M ” s S a U u n a s R P y r b r s E 1 o e e e t T a m u t a U c o r c u m R e v h r p N e r a n e I i e r e d N n c t g d G o h e M s o d i r b d a e b f 1 A o . i t 0 T k c w f e E ‘ h r . R d e F b I r c I o t A o k N o h L p o E k e S : u S t t i d o w s a m o l f i t l r e I M P R O V I N G T H E P E R F O R M A N C E O F P R O C U R E M E N T S Y S T E M S F O R F R U I T A N D V E G E T A B L E P R O C E S S O R S I N T H A I L A N D : A C A S E S T U D Y O F U P - C O U N T R Y P I C K L E R S A N D C A N N E R I E S B y M e r l e R . M e n e g a y A D I S S E R T A T I O N S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l f i l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f D O C T O R O F P H I L O S O P H Y D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s 1 9 8 5 C o p y r i g h t b y M E R L E R . M E N E G A Y 1 9 8 5 D e d i c a t e d t o m y p a r e n t s : M e r l e L . a n d K a t h e r i n e M e n e g a y i i A C K N O W L E D G E M E N T S S o m a n y p e r s o n s g a v e e n c o u r a g e m e n t a n d a d v i c e d u r i n g m y g r a d u a t e p r o g r a m t h a t I c a n n o t a d e q u a t e l y a c k n o w l e d g e t h e m a l l , t h o u g h I w i s h I c o u l d e x p r e s s a p p r e c i a t i o n t o e a c h a n d e v e r y o n e . I t h a n k D r . J a m e s S h a f f e r , m a j o r p r o f e s s o r , a n d D r . M i c h a e l W e b e r , t h e s i s a d v i s o r , f o r t h e i r i n t e l l e c t u a l s t i m u l a t i o n , s u p p o r t , a n d g u i d a n c e . T h e a s s i s t a n c e a n d i n s i g h t s f r o m t h e o t h e r m e m b e r s o f m y g u i d a n c e a n d t h e s i s c o m m i t t e e s , D r . W a r r e n V i n c e n t , D r . D o n a l d M e a d , D r . D o n a l d R i c k s , D r . C a r l L i e d h o l m , a n d D r . T h o m a s P i e r s o n , w a s g r a t e f u l l y r e c e i v e d d u r i n g v a r i o u s p e r i o d s i n t h e g r a d u a t e p r o g r a m . M y f a m i l y a n d I a r e v e r y g r a t e - f u l f o r t h e f i n a n c i a l s u p p o r t f r o m t h e D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o - m i c s d u r i n g m y s t u d i e s i n M i c h i g a n a n d r e s e a r c h i n T h a i l a n d . I a l s o a p p r e c i a t e d t h e c o l l e a g u e s h i p a n d s h a r e d i n s i g h t s o f t h e o t h e r g r a d u a t e s t u d e n t s i n t h e D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s . I a m i n d e b t e d t o t h e R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t A s s e s s m e n t P r o j e c t ' s r e s e a r c h t e a m a n d s t a f f i n T h a i l a n d w h o c a m e f r o m K a s e t s a r t , C h i a n g M a i , K h o n K a e n , O h i o S t a t e , a n d M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t i e s . I n t e r a c t i o n w i t h t h e m p r o v i d e d t h e i n t e l l e c t u a l a n d m o r a l s u p p o r t n e e d e d t o s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e t h e f i e l d r e s e a r c h f o r t h i s d i s s e r t a t i o n . S p e c i a l t h a n k s i s g i v e n t o t h e T h a i r e s e a r c h c o l l a b o r a t o r s f o r v a r i o u s c o m p o n e n t s o f t h e r e s e a r c h , V i n i c h V e e r a y a n g k u l , N i t t a y a N o n g t a d a , C h i r a w a n C h a i s u w a n , a n d T a w e k i a t Y i m s a w a t . T h e t i m e a n d e f f o r t o f t h e h u n d r e d s o f p e r s o n s i n t e r - v i e w e d d u r i n g t h e f i e l d w o r k i s t r u l y a p p r e c i a t e d . A s p e c i a l n o t e o f t h a n k s t o M r s . A n n e M o r r i s f o r t y p i n g a s e e m i n g l y e n d l e s s m a n u s c r i p t a n d M r s . L o i s P i e r s o n f o r t h e c o m p l e t i o n o f t h e f i n a l d r a f t . I t w i l l t a k e a l i f e - t i m e t o r e c i p r o c a t e f o r t h e p a t i e n c e , s u p p o r t , a n d s a c r i f i c e s o f m y f a m i l y - - m y w i f e , T s u i - h s i a , c h i l d r e n A l l e n , A n g e l a , a n d D e a n , a n d p a r e n t s . T h e e x p r e s s i o n o f a p p r e c i a t i o n i s o n l y a f i r s t s t e p , n o w c o m e s t h e t i m e t o u s e t h e k n o w l e d g e , p a t i e n c e , a n d w i s d o m g a i n e d f r o m t h e g r a d u a t e p r o g r a m t o b e n e f i t t h e i n d i v i d u a l s a n d p e o p l e s i n v o l v e d i n t h a t l e a r n i n g - g r o w i n g p r o c e s s . i v A B S T R A C T I M P R O V I N G T H E P E R F O R M A N C E O F P R O C U R E M E N T S Y S T E M S F O R F R U I T A N D V E G E T A B L E P R O C E S S O R S I N T H A I L A N D : A C A S E S T U D Y O F U P - C O U N T R Y P I C K L E R S A N D C A N N E R I E S B y M e r l e R . M e n e g a y O n e o f T h a i l a n d ' s d e v e l o p m e n t s t r a t e g i e s f o r e x p l o i t i n g l o w c o s t l a b o r a n d a n a b u n d a n c e o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s i s t o p r o m o t e l a b o r i n t e n s i v e , e x p o r t - o r i e n t e d , a g r o - b u s i n e s s e s a s a s o u r c e o f f o r e i g n e x c h a n g e , r u r a l e m p l o y m e n t , f o r e i g n i n v e s t m e n t , a n d a d v a n c e d t e c h n o l o - g i e s . F o l l o w i n g t h e r a p i d g r o w t h o f t h e i r c a n n e d p i n e a p p l e i n d u s t r y , a s e r i e s o f a d v e r s e e v e n t s l e d t o e x c e s s c a p a c i t y , s u p p l y p r o c u r e m e n t i r r e - g u l a r i t i e s , w e a k e n i n g d e m a n d , a n d b u s i n e s s f a i l u r e f o r u p - c o u n t r y c a n n e r - i e s , t h u s a c c e n t i n g t h e n e e d f o r r e a s s e s s i n g t h e i r s t r a t e g y a n d e x a m i n i n g t h e p o l i c y a l t e r n a t i v e s . T h e p r o b l e m s u n d e r l y i n g t h e s t r a t e g y o f p r o m o t - i n g a l a r g e s c a l e f r u i t a n d v e g e t a b l e c a n n i n g i n d u s t r y a n d e n g a g i n g i n a n " e x p o r t t h r u s t " f o r f r e s h f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a r e e x a m i n e d i n t h i s s t u d y . T h e g o a l o f t h i s p r o b l e m - s o l v i n g s t u d y i s t o d e t e r m i n e h o w t o i m p r o v e t h e p e r f o r m a n c e o f n e w f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c u r e m e n t s y s t e m s a n d t h e r e b y e x p a n d e m p l o y m e n t a n d i n c o m e g e n e r a t i n g a c t i v i t i e s i n r u r a l a r e a s . A s y s t e m s a p p r o a c h i s u s e d t o d e v e l o p a d i a g n o s t i c f r a m e w o r k f o r i d e n t i f y i n g t h e k e y c h a r a c t e r i s t i c s , i n t e r r e l a t i o n s h i p s , a n d p r o b l e m s o f p r o c u r e m e n t a r r a n g e m e n t s i n t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t i o n / c o n s u m p t i o n s y s t e m . T h e i n i t i a l c h a p t e r s d e s c r i b e t h e p r o b l e m a r e a , e x p l a i n t h e s y s t e m ' s a p p r o a c h , a n d p r o v i d e a d i a g n o s t i c f r a m e w o r k w h i c h f o c u s e s o n t h e M e r l e R . M e n e g a y a s s e s s m e n t o f p r o c e s s o r p r o c u r e m e n t s y s t e m s b o t h f r o m t h e p r o c e s s o r a n d f r e s h f o o d m a r k e t p e r s p e c t i v e s . T h e f o l l o w i n g c h a p t e r s e x a m i n e t w o t y p e s o f p r o c e s s o r s , t r a d i t i o n a l p i c k l e r s a n d c a n n e r i e s . T h e a n a l y s i s o f t h e t r a d i t i o n a l u p - c o u n t r y p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s a n d o n e o f t h e i r e s t a b l i s h e d r a w m a t e r i a l s ( g a r l i c ) p r o v i d e s a n u n d e r s t a n d i n g o f s o u r c e s , i m p l i c a t i o n s , a n d a d j u s t - m e n t s t o p r o b l e m s w i t h p i c k l e r p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s , t h e r e b y g a i n i n g i n s i g h t s u s e f u l t o t h e n e w e r c a n n e r i e s l o c a t i n g u p - c o u n t r y . T h e d i a g n o s i s o f p r o b l e m s w i t h t h e u p - c o u n t r y c a n n e r i e s a n d o n e o f t h e i r r e c e n t l y i n t r o - d u c e d r a w m a t e r i a l s ( t o m a t o ) p r o v i d e s i n s i g h t s i n t o h o w t h e p e r f o r m a n c e o f t h a t i n d u s t r y ' s p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s c a n b e i m p r o v e d . T h e f i n a l c h a p t e r s y n t h e s i z e s t h e f i n d i n g s o f t h e p r e v i o u s c h a p t e r s a n d a t t e m p t s t o i d e n t i f y k e y c h a r a c t e r i s t i c s a n d p o t e n t i a l p r o b l e m a t i c r e l a t i o n s h i p s w i t h i n p r o c u r e m e n t s y s t e m s . C o n c l u s i o n s i n c l u d e t h e i m p o r t a n c e o f t h e " p r o m o t e r " p r o c u r e m e n t a p p r o a c h , t h e i m p o r t a n c e o f c a r e f u l v i l l a g e s e l e c t i o n a s a s u p p l i e r o f r a w m a t e r i a l s , t h e a d v a n t a g e s o f u s i n g t h e e n t r e p r e n e u r i a l t a l e n t s o f m i d d l e m e n , a n d t h e w i s d o m o f a " g r a d u a l i s m " g r o w t h s t r a t e g y . R e c o m m e n d a t i o n s w e r e m a d e f o r i m p r o v i n g t h e p e r f o r m a n c e o f p r o c e s s o r l a n d p u b l i c s e c t o r o p e r a t i o n s , a s w e l l a s f o r c o n d u c t i n g f u r t h e r r e s e a r c h . e m 1 0 3 0 0 0 T A B L E O F C O N T E N T S L I S T O F T A B L E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L I S T O F F I G U R E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C H A P T E R I : T H E R E S E A R C H P R O B L E M . . . . . . . . . . . . . . . . . A . T H A I L A N D ' S S T R A T E G Y F O R E X P L O I T I N G L O N C O S T L A B O R A N D A B U N D A N T R A W M A T E R I A L S . . . . . . . . . . . . . . . . B . P R O B L E M S W I T H T H E I N V E S T M E N T S T R A T E G Y . . . . . . . . . . . C . R E S E A R C H G O A L A N D O B J E C T I V E . . . . . . . . . . . . . . . . D . S E T T I N G O F T H E S T U D Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E . O R G A N I Z A T I O N O F T H E D I S S E R T A T I O N . . . . . . . . . . . . . C H A P T E R I I : T H E R E S E A R C H A P P R O A C H . . . . . . . . . . . . . . . . A . T H E S Y S T E M S A P P R O A C H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . A N A L Y T I C A L M E T H O D S F O R U N D E R S T A N D I N G P R O C U R E M E N T S Y S T E M S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . D i a g n o s t i c F r a m e w o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . T r a n s a c t i o n C o s t T h e o r y . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . C a s e S t u d y A p p r o a c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . D A T A C O L L E C T I O N M E T H O D S . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . T h e R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t A s s e s s m e n t P r o j e c t S a m p l e F r a m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . T o w n L e v e l R O F E A P A c t i v i t i e s . . . . . . . . . . . b . V i l l a g e L e v e l R O F E A P A c t i v i t i e s . . . . . . . . . . 2 . S u b s e c t o r S t u d i e s E x t e n d i n g B e y o n d R O F E A P S a m p l e F r a m e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C H A P T E R I I I : O V E R V I E W O F T H E F R U I T A N D V E G E T A B L E P R O D U C T I O N - A . D I S T R I B U T I O N S Y S T E M I N T H A I L A N D . . . . . . . . . . C O U N T R Y S E T T I N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 2 . 3 . O v e r v i e w o f t h e T h a i l a n d E c o n o m y . . . . . . . . . . . G e o - P o l i t i c a l a n d R e g i o n a l C o n s i d e r a t i o n s . . . . . . . C o n t r i b u t i o n o f F r u i t s a n d V e g e t a b l e s t o t h e E c o n o m y D E M A N D A N D R E L A T E D C H A R A C T E R I S T I C S O F F R U I T S A N D V E G E T A B L E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 2 . C h a r a c t e r i s t i c s o f C o n s u m p t i o n . . . . . . . . . . . . F a c t o r s D e t e r m i n i n g C o n s u m e r D e m a n d . . . . . . . . . . P a g e X l 3 I 8 2 4 2 8 2 8 3 2 3 3 3 5 3 8 3 8 3 8 4 1 4 4 4 4 5 0 5 7 3 . G o v e r n m e n t I n i t i a t i v e s a n d I n t e r v e n t i o n s . . . . . . . C . S U P P L Y A N D R E L A T E D C H A R A C T E R I S T I C S O F F R U I T S A N D ~ V E G E T A B L E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 2 . S e l e c t e d C h a r a c t e r i s t i c s o f V e g e t a b l e s . . . . . . . . a . T r e n d s i n P r o d u c t i o n a n d P l a n t e d A r e a . . . . . . . S e l e c t e d C h a r a c t e r i s t i c s o f F r u i t s . . . . . . . . . . a . T r e n d s i n P r o d u c t i o n a n d P l a n t e d A r e a . . . . . . . D . P A R T I C I P A N T S W I T H I N T H E M A R K E T I N G S Y S T E M . . . . . . . . . 1 . 2 . C H A P T E R I V : F r e s h F o o d M a r k e t i n g S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . P r o c e s s e d F o o d M a r k e t i n g S y s t e m . . . . . . . . . . . . a . C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e P i c k l i n g - P r e s e r v i n g I n d u s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( l ) T y p e s o f P r o d u c t s . . . . . . . . . . . . . . ( 2 ) N u m b e r a n d D i s t r i b u t i o n o f P r o c e s s i n g F i r m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e C a n n i n g I n d u s t r y . . . . . . ( l ) I n t e r m e d i a t e a n d F i n a l P r o d u c t s . . . . . . . ( 2 ) N u m b e r a n d D i s t r i b u t i o n o f P r o c e s s i n g F i r m s N O R T H E R N P I C K L I N G - P R E S E R V I N G F I R M S W I T H E M P H A S I S O N G A R L I C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I N T R O D U C T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . D E S C R I P T I O N O F P I C K L I N G - P R E S E R V I N G F I R M S . . . . . . . . . 1 . 2 . 3 . P r o d u c t s a n d T h e i r M a r k e t s . . . . . . . . . . . . . . F a c i l i t i e s , P r o c e s s i n g T e c h n o l o g y . a n d E m p l o y m e n t . . . R a w M a t e r i a l s a n d F a b r i c a t i n g M a t e r i a l s a n d P a r t s . . . C . A N A L Y S I S O F C H A R A C T E R I S T I C S A N D P R A C T I C E S O F P R O C E S S O R S B Y F I R M T Y P E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 2 . O v e r v i e w o f t h e F i r m A n a l y s i s . . . . . . . . . . . . . F r u i t D o m i n a n t P i c k l e r / W h o l e s a l e r / R e t a i l e r s ( F D R I I ) a . M a r k e t S e g m e n t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . b . I n t e r n a l O r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n . . . . . . . . c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t P a t t e r n s . . . . . . . . . F r u i t D o m i n a n t P i c k l e r / W h o l e s a l e r s ( F D W I I I ) . . . . . a . M a r k e t S e g m e n t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . b . I n t e r n a l O r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n . . . . . . . . c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t P a t t e r n s . . . . . . . . . v i 8 7 8 7 8 9 9 6 9 8 9 8 1 0 8 1 0 8 1 0 8 1 0 9 1 1 1 1 1 7 1 2 2 1 2 4 1 2 9 1 2 9 1 3 2 1 3 6 1 3 7 1 3 7 1 3 9 1 4 2 P a g e 4 . V e g e t a b l e D o m i n a n t P i c k l e r / W h o l e s a l e r / R e t a i 1 e r s ( V D R I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3 a . M a r k e t S e g m e n t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3 b . I n t e r n a l O r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n . . . . . . . . 1 4 6 c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t P a t t e r n s . . . . . . . . . 1 4 6 I 5 . S i n g l e P r o d u c t V e g e t a b l e D o m i n a n t F i r m s ( V D W I V ) . . . 1 4 8 a . M a r k e t S e g m e n t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9 b . I n t e r n a l O r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n . . . . . . . . 1 4 9 6 . F r u i t D o m i n a n t W h o l e s a l e r s . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0 7 . I n s i g h t s G a i n e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 D . G A R L I C A S A R A W M A T E R I A L V I E W E D I N A M A R K E T I N G S Y S T E M S C O N T E X T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 3 l . U s e s o f G a r l i c . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . 1 5 4 2 . D e m a n d D i m e n s i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 5 a . C h a r a c t e r i s t i c s o f D e m a n d . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 b . C o n s u m p t i o n P a t t e r n s . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 9 3 . S e l e c t e d C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e G a r l i c M a r k e t i n g S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 5 a . O r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n . . . . . . . . . . . . 1 6 6 b . P r i c e T r e n d s , S e a s o n a l i t y , a n d V a r i a b i l i t y . . . . 1 7 3 c . C o m p e t i t i v e C o n d i t i o n s . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 4 . S u p p l y D i m e n s i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8 a . T h a i l a n d ' s P o s i t i o n A m o n g W o r l d P r o d u c e r s . . . . . 1 8 8 b . T r e n d s a n d C h a n g e s i n G a r l i c P r o d u c t i o n . . . . . . 1 9 0 c . C h a r a c t e r i s t i c s o f G a r l i c C u l t i v a t i o n a n d G r o w e r s . 1 9 5 E . G A R L I C P R O C U R E M E N T P R A C T I C E S . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 3 1 . F r e s h M a r k e t B u y e r s ( S e m i - D r y a n d D r y F o r m s ) . . . . . 2 0 4 2 . P i c k l i n g M a r k e t B u y e r s ( F r e s h F o r m s ) . . . . . . . . . 2 0 6 F . D I A G N O S I S O F P R O B L E M S E N C O U N T E R E D . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 C H A P T E R V : U P - C O U N T R Y C A N N E R I E S W I T H E M P H A S I S 0 N T O M A T O . . . . . 2 2 3 A . I N T R O D U C T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . 2 2 3 8 . D E S C R I P T I O N A N D A N A L Y S I S O F N O R T H E R N C A N N I N G F I R M S . . . . 2 2 4 1 . O l d T i m e r ( O T ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 5 a . P l a n t L o c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 5 b . F i r m C h a r a c t e r i s t i c s . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 6 v i i c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t . . . . . . . . . . . . . d . I n s i g h t s G a i n e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Y o u n g U p - S t a r t ( Y U S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . a . P l a n t L o c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . F i r m C h a r a c t e r i s t i c s . . . . . . . . . . . . . . . c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t . . . . . . . . . . . . . d . I n s i g h t s L e a r n e d . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . O u t - o f - B u s i n e s s ( O O B ) . . . . . . . . . . . . . . . . . a P l a n t L o c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . F i r m C h a r a c t e r i s t i c s . . . . . . . . . . . . . . . c R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t . . . . . . . . . . . . . d R e m a i n i n g I s s u e s . . . . . . . . . . . . . . . . . e . I n s i g h t s G a i n e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . D E S C R I P T I O N A N D A N A L Y S I S O F H O R T H E A S T E R N C A N N I N G F I R M S 1 . G r o w i n g B u s i n e s s ( G B ) . . . . . . . . . . . . . . . . . a . P l a n t L o c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . F i r m C h a r a c t e r i s t i c s . . . . . . . . . . . . . . . c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t . . . . . . . - . . . . . . d . I n s i g h t s G a i n e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . O u t - o f - R e a c h ( 0 0 R ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . P l a n t L o c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . F i r m C h a r a c t e r i s t i c s . . . . . . . . . . . . . . . c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t . . . . . . . . . . . . . d . I n s i g h t s G a i n e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . T O M A T O A S A R A W M A T E R I A L V I E W E D I N A M A R K E T I N G S Y S T E M S C O N T E X T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . U s e s o f T o m a t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . D e m a n d D i m e n s i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . C o n s u m p t i o n P a t t e r n s . . . . . . . . . . . . . . . b . C h a r a c t e r i s t i c s o f P r o d u c t s T r a d e d . . . . . . . . 3 . S e l e c t e d C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e T o m a t o M a r k e t i n g S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . O r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n . . . . . . . . . . . . b . P r i c e T r e n d s , S e a s o n a l i t y , a n d V a r i a b i l i t y c . C o m p e t i t i v e C o n d i t i o n s . . . . . . . . . . . . . . v i i i 2 4 3 2 5 7 2 5 9 2 6 0 2 6 7 2 7 6 2 7 7 2 8 2 P a g e 4 . S u p p l y D i m e n s i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 3 a . T h a i l a n d ' s P o s i t i o n A m o n g W o r l d P r o d u c e r s . . . . . 3 0 8 b . T r e n d s a n d C h a n g e s i n T o m a t o P r o d u c t i o n . . . . . . 3 0 8 c . G r o w e r a n d C u l t i v a t i o n C o n d i t i o n s . . . . . . . . . 3 1 3 E . T O M A T O P R O C U R E M E N T P R A C T I C E S . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 F . D I A G N O S I S O F P R O B L E M S E N C O U N T E R E D . . . . . . . . . . . . . 3 3 8 C H A P T E R V I : F I N D I N G S , C O N C L U S I O N S , A N D R E C O M M E N D A T I O N S . . . . . 3 4 6 A . S U M M A R Y A N D S Y N T H E S I S O F F I N D I N G S . . . . . . . . . . . . . 3 4 6 1 . B a c k g r o u n d a n d O b j e c t i v e s . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 6 2 . S u m m a r y a n d S y n t h e s i s o f F i n d i n g s . . . . . . . . . . . 3 4 7 a . O v e r v i e w o f t h e F r u i t a n d V e g e t a b l e P r o d u c t i o n - D i s t r i b u t i o n S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 7 b . P i c k l i n g - P r e s e r v i n g F i r m s w i t h E m p h a s i s o n G a r l i c . 3 5 0 c . U p - C o u n t r y C a n n e r i e s w i t h E m p h a s i s o n T o m a t o . . . 3 5 6 d P r o c u r e m e n t S y s t e m s f o r M a r k e t i n g A g e n t s a n d P r o c e s s o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 1 B . C O N C L U S I O N S A N D R E C O M M E N D A T I O N S . . . . . . . . . . . . . . 3 6 7 1 . M a i n C o n c l u s i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 7 a . T h e " P r o m o t e r A p p r o a c h " t o O r g a n i z i n g R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t i s P a r t i c u l a r l y E f f e c t i v e f o r C a n n e r - i e s I n t r o d u c i n g N e w P r o c e s s i n g V a r i e t i e s i n D i s - p e r s e d H e t e r o g e n e o u s C u l t i v a t i o n A r e a s w i t h M o s t l y S e m i - S u b s i s t e n c e F a r m e r s . . . . . . . . . . . . . 3 6 7 b . S e l e c t i o n b y V i l l a g e R a t h e r t h a n J u s t b y I n d i - v i d u a l F a r m e r i s a V e r y C r u c i a l C o m p o n e n t o f a n E f f e c t i v e R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t S t r a t e g y i n T h a i l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 9 c . M i d d l e m e n a r e U n i q u e l y q u a l i f i e d t o B o t h I n i t i a t e C h a n g e s i n V i l l a g e E n t e r p r i s e s a n d B e c o m e a M a j o r S o u r c e o f E n t r e p r e n e u r i a l T a l e n t f o r R u r a l S m a l l S c a l e I n d u s t r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 0 d . " G r a d u a l i s m " i s a D e s i r a b l e S t r a t e g y f o r E s t a b l i s h - i n g a P r o c u r e m e n t S y s t e m f o r N e w P r o c e s s i n g V a r i - e t i e s o f F r u i t s a n d V e g e t a b l e s U n d e r U p - C o u n t r y C o n d i t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 1 2 . R e c o m m e n d a t i o n s f o r P r o c e s s o r s . . . . . . . . . . . . 3 7 3 3 . R e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e P u b l i c S e c t o r . . . . . . . . . 3 7 5 4 . R e c o m m e n d a t i o n s f o r F u r t h e r R e s e a r c h . . . . . . . . . 3 8 0 A P P E N D I X : C A S E S T U D I E S O F V I L L A G E S O F T O M A T O C U L T I V A T O R S . . . . 3 8 2 B I B L I O G R A P H Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 5 i x T a b l e 2 - 1 2 - 3 3 - 1 3 - 2 3 - 3 3 - 4 3 - 8 3 - 9 3 - 1 0 3 - 1 1 3 - 1 2 3 - 1 3 L I S T O F T A B L E S O p e r a t i o n a l D e f i n i t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . D i s t r i b u t i o n o f t h e R O F E A P R e s e a r c h S i t e s . . . . . . . . . T o p i c s f o r S p e c i a l Q u e s t i o n n a i r e s A d m i n i s t e r e d t o S e l e c t e d S m a l l F i r m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . K e y E c o n o m i c I n d i c a t o r s f o r T h a i l a n d , 1 9 7 9 - 1 9 8 1 . . . . . . G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t O r i g i n a t i n g F r o m C r o p s A t C u r r e n t M a r k e t P r i c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . K e y C h a r a c t e r i s t i c s o f F r u i t s a n d V e g e t a b l e s a s C o m m o d i t i e s W i t h I m p l i c a t i o n s f o r T h e i r U s e a s R a w M a t e r i a l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R e l e v a n t C h a r a c t e r i s t i c s o f P r o c e s s e d P r o d u c t s a n d I m p l i c a t i o n s f o r P r o c e s s o r s . . . . . . . . . . . . . . E s t i m a t e d P e r C a p i t a F o o d C o n s u m p t i o n b y R e g i o n a n d M a j o r F o o d G r o u p s , a s C o m p u t e d f r o m t h e 1 9 6 2 H o u s e h o l d E x p e n d i t u r e S u r v e y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P r i v a t e F o o d C o n s u m p t i o n E x p e n d i t u r e . . . . . . . . . . . A v e r a g e M o n t h l y C o n s u m p t i o n E x p e n d i t u r e P e r H o u s e h o l d b y C o m m u n i t y T y p e a n d R e g i o n , 1 9 7 5 - 7 6 . . . . . . . . . . . A v e r a g e H o u s e h o l d E x p e n d i t u r e s i n a 7 - D a y P e r i o d f o r I t e m s o f F o o d , E s p e c i a l l y F r e s h a n d P r e s e r v e d F r u i t s a n d V e g e t a b l e s b y R e g i o n , 1 9 7 5 - 7 6 . . . . . . . . . . . . . T h a i l a n d ' s P o p u l a t i o n b y R e g i o n ( O O O ' s ) . . . . . . . . . . P r o j e c t e d P o p u l a t i o n b y R e g i o n ( 0 0 0 ' s ) . . . . . . . . . . H o u s e h o l d T o t a l I n c o m e b y R e g i o n , T h a i l a n d , 1 9 6 2 - 6 3 t o 1 9 7 5 - 7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C r o p C h a r a c t e r i s t i c s a n d G r o w e r M a n a g e m e n t C o n s i d e r a t i o n s P r o d u c t i o n a n d P l a n t e d A r e a o f S e l e c t e d V e g e t a b l e C o m m o d i t i e s , 1 9 7 4 - 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . P r o d u c t i o n a n d P l a n t e d A r e a o f S e l e c t e d V e g e t a b l e C o m m o d i t i e s b y R e g i o n , 1 9 7 9 . . . . . . . . . . . . . . P r o d u c t i o n a n d P l a n t e d A r e a T r e n d s f o r S e l e c t e d F r u i t C o m m o d i t i e s f o r t h e W h o l e K i n g d o m , 1 9 7 3 - 1 9 7 8 / 7 9 P r o d u c t i o n a n d P l a n t e d A r e a s o f S e l e c t e d F r u i t C o m m o d i t i e s b y R e g i o n , 1 9 7 7 . . . . . . . . . . . . . . S i z e D i s t r i b u t i o n ( E m p l o y m e n t B a s e d ) o f R e g i s t e r e d P i c k l i n g a n d P r e s e r v i n g F i r m s b y R e g i o n . . . . . . . . S i z e D i s t r i b u t i o n ( C a p i t a l S t o c k B a s e d ) o f R e g i s t e r e d P i c k l i n g - P r e s e r v i n g F i r m s b y R e g i o n . . . . . . . . . . S e l e c t e d C h a r a c t e r i s t i c s o f R e g i s t e r e d P i c k l i n g - P r e s e r v i n g F i r m s b y R e g i o n . . . . . . . . . . . . . . . P a g e 2 7 3 1 3 4 4 O 5 1 5 3 5 4 5 5 5 8 5 9 6 O 6 5 7 O 7 2 7 5 7 6 9 4 9 5 9 7 T a b l e P a g e 3 - 2 0 N u m b e r o f F r u i t a n d V e g e t a b l e C a n n e r y F i r m s N e w l y R e g i s t e r e d b y Y e a r , 1 9 6 7 - 1 9 8 1 . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 3 - 2 1 S i z e D i s t r i b u t i o n ( E m p l o y m e n t B a s e d ) o f F r u i t a n d V e g e t a b l e C a n n e r y F i r m s b y R e g i o n . . . . . . . . . . . 1 0 1 3 - 2 2 S i z e D i s t r i b u t i o n ( C a p i t a l S t o c k B a s e d ) o f F r u i t a n d V e g e t a b l e C a n n e r i e s b y R e g i o n . . . . . . . . . . . . . 1 0 3 3 - 2 3 S e l e c t e d C h a r a c t e r i s t i c s o f F r u i t a n d V e g e t a b l e C a n n e r i e s b y R e g i o n , 1 9 6 7 - 1 9 8 1 . . . . . . . . . . . . . 1 0 4 4 - 1 C h a r a c t e r i s t i c s o f M a j o r R a w M a t e r i a l s . . . . . . . . . . 1 2 0 4 - 2 C h a r a c t e r i s t i c s o f I m p o r t a n t F a b r i c a t i o n M a t e r i a l s a n d P a r t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 - 3 N u m b e r o f F i r m s W i t h i n t h e P i c k l e d G a r l i c S u b s e c t o r a s F o u n d i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y . . . . . . . . . . . . . 1 2 7 4 - 4 D i s p o s a b l e P e r s o n a l I n c o m e ( P e r C a p i t a ) a n d P o p u l a t i o n o f T h a i l a n d , 1 9 7 1 - 7 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8 4 - 5 R e g i o n a l V a r i a t i o n s i n E s t i m a t e d P e r C a p i t a C o n s u m p t i o n o f D r i e d G a r l i c a s C o m p u t e d f r o m t h e 1 9 6 2 H o u s e h o l d E x p e n d i t u r e S u r v e y o f N a t i o n a l S t a t i s t i c a l O f f i c e . . . 1 6 1 4 - 6 A v e r a g e H o u s e h o l d E x p e n d i t u r e o n D r y G a r l i c i n a 7 - D a y P e r i o d , b y R e g i o n , 1 9 7 5 - 7 6 . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2 4 - 7 A v e r a g e H o u s e h o l d E x p e n d i t u r e s f o r O t h e r P i c k l e d V e g e t a b l e s i n a 7 - D a y P e r i o d , b y R e g i o n , 1 9 7 5 - 7 6 . . . . 1 6 5 4 - 8 M o n t h t o M o n t h P r i c e V a r i a t i o n s f o r G a r l i c , S o y b e a n , a n d P e a n u t s i n C h i a n g M a i a n d B a n g k o k M a r k e t s . . . . . 1 8 1 4 - 9 Y e a r l y P r i c e V a r i a t i o n s W i t h i n t h e S a m e M o n t h f o r G a r l i c , S o y b e a n , a n d P e a n u t s i n C h i a n g M a i a n d B a n g k o k M a r k e t s . 