e n t a l u n c e r t a i n t y , d i f f i c u l t i e s i n m a i n t a i n i n g i n t r a f i m n c o a l i t i o n s , a n d b y i t s o w n l i m i t e d c a p a c i t y f o r a c q u i r i n g , s t o r i n g , a n d u t i l i z i n g i n f o r m a - t i o n . F o l l o w i n g S i m o n , t h e y c h a r a c t e r i z e t h e f i r m a s a n a d a p t i v e i n - s t i t u t i o n w h i c h l e a r n s f r o m i t s e x p e r i e n c e s . T h e a u t h o r s a r g u e t h a t t h e s h o r t - r u n a d a p t i v e p r o c e s s o f f i r m s c a n b e e x a m i n e d b y o b s e r v i n g t h e s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s ( S O P s ) , w h i c h a r e a n a c c u m u l a t i o n o f t h e f i r m s ' b e h a v i o r a l r e s p o n s e s , o r m o r e s i m p l y , t h e o r g a n i z a t i o n ' s m e m o r y . S O P s c a n b e v i e w e d a s r u l e s o f t h u m b w h i c h t h e f i r m h a s d e v e l o p e d t o r e d u c e t h e t r a n s a c t i o n c o s t s o f r e a c h i n g c o l l e c t i v e d e c i s i o n s i n a n u n - c e r t a i n a n d c o m p l e x e n v i r o n m e n t . S u c h " s h o r t c u t s " f o r m u l a t e d t o g u i d e p o l i c y h a v e l o n g b e e n o b s e r v e d i n s t u d i e s o f f i r m b u s i n e s s b e h a v i o r . 2 8 ’ 2 9 C y e r t a n d M a r c h a r g u e t h a t S O P s a r e s t a b l e a n d g i v e d i r e c t i o n t o a c t i v i - t i e s w h i c h t h e f i r m i s r e p e a t e d l y f a c e d w i t h a n d , i n t h e s h o r t - r u n , d o m - i n a t e f i r m d e c i s i o n m a k i n g . S h a f f e r i n t e r p r e t s S O P s a s " p o l i t i c a l s o l u - t i o n s r e c o n c i l i n g t h e d i f f e r e n c e s i n p e r c e p t i o n s a n d p r e f e r e n c e s o f " 3 0 v a r i o u s p a r t i c i p a n t s . H e a s s e r t s t h a t S O P s a r e s t a b l e t o t h e e x t e n t t h a t f i r m m e m b e r s ' g o a l s a r e m e t . B . T y g e s o f S t a n d a r d O p e r a t i n g P r o c e d u r e s 3 1 F i r s t , C y e r t a n d M a r c h i d e n t i f i e d f o u r m a j o r c a t e g o r i e s o f S O P s . t a s k p e r f o r m a n c e r u l e s s p e c i f y t h e m e t h o d s f o r a c c o m p l i s h i n g t h e t a s k s a s s i g n e d t o i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s w i t h i n t h e o r g a n i z a t i o n . T h e s e r u l e s t r a n s m i t a c c u m u l a t e d l e a r n i n g a n d b y m a k i n g b e h a v i o r o f m e m b e r s p e r f o r m - i n g d i f f e r e n t a c t i v i t i e s m o r e p r e d i c t a b l e , t h e r e b y e n h a n c i n g i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n . M a n y s u c h r u l e s h a v e b r o a d e r r e l e v a n c e a n d c a n b e r e g a r d - e d a s s t a n d a r d i n d u s t r y p r a c t i c e s . S e c o n d , r e c o r d m a i n t e n a n c e S O P s k e e p 3 9 c o n t i n u i n g r e c o r d s o f i n t e r n a l a c t i v i t i e s u s u a l l y d e e m e d m o s t i m p o r t a n t i n t h e f i r m . T h i r d , i n f o r m a t i o n h a n d l i n g r u l e s s p e c i f y t h e w a y i n w h i c h i n f o r m a - t i o n , l a r g e l y e x t e r n a l l y g e n e r a t e d , i s t r a n s m i t t e d t h r o u g h t h e f i r m . T h e s e r u l e s r e p r e s e n t t h e f i r m ' s i n t e r n a l c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k a n d d e t e r m i n e w h a t i n f o r m a t i o n i s c o l l e c t e d , h o w i t i s c o n d e n s e d a n d f i l t e r - e d , a n d t o w h o m i t i s d i s t r i b u t e d . S i n c e t h i s c a t e g o r y o f S O P d e t e r - m i n e s w h a t i n f o r m a t i o n i s b o t h t a k e n i n a n d g e n e r a t e d t o e x t e r n a l e n t i - t i e s , t h e s e r u l e s c r i t i c a l l y a f f e c t t h e a c t i v i t i e s o f o t h e r e n t i t i e s a n d , t h e r e f o r e , v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i n t h e m a r k e t i n g c h a n n e l . F o u r t h , f i r m s h a v e r u l e s f o r p l a n n i n g w h i c h r e f l e c t t h e i r f i r m ' s g o a l s , i t s t i m e h o r i z o n , a n d p r e c e d e n t s . C . S o m e R e l a t i o n a l C o n c e p t s A s e t o f c o n c e p t s i s n e e d e d w h i c h r e l a t e v a r i a b l e s s u g g e s t e d b y a t h e o r y o f f i r m b e h a v i o r p r e s e n t e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n s . C y e r t a n d M a r c h s u g g e s t f o u r s u c h r e l a t i o n a l c o n c e p t s : 1 ) t h e p a r t i a l r e s o l u t i o n o f c o n f l i c t a m o n g i n t e r n a l f i r m c o a l i t i o n s h a v i n g d i v e r s e i n t e r e s t s ; 2 ) f i r m s a v o i d u n c e r t a i n t y b y r e a c t i n g t o s h o r t - r u n f e e d b a c k t o t h e e x - c l u s i o n o f s t r a t e g i z i n g t o d e a l w i t h l o n g e r - t e r m u n c e r t a i n t y ; 3 ) f i r m s ' s e a r c h p r o c e s s e s a r e i n i t i a t e d b y t h e r e c o g n i t i o n o f a p r o b l e m a n d s e a r c h i s o r i e n t e d t o a c c e p t a b l e r a t h e r t h a n o p t i m a l g o a l s ; a n d 4 ) o r g a n - i z a t i o n s l e a r n , a d a p t , a n d e v o l v e t h r o u g h c o n f l i c t r e s o l u t i o n , b y a v o i d — i n g u n c e r t a i n t y , a n d e m p l o y s e a r c h p r o c e s s e s f o r s o l v i n g p r o b l e m s . 3 2 M c L a u g h l i n , u s i n g t h e b e h a v i o r a l t h e o r y o f C y e r t a n d M a r c h t o d e - v e l o p a f r a m e w o r k f o r s t u d y i n g v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n , i d e n t i f i e d t w o a d - d i t i o n a l r e c u r r i n g r e l a t i o n a l c o n c e p t s : i n f o r m a t i o n a n d c o n t r o l . 3 3 T h e v e r t i c a l m a r k e t i n g s y s t e m : a n b e c o n c e p t u a l i z e d a s a c o n d u i t f o r t h e 4 0 f l o w o f p h y s i c a l c o m m o d i t i e s a n d i n f o r m a t i o n . T h e i n f o r m a t i o n a l f l o w d o m i n a t e s s i n c e i t i s n e c e s s a r y f o r a n y p h y s i c a l f l o w t o o c c u r . M c L a u g h l i n i d e n t i f i e s t h r e e c r u c i a l d i m e n s i o n s o f i n f o r m a t i o n w h i c h a f - f e c t t h e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n p r o c e s s : 1 ) t i m e l i n e s s ; 2 ) q u a l i t y ; a n d 3 ) c o m p l e t e n e s s . T h e i n s t i t u t i o n a l c o o r d i n a t i n g a r r a n g e m e n t s a f f e c t t h e s e t h r e e d i m e n 5 i o n s a n d , t h u s , t h e l e v e l o f c o o r d i n a t i o n a c h i e v e d . C o n t r o l i s a f i n a l i m p o r t a n t r e l a t i o n a l c o n c e p t . I t i s c l o s e l y i n t e r t w i n e d w i t h i n f o r m a t i o n . H a m m d e f i n e s c o n t r o l " a s t h e a b i l i t y t o " 3 4 H o r i z o n t a l c o n t r o l o r m a r k e t p o w e r i s d i r e c t t h e f l o w o f d e c i s i o n s . t h e m o r e c o m m o n l y a c c e p t e d a n d s t u d i e d f o r m o f c o n t r o l . H o r i z o n t a l c o n t r o l i s a f u n c t i o n o f s i z e w i t h i n a d e f i n e d m a r k e t . F i r m s h a v i n g s u c h p o w e r a r e a b l e t o a c q u i r e t h e r e s o u r c e s n e e d e d t o a f f e c t v e r t i c a l c o n t r o l t h r o u g h o b t a i n i n g i n f o r m a t i o n , v e r t i c a l l y i n t e g r a t i n g o r i n f l u - e n c i n g t h e p o l i t i c a l s y s t e m t o c h a n g e t h e r u l e s . V e r t i c a l c o n t r o l c a n e x i s t i n d e p e n d e n t o f h o r i z o n t a l c o n t r o l . 3 5 T h i s p o w e r c a n c o m e f r o m b e i n g s t r a t e g i c a l l y l o c a t e d i n t h e v e r t i c a l s y s t e m s o t o h a v e a c c e s s t o c e r t a i n i n f o r m a t i o n . F o r e x a m p l e , t h e p r o x - i m i t y o f d i s t r i b u t o r s t o c o n s u m e r s p r o v i d e s t h e m a c c e s s t o d e m a n d i n - f o r m a t i o n w h i c h g i v e s t h e m a n a d v a n t a g e i n b a r g a i n i n g r e l a t i o n s h i p s w i t h m a n u f a c t u r e r s . T h e c o l l e c t i o n a n d a n a l y s i s o f c o n s u m e r s a l e s i n f o r m a - t i o n a f f o r d e d b y U P C s c a n n i n g a p p e a r s t o b e s h i f t i n g t h e l o c u s o f p o w e r . T h e a b o v e d i s c u s s i o n h a s i l l u s t r a t e d t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p b e t w e e n i n f o r m a t i o n a n d c o n t r o l . T h e r e l a t i o n s h i p i s r e c i p r o c a l . P a r t i e s w i t h p o w e r h a v e t h e a b i l i t y t o o b t a i n i n f o r m a t i o n . C o n v e r s e l y , t h o s e h a v i n g s t r a t e g i c a c c e s s t o i n f o r m a t i o n c a n a c q u i r e p o w e r . 4 1 D . T h e R e l a t i o n s h i p o f S O P s t o V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n S O P s a r e t h e f o c u s f o r c o n t r o l w i t h i n t h e f i r m a n d a c t u a l l y d i r e c t f i r m d e c i s i o n m a k i n g i n t h e s h o r t - r u n . A s s u c h , t h e y p r o v i d e a l i n k b e t w e e n i n d i v i d u a l d e c i s i o n m a k i n g w i t h i n t h e f i r m a n d v e r t i c a l c o o r d i - n a t i o n p r o c e s s e s o c c u r r i n g w i t h i n a s u b s e c t o r . I f a k e y d e c i s i o n m a k e r h s S O P s a r e i d e n t i f i e d a n d d o c u m e n t e d , t h e i r i m p l i c a t i o n s f o r v e r t i c a l s y s t e m c o o r d i n a t i o n a n d p e r f o r m a n c e c a n b e a s s e s s e d . 2 . 5 . 3 O b s t a c l e s t o V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n S e v e r a l o b s t a c l e s t o t h e p r o c e s s o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a r e d e - s c r i b e d i n t h i s s e c t i o n . T h e t h r e e c a t e g o r i e s a r e b y n o m e a n s e x h a u s - t i v e , b u t r a t h e r r e p r e s e n t o b s t a c l e s m o s t r e l e v a n t f o r s t u d y i n g t h e a d o p t i o n o f c o s t - r e d u c i n g i n n o v a t i o n s . A . A F u n d a m e n t a l P r o b l e m : E x t e r n a l E f f e c t s A v e r y b a s i c p r o b l e m o f o r g a n i z a t i o n s a n d , f o r t h a t m a t t e r t h e e c o n o m y a s a w h o l e , i s t h e e x i s t e n c e o f e x t e r n a l e f f e c t s . S h a f f e r s u m - m a r i z e s t h e f u n d a m e n t a l o r g a n i z a t i o n a l p r o b l e m i n t h e f o l l o w i n g w a y : T h e i n d i v i d u a l p a r t i c i p a n t i s e x p o s e d t o o n l y a s m a l l p o r t i o n o f t h e a g g r e g a t e o p p o r t u n i t y s e t , a n d o n l y s o m e o f t h e c o n - s e q u e n c e s o f b e h a v i o r a c c r u e t o t h e i n d i v i d u a l . T h a t i s , t h e i n d i v i d u a l a c t s o n t h e e n v i r o n m e n t i n t e r m s o f h i s p e r c e p - t i o n s o f t h e c o n s e q u e n c e s . P e r c e i v e d c o n s e q u e n c e s w h i c h w i l l b e t h e m o s t i m m e d i a t e a n d a c t a s i n c e n t i v e s w i l l b e t h o s e w h i c h f a l l d i r e c t l y o n t h e p a r t i c i p a n t a n d a r e d i r e c t l y l i n k e d t o s p e c i f i c b e h a v i o r . T h e c h a l l e n g e t o m a n a g i n g a s y s t e m , b e i t a n o r g a n i z a t i o n o r t h e e n t i r e v e r t i c a l m a r k e t i n g c h a n n e l , i s t o s t r u c t u r e t h e o p p o r t u n i t y s e t s , o r c o n t i n g e n c i e s o f r e i n f o r c e m e n t , 5 0 t h a t i n d i v i d u a l b e h a v i o r y i e l d s r e - s u l t s w h i c h c o i n c i d e w i t h t h e g o a l s o f t h e l a r g e r s y s t e m . I n o t h e r t e r m s , t h e p r o b l e m i s t o d e t e r m i n e w h i c h c o n s e q u e n c e s o f a c t i o n s s h o u l d b e t a k e n i n t o a c c o u n t i n i n d i v i d u a l d e c i s i o n s i n o r d e r t o a t t a i n d e s i r e d 4 2 o v e r a l l e e r f o r m a n c e . T h i s t a s k i s m a d e d i f f i c u l t b e c a u s e i n d i v i d u a l s ' a c t i o n s h a v e c o m p l e x u n c e r t a i n c o n s e q u e n c e s , o f t e n s e p a r a t e d i n t i m e a n d s p a c e . T h u s , c a u s a l c o n n e c t i o n s a r e e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o e s t a b - l i s h . E x t e r n a l e f f e c t s c a n a c t a s a b a r r i e r t o v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n p r o c e s s e s o c c u r r i n g b o t h w i t h i n a n d b e t w e e n f i r m s . I n t h e c a s e o f i n - t e r n a l f i r m c o o r d i n a t i o n b a r r i e r s , d e c i s i o n s m a d e i n o n e f u n c t i o n a l a r e a o f t h e o r g a n i z a t i o n w h i c h d o n o t t a k e i n t o a c c o u n t e f f e c t s o n o t h e r a r e a s r e s u l t i n h i g h e r t o t a l c o s t s a n d l o w e r p r o f i t s f o r t h e f i r m . T h e d i f f i c u l t y o f c o n t r o l l i n g a n d c o o r d i n a t i n g t h e b e h a v i o r o f d i f f e r e n t f u n c t i o n a l u n i t s t o i m p r o v e o v e r a l l p e r f o r m a n c e o f a n o r g a n i z a t i o n h a s b e e n d e s c r i b e d b y s e v e r a l a u t h o r s . S i m o n i d e n t i f i e d t h e p h e n o m e n o n o f " s u b g o a l p u r s u i t “ w h e r e i n d i v i d u a l s p u r s u e l o c a l i z e d g o a l s w i t h i n t h e f i r m w h i c h c a n b e a t o d d s w i t h a c h i e v e m e n t o f t h e o r g a n i z a t i o n ' s g l o b a l g o a l s . 3 7 A s i m i l a r p r o b l e m i s d e f i n e d i n t h e b r o a d e r c o n t e x t o f p o l i c y i m p l e m e n t a t i o n b y S c h o n : A g a m e t e n d s r e g u l a r l y t o b e p l a y e d b e t w e e n t h e c e n t e r a n d p e r i p h e r y i n w h i c h t h e i n t e r e s t o f t h e c e n t e r i s t o i m p o s e s o m e s y s t e m s r a t i o n a l e ; s o m e p o l i c y , o n p e r s o n s a t t h e p e r i p h e r y , w h i l e t h e i n t e r e s t o f p e r s o n s o n t h e p e r i p h e r y i s t o d i v e r t r g g o u r c e s t o t h e i r r e a l l o c a l i n t e r e s t s a s t h e y p e r c e i v e t h e m . T h e S O P s o f d e c i s i o n m a k e r s i n v a r i o u s f u n c t i o n a l u n i t s w i t h i n a f i r m r e v e a l w h i c h e f f e c t s a r e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l t o t h e r e d e c i s i o n s . T h e r e f o r e , t h e d o c u m e n t a t i o n o f S O P s s h e d s l i g h t u p o n p o s s i b l e e f f e c t s o f d e c i s i o n s m a d e i n o n e p a r t o f a f i r m w h i c h i n c r e a s e t o t a l f i r m c o s t s . A s n o t e d e a r l i e r , S O P s r e p r e s e n t t h e p o l i t i c a l r e s o l u t i o n s a m o n g d i f - f e r e n t i n t r a f i r m c o a l i t i o n s h a v i n g d i v e r g e n t i n t e r e s t s . C o n s e q u e n t l y , t h e S O P s c a n r e v e a l i n f o r m a t i o n a b o u t w h i c h p a r t i c u l a r f u n c t i o n a l 4 3 c o a l i t i o n s a r e t h e m o s t p o w e r f u l . T h e e x i s t e n c e o f i n f l u e n t i a l c o a l i - t i o n s o f d e c i s i o n m a k e r s w h i c h c r e a t e s i g n i f i c a n t e x t e r n a l e f f e c t s c a n b e a b a r r i e r t o i m p r o v e d i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n . A l t e r n a t i v e l y , S O P s m i g h t b e v i e w e d a s t h e o u t c o m e o f t o p m a n a g e m e n t ' s e f f o r t s t o c o o r d i n a t e t h e a c t i o n s o f d i f f e r e n t f u n c t i o n a l a r e a s t o a c h i e v e o v e r a l l f i r m g o a l s . T h e c o n s e q u e n c e s o f e x t e r n a l e f f e c t s b e t w e e n f i r m s h a v e b e e n d i s - c u s s e d a t l e n g t h i n t h e e c o n o m i c s l i t e r a t u r e . T h e i m p l i c a t i o n o f e x - t e r n a l i t i e s i s t h a t t h e e c o n o m i c s i g n a l s g e n e r a t e d t h r o u g h a v e r t i c a l s y s t e m c a u s e s o m e r e s o u r c e s t o b e o v e r p r o d u c e d w h i l e o t h e r s a r e n o t p r o d u c e d a t a l l . I f d e c i s i o n m a k e r s d o n o t t a k e i n t o a c c o u n t s i g n i f i - c a n t e x t e r n a l i t i e s a n d t h e s e e f f e c t s a r e n o t r e f l e c t e d i n p r i c e s a n d c o s t s , t h e n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n a n d i n c e n t i v e s w i l l n o t e x i s t t o a c h i e v e c o o r d i n a t i o n o f c o n s u m e r p r e f e r e n c e s w i t h p r o d u c t i o n p o s s i b i l i - t i e s . E x t e r n a l i t i e s c a n b e t h o u g h t o f m o r e g e n e r a l l y a s p r o b l e m s o f i n s t i t u t i o n a l f a i l u r e i n w h i c h i n s t i t u t i o n s f a i l t o p r o v i d e a m e c h a n i s m f o r a r t i c u l a t i n g p r e f e r e n c e s . 3 9 B . T r a n s a c t i o n C o s t s a n d I n f o r m a t i o n T h e i m p o r t a n c e o f i n f o r m a t i o n i n t h e c o o r d i n a t i o n o f v e r t i c a l s y s - t e m s h a s b e e n s t r e s s e d . T h i s s e c t i o n i d e n t i f i e s p o t e n t i a l c o o r d i n a t i o n p r o b l e m s t h a t c a n a r i s e i n v o l v i n g i n f o r m a t i o n . I n f o r m a t i o n i s t r e a t e d a s a n a d d i t i o n a l c o s t o f m a k i n g a t r a n s a c t i o n . A l s o , t h e i m p a c t o f t h e c o s t o f o b t a i n i n g i n f o r m a t i o n u p o n d i f f e r e n t i n s t i t u t i o n a l m e c h a n i s m s - f o r ~ v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i s d i s c u s s e d . C o a s e , a p i o n e e r i n t h e i n v e s t i g a t i o n o f t r a n s a c t i o n c o s t s , w a s i n t r i g u e d w i t h t h e q u e s t i o n o f w h y s o m e t r a n s a c t i o n s a r e c a r r i e d o u t t h r o u g h m a r k e t s a n d o t h e r t r a n s a c t i o n s a r e c a r r i e d o u t t h r o u g h f i r m s . H e a r g u e d t h a t f i r m s a r i s e a n d s u p p l a n t c e r t a i n m a r k e t s ( b a r g a i n e d ) w i t h 4 4 c o m m a n d t r a n s a c t i o n s b e c a u s e " t h e r e i s a c o s t t o u s i n g t h e p r i c e m e c h - " 4 0 S u c h c o s t s c a n b e r e l a t e d t o i n f o r m a t i o n d i s c o v e r y , c o n t r a c t a n i s m . n e g o t i a t i o n , a n d r i s k . T h u s , t h e e x i s t e n c e o f f i r m s c a n b e e x p l a i n e d a s a n a t t e m p t t o e c o n o m i z e o n t r a n s a c t i o n c o s t s . S c h m i d d e f i n e s t r a n s a c t i o n c o s t s a s t h e c o s t o f h u m a n i n t e r a c t i o n ? 1 H e d i s t i n g u i s h e s a m o n g t h r e e t y p e s o f t r a n s a c t i o n c o s t s : c o n t r a c t u a l , i n f o r m a t i o n , a n d p o l i c i n g . S c h m i d p o i n t s o u t t h a t i n s t i t u t i o n s ( p r o p - e r t y r i g h t s ) d e t e r m i n e t h e i n c i d e n c e o f t r a n s a c t i o n c o s t s a m o n g p a r t i c i - p a n t s . P r o p e r t y r i g h t s d e t e r m i n e w h o h a s t o b i d t o w h o m . T h e d i f f e r - e n t i a l b e a r i n g o f t r a n s a c t i o n c o s t s c r e a t e s o p p o r t u n i t i e s f o r s o m e p a r t i e s a n d c o n s t r a i n s t h e o p p o r t u n i t y s e t s o f o t h e r s . F o r e x a m p l e , i f o n e p a r t y t o a p o t e n t i a l e x c h a n g e f a c e s s i g n i f i c a n t t r a n s a c t i o n c o s t s , a b i d i s u n l i k e l y ' t o b e f o r t h c o m i n g . T h u s , t h e o t h e r p a r t y r e t a i n s u s e o f t h e r e s o u r c e . I n s u m m a r y , t h e i n c i d e n c e o f t r a n s a c t i o n c o s t s , w h i c h a r e a f u n c t i o n o f e x i s t i n g p r o p e r t y r i g h t s , d e t e r m i n e s h o w r e s o u r c e s a r e u s e d a n d w h o b e n e f i t s f r o m t h e i r u s e . W i l l i a m s o n h a s c o n t r i b u t e d s i g n i f i c a n t l y t o t h e s t u d y o f t r a n s a c t i o n c o s t s a n d o r g a n i z a t i o n a l i n n o v a t i o n . W i l l i a m s o n h a s g e n e r a l i z e d t h e f i r m - m a r k e t d i c h o t o m y a n d h a s a d v a n c e d t h e h y p o t h e s i s t h a t " t r a n s a c t i o n s a r e a s s i g n e d t o a n d o r g a n i z e d w i t h i n g o v e r n a n c e s t r u c t u r e s i n a d i s - c r i m i n a t i n g ( t r a n s a c t i o n c o s t e c o n o m i z i n g ) w a y . " 4 2 T h e a n a l y s i s o f W i l l i a m s o n i s b a s e d u p o n t w o a s s u m p t i o n s : b o u n d e d r a t i o n a l i t y a n d o p p o r t u n i s m ( i . e . , s e l f - i n t e r e s t s e e k i n g w i t h g u i l e ) . H e p r o p o s e d t h a t w h e n b o u n d e d r a t i o n a l i t y a n d o p p o r t u n i s m s i m u l t a n e - o u s l y e x i s t i n a n a t m o s p h e r e o f u n c e r t a i n t y t h a t a c o n d i t i o n o f i m - p a c t e d i n f o r m a t i o n r e s u l t s . I f t h e s e c o n d i t i o n s o c c u r i n a s m a l l n u m - b e r s c o m p e t i t i v e s e t t i n g , p r o h i b i t i v e c o n t r a c t i n g c o s t s a c t s a s a n 4 5 i n c e n t i v e t o b r i n g t h e t r a n s a c t i o n i n s i d e t h e f i r m . A n i m p o r t a n t a d - v a n t a g e t o s u c h h i e r a r c h i c a l o r g a n i z a t i o n i n c l u d e s a r e d u c t i o n i n t h e i n c e n t i v e s t o b e h a v e o p p o r t u n i s t i c a l l y i n w h i c h s u b g r o u p g a i n s a r e o b - t a i n e d a t t h e e x p e n s e o f t h e o v e r a l l s y s t e m . 4 3 W i l l i a m s o n f u r t h e r d e v e l o p s h i s a n a l y s i s b y i d e n t i f y i n g t h r e e c h a r a c t e r i s t i c s o f a t r a n s a c t i o n w h i c h d e t e r m i n e w h e t h e r f i r m s w i l l b e p r e f e r r e d o v e r m a r k e t s a s g o v e r n a n c e s t r u c t u r e s . 4 4 T h e y a r e : 1 ) u n - c e r t a i n t y ; 2 ) t h e f r e q u e n c y o f t r a n s a c t i o n s ; a n d 3 ) t h e d e g r e e t o w h i c h t r a n s a c t i o n s i n v o l v e d u r a b l e t r a n s a c t i o n - s p e c i f i c i n v e s t m e n t s . T h e t h i r d c h a r a c t e r i s t i c , a l s o c a l l e d i d i o s y n c h r a t i c i n v e s t m e n t s , i s d e e m e d t h e m o s t i m p o r t a n t b y W i l l i a m s o n . A s a s s e t s b e c o m e s p e c i a l - i z e d t o a s i n g l e t r a n s a c t i o n , t h e p a r t i e s b e c o m e m o r e i n t e r d e p e n d e n t a n d a b i l a t e r a l m o n o p o l y r e l a t i o n s h i p i s a p p r o a c h e d . T h u s , t r a n s a c t i o n s r e q u i r i n g a s s e t s s p e c i f i c t o t h e t r a n s a c t i o n a r e n o t e a s i l y e x e c u t e d t h r o u g h m a r k e t c o n t r a c t i n g . A s s u r a n c e o f a c o n t i n u e d r e l a t i o n s h i p i s n e e d e d f o r i n v e s t m e n t i n t r a n s a c t i o n - s p e c i f i c a s s e t s . L o n g - t e r m c o n - t r a c t s c o u l d b e d e v e l o p e d , b u t b e c a u s e o f b o u n d e d r a t i o n a l i t y , t h e y w o u l d b e i n c o m p l e t e s i n c e n o t a l l c o n t i n g e n c i e s c a n b e s p e c i f i e d a t t h e o u t s e t . W i l l i a m s o n n o t e s t h a t t h e n e e d t o a d a p t t o c h a n g i n g c o n d i t i o n s a n d t h e e x i s t e n c e o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r m a k e s u c h c o n t r a c t i n g u n — w o r k a b l e . 4 5 H e s t a t e s t h a t g o v e r n a n c e s t r u c t u r e s w h i c h a t t e n t u a t e o p - p o r t u n i s m a r e n e e d e d t o m a k e m a r k e t c o n t r a c t i n g w o r k a b l e . A s n o t e d , h i e r a r c h i c a l ( f i r m ) s t r u c t u r e s c a n r e d u c e i n c e n t i v e s t o b e h a v e o p p o r - t u n i s t i c a l l y . S e v e r a l o b s e r v a t i o n s o f W i l l i a m s o n i n c l u d i n g i n f o r m a t i o n i m p a c t e d - n e s s a n d t h e c o n d i t i o n s ( b o u n d e d r a t i o n a l i t y a n d o p p o r t u n i s m ) l e a d i n g t o i n c o m p l e t e c o n t r a c t s c o u l d b e u s e f u l i n d i a g n o s i n g p r o b l e m s w i t h 4 6 e x i s t i n g v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s . I n p a r t i c u l a r , W i l l i a m s o n ' s h y p o t h e s i s a b o u t t h e p r o b l e m s o f m a r k e t t r a n s a c t i o n s w h i c h r e q u i r e i d i o - s y n c r a t i c i n v e s t m e n t s b y o n e p a r t y s e e m s a p p l i c a b l e t o m a j o r i n t e r - i n d u s t r y c h a n g e s s u c h a s m o d u l a r p a c k a g i n g . T h i s h y p o t h e s i s w i l l b e e x p l o r e d i n t h e r e s e a r c h . C . O r g a n i z a t i o n a l S l a c k L a n g i d e n t i f i e d i m p e r f e c t c o m p e t i t i o n l e a d i n g t o t h e e x i s t e n c e o f 4 6 o r g a n i z a t i o n a l s l a c k a s a n o b s t a c l e t o v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . T h e c o n c e p t o f s l a c k d a t e s b a c k t o S i m o n ' s p o s t u l a t e t h a t f i r m s h a d s a t i s - 4 7 C y e r t a n d M a r c h f i r s t f a c t o r y p r o f i t g o a l s r a t h e r t h a n o p t i m a l o n e s . i n t r o d u c e d t h e c o n c e p t o f o r g a n i z a t i o n a l s l a c k . S l a c k c a n b e v i e w e d a s r e s o u r c e s w h i c h a r e f u n n e l e d t o t h e s a t i s f a c t i o n o f i n d i v i d u a l a n d s u b - g r o u p g o a l s i n o r d e r t o m a i n t a i n a c o a l i t i o n b e t w e e n d i v e r s e s u b g r o u p s i n t h e o r g a n i z a t i o n . 4 8 T h u s , f i r m s m a y s a c r i f i c e s o m e t e c h n i c a l e f f i - c i e n c i e s i n o r d e r t o m a i n t a i n g o o d i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s w i t h i n t h e i r f i r m . L e i b e n s t e i n d i s c u s s e d t h e c a u s e s a n d c o n s e q u e n c e s o f s l a c k i n h i s c l a s s i c a r t i c l e o n " X - i n e f f i c i e n c y . " H e a r g u e s t h a t t h e u n c e r t a i n t i e s s u r r o u n d i n g t h e p r o d u c t i o n f u n c t i o n a n d t h e n o n - m a r k e t a b i l i t y o f s o m e f i r m i n p u t s a r e t w o f a c t o r s w h i c h c o n t r i b u t e t o " X - i n e f f i c i e n c y . " 4 9 T h i s g e n e r a l n o t i o n i s t h a t f i r m s a n d t h e e c o n o m y i n g e n e r a l c k ) n o t p e r - f o r m a t t h e i r f u l l c a p a b i l i t y o r , i n o t h e r t e r m s , a t t h e o u t e r l i m i t o f t h e i r p r o d u c t i o n p o s s i b i l i t y s u r f a c e . R a t h e r t h e y a c t u a l l y w o r k o n . a p r o d u c t i o n s u r f a c e t h a t i s w e l l w i t h i n t h a t o u t e r b o u n d . T h i s m e a n s t h a t f o r a v a r i e t y o f r e a s o n s , p e o p l e a n d o r g a n i z a t i o n s w o r k n e i t h e r a s h a r d n o r a s e f f e c t i v e l y a s t h e y c o u l d . I n s i t u a t i o n s w h e r e c o m p e t i t i v e p r e s s u r e i s l i g h t , m a n y p e o p l e w i l l t r a d e t h e d i s u t i l i t y o f g r e a t e r e f f o r t , o f s e a r c h , a n d t h e c o n t r o l o f o t h e r p e o p l e s ' 4 7 a c t i v i t i e s f o r t h e u t i l i g g o f f e e l i n g l e s s p r e s s u r e a n d b e t t e r i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s . L e i b e n s t e i n c o n c l u d e s f r o m h i s a n a l y s i s t h a t t h e p o t e n t i a l g a i n s i n o u t - p u t f r o m i m p r o v e m e n t s i n " X - e f f i c i e n c y " a r e l i k e l y t o b e l a r g e c o m p a r e d t o g a i n s a s s o c i a t e d w i t h i n c r e a s i n g a l l o c a t i v e e f f i c i e n c y . 5 1 T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n o r g a n i z a t i o n a l s l a c k a n d v e r t i c a l c o o r d i n a - 5 2 I n a s t u d y o f g r o w e r - f i r s t h a n d l e r t i o n h a s b e e n a n a l y z e d b y L a n g . b a r g a i n i n g , h e i d e n t i f i e d n u m e r o u s u n e x p l o i t e d o p p o r t u n i t i e s f o r r e d u c - i n g t h e t w o p a r t i e s ' j o i n t c o s t s . A n i m p o r t a n t q u e s t i o n r a i s e d w a s : W h y d i d n ' t h a n d l e r s a t t e m p t t o a l t e r t h e e x c h a n g e a r r a n g e m e n t s t o c a p - t u r e t h e b e n e f i t s o f t h e s e o p p o r t u n i t i e s ? L a n g s u g g e s t e d t h a t t h e o p - p o r t u n i t i e s w e r e n o t s e i z e d b e c a u s e o f o r g a n i z a t i o n a l s l a c k i n f i r m s i n t h e i m p e r f e c t l y c o m p e t i t i v e f i r s t h a n d l e r m a r k e t . I t w a s h y p o t h e s i z e d t h a t " e m p l o y e r s o r m a n a g e r s i n b u y i n g f i r m s m a y s i m p l y t r a d e o f f t h e e f - f o r t r e q u i r e d t o s e e k o u t b e t t e r c o o r d i n a t i o n a n d l o w e r c o s t a r r a n g e - m e n t s i n f a v o r o f l e s s p e r s o n a l p r e s s u r e o n t h e j o b . " 5 3 F u r t h e r , L a n g s u g g e s t e d t h a t c o u n t e r v a i l i n g p o w e r m a y c a u s e f i r m s t o r e d u c e s l a c k a n d , t h u s , i n d u c e t h e m t o s e e k o u t w a y s w h i c h r e d u c e j o i n t c o s t s . H e f o u n d s o m e e m p i r i c a l s u p p o r t f o r t h i s h y p o t h e s i s i n t h a t b u y i n g f i r m s s t u d i e d d i d n o t u n d e r t a k e e f f o r t s t o r e w r i t e c o n t r a c t s t o r e d u c e j o i n t c o s t s w i t h o u t t h e p r e s s u r e o f c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g . 5 4 A g e n e r a l h y p o t h e s i s c a n b e c o n s t r u c t e d w h i c h l i n k s h o r i z o n t a l m a r k e t s t r u c t u r e t o i n t e r n a l f i r m o r g a n i z a t i o n a n d , i n t u r n , t o v e r t i c a l s y s t e m c o o r d i n a t i o n . T h e m a r k e t s t r u c t u r e o f a n i n d u s t r y m a y n o t p r o - v i d e t h e c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s f o r a f i r m t o c h a n g e p r a c t i c e s o r c o - o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s e v e n t h o u g h s u c h c h a n g e s w o u l d i n c r e a s e t h e f i r m ' s t e c h n i c a l e f f i c i e n c y . T h e i m p l i c a t i o n i s t h a t o r g a n i z a t i o n s w i t h 4 8 s i g n i f i c a n t l e v e l s o f s l a c k a r e l e s s l i k e l y t o m a k e e f f o r t s t o i m p l e m e n t i n n o v a t i o n s w h i c h l o w e r t h e i r c o s t s a n d , p o t e n t i a l l y , t o t a l s y s t e m c o s t s . 2 . 6 C o n c e p t s f o r A n a T y z i n n g d a p t a t i o n i n a V e r t i c a l S y s t e m I n t h e p r e v i o u s s e c t i o n , a s e t o f t h e o r e t i c a l c o n c e p t s w e r e b r o u g h t t o g e t h e r f o r a n a l y z i n g v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i n a t r a d i t i o n a l s y n c h r o n - i z i n g s e n s e . T h i s f r a m e w o r k f o c u s e d o n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f i r m s ' m i c r o d e c i s i o n s a n d m a c r o i m p l i c a t i o n s f o r t h e b r o a d e r v e r t i c a l s y s t e m . T h i s a p p r o a c h i s a d e q u a t e f o r s t u d y i n g s i m p l e i n t e r i n d u s t r y i n n o v a t i o n s . H o w e v e r , t h e a n a l y s i s o f i n d u s t r y - w i d e s y s t e m s i n n o v a t i o n s r e q u i r e s a b r o a d e r a p p r o a c h w h i c h c a n e n c o m p a s s t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n f i r m ( m i c r o ) d e c i s i o n m a k i n g a n d c o l l e c t i v e ( m a c r o ) d e c i s i o n m a k i n g a t a h o r i z o n t a l i n d u s t r y l e v e l . W h i l e S e c t i o n 2 . 7 a n a l y z e d t h e s y n c h r o n i z a - t i o n d i m e n s i o n o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n , t h e f o c u s h e r e i s o n f a c t o r s a f f e c t i n g t h e a d a p t a t i o n o f a v e r t i c a l s y s t e m t o l a r g e - s c a l e s y s t e m - w i d e c h a n g e . 2 . 6 . 1 A H o r i z o n t a l M i c r o - M a c r o O r i e n t a t i o n A s a l l u d e d t o , t h e o r i e n t a t i o n i s t h a t o f a h o r i z o n t a l " s y s t e m s " p e r s p e c t i v e . T h e p u r p o s e i s t o e n h a n c e t h e v e r t i c a l " s y s t e m s " p e r s p e c - t i v e s e t f o r t h e a r l i e r i n d i s c u s s i o n s o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . T h e r e a s o n f o r t h e e x p a n s i o n i s t o a c c o u n t f o r s o m e u n i q u e c h a r a c t e r i s t i c s o f i n t e r i n d u s t r y c h a n g e s w h i c h r e q u i r e " i n d u s t r y - w i d e " a d o p t i o n a t o n e o r m o r e h o r i z o n t a l l e v e l s t o p r o d u c e a n y b e n e f i t s i n t h e f o o d m a r k e t i n g s y s t e m . T h e a p p r o a c h a l s o s t r e s s e s t h e l i n k b e t w e e n f i r m l e v e l ( m i c r o ) d e c i s i o n s a n d a c o l l e c t i v e ( o r h o r i z o n t a l s y s t e m s o r m a c r o ) v i e w p o i n t . R e c a l l t h e p r o b l e m s o f e x t e r n a l e f f e c t s f o r t h e o r g a n i z a t i o n o f f i r m s 4 9 a n d t h e v e r t i c a l m a r k e t i n g s y s t e m . T h e s a m e f u n d a m e n t a l p r o b l e m i s r e l e v a n t h e r e - - o n l y i n a h o r i z o n t a l c o n t e x t . T h a t i s , o n l y s o m e o f t h e e f f e c t s o f a f i r m ' s a c t i o n a c c r u e t o t h e f i r m . O f t h o s e e f f e c t s w h i c h a r e p e r c e i v e d b y t h e f i r m , t h o s e w h i c h a r e m o s t i m m e d i a t e a n d d i r e c t w i l l a c t a s i n c e n t i v e s . C o n s e q u e n t l y , t h e c o n s e q u e n c e s w h i c h a n i n d i v i d u a l f i r m t a k e s i n t o a c c o u n t i n i t s d e c i s i o n s m a y l e a d t o a l o n g e r - t e r m r e - s u l t w h i c h i s u n d e s i r a b l e f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f t h e i n d u s t r y a s a w h o l e . T h e p h e n o m e n o n d e s c r i b e d a b o v e c o u l d b e g e n e r i c a l l y d e s c r i b e d a s a p r o b l e m w h e r e m i c r o d e c i s i o n s d o n o t l e a d t o d e s i r e d m a c r o r e s u l t s . T h e p h e n o m e n o n h a s b e e n i d e n t i f i e d b y a n u m b e r o f a u t h o r s r e p r e s e n t i n g s e v e r a l d i s c i p l i n e s . H a r d i n w r o t e t h e “ T r a g e d y o f t h e C o m m o n s " c h a r a c - t e r i z i n g a g e n e r a l s i t u a t i o n i n w h i c h i n d i v i d u a l s i n p u r s u i t o f t h e i r o w n i n t e r e s t c o n t i n u e t o b e h a v e i n a w a y t h a t r e s u l t s i n a l l i n d i v i d u a l s 5 5 c o l l e c t i v e l y b e i n g w o r s e o f f . S c h e l l i n g h a s i d e n t i f i e d n u m e r o u s s i m i - l a r i t i e s o f r e l a t i o n s b e t w e e n c h a r a c t e r i s t i c s o f i n d i v i d u a l b e h a v i o r a n d t h a t o f t h e a g g r e g a t e t o w h i c h t h e i n d i v i d u a l b e l o n g s . 5 6 P l a t t , a p s y c h o l o g i s t , c o i n e d t h e t e r m " s o c i a l t r a p " f o r s i t u a t i o n s i n w h i c h p a r t i c i p a n t s " g e t t h e m s e l v e s s t a r t e d i n s o m e s e t o f r e l a t i o n - s h i p s t h a t l a t e r p r o v e t o b e u n p l e a s a n t o r l e t h a l a n d t h a t s e e n o e a s y w a y t o b a c k o u t o f o r a v o i d . " 5 7 U s i n g b e h a v i o r a l r e i n f o r c e m e n t p r i n c i - p l e s , h e w a s a b l e t o d e v e l o p a t a x o n o m y o f t r a p s . O n e i m p o r t a n t c l a s s i s t h a t o f a c o u n t e r t r a p o r " s o c i a l f e n c e " i n w h i c h t h e p u r s u i t o f i n - d i v i d u a l g a i n p r o h i b i t s a n i n d i v i d u a l f r o m t a k i n g a n a c t i o n w h i c h w o u l d b e n e f i t t h e g r o u p a s a w h o l e . B e h a v i o r w h i c h c a n l e a d t o t h i s t y p e o f t r a p i s e l a b o r a t e d i n S e c t i o n 2 . 6 . 4 w h i c h d r a w s u p o n O l s o n ' s w o r k o n c o l l e c t i v e a c t i o n . 5 8 5 0 2 . 6 . 2 C o s t s o f C o m m u n i c a t i o n a n d C o l l e c t i v e D e c i s i o n M a k i n g C o m m o n p r o b l e m s c a n b e r e c o g n i z e d b y m o s t o r a l l f i r m s a t a n i n - d u s t r y l e v e l , b u t a n i m p l e m e n t a b l e s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m i s u n l i k e l y t o e m e r g e o n i t s o w n . P a r t i c i p a n t s m u s t f i r s t a g r e e o n t h e d i m e n s i o n s o f t h e p r o b l e m . S e c o n d , t h e y m u s t r e a c h a c o n c e n s u s o n a g e n e r a l s o l u - t i o n . T h i r d , t h e s o l u t i o n m u s t b e t a k e n f r o m a g e n e r a l c o n c e p t t o a s p e c i f i c i m p l e m e n t a b l e a l t e r n a t i v e . T h i s p r o c e s s c o u l d b e t e r m e d a c o l l e c t i v e p r e f e r e n c e f o r m a t i o n p r o c e s s . T h e p r o c e s s i s e x p e n s i v e b e c a u s e o f t h e h i g h c o s t s o f h u m a n _ i n t e r a c t i o n ( t r a n s a c t i o n c o s t ) i n v o l v e d i n b e c o m i n g a w a r e o f a n d c o m - m u n i c a t i n g a b o u t a p r o b l e m ' s d i m e n s i o n s a n d p o s s i b l e s o l u t i o n s . A l s o , t h e r e a r e c o s t s o f r e a c h i n g a n a g r e e m e n t o n a d e s i r a b l e s o l u t i o n a n d i t s s p e c i f i c f o r m . T h e s e t r a n s a c t i o n c o s t s w i l l b e g r e a t e r f o r m o r e h e t e r o g e n e o u s g r o u p s . T h u s , i n a d i v e r s e i n d u s t r y s u c h a s f o o d d i s t r i b u - t i o n , t h e p r o c e s s o f c o l l e c t i v e p r e f e r e n c e f o r m a t i o n i s c o s t l y . T h e e x i s t e n c e o f p r e f e r e n c e f o r m a t i o n c o s t s i s a f i r s t l e v e l b a r - r i e r t o t h e a d a p t i o n o f i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n s . T h e f o l l o w i n g t w o s e c t i o n s a s s u m e t h a t p a r t i c i p a n t s h a v e i d e n t i c a l p r e f e r e n c e s f o r a s p e - c i f i c i m p l e m e n t a b l e i n n o v a t i o n a n d c o n c e n t r a t e s o n p r o b l e m s o f p r e f e r - e n c e a r t i c u l a t i o n . 2 . 6 . 3 T h e N o n - M a r g i n a l N a t u r e o f I n d u s t r y - W i d e I n n o v a t i o n s A f u n d a m e n t a l c h a r a c t e r i s t i c o f s o m e i n n o v a t i o n s i s t h a t a l l o r m o s t o f t h e p a r t i c i p a n t s i n a g r o u p m u s t a d o p t t h e m i n o r d e r f o r a n y b e n e f i t s t o b e g e n e r a t e d . T h i s t y p e o f i n n o v a t i o n i s r e f e r r e d t o a s a n i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n . T h e t e r m i n d u s t r y - w i d e r e f e r s t o t h e h o r i - z o n t a l a s p e c t o f t h e i n n o v a t i o n . 5 1 A b a s i c n o t i o n i s t h a t t h e b e n e f i t s o f i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n s d e p e n d u p o n a s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n ( t h r e s h o l d ) o f p a r t i c i p a n t s i n t h e i n d u s t r y a d o p t i n g t h e i n n o v a t i o n . T h u s , n o i n d i v i d u a l c a n p r o d u c e r e - s u l t s a l o n e . T h i s i d e a h a s b e e n e x p r e s s e d i n s e v e r a l d i f f e r e n t w a y s . S c h e l l i n g u s e d t h e t e r m " c r i t i c a l m a s s " f o r g e n e r a l s i t u a t i o n s i n w h i c h t h e b e h a v i o r o f i n d i v i d u a l s d e p e n d s u p o n h o w m a n y o t h e r p e o p l e a r e b e - h a v i n g t h a t w a y . 5 9 C r o s s a n d G u y e r r e f e r t o s u c h s i t u a t i o n s a s a p a r - t i c u l a r f o r m o f s o c i a l t r a p t e r m e d c o l l e c t i v e e x t e r n a l i t y c o u n t e r t r a p s . 6 0 F o r e x a m p l e , a p e r s o n m a y a v o i d s h o v e l l i n g h i s / h e r s i d e w a l k b e c a u s e d o i n g s o i n v o l v e s a c o s t a n d b e n e f i t s o f t h e a c t i o n a l o n e p r o v i d e f e w b e n e f i t s . H o w e v e r , i f e v e r y o n e w o u l d b e a r t h e c o s t o f s h o v e l l i n g t h e i r w a l k , t h e n t h e b e n e f i t i s m u l t i p l i e d a n d w o u l d e x c e e d t h e t o t a l c o s t s i n - c u r r e d . S h a f f e r c h a r a c t e r i z e s t h e p r o b l e m i n a m a r k e t i n g s y s t e m c o n - t e x t a s a v a r i a t i o n o f a n e x t e r n a l i t y / p u b l i c g o o d p r o b l e m " i n , w h i c h c o l - l e c t i v e a c t i o n w o u l d p r o v i d e a n e c o n o m i c b e n e f i t t o t h e s y s t e m , b u t n o i n d i v i d u a l a c t i n g a l o n e c a n e i t h e r p r o d u c e o r c a p t u r e t h e b e n e f i t a l o n e . " 6 1 2 . 6 . 4 T h e I n d i v i s i b i l i t y o f t h e B e n e f i t s o f I n d u s t r y - W i d e I n n o v a t i o n s G i v e n t h a t f i r m s i n a n i n d u s t r y h a v e a p r e f e r e n c e f o r t h e b e n e f i t s o f a n i n n o v a t i o n , i t i s l o g i c a l t o e x p e c t t h e m t o p u t f o r t h e f f o r t t o w a r d i m p l e m e n t i n g t h e c h a n g e . H o w e v e r , w h e n t h e b e n e f i t s o f a c t i o n a r e s h a r e d w i t h o t h e r s , o r a r e i n d i v i s i b l e , a c t i o n s b y r a t i o n a l i n d i v i d u - a l f i r m s t o i m p l e m e n t t h e i n n o v a t i o n m a y n o t b e f o r t h c o m i n g . O l s o n h a s d e v e l o p e d a t h e o r y o f g r o u p a c t i o n w h i c h p r o v i d e s i n - s i g h t i n t o t h e s i t u a t i o n o u t l i n e d a b o v e . H e p r o p o s e s t h a t i n l a r g e g r o u p 5 2 s i t u a t i o n s a p a r a d o x o c c u r s : . " L a r g e g r o u p s , a t l e a s t i f t h e y a r e c o m - p o s e d o f r a t i o n a l i n d i v i d u a l s , w i l l n o t a c t i n t h e i r g r o u p i n t e r e s t . " 6 2 O l s o n ' s l i n e o f r e a s o n i s a s f o l l o w s . F i r s t , t h e f a c t t h e g o a l b e i n g s o u g h t i s c o m m o n l y s h a r e d b y a l l m e m b e r s o f a g r o u p i m p l i e s t h a t i t s a c h i e v e m e n t w i l l b e n e f i t e v e r y o n e i n t h e g r o u p . T h e b e n e f i t i s a k i n t o a n i n d i v i s i b l e , o r i n l a y m a n ' s t e r m s - ~ " p u b l i c g o o d , " w h i c h i f p r o - v i d e d t o o n e , g o e s t o a l l i n a r e l e v a n t g r o u p . S e c o n d , a n y i n d i v i d u a l w h o i n c u r s a c o s t t o a d v a n c e t h e c a u s e o n l y r e c e i v e s a m i n u t e s h a r e o f t h e g a i n . T h i r d , t h e i n d i v i s i b l e b e n e f i t s o f a c t i o n i m p l i e s t h a t t h o s e w h o d o n ' t p u t e f f o r t t o w a r d s t h e g o o d s ' p r o v i s i o n g a i n a s m u c h a s t h o s e w h o d o . F o u r t h , r a t i o n a l i n d i v i d u a l s , r e c o g n i z i n g t h e y c a n e n j o y b e n e - f i t s w i t h o u t i n c u r r i n g c o s t s , w i l l a c t a s " f r e e r i d e r s . " T h e r e f o r e , n o a c t i o n w i l l b e f o r t h c o m i n g t o a c h i e v e t h e g r o u p ' s g o a l s . T h e a b o v e r e s u l t n e e d n o t a l w a y s h o l d . O l s o n a r g u e s t h a t a c t i o n i n t h e c o m m o n o r g r o u p i n t e r e s t c a n o c c u r w h e n s e l e c t i v e i n c e n t i v e s e x i s t . S u c h a n i n c e n t i v e " a p p l i e s s e l e c t i v e l y t o t h e i n d i v i d u a l s d e p e n d i n g o n w h e t h e r t h e y d o o r d o n o t c o n t r i b u t e t o t h e p r o v i s i o n o f t h e c o l l e c t i v e g o o d . " 6 3 A s e c o n d f a c t o r i s g r o u p s i z e . A s t h e n u m b e r o f i n d i v i d u a l s d e c r e a s e s , t h e s h a r e o f t h e g a i n s w h i c h a c c r u e t o a n i n d i v i d u a l f i r m i n - c r e a s e s , t h e r e b y i n c r e a s i n g t h e i n c e n t i v e f o r a c t i o n t o w a r d t h e g r o u p i n t e r e s t . O l s o n n o t e s t h a t i n s o m e s m a l l g r o u p s w i t h s o c i a l l y i n t e r a c t i v e m e m b e r s s o c i a l s e l e c t i v e i n c e n t i v e s c a n e x i s t . 6 4 T h e s e n e g a t i v e ( e . g . , c e n s u r e ) o r p o s i t i v e ( e . g . , r e s p e c t ) s e l e c t i v e i n c e n t i v e s c a n l e a d e f - f o r t s t o f u r t h e r c o m m o n g o a l s . S o c i a l - s e l e c t i v e i n c e n t i v e s c a n b e v e r y e f f e c t i v e , b u t a r e l i m i t e d b y t h e g r o u p ' s h e t e r o g e n e i t y . D i v e r s i t y 5 3 m e a n s t h a t m e m b e r s a r e l e s s a b l e t o r e a c h a c o n c e n s u s o n t h e e x a c t n a t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e c o l l e c t i v e g o o d d e s i r e d . 2 . 7 C h a p t e r S u m m a r y T h e p r i n c i p l e c o m p o n e n t s o f a n a n a l y t i c f r a m e w o r k f o r a n a l y z i n g s y s t e m - w i d e c h a n g e w e r e p r e s e n t e d i n S e c t i o n 2 . 1 . F u n d a m e n t a l ' h : t h e f r a m e w o r k w a s a " s y s t e m s " p e r s p e c t i v e w h i c h e n c o m p a s s e d v e r t i c a l ( i n t e r - i n d u s t r y ) a n d h o r i z o n t a l ( i n d u s t r y - w i d e ) d i m e n s i o n s o f t h e f o o d m a r k e t - i n g s y s t e m . A t a x o n o m y o f s y s t e m s i n n o v a t i o n s w a s d e v e l o p e d . I m p o r t a n t c l a s s e s i n c l u d e d : 1 ) s i m p l e i n t e r i n d u s t r y ; a n d 2 ) i n d u s t r y - w i d e s y s t e m s i n n o v a t i o n s . A s i m p l e m o d e l i n w h i c h m o d u l a r i z a t i o n w a s c o n c e p t u a l i z e d a s a p r o b l e m o f e x c h a n g e b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s w a s s e t f o r t h i n S e c t i o n 2 . 2 . T h e m o d e l ' s i n i t i a l s i m p l i f y i n g a s s u m p t i o n s w e r e r e - l a x e d a n d i t w a s e x p a n d e d i n a h o r i z o n t a l a n d v e r t i c a l f a s h i o n i n o r d e r t o m o r e c l o s e l y a p p r o x i m a t e t h e a c t u a l i n t e r f i r m a n d i n t r a f i r m r e l a t i o n - s h i p s i n t h e f o o d m a r k e t i n g s y s t e m . T h e m o d e l e x a m i n e d t y p i c a l d e m a n d a n d s u p p l y f a c t o r s a n d t h e l e v e l o f t r a n s a c t i o n c o s t s i n s e v e r a l d i f - f e r e n t s i m p l e m a r k e t s t r u c t u r e m o d e l v a r i a t i o n s . I n a m u l t i f i r m d i s — t r i b u t i n g a n d m a n u f a c t u r i n g s e c t o r m o d e l , t h e d i f f i c u l t y o f h o r i z o n t a l c o o r d i n a t i o n a m o n g c o m p e t i n g f i r m s a n d t h e h i g h c o s t s o f c o l l e c t i v e d e c i s i o n m a k i n g i n h e t e r o g e n e o u s g r o u p s w e r e i d e n t i f i e d a s b a r r i e r s t o t h e e x c h a n g e n e c e s s a r y f o r m o d u l a r p a c k a g i n g t o b e a d o p t e d . E x p a n s i o n o f t h e m o d e l i n a v e r t i c a l d i m e n s i o n f u r t h e r i l l u s t r a t e d t h e c o m p l e x i t y o f t h e e x c h a n g e p r o c e s s n e e d e d f o r m o d u l a r i z a t i o n t o b e i m p l e m e n t e d . F o r e x c h a n g e t o o c c u r , a n e n t i r e s e q u e n c e o f v e r t i c a l t r a n s a c t i o n s m u s t e f f e c t i v e l y t r a n s m i t i n f o r m a t i o n t o t h e m a n u f a c t u r e r - d i s t r i b u t o r i n t e r f a c e . T h e p o t e n t i a l e f f e c t s o f c o m p e t i t i o n u p o n 5 4 d i s t r i b u t o r s ' i n c e n t i v e s ( i . e . , r e w a r d o f c o s t s a v i n g s ) t o m a k e a b i d a n d m a n u f a c t u r e r s ' i n c e n t i v e s ( i . e . , r e w a r d o f i n c r e a s e d s a l e s r e s u l t - i n g f r o m l o w e r p r i c e s a n d p a y m e n t f o r c o s t s a v i n g p a c k a g i n g b y d i s - t r i b u t o r s ) t o o f f e r m o d u l a r s i z e s w a s a s s e s s e d . S e v e r a l r e s e a r c h a s s u m p t i o n s a n d a c l a s s i f i c a t i o n o f t h e o r e t i c a l c o n c e p t s f o r a n a l y z i n g v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n w e r e p r e s e n t e d i n S e c t i o n s 2 . 3 a n d 2 . 4 , r e s p e c t i v e l y . T h e c l a s s i f i c a t i o n s y s t e m d i v i d e d v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i n t o t w o l e v e l s o f f o c u s : s y n c h r o n i z a t i o n a n d a d a p t a t i o n . S e c t i o n 2 . 5 p r e s e n t e d a s e t o f c o n c e p t s f r o m v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d o r g a n i z a t i o n a l t h e o r y f o r a n a l y z i n g s y n c h r o n i z a t i o n o f i n d i v i d u a l d e - c i s i o n s o f f i r m s i n t h e v e r t i c a l s y s t e m . T h i s s u b c o m p o n e n t o f t h e f r a m e w o r k w a s p r o p o s e d f o r s t u d y i n g s i m p l e i n t e r i n d u s t r y i n n o v a t i o n s . S e c t i o n 2 . 6 p r e s e n t e d a s e t o f r e l a t e d a n a l y t i c a l c o n c e p t s f o r s t u d y i n g t h e a d a p t a t i o n d i m e n s i o n o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . T h i s s u b c o m p o n e n t o f t h e f r a m e w o r k e m p h a s i z e d t h e c o o r d i n a t i o n o f i n d i v i d u a l f i r m d e c i - s i o n s w i t h i n t h e h o r i z o n t a l i n d u s t r y n e c e s s a r y f o r a d a p t a t i o n t o l a r g e - s c a l e i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n s . T h e t w o s u b c o m p o n e n t s ( S e c t i o n s 2 . 5 a n d 2 . 6 ) , w h e n t a k e n t o g e t h e r , a r e p r o p o s e d a s a n i n i t i a l f r a m e w o r k f o r a n a l y s i s o f t h e c o m p l e x p r o c e s s o f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n . 5 5 C H A P T E R 2 F O O T N O T E S 1 J a m e s D . S h a f f e r , " O n t h e C o n c e p t o f S u b s e c t o r S t u d i e s , " p a p e r p r e s e n t e d a t t h e T e c h n i c a l S e m i n a r o f S u b s e c t o r M o d e l i n g o f t h e F o o d a n d A g r i c u l t u r a l I n d u s t r i e s , G a i n e s v i l l e , F L ( M a r c h 1 9 7 0 ) , p . 1 1 . 2 J o h n C . B o u m a , " P h y s i c a l H a n d l i n g o f F o o d P r o d u c t s f r o m S u p p l i e r s t o R e t a i l S t o r e s - ~ A H i s t o r i c a l P e r s p e c t i v e o f S y s t e m s A n a l y s i s R e s e a r c h ; ' J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h ( J u n e 1 9 7 9 ) , p . 3 . 3 T i m H a m m o n d s , " N e e d s a n d M i s s i o n s o f T o m o r r o w ' s F o o d D i s t r i b u t i o n S y s t e m , " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h ( F e b r u a r y 1 9 7 7 ) , p . 1 1 . 4 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y : P r e l i m i n a r y S t u d y o f P r o b l e m s a n d T P o t e n t i a l , W a S h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e ( 1 9 7 3 ) , p . 6 . 5 G o r d o n F . B l o o m , " I m p r o v i n g t h e P e r f o r m a n c e o f t h e F o o d D i s t r i b u - t i o n I n d u s t r y , “ J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h ( J u l y 1 9 7 3 ) , p . 1 3 . 6 7 H e r b e r t A . S i m o n , M o d e l s o f M a n : S o c i a l a n d R a t i o n a l M a t h e m a t i c a l E s s a y s o n R a t i o n a l H u m a n B e h a v i o r i n a S o c i a l S e t t i n g , N e w Y o r k : J o h n W i l e y ( 1 9 5 7 ) , p . x i v . 8 J a m e s D . S h a f f e r , " P r i c i n g M e c h a n i s m s - - S o m e Q u e s t i o n s o f P o l i c y : A n O v e r v i e w f r o m a n I n s t i t u t i o n a l P e r s p e c t i v e , " P a p e r p r e s e n t e d t o t h e O r g a g i z a t i o n f o r E c o n o m i c C o o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t , P a r i s ( J u l y 1 9 8 0 , p . 3 . T i m H a m m o n d s , " N e e d s a n d M i s s i o n s . . . , “ p p . 9 , 1 1 - 1 2 . 9 i b i d . , p . 1 0 . 1 0 B r u c e M a r i o n , " V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n a n d E x c h a n g e A r r a n g e m e n t s : C o n c e p t s a n d H y p o t h e s e s , " i n C o o r d i n a t i o n a n d E x c h a n g e i n A g r i c u l t u r a l S u b s e c t o r s , e d . b y B r u c e M a r i o n , N . C . P r o j e c t 1 1 7 , M o n o g r a p h N o . 2 ( 1 9 7 6 ) , p . 1 8 0 . 1 1 I b i d . , p p . 1 8 0 - 1 8 1 . 1 2 E d w a r d W . M c L a u g h l i n , B u y i n g a n d S e l l i n g P r a c t i c e s i n t h e F r e s h F r u i t a n d V e e t a b l e I n d u s t r y : I m p l i c a t i o n s f o r V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n , u n p u b l i s h e P h . D . D i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e ’ U n i v e r s i t y ( 1 9 8 3 ) , C h a p t e r 2 . 1 3 B r u c e M a r i o n , " A p p l i c a t i o n o f t h e S t r u c t u r e , C o n d u c t , P e r f o r m a n c e P a r a d i g m t o S u b s e c t o r A n a l y s e s , " M a d i s o n , W I ( M a r c h 1 9 7 6 ) , p . 5 . 5 6 1 4 J a m e s D . S h a f f e r , " F o o d S y s t e m O r g a n i z a t i o n a n d P e r f o r m a n c e : T o w a r d a C o n c e p t u a l F r a m e w o r k , " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o - n o m i c s , V o l . 6 2 , N o . 2 ( M a y 1 9 8 0 ) , p p . 3 1 0 - 3 1 8 . 1 5 I b i d . , p . 3 1 1 . 1 6 1 7 S t e p h e n H . S o s n i c k , " O p e r a t i o n a l C r i t e r i a f o r E v a l u a t i n g M a r k e t P e r f o r m a n c e , " i n M a r k e t S t r u c t u r e R e s e a r c h , e d . b y P a u l L . F a r r i s , A m e s : I o w a S t a t e U n i v e r s i t y P r e s s ( 1 9 6 4 ) , p p . 8 1 - 1 2 5 . 1 8 R . J . H i l d r e t h , K e n n e t h R . K r a u s e , a n d P a u l E . N e l s o n , " O r g a n i z a - t i o n a n d C o n t r o l i n t h e U . S . F o o d a n d F i b e r S e c t o r , " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , V o l . 5 5 , N o . 5 ( D e c e m b e r 1 9 7 3 ) , p p . 8 5 1 - 8 5 9 . 1 9 E d w a r d V . J e s s e , M e a s u r i n M a r k e t P e r f o r m a n c e : u a n t i f i n t h e N o n — Q u a n t i f i a b l e , N . C . P r o j e c t 1 1 7 , W o r k i n g P a p e r 1 5 ( 1 9 7 8 ) , p p . 7 - 1 1 . 2 0 2 R o n a l d A . M i g h e l l a n d L a w r e n c e A . J o n e s , V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n i n A g r i c u l t u r e , U . S . D e p a r t m e n t o f A r i c u l t u r e , E c o n o m i c R e s e a r C h S e r v i c e , A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t 1 9 1 1 9 6 3 ) , p . l . 2 2 2 3 2 4 M a h l o n G . L a n g , V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n a n d V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n M e c h a n i s m s : A n a l y s i s a n d C a s e S t u d i e s , N . C . P r o j e c t 7 1 1 7 ] W o r k i n g P a p e r 1 2 ( S e p t e m b e r 1 9 7 7 ) , p . 7 . 2 5 O l i v e r E . W i l l i a m s o n , " T h e M o d e r n C o r p o r a t i o n : O r i g i n s , E v o l u - t i o n , A t t r i b u t e s , " J o u r n a l o f E c o n o m i c L i t e r a t u r e , V o l . 1 9 ( D e c e m b e r 1 9 8 1 ) , p . 1 5 3 9 . 2 6 I b i d . , p . 3 1 2 . J a m e s D . S h a f f e r , " P r i c i n g M e c h a n i s m s . . . , " p p . 2 - 4 . B r u c e M a r i o n , " V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n . . . , " p . 1 8 1 . I b i d . , p . 1 8 0 . H e r b e r t A . S i m o n , M o d e l s o f M a n . . . , p . 1 9 8 . 2 7 R i c h a r d M . C y e r t a n d J a m e s G . M a r c h , A B e h a v i o r a l T h e o r y o f t h e F i r m , E n g l e w o o d C l i f f s , N J : P r e n t i c e H a l l ( 1 9 6 3 ) . 2 8 R . A . G o r d o n , " S h o r t - P e r i o d P r i c e D e t e r m i n a t i o n , " A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w , V o l . 3 8 ( 1 9 4 8 ) , p p . 2 6 5 - 2 8 8 . 2 9 J . M . C l a r k , S t u d i e s i n t h e E c o n o m i c s o f O v e r h e a d C o s t s , C h i c a g o : U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s ( 1 9 2 3 ) , p . 4 5 . 3 0 3 1 R i c h a r d M . C y e r t a n d J a m e s G . M a r c h , A B e h a v i o r a l T h e o r y . . . , p p . 1 0 3 - 1 0 4 . 3 2 I b i d . , p . 1 1 6 . J a m e s D . S h a f f e r , " F o o d S y s t e m 0 r g a n i z a t i o n . . . , " p p . 3 1 3 - 3 1 4 . 5 7 3 3 E d w a r d W . M c L a u g h l i n , B u y i n g a n d S e l l i n g P r a c t i c e s . . . , p . 2 . 3 2 . 3 4 L a r r y G . H a m m , F o o d D i s t r i b u t o r P r o c u r e m e n t P r a c t i c e s : T h e i r I m p l i c a t i o n s f o r F o o d S y s t e m S t r u c t u r e a n d C o o r d i n a t i o n , u n p u b l i s h e d P h . D . D i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y ( 1 9 8 1 ) , p . 4 4 . 3 5 I o i d . , p . 4 3 . 3 6 J a m e s D . S h a f f e r , " F o o d S y s t e m O r g a n i z a t i o n . . . , “ p . 3 1 2 . 3 7 H e r b e r t A . S i m o n , M o d e l s o f M a n . . . , p . 1 3 . 3 8 D o n a l d A . S c h o n , " P l a n n i n g a n d M a n a g i n g C h a n g e , " T h e B u r e a u c r a t , V o l . 3 , N o . 2 ( J u l y 1 9 7 4 ) , p . 1 5 6 . 3 9 J a m e s D . S h a f f e r , " P r i c i n g M e c h a n i s m s . . . , " p . 5 . 4 0 R . H . C o a s e , " T h e N a t u r e o f t h e F i r m , " E c o n o m i c a , N e w S e r i e s , V o l . I V , p p . 3 8 6 - 4 0 5 ; r e p r i n t e d i n R e a d i n g s i n P r i c e l h e o r , G e o r g e J . S f i g l e r a n d K e n n e t h E . B o u l d i n g , e d s . , H o m e w o o d , I L : R i c h a r d D . I r w i n , I n c . ( 1 9 5 2 ) , p . 3 3 6 . 4 1 A . A l l a n S c h m i d , P r o p e r t y , P o w e r , a n d P u b l i c C h o i c e , N e w Y o r k : P r a e g e r ( 1 9 7 8 ) , p . 6 . 4 2 O l i v e r E . W i l l i a m s o n , " T h e M o d e r n C o r p o r a t i o n . . . , " p . 1 5 6 4 . 4 3 O l i v e r E . W i l l i a m s o n , M a r k e t s a n d H i e r a r c h i e s : A n a l y s i s a n d A n t i t r u s t I m p l i c a t i o n s , N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s ( 1 9 7 6 ) , p p . 2 9 - 3 3 . 4 4 O l i v e r E . W i l l i a m s o n , “ T r a n s a c t i o n C o s t E c o n o m i c s : T h e G o v e r n a n c e o f C o n t r a c t u r a l R e l a t i o n s , “ T h e J o u r n a l o f L a w a n d E c o n o m i c s , V o l . 2 2 , N o . 2 ( O c t o b e r 1 9 7 9 ) , p . 2 3 9 . 4 5 I b i d . , p . 2 4 1 . 4 6 M a h l o n G . L a n g , V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n . . . , p . 9 . 4 7 H e r b e r t A . S i m o n , " A B e h a v i o r a l M o d e l o f R a t i o n a l C h o i c e , " Q u a r t e r l y J o u r n a l o f E c o n o m i c s , V o l . 6 5 ( 1 9 5 2 ) , p p . 9 9 - 1 1 8 . 4 8 9 8 . 4 9 H a r v e y L e i b e n s t e i n , " A l l o c a t i v e E f f i c i e n c y v s . X - E f f i c i e n c y , " A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w , V o l . 5 6 ( J u n e 1 9 6 6 ) , p p . 4 0 6 - 4 1 2 . 5 0 5 1 R i c h a r d M . C y e r t a n d J a m e s G . M a r c h , A B e h a v i o r a l T h e o r y . . . , p . I b i d . , p . 4 1 3 . I b i d . 5 2 5 3 M a h l o n G . L a n g , V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n . . . , p p , 8 - 9 . I b i d . , p . 2 8 . 5 8 5 4 M a h l o n G . L a n g , " M a r k e t i n g A l t e r n a t i v e s a n d R e s o u r c e A l l o c a t i o n : C a s e S t u d i e s o f C o l l e c t i v e B a r g a i n i n g , " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s ( N o v e m b e r 1 9 8 0 ) , p . 7 6 4 . 5 5 G a r r e t H a r d i n , " T h e T r a g e d y o f t h e C o m m o n s , " S c i e n c e , V o l . 1 6 2 , N o . 3 8 5 9 ( D e c e m b e r 1 9 6 8 ) , p p . 1 2 4 3 - 1 2 4 8 . 5 6 T h o m a s C . S c h e l l i n g , M i c r o m o t i v e s a n d M a c r o b e h a v i o r , N e w Y o r k : W . W . N o r t o n ( 1 9 7 8 ) . 5 7 J o h n P l a t t , " S o c i a l T r a p s , " A m e r i c a n P s y c h o l o g i s t ( A u g u s t 1 9 7 3 ) , p . 6 4 1 . 5 8 M a n c u r O l s o n , T h e R i s e a n d D e c l i n e o f N a t i o n s , N e w H a v e n , C T : Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s ( 1 9 8 2 ) . 5 9 T h o m a s C . S c h e l l i n g , M i c r o m o t i v e s a n d M a c r o b e h a v i o r , p . 9 5 . 6 0 J o h n G . C r o s s a n d M e l v i n J . G u y e r , S o c i a l T r a p s , A n n A r b o r : U n i - v e r s i t y o f M i c h i g a n P r e s s ( 1 9 8 0 ) , p . 3 1 . 6 1 J a m e s D . S h a f f e r , " D e s i g n i n g A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g S y s t e m s i n D e v e l o p i n g C o u n t r i e s , " M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s S t a f f P a p e r N o . 7 2 - 3 ( 1 9 7 2 ) , p . 5 . 6 2 6 3 M a n c u r O l s o n , T h e R i s e a n d D e c l i n e . . . , p . 1 8 . I b i d . , p . 2 1 . 6 4 I b i d . , p p . 2 3 - 2 4 . C H A P T E R 3 D A T A A C Q U I S I T I O N M E T H O D S 3 . 1 T h e R e s e a r c h A p p r o a c h T h e d a t a n e e d e d t o a c c o m p l i s h t h e r e s e a r c h o b j e c t i v e s s e t f o r t h i n C h a p t e r 1 w e r e d r a w n f r o m a n u m b e r o f d i v e r s e s o u r c e s . S e c o n d a r y d a t a w e r e c o l l e c t e d t h r o u g h a c o m p r e h e n s i v e l i t e r a t u r e s e a r c h . P r i m a r y d a t a f o r t h e s t u d y w e r e a c q u i r e d t h r o u g h a n e x t e n s i v e s e t o f p e r s o n a l i n t e r - v i e w s a n d a l i m i t e d n u m b e r o f p h o n e i n t e r v i e w s w i t h f i r m m a n a g e r s a n d i n d u s t r y l e a d e r s . D a t a c o l l e c t i o n p r o c e e d e d i n t h r e e p h a s e s . T h e f i r s t p h a s e o f t h e s t u d y c o n s i s t e d o f a r e v i e w o f r e l e v a n t s e c o n d a r y d a t a a n d a s e t o f e x p l o r a t o r y i n t e r v i e w s w i t h f o o d i n d u s t r y t r a d e a s s o c i a t i o n r e p r e s e n t a t i v e s a n d U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e p e r s o n n e l . T h e s e c o n d p h a s e c o n s i s t e d o f a l i m i t e d n u m b e r o f p i l o t i n t e r v i e w s w i t h p e r s o n n e l i n f o o d m a n u f a c t u r i n g , d i s t r i b u t i n g , a n d m a t e r i a l s h a n d l i n g e q u i p m e n t c o m p a n i e s . T h e t h i r d a n d f i n a l p h a s e i n v o l v e d a n e x t e n s i v e s e t o f p e r s o n a l i n t e r v i e w s w i t h f i r m m a n a g e r s a n d e x e c u t i v e s i n m a j o r f o o d m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i n g f i r m s i n t h e U . S . T o w a r d t h e e n d o f t h i s p h a s e , t h e t r a d e a s s o c i a t i o n r e p r e s e n t a t i v e s w e r e r e i n t e r v i e w e d . A l s o , a n u m b e r o f s h o r t e r p h o n e i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d w i t h p e r s o n s r e f e r r e d t o b y i n t e r v i e w e e s . 3 . 2 L i t e r a t u r e S e a r c h T h e p r i m a r y p u r p o s e o f t h e l i t e r a t u r e s e a r c h w a s t o d e t e r m i n e t h e e x t e n t o f a v a i l a b l e k n o w l e d g e o n t h e t o p i c o f m o d u l a r p a c k a g i n g . I n 5 9 6 0 p a r t i c u l a r , i n f o r m a t i o n w a s d e s i r e d o n : 1 ) e f f e c t s ( b e n e f i t s a n d c o s t s ) o f m o d u l a r i z a t i o n o f s e c o n d a r y p a c k a g i n g ; a n d 2 ) f a c t o r s w h i c h h a v e i m p e d e d i t s a d o p t i o n i n t h e d r y g r o c e r y s e g m e n t o f t h e U . S . f o o d i n - d u s t r y . A s e c o n d a r y p u r p o s e o f t h e l i t e r a t u r e s e a r c h w a s t o a s s e m b l e a v a i l a b l e b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n o n t h e d r y g r o c e r y d i s t r i b u t i o n s y s t e m i n c l u d i n g : 1 ) i t s s t r u c t u r e a n d c h a r a c t e r i s t i c s o f m a j o r p a r t i c i p a n t s ; 2 ) p e r f o r m a n c e o f d i f f e r e n t s t a g e s w i t h i n t h e s y s t e m ; a n d 3 ) i n d u s t r y t r e n d s . S e c o n d a r y d a t a s o u r c e s w h i c h p r o v e d t o b e u s e f u l i n c l u d e d i n d u s t r y t r a d e j o u r n a l p u b l i c a t i o n s ( e . g . , S u p e r m a r k e t N e w s a n d G r o c e r y D i s t r i b u - t i o n ) , g o v e r n m e n t r e p o r t s , a n d a c a d e m i c t e x t s a n d j o u r n a l s . A v a l u a b l e s o u r c e w a s t h a t o f c o n s u l t i n g f i r m r e p o r t s , s e v e r a l o f w h i c h w e r e e i t h e r i d e n t i f i e d o r p r o v i d e d b y t r a d e a s s o c i a t i o n r e p r e s e n t a t i o n s o r o t h e r i n t e r v i e w e e s . W h i l e u s e o f p u b l i s h e d i n d e x e s ( e . g . , P a c k a g i n g A b s t r a c t s a n d F o o d M a r k e t i n g I n d e x ) w a s r e l i e d u p o n , a c c e s s t o t h e l i b r a r i e s a n d f i l e s o f s e v e r a l o r g a n i z a t i o n s 1 i n c r e a s e d t h e c o m p r e h e n s i v e n e s s o f t h e r e v i e w . T h e r e s u l t s o f l i t e r a t u r e r e v i e w p r o v i d e d a f o u n d a t i o n f o r t h e p r i m a r y d a t a c o l l e c t i o n . F i r s t , t h e r e s u l t s a s s i s t e d i n i d e n t i f y i n g o r g a n i z a t i o n s a n d , i n s o m e c a s e s , i n d i v i d u a l s t o b e i n c l u d e d i n t h e i n - t e r v i e w s a m p l e . S e c o n d , i t p e r m i t t e d t h e d e v e l o p m e n t o f a k n o w l e d g e b a s e a n d v o c a b u l a r y n e c e s s a r y t o e s t a b l i s h c r e d i b i l i t y a n d c o m m u n i c a t e w i t h i n d u s t r y p e r s o n n e l . F i n a l l y , t h e r e v i e w i d e n t i f i e d f a c t o r s a n d h y p o t h e s i s r e l a t i n g t o m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n . T h e s e w e r e u s e d i n t h e f o r m u l a t i o n o f t h e m e s o f i n q u i r y p u r s u e d i n t h e i n t e r v i e w s . 6 1 3 . 3 F i e l d I n t e r v i e w s A s n o t e d , p e r s o n a l f i e l d i n t e r v i e w s w a s t h e v e h i c l e u s e d f o r a c q u i r - i n g p r i m a r y d a t a . T h e r a t i o n a l e f o r t h i s a p p r o a c h , i n t e r v i e w d e s i g n , t h e s a m p l e s e l e c t i o n p r o c e d u r e , a n d t h e i n t e r v i e w i n g p r o c e s s a r e d i s - c u s s e d i n t h i s s e c t i o n . 3 . 3 . 1 R a t i o n a l e f o r t h e A p p r o a c h T h e d e c i s i o n t o e m p l o y a n i n t e r v i e w i n g t e c h n i q u e w a s b a s e d u p o n a n u m b e r o f c o n s i d e r a t i o n s . A f u n d a m e n t a l r e a s o n f o r t h i s c h o i c e w a s t h e p r o b l e m - s o l v i n g o r i e n t a t i o n o f t h e s t u d y . T h e p r a g m a t i c f o c u s o f a n i n s t i t u t i o n a l p e r s p e c t i v e , u p o n w h i c h t h i s r e s e a r c h d r a w s , s u g g e s t s t h a t p r o b l e m s o l v i n g r e q u i r e s i n t e r a c t i o n w i t h p a r t i e s a f f e c t e d b y a p a r - t i c u l a r p r o b l e m . T h i s i s n e c e s s a r y t o u n d e r s t a n d i n g t h e f u l l d i m e n s i o n s o f t h e p r o b l e m , t h e i n c i d e n c e o f t h e e f f e c t s o f p o s s i b l e s o l u t i o n s , a n d t h e w o r k a b i l i t y o f s o l u t i o n s p r o p o s e d . P e r s o n a l i n t e r v i e w s w e r e d e e m e d a n i d e a l v e h i c l e t o a c h i e v e t h e n e e d e d i n t e r a c t i o n . A s e c o n d r e a s o n w h y f i e l d i n t e r v i e w s w e r e u t i l i z e d c o n c e r n e d t h e t y p e o f i n f o r m a t i o n w h i c h w a s d e s i r e d . D a t a w e r e n e e d e d t o v e r i f y t h e t h e s i s o f t h e r e s e a r c h - - t h a t e x i s t i n g i n s t i t u t i o n s h a v e n o t a d j u s t e d t o n e w t e c h n o l o g i c a l p o s s i b i l i t i e s . I n t e r m s o f a v e r t i c a l s y s t e m , t h e p r e s e n t i n s t i t u t i o n a l a r r a n g e m e n t s m a y b e i n e f f e c t i v e i n c o o r d i n a t i n g t h e v e r t i c a l s t a g e s i n o r d e r t o y i e l d a n e f f i c i e n t t o t a l s y s t e m . I n - s t i t u t i o n s d e t e r m i n e w h a t i s t a k e n i n t o a c c o u n t a n d , t h u s , a f f e c t f i r m d e c i s i o n m a k i n g b e h a v i o r a n d t h i s , i n t u r n , a f f e c t s a d j a c e n t f i r m s i n t h e v e r t i c a l s y s t e m a n d t o t a l s y s t e m p e r f o r m a n c e . S O P s a r e p a r t o f t h e i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e w h i c h g u i d e i n d i v i d u a l d e c i s i o n m a k i n g . S O P s a r e o b s e r v a b l e a n d c a n b e d o c u m e n t e d . S e v e r a l h y p o t h e s e s r e g a r d i n g r e - l a t i o n s h i p s b e t w e e n d i s t r i b u t o r p r o d u c t p r o c u r e m e n t , p r i c i n g , a n d d a m a g e 6 2 h a n d l i n g S O P s , a n d m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n w e r e p r o p o s e d i n t h e i n i t i a l p h a s e o f t h e s t u d y . B a s e d o n t h e s u c c e s s o f p a s t f o o d s y s t e m r e s e a r c h - e r s 2 , 3 , 4 w h o h a v e u t i l i z e d p a r t i c i p a t o r y i n t e r v i e w i n g t e c h n i q u e s f o r d o c u m e n t i n g S O P s , t h i s m e t h o d w a s a d o p t e d f o r u s e i n t h i s s t u d y . T h e p e r s o n a l i n t e r v i e w t e c h n i q u e h a d s e v e r a l o t h e r p r a c t i c a l a d - v a n t a g e s . F i r s t , i t e n a b l e d t h e r e s e a r c h e r t o o b s e r v e f i r s t - h a n d t h e p r o b l e m s r e s u l t i n g f r o m s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n , a n e x - p e r i e n c e i m p o s s i b l e t h r o u g h a m a i l s u r v e y . S e c o n d , t h e p e r s o n a l n a t u r e o f t h e i n t e r v i e w s w a s a f a c t o r w h i c h i n c r e a s e d t h e i n t e r e s t o f r e s p o n - d e n t s i n p a r t i c i p a t i n g i n t h e s t u d y . T h i s w a s a p a r t i c u l a r a d v a n t a g e i n i n q u i r i n g a b o u t a s u b j e c t t h a t w a s o u t s i d e t h e r e a l m o f e v e r y d a y o p e r a t i n g a c t i v i t i e s . T h e r e s p o n s e r a t e f o r i n q u i r i n g v i a a m a i l s u r v e y w o u l d l i k e l y b e l o w o n s u c h a t o p i c . 5 T h i r d , t h e i n t e r v i e w s w e r e e v o l u - t i o n a r y i n l e a d i n g t o t h e i d e n t i f i c a t i o n o f a n u m b e r o f a l t e r n a t i v e f a c t o r s , a n d h y p o t h e s e s w h i c h w o u l d n o t h a v e b e e n p o s s i b l e t h r o u g h a o n e - t i m e m a i l q u e s t i o n n a i r e . 3 . 3 . 2 I n t e r v i e w D e s i g n T h e i n t e r v i e w d e s i g n h a d t w o l e v e l s o f f o c u s . T h e f i r s t f o c u s w a s a b r o a d o n e . I n d i v i d u a l s r e p r e s e n t i n g a r a n g e o f p a r t i c i p a n t s l i k e l y t o b e a f f e c t e d b y m o d u l a r i z a t i o n o r l i k e l y t o b e i n v o l v e d i n i m p l e m e n t a t i o n A w e r e i n t e r v i e w e d . T h e y i n c l u d e d p a c k a g e s u p p l i e r s a n d m a n u f a c t u r e r s , b r o k e r s , d i s t r i b u t o r s , a n d m a t e r i a l s h a n d l i n g e q u i p m e n t s u p p l i e r s . I n - t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d p r i m a r i l y w i t h t r a d e a s s o c i a t i o n s r e p r e s e n t i n g t h e s e p a r t i e s . A l s o , f i r m s a n d i n d i v i d u a l s w h i c h w e r e i d e n t i f i e d a s h a v i n g s p e c i a l e x p e r t i s e i n t h e g e n e r a l a r e a o f p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n a n d , s p e c i f i c a l l y , i n m o d u l a r i z a t i o n , w e r e i n t e r v i e w e d . S e v e r a l 6 3 a c a d e m i c r e s e a r c h e r s , c o n s u l t i n g f i r m s , a n d g o v e r n m e n t o f f i c i a l s f i t i n t o t h i s c a t e g o r y . T h e s e c o n d a n d m a j o r f o c u s o f t h e f i e l d i n t e r v i e w s c o n c e n t r a t e d o n t w o p a r t i e s : m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s . S i n c e t h e s e t w o p a r t i e s a r e l o c a t e d o n e i t h e r s i d e o f a t r a n s a c t i o n , t h e “ m i r r o r i m a g e " t e c h - n i q u e f o r c o l l e c t i n g q u a l i t a t i v e d a t a t h r o u g h i n t e r v i e w i n g w a s a d o p t e d . 6 T h e t e c h n i q u e i n v o l v e d q u e s t i o n i n g d e c i s i o n m a k e r s w h o a r e p a r t i e s t o a t r a n s a c t i o n c o n c e r n s a c t i v i t i e s w i t h i n a p a r t i c u l a r t h e m e o f i n q u i r y , b u t f r o m t h e p e r s p e c t i v e f r o m w h i c h t h e y o p e r a t e . I t s p u r p o s e i s t o p r o v i d e a c h e c k o n t h e a c c u r a c y o f r e s p o n s e s i n s m a l l s a m p l e s c h a r a c t e r - i s t i c o f r e s e a r c h i n v o l v i n g p e r s o n a l i n t e r v i e w s . A l s o , a s H a m m n o t e s , t h e t e c h n i q u e p e r m i t s t h e i d e n t i f i c a t i o n o f m i s c o n c e p t i o n s o n e i t h e r s i d e o f a b u y e r - s e l l e r i n t e r f a c e . 7 T h e " m i r r o r i m a g e " m e t h o d w a s d e s i g n e d f o r u s e i n i n t e r v i e w i n g i n - d i v i d u a l s ( b u y e r s a n d s e l l e r s ) w h o e n g a g e i n a t r a n s a c t i o n . I n t h i s r e - - s e a r c h , t h e t e c h n i q u e h a s b e e n a d o p t e d f o r u s e i n a m o r e g e n e r a l w a y . T h e i n t e r v i e w s w e r e d i r e c t e d a t i n d i v i d u a l s m o s t f a m i l i a r w i t h p r o b l e m s o f c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n a n d w i t h t h e t o p i c o f m o d u l a r p a c k a g i n g i n m a n u f a c t u r e r a n d d i s t r i b u t o r f i r m s . T h e s e p e o p l e w e r e p h y s i c a l d i s - t r i b u t i o n e x e c u t i v e s a n d m a n a g e r s , b u t i n s e v e r a l c a s e s , i n c l u d e d b u y e r s a n d t o p e x e c u t i v e s . T y p i c a l j o b t i t l e s o f i n t e r v i e w e e s i n c l u d e d : v i c e - p r e s i d e n t o f d i s t r i b u t i o n , v i c e p r e s i d e n t o f l o g i s t i c s , d i r e c t o r o f d i s - t r i b u t i o n p l a n n i n g , w a r e h o u s e m a n a g e r , h e a d b u y e r , a n d m e r c h a n d i s i n g m a n a g e r . 3 . 3 . 3 S a m p l e S e l e c t i o n P r o c e d u r e T h e p r o c e d u r e o f s e l e c t i n g f i r m s f o r t h e s a m p l e o f m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s f o r t h e i n t e r v i e w s p r o c e e d e d i n b o t h a p u r p o s e f u l a n d 6 4 a d h o c m a n n e r . A f t e r t h e i n i t i a l p h a s e c o n s i s t i n g o f l i t e r a t u r e r e v i e w a n d e x p l o r a t o r y i n t e r v i e w s , s e v e r a l c r i t e r i a w e r e s e t f o r t h f o r s e l e c - t i o n o f a p u r p o s i v e s a m p l e . T h e m o s t i m p o r t a n t o f t h e s e c r i t e r i a w a s s a l e s v o l u m e . C h o i c e o f t h i s c r i t e r i o n w a s b a s e d o n t h e o b s e r v a t i o n o f s e v e r a l k n o w l e d g e a b l e f o o d s y s t e m r e s e a r c h e r s t h a t t h e l a r g e s t f i r m s p l a y a k e y r o l e i n t h e p r o c e s s o f i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n . T h e h y p o - t h e s i s i s t h a t i f a s m a l l n u m b e r o f k e y f i r m s r e p r e s e n t i n g a l a r g e v o l - u m e o f s a l e s s u p p o r t a c a u s e , t h i s l e a d e r s h i p s t a n c e w i l l c a u s e a " s n o w - b a l l " e f f e c t a n d t h e r e m a i n i n g f i r m s w i l l f o l l o w . T h u s , d a t a o n f i r m s a l e s v o l u m e w a s a s s e m b l e d f o r m a n u f a c t u r i n g f i r m s ( D i r e c t o r y o f t h e 2 0 0 L a r g e s t U . S . F o o d M a n u f a c t u r e r s a n d T o b a c c o P r o c e s s i n g C o m p a n i e s i n t h e . U . S . , 1 9 7 5 , a n d F o o d P r o c e s s i n g , D e c e m b e r 1 9 8 2 ) a n d d i s t r i b u t o r s ( C h a i n S t o r e A g e , J u l y 1 9 8 3 ) f o r u s e i n s e l e c t i n g i n t e r v i e w c o m p a n i e s . A s e c o n d c r i t e r i o n w a s , o r g a n i z a t i o n a l t y p e . F o r m a n u f a c t u r e r s , i t w a s d e s i r e d t o h a v e b r a n d s u p p l i e r s a n d p r i v a t e l a b e l s u p p l i e r s i n t h e s a m p l e . T w o d i f f e r e n t t y p e s o f d i s t r i b u t o r s w e r e i n c l u d e d i n t h e s a m p l e : w h o l e s a l e r s ( v o l u n t a r y a n d c o o p e r a t i v e ) a n d c h a i n s t o r e o r g a n i z a t i o n s . ‘ T h e r e a s o n f o r i n c l u d i n g b o t h t y p e s w a s t o d e t e c t d i f f e r e n c e s i n r e - s p o n s e d u e t o d i f f e r e n c e s i n o r g a n i z a t i o n a l t y p e . A n o t h e r r e a s o n r e t a i l c h a i n s w e r e i n c l u d e d w a s t o e x p l o r e p o s s i b l e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n a t t h e r e t a i l l e v e l . A f i n a l c r i t e r i o n r e l a t e d e x c l u s i v e l y t o d i s t r i b u t o r s . I n o r d e r t o e x p l o r e p o s s i b l e d i f f e r e n c e s i n r e s p o n s e s , b o t h m e c h a n i z e d / a u t o m a t e d f i r m s a n d t h o s e o p e r a t i n g c o n v e n t i o n a l w a r e h o u s e s w e r e i n c l u d e d i n t h e s a m p l e . T h e a b o v e c r i t e r i a w e r e p r o p o s e d a t t h e o u t s e t t o d i r e c t t h e f i r m s e l e c t i o n p r o c e s s . H o w e v e r , s e v e r a l o t h e r f a c t o r s i n f l u e n c e d t h e f i r m s 6 5 a c t u a l l y i n t e r v i e w e d . F i r s t , d u r i n g t h e p i l o t i n t e r v i e w s t a g e o f t h e r e s e a r c h , t h e v a l u e o f r e f e r r a l s i n o b t a i n i n g i n t e r v i e w s b e c a m e a p p a r e n t . T h u s , c o n s i d e r a b l e e f f o r t w a s s p e n t i n d e v e l o p i n g c o n t a c t s f o r t h e f i n a l e x t e n s i v e s e t o f i n t e r v i e w s . A c a d e m i c a n d g o v e r n m e n t r e s e a r c h e r s , a s w e l l a s a n u m b e r o f i n d u s t r y o r g a n i z a t i o n s , 8 p r o v i d e d c o n t a c t s . W h e n a n i n t e r v i e w w a s d e s i r e d w i t h a p a r t i c u l a r f i r m , b u t n o r e f e r r a l e x i s t e d , t h e s t r a t e g y w a s t o c o n t a c t t h e h i g h e s t r a n k i n g o f f i c i a l ( p r e s i d e n t , c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r ) a n d r e q u e s t a s s i s t a n c e i n i d e n t i f y i n g a p e r s o n w i t h i n t h e f i r m t o i n t e r v i e w u ' T h i s a p p r o a c h w o r k e d i n m o s t c a s e s . S e c o n d , s o m e i n t e r v i e w e e s h a d s u g g e s t i o n s a b o u t o t h e r p e r s o n s i n t h e i n d u s t r y f o r f u t u r e i n t e r v i e w s . T h r o u g h t h i s t y p e o f r e f e r r a l , a n u m b e r o f i n t e r v i e w s r e s u l t e d . T h u s , t h e s a m p l e e v o l v e d i n a n a d h o c f a s h i o n . A f i n a l c o n s i d e r a t i o n w h i c h a f f e c t e d t h e f i r m s e l e c t e d w a s t h a t o f l o c a t i o n . I n g e n e r a l , t h e f i r m s c h o s e n w e r e l o c a t e d i n m e t r o - p o l i t a n a r e a s w h e r e a t l e a s t o n e o r m o r e f o o d m a n u f a c t u r e r s w e r e l o c a t e d . I n t o t a l , 9 5 i n d i v i d u a l s i n 5 4 s u p p l i e r a n d d i s t r i b u t o r f i r m s w e r e i n t e r v i e w e d . T h e m a n u f a c t u r e r a n d d i s t r i b u t o r c o m p a n i e s i n t h e s a m p l e a r e s h o w n i n T a b l e s 3 . 1 a n d 3 . 2 , r e s p e c t i v e l y . M o r e d i s t r i b u t o r s a r e r e p r e s e n t e d i n t h e s a m p l e t h a n m a n u f a c t u r e r s . S e v e r a l r e a s o n s f o r t h i s a r e o f f e r e d . F i r s t , f e w e r m a n u f a c t u r e r s t h a n d i s t r i b u t o r s w e r e l o c a t e d i n m o s t o f t h e m e t r o p o l i t a n a r e a s v i s i t e d . S e c o n d , t h e d i s t r i b u t o r s e c t o r i s g e n e r a l l y m o r e a c c e s s i b l e t h a n t h e s u p p l i e r s e c t o r . T h i r d , d i s t r i b u t o r s w e r e m o r e w i l l i n g t o b e i n t e r v i e w e d o n t h i s t a p i c , p e r h a p s d u e t o b e n e f i t s w h i c h w o u l d a c c r u e t o t h e m . A n a d d i t i o n a l 2 6 p e r s o n a l i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d w i t h i n d i v i d u - a l s i n 1 7 o t h e r f o o d i n d u s t r y - r e l a t e d f i r m s a n d o r g a n i z a t i o n s . T a b l e 3 . 3 6 6 T a b l e 3 . 1 M a n u f a c t u r e r S a m p l e N u m b e r o f N u m b e r o f F i r m s I n d i v i d u a l s F i r m I n t e r v i e w e d I n t e r v i e w e d R a n k * G e n e r a l F o o d s C o r p . 1 l B e a t r i c e F o o d C o . 2 2 R a l s t o n P u r i n a C o . 1 9 C P C , I n t e r n a t i o n a l , I n c . 1 1 1 H . J . H e i n z C o . 2 1 2 B o r d e n , I n c . 1 1 8 G e n e r a l M i l l s , I n c . 2 2 0 K e l l o g g C o . 3 2 5 T h e P r o c t e r & G a m b l e C o . 1 2 8 T h e P i l s b u r y C o . 4 3 0 T h e Q u a k e r O a t s C o . 1 3 1 I C I n d u s t r i e s , I n c . ( P e t ) 1 3 3 C u r t i c e - B u r n s , I n c . 4 8 4 G e r b e r P r o d u c t s C o . 2 9 2 S t o k e l y - V a n C a m p , C o . 2 N . A . R . T . F r e n c h C o . 3 N . A . J . M . S m u c k e r C o . 2 N . A . T O T A L 1 7 3 3 N . A . - N o t A v a i l a b l e * R a n k b a s e d o n 1 9 8 3 f o o d s a l e s e x c l u d i n g t o b a c c o . " F o o d P r o c e s s i n g ' s T o p 1 0 0 F o o d C o m p a n i e s A n n u a l R e p o r t , " F o o d P r o c e s s i n g , D e c e m b e r 1 9 8 3 . 6 7 T a b l e 3 . 2 D i s t r i b u t o r S a m p l e N u m b e r N u m b e r o f o f F i r m s I n d i v i d u a l s F i r m I n t e r v i e w e d I n t e r v i e w e d R a n k * S u p e r m a r k e t C h a i n s K r o g e r 2 2 J e w e l l 5 A & P l 7 G r a n d U n i o n 2 9 S G C ( P a t h m a r k ) 3 1 1 G i a n t F o o d 1 1 4 S t o p & S h o p 1 1 8 B o r m a n ' s ( F a r m e r J a c k ) 2 2 3 R e d O w l l 2 9 S c h n u c k s 1 3 0 B i g B e a r 1 3 3 S h a w ' s l 3 8 W e g m a n ' s 1 4 0 F i s h e r F o o d s 2 4 3 G i a n t E a g l e 1 4 6 M a r s h 1 5 9 M e i j e r 3 6 1 C h a t h a m 3 6 4 T o t a l C h a i n s 1 8 2 8 W h o l e s a l e r s F l e m i n g 4 2 W a k e f e r n l 3 W e t t e r a u l 4 S . M . F l i c k i n g e r 2 7 A s s o c i a t e d W h o l e s a l e G r o c e r s 3 8 S u p e r F o o d S e r v i c e s 1 1 0 S p a r t a n S t o r e s 7 1 2 C e r t i f i e d G r o c e r ' s o f I l l i n o i s 2 1 6 S p r i n g f i e l d S u g a r 1 2 6 P e t e r J . S c h m i t t 2 3 2 G a t e w a y F o o d s 1 3 6 A m e r i c a n S e a w a y 1 3 8 A l l i e d G r o c e r s C o o p 1 4 7 S c o t L a d F o o d s 1 N . A . N a s h - F i n c h 1 N . A . P & C F o o d M a r k e t s 2 N . A . B o z z u t o s 1 N . A . S A V - A - L O T l N . A . F o o d M a r k e t i n g C o r p . 1 N . A . T o t a l W h o l e s a l e r s 1 9 3 4 G R A N D T O T A L 3 7 6 2 N . A . - N o t A v a i l a b l e * R a n k b a s e d o n 1 9 8 2 s a l e s v o l u m e ( i n c l u d i n g i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s ) a s r e p o r t e d i n " 1 9 8 3 S u p e r m a r k e t C e n s u s , " C h a i n S t o r e A g e S u p e r m a r k e t s , J u l y 1 9 8 3 , p p . 2 0 - 2 9 . . . . s l a - — m l a c w a — J - I — l i a N N N N I — O — J — l . . _ . _ | , \ l 6 8 T a b l e 3 . 3 O t h e r I n t e r v i e w s N u m b e r o f O r g a n i z a t i o n s O r g a n i z a t i o n I n t e r v i e w e d M a t e r i a l s H a n d l i n g q u j p m e n t S u p p l i e r s R a p i s t a n S 1 H a n d l i n g S y s t e m s T o t a l 2 C o n s u l t i n g g F i r m s C l e v e l a n d C o n s u l t i n g A s s o c . G a g n o n a n d A s s o c . T o t a l 2 B y y i n g y O r g a n i z a t i o n s T O P C O A s s o c . S h u r f i n e C e n t r a l C o r p o r a t i o n A l l i a n c e A s s o c - F e d e r a t e d F o o d s T o t a l 4 T r a d e A s s o c i a t i o n s G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s o f A m e r i c a , I n c . F o o d M a r k e t i n g I n s t i t u t e N a t i o n a l - A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s ' A s s o c i a t i o n N a t i o n a l G r o c e r s ' A s s o c . F i b r e B o x A s s o c . U n i t e d F r e s h F r u i t a n d V e g e t a b l e A s s o c . A m e r i c a n N a t i o n a l M e t r i c C o u n c i l T o t a l 7 A c a d e m i c ( E x c l u d i n g M i c h i g a n S t a t e ) M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y T h e O h i o S t a t e U n i v e r s i t y _ _ _ _ T o t a l 2 N u m b e r o f I n d i v i d u a l s I n t e r v i e w e d c — l u — l G R A N D T O T A L 1 7 6 9 l i s t s t h e s e a d d i t i o n a l i n t e r v i e w s . A l t o g e t h e r , 1 2 1 p e r s o n s i n 7 1 d i f - f e r e n t o r g a n i z a t i o n s w e r e i n t e r v i e w e d i n t h e c o u r s e o f t h e s t u d y . 3 . 3 . 4 T h e I n t e r v i e w i n g P r o c e s s O n c e t h e a p p r o p r i a t e f i r m s a n d i n d i v i d u a l s w e r e i d e n t i f i e d , a n i n - t e r v i e w r e q u e s t w a s m a d e . A p p r o x i m a t e l y t h r e e w e e k s b e f o r e t h e p l a n n e d i n t e r v i e w a l e t t e r a n d p r o j e c t s u m m a r y w a s m a i l e d t h a t d e s c r i b e d t h e r e s e a r c h , i t s p o t e n t i a l b e n e f i t s , a n d a r e q u e s t f o r t h e f i r m ' s p a r t i c i p a - t i o n i n t h e s t u d y . T h e m a t e r i a l s s e n t t o t h e f i r m i n d i c a t e d t h a t t h e i n f o r m a t i o n o b t a i n e d w o u l d b e u s e d w i t h n o a t t r i b u t i o n t o t h e f i r m a n d i n d i v i d u a l s i n t e r v i e w e d . F u r t h e r m o r e , a r e s e a r c h r e p o r t w o u l d b e p r o - v i d e d i n r e t u r n f o r t h e i r c o o p e r a t i o n . A l s o , s e v e r a l s p e c i f i c m e e t i n g d a t e s a n d t i m e s w e r e s u g g e s t e d . T h e l e t t e r a n d p r o j e c t s u m m a r y s t a t e - m e n t c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x A . A b o u t a w e e k b e f o r e t h e s c h e d u l e d i n - t e r v i e w a p h o n e c a l l w a s m a d e t o c o n f i r m t h e i n t e r v i e w , a n s w e r a n y q u e s - t i o n s a b o u t t h e s t u d y , a n d o b t a i n d i r e c t i o n s t o t h e f i r m . F o l l o w - u p l e t t e r s o f t h a n k s w e r e s e n t t o i n t e r v i e w e e s . I n g e n e r a l , t h e i n t e r v i e w r e q u e s t p r o c e d u r e w o r k e d f a i r l y w e l l . O n l y i n a f e w c a s e s w e r e i n t e r v i e w r e q u e s t s f l a t l y d e n i e d . T h e r e a s o n s o f f e r e d i n s u c h i n s t a n c e s i n c l u d e d : 1 ) t h e f i r m h a d a p o l i c y o f n o t p a r - t i c i p a t i n g i n s u c h s u r v e y s ; a n d 2 ) t h a t n o i n d i v i d u a l h a d t i m e t o p a r - t i c i p a t e . S e v e r a l i n t e r v i e w r e q u e s t s w e r e g r a n t e d , b u t l a t e r c a n c e l l e d . T h e i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d i n a s e m i - s t r u c t u r e d p a r t i c i p a t o r y f o r m a t . I n t e r v i e w s c o n s i s t e d o f s i x p a r t s : 1 ) b a c k g r o u n d o f t h e f i r m a n d i t s o p e r a t i o n s ; . 2 ) a w a r e n e s s o f t h e c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n p r o b l e m ; 3 ) a w a r e n e s s a n d u n d e r s t a n d i n g o f t h e m o d u l a r c o n c e p t ; 4 ) i t s p r o b a b l e e f f e c t s ; 5 ) t h e m e s o f i n q u i r y ; a n d 6 ) n e c e s s a r y c o n d i t i o n s f o r i m p l e m e n t a t i o n . A g u i d e o u t l i n i n g t h e i n t e r v i e w s t r u c t u r e c a n b e f o u n d 7 0 a s E x h i b i t 2 i n A p p e n d i x A . T h e i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d i n a n o n - d i r e c t i v e f a s h i o n . E n o u g h f l e x i b i l i t y w a s p e r m i t t e d f o r i n t e r v i e w e e s t o d e s c r i b e t h e p r o b l e m i n t h e i r o w n t e r m s , i d e n t i f y c r i t i c a l f a c t o r s , a n d s u g g e s t p o t e n t i a l s o l u t i o n s . I n a l m o s t e v e r y i n t e r v i e w , a l l s i x w e r e c o v e r e d , a l t h o u g h t h e y w e r e n o t a l w a y s i n s e q u e n c e . T h e p r i m a r y f o c u s o f t h e i n t e r v i e w c o n s i s t e d o f t h e t h e m e s o f i n - q u i r y . T h i s p a r t o f t h e i n t e r v i e w t y p i c a l l y b e g a n b y a s k i n g t h e q u e s - t i o n : I f t h e r e a r e s u c h s u b s t a n t i a l s a v i n g s t o p a c k a g e m o d u l a r i z a t i o n , t h e n w h y d o e s n ' t i t h a p p e n ? M o s t i n t e r v i e w e e s w e r e a b l e t o e n u m e r a t e a n u m b e r o f f a c t o r s w h i c h a f f e c t e d m o d u l a r c o n t a i n e r a d o p t i o n . I n t h e d i s c u s s i o n w h i c h e n s u e d , t h e m e s o f i n q u i r y d e r i v e d f r o m t h e l i t e r a t u r e r e v i e w a n d c o n c e p t u a l f r a m e w o r k w e r e i n t r o d u c e d . T h e s e t o f t h e m e s w e r e : H i s t o r y o f m o d u l a r i z a t i o n T e c h n o l o g y o f f o o d p a c k a g i n g a n d d i s t r i b u t i o n E c o n o m i c f a c t o r s M a r k e t i n g a n d m e r c h a n d i s i n g f a c t o r s 0 O O O 0 C o m p e t i t i v e f a c t o r s 0 I n t r a - f i r m i n f o r m a t i o n h a n d l i n g 0 I n t e r - f i r m i n f o r m a t i o n h a n d l i n g 0 R e s e a r c h 0 T r a d e a s s o c i a t i o n s 0 G o v e r n m e n t I n m o s t c a s e s , a m a j o r i t y o f t h e t h e m e s w e r e c o v e r e d , b u t t h i s v a r i e d d e p e n d i n g o n i n t e r v i e w l e n g t h . T o w a r d t h e e n d o f t h e m e e t i n g , t h e i n t e r v i e w e e w a s a s k e d t o s u m m a r i z e b y i d e n t i f y i n g t h e m o s t s i g n i f i - c a n t b a r r i e r s t o m o d u l a r i z a t i o n . T h e f i n a l p a r t o f t h e i n t e r v i e w w a s t o 7 1 a s k t h e r e s p o n d e n t t o h y p o t h e s i z e w h a t c o n d i t i o n s w e r e n e c e s s a r y f o r m o d u l a r p a c k a g i n g t o b e a d o p t e d . T h e l e v e l o f c o o p e r a t i o n o f f i r m s w h i c h w e r e i n c l u d e d i n t h e s a m p l e v a r i e d , b u t w a s g e n e r a l l y q u i t e h i g h . T h e l e n g t h o f i n t e r v i e w s r a n g e d f r o m o n e h o u r t o f o u r h o u r s , w i t h a n a v e r a g e o f a p p r o x i m a t e l y o n e a n d o n e - h a l f h o u r s . I n m a n y c a s e s , t h e i n t e r v i e w e e e i t h e r g a v e a p e r s o n a l t o u r o r a r r a n g e d f o r a n o t h e r e m p l o y e e t o t o u r t h e f i r m ' s f a c i l i t i e s . I n a f e w i n s t a n c e s , t h e i n t e r v i e w e e b r o u g h t o t h e r p e r s o n s t o t h e m e e t i n g o r a r r a n g e d a l a t e r t i m e f o r m e e t i n g w i t h t h e i n d i v i d u a l . 7 2 C H A P T E R 3 F O O T N O T E S 1 S u c h o r g a n i z a t i o n s i n c l u d e d t h e F o o d M a r k e t i n g I n s t i t u t e , N a t i o n a l C o u n c i l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n M a n a g e r s , a n d t h e A m e r i c a n I n s t i t u t e o f F o o d D i s t r i b u t i o n . 2 L a r r y G . H a m m , F o o d D i s t r i b u t o r P r o c u r e m e n t P r a c t i c e s : T h e i r I m p l i c a t i o n s f o r F o o d S y s t e m S t r u c t u r e a n d C o o r d i n a t i o n , u n p u b l i s h e d P h . D . D i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y T 1 9 8 3 ) . 3 J o h n R . S c h m e l z e r , L a r g e L i m i t e d - M e n u F o o d s e r v i c e F i r m s : M a r k e t S t r u c t u r e C h a n g e s a n d P r o c u r e m e n t P r a c t i c e s f o r B e e f a n d P o u l t r y , u n - p u b l i s h e d P h . D . D i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e u n i v e r s i t y ( 1 9 8 3 ) . 4 E d w a r d w . M c L a u g h l i n , B u y i n g a n d S e l l i n g P r a c t i c e s i n t h e F r e s h F r u i t a n d V e e t a b l e I n d u s t r y : I m p l i c a t i o n s f o r V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n , u n p u b l i s h e P h . D . D i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y ( 1 9 8 3 ) . 5 S o m e e v i d e n c e e x i s t s t o s u p p o r t t h i s h y p o t h e s i s . A m a i l s u r v e y c o n d u c t e d i n t h e f i r s t p h a s e o f t h e j o i n t i n d u s t r y s t u d y o n s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n i m p r o v e m e n t s w a s s e n t t o a l l m e m b e r s ( o v e r 1 , 0 0 0 ) o f t h e p a r t i c i p a t i n g t r a d e g r o u p s a n d o n l y 5 5 ‘ 3 i s t r i b u t o r s a n d 3 5 m a n u f a c - t u r e r s r e s p o n d e d . S e e A . T . K e a r n e y , I n c . , " E x e c u t i v e S u m m a r y o f P h a s e I R e s u l t s o f J o i n t I n d u s t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n , " p r e s e n t e d a t N a t i o n a l A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s A s s o c i a t i o n W a r e h o u s e O p e r a t i o n s S e m i n a r , D a l l a s , T X ( D e c e m b e r 4 , 1 9 8 4 ) , p . 4 . 1 . 6 W a y n e 0 . P u r c e l l , " A n A p p r o a c h t o R e s e a r c h o n V e r t i c a l C o o r d i n a - t i o n : T h e B e e f S y s t e m i n O k l a h o m a , “ A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , V o l . 5 5 , N o . 1 ( F e b r u a r y 1 9 7 3 ) , p . 6 6 . 7 L a r r y G . H a m m , F o o d D i s t r i b u t o r P r o c u r e m e n t P r a c t i c e s . . . , p . 9 0 . 8 S u c h o r g a n i z a t i o n s i n c l u d e d t h e N a t i o n a l C o u n c i l o f P h y s i c a l D i s - t r i b u t i o n M a n a g e r s , G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s o f A m e r i c a , I n c . , a n d N a t i o n a l - A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s A s s o c i a t i o n . C H A P T E R 4 A M O D U L A R S Y S T E M O F F O O D P A C K A G I N G T h i s c h a p t e r s e r v e s a s a n i n t r o d u c t i o n t o t h e r e m a i n d e r o f t h e t h e s i s . T h e d i s c u s s i o n d r a w s p r i m a r i l y u p o n i n f o r m a t i o n a c q u i r e d t h r o u g h a n e x t e n s i v e l i t e r a t u r e s e a r c h . T h e p r o b l e m o f s h i p p i n g c o n - t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n i s e x p l a i n e d . A p o t e n t i a l s o l u t i o n , m o d u l a r p a c k a g i n g , i s d e f i n e d , i t s h i s t o r y t r a c e d , a n d c u r r e n t s t a t u s a p p r a i s e d . 4 . 1 T h e P r o b l e m o f S h i p p i n n g o n t a i n e r S i z e P r o l i f e r a t i o n ' F o o d m a n u f a c t u r e r s ' d e c i s i o n s a b o u t r e t a i l p a c k a g e s h a p e a n d s i z e h a v e a n i m p a c t u p o n r e c e i v e r s ' ( w h o l e s a l e a n d r e t a i l c h a i n d i s t r i b u t o r s ' ) p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s a n d u l t i m a t e l y a f f e c t c o n s u m e r f o o d p r i c e s . S u p p l i e r s d e s i g n p a c k a g e s t o m e e t t h e n e e d s o f t h e i r i n d i v i d u a l p r o d u c t . A f o o d i t e m ' s i n h e r e n t s h a p e a n d d e n s i t y , i t s e n d u s e , a n d t h e p o r t i o n d e s i r e d b y c e r t a i n c o n s u m e r s e g m e n t s d e t e r m i n e t h e i t e m ' s r e t a i l p a c k a g e s i z e . P a c k a g e s a r e d e s i g n e d f o r m a r k e t i n g r e a s o n s . T h e p h y s i c a l d i m e n s i o n s o f t h e p a c k a g e a r e i m p o r t a n t p r o d u c t a t t r i b u t e s w h i c h c a n b e v a r i e d t o d i f f e r e n t i a t e p r o d u c t s . 1 I n a d d i t i o n t o i n f l u e n c i n g a c o n - s u m e r ' s i m a g e o f a p r o d u c t , p a c k a g e d i m e n s i o n s a f f e c t t h e a m o u n t o f e x - p o s u r e a p r o d u c t r e c e i v e s o n a s u p e r m a r k e t s h e l f . O n e a n a l o g y i s t h a t p a c k a g e s a r e " b i l l b o a r d s " w h i c h a t t r a c t t h e e y e o f p a s s i n g s h o p p e r s . A s e c o n d w a y i n w h i c h m a r k e t i n g a f f e c t s p a c k a g e s i z e i s t h r o u g h c o n s u m e r 2 , 3 p r i c e p e r c e p t i o n a n d r e a c t i o n t h r e s h o l d s . F o r m a n y p r o d u c t s t h e r e a r e 7 3 " ' 7 . 7 4 c e r t a i n p r i c e l e v e l s , s u c h a s $ 1 . 0 0 , w h i c h w h e n r e a c h e d , c a u s e c o n s u m e r p u r c h a s e s t o s h a r p l y d e c l i n e . A m a n u f a c t u r e r , r e s p e c t i n g t h e s e t h r e s h o l d p o i n t s , m a n i p u l a t e s t h e v a r i a b l e s o f p r o d u c t q u a n t i t y a n d p a c k a g e s i z e t o y i e l d a p r o d u c t w h i c h w i l l b e p r i c e d a t r e t a i l b e l o w t h e s e c r i t i c a l p r i c e t h r e s h o l d s . 4 ‘ A s u p p l i e r c o n s i d e r s t h e s e f a c t o r s f o r i t s p a r t i c u l a r p r o d u c t a n d p r o d u c e s a n i n d i v i d u a l i z e d r e t a i l p a c k a g e . A p a r t i c u l a r n u m b e r o f r e - t a i l p a c k a g e s , t r a d i t i o n a l l y a m u l t i p l e o f a d o z e n ( e . g . , 2 4 , 3 6 , o r 4 8 ) a n d r e f e r r e d t o a s a c a s e p a c k , a r e c o m b i n e d a n d e n c l o s e d i n a l a r g e r u n i t , t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r ( c a s e ) . T h e d i m e n s i o n s o f t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r r e f l e c t t h e p r o d u c t ' s r e t a i l p a c k a g e d i m e n s i o n s a n d v a r y c o n - s i d e r a b l y i n s h a p e a n d s i z e . C a s e s a r e t h e n a l i g n e d h o r i z o n t a l l y i n a c e r t a i n p a t t e r n t o f i t o n t h e s t a n d a r d 4 8 b y 4 0 i n c h g r o c e r y p a l l e t . T h e s e t i e r s a r e t h e n s t a c k e d u p o n o n e a n o t h e r i n a l t e r n a t i n g p a t t e r n s t o f o r m a n i n t e r l o c k i n g u n i t l o a d . T h e d i v e r s i t y i n s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e i s n o t o f c r i t i c a l i m - p o r t a n c e f o r s u p p l i e r d i s t r i b u t i o n a c t i v i t i e s . S u p p l i e r s t e n d t o h a n d l e i n t h e i r w a r e h o u s e s a n d s h i p l a r g e q u a n t i t i e s o f r e l a t i v e l y f e w i t e m s . 5 T h e b a s i c u n i t h a n d l e d b y a m a n u f a c t u r e r i s a u n i t l o a d o f h o m o g e n e o u s p r o d u c t . S u c h a l o a d i s d e p i c t e d i n t h e f a r l e f t o f F i g u r e 4 . 1 . S i n c e t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r s a r e o f i d e n t i c a l s i z e a n d s h a p e , t h e y f o r m a 4 s t a b l e u n i t c a p a b l e o f b e i n g e f f i c i e n t l y h a n d l e d . A l s o , t h e u n i t l o a d b a s e i s o f s t a n d a r d s i z e m e a n i n g t h a t u n i t l o a d s o f d i f f e r e n t p r o d u c t s c a n b e e f f e c t i v e l y i n t e r m i x e d i n w a r e h o u s e s o r t r a n s p o r t v e h i c l e s . I n f a c t , t h e s t a n d a r d l e n g t h a n d w i d t h o f t h e u n i t l o a d e n a b l e s s u p p l i e r s t o e f f e c t i v e l y h a n d l e s m a l l e r q u a n t i t i e s , s u c h a s o n e o r s e v e r a l t i e r s o f p r o d u c t . 7 5 O R D E R S F R O M P A L L E T L O A D S R E T A I L S T O R E S P A L L E T L O A D S O F O F I D E N T I C A L I T E M S D I S S I M I L A R I T E M S W A R E H O U S E F i g u r e 4 . 1 T h e F u n c t i o n o f a G r o c e r y D i s t r i b u t i o n C e n t e r S o u r c e : A d o p t e d f r o m J . F r a n c i s R e i n t j e s , A n E x p l o r a t o r y S t u d y o f P 0 5 - s i b l e A p p l i c a t i o n s f o r M o d e r n T e c h n o T b g y i n t h e ’ R e t a i l ‘ F o O d i I n d u s t r , M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y R e p o r t E S L - P R - 5 6 3 , S e p t e m b e r 1 9 7 4 , p . 6 . 7 6 T h e i m p a c t o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e d i v e r s i t y i s m a r k e d l y d i f — f e r e n t f o r f o o d d i s t r i b u t o r s . D i s t r i b u t o r s r e c e i v e a n d s t o r e p r o d u c t s i n u n i t l o a d q u a n t i t i e s . H o w e v e r , s i n c e t h e y s h i p o r d e r s t o r e t a i l o u t - l e t s c o n s i s t i n g o f r e l a t i v e l y s m a l l q u a n t i t i e s o f t h o u s a n d s o f d i f f e r e n t i t e m s , t h e b a s i c u n i t o f h a n d l i n g i s t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r . 6 S m a l l p r o d u c t q u a n t i t i e s a r e s h i p p e d b e c a u s e o n l y a v e r y f e w p r o d u c t s h a v e t u r n o v e r r a t e s o f g r e a t e r t h a n o n e c a s e p e r w e e k i n t h e a v e r a g e s t o r e . 7 ’ 8 O r d e r s a r e b e i n g d e l i v e r e d m o r e f r e q u e n t l y t o s t o r e s a s t h e y a t t e m p t t o e l i m i n a t e b a c k r o o m s t o r a g e a n d p l a c e p r o d u c t s d i r e c t l y o n t o t h e s h e l f . 9 T h u s , t h e t y p i c a l s u p e r m a r k e t ' s o r d e r i s m a d e u p o f c a s e - l o t q u a n t i t i e s o f d i f f e r e n t s u p p l i e r s ' p r o d u c t s . F i g u r e 4 . 1 w i l l b e u s e d t o i l l u s t r a t e t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e q u a n t i t y a n d p r o d u c t m i x i n s t o r e o r d e r s . T h e b a s i c f u n c t i o n o f t h e w a r e h o u s e i s t o r e c e i v e h o m o g e n e o u s p r o d u c t l o a d s f r o m s u p p l i e r s a n d a s s e m b l e m i x e d l o a d s f o r s h i p m e n t t o s t o r e s . T h e f u l l i m p a c t o f i n d e p e n d e n t s u p p l i e r p a c k a g e d e s i g n d e c i s i o n s w h i c h l e a d t o a p r o f u s i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e s b e c o m e s a p p a r e n t w h e n t h e p r o d u c t s a r e i n t e r m i x e d . E a c h s u p p l i e r h a s d e s i g n e d i t s s h i p p i n g c o n - t a i n e r w i t h o u t c o n s i d e r a t i o n o f h o w i t s s h i p p i n g c o n t a i n e r r e l a t e s t o t h o s e o f o t h e r s u p p l i e r s . A s a r e s u l t , w h e n t h e c o n t a i n e r s a r e i n t e r - m i x e d f o r s t o r e o r d e r s , a w i d e r a n g e o f d i s p a r a t e c o n t a i n e r s i z e s m u s t b e s o m e h o w c o m b i n e d i n t o a u n i t l o a d . 4 . 1 . 1 T h e E x t e n t o f C o n t a i n e r S i z e V a r i e t y T h e e x t e n t o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n a t t h e d i s - t r i b u t o r l e v e l h a s b e e n d o c u m e n t e d i n s e v e r a l s t u d i e s . A s u r v e y c o n - d u c t e d b y A . C . N i e l s e n i n 1 9 7 2 o f a d r y g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r 1 0 1 1 s t o c k i n g 5 , 0 0 0 i t e m s f o u n d 2 , 5 8 7 d i f f e r e n t s i z e d s h i p p i n g c o n t a i n e r s . 7 7 A n a l y s i s o f t h e d r y g r o c e r y c a s e d i m e n s i o n d a t a o f a M i c h i g a n c h a i n c a r r y i n g 4 , 5 0 0 i t e m s i n i t s d i s t r i b u t i o n c e n t e r r e v e a l e d 1 2 2 d i f f e r e n t 1 2 l e n g t h s , 1 1 4 d i f f e r e n t w i d t h s , a n d 9 7 d i f f e r e n t h e i g h t s . A s u p e r - m a r k e t c h a i n r e c e n t l y d i d a n i n - d e p t h s t u d y o f t h e v a r i a t i o n i n c o n - 1 3 C o n - t a i n e r h e i g h t i n a n a v e r a g e r e t a i l s t o r e o r d e r o f 1 , 1 2 5 c a s e s . t a i n e r s ' h e i g h t s w e r e m e a s u r e d a n d c l a s s i f i e d i n t o h a l f - i n c h c a t e g o r i e s . T h e d i s t r i b u t i o n o f c a s e h e i g h t s i s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 1 . T h e o r d e r h a d c o n t a i n e r s i n e v e r y c a t e g o r y a n d t h e r e w e r e m a n y d i f f e r e n t c a s e h e i g h t s w i t h i n e a c h c a t e g o r y . I n s o m e i n s t a n c e s , i t e m s w i t h t h e s a m e r e t a i l p a c k a g e d i m e n s i o n s a n d c a s e p a c k w e r e f o u n d i n d i f f e r e n t s h a p e d c a s e s . T h e s u r v e y f o u n d t h a t t h e c a n n e d g o o d s c a t e g o r y , c o n s i d e r e d b y m a n y t o b e m o r e s t a n d a r d i z e d , e x h i b i t e d a w i d e v a r i a t i o n i n c a s e h e i g h t . T a b l e 4 . 2 i l l u s t r a t e s t h e v a r i a t i o n i n t h i s c a t e g o r y . 4 . 1 . 2 I m p l i c a t i o n s o f C a s e S i z e V a r i e t y T h e e f f e c t s o f t h e p l e t h o r a o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s ' s i z e s t h a t e x i s t f a l l i n t o t h e a r e a s o f d a m p e n e d p r o d u c t i v i t y , i n c r e a s e d p r o d u c t d a m a g e a n d l o s s , a n d w a s t e d s p a c e i n w a r e h o u s i n g a n d t r a n s p o r t o f g o o d s . S e l e c t i o n o f r e t a i l s t o r e o r d e r s , w h i c h a c c o u n t s f o r n e a r l y 4 0 p e r c e n t o f w a r e h o u s e l a b o r , 1 4 i s m a d e m o r e d i f f i c u l t b y c a s e s i z e d i v e r s i t y . T h e a s s e m b l y o f t h e v a r i o u s s i z e d c a s e s i n t o s t a b l e l o a d s i n w h i c h s p a c e i s e f f e c t i v e l y u t i l i z e d t a k e s c o n s i d e r a b l e t i m e a n d s k i l l . A s a c o n - s e q u e n c e , 1 a b o r p r o d u c t i v i t y s u f f e r s . C a s e s i z e d i v e r s i t y h a s h i n d e r e d p r o d u c t i v i t y a d v a n c e s ; b y p r e v e n t i n g t h e a d o p t i o n o f t e c h n o l o g y d e p e n d - 1 5 ’ 1 6 S e c o n d , t h e d i f f e r - e n t u p o n s o m e d e g r e e o f c o n t a i n e r u n i f o r m i t y . e n t s i z e d c a s e s c a n n o t b e e f f e c t i v e l y i n t e r m i x e d o n t h e s t a n d a r d 4 8 b y 4 0 i n c h p a l l e t b a s e , c r e a t i n g l o a d i n s t a b i l i t y , p a l l e t o v e r h a n g , a n d u l t i m a t e l y , p r o d u c t d a m a g e . T h i r d l y , i n t e r m i x i n g t h e v a r i o u s c a s e s 7 8 T a b l e 4 . 1 D i s t r i b u t i o n o f C a s e H e i g h t s i n - a n A v e r a g e S t o r e G r o c e r y T r u c k l o a d * C a s e H e i g h t R a n g e N u m b e r o f C a s e s ( i n c h e s ) , 3 . 0 - 3 . 5 ' F 4 2 J 3 . 5 - 4 . 0 1 7 6 1 4 . 0 - 4 . 5 1 5 7 1 4 . 5 - 5 . 0 1 5 8 J 5 . 0 - 5 . 5 W J 5 . 5 - 5 . 0 1 5 9 J 5 . 0 - 5 . 5 1 4 1 j 5 5 - 7 0 [ T 9 : 1 7 0 - 7 . 5 [ 9 5 7 . 5 - 8 . 0 [ 6 6 J 8 . 0 - 8 . 5 - | 6 8 1 8 . 5 - 9 . 0 [ 5 3 J ‘ 9 0 - 9 5 [ 8 7 J 9 . 5 - 1 0 . 0 1 5 8 1 1 0 . 0 - 1 0 . 5 1 5 4 . J 1 0 . 5 - 1 1 . 0 [ 4 4 J 1 1 . 0 - 1 1 . 5 [ 2 5 J 1 1 . 5 - 1 2 . 0 W e 1 1 2 . 0 - 1 2 . 5 1 1 : ] 1 2 . 5 a n d a b o v e [ 6 4 A ] * 1 1 2 5 c a s e s S o u r c e : D a n O o n e g a n , " K e y D i s t r i b u t i o n I s s u e s i n t h e F o o d I n d u s t r y , " p r e s e n t a t i o n t o t h e G M A J o i n t D i s t r i b u t i o n C o n f e r e n c e , W i l l i a m s b u r g , V i r g i n i a , S e p t e m b e r 1 9 8 3 . l _ L 7 9 T a b l e 4 . 2 D i s t r i b u t i o n o f C a s e H e i g h t s f o r C a n n e d G o o d s i n a n A v e r a g e S t o r e G r o c e r y T r u c k l o a d * C a s e H e i g h t R a n g e N u m b e r o f C a s e s ( i n c h e s ) 3 . 0 - 3 . 5 _ J . g 1 0 . 0 - 1 0 . 5 t o U 1 0 _ . a O O B u g ’ s ? 1 0 . 5 - 1 1 . 0 * 2 0 5 c a s e s S o u r c e : D a n O o n e g a n , " K e y D i s t r i b u t i o n I s s u e s i n t h e F o o d I n d u s t r y , " p r e s e n t a t i o n t o t h e G M A J o i n t D i s t r i b u t i o n C o n f e r e n c e , W i l l i a m s b u r g , V i r g i n i a , S e p t e m b e r 1 9 8 3 . 8 0 c r e a t e s v o i d s a b o v e a p a l l e t c a u s i n g w a s t e d s p a c e i n w a r e h o u s i n g a n d s h i p m e n t o f p r o d u c t s . I n s u m m a r y , t h e t r e m e n d o u s d i v e r s i t y i n c o n - t a i n e r d i m e n s i o n s i m p l i e s t h a t f o o d d i s t r i b u t i o n r e q u i r e s g r e a t e r r e - s o u r c e s a n d i s m o r e c o s t l y . 4 . 2 A M o d u l a r C o n t a i n e r S y s t e m D e f i n e d . A c h a n g e p r o p o s e d t o a l l e v i a t e t h e p r o b l e m s c a u s e d b y t h e m u l t i p l i c - i t y o f c o n t a i n e r s i z e s i s t o s t a n d a r d i z e c a s e d i m e n s i o n s t o f o r m a m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m . T h e r e q u i r e m e n t s o f s u c h a m o d u l a r s y s t e m , i t s o r i g i n , a n d c u r r e n t s t a t u s a r e a d d r e s s e d i n t h i s s e c t i o n . 4 . 2 . 1 R e q u i r e m e n t s o f a M o d u l a r C o n t a i n e r S y s t e m I d e a l l y , a n o v e r a l l o r s y s t e m - w i d e v i e w o f t h e p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n n e t w o r k s h o u l d b e e m p l o y e d t o s t a n d a r d i z e s h i p p i n g c o n t a i n e r d i m e n s i o n s . S u c h a p e r s p e c t i v e w o u l d i n t e g r a t e t h e s i z e o f t r a n s p o r t c a r r i e r , u n i t l o a d , s h i p p i n g c o n t a i n e r , a n d p o s s i b l y , r e t a i l p a c k a g e i n a m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m . I n a m o d u l a r s y s t e m , t h e s t a n d a r d s i z e s o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s w o u l d b e a d i r e c t m u l t i p l e o f o n e a n o t h e r a n d t h e u n i t - l o a d s i z e i n o r d e r t o p e r m i t m a x i m u m f l e x i b i l i t y i n b u i l d i n g m i x e d p r o d u c t l o a d s ] 7 T h e r e a r e t h r e e b a s i c r e q u i r e m e n t s f o r a m o d u l a r s h i p p i n g c o n t a i n e r s y s t e m . F i r s t , a l l c a s e s i z e s m u s t r e l a t e t o a t l e a s t o n e b a s i c u n i t l o a d s i z e , s u c h a s a p a l l e t . S e c o n d , c o n t a i n e r s i z e s a r e r e l a t e d t o o n e a n o t h e r b y s t a n d a r d i z e d f r a c t i o n s o f t h e u n i t l o a d s i z e s o t h a t v a r i o u s s i z e c o n t a i n e r s c a n b e m i x e d t o c r e a t e s t a b l e u n i t l o a d s w i t h o u t w a s t e d s p a c e . T h i r d , t h e n u m b e r o f d i m e n s i o n a l v a r i a t i o n s i s l i m i t e d i n a 1 8 m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m . A p o s s i b l e m o d u l a r s h i p p i n g c o n t a i n e r 8 1 s y s t e m b a s e d o n t h e s t a n d a r d U . S . g r o c e r y p a l l e t a n d a n a c t u a l m o d u l a r s y s t e m d e v e l o p e d i n S w i t z e r l a n d a r e p r e s e n t e d i n T a b l e s 4 . 3 a n d 4 . 4 , r e s p e c t i v e l y . 4 . 2 . 2 O r i g i n a n d H i s t o r y o f t h e M o d u l a r C o n c e p t T h e m o d u l a r c o n c e p t w a s o r i g i n a l l y d e v e l o p e d a n d i n t r o d u c e d i n s e v e r a l c o u n t r i e s i n W e s t e r n E u r o p e . 1 9 T h e f i r s t a p p l i c a t i o n o f t h e m o d u l a r c o n c e p t t o f o o d p a c k a g i n g o c c u r r e d i n S w i t z e r l a n d i n 1 9 6 4 . T h e F e d e r a t i o n o f M i g r o s C o o p e r a t i v e s , a g r o c e r s ' a s s o c i a t i o n l o c a t e d i n Z u r i c h , d e v e l o p e d a m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m a s a f i r s t s t e p t o w a r d s f u l l y a u t o m a t e d w a r e h o u s i n g . T h e s y s t e m c o n s i s t e d o f 1 5 c o n t a i n e r s i z e s w h i c h w e r e s u b m o d u l e s o f t h e s t a n d a r d E u r o p e a n p a l l e t o f 8 0 b y 1 2 0 c e n t i - m e t e r s . T a b l e 4 . 4 i l l u s t r a t e s t h e s i z e s p o s s i b l e a n d F i g u r e 4 . 2 g r a p h i - c a l l y d e p i c t s a n e x a m p l e o f a M i g r o s u n i t l o a d . T h e m o d u l a r i z a t i o n p r o g r a m h a s p r o c e e d e d o n a v o l u n t a r y b a s i s a n d , b y 1 9 7 4 , a b o u t 5 5 p e r - c e n t o f t h e a s s o c i a t i o n s ' t o t a l v o l u m e w a s i n m o d u l a r c o n t a i n e r s . 2 0 B e n e f i t s o f t h e c h a n g e c i t e d b y M i g r o s o f f i c i a l s i n c l u d e : 1 ) r e d u c e d d a m a g e d u e t o m o r e s t a b l e u n i t l o a d s w i t h n o p a l l e t o v e r h a n g ; 2 ) p e r m i t - t i n g g r e a t e r w a r e h o u s e a n d s p a c e u t i l i z a t i o n ; a n d 3 ) e n h a n c e d o p p o r t u n i - 2 1 t i e s t o a u t o m a t e m a t e r i a l s h a n d l i n g . S t a n d a r d i z a t i o n o f c o n t a i n e r s h a s a l s o p e r m i t t e d t h e u s e o f m o r e e f f i c i e n t h a n d l i n g t e c h n i q u e s . M a n y h i g h t u r n o v e r i t e m s h a v e b e e n p a c k a g e d i n r e t u r n a b l e m o d u l a r c r a t e s o r t o t e b o x e s . 2 2 T h e u s e o f t h e s e c o n t a i n e r s i s p e r m i t t i n g t h e a u t o m a t i c s e l e c t i o n a n d p a l l e t i z a t i o n o f s t o r e o r d e r s f o r s o m e p r o d u c t s . 2 3 S e v e r a l S c a n d i n a v i a n c o u n t r i e s h a v e a t t e m p t e d t o s t a n d a r d i z e p a c k - a g i n g . I n 1 9 6 5 , t h e S w e d i s h S t a n d a r d i z a t i o n A s s o c i a t i o n b e g a n d e v e l o p - i n g a s y s t e m o f v o l u n t a r y s t a n d a r d m o d u l a r s i z e s f o r s h i p p i n g c o n t a i n e r s 2 4 a n d c o n s u m e r p a c k a g e s w h i c h w e r e m o d u l e s o f t h e E u r o p e a n p a l l e t . T h e 8 2 T a b l e 4 . 3 A M o d u l a r C o n t a i n e r S y s t e m B a s e d o n t h e S t a n d a r d U . S . G r o c e r y P a l l e t F r a c t i o n o f F r a c t i o n o f F r a c t i o n o f L e n g t h 4 8 I n c h W i d t h 4 0 I n c h H e i g h t 4 5 I n c h ( I n c h e s ) L e n g t h ( I n c h e s ) W i d t h ( I n c h e s ) H e i g h t 2 4 2 2 0 2 9 5 1 6 3 1 3 . 3 3 7 . 5 6 1 2 4 1 0 4 5 . 6 8 8 6 8 5 5 9 6 8 6 . 7 6 4 . 5 1 0 5 8 3 1 5 T o t a l N u m b e r o f C o n t a i n e r S i z e s ( 5 L e n g t h s x P o s s i b l e i n T h i s M o d u l a r S y s t e m : 1 8 0 6 W i d t h s x . 6 H e i g h t s ) S o u r c e : A . D . L i t t l e , " A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t o f M o d u l a r i z a t i o n o f S e c o n d a r y C o n t a i n e r s o n P r o d u c t i v i t y i n G r o c e r y D i s t r i b u - t i o n , " r e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s , A u g u s t 1 9 7 4 , p . F . l . F i g u r e 4 . 2 A n I l l u s t r a t i o n o f a M i g r o s U n i t L o a d o f M o d u l a r C a s e s S o u r c e : D e w a y n e E . W h i t e h e a d , " M o d u l a r i z e d P a c k a g i n g : K e y t o D i s - t r i b u t i o n S a v i n g s , " F o o d E n g i n e e r i n g , M a r c h 1 9 7 4 , p . 8 5 . 8 4 T a b l e 4 . 4 T h e M i g r o s M o d u l a r S y s t e m i n S w i t z e r l a n d * L e n g t h ( c m . ) W i d t h ( c m . ) H e i g h t ( c m . ) B a s e S i z e M i n i m u m M a x i m u m M i n i m u m M a x i m u m M i n i m u m M a x i m u m 8 0 x 6 0 7 6 8 0 5 8 6 O 9 5 . 1 0 0 6 0 x 4 0 5 8 6 O 3 8 4 0 1 2 . 5 1 3 1 / 3 4 0 x 4 0 3 8 4 O 3 8 4 O 1 9 2 0 4 0 x 3 0 3 8 4 O 2 9 3 O 2 5 2 / 3 2 6 2 / 3 4 0 x 2 6 2 / 3 3 8 4 O 2 5 1 / 3 2 6 2 / 3 3 9 4 O 4 0 x 1 5 3 8 4 0 1 4 . 5 1 5 5 1 . 8 5 3 1 / 3 3 0 x 2 0 2 9 3 0 1 9 2 0 7 8 8 0 1 5 8 1 6 0 * T h e M i g r o s s y s t e m a c t u a l l y e m p l o y s o n l y 1 5 s i z e s o u t o f t h e m a n y p o s - s i b l e i n t h i s s y s t e m . T h e s e v e n b a s e s i z e s a r e c o u p l e d w i t h s o m e v a r i a t i o n s i n h e i g h t . S o u r c e : A . D . L i t t l e , " A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t o f M o d u l a r i z a t i o n o f S e c o n d a r y C o n t a i n e r s o n P r o d u c t i v i t y i n G r o c e r y D i s t r i b u - t i o n , " r e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s , A u g u s t 1 9 7 4 , p . 1 1 . 8 5 i d e a b e h i n d t h e s t a n d a r d i z a t i o n e f f o r t w a s t o s i m p l i f y o r r a t i o n a l i z e t h e d i s t r i b u t i o n o f f o o d p r o d u c t s . T h i s w a s d o n e b y r e d u c i n g t h e n u m b e r o f h a n d l i n g s f r o m t h e m a n u f a c t u r e r t o t h e r e t a i l s t o r e . T h i s w a s a c - c o m p l i s h e d t h r o u g h t h e u s e o f s m a l l e r p a l l e t s ( e . g . , 8 0 x 6 0 c m . h a l f p a l l e t s a n d 4 0 x 6 0 c m . q u a r t e r p a l l e t s w h i c h a r e s u b m o d u l e s o f t h e 8 0 x 1 2 0 E u r o p e a n p a l l e t ) w h i c h a r e s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d t o f a c i l i t a t e r e - t a i l s t o r e d e l i v e r y a n d S t o r e d i s p l a y . O n e o f t h e f i r s t f i r m s t o i m p l e - m e n t t h e m o d u l a r s i z e s w a s T e t r a P a k o f L u n d , S w e d e n , w h i c h p r o d u c e s t h e T e t r a B r i k p a c k a g e f o r m i l k . T h e T e t r a B r i k h a s p e r m i t t e d a u t o m a t i c l o a d i n g o f p a c k a g e s i n t o p a l l e t m o d u l e s . I n d i v i d u a l p a c k a g e s n e e d n o t b e r e h a n d l e d u n t i l t h e c o n s u m e r p u r c h a s e s t h e p r o d u c t . T e t r a P a k i s t h e l e a d i n g s u p p l i e r o f a s e p t i c p a c k a g i n g a n d i s n o w g a i n i n g p o p u l a r i t y i n t h e U . S . f o r j u i c e a n d m i l k d r i n k s . 2 7 ’ 2 8 I n 1 9 6 8 , t h e s i x l e a d i n g g r o c e r y w h o l e s a l e r s i n S w e d e n f o r m e d a n o r g a n i z a t i o n c a l l e d t h e E R F A g r o u p w i t h t h e p u r p o s e o f r a t i o n a l i z i n g t h e h a n d l i n g o f g o o d s t h r o u g h i m p l e m e n t a t i o n o f t h e S w e d i s h S t a n d a r d s I n s t i - t u t e ' s m o d u l a r p a c k a g e s i z e s . T h e E R F A g r o u p h a s a t t e m p t e d t o a p p l y t h e m o d u l a r c o n c e p t f r o m t h e p r o d u c e r a n d m a n u f a c t u r e r a l l t h e w a y t o t h e s t o r e s h e l v e s . P a c k a g e d e s i g n s a r e e n c o u r a g e d t h a t p e r m i t t h e d i r e c t p l a c e m e n t o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s i n t o s t a n d a r d s i z e d r e t a i l s h e l v e s . T h i s s y s t e m p r o d u c e s s a v i n g s i n h a n d l i n g c o s t s a t t h e s t o r e l e v e l a n d 2 9 I n 1 9 7 8 , a b o u t 1 , 0 0 0 i t e m s m a x i m i z e s t h e u s e o f r e t a i l s h e l f s p a c e . w e r e i n m o d u l a r p a c k a g e s a n d a b o u t 1 5 p e r c e n t o f r e t a i l e r s h a d a d o p t e d m o d u l a r s h e l v e s . M a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s w e r e t h e n b e g i n n i n g t o r e a l i z e c o s t s a v i n g s . 3 0 S o m e p r o g r e s s h a s b e e n m a d e i n H o l l a n d o n t h e s t a n d a r d i z a t i o n o f f o o d p a c k a g i n g . T h e D u t c h A s s o c i a t i o n o f C h a i n S t o r e s h a d s t u d i e d 8 6 p a c k a g e - r e l a t e d d i s t r i b u t i o n p r o b l e m s a n d i n i t i a t e d d i s c u s s i o n s w i t h f o o d m a n u f a c t u r e r s ' r e p r e s e n t a t i v e s . I n 1 9 8 0 , a n a g r e e m e n t w a s r e a c h e d o n v o l u n t a r y g u i d e l i n e s f o r t h e d e s i g n o f p a l l e t s , r o l l c o n t a i n e r s , s e c o n d a r y a n d p r i m a r y p a c k a g i n g f o r n e w p r o d u c t s . 3 1 I n t h e N e t h e r l a n d s , s e v e r a l d e v e l o p m e n t s h a v e l e d t o t h e e s t a b l i s h - m e n t o f v o l u n t a r y s t a n d a r d s f o r m o d u l a r s h i p p i n g p a c k a g e s . F i r s t , t r a d i t i o n a l p o w e r r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n s u p p l i e r s a n d d i s t r i b u t o r s h a v e b e e n a l t e r e d . I n t h e p a s t , s u p p l i e r s c o n c e n t r a t e d t h e i r e f f o r t s o n t h e p r o d u c t a n d t h e c o n s u m e r a n d w e r e a b l e t o d i c t a t e t o t h e i n t e r m e d i a t e 3 2 d i s t r i b u t o r t r a d e . T h e i n c r e a s e s i n c o n c e n t r a t i o n i n t h e d i s t r i b u t o r s e c t o r h a v e s t r e n g t h e n e d t h e b a r g a i n i n g p o s i t i o n a n d c h a l l e n g e d s u p p l i - e r s ' d o m i n a n c e o f t h e m a r k e t i n g c h a n n e l . 3 3 S u p p l i e r s a r e b e i n g r e q u e s t - e d t o d e s i g n t h e i r p r o d u c t s t o b e t t e r s u i t t h e n e e d s o f t h e r e t a i l t r a d e r a t h e r t h a n o n l y t h e c o n s u m e r . P a c k a g i n g h a s b e e n a n i m p o r t a n t a r e a o f d i s c u s s i o n . S p e c i f i c a l l y , m a n y r e t a i l f i r m s d e m a n d s h i p p i n g p a c k a g e s w h i c h r e d u c e d i s t r i b u t i o n a n d i n - s t o r e h a n d l i n g c o s t s . E x - a m p l e s i n c l u d e s h r i n k - w r a p p e d t r a y s a n d s p e c i f i e d s i z e s o f d i s t r i b u t i o n a n d d i s p l a y u n i t s . A c r i t i c a l p r o b l e m a r o s e i n t h a t e a c h r e t a i l e r h a d d i f f e r e n t r e q u i r e m e n t s a n d i t w o u l d h a v e b e e n e x c e s s i v e l y c o s t l y f o r a m a n u f a c t u r e r t o c o m p l y w i t h a l l o f t h e m . C o n s e q u e n t l y , i n 1 9 8 0 , p r o d u c t s u p p l i e r s w e r e a s k i n g f o r g r e a t e r d i s c u s s i o n a m o n g r e t a i l e r s i n o r d e r t o d e v e l o p a m o r e c o m m o n o r u n i f o r m a p p r o a c h t o s h i p p i n g p a c k a g i n g c h a n g e s . 3 4 R e t a i l e r s , w h o l e s a l e r s , m a n u f a c t u r e r s , a n d p a c k a g e r s i n t h e N e t h e r - l a n d s h a v e f o r m e d a F o u n d a t i o n f o r t h e R e a l i z a t i o n o f S t a n d a r d i z e d D i s - t r i b u t i o n P a c k a g i n g c a l l e d C o l l o m o d u u l . C o l l o m o d u u l h a s i n v e s t i g a t e d t h e e f f i c i e n c y o f p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n o f f o o d a n d h a s f o u n d t h e 8 7 p r o l i f e r a t i o n o f d i s t r i b u t i o n p a c k a g e s i z e s t o b e t h e m a j o r i m p e d i m e n t t o i m p r o v e d e f f i c i e n c y . A 1 9 8 3 s t u d y o f a d i s t r i b u t i o n c e n t e r c a r r y i n g 3 , 0 0 0 i t e m s r e v e a l e d 8 0 0 d i f f e r e n t d i s t r i b u t i o n p a c k a g e t y p e s . T h e F o u n d a t i o n h a s c o n c l u d e d t h a t t h i s p r o b l e m c a n o n l y b e s o l v e d t h r o u g h t h e a d o p t i o n o f s t a n d a r d i z e d , m u t u a l l y c o m p a t i b l e p a c k a g e s i z e s . 3 5 T h e r e f o r e , i t h a s p r o p o s e d r e c o m m e n d a t i o n s f o r a m o d u l a r s e r i e s o f d i s - t r i b u t i o n p a c k a g i n g ( i . e . , s h i p p i n g c o n t a i n e r s ) , b a s e d u p o n t h e i n t e r - n a t i o n a l l y s t a n d a r d p a l l e t b a s e o f 1 0 0 x 1 2 0 c m . a n d t h e D u t c h s t a n d a r d f o r r o l l c o n t a i n e r s o f 6 0 x 8 0 . A c o m m o n m o d u l e b a s e o f 4 0 x 6 0 c m . h a s b e e n s e l e c t e d a n d a s e r i e s o f 1 2 s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e s h a v e b e e n d e r i v e d f r o m i t . T a b l e 4 . 5 i l l u s t r a t e s t h i s m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m . C o n t a i n e r h e i g h t s h a v e n o t b e e n r e c o m m e n d e d i n o r d e r t o a l l o w m a n u f a c - t u r e r s g r e a t e r l a t i t u d e i n d e s i g n i n g p a c k a g e s . T h e s t a n d a r d i z a t i o n p r o g r a m i s v o l u n t a r y a n d g r a d u a l i m p l e m e n t a t i o n i s e x p e c t e d a s s u p p l i e r s i n t r o d u c e n e w p r o d u c t s o r m a k e c h a n g e s i n e x i s t i n g o n e s . 3 6 4 . 3 M o d u l a r i z a t i o n i n t h e U n i t e d S t a t e s M o d u l a r s h i p p i n g c o n t a i n e r s f o r d r y g r o c e r y p r o d u c t s h a v e n o t b e e n i m p l e m e n t e d i n t h e U . S . , a l t h o u g h i t h a s b e e n t h e f o c u s i n c o u n t l e s s i n - t e r i n d u s t r y d i s c u s s i o n s . H o w e v e r , t h e c o n c e p t h a s b e e n a p p l i e d t o f r e s h p r o d u c e , a n d d e v e l o p m e n t s i n t h a t i n d u s t r y a r e b r i e f l y s u m m a r i z e d b e l o w . D e v e l o p m e n t s i n t h e f r o z e n f o o d a r e a a r e r e v i e w e d . S t a n d a r d i z a t i o n o f p a l l e t s a n d a t t e m p t s t o m o d u l a r i z e s h i p p i n g c o n t a i n e r s i n t h e d r y g r o c e r y s e g m e n t o f t h e f o o d i n d u s t r y a r e t h e n d i s c u s s e d . 4 . 3 . 1 M o d u l a r i z a t i o n i n t h e F r e s h P r o d u c e I n d u s t r y P h y s i c a l d i s t r i b u t i o n p r o b l e m s r e l a t e d t o p a c k a g i n g h a v e b e e n v e r y p r o m i n e n t i n t h e f r a g m e n t e d f r e s h f r u i t a n d v e g e t a b l e i n d u s t r y . 8 8 T a b l e 4 . 5 C o l l o m o d u u l ' s M o d u l a r S e r i e s o f D i s t r i b u t i o n P a c k a g e s f o r t h e N e t h e r l a n d s L e n g t h ( c m . ) W i d t h ( c m . ) 4 0 6 0 2 0 6 0 1 0 6 0 3 0 4 0 2 0 4 O 1 5 4 O 1 0 4 O 2 0 3 0 1 0 3 0 1 5 2 0 1 0 2 0 1 0 1 5 S o u r c e : S y b o l t A . t e n H a v e , T h e A d v a n t a g e s o f M o d u l a r D i s t r i b u t i o n P a c k a g i n g , A m s t e T V e e n , T h e N E t h e r l a n d s : E C o l l o m o d u u l , J u n e 1 9 8 3 , p . 7 . 8 9 I n d i v i d u a l g r o w e r s , p a c k e r s , a n d s h i p p e r s h a v e u t i l i z e d t r a d i t i o n a l p a l l e t a n d p a c k a g e t y p e s a n d s i z e s w h i c h a r e n o t s u i t e d f o r m o d e r n s h i p p i n g m e t h o d s . M a n y s h i p p e r s h a v e u s e d p a l l e t s i z e s o r l o a d i n g m e t h o d s ( e . g . , l a c k o f u n i t i z e d l o a d s a n d p l a c e m e n t o n p a l l e t s ) w h i c h c r e a t e d i f f i c u l t i e s i n d i s t r i b u t o r s ' o p e r a t i o n s . R e s e a r c h e r s h a v e f o u n d a p l e t h o r a o f s h i p p i n g c o n t a i n e r t y p e s a n d s i z e s , t o t a l i n g 5 4 7 f o r 4 9 d i f f e r e n t c o m m o d i t i e s b e i n g u s e d i n p r o d u c e s h i p m e n t . M o s t c o n - t a i n e r s w e r e f o u n d t o i n e f f e c t i v e l y u t i l i z e t h e s u r f a c e o f t h e s t a n d a r d 4 8 x 4 0 g r o c e r y p a l l e t . 3 7 T h e b e n e f i t s o f s t a n d a r d i z i n g s h i p p i n g c o n t a i n e r s w e r e r e c o g n i z e d o v e r 3 0 y e a r s a g o . F o r i n s t a n c e , o n e r e s e a r c h e r s t a t e d i n 1 9 5 0 t h a t : S t a n d a r d i z a t i o n o r s i m p l i f i c a t i o n h a s b e e n d e f i n e d a s r e d u c t i o n i n i n d u s t r i a l w a s t e t h r o u g h t h e e l i m i n a t i o n o f u n n e c e s s a r y s i z e d , t y p e s , a n d d i m e n s i o n s o f m a n u f a c t u r e d p r o d u c t s . C o n s e q u e n t l y , a s a c o n s u m e r , t h e a v e r a g e c i t i z e n p a y s a l a r g e p a r t o f t h e u l t i m a t e a g g r e g a t e c o s t s o f m a r k e t i n g f r e s h f r u i t a n d v e g e t a b l e s t h a t a r e a t t r i b u t e d t o a v o i d a b l e w a s t e - u - w a s t e d u e t o g r e a t e r e x p e n s e o f m a n u f a c t u r i n g a l a r g e n u m b e r o f d i f f e r e n t s i z e s a n d t y p e s o f c o n t a i n e r s ; w a s t e i n t h e h a n d l i n g o f o d d - s i z e d c o n - t a i n e r s i n t r a n s p o r t a t i o n a n d i n s t o r a g e ; a n d w a s t e d u e t o d a m a g e i n t r a n s i t a n d t h e d i s t r i b u t i v e p r o c e s s . 3 8 T h e U n i t e d F r e s h F r u i t a n d V e g e t a b l e A s s o c i a t i o n ( U F F V A ) t o o k a c t i o n t o w a r d a c h i e v i n g t h e s e b e n e f i t s b y i n i t i a t i n g a p r o g r a m r e c o m m e n d i n g g r e a t e r s t a n d a r d i z a t i o n o f p a l l e t a n d c o n t a i n e r s i z e s a n d u n i t i z a t i o n 0 f p r o d u c t s . T h e 4 8 x 4 0 i n c h p a l l e t w a s i n i t i a l l y c h o s e n a s t h e s t a n d a r d 3 9 I n t h e l a t e 1 9 7 0 5 , t h e U F F V A i n c o r p o r a t e d m o d u l a r i z a t i o n p a l l e t b a s e . a n d m e t r i c a t i o n o f s i z e s i n t o i t s p r o g r a m a n d r e n a m e d i t P r o j e c t M U M f o r M o d u l a r i z a t i o n - U n i t i z a t i o n - M e t r i c a t i o n . I n r e c o g n i t i o n o f t h e g r o w i n g i m p o r t a n c e o f e x p o r t s , t h e i n t e r n a t i o n a l l y s t a n d a r d m e t r i c s i z e p a l l e t o f 1 2 0 x 1 0 0 c m . ( 4 7 . 3 x 3 9 . 4 i n c h e s ) w h i c h a p p r o x i m a t e s t h e 4 8 x 4 0 i n c h U . S . p a l l e t w a s c h o s e n a s t h e p r o d u c e i n d u s t r y s t a n d a r d 4 0 . I n 9 0 1 9 8 1 , t h e U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e , w o r k i n g w i t h t h e U F F V A , s t u d i e d p o s s i b l e m o d u l a r r e p l a c e m e n t c o n t a i n e r s a n d f o u n d t h a t t h e h u n d r e d s o f s i z e s c u r r e n t l y u s e d c o u l d b e r e d u c e d t o f i v e m e t r i c s i z e s ( l e n g t h s a n d w i d t h s ) w h i c h a r e m o d u l a r t o t h e p a l l e t b a s e . T a b l e 4 . 6 a n d F i g u r e 4 . 3 i l l u s t r a t e t h e c o n t a i n e r s i z e s . 4 1 T r a d e p r a c t i c e r e c o m - m e n d a t i o n s f o r t h e s e s i z e s h a v e b e e n p u b l i s h e d a n d e n d o r s e d b y t h e m a j o r d i s t r i b u t o r t r a d e a s s o c i a t i o n s . D e s p i t e p r o j e c t e d b e n e f i t s f r o m r e d u c e d h a n d l i n g a n d d a m a g e , s t r e a m - l i n e d d i s t r i b u t i o n , e n h a n c e d p r o d u c t i v i t y , a n d f e w e r w o r k e r i n j u r i e s , i n - 4 2 d u s t r y a d o p t i o n o f m e t r i c - m o d u l a r c o n t a i n e r s h a s b e e n s l u g g i s h . A U F F V A r e p r e s e n t a t i v e h a s e s t i m a t e d t h e p o s s i b l e s a v i n g s f o r t h e p r o d u c e i n d u s t r y f r o m P r o j e c t M U M t o b e $ 7 5 0 m i l l i o n a n n u a l l y . 4 3 A s u p e r m a r k e t c h a i n c a l c u l a t e d t h a t m o d u l a r c o n t a i n e r s w o u l d s a v e $ 2 8 0 , 0 0 0 p e r y e a r 4 4 i n i t s p r o d u c e d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s . H o w e v e r , t h e s e s a v i n g s d o n o t a p p e a r t o p r o v i d e s u f f i c i e n t i n c e n t i v e s f o r i m p l e m e n t a t i o n . A m e r e 1 . 2 p e r c e n t o f U . S . s h i p p e r s u s e d m o d u l a r c o n t a i n e r s i n 1 9 8 2 4 5 4 6 a n d b y 1 9 8 4 t h i s f i g u r e w a s s t i l l w e l l b e l o w 5 p e r c e n t . A m a j o r b a r r i e r t o m o d u l a r c o n t a i n e r a d o p t i o n i s t h a t s h i p p e r s w o u l d b e a r t h e c o s t o f t h e c h a n g e w h i l e d i s t r i b u t o r s w o u l d r e a p t h e b u l k o f t h e s a v i n g s . A s h i p p e r h a s s t a t e d : " w e h a v e c a p t u r e d a b o u t 9 0 p e r - c e n t o f t h e c o s t s a v i n g s a t o u r e n d f r o m P r o j e c t M U M b y s h i p p i n g u n i - t i z e d l o a d s o n p a l l e t s , " a n d a d d e d t h a t t h e p r o j e c t i s s t a l l e d b e c a u s e r e t a i l e r s , w h o w i l l r e c e i v e m o s t o f t h e b e n e f i t s f r o m m o d u l a r i z a t i o n , h a v e n o t p u s h e d f o r t h e c h a n g e . 4 7 A p r o d u c e b u y e r f o r a l e a d i n g r e - t a i l c h a i n s h e d s o m e a d d i t i o n a l l i g h t o n t h e a d o p t i o n p r o b l e m b y s e p a r - a t i n g t h e t h r e e c o m p o n e n t s o f P r o j e c t M U M . M e t r i c a t i o n w a s a r g u e d t o b e t h e c o n c e r n o f t h e s h i p p e r d e s i r i n g t o e x p o r t , n o t t h e d i s t r i b u t o r . 9 1 T a b l e 4 . 6 P r o j e c t M U M C o n t a i n e r S i z e s L e n g t h ( c m . ) W i d t h ( c m . ) 6 0 5 0 6 0 4 O 5 0 4 O 5 O 3 O 4 O 3 0 . 3 3 4 1 . , 3 : 3 , , « 3 . 3 / t 7 . . . ' M I X E D L O A D L A Y E R c o n c e r t " " " fi ‘ 6 0 x 4 0 c m 5 5 ” “ 5 b o x e s 1 0 b o x e s 4 0 x 3 0 c m { _ 1 1 L . m b o x e s u n a c - w e . - 8 : I o n a / L o n : I O l o a n / L a v a 5 0 x 3 0 c m . - b o x e s 5 0 x 4 0 c m 6 b o x e s 6 0 x 4 0 c m . 5 b o x e s 6 0 x 5 0 c m 4 b o x e s 8 g A . P e t L a y e r a s : . . D i m e n s i o n s ' \ g , 4 ; m m \ “ ( f 1 2 0 c m F i g u r e 4 . 3 I l l u s t r a t i o n o f a L o a d o f M e t r i c - M o d u l a r C o n t a i n e r s S o u r c e : B o t h T a b l e a n d F i g u r e w e r e t a k e n f r o m U n i t e d F r e s h F r u i t a n d V e g e t a b l e A s s o c i a t i o n , T r a d e P r a c t i c e R e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e F r e s h F r u i t a n d V e g e t a b l e I n d u s t r y , p . 4 . 9 2 T h i s b u y e r n o t e d t h a t m o d u l a r i z a t i o n , w h i c h w o u l d b e i n d u s t r y - w i d e , i s a n e n t i r e l y d i f f e r e n t c o n c e p t t h a n u n i t i z a t i o n o f o n e c o m m o d i t y ; a n d t h a t t h e c h i e f b e n e f i c i a r i e s o f m o d u l a r i z a t i o n a r e d i s t r i b u t o r s i n t h e i r a s s e m b l y o f p r o d u c t s f o r s t o r e o r d e r s . H o w e v e r , a c o n c e r n r a i s e d w a s t h a t i n d u s t r y s t a n d a r d i z a t i o n e f f o r t s w e r e p a y i n g i n s u f f i c i e n t a t t e n t i o n t o t h e d e p t h ( h e i g h t ) o f c o n t a i n e r s . S t a n d a r d i z a t i o n o f c o n t a i n e r b a s e d i m e n s i o n s w o u l d p e r m i t l o a d s o f s h i p p e r ' s h o m o g e n e o u s p r o d u c t s t o f i t o n s t a n d a r d p a l l e t s , b u t w o u l d n o t h e l p r e t a i l e r s w h o s h i p m i x e d p a l l e t 4 8 l o a d s t o s t o r e s . M c L a u g h l i n i d e n t i f i e d p a r t i c i p a n t s ' d i s s a t i s f a c t i o n w i t h r e c o m m e n d e d s i z e s a s a n o b s t a c l e t o i m p l e m e n t i n g P r o j e c t M U M . 4 9 S p e c i f i c a l l y , d i s t r i b u t o r s n o t e d t h a t s i n c e t h e h e i g h t d i m e n s i o n w a s u n s p e c i f i e d t h a t m i x e d l o a d s w o u l d b e u n s t a b l e . I f t h e s e v i e w s a b o u t c o n t a i n e r h e i g h t a r e w i d e s p r e a d , i t i s p o s s i b l e t h a t t h e d i s t r i b u t o r t r a d e p e r c e i v e s t h a t m o d u l a r i z a t i o n h a s l i t t l e t o o f f e r . T h i s a t l e a s t p a r t l y e x p l a i n s w h y d i s t r i b u t o r s h a v e n o t p r e s s e d f o r P r o j e c t M U M c o n - t a i n e r s . E x p a n d i n g t h e p r o g r a m t o i n c l u d e t h e h e i g h t d i m e n s i o n c o u l d p r o v i d e t h e n e c e s s a r y i n c e n t i v e f o r d i s t r i b u t o r s t o p r o c u r e p r o d u c e i n P r o j e c t M U M c o n t a i n e r s . A U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e r e s e a r c h e r n o t e s t h i s p o s s i b i l i t y i n a U F F V A p u b l i c a t i o n a n n o u n c i n g a n e x p a n s i o n i n t h e n u m b e r o f r e c o m m e n d e d s i z e s f r o m f i v e t o 1 4 : I n a d d i t i o n , t h e i n c r e a s e d n u m b e r o f c o n t a i n e r s i z e s m a y a l l o w a b e t t e r c h a n c e o f e s t a b l i s h i n g f i x e d h e i g h t f o r t r u e m o d u l a r l o a d i n g a n d w i l l p r o v i d e m o r e o p p o r t u n i t i e s f o r r e c e i v e r s t o m i x c o n t a i n e r s i z e s w i t h i n a l a y e r o n t h e 1 2 0 x 1 0 0 c m . b a s e . 5 0 W h i l e t h e c o n t a i n e r h e i g h t i s a c r i t i c a l f a c t o r i n t h e d i s t r i b u t o r ' s w a r e h o u s e o p e r a t i o n , i t i s v e r y d i f f i c u l t t o s t a n d a r d i z e f o r f r e s h p r o d u c e b e c a u s e c o n t a i n e r h e i g h t i s o f t e n r e l a t e d t o t h e i n h e r e n t n a t u r e o f t h e p r o d u c t . 5 1 9 3 O n e b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n i n t h e f r e s h f r u i t a n d v e g e t a b l e i n - d u s t r y ; t h e d i s t r i b u t i o n o f b e n e f i t s a n d c o s t s , h a s b e e n b r i e f l y a d - d r e s s e d i n t h i s s e c t i o n . T h e r e a d e r i s r e f e r r e d t o M c L a u g h l i n ( 1 9 8 3 ) 5 2 f o r a m o r e c o m p r e h e n s i v e t r e a t m e n t o f t h i s t o p i c . 4 . 3 . 2 M o d u l a r i z a t i o n i n t h e F r o z e n F o o d I n d u s t r y T h e t o p i c o f m o d u l a r s h i p p i n g c o n t a i n e r s h a s b e e n s t u d i e d o n l y r e - c e n t l y i n t h e f r o z e n f o o d i n d u s t r y . T h e A m e r i c a n F r o z e n F o o d I n s t i t u t e a n d t h e U S D A - A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g S e r v i c e b e g a n t o j o i n t l y s t u d y m o d u l a r i z a t i o n i n 1 9 8 2 . T h e h i g h c o s t o f s t o r a g e , t r a n s p o r t , a n d d i s - p l a y f a c i l i t i e s i s t h o u g h t t o m a k e t h e f r o z e n f o o d s c a t e g o r y a n e x c e l - 5 3 l e n t c a n d i d a t e f o r m o d u l a r i z a t i o n . I n v e s t i g a t i o n s o f a l a r g e r e g i o n a l c h a i n ' s w a r e h o u s e s t o c k i n g 9 5 9 i t e m s r e v e a l e d 5 4 2 d i f f e r e n t c o n t a i n e r 5 4 s i z e s . T h e r e s e a r c h h a s f o u n d t h a t t h e d i f f e r e n t f r o z e n v e g e t a b l e c o n t a i n e r s i z e s c u r r e n t l y u s e d c o u l d b e r e p l a c e d b y 2 6 d i f f e r e n t s i z e s h a v i n g f i x e d l e n g t h , w i d t h , a n d h e i g h t . 5 5 4 . 3 . 3 M o d u l a r i z a t i o n i n t h e D r y G r o c e r y S e g m e n t o f t h e F o o d I n d u s t r y T h e m o d u l a r c o n c e p t h a s b e e n d i s c u s s e d a t g r e a t l e n g t h a n d h a s b e e n s t u d i e d o n o n e o c c a s s i o n , b u t n o a t t e m p t s h a v e b e e n m a d e t o w a r d i m p l e m e n - t a t i o n f o r d r y g r o c e r y p r o d u c t s . B a c k g r o u n d o n t h i s s e c t o r ' s e f f o r t s t o w a r d s t a n d a r d i z a t i o n o f t h e u n i t l o a d i s p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n . T h e h i s t o r y o f m o d u l a r i z a t i o n i s t h e n t r a c e d . A . S t a n d a r d i z a t i o n o f t h e U n i t L o a d W i d e s p r e a d u s e o f f o r k l i f t t r u c k s d u r i n g W o r l d W a r I I l e d t o r e c o g - n i t i o n o f t h e h a n d l i n g e f f i c i e n c i e s a s s o c i a t e d w i t h u n i t i z a t i o n ( c o n - s o l i d a t i o n o f s m a l l e r s h i p p i n g p a c k a g e s i n t o a l a r g e r u n i t ) . T h e f i r s t 9 4 u n i t i z i n g m e t h o d w a s t h e w o o d e n p a l l e t . P a l l e t s i z e s p r o l i f e r a t e d i n - i t i a l l y , a n d i n 1 9 5 9 , t h e A m e r i c a n N a t i o n a l S t a n d a r d s I n s t i t u t e ( A N S I ) 5 6 e s t a b l i s h e d t h e f i r s t n a t i o n a l s t a n d a r d s f o r p a l l e t s . I n t h e e a r l y 1 9 6 0 5 , f o o d i n d u s t r y i n t e r e s t i n u n i t l o a d h a n d l i n g i n c r e a s e d a n d 5 7 T h e g r o c e r y i n - p a l l e t e x c h a n g e s y s t e m s w e r e b r o u g h t i n t o e x i s t e n c e . d u s t r y h a s a t t e m p t e d t o a d o p t o n e o f t h e A N S I r e c o m m e n d e d s i z e s o f 4 8 x 4 0 i n c h e s a s t h e s t a n d a r d g r o c e r y i n d u s t r y p a l l e t . T h e G r o c e r y M a n u f a c - t u r e r s c h : A m e r i c a ( G M A ) h a s d e v e l o p e d p a l l e t s p e c i f i c a t i o n s w h i c h h a v e b e e n e n d o r s e d b y m a j o r d i s t r i b u t o r t r a d e g r o u p s . W h i l e m o s t o f t h e i n - d u s t r y u s e s t h e G M A s t a n d a r d , o t h e r p a l l e t s i z e s , m o s t c o m m o n l y t h e 4 2 x 3 5 i n c h s i z e , c a n b e f o u n d i n u s e i n t h e i n d u s t r y . 5 8 T h e e x c h a n g e o f p a l l e t s h a s p r e s e n t e d s o m e c h a l l e n g e s t o t h e i n - d u s t r y . S i n c e p a l l e t s c a n b e m a d e o f d i f f e r e n t w o o d t y p e s w h i c h d e t e r - i o r a t e t h r o u g h u s e , t h e i s s u e o f p a l l e t q u a l i t y h a s b e e n t h e k e y f a c t o r . I n f e r i o r q u a l i t y p a l l e t s c a n b e e x c h a n g e d f o r p a l l e t s o f h i g h e r q u a l i t y l e a d i n g t o a b r e a k d o w n o f a l l p a r t i c i p a n t s ' c o n f i d e n c e i n t h e s y s t e m . A p r o g r a m c e r t i f y i n g a n d e n f o r c i n g p a l l e t q u a l i t y w a s a d v o c a t e d i n o r d e r t o m a k e t h e p a l l e t e x c h a n g e s y s t e m v i a b l e . 5 9 I n 1 9 7 3 , a n i n t e r i n d u s t r y b o d y , t h e G r o c e r y P a l l e t C o u n c i l ( G P C ) , w a s e s t a b l i s h e d t o i n s u r e t h e s t a n d a r d q u a l i t y o f p a l l e t s i n t h e n a t i o n a l p a l l e t p o o l . C e n t r a l t o t h i s e f f o r t w a s t h e c r e a t i o n o f a b r a n d e d p a l l e t m a d e p o s s i b l e b y a c o p y - r i g h t e d l o g o a p p e a r i n g o n a l l G P C c e r t i f i e d p a l l e t s . G u i d e l i n e s w e r e e s t a b l i s h e d f o r i n t e r c h a n g e , r e p a i r , a n d t h e d e t e r m i n a t i o n o f a c c e p t a b l e 6 0 p a l l e t s . T h e b o d y ' s o n l y l e g a l a u t h o r i t y w a s o v e r t h e c o n t r o l o f t h e u s e o f t h e t r a d e m a r k . G P C m e m b e r s h i p a n d c o m p l i a n c e w i t h i t s g u i d e - 6 1 l i n e s w e r e v o l u n t a r y . I n t h e y e a r s f o l l o w i n g t h e p r o g r a m ' s i n c e p t i o n , u s e o f G P C p a l l e t s b y w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s d i d n o t b e c o m e w i d e s p r e a d 9 5 a n d t h e p r o g r a m b e c a m e d e f u n c t i n 1 9 7 8 . T h e 1 9 7 7 p r e s i d e n t o f t h e G P C p o i n t e d t o a s h o r t s i g h t e d a p p r o a c h o f s o m e f i r m s a n d a " t o h e l l w i t h t h e o t h e r g u y " a t t i t u d e , r e f e r r i n g t o t h e p r a c t i c e o f t r a d i n g p o o r p a l l e t s f o r g o o d o n e s a s r e a s o n s f o r t h e p r o g r a m ' s d e m i s e . 6 2 T h e s i z e o f p a l l e t s a n d u n i t l o a d s a r e e n t a n g l e d w i t h t h e i s s u e o f c o n t a i n e r m o d u l a r i z a t i o n . T h e r e a s o n f o r t h i s i s t h a t w h i l e a s t a n d a r d p a l l e t s i z e h a s b e e n a g r e e d u p o n , t h e s i z e o f t h e u n i t l o a d h a s n o t . T h u s , m a n u f a c t u r e r s c a n a n d d o d e s i g n u n i t l o a d s w h i c h d o n o t e x a c t l y f i t o n t h e s t a n d a r d b a s e . T h i s r e s u l t s i n e i t h e r p a l l e t " u n d e r h a n g " o r " o v e r h a n g . " 6 3 F o r e x a m p l e , a s u p p l i e r o f l i g h t w e i g h t p r o d u c t s m a y o v e r - d e s i g n i t s u n i t l o a d i n o r d e r t o b e t t e r u t i l i z e t r a n s p o r t v e h i c l e s p a c e . A s a r e s u l t , t h e r e i s l e s s d a m a g e t h r o u g h b e t t e r s h o c k a b s o r p t i o n a n d r e d u c e d l o a d s h i f t i n g . 6 4 A n u n d e r l y i n g r e a s o n w h y a s u p p l i e r ' s p r o d u c t s c a n e x t e n d o v e r p a l l e t s b y u p t o s i x a n d e i g h t i n c h e s i s t h a t t h e s t a n - d a r d 4 8 x 4 0 i n c h p a l l e t d o e s n o t p r e c i s e l y f i t o n t r u c k t r a i l e r s w h i c h h a v e b e e n r e s t r i c t e d t o 9 6 i n c h e s b y f e d e r a l l a w . 6 5 P a l l e t o v e r h a n g c a n r e d u c e s u p p l i e r s ' t r a n s p o r t a t i o n c o s t s , b u t i t a d d s a s u b s t a n t i a l c o s t b u r d e n t o d i s t r i b u t o r s i n t h e f o r m o f d a m a g e a n d w a s t e d s p a c e . P a l l e t o v e r h a n g h a s b e e n i d e n t i f i e d a s a m a j o r f a c t o r 6 6 , 6 7 c o n t r i b u t i n g t o p r o d u c t d a m a g e a n d l o s s e s . P a l l e t o v e r h a n g i s a l s o c o n s i d e r e d t o b e a s e r i o u s c o n s t r a i n t o n t h e s u c c e s s f u l o p e r a t i o n o f m o r e a u t o m a t e d s y s t e m s . 6 8 ’ 6 9 A s n o t e d i n S e c t i o n 4 . 2 . 1 , o n e r e q u i r e m e n t o f a m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m i s t h a t c o n t a i n e r s i z e s b e r e l a t e d i n a f a s h i o n s o t h a t t h e y f i t p r e c i s e l y o n t o t h e u n i t l o a d b a s e . I m p l e m e n t a t i o n o f m o d u l a r c o n t a i n e r s w o u l d t h u s , i n e f f e c t , r e q u i r e s u p p l i e r s t o d e s i g n u n i t l o a d s w i t h n o o r l i t t l e o v e r h a n g . T h e s t a n d a r d i z a t i o n o f u n i t l o a d d i m e n s i o n s t o f i t t h e 9 6 4 8 x 4 0 i n c h p a l l e t m a d e p o s s i b l e t h r o u g h m o d u l a r i z a t i o n w o u l d p r o v i d e b e n e f i t s t o d i s t r i b u t o r s , b u t w o u l d u l t i m a t e l y i n c r e a s e s u p p l i e r s ' t r a n s p o r t a t i o n e x p e n s e s . T h u s , w h i l e i t f i r s t a p p e a r e d t h a t a m o d u l a r - i z a t i o n c o u l d b e d e v e l o p e d a r o u n d a s t a n d a r d m o d u l e , i n f a c t , a m o d u l a r - i z a t i o n p r o g r a m w o u l d i n v o l v e t h e s t a n d a r d i z a t i o n o f t h e u n i t l o a d s t o f i t t h e 4 8 x 4 0 i n c h p a l l e t . T h i s u n d e r t a k i n g a l o n e w o u l d b e m o n u m e n t a l g i v e n t h e s k e w e d b e n e f i t - c o s t d i s t r i b u t i o n b e t w e e n t h e s u p p l i e r a n d d i s - t r i b u t o r i n d u s t r i e s . B . M o d u l a r i z a t i o n o f S h i p p i n g C o n t a i n e r s T h e t o p i c o f m o d u l a r i z a t i o n r e c e i v e d m u c h d i s c u s s i o n a n d s o m e s t u d y i n t h e e a r l y 1 9 7 0 5 , b u t t h i s i n t e r e s t d w i n d l e d t h e r e a f t e r . S o m e i n - n o v a t i v e i n d u s t r y l e a d e r s , p a r t i c u l a r l y G o r d o n B l o o m o f t h e M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , e m p l o y e d a " s y s t e m s " a p p r o a c h w h i c h i d e n t i f i e d w a s t e f u l i n d u s t r y p r a c t i c e s a n d s u g g e s t e d w a y s t h a t t h e v a r i o u s s t a g e s c o u l d b e i n t e g r a t e d i n t o a m o r e e f f i c i e n t s y s t e m . P h y s i c a l d i s t r i b u - t i o n , w h i c h s p a n s n u m e r o u s f u n c t i o n a l a n d s t r u c t u r a l l i n e s o f a u t h o r i t y , 7 0 T h e w a s f o u n d t o b e a n a r e a p a r t i c u l a r l y r i p e f o r i m p r o v e m e n t . s t a n d a r d i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s w a s p r o p o s e d a s a w a y t o s t r e a m - l i n e t h e f o o d d i s t r i b u t i o n p i p e l i n e , t h e r e b y i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y a n d l o w e r i n g f o o d p r i c e s . T h e e f f o r t s o f s e v e r a l W e s t e r n E u r o p e a n c o u n t r i e s a t s t a n d a r d i z i n g s h i p p i n g c o n t a i n e r s i n t o a m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m b r o u g h t t h e m o d u l a r c o n c e p t t o t h e a t t e n t i o n o f m a n y f o o d i n d u s t r y r e - s e a r c h e r s a n d l e a d e r s . I n t e r e s t i n m o d u l a r i z a t i o n l e d t o b o t h t h e f o r m a t i o n o f a n i n t e r - 7 1 i n d u s t r y t a s k f o r c e t o s t u d y t h e f e a s i b i l i t y o f m o d u l a r i z a t i o n , a n d t o t h e i n i t i a t i o n o f s u c h a s t u d y i n 1 9 7 3 b y t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f 7 2 F o o d C h a i n s ( N A F C ) . T h e p i l o t s t u d y , f i n a n c e d s o l e l y b y t h e N A F C , 9 7 w a s c o n d u c t e d b y t h e c o n s u l t i n g f i r m o f A . D . L i t t l e , I n c . A n i n t e r - i n d u s t r y a d v i s o r y g r o u p c o n s i s t i n g o f r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s o f A m e r i c a ( G M A ) , o t h e r d i s t r i b u t o r t r a d e a s s o c i a t i o n s , a n d s u p p l i e r a n d d i s t r i b u t o r f i r m s g u i d e d t h e p r o j e c t . T h e r e p o r t f o c u s e d p r i m a r i l y o n t h e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n o n t h e w h o l e s a l e - r e t a i l d i s t r i b u t i o n c e n t e r a n d f o u n d s i g n i f i c a n t . p o t e n t i a l s a v i n g s i n t h e a r e a s o f d a m a g e , w a r e h o u s e l a b o r , a n d t r a n s p o r t a t i o n t o s t o r e s . C h a p t e r 5 p r e s e n t s A . D . L i t t l e ' s r e s u l t s i n g r e a t e r d e t a i l . A f t e r t h e p r o j e c t ' s c o m p l e t i o n i n 1 9 7 4 , N A F C p l a n n e d t o f o r m a n i n t e r i n d u s t r y c o m - m i t t e e p a t t e r n e d a f t e r t h e U n i v e r s a l P r o d u c t C o d e ' s i m p l e m e n t a t i o n m e c h - a n i s m i n o r d e r t o m o v e t h e m o d u l a r c o n c e p t t o w a r d i m p l e m e n t a t i o n . 7 3 I m p l e m e n t a t i o n o f m o d u l a r i z a t i o n f e l l f a r s h o r t o f e x p e c t a t i o n s p r i m a r i l y d u e t o m a n u f a c t u r e r r e s i s t a n c e . T h e r e s p o n s e o f t h e G M A t o t h e A . D . L i t t l e s t u d y w a s t o u n d e r t a k e t h e i r o w n s t u d y o f i m p l e m e n t a - t i o n c o s t s w h i c h w a s n o t p u b l i s h e d . A c c o r d i n g t o t h e t r a d e p r e s s , t h e N A F C w a s g i v e n a n o u t r i g h t r e j e c t i o n t o a n y m o v e m e n t t o w a r d m o d u l a r i z a - t i o n o r e v e n a c o m p r o m i s e p r o p o s a l t o c o n s i d e r m o d u l a r i z a t i o n w h e n a n d i f c o n v e r s i o n t o t h e m e t r i c s y s t e m o c c u r r e d i n t h e U . S . T h e N A F C b a c k e d a w a y f r o m i t s i n i t i a l d r i v e t o i m p l e m e n t a c o m p l e t e m o d u l a r i z a t i o n p r o - g r a m a n d a t t e m p t e d t o d e f i n e s o m e a r e a s o f m u t u a l i n t e r e s t w i t h G M A i n o r d e r t h a t s o m e p a c k a g i n g i m p r o v e m e n t s c o u l d b e m a d e . A n i n t e r i n d u s t r y t a s k f o r c e w a s f o r m e d t o s t u d y i m p r o v e m e n t s a n d d e v e l o p r e c o m m e n d a t i o n s . I n 1 9 7 5 , t h e c o m m i t t e e m a d e t h r e e s u g g e s t i o n s r e l a t i n g t o p r o d u c t d a m a g e . I t c a l l e d f o r t h e e l i m i n a t i o n o f b a g s a n d b a l e s , s t r e n g t h e n i n g o f c o n - t a i n e r s , r e d u c t i o n o f p a l l e t o v e r h a n g t o w i t h i n a o n e - i n c h l i m i t , a n d 7 4 f o r f u r t h e r s t u d y o f t h e t o t a l s y s t e m s c o s t o f p r o d u c t d a m a g e . A n i n t e r i m c o m m i t t e e m a d e u p o f s u p p l i e r a n d d i s t r i b u t o r r e p r e s e n t a t i v e s 9 8 w a s c r e a t e d i n 1 9 7 6 t o d e f i n e p a c k a g i n g p r o b l e m s a n d s u g g e s t d i r e c t i o n s f o r i m p r o v e m e n t s . 7 5 T h i s c o m m i t t e e a p p a r e n t l y m a d e l i t t l e p r o g r e s s s i n c e a l m o s t t w o y e a r s l a t e r , t h e c h a i r m a n o f t h e c o m m i t t e e w a s p l a n n i n g a n i n d e p e n d e n t d i s t r i b u t o r s t u d y o n t h e m a g n i t u d e a n d i n c i d e n c e o f d a m a g e d u e t o f a u l t y p a c k a g i n g . 7 6 D i s t r i b u t o r s ' s t r a t e g y t o w o r k w i t h m a n u f a c t u r e r s o n s p e c i f i c p r o b - l e m a r e a s , s u c h a s p a l l e t o v e r h a n g a n d c o n t a i n e r s t r e n g t h , r a t h e r t h a n a f u l l m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m a p p e a r s t o h a v e b e e n l a r g e l y i n e f f e c t i v e . I n t h e o p i n i o n o f s o m e i n d u s t r y o b s e r v e r s , m a n u f a c t u r e r s ' r e s i s t a n c e t o a n u m b e r o f i n d u s t r y - w i d e c h a n g e s , i n c l u d i n g m o d u l a r p a c k a g i n g , w a s t h e b e g i n n i n g o f a g r a d u a l d e t e r i o r a t i o n i n s u p p l i e r - d i s t r i b u t o r r e l a t i o n s w h i c h c u l m i n a t e d i n a d i v i s i v e c o n f r o n t a t i o n o v e r l e g i s l a t i o n t o l e g a l - i z e c o s t - j u s t i f i e d b a c k h a u l . S e v e r a l i n d u s t r y r e l a t i o n s c o n f e r e n c e s h a v e b e e n i n s t r u m e n t a l i n b r i n g i n g t h e t w o p a r t i e s c l o s e r t o g e t h e r s i n c e t h e n . C o o p e r a t i v e r e s e a r c h p r o j e c t s h a v e b e e n u n d e r t a k e n o n c o u p o n h a n d l i n g c o s t s , a u n i v e r s a l c o m m u n i c a t i o n s y s t e m ( U C S ) p e r m i t t i n g c o m - p u t e r - t o - c o m p u t e r o r d e r i n g , a n d m o s t r e c e n t l y , s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n . S u p p l i e r s u p p o r t o f t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r s t u d y h a s b e e n c a l l e d " . . . a c o m p l e t e t u r n a r o u n d f r o m w h a t m a n u f a c t u r e r s f e l t l e s s t h a n a d e c a d e a g o w h e n t h e y r e f u s e d t o d i s c u s s a n y t h i n g r e l a t e d t o a r e v i s i o n o f s e c o n d a r y p a c k a g i n g . " 7 7 T h e j o i n t i n d u s t r y p r o j e c t i s a f e a s i b i l i t y s t u d y e x p l o r i n g w a y s t o e n h a n c e p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n e f f i c i e n c y t h r o u g h i m p r o v i n g s h i p p i n g c o n - t a i n e r d e s i g n . T h e s t u d y i s e n v i s i o n e d a s t h e b e g i n n i n g o f a t w o - s t e p p r o c e s s . T h e p r o j e c t ' s a i m i s t o p r o v i d e a b l u e p r i n t t h a t i d e n t i f i e s i s s u e s a n d p r i o r i t i e s a n d t o m a k e r e c o m m e n d a t i o n s f o r s h i p p i n g c o n t a i n e r 7 8 i m p r o v e m e n t s . A t t h a t p o i n t , t h e i n t e r i n d u s t r y t a s k f o r c e o v e r s e e i n g 9 9 t h e s t u d y m a y c h o o s e t o i n i t i a t e f u r t h e r s t u d i e s t o d e v e l o p i m p l e m e n t a - 7 9 T h e t w o - s t e p t i o n p l a n s f o r s e l e c t e d c o n t a i n e r d e s i g n i m p r o v e m e n t s . n a t u r e o f t h e f e a s i b i l i t y s t u d y a p p r o a c h h a s b e e n f o u n d v a l u a b l e i n o b t a i n i n g t h e n e c e s s a r y s u p p l i e r - d i s t r i b u t o r c o o p e r a t i o n f o r s u c h p r o j e c t s , a c c o r d i n g t o F M I P r e s i d e n t R o b e r t A d e r s . 8 0 T h e s h i p p i n g c o n - t a i n e r p r o j e c t h a s b e e n h i r e d o u t t o t h e A . T . K e a r n e y c o n s u l t i n g f i r m i n M a r c h o f 1 9 8 4 . A t t h a t t i m e , n o n e o f t h e p r o j e c t s p o n s o r s w o u l d d i s c u s s w h e t h e r m o d u l a r i z a t i o n w o u l d b e s t u d i e d . 8 1 E x a m i n i n g t h e l a n g u a g e o f p r o j e c t d o c u m e n t s s h e d s s o m e l i g h t o n t h e e x t e n t t o w h i c h m o d u l a r p a c k a g i n g m a y b e s t u d i e d . F o r e x a m p l e , t h e F M I - G M A R F P c o n t a i n s t h e f o l l o w i n g p r o v i s i o n c o n c e r n i n g r e c o m m e n d a t i o n s f o r g e n e r i c s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n g u i d e l i n e s : T h e s e g u i d e l i n e s m a y r e c o m m e n d c h a n g e s i n t h e p h y s i c a l c h a r a c - t e r i s t i c s o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s a n d / o r t h e i r s i z e s . I n o r d e r t o a l l o w f o r m a r k e t i n g l a t i t u d e , a l l r e c o m m e n d a t i o n s r e g a r d - i n g s i z e s h o u l d t a k e t h e f o r m o f a c c e p t a b l e r a n g e s r a t h e r t h a n r i g i d s i z e s t a n d a r d i z a t i o n . I f a m o d u l a r i z a t i o n p r o g r a m i s e q u a t e d w i t h " r i g i d s i z e s t a n d a r d i z a t i o n , " t h e n i t w o u l d a p p e a r t h a t m o d u l a r c o n t a i n e r s i z e s c a n n o t b e r e c o m m e n d e d b y t h e s t u d y . T h e K e a r n e y p r o p o s a l c o n t a i n s l a n g u a g e w i t h p o s s i b l e i m p l i c a t i o n s f o r m o d u l a r i z a t i o n . I n d e f i n i n g t h e p r o j e c t ' s w o r k s c a p e , K e a r n e y i n - d i c a t e s i t w i l l : 1 ) i d e n t i f y o p p o r t u n i t i e s f o r g r e a t e r p h y s i c a l d i s - t r i b u t i o n e f f i c i e n c y t h r o u g h s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n i m p r o v e m e n t s ; a n d 2 ) e v a l u a t e t h e t e c h n i c a l , m a r k e t i n g , a n d e c o n o m i c f e a s i b i l i t y o f s u c h c h a n g e s . W i t h r e g a r d t o a s s e s s i n g m a r k e t i n g f e a s i b i l i t y , t h e i r p r o p o s a l s t a t e s : W e w i l l s p e c i f i c a l l y e X c l u d e f r o m c o n s i d e r a t i o n a n y c h a n g e s i n s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n t h a t w o u l d r e q u i r e a c h a n g e i n c o n - s u m e r o r p r i m a r y p r o d u c t p a c k a g i n g . T h i s w o u l d , i n o u r v i e w , 1 0 0 b e a n i n c u r s i o n o n t h e m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y . W e w i l l , h o w - e v e r , a s s e s s t h e e x t e n t t o w h i c h e x i s t i n g ( p r i m a r y a n d 2 2 1 9 2 2 2 2 5 1 9 3 2 ? $ 3 2 2 , 1 2 3 . 5 2 ? 3 5 1 3 2 2 2 5 2 2 2 2 3 4 ? ! . 5 9 ' p p ' " g C ° " ' T h u s , m o d u l a r p a c k a g i n g c o u l d b e i n i t i a l l y s t u d i e d a s a n o p p o r t u n i t y t o i m p r o v e d i s t r i b u t i o n e f f i c i e n c y . H o w e v e r , i t i s u n c e r t a i n w h e t h e r m o d u l a r i z a t i o n w o u l d r e c e i v e a m o r e i n - d e p t h s t u d y b e c a u s e o f t h e f e a s - i b i l i t y c r i t e r i o n f o r r e c o m m e n d e d c h a n g e s . T h e i s s u e a p p e a r s t o h i n g e o n w h e t h e r m o d u l a r i z a t i o n w o u l d i m p a c t r e t a i l p a c k a g i n g . I f m o d u l a r i z a - t i o n n e c e s s i t a t e s a l t e r i n g r e t a i l p a c k a g e s , t h e n i t w o u l d b e s c r e e n e d f r o m f u r t h e r a n a l y s i s b e c a u s e o f i n f e a s i b i l i t y f r o m a m a r k e t i n g s t a n d - p o i n t . H o w e v e r , a m o d u l a r p r o g r a m w h i c h l e a v e s r e t a i l p a c k a g i n g i n - t a c t c o u l d c o n c e i v a b l y b e g i v e n i n - d e p t h s t u d y a n d b e r e c o m m e n d e d a s a g e n e r i c g u i d e l i n e f o r s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n . A r e p o r t s u m m a r i z i n g t h e f i r s t o f t h e p r o j e c t ' s t h r e e p h a s e s w a s m a d e p u b l i c i n D e c e m b e r 1 9 8 4 . O b j e c t i v e s o f t h e f i r s t p h a s e w e r e t o : 1 ) i d e n t i f y o p p o r t u n i t i e s f o r i m p r o v e m e n t i n s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n ; 2 ) a s s e s s t h e a p p r o x i m a t e m a g n i t u d e o f b e n e f i t s f o r d i s t r i b u t o r s o n l y ; 3 ) i d e n t i f y b a r r i e r s w h i c h i m p a c t c h a n g e ; a n d 4 ) r e c o m m e n d a c t i o n s f o r P h a s e 1 1 . 8 4 A n i n d u s t r y - w i d e s u r v e y t h a t y i e l d e d r e s p o n s e s f r o m 3 1 m a n u f a c t u r e r s a n d 5 5 c fi s t r i b u t o r s a n d i n t e r v i e w s w i t h n i n e d i s t r i b u t o r s l e d t o t h e i d e n t i f i c a t i o n o f 2 9 s h i p p i n g c o n t a i n e r i m p r o v e m e n t s . 8 5 B e n e f i t s f o r e a c h i m p r o v e m e n t w e r e e s t i m a t e d f o r t h e l a r g e s t c fl ’ t h r e e c a t e g o r i e s : w a r e h o u s e l a b o r p r o d u c t i v i t y , s p a c e u t i l i z a t i o n , a n d d a m a g e 8 6 r e d u c t i o n . O p p o r t u n i t i e s t h a t w e r e f o u n d t o h a v e t h e g r e a t e s t s a v i n g s p o t e n t i a l w e r e p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n a n d i n c r e a s i n g t h e s t r e n g t h o f b a g s . 8 7 K e a r n e y ' s s e l e c t i o n o f i m p r o v e m e n t s f o r f u r t h e r s t u d y i n P h a s e I I w a s l a r g e l y b a s e d o n t h e f a c t o r s o f : l ) t h e m a g n i t u d e o f b e n e f i t s l O l o b t a i n a b l e t h r o u g h p i e c e m e a l i m p l e m e n t a t i o n ; 2 ) t h e f e a s i b i l i t y o f i m - p l e m e n t a t i o n . F o r e x a m p l e , t h e y s t a t e : I n t h e f i n a l a n a l y s i s , t h e k e y i s s u e b e c a m e i d e n t i f i c a t i o n o f w h a t r e a l i s t i c i m p r o v e m e n t s c o u l d b e e x p e c t e d f r o m i m p l e m e n t a - t i o n , r a t h e r t h a n t h e o r e t i c a l i m p r o v e m e n t s w h i c h a r e l e s s l i k e l y t o b e r e a l i z e d . 8 C o n s e q u e n t l y , K e a r n e y c o n c l u d e d t h a t t h e b e s t p l a c e t o s t a r t i n t h e s e c o n d s t u d y p h a s e w a s t h e i m p r o v e m e n t s w i t h s u b s t a n t i a l s a v i n g s t h a t 8 9 S t a n d a r d i z a t i o n , w h i c h o f f e r e d i m p a c t e d r e l a t i v e l y f e w c o n t a i n e r s . t h e g r e a t e s t s a v i n g s ( $ 1 1 6 m i l l i o n ) , b u t w o u l d i m p a c t m o s t c o n t a i n e r s , w a s n o t s e l e c t e d . H o w e v e r , i t w a s c a t e g o r i z e d a s t h e i m p r o v e m e n t h a v i n g t h e b e s t l o n g - t e r m p o t e n t i a l . K e a r n e y d i d s e l e c t t h e f o l l o w i n g s t a n - d a r d i z a t i o n o p t i o n w i t h l o w e r s a v i n g s ( $ 1 4 . 2 m i l l i o n ) : S t a n d a r d i z a t i o n o f t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r s f o r p r o d u c t s w i t h t h e s a m e r e t a i l p a c k w o u l d y i e l d b e n e f i t s s i m i l a r t o t h e m o d u l a r i z a t i o n c o n c e p t , r e d u c i n g d a m a g e , a n d i n c r e a s i n g l o a d s t a b i l i t y . A p p r o x i m a t e l y 1 . 3 b i l l i o n c a s e s a r e i m p a c t e d a n d i n c l u d e 3 0 3 c a n s , b a b y f o o d s , a n d g e l a t i n s , a n d r e p r e - s e n t a p p r o x i m a t e l y 1 0 p e r c e n t o f t o t a l d r y g r o c e r y p r o d u c t s . 9 0 T h u s , i t a p p e a r s t h a t a c o m p l e t e m o d u l a r p r o g r a m w h i c h a f f e c t s r e t a i l p a c k a g i n g w i l l n o t b e f u r t h e r i n v e s t i g a t e d i n t h e j o i n t i n d u s t r y p r o - j e c t . H o w e v e r , t h e " p a r t i a l m o d u l a r i z a t i o n " s t e p d e s c r i b e d a b o v e w i l l b e a n a l y z e d , a n d s i n c e f e w c a s e s a r e i m p a c t e d a n d m a r k e t i n g r e s i s t a n c e a s s o c i a t e d w i t h a l t e r i n g r e t a i l p a c k a g e s s h o u l d b e e l i m i n a t e d , i t m a y b e i m p l e m e n t e d . T h u s , i t c o u l d s e r v e a s a n i n i t i a l s t e p t o a c h i e v i n g t h e m o r e s u b s t a n t i a l s a v i n g s o f a f u l l m o d u l a r p r o g r a m . O n e o t h e r i m p r o v e m e n t s l a t e d f o r f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n i s i n c r e a s - i n g t h e s t r e n g t h o f b a g s . O n l y 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l d r y g r o c e r y c a s e v o l u m e a r e b a g g e d p a c k a g e s , y e t t h i s c a t e g o r y r e p r e s e n t s 3 4 p e r c e n t o f 9 1 t o t a l d a m a g e . I n a d d i t i o n t o a f f e c t i n g a r e l a t i v e l y s m a l l p e r c e n t a g e 1 0 2 o f c a s e v o l u m e , i m p r o v i n g b a g s t r e n g t h o f f e r e d s a v i n g s ( $ 6 4 m i l l i o n ) s e c o n d o n l y t o a s h i p p i n g c o n t a i n e r s t a n d a r d i z a t i o n . 9 2 T h e s t u d y i s e x p e c t e d t o b e c o m p l e t e d b y m i d 1 9 8 5 . K e a r n e y ' s r e s u l t s a r e d i s c u s s e d i n g r e a t e r d e t a i l i n S e c t i o n 5 . 2 . 1 4 . 4 C h a p t e r S u m m a r y S h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n w a s s h o w n t o b e a n i n t e r - i n d u s t r y p r o b l e m . I n d e p e n d e n t m a n u f a c t u r e r d e c i s i o n s b a s e d o n t h e i r i n d i v i d u a l p r o d u c t ' s p h y s i c a l a n d m a r k e t i n g r e q u i r e m e n t s l e a d s t o a p r o l i f e r a t i o n o f r e t a i l p a c k a g e a n d , c o n s e q u e n t l y , s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e s . T h e e f f e c t s o f m a n u f a c t u r e r s ' d e c i s i o n s s u r f a c e a t t h e d i s t r i b u - t o r l e v e l w h e r e r e l a t i v e l y s m a l l q u a n t i t i e s o f t h o u s a n d s o f p r o d u c t s a r e h a n d l e d . S h i p p i n g c o n t a i n e r p r o l i f e r a t i o n r a i s e s d i s t r i b u t o r s ' c o s t s b y r e d u c i n g w a r e h o u s e l a b o r p r o d u c t i v i t y , c a u s i n g d a m a g e , a n d i n e f f e c - t i v e l y u s i n g s p a c e i n w a r e h o u s i n g a n d t r a n 5 p o r t . A " s y s t e m - w i d e " s o l u t i o n t o t h e i n t e r i n d u s t r y p r o b l e m , m o d u l a r p a c k a g i n g , v m s d e f i n e d . I t s o r i g i n a n d d e v e l o p m e n t i n s e v e r a l W e s t e r n E u r o p e a n c o u n t r i e s i s . d e s c r i b e d . D e v e l o p m e n t s i n t h r e e m a j o r s e g m e n t s o f t h e U . S . f o o d i n d u s t r y a r e t r a c e d . T h e f r e s h p r o d u c e i n d u s t r y h a s p r o g r e s s e d f u r t h e r i n t h e d e v e l o p m e n t o f s p e c i f i c m o d u l a r s i z e s a n d t r a d e a s s o c i a t i o n i m p l e m e n t a t i o n p r o g r a m s . S t i l l , a d o p t i o n h a s b e e n v e r y s l o w a n d o n l y a m i n u t e p e r c e n t a g e o f f i r m s u s e m o d u l a r s i z e s . I n t h e f r o z e n f o o d i n d u s t r y , j o i n t g o v e r n m e n t - m a n u f a c t u r e r r e s e a r c h e f f o r t s h a v e o n l y r e c e n t l y b e e n i n i t i a t e d . S t a n d a r d i z a t i o n e f f o r t s i n t h e d r y g r o c e r y s e g m e n t o f t h e f o o d i n - d u s t r y w e r e d e s c r i b e d . A r e v i e w o f i n d u s t r y e f f o r t s b e g i n n i n g i n t h e 1 9 5 0 5 t o s t a n d a r d i z e t h e u n i t l o a d w a s f o u n d t o b e o n l y p a r t i a l l y 1 0 3 s u c c e s s f u l s i n c e m a n u f a c t u r e r s ' u n i t l o a d s c o m m o n l y e x t e n d o v e r t h e s t a n d a r d p a l l e t b a s e . P a l l e t " o v e r h a n g " r e d u c e s p r o d u c t i v i t y a n d c r e - a t e s d a m a g e i n d i s t r i b u t o r ' s o p e r a t i o n s . M o d u l a r i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s f i r s t r e c e i v e d a t t e n t i o n i n t h e l a t e 1 9 6 0 5 a n d c u l m i n a t e d i n a d i s t r i b u t o r s p o n s o r e d s t u d y i n 1 9 7 4 . A f t e r t h e p r o j e c t ' s c o m p l e - t i o n , p l a n s f o r i m p l e m e n t a t i o n s t a l l e d , a c c o r d i n g t o t r a d e o b s e r v e r s , b e c a u s e o f m a n u f a c t u r e r r e s i s t a n c e . S u b s e q u e n t d i s t r i b u t o r e f f o r t s f o c u s e d o n s m a l l e r s p e c i f i c i s s u e s s u c h a s p r o d u c t d a m a g e , b u t w e r e l a r g e l y i n e f f e c t i v e . A s i g n i f i c a n t r e c e n t d e v e l o p m e n t i s t h e j o i n t i n d u s t r y s t u d y o f i m - p r o v e m e n t s i n s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n . A r e v i e w o f p r o j e c t d o c u m e n t s i n d i c a t e d t h a t a m o d u l a r i z a t i o n c o u l d b e i n i t i a l l y s t u d i e d . H o w e v e r , a n y m o d u l a r i z a t i o n p r o g r a m w h i c h a f f e c t e d m a n u f a c t u r e r s ' m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y b y i m p a c t i n g r e t a i l p a c k a g i n g w o u l d b e s c r e e n e d f r o m f u r t h e r a n a l y s i s a n d a s a s t u d y r e c o m m e n d a t i o n . R e s u l t s o f t h e f i r s t p h a s e s u p - p o r t t h e a b o v e s t a t e m e n t . P a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n w a s e s t i m a t e d t o h a v e t h e g r e a t e s t s a v i n g s p o t e n t i a l o f 2 9 c o n t a i n e r i m p r o v e m e n t s ; i t w a s n o t s e l e c t e d f o r f u r t h e r a n a l y s i s . H o w e v e r , a " p a r t i a l " s t a n d a r d i z a t i o n o p t i o n w h i c h w o u l d n o t a f f e c t r e t a i l p a c k a g i n g w i l l r e c e i v e f u r t h e r i n - d e p t h s t u d y . T h e j o i n t i n d u s t r y p r o j e c t i s e x p e c t e d t o b e c o m p l e t e d i n m i d 1 9 8 5 . 1 0 4 C H A P T E R 4 F O O T N O T E S 1 J o h n M . C o n n o r , " F o o d P r o d u c t P r o l i f e r a t i o n : A M a r k e t S t r u c t u r e A n a l y s i s , " N . C . P r o j e c t 1 1 7 , W o r k i n g P a p e r 4 1 ( M a r c h 1 9 8 0 ) , p . 5 . 2 J a m e s D . S h a f f e r , c o n c e p t s p r e s e n t e d i n A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s c o u r s e e n t i t l e d " I n s t i t u t i o n s , B e h a v i o r , a n d P e r f o r m a n c e " ( A E C 8 0 9 ) , t a u g h t a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , f a l l t e r m ( 1 9 8 1 ) . 3 L a r r y G . H a m m , F o o d D i s t r i b u t i o n P r o c u r e m e n t P r a c t i c e s : T h e i r I m p l i c a t i o n s f o r F o o d S y s t e m S t r u c t u r e a n d C o o r d i n a t i o n , u n p u b l i s h E d P h . D . D i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y ( 1 9 8 1 ) , p p . 3 3 2 - 3 3 4 . 4 G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y : P r o b l e m s a n d P o t e n t i a l , C a m b r i d g e : M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y P r e s s ( 1 9 7 2 ) , p p . 1 1 8 - 1 1 9 . 5 W a l t e r F . F r i e d m a n , " P a c k a g i n g a n d A u t o m a t e d W a r e h o u s i n g : H o w A r e T h e y C o n n e c t e d ? " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h ( S e p t e m b e r 1 9 7 3 , p . 1 7 . 6 7 R i c h a r d H . K o c h e r s p e r g e r , F o o d W a r e h o u s i n g a n d T r a n s p o r t a t i o n , N e w Y o r k : L e b h a r - F r i e d m a n B o o k s ( 1 9 7 8 ) , p . 4 9 9 . I b i d . 8 " S t a n d a r d C a s e s E s s e n t i a l : A & P A i d , “ S u p e r m a r k e t N e w s ( N o v e m b e r ' 3 , 1 9 7 5 ) , p p . 1 , 3 4 . 9 1 0 A c o n t a i n e r w a s j u d g e d t o b e o f d i f f e r e n t s i z e i f o n e o f i t s d i m e n - s i o n s d i f f e r e d b y a t l e a s t a q u a r t e r i n c h f r o m t h e s a m e d i m e n s i o n o f a n y o t h e r c o n t a i n e r . H A . D . L i t t l e , I n c . , " A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t o f M o d u l a r i z a t i o n o f S e c o n d a r y C o n t a i n e r s o n P r o d u c t i v i t y i n G r o c e r y D i s t r i b u t i o n , " R e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s ( A u g u s t 1 9 7 4 ) , p . 9 . 1 2 D a t a o b t a i n e d t h r o u g h a p e r s o n a l i n t e r v i e w w i t h a m a j o r r e g i o n a l c h a i n l o c a t e d i n t h e M i d w e s t e r n U . S . C a s e d i m e n s i o n s w e r e c l a s s i f i e d b y q u a r t e r i n c h c a t e g o r i e s . 1 3 D a n O o n e g a n , " K e y D i s t r i b u t i o n I s s u e s i n t h e F o o d I n d u s t r y , " p r e - s e n t a t i o n a t t h e G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s o f A m e r i c a J o i n t D i s t r i b u t i o n C o n f e r e n c e , W i l l i a m s b u r g , V A ( 1 9 8 3 ) , p . 9 . W a l t e r F . F r i e d m a n , " P a c k a g i n g a n d A u t o m a t e d W a r e h o u s i n g . . . , p . 1 8 . 1 4 F a y G o l d , e t a l . , M o d e r n S u p e r m a r k e t O p e r a t i o n s , N e w Y o r k : F a i r - c h i l d B o o k s ( 1 9 8 1 ) , p . 2 1 7 . 1 0 5 1 5 A . D . L i t t l e , I n c . , " A n E x a m i n a t i o n o f . . . , " p . 9 . 1 6 G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p p . 1 2 6 - 1 2 9 . 1 7 I p i d . 1 8 A . D . L i t t l e , I n c . , " A n E x a m i n a t i o n o f . . . , " p . 9 . 1 9 D o n a l d R . S t o k e s , " D i m e n s i o n a l S t a n d a r d i z a t i o n o f S h i p p i n g C o n - t a i n e r s , P a l l e t s , a n d T r a n s p o r t E q u i p m e n t , " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , V o l . 2 , N o . 1 ( O c t o b e r 1 9 7 0 ) , p . 1 0 0 . 2 0 A . D . L i t t l e , I n c . , " A n E x a m i n a t i o n o f . . . , " p p . l O - l l . 2 I D e w a y n e W h i t e h e a d , " M o d u l a r i z e d P a c k a g i n g a n d P r o d u c t i v i t y , " p r e - s e n t a t i o n a t t h e 1 9 7 6 P a c k a g i n g W e e k A s s e m b l y , C h i c a g o , I L ( O c t o b e r 1 9 7 6 ) , p p . 6 - 7 . 2 2 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s t o R e d u c e F o o d C o s t s , R e p o r t C E D - 7 8 - 8 1 t o t h e U . S . C o n g r e s s , W a s h i n g t o n , D . C . T T A p r i l 1 9 7 8 ) . p p . 3 3 - 3 4 . 2 3 A . D . L i t t l e , I n c . , " A n E x a m i n a t i o n o f . . . , " p . 1 2 . 2 4 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s . . . , p p . 2 3 - 2 5 . 2 5 K j e l l R o s e n q u i s t , F o r p a c k n i n g e n i b l i c k p u n k t e n , S t o c k h o l m , S w e d e n : S v e r i g e s L i v m e d e l s h a n d l a n e - f o r b u n d C o m m i t t e e f o r P a c k a g i n g ( S e p t e m b e r 1 9 6 8 ) , p p . 2 0 - 2 1 . 2 6 R . P . M a r t e l l , " S w e d e n ' s M o d u l a r P a l l e t s G o F r o m F a c t o r y t o S h e l f , " C a n a d i a n F r o z e n F o o d A s s o c i a t i o n N e w s l e t t e r ( M a r c h 1 9 8 2 ) , p . 1 . 2 7 R o b e r t J . K e l s e y , " A s e p t i c F o o d a n d B e v e r a g e P a c k a g i n g , " F o o d a n d D r u g P a c k a g i n g ( J a n u a r y 1 9 8 3 ) , p p . 1 2 - 1 3 . 2 8 " A s e p t i c s , t h e R e t o r t P o u c h a n d I r r a d i a t e d F o o d s , " S g p e r m a r k e t N e w s ( M a y 7 , 1 9 8 4 ) , p p . 1 1 9 - 1 2 0 . 2 9 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s . . . , p . 2 3 . 3 0 I b i d . , p p . 2 7 - 2 9 . 3 1 H . T h o m a s s e n a n d D o u w e E g b e r t s , " T o w a r d t h e S t a n d a r d i z a t i o n o f P a c k a g i n g C o o p e r a t i o n B e t w e e n S u p p l i e r s a n d D i s t r i b u t o r s i n t h e N e t h e r - l a n d s , " p r e s e n t a t i o n t o t h e I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C h a i n S t o r e s ( C I E S ) , Y o u n g E x e c u t i v e s C o n g r e s s ( A u g u s t 1 9 8 0 ) , p . 5 . 1 0 6 3 2 W . H . J o n k e r s , " D e v e l o p m e n t s i n t h e D i s t r i b u t i o n o f C o n s u m e r G o o d s , " p r e s e n t a t i o n a t t h e B i e n n i a l C o n f e r e n c e o f t h e I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C h a i n S t o r e s ( N o v e m b e r 1 9 7 6 ) , p . 1 7 . 3 3 D e n i s e C o s t e , " R e t a i l e r - S u p p l i e r R e l a t i o n s h i p W i t h i n t h e D i s t r i b u - t i o n P r o c e s s , " P r i n c i p l e F e a t u r e s o f t h e 4 t h B i e n n i a l C o n f e r e n c e o n W a r e h o u s i n g a n d A 1 1 A s p e c t s o f C e n t r a l i z e d D i s t r i b u t i o n , I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C h a i n S t o r e s ( 1 9 7 6 ) , p . 7 . 3 4 D o n a l d M c L a r e n , " T h e D e v e l o p m e n t o f D e l i v e r y U n i t s C o n f o r m i n g t o R e t a i l e r s ' a n d S u p p l i e r s ' R e q u i r e m e n t s , " p r e s e n t a t i o n a t t h e F i f t h B i e n - n i a l C o n f e r e n c e o n W a r e h o u s i n g a n d A l l A s p e c t s o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n g f t h g I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C h a i n S t o r e s , M a r s e i l l e , F r a n c e 1 9 7 8 , p . 4 1 . 3 5 S y b o l t A . t e n H a v e , T h e A d v a n t a g e s o f M o d u l a r D i s t r i b u t i o n P a c k a g : i n g , A m s t e l v e e n , T h e N e t h e r l a n d s : C o l l o m d u u l ( J u n e 1 9 8 3 ) , p p . 2 - 3 , 1 6 . 3 6 3 7 D o n a l d R . S t o k e s a n d G l e n n W . W o o d l e y , S t a n d a r d i z a t i o n o f S h i p p i n g C o n t a i n e r s f o r F r e s h F r u i t s a n d V e g e t a b l e s , U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i - c u l t u r e M a r k e t i n g R e s e a r c h R e p o r t N o . 9 1 1 ( 1 9 7 4 ) , p . l . 3 8 L . C . C a r e y , C o n t a i n e r s i n C a n n o n U s e f o r F r e s h F r u i t s a n d V e g e - t a b l e s , U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c o l t u r e P r o d u c t i o n a n d " M a r k e t i n g A d m i n - i s t r a t i o n F a r m e r s ' B u l l e t i n 2 0 1 3 ( F e b r u a r y 1 9 5 0 ) , p . 1 1 . I b i d . , p p . 7 - 1 0 . 3 9 " U F F V A a t C o n v e n t i o n U r g e s S t a n d a r d i z a t i o n o f P a l l e t s , C o n t a i n e r s , “ S u p e r m a r k e t N e w s ( F e b r u a r y 1 9 , 1 9 7 3 ) . 4 0 " N e w P a l l e t S i z e R e c o m m e n d e d : C r i t i c i s m V o i c e d b y G r o c e r y I n - d u s t r y , " T h e F o o d I n s t i t u t e ' s W e e k l y D i g e s t ( F e b r u a r y 2 5 , 1 9 7 8 ) , p . 1 . 4 1 J o s e p h P . A n t h o n y , J r . a n d J o h n C . B o u m a , " M e t r i c a t i o n , M o d u l a r - i z a t i o n , a n d U n i t i z a t i o n o f S e l e c t e d P r o d u c e S h i p p i n C o n t a i n e r s , " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h ( F e b r u a r y 1 9 8 1 , p . 2 1 5 . 4 2 P a t r i c k B o y l e , " P r o j e c t M U M : A N e w W a y t o M o v e F r e s h V e g e t a b l e s , " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h ( F e b r u a r y 1 9 8 4 ) , p . 1 3 . 4 3 B e r n a r d I m m i n g , “ P r o j e c t M U M , " p r e s e n t a t i o n a t t h e 7 t h A n n u a l S e m i n a r o f t h e A m e r i c a n N a t i o n a l M e t r i c C o u n c i l ( A p r i l 1 9 8 1 ) , p . 7 . 4 4 J a c k R o g e r s o n , p r e s e n t a t i o n o n P r o j e c t M U M c o n t a i n e r s a t t h e U n i t e d F r e s h F r u i t a n d V e g e t a b l e A s s o c i a t i o n ' s A n n u a l C o n v e n t i o n , A n a h e i m , C A ( F e b r u a r y 1 9 8 3 ) . 4 5 " U s e M o d u l a r P a c k a g i n g : S a f e w a y , " S u p e r m a r k e t N e w s ( F e b r u a r y 1 5 , 1 9 8 2 ) , p p . 1 , 3 0 . 4 6 " P r o j e c t M U M H e l d G r e a t N o t i o n B u t R e a l i z a t i o n B e h i n d S c h e d u l e , " S u p e r m a r k e t N e w s ( M a r c h 5 , 1 9 8 4 ) , p . 2 . " " : 6 ) , 0 1 . l i P p P p a a . - t t l i 2 2 e e . - 1 1 9 9 7 7 3 3 R G u u l i e d s S l h i i n f e t s e a N u e e D r r i e n R o e n a t l h i , t " M y , S " u k S e u r p m e a r r m k a e r t p e N t e N s w e w s A ( ( A p r i l 9 ’ p r i l 3 0 , 1 0 7 § 7 " U s e M o d u l a r P a c k a g i n g : S a f e w a y , " S u p e r m a r k e t N e w s ( F e b r u a r y 1 5 , 1 9 8 2 , p . l . 4 8 " M U M : T h r e e S e p a r a t e C o n c e p t s - Z e m a . " T h e P a c k e r ( A P P l l 1 9 8 1 ) . p p . 1 A , 3 A . 4 9 E d w a r d W . M c L a u g h l i n , B u y i n g a n d S e l l i n g P r a c t i c e s i n t h e F r e s h F r u i t a n d V e g e t a b l e I n d u s t r y : I m p l i c a t i o n s f o r V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n , u n p u b l i s h e d P h . D . D i s s e r t a t i b h , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y ( 1 9 8 3 ) , p . 3 7 8 . 5 0 M a r k T . T u r c z y n , " F i v e M U M C o n t a i n e r S i z e s M a y N o t B e E n o u g h , " O u t l o o k , V o l . 1 0 , N o . 3 ( M a y - J u n e 1 9 8 3 ) , p . 3 4 . 5 1 D o n a l d R . S t o k e s , " D i m e n s i o n a l S t a n d a r d i z a t i o n o f . . . , " p . 9 3 . 5 2 E d w a r d W . M c L a u g h l i n , B u y i n g a n d S e l l i n g P r a c t i c e s . . . , p p . 3 7 4 - 3 8 3 . 5 3 " U S D A E x t e n d s M o d u l a r i z a t i o n U n i t i z a t i o n C o n c e p t s , " S u p e r m a r k e t N e w s ( O c t o b e r 1 0 , 1 9 8 3 ) , p p . 1 , 1 2 . 5 4 R o b e r t C . M o n g e l l i a n d B r u c e E . L e d e r e r , " A F F I a n d U S D A t o S t u d y M o d u l a r i z a t i o n , " F r o z e n F o o d R e p o r t ( M a r c h - A p r i l 1 9 8 3 ) , p . 2 5 . 5 5 R o b e r t C . M o n g e l l i , B r u c e E . L e d e r e r 3 a n d J o s e p h P . A n t h o n y , J r . , " A p p l y i n g M o d u l a r i z a t i o n T e c h n i q u e s t o t h e F r o z e n V e g e t a b l e I n d u s t r y , " F r o z e n F o o d R e p o r t ( M a r c h - A p r i l 1 9 8 4 ) , p . 4 1 . 5 6 K e n n e t h B . A c k e r m a n , P r a c t i c a l H a n d b o o k o f W a r e h o u s i n g , W a s h i n g t o n : T h e T r a f f i c S e r v i c e C o r p o r a t i o n ( 1 9 8 3 ) , p . 4 2 2 . 5 7 J o h n J . S t r o e b e l a n d W a l t e r B . W a l l i n , T h e U n i t - L o a d E x p l o s i o n i n t h e F o o d I n d u s t r y , U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e F e r e s t S e r v i c e R e - s e a r c h P a p e r N . E . 1 2 1 ( 1 9 6 9 ) , p p . 2 - 3 . 5 8 D . R . H a m m o n s a n d M . E . A n d e r s o n , " A R e v i e w o f E f f o r t s b y t h e F o o d I n d u s t r y t o S t a n d a r d i z e P a l l e t s , " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h ( J u n e 1 9 7 8 ) , p . 1 2 . 5 9 J o h n J . S t r o e b e l a n d W a l t e r B . W a l l i n , T h e U n i t - L o a d E x p l o s i o n . . . , p p . 1 5 , 5 7 . 6 2 " S t a n d a r d i z e d P a l l e t P l a n - - O f f S c h e d u l e , " S u p e r m a r k e t N e w s ( F e b r u a r y 1 9 7 7 ) , p p . 1 , 1 5 . 7 ) 3 , " S p t p u . d y 1 , S e 1 e 0 s . 1 9 7 4 S a v i n g s i n M o d u l a r P a c k s , " S u p e r m a r k e t N e w s ( O c t o b e r 7 . 1 0 8 6 3 p . 4 6 . J o h n J . S t r o e b e l a n d W a l t e r B . W a l l i n , T h e U n i t - L o a d E x p l o s i o n . . . , 6 4 D e w a y n e E . W h i t e h e a d , " M o d u l a r i z e d P a c k a g i n g : K e y t o D i s t r i b u - t i o n S a v i n g s , " F o o d E n g i n e e r i n g ( M a r c h 1 9 7 4 ) , p . 8 4 . 6 5 T h e e x p a n s i o n o f t r a i l e r w i d t h s t o 1 0 2 i n c h e s i n t h e S u r f a c e T r a n s p o r t a t i o n A s s i s t a n c e A c t o f 1 9 8 2 m a y h a v e a n i m p a c t o n u n i t l o a d d e s i g n . F o r e x a m p l e , t h e c h a n g e s h o u l d e n a b l e s u p p l i e r s t o p l a c e t w o p a l l e t s s i d e b y s i d e w i t h t h e 4 8 i n c h s i d e f a c i n g t h e r e a r o f t h e t r u c k . H o w e v e r , t h i s m a y c a u s e d i f f i c u l t i e s f o r r e c e i v e r s u s i n g e q u i p m e n t d e - s i g n e d f o r u n l o a d i n g p r o d u c t s o n l y f r o m 4 0 i n c h s i d e o f a p a l l e t . 6 6 T h o m a s R . P i e r s o n , J o h n 1 4 . A l l e n , a n d E d w a r d 1 1 . M c L a u g h l i n , D r G r o c e r y L o s s e s , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s e p o r t N o . 4 2 7 ( D e c e m b e r 1 9 8 2 ) , p . 1 2 . 6 7 6 8 A n t h o n y d . R o t o n d o , " U n d e r s t a n d i n g o f A u t o m a t i o n a n d P a c k a g e L i m i t a t i o n s S e e n a s P r e r e q u i s i t e s o f S u c c e s s f u l M o d u l a r P a c k a g i n g , " P a p e r b o a r d P a c k a g i n g ( N o v e m b e r 1 9 7 7 ) , p . 8 8 . 6 9 T i m H a m m o n d s , " N e e d s a n d M i s s i o n s o f T o m o r r o w ' s F o o d D i s t r i b u t i o n S y s t e m , " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h ( F e b r u a r y 1 9 7 7 ) , p . 1 2 . 7 0 D e w a y n e E . W h i t e h e a d , " M o d u l a r i z e d P a c k a g i n g . . . , " p . 8 4 . G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p p . 2 7 - 2 8 . 7 ” P r o d u c t i v i t y , P a l l e t s , a n d S h i p p i n g C a r t o n s i n t h e N e w s , " G M A M o n i t o r ( M a y 2 5 , 1 9 7 2 ) , p . 4 . 7 2 " M o v e t o M o d u l a r i z a t i o n S e e N e x t S t e p o n P r o d u c t i v i t y R o a d , " S u p e r m a r k e t N e w s ( O c t o b e r 1 5 , 1 9 7 3 ) , p p . 2 , 1 4 . 7 4 " P r o d u c t D a m a g e P r o p o s a l s D u e , “ S u p e r m a r k e t N e w s ( O c t o b e r 1 3 , 1 9 7 5 ) , p . 2 6 . 7 5 " O v e r a l l I n d u s t r y C o m m i t t e e t o S t u d y P a c k a g i n g P r o b l e m s , " S U E E F ‘ m a r k e t N e w s ( M a r c h 1 5 , 1 9 7 6 ) , p . 1 . 7 6 " F M I S t u d y t o E y e L o s s e s C a u s e d b y F a u l t y P a c k a g i n g . " S u p e r m a r k e t N e w s ( F e b r u a r y 6 , 1 9 7 8 ) , p p . 2 , 1 3 . 7 7 " S e c o n d a r y P a c k a e S t u d y M a y B e I n a u g u r a t e d S o o n , " S u p e r m a r k e t N e w s ( J a n u a r y 3 0 , 1 9 8 4 , p p . 1 , 2 2 . 7 8 " S h i p p i n g C o n t a i n e r H a n d l i n g - - A H o t T o p i c , " S u p e r m a r k e t N e w s ( M a y 7 , 1 9 8 4 ) , p . 5 6 . 1 0 9 7 9 F o o d M a r k e t i n g I n s t i t u t e - G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s o f A m e r i c a , I n c . , " R e q u e s t f o r P r o p o s a l s f o r a S t u d y t o D e v e l o p R e c o m m e n d a t i o n s t o I m p r o v e P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n E f f i c i e n c y T h r o u g h I m p r o v e m e n t s i n S h i p p i n g C o n - t a i n e r D e s i g n " ( A u g u s t 1 5 , 1 9 8 3 ) , p . 2 . T h i s d o c u m e n t i s E x h i b i t 1 i n A p p e n d i x B . 8 0 " E x e c s , F o o d G r o u p s A g r e e o n T w o A r e a s f o r R e s e a r c h , " S u p e r m a r k e t N e w s ( J a n u a r y 1 8 , 1 9 8 2 ) , p . 2 4 . 8 1 " S e c o n d a r y P a c k a g e S t u d y C o n t r a c t i s L e t t o K e a r n e y , " S u p e r m a r k e t N e w s ( M a r c h 2 6 , 1 9 8 4 ) , p p . 1 , 2 8 . 8 2 F o o d M a r k e t i n g I n s t i t u t e - G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s o f A m e r i c a , I n c . , R e q u e s t f o r P r o o o s a l s , p . 2 . 8 3 A . T . K e a r n e y , I n c . , F M I / G M I P r o p o s a l t o I d e n t i f y I m p r o v e m e n t O p - p o r t u n i t i e s i n S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n , P r o p o s a l s u b m i t t e d t o F M I / G M A ( O c t o b e r T l S , 1 9 8 3 ) , p . I I I - 4 . 8 4 A . T . K e a r n e y , I n c . , " E x e c u t i v e S u m m a r y o f P h a s e I R e s u l t s o f J o i n t I n d u s t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n , " p r e s e n t e d a t t h e N a t i o n a l - A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s A s s o c i a t i o n W a r e h o u s e O p e r a t i o n s S e m i n a r , D a l l a s , T X ( D e c e m b e r 4 , 1 9 8 4 ) , p . I 4 . T h i s d o c u m e n t c a n b e f o u n d a s E x h i b i t 2 i n A p p e n d i x B . 8 5 8 6 8 7 I b i d . , p . I V . 4 . I b i d . , p . I I I . 4 . I b i d . , p . I V . 8 . 8 8 I b i d . , p p . v . 1 - v . 2 . 8 9 I b i d . , p . v . 2 . 9 0 I b i d . , p p . v . 3 - v . 4 . 9 1 9 2 I b i d . , p . V . 4 . I b i d . , p . I V . 8 . C H A P T E R 5 T H E P R O B A B L E E F F E C T S O F A M O D U L A R C O N T A I N E R S Y S T E M T h i s c h a p t e r ' s p u r p o s e i s t o o u t l i n e t h e i m p a c t s o f i m p l e m e n t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g o n f o o d s y s t e m p a r t i c i p a n t s a n d r e v i e w t h e e v i d e n c e o f t h e s e i m p a c t s . T h e t e r m " p r o b a b l e " i n s e r t e d i n t o t h e t i t l e o f t h i s c h a p t e r s h o u l d a l e r t t h e r e a d e r t h a t s o m e u n c e r t a i n t y s u r r o u n d s t h e s e e f f e c t s . T h i s u n c e r t a i n t y r e s u l t s p r i m a r i l y f r o m t h e l a c k o f s p e c i f i c i t y o f a m o d u l a r p a c k a g e s y s t e m . M o d u l a r i z a t i o n i s p r e s e n t l y a h y p o t h e t i c a l c o n c e p t b e i n g c o n s i d e r e d f o r a p p l i c a t i o n t o t h e U . S . F o o d i n d u s t r y a n d d e c i s i o n s h a v e n o t y e t b e e n m a d e a b o u t t h e n u m b e r o f s p e c i f i c m o d u l a r s i z e s . 1 U n t i l t h e s e s i z e s a r e s p e c i f i e d , t h e f u l l r a m i f i c a t i o n s o f m o d - u l a r p a c k a g i n g w i l l b e d i f f i c u l t t o p r e c i s e l y p r e d i c t . F o r e x a m p l e , t h e n u m b e r o f s i z e s a n d p a r t i c u l a r s i z e s s e l e c t e d i n f l u e n c e w h e t h e r a n d t o w h a t d e g r e e r e t a i l p a c k a g i n g w i l l n e e d m o d i f i c a t i o n . R e c o g n i z i n g t h i s d i f f i c u l t y , t h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n a t t e m p t s t o d e s c r i b e t h e g e n e r a l d i r e c t i o n , r a t h e r t h a n p r e c i s e l e v e l o f i m p a c t , o f t h e e f f e c t s o f i m p l e - m e n t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g . 5 . 1 C o n c e p t u a l i z i n g t h e E f f e c t s o f M o d u l a r i z a t i o n T h e e f f e c t s o f m o d u l a r p a c k a g i n g a r e a d d r e s s e d i n t h i s s e c t i o n b y : l ) d e l i n e a t i n g t h e m a j o r f o o d s y s t e m p a r t i c i p a n t s a f f e c t e d ; 2 ) b u i l d i n g a s i m p l e c o n c e p t u a l m o d e l o f t h e b e n e f i t s a n d c o s t s o f m o d u l a r i z a t i o n . 1 1 0 1 1 1 5 . 1 . 1 F o o d S y s t e m P a r t i c i p a n t s A f f e c t e d b y M o d u l a r i z a t i o n I m p l e m e n t a t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g i n t h e c o m p l e x U . S . f o o d s y s t e m w o u l d h a v e f a r - r e a c h i n g i m p a c t s . W h i l e n o t t o t a l l y i n c l u s i v e , F i g u r e 5 . 1 p r e s e n t s t h e m a j o r p a r t i e s l i k e l y t o b e i m p a c t e d b y a m o d u l a r i z a t i o n p r o g r a m . O f a l l t h e p a r t i e s i d e n t i f i e d , m o d u l a r i z a t i o n w o u l d m o s t d r a - m a t i c a l l y i m p a c t f o o d m a n u f a c t u r e r s , f o o d d i s t r i b u t o r s ( w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s ) a n d c o n s u m e r s . 5 . 1 . 2 A S i m p l e M o d e l o f B e n e f i t s a n d C o s t s . F i g u r e 5 . 2 i l l u s t r a t e s a m o d e l o f t h e b e n e f i t s a n d c o s t s o f m o d u l a r p a c k a g i n g . T h e s i m p l i f i e d f o o d d e l i v e r y " p i p e l i n e " d e p i c t s m a n u f a c t u r e r s , d i s t r i b u t o r s a n d c o n s u m e r s . T h e f o c u s o f t h e m o d e l i s o n t o t a l s y s t e m e f f i c i e n c y , r a t h e r t h a n o n t h e e f f i c i e n c y o f a p a r t i c u l a r s t a g e i n t h e d i s t r i b u t i o n c h a i n . I f t h e f o o d p i p e l i n e c a n b e s t r e a m l i n e d , v a l u a b l e r e s o u r c e s c a n b e s a v e d a n d f o o d m a r k e t i n g c o s t s c a n b e l o w e r e d , p o s s i b l y l e a d i n g t o l o w e r f o o d p r i c e s t o c o n s u m e r s . T h e " s y s t e m s " p e r s p e c t i v e i s e s s e n t i a l s i n c e c h a n g e s a r e p o s s i b l e w h i c h c o u l d r e d u c e o v e r a l l c o s t s b u t i n v o l v e h i g h e r c o s t s f o r o n e s t a g e . A c l a s s i c e x a m p l e i s t h e U n i v e r - s a l P r o d u c t C o d e ( U P C ) s y m b o l . M a n u f a c t u r e r s i n c u r r e d c o s t s b y a f f i x i n g U P C l a b e l s t o t h e i r r e t a i l p a c k a g e s a n d r e c e i v e d n o d i r e c t b e n e f i t s . R e - t a i l e r s , o n t h e o t h e r h a n d , h a v e r e c e i v e d b e n e f i t s i n t h e i r s t o r e o p e r a - t i o n s i n e x c e s s o f t h e i n v e s t m e n t i n s c a n n i n g e q u i p m e n t . T o t a l i n d u s t r y - w i d e n e t b e n e f i t s w e r e c a l c u l a t e d t o b e p o s i t i v e i n t h e p i o n e e r s t u d i e s o f t h e U P C . 2 M o d u l a r p a c k a g i n g , a n o t h e r i n n o v a t i o n p r o p o s e d t o r e d u c e o v e r a l l c o s t s , h a s a s i m i l a r d i s p r o p o r t i o n a t e b e n e f i t a n d c o s t i n c i d e n c e . I n g e n e r a l , t h e b r u n t o f i m p l e m e n t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g w o u l d b e b o r n e b y m a n u f a c t u r e r s w h i l e t h e m a j o r i t y o f b e n e f i t s w i l l g o t o d i s t r i b u t o r s . W O C H U ' Z I ‘ U Z H H Z - i b m o z 1 1 2 F A R M P R O D U C E R S A D V E R T I S I N G I N D U S T R I E S P A C K A G I N G I N D U S T R I E S L i v ; 1 L F O O D M A N U F A C T U R E R S + ‘ i T R A N S - P O R T r l r — — — v * J : F O O D W H O L E S A L E R S 1 ’ . T R A N S - P O R T 0 C ) L C O N S U M E R S " F O O D % A I L E R S k F i g u r e 5 . 1 P a r t i c i p a n t s A f f e c t e d b y M o d u l a r i z a t i o n . . . . - ‘ _ — N N I I A A T T R R E E C C N N U U F O N O I T A n o i E ) S E U M O A H L D S E E N 5 R V A E A E . H W L T I E E t T S E N D V N L V E N I S I M T I E A I Z V I I L T a z Y A P I T S I I i A T S Y I I A G T E U C O T S N T S U O r a S S R P Q P I O I R O T U B I R T S V P R S E D l D D I A U Y Y u E E A N T W L O L L S C O A C L U Y L B E U H B B A A d N D E A A E P o D N A O R B B M s R S T A O O N M O O B C I W R R R I O I N F t N P P P T R R I L f s I E U O N A P T D H D T N F G F E E R N N L I A S o o C I ( S M O S I A I l A T P D L e T T L d E S N S O I E N H A R E N T A T C V R N I E E A C T T d n o a O R E E N N N O E M N T M R I I U P R E S s e t l i T T E T p f N D D N E N N S E M A A E M R C G U E T D m e i n E Z P D C F O S e C G T I I B A R O A N N S U L I E Q P G M E E E A P S R K I A W / C U C E T A Q N E P P H G M T N T I I N N E D E O Z L R A 2 I I E . S U F 5 S S P E N R R E E A G M N W L N D B F N E I R I E R G T E U I S N S D U N O U J O N M D I N I M P E A E I K F D S C A A U T C A F U N A M e r u g A T O S R O - P E i A I D T R F T C T O N F F N I U H E E F B M S S T M I I T D G E P L R S O N M I P T E H I N L L A I I A A A I P T T R N E R E U S M T D V V C T Q I I E N A N N O F E D S S M A I U P : S I Q A E T D T M D C C N E I N ; E U E P U F O S F S Y O R F F G G L T R E E N S N L A C I S Y H P A S Q T I D T I T T I C S S V N S T T V A E O A O E A S S N C C N Z R P H M I I E F S L C A A T P O M T I T C S E T I S F E T E S N O E C B C O S T S ? ? o C O N S U M E R S O W E R F O O D P R I C E S ( I F S A V I N G S A R E P A S S E D 0 N ) M A R K E T I N G E F F E C T S 7 P R O B A B L Y P O S I T I V E 1 1 3 1 1 4 H o w e v e r , a n i m p o r t a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n U P C a n d m o d u l a r i z a t i o n s h o u l d b e n o t e d . M a n u f a c t u r e r s i n c u r r e d c o s t s a n d g a i n e d n o t h i n g d i r e c t l y f r o m U P C . I n t h e c a s e o f m o d u l a r i z a t i o n , m a n u f a c t u r e r s w o u l d i n c u r c o s t s i n c o n v e r t i n g t o m o d u l a r s i z e s b u t w o u l d a l s o b e n e f i t f r o m f e w e r s i z e s s i n c e s t a n d a r d i z a t i o n s h o u l d r e d u c e c o s t s i n m a n u f a c t u r e r o p e r a t i o n s t h r o u g h g r e a t e r s i m p l i f i c a t i o n . T h e c a t e g o r i e s o f m o d u l a r i z a t i o n i m p a c t f o r m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s a r e o u t l i n e d i n F i g u r e 5 . 2 a n d a r e e l a b o r a t e d u p o n b e l o w . P o t e n t i a l e f f e c t s o n c o n s u m e r s a r e t h e n d i s c u s s e d . A n o t e o f c a u t i o n i s n e c e s s a r y b e f o r e p r o c e e d i n g . M o d u l a r i z a t i o n i s a t p r e s e n t a c o n c e p t b e i n g c o n s i d e r e d f o r a p p l i c a t i o n i n t h e U . S . p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n s y s t e m f o r d r y g r o c e r i e s . T h e n u m b e r o f m o d u l a r s i z e s a n d t h e s p e c i f i c s i z e s h a v e n o t b e e n w o r k e d o u t . I n t h e t r a d e l i t e r a t u r e f o o d - i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s h a v e s t a t e d t h a t a s f e w a s 1 0 a n d a s m a n y a s 3 0 0 s i z e s w o u l d e x i s t i n a m o d u l a r s y s t e m . T h e l a c k o f s p e c i f - i c i t y i n h o w m o d u l a r i z a t i o n w o u l d b e o p e r a t i o n a l i z e d l i m i t s o u r a b i l i t y t o p r e d i c t t h e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n . T h u s , t h e g e n e r a l d i r e c t i o n o f p r o b a b l e i m p a c t s w i l l b e e m p h a s i z e d . A . M a n u f a c t u r e r s T h e i n i t i a l f i r s t - r o u n d e f f e c t o f a n y m o d u l a r i z a t i o n p r o g r a m w i l l b e t h e c o s t s o f c h a n g i n g e q u i p m e n t a n d p r o c e d u r e s a t t h e m a n u f a c t u r i n g l e v e l . T h e m a g n i t u d e o f t h e s e c o s t s w i l l d e p e n d u p o n t h e m o d u l a r S i z e s c h o s e n . I f t h e m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m h a s e n o u g h s i z e s s o t h a t e x i s t - i n g r e t a i l p a c k a g e s i z e s n e e d n o t b e c h a n g e d ( e . g . o n l y t h e i r n u m b e r o r c o n f i g u r a t i o n i n a c a s e ) , m a n u f a c t u r e r s w i l l n e e d o n l y t o c h a n g e s e c o n d - a r y ( s h i p p i n g c o n t a i n e r ) p a c k a g i n g e q u i p m e n t . S i n c e t h i s e q u i p m e n t i s i n g e n e r a l q u i t e f l e x i b l e , c o s t s o f t h e c h a n g e w o u l d b e l o w . 0 n t h e o t h e r h a n d , i f t h e m o d u l a r s y s t e m c h o s e n r e q u i r e s a d j u s t m e n t t o r e t a i l p a c k a g e 1 1 5 s i z e s , m o d u l a r i z a t i o n c o n v e r s i o n c o s t s w i l l b e h i g h e r . T h i s i s b e c a u s e p r i m a r y p a c k a g e e q u i p m e n t i s l e s s f l e x i b l e t h a n s e c o n d a r y e q u i p m e n t . I t i s a l s o p o s s i b l e t h e n e c e s s a r y r e t a i l p a c k a g e c h a n g e m i g h t n o t b e p o s s i b l e o n e x i s t i n g m a c h i n e r y , w h i c h w o u l d m e a n t h e h i g h e x p e n s e o f e q u i p m e n t r e p l a c e m e n t . A l o n g w i t h a n y c h a n g e i n r e t a i l p a c k a g e s w o u l d c o m e a n u m b e r o f m a r k e t i n g / c o n s u m e r i m p a c t s , w h i c h w i l l b e d i s c u s s e d s h o r t l y . A s e c o n d t y p e o f f i r s t - r o u n d p h y s i c a l i m p a c t o f m o d u l a r i z a t i o n f o r m a n u f a c t u r e r s w o u l d b e p o s s i b l e c o s t s a v i n g s t h r o u g h e f f i c i e n c i e s a c h i e v e d t h r o u g h g r e a t e r s i m p l i f i c a t i o n . F o r e x a m p l e , r e d u c e d i n v e n t o r - i e s o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s m a y b e n e e d e d b e c a u s e o f t h e r e d u c t i o n i n t h e n u m b e r o f s i z e s . A s e c o n d e x a m p l e i s p o t e n t i a l i m p r o v e m e n t i n s p a c e u t i l i z a t i o n i n w a r e h o u s i n g a n d t r a n s p o r t a t i o n t h r o u g h m o r e e f f e c t i v e u s e o f t h e c u b i c a r e a o n a p a l l e t . N o t a l l u n i t l o a d s o f p r o d u c t u t i l i z e a v a i l a b l e p a l l e t s p a c e s u c h a s t h e o n e i n F i g u r e 4 . 3 . N u m e r o u s c o n f i g u r - a t i o n s o f c a s e s o n a l a y e r ( p a l l e t p a t t e r n s ) h a v e b e e n d e v i s e d t o a c c o m o - d a t e t h e w i d e r a n g e o f c a s e s i z e s w h i c h e x i s t . E x h i b i t 5 . 1 p r e s e n t s a g u i d e t o s e l e c t i n g a p p r o p r i a t e p a t t e r n s f o r a r r a n g i n g c o n t a i n e r s g i v e n a s h i p p i n g c o n t a i n e r ' s l e n g t h a n d w i d t h . C l o s e e x a m i n a t i o n o f t h e f i g u r e r e v e a l s t h a t o n l y 2 2 o f 1 1 7 p a t t e r n s u s e a v a i l a b l e c u b i c s p a c e . T h e r e - m a i n d e r h a v e v o i d s w i t h i n t h e m o r " u n d e r h a n g " t h e p a l l e t b a s e . T h i s t r a n s l a t e s i n t o i n e f f e c t i v e s p a c e u s e i n w a r e h o u s i n g a n d t r a n s i t a n d , u l t i m a t e l y , i n t o h i g h e r c o s t s f o r m a n u f a c t u r e r s . C o n v e r s i o n t o m o d u l a r p a c k a g i n g , w h i c h r e q u i r e s a l l c a s e s t o b e m o d u l e s o f t h e p a l l e t b a s e , w o u l d r e d u c e o r e l i m i n a t e t h i s w a s t e d s p a c e . T h i s g a i n i n s p a c e u s e w o u l d h a v e t o b e c o m p a r e d a g a i n s t a n y l o s s i n c u b e t h a t o c c u r e d d u e t o I 1 1 6 P a l l e t p a fi e m g u i d e ( f o r 4 0 " x 4 8 " p o H e n fl a s u - 9 9 6 % m e m e 2 : 1 5 4 I l l “ 7 H o w t o U s e T h i s G u i d e : W i t h t h i s g u i d e y o u c a n d e t e r m i n e t h e m o s t a fl - c i e n t i n t e r i o c l d n g p a t t e r n s f o r 4 0 ' x 4 8 " p a l l e t s w i t h a n a l l o w a b l e o v e r h a n g t o 4 3 " x 5 2 ' . I t w i l l a l s o h e l p y o u t o s e l e c t t h e m o s t e fi i c i e n t c o n t a i n e r s h a p e " o u t fi t a n d w i d t h ) f o r p a l l e t i z i n z . C o n t a i n e r d i m e n - i s v a r y f r o m 5 i n c h e s t o 2 1 % i n c h e s i n w i d t h a n d . . o m 6 % i n c h e s t o 4 3 i n c h e s i n l e n g t h , i n I i - i n e h i n c r e m e n t s . T o d e t e r m i n e b e s t p a l l e t p a t t e r n , fi n d c o n t a i n e r E x h i b i t 5 . 1 3 O n “ M e s s e d 9 | “ w i d t h i n i n c h e s a l o n g t o p o f c h a r t s o n p a g e s A / 1 3 5 . A / 1 3 8 , N 1 3 7 . R e a d d o w n e i t h e r s i d e t o fi n d l e n g t h . R e a d a c r o s s t o w i d t h c o l u m n a n d fi n d p a t t e r n n u m - b e r . W h e r e m o r e t h a n o n e p a t t e r n i s s h o w n , l i s t i n g i s i n d e c r e a s i n g a r e a e f fi c i e n c y . U s e t o p n u m b e r w h e r e v e r p o s s i b l e . W h e r e n o p a t t e r n i s l i s t e d , a r e a e fl i c i e n c y i s b e l o w 8 0 % . l m s u m - T r a d N a f r o m a C o n s u m e r S e l e c t i o n W e R u l e b y : v a l S u p p l y R e s e a r c h ( a D e F a c i l i t y , H o m e . A P a l l e t P a t t e r n G u i d e U s e d b y G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s l l 7 t h e e l i m i n a t i o n o f p a l l e t " o v e r h a n g " b y m o d u l a r i z a t i o n t o s e e i f m a n u - f a c t u r e r s ' c o s t s w i l l b e r e d u c e d . A m o d u l a r p r o g r a m w h i c h a f f e c t s r e t a i l p a c k a g e s c o u l d p r o v i d e o p p o r - t u n i t i e s f o r p r o d u c t i v i t y e n h a n c e m e n t t h r o u g h s i m p l i f i c a t i o n o n c e t h e i n i t i a l a d j u s t m e n t c o s t s w e r e m a d e . F o r i n s t a n c e , f e w e r r e t a i l p a c k a g e s i z e s w o u l d r e d u c e i n v e n t o r y c o s t s s i n c e f e w e r s i z e s n e e d b e o n h a n d . A l s o , e q u i p m e n t u t i l i z a t i o n w o u l d b e e n h a n c e d s i n c e t h e f r e q u e n c y o f s t o p p i n g p a c k a g i n g m a c h i n e r y t o c h a n g e o v e r t o n e w s i z e s w o u l d b e r e d u c e d . T h e m o d u l a r i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s c o u l d c o n c e i v a b l y p r o d u c e a s e c o n d - r o u n d o f p h y s i c a l i m p a c t s . T h e s e e f f e c t s a r e c a t e g o r i z e d a s s e c o n d - r o u n d s i n c e t h e y a r e t h e r e s u l t o f c h a n g e s i n m e t h o d s o f e q u i p m e n t m a d e p o s s i b l e b y s t a n d a r d i z a t i o n . F o r e x a m p l e , w i t h m o r e s t a n d a r d c a s e d i m e n s i o n s a n d p a l l e t p a t t e r n s , m o r e m a n u f a c t u r e r s s h o u l d b e a b l e t o u t i l i z e a u t o m a t i c p a l l e t i z i n g e q u i p m e n t t h e r e b y s a v i n g l a b o r c o s t s . O t h e r s m a y b e a b l e t o u s e l e s s e x p e n s i v e s i m p l i f i e d e q u i p m e n t . S t a n d a r d - i z e d p a l l e t l o a d d i m e n s i o n s s h o u l d a l l o w m a n u f a c t u r e r s t o b u i l d s m a l l e r w a r e h o u s e s s i n c e c u b e u t i l i z a t i o n w i l l b e i m p r o v e d . T h e y m a y a l s o b e a b l e t o i n v e s t i n m o r e a u t o m a t e d w a r e h o u s i n g s y s t e m s . T h e t o t a l p h y s i c a l e f f e c t s f o r m a n u f a c t u r e r s o f m o d u l a r i z a t i o n u p o n m a n u f a c t u r e r s w o u l d b e a s u m o f t h e n e t f i r s t — a n d s e c o n d - r o u n d i m p a c t s i n F i g u r e 5 . 2 . A n i m p o r t a n t q u e s t i o n i s : i f t h e s e t o t a l i m p a c t s o f s t a n d a r d i z a t i o n o f c a s e s i z e s i s a p o s i t i v e d o l l a r a m o u n t , t h e n w h y d o n ' t m a n u f a c t u r e r s a c t t o c a p t u r e t h e s e s a v i n g s ? O n e c a s e e x a m p l e w h e r e a m a n u f a c t u r e r h a s r e d u c e d t h e n u m b e r o f p a c k a g e s i z e s i s p r e s e n t e d i n C h a p t e r 6 . F o r t h e m o s t p a r t , s u p p l i e r s h a v e n o t s t a n d a r d i z e d t h e c a s e s i z e s u s e d w i t h i n t h e i r f i r m . T h i s w o u l d s e e m t o i n d i c a t e t h a t t h e t o t a l e f f e c t s b o x i n F i g u r e 5 . 2 i s a n e g a t i v e d o l l a r a m o u n t o r t h a t 1 1 8 t h e r e a r e a d d i t i o n a l f a c t o r s w h i c h e n t e r i n t o f i r m d e c i s i o n m a k i n g . T h e m i s s i n g c a t e g o r y o f f a c t o r s i s t h a t o f m a r k e t i n g . T h e g e n e r a l c a t e g o r y o f m a r k e t i n g i m p a c t s i n c l u d e s f a c t o r s r e l a t i n g t o p r o v i d i n g t h e r i g h t p r o d u c t i n t h e c o r r e c t p o r t i o n , a n d w i t h t h e a p - p r o p r i a t e c o n v e n i e n c e f e a t u r e s ( i n c l u d i n g p a c k a g i n g ) t h a t c o n s u m e r s ' d e - s i r e . E a c h f o o d m a n u f a c t u r e r a t t e m p t s t o d e s i g n a p r o d u c t t h a t b e s t a t t r a c t s c o n s u m e r s t o p u r c h a s e i t s p r o d u c t . S u p p l i e r s a l s o a t t e m p t t o i n f l u e n c e c o n s u m e r p r e f e r e n c e s t h r o u g h m a r k e t i n g , a d v e r t i s i n g a n d p r o m o - t i o n t e c h n i q u e s . A c e n t r a l p a r t o f t h i s s t r a t e g y i s t o c r e a t e a b r a n d p r o d u c t t h a t h a s a n i m a g e w h i c h i s d i s t i n c t i v e f r o m o t h e r p r o d u c t s . R e - t a i l p a c k a g i n g p l a y s a k e y r o l e i n t h a t i m a g e i n a d v e r t i s e m e n t s , o n t h e r e t a i l s h e l f , a n d i n t h e c o n s u m e r s ' h o m e . M o d u l a r i z a t i o n c o u l d h a v e a n i m p a c t o n t h e s e m a r k e t i n g a c t i v i t i e s i n t w o w a y s . F i r s t , i f a m o d u l a r i z a t i o n p r o g r a m n e c e s s i t a t e s c h a n g i n g t h e c o u n t o f r e t a i l p a c k a g e s p e r c o n t a i n e r , s o m e s u p p l i e r s m a y b e p u t a t a c o m p e t i t i v e d i s a d v a n t a g e . A m a n u f a c t u r e r w i t h a s m a l l e r c a s e p a c k t h a n a c o m p e t i t o r w o u l d r u n a g r e a t e r r i s k o f i t s p r o d u c t b e i n g o u t o f s t o c k . 0 n t h e o t h e r h a n d , a s u p p l i e r w i t h a l a r g e r c o u n t i n a p r o d u c t c a t e g o r y w o u l d h a v e a g r e a t e r p r i c e p e r c a s e . A b u y e r t h a t c o m p a r e d c a s e c o s t , n o t p e r i t e m c o s t , w o u l d p e r c e i v e t h a t m a n u f a c t u r e r s p r o d u c t a s m o r e e x p e n s i v e t h a n i t a c t u a l l y w a s . T h e r e s u l t c o u l d b e l o w e r s a l e s f o r t h e s u p p l i e r . H o w e v e r , o t h e r m a n u f a c t u r e r s w i t h a r e d u c e d c o u n t w o u l d h a v e t h e o p p o s i t e e f f e c t p o s s i b l y i n c r e a s i n g t h e i r s a l e s . S e c o n d , m o d u l a r p a c k a g i n g c o u l d y i e l d m a r k e t i n g i m p a c t s i f r e t a i l p a c k a g e s i z e s a r e a f f e c t e d . S u c h s t a n d a r d i z a t i o n c o u l d l i m i t s u p p l i e r s ' m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y a n d p o s s i b l y c h a n g e t h e n a t u r e o f c o m p e t i t i o n i n t h e g r o c e r y b u s i n e s s . G r e a t e r s i m i l a r i t y i n s i z e a c r o s s a p r o d u c t 1 1 9 c a t e g o r y m i g h t r e d u c e t h e a b i l i t y o f o n e s u p p l i e r t o d i f f e r e n t i a t e i t s p r o d u c t f r o m a n o t h e r , p e r h a p s l e a d i n g t o c o n s u m e r p r o d u c t c o m p a r i s o n s o n m o r e o f a p r i c e b a s i s . H o w e v e r , f o r p r o d u c t s h a v i n g d i f f e r e n t d e n s i - t i e s , r e t a i l p a c k a g e s i z e s t a n d a r d i z a t i o n c o u l d r e s u l t i n g r e a t e r v a r i a - t i o n i n q u a n t i t i e s a n d n e t w e i g h t o f p r o d u c t s , t h e r e b y m a k i n g c o n s u m e r v a l u e c o m p a r i s o n s m o r e d i f f i c u l t . F o r p r o d u c t s o f s i m i l a r d e n s i t i e s , t h i s w o u l d n o t b e a p r o b l e m a n d i t i s p o s s i b l e t h a t c o n s u m e r s w o u l d m a k e b e t t e r v a l u e c o m p a r i s o n s a m o n g p r o d u c t s , t h e r e b y s h i f t i n g c o m p e t i t i o n f r o m n o n - p r i c e t o p r i c e a t t r i b u t e s . T h i s c o m p e t i t i o n c o u l d d r i v e d o w n p r i c e s a n d r e d u c e s u p p l i e r s ' p r o f i t a b i l i t y . A m o d u l a r i z a t i o n p r o g r a m m a y a l s o p r o d u c e s o m e m a r k e t i n g b e n e f i t s t o s u p p l i e r s . F o r i n s t a n c e , a r e d u c e d n u m b e r o f c a s e s i z e s w i l l a l l o w a g r e a t e r d e g r e e o f i n t e r m i x i n g o f s u p p l i e r p r o d u c t s o n a u n i t l o a d . T h u s , a d i s p l a y o f v a r i o u s p r o d u c t s t o f i t a p a r t i c u l a r r e t a i l s t o r e ' s n e e d s c o u l d b e c o n s t r u c t e d a n d d e l i v e r e d a t l o w e r c o s t b y e i t h e r r e d u c e d h a n d l i n g i n d i s t r i b u t o r s ' w a r e h o u s e s o r b y p a s s i n g t h e w a r e h o u s e w i t h d e l i v e r y d i r e c t t o s t o r e s . O n e c a v e a t t o t h i s m a r k e t i n g a d v a n t a g e i s w o r t h m e n t i o n i n g . S o m e s u p p l i e r s c u r r e n t l y d e l i v e r w h o l e p a l l e t o r l o a d s c o n s i s t i n g o f m i x e d t i e r s o f i t e m s t o d i s t r i b u t o r s f o r r e t a i l d i s p l a y . I n a d d i t i o n t o r e d u c e d c o s t s , t h i s p r a c t i c e h a s t h e m a r k e t i n g a d v a n t a g e o f o b t a i n i n g a l a r g e r a m o u n t o f v a l u a b l e r e t a i l s h e l f s p a c e . M o d u l a r i z a - t i o n w o u l d r e d u c e t h i s m a r k e t i n g a d v a n t a g e s i n c e m o r e p r o d u c t s c o u l d b e i n t e r m i x e d i n s m a l l e r a m o u n t s o n a p a l l e t d i s p l a y . 8 . D i s t r i b u t o r s T h e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n o n d i s t r i b u t o r s a r e r e l a t e d d i r e c t l y t o s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e s t a n d a r d i z a t i o n . T h u s , t h e g e n e r a l d i r e c t i o n o f i m p a c t s o f r e d u c i n g t h e n u m b e r o f c a s e s i z e s t o f o r m a m o d u l a r s y s t e m 1 2 0 c a n b e i n f e r r e d w i t h o u t k n o w i n g t h e n u m b e r o f a n d p a r t i c u l a r m o d u l a r s i z e s . T h e f i r s t - r o u n d i m p a c t s o f m o d u l a r i z a t i o n s h o u l d n o t i n v o l v e a n y d i r e c t c o s t s t o d i s t r i b u t o r s p r o v i d e d t h a t t h e u n i t l o a d b a s e r e m a i n s a t 4 8 b y 4 0 i n c h e s . I t i s v e r y u n l i k e l y t h a t t h e u n i t l o a d b a s e w o u l d b e m o d i f i e d i n a n y m o d u l a r i z a t i o n p r o g r a m b e c a u s e o f e x t e n s i v e i n d u s t r y e f f o r t s s p a n n i n g s e v e r a l d e c a d e s i n s t a n d a r d i z i n g t o t h i s p a l l e t s i z e . H o w e v e r , i f t h e b a s e w e r e c h a n g e d , t h e n d i s t r i b u t o r s w o u l d f a c e m a j o r c o s t s i n r e d e s i g n i n g t h e i r i n t e r n a l w a r e h o u s e l a y o u t a n d r a c k i n g . T h e r e a r e a n u m b e r o f f i r s t - r o u n d m o d u l a r i z a t i o n i m p a c t s w h i c h a r e b e n e f i t s f o r d i s t r i b u t o r s . ' F i r s t , t h e p r e c i s e f i t t i n g o f u n i t l o a d s o n p a l l e t s ( e l i m i n a t i o n o f o v e r h a n g ) s h o u l d a l l o w d i s t r i b u t o r s t o h a n d l e p r o d u c t s w i t h g r e a t e r e a s e i n t h e n a r r o w c o n f i n e s o f t r u c k t r a i l e r s , w a r e h o u s e a i s l e s a n d r a c k s . M a n u f a c t u r e r s ' l o a d s w o u l d h a v e g r e a t e r s t a b i l i t y w i t h m o r e p r o d u c t i n a l o a d . T h u s , g r e a t e r h a n d l i n g p r o d u c t i v - i t y w o u l d b e p o s s i b l e . T h e f u n d a m e n t a l a d v a n t a g e o f m o d u l a r i z a t i o n o c c u r s w h e n c a s e - l o t q u a n t i t i e s o f d i f f e r e n t m a n u f a c t u r e r s ' p r o d u c t s a r e m e r g e d i n t h e r e t a i l o r d e r s e l e c t i o n a n d d e l i v e r y p r o c e s s . L a b o r p r o d u c t i v i t y i n t h e l o a d a s s e m b l y o p e r a t i o n i n m a n u a l a n d m e c h a n i z e d / a u t o m a t e d s y s t e m s w o u l d i n - c r e a s e . I n a d d i t i o n , t h e m i x e d l o a d s s h o u l d b e m o r e s t a b l e a n d t h e y s h o u l d f i t m o r e p r e c i s e l y o n t h e p a l l e t b a s e , t h e r e b y r e d u c i n g d a m a g e i n t h e w a r e h o u s e , i n t r a n s i t , a n d a t t h e r e t a i l s t o r e l e v e l . M o d u l a r c o n t a i n e r s , w h i c h a r e d e s i g n e d t o f i t w i t h o n e a n o t h e r , w o u l d i n c r e a s e t h e u t i l i z a t i o n o f s p a c e i n a m i x e d p a l l e t l o a d a s s e m b l e d f o r r e t a i l d e l i v e r y . E x p a n d e d p a l l e t l o a d c u b e u s e t r a n s l a t e s i n t o r e - d u c e d s p a c e r e q u i r e m e n t s a t t h e w a r e h o u s e a n d r e t a i l l e v e l , a n d t h e l Z l p o t e n t i a l f o r c a r r y i n g a g r e a t e r a m o u n t o f p r o d u c t i n t r a n s p o r t a t i o n v e h i c l e s . R e a l i z i n g s a v i n g s i n t r a n s p o r t a t i o n w o u l d b e s u b j e c t t o t h e a m o u n t o f a d d i t i o n a l w e i g h t a t r u c k t r a i l e r c o u l d h a n d l e b e f o r e w e i g h t l i m i t s w e r e r e a c h e d . A f i n a l a r e a o f p o s s i b l e s a v i n g s i s t h e i n c r e a s e d p r o d u c t i v i t y o f a u t o m a t e d a n d m e c h a n i z e d e q u i p m e n t . C u r r e n t l y , u n u s u a l c o n t a i n e r s h a p e s a n d s i z e s c r e a t e d i f f i c u l t i e s i n t h e l a n e s a n d c o n v e y o r s o f a u t o m a t e d / m e c h a n i z e d s y s t e m s . T h e s e c o n t a i n e r s m a y c a u s e t i e u p s r e s u l t i n g i n d a m a g e t h a t c a u s e s t h e e n t i r e s y s t e m t o b e s h u t d o w n . O f t e n u n u s u a l s i z e s o r t y p e s h a v e t o b e r e m o v e d f r o m t h e e q u i p m e n t a n d h a n d l e d m a n u a l l y . T h u s , m o d u l a r i z a t i o n s h o u l d e n h a n c e p r o d u c t i v i t y b y : l ) p e r m i t t i n g s m o o t h e r u n i n t e r r u p t e d f u n c t i o n i n g o f e q u i p m e n t ; a n d 2 ) p e r m i t t i n g a g r e a t e r p r o p o r t i o n o f p r o d u c t s t o f l o w t h r o u g h t h e a u t o m a t e d o r m e c h a n i z e d o p e r a t i o n . T h e s e c o n d - r o u n d o f p h y s i c a l i m p a c t s w o u l d i n c l u d e n e w p r a c t i c e s a n d e q u i p m e n t t h a t w o u l d b e p o s s i b l e w i t h t h e a d v e n t o f m o d u l a r p a c k a g i n g . S o m e o f t h e s e w o u l d r e q u i r e l i t t l e i n v e s t m e n t a n d o t h e r s w o u l d r e q u i r e s u b s t a n t i a l o u t l a y b e f o r e b e n e f i t s w o u l d b e r e a l i z e d . T h e t r a i n i n g o f n e w w o r k e r s t o s e l e c t a n d a s s e m b l e o r d e r s f o r r e t a i l s t o r e s w o u l d b e a b e n e f i t a r e a t h a t w o u l d r e q u i r e o n l y m i n o r i n v e s t m e n t i n n e w t r a i n i n g m e t h o d s . O r d e r p i c k e r s s h o u l d l e a r n h o w t o a s s e m b l e m o d u l a r c o n t a i n e r s i n t o s t a b l e u n i t l o a d s w i t h m i n i m a l w a s t e d s p a c e m u c h f a s t e r t h a n w i t h t h e c u r r e n t p l e t h o r a o f c o n t a i n e r s i z e s . M o d u l a r i z a t i o n w i l l e n a b l e d i s t r i b u t o r s t o i m p l e m e n t m o r e s o p h i s t i - c a t e d a u t o m a t e d , m e c h a n i z e d a n d p o s s i b l y r o b o t i c s t e c h n o l o g y i n t h e i r w a r e h o u s i n g o p e r a t i o n s . T h e b e n e f i t s t o d i s t r i b u t o r s , a f t e r n e t t i n g o u t i n v e s t m e n t c o s t s , a r e l i k e l y t o b e g r e a t e r p r o d u c t i v i t y a n d l a b o r c o s t 1 2 2 s a v i n g s . A l t h o u g h t e c h n o l o g y c o u l d b e a p p l i e d a t m a n y p o i n t s i n t h e w a r e h o u s i n g s y s t e m w i t h u n i f o r m s i z e s , a n a r e a p a r t i c u l a r l y r i p e f o r i m - p r o v e m e n t i n e x i s t i n g a u t o m a t e d f a c i l i t i e s i s t h e m a n u a l l o a d a s s e m b l y o p e r a t i o n . W i t h f e w e r c a s e s i z e s , a u t o m a t i c p a l l e t i z i n g e q u i p m e n t c o u l d b e u s e d t o a s s e m b l e s t o r e o r d e r s t h e r e b y i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y o f t h a t a c t i v i t y a n d p o s s i b l y t h e o v e r a l l w a r e h o u s e s y s t e m . T h e m o d u l a r i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s c o u l d p r o v i d e t h e i n c e n t i v e f o r d e v e l o p m e n t a n d a p p l i c a t i o n o f " b l u e s k y " i n n o v a t i o n s w h i c h c o u l d g r e a t l y e x p a n d p r o d u c - t i v i t y a n d l o w e r w a r e h o u s i n g c o s t s . T h e i n d u s t r y - w i d e a d o p t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g c o u l d i m p a c t t h e r e t a i l s t o r e l e v e l . O n e a r e a t h a t m i g h t b e a f f e c t e d i s s h e l f d i s p l a y . S u p e r m a r k e t s h e l v i n g c o u l d b e r e d e s i g n e d a n d s t a n d a r d i z e d t o a c c e p t m o d - u l a r s i z e s . M o r e p r o d u c t c o u l d b e d i s p l a y e d i n t h e s a m e a m o u n t o f a r e a . I f t h i s w e r e p o s s i b l e , a g r e a t e r n u m b e r o f p r o d u c t s c o u l d b e a d d e d t o t h e s t o r e ' s o f f e r i n g s o r , a l t e r n a t i v e l y , s m a l l e r l e s s c o s t l y s u p e r m a r k e t s c o u l d b e b u i l t . , C . C o n s u m e r s I m p a c t s u p o n c o n s u m e r s n e e d t o b e c o n s i d e r e d a t t w o l e v e l s . F i r s t , i f o n l y t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r , n o t t h e r e t a i l p a c k a g e , i s a l t e r e d , t h e n f e w d i r e c t i m p a c t s a r e e x p e c t e d . O n e p o s s i b l e e f f e c t c o n c e r n s c a s e p a c k c h a n g e . M o d u l a r i z a t i o n c o u l d c h a n g e t h e i t e m c o u n t p e r c a s e . A p o s s i b l e e f f e c t i s t h a t a p r o d u c t a c o n s u m e r d e s i r e s w o u l d b e o u t o f s t o c k m o r e o f t e n c o m p a r e d t o p r e s e n t c a s e p a c k s . H o w e v e r , i t i s a l s o p o s s i b l e t h a t i t e m c o u n t r e v i s i o n c o u l d m e a n m o r e o f a p a r t i c u l a r p r o d u c t b e i n g a v a i l - a b l e o n a r e t a i l s t o r e s h e l f . I t i s d i f f i c u l t t o s a y g _ p r j g r j _ w h a t t h e e f f e c t w o u l d b e f o r a p r o d u c t . 1 2 3 C o n s u m e r s w o u l d b e i m p a c t e d b y s h i p p i n g c o n t a i n e r m o d u l a r i z a t i o n t h r o u g h t h e p r i c e s t h e y p a y f o r f o o d . T h e e f f e c t m a y b e p o s i t i v e o r n e - ‘ g a t i v e d e p e n d i n g u p o n t h e l e v e l o f c o m p e t i t i o n a t d i f f e r e n t i n d u s t r y s t a g e s . A s n o t e d , a f i r s t - r o u n d e f f e c t o f m o d u l a r i z a t i o n o n m a n u f a c t u r - e r s i s i n c r e a s e d c o s t s f r o m e q u i p m e n t c o n v e r s i o n . I n a l a r g e l y o l i g o - p o l i s t i c i n d u s t r y , f i r m s w o u l d b e a b l e t o p a s s o n t h e s e c o s t s b y i n c r e a s - i n g t h e i r p r i c e s t o d i s t r i b u t o r s . T h e o u t c o m e f o r t h e c o n s u m e r d e p e n d s u p o n : 1 ) w h e t h e r s a v i n g s t o d i s t r i b u t o r s e x c e e d h i g h e r m a n u f a c t u r e r s ' p r i c e s ; a n d 2 ) l e v e l o f c o m p e t i t i o n w h i c h f o r c e s d i s t r i b u t o r s t o p a s s o n a n y n e t s a v i n g s . I f t h e i n c r e a s e i n p r i c e s c h a r g e d t o d i s t r i b u t o r s e x c e e d s a v i n g s f r o m m o d u l a r c o n t a i n e r s , d i s t r i b u t o r s ' c o s t s w i l l h a v e i n c r e a s e d . T h u s t h e o n l y p o s s i b l e o u t c o m e i s h i g h e r p r i c e s t o c o n s u m e r s . T h e a m o u n t o f i n c r e a s e w i l l d e p e n d u p o n w h e t h e r t h e g r o s s s a v i n g s t o d i s t r i b u t o r s w h i c h a r e p a s s e d o n t o c o n s u m e r s p a r t i a l l y o f f s e t t h e i n c r e a s e i n m a n u f a c t u r e r s ' p r o d u c t p r i c e s . C o n s u m e r p r i c e i n c r e a s e s w i l l b e g r e a t e s t i f d i s t r i b u - t o r s p a s s t h e f u l l m a n u f a c t u r e r u p c h a r g e t o t h e c o n s u m e r . T o t h e e x t e n t t h a t c o m p e t i t i o n f o r c e s d i s t r i b u t o r s t o p a s s t h e s a v i n g s w h i c h a c c r u e t o t h e m f r o m m o d u l a r i z a t i o n o n t o c o n s u m e r s , t h e a m o u n t o f t h e p r i c e i n - c r e a s e t o c o n s u m e r s w i l l b e r e d u c e d . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t d i s t r i b u - t o r s , i f t h e y h a v e s u f f i c i e n t m a r k e t p o w e r t o p a s s a l l m a n u f a c t u r e r s ' p r i c e i n c r e a s e s f o r w a r d , c a n i m p r o v e t h e i r p r o f i t a b i l i t y e v e n i n t h e c a s e o f a n i n n o v a t i o n w h i c h h a s n o n e t s y s t e m s a v i n g s . I n t h e c a s e w h e r e m o d u l a r i z a t i o n p r o d u c e s n e t s y s t e m s a v i n g s , t h r e e o u t c o m e s c a n o c c u r d e p e n d i n g o n t h e d e g r e e o f c o m p e t i t i o n i n t h e d i s t r i - b u t o r i n d u s t r y . F i r s t , i f c o m p e t i t i o n i s i n t e n s e , d i s t r i b u t o r s w i l l b e f o r c e d t o p a s s o n a l l o r m o s t o f t h e i r s a v i n g s t h e r e b y r e d u c i n g c o n s u m e r 1 2 4 p r i c e s . S e c o n d , i f d i s t r i b u t o r s p a s s o n o n l y e n o u g h o f t h e i r s a v i n g s t o j u s t o f f s e t t h e i n c r e a s e s i n m a n u f a c t u r e r s ' p r o d u c t p r i c e s , c o n s u m e r p r i c e s w i l l b e u n c h a n g e d . T h i r d , i f d i s t r i b u t o r s p o s s e s s s u b s t a n t i a l m a r k e t p o w e r , s o t h a t t h e y c a n r e t a i n c o s t s a v i n g s a n d p a s s m a n u f a c t u r e r p r i c e i n c r e a s e s f b r w a r d , c o n s u m e r p r i c e s w o u l d b e h i g h e r . A s e c o n d l e v e l o f c o n s u m e r i m p a c t s w i l l r e s u l t i f r e t a i l p a c k a g e s c h a n g e w i t h m o d u l a r i z a t i o n . F o r e X a m p l e , a n e w r e t a i l p a c k a g e s i z e m a y c o n t a i n a p o r t i o n o f p r o d u c t t h a t i s p r e f e r r e d l e s s t o p r e s e n t l y a v a i l - a b l e p o r t i o n s . I f t h e p o r t i o n i s l a r g e r t h a n d e s i r e d . t h e c o n s u m e r w i l l h a v e p a i d f o r a p r o d u c t t h a t i s o f l e s s v a l u e t o t h e m . A l s o , t h e n e w p a c k a g e m a y h a v e d i f f e r e n t c o n v e n i e n c e f e a t u r e s w h i c h m a k e s t h e p r o d u c t l e s s e a s y t o s t o r e a n d u s e . A l t e r n a t i v e l y , t h e r e v i s e d p a c k a g e m a y s i m - p l y h a v e a n a p p e a r a n c e t h a t i s l e s s a p p e a l i n g t h a n t h e f o r m e r s i z e . 5 . 1 . 3 B e n e f i t a n d C o s t I n c i d e n c e : E x i s t e n c e o f I n c e n t i v e s f o r I m p l e m e n t a t i o n T h e f o c u s o f t h e m o d e l d e v e l o p e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n w a s o n t o t a l s y s t e m c o s t s . I t w a s s u g g e s t e d i n t h a t m o d u l a r p a c k a g i n g p o s s i b l y c o u l d r e d u c e o v e r a l l s y s t e m c o s t s e v e n t h o u g h h i g h e r c o s t s m i g h t b e i n - c u r r e d a t t h e m a n u f a c t u r i n g l e v e l . W h i l e m a n u f a c t u r e r s m a y r e a l i z e s o m e s a v i n g s f r o m m o d u l a r i z a t i o n , t h e y w o u l d b e a r t h e c o s t o f c h a n g e . D i s t r i - b u t o r s w o u l d r e c e i v e s u b s t a n t i a l b e n e f i t s f r o m t h e c h a n g e . I f b e n e f i t s t o d i s t r i b u t o r s a r e i n e x c e s s o f t h e c o s t s t o m a n u f a c t u r e r s , t h e n t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n i s c r i t i c a l : C a n d i s t r i b u t o r s u s e s o m e o f t h e i r m o d - u l a r i z a t i o n s a v i n g s t o c o m p e n s a t e s u p p l i e r s f o r t h e i r c o n v e r s i o n c o s t s a n d s t i l l r e m a i n b e t t e r o f f ? I n o t h e r t e r m s , c o u l d t h e w i n n e r s c o m p e n - s a t e t h e l o s e r s f o r t h e i r l o s s e s a n d e n d u p i n a n i m p r o v e d p o s i t i o n ( a p a r e t o b e t t e r c h a n g e t h r o u g h e x c h a n g e ) . F o r s u c h a t r a n s a c t i o n t o t a k e 1 2 5 p l a c e , a t l e a s t t w o t h i n g s a r e n e c e s s a r y : 1 ) i n f o r m a t i o n o n t h e v a l u e o f t h e " g o o d " b e i n g e x c h a n g e d i s n e e d e d ; a n d 2 ) a n i n s t i t u t i o n a l m e c h a n - i s m , s u c h a s a m a r k e t o r p o l i t i c a l f o r u m , m u s t e x i s t f o r t h e t r a n s a c t i o n . T h e n e x t s e c t i o n r e v i e w s e v i d e n c e o n t h e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n a n d e s t i m a t e s o f t h e v a l u e o f t h e s e e f f e c t s . 5 . 2 A B r i e f R e v i e w o f t h e E v i d e n c e E v i d e n c e o f t h e e f f e c t s o f m o d u l a r p a c k a g i n g o u t l i n e d a b o v e i s r e - v i e w e d . T h e t y p e s o f e v i d e n c e a r e : l ) o r i g i n a l e m p i r i c a l w o r k ; 2 ) s u r - v e y s w h i c h h a v e a t t e m p t e d t o q u a n t i f y p a r t i c i p a n t s ' v i e w s o f t h e i m p a c t s ; 3 ) q u a l i t a t i v e a s s e s s m e n t s o f i m p a c t b y k n o w l e d g a b l e p e r s o n s i n d i f f e r e n t f o o d i n d u s t r y s e c t o r s ; a n d 4 ) q u a n t i t a t i v e a s s e s s m e n t s b y i n d i v i d u a l s . 5 . 2 . 1 O r i g i n a l E m p i r i c a l W o r k T h e o n l y a r e a o f m o d u l a r i z a t i o n i m p a c t s w h i c h h a s b e e n s t u d i e d e m - p i r i c a l l y i s t h a t o f d i s t r i b u t o r b e n e f i t s . T h u s , d a t a o n l y e x i s t s f o r t w o c a t e g o r i e s , d i s t r i b u t o r f i r s t - a n d s e c o n d - r o u n d p h y s i c a l i m p a c t s , i n F i g u r e 5 . 2 . T h i s r e s e a r c h h a s b e e n c o n f i n e d p r i m a r i l y t o t h e w a r e h o u s e a n d t r a n s p o r t a t i o n f u n c t i o n s o f t h e r e t a i l s t o r e d i s t r i b u t o r . T h e t h r e e e x i s t i n g s t u d i e s a r e : l ) t h e f i r s t p h a s e c o m p l e t e d i n D e c e m b e r , 1 9 8 4 o f a j o i n t i n d u s t r y s p o n s o r e d p r o j e c t b e i n g c o n d u c t e d b y A . T . K e a r n e y ; 2 ) a l 9 7 4 r e t a i l c h a i n t r a d e a s s o c i a t i o n s p o n s o r e d s t u d y c o n d u c t e d b y A . D . L i t t l e ; a n d 3 ) a n i n v e s t i g a t i o n c o m p l e t e d i n 1 9 8 3 b y C o l l o m o d u u l , a n i n - t e r - i n d u s t r y f o u n d a t i o n p r o m o t i n g s t a n d a r d i z a t i o n i n t h e N e t h e r l a n d s . A . A . T . K e a r n e y S t u d y o f I m p r o v e m e n t s i n S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n A . T . K e a r n e y ' s i n v e s t i g a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n i m p r o v e - m e n t s b e g a n i n M a r c h , 1 9 8 4 a n d i s e x p e c t e d t o b e c o m p l e t e d b y m i d - l 9 8 5 . D e v e l o p m e n t s l e a d i n g u p t o t h e i n i t i a t i o n o f t h i s j o i n t i n d u s t r y p r o j e c t 1 2 6 a n d t h e e x t e n t t o w h i c h m o d u l a r i z a t i o n w o u l d b e s t u d i e d w e r e d i s c u s s e d i n S e c t i o n 4 . 3 . 3 - A . T h i s s e c t i o n r e v i e w s t h e f i n d i n g s o f t h e f i r s t p h a s e o f t h e i r i n v e s t i g a t i o n r e l a t i n g t o s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e s t a n - d a r d i z a t i o n . A . T . K e a r n e y i d e n t i f i e d a n d e s t i m a t e d t h e m a g n i t u d e o f b e n e f i t s o f o p p o r t u n i t i e s f b r i m p r o v i n g s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n . T w e n t y - n i n e s u c h i m p r o v e m e n t s w e r e i d e n t i f i e d t h r o u g h : 1 ) a m a i l s u r v e y i n w h i c h 3 l m a n u f a c t u r e r s a n d 5 5 d i s t r i b u t o r s r e s p o n d e d ; a n d 2 ) p e r s o n a l i n t e r - v i e w s w i t h n i n e d i s t r i b u t o r s . T h e o p p o r t u n i t i e s w e r e c l a s s i f i e d i n t o f i v e c a t e g o r i e s : d i m e n s i o n s , s t r e n g t h , c l o s u r e s , m a r k i n g s a n d o t h e r . 3 T a b l e 5 . l l i s t s t h e s p e c i f i c s h i p p i n g c o n t a i n e r i m p r o v e m e n t s i n e a c h c a t e g o r y . T h e 2 9 s h i p p i n g c o n t a i n e r i m p r o v e m e n t s w e r e e v a l u a t e d f o r t h e i r e f f e c t u p o n l a b o r p r o d u c t i v i t y , s p a c e u t i l i z a t i o n a n d d a m a g e i n d i s t r i - b u t o r w a r e h o u s e o p e r a t i o n s . A r o u g h e s t i m a t e o f s a v i n g s f o r e a c h o p p o r - t u n i t y w a s a r r i v e d a t b y c a l c u l a t i n g t h e i m p a c t u p o n t h e l a r g e s t a n d m o s t o b v i o u s o f t h e t h r e e a r e a s c i t e d a b o v e . 4 T h e c o n t a i n e r i m p r o v e m e n t s w h i c h w e r e q u a n t i f i e d a r e r a n k e d b y t h e i r p o t e n t i a l s a v i n g s i n T a b l e 5 . 2 . R e d u c i n g t h e n u m b e r o f s i z e s t o f o r m a s t a n d a r d i z e d c o n t a i n e r s y s t e m h a d t h e g r e a t e s t s a v i n g s p o t e n t i a l o f l l fi m i l l i o n d o l l a r s a n n u a l l y . I m p r o v - i n g b a g s t r e n g t h w a s s e c o n d i n t e r m s o f s a v i n g s a n d t h r e e o t h e r c o n t a i n e r s i z e - s t a n d a r d i z a t i o n o p t i o n s w e r e a m o n g t h e t o p f i v e s a v i n g o p p o r t u n i t i e s . T h e a c t u a l c a l c u l a t i o n s u s e d t o p r o d u c e t h e e s t i m a t e s i n T a b l e 5 . 2 w e r e n o t r e p o r t e d i n t h e K e a r n e y P h a s e I e x e c u t i v e s u m m a r y . O n l y a b r i e f d e s c r i p t i o n o f t h e a p p r o a c h u s e d a n d b a s i c d a t a i n p u t f o r t h e w a r e h o u s e l a b o r p r o d u c t i v i t y , s p a c e u s e a n d d a m a g e i m p a c t s w e r e g i v e n . T h u s , i t i s d i f f i c u l t t o e v a l u a t e t h e e s t i m a t e s . H o w e v e r , s e v e r a l g e n e r a l l 2 7 T a b l e 5 . l F i v e C a t e g o r i e s o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n I m p r o v e m e n t s D i m e n s i o n s S t a n d a r d i z a t i o n C h i m n e y S t a c k i n g S t a n d a r d C a s e f o r L i k e R e t a i l P a c k S t a n d a r d i z a t i o n C a r t o n H e i g h t O v e r h a n g / U n d e r h a n g R e d u c e d P a c k C o u n t o n H i g h C u b e I t e m s R e d u c e d C a s e W e i g h t S t a n d a r d P a l l e t H e i g h t H e i g h t G r e a t e r t h a n L e n g t h o r W i d t h S t r e n g t h - P e r f o r a t e d D i s p l a y C a s e E l i m i n a t e G a p F l a p s T r a y P a c k C a s e I n t e g r i t y E l i m i n a t e K r a f t W r a p I n t e r i o r C a s e D i v i d e r s B a g s C l o s u r e s - G l u i n g - C u t t e r D a m a g e - E n d - O p e n i n g C a s e s M a r k i n g s - V i s i b i l i t y o f M a r k i n g o n T r a y P a c k I m p r o v e L e g i b i l i t y o f M a r k i n g s U s e o f N o n g l a r e S t r e t c h W r a p S t a n d a r d i z e d C o d e D a t i n g U P C B a r C o d i n g A p p l i c a t i o n O t h e r S l i p S h e e t C r i m p i n g P a l l e t I n t e g r i t y f o r S m a l l L i g h t C a s e s I m p r o v e B r i c k - P a c k C o n t a i n e r s M i n i m i z e B e t w e e n — T i e r G l u e T r a y P a c k P a c k i n g M i n i m i z e S t r e c t h W r a p S o u r c e : A . T . K e a r n e y , " E x e c u t i v e S u m m a r y o f P h a s e I R e s u l t s o f J o i n t I n d u s t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n , " p r e s e n t e d a t N a t i o n a l - A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s ' A s s o c i a t i o n W a r e h o u s e O p e r a t i o n s S e m i n a r , D a l l a s , T X , D e c e m b e r 4 , 1 9 8 4 , p . I V . 8 . 1 2 8 T a b l e 5 . 2 R a n k i n g o f S h i p p i n g C o n t a i n e r I m p r o v e m e n t s b y S a v i n g s P o t e n t i a l S a v i n g s t o C a s e s D i s t r i b u t o r s A f f e c t e d ( M i l l i o n ( M i l l i o n s D o l l a r s R a n k O p p o r t u n i t y P e r Y e a r ) P e r Y e a r ) * l S t a n d a r d i z a t i o n 1 1 , 4 0 0 1 1 6 . 0 2 B a g S t r e n g t h 2 3 3 6 4 . 4 3 S t a n d a r d P a l l e t H e i g h t 1 2 , 9 0 0 2 3 . 6 4 S t a n d a r d i z e d C a r t o n H e i g h t 1 1 , 4 0 0 2 3 . 2 5 S t a n d a r d C a s e f o r S i m i l a r R e t a i l P a c k a g e 1 , 4 0 0 1 4 . 2 6 I n t e r i o r C a s e D i v i d e r s 5 , 4 0 0 8 . 7 7 M i n i m i z e S t r e t c h W r a p 2 , 1 0 0 8 . 7 8 S t a n d a r d i z e C o d e D a t i n g 8 3 9 7 . 2 9 H e i g h t G r e a t e r t h a n L e n g t h o r W i d t h 4 . 8 0 0 5 . 5 1 0 M i n i m i z e B e t w e e n T i e r G l u e 1 . 0 0 0 - 2 , 0 0 0 3 . 5 1 1 O v e r h a n g / U n d e r h a n g 4 , 8 0 0 2 . 8 1 2 C h i m n e y S t a c k i n g 1 0 0 2 . 6 1 3 G l u i n g o f C l o s u r e s 1 1 4 2 . 3 1 4 T r a y P a c k P i c k i n g 3 0 0 1 . 9 1 5 I m p r o v e L e g i b i l i t y o f M a r k i n g s 1 2 , 9 0 0 1 . 6 1 6 T r a y P a c k C a s e I n t e g r i t y 7 9 1 . 3 1 7 P e r f o r a t e d D i s p l a y C a s e 3 1 5 1 . 0 1 8 E l i m i n a t e K r a f t W r a p 3 0 0 0 . 5 1 9 P a l l e t I n t e g r i t y f o r S m a l l L i g h t C a s e s 3 , 3 0 0 . 3 2 0 V i s i b i l i t y o f M a r k i n g o n T r a y P a c k 7 9 1 . 1 2 1 I m p r o v e B r i k - P a k C o n t a i n e r s 3 6 . 1 * S a v i n g s f o r o n e a r e a ( t h e l a r g e s t a n d m o s t o b v i o u s ) o f d i s t r i b u t o r w a r e - h o u s e i m p a c t s ( e . g . , l a b o r p r o d u c t i v i t y , s p a c e u s e , o r d a m a g e ) . A l s o s a v i n g s f o r e a c h i m p r o v e m e n t a r e n o t a d d i t i v e . S o u r c e : A . T . K e a r n e y , " E x e c u t i v e S u m m a r y o f P h a s e I R e s u l t s o f J o i n t I n d u s t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n , " p r e s e n t e d a t N a t i o n a l - A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s A s s o c i a t i o n W a r e h o u s e O p e r a t i o n s S e m i n a r , D a l l a s , T X , D e c e m b e r 4 , 1 9 8 4 , p . I V . 8 . 1 2 9 o b s e r v a t i o n s c a n b e m a d e . F i r s t , t h e a p p r o a c h u s e d t o e s t i m a t e s a v i n g s i s n a r r o w i n t w o r e s p e c t s . I t f o c u s e s o n w a r e h o u s i n g b e n e f i t s o n l y . B e n e f i t s i n t r a n s p o r t a t i o n t o t h e r e t a i l s t o r e ( w h i c h a r e s h o w n t o b e c o n s i d e r a b l e i n t h e n e x t s e c t i o n ) a n d r e t a i l s t o r e l e v e l a r e e x c l u d e d . W i t h i n t h e c a t e g o r y o f w a r e h o u s e i m p a c t s , e m p h a s i s a p p e a r s t o b e p l a c e d u p o n c u r r e n t o p e r a t i o n s ( e . g . l a b o r p r o d u c t i v i t y ) r a t h e r t h a n l o n g e r t e r m p o t e n t i a l s a v i n g s ( e . g . w a r e h o u s e a u t o m a t i o n o r r o b o t i c s ) w h i c h m i g h t b e r e a l i z e d i f t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n c h a n g e s w e r e i m p l e - m e n t e d . S i n c e t h e b e n e f i t e s t i m a t i o n m e t h o d s w e r e n o t p r e s e n t e d i n t h e r e p o r t i t i s n o t p o s s i b l e t o d e t e r m i n e t h e e x t e n t t o w h i c h l o n g e r t e r m c o n s i d e r a t i o n s w e r e i n c l u d e d i n t h e a n a l y s i s . A s e c o n d o b s e r v a t i o n i s t h a t t h e p o t e n t i a l s a v i n g s f o r e a c h s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n i m p r o v e - m e n t a r e c o n s e r v a t i v e e s t i m a t e s o f d i s t r i b u t o r w a r e h o u s e b e n e f i t s . O n l y t h e l a r g e s t a n d m o s t o b v i o u s o f l a b o r p r o d u c t i v i t y , s p a c e u s e a n d d a m a g e i m p a c t s w a s q u a n t i f i e d t o a r r i v e a t a " r o u g h o r d e r o f m a g n i t u d e " s a v i n g s f i g u r e f o r e a c h i m p r o v e m e n t . 5 T h e t w o e x c l u d e d i m p a c t a r e a s n e e d t o b e i n c o r p o r a t e d t o a r r i v e a t a m o r e a c c u r a t e e s t i m a t e o f w a r e h o u s e s a v i n g s . T o t h e e x t e n t t h a t a s h i p p i n g c o n t a i n e r i m p r o v e m e n t h a s s i g n i f i c a n t b e n e - f i t s i n e x c l u d e d i m p a c t a r e a s , K e a r n e y ' s m e t h o d u n d e r s t a t e s i t s p o t e n t i a l s a v i n g s . K e a r n e y r e s e a r c h e r s , w h i l e a c k n o w l e d g i n g t h e r o u g h n a t u r e o f t h e i r e s t i m a t e s , u s e d t h e m t o c l a s s i f y o p p o r t u n i t i e s a n d s e l e c t p a r t i c u l a r o n e s f o r a n a l y s i s i n t h e s e c o n d p h a s e o f t h e s t u d y . T w o i m p o r t a n t c r i t e r i a w e r e t h e m a g n i t u d e o f s a v i n g s a n d n u m b e r o f c a s e s a f f e c t e d . O p p o r t u n i t i e s w h i c h p r o v i d e d m o r e t h a n $ 1 0 m i l l i o n i n s a v i n g s a n d i m p a c t e d g r e a t e r t h a n 6 , 5 0 0 b i l l i o n c a s e s p e r y e a r w e r e c l a s s i f i e d a s h a v i n g t h e " b e s t l o n g t e r m p o t e n t i a l . " ‘ T h e o n l y i m p r o v e m e n t s i n t h i s c a t e g o r y w e r e c o n t a i n e r 1 3 0 s t a n d a r d i z a t i o n , s t a n d a r d p a l l e t ( u n i t l o a d ) h e i g h t , a n d s t a n d a r d i z e d c a r t o n h e i g h t . N o n e o f t h e s e w e r e c h o s e n f o r f u r t h e r s t u d y . A s e c o n d c a t e g o r y , i m p r o v e m e n t s w h i c h o f f e r e d g r e a t e r t h a n $ 1 0 m i l l i o n i n s a v i n g s y e t i m p a c t e d l e s s t h a n 6 , 5 0 0 c a s e s p e r y e a r w a s d e t e r m i n e d t o b e a " g o o d p l a c e t o s t a r t " i n d u s t r y e f f o r t s t o i m p r o v e s h i p p i n g c o n t a i n e r s . T h u s , t w o o p p o r t u n i t i e s w h i c h f e l l i n t o t h i s c a t e g o r y , i m p r o v i n g s t r e n g t h o f b a g s a n d s t a n d a r d i z a t i o n o f c a s e s w i t h s i m i l a r r e t a i l p a c k a g e s , w e r e s e l e c t e d f o r f u r t h e r a n a l y s i s i n t h e s e c o n d s t u d y p h a s e . 6 B . A . D . L i t t l e M o d u l a r i z a t i o n S t u d y T h e A . D . L i t t l e i n v e s t i g a t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g w a s c o n f i n e d t o t h e d r y g r o c e r y p r o d u c t s f l o w i n g t h r o u g h t h e r e t a i l s u p e r m a r k e t d i s t r i b u - t i o n c h a n n e l . T h e s t u d y f o c u s e d o n e v a l u a t i n g i m p a c t s u p o n t h e w h o l e - s a l e r / r e t a i l c h a i n d i s t r i b u t i o n c e n t e r a n d i n b o u n d a n d o u t b o u n d t r a n s p o r - t a t i o n . E f f e c t s w h i c h w e r e q u a n t i f i e d i n c l u d e d w a r e h o u s e a n d t r a n s p o r t s p a c e u s e , l a b o r a n d e q u i p m e n t p r o d u c t i v i t y , a u t o m a t i o n p o t e n t i a l a n d d a m a g e r e d u c t i o n . T h e e f f e c t o f m o d u l a r i z a t i o n o n c o n t a i n e r m a n u f a c t u r - i n g c o s t s , r e t a i l l e v e l p r o d u c t i v i t y a n d t r a i n i n g t i m e o f w a r e h o u s e w o r k - e r s w e r e q u a l i t a t i v e l y a s s e s s e d . 7 T h e b a s i c a p p r o a c h A . D . L i t t l e u t i l i z e d w a s t o m o d e l t h e o p e r a t i o n s o f f o u r d i s t i n c t " n o t i o n a l " w a r e h o u s e t y p e s . T h e i m p a c t o f m o d u l a r i z a - t i o n o n w a r e h o u s i n g v a r i a b l e s w a s p r e d i c t e d t h r o u g h i n f e r r i n g f r o m a v a r i e t y o f e x i s t i n g o p e r a t i o n a l d a t a a n d s u r v e y s . T h e r a n g e o f p o t e n t i a l i m p r o v e m e n t s i n e a c h o f t h e b e n e f i t c a t e g o r i e s i s p r e s e n t e d i n T a b l e 5 . 3 . I n T a b l e 5 . 4 p o t e n t i a l s a v i n g s ( u p d a t e d t o 1 9 8 3 v a l u e s ) e s t i m a t e d f o r e a c h w a r e h o u s e t y p e a r e i l l u s t r a t e d . T h e m a g n i t u d e o f t h e s a v i n g s i s p o s i t i v e l y r e l a t e d t o t h e u s e o f p a l l e t s f o r r e t a i l s t o r e d e l i v e r y . N o t e t h a t t h e g r e a t e s t s a v i n g p o t e n t i a l e x i s t s f o r m e c h a n i z e d s y s t e m s 1 3 1 T a b l e 5 . 3 A r e a s o f S a v i n g s f r o m M o d u l a r i z a t i o n i n D i s t r i b u t o r F i r m s E s t i m a t e d S a v i n g s M e a n R a n g e A r e a s Q u a n t i f i e d W a r e h o u s e L a b o r - O r d e r s e l e c t i o n 8 . 0 % 3 - 1 3 % - L o a d a s s e m b l y 3 2 . 5 % 1 5 4 - 5 0 % - T r u c k l o a d i n g 2 2 . 5 % 2 0 - 2 5 % D a m a g e R e d u c t i o n - W a r e h o u s e 2 5 . 0 % 2 1 - 2 9 % - S t o r e d e l i v e r y 3 7 . 5 % . 2 5 - 5 0 % T r a n s p o r t a t i o n - S p a c e u t i l i z a t i o n 1 1 . 5 % 3 - 2 0 % A r e a s I d e n t i f i e d , b u t n o t Q u a n t i f i e d W a r e h o u s e - F a s t e r t r a i n i n g o f w o r k e r s - I m p r o v e d s p a c e u t i l i z a t i o n R e t a i l - D i r e c t w a r e h o u s e t o s t o r e s h e l f s t o c k i n g a n d d i s p l a y o n u n i t l o a d s S o u r c e : A . D . L i t t l e , A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t o f M o d u l a r i z a t i o n o f S e c o n d a r y C o n t a i n e r s o n P r o d u c t i v i t y i n G r o c e r y D i s t r i b u t i o n , R e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s ( A u g u s t , 1 9 7 4 ) . 1 3 2 f o l l o w e d c l o s e l y b y c o n v e n t i o n a l w a r e h o u s e s u s i n g p a l l e t s . A u t o m a t e d a n d t o w l i n e s y s t e m s w h i c h d o n o t s h i p o n p a l l e t s s h o w e d s i g n i f i c a n t l y l e s s s a v i n g s p o t e n t i a l . A . D . L i t t l e f o u n d t h a t o t h e r o p p o r t u n i t i e s w h i c h t h e y w e r e u n a b l e t o q u a n t i f y i n c l u d i n g f a s t e r t r a i n i n g o f w a r e - h o u s e w o r k e r s , i n c r e a s e d f l e x i b i l i t y o f s t o r a g e s p a c e a n d a u t o m a t e d s y s - t e m s , a n d d i r e c t w a r e h o u s e t o s t o r e s h e l f - s t o c k i n g a n d d i s p l a y o n p a l l e t s . S a v i n g s i n c o n t a i n e r m a n u f a c t u r i n g c o s t s w e r e e s t i m a t e d t o b e i n s i g n i f i - c a n t . A . D . L i t t l e r e s e a r c h e r s w e r e h e s i t a n t t o c a l c u l a t e a n i n d u s t r y - w i d e e s t i m a t e o f t h e t o t a l s a v i n g s p o t e n t i a l o f m o d u l a r i z a t i o n . S e v e r a l d i f f i - c u l t i e s i n m a k i n g s u c h a c a l c u l a t i o n w e r e o f f e r e d . F i r s t , t h e t o t a l s a v i n g s f i g u r e w o u l d h a v e t o b e b a s e d o n a w e i g h t e d a v e r a g e o f t h e d i f f e r - e n t w a r e h o u s e t y p e s . D e t e r m i n i n g t h e a p p r o p r i a t e w e i g h t s , t h e s t u d y n o t e s , i s a d i f f i c u l t t a s k e s p e c i a l l y f o r f u t u r e p e r i o d s . S e c o n d , t h e a u t h o r s ' c a u t i o n e d t h a t t h e i r c a l c u l a t i o n s w e r e f o r t y p i c a l f i r m s b u t w e r e n o t n e c e s s a r i l y i n d u s t r y a v e r a g e s . T h i r d , t h e y w e r e a l s o c o n c e r n e d a b o u t i m p a c t s o n s m a l l b u t s i g n i f i c a n t i n d u s t r y s e g m e n t s w h i c h h a d n o t b e e n e x a m i n e d i n t h e i r s t u d y a n d w e r e t h u s n o t i n c l u d e d i n t h e i r e s t i m a t e s . 8 T h e A . D . L i t t l e s a v i n g s f i g u r e s h a v e b e e n u t i l i z e d i n t w o i n s t a n c e s t o e s t i m a t e i n d u s t r y - w i d e s a v i n g s . H a b e r m a n , o f t h e N A F C P r o d u c t i v i t y C o u n c i l o v e r s e e i n g U P C a n d m o d u l a r p a c k a g i n g s t u d i e s , c a l c u l a t e d a p o t e n - 9 T h i s f i g u r e w a s a r r i v e d a t t i a l a n n u a l s a v i n g s o f 7 5 m i l l i o n d o l l a r s . b y a s s u m i n g t h a t a n e s t i m a t e d 4 . 5 b i l l i o n d r y g r o c e r y c a s e s s o l d p e r y e a r w e r e h a n d l e d b y c o n v e n t i o n a l w a r e h o u s e s w i t h m o d u l a r i z a t i o n s a v i n g s o f $ 1 . 7 3 p e r 1 0 0 c a s e s . 1 3 3 T h e G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e ( G A O ) , i n a n i n v e s t i g a t i o n o f o p p o r - t u n i t i e s t o r e d u c e f o o d c o s t s , e s t i m a t e d t h e p o t e n t i a l s a v i n g s a t t r i b u t - ‘ 0 T h i s n u m b e r a b l e t o m o d u l a r i z a t i o n t o b e 1 7 8 m i l l i o n d o l l a r s a n n u a l l y . w a s c o m p u t e d b y u s i n g a n e s t i m a t e o f 1 5 b i l l i o n c a s e s h a n d l e d b y w a r e - h o u s e s a n n u a l l y a n d a s s u m i n g t h a t t h e s e c a s e s w e r e e q u a l l y d i s t r i b u t e d a m o n g t h e f o u r w a r e h o u s e t y p e s o f t h e A . D . L i t t l e s t u d y . I t w a s n o t s p e c i f i e d w h e t h e r t h e 1 5 b i l l i o n c a s e f i g u r e , a 1 9 7 2 e s t i m a t e o f t h e N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y ( N C O P ) , i n c l u d e d a l l p r o d u c t s o r s o l e l y d r y g r o c e r i e s . A N C O P r e p o r t o n t h e f o o d i n d u s t r y i n d i c a t e s t h a t t h e f i g u r e r e p r e s e n t s t h e n u m b e r o f c a s e s h a n d l e d i n t h e i n d u s t r y a s a w h o l e . ] ] T h u s , t h e G A O t o t a l s a v i n g s e s t i m a t e r e p r e s e n t s a p p r e g a t e b e n e - f i t s f o r a l l p r o d u c t s w h i c h a r e w a r e h o u s e d . E x t r a p o l a t i n g A . D . L i t t l e s a v i n g s e s t i m a t e s , w h i c h w e r e b a s e d o n d r y g r o c e r y w a r e h o u s e o p e r a t i o n s , i n t h i s m a n n e r i s p r o b a b l y i n a p p r o p r i a t e . B o t h i n d u s t r y - w i d e s a v i n g s e s t i m a t e s u t i l i z e d t h e o r i g i n a l 1 9 7 4 A . D . L i t t l e f i g u r e s a n d t h e r e f b r e d i d n o t a c c o u n t . f o r i n f l a t i o n . U s i n g t h e u p d a t e d v a l u e s i n T a b l e 5 . 2 , H a b e r m a n ' s e s t i m a t e i n 1 9 8 3 d o l l a r s i s $ 1 7 4 m i l l i o n a n d t h e G A O ' s e s t i m a t e i s $ 4 0 0 m i l l i o n ( r a n g e b e t w e e n $ 2 3 4 a n d $ 5 6 3 m i l l i o n d o l l a r s ) . A n i m p r o v e d c a l c u l a t i o n o f m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s c a n b e m a d e w i t h t h e 1 9 8 3 s a v i n g s f i g u r e s i n T a b l e 5 . 4 g i v e n a m o r e p r e c i s e e s t i m a t e o f c a s e s h a n d l e d a n d t h e m i x o f w a r e h o u s e t y p e s . T a b l e 5 . 5 i l l u s t r a t e s t h e p o t e n t i a l s a v i n g s r a n g e s f o r t h e t h r e e p r i m a r y w a r e h o u s e t y p e s a n d g i v e s a n i n d u s t r y - w i d e t o t a l b e n e f i t r a n g i n g f r o m 1 0 6 t o 2 4 8 m i l l i o n d o l l a r s p e r y e a r . M o d u l a r i z a t i o n s h o u l d a l s o p r o v i d e a u t o m a t i c p a l l e t i z a t i o n o f c a s e s c o m i n g o f f o f e x i s t i n g a u t o m a t e d a n d m e c h a n i z e d w a r e h o u s e s t h e r e b y p r o d u c i n g a d d i t i o n a l g r o s s 1 2 s a v i n g s b e t w e e n 7 . 8 a n d 2 3 . 5 m i l l i o n d o l l a r s 1 3 4 T a b l e 5 . 4 S u m m a r y o f P o t e n t i a l M o d u l a r i z a t i o n S a v i n g s B y W a r e h o u s e T y p e ( $ p e r 1 0 0 C a s e s S h i p p e d ) M a n u a l M a n u a l M e c h a n i z e d " A u t o m a t e d ( P a l l e t s ) ( T o w T r u c k s ) ( P a l l e t s ) ( C a r t s ) 1 . W a r e h o u s e L a b o r * 1 . 9 9 : _ . 8 2 . 4 4 : _ . 2 0 2 . 9 8 i 1 . 3 5 . 0 8 : _ . 0 8 2 . W a r e h o u s e D a m a g e * . 2 6 : _ . O 4 . 2 6 j . 0 4 . 2 6 : _ . 0 4 . 2 6 : _ . O 4 3 . T r a n s p o r t t o S t o r e * * 1 . 1 1 : _ . 4 9 O 1 . 1 1 : _ . 4 9 . 8 6 : _ . 3 7 4 . S t o r e D e l i - v e r y D a m a g e * . 5 0 : _ . 1 8 O . 5 0 i _ . 1 8 . 0 6 : _ . 0 6 T O T A L 3 . 8 6 + 1 . 5 4 . 7 0 : _ . 2 4 4 . 8 5 i 2 . 0 6 1 : 2 6 : _ . 5 5 * F i g u r e s c o n v e r t e d t o 1 9 8 3 d o l l a r v a l u e s u s i n g a n i n d e x c a l c u l a t e d f r o m w a g e s f o r w o r k e r s i n t h e w h o l e s a l e g r o c e r y t r a d e i n E m p l o y m e n t a n d E a r n i n g s , p u b l i s h e d b y t h e U . S . D e p a r t m e n t o f L a b o r - B u r e a u o f L a b o r S t a t i s t i c s . ’ * * F i g u r e s c o n v e r t e d t o 1 9 8 3 d o l l a r v a l u e s u s i n g t h e P r o c e d u r e s P r i c e I n d e x f o r r e f i n e d p e t r o l e u m p r o d u c t s i n P r o d u c e r P r i c e s a n d P r i c e I n d e x e s , p u b l i s h e d b y t h e U . S . D e p a r t m e n t o f L a b o r - B u r e a u o f L a b o r S t a t i s t i c s . S o u r c e : A . D . L i t t l e , " A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t o f M o d u l a r i z a t i o n o f S e c o n d a r y C o n t a i n e r s o n P r o d u c t i v i t y i n G r o c e r y D i s t r i b u t i o n , " R e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s , ( A u g u s t 1 9 7 4 ) , p . 2 . 1 3 5 T a b l e 5 . 5 E s t i m a t e d T o t a l S a v i n g s P o t e n t i a l o f M o d u l a r i z a t i o n P e r Y e a r W i t h E x i s t i n g W a r e h o u s e T y p e s a n d T e c h n o l o g y W a r e h o u s e T y p e s M a n u a l M e c h a n i z e d A u t o m a t e d T o t a l E s t i m a t e d A n n u a l C a s e F l o w ( M i l l i o n s ) 4 , 0 3 3 . 5 6 4 4 1 0 . 8 0 0 * * 7 5 . 6 3 6 * * 4 , 5 2 0 . 0 0 0 * P e r c e n t 8 9 . 2 4 % 9 . 0 9 % 1 . 6 7 % 1 0 0 % S a v i n g s P e r Y e a r ( M i l l i o n s ) L o w e r B o u n d 9 3 . 6 1 1 . 5 . 5 1 0 5 . 6 M e a n 1 5 5 . 7 1 9 . 9 1 . 0 1 7 6 . 6 U p p e r B o u n d 2 1 7 . 8 2 8 . 4 1 . 4 2 4 7 . 9 * C a l c u l a t e d b y d i v i d i n g 6 8 , 8 0 4 . 3 m i l l i o n d o l l a r s i n w h o l e s a l e d r y g r o c e r y s a l e s i n 1 9 8 4 b y a n a v e r a g e w h o l e s a l e c a s e v a l u e o f 1 5 d o l l a r s . T h e w h o l e s a l e s a l e s f i g u r e w a s e s t i m a t e d b y a c c o u n t i n g f o r 2 1 . 9 p e r c e n t a n d 1 9 . 4 m a r k u p o n t o t a l r e t a i l s a l e s o f 6 0 , 9 0 l . 5 a n d 2 5 , 1 0 3 . 8 m i l l i o n d o l - l a r s f o r f o o d a n d n o n f o o d g r o c e r y s a l e s , r e s p e c t i v e l y ( P r o g r e s s i v e G r o - g e r , p . 4 2 , J u l y 1 9 8 4 ) . * * E s t i m a t e s c a l c u l a t e d f r o m d a t a o b t a i n e d t h r o u g h p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h s e v e r a l m a j o r m a t e r i a l s h a n d l i n g e q u i p m e n t s u p p l i e r s t o t h e f o o d i n d u s t r y . T a b l e 5 . 6 P r e s e n t D i s c o u n t e d V a l u e o f M o d u l a r i z a t i o n B e n e f i t s _ P r e s e n t V a l u e o f S a v i n g s _ ( M i 1 1 i o n s ) T i m e H o r i z o n L o w e r B o u n d M e a n U p p e r B o u n d 1 0 y e a r s 7 5 6 . 1 5 1 , 2 6 3 . 5 0 1 , 7 7 0 . 8 5 2 0 y e a r s 1 , 0 0 6 . 8 7 1 , 6 8 2 . 5 6 2 , 3 5 8 . 0 2 1 3 6 p e r y e a r . T h e s e e s t i m a t e s n e e d t o b e q u a l i f i e d i n s e v e r a l w a y s . F i r s t , 1 3 a n d w a r e h o u s e m i x a r e r o u g h e s t i m a t e s m a d e a f t e r c o n s u l - t h e c a s e f l o w t a t i o n w i t h e x p e r t s o n t h e w h o l e s a l e f o o d i n d u s t r y . S e c o n d , t h e A . D . L i t t l e s t u d y ' s l i m i t a t i o n s s h o u l d b e k e p t i n m i n d . T h e s a v i n g s i n T a b l e 5 . 5 r e p r e s e n t o n e p e r i o d o f t h e s t r e a m o f b e n e f i t s o c c u r r i n g t h r o u g h t i m e . F o r m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s t o b e . w e i g h e d a g a i n s t c o n v e r s i o n c o s t s , t h e b e n e f i t f l o w n e e d s t o b e t r a n s l a t e d 1 4 D i s c o u n t i n g t h e s e f u t u r e v a l u e o f b e n e f i t s i n t o a c o m p a r a b l e f i g u r e . o r c o s t s i n t o a p r e s e n t v a l u e f i g u r e i s t h e c o m m o n p r o c e d u r e . A p r o b l e m t h a t a r i s e s i s t h a t t h e s a v i n g s i n T a b l e 5 . 5 a r e b a s e d o n c u r r e n t c a s e f l o w s a n d w a r e h o u s e t y p e d i s t r i b u t i o n . I t i s v e r y l i k e l y t h a t t h e s e f i g u r e s w i l l c h a n g e . I n p a r t i c u l a r , o n e w o u l d e x p e c t t h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d l e a d t o m o r e a u t o m a t e d a n d m e c h a n i z e d w a r e h o u s e s a n d p o s s i b l y n e w w a r e h o u s e a n d d i s t r i b u t i o n t e c h n i q u e s , n o t y e t c o n c e i v e d . G i v e n t h i s u n - c e r t a i n t y , t w o a s s u m p t i o n s w i l l b e m a d e t o p e r m i t c a l c u l a t i o n o f t h e p r e - s e n t v a l u e o f t h e s a v i n g s : 1 ) t h e n u m b e r o f c a s e s h a n d l e d w i l l r e m a i n a t 4 . 5 2 b i l l i o n ; a n d 2 ) t h e p r e s e n t w a r e h o u s e m i x w i l l e x i s t i n t h e f u t u r e . T h e s e a r e c l e a r l y c o n s e r v a t i v e a s s u m p t i o n s . T a b l e 5 . 6 s h o w s t h e p r e s e n t v a l u e o f s a v i n g s w h e n d i s c o u n t e d a t 1 0 p e r c e n t o v e r a 1 0 y e a r a n d 2 0 y e a r t i m e h o r i z o n . C . C o l l o m o d u u l S t u d y T h e F o u n d a t i o n f o r t h e R e a l i z a t i o n o f S t a n d a r d i z a t i o n o f D i s t r i b u - t i o n P a c k a g i n g ( C o l l o m o d u u l ) i n t h e N e t h e r l a n d s c o n d u c t e d a n i n v e s t i g a - t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g i n 1 9 8 3 . C o l l o m o d u u l h a d a n i n d e p e n d e n t o r g a n - i z a t i o n s u r v e y t o t e s t w a r e h o u s e s u s i n g 4 0 d i f f e r e n t m o d u l a r s i z e d c o n - t a i n e r s a n d c o m p a r e d t h e m t o a " c o n t r o l " w a r e h o u s e w i t h n u m e r o u s s i z e s . 1 3 7 P r o d u c t i v i t y i n o r d e r s e l e c t i o n a n d l o a d i n g p o t e n t i a l w e r e t h e f o c u s o f t h e s t u d y . F o r t h e w a r e h o u s e u s i n g p a l l e t s , m o d u l a r p a c k a g i n g p r o - d u c e d a n e t i m p r o v e m e n t i n p r o d u c t i v i t y o f u p t o 2 5 p e r c e n t a n d a n e x p a n - s i o n o f l o a d i n g p o t e n t i a l o f u p t o 5 p e r c e n t . N e t p r o d u c t i v i t y i m p r o v e - m e n t f o r m o d u l a r c o n t a i n e r s s e l e c t e d o n t o r o l l c o n t a i n e r s e x p a n d e d u p t o 1 1 p e r c e n t a n d l o a d i n g p o t e n t i a l i n c r e a s e d a m a x i m u m o f 1 0 p e r c e n t . 1 5 U n f o r t u n a t e l y , t h e l o w e r b o u n d s a n d m e a n v a l u e s o f m o d u l a r i z a t i o n p r o d u c - t i v i t y b e n e f i t s w e r e n o t r e p o r t e d . W h e n c o n s i d e r i n g t h e s e e s t i m a t e s , o n e s h o u l d k e e p i n m i n d t h a t t h e p r o l i f e r a t i o n o f i t e m s a n d s i z e s i s l e s s i n t h e N e t h e r l a n d s . F o r e x a m p l e , 8 0 0 d i f f e r e n t c o n t a i n e r t y p e s h a v e b e e n ‘ 5 U . S . d i s - f o u n d i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t o c k i n g 3 , 0 0 0 g r o c e r y i t e m s . t r i b u t i o n c e n t e r s c a r r y f r o m 5 , 0 0 0 t o 8 , 0 0 0 i t e m s a n d o v e r 2 , 5 0 0 d i f f e r - e n t c o n t a i n e r s i z e s h a v e b e e n f o u n d . T h e C o l l o m o d u u l S t u d y i d e n t i f i e d t w o a d d i t i o n a l a r e a s w h i c h t h e y d i d n o t q u a n t i f y . F i r s t m o d u l a r p a c k a g i n g c a n r e d u c e t h e r i s k o f d a m a g e . S e c o n d , m o d u l a r i z a t i o n c o u l d p r o v i d e f u t u r e s a v i n g s p o t e n t i a l b y l o w e r i n g t h e p o t e n t i a l f o r m e c h a n i z a t i o n a n d p e r h a p s r o b o t i c s . 1 7 5 . 2 . 2 S u r v e y s F o u r s u r v e y s o f f o o d s y s t e m p a r t i c i p a n t s ' a t t i t u d e s r e l a t i n g t o t h e e f f e c t s o f s e c o n d a r y p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n h a v e b e e n c o n d u c t e d . T h e i r r e s u l t s a r e s u m m a r i z e d b e l o w . A . A . T . K e a r n e y S t u d y o f I m p r o v e m e n t s i n S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n _ T h e j o i n t i n d u s t r y s t u d y b e i n g c o n d u c t e d b y A . T . K e a r n e y w a s d i s - c u s s e d e a r l i e r i n S e c t i o n s 4 . 3 . 3 - B a n d 5 . 2 . 