1 8 2 4 - 1 0 R e c e n t T r e n d s i n H a r v e s t e d A r e a , Y i e l d s , a n d P r o d u c t i o n o f G a r l i c b y R e g i o n s a n d M a j o r P r o d u c i n g C o u n t r i e s . . . 1 8 9 4 - 1 1 R e g i o n a l S h i f t s i n t h e P r o d u c t i o n a n d H a r v e s t e d A r e a o f G a r l i c , 1 9 6 9 / 7 0 - 1 9 7 8 / 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 4 - 1 2 H a r v e s t e d A r e a a n d P r o d u c t i o n o f G a r l i c f o r N o r t h e r n T h a i l a n d R e l a t i v e t o t h e W h o l e K i n g d o m , 1 9 6 9 - 7 9 . . . . 1 9 2 4 - 1 3 H a r v e s t e d A r e a a n d P r o d u c t i o n o f G a r l i c f o r t h e F i v e M a j o r P r o d u c i n g P r o v i n c e s , 1 9 6 9 / 7 0 . . . . . . . . . . . 1 9 3 4 - 1 4 H a r v e s t e d A r e a a n d P r o d u c t i o n o f G a r l i c f o r t h e F i v e M a j o r P r o d u c i n g P r o v i n c e s , 1 9 7 8 / 7 9 . . . . . . . . . . . 1 9 3 4 - 1 5 M a n - h o u r s o f L a b o r P e r R a i b y T y p e o f F i e l d O p e r a t i o n i n B a n P a M a r k , N o r t h e r n T h a i l a n d , 1 9 7 3 / 7 4 . . . . . . . 1 9 8 4 - 1 6 L a b o r C o s t s P e r R a i f o r S e l e c t e d C r o p s i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y , 1 9 7 5 / 7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 9 4 - 1 7 A v e r a g e V a r i a b l e P r o d u c t i o n C o s t s p e r R a i o f G a r l i c i n t h e R i m p i n g A r e a o f L a m p h u n P r o v i n c e , 1 9 8 0 / 8 1 S e a s o n . . 2 0 0 x i T a b l e 4 - 1 8 4 - 1 9 5 - 3 5 - 4 5 - 5 5 - 6 5 - 7 5 - 8 5 - 9 5 - 1 5 A - l A v e r a g e C o s t s o f P r o d u c t i o n P e r R a i o f G a r l i c . . . . . . . C o m p a r i s o n o f S e a s o n a l i t y o f A v e r a g e R a w M a t e r i a l P u r c h a s e s a n d S a l e s V a l u e f o r M a i n P r o d u c t s A c c o r d i n g t o F i r m T y p e . . . . . . . . . . . . . . . . . A v e r a g e H o u s e h o l d E x p e n d i t u r e s o n T o m a t o e s i n a 7 - D a y P e r i o d , b y R e g i o n , 1 9 7 5 - 7 6 . . . . . . . . . . . . . . . V a l u e a n d Q u a n t i t i e s o f I m p o r t e d T o m a t o P r o d u c t s a n d C o m m o d i t i e s , 1 9 7 0 - 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . V a l u e a n d Q u a n t i t y o f E x p o r t T o m a t o P r o d u c t s a n d C o m m o - d i t i e s , 1 9 7 0 - 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R e c e n t T r e n d s i n H a r v e s t e d A r e a , Y i e l d s , a n d P r o d u c t i o n o f T o m a t o e s b y R e g i o n s a n d M a j o r P r o d u c i n g C o u n t r i e s . . R e g i o n a l S h i f t s i n t h e P r o d u c t i o n a n d H a r v e s t e d A r e a o f T o m a t o , 1 9 6 9 / 7 0 - 1 9 7 8 / 7 9 . . . . . . . . . . . . . . H a r v e s t e d A r e a a n d P r o d u c t i o n o f T o m a t o e s f o r t h e F i v e M a j o r P r o d u c i n g P r o v i n c e s , 1 9 6 9 - 7 0 . . . . . . . . . . . H a r v e s t e d A r e a a n d P r o d u c t i o n o f T o m a t o e s f o r t h e F i v e M a j o r P r o d u c i n g P r o v i n c e s , 1 9 7 8 - 7 9 . . . . . . . . . . . A C o m p a r i s o n o f V i l l a g e C o n d i t i o n s i n B a n T a a n d B a n T o n g p u n , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 - 8 0 . . . . . . . . . A C o m p a r i s o n o f V i l l a g e C o n d i t i o n s i n S e l e c t e d V i l l a g e s o f N o n g K h a i , U d o r n T h a n i , a n d K h o n K a e n P r o v i n c e s , 1 9 7 9 - 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A C o m p a r i s o n o f C u l t i v a t i o n - S a l e s C o n d i t i o n s f o r t h e T o m a t o C r o p i n B a n T a a n d B a n T o n g p u n , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 - 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A C o m p a r i s o n o f C u l t i v a t i o n - S a l e s C o n d i t i o n s f o r t h e T o m a t o C r o p i n S e l e c t e d V i l l a g e s o f N o n g K h a i , U d o r n T h a n i , a n d K h o n K a e n P r o v i n c e s , 1 9 7 9 - 8 0 . . . . . . . . A C o m p a r i s o n o f t h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f T o m a t o e s i n B a n T a a n d B a n T o n g p u n , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 . . . . . . . . . . . . . . A C o m p a r i s o n o f t h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f T o m a t o e s i n B a n T a a n d B a n T o n g p u n , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A C o m p a r i s o n o f t h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f T o m a t o e s i n V i l l a g e s o f N o n g K h a i , U d o r n T h a n i , a n d K h o n K a e n P r o v i n c e s , 1 9 7 9 / 8 0 . . . . . A C o m p a r i s o n o f t h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e P e r R a i o f T o m a t o e s i n V i l l a g e s o f N o n g K h a i , U d o r n T h a n i , a n d K h o n K a e n P r o v i n c e s , 1 9 7 9 / 8 0 . . . . . . . . . . . . . . P e r s o n H o u r s o f L a b o r A c c o u n t f o r A d u l t M a l e o r F e m a l e o f C h i l d r e n ' s C o m p a r a t i v e A d v a n t a g e o r P r o d u c t i v i t y i n E a c h P a r t i c u l a r F i e l d O p e r a t i o n . . . . . . . . . . . x i i P a g e 2 1 4 2 8 3 2 8 4 3 0 9 3 1 0 3 1 2 3 1 2 3 2 6 3 3 0 3 8 3 T a b l e A - 2 A - 1 0 A - 1 1 A - 1 2 A - 1 3 A - 1 4 I l l u s t r a t i o n o f V a l u e s f o r L a b o r a s C o r r e s p o n d i n g t o t h e H i r e d P r i c e o f L a b o r f o r t h a t F i e l d O p e r a t i o n P e r M a l e o r F e m a l e P e r f o r m i n g I t i n t h a t V i l l a g e . . . T h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n T a , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n T a , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 . . . . T h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n T o n g p u n , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n T o n g p u n , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 T h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n Y o i H a i , N o n g K h a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / B O . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n Y o i H a i , N o n g K h a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 . . T h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n P a n P r a n , N o n g K h a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n P a n P r a n , N o n g K h a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 T h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n K o n g B o , U d o n T h a n i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n K o n g B o , U d o n T h a n i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 T h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n M u a n g P e n g , K h o n K a e n P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n M u a n g P e n g , K h o n K a e n P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x i i i 3 8 4 3 8 8 3 8 9 3 9 2 3 9 4 3 9 8 3 9 9 4 0 2 4 0 4 L I S T O F F I G U R E S . E i S E E E . £ 3 5 5 ; 2 - 1 M a i n P a r t i c i p a n t s i n t h e F r u i t a n d V e g e t a b l e S y s t e m . . . . 1 1 2 - 2 A D i a g n o s t i c F r a m e w o r k W h i c h I d e n t i f i e s K e y M a r k e t P a r t i c i p a n t s , L i n k a g e s , a n d I n t e r v e n i n g F o r c e s T h a t A f f e c t A l t e r n a t i v e P r o c u r e m e n t S y s t e m s . . . . . . 1 5 2 - 3 I n t e r f a c e s a n d L i n k a g e s B e t w e e n P i c k l e r s , T h e i r P r o d u c t a n d I n p u t M a r k e t s , a n d O u t s i d e F o r c e s . . . . . 1 6 2 - 4 M a p o f T h a i l a n d w i t h R O F E A P A r e a s I d e n t i f i e d . . . . . . . 3 0 3 - 1 M a p o f T h a i l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 3 - 2 M a i n P a r t i c i p a n t s i n t h e F r u i t a n d V e g e t a b l e S y s t e m . . . . 7 9 4 - 1 F l o w C h a r t o f G a r l i c P i c k l i n g a n d P a c k i n g P r o c e s s . . . . . 1 1 3 4 - 2 P r i m a r y H a r v e s t M o n t h s f o r G a r l i c , C h i n e s e M u s t a r d , P e a c h e s , a n d M a n g o i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y . . . . . . 1 1 8 4 - 3 T h e C h i a n g M a i V a l l e y P i c k l e d G a r l i c S u b s e c t o r . . . . . . 1 2 6 4 - 4 S e a s o n a l i t y a n d C o m p o s i t i o n o f t h e L a b o r F o r c e f o r a n A v e r a g e F D R I I P i c k l i n g F i r m , 1 9 8 0 - 8 1 . . . . . . . . . 1 3 5 4 - 5 S e a s o n a l i t y a n d C o m p o s i t i o n o f t h e L a b o r F o r c e f o r a n A v e r a g e F D W I I I P i c k l i n g F i r m , 1 9 8 0 - 8 1 . . . . . . . . . 1 4 1 4 - 6 S e a s o n a l i t y a n d C o m p o s i t i o n o f t h e L a b o r F o r c e f o r a n A v e r a g e V D R I P i c k l i n g F i r m , 1 9 8 0 - 8 1 . . . . . . . . . . 1 4 7 4 - 7 M a r k e t P a r t i c i p a n t s i n t h e G a r l i c S u b s e c t o r . . . . . . . . 1 6 8 4 - 8 Y e a r l y A v e r a g e R e a l a n d N o m i n a l W h o l e s a l e P r i c e s f o r G r a d e 1 D r y G a r l i c ( 1 9 6 0 - 8 0 ) a n d P l a n t e d A r e a o f G a r l i c ( 1 9 6 2 / 6 3 - 1 9 7 8 / 7 9 ) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 6 4 - 9 S e a s o n a l i t y o f N o r t h e r n G r a d e 1 a n d G r a d e 2 D r y G a r l i c W h o l e s a l e P r i c e s , B a n g k o k . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 8 4 - 1 0 C h a n g e s i n S e a s o n a l i t y o f G r a d e 1 D r y G a r l i c W h o l e s a l e P r i c e s i n B a n g k o k , 1 9 6 5 - 6 9 a n d 1 9 7 5 - 7 9 . . . . . . . . . 1 8 0 4 - 1 1 A v e r a g e W h o l e s a l e P r i c e o f G r a d e 1 G a r l i c i n B a n g k o k , . C h i a n g M a i , a n d K h o n K a e n C i t i e s , 1 9 7 6 - 7 8 . . . . . . . 1 8 4 5 - 1 O r g a n i z a t i o n o f t h e Y U S S y s t e m . . . . . . . . . . . . . . 2 4 0 5 - 2 M a r k e t P a r t i c i p a n t s i n t h e T o m a t o S u b s e c t o r . . . . . . . . 2 8 8 5 - 3 Y e a r l y A v e r a g e R e a l a n d N o m i n a l W h o l e s a l e P r i c e f o r T o m a t o ( 1 9 7 3 - 8 0 ) a n d P l a n t e d A r e a o f T o m a t o ( 1 9 7 2 / 7 3 - 1 9 7 8 / 7 9 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 2 5 - 4 S e a s o n a l i t y o f T o m a t o W h o l e s a l e P r i c e s i n B a n g k o k a n d C h i a n g M a i , 1 9 7 6 - 7 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 3 5 - 5 C h a n g e s i n S e a s o n a l i t y o f T o m a t o W h o l e s a l e P r i c e s i n B a n g k o k , 1 9 7 3 - 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 5 5 - 6 M o n t h l y W h o l e s a l e P r i c e s o f T o m a t o i n K h o n K a e n , C h i a n g M a i a n d B a n g k o k , 1 9 7 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 6 x i v C H A P T E R I T H E R E S E A R C H P R O B L E M I n T h a i l a n d f r u i t a n d v e g e t a b l e c a n n e r i e s h a v e b e e n e s t a b l i s h e d i n r e s p o n s e t o t h e g o v e r n m e n t ' s B o a r d o f I n v e s t m e n t N u n ) p r o m o t i o n a l s t r a t e g y . I n t h e N o r t h o f T h a i l a n d t h e f e r t i l e , d e v e l o p e d C h i a n g M a i V a l l e y h a s b e e n a m a j o r p r o d u c t i o n a r e a f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s d u e t o i t s p a r t i c u l a r l y f a v o r a b l e c l i m a t e a n d i n d u s t r i o u s f a r m e r s . F o r m a n y d e c a d e s p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s h a v e r e l i e d o n t h e a b u n d a n t f r u i t s a n d v e g e t a b l e s t o s u p p o r t t h e i r e x p a n s i o n i n c o n c e r t w i t h t h e e x p a n d - i n g d e m a n d f r o m t h e T h a i t o u r i s t i n d u s t r y c e n t e r e d i n s c e n i c C h i a n g M a i C i t y . I n t h e l a t e 1 9 6 0 s a n d e a r l y 1 9 7 0 s t h e g o v e r n m e n t p r o m o t i o n s t r a t e g y f o r e x p o r t i n g p r o c e s s e d f r u i t s a n d v e g e t a b l e s r e s u l t e d i n t h e o p e n i n g o f a c a n n e r y i n a n e i g h b o r i n g a r e a . A f e w y e a r s l a t e r t h e c o n - s t r u c t i o n o f a l a r g e s c a l e f o o d p r o c e s s i n g c o m p l e x , d e s i g n e d a s t h e l a r g e s t o f i t s t y p e i n S o u t h e a s t A s i a , b e g a n i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y i t s e l f . B y 1 9 7 7 l o c a l f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s i n g w a s a t i t s p e a k w i t h p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s o p e r a t i n g s i d e - b y - s i d e w i t h m e d i u m a n d l a r g e s c a l e f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s i n g f i r m s . I n t h e N o r t h e a s t t h e s u p p l i e s o f p r o c e s s a b l e f r u i t s a n d v e g e t a b l e s w e r e v e r y l i m i t e d , t h u s v e r y l i t t l e p i c k l i n g e v o l v e d . Y e t , b y t h e l a t e 1 9 7 0 5 a m e a t p r o c e s s i n g f i r m e x p a n d e d i t s o p e r a t i o n i n t o t h e c a n n i n g o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s w h i c h w e r e s h i p p e d i n f r o m p r o d u c t i o n a r e a s i n t h e N o r t h e r n a n d C e n t r a l P l a i n s r e g i o n s . T h i s f i r m e n v i s i o n e d a n e x p a n d e d l o c a l p r o d u c t i o n o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s b a s e d o n i t s p r o m o — t i o n a l e f f o r t s . O n t h e n o r t h e r n m o s t f r i n g e o f t h i s r e g i o n , t w o l o c a l m i d d l e m e n p r o m o t e d t h e e x p a n s i o n o f l o c a l t o m a t o c u l t i v a t i o n a n d b u i l t s m a l l p r o c e s s i n g f a c t o r i e s w h i c h i n c r e a s e d i n s i z e a l o n g w i t h e v e r - i n c r e a s i n g s u p p l i e s o f p r o c e s s i n g t o m a t o e s . A . T H A I L A N D ' S S T R A T E G Y F O R E X P L O I T I N G L O W C O S T L A B O R A N D A B U N D A N T R A W M A T E R I A L S T h e i n v e s t m e n t s t r a t e g y m e n t i o n e d a b o v e f o c u s e d o n p r o m o t i n g l a b o r i n t e n s i v e , e x p o r t - o r i e n t e d , a g r o - b u s i n e s s e s a s a s o u r c e o f f o r e i g n e x c h a n g e , r u r a l e m p l o y m e n t , f o r e i g n i n v e s t m e n t , a n d a d v a n c e d t e c h n o l o - g i e s . T h e f r u i t a n d v e g e t a b l e c a n n i n g i n d u s t r y c l e a r l y w a s a s t r o n g c a n d i d a t e b e c a u s e o f b o t h t h e p e r c e i v e d a b u n d a n c e o f r a w m a t e r i a l s , a n d t h e g r a d u a l f o r e s e e a b l e s h i f t o f t h a t i n d u s t r y o u t o f T a i w a n d u e t o t h e p r e s s u r e s o f i n c r e a s i n g l a b o r c o s t s a n d l a n d u s a g e . A l s o t h e a t t i t u d e o f T h a i b u s i n e s s m e n o f C h i n e s e o r i g i n i s f r e q u e n t l y t o i m i t a t e t h e i n d u s t r i a l s u c c e s s e s o f T a i w a n , a s t h a t c o u n t r y o u t g r o w s t h e m a n d m o v e s t o h i g h e r l e v e l s o f i n d u s t r i a l i z a t i o n . T r a n s f e r o f t e c h n o l o g y , p r o d u c - t i o n a n d m a r k e t i n g i n s i g h t s , a n d e v e n c a p i t a l h a v e b e e n r e a d i l y a v a i l a b k a t h r o u g h j o i n t v e n t u r e s a n d t h e m a i n t e n a n c e o f h i s t o r i c a l l y c l o s e w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e t w o g r o u p s o f b u s i n e s s m e n . I t w a s n o a c c i d e n t t h a t i n T h a i l a n d o n e o f t h e v e r y f i r s t j o i n t v e n t u r e s f o r f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s i n g i n c l u d e d T a i w a n p a r t n e r s . F o r t u n a t e l y t h e i n i t i a l e x p e r i e n c e w i t h t h i s s t r a t e g y f o r f r u i t c a n n i n g a p p e a r e d e x t r e m e l y s u c c e s s f u l . T h a i l a n d ' s n e w e x p o r t s e a r n e d i t a p o s i t i o n a s t h e s e c o n d l a r g e s t s u p p l i e r o f c a n n e d p i n e a p p l e i n t h e " T h e P i n e a p p l e C r ' [ 3 . 9 2 . u s h e r , " F a r E a s t E c o n o m i c R e v i e w , M a r c h 1 7 . 1 9 8 3 , w o r l d m a r k e t w i t h i n l e s s t h a n t w e l v e y e a r s . E x p o r t s " . . . r o s e l 6 - f o l d f r o m 1 0 , 4 7 0 t o n n e s v a l u e d a t B a h t 1 4 m i l l i o n ( U S $ 1 . 9 m i l l i o n ) i n 1 9 7 1 t o a p e a k o f m o r e t h a n 1 6 1 , 0 0 0 t o n n e s w o r t h B a h t 2 b i l l i o n i n 1 9 8 1 . " 1 I n f a c t , t h i s a p p r o a c h w a s s o s u c c e s s f u l t h a t l a r g e s c a l e f i s h p r o c e s s i n g p l a n t s w e r e b u i l t i n t h e m i d - 1 9 7 0 5 b a s e d o n p e r c e i v e d a b u n - d a n c e o f r a w m a t e r i a l s a n d a c a n n i n g t e c h n o l o g y s o m e w h a t s i m i l a r t o t h a t u s e d f o r p i n e a p p l e c a n n i n g . A n d c o n c u r r e n t l y , t h e l a r g e s c a l e f o o d p r o c e s s i n g c o m p l e x w a s b e i n g c o n s t r u c t e d i n t h e N o r t h b a s e d p r i m a r i l y o n a w i d e a r r a y o f v e g e t a b l e s r a t h e r t h a n f r u i t s a s r a w m a t e r i a l s . B . P R O B L E M S W I T H T H E I N V E S T M E N T S T R A T E G Y B y 1 9 8 0 t h e i n i t i a l e n t h u s i a s m a n d e u p h o r i a s u r r o u n d i n g t h i s s t r a t e g y h a d s l a c k e n e d i n t h e f a c e o f t h e w o r l d - w i d e d e p r e s s e d e c o n o m i c s i t u a t i o n a n d s e v e r a l a d v e r s e e v e n t s w i t h i n i n d i v i d u a l i n d u s t r i e s . E x c e s s c a p a c i t y , s u p p l y p r o c u r e m e n t i r r e g u l a r i t i e s , w e a k e n i n g d e m a n d ( e s p e c i a l l y i n r e a c t i o n t o t h e p o o r q u a l i t y o f s e v e r a l e x p o r t p r o d u c t s ) , a n d b u s i n e s s f a i l u r e s a c c e n t e d t h e n e e d f o r r e a s s e s s i n g t h e s t r a t e g y a n d e x a m i n i n g t h e p o l i c y a l t e r n a t i v e s . T h e s t r a t e g y o f p r o m o t i n g a l a r g e s c a l e f r u i t a n d v e g e t a b l e c a n n i n g i n d u s t r y , a n d t h e n m o r e r e c e n t l y a l s o e n g a g i n g i n a n " e x p o r t t h r u s t " f o r f r e s h f r u i t s a n d v e g e t a b l e s h a d s e v e r a l u n d e r l y i n g p r o b l e m s . T h e s e c e n t e r a r o u n d c o m p e t i n g u s e s f o r s i m i l a r c o m m o d i t i e s a n d s e e m t o r e f l e c t t h e f a c t t h a t l i t t l e w a s l e a r n e d f r o m t h e p r o c u r e m e n t p r o b l e m s e n c o u n - t e r e d b y p r o c e s s o r s . T h e c o l l a p s e o f t h e l a r g e f o o d p r o c e s s i n g c o m p l e x i n N o r t h T h a i l a n d w a s a t t r i b u t e d , a m o n g o t h e r t h i n g s , t o m a j o r p r o b l e m s l w i t h i n c o n s i s t e n t s u p p l y o f q u a l i t y r a w m a t e r i a l s . C o m p e t i t i o n f o r h i g h l y d e s i r a b l e f r u i t a n d v e g e t a b l e r a w m a t e r i a l s o f t e n s t e m m e d f r o m c o n f l i c t s b e t w e e n s t r o n g d o m e s t i c f r e s h m a r k e t d e m a n d a n d p r o c e s s o r r e q u i r e m e n t s . I n T h a i l a n d , v a r i e t a l s e p a r a b i l i t y , i . e . , t h e e x c l u s i v e u s e o f a p a r t i c u l a r v a r i e t y a s r a w m a t e r i a l i n p r o c e s s i n g o r a s a c o m m o d i t y i n c o n s u m p t i o n , h a s n o t e m e r g e d , a s w i t n e s s e d b y t h e l a r g e a m o u n t s o f p r o c e s s i n g p i n e a p p l e v a r i e t i e s g o i n g i n t o t h e f r e s h m a r k e t . T h e s a m e i s t r u e f o r p r o c e s s i n g t o m a t o v a r i e t i e s . C o n s e q u e n t l y , t h e c o m p e t i t i o n b e t w e e n f r e s h m a r k e t c o m m o d i t y b u y e r s a n d r a w m a t e r i a l b u y e r s c r e a t e s c o n s i d e r a b l e s u p p l y u n c e r t a i n t i e s f o r p r o c e s s o r s w h o n e e d r a w m a t e r i a l s t a b i l i t y i n o r d e r t o e f f i c i e n t l y u s e p l a n t c a p a c i t y a n d t o m a i n t a i n a s h a r e o f t h e e x p o r t m a r k e t . S e a s o n a l i t y a n d v a r i a b i l i t y o f s u p p l y a r e c h a r a c t e r i s t i c o f s e v e r a l t y p e s o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s . T h e l a c k o f e x p e r i e n c e w i t h n e w t e c h n o l o g i e s , s u c h a s a g r o - c h e m i c a l s a n d n e w v a r i e t i e s ( o r f r u i t a n d v e g e t a b l e c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s ) a s w e l l a s t h e h i g h e r l e v e l o f c a s h i n p u t s t o w h i c h t h e s e t y p e s o f c r o p s r e s p o n d , c r e a t e c o n s i d e r a b l e r i s k o f c a s h l o s s e s a n d i n d e b t e d n e s s n o t p r e v i o u s l y e n c o u n t e r e d b y s o m e s e m i - s u b s i s t e n c e f a r m e r s . S t o r i e s a b o u n d r e g a r d i n g t h e f a i l u r e o f u p - c o u n t r y p r o c u r e m e n t s y s t e m s a n d s u b s e q u e n t h a r d s h i p s e x p e r i e n c e d b y t h e d i s i l l u s i o n e d f a r m e r s . A l t h o u g h t h e t y p e s a n d s o u r c e s o f p r o b l e m s e m e r g i n g f r o m t h e i n - v e s t m e n t s t r a t e g y e x t e n d e d f r o m T h a i f a r m e r t o t h e c o n s u m e r i n i m p o r t i n g c o u n t r i e s , t h e r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t p r o b l e m i s c o n s i d e r e d c e n t r a l t o t h e c o l l a p s e o f t h e C h i a n g M a i F o o d C o m p l e x a n d i s f r e q u e n t l y r e f e r r e d t o b y i n d u s t r y s o u r c e s a s a m a j o r s o u r c e o f u n c e r t a i n t y f o r n u a s t e x p o r t i n g f i r m s , e s p e c i a l l y i f a r e l a t i v e l y n e w c r o p i s i n v o l v e d . T h u s , t h e p r e s e n t s t u d y f o c u s e s o n p r o c u r e m e n t p r o b l e m s w i t h i n a b r o a d e r s c o p e t h a t i n c l u d e s f a c t o r s n e e d e d f o r u n d e r s t a n d i n g r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t s y s t e m s a n d p r e s c r i b i n g c o r r e c t i v e m e a s u r e s . C . R E S E A R C H G O A L A N D O B J E C T I V E T h i s s t u d y ' s g o a l i s t o " d e t e r m i n e h o w t o i m p r o v e t h e p e r f o r m a n c e o f n e w f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c u r e m e n t s y s t e m s a n d t h e r e b y e x p a n d e m p l o y m e n t a n d i n c o m e g e n e r a t i o n a c t i v i t i e s i n r u r a l a r e a s . " S p e c i f i c o b j e c t i v e s a r e t h e f o l l o w i n g : 1 ) T o d e v e l o p a f r a m e w o r k i d e n t i f y i n g t h e k e y c h a r a c t e r i s t i c s o f p r o c u r e m e n t a r r a n g e m e n t s i n t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o d u c t i o n - d i s t r i b u t i o n - c o n s u m p t i o n s y s t e m . 2 ) T o d e s c r i b e t h e g r o w e r / p r o c e s s o r l i n k a g e a r r a n g e m e n t s a n d c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s f o r a l o n g e s t a b l i s h e d c r o p ( c a s e o f g a r l i c ) a n d n e w l y i n t r o d u c e d c r o p ( c a s e o f t o m a t o e s ) . 3 ) T o d i a g n o s e t h e s o u r c e s a n d i m p l i c a t i o n s o f p r o c u r e m e n t p r o b l e m s , a n d t h e n a n a l y z e f a c t o r s a f f e c t i n g t h e s u c c e s s - f u l e s t a b l i s h m e n t a n d e x p a n s i o n o f p r o c u r e m e n t a r r a n g e m e n t s w i t h i n t h e s e g r o w e r / p r o c e s s o r s y s t e m s . 4 ) T o s u g g e s t p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s t r a t e g i e s a n d p o l i c i e s f o r d e v e 1 0 p i n g e f f e c t i v e r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t s y s t e m s t h a t s u p p l y f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s i n g f i r m s . D . S E T T I N G O F T H E S T U D Y T h e s t u d y w a s u n d e r t a k e n u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t A s s e s s m e n t P r o j e c t ( R O F E A P ) b a s e d a t K a s e t s a r t U n i v e r s i t y a n d u n d e r t a k e n i n c o l l a b o r a t i o n w i t h M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y a n d O h i o S t a t e U n i v e r s i t y ( f u n d e d b y U S A I D ) . T h e R O F E A P w a s d e s i g n e d t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n a b o u t n o n - f a r m e m p l o y m e n t a t r u r a l v i l l a g e a n d t o w n l e v e l s i n f o u r p r o v i n c e s o f T h a i l a n d , w i t h g e n e r a l i z a t i o n s f o r t h e N o r t h a n d N o r t h e a s t r e g i o n s . T h e a u t h o r p a r t i c i p a t e d i n t h e f i e l d r e s e a r c h f r o m J a n u a r y 1 9 8 0 t o J u l y 1 9 8 1 , b e g i n n i n g w i t h d e s c r i p t i v e a s s e s s m e n t s o f v a r i o u s a g r o - i n d u s t r i e s , s u c h a s k e n a f b a l i n g , a g r i c u l t u r a l t o o l s , a n d f o o d p r o c e s s i n g , t h e n e n g a g i n g i n c r o s s - i n d u s t r y m a r k e t i n g s t u d i e s a n d i n t e r p r e t a t i o n s o f v i l l a g e m a r k e t i n g p a t t e r n s f o r f a r m p r o d u c t s , a n d f i n a l l y c o n c e n t r a t i n g o n i n d u s t r y s t u d i e s o f f o o d p r o c e s s i n g f i r m s a n d c a s e s t u d i e s o f u p - c o u n t r y c a n n e r i e s , a n d t h e i r s u p p l i e r s . T h e s e v e r a l w o r k i n g p a p e r s a n d a r e s e a r c h r e p o r t c o m p l e t e d b y t h e a u t h o r h i g h l i g h t t h e w i d e r a n g e o f i n d u s t r i e s , m a r k e t i n g t o p i c s , a n d r e s e a r c h a p p r o a c h e s u s e d . T h i s d i s s e r t a t i o n d r a w s u p o n c a s e s t u d y m a t e r i a l s o b t a i n e d f r o m c a n n e r y s t a f f , t h e i r s u p p l i e r s , a n d r e l e v a n t k n o w l e d g a b l e s o u r c e s ; i n f o r m a l i n t e r v i e w s w i t h g o v e r n m e n t o f f i c i a l s , r e s e a r c h e r s , a n d s u b s e c t o r p a r t i c i p a n t s ; a n d f o r m a l s u r v e y s o f s e l e c t e d r a w m a t e r i a l p r o d u c e r s . E . O R G A N I Z A T I O N O F T H E D I S S E R T A T I O N C h a p t e r I i d e n t i f i e s t h e p r o b l e m a r e a i n i t s t i m e a n d s p a c e d i m e n - s i o n s , a n d d e f i n e s t h e o b j e c t i v e s f o r t h e s t u d y . C h a p t e r I I e x p l a i n s t h e o v e r a l l s y s t e m ' s a p p r o a c h f o r c o n c e p t u a l - i z i n g t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o d u c t i o n - d i s t r i b u t i o n - c o n s u m p t i o n s y s t e m b e f o r e p r e s e n t i n g a n a n a l y t i c a l f r a m e w o r k w h i c h f o c u s e s o n t h e a s s e s s - m e n t o f p r o c e s s o r p r o c u r e m e n t s y s t e m s . T h i s l a t t e r f r a m e w o r k a t t e m p t s t o i n t e g r a t e t h e p r o c e s s o r a n d f r e s h m a r k e t p e r s p e c t i v e s s o a s t o d e t e r m i n e k e y c h a r a c t e r i s t i c s a n d i n t e r a c t i o n e f f e c t s f r o m b o t h p e r - s p e c t i v e s . F i n a l l y , t h e v a r i o u s d a t a c o l l e c t i o n m e t h o d s a r e o u t l i n e d . C h a p t e r I I I p r o v i d e s b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n a n d i n s i g h t s f o r u n d e r - ' s t a n d i n g T h a i l a n d a n d i t s o v e r a l l p r o d u c t i o n - d i s t r i b u t i o n - c o n s u m p t i o n s y s t e m f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s . T h i s i s a c c o m p l i s h e d b y e x a m i n i n g c o u n t r y a n d r e g i o n a l s o c i o - e c o n o m i c - a g r o c l i m a t i c c h a r a c t e r i s t i c s , b y d e f i n i n g m a j o r d e m a n d c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h s e t i n m o t i o n t h e " d e m a n d - p u l l " f o r c e s o p e r a t i n g w i t h i n t h e s y s t e m , b y i d e n t i f y i n g v e g e t a b l e a n d f r u i t s u p p l y d i m e n s i o n s t h a t a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e T h a i a g r i c u l - t u r a l s e c t o r , a n d b y d e p i c t i n g t h e o r g a n i z a t i o n o f t h e m a r k e t i n g s y s t e m w h i c h c o o r d i n a t e s a n d r e s p o n d s t o c h a n g e s i n d e m a n d a n d s u p p l y c o n d i - t i o n s . T h i s o v e r v i e w p r o v i d e s a " c o n t e x t " w i t h i n w h i c h f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s o r s e s t a b l i s h t h e i r f i r m s a n d o r g a n i z e t h e i r p r o c u r e - m e n t s y s t e m s . C h a p t e r I V p r e s e n t s a n a n a l y s i s o f t r a d i t i o n a l u p - c o u n t r y p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s a n d p r o c u r e m e n t a c t i v i t i e s f o r o n e o f t h e i r e s t a b l i s h e d r a w m a t e r i a l s - - g a r l i c . C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e r a w m a t e r i a l s y s t e m w h i c h i m p i n g e u p o n t h e o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n o f p i c k l i n g f i r m s a n d t h e p i c k l e r ' s m e t h o d s o f c o n t e n d i n g w i t h p r o b l e m s a n d u n c e r t a i n t i e s a r i s i n g f r o m t h e p r o c u r e m e n t o f a g r i c u l t u r a l r a w m a t e r i a l s o v e r t i m e a r e a m o n g t h e k e y f a c t o r s a n d r e l a t i o n s h i p s s o u g h t f r o m t h i s a p p r o a c h . C h a p t e r V d u p l i c a t e s t h e m e t h o d u s e d a b o v e b u t a p p l i e s i t t o u p - c o u n t r y c a n n e r i e s a n d o n e o f t h e i r r e c e n t l y i n t r o d u c e d r a w m a t e r i a l s - - t o m a t o e s . H o w e v e r , d u e t o t h e f u r t h e r e f f o r t t o f o c u s t h e s t u d y , t h e c a n n e r i e s ' e x t e r n a l r e l a t i o n s h i p s a r e g i v e n m o r e e m p h a s i s , e s p e c i a l l y r e l a t i v e t o t h e v a r i o u s p a r t i c i p a n t g r o u p s e n g a g e d i n g r o w i n g t h e r a w m a t e r i a l . C h a p t e r V I o f f e r s a s y n t h e s i s o f t h e f i n d i n g s f r o m b o t h p r e v i o u s c h a p t e r s . T h i s s y n t h e s i s i d e n t i f i e s k e y c h a r a c t e r i s t i c s a n d p o t e n t i a l l y p r o b l e m a t i c r e l a t i o n s h i p s w i t h i n p r o c u r e m e n t s y s t e m s . B a s e d o n t h a t s y n t h e s i s a n d i n s i g h t s g a i n e d d u r i n g t h e r e s e a r c h p r o c e s s , r e c o n m e n d a t i o n s w i l l b e m a d e f o r i m p r o v i n g t h e p e r f o r m a n c e o f p r o c u r e m e n t s y s t e m s i n p a r t i c u l a r a n d t h e o v e r a l l f r u i t a n d v e g e t a b l e s y s t e m s i n g e n e r a l . C H A P T E R I I T H E R E S E A R C H A P P R O A C H A . T H E S Y S T E M S A P P R O A C H T h e s y s t e m s a p p r o a c h i s e n v i s i o n e d a s f l e x i b l e a n d a b l e t o u t i l i z e a w i d e r a n g e o f d a t a g a t h e r i n g a n d a n a l y t i c a l a p p r o a c h e s o f b o t h a q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e n a t u r e . A s a p p l i e d t o a b r o a d p r o b l e m a r e a i t p r o v i d e s w h a t C o x c o n s i d e r s , " W h a t ' s n e e d e d . . . i s a s i m p l i - f i e d s y s t e m s a p p r o a c h t h a t , w h i l e l e s s t h a n p e r f e c t , w o u l d a l l o w t h e p l a n n e r s t o v i e w t h e w h o l e s y s t e m s o t h a t a l a r g e n u m b e r o f v a r i a b l e s a n d t h e i r i n t e r a c t i o n s c a n b e c o n s i d e r e d s i m u l t a n e o u s l y . " 1 T h i s s y s t e m s a p p r o a c h d i r e c t s a t t e n t i o n t o e c o n o m i c p a r t i c i p a n t s f u n c t i o n i n g a s a n i n t e r r e l a t e d w h o l e w i t h i n a d i s c e r n a b l e t i m e - s p a c e c o n t e x t . T h e p r e s e n t s t u d y w i l l u s e a b r o a d s y s t e m s c o n c e p t u a l f r a m e w o r k t o p r o v i d e a n " o v e r - v i e w " o f t h e t o t a l f r u i t a n d v e g e t a b l e s y s t e m w i t h i n w h i c h a m o r e f o c u s e d d i a g n o s t i c f r a m e w o r k w i l l b e u s e d t o e x a m i n e s u b s y s t e m c o m p o n e n t L T h e i m p o r t a n t s u b s y s t e m t o b e e x a m i n e d r e v o l v e s a r o u n d t h e p r o - c e s s o r s o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s o p e r a t i n g w i t h i n a n e t w o r k o f k e y r e l a t i o n s h i p s : 1 ) w i t h t h o s e w h o s u p p l y r a w m a t e r i a l s , c a p i t a l , l a b o r a n d e q u i p m e n t , 2 ) w i t h t h o s e w h o p u r c h a s e t h e f i r m ' s p r o d u c t s , a n d 3 ) w i t h t h o s e o f t h e g o v e r n m e n t a n d r e l a t e d i n s t i t u t i o n s w h o s e t a n d 1 M . L . C o x , " A S i m p l i f i e d A p p r o a c h t o A g r i c u l t u r a l S y s t e m s J ' I n t e r - n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l D e v e l o p m e n t S e r v i c e , N e w Y o r k , N e w Y o r k : 1 9 7 9 . 