1 - A . A f u n d a m e n t a l o b j e c t i v e o f t h i s s t u d y i s t o i d e n t i f y o p p o r t u n i t i e s t o i m p r o v e p r o d u c t i v i t y t h r o u g h i m p r o v e d s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n s . T o f u l f i l l t h i s o b j e c t i v e , K e a r n e y 1 3 8 s u r v e y e d t h e p e r c e p t i o n s o f m a j o r f o o d i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s i n t h e f i r s t p h a s e o f t h e i r s t u d y . A m a i l s u r v e y a n d p e r s o n a l i n t e r v i e w s w e r e u t i l i z e d . T h e r e s u l t s o f t h e m a i l s u r v e y w e r e p r e s e n t e d a t a t r a d e a s s o - c i a t i o n m e e t i n g i n D e c e m b e r 1 9 8 4 ] . 8 a n d a r e d e s c r i b e d b e l o w . A q u e s t i o n n a i r e w a s m a i l e d t o a l l m e m b e r s o f t r a d e a s s o c i a t i o n s w h i c h w e r e p a r t i c i p a t i n g i n t h e s t u d y ( G M A , F M I , N G A a n d N A W G A ) . Q u e s - t i o n n a i r e s w e r e r e t u r n e d b y o n l y 8 6 p a r t i c i p a n t s i n c l u d i n g 3 1 m a n u f a c t u r - e r s a n d 5 5 d i s t r i b u t o r s . T h e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e s 5 . 7 a n d 5 . 8 . A s c a n b e s e e n i n T a b l e 5 . 7 , n o m a n u f a c t u r e r i n d i c a t e d t h a t i t r e c e i v e d c o m p l a i n t s r e g a r d i n g s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n f r o m d i s t r i b u - t o r s . P a l l e t o v e r h a n g , s e c o n d o n l y t o t h e g e n e r a l p r o b l e m o f d a m a g e , w a s c i t e d b y 3 5 p e r c e n t o f m a n u f a c t u r e r s . D i s t r i b u t o r r e s p o n d e n t s m o s t f r e - q u e n t l y c i t e d p r o b l e m s r e s u l t i n g f r o m l o w s t r e n g t h c a s e s a n d b a g s . A s n o t e d i n T a b l e 5 . 8 , p a l l e t o v e r h a n g a n d p r o l i f e r a t i o n o f s i z e s w e r e c i t e d a s t r o u b l e s o m e a r e a s b y 3 1 a n d 2 4 p e r c e n t o f r e s p o n d e n t s , r e s p e c t i v e l y . I n t h e i r e x e c u t i v e s u m m a r y , A . T . K e a r n e y m a d e t h e f o l l o w i n g c o m m e n t s a b o u t t h e r e s u l t s : N o s i n g l e p r o b l e m / i s s u e w a s i d e n t i f i e d b y m o r e t h a n 5 0 % o f t h e r e s p o n d e n t s . A r e v i e w o f t h e m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i - b u t o r ' s p e r c e p t i o n r a n g e f r o m " n o p r o b l e m s , " t o s e r i o u s p r o b l e m s i n d a m a g e , o v e r h a n g , l o w s t r e n g t h c a s e s a n d b a g s , r e s u l t i n g i n a n i n d u s t r y p e r c e p t i o n t h a t t h e r e a r e n o u n i - v e r s a l p r o b l e m s a n d t h e r e f o r e , n o u n i v e r s a l s o l u t i o n s . T h e s u r v e y r e s u l t s a n d i n t e r v i e w f i n d i n g s , w h i c h w e r e n o t r e p o r t e d , w e r e u s e d t o d e v e l o p 2 9 s p e c i f i c s h i p p i n g c o n t a i n e r i m p r o v e m e n t s . T h e r e s u l t s o f q u a n t i t a t i v e e v a l u a t i o n o f t h e s e i m p r o v e m e n t s w e r e d i s c u s s e d i n S e c t i o n 5 . 2 . 1 - A . 1 3 9 T a b l e 5 . 7 M a n u f a c t u r e r P e r c e p t i o n s o f A r e a s o f S h i p p i n g C o n t a i n e r C o m p l a i n t s f r o m D r y G r o c e r y C u s t o m e r s N u m b e r o f R e s p o n d e n t s P e r c e n t D a m a g e 1 3 4 2 O v e r h a n g 1 1 3 4 M a r k i n g s 7 2 3 S t a c k a b i l i t y 6 1 9 P o o r c l o s u r e s 5 l 6 S h r i n k w r a p 4 1 3 G l u e b e t w e e n l a y e r s 1 3 L o w d e n s i t y 1 3 K r a f t o v e r w r a p 1 3 B a i l s l 3 H a r d t o o p e n c a s e s 1 3 R a z o r d a m a g e 1 " N o p r o b l e m s " 2 6 " N o d a t a " 2 6 " N o n - d r y g r o c e r y " _ J ; 6 T o t a l M a n u f a c t u r e r s 3 1 S o u r c e : A . T . K e a r n e y , " E x e c u t i v e S u m m a r y o f P h a s e I R e s u l t s o f J o i n t I n d u s t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n , " p r e s e n t e d a t N a t i o n a l - A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s A s s o c i a t i o n W a r e h o u s e O p e r a t i o n s S e m i n a r , D a l l a s , T X , D e c e m b e r 4 , 1 9 8 4 , p . I V - 3 . 1 4 0 T a b l e 5 . 8 D i s t r i b u t o r P e r c e p t i o n s o f S h i p p i n g C o n t a i n e r P r o b l e m s / I s s u e s A f f e c t i n g P r o d u c t i v i t y i n t h e D r y G r o c e r y I n d u s t r y N u m b e r o f R e s p o n d e n t s P e r c e n t L o w - s t r e n g t h c a s e s 2 6 4 7 B a g s 1 9 3 5 O v e r h a n g 1 7 3 1 T o o m a n y s i z e s 1 3 2 4 T r a y p a c k s 1 2 2 2 P l a s t i c c o n t a i n e r s l l 2 0 S h r i n k w r a p 1 0 1 8 M a r k i n g s 7 1 3 P o o r c l o s u r e s 5 9 S q u a r e c a s e s 4 7 L o w - s t r e n g t h i n s e r t s 4 7 H i d d e n d a m a g e 3 5 G l u e b e t w e e n l a y e r s 2 4 H i g h - c u b e i t e m s 2 4 B a i l e d b a g s i n p l a s t i c 2 4 H a r d t o o p e n c a s e s 2 4 K r a f t o v e r w r a p 2 4 B a g s b a i l e d i n p a p e r 2 4 P a l l e t i n t e r l o c k 1 2 N o n c o n v e y o r a b l e i t e m s _ ; L 2 T o t a l D i s t r i b u t o r R e s p o n d e n t s 5 5 S o u r c e : A . T . K e a r n e y , “ E x e c u t i v e S u m m a r y o f P h a s e I R e s u l t s o f J o i n t I n d u s t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n , " p r e s e n t e d a t N a t i o n a l - A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s A s s o c i a t i o n W a r e h o u s e O p e r a t i o n s S e m i n a r , D a l l a s , T X , D e c e m b e r 4 , 1 9 8 4 , p . 4 . 1 4 1 B . N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d Q u a l i t y o f W o r k i n g _ L i f e R e p o r t B o w e r s o x a n d M o n c z k a c o n d u c t e d a s t u d y i n 1 9 7 8 t o d e t e r m i n e i f a n y p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s i n t h e f o o d i n d u s t r y h a d b e e n i m p e d e d b y c o r - p o r a t e c o n c e r n s a b o u t f e d e r a l r u l e s p r o h i b i t i n g a n t i c o m p e t i t i v e c o l l u - 1 9 A l i t e r a t u r e r e v i e w a n d 1 5 i n t e r v i e w s w e r e u t i l i z e d t o c o n s t r u c t s i o n . a n i n q u i r y d o c u m e n t w h i c h w a s t h e n u s e d i n s u r v e y i n g f b o d i n d u s t r y m a n - a g e r s ' p e r c e p t i o n s . T h e s u r v e y w a s c o n d u c t e d i n t w o p a r t s . N i n e t y - o n e t o p l e v e l d i s t r i b u t i o n e x e c u t i v e s c o m p l e t e d t h e q u e s t i o n n a i r e a t t h e 1 9 7 8 G M A D i s t r i b u t i o n C o u n c i l m e e t i n g . T h e s u r v e y i n s t r u m e n t w a s a l s o m a i l e d t o t o p l e v e l m a n a g e r s t o g a i n t h e i r p e r s p e c t i v e a n d 5 3 e x e c u t i v e s r e s p o n d - e d . A t o t a l o f 1 4 4 i n d i v i d u a l s c o m p l e t e d t h e q u e s t i o n n a i r e a n d a b r e a k - d o w n b y o r g a n i z a t i o n a l t y p e i s p r e s e n t e d i n T a b l e 5 . 9 . T W o c a t e g o r i e s o f r e s u l t s r e p o r t e d f r o m t h e s t u d y a r e p a r t i c u l a r l y r e l e v a n t h e r e . T h e y a r e : 1 ) a w a r e n e s s o f c o o p e r a t i v e b e h a v i o r s ; a n d 2 ) l i k e l i h o o d o f p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t s r e s u l t i n g f r o m c o o p e r a t i v e b e - V h a v i o r s . O f t e n p o s s i b l e c o o p e r a t i v e b e h a v i o r s , r e s p o n d e n t s w e r e m o s t f a m i l i a r w i t h c o o p e r a t i o n a m o n g c o m p e t i t o r s t o s t a n d a r d i z e p a c k a g e s i z e s t o i m p r o v e h a n d l i n g p r o d u c t i v i t y . A t t i t u d e s a b o u t t h e p r o d u c t i v i t y i m - p a c t o f e a c h c o o p e r a t i v e i n n o v a t i o n w e r e a s c e r t a i n e d b y h a v i n g r e s p o n d e n t s i n d i c a t e e a c h i n n o v a t i o n ' s i m p a c t o n a f i v e p o i n t s c a l e ( w i t h f i v e r e - p r e s e n t i n g t h e g r e a t e s t p r o d u c t i v i t y i m p a c t ) a n d r a n k t h e r e l a t i v e i n n o v a - t i o n s . C o o p e r a t i v e a c t i o n t o s t a n d a r d i z e p a c k a g e s i z e s w a s g i v e n b y f a r t h e h i g h e s t s c a l e r a t i n g a n d w a s r a n k e d f i r s t a m o n g a l l i n n o v a t i o n s b y a l l o r g a n i z a t i o n a l t y p e s i n t h e s a m p l e . T h e s c a l e r a n k i n g o f r e s u l t s i s s h o w n i n T a b l e 5 . 1 0 . F u r t h e r a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s s h o w e d t h a t 7 5 . 1 p e r c e n t o f i n d i v i d u a l s r e s p o n d i n g p e r c e i v e d p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n t o h a v e a 4 o r 5 r a t i n g o r a s i g n i f i c a n t o r v e r y s i g n i f i c a n t p o t e n t i a l f o r 1 4 2 T a b l e 5 . 9 R e s p o n d e n t P r o f i l e o f N C P Q W L S t u d y G M A M a i l O r g a n i z a t i o n a l T y p e D i s t r i b u t i o n C o u n c i l S u r v e y T o t a l R e t a i l e r 1 0 2 3 3 3 W h o l e s a l e r 1 1 9 2 0 M a n u f a c t u r e r / P r o c e s s o r 6 5 1 9 8 4 O t h e r 5 2 7 T o t a l 9 1 5 3 - 1 4 4 S o u r c e : D o n a l d J . B o w e r s o x a n d R o b e r t J . M o n c z k a , " P e r c e i v e d I m p a c t o f F e d e r a l L a w s a n d / o r R e g u l a t i o n s o n P r o d u c t i v i t y I n n o v a t i o n i n t h e F o o d I n d u s t r y : A F a c t F i n d i n g S t u d y , " R e p o r t t o t h e N a - t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d t h e Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e , ( J u n e 1 9 7 8 ) , p . 2 1 . T a b l e P r 5 o . d 1 u 0 c t i F v o i o t d y I I n m d p u a s c t t r y o f P a C r o t o i p c e i r p a a t n i t v ' s e R e a h t a i v n 1 g o B f o s r t h e 1 4 3 A v e r a g e P r o d u c t i v i t y I m p a c t S c o r e * C o o p e r a t i v e B e h a v i o r O v e r a l l R e t a i l W h o l e s a l e P r o c e s s o r O t h e r A . C o o p e r a t i o n a m o n g c o m p e t i t o r s t o s t a n d a r d i z e p a c k a g e s i z e s t o i m p r o v e h a n d l i n g p r o d u c - t i v i t y . 4 . 0 6 4 4 . 5 2 3 4 . 3 5 0 3 . 8 0 5 3 . 5 7 1 8 . J o i n t o w n e r s h i p o f t r a n s p o r - t a t i o n e q u i p m e n t . 3 . 1 2 7 3 . 4 0 0 2 . 7 7 2 3 . 1 3 8 3 . 0 0 0 C . C o m b i n e d o w n e r s h i p o r s h a r e d l e a s i n g o f w a r e h o u s e f a c i l i - t i e s . 3 . 2 9 9 3 . 2 5 6 2 . 5 0 0 3 . 2 6 6 4 . 1 4 3 D . P o o l e d i n v e n t o r i e s f o r j o i n t u s e i n t h e d i s t r i b u t i o n c h a n n e l . 3 . 1 3 4 3 . 0 2 6 3 . 1 6 7 3 . 1 3 4 3 . 2 1 4 E . I n f o r m a t i o n e x c h a n g e v i a e n - c o d i n g s y m b o l s ( o r o t h e r t e c h n o l o g y ) . 3 . 1 2 6 3 . 0 6 0 2 . 8 6 0 3 . 1 6 6 3 . 2 8 5 F . J o i n t l y o w n e d p a l l e t p o o l s . 2 . 7 8 9 3 . 0 1 5 2 . 6 6 0 2 . 7 0 7 3 . 1 4 3 G . A r r a n g e m e n t s t o p e r f o r m p a c k - a g i n g a n d l a b e l i n g o f p r o d u c t s . 2 . 9 4 2 3 . 0 9 4 2 . 8 8 3 2 . 8 8 8 2 . 9 2 8 H . C e n t r a l i z e d p r i c e m a r k i n g o r s t o c k i d e n t i f i c a t i o n o f p r o - d u c t f o r r e t a i l e r s b y m a n u - f a c t u r e r s . 3 . 1 6 9 3 . 2 5 5 3 . 2 8 1 3 . 0 5 7 3 . 0 0 0 1 . F u t u r e c o n t r a c t i n g o f p r o - d u c t p u r c h a s e s . 2 . 7 4 0 2 . 5 5 3 2 . 6 3 9 2 . 8 3 8 2 . 2 1 4 J . E x i s t i n g o r g a n i z a t i o n s p e r - f o r m i n g w a r e h o u s i n g a n d / o r t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e s f o r c o m p e t i t o r s . 3 . 3 0 8 3 . 2 7 6 3 . 4 5 0 3 . 2 6 5 3 . 5 7 2 N u m b e r o f r e s p o n s e s N = 1 4 4 N = 3 3 N = 2 0 N = 8 4 N = 7 * E x p l a n a t i o n o f r a t i n g : 1 ) n o p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t ; 2 ) s i g h t p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t ; 3 ) m o d e r a t e p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t ; 4 ) s i g n i f i c a n t p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t ; 5 ) v e r y s i g n i f i c a n t p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t . S o u r c e : D o n a l d J . B o w e r s o x a n d R o b e r t J . M o n c z k a , " P e r c e i v e d I m p a c t o f F e d e r a l L a w s a n d / o r R e g u l a t i o n s o n P r o d u c t i v i t y I n n o v a t i o n i n t h e F o o d I n d u s t r y : A F a c t F i n d i n g S t u d y , " R e p o r t t o t h e N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d t h e Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e , ( J u n e 1 9 7 8 ) , p . 2 5 . 1 4 4 i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y . I n d i v i d u a l s i n t h e m a n u f a c t u r e r - p r o c e s s o r c a t e - g o r y g a v e t h e p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n t h e h i g h e s t s c a l e r a t i n g a n d r a n k e d i t f i r s t a m o n g a l l p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s . T h i s i s i n t e r e s t i n g i n l i g h t o f t h e f a c t t h a t t h e d i s t r i b u t o r s i d e o f t h e b u s i n e s s h a s b e e n g e n e r a l l y t h o u g h t t o b e t h e p r i m a r y b e n e f i c i a r y o f h a n d l i n g p r o d u c t i v i t y f r o m p a c k - a g e s t a n d a r d i z a t i o n . C . G o v e r n m e n t A c c o u n t i n g , 0 f f i c e S t u d y I n 1 9 7 8 t h e G A O s t u d i e d m o d u l a r i z a t i o n o f c o n t a i n e r s a s a m e a n s o f 2 0 T h e r e s e a r c h i n c l u d e d p e r s o n a l i n t e r v i e w s w i t h 2 0 ' r e d u c i n g f o o d c o s t s . d i s t r i b u t o r s , 2 0 m a n u f a c t u r e r s a n d f o u r c o n t a i n e r m a n u f a c t u r e r s . T h e i n t e r v i e w r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t d i s t r i b u t o r s e x p e c t e d t o r e - c e i v e c o n s i d e r a b l e c o s t s a v i n g s w h i l e f o o d m a n u f a c t u r e r s f e l t t h e y w o u l d b e a r t h e c o s t o f m o d u l a r i z a t i o n w h i l e r e c e i v i n g f e w , i f a n y , b e n e f i t s . D i s t r i b u t o r s i n d i c a t e d t h a t m o d u l a r c o n t a i n e r s w o u l d p r o d u c e p r o d u c t i v i t y g a i n s , p r o m o t e a u t o m a t i o n , r e d u c e d a m a g e a n d i m p r o v e s p a c e u s e . O p i n i o n s r e g a r d i n g t h e g r e a t e s t a r e a o f s a v i n g s d i f f e r e d . F i r m s w e r e a l m o s t u n a n - i m o u s ( 1 9 o r 2 0 ) t h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d i m p r o v e p r o d u c t i v i t y a n d r e - d u c e d a m a g e . T w e l v e f i r m s i d e n t i f i e d g r e a t e r a u t o m a t i o n i n c l u d i n g a u t o - m a t i c p a l l e t i z i n g a n d b e t t e r s p a c e u s e a s p o t e n t i a l b e n e f i t s . O r d e r s e l e c t i o n p r o d u c t i v i t y , d a m a g e r e d u c t i o n , a n d w a r e h o u s e s p a c e s a v i n g s w e r e e a c h r a n k e d a s t h e g r e a t e s t b e n e f i t b y a t l e a s t o n e d i s t r i b u t o r i n t h e s a m p l e . A d d i t i o n a l c o m m e n t s s u g g e s t e d i m p r o v e d i n v e n t o r y c o n t r o l a n d r e t a i l s h e l f s p a c e u s e , a n d p o t e n t i a l s a v i n g s t h r o u g h p r e p r i c e d d i s p l a y m o d u l e s w h i c h c o u l d c o n c e i v a b l y e l i m i n a t e t h e n e e d f o r a s h i p p i n g c a r t o n . M a n u f a c t u r e r s h e l d q u i t e d i f f e r e n t v i e w s r e g a r d i n g t h e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n . E l e v e n o f t h e n i n e t e e n f i r m s r e s p o n d i n g s a w n o n e o r 1 4 5 i n s i g n i f i c a n t b e n e f i t s f r o m m o d u l a r i z a t i o n . E i g h t m a n u f a c t u r e r s s t a t e d t h a t t h e i r f i r m w o u l d r e c e i v e s o m e b e n e f i t s b u t t h a t t h e b u l k o f t h e s a v i n g s w o u l d a c c r u e t o d i s t r i b u t o r s w h i l e t h e y w o u l d b e a r t h e c o n v e r - s i o n c o s t s . T h e m a j o r b e n e f i t a r e a , w h i c h w a s i d e n t i f i e d b y 1 0 f i r m s , w a s t h a t o f b e t t e r w a r e h o u s e s p a c e u t i l i z a t i o n . R e d u c e d l o a d i n g t i m e i n s h i p p i n g a n d r e c e i v i n g o p e r a t i o n s a n d r e d u c e d p r o d u c t a n d p a c k a g i n g i n - v e n t o r i e s w e r e m e n t i o n e d b y n i n e f i r m s . F i v e m a n u f a c t u r e r s b e l i e v e d t h e y c o u l d b e n e f i t t h r o u g h i m p r o v e d s p a c e u s e i n t h e i r p l a n t s w h i l e t h r e e f i r m s b e l i e v e d i n v e s t m e n t i n p a c k a g i n g m a c h i n e r y i n v e s t m e n t c o u l d b e r e d u c e d . T w o m a n u f a c t u r e r s s t a t e d t h a t t h e y w o u l d b e n e f i t f r o m l o n g e r p r o d u c t i o n r u n s i f t h e n u m b e r o f r e t a i l s i z e s d i m i n i s h . O n e f i r m p o i n t e d t o s a v i n g s f r o m l e s s f r e q u e n t s i z e c h a n g e s w h i l e t h e o t h e r m e n t i o n e d s h i p p i n g c o n - t a i n e r c o s t s . F o u r p a c k a g e m a t e r i a l m a n u f a c t u r e r s w e r e i n t e r v i e w e d i n t h e G A O i n - v e s t i g a t i o n . T h r e e o f t h e s e f i r m s s a w f e w m o d u l a r i z a t i o n s a v i n g s , w h i l e o n e i n d i c a t e d a p o s s i b l e r e d u c t i o n i n d a m a g e c l a i m s f o r d e f e c t i v e c o n — t a i n e r s . T h r e e o f t h e s e f i r m s i n d i c a t e d t h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d i n - v o l v e f e w c o s t s t o t h e m s i n c e t h e i r e q u i p m e n t i s v e r y v e r s a t i l e . 0 . P r o g r e s s i v e G r o c e r S u r v e y A 1 9 8 2 s u r v e y b y t h i s t r a d e m a g a z i n e a t t e m p t e d t o i d e n t i f y a t t i t u d e s o f a n d s p e c i f i c p o i n t s o f c o n t e n t i o n b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u - t o r s . S p e c i f i c a l l y , t h e s u r v e y a s k e d b o t h p a r t i e s t o : 1 ) r a n k 2 6 d i f f e r - e n t o p p o r t u n i t i e s t o i m p r o v e o v e r a l l p e r f o r m a n c e ; 2 ) i n d i c a t e w h e t h e r i m p r o v e m e n t h a d o c c u r r e d i n t h e p a s t y e a r f o r e a c h o p p o r t u n i t y ; a n d 3 ) a s s e s s t h e s h a r e o f t h e b l a m e f o r l a c k o f i m p r o v e m e n t . T h e r a n k i n g o f o p p o r t u n i t i e s t o i m p r o v e s y s t e m - w i d e p e r f o r m a n c e i s p r e s e n t e d i n T a b l e 5 . 1 1 . D i s t r i b u t o r s r a n k e d s h i p p i n g - c a s e 1 4 6 5 . 1 1 R a n k i n g o f O p p o r t u n i t i e s t o I m p r o v e O v e r a l l I n d u s t r y P e r f o r m a n c e R a n k e d ' _ M a n u f a c - A e a b y D i s t r t r i b u t o r s u r e r s C a s h d i s c o u n t p e r i o d 1 2 0 - 2 3 B a c k h a u l a r r a n g e m e n t s 2 1 5 / 1 6 I n c o m p l e t e s h i p m e n t s 3 / 4 1 7 - 1 9 C l e a r u n d e r s t a n d i n g o f e a c h o t h e r ' s b u s i n e s s 3 / 4 1 T i m e l y n o t i f i c a t i o n o n d e a l s 5 / 6 2 0 - 2 3 E x t e n d e d t e r m s f o r s l o w m o v e r s 5 / 6 2 4 / 2 5 D e l a y e d s h i p m e n t s 7 1 7 - 1 9 S h i p p i n g - c a s e s t a n d a r d i z a t i o n 8 1 3 / 1 4 P r o l i f e r a t i o n o f i t e m s i z e s , v a r i e t i e s , e t c . 9 1 3 / 1 4 C o m p e t e n c e o f s a l e s m e n l O 6 C o o p e r a t i o n o n m u t u a l l o n g t e r m g o a l s 1 1 2 / 3 P e r f o r m a n c e r e q u i r e d o n d e a l s 1 2 1 2 C o o p e r a t i o n o n m u t u a l s h o r t t e r m g o a l s 1 3 8 / 9 D i r e c t ( b a c k d o o r ) s e l l i n g t o s t o r e s 1 4 2 0 - 2 3 C o o p e r a t i v e u s e o f s c a n n i n g d a t a 1 5 - 1 9 4 C o n t r a c t l a n g u a g e o n d e a l s 1 5 - 1 9 2 0 - 2 3 S h i p p i n g p r o c e d u r e s t o f a c i l i t a t e u n l o a d i n g 1 5 - 1 9 1 5 / 1 6 P r o c e d u r e o n d i s c o u n t i n g i t e m s 1 5 - 1 9 1 7 - 1 9 Q u a l i t y o f m e r c h a n d i s i n g s u g g e s t i o n s b y s u p p l i e r s 1 5 - 1 9 1 0 / 1 1 T o t a l n u m b e r o f d e a l s 2 0 / 2 1 l O / l l P r e s s u r e t a c t i c s b y m a n u f a c t u r e r s 2 0 / 2 1 2 6 C o m p e t e n c e o f b u y e r s 2 2 5 P e r f o r m a n c e r e n d e r e d o n d e a l s 2 3 2 / 3 S p e c i a l n e e d s o f m e c h a n i z e d w a r e h o u s e s 2 4 2 4 / 2 5 Q u a l i t y o f m e r c h a n d i s i n g a c t i v i t i e s b y d i s t r i b u t o r s 2 5 7 P r e s s u r e t a c t i c s b y d i s t r i b u t o r s 2 6 8 / 9 S o u r c e : 1 9 8 2 ) , p . 3 4 . P r o g r e s s i v e G r o c e r , " W h e r e D o e s I n d u s t r y L o c k H o r n s , " ( J a n u a r y 1 4 7 s t a n d a r d i z a t i o n e i g h t h w h i l e s u p p l i e r s p l a c e d i t a p p r o x i m a t e l y h a l f w a y ( 1 3 / 1 4 ) a m o n g t h e 2 6 o p p o r t u n i t i e s . T w o o t h e r a s p e c t s o f t h e s u r v e y r e s u l t s a r e n o t e w o r t h y . F i r s t , b o t h p a r t i e s f e l t t h a t v e r y l i t t l e i m p r o v e m e n t i n t h e s h i p p i n g c a s e s t a n d a r d - i z a t i o n o p p o r t u n i t y h a d o c c u r r e d b e t w e e n 1 9 8 1 a n d 1 9 8 2 . I m p r o v e m e n t r e - g a r d i n g s t a n d a r d i z a t i o n w a s r a n k e d 2 5 t h o u t o f t h e 2 6 o p p o r t u n i t i e s . A s e c o n d i n t e r e s t i n g r e s u l t w a s w h o t h e p a r t i e s b l a m e d f o r l a g g i n g s y s t e m p r o d u c t i v i t y g r o w t h a n d p r o d u c t d a m a g e i n t h e f o o d d i s t r i b u t i o n c h a n n e l . D i s t r i b u t o r s p l a c e d 5 5 p e r c e n t o f t h e b u r d e n f o r l a g g i n g p r o - d u c t i v i t y g r o w t h o n t h e i r c o u n t e r p a r t s . M a n u f a c t u r e r s p u t 5 3 p e r c e n t o f t h e b l a m e o n d i s t r i b u t o r s . R e g a r d i n g p r o d u c t d a m a g e , m a n u f a c t u r e r s a t t r i b u t e d 6 4 p e r c e n t o f t h e b l a m e o n d i s t r i b u t o r s . D i s t r i b u t o r s , h o w - e v e r , a t t r i b u t e d 5 5 p e r c e n t o f t h e b l a m e f o r d a m a g e t o m a n u f a c t u r e r s . 2 1 U n f o r t u n a t e l y , d e t a i l s w e r e n o t g i v e n o n t h e n u m b e r a n d t y p e o f i n d i v i d - u a l s s u r v e y e d i n t h i s a r t i c l e . 6 . 2 . 3 Q u a l i t a t i v e A s s e s s m e n t s o f I m p a c t s T h e l i t e r a t u r e s e a r c h f o u n d n u m e r o u s s t a t e m e n t s a b o u t t h e p o t e n t i a l e f f e c t s o f s t a n d a r d i z a t i o n a n d m o d u l a r i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s . T h e m a j o r i t y o f t h e s e q u a l i t a t i v e a s s e s s m e n t s p o i n t e d t o c o n s i d e r a b l e s a v i n g s a t m a n y s t a g e s i n t h e f o o d d i s t r i b u t i o n c h a i n . T a b l e 5 . 1 2 g i v e s s o m e r e p r e s e n t a t i v e q u o t e s . S e v e r a l c o m m e n t s i n d i c a t i n g l e s s f a v o r a b l e m o d u l a r i z a t i o n i m p a c t s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 5 . 1 3 . T h e q u o t e s i n d i c a t i n g p o t e n t i a l s a v i n g s c o m e f r o m a b r o a d s p e c t r u m o f f o o d i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s i n c l u d i n g a c a d e m i c a n d g o v e r n m e n t r e s e a r c h - e r s , g o v e r n m e n t c o m m i s s i o n s , a p a c k a g e a n d m a t e r i a l s h a n d l i n g e q u i p m e n t v e n d o r s , d i s t r i b u t o r s a n d a f o o d t r a d e a s s o c i a t i o n . N o t a b l y a b s e n t a r e T a b l e 5 . 1 2 Q u a l i t a t i v e P o s i t i v e A s s e s s m e n t s o f M o d u l a r i z a t i o n I m p a c t s 1 4 8 A c a d e m i c R e s e a r c h e r s " S o m e d e g r e e o f s t a n d a r d i z a t i o n i n s h i p p i n g c a r t o n s w o u l d i m p r o v e p r o d u c t i v i t y a l o n g t h e l i n e i n p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n . . . i n t h e c a s e o f d r y g r o c e r i e s , t h e l a c k o f s t a n d a r d i z a t i o n i n c a r t o n s i z e s w a s t e s s p a c e , c a u s e s p r o d u c t d a m a g e , a n d p e r h a p s m o s t i m p o r t a n t o f a l l a c t s a s a b a r r i e r t o t r u l y a u t o m a t e d w a r e h o u s i n g . “ ( G . F . B l o o m , M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h . p . 1 4 . J u l y 1 9 7 2 . ) " . . . A l t h o u g h a c o m p l e x a n d a m b i t i o u s t a s k . m o d u l a r i z a t i o n o f s e c o n d a r y s h i p p i n g c o n t a i n e r s w o u l d f a c i l i t a t e s t a b l e m i x e d p r o d u c t s t a c k i n g , a g i a n t s t e p t o w a r d t h e r e d u c t i o n o f l o s s e s a n d o v e r a l l e f f i c i e n c y i m p r o v e m e n t . . . M o d u l a r i z a t i o n w o u l d a l s o f a c i l i t a t e t h e u s e o f m o r e s t a n d a r d m i x e d p r o d u c t p a l l e t l o a d s f o r s t o r e d e l i v e r y . S u c h s h i p m e n t s w o u l d r e d u c e h a n d l i n g c o s t s a n d l o s s e s . A l s o . i n t h e l o n g r u n i t s e e m s c l e a r t h a t m e c h a n i z e d m a t e r i a l s h a n d l i n g e q u i p m e n t c a n n o t a c h i e v e i t s f u l l p o t e n t i a l w i t h o u t m o d u l a r i z a t i o n o f s e c o n d a r y c a r t o n s . " ( T . R . P i e r s o n , J . W . A l l e n a n d E . W . M c L a u g h l i n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y . D r y G r o c e r y L o s s e s . p . 2 8 , 1 9 8 2 . ) G o v e r n m e n t R e s e a r c h e r s " R e d u c t i o n i n m a r k e t i n g c o s t s c a n b e a c h i e v e d t h r o u g h t h e u s e o f s t a n d a r d i z e d p a c k a g e s i z e s . I n a d d i t i o n t o l o w e r i n v e n t o r y i n v e s t m e n t i n p a c k a g i n g m a t e r i a l s , m a s s p r o d u c t i o n o f t h e f e w e r t y p e s o f c o n s u m e r p a c k a g e s a n d s h i p p i n g b o x e s i s f a c i l i t a t e d . S i z e s t a n d a r d i z a t i o n c a n h e l p m a k e m o r e e f f i c i e n t u s e o f s t o r a g e S p a c e a t a l l l e v e l s o f d i s t r i b u t i o n a n d s i m p l i f y , e x p e d i t e a n d c u t t h e c o s t s o f h a n d l i n g a n d s h i p p i n g . “ ( D . R . S t o k e s . U S D A - A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h S e r v i c e , J o u r g g l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , p . 9 1 , O c t o b e r 1 9 7 0 . ) G o v e r n m e n t C o m m i s s i o n s “ T h e c e n t e r f o u n d t h a t t h e u s e o f m o d u l a r s h i p p i n g c o n t a i n e r s c o u l d r e d u c e w a s t e . m a k e b e t t e r u s e o f t r u c k c a p a c ; t y , a n d f a c i l i t a t e w a r e h o u s i n g . “ ( N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e , p . 3 2 . 1 9 7 8 . " . . . A m o d u l a r s y s t e m u s i n g s t a n d a r d c o n t a i n e r s a n d p a l l e t s c a n i m p r o v e p r o d u c t i v i t y i n t h r e e w a y s : 1 ) l e s s w a s t e d s p a c e i n t r u c k s , t r a i n s . w a r e h o u s e s , a n d s t o r e s ; 2 ) l e s s d a m a g e t o f o o d p r o d u c t s i n s h i p m e n t ; 3 ) l e s s w a s t e d l a b o r a t a l l p o i n t s . ” ( N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , p . 2 7 , 1 9 7 5 . ) ” . . . T h e l a c k o f s t a n d a r d i z a t i o n i n p a c k a g i n g i s a s e r i o u s o b s t a c l e t o i m p r o v e d m a t e r i a l s h a n d l i n g i n r e t a i l s t o r e s a n d i n w a r e h o u s e s . . . . T h e r e a s o n s t a n d a r d i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s i s i m p o r t a n t i s t h a t w i t h o n l y a f e w c a r t o n s i z e s , f u l l y a u t o m a t i c w a r e h o u s e s w o u l d b e f e a s i b l e . S u c h f a c i l i t i e s . a c c o r d i n g t o o n e e s t i m a t e . e o u l d ) r e s u l t i n s a v i n g s o f a s m u c h a s 2 . 5 c e n t s p e r c a s e h a n d l e d . ” ( N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y . p . 1 7 . 9 7 3 . P a c k a g e S u p p l i e r s ” C o r r u g a t e d c a s e s w i l l t r e n d a w a y f r o m m e r e l y f i t t i n g t h e c u b i c v o l u m e o f t h e i r c o n t e n t s a n d i n t o m o d u l e s w i t h e x t e r n a l d i m e n s i o n s t o p e r m i t e a s e o f p a l l e t i z i n g a n d l o a d b u i l d i n g i n l o a d s w i t h i d e n t i c a l o r m i x e d c a s e s . B y s i z i n g c a s e s i n t h i s m a n n e r , t h e p r o b l e m a n d d a m a g e r e s u l t i n g f r o m b r e a k - u p i n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w i l l b e m a r k e e l y r e d u c e d . “ ( A . B r o d y , M e a d P a c k a g i n g , i n P r e s e n t a t i o n t o F o o d P r o c e s s o r s I n s t i t u t e . p p . 7 - 8 . F e b r u a r y 1 9 8 0 . M a t e r i a l s H a n d l i n g i E q u i p m e n t S u p p l i e r s " T h e s a v i n g s t o y o u r i n d u s t r y t h r o u g h i m p r o v e d p a c k a g i n g , i n t e r m s o f s i z e , q u a l i t y a n d s t a n d a r d c o d i n g . w o u l d b e i m m e n s e . P a c k a g i n g c h a n g e s w i l l s i g n i f i c a n t l y r e d u c e c o s t s i n a c o n v e n t i o n m a n u a l w a r e h o u s e , a s w e l l a s o n e t h a t i s a u t o m a t e d a n d , w o u l d s u b s t a n t i a l l y r e d u c e t h e c o m p l e x i t y o f r o b o t i z e d h a n d l i n g . . . “ ( J . B r a d t , S I H a n d l i n g S y s t e m s i n G r o c e r y D i s t r i b u t i o n , p . 1 6 , J a n . / F e b . 1 9 8 1 . ) " U n t i l p a c k a g i n g s t a n d a r d s a r e d e v e l o p e d o n a n i n d u s t r y - w i d e b a s i s . a u t o m a t i o n o f w a r e h o u s e o p e r a t i o n s w i l l b e l i m i t e d . " ( J . B o n t h i o u s , D i s t r i b u t i o n P l a n n i n g , I n c . i n G r o c e r y D i s t r i b u t i o n , p . 1 0 . J a n . / F e b . 1 9 8 3 . ) " . . . i n a n u n b e r o f f a c i l i t i e s , h i g h l y m e c h a n i z e d c o n v e y o r s y s t e m s w o r k a l o n g w i t h f l o o r t o c e i l i n g s t o r a g e / r e t r e i v a l i n s t a l l a t i o n s , a u t o m a t e d f l o o r v e h i c l e s , e t c . I t i s c e r t a i n t h a t t h e a d v e n t o f m o d u l a r i z a t i o n w o u l d g r e a t l y e n h a n c e p r o d u c t i v i t y i n a l l t h e s e o p e r a t i o n s . “ ( H . F e r n s t r o m , B a r r e t t E l e c t r o n i c s , i n G r o c e r y D i s t r i - b u t i o n , p . 2 7 , M a r c h / A p r i l 1 9 8 0 . ) " S p e a k i n g w i t h s p e c i f i c r e g a r d t o t h e c o n v e y o r s y s t e m , w e o f t e n h a v e t o o v e r d e s i g n . s o t o s p e a k , t o a c c o m o - d a t e n o t f o r w h a t i s p r o c e s s e d n o w , b u t f o r w h a t m i g h t b e ( p r o c e s s e d ) i n t e r m s o f p a c k a g e s i z e s . A n d w h e n y o u c o n s i d e r t h e t w o t o f o u r y e a r l e a d t i m e i n v o l v e d i n s y s t e m d e s i g n . t h e a d v a n t a g e o f a s t a n d a r d s e c o n d a r y p a c k - a g i n g p r a c t i c e i s o b v i o u s . “ ( R o b e r t V . R i d d l e . S y s t e m s D e v e l o p m e n t W a r e h o u s e S y s t e m s . i n S u p e r m a r k e t N e w s . p . 4 3 . A p r i l 1 1 , 1 9 7 7 . ) D i s t r i b u t o r F i r m s " A u t o m a t i o n i s n e e d e d f o r f u t u r e a d v a n c e s i n p r o d u c t i v i t y . N o w i s t h e t i m e t o c o n s i d e r a n i n d u s t r y - w i d e e f f o r t t o s t a n d a r d i z e p a c k a g i n i n t e r m s o f s i z e , q u a l i t y , a n d c o d i n g . T h e e c o n o m i c s a v i n g s w i l l b e s u b s t a n t i a l i n t h e d i s t r i b u t i o n s y s t e m . " P . C a n a v a n , S t o p a n d S h o p , I n c . i n J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h . p . 5 1 . 1 9 8 1 . 1 4 9 T a b l e 5 . l 2 ( C o n t i n u e d ) “ w e d o n ' t h a v e t h e r a n g e o f s i z e s , s h a p e s a n d w e i g h t s t h a t r o b o t s c a n h a n d l e . . . w e h a v e g o t t o g e t t o g e t h e r a n d g e t t h e s i z e s a n d s h a p e s d o w n t o a n u m b e r t h a t c a n b e h a n d l e d - p e r h a p s 2 0 0 o r 3 0 0 . S a v i n g s i n t h i s t o t a l a r e a a r e s t a g g e r i n g f o r e v e r y o n e . “ ( J . L e a v i t t , S p r i n g f i e l d S u g a r , i n S u p e r m a r k e t N e w s , p . 2 , M a y l 6 , l 9 8 3 . ) " . . . s t a n d a r d i z a t i o n o f c a s e s i z e s i s t h e g r e a t e s t s i n g l e t h i n g m a n u f a c t u r e r s c a n d o f o r u s . . . B u t t h a t i s t h e m o s t i m p o r t a n t t h i n g t h e y c a n d o f o r p e o p l e a t t h e d i s t r i b u t i o n e n d t o p r o d u c e m o r e e f f i c i e n c y , m e c h a n i z a - t i o n a n d a u t o m a t i o n . “ ( J . A l e x a n d e r , C e r t i f i e d G r o c e r s o f C a l i f o r n i a , i n G r o c e r y D i s t r i b u t i o n , p . 2 , M a r c h / A p r i l l 9 7 8 . " I f t h e i n d u s t r y c a n d e t e n n i n e a l i m i t e d r a n g e o f m o d u l a r s i z e s f o r t h e w h o l e s a l e p a c k a g e , i t i s c o m p l e t e l y p o s s i b l e t h a t , s i n c e t h e p r o d u c t n e e d n o t b e p r i c e m a r k e d a t t h e s t o r e , w e w i l l b e a b l e t o c a r r y t h e m o d u l a r s e c o n d a r y p a c k a g e d i r e c t l y t o t h e s h e l f a n d l o a d i t l i k e a c a s s e t t e c a r t r i d g e . . . . M o l o n g e r n e e d o u r c l e r k s h a n d l e t h e i n d i v i d u a l c a n i n t h e p a c k o u t p r o c e s s . D a m a g e a n d l a b o r c o s t w o u l d b e r e d u c e d t o t h e a b s o l u t e m i n i m u m . “ ( A . H a b e r m a n , F i r s t N a t i o n a l S t o r e s , i n J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , p . S l , F e b r u a r y l 9 7 S . ) " H e a l s o i n t e n d t o r e c e i v e t h e e c o l o g i c a l b e n e f i t s t h a t c a n f l o w f r o m a s y s t e m o f m o d u l a r i z e d p c a k g i n g . G r e a t e r c u b e u s a g e a f f o r d s u s t h e o p p o r t u n i t y t o l o w e r o u r g a s o l i n e c o n s u m p t i o n - - t o r e q u i r e f e w e r t r u c k s w i t h l e s s s t e e l , a l u m i n u m a n d p l a s t i c s t h a t m u s t g o i n t o t h o s e t r u c k s - - a n d t h e u l t i m a - e r e s u l t w i l l b e t h a t f e w e r h i g h w a y s w i l l h a v e t o b e b u i l t . O u r n a t u r a l r e s o u r c e s a r e p r e c i o u s a n d m o d u l a r i z e d p a c k a g i n g w i l l h e l p t o p r e s e r v e t h e m . “ ( G . G e n t r y , J e w e l C o . , P r e s e n t a t i o n t o t h e N A F C A n n u a l M e e t i n g , O c t o b e r l 9 7 3 . ) F o o d T r a d e A s s o c i a t i o n s ” A n o t h e r i n n o v a t i o n w i t h t r e m e n d o u s p o t e n t i a l f o r p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t i s m o d u l a r i z a t i o n o f s e c o n d a r y p a c k a g e s ( s h i p p i n g c o n t a i n e r s ) . A u t o m a t e d o r m e c h a n i z e d w a r e h o u s e s c a n n o t r e a c h t h e i r f u l l p o t e n t i a l u n l e s s a m o d u l a r s y s t e m i s d e v e l o p e d . . . . T h e p r o b l e m c u r r e n t l y l i m i t i n g t h e a p p l i c a t i o n o f t h i s t e c h n o l o g y i s t h e d i f f i - c u l t y o f s t a c k i n g c a s e s f r o m d i f f e r e n t m a n u f a c t u r e r s o n t o p a l l e t s f o r s h i p m e n t t o i n d i v i d u a l s t o r e s . S i n c e t h e s e c a s e s a r e n o t s i z e - r e l a t e d b y s t a n d a r d m u l t i p l e s ( m o d u l a r ) , l o a d s t a b i l i t y i s a m a j o r p r o b l e m . " ( T . H a n n n n d s , F o o d M a r k e t i n g I n s t i t u t e , i n J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , p . l 2 , F e b r u a r y 1 9 7 7 . ) M i s c e l l a n e o u s “ T h e d e v e l o p m e n t o f s t a n d a r d s f o r m o d u l a r c o n t a i n e r s a n d r a p i d a d o p t i o n b y i n d u s t r y c o u l d a i d i n m a k i n g m a t e r i a l s h a n d l i n g e q u i p m e n t m o r e p r o d u c t i v e . E q u i p m e n t c o u l d b e d e s i g n e d a n d b u i l t t o c l o s e r s p e c i f i c a t i o n s a n d o p e r a t i n g r e q u i r e m e n t s , a l l o w i n g m o r e a c c u r a t e a n d t i m e l y p r o d u c t h a n d l i n g . A u t o m a t i c s t o r a g e a n d r e t r e i v a l s y s t e m s c o u l d o p e r a t e w i t h f e w e r a d j u s t m e n t s a n d r e d u c e d d o w n t i m e . P r i m i t i v e a n d r e l a t i v e l y i n e x p e n s i v e r o b o t s c o u l d b e u s e d f o r m a n y f o o d h a n d l i n g t a s k s i f s t a n d a r d i z e d c o n t a i n e r s , m o d u l e s , a n d p a l l e t s a r e u s e d a n d t h e r o b o t s p r o g r a m m e d t o r e c o g n i z e t h e m a n d w o r k w i t h i n s t a n d a r d i z e d p a r a m e t e r s . ( H . G o r d o n , B a t t e l l e I n s t i t u t e , J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , p . 9 3 , F e b r u a r y 1 9 8 4 . ) " T h e s t a n d a r d i z a t i o n o f t h e s e c o n d a r y s h i p p i n g c a s e i s t h e k e y i n g r e d i e n t f o r t h e f u t u r e s u c c e s s a n d d e v e l g p m e n t o f t h e a u t o m a t e d w a r e h o u s e ( R . K o c h e r s p e r g e r , a u t h o r o f F o o d w a r e h o u s i n g a n d T r a n s p o r t a t i o n , p . 4 9 7 , l 9 7 8 . “ F o o d d i s t r i b u t o r s a n d t h e e q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r s a n d c o n s u l t a n t s a u g m e n t i n g t h e i r o p e r a t i o n s a r e u n a n i m o u s i n p r o j e c t i n g p a c k a g e m o d u l a r i z a t i o n a s t h e g o l d e n o p p o r t u n i t y f o r t h e f u t u r e , b u t t h e y w o n d e r a b o u t t h e f e a s i - b i l i t y o f f o o d m a n u f a c t u r e r c o o p e r a t i o n . “ ( R i c h a r d D e S a n t a , c o m m e n t i n g o n d i s c u s s i o n s a t t h e C o n f e r e n c e o n C o m p u t e r B a s e d T e c h n o l o g y i n F o o d D i s t r i b u t i o n , A p r i l 1 9 7 7 i n S u p e r m a r k e t N e w s , p . 4 3 , A p r i l l l , 1 9 7 7 . ) 1 5 0 T a b l e 5 . l 3 Q u a l i t a t i v e N e g a t i v e A s s e s s m e n t s o f M o d u l a r i z a t i o n I m p a c t s " T h e p u s h t o w a r d a u t o m a t i o n i s n o t m u c h s t r o n g e r f o r t h e w h o l e s a l e r o r r e t a i l e r w h o s e m a t e r i a l s h a n d l i n g o p e r a t i o n i s s o l a b o r i n t e n s i v e . ) P a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n w o u l d b e a l i t t l e h e l p h e r e - - b u t o n l y a l i t t l e . F o r t h e q u a n t i t i e s p e r o r d e r a r e s o s m a l l a n d t h e n u m b e r o f i t e m s s o l a r g e t h a t w e w o u l d n e e d a s y s t e m t o t a l i n g t h o u s a n d s o f d i f f e r e n t o p e r - a t i n g e l e m e n t s - - e v e n i f e v e r y p a c k a g e w e r e t h e s a m e s i z e . " ( N . F r i e d m a n , F r i e d m a n a n d C o . , i n J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , p . 2 0 , S e p t e m b e r l 9 7 3 . ) " W e u r g e t h a t a n y s t a n d a r d s w h i c h a r e a d o p t e d f o r c a s e s a n d t h e i r p r i m a r y c o n t a i n e r s t a k e i n t o a c c o u n t a u t o m a t i o n p e r f o r m a n c e c h a r a c t e r i s - t i c s t h a t m a y b e i n f l u e n c e d b y f i n a l c h o i c e s o f s t a n d a r d s . B e f o r e s t a n - d a r d s a r e f r o z e n , a u t o m a t i o n - e q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r s s h o u l d b e u r g e d t o p r o v i d e s u b s t a n t i v e i n f o r m a t i o n o n f a c t o r s w h i c h w i l l i n f l u e n c e t h e d e - s i g n a n d o p e r a t i o n o f t h e i r e q u i p m e n t . S i n c e b o l d n e w a p p r o a c h e s t o w a r e h o u s e a u t o m a t i o n a r e n o t y e t u n d e r w a y , o n e m i g h t a r g u e i t i s n o t t h e t i m e t o i n i t i a t e a n i n t e n s i v e e f f o r t o n c a s e s t a n d a r d i z a t i o n . " ( J . R e i n t j e s , M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , p . 2 8 , A n E x p l o r a t o r y S t u d y o f P o s s i b l e A p p l i c a t i o n s f o r M o d e r n T e c h n o l o g y i n t h e R e t a i l F o o d I n d u s t r y , 1 9 7 4 . ) 1 5 1 m a n u f a c t u r e r s . W h i l e t h e e n t i r e g a m u t o f p o t e n t i a l b e n e f i t s f r o m p a c k - a g e i n v e n t o r y s a v i n g s t o r e t a i l s h e l f s p a c e u s e a r e c o m m e n t e d u p o n m o d u - l a r i z a t i o n b e n e f i t s h a v e b e e n m e n t i o n e d m o s t f r e q u e n t l y i n c o n n e c t i o n w i t h p r o d u c t i v i t y a d v a n c e s i n m e c h a n i z e d a n d a u t o m a t e d m a t e r i a l s h a n d l i n g o f d i s t r i b u t o r s . T h i s c o u l d b e d u e t o t h e f a c t t h a t t h e g r e a t e s t p o t e n - t i a l b e n e f i t s l i e i n t h i s a r e a o r b e c a u s e c e r t a i n p a r t i e s w h i c h w o u l d r e - c e i v e m o r e c o n c e n t r a t e d b e n e f i t s f r o m s t a n d a r d i z a t i o n ( e . g . m a t e r i a l s e q u i p m e n t v e n d o r s o r m e c h a n i z e d / a u t o m a t e d d i s t r i b u t o r s ) h a v e b e e n m o r e v o c a l s i n c e t h e y h a v e a g r e a t e r s t a k e i n t h i s i s s u e . T h e n e g a t i v e a s s e s s m e n t s i n T a b l e 5 . 1 3 d e s e r v e s o m e d i s c u s s i o n . F r i e d m a n ' s c o m m e n t i n l 9 7 3 s u g g e s t s t h a t e v e n w i t h o n e u n i f o r m c a s e s i z e , t h e c o m p l e x n a t u r e o f w h o l e s a l e w a r e h o u s e s w i l l m a k e a u t o m a t i o n d i f f i c u l t . R e i n t j e s c o m m e n t i s o f a n e n t i r e l y d i f f e r e n t s o r t . T h e q u e s t i o n h e r a i s e s , t h a t i n n o v a t i o n m a t e r i a l s h a n d l i n g e q u i p m e n t m u s t b e d e v e l o p e d b e f o r e s t a n d a r d c a s e s i z e s , a p p e a r s t o b e o n e o f w h e t h e r t h e c h i c k e n o r e g g c o m e s f i r s t . O n e c o u l d p o s t u l a t e t h a t t h e r e a s o n t h a t " b o l d n e w a p p r o a c h e s t o w a r e h o u s e a u t o m a t i o n a r e n o t y e t u n d e r w a y " i s d u e t o t h e e x i s t i n g p r o l i f e r a t i o n o f s i z e s . S o m e e v i d e n c e t o s u p p o r t t h i s a r e t h e a p p e a l s b y e q u i p m e n t v e n d o r s t o t h e f o o d i n d u s t r y t o s t a n d a r d i z e c a s e s i z e s i n T a b l e 5 . 1 2 . O n e v e n d o r s t a t e d t h a t i n d e v e l o p i n g w a r e h o u s e 2 2 H o w e v e r , R e i n t j e s s y s t e m s , t h e y a r e d e a l i n g w i t h " p a c k a g i n g a s i t i s . " p o i n t s o u t a b o u t t h e n e e d f o r i n p u t f r o m e q u i p m e n t v e n d o r s i n d e v i s i n g s t a n d a r d s a n d t h e p o t e n t i a l d a n g e r s o f f r e e z i n g i n n o v a t i o n a r e w e l l t a k e n . l 5 2 5 . 2 . 4 Q u a n t i t a t i v e A s s e s s m e n t s o f M o d u l a r i z a t i o n I m p a c t s S e v e r a l q u a n t i t a t i v e a s s e s s m e n t s o f m o d u l a r i z a t i o n s a v i n g s b y i n d i - v i d u a l s f a m i l i a r w i t h v a r i o u s o p e r a t i o n s o f t h e f o o d i n d u s t r y h a v e b e e n a t t e m p t e d . B l o o m s t a t e s : O n e o f t h e m o s t k n o w l e d g e a b l e m e n i n t h e f o o d i n d u s t r y o n t h e s u b j e c t o f w a r e h o u s i n g , i n a c o n v e r s a t i o n w i t h t h e w r i t e r , t h a t s t a n d a r d i z a t i o n o f s h i p p i n g c a r t o n s c o u l d s a v e a c e n t a c a s e i n h a n d l i n g b y m a k i n g p o s s i b l e m e c h a n i c a l u n l o a d i n g o f p a l l e t s w i t h a p a l l e t i z i n g m a c h i n e , a n d p e r h a p s a n o t h e r h a l f a c e n t a c a s e t h r o u g h m o r e e f f i c i e n t g e n e r a l w a r e h o u s e h a n d l i n g . 2 3 A t l e a s t o n e q u a n t i t a t i v e a s s e s s m e n t o f p o t e n t i a l s a v i n g s o f m o d u l a r - i z a t i o n a t t h e m a n u f a c t u r i n g l e v e l h a s b e e n m a d e . I n 1 9 7 4 , a l a r g e U . S . f o o d m a n u f a c t u r e r e s t i m a t e d t h a t m o d u l a r c o n t a i n e r s c o u l d s a v e t h i s f i r m 1 . 5 c e n t s p e r c a s e o f p r o d u c t . 2 4 5 . 3 E v i d e n c e o f N e t B e n e f i t s : R a t i o n a l e f o r t h e A n a l y s i s o f T I n s t i t u t i o n a l B a r r i e r s I n f o r m a t i o n i s n e e d e d o n m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s a n d c o s t s i n o r d e r t o d e t e r m i n e i f m o d u l a r i z a t i o n p a s s e s t h e b e n e f i t - c o s t t e s t a n d w o u l d t h u s p r o d u c e n e t b e n e f i t s o r s y s t e m s a v i n g s . A s n o t e d , t h e r e a r e s e v e r a l d i f f i c u l t i e s i n o b t a i n i n g a c c u r a t e p r e d i c t i o n s o f m o d u l a r i z a t i o n i m p a c t s . F o r e m o s t i s t h e f a c t t h a t m o d u l a r c o n c e p t h a s n o t b e e n o p e r a t i o n a l l y s p e c i f i e d i n t o t h e n u m b e r o f a n d s p e c i f i c s i z e s . T h e l a c k o f k n o w l e d g e o f s p e c i f i c m o d u l a r s i z e s m a k e s i t e s p e c i a l l y d i f f i c u l t t o a s s e s s t h e c o s t s t o m a n u f a c t u r e r s , i n c l u d i n g p o s s i b l e i m p a c t s f o r r e t a i l p a c k a g i n g . H o w e v e r , t h e g e n e r a l d i r e c t i o n o f b e n e f i t s f o r m a n u f a c t u r e r s h a v e b e e n i d e n t i f i e d a n d h a v e b e e n , i n a f e w c a s e s , r e f i n e d i n t o e s t i m a t e s . T h e s e w e r e r e v i e w e d i n t h e l a s t s e c t i o n . T h e p h y s i c a l c o s t s o f m o d u l a r i z a t i o n a p p e a r t o b e d i r e c t l y r e l a t e d t o : l ) t h e d e g r e e t o w h i c h r e t a i l p a c k a g i n g i s a f f e c t e d ; a n d 2 ) t h e t i m e l 5 3 p e r i o d a l l o w e d f o r i m p l e m e n t a t i o n . B e c a u s e r e t a i l p a c k a g i n g e q u i p m e n t i s r e l a t i v e l y l e s s f l e x i b l e t h a n s h i p p i n g c o n t a i n e r e q u i p m e n t , c o n v e r s i o n c o s t s d e p e n d p r i m a r i l y u p o n r e q u i r e d c h a n g e s i n t h e r e t a i l p a c k a g e . T h e n u m b e r o f s i z e s i n a m o d u l a r s y s t e m w o u l d d e t e r m i n e t h e d e g r e e t o w h i c h r e t a i l s i z e s w o u l d b e a f f e c t e d . A s y s t e m w i t h a l a r g e n u m b e r o f s i z e s m i g h t o n l y r e q u i r e m i n o r c h a n g e s i n r e t a i l p a c k a g i n g a n d a d j u s t m e n t s i n c a s e c o u n t i n v o l v i n g f e w c o s t s . C o n v e r s e l y , a m o d u l a r s y s t e m w i t h v e r y f e w s i z e s w o u l d e n t a i l m u c h g r e a t e r r e t a i l p a c k a g e c h a n g e a n d c o s t s . S i n c e t h e n u m b e r o f m o d u l a r s i z e s h a v e n o t y e t b e e n s p e c i f i e d , i t i s n o t p o s s i b l e t o p r e d i c t t h e d e g r e e o f r e t a i l p a c k a g e c h a n g e a n d a s s o c i a t e d c o n v e r s i o n c o s t s f o r m a n u f a c t u r e r s . T h u s , o n e p a r t o f t h e i n f o r m a t i o n n e e d e d t o m a k e a n e t b e n e f i t c o m p a r i s o n i s n o t y e t k n o w n . T h e p h y s i c a l c o s t s o f c o n v e r s i o n t o m o d u l a r i z a t i o n a r e a f u n c t i o n o f t h e i m p l e m e n t a t i o n p e r i o d . A s t h e t i m e a l l o w e d f o r m o d u l a r s i z e s t o b e i m p l e m e n t e d i s e x p a n d e d , c o n v e r s i o n c o s t s s h o u l d b e r e d u c e d a s m o d u - l a r i z a t i o n e q u i p m e n t c h a n g e s a r e m a d e i n c o n j u n c t i o n w i t h o t h e r c h a n g e s . F o r e x a m p l e , m o d u l a r s i z e s c o u l d b e a d o p t e d i n t h e n e w p r o d u c t i n t r o d u c - t i o n p r o c e s s , w i t h c h a n g e s t o m e t r i c s i z e s , o r d u r i n g t h e n o r m a l o v e r h a u l a n d r e p l a c e m e n t o f e x i s t i n g e q u i p m e n t . I n f o r m a t i o n i s n e e d e d o n t h e b e n e f i t s o f m o d u l a r i z a t i o n f o r a n e t b e n e f i t c o m p a r i s o n . T h e e v i d e n c e p r e s e n t e d i n t h i s c h a p t e r i n d i c a t e d t h a t t h e r e a r e d e f i n i t e s a v i n g s o f c o n s i d e r a b l e m a g n i t u d e a t t h e d i s t r i - b u t o r l e v e l a n d l i k e l y t o b e s a v i n g s a t t h e m a n u f a c t u r i n g l e v e l f r o m m o d u l a r i z a t i o n . T w o s t u d i e s h a v e e m p i r i c a l l y d o c u m e n t e d s u b s t a n t i a l s a v i n g s f r o m m o d u l a r i z a t i o n i n d i s t r i b u t o r w a r e h o u s i n g a n d t r a n s p o r t a - t i o n f u n c t i o n s . B e n e f i t s a t t h e r e t a i l l e v e l a n d i n s e v e r a l o t h e r a r e a s i n c l u d i n g p o t e n t i a l w a r e h o u s e a u t o m a t i o n b e n e f i t s s h o u l d b e a d d e d 1 5 4 t o t h e s e s a v i n g s f i g u r e s . T h e w i d e s p e c t r u m o f v i e w s r e p r e s e n t e d i n t h e q u a l i t a t i v e e v i d e n c e s u g g e s t e d t h a t i n g e n e r a l m o d u l a r i z a t i o n w a s a s i g n i f i c a n t o p p o r t u n i t y t o i m p r o v e p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n p r o d u c t i v i t y a n d l o w e r c o s t s . E v i d e n c e o n p o t e n t i a l s a v i n g s f r o m m o d u l a r i z a t i o n c a m e p r i m a r i l y f r o m s u r v e y s , n o t e m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o n o f a c t u a l e f f e c t s . A s n o t e d , t h e G A O s t u d y f o u n d o n l y e i g h t o f n i n e t e e n m a n u f a c t u r e r s t h a t b e l i e v e d m o d u l a r i z a t i o n w o u l d p r o d u c e s i g n i f i c a n t b e n e f i t s f o r t h e i r o p e r a t i o n s . H o w e v e r , m a n u f a c t u r e r s , a s d i d d i s t r i b u t o r s , r a n k e d p a c k a g e s t a n d a r d i z a - ‘ t i o n a s h a v i n g t h e g r e a t e s t p r o d u c t i v i t y i m p a c t o f t e n p o s s i b l e c o o p e r a - t i v e e n d e a v o r s i n t h e N C P Q W L s t u d y . B a s e d o n t h i s e v i d e n c e , i t a p p e a r s a t l e a s t s o m e m a n u f a c t u r e r s w o u l d r e c e i v e b e n e f i t s f r o m m o d u l a r i z a t i o n a n d m o s t b e l i e v e i t w o u l d h a v e a p o s i t i v e i m p a c t o n p r o d u c t i v i t y i n t h e i n d u s t r y a s a w h o l e . A f t e r r e v i e w i n g t h e e v i d e n c e , t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r m o d u l a r i z a - t i o n w o u l d p r o d u c e n e t b e n e f i t s c a n n o w b e a d d r e s s e d . T h i s r e s e a r c h c o n c l u d e s t h a t o n e o r p o s s i b l y m o r e m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m s w o u l d p r o - d u c e n e t b e n e f i t s a n d t h e r e b y l o w e r t o t a l f o o d d i s t r i b u t i o n s y s t e m . T h i s c o n c l u s i o n i s b a s e d o n f i v e p o i n t s . F i r s t , a m o d u l a r s y s t e m w o u l d h a v e r e a s o n a b l y l o w c o n v e r s i o n c o s t s i f : . 1 ) i t h a d a s u f f i c i e n t n u m b e r o f s i z e s s o a s n o t t o r e q u i r e s u b s t a n t i a l r e t a i l p a c k a g e c h a n g e ; a n d 2 ) a r e a s o n a b l e i m p l e m e n t a t i o n p e r i o d s o t h a t m a n u f a c t u r e r s o p e r a t i o n s w o u l d n o t b e q u i c k l y d i s r u p t e d a n d c h a n g e s c o u l d c o i n c i d e w i t h t h e n o r m a l c y c l e o f p a c k a g e c h a n g e . S e c o n d , d e s p i t e t h e f a c t t h a t m o d u l a r i z a t i o n h a s b e e n a f o o d i n d u s t r y i s s u e f o r o v e r l 5 y e a r s , n o q u a n t i t a t i v e e v i d e n c e w a s u n c o v e r e d i n t h i s r e s e a r c h w h i c h d e m o n s t r a t e d t h a t c o n v e r s i o n c o s t s w o u l d b e l a r g e . T h i r d , c o n v e r s i o n c o s t s w o u l d f o r t h e m o s t p a r t b e o n e l 5 5 t i m e c o s t s w h i l e s a v i n g s w o u l d b e o n g o i n g t h r o u g h t i m e . F o u r t h , s o m e m a n u f a c t u r e r s w o u l d r e c e i v e b e n e f i t s f r o m m o d u l a r i z a t i o n w h i c h w o u l d a t l e a s t p a r t i a l l y o f f s e t c o n v e r s i o n c o s t s . F i n a l l y , t h e q u a n t i t a t i v e e s t i m a t e s o f d i s t r i b u t o r b e n e f i t s a p p e a r t o b e c o n s e r v a t i v e s i n c e b e n e - f i t s i n r e t a i l i n g o r f r o m t e c h n o l o g i e s s t e m m i n g f r o m m o d u l a r i z a t i o n h a v e n o t y e t b e e n e s t i m a t e d . A n o b v i o u s o m i s s i o n f r o m t h e a b o v e d i s c u s s i o n a r e p o t e n t i a l m a r k e t - i n g i m p a c t s . T h e s e w e r e e x c l u d e d o n t h e b a s i s o f : l ) a l a c k o f k n o w - l e d g e o f t h e d e g r e e t o w h i c h r e t a i l p a c k a g e s w o u l d b e a f f e c t e d ; a n d 2 ) u n c e r t a i n t y a s t o w h e t h e r e f f e c t s o n i n d i v i d u a l f i r m s ' a b i l i t y t o d i f f e r - e n t i a t e a n d p r o m o t e i t s p r o d u c t a r e r e l e v a n t i n a s y s t e m s o r b r o a d e r w e l f a r e c a l c u l a t i o n . I f m o d u l a r i z a t i o n p r e v e n t s m a n u f a c t u r e r s f r o m p r o - v i d i n g p r o d u c t s t h a t c o n s u m e r s p r e f e r , t h e n t h i s c l e a r l y w o u l d b e a n e - g a t i v e e f f e c t w h i c h s h o u l d b e i n c l u d e d i n t h e c a l c u l a t i o n . O n t h e o t h e r h a n d , i f g r e a t e r s i m i l a r i t y i n r e t a i l p a c k a g e s a l l o w s c o n s u m e r s t o c o m - p a r e p r o d u c t s o n m o r e o f a p r i c e b a s i s a n d l e a d s t o g r e a t e r p r i c e c o m p e - t i t i o n a n d l o w e r p r i c e s , t h i s c o u l d b e c o n s i d e r e d a s a p o s i t i v e m o d u l a r i - z a t i o n i m p a c t . G i v e n t h e c o n c l u s i o n t h a t n e t b e n e f i t s f o r s o m e m o d u l a r p a c k a g e s y s t e m ( s ) e x i s t , t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s a r e r a i s e d : l ) W h a t p r e v e n t s t h e a d o p t i o n o f m o d u l a r c o n t a i n e r s ? 2 ) W h y d o n ' t t h e b e n e f i c i a r i e s o f m o d u l a r i z a t i o n ( p r i m a r i l y d i s t r i b u t o r s ) m a k e a b i d t o m a n u f a c t u r e r s t o a c c o m p l i s h t h e c h a n g e a n d r e d u c e t h e i r c o s t s ? T w o b r o a d c a t e g o r i e s o f v a r i a b l e s a r e h y p o t h e s i z e d t o b e n e c e s s a r y f o r s u c h a n e x c h a n g e t o t a k e p l a c e : l ) i n f o r m a t i o n a b o u t t h e g o o d b e i n g e x c h a n g e d ; a n d 2 ) a n i n s t i - t u t i o n a l m e c h a n i s m f o r t h e t r a n s a c t i o n . T h e h e a r t o f t h i s r e s e a r c h , c o v e r e d i n C h a p t e r s 6 , 7 a n d 8 o f t h e t h e s i s , w i l l b e t o f u r t h e r i d e n t i f y l 5 6 a n d a n a l y z e b a r r i e r s t o m o d u l a r p a c k a g i n g a d o p t i o n . S p e c i f i c a l l y , i n - f o r m a t i o n a l v a r i a b l e s a n d i n s t i t u t i o n a l v a r i a b l e s w i l l b e i n v e s t i g a t e d i n C h a p t e r s 6 a n d 7 , r e s p e c t i v e l y . C h a p t e r 8 w i l l a t t e m p t t o i n t e g r a t e t h e a n a l y s i s , i d e n t i f y i m p o r t a n t t r e n d s a f f e c t i n g a d o p t i o n a n d s u g g e s t i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n s . 5 . 4 C h a p t e r S u m m a r y T h e e f f e c t s o f i m p l e m e n t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g w e r e c o n c e p t u a l i z e d i n t h e f i r s t s e c t i o n o f t h e c h a p t e r . A m o d e l o f t h e b e n e f i t s a n d c o s t s o f m o d u l a r i z a t i o n f o r m a n u f a c t u r e r s , d i s t r i b u t o r s a n d c o n s u m e r s w a s d e - v e l o p e d . P o s s i b l e i m p a c t s o n m a r k e t i n g a n d f i r s t - a n d s e c o n d - r o u n d p h y s i c a l i m p a c t s u p o n m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s w e r e c o n s i d e r e d . T w o g e n e r a l a r e a s o f i m p a c t o f m o d u l a r i z a t i o n u p o n c o n s u m e r s w e r e d i s - c u s s e d . F i r s t , i f r e t a i l p a c k a g e s i z e s a r e l i m i t e d , s o m e c o n s u m e r s m a y b e l e s s s a t i s f i e d w i t h t h e a t t r i b u t e s o f t h e n e w p r o d u c t s . S e c o n d , c o n - s u m e r s w i l l b e a f f e c t e d b y p r o d u c t p r i c e s . C o n s u m e r s w o u l d b e n e f i t f r o m m o d u l a r i z a t i o n t h r o u g h l o w e r p r i c e s i f : l ) t h e m o d u l a r s y s t e m d e v e l o p e d p r o d u c e d n e t s y s t e m s a v i n g s ; a n d 2 ) c o m p e t i t i o n a t t h e d i s t r i b u t o r l e v e l w a s s u f f i c i e n t s o t h a t a t l e a s t s o m e o f t h e n e t s a v i n g s w e r e p a s s e d t o c o n s u m e r s . S i n c e m o d u l a r p a c k a g i n g h a s n o t y e t b e e n o p e r a t i o n a l i z e d i n t o s p e c i f i c s i z e s , t h e e f f e c t s c o u l d o n l y b e o u t l i n e d i n a g e n e r a l , r a t h e r t h a n s p e c i f i c , m a n n e r . T h e a v a i l a b l e e v i d e n c e o n t h e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n w a s r e v i e w e d . F o u r c a t e g o r i e s o f e v i d e n c e e x i s t . F i r s t , o r i g i n a l e m p i r i c a l s t u d i e s f o c u s i n g u p o n d i s t r i b u t o r w a r e h o u s e a n d t r a n s p o r t a t i o n f u n c t i o n s h a v e d o c u m e n t e d s u b s t a n t i a l s a v i n g s i n l a b o r c o s t , s p a c e u s e a n d p r o d u c t d a m a g e . S e c o n d , s u r v e y s o f f o o d i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s i n d i c a t e d t h a t l 5 7 m o d u l a r i z a t i o n i s w i d e l y p e r c e i v e d t o h a v e s i g n i f i c a n t p o t e n t i a l f o r i m - p r o v i n g p r o d u c t i v i t y a n d l o w e r c o s t s i n f o o d d i s t r i b u t i o n . M o s t m a n u - f a c t u r e r s b e l i e v e d m o d u l a r i z a t i o n w o u l d i m p r o v e p r o d u c t i v i t y f o r t h e i n d u s t r y a s a w h o l e a n d s o m e f i r m s p r e d i c t e d s a v i n g s i n t h e i r o w n o p e r a - t i o n s . T h i r d , a r e v i e w o f q u a l i t a t i v e a s s e s s m e n t s o f m o d u l a r i z a t i o n i m - p a c t s b y d i v e r s e f o o d i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s w a s p r e s e n t e d . T h e m a j o r i t y o f t h e s e a s s e s s m e n t s p o r t r a y e d m o d u l a r i z a t i o n a s a s u b s t a n t i a l o p p o r - t u n i t y t o i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y u s i n g p r e s e n t m e t h o d s a n d a s a n e c e s s a r y c h a n g e f o r a d o p t i o n o f e x i s t i n g a n d f u t u r e w a r e h o u s i n g t e c h n o l o g i e s . F i n a l l y , s e v e r a l q u a n t i t a t i v e e s t i m a t e s o f m o d u l a r p a c k a g i n g b e n e f i t s b y k n o w l e d g e a b l e p e r s o n s i n t h e f o o d i n d u s t r y w e r e p r e s e n t e d . T h e f i n a l s e c t i o n o f t h e c h a p t e r a t t e m p t e d t o d e t e r m i n e w h e t h e r m o d u l a r i z a t i o n w o u l d p a s s t h e b e n e f i t - c o s t t e s t a n d p r o v i d e b e n e f i t s t o t h e t o t a l f o o d s y s t e m . O n l y p a r t o f t h e i n f o r m a t i o n n e e d e d t o m a k e s u c h a c o m p a r i s o n i s p r e s e n t l y a v a i l a b l e . I n p a r t i c u l a r , n o e m p i r i c a l e v i - d e n c e h a s d o c u m e n t e d t h e c o s t s a n d p o s s i b l e b e n e f i t s f o r m a n u f a c t u r e r s . M a n u f a c t u r e r s c o s t s a r e l i k e l y t o d e c l i n e a s t h e n u m b e r o f s i z e s i n a m o d u l a r s y s t e m i n c r e a s e a n d t h e i m p l e m e n t a t i o n p e r i o d i s e x t e n d e d . A l s o , d i s t r i b u t o r b e n e f i t s h a v e b e e n d o c u m e n t e d t o b e s i g n i f i c a n t . T h u s , i t w a s c o n c l u d e d t h a t o n e o r m o r e p o s s i b l e m o d u l a r s y s t e m s e x i s t w h i c h w o u l d y i e l d s u b s t a n t i a l n e t s y s t e m s a v i n g s . G i v e n t h e a b o v e c o n c l u s i o n , a f u n d a m e n t a l q u e s t i o n i s r a i s e d . " I f b e n e f i t s e x c e e d c o s t s , w h y i s n ' t m o d u l a r p a c k a g i n g a d o p t e d ? " I n o t h e r t e r m s , w h y d o n ' t t h e b e n e f i c i a r i e s o f m o d u l a r i z a t i o n c o m p e n s a t e t h o s e w h o w o u l d i n c u r c o s t s s o t h a t m o d u l a r i z a t i o n i s a d o p t e d ? A n u m b e r o f i n s t i — t u t i o n a l f a c t o r s a f f e c t w h e t h e r s u c h a n e x c h a n g e t a k e s p l a c e . T h e s e i n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s a r e t h e f o c u s o f t h e r e m a i n i n g c h a p t e r s . 1 5 8 C H A P T E R 5 F O O T N O T E S 1 T h i s p r o b l e m a r i s e s f o r a n y i n n o v a t i o n i n i t s i n f a n c y . F o r e x - a m p l e , t h e g e n e r a l b e n e f i t s o f i m p l e m e n t i n g a U n i v e r s a l P r o d u c t C o d e ( U P C ) s y m b o l w h i c h w o u l d p e r m i t o p t i c a l s c a n n i n g o f p a c k a g e s a t s u p e r - m a r k e t c h e c k o u t s t a n d s w e r e s t u d i e d b y R i c k e r a n d K r u e k e n b e r g ( 1 9 7 l ) a n d M c K i n s e y ( l 9 7 l ) b e f o r e a s y m b o l w a s a g r e e d u p o n i n 1 9 7 3 . S e e R o b i n N . S h a w , U n i v e r s a l P r o d u c t C o d e S c a n n i n g S y s t e m s : T h e R e t a i l E x p e r i e n c e ; l 9 7 4 - l 9 7 6 , C o r n e l l U n i V e r S i t y A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s S t a f f P a p e r N o . 7 7 - 3 2 ( A u g u s t 1 9 7 7 ) , p p . 2 2 - 2 4 . 2 R o b i n N . S h a w , U n i v e r s a l P r o d u c t C o d e S c a n n i n g S y s t e m s ; » T h e R e - t a i l E x e r i e n c e l 9 7 4 - l 9 7 6 , C o r n e l l U n i v e r s i t y A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s S t a f f P a p e r N o . 7 7 - 3 2 ( A u g u s t 1 9 7 7 ) , p p . 1 8 , 2 6 8 . 3 A . T . K e a r n e y , " E x e c u t i v e S u m m a r y o f P h a s e I R e s u l t s o f J o i n t I n - d u s t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n , " p r e s e n t e d a t t h e N a t i o n a l A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s A s s o c i a t i o n W a r e h o u s e O p e r a t i o n s S e m i n a r , D a l l a s , T X ( D e c e m b e r l 9 8 4 ) , p p . I V . l - I V . 4 . 4 5 I b i d . , p . I I I . 4 . I b i d . 6 7 A . D . L i t t l e , I n c . , A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f g g t o f M o d u l a r i z a t i o n o f S e c o n d a r y C o n t a i n e r s o n P r o d u c t i v i t y i n G r o c e r y D i s t r i b u t i o n , R e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s ( A u g u s t 1 9 7 4 ) . 8 I b i d . , p p . v . 2 , V . 3 . I b i d . , p . 3 . 9 A l a n L . H a b e r m a n , " S t a n d a r d i z e d C a s e F r o m t h e R e t a i l e r ' s V i e w - p o i n t - E f f i c i e n c y o f H a n d l i n g , F a s t e r S t o r a g e , a n d W i t h d r a w a l s , I n - S t o r e M e r c h a n d i s i n g U s e s : P r o b l e m s t o B e S o l v e d , " p a p e r p r e s e n t e d a t t h e 1 9 7 5 N a t i o n a l P a c k a g i n g W e e k A s s e m b l y , N e w Y o r k ( O c t o b e r 1 9 7 5 ) , p . 1 3 . 1 0 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , w h a t C a u s e s F o o d P r i c e s t o R i s e ? W h a t C a n B e D o n e A b o u t I t ? C E D - 7 8 - l 7 0 , W a s h i n g t o n , D . C . ( S e p t e m b e r 1 9 7 8 ) , p . 8 4 . 1 1 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n - d u s t r y : A P r e l i m i n a r y S t u d y o f P r o b l e m s a n d ’ O p p o r t u n i t i e s , W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e ( l 9 7 3 ) , p . 1 7 . 1 2 T h e c o s t o f i n v e s t m e n t i n p a l l e t i z i n g e q u i p m e n t w o u l d n e e d t o b e s u b t r a c t e d t o y i e l d a n e t b e n e f i t f i g u r e f o r d i s t r i b u t o r s . 1 3 T h e a n n u a l c a s e f l o w f i g u r e o f 4 . 5 2 b i l l i o n m a y b e q u i t e c o n s e r v a - t i v e . A . T . K e a r n e y e s t i m a t e d t h a t 1 2 . 9 b i l l i o n c a s e s o f d r y g r o c e r y p r o d u c t s a r e m a n u f a c t u r e d a n n u a l l y . F l o w i n t o t h e f o o d s e r v i c e c h a n n e l c o u l d a c c o u n t f o r s o m e o f t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e t w o f i g u r e s . 1 5 9 1 4 S t u d i e s o f o t h e r i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n s ( e . g . , U P C a n d U n i f o n h C o m m u n i c a t i o n s S t a n d a r d - U C S ) h a v e d i s p l a y e d t h e i r e s t i m a t e s i n a n n u a l b e n e f i t s p e r y e a r . P e r h a p s t h i s i s i n r e s p o n s e t o t h e i n d u s t r y ' s i n t e r e s t i n i m p r o v i n g s h o r t - r u n p e r f o r m a n c e . I t s t r i k e s t h i s a u t h o r t h a t r e s e a r c h e r s c o u l d b e m o r e t h o r o u g h i n t h e i r t r e a t m e n t o f e f f e c t s i n t h e f u t u r e a n d , t h u s , a d d t o t h e u n d e r s t a n d i n g o f c o m p a r i s o n o f f l o w s o f b e n e f i t s t o o n e t i m e c o n v e r s i o n c o s t s . 1 5 S y b o l t A . t e n H a v e , T h e A d v a n t a g e s o f M o d u l a r D i s t r i b u t i o n P a c k a g ; i g g , A m s t e l v e e n , T h e N e t h e r l a n d s : * C o l l o m o d U E l ( J u n e 1 9 8 3 ) , p . 1 6 . 1 6 I b i d . , p . 3 . 1 7 I o i d . , p . 4 . 1 8 A . T . K e a r n e y , " E x e c u t i v e S u m m a r y o f . . . " . 1 9 D o n a l d J . B o w e r s o x a n d R o b e r t J . M o n c z k a , P e r c e i v e d I m p a c t o f F e d e r a l L a w s g g n d / o r R e g g l a t i o n s o n P r o d u c t i v i t y I n n o v a t i o n i n t h e F o o d I n d g s t r y : A F g c t F i n d i n g S t g g y , R e p o r t t o t h e N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d t h e Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e ( J u n e l 9 7 8 ) , p . 2 5 . 2 0 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i n i n S h i i n C o n t a i n e r s t o R e d u c e F o o d C o s t s , C E D - 7 8 - 8 l , W a s h i n g t o n , . . p r ) . 2 “ W h e r e D o e s I n d u s t r y L o c k H o r n s ? " P r o g r e s s i v e G r o c e r ( J a n u a r y l 9 8 2 ) , p p . 3 4 , 3 7 . 2 2 J a c k B r a d t , " M e c h a n i z a t i o n A u t o m a t i o n - - A L o o k a t t h e F u t u r e , “ G r o c e r y D i s t r i b u t i o n ( J a n u a r y / F e b r u a r y 1 9 8 l ) , p . 1 6 1 . 2 3 G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y : P r o b l e m s a n d P o t e n t i a l , C a m b r i d g e : M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e C h n o l o g y P r e s s , p . l 3 0 . 2 4 A . D . L i t t l e , I n c . , “ S i z i n g T h i n g s U p , " T h e B u l l e t i n , N o . 5 0 9 ( S e p t e m b e r / O c t o b e r 1 9 7 4 ) , p p . 2 - 3 . C H A P T E R 6 I N F O R M A T I O N A L B A R R I E R S : P A R T I C I P A N T S ' K N O N L E D G E 0 F M O D U L A R I Z A T I O N A N D I T S E F F E C T S T h e a d o p t i o n o f a n i n n o v a t i o n d e p e n d s u p o n t h e a w a r e n e s s a n d k n o w - l e d g e o f t h e p a r t i c u l a r i n n o v a t i o n a n d i t s l i k e l y e f f e c t s . F o r a s y s t e m - w i d e c h a n g e , t h i s k n o w l e d g e i s c r i t i c a l b e c a u s e u n d e r s t a n d i n g a n d a g r e e — m e n t i s n e c e s s a r y b e f o r e c o o r d i n a t e d e f f o r t s t o w a r d i m p l e m e n t a t i o n c a n b e m a d e . I n c a s e s w h e r e t h e b e n e f i t s a n d c o s t s a r e u n e v e n l y d i s t r i b u t e d b e t w e e n i n d u s t r i e s , k n o w l e d g e o f t h e b e n e f i t s a n d c o s t s a r e p r e r e q u i s i t e f o r e i t h e r i n d i v i d u a l o r c o l l e c t i v e d i s c u s s i o n s a n d b a r g a i n i n g n e c e s s a r y f o r t r a d e - o f f s t o b e m a d e b e t w e e n s e c t o r s . T h i s c h a p t e r p r e s e n t s i n f o r - m a t i o n a l b a r r i e r s t o m o d u l a r p a c k a g i n g f o u n d t h r o u g h a l i t e r a t u r e r e v i e w a n d i n t e r v i e w s w i t h f o o d i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s . 6 . l L i t e r a t u r e R e v i e w F i n d i n g s T h e l i t e r a t u r e s e a r c h r e v e a l e d b a r r i e r s r e l a t i n g t o : l ) t h e l a c k o f a w a r e n e s s o f m o d u l a r i z a t i o n ; 2 ) o p e r a t i o n a l i z a t i o n d i f f i c u l t i e s ; a n d 3 ) l a c k o f i n f o r m a t i o n o n i t s e f f e c t s . 6 . l . l A w a r e n e s s o f M o d u l a r i z a t i o n T h e a w a r e n e s s a n d u n d e r s t a n d i n g o f m o d u l a r p a c k a g i n g a n d i t s p o t e n - t i a l c o s t s a v i n g s w a s i d e n t i f i e d a s a b a r r i e r b y s o m e f o o d i n d u s t r y p a r - t i c i p a n t s . I n t h e G A O s t u d y , 2 5 p e r c e n t o f t h e d i s t r i b u t o r s i n t e r v i e w e d p e r c e i v e d t h e l a c k o f c o m m u n i c a t i o n s a b o u t m o d u l a r p a c k a g i n g a s a m a j o r f a c t o r i n h i b i t i n g a d o p t i o n . O n e f i r m s t a t e d t h a t t h e w h o l e i n d u s t r y i s 1 6 0 1 6 1 i g n o r a n t o f t h e p o t e n t i a l b e n e f i t s . A n o t h e r f i r m i n t e r v i e w e d b e l i e v e d i n c r e a s e d i n d u s t r y a w a r e n e s s o f t h e c o n c e p t w a s n e e d e d f o r a n y p r o g r e s s 1 t o b e m a d e . A N C O P r e p o r t s u p p o r t e d t h i s a w a r e n e s s p r o b l e m s t a t i n g " t h e f o o d p r o d u c e r s a n d r e t a i l e r s w h o c a n a f f e c t t h e i n c r e a s e o f m o d u l a r - 2 T h i s a s w e l l i z a t i o n h a v e n o t y e t r e a l i z e d i t s e c o n o m i c a d v a n t a g e s . " a s o t h e r c o m m e n t s e m p h a s i z e d t h e n e e d f o r g r e a t e r s t u d y o f p o t e n t i a l s a v i n g s a n d c o s t s t o i n c r e a s e a w a r e n e s s a n d t h u s s p u r p r o g r e s s . S e c t i o n 6 . 1 . 3 e l a b o r a t e s o n t h a t a s p e c t o f i n f o r m a t i o n b a r r i e r s . S o m e o t h e r e v i d e n c e s u g g e s t s t h a t p a r t i c i p a n t s ' a w a r e n e s s h a s n o t b e e n a m a j o r i m p e d i m e n t . W h i t e h e a d , a n A . D . L i t t l e r e s e a r c h e r , s t a t e s t h a t " . . . f o r s o m e t i m e t h e r e h a s b e e n a g e n e r a l a w a r e n e s s t h a t m o d u l a r i - " 3 S u p p o r t i n g e v i d e n c e c a m e f r o m t h e z a t i o n w o u l d b e b e n e f i c i a l . . . . N C P Q W L s u r v e y o f d i s t r i b u t i o n a n d t o p l e v e l e x e c u t i v e s i n t h e i n d u s t r y . T h e s t u d y f o u n d t h a t s u c h m a n a g e r s w e r e t h e m o s t f a m i l i a r w i t h s t a n d a r d - i z i n g p a c k a g e s i z e o f t e n p o s s i b l e c o o p e r a t i v e b e h a v i o r s t o i m p r o v e p r o - d u c t i v i t y . 4 6 . l . 2 D i f f i c u l t i e s i n O p e r a t i o n a l i z i n g t h e M o d u l a r C o n c e p t A r e l a t e d b u t d i s t i n c t l y d i f f e r e n t t y p e o f i n f o r m a t i o n a l o b s t a c l e i n v o l v e s o p e r a t i o n a l i z i n g t h e m o d u l a r c o n c e p t . T h i s h a s , i n t u r n , c o n - t r i b u t e d t o a l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o n c e p t a n d u n c e r t a i n t y a b o u t t h e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n . F o r e x a m p l e , B l o o m c o n c l u d e d : A l l m e m b e r s o f t h e f O O d i n d u s t r y s e e m t o a g r e e t h a t m o d u l a t i o n o f c a r t o n s i z e s w o u l d b e a g g o d t h i n g , b u t n o o n e k n o w s w h a t t h e o p t i m u m m o d u l e w o u l d b e . T h u s , w h i l e m a n y f o o d i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s m a y b e a w a r e o f t h e c o n c e p t , t h e y m a y n o t h a v e a n u n d e r s t a n d i n g , o r m a y h a v e v e r y d i f f e r e n t u n d e r - s t a n d i n g s , o f h o w i t w o u l d b e o p e r a t i o n a l i z e d i n t o a n u m b e r o f s p e c i f i c l 6 2 s i z e s . I n t h e l i t e r a t u r e , f o o d i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s h a v e i n t e r p r e t e d t h e n u m b e r o f c o n t a i n e r s i z e s i n a m o d u l a r s y s t e m t o b e a s l o w a s l 0 a n d a s h i g h a s 3 0 0 . T h e p a r t i c u l a r n u m b e r o f m o d u l a r s i z e s c e r t a i n l y a f f e c t s t h e k i n d a n d n a t u r e o f i m p a c t s o f m o d u l a r i z a t i o n . E a c h p a r t i c i - p a n t ' s i n t e r p r e t a t i o n o f h o w t h e c o n c e p t w i l l b e o p e r a t i o n a l i z e d a f f e c t s h o w t h e y v i e w t h e b e n e f i t s a n d c o s t s a n d t h u s t h e e c o n o m i c v i a b i l i t y o f t h e c o n c e p t . A n e x a m p l e i s t h a t o f m a r k e t i n g i m p a c t s . M a n y m a n u f a c t u r e r s h a v e a n i n t e r p r e t a t i o n o f m o d u l a r s y s t e m s w h i c h w o u l d s e v e r e l y i m p a c t r e t a i l p a c k a g e d e s i g n f l e x i b i l i t y a n d t h u s v i e w m o d u l a r i z a t i o n a s h a v i n g v e r y h i g h c o s t s f o r t h e i r s i d e o f t h e b u s i n e s s . D i s t r i b u t o r s m a y h a v e a d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n o f h o w t h e c o n c e p t w o u l d b e o p e r a t i o n a l i z e d a n d t h u s a m a r k e d l y d i f f e r e n t p e r c e p t i o n o f i m p a c t s . I n s h o r t , t h e l a c k o f r e f i n e m e n t o f t h e m o d u l a r c o n c e p t i n t o s p e c i f i c s i z e s l e a v e s r o o m f o r s e l e c t i v e i n t e r p r e t a t i o n o f m o d u l a r i z a t i o n w h i c h , i n t u r n , i m p e d e s t h e n e c e s s a r y c o m m u n i c a t i o n f o r i m p l e m e n t a t i o n . T h i s s u b j e c t i s p u r s u e d i n g r e a t e r d e t a i l i n C h a p t e r 8 . 6 . l . 3 I n f o r m a t i o n o n M o d u l a r i z a t i o n E f f e c t s T h e l a c k o f i n f o r m a t i o n o n b e n e f i t s a n d c o s t s o f m o d u l a r p a c k a g i n g h a s b e e n i d e n t i f i e d a s a n i m p e d i m e n t t o i m p l e m e n t a t i o n b y n u m e r o u s f o o d i n d u s t r y o b s e r v e r s a n d p a r t i c i p a n t s . I n f o r m a t i o n o n i m p a c t s w a s c i t e d a s a b a r r i e r f o r t w o r e a s o n s . F i r s t , t h e p o t e n t i a l c o s t s a v i n g s n e e d t o b e d e m o n s t r a t e d a n d q u a n t i f i e d t o i n c r e a s e a w a r e n e s s o f a n d t o p r o v i d e 6 , 7 i m p e t u s f o r c h a n g e t o m o d u l a r p a c k a g i n g . S e c o n d l y , i n f o r m a t i o n o n n e t s y s t e m b e n e f i t s i s n e c e s s a r y t o d e t e r m i n e i f m o d u l a r i z a t i o n c o u l d p r o d u c e l o w e r o v e r a l l c o s t s a n d t h u s l o w e r f o o d p r i c e s . 8 ’ 9 ’ 1 O W h i l e t h e A . D . L i t t l e s t u d y d o c u m e n t e d p o t e n t i a l w a r e h o u s i n g a n d t r a n s p o r t a t i o n s a v i n g s f o r s u p e r m a r k e t d i s t r i b u t o r s , t h e s a v i n g s a n d l 6 3 c o s t s f o r o t h e r i n d u s t r y s e c t o r s w e r e n o t s t u d i e d . H o w e v e r , t h e a u t h o r s d o p o s e t h e n e t b e n e f i t q u e s t i o n t o t h e i n d u s t r y i n t h e i r r e c o m m e n d a t i o n s . D o t h e p o t e n t i a l b e n e f i t s j u s t i f y t h e p r o j e c t e d c h a n g e o v e r i n i n d u s t r y p r a c t i c e s ? B e f o r e d e c i d i n g t o i m p l e m e n t a m o d u l a r i - z a t i o n p r o g r a m , d e t a i l e d s t u d i e s o f t h e t o t a l e f f e c t o f e a c h s p e c i f i c p r o p o s a l , i n c l u d i n g c o n v e r s i o n c o s t s a r e n e c e s s a r y . W e n e e d t o d e t e r m i n e t h e n e t b e n e f i t t h r o u g h o g t t h e s y s t e m i n c l u d i n g a d d i t i o n a l e x p e n s e s a n d i n v e s t m e n t . H a b e r m a n , n o t i n g t h e p a r t i a l a p p r o a c h o n g . D . L i t t l e , s u g g e s t e d t h a t t h e t w o m a j o r a r e a s o f c o s t d i s a d v a n t a g e s f r o m m o d u l a r i z a t i o n w e r e : l ) p o s s i b l e r e s t r i c t i o n o n f r e e d o m i n t h e m a r k e t i n g a r e a ; a n d 2 ) c o n v e r s i o n 1 2 W i t h r e g a r d t o t h e f o r m e r , H a b e r m a n a d m i t s h e d o e s n o t k n o w h o w c o s t . r e s t r i c t i v e m o d u l a r i z a t i o n w o u l d b e , b u t s u s p e c t s t h e s a c r i f i c e s i n t h i s a r e a m i g h t n o t b e a s l a r g e a s o n e ' s f i r s t r e a c t i o n m i g h t t e l l t h e m . W i t h r e g a r d t o t h e l a t t e r , h e a r g u e s t h a t t h e s e c o s t s m u s t b e m i n i m i z e d t h r o u g h m o d u l a r c o n v e r s i o n i n t h e n o r m a l c y c l e o f p a c k a g e e q u i p m e n t c h a n g e i n t h e i n d u s t r y . H o w e v e r , i f t h e s e c o s t s a r e t o o g r e a t , h e b e l i e v e s m o d u l a r p a c k a g i n g c a n n o t b e i m p l e m e n t e d . H a b e r m a n e m p h a s i z e d t h e p o i n t t h a t n o w o r k h a d b e e n u n d e r t a k e n o n c o s t s o f m o d u l a r i z a t i o n a n d m u c h w o r k n e e d e d t o b e d o n e t o m o v e t h e m o d u l a r i d e a f o r w a r d . A s i n d i c a t e d a b o v e , m a n y r e s e a r c h e r s a n d f o o d i n d u s t r y m a n a g e r s b e - l i e v e t h a t g r e a t e r i n f o r m a t i o n o n e f f e c t s i s n e e d e d b e f o r e t h e e c o n o m i c v i a b i l i t y o f m o d u l a r i z a t i o n c a n b e j u d g e d a n d i m p l e m e n t a t i o n c a n c o m - m e n c e . S e v e r a l e x c e p t i o n s t o t h i s v i e w a r e w o r t h n o t i n g . T h e G A O s t u d y c o n c l u d e s t h a t t h e f o o d s y s t e m a s a w h o l e i s l i k e l y t o b e n e f i t f r o m m o d - u l a r i z a t i o n e v e n t h o u g h s o m e s e c t o r s ( m a n u f a c t u r e r s ) w i l l i n c u r g r e a t e r c o s t s . A l s o , U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e r e s e a r c h e r s w h o h a v e c o n - d u c t e d s t u d i e s i n t h e a r e a o f p a c k a g e m o d u l a r i z a t i o n h a v e i n d i c a t e d t h a t , i n s o m e c a s e s , b e n e f i t s w o u l d b e g r e a t e n o u g h t o j u s t i f y a d o p t i o n o f T 3 c o n t a i n e r s t a n d a r d i z a t i o n a n d m o d u l a r i z a t i o n . F i n a l l y , a s t u d y o f d r y l 6 4 g r o c e r y l o s s e s t a k e s t h e v i e w t h a t t h e t a s k o f m o d u l a r i z i n g w i l l b e a r d u o u s , b u t t h a t t h e r e s u l t s a p p e a r c e r t a i n t o b e w o r t h t h e e f f o r t . A m o d u l a r i z a t i o n p r o g r a m w a s i d e n t i f i e d a s a r e q u i s i t e a c t i o n t o r e d u c e f o o d l o s s e s a n d i m p r o v e f o o d d i s t r i b u t i o n s y s t e m e f f e c t i v e n e s s . 1 4 6 . 2 I n t e r v i e w R e s u l t s S e v e r a l i n f o r m a t i o n - r e l a t e d b a r r i e r s t o m o d u l a r i z a t i o n w e r e p u r s u e d i n t h e e a r l y p a r t o f e a c h i n t e r v i e w . T h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n r e v i e w s t h e i n t e r v i e w e e r e s p o n s e s a c c o r d i n g t o t h e t h r e e a r e a s o f t h e i n t e r v i e w g u i d e : 1 ) a w a r e n e s s o f t h e c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n p r o b l e m ; 2 ) a w a r e n e s s a n d u n d e r s t a n d i n g o f m o d u l a r p a c k a g i n g ; a n d 3 ) t h e p r o b a b l e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n . 6 . 2 . l A w a r e n e s s o f t h e C o n t a i n e r S i z e P r o l i f e r a t i o n P r o b l e m A . M a n u f a c t u r e r s D i s t r i b u t i o n e x e c u t i v e s i n m a n u f a c t u r i n g f i r m s i n t e r v i e w e d h a d q u i t e d i v e r s e l e v e l s o f a w a r e n e s s o f t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r p r o l i f e r a t i o n p r o b - l e m . T h e g e n e r a l l e v e l o f a w a r e n e s s a n d a l t e r n a t i v e p r o b l e m s o u r c e s i d e n - t i f i e d a r e d i s c u s s e d b e l o w . l . G e n e r a l A w a r e n e s s . I n t e r v i e w e e r e s p o n s e s r a n g e d f r o m a t o t a l l a c k o f a p p r e c i a t i o n o f t h e p r o b l e m o f c o n t a i n e r s i z e d i v e r s i t y t o a n i n - d e p t h k n o w l e d g e o f t h e i m p a c t o f t h e p r o l i f e r a t i o n o f s i z e s f o r d i s t r i b u - t o r s ' o p e r a t i o n s . I n g e n e r a l , t h e l e v e l o f a w a r e n e s s w a s c o r r e l a t e d w i t h f i r m s i z e . L a r g e r c o m p a n i e s t e n d e d t o h a v e m o r e s o p h i s t i c a t e d m a n a g e r s m o r e a t t u n e d t o t h e c u s t o m e r s e r v i c e a s p e c t o f t h e i r b u s i n e s s . T h u s , t h e s e m a n a g e r s w e r e m o r e f a m i l i a r w i t h c u s t o m e r s ' c o m p l a i n t s a b o u t p a c k - a g i n g . A l s o , s e v e r a l r e s p o n d e n t s f r o m t h e l a r g e s t f i r m s i n t h e s a m p l e l 6 5 h a d w o r k e d o n j o i n t i n d u s t r y c o m m i t t e e s o n d i s t r i b u t i o n i n c l u d i n g t h e l 9 7 4 s t u d y o f m o d u l a r i z a t i o n b y t h e N A F C . R e p r e s e n t a t i v e s o f s m a l l e r f i r m s i n t h e s a m p l e w e r e l e s s a w a r e t h a t s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n w a s a p r o b l e m . S e v e r a l i n t e r v i e w e e s r e a c t e d t o q u e s t i o n s a b o u t t h e s i z e p r o l i f e r a t i o n b y s a y i n g t h a t r e t a i l p a c k a g e s , c a s e p a c k s , o r s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e s w e r e a l r e a d y s t a n d a r d - i z e d f o r t h e c a t e g o r i e s o r f a m i l y g r o u p s i n w h i c h t h e y s o l d t h e i r p r o - d u c t s . T h u s , t h e s e r e s p o n d e n t s e x h i b i t e d a l a c k o f a w a r e n e s s o f t h e p r o b l e m s w h i c h e m e r g e w h e n d i f f e r e n t p r o d u c t c a t e g o r i e s a r e i n t e r - m i x e d i n d i s t r i b u t o r s ' o p e r a t i o n s . 2 . A l t e r n a t i v e P r o b l e m S o u r c e s . R e s p o n d e n t s a l s o i d e n t i f i e d t w o a l t e r n a t i v e s o u r c e s f o r t h e p o o r p e r f o r m a n c e o f t h e f o o d d i s t r i b u t i o n i n d u s t r y . F i r s t , s e v e r a l m a n u f a c t u r e r s b e l i e v e d t h a t a m o r e b a s i c p r o b - l e m w a s t h a t t h e s t a n d a r d u n i t l o a d b a s e ( 4 8 b y 4 0 i n c h e s ) d i d n o t f i t t h e t r a n s p o r t a t i o n v e h i c l e s i z e s u s e d i n t h e U . S . I n o r d e r t o b e t t e r o c c u p y v e h i c l e s , s u p p l i e r s o v e r - d e s i g n t h e i r u n i t l o a d s t o e x t e n d o v e r p a l l e t s . T h e b e t t e r f i t m e a n s t h a t d a m a g e i s r e d u c e d i n m a n u f a c t u r e r s t r a n s p o r t a t i o n e q u i p m e n t . H o w e v e r , i n d i s t r i b u t o r s ' w a r e h o u s e s p a l l e t " o v e r h a n g " c r e a t e s h a n d l i n g d i f f i c u l t i e s a n d h a s b e e n i d e n t i f i e d a s a m a j o r c a u s e o f p r o d u c t d a m a g e a n d l o s s . S e c o n d , s o m e m a n u f a c t u r e r s h e l d t h e v i e w t h a t w h o l e s a l e r a n d r e t a i l c h a i n f i r m s ' d i f f i c u l t i e s i n d i s t r i - b u t i o n o f t e n b l a m e d o n i n a d e q u a t e p a c k a g i n g w e r e m o r e t h e r e s u l t o f i n - e f f e c t i v e m a n a g e m e n t . O n e r e s p o n d e n t t h o u g h t t h e t r u e s o u r c e o f p r o d u c - t i v i t y p r o b l e m s w a s t h e i n a b i l i t y o f d i s t r i b u t o r s t o m a n a g e t h e i r o w n w o r k f o r c e . T h i s p e r s o n d i d a c k n o w l e d g e t h a t s o m e i m p r o v e m e n t w a s b e i n g m a d e t h r o u g h t h e a p p l i c a t i o n o f l a b o r s t a n d a r d s a n d i n c e n t i v e s y s t e m s . A n o t h e r i n t e r v i e w e e v o i c e d t h e o p i n i o n t h a t t h e w o r k f o r c e a n d s u b s t a n d a r d 1 6 6 p a c k a g i n g w e r e p a r t o f t h e p r o b l e m . A s t u d y u n d e r t a k e n b y t h i s f i r m o f d a m a g e i n a d i s t r i b u t o r ' s w a r e h o u s e d e s c r i b e d w o r k e r s a s " g e n e r a l l y u n - s k i l l e d , p o o r l y e d u c a t e d , u n m o t i v a t e d a n d h i g h l y p a i d . " M a n a g e m e n t f l e x i b i l i t y w a s d e s c r i b e d a s b e i n g l i m i t e d d u e t o w o r k a s s i g n m e n t s a n d r u l e s g o v e r n e d b y u n i o n c o n t r a c t s . S u p e r v i s i o n w a s p o i n t e d t o a s o f t e n b e i n g a p r o b l e m . I n a d d i t i o n t o s e v e r a l p a c k a g i n g i n a d e q u a c i e s , t h e s t u d y i d e n t i f i e d t h e l a c k o f t r a i n i n g o r c o n c e r n o f e m p l o y e e s a s a m a j o r c a u s e o f d a m a g e . T h u s , s o m e m a n u f a c t u r e r s s e e p a c k a g e i m p r o v e m e n t s a s o n l y a p a r t o f t h e s o l u t i o n n e e d e d t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e i n d i s t r i b u - t o r s ' o p e r a t i o n s . 8 . D i s t r i b u t o r s T h e g e n e r a l a w a r e n e s s o f d i s t r i b u t i o n a n d p r o c u r e m e n t m a n a g e r s i n w h o l e s a l e / r e t a i l f i r m s i s d i s c u s s e d b e l o w . A l t e r n a t i v e p r o b l e m s o u r c e s i d e n t i f i e d a r e a l s o p r e s e n t e d . l . G e n e r a l A w a r e n e s s . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n t e r v i e w e d a l m o s t u n i v e r s a l l y h a d a n a c u t e a w a r e n e s s o f t h e e f f e c t s o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e d i v e r s i t y . N o i n t e r v i e w e e k n e w p r e c i s e l y t h e n u m b e r o f d i f f e r e n t s i z e s , b u t s e v e r a l e s t i m a t e d t h i s n u m b e r . T h e p r o b l e m o f s i z e s w a s m o s t f r e q u e n t l y d i s c u s s e d i n t h r e e c o n t e x t s . F i r s t , c o m p l a i n t s w e r e m a d e a b o u t t h e u n i t l o a d s w h i c h e x t e n d e d o v e r t h e p a l l e t b a s e , t h e r e b y c r e a t - i n g d a m a g e a n d l o s s . S e c o n d , t h e d a m p e n i n g e f f e c t o f c o n t a i n e r s i z e d i v e r s i t y u p o n l a b o r p r o d u c t i v i t y i n b u i l d i n g u n i t l o a d s o f d i f f e r e n t p r o d u c t s w a s f r e q u e n t l y c i t e d . I n f a c t , s e v e r a l d i s t r i b u t o r s h a d d e s i g n e d t h e l a y o u t o f t h e i r w a r e h o u s e s o a s t o l o c a t e p r o d u c t s w i t h s i m i l a r h e i g h t s n e a r o n e a n o t h e r t o i m p r o v e p r o d u c t i v i t y . T h i r d , c a s e s i z e w a s l 6 7 b r o u g h t u p a s a l i m i t i n g f a c t o r i n t h e o p e r a t i o n o f e x i s t i n g a u t o m a t e d / m e c h a n i z e d f a c i l i t i e s a n d i n t h e d e v e l o p m e n t o f n e w t e c h n o l o g i e s . B u y e r s , i n c o n t r a s t t o d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n t e r v i e w e d , h a d a d i f f e r e n t l e v e l o f a w a r e n e s s a n d c o n c e r n f o r t h e p r o l i f e r a t i o n o f s i z e s a n d i t s e f f e c t s . B u y e r s g e n e r a l l y w e r e l e s s a w a r e o f t h e p r o b l e m . S e v e r a l r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t c a s e s i z e h a d n e v e r c o m e u p a s a n i s s u e i n t h e i r t r a n s a c t i o n s w i t h s u p p l i e r s . B u y e r s a l s o t e n d e d t o v i e w t h e s i z e i s s u e a s b e i n g " n a r r o w " i n t h a t i t i g n o r e d t h e r e a s o n f o r a l l t h o s e s i z e s - - t h e c o n s u m e r . 2 . A l t e r n a t i v e P r o b l e m S o u r c e s . S e v e r a l a l t e r n a t i v e p r o b l e m , s o u r c e s t h a n c a s e s i z e d i v e r s i t y w e r e b r o u g h t o u t d u r i n g t h e i n t e r v i e w s . F i r s t , s h i p p i n g p a c k a g e q u a l i t y w a s i d e n t i f i e d b y d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s a s b e i n g i n m a n y c a s e s a m o r e p r e s s i n g p r o b l e m t h a n s i z e p r o l i f e r a t i o n . S e v e r a l b u y e r s i n t e r v i e w e d w e r e a l s o a w a r e o f t h e p a c k a g e q u a l i t y p r o b - l e m . R e s p o n d e n t s , p a r t i c u l a r l y t h o s e w i t h m e c h a n i z e d / a u t o m a t e d f a c i l i - t i e s , i n d i c a t e d t h a t n e w p a c k a g e m a t e r i a l s s u c h a s p l a s t i c w r a p o v e r t r a y s w e r e a n i m p o r t a n t p r o b l e m . T h i r d , s e v e r a l d i s t r i b u t o r r e s p o n d e n t s a c k n o w l e d g e d t h a t p a r t o f t h e p r o b l e m , p a r t i c u l a r l y w i t h r e s p e c t t o d a m - a g e i n w a r e h o u s e s , w a s d u e t o m i s h a n d l i n g b y w o r k e r s . 6 . 2 . 2 A w a r e n e s s a n d U n d e r s t a n d i n g o f M o d u l a r P a c k a g i n g F o o d s y s t e m p a r t i c i p a n t s ' k n o w l e d g e o f m o d u l a r p a c k a g i n g w a s p r o b e d i n t h e i n t e r v i e w p r o c e s s . O b s e r v a t i o n s a b o u t m a n u f a c t u r e r s ' a n d s u p p l i e r s ' a w a r e n e s s a n d u n d e r s t a n d i n g o f t h e m o d u l a r c o n c e p t a r e p r e s e n t e d b e l o w . 1 6 8 A . M a n u f a c t u r e r s A l l i n t e r v i e w e e s w e r e f a m i l i a r w i t h t h e t e r m m o d u l a r p a c k a g i n g . H o w e v e r , s e v e r a l d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e c o n c e p t w e r e f o u n d t o e x i s t . l . I n d u s t r y - W i d e M o d u l a r i z a t i o n . R e p r e s e n t a t i v e s o f t h e l a r g e s t f i r m s g e n e r a l l y u n d e r s t o o d m o d u l a r i z a t i o n t o b e t h e i n d u s t r y - w i d e s t a n - d a r d i z a t i o n o f c o n t a i n e r s w h i c h w a s d e f i n e d i n C h a p t e r 4 . T h e o n l y r e - f e r e n c e t o h o w m a n y s i z e s w o u l d e x i s t i n s u c h a c o n t a i n e r s y s t e m w a s t h e l 8 O s i z e s s p e c i f i e d i n t h e A . D . L i t t l e s t u d y c o n d u c t e d i n l 9 7 4 . S e v e r a l r e s p o n d e n t s f u r t h e r i n t e r p r e t e d m o d u l a r i z a t i o n t o m e a n p r e c i s e s i z e s w i t h n o o r l i t t l e t o l e r a n c e s f o r c o n t a i n e r s o r t h e u n i t l o a d . 2 . M a n u f a c t u r e r s ' M o d u l a r M i x e d L o a d s . M a n y m a n u f a c t u r e r s a l l o w t h e o r d e r i n g a n d d e l i v e r y o f l a y e r q u a n t i t y c o m b i n a t i o n s o f d i f f e r e n t p r o d u c t s t o f o r m a m i x e d u n i t l o a d . T h e o r d e r i n g p r o c e d u r e s f o r o n e m a n u f a c t u r e r a r e s h o w n i n E x h i b i t 6 . 1 . S u p p l i e r s a r e a l s o p r o m o t i n g t h e s e l o a d s a s a w a y t o r e d u c e w a r e h o u s i n g c o s t s b y e l i m i n a t i n g o r d e r s e l e c t i n g c o s t s o r , i f t h e l o a d b y p a s s e s t h e w a r e h o u s e a n d i s s h i p p e d d i - r e c t l y t o t h e s t o r e , t o e l i m i n a t e w a r e h o u s i n g c o s t s . S e v e r a l m a n u f a c t u r - e r s i n t e r v i e w e d r e f e r r e d t o t h e s e m i x e d l a y e r u n i t s o f t h e i r o w n p r o d u c t s a s m o d u l a r l o a d s . 3 . I m p r o v e d U n i t i z a t i o n o f M a n u f a c t u r e r s ' P r o d u c t s . A n o t h e r i n t e r - p r e t a t i o n o f m o d u l a r i z a t i o n w h i c h s u r f a c e d i n t h e i n t e r v i e w s w a s t h a t o f i m p r o v e d u n i t i z a t i o n o f p r o d u c t s o n t h e s t a n d a r d 4 8 b y 4 0 i n c h p a l l e t b a s e . F o r i n s t a n c e , i f c o n t a i n e r s c o u l d b e p r e c i s e m o d u l e s o f t h e u n i t l o a d b a s e , t h e n v o i d s b e t w e e n p a c k a g e s ( s e e F i g u r e 5 . 3 ) c o u l d b e r e d u c e d , a d d i n g t o s p a c e u t i l i z a t i o n a n d l o a d s t a b i l i t y . A n o t h e r r e s p o n d e n t g l n l i u d F a o l : n e E t — o E N E V e E s F a E e E l T P - d n . a d a , o s l e g t a i t n r u o h . r e r d s u e / x s i e m g a a r e e v t a a e s r e c c u o d t e r s n , o e i g t a t c a f r u n a o f m s d r e o u s o d d f e a c o . o L r a m S n a i d b m g o n c i d y a t o i l t n n u a u d q n a r e g y n a i l p p n i i h s d e s r e e z d i r m o i n e i b m y t a i m e s s t u c a u c d e o b r p d o n h i t a e t m r e d c e r , r y e t f i e l r i p n b o i e i x h t e t p l O f s i g g n n g i i n r r i e e r d d e r r d O o r . y o t t e i i d d v n i a i U v o t o c l d u r e t d p x i o i o n r M T u p . 3 . P r U a g l r u n o i d j r o a e M m d a O e r d x h f i t o M r i e . y y 5 5 0 9 0 0 9 0 9 w e s a t r l l l l l l l l l l L Q w p e e m r i a u v x t r E c e a t f n i l a l u . n 6 a M t n i o b s i r h e x p E a h g u o r h n o i t p i r c s t e D / t c d e u n d o r P C P U i a t b O : e c r u o S D A T E R E V I S E D : 4 / 1 / 8 3 O R D E R I N G P R O C E D U R E S T h e s a m e g u i d e l i n e s f o r c a r l o a d , p i c k - u p s , a n d t r u c k l o a d s a p p l y t o o r d e r s c a l l i n g f o r m i x e d u n i t s . T h e m i x e d u n i t s m u s t c o m p l y w i t h t h e f o l l o w i n g a d d i t i o n a l g u i d e l i n e s : a . A u n i t l o a d m u s t c o n s i s t o f p r o d u c t s f r o m w i t h i n o n e g r o u p i n g a s s p e c i f i e d b e l o w . F o r e x a m p l e , i t e m s i n G r o u p ' A ' m a y b e m i x e d w i t h o t h e r i t e m s i n G r o u p ' A ' , b u t G r o u p ' A ' i t e m s m a y n o t b e m i x e d w i t h G r o u p ' B ' , I ' C " , e t c . , i t e m s o n t h e s a m e u n i t l o a d . b . P r o d u c t s m a y n o t b e m i x e d o n a s i n g l e l a y e r . c . A l l l a y e r q u a n t i t i e s m u s t b e c o m b i n e d i n t o a m i x e d u n i t l o a d . T h e t o t a l u n i t l o a d s o r d e r e d m a y n o t e x c e e d o r d e r i n g g u i d e l i n e s . d . U n i t / l a y e r p r o d u c t g r o u p i n g s : m u I t e m s i n G r o u p y F A ' b e l o w m a y b e o r d e r e d i n a n y c o m b i n a t i o n t o e q u a l , b u t n o t e x c e e d f i v e l a y e r s p e r u n i t . T 6 9 1 7 0 b r o a d l y d e f i n e d m o d u l a r p a c k a g e s t o b e p a c k a g e s w h i c h f i t w i t h n o " o v e r - h a n g " o r " u n d e r h a n g " o n a d e f i n e d u n i t l o a d b a s e . 8 . D i s t r i b u t o r s M o s t d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n w h o l e s a l e a n d r e t a i l f i r m s w e r e s o m e - w h a t f a m i l i a r w i t h t h e m o d u l a r c o n c e p t . A s w i t h m a n u f a c t u r e r s , d i s t r i b u - t o r r e s p o n d e n t s h a d d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e c o n c e p t . B u y e r s i n t e r v i e w e d w e r e n o t f a m i l i a r w i t h t h e i n d u s t r y - w i d e m o d u l a r c o n c e p t , a l - t h o u g h t h e y w e r e q u i t e a w a r e o f m a n u f a c t u r e r s ' " m o d u l a r " m i x e d l o a d s b y l a y e r . l . I n d u s t r y - W i d e M o d u l a r i z a t i o n . T h e m a j o r i t y o f d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n t e r i v e w e d g e n e r a l l y u n d e r s t o o d m o d u l a r i z a t i o n t o m e a n t h e i n - d u s t r y - w i d e s t a n d a r d i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s s o t h a t t h e r e s u l t a n t s i z e s w e r e g e o m e t r i c a l l y r e l a t e d . R e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h e y h a d b e c o m e a w a r e o f t h e c o n c e p t t h r o u g h t r a d e a s s o c i a t i o n ( e . g . , N A W G A , F M I ) m e e t - i n g s , t h e t r a d e p r e s s , a n d t o a l a r g e d e g r e e , t h e w o r k o n P r o j e c t M . U . M . i n t h e f r e s h p r o d u c e i n d u s t r y . W h i l e t h e c o n c e p t o f m o d u l a r i z a t i o n w a s u n d e r s t o o d , i n t e r p r e t a t i o n s o f h o w i t w o u l d b e o p e r a t i o n a l i z e d i n t o s p e c i f i c s i z e s d i f f e r e d d r a s t i c a l - l y . O n e r e s p o n d e n t b e l i e v e d t h a t t h e 1 5 t o 2 0 m o d u l e s w o u l d e x i s t i n s u c h a s y s t e m . M o s t o t h e r e s t i m a t e s o f t h e n u m b e r o f m o d u l a r s i z e s w e r e h i g h e r a n d r a n g e d f r o m 7 0 t o 3 0 0 . S e v e r a l d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s a n d b u y e r s i n - t e r v i e w e d r a i s e d t h e q u e s t i o n o f : H o w m a n y a n d w h a t w o u l d t h e s t a n d a r d s i z e s b e ? A d i s t r i b u t i o n e x e c u t i v e f o r a l e a d i n g r e t a i l c h a i n b e l i e v e d t h a t t h e c o n c e p t w a s c l e a r t o m o s t p e o p l e i n t h e i n d u s t r y , y e t t h e f a c t t h a t n o c o n c e n s u s h a d e v e r b e e n d e v e l o p e d a b o u t p e r m i s s i b l e o v e r h a n g o r 1 7 1 s p e c i f i c m o d u l e s r e s u l t e d i n s o m e l a c k o f c l a r i t y a b o u t w h a t m o d u l a r i z a - t i o n w o u l d e n t a i l . 2 . M a n u f a c t u r e r s ' M o d u l a r M i x e d L o a d s . S e v e r a l d i s t r i b u t i o n m a n - a g e r s a n d m o s t b u y e r s i n t e r v i e w e d w e r e f a m i l i a r w i t h m a n u f a c t u r e r s ' " m o d u l a r " l o a d s . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s p e r c e i v e d t h e p r e b u i l d i n g o f u n i t l o a d s w h i c h n e e d o n l y m i n o r w a r e h o u s e h a n d l i n g ( e . g . , b e i n g m o v e d o n l y a c r o s s a d o c k ) a s a n o p p o r t u n i t y t o r e d u c e d i s t r i b u t i o n c o s t s . T w o r e s p o n d e n t s e s t i m a t e d t h a t i t c o s t o n e - t h i r d l e s s t o h a n d l e t h e s e l o a d s t h a n t h e t y p i c a l p r o d u c t t h r o u g h t h e w a r e h o u s e . . B u y e r s w e r e v e r y f a m i l i a r w i t h m a n u f a c t u r e r s s o - c a l l e d " m o d u l a r d e a l s . " S e v e r a l b u y e r s i n d i c a t e d t h a t w h i l e s u c h m i x e d p r o d u c t l o a d s w e r e e f f e c t i v e i n l o w e r i n g w a r e h o u s i n g c o s t s , t h e y w e r e n o t w o r k a b l e f o r m o s t s t o r e s o n a d a y - t o - d a y b a s i s s i n c e m o r e p r o d u c t w a s d e l i v e r e d t o t h e r e t a i l l e v e l t h a n n e c e s s a r y . S u c h l o a d s w e r e u s e d f o r f a s t - s e l l i n g i t e m s o n s p e c i a l o r f o r l a r g e h i g h v o l u m e s t o r e s . A r e s p o n d e n t b e l i e v e d t h a t m a n u f a c t u r e r s u s e d m o d u l a r l o a d s t o " f o r c e " p r o d u c t s t o t h e r e t a i l l e v e l t o e n h a n c e t h e i r m a r k e t p o s i t i o n . 3 . M o d u l a r i z a t i o n a s a B r o a d T e r m R e f e r r i n g t o P a c k a g e I m p r o v e m e n t s . I t b e c a m e a p p a r e n t t h a t s o m e d i s t r i b u t o r s h a d a b r o a d e r m e a n i n g t h a n t h e i n d u s t r y - w i d e s t a n d a r d i z a t i o n o f s i z e s d e f i n e d i n C h a p t e r 4 . D i s t r i b u - t i o n m a n a g e r s o f t e n u s e d m o d u l a r i z a t i o n t o m e a n r e s o l v i n g t h e e n t i r e a r r a y o f i n t e r r e l a t e d p a c k a g e p r o b l e m s i n c l u d i n g p a c k a g e q u a l i t y a n d m a t e r i a l s , p a l l e t " o v e r h a n g " a n d " u n d e r h a n g " a n d c a s e s i z e s . 1 7 2 6 . 2 . 3 I n f o r m a t i o n o n t h e E f f e c t s o f M o d u l a r P a c k a g i n g A . M a n u f a c t u r e r s M a n u f a c t u r e r s ' r e p r e s e n t a t i v e s w e r e q u e s t i o n e d a b o u t t h e p o t e n t i a l e f f e c t s o f p a c k a g e m o d u l a r i z a t i o n u p o n t h e f o o d m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i - b u t i o n o p e r a t i o n s i n t h e i r f i r m s a s w e l l a s d i s t r i b u t o r s . T h e c o s t o f r e t o o l i n g e q u i p m e n t t o m a k e t h e c h a n g e w a s a c o m m o n r e s p o n s e . I n t e r - v i e w e e s a l s o i d e n t i f i e d s a v i n g s p o s s i b l e t h r o u g h i n c r e a s e d s i m p l i f i c a - t i o n . O f 1 5 r e s p o n d e n t s q u e s t i o n e d o n m a n u f a c t u r i n g e f f e c t s , 1 1 i n d i - v i d u a l s i d e n t i f i e d p o t e n t i a l s a v i n g s , t h r e e i n d i c a t e d t h a t n o s i g n i f i - c a n t s a v i n g s e x i s t e d f o r t h e i r f i r m , a n d t h e r e m a i n i n g r e s p o n d e n t w a s u n - c e r t a i n i f b e n e f i t s w o u l d r e s u l t . O b s e r v a t i o n s a b o u t i n t e r v i e w e e s ' r e - s p o n s e s a r e p r e s e n t e d b e l o w . S o m e d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s c o m m e n t e d o n b e n e f i t s t o d i s t r i b u t o r s . R e d u c e d d a m a g e a n d i n c r e a s e d w a r e h o u s e m e c h a n - i z a t i o n / a u t o m a t i o n p o t e n t i a l w e r e f r e q u e n t l y c i t e d a s b e n e f i t a r e a s . T w o r e s p o n d e n t s f a m i l i a r w i t h t h e 1 9 7 4 A . D . L i t t l e s t u d y o f m o d u l a r i z a t i o n s t a t e d t h a t t h e r e s u l t s w e r e i n c o n c l u s i v e . A t h i r d i n d i c a t e d t h a t t h e s t u d y d o c u m e n t e d t h e f a c t t h a t m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s w e r e n o t s u b s t a n - t i a l . l . I n s i g n i f i c a n t S a v i n g s P o t e n t i a l . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n t h r e e m a n u f a c t u r i n g f i r m s i n t h e s a m p l e h e l d t h e v i e w t h a t n o s i g n i f i c a n t s a v - i n g s e x i s t e d f o r t h e i r f i r m s f r o m m o d u l a r p a c k a g i n g . T h e s e i n d i v i d u a l s ' c o m m e n t s e m p h a s i z e d t h e c o s t o f c o n v e r s i o n a n d t h e f a c t t h e p r i c e o f t h e i r p r o d u c t s w o u l d h a v e t o b e i n c r e a s e d . I t i s p o s s i b l e t h a t t h e r e - s p o n d e n t s w e r e m a k i n g a n e t b e n e f i t c a l c u l a t i o n ( d e d u c t i n g c o n v e r s i o n c o s t s o r m a r k e t i n g e f f e c t s ) t o a r r i v e a t t h e c o n c l u s i o n o f n o s i g n i f i - c a n t s a v i n g s . 1 7 3 . 2 . P o t e n t i a l f o r S a v i n g s t o M a n u f a c t u r e r s . E l e v e n r e s p o n d e n t s i d e n t i f i e d s a v i n g s f o r t h e i r f i r m s f r o m g r e a t e r s t a n d a r d i z a t i o n o f s h i p - p i n g c o n t a i n e r s i z e s . I n T a b l e 6 . 1 , t h e f r e q u e n c y w i t h w h i c h f o u r a r e a s o f s a v i n g s w e r e m e n t i o n e d i s p r e s e n t e d . F i r s t , r e s p o n d e n t s i d e n t i f i e d p a c k a g i n g p r o c u r e m e n t s a v i n g s t h r o u g h s i m p l i f i c a t i o n o f a d m i n i s t r a t i v e w o r k a s s o c i a t e d w i t h t h e n u m e r o u s s i z e s . A n o t h e r s a v i n g s a r e a w a s t h a t o f v o l u m e d i s c o u n t s t h r o u g h l a r g e r p u r c h a s e s w i t h o n e s u p p l i e r . S e c o n d , s a v i n g s i n t h e s t o r a g e a n d c o s t s o f h o l d i n g p a c k a g i n g i n v e n t o r y w a s i d e n - t i f i e d a s a b e n e f i t o f s t a n d a r d i z a t i o n . R e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t f e w e r c o n t a i n e r s i z e s w o u l d m e a n t h a t s m a l l e r q u a n t i t i e s o f p a c k a g e m a t e r i a l n e e d b e o n h a n d , t h e r e b y r e d u c i n g r e q u i r e d s t o r a g e s p a c e a n d c o s t s o f i n v e n t o r y . T h i r d , i n t e r v i e w e e s i d e n t i f i e d p o t e n t i a l s a v i n g s i n p r o d u c - t i o n a n d p a c k a g i n g o p e r a t i o n s d u e t o a n a b i l i t y t o u s e m o r e c o m m o n p a c k - a g i n g 1 i n e s f o r d i f f e r e n t p r o d u c t s . T h u s , p a c k a g i n g e q u i p m e n t c h a n g e - o v e r s a n d d o w n t i m e w o u l d b e r e d u c e d a n d e f f i c i e n c y i n c r e a s e d . F o u r t h , a n d m o s t f r e q u e n t l y m e n t i o n e d , w a s s t a n d a r d i z a t i o n s a v i n g s i n m a n u f a c t u r - e r s ' d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s . I n c r e a s e d p r o d u c t i v i t y o f l a b o r a n d m a t e r - i a l s h a n d l i n g e q u i p m e n t i n w a r e h o u s e s w a s c i t e d a s a b e n e f i t . S t a n d a r d s i z e s w e r e p r e d i c t e d t o l e a d t o f e w e r p a l l e t p a t t e r n s w h i c h w o u l d , i n t u r n , s i m p l i f y a u t o m a t i c p a l l e t i z i n g ( l o a d b u i l d i n g ) e q u i p m e n t a n d c r e a t e o p p o r t u n i t i e s f o r a u t o m a t i n g p r o d u c t s n o w m a n u a l l y h a n d l e d . I n t e r v i e w e e s s t a t e d t h a t s t a n d a r d m o d u l a r s i z e s w h i c h p r e c i s e l y f i t o n t o p a l l e t s a n d w e r e m o r e s t a b l e w o u l d r e d u c e d a m a g e i n t h e i r w a r e h o u s e s . A l s o , s i n c e v o i d s i n p a l l e t p a t t e r n s w o u l d b e r e d u c e d o r e l i m i n a t e d a n d u n i t l o a d h e i g h t s w o u l d b e s i m i l a r , r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t w a r e h o u s i n g a n d t r a n s p o r t a t i o n s p a c e u t i l i z a t i o n w o u l d b e i n c r e a s e d . S e v e r a l i n t e r v i e w e e s b e l i e v e d t h a t s a v i n g s w o u l d b e r e a l i z e d b y c o m b i n i n g d i f f e r e n t p r o d u c t s 1 7 4 T a b l e 6 . 1 A r e a s o f S a v i n g s F r o m S h i p p i n g C o n t a i n e r S t a n d a r d i z a t i o n i n M a n u f a c t u r i n g F i r m s I d e n t i f i e d b y S u p p l i e r D i s t r i b u t i o n M a n a g e r s N u m b e r o f F i r m s I d e n t i f y i n g * A . D i s t r i b u t i o n O p e r a t i o n s 1 0 1 . W a r e h o u s e a n d / o r T r a n s p o r t S p a c e U t i l i z a t i o n ( 8 ) 2 . D a m a g e R e d u c t i o n ( 6 ) 3 . P r o d u c t i v i t y i n M a t e r i a l H a n d l i n g ( 4 ) 4 . G r e a t e r A b i l i t y t o M i x D i f f e r e n t P r o d u c t s o f a M a n u f a c t u r e r s ' P r o d u c t L i n e ( 4 ) 8 . P r o d u c t i o n a n d P a c k a g i n g O p e r a t i o n s 8 C . S t o r a g e a n d I n v e n t o r y C o s t s 4 D . P r o c u r e m e n t o f P a c k a g i n g 3 E . O t h e r 1 1 . _ P r o d u c t i v i t y i n H a n d l i n g I n p u t s ( 1 ) * F i f t e e n f i r m s w e r e q u e s t i o n e d r e g a r d i n g m a n u f a c t u r i n g i m p a c t s . T h e t o t a l e x c e e d s 1 5 s i n c e m o s t f i r m s i d e n t i f i e d s a v i n g s i n m o r e t h a n o n e a r e a . 1 7 5 i n t o m i x e d u n i t l o a d s . O n e d i s t r i b u t i o n m a n a g e r i d e n t i f i e d p o t e n t i a l s a v i n g s i n h a n d l i n g t h e i n p u t s u s e d a s i n g r e d i e n t s i f t h e s e c o n t a i n e r s w e r e s t a n d a r d i z e d . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i d e n t i f y i n g t h e a b o v e a r e a s q u a l i f i e d t h e i r r e m a r k s i n s e v e r a l w a y s . T h e y s t a t e d t h a t a c h i e v i n g t h e s e s a v i n g s w e r e s u b j e c t t o m a r k e t i n g o b j e c t i v e s a n d c o m p e t i t i v e c o n d i t i o n s . F o r i n s t a n c e . m u c h e m p h a s i s w a s p l a c e d o n t h e r e t a i l p a c k a g e ' s i m p o r t a n c e i n a t t r a c t - i n g c o n s u m e r s a n d c o m p e t i t i v e r e a s o n s f o r o f f e r i n g v a r i o u s s i z e s . O n e e x e c u t i v e i n t e r v i e w e d s a i d t h a t h i s d i s t r i b u t i o n i n s t i n c t s t o l d h i m t h a t s t a n d a r d i z a t i o n w a s l i k e " m a n n a f r o m h e a v e n " a n d t h a t g r o s s s a v i n g s w e r e a v a i l a b l e t o a n y f i r m h a n d l i n g v a r i o u s p r o d u c t s . H o w e v e r , s i n c e h e h a d s o m e s a l e s e x p e r i e n c e , h e u n d e r s t o o d t h e b r o a d e r p i c t u r e . S a v i n g s f r o m s t a n d a r d i z a t i o n w e r e a l s o p o i n t e d o u t t o b e s u b j e c t t o t h e i n d i v i d u a l - i z e d p r o d u c t ' s c h a r a c t e r i s t i c s . s u c h a s d e n s i t y o r r a w p r o d u c t s h a p e . 3 . C a s e S t u d i e s . T h r e e f i r m s i n t h e m a n u f a c t u r i n g s a m p l e h a d s t u d i e d o r i m p l e m e n t e d p r o g r a m s t o s t a n d a r d i z e t h e s e c o n d a r y a n d / o r p r i - m a r y p a c k a g e s w i t h t h e o b j e c t i v e s o f i m p r o v i n g m a n u f a c t u r i n g o r d i s t r i b u - t i o n p r o d u c t i v i t y . O n e f i r m h a d c o n d u c t e d a s t u d y o f s t a n d a r d i z i n g g l a s s j a r d i a m e t e r s i n t o a n o p t i m u m s i z e . I t f o u n d t r e m e n d o u s b e n e f i t s i n m a n u f a c t u r i n g a n d h a n d l i n g i n g l a s s p a c k a g e v e n d o r s o p e r a t i o n s a n d w i t h i n i t s o w n f i r m i n t h e a r e a s o f p a c k a g e l a b e l i n g a n d c a s e p a c k i n g , p a l l e t i z i n g o f p r o d u c t s i n t o u n i t l o a d s , a n d i n c r e a s e d w a r e h o u s e s p a c e u t i l i z a t i o n . T h e p r o g r a m w a s n o t i m p l e m e n t e d d u e t o c o n c e r n s a b o u t e x - t r a w e i g h t o f t h e g l a s s , p e r f o r m a n c e o f j a r s i n p r o d u c t i o n o p e r a t i o n s a n d t h e i r a e s t h e t i c a p p e a l t o c o n s u m e r s . A s e c o n d f i r m h a d a t a s k f o r c e s t u d y i n g p o s s i b l e s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n c h a n g e s a n d s t a n d a r d s i n o r d e r t o b e t t e r u s e t h e c u b e o f a u n i t 1 7 6 l o a d a n d m o r e e f f e c t i v e l y u t i l i z e m a t e r i a l s h a n d l i n g a n d t r a n s p o r t a t i o n e q u i p m e n t . B e c a u s e o f m a r k e t i n g r e a s o n s , n o c h a n g e s i n r e t a i l p a c k a g e d i m e n s i o n s w e r e b e i n g c o n s i d e r e d . H o w e v e r , t h e t a s k f o r c e w a s e x p l o r i n g t h e v a r i a b l e o f c a s e p a c k t o i m p r o v e h a n d l i n g e f f i c i e n c i e s i n t h e f i r m . R e s i s t a n c e t o m a k i n g c h a n g e s i n t h i s v a r i a b l e w a s b e i n g e n c o u n t e r e d f r o m t h e p r o d u c t i o n p a r t o f t h e c o m p a n y d u e t o i n t e r r u p t i o n s i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s t h a t w o u l d l o w e r t h a t d e p a r t m e n t ' s p r o d u c t i v i t y . A t h i r d c o m p a n y i n c l u d e d i n t h e s a m p l e h a d u n d e r t a k e n a p r o g r a m t o r e d u c e t h e n u m b e r o f r e t a i l a n d s h i p p i n g p a c k a g e s f o r a m a j o r c a t e g o r y o f i t s p r o d u c t s . S i g n i f i c a n t p o t e n t i a l s a v i n g s w e r e e s t i m a t e d i n f o u r m a j o r a r e a s . F i r s t , p l a n t o p e r a t i o n s w o u l d b e e n h a n c e d t h r o u g h r e d u c e d p a c k a g i n g l i n e c h a n g e o v e r s a n d i m p r o v e d l i n e p r o d u c t i v i t y . A l s o , s a v i n g s w e r e e s t i m a t e d t h r o u g h r e d u c e d p a c k a g e m a t e r i a l i n v e n t o r i e s a n d i m p r o v e d u t i l i z a t i o n o f p a c k a g e m a t e r i a l s . S e c o n d , w a r e h o u s e s a v i n g s w o u l d b e p r o v i d e d t h r o u g h r e d u c e d i n v e n t o r i e s a n d i m p r o v e d s p a c e u s e . T h i r d , s a v i n g s w o u l d a c c r u e i n t h e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m f r o m i n c r e a s e d l o a d i n g / u n l o a d i n g p r o d u c t i v i t y a n d e n h a n c e d v e h i c l e u t i l i z a t i o n . F i n a l l y , d a m a g e w o u l d b e r e d u c e d . A s a r e s u l t o f t h i s s t u d y , t h e s t a n d a r d i z a t i o n p r o g r a m w a s u n d e r t a k e n a n d m a n y o f t h e s a v i n g s w e r e r e a l i z e d . H o w e v e r , a r e s p o n - d e n t i n d i c a t e d t h a t w h i l e h a r d d o l l a r s a n d c e n t s s a v i n g s w e r e r e a l i z e d , i m p l e m e n t a t i o n d i f f i c u l t i e s o c c u r r e d b e c a u s e o f m a r k e t i n g a n d s a l e s f a c ~ t o r s . E v e n t h o u g h d i s t r i b u t o r s b e n e f i t t e d f r o m t h e p r o g r a m , t h e i n t e r - v i e w e e i n d i c a t e d t h a t m a n y w e r e n o t r e c e p t i v e t o t h e c h a n g e a n d t h a t a s a r e s u l t s a l e s m a y h a v e s u f f e r e d . A g e n e r a l r e s i s t a n c e t o c h a n g e o n t h e p a r t o f d i s t r i b u t o r s w a s f o u n d t o b e a m a j o r p a r t o f t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o b l e m . T h e i n t e r v i e w e e p o i n t e d o u t t h a t , i n g e n e r a l , i t w a s d i f f i c u l t t o s e l l p r o d u c t i v i t y e n h a n c i n g i n n o v a t i o n s t o d i s t r i b u t o r s . T h u s , w h i l e 1 7 7 t h i s p r o g r a m p r o d u c e d h a r d s a v i n g s f o r t h e f i r m , t h e n e t e f f e c t o n i t s m a r k e t p o s i t i o n m a y n o t h a v e b e e n p o s i t i v e . 8 . D i s t r i b u t o r s D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n w h o l e s a l e a n d r e t a i l c h a i n f i r m s w e r e q u e s - t i o n e d r e g a r d i n g t h e i r k n o w l e d g e o f t h e p r o b a b l e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a - t i o n . N o n e o f t h e m a n a g e r s i n t e r v i e w e d c i t e d s a v i n g s e s t i m a t e s f r o m t h e 1 9 7 4 A . D . L i t t l e s t u d y . R e s p o n d e n t s w e r e g e n e r a l l y a w a r e t h a t m o d u - l a r i z a t i o n h a d b e e n d i s c u s s e d i n j o i n t t r a d e a s s o c i a t i o n m e e t i n g s , b u t o n l y o n e i n t e r v i e w e e w a s f a m i l i a r w i t h t h e 1 9 7 4 s t u d y . T h i s i n d i v i d u a l i n d i c a t e d t h a t w h i l e t h e s t u d y f o u n d f a i r l y s i g n i f i c a n t a d v a n t a g e s f r o m m o d u l a r i z a t i o n , t h e r e s u l t s w e r e n o t g r e e t e d w i t h m u c h e n t h u s i a s m b y t h e i n d u s t r y s i n c e t h e r e l a t i o n s h i p s w i t h m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l m e r c h a n - d i s e r s / p r o c u r e m e n t p e o p l e n e e d e d f o r i m p l e m e n t a t i o n h a d n o t b e e n d e v e l o p - e d . S e v e r a l r e s p o n d e n t s n o t e d t h a t t h e r e w a s a g e n e r a l l a c k o f a w a r e n e s s o f t h e b e n e f i t s o f m o d u l a r i z a t i o n i n t h e i n d u s t r y a n d t r a c e d t h i s p r o b l e m t o a f a i l u r e t o q u a n t i f y i t s i m p a c t s a n d d i s s e m i n a t e t h i s i n f o r m a t i o n . T h e s e b a r r i e r s a r e d i s c u s s e d f u r t h e r i n C h a p t e r 7 . I n t e r v i e w e e s w e r e a s k e d t o p r e d i c t t h e i m p a c t o f m o d u l a r p a c k a g i n g u p o n t h e i r f i r m ' s o p e r a t i o n s o r u p o n o t h e r s t a g e s i n t h e f o o d d i s t r i b u - t i o n s y s t e m . T h e m a j o r c a t e g o r i e s o f r e s p o n s e s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 6 . 2 . O f t h e n i n e c a t e g o r i e s i d e n t i f i e d , a l l b u t t w o a r e i n t h e a r e a o f w a r e h o u s i n g a n d t r a n s p o r t a t i o n . A b r i e f d e s c r i p t i o n o f a n d s o m e o b s e r v a - t i o n s a b o u t t h e r e s p o n s e s a r e b e l o w . 1 . W a r e h o u s e L a b o r P r o d u c t i v i t y , I n c r e a s e s i n t h e p r o d u c t i v i t y o f l a b o r w a s t h e m o s t f r e q u e n t l y c i t e d b e n e f i t . I m p r o v e d h a n d l i n g w a s e x p e c t e d i n r e c e i v i n g , o r d e r s e l e c t i n g , l o a d a s s e m b l y a n d t r u c k l o a d i n g . 1 7 8 T a b l e 6 . 2 A r e a s o f S a v i n g s I d e n t i f i e d b y D i s t r i b u t i o n M a n a g e r s i n W h o l e s a l e a n d R e t a i l F i r m s N u m b e r o f F i r m s I d e n t i f y i n g * 1 . W a r e h o u s e L a b o r P r o d u c t i v i t y 2 5 2 . I m p r o v e d U t i l i z a t i o n o f T r u c k S p a c e 2 3 3 . R e d u c e d D a m a g e i n W a r e h o u s i n g a n d T r a n s p o r t a t i o n 2 2 4 . I n c r e a s e d A u t o m a t i o n / M e c h a n i z a t i o n P o t e n t i a l 1 8 5 . I m p r o v e d U t i l i z a t i o n o f W a r e h o u s e S p a c e 8 6 . R e t a i l S t o r e L e v e l 9 7 . R e d u c t i o n i n T a p e / S t r e t c h W r a p f o r U t i l i z i n g O u t b o u n d L o a d s 7 8 . R e d u c e d T r a i n i n g T i m e f o r O r d e r S e l e c t o r s 3 9 . M a n u f a c t u r i n g L e v e l 2 * T h i r t y - s e v e n f i r m s w e r e i n t e r v i e w e d . T h e t o t a l e x c e e d s 3 7 s i n c e m o s t f i r m s i d e n t i f i e d m o r e t h a n o n e s a v i n g s a r e a . 1 7 9 M o s t r e s p o n d e n t s e m p h a s i z e d f a s t e r o r d e r s e l e c t i o n a n d l e s s p r o d u c t r e - h a n d l i n g i n t h e l o a d a s s e m b l y p r o c e s s . S e v e r a l i n t e r v i e w e e s b e l i e v e d t h a t s a v i n g s e x i s t e d i n t h i s a r e a , b u t t h a t t h e y w e r e n o t s u b s t a n t i a l . A n e x e c u t i v e f o r a n a t i o n a l c h a i n e s t i m a t e d t h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d r e d u c e h i s f i r m ' s l a b o r r e q u i r e m e n t s b y a b o u t 2 p e r c e n t a m o u n t i n g t o s l i g h t l y m o r e t h a n a m i l l i o n d o l l a r s a n n u a l l y i n s a v i n g s . 2 . I m p r o v e d U t i l i z a t i o n o f T r u c k S p a c e . T h e s e c o n d m o s t o f t e n c i t e d s a v i n g s a r e a w a s t h a t o f i n c r e a s e d s p a c e u s e i n t r u c k t r a i l e r s . T h e a b i l i t y t o e f f e c t i v e l y i n t e r m i x m o d u l a r c a s e s a n d b u i l d l o a d s t o a g r e a t e r h e i g h t w a s e s t i m a t e d t o i n c r e a s e s p a c e u s e i n t r a n s p o r t c a r r i e r s f r o m 5 t o 3 0 p e r c e n t . O n e r e s p o n d e n t e s t i m a t e d s a v i n g s o f 1 0 p e r c e n t w o u l d p r o v i d e h i s f i r m s a v i n g s o f 2 , 4 0 0 d o l l a r s p e r d a y o r r o u g h l y $ 6 0 0 , 0 0 0 p e r y e a r . F o u r r e g i o n a l r e t a i l c h a i n r e p r e s e n t a t i v e s a c k n o w - l e d g e t h e p o t e n t i a l s a v i n g s , b u t i n d i c a t e d t h a t t h e i r f i r m w a s n o t i n - t e r e s t e d i n t h e s e s a v i n g s . R e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t t h e y w e r e m o r e i n - t e r e s t e d i n m a x i m i z i n g s e r v i c e t o t h e i r r e t a i l s t o r e s t h a n e f f e c t i v e l y u t i l i z i n g t h e s p a c e i n e a c h v e h i c l e . T h e r e l a t i v e l y s h o r t t r i p s i n v o l v e d w a s a l s o p o i n t e d o u t t o b e a f a c t o r . 3 . R e d u c e d D a m a g e i n W a r e h o u s i n g a n d T r a n s p o r t a t i o n . T h e t h i r d m o s t f r e q u e n t l y i d e n t i f i e d s a v i n g s a r e a w a s t h a t o f d a m a g e r e d u c t i o n . W a r e h o u s e d a m a g e w a s p r e d i c t e d t o d e c r e a s e b e c a u s e o f r e d u c e d p a l l e t o v e r - h a n g a n d i n c r e a s e d l o a d s t a b i l i t y i n r e c e i v i n g a n d m o v i n g p r o d u c t s t o s t o r a g e s l o t s . A l s o , r e s p o n d e n t s b e l i e v e d d a m a g e w o u l d b e r e d u c e d i n t h e o r d e r s e l e c t i o n p r o c e s s a n d i n t r a n s p o r t o f p r o d u c t s t o t h e r e t a i l s t o r e . W h i l e m a n y i n t e r v i e w e e s f e l t t h a t d a m a g e r e d u c t i o n w a s p o s s i b l y t h e l a r g e s t a r e a o f s a v i n g s , t h e y a l s o s t a t e d t h a t i t w a s t h e m o s t 1 8 0 d i f f i c u l t t o q u a n t i f y b e c a u s e o f t h e m y r i a d f a c t o r s i n f l u e n c i n g p r o d u c t d a m a g e . 4 . I n c r e a s e d A u t o m a t i o n a n d M e c h a n i z a t i o n P o t e n t i a l . T h e f o u r t h m o s t f r e q u e n t l y i d e n t i f i e d s a v i n g s a r e a w a s t h e i n c r e a s e d p o t e n t i a l f o r f u r t h e r a u t o m a t i o n a n d m e c h a n i z a t i o n o f w a r e h o u s e o p e r a t i o n s . U s e o f a u t o m a t i c e q u i p m e n t o r r o b o t i c s i n t h e l o a d a s s e m b l y p r o c e s s i n e x i s t - i n g s y s t e m s w a s d e s c r i b e d a s a f e a s i b l e o p p o r t u n i t y i f p a c k a g e s c o u l d b e s t a n d a r d i z e d . S e v e r a l r e s p o n d e n t s s t r e s s e d s t a n d a r d s w o u l d p e r m i t t h e d e v e l o p m e n t o f " b l u e s k y " t e c h n o l o g i e s . A l s o , m o d u l a r p a c k a g e s i z e s w e r e p o i n t e d o u t t o h a v e t h e p o t e n t i a l t o i m p r o v e t h e o p e r a t i o n o f e x i s t - i n g a u t o m a t e d ( v e n d i n g m a c h i n e ) o r d e r s e l e c t i o n e q u i p m e n t , m e c h a n i z e d ( p i c k - t o - b e l t c o n v e y o r i z e d ) s y s t e m s , a n d a u t o m a t i c s t o r a g e a n d r e t r i e v a l e q u i p m e n t ( s t a c k e r c r a n e s ) . T h e p o t e n t i a l b e n e f i t s i n a u t o m a t i o n / m e c h - a n i z a t i o n w e r e s t r e s s e d b y i n d i v i d u a l s f r o m f i r m s o p e r a t i n g t h e s e w a r e - h o u s e t y p e s a s w e l l a s c o n v e n t i o n a l s y s t e m s . S e v e r a l m a n a g e r s o f c o n v e n - t i o n a l w a r e h o u s e s b e l i e v e d t h a t g r e a t e r b e n e f i t s w o u l d a c c r u e t o f i r m s w i t h a u t o m a t e d / m e c h a n i z e d s y s t e m s . 5 . R e t a i l S t o r e L e v e l . I n t e r v i e w e e s i n n i n e f i r m s i d e n t i f i e d p o t e n - t i a l s a v i n g s i n t r u c k u n l o a d i n g , b a c k r o o m s t o r a g e a n d / o r h a n d l i n g a n d i n - s t o r e h a n d l i n g a n d s h e l f - s t o c k i n g . T h e d a m a g e r e d u c t i o n p o t e n t i a l o f m o d u l a r i z a t i o n w a s e m p h a s i z e d b y s e v e r a l r e s p o n d e n t s . 6 . I m p r o v e d U t i l i z a t i o n o f W a r e h o u s e S p a c e . E i g h t f i r m s i d e n t i f i e d b e n e f i t s i n t h e u s e o f w a r e h o u s e s p a c e . M o s t c o m m e n t s p o i n t e d t o i n - c r e a s e d s t o r a g e c a p a c i t y d u e t o r e d u c e d p a l l e t o v e r h a n g a n d m o r e p r e d i c t - a b l e u n i t l o a d h e i g h t s . A r e s p o n d e n t i n d i c a t e d t h a t r a c k s w o u l d n e e d t o b e c h a n g e d l e s s f r e q u e n t l y . A n e x e c u t i v e f o r a r e t a i l c h a i n f i r m 1 8 1 e s t i m a t e d t h a t w a r e h o u s e s p a c e r e q u i r e m e n t s c o u l d b e r e d u c e d b y 1 0 p e r - c e n t . H e a d d e d t h a t t h i s b e n e f i t w a s p r o b a b l y n o t r e c o g n i z e d i n t h e i n d u s t r y . 7 . R e d u c t i o n i n T a p e / S t r e t c h W r a p f o r U n i t i z i n g r p u t b o u n d L o a d s . S e v e n r e s p o n d e n t s f e l t t h a t t h e s t a b i l i t y a f f o r d e d b y m o d u l a r c a s e s w o u l d r e d u c e t h e m a t e r i a l s n e e d e d t o h o l d t o g e t h e r a l o a d o f d i f f e r e n t p r o d u c t s d u r i n g t r a n s p o r t t o t h e r e t a i l l e v e l . N o i n t e r v i e w e e e x p e c t e d t h a t t h e s e m a t e r i a l s w o u l d b e e n t i r e l y e l i m i n a t e d w i t h m o d u l a r i z a t i o n . 8 . R e d u c e d T r a i n i n g T i m e f o r O r d e r S e l e c t o r s . T h r e e i n t e r v i e w e e s p r e d i c t e d t h a t t h e i m p l e m e n t a t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g w o u l d d e c r e a s e t h e a m o u n t o f t i m e n e e d e d f o r w o r k e r s t o b e c o m e p r o f i c i e n t a t o r d e r s e l e c t i n g . O n e e x e c u t i v e s t a t e d t h a t s e l e c t i n g o r d e r s w i t h a l l t h e c u r r e n t c a s e s i z e s i s a n a r t a n d i t t a k e s s i x m o n t h s f o r a s e l e c t o r t o l e a r n h o w t o " p i c k s m a r t " i n o r d e r t o g e t a h i g h c u b e p a l l e t l o a d . T h i s i n d i v i d u a l i n d i c a t e d t h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d p r o v i d e s u b s t a n t i a l b e n e - f i t s b y r e d u c i n g t h e t i m e n e e d e d t o t r a i n p e o p l e . 9 . M a n u f a c t u r i n g L e v e l . R e s p o n d e n t s f r o m t w o f i r m s i n d i c a t e d t h a t m a n u f a c t u r e r s w o u l d r e c e i v e b e n e f i t s f r o m m o d u l a r i z a t i o n . I n c r e a s e d u t i l i z a t i o n o f t r a n s p o r t a t i o n v e h i c l e s p a c e w a s i d e n t i f i e d a s a p o t e n t i a l s a v i n g s a r e a f o r m a n u f a c t u r e r s . A l s o , o n e i n t e r v i e w e e e x p e c t e d t h a t m a n u f a c t u r e r s w o u l d b e a b l e t o a c h i e v e g r e a t e r e f f i c i e n c i e s i n t h e i r p l a n t s . 6 . 3 ” C h a p t e r S u m m a r y F i n d i n g s f r o m t h e l i t e r a t u r e r e v i e w a n d p e r s o n a l i n t e r v i e w s r e l a t - ~ i n g t o p a r t i c i p a n t s ' k n o w l e d g e o f t h e m o d u l a r c o n c e p t a n d i t s e f f e c t s 1 8 2 w e r e p r e s e n t e d i n t h i s c h a p t e r . E v i d e n c e f r o m t h e l i t e r a t u r e r e v i e w s u g g e s t e d t h a t : 1 ) a w a r e n e s s o f m o d u l a r i z a t i o n m a y o r m a y n o t b e a p r o b l e m ; 2 ) p a r t i c i p a n t s h a d d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s o f i t s o p e r a t i o n - a l i z a t i o n ; a n d 3 ) t h e l a c k o f i n f o r m a t i o n o n t o t a l o r n e t s y s t e m c o s t s w a s p e r c e i v e d a s a p r o b l e m f o r i m p l e m e n t a t i o n . P e r s o n a l i n t e r v i e w s w i t h m a n u f a c t u r e r r e p r e s e n t a t i v e s r e v e a l e d t h a t : l ) a w i d e r a n g e o f a w a r e n e s s l e v e l s e x i s t e d f o r s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e p r o b l e m s a n d m o d u l a r i z a t i o n ; 2 ) t h e y p e r c e i v e d a l t e r n a t i v e s o u r c e s o f d i s t r i b u t o r s ' p r o d u c t i v i t y p r o b l e m s t h a n p a c k a g i n g ; 3 ) t h e y w e r e a w a r e o f t h e t e r m m o d u l a r p a c k a g - i n g , b u t h a d d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s o f i t ; 4 ) t h e m a j o r i t y o f d i s t r i - b u t i o n m a n a g e r s i n t e r v i e w e d i d e n t i f i e d s a v i n g s f r o m p a c k a g e s t a n d a r d i z a - t i o n a n d m o d u l a r i z a t i o n f o r t h e i r f i r m ; a n d 5 ) o n e f i r m h a d i m p l e m e n t e d a p r o g r a m t o r e d u c e t h e n u m b e r o f r e t a i l a n d s h i p p i n g p a c k a g e s u s e d a n d h a d r e a l i z e d s i g n i f i c a n t p l a n t , w a r e h o u s e , t r a n s p o r t a t i o n a n d d a m a g e s a v i n g s . I n t e r v i e w s w i t h d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n w h o l e s a l e a n d r e t a i l f i r m s i n d i c a t e d t h a t : 1 ) t h e y w e r e a c u t e l y a w a r e o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n p r o b l e m s ; 2 ) t h e y w e r e a w a r e o f o t h e r p r o b l e m s o u r c e s ( e . g . , p a c k a g e q u a l i t y , l a b o r m i s h a n d l i n g ) t h a n c a s e s i z e d i v e r s i t y ; 3 ) m a n a g e r s w e r e f a m i l i a r w i t h t h e m o d u l a r c o n c e p t , b u t i n t e r p r e t e d i t d i f - f e r e n t l y ; a n d 4 ) t h e y i d e n t i f i e d n u m e r o u s p o t e n t i a l s a v i n g s o p p o r t u n i t i e s f r o m m o d u l a r p a c k a g i n g . F o u r o b s e r v a t i o n s r e g a r d i n g t h e r e s u l t s o f t h e c h a p t e r c a n b e m a d e . F i r s t , p a r t i c i p a n t s i n t e r v i e w e d a r e g e n e r a l l y a w a r e o f t h e t e r m m o d u l a r p a c k a g i n g . S e c o n d , p a r t i c i p a n t s h a v e d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e m o d u l a r c o n c e p t a n d h o w i t w o u l d b e o p e r a t i o n a l i z e d . T h i r d , p a r t i c i p a n t s a r e g e n e r a l l y u n a w a r e o f t h e l i m i t e d q u a n t i t a t i v e w o r k o n m o d u l a r i z a t i o n t h a t h a s b e e n d o n e . F i n a l l y , d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n b o t h m a n u f a c t u r e r 1 8 3 a n d d i s t r i b u t o r f i r m s p r e d i c t s a v i n g s f r o m m o d u l a r i z a t i o n f o r t h e i r f i r m s . 1 8 4 C H A P T E R 6 F O O T N O T E S 1 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s t o R e d u c e F o o d C o s t s , C E D - 7 8 - 8 1 , W a s h i n g t o n , D . C . ( A p r i l 1 9 7 8 ) , p p . 4 8 - 5 0 . 2 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , A n n u a l R e p o r t ( 1 9 7 5 ) , p . 2 7 . 3 D e W a y n e W h i t e h e a d , " M o d u l a r i z e d P a c k a g i n g a n d P r o d u c t i v i t y , " p a p e r p r e s e n t e d a t t h e 1 9 7 6 N a t i o n a l P a c k a g i n g W e e k A s s e m b l y , C h i c a g o , I L ( O c t o b e r 1 9 7 6 ) , p . 5 . 4 D o n a l d J . B o w e r s o x a n d R o b e r t J . M o n c z k a , P e r c e i v e d I m p a c t o f F e d e r a l L a w s a n d / o r R e g u l a t i o n s o n P r o d u c t i v i t y I n n o v a t i o n i n t h e F o o d I n d u s t r y : A F a c t F i n d i n g S t u d y , R e p o r t t o t h e N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d U c t i v i t y a n d t h e Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e ( J u n e 1 9 7 8 ) , p . 2 3 . 5 G o r d o n F . B l o o m , " I m p r o v i n g t h e P e r f o r m a n c e o f t h e F o o d D i s t r i b u - t i o n I n d u s t r y , " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h ( J u l y 1 9 7 3 ) , p . 1 5 . 6 7 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g _ $ h j p p i n g C o n t a i n e r s _ " ; ; , p . 1 3 . 8 1 b i d . , p p . 4 8 - 5 1 . D e W a y n e W h i t e h e a d , " M o d u l a r i z e d P a c k a g i n g . . . , " p . 5 . 9 A l a n L . H a b e r m a n , " S t a n d a r d i z e d C a s e F r o m t h e R e t a i l e r ' s V i e w - p o i n t - — E f f i c i e n c y o f H a n d l i n g , F a s t e r S t o r a g e a n d W i t h d r a w a l s , I n - S t o r e M e r c h a n d i s i n g U s e s : P r o b l e m s t o b e S o l v e d , " p a p e r p r e s e n t e d a t t h e 7 1 9 7 5 N a t i o n a l P a c k a g i n g W e e k A s s e m b l y , N e w Y o r k ( O c t o b e r 1 9 7 5 ) , . p . . 1 0 G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y : P r o b l e m s a n d P o t e n t i a l , C a m b r i d g e : M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y P r e s s ( 1 9 7 2 ) , p . 1 4 1 . H A . D . L i t t l e , I n c . , A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t o f M o d u l a r i z a t i o n o f S e c o n d a r y C o n t a i n e r s o n P r o d u c t i v i t y i h G r o c e r y D i s t r i b u t i o n , R e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d T C h a i n s ( A u g u s t 1 9 7 4 ) , p . 5 . 1 2 A l a n L . H a b e r m a n , " S t a n d a r d i z e d C a s e F r o m t h e R e t a i l e r ' s V i e w - p o i n t . . . , " p . 7 . 1 3 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s _ _ ; ; : p . 7 6 . 1 4 T h o m a s R . P i e r s o n , J o h n W . A l l e n , a n d E d w a r d W . M c L a u g h l i n , D r y G r o c e r y L o s s e s , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t N o . 4 2 7 ( D e c e m b e r 1 9 8 2 ) , p p . 2 8 , 3 0 , 3 2 . M L . S U B R A 3 R I ” I 1 E S - E P r y g l e o e b r s fi e v fl e l a m u g c o r c u m h r p e t t a N g l i h o e t c g d r a n e e r e d b i r d fl b fi fl o s d o . : t t _ u § T k i t o c f e w E R l d e fi r c l b o h r . — 4 [ “ i p o k fi o h S M o § k e fi t W o w s a i d — m f i r 1 o 1 t e M - a e f 1 — . _ _ . — — C H A P T E R 7 I N S T I T U T I O N A L B A R R I E R S T O T H E A D O P T I O N O F M O D U L A R P A C K A G I N G A b r o a d a r r a y o f i n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s i d e n t i f i e d i n t h i s r e s e a r c h e f f o r t a r e p r e s e n t e d i n t h i s c h a p t e r . I n s t i t u t i o n s , i n t h e s e n s e u s e d h e r e , r e f e r t o t h e s y s t e m o f f o r m a l o r i n f o r m a l r u l e s w h i c h d e f i n e o p p o r - t u n i t i e s a n d c o n s t r a i n t s f o r i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s i n a s o c i e t y . I n o t h e r t e r m s , i n s t i t u t i o n s d e t e r m i n e w h a t p a r t i c i p a n t s d o a n d d o n o t h a v e t o t a k e i n t o a c c o u n t w h e n m a k i n g d e c i s i o n s . I n s h o r t , t h e i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e s e t s t h e " r u l e s o f t h e g a m e " f o r t r a n s a c t i o n s i n t h e e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l a r e n a . T h i s s t r u c t u r e c o n s i s t s o f l a w s , r e g u l a t i o n s , p r o - p e r t y r i g h t s , c u s t o m s a n d r o l e s . I n l i g h t o f t h e a b o v e , i n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s t o a p a r t i c u l a r c h a n g e c a n b e d i s c u s s e d . A v a i l a b l e e v i d e n c e i n d i c a t e s t h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d i m p r o v e c e r t a i n d i m e n s i o n s o f p e r f o r m a n c e o f t h e U . S . f o o d s y s t e m . I n s t i - t u t i o n a l b a r r i e r s t o m o d u l a r p a c k a g i n g a r e t h u s t h e p a r t i c u l a r e l e m e n t s o f t h e i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e w h i c h d o n o t p r o v i d e t h e i n c e n t i v e s t o p a r t i c i p a n t s t o u t i l i z e m o d u l a r p a c k a g i n g . I n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s m i g h t b e b e t t e r t e r m e d " i n s t i t u t i o n a l f a i l u r e s " s i n c e t h e y a r e i n s t a n c e s w h e r e c u r r e n t i n s t i t u t i o n s a r e n o t w o r k i n g t o y i e l d t h e p e r f o r m a n c e d e s i r e d o f t h e s y s t e m . T h i s c h a p t e r f o c u s e s o n i n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s t o m o d u l a r i z a t i o n . H o w e v e r , a m u c h b r o a d e r r a n g e o f v a r i a b l e s a r e c o v e r e d i n t h e a n a l y s i s s i n c e i n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s a r e t h e c o m p o s i t e r e s u l t o f t h e i n t e r a c t i o n l 8 5 1 8 6 o f c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e e n v i r o n m e n t a n d s p e c i f i c g o o d s , p a r t i c i p a n t s a n d t h e i r a t t i t u d e s a n d b e h a v i o r s , a n d t h e i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e . R e - s u l t s f r o m t h e l i t e r a t u r e r e v i e w a r e f i r s t p r e s e n t e d a n d f o l l o w e d b y d a t a a c q u i r e d t h r o u g h i n t e r v i e w s . 7 . l L i t e r a t u r e R e v i e w R e s u l t s I n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s i d e n t i f i e d v i a t h e l i t e r a t u r e r e v i e w w e r e c l a s s i f i e d i n t o s e v e n c a t e g o r i e s . T h e f a c t o r s w i t h i n e a c h c a t e g o r y a r e e l a b o r a t e d u p o n b e l o w . 7 . l . l I n s t i t u t i o n s v s . T e c h n o l o g y a s a n I m p e d i m e n t t o I m p r o v e d P e r f o r m a n c e A n u m b e r o f a r t i c l e s r e v i e w e d c a s t g r e a t e r l i g h t u p o n t h e n a t u r e o f c h a n g e s n e e d e d t o i m p r o v e t h e f u n c t i o n i n g o f t h e p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n s y s t e m f b r f o o d i n t h e U . S . O n e o f t h e b a s i c q u e s t i o n s a d d r e s s e d w a s w h e t h e r t e c h n o l o g i c a l o r i n s t i t u t i o n a l c h a n g e s w e r e n e c e s s a r y t o i m p r o v e p r o d u c t i v i t y . S e v e r a l e x p e r t s ' v i e w s o n t h i s i s s u e i n c l u d e d t h e f o l l o w - i n g : H o w e v e r , i n t h e a r e a o f d i s t r i b u t i o n , . . . t h e n e e d i s n o t s o m u c h f o r n e w t e c h n o l o g y a s f o r a p p l i c a t i o n o f t e c h n o l o g y w h i c h i s a l r e a d y k n o w n . T h e p r o b l e m i s o n e o f s y s t e m i z a t i o n a n d i m p l e m e n t a t i o n , r a t h e r t h a n o n e o f i n v e n t i o n . 1 W h i l e w e k n o w m o r e s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y t h a n e v e r b e f o r e , w e a r e u s i n g i t l e s s - ~ l e s s , t h a t i s , a s w e i g h e d a g a i n s t t h e i n c r e a s e d o v e r a l l p o t e n t i a l . . . . T h e b o t t l e n e c k l i e s i n t h e a r r a n g e m e n t m a k i n g ; t h e o r g a n i z a t i o n o f t e a m e f f o r t a m o n g 2 g o v e r n m e n t , p r i v a t e e n t e r p r i s e , a n d s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y . S e v e r a l a d d i t i o n a l v i e w s c o n c u r w i t h a b o v e r e g a r d i n g t e c h n o l o g y , i n s t i t u t i o n s a n d p r o d u c t i v i t y . R . H a r r i s o n . p r e s i d e n t o f F l e m i n g C o m p a n y ( t h e n a t i o n ' s s e c o n d l a r g e s t w h o l e s a l e r ) , e x p r e s s e d h i s " i m p a t i e n c e , f r u s t r a t i o n , a n d d i s s a t i s f a c t i o n " w i t h t h e d e g r e e t o w h i c h a v a i l a b l e k n o w l e d g e a n d t e c h n o l o g y h a v e b e e n a p p l i e d t o i m p r o v e p r o d u c t i v i t y i n l 8 7 t h e f o o d i n d u s t r y . 3 A t a s k f o r c e s t u d y i n g p r o d u c t i v i t y c o n c l u d e d t h a t o n l y a v e r y s m a l l f r a c t i o n o f t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s i n t h e f o o d i n - d u s t r y r e q u i r e a h i g h d e g r e e o f t e c h n o l o g y . T h i s s t u d y e m p h a s i z e d t h a t t h e m a j o r b a r r i e r s t o s u c h i n n o v a t i o n s a r e i n t h e w e a k i n c e n t i v e s w h i c h e x i s t f o r i n d i v i d u a l f i r m s t o t a k e a c t i o n t o i m p l e m e n t i n n o v a t i o n s b e - c a u s e t h e f u l l b e n e f i t o f s u c h a c t i o n c o u l d n o t b e c a p t u r e d b y t h a t 4 T h e t a s k f o r c e r e p o r t c a u t i o n s t h a t w h e n s u c h b a r r i e r s a r e f o u n d , f i r m . t h e y s h o u l d n o t b e i n t e r p r e t e d a s b e i n g t h e r e s u l t o f a n y p a r t i c i p a n t ' s e f f o r t t o t h w a r t i m p r o v e m e n t s f o r t h e i r o w n b e n e f i t . R a t h e r t h e y " a r e p r i m a r i l y t h e r e s u l t o f i n s t i t u t i o n s n o t c h a n g i n g r a p i d l y e n o u g h t o m e e t t h e c h a n g i n g t i m e s , o r w h e r e t h e c o n s u m e r s ' u l t i m a t e b e s t i n t e r e s t s a r e n o t c l e a r l y s e e n i n t h e c o n t e x t o f t h e i n d i v i d u a l f i r m s o r f a r m e r s o p e r a - t i o n s . " 5 I n s u m , a n u m b e r o f f o o d i n d u s t r y o b s e r v e r s a n d l e a d e r s b e l i e v e t h a t i m p r o v e d f o o d i n d u s t r y p r o d u c t i v i t y a n d p e r f o r m a n c e i s , m o r e o f t e n t h a n n o t , c o n s t r a i n e d b y i n s t i t u t i o n a l n o t t e c h n o l o g i c a l f a c t o r s . T h u s , a c r i t i c a l r e s e a r c h a c t i v i t y i s i d e n t i f i c a t i o n o f t h e s e b a r r i e r s a n d t h e d e s i g n o f i n s t i t u t i o n s w h i c h e n c o u r a g e t h e a d o p t i o n o f i n n o v a t i o n s l i k e l y t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e . A s B l o o m s t a t e s : T h e k e y q u e s t i o n i s w h e t h e r o r n o t m e a n s c a n b e d e v i s e d t o ' i m p l e m e n t i m p r o v e m e n t s i n d i s t r i b u t i o n w h i c h o v e r a l l s y s t e m s a n a l y s i s i n d i c a t e s w i l l i m p r o v e p r o d u c t i v i t y . 5 7 . l . 2 B e n e f i t a n d C o s t I n c i d e n c e S y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s , s u c h a s m o d u l a r p a c k a g i n g , r e q u i r e c o n - c e r t e d a c t i o n b y p a r t i c i p a n t s t h r o u g h o u t a n i n d u s t r y t o i m p r o v e o v e r a l l p e r f o r m a n c e . I m p l e m e n t i n g s u c h c h a n g e s g e n e r a l l y i n v o l v e c o s t s , a t l e a s t i n t h e s h o r t - r u n , f o r s o m e i n d u s t r y s e c t o r s . S u c h n e g a t i v e l y i m p a c t e d s e c t o r s a r e l i k e l y t o b e r e l u c t a n t t o c h a n g e t o p r o v i d e l 8 8 b e n e f i t s f o r o t h e r i n d u s t r y s e g m e n t s a n d t h e t o t a l s y s t e m a n d c o n s e q u e n t - l y s u c h i n n o v a t i o n s m a y b e d i f f i c u l t t o o b t a i n e v e n o v e r a n e x t e n s i v e 7 T h u s , t h e i n c i d e n c e o f b e n e f i t s a n d c o s t s c a n b e a c r i t i - t i m e p e r i o d . c a l f a c t o r i n f l u e n c i n g t h e a d o p t i o n o f m o d u l a r c o n t a i n e r s . I m p a c t i n c i - d e n c e i t s e l f i s n o t t h e i n s t i t u t i o n a l b a r r i e r . T h e s e b a r r i e r s a r e t h e f e a t u r e s o f t h e e x i s t i n g i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e w h i c h d o p r o v i d e a m e c h - a n i s m f o r " w i n n i n g " s e c t o r s t o c o m p e n s a t e “ l o s i n g " s e c t o r s a n d t h e r e b y c r e a t e i n c e n t i v e s f o r a d o p t i o n . A . V e r t i c a l I n c i d e n c e o f E f f e c t s A b a r r i e r t o m o d u l a r p a c k a g e i m p l e m e n t a t i o n o f t e n c i t e d i n t h e l i t e r - a t u r e i s t h e u n e v e n d i s t r i b u t i o n o f b e n e f i t s a n d c o s t s a m o n g i n d u s - 8 , 9 , l O t r i e s . M a n u f a c t u r e r s , w h o w i l l r e c e i v e s o m e b e n e f i t s , w i l l i n c u r t h e c o s t s o f i m p l e m e n t a t i o n w h e r e a s d i s t r i b u t o r s w i l l r e a p m o s t o f t h e b e n e f i t s f r o m m o d u l a r i z a t i o n . T h e m a j o r c o s t a r e a s t o m a n u f a c t u r e r s i d e n t i f i e d a r e p h y s i c a l c o n v e r s i o n c o s t s , r e s t r i c t i o n s o n t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n , a n d i m p a c t s o n m a r k e t i n g . T h e m a j o r i t y o f m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s s u r v e y e d i n l 9 7 8 i d e n t i f i e d t h e c o s t s o f i m p l e m e n t a t i o n t o m a n u f a c t u r e r s a s a p r i m a r y l l o b s t a c l e t o m o d u l a r i z a t i o n . T h e c o n v e r s i o n c o s t b a r r i e r s u r f a c e d i n t h e t r a d e l i t e r a t u r e i n s e v e r a l i n s t a n c e s . E x a m p l e s i n c l u d e : F o l l o w i n g l a s t y e a r s r e p o r t o n m o d u l a r p a c k a g i n g , t h e G M A b o a r d d e c i d e d i t w o u l d s t u d y i m p l e m e n t a t i o n c o s t s a n d d e - c i d e w h a t , i f a n y , s t e p s i t w o u l d t a k e . I t d e c l i n e d t h e h e l p o f r e t a i l e r s o n t h e b a s i s t h a t t h e c o s t s i n c u r r e d w o u l d b e b o r n e s o l e l y b y m a n u f a c t u r e r s . W h i l e n o o f f i c i a l r e p o r t w a s e v e r m a d e p u b l i c , i t w a s u n d e r s t o o d t h a t N A F C w a s h a n d e d a f l a t t u r n d o w n o n a n y m o v e m e n t a i m e d a t m o d u l a r p a c k a g i n g . 2 R e t a i l e r a n d w h o l e s a l e r r e q u e s t s ( f o r m o d u l a r i z a t i o n ) o v e r t h e p a s t t w o o r t h r e e y e a r s h a v e b e e n s t e a d i l y r e s i s t e d b y m a n u f a c t u r e r s w h o c o n t e n d t h a t p a c k a g i n g m a c h i n e r y c o s t s 1 3 t o r e v a m p t h e c u r r e n t s y s t e m w o u l d c r i p p l e t h a t i n d u s t r y . 1 8 9 H a b e r m a n , w h o c h a i r e d t h e N A F C P r o d u c t i v i t y C o u n c i l o v e r s e e i n g t h e U P C a n d m o d u l a r i z a t i o n p r o j e c t s , a d d r e s s e d t h e c o n v e r s i o n c o s t i s s u e i n a 1 9 7 5 s p e e c h . H e p o i n t e d t o t h e f a c t t h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d d a m a g e c u r r e n t p a c k a g i n g i n v e s t m e n t s a n d t h a t t h e g r o c e r y m a n u f a c t u r i n g a n d p a c k a g i n g i n d u s t r i e s w e r e t h e k e y v e s t e d i n t e r e s t s . H e a l s o q u e s t i o n e d w h e t h e r t h e c o s t w o u l d b e m a j o r o r m i n o r a n d r e c o m m e n d e d t h a t t h e f l e x i - b i l i t y o f p a c k a g i n g m a c h i n e r y b e s t u d i e d a n d s t a n d a r d s b e d e v e l o p e d w h i c h w e r e r e s p o n s i v e t o t h i s p r o b l e m . H e u r g e d t h a t s u c h c o s t s b e m i n i - m i z e d b y i m p l e m e n t i n g m o d u l a r s i z e s i n c o n j u n c t i o n w i t h n o r m a l p a c k a g e c h a n g e s . 1 4 A s e c o n d c o s t o b s t a c l e f r e q u e n t l y c i t e d i s t h e p o s s i b l e s t i f l i n g o f t e c h n o l o g i c a l c h a n g e b y i n f l e x i b l e s t a n d a r d c o n t a i n e r s i z e s . 1 5 ’ 1 6 C o n - c e r n s t h a t s t a n d a r d i z a t i o n w o u l d i n h i b i t t e c h n o l o g i c a l c h a n g e m a y n o t b e l i m i t e d t o g r o c e r y m a n u f a c t u r e r s a n d p a c k a g i n g f i r m s . F o r e x a m p l e , B l o o m n o t e s : T o e x e c u t i v e s t h r o u g h o u t t h e f o o d i n d u s t r y , i t ( s t a n d a r d i z a - t i o n ) r a i s e s a f e a r o f a s y s t e m w h i c h m i g h t p r o v i d e s h o r t - r u n a d v a n t a g e s b u t i n t h e l o n g - r u n , l i k e t h e b u i l d i n g c o d e s a n d z o n i n g l a w s i n t h e c o n s t r u c t i o n i n d u s t r y , w o u l d s t i f l e a b u s i n e s s w h e r e c h a n g e a n d v a r i e t y h a v e b e e n t h e k e y s t o n e s t o g r o w t h . 1 7 R e i n t j e s i n a s t u d y o f t h e a p p l i c a t i o n o f t e c h n o l o g y t o t h e f o o d i n d u s t r y , a l s o e x p r e s s e d c o n c e r n t h a t " f r e e z i n g " c o n t a i n e r s i z e s c o u l d h a v e r e p e r c u s s i o n s f o r u s e o f w a r e h o u s i n g t e c h n o l o g y n o t y e t c o n c e i v e d . 1 8 B l o o m c o n c l u d e s t h a t s t a n d a r d s s h o u l d b e c a r e f u l l y d e s i g n e d s o a s n o t t o c o n s t r a i n t e c h n o l o g i c a l c h a n g e a n d a m e c h a n i s m b e d e v i s e d f o r o r d e r l y r e v i e w a n d a m e n d m e n t o f t h e s t a n d a r d s . 1 9 T h e m o s t c o m m o n l y m e n t i o n e d c o s t o b s t a c l e w a s t h a t o f t h e p o t e n t i a l i m p a c t o f m o d u l a r i z a t i o n o n m a r k e t i n g . T h i s e f f e c t w i l l d e p e n d o n t h e l 9 0 d e g r e e t o w h i c h r e t a i l p a c k a g i n g i s a f f e c t e d . I f o n l y t h e c a s e c o u n t i s c h a n g e d , t h e s e e f f e c t s w i l l b e m i n o r . F o r e x a m p l e , f e w e r r e t a i l p a c k a g e s p e r c a s e m a y i n c r e a s e t h e f r e q u e n c y t h a t a m a n u f a c t u r e r ' s p r o - d u c t i s o u t o f s t o c k o n r e t a i l s h e l v e s , t h e r e b y h u r t i n g s a l e s . H o w e v e r , t h e i s s u e o f n e g a t i v e m a r k e t i n g i m p a c t s h a s c o m e u p m o s t f r e q u e n t l y i n r e l a t i o n t o m o d u l a r i z a t i o n s e f f e c t o n t h e r e t a i l p a c k a g e . T h e i m p o r t a n c e o f t h i s b a r r i e r i s r e c o g n i z e d w h e n t h e r o l e o f p a c k - a g i n g i s u n d e r s t o o d . T h e f o l l o w i n g c o m m e n t s s h e d l i g h t o n w h y a m o d u l a r - i z a t i o n p r o g r a m w h i c h a f f e c t s r e t a i l p a c k a g i n g w i l l m e e t r e s i s t a n c e . F r e e d o m t o c h a n g e p a c k a g e s i z e i s a n e x t e n s i o n o f t h e r i g h t t o v a r y t h e p r o d u c t , t h e l a t t e r h a s l o n g b e e n v i e w e d a s a n , e s s e n t i a l , e v e n a n u n a l i e n a b l e c o m p o n e n t o f t h e m a r k e t i n g m i x . 2 0 T h e p r o d u c t m a n a g e r r e p r e s e n t s t h e m o s t i m p o r t a n t o b s t a c l e t o m o d u l a r i z a t i o n . . . . T h e g r o c e r y i n d u s t r y i s v e r y p r i m a r y p a c k a g e o r i e n t e d . I t i s t h e s i l e n t s a l e s m a n . A m a r k e t i n g m a n m u s t b e f r e e t o d o h i s j o b s o a s t o k e e p h i s s p a c e o n t h e s h e l f , t o e x p o s e h i s i n d i v i d u a l i t y , t o t e l l h i s s t o r y . T o c o n f i n e h i m i n a n y w a y i s t o a t t a c k t h e e n t i r e s y s t e m o f d i s t r i b u t i o n . T o a t t a c k i n t h i s a r e a , e s p e c i a l l y i n t h e f r a m e w o r k o f v o l u n t a r i s m , i s t o h a v e t h e i d e a o f m o d u l a r i - z a t i o n r e j e c t e d . 2 1 T h e b a s i c o r i e n t a t i o n o f t h e g r o c e r y m a r k e t i n g s y s t e m t o c r e a t i n g v a r i a - t i o n s i n p r o d u c t a n d p a c k a g e h a s b e e n i d e n t i f i e d a s a f u n d a m e n t a l b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n . 2 2 ’ 2 3 I n a d d i t i o n t o t h e p o t e n t i a l e f f e c t o n a t t r a c t i v e n e s s o f p r o d u c t s t o c o n s u m e r s , r e t a i l p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n c o u l d c h a n g e t h e n a t u r e o f c o m p e t i t i o n i n t h e g r o c e r y i n d u s t r y . S t a n d a r d i z e d r e t a i l p a c k a g e s i z e s a n d p r o d u c t q u a n t i t i e s m a y r e d u c e m a n u f a c t u r e r s ‘ a b i l i t y t o c o m p e t e b y 2 4 C o m p e t i t i o n m a y s h i f t f r o m n o n — p r i c e p r o d u c t v a r y i n g p a c k a g e s i z e s . a t t r i b u t e s t o p r i c e w e a k e n i n g c o n s u m e r l o y a l t y . A l s o , s t a n d a r d s i z e s w o u l d l i m i t m a n u f a c t u r e r s f l e x i b i l i t y t o " d o w n s i d e " p r o d u c t s w h e n i n p u t l Q l c o s t s r i s e s o a s t o k e e p t h e i t e m s p r i c e f r o m r e a c h i n g p s y c h o l o g i c a l b a r r i e r l e v e l s w h e r e c o n s u m e r s p u r c h a s e s d e c l i n e . 2 5 M a r k e t i n g c o n s i d e r a t i o n s w e r e a l s o i d e n t i f i e d a s a b a r r i e r i n t h e s e n s e t h a t s t a n d a r d s i z e s w o u l d l i m i t c o n s u m e r c h o i c e a n d w e a k e n m a n u - 2 6 , 2 7 f a c t u r e r s ' a b i l i t y t o s a t i s f y c o n s u m e r d e s i r e s . _ T h i s i m p a c t i s d e a l t w i t h i n g r e a t e r d e t a i l i n S e c t i o n C o n c o n s u m e r i m p a c t s b e l o w . B . H o r i z o n t a l I n c i d e n c e o f E f f e c t s T h e b e n e f i t a n d c o s t s f r o m m o d u l a r i z a t i o n m a y b e q u i t e d i f f e r e n t f o r f i r m s w i t h i n a p a r t i c u l a r h o r i z o n t a l l e v e l o f t h e i n d u s t r y . S i n c e w i d e s p r e a d p a r t i c i p a n t a c t i o n i s n e e d e d f o r i m p l e m e n t i n g i n d u s t r y - w i d e ' c h a n g e , a n y p a r t i c i p a n t g r o u p t h a t p e r c e i v e s i t w i l l b e a r d i s p r o p o r t i o n - a t e c o s t s o r r e c e i v e f e w b e n e f i t s w i l l b e u n w i l l i n g t o a c t f o r s u c h c h a n g e . T h e N C O P , e m p h a s i z i n g t h e n e e d f o r e q u i t y t o f o m e n t s y s t e m - w i d e c h a n g e , s t a t e d t h a t " e a c h i n t e r e s t g r o u p w i l l b e w i l l i n g t o s a c r i f i c e o n l y t o t h e e x t e n t t h a t o t h e r s d o , a n d e a c h w i l l r e q u i r e t h a t i t s l o n g - t e r m p o s i t i o n i m p r o v e . " 2 8 A l s o , i f o n e i n t e r e s t g r o u p p e r c e i v e s t h e c h a n g e w i l l p r o v i d e g r e a t e r b e n e f i t s t o a n o t h e r g r o u p w i t h i n i t s h o r i - z o n t a l l e v e l ( a c o m p e t i t o r ) , i t w i l l n o t b e l i k e l y t o s u p p o r t t h e c h a n g e . C o n c e r n s h a v e b e e n r a i s e d t h a t s m a l l e r m a n u f a c t u r e r s m a y b e p l a c e d a t a d i s a d v a n t a g e r e l a t i v e t o l a r g e r m a n u f a c t u r e r s . F i r s t , i f r e t a i l p a c k a g e s a r e a f f e c t e d a n d c o n v e r s i o n c o s t s a r e h i g h , s m a l l e r f i r m s m a y b e l e s s a b l e t o w i t h s t a n d t h e s e c o s t s . 2 9 S e c o n d , t h e e l i m i n a t i o n o f o d d - s i z e d p a c k a g e s a n d c a s e p a c k s , w h i c h a r e f r e q u e n t l y p r o d u c e d b y s m a l l m a n u f a c t u r e r s , m a y f o r c e t h e s e f i r m s t o c o m p e t e w i t h l a r g e r m a n u - f a c t u r e r s . S t a n d a r d i z a t i o n s h o u l d f a c i l i t a t e v o l u m e p r o d u c t i o n w h i c h u s u a l l y c o n f e r s a d v a n t a g e s t o l a r g e r f i r m s . T h e l o n g e r r u n r e s u l t m a y b e t h a t h i g h e r c o s t s m a l l m a n u f a c t u r e r s m a y c l o s e d o w n , r e d u c i n g f i r m l 9 2 3 0 O n t h e b e n e f i t s i d e , n u m b e r s a n d c o m p e t i t i o n i n f o o d m a n u f a c t u r i n g . s m a l l m a n u f a c t u r e r s ' p r o d u c t s m a y r e c e i v e g r e a t e r h a n d l i n g c o s t s a v i n g s t h a n b i g s u p p l i e r s ' i t e m s . F o r e x a m p l e , A . H i l l h o u s e , a d i s t r i b u t i o n e x e c u t i v e a t A & P , p r e d i c t s t h a t 8 5 p e r c e n t o f a l l i t e m s t h a t s e l l l e s s t h a n o n e c a s e p e r w e e k ( s l o w m o v e r s ) w o u l d b e n e f i t m o s t f r o m m o d u l a r i z a - t i o n . 3 ] T o t h e e x t e n t t h a t s m a l l e r f i r m s w i t h l i m i t e d p r o m o t i o n a l c a p a - c i t y p r o d u c e s u c h i t e m s , t h e y w i l l r e c e i v e a g r e a t e r p r o p o r t i o n o f b e n e - f i t s f r o m m o d u l a r i z a t i o n t h a n b i g g e r f i r m s . M o d u l a r i z a t i o n c o u l d p r o d u c e d i f f e r e n t i a l i m p a c t s o n m a n u f a c t u r e r s f o r o t h e r r e a s o n s . F i r s t , i f m o d u l a r i z a t i o n i s d o n e g r a d u a l l y t o m i n i - m i z e c o n v e r s i o n c o s t s , t h e i n i t i a l f i r m s m a y p u t t h e m s e l v e s a t a m a r k e t - i n g d i s a d v a n t a g e . F o r e x a m p l e , m o d u l a r s i z e s m i g h t r e q u i r e c h a n g i n g t h e r e t a i l p a c k a g e s o a s t o r e d u c e r e t a i l s h e l f f a c i n g p o s s i b l y l e a d i n g 3 2 M a n u f a c t u r e r s h a v e c i t e d n u m e r o u s t o r e d u c e d s a l e s f o r t h a t f i r m . i n s t a n c e s w h e r e t h e y h a v e a t t e m p t e d t o r e d u c e t h e i r m a t e r i a l s c o s t s b y s h r i n k i n g p a c k a g e s i z e , b u t t h e e n d r e s u l t w a s a n e r o s i o n o f a f i r m ' s 3 3 ’ 3 4 I f a l l f i r m s c o m p e t i n g i n a p r o d u c t c a t e g o r y s i m u l - m a r k e t p o s i t i o n . t a n e o u s l y m o d u l a r i z e t h e i r p a c k a g e s , f i r m s w o u l d b e e q u a l l y a f f e c t e d b y m o d u l a r i z a t i o n a n d t h i s p r o b l e m w o u l d n o t o c c u r . H o w e v e r , t h e p o t e n t i a l e x i s t s t h a t s o m e p r o d u c t c a t e g o r i e s m a y r e c e i v e i m p r o v e d s h e l f s p a c e d i s p l a y a n d t h u s i m p r o v e t h e i r r e l a t i v e p o s i t i o n . A s e c o n d p o s s i b l e o b - s t a c l e m a y a r i s e i n t h a t s t a n d a r d s d e v e l o p e d m a y b e c l o s e r t o s o m e f i r m s ' c u r r e n t s i z e s , c r e a t i n g f e w e r c o s t d i s a d v a n t a g e s t o t h e s e f i r m s r e l a t i v e 3 5 T h u s , t h e p r o c e s s o f s t a n d a r d s e t t i n g i m p l i c i t l y i s o n e t o o t h e r s . o f a l l o c a t i n g c o n v e r s i o n c o s t s t o f i r m s . T h u s , s u b s t a n t i a l c o n f l i c t a n d d i s a g r e e m e n t m a y o c c u r o v e r t h e p r o p e r s t a n d a r d . 3 6 ’ 3 7 C o n v e r s e l y , s o m e d i s t r i b u t o r s m a y g a i n 1 9 3 M o d u l a r i z a t i o n c o u l d p r o d u c e d i f f e r e n t i a l i m p a c t s o n t h e d i s t r i b u - t o r s i d e o f t h e b u s i n e s s . F o r i n s t a n c e , a m o d u l a r p r o g r a m b a s e d o n t h e 4 8 b y 4 0 i n c h p a l l e t w o u l d c r e a t e e x t r a c o s t s f o r w h o l e s a l e r s w h i c h u s e s m a l l e r p a l l e t s i n t e r n a l l y b y f o r c i n g t h e m t o c a r r y e x t r a i n v e n t o r y a n d c h a n g e w a r e h o u s e r a c k i n g . m u c h m o r e f r o m m o d u l a r i z a t i o n t h a n o t h e r s . M o d u l a r c o n t a i n e r s w i l l b e v e r y b e n e f i c i a l t o d i s t r i b u t o r s w i t h m e c h a n i z e d a n d a u t o m a t e d w a r e h o u s e s . F o r i n s t a n c e , T a b l e 5 . 4 i n d i c a t e s m e c h a n i z e d w a r e h o u s e s h a v e t h e g r e a t - e s t s a v i n g s p o t e n t i a l o f f o u r w a r e h o u s e t y p e s . P r o d u c t i v i t y i n c r e a s e s i n m e c h a n i z e d d i s t r i b u t o r s o p e r a t i o n s s h o u l d l o w e r t h e i r c o s t s a n d c o n - v e y a c o s t a d v a n t a g e t o t h e s e f i r m s r e l a t i v e t o f i r m s u s i n g c o n v e n t i o n a l 3 8 I f d i s t r i b u t o r s u s i n g c o n v e n t i o n a l f a c i l i t i e s , w h i c h a r e i n m e t h o d s . t h e m a j o r i t y ( a l m o s t 9 0 p e r c e n t o f g r o c e r y c a s e s a r e h a n d l e d m a n u a l l y ) , p e r c e i v e m o d u l a r c o n t a i n e r s a s b e i n g m o s t b e n e f i c i a l t o a s e l e c t g r o u p , t h e y a r e u n l i k e l y t o a c t i v e l y s u p p o r t m o d u l a r c o n t a i n e r a d o p t i o n . S i n c e m e c h a n i z e d d i s t r i b u t o r s a r e p e r c e i v e d a s a l r e a d y " a h e a d o f t h e g a m e , " i n t r o d u c i n g a c h a n g e w h i c h w i l l b e n e f i t t h e m m o r e c o u l d m e e t s t r o n g o p p o s i t i o n . C . C o n s u m e r I m p a c t s T h e p r i m a r y f u n c t i o n o f t h e f o o d s y s t e m i s t o p r o v i d e t h e t y p e a n d q u a n t i t y o f p r o d u c t s t h a t c o n s u m e r s m o s t w a n t . M a n u f a c t u r e r s a r g u e t h a t t h e o n l y r e a s o n t h a t c o n t a i n e r s i z e s p r o l i f e r a t e i s t o m e e t t h e n e e d s o f c o n s u m e r s . 3 9 M o d u l a r i z a t i o n o f c o n t a i n e r s i z e s c o u l d a f f e c t t h e a b i l i t y o f t h e m a r k e t i n g s y s t e m t o m e e t c o n s u m e r p r e f e r e n c e s . S e c o n d , i f m o d u - l a r i z a t i o n l e a d s t o r e t a i l p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n , e l i m i n a t i o n o f s i z e s 4 0 , 4 1 w o u l d l i m i t v a r i e t y a n d c h o i c e a n d p o s s i b l y m a k e c o n s u m e r s w o r s e o f f . T h i r d , s t a n d a r d i z a t i o n o f p a c k a g e s i z e m a y r e s u l t i n m o r e w e i g h t v a r i a t i o n 1 9 4 a m o n g p r o d u c t s o f g i v e n t y p e t h e r e b y a d d i n g t o t h e d i f f i c u l t y o f p r i c e c o m p a r i s o n b y c o n s u m e r s . D u e t o d i f f e r e n c e s i n p r o d u c t d e n s i t i e s , s t a n - d a r d i z a t i o n o f p a c k a g e s i z e w o u l d p r o d u c e g r e a t e r v a r i a t i o n i n p r o d u c t w e i g h t s w h i c h a r e u s e d i n c o m p a r i s o n p u r p o s e s / ’ 2 ’ 4 3 U n i t p r i c i n g w i l l e l i m i n a t e t h i s p r o b l e m f o r c o n s u m e r s t h a t u s e i t . D . L a b o r I m p a c t s S y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s i n t h e f o o d i n d u s t r y o f t e n l e a d t o m e t h o d s w h i c h a r e m o r e c a p i t a l i n t e n s i v e a n d w h i c h r e d u c e t h e a m o u n t o f l a b o r n e e d e d . M o d u l a r c o n t a i n e r s s h o u l d m a k e w a r e h o u s e w o r k e r s m o r e p r o d u c t i v e a n d , t h u s , f e w e r w o r k e r s n e e d e d i n t o t a l l a b o r r e q u i r e m e n t s . M o d u l a r i z a - t i o n w i l l f a c i l i t a t e f u r t h e r w a r e h o u s e m e c h a n i z a t i o n a n d a u t o m a t i o n w h i c h c o u l d l e a d t o l a r g e s c a l e w o r k e r d i s p l a c e m e n t . ( H o w e v e r , e m p l o y m e n t w i l l l i k e l y i n c r e a s e i n m a t e r i a l s h a n d l i n g s u p p l i e r f i r m s . ) T h u s , i t i s p o s - s i b l e t h a t l a b o r u n i o n s , i f t h e y r e c o g n i z e t h e p o s s i b l e i m p l i c a t i o n s o f m o d u l a r i z a t i o n f o r l a b o r , m a y a t s o m e p o i n t a t t e m p t t o p r e v e n t t h e s a v - i n g s f r o m m o d u l a r i z a t i o n f r o m b e i n g r e a p e d . L a b o r o p p o s i t i o n t o o t h e r i n n o v a t i o n s ( e . g . , U P C a n d t h e e l i m i n a t i o n o f p r i c e — m a r k i n g ) s u g g e s t s t h a t s u c h b e h a v i o r c o u l d b e a p o t e n t i a l o b s t a c l e t o m o d u l a r i z a t i o n . 4 3 H o w e v e r , n o e v i d e n c e o n t h e v i e w o f l a b o r t o w a r d m o d u l a r c o n t a i n e r a d o p - t i o n w a s f o u n d i n t h e l i t e r a t u r e r e v i e w . 7 . l . 3 M o d u l a r i z a t i o n B e n e f i t s : T h e i r T i m i n g a n d C e r t a i n t y T h e b e n e f i t s o f m o d u l a r i z a t i o n p o s s e s s s e v e r a l a t t r i b u t e s w h i c h c o u l d m a k e m o d u l a r i z a t i o n a l e s s d e s i r a b l e g o a l f r o m a f i r m ' s s t a n d p o i n t . T h i s w o u l d b e p a r t i c u l a r l y t r u e f o r l a r g e f o o d i n d u s t r y f i r m s , i n w h i c h m a n a g e r s t e n d t o b e c o n s e r v a t i v e a n d e m p h a s i z e s h o r t r u n p a y b a c k p e r i - o d s . 4 4 l 9 5 A k e y a t t r i b u t e o f m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s , w h i c h i s c o m m o n t o m a n y i n d u s t r y - w i d e s y s t e m s i n n o v a t i o n s , i s t h a t n o o n e p a r t i c i p a n t c a n b e n e - f i t u n l e s s a l l o r m o s t o f t h e r e s t a l s o m a k e t h e c h a n g e . C o n s e q u e n t l y , 4 5 I n t h e c a s e o f m o d u l a r i z a - n o o n e p l a y e r c a n c h a n g e t h e s y s t e m a l o n e . t i o n , t h e r e a l i z a t i o n o f b e n e f i t s b y a n y d i s t r i b u t o r d e p e n d s o n s o m e c r i t i c a l o r t h r e s h o l d n u m b e r o f m a n u f a c t u r e r s a d o p t i n g s t a n d a r d - s i z e c o n t a i n e r s . T h e r e a r e a t l e a s t t w o i m p l i c a t i o n s f o r m o d u l a r c o n t a i n e r a d o p t i o n . F i r s t , t h e b e n e f i t s t o d i s t r i b u t o r s f r o m e f f o r t s t o f u r t h e r m o d u l a r i z a t i o n m a y n o t a c c r u e f o r a l o n g p e r i o d . F o r e x a m p l e , t e n y e a r s h a s b e e n e s t i m a t e d t o b e t h e m i n i m u m a m o u n t o f t i m e n e e d e d f o r s i g n i f i - c a n t m o d u l a r i z a t i o n t o b e a c c o m p l i s h e d i n t h e U . S . 4 6 I n s u c h s i t u a t i o n , d i s t r i b u t o r s m a y p r e f e r t o c o m m i t r e s o u r c e s t o a c t i v i t i e s p r o m i s i n g f a s t e r r e t u r n . B l o o m p o i n t i n g o u t s o m e a d d i t i o n a l r e a s o n s f o r a d e l a y i n b e n e f i t r e s p o n s e , m a k e s a s i m i l a r p o i n t r e g a r d i n g t h e i n d u s t r y a s a w h o l e : F u r t h e r m o r e t h e p r o b l e m i s s o c o m p l e x a n d a s o l u t i o n s o r e - m o t e i n t i m e t h a t r e s e a r c h f u n d s a r e u n l i k e l y t o b e f o r t h - c o m i n g f r o m t h e i n d u s t r y . 4 7 A s e c o n d i m p l i c a t i o n o f t h i s t h r e s h o l d i s t h a t b e n e f i t s a r e l e s s c e r t a i n . N o o n e k n o w s w h a t p r o p o r t i o n o f s u p p l i e r s ' p r o d u c t s n e e d b e p a c k a g e d i n m o d u l a r c o n t a i n e r s f o r d i s t r i b u t o r s t o b e g i n r e a l i z i n g b e n e - f i t s . I f t h e t h r e s h o l d i s v e r y h i g h , t h e n i t i s p o s s i b l e f o r e v e n a f e w " h o l d o u t " s u p p l i e r s t o p r e v e n t a n y d i s t r i b u t o r s f r o m r e c e i v i n g b e n e f i t s . T h e r e s u l t a n t u n c e r t a i n t y a b o u t b e n e f i t s m a y f u r t h e r r e d u c e t h e l i k e l i - h o o d o f d i s t r i b u t o r e f f o r t s t o i m p l e m e n t m o d u l a r i z a t i o n . B y t h e s a m e t o k e n , m a n u f a c t u r e r s a r e u n l i k e l y t o i n i t i a t e a m o d u l a r s y s t e m u n l e s s t h e r e i s s o m e a s s u r a n c e t h a t t h e s y s t e m w i l l b e u n i v e r s a l l y a d o p t e d . 4 8 I 9 6 7 . l . 4 L a c k o f A V e r t i c a l S y s t e m - W i d e M a n a g e m e n t P e r s p e c t i v e : V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n P r o b l e m s T h e n u m e r o u s v e r t i c a l s t a g e s i n t h e p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n s y s t e m a r e o w n e d b y s e p a r a t e b u s i n e s s e s w h i c h m a y h a v e v e r y d i f f e r e n t o b j e c t i v e s a n d i n t e r e s t s . N o o n e f i r m s p a n s t h e e n t i r e d i s t r i b u t i o n s y s t e m . T h e r e - f o r e , n o o n e f i r m h a s a s y s t e m - w i d e m a n a g e m e n t p e r s p e c t i v e w h i c h i s c o n - c e r n e d w i t h o v e r a l l c o s t s o f t h e d i s t r i b u t i o n s y s t e m . I n a d d i t i o n , n o f i r m h a s t h e a b i l i t y t o c o n t r o l a l l o f i t s c o m p o n e n t p a r t s . A s a c o n s e - q u e n c e , a m a j o r b a r r i e r t o s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s c a p a b l e o f l o w e r i n g t o t a l s y s t e m c o s t s i s t h a t t h e s e c h a n g e s a r e b e y o n d t h e a r e a o f c o n c e r n a n d c o n t r o l o f a n y i n d u s t r y e n t i t y . T h i s p r o b l e m i s s t a t e d s u c c i n c t l y i n t h e f o l l o w i n g q u o t e s : B e c a u s e t h e r e i s n o s i n g l e e n t i t y t o a n a l y z e t h e t o t a l i n d u s t r y e f f e c t o f i n d i v i d u a l d e c i s i o n s o r t o a d v o c a t e d e c i s i o n s f r o m t h a t p e r s p e c t i v e , o p p o r t u n i t i e s f o r c r o s s s e c t o r c o o r d i n a t i o n a r e r a r e l y e x p l o i t e d . 4 9 O f t e n i n n o v a t i o n s w h i c h w o u l d i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y f o r t h e e n t i r e i n d u s t r y a r e p o s t p o n e d b e c a u s e t h e y a r e b e y o n d t h e c a p a c i t y o f a n y o n e f i r m o r a n y o n e s e g m e n t o f t h e i n d u s t r y t o e f f e c t u a t e . W h o l e s a l e r s ' a u t o m a t e d w a r e h o u s e s w h i c h m u s t a w a i t t h e i n t r o d u c t i o n o f m a n u f a c t u r e r s ' m o d u l a r E a c k a g i n g a n d r e t a i l e r s ' m o d u l a r s h e l v e s i s a n e x a m p l e o f t h i s . 0 A s a l l u d e d t o i n t h e f i r s t q u o t e , t h e i s s u e o f s y s t e m - w i d e c h a n g e c e n t e r s a r o u n d i m p r o v e d c o o r d i n a t i o n b e t w e e n s e c t o r s i n t h e v e r t i c a l m a r k e t i n g s y s t e m . E v i d e n c e i n d i c a t e s t h a t i n d e p e n d e n t d e c i s i o n s o f f i r m s a t o n e s t a g e t o i n c r e a s e t h e i r p r o d u c t i v i t y a n d t h o s e b y f i r m s i n t h e n e x t m a r k e t i n g s t a g e t o i n c r e a s e t h e i r p r o d u c t i v i t y h a v e o f t e n l e d t o r e d u c e d p r o d u c t i v i t y p e r f o r m a n c e f o r t h e m a r k e t i n g c h a n n e l a s a w h o l e . T h u s , d e c i s i o n s m a d e i n a m i c r o f i r m m a n a g e m e n t p e r s p e c t i v e d i v e r g e f r o m d e c i s i o n s m a d e f r o m a m a c r o o r " s y s t e m s " m a n a g e m e n t p e r s p e c t i v e . T h e r o o t c a u s e o f t h i s d i v e r g e n c e i s a l a c k o f c o o r d i n a t i o n b e t w e e n t h e v e r - t i c a l s t a g e s i n t h e m a r k e t i n g c h a i n . 5 ] A n a c u t e n e e d h a s b e e n e x p r e s s e d l 9 7 f o r i m p r o v e d c o o r d i n a t i o n a n d c o o p e r a t i o n a m o n g i n d u s t r y s e g m e n t s i n o r d e r t o b r i n g a b o u t t h e c r i t i c a l i n n o v a t i o n s w h i c h w o u l d i m p r o v e o v e r - a l l s y s t e m p e r f o r m a n c e . 5 2 ’ 5 3 ’ 5 4 T h e m a r k e t m e c h a n i s m i s g e n e r a l l y r e l i e d u p o n t o c o o r d i n a t e f i r m s ' a c t i v i t i e s w i t h i n t h e e c o n o m y . T h e m a r k e t ' s a b i l i t y t o c o o r d i n a t e h i g h l y i n t e r d e p e n d e n t a c t i v i t i e s i n a v e r t i c a l n a r k e t i n g c h a n n e l a n d c r e a t e i n - c e n t i v e s f o r i n d u s t r y - w i d e c h a n g e c a n b e l i m i t e d i n s o m e i n s t a n c e s a s n o t e d i n t h e f o l l o w i n g : A l t h o u h m a r k e t f o r c e s i n s p i r e t e c h n i c a l c h a n g e , s o m e ( f r a g - m e n t e d ? i n d u s t r i e s n e e d a b e t t e r c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m t o c a r r y i t o u t . 5 5 B u t t h e p r o f i t i n c e n t i v e d o e s n o t a l w a y s l e a d t o p r o d u c t i v i t y g a i n s w h e n a c t i v i t i e s a r e s h a r e d a m o n g i n d i v i d u a l s a n d f i r m s . A s o u r e c o n o m y b e c o m e s m o r e i n t e r d e p e n d e n t , i t i s i n c r e a s i n g l y d i f f i c u l t t o a c h i e v e t h e p o t e n t i a l p r o d u c t i v i t y b e n e f i t s a v a i l - a b l e t h r o u g h o u t t h e e n t i r e m a n u f a c t u r i n g a n d s e r v i c e r e p o r t i n g s y s t e m . 5 6 S e v e r a l p r o b l e m s w i t h t h e m a r k e t a s a n i n t e r f i r m c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m a r e p r e s e n t e d b e l o w . I n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n p r o b l e m s a r e t h e n a d d r e s s e d . A . M a r k e t ( I n t e r f i r m ) C o o r d i n a t i o n I n a n i n t e r d e p e n d e n t v e r t i c a l m a r k e t i n g s y s t e m , a c t i o n s t a k e n b y o n e f i r m h a v e i m p a c t s o n o t h e r p a r t i c i p a n t s . P r o p e r t y r i g h t s d e f i n e w h a t e f f e c t s a r e i n t e r n a l t o t h e d e c i s i o n m a k e r a n d h a v e t o b e t a k e n i n t o a c - c o u n t a n d t h o s e w h i c h a r e e x t e r n a l t o t h e d e c i s i o n m a k e r a n d n e e d n o t b e c o n s i d e r e d . T h e r e i s s o m e e v i d e n c e t o i n d i c a t e t h a t s u c h " e x t e r n a l e f - f e c t s " c o m m o n l y o c c u r i n t h e f o o d i n d u s t r y a n d t h a t t h e y i m p e d e t h e s y s t e m - w i d e c o o r d i n a t i o n n e e d e d f o r i m p r o v e d p e r f o r m a n c e o f t h e s y s t e m a s a w h o l e . F . B l o o m a r g u e s t h a t f o o d i n d u s t r y m a n a g e r s " h a v e i g n o r e d t h e e f f e c t s o f t h e i r a c t i o n s o n o t h e r u n i t s w i t h i n t h e i n d u s t r y a n d t h e 5 7 s y s t e m a s a w h o l e " r e s u l t i n g i n c o n s i d e r a b l e w a s t e i n t h e a g g r e g a t e . l 9 8 A c c o r d i n g t o d i s t r i b u t o r s , m a n u f a c t u r e r s p a c k a g e d e s i g n d e c i s i o n s d o n o t c o n s i d e r t h e i m p a c t s o n d i s t r i b u t o r f i r m s ' o p e r a t i o n s . T w o s a m p l e s o f d i s t r i b u t o r s ' v i e w s a r e b e l o w : M a n u f a c t u r e r s k n o w t h e s e p r o b l e m s ( p a l l e t o v e r h a n g ) e x i s t . B u t t h e fi s t i l l d e s i g n p a c k a g e s t h a t n e e d u n u s u a l p r e c a u - t i o n s . 5 O n e o f m y g r e a t e s t f e a r s i s t h a t v e n d o r s w i l l m a k e c h a n g e s [ w i t h o u t c o n s u l t i n g r e t a i l e r s a n d w h o l e s a l e r s . . . T h e y d o n ' t s e e m t o b e c o n c e r n e d w i t h t h e e n d u s e r . . . A t l e a s t t h e m a n u - f a c t u r e r s c o u l d w a r n u s w h e n t h e y c h a n g e ( p a c k a g i n g ) s o w e c o u l d w a t c h i t g o t h r o u g h t h e s y s t e m . 5 S i n c e t h e e f f e c t s o f a m a n u f a c t u r e r ' s p a c k a g i n g d e c i s i o n s r a i s e d i s - t r i b u t o r s ' c o s t s a n d , u l t i m a t e l y , t h e m a n u f a c t u r e r ' s p r o d u c t p r i c e t o t h e c o n s u m e r , i t w o u l d s e e m t h a t s u p p l i e r s w o u l d h a v e a n a d e q u a t e i n c e n - t i v e t o i m p r o v e p a c k a g i n g . H o w e v e r , s o m e i n c i d e n c e i n d i c a t e s t h a t t h e p o t e n t i a l m a r k e t s i g n a l i s b e i n g s h o r t c i r c u i t e d . P i e r s o n , e t a l . , i d e n - t i f i e d t h e f o l l o w i n g s h o r t c o m i n g o f t h e p r i c e m e c h a n i s m i n c r e a t i n g i n - c e n t i v e s t o r e d u c e f o o d l o s s e s : I n g e n e r a l , p r o d u c t s a r e p r i c e d t o r e f l e c t c o s t s i n c u r r e d . T h i s s y s t e m s h o u l d p r o v i d e m a n u f a c t u r e r s w i t h t h e e c o n o m i c i n c e n t i v e t o r e d u c e d a m a g e t o t h e i r p r o d u c t s . B u t s o m e a l l o w a n c e s a n d c a s h r e f u n d s g r a n t e d c o v e r o n l y l 5 - 2 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l c o s t o f d a m a g e b o r n e b y r e t a i l e r s , m a n u f a c t u r e r s 6 0 m a y l a c k i n c e n t i v e t o i m p r o v e p a c k a g i n g t o t h e e x t e n t w a r r a n t e d . T h e a u t h o r s c o n c l u d e t h a t e c o n o m i c s i g n a l s b e i n g t r a n s m i t t e d t o m a n u f a c - t u r e r s m a y b e i n c o m p l e t e r e s u l t i n g i n n o p r e s s u r e o n s u p p l i e r s t o r e d u c e p a c k a g i n g - r e l a t e d d a m a g e . T h e r e a r e s e v e r a l p o s s i b l e r e a s o n s f o r t h e m a r k e t ' s i n a b i l i t y t o b r i n g t h e n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n a n d i n c e n t i v e s f o r p a c k a g i n g i m p r o v e m e n t s t o m a n u f a c t u r e r s . F i r s t , t h e n a t u r e o f c o m p e t i t i o n m a y b e s u c h t h a t w h o l e s a l e r a n d r e t a i l e r s c a n p a s s o n t h e c o s t s o f i n a d e q u a t e p a c k a g i n g . W h i l e c o m p e t i t i o n d o e s e x i s t , t h e f a c t o r s i n o t h e r i n d u s t r i e s w h i c h t y p i c a l l y r e s t r a i n c o n s u m e r p r i c e i n c r e a s e s a r e n o t p r e s e n t t o a l a r g e 1 9 9 d e g r e e i n t h e f o o d i n d u s t r y . C o n s e q u e n t l y , i n t e r e s t i n m a j o r c o s t r e d u c - t i o n e f f o r t s t e n d s t o b e d i s s i p a t e d . 6 1 A n e x a m p l e i s t h e d a m a g e c o s t s f r o m i m p r o p e r o r s u b s t a n d a r d p a c k a g i n g . T h e s e c o s t s h a v e b e e n a c c e p t e d 6 2 A p r o b a b l e b y m o s t i n t h e i n d u s t r y a s a " c o s t o f d o i n g b u s i n e s s . " r e a s o n t h a t d i s t r i b u t o r s h a v e a c c e p t e d t h i s c o s t i s t h a t t h e y h a v e t h e a b i l i t y t o p a s s i t o n t o c o n s u m e r s . A s e c o n d r e a s o n i s t h a t i n f o r m a t i o n o n t h e a c t u a l c o s t o f p a c k a g i n g i n a d e q u a c i e s m a y n o t b e k n o w n i n d i s t r i b u t o r f i r m s . K n o w l e d g e o f a c t u a l d i s t r i b u t i o n c o s t s o n a n a g g r e g a t e a n d a n i n d i v i d u a l p r o d u c t b a s i s a r e c r i t i c a l t o g e n e r a t i n g i n c e n t i v e s f o r p a c k a g e i m p r o v e m e n t s . A g g r e g a t e c o s t d a t a i s u s e f u l t o a l e r t m a n a g e r s t o t h e e x t e n t o f t h e s e c o s t s a n d t o p r o m p t a c t i o n t o r e d u c e t h e s e c o s t s . T h e r e i s e v i d e n c e t h a t t h e a c - t u a l c o s t s o f i n a d e q u a t e p a c k a g i n g a r e " h i d d e n . " F o r i n s t a n c e , a d i s t r i - b u t i o n e x e c u t i v e m a d e t h e f o l l o w i n g p o i n t s c o n c e r n i n g d a m a g e : . . . f o r m a n y d i s t r i b u t o r s t h e r e a l c o s t o f d a m a g e i s a h i d d e n c o s t , w h i c h i s c a m o u f l a g e d a n d c o u n t e r b a l a n c e d b y s h o r t s h i p - m e n t s c h a r g e d t o s t o r e s . U n l e s s s p e c i a l a c c o u n t i n g c o n t r o l s a r e s e t u p , t h i s s i z e a b l e l o s s c a n n o t b e d e t e c t e d b y c o n - t r o l l e r s a n d t o p e x e c u t i v e s . 5 3 H i d d e n d a m a g e s p r e a d s t h e c o s t o f i n a d e q u a t e p a c k a g i n g a c r o s s o r g a n i z a - t i o n a l a n d f i r m b o u n d a r i e s . T h u s n o o n e d e c i s i o n u n i t r e c o g n i z e s t h e m a g n i t u d e o f t h e t o t a l p r o b l e m o r d e a l s w i t h i t e f f e c t i v e l y . F u r t h e r , i n f o r m a t i o n a b o u t t h e p a r t i c u l a r p a c k a g i n g a s p e c t t h a t l e d t o t h e d a m a g e i s m o r e d i f f i c u l t t o o b t a i n w h e n t h e d a m a g e i s p a s s e d t o t h e r e t a i l l e v e l . T h e k n o w l e d g e o f d i s t r i b u t i o n c o s t s o n a n i n d i v i d u a l p r o d u c t b a s i s i s a p r e r e q u i s i t e f o r m a n u f a c t u r e r s t o m a k e p a c k a g e c h a n g e s w h i c h c o u l d l o w e r d i s t r i b u t o r s ' c o s t s . F o r m a n u f a c t u r e r s t o i n c u r t h e c o s t s o f i n i - t i a t i n g t h e s e c h a n g e s , s o m e s o r t o f r e w a r d o r i n c e n t i v e i s n e e d e d . I n 2 0 0 m a n y c a s e s , t h e b e n e f i t s o f i m p r o v e d p a c k a g i n g i n t e r m s o f r e d u c t i o n s i n d a m a g e - r e l a t e d c o s t s w o u l d c l e a r l y e x c e e d t h e s e i n i t i a l c o s t s , y e t a p r o b l e m a r i s e s . G r o c e r y s u p p l i e r s o f t e n v i e w p a c k a g e i m p r o v e m e n t s a s 6 4 T h u s , m a n u f a c t u r e r s b e - c o s t s t h a t t h e y m a y n o t b e a b l e t o r e c o v e r . l i e v e t h a t t h e y w i l l n o t b e r e w a r d e d f o r p a c k a g e i m p r o v e m e n t s . T h e a b o v e s t a t e m e n t a p p e a r s p a r a d o x i c a l . S h o u l d n o t a m a n u f a c t u r e r b e i n t e r e s t e d i n i m p l e m e n t i n g a c h a n g e t h a t w o u l d r e d u c e i t s p r o d u c t ' s c o s t a n d u l t i m a t e p r i c e t o t h e c o n s u m e r ? I n t h e o r y , l o w e r p r i c e s a n d t h u s g r e a t e r s a l e s a n d p r o f i t s w o u l d b e s u f f i c i e n t r e w a r d s f o r m a n u f a c - t u r e r s t o i n i t i a t e p a c k a g e i m p r o v e m e n t s . I n r e a l i t y , t h e a b i l i t y o f t h e m a r k e t m e c h a n i s m t o p r o v i d e s u c h i n c e n t i v e s d e p e n d s o n i t s a b i l i t y t o p r o v i d e a c c u r a t e a n d c o m p l e t e i n f o r m a t i o n . A v a i l a b l e e v i d e n c e i n d i c a t e s t h a t a n i n f o r m a t i o n t r a n s m i t t a l p r o b - l e m i s o c c u r r i n g a t t h e d i s t r i b u t o r l e v e l . T h e g e n e r a l p r o b l e m i s i l l u s - t r a t e d i n t h e f o l l o w i n g c o m m e n t b y a s u p e r m a r k e t e x e c u t i v e : C e r t a i n m a n u f a c t u r e r s h a v e t r i e d t o h e l p t h e r e t a i l e r i n v a r i o u s w a y s - b a c k h a u l s , p a l l e t i z a t i o n , s l i p s h e e t s , m o r e s e r v i c e s , r e t u r n p r i v i l e g e s , e t c . M o s t o f u s d o n o t f a c t o r t h e s e s e r v i c e s i n t o t h e c o s t o f o u r m e r c h a n d i s e . A s a r e - s u l t , t h e s e m a n u f a c t u r e r s r e c e i v e l i t t l e o r n o b e n e f i t f r o m t h i s a d d e d c o s t t o t h e m . M a n y u s e f u l s e r v i c e s t h e r e f o r e d i e a b o r n i n g b e c a u s e t h e a d d e d c o s t w a s a c o m p e t i t i v e d i s a d v a n - t a g e t o t h e m . 5 5 T h e q u o t e a b o v e p o i n t s t o h o w f a i l u r e t o a c c u r a t e l y a l l o c a t e c o s t s a v i n g s f r o m m a n u f a c t u r e r s ' c h a n g e s t o t h e i r p r o d u c t s d i m i n i s h e s t h e i r w i l l i n g - n e s s t o m a k e s u c h c h a n g e s . T h e s t a n d a r d i n f o r m a t i o n h a n d l i n g p r a c t i c e s f o r a l l o c a t i n g c o s t s a n d r e a s o n s f o r t h e m a r e d i s c u s s e d b e l o w . F o o d s t o r e o p e r a t o r s d o n o t k n o w w i t h a n y p r e c i s i o n t h e h a n d l i n g a n d s e l l i n g c o s t s a t t a c h e d t o e a c h i t e m s o l d i n t h e i r s t o r e s , a n d a c c o u n t i n g p r o c e d u r e s d o n o t a t t e m p t t o b r e a k d o w n t h e c o s t p e r i t e m s o l d . T h e s e a r e e s t i m a t e d i n t h e c o s t o f m a r k u p . T h e r e i s n o m e t h o d o f d e t e r m i n i n g t h e e x a c t c o s t o f h a n d l i n g a s p e c i f i c i t e m ; h o w e v e r , t h e m o s t 2 0 1 c o m m o n l y u s e d m e t h o d i s c o s t a v e r a g i n g . T h e c o s t o f d o i n g b u s i n e s s v a r i e s w i t h e a c h s t o r e u n i t i n t e r m s o f p e r c e n t a g e o f s a l e s . A c h a n g e i n t h e r a t e o f s a l e s o f a n y o n e i t e m w i l l a f f e c t t h e m a r g i n f o r t h e e n t i r e p r o d u c t m i x . T h u s , e x p e n s e s a r e c o n s i d e r e d a s a p a c k a g e a n d t h e t o t a l g r o s s p r o f i t c o m - p a r e d t o t h e t o t a l e x p e n s e . 5 6 R e t a i l e r s t o l d u s t h a t t h e u s e o f g r o s s m a r g i n s b y d e p a r t - m e n t , r a t h e r t h a n c o m p u t i n g m a r g i n s f o r e a c h i t e m , i s n e - c e s s a r y b e c a u s e o f t h e v a s t n u m b e r o f t y p e s a n d s i z e s o f f o o d p r o d u c t s s o l d . . . T h e y s a i d t h a t t h e t i m e a n d p a p e r w o r k n e e d e d t o c o m p u t e i n d i v i d u a l m a r g i n s w o u l d b e t o o g r e a t a n d t o o c o s t l y . 5 7 T h e l a c k o f i n d i v i d u a l p r o d u c t d i s t r i b u t i o n c o s t i n f o r m a t i o n a n d t h e r e s u l t a n t i m p r e c i s e a l l o c a t i o n o f s u c h c o s t s t h r o u g h a v e r a g i n g i n t o p r o d u c t p r i c e s r e d u c e s o r e l i m i n a t e s t h e i n c e n t i v e t o a m a n u f a c t u r e r t o m a k e p a c k a g e c h a n g e s w h i c h w o u l d r e d u c e h a n d l i n g c o s t s f o r i t s p r o d u c t . C u r r e n t c o s t a l l o c a t i o n p r a c t i c e s d o n o t p e r m i t r e d u c t i o n s i n t h e h a n d - l i n g c o s t s o f o n e p a r t i c u l a r p r o d u c t , s u c h a s t h o s e f r o m b e t t e r p a c k a g e d e s i g n , t o b e d i r e c t l y r e f l e c t e d i n t h e p r o d u c t ' s p r i c e . R a t h e r t h e c o s t r e d u c t i o n l o w e r s t o t a l c o s t s . a n d , i f p a s s e d o n , l o w e r s t h e p r i c e o f a l l p r o d u c t s . T h i s g e n e r a l r e d u c t i o n i n c o s t s b e n e f i t s t h e m a n u f a c - t u r e r i n s t i t u t i n g t h e c h a n g e i n a s m a l l w a y a n d , m o r e i m p o r t a n t l y , t h e r e w a r d i s s h a r e d a m o n g a l l s u p p l i e r s a n d d o e s n o t i m p r o v e t h e i n n o v a t i v e s u p p l i e r ' s p o s i t i o n r e l a t i v e t o o t h e r f i r m s . M c K i n s e y a n d C o m p a n y , a m a j o r c o n s u l t i n g f i r m t o t h e f o o d i n d u s t r y , h a s a n a l y z e d t h i s p r o b l e m a n d d r a w n s o m e i m p l i c a t i o n s f o r p a c k a g e i m p r o v e - m e n t s , i n c l u d i n g m o d u l a r i z a t i o n . T . W i l s o n , o f M c K i n s e y , h a s s t a t e d t h a t t r a d i t i o n a l r e t a i l p r i c i n g h a s i n v o l v e d a d d i n g a d e s i r e d g r o s s m a r - g i n ( w h i c h i s r o u n d e d u p o r d o w n d e p e n d i n g o n t h e i t e m ' s s a l e s p o s i t i o n w i t h i n a c a t e g o r y ) t o t h e p r o d u c t ' s i n v o i c e c o s t s . H e s t r e s s e s t h a t t h i s s i m p l i s t i c a p p r o a c h i g n o r e s a w i d e r a n g e o f o t h e r f a c t o r s i n f l u e n c - i n g t h e c o s t s a n d t h u s t h e p r o f i t a b i l i t y o f a n i t e m . F o r i n s t a n c e , 2 0 2 p r i m a r y a n d s e c o n d a r y p a c k a g i n g a f f e c t a p r o d u c t ' s h a n d l i n g c o s t s s u c h a s t h e c u b e u t i l i z a t i o n i n s t o r a g e a n d s h i p m e n t a n d s u s c e p t a b i l i t y t o 6 8 T h u s , i t i s p o s s i b l e f o r t w o c o m p e t i n g p r o d u c t s t o b e p r i c e d d a m a g e . t h e s a m e e v e n t h o u g h o n e h a s c o n s i d e r a b l y h i g h e r h a n d l i n g c o s t t h a n t h e o t h e r . I n t h i s s i t u a t i o n t h e r e i s l i t t l e i n c e n t i v e f o r t h e m a n u f a c t u r e r s u p p l y i n g t h e p r o d u c t e n t a i l i n g h i g h e r c o s t s t o c h a n g e p a c k a g i n g t o l o w e r t h o s e c o s t s . F o r e x a m p l e , s e v e r a l p a p e r m a n u f a c t u r e r s o n c e i n t r o d u c e d c o m p r e s s e d f a c i a l t i s s u e s w h i c h c o n s e r v e d s p a c e a n d r e d u c e d d i s t r i b u t o r s ' c o s t s b u t t h e p r o d u c t s w e r e n o t w e l l r e c e i v e d a t r e t a i l . W i l s o n h a s p o i n t e d t o p r i c i n g m e t h o d s w h i c h d i d n o t r e f l e c t t h e h a n d l i n g a n d s p a c e s a v i n g s i n r e t a i l p r i c e s o f t h e s m a l l e r p a c k a g e s a s p r o b a b l e r e a s o n f o r t h e l a c k o f c o n s u m e r a c c e p t a n c e . H e c h a r a c t e r i z e s t h e n a t u r e o f t h e ‘ p r o b l e m a n d i t s m o r e g e n e r a l i m p l i c a t i o n s i n t h e f o l l o w i n g w a y : G r o c e r y m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s d o n o t s h a r e a c o m m o n l a n g u a g e . M a n u f a c t u r e r s l o o k a t t h e i n d u s t r y i n t e r m s o f p r o d u c t e c o n o m i c s . D i s t r i b u t o r s t h i n k i n t e r m s o f f a c i l i t i e s a n d u n i t e c o n o m i c s . . . [ T h e r e f o r e ] d i s c u s s i o n i s l i m i t e d o n b o t h i n d u s t r y - w i d e a n d o p e r a t i n g a c t i o n s m a y b e t a k e n w h i c h a r e a t c r o s s p u r p o s e s . T h e i n c e n t i v e s f o r m a n u f a c t u r e r s t o r e d u c e d i s t r i b u t o r s ' c o s t s i s w e a k e n e d . 6 9 I n s u m , d i s t r i b u t o r s ' i m p r e c i s e c o s t a l l o c a t i o n p r a c t i c e s a r e a b a r r i e r t o t h e t r a n s m i t t a l o f i n f o r m a t i o n a n d i n c e n t i v e s r e q u i r e d f o r m a n u f a C r t u r e r s t o m a k e p a c k a g i n g i m p r o v e m e n t s , s u c h a s r e d u c i n g t h e n u m b e r o f s i z e s , w h i c h w o u l d l o w e r d i s t r i b u t o r s ' c o s t s . C u r r e n t t r e n d s t o w a r d m o r e a c c u r a t e m e t h o d s o f c o s t a c c o u n t i n g w i t h t h e p o t e n t i a l f o r e l i m i n a - t i n g t h i s o b s t a c l e t o m o d u l a r i z a t i o n a r e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 8 . B . ~ 0 r g a n i z a t i o n a l ( I n t r a f i r m ) C o o r d i n a t i o n T r a n s a c t i o n s n e c e s s a r y t o c o o r d i n a t e a c t i v i t i e s i n t h e v e r t i c a l m a r k e t i n g c h a n n e l o c c u r n o t o n l y b e t w e e n b u t w i t h i n f i r m s . C o n s e q u e n t l y , 2 0 3 t h e e f f e c t i v e n e s s o f i n t r a f i r m i n f o r m a t i o n c o m m u n i c a t i o n h a s a d e f i n i t e i m p a c t o n c o o r d i n a t i o n i n t h e c h a n n e l a s a w h o l e . I n t r a f i r m c o m m u n i c a t i o n h a s o f t e n b e e n i m p l i e d t o b e s u p e r i o r t o i n t e r f i r m c o m m u n i c a t i o n v i a m a r k e t m e c h a n i s m f o r i m p r o v i n g c o o r d i n a t i o n a n d r e d u c i n g s y s t e m - w i d e c o s t s . F o r e x a m p l e , s e v e r a l f o o d i n d u s t r y l e a d e r s h a v e r e c o g n i z e d t h a t d e c i s i o n s m a d e b y f i r m s a t o n e s t a g e i n t h e i r i n t e r e s t c r e a t e e f f e c t s o n o t h e r i n d u s t r y s t a g e s c u m u l a t i v e l y r e - s u l t i n g i n h i g h e r s y s t e m c o s t s . T h e c o m m o n s o l u t i o n , a t t h e c o n c e p t u a l l e v e l , t o s o l v i n g t h i s p r o b l e m o f d i v e r g e n t i n t e r e s t s a c t i n g a t o d d s i s t o i n t e g r a t e ( o r e x t e n d t h e b o u n d a r i e s o f t h e f i r m ) t o " i n t e r n a l i z e " t h e e x t e r n a l e f f e c t s . C o m m u n i c a t i o n i s c h a n g e d f r o m i n t e r f i r m t o i n t r a f i r m . T h u s , r e p r e s e n t a t i v e s o f b o t h t h e r e t a i l a n d m a n u f a c t u r i n g b u s i n e s s h a v e a d v o c a t e d t h a t m a n a g e r s l o o k a t t h e e n t i r e f o o d d i s t r i b u t i o n s y s t e m , f r o m m a n u f a c t u r e r t o c o n s u m e r , a n d a s k h o w w o u l d t h e s y s t e m b e m a n a g e d i f i t w a s a l l o n e b u s i n e s s . 7 0 ’ 7 ] W h i l e i n t e g r a t i o n h a s t h e i n t u i t i v e a p p e a l o f g r e a t e r r a t i o n a l i t y b y i n t r o d u c i n g a b r o a d e r m a n a g e m e n t p e r s p e c - t i v e , i t o v e r l o o k s t h e r e a l i t i e s o f h o w d i v e r g e n t i n t e r e s t s a r e r e s o l v e d , t r a d e o f f s a r e m a d e , a n d t h e m e c h a n i c s o f i n t r a f i r m c o m m u n i c a t i o n . S o m e i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n p r o b l e m s t h a t a c t a s b a r r i e r s t o p a c k a g e d e s i g n i m p r o v e m e n t s s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n a r e d i s c u s s e d b e l o w . T h e b a s i c i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n p r o b l e m i s b e t w e e n t h e p r o c u r e m e n t a n d d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n s i n d i s t r i b u t o r f i r m o r g a n i z a t i o n s . T h e b e n e - f i t s o f p a c k a g e i m p r o v e m e n t s a c c r u e i n d i s t r i b u t i o n ( e . g . , w a r e h o u s e a n d t r a n s p o r t a t i o n ) o p e r a t i o n s o f t h e f i r m . H o w e v e r , t h e m o u t h p i e c e o f t h e o r g a n i z a t i o n , t h e p a r t w h i c h i n t e r f a c e s w i t h a n d c o m m u n i c a t e s c o n t i n u a l l y w i t h m a n u f a c t u r e r s , i s t h e b u y i n g d e p a r t m e n t . T h e r e f o r e , t h e a b i l i t y o f i n t r a f i r m c o m m u n i c a t i o n t o c o n v e y i n f o r m a t i o n a b o u t d i f f e r e n t p r o d u c t s ' 2 0 4 i m p a c t o n d i s t r i b u t i o n c o s t s t o b u y e r s w h o c o m m u n i c a t e t h i s i n f o r m a t i o n t o v e n d o r s a n d b r i n g a b o u t t h e p a c k a g e c h a n g e s i s c r u c i a l . T h e r e i s s o m e e v i d e n c e t h a t t h e c o m m u n i c a t i o n l i n k b e t w e e n t h e b u y e r a n d d i s t r i b u t i o n d e p a r t m e n t s m a y b e w e a k . L . B o w e n a d i s t r i b u t i o n e x e c u t i v e f o r a r e g i o n a l w h o l e s a l e r , h a s m a d e t h e p o i n t t h a t t h e " b u y e r u s u a l l y h a s n o f u n c t i o n a l r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e w a r e h o u s e , o t h e r t h a n m a i n t a i n i n g t h e p r o p e r i n v e n t o r y t o m e e t r e t a i l d e m a n d “ a n d t h e r e S u l t a n t c o m m u n i c a t i o n g a p p r e v e n t s a d o p t i o n o f i m p r o v e d s h i p p i n g m e t h o d s s u c h a s 7 2 u n i t i z a t i o n . T h i s p h y s i c a l a n d s t r u c t u r a l s e p a r a t i o n b e t w e e n t h e s e t w o f u n c t i o n s h a s b e e n i d e n t i f i e d a s a m a j o r b a r r i e r t o a d o p t i o n o f m o d u l a r c o n t a i n e r s i n t h e f r e s h p r o d u c t i n d u s t r y . 7 3 T h e h e a r t o f t h e i n t r a o r g a n i z a t i o n a l c o m m u n i c a t i o n p r o b l e m l i e s i n t h e u s e o f g r o s s m a r g i n t o e v a l u a t e b u y e r p e r f o r m a n c e . ’ T h e l i m i t a t i o n o f t h i s c r i t e r i o n i s t h a t i t f a i l s t o r e f l e c t t h e e f f e c t o f b u y i n g d e c i - s i o n s o n w a r e h o u s i n g c o s t s . I n c r e a s e d m a r g i n s f r o m s o m e p r o d u c t p u r - c h a s e s m a y b e m o r e t h a n o f f s e t b y i n c r e a s e s i n w a r e h o u s i n g c o s t s . K e a r n e y r e s e a r c h e r s r e p o r t e d t h e f o l l o w i n g t o t h e N A F C : W e n o t e d a g e n e r a l h e s i t a n c y o n t h e p a r t o f c h a i n b u y e r s t o p u r c h a s e p r o d u c t s w h i c h c o s t m o r e d u e t o s u p p l i e r s p e r - f o r m i n g c e r t a i n o p e r a t i o n s , s u c h a s t r i m m i n g o r w r a p p i n g , w h i c h w o u l d o t h e r w i s e h a v e t o b e p e r f o r m e d b y t h e d i s t r i b u - t o r , m a n y t i m e s a t a n e v e n h i g h e r c o s t . B u y e r s i n d i c a t e d t h a t s i n c e t h e i r p e r f o r m a n c e i s j u d g e d b y t h e g r o s s m a r g i n t h e y p r o d u c e , t h e y d o n ' t l i k e h i g h e r p r i c e s w h i c h r e d u c e t h e i r m a r g i n s - e v e n t h o u g h s u c h p u r c h a s e s c o u l d i n c r e a s e t h e c o m p a n i e s n e t o p e r a t i n g p r o f i t . 7 4 T h e j i s t o f t h e a b o v e r e m a r k s w e r e r e i t e r a t e d m o r e r e c e n t l y b y a c h a i n e x e c u t i v e w h o n o t e d t h a t d i s t r i b u t o r s d o n o t f a c t o r t h e l o w e r e d c o s t s f r o m m a n u f a c t u r e r s ' e f f o r t s t o a s s i s t t h e m t h r o u g h v a r i o u s m e t h o d s a n d s e r v i c e s i n t o t h e i r p r o d u c t ' s p r i c e s . 7 5 ’ 7 6 2 0 5 W h i l e t h e a b o v e s t a t e m e n t i s c o u c h e d i n t e r m s o f m a n u f a c t u r e r s m e t h o d s a n d s e r v i c e s , o t h e r c h a n g e s i n c l u d i n g p a c k a g e d e s i g n h a v e a s i m i l a r e f f e c t . T h e c h a n g e a d d s t o a v e n d o r ' s p r o d u c t p r i c e a n d t h u s r e d u c e s a b u y e r ' s g r o s s m a r g i n f o r t h a t p r o d u c t . T h e f a v o r a b l e e f f e c t s o f t h e p a c k a g e c h a n g e i n d i s t r i b u t i o n c o u l d o u t w e i g h t h e i n i t i a l a d d e d c o s t , b u t t h i s c o s t s a v i n g s w o u l d n o t e n t e r i n t o b u y e r s ' d e c i s i o n c r i - t e r i a . T h i s p a r t i c u l a r p r o b l e m h a s b e e n c i t e d b y a n e x e c u t i v e f o r a m a j o r f o o d d i s t r i b u t o r i n t h e N e t h e r l a n d s , w h e r e m o d u l a r p a c k a g i n g s t a n - d a r d s h a v e b e e n d e v e l o p e d . H e n o t e s t h a t i m p l e m e n t a t i o n i s " a m a t t e r o f c o o p e r a t i o n b e t w e e n t h e b u y i n g a n d d i s t r i b u t i o n d e p a r t m e n t s : a m a x i m a l p r o f i t m a r g i n i s s o m e t i m e s d i r e c t l y o p p o s e d t o p o t e n t i a l i m p r o v e m e n t s i n d i s t r i b u t i o n . " 7 7 I n s u m , a n i m p o r t a n t b a r r i e r t o p a c k a g i n g i m p r o v e m e n t s i n g e n e r a l a n d t h u s m o d u l a r c o n t a i n e r s i s b u y e r s ' p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s w h i c h f o c u s o n g r o s s m a r g i n s t o t h e e x c l u s i o n o f c o s t e f f e c t s t h a t o c c u r e l s e w h e r e i n t h e f i r m . T h i s i s a m i c r o c o s m o f t h e g e n e r a l i z e d " s y s t e m s " p r o b l e m i n w h i c h i n d i v i d u a l s p u r s u i n g t h e i r i n t e r e s t s s e p a r a t e l y r e s u l t i n g r e a t - e r c o s t s f o r t h e s y s t e m ( i . e . f i r m ) t h a n i f t h e i r a c t i o n s w e r e b e t t e r c o o r d i n a t e d . A s w a s i l l u s t r a t e d , c o o r d i n a t i o n p r o b l e m s c a n a r i s e i n c o m m u n i c a t i o n s e x e c u t e d w i t h i n t h e f i r m a s w e l l a s a c r o s s m a r k e t s . 7 . 1 . 5 H o r i z o n t a l S y s t e m s B a r r i e r s : L a c k o f C o o p e r a t i o n B e t w e e n C o m p e t i t o r s T h e b a r r i e r s d e s c r i b e d i n t h i s s e c t i o n a r e " s y s t e m s " b a r r i e r s i n a h o r i z o n t a l s e n s e . T h e b a s i c " s y s t e m s " p r o b l e m i s t h e s a m e - - m i c r o - l e v e l d e c i s i o n s d o n o t p r o d u c e s a t i s f a c t o r y m a c r o r e s u l t s . H o w e v e r , t h e a c t o r s r e l a t i o n t o o n e a n o t h e r a n d t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m a r e e n t i r e l y d i f f e r e n t t h a n f o r v e r t i c a l " s y s t e m s " p r o b l e m s . T h e 2 0 6 i n t e r d e p e n d e n t p a r t i e s a r e f i r m s w h i c h c o m p e t e a g a i n s t e a c h o t h e r , a c c u s t o m e d t o a c t i n g i n t h e i r o w n i n t e r e s t v i s a v i s t h e i r c o m p e t i t o r s , n o t i n t h e c o l l e c t i v e i n t e r e s t o f t h e g r o u p . C o o r d i n a t i o n m u s t b e a c c o m — p l i s h e d t h r o u g h s o m e h o r i z o n t a l a g r e e m e n t , w h i c h i s f r o w n e d u p o n b y o u r a n t i - t r u s t l a w s , b u t i s t o s o m e e x t e n t p o s s i b l e t h r o u g h t r a d e a s s o c i a - t i o n s . T h e o r i g i n o f t h e h o r i z o n t a l " s y s t e m s " b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n l i e s i n t h e n a t u r e o f t h e c o s t s i n c u r r e d a n d b e n e f i t s r e c e i v e d . A s n o t e d i n S e c t i o n 7 . 1 . 3 , d i s t r i b u t o r b e n e f i t s d e p e n d u p o n a c r i t i c a l p r o - p o r t i o n o f m a n u f a c t u r e r s u t i l i z i n g m o d u l a r c o n t a i n e r s . N o o n e s u p p l i e r i s a b l e t o p r o d u c e b e n e f i t s f o r a d i s t r i b u t o r . O n l y i f m a n y m a n u f a c — t u r e r s c o o p e r a t e t o i m p l e m e n t m o d u l a r c o n t a i n e r s w i l l t h e r e b e a n y e f f e c t . F o r a m a n u f a c t u r e r , t h e i s s u e t h e n i s o n e o f w h a t a r e t h e b e n e f i t s a n d c o s t s o f c o o p e r a t i n g ( a s s u m i n g i t i s f e a s i b l e w i t h i n t h e l e g a l s t r u c t u r e , s e c t i o n 7 . 1 . 6 a d d r e s s e s l e g a l b a r r i e r s ) . T h e b e n e f i t s o f j o i n t a c t i o n w i l l r e d u c e t h e g e n e r a l l e v e l o f c o s t s f o r a l l s u p p l i e r s b u t p r o v i d e l i t t l e o r n o a d v a n t a g e t o o n e f i r m r e l a t i v e t o a n y o t h e r . C o n s e q u e n t l y , t h e i n c e n t i v e t o a m a n u f a c t u r e r t o i n t r o d u c e m o d u l a r p a c k a g i n g i s w e a k . 7 8 0 n t h e c o s t s i d e , f u r t h e r d i s i n c e n t i v e s t o a d o p t i o n a r e e n c o u n t e r e d . T h e c o s t s o f a n y c o o p e r a t i v e e n d e a v o r m u s t s o m e h o w b e s h a r e d a n d h o w e q u i t a b l y i t i s s h a r e d w i l l a f f e c t t h e w i l l i n g n e s s o f p a r t i c i p a n t s t o p a r t i c i p a t e i n t h e e n d e a v o r . 7 9 F o r i n s t a n c e , c o n c e r n s h a v e b e e n e x p r e s s e d a b o u t t h e i n e q u i t a b i l i t y o f c o s t a d v a n t a g e s t h a t w o u l d b e c o n f e r r e d t o a n e x i s t i n g f i r m h a v i n g s i z e s s i m i l a r t o s t a n d a r d m o d u l a r s i z e s c h o s e n . A g r e e m e n t o n s i z e s a m o n g s u p p l i e r s w i l l l i k e l y b e a d i f f i c u l t p r o c e s s . 8 0 T h e t i m e s p a n o f i m p l e m e n t a t i o n i s c r i t i c a l i n a c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t i n w h i c h m a r k e t i n g f o r c e s d o m i n a t e . S o m e m a n u f a c t u r e r s b e l i e v e t h a t 2 0 7 m o d u l a r i z a t i o n w i l l n e g a t i v e l y a f f e c t r e t a i l p a c k a g e s ' m a r k e t a b i l i t y a n d t h a t t h e f i r s t f i r m s t o c h a n g e m a y s u f f e r a c o m p e t i t i v e d i s a d v a n t a g e . H o w e v e r , i f a l l f i r m s c o n v e r t i n u n i s o n t o m o d u l a r s i z e s , t h e s e f i r m s 8 ] , S i m u l t a n e o u s l y a d o p t i o n b y a l l f i r m s i n s u r e s d o n o t s e e a p r o b l e m . t h a t a n y n e g a t i v e m a r k e t i n g e f f e c t s w i l l b e s h a r e d e q u a l l y . U n c e r t a i n t y o f g e n e r a l a d o p t i o n i s a c l o s e l y r e l a t e d f a c t o r a f f e c t i n g f i r m s ' w i l l i n g - n e s s t o m o d u l a r i z e t h e i r p r o d u c t s . 8 2 F o r e x a m p l e , a f i r m c o n t e m p l a t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g m a y b e h e s i t a n t t o i n i t i a t e t h e s y s t e m f o r f e a r t h a t o t h e r f i r m s w i l l n o t f o l l o w . B e i n g t h e " f i r s t k i d o n t h e b l o c k " c o u l d i n v o l v e f a c i n g n e g a t i v e i m p a c t s t o t h a t f i r m v i s a v i s i t s c o m p e t i t o r s w h o m a y c h o o s e n o t t o f o l l o w t o f u r t h e r t h e i r o w n i n t e r e s t s . A s s u r a n c e t h a t t h e s y s t e m w o u l d b e a c c e p t e d u n i v e r s a l l y w o u l d e l i m i n a t e t h i s i m - p l e m e n t a t i o n b a r r i e r . T h e d i r e c t i n i t i a l b e n e f i t s o f m o d u l a r p a c k a g i n g p r i m a r i l y w i l l a c c r u e t o d i s t r i b u t o r s . H e n c e , t h e b u r d e n o f i n i t i a t i n g a c t i o n t o i m - p l e m e n t t h e c h a n g e f a l l s u p o n t h i s i n d u s t r y s e g m e n t . U n l e s s d i s t r i b u t o r s a r e w i l l i n g t o a c t t o m o v e t h e c o n c e p t f o r w a r d , m a n u f a c t u r e r s w i l l n o t e v e n c o n s i d e r a d o p t i o n o f m o d u l a r c o n t a i n e r s f o r t h e i r p r o d u c t s . A s i n t h e c a s e o f t h e e f f e c t s o n m a n u f a c t u r e r s , t h e n a t u r e o f t h e i n c i d e n c e o f b e n e f i t s a m o n g d i s t r i b u t o r s w i l l h a v e a n e f f e c t o n d i s t r i b u t o r s i n - c e n t i v e s t o t a k e s t e p s t h a t w o u l d f u r t h e r m o d u l a r i z a t i o n . A f i r s t s t e p i s t o l o o k m o r e p r e c i s e l y a t t h e n e c e s s a r y t y p e o f a c - t i o n d i s t r i b u t o r s m u s t t a k e t o a c c o m p l i s h p a c k a g e i m p r o v e m e n t s , i n g e n e r a l , a n d m o d u l a r i z a t i o n , s p e c i f i c a l l y . D i s t r i b u t o r s h a v e f r e q u e n t l y a c k n o w l e d g e d t h e f u t i l i t y o f i n d i v i d u a l o r a f e w f i r m s a c t i n g t o i n - f l u e n c e a m a n u f a c t u r e r t o m a k e c e r t a i n p a c k a g e i m p r o v e m e n t s a n d t h e n e e d f o r j o i n t d i s t r i b u t o r e f f o r t s . 8 3 T h e d i f f i c u l t y o f i m p l e m e n t i n g 2 0 8 i n d u s t r y - w i d e p a c k a g i n g c h a n g e s , s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n , f o r a s m a l l 8 4 M o s t m a n u f a c t u r e r s n u m b e r o f f i r m s t o a c h i e v e a r e e v e n m o r e d i f f i c u l t . m u s t c h a n g e i n o r d e r t o y i e l d m o d u l a r i z a t i o n s a v i n g s f b r d i s t r i b u t o r s . C o n s e q u e n t l y , c o n c e r t e d j o i n t i n d u s t r y - w i d e e f f o r t s b y m a n y d i s t r i b u t o r s a r e n e e d e d t o i m p l e m e n t a m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m . W h e t h e r i n d i v i d u a l d i s t r i b u t o r s a r e w i l l i n g t o c o n t r i b u t e t o a j o i n t e f f o r t a i m e d a t m o d u l a r i z a t i o n d e p e n d s o n t h e b e n e f i t t h e y e x p e c t t o r e c e i v e . S u c h c o o p e r a t i v e a c t i o n , i f s u c c e s s f u l , w i l l r e s u l t i n p r o d u c t s p a c k a g e d i n m o d u l a r c o n t a i n e r s a n d t h e i r a s s o c i a t e d c o s t s a v i n g s 8 5 w h i c h w i l l b e a v a i l a b l e t o a l l f i r m s . I n c a s e s s u c h a s t h i s , w h e r e t h e b e n e f i t s o f c o o p e r a t i v e e f f o r t s a r e s h a r e d , s i g n i f i c a n t i n c e n t i v e p r o b l e m s o f t e n e x i s t . F o r e x a m p l e , t h e N C O P f o u n d i n d u s t r y - w i d e i n n o v a - t i o n s l a c k i n g i n t h e f o o d i n d u s t r y f o r t h e f o l l o w i n g r e a s o n : . . . t h o s e [ i n n o v a t i o n s ] w h i c h r e q u i r e j o i n t c o o p e r a t i v e a c t i o n m a y w e l l r e d u c e t h e g e n e r a l l e v e l o f i n d u s t r y c o s t s b u t o f f e r n o a d v a n t a g e t o a n y s i n g l e f i r m o v e r a n y o t h e r . . . S t a n d a r d i z e d p a c k a g i n g a n d a u t o m a t e d w a r e h o u s e s o f f e r i n d u s t r y - w i d e s a v i n g s b u t l i t t l e a d v a n t a g e t o t h e i n d i v i d u a l f i r m . 8 6 A n i m p o r t a n t r e a s o n i d e n t i f i e d f o r t h e e x i s t e n c e o f t h i s p h e n o m e n o n i s t h e f r a g m e n t e d a n d h e t e r o g e n e o u s n a t u r e o f t h e f o o d i n d u s t r y . T h e f o l - l o w i n g s t a t e m e n t b y t h e N C O P a t t e s t s t o t h i s : F r a g m e n t e d i n d u s t r i e s g e n e r a l l y f i n d i t d i f f i c u l t n o t o n l y t o i n i t i a t e b u t a l s o t o f i n a n c e t h e c o s t o f d e v e l o p i n g i n - n o v a t i o n s w h i c h b e n e f i t t h e p r o d u c t i v i t y o f e v e r y f i r m . ( S u c h c o s t s a r e o f t e n w i l l i n g l y s h a r e d i n c o n c e n t r a t e d i n - d u s t r i e s . ) T h e p r o b l e m i s f u r t h e r c o m p l i c a t e d i n t h e f b o d d i s t r i b u t i o n i n d u s t r y w h e r e v a s t d i f f e r e n c e s e x i s t i n s i z e a n d r e s o u r c e s b e t w e e n t h e l a r g e s t a n d s m a l l e s t f i r m s . 8 7 T h e d i v e r s i t y o f d i s t r i b u t o r s c o m p l i c a t e s t h e p r o b l e m b e c a u s e t h e i s s u e a r i s e s o f w h o s h o u l d p a y h o w m u c h o f t h e c o s t s o f j o i n t a c t i o n . F o r e x a m p l e , a d i s t r i b u t o r i n t e r v i e w e d b y t h e G A O s t a t e d t h a t " b i g c o m p a n i e s 8 8 w i l l h a v e t o r e a l i z e t h a t s o m e o n e m u s t t a k e t h e f i r s t s t e p . " T h u s , 2 0 9 c o n s i d e r a b l e d i s a g r e e m e n t m a y e x i s t r e g a r d i n g h o w t h e c o s t s o f j o i n t a c t i o n s h o u l d b e d i s t r i b u t e d a m o n g f i r m s . T h e c o s t s o f o b t a i n i n g a g r e e - m e n t o n t h i s i s s u e a r e a n a d d i t i o n a l b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n . T h e a b i l i t y o f a n i n d u s t r y t o a g r e e o n j o i n t a c t i o n s i s a k e y d e t e r m i n a n t o f t h e p a c e o f s u c h i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n . 8 9 A b a r r i e r t h a t w a s a l l u d e d t o i n t h e a b o v e d i s c u s s i o n w a s t h a t o f t h e l a c k o f l e a d e r s h i p . B e c a u s e m o d u l a r c o n t a i n e r s o f f e r n o a d v a n t a g e t o o n e d i s t r i b u t o r r e l a t i v e t o a n y o t h e r s , i t i s a r g u e d t h a t v e r y l i t t l e i n c e n t i v e e x i s t s f O r a n y f i r m t o t a k e t h e l e a d i n w o r k i n g t o w a r d m o d u l a r p a c k a g i n g . 9 0 T h e l a c k o f l e a d e r s h i p h a s l e a d K o r c h e r s p e r g e r t o c o n c l u d e t h a t i t i s u n r e a l i s t i c t o t h i n k t h a t m o d u l a r i z a t i o n w i l l e v o l v e t h r o u g h v o l u n t a r y a c t i o n o f f i r m s a n d t h a t t h e i s s u e n e e d s t o b e a d d r e s s e d b y s o m e h i g h e r a u t h o r i t y . 9 1 7 . 1 . 6 L e g a l B a r r i e r s T w o t y p e s o f l e g a l b a r r i e r s , f e a r o f p r o s e c u t i o n u n d e r t h e a n t i - t r u s t 1 a w s a n d a g e n e r a l c o n c e r n a b o u t g o v e r n m e n t r e g u l a t o r y i n v o l v e m e n t , a r e a d d r e s s e d i n t h i s s e c t i o n . A . F e a r o f V i o l a t i o n o f A n t i t r u s t L a w s T h e f i r s t a d v o c a t e s o f t h e “ s y s t e m s " a p p r o a c h t o p r o d u c t i v i t y i m - p r o v e m e n t a n d t h e n e e d f o r i n d u s t r y c o o p e r a t i o n t o i m p l e m e n t s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s a l s o i d e n t i f i e d t h e a n t i t r u s t l a w s a s a m a j o r c o n s t r a i n t t o s u c h a c t i o n . 9 2 I n p a r t i c u l a r , a n t i - t r u s t p o l i c y h a s b e e n c i t e d a s a f a c t o r i n h i b i t i n g f o o d i n d u s t r y g r o u p s f r o m s e t t i n g p a c k a g e s t a n d a r d s 9 3 . 9 4 t h a t w o u l d p r o m o t e p r o d u c t i v i t y a d v a n c e s . G . G e n t r y , a s u p e r m a r k e t c h a i n e x e c u t i v e , s t a t e d t h a t " i t i s f e a r o f a t t a c k b y g o v e r n m e n t t h a t 2 1 0 h a s i n h i b i t e d a s t r o n g e f f o r t a t t a c k i n g t h e p r o l i f e r a t i o n o f p a c k a g e s i z e s . " 9 5 A f t e r i t s i n c e p t i o n i n 1 9 7 2 , t h e N C O P b e g a n e x a m i n i n g t h i s p r o b l e m a n d f o u n d t h a t m a n y p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t o p p o r t u n i t i e s w h i c h r e q u i r e d c o o r d i n a t e d e f f o r t s w e r e n o t s e i z e d u p o n d u e t o c o n c e r n s a b o u t t h e a n t i - t r u s t i m p l i c a t i o n s o f c o o p e r a t i v e a c t i o n s . T h e N C O P c o m m e n t e d o n o n e o f t h e s e o p p o r t u n i t i e s , s t a n d a r d i z e d p a c k a g i n g , a s f o l l o w s : . . . i t [ p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n ] w o u l d r e q u i r e j o i n t i n d u s t r y d i s c u s s i o n s w h i c h w e f i n d r e t a i l e r s a r e r e l u c t a n t t o e m b a r k u p o n e i t h e r b e c a u s e o f a l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f t h e a n t i - t r u s t l a w s o r a f e a r , s o m e t i m e s e x a g g e r a t e d , o f t e c h n i c a l v i o l a t i o n o f t h e s e r e g u l a t i o n s . M a n u f a c t u r e r s a n d g r o w e r s a r e s i m i l a r l y i n h i b i t e d . 9 6 T h e N C O P s u g g e s t e d t h a t a n t i t r u s t r e g u l a t i o n s b e c l a r i f i e d t o r e d u c e t h e u n c e r t a i n t y s u r r o u n d i n g t h e l e g a l i t y o f c o o p e r a t i v e e f f o r t s t o i m p r o v e p r o d u c t i v i t y . A p p a r e n t l y t h e s i t u a t i o n w a s n o t m u c h i m p r o v e d f i v e y e a r s l a t e r s i n c e t h e c o m m i s s i o n i n i t s f i n a l r e p o r t i d e n t i f i e d t h e i n a b i l i t y o f f i r m s t o c o o p e r a t e o n r e s e a r c h b e c a u s e o f p o t e n t i a l v i o l a t i o n o f a n t i - t r u s t l a w s a s a b a r r i e r t o t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n . 9 7 F o o d i n d u s t r y m a n a g e r s ' a t t i t u d e s a b o u t t h e e x t e n t t o w h i c h a n t i - t r u s t p o l i c y i m p e d e d j o i n t e f f o r t s t o s t a n d a r d i z e a n d m o d u l a r i z e d i s t r i — b u t i o n p a c k a g i n g r e c e i v e d f u r t h e r s t u d y i n 1 9 7 8 . I n t h e G A O ' s s t u d y o f m o d u l a r i z a t i o n , f i v e o f t w e n t y d i s t r i b u t o r f i r m s q u e s t i o n e d e x p r e s s e d f e a r s t h a t m o d u l a r i z a t i o n e f f o r t s w o u l d r e s u l t i n a n t i t r u s t p r o s e c u t i o n . O n e r e s p o n s e i n d i c a t e d t h a t p r e v i o u s t r a d e - g r o u p c o m m i t t e e s h a d f o r m e d t o d i s c u s s m o d u l a r i z a t i o n , b u t b r o k e u p b e c a u s e o f a n t i t r u s t r i s k s . S o m e m a n u f a c t u r e r s s u r v e y e d a l s o p o i n t e d t o a n t i t r u s t c o m p l i c a t i o n s a s a b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n . H o w e v e r t h e G A O r e p o r t c o n c l u d e s t h a t s u c h f e a r s m a y b e u n w a r r a n t e d . R e v i e w o f s t a t e m e n t s b y a n d c o n s u l t a t i o n w i t h 2 1 1 g o v e r n m e n t a n t i t r u s t o f f i c i a l s r e v e a l e d t h a t f e w c a s e s h a v e e v e r b e e n b r o u g h t a g a i n s t p r i v a t e s t a n d a r d s - m a k i n g a c t i v i t y a n d t h a t t h e l e g a l t e s t f o r v i o l a t i o n s o f t h e l a w d e p e n d o n t h e p o t e n t i a l e f f e c t o f t h e s t a n d a r d s o n c o m p e t i t i o n . M e e t i n g t o d i s c u s s s t a n d a r d s e t t i n g i s n o t i l l e g a l s i n c e t h e r e i s n o c o m p e t i t i v e e f f e c t a t t h i s p o i n t . G A O d i s c u s - s i o n s w i t h J u s t i c e D e p a r t m e n t a n d F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n o f f i c i a l s p r o d u c e d a l i s t o f g u i d e l i n e s o n s t a n d a r d s - m a k i n g p r o c e d u r e t o r e d u c e a n t i t r u s t p r o b l e m s . H o w e v e r , t h e J u s t i c e D e p a r t m e n t o f f i c i a l s c a u t i o n e d t h a t t h e r e i s n o g u a r a n t e e t h a t a n t i t r u s t p r o s e c u t i o n w i l l n o t o c c u r i n t h e f u t u r e j u s t b e c a u s e n o i n t e n t i o n s f o r a c t i o n w e r e e x p r e s s e d a t t h e c u r r e n t t i m e . A l s o , i t w a s p o i n t e d o u t t h a t g o v e r n m e n t p a r t i c i p a t i o n i n s t a n d a r d s - m a k i n g d o e s n o t g r a n t a n t i t r u s t i m m u n i t y t o t h e p r i v a t e p a r t i e s i n v o l v e d . W h i l e t h e G A O r e v e a l e d t h a t f o o d i n d u s t r y f e a r s o f m e e t i n g t o d i s c u s s s t a n d a r d s a r e l i k e l y t o b e u n w a r r a n t e d , t h e r e i s n o g u a r a n t e e . t h a t f u r t h e r s t a n d a r d i z a t i o n a c t i v i t i e s w i l l b e i m m u n e f r o m p r o s e c u t i o n . 9 8 L a t e r i n 1 9 7 8 t h e N C P Q W L c o m m i s s i o n e d a s t u d y o f t h e p e r c e i v e d i m - p a c t o f g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n s o n c o o p e r a t i v e a c t i o n t o e n h a n c e p r o d u c - t i v i t y . A l m o s t 7 3 p e r c e n t o f t h e 1 4 4 f o o d i n d u s t r y e x e c u t i v e s s u r v e y e d h e l d t h e p e r c e p t i o n t h a t f e d e r a l l a w s o r r e g u l a t i o n s g e n e r a l l y p r o h i b i t e d c o o p e r a t i v e e f f o r t s . T h e r e p o r t w e n t f u r t h e r t o c o n c l u d e t h a t : A s u b s t a n t i a l p a r t o f t h e r e a s o n w h y c o o p e r a t i v e e f f o r t s h a v e n o t b e e n w i d e l y d e v e l o p e d a p p e a r s t o b e f e a r o n t h e p a r t o f i n d u s t r y e x e c u t i v e s t h a t t h e s e e f f o r t s w o u l d b e i n t e r p r e t e d , e s p e c i a l l y b y t h e F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n , a s b e i n g a n t i c o m - p e t i t i v e a n d i n r e s t r a i n t o f t r a d e . 9 9 I n a d d i t i o n , t h e a u t h o r s o f t h e s t u d y c o n c l u d e d t h a t c o n s i d e r a b l e u n c e r - t a i n t y s u r r o u n d e d t h e l e g a l i t y o f c o o p e r a t i v e b e h a v i o r s . E x e c u t i v e s w e r e f o u n d t o h a v e d i f f e r i n g v i e w s a b o u t v a r i o u s c o o p e r a t i v e b e h a v i o r s a n d m a n y w e r e u n c l e a r o f t h e l e g a l i t y o f s u c h a c t i o n . F i f t y - n i n e p e r c e n t o f 2 1 2 r e s p o n d e n t s v i e w e d p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n a s l e g a l w h i l e 2 7 p e r c e n t t h o u g h t i t w a s i l l e g a l a n d 1 5 p e r c e n t h a d n o i d e a o f i t s l e g a l i t y . A s l i g h t l y h i g h e r p r o p o r t i o n ( 3 4 . 1 p e r c e n t ) o f m a n u f a c t u r e r s p e r c e i v e d p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n t o b e i l l e g a l t h a n w h o l e s a l e r s ( 5 p e r c e n t ) a n d r e t a i l e r s ( 2 4 p e r c e n t ) . P a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n w a s o n e o f t h e p r o d u c - t i v i t y o p p o r t u n i t i e s t h a t t h e r e w a s g r e a t e r d i s a g r e e m e n t a b o u t l e g a l i t y 1 0 0 a m o n g i n d u s t r y g r o u p s . M . P e r t s c h u c k , t h e n F T C c h a i r m a n , w a s q u i t e s k e p t i c a l o f t h e s t u d y c o m m e n t i n g t h a t " t h e r e i s r o o m f o r c o o p e r a t i o n , j u s t a s l o n g a s i t d o e s n ' t l e a d t o a n a n t i c o m p e t i t i v e s i t u a t i o n . " ] 0 1 8 . F e a r o f G o v e r n m e n t A c t i o n A f e a r o f d i r e c t g o v e r n m e n t i n v o l v e m e n t i n t h e r e g u l a t i o n o f p a c k - a g e s i z e s h a s b e e n e x p r e s s e d . F o r i n s t a n c e , H a b e r m a n i n c i t i n g t h e n e e d f o r a n i n d u s t r y c o n c e n s u s t o m o v e m o d u l a r i z a t i o n f o r w a r d , w a r n s t h a t : T h e r e i s a n o t h e r w a y - g o v e r n m e n t o r a n o t h e r t y p e o f e d i c t . I c a n n o t a n d d o n o t b e l i e v e t h a t w e c a n a f f o r d t o e n f o r c e s t a n d a r d i z a t i o n o f a n y k i n d a b s o l u t e l y . O u r s y s t e m o f m a r - k e t i n g i s j u s t t o o c o m p l e x . O n c e i m b e d d e d i n l a w , o n c e f o r c e i s a p p l i e d t o t h e d i m e n s i o n s o f t h e s o l u t i o n , i t i s m o s t d i f - f i c u l t t o u n d o . A n i d e a t h a t l i m i t s o u r m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y m u s t b e t e s t e d c o n t i n u o u s l y u n d e r v a r y i n g c i r c u m s t a n c e s i n t h e f r e e m a r k e t . I f g o v e r n m e n t d o e s i t , i t t a k e s a n a c t o f C o n - g r e s s t o u n d o i t . I f b u s i n e s s m e n d o i t , t h e r e i s a r e a l p o s - s i b i l i t y t h a t t h e b a l a n c e w i l l b e k e p t , t h a t w h a t e v e r t h e d e - s i g n t h e r e w i l l b e r o o m f o r r e f i n e m e n t , d i r e c t i o n w i l l b e m o r e i m p o r t a n t t h a n f o r m , a n d a l l o w a n c e w i l l b e m a d e f o r 1 0 2 c o n t i n u o u s t e s t i n g a n d f i n e t u n i n g t o t h e f u t u r e a n d u n k n o w n . T h e a b o v e q u o t e n i c e l y i l l u s t r a t e s t h e b u s i n e s s p e r s o n s ' o b j e c t i o n s t o g o v e r n m e n t i n v o l v e m e n t i n p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n . S o m e h a v e e x p r e s s e d t h e b e l i e f t h a t m o d u l a r i z a t i o n w i l l o n l y o c c u r i f g o v e r n m e n t b e c o m e s 1 0 3 " “ I f t h i s i s w i d e l y b e l i e v e d i n t h e f o o d m o r e d i r e c t l y i n v o l v e d . i n d u s t r y , t h e n t h e b i a s e s a g a i n s t g o v e r n m e n t i n v o l v e m e n t i n s t a n d a r d i z a - t i o n c o u l d b e a c t i n g a s a f u r t h e r o b s t a c l e t o m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n . 2 1 3 7 . 2 I n t e r v i e w R e s u l t s T h e r e s u l t s o f p e r s o n a l i n t e r v i e w s w i t h f o o d i n d u s t r y f i r m s ' a n d t r a d e a s s o c i a t i o n s ' p e r s o n n e l a r e p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n . F i r s t , t h e g e n e r a l c a t e g o r i e s o f f a c t o r s m o s t f r e q u e n t l y i d e n t i f i e d a s m a j o r b a r - r i e r s t o m o d u l a r p a c k a g i n g b y m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s a r e p r e - s e n t e d . S e c o n d , m o r e s p e c i f i c i n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s i d e n t i f i e d b y i n - d i v i d u a l s i n t e r v i e w e d a r e d e s c r i b e d . 7 . 2 . 1 F a c t o r s P e r c e i v e d T o B e I m p o r t a n t B a r r i e r s T o M o d u l a r P a c k a g i n g A d o p t i o n T h r o u g h t h e i n t e r v i e w p r o c e s s , a l a r g e n u m b e r o f d i v e r s e f a c t o r s w e r e i d e n t i f i e d a s m a j o r o b s t a c l e s t o t h e a d o p t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g . A s t h e i n t e r v i e w s p r o g r e s s e d , c e r t a i n c a t e g o r i e s o f f a c t o r s w e r e m e n - t i o n e d r e p e a t e d l y . T h e c a t e g o r i e s i d e n t i f i e d m o s t f r e q u e n t l y b y m a n u - f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s a r e l i s t e d a n d d e s c r i b e d b e l o w . T h e b a r r i e r s t h a t w e r e c o m m o n l y i d e n t i f i e d b y b o t h g r o u p s a r e i d e n t i f i e d . A l s o , s e v e r a l f a c t o r s h y p o t h e s i z e d a t t h e s t u d y ' s o u t s e t a s p o s s i b l y i m p o r t a n t v a r i a b l e s w h i c h w e r e n o t i d e n t i f i e d b y r e s p o n d e n t s a r e n o t e d . A . M a n u f a c t u r e r s T h e f o l l o w i n g s e v e n g e n e r a l c l a s s e s o f f a c t o r s w e r e f r e q u e n t l y i d e n - t i f i e d a s i m p o r t a n t i m p e d i m e n t s t o m o d u l a r i z a t i o n . W h i l e n o p r e c i s e s t a t i s t i c a l a n a l y s i s w a s a t t e m p t e d , t h e o r d e r o f p r e s e n t a t i o n d o e s i n d i - c a t e , i n a g e n e r a l w a y , h o w o f t e n e a c h c a t e g o r y w a s i d e n t i f i e d . T h e f i r s t t h r e e w e r e i d e n t i f i e d b y t h e m a j o r i t y o f i n d i v i d u a l s i n t e r v i e w e d w h i l e t h e l a t t e r f o u r w e r e i d e n t i f i e d b y o n l y s e v e r a l r e s p o n d e n t s w h o s t r e s s e d t h e i m p o r t a n c e o f t h e s e v a r i a b l e s . 2 1 4 0 P o t e n t i a l N e g a t i v e I m p a c t o n M a n u f a c t u r e r s ' M a r k e t i n g F l e x i b i l i t y I R e l a t i v e l y L e s s I m p o r t a n c e A s s i g n e d t o D i s t r i b u t i o n P r o d u c t i v i t y T h a n M a r k e t i n g G o a l s 0 L a c k o f D o c u m e n t a t i o n o f E f f e c t s 0 U n e v e n B e n e f i t a n d C o s t I n c i d e n c e O I n h e r e n t D i v e r s i t y o f F o o d P r o d u c t s P r e v e n t s S i g n i f i c a n t S t a n d a r d i z a t i o n o f C o n t a i n e r S i z e s I P o t e n t i a l C o n s t r a i n t o n T e c h n o l o g i c a l I n n o v a t i o n i n F o o d P a c k a g i n g 0 D i s t r i b u t o r D i v e r s i t y a n d L a c k o f A g r e e m e n t o n D e s i r e d P a c k a g e I m p r o v e m e n t s 1 . P o t e n t i a l N e g a t i v e I m p a c t o n M a n u f a c t u r e r s ' M a r k e t i n g F l e x i b i l i t y . M o d u l a r i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s w a s i n t e r p r e t e d b y m a n u f a c t u r e r s i n t e r v i e w e d a s b e i n g t a n t a m o u n t t o s t a n d a r d i z a t i o n o f r e t a i l p a c k a g e s i z e s . C o n s e q u e n t l y , m a n u f a c t u r e r s p e r c e i v e d t h a t m o d u l a r i z a t i o n w i l l l i m i t t h e i r f r e e d o m t o s h a p e r e t a i l p a c k a g e s a n d t h u s r e d u c e t h e i r f l e x - i b i l i t y t o u s e p a c k a g i n g a s a m a r k e t i n g t o o l . I n t h e i n t e r v i e w s , t h e r e t a i l p a c k a g e w a s d e s c r i b e d a s t h e c e n t e r - p i e c e o f m a n u f a c t u r e r s ' m a r k e t i n g a n d c o m p e t i t i v e s t r a t e g y . R e s p o n d e n t s s t r e s s e d t h e r o l e o f r e t a i l p a c k a g e s i z e a n d s h a p e i n d e t e r m i n i n g a p r o - d u c t ' s u n i q u e n e s s , a t t r a c t i v e n e s s , a n d e x p o s u r e t o c o n s u m e r s . P a c k a g e d i m e n s i o n s h e l p p r o j e c t t h e p r o d u c t ' s q u a l i t y i m a g e w h i c h d i s t i n g u i s h e s i t f r o m o t h e r p r o d u c t s . T h e y a l s o a f f e c t c o n s u m e r s ' p e r c e p t i o n o f t h e p r i c e - v a l u e r e l a t i o n s h i p o f t h e p r o d u c t . I n t e r v i e w e e s a l s o e m p h a s i z e d t h a t r e t a i l p a c k a g e s i z e a f f e c t s a p r o d u c t ' s a t t r a c t i v e n e s s a n d e x p o s u r e t o c o n s u m e r s o n s u p e r m a r k e t s h e l v e s a n d t h u s i n t i m a t e l y a f f e c t s s a l e s . O n e a n a l o g y m a d e w a s t h a t p a c k a g e s s e r v e a s " b i l l b o a r d s " w h i c h s t a n d o u t o n a s h e l f a n d c a t c h t h e e y e o f p a s s i n g s h o p p e r s , e s p e c i a l l y i m p u l s e 2 1 5 b u y e r s . T h u s , m a n u f a c t u r e r s m a n i p u l a t e p a c k a g e s i z e t o g a i n m o r e s h e l f e x p o s u r e a n d a l a r g e r m a r k e t s h a r e . S i n c e m o d u l a r i z a t i o n w a s v i e w e d a s n e c e s s a r i l y l i m i t i n g r e t a i l p a c k a g e s i z e s , t h e e f f e c t o n m a n u f a c t u r e r s ' a b i l i t y t o u s e p a c k a g e s i z e t o m a r k e t p r o d u c t s w a s v i e w e d a s a m a j o r p r o b l e m w i t h m o d u l a r p a c k a g i n g . C o m m e n t s s u g g e s t e d t h a t r e s i s t a n c e w a s f o u n d e d o n e x p e c t e d n e g a t i v e s a l e s i m p a c t s f r o m : 1 ) a l t e r i n g t h e r e t a i l p a c k a g e i n a w a y ; a n d 2 ) s t a n d a r d - i z i n g s i z e s . S e v e r a l i n d i v i d u a l s i n t e r v i e w e d s u g g e s t e d t h a t m a n u f a c t u r - e r s w e r e r e l u c t a n t t o c h a n g e r e t a i l p a c k a g i n g b e c a u s e o f a f e a r o f a f - f e c t i n g c o n s u m e r s ' p e r c e p t i o n s o f t h e p r o d u c t a n d i t s v a l u e . A c o m m e n t m a d e w a s t h a t " m a r k e t i n g i s m o r e o f a n a r t t h a n a s c i e n c e " a n d t h a t w h e n y o u h a v e c o m e u p w i t h a s u c c e s s f u l p a c k a g e , s u c h a s t h e H e i n z k e t c h u p b o t t l e , y o u " d o n ' t f i d d l e w i t h i t . " S e v e r a l " h o r r o r s t o r i e s " w e r e c o n - v e y e d t o t h e a u t h o r a b o u t m a n u f a c t u r e r s w h o h a d m a d e m i n o r c h a n g e s i n t h e i r r e t a i l p a c k a g e s t h a t w e r e f o l l o w e d b y s i g n i f i c a n t s a l e s d e c l i n e s . D i s t r i b u t i o n p e r s o n n e l i n d i c a t e d t h a t a t t e m p t s t o a c h i e v e i n t e r n a l e f - f i c i e n c i e s h a d o f t e n e n c o u n t e r e d t h i s " h a n d s o f f ' I p o l i c y t o w a r d r e t a i l p a c k a g e c h a n g e s . S e v e r a l i n d i v i d u a l s d i d r e p o r t t h a t t h e r e w a s s o m e s u c c e s s i n g e t t i n g d i s t r i b u t i o n c o n c e r n s i n c o r p o r a t e d i n t o n e w p r o d u c t p a c k a g e s a n d i n c h a n g i n g t h e c a s e p a c k t o i m p r o v e t r a n s p o r t a t i o n s p a c e u s e . S e v e r a l p r o b a b l e i m p a c t s o f s t a n d a r d i z i n g r e t a i l p a c k a g e s i z e s o n m a r k e t i n g a n d c o m p e t i t i v e s t r a t e g i e s w e r e i d e n t i f i e d . F i r s t a n d f o r e - m o s t w a s t h a t r e t a i l p a c k a g e s i z e s t a n d a r d s w o u l d f o r c e p r o d u c t s t o b e s i m i l a r a n d t h u s c o m p r o m i s e t h e i r i n d i v i d u a l u n i q u e n e s s a n d c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e o v e r o n e a n o t h e r . S e c o n d , o n e m a n u f a c t u r e r s u g g e s t e d t h a t u n i f o r m r e t a i l p a c k a g e s w o u l d c h a n g e p r o d u C t q u a n t i t i e s i n p a c k a g e s a n d 2 1 6 c a u s e s o m e p r o d u c t s t o b e f o r c e d i n t o p r i c e r a n g e s w h e r e t h e y a r e n o t c o m p e t i t i v e . M o r e o v e r , m o d u l a r i z a t i o n w a s p e r c e i v e d a s a s e v e r e l i m i t - i n g o n m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y t h a t w o u l d m e e t s t r o n g o p p o s i t i o n f r o m m a r k e t i n g d e p a r t m e n t s a n d , b e c a u s e o f t h e s e d e p a r t m e n t s ' f u n d a m e n t a l r o l e , f r o m t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r a s a w h o l e . 2 . R e l a t i v e l y L e s s I m p o r t a n c e A s s i g n e d t o D i s t r i b u t i o n P r o d u c t i v i t y T h a n M a r k e t i n g G o a l s . T h e e m b e d d e d p u r s u i t o f m a r k e t i n g o b j e c t i v e s i n m a n u f a c t u r e r d e c i s i o n p r o c e s s e s w a s i d e n t i f i e d a s a n i m p o r t a n t b a r r i e r t o m o d u l a r p a c k a g e i m p l e m e n t a t i o n . S e v e r a l m a n u f a c t u r e r s c o m m u n i c a t e d t h e e s s e n c e o f t h i s b a r r i e r b y s t a t i n g t h a t " t h e d o g w a g s t h e t a i l , n o t t h e o t h e r w a y a r o u n d . " T h i s s i m p l e a n a l o g y w a s u s e d t o d e s c r i b e w h a t d r i v e s t h e f o o d s y s t e m , i t s i m p a c t o n o r g a n i z a t i o n a l r e l a t i o n s h i p s , a n d s p e c i f i c d e c i s i o n p r a c t i c e s . O n e m a n u f a c t u r e r g a v e t h e f o l l o w i n g d e s c r i p t i o n o f h o w t h e f o o d s y s t e m o p e r a t e d . T h e c o n s u m e r i s t h e f o c a l p o i n t a n d k e y a c t o r . M a r - k e t i n g a c t i v i t i e s , p a r t i c u l a r l y m e d i a a d v e r t i s i n g , a i m e d a t c o n s u m e r s w e r e i d e n t i f i e d a s t h e " e n g i n e " w h i c h d r o v e t h e r e s t o f t h e s y s t e m . T h e s e a c t i v i t i e s t e n d t o d i f f e r e n t i a t e p r o d u c t s , a d d v a l u e t o t h e p r o - d u c t , a n d i n c r e a s e t o t a l r e v e n u e . O t h e r r e s p o n d e n t s c o n c u r r e d t h a t m a r - k e t i n g w a s t h e d r i v i n g f o r c e i n f o o d m a n u f a c t u r i n g c o m p a n i e s a n d t h a t p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n r e c e i v e d l o w e r p r i o r i t y w i t h i n t h e f i r m . R e f e r r i n g b a c k t o t h e c a n i n e a n a l o g y , m a r k e t i n g i s t h e " d o g " a n d d i s t r i b u t i o n t h e " t a i l . " S e v e r a l e x a m p l e s o f t h e d e c i s i o n p r o c e s s e s w h i c h r e f l e c t e d t h i s o r g a n i z a t i o n a l r e l a t i o n s h i p w e r e g i v e n . F o r i n s t a n c e , t h e p r o d u c t m a n - a g e r o f t h e m a r k e t i n g d e p a r t m e n t m a k e s d e c i s i o n s o n r e t a i l p a c k a g e s i z e s . S h i p p i n g c o n t a i n e r s a r e t h e n b u i l t a r o u n d t h e c h o s e n r e t a i l s i z e s . 2 l 7 S e v e r a l r e s p o n d e n t s d e s c r i b e d t h e d i s t r i b u t i o n a s b e i n g a p a s s i v e f u n c - t i o n w h i c h " t o o k w h a t e v e r m a r k e t i n g g a v e t h e m . " H o w e v e r , a f e w o t h e r s n o t e d t h a t t h i s t r a d i t i o n a l r o l e w a s c h a n g i n g a n d t h a t d i s t r i b u t i o n w a s b e g i n n i n g t o h a v e g r e a t e r s a y i n p a c k a g e d e s i g n d e c i s i o n s . R i s i n g f u e l a n d i n t e r e s t c o s t s , t r a n s p o r t a t i o n d e r e g u l a t i o n , a n d i n c r e a s i n g s o p h i s - t i c a t i o n o f d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s w e r e m e n t i o n e d a s f a c t o r s i n t h i s t r e n d . T h e p u r s u i t o f m a r k e t i n g o v e r d i s t r i b u t i o n p r o d u c t i v i t y g o a l s i s a b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n s i n c e o p p o r t u n i t i e s , e v e n t h o s e i n t e r n a l t o t h e m a n u f a c t u r e r , t o l o w e r d i s t r i b u t i o n c o s t s t h r o u g h p a c k a g e d e s i g n c h a n g e s a r e o f t e n o v e r l o o k e d . I n s u m , t h e b a s i c i d e a o f d e s i g n i n g p a c k a g i n g f o r e f f i c i e n t d i s t r i b u t i o n r u n s c o u n t e r t o t h e c u r r e n t p r a c - t i c e s a n d t h u s c a n b e v i e w e d a s t h e " t a i l a t t e m p t i n g t o w a g t h e d o g . " 3 . L a c k o f D o c u m e n t a t i o n o f E f f e c t s . A n i m p o r t a n t b a r r i e r t o m o d - u l a r i z a t i o n c i t e d b y m a n u f a c t u r e r s w a s t h e l a c k o f h a r d q u a n t i t a t i v e d a t a o n t h e e f f e c t s o f i m p l e m e n t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g . A t r a d e a s s o c i a t i o n r e p r e s e n t a t i v e i n t e r v i e w e d s t a t e d t h a t w h i l e t e x t b o o k s a n d i n d u s t r y d i s - c u s s i o n s h a d s u g g e s t e d t h a t b e n e f i t s o f m o d u l a r i z a t i o n e x i s t e d , s a v i n g s f o r t h e U . S . f o o d i n d u s t r y w e r e a s o f y e t h y p o t h e t i c a l a n d u n p r o v e n s i n c e t h e y h a v e n o t b e e n q u a n t i f i e d . C o m m e n t s b y r e s p o n d e n t s p o i n t e d t o u n c e r t a i n t y a b o u t t h e t y p e a n d m a g n i t u d e o f b e n e f i t s t o d i s t r i b u t o r s a n d c o s t s o f m a n u f a c t u r e r s . S e v - e r a l m a n u f a c t u r e r s f e l t t h a t t h e b e n e f i t s t o d i s t r i b u t o r s w e r e n o t t h a t o b v i o u s a n d t h a t t h e y n e e d e d t o b e f u r t h e r s t u d i e d a n d q u a n t i f i e d i n t o h a r d d o l l a r s a n d c e n t s f i g u r e s b e f o r e s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n c o u l d b e g i v e n t o m o d u l a r i z a t i o n . O t h e r r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t w h i l e t h e r e 2 l 8 h a s b e e n s o m e s t u d y a n d s i g n i f i c a n t d i s c u s s i o n o f t h e b e n e f i t s o f m o d - u l a r i z a t i o n , l i t t l e o r n o e f f o r t h a d b e e n g i v e n t o c o n s i d e r i n g a n d d o c u - m e n t i n g i m p l e m e n t a t i o n c o s t s . A t r a d e a s s o c i a t i o n r e p r e s e n t a t i v e i n d i - c a t e d t h a t t h e s e c o s t s i n c l u d e d n o t o n l y t h e p h y s i c a l c o n v e r s i o n c o s t s b u t i m p a c t s o n m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y . T h e a b i l i t y t o q u a n t i f y t h e s e m a r k e t i n g e f f e c t s w a s q u e s t i o n e d b y t h i s t r a d e o f f i c i a l a n d o n e m a n u f a c - t u r e r r e p r e s e n t a t i v e i n t e r v i e w e d . 4 . U n e v e n B e n e f i t a n d C o s t I n c i d e n c e . T h e b e l i e f t h a t t h e b e n e - f i t s o f m o d u l a r i z a t i o n w o u l d p r i m a r i l y a c c r u e t o d i s t r i b u t o r s a n d c o s t s w o u l d b e b o r n e b y m a n u f a c t u r e r s w a s c i t e d b y s e v e r a l m a n u f a c t u r e r s a n d t h e t r a d e o f f i c i a l i n t e r v i e w e d . M o d u l a r i z a t i o n w a s p e r c e i v e d t o p r o d u c e n e t c o s t s f o r m a n u f a c t u r e r s s i n c e p o t e n t i a l s a v i n g s w e r e e i t h e r v i e w e d a s b e i n g n o n e x i s t e n t o r i n s i g n i f i c a n t o r t h a t b e n e f i t s t o m a n u f a c t u r e r s w e r e m o r e t h a n o f f s e t b y c o n v e r s i o n c o s t s a n d m a r k e t i n g i m p a c t s . T h e d i s p a r a t e b e n e f i t a n d c o s t d i s t r i b u t i o n l e d o n e m a n u f a c t u r e r t o f r a m e m o d u l a r i z a t i o n a s a z e r o s u m o r " w i n - l o s e " s i t u a t i o n i n w h i c h t h e k e y q u e s t i o n w a s : " W h o s e ( m a n u f a c t u r e r s ' o r d i s t r i b u t o r s ' ) o x g e t s g o r e d ? " S e v e r a l o t h e r r e s p o n d e n t s c o n c u r r e d t h a t t h e r e w a s l i t t l e r e a s o n f o r i n t e r e s t i n m o d u l a r i z a t i o n o n t h e i r p a r t s i n c e i t o f f e r e d f e w , i f a n y , b e n e f i t s t o t h e m . A n o t e s h o u l d b e m a d e r e g a r d i n g t h e a b o v e p o i n t s . T h e u n e v e n b e n e - f i t a n d c o s t i n c i d e n c e w a s m e n t i o n e d a s a b a r r i e r b y r e p r e s e n t a t i v e s o f l a r g e r f i r m s i n t h e s a m p l e . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s o f s m a l l e r f i r m s t e n d t o i d e n t i f y g r e a t e r s a v i n g s p o t e n t i a l f r o m m o d u l a r i z a t i o n a n d d i d n o t r a i s e t h e i s s u e o f u n e v e n d i s t r i b u t i o n o f e f f e c t s . A p o s s i b l e e x p l a n a - t i o n i s t h a t m a n a g e r s i n l a r g e r f i r m s h a d a b r o a d e r v i e w o f i m p a c t s o n m a n u f a c t u r i n g f i r m s , i n c l u d i n g t h o s e o n m a r k e t i n g . 2 1 9 5 . I n h e r e n t D i v e r s i t y o f F o o d P r o d u c t s P r e v e n t s S i g n i f i c a n t S t a n - d a r d i z a t i o n o f C a s e S i z e s . T h e i s s u e w a s r a i s e d b y i n d i v i d u a l s w h o q u e s - t i o n e d w h e t h e r s t a n d a r d i z a t i o n o f c a s e s i z e s w a s , i n f a c t , p o s s i b l e . A s n o t e d , m o s t v i e w e d t h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d n e c e s s a r i l y i n v o l v e l i m i t i n g r e t a i l p a c k a g e s i z e s . S u c h s t a n d a r d i z a t i o n a c r o s s a l l g r o c e r y p r o d u c t s w a s p e r c e i v e d a s d i f f i c u l t , i f n o t i m p o s s i b l e , b e c a u s e o f t h e i n h e r e n t d i v e r s i t y o f f o o d p r o d u c t s . A n u m b e r o f a t t r i b u t e s w h i c h d i f f e r e d a c r o s s p r o d u c t s a n d m a d e s t a n d a r d i z a t i o n d i f f i c u l t w e r e m e n t i o n e d . F i r s t , t h e d e n s i t y o f p r o d u c t s i s a m a j o r p o i n t o f d i f f e r e n c e b o t h w i t h i n a n d b e t w e e n p r o d u c t c a t e g o r i e s . D i f f e r e n t i n g r e d i e n t s a f f e c t t h e v o l u m e a p r o d u c t o c c u p i e s t o a r r i v e a t a p a r t i c u l a r n e t w e i g h t ( w h i c h i s o f t e n t h e s a m e f o r p r o d u c t s i n a p a r - t i c u l a r c a t e g o r y ) . P a c k a g e s a r e d e s i g n e d t o f i t t h e p r o d u c t a s p r e c i s e l y a s p o s s i b l e t o m i n i m i z e u n u s e d i n t e r i o r s p a c e w h i c h c a n a d d t o s t o r a g e a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t s a n d r e s u l t i n d a m a g e a n d l o s s e s . D e v e l o p m e n t o f n e w p r o d u c t f o r m u l a t i o n s w i t h d i f f e r e n t c o n s i s t e n c i e s , s u c h a s f l a k e d c o f f e e , c r e a t e s t h e n e e d f o r n e w p a c k a g e s i z e s . T h e p o r t i o n s d e s i r e d b y v a r i o u s c o n s u m e r s e g m e n t s w a s e m p h a s i z e d a s a s e c o n d r e a s o n f o r p a c k a g e s i z e d i v e r s i t y . I n a d d i t i o n , p a c k a g e d i m e n s i o n s a r e c h o s e n f o r c o n v e n — i e n c e i n h a n d l i n g b y t h e c o n s u m e r g r o u p w h i c h u s e s t h e m . F i n a l l y , t h e s i z e o r s h a p e o f t h e r a w c o m m o d i t y i n s o m e c a s e s , s u c h a s t h e h e i g h t o f a s p a r a g u s s p e a r s , i n f l u e n c e s t h e p h y s i c a l d i m e n s i o n s o f t h e r e t a i l p a c k - a g e . O n e l a r g e r m a n u f a c t u r e r r e p r e s e n t a t i v e i l l u s t r a t e d t h e d i f f i c u l t y p o s e d i n s t a n d a r d i z i n g d i v e r s e p r o d u c t s b y d e s c r i b i n g t h e n e w p r o d u c t i n t r o d u c t i o n p r o c e s s . I t w a s p o i n t e d o u t t h a t i n t h e d e v e l o p m e n t o f a n e w p r o d u c t , t h e m a n u f a c t u r e r a n d t h e p r o d u c t m a n a g e r h a v e a v e s t e d 2 2 0 . i n t e r e s t i n s t a n d a r d i z a t i o n t o k e e p t h e c a p i t a l n e e d e d f o r p r o d u c i n g t h e i t e m d o w n . F o r i n s t a n c e , i f t h e n e w p r o d u c t c o u l d b e m a n u f a c t u r e d o n e x i s t i n g e q u i p m e n t , c o s t s w o u l d b e l o w e r . T h u s , c o n s i d e r a b l e i n t e r n a l i n e r t i a e x i s t s t o s t a n d a r d i z e p r o d u c t s . H o w e v e r , t h i s e x e c u t i v e s t r e s s e d t h a t t h e s e s a v i n g s c a n n o t b e t a k e n a d v a n t a g e o f b e c a u s e o f t h e i n d i v i d u a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p r o d u c t ( e . g . , d e n s i t y , c o n s t i t u e n c y , p o r t i o n ) d i c t a t e t h e s i z e o f t h e r e t a i l p a c k a g e a n d c o n s e q u e n t l y t h e s h i p p i n g c o n - t a i n e r . I n t h i s p e r s o n ' s v i e w , t h e k e y q u e s t i o n i s : " C a n t h e e x i s t i n g d i v e r s e p r o d u c t s b e s t a n d a r d i z e d t o a d e g r e e t o y i e l d s i g n i f i c a n t d i s t r i - b u t i o n c o s t s a v i n g s ? " 6 . P o t e n t i a l C o n s t r a i n t o n T e c h n o l o g i c a l I n n o v a t i o n i n F o o d P a c k - a g i n g , S e v e r a l r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t t h e p o t e n t i a l c o n s t r a i n t o f p a c k a g e s t a n d a r d s o n t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n c o u l d b e a m a j o r c o s t a n d r e a s o n f o r r e s i s t a n c e t o a d o p t i o n o f s t a n d a r d s . T h e p r o c e s s o f p a c k a g e c h a n g e w a s d e s c r i b e d b y o n e m a n u f a c t u r e r a s a n e v o l u t i o n a r y p r o c e s s . I t w a s s u g g e s t e d t h a t s t a n d a r d s i m p o s e d a t a n y p o i n t a l o n g t h e w a y w o u l d " f r e e z e " t h i s p r o c e s s a n d p r o b a b l y r e s u l t i n h i g h e r c o s t s . A f e w o t h e r m a n u f a c t u r e r s e x p r e s s e d s i m i l a r c o n c e r n s t h a t p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n w o u l d i n h i b i t f u t u r e t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s w h i c h w e r e a s o f y e t u n f o r e - s e e n . A s e p t i c p a c k a g i n g w a s c i t e d a s a f u n d a m e n t a l i n n o v a t i o n i n p a c k - a g i n g t h a t o n e c o u l d h a v e f o r e s e e n t e n y e a r s a g o b u t c o u l d h a v e b e e n i m p e d e d h a d s t a n d a r d s b e e n i m p l e m e n t e d . 7 . D i s t r i b u t o r D i v e r s i t y a n d t h e L a c k o f A g r e e m e n t o n D e s i r e d P a c k a g e C h a n g e s . T h i s f a c t o r w a s i d e n t i f i e d b y t w o m a n u f a c t u r i n g r e p r e - s e n t a t i v e s a n d a t r a d e a s s o c i a t i o n o f f i c i a l i n t e r v i e w e d . T h e b a s i c i d e a c o n v e y e d w a s t h a t t h e r e w a s n o s u c h t h i n g a s a " m o n o l i t h i c " d i s t r i b u t o r 2 2 1 t r a d e t h a t h a d a s i n g l e p r e f e r e n c e f o r s h i p p i n g m e t h o d s o r p a c k a g i n g . R a t h e r t h e d i s t r i b u t i o n b u s i n e s s w a s v i e w e d a s b e i n g m a d e u p o f v e r y d i v e r s e e n t i t i e s i n t e r m s o f s i z e , f a c i l i t i e s , a n d m e t h o d s . 8 . L e g a l F a c t o r s . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s w e r e a s k e d i f l e g a l f a c - t o r s , s u c h a s a n t i t r u s t p o l i c y , w e r e a n i m p e d i m e n t t o m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n . T h e r e s p o n s e s w e r e m i x e d . S o m e t h o u g h t t h a t a n t i t r u s t w a s n o t a n i s s u e w h i l e o t h e r s b e l i e v e d i t c o u l d b e a c o n c e r n . T h o s e h o l d i n g t h e l a t t e r v i e w e m p h a s i z e d t h a t a n t i t r u s t p r o b l e m s w o u l d r e s u l t i f f i r m s a c t e d t o c o l l e c t i v e l y a c t t o i m p l e m e n t s t a n d a r d s . T r a d e a s s o c i a t i o n o f f i c i a l s i n t e r v i e w e d i n d i c a t e d t h a t a n t i t r u s t c o n c e r n s w e r e a l w a y s a f a c t o r i n t h e a d o p t i o n o f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s . A p a r t i c u l a r p r o b l e m c i t e d w a s t h a t o f d i s t r i b u t o r s a t t e m p t i n g t o c o l l e c - t i v e l y e n f o r c e s t a n d a r d s . F o r e x a m p l e , i f a n u m b e r o f f i r m s d e c i d e d t o n o t a c c e p t a p r o d u c t u n l e s s i t m e t s p e c i f i e d s t a n d a r d s , c h a r g e s o f c o l l u - s i o n a n d r e s t r a i n t o f t r a d e c o u l d b e l e v i e d i n l e g a l a c t i o n a g a i n s t t h e s e f i r m s . H o w e v e r , a d i s t i n c t i o n w a s m a d e b y o n e o f f i c i a l b e t w e e n d i s c u s s i o n a n d i m p l e m e n t a t i o n o f i n d u s t r y - w i d e c h a n g e s . A n t i t r u s t l a w w a s n o t a b a r r i e r , i n t h i s p e r s o n ' s v i e w , t o t h e d i s c u s s i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s t a n d a r d i z a t i o n o r f o r t h a t m a t t e r a n y t o p i c a s l o n g a s t h e p r o p e r l e g a l f r a m e w o r k ( e . g . , o p e n , p l u r a l i s t i c , a n d f o r m a l i z e d ) w a s e s t a b l i s h e d . E v e n w i t h i n s u c h a f r a m e w o r k , t h e r e w a s n o g u a r a n t e e t h a t a n t i t r u s t p r o - s e c u t i o n w o u l d n o t o c c u r . H o w e v e r , a s t h e p r o c e s s m o v e s f r o m o n e o f d i s c u s s i o n t o o n e o f i m p l e m e n t a t i o n , t h e a n t i t r u s t p r o b l e m s m u l t i p l y . U n d e r t h e c u r r e n t l e g a l s t r u c t u r e , t h e o n l y r o l e t r a d e a s s o c i a t i o n s c a n p l a y i s i n c r e a t i n g a s e t o f r e c o m m e n d a t i o n s w h i c h a r e v o l u n t a r y . T h e r e i s n o w a y t h a t a n a s s o c i a t i o n c a n p r e v e n t a n i n d i v i d u a l f i r m f r o m r e f u s i n g 2 2 2 t o g o a l o n g . A f i n a l p o i n t m a d e w a s t h a t t h e p r i v a t e l a w s u i t f r o m a f i r m p e r c e i v e d t o b e h a r m e d b y a s t a n d a r d i s m o r e o f a c o n c e r n i n t h i s p r o c e s s t h a n p u b l i c a n t i t r u s t p r o s e c u t i o n . T w o a d d i t i o n a l c o n c e r n s r e l a t i n g t o g o v e r n m e n t w e r e b r o u g h t o u t d u r i n g t h e i n t e r v i e w s . F i r s t , s e v e r a l f i r m m a n a g e r s b e l i e v e d t h a t t h e o n l y w a y m o d u l a r i z a t i o n c o u l d b e i m p l e m e n t e d w a s b y g o v e r n m e n t f i a t a n d e x p r e s s e d a s t r o n g d i s l i k e f o r t h i s o p t i o n . S e c o n d l y , g o v e r n m e n t i n t e r - e s t i n m e t r i c a t i o n , w h i c h w a s p e r c e i v e d t o b e m u c h s t r o n g e r i n 1 9 7 4 ( w h e n t h e A . D . L i t t l e s t u d y w a s p e r f o r m e d ) , w a s s e e n a s a w a y t o r e d u c e o r m i n i m i z e c o s t s o f i m p l e m e n t i n g m o d u l a r i z a t i o n . A f t e r p a s s a g e o f t h e M e t r i c C o n v e r s i o n A c t o f 1 9 7 5 ( P . L . 9 4 - 1 6 8 ) w h i c h c a l l e d f o r v o l u n t a r y c o n v e r s i o n a n d n o s p e c i f i c t i m e t a b l e , i t b e c a m e a p p a r e n t t h a t m e t r i c a - t i o n w o u l d n o t b e a n i m n e d i a t e o p p o r t u n i t y t o l o w e r c o s t s o f m o d u l a r i z a - t i o n . T h i s A c t c r e a t e d a U . S . M e t r i c B o a r d w h i c h w a s f u n d e d i n 1 9 7 8 b u t p h a s e d o u t b y R e a g a n A d m i n i s t r a t i o n b u d g e t c u t t i n g i n 1 9 8 2 . B . D i s t r i b u t o r R e s u l t s : D i s t r i b u t i o n M a n a g e r s D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s a n d e x e c u t i v e s i n t h i r t y - t h r e e w h o l e s a l e o r r e t a i l c h a i n f i r m s w e r e i n t e r v i e w e d . T h e e i g h t f a c t o r s m o s t f r e q u e n t l y i d e n t i f i e d a s b a r r i e r s t o m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n a r e p r e s e n t e d b e l o w a n d a s h o r t s u m m a r y o f e a c h f o l l o w s . T a b l e 7 . 1 m o r e c o m p l e t e l y i l l u s - t r a t e s t h e i n t e r v i e w r e s u l t s b y i n d i c a t i n g t h e f r e q u e n c y o f a l l f a c t o r s p e r c e i v e d b y r e s p o n d e n t s t o b e o b s t a c l e s t o m o d u l a r i z a t i o n . O R e l a t i v e l y l e s s i m p o r t a n c e a s s i g n e d t o d i s t r i b u t i o n p r o d u c t i v i t y t h a n r e t a i l m e r c h a n d i s i n g g o a l s . 0 P o t e n t i a l n e g a t i v e i m p a c t o f m a n u f a c t u r e r s ' m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y . O T h e i n a b i l i t y o f o n e f i r m t o a f f e c t c h a n g e . 2 2 3 T a b l e 7 . 1 M o d u l a r i z a t i o n B a r r i e r s I d e n t i f i e d b y D i s t r i b u t i o n M a n a g e r s i n W h o l e s a l e a n d R e t a i l C h a i n F i r m s N u m b e r o f F i r m s B a r r i e r I d e n t i f y i n g * R e l a t i v e l y l e s s i m p o r t a n c e a s s i g n e d t o d i s t r i b u t i o n p r o d u c t i v i t y t h a n r e t a i l m e r c h a n d i s i n g g o a l s . - . 2 2 P o t e n t i a l n e g a t i v e i m p a c t o n m a n u f a c t u r e r s ' m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y . 2 2 T h e i n a b i l i t y o f o n e f i r m t o a f f e c t c h a n g e . 2 1 L a c k o f q u a n t i t a t i v e e s t i m a t e s o f t h e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n . 1 8 T h e u n e v e n i n c i d e n c e o f b e n e f i t s a n d c o s t s a m o n g i n d u s t r i e s . ' 1 6 L a c k o f d i s t r i b u t o r a w a r e n e s s o f m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s . 1 1 S h o r t t e r m f o c u s o f i n d u s t r y . 1 1 D i s t r i b u t o r d i v e r s i t y a n d l a c k o f a g r e e m e n t o n d e s i r e d p a c k a g e d e s i g n c h a n g e s . 1 0 M a g n i t u d e o f t h e e f f o r t t o i m p l e m e n t m o d u l a r p a c k a g i n g . 8 E n t r e p r e n e u r i a l n a t u r e o f f o o d i n d u s t r y f i r m s . . 8 C o n c e r n s o v e r l e g a l a c t i o n s . 8 L a c k o f i n t e r e s t a n d l e a d e r s h i p 7 L o w p r o f i t a b i l i t y o f t h e d i s t r i b u t i o n s e c t o r . 7 T r a d i t i o n a l n a t u r e o f t h e f o o d d i s t r i b u t i o n i n d u s t r y . . 5 C o n c e r n o v e r g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n o f p a c k a g e s i z e . 5 S a v i n g s f r o m m o d u l a r i z a t i o n a r e o f i n s u f f i c i e n t m a g n i t u d e . 2 P o t e n t i a l n e g a t i v e i m p a c t o n s m a l l f i r m s a n d c o m p e t i t i o n i n f o o d m a n u f a c t u r i n g . 2 * T h i r t y - s e v e n f i r m s w e r e i n t e r v i e w e d . T h e t o t a l e x c e e d s 3 7 b e c a u s e m o s t f i r m s i d e n t i f i e d m o r e t h a n o n e b a r r i e r . 2 2 4 L a c k o f q u a n t i t a t i v e e s t i m a t e s o f t h e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n . T h e u n e v e n i n c i d e n c e o f b e n e f i t s a n d c o s t s a m o n g i n d u s t r i e s . L a c k o f d i s t r i b u t o r a w a r e n e s s o f m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s . T h e f a s t p a c e o f i n d u s t r y a c t i v i t y c a u s e s f i r m s t o f o c u s o n s h o r t t e r m p r o b l e m s r a t h e r t h a n a d d r e s s i n g p a c k a g e s t a n d a r d i z a - t i o n w h i c h w i l l t a k e t i m e t o i m p l e m e n t a n d t h u s p r o d u c e l o n g e r t e r m p a y o f f s . O D i s t r i b u t o r d i v e r s i t y a n d l a c k o f a g r e e m e n t o n d e s i r e d p a c k a g e d e s i g n c h a n g e s . 1 . R e l a t i v e l y L e s s I m p o r t a n c e A s s i g n e d t o D i s t r i b u t i o n P r o d u c t i v i t y T h a n R e t a i l M e r c h a n d i s i n g Z G o a l s . T h i s b a r r i e r w a s e l a b o r a t e d u p o n i n t h e i n t e r v i e w s i n s e v e r a l w a y s . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s w e r e q u i c k t o p o i n t o u t t h a t t h e p r i m a r y t h r u s t o f t h e i r f i r m w a s t o w a r d t h e s a l e s e n d o f t h e b u s i n e s s r a t h e r t h a n d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s . F o r i n s t a n c e , s e v - e r a l w h o l e s a l e r s s a i d t h e i r f i n m m a d e i t s m o n e y b y " b u y i n g a t t h e r i g h t p r i c e a n d s e l l i n g a t t h e r i g h t p r i c e , " n o t i n t h e f i r m s P h y s i c a l d i s t r i — b u t i o n o p e r a t i o n s . A t r a d e a s s o c i a t i o n r e p r e s e n t a t i v e n o t e d t h a t w h o l e - s a l e r s a r e i n c r e a s i n g l y m a k i n g t h e i r m o n e y f r o m b e i n g b e t t e r d o l l a r m a n - a g e r s a n d t h r o u g h a p p l i c a t i o n o f e l e c t r o n i c i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y t o a s s i s t t h e r e t a i l e r w i t h p r o d u c t m o v e m e n t a t t h e s t o r e l e v e l , r a t h e r t h a n f r o m i n c r e a s e d d i s t r i b u t i o n e f f i c i e n c y . R e s p o n d e n t s f r o m r e t a i l c h a i n c o m p a n i e s e m p h a s i z e d t h a t t h e h e a r t o f t h e i r b u s i n e s s w a s t h e r e - t a i l s t o r e w i t h t h e f o c a l p o i n t b e i n g s a l e s f r o m t h e s u p e r m a r k e t s h e l f . B u y i n g , m e r c h a n d i s i n g a n d s t o r e o p e r a t i o n s w e r e t h u s s e e n a s f u n c t i o n s h a v i n g g r e a t e r v i s i b i l i t y a n d i m p o r t a n c e t h a n d i s t r i b u t i o n a c t i v i t i e s i n t h e i r c o m p a n i e s . O n e r e s p o n d e n t i n d i c a t e d t h a t m e r c h a n d i s i n g / p r o c u r e - m e n t d e p a r t m e n t s h a v e b e e n o v e r w h e l m i n g f o r c e s w i t h i n t h e i r f i r m s . T h e p h i l o s o p h y w i t h i n d i s t r i b u t o r o r g a n i z a t i o n s t o w a r d t h e d i s t r i - b u t i o n f u n c t i o n w a s d i s c u s s e d b y i n t e r v i e w e e s . R e s p o n d e n t s i n d i c a t e d 2 2 5 t h a t d i s t r i b u t i o n w a s n O t c o n s i d e r e d a p r o f i t c e n t e r b u t r a t h e r i t s b a s i c p u r p o s e w a s t o " s e r v e t h e r e t a i l s t o r e s . " A t r a d e a s s o c i a t i o n l e a d e r c o n c u r r e d , s t a t i n g : " o p e r a t i o n s , s u c h a s d i s t r i b u t i o n , a r e a s e r v a n t o f a s a l e s o r g a n i z a t i o n . " S e v e r a l i n t e r v i e w e e s s t a t e d t h a t t h e p h i l o s o p h y w h i c h e x i s t e d i n s o m e r e t a i l c h a i n f i r m s w a s t h a t d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s w e r e a " n e c e s s a r y e v i l . " I m p l i c a t i o n s o f t h e o r g a n i z a t i o n a l r e l a t i o n s h i p s d e s c r i b e d a b o v e f o r d i s t r i b u t i o n p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t s t h r o u g h i m p r o v e d p a c k a g i n g a r e d r a w n b e l o w . F i r s t , r e s p o n d e n t s e m p h a s i z e d t h a t t h e r e l a t i o n s h i p a n d c o m m u n i c a t i o n c h a n n e l s b e t w e e n p r o c u r e m e n t a n d d i s t r i b u t i o n d e p a r t - m e n t s w e r e n o t w e l l d e v e l o p e d . A f e w c o m m e n t e d t h a t , i n s o m e c a s e s , a n i m o s i t y e x i s t e d b e t w e e n t h e d e p a r t m e n t s a n d t h a t i n d i v i d u a l s i n t h e t w o p a r t s o f o r g a n i z a t i o n b e c a u s e o f d i f f e r i n g p h i l o s o p h i e s " d i d n o t s e e e y e t o e y e . " H o w e v e r , s e v e r a l o t h e r r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t t h i s i n t r a f i r m r e l a t i o n s h i p w a s i m p r o v i n g ( s e e C h a p t e r 8 ) . S e c o n d , b u y e r s a n d m e r c h a n d i s e r s , d u e t o t h e n a t u r e o f t h e i r e d u c a t i o n a n d t r a i n i n g , w e r e n o t w e l l - o r i e n t e d t o d i s t r i b u t i o n c o n c e r n s . C o n s e q u e n t l y , i t w a s t h o u g h t t h a t i t w a s h a r d f o r t h e m t o u n d e r s t a n d t h e c o r r e l a t i o n b e t w e e n c a s e s i z e a n d d i s t r i b u t i o n c o s t s . T h i r d , o n e r e s p o n d e n t a r g u e d t h a t t h e l o w e r l e v e l o f s o p h i s t i c a t i o n o f s t a f f a n d e x e c u t i v e s i n d i s t r i b u - t i o n v i s a v i s s t o r e o p e r a t i o n s w a s a n i m p e d i m e n t t o m o d u l a r i z a t i o n . 