1 0 a d j u s t t h e r u l e s o f t h e g a m e . D e v e l o p m e n t i n v o l v e s c h a n g e s i n e a c h o f t h e s e c l a s s e s o f p a r t i c i p a n t s a s w e l l a s i n t h e w a y t h e y r e l a t e t o o n e a n o t h e r . A b a s i c a r g u m e n t o f t h e p r e s e n t a p p r o a c h i s t h a t p o l i c y a n d p r o j e c t r e l e v a n t r e s e a r c h s h o u l d e x a m i n e s m a l l f i r m s i n t h e c o n t e x t o f a s y s t e m o f p a r t i c i p a n t s a n d a c t i v i t i e s , r a t h e r t h a n a s i n d e p e n d e n t a u t o n o m o u s u n i t s . F i g u r e 2 - 1 i l l u s t r a t e s t h i s s t u d y ' s a p p l i c a t i o n O f t h e b r o a d s y s t e m ' s f r a m e w o r k t o t h e e c o n o m i c p a r t i c i p a n t s f u n c t i o n i n g a s a n i n t e r - r e l a t e d w h o l e , y e t b e i n g p u l l e d b y d e m a n d f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a s f r e s h f o o d s v e r s u s p r o c e s s e d f o o d s . T h e f l o w s o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a s a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s , r a w m a t e r i a l s , a n d f o o d p r o d u c t s t h r o u g h t h i s s y s t e m i n d u c e c h a n g e s i n f l o w s o f c a p i t a l , s e r v i c e s , i n f o r m a t i o n , a n d l e g a l a n d g o v e r n m e n t p o l i c y f o r c e s , e s p e c i a l l y a s t h e v o l u m e o f p r o c e s s e d p r o d u c t s c o n t i n u e s t o i n c r e a s e o v e r t i m e . A l t h o u g h t h e l e n g t h , d i r e c t i o n , a n d e l e m e n t s o f t h e v e r t i c a l c h a i n v a r y b y c o m m o d i t y a n d p r o d u c t , t h e b a s i c c o n c e p t u a l f o c u s i s o n t h e o v e r a l l p r o d u c t i o n - d i s t r i b u t i o n s y s t e m . T h e e x t e r n a l r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n p r o c e s s i n g f i r m s , c r o p b u y e r s , w h o l e s a l e r s , f a r m h o u s e h o l d s , e t c . w i l l r e c e i v e c l o s e e x a m i n a t i o n w i t h i n t h i s a p p r o a c h . B . A N A L Y T I C A L M E T H O D S F O R U N D E R S T A N D I N G P R O C U R E M E N T S Y S T E M S T h e " a r t " o f r e s e a r c h i s t h e a b i l i t y t o s o r t o u t t h e i m p o r t a n t f r o m t h e u n i m p o r t a n t e l e m e n t s , e s p e c i a l l y i f c o g n i z a n t o f t h e n e e d t o a n t i c i - p a t e p o t e n t i a l r e l a t i o n s h i p s . U n f o r t u n a t e l y g u i d a n c e f o r s u c h d i s c r i m - i n a t e s e l e c t i o n i s o f t e n d i f f i c u l t t o o b t a i n a n d e v e n w h e n k n o w n , d a t a , t i m e a n d r e s o u r c e s c o n s t r a i n a c q u i s i t i o n o f m a n y " i m p o r t a n t " r e s e a r c h f a c t o r s a n d r e l a t i o n s h i p s . H o w e v e r , t h e c o n c e p t o f a s u b s e c t o r i s a 1 1 F i g u r e 2 — 1 . M a i n P a r t i c i p a n t s i n t h e F r u i t a n d V e g e t a b l e S y s t e m F R E S H F O O D M A R K E T F o r e i g n D o m e s t i c E x p o r t e r s fi e t a i l e r s W H O L E S A L E R S ( l o c a t e d i n d e m a n d a r e a ) W h o l e s a l e r s ‘ e — ( l o c a t e d i n s u p p l y a r e a ) A F i r s t H a n d l e r s N o t e : 1 . V I I C O N S U M E R S P R O C E S S E D F O O D M A R K E T D o m e s t i c F o r e i n A A 9 R e t a i l e r s E x p r t e r s A D i s t r i b u t o r s - e - P R O C E S S O R S / \ F i r s t H a n d l e r s / F A R M E R S p r i m a r y f l o w o f g o o d s s e c o n d a r y f l o w o f g o o d s 1 2 u s e f u l f i r s t a p p r o x i m a t i o n . I t i s d e f i n e d a s " a m e a n i n g f u l g r o u p i n g o f e c o n o m i c a c t i v i t i e s r e l a t e d v e r t i c a l l y a n d h o r i z o n t a l l y b y m a r k e t r e l a t i o n s h i p s . . . T h e s u b s e c t o r r e p r e s e n t s a m e a n i n g f u l a n d m a n a g e - a b l e d i v i s i o n o f t h e e c o n o m y f o r c o m p r e h e n s i v e i n v e s t i g a t i o n . " 2 A n i n d u s t r y s t u d y u s u a l l y e x a m i n e s a d i s t i n c t p a r t i c i p a n t g r o u p i n g , s u c h a s f o o d p r o c e s s o r s o r d i s t r i b u t o r s , w i t h o u t e x p l i c i t c o n s i d e r a t i o n o f t h a t g r o u p ' s p o s i t i o n i n o r r e l a t i o n s h i p s t o o t h e r p a r t i c i p a n t s i n t h e v e r t i c a l s t r u c t u r e . A s u b s e c t o r v i e w s t h e s y s t e m a s a w h o l e w h i l e i n c l u d i n g p a r t s ' o r a l l o f t h e s e v e r a l i n d u s t r i e s i n v o l v e d i n t h e v e r t i - c a l v a l u e a d d i n g p r o c e s s . F o r i n s t a n c e , f a r m e r s g r o w i n g g a r l i c a n d p i c k l e r s o f g a r l i c c o u l d b e t r e a t e d a s t w o s e p a r a t e i n d u s t r i e s ( i n t h e b r o a d s e n s e o f t h e t e r m ) , a l t h o u g h t h e y a r e c o m p o n e n t s o f t h e g a r l i c s u b s e c t o r . H o w e v e r , a s u b s e c t o r c a n b e l e s s c o m p r e h e n s i v e o n t h e h o r i - z o n t a l i n d u s t r y l e v e l t h a n a n i n d u s t r y s t u d y b e c a u s e v a r i o u s s e g m e n t s o f a p a r t i c u l a r i n d u s t r y m a y h a v e l i t t l e b e a r i n g o n t h e o v e r a l l p e r f o r - m a n c e o r d e v e l o p m e n t o f t h e s u b s e c t o r . F o r e x a m p l e , o n l y a p a r t O f t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e p i c k l i n g i n d u s t r y i s c r u c i a l f o r t h e a n a l y s i s o f t h e g a r l i c s u b s e c t o r . S i m i l a r l y , i t i s f e a s i b l e t o r e s t r i c t a s u b s e c t o r s t u d y t o v a r i o u s g e o g r a p h i c a l o r t i m e d i m e n s i o n s , s u c h a s t h e N o r t h T h a i l a n d g a r l i c s u b - s e c t o r . A l t h o u g h l e s s c o m p r e h e n s i v e a n d m o r e l i m i t e d i n e x p l a n a t o r y p o w e r t h a n a n a t i o n a l l e v e l s u b s e c t o r s t u d y , a r e s t r i c t e d s u b s e c t o r a n a l y s i s m a y b e m a n a g e a b l e w i t h t i m e , d a t a , a n d r e s o u r c e c o n s t r a i n t s , a n d p r o v i d e m e a n i n g f u l r e s u l t s . 2 J a m e s D . S h a f f e r , " O n t h e C o n c e p t o f S u b s e c t o r S t u d i e s , " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , V o l . 5 5 , N o . 2 , M a y 1 9 7 3 , p . 3 3 3 . 1 3 T h e s u b s e c t o r a p p r o a c h c a n b e a b b r e v i a t e d o r a d j u s t e d t o f o c u s o n v a r i o u s c o m p o n e n t s o f a p a r t i c u l a r s y s t e m o r p r o b l e m . T h u s , i t b e c o m e s n e c e s s a r y t o d e v e l o p a c l e a r u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r o b l e m b e f o r e d e s i g n - i n g t h e a p p r o a c h . I n t h i s s t u d y , a r e v i e w o f p r o b l e m s e n c o u n t e r e d d u r i n g t h e c o l l a p s e o f t h e m a j o r u p - c o u n t r y f o o d p r o c e s s i n g c o m p l e x a n d d i s c u s s i o n s w i t h k n o w l e d g a b l e p e r s o n s i n t h e i n d u s t r y p o i n t e d t o t h e c r u c i a l r o l e o f t h e p r o c u r e m e n t l i n k a g e a r r a n g e m e n t s r e l a t i v e t o v a r i o u s r a w m a t e r i a l s u p p l y p r o b l e m s . P a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t w a s t h e f a i l u r e o f f i r m s t o o b t a i n a c c e p t a b l e q u a l i t y o f n e w l y i n t r o d u c e d c r o p s . A t t h e s a m e t i m e a s t h e s e p r o b l e m s o c c u r r e d i n N o r t h T h a i l a n d ( m i d - 1 9 7 0 s ) , t h e a u t h o r w i t n e s s e d a n d e x a m i n e d t h e s u c c e s s o f t h e r a p i d l y e x p a n d i n g t o m a t o p r o c e s s i n g i n d u s t r y i n T a i w a n w h e r e a n " a d a p t e d " J a p a n e s e p r o c u r e m e n t s y s t e m w a s u s e d f o r p r o c u r i n g a c c e p t a b l e q u a l i t y o f s i m i l a r n e w c r o p v a r i e t i e s . T h u s , t h e q u e s t i o n a r i s e s o f w h y t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m s u c c e e d e d i n o n e c o u n t r y b u t n o t i n a n e i g h b o r i n g c o u n t r y ? T h e T h a i f a r m e r ' s i n a b i l i t y t o p r o v i d e t h e s p e c i f i e d r a w m a t e r i a l q u a l i t y , p l u s t h e p e r i o d i c f r e s h m a r k e t c o m p e t i t i o n f o r w h a t - e v e r t h e f a r m e r s h a r v e s t e d , i n d i c a t e d p o s s i b l e p r o b l e m s w i t h i n t e r p r e t - i n g t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n ( q u a l i t y s p e c i f i c a t i o n s ) a n d e n f o r c i n g c o n t r a c t u a l a g r e e m e n t s . C o n s e q u e n t l y i t s e e m e d l o g i c a l t o t r a c e t h e q u a l i t y s p e c i f i c a t i o n a n d r e l a t e d p r o c u r e m e n t a s p e c t s t h r o u g h t h e p r o - c e s s o r p r o c u r e m e n t s y s t e m s t o t h e f a r m e r , a n d t o e x a m i n e t h e m a r k e t f o r c e s w i t h i n t h e f r e s h m a r k e t s y s t e m f r o m t h e c o n s u m e r t o t h e p r o d u c e r . 1 . D i a g n o s t i c F r a m e w o r k O n e w a y t o i l l u s t r a t e a d i a g n o s t i c f r a m e w o r k f o r a s s e s s i n g t h e a r r a y o f a l t e r n a t i v e p r o c u r e m e n t s y s t e m s f o r t h e f a r m e r s ' h a r v e s t s i s 1 4 d e p i c t e d i n F i g u r e 2 - 2 . T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e c o m m o d i t y o r r a w m a t e r i a l , fi . e . , t h e m a i n c o n t e n t o f a n y p r o c u r e m e n t s y s t e m ) d i r e c t l y i n f l u e n c e t h e o r g a n i z a t i o n , o p e r a t i o n , a n d c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e o f a l t e r n a t i v e f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s o r p r o c u r e m e n t s y s t e m s . T h e i n f o r - m a t i o n a n d i n c e n t i v e s o f t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m d i r e c t l y a f f e c t f a r m e r c r o p p r o d u c t i o n a n d s a l e s d e c i s i o n s w h i l e f l o w i n g i n s e v e r a l , s o m e t i m e s o p p o s i n g d i r e c t i o n s . F o r i n s t a n c e , f a r m e r s ' d i s s a t i s f a c t i o n w i t h a p r o c e s s o r ' s p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s c a n m o t i v a t e t h e m t o o f f e r m a r k e t i n g a g e n t s a c c e s s t o a n e w m a r k e t o p p o r t u n i t y . T h i s d i a g n o s t i c f r a m e w o r k t h u s s t r e s s e s t h e i m p o r t a n c e o f u n d e r s t a n d i n g t w o m a j o r p e r s p e c t i v e , i . e . , t h e p r o c e s s o r ' s a n d f r e s h m a r k e t p e r s p e c t i v e , a n d t h r e e t y p e s o f l i n k - a g e s , i . e . , p r o c e s s o r s w i t h f a r m e r s , p r o c e s s o r s w i t h m a r k e t i n g a g e n t s , a n d m a r k e t i n g a g e n t s w i t h f a r m e r s , w i t h i n w h i c h t r a n s a c t i o n s o c c u r ( F i g u r e 2 - 2 ) . I n t h e p r e s e n t s t u d y , o n e a n a l y s i s o f t h e s e t w o p e r s p e c t i v e s w i l l b e o b t a i n e d b y e x a m i n i n g t h e n o r t h e r n t r a d i t i o n a l p i c k l e r s o f l o c a l f r u i t s a n d v e g e t a b l e s i n o r d e r t o l e a r n f r o m t h e i r e x p e r i e n c e s , a n d t o g a i n i n s i g h t s w h i c h m i g h t b e a p p l i c a b l e t o t h e n e w e r c a n n e r i e s l o c a t i n g u p - c o u n t r y . T h e t r a d i t i o n a l p i c k l e r s , a s p r o c e s s o r s , h a v e f o r d e c a d e s c o n t e n d e d w i t h p r o c u r e m e n t p r o b l e m s a n d t h e i r i m p a c t s o n i n t e r n a l f i r m o p e r a t i o n a n d p r o d u c t m a r k e t s . T h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e s o u r c e s , i m p l i c a t i o n s , a n d a d j u s t m e n t s f o r t h e s e p r o c u r e m e n t a n d r e l a t e d p r o b l e m s c a n c o n t r i b u t e t o t h e o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n o f v i a b l e p r o c u r e m e n t s y s t e m s f o r c a n n e r i e s . I n F i g u r e 2 - 3 t h e v a r i o u s i n t e r f a c e s a n d l i n k - a g e s f o r p i c k l i n g f i r m s ( w h i c h h a v e a r e a s o n a b l e c o r r e s p o n d e n c e t o t h o s e o f c a n n i n g f i r m s ) a r e d e p i c t e d t o i l l u s t r a t e t h e c o m p l e x i t y F i g u r e 2 - 2 . n A M F a o D r r i k c a e e g t s c i o P T s a h t r a i t t w s F i f r p f a a e m n c t e t o , A r l k L t c A i e W n r h k n i a a c g t h e i s v , e I d e P a n r n t o d i c f I u i n r e t e s e m r e y n K v n e e t i n g 1 5 S y s t e m s P r o c e s s e d F r e s h M a r k e t P r o d u c t D e m a n d D e m a n d F o r c e s F o r c e s 1 P u b l i c S e c t o r 1 ' S u p p o r t a n d _ _ _ _ ( C ) M A R K E T I N G I n t e r v e n t i o n > P R O C E S S O R S < > A G E N T S F o r c e s 7 ( B ) \ A A ) F A R M E R S L i n k a g e A r r a n g e m e n t s ( L e t t e r s D e s i g n a t e L i n k a g e s ) l ) A = M a r k e t i n g A g e n t s w i t h F a r m e r s 2 ) C + A = P r o c e s s o r w i t h M a r k e t i n g A g e n t s w i t h F a r m e r s 3 ) B = P r o c e s s o r w i t h F a r m e r s 4 ) C + B = M a r k e t i n g A g e n t s w i t h P r o c e s s o r w i t h F a r m e r s d n a m e D t o e g k n r a a M M h s e r F - - - d n a - m e - D t e c i O l k I - s e - . h c c n - r t e d e n w a r a M a G - a e P E t / - h s e . r - \ F r i e s h e T c r o , F s r e e l d k i c s i t P u e , B s t s e e k g r a a k M n i t L u p d n n I a s n t d o s n e a n e m i t c n a t e n f c v r r u r e e d e v t o t o n r n G I P I . 3 - 2 e 1 — r - : u g i F s - e < h S c r a e e n P i a : s - — - < g n i v r e s m e r r i P F - r e l k c i P T - s m r i F g n i t e p m o C — — < S : o r g e n n a i M a e t h n d d c e o e a i i c t n o c s e r r r P a D s c j e / i d l d t e y t e s l a t l a k l o k l c C B c P D c / i d t e s l a k l c P . c i i i t P P P E P r o d u c t M a r k e t s I n t e r v e n i n g F o r c e s R a w M a t e r i a l I n p u t M a r k e t s W W x i , , / V i l l a g e F a r m e r s P i c k l e d G a r l i c : C l a y j a r s - B o t t l e s - \ - - - - - - - - - - - - - - - - - > P i c k l e d M a n g o : C l a y J a r s - B o t t l e s : \ 1 H 1 1 1 T r i b e s P i c k l e d / H o n e y M a n g o : B O t t 1 E S < - < - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T O r c h a r d G r o w e r s 1 6 1 7 i n v o l v e d w i t h t h e p r o c u r e m e n t o f s e v e r a l e n t i r e l y d i f f e r e n t r a w m a t e r i a l s a n d t h e s a l e s o f t h e m u l t i p l e p r o d u c t s i n v a r i o u s f o r m s . T h e f o c u s o n u p - c o u n t r y c a n n e r i e s w i l l p r o v i d e a s e c o n d a n a l y s i s o f t h e p r o c e s s o r a n d f r e s h m a r k e t p e r s p e c t i v e s . C a n n e r i e s a r e s o f e w i n n u m b e r , h e t e r o g e n e o u s i n o r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n , d i s p e r s e d i n l o c a t i o n , a n d d i v e r g e n t i n p r o d u c t m a r k e t s s e r v e d t h a t i n t e r - f i r m c o m - p a r a b i l i t y i s m i n i m a l . Y e t t h e p r o b l e m s s u r r o u n d i n g p r o c u r e m e n t a n d m e t h o d s u s e d t o r e s o l v e t h e m s e e m e d t o b e a c o m m o n a r e a O f c o m p a r i s o n . T h u s , t h e r e s e a r c h o n t h i s s e t o f p r o c e s s o r s ( u n d e r t a k e n w i t h i n t h e a f o r e m e n t i o n e d d i a g n o s t i c f r a m e w o r k ) i s l a r g e l y f o c u s e d o n e x t e r n a l r e l a t i o n s h i p s , p a r t i c u l a r l y o n t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m . S i n c e t h e p r o - c u r e m e n t o f n e w c r o p s l i k e t o m a t o e s i s p a r t i c u l a r l y p r o b l e m a t i c d u e t o f a r m e r a d o p t i o n p r o c e s s e s a n d r i s k s , t h e a s s e s s m e n t o f d i v e r s e f a r m e r c u l t i v a t i o n c o n d i t i o n s r e q u i r e d m o r e a n a l y s i s t h a n f o r t h e p i c k l e r s ' p r o c u r e m e n t s y s t e m s w i t h e s t a b l i s h e d c r o p s . T h e f r e s h m a r k e t p e r s p e c t i v e e m e r g e s f r o m a c o m m o d i t y a p p r o a c h t o p r o c u r e m e n t i n b o t h t h e p i c k l e r a n d c a n n e r y c a s e s . A l t h o u g h m a r k e t i n g a g e n t s m a y h a n d l e s e v e r a l c o m m o d i t i e s , t h e f o c u s h e r e i s o n h o w a p a r t i - c u l a r c o m m o d i t y ( w h i c h i s s u b j e c t t o b o t h p r o c e s s i n g a n d f r e s h m a r k e t d e m a n d ) i s h a n d l e d b y m a r k e t i n g a g e n t s . T h e i d e n t i f i c a t i o n o f k e y c o m m o d i t y ( o r r a w m a t e r i a l ) c h a r a c t e r i s t i c s a n d t h e i r i m p l i c a t i o n s f o r p r o c u r e m e n t s y s t e m s r e c e i v e s s p e c i a l e m p h a s i s w i t h i n t h i s f r a m e w o r k . T h e s e l e c t i o n o f o n e c o m m o d i t y f o r e a c h t y p e o f p r o c e s s o r d e m a n d ( i . e . , p i c k l i n g a n d c a n n i n g ) a s w e l l a s f r e s h m a r k e t d e m a n d w a s m a d e a c c o r d i n g t o t h e f o l l o w i n g c r i t e r i a : 1 8 l ) i s u s e d b y s e v e r a l o f t h e u p - c o u n t r y p r o c e s s o r s 2 ) h a s a v a r i e t y o f u s e s , i . e . , p r o c e s s e d a n d f r e s h f o r m s f o r d o m e s t i c a n d i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s 3 ) i s a m e n a b l e t o m o r e t h a n o n e p r o c e s s i n g t e c h n o l o g y 4 ) c a n c o n t r i b u t e t o o n - f a r m a s w e l l a s o f f - f a r m e m p l o y - m e n t o p p o r t u n i t i e s 5 ) e x e m p l i f i e s a n " e s t a b l i s h e d " a n d " n e w " c r o p / c o m m o d i t y s i t u a t i o n f o r p i c k l e r s a n d c a n n e r i e s , r e s p e c t i v e l y . G i v e n t h e s e c r i t e r i a , i t w a s d e c i d e d t o s e l e c t g a r l i c a s a r e p r e s e n t a - t i v e r a w m a t e r i a l i n t h e p i c k l i n g i n d u s t r y a n d t o m a t o f o r t h e c a n n i n g i n d u s t r y . B e s i d e s t h o s e t w o p e r s p e c t i v e s , t h r e e t y p e s o f l i n k a g e s a r e i m p o r t a n t , i . e . , p r o c e s s o r w i t h f a r m e r s , m a r k e t i n g a g e n t w i t h f a r m e r s a n d p r o c e s s o r w i t h m a r k e t i n g a g e n t s . T h e v a r i o u s c o m b i n a t i o n s o f s u c h l i n k a g e s c o n s t i t u t e t h e a l t e r n a t i v e p r o c u r e m e n t l i n k a g e a r r a n g e m e n t s c u r r e n t l y u s e d w i t h i n b o t h t h e f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s o r s y s t e m s . T r a n s a c t i o n c o s t r e a s o n i n g w i l l b e i n c o r p o r a t e d w i t h i n t h i s d i a g n o s t i c f r a m e w o r k i n o r d e r t o a n a l y z e t h e t r a d e o f f s b e t w e e n a l t e r n a t i v e l i n k a g e a r r a n g e m e n t s . i B e f o r e e x p l a i n i n g t h e r o l e o f t r a n s a c t i o n c o s t r e a s o n i n g w i t h i n t h i s f r a m e w o r k , t h e t h e o r y w i l l b e b r i e f l y r e v i e w e d . ' 2 . T r a n s a c t i o n C o s t T h e o r y A b a s i c t h e o r e t i c a l f r a m e w o r k f O r a n e x a m i n a t i o n o f t r a n s a c t i o n c o s t c o n s i d e r a t i o n s i s s t i l l n o t w e l l d e v e l o p e d . A m o n g t h e f i r s t t o i n t r o d u c e t h e c o n c e p t o f t r a n s a c t i o n c o s t w a s C o a s e ( 1 9 3 7 ) w h o a s k e d t h e q u e s t i o n o f , " w h y i n a n e n t e r p r i s e e c o n o m y r e s o u r c e s a r e s o m e t i m e s a l l o c a t e d b y p r i c e ( w i t h i n a m a r k e t ) a n d s o m e t i m e s a l l o c a t e d b y c o m m a n d ( w i t h i n a f i r n m " 3 S i n c e m a n y e c o n o m i s t s a r g u e t h a t t h e p r i c e m e c h a n i s m 3 J o h n S t a a t z , " A T r a n s a c t i o n s C o s t A p p r o a c h t o t h e T h e o r y o f F a r m e r C o o p e r a t i v e s , " D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , M i c h i g a n S t a t e U n i - v e r s i t y , C o o p e r a t i v e T h e o r y P r o j e c t , 1 9 8 2 , p . 4 . 1 9 i s t h e m o s t e f f i c i e n t a l l o c a t o r o f r e s o u r c e s , w h y w o u l d f i r m s c o n t i n u e t o i n t e r n a l l y a l l o c a t e r e s o u r c e s b y c o m m a n d r a t h e r t h a n b u y t h e m i n t h e m a r k e t p l a c e ? C o a s e c o n t e n d e d t h a t s o m e f i r m s r e p l a c e d c e r t a i n m a r k e t s w i t h t h e f i r m ' s i n t e r n a l a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s b y c o m m a n d b e c a u s e , " T h e r e i s a c o s t t o u s i n g t h e p r i c e m e c h a n i s m . " 4 C o m p o n e n t s o f t h i s c o s t w h i c h C o a s e n o t e d w e r e : a ) T h e c o s t o f d i s c o v e r i n g w h a t r e l e v a n t p r i c e s a r e ; b ) T h e c o s t s o f n e g o t i a t i n g a n d c o n c l u d i n g a s e p a r a t e c o n t r a c t s f o r e a c h e x c h a n g e t r a n s a c t i o n t h a t t a k e s p l a c e o n a m a r k e t ; c ) T h e c o s t s ( e . g . , r i s k s ) o f r e l y i n g o n s h o r t - t e r m , v e r y s p e c i f i c c o n t r a c t s w h e n a l o n g - t e r m s u p p l y o f s o m e s e r v i c e s o r a r t i c l e i s d e s i r e d a n d a l l t h e f u t u r e c o n t i n g e n c i e s f a c - i n g b u y e r a n d s e l l e r a r e u n k n o w n . T h u s , C o a s e ' s c o n t e n t i o n i s t h a t e n t r e p r e n e u r s o r g a n i z e f i r m s r a t h e r t h a n d e p e n d o n m a r k e t s a s l o n g a s t h a t o r g a n i z a t i o n a l f o r m r e d u c e s t h e a f o r e m e n t i o n e d c o s t s a n d t h e r e b y c u t s t h e i r t o t a l p r o d u c t i o n c o s t s . I n o t h e r w o r d s , t h e i n t e r n a l i z a t i o n o f m a r k e t t r a n s a c t i o n s w i t h i n a f i r m w i l l c o n t i n u e a s l o n g a s c o s t s o f i n t e r n a l t r a n s a c t i o n s a r e l o w e r t h a n t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h m a r k e t p r o c u r e m e n t . T h e f i r m - m a r k e t d i c h o t o m y i s C o a s e ' s c e n t r a l p r e m i s e . W i l l i a m s o n e x p a n d s u p o n t h e b a s i c i d e a o f C o a s e a f t e r c o n t e n d i n g t h a t t h e r e h a s b e e n l i m i t e d s e n s i t i v i t y t o t h e e x p l a n a t o r y p o w e r o f t r a n s a c t i o n c o s t e c o n o m i z i n g b e c a u s e , " . . . t h e o r i g i n s o f t r a n s a c t i o n s c o s t s m u s t o f t e n b e s o u g h t i n i n f l u e n c e s a n d m o t i v e s t h a t l i e o u t s i d e 4 R . H . C o a s e , " T h e N a t u r e o f t h e F i r m , " E c o n o m i c a N . S . , 1 9 3 7 , 4 , p p . 3 8 6 - 4 0 5 ; r e p r i n t e d i n R e a d i n g s i n P r i c e T h e o r y , G e o r g e J . S t i g l e r a n d K e n n e t h E . B o u l d i n g , E d s . , ( H o m e w o o d , I l l i n o i s : P u b l i s h e d f o r t h e A m e r i c a n E c o n o m i c A s s o c i a t i o n b y R i c h a r d D . I r w i n , I n c . , 1 9 5 2 ) , p . 3 3 6 . 5 A f i r m ' s i n t e g r a t i o n o f a f a c t o r o f p r o d u c t i o n w i l l n o t t o t a l l y e l i m i n a t e t h e t r a n s a c t i o n c o s t s o f c o n t r a c t i n g w i t h t h a t f a c t o r , h o w e v e r , a s i n g l e c o n t r a c t i n t e r m s o f c o m p l i a n c e w i t h m a n a g e m e n t d i r e c t i v e s ( w i t h i n l i m i t s ) r e p l a c e s a s e r i e s o f c o n t r a c t s w i t h t h a t f a c t o r . 2 0 t h e n o r m a l d o m a i n o f e c o n o m i c s . . . ( i . e . ) n e o - c l a s s i c a l t h e o r y t r e a t s t h e f i r m a s a p r o d u c t i o n f u n c t i o n t o w h i c h a p r o f i t m a x i m i z a t i o n o b j e c - t i v e h a s b e e n a s c r i b e d . " 6 H i s e f f o r t a t g e n e r a l i z a t i o n b e g i n s w i t h t h e c o n t e n t i o n t h a t f o r e v e r y t r a n s a c t i o n t h e r e e x i s t s a g o v e r n a n c e s t r u c - t u r e t h a t i s m o s t e c o n o m i c a l . A g o v e r n a n c e s t r u c t u r e r e f e r s t o " . . . t h e e x p l i c i t o r i m p l i c i t c o n t r a c t u a l f r a m e w o r k w i t h i n w h i c h a t r a n s a c t i o n i s l o c a t e d ( m a r k e t s , f i r m s , a n d m i x e d m o d e s - - e . g . , f r a n c h i s i n g i n c l u d e d ) . . " 7 A n d a t r a n s a c t i o n o c c u r s w h e n , " . . . a g o o d o r s e r v i c e i s t r a n s f e r r e d 8 a c r o s s a t e c h n o l o g i c a l l y s e p a r a b l e i n t e r f a c e . " F o r e x a m p l e , w h e n t h e h a r v e s t s o f t h e t o m a t o c r o p i n t h e f i e l d a r e t r a n s f e r r e d t o t h e p r o c e s s - i n g p l a n t a s r a w m a t e r i a l . T h e o b j e c t o f t r a n s a c t i o n c o s t e c o n o m i z i n g b e c o m e s o n e o f l i n k i n g g o v e r n a n c e s t r u c t u r e s t o t h e a t t r i b u t e s o f v a r i o u s t r a n s a c t i o n s i n a d i s c r i m i n a t i n g w a y . V a r i o u s f o r m s o f e n t e r p r i s e o r g a n i z a t i o n b e c o m e m e c h a n i s m s f o r e c o n o m i z i n g o n t o t a l c o s t s w h i c h a r e c o m p r i s e d o f p r o d u c - t i o n a n d t r a n s a c t i o n c o s t s . T h e t w o b e h a v i o r a l a s s u m p t i o n s w h i c h a r e c r u c i a l f o r t r a n s a c t i o n c o s t a n a l y s i s a r e b o u n d e d r a t i o n a l i t y a n d o p p o r t u n i s m . B a s i c a l l y b o u n d e d r a t i o n a l i t y m e a n s t h a t h u m a n a c t o r s , " . . . e x p e r i e n c e l i m i t s i n f o r m u l a t i n g a n d s o l v i n g c o m p l e x p r o b l e m s a n d i n p r o c e s s i n g ( r e c e i v - i n g , s t o r i n g , r e t r i e v i n g , t r a n s m i t t i n g ) i n f o r m a t i o n ( S i m o n , 1 9 5 7 , p . 1 9 8 ) . . . . ( A n d ) o p p o r t u n i s m e f f e c t i v e l y e x t e n d s t h e u s u a l 6 O l i v e r E . W i l l i a m s o n , " T h e M o d e r n C o r p o r a t i o n : O r i g i n s , E v o l u t i o n , A t t r i b u t e s , " J o u r n a l o f E c o n o m i c L i t e r a t u r e , V o l . X I X , ( D e c e m b e r 1 9 8 1 ) , p p . 1 5 3 8 - 1 5 3 9 . 7 I b i d . , p . 1 5 4 4 . 8 1 b i d . 2 1 a s s u m p t i o n o f s e l f - i n t e r e s t s e e k i n g t o m a k e a l l o w a n c e f o r s e l f - i n t e r e s t s e e k i n g w i t h g u i l e . “ 9 B e c a u s e t h e a s s u m p t i o n o f b o u n d e d r a t i o n a l i t y e f f e c t i v e l y m a k e s i t i m p o s s i b l e t o a c c o u n t f o r t h e c o m p l e x i t i e s i n a l l c o n t r a c t u a l l y r e l e v a n t a s p e c t s , i n c o m p l e t e c o n t r a c t i n g i s t h e b e s t t h a t t h e f i r m s c a n a c h i e v e . T h e e x t e r n a l u n c e r t a i n t i e s o f w e a t h e r a f f e c t i n g t h e g r o w e r ' s y i e l d s a n d t h e r i s k o f p r o c e s s o r s i n a c c u r a t e l y e s t i m a t i n g d e m a n d f o r t h e i r p r o d u c t a r e e x a m p l e s o f t h e u n c o n t r o l l a b l e c o n t i n - g e n c i e s , w h i c h i n a d d i t i o n t o t h e b o u n d e d r a t i o n a l i t y i s s u e , m a k e t h i s a s s u m p t i o n e s p e c i a l l y p e r t i n e n t . S i m i l a r l y , i n c o m p l e t e c o n t r a c t i n g b e c o m e s e x t r e m e l y d i f f i c u l t w h e n e v e r p a r t i c i p a n t s i n t h e m a r k e t i n g s y s t e m a r e d i s h o n e s t o r , m o r e g e n e r a l l y , d i s g u i s e a t t r i b u t e s o r p r e - f e r e n c e s , d i s t o r t i n f o r m a t i o n , a n d o t h e r w i s e c o n f u s e t r a n s a c t i o n s . I t c a n b e v e r y c o s t l y t o d i s t i n g u i s h o p p o r t u n i s t i c f r o m n o n o p p o r t u n i s t i c t y p e o f b e h a v i o r e x a n t e . T h u s , i n e v a l u a t i n g t h e a l t e r n a t i v e f o r m s o f p r o c u r e m e n t o n e m u s t t a k e t h e s e t w o b e h a v i o r a l a s s u m p t i o n s i n t o a c c o u n t s o a s t o " . . . a s s e s s a l t e r n a t i v e g o v e r n a n c e s t r u c t u r e s i n t e r m s o f t h e i r c a p a b i l i t i e s t o e c o n o m i z e o n b o u n d e d r a t i o n a l i t y w h i l e s i m u l t a n - e o u s l y s a f e g u a r d i n g t r a n s a c t i o n s a g a i n s t o p p o r t u n i s m . " 1 0 T h e d i m e n s i o n a l i z a t i o n o f t r a n s a c t i o n s c o s t s e n t a i l s i d e n t i f y i n g t h e a t t r i b u t e s o r c h a r a c t e r i s t i c s o f v a r i o u s t r a n s a c t i o n s i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e a p p r o p r i a t e g o v e r n a n c e s t r u c t u r e . W i l l i a m s o n s p e c i f i e s r e l e v a n t a t t r i b u t e s a n d t h e i r i m p l i c a t i o n s a s : . l ) t h e f r e q u e n c y w i t h w h i c h t r a n s a c t i o n s r e c u r , 2 ) t h e u n c e r t a i n t y t o w h i c h t r a n s a c t i o n s a r e s u b j e c t , a n d 3 ) t h e d e g r e e t o w h i c h t r a n s a c t i o n s a r e s u p p o r t e d b y 9 1 b i d . , p . 1 5 4 5 . 1 0 1 1 5 1 4 . , p . 1 5 4 5 . 2 2 d u r a b l e , t r a n s a c t i o n - s p e c i f i c i n v e s t m e n t s . ( E x p a n d i n g o n t h e l a t t e r p o i n t . ) . . . A s s e t s p e c i f i c i t y c a n a r i s e i n a n y o f t h r e e w a y s : s i t e s p e c i f i c i t y , a s w h e n s u c c e s s i v e s t a t i o n s a r e l o c a t e d i n c h e c k - b y - j o w l r e l a t i o n t o e a c h o t h e r s o a s t o e c o n o m i z e o n i n v e n t o r y a n d t r a n s p o r t a t i o n e x p e n s e s ; p h y s i c a l a s s e t s p e c i f i c i t y , a s w h e r e s p e c i a l - i z e d d i e s a r e r e q u i r e d t o p r o d u c e a c o m p o n e n t ; a n d h u m a n a s s e t s p e c i f i c i t y t h a t a r i s e s i n a l e a r n i n g - b y - d o i n g f a s h i o n . ( T h u s ) . . . w h e r e a s s e t s p e c i f i c i t y i s g r e a t , b u y e r a n d s e l l e r w i l l m a k e s p e c i a l e f f o r t s t o d e s i g n a ? e x c h a n g e r e l a t i o n t h a t h a s g o o d c o n t i n u i t y p r o p e r t i e s . 1 A n a d d i t i o n a l f o r m o f s p e c i f i c i t y t h a t m e r i t s i n c l u s i o n i s t i m e s p e c i - f i c i t y a s i n t h e c a s e o f h i g h l y p e r i s h a b l e c o m m o d i t i e s w h i c h m u s t b e u s e d q u i c k l y b e f o r e d e t e r i o r a t i o n o c c u r s a n d w h o s e a r r i v a l s s h o u l d b e s y n c h r o n i z e d f o r o p t i m a l u s e o f p l a n t c a p a c i t y . T h e i m p o r t a n c e o f t h e s e s p e c i f i c i t i e s b e c o m e s c r u c i a l b e c a u s e a f t e r t h e i n v e s t m e n t h a s b e e n m a d e , t h e b u y e r a n d s e l l e r a r e t o s o m e e x t e n t o p e r a t i n g i n a q u a s i - b i l a t e r a l e x c h a n g e r e l a t i o n f o r a c o n s i d e r a b l e d u r a t i o n t h e r e a f t e r . A p e r t i n e n t e x a m p l e o f s u c h a b i l a t e r a l e x c h a n g e r e l a t i o n i s t h a t o f p e r e n n i a l c r o p s , s u c h a s f r u i t o r c h a r d s o f p r o c e s s - i n g v a r i e t i e s . I n o u r r e s e a r c h a p p r o a c h i t i s n e c e s s a r y t o c o n s i d e r t h e i m p l i c a - t i o n o f t r a n s a c t i o n c o s t s r e a s o n i n g o n t h e o r g a n i z a t i o n o f i n p u t p r o - c u r e m e n t s y s t e m s . W i l l i a m s o n a c k n o w l e d g e s t h a t f o r o r g a n i z i n g c o m m e r c i a l t r a n s a c t i o n s o n e c o n s i d e r s e c o n o m i z i n g o n b o t h p r o d u c t i o n e x p e n s e s a n d t r a n s a c t i o n s c o s t s , y e t e m p h a s i z e s t h e l a t t e r a n d p r o c e e d s t o d e v e l o p p r i n c i p l e s o f o r g a n i z a t i o n a l d e s i g n . O n e p r i n c i p l e , i . e . , t h e a s s e t - s p e c i f i c i t y p r i n c i p l e , i n v o l v e s t h e t r a n s f o r m a t i o n o f a n e x c h a n g e r e l a t i o n s h i p f r o m a l a r g e - n u m b e r s t o a s m a l l - n u m b e r s c o n d i t i o n d u r i n g t h e p e r i o d o f c o n t r a c t c o m p l e t i o n . T h e o t h e r p r i n c i p l e , i . e . , t h e ” I b i d . 2 3 e x t e r n a l i t y p r i n c i p l e , g e n e r a l l y r e f e r s t o t h e " f r e e r i d e r " e f f e c t s w h i c h a r i s e w h e n a n o n - c o n t r i b u t i n g f i m n u s e s a h i g h e x c l u s i o n c o s t g o o d s u c h a s a n e w v a r i e t y . B o t h p r i n c i p l e s d i r e c t l y a f f e c t t h e c h o i c e o f c o n t r a c t i n g f o r m . T h e p r o c e s s o r r e c o g n i z e s t h e i n h e r e n t p r o d u c t i o n c o s t a d v a n t a g e s o f p r o c u r i n g r a w m a t e r i a l s f r o m t h e m a r k e t p l a c e t o b e t h r e e " . . . s t a t i c s c a l e e c o n o m i e s c a n b e m o r e f u l l y e x h a u s t e d b y b u y i n g r a t h e r t h a n m a k i n g i f t h e f i r m ' s n e e d s a r e s m a l l i n r e l a t i o n t o t h e m a r k e t ; m a r k e t s c a n a g g r e g a t e u n c o r r e l a t e d d e m a n d s , t o t h e r e b y r e a l i z e r i s k 1 2 p o o l i n g b e n e f i t s ; a n d m a r k e t s m a y e n j o y e c o n o m i e s o f s c o p e i n s u p p l y - i n g a r e l a t e d s e t o f a c t i v i t i e s o f w h i c h t h e f i r m ' s r e q u i r e m e n t s a r e 1 3 . . . . . " H o w e v e r , v a r T O u s u n 1 q u e t r a n s a c t T O n c o s t s $ 1 t u a t 1 0 n s c a n o n l y o n e . a r i s e a n d f o r c e t r a n s a c t i o n s o u t o f t h e m a r k e t p l a c e , f o r i n s t a n c e , t h e s p e c i a l v a r i e t a l r e q u i r e m e n t s o f t h e p r o c e s s o r a n d s c h e d u l i n g o f f a c t o r y u s e . A l s o , i n c a s e s w h e r e n o m a r k e t e x i s t s f o r t r a n s a c t i o n s t o t a k e p l a c e , a s p e c i a l g o v e r n a n c e s t r u c t u r e m u s t b e f o r m u l a t e d . W i l l i a m s o n ' s a s s e t s p e c i f i c i t y p r i n c i p l e a p p l i e s t o s u c h a f o r m u l a t i o n , i n t h a t a s a s s e t s p e c i f i c i t y i n c r e a s e s t h e c o m m o n p r e s u m p t i o n t h a t r e c u r r i n g t r a n s a c t i o n s f o r t e c h n o l o g i c a l l y s e p a r a b l e g o o d s a n d s e r v i c e s w i l l b e e f f i c i e n t l y m e d i a t e d b y a u t o n o m o u s m a r k e t c o n t r a c t i n g i s p r o - g r e s s i v e l y w e a k e n e d . T h e i s s u e n o w b e c o m e s h o w c a n t r a n s a c t i o n s c o s t r e a s o n i n g b e a p p l i e d i n o u r p r o p o s e d d i a g n o s t i c f r a m e w o r k i n o r d e r t o p r o v i d e i n s i g h t s i n t o 1 2 " E c o n o m i e s o f s c o p e a r e r e a l i z e d " w h e r e i t i s l e s s c o s t l y t o c o m b i n e t w o o r m o r e p r o d u c t l i n e s i n o n e f i r m r a t h e r t h a n t o p r o d u c e t h e m s e p a r a t e l y ( J o h n P a n z a r a n d R o b e r t W i l l i g , 1 9 8 1 , p . 2 6 8 ) . W i l l i a m s o n f o o t n o t e p . 1 5 4 7 . E x a m p l e o f r e t a i l o u t l e t i s c i t e d . 1 3 W i l l i a m s o n , I b i d . , p . 1 5 4 7 2 4 t h e p r o b l e m s w i t h , a n d t r a d e o f f s a m o n g , a l t e r n a t i v e p r o c u r e m e n t l i n k a g e a r r a n g e m e n t s ? T h e p r o c u r e m e n t o f r a w m a t e r i a l s o r c o m m o d i t i e s b y p r o - c e s s o r s a n d m a r k e t i n g a g e n t s f r o m d i s p e r s e d s m a l l s c a l e p r o d u c e r s c a n b e a h i g h l y c o m p l e x , c o s t l y p r o c e s s . D e p e n d i n g o n t h e s y s t e m u s e d , t h e n u m b e r o f i n d i v i d u a l t r a n s a c t i o n s i s v e r y l a r g e a n d s o m e w h a t i r r e g u l a r , i . e . , p e a k a n d s l a c k p e r i o d s o f a c t i v i t y . E a c h p r o d u c i n g a r e a h a s i t s u n i q u e o p p o r t u n i t y s e t o f i n c o m e g e n e r a t i n g e n t e r p r i s e s , l e v e l s o f e x p e r i e n c e a n d s k i l l , a n d a c c e s s t o a g r o - c h e m i c a l s . T h u s , e a c h c a n r e s p o n d d i f f e r e n t l y t o a b u y e r ' s c r o p p r o m o t i o n i n c e n t i v e s . A l s o t h e l i m i t e d u n d e r s t a n d i n g o f t h e s e p r o d u c t i o n a r e a c o n d i t i o n s a n d g r o w e r a t t i t u d e s ( b o u n d e d r a t i o n a l i t y ) a n d v a r i o u s c o m p e t i t i v e b u y i n g p r a c t i c e s o f o t h e r b u y e r s ( o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r ) c a n l e a d t o i l l - c o n c e i v e d p r o - c u r e m e n t d e s i g n s a n d t h e i n a b i l i t y t o i n s u r e e n f o r c e m e n t o f a p r o c u r e - m e n t s y s t e m . W i t h t h o s e f a c t o r s i n m i n d t h e t r a n s a c t i o n c o s t r e a s o n i n g i d e n t i f i e s a p p r o p r i a t e t y p e s o f i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e a t t r i b u t e s o f t r a n S a c t i o n s , n a t u r e o f g o o d s a n d s e r v i c e s t r a n s f e r r e d , p r e s e n c e o f b o u n d e d r a t i o n a l i t y a n d o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r , e t c . , f o r i n c l u s i o n w i t h i n o u r p r o p o s e d d i a g n o s t i c f r a m e w o r k . 3 . C a s e S t u g y _ A p p r o a c h A n i m p o r t a n t r e m a i n i n g q u e s t i o n i s " W h a t m e t h o d ( s ) s h o u l d b e u s e d t o o b t a i n t h e d a t a n e e d e d t o a p p l y t h e d e s i r e d d i a g n o s t i c f r a m e w o r k , g i v e n t h e n a t u r e O f t h e g a r l i c a n d t o m a t o s u b s e c t o r s , t h e s p a r c i t y o f i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e , t h e s m a l l n u m b e r s o f f i r m s i n t h e p o p u l a t i o n , a n d t h e r e s o u r c e - t i m e c o n s t r a i n t s i n v o l v e d ? " C o m p r e h e n s i v e i n f o r m a t i o n o n a l l t h e k e y p a r t i c i p a n t s , l i n k a g e s , a n d i n t e r v e n i n g f o r c e s w a s i m p o s - s i b l e . 2 5 I t w a s t h e r e f o r e d e c i d e d t o u s e a c o m b i n a t i o n o f f o r m a l s u r v e y q u e s t i o n n a i r e s , i n f o r m a l i n t e r v i e w s , o b s e r v a t i o n s , a n d c o n s u l t a t i o n s w i t h k n o w l e d g a b l e p e r s o n s . K n o w l e d g a b l e i n f o r m a n t s g e n e r a l l y p r o v i d e d i n f o r m a t i o n n e e d e d f o r t h e i n i t i a l p e r c e p t i o n o f p r o c e s s e s i n v o l v e d , o r g a n i z a t i o n o f p a r t i c i p a n t s , a n d v a r i a b l e s w o r t h m e a s u r i n g . S u b s e q u e n t o b s e r v a t i o n s o f f a c t o r y p r o c e s s i n g , f a r m e r c u l t i v a t i o n , a n d m i d d l e m e n b u y i n g p r a c t i c e s , a l o n g w i t h i n f o r m a l i n t e r v i e w s a n d c r o s s - c h e c k p r o c e - d u r e s a l l o w e d f o r a n i t e r a t i v e p r o c e s s o f r e f i n i n g , f o c u s i n g , o r e l i m - i n a t i n g i n i t i a l m i s p e r c e p t i o n s . W h e n e v e r a l a r g e r n u m b e r o f s o m e w h a t s i m i l a r p a r t i c i p a n t s w e r e a c c e s s i b l e a f o r m a l q u e s t i o n n a i r e w a s a d m i n - i s t e r e d , f o r i n s t a n c e t o c o l l e c t f a r m e r c u l t i v a t i o n c o s t - s a l e s i n f o r m a - t i o n . H o w e v e r , g i v e n p r i o r e x p e r i e n c e w i t h f r u i t a n d v e g e t a b l e c u l t i v a t i o n a n d p r o c u r e m e n t p r o c e s s e s , f i e l d o b s e r v a t i o n s a n d p r o b i n g q u e s t i o n s p r o v i d e d m u c h o f t h e s u b s t a n t i v e i n f o r m a t i o n a n d i n s i g h t s g a i n e d . T h e c a s e s t u d y m e t h o d w a s s e l e c t e d t o s y s t e m a t i c a l l y c o l l e c t a n d i n t e r p r e t i n f o r m a t i o n . T h e c e n t r a l l y l o c a t e d , s o m e w h a t s i m i l a r n a t u r e o f t h e p i c k l i n g f i r m s a l l o w e d f o r t h e c o l l e c t i o n o f t i m e s e r i e s a n d c r o s s - s e c t i o n d a t a w i t h i n a r e g u l a r , c o m m o n i n t e r v i e w f o r m a t w i t h d i f - f e r e n t c a t e g o r i e s o f p i c k l e r s a s u n i t s o f a n a l y s i s . T h e p u r p o s e o f t h e a n a l y s i s , t h e d a t a c o l l e c t i o n p r o c e s s , a n d r e c e p t i v i t y o f t h e s e f i r m s f a c i l i t a t e d t h e a n a l y s i s o f i n t e r n a l o p e r a t i n g b e h a v i o r a n d e x t e r n a l r e l a t i o n s h i p s . T h e d i s p e r s e d , v e r y u n i q u e n a t u r e o f t h e c a n n i n g f i r m s , e a c h r e s p o n d — i n g t o d i f f e r e n t e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s , p e r m i t t e d t h e c o l l e c t i o n o f o n l y c r o s s - s e c t i o n d a t a w i t h i n a n i n d i v i d u a l i z e d i n t e r v i e w f o r m a t w i t h 2 6 e a c h f i r m b e c o m i n g t h e u n i t o f a n a l y s i s . T h e p u r p o s e o f t h e a n a l y s i s ( i m p r o v e m e n t o f p r o c u r e m e n t s y s t e m p e r f o r m a n c e ) , t h e d a t a c o l l e c t i o n p r o c e s s , a n d a m b i v a l e n t r e c e p t i v i t y o f t h e s e f i r m s f o c u s e d t h e a n a l y s i s o n e x t e r n a l r e l a t i o n s h i p s w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n t o f a c t o r y - f a r m e r c o n - c e r n s . T h e u n d e r l y i n g s t u d y o b j e c t i v e w a s t o l e a r n a s m u c h a s p o s s i b l e f r o m t h e f i r m s b y o b s e r v i n g , q u e s t i o n i n g , a n d u s i n g t h e i r r e a l w o r l d " t r i a l a n d e r r o r “ e x p e r i e n c e s t o s u g g e s t r e a s o n s f o r t h e p e r f o r m a n c e o f a l t e r n a t i v e p r o c u r e m e n t s y s t e m s a n d p r o b l e m s e n c o u n t e r e d . I n o r d e r t o r e t a i n t h e r i c h n e s s o f a n d i n s i g h t s f r o m t h e i n f o r m a t i o n c o l l e c t e d t h e c a s e s t u d y a p p r o a c h b e c a m e t h e m o s t l o g i c a l f o r m a t f o r e x p o s i t i o n . T h i s ( c a s e s t u d y a p p r o a c h ) i s O f t e n - f a l l a c i o u s l y - t a l k e d o f a s i f i t w e r e a s p e c i a l w a y o f c o l l e c t i n g i n f o r m a t i o n , b u t i t s d i s t i n g u i s h i n g c h a r a c t e r i s t i c s a r e s i m p l y t h a t e a c h r e s p o n d e n t ( g r o u p o r i n s t i t u t i o n , e t c . ) i s l o o k e d u p o n a s a u n i t a n d t h a t t h e a n a l y s i s a i m s t o r e t a i n t h i s u n i t a r y n a t u r e o f t h e i n d i v i d u a l c a s e a n d t o e m p h a s i z e t h e r e l a - t i o n s h i p b e t w e e n i t s v a r i o u s a t t r i b u t e s . G e n e r a l l y t h i s i s a c h i e v e d b y ' Y r i t i n g - u p ' t h e m a t e r i a l i n m a i n l y n o n - q u a n t i f i e d f o r m . 4 T h e n e e d t o e m p h a s i z e c e r t a i n c r i t i c a l d i s t i n c t i o n s w h i c h e m e r g e d f r o m t h i s s t u d y r e s u l t e d i n s e v e r a l " o p e r a t i o n a l d e f i n i t i o n s . " T h e s e d e f i n i t i o n s a l l o w t h e r e a d e r t o b e t t e r u n d e r s t a n d t h e r e a s o n s f o r a n d i m p l i c a t i o n s o f t h e d i s t i n c t i o n a s t h e y a r i s e i n t h e b o d y o f t h e s t u d y ( T a b l e 2 - 1 ) . 1 4 C . A . M o s e r a n d G . K a l t o n , S u r v e n g e t h o d s i n S o c i a l I n v e s t i g a - t i o n , 2 n d e d i t i o n , B a s i c B o o k s , 1 9 7 2 , p . 4 6 6 . 2 7 T a b l e 2 - 1 . O p e r a t i o n a l D e f i n i t i o n s 1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 ) F o o d P r o d u c t s - - i n t e r m e d i a t e o r f i n a l g o o d s f o r m e d f r o m a g r i c u l t u r a l r a w m a t e r i a l s w h i c h h a v e u n d e r g o n e a s u b s t a n t i a l a m o u n t o f p h y s i c a l t r a n s f o r m a t i o n d u e t o f u r t h e r p r o c e s s i n g i n o r d e r t o b e e a t e n b y p e o p l e . A g r i c u l t u r a l C o m m o d i t i e s - - a g r i c u l t u r a l g o o d s p r o d u c e d b y c r o p c u l t i v a t o r s a n d m o v e d t h r o u g h m a r k e t i n g c h a n n e l s w i t h a m i n i - m a l d e g r e e o f p h y s i c a l t r a n s f o r m a t i o n . R a w M a t e r i a l s - - " g o o d s w h i c h w i l l b e c o m e a p a r t o f a n o t h e r p h y s i c a l p r o d u c t a n d w h i c h h a v e r e c e i v e d n o p r o c e s s i n g a t a l l o t h e r t h a n t h a t n e c e s s a r y f o r e c o n o m y o r p r o t e c t i o n i n p h y s i c a l h a n d l i n g . R a w m a t e r i a l s i n c l u d e . . . w h e a t , c o r n , c o t t o n , t o b a c c o , f r u i t s , v e g e t a b l e s , l i v e s t o c k , a n d a n i m a l p r o d u c t s - - e g g s a n d m i l k . " a F a b r i c a t i n g M a t e r i a l s - - " . . a r e i n d u s t r i a l g o o d s w h i c h b e c o m e a n a c t u a l p a r t o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t . T h e y h a v e a l r e a d y b e e n p r o c e s s e d t o s o m e e x t e n t ( i n c o n t r a s t t o r a w m a t e r i a l s ) . F a b r i c a t i n g m a t e r i a l s w i l l u n d e r g o f u r t h e r p r o c e s s i n g . E x a m p l e s i n c l u d e . . . y a r E b e i n g w o v e n i n t o c l o t h , a n d f l o u r b e c o m i n g a p a r t o f b r e a d . " F a b r i c a t i n g P a r t s - - " . . . a r e i n d u s t r i a l g o o d s w h i c h b e c o m e a n a c t u a l p a r t o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t . . . F a b r i c a t i n g p a r t s w i l l b e a s s e m b l e d w i t h n o f u r t h e r c h a n g e i n f o r m . T h e y i n c l u d e s u c h p r o d u c t s a s s p a r k p l u g s a n d f a n b e l t s i n a n a u t o m o b i l e , . a n d t h e b u t t o n s o n a d r e s s . " O f f - F a r m E m p l o y m e n t - - r e f e r s t o w a g e e a r n i n g s o b t a i n e d a w a y f r o m t h e f a r m p r e m i s e . c N o n - F a r m E m p l o y m e n t - - r e f e r s t o i n c o m e g e n e r a t i n g a c t i v i t i e s b y t h e h o u s e h o l d m e m b e r s t a k i n g p l a c e o n t h e f a r m p r e m i s e s b u t n o t i n c l u d i n g c r o p o r l i v e s t o c k a c t i v i t i e s . C C r o p - - l i v i n g p l a n t s c o n d i t i o n e d b y e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s w h i l e b e i n g p r o p o g a t e d b y a c u l t i v a t o r w i t h t h e i n t e n t o f o b t a i n i n g a u s e f u l y i e l d ( i . e . , c o m m o d i t y o r r a w m a t e r i a l ) . a W i l l i a m J . S t a n t o n , F u n d a m e n t a l s o f M a r k e t i n g , M c G r a w - H i l l B o o k C o m p a n y , 4 t h e d i t i o n , 1 9 7 5 , p . 1 3 9 . b I b i d . , p . 1 4 1 . C S o m s a k P r i e b p r o m , " E m p l o y m e n t a n d I n c o m e f r o m F a r m i n g , N o n - f a r m E n t e r p r i s e s a n d R a i n f e d F a r m s , K h o n K a e n , T h a i l a n d , " U n p u b l i s h e d P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 8 2 , p . 3 . 2 8 C . D A T A C O L L E C T I O N M E T H O D S T h i s s e c t i o n w i l l c o n s i d e r t h e v a r i o u s d a t a c o l l e c t i o n m e t h o d s . T h e i n i t i a l c o m p r e h e n s i v e s t u d y o f t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e s y s t e m w i t h s p e c i a l e m p h a s i s o n N o r t h a n d N o r t h e a s t T h a i l a n d w a s n a r r o w e d t o a m o r e m a n a g a b l e s c o p e b y f o c u s i n g o n p r o c u r e m e n t s y s t e m s f o r b o t h u p - c o u n t r y p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s a n d c a n n i n g f i r m s u s i n g f r u i t s a n d v e g e t a b l e s . H o w e v e r , s i n c e c e r t a i n p r o m i n e n t f a c t o r s w i t h i n t h e l a r g e r s y s t e m d i r e c t l y i m p i n g e d o n t h e a p p l i c a b i l i t y a n d v i a b i l i t y o f a l t e r n a t i v e p r o - c u r e m e n t s y s t e m s , t h e y a l s o r e q u i r e d c o n s i d e r a t i o n . S u c h f a c t o r s i n c l u d e a ) c e r t a i n c h a r a c t e r i s t i c s o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a s c r o p s , c o m m o d i t i e s , a n d p r o d u c t s ; b ) t h e c o m p e t i t i O n b e t w e e n t h e c r o p b u y e r s w h o s u p p l i e d t h e f r e s h m a r k e t v e r s u s t h o s e s u p p l y i n g p r o c e s s o r s ; c ) t h e c o n t e x t u a l i s s u e s o f v a r y i n g a g r i c u l t u r a l a n d v i l l a g e c o n d i t i o n s , a n d p r o c e s s o r c o m p e t i t i v e p o s i t i o n ; a n d d ) t h e r u r a l T h a i ' s w a y o f r e g a r d i n g t h e o r g a n i z a t i o n o f e c o n o m i c e x c h a n g e . T h e r e s e a r c h e n v i r o n m e n t a n d b a s i c t h r u s t o f t h e r e s e a r c h e f f o r t c a m e f r o m t h e R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t A s s e s s m e n t P r o j e c t ( R O F E A P ) . T h u s , i t i s i m p o r t a n t t o e x p l a i n t h a t r e s e a r c h e n v i r o n m e n t a n d o r i e n t a - t i o n b y f i r s t d e s c r i b i n g t h e R O F E A P a n d t h e n o u t l i n i n g t h e p r o g r e s s i o n f r o m t h a t o r i g i n . 1 . T h e R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t A s s e s s m e n t P r o j e c t S a m p l e F r a m e I n 1 9 7 9 t h e R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t A s s e s s m e n t P r o j e c t ( R O F E A P ) w a s i n i t i a t e d i n r e s p o n s e t o t h e R o y a l T h a i G o v e r n m e n t ' s ( R T G ) c o n t i n u - i n g c o n c e r n f o r i n c r e a s i n g t h e r o l e o f s m a l l s c a l e f i r m s i n t h e d e v e l o p - m e n t o f r u r a l a r e a s . W i t h t h e f i n a n c i a l s u p p o r t o f U S A I D , i n s t i t u t i o n a l l i n k a g e s b e t w e e n T h a i a n d U . S . u n i v e r s i t i e s , a n d c o o r d i n a t i o n o f a l o c a l 2 9 r e s e a r c h i n s t i t u t e ( C e n t e r f o r A p p l i e d E c o n o m i c R e s e a r c h , K a s e t s a r t U n i v e r s i t y ) a t e a m o f r e s e a r c h e r s w a s g i v e n t h e t a s k o f p r o v i d i n g " d a t a a n d a n a l y s i s n e e d e d t o i d e n t i f y a n d d e v e l o p p r o j e c t s a n d p o l i c i e s t o a s s i s t i n t h e e x p a n s i o n o f n o n - f a r m e m p l o y m e n t a n d i n c o m e o p p o r t u n i t i e s 1 5 T h e t a s k o f f u l - i n t h e r u r a l a r e a s a n d m a r k e t t o w n s o f T h a i l a n d . " f i l l i n g t h i s o b j e c t i v e e v o l v e d i n t o a t w o - p r o n g e d r e s e a r c h a p p r o a c h . O n e a p p r o a c h f o c u s e d o n f a r m a n d n o n - f a r m e n t e r p r i s e s o p e r a t e d a t t h e v i l l a g e l e v e l , w h i l e t h e o t h e r a p p r o a c h s t u d i e d t o w n - b a s e d , s m a l l s c a l e i n d u s t r i e s . A s a s u b s e c t o r s t u d y o f s e l e c t e d a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s , i . e . , f r u i t s a n d v e g e t a b l e s , t h i s d i s s e r t a t i o n d r a w s u p o n d a t a f r o m b o t h t h e v i l l a g e a n d t o w n f o c u s e s . T h e R O F E A P f i e l d r e s e a r c h a r e a s w e r e d i s t r i b u t e d a m o n g t h r e e r e g i o n s o f T h a i l a n d , i . e . , t h e n o r t h e r n r e g i o n ( C h i a n g M a i P r o v i n c e ) , t h e n o r t h - e a s t e r n r e g i o n ( K h o n K a e n a n d R o i E t P r o v i n c e s ) , a n d t h e c e n t r a l r e g i o n ( S u p h a n B u r i P r o v i n c e ) [ F i g u r e 2 - 4 ] . T h e f o r m e r t w o r e g i o n s a r e r e f e r r e d t o a s " u p - c o u n t r y " a r e a s t o d i s t i n g u i s h t h e m f r o m t h e c e n t r a l a n d s o u t h r e g i o n s . W i t h i n e a c h p r o v i n c e n o t e d a b o v e , o n l y a f e w o f t h e t o t a l d i s t r i c t s w e r e i n c l u d e d , f o r i n s t a n c e , f o u r o f K h o n K a e n ' s n i n e - t e e n d i s t r i c t s . C r i t e r i a f o r r e g i o n a l , p r o v i n c i a l , a n d d i s t r i c t s e l e c - t i o n a r e e x p l a i n e d i n O n c h a n , e t a 1 . , 1 9 7 9 . T a b l e 2 - 2 i d e n t i f i e s t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e R O F E A P r e s e a r c h s i t e s . A l t h o u g h t h e s e s i t e s f a c i l i t a t e d t h e s t u d y o f s e v e r a l s u p p l y a r e a p i c k l i n g f i r m s , t h e y d i d n o t i n c l u d e a n y o f t h e m a j o r d e m a n d a r e a p i c k l e r s ( B a n g k o k ) n o r m o s t o f t h e w i d e r a n g e o f m o d e r n c a n n e r i e s . 1 5 T o n g r o j O n c h a n , P r a d i t C h a r s o m b u t , R i c h a r d L . M e y e r , a n d D o n a l d C . M e a d , " D e s c r i p t i o n o f t h e R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t A s s e s s m e n t P r o - j e c t i n T h a i l a n d , " R O F E A P R e s e a r c h P a p e r , N o . l , 1 9 7 9 , p . 3 . 3 0 F i g u r e 2 - 4 . M a p o f T h a i l a n d w i t h R O F E A P A r e a s I d e n t i f i e d N O R T H E A S T . C E N T R A L B a n g k o k S o u r c e : D o n a l d 0 . H e a d a n d R i c h a r d M e y e r , ” R u r a l O f f - F a r m E m p l o y - m e n t S u r v e y s : A p p r o a c h e s a n d M e t h o d o l o g i e s , " R O F E A P R e s e a r c h P a p e r , N o . 3 , 1 9 8 1 . 3 1 T a b l e 2 - 2 . D i s t r i b u t i o n o f t h e R O F E A P R e s e a r c h S i t e s a R e g i o n P r o v i n c e D i s t r i c t s V i l l a g e N o r t h e a s t K h o n K a e n K h o n K a e n K o k M u a n g * N o n g T a k a y B a n P e d B a n P h a i * K o k S a m r a n n C h o n n a b o t * D o n K a r M a k m b i a N a m P h o n g K o k S u n g W a n g T u a T a K r a s e r m R o i E t R o i E t M u a n g * B a n P o n e N o n g B a r a T o n g P a P e r m C h a t u r a p h a k S u a n M o n P h i n a a n K a Y a i N o r t h C h i a n g M a i C h i a n g M a i B a n P o M u a n g * S a n k a m p h a e n g R o y P r o m R o n g W a a D a n g S a m M a H o c F a S a i P a T o n g P a L a a n D o n K e o B a n K o n g H u a K i n K i e w L e e N o y H a n g D o n g M u a n g K u n g C e n t r a l S u p h a n B u r i D o n C h e d i R a i - r o t N o n g J i k r a k a s N o n g J a e n g a M e a d a n d M e y e r , I b i d . , p . 2 0 - 2 1 . * T o w n s i n w h i c h P h a s e I I s u r v e y w a s c o n d u c t e d . 3 2 T h e r e f o r e , t h e p r e s e n t s t u d y e x t e n d e d i n t o a d d i t i o n a l s t u d y s i t e s , b u t b e f o r e e x p l a i n i n g t h e s e i t i s u s e f u l t o e x a m i n e w h a t t h e R O F E A P t o w n l e v e l a n d v i l l a g e l e v e l f o c u s e s e n c o m p a s s e d . a . T o w n L e v e l R O F E A P A c t i v i t i e s T h e r e s e a r c h d e s i g n i n c l u d e d t h r e e s t a g e s a t t h e t o w n l e v e l , i . e . , P h a s e I , P r e - T o w n S u r v e y , a n d P h a s e I I . P h a s e I w a s a c o m p l e t e e n u m e r a - t i o n o f m a n u f a c t u r i n g f i r m s a n d s o m e c o m m e r c e f i r m s f o u n d w i t h i n t h e s u r v e y s i t e s . E m p l o y m e n t , t y p e o f w o r k s h o p a n d u s e o f m a c h i n e s w e r e a m o n g t h e t y p e s o f i n f o r m a t i o n c o l l e c t e d a n d u s e d i n d e s i g n i n g f u r t h e r r e s e a r c h e f f o r t s . 1 6 Y e t , b e f o r e d e f i n i n g f u r t h e r r e s e a r c h o n a n y i n d u s t r y , t h e n u m b e r o f i n d u s t r i e s h a d t o b e n a r r o w e d t o a c c o m m o d a t e l i m i t e d r e s o u r c e s a n d t o f a c i l i t a t e t h e o v e r a l l o r g a n i z a t i o n o f t h e r e s e a r c h e f f o r t . A " P r e - T o w n S u r v e y " o f a p p r o x i m a t e l y 2 3 0 b u s i n e s s - p e r s o n s f r o m s e v e r a l i n d u s t r i e s p r o d u c e d a t h o r o u g h e n o u g h u n d e r s t a n d i n g t o s e l e c t e i g h t i n d u s t r i e s f o r t h e m o r e d e t a i l e d s t u d y i n P h a s e I I . T h o s e w e r e t h e b r i c k , c e m e n t p r o d u c t s , f r u i t a n d v e g e t a b l e p i c k l i n g , f u r n i t u r e , r e a d y - m a d e g a r m e n t s , n o o d l e s , b e a n c u r d s , s i l k , a n d w o o d - c a r v i n g i n d u s t r i e s . A s e n i o r r e s e a r c h e r f r o m t h e p r o j e c t s t a f f w a s a s s i g n e d t h e r e s p o n - s i b i l i t y f o r s u p e r v i s i n g t h e d a t a c o l l e c t i o n a n d a n a l y s i s f o r o n e o r t w o o f t h e s e i n d u s t r i e s . E a c h r e s e a r c h e r ' s d e v e l o p m e n t o f a f i r s t - h a n d k n o w l e d g e o f h i s i n d u s t r y ( s ) g r e a t l y f a c i l i t a t e d t h e c o l l e c t i o n a n d i n t e r p r e t a t i o n o f d a t a , a s w e l l a s a l l o w e d f o r i n s i g h t f u l a n a l y s i s o f t h e a s s e m b l e d i n f o r m a t i o n . 1 6 D o n a l d C . M e a d a n d P r a d i t C h a r s o m b u t , " R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t i n T h a i l a n d : P h a s e I S u r v e y R e s u l t s , " R O F E A P R e s e a r c h P a p e r N o . 2 , 1 9 8 0 . 