2 . P o t e n t i a l N e g a t i v e I m p a c t o n M a n u f a c t u r e r s ' M a r k e t i n g F l e x i b i l - j t y , I n t e r v i e w e e s p e r c e i v e d t h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d b e r e s i s t e d b y m a n u f a c t u r e r s b e c a u s e s t a n d a r d i z a t i o n r a n c o u n t e r t o t h e i r m a r k e t i n g s t r a t e g i e s a n d w o u l d l i m i t t h e i r f l e x i b i l i t y . T w o a s p e c t s o f s t a n d a r d i - z a t i o n w e r e m e n t i o n e d : 1 ) a l t e r i n g t h e c a s e p a c k ; a n d 2 ) s t a n d a r d i z i n g 2 2 6 t h e r e t a i l p a c k a g e . S e v e r a l r e s p o n d e n t s e x p e c t e d t h a t t h e r e w o u l d b e r e l u c t a n c e o n t h e m a n u f a c t u r e r s ' p a r t t o c h a n g e c a s e c o u n t , e s p e c i a l l y d o w n w a r d , s i n c e i t a f f e c t s h o w m u c h p r o d u c t i s s h i p p e d t o t h e s t o r e a n d t h u s o f t e n d e t e r m i n e s t h e a m o u n t d i s p l a y e d o n t h e s h e l f a n d t h e c o n s u m e r e x p o s u r e r e c e i v e d . S t a n d a r d i z a t i o n o f t h e r e t a i l p a c k a g e f l i e s m o r e d i r e c t l y i n t h e f a c e o f m a n u f a c t u r e r s m a r k e t i n g p h i l o s o p h y . R e s p o n d e n t s s t r e s s e d t h a t r e t a i l p a c k a g e s a r e d e s i g n e d w i t h t h e p u r p o s e o f a t t r a c t i n g c o n s u m e r s t o p u r c h a s e t h e p r o d u c t a n d s h i p p i n g c o n t a i n e r s m e r e l y d e s i g n e d a r o u n d t h e m . L i m i t i n g v a r i a t i o n i n p a c k a g e s i z e w o u l d m e e t r e s i s t a n c e f b r t h r e e r e a s o n s . F i r s t , i t w o u l d i n f r i n g e u p o n t h e s e n s i t i v e a r e a o f c o m - p e t i t i o n t h r o u g h p a c k a g e d e s i g n f o r g r e a t e r s u p e r m a r k e t s h e l f - s p a c e a n d c o n s u m e r e x p o s u r e . S e c o n d , i t w o u l d a f f e c t t h e q u a n t i t y o f p r o d u c t c o n - t a i n e d i n a p a c k a g e a n d t h u s i t s p r i c e . T h i r d , s t a n d a r d i z i n g p a c k a g i n g c o u l d n e c e s s i t a t e c h a n g e s i n t h e p r o d u c t , s u c h a s p o r t i o n s , w h i c h m a y r e d u c e c o n s u m e r p u r c h a s e s . F i n a l l y , l i m i t i n g r e t a i l p a c k a g e s i z e s m a y d i m i n i s h t h e u n i q u e n e s s o r i n d i v i d u a l i t y o f a p r o d u c t p o s s i b l y a f f e c t i n g c o n s u m e r p e r c e p t i o n s o f t h e p r o d u c t ' s v a l u e a n d t r i g g e r i n g a d v e r s e c o n - s u m e r r e a c t i o n s . O n e r e s p o n d e n t s u g g e s t e d t h a t a n i m p o r t a n t b a r r i e r i s t h a t t h e m a r k e t i n g p e o p l e i n m a n u f a c t u r e r f i r m s a r e u n w i l l i n g t o h a v e t h e i r c r e a t i v i t y - - t h e i r a t t e m p t s t o f i g u r e o u t t h e c o n s u m e r - - l i m i t e d s i n c e t h a t i s w h e r e t h e y g e t t h e i r " k i c k s " o r e n j o y m e n t . T h i s p e r s o n w e n t f u r t h e r t o a c k n o w l e d g e t h e i m p o r t a n c e o f c r e a t i v i t y f o r m o r a l e a n d g a v e t h e e x a m p l e o f d i s t r i b u t o r s " g e t t i n g t h e i r k i c k s " f r o m d e v i s i n g n e w s t o r e f o r m a t s w h i c h a t t r a c t c o n s u m e r s . 2 2 7 3 . I n a b i l i t y O f O n e F i r m t o A f f e c t C h a n g e . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s e x p r e s s e d t h e o p i n i o n t h a t t h e i r f i r m a c t i n g a l o n e w a s u n a b l e t o a f f e c t t h e i m p l e m e n t a t i o n o f p a c k a g i n g i m p r o v e m e n t s , i n c l u d i n g m o d u l a r i z a t i o n . T h e y c o n c l u d e d t h a t s o m e f o r m o f c o l l e c t i v e a c t i o n t h r o u g h i n d u s t r y o r - g a n i z a t i o n s w a s r e q u i r e d f o r i m p r o v e m e n t s t o b e i m p l e m e n t e d . R e s p o n d e n t s o f f e r e d s e v e r a l s u p p o r t r e a s o n s f o r t h e i r l a c k o f p o w e r t o i n d i v i d u a l l y a f f e c t c h a n g e . F i r s t a n d f o r e m o s t w a s t h e i r w e a k p o s i - t i o n v i s a v i s t h e m a j o r n a t i o n a l m a n u f a c t u r e r s . I n t h e w o r d s o f o n e i n t e r v i e w e e , s u p p l i e r s w i t h a n e s t a b l i s h e d b r a n d f r a n c h i s e a n d h e a v y m e d i a a d v e r t i s e r s h a v e a d i s t r i b u t o r " o v e r a b a r r e l " s i n c e i t c a n n o t r e - f u s e t h e s u p p l i e r ' s p r o d u c t s f o r f e a r o f l o s i n g s a l e s t o c o m p e t i n g d i s - t r i b u t o r s c a r r y i n g t h e i t e m . A t r a d e l e a d e r i n t e r v i e w e d c o n c u r r e d w i t h t h i s v i e w . H o w e v e r , o n e l a r g e r e g i o n a l d i s t r i b u t o r i n d i c a t e d t h a t i t h a d d i s c o n t i n u e d a m a j o r m a n u f a c t u r e r ' s p r o d u c t l i n e . S e c o n d , s e v e r a l r e t a i l a n d w h o l e s a l e r r e p r e s e n t a t i v e s b e l i e v e d t h a t t h e i r f i r m s w e r e t o o s m a l l t o a c c o m p l i s h m u c h c h a n g e a n d t h a t l e a d i n g n a t i o n a l f i r m s w o u l d n e e d t o c o l l e c t i v e l y a c t t h r o u g h i n d u s t r y o r g a n i z a t i o n s . T h i r d , r e p r e s e n t a t i v e s o f r e t a i l c h a i n s e m p h a s i z e d t h e e x t r e m e l y h i g h c o s t t o a n i n d i v i d u a l c o m p a n y i n w o r k i n g w i t h m a n y v e n d o r s t o a c c o m p l i s h c h a n g e a n d t h e r i s k a s s o c i a t e d w i t h s u c h e f f o r t s b e c a u s e o f t h e l o w p r o b a b i l i t y o f s u c c e s s . 4 . L a c k o f Q u a n t i t a t i v e E s t i m a t e s o f t h e E f f e c t o f M o d u l a r i z a t i o n . R e s p o n d e n t s i d e n t i f i e d t h e l a c k o f h a r d e s t i m a t e s o f m o d u l a r i z a t i o n i m - p a c t s f o r i n d u s t r y s e c t o r s a s a n i m p e d i m e n t t o m o d u l a r i z a t i o n . A n e e d w a s e x p r e s s e d t o i d e n t i f y a n d q u a n t i f y t h e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n f o r m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s i n o r d e r t o d e t e r m i n e i f n e t s a v i n g s f o r 2 2 8 t h e s y s t e m w e r e p o s i t i v e . T h i s i n f o r m a t i o n w a s p o i n t e d o u t a s n e c e s s a r y b e c a u s e m a n u f a c t u r e r s w o u l d n o t w a n t t o s e e t h e p r i c e o f t h e i r p r o d u c t s i n c r e a s e . S i m i l a r l y , d i s t r i b u t o r s w o u l d b e u n w i l l i n g t o p a y m o r e f o r m o d u l a r p a c k a g e s t o c o v e r c h a n g e o v e r c o s t s u n l e s s t h e s a v i n g s w h i c h a c - c r u e d m o r e t h a n o f f s e t t h e s e i n c r e a s e d c o s t s . S e v e r a l r e s p o n d e n t s b e - l i e v e d t h a t i n f o r m a t i o n o n t h e b e n e f i t s w a s n e e d e d t o i n c r e a s e a w a r e n e s s a m o n g d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s a n d t o e d u c a t e m e r c h a n d i s i n g a n d p r o c u r e m e n t . p e o p l e i n d i s t r i b u t o r f i r m s . T w o t r a d e l e a d e r s i n t e r v i e w e d a g r e e d t h a t t h e l a c k o f d o c u m e n t a t i o n o f c o s t s a n d b e n e f i t s h a s i n h i b i t e d p r o g r e s s . H o w e v e r , s e v e r a l r e s p o n d e n t s e m p h a s i z e d t h e d i f f i c u l t y o f c o m i n g u p w i t h h a r d d o l l a r f i g u r e s f o r m o d u l a r i z a t i o n s a v i n g s a r e a s , s u c h a s d a m a g e r e — d u c t i o n , d u e t o t h e m a n y f a c t o r s a t w o r k a n d b e c a u s e c o s t s ( i . e . d a m a g e ) w a s f r e q u e n t l y " h i d d e n " a n d s p r e a d t h r o u g h t h e d i s t r i b u t i o n s y s t e m . 5 . U n e v e n I n c i d e n c e o f B e n e f i t s a n d C o s t s . W h i l e i n t e r v i e w e e s i d e n t i f i e d s u b s t a n t i a l b e n e f i t s i n t h e i r d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s , t h e y e m p h a s i z e d t h a t m a n u f a c t u r e r s w o u l d h a v e t o b e a r t h e c o s t o f r e t o o l i n g t h e i r p h y s i c a l e q u i p m e n t t o o b t a i n t h e s e s a v i n g s . O n e r e t a i l e r l e a d e r p h r a s e d i t t h i s w a y : " W h a t ' s i n i t [ m o d u l a r i z a t i o n ] f o r t h e m a n u f a c - t u r e r ? " S e v e r a l d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s a n d t w o t r a d e l e a d e r s i n t e r v i e w e d s u g g e s t e d t h a t m a n u f a c t u r e r s , s i n c e t h e y a l s o o p e r a t e d i s t r i b u t i o n c e n - t e r s , w o u l d b e n e f i t f r o m m o d u l a r i z a t i o n . H o w e v e r , t h e m a j o r i t y o f i n - t e r v i e w e e s p e r c e i v e d a d i s p a r a t e i n c i d e n c e o f b e n e f i t s a n d c o s t s . 6 . L a c k o f D i s t r i b u t o r A w a r e n e s s o f M o d u l a r i z a t i o n B e n e f i t s . T h e l a c k o f a w a r e n e s s o f t h e p o t e n t i a l s a v i n g s i n t h e d i s t r i b u t i o n i n d u s t r y w a s i d e n t i f i e d a s a f a c t o r i n h i b i t i n g m o d u l a r i z a t i o n . A w a r e n e s s o f m o d - u l a r p a c k a g i n g a n d i t s b e n e f i t s o n t h e p a r t o f b u y e r s a n d m e r c h a n d i s e r s 2 2 9 w a s m o s t o f t e n c i t e d a s a p r o b l e m . A w h o l e s a l e r r e p r e s e n t a t i v e e m p h a - s i z e d a l a c k o f a w a r e n e s s a n d u n d e r s t a n d i n g o f m o d u l a r i z a t i o n s a v i n g s b y t o p m a n a g e m e n t . T w o r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s t h e m s e l v e s s h a r e p a r t o f t h e b l a m e . O n e e s t i m a t e d t h a t m a n a g e r s i n o n e — h a l f o f t h e t o p 1 0 0 d i s t r i b u t o r f i r m s h a v e a l a c k o f a w a r e n e s s , o r m o r e p r e c i s e l y , a l a c k o f a p p r e c i a t i o n f o r w h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d m e a n i n d i s t r i b u t i o n s a v i n g s . . T h i s e x e c u t i v e s t a t e d t h a t " i t t a k e s p r e t t y h a r d t h i n k e r s t o f i g u r e o u t t h a t m o d u l a r i z a t i o n m a y e v e n t u a l l y r e d u c e w a r e - h o u s e c u b e b y s a y , 1 0 p e r c e n t . N o t e v e r y b o d y t h i n k s t h i s f a r . " T w o t r a d e a s s o c i a t i o n l e a d e r s i n t e r v i e w e d d i s a g r e e d w i t h t h i s p o i n t . B o t h f e l t t h a t a g e n e r a l a w a r e n e s s o f m o d u l a r i z a t i o n a n d i t s b e n e f i t s e x i s t e d a m o n g d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n t h e i n d u s t r y . O n e l e a d e r d i s t i n g u i s h e d b e t w e e n a w a r e n e s s a n d c o n c e r n . H e s t a t e d t h a t s o m e f i r m s e v e n t h o u g h t h e y a r e d e d i c a t e d t o p r o d u c t i v i t y j u s t a d a p t t o t h e s i z e s w h i c h e x i s t . 7 . S h o r t T e r m F o c u s o f I n d u s t r y . R e s p o n d e n t s i d e n t i f i e d t h e g e n e r - a l o r i e n t a t i o n o f t h e f o o d d i S t r i b u t i o n i n d u s t r y t o s h o r t r u n p r o b l e m s a s a b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n . F i r m s w e r e d e s c r i b e d a s f o c u s i n g o n d a y t o d a y o p e r a t i o n s a n d " p u t t i n g o u t b r u s h f i r e s ? i n s t e a d o f a d d r e s s i n g l a r g e r p r o b l e m s w h i c h p r o m i s e d l o n g e r t e r m b e n e f i t s . T h e p r i m a r y r e a s o n c i t e d f o r t h i s o r i e n t a t i o n w a s t h e f a s t - p a c e d n a t u r e o f i n d u s t r y a c t i v i t y . T h e s h o r t r u n o r i e n t a t i o n w a s a l s o e x p r e s s e d i n t e r m s o f t h e r e t u r n o n i n v e s t m e n t ( R O I ) c r i t e r i o n . S e v e r a l i n t e r v i e w e e s s t a t e d t h a t m o d u l a r i - z a t i o n w a s n o t a h i g h p r i o r i t y f o r t h e i r f i r m b e c a u s e r e t u r n s f r o m o t h e r e f f o r t s o f f e r e d m o r e o f a " b a n g f o r t h e b u c k . " A t r a d e o r g a n i z a t i o n r e - p r e s e n t a t i v e i n d i c a t e d t h a t a l t e r n a t i v e s i n e l e c t r o n i c t e c h n o l o g y p r o - v i d e g r e a t e r p a y b a c k t o f i r m s ' i n v e s t m e n t s t h a n m o d u l a r i z a t i o n . A n o t h e r 2 3 0 t r a d e l e a d e r a r g u e d t h e t h r e e , f o u r o r f i v e y e a r h o r i z o n o f f i r m s i s a m a j o r i m p e d i m e n t t o i m p l e m e n t a t i o n o f i n n o v a t i o n s s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n w i t h l o n g e r r u n p a y o f f s . 8 . D i s t r i b u t o r D i v e r s i t y a n d L a c k o f A g r e e m e n t o n D e s i r e d P a c k a g e , D e s i g n C h a n g e s . ' T h e f r a g m e n t e d a n d d i v e r s e n a t u r e o f t h e f o o d d i s t r i b u - t i o n i n d u s t r y w e r e c i t e d a s f a c t o r s i n h i b i t i n g p r o g r e s s t o w a r d m o d u l a r i - z a t i o n . D i f f e r e n t d i s t r i b u t o r s w e r e a r g u e d t o h a v e d i f f e r e n t n e e d s b e ? c a u s e o f t h e t y p e s o f r e t a i l o u t l e t s s e r v e d ( e . g . , c o n v e n i e n c e v s . w a r e - h o u s e s t o r e ) . I n a d d i t i o n , a r e p r e s e n t a t i v e o f a l e a d i n g r e t a i l e r c o m - m e n t e d a b o u t t h e e x t e n t o f v a r i a t i o n i n w a r e h o u s i n g m e t h o d s s a y i n g " n o t w o g r o c e r y w a r e h o u s e s i n t h e U . S . a r e o p e r a t e d i n t h e s a m e w a y . " I n - t e r v i e w e e s r a i s i n g t h i s f a c t o r a s a b a r r i e r f e l t t h a t t h e d i v e r s i t y o f t h e i r f i r m s l e d t o d i f f e r e n t d e m a n d s f o r p a c k a g e i m p r o v e m e n t s . ’ T h i s l a c k o f a c o n c e n s u s , o r i n o t h e r t e r m s , t h e l a c k o f a n a b i l i t y f o r d i s - t r i b u t o r s t o " s p e a k w i t h a u n i f i e d v o i c e " w a s p e r c e i v e d a s a n i m p e d i m e n t t o p a c k a g e i m p r o v e m e n t s i n g e n e r a l . 9 . M a g g j t u d e o f t h e E f f o r t t o I m p l e m e n t M o d u l a r i z a t i o n . I n t e r - v i e w e e s v i e w e d m o d u l a r i z a t i o n a s a n i d e a l o r u l t i m a t e s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m o f c a s e s i z e p r o l i f e r a t i o n w h i c h p r o m i s e d t r e m e n d o u s s a v i n g s . A b a s i c p r o b l e m i d e n t i f i e d w a s t h a t a c h i e v e d m o d u l a r i z a t i o n w o u l d r e - q u i r e a n e f f o r t o f e n o r m o u s m a g n i t u d e . O n e i n t e r v i e w e e p u t i t t h i s w a y : " T h e b e n e f i t s a r e o b v i o u s , b u t t h e t a s k o f a c h i e v i n g i t i s s o b i g t h a t i t s c a r e s p e o p l e . " A f t e r a c k n o w l e d g i n g t h e b e n e f i t s , a n o t h e r e x e c u t i v e i n t e r v i e w e d c o m m e n t e d o n t h e t r e m e n d o u s i m p l e m e n t a t i o n j o b b y s a y i n g " o u r f i r m c a n ' t a f f o r d t o s e n d s o m e o n e o u t i n s e a r c h o f t h e H o l y G r a i l . " I n s t e a d , t h i s p e r s o n a s w e l l a s s e v e r a l o t h e r s s u g g e s t e d t h a t g r a d u a l 2 3 1 s t e p s b e t a k e n t o w a r d i m p l e m e n t a t i o n . T h u s t h e i d e a l i z e d c o n c e p t s c o u l d b e s p l i t i n t o m o r e m a n a g e a b l e p r o p o r t i o n s . l O . E n t r e p r e n e u r i a l N a t u r e o f F o o d I n d u s t r y F i r m s . S o m e d i s t r i b u - t i o n m a n a g e r s f e l t t h a t t h e e n t r e p r e n e u r i a l ( i n d e p e n d e n t a n d s e l f - i n t e r - e s t e d ) n a t u r e o f f i r m s w a s a n o b s t a c l e t o m o d u l a r i z a t i o n . F o r e x a m p l e , a f t e r t h e m o d u l a r c o n c e p t w a s e x p l a i n e d t o o n e i n t e r v i e w e e , h e i m m e d i a t e - l y s t a t e d t h a t i m p l e m e n t a t i o n w o u l d n o t h a p p e n b e c a u s e i t w a s u n c h a r a c - t e r i s t i c f o r o n e p a r t i c i p a n t t o d o a n y t h i n g t o b e n e f i t a n y o n e e l s e i n t h e s y s t e m . S e v e r a l o t h e r s s p e c i f i c a l l y p i n p o i n t e d a l a c k o f t r u s t b e - t w e e n s u p p l i e r a n d d i s t r i b u t o r a s a b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n . T w o r e - s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t e x t r e m e l y e n t r e p r e n e u r i a l b e h a v i o r o f m a n u f a c - t u r e r s w a s a n i m p o r t a n t f a c t o r i n h i b i t i n g c o o p e r a t i o n t o i m p l e m e n t s t a n - d a r d s . A n e x a m p l e o f e n t r e p r e n e u r i a l d i s t r i b u t o r b e h a v i o r g i v e n w a s t h a t o f " g r e e d y " f i r m s w h o d i d n o t u s e c e r t i f i e d p a l l e t s a n d c o n t r i b u t e d t o f a i l u r e o f a n i n d u s t r y - w i d e p a l l e t e x c h a n g e p r o g r a m i n t h e m i d - 1 9 7 0 5 . l l . C o n c e r n A b o u t L e g a l A c t i o n s . I n t e r v i e w e e c o m m e n t s g e n e r a l l y i n d i c a t e d t h a t a n t i t r u s t p r o b l e m s w o u l d v e r y l i k e l y b e e n c o u n t e r e d i f i n d i v i d u a l f i r m s a t t e m p t e d t o g e t t o g e t h e r t o e i t h e r d i s c u s s o r a t t e m p t t o d e m a n d m o d u l a r s i z e s . M o s t i n d i c a t e d t h a t t h i s w a s t h e r e a s o n w h y m o d u l a r i z a t i o n e f f o r t s n e e d e d t o b e f u n n e l e d t h r o u g h i n d u s t r y o r g a n i z a - t i o n s . W h i l e t h e m a j o r i t y o f t h o s e i d e n t i f y i n g t h i s b a r r i e r d i d n o t e l a b o r a t e o n t h e n a t u r e o f t h e a n t i t r u s t p r o b l e m s , o n e c h a i n r e p r e s e n t a - t i v e m e n t i o n e d t h e s e n s i t i v i t y o f i t s f i r m t o t h e t h r e a t o f p r i v a t e t r e b l e d a m a g e s u i t s . S i x r e s p o n d e n t s h e l d s t r o n g v i e w s t h a t a n t i t r u s t w a s n o t a s i g n i - f i c a n t b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n . F o r e x a m p l e , o n e e x e c u t i v e s a i d 2 3 2 " a n t i t r u s t i s a g o o d e x c u s e f o r d o i n g n o t h i n g " w h i l e a n o t h e r s t a t e d t h a t a n t i t r u s t w a s " s o m e t h i n g t h a t m a n u f a c t u r e r s w e r e h i d i n g b e h i n d a s t h e y d i d i n t h e b a c k h a u l i s s u e . " T h e r e m a i n i n g c o m m e n t s w e r e m o r e m o d e r a t e i n d i c a t i n g a n t i t r u s t w a s a c o n c e r n b u t n o t a c o n s t r a i n t . S e v e r a l t r a d e o f f i c i a l s i n t e r v i e w e d c o m m e n t e d o n a n t i t r u s t . R e p r e - s e n t a t i v e s o f t w o a s s o c i a t i o n s d i d n o t b e l i e v e t h a t a n t i t r u s t l a w w a s a b a r r i e r t o m o d u l a r c o n t a i n e r a d o p t i o n p r i m a r i l y b e C a u s e i t w a s a n e f f i - c i e n c y i s s u e . O n e f u r t h e r a r g u e d t h a t s i n c e t h e r e w e r e n o p r o b l e m s r e - 1 a t i n g t o e x c l u s i o n o f a n i n d u s t r y s e g m e n t , t e r m s o f s a l e o r p r i c i n g i n - v o l v e d i n m o d u l a r i z a t i o n , t h a t g o v e r n m e n t a n t i t r u s t p o l i c y w a s n o t a n o b s t a c l e . A t h i r d t r a d e l e a d e r p o i n t e d o u t t h a t i t w a s n o t i l l e g a l f b r a n i n d u s t r y g r o u p t o t a l k a b o u t s t a n d a r d s . I t w a s d e f i n i t e l y i l l e g a l f o r s u c h a g r o u p t o c o l l e c t i v e l y a t t e m p t t o e n f o r c e s t a n d a r d s b y r e f u s i n g t o b u y a s u p p l i e r s p r o d u c t t h a t d i d n o t m e e t t h e s t a n d a r d s . P r i v a t e s u i t s f r o m i n d i v i d u a l p a r t i e s h a r m e d b y a s t a n d a r d w e r e v i e w e d b y o n e o f f i c i a l a s b e i n g m o r e o f a d i f f i c u l t y t h a n g o v e r n m e n t p r o s e c u t i o n . I A n o t h e r n o t e d t h a t v o l u n t a r y g u i d e l i n e s h a d b e e n u s e d t o a l l e v i a t e l e g a l d i f f i c u l t i e s i n i m p l e m e n t i n g i n d u s t r y - w i d e s t a n d a r d s . 1 2 . L a c k o f I n t e r e s t a n d L e a d e r s h i p . T h e l a c k o f l e a d e r s h i p o n t h e p a r t o f s e v e r a l p a r t i c i p a n t g r o u p s i n t h e i n d u s t r y w a s c i t e d a s a f a c t o r i m p e d i n g m o d u l a r i z a t i o n . F i r s t , t h e l a c k o f i n t e r e s t a n d s u p p o r t f r o m d i s t r i b u t i o n p e o p l e , a n d t h e f a i l u r e t o o r g a n i z e t h e i n t e r e s t t h a t e x i s t e d w a s p e r c e i v e d a s a p r o b l e m . S e c o n d , t h e l a c k o f i n t e r e s t a n d c o m m i t m e n t f r o m t o p m a n a g e r s w a s i d e n t i f i e d a s a p r o b l e m » T h i r d , t h e f a c t t h a t m a j o r f i r m s , e i t h e r s u p p l i e r s o r d i s t r i b u t o r s , h a v e f a i l e d t o t a k e a l e a d e r s h i p p o s i t i o n o n t h i s i s s u e w a s p i n p o i n t e d a s a b a r r i e r b y 2 3 3 s e v e r a l r e s p o n d e n t s . A t r a d e l e a d e r p h r a s e d t h e l e a d e r s h i p p r o b l e m a s : " w e ( d i s t r i b u t o r s ) a r e a l o t l i k e s h e e p , " o n c e t h e r e i s s o m e m o v e m e n t i n o n e d i r e c t i o n m a n y f i r m s b e g i n t o f o l l o w a n d a m o v e m e n t g a i n s m o m e n t u m . 1 3 . L o w P r o f i t a b i l i t y o f D i s t r i b u t i o n S e c t o r . L o w p r o f i t m a r g i n s w e r e i d e n t i f i e d a s a b a r r i e r f o r t w o r e a s o n s . R e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t d i s t r i b u t o r s w o u l d b e r e l u c t a n t t o p a y m o r e f o r p r o d u c t s i n m o d u l a r c o n - t a i n e r s t o o f f s e t m a n u f a c t u r e r s ' c o n v e r s i o n c o s t s i n c e i t w o u l d f u r t h e r s q u e e z e t h e i r m a r g i n s . A n o t h e r r e s p o n d e n t i n d i c a t e d t h a t t h e l o w r e - t u r n s i n a f a i r l y r i s k y b u s i n e s s m a d e f i r m s l e s s l i k e l y t o b e w i l l i n g t o p a y f o r m o d u l a r i z a t i o n . O n e i n t e r v i e w e e b r o u g h t u p t h e r e l a t i v e l y h i g h e r p r o f i t a b i l i t y o f m a n u f a c t u r e r s . S i m i l a r y , a t r a d e o f f i c i a l b r o u g h t u p t h e i n d u s t r y m e n t a l i t y a s a b a r r i e r t o s u c h a n e x c h a n g e . T h i s i n d i v i d u a l s t a t e d t h a t a s k i n g t h e d i s t r i b u t o r t o p a y f o r m o d u l a r i z a - t i o n i s s i m i l a r t o " h a v i n g t h e p a r i s h i o n e r s p a s s i n g t h e b a s k e t t o t h e p r i e s t . " 1 4 . T r a d i t i o n a l N a t u r e o f t h e F o o d D i s t r i b u t i o n I n d u s t r y . S e v e r a l r e s p o n d e n t s c i t e d t h e i n e r t i a o f i n d u s t r y p r a c t i c e s a s a f a c t o r i n h i b i t - i n g m o d u l a r p a c k a g i n g , o r f o r t h a t m a t t e r , a n y c h a n g e . O n e i n t e r v i e w e e p h r a s e d i t t h i s w a y : " W e j u s t d o n ' t h a v e r e v o l u t i o n s i n t h e g r o c e r y b u s i n e s s . " 1 5 . C o n c e r n O v e r G o v e r n m e n t R e g u l a t i o n o f P a c k a g e S i z e . T w o r e - s p o n d e n t s e x p r e s s e d a f e a r t h a t i f t h e d i s t r i b u t o r s s u c c e e d e d i n g e n e r a t - i n g t o o m u c h i n t e r e s t t h a t i t m i g h t r e s u l t i n g o v e r n m e n t a c t i o n a n d e x - t r a r u l e s a n d a s s o c i a t e d c o s t s t o f o o d m a n u f a c t u r e r s . O t h e r s i m i l a r v i e w s w e r e t h a t t h e o n l y w a y m o d u l a r i z a t i o n c o u l d o c c u r w a s b y 2 3 4 g o v e r n m e n t f i a t , t o w h i c h t h e y w e r e v e h e m e n t l y o p p o s e d . A t r a d e l e a d e r i n t e r v i e w e d c o n c u r r e d s t a t i n g t h a t i f t h e o n l y w a y t o i m p l e m e n t p a c k a g e s t a n d a r d s w a s t h r o u g h l e g i s l a t i o n , h e b e l i e v e d i t w a s n o t w o r t h w h i l e " s i n c e t h e l o s s o f f r e e d o m w a s m o r e p r e c i o u s t h a n t h o s e f e w d o l l a r s s a v e d . " 1 6 . S a v i n g s f r o m M o d u l a r i z a t i o n A r e o f I n s u f f i c i e n t M a g n i t u d e . T w o d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n d i c a t e d t h a t t h e r e a s o n t h a t t h e d i s t r i b u t o r s e c t o r h a d n o t p u r s u e d m o d u l a r i z a t i o n w a s t h a t t h e b e n e f i t s w e r e n o t s u b s t a n t i a l . O n e c o m m e n t i n d i c a t e d t h a t t h e p a y o f f w a s i n s u f f i c i e n t r e l a t i v e t o o t h e r o p p o r t u n i t i e s . T h e o t h e r r e s p o n d e n t f e l t t h a t t h e i n - c r e m e n t a l b e n e f i t s o f m o d u l a r i z i n g a f t e r c e r t a i n b a s i c i m p r o v e m e n t s ( e . g . , i m p r o v i n g p a c k a g i n g q u a l i t y a n d p r e c i s e f i t t i n g o f u n i t l o a d s o n p a l l e t s ) w e r e m a d e m a y n o t b e s u b s t a n t i a l . 1 7 . P o t e n t i a l N e g a t i v e I m p a c t o n S m a l l F i r m s a n d C o m p e t i t i o n i n F o o d M a n u f a c t u r i n g . O n e r e s p o n d e n t i d e n t i f i e d t h e c o s t t o s o m e m a n u f a c - t u r i n g f i r m s a s a b a r r i e r t o i m p l e m e n t a t i o n . T h e o t h e r i n t e r v i e w e e c i t - i n g t h i s f a c t o r f e l t t h a t s t a n d a r d i z a t i o n c o u l d n e g a t i v e l y i m p a c t s m a l l f i r m s b y e l i m i n a t i n g o p p o r t u n i t i e s f o r t h e m t o s p e c i a l i z e i n u n i q u e m a r - k e t s w i t h u n u s u a l s i z e s a n d f o r c i n g t h e m t o c o m p e t e d i r e c t l y w i t h t h e b i g s u p p l i e r s . 1 8 . L a b o r U n i o n s . A b a r r i e r t o m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n h y p o t h e - s i z e d a t t h e r e s e a r c h p r o j e c t ' s o u t s e t w a s r e s i s t a n c e b y o r g a n i z e d l a b o r . I n t h e e a r l y i n t e r v i e w s , r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d t o c e m e n t o n w h e t h e r l a b o r w a s n e i t h e r a c u r r e n t o b s t a c l e n o r w o u l d b e a n o b s t a c l e t o f u t u r e s t a n d a r d i z a t i o n . S e v e r a l c o m m e n t s p o i n t e d t o a l a c k o f a w a r e n e s s a n d 2 3 5 u n d e r s t a n d i n g o n l a b o r ' s p a r t o f h o w s t a n d a r d i z a t i o n c o u l d i m p a c t p r o - d u c t i v i t y , a u t o m a t i o n a n d t o t a l l a b o r r e q u i r e m e n t s . C . D i s t r i b u t o r s : B u y e r s / M e r c h a n d i s e r s B u y e r s / m e r c h a n d i s e r s i n e l e v e n f i r m s w e r e i n t e r v i e w e d a s p a r t o f t h i s r e s e a r c h . F a c t o r s w h i c h w e r e i d e n t i f i e d d u r i n g t h e s e i n t e r v i e w s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 7 . 2 a n d d e s c r i b e d b e l o w . 1 . P o t e n t i a l N e g a t i v e I m p a c t o n M a n u f a c t u r e r s M a r k e t i n g F l e x i b i l i t y . R e s p o n d e n t s s t r e s s e d m a n u f a c t u r e r s ' i n t e r e s t i n m a i n t a i n i n g t h e f l e x i b i l - i t y t o v a r y p a c k a g e s i z e t o m a k e a n i n d i v i d u a l i z e d u n i q u e p r o d u c t . A r e s p o n d e n t s t a t e d " w e d o n ' t w a n t t o t a k e a w a y f r o m m a n u f a c t u r e r s ' c r e a - t i v i t y . " O n e r e s p o n d e n t e m p h a s i z e d t h a t p r o d u c t s w e r e s i z e d t o f a c i l i - t a t e c o n s u m e r a c c e p t a n c e o f t h e i r p r i c e a n d t h a t c o n c e r n s a b o u t m o d u l a r - i z a t i o n w e r e r e l a t e d t o n e g a t i v e c o n s u m e r r e a c t i o n s t o p r i c e s o f a l t e r e d r e t a i l s i z e s . S e v e r a l o t h e r s f e l t t h a t c a s e s i z e s t a n d a r d i z a t i o n w h i c h e i t h e r c h a n g e d c a s h p a c k o r r e t a i l s i z e s w o u l d a f f e c t m a n u f a c t u r e r s a b i l i t y t o c o m p e t e f o r v i s i b i l i t y o n s u p e r m a r k e t s h e l v e s . 2 . I n a b i l i t y o f O n e F i r m t o A f f e c t C h a n g e . I n t e r v i e w e e s n o t e d t h a t t h e i r f i r m c o u l d d o l i t t l e t o i m p l e m e n t m o d u l a r i z a t i o n b e c a u s e a s o n e c o m p a n y t h e y c o u l d n o t r e f u s e a b r a n d m a n u f a c t u r e r ' s p r o d u c t t h a t ' s e l l s . A b u y e r p a r t i c u l a r l y e m p h a s i z e d t h i s s a y i n g : " T h e r e t a i l e r i s a p a w n o f t h e m a n u f a c t u r e r . I a m f o r c e d t o c a r r y p r o d u c t s w h i c h a r e h o t i t e m s p r o d u c e d b y t h e g r e a t m a r k e t i n g c o m p a n i e s . " O n e r e s p o n d e n t n o t e d t h a t i t w a s p o s s i b l e t o w o r k o u t s m a l l e r p r o b l e m s , b u t f o r l a r g e r e f f o r t s , s u c h a s p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n , a f i r m c a n n o t d o m u c h a l o n e . S e v e r a l i n t e r v i e w e e s n o t e d t h a t e v e n s m a l l i m p r o v e m e n t s c a n b e d i f f i c u l t 2 3 6 T a b l e 7 . 2 M o d u l a r i z a t i o n B a r r i e r s I d e n t i f i e d b y B u y e r s / M e r c h a n d i s e r s N u m b e r o f F i r m s B a r r i e r I d e n t i f y i n g * P o t e n t i a l n e g a t i v e i m p a c t o n m a n u f a c t u r e r s ' m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y . 7 I n a b i l i t y o f o n e f i r m t o a f f e c t c h a n g e . 7 D i s t r i b u t o r d i v e r s i t y a n d l a c k o f a g r e e m e n t o n d e s i r e d p a c k a g e d e s i g n c h a n g e s . 6 L a c k o f q u a n t i t a t i v e e s t i m a t e s o f t h e e f f e c t s o f t h e m o d u l a r i z a t i o n . 6 L a c k o f a w a r e n e s s o f m o d u l a r i z a t i o n a n d i t s b e n e f i t s . 5 I n h e r e n t d i v e r s i t y o f g r o c e r y p r o d u c t s . 3 S h o r t r u n f o c u s o f t h e i n d u s t r y . 3 C o n v e r s i o n c o s t s f o r m a n u f a c t u r e r s . 3 R e l a t i v e l y l e s s i m p o r t a n c e a s s i g n e d t o d i s t r i b u t i o n p r o d u c t i v i t y t h a n r e t a i l m e r c h a n d i s i n g g o a l s . 2 P o t e n t i a l l a b o r r e s i s t a n c e . 1 * E l e v e n b u y e r s w e r e i n t e r v i e w e d . T h e t o t a l e x c e e d s 1 1 b e c a u s e s e v e r a l b u y e r s i d e n t i f i e d m o r e t h a n o n e b a r r i e r . 2 3 7 f o r a s i n g l e f i r m t o a c h i e v e . T w o b u y e r s i n d i c a t e d t h a t a m a n u f a c t u r e r m i g h t s a y t h a t i t w o u l d b e p r o h i b i t i v e l y c o s t l y f o r i t t o c h a n g e j u s t f o r o n e f i r m . A n o t h e r i n d i c a t e d t h a t w h e n s i m i l a r p r o b l e m s w e r e i d e n - t i f i e d b y a n u m b e r o f f i r m s a n d b r o u g h t t o a s u p p l i e r , a n i m p r o v e m e n t w a s m o r e l i k e l y . 3 . D i s t r i b u t o r D i v e r s i t y a n d L a c k o f A g r e e m e n t o n D e s i r e d P a c k a g e D e s i g n C h a n g e s . B u y e r s / m e r c h a n d i s e r s m e n t i o n e d t h e i n d i v i d u a l i z e d n e e d s o f d i f f e r e n t d i s t r i b u t o r s a n d t h u s t h e p r o b l e m o f d i v e r s e a n d p o s s i b l y c o n f l i c t i n g d e m a n d s b e i n g c o n v e y e d t o m a n u f a c t u r e r s . S e v e r a l c i t e d t h e n e e d f o r i n c r e a s e d c o m m u n i c a t i o n , i d e n t i f i c a t i o n o f p r o b l e m s a n d p r e s e n - t a t i o n o f a u n i f i e d f r o n t t o s u p p l i e r s . 4 . L a c k o f Q u a n t i t a t i v e E s t i m a t e s o f E f f e c t s . I n t e r v i e w e e s c i t e d t h e a b s e n c e o f h a r d f i g u r e s o n s a v i n g s a s a f a c t o r i n h i b i t i n g e f f o r t s t o w a r d m o d u l a r i z a t i o n . O n e b u y e r s a i d t h a t " n o o n e h a d d e m o n s t r a t e d t h e n e e d f o r i t y e t . " A n o t h e r i n d i c a t e d t h a t i f t o p m a n a g e m e n t w e r e c o n v i n c e d o f t h e s a v i n g s , p r e s s u r e c o u l d b e b r o u g h t o n b u y e r s t o p u r - c h a s e p r o d u c t s i n m o d u l a r s i z e s . 5 . L a c k o f A w a r e n e s s o f M o d u l a r i z a t i o n a n d i t s B e n e f i t s . S e v e r a l r e s p o n d e n t s i n t e r v i e w e d b e l i e v e d t h a t t h e r e w a s i g n o r a n c e a m o n g b u y e r s o f p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n a n d m o d u l a r i z a t i o n o f t h e i r e f f e c t s . 6 . I n h e r e n t D i v e r s i t y o f G r o c e r y P r o d u c t s . T h e v a r i e d n a t u r e o f p r o d u c t s a n d r e t a i l p a c k a g e s i z e s a n d d i f f e r e n t i t e m t u r n o v e r r a t e w a s a r g u e d t o m a k e s u b s t a n t i a l c a s e s t a n d a r d i z a t i o n i m p o s s i b l e . R a t h e r t h e o n l y s t a n d a r d i z a t i o n b e l i e v e d p o s s i b l e w a s t h a t w i t h i n p r o d u c t c a t e g o r i e s , n o t a c r o s s t h e m . 2 3 8 7 . S h o r t R u n F o c u s o f I n d u s t r y . S e v e r a l b u y e r s i d e n t i f i e d t h e s h o r t - r u n o r i e n t a t i o n o f d e c i s i o n m a k i n g a s a b a r r i e r . O n e r e s p o n d e n t b e l i e v e d t h a t a p r e o c c u p a t i o n o f s o m e m a n a g e r s w i t h d a y t o d a y o p e r a t i o n s l e d t o " t u n n e l v i s i o n " w h i c h p r e v e n t e d t h e m f r o m s e e i n g b r o a d e r , l o n g e r r u n o p p o r t u n i t i e s a v a i l a b l e t h r o u g h s t a n d a r d s . T h e f a s t p a c e o f t h e f o o d b u s i n e s s w a s a r g u e d t o f o r c e d e c i s i o n m a k i n g " b y t h e s e a t o f t h e p a n t s " r a t h e r t h a n c o n s i d e r a t i o n o f l o n g e r t e r m i m p l i c a t i o n s . 8 . C o n v e r s i o n C o s t s t o M a n u f a c t u r e r s . T h e c o s t s o f r e t o o l i n g o r r e p l a c i n g p a c k a g i n g e q u i p m e n t w a s c i t e d a s a p r o h i b i t i v e f a c t o r t o m o d - u l a r p a c k a g e i m p l e m e n t a t i o n . 9 . R e l a t i v e l y L e s s I m p o r t a n c e A s s i g n e d t o D i s t r i b u t i o n P r o d u c t i v i t y t h a n R e t a i l M e r c h a n d i s i n g G o a l s . T w o i n t e r v i e w e e s i d e n t i f i e d t h e r e l a - t i v e l y l e s s e m p h a s i s o n p r o d u c t i v i t y v i s a v i s m e r c h a n d i s i n g a s a b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n . A r e s p o n d e n t i n d i c a t e d t h a t u n l e s s t o p m a n a g e m e n t i s i n t e r e s t e d , m o s t b u y e r s a r e n o t r e a l l y c o n c e r n e d w i t h d i s t r i b u t i o n c o s t s . A n o t h e r b u y e r i n d i c a t e d t h a t d i s t r i b u t i o n i n e f f i c i e n c i e s a s s o c i - a t e d w i t h s h i p p i n g p a c k a g e s w e r e n o t o f g r e a t c o n c e r n s i n c e t h e y " w e r e s e l l i n g t h e p r o d u c t n o t t h e p a c k a g e [ c a s e ] a n d t h e c o n s u m e r i s n ' t d i r e c t - l y a f f e c t e d . " 1 0 . P o t e n t i a l L a b o r R e s i s t a n c e . A b u y e r w o r k i n g f o r a f i r m w i t h a m e c h a n i z e d / a u t o m a t e d f a c i l i t y f o r e s a w t h e p o s s i b i l i t y o f l a b o r r e s i s - t a n c e i f m o d u l a r i z a t i o n l e d t o e l i m i n a t i o n o f e n t i r e j o b d e f i n i t i o n s ( e . g . , o r d e r s e l e c t i n g ) . T h i s r e s p o n d e n t n o t e d t h a t p a s t m e c h a n i z a t i o n h a d i n v o l v e d c h a n g i n g j o b r e s p o n s i b i l i t i e s b u t b a s i c a l l y k e e p i n g j o b d e f i n i t i o n s . H e p r e d i c t e d t h a t e l i m i n a t i n g c o m p l e t e f u n c t i o n s w o u l d 2 3 9 t h r e a t e n j o b s e c u r i t y a n d m e e t r e s i s t a n c e i n t h i s h e a v i l y u n i o n i z e d i n - d u s t r y . D . B r o a d l y I d e n t i f i e d B a r r i e r s F i v e f a c t o r s w e r e i d e n t i f i e d b y d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n b o t h m a n u - f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i n g f i r m s a s o b s t a c l e s t o m o d u l a r p a c k a g e i m p l e - m e n t a t i o n . T h e s e b r o a d l y o r c o m m o n l y i d e n t i f i e d b a r r i e r s a r e l i s t e d b e l o w . O P o t e n t i a l n e g a t i v e i m p a c t o n m a n u f a c t u r e r s ' m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y . O R e l a t i v e l y l e s s i m p o r t a n c e a s s i g n e d t o d i s t r i b u t i o n p r o d u c t i v i t y t h a n m a r k e t i n g / m e r c h a n d i s i n g g o a l s . O L a c k o f q u a n t i t a t i v e e s t i m a t e s o f e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n . O U n e v e n b e n e f i t a n d c o s t i n c i d e n c e . O D i s t r i b u t o r d i v e r s i t y a n d l a c k o f a g r e e m e n t o n d e s i r e d p a c k a g e d e s i g n c h a n g e s . 7 . 2 . 2 I n s t i t u t i o n a l B a r r i e r s t o M o d u l a r P a c k a g e A d o p t i o n I n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s t o m o d u l a r i z a t i o n , a s n o t e d , a r e t h e f e a t u r e s o f t h e e x i s t i n g i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e w h i c h d o n o t p r o v i d e t h e n e c e s s a r y i n c e n t i v e s t o o r c o n s t r a i n t s u p o n p a r t i c i p a n t s t o a d o p t m o d u l a r p a c k a g i n g . W h i l e s o m e o f t h e s e b a r r i e r s w e r e c o v e r e d i n p a r t i n S e c t i o n 7 . 2 . 1 , t h e ' e m p h a s i s h e r e i s u p o n t h e i d e n t i f i c a t i o n o f s p e c i f i c i n s t a n c e s w h e r e i n - s t i t u t i o n a l a r r a n g e m e n t s a p p e a r t o b e i n c a p a b l e o f g u i d i n g b e h a v i o r t o y i e l d p e r f b r m a n c e d e s i r e d o f t h e f o o d s y s t e m . I n t e r v i e w e e s p r o v i d e d a w e a l t h o f i n f o r m a t i o n a n d i n s i g h t a s t o w h a t t h e s e p r o b l e m s w e r e . T h e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d a c c o r d i n g t o t h e w a y t h e y w e r e i n v e s t i g a t e d . F i r s t , s i x b r o a d a r e a s o f i n s t i t u t i o n a l p r o b l e m s e m e r g e d f r o m a s k i n g i n t e r v i e w e e s t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n : " G i v e n t h e p o t e n t i a l s a v i n g s o f m o d u l a r i z a t i o n , w h a t p r e v e n t s i t f r o m b e i n g a d o p t e d ? " S e c o n d , t h e r e s u l t s o f q u e s t i o n s 2 4 0 a b o u t s p e c i f i c b e h a v i o r a l p r a c t i c e s h y p o t h e s i z e d t o b e i m p e d i n g m o d u l a r p a c k a g i n g a d o p t i o n a r e p r e s e n t e d . D o c u m e n t a t i o n o f t h e s e p r a c t i c e s w a s n e e d e d t o v e r i f y o b s e r v a t i o n s o f t h e l i t e r a t u r e r e v i e w . A . P r o b l e m s I d e n t i f i e d b y I n t e r v i e w e e s T h e i n s t i t u t i o n a l p r o b l e m s o b s e r v e d b y f i r m m a n a g e r s a n d t r a d e o f - f i c i a l s w e r e : 1 ) h o r i z o n t a l s y s t e m s b a r r i e r s ( c o m p e t i t i o n ) ; 2 ) v e r t i c a l s y s t e m s b a r r i e r s ( e x t e r n a l e f f e c t s ) ; 3 ) l a c k o f d i s t r i b u t o r c o m p e t i t i o n ; 4 ) d i s t r i b u t o r b e h a v i o r i n p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s ; 5 ) t h r e s h o l d f o r b e n e - f i t s t o b e r e a l i z e d ; a n d 6 ) s h a r i n g o f b e n e f i t s . 1 . H o r i z o n t a l P S y s t e m s " B a r r i e r s : P r o b l e m s o f C o o r d i n a t i o n A m o n g C o m p e t i n g n F i r m s . T h e p r o b l e m s d i s c u s s e d h e r e h a v e o n e t h i n g i n c o m m o n - - i n d i v i d u a l f i r m s a c t i n g i n t h e i r s e l f - i n t e r e s t p r o d u c e a n o v e r a l l r e s u l t w h i c h i s s u b o p t i m a l f r o m a s t a n d p o i n t o f a l l f i r m s a t t h a t i n d u s t r y l e v e l . M o r e s p e c i f i c a l l y , t h e c o m p e t i t i o n e n g e n d e r e d b y t h e m a r k e t s y s - t e m p r e v e n t s t h e c o o r d i n a t i o n r e q u i r e d t o i m p l e m e n t s t a n d a r d p a c k a g e s i z e s . T h u s , t h e m a r k e t i t s e l f , a s c u r r e n t l y i n s t i t u t e d , i s a b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n . S e v e r a l m a n u f a c t u r e r s p r o v i d e d i n s i g h t s i n t o h o w t h e c o m p e t i t i v e s y s t e m w a s a b a r r i e r t o i m p l e m e n t i n g s t a n d a r d s . T a b l e 7 . 3 i l l u s t r a t e s m a n u f a c t u r e r v i e w s e x p r e s s e d d u r i n g t h e i n t e r v i e w s . T h e t h r u s t o f t h e c o m m e n t s i s t h a t t h e s e l f - i n t e r e s t e d , p e r h a p s o p p o r t u n i s t i c , b e h a v i o r o f s u p p l i e r s s e e k i n g t o i m p r o v e t h e i r m a r k e t s h a r e p r e v e n t s a n y o n e f i r m f r o m t a k i n g a s t e p t o w a r d r e d u c i n g t h e n u m b e r o f p a c k a g e s i z e s . Q u o t e 2 c a s t s m a n u f a c t u r e r p a c k a g e s i z e d e c i s i o n m a k i n g a s a r u n a w a y o r e s c a - l a t i n g p r o b l e m . W h i l e t h e y a l l m i g h t b e b e t t e r o f f t h r o u g h g r e a t e r i n - t e r n a l e f f i c i e n c i e s , n o s i n g l e f i r m c a n s t o p t h e p a c k a g e p r o l i f e r a t i o n 2 4 ] T a b l e 7 . 3 I l l u s t r a t i v e C o m m e n t s o f M a n u f a c t u r e r s A b o u t C o m p e t i t i o n A s a B a r r i e r t o M o d u l a r i z a t i o n " W h a t m a n u f a c t u r e r i s g o i n g t o v o l u n t a r i l y e l i m i n a t e a s i z e a n d o b s e r v e h o w m a n y c u s t o m e r s t h e y l o s e ? N o b o d y w a n t s t o b e t h e f i r s t g u y t o d o i t b e c a u s e t h e c o s t s o f b e i n g w r o n g a r e s o h i g h . O n l y i f e v e r y b o d y a g r e e s t o d i s c o n t i n u e a p a r t i c u l a r s i z e , w i l l o u r f i r m d i s c o n t i n u e t h a t s i z e . " " I f w e d e c i d e n o t t o h a v e a c e r t a i n s i z e , f i r m X ( o u r c o m p e t i t o r ) w o u l d p r o d u c e i t t o i n c r e a s e m a r k e t s h a r e . N o b o d y w a n t s t o d r o p a n o l d o n e ( s i z e ) f o r f e a r o f c o m p e t i t i o n p i c k i n g i t u p . E v e r y - o n e i s a l w a y s w i l l i n g t o a d d a n a d d i t i o n a l s i z e t o a t t r a c t m o r e c o n s u m e r s a n d m a r k e t s h a r e . T h e r e s u l t i s a s i t u a t i o n w h e r e n o o n e c a n s t o p p r o l i f e r a t i n g s i z e s . " " T h e d i r e c t c o m p e t i t i o n b e t w e e n f o o d m a n u f a c t u r e r s i s a b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n . F i r m X a n d Y ( c o m p e t i t o r s ) w o u l d d o s o m e t h i n g t o h u r t u s w i t h l i t t l e c o n c e r n f o r m o d u l a r p a c k a g i n g . T h e b a s i c q u e s t i o n i s : W h o s e o x g e t s g o r e d ? T h e f e w e r c a s e s i z e s w e [ t h e i n d u s t r y ] h a v e t h e b e t t e r , a s l o n g a s t h o s e s i z e s a r e t h e r i g h t s i z e f o r 2 [ m y f i r m ] . " " I n a n a t t e m p t t o s a t i s f y c o n s u m e r c o m p l a i n t s a b o u t r e t a i l p a c k a g e s , w e o n c e r e d e s i g n e d p a c k a g e s ; m a k i n g t h e m s m a l l e r . W e a l m o s t b l e w t h a t p a r t o f o u r b u s i n e s s s i n c e o u r c o m p e t i t o r s d i d n ' t f o l l o w s u i t a n d k e p t t h e i r b i g g e r b o x e s t h a t w e r e m o r e v i s i b l e o n t h e s h e l f . " 2 4 2 p r o c e s s . T h e p e r s o n w h o m a d e c o m m e n t 3 v i e w s s t a n d a r d i z a t i o n a s a " z e r o s u m " g a m e i n w h i c h f i r m s w h o s e s i z e s a r e c h o s e n a s s t a n d a r d s i z e s w o u l d w i n a n d o t h e r f i r m s w o u l d l o s e . O p p o r t u n i s m o f c o m p e t i n g f i r m s i s i m p l i e d . Q u o t e 4 d e s c r i b e s t h e e x p e r i e n c e o f a m a n u f a c t u r e r w h i c h w a s f r e q u e n t l y c i t e d b y i n t e r v i e w e e s a s a r e a s o n n n t _ t o " f i d d l e w i t h " r e t a i l p a c k a g i n g b e c a u s e o f a d v e r s e m a r k e t i n g a n d s a l e s c o n s e q u e n c e s . I n s u m , t h e c o m m e n t s p o i n t t o t h e f u t i l i t y o f i n d i v i d u a l a c t i o n a n d t h a t s t a n - d a r d i z a t i o n i s p o s s i b l y o n l y t h r o u g h c o l l e c t i v e a g r e e m e n t . D i s t r i b u t o r s a l s o p o i n t e d t o t h e c o m p e t i t i v e s y s t e m a n i m p e d i m e n t t o s t a n d a r d i z a t i o n . T a b l e 7 . 4 p r e s e n t s c o m m e n t s m a d e b y d i s t r i b u t o r s . Q u o t e 2 p r o v i d e s a v i v i d d e s c r i p t i o n o f t h e i n c e n t i v e s f a c i n g a n i n d i - v i d u a l s u p p l i e r t o i m p r o v e p a c k a g i n g . T h i s p e r s o n s a w s i m u l t a n e o u s i m - p l e m e n t a t i o n a s t h e o n l y f e a s i b l e w a y t o s t a n d a r d i z e . Q u o t e 3 p r o v i d e s a n e x a m p l e o f t h e p r o b l e m o f o n e m a n u f a c t u r e r a c t i n g a l o n e t o c h a n g e p a c k a g i n g . C o m m e n t 4 i l l u s t r a t e s t h e c o m p e t i t i v e p r o b l e m f r o m t h e r e - t a i l e r s ' s t a n d p o i n t . Q u o t e s 5 a n d 6 i d e n t i f y t h e p r o b l e m s a n i n d i v i d u a l s u p p l i e r w o u l d e n c o u n t e r i n t r y i n g t o r e c o u p c o n v e r s i o n c o s t s . 2 . V e r t i c a l S y s t e m B a r r i e r s : E f f e c t s o f D e c i s i o n s n o t T a k e n i n t o A c c o u n t . D i s t r i b u t o r s i n t e r v i e w e d e x p r e s s e d a s t r o n g o p i n i o n t h a t m a n u - f a c t u r e r s d i d n o t c o n s i d e r i m p a c t s a t t h e w h o l e s a l e a n d r e t a i l c h a i n w a r e h o u s e i n t h e i r d e c i s i o n s . T h u s , a b a r r i e r t o p a c k a g e c h a n g e s w h i c h w o u l d l o w e r d i s t r i b u t o r s ' c o s t s i s t h e i n a b i l i t y o f t h e m a r k e t t o c o n v e y d i s t r i b u t o r p r e f e r e n c e s f o r p a c k a g e i m p r o v e m e n t s a n d f o r m a n u f a c t u r e r s t o t a k e t h e s e p r e f e r e n c e s i n t o a c c o u n t . T a b l e 7 . 5 p r e s e n t s s o m e r e p r e s e n t a t i v e c o m m e n t s o f d i s t r i b u t o r s a n d m a n u f a c t u r e r s . T h e p e r s o n m a k i n g r e m a r k A - l f r a m e s t h e g e n e r a l p r o b l e m 2 4 3 T a b l e 7 . 4 I l l u s t r a t i v e C o m m e n t s o f D i s t r i b u t o r s A b o u t C o m p e t i t i o n A s a B a r r i e r t o M o d u l a r i z a t i o n " T h e f r e e e n t e r p r i s e s y s t e m k e e p s m o d u l a r i z a t i o n f r o m h a p p e n i n g . C o m p e t i t i o n b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s f o r s h e l f s p a c e r e s u l t s i n a l l t h e d i f f e r e n t s i z e s . T h e s e t h i n g s w o n ' t h a p p e n u n l e s s s o m e b o d y m a k e s t h e m h a p p e n . ” " T h e p r o b l e m i s t h a t t h e r e i s n o e c o n o m i c i n c e n t i v e t o a m a n u f a c t u r e r . I f t h e c o s t o f r e t o o l i n g e q u i p m e n t , s a y 5 o r 1 0 c e n t s p e r c a s e , i s a d d e d t o i t s p r o d u c t ' s c o s t , t h e n t h i s b e c o m e s a c o m p e t i t i v e d i s a d - v a n t a g e f o r t h e m a n u f a c t u r e r w h o d o e s m a k e t h e c h a n g e . F r o m a s u p - p l i e r ' s s t a n d p o i n t , w h y s h o u l d i t s p e n d a h a l f - m i l l i o n d o l l a r s t o c h a n g e w h e n i t c a n ' t g e t a n y t h i n g b a c k . A r e t a i l e r w o n ' t b e w i l l i n g t o p a y m o r e f o r s a v i n g s i n t h e w a r e h o u s e . . . . T h e i n c e n t i v e s f o r v o l u n - t a r y a d o p t i o n b y m a n u f a c t u r e r s d o n ' t e x i s t - - i f y o u r a i s e y o u r p r o - d u c t ' s c o s t , y o u c u t . y o u r o w n t h r o a t . W h y i s d o g f o o d s t i l l i n a b a g ? B e c a u s e t h e f i r s t g u y w h o p u t s i t i n a c a s e i n c r e a s e s h i s u n i t c o s t s a n d b e c o m e s u n c o m p e t i t i v e . T h e o n l y w a y i s i f a l l s u p p l i e r s c h a n g e a n d r a i s e t h e i r p r i c e s i n l o c k s t e p . " " K i m b e r l y — C l a r k o n c e m a r k e t e d a c o m p r e s s e d f a c i a l t i s s u e i n a s m a l l e r p a c k a g e w h i c h b e n e f i t t e d d i s t r i b u t o r s b y a l l o w i n g m o r e c a s e s t o b e p u t o n a t r u c k . T h e y r a n i n t o a p r o b l e m s i n c e t h e i r c o m p e t i t o r s d i d n ' t f o l l o w t h e m . C o n s u m e r s p e r c e i v e d t h e p r o d u c t t o b e o f l e s s e r v a l u e a n d t h e f i r m w a s d i s a d v a n t a g e d v e r s u s i t s c o m p e t i t i o n . 5 0 a m a n u f a c t u r e r c o u l d h e l p u s , b u t i t c o u l d b e d e t r i m e n t a l t o t h e m a n u f a c t u r e r . . . . W e c a n ' t g e t a l l t h e m a n u f a c t u r e r s t o w o r k t o g e t h e r . " " N o b o d y [ d i s t r i b u t o r ] w i l l b e t h e f i r s t t o d o i t [ p a y m o r e f o r m o d u - 1 a r p a c k a g e t o c o v e r r e t o o l i n g c o s t s ] b e c a u s e t h e y w i l l b e p u t a t a c o m p e t i t i v e d i s a d v a n t a g e . " " T h e m a n u f a c t u r e r d o e s n ' t h a v e t h e i n c e n t i v e t o m o d u l a r i z e . N o b o d y ( b u y e r s ) w a n t s t o p a y e x t r a f o r t h e b o x . T h e r e i s n o e f f e c t a t s t o r e l e v e l . . . . B e f o r e m a n u f a c t u r e r s w i l l c h a n g e t h e r e t a i l e r m u s t a g r e e o n t h e p r i c e t h e y w i l l p a y f o r t h e c h a n g e . " " I d o n ' t s e e i t [ m o d u l a r i z a t i o n ] h a p p e n i n g . T h e c o m p e t i t i o n a t b o t h l e v e l s i s a p r o b l e m . W i l l a s u f f i c i e n t n u m b e r o f r e t a i l e r s w a n t m o d u l a r p a c k a g e s ? I f t h e y c o s t m o r e , r e t a i l e r s w o n ' t b u y t h e m . " 2 4 4 T a b l e 7 . 5 I l l u s t r a t i v e C o m m e n t s A b o u t M a n u f a c t u r e r s P a c k a g e D e s i g n D e c i s i o n s A . A - l A - 2 B . 3 - 1 3 - 2 D i s t r i b u t o r s " T h e s u p p l i e r d o e s n ' t s e e t h e p r o b l e m [ o f c a s e s i z e p r o l i f e r a t i o n ] i n t h e s h i p p i n g o f t h e i r u n i t l o a d s . " " T o t h e e x t e n t t h a t d i s t r i b u t i o n p e o p l e i n m a n u f a c t u r i n g f i r m s h a v e g o t t e n i n v o l v e d [ i n p a c k a g e d e s i g n d e c i s i o n s ] , t h e i r m i n d s h a v e n o t t r a v e l e d b e y o n d t h e i r o w n c o m p a n y ' s i n t e r e s t t o t h e r e t a i l e r ' s w a r e h o u s e . " " T h e m a n u f a c t u r e r o n l y c o n s i d e r s p a c k a g e m a t e r i a l c o s t s [ i n d e s i g n p a c k a g e s ] . T h e y i g n o r e t h e r e s t o f d i s t r i b u t i o n s y s t e m . " " E v e r y b o d y [ m a n u f a c t u r e r s ] i s c h e a t i n g o n c a s e q u a l i t y a n d s i z e s w h i c h o v e r h a n g t h e 4 8 b y 4 0 p a l l e t . . . . M y p e r s o n a l o p i n i o n i s t h a t t h e y c o u l d n ' t c a r e l e s s a b o u t w h a t w e p a y [ i n d i s t r i b u t i o n c o s t s ] . T h e y a r e c o n c e r n e d w i t h t h e i r o w n p r o f i t s . " " T h e d i s t r i b u t o r h a s p a i d f o r s a v i n g s e n j o y e d b y t h e m a n u f a c t u r e r . A s o r e p o i n t i s t h e i r d i s r e g a r d f o r s t a n d a r d u n i t l o a d [ 4 8 b y 4 0 i n c h p a l l e t ] p r o g r a m . E v e n t h o u g h a s m a l l e r p a l l e t w a s e f f i c i e n t f o r s o m e i t e m s , d i s t r i b u t o r s m a d e t h e c h a n g e . M a n u f a c t u r e r s b e g a n o v e r h a n g i n g t h e p a l l e t b y a s m u c h a s 7 t o 8 i n c h e s . T h e c o n s e - q u e n c e s w e r e t h a t o u r r a c k s k e p t g r o w i n g l a r g e r , o c c u p y i n g m o r e c u b e i n t h e w a r e h o u s e . . . . D i s t r i b u t o r s p a i d t h e b i l l f o r c h a n g e s a d o p t e d b y t h e m a n u f a c t u r e r . " M a n u f a c t u r e r s " W e s l i g h t l y o v e r h a n g t h e p a l l e t i n o r d e r t o r e d u c e d a m a g e - - w e n e e d t o h a v e t h e u n i t l o a d f i t b o t h t h e r a i l c a r a n d t r a i l e r . " " O f t h e 9 6 i n c h t r a i l e r w i d t h , o n l y 9 1 - 9 2 i n c h e s i s a v a i l a b l e . W e . c a n ' t p u t t w o p a l l e t s s i d e b y s i d e , s o w e p i n w h e e l t h e m . H o w e v e r , w e s t i l l h a v e 4 i n c h e s l e f t - s o w e d e s i g n o n e o r t w o i n c h e s o f o v e r h a n g t o o v e r c o m e t h i s p r o b l e m . " " I f w e [ m a n u f a c t u r e r ] c a n d o i t [ m a k e p a c k a g e d e s i g n i m p r o v e m e n t s ] t o c a p t u r e i n t e r n a l e f f i c i e n c i e s , t h e n t h i s i s a m o v e i n t h e r i g h t d i r e c t i o n . B u t w e w o n ' t s p e n d 5 m i l l i o n d o l l a r s t o s u i t t h e n e e d s o f t h e r e t a i l t r a d e . " 2 4 5 b y n o t i n g m a n u f a c t u r e r s , s i n c e t h e y d e a l w i t h t h e i r o w n p r o d u c t s a n d h a n d l e u n i t l o a d q u a n t i t i e s , a r e n ' t a w a r e o f t h e p r o b l e m s d i s t r i b u t o r s f a c e . Q u o t e s A - 2 a n d A - 3 e m p h a s i z e t h e l a c k o f c o n s i d e r a t i o n o f i m p a c t s b e y o n d a m a n u f a c t u r i n g f i r m ' s b o u n d a r i e s . C o m m e n t s A - 4 a n d A - 5 d e s c r i b e i n s t a n c e s w h e r e , f r o m t h e d i s t r i b u t o r s ' v a n t a g e p o i n t , m a n u f a c t u r e r s h a v e m a d e c h a n g e s ( d e c r e a s e d c a s e q u a l i t y o r i n c r e a s e d p a l l e t o v e r h a n g ) t o i n c r e a s e p r o f i t s f o r t h e m s e l v e s a t t h e e x p e n s e o f i n c r e a s e d c o s t s f o r d i s t r i b u t o r s . S e v e r a l m a n u f a c t u r e r s d e s c r i b e d t h e i r r e a s o n i n g ( r e m a r k s B - 1 a n d 8 - 2 ) t o l o w e r t h e i n _ t r a n s p o r t a n d d a m a g e c o s t s . S e v e r a l o t h e r r e s p o n d e n t s i d e n t i f i e d t h e u n d e r l y i n g p r o b l e m a s b e i n g t h a t t h e 4 8 b y 4 0 u n i t l o a d s i z e d i d n o t f i t t r a n s p o r t c a r r i e r d i m e n s i o n s . T h u s , m a n y s u p p l i e r s d e s i g n t h e i r p a c k a g e s t o b e t t e r u t i l i z e t r a n s p o r t v e h i c l e s p a c e a n d l o w e r t h e i r c o s t s e v e n t h o u g h t h e p a l l e t o v e r h a n g c r e a t e s d i f - f i c u l t i e s f b r d i s t r i b u t o r s a n d r a i s e s t h e i r c o s t s . T h e f i n a l q u o t e ( B - 5 ) i n d i c a t e s o n e d i s t r i b u t i o n m a n a g e r ' s i n t e r e s t i n i m p r o v i n g i n t e r n a l e f - f i c i e n c i e s a n d r e l u c t a n c e t o u n d e r t a k e m a j o r c h a n g e s , s u c h a s m o d u l a r i - z a t i o n w h i c h b e n e f i t s t h e r e t a i l t r a d e . T h e t h r u s t o f t h e c o m m e n t s i n - d i c a t e s t h a t e x i s t i n g i n s t i t u t i o n s d o n o t b r i n g t h e e f f e c t s o n d i s t r i - b u t o r s t o b e a r o n m a n u f a c t u r e r s ' p a c k a g e d e s i g n d e c i s i o n s . 3 . L a c k o f C o m p e t i t i o n N e c e s s a r y f o r C o s t S a v i n g § _ t o b e P a s s e d t o C o n s u m e r s . S e v e r a l m a n u f a c t u r e r r e p r e s e n t a t i v e s i n t e r v i e w e d b r o u g h t u p t h e l e v e l o f c o m p e t i t i o n a m o n g d i s t r i b u t o r s a s a p o t e n t i a l b a r r i e r t o i n - c e n t i v e s t o i m p r o v e p a c k a g e d e s i g n . A f e a r w a s e x p r e s s e d t h a t i f a s u p - p l i e r m a d e a p a c k a g e c h a n g e a n d l o w e r e d a d i s t r i b u t o r ' s c o s t s , t h a t t h e s e s a v i n g s w o u l d n o t b e p a s s e d a l o n g t o t h e r e t a i l e r a n d u l t i m a t e l y t o t h e c o n s u m e r . T h e c o m m e n t s b y t h r e e s u p p l i e r s a n d o n e d i s t r i b u t o r i n T a b l e 2 4 6 7 . 6 i l l u s t r a t e t h i s c o n c e r n . T h e s e r e m a r k s r e v e a l e d a r e l u c t a n c e o f s o m e m a n u f a c t u r e r s ' t o a s s i s t d i s t r i b u t o r s b e c a u s e t h e y b e l i e v e t h a t t h e d i s t r i b u t o r , n o t t h e c o n s u m e r , w i l l b e t h e b e n e f i c i a r y . I f t h i s o c c u r s , t h e r e w a r d t o a s u p p l i e r o f a l o w e r p r i c e f o r i t s p r o d u c t t o c o n s u m e r s a n d p o t e n t i a l i n c r e a s e d s a l e s i s d i s s i p a t e d . A w h o l e s a l e r r e s p o n d e n t b r o u g h t u p t h e i s s u e o f l a c k o f c o m p e t i t i o n a n d c i t e d p r e v i o u s e x a m p l e s w h e r e v a r i o u s p a r t i c i p a n t s h a d c a p t u r e d s a v i n g s f r o m i n n o v a t i o n s r a t h e r t h a n p a s s i n g t h e m f b r w a r d . 4 . D d s t r i b u t o r B e h a v i o r i n P r i v a t e L a b e l P r o d u c t A r e a . T h e i s s u e _ o f d i s t r i b u t o r b e h a v i o r i n t h e p r i v a t e l a b e l a r e a w a s b r o u g h t u p d u r i n g t h e i n t e r v i e w s i n s e v e r a l w a y s . F i r s t , s e v e r a l m a n u f a c t u r e r s a n d m a n y d i s t r i b u t o r s i d e n t i f i e d p r i v a t e l a b e l p a c k a g e s a s t r o u b l e s o m e . S e c o n d , t h e f a i l u r e o f d i s t r i b u t o r s t o m a k e i m p r o v e m e n t s a n d i m p l e m e n t m o d u l a r - i z a t i o n i n t h e i r p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s w a s c i t e d b y m a n u f a c t u r e r s a s e v i d e n c e o f t h e s m a l l m a g n i t u d e o f s a v i n g s i n t h i s a r e a . D i s t r i b u t o r s w h i c h w e r e a s k e d t o c o m m e n t a b o u t p r i v a t e l a b e l v e r s u s b r a n d s h i p p i n g p a c k a g e s r e s p o n d e d i n d i v e r s e w a y s . T h i r t e e n i n t e r v i e w e e s i n d i c a t e d t h a t t h e r e w a s n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e t w o p r o - d u c t t y p e s . S e v e n d i s t r i b u t o r s h e l d s t r o n g v i e w s t h a t i n g e n e r a l p r i v a t e l a b e l s e c o n d a r y p a c k a g i n g w a s m u c h m o r e o f a p r o b l e m . T w o o t h e r s a g r e e d t h e r e w a s a d i f f e r e n t e b u t t h a t t h e i m p l i c a t i o n s w e r e n o t s i g n i f i c a n t f o r d i s t r i b u t i o n c o s t s . F i v e r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t s i z e p r o l i f e r a - t i o n w a s g r e a t e r i n t h e p r i v a t e l a b e l a r e a . T a b l e 7 . 7 i l l u s t r a t e s r e p r e - s e n t a t i v e v i e w p o i n t s f r o m e a c h c a t e g o r y . I n a d d i t i o n , a r e p r e s e n t a t i v e o f a d i s t r i b u t o r t r a d e a s s o c i a t i o n a n d a c o n s u l t i n g f i r m a l s o b e l i e v e d t h a t i n g e n e r a l , m o r e s h i p p i n g c o n t a i n e r p r o b l e m s f o r p r i v a t e l a b e l 2 4 7 T a b l e 7 . 6 I n t e r v i e w e e C o m m e n t s A b o u t S a v i n g s B e i n g P a s s e d t o C o n s u m e r s " W o u l d t h e y [ r e t a i l e r s ] p a s s t h e s a v i n g s a l o n g . S a y I r u n a w a r e - h o u s e , i f I c a n i n c r e a s e e f f i c i e n c y a n d d o n ' t h a v e t o c h a n g e p r i c e s , I c a n k e e p t h e b e n e f i t s a n d c o n g r a t u l a t e m y s e l f . T h e r e i s a n e e d f b r t h i s t o b e a t w o - s t e p p r o c e s s - w h e r e t h e s a v i n g s a r e p a s s e d a l o n g t o t h e c o n s u m e r . " " I f w e m a k e a c h a n g e w h i c h r e d u c e s t h e i r [ d i s t r i b u t o r s ] h a n d l i n g c o s t b y a n i c k e l a c a s e , t h e w h o l e s a l e r w i l l k e e p s o m e o f i t f o r t h e m s e l v e s . S o m e t i m e s w e a r e s e l f i s h a s w e l l . " " W i l l t h e w h o l e s a l e r o r r e t a i l e r g r a b i t [ s a v i n g s f r o m m o d u l a r i z a - t i o n ] a l l ? N o b o d y t r u s t s a n y b o d y . " A . M a n u f a c t u r e r 1 . 2 . 3 . B . D i s t r i b u t o r — O 0 " O n e o t h e r t h i n g : d o e s t h e c o n s u m e r r e a l l y g e t a b e n e f i t ? I n t h e p a s t , s a v i n g s f r o m t r u c k i n g c h a n g e s a n d p a l l e t i z e d l o a d s w e r e n o t p a s s e d o n . . . . T h e s a v i n g s w o u l d n ' t g e t p a s s e d a l o n g t o t h e c o n s u m e r - - u n l e s s t h e m a n u f a c t u r e r f o r c e d i t t o b e . " 2 4 8 T a b l e 7 . 7 D i s t r i b u t o r C o m m e n t s A b o u t P r i v a t e L a b e l a n d B r a n d S h i p p i n g P a c k a g i n g N o D i f f e r e n c e P e r c e i v e d " T h e r e i s n o t a b i g d i f f e r e n c e b e t w e e n p r i v a t e l a b e l a n d b r a n d [ s e c o n d a r y p a c k a g i n g ] e i t h e r i n t e r m s o f q u a l i t y o r n u m b e r o f s i z e s . " " T h e r e a r e n o d i f f e r e n c e s . S o m e m a n u f a c t u r e r s u s e a l m o s t t h e s a m e c o n - t a i n e r s [ f o r t h e i r p r i v a t e l a b e l a n d b r a n d i t e m s ] . " " W e h a v e m o r e l e v e r a g e w i t h t h e m [ p r i v a t e l a b e l v e n d o r s ] s o w e c a n g e t w h a t w e w a n t . " S t r o n g V i e w s t h a t P r i v a t e L a b e l w a s I n f e r i o r " I n t e r m s o f p a c k a g e q u a l i t y , w e a r e t h e w o r s t o f f e n d e r s o f a l l . B u y i n g i s d o n e o n p r i c e . " " I h a t e t o s a y i t b u t p a c k a g i n g p r o b l e m s a r e w o r s e w i t h t h i s [ p r i v a t e l a b e l ] . P a c k a g i n g i s c h a n g i n g a l l t h e t i m e . " " T h e s t a n d i n g j o k e i n t h e i n d u s t r y i s t h a t p r i v a t e l a b e l i s o n e a r e a w h e r e c a r t o n q u a l i t y i s w o r s e . T h e m e r c h a n d i s i n g a r m o f o u r c o m p a n y i s t r y i n g t o k e e p t h e p r i c e d o w n [ o n p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s ] t o s e l l t h e m c h e a p . T h e d i s t r i b u t i o n e n d o f t h e f i r m e n d s u p p a y i n g t h e p i p e r i n h i g h e r c o s t s . " " I n t h e p r i v a t e l a b e l / g e n e r i c a r e a w h e r e w e h a v e c o m p l e t e c o n t r o l , w e h a v e t h e w o r s t p a c k a g i n g . I n p r i v a t e l a b e l y o u w a n t t o b u y c h e a p . . . . T h e o n l y p l a c e t o c h e a t i s o n p a c k a g i n g . I f y o u b e e f u p p a c k a g i n g , y o u w o n ' t h a v e t h e p r i c e s p r e a d b e t w e e n b r a n d a n d p r i v a t e l a b e l . " S l i g h t D i f f e r e n c e P e r c e i v e d " T h e r e i s n o t m u c h d i f f e r e n c e b e t w e e n p r i v a t e l a b e l a n d b r a n d p a c k a g i n g . Y o u r c a s e c o s t s a r e l e s s - y o u g e t a b e t t e r p r i c e - a s y o u g a i n c l o u t w i t h a s u p p l i e r . H e r e [ t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r ] i s o n e p l a c e y o u c a n c u t t o k e e p t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t l o w . . . . W e c a n a c c o m o d a t e t h e d i f f e r e n c e s p r e t t y e a s i l y i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r . " " W e [ p r i v a t e l a b e l ] w a n t t o p r i c e o u t c h e a p e r t h a n t h e n a t i o n a l b r a n d s . F o r a n i n d e p e n d e n t p a c k e r s u p p l y i n g 4 - 5 c o m p a n i e s t o m a k e a p r o f i t , h e m u s t r e d u c e t h e a d v e r t i s i n g a n d q u a l i t y o f c o r r u g a t e d . . . . I t ' s p r e t t y h a r d t o p i n p o i n t t h e s h r i n k t h a t y o u i n c u r c o m p a r e d t o t h e p r o f i t y o u m a k e i n p r i v a t e l a b e l . " S i z e V a r i a t i o n i n P r i v a t e L a b e l " I n s o m e c a t e g o r i e s , s u c h a s s t r i n g b e a n s , t h e r e a r e l o t s o f c h a n g e s [ i n s i z e ] s i n c e o n e m a n u f a c t u r e r ' s e q u i p m e n t d o e s n ' t m e e t t h e s t a n d a r d o f a n o t h e r ' s . " " T h e r e a r e m o r e d i f f e r e n t s i z e s b e c a u s e w e m i g h t c a r r y t h r e e d i f f e r e n t p r i v a t e l a b e l b r a n d s . " " I n p r i v a t e l a b e l , w e d o g e t v a r i e t y i n c a s e p a c k s s u c h a s 1 0 , 1 2 , o r 1 4 . " 2 4 9 p r o d u c t s . W h i l e t h e r e s u l t s a r e m i x e d , a s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n o f i n - t e r v i e w e e s p e r c e i v e d p r i v a t e l a b e l s h i p p i n g p a c k a g e s t o b e i n f e r i o r . C l e a r l y , t h i s o b s e r v a t i o n n e e d s t o b e f u r t h e r i n v e s t i g a t e d a n d v e r i f i e d t h r o u g h a s u r v e y o f a c t u a l p r o d u c t s i n a d d i t i o n t o p e r c e p t i o n s o f e f f e c t s . S e v e r a l m a n u f a c t u r e r r e s p o n d e n t s a r g u e d t h a t p r i v a t e l a b e l s h i p p i n g p a c k a g i n g w a s o f g e n e r a l l y l o w e r q u a l i t y a n d p r e s e n t e d g r e a t e r p r o b l e m s i n r e t a i l d i s t r i b u t i o n t h a n b r a n d p a c k a g i n g . O n e m a n u f a c t u r e r s t a t e d t h a t i t d i d u s e c h e a p e r p a c k a g i n g f o r i t s p r i v a t e l a b e l i n o n e p r o d u c t c a t e g o r y . T w o o t h e r s u p p l i e r s i n d i c a t e d t h a t t h e y d i d n o t r e d u c e q u a l i t y f o r t h e i r p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s , b u t k n o w o f c o m p e t i t o r s t h a t w o u l d o r p r o b a b l y d i d . S e v e r a l r e a s o n s w e r e o f f e r e d a s t o w h y s e c o n d a r y p a c k a g i n g f o r p r i - v a t e l a b e l / g e n e r i c s w a s a g r e a t e r p r o b l e m f o r s o m e f i r m s t h a n b r a n d p a c k a g i n g . F i r s t , p r i v a t e l a b e l b u y i n g i s b a s e d p r i m a r i l y o n c o s t i n o r d e r t o y i e l d a r e t a i l p r i c e w h i c h i s l o w e r t h a n t h e n a t i o n a l b r a n d . A s q u o t e s B - 3 , B - 4 , a n d C - 1 i n T a b l e 7 . 7 i n d i c a t e , o n e p l a c e w h e r e d o l - l a r s c a n b e s a v e d i s i n t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r . T w o m a n u f a c t u r e r s i d e n - t i f i e d t h e e x t r e m e l y c o m p e t i t i v e n a t u r e f o r s o m e c o m m o d i t y p r o d u c t s i n p r i v a t e l a b e l a s a r e a s o n f o r r e d u c e d c a s e q u a l i t y . O n e s u p p l i e r d e - s c r i b e d t h e p r o b l e m t h i s w a y : A p r i v a t e l a b e l b u y e r w i l l s a v e m o n e y b y p l a y i n g o n e [ s u p p l i e r ] o f f a g a i n s t e a c h o t h e r t o g e t a b a r e b o n e s p r i c e . . . T h o s e [ s u p p l i e r s ] n o t h a v i n g t h e g r e a t e s t r e s o u r c e s w i l l c u t c o r n e r s b y r e d u c i n g c o n t a i n e r q u a l i t y . D i s t r i b u t o r r e m a r k s C - 1 a n d C - 2 i n T a b l e 7 . 7 a l s o n o t e t h e b a r g a i n i n g p o w e r r e l a t i o n s h i p s e f f e c t o n c o s t c u t t i n g m o v e s w h i c h r e s u l t i n p o o r e r p a c k a g i n g . 2 5 0 A s e c o n d i s s u e r e l a t i n g t o d i s t r i b u t o r p r i v a t e l a b e l b e h a v i o r w a s b r o u g h t u p d u r i n g t h e i n t e r v i e w s . T h e i s s u e i s : G i v e n t h a t b e n e f i t s t o p a c k a g i n g i m p r o v e m e n t s s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n e x i s t , w h y d o n ' t d i s t r i b u - t o r s m a k e s u c h c h a n g e s i n p r i v a t e l a b e l ? O n e d i s t r i b u t o r e x e c u t i v e , w h o h a d b e e n i n v o l v e d i n m a n y e x c h a n g e s w i t h s u p p l i e r s a b o u t p a c k a g i n g , s t a t e d t h a t m a n u f a c t u r e r s o f t e n r e s p o n d e d t o c o m p l a i n t s w i t h " w h y d o n ' t y o u c l e a n u p y o u r a c t w i t h y o u r o w n p r i v a t e l a b e l i t e m s ? " T h i s r e s p o n - d e n t i n d i c a t e d t h a t p u r s u i n g s u c h q u e s t i o n s w a s e m b a r a s s i n g b e c a u s e h e f e l t t h e r e w a s a n a w f u l l o t m o r e t h e y c o u l d d o i n t h i s a r e a . S e v e r a l m a n u f a c t u r e r s a n d t r a d e a s s o c i a t i o n o f f i c i a l s i n t e r v i e w e d r e i t e r a t e d t h e q u e s t i o n : I f t h e r e a r e s o m a n y b e n e f i t s t o m o d u l a r i z a - t i o n , t h e n w h y d o n ' t t h e r e t a i l e r s i m p l e m e n t i t f o r t h e i r p r i v a t e l a b e l ? T w o i n s t a n c e s w e r e c i t e d w h e r e a d i s t r i b u t o r h a d s w i t c h e d a h o u s e l a b e l i t e m f r o m b a g s t o c o r r u g a t e d c a s e s b u t w a s u n a b l e t o s e l l i t t o c o n - s u m e r s b e c a u s e t h e a d d e d c o s t m a d e i t u n c o m p e t i t i v e . T w o s u p p l i e r s a r - g u e d t h a t t h e b e h a v i o r o f d i s t r i b u t o r s w i t h r e s p e c t t o p r i v a t e l a b e l p a c k a g i n g i n d i c a t e d t h e s m a l l m a g n i t u d e o f t h e s a v i n g s p o s s i b l e f r o m m o d u l a r i z a t i o n . O n e e x e c u t i v e r e m a r k e d : T h e b e h a v i o r o f t h e d i s t r i b u t o r t r a d e i s h i g h l y l o g i c a l . T h e y w o u l d r a t h e r h a v e a l o w c o s t p r o d u c t t h a n t h e s m a l l s a v i n g s p o s s i b l e t h r o u g h m o d u l a r i z a t i o n . T h e y i n s t i n c t i v e l y k n o w w h e r e t o m a k e m o n e y . D i s t r i b u t o r s c i t e d s e v e r a l r e a s o n s w h y t h e m o d u l a r i z a t i o n w a s n o t o c c u r r i n g i n p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s . F i r s t , t h e p r i v a t e l a b e l i n d u s t r y i s a " c o p y c a t " o r " m e t o o " b u s i n e s s w h i c h i s n o t v e r y i n n o v a t i v e b y i t s v e r y n a t u r e . S e c o n d , s e v e r a l b u y e r s s t a t e d t h a t e v e n t h o u g h t h e y h a v e m o r e c o n t r o l a n d l e v e r a g e w i t h p r i v a t e l a b e l s u p p l i e r s , t h e y r e f r a i n e d f r o m r e q u e s t i n g a n y t h i n g e x t r a o r u n u s u a l w h i c h w o u l d i n c r e a s e c o s t s . 2 5 1 T h e o b j e c t i v e w a s t o o b t a i n a b e t t e r p r i c e , n o t t o a d d t o t h e i r e x p e n s e . P r i c i n g p r a c t i c e s w h i c h a f f e c t i n c e n t i v e s f o r i m p r o v i n g p r i v a t e l a b e l p a c k a g i n g a r e t r e a t e d i n S e c t i o n B b e l o w . 5 . T h r e s h o l d L e v e l o f A d o p t i o n N e e d e d t o P r o d u c e S a v i n g s . A s m a l l n u m b e r o f i n t e r v i e w e e s i d e n t i f i e d a c h a r a c t e r i s t i c o f m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s a s a n i m p l e m e n t a t i o n p r o b l e m . T h e c h a r a c t e r i s t i c w a s t h a t b e n e f i t s d e p e n d e d u p o n a c r i t i c a l p r o p o r t i o n o r t h r e s h o l d l e v e l o f m a n u - f a c t u r e r s a d o p t i n g m o d u l a r s i z e s . I n t e r v i e w e e s r e m a r k s w h i c h i d e n t i f i e d t h i s c h a r a c t e r i s t i c a n d d r e w i m p l i c a t i o n s f o r a d o p t i o n i n c e n t i v e s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 7 . 8 . Q u o t e B - l g i v e s t h e v i e w o f o n e d i s t r i b u t i o n m a n a g e r t o w a r d t h e s i z e p r o l i f e r a t i o n p r o b l e m . T h e m a r g i n a l d e c i s i o n t o a d d o n e m o r e s i z e i s s e e n a s i n s i g n i f i c a n t . R e m a r k s 8 - 2 , 8 - 3 , a n d B - 4 r e p r e s e n t i n t e r v i e w e e s v i e w s o n m o v i n g m a r g i n a l l y i n t h e o t h e r d i r e c t i o n - - o n e m a n u f a c t u r e r s t a n d a r d i z i n g i t s c a s e . T h e t h r u s t o f t h e s e t h r e e c o m m e n t s i s t h a t o n e m a n u f a c t u r e r a l o n e c a n ' t m a k e a d i f f e r e n c e , b u t a c t i n g a s a g r o u p m o d u - l a r i z a t i o n w i l l y i e l d b e n e f i t s . A l e a d i n g m a n u f a c t u r e r e x p l a i n e d t h e s a m e d i f f i c u l t y f r o m i t s p e r s p e c t i v e a n d a l s o e m p h a s i z e d t h e n e e d f o r s y s t e m - w i d e c h a n g e ( s e e A - l ) . T h e i m p l i c a t i o n s o f t h i s c h a r a c t e r i s t i c o f m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s f o r a d o p t i o n a r e d i s c u s s e d b y r e s p o n d e n t s m a k i n g r e m a r k s B - 5 a n d 8 - 6 . T h e b u y e r s ' v i e w p o i n t e x p r e s s e d i n 8 - 5 p i n p o i n t s t h e p r o b l e m i n h e r e n t i n i n d i v i d u a l m a r k e t t r a n s a c t i o n s f o r m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n . Q u o t e B - 6 i l l u s t r a t e s a d i s t r i b u t i o n e x e c u t i v e ' s v i e w p o i n t o n t h e f u t i l i t y o f w o r k - i n g w i t h s u p p l i e r s o n a o n e b y o n e b a s i s t o i m p l e m e n t m o d u l a r i z a t i o n . 2 5 2 T a b l e 7 . 8 I n t e r v i e w e e C o m m e n t s o n t h e T h r e s h o l d L e v e l o f A d o p t i o n A . d 0 M a n u f a c t u r e r s " T h e i m p l e m e n t a t i o n o f m o d u l a r s i z e s o v e r 1 5 - 2 0 y e a r s i s a g o o d t r a d e o b j e c t i v e , b u t w e f a c e d a d i l e m m a . I f 2 [ o u r f i r m ] c a m e i n i t w i t h t h e m o d u l a r s y s t e m , t h e r e w o u l d b e n o b e n e f i t . T h e r e i s a n e e d f o r s y s t e m - w i d e c h a n g e . " D i s t r i b u t o r s " S i z e [ o f c a s e s ] i s n o t a n i m p o r t a n t f a c t o r . T h e r e a r e s o m a n y s i z e s , o n e m o r e d o e s n ' t m a t t e r . " " W h a t d i f f e r e n c e w o u l d o n e m a n u f a c t u r e r m a k e ? I f i t [ s t a n d a r d i z a t i o n ] w a s d o n e f r o m a n o v e r a l l b a s i s , t h e n i t w o u l d m a k e a d i f f e r e n c e . " " I t [ m o d u l a r i z a t i o n ] i s a n a l l o r n o n e s i t u a t i o n - i t d o e s n ' t m a t t e r t h a t o n e m a n u f a c t u r e r c h a n g e s . Y o u n e e d a n i n d u s t r y - w i d e e f f o r t . " " I f e v e r y o n e [ m a n u f a c t u r e r s ] c h a n g e s , t h e n a l l t h o s e b e n e f i t s a r e t h e r e . O n e m a n u f a c t u r e r a l o n e c a n ' t r e d u c e o u r c o s t s . " " I w o u l d n ' t p a y 5 c e n t s m o r e f o r a s t a n d a r d c a s e . I f j u s t o n e c o m - p a n y d o e s i t [ s t a n d a r d i z e s ] , t h e r e i s n o d i f f e r e n c e . T h e r e a r e n ' t s a v i n g s u n l e s s t h e y ( s u p p l i e r s ) a l l d o i t t o g e t h e r . " " M o d u l a r i z a t i o n c o u l d p r o v i d e a m i l l i o n d o l l a r s [ i n l a b o r s a v i n g s ] a n n u a l l y t h e o r e t i c a l l y f o r 2 [ o u r c o m p a n y ] . T h e p r o b l e m i s t h e u p f r o n t c o s t i n a c h i e v i n g i t . . . . Y o u w o u l d n e e d t o w o r k w i t h a v e n d o r a t a t i m e . L e t ' s s a y y o u w e r e a b l e t o p u l l i t o f f w i t h o n e f i r m i n t h r e e m o n t h s . C o n v i n c i n g o n e v e n d o r t o c h a n g e i s u s e l e s s . Y o u n e e d t o r e a c h a c r i t i c a l m a s s , s a y 4 0 p e r c e n t o f [ v e n d o r s ] b e f o r e a n y s a v i n g s a r e g a i n e d . " 2 5 3 6 . T h e H o r i z o n t a l I n c i d e n c e o f E f f e c t s o f C a s e S i z e D i v e r s i t y a n d B e n e f i t s f r o m M o d u l a r i z a t i o n . S e v e r a l d i s t r i b u t o r s i n t e r v i e w e d i n d i c a t e d t h a t a l l d i s t r i b u t o r s w e r e e n c o u n t e r i n g t h e s a m e p r o b l e m s i n t e r m s o f d i f f i c u l t i e s i n h a n d l i n g t h e n u m e r o u s c a s e s i z e s . O n e b u y e r f o r a m a j o r w h o l e s a l i n g f i n n p u t i t t h i s w a y : " E v e r y b o d y h a s t h e s a m e p r o b l e m . W e a r e a l l p a s s i n g t h e c o s t s o n t o t h e r e t a i l e r . " T w o r e s p o n d e n t s b e l i e v e d t h a t t h e c o m m o n a l i t y o f t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r p r o b l e m s h a d a d a m p e n i n g e f f e c t u p o n t h e i n c e n t i v e t o o n e d i s t r i b u t o r t o s e e k a s o l u t i o n . T h e i r c o m m e n t s a r e b e l o w : T h i n g s a r e , a s a g e n e r a l r u l e , e q u a l b e t w e e n u s [ d i s t r i b u t o r s ] ~ ~ p r o d u c t s , p r i c e s , m a n u f a c t u r e r s ' d e a l s . M y c o n t e n t i o n i s t h a t i t d o e s n ' t m a t t e r h o w i n e f f i c i e n t w e a r e a s l o n g a s a l l p l a y e r s g o b y t h e s a m e s e t o f r u l e s . W e a l l h a v e t o d e a l w i t h t h e s a m e c r a p p y p a c k a g i n g , a n d a r e a l l e q u a l l y i n t h e d a r k a b o u t s o m e s u p e r i o r p a c k a g i n g . . . . E v e r y b o d y p l a y s w i t h t h e s a m e d e c k [ i n p a c k a g i n g ] s o t h e p a c k a g e i s n o t t e r r i b l y i m p o r t a n t . A r e a s o n n o t h i n g h a p p e n s [ i n t h e a r e a o f m o d u l a r i z a t i o n ] i s t h a t n o b o d y [ w h o l e s a l e r ] h a s a n o p p o r t u n i t y t o g a i n i n d i v i d - u a l l y . . I n t h e f i r s t q u o t e , t h e f a c t t h a t a l l d i s t r i b u t o r s r e c e i v e t h e s a m e o r “ e q u a l " p a c k a g i n g i s a r g u e d t o b e a r e a s o n w h y f i r m s d o n ' t p a y s i g n i f i - c a n t a t t e n t i o n t o p a c k a g e i m p r o v e m e n t s . A p p a r e n t l y , p a c k a g i n g i s p e r - c e i v e d a s a n a r e a w h e r e a f i r m i s u n a b l e t o a c h i e v e a n a d v a n t a g e o v e r c o m p e t i n g f i r m s . T h e s e c o n d q u o t e s p e c i f i c a l l y i d e n t i f i e s t h e l a c k o f o p p o r t u n i t y f o r i n d i v i d u a l g a i n a s a p r o b l e m i n a d o p t i n g m o d u l a r c o n - t a i n e r s . S e v e r a l o t h e r i n d i v i d u a l s t h a t w e r e q u e r i e d o n t h i s p o t e n t i a l i n c e n t i v e p r o b l e m . T h e g e n e r a l r e s p o n s e w a s t h a t t h e s h a r i n g o f t h e b e n e f i t s o f m o d u l a r i z a t i o n w a s n o t a n o b s t a c l e t o i t s i m p l e m e n t a t i o n . O n e e x e c u t i v e e m p h a s i z e d h i s f i r m ' s w i l l i n g n e s s t o s u p p o r t m o d u l a r i z a - t i o n c o l l e c t i v e l y : 2 5 4 T o p m a n a g e m e n t w o u l d p u s h h a r d e r i f i t [ m o d u l a r i z a t i o n ] w a s a c h a n c e t o g e t o n e u p o n c o m p e t i t o r s . . . H o w e v e r , w e a r e a l l g o i n g t o s h a r e t h e c o s t o f a c c o m p l i s h i n g t h e c h a n g e t h r o u g h s u p p o r t i n g a n d p a r t i c i p a t i n g i n t h e t r a d e a s s o c i a t i o n s t u d y . T h i s i s a n u n s e l f i s h m o t i v e . " I n s u m , t h e s h a r i n g o f b e n e f i t s h o r i z o n t a l l y a m o n g c o m p e t i t o r s w a s v i e w e d b y s o m e i n t e r v i e w e e s a s a v e r y s i g n i f i c a n t f a c t o r a n d b y o t h e r s a s l e s s i m p o r t a n t . B . P r a c t i c e s D o c u m e n t e d D u r i n g t h e I n t e r v i e w s T h e l i t e r a t u r e l e d t o t h e i d e n t i f i c a t i o n o f s e v e r a l s p e c i f i c b e h a v - i o r a l p r a c t i c e s o r s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s t h a t w e r e p o t e n t i a l b a r r i e r s t o i m p r o v e d v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d t h e a d o p t i o n o f p a c k a g i n g i m p r o v e m e n t s , s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n , t o l o w e r t o t a l d i s t r i b u t i o n c o s t s . S p e c i f i c q u e s t i o n s w e r e a s k e d o f i n t e r v i e w e e s r e g a r d i n g : 1 ) d i s t r i b u t o r p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s ; 2 ) d i s t r i b u t o r h a n d l i n g c o s t a l l o c a t i o n ; 3 ) i n t e r - f i r m t r a n s a c t i o n a l a r r a n g e m e n t s o v e r d a m a g e c o s t s ; a n d 4 ) p r a c t i c e s o f s u p p l i e r s a n d d i s t r i b u t o r s r e l a t i n g t o c a s h c o u n t . 1 . D i s t r i b u t o r P r o c u r e m e n t P r a c t i c e s . I n a d e q u a t e i n f b r m a t i o n f l o w b e t w e e n t h e d i s t r i b u t i o n a n d p r o c u r e m e n t p a r t s o f w h o l e s a l e a n d r e t a i l o r g a n i z a t i o n s a s a b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n w a s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 7 . l . 4 . B . E v i d e n c e i n d i c a t e d t h a t b u y e r s r e l i e d o n t h e c r i t e r i o n o f g r o s s m a r g i n a n d t e n d e d t o i g n o r e d i s t r i b u t i o n c o s t s r e l a t e d t o p r o d u c t p a c k - a g i n g . D o c u m e n t a t i o n o f b u y e r ' s p r a c t i c e s w a s a t t e m p t e d . T h e e v i d e n c e c a m e f r o m b u y e r ' s t h e m s e l v e s , d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n b o t h r e t a i l / w h o l e - s a l e a n d m a n u f a c t u r i n g f i r m s , a n d t r a d e a s s o c i a t i o n o f f i c i a l s . T h e r e s p o n s e s o f b u y e r s s u p p o r t e d t h e l i t e r a t u r e r e v i e w o b s e r v a - t i o n . O f e l e v e n b u y e r s i n t e r v i e w e d , s e v e n i n d i c a t e d t h a t p a c k a g i n g - r e - l a t e d d i s t r i b u t i o n c o s t s w e r e n o t a c r i t e r i o n i n t h e i r p u r c h a s e d e c i s i o n s . 2 5 5 T w o i n d i c a t e d t h a t s u c h f a c t o r s w e r e s o m e t i m e s a c r i t e r i o n , b u t w a s v e r y f a r d o w n t h e i r l i s t o f c o n c e r n s . T h e f i n a l t w o i n d i c a t e d t h a t t h e y w e r e a w a r e o f w a r e h o u s i n g p r o b l e m s a n d t o o k t h e s e i n t o c o n s i d e r a t i o n i n t h e i r d e c i s i o n s . B u y e r s i n d i c a t e d t h a t t h e y b a s e d t h e i r d e c i s i o n s o n t h e f a c - t o r s o f s a l e s p o t e n t i a l , g r o s s m a r g i n o r p r o f i t a b i l i t y , a n d m a n u f a c t u r e r p r o m o t i o n a l s u p p o r t . O n e r e s p o n d e n t s t a t e d t h a t t h e r e a s o n b u y e r s a r e n o t c o n c e r n e d w i t h d i s t r i b u t i o n c o s t s i s t h a t i t i s n o t s o m e t h i n g b y w h i c h t h e i r p e r f o r m a n c e i s e v a l u a t e d . C r i t e r i a c o m m o n l y b r o u g h t u p a s c r i t e r i a f o r b u y e r p e r f o r m a n c e w e r e : s e r v i c e l e v e l t o s t o r e ( o u t o f s t o c k s ) , s a l e s v e l o c i t y ( i n v e n t o r y t u r n s ) , g r o s s m a r g i n s ( c o s t o f g o o d s ) , a n d s u c h s u b t l e t h i n g s a s r a p p o r t w i t h s a l e s r e p r e s e n t a t i v e s a n d n e g o - t i a t i n g a b i l i t y . O n e r e s p o n d e n t e x p l a i n e d t h a t b u y e r s c o u l d n ' t m a k e a n y m o n e y i n p a c k a g i n g a n d w e r e s i m p l y p r o t e c t i n g t h e m s e l v e s b y n o t p a y i n g e x t r a f o r i m p r o v e d s h i p p i n g c o n t a i n e r s . A d d i t i o n a l c o m m e n t s m a d e s h e d l i g h t o n t h e i n t r a o r g a n i z a t i o n a l c o m - m u n i c a t i o n d i f f i c u l t i e s . F i r s t , a t h e m e w h i c h e m e r g e d w a s t h a t t h e b u y e r w a s m o s t a t t u n e d t o t h e r e t a i l l e v e l a n d c o n s u m e r . O n e h e a d b u y e r i n t e r - v i e w e d s a i d t h a t h i s e n t i r e s t a f f w a s b r o u g h t u p t h r o u g h t h e r e t a i l s t o r e s a n d w a s t h u s s e n s i t i v e t o r e t a i l s t o r e n e e d s . H e w e n t o n t o s a y t h a t s o m e w a r e h o u s e p e o p l e l a c k e d t h i s s e n s i t i v i t y . S e c o n d , s e v e r a l b u y - e r s i n d i c a t e d t h e y h a d a l a c k o f k n o w l e d g e a n d e x p e r t i s e i n t h e p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n a r e a . O n e r e s p o n d e n t s a i d b u y e r s w e r e d e p e n d e n t o n d i s t r i - b u t i o n p e o p l e v o i c i n g c o m p l a i n t s a b o u t p a c k a g i n g . H e f u r t h e r s t a t e d t h a t t h e d i s t r i b u t i o n p e o p l e i n h i s c o m p a n y h a d n e v e r e x p l a i n e d t h e n e e d f o r o r a s k e d f o r m o d u l a r s i z e s . S e v e r a l o t h e r b u y e r s a l s o t h o u g h t c o m m u n i c a - t i o n b e t w e e n t h e t w o f u n c t i o n a l a r e a s w a s s p a r s e . 2 5 6 A l m o s t a l l d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n t e r v i e w e d h e l d t h e o p i n i o n t h a t b u y e r s p l a c e d l i t t l e o r n o w e i g h t o n d i s t r i b u t i o n c o s t s r e l a t e d t o p a c k - a g i n g . I n d i v i d u a l s i n o n l y t h r e e f i r m s o u t o f t w e n t y - f i v e w h e r e t h i s q u e s t i o n w a s p u r s u e d h a d a s t r o n g o p p o s i n g v i e w . T h e c o m m e n t s o f t h e r e - m a i n i n g t w e n t y - t w o i n t e r v i e w e e s a b o u t p r o b l e m s o f i n t r a f i r m c o m m u n i c a - t i o n f e l l i n t o t h r e e a r e a s . F i r s t , r e s p o n d e n t s p e r c e i v e d t h a t b u y e r s ' d e c i s i o n m a k i n g w a s m a d e o n g r o s s p r o f i t o r " b o t t o m - l i n e c a s e c o s t s " a n d t h a t t h e y a v o i d e d p a y i n g f o r a n y e x t r a s s u c h a s i m p r o v e d p a c k a g i n g . S e c o n d , i n t e r v i e w e e s n o t e d t h a t b u y e r s w e r e f u n c t i o n a l l y o r i e n t e d t o p r o c u r e m e n t a n d w e r e n o t i n t e r e s t e d i n o r c o n c e r n e d w i t h d i s t r i b u t i o n . T h i r d , s e v e r a l o t h e r s p i n p o i n t e d t h e l a c k o f a w a r e n e s s , u n d e r s t a n d i n g a n d a g e n e r a l i n a b i l i t y o f b u y e r s t o r e l a t e t o d i s t r i b u t i o n a n d t h e r o l e o f p a c k a g i n g i n i t . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n m a n u f a c t u r i n g f i r m s a l s o h a d c o m m e n t e d a b o u t d i s t r i b u t o r p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s a n d t h e i r p o t e n t i a l i m p l i c a t i o n s f o r s e c o n d a r y p a c k a g i n g . T h e i r c o m m e n t s w e r e p r i m a r i l y r e l a t e d t o : 1 ) l a c k o f b u y e r d e m a n d f o r m o d u l a r s i z e s ; 2 ) t h e i n a b i l i t y t o " s e l l “ s h i p - p i n g c o n t a i n e r i m p r o v e m e n t s w h i c h i n c r e a s e d e f f i c i e n c y i n w h o l e s a l e r a n d r e t a i l c h a i n d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s . S e v e r a l s u p p l i e r r e p r e s e n t a t i v e s g a u g e d t h e i n t e r e s t o f t h e d i s t r i - b u t o r t r a d e a s b e i n g n o n - e x i s t e n t b a s e d o n t h e i r o b s e r v a t i o n o f t h e l a c k o f b u y e r p r e s s u r e f o r m o d u l a r c a s e s . T w o i n t e r v i e w e e s r e c a l l e d t h a t t h e o n l y s i z e c o n c e r n s e v e r r a i s e d w e r e a b o u t c a s e s w h i c h w e r e t o o b i g . F o r e x a m p l e , l a r g e c a s e s h a d p r e s e n t e d p r o b l e m s f o r m a n u a l h a n d l i n g , d u e t o t h e i r b u l k i n e s s o r w e i g h t , o r w o u l d n o t b e c o n v e y a b l e t h r o u g h a n a u t o - m a t e d / m e c h a n i z e d w a r e h o u s e . 2 5 7 A f e w i n t e r v i e w e e s d e s c r i b e d t h e r e s i s t a n c e t h e y h a d e x p e r i e n c e d i n t r y i n g t o m a r k e t p a c k a g e i m p r o v e m e n t s w h i c h w o u l d i m p r o v e h a n d l i n g i n t h e d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s o f w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s . O n e e x e c u t i v e , w h o s e f i r m h a d r e c e n t l y r e d u c e d t h e n u m b e r o f p a c k a g e s i z e s u s e d t o a c h i e v e i n t e r n a l e f f i c i e n c i e s , i n d i c a t e d t h a t i n p r i n c i p l e t h e i d e a w a s g r e a t , b u t t h e a c t u a l e x e c u t i o n w a s d i f f i c u l t . H e r e p o r t e d t h a t s i g n i - f i c a n t r e s i s t a n c e w a s e n c o u n t e r e d i n d i s t r i b u t o r f i r m s , e v e n t h o u g h p o - t e n t i a l s a v i n g s e x i s t e d f b r t h e m . T h i s e x e c u t i v e c o n c l u d e d t h a t i t i s v e r y d i f f i c u l t t o s e l l a n i n n o v a t i o n w h i c h e n h a n c e s d i s t r i b u t o r p r o d u c - t i v i t y . O n e i n t e r v i e w e e d e s c r i b e d t h i s p r o b l e m , e m p h a s i z i n g t h e b u y e r s ' r o l e : W e h a v e n e v e r b e e n a b l e t o s e l l s o m e t h i n g a t a p r e m i u m t h a t w a s s u p p o s e d t o s a v e t h e m m o n e y . . . P r o c u r e m e n t [ i n d i s t r i b u t o r c o m p a n i e s ] l o o k s a t t h e b o t t o m - l i n e c a s e c o s t . S e v e r a l r e s p o n d e n t s f u r t h e r e l a b o r a t e d o n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p r o c u r e m e n t a n d d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n s : I t ' s h a r d t o g e t t h e m [ c h a i n s t o r e s ] t o a c c e p t c h a n g e . I t i s d i f f i c u l t t o g e t t h e b u y e r a n d w a r e h o u s e m a n a g e r t o t a l k w i t h o n e a n o t h e r . B u y e r s d o n ' t a l w a y s t a l k t o d i s t r i b u t i o n p e o p l e . T h e y m i g h t c o n s i d e r c a s e u n i f o r m i t y , i f t h e y k n e w a b o u t i t . T h e d i s t r i b u t i o n p e r s o n i n c h a i n s t o r e s i s n o t a m a j o r d e - c i s i o n p o i n t . T h e m e r c h a n d i s e r i s . I n s u m , m a n u f a c t u r e r s ' c o m m e n t s a d d t o t h e e v i d e n c e t h a t d i s t r i b u t i o n c o s t s a s s o c i a t e d w i t h p a c k a g i n g a r e n o t a n i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n i n d i s t r i b u t o r s ' p r o c u r e m e n t d e c i s i o n s . A f i n a l c a t e g o r y o f p a r t i c i p a n t s , t r a d e a s s o c i a t i o n o f f i c i a l s , p r o - v i d e d e v i d e n c e o n t h e d e g r e e t o w h i c h b u y e r s d e c i s i o n m a k i n g w a s a n o b - s t a c l e t o m o d u l a r i z a t i o n . F o u r i n d i v i d u a l s i n t h r e e a s S o c i a t i o n s w e r e a s k e d t o r e s p o n d t o t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t : A n i m p o r t a n t r e a s o n f o r 2 5 8 t h e a b s e n c e o f m o d u l a r i z a t i o n i s t h a t b u y e r s d o n o t c o n s i d e r d i s t r i b u — t i o n c o s t s a s a c r i t e r i o n i n t h e i r d e c i s i o n m a k i n g . T h r e e o f t h e s e o f - f i c i a l s w h o l e h e a r t e d l y a g r e e d w i t h t h e s t a t e m e n t . O n e c o m m e n t i n d i c a t e d t h a t t h e r e w a s a n e e d f o r c o r p o r a t e m a n a g e m e n t t o b e t t e r i n t e g r a t e p r o - c u r e m e n t a n d d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n s . T h e f o u r t h o f f i c i a l w a s l e s s d e - c i s i v e , s t a t i n g t h a t s o m e b u y e r s d o a n d o t h e r s d o n ' t c o n s i d e r d i s t r i b u - t i o n c o s t s , b u t l e a n e d t o w a r d a g r e e m e n t w i t h t h e s t a t e m e n t . T h i s p e r - s o n w e n t o n t o p o i n t o u t t h a t m a r k e t i n g p l a y s a h e a v i e r h a n d i n d e c i s i o n s i n b o t h m a n u f a c t u r e r a n d d i s t r i b u t o r f i r m s . A n o t h e r t r a d e o f f i c i a l c o n - c u r r e d w i t h t h i s , s t a t i n g t h a t i n g e n e r a l : " t h e d i s t r i b u t i o n p a r t o f o u r b u s i n e s s h a s a w e a k v o i c e . " 2 . D i s t r i b u t o r H a n d l i n g C o s t A l l o c a t i o n P r a c t i c e s . I n S e c t i o n 7 . 1 . 4 , f b o d d i s t r i b u t o r s ' p r a c t i c e o f c o s t a v e r a g i n g w a s d e s c r i b e d a s a b a r r i e r t o t r a n s m i t t i n g t h e n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n a n d e c o n o m i c i n c e n - t i v e t o m a n u f a c t u r e r s t o m a k e p a c k a g e i m p r o v e m e n t s a n d p o s s i b l y i t s s t a n d a r d i z a t i o n . T h e u s e o f t h i s p r a c t i c e w a s v e r i f i e d d u r i n g t h e i n t e r - v i e w s a s a s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e u s e d i n t h e i n d u s t r y . A b r i e f r e v i e w o f d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s ' a n d b u y e r s ' c o m m e n t s a r e p r e s e n t e d b e - l o w . A l s o , i m p l i c a t i o n s o f t h e s e p r a c t i c e s w h i c h w e r e d r a w n b y r e p r e - s e n t a t i v e s o f d i s t r i b u t o r a n d s u p p l i e r f i r m s a r e p r e s e n t e d . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s r e p o r t e d t h a t t r a d i t i o n a l l y n o a t t e m p t s h a d b e e n m a d e t o a c c u r a t e l y m e a s u r e a n d a l l o c a t e h a n d l i n g a n d s h i p p i n g c o s t s t o i n d i v i d u a l p r o d u c t s . W h o l e s a l e r s i n t e r v i e w e d i n d i c a t e d t h a t p r i c i n g t o r e t a i l e r s w a s d o n e o n a c o s t - p l u s b a s i s . W a r e h o u s e a n d t r a n s p o r t a - t i o n e x p e n s e s w e r e c h a r g e d t o t h e i r c u s t o m e r s i n a s e r v i c e c h a r g e o r " f r e i g h t a n d f e e s . " T h u s , a n y c o s t s a v i n g s i n d i s t r i b u t i o n c o u l d b e 2 5 9 r e f l e c t e d i n a r e d u c t i o n i n t h i s c h a r g e , b u t w o u l d n o t e n t e r i n d i v i d - u a l l y i n t o a n y o n e p r o d u c t ' s p r i c e . C h a i n m a n a g e r s g e n e r a l l y r e p o r t e d t h a t t h e y d i d n o t b r e a k d o w n d i s t r i b u t i o n c o s t s o n a p e r p r o d u c t b a s i s . ( H o w e v e r , t w o f i r m s w e r e i n v e s t i g a t i n g t h e u s e o f D i r e c t P r o d u c t C o s t - i n g . S e e C h a p t e r 8 ) . F o r e x a m p l e , o n e e x e c u t i v e s t a t e d t h a t d a m a g e c o s t s w e r e s p r e a d a c r o s s d e p a r t m e n t s a n d p r o d u c t s i n h i s f i r m . A n o t h e r s t r e s s e d t h a t c o s t s w e r e b l e n d e d i n t o t h e p r i c e o f p r o d u c t s s o t h a t e a c h p r o d u c t r e c e i v e d a n a v e r a g e c h a r g e . R e a s o n s o f f e r e d f o r u s i n g t h i s p r a c - t i c e w e r e t h e d i f f i c u l t y i n m e a s u r i n g t h e s e c o s t s a n d l a c k o f a n a c c o u n t - i n g s y s t e m f b r a l l o c a t i n g i n d i v i d u a l i z e d p r o d u c t c o s t s . _ A l l b u t o n e o f t h e b u y e r s i n t e r v i e w e d s t a t e d t h a t t h e i r f i r m s d i d n o t m e a s u r e a n d p r e c i s e l y a l l o c a t e d i s t r i b u t i o n c o s t s t o i n d i v i d u a l p r o - d u c t s . A g a i n w h o l e s a l e r r e s p o n d e n t s e m p h a s i z e d t h a t p r i c i n g t o r e t a i l e r s w a s d o n e o n a d e l i v e r e d c a s e c o s t b a s i s a n d t h a t d i s t r i b u t i o n c o s t s w e r e c h a r g e d i n a s e p a r a t e a c c o u n t . T w o w h o l e s a l e b u y e r s s t a t e d t h a t m o s t w a r e h o u s e s i n t h e U . S . d i d n o t g e t t h a t p r e c i s e w i t h h a n d l i n g c o s t s a n d e m p l o y e d t h e c o s t - p l u s p r i c i n g p r o c e d u r e . S e v e r a l c h a i n b u y e r s a l s o c o n - c u r r e d t h a t w a r e h o u s i n g a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t s f o r a l l g r o c e r y p r o d u c t s w e r e e q u a l i z e d o r a v e r a g e d i n t h e p r i c i n g p r o c e s s . A n e x t r e m e l y d i f f e r - e n t v i e w w a s e x p r e s s e d b y a b u y e r f o r a r e t a i l c h a i n . T h i s i n d i v i d u a l s t a t e d t h a t h i s f i r m w a s a w a r e o f t h e i n d i v i d u a l p r o d u c t h a n d l i n g c o s t a n d h a d b e e n u s i n g D i r e c t P r o d u c t C o s t i n g f o r s e v e r a l y e a r s . O n l y a f e w d i s t r i b u t o r s a n d s u p p l i e r s i d e n t i f i e d t h e l i n k a g e b e t w e e n d i s t r i b u t o r s ' p r i c i n g p r a c t i c e s a n d s u p p l i e r s ' p a c k a g i n g d e c i s i o n s . F i r s t , o n t h e d i s t r i b u t o r s i d e o f t h e i n d u s t r y , a r e t a i l c h a i n d i s t r i b u - t i o n m a n a g e r a n d a t r a d e o f f i c i a l r e c a l l e d t h e e x p e r i e n c e o f a p a p e r m a n u f a c t u r e r w h i c h h a d a t t e m p t e d t o d o w n s i z e i t s r e t a i l a n d s h i p p i n g 2 6 0 p a c k a g e s t o c o n s e r v e s p a c e i n s t o r a g e a n d t r a n s p o r t . B o t h i n t e r v i e w e e s p o i n t e d o u t t h e s u p p l i e r e n c o u n t e r e d d i f f i c u l t y w i t h r e t a i l e r a n d c o n - s u m e r a c c e p t a n c e a n d l o s t i t s s h a r e o f t h e m a r k e t . T h e d i s t r i b u t i o n m a n a g e r , w h o a l s o h a d s o m e s a l e s e x p e r i e n c e , n o t e d t h a t : R e t a i l e r s , i n t h e a g g r e g a t e , h a d a d i f f i c u l t t i m e . S o m e o f t h e m o r e s o p h i s t i c a t e d r e t a i l e r s s a w t h e b e n e f i t s [ o f s m a l l e r s i z e s ] a n d a t t e m p t e d t o r e w a r d t h e v e n d o r a t t h e r e t a i l s h e l f l e v e l . T h e v a s t m a j o r i t y d i d n o t h i n g a t a l l . . . I t ' s h a r d f o r a m e r c h a n d i s e r t o u n d e r s t a n d t h e c o r r e l a t i o n b e t w e e n c a s e s i z e a n d d i s t r i b u t i o n c o s t s . T h e r e s p o n d e n t a d d e d t h a t o n l y m e r c h a n d i s e r s , n o t d i s t r i b u t i o n p e o p l e , c o u l d r e w a r d v e n d o r s a n d s i n c e t h e y d o n o t u n d e r s t a n d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p a c k a g e s i z e a n d d i s t r i b u t i o n c o s t s , t h e y d o n o t c o n s i d e r i t i n p r i c i n g . T h e t r a d e l e a d e r i n t e r v i e w e d c o n c u r r e d t h a t m o s t d i s t r i b u t o r s d i d n o t r e w a r d t h i s v e n d o r i n t h e r e t a i l s t o r e . T h i s i n d i v i d u a l n o t e d t h a t , i n h i s v i e w , t h i s s u p p l i e r w a s b i t t e r b e c a u s e i t f e l t t h a t i f t h e d i s t r i b u t o r h a d b a c k e d t h e m a t s t o r e l e v e l t h e c h a n g e c o u l d h a v e b e e n s u c c e s s f u l l y i m p l e m e n t e d . O n e s u p p l i e r i n t e r v i e w e d e m p h a s i z e d t h e l a c k o f h a r d q u a n t i f i a b l e d a t a o n d i s t r i b u t i o n c o s t s a n d i t s u s e i n d i s t r i b u t o r d e c i s i o n m a k i n g a s a b a r r i e r t o i n c e n t i v e s f o r p a c k a g e c h a n g e s . T h i s e x e c u t i v e w a s p a r t i - c u l a r l y c r i t i c a l o f r e t a i l e r s ' p r a c t i c e o f u s i n g a v e r a g e m a r g i n s t o p r i c e p r o d u c t s . I t w a s s t a t e d t h a t t h e c o m m o n p r a c t i c e i n v o l v e s m a k i n g u p t h e i n v o i c e p r i c e b y a s t a n d a r d p e r c e n t a g e o f t h e m a r g i n f o r a p a r t i c u l a r p r o d u c t c a t e g o r y . T h i s p r a c t i c e w a s c r i t i c i z e d b e c a u s e p a c k a g e c h a r a c - t e r i s t i c s a n d q u a l i t y v a r y a n d a f f e c t p r o d u c t s ' h a n d l i n g c o s t . O n e i n t e r v i e w e e u s e d t h e f o l l o w i n g e x a m p l e t o i l l u s t r a t e t h e i m p l i - c a t i o n s o f p r i c i n g p r a c t i c e s f o r g e n e r i c a n d b r a n d p r o d u c t s . F i r s t , t h e a s s e r t i o n w a s m a d e t h a t g e n e r i c s e c o n d a r y p a c k a g i n g w a s o f i n f e r i o r 2 6 1 q u a l i t y a n d t h u s i n c u r r e d g r e a t e r c o s t s i n d i s t r i b u t o r s ' w a r e h o u s e s t h a n b r a n d p r o d u c t s . A s t a n d a r d m a r k u p f o r t h e c a t e g o r y , s a y 3 p e r c e n t , i s a p p l i e d t o t h e i n v o i c e p r i c e o f b o t h p r o d u c t t y p e s i n t h e c a t e g o r y . T h u s , t h e m a r k u p o n a $ 3 0 c a s e o f b r a n d p r o d u c t a n d a $ 2 0 c a s e o f t h e s a m e g e n e r i c i t e m w o u l d b e 9 0 ¢ a n d 6 0 ¢ , r e s p e c t i v e l y . T h e f i n a l r e t a i l p r i c e f o r t h e b r a n d c a s e w o u l d b e $ 3 0 . 9 0 a n d f o r t h e g e n e r i c c a s e $ 2 0 . 6 0 . T h e p r i c i n g m e t h o d i n e f f e c t i n c r e a s e d t h e r e t a i l p r i c e s p r e a d b e t w e e n t h e b r a n d a n d g e n e r i c i t e m . T h e i n t e r v i e w e e a r g u e d s i n c e t h e g e n e r i c p r o d u c t a c t u a l l y c o s t m o r e t h a n 6 0 ¢ p e r c a s e t o h a n d l e b e c a u s e o f s u b - s t a n d a r d p a c k a g i n g , t h e d i s t r i b u t o r a c t u a l l y l o s t m o n e y o n t h e p r o d u c t . T h e r e s p o n d e n t r e c d m m e n d e d t h a t a m o r e r e l e v a n t m e a s u r e o f v a l u e a d d e d b a s e d o n t h e a c t u a l q u a n t i f i e d c o s t s o f h a n d l i n g d i f f e r e n t p r o d u c t s s h o u l d b e u s e d . T h i s e x e c u t i v e e m p h a s i z e d t h a t n o i n c e n t i v e e x i s t e d f o r a s u p p l i e r t o c h a n g e p a c k a g i n g u n t i l t h e r e s u l t a n t c o s t s a v i n g s t o d i s - t r i b u t o r s c o u l d b e q u a n t i f i e d . 3 . I n t e r f i r m T r a n s a c t i o n a l A r r a n g e m e n t s O v e r D a m a g e C o s t s . T h e l i t e r a t u r e r e v i e w r e v e a l e d t h a t c u r r e n t p r a c t i c e s f o r d a m a g e c o s t a l l o - c a t i o n b e t w e e n m a n u f a c t u r i n g , w h o l e s a l e , a n d r e t a i l f i r m s w a s a p o s s i b l e b a r r i e r t o c o n v e y i n g t h e n e c e s s a r y e c o n o m i c s i g n a l s t o s u p p l i e r s t o i m - p r o v e p a c k a g i n g ( s e e S e c t i o n 7 . 1 . 4 . A ) . I n t h e i n t e r v i e w s , r e s p o n d e n t s w e r e q u e r i e d a b o u t t h e i r s t a n d a r d p r a c t i c e s f o r d e a l i n g w i t h p r o d u c t s d a m a g e d i n d i s t r i b u t o r s ' w a r e h o u s e s . B a s e d o n t h e r e s p o n s e s , t h e r e a p - p e a r s t o b e n o o n e c o m m o n m e t h o d f o r d e a l i n g w i t h d a m a g e . S o m e s u p p l i e r s a n d d i s t r i b u t o r s i n d i c a t e d t h a t a " s w e l l " o r d a m a g e a l l o w a n c e w a s u s e d f o r c e r t a i n p r o d u c t s w h i l e o t h e r s s a i d i t w a s n e v e r u s e d o r e n c o u n t e r e d b y t h e i r f i r m . S e v e r a l i n s i g h t f u l p o i n t s w e r e b r o u g h t o u t a n d a r e 2 6 2 d e s c r i b e d b e l o w . O n e p r a c t i c e c o m i n g i n t o g r e a t e r u s e , t h e u s e o f c e n - t r a l i z e d s p o i l s c e n t e r s f o r r e t u r n i n g p r o d u c t s t o s u p p l i e r s i s a l s o d i s - c u s s e d . T h r e e d i s t r i b u t o r s i n t e r v i e w e d m a d e t h e p o i n t t h a t o n l y s o m e d i s t r i - b u t o r s r e c e i v e p r o d u c t d a m a g e a l l o w a n c e s . T w o o f t h e s e i n t e r v i e w e e s w e n t o n t o s a y t h a t a l l o w a n c e s a r e o f t e n u s e d f o r t h i n g s u n r e l a t e d t o d a m a g e . T h e s e a l l o w a n c e s w e r e r e p o r t e d , i n s o m e c a s e s , t o b e u s e d a s a n e g o t i a t e d i t e m a n d b e u s e d t o g i v e s p e c i a l c o n s i d e r a t i o n t o a c e r t a i n r e t a i l e r . T w o d i s t r i b u t o r s e m p h a s i z e d t h e m a g n i t u d e o f d a m a g e w h i c h i s " m a s k e d " s i n c e i t o c c u r s a t d i f f e r e n t o r g a n i z a t i o n a l l e v e l s . I t w a s p o i n t e d o u t b y o n e i n t e r v i e w e e t h a t : l ) d a m a g e r e c o g n i z e d o n i n b o u n d s h i p m e n t s w a s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e m a n u f a c t u r e r ; 2 ) d a m a g e f o u n d i n w a r e h o u s i n g a n d t r a n s p o r t w a s t y p i c a l l y h i d d e n i n a l l o w a n c e s o r c r e d i t s u n r e l a t e d t o d a m a g e ; a n d 3 ) s u p p l i e r s ' s a l e s f b r c e s p i c k u p s o m e o f t h e r e t a i l e r s ' d a m a g e c o s t s . C o n s e q u e n t l y , n o o n e d e c i s i o n u n i t r e c o g n i z e d t h e f u l l m a g n i t u d e o f t h e d a m a g e p r o b l e m . A n o t h e r d i s t r i b u t i o n m a n a g e r i n d i c a t e d t h a t u n d e r e x i s t i n g a c c o u n t i n g a n d m a n a g e m e n t s y s t e m s c o n s i d e r a b l e d a m a g e c a n b e o c c u r r i n g i n t h e w a r e h o u s e w i t h o u t t h e b u y e r o r v e n d o r b e i n g a w a r e o f i t . D i s t r i b u t o r s r e p o r t e d t h a t d i s s a t i s f a c t i o n w i t h t r a d i t i o n a l a r r a n g e - m e n t s h a d l e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f c e n t r a l i z e d s p o i l s r e c l a m a t i o n c e n t e r s . S i x f i r m s w e r e c u r r e n t l y u s i n g a n d s e v e r a l m o r e w e r e l o o k i n g i n t o t h e s c a n n i n g o f u n s a l e a b l e d a m a g e d p r o d u c t s t o p r o v i d e t h e n e c e s s a r y i n - v o i c e s f o r r e t u r n s a l e t o m a n u f a c t u r e r s . E x h i b i t 7 . 1 i s a n e w p r o d u c t i n f o r m a t i o n f o r m o f a r e t a i l e r o p e r a t i n g a s p o i l s p r o g r a m . A t t h e b o t t o m o f t h e f o r m t h e m a n u f a c t u r e r i s r e q u i r e d t o i n d i c a t e i t s p o l i c y t o w a r d p a y m e n t f o r d a m a g e d u n s a l e a b l e p r o d u c t s . D a m a g e d p r o d u c t s f r o m s t o r e s , . _ . . _ _ . E x h i t b o i f a 7 . D 1 i s t E r x i a b m u p t l o e r o E f m _ p _ “ I n ( 9 ‘ 0 “ . b N l e o w y i P n r g o u d a c S u t p t : « a c t u a l : I 1 n l f s 0 o r P m r a o t g i r o a n m F o r m 2 6 3 L L U P R O D U C T I N F O R H A " I O N F O R M V E N N R C O D E C A S E " . C O D E I T I ' J ‘ I C O D E M A K E S U R E A L L I N N R M A T I O N I S C O M P L E T E A N D A C C U R A T E - S E P A R A T E F O R M F O R E A C H P R O D U C T D A T E O F F E R E D : M F G . 1 T B ! D E S C R I P T I O N : P K / S I Z E : _ _ _ _ C O D E : _ _ M A N U F A C T U R E : W E : A D M E S S : Z I P : M A N U F A C T U R E R ' S W M A T I V E : ' B R O K E R S A L E S : T E R I - I O N S : D I R E C T S A L E S : r m : A D D R E S S : Z I P : 0 0 5 1 ' P D ! C A S E S U G G . a m . M A R G I N F O B F R E I G H T C S . W O T . C S . C U B E M I N . S H I P M E N T C A S H D I S C O U N T S a r m D I S C O U N T S L E A D T I M E P R I C E G U A R A N T E E ) S H I P V I A ( T R U C K O R R A I L ) P R O T E C T I O N S A L E . A D V E R T I S I N G A L L O ' J A N C fi : P R O M O T I O N A L A L L O W A N C S S : A D V E R T I S I N G B Y S U P P L I E R ( D E S C R I B E ) : C C N P S T I T C R S T 5 ? R m ” R E I T . l ' I A I v ' D L I R G I S T H I S I T S ! O F F - W E D T O O T H E R S I M I L ‘ J ’ . D I S T R I B U T O R S C l ! P R O P O R T I C N A T S L Y E Q U A L T H U G ? I S T H I S I T S - l C I G A R E T T E ! ) T O C C X F O R M T O : F F D A S T A H D A R D S ? U . S . D . A . S T A N D A R D S ? I S T H I S 1 T 9 ! C O V E R E D B Y P R O D U C T L I A B I L I T Y ? A M O U N T ? D A K A G h A R E I i C U S E R E T A I L D E S C R I B E : . q g n s e m n m m ' - m “ S l u m y o u r « a w n - a a n C o m - a n y : 3 « r u n : a t m a c - . 4 i n - e n u s a n d a n : m t o : n o n “ o n “ l o a n : s a y o n w { f u n d s n o “ m g - m . c u - p a u c y u a n d o r c o a t ( u n t o p u t . C 9 m 4 3 1 0 1 . r u n - : 3 1 , 1 : 9 : 3 . o n e ) . s h o w n o n : u s “ t i e r - ( o n b u c : : n m a c o c o o n - . 1 1 0 1 \ a t t h e t o : a x ; a s u . " s o m e : I n I ! “ 0 ! B u t t “ 4 . : : u ' u w a s : o n a : m e n t a l “ . ” C a s s i a - v m u m : t o u n t r a n - o r I n . « 0 . 1 a “ " a n : - . - : - ~ L u “ ! O ! t r a m u o u l v “ O u c h 0 ; : m l - I M O o n t h e n a m e — ' 5 3 2 1 2 : . n : m a n d u u “ a n n e x e a n e a r a r m “ . : 1 . . . r e . . . . f ¢ ~ h ‘ A 2 6 4 t r a n s p o r t , a n d , i n s o m e c a s e s t h e w a r e h o u s e l e v e l , w e r e s e n t t o a c e n - t r a l s p o i l s r e c l a m a t i o n c e n t e r w h e r e p r o d u c t s w e r e s c a n n e d a n d p r e p a r e d f o r s u p p l i e r p i c k u p . T h i s o p e r a t i o n w a s p e r f o r m e d e i t h e r i n t e r n a l l y b y t h e d i s t r i b u t o r o r b y a s p e c i a l i z e d f i r m . T h r e e d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s s t a t e d t h a t t h e p r e m i s e o f t h e s p o i l s c e n t e r c o n c e p t w a s t h a t d a m a g e ( w h i c h r e s u l t e d i n u n s a l e a b l e p r o d u c t s ) , w h e r e v e r i t o c c u r r e d i n t h e s y s t e m , w a s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e m a n u f a c t u r e r . S e v e r a l d i s t r i b u t o r s u s i n g t h e s y s t e m r e p o r t e d t h a t t h e p r o g r a m ' s u s e h a d t h e e f f e c t o f : 1 ) i n c r e a s i n g t h e i r k n o w l e d g e o f t h e a g g r e g a t e a m o u n t o f d a m a g e a n d o f s p e c i f i c c a t e g o r i e s a n d s u p p l i e r s ' p r o d u c t s c r e a t i n g d i f f i c u l t y ; a n d 2 ) s h i f t i n g t h e c o s t o f d a m a g e b a c k w a r d - t o m a n u f a c t u r e r s . T w o e x e c u t i v e s t h o u g h t t h e l a t t e r e f f e c t w o u l d r e s u l t i n b e t t e r p a c k a g i n g . O n e r e - s p o n d e n t i n d i c a t e d t h a t t h e p r o g r a m h a d a l s o b e e n h e l p f u l i n i d e n t i f y i n g i n t e r n a l p r a c t i c e s ( e . g . , u s e o f r a z o r s t o o p e n c a s e s ) w h i c h c o u l d b e c h a n g e d t o r e d u c e d a m a g e . R e p r e s e n t a t i v e s o f m a n u f a c t u r i n g f i r m s n o t e d t h a t t h e p r e c i s e t r a c k - i n g p o s s i b l e i n s p o i l s p r o g r a m s h a d a w a k e n e d t h e d i s t r i b u t o r t r a d e t o t h e m a g n i t u d e o f d a m a g e c o s t s b e i n g i n c u r r e d b u t s a w s e v e r a l s h o r t c o m i n g s i n s u c h p r o g r a m s . T w o r e s p o n d e n t s s t a t e d t h a t t h e o n l y f i r m s u s i n g s p o i l s p r o g r a m s w e r e l a r g e c h a i n s w i t h a p o w e r b a s e . R e s p o n d e n t s o f f e r e d s e v e r a l d i f f e r e n t r e a s o n s w h y t h e y w e r e b u y i n g b a c k t h e i r d a m a g e d p r o - d u c t s i n s p o i l s c e n t e r s . F i r s t , t h e y s t a t e d t h a t t h e y h a t e d t h e i m p r e s - s i o n o f d a m a g e a n d t h e i r s a l e s r e p r e s e n t a t i v e s h a s a l w a y s t a k e n b a c k a c e r t a i n a m o u n t o f d a m a g e d o r u n s a l e a b l e p r o d u c t s . S e c o n d , t h e t h r e a t o f a c h a i n r e d u c i n g c o n s u m e r a c c e s s b y b e i n g l e s s r e c e p t i v e t o n e w i t e m s o r d i s c o n t i n u i n g p r e s e n t s l o w m o v i n g ( m a r g i n a l ) o n e s w a s s e e n a s a m o t i v a t i n g f b r c e f o r s o m e m a n u f a c t u r e r s t h a t w e r e n o t p o w e r f u l m a r k e t i n g c o m p a n i e s . 2 6 5 T h i r d , s u p p l i e r s b o u g h t b a c k t h e i r d a m a g e d p r o d u c t a s p a r t o f t h e n e g o - t i a t i o n p r o c e s s w i t h c u s t o m e r s t o k e e p t h e m h a p p y . M a n u f a c t u r e r r e s p o n d e n t s a g r e e d w i t h d i s t r i b u t o r s t h a t t h e s p o i l s c e n t e r s w e r e f b r c i n g t h e c o s t o f d a m a g e b a c k t o t h e m , b u t i d e n t i f i e d p r o b l e m s w i t h r e s p e c t t o t h e a b i l i t y o f s u c h s y s t e m s t o g e n e r a t e i n c e n - t i v e s f o r p a c k a g e i m p r o v e m e n t s . F i r s t , o p i n i o n s w e r e e x p r e s s e d t h a t m o r e p r o d u c t s w e r e b e i n g r e t u r n e d t h a n t h e y w e r e r e s p o n s i b l e f o r . F a c - t o r s s u c h a s w o r k e r e r r o r a n d s l o w m o v e m e n t o f s o m e p r o d u c t s w e r e p o i n t e d t o a s o t h e r r e a s o n s w h y a p r o d u c t m i g h t e n d u p o n a d a m a g e l i s t i n a s p o i l s p r o g r a m . S e c o n d , a r e s p o n d e n t s t a t e d t h a t s p o i l s p r o g r a m s a r e i n e f f e c t i v e i n c r e a t i n g i n c e n t i v e s f o r m a n u f a c t u r e r s t o i m p r o v e p a c k a g - i n g b e c a u s e t h e d a m a g e i s n o t d e f i n e d a n d i t s c a u s e i d e n t i f i e d . T h i s i n d i v i d u a l b e l i e v e d t h a t m o r e s p e c i f i c i n f o r m a t i o n o n w h e r e a n d h o w t h e d a m a g e o c c u r r e d w a s a p r e r e q u i s i t e f o r m a n u f a c t u r e r s t o a l t e r p a c k a g e d e s i g n s t o l o w e r d a m a g e i n c i d e n c e a n d c o s t s . 4 . P r a c t i c e s o f S u p p l i e r s a n d D i s t r i b u t o r s R e l a t i n g t o t h e C a s e q u n t , A r e v i e w o f t h e l i t e r a t u r e i n d i c a t e d t h a t t h e c a s e c o u n t w a s a p o s s i b l e v a r i a b l e w h i c h c o u l d b e m a n i p u l a t e d a s a n a l t e r n a t i v e t o t h e r e t a i l p a c k a g e t o y i e l d a m o d u l a r p a c k a g e s y s t e m . S u p p l i e r s h a v e t r a - d i t i o n a l l y d e s i g n e d s h i p p i n g c o n t a i n e r s i n a d o z e n o r i t s m u l t i p l e . W h o l e s a l e a n d r e t a i l c h a i n b u y e r s a r e a l s o a c c u s t o m e d t o d e a l i n g i n s u c h q u a n t i t i e s . T h u s , a p o t e n t i a l b a r r i e r t o m o d u l a r p a c k a g i n g w o u l d b e a r e s i s t a n c e o f p a r t i c i p a n t s t o c h a n g i n g t h e i r p r a c t i c e s t o a c c o m o d a t e m o r e v a r i e d c a s e c o u n t s . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n s u p p l i e r c o m p a n i e s a n d d i s t r i b u t i o n m a n - a g e r s a n d b u y e r s w e r e q u e s t i o n e d a b o u t t h e e x t e n t o f r e s i s t a n c e t o 2 6 6 c h a n g i n g c a s e p a c k s t o p e r m i t m o d u l a r s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e s . T h e r e s p o n s e s t o t h i s q u e s t i o n a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 7 . 9 . O f s e v e n m a n u f a c t u r e r s w h o r e s p o n d e d i n t e r m s o f t h e i r i n t e r n a l o p e r a t i o n s , f i v e i n d i c a t e d t h a t t h e r e w o u l d b e r e s i s t a n c e o n s u p p l i e r s p a r t s t o d e s t a n d a r d i z i n g t h e c a s e p a c k . T h e p r i m a r y r e a s o n s f o r t h i s r e s i s t a n c e w e r e c o n c e r n s a b o u t d e c r e a s i n g c a s e p a c k s i z e a n d t h u s r e - d u c i n g s h e l f a l l o c a t i o n r e l a t i v e t o c o m p e t i n g p r o d u c t s . T w o - t h i r d s o f s u p p l i e r s r e s p o n d e n t s c o m m e n t i n g o n d i s t r i b u t o r r e s i s t a n c e b e l i e v e d t h a t m o r e v a r i e d c a s e c o u n t s w o u l d b e a p r o b l e m f o r d i s t r i b u t o r s . T h e m a j o r c o m m e n t w a s t h a t o f d i s t r i b u t o r s ' c o n c e r n s a b o u t i n c r e a s i n g c a s e c o u n t s d u e t o t h e " f o r c i n g " m o r e p r o d u c t o n t h e m t h a n t h e y c o u l d h a n d l e a t r e - t a i l l e v e l a n d a l s o i n c r e a s i n g i n v e n t o r y c o s t s . T h e r e m a i n i n g r e s p o n - d e n t s b e l i e v e d t h a t t h e r e w a s l i t t l e r e s i s t a n c e b y d i s t r i b u t o r s b a s e d o n e x p e r i e n c e s o f t h e i r f i r m s w i t h c h a n g i n g c a s e p a c k s . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n w h o l e s a l e a n d r e t a i l c h a i n f i r m s i n t e r - v i e w e d p e r c e i v e d f e w d i f f i c u l t i e s w i t h n e w c a s e p a c k s f o r t h e i r f i r m s . T h e u s e o f c o m p u t e r s i n p u r c h a s i n g w a s p o i n t e d o u t t o b e t h e r e a s o n f e w p r o b l e m s w e r e e x p e c t e d . O n e r e s p o n d e n t b e l i e v e d t h a t t h i s p o t e n t i a l b a r r i e r w a s a " p a p e r l i o n " a n d t h a t d e s t a n d a r d i z e d c o u n t s w o u l d n o t c r e a t e a p r o b l e m f o r b u y e r s i n t h e t o p 7 0 p e r c e n t o f d i s t r i b u t o r f i r m s . A n o t h e r s t a t e d t h a t i n g e n e r a l b u y e r s s h o u l d n ' t h a v e p r o b l e m s b u t i t w a s l i k e l y t h a t s o m e b u y e r s w o u l d h a v e d i f f i c u l t i e s . T h r e e i n t e r v i e w e e s s t a t e d t h a t b u y e r s w o u l d h a v e p r o b l e m s a d j u s t i n g t o n e w c a s e p a c k s . S e v e r a l c o m m e n t s w e r e m a d e b y i n d i v i d u a l s w i t h p o s i t i v e a n d n e g a t i v e r e - s p o n s e s t h a t d e s t a n d a r d i z e d c a s e c o u n t s m a y c r e a t e p r o b l e m s a t t h e r e t a i l s t o r e l e v e l ( e . g . i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t s , o u t o f s t o c k s ) a n d t h u s m e e t r e s i s t a n c e , t w o i n d i c a t e d t h a t m a n u f a c t u r e r s w o u l d n o t w a n t t o i n c r e a s e 2 6 7 T a b l e 7 . 9 R e s p o n s e t o Q u e s t i o n A b o u t R e s i s t a n c e t o C a s e P a c k C h a n g e R e s i s t a n c e S a m p l e M a n u f a c t u r e r D i s t r i b u t o r Y e s N o Y e s N o M a n u f a c t u r e r 5 2 6 3 D i s t r i b u t o r 6 l 4 1 7 D i s t r i b u t i o n M a n a g e r 2 l 3 1 0 B u y e r s 4 O l 7 S o u r c e : F i e l d i n t e r v i e w s . 2 6 8 v a r i a b i l i t y i n c a s e p a c k s . O n e f e l t t h a t i n c r e a s e d v a r i a b i l i t y w o u l d l e a d t o s m a l l e r c o u n t s i n o r d e r t o r e d u c e i n v e n t o r y c o s t s . T h e y b e l i e v e d s u c h c h a n g e w o u l d i n c r e a s e s u p p l i e r s c o r r u g a t e d m a t e r i a l c o s t s a n d p o s - s i b l y r e d u c e t h e a m o u n t o f p r o d u c t d i s p l a y e d o n t h e s h e l f , e s p e c i a l l y f o r " s l o w m o v i n g " p r o d u c t s . M o s t b u y e r s i n t e r v i e w e d p e r c e i v e d n o p r o b l e m s w i t h i n c r e a s e d v a r i e t y i n c a s e p a c k s b u t f e l t t h a t m a n u f a c t u r e r s w o u l d b e o p p o s e d t o s u c h c h a n g e . T h e y e x p e c t e d t h a t d e s t a n d a r d i z a t i o n o f c a s e p a c k s w o u l d b e o f l i t t l e c o n s e q u e n c e t o m o s t b u y e r s i n t h e i n d u s t r y . H o w e v e r , s e v e r a l c o m m e n t s p o i n t e d t o p o s s i b l e p r o b l e m s f o r t r a d i t i o n a l l e s s s o p h i s t i c a t e d b u y e r s . O n e c h a i n b u y e r h e l d a m i n o r i t y v i e w t h a t c a s e c o u n t c h a n g e s w o u l d b e a s i g n i f i c a n t p r o b l e m b e c a u s e o f t h e a d d i t i o n a l w o r k n e c e s s a r y t o w o r k o u t e q u i v a l e n t s . W h i l e m o s t b u y e r s e x p e c t e d f e w p r o b l e m s i n t h e p r o c u r e m e n t d e p a r t m e n t s , f i v e r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t p a c k c h a n g e s m a y h a v e a d - v e r s e i m p a c t s o n t h e r e t a i l l e v e l . C o n c e r n s w e r e v o i c e d a b o u t i n c r e a s e s i n c o u n t s w h i c h w o u l d f o r c e m o r e p r o d u c t s t h a n n e e d e d t o t h e r e t a i l l e v e l o r m a k e h a n d l i n g d i f f i c u l t . F o u r b u y e r s b e l i e v e d t h a t m a n u f a c t u r e r s w e r e l i k e l y t o b e r e l u c t a n t t o p r o d u c e m o r e v a r i e d c a s e p a c k s . C o n c e r n s a b o u t h a v i n g a c a s e c o s t n o t o u t o f l i n e w i t h c o m p e t i t o r s , t h e p o s s i b i l i t y o f l e s s s h e l f d i s p l a y a n d m o r e o u t o f s t o c k s , a n d t h e r e s i s t a n c e o f p r o d u c t i o n p e o p l e t o c h a n g e e q u i p m e n t w e r e g i v e n a s r e a s o n s w h y m a n u f a c t u r e r s w o u l d b e o p p o s e d t o c a s e p a c k c h a n g e s . A g e n e r a l p i c t u r e o f a t t i t u d e s t o w a r d m a n i p u l a t i n g t h e v a r i a b l e o f c a s e c o u n t b y r e f e r r i n g b a c k t o T a b l e 7 . 9 . M a n u f a c t u r e r r e p r e s e n t a t i v e s p e r c e i v e d t h e r e t o b e g r e a t e r r e s i s t a n c e t o c h a n g i n g c a s e c o u n t i n b o t h t h e i r c o m p a n i e s o r t h e d i s t r i b u t o r t r a d e . D i s t r i b u t o r s r e p r e s e n t a t i v e s , 2 6 9 i n c l u d i n g b o t h d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s a n d b u y e r s , g e n e r a l l y p e r c e i v e d l e s s r e s i s t a n c e i n t h e i r c o m p a n i e s b u t b e l i e v e d t h a t m a n u f a c t u r e r s w o u l d b e o p p o s e d t o s u c h c h a n g e . 7 . 3 C h a p t e r S u m m a r y I n s t i t u t i o n a l f a c t o r s , o r b e h a v i o r a l r u l e s a n d p r a c t i c e s , a f f e c t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g a d o p t i o n i d e n t i f i e d t h r o u g h a c o m p r e h e n s i v e l i t e r a t u r e s e a r c h a n d p e r s o n a l i n t e r v i e w s w e r e d e s c r i b e d i n t h i s c h a p t e r . I t s h o u l d b e e m p h a s i z e d t h a t t h e f a c t o r s , p r a c t i c e s a n d p r o c e s s e s d e s c r i b e d a r e w h a t f o o d i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s p e r c e i v e t o b e b a r r i e r s t o m o d u l a r i z a t i o n . H o w e v e r , s i n c e t h e p e r c e p t i o n s a r e t h o s e o f p e r s o n s k n o w l e d g e a b l e o f h o w t h e f o o d i n d u s t r y o p e r a t e s , t h e r e s u l t s a r e v e r y l i k e l y t o b e p o i n t i n g t o t h e m o r e i m p o r t a n t f a c t o r s a f f e c t i n g t h e a d o p t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g . T h e c o m m o n p o i n t s b e t w e e n t h e l i t e r a t u r e r e v i e w a n d i n t e r v i e w r e - s u l t s s u g g e s t t h e f o l l o w i n g a s i m p o r t a n t i n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s t o m o d u - l a r p a c k a g e i m p l e m e n t a t i o n : 1 ) u n e v e n b e n e f i t - c o s t i n c i d e n c e ; 2 ) p r o - c u r e m e n t a n d p r i c i n g p r a c t i c e s a f f e c t i n g v e r t i c a l i n f o r m a t i o n f l o w a n d c o o r d i n a t i o n ; 3 ) i n a b i l i t y o f c o m p e t i n g f i r m s t o c o o r d i n a t e t h e i r a c - t i o n s ; 4 ) p o t e n t i a l n e g a t i v e e f f e c t o n m a n u f a c t u r e r s ' m a r k e t i n g f l e x i b i l - i t y ; 5 ) p o t e n t i a l c o n s t r a i n t s o n t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n ; a n d 6 ) t h e s h o r t - r u n o r i e n t a t i o n o f f o o d i n d u s t r y f i r m s . T h e f i e l d i n t e r v i e w s l e d t o t h e i d e n t i f i c a t i o n o f t w o i m p o r t a n t b a r r i e r s w h i c h w e r e n o t i d e n t i f i e d i n t h e l i t e r a t u r e r e v i e w . T h e s e w e r e : 1 ) t h e r e l a t i v e l y l o w e r i m p o r t a n c e p l a c e d o n d i s t r i b u t i o n p r o d u c t i v i t y t h e n m a r k e t i n g g o a l s ; a n d 2 ) t h e d i v e r - s i t y i n t h e d i s t r i b u t o r t r a d e a n d l a c k o f a g r e e m e n t o n d e s i r e d p a c k a g e d e s i g n c h a n g e s . 2 7 0 C H A P T E R 7 F O O T N O T E S 1 G o r ‘ d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y : P r o b l e m s a n d P o t e n t i a l , C a m b r i d g e : M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y P r e s s ( I 9 7 2 ) , p . 2 9 . 2 S i m o n R a m o , " S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y ' s F u t u r e I m p a c t o n P r o d u c t i v - i t y , " i n a R e p o r t o f t h e N a t i o n a l C o n f e r e n c e o n P r o d u c t i v i t y s p o n s o r e d b y t h e N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d t h e Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e ( 1 9 7 7 ) , p p . 1 2 9 , 1 3 3 . 3 " F l e m i n g P r e s i d e n t H i t s L a c k o f P r o d u c t i v i t y P r o g r e s s , " S u p e r - m a r k e t N e w s ( N o v e m b e r 1 , 1 9 7 6 ) , p p . 2 , 1 0 . 4 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n - d u s t r y : A P r e l i m i n a r y S t u d y o f P r o b l e m s a n d O p p o r t u n i t i e s , W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e ( 1 9 7 3 ) , p . 2 . 5 I b i d . , p . 1 5 . 6 G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 2 8 . 7 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 2 1 . 8 T i m H a m m o n d s , " N e e d s a n d M i s s i o n s o f T o m o r r o w ' s F o o d D i s t r i b u t i o n S y s t e m , " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h ( F e b r u a r y 1 9 7 7 ) , p . 1 2 . 9 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i n i n S h i i n C o n t a i n e r s t o R e d u c e F o o d C o s t s , C E D - 7 8 - 8 1 , W a s h i n g t o n , 0 . 5 . ( A p r g l i 9 7 8 } . P P . I 6 , 4 8 , 7 7 . 1 0 J a m e s D . S h a f f e r , " P r i c e M e c h a n i s m s - - S o m e Q u e s t i o n s o f P o l i c y : A n O v e r v i e w F r o m a n I n s t i t u t i o n a l P e r s p e c t i v e , " O E C D S e m i n a r o n P r i c e F o r m a t i o n , P a r i s ( J u l y 1 9 8 0 ) , p . 7 . n U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s ‘ L L L , p p . 4 8 , 4 9 . 1 2 " N A F C , G M A t o G e t P r o d u c t D a m a g e P r o p o s a l s , " S u p e r m a r k e t N e w s ( O c t o b e r 1 3 , 1 9 7 5 ) , p . 2 6 . 1 3 " F l e m i n g P r e s i d e n t H i t s L a c k o f P r o d u c t i v i t y P r o g r e s s , " S u p e r — m a r k e t N e w s ( N o v e m b e r 1 , 1 9 7 6 ) , p . 1 0 . 1 4 A l a n L . H a b e r m a n , " S t a n d a r d i z e d C a s e s F r o m t h e R e t a i l e r ' s V i e w - p o i n t - E f f i c i e n c y o f H a n d l i n g , F a s t e r S t o r a g e a n d W i t h d r a w a l s , I n - S t o r e M e r c h a n d i s i n g U s e s : P r o b l e m s t o B e S o l v e d , " p a p e r p r e s e n t e d a t t h e 1 9 7 5 N a t i o n a l P a c k a g i n g W e e k A s s e m b l y , N e w Y o r k ( O c t o b e r 1 9 7 5 ) , p . 7 . 2 7 l ' 5 o o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p p . 1 1 0 , 1 3 3 , 1 4 3 . 1 6 R i c h a r d H . K o c h e r s p e r g e r , F o o d W a r e h o u s i n g a n d T r a n s p o r t a t i o n , N e w Y o r k : L e b h a r - F r i e d m a n B o o k s ( 1 9 7 8 ) , p . 4 9 9 . 1 7 1 8 F r a n c e s J . R e i n t j e s , " A n E x p l o r a t o r y S t u d y o f P o s s i b l e A p p l i c a - t i o n s f o r M o d e r n T e c h n o l o g y i n t h e R e t a i l F o o d D i s t r i b u t i o n I n d u s t r y , " M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y R e p o r t E S L - P R - 5 6 3 ( S e p t e m b e r 1 9 7 4 ) , p . 6 . 1 9 2 0 G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 1 1 0 . G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 1 4 3 . I b i d . , p . 1 2 5 . 2 1 A l a n L . H a b e r m a n , " S t a n d a r d i z e d C a s e F r o m t h e R e t a i l e r ' s V i e w - p o i n t . . . , " p . 5 . 2 2 A . D . L i t t l e , I n c . , A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t o f M o d u l a r i z a t i o n o f S e c o n d a r y C o n t a i n e r s o n P r o d u c t i v i t y i n G r o c e r y D i s t F i b u t i o n , T R e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f " F o o d C h a i n s ( A u g u s t 1 9 7 4 ) , p . 4 2 2 3 G u y H . M i l e s , T h e F e d e r a l R o l e i n I n c r e a s i n g t h e P r o d u c t i v i t y o f t h e U . S . F o o d S s t e m , R e p o r t p r e p a r e d f o r t h e N a t i o n a l S c i e n c e F e u n d a - - t i o n , N S F - R A - N - I 4 - 2 7 l ( N o v e m b e r 1 9 7 4 ) , p . 1 0 7 . 2 4 4 . 