3 3 T h e P h a s e I I s u r v e y e n c o m p a s s e d a s a m p l e o f 1 5 0 f i r m s f r o m t h e s e e i g h t i n d u s t r i e s a n d f i v e t o w n s i d e n t i f i e d i n T a b l e 2 - 2 . I t h a d t w o m a j o r c o m p o n e n t s : 1 ) m o n t h l y c o l l e c t i o n o f i n f o r m a t i o n o n p r o d u c t i o n , s a l e s , a n d e m p l o y m e n t f o r a n i n e - m o n t h p e r i o d ( t h e i n i t i a l i n t e r v i e w s p a n n e d t h e p r i o r t h r e e m o n t h s i n o r d e r t o o b t a i n a y e a r ' s w o r t h o f i n f o r m a t i o n f r o m M a r c h 1 9 8 0 t o F e b r u a r y 1 9 8 1 ) . a n d 2 ) f i v e s p e c i a l Q u e s t i o n n a i r e s d e s i g n e d t o O b t a i n a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n o n s e l e c t e d t o p i c s o f c o n c e r n ( T a b l e 2 - 3 ) . T h e f i n d i n g s ( p r e l i m i n a r y a n d o t h e r w i s e ) a r e a v a i l a b l e i n v a r i o u s R O F E A P p u b l i c a t i o n s e r i e s . T h r e e c o n f e r e n c e s w e r e h e l d i n o r d e r t o d i s s e m i n a t e t h e f i n d i n g s a n d t h e i r i m p l i c a t i o n s t o T h a i o f f i c i a l s , r e s e a r c h e r s , a n d d o n o r a g e n c i e s . b . V i l l a g e L e v e l R O F E A P A c t i v i t i e s A v i l l a g e h e a d m a n ( l e a d e r ) s u r v e y w a s c o n d u c t e d b e c a u s e l i t t l e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n a b o u t f a r m a n d n o n - f a r m a c t i v i t i e s f o r i n d i v i d u a l v i l l a g e s w a s r e a d i l y a v a i l a b l e f r o m p u b l i s h e d d a t a a n d g o v e r n m e n t o f f i c i a l s . T h e s u r v e y o f 7 4 h e a d m e n s u p p l e m e n t e d e x i s t i n g i n f o r m a t i o n a n d r e v e a l e d t h a t v i l l a g e s i n T h a i l a n d c a n o f t e n b e v e r y s p e c i a l i z e d i n t h e t y p e o f n o n - f a r m p r o d u c t i o n . T h u s , 3 3 v i l l a g e s f r o m t h a t s u r v e y w e r e s e l e c t e d f o r h o u s e - b y - h o u s e e n u m e r a t i o n b e c a u s e f u r t h e r i n f o r m a - t i o n w a s n e e d e d o n v a r i o u s v i l l a g e c h a r a c t e r i s t i c s b e f o r e i n v e s t i n g t i m e a n d r e s o u r c e s o n t h e m o r e c o m p l i c a t e d r e s e a r c h o b j e c t i v e s . T h e P h a s e I s u r v e y w a s o f o v e r 1 , 6 0 0 h o u s e h o l d s i n t h e 3 3 v i l l a g e s 1 7 w i t h i n t h e f o u r t a r g e t p r o v i n c e s . I t w a s d e s i g n e d t o o b t a i n s u f f i c i e n t i n f o r m a t i o n o n w h i c h t o b a s e t h e y e a r - l o n g d e t a i l e d s t u d y o f v i l l a g e 1 7 P h a s e I l i s t i n g o f v i l l a g e s a n d t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s c a n b e f o u n d i n R O F E A P R e s e a r c h P a p e r N o . 2 , p p . 3 7 - 4 3 . 3 4 T a b l e 2 - 3 . T o p i c s f o r S p e c i a l Q u e s t i o n n a i r e s A d m i n i s t e r e d t o S e l e c t e d S m a l l F i r m s T i m e T i t l e A d m i n i s t e r e d T o p i c E n t r e p r e — J u l y 1 9 8 0 A n e x p l o r a t i o n o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f n e u r s h i p t h e f i r m ; i t s o r g a n i z a t i o n a l a n d o w n e r - s h i p s t r u c t u r e , a n d h i s t o r y . I n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e e n t r e p r e n e u r ; h i s e d u c a - t i o n , b a c k g r o u n d a n d e x p e r i e n c e . I n f o r - m a t i o n c o n c e r n i n g p a t t e r n s o f m a n a g e m e n t a n d d e c i s i o n m a k i n g i n t h e f i r m . P r o b l e m s f a c i n g t h e f i r m . M a r k e t i n g A u g u s t 1 9 8 0 I n p u t p r o c u r e m e n t p a t t e r n s a n d p r o b l e m s P r o d u c t i o n C o s t s L a b o r F o r c e F i n a n c e O c t o b e r 1 9 8 0 N o v e m b e r 1 9 8 0 F e b r u a r y 1 9 8 1 a s s o c i a t e d w i t h o b t a i n i n g n e e d e d i n p u t s . M a r k e t i n g p a t t e r n s f o r o u t p u t ; c h a r a c t e r - i s t i c s o f s a l e s c h a n n e l s ; a n d m a r k e t i n g p r o b l e m s . R a w m a t e r i a l , l a b o r a n d m a c h i n e r y c o s t s p e r u n i t f o r p r o d u c i n g e a c h o f u p t o f o u r p r o d u c t s m a d e b y t h e f i r m . O v e r h e a d c o s t s f o r t h e m o n t h o f S e p t e m b e r . C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e l a b o r f o r c e e m p l o y e d i n t h e f i r m ; a g e , e d u c a t i o n , r e s i d e n c e , s k i l l s , a n d w a g e r a t e s . P r o b - l e m s o f o b t a i n i n g w o r k e r s n e e d e d b y t h e f i r m . L a b o r f o r c e r e c r u i t m e n t p a t t e r n s a n d p r o c e d u r e s . C o n s t r a i n t s t o e x p a n d e d p r o d u c t i o n , w h e t h e r f i n a n c i a l o r o t h e r w i s e . A s s e t s ; f i x e d a n d w o r k i n g c a p i t a l a t t h e t i m e o f t h e s u r v e y a n d o v e r t h e p r e v i o u s y e a r . C r e d i t a n d l o a n s r e c e i v e d b y t h e f i r m . B a r r i e r s t o e n t r y a n d g o a l s o f t h e f i r m . G o v e r n m e n t a s s i s t a n c e r e c e i V e d b y t h e f i r m a n d r e g u l a t i o n s w h i c h a f f e c t t h e m . S o u r c e : A d a p t e d f r o m J a m e s J . B o o m g a r d , " T h e E c o n o m i c s o f S m a l l - S c a l e F u r n i t u r e P r o d u c t i o n a n d D i s t r i b u t i o n i n T h a i l a n d , " U n p u b l i s h e d P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 8 3 . 3 5 h o u s e h o l d s w i t h i n t h e P h a s e I I s u r v e y . T h e i d e n t i f i c a t i o n o f p a t t e r n s o f a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s a n d t h e t y p e s o f n o n - a g r i c u l t u r a l s o u r c e s o f i n c o m e b y h o u s e h o l d m e m b e r s w a s o f p a r t i c u l a r i n t e r e s t i n t h i s P h a s e I s u r v e y , 1 8 a s w a s t h e e s t a b l i s h m e n t o f c r i t e r i a f o r s a m p l e v i l l a g e a n d h o u s e h o l d s e l e c t i o n i n P h a s e I I . T h e P h a s e I I s u r v e y w a s o r g a n i z e d t o , " . . . c o l l e c t d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n p a t t e r n s o f p r o d u c t i o n , r e s o u r c e u s e a n d f i n a n c e o v e r a p e r i o d o f a f u l l y e a r f o r a s a m p l e o f h o u s e h o l d s r e p r e s e n t i n g v a r i o u s c o m b i n a t i o n s o f f a r m a n d n o n - f a r m a c t i v i t i e s . . . T h e f i n a l s a m p l e . . . i n c l u d e d 2 5 v i l l a g e s : 8 i n K h o n K a e n , 5 i n R o i E t , 9 i n C h i a n g M a i , a n d 3 i n S u p h a n B u r i . " 1 9 2 . S u b s e c t o r S t u d i e s E x t e n d i n g B e y o n d R O F E A P S a m p l e F r a m e T h e m a n a g e m e n t a n d O p e r a t i o n o f t h e v i l l a g e a n d t o w n l e v e l s u r v e y s i n t h e R O F E A P ' s s t u d y a r e a s r e s u l t e d i n s e v e r a l d i v e r s e r e s e a r c h c o m - m i t m e n t s f o r t h e a u t h o r . T h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e f r u i t a n d v e g e t - a b l e p i c k l i n g - p r e s e r v i n g i n d u s t r y p r o v i d e d e x t e n s i v e l o n g i t u d i n a l a n d c r o s s - s e c t i o n a l i n f o r m a t i o n o n t h e s m a l l n u m b e r o f t o w n b a s e d p i c k l e r s i n C h i a n g M a i C i t y a n d w a s t h e b a s i s f o r t h e a n a l y s i s o f t h e u p - c o u n t r y p i c k l i n g i n d u s t r y i n C h a p t e r I V o f t h e p r e s e n t s t u d y . S i n c e o n l y a f e w o f t h e f a r m e r s i n c l u d e d i n R O F E A P ' S " v i l l a g e l e v e l " s a m p l e f r a m e p r o d u c e d a n y c r o p s t h a t c o u l d h a v e b e e n u s e d a s r a w m a t e r i a l f o r f r u i t a n d v e g e t a b l e p i c k l e r s o r c a n n e r s , a s p e c i a l p r o d u c - t i o n c o s t s u r v e y w a s u n d e r t a k e n i n a p p r o p r i a t e a r e a s o f t h e N o r t h a n d 1 8 R e s u l t s o f t h i s s u r v e y a r e a v a i l a b l e i n M e a d a n d C h a r s o m b u t I b i d . , p . 1 9 8 0 . - 1 9 M e a d a n d M e y e r , I b i d . , p . 1 8 . 3 6 t h e N o r t h e a s t r e g i o n s . G a r l i c w a s s e l e c t e d a s r e p r e s e n t a t i v e o f a l o n g e s t a b l i s h e d c r o p w i t h s e v e r a l c o m m o d i t y u s e s , o n e o f w h i c h w a s p i c k l i n g . T o m a t o ( p r o c e s s i n g v a r i e t i e s ) r e p r e s e n t e d a r e l a t i v e l y n e w c r o p p r o - m o t e d f o r u s e i n c a n n e r i e s y e t w i t h c o n s i d e r a b l e a p p e a l i n t h e f r e s h f o o d m a r k e t . T h e c o s t - r e t u r n a n d m a r k e t i n f o r m a t i o n c o l l e c t e d o n t h e s e c r o p s w a s u s e d b o t h i n t h e R O F E A P ' S f a r m m o d e l i n g a n a l y s i s a n d a s a n i n t e g r a l c o m p o n e n t o f t h e s u b s e c t o r s t u d i e s . T h e s u b s e c t o r s t u d y o f t h e n o r t h e r n p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s w i t h e m p h a s i s o n g a r l i c w a s b a s e d o n i n f o r m a t i o n m e n t i o n e d a b o v e , a n d w a s b r o a d e n e d b y i n t e r v i e w s w i t h f i r m s o u t s i d e t h e m a i n R O F E A P s a m p l e : t h e s e i n c l u d e d o t h e r p i c k l e r s , w h o l e s a l e r s , a n d r e t a i l e r s o f p i c k l e d p r o d u c t s , s u p p l i e r s o f a c c e s s o r y i n p u t s t o p i c k l e r s , t r u c k i n g c o m p a n i e s , c r o p b u y e r s f o r t h e f r e s h f o o d m a r k e t , c r o p a n d f o o d s c i e n c e r e s e a r c h e r s , a g r i c u l t u r a l a n d i n d u s t r y o f f i c i a l s , h e a l t h o f f i c i a l s a t r e g i o n a l a n d n a t i o n a l l e v e l s , e t c . P r e v i o u s s t u d i e s a b o u t t h e p i c k l e r s a n d r e l a t e d s u b s e c t o r s a s w e l l a s v a r i o u s s o u r c e s o f s e c o n d a r y d a t a w e r e a l s o i n c o r p o r a t e d . T h e s u b s e c t o r s t u d y O f t h e u p - c o u n t r y c a n n i n g f i r m s w i t h e m p h a s i s o n t o m a t o i n c l u d e d i n t e n s i v e i n t e r v i e w s w i t h s e l e c t e d f i r m s i n t h e N o r t h a n d N o r t h e a s t r e g i o n s a s w e l l a s s o m e n e a r B a n g k o k , s o m e o f t h e i r s u p - p l i e r s a n d p r o d u c t b u y e r s , a n d o t h e r k n o w l e d g a b l e s o u r c e s a n d / o r p r e v i o u s s t u d i e s w h e r e a p p l i c a b l e . F a r m l e v e l i n f o r m a t i o n f r o m f a r m e r a n d b u y e r i n t e r v i e w s w a s c o l l e c t e d f r o m s e v e r a l d i s p e r s e d p r o d u c t i o n a r e a s i n b o t h r e g i o n s a n d s u p p l e m e n t e d b y p e r t i n e n t r e s e a r c h r e p o r t s . A l t h o u g h a n a r r a y o f i n t e r v i e w s s i m i l a r t o t h a t f o r t h e p i c k l e r - g a r l i c s u b s e c t o r s t u d y w e r e c o n d u c t e d , d a t a c o l l e c t i o n w a s e s p e c i a l l y f o c u s e d o n p r o c u r e - m e n t r e l a t e d a c t i v i t i e s a t t h e f i r m a n d f a r m l e v e l s . 3 7 T h e i d e n t i f i c a t i o n o f r e l e v a n t d e m a n d a n d s u p p l y c h a r a c t e r i s t i c s f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s i n T h a i l a n d r e q u i r e d e x t e n s i v e b a c k g r o u n d r e a d i n g a n d s t u d y , i n t e n s i v e i n t e r a c t i o n w i t h b i o l o g i c a l a n d p h y s i c a l s c i e n t i s t s , a n d d i s c u s s i o n s w i t h f o o d t e c h n o l o g i s t s a s w e l l a s t h e o r g a n i z a t i o n a n d d i s p l a y o f a v a i l a b l e s e c o n d a r y d a t a . C H A P T E R I I I O V E R V I E W O F T H E F R U I T A N D V E G E T A B L E P R O D U C T I O N - D I S T R I B U T I O N S Y S T E M I N T H A I L A N D A . C O U N T R Y S E T T I N G T h i s s e c t i o n p r e s e n t s a n o v e r v i e w o f t h e T h a i l a n d e c o n o m y , r e v i e w s k e y g e o - p o l i t i c a l a n d r e g i o n a l d i m e n s i o n s , a n d a s s e s s e s t h e c o n t r i b u t i o n o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s t o t h e e c o n o m y . G e n e r a l r e c e s s i o n a r y c o n d i t fl x s a n d d e t e r i o r a t i n g b a l a n c e o f t r a d e h a v e b e e n a d v e r s e l y a f f e c t i n g t h e T h a i p r o c e s s i n g i n d u s t r y d u r i n g t h e p a s t f e w y e a r s . T h e d e s c r i p t i o n o f t h e o v e r a l l p o l i t i c a l - e c o n o m i c o r g a n i z a t i o n o f t h e c o u n t r y a l l o w s f o r a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e d i f f e r e n t i a l i m p a c t s o f t h i s e c o n o m i c s i t u a t i o n . A n d t h e a s s e s s m e n t o f t h e c o n t r i b u t i o n o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s t o t h e e c o n o m y e m p h a s i z e s t h e i m p o r t a n c e o f r e s o l v i n g p r o b l e m s i n h i b i t i n g t h i s s e c t o r ' s f u r t h e r c o n t r i b u t i o n t o f a r m e r l i v e l i h o o d a n d i n d u s t r y g r o w t h d u r i n g t h e c o m i n g p e r i o d . 1 . O v e r v i e w o f t h e T h a i l a n d E c o n o m y D u r i n g t h e s u r v e y p e r i o d t h e f i r m s i n t e r v i e w e d w e r e r e s p o n d i n g t o p r e v a i l i n g e c o n o m i c c o n d i t i o n s . F r o m 1 9 7 9 - 8 1 t h e e c o n o m i c p i c t u r e o f T h a i l a n d r e f l e c t e d s o m e o f t h e v o l a t i l i t y o f t h e i n t e r n a t i o n a l f i n a n c i a l m a r k e t s a s w e l l a s t h e s l u g g i s h e c o n o m i c p e r f o r m a n c e o f s e v e r a l o f i t s m a j o r t r a d i n g p a r t n e r s . I n g e n e r a l , a b u n d a n t r a i n f a l l a n d f a v o r a b l e g r o w i n g c o n d i t i o n s c o n t r i b u t e d t o a g o o d s h o w i n g i n a g r i c u l t u r a l o u t p u t . 3 8 3 9 A t t h e s a m e t i m e t h e i n t e r n a t i o n a l p r i c e s f o r s u c h m a j o r e x p o r t s a s f e e d : g r a i n s , t a p i o c a , t i n , r u b b e r a n d s h r i m p w e r e f a l l i n g , t h u s h o l d i n g T h a i - l a n d e x p o r t e a r n i n g s d o w n . D o m e s t i c i n t e r e s t r a t e s i n c r e a s e d m a r k e d l y ( T a b l e 3 - 1 ) d u r i n g t h i s p e r i o d . A p r o j e c t e d h i g h d e f i c i t i n b a l a n c e o f p a y m e n t s i n 1 9 8 1 f o l l o w e d t h e s l i g h t s u r p l u s i n 1 9 8 0 ( T a b l e 3 - 1 ) . T h e g o v e r n m e n t r e s p o n s e o f i n c r e a s i n g t h e c o s t o f e l e c t r i c i t y a n d t r a n s p o r t a t i o n a s w e l l a s c o n - t i n u e d r e s t r i c t i o n s o n t h e a v a i l a b i l i t y a n d i n c r e a s e d c o s t s o f f u e l s , t e n d e d t o h o l d d o w n t h e v o l u m e o f o i l i m p o r t s e v e n t h o u g h i t s o v e r a l l i m p o r t c o s t s c o n t i n u e d u p w a r d . D e v a l u a t i o n o f t h e b a h t b y a b o u t 1 p e r - c e n t a n d a g a i n b y 8 . 7 p e r c e n t i n m i d - 1 9 8 1 w e r e m e a n t t o s t i m u l a t e e x p o r t s a n d d e c r e a s e d e m a n d f o r i m p o r t s . 1 F u r t h e r e f f o r t s a t t a x c o l l e c t i o n a n d t i g h t e r c o n t r o l s o v e r g o v e r n m e n t s p e n d i n g r e d u c e d t h e g o v e r n m e n t d e f i c i t w h i l e s o m e w h a t e a s i n g i n f l a t i o n a r y p r e s s u r e s . Y e t , " t h e h i g h r a t e s o f i n f l a t i o n a n d t h e h i g h c o s t o f b o r r o w e d f u n d s h a v e m a d e i n v e s t o r s m o r e c a u t i o u s . " 2 O n e o p t i m i s t i c f o r e c a s t o f t h e a n t i c i p a t e d r a t e o f r e a l e c o n o m i c g r o w t h f o r 1 9 8 1 ( s l i g h t l y l e s s t h a n 7 p e r c e n t ) w a s s o m e w h a t b e t t e r t h a n 1 9 8 0 ' s 6 . 3 p e r c e n t g r o w t h , y e t w a s l o w e r t h a n t h e r a p i d r a t e s o f g r o w t h d u r i n g t h e 1 9 6 0 5 a n d 1 9 7 0 s . R e l a t i v e t o m o s t d e v e l o p i n g c o u n t r i e s t h i s r a t e o f g r o w t h i s r e s p e c t a b l e . " I n t h e l o n g e r r u n , T h a i l a n d ' s e x c e p - t i o n a l r e s o u r c e e n d o w m e n t a n d a b u n d a n t l a b o r s u p p l i e s o f f e r p r o m i s e o f 1 1 B a h t = U . S . $ 0 . 0 4 9 o r U . S . $ 1 = B 2 0 . 4 0 w a s u s e d a s t h e a p p r o x i - m a t e e x c h a n g e r a t e s i n c e 1 9 7 3 a c c o r d i n g t o t h e I B R D s t u d y e n t i t l e d " T h a i l a n d , T o w a r d a D e v e l o p m e n t S t r a t e g y o f F u l l P a r t i c i p a t i o n , " 1 9 8 0 . 2 A d a p t e d f r o m " E c o n o m i c S i t u a t i o n a n d T r e n d s i n T h a i l a n d , " A m e r i c a n E m b a s s y S i t u a t i o n R e p o r t , S e p t e m b e r 1 9 8 1 . 4 0 T a b l e 3 - 1 . K e y E c o n o m i c I n d i c a t o r s f o r T h a i l a n d , 1 9 7 9 - 1 9 8 1 E s t i m a t e 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 - - - - - - - - - - - - U S S M i l l i o n - - - - - - - - - - - - I N C O M E A N D P R O D U C T I O N G N P - a t C u r r e n t P r i c e s 2 6 , 6 8 2 3 2 , 1 9 4 e 3 6 , 6 0 4 - a t C o n s t a n t ( 1 9 7 2 ) P r i c e s 1 3 , 1 7 9 1 3 , 9 0 8 e n a P e r C a p i t a G N P , C u r r e n t P r i c e s 5 7 8 6 8 2 6 7 7 1 P e r s o n a l I n c o m e 2 1 , 2 0 8 2 5 , 8 6 7 e n a - - - - - - - - - I n d i c e s : ( 1 9 7 2 : 1 0 0 ) - - - - - - - - A g r i c u l t u r a l P r o d u c t i o n : R i c e ( P a d d y ) 1 3 6 . 2 1 3 5 . 3 1 4 3 . 4 M a i z e 2 5 1 . 0 2 3 9 . 5 2 6 2 . 4 S u g a r c a n e 1 3 1 . 0 1 9 6 . 1 2 6 2 . 8 T a p i o c a 2 8 0 . 3 3 4 7 . 5 4 1 5 . 2 M O N E Y A N D P R I C E S M o n e y S u p p l y ( U S S M i l l i o n ) 2 , 9 9 1 3 , 4 0 3 3 , 9 2 4 I n t e r e s t R a t e s C o m m e r c 1 a 1 1 2 . 8 1 6 . 5 1 7 . 0 B a n k P r i m e ( % ) - - - - - - - - - I n d i c e s : ( 1 9 7 6 = l O O ) - - - - - - - - W h o l e s a l e P r i c e 1 2 8 . 8 1 5 4 . 7 1 7 0 . 2 C o n s u m e r P r i c e 1 2 7 . 6 1 5 2 . 7 1 7 3 . 3 B A L A N C E O F P A Y M E N T S A N D T R A D E - - - - - - - - - - - - - U S S M i l l i o n - - - - - - - - - - - - - G o l d a n d F o r e i g n E x c h a n g e R e s e r v e s 1 , 7 4 9 2 , 1 5 4 n a E x t e r n a l P u b l i c D e b t 2 , 7 1 3 4 , 0 0 0 5 , 3 7 6 A n n u a l D e b t S e r v i c e 9 4 4 1 , 2 5 5 1 , 7 8 0 B a l a n c e o f P a y m e n t s - 3 8 7 2 5 3 - 3 7 6 B a l a n c e o f T r a d e - 1 , 8 5 5 - 2 , 7 1 0 - 2 , 9 9 1 T o t a l E x p o r t s , F O B 5 , 2 8 2 6 , 5 0 6 7 , 5 4 2 T o t a l I m p o r t s , C I F 7 , 1 3 7 9 , 2 1 6 1 0 , 5 3 3 N o t e : A l l v a l u e s r e p r e s e n t p e r i o d a v e r a g e s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i - c a t e d ; e = e s t i m a t e S o u r c e s : N a t i o n a l E c o n o m i c a n d S o c i a l D e v e l o p m e n t B o a r d : B a n k o f T h a i l a n d B u s i n e s s E c o n o m i c D e p a r t m e n t : N a t i o n a l S t a t i s t i c a l O f f i c e A d a p t e d f r o m , " E c o n o m i c S i t u a t i o n a n d T r e n d s i n T h a i l a n d , " A m e r i c a n E m b a s s y S i t u a t i o n R e p o r t , S e p t e m b e r 1 9 8 1 . 4 1 a r e s u m p t i o n o f t h e r e c o r d o f i m p r e s s i v e g r o w t h d e m o n s t r a t e d o v e r t h e l a s t t w o d e c a d e s . " 3 2 . G e o - P o l i t i c a l a n d R e g i o n a l C o n s i d e r a t i o n s T h a i l a n d i s d i v i d e d i n t o 7 2 a d m i n i s t r a t i v e p r o v i n c e s ( c h a n g w a t s ) . T h e s e p r o v i n c e s h a v e b e e n g r o u p e d i n v a r i o u s w a y s t o f o r m e i t h e r f o u r r e g i o n s , a s d e p i c t e d i n F i g u r e 3 - 1 , o r s i x r e g i o n s , i . e . , n o r t h e r n , n o r t h e a s t e r n , e a s t e r n , w e s t e r n , c e n t r a l , a n d s o u t h e r n . E a c h p r o v i n c e ( c h a n g w a t ) i s s u b d i v i d e d i n t o d i s t r i c t s ( a m p h u r s ) , t o w n a r e a s ( t a m b o n s ) , a n d v i l l a g e s ( m u b a n s ) . T h e m a j o r a m p h u r i n a p r o v i n c e i s c a l l e d t h e a m p h u r m u a n g a n d c o n t a i n s t h e c a p i t a l c i t y f o r t h a t p r o v i n c e . A p o p u - l a t i o n c e n t e r i n e a c h a m p h u r h o u s e s t h e d i s t r i c t p o l i t i c a l o f f i c e s a n d i s c a l l e d a s a n i t a r y d i s t r i c t . T h e s u b d i v i s i o n o f t h e a m p h u r , i . e . , t a m b o n s , a r e c o l l e c t i o n s o f v i l l a g e s ( m u b a n s ) . I n m o s t i n s t a n c e s v i l l a g e s r a t h e r t h a n t a m b o n s w i l l b e t h e f o c u s o f o u r r e s e a r c h . F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s s t u d y t h e m o r e w i d e l y u s e d c l a s s i f i c a t i o n o f f o u r r e g i o n s w i l l b e u s e d , i . e . , t h e C e n t r a l P l a i n s , t h e N o r t h , t h e N o r t h e a s t , a n d t h e S o u t h . 4 S i n c e a g r o - e c o n o m i c c h a r a c t e r i s t i c s b y r e g i o n a r e v e r y i m p o r t a n t f o r a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e d e m a n d a n d s u p p l y c o n d i t i o n s f a c i n g t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e s y s t e m , r e g i o n a l d i f f e r e n c e s a r e s u m m a r i z e d h e r e . T h e f e r t i l e s o i l a n d f a v o r a b l e c l i m a t e c o n d i t i o n s o f t h e C e n t r a l D e l t a r e g i o n h a v e b e e n p a r t i c u l a r l y s u i t e d f o r r i c e c u l t i v a t i o n . M o r e t h a n o n e r i c e c r O p p e r y e a r h a s b e e n i n t e n s e l y c u l t i v a t e d o n t h e d e n s e l y 3 I p i d . 4 D u e t o t h e f o r m a t o f c e r t a i n s e c o n d a r y d a t a , s o m e t a b l e s w i l l p r e s e n t t h e s i x r e g i o n b r e a k d o w n . C h a n g e s i n c l a s s i f i c a t i o n s y s t e m s h a v e c a u s e d p r o b l e m s w i t h d e t e r m i n i n g t r e n d s o v e r t i m e . ' O L 9 ~ , g - - " ‘ \ \ t a ‘ x 1 1 4 2 F i g u r e 3 - 1 . M a p O f T h a i l a n d W V “ : M ' « 4 ‘ 2 1 C h i e n g m a i K P h i t s n u m k O N O R T H E A S T N a k o r n s a w a n O k ) U b o n c K o z o t L o p b u f i o ‘ A y u t h a y a - fi x " ' l P - l a k o m p e i h o m C E N l R A L - ‘ 0 B a n g k o k . S a m . 1 ' p r e ‘ a n . . R c t b u n { . C h o n b u n p ' \ , 3 S o u r c e . P a l o ‘ n T h o m l i n s o n , T n a i l a n ’ i s ' P o p u l a t i o n v e r s e a s R e s e a r c h C e n t e r , 1 9 7 2 , 1 : 1 9 5 : 7 8 1 0 9 : 1 9 d a t B a I fi r o l ’ w a ' 1 ' t i o r i a i S t e t i s t S i c a S l 6 O f f i c e , S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k : ’ 0 1 a n g < o T h a i a n d , P P . O — . T h e t w e n t i e t h - l a r g e s t c i t c o n t ' 3 0 , 0 0 0 i n h a b i t a n t s . _ - 5 y a i m 4 3 p o p u l a t e d a g r i c u l t u r a l l a n d s u r r o u n d i n g t h e c a p i t a l o f T h a i l a n d , B a n g k o k . T h e f l a t f l o o d p l a i n s a n d t h e D e l t a o f t h e C h a o P h y a R i v e r w i t h i t s t r i - b u t a r i e s r e p r e s e n t t h e m a i n s o u r c e o f T h a i l a n d ' s r i c e s u r p l u s . T h e C e n t r a l P l a i n s ' a r e a s t o t h e E a s t a n d W e s t o f t h e f l o o d p l a i n s h a v e b e e n e s p e c i a l l y p r o d u c t i v e f o r a w i d e r a n g e o f f r u i t a n d v e g e t a b l e c r o p s . T h e l o c a t i o n o f t h e s e a t o f g o v e r n m e n t a n d h u b o f m o s t o f T h a i l a n d ' s c o m m e r - c i a l a c t i v i t i e s ( B a n g k o k - T o n b u r i a r e a ) w i t h i n t h i s r e g i o n b o t h s u p p o r t s a n d r e f l e c t s i t s r e l a t i v e p r o s p e r i t y . T h e s o u t h e r n r e g i o n w h i c h e x t e n d s a l o n g t h e m o u n t a i n o u s p e n i n s u l a c o n t a i n s o n l y 1 4 p e r c e n t o f t h e t o t a l l a n d a r e a o f t h i s c o u n t r y . R u b b e r c u l t i v a t i o n a n d f i s h i n g h a v e b e c o m e m a j o r s o u r c e s o f i n c o m e f o r t h i s r e l a t i v e l y s p a r s e l y p o p u l a t e d a r e a . T h e s p a r s e l y p o p u l a t e d n o r t h e r n r e g i o n m a i n l y c o n s i s t s o f m o u n t a i n - o u s a n d f o r e s t e d a r e a s . T h e f e r t i l e v a l l e y s a r e t h e c e n t e r o f m o s t a g r i - c u l t u r a l a c t i v i t i e s i n t h i s r e g i o n . L a b o r - i n t e n s i v e c u l t i v a t i o n p r a c - t i c e s a r e u s e d i n t h e s y s t e m o f ' s m a l l - s i z e d , p r i v a t e l y - o w n e d l a n d h o l d h g s t o a c h i e v e h i g h e r y i e l d s t h a n t h e o t h e r a r e a s . T h e l a r g e s t , y e t p o o r e s t , r e g i o n i s i n t h e N o r t h e a s t . A g r i c u l t u r a l p o t e n t i a l i s l i m i t e d b y s h a l l o w s o i l s w i t h l o w m o i s t u r e - h o l d i n g c a p a b i l - i t y , p o o r f e r t i l i t y , l i m i t e d w a t e r s u p p l i e s , a n d e r o s i o n h a z a r d s i n m o s t o f t h i s r e g i o n . H o w e v e r , v a r i o u s s t u d i e s h a v e p o i n t e d t o t h e i n c r e a s e d m i g r a t i o n i n t o t h i s a r e a b y C e n t r a l P l a i n s c u l t i v a t o r s s e a r c h i n g f o r l a n d t o f a r m . I n t h e f o l l o w i n g c o n s i d e r a t i o n s o f t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e s u p p l y s y s t e m , t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e r e g i o n a l d i f f e r e n c e s w i l l b e n o t e d e v e n t h o u g h m o s t o f t h e s t u d y w i l l f o c u s o n t h e N o r t h a n d N o r t h e a s t r e g i o n s . T h e p o t e n t i a l f o r m a j o r i n c r e a s e s i n t h e p r o d u c t i o n o f v e g e t a b l e c r o p s 4 4 f o r p r o c e s s i n g a n d f r e s h m a r k e t u s e s w i t h i n t h e n e a r f u t u r e s h o u l d m a h fl y b e i n t h e l a t t e r t w o r e g i o n s . T h e s t r e n g t h o f t h a t p o t e n t i a l i s d u e t o t h e e x p a n s i o n o f s u p p l e m e n t a r y i r r i g a t i o n a n d t h e s u i t a b l e c l i m a t i c c o n d i t i o n s f o r b o t h t e m p e r a t e a n d t r o p i c a l c r o p s i n b o t h r e g i o n s a s w e l l a s t h e r e l a t i v e l y l o w - e a r n i n g c a p a c i t y o f c o m p e t i n g c r o p s i n t h e N o r t h - e a s t v e r s u s l a b o r - i n t e n s i v e c r o p p i n g s y s t e m s i n t h e N o r t h . 3 . C o n t r i b u t i o n o f F r u i t s a n d V e g e t a b l e s t o t h e E c o n o m y O n e o f t h e m e a s u r e s o f t h e m a g n i t u d e o f t h i s s e c t o r i s i t s c o n t r i - b u t i o n t o t h e g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t . T h e v a l u e a d d e d b y f r u i t s a n d v e g e t a b l e s , i n c l u d i n g g a r l i c , o n i o n , s h a l l o t , a n d c h i l i , w a s e s t i m a t e d a t a b o u t 8 2 8 b i l l i o n i n 1 9 7 9 i n c u r r e n t p r i c e s ( T a b l e 3 - 2 ) . S t a t e d i n a n o t h e r w a y , f r u i t s a n d v e g e t a b l e s c o n t r i b u t e d a b o u t 2 6 p e r c e n t o f t h e g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t o r i g i n a t i n g f r o m c r o p s d u r i n g 1 9 7 9 . B . D E M A N D A N D R E L A T E D C H A R A C T E R I S T I C S O F F R U I T S A N D V E G E T A B L E S I n t h i s s e c t i o n s e l e c t e d c h a r a c t e r i s t i c s o f f r u i t a n d v e g e t a b l e u s e a s c o m m o d i t i e s , r a w m a t e r i a l s , a n d p r o d u c t s w i l l b e d i s c u s s e d p r i o r t o a n e x a m i n a t i o n o f c h a r a c t e r i s t i c s o f c o n s u m p t i o n , f a c t o r s d e t e r m i n i n g c o n s u m e r d e m a n d , a n d g o v e r n m e n t i n i t i a t i v e s a n d i n t e r v e n t i o n s . T h e s e c h a r a c t e r i s t i c s o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s i n f l u e n c e t h e s y s t e m ' s a b i l i t y t o c o o r d i n a t e d e m a n d a n d s u p p l y i n t h e p r o c e s s o f h a n d l i n g a n d d i s t r i - b u t i n g t h e g o o d s g r o w n , p r o d u c e d , a n d / o r d e s i r e d . T h e d e m a n d f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a s c o m m o d i t i e s i s d i f f e r e n t t h a n t h e i r d e m a n d a s r a w m a t e r i a l s . L i k e w i s e , t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f I f r u i t s a n d v e g e t a b l e s u s e d e i t h e r a s c o m m o d i t i e s o r a s r a w m a t e r i a l s i n f l u e n c e t h e m a r k e t i n g s y s t e m ' s a b i l i t y t o t r a n s m i t a w i d e r a n g e o f 4 5 T a b l e 3 - 2 . G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t O r i g i n a t i n g F r o m C r o p s A t C u r r e n t M a r k e t P r i c e s C r o p s Y e a r ( U n i t s : M i l l i o n s o f B a h t ) 1 9 7 5 _ 1 _ 9 _ 7 3 1 _ _ , _ 7 _ 1 ; ; 1 9 7 9 e P a d d y 2 8 , 3 1 2 2 5 , 5 5 0 3 0 , 1 5 5 3 7 . 5 6 6 4 8 , 5 3 5 R u b b e r , - 8 2 3 , 6 8 4 4 , 3 8 0 5 , 3 5 4 7 , 1 7 7 C o c o n u t 4 5 3 4 4 3 4 4 8 7 ‘ 2 8 3 7 S u g a r c a n e 5 , 1 4 4 7 , 0 5 2 4 , 4 4 9 5 , 0 7 “ 4 , 2 5 7 M a i z e a n d S o r g h u m 5 , 9 8 1 4 , 8 1 2 2 , 3 1 0 4 , 5 7 1 6 , 5 8 5 G r o u n d n u t 1 , 1 6 9 1 , 3 7 6 1 , 3 4 4 1 , 5 5 3 1 . 9 9 2 M u n g b e a n 8 2 0 1 , 0 5 3 1 , 0 5 4 1 , 2 5 5 1 , 2 0 6 C a s t o r b e a n 1 2 3 1 1 1 9 0 1 3 5 1 0 1 S o y b e a n 9 9 9 1 , 2 6 6 1 , 0 8 4 1 , 5 2 5 1 , 7 2 4 C a s s a v a 2 , 7 3 5 4 , 7 2 5 5 , 3 5 2 C , ' 3 o 8 , 8 6 4 T o b a c c o 3 , 8 4 4 3 , 1 8 2 3 . 2 0 1 . 3 - 3 4 . 3 3 6 C o t t o n 2 5 1 2 9 9 6 6 3 1 5 3 6 0 3 K e n a f , j u t e a n d r a m i e 7 2 2 5 5 2 9 9 7 1 , 2 7 2 8 5 7 K a o o k 2 3 1 2 8 1 3 1 3 3 5 3 4 0 7 S e s a m e 1 8 1 1 4 3 2 5 2 - S C 2 3 2 G a r l i c , o n i o n , s h a l l o t a n d 5 , 5 1 3 7 , 4 8 0 5 , 6 3 5 5 , 5 3 5 5 , 9 5 7 “ - 9 5 1 1 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ V e g e t a b l e s 2 , 0 7 9 3 , 1 5 8 3 , 5 1 0 5 , 1 1 8 5 , 5 3 8 F r u i t s 8 , 3 7 4 1 1 , 5 7 3 1 3 , 3 0 3 1 4 , 7 1 8 1 6 , 9 5 5 ( F r u i t s 8 V e g e t a b l e s , ( 1 5 , 5 7 1 ) ( 2 2 , 3 l l ) ’ 2 2 , e 4 5 ) ( 2 6 , 1 3 2 ) ( 2 8 , 4 5 0 ) i n c l u d i n g g a r l i c , e t c . ) O t h e r c r o p s 3 3 1 ( i t 5 3 3 . a 8 1 9 T o t a l v a l e : a d d e d 5 3 , 5 5 5 7 7 , 5 0 3 7 9 , 2 3 9 3 - , 3 2 1 6 5 , 0 8 2 P e r c e n t a g e C o n t r i h u t i o n o f F r u i t s a n d V e g e t a b l e s ( % ) " 3 2 9 2 8 a t 2 6 N o t e : e = o s t i r a t e d S o u r c e : O f f i c e o f t h e N a t i o n a l E c o n o m i c a n d S o c i a l D e v e l o p m e n t B o a r d , N a t i o n a l I n c o m e o f T h a i l a n d , 1 9 7 9 E d i t i o n . 