0 . L i t t l e , I n c . , A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t o f . . . , p . 1 7 . l l 2 5 G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p p . 1 1 8 - 9 . 2 6 2 7 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s . ; ; ; ’ p . 4 9 . I b i d . , p . 1 0 8 . 2 8 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 2 1 . 2 9 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s . L L L , p . 4 3 . 3 0 3 1 " S t a n d a r d i z e C a s e s , P a c k a g i n g C o n f e r e n c e A d v i s e d , " S u p e r m a r k e t N e w s ( N o v e m b e r 3 , 1 9 7 5 ) , p . 3 4 . 3 2 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g n C o n t a i n e r s _ ; ; ; , p . 4 5 . 3 3 1 b i d . , p . 4 4 . G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y ) . . , p . 1 4 2 . 2 7 2 3 4 " S o m e R e t a i l e r s M a y L i n k P r i c i n g D i r e c t l y t o P r o f i t , " S u p e r m a r k e t N e w s ( O c t o b e r 3 1 , 1 9 8 3 ) , p . 9 . 3 5 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n n g o n t a i n e r s _ ; ; ; , p . 4 5 . 3 6 G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 1 4 1 . 3 7 G u y H . M i l e s , A l t e r n a t i v e F o o d D e l i v e r y S y s t e m s : A n E x p l o r a t o r y A s s e s s m e n t , E x p e r i e n c e l e e s o u r c e G r o u p , I n c . , B a t o n R o u g e , T L A ( S e p t e m b e r 1 9 7 7 ) , p . 1 2 5 . 3 8 P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h J o h n C . B o u m a , f o r m e r l y L e a d e r , M a r - k e t i n g S y s t e m s G r o u p , M a r k e t R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t D i v i s i o n , A g r i - c u l t p r a l M a r k e t i n g S e r v i c e , U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e ( J u n e 1 2 , 1 9 8 4 . 3 9 G u y H . M i l e s , T h e F e d e r a l R o l e . . . , p . 1 0 7 . 4 ° e o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 1 0 8 . 4 ( A l a n L . H a b e r m a n , " S t a n d a r d i z e d C a s e F r o m t h e R e t a i l e r ' s V i e w - p o i n t . . . , " p . 2 . 4 2 G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 1 1 5 . 4 3 A . D . L i t t l e , I n c . , A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t o f . . . , p . 1 7 . 4 4 N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e , F i n a l R e p o r t ( 1 9 7 8 ) , p . 3 1 . 4 5 4 6 4 7 I b i d . , p p . 7 0 , 7 2 . A . D . L i t t l e , I n c . , A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t o f . . . , p . 1 7 . G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 1 5 . 4 8 J a m e s D . S h a f f e r , " P r i c e M e c h a n i s m s . . . , " p . 7 . 4 9 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 2 1 . 5 0 5 1 I b i d . , p . x i . I b i d . 5 2 c o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 1 4 . 5 3 N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e , F i n a l R e p o r t , p . 3 3 . 5 4 T h o m a s R . P i e r s o n , J o h n W . A l l e n , a n d E d w a r d W . M c L a u g h l i n , D r y G r o c e r L o s s e s , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t N o . 4 2 ; ( D e c e m b e r 1 9 8 2 ) , p . 2 8 . 2 7 3 5 5 N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e , F i n a l R e p o r t , p . 3 3 . 5 6 5 7 T h e e x c e r p t s o f G o r d o n F . B l o o m ' s s p e e c h t o a p a n e l o f t h e N a t i o n - a l I n d u s t r i a l C o n f e r e n c e B o a r d w e r e r e p r o d u c e d i n t h e f r o n t p a n e l o f B l o o m ' s b o o k , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y p , P r o b l e m s a n d P o t e n t i a l , C a m b r i d g e : M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f l T e c h n o l o g y ( 1 9 7 2 ) . N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , A n n u a l R e p o r t ( 1 9 7 5 ) , p . 2 6 . 5 8 " M a n u f a c t u r e r R e l u c t a n c e t o A l t e r P r o d u c t P a c k a g i n g F o r c e s D a m a g e W e a r y W h o l e s a l e r s t o D r o p P r o d u c t L i n e s , " S u p e r m a r k e t i n g ( M a y 1 9 7 6 ) , p . 3 1 . 5 9 " S h i p p i n g C o n t a i n e r H a n d l i n g : A H o t T o p i c , " S u p e r m a r k e t N e w s ( M a y 7 , 1 9 8 4 ) , p . 1 0 2 . 6 0 T h o m a s R . P i e r s o n , J o h n W . A l l e n , a n d E d w a r d W . M c L a u g h l i n , D r y , G r o c e r y L o s s e s , p p . 2 6 - 2 7 . 6 1 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , A n n u a l R e p o r t ( 1 9 7 7 ) , p . 5 2 . 6 2 " S h i p p i n g C o n t a i n e r H a n d l i n g : A H o t T o p i c , " S u p e r m a r k e t N e w s ( M a y 7 , 1 9 8 4 ) , p . 5 6 . 6 3 " D a m a g e R e d u c t i o n P l a n P a y s O f f f o r S t e i n b e r g ' s , " S u p e r m a r k e t N e w s ( J u n e 2 , 1 9 8 0 ) , p . 2 8 . 6 4 T h o m a s R . P i e r s o n , J o h n W . A l l e n , a n d E d w a r d W . M c L a u g h l i n , D r y G r o c e r y L o s s e s , p . 4 . 6 5 E d M o o n e y , F r o m t h e B u y e r ' s S i d e , e d . b y T e d M o o n e y , O r l e a n s , M A : T h e E d M o o n e y C o . ( 1 9 7 9 ) , p . 2 8 . 6 6 F a y e G o l d , A l f r e d E . K e r k o w i t z , M i l t o n M . K u s h i n g , a n d E d w a r d A . B r a n d , M o d e r n S u p e r m a r k e t O p e r a t i o n s , 3 r d e d . , N e w Y o r k : F a i r c h i l d B o o k s ( 1 9 8 1 ) , p . 8 4 . 6 7 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , W h a t C a u s e s F o o d P r i c e s t o R i s e ? W h a t C a n B e D o n e A b o u t I t ? C E D - 7 8 - 1 7 0 , W a S h i n g t o n , ‘ D . C T * ( S e p t e m b e r 8 , 1 9 7 8 ) , p . 4 8 . 6 8 " S o m e R e t a i l e r s M a y L i n k P r i c i n g D i r e c t l y t o P r o f i t s , “ S u p e r m a r k e t N e w s ( O c t o b e r 3 1 , 1 9 8 3 ) , p p . 1 , 9 . 6 9 I b i d . , p . 9 . 7 o 7 1 " P & G C h a i r m a n C a l l s f o r S y s t e m s A p p r o a c h t o t h e G r o c e r y I n d u s t r y , " P r q g r e s s i v e G r o c e r ( J u n e 1 9 8 3 ) , p p . 3 3 - 3 5 . G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 1 3 . 2 7 4 7 2 " A C o m m u n i c a t i o n G a p , " S u p e r m a r k e t N e w s ( M a r c h 1 3 , 1 9 7 2 ) , p . 2 . 7 3 E d w a r d W . M c L a u g h l i n , B u y i n g a n d S e l l i n g P r a c t i c e s i n t h e F r e s h F r u i t a n d V e g e t a b l e I n d u s t r y ; I m p l i E a t i o n s f o r V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n , u n p u b l i S h e d h . D . D i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y ( 1 9 8 3 ) , p p . 3 8 1 - 3 8 2 . 7 4 A . T . K e a r n e y , I n c . , T h e S e a r c h f o r a T h o u s a n d M i l l i o n D o l l a r s ( O c t o b e r 1 9 6 6 ) , p . 4 . 7 5 7 6 T h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n i n t r a f i r m a n d i n t e r f i r m c o o r d i n a t i o n i s n o t c l e a r - c u t s i n c e t h e f o r m e r a f f e c t s t h e l a t t e r . F o r e x a m p l e , c o s t a l l o c a t i o n p r a c t i c e s w e r e d i s c u s s e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n a s a n i n t e r - f i r m c o o r d i n a t i o n p r o b l e m e v e n t h o u g h i t i s a r e s u l t o f d i s t r i b u t o r i n t r a f i r m c o m m u n i c a t i o n p r a c t i c e s . B u y e r s ' e m p h a s i s o n g r o s s m a r g i n s t o t h e e x c l u s i o n o f h a n d l i n g c o s t s i s a f u n d a m e n t a l c o m m u n i c a t i o n b r e a k - d o w n w i t h i n t h e f i r m a n d i s t h e r e f o r e t r e a t e d i n t h i s s e c t i o n . 7 7 S y b o l t A . t e n H a v e , T h e A d v a n t a g e s o f M o d u l a r D i s t r i b u t i o n P a c k a g - i n g , A m s t e l v e e n , T h e N e t h e r l a n d s : C o l l o m o d u u l ( J u n e 1 9 8 3 ) , p . 1 5 . 7 8 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 1 6 . A 7 9 8 0 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n n g o n t a i n e r s . ; ; ; : p p . 4 5 , 4 9 . 8 1 8 2 8 3 " M a n u f a c t u r e r R e l u c t a n c e t o A l t e r P r o d u c t P a c k a g i n g F o r c e s D a m a g e W e a r y W h o l e s a l e r s t o D r o p P r o d u c t L i n e s , " S u p e r m a r k e t i n g ( M a y 1 9 7 6 ) , p . 3 1 . 8 4 T h o m a s R . P i e r s o n , J o h n W . A l l e n , a n d E d w a r d W . M c L a u g h l i n , D r y G r o c e r y L o s s e s , p . 2 8 . 8 5 8 6 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 1 6 . 8 7 8 8 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s ' _ L L L , p . 4 8 . 8 9 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 1 6 . E d M o o n e y , F r o m t h e B u y e r ' s S i d e , p . 2 8 . I b i d . , p . 2 1 . I b i d . , p . 4 5 . J a m e s D . S h a f f e r , " P r i c e M e c h a n i s m s . . . , " p . 7 . N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , A n n u a l R e p o r t ( 1 9 7 7 ) , p . 5 3 . N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , A n n u a l R e p o r t ( 1 9 7 5 ) , p . 5 2 . 1 0 3 G u y H . M i l e s , A l t e r n a t i v e F o o d D e l i v e r y S y s t e m s , p . 1 2 4 . 2 7 5 9 0 9 1 4 9 9 . 9 2 I b i d . R i c h a r d H . K o c h e r s p e r g e r , F o o d W a r e h o u s i n g a n d T r a n s p o r t a t i o n , p . G o r d o n F . B l o o m , P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y . . . , p . 1 4 . 9 3 A a r o n L . B r o d y , " I m p a c t o f E x t e r n a l I n f l u e n c e s o n F o o d P a c k a g i n , " i n C R C C r i t i c a l R e v i e w s i n F o o d S c i e n c e a n d N u t r i t i o n ( S e p t e m b e r 1 9 7 7 ? , p . 2 5 7 . 9 4 9 5 G r a n t C . G e n t r y , " P r o d u c t i v i t y - - C h a l l e n g e o f t h e S e v e n t i e s , " p r e - s e n t e d a t t h e A n n u a l M e e t i n g o f t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s , W a s h i n g t o n , D . C . ( O c t o b e r 1 9 7 3 ) , p . 2 . 9 6 x v i i i . 9 7 N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d t h e Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e , F i n a l R e p o r t ( 1 9 7 8 ) , p . 3 1 . G u y H . M i l e s , T h e F e d e r a l R o l e . . . , p . 1 0 7 . N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , A n n u a l R e p o r t ( 1 9 7 3 ) , p . 9 8 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s . ; ; ; 9 p p . 5 9 - 6 6 . 9 9 D o n a l d J . B o w e r s o x a n d R o b e r t J . M o n c z k a , P e r c e i v e d I m p a c t o f F e d e r a l L a w s a n d / o r R e g u l a t i o n s o n P r o d u c t i v i t y I n n o v a t i o n i n t h e F o o d I n d h s t r y p p A F a c t F i n d i n g S t u d y , R e p o r t t o t h e N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d U C t i v i t y a n d t h e Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e ( J u n e 1 9 7 8 ) , p . 4 6 . 1 0 0 1 0 ( " E x e c s F e e l G o v e r n m e n t B a r s P r o d u c t i v i t y G a i n s , " S u p e r m a r k e t N e w s ( J u l y 1 0 , 1 9 7 8 ) , p . 4 0 . 1 0 2 A l a n L . H a b e r m a n , " S t a n d a r d i z e d C a s e s f r o m t h e R e t a i l e r ' s V i e w - p o i n t . . . , " p . 3 . I b i d . , p . 4 0 . 1 0 4 U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e , R e d e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s . ; ; ; , p . 5 3 . C H A P T E R 8 I N T E G R A T I V E A N A L Y S I S A N D I N S T I T U T I O N A L D E S I G N T h e p r e c e d i n g t w o c h a p t e r s h a v e p r e s e n t e d t h e e m p i r i c a l f i n d i n g s o b - t a i n e d t h r o u g h t h e l i t e r a t u r e s e a r c h a n d f i e l d i n t e r v i e w s . I n t h i s c h a p - t e r , a n a t t e m p t i s m a d e t o : l ) a n a l y z e a n d i n t e g r a t e t h e k e y f i n d i n g s t o a r r i v e a t c o n c l u s i o n s a b o u t b a r r i e r s t o m o d u l a r i z a t i o n ; 2 ) i d e n t i f y f o r c e s d r i v i n g i n d u s t r y c h a n g e a n d a s s e s s t h e i r i m p l i c a t i o n s f o r m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n a n d f o o d s y s t e m p e r f o r m a n c e ; a n d 3 ) d e s i g n s e v e r a l i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n s f o r i m p l e m e n t a t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g a n d a s s e s s t h e i r f e a s i b i l i t y a n d p r o b a b l e e f f e c t s . A n a l y s i s f o c u s e s o n t h r e e m a j o r a r e a s : 1 ) p o t e n t i a l c o m m u n i c a t i o n b a r r i e r s b e t w e e n a n d a c r o s s t h e m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n i n d u s t r i e s ; 2 ) v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n p r o b l e m s ; a n d 3 ) i n d d s t r y - w i d e c o o r d i n a t i o n p r o - b l e m s . T h e i m p l i c a t i o n s o f t e c h n o l o g i c a l , l e g a l a n d e c o n o m i c f o r c e s f o r m o d u l a r p a c k a g e i m p l e m e n t a t i o n a r e t h e n a s s e s s e d . P o t e n t i a l o p t i o n s f o r d e s i g n i n g m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m s a r e d e s c r i b e d a n d s e v e r a l i n s t i t u t i o n - a l i n n o v a t i o n s d e s i g n e d t o a c c e l e r a t e t h e a d o p t i o n o f m o d u l a r i z a t i o n a r e p r e s e n t e d . 8 . 1 C o m m u n i c a t i o n P r o b l e m s T h e l i t e r a t u r e s e a r c h a n d i n t e r v i e w s i d e n t i f i e d n u m e r o u s i n s t a n c e s w h e r e i n f o r m a t i o n a b o u t m o d u l a r p a c k a g i n g a n d i t s e f f e c t s a p p e a r e d t o b e a n i m p o r t a n t f a c t o r a f f e c t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g a d o p t i o n . S e v e r a l i n t e r - i n d u s t r y a n d i n d u s t r y - w i d e c o m m u n i c a t i o n p r o b l e m s a r e d i s c u s s e d b e l o w . 2 7 6 2 7 7 8 . 1 . 1 I n t e r i n d u s t r y C o m m u n i c a t i o n P r o b l e m s C o m m u n i c a t i o n d i f f i c u l t i e s i n c l u d i n g t h o s e a r i s i n g f r o m : 1 ) a l a c k o f a w a r e n e s s o f s y s t e m - w i d e p a c k a g i n g p r o b l e m s ; a n d 2 ) d i f f e r e n t u n d e r s t a n d - ‘ i n g s o f p o s s i b l e s o l u t i o n s a r e d i s c u s s e d i n t h i s s e c t i o n . A . L a c k o f A w a r e n e s s o f S y s t e m - W i d e P r o b l e m s D i s t r i b u t o r s m a n u f a c t u r e a s m a l l p e r c e n t a g e o f t h e p r o d u c t s t h e y s e l l . O n l y t h e l a r g e s t c o m p a n i e s h a v e i n t e g r a t e d t o a s u b s t a n t i a l d e g r e e i n t o p r o d u c t i o n o f p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s . I n t r a f i r m c o m m u n i c a t i o n b e - t w e e n t h e m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n s h a s t h e r e f o r e b e e n l i m i t e d . M o s t c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e s e t w o s t a g e s o f t h e f o o d s y s t e m o c c u r s t h r o u g h n a r k e t t r a n s a c t i o n s . C o n s e q u e n t l y , s u c h t r a n s a c t i o n s m u s t b e r e l i e d u p o n t o c o m m u n i c a t e i n f o r m a t i o n a b o u t e a c h o t h e r ' s o p e r a t i o n s a n d p a c k a g i n g i n a d e q u a c i e s . O n e o b s e r v a t i o n o f t h e i n t e r v i e w s w a s t h a t s o m e d i s t r i b u t i o n m a n - a g e r s i n m a n u f a c t u r i n g f i r m s w e r e n o t a w a r e o r d i d n o t a p p r e c i a t e t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e p r o l i f e r a t i o n o f c o n t a i n e r s i z e s f o r d i s t r i b u t o r s ' o p e r a t i o n s . M a n u f a c t u r e r s , w h o t y p i c a l l y s p e c i a l i z e d i n o n e o r m o r e r e - l a t e d p r o d u c t c a t e g o r i e s , i d e n t i f i e d i n s t a n c e s w h e r e s t a n d a r d i z a t i o n a l - r e a d y e x i s t e d i n t h e i r f i r m s ' p r o d u c t c a t e g o r i e s . S u p p l i e r s a l s o h a n d l e l a r g e r q u a n t i t i e s o f p r o d u c t s t h a n t h e c a s e - l o t q u a n t i t i e s o f t e n h a n d l e d b y d i s t r i b u t o r s . T h u s , t h e d i f f e r e n c e s i n t h e o p e r a t i o n a l c h a r a c t e r i s - t i c s o f s u p p l i e r s a n d d i s t r i b u t o r s i s a n i m p e d i m e n t t o p a r t i c i p a n t s ' u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r o b l e m o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n . T h e p r o b l e m o f p a l l e t o v e r h a n g i s a c a s e i n p o i n t . M a n u f a c t u r e r s i n t e r - v i e w e d i n d i c a t e d t h a t t h e y o v e r h a n g p r o d u c t s t o r e d u c e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s a n d d a m a g e i n c i d e n c e , b u t f a i l e d t o m e n t i o n i t s i m p a c t o n 2 7 8 d i s t r i b u t o r s ' w a r e h o u s e o p e r a t i o n s . O n t h e o t h e r h a n d , m a n y d i s t r i b u t o r s c o m p l a i n e d a b o u t p a l l e t o v e r h a n g , b u t n o i n t e r v i e w e e s p e c i f i e d t h e r e a - s o n s m a n u f a c t u r e r s d e s i g n e d t h e i r u n i t l o a d s t o b e l a r g e r t h a n t h e 4 8 b y 4 0 i n c h p a l l e t b a s e . I t a p p e a r s t h a t n e i t h e r p a r t y f u l l y u n d e r s t a n d s o r a p p r e c i a t e s t h e o t h e r ' s s i t u a t i o n w i t h r e s p e c t t o p a l l e t o v e r h a n g a s w e l l a s o t h e r p a c k a g i n g - r e l a t e d p r o b l e m s . A s e c o n d o b s e r v a t i o n i s t h a t c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n s u p p l i e r s a n d d i s t r i b u t o r s a b o u t s h i p p i n g p a c k a g e d e f i c i e n c i e s h a s b e e n l i m i t e d b e c a u s e m a r k e t t r a n s a c t i o n s o c c u r b e t w e e n s u p p l i e r s ' s a l e s r e p r e s e n t a t i v e s a n d b u y e r s f o r w h o l e s a l e a n d r e t a i l c h a i n f i r m s . I n f o r m a t i o n i s f u n n e l e d t h r o u g h s a l e s p e r s o n s a n d b u y e r s w h o , b e c a u s e o f t h e i r t r a i n i n g a n d g e n e r a l o r i e n t a t i o n t o m a r k e t i n g a n d m e r c h a n d i s i n g , a r e u s u a l l y n o t w e l l - v e r s e d i n d i s t r i b u t i o n m a t t e r s . T h e l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f e a c h o t h e r ' s o p e r a t i o n s m a y b e a f a c - t o r c o n t r i b u t i n g t o c o m m u n i c a t i o n b r e a k d o w n s a n d c o n f l i c t . F o r e x a m p l e , a s n o t e d i n S e c t i o n 6 . 2 . 1 , s o m e m a n u f a c t u r e r s p e r c e i v e t h e p r o b l e m o f d a m a g e a s p r i m a r i l y o n e o f i n e f f e c t i v e m a n a g e m e n t a n d l a b o r m i s h a n d l i n g . C o n v e r s e l y , s o m e d i s t r i b u t o r s b e l i e v e t h a t t h e l i o n ' s s h a r e o f d a m a g e r e s u l t s f r o m m a n u f a c t u r e r s ' i n a d e q u a t e p a c k a g e s . T h u s , t h e l a c k o f k n o w - l e d g e a n d u n d e r s t a n d i n g o f e a c h o t h e r ' s o p e r a t i o n s c o n t r i b u t e t o a p o - l a r i z a t i o n o f v i e w s a n d i n h i b i t s t h e d i s c u s s i o n n e e d e d t o r e m e d y p a c k a g - i n g p r o b l e m s . M a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s a l s o c o m m u n i c a t e t h r o u g h t r a d e a s s o - c i a t i o n m e e t i n g s a n d a c t i v i t i e s . M a n y t r a d e m e e t i n g s f o c u s i n g o n d i s - t r i b u t i o n o p e r a t i o n s h a v e b e e n j o i n t l y a t t e n d e d b y r e p r e s e n t a t i v e s o f b o t h i n d u s t r y s e g m e n t s . S h i p p i n g p a c k a g i n g d e f i c i e n c i e s a n d p o t e n t i a l s o l u t i o n s ( i n c l u d i n g m o d u l a r i z a t i o n ) h a v e o f t e n b e e n d i s c u s s e d . 2 7 9 H o w e v e r , m a n y r e p r e s e n t a t i v e s o f d i s t r i b u t o r f i r m s e x p r e s s e d f r u s t r a - t i o n w i t h t h e s e g a t h e r i n g s . T h e y s t a t e d t h a t c o m p l a i n t s w e r e c o n v e y e d t o m a n u f a c t u r e r s , b u t n o c h a n g e s i n p a c k a g i n g p r a c t i c e s r e s u l t e d . S e v e r - a l c o m p a n y e x e c u t i v e s a n d a t r a d e l e a d e r i n t e r v i e w e d b e l i e v e d t h a t p r o - g r e s s w a s u n l i k e l y w h e n d i s c u s s i o n w a s c o n f i n e d t o t h e o p e r a t i o n s l e v e l ( e . g . , b e t w e e n d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i n g f i r m s ) . A w a r e n e s s a n d i n v o l v e m e n t o f t o p m a n a g e m e n t a t b o t h i n d u s t r y l e v e l s w e r e i d e n t i f i e d a s p r e r e q u i s i t e s f o r s u b s t a n t i a l p r o g r e s s . B . D i f f e r e n t U n d e r s t a n d i n g s o f M o d u l a r P a c k a g i n g I n C h a p t e r 6 , i t w a s n o t e d t h a t m a n y p a r t i c i p a n t s h a d d i f f e r e n t i d e a s a b o u t : 1 ) w h a t t h e t e r m m o d u l a r i z a t i o n m e a n t ; a n d 2 ) h o w a m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m w o u l d b e o p e r a t i o n a l i z e d i n t o a n u m b e r o f a n d s p e c i f i c s i z e s . F o r e x a m p l e , s o m e m a n u f a c t u r e r s u s e t h e t e r m " m o d u l a r " t o r e f e r t o u n i t l o a d s o f t h e i r o w n p r o d u c t s m i x e d b y l a y e r . B u y e r s i n d i s t r i b u - t o r f i r m s w e r e a l s o f a m i l i a r w i t h t h i s d e f i n i t i o n . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n w h o l e s a l e a n d r e t a i l f i r m s w e r e g e n e r a l l y m o r e f a m i l i a r w i t h i n d u s t r y - w i d e s t a n d a r d i z a t i o n c o n c e p t o u t l i n e d i n C h a p t e r 4 . T h e e x i s t e n c e o f d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n s o f m o d u l a r i z a t i o n c r e a t e s t h e p o t e n t i a l f o r c o n - f u s i o n a n d a c t s a s a b a r r i e r t o e f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n . T h e d i f f e r e n t w a y s p a r t i c i p a n t s e n v i s a g e m o d u l a r i z a t i o n w o u l d b e p u t i n t o o p e r a t i o n c a n a l s o i m p e d e c o m m u n i c a t i o n . I f m a n u f a c t u r e r s e x p e c t t h a t t h e m o d u l a r s y s t e m d e v e l o p e d w i l l h a v e f e w s i z e s , t h e y a r e l i k e l y t o b e l i e v e t h a t i t w i l l s e v e r e l y l i m i t r e t a i l p a c k a g i n g a n d t h u s i m p o s e l a r g e c o s t s o n t h e m . D i s t r i b u t o r s h a v i n g a v i e w o f a m o d u l a r s y s t e m w i t h a g r e a t e r n u m b e r o f s i z e s w i l l e x p e c t t h a t m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y w i l l n o t b e s e v e r e l y l i m i t e d . I n s u m , p a r t i c i p a n t s ' p e r c e p t i o n s o f t h e m o d u l a r 2 8 0 c o n c e p t ' s b e n e f i t s , c o s t s , a n d w o r k a b i l i t y a r e l i k e l y t o d i f f e r g r e a t l y . T h i s c a n i n c r e a s e t h e d i f f i c u l t y o f c o m m u n i c a t i o n a b o u t m o d u l a r p a c k a g i n g . 8 . 1 . 2 I n d u s t r y - W i d e C o m m u n i c a t i o n P r o b l e m s T h e d i v e r s e n a t u r e o f t h e f o o d m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n i n - d u s t r i e s c r e a t e t h e p o t e n t i a l f o r i n d u s t r y - w i d e c o m m u n i c a t i o n p r o b l e m s . T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f a p a r t i c u l a r s e g m e n t o f t h e i n d u s t r y i n f l u e n c e s t h e p r o b l e m s a n d s o l u t i o n s w h i c h a r e p e r c e i v e d a s s i g n i f i c a n t . F o r e x a m p l e , m a n u f a c t u r e r s o f l i g h t w e i g h t p r o d u c t s a r e m o r e c o n c e r n e d w i t h d e s i g n i n g p a c k a g e s t o o c c u p y t r a n s p o r t a t i o n v e h i c l e s a n d h a v e g r e a t e r c o n c e r n a b o u t e f f e c t s o f s t a n d a r d i z i n g t h e u n i t l o a d s i z e . S i m i l a r l y , a d i s t r i b u t o r o p e r a t i n g a m e c h a n i z e d w a r e h o u s e m a y h a v e d i f f e r e n t p r i o r i - t i e s f o r p a c k a g e i m p r o v e m e n t s t h a n o p e r a t o r s o f c o n v e n t i o n a l f a c i l i t i e s . G i v e n t h e b r o a d u s e a n d l a c k o f s p e c i f i c i t y o f t h e m o d u l a r c o n c e p t , i t i s p o s s i b l e f o r p a r t i c i p a n t s t o s e l e c t i v e l y i n t e r p r e t i t . I n a h e t e r o - g e n e o u s i n d u s t r y , i n t e r p r e t a t i o n s a r e q u i t e d i f f e r e n t . A s a r e s u l t , t h e d i f f i c u l t y o f i n d u s t r y - w i d e d i s c u s s i o n i s l i k e l y r a i s e d . 8 . 2 I n t e r i n d u s t r y C o o r d i n a t i o n I s s u e s a n d P r o b l e m s T h e o r g a n i z a t i o n o f t h i s s e c t i o n d r a w s h e a v i l y f r o m t h e d i s c u s s i o n o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i n C h a p t e r 2 . T h e p r o c e s s o f h a r m o n i z i n g t h e f u n c t i o n s i n a v e r t i c a l s y s t e m w a s a r g u e d t o h a v e t w o l e v e l s o f f o c u s : s y n c h r o n i z a t i o n a n d a d a p t a t i o n . B a r r i e r s t o i m p r o v e d s y n c h r o n i z a t i o n o f t h e i n d u s t r y s t a g e s i n t h e f o o d m a r k e t i n g s y s t e m a r e d i s c u s s e d i n t h i s s e c t i o n . I n S e c t i o n 8 . 3 , b a r r i e r s t o i n d u s t r y - w i d e ( i . e . , h o r i z o n t a l ) c o o r d i n a t i o n n e e d e d f o r t h e f o o d m a r k e t i n g s y s t e m t o a d a p t t o i m p r o v e i t s p e r f o r m a n c e i n t h e l o n g - r u n a r e d i s c u s s e d . 2 8 1 I n e s s e n c e , t h e p r o c e s s o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n i n v o l v e s t h e m a t c h - i n g o f s u p p l y - p r o d u c t i o n p o s s i b i l i t i e s - w i t h d e m a n d - t h e p r e f e r e n c e s o f c o n s u m e r s . I m p r o v i n g t h i s p r o c e s s i n t h e s y n c h r o n i z a t i o n s e n s e i n - v o l v e s f i n e - t u n i n g t h e e x i s t i n g m a r k e t i n g c h a n n e l a n d r e s u l t s i n s y s t e m - i t i z i n g , r o u t i n i z i n g , a n d s t a b i l i z i n g t h e a c t i v i t i e s a n d r e l a t i o n s h i p s 1 I n s t i t u t i o n a l a r r a n g e m e n t s o r m e c h a n i s m s i n - o f v a r i o u s p a r t i c i p a n t s . f l u e n c e t h i s p r o c e s s . T w o f u n d a m e n t a l t y p e s o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s a r e m a r k e t s a n d f i r m s . I n l i g h t o f t h e a b o v e , m o d u l a r c o n t a i n e r i m p l e m e n t a t i o n c a n n o w b e c a s t a s a p r o b l e m o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . M a n u f a c t u r e r s c u r r e n t l y m a k e d e c i s i o n s a b o u t p a c k a g e s i z e a n d i n s t i t u t i o n s d e t e r m i n e w h a t t h e y h a v e t o t a k e i n t o a c c o u n t a n d t h u s d e t e r m i n e h o w w e l l t h e i r s t a g e i s c o - o r d i n a t e d w i t h o t h e r s i n t h e m a r k e t i n g c h a n n e l . A k e y q u e s t i o n c o n c e r n s t h e a b i l i t y o f d i f f e r e n t i n s t i t u t i o n a l a r r a n g e m e n t s t o c o o r d i n a t e t h e s t a g e s t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e o f t h e s y s t e m . S u b s t a n t i a l e v i d e n c e i n d i - c a t e s t h a t m o d u l a r p a c k a g i n g c o u l d l e a d t o a m o r e s t r e a m l i n e d , t e c h n i c a l - l y e f f i c i e n t p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n s y s t e m a n d l o w e r t o t a l c o s t s . S i n c e t h i s i n n o v a t i o n h a s n o t b e e n a d o p t e d , i t a p p e a r s t h a t e x i s t i n g i n s t i t u - t i o n a l m e c h a n i s m s a r e i n a d e q u a t e i n t h e i r c o o r d i n a t i v e a b i l i t i e s . S p e c i - f i c a l l y , t h e y f a i l t o b r i n g t h e c o n s e q u e n c e s o f p a c k a g e d e s i g n t o b e a r o n t h e p e o p l e i n m a n u f a c t u r i n g f i r m s w h o m a k e t h e s e d e c i s i o n s . P o s s i b l e s h o r t c o m i n g s o f t w o a l t e r n a t i v e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s - - m a r k e t s a n d f i r m s - - f o r s y n c h r o n i z i n g t h e v e r t i c a l m a r k e t i n g s y s t e m a r e d i s c u s s e d b e l o w . 8 . 2 . 1 E c o n o m i c F a c t o r s A f f e c t i n g E x c h a n g e I n S e c t i o n 2 . 2 . 1 , a s i m p l i f i e d c o n c e p t u a l m o d e l o f m o d u l a r i z a t i o n a s a p r o b l e m o f e x c h a n g e b e t w e e n m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s w a s 2 8 2 p r e s e n t e d . V a r i a b l e s i n s e v e r a l c a t e g o r i e s o f f a c t o r s w h i c h a f f e c t e c o - n o m i c t r a n s a c t i o n s a r e d i s c u s s e d b e l o w . A . D e m a n d V a r i a b l e s T h e b i d a n e c o n o m i c a g e n t i s w i l l i n g t o m a k e i s a f u n c t i o n o f i t s i n c o m e l e v e l a n d w e a l t h , p r i c e o f s u b s t i t u t e g o o d s a n d t h e p r i c e o f c o m - p l e m e n t a r y g o o d s . I f d i s t r i b u t o r s c a n b e c o n c e p t u a l i z e d a s p o t e n t i a l b i d d e r s f o r t h e " g o o d " o f m o d u l a r p a c k a g i n g , t h e a b o v e f a c t o r s m a y e x - p l a i n t h e m a g n i t u d e o f t h e b i d f o r m o d u l a r c o n t a i n e r s . F i r s t , d i s t r i b u - t o r s ' w i l l i n g n e s s t o p a y i s a f f e c t e d b y t h e i r w e a l t h . A p r o x y m e a s u r e o f w e a l t h i s p r o f i t l e v e l . S e v e r a l d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s a n d t r a d e l e a d e r s i n t e r v i e w e d b e l i e v e d t h a t o n e r e a s o n t h a t d i s t r i b u t o r s w o u l d n o t p a y m o r e f o r m o d u l a r i z a t i o n w a s t h e r e l a t i v e l y l o w p r o f i t m a r g i n s ( g e n e r - a l l y l e s s t h a n 1 p e r c e n t o f s a l e s f o r r e t a i l e r s ) e a r n e d b y d i s t r i b u t o r s . S e c o n d , t h e p r i c e o f a s u b s t i t u t e , n a m e l y e l e c t r o n i c t e c h n o l o g y ( i . e . , i n f o r m a t i o n h a n d l i n g ) , f o r i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y h a s b e e n s t e a d - i l y d e c l i n i n g . W a r e h o u s e p r o d u c t i v i t y h a s b e e n i n c r e a s e d t h r o u g h c o m - p u t e r a p p l i c a t i o n s t o l a b o r m o n i t o r i n g , o r d e r i n g a n d s t o r a g e s y s t e m s , w a r e h o u s e l a y o u t , a n d w a r e h o u s e o r d e r s e l e c t i o n t o i n c r e a s e c u b e u t i l i z a - t i o n o f l o a d s . E l s e w h e r e i n d i s t r i b u t o r f i r m s , e l e c t r o n i c t e c h n o l o g y i s b e i n g a p p l i e d t o s c a n U P C s y m b o l s a n d a n a l y z e s a l e s d a t a a n d m o r e r e c e n t - l y i n c o m p u t e r t o c o m p u t e r o r d e r i n g o f m a n u f a c t u r e r s p r o d u c t s . I t a p - p e a r s t h a t a v a i l a b i l i t y o f a l t e r n a t i v e s t o i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y h a s b e e n a f a c t o r r e d u c i n g d i s t r i b u t o r s ' i n t e r e s t i n p u r s u i n g m o d u l a r p a c k - a g i n g . T h i r d , t h e p r i c e o f a c o m p l e m e n t a r y g o o d t o m o d u l a r p a c k a g i n g , w a r e - h o u s e a u t o m a t i o n a n d m e c h a n i z a t i o n , h a s i n c r e a s e d . I n t e r e s t i n 2 8 3 m o d u l a r i z a t i o n i n t h e e a r l y 1 9 7 0 ' s a p p e a r s c l o s e l y c o r r e l a t e d w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f a u t o m a t e d ( v e n d i n g m a c h i n e ) w a r e h o u s e s . P r o b l e m s s u r - f a c e d w i t h t h e s e w a r e h o u s e s a n d f o u r o f n i n e f i r m s t h a t h a d i n s t a l l e d t h e s e s y s t e m s s c r a p p e d t h e m b y 1 9 8 4 a n d i n c u r r e d c o n s i d e r a b l e l o s s e s . T h e s e e x p e r i e n c e s c o u l d b e v i e w e d a s e f f e c t i v e l y i n c r e a s i n g t h e p r i c e o f a c o m p l e m e n t a r y p r o d u c t a n d t h e r e f o r e r e d u c i n g t h e d e m a n d f o r m o d u l a r p a c k a g i n g . T h e y m a y h a v e a l s o r e d u c e d t h e w i l l i n g n e s s o f a n y i n d i v i d u a l d i s t r i b u t o r t o i n v e s t r e s o u r c e s i n i n n o v a t i v e w a r e h o u s i n g t e c h n o l o g y b y d e m o n s t r a t i n g t h e c o s t s o f t h e r i s k i n v o l v e d . F i r m s a r e p r o b a b l y l e s s l i k e l y t o b e w i l l i n g t o f o o t t h e b i l l f o r r e s e a r c h , d e v e l o p m e n t , a n d f i n e - t u n i n g a u t o m a t e d s y s t e m s s i n c e f i r m s t h a t a d o p t a t a l a t e r p o i n t c a n g a i n f r o m t h e s e e f f o r t s . " F r e e r i d e r " b e h a v i o r m a y b e r e d u c i n g d i s - t r i b u t o r d e m a n d f o r a u t o m a t i o n a n d t h u s f o r m o d u l a r p a c k a g i n g . A l s o , t h e a v a i l a b i l i t y o f c o m p u t e r t e c h n o l o g i e s w i t h m u c h l e s s c a p i - t a l o u t l a y a n d g r e a t e r r e t u r n o n i n v e s t m e n t t o u p g r a d e n o n a u t o m a t e d s y s - t e m s h a s p r o b a b l y r e d u c e d d e m a n d f o r a u t o m a t e d w a r e h o u s i n g . T h e r e f o r e , d i s t r i b u t o r d e m a n d f o r m o d u l a r p a c k a g i n g h a s a l s o d e c l i n e d . B . S u p p l y V a r i a b l e s A n i m p o r t a n t f a c t o r i n f l u e n c i n g m a n u f a c t u r e r s ' w i l l i n g n e s s t o s u p p l y p r o d u c t s i n m o d u l a r c o n t a i n e r s i s t h e c o s t o f c o n v e r t i n g e q u i p m e n t . A s n o t e d i n C h a p t e r 5 , t h e n a t u r e a n d - m a g n i t u d e o f t h e e f f e c t s o f m o d u l a r i - z a t i o n o n m a n u f a c t u r e r s h a v e n o t b e e n d o c u m e n t e d . S o m e h a v e a r g u e d t h a t 2 w h i l e o t h e r s b e l i e v e t h a t c o s t s w o u l d c o n v e r s i o n c o s t s w o u l d b e h i g h , b e m i n o r . I n 1 9 7 4 , M i l g r o m a n d B r o d y a p p r a i s e d t h e c o n v e r s i o n c o s t s o f m o d u l a r i z a t i o n a s f o l l o w s : 2 8 4 C o n s i d e r i n g t h a t a t y p i c a l s u p e r m a r k e t s t o c k s a b o u t 7 , 0 0 0 i t e m s , a n d t h a t a m o n g t h e s e , a b o u t 2 , 0 0 0 d i f f e r e n t t e r t i a r y p a c k a g e [ s h i p p i n g c o n t a i n e r ] s i z e c o m b i n a t i o n s a r e e m p l o y e d , t h e o p p o r t u n i t y f o r m o d u l a r i z a t i o n i s e x c e l l e n t . M a n y o f t h e s e s e c o n d a r y a n d t e r t i a r y p a c k a g e s d i f f e r b y o n l y m i n o r s i z e v a r i a t i o n s . T h e r e f o r e , t h e y c o u l d b e r e l a t i v e l y e a s i l y c h a n g e d s o t h a t t h e y c o u l d b e g r o u p e d c o n v e n i e n t l y f o r d i s - t r i b u t i o n f r o m w a r e h o u s e t o t h e r e t a i l s t o r e . 3 I n g e n e r a l , c o n s i d e r a b l e u n c e r t a i n t y s u r r o u n d s t h e s e c o s t s . T h e l a c k o f O p e r a t i o n a l i z a t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g a d d s t o t h e u n - c e r t a i n l y o f i t s e f f e c t s o n f o o d m a n u f a c t u r e r s . T h i s u n c e r t a i n t y p r o b - a b l y r e d u c e s t h e i r w i l l i n g n e s s t o t a k e s t e p s l e a d i n g t o p r o v i s i o n o f p r o d u c t s i n m o d u l a r c o n t a i n e r s . L e g a l f a c t o r s a f f e c t t h e c o s t s o f c h a n g i n g e q u i p m e n t t o i m p l e m e n t m a j o r i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n s . F o r e x a m p l e , t h e c o s t o f U P C c h a n g e - o v e r w e r e r e d u c e d s i n c e i t c o i n c i d e d w i t h c h a n g e s i n f e d e r a l r u l e s f o r n u t r i e n t l a b e l i n g . I n a s i m i l a r w a y , t h e d i s c u s s i o n a n d s t u d y o f m o d u l a r - i z a t i o n i n t h e e a r l y 1 9 7 0 ' s p r e s u m e d t h a t f e d e r a l a c t i o n o n m e t r i c a t i o n w o u l d s o o n b e f o r t h c o m i n g a n d t h a t c o n v e r s i o n c o s t s w o u l d b e r e d u c e d s i n c e c h a n g e s w o u l d c o i n c i d e w i t h m e t r i c a t i o n o f p a c k a g e s i z e s . H o w e v e r , a f t e r p a s s a g e o f t h e U . S . M e t r i c C o n v e r s i o n A c t o f 1 9 7 5 , i t b e c a m e c l e a r t h a t m e t r i c a t i o n w o u l d b e a g r a d u a l a n d v o l u n t a r y p r o c e s s . T h u s , m o d u l a r i z a t i o n c o n v e r s i o n c o s t s w e r e n o t l o w e r e d a n d m a n u f a c t u r e r s ' w i l l i n g n e s s t o s u p p l y m o d u l a r p a c k a g e s d i d n o t i n c r e a s e . 8 . 2 . 2 P o t e n t i a l P r o b l e m s W i t h M a r k e t E x c h a n g e : T h e V i a b i l i t y o f E x i t A p a r t y ' s d e c i s i o n t o d i s c o n t i n u e p u r c h a s e o f a n i t e m , o r e x i t f r o m 4 a t r a n s a c t i o n , i s t h e p r i m a r y c o m m u n i c a t i o n m e c h a n i s m o f t h e m a r k e t . F o r e x a m p l e , i f s o m e a t t r i b u t e o f a f i r m ' s p r o d u c t d e c l i n e s , c o n s u m e r s 2 8 5 t h a t r e f r a i n f r o m i t s p u r c h a s e r e d u c e t h e f i r m ' s r e v e n u e s . T h i s p r o - v i d e s a s i g n a l t o t h e f i r m t h a t s o m e t h i n g h a s g o n e a w r y . A f i r m w i s h i n g t o r e c o u p i t s l o s s e s w o u l d l o o k f o r w a y s t o i m p r o v e t h e p r o d u c t t o r e g a i n l o s t s a l e s . T h i s , i n e s s e n c e , i s t h e d i s c i p l i n i n g m e c h a n i s m o f t h e c o m - p e t i t i v e m a r k e t s y s t e m . A n u m b e r o f p r o b l e m s c a n a r i s e w h i c h r e d u c e t h e e f f e c t i v e n e s s o f e x i t a s a w a y t o c o m m u n i c a t e t h e i n f o r m a t i o n n e e d e d t o i m p r o v e p e r f o r - m a n c e . P r o b l e m s o c c u r r i n g a t t h e i n t e r f a c e o f t h e d i s t r i b u t o r b u y e r , ( i . e . , t h e c o n s u m e r s ' r e p r e s e n t a t i v e ) a n d t h e m a n u f a c t u r e r a r e d i s c u s s e d i n t h i s s e c t i o n . A d d i t i o n a l p r o b l e m s w i t h t h e e x i t o p t i o n a t t h e d i s t r i - b u t o r - c o n s u m e r i n t e r f a c e a r e c o v e r e d i n S e c t i o n 8 . 2 . 3 - C o n d i s t r i b u t o r p r i c i n g p r a c t i c e s . T h e f i e l d i n t e r v i e w s u n c o v e r e d s e v e r a l p r o b l e m s w i t h t h e e x i t o p - t i o n . A t t h e t o p o f t h e l i s t o f b a r r i e r s i d e n t i f i e d b y b u y e r s a n d d i s - t r i b u t i o n m a n a g e r s i n w h o l e s a l e - r e t a i l f i r m s w a s t h e i n a b i l i t y o f o n e f i r m t o a f f e c t c h a n g e . T h e c o m m o n r e a s o n o f f e r e d f o r t h i s p o w e r l e s s n e s s w a s t h e i n a b i l i t y o f a s i n g l e d i s t r i b u t o r t o e x i t f r o m t r a n s a c t i o n s w i t h s t r o n g m a r k e t i n g c o m p a n i e s w i t h e s t a b l i s h e d b r a n d s . F o r e x a m p l e , r e s p o n - d e n t s o f t e n s t a t e d : " Y o u c a n ' t s a y n o t o a P r o c t e r a n d G a m b l e o r a C a m p b e l l ' s S o u p . " C o n s e q u e n t l y , e x i t i s r e n d e r e d i n e f f e c t i v e a s a m e - c h a n i s m f o r c o m m u n i c a t i n g d i s s a t i s f a c t i o n a b o u t p a c k a g i n g t o m a n u f a c t u r e r s . T h e p r o b l e m o f i n f e a s i b l e e x i t c a n b e v i e w e d s e v e r a l w a y s . F i r s t , a m a n u f a c t u r e r t h a t h a s s u c c e s s f u l l y d i f f e r e n t i a t e d i t s p r o d u c t c a n b e e n v i s i o n e d a s a s o l e p r o d u c e r o r m o n o p o l i s t . T h e r e c a n b e n o e x i t s i n c e n o e f f e c t i v e s u b s t i t u t e p r o d u c t e x i s t s f o r a c o n s u m e r o r d i s t r i b u t o r . T h e i n a b i l i t y o f a d i s t r i b u t o r t o e m p l o y t h e e x i t o p t i o n c a n a l s o b e s e e n a s a p r o b l e m o f i n d i v i d u a l v e r s u s g r o u p e x i t . N o o n e i n d i v i d u a l f i r m c a n 2 8 6 r e f u s e a s u p p l i e r s ' p r o d u c t f o r f e a r t h a t c o n s u m e r s d e s i r i n g t h e i t e m w i l l s h o p a t c o m p e t i n g s t o r e s t h a t c a r r y i t . T h u s , w h i l e a l l d i s t r i b u t o r s m a y p r e f e r i m p r o v e m e n t s i n p a c k a g i n g , s u c h a s m o d u l a r s i z e s , n o o n e f i r m i s a b l e t o c o m m u n i c a t e t h e i r d i s s a t i s f a c t i o n w i t h e x i s t i n g p a c k a g e s t h r o u g h e x i t . T h e a b o v e s i t u a t i o n a p p e a r s t o b e a h o r i z o n t a l " m i c r o - m a c r o " p r o b l e m w h e r e i n d i v i d u a l f i r m a c t i o n s d o n o t l e a d t o r e s u l t s w h i c h a r e a c c e p t - a b l e f r o m a n i n d u s t r y - w i d e s t a n d p o i n t . A s n o t e d i n C h a p t e r 2 , P l a t t ( 1 9 7 3 ) h a s c o i n e d t h e t e r m s " s o c i a l t r a p " a n d " s o c i a l f e n c e " f o r s u c h p h e n o m e n a . 5 A s o c i a l f e n c e i s a s i t u a t i o n w h e r e d e c i s i o n m a k e r s ' e m p h a - s i s o n i n d i v i d u a l a d v a n t a g e i n h i b i t a c t i o n s w h i c h w o u l d r e s u l t i n b e n e - f i t s t o t h e g r o u p . A d i s t r i b u t o r c o n c e r n e d a b o u t p a c k a g i n g f a i l s t o e x i t f r o m t r a n s a c t i o n s w i t h a s u p p l i e r w i t h t r o u b l e s o m e p a c k a g e s , e v e n t h o u g h s u c h a c t i o n w o u l d s e n d a m e s s a g e t o t h e s u p p l i e r t h a t a n i m p r o v e - m e n t i n i t s p a c k a g i n g i s w a r r a n t e d . T h e p r o b l e m i s m o r e c o m p l i c a t e d s i n c e t h e r e a r e s u b s t a n t i a l p e n a l t i e s t o a f i r m t h a t a l o n e r e f u s e s a s u p p l i e r ' s p r o d u c t . T h i s f i r m w o u l d s t a n d a l o n e w i t h o u t t h e p r o d u c t a n d c o m p e t i t o r s c a r r y i n g t h e i t e m c o u l d i n c r e a s e t h e i r s a l e s a n d m a r k e t s h a r e . S o m e c o m p e t i n g f i r m s m a y e v e n s e i z e u p o n t h e o p p o r t u n i t y b y f e a - t u r i n g t h e i t e m . A n y o n e d i s t r i b u t o r i s c o n s t r a i n e d b y i t s c o m p e t i t o r s f r o m c o m m u n i c a t i n g i n f o r m a t i o n t o s u p p l i e r s t o m a k e a n i m p r o v e m e n t i n p a c k a g i n g . N o o n e f i r m i s l i k e l y t o b e w i l l i n g t o a c t w i t h o u t s o m e a s - s u r a n c e t h a t o t h e r s w i l l a l s o a c t . E v e n t h o u g h f i r m s p e r c e i v e t h e b e n e - f i t s o f c o n c e r t e d g r o u p e f f o r t s t o e x i t f r o m t r a n s a c t i o n s w i t h s u p p l i e r s h a v i n g i n f e r i o r p a c k a g i n g , t h e b e h a v i o r a l r e l a t i o n s h i p e x i s t i n g i n a c o m - p e t i t i v e e n v i r o n m e n t m a y p r e v e n t t h e m f r o m e m p l o y i n g t h i s o p t i o n . A s t h e n u m b e r o f f i r m s b e c o m e s s m a l l , f i r m s i n c r e a s i n g l y r e c o g n i z e t h e 2 8 7 i n t e r d e p e n d e n c e o f t h e i r a c t i o n s a n d a r e m o r e l i k e l y t o p u r s u e a g r o u p g o a l . 6 H o w e v e r , a n t i t r u s t l a w s i n t h e U . S . p l a c e c o n s t r a i n t s o n t h i s t y p e o f a c t i v i t y i n t h e m a r k e t p l a c e . C o n s e q u e n t l y , t h e v i a b i l i t y o f t h e e x i t m e c h a n i s m i s c a s t i n t o s e r i o u s d o u b t . I n t h e a b o v e d i s c u s s i o n , m o d u l a r p a c k a g i n g w a s t r e a t e d a s a n o r d i - n a r y p a c k a g e i m p r o v e m e n t . H o w e v e r , t h e r e a r e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h i s p r o b l e m t h a t m a k e t r a n s m i t t a l o f i n f o r m a t i o n t h r o u g h e x i t p a r t i c u l a r l y d i f f i c u l t . E x i t f r o m t h e e f f e c t s o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a - t i o n i s n o t r e a l l y a v a i l a b l e . A d i s t r i b u t o r c a n r e f u s e t o b u y o n e m a n u - f a c t u r e r ' s p r o d u c t i f i t i s a n u n u s u a l o r n o n s t a n d a r d s i z e , b u t t h o u s a n d s o f o t h e r n o n u n i f o r m c o n t a i n e r s r e m a i n t h a t a f f e c t i t s o p e r a t i o n . E x i t f r o m a t r a n s a c t i o n w i t h o n e s u p p l i e r d o e s n o t e n a b l e a d i s t r i b u t o r t o e s - c a p e f r o m t h e e f f e c t s o f c a s e s i z e p r o l i f e r a t i o n . S e c o n d , a m o r e p r a c - t i c a l p r o b l e m i s t h a t n o m o d u l a r s i z e s h a v e b e e n c h o s e n . C o n s e q u e n t l y , t h e r e i s n o w a y f o r a d i s t r i b u t o r t o i d e n t i f y a " n o n s t a n d a r d " c a s e a n d t o r e f r a i n f r o m t h e p u r c h a s e o f i t . ‘ T h i s p r o b l e m i s d i s c u s s e d f u r t h e r i n S e c t i o n 8 . 3 . 1 . 8 . 2 . 3 O r g a n i z a t i o n a l G o a l s a n d I n t r a f i r m C o o r d i n a t i o n P e r f o r m a n c e o f t h e v e r t i c a l m a r k e t i n g s y s t e m d e p e n d s u p o n i n t r a f i r m ( o r g a n i z a t i o n a l ) c o o r d i n a t i o n a s w e l l a s i n t e r f i r m ( m a r k e t ) c o o r d i n a t i o n . T h e i n t e r v i e w r e s u l t s i n d i c a t e t h a t a c o m m o n i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n p r o - b l e m e x i s t s i n s u p p l i e r a n d d i s t r i b u t o r f i r m s . T h e r o o t o f t h i s c o o r d i n a - t i o n p r o b l e m i n v o l v e s f i r m s ' g o a l s a n d t h e t r a n s l a t i o n o f t h e s e g o a l s i n - t o a n o r g a n i z a t i o n ' s s t r u c t u r e a n d p r a c t i c e s . A k e y q u e s t i o n i s : A m o n g t h e m a n y f u n c t i o n s p e r f o r m e d , w h e r e d o e s a f i r m p e r c e i v e t h a t i t m a k e s i t s m o n e y a n d t h e r e f o r e p l a c e e m p h a s i s ? I n t h e f o o d i n d u s t r y , f i r m s 2 8 8 h a v e v i e w e d t h e h e a r t o f t h e i r b u s i n e s s t o b e s a l e s a n d h a v e p l a c e r e l a - t i v e l y h i g h e r p r i o r i t y o n m a r k e t i n g a n d m e r c h a n d i s i n g t h a n p h y s i c a l d i s - t r i b u t i o n f u n c t i o n s . O n e t r a d e a s s o c i a t i o n l e a d e r i n t e r v i e w e d s t a t e d . i t t h i s w a y : " O p e r a t i o n s , s u c h a s d i s t r i b u t i o n , a r e a s e r v a n t o f a s a l e s o r g a n i z a t i o n . " T h e i m p l i c a t i o n s o f t h i s o r g a n i z a t i o n a l r e l a t i o n - s h i p f o r s u p p l i e r p a c k a g e d e s i g n a n d d i s t r i b u t o r p r o c u r e m e n t d e c i s i o n s a r e d i s c u s s e d b e l o w . A . M a n u f a c t u r e r s ' P a c k a g e D e s i g n D e c i s i o n s T h e d r i v i n g f o r c e i n m a n u f a c t u r i n g f i r m s i s m a r k e t i n g . W i t h t h e l e v e l i n g o f f o f p o p u l a t i o n g r o w t h , m o s t p r o g r e s s i v e m a n u f a c t u r e r s h a v e r e c o g n i z e d t h a t t h e y c a n n o t b e s u c c e s s f u l b y m e r e l y b e i n g l o w - c o s t p r o - d u c e r s , b u t m u s t a c t i v e l y m a r k e t t h e i r p r o d u c t s . T h e r e t a i l p a c k a g e h a s b e e n a k e y v e h i c l e f o r a c c o m p l i s h i n g t h e s e o b j e c t i v e s . M a r k e t i n g d e p a r t - m e n t s a n d s p e c i f i c a l l y p r o d u c t m a n a g e r s h a v e m a d e d e c i s i o n s a b o u t r e t a i l p a c k a g e s h a p e a n d s i z e l a r g e l y b a s e d o n s u p e r m a r k e t a n d c o n s u m e r - r e l a t e d f a c t o r s . S h i p p i n g c o n t a i n e r s a r e t h e n d e s i g n e d t o e n c l o s e a c e r t a i n q u a n t i t y o f r e t a i l p a c k a g e s . W h i l e t h e r e h a v e b e e n e x c e p t i o n s , d i s t r i - b u t i o n d e p a r t m e n t s h a n d l e t h e p a c k a g e s i z e s g i v e n t o t h e m b y m a r k e t i n g a n d h a v e g e n e r a l l y h a d l i t t l e i n p u t i n t o p a c k a g e d e s i g n d e c i s i o n s . T h e e f f e c t s o f p a c k a g e d e s i g n u p o n d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s a r e n o t a n i m p o r - t a n t c r i t e r i o n i n p r o d u c t m a n a g e r s ' d e c i s i o n m a k i n g . C o n s e q u e n t l y , t h e l a c k o f c o o r d i n a t i o n o f t h e s e t w o f u n c t i o n a l a r e a s o f m a n u f a c t u r i n g f i r m s r e s u l t s i n m i s s e d o p p o r t u n i t i e s t o l o w e r t o t a l f i r m c o s t s . F o r e x a m p l e , s o m e c o n t a i n e r s i z e s d o n o t o c c u p y a v a i l a b l e s p a c e i n h o m o g e n e o u s u n i t l o a d s o f p r o d u c t t h e r e b y a d d i n g t o s t o r a g e a n d t r a n s p o r t c o s t s . I t a p - p e a r s t h a t i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n p r o b l e m s a r e i m p e d i n g t h e a d o p t i o n o f p a c k a g e d e s i g n c h a n g e s t h a t c o u l d l o w e r m a n u f a c t u r e r s ' i n t e r n a l c o s t s . 2 8 9 B . ' D i s t r i b u t o r P r o c u r e m e n t P r a c t i c e s T h e g o a l s o f a n o r g a n i z a t i o n a r e a c c o m p l i s h e d b y c r e a t i n g a n i n c e n - t i v e s t r u c t u r e f o r i n d i v i d u a l s p e r f o r m i n g d i f f e r e n t f u n c t i o n s . I n d i s - t r i b u t o r f i r m s , t o p m a n a g e m e n t h a s e m p h a s i z e d t h e r e t a i l s t o r e l e v e l . P r o c u r e m e n t a n d m e r c h a n d i s i n g w h i c h . f o c U s o n m e e t i n g c o n s u m e r a n d s u p e r - m a r k e t n e e d s , a r e f u n c t i o n s t h a t h a v e t a k e n o n p r i m a r y i m p o r t a n c e . B u y - e r s o c c u p y a p i v o t a l c o m m u n i c a t i o n r o l e w i t h i n t h e f i r m a n d b e t w e e n t h e d i s t r i b u t o r a n d s u p p l i e r s . T h e r e f o r e , t h e i r p r a c t i c e s , w h i c h a r e c o n d i - t i o n e d b y t h e o r g a n i z a t i o n ' s r e w a r d s t r u c t u r e , i n t i m a t e l y a f f e c t i n t r a - f i r m a n d v e r t i c a l s y s t e m c o o r d i n a t i o n a n d p e r f o r m a n c e . T h e l i t e r a t u r e r e v i e w a n d i n t e r v i e w s p r o v i d e d c o n s i d e r a b l e e v i d e n c e t h a t b u y e r s d o n o t c o n s i d e r p r o d u c t s ' s e c o n d a r y p a c k a g e - r e l a t e d c h a r a c - t e r i s t i c s t h a t a f f e c t h a n d l i n g a n d s h i p p i n g c o s t s a s a c r i t e r i o n i n t h e i r d e c i s i o n s . A s n o t e d i n S e c t i o n 7 . 2 . 2 - B , b u y e r s ' d e c i s i o n s a r e b a s e d o n a p r o d u c t ' s g r o s s m a r g i n , o r m e r c h a n d i s i n g f a c t o r s s u c h a s m a n u - f a c t u r e r s ' p r o m o t i o n a l s u p p o r t . B u y e r s w e r e f o u n d t o b e e v a l u a t e d b y g r o s s m a r g i n , s a l e s v e l o c i t y , a n d r e t a i l s t o r e s e r v i c e l e v e l . B u y e r s ' p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s h a v e i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r m a n u - f a c t u r e r s ' i n c e n t i v e s t o m a k e p a c k a g e i m p r o v e m e n t s . A m a n u f a c t u r e r i n - t e r e s t e d i n l o w e r i n g i t s p r o d u c t ' s c o s t t o c o n s u m e r s m a y c o n s i d e r a p a c k - a g e i m p r o v e m e n t t h a t f a c i l i t a t e s h a n d l i n g i n d i s t r i b u t o r s ' o p e r a t i o n s . H o w e v e r , t h e m a n u f a c t u r e r w o u l d p r o b a b l y f i n d f e w b u y e r s r e c e p t i v e t o t h e c h a n g e i f i t i n c r e a s e d t h e p r o d u c t ' s p r i c e . S i n c e b u y e r s ' p e r f o r - m a n c e i s o f t e n e v a l u a t e d b y t h e g r o s s m a r g i n o r g r o s s p r o f i t , t h e y a r e r e l u c t a n t t o p u r c h a s e p r o d u c t s c o s t i n g m o r e d u e t o b e t t e r s e c o n d a r y p a c k - a g i n g , e v e n t h o u g h t h e a d d e d c o s t s m a y b e g r e a t l y e x c e e d e d b y h a n d l i n g c o s t s a v i n g s i n t h e d i s t r i b u t i o n d e p a r t m e n t o f t h e c o m p a n y . I n s u m , 2 9 0 g i v e n t h e b a s i s f o r b u y e r s ' d e c i s i o n m a k i n g , n o m a n u f a c t u r e r h a s a n i n - c e n t i v e t o m a k e p a c k a g e c h a n g e s , s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n , t h a t w o u l d l o w e r d i s t r i b u t o r s ' h a n d l i n g a n d s h i p p i n g c o s t s . T h u s , b u y e r s ' p r a c t i c e s a c t a s a b a r r i e r t o c o o r d i n a t i o n o f s u p p l i e r s ' a n d d i s t r i b u t o r s ' a c t i v i t i e s a n d t o i m p r o v e d p e r f o r m a n c e o f t h e f o o d s y s t e m . 8 . 2 . 4 B a r r i e r s t o I m p r o v i n g I n t r a f i r m C o o r d i n a t i o n S p e c i f i c p r a c t i c e s w e r e d e s c r i b e d a b o v e t h a t i m p e d e t h e i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n n e e d e d f o r i m p r o v e d p e r f o r m a n c e o f t h e f i r m a n d t h e o v e r a l l m a r k e t i n g s y s t e m . R e m o v i n g t h e s e b a r r i e r s s h o u l d i m p r o v e a f i r m ' s b o t t o m l i n e p r o f i t . T h i s r a i s e s a n i m p o r t a n t q u e s t i o n : W h y d o n ' t f i r m m a n a g e r s , p a r t i c u l a r l y t o p e x e c u t i v e s , a t t e m p t t o r e m o v e t h e s e b a r r i e r s i n o r d e r t o c a p t u r e t h e s a v i n g s ? T w o a n s w e r s a r e p o s t u l a t e d b e l o w . A . O r g a n i z a t i o n a l S l a c k A s n o t e d i n S e c t i o n 2 . 5 . 3 - C , o r g a n i z a t i o n a l s l a c k o r " X - i n e f f i c i e n c y " i s a p o t e n t i a l b a r r i e r t o i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n . I n s i t u a t i o n s w h e r e c o m p e t i t i o n d o e s n o t p r o v i d e t h e d i s c i p l i n e , f i r m s m a y s a c r i f i c e t e c h n i - c a l e f f i c i e n c i e s a n d d e v o t e r e s o u r c e s t o t h e s a t i s f a c t i o n o f o t h e r g o a l s s u c h a s m a i n t a i n i n g g o o d i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s . I m p e r f e c t c o m p e t i t i o n l e a d i n g t o o r g a n i z a t i o n a l s l a c k m a y b e a n i m - p o r t a n t r e a s o n w h y m a n u f a c t u r e r s h a v e n o t a t t e m p t e d t o c a p t u r e e f f i c i e n - c i e s t h r o u g h s t a n d a r d i z a t i o n o r d i s t r i b u t o r b u y e r s h a v e n o t a c c e p t e d i m - p r o v e d p a c k a g e s t h a t r e d u c e t h e f i r m ' s o v e r a l l c o s t s . S o m e e v i d e n c e f o u n d i n t h i s s t u d y s u p p o r t s t h i s h y p o t h e s i s . F o r e x a m p l e , t h e l i t e r a - t u r e r e v i e w a n d t h e i n t e r v i e w s i n d i c a t e d t h a t c o s t s o f s h i p p i n g c o n t a i n e r i n a d e q u a c i e s , s u c h a s d a m a g e , w e r e v i e w e d a s a " c o s t o f d o i n g b u s i n e s s " a n d w e r e s i m p l y p a s s e d o n t o t h e n e x t s t a g e i n t h e m a r k e t i n g c h a n n e l . 2 9 1 C o m p e t i t i o n m a y n o t b e s u f f i c i e n t t o i n d u c e f i r m s t o c h a n g e d e c i s i o n m a k i n g p r a c t i c e s ( e . g . , p a c k a g e d e s i g n o r p r o c u r e m e n t ) s o a s t o l o w e r t h e f i r m ' s o v e r a l l c o s t s . 8 . I n e r t i a o f D e c i s i o n M a k i n g n P r a c t i c e s A n a l t e r n a t i v e r e a s o n w h y f i r m s d o n o t c a p t u r e t h e b e n e f i t s o f i m - p r o v e d i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n c o n c e r n s t h e n a t u r e o f d e c i s i o n m a k i n g . A s a r g u e d i n S e c t i o n 2 . 5 . 2 , f i r m s e m p l o y S O P s t o r e d u c e t h e t r a n s a c t i o n c o s t s o f m a k i n g c o l l e c t i v e d e c i s i o n s i n a c o m p l e x u n c e r t a i n e n v i r o n m e n t . O n c e d e v e l o p e d , S O P s t e n d t o b e f a i r l y s t a b l e s i n c e a c h a n g e w i l l i n - v o l v e t r a n s a c t i o n c o s t s . C o n s e q u e n t l y , t h e i n e r t i a o f S O P s c a n a c t a s a b a r r i e r t o c h a n g e s i n d e c i s i o n p r a c t i c e s t h a t w o u l d i m p r o v e i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n . T h e i n e r t i a o f e x i s t i n g i n d u s t r y p r a c t i c e s s u r f a c e d i n t h e i n t e r - v i e w s a s a b a r r i e r t o i m p l e m e n t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g . T h e m o s t c o m m o n l y c i t e d e x a m p l e w a s t h a t o f t o p m a n a g e m e n t ' s i n a b i l i t y t o c o n t r o l a n d c o - o r d i n a t e t h e f i r m ' s v a r i o u s f u n c t i o n a l a c t i v i t i e s . D i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n s u p p l i e r a n d w h o l e s a l e / r e t a i l c h a i n f i r m s i n d i c a t e d t h a t i n v o l v e m e n t o f c h i e f e x e c u t i v e s , n o t j u s t O p e r a t i o n s p e o p l e , w a s n e e d e d f o r u n d e r - t a k i n g a m a j o r s y s t e m - w i d e c h a n g e s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n . S e v e r a l i n t e r v i e w e e s i d e n t i f i e d a p r o b l e m o f i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n i n a t t e m p t i n g t o b r i n g a p r o g r a m o f c h a n g e i n t o e f f e c t . s p e c i f i c a l l y , a t o p m a n a g e r m a y d e c i d e o n a n e w p o l i c y f o r h i s / h e r f i r m , y e t d u e t o t h e e x i s t i n g o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e a n d i n c e n t i v e s a n d t h e i n g r a i n e d p r a c t i c e s o f p e o p l e a t l o w e r l e v e l s , c a n n o t e f f e c t i v e l y i m p l e m e n t t h e p l a n . S c h o n ' s c o n c e p t u a l i z a t i o n o f b e h a v i o r a t t h e p e r i p h e r y d i v e r g i n g f r o m c e n t r a l p o l i c y i s a p p l i c a b l e h e r e . T o p m a n a g e m e n t ' s v i e w - p o i n t a n d i n t e r e s t m a y l e a d i t t o i m p o s e a n o v e r a l l p o l i c y w h i l e p e r s o n s 2 9 2 a t t h e p e r i p h e r y w i l l a c t a c c o r d i n g t o t h e i r l o c a l i z e d p e r c e p t i o n s a n d i n t e r e s t . 7 A p r i m e e x a m p l e i s t h e d i f f i c u l t y t o p m a n a g e r s f a c e i n a t t e m p - t i n g t o g e t b u y e r s t o c o n s i d e r p a c k a g e c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h i n f l u e n c e c o s t s i n p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n . T h e f o l l o w i n g c o m m e n t b y T . H a m m o n d s , S e n i o r V i c e - P r e s i d e n t - F o o d M a r k e t i n g I n s t i t u t e , i l l u s t r a t e s t h e p r o - b l e m : A m a n u f a c t u r e r m i g h t t h e n m a k e a c h a n g e i n h i s s h i p p i n g c o n - t a i n e r s f o r t h e s a k e o f e f f i c i e n c y a n d f i n d d i s t r i b u t o r c h i e f e x e c u t i v e s e c s t a t i c , b u t b u y e r s a b s o l u t e l y u n i m p r e s s e d . E v e n i f t h a t p r o d u c t i s f a v o r e d b y c o m p a n y d i r e c t i v e , i t i s l i k e l y t o f a d e o v e r t i m e b e c a u s e t h e r e i s n o o n g o i n g s y s t e m t o r e - i n f o r c e b u y e r b e h a v i o r . U n d e r t h e s e c o n d i t i o n s , i t w o u l d b e i r r a t i o n a l f o r a n y o n e m a n u f a c t u r e r t o u n d e r t a k e t h e s t e p s w h i c h c o u l d u l t i m a t e l y l e a d t o m o d u l a r i z a t i o n . 8 T h e q u o t e n o t o n l y p o i n t s t o t o p m a n a g e r s ' d i f f i c u l t y i n i m p l e m e n t i n g p o l i c y a t t h e p e r i p h e r y , b u t a l s o e m p h a s i z e s t h e n e e d f o r a c h a n g e i n t h e c o n t r o l o r r e w a r d s y s t e m . T h u s , c a r e f u l a t t e n t i o n m u s t b e p a i d t o d e t a i l s o f t h e o r g a n i z a t i o n ' s i n c e n t i v e s t r u c t u r e t o a c h i e v e t h e b e h a v i o r d e s i r e d a t t h e p e r i p h e r y . T h e c e n t e r - p e r i p h e r y d i s t o r t i o n h a s i m p l i c a t i o n s f o r c o o p e r a t i v e v e n t u r e s b e t w e e n a n d a m o n g i n d u s t r y s e c t o r s s u c h a s m o d u l a r p a c k a g i n g . T o p m a n a g e r s m a y a g r e e i n p r i n c i p l e , b u t a c t u a l i m p l e m e n t a t i o n d e p e n d s o n p e o p l e a t t h e p e r i p h e r y . W h i l e a c h i e f e x e c u t i v e ' s d e c i s i o n m a y h a v e g o o d i n t e n t i o n s , t h e a c t i o n s t a k e n b y l o w e r l e v e l d e c i s i o n m a k e r s w i l l b e w h a t o t h e r s w a t c h . I f a n y f i r m s a r e o b s e r v e d t o n o t b e f o l l o w i n g a n i n d u s t r y - w i d e m o v e t o w a r d m o d u l a r s i z e s , t h e m o v e m e n t c o u l d b r e a k a p a r t . O n e i n t e r v i e w e e c i t e d t h e d e m i s e o f t h e p a l l e t e x c h a n g e p r o g r a m ( s e e C h a p t e r 4 ) a s a p r o b l e m o f t h i s s o r t . T h i s p e r s o n i n d i c a t e d t h a t l o w e r l e v e l e m p l o y e e s o f s o m e d i s t r i b u t o r s w e r e r e s p o n s i b l e f o r " c h e a t i n g " o t h e r p a r t i c i p a n t s o u t o f p a l l e t s d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e f i r m ' s t o p m a n a g e r s w h o l e h e a r t e d l y e n d o r s e d t h e p r o g r a m . 2 9 3 8 . 2 . 5 I n t r a f i r m I n f o r m a t i o n H a n d l i n g : D i s t r i b u t o r C o s t A l l o c a t i o n P r a c t i c e s T h e i n t e r v i e w a n d l i t e r a t u r e s e a r c h r e v e a l e d t h a t d i s t r i b u t o r s t y p i - c a l l y d o n o t k n o w t h e c o s t o f h a n d l i n g a n d s h i p p i n g i n d i v i d u a l p r o d u c t s a n d t h e r e f o r e d o n o t p r e c i s e l y a l l o c a t e s u c h c o s t s t o p r o d u c t p r i c e s . R e a s o n s f o r t h i s p r a c t i c e a r e e x p l o r e d a n d i m p l i c a t i o n s f o r v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d t h e a d o p t i o n o f p a c k a g e c h a n g e s w h i c h c o u l d i m p r o v e f o o d s y s t e m p e r f o r m a n c e a r e d i s c u s s e d b e l o w . I n f o r m a t i o n a b o u t t h e c o s t o f d i s t r i b u t i n g o n e p r o d u c t t h r o u g h i t s O p e r a t i o n i s n o t e a s i l y o b t a i n a b l e b y d i s t r i b u t o r d e c i s i o n m a k e r s f o r s e v e r a l r e a s o n s . F i r s t , f i r m s c a r r y b e t w e e n 4 , 0 0 0 a n d 8 , 0 0 0 d i f f e r e n t d r y g r o c e r y i t e m s . T h e c o n t r i b u t i o n o f o n e p r o d u c t t o t h e t o t a l w a r e - h o u s i n g b i l l i s n o t e a s i l y d e t e r m i n e d . S e c o n d , t h e e f f e c t s ( e . g . , d a m a g e , r e d u c e d l a b o r p r o d u c t i v i t y , a n d w a s t e d t r a n s p o r t s p a c e ) o f p a c k a g i n g i n - a d e q u a c i e s a l s o h a v e m u l t i p l e c a u s e s . F o r e x a m p l e , w o r k e r s ' t r a i n i n g , t h e i r m o t i v a t i o n a l l e v e l , a n d t h e a b i l i t i e s o f m a n a g e r s a l s o a f f e c t l a b o r p r o d u c t i v i t y . T h u s , i t i s d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e t h e d e g r e e t o w h i c h p a c k a g i n g i s t h e c u l p r i t i n i n c r e a s i n g w a r e h o u s e c o s t s . T h i r d , t h e p o i n t a t w h i c h p a c k a g i n g i n a d e q u a c i e s c r e a t e p r o b l e m s a n d w h e r e t h e c o n s e q u e n c e s a r e d e t e c t e d i n t h e d i s t r i b u t i o n c h a n n e l a r e o f t e n d i f f e r e n t . F o r e x a m p l e , a p a c k a g i n g d e f i c i e n c y m i g h t c a u s e d a m a g e a t t h e w a r e h o u s e l o a d i n g d o c k , b u t m a y n o t b e d e t e c t e d u n t i l t h e c a s e i s o p e n e d i n t h e s u p e r m a r k e t . T o g e t h e r t h e s e f a c t o r s i n c r e a s e t h e i n f o r m a t i o n c o s t s o f p a c k a g i n g i n a d e q u a c i e s . A d i s t r i b u t o r m a y k n o w t h a t a p a r t i c u l a r p a c k a g e t y p e i s d a m a g e - p r o n e , b u t t h e c o s t o f o b t a i n i n g i n f o r m a t i o n o n t h e m a g n i t u d e o f t h e p r o b l e m i s p r o h i b i t i v e . I n f o r m a t i o n o n t h e c o s t s o f h a n d l i n g a n d 2 9 4 s h i p p i n g a n i n d i v i d u a l i t e m i s i m p a c t e d w i t h i n a f u n c t i o n a l a r e a o f t h e f i r m a n d i s n o t a v a i l a b l e t o c o o r d i n a t e a c t i v i t i e s i n o t h e r p a r t s o f t h e c o m p a n y a n d t h e m a r k e t i n g c h a n n e l . I m p a c t e d i n f o r m a t i o n o n c o s t s o f d i s t r i b u t i o n i n h i b i t s v e r t i c a l c o - o r d i n a t i o n a n d a c t s a s a b a r r i e r t o t h e a d o p t i o n o f p a c k a g e i m p r o v e m e n t s i n s e v e r a l w a y s . F i r s t , s i n c e t h e c o s t s o f h a n d l i n g a n i n d i v i d u a l i t e m a r e n o t e a s i l y m e a s u r e d , t h i s i n f o r m a t i o n i s n o t a v a i l a b l e f o r u s e i n p r o d u c t d e c i s i o n s . F o r e x a m p l e , i f a b u y e r k n e w t h e h a n d l i n g c o s t a s s o - c i a t e d w i t h c a r r y i n g a n i t e m , h i s / h e r c h o i c e o f p r o d u c t s m a y b e a f f e c t e d . E x i t f r o m p r o d u c t s w i t h h i g h h a n d l i n g c o s t s w o u l d p r o v i d e a s i g n a l t o m a n u f a c t u r e r s t o m a k e p a c k a g e c h a n g e s t o l o w e r t h e i r p r o d u c t s ' h a n d l i n g c o s t s a n d r e g a i n l o s t s a l e s . I m p a c t e d i n f o r m a t i o n a b o u t h a n d l i n g c o s t s i s a b a r r i e r t o t h e m a r k e t s i g n a l n e c e s s a r y f o r i m p r o v i n g v e r t i c a l s y s t e m c o o r d i n a t i o n a n d p e r f o r m a n c e . S e c o n d , i m p a c t e d i n f o r m a t i o n a f f e c t s c o o r d i n a t i o n t h r o u g h p r o d u c t p r i c e s . T h i s d i s c u s s i o n h a s t h u s f a r i g n o r e d t h e f a c t t h a t c o n s u m e r s a r e t h e u l t i m a t e p u r c h a s e r s o f s u p p l i e r s ' p r o d u c t s . S i n c e c o n s u m e r s a r e i n t e r e s t e d i n i n c r e a s i n g t h e i r r e a l w e a l t h , t h e y p r e f e r l o w e r f o o d p r i c e s . I f t h e p r i c e s y s t e m i s w o r k i n g e f f e c t i v e l y , i t s h o u l d a l l o w t h e a r t i c u l a - t i o n o f t h e s e p r e f e r e n c e s . D i s t r i b u t o r s a r e l o c a t e d a t a s t r a t e g i c p o i n t o f i n f o r m a t i o n t r a n s m i t t a l i n t h e m a r k e t i n g c h a n n e l . T h e i r p r i c i n g p r a c - t i c e s a r e c r i t i c a l t o c o n v e y i n g i n f o r m a t i o n a n d i n c e n t i v e s n e c e s s a r y t o c o o r d i n a t e t h e v e r t i c a l l y - a l i g n e d s t a g e s t o p r o v i d e t h e g o o d s d e s i r e d b y c o n s u m e r s . I n o r d e r f o r p r i c e s t o p e r f o r m t h e i r c o o r d i n a t i v e r o l e , d i s - t r i b u t o r s m u s t s e t t h e m s o t h a t t h e y a c c u r a t e l y r e f l e c t d i f f e r e n c e s i n t h e v a l u e - a d d e d o f p r o d u c t s . A m a n u f a c t u r e r ' s p r o d u c t s h o u l d b e p r i c e d h i g h e r i f i t s c o n t a i n e r c r e a t e s r e l a t i v e l y h i g h e r h a n d l i n g a n d s h i p p i n g 2 9 5 c o s t s t h a n o t h e r m a n u f a c t u r e r s ' p r o d u c t s . T h e r e f o r e , i f a m a n u f a c t u r e r i s i n t e r e s t e d i n i n c r e a s i n g i t s p r o d u c t s ' s a l e s , i t w o u l d h a v e a n i n c e n - t i v e t o i m p r o v e i t s p a c k a g i n g ( t h e r e b y r e d u c i n g t h e h a n d l i n g c o s t s o f i t s p r o d u c t ) s i n c e c o n s u m e r s a r e l i k e l y t o p u r c h a s e m o r e o f a l o w e r - p r i c e d p r o d u c t . T h e r e i s c o n s i d e r a b l e e v i d e n c e t h a t d i s t r i b u t o r s d o n o t p r i c e p r o - d u c t s t o r e f l e c t a c t u a l c o s t s a n d a s a r e s u l t t h e p o t e n t i a l m a r k e t s i g - n a l t o m a n u f a c t u r e r s t o i m p r o v e p a c k a g i n g i s s h o r t - c i r c u i t e d . T h e e m - p i r i c a l r e s u l t s o f C h a p t e r 7 i n d i c a t e d t h a t d i s t r i b u t o r s d o n o t i d e n t i f y , m e a s u r e o r a l l o c a t e h a n d l i n g a n d s h i p p i n g c o s t s t o p r o d u c t s o n a n i n d i - v i d u a l i z e d b a s i s . B e c a u s e i n f o r m a t i o n o n t h e i n d i v i d u a l c o s t o f d i s t r i - b u t i n g p r o d u c t s i s c o s t l y t o o b t a i n , d i s t r i b u t i o n c o s t s a r e f a c t o r e d i n t o p r i c e s o n a n a v e r a g e b a s i s . A s a r e s u l t , c o n s u m e r s f a c e p r i c e s w h i c h d o n o t r e f l e c t p r o d u c t s ' t r u e c o s t s . T h e y a r e t h e r e f o r e u n a b l e t o d i s c e r n w h i c h p r o d u c t s h a v e s h i p p i n g c o n t a i n e r s t h a t i n c u r r e l a t i v e l y h i g h e r h a n d l i n g a n d s h i p p i n g c o s t s a n d t h u s d o n o t e x i t f r o m t h e p u r c h a s e o f s u c h p r o d u c t s . A s a r e s u l t , t h e p o t e n t i a l m a r k e t s i g n a l o f l o s t s a l e s ( f r o m t h e e x i t o f c o n s u m e r s ) t h a t w o u l d h a v e b e e n s e n t t o m a n u f a c t u r e r s o f p r o d u c t s w i t h i n a d e q u a t e s h i p p i n g c o n t a i n e r s i s m u t e d b y d i s t r i b u t o r p r i c i n g p r a c t i c e s . A s c u r r e n t l y i n s t i t u t e d , t h e p r i c e s y s t e m d o e s n o t a l l o w c o n s u m e r s t o e x p r e s s t h e i r p r e f e r e n c e s f o r l o w e r - c o s t p r o d u c t s t h a t w o u l d r e s u l t f r o m i m p r o v e d s h i p p i n g c o n t a i n e r s . T h e e f f e c t o f i m p a c t e d i n f o r m a t i o n u p o n v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n c a n b e e x a m i n e d f r o m a m a n u f a c t u r e r ' s p e r s p e c t i v e . D i s t r i b u t o r s ' p r i c i n g p r a c t i c e s a f f e c t m a n u f a c t u r e r ' s w i l l i n g n e s s t o o f f e r p r o d u c t s i n i m p r o v e d s h i p p i n g p a c k a g e s . A s n o t e d , t h e f e e f o r d i s t r i b u t i n g a p r o d u c t i s a l l o - c a t e d i n d e p e n d e n t l y o f i t s a c t u a l c o s t . F r o m a m a n u f a c t u r e r ' s s t a n d p o i n t 2 9 6 t h e r e i s n o i n c e n t i v e t o i n c u r t h e a d d e d c o s t o f i m p r o v i n g s h i p p i n g c o n t a i n e r s s i n c e t h e r e s u l t a n t s a v i n g s i n d i s t r i b u t o r s ' o p e r a t i o n s w o u l d n o t l o w e r i t s p r o d u c t ' s p r i c e r e l a t i v e t o o t h e r s u p p l i e r s . I n s t e a d , t h e s a v i n g s f r o m t h e p a c k a g e i m p r o v e m e n t w o u l d b e r e f l e c t e d a s a s l i g h t l y l o w e r l e v e l o f g e n e r a l c o s t s f o r a l l p r o d u c t s . D i s t r i b u t o r s ' p r i c i n g p r a c t i c e s m a y a l s o p r o d u c e p e r v e r s e i n c e n t i v e s w h i c h c a n l e a d t o g r e a t e r a g g r e g a t e c o s t s i n d i s t r i b u t o r s ' o p e r a t i o n s a n d h i g h e r p r i c e s f o r a l l s u p p l i e r s ' p r o d u c t s . G i v e n t h e e x i s t i n g p r i c - i n g p r a c t i c e s o f d i s t r i b u t o r s , a m a n u f a c t u r e r c a n c u t t h e i r o w n i n t e r n a l c o s t s b y r e d u c i n g s h i p p i n g c o n t a i n e r q u a l i t y o r o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h f a c i l i t a t e h a n d l i n g a n d n o t b e p e n a l i z e d b y h a v i n g i t s p r o d u c t ' s p r i c e i n c r e a s e d . T h e p a c k a g e c h a n g e w i l l i n c r e a s e t h e a g g r e g a t e l e v e l o f c o s t s f o r a d i s t r i b u t o r a n d e a c h s u p p l i e r s ' p r o d u c t p r i c e w i l l b e r a i s e d s l i g h t l y . H o w e v e r , t h e i n t e r n a l c o s t s a v i n g s f r o m t h e p a c k a g e c h a n g e t o t h e m a n u f a c t u r e r a r e c o n c e n t r a t e d w h i l e t h e c o n s e q u e n c e s ( i n - c r e a s e d d i s t r i b u t o r c o s t s a n d p r o d u c t p r i c e s ) a r e d i f f u s e d a m o n g m a n y s u p p l i e r s . I f e a c h m a n u f a c t u r e r f o l l o w s i t s o w n i n d i v i d u a l i n t e r e s t a n d d e c i d e s t o m a k e s u c h p a c k a g e c h a n g e s , t h e a g g r e g a t e c o s t o f d i s t r i - b u t i o n f o r w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s w i l l r i s e s u b s t a n t i a l l y , t h e r e b y i n c r e a s i n g s i g n i f i c a n t l y t h e p r i c e s o f a l l p r o d u c t s . T h i s p h e n o m e n o n h a s c h a r a c t e r i s t i c s o f a " s o c i a l t r a p " w h e r e s u p p l i e r s , e a c h p u r s u i n g t h e i r o w n i n d i v i d u a l o b j e c t i v e s , p r o d u c e l o n g e r - t e r m r e s u l t s ( h i g h e r p r i c e s ) w h i c h a r e d e t r i m e n t a l t o t h e g r o u p ' s w e l f a r e . 8 . 2 . 6 D i s t r i b u t o r I n c e n t i v e s f o r M o d u l a r i z i n g P r i v a t e L a b e l P r o d u c t s S i n c e d i s t r i b u t o r s w o u l d b e t h e p r i m a r y b e n e f i c i a r i e s o f m o d u l a r i z a - t i o n , t h e f b l l o w i n g q u e s t i o n i s r a i s e d : W h y d o n ' t t h e y i m p l e m e n t 2 9 7 m o d u l a r i z a t i o n f o r t h e i r p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s ? A s n o t e d i n S e c t i o n 7 . 2 . 2 - A , s o m e m a n u f a c t u r e r s h a v e c o n c l u d e d t h e f a c t t h e y h a v e n o t d o n e s o p r o v i d e s e v i d e n c e t h a t t h e b e n e f i t s o f m o d u l a r p a c k a g i n g a r e u n s u b - s t a n t i a l . P o s s i b l e r e a s o n s f o r d i s t r i b u t o r s ' f a i l u r e t o i m p l e m e n t m o d u - l a r c o n t a i n e r s i n t h e i r p r i v a t e l a b e l p r o d u c t l i n e s a r e d i s c u s s e d b e l o w . F i r s t , f a c t o r s i d e n t i f i e d b y i n t e r v i e w e e s a r e r e v i e w e d . S e c o n d , p r o b l e m s w i t h m a r k e t c o n t r a c t i n g a r e d i s c u s s e d . A d d i t i o n a l i n d u s t r y - w i d e f a c t o r s a f f e c t i n g d i s t r i b u t o r s i n c e n t i v e s t o c h a n g e p r i v a t e l a b e l i t e m s a r e i n S e c t i o n 8 . 3 . 2 - E . T w o f a c t o r s w e r e c i t e d b y i n t e r v i e w e e s a s r e a s o n s w h y p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s w e r e n o t m o d u l a r i z e d . F i r s t , p r i v a t e l a b e l b u y i n g i s b a s e d o n c o s t i n o r d e r t o h a v e a r e t a i l p r i c e l o w e r t h a n b r a n d p r o d u c t s . B u y e r s t e n d t o r e s i s t p u r c h a s i n g a n y e x t r a s s u c h a s i m p r o v e d p a c k a g i n g s i n c e i t i n c r e a s e s m a n u f a c t u r e r s ' p r i c e t o t h e m , a n d t h e r e f o r e r a i s e s t h e i r p r o - d u c t ' s p r i c e r e l a t i v e t o b r a n d p r o d u c t s . I n a d d i t i o n . d i s t r i b u t o r s p r a c - t i c e o f a v e r a g i n g h a n d l i n g c o s t s i n t o p r o d u c t p r i c e s i m p l i e s t h a t s a v i n g s i n h a n d l i n g c o s t s r e s u l t i n g f r o m t h e p a c k a g e i m p r o v e m e n t w i l l b e d i f f u s e d a m o n g m a n y p r o d u c t s a n d n o t d i r e c t l y r e f l e c t e d i n t h e p r i v a t e l a b e l p r o - d u c t ' s p r i c e . G i v e n e x i s t i n g p r i c i n g p r a c t i c e s t h e t o t a l e f f e c t o f i m - p r o v i n g p r i v a t e l a b e l s h i p p i n g c o n t a i n e r s w o u l d b e t o r e d u c e t h e r e t a i l p r i c e m a r g i n b e t w e e n t h e s e p r o d u c t s a n d t h e i r c o u n t e r p a r t s a n d t h e r e f o r e n e g a t i v e l y e f f e c t t h e d i s t r i b u t o r ' s m a r k e t p o s i t i o n . S e c o n d , p r i v a t e l a b e l i s n o t a n i n n o v a t i v e a r e a o f t h e f o o d m a n u f a c - t u r i n g b u s i n e s s . P r i v a t e l a b e l p r o d u c t s a r e d e s i g n e d t o i m i t a t e b r a n d p r o d u c t s . I n a d d i t i o n , p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s a r e o f t e n m a d e b y t h e s a m e f i r m s t h a t m a n u f a c t u r e b r a n d p r o d u c t s . 2 9 8 T h e a d e q u a c y o f t h e m a r k e t f o r e x e c u t i n g t r a n s a c t i o n s f o r m o d u l a r p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s i s c a l l e d i n t o q u e s t i o n f o r s e v e r a l r e a s o n s . F i r s t , t h e r e a r e t y p i c a l l y m u l t i p l e s u p p l i e r s f o r a g i v e n d i s t r i b u t o r p r i v a t e l a b e l p r o d u c t a n d b u y e r s o f t e n s w i t c h a m o n g t h e m i n o r d e r t o o b - t a i n a l o w p r i c e . S e c o n d , o n e d i s t r i b u t o r s ' r e q u e s t f o r m o d u l a r p a c k a g e s i z e i m p l i e s t h a t s p e c i a l c h a n g e s t o a m a n u f a c t u r e r ' s o p e r a t i o n w o u l d b e n e e d e d . T h e s e i d i o s y n c r a t i c i n v e s t m e n t s w h e n a c c o m p a n i e d b y c e r t a i n b e - h a v i o r a l m o d e s a r e a r g u e d b y W i l l i a m s o n t o m a k e m a r k e t c o n t r a c t i n g d i f f i - c u l t . 9 I f a m a n u f a c t u r e r c h a n g e d i t s o p e r a t i o n t o p r o d u c e m o d u l a r s i z e s f o r t h e d i s t r i b u t o r , i t w o u l d b e c o m e m o r e d e p e n d e n t o n t h a t d i s t r i b u t o r . A s s u r a n c e o f a c o n t i n u i n g r e l a t i o n s h i p w i t h t h e d i s t r i b u t o r i s n e e d e d . w i l l i a m s o n a r g u e s t h a t l o n g - t e r m c o n t r a c t s c o u l d b e d e v e l o p e d t o p r o v i d e t h i s a s s u r a n c e b u t b o u n d e d r a t i o n a l i t y a n d o p p o r t u n i s t i s m p r e v e n t s s u c h 1 0 H e c o n c l u d e s t h a t s o m e o t h e r i n s t i t u - c o n t r a c t s w o u l d b e u n w o r k a b l e . t i o n a l m e c h a n i s m t h a n t h e m a r k e t , p o s s i b l y f i r m ( h i e r a r c h i c a l ) o r g a n i z a - t i o n , w h i c h c a n a t t e n u a t e o p p o r t u n i s m i s n e e d e d . V e r t i c a l i n t e g r a t i o n i n t o m a n u f a c t u r i n g o f p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s i s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 8 . 3 . 2 - E . 8 . 3 I n d u s t r y - W i d e C o o r d i n a t i o n I s s u e s a n d P r o b l e m s T h e p r e v i o u s s e c t i o n f o c u s e d o n b a r r i e r s t o i m p r o v e d s y n c h r o n i z a t i o n a n d s t r e a m l i n i n g o f t h e e x i s t i n g f o o d m a r k e t i n g s y s t e m . T h i s s e c t i o n f o c u s e s o n t h e a b i l i t i e s o f t h e m a r k e t i n g s y s t e m t o a d a p t t o m a j o r c h a n g e s o r i n n o v a t i o n s s o t h a t i t s l o n g r u n p e r f o r m a n c e i s i m p r o v e d . A k e y p r o - p o s i t i o n i s t h a t t h e a d a p t a t i o n p r o c e s s d e p e n d s o n t h e i n d u s t r y - w i d e ( i . e . , h o r i z o n t a l ) c o o r d i n a t i o n a m o n g f i r m s . B a r r i e r s t o i n d u s t r y - w i d e c o o r d i n a t i o n i n t h e m a r k e t a n d i n t h r o u g h t r a d e a s s o c i a t i o n s a r e a n a l y z e d i n t h i s s e c t i o n . 2 9 9 8 . 3 . 1 H o r i z o n t a l I n c i d e n c e o f t h e B e n e f i t s o f M o d u l a r i z a t i o n M o d u l a r p a c k a g i n g w o u l d p r o d u c e b e n e f i t s t h a t w i l l b r o a d l y a c c r u e t o p a r t i c i p a n t s a t e a c h h o r i z o n t a l l e v e l o r , m o r e t e c h n i c a l l y , h a v e a h i g h c o s t o f e x c l u s i o n . T w o w a y s i n w h i c h t h e h o r i z o n t a l i n c i d e n c e o f b e n e f i t s m a y a f f e c t i n c e n t i v e s f o r i m p l e m e n t i n g a n i n d u s t r y - w i d e i n n o v a - t i o n a r e d i s c u s s e d b e l o w . A . D i s t r i b u t o r s ' A c t i o n s t o I m p l e m e n t M o d u l a r P a c k a g i n g T h e a c t i o n s a v a i l a b l e t o d i s t r i b u t o r s t o i m p l e m e n t m o d u l a r i z a t i o n a r e c o n s t r a i n e d t o t h e v o i c e o p t i o n . E x i t f r o m s u p p l i e r s ' p a c k a g e s w h i c h a r e n o n - m o d u l a r i s i n f e a s i b l e d u e t o : l ) t h e m a r k e t p o w e r o f e s t a b l i s h e d b r a n d s ; 2 ) t h e l a c k o f m a n u f a c t u r e r s ' o f f e r i n g m o d u l a r s i z e s w h i c h c o u l d b e s u b s t i t u t e d f o r t h e p r o d u c t w h i c h w a s r e f u s e d ( w h i c h i s a c o n s e q u e n c e o f t h e a b s e n c e o f e s t a b l i s h e d m o d u l a r s i z e s ) ; a n d 3 ) t h e i n a b i l i t y t o a v o i d t h e o v e r a l l p r o b l e m o f s h i p p i n g c o n t a i n e r p r o l i f e r a t i o n b y r e f r a i n - i n g f r o m p u r c h a s i n g o n e m a n u f a c t u r e r ' s p r o d u c t . T h e a l t e r n a t i v e o p t i o n f o r a d i s t r i b u t o r t o e x p r e s s p r e f e r e n c e s f o r m o d u l a r c o n t a i n e r s i s v o i c e . T h e i n c e n t i v e s t o a d i s t r i b u t o r t o u s e t h i s o p t i o n a r e d i s c u s s e d b e l o w . T h e u s e o f v o i c e b y a d i s t r i b u t o r t o i m p l e m e n t m o d u l a r i z a t i o n h a s b e n e f i t s a n d c o s t s . T h e n a t u r e o f t h e s e b e n e f i t s a n d c o s t s d e t e r m i n e s w h e t h e r e f f o r t s t o a r t i c u l a t e p r e f e r e n c e s t h r o u g h v o i c e w i l l b e f o r t h - c o m i n g . C o n s i d e r t h e h o r i z o n t a l i n c i d e n c e o f t h e b e n e f i t s o f v o i c e . I f a d i s t r i b u t o r c o m p l a i n s a b o u t s i z e p r o l i f e r a t i o n a n d c o n v i n c e s a s u p p l i e r t o c h a n g e t o m o d u l a r s i z e s , i t m a k e s a n o p t i o n a v a i l a b l e t o a l l d i s t r i b u - t o r s . T h e b e n e f i t s o f h a v i n g a m o d u l a r p a c k a g e s i z e a v a i l a b l e c a n n o t b e e x c l u d e d f r o m a n y d i s t r i b u t o r . E v e n i f t h e p r o d u c t i s h i g h e r p r i c e d , t h e o p t i o n o f h a v i n g t h e m o d u l a r s i z e a v a i l a b l e i s t h e r e s u l t o f t h e 3 0 0 d i s t r i b u t o r ' s a c t i o n t o e x e r c i s e v o i c e a n d i t i s e n j o y e d b y a l l d i s - t r i b u t o r s . T h e c o s t o f a d i s t r i b u t o r ' s e f f o r t t o c o m m u n i c a t e t o s u p p l i e r s t o c h a n g e p a c k a g i n g m u s t a l s o b e c o n s i d e r e d . H o w e v e r , i t i s t h e o n l y o p t i o n a v a i l a b l e i n t h e c a s e o f c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n . I n a d d i t i o n , t h e c o s t o f v o i c e i s c o n c e n t r a t e d o n t h e f i r m w h i c h c o m p l a i n s . A d i s t r i b u t o r , w e i g h i n g t h e s e n a r r o w l y f o c u s e d c o s t s a g a i n s t b e n e f i t s t h a t a r e d i f f u s e d a m o n g f i r m s d u e t o t h e i r h i g h e x c l u s i o n c o s t n a t u r e , i s u n l i k e l y t o e m p l o y t h e v o i c e o p t i o n . I n o t h e r t e r m s , d i s t r i b u t o r a c t i o n t o b r i n g a b o u t m o d u l a r p a c k a g i n g i s u n l i k e l y b e c a u s e t h e c o s t s e x c e e d t h e b e n e f i t s o f t h i s a c t i o n . T h e b e h a v i o r a l p h e n o m e n o n d e s c r i b e d a b o v e - - w h e r e m i c r o d e c i s i o n s p r o d u c e u n d e s i r a b l e m a c r o r e s u l t s - - h a s b e e n e x p l a i n e d i n s e v e r a l w a y s . S c h m i d e m p h a s i z e s t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n i n d i v i d u a l e f f o r t a n d e n j o y i n g t h e g o o d i n q u e s t i o n . H i g h e x c l u s i o n c o s t g o o d s c a n b e u s e d b y i n d i v i - d u a l s w i t h o u t t h e i r h a v i n g t o c o n t r i b u t e t o t h e c o s t s o f i t s p r o v i s i o n o r m a i n t e n a n c e , t h u s c r e a t i n g t h e p o s s i b i l i t y t h a t n o n c o n t r i b u t o r s c a n a c t a s " f r e e r i d e r s . " H O l s o n s t r e s s e s t h e r o l e o f g r o u p s i z e a s i t a f f e c t s i n d i V i d u a l b e h a v i o r a n d a r g u e s t h a t i n l a r g e g r o u p s w h e r e r a t i o n - a l i n d i v i d u a l s s h a r e a c o m m o n o b j e c t i v e , t h e r e i s i n g e n e r a l n o i n c e n - t i v e f o r t h e m t o v o l u n t a r i l y c o n t r i b u t e t o f u r t h e r i n g t h e o b j e c t i v e . 1 2 A s p e c i f i c t y p e o f i n d i v i d u a l - c o l l e c t i V e p r o b l e m o r " s o c i a l f e n c e " 1 3 a p p e a r s p a r t i c u l a r l y a p p l i c a b l e t o a n i n d i v i d u a l d i s t r i b u t o r ' s i n c e n t i v e t o u s e v o i c e . D i s t r i b u t o r s c o n s i d e r i n g t h e i r i n d i v i d u a l a d v a n t a g e f a i l t o i n c u r t h e c o s t s o f v o i c i n g p r e f e r e n c e s f o r m o d u l a r ‘ p a c k a g i n g . T h e a g g r e g a t e r e s u l t i s t h a t n o a c t i o n i s t a k e n w h i c h c o u l d m o v e f o r w a r d a n i n n o v a t i o n w h i c h c o u l d m a k e a l l d i s t r i b u t o r s b e t t e r o f f b y l o w e r i n g t h e i r 3 0 l c o s t s . I n o t h e r t e r m s , i n d i v i d u a l r a t i o n a l i t y i s n o t s y n o n y m o u s w i t h g r o u p r a t i o n a l i t y . T h e e x p l a n a t i o n o f d i s t r i b u t o r s ' b e h a v i o r j u s t o u t l i n e d i s r e a l l y a h y p o t h e s i s . S e v e r a l a u t h o r s h a v e f o u n d a c e r t a i n o u t c o m e ( p e r f o r m a n c e ) i s l i k e l y w h e n p a r t i c i p a n t s a r e p l a c e d i n a p a r t i c u l a r e n v i r o n m e n t a l a n d i n s t i t u t i o n a l s e t t i n g ( s t r u c t u r e ) . I n t h i s c a s e , t h e o u t c o m e i s t h e l a c k o f e f f o r t b y d i s t r i b u t o r s t o c o m m u n i c a t e p r e f e r e n c e s f o r a n i n n o v a - t i o n w i t h s u b s t a n t i a l b e n e f i t s f o r t h e i r i n d u s t r y . T h i s o u t c o m e n e e d s t o b e e x p l a i n e d . T h e e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s ( e . g . , h i g h - e x c l u s i o n c o s t g o o d , l a r g e g r o u p s i t u a t i o n ) a n d b e h a v i o r a l a s s u m p t i o n ( s e l f — i n t e r e s t ) o f t h e m i c r o - m a c r o t h e o r i e s d i s c u s s e d a p p e a r t o e x i s t i n t h e f o o d i n d u s - t r y . T h u s , t h e t h e o r i e s p r o v i d e i n s i g h t a s t o w h a t f o r c e s a r e p r e v e n t i n g m o d u l a r i z a t i o n f r o m b e i n g i m p l e m e n t e d . E m p i r i c a l e v i d e n c e i s n e e d e d t o v e r i f y t h i s h y p o t h e s i s . T h e l i t e r a t u r e r e v i e w p r o v i d e d s u p p o r t f o r t h e h y p o t h e s i s o u t l i n e d a b o v e . A p a n e l w h i c h i n v e s t i g a t e d t h e f o o d i n d u s t r y f o r t h e N C O P f o u n d t h a t l a g g i n g a d o p t i o n o f i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n s ( i n c l u d i n g s t a n d a r d - i z e d p a c k a g i n g ) w h i c h w o u l d i n c r e a s e t h e p r o d u c t i v i t y o f e v e r y f i r m w a s d u e t o t h e f a c t t h a t s u c h i n n o v a t i o n s o f f e r e d n o a d v a n t a g e t o o n e f i r m o v e r a n y o t h e r . 1 4 [ S e e S e c t i o n 7 . l . 5 . ] F i n d i n g s f r o m t h e i n t e r v i e w s w e r e m i x e d . S e v e r a l r e s p o n d e n t s h e l d t h e v i e w t h a t m o d u l a r i z a t i o n a n d p a c k a g i n g i n g e n e r a l w a s n o t a n i m p o r - t a n t i s s u e b e c a u s e a l l f i r m s r e c e i v e d t h e s a m e p a c k a g i n g a n d t h e r e w a s l i t t l e o p p o r t u n i t y f o r i n d i v i d u a l g a i n i n t h i s a r e a . [ S e e S e c t i o n 7 . 2 . 2 - A . 6 . ] T w o d i s t r i b u t i o n m a n a g e r s i n r e t a i l c h a i n f i r m s m a d e r e m a r k s w h i c h s u p p o r t t h e m i c r o - m a c r o h y p o t h e s i s d e s c r i b e d e a r l i e r . T h e s e i n d i - v i d u a l s b e l i e v e d t h a t t h e b e n e f i t s o f m o d u l a r i z a t i o n w e r e s u b s t a n t i a l 3 0 2 a n d t h e y f u l l y s u p p o r t e d t h e c o n c e p t , b u t i n d i c a t e d t h a t t h e y w o u l d n o t d e v o t e t h e i r f i r m s ' r e s o u r c e s t o i t s i m p l e m e n t a t i o n . O n e r e s p o n d e n t s t a t e d " I f s o m e o n e t o o k a p o l l , I w o u l d v o t e f o r i t , b u t I a m n o t i n t h e p o s i t i o n t o d e v o t e t i m e t o i t . " S i m i l a r l y , a s u p p l i e r r e p r e s e n t a t i v e i n - d i c a t e d t h a t h e w a s p e r s o n a l l y f o r m o d u l a r i z a t i o n b e c a u s e o f t h e p o t e n t i a l s a v i n g s f o r t h e c o n s u m e r , b u t w o u l d n o t a d v i s e h i s c o m p a n y t o t a k e a c t i o n t o i m p l e m e n t i t . T h u r o w ' s d i s t i n c t i o n b e t w e e n p e r s o n a l - p r i v a t e a n d i n - 1 5 D i s t r i b u t o r s m a y d i v i d u a l - s o c i e t a l p r e f e r e n c e s s e e m s a p p l i c a b l e h e r e . h o l d i n d i v i d u a l - s o c i e t a l p r e f e r e n c e s f o r m o d u l a r p a c k a g e s , b u t o n l y e x - p r e s s t h e i r p e r s o n a l - p r i v a t e p r e f e r e n c e s i n e c o n o m i c t r a n s a c t i o n s w i t h s u p p l i e r s . I n o t h e r w o r d s , d i s t r i b u t o r s m a y h a v e p r e f e r e n c e s f o r n e w " r u l e s o f t h e g a m e " - - s u c h a s a b e t t e r w a y t o p a c k a g e p r o d u c t s . Y e t , w h e n i t c o m e s t o p l a y i n g i n t h e e x i s t i n g e c o n o m i c g a m e , t h e y e x p r e s s t h e i r p e r s o n a l - p r i v a t e p r e f e r e n c e s a n d a t t e m p t t o f u r t h e r t h e i r i n t e r e s t i n t h i s g a m e . T h e d i s t i n c t i o n m a d e b y T h u r o w s u g g e s t s t h a t t h e r e a r e d i f f i c u l t i e s f o r t h e e x p r e s s i o n o f i n d i v i d u a l - s o c i e t a l p r e f e r e n c e s t h r o u g h t h e m a r k e t a n d t h e r e f o r e p r o v i d e s i n s i g h t i n t o w h y d i s t r i b u t o r s f a i l t o a r t i c u l a t e p r e f e r e n c e s f o r m o d u l a r p a c k a g e s t o m a n u f a c t u r e r s . B . I n c e n t i v e s t o I m p l e m e n t I n d u s t r y - W i d e I n n o v a t i o n s I n a t h e o r e t i c a l w o r l d o f p e r f e c t c o m p e t i t i o n , z e r o t r a n s a c t i o n c o s t s a n d o m n i c i e n t p a r t i c i p a n t s , o n e w o u l d e x p e c t f i r m s t o u n d e r t a k e c o s t s a v i n g i n n o v a t i o n s r e g a r d l e s s o f h o w t h e c o s t s a n d b e n e f i t s a r e d i s t r i b u t e d v e r t i c a l l y a m o n g i n d u s t r i e s . I f t h e t h e o r e t i c a l a s s u m p t i o n s a r e m e t , m o d u l a r i z a t i o n w o u l d p r o - ~ v i d e b e n e f i t s t o m a j o r p a r t i c i p a n t s t h a t w o u l d s e r v e a s a n i n c e n t i v e f o r a d o p t i o n . D i s t r i b u t o r s w h o p u r c h a s e m o d u l a r c o n t a i n e r s w o u l d r e d u c e 3 0 3 t h e i r h a n d l i n g c o s t s a n d t h u s i n c r e a s e t h e i r p r o f i t s . I n t h e l o n g e r t e r m , a s m o d u l a r c o n t a i n e r s g a i n w i d e s p r e a d u s e , c o m p e t i t i o n w i l l c o m p e l d i s t r i b u t o r s t o p a s s c o s t s a v i n g s f o r w a r d t o c o n s u m e r s . D i s t r i b u t o r f i r m s w o u l d s t i l l r e c e i v e a n o r m a l r e t u r n f o r t h e i r e f f o r t s i n a c o m p e t i - t i v e i n d u s t r y . R e d u c e d r e t a i l p r i c e s p r o v i d e a b e n e f i t n o t o n l y t o c o n s u m e r s b u t t o m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s . L o w e r p r i c e s f o r d r y g r o c e r i e s s h o u l d i n c r e a s e c o n s u m e r p u r c h a s e s a n d e x p a n d m a n u f a c t u r e r s s a l e s a n d , p o s s i b l y , r e v e n u e s a n d p r o f i t s . S i m i l a r l y , r e d u c e d p r o d u c t p r i c e s s h o u l d i n c r e a s e t h e v o l u m e o f s a l e s t h r o u g h s u p e r m a r k e t s p r o v i d i n g a p o s s i b l e P E D G f l t t 0 d i s t r i b u t o r s . F o r i n s t a n c e , c o n s u m e r s m a y p u r c h a s e m o r e s u p e r m a r k e t p r o - d u c t s a n d r e d u c e a w a y - f r o m - h o m e c o n s u m p t i o n a s s u p e r m a r k e t p r i c e s f a l l . I n t h e f o o d i n d u s t r y , t h e t h e o r e t i c a l a s s u m p t i o n s e n u m e r a t e d a b o v e a r e n o t m e t . T h e r e f o r e , t h e n e c e s s a r y i n c e n t i v e s f o r a d o p t i o n o f c o s t - s a v i n g i n n o v a t i o n m a y n o t d e v e l o p . S e v e r a l p o s s i b l e i m p e d i m e n t s r e l a t - i n g t o t h e h o r i z o n t a l r e l a t i o n s h i p s a m o n g f i r m s a r e d i s c u s s e d b e l o w . F i r s t , t h e c o m p e t i t i o n a t t h e d i s t r i b u t o r l e v e l w h e r e t h e i n n o v a t i o n h a s g r e a t e s t i m p a c t m a y b e i n s u f f i c i e n t t o e n s u r e t h a t s a v i n g s a r e p a s s e d a l o n g t o c o n s u m e r s . C o n s e q u e n t l y , t h e r e w a r d t o a m a n u f a c t u r e r o f i n - c r e a s e d r e v e n u e t h r o u g h a l o w e r p r o d u c t p r i c e i s d i s s i p a t e d . T h i s c o n - c e r n w a s e x p r e s s e d b y s e v e r a l i n t e r v i e w e e s f r o m b o t h m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i n g f i r m s . S e c o n d , a w a r e n e s s o f t h e c o m p e t i t i v e f o r c e s w h i c h w o u l d , o v e r t h e l o n g t e r m , d i m i n i s h p r o f i t s f r o m a c o s t s a v i n g i n n o v a t i o n m a y w e a k e n t h e i n c e n t i v e f o r t h e a d o p t i o n o f a n i n n o v a t i o n . F o r e x a m p l e , a d i s t r i b u t o r m i g h t i m p l e m e n t a c o s t s a v i n g i n n o v a t i o n , o n l y t o f i n d t h a t i t s p r o f i t s w e r e s h o r t - l i v e d b e c a u s e o t h e r f i r m s f o l l o w e d s u i t a n d c o m p e t i t i o n d r o v e 3 0 4 p r i c e s a n d p r o f i t s d o w n . H o w e v e r , i t w o u l d s t i l l e x p e c t t o r e c e i v e a n o r m a l r e t u r n o n i n v e s t m e n t . I n s i t u a t i o n s w h e r e f i r m s a r e a w a r e o f e a c h o t h e r ' s a c t i o n s , t h e r e m a y b e a g r e a t e r t e n d e n c y t o r e f r a i n f r o m u n d e r t a k i n g i n n o v a t i o n s b e c a u s e o f a k n o w l e d g e o f t h e l o n g e r - t e r m r e s u l t . T h u s , t h e l a c k o f a d o p t i o n c o u l d b e t h e r e s u l t o f r e c o g n i z i n g t h i s i n t e r - d e p e n d e n c e . I t a l s o i m p l i e s t h a t c o m p e t i t i o n i s n o t i n t e n s e s i n c e c o s t c o n t a i n m e n t p r e s s u r e s a r e n o t g r e a t e n o u g h t o f o r c e f i r m s t o c o n s i d e r u n d e r t a k i n g i n n o v a t i o n s . T h i r d , t h e h i g h e x c l u s i o n c o s t n a t u r e o f t h e b e n e f i t s o f m o d u l a r i z a - t i o n m a y r e d u c e t h e i n c e n t i v e f o r a n y s i n g l e f i r m t o i n v e s t r e s o u r c e s t o i m p l e m e n t m o d u l a r p a c k a g i n g . A f t e r a m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m i s i m p l e - m e n t e d , t h e b e n e f i t s f o r e a c h p a r t i c i p a n t w o u l d b e s h a r e d a c r o s s a h o r i - z o n t a l l e v e l . D i s t r i b u t o r s s h o u l d , a t l e a s t i n t h e s h o r t - t e r m , e n j o y i n c r e a s e d p r o f i t s . E v e n i n t h e l o n g - t e r m , a s m o s t o r a l l s a v i n g s a r e p a s s e d t o c o n s u m e r s , t h e r e s u l t a n t l o w e r p r i c e s s h o u l d e x p a n d d i s t r i b u t o r s s a l e s v o l u m e . S i m i l a r l y , l o w e r p r i c e s s h o u l d i n c r e a s e m a n u f a c t u r e r s s a l e s . S i n c e t h e s e b e n e f i t s w o u l d b e j o i n t l y s h a r e d b y f i r m s a t a h o r i z o n t a l i n - d u s t r y l e v e l , t h e i n c e n t i v e f o r a n y o n e s i n g l e f i r m t o a c t t o a c h i e v e t h e s a v i n g s m a y b e r e d u c e d . A s O l s o n h a s d e m o n s t r a t e d , r a t i o n a l i n d i v i d u a l s 1 6 S i n c e i n l a r g e g r o u p s d o n o t n e c e s s a r i l y a c t t o a c h i e v e a g r o u p g o a l . b e n e f i t s a r e s h a r e d , a p a r t i c i p a n t m a y h a v e t h e i n c e n t i v e t o a c t a s a " f r e e r i d e r " a n d l e t o t h e r f i r m s s a c r i f i c e t o o b t a i n t h e g r o u p g o a l . I f a l l f i r m s a c t i n t h i s s t r a t e g i c m a n n e r , n o a c t i o n t o a c h i e v e t h e j o i n t l y s h a r e d b e n e f i t s o f a n i n n o v a t i o n s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n w i l l b e f o r t h - c o m i n g . A r e l a t e d p r o b l e m e x i s t s f o r s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s w h i c h w a s t o u c h e d o n i n t h e S e c t i o n 8 . 3 . l - A . E v e n i f t h e i n n o v a t i o n p r o d u c e s a 3 0 5 s a v i n g s t o a l l p a r t i c i p a n t s c o m p e t i n g a t a h o r i z o n t a l l e v e l , f i r m s m a y n o t b e i n t e r e s t e d i n i m p l e m e n t a t i o n b e c a u s e t h e r e i s n o o p p o r t u n i t y t o i m p r o v e t h e i r p o s i t i o n r e l a t i v e t o t h e i r c o m p e t i t o r s . T h e c o m p e t i t i v e m a r k e t s y s t e m f o s t e r s t h e p u r s u i t o f i n d i v i d u a l a d v a n t a g e a n d a p p e a r s n o t t o p r o v i d e a m e c h a n i s m f o r t h e a r t i c u l a t i o n o f p r e f e r e n c e s t h a t w o u l d a d v a n c e t h e c o l l e c t i v e w e l f a r e o f t h e g r o u p . 8 . 3 . 2 T h e N e e d f o r C o o r d i n a t e d S u p p l i e r A d o p t i o n t o Y i e l d B e n e f i t s t o D i s t r i b u t o r s A n i m p o r t a n t c h a r a c t e r i s t i c o f i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n s s u c h a s m o d u l a r p a c k a g i n g i s t h a t t h e y a r e n o n - m a r g i n a l . T h a t i s , a l l o r m o s t p a r t i c i p a n t s m u s t c h a n g e i n o r d e r f o r a n y o n e i n t h e s y s t e m t o a c h i e v e ' a n y b e n e f i t s . A " c r i t i c a l m a s s " o r t h r e s h o l d l e v e l o f p a r t i c i p a n t s m u s t a d o p t m o d u l a r p a c k a g e s f o r a n y s a v i n g s t o b e g e n e r a t e d . T h i s s i t u a t i o n c r e a t e s s e v e r a l p r o b l e m s f o r i m p l e m e n t a t i o n . A s e x p l a i n e d i n S e c t i o n 2 . 6 . 3 , t h e i n c e n t i v e s t o a s i n g l e f i r m t o a c t c a n b e s u b s t a n t i a l l y r e d u c e d s i n c e i t c a n n o t p r o d u c e a n y e f f e c t a l o n e . I f e v e r y o n e w e r e t o u n d e r t a k e . t h e c h a n g e , t h e n t h e f i r m w o u l d b e a s s u r e d o f a b e n e f i t a n d t h u s w i l l i n g t o i n c u r c o s t s . T h e r e f o r e , t h e r e i s a n e e d f o r c o o r d i n a t e d a d o p t i o n , o r a t l e a s t a n a s s u r a n c e t h a t t h e c h a n g e w i l l . b e w i d e l y a d o p t e d , f o r f i r m s t o b e w i l l i n g t o i n v e s t i n t h i s i n n o v a t i o n . M o d u l a r p a c k a g i n g a n d o t h e r f o o d i n d u s t r y i n n o v a t i o n s ( e . g . , U P C s y m b o l ) e x h i b i t t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e S i t u a t i o n s d e s c r i b e d a b o v e . H o w e v e r , t h e s e e x a m p l e s a r e m o r e c o m p l i c a t e d s i n c e m a n u f a c t u r e r s a r e t h e d e c i s i o n m a k e r s w h o i n c u r t h e c o s t s o f t h e c h a n g e a n d d i s t r i b u t o r s a r e t h e p r i m a r y b e n e f i c i a r i e s o f t h e i n n o v a t i o n . T h u s , a c h i e v i n g t h e b e n e - f i t s o f t h e m o d u l a r i z a t i o n i s j u s t n o t a m a t t e r o f c o o r d i n a t i n g e f f o r t s a t o n e h o r i z o n t a l l e v e l . R a t h e r , i m p l e m e n t a t i o n i n v o l v e s b o t h ] 7 1 8 u n d e r c o n d i t i o n s o f e c o n o m i e s 3 0 6 c o o r d i n a t i o n b e t w e e n a s w e l l a s w i t h i n t h e m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i n g s e c t o r s . P r o b l e m s f o r i m p l e m e n t a t i o n t h r o u g h i n d i v i d u a l m a r k e t t r a n s a c - t i o n s a r e d i s c u s s e d b e l o w . A . I n a b i l i t y t o C a p t u r e B e n e f i t s T h r o u g h M a r k e t T r a n s a c t i o n s B e c a u s e o f t h e e x i s t e n c e o f a t h r e s h o l d , n o m a n u f a c t u r i n g f i r m t h a t p a c k a g e d i t s p r o d u c t s i n m o d u l a r s i z e s w o u l d r e d u c e w h o l e s a l e r a n d r e t a i l c h a i n s ' d i s t r i b u t i o n c o s t s . O n e s u p p l i e r a n d s i x d i s t r i b u t o r s i n t e r v i e w e d a c k n o w l e d g e d t h e e x i s t e n c e o f t h i s t h r e s h o l d . [ S e e S e c t i o n 7 . 2 2 - A . 5 . ] D i s t r i b u t o r c o m m e n t s i n d i c a t e d a l a c k o f i n t e r e s t f o r o n e m a n u f a c t u r e r ' s p r o d u c t s i n m o d u l a r p a c k a g e s . I f a m a n u f a c t u r e r w e r e t o i n c u r t h e c o s t o f c h a n g i n g a p r o d u c t t o a m o d u l a r s i z e , i t w o u l d n o t b e a b l e t o r e c o u p t h e s e c o s t s i n a h i g h e r p r i c e s i n c e d i s t r i b u t o r s w o u l d n o t b e w i l l i n g t o p a y m o r e . T h u s , a m a n u f a c t u r e r i s u n l i k e l y t o a d o p t m o d u l a r s i z e s b e - c a u s e i t i s u n a b l e t o c a p t u r e t h e b e n e f i t s o f d o i n g s o t h r o u g h m a r k e t t r a n s a c t i o n s w i t h d i s t r i b u t o r s . B . I n t e r d e p e n d e n c e A m o n g B g y e r s C r e a t e d b y _ § c o n o m i e s o f S c a l e E v e n t h o u g h d i s t r i b u t o r s k n o w t h a t o n e m a n u f a c t u r e r ' s a d o p t i o n o f m o d u l a r s i z e s i s a s t e p t o w a r d r e a c h i n g t h e t h r e s h o l d p o i n t w h e r e s a v i n g s t o d i s t r i b u t o r s b e g i n t o b e r e a l i z e d , t h e y a r e u n l i k e l y t o b e w i l l i n g t o p a y a d d i t i o n a l a m o u n t s t o t h a t m a n u f a c t u r e r . S c h m i d ' s d i s c u s s i o n o f i n - t e r d e p e n d e n c y b e t w e e n b u y e r s a n d s e l l e r s o f s c a l e p r o v i d e s a d d i t i o n a l i n s i g h t i n t o t h i s b e h a v i o r a l p h e n o m e n o n . S c h m i d n o t e s t h a t d e c l i n i n g a v e r a g e p r o d u c t i o n c o s t s p e r u n i t i s a s o u r c e o f i n t e r d e p e n d e n c e a m o n g b u y e r s o f a p r o d u c t . T h e r e a s o n f o r t h i s i s t h a t p r i c e o f a g o o d t o o n e b u y e r d e p e n d s u p o n h o w m a n y o t h e r b u y e r s d e s i r e i t . I n t h e c a s e o f m o d u l a r p a c k a g e s , a d i s t r i b u t o r m a y 3 0 7 r e f r a i n f r o m p u r c h a s i n g o n e s u p p l i e r ' s p r o d u c t i n a m o d u l a r c a s e b e c a u s e o f a n u n c e r t a i n t y a b o u t h o w m a n y o t h e r d i s t r i b u t o r s w i l l a l s o b u y t h e m o d u l a r p a c k a g e . I f a d i s t r i b u t o r c o u l d b e a s s u r e d t h a t a s u f f i c i e n t n u m b e r o f o t h e r d i s t r i b u t o r s w o u l d p u r c h a s e t h e m a n u f a c t u r e r ' s m o d u l a r s i z e t o r e a c h a l o w e r p o i n t o n t h e c o s t c u r v e , i t w o u l d b e m o r e l i k e l y t o e x p r e s s a p r e f e r e n c e f o r t h e m o d u l a r s i z e . I n t h i s c a s e , t h e a b i l i t y t o r e a c h a l o w e r c o s t m a y n o t b e t h e m o s t i m p o r t a n t e f f e c t . R a t h e r , t h e l a r g e - s c a l e p u r c h a s e o f t h e m o d u l a r p r o d u c t ( a n d e x i t f r o m a l t e r n a t i v e p r o d u c t s ) c o u l d s e r v e a s a s i g n a l t o o t h e r s u p p l i e r s t o s w i t c h p a c k a g i n g , t h e r e b y m o v i n g t h e n u m b e r o f m o d u l a r p r o d u c t s c l o s e r t o t h e t h r e s h o l d p o i n t w h e r e s a v i n g s t o d i s t r i b u t o r s a r e p r o d u c e d . E c o n o m i e s o f s c a l e c a n a l s o b e u s e d t o e x p l a i n i n t e r d e p e n d e n c e a m o n g s u p p l i e r s . S c h m i d o u t l i n e s s e v e r a l s i t u a t i o n s w h e r e s u b s t a n t i a l d i s c o n t i n u i t i e s i n t h e c o s t f u n c t i o n c r e a t e i n v e s t m e n t c o o r d i n a t i o n p r o - b l e m s . 1 9 T h e c o n c e p t o f c o s t d i s c o n t i n u i t i e s i s a n a l o g o u s t o t h e t h r e s - h o l d l e v e l o f m o d u l a r p r o d u c t s n e e d e d f o r d i s t r i b u t o r s a v i n g s t o b e r e a l - i z e d . I f t h a t t h r e s h o l d p o i n t c a n b e r e a c h e d , t h e r e s u l t a n t s a v i n g s w i l l c a u s e d i s t r i b u t o r s t o s w i t c h t o m o d u l a r s i z e s . T h e f u n d a m e n t a l p r o b l e m f a c i n g s u p p l i e r s i n t h e i r i n v e s t m e n t d e c i s i o n s i s S i m i l a r t o d i s t r i b u t o r s ' p u r c h a s e d e c i s i o n s . T h a t i s , i n o r d e r f o r o n e s u p p l i e r t o c o n v e r t t o m o d u l a r s i z e s , i t n e e d s t o k n o w i f a s u f f i c i e n t n u m b e r o f o t h e r m a n u f a c - t u r e r s w i l l a l s o c h a n g e s o t h a t t h e t h r e s h o l d w i l l b e r e a c h e d . T h e d e - c i s i o n s o f o n e f i r m c l e a r l y i m p a c t a n o t h e r . S o m e t y p e o f c o o r d i n a t i v e a r r a n g e m e n t o r a g r e e m e n t i s n e e d e d t o a s s u r e t h e m o d u l a r s y s t e m w i l l b e w i d e l y a d o p t e d b e f o r e o n e s u p p l i e r w i l l a c t . 3 0 8 c . I m p l i c a t i o n s o f t h e A d o p t i o n T h r e s h o l d o n D i s t r i b u t o r s U s e o f V o i c e T h e n e e d f o r a t h r e s h o l d l e v e l o f m a n u f a c t u r e r a d o p t i o n o f m o d u l a r p a c k a g e s f o r s a v i n g s t o a c c r u e t o d i s t r i b u t o r s r e d u c e s t h e i n c e n t i v e f o r d i s t r i b u t o r s t o e x p r e s s t h e i r p r e f e r e n c e s t h r o u g h v o i c e . I n s i t u a t i o n s w h e r e a l a r g e n u m b e r o f d i f f e r e n t p r o d u c t s a r e p u r c h a s e d , t h e c o s t o f t h e t i m e a b u y e r w i l l s p e n d t r y i n g t o c o r r e c t p r o b l e m s w i t h a n y o n e o f t h e f i r m s i t t r a n s a c t s w i t h i s l i k e l y t o e x c e e d t h e e x p e c t e d b e n e f i t s o f 2 0 E a c h d i s t r i b u t o r p u r c h a s e s t h o u s a n d s o f p r o d u c t s f r o m s u c h a c t i o n . h u n d r e d s o f d i f f e r e n t m a n u f a c t u r e r s . E a c h s u p p l i e r s ' p r o d u c t c o n t r i b u t e s t o t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n p r o b l e m . A d i s t r i b u t o r m u s t c o m m u n i c a t e w i t h m a n y o r m o s t s u p p l i e r s . T h e b e n e f i t s o f s u c h c o m p l a i n t s d e p e n d o n t h e s u c c e s s f u l c o n v e r s i o n o f t h e c r i t i c a l p r o p o r t i o n o f s u p - p l i e r s t o m o d u l a r s i z e s . T h e r e f o r e , a d i s t r i b u t o r w e i g h i n g t h e c o s t o f v o i c e , w h i c h a r e s u b s t a n t i a l , a g a i n s t i t s e x p e c t e d b e n e f i t s w o u l d p r o b a b l y n o t e l e c t t o e m p l o y v o i c e t o f o s t e r i m p l e m e n t a t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g . I n S e c t i o n 7 . 2 . 2 - A . 5 , a d i s t r i b u t i o n m a n a g e r f o r a l e a d i n g r e t a i l c h a i n s t r e s s e d t h e f u t i l i t y o f u s i n g v o i c e . T h e m a n a g e r p o i n t e d o u t t h a t h i s f i r m c o u l d w o r k w i t h o n e s u p p l i e r a t a t i m e a n d p r e d i c t e d i t w o u l d t a k e a b o u t t h r e e m o n t h s p e r m a n u f a c t u r e r t o a c c o m p l i s h c h a n g e , b u t n o b e n e f i t s w o u l d b e r e c e i v e d u n t i l a t h r e s h o l d l e v e l o f 4 0 p e r c e n t o f t h e v e n d o r s a d o p t e d m o d u l a r s i z e s . T h i s r e s p o n d e n t a l s o e m p h a s i z e d t h e r o l e o f r i s k a n d s t a t e d t h a t w h i l e d i s t r i b u t o r s w e r e a w a r e o f t h e b e n e f i t s o f m o d u l a r i z a t i o n t h e y d i d v e r y l i t t l e t o a c h i e v e i t b e c a u s e t h e y d i s c o u n t e d t h e b e n e f i t s b y t h e p r o b a b i l i t y o f a c h i e v i n g r e s u l t s . T w o r i s k y a s p e c t s o f d e v o t i n g t i m e t o w o r k i n g w i t h m a n u f a c t u r e r s o n m o d u l a r c o n v e r s i o n n o t e d w e r e t h e u n c e r t a i n t y a s t o : 1 ) w h e t h e r e n o u g h s u p p l i e r s w o u l d 3 0 9 c h a n g e t o r e s u l t i n b e n e f i t s ; a n d 2 ) w h e t h e r e n o u g h c o m p e t i n g d i s t r i b u - t o r s w o u l d p u r c h a s e m o d u l a r s i z e s . T h e r i s k f o r o n e f i r m t a k i n g a c t i o n r e s u l t i n g f r o m p a r t i c i p a n t i n t e r d e p e n d e n c e i s s u m m a r i z e d i n t h e f o l l o w - i n g q u o t e : O u r f i r m ' s a b i l i t y t o g e t a r e t u r n f r o m e f f o r t s o n m o d u l a r i - z a t i o n d e p e n d s u p o n t h e a c t i o n o f s o m a n y d i f f e r e n t p e o p l e . C o n s i d e r i n g t h e r e t u r n o n i n v e s t m e n t , s u c h e f f o r t s d o n ' t c o m p a r e f a v o r a b l y w i t h i n t e r n a l i n n o v a t i o n s f r o m w h i c h w e k n o w w e c a n o b t a i n a c e r t a i n a m o u n t o f b e n e f i t s s i n c e w e a r e a u t o n o m o u s . D . D i s t r i b u t o r s ' T i m e H o r i z o n O n e f a c t o r i d e n t i f i e d i n S e c t i o n 7 . 2 . l a s a b a r r i e r t o m o d u l a r i z a - t i o n b y i n t e r v i e w e e s w a s t h e s h o r t - r u n f o c u s o f t h e f o o d d i s t r i b u t i o n i n d u s t r y . I n l i g h t o f t h e a d a p t i o n t h r e s h o l d , t h i s s h o r t - r u n o r i e n t a t i o n h a s i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r d i s t r i b u t o r s ' w i l l i n g n e s s t o i n c u r c o s t s t o a d v a n c e m o d u l a r i z a t i o n . B e c a u s e a c r i t i c a l p r o p o r t i o n o f p r o d u c t s m u s t b e m o d u l a r b e f o r e s a v i n g s a r e g e n e r a t e d , a t i m e d e l a y w i l l e x i s t b e t w e e n a d i s t r i b u t o r ' s e f f o r t a n d a r e s p o n s e . I f t h e t h r e s h o l d i s q u i t e h i g h , t h e d e l a y m a y b e s i g n i f i c a n t a n d b e n e f i t s m a y b e f a r o f f i n t h e f u t u r e . G i v e n t h e s h o r t - r u n t i m e h o r i z o n o f d i s t r i b u t o r s , t h e y a r e l i k e l y t o h e a v i l y d i s c o u n t t h e b e n e f i t s w h i c h w i l l o c c u r i n t h e f u t u r e . T h u s , t h e p e r c e i v e d b e n e f i t s a r e u n l i k e l y t o e x c e e d t h e c o s t s o f e f f o r t s ( e . g . , c o m m u n i c a t i n g w i t h s u p p l i e r s o r p a y i n g m o r e f o r m o d u l a r s i z e s ) t o i m p l e - m e n t m o d u l a r s i z e s . I n v e s t m e n t O p p o r t u n i t i e s w i t h a q u i c k e r p a y b a c k w o u l d b e p r e f e r r e d . T h i s b e h a v i o r a l p h e n o m e n o n c a n b e v i e w e d a s a t y p e o f " s o c i a l t r a p . " 2 1 T h e s h o r t - r u n r e i n f o r c e r s f r o m m o d u l a r p a c k a g i n g t o a d i s t r i b u t o r l e a d t o b e h a v i o r w h i c h d o e s n o t y i e l d d e s i r e d l o n g e r - t e r m c o n s e q u e n c e s . 3 l 0 E . I n c e n t i v e s f o r D i s t r i b u t o r s t o V e r t i c a l l y I n t e g r a t e t o M o d u l a r i z e P r i v a t e L a b e l P r o d u c t s I n S e c t i o n 8 . 2 . 6 t h e a n a l y s i s i n d i c a t e d t h a t m a r k e t c o n t r a c t s b e - t w e e n a d i s t r i b u t o r a n d a p r i v a t e l a b e l s u p p l i e r f o r p r o d u c t s i n m o d u l a r p a c k a g e s i z e s w o u l d b e d i f f i c u l t t o e s t a b l i s h . I n s h o r t , i n c r e a s e d i n - t e r d e p e n d e n c e r e s u l t i n g f r o m t h e t r a n s a c t i o n - s p e c i f i c i n v e s t m e n t s n e e d e d t o p r o d u c e m o d u l a r s i z e c a l l f o r a n a s s u r a n c e o f a c o n t i n u e d t r a n s a c t i o n s . H o w e v e r , b o u n d e d r a t i o n a l i t y a n d o p p o r t u n i s m p r e v e n t c o n t r a c t s f r o m b e i n g 2 2 I t w a s a r g u e d t h a t b r i n g i n g t h e t r a n s a c t i o n c o m p l e t e l y s p e c i f i e d . w i t h i n t h e f i r m ( i . e . , v e r t i c a l i n t e g r a t i o n ) w o u l d r e d u c e o p p o r t u n i s m a n d t h u s m a k e i t w o r k a b l e . T h e e x i s t e n c e o f a t h r e s h o l d n u m b e r o f p r o d u c t s w h i c h w o u l d n e e d t o b e c h a n g e d t o m o d u l a r s i z e s i n o r d e r t o p r o d u c e s a v i n g s t o a d i s t r i b u t o r i s o n e f a c t o r a f f e c t i n g t h e i n c e n t i v e s t o v e r t i c a l l y i n t e g r a t e . C u r r e n t - l y , t h e p r o p o r t i o n o f s e l f - m a n u f a c t u r e d g o o d s o u t o f t o t a l s a l e s o f d i s - t r i b u t o r s i n t e g r a t e d i n t o m a n u f a c t u r i n g i s r e l a t i v e l y l o w . F o r e x a m p l e , t h e l a r g e s t e i g h t c h a i n s m a n u f a c t u r e d a b o u t 9 p e r c e n t o f t h e i r s t o r e s a l e s i n 1 9 7 7 . G e n e r a l l y , r e t a i l i n t e g r a t i o n h a s b e e n f o c u s e d i n a r e a s 2 3 L i t t l e o f l o w l e v e l s o f a d v e r t i s i n g s u c h a s d a i r y a n d b a k e r y p r o d u c t s . i s k n o w n a b o u t t h e n u m b e r o f i t e m s i n m o d u l a r c o n t a i n e n s n e c e s s a r y f o r a d i s t r i b u t o r t o r e a l i z e s a v i n g s . O n e w o u l d s u s p e c t t h a t i t i s m u c h g r e a t e r t h a n t h e 9 p e r c e n t m a n u f a c t u r e r e d b y s o m e o f t h e l a r g e s t c h a i n s . T h u s r e t a i l e r s w o u l d p r o b a b l y h a v e t o i n t e g r a t e i n t o a s i g n i f i c a n t l y g r e a t e r n u m b e r o f p r o d u c t s t o a c h i e v e a n y s a v i n g s i n t h e i r d i s t r i b u t i o n o p e r a - t i o n s f r o m m o d u l a r i z a t i o n . A l s o , t h e y w o u l d h a v e t o i n t e g r a t e i n t o t h e m a n u f a c t u r i n g o f a b r o a d e r s p e c t r u m o f p r o d u c t s t h a n t h e y c u r r e n t l y d o . T h i s p r O S p e c t m a k e s i t u n l i k e l y t h a t a d i s t r i b u t o r w o u l d m a n u f a c t u r e 3 l l m o d u l a r p r i v a t e l a b e l p r o d u c t s f o r t h i s p u r p o s e . A l s o , c o n c e r n s a b o u t i n c r e a s i n g p r i v a t e l a b e l p r i c e s r e l a t i v e t o b r a n d s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 8 . 2 . 6 w o u l d b e a f a c t o r d e c r e a s i n g t h e l i k e l i h o o d o f d i s t r i b u t o r v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . 8 . 3 . 3 B a r r i e r s t o C o l l e c t i v e A c t i o n T h r o u g h I n d u s t r y T r a d e A s s o c i a t i o n s T h e d i s c u s s i o n u p t o n o w h a s f o c u s e d o n b a r r i e r s t o v e r t i c a l c o o r d i - n a t i o n t h r o u g h t h e m a r k e t . I t a p p e a r s t h a t m o d u l a r p a c k a g i n g p r e s e n t s s o m e s u b s t a n t i a l c h a l l e n g e s t o t h e m a r k e t m e c h a n i s m ' s c o o r d i n a t i v e a b i l - i t i e s . A n i m p o r t a n t q u e s t i o n i s : W h y h a v e n ' t d i s t r i b u t o r s a r t i c u l a t e d t h e i r p r e f e r e n c e s c o l l e c t i v e l y t h r o u g h t h e i r t r a d e a s s o c i a t i o n s o r g o v e r n - m e n t ? S e v e r a l p o t e n t i a l b a r r i e r s t o c o l l e c t i v e a c t i o n a r e a d d r e s s e d i n t h i s s e c t i o n . A . T r a n s a c t i o n C o s t s o f C o l l e c t i v e A c t i o n C o l l e c t i v e a c t i o n i s a f o r m o f v o i c e a n d v o i c e i s a c o s t l y a c t i v i t y r e l a t i v e t o e x i t . T h e c o l l e c t i v e a r t i c u l a t i o n o f v o i c e i s m u c h m o r e c o s t l y s i n c e i t a l s o i n v o l v e s : l ) g e t t i n g p e o p l e t o g e t h e r t o c o m m u n i c a t e ; a n d 2 ) t h e f o r m u l a t i o n o f a u n i f o r m p r e f e r e n c e o r c o n c e n s u s f o r t h e g r o u p . T h e c o s t s o f t h e f i r s t s t e p w o u l d b e s u b s t a n t i a l - b e c a u s e o f t h e h i g h n u m - b e r o f d i s t r i b u t o r s . G o v e r n m e n t a n t i t r u s t p o l i c y a d d s t o t h e t r a n s a c t i o n c o s t s s i n c e t h e p r o c e s s o f s t a n d a r d s e t t i n g m u s t b e p l u r a l i s t i c a n d o p e n i n o r d e r t o r e d u c e t h e r i s k o f a n t i t r u s t p r o s e c u t i o n . T h e a d d e d l e g a l f e e s i n c r e a s e t h e s e m e e t i n g c o s t s . T h e t r a n s a c t i o n c o s t s o f t h e s e c o n d s t e p o f p r e f e r e n c e f o r m u l a t i o n d e p e n d s u p o n t h e s i z e o f t h e g r o u p a n d i t s h e t e r o g e n e i t y . I f t h e g r o u p i s r e l a t i v e l y h o m o g e n e o u s , t h e t i m e a n d e f f o r t n e e d e d t o r e a c h a c o n c e n s u s 3 1 2 w o u l d b e m i n i m a l . H o w e v e r , t r e m e n d o u s d i v e r s i t y o f d i s t r i b u t o r s a n d m a n u f a c t u r e r s e x i s t s s u g g e s t i n g t h a t t h e c o s t s o f a g r e e m e n t a r e q u i t e h i g h . T h e d i f f e r i n g a w a r e n e s s a n d i n t e r p r e t a t i o n s o f m o d u l a r i z a t i o n a l s o i m p l y t h a t c o n s i d e r a b l e e f f o r t w i l l b e n e c e s s a r y t o a c h i e v e c o m m o n u n d e r - s t a n d i n g f o r e f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n . I n s u m , t h e t r a n s a c t i o n c o s t s o f c o l l e c t i v e a c t i o n b a s e d o n t h e f a c t o r s i d e n t i f i e d a b o v e w o u l d a p p e a r t o b e q u i t e h i g h . 8 . P o s s i b l e S k e w e d H o r i z o n t a l D i s t r i b u t i o n o f B e n e f i t s t o D i s t r i b u t o r s A n o t h e r p o s s i b l e r e a s o n w h y c o l l e c t i v e a c t i o n h a s n o t o c c u r r e d i s t h a t s o m e s e g m e n t s w i t h i n a h o r i z o n t a l l e v e l o f t h e d i s t r i b u t i o n i n d u s - t r y m a y p e r c e i v e t h a t t h e b e n e f i t s o f t h e p r o p o s e d i n n o v a t i o n a r e s k e w e d t o w a r d a p a r t i c u l a r s u b g r o u p o f t h e p a r t i c i p a n t s . F o r e x a m p l e , t h e b e n e - f i t s o f t h e i n d u s t r y - w i d e e f f o r t t o i m p l e m e n t t h e U P C s y m b o l a r e b e i n g e n j o y e d b y o n l y a s m a l l p r o p o r t i o n ( 4 . 3 p e r c e n t ) o f a l l g r o c e r y s t o r e s a n d a l m o s t o n e - t h i r d o f s u p e r m a r k e t s ( a n n u a l s a l e s g r e a t e r t h a n $ 2 m i l - 2 4 M o d u l a r i z a t i o n m a y b e s i m i l a r l y p e r c e i v e d b y s o m e d i s t r i b u t o r s . l i o n ) . F o r e x a m p l e i n S e c t i o n 7 . l . 2 - B , i t w a s s u g g e s t e d t h a t m o d u l a r i z a t i o n w o u l d b e m o s t b e n e f i c i a l t o m e c h a n i z e d d i s t r i b u t o r s . T h u s , i f o p e r a t o r s o f m a n - u a l w a r e h o u s e s , w h i c h a c c o u n t f o r 9 0 p e r c e n t o f t h e a n n u a l c a s e f l o w , p e r - c e i v e m o d u l a r i z a t i o n a s p r o v i d i n g c o n c e n t r a t e d b e n e f i t s t o a g r o u p t h a t a l r e a d y i s o n t h e " c u t t i n g e d g e , " t h e y w i l l b e u n l i k e l y t o s u p p o r t a c o l - l e c t i v e t r a d e a s s o c i a t i o n e f f o r t . A g a i n , d i s t r i b u t o r h e t e r o g e n e i t y s u r - f a c e s a s a n i m p e d i m e n t t o c o l l e c t i v e p r e f e r e n c e a r t i c u l a t i o n . 3 1 3 C . C o s t I n c i d e n c e i n t h e M a n u f a c t u r i n g S e c t o r I m p l e m e n t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g c o u l d i m p o s e r e l a t i v e l y h i g h e r c o s t s o n s o m e m a n u f a c t u r i n g f i r m s t h a n o t h e r s . S m a l l e r m a n u f a c t u r e r s m a y b e a d v e r s e l y a f f e c t e d f o r s e v e r a l r e a s o n s . ' F i r s t , s m a l l e r f i r m s h a v e l e s s c a p a c i t y t o w i t h s t a n d c o n v e r s i o n c o s t s . T h e s e f i r m s g e n e r a l l y h a v e l e s s m a r k e t p o w e r a n d t h u s h a v e l e s s a b i l i t y t o p a s s c o n v e r s i o n c o s t s f o r w a r d . S e c o n d , e l i m i n a t i n g o f o d d - s i z e d p a c k a g e s a n d c a s e p a c k s , w h i c h a r e f r e - q u e n t l y p r o d u c e d b y s m a l l m a n u f a c t u r e r s , w o u l d f o r c e t h e s e f i r m s t o c o m - p e t e w i t h l a r g e r m a n u f a c t u r e r s . M o d u l a r i z a t i o n c o u l d i m p o s e g r e a t e r c o s t s o n s e v e r a l o t h e r m a n u f a c t u r i n g s e g m e n t s . F o r e x a m p l e , m a n u f a c t u r e r s o f l i g h t p r o d u c t s ( e . g . , p a p e r p r o d u c t s a n d c e r e a l s ) w h i c h t e n d t o o v e r h a n g p a l l e t s w o u l d i n c u r g r e a t e r c o s t s i n c o n f o r m i n g t o t h e 4 8 b y 4 0 i n c h p a l - l e t t h a n o t h e r f i r m s . A l s o , m a n u f a c t u r e r s u s i n g b a g s f o r p a c k a g i n g t h e i r p r o d u c t s w o u l d i n c u r r e l a t i v e l y h i g h e r c o s t s i f t h e y w e r e r e q u i r e d t o c h a n g e t o c o r r u g a t e d s h i p p i n g c o n t a i n e r s . 1 I f f i r m s i n s o m e m a n u f a c t u r i n g s e g m e n t s b e l i e v e t h a t t h e y w i l l b e a r a d i s p r o p o r t i o n a t e a m o u n t o f t h e c o s t s o f m o d u l a r i z a t i o n , t h e y w i l l b e l e s s l i k e l y t o s u p p o r t c o l l e c t i v e e f f o r t s t o i m p l e m e n t t h i s i n n o v a t i o n . D . C o n c e r n s A b o u t G o v e r n m e n t R e g u l a t i o n W h i l e o n l y m e n t i o n e d b y a f e w i n t e r v i e w e e s ( w h o w e r e v e r y f a m i l i a r w i t h m o d u l a r i z a t i o n ) , t h e c o n c e r n a b o u t g o v e r n m e n t r e g u l a t o r y a c t i v i t y c o n c e r n i n g p a c k a g e s i z e m a y b e a f a c t o r i n h i b i t i n g t r a d e a s s o c i a t i o n a c - t i o n . I n a d d i t i o n t o s t a t e m e n t s e x p r e s s i n g t h i s f e a r , t h i s o b s e r v a t i o n i s b a s e d o n t h e t w o i n t e r v i e w f i n d i n g s . F i r s t , a v i e w e x p r e s s e d t h a t t h e o n l y f e a s i b l e w a y t o i m p l e m e n t s t a n d a r d p a c k a g e s w o u l d b e t h r o u g h g o v e r n m e n t f i a t . S e v e r a l i n d i v i d u a l s b e l i e v e d t h a t v o l u n t a r y s t a n d a r d s 3 1 4 w o u l d b e d i f f i c u l t t o i m p l e m e n t i n t h i s a r e a . S e c o n d , t r a d e l e a d e r s i n - t e r v i e w e d i n d i c a t e d t h a t t h e o n l y r o l e t h a t t h e y c o u l d l e g a l l y a s s u m e w a s t h a t o f r e s e a r c h a n d e d u c a t i o n , n o t i m p l e m e n t a t i o n . E n f o r c i n g s t a n d a r d s w a s b e y o n d t h e i r j u r i s d i c t i o n . A s i t u a t i o n c o u l d a r i s e w h e r e r e s e a r c h c o u l d s h o w s u b s t a n t i a l b e n e f i t s f r o m m o d u l a r p a c k a g i n g , y e t f i r m s w o u l d n o t v o l u n t a r i l y a d o p t t h e c o n t a i n e r s . T h u s , a r a t i o n a l e m a y e x i s t f o r g o v e r n m e n t a c t i o n t o i m p l e m e n t t h e i n n o v a t i o n , w h i c h i s a n u n d e s i r a b l e p r o p o s i t i o n f r o m t h e s t a n d p o i n t o f m o s t m a n a g e r s a n d i n d u s t r y l e a d e r s . E . H i s t o r i c a l F a c t o r s M o d u l a r i z a t i o n i s n o t a n e w i d e a . A s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 4 , U . S . f o o d i n d u s t r y r e s e a r c h e r s a n d l e a d e r s b e c a m e a w a r e o f t h e m o d u l a r c o n - c e p t ' s a p p l i c a t i o n i n W e s t e r n E u r o p e a n d b r o u g h t t h i s t o t h e i n d u s t r y ' s a t t e n t i o n i n t h e l a t e 1 9 6 0 ' s a n d e a r l y 1 9 7 0 ' s . I n t e r e s t i n t h e c o n c e p t c u l m i n a t e d w i t h t h e r e t a i l c h a i n t r a d e a s s o c i a t i o n ( N A F C ) s p o n s o r e d s t u d y b y A . D . L i t t l e , I n c . i n 1 9 7 3 - 1 9 7 4 . T h e s t u d y ' s r e c o m m e n d a t i o n s w e r e n o t i m p l e m e n t e d . R e a s o n s o f f e r e d f o r t h e f a i l e d i m p l e m e n t a t i o n o f m o d u l a r i - z a t i o n r e p o r t e d b y i n t e r v i e w e e s i n c l u d e d : 1 ) t h e l a c k o f m a n u f a c t u r e r s p o n s o r s h i p a n d c l o s e p a r t i c i p a t i o n i n t h e s t u d y ; 2 ) a d v e r s a r i a l r e l a t i o n — s h i p s i n g e n e r a l a n d s p e c i f i c c o n c e r n s a b o u t c o l l u s i v e d i s t r i b u t o r b e - h a v i o r i l l e g a l u n d e r t h e a n t i t r u s t l a w s ; 3 ) t h e a c a d e m i c n a t u r e o f s t u d y ( e . g . , n o c l o s e w o r k i n g r e l a t i o n s h i p d e v e l o p e d n e e d e d f o r i m p l e m e n t a t i o n ) ; 4 ) t h e s t u d y ' s l a c k o f d e f i n i t i v e c o n c l u s i o n s a n d r e c o m m e n d a t i o n s ; 5 ) r e s i s t a n c e t o c h a n g i n g t h e s t a n d a r d g r o c e r y p a l l e t b a s e t o a l a r g e r s i z e ( a m o d u l a r s y s t e m b a s e d o n 5 4 b y 4 5 i n c h p a l l e t w a s f o u n d t o h a v e g r e a t e r b e n e f i t s ) ; 6 ) l a c k o f a l e a d e r s h i p p e r s o n a l i t y t o b r i n g t h e i d e a t o f r u i - t i o n ; 7 ) h i g h e r p r i o r i t i e s g i v e n t o o t h e r t r a d e a s s o c i a t i o n o b j e c t i v e s 3 1 5 ( e . g . , U P C j o i n t i n d u s t r y p r o j e c t , m e r g e r o f N A F C a n d S M I i n t o F M I ) ; a n d 8 ) a r e d u c t i o n i n g o v e r n m e n t i n t e r e s t i n m e t r i c a t i o n . T h e p r o b l e m o f s h i p p i n g c o n t a i n e r p r o l i f e r a t i o n e m e r g e d a s a p r o b l e m , i n t e r e s t w a s s p a r k e d i n m o d u l a r p a c k a g i n g , i t r e a c h e d i t s p i n n a c l e a n d t h e n f a d e d . T h e r i s e a n d d e c l i n e o f t h e m o d u l a r i d e a i s a n a l g o u s t o a l i f e c y c l e m o d e l i n w h i c h n e w i d e a s c o m e i n t o g o o d c u r r e n c y a n d o l d o n e s a r e d r i v e n o u t . 2 5 D i f f e r e n t v i e w s h a v e b e e n e s p o u s e d a b o u t w h y t h e m o d u l a r i d e a f e l l o u t o f g o o d c u r r e n c y b e f o r e i t c o u l d b e a c t e d u p o n . T h e p u r p o s e o f t h i s d i s c u s s i o n i s n o t t o s o r t o u t w h a t w a s t h e m o s t i m p o r t a n t r e a s o n f o r m o d u - l a r i z a t i o n ' s f a i l e d i m p l e m e n t a t i o n a d e c a d e a g o . R a t h e r , t h e i m p o r t a n t p o i n t i s t h a t t h e h i s t o r i c a l c o n t e x t o f m o d u l a r i z a t i o n h a s c o l o u r e d p a r - t i c i p a n t s ' i m a g e o f t h e c o n c e p t , i t s e f f e c t s a n d w o r k a b i l i t y . I n g e n e r a l , d i s t r i b u t o r s f a m i l i a r w i t h t h e h i s t o r y o f m o d u l a r i z a t i o n w e r e l e s s o p - t i m i s t i c a b o u t t h e c h a n c e o f i t s i m p l e m e n t a t i o n t h a n t h o s e u n f a m i l i a r . T h o s e f a m i l i a r w i t h t h e c o n c e p t t e n d e d t o b e m o r e w i l l i n g t o w o r k o n s m a l l e r i m p r o v e m e n t s ( e . g . , p a l l e t o v e r h a n g ) r a t h e r t h a n a n " u l t i m a t e " m o d u l a r p r o g r a m . O n e d i s t r i b u t i o n m a n a g e r f o r a r e t a i l c h a i n c o m p a n y e m p h a s i z e d t h e i m p o r t a n c e o f g e t t i n g s o m e t h i n g d o n e n o w ( i . e . , i n t h e c u r r e n t t r a d e a s s o c i a t i o n p r o j e c t ) b e c a u s e o f ” b u r n - o u t " i n t h o s e m a n a g e r s w h o h a v e w o r k e d o n t h i s i s s u e . T h i s i n d i v i d u a l i n d i c a t e d t h a t i f n o t h i n g i s a c h i e v e d , t h e n t h e y w i l l g i v e u p a n d i t w i l l b e u p t o t h e n e x t g e n e r a - t i o n o f m a n a g e r s t o t r y . 3 1 6 8 . 4 I m p l i c a t i o n s o f K e y F o r c e s D r i v i n g F o o d I n d u s t r y C h a n g e I n t h i s s e c t i o n s e v e r a l k e y f o r c e s i n f l u e n c i n g i n d u s t r y c h a n g e i d e n - t i f i e d i n t h e i n t e r v i e w s a r e p r e s e n t e d . T h e p r o b a b l e i m p l i c a t i o n s o f t h e s e f o r c e s o n m o d u l a r p a c k a g e i m p l e m e n t a t i o n a r e a s s e s s e d . 8 . 4 . 1 T e c h n o l o g i c a l F o r c e s T e c h n o l o g y i s a k e y f o r c e s h a p i n g t h e e v o l v i n g f o o d s y s t e m . D e v e l o p - m e n t s i n t h e a r e a s o f i n f o r m a t i o n a n d p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n t e c h n o l o g y a r e l i k e l y t o i m p a c t m o d u l a r p a c k a g e i m p l e m e n t a t i o n . A . I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g i e s T h e a d v e n t o f s c a n n i n g a t t h e r e t a i l l e v e l m a d e p o s s i b l e b y t h e i m - p l e m e n t a t i o n o f U P C s y m b o l s c o u p l e d w i t h t h e a v a i l a b i l i t y o f l o w c o s t c o m p u t e r p o w e r h a v e b r o u g h t a b o u t l a r g e - s c a l e a d v a n c e s i n d i s t r i b u t o r i n f o r m a t i o n h a n d l i n g , m a n a g e m e n t a n d a n a l y s i s . T h i s g r e a t e r s o p h i s t i c a - t i o n h a s s e v e r a l i m p l i c a t i o n s f o r m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n . 1 . I m p a c t o n t h e M a n u f a c t u r e r - D i s t r i b u t o r P o w e r B a l a n c e . F o o d d i s - t r i b u t o r s a r e c o n f r o n t e d w i t h a d a i l y b a r r a g e o f d e c i s i o n s a b o u t b u y i n g , m e r c h a n d i s i n g a n d p r i c i n g p r o d u c t s . I n t h e p a s t , t h e d e c i s i o n - m a k i n g l o a d w a s e a s e d b y e m p l o y i n g s i m p l e r u l e s o f t h u m b a n d r e l y i n g o n m a n u - f a c t u r e r s ' r e c o m m e n d a t i o n s . T h e e x p a n d e d u s e o f c o m p u t e r s a n d U P C s c a n - n i n g i s d r a m a t i c a l l y a l t e r i n g t h e s e d e c i s i o n s . D i s t r i b u t o r s c a n n o w m o n i t o r i n d i v i d u a l p r o d u c t s a l e s a n d t h e y a r e i n c r e a s i n g t h e i r k n o w l e d g e o f c o n s u m e r p r e f e r e n c e s . A l s o , t h e y a r e d e v e l o p i n g s c i e n t i f i c m a n a g e m e n t t o o l s t o a s s i s t d e c i s i o n m a k i n g t h e r e b y r e d u c i n g t h e n e e d t o r e l y o n 2 6 s u p p l i e r s ' r e c o m m e n d a t i o n s . T h i s d e v e l o p m e n t a l o n g w i t h i n c r e a s i n g d i s t r i b u t o r c o n s o l i d a t i o n a n d t h e s u c c e s s o f p r i v a t e l a b e l a n d g e n e r i c 3 1 7 i t e m s a p p e a r s t o b e s h i f t i n g t h e b a l a n c e o f p o w e r t o w a r d d i s t r i b u t o r s . 2 7 ’ 2 8 S o m e a n a l y s e s h a v e e m p h a s i z e d t h e i m p o r t a n c e o f U P C s c a n n i n g i n t h i s e v o l v i n g r e l a t i o n s h i p a n d h a v e s u g g e s t e d t h a t p o w e r i s c o r r e l a t e d w i t h t h e p o s s e s s i o n o f i n f o r m a t i o n i n t h e m a r k e t i n g c h a n n e l . 2 9 T h e s h i f t i n p o w e r i s i n c r e a s i n g d i s t r i b u t o r s ' a b i l i t i e s t o i n f l u e n c e s u p p l i e r s t o m a k e c h a n g e s w h i c h w o u l d l o w e r t h e i r c o s t s . S o m e o f t h e s e c h a n g e s c o u l d b e m a d e i n t h e a r e a o f p a c k a g i n g . S e v e r a l r e t a i l f i r m s a r e r e q u e s t i n g r e v i s i o n s i n p r o d u c t p a c k a g i n g a n d i n s o m e c a s e s a r e d i s c o n - 3 0 C o n - t i n u i n g o r r e f u s i n g t o a c c e p t c e r t a i n p a c k a g e d e s i g n s a n d t y p e s . t i n u a t i o n o f t h e s e t r e n d s c o u l d f u r t h e r e n h a n c e d i s t r i b u t o r s ' a b i l i t i e s t o i n f l u e n c e s u p p l i e r s t o m a k e p a c k a g e d e s i g n c h a n g e s , p o s s i b l y i n c l u d i n g m o d u l a r i z a t i o n , t o l o w e r t h e i r c o s t s . O n e f i n a l p o i n t i s w o r t h n o t i n g . T h e e x i s t a n c e o f a d o m i n a n t r e t a i l s e c t o r ( s u c h a s i n S w i t z e r l a n d w h e r e m o d u l a r i z a t i o n h a s b e e n i m p l e m e n t e d ) h a s b e e n i d e n t i f i e d a s t h e m o s t 3 ] T h u s , b a s e d o n o t h e r f a v o r a b l e c o n d i t i o n f o r m o d u l a r i z a t i o n t o o c c u r . c o u n t r i e s ' e x p e r i e n c e , i t a p p e a r s t h a t t h e e v o l v i n g p o w e r r e l a t i o n s h i p w i l l p r o b a b l y i n c r e a s e t h e p o t e n t i a l f o r m o d u l a r i z a t i o n i n t h e U . S . 2 . T h e I m p a c t o f D i s t r i b u t o r I n f o r m a t i o n S y s t e m A d v a n c e s 0 n I n c e n - t i v e s f o r M o d u l a r P a c k a g e A d o p t i o n . U P C s c a n n i n g a n d l o w - c o s t c o m p u t e r p o w e r a r e p e r m i t t i n g t h e d e v e l o p m e n t o f i n f o r m a t i o n s y s t e m s c a p a b l e o f m o n i t o r i n g i n d i v i d u a l p r o d u c t s ' p e r f o r m a n c e . I n a d d i t i o n t o s t u d y i n g p r o d u c t m o v e m e n t , s o m e f i r m s a r e b e g i n n i n g t o m o n i t o r t h e c o s t s o f h a n d - l i n g p r o d u c t s o n a n i n d i v i d u a l b a s i s . T h e p r o b a b l e i m p l i c a t i o n s o f t w o r e c e n t d e v e l o p m e n t s a r e d e s c r i b e d b e l o w . L a r g e s u p e r m a r k e t c h a i n s i n n u m e r o u s r e g i o n s o f t h e c o u n t r y h a v e i m p l e m e n t e d s p o i l s p r o g r a m s . M a n u f a c t u r e r s ' p r o d u c t s w h i c h a r e d a m a g e d 3 1 8 d u r i n g d i s t r i b u t i o n a n d u n s a l e a b l e a t t h e r e t a i l l e v e l a r e c o l l e c t e d b y a d i s t r i b u t o r a t a c e n t r a l l o c a t i o n . H e r e p r o d u c t s a r e s c a n n e d , s o r t e d b y m a n u f a c t u r e r , a n d r e p o r t s d e t a i l i n g a g g r e g a t e d a m a g e a n d i n c i d e n c e b y 3 2 R e t u r n i n v o i c e s a r e s e n t a n d m a n u f a c t u r e r s m a n u f a c t u r e r a r e p r e p a r e d . a r e r e q u e s t e d t o p i c k u p a n d p u r c h a s e b a c k t h e i r p r o d u c t s . T h e s p o i l p r o - g r a m s h a v e a t l e a s t t h r e e i m p l i c a t i o n s f o r p a c k a g i n g . F i r s t , t h e p r e c i s e a c c o u n t i n g o f t h e a g g r e g a t e a m o u n t a n d c o s t o f d a m a g e h a s i n c r e a s e d d i s - t r i b u t o r s ' a w a r e n e s s o f d a m a g e a n d i t s c a u s e s . M a j o r q u e s t i o n s h a v e b e e n r a i s e d c o n c e r n i n g w h o i s a t f a u l t f o r d a m a g e a n d w h o s h o u l d b e a r i t s c o s t s . S e c o n d , a c c o r d i n g t o i n t e r v i e w e e s , t h e p r e m i s e o f a s p o i l s p r o g r a m i s t h a t t h e m a n u f a c t u r e r i s r e s p o n s i b l e f o r a l l d a m a g e o c c u r r i n g i n t h e f o o d d i s t r i b u t i o n s y s t e m . T h u s , m a n u f a c t u r e r s a r e e x p e c t e d t o b u y b a c k t h e i r d a m a g e d i t e m s . T h i s e f f e c t i v e l y s h i f t s t h e c o s t o f d a m a g e b a c k t o m a n u f a c t u r e r s . T h i s m a y , a s s o m e p r o p o n e n t s o f t h e p r o g r a m s h a v e a r g u e d , c r e a t e i n c e n t i v e s f o r m a n u f a c t u r e r s t o u n d e r t a k e i m p r o v e m e n t s i n p a c k a g i n g . W h i l e t h e p r o g r a m s c l e a r l y s e n d a s i g n a l t o s u p p l i e r s , t h i s i n f o r m a t i o n m a y b e i n c o m p l e t e . T h e a m o u n t a n d c o s t o f d a m a g e t o p r o d u c t s m a y i n d i - c a t e t h a t a p r o b l e m e x i s t s , b u t i n f o r m a t i o n i s n e e d e d o n w h e r e a n d h o w t h e d a m a g e o c c u r r e d i n o r d e r t o c h a n g e p a c k a g i n g t o c o r r e c t t h e p r o b l e m . T h i r d , t h e p r e c i s e a c c o u n t i n g o f d a m a g e a l l o w s r e t a i l e r s t o d e t e r - m i n e t h e i n c i d e n c e o f d a m a g e a m o n g d i f f e r e n t m a n u f a c t u r e r s ' b r a n d s a n d s i z e s . T h e t r u e c o s t o f c a r r y i n g p r o d u c t s i s b e i n g d i s c o v e r e d . T o t h e e x t e n t t h a t s u c h i n f o r m a t i o n i s u t i l i z e d i n b u y i n g , m e r c h a n d i s i n g a n d p r i c i n g d e c i s i o n s , a n i n c e n t i v e w i l l e x i s t f o r s u p p l i e r s t o u n d e r t a k e p a c k a g e i m p r o v e m e n t s . W h e t h e r m a n u f a c t u r e r s m a k e t h e s e c h a n g e s w i l l d e - p e n d u p o n t h e a b i l i t y o f t h e m a r k e t m e c h a n i s m t o t r a n s m i t i n f o r m a t i o n b a c k t h r o u g h t h e c h a n n e l . O n e m i g h t p r e s u m e t h a t i n c o r p o r a t i n g d a m a g e 3 1 9 c o s t i n t o a p r o d u c t ' s p r i c e w o u l d b e a n a d e q u a t e i n c e n t i v e t o a s u p p l i e r t o i m p r o v e p a c k a g i n g . H o w e v e r , t h e m a r k e t ' s f u n c t i o n i n g c a n b e r e s t r i c t e d i n s e v e r a l w a y s . T h e i n c r e m e n t a d d e d t o p r o d u c t p r i c e c o u l d b e s o s m a l l o n a p e r p r o d u c t b a s i s t h a t c o n s u m e r s n m y ' n o t p e r c e i v e t h e i n c r e a s e a n d s a l e s w o u l d b e u n a f f e c t e d . E v e n i f c o n s u m e r s a r e s e n s i t i v e t o m i n u t e p r i c e d i f f e r e n c e s , t h e r e s u l t a n t m a r k e t - g e n e r a t e d i n f o r m a t i o n m a y b e i n — c o m p l e t e . A d e c l i n e i n s a l e s m a y n o t p r o v i d e a s u p p l i e r w i t h s p e c i f i c i n f o r m a t i o n a b o u t w h a t a s p e c t o f t h e p r o d u c t n e e d s t o b e c h a n g e d t o r e - g a i n l o s t s a l e s . . T h e u S e o f i n f o r m a t i o n o n d a m a g e i n c i d e n c e o f v a r i o u s m a n u f a c t u r e r s p r o d u c t s i n p r o c u r e m e n t a n d m e r c h a n d i s i n g d e c i s i o n s m a y b e a m o r e e f f e c - t i v e w a y t o c r e a t e i n c e n t i v e s f o r b e t t e r p a c k a g i n g . F o r e x a m p l e , i f a l a r g e d i s t r i b u t o r u s e s d a m a g e c o s t a s a c r i t e r i o n i n s e l e c t i n g p r o d u c t s , t h e s a l e s o f a s u p p l i e r u s i n g p o o r p a c k a g i n g w o u l d b e i m m e d i a t e l y a f f e c t e d . T h i s s u p p l i e r w o u l d t h e n h a v e a n i n c e n t i v e t o i m p r o v e i t s p a c k a g i n g . A l s o , a d i s t r i b u t o r t h a t u t i l i z e d d a m a g e c o s t a s a c r i t e r i o n i n a l l o c a t i n g s u p e r m a r k e t s h e l f - s p a c e w o u l d a f f e c t t h e e x p o s u r e o f a p r o - d u c t t o c o n s u m e r s a n d t h u s t h e i r s a l e s . C o n s e q u e n t l y , a s u p p l i e r h a v i n g i n a d e q u a t e p a c k a g i n g w o u l d b e p e n a l i z e d b y r e c e i v i n g p o o r e r s h e l f l o c a - t i o n . A s e c o n d a p p l i c a t i o n o f i n f o r m a t i o n s y s t e m s d e v e l o p m e n t s i s t h a t o f i n d i v i d u a l o r D i r e c t P r o d u c t C o s t ( D P C ) a n a l y s i s . A n u m b e r o f l e a d i n g d i s t r i b u t o r s a r e d e v e l o p i n g a n d u s i n g c o m p u t e r m o d e l s w h i c h a c c o u n t f o r c o s t f a c t o r s , i n c l u d i n g h a n d l i n g c h a r a c t e r i s t i c s o f s e c o n d a r y a n d p r i m a r y p a c k a g i n g , i n o r d e r t o g e t a b e t t e r p i c t u r e o f a n i t e m ' s t r u e p r o f i t a b i l - i t y . 3 3 ’ 3 4 3 2 0 T h e w i d e s p r e a d a p p l i c a t i o n o f D P C a n d t h e u s e o f t h e d a t a g e n e r a t e d i n d i s t r i b u t o r p r o c u r e m e n t a n d m e r c h a n d i s i n g d e c i s i o n s w i l l l i k e l y h a v e p r o f o u n d i m p a c t s o n m a n u f a c t u r e r s ' i n c e n t i v e s t o m a k e p a c k a g i n g c h a n g e s . T h e u s e o f D P C a m o u n t s t o a d i s c o v e r y o f " i m p a c t e d i n f o r m a t i o n " n e e d e d t o c o o r d i n a t e t h e v a r i o u s f u n c t i o n s a n d s t a g e s i n t h e f o o d m a r k e t i n g c h a n n e l . T h e d i s c o v e r y i t s e l f w i l l n o t l e a d t o b e t t e r c o o r d i n a t i o n . H o w e v e r , t h e u s e o f t h i s i n f o r m a t i o n i n d e c i s i o n s c a n s e r v e t o i m p r o v e c o o r d i n a t i o n . T h e m o s t c l e a r - c u t w a y t h i s c a n b e i l l u s t r a t e d i s t h r o u g h b a s i n g p r i c e s o n i n d i v i d u a l c o s t s . I f D P C i s u s e d i n t h i s m a n n e r , i t a m o u n t s t o a p p l y i n g t h e m a r k e t m e c h a n i s m b y c o r r e c t i n g a s i t u a t i o n w h e r e p r i c e s d e v i a t e d f r o m t h e i r m a r g i n a l c o s t s . T h i s s h o u l d i m p r o v e t h e s y n - c h r o n i z a t i o n o f t h e v e r t i c a l m a r k e t i n g s t a g e s t h r o u g h m o r e a c c u r a t e p r i c e s i g n a l s . B a r r i n g t h e p r o b l e m s p r e v i o u s l y m e n t i o n e d ( i . e . c o n s u m e r s " i n - a b i l i t y t o p e r c e i v e m i n u t e p r i c e c h a n g e s , i n c o m p l e t e i n f o r m a t i o n i n p r i c e ) , p r i c i n g b a s e d o n D P C s h o u l d c r e a t e i n c e n t i v e s f o r m a n u f a c t u r e r s t o u n d e r t a k e p a c k a g e i m p r o v e m e n t s s i n c e t h e y w i l l b e r e w a r d e d d i r e c t l y b y h a v i n g c o s t s a v i n g s a c c r u i n g i n d i s t r i b u t o r s ' o p e r a t i o n s r e f l e c t e d i n l o w e r p r i c e s f o r t h e i r p r o d u c t s . M a k i n g t h e m a r k e t w o r k i n t h i s m a n n e r i s a k i n t o w h a t L e r n e r h a s c a l l e d " p r i v a t i z i n g " p u b l i c g o o d s o r e s t a b l i s h - i n g t h e i n s t i t u t i o n s ( e . g . , p r i c i n g p r a c t i c e s ) " b y w h i c h t h e i n d i v i d u a l o r g r o u p w h o p a y s f o r t h e b e n e f i t g e t s i t a n d t h e o n e w h o d o e s n o t p a y f o r i t d o e s n o t g e t i t . 3 5 I n c a s e s w h e r e c o s t s a r e a v e r a g e d i n t o p r i c e , a n y s u p p l i e r m a k i n g a p a c k a g e i m p r o v e m e n t r e d u c e s a l l s u p p l i e r s ' p r o d u c t p r i c e s b y a m i n u t e a m o u n t . U n d e r D P C , t h e s u p p l i e r m a k i n g s u c h a c h a n g e e x c l u s i v e l y b e n e f i t s b y h a v i n g i t s p r i c e r e d u c e d b y t h e f u l l a m o u n t o f t h e s a v i n g s . T h i s r e w a r d r e p r e s e n t s a n i n c e n t i v e f o r m a n u f a c t u r e r s t o u n d e r t a k e s h i p p i n g p a c k a g e i m p r o v e m e n t s . 3 2 1 T h e a b o v e i l l u s t r a t i o n f o c u s e d o n u s i n g D P C i n p r i c i n g p r o d u c t s . D P C d a t a c o u l d b e u s e d a s a c r i t e r i o n i n p r o c u r e m e n t a n d m e r c h a n d i s i n g d e c i s i o n s t o i m p r o v e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d p r o v i d e i n c e n t i v e s f o r t h e a d o p t i o n o f p a c k a g e i m p r o v e m e n t s . W i d e s p r e a d u s e o f D P C d a t a i n d i s t r i b u t o r d e c i s i o n m a k i n g s h o u l d c r e a t e s u p p l i e r i n c e n t i v e s t o m a k e p a c k a g e i m p r o v e m e n t s o f a c e r t a i n t y p e . T h a t i s , i t w o u l d p r o b a b l y e n c o u r a g e s u p p l i e r s t o u n d e r t a k e p a c k a g e c h a n g e s w h i c h , b y t h e i r a c t i o n a l o n e , c a n p r o v i d e s a v i n g s t o d i s t r i b u t o r s . E x a m p l e s i n c l u d e : 1 ) s t r e n g t h e n i n g t h e q u a l i t y o f c o r r u g a t e d m a t e r i a l t o r e d u c e d a m a g e ; a n d 2 ) s h r i n k i n g c a s e s i z e ( c u b e ) t o c o n s e r v e s t o r a g e a n d t r a n s p o r t s p a c e . P r o c t e r a n d G a m b l e h a s a l r e a d y r e d e s i g n e d s e v e r a l o f i t s r e t a i l a n d s h i p p i n g p a c k a g e s a n d i s w o r k i n g w i t h d i s t r i b u t o r s t o d e m o n s t r a t e s a v i n g s o f s u c h c h a n g e s t h r o u g h D P C a n a l y S i s . I t i s a l s o w i d e l y p u b l i c i z i n g t h e s e e f f o r t s i n t h e t r a d e p r e s s [ s e e E x h i b i t 8 . 1 ] . W h i l e D P C i s l i k e l y t o e n c o u r a g e a d o p t i o n o f p a c k a g e c h a n g e s o f t h e t y p e d e s c r i b e d a b o v e , i t i s u n l i k e l y t o p r o v i d e i n c e n t i v e s f o r s y s t e m - w i d e i m p r o v e m e n t s s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n . D P C i s a f o r c e w h i c h a l l o w s g r e a t e r s y n c h r o n o z a t i o n o f v e r t i c a l s y s t e m s t a g e s , b u t i m p l e m e n t i n g a m a j o r s y s t e m - w i d e c h a n g e i n v o l v e s d i s r u p t i v e f o r c e s o f t h e a d a p t a t i o n p r o c e s s o f v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n . T h r e e r e a s o n s e x i s t f o r D P C a n a l y s e s ' i n a b i l i t y t o c r e a t e i n c e n t i v e s f o r m o d u l a r i z a t i o n . F i r s t , a n d m o s t o b - v i o u s , i s t h a t a m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m i s u n l i k e l y t o d e v e l o p o n i t s o w n t h r o u g h m a r k e t p r o c e s s e s w i t h o u t c o l l e c t i v e d e c i s i o n s a b o u t t h e g r o u n d r u l e s ( e . g . , h o w i t w o u l d b e o p e r a t i o n a l i z e d ) b e i n g m a d e . S e c o n d , t h e r e a r e d i f f i c u l t i e s i n g e t t i n g a m o d u l a r p a c k a g e p r o g r a m s t a r t e d . S i n c e a " c r i t i c a l m a s s " o f p r o d u c t s i n m o d u l a r c o n t a i n e r s i s n e e d e d t o p r o d u c e a n e f f e c t , n o o n e s u p p l i e r m a k i n g t h e c h a n g e c a n r e d u c e M n a g n e u f C a a c l t c u u r l e a r t e A d C h a d v T e h r r t o i u s g e h m e D n i t r e C c i t t i P n r g o d B u e c n t e f C i o t s s t o A f n a P l a y c 5 k 1 a s g e 3 2 2 ‘ - - ‘ - P & G ’ S n e w C r i s c o O i _ 1 c a s e s a v e s u s 2 4 ¢ . A m a z m g ! ” J i m M o o d y , P r e s i d e n t & C h i e f E x e c u t i v e O f fi c e r . H a n n a f o r d B r o s . C o . h a r d w o r k . w e ' v e w o r k e d w i t h P & G t o d i s c o v e r n e w w a y s t o m e a s u r e t h e t r u e c o s t s o f h a n d l i n g p r o d u c t s . S o n o w w e c a n k n o w w h i c h p r o d u c t s a n d s i z e s a r e p r o f i t a b l e a n d w h i c h a r e n ' t . A n d b y e x a c t l y h o w m u c h . " O u r p e o p l e t e l l m e w e c a n h a n d l e t h e n e w C r i s c o O i l c a s e s f o r c o n s i d e r a b l y l e s s t h a n t h e o l d o n e s . H o w ? F o r o n e t h i n g . t h e b o t t l e s a r e p l a s - ' 7 . . . f y j , ’ : ‘ . _ _ , , . ; ‘ 3 ? " I t ' s n e v e r t o o l a t e t o l e a m n e w a n d b e t t e r w a y s t o d o b u s i n e s s . T h a t ' s w h a t I t o l d t h e , p e o p l e f r o m P & G a w h i l e b a c k . . ' T h e y l i s t e n e d v e r y c a r e f u l l y . A n d n o w t h e y ' v e s t a r t e d d o i n g s p e c i f i c t h i n g s t o h e l p u s c u t o u r c o s t s . " N o w . I ‘ _ m l i s t e n i n g t o t @ a n d I l i k e w h a t I h e a r . W i t h s c a n n e r s a n d c o m p u t e r s a n d E x h i b i t 8 . 1 t i c a n d t h e y w e i g h o n e - t h i r d l e s s t h a n g l a s s . T h e i r c a s e c u b e i s s m a l l e r . A n d t h e s i z e s — 2 4 a n d 3 8 o z . - — w e r e r e p l a c e d b y a s i n g l e . n a r r o w e r 3 2 o z . s i z e . I t a l l a d d s u p t o 2 4 ‘ p e r c a s e l o w e r o p e r a t i n g e x p e n s e s f o r H a n n a f o r d . ' " P & G . I ' m g l a d y o u a r e l i s - t e n i n g t o o u r n e e d s a n d w o r k - i n g w i t h u s t o f i n d b e t t e r w a y s t o d o b u s i n e s s t o g e t h e r . K e e p i t u p ! " Q P r o c t e r 8 . G a m b l e 3 2 3 d i s t r i b u t o r s ' h a n d l i n g c o s t s . D P C a n a l y s i s w o u l d f i n d n o a d v a n t a g e f o r a m a n u f a c t u r e r s ' p r o d u c t i n a m o d u l a r c a s e u n t i l t h e c r i t i c a l t h r e s h o l d p o i n t w a s r e a c h e d . C o n s e q u e n t l y , n o i n c e n t i v e e x i s t s f o r o n e m a n u f a c t u r - e r t o t a k e t h e l e a d i n i m p l e m e n t i n g m o d u l a r i z a t i o n s i n c e i t c a n n o t c a p - t u r e t h e b e n e f i t s o f s u c h a c t i o n . T h u s f a r , d i s c u s s i o n h a s f o c u s e d o n d i f f i c u l t i e s i n s t a r t i n g u p a m o d u l a r s y s t e m . I f s o m e w a y w o u l d b e d e - v i s e d t o a c h i e v e s u f f i c i e n t a d o p t i o n t o r e a c h t h e t h r e s h o l d p o i n t , t h e n D P C w o u l d r e w a r d t h o s e u n d e r t a k i n g t h e c h a n g e . T h e c o s t a n d p r i c e a d v a n - t a g e c o n f e r r e d t o s u p p l i e r s ' p r o d u c t s i n m o d u l a r s i z e s w o u l d i n d u c e t h e r e m a i n i n g f i r m s t o f o l l o w . T h e h e a r t o f t h e p r o b l e m i s t o a c h i e v e w i d e - s p r e a d a d o p t i o n w h i c h t h e m a r k e t , e v e n w h e n v e r t i c a l l y c o o r d i n a t e d b y D P C i n a s y n c h r o n i z a t i o n s e n s e , d o e s n o t a p p e a r c a p a b l e o f . A t h i r d p r o b l e m c o u l d a r i s e d u e t o t h e w i d e s p r e a d h o r i z o n t a l e f f o r t n e e d e d t o p r o d u c e b e n e f i t s . T h e e n d r e s u l t o f c o o r d i n a t e d e f f o r t s b y m a n y s u p p l i e r s t o i m p l e m e n t m o d u l a r i z a t i o n w i l l b e a l o w e r l e v e l o f h a n d l i n g c o s t i n t h e d i s t r i b u t i o n s e c t o r a n d p r o b a b l y r e d u c e d p r i c e s f o r a l l p r o - d u c t s . C o n s e q u e n t l y , t h e r e i s l i t t l e o p p o r t u n i t y f o r a n y o n e s u p p l i e r t o g a i n a s i g n i f i c a n t a d v a n t a g e o v e r a n y o t h e r . T h e u s e o f D P C c o u l d a f f e c t s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e s i n a d i f f e r e n t w a y . F o r e x a m p l e , t h e a n a l y s i s o f p r o d u c t m o v e m e n t a n d c o s t a t t h e r e - t a i l l e v e l m a y f i n d t h a t c a s e p a c k s s h o u l d b e c h a n g e d t o i n c r e a s e p r o f i t s . D i s t r i b u t o r s m a y b e g i n r e q u e s t i n g n e w c a s e p a c k s t h e r e b y e x a c e r b a t i n g t h e c o n t a i n e r s i z e p r o l i f e r a t i o n p r o b l e m a t t h e w a r e h o u s e . G i v e n t h e h e t e r - o g e n e i t y o f d i s t r i b u t o r s , d i v e r s e d e m a n d s f o r c a s e p a c k c h a n g e s w o u l d b e e x p e c t e d . M e e t i n g a l l t h e s e d i f f e r e n t r e q u e s t s w o u l d b e e x t r e m e l y e x - p e n s i v e f o r a s u p p l i e r . T h e t h r e a t o f a h i g h e r c o s t d e s t a n d a r d i z e d s y s - t e m m a y c a u s e m a n u f a c t u r e r s t o u r g e d i s t r i b u t o r s t o a g r e e o n a m o r e c o m m o n 3 2 4 I a p p r o a c h t o c a s e p a c k s . T h u s , t h e e n d r e s u l t c o u l d b e p r e s s u r e s f o r c a s e p a c k s t a n d a r d i z a t i o n w h i c h , i f d o n e w i t h d i s t r i b u t i o n c o n c e r n s i n m i n d , c o u l d c o n t r i b u t e t o t h e d e v e l o p m e n t o f a m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m . 3 . P r o d u c t i v i t y _ I m p r o v e m e n t s P o s s i b l e T h r o u g h I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y _ A s i a S u b s t i t u t e f o r M o d u l a r i z a t i o n . T h e p o s s i b i l i t y e x i s t s t h a t f u r t h e r d e v e l o p m e n t s i n c o m p u t e r a n d i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y w i l l c o n t i n u e t o p r o v i d e s u b s t a n t i a l o p p o r t u n i t i e s i n p r o d u c t i v i t y e n h a n c e m e n t a n d c o s t 3 6 I f t h i s h a p p e n s , o p p o r t u n i t i e s t o i m p r o v e p r o d u c t i v i t y v i a r e d u c t i o n . i n n o v a t i o n s ( s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n ) w h i c h e n h a n c e p r o d u c t i v i t y i n p h y - s i c a l d i s t r i b u t i o n m a y b e o v e r l o o k e d . 8 . P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n T e c h n o l g g i e s D e v e l o p m e n t s i n t h e a r e a o f p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n ( p r i m a r i l y w a r e - h o u s i n g ) t e c h n o l o g y c o u l d h a v e b o t h a p o s i t i v e a n d n e g a t i v e i m p a c t o n m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n . O n e v i e w i s t h a t n e w t e c h n o l o g y w i l l a l l o w w a r e h o u s e p r o d u c t i v i t y a d v a n c e s w i t h o u t h a v i n g t o r e d u c e t h e n u m b e r o f c o n t a i n e r s i z e s . F o r i n s t a n c e , a u t o m a t i c l o a d a s s e m b l y o f c a s e s i n t o p a l l e t s m a y b e p o s s i b l e w i t h r o b o t s h a v i n g t h e a b i l i t y t o s e n s e a n d a d - j u s t t o t h e v a r i o u s s i z e s . A p p a r e n t l y t h e b o t t l e n e c k i s t h a t a p r o g r a m h a s n o t b e e n d e s i g n e d y e t c a p a b l e o f i n s t r u c t i n g t h e r o b o t . P o s s i b l e f u t u r e a d v a n c e s i n c o m p u t e r s c i e n c e m a y o v e r c o m e t h e p r o b l e m t h e r e b y e l i m i n a t i n g t h e n e e d t o s t a n d a r d i z e c a s e s t o a c h i e v e a u t o m a t e d l o a d a s - s e m b l y . A l s o , n e w t e c h n o l o g y c o u l d v e r y l i k e l y b e d e v e l o p e d a l l o w i n g f u r t h e r w a r e h o u s e a u t o m a t i o n a n d m e c h a n i z a t i o n d e s p i t e t h e p r o l i f e r a t i o n 3 7 o f p a c k a g e s i z e s . H o w e v e r , m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s i n o t h e r a r e a s ( e . g . , d a m a g e r e d u c t i o n o r s p a c e u s e ) w o u l d n o t b e a c h i e v e d . 3 2 5 A c o n t r a s t i n g v i e w i s t h a t a p p l i c a t i o n o f n e w t e c h n o l o g y f o r w a r e - h o u s e a u t o m a t i o n w i l l i n c r e a s e t n n z l a r g e - s c a l e a d v a n c e s w i l l d e p e n d u p o n s o m e d e g r e e o f s t a n d a r d i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s . P r o p o n e n t s o f t h i s v i e w s e e t h e i n c r e a s i n g l y s u c c e s s f u l a p p l i c a t i o n o f m e c h a n i z e d ( p i c k - t o - b e l t ) s y s t e m s b y d i s t r i b u t o r s a s a f o r c e w h i c h w i l l d r i v e s h i p p i n g c o n t a i n e r s t a n d a r d i z a t i o n . A s m o r e d i s t r i b u t o r s i m p l e m e n t t h i s t e c h n o l o g y , t h e r e i s a n i n c r e a s i n g l i k e l i h o o d t h a t m a n u f a c t u r e r s w i l l r e s p o n d a n d c h a n g e t h e i r p r a c t i c e s . A d i s t r i b u t i o n e x e c u t i v e f o r a l e a d i n g s u p p l i e r i n d i c a t e d t h a t i t s c o m p a n y ' s r u l e o f t h u m b w a s t h a t i t d i d n o t c o m m i t t o a m a j o r c h a n g e u n t i l 5 0 p e r c e n t o f t h e d i s t r i b u t o r t r a d e e x p r e s s e d a n e e d f o r i t . I f o t h e r m a n u f a c t u r e r s s h a r e s i m i l a r o p e r a t i n g p r a c t i c e s , t h e c o n t i n u e d g r o w t h o f m e c h a n i z e d d i s t r i b u t o r w a r e h o u s e s y s t e m c o u l d d r i v e m a n u f a c t u r e r a d o p t i o n o f s t a n d a r d i z e d s h i p p i n g p a c k a g e s . 8 . 4 . 2 C h a n g i n g L e g a l F a c t o r s A . T r u c k i n g R e g u l a t i o n s A r e d u c t i o n o f g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n h a s e l i m i n a t e d s o m e l e g a l r e - s t r a i n t s w h i c h f o r m e r l y p r e v e n t e d c o m p a n i e s f r o m e f f i c i e n t l y u s i n g t h e i r d i s t r i b u t i o n r e s o u r c e s . F o r e x a m p l e , s i n c e t h e M o t o r C a r r i e r A c t o f 1 9 8 0 w a s e n a c t e d , d i s t r i b u t o r s h a v e b e e n a b l e t o r e c e i v e d i s c o u n t s b y u s i n g t h e i r e m p t y t r u c k s r e t u r n i n g f r o m r e t a i l d e l i v e r i e s t o p i c k u p p u r c h a s e s f r o m m a n u f a c t u r e r s . T h r o u g h e x p a n d e d b a c k h a u l o f s u p p l i e r s ' p r o d u c t s t o p m a n a g e r s a n d k e y d e c i s i o n m a k e r s ( b u y e r s ) i n d i s t r i b u t o r f i r m s a r e r e c o g - n i z i n g p o t e n t i a l p r o f i t o p p o r t u n i t i e s t h r o u g h t h e d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n . O n e i m p l i c a t i o n o f t h e i n c r e a s e d a w a r e n e s s o f t h e d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n i s t h a t p a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n , w h i c h w o u l d l o w e r d i s t r i b u t i o n c o s t s , w i l l p r o b a b l y r e c e i v e g r e a t e r a t t e n t i o n f r o m f i r m m a n a g e r s . 3 2 6 A s e c o n d r e g u l a t o r y f a c t o r w h i c h m a y a f f e c t m o d u l a r i z a t i o n i s t h e c h a n g e i n r u l e s s p e c i f y i n g m a x i m u m t r u c k w e i g h t s . T h e b e n e f i t s o f i n - c r e a s e d u t i l i z a t i o n o f t r a n s p o r t s p a c e a r e c o n s t r a i n e d b y t h e s e w e i g h t l i m i t s . E v e n i f s p a c e i s b e t t e r u t i l i z e d b y m o d u l a r p a c k a g e s , w e i g h t r e s t r i c t i o n s m a y p r e v e n t t h e t r u c k f r o m b e i n g l o a d e d t o i t s c u b i c c a p a - c i t y . T h e S u r f a c e T r a n s p o r t a t i o n A s s i s t a n c e A c t o f 1 9 8 2 r a i s e d t h e s e l i m i t s . T h i s e f f e c t i v e l y i n c r e a s e d t h e p o t e n t i a l t r a n s p o r t a t i o n s a v i n g s f r o m m o d u l a r i z a t i o n p o s s i b l y m a k i n g t h e i n n o v a t i o n a m o r e a t t r a c t i v e a l - t e r n a t i v e t o m a n a g e r s t o r e d u c e c o s t s a n d i n c r e a s e p r o f i t s . B . G e n e r a l G o v e r n m e n t P o l i c y C o n c e r n i n g B u s i n e s s T h e R e a g a n a d m i n i s t r a t i o n ' s v e r y p r o - b u s i n e s s a t t i t u d e h a s a t l e a s t t w o i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r m o d u l a r i z a t i o n . F i r s t , t h e s l a c k e n i n g o f a n t i t r u s t e n f o r c e m e n t r e l a t i v e t o t h e 1 9 7 0 ' s h a s p r o b a b l y r e d u c e d f e a r s o f a n t i t r u s t p r o s e c u t i o n w h i c h m i g h t r e s u l t f r o m c o l l e c t i v e e f f o r t s t o - d i s c u s s a n d / o r i m p l e m e n t s t a n d a r d s . T h u s a b a r r i e r , o r p e r c e i v e d b a r r i e r , t o m o d u l a r i z a t i o n h a s b e e n l o w e r e d p o t e n t i a l l y i n c r e a s i n g t h e p r o b a b i l i t y o f i m p l e m e n t a t i o n . H o w e v e r , t h e r i s k o f s u i t s b y p r i v a t e p a r t i e s t h a t p e r c e i v e t h e y w o u l d b e i n j u r e d b y a n y s t a n d a r d s t h a t a r e a g r e e d u p o n r e - m a i n s a c o n c e r n . S e c o n d , t h e p r o - b u s i n e s s a t t i t u d e h a s p r o b a b l y e l i m i n a t e d t h e c o n c e r n t h a t g o v e r n m e n t c o u l d t a k e r e g u l a t o r y a c t i o n t o s t a n d a r d i z e p a c k a g e s . T h e e f f e c t o n m o d u l a r p a c k a g e i m p l e m e n t a t i o n c o u l d g o e i t h e r w a y . O n t h e o n e h a n d , a n y d i s t r i b u t o r l e a d e r s t h a t w e r e h e l d b a c k f r o m p u r s u i n g m o d u l a r i z a t i o n b y a f e a r o f g o v e r n m e n t a c t i o n a r e m o r e l i k e l y t o a g g r e s - s i v e l y w o r k t o w a r d i m p l e m e n t a t i o n . O n t h e o t h e r h a n d , t h e r e m o v a l o f t h e t h r e a t t o s e t s t a n d a r d s b y l e g i s l a t i o n c o u l d e l i m i n a t e t h e s t i m u l u s 3 2 7 n e e d e d f o r i n d u s t r y t o a d d r e s s t h e t o p i c . W h i c h e f f e c t h a s b e e n o r w i l l b e m o r e i m p o r t a n t i s h a r d t o s a y . 8 . 2 . 3 E c o n o m i c T r e n d s A . G e n e r a l E c o n o m i c C o n d i t i o n s T h e g e n e r a l e c o n o m i c c o n d i t i o n s h a v e a n i m p a c t o n i n d u s t r y p a r t i c i - p a n t s ' i n t e r e s t i n e x p l o r i n g a n d a d o p t i n g i n n o v a t i o n s t h a t r e d u c e c o s t s . T h e r o l e o f i n f l a t i o n a n d i n t e r e s t r a t e s a r e b r i e f l y e x p l o r e d h e r e . I n i n f l a t i o n a r y p e r i o d s s u c h a s l a t e 1 9 7 0 ' s , d i s t r i b u t o r f i r m s w e r e a b l e t o e a s i l y p a s s c o s t i n c r e a s e s f o r w a r d . S e v e r a l m a n a g e r s i n t e r v i e w e d i n d i - c a t e d t h a t t h e r e d u c e d i n f l a t i o n r a t e s o f t h e l a s t s e v e r a l y e a r s h a d m a d e i t m o r e d i f f i c u l t t o p a s s o n i n c r e a s e d c o s t s a n d g r e a t e r a t t e n t i o n w a s b e i n g p l a c e d u p o n i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y t o l o w e r c o s t s a n d t h u s i m - p r o v e p r o f i t m a r g i n s . I f p r i c e i n c r e a s e s c o n t i n u e t o m o d e r a t e , t h e e m - p h a s i s o n p r o d u c t i v i t y - i m p r o v i n g i n n o v a t i o n s c o u l d e x p a n d . C o n s e q u e n t l y , m o d u l a r i z a t i o n m a y b e g i v e n g r e a t e r a t t e n t i o n . I n t e r e s t r a t e s a f f e c t t h e p o t e n t i a l f o r m o d u l a r i z a t i o n . F i r s t , t h e h i g h r a t e s o f t h e l a s t f i v e y e a r s h a v e d e c r e a s e d d i s t r i b u t o r s ' w i l l i n g n e s s t o t i e u p m o n e y i n l a r g e p r o j e c t s ( w a r e h o u s e a u t o m a t i o n ) t h a t w o u l d p r o - b a b l y b e n e f i t m o s t f r o m m o d u l a r p a c k a g i n g . I n s t e a d , f i r m s h a v e i m p l e m e n - t e d e n g i n e e r e d l a b o r s t a n d a r d s a n d i n c e n t i v e p r o g r a m s w h i c h i n c r e a s e p r o - d u c t i v i t y w i t h a l m o s t n o i n v e s t m e n t ( h i g h r e t u r n o n i n v e s t m e n t ) . S e v e r a l d i s t r i b u t o r r e s p o n d e n t s b e l i e v e d t h a t t h i s w a s a v e r y s h o r t - r u n a p p r o a c h t o p r o d u c t i v i t y i m p r o v e m e n t s i n c e h u m a n l i m i t s w o u l d s o o n b e r e a c h e d . I n s t e a d t h e y e m p h a s i z e d t h a t t h e k e y t o l o n g - r u n p r o d u c t i v i t y a d v a n c e w a s g r e a t e r a u t o m a t i o n . p e r i o d . O v e r t h e p a s t t w o y e a r s , l a b o r a n d e n e r g y p r i c e i n c r e a s e s h a v e 3 2 8 H i g h i n t e r e s t r a t e s a l s o a f f e c t h o w d e c i s i o n m a k e r s a l l o c a t e r e s o u r c e s t o v a r i o u s p r o j e c t s . S e v e r a l m a n a g e r s e x p r e s s e d c o n c e r n t h a t t h e r e t u r n o n i n v e s t m e n t o r " b a n g f o r t h e b u c k " f r o m e f f o r t s t o i m p l e m e n t m o d u l a r i - z a t i o n d i d n o t c o m p a r e f a v o r a b l y . O n e r e s p o n d e n t e m p h a s i z e d t h a t l o n g e r t e r m , s o m e w h a t u n c e r t a i n n a t u r e o f m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s m a d e i t u n - a t t r a c t i v e c o m p a r e d t o i n t e r n a l i n n o v a t i o n s a v a i l a b l e t o t h e f i r m . I n s u m , i t a p p e a r s t h a t h i g h i n t e r e s t r a t e s i n f l u e n c e d i s t r i b u t o r s t o f o c u s u p o n s h o r t - r u n i n n o v a t i o n s w i t h q u i c k e r p a y b a c k p e r i o d s t h a n m o d u l a r i z a - t i o n o r t h e c o m p l e m e n t a r y g o o d o f a u t o m a t e d w a r e h o u s e s . 8 . C o s t s o f D i s t r i b u t i o n R e s o u r c e s O v e r t h e l a s t d o z e n y e a r s , t h e c o s t o f k e y i n p u t s t o t h e p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n h a v e e x p a n d e d . L a b o r c o s t s i n f o o d d i s t r i b u t i o n i n c r e a s e d 8 . 4 p e r c e n t p e r y e a r f r o m 1 9 7 3 t o 1 9 8 3 . 3 8 I n t h i s p e r i o d , r i s i n g w o r l d o i l p r i c e s p u s h e d f u e l p r i c e s u p w a r d . T h e h i g h e r p r i c e s f o r t h e s e t w o k e y i n p u t s h a s r e s u l t e d i n i n c r e a s e d e x p e n d i t u r e s o n p h y s i - c a l d i s t r i b u t i o n . A s a c o n s e q u e n c e , i t h a s t a k e n o n a m o r e v i s i b l e a n d i m p o r t a n t r o l e i n m a n y f i r m s ' o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e s . I n a d d i t i o n , t h e l e v e l o f e d u c a t i o n a n d s o p h i s t i c a t i o n o f m a n a g e r s i s i n c r e a s i n g . T h e s e c h a n g e s s h o u l d l e a d t o g r e a t e r a t t e n t i o n b e i n g p a i d t o t h e m e a s u r e - m e n t o f d i s t r i b u t i o n p r o d u c t i v i t y , i n v e s t i g a t i o n o f f a c t o r s a f f e c t i n g p r o d u c t i v i t y , a n d t h e e x p l o r a t i o n o f a l t e r n a t i v e s ( s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n ) c a p a b l e o f e n h a n c i n g p r o d u c t i v i t y . 3 T h e p h e n o m e n o n o f r i s i n g i n p u t c o s t s a n d t h e i n c r e a s i n g i m p o r t a n c e a s s i g n e d t o d i s t r i b u t i o n o c c u r r e d p r i m a r i l y o v e r t h e 1 9 7 3 t o 1 9 8 2 c h a n g e s 3 2 9 m o d e r a t e d . T h u s w e m a y b e s e e i n g a s l o w i n g o f t h e p r o c e s s d e s c r i b e d b u t a r e v e r y u n l i k e l y t o s e e i t s r e v e r s a l . C . C h a n g i n g D e m o g r a p h i c F a c t o r s T h e s l o w i n g o f p o p u l a t i o n g r o w t h , c h a n g i n g a g e s t r u c t u r e a n d f a m i l y u n i t s i z e , a n d n e w l i f e s t y l e s a r e a l l f a c t o r s w h i c h h a v e a l t e r e d f o o d 3 9 M a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s h a v e r e s p o n d e d c o n s u m p t i o n p r e f e r e n c e s . t o t h e s e c h a n g e s b y s t u d y i n g c o n s u m e r d e m o g r a p h i c s a n d d e v e l o p i n g m a r k e t - i n g s t r a t e g i e s b a s e d o n s e g m e n t a t i o n . F o r e x a m p l e , r e t a i l e r s h a v e r e - s p o n d e d w i t h m a r k e t s e g m e n t a t i o n b y v a r y i n g s t o r e f o r m a t s a n d d i v e r s i f y - i n g t h e i r p r o d u c t s a n d s e r v i c e s . M a n u f a c t u r e r s h a v e r e s p o n d e d b y i n - c r e a s i n g t h e i r a d v e r t i s i n g a n d n e w p r o d u c t i n t r o d u c t i o n s . 4 0 F i r m r e - s p o n s e s t o c h a n g i n g c o n s u m e r d e m o g r a p h i c s a r e l e a d i n g t o a m o r e d i v e r s e f o o d s y s t e m a t e v e r y l e v e l f r o m p a c k a g e s i z e s t o t h e r e t a i l s t o r e . M . W r i g h t , t h e t o p e x e c u t i v e o f t h e n a t i o n ' s l a r g e s t w h o l e s a l e r , S u p e r V a l u , p r e d i c t e d t h e f o l l o w i n g : W e b e l i e v e s t o r e s w i l l r e f l e c t ' a n e w " A D I " - - t h e i r a r e a o f d e m o g r a p h i c i n f l u e n c e . T h e m o s t v i s i b l e e f f e c t m a y b e s t o r e - f o r m a t a l t e r n a t i v e s . H o w e v e r , w i t h i n t h e s e f o r m a t s , t h e r e w i l l a l s o b e m o r e m e r c h a n d i s e a l t e r n a t i v e s , g i v i n g r i s e t o s p e c i a l i z e d s u p p l i e r s , a n e e d f o r w i d e r v a r i e t y r e q u i r e m e n t s a t p o i n t o f d i s t r i b u t i o n / w a r e h o u s e . S u c c e s s - f u l m e r c h a n d i s i n g w i l l b e d o n e o n a s t o r e - b y - s t o r e b a s i s . 4 1 T h u s , d e m o g r a p h i c c h a n g e s a r e d r i v i n g t h e f o o d s y s t e m f r o m t h e e f f i c i e n - c i e s o f s t a n d a r d i z a t i o n . I f t h e s e f o r c e s c o n t i n u e t o b e i m p o r t a n t a n d . t h e y l i k e l y w i l l , s t a n d a r d i z a t i o n o f s e c o n d a r y p a c k a g i n g w i l l b e d i f f i - c u l t . W h i l e t h e g e n e r a l t h r u s t o f d e m o g r a p h i c c h a n g e s i s l e a d i n g t o w a r d g r e a t e r d i v e r s i t y , s e v e r a l s p e c i f i c d e v e l o p m e n t s m a y i n c r e a s e t h e p o t e n - t i a l f o r i m p l e m e n t i n g m o d u l a r c o n t a i n e r s . F i r s t , c h a n g i n g l i f e s t y l e s 3 3 0 h a v e r e s u l t e d i n a g r e a t e r p r o p o r t i o n o f f o o d b e i n g c o n s u m e d a w a y f r o m t h e h o m e . F r o m 1 9 7 8 t o 1 9 8 3 , a w a y - f r o m - h o m e f o o d e x p e n d i t u r e s i n c r e a s e d 6 5 p e r c e n t . 4 2 A s m o r e m a n u f a c t u r e r e d f o o d s a r e d i s t r i b u t e d t h r o u g h t h e f o o d s e r v i c e c h a n n e l , t h e i m p o r t a n c e o f p a c k a g e s i z e i n p r o d u c t p r o m o t i o n a n d d i f f e r e n t i a t i o n a t t h e s u p e r m a r k e t s h e l f l e v e l m a y b e r e d u c e d . ‘ I f t h i s o c c u r s , m a n u f a c t u r e r s r e s i s t a n c e t o a n y r e t a i l p a c k a g e m o d i f i c a t i o n s n e e d e d t o m o d u l a r i z e s h i p p i n g c o n t a i n e r s w o u l d b e r e d u c e d . A s e c o n d r e s u l t o f d e m o g r a p h i c c h a n g e s o c c u r r i n g t h a t c o u l d r e d u c e m a n u f a c t u r e r s r e s i s t a n c e t o m o d u l a r i z a t i o n i s e l e c t r o n i c s h o p p i n g . S o m e r e s e a r c h e r s p r e d i c t t h a t t h i s t y p e o f f o o d d e l i v e r y s y s t e m w i l l b e p r e - v a l e n t i n t h e f u t u r e . 4 3 ’ 4 4 T h e e x t e n t t h a t t h i s d e v e l o p m e n t r e d u c e s t h e r o l e o f t h e r e t a i l p a c k a g e i n s e l l i n g t h e p r o d u c t , m a r k e t i n g b a r r i e r s t o m o d u l a r i z a t i o n w i l l b e c o m e l e s s i m p o r t a n t . 8 . 4 . 4 S u c c e s s o f C o o p e r a t i v e I n t e r i n d u s t r y P r o j e c t s T h e s u c c e s s o f s e v e r a l j o i n t ' m a n u f a c t u r e r - d i s t r i b u t o r p r o j e c t s t o i m p r o v e t o t a l s y s t e m p r o d u c t i v i t y i s a n i m p o r t a n t f a c t o r a f f e c t i n g i n d u s - t r y r e l a t i o n s h i p s a n d t h e s t u d y a n d i m p l e m e n t a t i o n o f o t h e r i n n o v a t i o n s s u c h a s m o d u l a r p a c k a g i n g . T h e m o s t s i g n i f i c a n t a n d s u c c e s s f u l j o i n t e f - f o r t w a s t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e U P C s y m b o l . T h e s u c c e s s o f t h a t p r o - j e c t d i d t h r e e t h i n g s w h i c h w i l l a f f e c t o t h e r s y s t e m b w i d e i n n o v a t i o n s r e - q u i r i n g m a n u f a c t u r e r - s u p p l i e r c o o p e r a t i o n . F i r s t , i t e s t a b l i s h e d a m o d e l , a v e h i c l e . f o r t h e s t u d y a n d i m p l e m e n t a t i o n o f c o m p l e x a n d w i d e s p r e a d c h a n g e . S e c o n d , i t i n c r e a s e d a w a r e n e s s o f t h e e x t r e m e i n t e r d e p e n d e n c e o f s u p p l i e r s ' a n d d i s t r i b u t o r s a c t i o n s a n d t h e n e e d f o r c o o p e r a t i v e e f - f o r t s t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e . T h i r d , a n d m o s t i m p o r t a n t l y , i t d e m o n - s t r a t e d i n c o n c r e t e t e r m s t h e b e n e f i t s t h a t c o u l d b e h a d t h r o u g h 3 3 1 c o o p e r a t i o n . T h e s u c c e s s o f t h e U P C p r o j e c t h a s l e a d t o g r e a t e r a p p r e - c i a t i o n o f t h e v a l u e o f a ” s y s t e m s a p p r o a c h " t o i m p r o v i n g f o o d i n d u s t r y p e r f o r m a n c e . I n t h e l a s t f e w y e a r s , m a n y f o o d i n d u s t r y l e a d e r s h a v e e n d o r s e d a " s y s t e m s a p p r o a c h " t o i m p r o v i n g f o o d i n d u s t r y p e r f o r m a n c e . F o r e x a m p l e , t h e c h i e f e x e c u t i v e s i n s o m e o f t h e l a r g e s t U . S . f o o d m a n u - f a c t u r e r s h a v e e x p r e s s e d t h e i r w i l l i n g n e s s t o s u p p o r t i n t e r - i n d u s t r y p r o j e c t s w h i c h w o u l d r e d u c t t o t a l i n d u s t r y c o s t s a n d t h u s c o n s u m e r p r i c e s , 4 5 S e v e r a l j o i n t l y s p o n — e v e n i f i t m e a n s h i g h e r c o s t s f o r t h e i r f i r m s . s o r e d t r a d e a s s o c i a t i o n s t u d i e s a i m e d a t i m p r o v i n g t o t a l s y s t e m p r o d u c - t i v i t y h a v e b e e n c o m p l e t e d . A s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 4 , t h e m a j o r t r a d e a s s o c i a t i o n s r e p r e s e n t i n g m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s h a v e j o i n t l y f u n d e d a s t u d y o f s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n . T h e j o i n t i n d u s t r y s t u d y i s a m a j o r d e v e l o p m e n t t h a t m a y h a v e i m - p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r s e c o n d a r y p a c k a g i n g a n d p o s s i b l y f o r m o d u l a r i - z a t i o n . T h e d e g r e e t o w h i c h m o d u l a r i z a t i o n w i l l b e a f f e c t e d w i l l d e p e n d u p o n t h e d e g r e e t o w h i c h i t i s i n v e s t i g a t e d i n t h e p r o j e c t . A s h a s b e e n n o t e d i n C h a p t e r 4 , a n u m b e r o f s i z e s t a n d a r d i z a t i o n o p t i o n s , i n c l u d i n g a s t a n d a r d i z a t i o n p r o g r a m s i m i l a r t o m o d u l a r i z a t i o n , w e r e a m o n g t h e 2 9 o p p o r t u n i t i e s t o i m p r o v e s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n i n - v e s t i g a t e d i n t h e f i r s t p h a s e o f t h e s t u d y . A . T . K e a r n e y , t h e c o n s u l t a n t c o n d u c t i n g t h e r e s e a r c h , r e c o m m e n d e d t h e i m p r o v e m e n t s o f i n c r e a s i n g b a g s t r e n g t h a n d s t a n d a r d c a s e s f o r s i m i l a r r e t a i l p a c k a g e s f o r i n - d e p t h i n v e s t i g a t i o n i n t h e p r o j e c t ' s s e c o n d p h a s e . P a c k a g e s t a n d a r d i z a t i o n , w h i c h h a d t h e g r e a t e s t s a v i n g s p o t e n t i a l a n d w a s c l a s s i f i e d a s h a v i n g t h e " b e s t l o n g - t e r m p o t e n t i a l " f o r i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y , w a s n o t s e l e c t - e d f o r f u r t h e r s t u d y . H o w e v e r , t h e " p a r t i a l m o d u l a r i z a t i o n " s t e p o f 3 3 2 s t a n d a r d i z i n g c o n t a i n e r s w i t h s i m i l a r r e t a i l p a c k a g e s w i l l b e f u r t h e r i n v e s t i g a t e d . K e a r n e y n o t e s : S t a n d a r d i z a t i o n o f t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r s f o r p r o d u c t s w i t h t h e s a m e r e t a i l p a c k w o u l d y i e l d b e n e f i t s s i m i l a r t o t h e m o d u l a r i z a t i o n c o n c e p t , r e d u c i n g d a m a g e , a n d i n c r e a s i n g l o a d s t a b i l i t y . 4 6 T h e l i k e l i h o o d o f i m p l e m e n t i n g t h i s o p t i o n s h o u l d b e h i g h s i n c e m a r k e t i n g r e s i s t a n c e w o u l d b e r e d u c e d o r e l i m i n a t e d , d u e t o t h e f a c t t h a t r e t a i l p a c k a g e s w o u l d b e u n a f f e c t e d . A l s o , o n l y t e n p e r c e n t o f d r y g r o - c e r y c a s e v o l u m e w o u l d b e i m p a c t e d . I f t h e s t a n d a r d i z a t i o n o f c o n t a i n e r s i z e s w i t h i d e n t i c a l r e t a i l p a c k a g e s i s a c c o m p l i s h e d , i t c o u l d s e r v e a s a n i n i t i a l s t e p t o w a r d a c h i e v i n g t h e m o r e s u b s t a n t i a l s a v i n g s o f a s t a n - d a r d i z e d m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m . H o w e v e r , s u c h a p a r t i a l a p p r o a c h w i l l n o t l i k e l y r e a c h t h e t h r e s h o l d l e v e l o f s t a n d a r d s i z e s n e e d e d t o y i e l d t h e s u b s t a n t i a l s a v i n g s o f a c o m p l e t e m o d u l a r i z a t i o n p r o g r a m . A b e n e f i t - c o s t a n a l y s i s o f t h i s " p a r t i a l m o d u l a r i z a t i o n " s t e p s h o u l d n o t b e v i e w e d a s i n d i c a t i v e o f t h e e c o n o m i c w o r t h i n e s s o f a m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m . T h e j o i n t i n d u s t r y s t u d y s h o u l d r e m o v e a n i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n a l a n d c o m m u n i c a t i o n b a r r i e r t o m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n d e s c r i b e d i n S e c - t i o n 8 . 1 . G i v e n p a r t i c i p a n t s ' d i v e r s e i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e m o d u l a r c o n c e p t , t h e r e i s a c l e a r n e e d t o d e f i n e a n d c l a r i f y s h i p p i n g c o n t a i n e r i m p r o v e m e n t s a n d i s s u e s . T h e j o i n t i n d u s t r y s t u d y ' s b r o a d a p p r o a c h o f i d e n t i f y i n g , c l a s s i f y i n g a n d a n a l y z i n g o p p o r t u n i t i e s t o i m p r o v e s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n s h o u l d g o a l o n g w a y t o w a r d a d d r e s s i n g t h i s n e e d . S i n c e t h e e n t i r e s p e c t r u m o f p a c k a g e i m p r o v e m e n t s h a s b e e n d e f i n e d , t h e p o t e n - t i a l e x i s t s f o r a c o m m o n u n d e r s t a n d i n g o f t h e m o d u l a r c o n c e p t . M o r e e f - f e c t i v e d i s c u s s i o n s o f m o d u l a r i z a t i o n s h o u l d r e s u l t t h e r e b y c o n t r i b u t i n g t o t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s . 3 3 3 8 . 5 M o d u l a r C o n t a i n e r S y s t e m D e s i g n R e c o m m e n d a t i o n s O n e o f t h e p r o b l e m s w i t h m o d u l a r i z a t i o n i s t h e m a g n i t u d e o f t h e c h a n g e i t w o u l d i n v o l v e . C o n s e q u e n t l y , i t i s d i f f i c u l t f o r a f i r m o r e v e n t h e i n d u s t r y t o g e t t h e i r a r m s a r o u n d . T h e r e f o r e , i t m a y b e n e c e s - s a r y t o t a k e s m a l l e r s t e p s o f " p a r t i a l m o d u l a r i z a t i o n " w h i c h m i g h t l e a d t o i m p l e m e n t a t i o n o f a f u l l m o d u l a r p r o g r a m . T w o r e c o m m e n d a t i o n s o f s u c h p a r t i a l s t e p s w h i c h a p p e a r t o h a v e f a v o r a b l e b e n e f i t - c o s t r a t i o s a r e d e s c r i b e d b e l o w . 8 . 5 . 1 S h i p p i n g C o n t a i n e r S t a n d a r d i z a t i o n T h r o u g h A l t e r i n g C a s e P a c k o r C o n f i g u r a t i o n T h e c o s t s o f m o d u l a r i z a t i o n a p p e a r t o b e d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e d e g r e e t o w h i c h r e t a i l p a c k a g i n g i s a f f e c t e d . A l s o , m a n u f a c t u r e r s a r e c o n c e r n e d t h a t a m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m w o u l d l i m i t r e t a i l p a c k a g e s i z e s a n d t h e r e f o r e c o n s t r a i n t h e i r m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y . T h u s , i f a p a r t i a l m o d u l a r s y s t e m w e r e d e v e l o p e d w h i c h d i d n o t a f f e c t r e t a i l p a c k a g - i n g , i t w o u l d l i k e l y h a v e l o w p h y s i c a l c o n v e r s i o n c o s t s a n d m e e t l i t t l e r e s i s t a n c e f r o m a m a r k e t i n g s t a n d p o i n t . T h e o n l y w a y t o d o t h i s w o u l d b e t o s t a n d a r d i z e s h i p p i n g c o n t a i n e r d i m e n s i o n s b y a l t e r i n g t h e c a s e c o u n t o r c o n f i g u r a t i o n w i t h i n a c a s e . T h e a m o u n t o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s t a n d a r d i z a t i o n p o s s i b l e t h r o u g h v a r y i n g c a s e c o u n t o r c o n f i g u r a t i o n i s n o t p r e c i s e l y k n o w n . T h e A . T . K e a r n e y s t u d y i n v e s t i g a t e d t h e f e a s i b i l i t y o f s t a n d a r d i z i n g s h i p p i n g c o n - t a i n e r s t h a t h a v e i d e n t i c a l r e t a i l p a c k a g e s i z e s . T h e y e s t i m a t e d t h a t 1 . 4 b i l l i o n c a s e s , o r a b o u t 1 0 p e r c e n t o f t h e d r y g r o c e r y c a s e s m a n u f a c - 4 8 t u r e d a n n u a l l y w o u l d b e i m p a c t e d . T h e a c t u a l n u m b e r o f c a s e s w h i c h c o u l d b e s t a n d a r d i z e d b y c h a n g i n g c o u n t o r c o n f i g u r a t i o n o f p r i m a r y 3 3 4 p a c k a g e s m a y b e s l i g h t l y g r e a t e r s i n c e n o n i d e n t i c a l r e t a i l s i z e s m a y a l s o b e s t a n d a r d i z e d t o t h e s a m e s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e . A k e y q u e s t i o n i s w h e t h e r t h e a m o u n t o f s t a n d a r d i z a t i o n p o s s i b l e t h r o u g h a l t e r i n g c a s e c o u n t s w i l l a c h i e v e t h e c r i t i c a l t h r e s h o l d l e v e l n e e d e d t o p r o d u c e s a v i n g s t o d i s t r i b u t o r s . I f K e a r n e y ' s e s t i m a t e o f $ 1 4 . 2 m i l l i o n p e r y e a r i s c o r r e c t , i t a p p e a r s t h a t s o m e s a v i n g s c o u l d b e a c h i e v e d f r o m t h i s " p a r t i a l s t a n d a r d i z a t i o n " s t e p a f f e c t i n g o n l y 1 0 p e r - c e n t o f c a s e s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e r e a r e r e a s o n s t o e x p e c t t h a t a l - t e r i n g c a s e c o u n t s o r c o n f i g u r a t i o n s w o u l d n o t p r o d u c e s u b s t a n t i a l s a v - i n g s . F o r e x a m p l e , t h i s o p t i o n w o u l d p r o b a b l y h a v e m i n i m a l e f f e c t o n c o n t a i n e r h e i g h t , t h e d i m e n s i o n w h i c h h a s b e e n i d e n t i f i e d a s b e i n g m o s t c r i t i c a l f o r c o n t a i n e r s t a c k a b i l i t y a n d w a r e h o u s e a u t o m a t i o n . [ S e e S e c - t i o n 8 . 5 . 2 . ] A l s o , m a r k e t i n g r e s i s t a n c e t o t h i s c h a n g e m a y n o t b e c o m - p l e t e l y e l i m i n a t e d . F o r e x a m p l e , m a n u f a c t u r e r s w o u l d r e s i s t r e d e s i g n i n g c o n t a i n e r s i n a w a y t h a t r e d u c e d t h e c o u n t p e r c a s e s i n c e i t w o u l d i n c r e a s e t h e r i s k o f o u t o f s t o c k s a n d p o s s i b l y r e d u c e s h e l f e x p o s u r e . C o n v e r s e l y , u n l e s s a p r o d u c t i s f a s t s e l l e r , d i s t r i b u t o r s m a y r e s i s t i n c r e a s i n g t h e c a s e p a c k b e c a u s e o f c o n c e r n s t h a t i n v e n t o r y c o s t s c o n c e r n s a n d t h e s c a r - c i t y o f s h e l f s p a c e . 8 . 5 . 2 A S y s t e m o f S t a n d a r d M o d u l a r C o n t a i n e r H e i g h t s A s e c o n d " p a r t i a l " s t e p t o a c o m p l e t e p r o g r a m o f m o d u l a r p a c k a g i n g w o u l d b e t o s t a n d a r d c o n t a i n e r h e i g h t s w h i c h w e r e m u l t i p l e s o f o n e a n o t h e r a n d a s t a n d a r d p a l l e t h e i g h t . T h i s i s a n a t t r a c t i v e a l t e r n a t i v e f o r s e v e r a l r e a s o n s . F i r s t , t h e b e n e f i t s t o d i s t r i b u t o r s f r o m t h i s s y s t e m a r e l i k e l y t o b e s i g n i f i c a n t , a l t h o u g h n o t a s g r e a t a s t h a t o f a c o m p l e t e m o d u l a r s y s t e m . 3 3 5 T h e e v i d e n c e c o m e s f r o m t h r e e s o u r c e s . A . T . K e a r n e y f o u n d s t a n d a r d i z e d p a l l e t h e i g h t a n d s t a n d a r d i z e d c o n t a i n e r h e i g h t t o h a v e t h e t h i r d a n d f o u r t h g r e a t e s t s a v i n g s p o t e n t i a l , r e s p e c t i v e l y . [ S e e T a b l e 5 . 2 . ] B o t h w e r e c l a s s i f i e d a s h a v i n g t h e " b e s t l o n g t e r m p o t e n t i a l ” o u t o f t h e i n - n o v a t i o n s s t u d i e d . A l s o , a n u m b e r o f i n d i v i d u a l s w i t h c o n s i d e r a b l e e x - p e r i e n c e i n t h e f o o d d i s t r i b u t i o n f i e l d h a v e m a d e q u a l i t a t i v e s t a t e m e n t s a b o u t t h e p o t e n t i a l b e n e f i t s , p a r t i c u l a r l y f o r a u t o m a t i o n , o f s t a n d a r d c o n t a i n e r h e i g h t s . T w o q u o t e s t a k e n f r o m t h e l i t e r a t u r e a r e p r e s e n t e d b e l o w . T h e m o s t i m p o r t a n t d i m e n s i o n , h o w e v e r , i s t h e c a s e h e i g h t . C u r r e n t l y , c a s e h e i g h t v a r i e s f r o m 2 1 / 2 i n c h e s t o 3 0 i n c h e s . I f t h e n u m b e r o f v a r y i n g c a s e h e i g h t s c o u l d b e r e d u c e d a n d m a d e t o b e m u l t i p l e s o f e a c h o t h e r , t h e p a l l e t i z a t i o n o f m i x e d p a l l e t l o a d s i n t h e f o o d i n d u s t r y w o u l d b e v a s t l y i m p r o v e d . 4 8 I f s o m e s t a n d a r d i z a t i o n c o u l d b e a d o p t e d t o w a r d r e d u c i n g t h e n u m b e r o f d i f f e r e n t c a s e h e i g h t s , w e c o u l d m a k e s i g n i - f i c a n t i n r o a d s t o w a r d b e t t e r s t a c k i n g a n d p r o d u c t p r o t e c t i o n a n d c o u l d b e g i n t o e x p l o r e o p p o r t u n i t i e s f o r m e c h a n i z e d o r a u t o m a t e d p a l l e t i z i n g t e c h n i q u e s l o n g e n j o y e d b y p r o d u c t m a n u f a c t u r e r s . 4 9 A t h i r d s o u r c e o f e v i d e n c e a b o u t t h e b e n e f i t o f s t a n d a r d c o n t a i n e r h e i g h t s c a m e f r o m t h e i n t e r v i e w s . R e p r e s e n t a t i v e s o f m a t e r i a l s h a n d l i n g e q u i p m e n t s u p p l i e r s t o t h e f o o d i n d u s t r y i d e n t i f i e d t h e h e i g h t d i m e n s i o n a s b e i n g t h e m o s t c r i t i c a l o f t h e t h r e e d i m e n s i o n s t o i n c r e a s i n g a u t o m a - t i o n a n d m e c h a n i z a t i o n p o t e n t i a l a n d t o e n h a n c i n g c o n t a i n e r s t a c k a b i l i t y i n w a r e h o u s e s o f a l l t y p e s . A s y s t e m o f m o d u l a r c o n t a i n e r h e i g h t s w o u l d a l s o b e a t t r a c t i v e b e - c a u s e c o n v e r s i o n c o s t s m a y b e l o w e r t h a n c h a n g i n g e i t h e r o f t h e o t h e r t w o d i m e n s i o n s . F o r a t l e a s t s o m e p a c k a g e t y p e s ( e . g . , c a n s ) , t h e p h y s i c a l c o s t s o f m o d i f y i n g r e t a i l P a c k a g e h e i g h t i s l o w e r t h a n f o r c h a n g i n g l e n g t h 5 0 o r w i d t h . A l s o , a l t e r i n g r e t a i l p a c k a g e l e n g t h o r w i d t h w o u l d o f t e n 3 3 6 m e a n a d j u s t i n g p a c k a g e c l o s u r e s , a r e l a t i v e l y c o m p l e x p a c k a g e e l e m e n t . ' F o r e x a m p l e , b o n u s s i z e p a c k a g e s a r e u s u a l l y e x t e n d e d u p w a r d . S i n c e t h e r e p r o b a b l y w o u l d b e l i t t l e o p p o r t u n i t y t o a d j u s t c o u n t s o r c o n f i g u r a t i o n s o f p r i m a r y p a c k a g e s w i t h i n c a s e s i n o r d e r t o s t a n d a r d - i z e t h e i r h e i g h t , r e t a i l p a c k a g e s w o u l d r e q u i r e m o d i f i c a t i o n . M a r k e t i n g f l e x i b i l i t y w o u l d b e l i m i t e d , b u t m u c h l e s s t h a n f o r a c o m p l e t e m o d u l a r s y s t e m . O n l y o n e d e g r e e o f f r e e d o m w o u l d b e r e m o v e d f r o m t h e r e t a i l p a c k a g e d e s i g n e r . A l s o , i f l e n g t h a n d w i d t h w e r e n o t s u b s t a n t i a l l y c h a n g e d , t h e s e n s i t i v e a r e a o f c o m p e t i t i o n f o r s c a r c e s u p e r m a r k e t s h e l f s p a c e w o u l d n o t b e s i g n i f i c a n t l y e n c r o a c h e d u p o n . I n s u m , a m o d u l a r s y s t e m o f c o n t a i n e r h e i g h t s w o u l d p r o b a b l y y i e l d t h e m o s t s i g n i f i c a n t s a v i n g s i n p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n s h o r t o f a f u l l m o d u l a r s y s t e m . ‘ I t a l s o a p p e a r s t h a t c o s t s , b o t h p h y s i c a l a n d m a r k e t i n g , o f t h i s p r o p o s a l a r e l i k e l y t o b e l e s s t h a n s t a n d a r d i z i n g o t h e r d i m e n - s i o n s . W h i l e f u r t h e r i n f o r m a t i o n i s n e e d e d t o q u a n t i f y t h e s e i m p a c t s , i t a p p e a r s t h a t m o d u l a r c o n t a i n e r h e i g h t s w o u l d p r o b a b l y h a v e a f a v o r a b l e b e n e f i t - c o s t r a t i o . C o n s e q u e n t l y , t h i s o p t i o n s h o u l d b e c o n s i d e r e d a s a n i m p o r t a n t p a r t i a l s t e p t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f a c o m p l e t e m o d u l a r p r o g r a m . 8 . 6 I n s t i t u t i o n a l I n n o v a t i o n s t o A c c e l e r a t e M o d u l a r P a c k a g e ' A d g p t i o n B a s e d o n t h e a n a l y s i s o f o b s t a c l e s t o a d o p t i o n o f m o d u l a r i z a t i o n , a n a t t e m p t i s m a d e t o d e s i g n i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n s t h a t w o u l d a c c e l e r - a t e i t s a d o p t i o n . T h r e e i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n s a r e o u t l i n e d b e l o w . 3 3 7 8 . 6 . 1 U s e o f D i r e c t P r o d u c t C o s t D a t a R e f l e c t i n g M o d u l a r i z a t i o n S a v i n g s i n D i s t r i b u t o r D e c i s i o n M a k i n g T h i s i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n a t t e m p t s t o c h a n g e d i s t r i b u t o r d e c i s i o n m a k i n g p r a c t i c e s s o t h a t t h e m o r e w i d e s p r e a d , l o n g e r - r u n b e n e f i t s o f m o d u l a r p a c k a g i n g a r e t a k e n i n t o a c c o u n t . T h i s i n n o v a t i o n w o u l d i n v o l v e t h r e e s t e p s : 1 ) o p e r a t i o n a l i z a t i o n o f t h e m o d u l a r c o n c e p t i n t o a s e r i e s o f s i z e s a n d q u a n t i f i c a t i o n o f t h e s a v i n g s o f t h i s s y s t e m ; 2 ) d e v e l o p m e n t o f c o m p a r a t i v e ( D P C ) f a c t o r s f o r a l l e x i s t i n g c o n t a i n e r s i z e s ; a n d 3 ) i m p l e m e n t i n g D P C f a c t o r s r e f l e c t i n g m o d u l a r i z a t i o n s a v i n g s i n d i s t r i b u t o r d e c i s i o n s . A . O p e r a t i o n a l i z a t i o n a n d Q u a n t i f i c a t i o n T h e m o d u l a r c o n c e p t n e e d s t o b e t a k e n f r o m a c o n c e p t t o a s p e c i f i c s e r i e s o f m o d u l a r s i z e s . O n c e t h i s i s d o n e , i t w o u l d b e p o s s i b l e t o p r e - - c i s e l y c a l c u l a t e t h e s a v i n g s f o r e a c h w a r e h o u s e t y p e . I n a d d i t i o n , t h e q u a n t i f i c a t i o n o f e f f e c t s f o r b e n e f i t a r e a s t h a t a r e d e p e n d e n t o n t h e n u m b e r o f a n d p a r t i c u l a r s i z e s c h o s e n , s u c h a s a u t o m a t e d l o a d a s s e m b l y a n d w a r e h o u s e m e c h a n i z a t i o n , s h o u l d b e f a c i l i t a t e d . T h e o b j e c t i v e w o u l d b e t o c a l c u l a t e t h e c o s t o f d i s t r i b u t i n g p r o d u c t s a s i f t h e y w e r e a l l , o r a s u b s t a n t i a l p o r t i o n , w e r e i n m o d u l a r c o n t a i n e r s . 8 . D e v e l o p m e n t o f C o m p a r a t i v e C o s t F a c t o r s O n c e t h e s a v i n g s f o r a s e l e c t e d m o d u l a r p a c k a g e s y s t e m w e r e k n o w n , t h e n e x t s t e p w o u l d b e t h e d e v e l o p m e n t o f c o s t f a c t o r s f o r a l l e x i s t i n g c o n t a i n e r s i z e s . F o r e x a m p l e , a c o s t f a c t o r c o u l d b e b a s e d o n t h e d e g r e e t o w h i c h a p a r t i c u l a r c o n t a i n e r d e v i a t e d f r o m a m o d u l a r s i z e . T h e s e c o s t f a c t o r s c o u l d t h e n b e u t i l i z e d i n a D P C m o d e l w h i c h w o u l d c a l c u l a t e t h e i n d i v i d u a l i z e d c o s t o f h a n d l i n g a n i t e m . 3 3 8 T h e p u r p o s e o f s u c h a c o m p a r a t i v e c o s t m o d e l i s t o p r o v i d e i n c e n - t i v e s t o m a n u f a c t u r e r s t o m a k e c h a n g e s i n p a c k a g e s i z e s w h i c h l e a d t o w a r d a m o d u l a r p a c k a g e s y s t e m . A s n o t e d , a f u n d a m e n t a l p r o b l e m f o r c r e a t i n g i n c e n t i v e s f o r m o d u l a r i z a t i o n i s t h a t n o o n e m a n u f a c t u r e r c a n p r o d u c e a n y b e n e f i t f o r a d i s t r i b u t o r u n t i l a t h r e s h o l d i s r e a c h e d . T h u s , n o s u p p l i e r c a n c a p t u r e t h e b e n e f i t s o f i t s e f f o r t s t o w a r d t h e d e v e l o p m e n t o f a m o d u - l a r s y s t e m . T h i s i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n i s d e s i g n e d t o c i r c u m v e n t t h i s i n c e n t i v e p r o b l e m . I t d o e s t h i s b y o f f e r i n g a r e w a r d o f a r e d u c e d c o s t f a c t o r a s s i g n e d t o a m o d u l a r i z e d p r o d u c t i n t h e D P C m o d e l . T h i s l o w e r e d c o s t f a c t o r i s r e a l l y a r t i f i c i a l s i n c e t h e r e i s n o b e n e f i t u n t i l t h e t h r e s h o l d i s r e a c h e d . H o w e v e r , t h e r e d u c e d c o s t f a c t o r r e p r e s e n t s t h e b e n e f i t s w h i c h w o u l d a c c r u e i n t h e l o n g e r - r u n a f t e r t h e t h r e s h o l d i s r e a c h e d . I n e s s e n c e , t h e i n n o v a t i o n a t t e m p t s t o r e f l e c t b e n e f i t s w h i c h w i l l a c c r u e i n t h e f u t u r e f r o m t h e c o n t r i b u t i o n o f a m a n u f a c t u r e r s ' c o n - v e r s i o n i n t o p r e s e n t c o s t s ( p r i c e s ) . G i v e n a w e l l - s y n c h r o n i z e d v e r t i c a l m a r k e t c o m m u n i c a t i o n s y s t e m , t h i s i n n o v a t i o n s h o u l d p r o v i d e i n c e n t i v e s f o r t h e a d o p t i o n o f m o d u l a r c o n t a i n e r s w h e n t h e b e n e f i t s ( l o w e r p r i c e s ) a r e g r e a t e r t h a n c o n v e r s i o n c o s t s . I n o t h e r t e r m s , t h e i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n b r i n g s t h e l o n g - r u n c o n s e q u e n c e s t o b e a r o n d e c i s i o n s a b o u t p a c k a g e s i z e b y a l t e r i n g t h e s h o r t - r u n r e i n f o r c e r s t o m a n u f a c t u r e r s . T h e D P C m o d e l i s d e s i g n e d t o o v e r c o m e t h e t h r e s h o l d p r o b l e m . T h e m o d e l o f f e r s a r t i f i c i a l i n c e n t i v e s t o t h e f i r s t m a n u f a c t u r e r s m a k i n g t h e c h a n g e . H o w e v e r , o n c e a s u f f i c i e n t p r o p o r t i o n o f s u p p l i e r s c o n v e r t t o m o d u l a r s i z e s t o p r o d u c e s a v i n g s t o d i s t r i b u t o r s , t h e s a v i n g s i n t h e m o d e l w o u l d a c t u a l l y b e r e a l i z e d . T h e a c h i e v e m e n t o f t h e s e s a v i n g s s h o u l d g i v e a s s u r a n c e t o m a n u f a c t u r e r s t h a t t h e s y s t e m w i l l b e g e n e r a l l y a d o p t e d a n d a n a c c e l e r a t i n g o r " s n o w b a l l i n g " e f f e c t s h o u l d o c c u r . 3 3 9 T h i s i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n h a s s e v e r a l a d v a n t a g e s a n d d i s a d v a n - t a g e s . O n e p l u s i s t h a t i t a v o i d s t h e q u a n t i f i c a t i o n o f m a n u f a c t u r e r s b e n e f i t s a n d c o s t s . T h e d i v e r s i t y o f t h e i r o p e r a t i o n s d u e t o d i f f e r e n t p r o d u c t a n d p a c k a g e m a t e r i a l s t y p e s w o u l d m a k e t h i s i n d u s t r y - w i d e c a l c u - l a t i o n d i f f i c u l t . R a t h e r t h e o n l y q u a n t i f i c a t i o n n e e d e d i s a t t h e d i s - t r i b u t o r l e v e l w h e r e t h e b a s i c o p e r a t i o n s p e r f o r m e d a r e m o r e s i m i l a r . A l s o , p r e v i o u s b e n e f i t w o r k , s u c h a s t h e A . D . L i t t l e s t u d y , c o u l d b e b u i l t u p o n . T h e c o n v e r s i o n d e c i s i o n w o u l d b e u p t o t h e i n d i v i d u a l s u p - p l i e r w h o h a s t h e b e s t k n o w l e d g e o f c o s t s o f t h e c h a n g e . S o m e p r o d u c t s m a y b e w o r t h w h i l e t o c h a n g e w h i l e o t h e r s m a y n o t . T h e i n n o v a t i o n a l s o h a s s e v e r a l d i s a d v a n t a g e s . W h i l e a r e w a r d i s g i v e n f o r c o n v e r s i o n , t h e r e i s t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e t h r e s h o l d m a y n o t b e r e a c h e d . K n o w l e d g e o f t h e p r o p o r t i o n o f p r o d u c t s n e e d i n g t o b e m o d u l a r t o g e n e r a t e s a v i n g s w o u l d r e d u c e t h i s p r o b l e m . I f a f e w " h o l d o u t " f i r m s c a n p r e v e n t t h e r e m a i n d e r f r o m g e n e r a t i n g s a v i n g s t o d i s t r i b u t o r s , t h e i n n o v a t i o n ' s c h a n c e s f o r s u c c e s s w i l l b e r e d u c e d . A d d i t i o n a l p r o b l e m s f o r i m p l e m e n t a t i o n a r e a d d r e s s e d b e l o w . C . I m p l e m e n t a t i o n o f D i r e c t P r o d u c t C o s t i n g ( D P C ) T h i s i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n w o u l d d e p e n d u p o n t h e w i d e s p r e a d u s e o f D P C b y d i s t r i b u t o r s . T h e g e n e r a t i o n o f D P C d a t a w o u l d n o t b e e n o u g h . S o m e m e c h a n i s m n e e d s t o b e d e v e l o p e d t o e n s u r e t h a t t h i s i n f o r m a t i o n i s u s e d b y d e c i s i o n m a k e r s . F o r e x a m p l e , f o r b u y e r s t o u s e D P C a s a c r i t e r - i o n i n t h e i r d e c i s i o n s , a r e i n f o r c e m e n t m e c h a n i s m m u s t b e d e v i s e d t o a s - s u r e i t s c o n t i n u e d u s e . P o s s i b l y D P C c o u l d b e u t i l i z e d a s t h e p r i m a r y m e a s u r e o f b u y e r p e r f o r m a n c e . S i m i l a r i n c e n t i v e s t r u c t u r e s n e e d t o b e d e v e l o p e d t o e n c o u r a g e t h e u s e o f D P C d a t a b y p e r s o n s m a k i n g m e r c h a n d i s i n g 3 4 0 a n d p r i c i n g d e c i s i o n s . T h e p o i n t i s t h a t D P C i n f o r m a t i o n m a y b e g e n e r a t e d b u t i t s u s e d e p e n d s u p o n t h e i n c e n t i v e s t r u c t u r e s f i r m d e c i s i o n m a k e r s f a c e . A s e c o n d p r o b l e m f o r D P C i m p l e m e n t a t i o n c o n c e r n s i n d u s t r y - w i d e a d o p - . t i o n . A n u m b e r o f i n t e r v i e w e e s f e l t D P C w a s u n l i k e l y t o b e i m p o r t a n t b e c a u s e i t w a s a t o d d s w i t h c o m p e t i t i v e f a c t o r s w h i c h d r o v e d e c i s i o n m a k i n g , p a r t i c u l a r l y i n t h e a r e a o f p r i c i n g . F o r e x a m p l e , i f o n e d i s - t r i b u t o r p r i c e d a p r o d u c t h i g h e r b e c a u s e i t i n c u r r e d r e l a t i v e l y h i g h e r c o s t s t h a n o t h e r p r o d u c t s , i t m a y l o s e s a l e s t o c o m p e t i t o r s s t i l l o f f e r - i n g t h e p r o d u c t a t a l o w e r p r i c e . R e s p o n d e n t s c o n c l u d e d t h a t D P C p r i c i n g w o u l d o n l y w o r k i f a l l d i s t r i b u t o r s u s e d i t . P r o p o n e n t s o f D P C c i t e t h e u s e o f c o s t i n f o r m a t i o n i n a v a r i e t y o f d e c i s i o n s , s u c h a s m e r c h a n d i s i n g a n d p r o c u r e m e n t , n o t o n l y p r i c i n g . T h e u s e o f D P C i n f o r m a t i o n i n d i s t r i b u t o r d e c i s i o n s c o u l d i m p r o v e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d p r o d u c e i n c e n t i v e s f o r m o d u l a r p a c k a g i n g i f t h e c o s t f a c t o r s d i s c u s s e d a b o v e a r e i n c o r p o r a t e d . T h e i m p a c t o n s a l e s s h o u l d p r o v i d e t h e n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n a n d i n c e n t i v e s t o m a n u f a c t u r e r s . H o w e v e r , t h e i n f o r m a t i o n c o n t e n t o f t h e e c o n o m i c s i g n a l w o u l d b e i n c r e a s e d i f m a n u f a c t u r e r s w e r e a w a r e o f t h e c o s t f a c t o r s b e i n g a p p l i e d t o t h e i r p r o d u c t s . T h u s , a c o m p l e m e n t a r y p r a c t i c e w o u l d b e t o s e n d a p r o d u c t c o s t p r o f i l e o f e a c h m a n u f a c t u r e r ' s p r o d u c t t o t h e m . 8 . 6 . 2 A S y s t e m f o r M o n i t o r i n g M o d u l a r C o n t a i n e r A d o p t i o n A m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m c o u l d b e o p e r a t i o n a l i z e d , i t s n e t b e n e - f i t s d o c u m e n t e d , a n d t r a d e a s s o c i a t i o n g u i d e l i n e s d e v e l o p e d , y e t t h e i m - p l e m e n t a t i o n o f t h e s y s t e m w o u l d b e u p t o i n d i v i d u a l f i r m s . I n t h e e v e n t t h a t t h e D P C s y s t e m d e s c r i b e d a b o v e w e r e n o t i m p l e m e n t e d t o c r e a t e 3 4 1 i n c e n t i v e s f o r a d o p t i o n , a n i m p l e m e n t a t i o n m o n i t o r i n g s y s t e m c o u l d b e d e v e l o p e d t o f a c i l i t a t e m a n u f a c t u r e r a d o p t i o n . A n i m p l e m e n t a t i o n m o n i t o r i n g s y s t e m w o u l d k e e p t r a c k o f t h e d e g r e e o f a d o p t i o n o f m o d u l a r c o n t a i n e r s b y i n d i v i d u a l m a n u f a c t u r e r s a n d t h e a g - g r e g a t e l e v e l o f i n d u s t r y a d o p t i o n . I t w o u l d b e e s t a b l i s h e d a n d s u p p o r t e d b y d i s t r i b u t o r s t h r o u g h t h e i r t r a d e a s s o c i a t i o n s . T h e p r i m a r y f u n c t i o n o f t h i s m o n i t o r i n g s y s t e m w o u l d b e t o s u r v e y m a n u f a c t u r e r s ' p r o d u c t s a n d c o m p i l e i n f o r m a t i o n t h r o u g h t i m e a b o u t a d o p t i o n . T h i s i n f o r m a t i o n w o u l d t h e n b e d i s s e m i n a t e d o n a r e g u l a r b a s i s t o t o p e x e c u t i v e s a n d k e y d e - c i s i o n m a k e r s i n f o o d m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i n g c o m p a n i e s . N e w s - l e t t e r s a n d b r o a d e r a d v e r t i s e m e n t s i n t h e t r a d e p r e s s c o u l d b e v e h i c l e s f o r c o n v e y i n g t h i s i n f o r m a t i o n . T h e m o n i t o r i n g p r o g r a m w o u l d p r o m o t e t h e a d o p t i o n o f v o l u n t a r y g u i d e l i n e s f o r m o d u l a r c o n t a i n e r s i n f o u r w a y s . F i r s t , t h e f a v o r a b l e p u b l i c i t y g i v e n t o f i r m s t h a t t a k e t h e i n i t i a t i v e t o i m p l e m e n t m o d u l a r c o n t a i n e r s w o u l d s e r v e a s p o s i t i v e r e i n f o r c e m e n t n e e d e d t o o b t a i n t h e " w i l l i n g p a r t i c i p a t i o n " 5 1 o f s u c h f i r m s . T h e m o n i t o r i n g s y s t e m w o u l d b e p u t i n t h e c o n t e x t o f u s i n g a " s y s t e m s a p p r o a c h " t o r e d u c e t o t a l f o o d c o s t s . W h i l e f o o d i n d u s t r y o b s e r v e r s n o t e a g r o w i n g e n d o r s e m e n t o f s u c h a n a p p r o a c h , t h e y h a v e q u e s t i o n e d w h e n f i r m s w i l l a c t t o i m p l e m e n t i t . F o r i n s t a n c e , E . W a l z e r , e d i t o r o f P r o g r e s s i v e G r o c e r s t a t e d : " I t w i l l b e i n t e r e s t i n g t o s e e h o w s o o n t h e t o t a l s y s t e m c o n c e p t m o v e s o u t o f t h e c o n v e r s a t i o n s t a g e . ‘ 5 2 M o n i t o r i n g t h e a d o p t i o n o f a s p e c i f i c i n n o v a t i o n w o u l d p r o v i d e a n o p p o r t u n i t y f o r f i r m s t o b e r e c o g n i z e d f o r a c t u a l l y t a k i n g l e a d e r s h i p a c t i o n t o r e d u c e c o s t s f o r t h e o v e r a l l i n d u s t r y a n d t h e c o n s u m e r . l e a d i n g f o o d t r a d e a s s o c i a t i o n s . 5 3 ’ 5 4 ’ 5 5 3 4 2 S e c o n d , a m o n i t o r i n g s y s t e m w o u l d i n c r e a s e t h e p o w e r o f p e e r p r e s - s u r e t o m o v e f i r m s t o w a r d t h e a d o p t i o n o f m o d u l a r c o n t a i n e r s . I f n e n u f a c - t u r e r s b e g i n t o c o n v e r t t h e i r p a c k a g i n g , t h e p r o g r a m i n c r e a s e s t h e v i s i - b i l i t y o f f i r m s t h a t a r e u n w i l l i n g o r s l o w t o a d o p t . T h u s , p e e r p r e s - s u r e m a y b e a m o r e e f f e c t i v e m e c h a n i s m t o c h a n g e i n d i v i d u a l i s t i c b e h a v i o r t o y i e l d r e s u l t s w h i c h a r e m o r e c o n s i s t e n t w i t h t h e o v e r a l l i n d u s t r y ' s w e l f a r e . T h i r d , d i s t r i b u t o r s c o u l d u s e i n f o r m a t i o n o n t h e a d o p t i o n r a t e s o f v a r i o u s m a n u f a c t u r e r s a s a c r i t e r i o n i n t h e i r d e c i s i o n m a k i n g . F o r e x - a m p l e , b u y e r s a n d m e r c h a n d i s e r s m a y c o n s i d e r t h e l e v e l o f a d o p t i o n o f m o d u l a r c o n t a i n e r s a s a q u a l i t a t i v e f a c t o r i n t h e i r d e c i s i o n s . A l s o , t h e a v a i l a b i l i t y o f s u c h i n f o r m a t i o n a b o u t a d o p t i o n r a t e s s h o u l d i n c r e a s e d i s c u s s i o n a b o u t i m p l e m e n t a t i o n a m o n g t o p e x e c u t i v e s a n d t r a d e l e a d e r s . F o u r t h , a m o n i t o r i n g s y s t e m w o u l d k e e p f o c u s o n t h e m o d u l a r i z a t i o n i s s u e a f t e r r e s e a r c h w a s c o m p l e t e d . I t w o u l d s e r v e a s a m e a s u r i n g s t i c k t o i n d i c a t e t h e d e g r e e o f p r o g r e s s b e i n g m a d e . A l s o , i t s h o u l d w o r k t o s u s t a i n i n t e r e s t i n a c c o m p l i s h i n g s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s t h a t t a k e a l o n g t i m e p e r i o d t o i m p l e m e n t . 8 . 6 . 3 A M e c h a n i s m F o r L o n g R u n I n d u s t r y P l a n n i n g T h e f i n a l i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n p r o p o s e d , w h i c h i s b r o a d e r , i s a p e r m a n e n t i n t e r i n d u s t r y p r o d u c t i v i t y b o a r d . T h e b o a r d ' s f u n c t i o n w o u l d b e t o s e r v e a s a f o c a l p o i n t f o r s o l i c i t i n g a n d g e n e r a t i n g i d e a s f o r i m p r o v i n g t o t a l s y s t e m p r o d u c t i v i t y t h r o u g h c o o p e r a t i v e s u p p l i e r - d i s - t r i b u t o r e n d e a v o r s . S e v e r a l i n d u s t r y l e a d e r s h a v e s u g g e s t e d t h e n e e d f o r a b o a r d o f t h i s t y p e a n d t h e i d e a h a s b e e n e n d o r s e d b y m a n y o f t h e 3 4 3 T h e i n t e r i n d u s t r y b o a r d w o u l d h a v e s e v e r a l k e y f e a t u r e s . I t w o u l d n e e d t o h a v e e n o u g h i n d e p e n d e n c e f r o m e x i s t i n g f o o d i n d u s t r y f i r m s a n d t r a d e o r g a n i z a t i o n s a n d t h e i r s o m e t i m e s c o n f l i c t i n g i n t e r e s t s t o s t u d y t o p i c s f r o m a b r o a d e r p e r s p e c t i v e . A t t h e s a m e t i m e , c l o s e l i n k a g e s w i t h i n d u s t r y o r g a n i z a t i o n s a r e n e e d e d i n o r d e r f o r i t t o b e a t t u n e d t o n e w i s s u e s a s t h e y a r i s e a n d t o h a v e c l o s e w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s e s t a - b l i s h e d f o r i m p l e m e n t i n g c h a n g e . S e c o n d , t h e b o a r d w o u l d b e p e r m a n e n t . T h i s w o u l d p e r m i t i t t o a d o p t a l o n g e r r u n v i e w t o i d e n t i f y i n g a n d p r i o r i t i z i n g p r o b l e m s a n d s o l u t i o n s . A l o n g e r t e r m r e s e a r c h p l a n c o u l d b e f o r m u l a t e d t h a t a t t e m p t e d t o o r g a n i z e a n d i n t e g r a t e s m a l l e r p r o j e c t s ( e . g . , c o u p o n h a n d l i n g , m o d u - l a r i z a t i o n ) i n t o a l a r g e r s c h e m e o f p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n . T h i s b r o a d e r v i e w m a y e n a b l e m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s t o c o - o p e r a t e o n p r o j e c t s t h a t t h e y w e r e h e r e t o f o r e u n w i l l i n g t o w o r k o n . M a n u f a c t u r e r s m i g h t a g r e e t o w o r k o n a t o p i c w h i c h i n v o l v e s c o s t s f o r t h e m a n d b e n e f i t s t o d i s t r i b u t o r s i n r e t u r n f o r d i s t r i b u t o r s ' c o o p e r a - t i o n o n p r o j e c t s h a v i n g a r e v e r s e d b e n e f i t r c o s t i n c i d e n c e . F o r e x a m p l e , i n d u s t r y o b s e r v e r s h a v e s u g g e s t e d t h a t m a n u f a c t u r e r s w o u l d m o d u l a r i z e s h i p p i n g c o n t a i n e r s i f d i s t r i b u t o r s a g r e e d t o a c c e p t s l i p s h e e t s o n a w i d e s p r e a d b a s i s . 5 6 T h e p e r m a n e n t n a t u r e o f t h e b o a r d w o u l d e n a b l e i t t o i m p r o v e u p o n t h e p a t t e r n o f p a s t i n t e r i n d u s t r y p r o j e c t s . S o m e i n d u s - t r y o b s e r v e r s h a v e c r i t i c i z e d p a s t r e s e a r c h a s b e i n g c o n d u c t e d o n a n a d - h o c o r p i e c e m e a l b a s i s a n d f o r h a v i n g a s h o r t - r u n e m p h a s i s . A n o t h e r a d v a n t a g e o f a a p e r m a n e n t b o a r d w o u l d b e i t s a b i l i t y t o q u i c k l y s t a r t u p p r o j e c t s a s n e w p r o b l e m s a n d o p p o r t u n i t i e s a r i s e . T h i s w o u l d r e d u c e t h e l e n g t h y s t a r t u p p r o c e s s w h i c h h a s c h a r a c t e r i z e d s o m e j o i n t i n d u s t r y p r o j e c t s . A l s o , t h e a v a i l a b i l i t y o f r e s o u r c e s t o s t u d y p r o b l e m s 3 4 4 w o u l d o v e r c o m e t h e p r o b l e m o f o v e r l o a d o n t r a d e a s s o c i a t i o n l e a d e r s a n d f i r m m a n a g e r s c i t e d b y s o m e i n t e r v i e w e e s . O n e d i s t r i b u t i o n m a n a g e r , w h o h a d w o r k e d o n s e v e r a l i n t e r i n d u s t r y c o m m i t t e e s , s u m m e d t h e p r o b l e m u p i n t h e f o l l o w i n g w a y : " T h e r e i s o n l y s o m u c h t i m e y o u c a n p u t i n t o t h e s e t h i n g s b e f o r e t h e y i n t e r f e r e w i t h y o u r j o b . " I n s u m , a p e r m a n e n t b o a r d w i t h a d e q u a t e r e s o u r c e s w o u l d p r o v i d e t h e r e s o u r c e s a n d c o n t i n u i t y t o s t a r t u p p r o j e c t s q u i c k l y a s t h e n e e d a r i s e s a n d p r o v i d e t h e o n g o i n g s u p p o r t n e c e s s a r y f o r i m p l e m e n t a t i o n . A t h i r d i m p o r t a n t f e a t u r e o f t h i s i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n w o u l d b e i t s a b i l i t y t o p r o v i d e a f o c a l p o i n t f o r d i s c u s s i o n a m o n g i n d u s t r y a n d o t h e r p a r t i c i p a n t s o n s y s t e m - w i d e p r o b l e m s . T h e b o a r d c o u l d r e d u c e t h e t r a n s a c t i o n c o s t s p a r t i c i p a n t s f a c e i n d i s c u s s i n g a n d r e a c h i n g c o n c e n s u s o n s y s t e m - w i d e p r o d u c t i v i t y i s s u e s . T h e b o a r d w o u l d s p o n s o r c o n f e r e n c e s o r s y m p o s i a o n i t s o w n o r i n c o n j u n c t i o n w i t h p r i v a t e o r p u b l i c o r g a n i z a - t i o n s o n s p e c i f i c t o p i c s . I n a d d i t i o n , t h e b o a r d w o u l d a t t e m p t t o f o s t e r t h e l e a d e r s h i p n e e d e d f o r c o n c e n s u s - b u i l d i n g a n d c o o p e r a t i v e e f f o r t s t o i m p l e m e n t c h a n g e . T r a d e l e a d e r s i n t e r v i e w e d s t a t e d t h a t a c r i t i c a l i n - g r e d i e n t n e e d e d f o r l a r g e r i n t e r i n d u s t r y p r o j e c t s t o w o r k w a s a p r o j e c t s p o k e s m a n o r a “ q u a r t e r b a c k " t o o r c h e s t r a t e i t s v a r i o u s e l e m e n t s . T h u s , t h e p r o p o s e d b o a r d w o u l d a t t e m p t t o c u l t i v a t e l e a d e r s h i p c a p a b i l i t i e s i n i n d i v i d u a l s r e p r e s e n t i n g t h e b o a r d a n d i n t h e i n d u s t r y . T h e m e c h a n i c s o f i n i t i a t i n g a n d c o n t i n u i n g f u n d i n g f o r a b r o a d - b a s e d b o a r d t h a t w o u l d p r o d u c t b e n e f i t s t h a t a r e d i f f u s e d t h r o u g h o u t t h e i n d u s - t r y m a y b e d i f f i c u l t . S e e d m o n i e s w o u l d b e n e e d e d t o i n i t i a t e t h e b o a r d ' s a c t i v i t i e s . T h e s e f u n d s c o u l d b e o b t a i n e d f r o m e i t h e r t h e i n d u s t r y , p r i - v a t e f o u n d a t i o n s o r g o v e r n m e n t . A r a t i o n a l e m a y e x i s t f o r g o v e r n m e n t t o p r o v i d e s o m e f u n d i n g d u e t o : 1 ) t h e p o t e n t i a l b e n e f i t s o f e f f i c i e n c y i n 3 4 5 f o o d d i s t r i b u t i o n f o r p u b l i c l y s u p p l i e d i n f r a s t r u c t u r e ( e . g . , h i g h w a y s ) ; a n d 2 ) t h e s a v i n g s i n s c a r c e r e s o u r c e s ( e . g . , e n e r g y r e s o u r c e s ) ; a n d 3 ) p o t e n t i a l r e d u c t i o n i n c o n s u m e r p r i c e s . T h e m e c h a n i s m f o r c o n t i n u e d f u n d - i n g o f t h e b o a r d w o u l d i n v o l v e t h e u s e o f s o m e o f t h e f r u i t s f r o m s u c c e s s - f u l j o i n t i n d u s t r y p r o j e c t s t o h a v e a p o o l o f r e s o u r c e s o n h a n d t o u n d e r - t a k e p r o j e c t s i n n e w a r e a s . A m a j o r b a r r i e r t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f a b r o a d b a s e d i n t e r i n d u s t r y b o a r d s u c h a s t h i s i s t h e f e a r o f o n t h e p a r t o f e x i s t i n g t r a d e a s s o c i a - t i o n s o f l o s i n g t h e i r a u t o n o m y . C a r e f u l d e s i g n o f t h e r e p r e s e n t a t i v e r u l e s t o a s s u r e c o n s i d e r a t i o n o f e x i s t i n g g r o u p s ' i n t e r e s t s c o u l d a l l e - v i a t e t h i s p r o b l e m . o 7 3 D , n N a o l . d A . 2 ( J S u c l h y o n 1 , 9 ” 4 P ) l , 7 a n p n p i . n g 1 5 a 6 n - d 1 5 M 7 a . V o l . n a g i n g C h a n g e , " T h e B u r e a u c r a t . " 3 4 6 C H A P T E R 8 F O O T N O T E S 1 B r u c e M a r i o n , " V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n a n d E x c h a n g e A r r a n g e m e n t s : C o n c e p t s a n d H y p o t h e s e s , " i n C o o r d i n a t i o n a n d E x c h a n g e i n A g r i c u l t u r a l S u b s e c t o r s , e d . b y B r u c e M a r i o n , N . C . P r o j e c t 1 1 7 , M o n o g r a p h N o . 2 ( 1 9 7 6 ) , p p . 1 8 0 - 1 8 1 . 2 " F l e m i n g P r e s i d e n t H i t s L a c k o f P r o d u c t i v i t y P r o g r e s s , " S u p e r m a r k e t N e w s ( N o v e m b e r 1 , 1 9 7 6 ) , p . 1 0 . 3 A . D . L i t t l e , I n c . , P a c k a g i n g i n P e r s p e c t i v e , R e p o r t b y J a c k M i l g r o m a n d A a r o n B r o d y t o t h e A d H o c C o m m i t t e e o n P a c k a g i n g ( F e b r u a r y 1 9 7 4 . p . 9 9 . 4 A l b e r t 0 . H i r s c h m a n , " E x i t V o i c e a n d L o y a l i t y , " C a m b r i d g e : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s ( 1 9 7 0 ) , p . 2 1 . 5 J o h n P l a t t , " S o c i a l T r a p s , " A m e r i c a n P s y c h o l o g i s t ( A u g u s t 1 9 7 3 ) , p p . 6 4 1 . 6 M a n c u r O l s o n , T h e R i s e a n d D e c l i n e o f N a t i o n s , N e w H a v e n : Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s ( 1 9 8 2 ) , p p . 2 2 - 2 3 . 8 T i m H a m m o n d s , C o m m e n t o n S t a n d a r d i z e d S h i p p i n g P a c k a g e s : T h e i r R o l e i n I m p r o v i n g F o o d S y s t e m P e r f o r m a n c e ; L e a f l e t N o . 3 0 b y C . W . A b d a l l a a n d J . C . B o u m a i n T h e F a r m F o o d g § y s t e m i n T r a n s i t i o n ( 1 9 8 4 ) . 9 O l i v e r E . W i l l i a m s o n , " T r a n s a c t i o n C o s t E c o n o m i c s : T h e G o v e r n a n c e o f C o n t r a c t u r a l R e l a t i o n s , " T h e J o u r n a l o f L a w a n d E c o n o m i c s , V o l . 2 2 , N o . 2 ( O c t o b e r 1 9 7 9 ) , p . 2 3 9 . 1 0 I b i d . , p . 2 4 1 . H A . A l l a n S c h m i d , P r o p e r t y , P o w e r a n d P u b l i c C h o i c e , N e w Y o r k : P r a e g e r ( 1 9 7 8 ) , p . 4 4 . 1 2 1 3 O l s o n , T h e R i s e a n d D e c l i n e o f N a t i o n s , p p . l 8 - 2 0 . P l a t t , “ S o c i a l T r a p s , " p . 6 4 1 . 1 4 N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y , A n n u a l R e p o r t ( 1 9 7 3 ) , p . 1 6 . 1 5 L e s t e r T h u r o w , " T o w a r d a D e f i n i t i o n o f E c o n o m i c J u s t i c e , " I h g _ P u b l i c I n t e r e s t ( S p r i n g 1 9 7 3 ) , p . 6 3 . 1 6 O l s o n , T h e R i s e a n d D e c l i n e o f N a t i o n s , p p . 1 8 - 2 0 . 1 7 S c h m i d , P r o p e r t y , P o w e r a n d P u b l i c C h o i c e , p . 5 9 . 2 ) 4 , " n C p o . d 1 i 0 t 6 i . 1 9 8 4 o n s E a s e - T a c t i c s M S 2 3 9 0 7 “ " , i h 1 d i 9 y p 8 e p 4 a i ) r n , g c n E p x C p e o . u t 5 t a 6 i i . v n e e 1 r 0 e H R 7 . p a o n r d t l . i " n ( M a y T g o u g h e n . " P q P - r - o A s r H e o s t i T v O Y e P ‘ O Q Y ‘ E S S I V e G r o c e r ( A p r i l c G C r . o " I e S r u p ( e J r u m l a y r 8 1 e 9 t 3 N ) e . w s k P - 8 1 - 3 4 7 1 8 I b i d . , p . 1 0 9 . 1 9 I b i d . 2 0 H i r s c h m a n , " E x i t V o i c e a n d L o y a l i t y , " p . 4 0 . 2 ' P i a t t , " S o c i a l T r a p s , " p . 6 4 3 . 2 2 W i l l i a m s o n , " T r a n s a c t i o n C o s t E c o n o m i c s . . . , " p . 2 4 1 . 2 3 J o h n M . C o n n o r , g t _ a l , T h e F o o d M a n u f a c t u r i n g I n d u s t r i e s S t r u c t u r e , S t r a t e g i e s , P e r f o r m a n c e a n d P o l i c i e s , L e x i n g t o n M A : D . C . H e a t h a n d C o . ( 1 9 8 5 ) , p . 1 0 7 . 2 5 S c h o n , " P l a n n i n g a n d M a n a g i n g C h a n g e , " p . 1 5 5 . 2 6 L a r r y G . H a m m a n d G e r a l d G r i n n e l l , " E v o l v i n g R e l a t i o n s h i p s B e t w e e n M a n u f a c t u r e r s a n d R e t a i l e r s : I m p l i c a t i o n s f o r F o o d S y s t e m O r a n i z a t i o n a n d P e r f o r m a n c e , " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c O n o m i c s ? D e c e m b e r 1 9 8 3 ) , p . 1 0 6 9 . 2 7 I b i d . , p . 1 0 7 1 . 2 8 D a v i d L i g h t h a l l , " T h e C u s t o m e r E n v i r o n m e n t : O v e r a l l B u y e r - S e l l e r R e l a t i o n s I m p r o v e B u t V e x i n g P r o b l e m s R e m a i n , " u n p u b l i s h e d p a p e r b y R a l s t o n P u r i n a C o . p r e s e n t e d a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y ( O c t o b e r 1 2 , 1 9 8 2 , p . 4 . 3 1 A . D . L i t t l e , I n c . , A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t g f M g d g l a r i z a t i g n o f S e c o n d a r y _ C o n t a i n e r s o n P r o d u c t i v i t v e i n G r o c e r y D i s t r i b u t i o n . R e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s ( A u g u s t 1 9 7 4 ) , p . 1 7 . 3 2 " P r o c e s s o r s U n l i m i t e d , " S u p e r m a r k e t I n s i g h t s ( A u g u s t 1 9 8 1 ) , p p . 5 - 7 . 3 3 S a f e w a y S o l d o n D i r e c t P r o d u c t P r o f i t , " F o o d I n s t i t u t e R e p o r t ( M a y 1 9 , 1 9 8 4 ) , p . 4 . 3 4 " D i r e c t P r o d u c t P r o f i t I d e a G a i n i n g G r o u n d , " S u p e r m a r k e t N e w s ( M a y 1 4 , 1 9 8 4 ) . p p . 1 , 2 2 . 3 5 A b b a P . L e r n e r , " T h e E c o n o m i c s a n d P o l i t i c s o f C o n s u m e r S o v e r e i g n t y , " A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w ( M a y 1 9 7 2 ) , p . 2 6 4 . s u 4 1 “ 9 C 8 o 5 n ) , e m p . r 2 s 2 . 1 4 , - M a n y F a c e s , M a n y F a c e t s , " S u p e r m a r k e t N E W S ( J a n u a r y 3 4 8 3 6 W a l t e r F . F r i e d m a n , " P a c k a g i n g a n d A u t o m a t e d W a r e h o u s i n g : H o w a r e t h e y C o n n e c t e d ? " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h ( S e p t e m b e r 1 9 7 3 ) , p . 1 7 . 3 7 G o r d o n F . B l o o m , C o m m e n t o n S t a n d a r d i z e d S h i p p i n g C o n t a i n e r s : T h e i r R o l e i n I m p r o v i n g F o o d S y s t e m P e r f o r m a n c e ; L e a f l e t N o . 3 0 b y C . W . A b d a l l a a n d J . C . B o u m a i n T h e F a r m a n d F o o d S y s t e m i n T r a n s i t i o n ( 1 9 8 4 ) . 3 8 p . 2 1 . 3 9 L a r r y G . H a m m , " C h a n g e s i n F o o d D i s t r i b u t i o n : S o m e I m p l i c a t i o n s f o r F a r m P o l i c y a n d I n c o m e , " p a p e r p r e s e n t e d a t M i c h i g a n F a r m a n d F o o d P o l i c y C o n f e r e n c e ( F e b r u a r y 2 1 , 1 9 8 3 ) , p . 2 . 4 0 U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e , A g r i c u l t u r a l O u t l o o k ( M a r c h 1 9 8 3 ) , I b i d . , p p . 7 , 1 0 . 4 2 U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e , A g r i c u l t u r a l O u t l o o k ( N o v e m b e r 1 9 8 4 ) , p . 1 6 . 4 3 W i l l i a m A . G o r d o n , " P o t e n t i a l I m p a c t s o f M o d u l a r i z a t i o n o n t h e U . S . F o o d D i s t r i b u t i o n S y s t e m , " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h ( F e b r u a r y 1 9 8 4 ) , p p . 9 4 - 9 5 . 4 4 ” P & G C h a i r m a n C a l l s f o r S y s t e m s A p p r o a c h t o t h e G r o c e r y I n d u s t r y , " P r o g r e s s i v e G r o c e r ( J u n e 1 9 8 3 ) , p p . 3 3 - 3 5 . 4 5 ” S e c o n d a r y P a c k a g e S t u d y M a y B e I n a u g u r a t e d S o o n , " S p p e r m a r k e t N e w s ( J a n u a r y 3 0 , 1 9 8 4 ) , p p . 1 , 2 2 . 4 6 A . T . K e a r n e y , " E x e c u t i v e S u m m a r y o f P h a s e I R e s u l t s o f J o i n t I n d u s - t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n , " p r e s e n t e d a t N a t i o n a l A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s A s s o c i a t i o n W a r e h o u s e O p e r a t i o n s S e m i n a r , D a l l a s , T e x a s ( D e c e m b e r 4 , 1 9 8 4 ) , p . v . 3 . 4 7 I b i d . , p . I V . 8 . 4 8 A n t h o n y J . R o t o n d o , " U n d e r s t a n d i n g o f A u t o m a t i o n a n d P a c k a g e L i m i t a - t i o n s S e e n a s P r e r e q u i s i t e s o f S u c c e s s f u l M o d u l a r P a c k a g i n g , " P a p e r b o a r d P a c k a g i n g ( N o v e m b e r 1 9 7 7 ) , p . 9 0 . 4 9 D a n D o n e g a n , " K e y D i s t r i b u t i o n I s s u e s i n t h e F o o d I n d u s t r y , " p r e - s e n t a t i o n a t t h e G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s o f A m e r i c a J o i n t D i s t r i b u t o r s C o n f e r e n c e , W i l l i a m s b u r g , V A ( S e p t e m b e r 1 9 8 3 ) , p . 1 0 . 5 0 A . D . L i t t l e , I n c . , " A n E x a m i n a t i o n o f . . . , " p p . 1 5 , A . 2 . 5 1 A . A l l a n S c h m i d , P r o p e r t y , P o w e r a n d P u b l i c C h o i c e , p . 1 9 3 . 5 2 P r o g r e s s i v e G r o c e r , “ C o n d i t i o n s E a s e - T a c t i c s T o u g h e n , " ( A p r i l 1 9 8 4 ) , p . 3 6 . 3 4 9 5 3 " C o u n c i l o f E n t i r e I n d u s t r y o n P r o d u c t i v i t y i s S o u g h t , " S u p e r m a r k e t N e w s ( N o v e m b e r 8 , 1 9 8 2 ) , p . 1 . 5 4 T h o m a s K . Z a u c h a , ” P a r t n e r s i n M a n a g i n g C h a n g e , " p a p e r p r e s e n t e d t o t h e G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s o f A m e r i c a D i s t r i b u t o r s J o i n t C o n f e r e n c e ( A p r i l 3 0 , 1 9 8 1 ) , p . 2 2 . 5 5 " A s k s P r o d u c t i v i t y R e s e a r c h U n i t w i t h F r e e H a n d f o r F o o d F i e l d , " S u p e r m a r k e t N e w s ( M a r c h 2 9 , 1 9 7 6 ) , p . l . 5 6 " S l i p s h e e t T r a d e o f f f o r M o d u l a r P a c k S e e n ; A n t a g o n i s m C a l l e d a P r o d u c t i v i t y S n a g , ” S u p e r m a r k e t N e w s ( O c t o b e r 2 9 , 1 9 7 9 ) , p . l . C H A P T E R 9 I M P L I C A T I O N S A N D R E C O M M E N D A T I O N S F O R F U R T H E R R E S E A R C H I n t h e p r e v i o u s c h a p t e r , i n t e g r a t i v e a n a l y s i s o f t h e s t u d y ' s f i n d i n g s l e d t o i d e n t i f i c a t i o n o f n u m e r o u s c o m m u n i c a t i o n a n d c o o r d i n a - t i o n p r o b l e m s i n i m p l e m e n t i n g m o d u l a r i z a t i o n . C o n c l u s i o n s w e r e d r a w n r e g a r d i n g t h e p r o b a b l e e f f e c t s o f i m p o r t a n t t e c h n o l o g i c a l , l e g a l a n d e c o n o m i c c h a n g e s o c c u r i n g i n t h e U . S . f o o d i n d u s t r y u p o n m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n . D e s i g n r e c o m m e n d a t i o n s f o r m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m s a n d i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n s t h e i n d u s t r y c o u l d u n d e r t a k e t o f a c i l i t a t e a d o p t i o n w e r e p r o p o s e d . T h i s c h a p t e r g o e s a s t e p b e y o n d C h a p t e r 8 b y d r a w i n g o u t i m p l i c a t i o n s f o r p u b l i c p o l i c y s p e c i f i c t o m o d u l a r i z a t i o n a n d d i s c u s s i n g t h e m o r e g e n e r a l i m p l i c a t i o n s o f t h e s t u d y ' s f i n d i n g s f o r p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n i n t h e U . S . f o o d s y s t e m . 9 . 1 I m p r o v i n g F o o d S y s t e m P e r f o r m a n c e T h r o u g h M o d u l a r P a c k a g i n g : P o l i c y I m p l i c a t i o n s a n d N e e d e d R e s e a r c h T h e a v a i l a b l e e v i d e n c e f r o m b o t h p r i m a r y a n d s e c o n d a r y d a t a s o u r c e s i n d i c a t e s t h a t m o d u l a r i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s h a s a s i g n i f i c a n t p o t e n t i a l t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e o f t h e f o o d d i s t r i b u t i o n s y s t e m . H o w - e v e r , t h i s s t u d y f o u n d a w i d e a r r a y o f f a c t o r s a c t i n g a s b a r r i e r s t o a d o p t i o n o f t h i s s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n . F o o d s y s t e m p a r t i c i p a n t s ' f a i l u r e t o a d a p t a n i n n o v a t i o n w i t h c o n - s i d e r a b l e s a v i n g s p o t e n t i a l r a i s e s . s o m e i m p o r t a n t i s s u e s f o r p u b l i c a n d p r i v a t e d e c i s i o n m a k e r s . E x i s t i n g i n s t i t u t i o n s a p p e a r i n c a p a b l e o f g e n e r a t i n g i n c e n t i v e s f o r f o o d i n d u s t r y f i r m s t o a d o p t m o d u l a r c o n t a i n e r s . 3 5 0 3 5 1 T h e s e i n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s s u g g e s t t h a t m o d u l a r i z a t i o n w i l l n o t o c c u r u n l e s s : l ) a p a r t i c i p a n t i s w i l l i n g t o a s s u m e a l e a d e r s h i p r o l e a n d p l a c e t h e i n t e r e s t o f t h e t o t a l s y s t e m a n d t h e c o n s u m e r a b o v e i t s i n d i - v i d u a l i n t e r e s t ; o r 2 ) t h e c u r r e n t i n s t i t u t i o n s a r e a d j u s t e d t o c h a n g e t h e i n c e n t i v e s t o p a r t i c i p a n t s . W i t h r e g a r d t o t h e l a t t e r , s e v e r a l i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n s w h i c h t h e p r i v a t e s e c t o r c o u l d i m p l e m e n t w e r e d e s c r i b e d i n S e c t i o n 8 . 4 . T h e f o c u s o f t h i s s e c t i o n i s u p o n i n s t i t u - t i o n a l c h a n g e s p u b l i c d e c i s i o n m a k e r s c o u l d a f f e c t t o f o s t e r n m d u l a r c o n t a i n e r a d o p t i o n . F i r s t , t h e a v a i l a b l e o p t i o n s a r e o u t l i n e d S e c o n d , t h e e l e m e n t s o f a n a p p r o p r i a t e p u b l i c p o l i c y r e s p o n s e a r e d e s - c r i b e d . F i n a l l y , s p e c i f i c r e c o m m e n d a t i o n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h o n m o d u l a r i z a t i o n a r e m a d e . 9 . 1 . 1 P u b l i c P o l i c y O p t i o n s t o F o s t e r M o d u l a r i z a t i o n T h e O p t i o n s a v a i l a b l e t o p u b l i c p o l i c y m a k e r s f o r a c c e l e r a t i n g m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n c a n b e v i e w e d a l o n g a f i v e - p a r t c o n t i n u u m . L o c a t e d i n t h e f i r s t p o s i t i o n o n t h i s c o n t i n u u m i s i n c r e a s e d r e s e a r c h a n d d e v e l O p m e n t o n m o d u l a r i z a t i o n a n d t h e d i s s e m i n a t i o n o f t h e r e s u l t a n t i n f o r m a t i o n . R e s e a r c h c o u l d b e i n i t i a l l y f o c u s e d u p o n t h e a r e a s o f m o d u l a r i z a t i o n i m p a c t s t h a t a r e m o s t u n c e r t a i n . P r o v i s i o n o f m o r e q u a n t - i f i a b l e e s t i m a t e s o f b e n e f i t s a n d c o s t s t o c e r t a i n g r o u p s m a y p r o v i d e t h e i m p e t u s f o r p a r t i c i p a n t s t o a c t t o i m p l e m e n t t h i s i n n o v a t i o n . S e c o n d , g o v e r n m e n t c o u l d b e p r o a c t i v e i n i m p l e m e n t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g b y r e d u c i n g b a r r i e r s r e l a t e d t o c o m m u n i c a t i o n a n d c o l l e c t i v e d e c i s i o n m a k i n g a m o n g a n d b e t w e e n t h e v a r i o u s i n d u s t r i e s . F o r e x a m p l e , g o v e r n m e n t a g e n c i e s c o n d u c t i n g m o d u l a r i z a t i o n r e s e a r c h c o u l d s p o n s o r o r s u p p o r t i n c o n j u n c t i o n w i t h p r i v a t e o r g a n i z a t i o n s c o n f e r e n c e s o r 3 5 2 s y m p o s i a o n t h e m o d u l a r c o n c e p t a n d i t s i m p l e m e n t a t i o n . T h e c o s t o f c o l l e c t i v e t r a n s a c t i o n s c o u l d a l s o b e r e d u c e d b y h a v i n g f e d e r a l a n t i - t r u s t a u t h o r i t i e s f u r t h e r s p e c i f y p r o c e d u r e s t o r e d u c e t h e r i s k o f p u b l i c a n t i t r u s t p r o s e c u t i o n a n d , i n p a r t i c u l a r , p r i v a t e s u i t s . T h i s w o u l d h e l p t o a l l a y c o n c e r n s a b o u t t h e r i s k o f p r o s e c u t i o n a n d s h o u l d r e d u c e t h e c o s t o f c o l l e c t i v e t r a n s a c t i o n s n e e d e d t o d i s c u s s a n d a g r e e u p o n s t a n d a r d s h a v i n g t h e p u r p o s e O f i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y . A t h i r d O p t i o n i s f o r g o v e r n m e n t t o u s e i t s p o w e r a s a n e c o n o m i c a g e n t i n t h e m a r k e t p l a c e t o c r e a t e i n c e n t i v e s f o r m o d u l a r i z a t i o n . G o v e r n - m e n t a g e n c i e s o r f i r m s h a v i n g g o v e r n m e n t c o n t r a c t s c o u l d p l a y a c a t a l y t i c r o l e i n i m p l e m e n t a t i o n i f t h e y o n l y p r o c u r e d f o o d i n m o d u l a r s h i p p i n g c o n t a i n e r s . E s t a b l i s h i n g a s t a b l e d e m a n d f o r m o d u l a r p a c k a g e s w o u l d p r o - v i d e a s s u r a n c e t h a t t h e i n n o v a t i o n w i l l b e g e n e r a l l y a d o p t e d a n d t h e r e - f o r e s h o u l d i n d u c e i n t e r e s t e d f i r m s t o a d O p t t h e i n n o v a t i o n . F o u r t h , g o v e r n m e n t c o u l d d i r e c t l y a f f e c t p a r t i c i p a n t s ' i n c e n t i v e s t o a d a p t m o d u l a r c o n t a i n e r s b y c h a n g i n g t a x p o l i c i e s o r p r o v i d i n g s u b - s i d i e s . F o r e x a m p l e , t a x c r e d i t s c o u l d b e i n c r e a s e d f o r i n v e s t m e n t s m a d e b y m a n u f a c t u r e r s t o c h a n g e e q u i p m e n t t o p r o d u c e m o d u l a r p a c k a g e s i z e s . A l t e r n a t i v e l y , s u b s i d i e s c o u l d b e u t i l i z e d t o c o m p e n s a t e p a r t i - c u l a r s e g m e n t s o f t h e i n d u s t r y t h a t w e r e p a r t i c u l a r l y d i s a d v a n t a g e d b y m o d u l a r i z a t i o n i n o r d e r t o O b t a i n t h e i r c o o p e r a t i o n i n i m p l e m e n t i n g t h i s i n n o v a t i o n . A f i n a l p o l i c y a t t h e e x t r e m e e n d o f t h e c o n t i n u u m i s t o c h a n g e t h e p r o p e r t y r i g h t s t o d e t e r m i n e s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e . T h e s e r i g h t s c o u l d b e s h i f t e d f r o m m a n u f a c t u r e r s t o a g o v e r n m e n t a g e n c y t h a t w o u l d r e g u l a t e c o n t a i n e r s i z e s o r t o a n o t h e r f o o d s y s t e m p a r t i c i p a n t s u c h a s f o o d d i s t r i b u t o r s . 3 5 3 9 . 1 . 2 E l e m e n t s O f A n A p p r O p r i a t e P u b l i c P o l i c y R e s p o n s e T h e t y p e a n d e x t e n t o f p u b l i c p o l i c y r e s p o n s e t o t h e e x i s t e n c e o f a n u n e x p l o i t e d O p p o r t u n i t y t o i m p r o v e f o o d s y s t e m p e r f o r m a n c e s h o u l d d e p e n d o n p r e s e n t a n d l i k e l y f u t u r e p r i v a t e s e c t o r i n i t i a t i v e s . S e v e r a l d e v e l O p m e n t s , p a r t i c u l a r l y t h e i n c r e a s i n g a c c e p t a n c e b y m a j o r i n d u s t r y l e a d e r s o f a " s y s t e m s a p p r o a c h , " w i l l p r o b a b l y i n c r e a s e t h e p o t e n t i a l f o r r e d u c i n g f o o d d i s t r i b u t i o n c o s t s t h r o u g h i m p r o v e d s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n . T h e s t u d y i n t h e c u r r e n t j o i n t i n d u s t r y p r o j e c t O f a " p a r t i a l s t a n d a r d i z a t i o n “ O p t i o n m a y i n d i c a t e t h a t p r i v a t e s e c t o r i n i t i a t i v e s a i m e d a t r e d u c i n g t o t a l s y s t e m c o s t s m a y a t s o m e f u t u r e p o i n t b e e x t e n d e d t o i n c l u d e a c o m p l e t e m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m . T h e r e f o r e , g i v e n n o m a j o r c h a n g e i n p r e s e n t p u b l i c p o l i c i e s , i t i s p o s s i b l e t h a t c o n t i n u e d p r i v a t e s e c t o r i n i t i a t i v e s i n t h i s g e n e r a l a r e a m a y v e r y w e l l r e s u l t i n t h e l o n g e r t e r m t o i m p l e m e n t a t i o n o f a c o m p l e t e m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m . T h e a b o v e c o n c l u s i o n , b a s e d l a r g e l y o n s o m e p o s i t i v e r e c e n t d e v e l O p - m e n t s , h a s i m p l i c a t i o n s f o r t h e a p p r O p r i a t e p u b l i c p o l i c y r e s p o n s e . I f p r i v a t e i n i t i a t i v e s w i l l e v e n t u a l l y r e s u l t i n m o d u l a r i z a t i o n , t h e r e l e v a n t p o l i c y q u e s t i o n i s : H o w c a n c h a n g e s b e m a d e t o a c c e l e r a t e t h i s p r o c e s s ? A s s u m i n g t h a t t h e t r e n d s n o t e d a b o v e c o n t i n u e , t h e m o s t a p p r O p r i a t e p o l i c y O p t i o n s a r e t h e f i r s t p o s i t i o n s o n t h e c o n t i n u u m d e s c r i b e d i n S e c t i o n 9 . 1 . 1 . T h e f i r s t O p t i o n , i n c r e a s e d r e s e a r c h a n d d e v e l O p m e n t a n d t h e d i s s e m i n a t i o n O f r e s u l t s , i s f u r t h e r d i s c u s s e d b e l o w . A f i n a l n o t e s h o u l d b e m a d e r e g a r d i n g t h i s c o n c l u s i o n . I f t h e t r e n d s n o t e d s l o w e d o r r e v e r s e d t h e m s e l v e s , p o l i c y O p t i o n s f u r t h e r a l o n g t h e c o n t i n u u m s h o u l d b e O f g r e a t e r r e l e v a n c e t o p u b l i c d e c i s i o n m a k e r s c o n c e r n e d w i t h i m p r o v i n g f o o d d i s t r i b u t i o n s y s t e m p e r f o r m a n c e t h r o u g h m o d u l a r i z a t i o n . 3 5 4 T h e r e a r e t w o a d d i t i o n a l r e a s o n s f o r f o c u s i n g o n t h e p u b l i c p o l i c y O p t i o n o f i n c r e a s e d r e s e a r c h o n m o d u l a r S h i p p i n g c o n t a i n e r s . F i r s t , a m a j o r s t u d y f i n d i n g w a s t h a t t h e l a c k o f p r e c i s e i n f o r m a t i o n o n t h e e f f e c t s o f m o d u l a r i z a t i o n w a s a b a r r i e r t o i t s a d O p t i o n . R e s e a r c h q u a n t i f y i n g t h e e f f e c t s O f s p e c i f i c m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m s w o u l d c l e a r l y c o n t r i b u t e t o t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s . R e m o v i n g t h i s i n f o r m a - t i o n b a r r i e r i s e l e v a t e d i n i m p o r t a n c e w h e n v i e w e d a l o n g w i t h a n o t h e r k e y r e s e a r c h f i n d i n g . A m a j o r t h e m e e m e r g i n g f r o m t h e r e s e a r c h r e s u l t s w a s t h e i n h e r e n t l y " s y s t e m - w i d e " n a t u r e O f m o d u l a r c o n t a i n e r i m p l e m e n t a - t i o n p r o b l e m . M a n y e x e c u t i v e s i n f o o d i n d u s t r y c o m p a n i e s b e l i e v e t h a t o n e f i r m c a n d o l i t t l e i n d i v i d u a l l y t o m o v e t h e m o d u l a r c o n c e p t t o w a r d r e a l i t y . C o n s e q u e n t l y , n o m a n u f a c t u r i n g o r d i s t r i b u t i n g f i r m h a s b e e n w i l l i n g t o t a k e t h e l e a d i n m o d u l a r i z a t i o n . C l e a r l y s o m e f i r m s h a v e b e c o m e l a r g e e n o u g h t o s i g n i f i c a n t l y a f f e c t t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s . I n p a r t i c u l a r , t h e t r e n d t o w a r d g r e a t e r c o n s o l i d a t i o n i n t h e f o o d d i s - t r i b u t i o n i n d u s t r y a n d t h e i n f o r m a t i o n a l a d v a n t a g e s a s s o c i a t e d w i t h s c a n - n i n g h a v e i n c r e a s e d d i s t r i b u t o r s ' b a r g a i n i n g p o w e r w i t h m a n u f a c t u r e r s a n d t h e r e f o r e t h e i r a b i l i t y t o a f f e c t m o d u l a r c o n t a i n e r a d o p t i o n . W h i l e t h e s e f i r m s m a y n o w h a v e t h e c a p a b i l i t y t o a f f e c t c h a n g e , t h e f a c t o r w h i c h m a y b e i n h i b i t i n g s i g n i f i c a n t a c t i o n i s t h e l a c k O f p r e c i s e k n o w - l e d g e O f t h e b e n e f i t s t h a t w o u l d a c c r u e t o t h e m . T h e r e f o r e , g o v e r n m e n t r e s e a r c h w h i c h p r o d u c e d f u r t h e r i n f o r m a t i o n o n m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s a n d t a r g e t e d d i s s e m i n a t i o n a t t h i s g r o u p w o u l d p r o b a b l y a c c e l - e r a t e t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s . A s e c o n d r a t i o n a l e f o r g r e a t e r g o v e r n m e n t r e s e a r c h c o n c e r n s t h e s c o p e O f p r i v a t e s e c t o r r e s e a r c h e f f o r t s . T h e r e i s p r e s e n t l y a l a c k o f i n f o r m a t i o n a b o u t m o d u l a r i z a t i o n e f f e c t s . S i n c e t h e o n g o i n g j o i n t 3 5 5 i n d u s t r y s h i p p i n g c o n t a i n e r s t u d y w i l l n o t f u r t h e r i n v e s t i g a t e t h e e f f e c t s o f a f u l l m o d u l a r i z a t i o n p r o g r a m , t h i s i n f o r m a t i o n v o i d w i l l c o n t i n u e t o e x i s t . B y i n c r e a s i n g r e s e a r c h i n t h i s a r e a , g o v e r n m e n t c o u l d f i l l t h i s v o i d a n d s i g n i f i c a n t l y r e d u c e o r e l i m i n a t e a n i m p o r t a n t i m p l e m e n t a t i o n b a r r i e r . 9 . 1 . 3 R e c o m m e n d a t i o n s f o r F u r t h e r R e s e a r c h o n M o d u l a r i z a t i o n A s n o t e d , g r e a t e r k n o w l e d g e o f m o d u l a r i z a t i o n a n d i t s e f f e c t s c o u l d b e t h e c r i t i c a l i n g r e d i e n t n e e d e d t o S p u r i m p l e m e n t a t i o n . F o u r p r o m i s i n g a r e a s o f r e s e a r c h a r e p r o p o s e d b e l o w . A . D e f i n i n g a n d Q p e r a t i o n a l i z i n g t h e M o d u l a r C o n c e p t P a r t i c i p a n t s ' d i v e r s e i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e m o d u l a r c o n c e p t h a s c o n t r i b u t e d t o c o m m u n i c a t i o n p r o b l e m s w h i c h i m p e d e i m p l e m e n t a t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g . S o m e o f t h e s e p r o b l e m s h a v e b e e n o r w i l l b e s o l v e d b y t h e j o i n t i n d u s t r y s t u d y o f s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n . B y d e f i n i n g t h e e n t i r e s p e c t r u m o f s h i p p i n g c o n t a i n e r i m p r o v e m e n t s , t h e p o t e n t i a l e x i s t s f o r a c o m m o n u n d e r s t a n d i n g o f t h e m o d u l a r c o n c e p t a n d t h e r e f o r e f o r m o r e i n f o r m e d d i s c u s s i o n . H o w e v e r , t h e m o d u l a r c o n c e p t h a s n o t y e t b e e n p u t i n t o O p e r a t i o n i n t e r m s o f t h e t o t a l n u m b e r O f S p e c i f i c s i z e s . W h i l e m a n y p a r t i c i p a n t s h o l d b e l i e f s a b o u t t h e n a t u r e a n d e x t e n t O f t h e e f f e c t s o f t h e g e n e r a l t e r m " m o d u l a r i z a t i o n , " t h e e f f e c t s a r e v e r y l i k e l y t o d i f f e r d e p e n d i n g o n t h e s p e c i f i c m o d u l a r s i z e s c h o s e n a n d t h e i m p l e - m e n t a t i o n p e r i o d . T h u s , a n i m p o r t a n t r e s e a r c h n e e d i s t o d e v e l o p o n e o r m o r e s p e c i f i c s y s t e m s o f m o d u l a r c o n t a i n e r s . o p e r a t i o n a l i z i n g t h e m o d u l a r c o n c e p t w o u l d l i k e l y h a v e s e v e r a l p o s i t i v e i m p a c t s u p o n i m p l e m e n t a t i o n . F i r s t , i t w o u l d a l l o w d i s c u s s i o n 3 5 6 t o f o c u s o n s p e c i f i c a l t e r n a t i v e s t h e r e b y r e d u c i n g t h e c h a n c e o f m i s - c o m m u n i c a t i o n . S e c o n d , i t w o u l d a l l o w p r e c i s e i d e n t i f i c a t i o n a n d m e a s u r e m e n t o f i m p a c t s . F o r e x a m p l e , t h e d e g r e e t o w h i c h r e t a i l p a c k a g - i n g w o u l d b e a f f e c t e d w i l l n o t b e k n o w n u n t i l t h e n u m b e r o f t h e s p e c i f i c s i z e s a r e c h o s e n . T h i r d , O p e r a t i o n a l i z a t i o n w o u l d t a k e m o d u l a r i z a t i o n f r o m ‘ t h e c a t e g o r y O f " i d e a l " i n n o v a t i o n s t o a c o n c r e t e a l t e r n a t i v e . F o r e x a m p l e , a p o s s i b l e a p p r o a c h i s t o d e v i s e s e v e r a l a l t e r n a t i v e m o d u l a r s y s t e m s , e a c h h a v i n g a d i f f e r e n t t o t a l n u m b e r O f a n d S p e c i f i c s i z e s . O p t i o n s f o r s t u d y w o u l d i n c l u d e p r a c t i c a l " p a r t i a l m o d u l a r i z a t i o n " s y s t e m s , w h i c h c o u l d b e t h e f i r s t s t e p t o w a r d t h e i m p l e m e n t a t i o n o f a f u l l m o d u l a r p r o g r a m . A s y s t e m o f m o d u l a r c o n t a i n e r h e i g h t s i s d e s c r i b e d i n t h e n e x t s e c t i o n . 8 . I d e n t i f y i n g a n d Q u a n t i f y i n g t h e E f f e c t s o f A l t e r n a t i v e M o d u l a r P a c k a g i n g S y s t e m s A s n o t e d a b o v e t h e e x a c t n a t u r e a n d m a g n i t u d e O f i m p a c t s d e p e n d u p o n t h e s p e c i f i c m o d u l a r s y s t e m d e v e l o p e d . B e n e f i t s a n d c o s t s s h o u l d b e e s t i m a t e d a n d c o m p a r e d f o r e a c h s e p a r a t e a l t e r n a t i v e t h a t i s O p e r a t i o n a l - i z e d . T h u s , t h e g e n e r a l q u e s t i o n o f w h e t h e r m o d u l a r i z a t i o n i s w o r t h w h i l e ( i . e . , p r o d u c e s n e t b e n e f i t s ) s h o u l d b e r e f i n e d i n t o : 1 ) w h i c h s p e c i f i c a l t e r n a t i v e s h a v e p o s i t i v e n e t b e n e f i t s ? ; a n d 2 ) w h i c h a l t e r n a t i v e s p r o - d u c e t h e g r e a t e s t n e t b e n e f i t s ? O n e O f t h e a l t e r n a t i v e s w h i c h s h o u l d r e c e i v e f u r t h e r i n d e p t h s t u d y i s a s y s t e m o f m o d u l a r c o n t a i n e r h e i g h t s . T h e h e i g h t d i m e n s i o n i s c r i t i c a l t o i n c r e a s i n g t h e p o t e n t i a l f o r f u r t h e r d i s t r i b u t o r w a r e h o u s e a u t o m a t i o n a n d t o i n c r e a s i n g c o n t a i n e r s t a c k a b i l i t y i n w a r e h o u s e O p e r a — t i o n s . A l s o , c o n v e r s i o n c o s t s m a y b e l o w e r f o r t h i s o p t i o n . R e s e a r c h i s n e e d e d t o q u a n t i f y t h e b e n e f i t s a n d c o s t s o f t h i s p r o m i s i n g a l t e r n a t i v e . 3 5 7 T h e e f f e c t s O f e a c h a l t e r n a t i v e m o d u l a r s y s t e m s h o u l d b e a s s e s s e d f o r a t l e a s t f o u r l e v e l s : d i s t r i b u t o r w a r e h o u s i n g a n d t r a n s p o r t a t i o n , r e t a i l i n g , m a n u f a c t u r i n g , a n d t h e c o n s u m e r . W h i l e c u r r e n t l y t h e m o s t i s k n o w n a b o u t d i s t r i b u t o r l e v e l i m p a c t s , m u c h a d d i t i o n a l w o r k n e e d s t o b e d o n e . B e n e f i t s w h i c h h a v e b e e n i d e n t i f i e d ( e . g . , w a r e h o u s e s p a c e u s e . w o r k e r t r a i n i n g ) n e e d q u a n t i f i c a t i o n . C a t e g o r i e s O f b e n e f i t s w h i c h w o u l d n o t i m m e d i a t e l y o c c u r b u t w h i c h w o u l d s t e m f r o m t h e a d o p t i o n O f m o d u l a r c o n t a i n e r s ( e . g . , w a r e h o u s e a u t o m a t i o n , d e v e l O p m e n t o f a l t e r n a t i v e d i s - t r i b u t i o n c h a n n e l s ) s h o u l d b e f u r t h e r e x p l o r e d a n d q u a n t i f i e d . A l s o , p r e v i o u s s t u d i e s o f m o d u l a r i z a t i o n b e n e f i t s r e q u i r e u p d a t i n g t o a c c o u n t f o r t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s a n d e x p a n d e d k n o w l e d g e o f f o o d l o s s e s . A s e c o n d r e c o m m e n d e d r e s e a r c h a r e a i s a t t h e r e t a i l s t o r e l e v e l . A n u m b e r o f p o t e n t i a l b e n e f i t s ( e . g . , c a r t r i d g e s h e l f l o a d i n g , m o d u l a r d i s p l a y u n i t s , a n d r e d u c e d d a m a g e ) h a v e b e e n i d e n t i f i e d b y d i s t r i b u t o r s b u t h a v e n o t b e e n q u a n t i t a t i v e l y a s s e s s e d . I n l i g h t o f t h e f a c t t h a t a b o u t 7 5 p e r c e n t o f d r y g r o c e r y h a n d l i n g c o s t s h a v e b e e n f o u n d t o o c c u r a t t h e r e t a i l l e v e l , ] t h i s a r e a s h o u l d r e c e i v e c a r e f u l a t t e n t i o n . T h e b e n e f i t s o f t h e " p a r t i a l “ s t e p o f m o d u l a r i z i n g c a s e h e i g h t s t o f i t s t a n d a r d i z e d s t o r e s h e l v i n g s y s t e m s a t t h e r e t a i l l e v e l m a y b e a f r u i t f u l a r e a o f s t u d y . T h e p o t e n t i a l b e n e f i t s O f m o d u l a r c o n t a i n e r s i n v a r i o u s s t o r e f o r m a t s h a v e t h u s f a r o n l y b e e n s p e c u l a t e d a b o u t a n d t h e r e - f o r e d e s e r v e f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n . T h i r d , t h e p o s s i b l e b e n e f i t s a n d c o s t s O f m o d u l a r i z a t i o n f o r m a n u - f a c t u r i n g f i r m s n e e d t o b e i d e n t i f i e d a n d q u a n t i f i e d . T h e d i v e r s e n a t u r e o f t h e g r o c e r y m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y w i l l m a k e t h i s a d i f f i c u l t t a s k . H o w e v e r , i t s h o u l d b e p o s s i b l e t o i d e n t i f y c o m m o n c l a s s e s o f e f f e c t s a n d a g g r e g a t e c o s t s f o r t h e i n d u s t r y . 3 5 8 C o n v e r s i o n c o s t s a r e a p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t a r e a O f s t u d y . E a c h a l t e r n a t i v e m o d u l a r s y s t e m w o u l d n e e d t o b e e v a l u a t e d f o r t h e d e g r e e o f r e t a i l p a c k a g e i m p a c t . T h e t e c h n i c a l r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n r e t a i l p a c k - a g i n g , c a s e c o u n t s , a n d s h i p p i n g c o n t a i n e r s m u s t b e u n d e r s t o o d b e f o r e s u c h c o s t s c a n b e a c c u r a t e l y k n o w n . C o n v e r s i o n c o s t s w i l l b e v e r y s e n s i t i v e t o t h e p e r i o d o f i m p l e m e n t a t i o n . T h e e f f e c t s o f i m p l e m e n t i n g e a c h m o d u l a r s y s t e m u p o n c o n s u m e r s i s a f o u r t h l e v e l O f i m p a c t w o r t h y o f f u r t h e r s t u d y . T h i s e f f e c t w o u l d b e c o r r e l a t e d w i t h t h e d e g r e e o f r e t a i l p a c k a g e l i m i t a t i o n . H o w e v e r , i t i s p o s s i b l e t h a t a c h a n g e i n c a s e p a c k c o u l d a f f e c t c o n s u m e r s t h r o u g h c h a n g - i n g t h e a m o u n t o f p r o d u c t d i s p l a y e d o n s u p e r m a r k e t s h e l v e s . C . T h e T h r e s h o l d C o n c e p t T h i s r e s e a r c h h y p o t h e s i z e d t h a t m o d u l a r i z a t i o n w a s o n e O f a c l a s s o f i n n o v a t i o n s f o r w h i c h a t h r e s h o l d l e v e l O f a d O p t i o n w a s n e e d e d t o p r o d u c e s a v i n g s . S o m e l i m i t e d e v i d e n c e w a s f o u n d t o s u p p o r t t h e h y p o - t h e s i s i n t h e s t u d y . F e w i n t e r v i e w e e s w e r e a w a r e O f t h e t h r e s h o l d c o n - c e p t . T h e i m p l i c a t i o n s f o r e c o n o m i c i n c e n t i v e s w e r e d r a w n o u t a n d d e t e r m i n e d t o b e a n i m p o r t a n t p o t e n t i a l b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n . A n i m p o r t a n t r e s e a r c h n e e d i s t o f u r t h e r d o c u m e n t t h e t h r e s h o l d ' s e x i s t e n c e a n d , m o r e i m p o r t a n t l y , t o d e t e r m i n e i t s S p e c i f i c c h a r a c t e r i s t i c s . K n o w l e d g e o f t h e l e v e l a t w h i c h a d O p t i o n O f m o d u l a r c o n t a i n e r s w i l l a c t u a l l y y i e l d s a v i n g s i s c r i t i c a l f o r s e v e r a l r e a s o n s . F i r s t , k n o w l e d g e o f t h e t h r e s h o l d i s n e e d e d t o p l a c e e s t i m a t e s O f t h e b e n e f i t s O f m o d u l a r - i z a t i o n i n c o n t e x t . T h e b e n e f i t s o f a n y " p a r t i a l m o d u l a r i z a t i o n " s t e p s w i l l d e p e n d u p o n t h e n a t u r e O f t h i s t h r e s h o l d . F o r e x a m p l e , K e a r n e y h a s c h o s e n s t a n d a r d i z a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s w i t h t h e s a m e r e t a i l 3 5 9 P a c k a g e a s o n e o f t w o s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n i m p r o v e m e n t s f o r i n - d e p t h s t u d y . A k e y q u e s t i o n i s w h e t h e r t h i s p a r t i a l s t e p O f s t a n d a r d i z a - t i o n a f f e c t i n g 1 0 p e r c e n t o f p r o d u c t s w o u l d a c h i e v e s i m i l a r b e n e f i t s t o m o d u l a r i z a t i o n . W h e t h e r t h i s o r o t h e r p i e c e m e a l a p p r o a c h e s c a n p r o - d u c e b e n e f i t s s i m i l a r t o m o d u l a r i z a t i o n d e p e n d s u p o n t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h i s t h r e s h o l d . T h i s c o n s i d e r a t i o n S h o u l d b e k e p t i n m i n d w h e n e v a l u a t - i n g e s t i m a t e s o f t h e b e n e f i t s o f " p a r t i a l " m o d u l a r i z a t i o n O p t i o n s . S e c o n d , t h e t h r e s h o l d ' s c h a r a c t e r i s t i c s s h o u l d b e s p e c i f i e d i n o r d e r t o p r e c i s e l y c a l c u l a t e s a v i n g s . I f a n d w h e n m o d u l a r i z a t i o n i s i m p l e m e n t e d , t h e c h a n g e w i l l t a k e p l a c e g r a d u a l l y . T o k n o w t h e p r e c i s e b e n e f i t s O f a s p e c i f i c i m p l e m e n t a t i o n p l a n , i t i s n e c e s s a r y t o k n o w w h e n b e n e f i t s w i l l b e g i n t o a c c r u e . T h e t i m e p e r i o d i n w h i c h t h e b e n e f i t s a c c u r e w i l l a f f e c t t h e i r v a l u e . S i n c e f o o d i n d u s t r y f i r m s h a v e a r e l a t i v e l y s h o r t t i m e h o r i z o n , b e n e f i t s w h i c h a r e f a r o u t i n t i m e w i l l b e h e a v i l y d i s c o u n t e d t h e r e b y a f f e c t i n g i n c e n t i v e s f o r a d o p t i o n . 0 . I n v e s t i g a t i o n o f t h e I m p l i c a t i o n s O f I n f o r m a t i o n S y s t e m A d v a n c e s I n f o r m a t i o n s y s t e m a d v a n c e s w e r e i d e n t i f i e d a s a d e v e l o p m e n t w i t h t h e p o t e n t i a l t o a f f e c t s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n i m p r o v e m e n t s a n d p o s s i b l y m o d u l a r i z a t i o n . T h i s d e v e l o p m e n t w a r r a n t s c o n s i d e r a b l e f u r t h e r s t u d y f o r s e v e r a l r e a s o n s . F i r s t , t h e e x t e n t t o w h i c h t h e v e r t i c a l c o o r d i n a - t i o n b a r r i e r s ( e . g . , i n e f f e c t i v e i n t r a f i r m c o m m u n i c a t i o n ) w i l l b e r e d u c e d i s d e p e n d e n t o n w h e t h e r i n d i v i d u a l p r o d u c t c o s t s i n f o r m a t i o n i s u s e d b y d i s t r i b u t o r s o n a w i d e s p r e a d b a s i s . N u m e r o u s o t h e r p a c k a g e d e s i g n i m p r o v e m e n t s w i l l p r o b a b l y n o t b e m a d e u n l e s s t h e s e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n b a r r i e r s a r e r e m o v e d . S e c o n d , d i r e c t p r o d u c t c o s t a n a l y s e s ' a b i l i t y t o c r e a t e i n c e n t i v e s f o r i n d u s t r y - w i d e i n n o v a t i o n s d e s e r v e s f u r t h e r s t u d y . 3 6 0 T h i s s t u d y s u g g e s t e d t h a t s u c h i n f o r m a t i o n a l o n e m a y b e i n s u f f i c i e n t t o c r e a t e i n c e n t i v e s f o r c h a n g e b e c a u s e o f t h e e x i s t e n c e o f a n a d O p t i o n t h r e s h o l d . F u r t h e r s t u d y o f t h i s p r o b l e m a n d t h e p o t e n t i a l O f t h e i n s t i t u t i o n a l i n n o v a t i o n p r o p o s e d i n S e c t i o n 8 . 6 , ] t o d e a l w i t h i t i s w a r r a n t e d . 9 . 2 I m p l i c a t i o n s f o r P r o d u c t i v i t y I n n o v a t i o n a n d F o o d S y s t e m P e r f o r m a n c e T h i s r e s e a r c h p r o j e c t h a s f o c u s e d o n p r o b l e m s i n i m p l e m e n t i n g a S p e c i f i c s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n , m o d u l a r p a c k a g i n g , i n t h e U . S . f o o d i n d u s t r y . N u m e r o u s f a c t o r s w e r e f o u n d t o b e a c t i n g a s b a r r i e r s t o a d O p - t i o n O f t h i s p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n . D u r i n g t h e c o u r s e o f t h e s t u d y i t b e c a m e a p p a r e n t t h a t m a n y o f t h e i m p e d i m e n t s t o m o d u l a r i z a t i o n w e r e a l s o b a r r i e r s t o t h e a d o p t i o n o f o t h e r p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s w i t h t h e p o t e n t i a l t o i m p r o v e f o o d s y s t e m p e r f o r m a n c e . T h e i m p l i c a t i o n s o f f i n d i n g s r e l a t i n g t o p a r t i c i p a n t c h a r a c t e r i s t i c s a n d i n s t i t u t i o n a l c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s f o r t h e g e n e r a l p r o c e s s o f p r o d u c t i v i t y i n n o v a - t i o n i n t h e f o o d s y s t e m a r e d i s c u s s e d b e l o w . 9 . 2 . 