4 6 c o n s u m e r d e m a n d s b a c k t o t h e f a r m l e v e l . T h e p e r i s h a b i l i t y , s e a s o n a l i Q n v a r i a b i l i t y , a n d b u l k i n e s s o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a f f e c t t h e i r m a r k e t - a b l e a r e a a n d t i m e , c o n s i s t e n c y o f q u a l i t y a n d q u a n t i t y a v a i l a b l e , a n d p r i c e r a n g e f o r c o m m o d i t y u s e . L i k e w i s e , s u c h c h a r a c t e r i s t i c s a f f e c t t h e l o c a t i o n o f t h e p r o c e s s i n g p l a n t r e l a t i v e t o p o t e n t i a l r a w m a t e r i a l c u l t i v a t i o n , t h e u n i f o r m i t y a n d d e p e n d a b i l i t y o f p r o c e s s e d p r o d u c t s , a n d t h e s c h e d u l i n g o f p l a n t d e l i v e r i e s a t r e a s o n a b l e c o s t s . C o n s e q u e n t l y , t h e p r o c e s s i n g f i r m ' s a b i l i t y t o m a i n t a i n a c o n s i s t e n t m a r k e t s h a r e ( I f r a w m a t e r i a l s a s w e l l a s p r o d u c t s i s i m p a i r e d . T h e c o n s u m e r d e m a n d f o r c o m m o d i t y u s e c a n b e d i r e c t l y t r a n s m i t t e d b y m e a n s o f p r i c e s w h e r e a s c o n s u m e r d e m a n d f o r p r o c e s s e d p r o d u c t s b e c o m e s t h e p r o c e s s o r ' s d e m a n d f o r r a w m a t e r i a l w h i c h n o t i n f r e q u e n t l y r e q u i r e s a s e t o f i n c e n t i v e s , b e s i d e s p r i c e , t o i n d u c e g r o w e r s t o p r o v i d e r a w m a t e r i a l s r e g u l a r l y . H h i l e v a r i a b l e c o m m o d i t y q u a l i t y c a n e a r n d i f f e r - e n t r e t u r n s i n a f r e s h m a r k e t s y s t e m , t h e p r o c e s s o r s y s t e m p r e f e r s a u n i f o r m q u a l i t y r a w m a t e r i a l a n d p a y s a s i n g l e p r i c e o r n a r r o w p r i c e r a n g e f o r a n " a c c e p t a b l e " q u a l i t y . K e y c h a r a c t e r i s t i c s o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s u s e d a s c o m m o d i t i e s w i t h i m p l i c a t i o n s f o r t h e i r u s e a s r a w m a t e r i a l s a r e e x p l a i n e d i n T a b l e 3 - 3 . A s c o m m o d i t i e s , t h e s e a s o n a l i t y i s a d j u s t e d f o r b y h i g h e r p r i c e s d u r i n g t h e " o f f - s e a s o n " ; q u a l i t y v a r i a b l i t y r e s u l t s i n a r a n g e o f p r i c e s a c c o r d i n g t o g r a d e s ; p e r i s h a b i l i t y r e q u i r e s a d d i t i o n a l c a r e ( c o s t s ) i n h a n d l i n g a n d d i s p l a y f o r q u i c k s a l e ; a n d b u l k i n e s s c a n a f f e c t t h e p r o x i m i t y o f c u l t i v a t i o n t o m a r k e t p l a c e . F o r f r u i t a n d v e g e t a b l e u s e a s r a w m a t e r i a l s t h o s e s a m e c h a r a c t e r - i s t i c s r e s u l t i n c o n s i d e r a b l y d i f f e r e n t p a t t e r n s . T h e s e a s o n a l i t y c o n - s t r a i n s r a w m a t e r i a l u s e t o p e a k h a r v e s t p e r i o d s , v a r i a b i l i t y i n c r e a s e s . s e v i , t y s y n g n l l - s s c o - n u e d k r e n o l . i r h o t d c n e c i i a n t e t i s o i a h x r t i d o . o r u t e y v c o t a t n i l . - — — — . — - l u o n c o t n a p q v s t a s p d i ' r e e a r a c a i p o d r e r d e u n r o t f , c s . u r n p n o e r o i a e p s d n u n s p l a o o o s j z s b o g s o r o , m e s a i i u m a n c r n u r M i i . h t h r f m e d g o h a p s o , l t t s t t r f t o a c r e o n i t o a s a t i u o a a h t i t n r i t e t n t " e r w t r d t s s t s r l c s a a e k . , o p n c ' 7 m n e s c r t b o e m s g e e r . s t f u d e d a p o r a e o s e n s p a m c l s n l n g i a c o m n i e x t s m i a i n l c t d a e c b o f s i m e o a r l i e r n c t n t n o i y s r o d t r n a o e f a n a e d t l s e g n f n n d c r r p u r t o f s a d t m o m c i e r e o n p t p o n u o o e i e c i l o i d p t i i n a p a d c , l d r e y r a t a r m l t t m e o f s s s a t s e c m f c p r e u d r a o e e r e m i i r d t a e t c o r r y a o q w n o x t d p r d o e a n e s r f t a a r d l a e r e b o a d s m m e s t t d g o n r h t t e o l m t d s e e s n n t a d g a s n n c i p p m s e n a w v i r o e e e a a n e i m o f n s o n m c c a a h t c n n i k t y r l i k C o o m a a w l x r t a e e o g r i s l c r E o a i d r e n e d s r k y o a i a t l s a c i r t r u m e d r t l r n p r t r f l i a a y c n e s l e l a o a n i r f l i r l u a p e s u c m v b l e s u e e g t u , . a r s e t n e a d t t s q t n i v e d m e d l h f e c t . a v o a r e n t o h e e e r x b o c i s a l u a i e v s a u e a e g e f m y - b h i r h p h b M d h f n o d n l y t _ m t p c i o t d e i a o f w n i r m n w r a t e s a e l a s i t n w r l . n e l a a e a a r s t n t l h k e o a d k y n b g i e e e n n o a a c l e r p p v g i R r b u n r a o l d t t s o e i u u n s e t s b d a r a r i l a m t q n e i e g y s i s V a o s l r t a e m o e m t a e e e i e u t s l e n a d c i n u o s c i h e o r v n d p c l n i e - d h i c h n d i u c o m u u w g a p s s d o c g i n e e s s e e d p m d e k u e c . l i r o u i a s v d n p o m n h e l e s t e l o k d r p c s _ U h m i c r i n o s r o m e o e . l y h i a A t u r i t l G B p L a a C e T f f t i i s p c r R f w m A - i r u i r e _ u F h y T l P , f y d d e s n a v o i d i _ o r o t n o _ , y i i i t n l i r o . n i i a t t n i n a s r t a e n t g f . e t i g o i n t i r o e a a o n a u n v s c r n h n l c q o e i a i d e t p l u i s a a a i t m c l t o g e p e c f t n s i l u e a b a m d n d r t h o r l - y r b s h e t e t a e t l i b l a i c e u c d r n u s o ) w p a i i y t n q i d a n e y e b v m n a i g e p p i a w l s ; i o a r d a i i r t s t f d t n p . p c o n r h h o r e i d e e a n e o o o o c l i p a e l e a t l o c m a t u v p r t u r p s l , m o t y c e i i i s e o c e c i u e s t m a a p s i a b r g l o y e s m s n e g t d l n s p s i r t c i f p l a e a o r a e o a i p , , e o a m I l p e t r d t v i e o n e s s t s i w p o s h l a c g e r i i s v i f a e t a t d C a g t d n i y g u o i a 2 p e . i d r c h e d h c e d u a r n o t i a r n m t y s d n t i v y t r i n l m y i l n m q o a t y r a e r r p a — a e o o i d o r r a e o h e e n t t o m y n ( o K s N n y r a e c c c o n f m a g i l t t y i t s a t 1 f v p a t e c n t n h t l e s o s l , s t i r t e r i g g u i a a s a n o t t . n s g h d y o e r o r e d i a o v b t d u a c r a e 3 a e s o e e n t o l h e o e h t r i n q r u h n h - i v w m p f m w l r f t t i a e h e l t d s t u 3 p t p r o r m f e a r e l e a w u f m o t a t x a u r u a e b i o e s o r r o o i u e e e e f r m r E s v h p H d a d g a a C L b o C d d A w m o y w t e l b a T c i y n c i . i n r o a t s i t e y y i d n t v s i r e t c a r a h C t t l n o a i i i c e l l b a i a n b h o a s s s e n i s i i k a r r l p o t a e l p r i l d r e t n e e c v d x e n E S a e e a u a b S P B V I e f d n s u U e l i c t e e n 4 7 4 8 q u a l i t y c o n t r o l c o s t s a n d d e c r e a s e s t h e f i r m ' s a b i l i t y t o p r o d u c e c o n s i s t e n t p r o d u c t s ; p e r i s h a b i l i t y d e m a n d s c l o s e r c o o r d i n a t i o n b e t w e e n h a r v e s t i n g - h a n d l i n g - p r o c e s s i n g i n o r d e r t o r e d u c e d e t e r i o r a t i o n a n d l o s s e s ; a n d b u l k i n e s s a f f e c t s t h e O p t i m a l l o c a t i o n o f t h e p l a n t . T h e c h a r a c t e r i s t i c o f r a w m a t e r i a l a n d p r o d u c t i n t e r d e p e n d e n c e , a s n o t e d i n T a b l e 3 - 3 , h a s s p e c i a l s i g n i f i c a n c e d e p e n d i n g o n t h e p r o c e s s o r ' s m a r k e t - i n g s t r a t e g y . T r a d i t i o n a l p i c k l e r s s t u d i e d r a w m a t e r i a l c h a r a c t e r i s t i c s i n o r d e r t o p r o d u c e a p r o d u c t a c c e p t a b l e t o l o c a l c o n s u m e r s ( s u p p l y - s i d e a p p r o a c h ) . M o d e r n c a n n e r i e s u s u a l l y i d e n t i f i e d v a r i o u s p r o d u c t m a r k e t d e m a n d s , t h e n d e s i g n e d a f a c t o r y a n d p r o c u r e m e n t s y s t e m w h i c h c o u l d p r o d u c e c o m p e t i t i v e p r o d u c t s ( d e m a n d - s i d e a p p r o a c h ) . I n T h a i l a n d , c a n n e r i e s c u r r e n t l y u s e b o t h a p p r o a c h e s w i t h t r o p i c a l f r u i t s b e i n g c a n n e d a s a v a i l a b l e i n " s p o t m a r k e t s " , w h e r e a s c e r t a i n v e g e t a b l e s a r e c o n t r a c t e d i n o r d e r t o m e e t d e s i r e d q u a l i t y s p e c i f i c a t i o n s . T h e l i s t i n g o f c h a r a c t e r i s t i c s o f p r o c e s s e d p r o d u c t s i n T a b l e 3 - 4 c a n b e c o m p a r e d t o t h e f o r e g o i n g d i s c u s s i o n o f c o m m o d i t y a n d r a w m a t e r fi fl c h a r a c t e r i s t i c s . T h e m a i n p o i n t i s t h a t p r o c e s s i n g h a s o v e r c o m e s e v e r a l o f t h e m a r k e t i n g l i m i t a t i o n s c h a r a c t e r i s t i c o f f r e s h f r u i t s a n d v e g e t - a b l e s u s e d a s c o m m o d i t i e s o r r a w m a t e r i a l s . P r o c e s s e d f r u i t s a n d v e g e t a b l e s b a s i c a l l y c o m b i n e s e r v i c e s w i t h r a w m a t e r i a l s s o a s t o i m - p r o v e a n d / o r e x p a n d c o n s u m e r a c c e p t a n c e a n d / o r r e d u c e m a r k e t i n g c o s t s . C o n s e q u e n t l y , t h e n a t u r e o f t h e i r d e m a n d i s s o m e w h a t d i f f e r e n t f r o m t h a t o f c o m m o d i t i e s a n d r a w m a t e r i a l s . D e m a n d f o r p r o c e s s e d f r u i t s a n d v e g e t a b l e s p r o d u c t s h a s g e n e r a l l y v a r i e d c o n s i d e r a b l y b e t w e e n t e m p e r a t e a n d t r o p i c a l c o u n t r i e s , a s i t h a s b e t w e e n h i g h i n c o m e a n d l o w i n c o m e c o u n t r i e s . T h e m a r k e t s c o p e o f p r o - c e s s o r s i n L D C s i s g e n e r a l l y " l i m i t e d b y t h e l o w s h a r e o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s i n t h e a v e r a g e d i e t a n d b y c o m p e t i t i o n f r o m c h e a p e r f r e s h s e c . c , - , d w e e ) e a s e i n e i e m u n t s r e g e n r ( r , t e t p u d h e c n t v n o s i c o l s i c t v n u n a s o e , s . t i e i a r d p i t s t i t c s e c e e n n n t t o m d c a p h r m a u e a t f b e s e e e i s v m n s o v c o t ( y e s n e , n t l c c o n a a l t o g ) a o i h a c r e l i n c y n n n c t p r e a u a t r d t o o o a m ( z r n i f e e n r i i i i s i c r o i t m e f a t t n e l s e c r u o a r o a o d a p e a e t i m s e i e , t l v g p s p s v o n r t s t e h n e n b o a p s e s u r o c o k i a r a c p e u s n p a i r d h p e d s r d i , a s a h d n o a o ) , t n s n e s n i n m d r i t a a r s g o m o k t r t n o a r p n i r s s r e s i e t a g , i t t e e a k e g d l l s e p a t s m c s o r n a e i s a , a c a t t y v n a a i t i e s i i e a m t e i e l r o e r r r c l r c h e u r i f r l e e e m . p c a g b d p l c i t v c d w i t m n m n p i a i e h e e a d t a l a I I i I s r R s h t H A e n m m s g r o e s l l w n a i r t s b a a s e a e i l s c r m t i a e h g t i o o n i t i r r i t r r o a s i e u r P f t e l e g d h g e w i m s e d a t t n e t n m s r b u c h e a i d e h i a w s o m o f s n u q t g g c n a e s e f s o r s r e i r i s s m l e w e p a e e v i g d s t s n n m c a e w c f r t a n n i a u g i i s o e e o r r o e o o n r t r e a o r c r s m i h f i b y a o s t l p p n h o t o s t s m t i r e i t s a e n s i r e c e n d a e c e t w i o i o e h n n s s c , i t a r c s b s i o t e f s l p m I d n — o - - — - . — d o t n n i c e o a s m o o r t r e u h s s r v o a h i i o a a t p t c i d o t e r e d c t l z d r i s n s e a e i i n o w u f e r e t e s p m a o r f r v d m n r s t g l o i i r e e u t t y s c n g a . a r t i s a n r d r r c b u c s e i s i y e i r d i e e u e u e m d t w i r t g r e n u c d u b f d c o e e o m e i n t t q o f o o o l m a r r d r l k t l o e r i u e r o t r r p o r n i u l a i L s D p v d p n r M a A n p P f a m b . 4 - 3 e l b a e T f i e d a m e h s e s s c i e u r c d e o e p r r p s r a l y m y o - t f i l l u / h l l d c l o n u a i y n V a s b t i c i e h S a i y d e l c d t n n d i e i i s o a e a s m l m i s , a c y B n t a i a d v a r p r t t t d n A e o o c i p h o e r f t F u g e m t d c i l d i c m x n n n u e c o f e E a I U M o R W a c C h a r a c t e r i s t i c s P r o d u c t D i f f e r e n t i a t i o n R e l e v a n t C h a r a c t e r i s t i c s o f P r o c e s s e d P r o d u c t s 4 9 5 0 5 p r o d u c e i n t h e ( l o c a l ) m a r k e t a t a l l s e a s o n s . " A l t h o u g h T h a i l a n d i s n o t a p a r t i c u l a r l y " l o w i n c o m e " c o u n t r y a n d f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a r e a s u b s t a n t i a l c o m p o n e n t o f t h e d i e t , t h e a b u n d a n t s u p p l y o f a n d c o m p e t i — t i v e d e m a n d f r o m f r e s h f r u i t s a n d v e g e t a b l e s i s v e r y e v i d e n t . I n f a c t , t h e d e m a n d e x e r t e d b y t h e l o c a l f r e s h m a r k e t s y s t e m s f o r c e r t a i n c o m m o - d i t i e s , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e e a r l y p a r t o f a g i v e n h a r v e s t s e a s o n , h a s e x e r t e d s u c h p r e s s u r e o n p r i c e s t h a t l a r g e r c a n n e r i e s w i t h s t r i n g e n t q u a l i t y s p e c i f i c a t i o n s c o u l d n o t e c o n o m i c a l l y b u y t h e r a w m a t e r i a l s a n d p r o c e s s t h e m . 6 1 . C h a r a c t e r i s t i c s o f C o n s u m p t i o n V e g e t a b l e s a r e c o n s u m e d i n s i z a b l e a m o u n t s p e r c a p i t a a s a n i n t e g r a l c o m p o n e n t o f t h e T h a i d i e t w h e r e a s f r u i t s a r e u s e d m o r e a s d e s s e r t , o n s p e c i a l o c c a s i o n s , a s g i f t s , e t c . R e g i o n a l c o n s u m p t i o n p e r c a p i t a i s q u i t e v a r i e d a n d r e f l e c t s n o t o n l y i n c o m e e f f e c t s b u t a l s o a b u n d a n c e o r r e l a t i v e s c a r c i t y b y l o c a t i o n ( T a b l e 3 - 5 ) . G e n e r a l l y , t h e h i g h q u a l i t y a n d / o r " o f f - s e a s o n " f r u i t s w h i c h c a n r e a d i l y b e t r a n s p o r t e d a r e s e n t t o t h e h i g h p r i c e d a r e a s w i t h i n o r s u r r o u n d i n g t h e B a n g k o k - T h o n b u r i a r e a . D u e t o t h e l a r g e p o p u l a t i o n i n t h i s a r e a s e v e r a l t y p e s o f “ i n - s e a s o n " v e g e t a b l e s a r e c o n t i n u a l l y s h i p p e d t h e r e . I n r u r a l a r e a s v e g e t a b l e s g r o w n i n s m a l l p l o t s a n d f r u i t s f r o m t r e e s g r o w i n g n e a r t h e h o u s e a r e c o n s u m e d o r s o l d d e p e n d i n g o n t h e h o u s e h o l d ' s i m m e d i a t e n e e d s a n d m a r k e t c o n d i t i o n s . 5 E u g e n e S t a l e y a n d R i c h a r d M o r s e , M o d e r n S m a l l S c a l e I n d u s t r y f o r D e v e l o p i n g C o u n t r i e s . ( N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l B o o k C o m p a n y ) , 1 9 6 5 , p . 1 5 1 . 6 A c c o r d i n g t o d i s c u s s i o n s w i t h k n o w l e d g a b l e s o u r c e s , s m a l l e r f i r m s c o u l d c a n r a w m a t e r i a l s e v e n d u r i n g y e a r s o f h i g h r a w m a t e r i a l p r i c e s b y d i s r e g a r d i n g s t a n d a r d s , i . e ” s i m p l y p u t t i n g f e w e r f r u i t s i n e a c h c a n , w h e r e a s l a r g e r f i r m s s e r v e d m a r k e t s w i t h m o r e e x a c t i n g s t a n d a r d s . M y e x a m i n a t i o n o f d i f f e r e n t b r a n d s s o l d i n B a n g k o k t e n d e d t o s u p p o r t t h a t c l a i m . 5 1 T a b l e 3 - 5 . E s t i m a t e d P e r ‘ C a p i t a F o o d C o n s u m p t i o n b y R e g i o n a n d M a j o r F o o d G r o u p s , a s C o m p u t e d f r o m t h e 1 9 6 2 H o u s e h o l d E x p e n d i t u r e S u r v e y R e g i o n I t e m n o r t h N o r t h e a s t C e n t r e E a s t S o u t h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - k g s / J e r s o n c o n s u m e d - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - r e r y e a r n i c e 8 o t n e r C e r e a l s 1 8 2 . 2 1 8 5 . 2 1 5 C . 7 1 3 3 . 2 1 ' : . 1 M e a t 1 5 2 3 . 1 1 1 . 3 1 3 . 7 ' 3 . 6 H i l k 8 E g g s ( 1 ) ( 1 ) 0 . 1 0 . 1 ( 1 ) F i s n 3 . 9 8 . 8 1 1 . 3 1 7 . 4 5 . 1 F a t s & 0 7 1 5 0 . 8 3 . 2 1 . 7 0 . 9 1 . 5 r r u i t 9 9 1 5 . 4 1 4 8 1 3 . 1 2 3 . 5 V e g e t a b l e s 1 8 . 7 1 7 . 2 2 2 2 2 3 . . 1 2 . 8 S u g a r 1 . 3 5 . 7 9 . 2 5 . 3 I . 8 S a l t 8 s p i c e s 3 . 2 3 . 4 1 . 8 2 . 3 5 . 5 T o t a l 2 3 3 . 3 2 3 9 . 0 2 3 1 . 8 2 3 2 . 8 2 2 . 9 T o t a l R i c e 1 8 2 . 2 1 8 3 . 2 1 5 3 . 7 1 5 3 . / 1 5 5 . 1 T o t a l F r u i t 8 2 8 . 6 3 2 . 5 3 7 . 0 3 7 . 3 3 5 . 3 V e g . N o t e : ( 1 ) = L e s s t h a n 0 . 0 5 k g . S o u r c e : A d a p t e d f r o m ; S u p a n e e M i l i n d a n k u r a a n d M e l v i n M . W a g n e r , I h g _ D e m a n d f o r T h a i A g r i c u l t u r a l P r o d u c t s : A N u t r i t i o n a l g A p p r o a c h . F a c u l t y o f E c o n o m i c s a n d B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , K a s e t s a r t U n i - v e r s i t y , K a s e t s a r t E c o n o m i c R e p o r t N o . 3 0 , 1 9 6 9 . 5 2 T h e c h a n g e s o v e r t i m e a n d t h e p r o p o r t i o n o f f o o d c o n s u m p t i o n e x p e n d i t u r e s b y f o o d g r o u p s c a n b e n o t e d i n T a b l e 3 - 6 . I n 1 9 7 0 e s t i m a t e d n a t i o n a l e x p e n d i t u r e s o n v a r i o u s f o o d i t e m s , r a n k e d f r o m h i g h e s t t o l o w - e s t , w e r e r i c e a n d c e r e a l s , f r u i t a n d v e g e t a b l e s , m e a t , a n d f i s h , r e s p e c - t i v e l y . B y 1 9 7 8 , m e a t h a d d i s p l a c e d f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a s t h e s e c o n d l a r g e s t e x p e n d i t u r e i t e m . F r o m a d i s a g g r e g a t e d v i e w p o i n t , t h e a v e r a g e m o n t h l y c o n s u m p t i o n e x p e n d i t u r e s p e r h o u s e h o l d b y c o m m u n i t y t y p e a n d r e g i o n f o r 1 9 7 5 - 7 6 i s p r o v i d e d i n T a b l e 3 - 7 . A s e x p e c t e d , h o u s e h o l d s i n t h e m o r e d e n s e l y p o p u - l a t e d a r e a s ( m u n i c i p a l a r e a s ) g e n e r a l l y s p e n d m o r e t h a n t h o s e i n v i l l a g e s o n f r u i t s a n d v e g e t a b l e s w i t h h o u s e h o l d s i n t h e C e n t r a l r e g i o n s p e n d i n g t h e m o s t , e x c e p t f o r v e g e t a b l e s i n m u n i c i p a l i t i e s . S i n c e f r u i t s a r e g e n e r a l l y m o r e i n c o m e e l a s t i c t h a n v e g e t a b l e s , t h a t c a n e x p l a i n t h e s u b - s t a n t i a l l y h i g h e r e x p e n d i t u r e s f o r f r u i t s i n t h e r i c h e r C e n t r a l P l a i n s c o n m u n i t i e s , i . e . , a p p r o x i m a t e l y d o u b l e t h e o t h e r r e g i o n s , o n a v e r a g e . Y e t , t h e c o m p o s i t i o n o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s w i t h i n t h o s e e x p e n d i t u r e g r o u p s v a r i e s c o n s i d e r a b l y a c c o r d i n g t o r e g i o n a n d p O p u l a t i o n c e n t e r . F o r i n s t a n c e , s u b s t a n t i a l l y m o r e p e r h o u s e h o l d i s s p e n t o n t o m a t o e s w i fl fi r i t h e m a j o r p r o d u c t i o n r e g i o n s o f t h e N o r t h a n d N o r t h e a s t , o n p i n e a p p l e i n t h e C e n t r a l r e g i o n a r e a , a n d o n C h i n e s e c a b b a g e i n m u n i c i p a l a r e a s ( T a b l e 3 — 8 ) . 7 E x p e n d i t u r e s o n t i n n e d f r u i t s w e r e e x t r e m e l y s m a l l . P r e f e r e n c e f o r f r e s h v e r s u s c a n n e d f r u i t s a n d v e g e t a b l e s i s a n a c k n o w l e d g e d c h a r a c - t e r i s t i c o f T h a i c o n s u m e r s . 7 T h e d e s c r i p t i o n o f t h e s u r v e y d e s i g n f o r t h e s e v e n - d a y p e r i o d i s i n a d e q u a t e t o d e t e r m i n e w h e t h e r s e a s o n a l i m p l i c a t i o n s c o u l d h a v e i n f l u - e n c e d t h e r e s u l t s . T h i s t y p e o f i n f o r m a t i o n s h o u l d g e n e r a l l y b e t r e a t e d w i t h c a r e . B 8 6 6 8 0 8 0 5 2 7 0 2 1 1 6 1 3 4 5 6 9 1 1 9 2 2 6 5 5 1 5 , , , , , , , , , 6 8 8 1 3 3 7 . 8 1 3 2 1 1 1 n 7 2 3 2 2 3 0 8 8 0 7 9 9 4 6 0 8 4 5 9 9 6 6 2 7 0 1 1 0 1 1 , , , , , , , , , 9 8 5 3 7 3 7 5 1 2 1 1 1 1 6 5 2 5 3 4 3 2 7 1 7 6 0 5 8 9 6 4 6 3 9 9 1 4 6 3 8 9 9 1 , 7 8 2 , , , , , , , 6 3 2 6 2 6 2 1 1 1 1 5 7 9 1 r a e Y 6 4 1 0 1 4 7 0 9 , , 4 1 1 1 8 9 4 4 7 0 1 8 3 , , 3 7 1 7 6 8 6 5 5 4 6 2 0 5 8 8 1 2 1 3 7 0 4 3 3 4 5 7 6 2 , , , , , , , , 1 4 9 7 1 1 1 6 2 1 o i t i d E 8 7 9 1 , d n a l i a h T f o e m o c n I l a n o i t a N . d r a o B 8 4 5 3 6 0 9 7 7 t 6 7 3 5 1 1 n 5 2 3 8 0 2 1 8 3 e 0 3 5 , , , , , , , , m 3 3 8 6 9 5 1 1 1 6 3 8 7 9 4 6 4 4 , , 8 4 p o l e v e D c i m o n o c E l a n o i t a N . c t e s s e h g d e g n l e , E a b t a a a o t f o s s d t c m l e y n e o i e a v r a g C t c e s r e e s i r e t e n V e f e s a s o , a f C e i e d F e = O d d h c P a e e t n r T n C n e , a a f , s e , r n t e m e t h k s a o i f : e : c e r e C u c s g f a l l t u t I i i u o o o e i i r R F M M O S C N S F T a b l e 3 - 6 . P r i v a t e F o o d C o n s u m p t i o n E x p e n d i t u r e ( U n i t : M i l l i o n o f B a h t ) 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 O t h e r F o o d 1 3 , 6 8 1 7 , 7 5 2 5 , 0 7 5 2 , 3 5 4 8 3 9 8 2 8 7 , 9 7 9 4 7 4 3 , 8 9 1 1 2 , 5 9 4 7 , 5 8 2 5 , 5 1 4 2 , 4 3 5 9 3 1 1 , 1 2 3 2 7 , 7 4 7 1 3 , 6 0 3 1 0 , 2 6 4 6 , 2 0 2 2 , 3 0 7 2 , 1 0 9 2 8 , 9 1 4 1 4 , 6 6 9 1 1 , 3 4 5 6 , 0 7 2 2 , 3 3 2 2 , 4 9 2 5 3 t h a B : t i n U V . 0 . 5 3 3 6 6 9 7 2 4 8 0 8 9 2 2 S 7 0 5 6 5 9 3 1 2 0 1 4 7 7 3 1 1 , 1 8 7 1 1 9 l 8 2 0 O 0 3 2 0 7 6 0 3 5 1 9 6 4 2 4 2 4 3 3 l I 3 2 9 0 3 1 I 1 , . 2 1 ' 5 8 7 6 7 - 5 7 9 1 . 9 3 1 5 0 4 0 3 8 5 7 3 6 6 8 3 A 1 1 8 7 4 7 7 2 2 3 3 3 6 8 . H 8 1 2 2 0 1 1 , , , 2 1 1 l 3 2 0 2 2 I 1 1 l 5 9 1 4 1 9 3 2 1 1 9 7 2 7 4 l 7 9 6 0 0 a 1 1 5 7 3 8 1 t o . 1 . s , n T n o i g e R d n a e p y T y 7 1 9 3 1 9 8 5 5 6 8 3 9 2 2 2 7 8 2 4 1 4 3 3 5 1 3 5 3 h 3 1 1 V 0 9 9 3 1 1 1 , 2 t r o N . , o i g e R t s a e t l i . 6 7 9 1 9 9 4 3 8 8 8 9 8 2 7 a 1 0 . 5 n u m m o C y 1 1 1 8 5 3 5 5 4 2 r 2 3 3 2 4 8 5 9 1 3 1 1 1 1 , , 2 1 t n e C . h t b . 0 5 6 8 1 1 8 8 2 8 5 3 9 0 0 6 A r 1 1 2 3 1 6 8 5 3 3 1 5 1 8 2 9 d l . H 1 3 0 2 2 1 1 1 I o 2 , , , N o 3 1 1 h , e 6 s u - o l 4 2 7 1 5 5 8 8 0 9 7 3 3 5 6 1 H 3 4 3 3 5 2 2 5 3 3 8 2 a 3 3 4 3 t o Y 2 0 9 3 1 1 1 , , 2 1 7 — 5 7 9 1 , y . e e v g r a u l S l i c V 9 2 8 0 9 2 2 2 1 1 1 I 1 0 m 0 3 4 2 2 8 4 0 7 8 4 8 3 9 5 i 4 V 3 2 7 7 1 1 - o E . n 1 o V n o i c ; E t - o t c p 8 9 2 9 8 8 2 5 7 8 3 1 8 4 3 1 i i . m u 0 . 5 4 0 5 8 7 7 2 8 8 7 2 2 1 7 3 r 2 3 1 1 c 1 1 t o s , s S 1 i n o C y l h . A . H 8 9 3 1 0 0 7 3 8 6 3 3 7 7 7 5 4 8 3 1 7 9 8 5 2 8 3 4 4 1 3 3 t o D n o y r t a r t 2 0 2 2 2 9 1 1 i p n o M e g , , , 2 1 1 l 5 3 0 7 5 3 3 1 9 8 4 0 0 6 6 4 a 1 1 1 n e a R S , . e c i a 4 3 9 7 . 3 2 2 8 1 2 2 4 5 7 2 7 1 1 D f r e P e r u t i d n e p x r e v A . 7 - 3 e l b a T t o T s p u , 1 s c . t s t e c e e m . f S O ; l a a e c r i A t s i t e u g o l m d , a h a o o s a r p a h r g e e m i t 0 S p g t v o c e e r i o t s : r a l b f n e l , G y s d 8 g a e - e y a e d c e r o s t u a M n b e r e r e f i t t o s m a o u e d o w e r s l e l f s f u S n c a o v a u t e s o w o h a = i t a d l o B 6 p e h s 6 f n n S f N e e p o . e h e a c s o n c r c s b , e e . a p 6 d 6 6 k t d s a l s s M s t k a i e h a c - d i 5 r e t e n t t : n r e , a e a a p a l o a 1 s g g i u n : a c u o d e i o r 1 i u o r p e d d p e r o M G M 0 F V F o o N F S e S t u r o G F r o o o o P F F N S N o r t h C e n t r a l N o r t h e a s t P e r c e n t o f H o u s e h o l d s 1 0 0 . 0 7 . 3 1 1 . 8 8 0 . 9 1 0 0 . 0 8 . 2 1 7 . 1 7 4 . 7 1 0 0 . 0 5 . 3 1 0 . 0 8 4 . 7 A v e r a g e H o u s e h o l d S i z e 5 . 0 4 . 4 . 9 5 . 1 5 . 2 5 . 1 5 . 1 5 . 3 5 . 9 5 . 4 5 . 6 6 . 0 ' ° ; ? : u : : " ‘ “ ' y E ‘ ° ° " ' 1 . 5 9 2 3 . 1 4 4 1 , 7 9 1 1 , 4 2 4 2 . 3 7 5 3 , 4 1 5 2 , 7 1 7 2 , I 8 2 | . 6 1 2 3 , 0 8 3 2 , 3 0 9 1 , 4 4 2 C o n s u m p t i o n E x p e n d i - t u r e t s a e h t r o N . A e H l a t o T y l l a i c e p s E . d o o F f o 6 7 s - m 5 e 7 t 9 I 1 r . o n f o i d g o e i R r e y P b l a r t n e C . A . H l a y s a e 0 l - b 7 a t a e g n e i V s d e n r a u t s i t d i n u e r p F x E d e d v l r o e h s e e s r u P o h d n e a g a h r s e e v r A F . 8 - 3 e l b a T * 1 1 1 1 1 0 8 4 2 6 3 0 5 6 0 8 2 8 5 6 4 9 2 0 6 2 2 0 4 3 7 3 5 1 9 0 6 2 4 1 0 4 5 5 1 2 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 1 1 1 3 5 * 2 2 6 6 8 4 4 8 3 9 0 7 5 1 5 0 3 4 7 0 4 8 1 8 0 2 4 3 2 8 . . . . . . - . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 0 2 3 2 0 0 0 0 6 9 1 0 3 3 . s n o i g e R t s a e h . . t 1 1 . 0 1 4 6 2 o. 9 5 . . 2 0 6 2 9 1 6 6 8 0 . . . . 0 0 0 1 9 3 5 2 0 1 9 4 . . . . 0 0 1 1 3 6 7 5 8 7 . . . 0 0 1 r o N d n a . l a r t n e C . h t r o N , 9 7 - 5 7 9 1 , y e v r u S c i m b n o c E t . o T 1 0 5 9 7 4 . . . 0 0 2 e - g o a i l c l o i S V n 8 o V t . a e r a t a h r t o ; t p n c e i R i 9 3 3 9 4 3 3 9 9 3 7 7 4 5 4 4 3 1 6 3 7 2 7 5 3 t s e l b a r t . s e i c D i f y f r O 6 1 4 2 2 3 9 9 0 1 7 0 0 7 6 9 6 3 1 6 9 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . g 1 3 . 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 8 8 0 1 3 0 0 e l 1 1 t v a i f o m e . d e n c a i S t s - i t t a h . i t s 0 . S i 8 e l r b l u u ; a t p a n : e i d m s r o n d e H o b e : e o p l m m n F x a u e o r i A t a N m e g s s r c y d H k s a n t a d s c r e a r t t b s e i t e s t t 1 r r T o c o b n e u s l e i a u 8 a j e i o c r i f n u d d o e e n p o a o r r u u k l s C p a r e C i G s t r H d b h F d s l e m r M e l S r n s n : F e u l a a d r o t c - p s s s e e a d e d d p O P t s r o s s e n P e d e e a e s b r o e c p o l e e e a n e e s e d H a h n a o g y i e m n a t a o P l l g p i n i l l l k r v e r g n a l n u e t e b a k k e l l o e d d e e t d c e r n e n a l i c g s e p n n m c c V e n h : d i r i r o c u e c o a h t i d . A A s s . N a r h h u u g r i t h a n a i a o i i P o i i l r o n t s e n n H O C C G C N P P 8 E T P P l O O C G G a N O R N R S e a 1 r r e d p P 0 e o H o r F * P a e N ] : [ N o r t h 5 . 0 . 5 . 0 . 5 . 0 . F r u i t s a n d V e g e t a b l e s : F r e s h : 0 . 6 9 0 . 3 9 0 . 2 3 0 . 3 7 2 . 2 1 : 1 1 . 8 5 1 . 0 1 0 . 9 9 1 . 4 5 0 . 1 9 1 . 2 0 0 . 2 1 N N J - ‘ J O Q N N O N ‘ Q J N m a ‘ U ‘ fi O J N C - I - 3 1 c a 2 . 4 0 3 . 9 9 0 . 2 5 1 . 0 4 0 - 9 3 1 . 3 2 2 . 5 1 * 1 . 4 7 1 . 4 5 0 . 6 4 0 . 2 8 0 . 2 5 0 . 7 2 1 . 0 8 0 . 2 5 0 . 4 3 0 . 8 8 1 . 6 1 1 . 4 7 1 . 3 7 1 . 7 4 4 0 . 4 3 0 . 0 7 0 . 1 3 0 . 6 6 0 . 1 1 7 2 . 1 0 0 . 0 7 2 . 3 1 2 . 3 9 1 1 1 . 9 2 0 . 9 1 . 1 . 3 0 c S 0 . 0 1 0 . 8 6 2 . 5 9 N o t e : S o u r c e : 5 6 T h e m o s t r e c e n t i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e c o n c e r n i n g p r i c e a n d i n c o m e e l a s t i c i t i e s i s f r o m t h e s t u d y o f l 8 m a j o r f o o d i t e m s i n T h a i l a n d a t t h e r e t a i l l e v e l . 8 U n f o r t u n a t e l y d a t a l i m i t a t i o n s c o n f i n e d t h e i r s e l e c t i o n o f v e g e t a b l e c o m m o d i t i e s t o s t o r a b l e , l e s s p e r i s h a b l e c o m m o d i t i e s , i . e . , p o t a t o e s , c h i l i , g a r l i c , a n d o n i o n . T h e s e l e c t i o n o f f r u i t s m o r e c l o s e l y r e f l e c t e d t h e d i v e r s i t y w i t h i n t h a t c a t e g o r y , i . e . , w a t e r m e l o n , c o c o n u t , p i n e a p p l e , a n d b a n a n a s . R e s u l t s o f t h i s s t u d y f o r t h e i r v e g e t a b l e g r o u p o f c o m m o d i t i e s i n c l u d e d : 9 1 ) P r i c e e l a s t i c i t i e s o f d e m a n d r a n k e d f r o m h i g h e s t t o l o w e s t a r e - . 5 3 , - . 4 8 , - . 3 5 , a n d - . 3 5 f o r p o t a t o e s , g a r l i c , o n i o n , a n d c h i l i , r e s p e c t i v e l y . 2 ) I n g e n e r a l , c o m m o d i t i e s i n t h i s v e g e t a b l e g r o u p a r e n o t v e r y c o m p e t i t i v e , s o c h a n g e s i n t h e p r i c e o f o n e d o n o t s e e m t o c h a n g e t h e c o n s u m p t i o n o f o t h e r s i n t h i s g r o u p . T h e o n l y c o m p e t i t i v e c o m m o d i t i e s i n t h i s g r o u p a p p e a r t o b e c h i l i a n d o n i o n s . . . a l t h o u g h o n i o n s a n d p o t a t o e s s e e m t o b e c o m p l e m e n t a r y g o o d s . 3 ) R e g a r d i n g i n c o m e e l a s t i c i t i e s , c h a n g e s o f l p e r c e n t i n d i s p o s a b l e p e r s o n a l i n c o m e a p p e a r e d t o c h a n g e t h e q u a n t i t y d e m a n d e d o f g a r l i c b y . 4 5 , p o t a t o e s b y . 3 8 , c h i l i b y . 3 6 , a n d o n i o n s b y . 3 l p e r c e n t . H o w e v e r , f o r o t h e r v e g e t a b l e s o n e w o u l d n o t e x p e c t s u c h s t r o n g e f f e c t s f r o m c h a n g e s i n i n c o m e , r a t h e r a s i n c o m e i n c r e a s e d t h e c o n s u m e r w o u l d c h a n g e t h e c o m p o s i t i o n o f p u r c h a s e s f r o m m o r e a b u n d a n t , l o w e r p r i c e d v e g e t a b l e s t o l e s s p l e n t i f u l , h i g h e r p r i c e d k i n d s . 8 T h e s t u d y w a s t h e r e s u l t o f a c o o p e r a t i v e r e s e a r c h e f f o r t b e t w e e n t h e D i v i s i o n o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s ( D A E ) o f t h e H i n i s t r y 0 f A g r i c u l - t u r e a n d C o o p e r a t i v e s ( R T G ) a n d t h e C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l a n d R u r a l D e v e l O p m e n t o f I o w a S t a t e U n i v e r s i t y . 9 B a h r a m D a g o s t a r , W a y n e 0 . E l l i n g s o n , E a r l 0 . H e a d y , R a n d a l l A . H o f f m a n , C o n s u m e r D e m a n d f o r F o o d C o m m o d i t i e s i n T h a i l a n d , D A E - C A R D S e c t o r A n a l y s i s S e r i e s : N o T ’ l o , M a r c h , ’ T 9 7 8 , p . 3 6 . 5 7 F o r f r u i t s t h e f i n d i n g s o f t h i s s t u d y w e r e : 1 0 1 ) P r i c e e l a s t i c i t i e s o f d e m a n d r a n k e d f r o m h i g h e s t t o l o w e s t a r e - . 7 7 , - . 6 8 , - . 5 9 , a n d - . 5 4 f o r p i n e a p p l e , w a t e r m e l o n , b a n a n a s , a n d c o c o n u t s . 2 ) T h e r e s e e m s t o b e l i t t l e s u b s t i t u t i o n o f o n e f r u i t f o r a n o t h e r i n t h i s g r o u p . O n e r e a s o n f o r t h i s s i t u a t i o n i s t h a t t h e y a r e n o t s u p p l i e d t o t h e m a r k e t i n t h e s a m e s e a - s o n s , a n d n o s t o r a g e f a c i l i t i e s f o r s u c h p e r i s h a b l e p r o - d u c t s a r e a v a i l a b l e t o s u p p l y t h e m t o t h e m a r k e t g r a d u a l l y o v e r a p e r i o d o f m o n t h s . 3 ) R e g a r d i n g i n c o m e e l a s t i c i t i e s , c h a n g e s o f 1 p e r c e n t i n d i s p o s a b l e p e r s o n a l i n c o m e a p p e a r e d t o c h a n g e t h e q u a n t i t y d e m a n d e d o f c o c o n u t s b y . 5 6 , w a t e r m e l o n b y . 5 3 , b a n a n a s b y . 5 3 , a n d p i n e a p p l e b y . 