1 . C h a r a c t e r i s t i c s O f P a r t i c i p a n t s A . P a r t i c i p a n t s ' T i m e H o r i z o n A n i m p o r t a n t b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n i d e n t i f i e d i n t h i s s t u d y w a s t h e s h o r t - r u n p l a n n i n g f r a m e w o r k O f i n d i v i d u a l f o o d i n d u s t r y f i r m s . O n e r e a s o n o f f e r e d f o r t h i s s h o r t - r u n f o c u s w a s t h e f a s t p a c e o f a c t i v i t y i n a c o m p e t i t i v e i n d u s t r y . M o d u l a r p a c k a g i n g w a s p e r c e i v e d b y m a n y i n d i v i d u a l s a s a n i n n o v a t i o n t h a t w o u l d t a k e t i m e t o i m p l e m e n t a n d t h e r e f o r e o n l y y i e l d b e n e f i t s a t a f u t u r e p e r i o d . B e c a u s e o f t h e i r r e l a t i v e l y s h o r t p l a n n i n g h o r i z o n , f i r m m a n a g e r s t e n d t o d i s c o u n t t h e s e 3 6 1 l o n g e r - t e r m b e n e f i t s a n d p r e f e r t o i n v e s t r e s o u r c e s i n p r o j e c t s h a v i n g a f a s t e r p a y b a c k . T h i s p a r t i c i p a n t c h a r a c t e r i s t i c i s l i k e l y t o b e a n O b s t a c l e t o i m p l e m e n t i n g o t h e r p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s w h i c h p r o d u c e b e n e f i t s i n t h e f u t u r e . P a r t i c i p a n t s ' w i l l i n g n e s s t o c o n d u c t r e s e a r c h o n p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s n e e d e d t o f o s t e r i m p l e m e n t a t i o n i s a c a s e i n p o i n t . R e s e a r c h i s O f t e n n o t c o n d u c t e d o n i n n o v a t i o n s t h a t a r e f a i r l y c e r t a i n t o y i e l d l a r g e p a y o f f s a c c r u i n g p r i m a r i l y i n t h e d i s - t a n t f u t u r e . A l t e r n a t i v e i n v e s t m e n t s t h a t a r e p e r c e i v e d t o h a v e a m o r e i m m e d i a t e r e t u r n o n i n v e s t m e n t w i l l b e p r e f e r r e d . P a r t i c i p a n t s ' t i m e h o r i z o n m a y b e o n e f a c t o r i m p e d i n g t h e n e e d e d r e s e a r c h o n a u t o m a t e d a n d m e c h a n i z e d w a r e h o u s i n g t e c h n o l o g y t h a t i s p r o b a b l y n e e d e d b e f o r e l a r g e - s c a l e p r o d u c t i v i t y a d v a n c e s i n f o o d d i s t r i b u t i o n w i l l o c c u r . F r o m a p o l i c y s t a n d p o i n t , t h e e x i s t e n c e o f a r e l a t i v e l y s h o r t t i m e h o r i z o n a n d t h e r e s u l t a n t f a i l u r e t o p u r s u e i n n o v a t i o n s w i t h l o n g e r - t e r m p r o d u c t i v i t y b e n e f i t s s u g g e s t s a n e e d f o r c o l l e c t i v e a c t i o n t o s e i z e t h e s e O p p o r t u n i t i e s . P r i v a t e c o l l e c t i v e e f f o r t s b y t r a d e a s s o c i a t i o n s m a y b e s u f f i c i e n t t o o v e r c o m e t h i s p r o b l e m . H o w e v e r , t o t h e e x t e n t t h a t p r i v a t e i n i t i a t i v e s f a i l t o c o n s i d e r O p p o r t u n i t i e s w i t h s i g n i f i c a n t l o n g - t e r m b e n e f i t s , a r o l e f o r g o v e r n m e n t t o s t u d y a n d e n c o u r a g e a d o p t i o n o f s u c h i n n o v a t i o n s w i l l e x i s t . 8 . P a r t i c i p a n t s ' E m p h a s i s o n M a r k e t i n g p a n d M e r c h a n d i s i n g F a c t o r s A n i m p o r t a n t c h a r a c t e r i s t i c o f f o o d i n d u s t r y f i r m s i s t h a t t h e y a r e v e r y o r i e n t e d t o t h e m a r k e t i n g a n d m e r c h a n d i s i n g a s p e c t s o f t h e i r b u s i n e s s . T h e i n t e r v i e w r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t t h e s u b j u g a t i o n O f d i s - t r i b u t i o n p r o d u c t i v i t y g o a l s t o m a r k e t i n g / m e r c h a n d i s i n g g o a l s w a s a n i m p o r t a n t O b s t a c l e t o i m p l e m e n t i n g m o d u l a r s h i p p i n g c o n t a i n e r s . T h i s 3 6 2 p r i o r i t i z a t i o n o f g o a l s , w h i c h p e r v a d e s b o t h m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t - i n g o r g a n i z a t i o n s , i m p e d e s n o t o n l y t h e a d o p t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g b u t c a n p r e v e n t t h e a d O p t i o n o f o t h e r i n n o v a t i o n s t h a t c a n i m p r o v e p r o d u c t i v i t y a n d l o w e r c o s t s . I n g e n e r a l , a s l o n g a s t h e k e y d e c i s i o n p o i n t s i n f o o d i n d u s t r y f i r m s a r e i n m a r k e t i n g d e p a r t m e n t s , t h e r e w i l l b e a g r e a t e r l i k e l i h o o d f o r i n n o v a t i o n s c a p a b l e o f i m p r o v i n g p r o d u c t i v i t y e l s e w h e r e i n t h e c o m p a n y ( e . g . , p r o d u c t i o n l i n e s , w a r e h o u s i n g o r t r a n s - p o r t a t i o n ) t o g o u n r e c o g n i z e d o r t o b e d i s c o u n t e d . T h e r e f o r e , s u c h i n n o v a t i o n s w o u l d n o t b e a d o p t e d e v e n t h o u g h t h e y h a v e t h e p o t e n t i a l t o r e d u c e t o t a l f i r m c o s t s . C . P a r t i c i p a n t s ' R e l u c t a n c e t o C h a n g e P r a c t i c e s O n e b a r r i e r t o i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n n e e d e d t o p r o v i d e i n c e n t i v e s f o r m o d u l a r i z a t i o n i d e n t i f i e d i n t h i s s t u d y w a s p a r t i c i p a n t s ' r e l u c t a n c e t o c h a n g e c e r t a i n p r a c t i c e s . I n S e c t i o n 8 . 2 . 4 - B , t h e t r a n s a c t i o n c o s t s o f c h a n g i n g s t a n d a r d O p e r a t i n g p r a c t i c e s o n c e t h e y a r e e s t a b l i s h e d w a s s u g g e s t e d a s a r e a s o n f o r f i r m s ' r e s i s t a n c e t o c h a n g e p r a c t i c e s . T h e s t r o n g i n e r t i a o f t r a d i t i o n a l i n d u s t r y p r a c t i c e s i s l i k e l y t o b e a n i m p o r t a n t b a r r i e r t o i m p l e m e n t i n g o t h e r p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s i n t h e f o o d d i s t r i b u t i o n s y s t e m . I n a d d i t i o n , t h e r e w i l l l i k e l y b e e v e n s t r o n g e r r e s i s t a n c e t o c h a n g i n g d e c i s i o n p r a c t i c e s r e l a t i n g t o m a r k e t i n g O f p r o - d u c t s . O n e r e a s o n f o r t h i s i s t h e i n h e r e n t n a t u r e O f m a r k e t i n g d e c i s i o n s . A n u m b e r o f i n t e r v i e w e e s c h a r a c t e r i z e d m a r k e t i n g a s " m o r e o f a n a r t t h a n a s c i e n c e . " W h e n a s u c c e s s f u l m a r k e t i n g p r a c t i c e h a d b e e n d e v e l o p e d t h e r e w a s g r e a t r e l u c t a n c e t o c h a n g e i t . T h e p o t e n t i a l l o s s O f m a r k e t i n g f l e x i b i l i t y t h r o u g h l i m i t i n g r e t a i l p a c k a g e s i z e a n d s h a p e w a s a n i m p o r t a n t b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n i d e n t i f i e d i n t h i s r e s e a r c h . T h e 3 6 3 i m p l e m e n t a t i o n O f o t h e r e x i s t i n g a n d f u t u r e p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s w h i c h r e q u i r e c h a n g e s i n m a r k e t i n g p r a c t i c e s w i l l m o s t l i k e l y a l s o b e i m p e d e d b y s i m i l a r r e s i s t a n c e . 0 . I n d i v i d u a l i s m o f F i r m s a t E a c h I n d u s t r y L e v e l A b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n i d e n t i f i e d i n t h i s s t u d y w a s t h e l a c k o f a v e r t i c a l " s y s t e m s " p e r s p e c t i v e . S e v e r a l p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s o u r c e s i n d i c a t e d t h a t t h e i n d e p e n d e n t p u r s u i t o f g o a l s b y f i r m s a t e a c h i n d i v i d u a l s t a g e r e s u l t e d i n h i g h e r c o s t s f o r t h e t o t a l v e r t i c a l s y s t e m . N O i n d i v i d u a l f i r m t a k e s i n t o a c c o u n t t h e b r o a d e r v i e w O f t h e e n t i r e v e r t i c a l s y s t e m a n d t h u s d o e s n o t c o n s i d e r m o d u l a r i z a t i o n t o r e d u c e t o t a l s y s t e m c o s t s . T h e i n d i v i d u a l i s t i c n a t u r e O f f i r m s i s a l s o l i k e l y t o s u r f a c e a s a b a r r i e r t o o t h e r i n t e r i n d u s t r y i n n o v a t i o n s c a p a b l e o f i m p r o v i n g f o o d s y s t e m p e r f o r m a n c e . I n t h e n e x t s e c t i o n , t h e a b i l i t y o f e x i s t i n g i n s t i t u t i o n a l m e c h a n i s m s t o c o o r d i n a t e i n d i v i d u a l i s t i c f i r m s ' a c t i o n s i n t h e v e r t i c a l l y a l i g n e d f o o d m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n i n d u s t r i e s s o a s t o r e s u l t i n i m p r o v e d p e r f o r m a n c e o f t h e s y s t e m i s d i s c u s s e d . 9 . 2 . 2 I n s t i t u t i o n a l M e c h a n i s m s f o r C o o r d i n a t i o n S e v e r a l s t u d y f i n d i n g s r e l a t i n g t o t h e a b i l i t y o f i n s t i t u t i o n a l c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s i n t h e f o o d m a r k e t i n g s y s t e m t o c r e a t e i n c e n - t i v e s f o r m o d u l a r p a c k a g e a d o p t i o n a r e a l s o r e l e v a n t t o t h e i m p l e m e n t a - t i o n o f o t h e r p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s . T h r e e s p e c i f i c f i n d i n g s a r e d i s - c u s s e d b e l o w . A . D i s t r i b u t o r P r o c u r e m e n t P r a c t i c e s A s e l a b o r a t e d u p o n i n s e c t i o n 8 . 2 . 3 - B , d i s t r i b u t o r s ' b u y i n g p r a - c t i c e s i m p e d e t h e t r a n s m i s s i o n o f t h e i n f o r m a t i o n a n d i n c e n t i v e s 3 6 4 n e c e s s a r y f o r m a n u f a c t u r e r s t o u n d e r t a k e s h i p p i n g p a c k a g e i m p r o v e m e n t s t h a t w o u l d l o w e r d i s t r i b u t o r s ' w a r e h o u s i n g a n d t r a n s p o r t i n g c o s t s . T h i s i n t r a f i r m c o o r d i n a t i o n p r o b l e m n o t o n l y p r e v e n t s t h e a d o p t i o n O f m o d u l a r p a c k a g i n g b u t a l s o d i m i n i s h e s t h e i n c e n t i v e f o r m a n u f a c t u r e r s t o u n d e r - t a k e a n y c h a n g e i n p r o d u c t s t h a t r e s u l t s i n b e n e f i t s i n t h e d i s t r i b u - t i o n p a r t O f w h o l e s a l e a n d r e t a i l f i r m s . F o r e x a m p l e , a d e t e r g e n t m a n u - . f a c t u r e r m a y d e v e l o p a n e w p r o d u c t f o r m u l a t i o n t h a t a l l o w s t h e v o l u m e o f t h e p a c k a g e t o b e r e d u c e d . A s a r e s u l t , d i s t r i b u t o r s b e n e f i t f r o m r e d u c e d s p a c e r e q u i r e m e n t s i n t h e i r O p e r a t i o n s . E v e n t h o u g h t h e r e a r e s a v i n g s t o d i s t r i b u t o r s , b u y e r s ' w O u l d n o t c o n s i d e r t h e s e s a v i n g s i n t h e i r d e c i s i o n m a k i n g . T h e r e f o r e , m a n u f a c t u r e r s w o u l d h a v e n o i n c e n t i v e t o i m p l e m e n t s u c h c o s t - s a v i n g i m p r o v e m e n t s . I n s u m , d i s t r i b u t o r s ' p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s a c t a s a g e n e r a l b a r r i e r t o t h e i m p l e m e n t a t i o n O f i n t e r i n d u s t r y p r o d u c e a n d p a c k a g e i n n o v a t i o n s w h i c h c o u l d l o w e r t o t a l s y s t e m c o s t s . 8 . D i s t r i b u t o r C o s t A l l o c a t i o n P r a c t i c e s T h e c o s t a l l o c a t i o n p r a c t i c e s O f d i s t r i b u t o r s w e r e i d e n t i f i e d a s a n i m p o r t a n t b a r r i e r t o e f f e c t i v e O p e r a t i o n O f t h e f o o d m a r k e t i n g s y s t e m n e e d e d f o r c o o r d i n a t i o n a n d t h e c r e a t i o n o f i n c e n t i v e s f o r t h e a d o p t i o n O f m o d u l a r s h i p p i n g c o n t a i n e r s . T h e l a c k O f k n o w l e d g e o f t h e t r u e c o s t s o f h a n d l i n g m a n u f a c t U r e r s ' p r o d u c t s a c t s n o t o n l y a s a b a r r i e r t o m o d u l a r i z a t i o n a n d o t h e r s h i p p i n g p a c k a g e i m p r o v e m e n t s , b u t a l s o t o o t h e r p r o d u c t c h a n g e s w h i c h a f f e c t c o s t s O f h a n d l i n g a p r o d u c t i n a d i s t r i b u t o r f i r m . F o r e x a m p l e , a m a n u f a c t u r e r m a y m a k e a c h a n g e i n r e t a i l p a c k a g i n g w h i c h f a c i l i t a t e s h a n d l i n g i n s h e l f - s t o c k i n g a t t h e r e t a i l s t o r e . H o w e v e r , s i n c e d i s t r i b u t o r s d o n o t a c c u r a t e l y k n o w t h e c o s t o f h a n d l i n g i n d i v i d u a l p r o d u c t s a n d t h e n d o n o t a l l o c a t e s u c h c o s t s 3 6 5 t o p r o d u c t s , t h e r e s u l t a n t c o s t s a v i n g s w o u l d n o t b e f a c t o r e d i n t o t h e p r o d u c t ' s p r i c e . E v e n t h o u g h t h e i n n o v a t i o n p r o d u c e d r e a l s a v i n g s t o d i s t r i b u t o r s , t h e n m n u f a c t u r e r s h m u l d n o t b e r e w a r d e d . C o n s e q u e n t l y , m a n u f a c t u r e r ' s i n c e n t i v e s t o u n d e r t a k e p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s a r e s e v e r e l y w e a k e n e d b y d i s t r i b u t o r s ' c o s t a l l o c a t i o n p r a c t i c e s . C . O r g a n i z a t i o n a l S l a c k S o m e e v i d e n c e w a s f o u n d i n t h i s s t u d y w h i c h s u g g e s t e d t h a t c o m - p e t i t i o n i n t h e f o o d m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n i n d u s t r i e s i s n o t i n t e n s e e n o u g h t o p r e s s u r e f i r m s t o a d o p t m o d u l a r c o n t a i n e r s t o r e d u c e t h e i r c o s t s . I n o t h e r t e r m s , " X i n e f f i c i e n c y " o r o r g a n i z a t i o n a l s l a c k m a y e x i s t . F o r e x a m p l e , m a n y d i s t r i b u t i o n f i r m s i n d i c a t e d t h a t t h e c o s t o f s h i p p i n g c o n t a i n e r i n a d e q u a c i e s w e r e s i m p l y a c c e p t e d a s a " c o s t O f d o i n g b u s i n e s s . " S i n c e t h e s e i n c r e a s e d c o s t s c a n b e s o m e w h a t e a s i l y p a s s e d t o t h e n e x t s t a g e i n t h e f o o d d i s t r i b u t i o n s y s t e m , n o g r e a t e f f o r t s t o i m p l e m e n t p a c k a g e i m p r o v e m e n t s , s u c h a s m o d u l a r i z a t i o n , t h a t l o w e r c o s t s h a v e b e e n f o r t h c o m i n g . T h e l a c k o f p r e s s u r e t o r e d u c e c o s t s r e s u l t i n g f r o m i m p e r f e c t c o m p e t i t i o n m a y b e a n i m p o r t a n t f a c t o r i n h i b i t - i n g t h e a d o p t i o n O f p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s i n t h e f o o d i n d u s t r y . 9 . 3 O b s e r v a t i o n s A b o u t t h e G e n e r a l P r o c e s s o f S y s t e m - W i d e P r o d u c t i v i t y I n n o V a t i o n I t b e c a m e a p p a r e n t d u r i n g t h e c o u r s e o f t h i s s t u d y t h a t t h e p r o b l e m O f i m p l e m e n t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g h a s s e v e r a l e l e m e n t s w h i c h w e r e c o m m o n t o t h e a d o p t i o n o f o t h e r s y s t e m - w i d e p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s . I n t h i s s e c t i o n , a n a t t e m p t i s m a d e t o d e s c r i b e s o m e o f t h e k e y c h a r a c t e r - i s t i c s o f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s . S e v e r a l g e n e r a l c a t e g o r i e s O f p r o b l e m s i n i m p l e m e n t i n g s u c h i n n o v a t i o n s a r e o u t l i n e d a n d O b s e r v a t i o n s 3 6 6 a r e m a d e r e g a r d i n g k e y f a c t o r s a f f e c t i n g t h e s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n p r o c e s s . 9 . 3 . 1 C h a r a c t e r i s t i c s o f S y s t e m - W i d e I n n o v a t i o n s T h r e e c h a r a c t e r i s t i c s o f s y s t e m - w i d e p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s a r e d e s c r i b e d b e l o w . S e v e r a l i n n o v a t i o n s w h i c h f a l l i n t o t h i s g e n e r a l c l a s s a r e i d e n t i f i e d a n d s u g g e s t e d f o r f u r t h e r r e s e a r c h . A . T h e N e e d f o r S y s t e m - W i d e C o o r d i n a t i o n I m p l e m e n t a t i o n o f i n n o v a t i o n s o f t h i s t y p e r e q u i r e s t h e c o o r d i n a t e d e f f o r t s o f m a n y o r m o s t p a r t i c i p a n t s i n t h e v e r t i c a l m a r k e t i n g c h a n n e l . I n t h e m o d e r n i n t e r d e p e n d e n t f o o d s y s t e m , e a c h p a r t i c i p a n t h a s t h e c a p a - c i t y t o g r e a t l y a f f e c t a n o t h e r . I n m a n y c a s e s , u n c o o r d i n a t e d i n d e p e n d e n t d e c i s i o n m a k i n g h a s r e s u l t e d i n h i g h e r c o s t s f o r t h e o v e r a l l s y s t e m . T h e r e a r e a l s o s u b s t a n t i a l b e n e f i t s a v a i l a b l e t h r o u g h g r e a t e r c o o r d i n a - t o n a m o n g p a r t i c i p a n t s . A d O p t i o n O f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s w h i c h s t r e a m l i n e t h e f o o d d e l i v e r y c h a n n e l a n d r e s u l t i n s m o o t h e r i n t e r f a c e p o i n t s b e t w e e n t h e v a r i o u s f u n c t i o n a l p a r t s r e q u i r e s g r e a t e r c o o r d i n a - t i o n o f d e c i s i o n m a k i n g b o t h w i t h i n a n d b e t w e e n f i r m s a n d i n d u s t r i e s . T h u s , a n i m p o r t a n t c h a r a c t e r i s t i c o f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s i s t h e n e e d f o r f o r m e r l y u n r e l a t e d o r g a n i z a t i o n a l e n t i t i e s t o i n t e r a c t a n d b e t t e r c o o r d i n a t e t h e i r d e c i s i o n m a k i n g . D i f f i c u l t i e s w h i c h a r i s e i n m e e t i n g t h e n e e d f o r g r e a t e r s y s t e m - w i d e c o o r d i n a t i o n a r e d i s c u s s e d i n S e c t i o n 9 . 3 . 2 - A b e l o w . B . U n i f o r m i t y a n d S i m p l i c i t y o f t h e I n n o v a t i o n M a n y i n n o v a t i o n s w h i c h h a v e t h e p o t e n t i a l t o s t r e a m l i n e t h e f o o d m a r k e t i n g s y s t e m a n d r e d u c e o v e r a l l c o s t s h a v e t w o a t t r i b u t e s . F i r s t , 3 6 7 t h e y r e q u i r e u n i f o r m i t y ( i . e . , s t a n d a r d i z a t i o n O f t h e b a s i c p r o c e d u r e s . e q u i p m e n t o r m a t e r i a l s ) i n e a c h o f t h e v e r t i c a l l y - a l i g n e d s t a g e s o f t h e f o o d d i s t r i b u t i o n s y s t e m . S u c h u n i f o r m i t y i s n e c e s s a r y f o r t h e s m o o t h a n d e f f i c i e n t i n t e r c h a n g e o f i n f o r m a t i o n , m o n e y a n d p h y s i c a l g o o d s b e t w e e n f i r m s a t e a c h i n d u s t r y s t a g e . T h e u n i f o r m i t y i n h e r e n t i n s y s t e m - w i d e p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s r e q u i r e s c o o p e r a t i o n a n d a g r e e m e n t b e t w e e n v a r i o u s i n d u s t r y s t a g e s a n d a m o n g f i r m s i n e a c h i n d u s t r y . P r o d u c t i v i t y a d v a n c e s i n v o l v i n g m e c h a n i z a t i o n c a n O f t e n o n l y b e a c h i e v e d a f t e r b r o a d i n t r a - a n d i n t e r i n d u s t r y a g r e e m e n t o n a u n i f o r m s y s t e m i s m a d e . T h e r a t e a t w h i c h c o n s e n s u s i s r e a c h e d c a n d e t e r m i n e t h e p a c e a n d n a t u r e o f p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n . 2 S e c o n d , m o s t s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s a r e m o d e s t d e v i c e s 3 o r , i n o t h e r t e r m s , a r e q u i t e s i m p l e i n c o n c e p t . F o r e x a m p l e , t h e s t a n d a r d i z a - t i o n o f p a l l e t s i z e s w a s a p r e r e q u i s i t e f o r t h e e f f i c i e n t t r a n s f e r o f p r o d u c t s b e t w e e n f o o d m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s . S c a n n i n g a t s u p e r - m a r k e t c h e c k o u t s a n d , m o r e r e c e n t l y , c o m p u t e r t o c o m p u t e r c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n s u p p l i e r s a n d d i s t r i b u t o r s , w e r e b a s e d o n t h e d e v e l o p m e n t o f a u n i f o r m e l e c t r o n i c c o m m u n i c a t i o n s y m b o l s a n d l a n g u a g e s . S i m i l a r l y , p r o d u c t i v i t y i n h a n d l i n g c o u p o n s h a s b e e n f o u n d t o d e p e n d u p o n t h e a d O p - t i o n o f s t a n d a r d c o u p o n f o r m a t s a n d s i z e s . T h e c o n c e p t o f g e o m e t r i c a l l y r e l a t i n g s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e t o o n e a n o t h e r t o f o r m a m o d u l a r s y s t e m i s a f a i r l y s i m p l e i d e a . S e v e r a l a d d i t i o n a l p o t e n t i a l i n n o v a - t i o n s w h i c h f a l l i n t o t h i s g e n e r a l c l a s s a r e d i s c u s s e d i n S e c t i o n 0 . W h i l e s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s m a y b e s i m p l e i n c o n c e p t , t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s i n c l u d i n g O b t a i n i n g a g r e e m e n t o n t h e a p p r O p r i a t e w a y t o O p e r a - t i o n a l i z e t h e g e n e r a l c o n c e p t i n t o a S p e c i f i c s y s t e m c a n p o s e c o m p l e x a n d d i f f i c u l t p r o b l e m s . 3 6 8 C . T h e E x i s t e n c e o f a n A d O p t i o n T h r e s h o l d A s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 8 . 3 . 2 , t h e n e e d t o a c h i e v e a " c r i t i c a l m a s s " o r t h r e s h o l d l e v e l o f a d o p t i o n O f m o d u l a r c o n t a i n e r s i n o r d e r t o y i e l d b e n e f i t s i s a n i m p o r t a n t i m p l e m e n t a t i o n b a r r i e r . S i n c e n o i n d i v i d u a l m a n u f a c t u r e r a d o p t i n g t h i s i n n o v a t i o n c a n m a k e a d i f f e r e n c e i n a d i s - t r i b u t o r ' s h a n d l i n g a n d s h i p p i n g c o s t s , t h e r e i s l i t t l e i n c e n t i v e f o r a m a n u f a c t u r e r t o c h a n g e . O n l y i f a s i g n i f i c a n t n u m b e r O f f i r m s c h a n g e t h e i r p a c k a g i n g w i l l b e n e f i t s a c c r u e t o d i s t r i b u t o r s . I n d i v i d u a l m a n u - f a c t u r e r s c a n n o t c a p t u r e b e n e f i t s f r o m m o d u l a r i z i n g t h e i r p a c k a g e s . B e c a u s e a t h r e s h o l d e x i s t s , i t a p p e a r s t h a t m a n u f a c t u r e r s o n l y c a n p r o - d u c e d i s t r i b u t o r s a v i n g s t h r o u g h c o o r d i n a t e d a d o p t i o n a n d t h e r e f o r e t h e y c a n o n l y c a p t u r e t h e b e n e f i t s o f i m p l e m e n t i n g m o d u l a r p a c k a g e s c o l l e c t i v e l y . S e v e r a l o t h e r i n d u s t r y - w i d e p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s h a v e a l s o e x h i b i t e d a n a d o p t i o n t h r e s h o l d . F o r e x a m p l e , a p p l i c a t i o n o f t h e U P C s y m b o l w a s n e e d e d o n a s u b s t a n t i a l p r o p o r t i o n o f r e t a i l p a c k a g e s b e f o r e i t w a s p o s s i b l e f o r s u p e r m a r k e t s t o e f f i c i e n t l y s c a n p r o d u c t s a n d a c h i e v e p r o d u c t i v i t y s a v i n g s . A l s o , t h e b e n e f i t s o f a p a l l e t e x c h a n g e s y s t e m a r e d e p e n d e n t u p o n a l a r g e n u m b e r o f m a n u f a c t u r e r s a n d d i s t r i b u t o r s u s i n g a s t a n d a r d s i z e a n d q u a l i t y O f p a l l e t . T h u s , t h e e x i s t e n c e O f a n a d o p t i o n t h r e s h o l d a p p e a r s t o b e a c o m m o n a t t r i b u t e O f m a n y s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s . T h e i m p l i c a t i o n s O f t h i s t h r e s h o l d f o r i n d i v i d u a l f i r m a d O p t i o n i n c e n t i v e s d e s c r i b e d f o r m o d u l a r i z a t i o n a b o v e S h o u l d b e r e l e v a n t f o r a n a l y z i n g p r o b l e m s i n i m p l e m e n t i n g o t h e r s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s . 0 . P o s s i b l e S y s t e m - W i d e I n n o v a t i o n s f o r F u r t h e r S t u d y I n t h e p r e v i o u s s e c t i o n s , t h r e e c h a r a c t e r i s t i c s O f m o d u l a r p a c k a g i n g i d e n t i f i e d i n t h i s s t u d y w e r e p r o p o s e d t o b e r e l e v a n t t o t h e i m p l e m e n t a t i o n 3 6 9 O f a n u m b e r O f s y s t e m - w i d e p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s . T h i s r e s e a r c h h a s i n i t i a t e d t h e e x p l o r a t i o n o f t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s f o r i n n o v a - t i o n s i n t h i s g e n e r a l c l a s s . T h e p r o j e c t c o u l d b e f o l l o w e d u p b y a d d i t i o n a l s t u d i e s w h i c h a t t e m p t e d t o f u r t h e r u n d e r s t a n d t h e s y s t e m - w i d e p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n p r o c e s s . A t t r i b u t e s o f s u c h i n n o v a t i o n s c o u l d b e f u r t h e r i d e n t i f i e d a n d a d d i t i o n a l i m p l e m e n t a t i o n p r o b l e m s d i a g n o s e d . O n e p o s s i b l e w a y t o i n c r e a s e u n d e r s t a n d i n g O f t h e s e p r o c e s s e s i s t o s t u d y s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s w h i c h a r e l i k e l y t o h a v e a g r e a t p o t e n t i a l f o r i n c r e a s i n g p r o d u c t i v i t y . S e v e r a l s p e c i f i c i n n o v a t i o n s i n t h i s g e n e r a l c l a s s w h i c h m a y b e f r u i t f u l a r e a s f o r f u r t h e r r e s e a r c h a r e : 1 ) e x c h a n g e s y s t e m s o r p o o l s t o f a c i l i t a t e s h i p p i n g c o n t a i n e r a n d p a l l e t r e t u r n a n d r e u s e ; 2 ) i n t e r m o d a l t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s ; a n d 3 ) t h e a d o p t i o n o f a s t a n d a r d s y m b o l f o r s h i p p i n g c o n t a i n e r s t o i m p r o v e d i s - t r i b u t i o n p r o d u c t i v i t y . 9 . 3 . 2 I m p l e m e n t i n g S y s t e m - W i d e P r o d u c t i v i t y I n n o v a t i o n s : G e n e r i c P r o b l e m s a n d P o s s i b l e S o l u t i o n s T h r e e c a t e g o r i e s o f p r o b l e m s f o r t h e a d o p t i o n o f s y s t e m - w i d e i n n o v a - t i o n s a r e d e s c r i b e d i n t h i s s e c t i o n . F a c t o r s w h i c h a p p e a r t o b e i m p o r t a n t t o o v e r c o m i n g e a c h g e n e r i c p r o b l e m t y p e a r e i d e n t i f i e d . A . S e l e c t i v e P e r c e p t i o n o f a n I n n o v a t i o n ' s E f f e c t s M a n y i n n o v a t i o n s b e g i n a s a n i d e a o r n o t i o n i n s o m e o n e ' s m i n d a b o u t a n e w t e c h n o l o g i c a l p o s s i b i l i t y . T h i s n e w n o t i o n O f t e n i n i t i a l l y e x i s t s i n a g e n e r a l f o r m b e f o r e i t i s o p e r a t i o n a l i z e d . F o r e x a m p l e , t h e b a s i c i d e a o f a n a u t o m a t i n g s u p e r m a r k e t c h e c k o u t s t h r o u g h o p t i c a l s c a n n e r s a n d s y m b o l s o n r e t a i l p a c k a g e s w a s c o n c e i v e d b e f o r e s p e c i f i c s y s t e m s w e r e d e v e l o p e d , o p e r a t i o n a l i z e d a n d s e l e c t e d f o r u s e . S i m i l a r l y . 3 7 0 s t a n d a r d i z i n g a n d g e o m e t r i c a l l y r e l a t i n g s h i p p i n g c o n t a i n e r s i z e s t o o n e a n o t h e r t o f o r m a m o d u l a r p a c k a g i n g s y s t e m w a s b o r r o w e d f r o m W e s t e r n E u r o p e a n c o u n t r i e s a s a g e n e r a l n o t i o n t h a t c o u l d i m p r o v e p r o d u c t i v i t y i n t h e U . S . f o o d i n d u s t r y . O n l y i n t h e f r e s h p r o d u c e i n d u s t r y h a s t h e c o n c e p t b e e n p u t i n t o O p e r a t i o n a s a s p e c i f i c s e r i e s O f s i z e s . T h e p e r i o d o f t i m e a n i n n o v a t i o n r e m a i n s a g e n e r a l n o t i o n a p p e a r s t o b e a n i m p o r t a n t f a c t o r a f f e c t i n g i m p l e m e n t a t i o n . A s a g e n e r a l c o n - c e p t , i t i s p o s s i b l e t h a t p a r t i c i p a n t s m a y s e l e c t i v e l y p e r c e i v e h o w i t w o u l d b e O p e r a t i o n a l i z e d a n d w h a t i t s i m p a c t s w i l l b e . S y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s r e q u i r e c o o p e r a t i o n a m o n g f i r m s w i t h i n a n d b e t w e e n i n d u s t r i e s . G i v e n t h e h e t e r o g e n e i t y O f t h e f o o d i n d u s t r y e a c h f i r m h a s q u i t e d i f - f e r e n t p e r s p e c t i v e s a n d i n t e r e s t s i n a n i s s u e . W h e n a n i n n o v a t i o n e x i s t s a s a g e n e r a l n o t i o n , f i r m s a r e l i k e l y t o d e v e l O p d i f f e r e n t p e r c e p t i o n s o f h o w t h e c o n c e p t w i l l b e O p r e r a t i o n a l i z e d , w h o w i l l r e c e i v e b e n e f i t s a n d i n c u r c o s t s a n d , t h e r e f o r e d i f f e r e n t p e r c e p t i o n s O f t h e c o n c e p t ' s m e r i t . T h e r e s u l t i n g d i v e r g e n t v i e w s o f t h e i n n o v a t i o n c a n l e a d t o m i s c o m m u n i c a - t i o n a n d c o n f l i c t a m o n g t h e p a r t i e s w h o s e C O O p e r a t i o n i s n e e d e d f o r i m p l e m e n t a t i o n . S o m e f i r m s i n a n i n d u s t r y m a y p e r c e i v e t h a t t h e y w i l l b e a r t h e b r u n t o f t h e c o s t s o f c h a n g e o r t h a t o t h e r f i r m s w i l l e n j o y a d i s p r O p o r t i o n a t e s h a r e o f t h e b e n e f i t s . C o n s e q u e n t l y , t h e y w i l l b e l e s s w i l l i n g t o s u p p o r t a c o l l e c t i v e e f f o r t t o a d o p t t h e i n n o v a t i o n . B a s e d o n t h e b a r r i e r s t o m o d u l a r i z a t i o n i d e n t i f i e d i n t h i s s t u d y a n d O b s e r v a t i o n s O f t h e p r o c e s s O f i m p l e m e n t i n g o t h e r s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s , i t a p p e a r s t h a t t h e l e n g t h O f t i m e b e t w e e n a n i d e a ' s c o n - c e p t i o n a n d i t s O p e r a t i o n a l i z a t i o n i s a n i m p o r t a n t v a r i a b l e a f f e c t i n g t h e a d O p t i o n p r o c e s s . S p e c i f i c a l l y , t h e l o n g e r a n i d e a i s a t a g e n e r a l c o n c e p t u a l l e v e l , t h e g r e a t e r c h a n c e p a r t i c i p a n t s h a v e t o f o r m u l a t e 3 7 1 d i f f e r e n t p e r c e p t i o n s O f h o w i t w i l l b e O p e r a t i o n a l i z e d a n d i t s e f f e c t s . I f a n i n n o v a t i o n i s s p e c i f i e d q u i c k l y , p a r t i c i p a n t s a r e l i k e l y t o h a v e m o r e S i m i l a r p e r c e p t i o n s O f b e n e f i t s a n d c o s t s a n d c o m m u n i c a t i o n d i f - f i c u l t i e s s h o u l d b e r e d u c e d . A n i n n o v a t i o n w h i c h i s n o t q u i c k l y O p e r a t i o n a l i z e d w i l l h a v e a g r e a t e r c h a n c e o f b e i n g s e l e c t i v e l y p e r c e i v e d l e a d i n g t o p o t e n t i a l c o m m u n i c a t i o n b r e a k d o w n s a n d c o n f l i c t . I n a d d i - t i o n , p a r t i c i p a n t s ' v i e w s o f t h e c o n c e p t a n d i t s b e n e f i t s m a y r i g i d i f y t h e r e b y i n h i b i t i n g e f f e c t i v e d i s c u s s i o n a n d t h e c o n s e n s u s b u i l d i n g n e e d e d f o r i m p l e m e n t a t i o n . F o r e x a m p l e , i t a p p e a r s t h a t m o d u l a r p a c k a g - i n g , w h i l e o n l y a t t h e c o n c e p t u a l s t a g e , w a s c a s t a s a p r O p o s a l w i t h n o b e n e f i t s t o m a n u f a c t u r e r s . E a r l y j u d g e m e n t o f t h e c o n c e p t ' s w o r t h w e r e m a d e b e f o r e a s p e c i f i c s e r i e s o f s i z e s w e r e c h o s e n a n d c o n c r e t e i n f o r m a t i o n a b o u t t h a t s y s t e m O b t a i n e d . I t i s v e r y l i k e l y t h a t a c r i t i c a l i n g r e d i e n t f o r s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n o f a n i n n o v a t i o n i s t o O p e r a t i o n a l i z e i t a n e a r l y p o i n t b e f o r e s e l e c t i v e p e r c e p t i o n s d e v e l o p w h i c h i n h i b i t d i s c u s s i o n a m o n g t h e p a r t i e s w h o m u s t C O O p e r a t e t o a d o p t t h e c h a n g e . E a r l y p r o v i s i o n o f O b j e c t i v e i n f o r m a t i o n o n t h e e f f e c t s o f i m p l e m e n t i n g a S p e c i f i c s y s t e m s h o u l d a l s o f a c i l i t a t e t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s . 8 . P r o b l e m s i n F o r m u l a t i n g C o l l e c t i v e P r e f e r e n c e s f O r S y s t e m - W i d e I n n o v a t i o n s S e v e r a l r e l a t e d f a c t o r s i n f l u e n c e t h e f o r m u l a t i o n o f c o l l e c t i v e p r e f e r e n c e s f o r a s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n b y f i r m s i n a n i n d u s t r y . F i r m h e t e r o g e n e i t y a p p e a r s t o b e o n e i m p o r t a n t v a r i a b l e a f f e c t i n g p a r t i c i p a n t s ' a b i l i t y t o f o r m u l a t e p r e f e r e n c e s f o r a n i n n o v a t i o n a n d t h e r e f o r e t o a r t i c u l a t e t h e s e p r e f e r e n c e s . F o r e x a m p l e , i n a n i n d u s t r y m a d e u p O f d i v e r s e f i r m s , a m a n a g e r m a y b e l i e v e t h a t p r o b l e m s ( e . g . , 3 7 2 i n a d e q u a t e p a c k a g i n g ) t h a t t h e y e n c o u n t e r a r e u n i q u e t o t h a t f i r m . C o n s e q u e n t l y , f i r m s f a i l t o r e c o g n i z e t h e S i m i l a r i t i e s O f t h e i r p r o b l e m s . I n f o r m a t i o n o n t h e d e g r e e t o w h i c h c o m p e t i n g f i r m s a r e e x p e r i e n c i n g S i m i l a r p r o b l e m s i s l i k e l y t o b e c o s t l y t o O b t a i n . G i v e n t h i s s i t u a t i o n , a f i r m m a n a g e r w o u l d p e r c e i v e h i s / h e r f i r m ' s c h a n c e s o f r e s o l v i n g t h e p r o b l e m a s b e i n g e x t r e m e l y l o w . A s u p p l i e r w o u l d c h a r g e a l a r g e a m o u n t f o r t h e m a n u f a c t u r i n g e q u i p m e n t c h a n g e s n e e d e d t o m e e t t h i s s p e c i a l o r d e r O f o n l y o n e f i r m . H o w e v e r , i f t h e p r o b l e m w e r e r e c o g n i z e d o n a n i n d u s t r y - w i d e b a s i s , a g r e a t e r n u m b e r o f f i r m s w o u l d r e q u e s t t h e c h a n g e t h e r e b y l o w e r i n g c o s t s . M o r e o v e r , i n d u s t r y d i v e r s i t y t e n d s t o i n c r e a s e t h e l i k e l i h o o d t h a t c o m m o n p r o b l e m s w i l l f a i l t o b e r e c o g n i z e d a n d t h a t i n d u s t r y - w i d e s o l u t i o n s w i l l g o u n r e c o g n i z e d a n d t h e r e f o r e n o t b e i m p l e m e n t e d . I n d u s t r y d i v e r s i t y c a n a l s o a c t a s a f a c t o r i n h i b i t i n g t h e p r o c e s s o f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n o n c e a c o m m o n p r o b l e m i s r e c o g n i z e d . A s n o t e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n , m o s t i n n o v a t i o n s b e g i n a s a g e n e r a l n o t i o n o f a s o l u t i o n t o a p a r t i c u l a r p r o b l e m . F i r m s m a y h o l d d i f f e r e n t i n t e r p r e t a - t i o n s o f t h e s o l u t i o n a n d h o w i t w i l l b e p u t i n t o O p e r a t i o n . F o r a n i n n o v a t i o n t o b e i m p l e m e n t e d , a c o m m o n u n d e r s t a n d i n g O f t h e c o n c e p t a n d h o w i t w i l l b e O p e r a t i o n a l i z e d i s n e e d e d . A c o n s e n s u s m u s t b e r e a c h e d . T h e c o s t O f a c h i e v i n g a g r e e m e n t w i l l b e g r e a t e r i n m o r e d i v e r s e i n d u s t r i e s . W h i l e i n d u s t r y h e t e r o g e n e i t y c a n a c t a s a b a r r i e r t o t h e f o r m u l a - t i o n o f a u n i f o r m i n d u s t r y - w i d e p r e f e r e n c e f o r a n i n n o v a t i o n , i n c e r - t a i n c i r c u m s t a n c e s i t c a n c r e a t e a f a v o r a b l e e n v i r o n m e n t f o r i n t e r i n d u s t r y d i s c u s s i o n O f a n s y s t e m - w i d e p r o b l e m . S u c h d i s c u s s i o n c a n l e a d t o f o r m u l a t i o n o f a u n i f o r m p r e f e r e n c e f o r t h e i n n o v a t i o n w h i c h i s n e e d e d f o r i m p l e m e n t a t i o n . 3 7 3 T w o c o n d i t i o n s a p p e a r t o b e n e c e s s a r y f o r h e t e r o g e n e i t y t o h a v e a p o s i t i v e i n f l u e n c e o n s y s t e m - w i d e p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n . F i r s t , a t l e a s t a f e w f i r m s a t t h e i n d u s t r y l e v e l w h e r e p r o b l e m s a r e e x p e r i e n c e d m u s t b e l a r g e e n o u g h t o h a v e s o m e b a r g a i n i n g p o w e r w i t h t h e a d j a c e n t i n d u s t r y l e v e l . S e c o n d , f i r m s m u s t d e m a n d t h e i r p a r t i c u l a r v e r s i o n o f t h e s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m ( i . e . , i n n o v a t i o n ) t o b e i m p l e m e n t e d . T h e a d j a c e n t i n d u s t r y r e c e i v i n g t h e s e r e q u e s t s t h e n f a c e s t h e p r o p o s i t i o n O f h a v i n g t o s u p p l y s e v e r a l d i f f e r e n t t y p e s o f s y s t e m s w h i c h w i l l b e c o s t l y . S u c h f i r m s m o s t l i k e l y w i l l b e i n t e r e s t e d i n d e v e l o p m e n t o f a m o r e r a t i o n a l u n i f o r m s y s t e m t o c o n t r o l t h e i r c o s t s . F o r e x a m p l e . i t a p p e a r s t h a t t h i s i n t e r e s t h a s g i v e n a g r e a t e r i n c e n t i v e t o m a n u f a c t u r e r s t o d i s c u s s i n d u s t r y - w i d e p r o b l e m s w i t h d i s t r i b u t o r s a n d t o i m p l e m e n t i n n o v a t i o n s f r o m w h i c h t h e y r e c e i v e n o d i r e c t b e n e f i t . T h e d e v e l o p m e n t o f t h e U P C S y m b o l i n t h e U . S . a n d p a c k a g e i m p r o v e m e n t s i n W e s t e r n E u r o p e w e r e t w o i n s t a n c e s w h e r e d i v e r s e d i s t r i b u t o r d e m a n d s h a v e b e e n i d e n t i f i e d a s i m p o r t a n t i n t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s . C . P r o b l e m s i n t h e A r t i c u l a t i o n o f P r e f e r e n c e s f o r S y s t e m - W i d e I n n o v a t i o n s I f w e l l - d e f i n e d a n d u n i f o r m p r e f e r e n c e s f o r a s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n e x i s t i n a n i n d u s t r y , t h e r e a r e s i g n i f i c a n t b a r r i e r s t o a r t i c u l a t i o n o f t h e s e p r e f e r e n c e s e i t h e r t h r o u g h t h e m a r k e t o r c o l l e c t i v e i n s t i t u - t i o n a l a r r a n g e m e n t s . E v e n t h o u g h a d o p t i o n o f a s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n w o u l d i m p r o v e t h e c o l l e c t i v e w e l f a r e O f a n i n d u s t r y o r t h e f o o d m a r k e t - i n g s y s t e m a s a w h o l e , i n d i v i d u a l f i r m s h a v e n o t m a d e e f f o r t s t o i m p l e m e n t s u c h i n n o v a t i o n s . I n m a n y c a s e s , i t a p p e a r s t h a t t h e p u r s u i t o f i n d i v i d u a l i n t e r e s t s d o e s n o t l e a d t o a n o u t c o m e w h i c h i s c o n s i s t e n t w i t h p r e f e r r e d r e s u l t s f o r t h e c o l l e c t i v e e n t i t y . T h e e x i s t e n c e o f t h i s b e h a v i o r a l 3 7 4 p h e n o m e n o n w h e r e " m i c r o " d e c i s i o n s r e s u l t i n u n d e s i r a b l e " m a c r o " O u t - c o m e s i n t h e i m p l e m e n t a t i o n o f m o d u l a r p a c k a g i n g w a s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 8 . 3 . 1 . S e v e r a l f a c t o r s i d e n t i f i e d i n t h i s r e s e a r c h a r e u s e f u l i n e x p l a i n - i n g t h e " m i c r o - m a c r o “ p r o b l e m i n i m p l e m e n t i n g s y s t e m - w i d e p r O d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s . F i r s t , t h e n e e d f o r a " c r i t i c a l m a s s " O f a d o p t i o n O f a s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n b e f o r e s a v i n g s a r e p r o d u c e d p r e v e n t s a n e a r l y i n n o v a t o r f r o m c a p t u r i n g t h e b e n e f i t s o f a n i n n o v a t i o n . C o n s e q u e n t l y t h e e c o n o m i c i n c e n t i v e t o a p o t e n t i a l i n n o v a t i v e f i r m i s r e d u c e d . O n l y c o o r d i n a t e d a d O p t i o n b y s o m e c r i t i c a l p r o p o r t i o n o f f i r m s i n a n i n d u s t r y w i l l a l l o w s a v i n g s t o b e g e n e r a t e d a n d c a p t u r e d b y a n y f i r m . T h e r e f o r e , a n i n d i v i d u a l f i r m ' s i n c e n t i v e t o a d o p t t h e i n n o v a t i o n i s w e a k e n e d . I f t h e f o o d m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n i n d u s t r i e s c o n t i n u e t o c o n - s o l i d a t e , t h e r e w i l l b e a g r e a t e r c h a n c e t h a t o n e o r a f e w l a r g e f i r m s ' a d O p t i o n o f a n i n n o v a t i o n m a y b e e n o u g h t o p r o d u c e b e n e f i t s t h a t c a n b e c a p t u r e d b y t h a t f i r m . A s e c o n d i m p o r t a n t f a c t o r a f f e c t i n g t h e " m i c r o - m a c r o " p r o b l e m i s t h e n a t u r e O f t h e b e n e f i t s o f a s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n . O n e f i r m ' s e f f o r t s t o i m p l e m e n t a s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n w i l l b e n e f i t m o s t o r a l l f i r m s i n t h e i n d u s t r y . A t l e a s t i n l a r g e g r o u p s i t u a t i o n s , a n i n d i v i d u a l f i r m w i l l t e n d t o n o t i n v e s t r e s o u r c e s t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e i n n o v a t i o n s i n c e i t i n v o l v e s n a r r o w l y f o c u s e d c o s t s a n d w i d e l y d i f f u s e d b e n e f i t s . T h e o r e t i c a l l y , i f t h e g r o u p s i z e b e c o m e s s m a l l , i t i s m o r e l i k e l y f o r i n d i v i d u a l f i r m s t o a c t t o f u r t h e r a c o l l e c t i v e g o a l . T h e c o n s o l i d a t i o n a n d r e s u l t i n g f e w e r f i r m s i n t h e f o o d m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i n g i n d u s t r i e s s h o u l d i n c r e a s e t h e p r o b a b i l i t y t h a t i n d i v i d u a l f i r m s w i l l a c t t o f u r t h e r t h e g r o u p g o a l . A l t e r n a t i v e l y , t h e p r e s e n c e ' 3 7 5 o f a l e a d e r w h i c h p l a c e s t h e c o l l e c t i v e w e l f a r e o f t h e g r o u p a b o v e i t s i n d i v i d u a l i n t e r e s t c a n a c t a s a c a t a l y t i c f o r c e i n t h e s y s t e m - w i d e p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n p r o c e s s . 9 . 4 O v e r v i e w T h e i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o c e s s h a s t r a n s f o r m e d t h e i n d u s t r i e s i n v o l v e d i n f o o d p r o d u c t i o n a n d d e l i v e r y i n t o a c o m p l e x i n t e r r e l a t e d f o o d s y s t e m . T h e p e r f o r m a n c e o f t h i s t o t a l s y s t e m i s d e p e n d e n t u p o n t h e c o o r d i n a t i o n o f i n t e r d e p e n d e n t a c t i v i t i e s i n t h e f o o d d i s t r i b u t i o n c h a i n . N u m e r o u s r e s e a r c h e r s a n d i n d u s t r y l e a d e r s h a v e r e c o g n i z e d t h a t f u t u r e s u b s t a n t i a l i m p r o v e m e n t s i n p e r f o r m a n c e d e p e n d u p o n t h e a d a p t i o n o f i n n o v a t i o n s w h i c h b e t t e r i n t e g r a t e t h e v e r t i c a l l y - a l i g n e d s t a g e s t o f o r m a m o r e e f f i c i e n t s t r e a m l i n e d f o o d s y s t e m . A n u m b e r o f s u c h s y s t e m - w i d e i n n o v a - t i o n s h a v e b e e n i d e n t i f i e d a n d s t u d i e d . M a n y o f t h e s e i n n o v a t i o n s h a v e b e e n f o u n d t O h a v e s u b s t a n t i a l p r o d u c t i v i t y e n h a n c e m e n t p o t e n t i a l . H o w e v e r , a s t h e a n a l y s i s O f m o d u l a r p a c k a g i n g c o n d u c t e d h e r e h a s d e m o n - s t r a t e d , n u m e r o u s b a r r i e r s t o i m p l e m e n t a t i o n o f s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n s e x i s t . I n i t s m o s t e l e m e n t a l f o r m , t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o b l e m i s t h a t n o f i r m h a s t h e a b i l i t y t o i n d i v i d u a l l y p r o d u c e a n d c a p t u r e b e n e f i t s f r o m a d o p t - i n g t h e i n n o v a t i o n . C O O p e r a t i o n a n d c o o r d i n a t i o n a m o n g d i v e r s e i n d i v i d u a l f i r m s a n d i n d u s t r i e s i s n e e d e d t o y i e l d b e n e f i t s f o r t h e t o t a l s y s t e m . S e v e r a l f a c t o r s c a n i n f l u e n c e t h i s c o o r d i n a t i o n p r o c e s s a n d t h u s t h e p a c e o f s y s t e m - w i d e p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n . F i r s t , p a r t i c i p a n t s ' a w a r e n e s s o f i n t e r d e p e n d e n c i e s a n d p r o b l e m s f r o m a s y s t e m - w i d e p e r s p e c t i v e i s a p r e r e q u i s i t e f o r f i r m s t o c o o r d i n a t e t h e i r a c t i o n s . S e c o n d , i n s t i t u t i o n a l a r r a n g e m e n t s a f f e c t t h e a r t i c u l a t i o n O f c o l l e c t i v e p r e - f e r e n c e s f o r a s y s t e m - w i d e i n n o v a t i o n . F i n a l l y , a c o n c e r n f o r t h e 3 7 6 w e l f a r e o f t h e c o l l e c t i v e e n t i t y r a t h e r t h a n s o l e i n t e r e s t i n i n d i v i d u a l w e l f a r e i s a f a c t o r i n f l u e n c i n g a f i r m ' s w i l l i n g n e s s t o w o r k t o w a r d i m p l e m e n t a t i o n . T h e e m e r g e n c e o f f i r m s w i t h t h e s e l e a d e r s h i p c h a r a c t e r - i s t i c s m a y b e t h e s i n g l e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n o f f u t u r e s y s t e m - w i d e p r o d u c t i v i t y i n n o v a t i o n s . 3 7 7 C H A P T E R 9 F O O T N O T E S 1 " D i r e c t P r o d u c t P r o f i t I d e a G a i n i n g G r o u n d , " S u p e r m a r k e t N e w s ( M a y 1 4 , 1 9 8 4 ) . P D . 1 , 2 2 . 2 M a r t i n L . E r n s t , " T h e M e c h a n i z a t i o n o f C o m m e r c e , " S c i e n t i f i c A m e r i c a n ( S e p t e m b e r 1 9 8 2 ) , p . 1 3 3 . 3 I p i d . A P P E N D I C E S A P P E N D I X A D O C U M E N T S U S E D I N T H E A C Q U I S I T I O N O F D A T A M D A I C H E G P R A I R C T U M L I E T U G R N A N T E O F A G H A L L S R T A I C U L T T E U U R A L E N C I V O N O M E I R S I T Y C S E A S T L A N S I N G - M I C H I G A N . 4 8 8 2 4 - 1 0 5 9 3 7 8 N a m e D a t e D e a r I n d i v i d u a l ' s N a m e : I a m a P h . D . s t u d e n t a t M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y w o r k i n g o n a s t u d y O f t h e p o t e n t i a l f o r r e d u c i n g g r o c e r y d i s t r i b u t i o n c o s t s t h r o u g h i n d u s t r y - w i d e c a s e m o d u l a r i z a t i o n . T h e p u r p o s e o f t h i s l e t t e r a n d e n c l o s e d p r o - j e c t s u m m a r y i s t o i n f o r m y o u o f t h e s t u d y a n d s u g g e s t a p o s s i b l e t i m e t o m e e t w i t h s o m e o n e f r o m y o u r f i r m t o d i s c u s s c e r t a i n O f i t s a s p e c t s i n m o r e d e t a i l . T h i s s t u d y c o u l d p r o v i d e q u i t e u s e f u l t o i n d i v i d u a l f i r m s o r t h e f o o d i n d u s t r y a s a w h o l e . F o r i n s t a n c e , t h e r e s u l t s m a y s h e d l i g h t o n w a y s t o o v e r c o m e b a r r i e r s t o s t a n d a r d i z a t i o n t h e r e b y p a v i n g t h e w a y f o r s u b - s t a n t i a l w a r e h o u s e , t r a n s p o r t a t i o n , a n d p o s s i b l y r e t a i l l e v e l c o s t s a V i n g s . F o r t h i s r e s e a r c h t o s u c c e e d , w e w i l l n e e d i n f o r m a t i o n a n d i n s i g h t s f r o m i n d i v i d u a l s i n m a n y d i v e r s e o r g a n i z a t i o n s . I n d u s t r y p a r t i c i p a t i o n i s v i t a l . I w o u l d v e r y m u c h l i k e t o i n c l u d e f i r m n a m e i n a n a t i o n w i d e s a m - p l e o f t y p e O f f i r m f i r m s t h a t w i l l b e i n t e r v i e w e d . I w o u l d b e g r e a t l y i n t e r e s t e d i n t a l k i n g w i t h i n d i v i d u a l s w i t h i n y o u r f i r m f a m i l i a r w i t h g r o c e r y p r o c u r e m e n t a n d d i s t r i b u t i o n - - O p e r a t i o n s l i k e l y t o b e m o s t a f - f e c t e d b y c a s e s t a n d a r d i z a t i o n . ‘ I p l a n t o b e i n t h e c i t y g o r r e g i o n a l n a m e o n d a t e , a n d I w i l l s u g g e s t a n t i m e O f d a y m e e t i n g w i t h o n e o r s e v e r a l o f t h e a b o v e i n d i v i d u a l s a s y o u d e e m a p p r o p r i a t e . I ' l l c a l l y o u r O f f i c e a b o u t a w e e k b e f o r e h a n d t o c o n - f i r m t h e s e a r r a n g e m e n t s . I n r e t u r n f o r y o u r h e l p , I ' l l m a i l y o u r f i r m a b r i e f r e p o r t s u m m a r i z i n g t h e s t u d y ' s f i n d i n g s . S i n c e r e l y , C h a r l e s W . A b d a l l a R e s e a r c h A s s i s t a n t E n c l o s u r e . E x h i b i t A . l S a m p l e I n t e r v i e w L e t t e r a n d R e s e a r c h P r o j e c t S u m m a r y 3 7 9 R E S E A R C H P R O J E C T S U M M A R Y T H E P O T E N T I A L F O R I M P R O V I N G D R Y G R O C E R Y D I S T R I B U T I O N S Y S T E M P E R F O R M A N C E T H R O U G H M O D U L A R P A C K A G I N G I n v e s t i g a t o r : C h a r l e s W . A b d a l l a A d d r e s s : D e p t . o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y D u r a t i o n : S e p t e m b e r 1 9 8 2 A g r i c u l t u r e H a l l t o S e p t e m b e r 1 9 8 4 E a s t L a n s i n g , M I 4 8 8 2 4 — 1 0 3 9 ( 5 1 7 ) 3 5 3 - 7 8 9 4 P r o b l e m D e f i n i t i o n F o o d d i s t r i b u t i o n , a m a j o r c o m p o n e n t o f e s c a l a t i n g m a r k e t i n g c o s t s , h a s r e c e n t l y b e e n c h a r a c t e r i z e d b y a l o w r a t e o f p r o d u c t i v i t y g r o w t h . O n e o f f o o d d i s t r i b u t i o n ' s p r o d u c t i v i t y p r o b l e m s i s t h e p r o l i f e r a t i o n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r ( c a s e ) s i z e s . A 1 9 7 2 s t u d y b y A . C . N i e l s e n f o u n d 2 5 8 7 c a s e s i z e s i n a 5 0 0 0 i t e m g r o c e r y w a r e h o u s e . S u c h v a r i e t y a f f e c t s d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s b y f o r e s t a l l i n g t h e a d c p t i o n o f t e c h n o l o g i c a l i m p r o v e m e n t s d e p e n d e n t o n c a s e u n i f o r m i t y ; c a u s i n g i n - ' e f f i c i e n t t r a n s p o r t a n d s t o r a g e s p a c e u t i l i z a t i o n ; a n d d a m a g i n g a n d d e s t r o y i n g f o o d b e c a u s e o f p a l l e t o v e r h a n g a n d u n s t a b l e s t a c k i n g . T h e r e s u l t a n t h i g h e r d i s t r i b u t i o n c o s t s h a v e c u t i n t o f o o d i n d u s t r y f i r m s p r o f i t s a n d r a i s e d c o n s u m e r p r i c e s a n d t h e r e b y i n i t i a t e d s e a r c h e s f o r w a y s t o i m p r o v e p r o d u c t i v i t y a n d p r o d u c e c o s t s a v i n g s i n t h e f o o d d i s t r i b u t i o n s y s t e m . O n e p r o p o s a l i s t o d e v e l o p a m o d u l a r c o n t a i n e r s y s t e m p r e d i c a t e d o n f e w e r a n d s t a n d a r d c a s e s i z e s . D e s p i t e e x p e c t e d b e n e f i t s o f e n h a n c e d p r o d u c t i v i t y a n d c o s t s a v i n g s , m o d u l a r p a c k a g i n g h a s n o t b e e n a d o p t e d i n t h e U . S . O b ‘ e c t i v e s T o s t u d y f a c t o r s i n f l u e n c i n g s y s t e m - w i d e m o d u l a r i z a t i o n o f c a s e s i n t h e d r y g r o c e r y s e g m e n t o f t h e f o o d s y s t e m . S p e c i f i c a l l y , t h e r e s e a r c h w i l l : 1 ) e y a l u a t e e x i s t i n g b e n e f i t a n d c o s t s t u d i e s 2 ) d e s c r i b e k e y p a r t i c i p a n t s , o r g a n i z a t i o n s a n d i n s t i t u t i o n s i n f l u e n c i n g m o d u l a r i z a t i o n 3 ) a n a l y z e c r i t i c a l f a c t o r s a f f e c t i n g m o d u l a r p a c k a g i n g a d o p t i o n a n d a s s e s s i m p l i c a t i o n s o f c h a n g e s i n t h e s e f a c t o r s u p o n f o o d s y s t e m p e r f o r m a n c e . M e t h o d s T h e o b j e c t i v e s w i l l b e a c c o m p l i s h e d v i a : 1 ) c o m p r e h e n s i v e l i t e r a t u r e r e v i e w s 2 ) i n t e r v i e w s w i t h p o t e n t i a l a f f e c t e d p a r t i e s s u c h a s p a c k a g e s u p p l i e r s , f o o d m a n u f a c t u r e r s , w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s . I n f o r m a t i o n c o n v e y e d d u r i n g i n t e r v i e w s w i l l b e u t i l i z e d i n P h . D . d i s s e r t a t i o n a n d s u b s e q u e n t r e p o r t s w i t h n o a t t r i b u t i o n t o f i r m s a n d i n d i v i d u a l s i n t e r v i e w e d . E x h i b i t A . l ( C o n t i n u e d ) 3 8 0 B A C K G R O U N D O F F I R M A N D I T S O P E R A T I O N S A W A R E N E S S O F S H I P P I N G C O N T A I N E R S I Z E P R D L I F E R A T I O N P R O B L E M S A W A R E N E S S A N D U N D E R S T A N D I N G O F T H E M O D U L A R C O N C E P T T H E P R O B A B L E E F F E C T S O F M O D U L A R I Z A T I O N . T H E M E S O F I N Q U I R Y : H I S T O R Y O F M O D U L A R I Z A T I O N ‘ T E C H N O L O G Y O F F O O D P A C K A G I N G A N D D I S T R I B U T I O N E C O N O M I C F A C T O R S M A R K E T I N G A N D M E R C H A N D I S I N G F A C T O R S C O M P E T I T I V E F A C T O R S I N T R A F I R M I N F O R M A T I O N H A N D L I N G I N T E R F I R M I N F O R M A T I O N H A N D L I N G R E S E A R C H T R A D E A S S O C I A T I O N S - G O V E R N M E N T N E C E S S A R Y C O N D I T I O N S F O R M O D U L A R I Z A T I O N T O O C C U R E x h i b i t A . 2 G u i d e t o I n t e r v i e w S t r u c t u r e A P P E N D I X B J O I N T I N D U S T R Y S T U D Y D O C U M E N T S E x I h n i d b u i s t t 8 y . 1 S r R d e y q u O s e f t S f i o p r p i h o P n r g t u p C o o s n a t l a s i r f e o r n J e D o s i i n g t n 3 8 1 R E Q U E S T F O R P R O P O S A L S F O R A S T U D Y T O D E V E L O P R E C O M M E N D A T I O N S T O I M P R O V E P H Y S I C A L D I S T R I B U T I O N E F F I C I E N C Y I N T H E G R O C E R Y I N D U S T R Y T H R O U G H I M P R O V E M E N T S I N S H I P P I N G C O N T A I N E R D E S I G N 4 5 . . c R C h a o h a p a s n i n t d d g s l l i , e y n , a g s f a e c o l s n u w t d l r t d l e u i a s a t p f i s l o n a r g y r m e a f c t p u e s r e n o t a l d l n u c y d c o t s a a s t p s p r r e a o t n v h d e i d n r k e l i l O n a Z g t - e i o n d f s u c t h w r a a t y n r s p c t o k o n s r w t o a i p t d e i t n o h , i n v e s t m e n t 3 8 2 B A C K G R O U N D T h e F o o d M a r k e t i n g I n s t i t u t e ( F H I ) a n d t h e G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s o f A m e r i c a ( G M A ) a n d o t h e r i n t e r e s t e d a s s o c i a t i o n s p l a n t o f u n d a f e a s i b i l i t y s t u d y w h i c h w o u l d r e s u l t i n s p e c i f i c r e c o m m e n d a t i o n s t o i m p r o v e t h e d e s i g n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s . A j o i n t t r a d e a s s o c i a t i o n t a s k f o r c e w i l l b e f o r m e d t o o v e r s e e - — A f e a s i b i l i t y s t u d y f o r i m p r o v i n g p h y s i c a l d i s t r i b u t i o n e f f i c i e n c y i n t h e d r y g r o c e r y i n d u s t r y t h r o u g h i m p r o v e m e n t s i n s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n , w i t h f u l l r e c o g n i t i o n o f t h e t o t a l s y s t e m i m p a c t f r o m t h e m a n u f a c t u r e r t h r o u g h t h e w a r e h o u s e i n t o t h e r e t a i l s t o r e . S u c h a s t u d y i s n e e d e d a t t h i s t i m e b e c a u s e n u m e r o u s d e v e l o p m e n t s a r e o c c u r r i n g i n g r o c e r y d i s t r i b u t i o n w h i c h h a v e a d i r e c t i m p a c t o n p h y s i c a l h a n d l i n g e f f i c i e n c i e s i n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , r e t a i l s t o r e s , a n d t h e t r a n s p o r t a t i o n s e c t o r o f t h e f o o d s y s t e m . A m o n g t h e s e d e v e l o p m e n t s a r e : 1 . C h a n g i n g c o n s u m e r d e m o g r a p h i c s a n d b u y i n g h a b i t s 2 . I n c r e a s i n g c o n c e r n o v e r p r o d u c t d a m a g e 3 . C o n s t r u c t i o n o f m e c h a n i z e d w a r e h o u s e s a n d i n c r e a s i n g s t u d y o f r o b o t i c s 6 . I n c r e a s i n g i n t e r e s t i n d i r e c t p r o d u c t c o s t i n g 7 . S u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f p r o j e c t u . u . u . - - s t a n d a r d i z a t i o n o f p a l l e t s i z e s i n t h e f r e s h f r u i t a n d v e g e t a b l e i n d u s t r y A s a r e s u l t O f t h e s e d e v e l o p m e n t s , t h e r e i s g r e a t d a n g e r t h a t m a n y i n d i v i d u a l c h a n g e s i n s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n w i l l b e m a d e o r r e q u e s t e d w i t h o u t f u l l c o n s i d e r a t i o n o f t h e c o n s e q u e n c e s t o t h e t o t a l d i s t r i b u t i o n s y s t e m . I t i s t i m e f o r a c o m p r e h e n s i v e l o o k a t t h i s i s s u e . I I i t . “ A d B w r r t i i s s c o s a l e o e e h m i o t a r i n n p p l p e c u z s m a r i d r o t t a a l e b e w e e w p r c r d i a u i , u t r s a l t r o s i a s s r e b b r o e l i h s e a j t k n e u e h g s t o o c , i i e a i u a j l u s t t s t i o o d s c a a r . i a n i n i t s o c l e e y u g f u r t t a f o e t v s b n i q f l n o b u b s e o n l t e g r u b y s e r r l n r e a , s e i l i y c v p i e a f i i t o x e t y e c p r f e y i o r r t m b e o f c o h n c s . i n o p i i e i e e a s c l t r n u c f l d s t o i s d t b i w i e u e n t . p o e o e b t t p e a m i e l c i d e d i c x f y i i n d n t y , n h p i c a a c h t t a e g t b y i l s e a h n u n e y d h n g s r n a r t a o d i e d a e t e t t s o u s t s s t h s h t l d o n i t h o s e r b d e u o o f r i c o r n a h o s b i c o o r t w r a u p o u t e u a h a b e b g t t o n r e l h c : i n c h i e m e d e o l a o n n o n b c m o s e o d a h i t r m c i r i f s s i n n u p . r t w u u e o e m f y t n s t a a i t t d n r e g h c t n a a a c o t e i t e g H t t k m t t r o n i e i u o i i r r o a r w o o e n s n a a b e n n r n e e n g d e r n d i v s s d e s s t s n e , p c p t v t h t i r o a r o e a a r m o n e . m s e r n s c o r a p m s p t d k r e s n t c r o a i i u s i h o o c t r n d n e v s p n s s i t e g i g e e o s h a e d s t c r i o c t e t a o o t t t d d u t o t r d a d i r n a s i o a n a r o e t e l n r f n s . u i t s w p o t m b s s l i a u n d s s r e n k r , i h a a o n i e s p t t n y o e r f o r c o y s u t t t A h e e a n , n s h o c g e l e a a t f o m n t d u e e e t r i s t o a i d d n o y i h d o s r l g . f a n e n s 3 8 3 S C O P E O F W O R K A c o n s u l t i n g f i r m t o b e c o n t r a c t e d s h a l l p r o v i d e a l l n e c e s s a r y p e r s o n n e l . s e r v i c e s a n d r e s o u r c e s t o a c c o m p l i s h t h e f o l l o w i n g : 1 . I d e n t i f y t h e s i g n i f i c a n t b a r r i e r s t o i m p r o v e d p h y s i c a l _ d i s t r i b u t i o n e f f i c i e n c y c u r r e n t l y e x i s t i n g i n t h e d r y g r o c e r y i n d u s t r y a s a r e s u l t o f s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n . 2 . R e c o m m e n d g e n e r i c g u i d e l i n e s f o r s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n w h i c h c o u l d l e a d t o g r e a t e r t o t a l s y s t e m e f f i c i e n c y w h i l e m a i n t a i n i n g t h e f l e x i b i l i t y n e c e s s a r y t o p e r m i t t h e d e s i g n o f p a c k a g e s t o m e e t t h e r e a l o r p e r c e i v e d n e e d s o f c o n s u m e r s . C o n s i d e r a t i o n s h o u l d b e g i v e n t o t h e m a r k e t i n g f a c t o r s a f f e c t i n g t h e c o u n t o f p a c k a g e s w i t h i n s h i p p i n g c o n t a i n e r s , t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e n u m b e r o f p a c k a g e s w i t h i n a c a s e , a n d t h e f l e x i b i l i t y n e e d e d t o m e e t o t h e r m a r k e t i n g r e q u i r e m e n t s . T h e s e g u i d e l i n e s m a y r e c o m m e n d c h a n g e s i n t h e p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s a n d / o r t h e i r s i z e s . I n o r d e r t o a l l o w f o r m a r k e t i n g l a t i t u d e , a l l r e c o m m e n d a t i o n s r e g a r d i n g s i z e s s h o u l d t a k e t h e f o r m o f a c c e p t a b l e r a n g e s r a t h e r t h a n r i g i d s i z e s t a n d a r d i z a t i o n . 3 . E v a l u a t e t h e t e c h n i c a l a n d e c o n o m i c f e a s i b i l i t y o f t h e p r o p o s e d c h a n g e s i n c l u d i n g t h e i m p a c t o n t h e m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s , i f t h a t i s a f f e c t e d . O n c e t h i s i n i t i a l f e a s i b i l i t y s t u d y s e t s t h e p r i o r i t i e s . a t t h e d i s c r e t i o n o f t h e s t e e r i n g c o m m i t t e e f u r t h e r s t u d i e s a r e e n v i s i o n e d t o d e v e l o p s p e c i f i c i m p l e m e n t a t i o n p l a n s f o r s e l e c t e d d e s i g n i m p r o v e m e n t s . B s e c c h a e u d s u e l e t h s e h o p s u c l o d e b e o f c l t e h a e r l s y t u p d r y e s w e i n l t l e d v a w r i y t w h i m t a h j o h t r e e p e l t r m o e j n e t c s e d f o n s t i h g e , w o e t r h k p f l e a e n 3 8 4 T I H I N G R e s p o n s e s a r e e x p e c t e d w i t h i n e i g h t w e e k s o f t h e d i s s e m i n a t i o n o f t h e R . P . P . T h e p r o j e c t s h o u l d b e c o m p l e t e d n o m o r e t h a n 1 2 m o n t h s a f t e r t h e c o n t r a c t i s a w a r d e d . A w r i t t e n p r o p o s a l i s t o b e s u b m i t t e d f o r i n i t i a l s c r e e n i n g w i t h p r e s e n t a t i o n s t o b e m a d e i n p e r s o n a t m u t u a l l y a g r e e a b l e d a t e s f o r t h o s e s e l e c t e d i n t h e f i r s t r o u n d o f r e v i e w . C O N S U L T A Q T Q U A L I F I C A T I O E § T h e c o n s u l t i n g f i r m s h a l l b e r e a d i l y r e c o g n i z e d w i t h i n t h e g r o c e r y i n d u s t r y a s h a v i n g t h e c r e d e n t i a l s n e c e s s a r y t o p e r f o r m t h i s a n a l y s i s . T h e p r O p o s a l s h o u l d i n c l u d e a s u m m a r y o f e x p e r i e n c e i n t h i s f i e l d . T h e i n d i v i d u a l r e s e a r c h e r s i n v o l v e d s h o u l d h a v e d e m o n s t r a b l e e x p e r i e n c e i n t h e m a n a g e m e n t o f l a r g e i n t e r i n d u s t r y p r o j e c t s . I n a d d i t i o n , t h e y s h o u l d h a v e t h e a b i l i t y t o m a k e a n e f f e c t i v e p r e s e n t a t i o n o f t h e i r f i n d i n g s b e f o r e i n d u s t r y a u d i e n c e s . F o r t h o s e o r g a n i z a t i o n s i n v i t e d t o p r e s e n t t h e i r p r o p o s a l s i n p e r s o n t o t h e s t e e r i n g c o m m i t t e e , t h e i n d i v i d u a l s m a k i n g t h e p r e s e n t a t i o n s h o u l d b e t h o s e w h o w o u l d a c t u a l l y b e c o n d u c t i n g t h e f e a s i b i l i t y s t u d y . B U D G E T i t e m i z e d s e p a r a t e l y . E x h J i 0 b 1 i n t t 8 I . n 2 d u s c E t x r e y u S t h i i v p e p m S n u g i m C a o r n y t o i f n e a h P r a D s e e s I g n i R e S s t u u l d s t y o f 3 8 5 K e a r n e y M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S A . T . K E A R N E Y . I N C . 3 7 5 T H I R D A V E N U E N E W Y O R K . N E W Y O R K ' 0 0 2 2 2 ‘ 2 / 7 5 1 - 7 0 4 0 N o v e m b e r 1 3 , 1 9 8 4 M r . L e o n a r d L i e b e r m a n M r . C l i f f o r d L y n c h P r e s i d e n t a n d C E O V i c e P r e s i d e n t , D i s t r i b u t i o n S u p e r m a r k e t G e n e r a l C o r p . T h e Q u a k e r O a t s C o m p a n y 3 0 1 B l a i r R o a d 3 4 5 M e c h a n d i s e M a r t P l a z a W o o d b r i d g e , N e w J e r s e y 0 7 0 9 5 C h i c a g o . I l l i n o i s 6 0 6 5 4 G e n t l e m e n : W e h a v e p r e p a r e d a b r i e f e x e c u t i v e s u m m a r y o u t l i n i n g P h a s e I r e s u l t s o f o u r s t u d y t o I d e n t i f y O p p o r t u n i t i e s i n S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n . T h e s u m m a r y i s o r g a n i z e d i n t o t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s : I - B a c k g r o u n d a n d O b j e c t i v e s I I - S c o p e I I I - M e t h o d o f A p p r o a c h I V - F i n d i n g s V - C o n c l u s i o n s a n d R e c o m m e n d a t i o n s M a n y r e q u e s t s h a v e b e e n r e c e i v e d f r o m t h e i n d u s t r y a n d f r o m t r a d e m e d i a f o r i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e r e s u l t s o f P h a s e I o f t h e s t u d y . T h i s e x e c u t i v e s u m m a r y m a y b e h e l p f u l i n r e s p o n d i n g t o t h e s e r e q u e s t s f o r i n f o r m a t i o n . W e l o o k f o r w a r d t o w o r k i n g w i t h y o u o n P h a s e I I . R e s e c t f u l l y s u b m i t t e d , % T o d d l M a n n C . E d w a r d A s h d o w n R i c h a r d B r o w n G e o r g e M e l n y k o v i c h 3 8 6 I - B A C K G R O U N D A N D O B J E C T I V E S B A C K G R O U N D A N D O B J E C T I V E S O v e r t h e p a s t i s t o 2 0 y e a r s t h e g r o c e r y i n d u s t r y h a s c o o p e r a t e d o n a n u m b e r o f p r o j e c t s d e s i g n e d t o e n c o u r a g e s t a n d a r d i z a t i o n o f v a r i o u s b u s i n e s s f u n c t i o n s a n d t h e m a n n e r i n w h i c h d i f f e r e n t s e c t o r s o f t h e i n d u s t r y i n t e r a c t w i t h e a c h o t h e r . T h e s e p r o j e c t s h a v e i n c l u d e d s u c h p r o g r a m s a s t h e 4 8 ” x 4 0 “ p a l l e t , s t a n d a r d f o r m a t s f o r p u r c h a s e o r d e r s a n d i n v o i c e s , u n i v e r s a l p r o d u c t c o d i n g a n d p r o c e d u r e s f o r c o m p u t e r - t o - c o m p u t e r o r d e r i n g . T h e p u r p o s e o f t h e s e p r o g r a m s h a s b e e n t o i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y i n t h e i n d u s t r y a n d r e d u c e o v e r a l l o p e r a t i n g c o s t s . T h e y a r e g e n e r a l l y r e c o g n i z e d a s h a v i n g b e e n h i g h l y s u c c e s s f u l . A b o u t e i g h t y e a r s a g o t h e i n d u s t r y s p o n s o r e d a s t u d y t o d e t e r - m i n e t h e f e a s i b i l i t y o f i m p r o v i n g a n d s t a n d a r d i z i n g t h e d e s i g n o f s h i p p i n g c o n t a i n e r s . I t w a s f e l t a t t h e t i m e t h a t s u c h a s t u d y m i g h t l e a d t o a r e d u c t i o n i n t h e l a r g e n u m b e r o f d i f f e r e n t s h i p p i n g c o n t a i n e r s i n u s e a n d t h a t t h i s c o u l d l e a d t o a m e a n i n g f u l i m p r o v e - m e n t i n d i s t r i b u t i o n p r o d u c t i v i t y . T h e d i s t r i b u t o r s e c t o r o f P M I c o n d u c t e d a n i n i t i a l s t u d y t o d e t e r m i n e p o s s i b l e b e n e f i t s . H o w e v e r , ’ f o r a v a r i e t y o f r e a s o n s , n o p r o g r e s s w a s m a d e i n a c t u a l l y i m p l e m e n t i n g g u i d e l i n e s o r s t a n d a r d s . 3 8 7 I n 1 9 8 3 , t h e b o a r d s o f P H I , G M A , N A W G A , a n d N G A d e c i d e d t h a t t h e i n d u s t r y w a s a g a i n a t a p o i n t w h e r e e x p l o r i n g t h e f e a s i b i l i t y o f s t a n d a r d i z i n g s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n m i g h t b e a p p r o p r i a t e . T h i s d e c i s i o n w a s b a s e d p a r t l y o n t h e s u c c e s s o f e a r l i e r i n d u s t r y p r o g r a m s a n d p a r t l y o n t h e r e c o g n i t i o n t h a t t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r i s t h e “ l o w e s t c o m m o n d e n o m i n a t o r “ , t h e s i n g l e c o m m o n e l e m e n t t h a t f l o w s t h r o u g h t h e e n t i r e g r o c e r y s y s t e m f r o m m a n u f a c t u r e r s a n d p r o c e s s o r s t h r o u g h d i s t r i b u t o r s t o r e t a i l s t o r e s . T h e d e c i s i o n t o u n d e r t a k e t h e s t u d y w a s p r o m p t e d b y t h e r e c o g n i t i o n t h a t t h e g r o c e r y i n d u s t r y n e e d s t o r e s p o n d t o a n u m b e r o f m a r k e t i n g , o p e r a t i n g a n d r e g u l a t o r y d e v e l o p m e n t s t h a t d i r e c t l y a f f e c t d i s t r i b u t i o n i n t h e i n d u s t r y . I n s o m e c a s e s t h e s e d e v e l o p - m e n t s h a v e i n c r e a s e d c o s t s f o r o n e o r m o r e s e c t o r s o f t h e i n d u s t r y . I n o t h e r c a s e s . t h e y h a v e c r e a t e d o p p o r t u n i t i e s w h i c h m i g h t o n l y b e f u l l y e x p l o i t e d i f t h e d e g r e e o f s t a n d a r d i z a t i o n o f t h e b a s i c u n i t h a n d l e d b y t h e i n d u s t r y , t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r , i s i n c r e a s e d i n s o m e w a y . T h e f a c t t h a t t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r i s t h e " l o w e s t c o m m o n d e n o m i n a t o r ” m e a n s t h a t a n y c h a n g e s i n d e s i g n o r a t t e m p t s a t s t a n d a r d i z a t i o n a r e l i k e l y t o i m p a c t a l l s e c t o r s o f t h e i n d u s t r y . A t t h e s a m e t i m e , i t i s h i g h l y u n l i k e l y t h a t t h e b e n e f i t s a n d c o s t s a s s o c i a t e d w i t h c h a n g e w i l l b e s p r e a d e v e n l y a m o n g d i f f e r e n t i n d u s t r y s e c t o r s . I n f a c t , i t i s p r o b a b l e t h a t s o m e s e c t o r s w i l l 3 8 8 i n c u r c o s t s w h i l e o t h e r s e c t o r s w i l l a c h i e v e b e n e f i t s . T h i s . o f . c o u r s e , h a s t h e p o t e n t i a l f o r c r e a t i n g c o n f l i c t s a m o n g t h e d i f f e r e n t s e c t o r s 0 T h e m o s t e f f e c t i v e w a y t o p r e v e n t c o n f l i c t s a m o n g i n d u s t r y p a r t i c i p a n t s i s t o b u i l d a b r o a d i n d u s t r y c o n c e n s u s b a s e d u p o n a s e t o f f a c t s w h i c h a r e t h o r o u g h l y r e s e a r c h e d a n d f u l l y s u p p o r t e d a n d t o m a k e s p e c i a l e f f o r t s t o e n s u r e t h a t t h e i n t e r e s t s a n d c o n c e r n s o f a l l p a r t i c i p a n t s r e c e i v e c a r e f u l a n d i m p a r t i a l c o n s i d e r a t i o n . T h e w a y t o b u i l d a l a s t i n g c o n c e n s u s i s t o d e v e l o p i t g r a d u a l l y , g a i n i n g a g r e e m e n t a m o n g i n t e r e s t e d p a r t i e s r e g a r d i n g e a c h s e t o f f a c t s . c o n c l u s i o n s a n d i m p l i c a t i o n s a t e a c h s t a t e o f t h e s t u d y e f f o r t . T h i s ” s t e p w i s e ” c o n c e n s u s b u i l d i n g p r o c e s s e l i m i - n a t e s , o r a t l e a s t m i n i m i z e s . t h e b a r r i e r s t h a t m i g h t o t h e r w i s e b e r a i s e d . S i n c e t h e f e a s i b i l i t y s t u d y i s l i k e l y t o b e t h e f i r s t s t e p i n a l o n g , e v o l u t i o n a r y p r o c e s s o f c h a n g e , i t w a s i m p e r a t i v e t h a t t h e s t u d y b e c o n d u c t e d b y a n i n d e p e n d e n t g r o u p t h a t h a s t h e r e q u i s i t e o b j e c t i v i t y a n d s k i l l t o f i r s t b u i l d u n d e r s t a n d i n g , a n d t h e n , c o n c e n s u s . T h e m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g f i r m o f A . T . K e a r n e y , I n c . w a s s e l e c t e d i n M a r c h 1 9 8 4 t o c o n d u c t a s t u d y w i t h t h e f o l l o w i n g ‘ o b j e c t i v e s : 1 ) I d e n t i f y o p p o r t u n i t i e s t o i m p r o v e p r o d u c t i v i t y i n t h e d r y g r o c e r y i n d u s t r y t h r o u g h i m p r o v e m e n t s i n s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n . 2 ) 3 ) 4 ) 3 8 9 A s s e s s t h o s e o p p o r t u n i t i e s f o r t e c h n i c a l a n d m a r k e t i n g f e a s i b i l i t y . D e v e l o p g e n e r i c g u i d e l i n e s f o r i m p r o v e d s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n . ' D e v e l o p a v e h i c l e t o a s s i s t i n g a i n i n g i n d u s t r y w i d e c o n s e n s u s . T h e A s s o c i a t i o n s a g r e e d t h a t t h e o b j e c t i v e s m i g h t b e s t b e a c h i e v e d b y a t h r e e - p h a s e d a p p r o a c h . T h e s p e c i f i c o b j e c t i v e s f o r P h a s e I a r e o u t l i n e d b e l o w : i ) 2 ) 3 ) 4 ) I d e n t i f y o p p o r t u n i t i e s f o r i m p r o v e m e n t i n c o n t a i n e r d e s i g n . A s s e s s t h e a p p r o x i m a t e m a g n i t u d e o f b e n e f i t s f o r d i s t r i b u t o r s o n l y . I d e n t i f y b a r r i e r s w h i c h i m p a c t c h a n g e . R e c o m m e n d a c t i o n s f o r P h a s e I I . A s p h P i a c s t e u s o n l y . S t r r e I a d I t i a n n d t h I e g y o f e I A I p f p P s R s E e a C A S A A N P S L E I s M s I u N s R A m Y o r H L E L E S A Y E T C I E I ’ S T U E I o D D Y r e i d g e u a r l o b i e t l h w h w a P l l a s s e e c I o r t s d s e a o l f t w h i e t h i n d d i u s s t t r r i y b . u t o r s r [ o a c h 9 ' 5 7 A L L “ 5 I B U T O 5 c m R “ D T S E I F F A I I N N C D T I A I T B V I E E O N N E O I F F T S I O D S N E T C 3 9 0 E m m a f . . . q ‘ [ J w a s : I j O P P O R T U N I T I E S _ I I D E N T I F I C A T I O N O F O P P O R T U N I T I E S A N D A P P R O X I M A T E M A G N I T U D E O F S A V I N G S F O R O P P O R T U N I T E S O P P O R T U N I T I E S J T I M E - P H A S E D I M P L E M E N T A T I O N P L A N F O R S E L E C T E D O P P O R T U N I T I E S I M P L E M E N T A T I O N P L A N N I N G A L L S E C T O R S P H A S E I I I i 3 9 1 I I - S C O P E S C O P E T h e s c o p e o f t h e s t u d y c o v e r s s h i p p i n g c o n t a i n e r s t h a t m o v e t h r o u g h ” n o r m a l “ c h a n n e l s f r o m m a n u f a c t u r e r s t o d i s t r i b u t o r s a n d o n t o t h e r e t a i l o u t l e t s . P h a s e I . h o w e v e r , d e a l s w i t h d i s t r i b u t o r s o n l y a n d i s p i c t u r e d b e l o w i n t h e b o x e d a r e a . P h a s e I — S c o p e L E E — 1 4 6 ' U M U P A C T U R E I u a u u fl C T U I ! I ' S D C F R E E . “ 9 # 6 2 " 1 1 1 : : ' D I S T R I I U T O P ’ S D C 3 9 2 I I I - M E T H O D O F A P P R O A C R M E T H O D O F A P P R O A C R I n m i d M a r c h 1 9 8 4 a s t a r t - u p m e e t i n g w a s h e l d w i t h r e p r e s e n t a - t i v e s o f t h e s p o n s o r i n g t r a d e a s s o c i a t i o n s . A t t h a t t i m e . a J o i n t I n d u s t r y C o m m i t t e e w a s c h o s e n . r e p r e s e n t i n g d i s t r i b u t o r s a n d m a n u f a c t u r e r s t o o v e r s e e t h e p r o j e c t a n d t o p r o v i d e i n p u t f o r i t s c o m p l e t i o n . A p p e n d i x I I I - l i s a l i s t i n g o f c o m m i t t e e m e m b e r s . T h e P h a s e I m e t h o d o f a p p r o a c h i s d e p i c t e d . i n t h e f i g u r e b e l o w : M e I h o d o I A p p r o a c h P h a s e I . . I I m p a c t I u u u u 1 4 I “ ‘ " ' - . ' W - _ 3 " . . . 0 " t u n e I a s u n u u n I ' I _ I r I _ I I e o u u r I I I n : | L . U T A - H P h — ‘ d ' 5 3 : 1 0 . - : u r v ” I n " " " " 0 0 : : o w n n u n s I i a n » : . L _ . : , : , I I ‘ ' | I I « ‘ 1 » a n » : ' “ M : l I I . . : D I A H I ' C D ' I . ' — L . . . , - . . J I _ _ I I “ Y . 1 . I ” ( a ) C o n d u c t L i t e r a t u r e S e a r c h A l i t e r a t u r e s e a r c h w a s c o n d u c t e d t o a s s e s s t h e w o r k t h a t h a d 3 9 3 I I I - 2 a l r e a d y b e e n d o n e i n t h e f i e l d , t o d e t e r m i n e w h a t h a d b e e n r e c o m - m e n d e d i n t h e p a s t a n d w h a t i m p r o v e m e n t s h a d b e e n a c h i e v e d . T h e s e a r c h r e v e a l e d t h a t v e r y l i t t l e h a d b e e n d o n e i n t h e l a s t 1 0 y e a r s . M o s t w o r k t h a t h a d b e e n d o n e w a s o f a t e c h n i c a l n a t u r e s u c h a s : - L a n s m o n t S t u d y o n S h i p p i n g C o n t a i n e r S t r e n g t h , 1 9 7 6 - P M I - N A W G A D a m a g e S u r v e y s . 1 9 7 7 - M o d u l a r i z a t i o n S t u d y , 1 9 7 4 ( b ) C a t e g o r i z e S h i p p i n g C o n t a i n e r s T o h e l p p r o v i d e a s t r u c t u r e f o r t h e s t u d y . d r y g r o c e r y S K U ' s w e r e c a t e g o r i z e d b y v a r i o u s a t t r i b u t e s o f t h e s e c o n d a r y s h i p p i n g c o n t a i n e r . T h e s h i p p i n g c o n t a i n e r a t t r i b u t e s i n c l u d e d : - S e c o n d a r y c o n t a i n e r t y p e - P r i m a r y c o n t a i n e r t y p e - C a s e p a c k - O v e r / u n d e r h a n g p a l l e t - S h r i n k w r a p - C a s e w e i g h t - C l o s u r e t y p e - C a s e d i m e n s i o n s - S I C c o d e A d a t a b a s e w a s c o n s t r u c t e d f o r a p p r o x i m a t e l y 4 9 0 0 d r y g r o c e r y S K U ' s w h i c h c a n b e s o r t e d b y t h e a t t r i b u t e s l i s t e d a b o v e . 3 9 4 I I I - 3 ( c ) D e v e l o p S a m p l e S t a t i s t i c s O n c e t h e d r y g r o c e r y p r o d u c t l i n e s h a d b e e n c a t e g o r i z e d i n t o c o n t a i n e r t y p e s . e s t i m a t e s o f c a s e v o l u m e w e r e d e v e l o p e d . T h e s t a t i s t i c s w e r e e x p r e s s e d a s c a s e c o u n t s f o r e a c h m a j o r p r o d u c t g r o u p i n g a n d / o r s h i p p i n g c o n t a i n e r t y p e . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e . a n d B u r e a u o f C e n s u s d a t a w e r e t h e p r i m a r y s o u r c e s o f t h e s e s t a t i s t i c s . ( d ) D e v e l o p i I n t e r v i e w G u i d e O n c e s t e p s ( a ) t h r o u g h ( c ) w e r e c o m p l e t e , a n i n t e r v i e w g u i d e w a s d e v e l o p e d a s s h o w n i n A p p e n d i x I I I - 2 . A s o r g i n a l l y p l a n n e d , A . T . K e a r n e y w a s t o i n t e r v i e w 3 0 - 4 0 D i s t r i b u t o r s t o c o l l e c t d a t a a n d f u r t h e r i n s i g h t s i n t o c o s t a n d b e n e f i t s o f p o t e n t i a l o p p o r t u n i - t i e s i n s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n . ( e ) D e s i g n / S e l e c t S a m p l e A l i s t o f p o t e n t i a l i n t e r v i e w r e s p o n d e n t s w a s d e v e l o p e d a n d p r e s e n t e d t o t h e J o i n t I n d u s t r y C o m m i t t e e a t a p r o g r e s s r e v i e w m e e t i n g h e l d o n J u l y 1 1 . 1 9 8 4 . A t t h a t t i m e i t w a s d e c i d e d t h a t t h e a p p r o a c h s h o u l d b e c h a n g e d a n d a q u e s t i o n n a i r e s h o u l d b e m a i l e d t o a l l p a r t i c i p a t i n g t r a d e a s s o c i a t i o n m e m b e r s . I t w a s d e c i d e d t h a t t h e a c t u a l i n t e r v i e w p r o c e s s w o u l d b e l i m i t e d t o e i g h t t o t e n d i s t r i b u t o r s . T h i s r e v i s e d a p p r o a c h w a s t a k e n t o a l l o w a l l m e m b e r s l o t t h e t r a d e a s s o c i a t i o n s t o p a r t i c i p a t e i n d e v e l o p i n g t h e i n d u s t r y p e r c e p t i o n s o f p r o b l e m s / o p p o r t u n i t i e s i n s h i p p i n g c o n t a i n e r s . 3 9 5 I I I - 4 ( f ) D e s i g n Q u e s t i o n n a i r e s A n e w . s h o r t e r v e r s i o n , i n d u s t r y q u e s t i o n n a i r e w a s d e v e l o p e d a n d m a i l e d t o t r a d e a s s o c i a t i o n m e m b e r s . A p p e n d i x I I I - 3 p r o v i d e s t h e r e v i s e d q u e s t i o n n a i r e s . ( 9 ) C o n d u c t I n t e r v i e w s I n o r d e r t o v a l i d a t e t h e i n f o r m a t i o n r e c e i v e d f r o m t h e q u e s t i o n - n a i r e s a s e r i e s o f n i n e i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d w i t h s e l e c t e d d i s t r i b u t o r s . T h e p u r p o s e o f t h e s e i n t e r v i e w s w e r e t o : - C o l l e c t P r o d u c t i v i t y D a t a - C o l l e c t D a m a g e D a t a - V a l i d a t e d i s t r i b u t o r p e r c e p t i o n s o f p r o b l e m s a n d s o l u t i o n s ( h ) A n a l y z e O p p o r t u n i t i e s a n d E v a l u a t e R e s u l t s O n c e s t e p s ( a ) t h r o u g h ( 9 ) w e r e c o m p l e t e d , a f r a m e w o r k f o r a n a l y s i s w a s e s t a b l i s h e d t o c a p t u r e a n d q u a n t i f y t h e i m p a c t o f c h a n g e o n t h r e e b a s i c w a r e h o u s i n g c o s t s . T h e s e i n c l u d e d : - W a r e h o u s e L a b o r P r o d u c t i v i t y - S p a c e U t i l i z a t i o n - D a m a g e S i n c e t h e P h a s e I o b j e c t i v e w a s t o g a i n a r o u g h o r d e r o f m a g n i t u d e o f s a v i n g s , n o t a l l t h r e e a r e a s w e r e u s e d t o e s t i m a t e s a v i n g s p o t e n - t i a l f o r e a c h a n o r t u n i t y i d e n t i f i e d . R a t h e r , s a v i n g s o p p o r t u n i t i e s w e r e e s t i m a t e d f o r o n l y t h e l a r g e s t a n d m o s t o b v i o u s o f t h e t h r e e a r e a s m e n t i o n e d a b o v e . C O A C I “ I t “ ! 3 9 6 I I I - 5 T h e i m p a c t o f t h e s e t h r e e a r e a s w a s m e a s u r e d a g a i n s t t h e t r a n s p o r t a t i o n a n d w a r e h o u s i n g f u n c t i o n s s h o w n b e l o w . ( i ) A n a l y t i c a l F t e m e w o r k U l ‘ T I I I U T O I I I P A C Y I A T I I X L A I O I ' I O D U C Y I V I Y V o fl u z e u o m ” I O U - O V I A - 3 . 0 . 1 . 1 ! “ M u m - e W h a m " 9 . “ \ W ' . a t : 0 " I . “ “ \ g fl m e s . . 1 9 ' a “ N “ . ” ' m e " A I I ' O C Y A Y I O ' s o u s e : " I “ e a : D o l l a r s e v l u g s 0 . o r d e r o f m a g n i t u d e v s P r e p a r e R e p o r t T h e r e s u l t s o f P h a s e I w e r e s u m m a r i z e d a n d p r e s e n t e d t o t h e J o i n t I n d u s t r y C o m m i t t e e o n O c t o b e r 9 , 1 9 8 4 . l . ; - A ‘ - c l - . ‘ 4 ' n 3 9 7 I V - Y I N D I N G S F I N D I N G S ( a ) I n d u s t r y P e r c e p t i o n s T h e r e s u l t s o f t h e i n d u s t r y s u r v e y y i e l d e d s o m e s u r p r i s i n g r e s u l t s . S u r v e y s w e r e r e t u r n e d b y 3 1 m a n u f a c t u r e r s a n d 5 5 d i s t r i b u - t o r s . T h e t a b l e s b e l o w d e t a i l t h e r e s u l t s o f t h o s e s u r v e y s . I n d u s t r y P e r c e p t i o n s - M a n u f a c t u r e r s I A r e a s o f s h i p p i n g c o n t a i n e r c o m p l a i n t s f r o m d r y g r o c e r y c u s t o m e r s N u m b e r o f R e s p o n d e n t s P e r c e n t - D a m a g e 1 3 4 2 - O v e r h a n g 1 1 3 5 — M a r k i n g s 7 2 3 - S I I C k a l I l I y 6 1 9 - P o o r c l o s u r e s 5 1 6 — S h r i n k w r a p a 1 3 - G l u e b e t w e e n l a y e r s 1 3 - L o w d e n s i t y 1 3 - K r a t t o v a r w r a p 1 3 - B a l l s 1 3 - H a r d t o o p e n c a s e s 1 3 - R a z o r d a m a g e 1 3 - ' N o p r o b l e m s ' 2 6 - “ N o d a t a ' 2 6 — ' N o n - d r y g r o c e r y ' 2 6 T o t a l o f 3 1 M a n u t a c t u r a r S u r v e y R e s p o n d e n t s . 1 ' . . . e u . 9 . ! 3 9 8 I n d u s t r y P e r c e p t i o n s - D i s t r i b u t o r s I S h i p p i n g c o n t a i n e r p r o b l e m s / i s s u e s a f f e c t i n g p r o d u c t i v i t y i n t h e d r y g r o c e r y i n d u s t r y N u m b e r 0 1 R e s p o n d e n t s 2 5 1 5 5 1 1 - L o w - s t r e n g t h c a s e s 2 6 4 7 - B a g s 1 9 3 5 - O v e r h a n g 1 7 3 1 — T o o m a n y s i z e s 1 3 2 4 - — T r a y p a c k s 1 2 2 2 - P l a s t i c c o n t a i n e r s 1 1 2 0 - - S h r i n k w r a p 1 0 1 8 - M a r k i n g s 7 1 3 - P o o r c l o s u r e s 5 D - S d u a r e c a s e s 4 7 - L o w - s t r e n g t h i n s e r t s a 7 - H i d d e n d a m a g e 3 5 - G l u e b e t w e e n l a y e r s 2 4 - H i g h - c u b e i t e m s 2 4 - B a i l e d b a g s i n p l a s t i c 2 a - — H a r d t o o p e n c a s e s 2 a - K r a l t o v e r w r a p 2 a - B a g s b a i l e d i n p a p e r 2 4 - P a l l e t i n t e r l o c k 1 2 — N o n c o n v e y o r a b l e l t e m s 1 2 T o t a l a t 5 5 D i s t r i b u t o r S u r v e y R e s p o n d e n t s N o s i n g l e p r o b l e m / i s s u e w a s i d e n t i f i e d b y m o r e t h a n 5 0 % o f t h e r e s p o n d e n t s . A r e v i e w o f t h e m a n u f a c t u r e r ' s a n d d i s t r i b u t o r ' s p e r c e p t i o n r a n g e f r o m " n o p r o b l e m s “ , t o s e r i o u s p r o b l e m s i n d a m a g e , o v e r h a n g , l o w s t r e n g t h c a s e s , a n d b a g s . r e s u l t i n g i n a n i n d u s t r y l p e r c e p t i o n t h a t t h e r e a r e n o u n i v e r s a l p r o b l e m s a n d t h e r e f o r e , n o u n i v e r s a l s o l u t i o n s . S u r v e y r e s p o n s e s w e r e a n a l y z e d a n d i d e n t i f i e d 3 9 9 I V - ' 3 a s f a l l i n g i n t o o n e o f f i v e " f a m i l y " g r o u p i n g s . T h e s e f a m i l y g r o u p i n g s a r e a s f o l l o w s : 0 . D i m e n s i o n s - O p p o r t u n i t i e s r e l a t i n g t o t h e s i z e o f t h e s e c o n d a r y s h i p p i n g c o n t a i n e r i t s e l f . E x a m p l e s w o u l d i n c l u d e o v e r / u n d e r h a n g a n d s t a n d a r d p a l l e t h e i g h t . 0 S t r e n g t h - O p p o r t u n i t i e s t h a t r e l a t e t o c a s e s t r e n g t h . E x a m p l e s w o u l d i n c l u d e i n t e r i o r c a s e d i v i d e r s a n d w e a k b a g s . 0 C l o s u r e s - O p p o r t u n i t i e s t h a t r e l a t e t o t h e w a y t h e s h i p p i n g c a s e h a s b e e n s e a l e d . E x a m p l e s w o u l d i n c l u d e e n d o p e n i n g c a s e s a n d d a m a g e c a u s e d b y r a z o r c u t t i n g t o o p e n t h e c a s e . 0 M a r k i n g s - O p p o r t u n i t i e s t h a t r e l a t e t o p r o d u c t i d e n t i f i c a t i o n o n t h e e x t e r i o r o f t h e s h i p p i n g c a s e . E x a m p l e s w o u l d i n c l u d e s t a n - d a r d i z e d c o d e d a t i n g a n d U P C b a r c o d i n g a p p l i c a t i o n . 0 O t h e r - A l l o t h e r i d e n t i f i e d o p p o r t u n i - t i e s t h a t d o n o t a p p l y t o t h e c a t e g o r i e s l i s t e d a b o v e . E x a m p l e s w o u l d i n c l u d e t h e m i n i m i z a t i o n o f b e t w e e n - t i e r g l u i n g a n d i m p r o v e d E r i c - P a c k c o n t a i n e r s . A t o t a l o f 2 9 i d e n t i f i e d o p p o r t u n i t i e s f o r i m p r o v e m e n t i n s h i p p i n g c o n t a i n e r d e s i g n w e r e i d e n t i f i e d . T h e s e o p p o r t u n i t i e s a r e l i s t e d b e l o w a c c o r d i n g t o t h e s e f a m i l y g r o u p i n g s . D - 2 D - 3 D - 4 D - 5 D - G D - 8 D - 9 ( b ) 4 0 0 I V - 4 R e c a p o f O p p o r t u n i t i e s D i m e n s i o n S t a n d a r d i z a t i o n C h i m n e y S t a c k i n g S t a n d a r d C a s e f o r L i k e R e t a i l P a c k t a n d a r d i z e d C a r t o n H e i g h t O v e r h a n g / U n d e r h a n g R e d u c e d P a c k C o u n t o n H i g h C u b e I t e m s R e d u c e d C a s e W e i g h t S t a n d a r d P a l l e t H e i g h t H e i g h t G r e a t e r t h a n L e n g t h o r W i d t h S t r e n g t h P e r f o r a t e d D i s p l a y C a s e E l i m i n a t e G a p F l a p s T r a y P a c k C a s e I n t e g r i t y E l i m i n a t e K r a f t W r a p I n t e r i o r C a s e D i v i d e r s B a g s B a s i s f o r O r d e r o f M a g n i t u d e S a v i n g s E s t i m a t e s C - 1 C - 2 C - 3 M - 1 M - 2 M - 3 M - 4 M - 5 0 - 1 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 6 C l o s u r e s G l u i n g C u t t e r D a m a g e E n d - O p e n i n g C a s e s M a r k i n g s V i s i b i l i t y o f M a r k i n g o n T r a y P a c k I m p r o v e L e g i b i l i t y o f M a r k i n g s U s e o f N o n g l a r e S t r e t c h W r a p V S t a n d a r d i z e d C o d e D a t i n g U P C B a r C o d i n g A p p l i c a - t i o n O t h e r S l i p S h e e t C r i m p i n g P a l l e t I n t e g r i t y f o r S m a l l L i g h t C a s e s I m p r o v e B r i c k - P a c k C o n t a i n e r s M i n i m i z e B e t w e e n - T i e r G l u e M i n i m i z e S t r e t c h W r a p T r a y P a c k P i c k i n g T h e a b o v e 2 9 i d e n t i f i e d o p p o r t u n i t i e s w e r e e v a l u a t e d ' b y m e a s u r i n g t h e i m p a c t o n t h r e e s p e c i f i c a s p e c t s o f d i s t r i b u t o r w a r e h o u s i n g o p e r a t i o n s . T h e s e w e r e w a r e h o u s e l a b o r p r o d u c t i v i t y . 4 0 1 4 I V - 5 s p a c e u t i l i z a t i o n a n d d a m a g e . T h e b a s i s f o r d e t e r m i n i n g t h e s e e s t i m a t e s f o r t h e s e c a t e g o r i e s i s a s f o l l o w s : 0 W a r e h o u s e L a b o r P r o d u c t i v i t y L e v e l s o f w a r e h o u s e p r o d u c t i v i t y w e r e d e v e l o p e d f r o m a v a r i e t y o f i n d u s t r y s o u r c e s . T h e s e i n c l u d e d p r e v i o u s K e a r n e y s t u d i e s , v a r i o u s i n d u s t r y s o u r c e s , a s w e l l a s d a t a o b t a i n e d d u r i n g o u r f i e l d i n t e r v i e w s . T h e t a b l e b e l o w r e p r e s e n t s d i s t r i b u t o r w a r e h o u s e p r o d u c t i v i t y r a t e s u s e d i n o u r a n a l y s i s . L a b o r P r o d u c t i v i t p r a t e s C a s e s / H o u r C o s t / C a s e U n l o a d - R a i l 6 5 0 3 0 . 0 1 3 0 - T r u c k 7 1 0 0 . 1 6 5 P u t - a w a y 1 3 0 0 0 . 0 0 9 0 P i c k 1 8 0 0 . 0 6 5 0 L o a d 7 5 0 0 . 0 1 5 6 T h e s e p r o d u c t i v i t y r a t e s c o m b i n e d w i t h a n a v e r a g e h o u r l y w a g e o f $ 1 1 . 6 8 p e r h o u r f o r m e d t h e b a s i s f o r d e t e r m i n i n g s a v i n g o p p o r t u n i t i e s i n w a r e h o u s e l a b o r p r o d u c t i v i t y . S p a c e U t i l i z a t i o n P u b l i c w a r e h o u s i n g c o s t s w e r e u s e d t o a p p l y s a v i n g s i n t h e a r e a o f w a r e h o u s e s p a c e u t i l i z a t i o n . S a v i n g s i n t h i s a r e a a r e r e l a t e d t o r e d u c e d p u b l i c w a r e h o u s i n g c o s t s , m o r e S K U i n - h o u s e s t o r a g e s p a c e I a v a i l a b i l i t y , a n d , d e f e r r e d e x p a n s i o n . c o I P b G C O w L L n A A o T t A G N x H A a i n s e : S S S S E S T I C R a a u u C a ‘ . 3 1 2 1 1 0 ! ' : 9 2 2 0 1 0 ‘ e 5 3 . 3 7 . 0 ' . 1 v 2 1 7 2 0 [ 3 2 2 1 0 t ” e S . . a . . . 0 . 0 9 . a 0 ' . 1 " 1 1 S 3 1 1 1 1 0 ‘ 4 6 7 2 7 0 1 ' s 3 0 0 0 0 0 0 , . . . . 0 ‘ . 1 c I o P u Y “ S U e I I M I r I ' b 1 s O s 7 8 2 7 a 0 ‘ . 1 1 1 1 3 0 4 0 2 I V - 6 D a m a g e B a s e d o n K e a r n e y i n t e r v i e w s a n d p a s t s t u d i e s i t w a s e s t i m a t e d t h a t d i s t r i b u t o r d a m a g e a m o u n t s t o a p p r o x i m a t e l y $ 2 0 0 m i l l i o n a n n u a l l y . W h i l e n o d e t a i l e d d a t a w a s c o l l e c t e d d u r i n g t h e f i r s t p h a s e o f t h i s s t u d y . p r e v i o u s r e s e a r c h f o r m s t h e b a s i s f o r t h e s e d a m a g e e s t i m a t e s . T h e r e s u l t s o f t h e s e e a r l i e r s t u d i e s a r e p r e s e n t e d b e l o w a l o n g w i t h t h e w o r k i n g a s s u m p t i o n s u s e d b y K e a r n e y . B a s i s t o r E s t i m a t e s - P h a s e I D A M A G E I Y P R I M A R Y C O N T A I N E R D e c r e e s 1 1 1 a n ( a a w n e t o n a t t h e E l e c t s e r l e e s - a r e n a s a t s e c o n d a r y C e n t s - h e r s a n P r o d u c t - w r y u - c o x - q b r a n - e a t e n . A D L i m a l e e t a r m e l e t - a n a l « s e s a m e a t h a s t h a n . 1 0 1 a C I m a n n a D a - a e a C e n t r e ' l e a n e r R e s o r t s ' “ w a s 1 0 7 a o r ' I a e e n e r r n a ' e e a n e v e r - y C a n — m a s ” P a s s e s - u r n “ . 1 ” ? I I I G e n a - a x e m e u s e s a m e e a s e s l a s t s f o “ I c P s C O r A : A u L A o T E s t l m a 3 " . ‘ " C ? I 3 G S s S s T N : H S E R - I . ? : “ P D m a s . ! 7 t I 1 e t 3 a n i 1 1 s 7 2 h a s e u - . a t s s : 2 3 m s : 4 4 4 I I « . . . P 5 2 2 a 2 e : n . 4 . . t 3 a 3 5 0 6 0 : : 1 0 3 l 4 3 “ 1 0 : c o o a . 0 0 0 m 1 c 1 r 1 s a 1 2 7 d c O 0 D 4 0 3 I V - 7 E s t i m a t e s o f d a m a g e p e r c a s e w e r e c a l c u l a t e d b y c o m b i n i n g c a s e d a t a c o l l e c t e d e a r l i e r i n t h e s t u d y a n d d a m a g e d a t a p r e s e n t e d o n t h e p r e v i o u s p a g e . T h e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d b e l o w . D A M A G E C O S T R Y P R I M A R Y C O N T A I N E R S 2 0 0 1 2 . 2 0 5 S O 0 1 5 1 7 C 1 0 0 ° . T h e d a t a p r e s e n t e d a b o v e f o r m s t h e b a s i s f o r t h e e s t i m a t e s o f s a v i n g p o t e n t i a l f o r e a c h o f t h e 2 9 o p p o r t u n i t i e s l i s t e d e a r l i e r . T h e r e s u l t s o f t h e a n a l y s i s o f s a v i n g s o p p o r t u n i t i e s a r e p r e - s e n t e d b e l o w i n “ a r o u g h o r d e r o f m a g n i t u d e " a n d s h o u l d n o t b e t a k e n a s p r e c i s e . D u r i n g P h a s e I I o f t h e s t u d y a m o r e d e t a i l e d a p p r o a c h w i l l b e ‘ u s e d t o m o r e a c c u r a t e l y i d e n t i f y s a v i n g s . 4 0 4 I V - 3 R e c a p o f O p p o r t u n i t i e s O r d e r o f M a g n i t u d e C a s e s S a v i n g s t o t h e I m p a c t e d D i s t r i b u t o r s ’ ( M i l l i o n s ) ( M i l l i o n s ) D i m e n s i o n s D - l S t a n d a r i z a t i o n 1 1 . 4 0 0 $ 1 1 6 . 0 D - 2 C h i m n e y S t a c k i n g 1 0 0 2 . 6 D - 3 S t a n d a r d C a s e f o r L i k e 1 , 4 0 0 1 4 . 2 R e t a i l P a c k D - 4 S t a n d a r d i z e d C a r t o n H e i g h t 1 1 , 4 0 0 2 3 . 2 D - S O v e r h a n g / U n d e r h a n g 4 , 8 0 0 2 . 8 D - 6 R e d u c e d P a c k C o u n t - H i g h C u b e N / Q N / Q * * D - 7 R e d u c e d C a s e W e i g h t 6 8 3 N / 0 * * 0 - 8 S t a n d a r d P a l l e t H e i g h t 1 2 , 9 0 0 2 3 . 6 D - 9 H e i g h t G r e a t e r t h a n 4 , 8 0 0 5 . 5 L e n g t h o r W i d t h S t r e n g t h S - l P e r f o r a t e d D i s p l a y C a s e 3 1 5 1 . 0 S - 2 E l i m i n a t e G a p F l a p s N / Q N / Q * * 8 - 3 T r a y P a c k C a s e I n t e g r i t y 7 9 1 . 3 S - 4 E l i m i n a t e K r a f t W r a p 3 0 0 0 . 5 S - S I n t e r i o r C a s e D i v i d e r s 5 , 4 0 0 8 . 7 S - 6 B a g s 2 3 3 6 4 . 4 C l o s u r e s C - l G l u i n g 1 1 4 2 . 3 C - 2 C u t t e r D a m a g e 3 , 3 0 0 N / O * * C - 3 E n d - O p e n i n g C a s e s N / Q N / Q * * M a r k i n g s M - l V i s i b i l i t y o f M a r k i n g o n T r a y P a c k 7 9 1 0 . 1 M - 2 I m p r o v e L e g i b i l i t y o f M a r k i n g s 1 2 , 9 0 0 1 . 6 M - 3 U s e o f N o n g l a r e S t r e t c h W r a p 7 , 7 0 0 N / Q * * M - 4 S t a n d a r d i z e C o d e D a t i n g 8 3 9 7 . 2 M - S U P C B a r C o d i n g A p p l i c a t i o n 1 2 , 9 0 0 N / Q * * ’ O t h e r O - l S l i p S h e e t C r i m p i n g N / Q N / Q * * 0 — 2 P a l l e t I n t e g r i t y f o r S m a l l L i g h t 3 . 3 0 0 0 . 3 C a s e s O - 3 I m p r o v e B r i c - P a c k C o n t a i n e r s 3 6 0 . 1 O - 4 M i n i m i z e B e t w e e n - T i e r G l u e 1 , 0 0 0 - 2 , 0 0 0 3 . 5 0 - 5 M i n i m i z e S t r e t c h W r a p 2 . 1 0 0 8 . 7 0 - 6 T r a y P a c k P i c k i n g 3 0 0 1 . 9 * O p p o r t u n i t y s a v i n g s n o t a d d i t i v e * ‘ N o t q u a n t i f i e d 4 0 5 V - C O N C L U S I O N S A N D R E C O M M E N D A T I O N S C O N C L U S I O N S A N D R E C O M M E N D A T I O N S O n c e s e c o n d a r y p a c k a g i n g o p p o r t u n i t i e s w e r e i d e n t i f i e d a n d t h e n q u a n t i f i e d . i t w a s n e c e s s a r y , f o r P h a s e I I o f t h e s t u d y . t o s e l e c t s e v e r a l o f t h e s e o p p o r t u n i t i e s f o r a m o r e d e t a i l e d a n a l y s i s . ( a ) K e y I s s u e s P h a s e I o f t h e s t u d y i d e n t i f i e d 2 9 o p p o r t u n i t i e s w i t h s a v i n g s r a n g i n g f r o m a l o w o f $ 1 0 0 , 0 0 0 f o r a n o p p o r t u n i t y t o o v e r $ 1 1 6 m i l l i o n f o r a n o t h e r o p p o r t u n i t y . I n a d d r e s s i n g t h e s e o p p o r t u n i t i e s . s e v e r a l k e y i s s u e s h a d t o b e c o n s i d e r e d . F i r s t . f o r t h o s e O p p o r t u n i - t i e s w h e r e i d e n t i f i e d s a v i n g s w e r e r e l a t i v e l y s m a l l . t h e r e i s s o m e c o n c e r n t h a t c o s t c o n t r o l s y s t e m s w i t h i n t h e d i s t r i b u t o r e n v i r o n m e n t l a c k t h e s e n s i t i v i t y t o m e a s u r e l o w l e v e l s o f i m p r o v e m e n t . T h i s s u g g e s t s t h a t t h e y b e s u b o r d i n a t e d t o o p p o r t u n i t i e s o f f e r i n g m o r e p o t e n t i a l . S e c o n d . o t h e r o p p o r t u n i t i e s s e e m e d t o i m p a c t i n d i v i d u a l d i s t r i b u t o r s a n d m a n u f a c t u r e r s f a r m o r e t h a n o t h e r s . S e n s i t i v i t y n e e d s t o b e s h o w n t o p r o b a b l e a f f e c t t h i s w o u l d h a v e o n i m p l e m e n t a - t i o n . A n d , f i n a l l y . c o n s i d e r a t i o n n e e d e d t o b e g i v e n t o a n e s t i m a t e o f t h e b e n e f i t s t h a t c o u l d b e e x p e c t e d g i v e n a p i e c e m e a l i m p l e m e n t a - t i o n o f t h e o p p o r t u n i t i e s . I n t h e u l t i m a t e a n a l y s i s . t h e k e y i s s u e 4 0 6 b e c a m e i d e n t i f i c a t i o n o f w h a t r e a l i s t i c i m p r o v e m e n t s c o u l d b e e x p e c t e d f r o m i m p l e m e n t a t i o n . r a t h e r t h a n t h e o r e t i c a l i m p r o v e m e n t s t h a t a r e l e s s l i k e l y t o b e r e a l i z e d . ( b ) D i s t r i b u t o r O p p o r t u n i t y M a t r i x O p p o r t u n i t i e s t h a t o f f e r s u b s t a n t i a l s a v i n g s o p p o r t u n i t y a n d a t t h e s a m e t i m e i m p a c t e d r e l a t i v e l y l o w n u m b e r s o f c a s e s i s t h e b e s t p l a c e t o b e g i n i n d u s t r y e f f o r t s f o r P h a s e I I . T h e s e o p p o r t u n i t i e s f a l l i n t o t h e u p p e r r i g h t q u a d r a n t o f t h e m a t r i x . T h e m a t r i x b e l o w w a s u s e d t o p l o t t h e i n d i v i d u a l o p p o r t u n i t i e s a c c o r d i n g t o t h e v a r i a b l e s l i s t e d i n t h e m a t r i x . D i s t r i b u t o r O p p o r t u n i t y M a t r i x R I C H N U U I E R O P C A S E S A F F E C T E D L O W . - I 5 ' u e t s r L O N G - 6 0 0 0 P L A C E g Y E R » t o s u n ? 3 P O T E N T I A L ‘ 2 . . ' - 1 ’ g o ( m o w s i r - « c w c s I ( m o w S ' L O W c S I = 3 8 i ‘ - a 3 c o n fi z e e r n w e n o a A v a m u o n s : m e n o v e u r w r s e ‘ o t o w s m o o u c s 1 t o w m o w c s 1 L O . H u n t e r s o r e s ( M I L L I O N S ) c u a s s e I : 1 2 . 0 0 0 4 0 7 T h e c o m p l e t e d m a t r i x b e l o w s h o w s t h e l o c a t i o n o f t h e i d e n t i f i e d o p p o r t u n i t i e s . O p p o r t u n i t y M a t r i x A n a l y s i s ® 1 0 0 @ I 0 0 2 T H A I h e m i t t e n a fl g fl m l 8 0 I ( m . - 0 % . . C . Q s 9 e m u f fi n e 9 6 3 ® ® ® ® ® I t " s k a - ‘ 3 1 @ . , ( c ) R e c o m m e n d a t i o n s f o r P h a s e I I T h e r e s u l t s o f P h a s e I o f t h e s t u d y i d e n t i f i e d 2 s p e c i f i c o p p o r t u n i t i e s t h a t s h o u l d b e a d d r e s s e d b y t h e i n d u s t r y i n P h a s e I I . T h e s e a r e : D - 3 S t a n d a r d C a s e f o r L i k e R e t a i l P a c k S t a n d a r d i z a t i o n o f t h e s h i p p i n g c o n t a i n e r s f o r p r o d u c t s w i t h t h e s a m e r e t a i l p a c k w o u l d y i e l d b e n e f i t s s i m i l a r t o t h e m o d u l a r i z a t i o n c o n c e p t , r e d u c i n g d a m a g e . a n d i n c r e a s i n g l o a d s t a b i l i t y . A p p r o x i m a t e l y 1 . 3 b i l l i o n 4 0 8 c a s e s a r e i m p a c t e d a n d i n c l u d e 3 0 3 c a n s . b a b y f o o d s . a n d g e l a t i n s a n d r e p r e s e n t a p p r o x i m a t e l y 1 0 % o f t o t a l D r y G r o c e r y p r o d u c t s . S - 6 S t r e n g t h - B a g s L a c k o f s t r e n g t h i n b a g s h a s l o n g b e e n a h i g h l y v i s i b l e i n d u s t r y p r o b l e m . B a g s r e p r e s e n t a p p r o x i m a t e l y 5 p e r c e n t o f t o t a l c a s e v o l u m e b u t 3 4 p e r c e n t o f t h e t o t a l d a m a g e i n t h e i n d u s t r y . A d d r e s s i n g t h i s i s s u e i n P h a s e I I h a s s e v e r a l a d v a n t a g e s . T h e s o l u t i o n s m e t h o d o l o g y i s r e l a t i v e l y c l e a r . C o s t s a n d o p e r a t i n g t r a d e o f f s c a n b e e a s i l y j u d g e d a n d i n a d d r e s s i n g t h i s i s s u e w e p u t t h i s h i g h l y v i s i b l e p r o b l e m i n t o p e r s p e c t i v e . P h a s e I i d e n t i f i e d t h e n e e d f o r a j o i n t i n d u s t r y e f f o r t s t o r e a f f i r m c o m m i t m e n t t o v o l u n t a r y i n d u s t r y s t a n d a r d s i n a r e a s o f c a s e m a r k i n g s . o v e r h a n g / u n d e r h a n g o f p r o d u c t . u s e o f “ s t a n d a r d “ 4 8 ” x 4 0 ” p a l l e t , a n d c a s e c o n s t r u c t i o n . C o m p l i a n c e w i t h t h e s e i s s u e s b y s o m e m e m b e r s o f t h e i n d u s t r y a r e s e v e r e l y l a c k i n g a n d t h e r e i s ' a n e e d t o d e v e l o p a f r a m e w o r k f o r m o r e c o n s i s t e n t a n d u n i f o r m c o n c e n t r a t i o n i n t h e s e i m p o r t a n t a r e a s . B I B L I O G R A P H Y 4 0 9 B I B L I O G R A P H Y A b d a l l a , C h a r l e s W . a n d B o u m a , J o h n C . S t a n d a r d i z e d S h i p p i n g P a c k a g e s : T h e i r R o l e i n I m p r o v i n n g o o d S y s t e m P e r f o r m a n c e , L e a f l e t N o . 3 0 i n T h e F a r m a n d F o o d p S y s t e m i n T r a n s i t i o n , E a s t L a n s i n g , M I : M i c h i g a n C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n S e r v i c e , ( N o v e m b e r 1 9 8 4 ) . A c k e r m a n , K e n n e t h B . P r a c t i c a l H a n d b o o k o f W a r e h o u s i n g . W a s h i n g t o n : T h e T r a f f i c S e r v i c e C o r p . , 1 9 8 3 . A . D . L i t t l e , I n c . A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t o f M o d u l a r i z a t i o n o f S e c o n d a r y C o n t a i n e r s o n P r o d u c t i v i t y i n G r o c e r y D i s t r i b u t i o n . R e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s , ( A u g u s t 1 9 7 4 ) . P a c k a g i n g i n P e r s p e c t i v e , R e p o r t b y J a c k M i l g r o m a n d A a r o n B r o d y t o t h e A d H o c C o m m i t t e e o n P a c k a g i n g , ( F e b r u a r y 1 9 7 4 ) . . " S i z i n g T h i n g s U p . " T h e B u l l e t i n . N o . 5 0 9 , ( S e p t e m b e r / O c t o b e r 1 9 7 4 ) . A n t h o n y , J o s e p h P . , J r . a n d B o u m a , J o h n C . " M e t r i c a t i o n , M o d u l a r i z a t i o n a n d U n i t i z a t i o n o f S e l e c t e d P r o d u c e S h i p p i n g C o n t a i n e r s . “ J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , ( F e b r u a r y 1 9 8 1 . A . T . K e a r n e y , I n c . " E x e c u t i v e S u m m a r y o f P h a s e I R e s u l t s o f J o i n t I n d u s t r y S t u d y o f S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n . " P r e s e n t e d a t N a t i o n a l A m e r i c a n W h o l e s a l e G r o c e r s A s s o c i a t i o n W a r e h o u s e O p e r a t i o n s S e m i n a r , D a l l a s , T X , ( D e c e m b e r 1 9 8 4 ) . . " F M I - G M A P r o p o s a l t o I d e n t i f y I m p r o v e m e n t O p p o r t u n i t i e s i n S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n . " ( O c t o b e r 1 9 8 3 ) . . T h e S e a r c h f o r a T h o u s a n d M i l l i o n D o l l a r s . R e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s ( O c t o b e r 1 9 6 6 ) . B l o o m , G o r d o n F . " M o d u l a r P a c k a g i n g a n d E c o n o m i e s i n D i s t r i b u t i o n . “ P a p e r p r e s e n t e d a t t h e 3 6 t h A n n u a l M e e t i n g o f t h e N a t i p n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s , B o s t o n , M A , ( O c t o b e r 2 2 , 1 9 6 9 . . P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y : P r o b l e m s a n d P o t e n t i a l . C a m b r i d g e : M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y P r e s s , 1 9 7 2 . 4 1 0 . " I m p r o v i n g t h e P e r f o r m a n c e o f t h e F o o d D i s t r i b u t i o n I n d u s t r y . " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , ( J u l y 1 9 7 3 ) . B o u m a , J o h n C . " P h y s i c a l H a n d l i n g o f F o o d P r o d u c t s f r o m S u p p l i e r s t o R e t a i l S t o r e s - ~ A H i s t o r i c a l P e r s p e c t i v e o f S y s t e m s A n a l y s i s R e s e a r c h . " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , ( J u n e 1 9 7 9 ) . B o w e r s o x , D o n a l d J . , a n d M o n c z k a , R o b e r t J . P e r c e i v e d I m p a c t o f . F e d e r a l L a w s a n d / o r R e g u l a t i o n s o n P r o d u c t i v i t y I n n o v a t i o n i n t h e F o o d I n d u s t r y : A F a c t F i n d i n g S t u d y . R e p o r t t o t h e N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d t h e Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e , ( J u n e 1 9 7 8 . B o y l e , P a t r i c k . " P r o j e c t M U M : A N e w W a y t o M o v e F r e s h V e g e t a b l e s . " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , ( F e b r u a r y 1 9 8 4 ) . B r a d t , J a c k . " M e c h a n i z a t i o n / A u t o m a t i o n - A L o o k a t t h e F u t u r e , “ G r o c e r y D i s t r i b u t i o n , ( J a n u a r y / F e b r u a r y , 1 9 8 1 ) . i ’ B r o d y , A a r o n L . " I m p a c t o f E x t e r n a l I n f l u e n c e s o n F o o d P a c k a g i n g . " C R C C r i t i c a l R e v i e w s i n F o o d S c i e n c e a n d N u t r i t i o n . ( S e p t e m b e r 1 9 7 7 ) . " G a t e w a y t o F o o d P a c k a g i n g I n n o v a t i o n s . " P r e s e n t a t i o n t o t h e F o o d P r o c e s s o r s I n s t i t u t e , ( F e b r u a r y 1 9 8 0 ) . C a n a v a n , P a u l . " T o t a l R e s o u r c e U s e . " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , ( F e b r u a r y 1 9 8 1 ) . C a r e y , L . C . C o n t a i n e r s i n C o m m o n U s e f o r F r e s h F r u i t s a n d V e g e t a b l e s . U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e P r o d u c t i o n a n d M a r k e t i n g A d m i n i s t r a t i o n . F a r m e r s ' B u l l e t i n 2 0 1 3 , ( F e b r u a r y 1 9 5 0 ) . V C l a r k , J . M . S t u d i e s i n t h e E c o n o m i c o f O v e r h e a d C o s t s . C h i c a g o : U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s , 1 9 2 3 . C o a s e , R . H . " T h e N a t u r e o f t h e F i r m . " E c o n o m i c a . N e w S e r i e s , V o l . I V , p p . 3 8 6 - 4 0 5 . R e p r i n t e d i n R e a d i n g s i n P r i c e T h e o r y . G e o r g e J . S f i g l e r a n d K e n n e t h E . B o u l d i n g , e d s . H o m e w o o d , I L : R i c h a r d D . I r w i n , I n c . 1 9 5 2 . X C o n n o r , J o h n M . F o o d P r o d u c t P r o l i f e r a t i o n : A M a r k e t S t r u c t u r e A n a l y s i s . N . C . P r o j e c t 1 1 7 , W o r k i n g P a p e r 4 1 , ( M a r c h 1 9 8 0 ) . y C o n n o r , J o h n M . , R o g e r s , R i c h a r d T . , M a r i o n , B r u c e W . , a n d M u e l l e r , W i l l a r d F . T h e F o o d M a n u f a c t u r i n g I n d u s t r i e s : S t r u c t u r e L S t r a t e g i e s , P e r f o r m a n c e a n d P o l i c i e s . L e x i n g t o n , M A : D . C . H e a l t h & C o . , ( 1 9 8 5 ) . 4 I I C o s t e , D e n i s e . " R e t a i l e r - S u p p l i e r R e l a t i o n s h i p w i t h i n t h e D i s t r i b u t i o n P r o c e s s . “ P r i n c i p l e F e a t u r e s o f 4 t h B i e n n i a l C o n f e r e n c e o n W a r e h o u s i n g p a n d A l l A s p e c t s o f C e n t r a l i z e d D i s t r i b u t i o n . I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C h a i n S t o r e s , 1 9 7 6 . C r o s s , J o h n G . a n d G u y e r , M e l v i n J . S o c i a l T r a p s . A n n A r b o r : U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n P r e s s , 1 9 8 0 . C y e r t , R i c h a r d M . a n d M a r c h , J a m e s G . A B e h a v i o r a l T h e o r y o f t h e . [ i g g . E n g l e w o o d C l i f f s , N J : P r e n t i c e H a l l , 1 9 6 3 . D o n e g a n , D a n . " K e y D i s t r i b u t i o n I s s u e s i n t h e F o o d I n d u s t r y . " P r e s e n t a t i o n a t t h e G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s o f A m e r i c a J o i n t D i s t r i b u t i o n C o n f e r e n c e , W i l l i a m s b u r g , V A , ( S e p t e m b e r 1 9 8 3 ) . E r n s t , M a r t i n L . " T h e M e c h a n i z a t i o n o f C o m m e r c e . " S c i e n t i f i c A m e r i c g g , ( S e p t e m b e r 1 9 8 2 ) . F o o d M a r k e t i n g I n s t i t u t e - G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s o f A m e r i c a , I n c . , " R e q u e s t f o r P r o p o s a l s f o r a S t u d y t o D e v e l o p R e c o m m e n d a t i o n s t o I m p r o v e P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n E f f i c i e n c y T h r o u g h I m p r o v e m e n t s i n S h i p p i n g C o n t a i n e r D e s i g n . " ( A u g u s t 1 9 8 3 ) . F r i e d m a n , W a l t e r F . " P a c k a g i n g a n d A u t o m a t e d W a r e h o u s i n g : H o w a r e t h e y C o n n e c t e d ? " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h . ( S e p t e m b e r 1 9 7 3 ) . G e n t r y , G r a n t C . " P r o d u c t i v i t y - - C h a l l a n g e o f t h e S e v e n t i e s . " P r e s e n t e d a t t h e A n n u a l M e e t i n g o f t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s , W a s h i n g t o n D . C . , ( O c t o b e r 1 9 7 3 ) . . X G o l d , F a y e , B e r k o w i t z , A l f r e d E . , K u s h i n s , M i l t o n M . , a n d B r a n d , E d w a r d A . M o d e r n S u p e r m a r k e t O p e r a t i o n s . N e w Y o r k : F a i r c h i l d B o o k s , 1 9 8 1 . G o r d o n , R . A . ” S h o r t - P e r i o d P r i c e D e t e r m i n a t i o n . " A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w , V o l . 3 8 , ( 1 9 4 8 ) . G o r d o n , W i l l i a m A . " P o t e n t i a l I m p a c t s o f M o d u l a r i z a t i o n o n t h e U . S . F o o d D i s t r i b u t i o n S y s t e m . " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , ( F e b r u a r y 1 9 8 4 ) . G r o c e c y D i s t r i b u t i o n , M a r k e t P u b l i c a t i o n s , I n c . , C h i c a g o , I L , v a r i o u s i s s u e s . X H a b e r m a n , A l a n L . I ' S t a n d a r d i z e d C a s e f r o m t h e R e t a i l e r ' s V i e w p o i n t - E f f i c i e n c y o f H a n d l i n g , F a s t e r S t o r a g e a n d W i t h d r a w a l s , I n - S t o r e M e r c h a n d i s i n g U s e s : P r o b l e m s t o B e S o l v e d . " P a p e r p r e s e n t e d a t t h e 1 9 7 5 N a t i o n a l P a c k a g i n g W e e k A s s e m b l y , N e w Y o r k , ( O c t o b e r 9 5 . H a m m , L a r r y G . " C h a n g e s i n F o o d D i s t r i b u t i o n : S o m e I m p l i c a t i o n s f o r F a r m P o l i c y a n d I n c o m e . " P a p e r p r e s e n t e d a t M i c h i g a n F a r m a n d F o o d P o l i c y C o n f e r e n c e ( F e b r u a r y 2 1 , 1 9 8 3 ) . 4 1 2 . F o o d D i s t r i b u t o r P r o c u r e m e n t P r a c t i c e s : T h e i r I m p l i c a t i o n s f o r F o o d S y s t e m S t r u c t u r e a n d C o o r d i n a t i o n . U n p u b l i s h e d P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 8 1 . H a m m , L a r r y G . a n d G r i n n e l l , G e r a l d . " E v o l v i n g R e l a t i o n s h i p s B e t w e e n M a n u f a c t u r e r s a n d R e t a i l e r s : I m p l i c a t i o n s f o r F o o d S y s t e m O r g a n i z a t i o n a n d P e f o r m a n c e . " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , ( D e c e m b e r 1 9 8 3 ) . ‘ H a m m o n s , D . R . a n d A n d e r s o n , M . E . ” A R e v i e w o f E f f o r t s b y t h e F o o d I n d u s t r y t o S t a n d a r d i z e P a l l e t s . “ J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n E g g e a r c h , ( J u n e 1 9 7 8 ) . H a m m o n d s , T i m . " N e e d s a n d M i s s i o n s o f T o m o r r o w ' s F o o d D i s t r i b u t i o n S y s t e m . " J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , ( F e b r u a r y 1 9 7 7 ) . H a r d i n , G a r r e t . " T h e T r a g e d y o f t h e C o m m o n s . “ S c i e n c e , V o l . 1 6 2 , N o . 3 8 5 9 , ( D e c e m b e r 1 9 6 8 ) . H a v e , S y b o l t A . t e n . T h e A d v a n t a g e s o f M o d u l a r D i s t r i b u t i o n P a c k a i n . A m s t e l v e e n , t h e N e t h e r l a n d s : C o l l o m o d u u l , ( J u n e 1 9 8 3 ) . H i l d r e t h , R . J . , K r a u s e , K e n n e t h R . , a n d N e l s o n , P a u l E . " O r g a n i z a t i o n a n d C o n t r o l i n t h e U . S . F o o d a n d F i b e r S e c t o r . " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , V o l . 5 5 , N o . 5 , ( D e c e m b e r 1 9 7 3 ) . H i r s c h m a n , A l b e r t 0 . E x i t , V o i c e a n d L o y a l i t y : R e s p o n s e s t o D e c l i n e i n F i r m s O r g a n i z a t i o n s a n d S t a t e s . C a m b r i d g e : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 0 . I m m i n g , B e r n a r d . " P r o j e c t M U M . " P r e s e n t a t i o n a t t h e 7 t h A n n u a l S e m i n a r o f t h e A m e r i c a n N a t i o n a l M e t r i c C o u n c i l , ( A p r i l 1 9 8 l ) . J e s s e , E d w a r d V . M e a s u r i n g M a r k e t P e r f o r m a n c e : Q u a n t i f y i n g g t h e N o n - a n n t i f i a b l e . N . C . P r o j e c t 1 1 7 . W o r k i n g P a p e r 1 5 , ( 1 9 7 8 ) . J o n k e r s , W . H . " D e v e l o p m e n t s i n t h e D i s t r i b u t i o n o f C o n s u m e r G o o d s . “ P r e s e n t a t i o n a t t h e B i e n n i a l C o n f e r e n c e o f t h e I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C h a i n S t o r e s , ( N o v e m b e r 1 9 7 6 ) . V K e l s e y , R o b e r t J . " A s e p t i c F o o d a n d B e v e r a g e P a c k a g i n g . " F o o d a n d D r u g P a c k a g i n g , ( J a n u a r y 1 9 8 3 ) . K o c h e r s p e r g e r , R i c h a r d H . F o o d W a r e h o u s i n g a n d T r a n s p o r t a t i o n . N e w Y o r k : L e b h a r - F r i e d m a n B o o k s , 1 9 7 8 . L a n g , M a h l o n G . V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n a n d V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n M e c h a n i s m s : A n a l y s i s a n d C a s e S t u d i e s . N . C . P r o j e c t 1 1 7 . W o r k i n g P a p e r 1 2 , ( S e p t e m b e r 1 9 7 7 ) . 4 l 3 . " M a r k e t i n g A l t e r n a t i v e s a n d R e s o u r c e A l l o c a t i o n : C a s e S t u d i e s o f C o l l e c t i v e B a r g a i n i n g . " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , ( N o v e m b e r 1 9 8 0 ) . L e i b e n s t e i n , H a r v e y . " A l l o c a t i v e E f f i c i e n c y v s . X - E f f i c i e n c y . " A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w , V o l . 5 6 , ( J u n e 1 9 6 6 ) . L e r n e r , A b b a P . “ T h e E c o n o m i c s a n d P o l i t i c s o f C o n s u m e r S o v e r e i g n t y . “ A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w , ( M a y 1 9 7 2 ) . V / L i g h t h a l l , D a v i d . " T h e C u s t o m e r E n v i r o n m e n t : O v e r a l l B u y e r - S e l l e r R e l a t i o n s I m p r o v e B u t V e x i n g P r o b l e m s R e m a i n . " U n p g b l i s h e d p a p e r b y R a l s t o n P u r i n a - C o . p r e s e n t e d i n A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s c o u r s e e n t i t l e d " F o o d M a r k e t i n g M a n a g e m e n t , " M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , O c t o b e r 1 2 , 1 9 8 2 . M a r i o n , B r u c e . " V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n a n d E x c h a n g e A r r a n g e m e n t s : C o n c e p t s a n d H y p o t h e s e s . “ C o o r d i n a t i o n a n d E x c h a n g e i n A g r i c u l t u r a l S u b s e c t o r s . E d i t e d b y B r u c e M a r i o n . N . C . P r o j e c t 1 1 7 , M o n o g r a p h N o . 2 , ( 1 9 7 6 ) . . " A p p l i c a t i o n o f t h e S t r u c t u r e , C o n d u c t , P e r f o r m a n c e P a r a d i g m t o S u b s e c t o r A n a l y s e s . " M a d i s o n , W I . , ( M a r c h 1 9 7 6 ) . M a r t e l l , R . P . " S w e d e n ' s M o d u l a r P a l l e t s G o f r o m F a c t o r y t o S h e l f . " C a n a d i a n F r o z e n F o o d A s s o c i a t i o n N e w s l e t t e r . ( M a r c h 1 9 8 2 ) . M c L a r e n , D o n a l d . " T h e D e v e l o p m e n t o f D e l i v e r y U n i t s C o n f o r m i n g t o R e t a i l e r s ' a n d S u p p l i e r s ' R e q u i r e m e n t s . " P r e s e n t a t i o n a t F i f t h B i e n n i a l C o n f e r e n c e o n W a r e h o u s i n g a n d A l l A s p e c t s o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n o f t h e I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C h a i n S t o r e s . M a r s e i l l e , F r a n c e , ( 1 9 7 8 ) . M c L a u g h l i n , E d w a r d W . B u y i n g a n d S e l l i n g P r a c t i c e s i n t h e F r e s h F r u i t a n d V e g e t a b l e I n d u s t r y : I m p l i c a t i o n s f o r V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n . U n p u b l i s h e d P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 8 3 . V M i g h e l l , R o n a l d A . a n d J o n e s , L a w r e n c e A . V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n i n A g r i c u l t u r e . U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e , E c o n o m i c R e s e a r c h S e r v i c e . A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t 1 9 . ( 1 9 6 3 ) . “ m i l e s , G u y H . T h e F e d e r a l R o l e i n I n c r e a s i n g t h e P r o d u c t i v i t y o f t h e U . S . F o o d S y s t e m . R e p o r t p r e p a r e d f o r t h e N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n , N S F - R A - N - 7 4 - 2 7 1 , ( N o v e m b e r 1 9 7 4 ) . . A l t e r n a t i v e F o o d D e l i v e r y S y s t e m s : A n E x p l o r a t o r y A s s e s s m e n t . E x p e r i e n c e d R e s o u r c e G r o u p , I n c . B a t o n R o u g e , L A , ( S e p t e m b e r 1 9 7 7 ) . M o n g e l l i , R o b e r t C . a n d L e d e r e r , B r u c e E . " A F F I a n d U S D A t o S t u d y M o d u l a r i z a t i o n . " F r o z e n F o o d R e p o r t , ( M a r c h - A p r i l 1 9 8 3 ) . 4 1 4 M o n g e l l i , R o b e r t C . , L e d e r e r , B r u c e E . , a n d A n t h o n y , J o s e p h P . , J r . " A p p l y i n g M o d u l a r i z a t i o n T e c h n i q u e s t o t h e F r o z e n V e g e t a b l e I n d u s t r y . " F r o z e n F o o d R e p o r t , ( M a r c h - A p r i l 1 9 8 4 ) . M o o n e y , E d . F r o m t h e B u y e r ' s S i d e . E d . b y T e d M o o n e y . O r l e a n s , M A : T h e E d M o o n e y C o . , ( 1 9 7 9 ) . T h e P a c k e r , V a n c e P u b l i s h i n g C o r p o r a t i o n , S h a w n e e M i s s i o n , K a n s a s , v a r i o u s i s s u e s . N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d Q u a l i t y o f W o r k i n g L i f e . F i n a l R e p o r t ( 1 9 7 8 ) . N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n P r o d u c t i v i t y . A n n u a l R e p o r t ( 1 9 7 3 ) . A n n u a l R e p o r t ( 1 9 7 5 ) . A n n u a l R e p o r t ( 1 9 7 7 ) . . P r o d u c t i v i t y i n t h e F o o d I n d u s t r y : A P r e l i m i n a n y S t u d y o f P r o b l e m s a n d O p p o r t u n i t i e s . W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , ( 1 9 7 3 ) . N i e l s e n , A . C . R e p o r t t o t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f F o o d C h a i n s , 1 9 7 2 . O l s o n , M a n c u r . T h e R i s e a n d D e c l i n e o f N a t i o n s . N e w H a v e n : Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 2 . P i e r s o n , T h o m a s R . , A l l e n , J o h n W . , a n d E d w a r d W . M c L a u g h l i n . _ Q £ y G r o c e r y L o s s e s . M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t 4 2 7 ( D e c e m b e r 1 9 8 2 ) . P l a t t , J o h n . " S o c i a l T r a p s . " A m e r i c a n P s y p h o l o g i s t , ( A u g u s t 1 9 7 3 ) . P r o g r e s s i v e G r o c e r , M a c l e a n - H u n t e r M e d i a , N e w Y o r k , N Y , v a r i o u s i s s u e s . “ P u r c e l l , W a y n e D . " A n A p p r o a c h t o R e s e a r c h o n V e r t i c a l C o o r d i n a t i o n : T h e B e e f S y s t e m i n O k l a h o m a . " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , V o l . 5 5 , N o . 1 ( F e b r u a r y 1 9 7 3 ) . R a m o , S i m o n . " S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y ' s F u t u r e I m p a c t o n P r o d u c t i v i t y . " R e p o r t o f t h e N a t i o n a l C o n f e r e n c e o n P r o d u c t i v i t y S p o n s o r e d b y t h e N a t i o n a l C e n t e r f o r P r o d u c t i v i t y a n d t h e O a u l i t y o f W o r k i n g L i f e , ( 1 9 7 7 ) . R e i n t j e s , F r a n c e s J . “ A n E x p l o r a t o r y S t u d y o f P o s s i b l e A p p l i c a t i o n s f o r M o d e r n T e c h n o l o g y i n t h e R e t a i l F o o d D i s t r i b u t i o n I n d u s t r y . " M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y R e p o r t E S L - P R - 5 6 3 , ( S e p t e m b e r 1 9 7 4 ) . 4 1 5 R o g e r s o n , J a c k . P r e s e n t a t i o n o f P r o j e c t M U M C o n t a i n e r s a t t h e U n i t e d F r e s h F r u i t a n d V e g e t a b l e A s s o c i a t i o n ' s A n n u a l C o n v e n t i o n . A n a h e i m , C A , ( F e b r u a r y 1 9 8 3 ) . R o s e n q u i s t , K j e l l . F o r p a c k n i n g e n i b l i c k p u n k t e n . S t o c k h o l m , S w e d e n : S v e r i g e s L i v m e d e l s h a n d l a n e - f o r b u n d C o m m i t t e e f o r P a c k a g i n g , ( S e p t e m b e r 1 9 6 8 ) . R o t o n d o , A n t h o n y J . “ U n d e r s t a n d i n g o f A u t o m a t i o n a n d P a c k a g e L i m i t a t i o n s S e e n a s P r e r e q u i s i t e s o f S u c c e s s f u l M o d u l a r P a c k a g i n g . “ P a p e r b o a r d P a c k a g i n g , ( N o v e m b e r 1 9 7 7 ) . S c h e l l i n g , T h o m a s C . M i c r o m o t i v e s a n d M a c r o b e h a v i o r . ( N e w Y o r k : W . H . N o r t o n , 1 9 7 8 ) . S c h m e l z e r , J o h n R . L a r g g p L i m i t e d - M e n u F o o d s e r v i c e F i r m s : M a r k e t S t r u c t u r e C h a n g e s a n d _ £ r o c u r e m e n t P r a c t i c e s f o r B e e f a n d E g g l t r y , U n p u b l i s h e d P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 8 3 . S c h m i d , A . A l l a n . P r o p e r t y , P o w e r a n d P u b l i c C h o i c e . N e w Y o r k : P r a e g e r , 1 9 7 8 . S c h o n , D o n a l d A . " P l a n n i n g a n d M a n a g i n g C h a n g e . " T h e B u r e a u c r a t , V o l . 3 , N o . 2 ( J u l y 1 9 7 4 ) . S h a f f e r , J a m e s 0 . C o n c e p t s p r e s e n t e d i n A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s c o u r s e e n t i t l e d , " I n s t i t u t i o n s , B e h a v i o r a n d P e r f o r m a n c e " ( A E C 8 0 9 ) , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , F a l l 1 9 8 1 . . " O n t h e C o n c e p t o f S u b s e c t o r S t u d i e s . “ P a p e r p r e s e n t e d a t t h e T e c h n i c a l S e m i n a r o f S u b s e c t o r M o d e l i n g o f t h e F o o d a n d A g r i c u l t u r a l I n d u s t r i e s , G a i n e s v i l l e , F L , ( M a r c h 1 9 7 0 ) . . " P r i c i n g M e c h a n i s m s - S o m e Q u e s t i o n s o f P o l i c y : A n O v e r v i e w f r o m a n I n s t i t u t i o n a l P e r s p e c t i v e . “ P a p e r p r e s e n t e d t o t h e O r g a n i z a t i o n f o r E c o n o m i c C o o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t , P a r i s , ( J u l y 1 9 8 0 ) . . " F o o d S y s t e m O r g a n i z a t i o n a n d P e r f o r m a n c e : T o w a r d a C o n c e p t u a l F r a m e w o r k . " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , V o l . 6 2 , N o . 2 , ( M a y 1 9 8 0 ) . . “ D e s i g n i n g A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g S y s t e m s i n D e v e l o p i n g C o u n t r i e s . “ E a s t L a n s i n g : M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s S t a f f P a p e r N o . 7 2 - 3 , 1 9 7 2 . S h a w , R o b i n N . U n i v e r s a l P r o d u c t C o d e S c a n n i n g S y s t e m s : T h e R e t a i l ( E x p e r i e n c e L ‘ 1 9 7 4 - 1 9 7 6 . U n i v e r s i t y A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s S t a f f P a p e r N o . 7 7 - 3 2 , ( A u g u s t 1 9 7 7 ) . S i m o n , H e r b e r t A . M o d e l s o f M a n : S o c i a l a n d R a t i o n a l M a t h e m a t i c a l E s s a y s o n R a t i o n a l H u m a n B e h a v i o r i n a S o c i a l S e t t i n g . N e w Y o r k : J o h n W i l e y , 1 9 5 7 . p . x i v . 4 1 6 " A B e h a v i o r a l M o d e l o f R a t i o n a l C h o i c e . " Q u a r t e r l y J o u r n a l o f E c o n o m i c s , V o l . 6 5 , ( 1 9 5 2 ) . S o s n i c k , S t e p h e n H . “ O p e r a t i o n a l C r i t e r i a f o r E v a l u a t i n g M a r k e t P e r f o r m a n c e . “ M a r k e t S t r u c t u r e R e s e a r c h . E d i t e d b y P a u l L . F a r r i s . A m e s : I o w a S t a t e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 4 . S t o k e s , D o n a l d R . " D i m e n s i o n a l S t a n d a r d i z a t i o n o f S h i p p i n g C o n t a i n e r s , P a l l e t s , a n d T r a n s p o r t E q u i p m e n t . ” J o u r n a l o f F o o d D i s t r i b u t i o n R e s e a r c h , V o l . 2 , N o . 1 ( O c t o b e r 1 9 7 0 ) . S t o k e s , D o n a l d R . a n d W o o d l e y , G l e n n W . S t a n d a r d i z a t i o n o f S h i p p i n g C o n t a i n e r s f o r F r e s h F r u i t s a n d t V e g e t a b l e s , U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e M a r k e t i n g R e s e a r c h R e p o r t N o . 9 1 1 , ( 1 9 7 4 ) . S t r o e b e l , J o h n J . a n d W a l l i n , W a l t e r B . T h e U n i t - L o a d E x p l o s i o n i n t h e F o o d I n d u s t r y , U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e F o r e s t S e r v i c e R e s e a r c h P a p e r N . E . 1 2 1 ( 1 9 6 9 ) . S u p e r m a r k e t I n s i g h t s , N e w Y o r k , N Y , ( A u g u s t 1 9 8 1 ) . S u p e r m a r k e t N e w s , F a i r c h i l d B o o k s , N e w Y o r k , N Y , s e l e c t e d i s s u e s . S u p e r m a r k e t i n g . F i e l d m a r k M e d i a , I n c . , N e w Y o r k , N Y , v a r i o u s i s s u e s . T h o m a s s e n , H . a n d E g b e r t s , D o u w e . " T o w a r d t h e S t a n d a r d i z a t i o n o f P a c k a g i n g - C o o p e r a t i o n B e t w e e n S u p p l i e r s a n d D i s t r i b u t o r s i n t h e N e t h e r l a n d s . “ P r e s e n t a t i o n t o t h e I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C h a i n S t o r e s ( C I E S ) , Y o u n g E x e c u t i v e s C o n g r e s s , ( A u g u s t 1 9 8 0 ) . T h u r o w , L e s t e r . " T o w a r d a D e f i n i t i o n o f E c o n o m i c J u s t i c e . " ‘ n g P u b l i c I n t e r e s t . ( S p r i n g 1 9 7 3 ) . T u r c z y n , M a r k T . “ F i v e M U M C o n t a i n e r S i z e s M a y N o t b e E n o u g h . " O u t l o o k , V o l . 1 0 , N o . 3 ( M a y - J u n e 1 9 8 3 ) . U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e . A g r i c u l t u r a l O u t l o o k , W a s h i n g t o n D . C . , v a r i o u s i s s u e s . U . S . G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e . l g g g e s i g n i n g S h i p p i n g C o n t a i n e r s t o R e d u c e F o o d C o s t s . R e p o r t C E D 7 8 - 8 1 t o t h e U . S L C o n g r e s s , W a s h i n g t o n , D . C . , A p r i l 1 9 7 8 . . W h a t C a u s e s F o o d P r i c e s t o R i s e ? W h a t C a n B e D o n e A b o u t I t ? C E D - 7 8 - 1 7 0 , W a s h i n g t o n D . C . , ( S e p t e m b e r 1 9 7 8 ) . W h i t e h e a d , D e w a y n e . " M o d u l a r i z e d P a c k a g i n g a n d P r o d u c t i v i t y . ” P r e s e n t a t i o n a t t h e 1 9 7 6 P a c k a g i n g W e e k A s s e m b l y , C h i c a g o , I L , ( O c t o b e r 1 9 7 6 ) . _ _ _ . " M o d u l a r i z e d P a c k a g i n g : K e y t o D i s t r i b u t i o n S a v i n g s . “ F o o d E n g i n e e r i n g , ( M a r c h 1 9 7 4 ) . 4 1 7 W i l l i a m s o n , O l i v e r E . " T h e M o d e r n C o r p o r a t i o n : O r i g i n s , E v o l u t i o n , A t t r i b u t e s . " J o u r n a l o f E c o n o m i c L i t e r a t u r e , V o l . 1 9 , ( D e c e m b e r 1 9 8 1 ) . M a r k e t s a n d H i e r a r c h i e s : A n a l y s i s a n d A n t i t r u s t I m p l i c a t i o n s . N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s , 1 9 7 6 . . " T r a n s a c t i o n C o s t E c o n o m i c s : T h e G o v e r n a n c e o f C o n t r a c t u r a l R e l a t i o n s . " T h e J o u r n a l o f L a w a n d E c o n o m i c s , V o l . 2 2 , N o . 2 , ( O c t o b e r 1 9 7 9 ) . Z a u c h a , T h o m a s K . " P a r t n e r s i n M a n a g i n g C h a n g e . “ P a p e r p r e s e n t e d t o t h e G r o c e r y M a n u f a c t u r e r s o f A m e r i c a J o i n t D i s t r i b u t o r s C o n f e r e n c e , ( A p r i l 3 0 , 1 9 8 1 ) .