5 0 p e r c e n t . T h e t r a d i t i o n a l c o n s u m p t i o n p a t t e r n s f o r c o c o n u t s a n d b a n a n a s , t h e i r e x c e p t i o n a l a b u n d a n c e t h r o u g h o u t m u c h o f t h e y e a r , w i d e p r i c e r a n g e w i t h c o n s i d e r a b l e a m o u n t s s o l d a t l o w e r p r i c e s , a n d t h e n a t u r e o f c o n s u m p t i o n r a i s e q u e s t i o n s r e g a r d i n g t h e r e l i a b i l i t y o f s u c h h i g h d e m a n d a n d i n c o m e e l a s t i c i t i e s f o r t h e s e c o m m o d i t i e s . O t h e r w i s e , a s a g r o u p t h e f r u i t s d i s p l a y e l a s t i c i t i e s h i g h e r t h a n t h o s e f o r v e g e t a b l e s , a s e x p e c t e d . ‘ Y e t , o n e m u s t r e c o g n i z e t h a t d i f f e r e n t c o m m o d i t i e s w i t h i n t h e s e g r o u p s , e s p e - c i a l l y f O r v e g e t a b l e s , c o u l d h a v e g i v e n s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t r e s u l t s . 2 . F a c t o r s D e t e r m i n i n g C o n s u m e r D e m a n d A m o n g t h e s e v e r a l f a c t o r s d e t e r m i n i n g c o n s u m e r d e m a n d f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s , p o p u l a t i o n a n d i n c o m e g r o w t h a n d d i s t r i b u t i o n m e r i t a t t e n t h x n T h e d i s t r i b u t i o n o f p o p u l a t i o n b y r e g i o n a n d c h a n g e s f r o m 1 9 6 0 t o l 9 7 6 ( T a b l e 3 - 9 ) i d e n t i f y t h e N o r t h e a s t a s h a v i n g t h e l a r g e s t p o p u l a t i o n a s w e l l a s o n e o f t h e h i g h e s t a n n u a l g r o w t h r a t e s i n T h a i l a n d . T h e a n n u a l g r o w t h r a t e o f o v e r 4 p e r c e n t f o r B a n g k o k r e f l e c t s t h e l a r g e i n - m i g r a t i o n 1 0 1 0 1 0 . , p p . 3 6 - 3 7 . 5 8 T a b l e 3 — 9 . T h a i l a n d ' s P o p u l a t i o n b y R e g i o n ( 0 0 0 ' s ) A n n u a l G r o w t h R a t e ( % ) 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 6 1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 7 6 B a n g k o k 2 , 1 3 6 3 , 2 5 3 4 , 3 4 3 4 . 3 4 . 9 C e n t r a l 6 , 1 3 5 7 , 9 6 6 8 , 9 4 8 2 . 6 2 . 0 N o r t h 5 , 7 2 3 7 , 9 1 9 9 , 1 7 4 3 . 3 2 . 5 N o r t h e a s t 8 , 9 9 2 1 2 , 7 1 5 1 5 , 1 6 9 3 . 5 3 . 0 S o u t h 3 , 2 7 2 4 , 5 1 7 5 , 3 2 3 3 . 3 2 . 8 W h o l e K i n g d o m 2 6 , 2 5 8 3 6 , 3 7 0 4 2 , 9 5 7 3 . 3 2 . 8 S o u r c e : A d a p t e d f r o m , T h e I n t e r n a t i o n a l B a n k f o r R e c o n s t r u c t i o n a n d D e v e l o p m e n t , " T h a i l a n d , T o w a r d a D e v e l o p m e n t S t r a t e g y o f F u l l P a r t i c i p a t i o n , " ( B a l t i m o r e : J o h n H 0 p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s ) , A W o r l d B a n k C o u n t r y S t u d y , 1 9 8 0 , p . 2 1 7 . o f p e o p l e f r o m o t h e r p r o v i n c e s i n t h e i r s e a r c h f o r w o r k a n d a h i g h e r s t a n d a r d o f l i v i n g . D r o u g h t s o r p o l i t i c a l u n r e s t i n v a r i o u s p a r t s o f T h a i l a n d u s u a l l y i n c r e a s e t h i s r a t e o f m i g r a t i o n . T h e W o r l d B a n k ' s p r o j e c t i o n o f p o p u l a t i o n b y r e g i o n f o r 1 9 9 0 e m p h a - s i z e s t h e h i g h a n n u a l g r o w t h r a t e o f 3 p e r c e n t f o r t h e N o r t h e a s t y e t c o n s i d e r s o u t - m i g r a t i o n l i k e l y ( T a b l e 3 - 1 0 ) . 0 n t h e o t h e r h a n d t h e p r o - j e c t i o n f o r B a n g k o k w a s b a s e d o n a m o d e s t 1 . 7 p e r c e n t a n n u a l g r o w t h r a t e a s a n a t u r a l i n c r e a s e b u t a d j u s t s t h a t f i g u r e u p w a r d s t o o v e r 4 p e r c e n t g i v e n i n - m i g r a t i o n . R e g i o n a l d i s t r i b u t i o n o f h o u s e h o l d i n c o m e a n d i t s c h a n g e o v e r t i m e a r e i d e n t i f i e d i n T a b l e 3 - 1 1 . A l t h o u g h t h e r e g i o n a l a v e r a g e s p e r h o u s e h o l d i n d i c a t e d s u b s t a n t i a l i n c r e a s e s i n t h e s t a n d a r d ) h t 0 4 0 4 1 i . . . . . W 4 2 2 3 1 % ( e t 0 a 9 R 9 1 h t o w t o r 5 G 7 9 l 1 . 4 1 1 . p a , u l e n s a n a r A e u t r a c N n I ) s ' O O O ( . d i b I , t n e m n p n o o o 0 0 0 0 0 l i 0 i 0 0 0 0 0 e h t 0 g 7 8 8 9 8 v t a 6 e , , , i r , , e , R 9 1 0 W g 7 8 D 8 0 i 1 1 1 5 y 9 M b 9 1 n o d i e t t a c l e u j p o o r P P d n a n o i t c u r t s n l e d e t a s 0 0 0 0 0 0 o r a y 0 0 0 0 0 0 c u e l 4 9 8 9 8 8 e c t n r , , , , , , R e a O c 5 2 0 1 7 8 j o N 2 n 1 1 5 r I o r f P . 0 1 5 - 7 3 9 1 e l 0 0 0 0 0 0 l b 0 0 0 0 0 0 a a 2 9 8 9 8 2 u T , , , , , , k n a B l a n o i t a t c A 4 8 8 1 n 4 5 1 4 r e t n I e h T m o r f d e t t s m p o a d d g A n i K n o e a e o k h h h e r c k a l : i g t t t l t r g n r r u o n u e o a o o e h o R N N S S B C W O n l y 1 . 7 3 . 0 1 . 3 2 . 0 2 . 7 2 . 3 M i g r a t i o n 2 . 3 5 9 6 7 - f 5 o 7 9 % n 1 o s i a g e d l r o W , n a k a R " e m o l c a 6 t 6 i n r 9 7 n - - e 8 l 5 C 6 a 7 9 t 9 1 o r 1 t o f o d t l l o e 3 h v 6 e e - s l r P t u m a S , 6 7 / 5 7 9 1 s o t t a w g n a h c 3 6 / 2 6 . 9 6 1 2 u 3 6 o 6 8 5 7 0 0 6 H — . . . . . . 2 0 1 6 0 2 4 6 6 6 9 8 0 9 1 1 9 1 9 1 , d n a l 7 , - n 5 o 7 i 9 t 1 i d n d i a i n a h T , n i n a i h , T d n m a o u , d n a l i a h T n i y t r e i h 6 s v 7 4 0 0 2 2 8 t r - 4 2 7 5 4 4 a 5 6 9 5 8 8 2 P 7 , , , , , , 9 9 1 6 4 6 7 1 1 2 1 2 1 3 d n a e y o . P 0 2 d n . l a p o n a l a i r u i a i h r t u n b o n b 1 , , n 9 o 7 i 9 t p m , u 4 s 6 n 3 o k r o W f f a a t r S g e R y b e m H . 1 1 e l b a T c n I l a t 9 6 - o 8 N o T 6 h . C d n 7 1 9 T , 6 l o h e s u a - d k n 5 a a 7 r 9 P 1 k o . o , N e m r o e c p n a I P o t k n " 3 6 u g i m n g n a a i , i S B - n k 2 a o - 6 s s h o 3 9 t t T s 1 e . a a ‘ — ‘ - . — — w w m e g g u M n n h a a t . a h h n — B — . — - — - - — c c P t s A , s s d e e n d d y a u u e k n a o i g e R - . — — . - - - - — - — - — — . — - — . — i l O c c i r x n u E I b : a a e h c t r n u o o N S - q . H o u s e h o l d t o t a l i n c o m e ( i n B a h t ) N o r t h e a s t N o r t h S o u t h C e n t e r a B a n g k o k b W h o l e K i n g d o m b 5 , 9 1 5 5 , 9 8 7 9 , 4 1 1 9 , 7 3 1 1 8 , 6 9 0 8 , 2 3 2 - m 9 , 4 8 1 1 0 , 2 5 3 1 0 , 8 9 3 1 5 , 6 3 0 3 2 , 4 3 2 1 3 , 0 7 4 ~ 0 — 6 0 . 7 6 5 . 6 6 9 . 7 1 0 0 . 0 2 0 7 . 5 8 3 . 6 6 6 . 7 6 7 . 0 8 0 . 2 1 0 0 . 0 1 5 2 . 3 8 5 . 5 6 0 n O e y A s t r a M e e s o o k , I b i d . , p . 6 8 . 6 1 o f l i v i n g , t h e d i s t r i b u t i o n w a s u n e v e n . T h e h i g h e r i n c o m e p o s i t i o n o f h o u s e h o l d s i n t h e C e n t r a l P l a i n s r e l a t i v e t o o t h e r r e g i o n s s h o w e d m i n i - m a l t o m o d e r a t e c h a n g e f r o m 1 9 6 2 / 6 3 t o 1 9 7 5 / 7 6 . Y e t , " t h e d i s p a r i t y b e t w e e n u r b a n a n d r u r a l a r e a s i n h o u s e h o l d i n c o m e s h a s b e e n d e c l i n i n g o v e r t h i s t i m e i n a l l r e g i o n s . " 1 1 A l t h o u g h a v e r a g e h o u s e h o l d i n c o m e i n t h e N o r t h a n d N o r t h e a s t a p p e a r e d t o b e a t s i m i l a r l e v e l s , a m u c h l a r g e r p e r c e n t a g e o f " p o o r p o p u l a t i o n " i n t h e N o r t h e a s t i n d i c a t e s t h e e x t e n t o f d i f f e r e n c e s i n i n c o m e d i s t r i b u t i o n w i t h i n r e g i o n s . T h i s i n f o r m a t i o n o n i n c o m e d i s t r i b u t i o n ( a n d t h e i n c o m e e f f e c t o n s e l e c t e d f r u i t s a n d v e g e t a b l e s n o t e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n ) s u g g e s t s t h e p o s s i b i l i t y o f e x p a n d i n g d e m a n d f o r s e l e c t e d f r u i t a n d v e g e t a b l e s i n t h e N o r t h e a s t a n d N o r t h . 3 . G o v e r n m e n t I n i t i a t i v e s a n d I n t e r v e n t i o n s S i n c e 1 9 7 9 t h e T h a i G o v e r n m e n t h a s i n c r e a s e d p r e s s u r e t o e x p a n d f o r e i g n t r a d e t o o f f s e t b a l a n c e o f t r a d e d e f i c i t s . I n f a c t , T h e B o a r d o f I n v e s t m e n t ( 8 0 1 ) a n d t h e G o v e r n m e n t a r e a g a i n w o r k i n g h a n d i n h a n d t o i m p r o v e e x p o r t s . A l l t h e p r o m o t i o n a l p r i v i l e g e s a r e a l r e a d y i n p l a c e , a n d n o w t h e G o v e r n m e n t w a n t s t o s a y t o t h e p r i v a t e s e c t o r , ' a l l r i g h t , w e w i l l e v e n h e l p y o u t o f i n d m a r k e t s a n d t h e f i n a n c e f o r y o u r b u s i n e s s ! S u r e l y t h i s i s t h e r i g h t t i m e t o i n v e s t i n T h a i l a n d , p r e f e r - a b l y i n a l a b o r - i n t e n s i v e , e x p o r t — o r i e n t e d , a g r o - b u s i n e s s l ' 1 2 T h e p r i m e e x a m p l e i l l u s t r a t i n g t h e w i s d o m o f t h i s a g r o - b u s i n e s s a p p r o a c h w a s t h e c a n n e d p i n e a p p l e i n d u s t r y i n w h i c h T h a i l a n d h a d r a p i d l y b e c o m e t h e s e c o n d l a r g e s t s u p p l i e r t o t h e w o r l d o f c a n n e d p i n e a p p l e . 1 2 " B O I ' s S t r a t e g i e s a n d N a t i o n a l G o v e r n m e n t P o l i c y , " B a n g k o k P o s t , S u p p l e m e n t , A u g u s t , 1 9 8 0 . 6 2 T h e c u r r e n t t r a d e s i t u a t i o n f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s i s f a v o r a b l e w i t h t o t a l e x p o r t s a m o u n t i n g t o o v e r 8 2 b i l l i o n a n d i m p o r t s o f a b o u t 8 1 2 6 m i l l i o n i n 1 9 7 9 . T h e e x p o r t v a l u e o f c a n n e d p i n e a p p l e w a s o v e r 8 1 . 2 b i l l i o n i n t h a t y e a r , i n d i c a t i n g c o n s i d e r a b l e d e p e n d e n c e o n o n e p r o d u c t . I n s t e p w i t h t h i s p o l i c y p o s i t i o n , t h e g o v e r n m e n t o f T h a i l a n d t h r o u g h t h e M i n i s t r y o f C o m m e r c e , b e g a n e n c o u r a g i n g t h e e s t a b l i s h - m e n t o f " g e n e r a l t r a d i n g c o m p a n i e s d e s i g n e d t o p r o m o t e t h e d e v e l o p m e n t o f T h a i l a n d ' s i n d u s t r i e s t h r o u g h e x p o r t . . . T h e B o a r d o f I n v e s t - m e n t . . . w a s g o i n g t o p r o v i d e i n v e s t m e n t p r i v i l e g e s a n d o t h e r i n c e n - t i v e s t o i n t e r n a t i o n a l t r a d i n g c o m p a n i e s . " 1 3 B y F e b r u a r y , 1 9 8 0 , 1 1 c o m p a n i e s w e r e g r a n t e d i n v e s t m e n t i n c e n t i v e s b u t o n l y f i v e h a d b e e n s e t u p . T h e i r e x p o r t p r o d u c t s w e r e t o i n c l u d e p r o c e s s e d a n d f r e s h f r u i t s a n d v e g e t a b l e s . I n f a c t , t h e s e t r a d i n g c o m p a n i e s w e r e t o s e r v e a n e w r o l e i n t h e t r a d e a r e n a f o r T h a i l a n d , s u c h a s p r o v i d i n g c o n s u l t a t i v e s e r v i c e s , m a r k e t r e s e a r c h , f i n a n c e , e t c . , f o r s m a l l a n d m e d i u m s i z e d m a n u f a c t u r e r s . I t w a s p l a n n e d t h a t t h e t r a d i n g c o m p a n i e s w o u l d b e i n a b e t t e r p o s i t i o n t h a n c u r r e n t d i s t r i b u t o r s t o i n s i s t o n t h e p r o d u c t i o n o f w h a t i s a c c e p t a b l e i n f o r e i g n m a r k e t s r a t h e r t h a n a c c e p t i n g w h a t e v e r q u a l i t y i s p r o d u c e d f o r e x p o r t . l 3 " H o w S . M . I n t e r n a t i o n a l T r a d i n g S t a r t e d , “ B a n g k o k P o s t , S u p p l e m e n t , F e b r u a r y 2 7 , 1 9 8 0 . 1 t n 4 " 2 S 9 i , g 1 a 9 p 8 o 0 r . A u g u s e t o B u y M o r e F r u i t a n d V e g e t a b l e s , " B a n g k o k P o s t , 6 3 O t h e r s i g n s o f t h e e x p o r t t h r u s t f o r t h e f r u i t s a n d v e g e t a b l e s s e c t o r i n c l u d e : 1 ) t h e a g r e e m e n t b e t w e e n t h e s t a t e e n t e r p r i s e , C o l d S t o r a g e O r g a n i z a t i o n ( C 3 0 ) a n d t h e S i n g a p o r e - b a s e d F o o k H u a t T o n g K e e P t e L t d . , f o r , " y e a r h r o u n d e x p o r t s o f T h a i f r u i t a n d v e g e t a b l e s t o S i n g a p o r e a s p a r t o f e f f o r t s t o d i v e r s i f y o p e r a t i o n s t o m e e t r i s i n g J 4 2 ) t h e h e r a l d e d " l a r g e s c a l e e x p o r t 1 5 c o s t s o f c o l d s t o r a g e o p e r a t i o n s ? p r o m o t i o n c a m p a i g n f o r T h a i f r u i t s a n d v e g e t a b l e s b y t h e C o m m e r - c i a l R e l a t i o n s D e p a r t m e n t o f t h e M i n i s t r y o f C o m m e r c e i n c l u d i n g e x h i b i - t i o n s i n B a n g k o k , d i s t r i b u t i o n o f h i g h q u a l i t y p o s t e r s i n m a j o r t r a d e c e n t e r s o v e r s e a s , a n d i n c r e a s e d m e d i a c o v e r a g e o f v a r i o u s e v e n t s r e l a t e d t o t h e c a m p a i g n ; 3 ) t h e 8 0 1 c o m m i s s i o n e d s e c t o r s u r v e y s w h i c h i d e n t i f i e d p o s s i b l e i n v e s t m e n t p r o j e c t s w i t h a g o o d c h a n c e o f s u c c e s s o f w h i c h " t r o p i c a l f r u i t e x p o r t s " w a s t h e m o s t p r o m i s i n g ; 1 6 a n d 4 ) f o r m a t i o n o f t h e M i n i s t r y o f C o m m e r c e - a p p r o v e d A s s o c i a t i o n o f V e g e t a b l e a n d F r u i t E x p o r t e r s . 1 7 T h i s s t r a t e g y w i t h i t s e x p o r t e n d e a v o r s w a s c o n t i n u a l l y p l a g u e d b y s u c h p r o b l e m s a s u n s t a b l e s u p p l y , a r r i v a l i n t h e f o r e i g n m a r k e t o f d a m - a g e d p r o d u c e , p r e f e r e n t i a l t r e a t m e n t o f c o m p e t i t o r s , c u t t h r o a t c o m p e t i - t i o n w i t h i n t h e c o u n t r y w h i c h o f t e n l e d t o c o s t c u t t i n g t e c h n i q u e s ( c o n s e q u e n t l y p o o r q u a l i t y , i n c o n s i s t e n t s u p p l y , a n d a " b a d r e p u t a t i o n " f o r t h i s c o u n t r y ' s e x p o r t s ) a n d s t i f l i n g g o v e r n m e n t c o n t r o l s . R e f e r e n c e t o s u c h p r o b l e m s i n c l u d e d J a p a n ' s r e f u s a l t o i m p o r t T h a i m a n g o e s b e c a u s e 1 5 " F r u i t , V e g e t a b l e E x p o r t D r i v e B e g i n s , " B a n g k o k P o s t , J u l y 2 , 1 9 8 0 . 1 6 " D i r e c t i n g I n v e s t o r I n t e r e s t T o w a r d s S u i t a b l e P r o j e c t s , " B a n g k o k P o s t , S u p p l e m e n t , A u g u s t 4 , 1 9 8 0 . ” 1 0 1 0 . 1 2 1 9 0 6 " , " U L . a S m 1 9 . y 8 a 0 i . J u l y B a n E s x p 5 o 5 r t i T e h r a s p E e x t G o M r i t n s i , s " t r B y a ' n s g k S o t k e r o P n s W t a , r n F i e n b g r , u " a r B y a n 1 g 6 k , o k 1 9 P 8 o 1 s . t , 6 4 1 8 o f t h e i r s u b s t a n d a r d c o n d i t i o n , U . S . b a n o n o v e r 1 4 p r o c e s s e d f r u i t a n d v e g e t a b l e i m p o r t s d u e t o a w i d e a r r a y o f d e f e c t s , 1 9 g o v e r n m e n t i n t e r - 2 0 v e n t i o n o n t h e b e h a l f o f l o n g a n ( L a m y a i ) p r o d u c e r s , a n d s e v e r a l l i n g e r - i n g s u p p l y p r o b l e m s a d v e r s e l y i n f l u e n c i n g t h e p i n e a p p l e i n d u s t r y . 2 1 C . S U P P L Y A N D R E L A T E D C H A R A C T E R I S T I C S O F F R U I T S A N D V E G E T A B L E S T h e b a s i c t h e m e o f t h i s s e c t i o n i s t h a t t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a s c r o p s ( p l a n t s ) n o t o n l y i n f l u e n c e a n e w g r o w e r ' s a b i l i t y a n d w i l l i n g n e s s t o c u l t i v a t e t h e m , b u t a l s o a f f e c t t h e s t a b i l i t y a n d c o s t s o f a p r o c u r e m e n t s y s t e m . T h e u n d e r s t a n d i n g o f s u c h c h a r a c t e r - i s t i c s a n d t h e i r i m p l i c a t i o n s f o r f a r m e r c u l t i v a t i o n a n d s a l e s p r a c t i c e s , a s w e l l a s b u y e r p r o m o t i o n p r a c t i c e s , i s o f c e n t r a l i m p o r t a n c e t o p r o - c e s s o r s . T h e c r o p c h a r a c t e r i s t i c s a n d r e l a t e d m a n a g e m e n t c o n s i d e r a t i o n s w h i c h d e s e r v e a t t e n t i o n b y t h e p r o c e s s o r s a r e l i s t e d i n T a b l e 3 - 1 2 . A n u n d e r - s t a n d i n g o f t h o s e c h a r a c t e r i s t i c s a n d c o n s i d e r a t i o n s a l l o w p r o c e s s o r s t o c a r e f u l l y s e l e c t l o c a t i o n s a n d s e a s o n s t o p r o m o t e p r o d u c t i o n , t h e l e v e l o f i n p u t s u p p o r t a n d e x t e n s i o n s e r v i c e s t o p r o v i d e a s p r o m o t i o n i n c e n - t i v e s , t h e t y p e s o f c u l t i v a t i o n p r o b l e m s t o a n t i c i p a t e , a n d s o u r c e s o f y i e l d a n d q u a l i t y v a r i a t i o n s . F o r i n s t a n c e , t h e b u y e r w h o p r o m o t e s a v e g e t a b l e v a r i e t y w h i c h a ) h a s a r e l a t i v e l y l o w y i e l d , b ) i s t o l e r a n t o f d r o u g h t c o n d i t i o n s , c ) i s v e r y s u s c e p t i b l e t o i n s e c t a t t a c k , d ) r e s p o n d s 1 8 " J a p a n : T h a i M a n g o e s a r e S u b - S t a n d a r d . " B a n g k o k P o s t , J u n e 1 0 , 1 9 8 0 . ‘ 2 1 " P i n e a p p l e W o e s t o b e D i s c u s s e d , " B a n g k o k P o s t , N o v e m b e r 1 2 . 1 9 8 0 - 6 5 T a b l e 3 - 1 2 . C r o p C h a r a c t e r i s t i c s a n d G r o w e r M a n a g e m e n t C o n s i d e r a t i o n s C h a r a c t e r i s t i c s M a n a g e m e n t C o n s i d e r a t i o n s Y i e l d R a n g e S e e d a v a i l a b i l i t y , v i a b i l i t y , c o s t s a n d v a r i e t a l o p t i o n s H a r d i n e s s a E x t e n t o f c a s h i n p u t s n e e d e d a n d a v a i l a b l e S u s c e p t i b i l i t y b L e v e l o f m a n a g e m e n t a n d c r o p c a r e g R e s p o n s i v e n e s s c W a t e r a v a i l a b i l i t y , c o s t s a n d r e g u l a r i t y d G r o w t h P e r i o d L e v e l , d i s t r i b u t i o n a n d c o s t s o f l a b o r S e a s o n A d a p t a b i l i t y e T e r m s o f e x c h a n g e r i s k ( b u y e r a v a i l a b i l i t y a n d p r i c e f l u c t u a t i o n ) N u m b e r o f H a r v e s t s f E x t e n t o f t r a d e o f f s w i t h e x i s t i n g r e s o u r c e u s e s N o t e : P o s s i b i l i t y o f a c a s h l o s s , r e l i a b i l i t y o f y i e l d e x p e c t a t i o n s , p e r c e n t o f y i e l d t h a t i s n o n s a l e a b l e , e t c . t e n d t o b e m o r e c r u c i a l c o n s i d e r a t i o n s f o r n e w c r o p s , e s p e c i a l l y f r u i t s a n d v e g e t a b l e s , t h a n e s t a b l i s h e d , f a m i l i a r c r o p s . a H a r d i n e s s i n r e s p e c t t o t o l e r a n c e t o d r o u g h t , h e a v y r a i n f a l l , w a t e r l o g g i n g , e t c . - b S u s c e p t a b i l i t y i n r e s p e c t t o r e s i s t a n c e t o i n s e c t i n f e s t a t i o n , d i s e a s e s , e t c . c R e s p o n s i v e n e s s t o t h e a p p l i c a t i o n o f f e r t i l i z e r s , s o i l c o n d i t i o n s , e t c . d G r o w t h p e r i o d i n t e r m s o f m o n t h s i n t h e s o i l a s e x p r e s s e d i n p e r i o d f r o m p l a n t i n g t o h a r v e s t . e S e a s o n a d a p t a b i l i t y i n t e r m s o f s p e c i f i c p l a n t i n g a n d h a r v e s t i n g m o n t h s . f F o r e a c h h a r v e s t o n l y a c e r t a i n p r o p o r t i o n i s m a r k e t a b l e ( t e r m e d " m a r k e t a b l e y i e l d " ) a l t h o u g h a l l r i p e m a t e r i a l , e v e n d a m a g e d p i e c e s , m u s t b e r e m o v e d t o m i n i m i z e d i s e a s e p r o b l e m s . g M a n a g e m e n t i n c l u d e s b o t h f i e l d i n s p e c t i o n s a n d c o o r d i n a t i o n ( e x e c u t i o n ) o f f i e l d o p e r a t i o n s . 6 6 s l i g h t l y t o f e r t i l i z e r a p p l i c a t i o n s , a n d e ) g r o w s b e s t i n t h e c o o l s e a s o n s h o u l d a n t i c i p a t e t h e f o l l o w i n g : 1 ) p a y i n g a r e l a t i v e l y h i g h e r p e r u n i t p r i c e , 2 ) l o c a t i n g r a i n f e d a r e a p r o d u c e r s s o t h a t s u c h a c r o p c a n e f f e c - t i v e l y c o m p e t e w i t h i n t h e i r u s u a l l y l o w e r o p p o r t u n i t y c o s t c o n d i t i o n s , a n d 3 ) r e c o m m e n d i n g m i n i m a l a p p l i c a t i o n o f f e r t i l i z e r a n d c o n s i d e r a b l e v i g i l a n c e a n d c a r e i n p e s t i c i d e a p p l i c a t i o n s . A c o m m o n f o r m o f i n t e r d e p e n d e n c e b e t w e e n c r o p s a n d t h e i r c o m m o d i - t i e s i s " y i e l d " a n d " q u a l i t y " a s a f f e c t e d b y b o t h a g r o — c l i m a t i c c o n d i - t i o n s a n d c r o p c a r e . T h i s i s p a r t i c u l a r l y p e r t i n e n t f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s . " T h e q u a l i t y o f f o o d p r o d u c t s i s s u b j e c t t o m a n y c o n d i t i o n - i n g f a c t o r s , t h e w e a t h e r a g a i n b e i n g n o t t h e l e a s t a m o n g t h e m . G o o d q u a l i t y a n d l a r g e y i e l d s 9 0 h a n d i n h a n d . W h e n y i e l d s a r e p o o r , q u a l i t y i s f r e q u e n t l y p o o r . W i d e v a r i a t i o n s i n q u a l i t y t e n d t o d i s o r g a n i z e t h e m a r k e t , c a u s e w i d e p r i c e f l u c t u a t i o n s , a d d t o t h e c o s t s o f s t o r a g e , c o m - t . " 2 2 N o w f o r a c l o s e r p l i c a t e g r a d i n g , a n d m a k e t r a n s p o r t a t i o n d i f f i c u l e x a m i n a t i o n o f t h e t w o m a j o r g r o u p s o f c r o p s , i . e . v e g e t a b l e s a n d f r u i t s , i n T h a i l a n d . 1 . S e l e c t e d C h a r a c t e r i s t i c s o f V e g e t a b l e s I n T h a i l a n d , a s e l s e w h e r e i n A s i a , t h e r e a r e t w o m a i n t y p e s o f f a r m e r s g r o w i n g v e g e t a b l e s , i . e . , v e g e t a b l e g a r d e n e r s a n d v e g e t a b l e g r o w e r s . " I n T h a i l a n d , h o m e v e g e t a b l e g a r d e n i n g i s f o u n d a l l o v e r t h e c o u n t r y a n d i s o f g r e a t e r i m p o r t a n c e t h a n w e g e n e r a l l y a p p r e c i a t e . T h e s u r p l u s f r o m h o m e g a r d e n s o f t e n b e c o m e s a n i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e 2 2 L . B . D a r r a h , F o o d M a r k e t i n g , T h e R o n a l d P r e s s , 1 9 7 1 , p . 1 5 . 6 7 2 3 Y e t , t h i s i s n o t w h a t i s m e a n t b y m a r k e t s o f s m a l l e r c i t i e s . " " v e g e t a b l e g a r d e n e r s " w h o a r e s p e c i a l i z e d , u s u a l l y f u l l - t i m e , p r o d u c e r s o f v e g e t a b l e s . T h e i r c u l t i v a t i o n l o c a t i o n i s o f t e n b u t n o t n e c e s s a r i l y n e a r p o p u l a t i o n c e n t e r s , e v e n t h o u g h , C o m m e r c i a l v e g e t a b l e p r o d u c t i o n i n T h a i l a n d c o n c e n t r a t e s i n a r e a s s u r r o u n d i n g b i g c i t i e s . A n e x c e p t i o n t o t h i s i s t h e i n t e n s i v e v e g e t a b l e p r o d u c t i o n f o u n d i n s o m e d i s t a n t a r e a s w i t h c e r t a i n f a v o r a b l e c o n d i t i o n s s u c h a s a d v a n t a g e s f r o m p r o - d u c i n g e x c e p t i o n a l l y w e l l f O r m e d a n d b r i g h t r o o t c r o p s , o r s o m e o t h e r c r o p s o f m o r e t h a n a v e r a g e p e r f e c t i o n , a t a n e a r - l i e r o r l a t e r d a t e , o r a t a l o w e r c o s t . S u c h a d v a n t a g e o f t e n o f f s e t s t h e d i s a d v a n t a g e o f g r e a t e r d i s t a n c e t o m a r k e t . 2 4 I n o n e A s i a n c o u n t r y t h e p u b l i c s e c t o r r e c o g n i z e d t h e s t r o n g n a t u r a l c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e s r e s u l t i n g f r o m t h e h i s t o r i c a l v e g e t a b l e c u l t i v a - t i o n i n s u c h f a v o r a b l e a g r o - c l i m a t i c c o n d i t i o n s a n d i n s t i t u t e d a " S p e c i a l i z e d V e g e t a b l e P r o d u c t i o n A r e a " p r o g r a m . T h e o b j e c t i v e s o f i m p r o v i n g m a r k e t c o o r d i n a t i o n a n d p r o g r e s s i v e n e s s a s w e l l a s e f f e c t i v e l y i n t r o d u c i n g i m p r o v e d t e c h n o l o g i e s w e r e a c c o m p l i s h e d b y c o n c e n t r a t i o n o f r e s e a r c h a n d e x t e n s i o n e f f o r t s i n t h o s e p r o d u c t i o n a r e a s a n d t h e d i r e c t l i n k a g e a r r a n g e m e n t b e t w e e n t h e m a n d t h e l a r g e p u b l i c - p r i v a t e m a r k e t p l a c e i n t h e m a j o r d e m a n d a r e a . 2 5 T h i s s t u d y i s n o t a s c o n c e r n e d w i t h v e g e t a b l e g a r d n e r s a s w i t h " v e g e t a b l e g r o w e r s " w h o a r e c r o p f a r m e r s w h o r e l y o n r i c e o r o t h e r s t a p l e c r a p s f o r t h e i r l i v e l i h o o d , y e t t h e y g r o w o n e o r t w o " i n - s e a s o n " 2 3 C h a m n i e n B o o m a , A p i s i t h I s s a r i y a n u k u l a , a n d S o m k i t T u g s i n a v i s u i t t e , " V e g e t a b l e P r o d u c t i o n i n A m p h o e D a m n o e n S a d u a k , C h a n g w a t R a t c h a b u r i , 1 9 7 2 - 7 3 , " K a s e t s a r t U n i v e r s i t y , F a c u l t y o f E c o n o m i c s a n d B u s i n e s s A d m i n - i s t r a t i o n , R e s e a r c h R e p o r t N o . 7 , 1 9 7 4 , p . 1 . 2 4 1 0 1 0 . , p . 2 . 2 5 S e e M e r l e R . M e n e g a y , “ T a i w a n ' s S p e c i a l i z e d V e g e t a b l e P r o d u c t i o n A r e a s : A n I n t e g r a t e d A p p r o a c h , " A s i a n V e g e t a b l e R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t C e n t e r , T e c h n i c a l B u l l e t i n N o . l , 1 9 7 6 . - 6 8 v e g e t a b l e c r o p s a s a s o u r c e o f c a s h d u r i n g t h e " o f f - s e a s o n “ p e r i o d f o r t h e i r m a i n c r o p o r o n l a n d n o t s u i t a b l e f o r t h o s e s t a p l e s . V e g e t a b l e g r o w e r s b e c o m e m o r e n u m e r o u s a n d d i s p e r s e d a s a c o u n t r y ' s t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m i m p r o v e s . G e n e r a l l y t h e s e g r o w e r s s e l e c t h a r d i e r v e g e t a b l e c r o p s , g r o w t h e m o n r e l a t i v e l y l a r g e p l o t s o f l a n d ( c o m p a r e d t o g a r d e n e r s ) , a n d p l a n t d u r i n g t h e " i n - s e a s o n " f o r t h a t p a r t i c u l a r c r o p . S i n c e t h e y t e n d t o b e m o r e d i s p e r s e d a n d f u r t h e r f r o m m a r k e t s ( f r e s h m a r k e t o r p r o c e s s o r ) , t h e c r o p b u y e r b e c o m e s e s p e c i a l l y i m p o r t a n t f o r d e c i s i o n s a b o u t c r o p s e l e c t i o n a n d l e v e l o f i n p u t s u s e d . L i k e w i s e t h e p e r i s h a b l e n a t u r e o f m o s t v e g e t a b l e s , t h e d i s t a n c e i n v o l v e d , a n d t h e e c o n o m i e s o f s c a l e i n a s s e m b l y a n d t r a n s p o r t a t i o n w h i c h b u y e r s e n c o u n t e r e n c o u r a g e s e v e r a l n e i g h b o r i n g v e g e t a b l e g r o w e r s t o c u l t i v a t e t h e s a m e t y p e o f c r o p d u r i n g t h e s a m e s e a s o n . T h e s e a s o n a l i t y o f v e g e t a b l e c r o p s i s u s u a l l y a s o u r c e o f c u l t i v a - t i o n a n d m a r k e t i n g r i s k a n d u n c e r t a i n t y , e s p e c i a l l y f o r t h e m o r e p e r i s h - a b l e h a r v e s t e d c o m m o d i t i e s . E a c h c r 0 p h a s i t s o w n m o s t f a v o r a b l e a g r o - c l i m a t i c g r o w t h a n d h a r v e s t p e r i o d s c a l l e d i t s " i n - s e a s o n . " T h e h e a l t h y c r o p g e n e r a l l y r e q u i r e s l e s s c a r e ( l o w e r p r o d u c t i o n c o s t s ) , p r o d u c e s i t s h i g h e s t y i e l d s , a n d r e a c h e s i t s p e a k s u p p l y w i t h s u b s e q u e n t d o w n w a r d p r e s s u r e s o n p r i c e s . D u r i n g t h e m o n t h s o f l e s s f a v o r a b l e a g r o - c l i m a t i c c o n d i t i o n s , e . g . , " o f f - s e a s o n , " t h e l e s s h e a l t h y c r o p g e n e r a l l y r e q u i r e s m o r e c a r e ( h i g h e r p r o d u c t i o n c o s t s ) , p r o d u c e s l o w e r y i e l d s , a n d r e s u l t s i n l o w e r s u p p l y w i t h l i k e l y u p w a r d p r e s s u r e s o n p r i c e s . S o m e c r o p s h a v e s e v e r a l v a r i e t i e s w h i c h a l l o w f o r y e a r - r o u n d c u l t i v a t i o n w i t h a d i f f e r e n t v a r i e t y f o r e a c h s e a s o n o r c a n a l t e r n a t e l o c a t i o n s o n a s e a s o n a l b a s i s , i . e . , h i g h l a n d a n d l o w l a n d a r e a s . I n T h a i l a n d , t h e c o o l 6 9 d r y s e a s o n i s g e n e r a l l y t h e p e a k s e a s o n f o r m o s t v e g e t a b l e s y e t s e v e r a l t r o p i c a l v e g e t a b l e s a r e a l s o a v a i l a b l e d u r i n g t h e h o t r a i n y s e a s o n . M a i n c h a r a c t e r i s t i c s o f s e v e r a l v e g e t a b l e c r o p s i n c l u d e , a ) m u c h c r o p c a r e f r o m p l a n t i n g t o f i n a l h a r v e s t , b ) i n t e n s i v e l a b o r u s e i n b e d f o r m a t i o n a s w e l l a s d u r i n g h a r v e s t , c ) d i s e a s e a n d i n s e c t d a m a g e t o t h e p l a n t s a n d h a r v e s t s m a y r e d u c e m a r k e t a c c e p t a n c e r a t h e r t h a n p h y s i - c a l y i e l d , a n d d ) c o n s i d e r a b l e c a s h e x p e n d i t u r e s a r e c o m m o n . A p p l i c a - t i o n o f i n a p p r o p r i a t e o r a d u l t e r a t e d p e s t i c i d e s h a v e b e e n e s p e c i a l l y p r o b l e m a t i c f o r T h a i v e g e t a b l e g a r d e n e r s . A l s o t h e b u i l d u p o f i n s e c t p e s t s a n d d i s e a s e o r g a n i s m s i n t h e s o i l o r o n p l a n t s o u t s i d e t h e f i e l d n o t o n l y r e s u l t i n i n c r e a s e d p r o d u c t i o n c o s t s o v e r t i m e b u t a l s o m a y n e c e s s i t a t e a f a r m r e o r g a n i z a t i o n a n d s h i f t t o o t h e r t y p e s o f c r o p s , s u c h a s f r u i t t r e e s . a . T r e n d s i n P r o d u c t i o n a n d P l a n t e d A r e a A r a n k i n g o f t h e m a j o r v e g e t a b l e s f r o m l a r g e s t t o s m a l l e s t a m o u n t s o f p l a n t e d a r e a f o r 1 9 7 9 s h o w s g a r l i c , b i r d p e p p e r , c h i l i , a n d s h a l l o t w i t h o v e r 1 0 0 , 0 0 0 r a i , 2 6 a n d c a b b a g e , C h i n e s e r a d i s h , g i n g e r , t o m a t o , s u g a r p e a , a n d p o t a t o w i t h u n d e r 1 0 0 , 0 0 0 r a i r e s p e c t i v e l y ( T a b l e 3 - 1 3 ) . G a r l i c , c h i l i , a n d g i n g e r h a v e a g e n e r a l l y i n c r e a s i n g t r e n d i n p l a n t e d a r e a w h i l e s h a l l o t a n d p o t a t o p l a n t e d a r e a d e c l i n e d a n d b i r d p e p p e r , C h i n e s e r a d i s h , t o m a t o , a n d s u g a r p e a p e a k e d t h e n d e c l i n e d o v e r t h e 1 9 7 5 - 7 9 p e r i o d . P r o d u c t i o n f i g u r e s d i s p l a y e d f a i r l y s i m i l a r p a t t e r n s b u t i n a m o r e e r r a t i c f a s h i o n d u e t o w e a t h e r a n d e s t i m a t i o n p r o b l e m s . F o r t h e t e n v e g e t a b l e s o f c o n c e r n t h e C e n t r a l a r e a , E a s t e r n a r e a , a n d S o u t h d i d n o t h a v e a d o m i n a n t p r o d u c t i o n o r p l a n t e d a r e a p o s i t i o n 2 2 6 l r a i = 1 , 6 0 0 m = . 1 6 h a = . 3 9 5 a c r e s a n d 1 h a = 6 . 2 5 r a i . 4 2 2 3 5 8 4 2 1 1 9 3 4 2 1 6 4 7 3 1 7 2 2 2 1 9 1 1 5 1 3 4 6 6 3 4 1 6 - 8 6 0 4 3 7 0 6 8 4 3 2 2 2 1 0 , 1 ) i a r 0 0 4 8 0 7 7 5 5 8 7 8 3 3 1 0 8 7 2 3 4 0 2 6 7 3 1 - , 1 1 9 3 2 1 1 ( a e 1 , 1 r 9 4 8 7 0 2 9 8 1 4 2 2 A 8 1 9 6 8 7 3 5 2 4 + 1 1 2 2 d e t n a l 5 P 7 1 , 1 0 2 2 + 9 1 1 , 1 9 5 7 5 6 8 8 8 9 7 0 5 0 6 8 9 9 2 9 3 1 1 ) 1 8 9 6 7 5 9 8 8 4 9 4 6 . s e v i t a r T / 7 0 6 6 3 8 0 7 2 7 1 e 9 3 1 1 8 + p M 1 0 0 0 o o C d , 7 3 6 0 0 2 9 8 7 0 n 7 1 1 1 7 8 8 7 2 1 9 3 3 4 1 a ( 9 1 1 1 7 - 1 n o i t e r u t l c 2 5 6 5 4 3 2 7 u 8 8 1 1 1 u 7 6 3 c 6 2 6 7 6 + 1 5 1 d i 9 8 1 1 1 1 o 1 r r g P A l a 5 9 8 6 3 5 5 2 9 9 1 5 5 o f t 7 6 4 6 8 6 7 7 + 3 3 o y 9 2 1 7 T 1 r t s i n 4 0 5 0 7 0 7 4 6 i 1 7 5 6 6 7 0 9 2 3 1 M 1 1 1 7 9 1 s e i t r e p h s a i t d a a D R a p e m o r f i t e e e P : d c P o g s o r o i e o i l a e e t r t L l c m l d l b n g a a a A l r m r r i u a b i n m T g t o a i h h i o a h u O o o C G B C S C C G T S S P T T a b l e 3 - 1 3 . P r o d u c t i o n a n d P l a n t e d A r e a o f S e l e c t e d V e g e t a b l e C o m m o d i t i e s , 1 9 7 4 - 1 9 7 9 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 4 8 5 4 - 3 2 1 0 2 7 0 2 0 5 1 9 7 7 1 5 6 3 0 4 1 1 4 1 , 1 0 1 1 9 3 2 7 8 2 1 8 2 1 2 6 2 5 9 2 9 4 9 1 6 4 1 , 0 4 2 - 2 7 0 7 1 i n 1 9 7 9 ( T a b l e 3 - 1 4 ) . G a r l i c , p o t a t o , c h i l i , a n d s u g a r p e a w e r e d o m i n a n t i n t h e N o r t h ; s h a l l o t , b i r d p e p p e r , c a b b a g e , a n d t o m a t o i n t h e N o r t h e a s t ; a n d C h i n e s e r a d i s h a n d g i n g e r i n t h e W e s t e r n a r e a . R a n k e d i n t e r m s o f a g g r e g a t e p l a n t e d a r e a a n d p r o d u c t i o n t h e N o r t h , N o r t h e a s t , a n d W e s t e r n a r e a w e r e t h e l a r g e s t , r e s p e c t i v e l y . 2 . S e l e c t e d C h a r a c t e r i s t i c s o f F r u i t s I n T h a i l a n d t h e r e a r e t h r e e m a i n t y p e s o f f r u i t g r o w e r s , i . e . , h o u s e h o l d g r o w e r s , f a r m e r - t r e e c r o p g r o w e r s , a n d o r c h a r d m e n . T h e n o s t n u m e r o u s a n d w i d e l y d i s p e r s e d a r e t h e h o u s e h o l d g r o w e r s . " T h a i l a n d i s a n a t i o n o f f r u i t - l o v i n g p e o p l e , a n d d o o r y a r d s , d i t c h b a n k s , a n d s i m i l a r o d d c o r n e r s a r e p l a n t e d t o f r u i t t r e e s t h r o u g h o u t t h e l e n g t h a n d b r e a d t h o f t h e l a n d . S u c h s m a l l p l a n t i n g s s u p p l y t h e f a m i l y w i t h f r u i t b u t t h e s u r p l u s i s s o l d c o n t r i b u t i n g s i g n i f i c a n t l y t o t h e s u p p l y a v a i l a b l e f o r c o n s u m p t i o n i n t o w n s a n d c i t i e s . " 2 7 N e x t t h e r e a r e t h e f a r m e r - f r u i t t r e e g r o w e r s i n v a r i o u s p a r t s o f T h a i l a n d w h o g r o w f r u i t t r e e s a l o n g w i t h o t h e r a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s . A n d f i n a l l y t h e r e a r e t h e o r c h a r d m e n w h o p l a n t a n d c u l t i v a t e f a i r l y l a r g e a r e a s o f f r u i t t r e e s , a s n o t e d b y t h e m a n g o o r c h a r d s i n t h e N o r t h a n d N o r t h e a s t . A s u s c i n c t o v e r v i e w o f T h a i l a n d ' s f r u i t c u l t i v a t i o n i n t h e e a r l y 1 9 7 0 5 p r o v i d e s a u s e f u l b e n c h m a r k p e r s p e c t i v e f o r t h i s s e t o f c r o p s . A l t h o u g h n o a c c u r a t e s t a t i s t i c s e x i s t , r o u g h e s t i m a t e s s u g g e s t t h e r e a r e c u r r e n t l y a b o u t 4 0 0 , 0 0 0 h e c t a r e s ( 2 , 5 0 0 , 0 0 0 r a i s ) o f o r g a n i z e d f r u i t o r c h a r d s i n T h a i l a n d , w i t h a r a p i d y e a r l y r a t e o f e x p a n s i o n . A b o u t t w o - t h i r d s o f t h e t o t a l a r e a p l a n t e d i s d e v o t e d t o b a n a n a s , p i n e a p p l e s a n d c i t r u s , w h i l e t h e r e m a i n i n g o n e - t h i r d i s d e v o t e d t o a l a r g e n u m b e r o f t r e e a n d v i n e f r u i t s . 2 2 W . R e u t h e r , " R e p o r t t o t h e G o v e r n m e n t o f T h a i l a n d o n F r u i t C u l t u r e D e v e l o p m e n t i n T h a i l a n d , " F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n o f t h e U n i t e d N a t i o n s , F A O R e g u l a r P r o g r a m m e N o . R A F E 2 , 1 9 7 1 , p . 5 . a e r A 8 . 3 4 0 1 0 4 6 3 3 7 4 2 4 4 1 9 2 5 9 3 5 4 9 7 6 6 1 6 2 8 1 5 6 3 0 5 4 , , , . , , . , , . , 5 9 5 5 8 6 4 7 4 7 4 0 0 5 2 9 6 8 9 5 3 1 8 6 6 6 3 1 6 7 3 9 0 9 . . . . . . . . . . . 1 1 3 3 9 1 2 5 3 1 6 1 4 3 2 1 4 2 0 0 3 0 7 1 0 5 6 3 4 5 2 0 5 2 1 8 8 2 3 7 7 4 1 , , . , . . , , 1 1 7 2 2 5 4 3 2 4 9 7 9 1 , n o i 4 3 8 9 6 5 1 1 ; ; g . . . . . . . . . . 9 e 6 9 3 4 7 4 4 1 1 R y b . 2 1 4 2 2 1 s 1 5 4 2 8 6 7 2 9 8 e 6 2 7 6 0 2 3 8 2 1 i t i d o m m o ) C T / e M l b n a o t i e t g c e u 6 1 0 1 4 6 9 0 4 6 , 7 , , . , , , , 1 6 7 6 1 4 6 5 5 1 4 1 7 6 3 8 5 6 6 1 8 1 1 . . . . . . . . . . . 3 5 2 3 7 7 1 1 1 4 1 7 V d 9 8 2 7 7 7 7 9 3 0 1 o 3 6 7 7 2 0 8 7 1 9 s 2 d n 0 r 2 0 8 0 3 1 7 9 5 9 e o P , . , . , , , t i c g e e : l R s e t S i n f U o ; a i e a r r A 0 d 0 2 2 8 5 1 2 1 1 3 5 2 4 . . . . _ 8 4 _ 7 0 8 . . . . . . 4 1 & 3 § 6 4 9 _ 5 _ 6 7 l _ _ 4 1 5 _ 4 _ 5 1 2 _ g 6 3 e 7 1 1 1 0 8 3 7 9 5 0 2 t 6 5 4 5 0 , 6 6 2 9 0 7 n 1 a l P : a d e n r a A ( n o i t c u d o r 7 0 2 8 7 0 6 9 4 0 3 , , , , , , , , , , 0 0 0 3 3 5 2 3 2 1 2 5 1 5 1 1 1 8 1 . s e v i t a r e p 4 1 5 2 0 8 2 4 9 3 _ o . . . . . . _ , . . . . 6 9 3 1 _ 2 4 1 0 9 8 6 o C 1 9 4 3 5 2 1 1 1 1 4 d . y t i n a P 2 e 0 3 2 7 d 5 4 2 6 9 1 . 4 1 - 6 7 o 4 9 0 3 1 r 4 3 0 9 1 0 5 9 0 3 9 4 3 0 m 8 u 1 , , , , , . , , , , m t , 3 2 1 1 3 3 0 7 2 6 4 o l 8 4 1 1 1 3 2 3 c u 3 2 4 c e l b a r i e r p g A r T 8 0 4 5 6 8 5 2 1 5 e f . . b o . . . . . . . . 2 5 1 7 1 3 5 2 m 1 3 u y n r t t s s i 7 4 5 4 7 4 6 2 9 e 8 n 9 0 3 5 7 3 8 7 i 0 g 6 1 7 4 4 6 6 M 2 9 4 r 1 , , , . , , . , a 1 1 2 3 m 6 1 1 9 l h s i 1 o s r n f a e a m t d r a a e " D R p a p e t e e e P : c o s r o g P o i e i l c l L e e t a r t l l l n g d A r a b a a r a i n i t b m g r T u a h h h i o a O i o u o G C G S C p B C T S T S C o m m o d i t i e s C e n t r a l N o r t h e r n N o r t h e a s t e r n E a s t e r n N e s t e r n S o u t h e r n N h o l e C o u n t r y P r o d u c t i o n A r e a P r o d u c t i o n A r e a P r o d u c t i o n A r e a P r o d u c t i o n A r e a P r o d u c t i o n A r e a P r o d u c t i o n A r e a P r o d u c t i o n 2 4 4 . 0 1 1 2 . 4 6 1 . 3 4 2 . 8 2 . 5 2 3 1 . 4 2 2 1 . 9 7 5 . 0 3 8 . 5 1 4 . 0 7 3 M o s t o r c h a r d s a r e o w n e r - o p e r a t e d . C u r r e n t l a n d t e n u r e p a t t e r n s a n d c a p a c i t y o f g r o w e r s p r e s e n t n o s e r i o u s o b s t a c l e s t o t h e e x p a n s i o n a n d i m p r o v e m e n t o f f r u i t c u l t u r e i n T h a i l a n d . T h e t r o p i c a l c l i m a t e o f T h a i l a n d i s , i n t h e m a i n , q u i t e f a v o r - a b l e f o r t h e c u l t u r e o f a w i d e v a r i e t y o f t r o p i c a l a n d s u b t r o p i - c a l f r u i t s . C u r r e n t l y a b o u t t w o - t h i r d s o f t h e t o t a l a r e a d e v o t e d t o f r u i t c u l t u r e i s f o u n d i n t h e d r i e r m o n s o o n a r e a s , a n d i s p l a n t e d o n r a i s e d b e d s s e p a r a t e d b y d r a i n a g e d i t c h e s o n w e t , l o w l a n d p a d d y s o i l s h i g h i n c l a y c o n t e n t . B e c a u s e o f p o o r d r a i n a g e , y i e l d s o n s u c h s o i l s a r e l o w a n d p r o d u c t i o n c o s t s p e r u n i t a r e h i g h . M o s t o f t h e o t h e r t h i r d o f f r u i t s a r e g r o w n o n u p l a n d s o i l s i n h i g h r a i n f a l l a r e a s w h e r e s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n i s a d e q u a t e o r n e a r l y s o , b u t t h e k i n d s o f f r u i t w e l l a d a p t e d t o h i g h r a i n f a l l c o n d i t i o n s a r e l i m i t e d . A s m a l l p r o d u c t i o n o f v e r y d r o u g h t r e s i s t a n t f r u i t s ( m a n g o s , a n o n a s , g u a v a s , e t c . ) i s f 0 u n d i n m o n s o o n a r e a s o n u n i r r i g a t e d u p l a n d s o i l s , b u t p r o d u c t i o n p e r u n i t i s q u i t e l o w . T h e r e a r e v i r t u - a l l y n o i r r i g a t e d o r c h a r d s o n u p l a n d s o i l s i n a r e a s o f m o n s o o n r a i n f a l l d i s t r i b u t i o n . D e e p , w e l l d r a i n e d u p l a n d s o i l s w e l l a d a p t e d t o f r u i t c u l t u r e a r e p l e n t i f u l i n m o s t o f t h e d r i e r f o u r - f i f t h o f T h a i l a n d , b u t t h e w a t e r r e s o u r c e s a n d t h e t e c h n o l o g y n e c e s s a r y f o r e x p l o i t i n g s u c h s o i l s a r e a s y e t l a r g e l y u n d e v e l o p e d . H o w e v e r , t h e s e s o i l s , w h e n i r r i g a t e d , w i l l h a v e t h e g r e a t e s t p o t e n t i a l f o r t h e f u t u r e d e v e l o p m e n t 8 f v o l u m e p r o d u c t i o n o f h i g h q u a l i t y f r u i t s a t l o w u n i t c o s t s . 2 S i n c e t h e t i m e o f t h i s r e p o r t s o m e t h i n g s h a v e c h a n g e d . T h e s t a t i s - t i c a l b a s e w a s e x p a n d e d f r o m p l a n t e d a r e a a n d p r o d u c t i o n f o r o n l y b a n a n a a n d p i n e a p p l e t o i n c l u d e o v e r 2 0 f r u i t s . M o r e f i n a n c i a l a n d m a n p o w e r r e s o u r c e s h a v e b e e n d i r e c t e d t o w a r d h o r t i c u l t u r a l c r o p c o n c e r n s . T h e c a n n e d p i n e a p p l y i n d u s t r y h a s e x p a n d e d a s a n t i c i p a t e d , a n d c u r r e n t l y t h e e x p o r t p o t e n t i a l h a s r e c e i v e d c o n s i d e r a b l e f a n f a r e . Y e t , t h e s y s t e m a t i c o r g a n i z a t i o n a n d c o o r d i n a t i o n o f t h e f r u i t p r o d u c t i o n - d i s t r i b u t i o n s y s t e m i s s t i l l n o t w i t h i n s i g h t . B e c a u s e t h i s s e t o f c r 0 p s i s n o t a s c r u c i a l a s v e g e t a b l e s f o r t h i s s t u d y , i t s m a i n c h a r a c t e r i s t i c s w i l l b e b r i e f l y s u m m a r i z e d . T h e l o n g p e r i o d o f t r e e g r o w t h b e f o r e b e a r i n g f r u i t , t h e l i m i t e d c r o p c a r e b e f o r e 2 8 1 b i d . , p . i . 7 4 r e l a t i v e t o a f t e r f r u i t i n i t i a t i o n , t h e l a b o r i n t e n s i t y d u r i n g t h e h a r v e s t p e r i o d , a n d t h e y i e l d v u l n e r a b i l i t y t o w e a t h e r c o n d i t i o n s c h a r - a c t e r i z e m a n y o f t h e s e c r o p s . W h e n a d v e r s e w e a t h e r c o n d i t i o n s p r e v a i l t h e w h o l e y e a r ' s h a r v e s t c a n b e l o s t r e g a r d l e s s o f t h e g r o w e r ' s e f f o r t s . F o r s o m e p r o m i s i n g t r o p i c a l f r u i t s o f T h a i l a n d , s u p p l y v a r i a b i l i t y h a s b e e n v e r y e x t r e m e , t h u s i n h i b i t i n g e f f o r t s a t d e v e l o p i n g c o n s i s t e n t o v e r s e a s m a r k e t s . a . T r e n d s i n P r o d u c t i o n a n d P l a n t e d A r e a 2 9 w i t h t h e i r r e c e n t p r o d u c t i o n a n d T h e m a j o r c o m m e r c i a l f r u i t c r o p s p l a n t e d a r e a t r e n d s a r e i d e n t i f i e d i n T a b l e 3 - 1 5 . R a n k e d a c c o r d i n g t o t h e m o s t r e c e n t d a t a a v a i l a b l e f o r p l a n t e d a r e a , t h r e e g r o u p s o f f r u i t s c a n b e f o r m e d b y t h e s e c r o p s r e c e n t l y p l a n t e d o n a ) m o r e t h a n 5 0 0 , 0 0 0 r a i , b ) b e t w e e n 1 0 0 , 0 0 0 - 5 0 0 , 0 0 0 r a i , a n d c ) l e s s t h a n 1 0 0 , 0 0 0 r a i . 3 0 O f t h o s e o c c u p y i n g t h e l a r g e s t l a n d a r e a , c o c o n u t a n d m a n g o h a v e m a i n - t a i n e d a f a i r l y s t a b l e p o s i t i o n , w h i l e t a m a r i n d a r e a h a s r a p i d l y s h r u n k , r a m b u t a n s u b s t a n t i a l l y e x p a n d e d , a n d p i n e a p p l y s t e a d i l y i n c r e a s e d . T h e m i d d l e r a n g e g r o u p h a s b e e n m o r e m o d e r a t e i n t h e d e g r e e o f c h a n g e o v e r t h e s i x - y e a r p e r i o d . F o r a r e g i o n a l p e r s p e c t i v e t h e p r o d u c t i o n a n d p l a n t e d a r e a o f t h e m a j o r f r u i t s d u r i n g 1 9 7 7 b y s i x r e g i o n s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 3 — 1 6 . T h e S o u t h e r n r e g i o n h a s t h e l a r g e s t a r e a w i t h f r u i t c r o p s w i t h c o c o n u t a r e a r e p r e s e n t i n g 5 4 p e r c e n t o f i t s t o t a l a r e a i n f r u i t c r o p s w h i l e 2 9 P a p a y a i s w i d e l y g r o w n , h a r v e s t e d t h r o u g h o u t m o s t o f t h e y e a r , a n d c o m m o n l y s o l d , y e t p r o d u c t i o n s t a t i s t i c s w e r e n o t p u b l i s h e d w i t h o t h e r f r u i t s . 3 0 T h e r e h a s b e e n s o m e c o n c e r n r e g a r d i n g t h e a c c u r a c y o f t h e s e s t a - t i s t i c s s o t h e f o l l o w i n g o b s e r v a t i o n s a r e b a s e d o n t h e a s s u m p t i o n t h a t a c c u r a c y i s a t l e a s t c o n s i s t e n t o v e r t i m e . 5 8 8 5 8 0 3 1 6 . . 1 1 7 7 9 ) i 1 a R 0 0 0 , 1 ( a e 0 2 5 , 5 7 7 0 , 8 6 0 4 1 8 , - 8 t 8 2 1 4 5 4 2 3 3 3 1 1 1 8 + r 2 4 3 3 9 7 1 1 1 9 9 4 9 8 3 7 4 7 2 4 9 6 6 6 A 6 0 3 9 6 7 0 4 2 2 9 6 8 1 4 4 7 6 9 2 2 1 8 i d , , , u e 2 2 1 r t F n a , 9 d 9 l 4 5 5 0 3 5 4 7 7 5 7 8 7 0 2 9 5 2 6 2 2 6 1 e 7 3 P 9 4 3 0 5 9 7 0 0 6 3 8 8 4 2 5 S 3 7 1 1 t / 3 0 6 6 3 3 3 3 1 1 2 2 c 8 , , , e 7 2 1 2 l 9 e 1 S - 3 3 2 3 , 9 0 r 7 7 7 o 9 9 f 1 1 s , d m n o e d r g T n a i 9 K 7 3 , 9 a e r e A l o d h e W t n e / 6 6 3 7 1 1 6 4 5 9 4 9 7 7 3 1 6 4 2 7 4 1 6 5 O 2 3 0 6 7 7 2 8 2 4 3 1 1 7 9 1 8 , 3 b 2 a h 7 4 3 3 0 5 5 6 2 2 1 4 1 1 9 7 9 0 0 0 4 7 l t 7 9 0 7 7 4 3 4 5 3 4 3 8 8 0 5 3 4 6 7 1 1 1 P 9 6 8 4 2 4 4 4 4 1 1 r . 1 , , ) d T o 1 2 2 0 . 2 n / f a M s ( n e 6 0 4 4 4 5 2 6 7 7 4 7 4 8 9 0 6 8 9 7 2 4 9 2 0 o i n 4 7 0 4 5 7 0 8 4 6 0 8 5 2 9 2 0 4 4 8 1 5 7 3 1 i t o 5 9 7 3 4 4 2 5 5 6 3 1 1 1 t i i 1 . . c d t 2 2 6 . - 9 o o 5 6 d . s e v i t a r e p o o C . 0 d 0 n 1 a e r 1 4 7 4 n a u , + t 0 1 0 l 5 u c i r g A n e e w t e f . r a e b o y e y b r u d o r P . 5 o c m u m d C r 7 P 9 1 1 l - a t o T 3 e l b a T 4 1 3 8 3 9 8 2 3 5 0 2 5 6 8 8 0 8 7 1 8 0 4 1 5 5 2 6 2 2 4 2 1 . , 2 1 4 7 6 7 9 0 3 3 5 3 0 8 0 7 9 8 5 4 2 4 3 8 s 1 4 2 6 8 6 i 1 7 7 6 5 6 9 4 5 9 9 6 2 6 1 3 1 9 6 8 2 4 5 3 3 3 3 1 . 1 ) g n 8 h d , t l 6 u r o ) o h 1 s f ( e t r a , y ) o g a o t a h n d r i d o m W T a r e m a N t n n p n e e o R - h e l e e m C p g t m i e e o e a A a t l l o n d l u n l l e s - r n p b ( ( C t a n p i e l t t r d O e m a l u n a a t i p m n i s o a r e F b r a c o n o n a a n u r a e r a d o l s t a e e t r c o o g a b a e i e g g o v e a k g e g e t h p o e n r c n a m m m n n t n n r n m n n p s e c a c T P I P t s i n i M m o r f a t a D : e c r u o a a u a i a a a a u w y r a u i a o a o a a h o C M J W G L M R D T T P B L B P L C S S L G S 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 3 / 7 9 7 . 3 6 6 + 7 3 , 7 8 3 9 1 4 5 7 5 9 8 1 1 , 3 5 4 2 9 5 4 6 9 5 1 4 3 7 2 5 8 9 1 4 5 8 7 8 0 1 2 2 5 0 4 1 9 7 1 0 6 8 2 3 4 1 4 3 7 1 1 , 8 0 4 + 2 2 6 4 0 1 , 1 2 2 ~ 2 7 2 2 , 5 6 7 1 , 1 4 3 4 5 6 2 , 5 8 4 3 3 0 4 0 0 2 7 7 3 0 1 2 2 3 2 7 5 1 6 8 1 4 4 8 1 1 0 3 4 7 4 7 6 2 7 6 3 6 1 8 1 2 2 0 2 , 8 0 6 1 , 1 9 7 4 2 9 6 8 7 4 8 5 6 3 3 3 7 0 4 1 7 3 8 2 3 2 4 2 1 6 2 3 3 9 4 1 8 6 9 5 4 0 6 5 7 1 4 0 2 9 3 8 9 2 , 5 4 0 1 , 2 4 7 5 0 6 5 6 1 5 5 1 4 6 7 4 3 9 3 2 2 2 7 8 2 2 9 2 0 2 1 9 4 9 2 9 5 7 3 4 1 6 2 6 7 5 4 2 2 2 8 7 1 a _ 5 7 0 0 1 0 0 3 1 1 7 0 2 . . . . . . . . . e . . . . . . . 1 - 7 W y r 4 0 7 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 3 7 — _ 0 - . t . 5 5 4 2 4 2 5 5 2 2 3 1 r 3 5 0 A 4 7 0 2 4 0 0 0 0 5 2 0 , n _ , 0 _ 1 0 u 2 . 0 1 1 1 . o n - C 5 0 0 0 0 0 3 5 o 0 7 4 7 _ 2 1 1 - : e 0 1 1 i n m n 0 1 i 1 1 1 M . 0 2 4 7 i 0 1 7 3 1 5 7 0 5 5 0 ~ 0 2 1 2 3 t 0 4 1 5 2 5 5 3 2 2 c . , . . . . . , . . . . . . u 0 1 4 4 5 2 0 1 0 5 1 1 1 , d 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 7 0 1 3 7 1 o 0 4 4 0 0 5 2 4 1 4 1 1 0 r . . . 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T h e E a s t e r n r e g i o n h a s t h e n e x t l a r g e s t t o t a l a r e a i n f r u i t c r o p s , a f a i r l y w i d e r a n g e o f c r o p s ( i . e . , o v e r l 0 ) w i t h s i z e a b l e p l a n t e d a r e a s o f e a c h , a n d w i t h o n l y m a n g o s t e e n s h a v i n g t h e l a r g e s t p l a n t e d a r e a a m o n g a l l t h e r e g i o n s . T h e N o r t h e a s t e r n r e g i o n p r e s e n t s a c o n s i d e r a b l y d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e i n t h a t i t d i s p l a y s c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e i n t h e p l a n t e d a r e a o f a c e r t a i n s e t o f f r u i t s , s u c h a s m a n g o , t a m a r i n d , w a t e r m e l o n , g u a v a , a n d c u s t a r d a p p l e , w i t h o n l y t w o o t h e r f r u i t c r o p a r e a s o f a n y s i z e . T h e N o r t h e r n r e g i o n c o m b i n e s t h e b r e a d t h o f t h e E a s t e r n r e g i o n w i t h t h e d e p t h o f t h e N o r t h e a s t e r n r e g i o n i n t h a t s e v e r a l f r u i t s h a v e s i z e a b l e a r e a s i n t h a t r e g i o n b e s i d e s N a m - w a b a n a n a , j a c k f r u i t , l o n g a n , s a p o d i l l a , p o m e l o , l i c h e e . a n d s w e e t o r a n g e h a v e t h e i r l a r g e s t p l a n t e d a r e a s i n t h e N o r t h . T h e W e s t e r n r e g i o n h a s b e e n t h e h o m e o f t h e p r o c e s s e d p i n e a p p l e i n d u s t r y f o r o b v i o u s r e a s o n s w i t h s i z e a b l e a r e a s i n f i v e o r s i x o t h e r f r u i t s p l u s t h e m a j o r a r e a f o r T i m e a n d g r a p e . T h e C e n t r a l r e g i o n ' s a r e a i n f r u i t c r o p s i s c o n s i d e r a b l y l e s s t h a n a n y o f t h e o t h e r r e g i o n s w i t h t a n g e r i n e a r e a o n l y s l i g h t l y m o r e t h a n i n t h e E a s t e r n r e g i o n a n d w i t h m o d e r a t e a r e a s i n t a m a r i n d , m a n g o a n d c o c o n u t s . T r a n s i t i o n i s t h e w o r d f o r t h e f u t u r e a s f r u i t c u l t i v a t i o n m o v e s f r o m s u p p l y i n g o n l y t h e d o m e 5 t i c m a r k e t t o e x p a n d i n g i n t o e x p o r t m a r k e t s f o r b o t h f r e s h a n d p r o c e s s e d f r u i t s . P r o d u c t i o n s t a b i l i t y , c o n s i d e r a b l e s u p p o r t s e r v i c e s , a n d i n f r a s t r u c t u r e i m p r o v e m e n t w i l l h a v e t o a c c o m p a n y v a r i o u s e l e m e n t s o f t h i s e x p o r t s t r a t e g y . Y e t , t h e l a c k o f l o c a l l y a d a p t e d t e c h n o l o g y , a c u t e s h o r t a g e o f w e l l - t r a i n e d f r u i t c u l t u r e s p e c i a l - i s t s a n d l i m i t e d p u b l i c s e c t o r r e s o u r c e i n v e s t m e n t i n r e s e a r c h a n d e d u - c a t i o n i n h o r t i c u l t u r a l c r o p s s t i l l r e m a i n . 7 8 T h e p o t e n t i a l s i n T h a i l a n d f o r d e v e l o p m e n t o f a s i z e a b l e e x p o r t t r a d e i n f r e s h a n d / o r p r o c e s s e d f r u i t a r e g o o d . T h a t n o s i g n i f i c a n t e x p o r t i n d u s t r y h a s d e v e l o p e d s o f a r i s d u e l a r g e l y t o t h r e e f a c t o r s ; l ) l a c k o f l o c a l l y a d a p t e d a n d w e l l i n t e g r a t e d v a r i e t y , p r o d u c t i o n , h a n d l i n g , s h i p p i n g , p r o c e s s i n g a n d m a r — k e t i n g t e c h n o l o g y ; 2 ) l o w y i e l d s a n d h i g h p r o d u c t i o n c o s t s o n p o o r l y d r a i n e d p a d d y s o i l s ; 3 ) l a c k o f a p p r o p r i a t e c o - o p e r a t i v e s o r o t h e r m e c h a n i s m s t o e n a b l e a l a r g e n u m b e r o f s m a l l g r o w e r s t o s u p p l y p r o c e s s o r s a n d / o r e x p o r t e r s w i t h a d i s c i p l i n e d f l o w o f f r u i t m e e t i n g r e q u i r e d s t a n d a r d s . H o w e v e r , d e v e l o p m e n t s d u r i n g t h e l a s t s e v e r a l y e a r s , w i t h t h e p r o d u c t i o n o f c a n n e d p i n e a p p l e s f o r e x p o r t , g i v e p r o m i s e t h a t s o m e o f t h e s e r e s t r a i n t s c a n b e o v e r c o m e f a i r l y r a p i d l y . 3 D . P A R T I C I P A N T S W I T H I N T H E M A R K E T I N G S Y S T E M A g e n e r a l i z e d f r a m e w o r k d e p i c t i n g t h e m a i n p a r t i c i p a n t s i n t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e s y s t e m ( F i g u r e 3 - 2 ) i d e n t i f i e s t h e t w o m a j o r m a r k e t s f o r s t u d y , i . e . , t h e f r e s h f o o d m a r k e t a n d t h e p r o c e s s e d f o o d m a r k e t . I n d i r e c t p a r t i c i p a n t s w i t h i n t h e p r i v a t e s e c t o r , i . e . , t r a n s p o r t e r s , c r e d i t a g e n c i e s , s t o r a g e f i r m s , e t c . , a r e n o t e x a m i n e d b e c a u s e f e w s i g n s o f p r o b l e m s w e r e n o t e d i n t h e i n i t i a l d i s c u s s i o n s w i t h k n o w l e d g a b l e p e r - s o n s a n d r e s e a r c h r e s o u r c e s w e r e l i m i t e d . H o w e v e r , i n d i r e c t p a r t i c i p a n t s w i t h i n t h e p u b l i c s e c t o r , i . e . , v a r i o u s g o v e r n m e n t a g e n c i e s a n d r e s e a r c h i n s t i t u t i o n s , r e c e i v e d a t t e n t i o n a s " i n t e r v e n i n g f o r c e s " b e c a u s e o f s e v e r a l s i g n s o f p r o b l e m s t h r o u g h o u t t h e r e s e a r c h p r o c e s s . Y e t , t h e c e n t r a l f o c u s w a s o n t h e d i r e c t p a r t i c i p a n t s w i t h i n b o t h m a r k e t s . T h e p a r t i c i p a n t s i n t h e f r e s h f o o d m a r k e t i n g s y s t e m f r o m t h e f i r s t h a n d l e r t o c o n s u m e r a r e f a r t o o l a r g e , c o m p l e x , a n d d i v e r s e a g r o u p t o 3 1 w . R e u t h e r , I b i d . , p . i i . 7 9 F i g u r e 3 - 2 , M a i n P a r t i c i p a n t s i n t h e F r u i t a n d V e g e t a b l e S y s t e m F R E S H F O O D M A R K E T P R O C E S S E D F O O D M A R K E T ' C O N S U M E R S F o r e i g n D o m e s t i c D o m e s t i c F o r e i g n A / , \ A i f 1 l E x p o r t e r s R e t a i l e r s R e t a i l e r s E x p r t e r s A / 1 \ A l ' l 1 1 . l W H O L E S A L E R S D i s t r i b u t o r s ( l o c a t e d i n d e m a n d a r e a ) W h o l e s a l e r s - + e — > - P R O C E S S O R S / 1 1 \ ( l o c a t e d i n s u p p l y a r e a ) 1 “ F i r s t H a n d l e r s F i r s t H a n d l e r s N o t e : p r i m a r y f l o w o f g o o d s . 1 s e c o n d a r y f l o w o f g o o d s V I I 8 0 a l l o w f o r a n y t h i n g b u t a b r i e f o v e r v i e w o f t h e i r b a s i c s t r u c t u r e a n d b e h a v i o r . O b s e r v a t i o n s i n s e v e r a l m a r k e t p l a c e s a n d d i s c u s s i o n s w i t h k e y i n f o r m a n t s s u g g e s t t h a t t h e p a r t i c i p a n t s a r e v e r y a c t i v e i n s e a r c h - i n g f o r n e w e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s a n d t h a t t h i s s y s t e m w o r k s w e l l e x c e p t f o r p e r i o d i c s h o r t a g e s d u e t o a c t s o f n a t u r e , i . e . , f l o o d s a n d d r o u g h t s . T h e p a r t i c i p a n t s i n t h e p r o c e s s e d f o o d m a r k e t s y s t e m a r e a l s o q u i t e a l a r g e , c o m p l e x , a n d d i v e r s e g r o u p ; t h e r e f o r e t h e d i s c u s s i o n h e r e w i l l c e n t e r o n d e s c r i b i n g t h e u n i v e r s e o f p r o c e s s i n g f i r m s w i t h i n t h e p i c k l i n g - p r e s e r v i n g i n d u s t r y a n d c a n n i n g i n d u s t r y . 1 . F r e s h F o o d M a r k e t i n g _ § y s t e m S e v e r a l p r e v i o u s s t u d i e s h a v e l o o k e d a t t h e a g r i c u l t u r a l m a r k e t i n g s y s t e m i n T h a i l a n d . T h e c u r r e n t u n d e r s t a n d i n g o f t h e m a i n s y s t e m r o u g h l y c o r r e s p o n d s t o t h e a n a l o g y o f t h e w o o d e n w h e e l w i t h t h e B a n g k o k w h o l e — s a l e m a r k e t a t t h e c e n t e r ( h u b ) , l o c a l t r a d e r s a s t h e s p o k e s , a n d v e g e t - a b l e g r o w e r s a r o u n d t h e r i m . T h e n u m b e r o f b u y e r s a n d s e l l e r s i s u n k n o w n , h o w e v e r , e a c h B a n g k o k w h o l e s a l e r h a s a n e t w o r k o f s u p p l i e r s ( l o c a l t r a d e r s ) w i t h t h e i r s e t o f r e g u l a r o r i n d e p e n d e n t v e g e t a b l e g a r - d e n e r s a n d g r o w e r s . T h e l a r g e r w h o l e s a l e r s i n t h e P a k K l o n g T a l a d ( t h e m a i n w h o l e s a l e m a r k e t ) g e n e r a l l y s p e c i a l i z e i n a n d o r g a n i z e t h e i r t r a d e a r o u n d t w o o r t h r e e c o m m o d i t i e s a l t h o u g h t h e y a l s o t r a d e i n s e v e r a l o t h e r s . P r e v i o u s l y , t h i s s y s t e m n o t o n l y s p r e a d o u t w a r d s f r o m t h e B a n g k o k W h o l e s a l e M a r k e t b u t a l s o s e r v e d a s a t r a n s h i p m e n t p o i n t v i a w h i c h c o m - m o d i t i e s m o v e d f r o m s u r p l u s a r e a s t o d e f i c i t a r e a s , f o r i n s t a n c e N o r t h e r n g a r l i c c a m e t o B a n g k o k t h e n w a s s e n t t o t h e N o r t h e a s t . T o d a y t h e r e a r e 8 1 s i g n s t h a t m o r e d i r e c t i n t e r r e g i o n a l t r a d e i s e v o l v i n g , h o w e v e r , t h e p r i c i n g f u n c t i o n o f t h e B a n g k o k M a r k e t r e m a i n s e v i d e n t . A c c o r d i n g t o a r e c e n t s t u d y , a s t h e f i r s t d e l i v e r i e s a r r i v e t h e d a i l y v e g e t a b l e p r i c e s a r e d e t e r m i n e d ( d i s c o v e r e d i n t h e B a n g k o k W h o l e s a l e M a r k e t ) i n t h e f o l l o w i n g w a y : l ) t h e s u p p l y o f e a c h t y p e o f v e g e t a b l e i n t h e p r e c e e d i n g w e e k i s c o n s i d e r e d 2 ) i n f o r m a t i o n o n p r o d u c t i o n i s o b t a i n e d f r o m l o c a l t r a d e r s a n d v e g e t a b l e f a r m e r s w h o a r e d e p e n d e n t o n t h e w h o l e s a l e r s 3 ) v e g e t a b l e p r i c e s o n t h e p r e v i o u s d a y r e c a l l e d a n d 4 ) t h e e x p e r i e n c e a n d w h o l e s a l e r ' s e s t i m a t e o f t h e m a r k e t s i t u a t i o n i n v o k e d . 3 2 . A f t e r t h e d a y ' s p r i c e i s a r r i v e d a t i n t h e e a r l y m o r n i n g t h a t d a y ' s a c t i v i t i e s w i l l m o v e i t u p ( s t r o n g d e m a n d ) o r d o w n ( l a r g e s u p p l y ) . S i n c e e a c h w h o l e s a l e r i s a t t e n t i v e t o t h e p r i c e s o f t h e o t h e r w h o l e s a l e r s , t h e d a i l y p r i c e d i f f e r e n c e b e t w e e n w h o l e s a l e r s i s r e p o r t e d l y v e r y s m a l l . T h e n a r r o w d i f f e r e n c e i s a s c r i b e d t o t h e d e g r e e o f m u t u a l i n t e r d e p e n d - e n c e w h i c h i n h i b i t e d c u t - t h r o a t c o m p e t i t i o n i n b u y i n g a n d s e l l i n g . T h e c o n s i d e r a b l e i n t e r a c t i o n b e t w e e n w h o l e s a l e r s a n d t h e l o c a l t r a d e r s n o t o n l y g e n e r a t e s s u p p l y i n f o r m a t i o n b u t a l s o e f f e c t i v e l y d i s - s e m i n a t e s t h e p r i c e i n f o r m a t i o n w i t h s p e c i a l e f f o r t s t o c o n t a c t l o c a l t r a d e r s w h e n e v e r s u b s t a n t i a l p r i c e c h a n g e s o c c u r . S i n c e t h e d a i l y t u r n - o v e r o f t h e s e l a r g e w h o l e s a l e r s i s r e p o r t e d l y a t l e a s t B l O 0 , 0 0 0 , t h e i r e x p e r t i s e , i n f o r m a t i o n s y s t e m , a n d e x p e r i e n c e h a s t o b e c o n s i d e r a b l e t o a v o i d m a j o r l o s s e s i n d e a l i n g w i t h s u c h v a r i a b l e c o n m o d i t i e s a s v e g e t - a b l e s . A n d d u r i n g t h e p e a k s e a s o n w h e n v o l u m e s u f f i c i e n t l y l o w e r s p r i c e s 3 2 R u a n g r a i T o k r i s n a a n d S o m p o r n I s v i l a n o n d h a , " E c o n o m i c s o f P r o d u c - t i o n a n d M a r k e t i n g o f S e l e c t e d V e g e t a b l e s f o r P r o c e s s i n g , " K a s e t s a r t U n i v e r s i t y , F a c u l t y o f E c o n o m i c s a n d B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , R e s e a r c h R e p o r t N o . 4 5 , l 9 8 l , p . 2 8 . 8 2 v a r i o u s f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s o r s i n t h e C e n t r a l P l a i n s a r e a b u y r a w m a t e r i a l s f r o m t h e s e l a r g e w h o l e s a l e r s . T h u s , f o r c e r t a i n c o m m o d i - t i e s , t h e s e w h o l e s a l e r s c o o r d i n a t e b o t h f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s e d m a r k e t f o r m s o f d e m a n d . W i t h i n t h i s m a r k e t i n g s y s t e m t h e r e a r e t h r e e l e v e l s , i . e . , t h e r e t a i l e r s i n r u r a l a n d u r b a n a r e a s , t h e w h o l e s a l e r l e v e l u s u a l l y l o c a t e d i n l a r g e r p o p u l a t i o n c e n t e r s , a n d t h e l o c a l c r o p b u y e r o r t r a d e r n e a r t h e g r o w e r s . T h e C h i n e s e m e r c h a n t s c o n t r o l t h e w h o l e s a l e l e v e l o f t h e m a r k e t i n g c h a n n e l s w h i l e T h a i ' s a r e d o m i n a n t a t b o t h t h e f a r m - c r o p b u y e r a n d r e t a i l e r - c o n s u m e r e n d s o f t h e c h a n n e l . C o n s e q u e n t l y , i n s i g h t s i n t o t h e m o d u s o p e r a n d i o f C h i n e s e b u s i n e s s m e n c a n b e e x t r e m e l y h e l p f u l i n u n d e r s t a n d i n g t h e b e h a v i o r o f t h e s y s t e m i t s e l f . A l t h o u g h v a r i o u s s t u d i e s h a v e t r i e d t o u n d e r s t a n d t h e s u c c e s s o f t h e C h i n e s e b u s i n e s s m a n i n T h a i l a n d , a s t u d y o f t h e C h i n e s e b u s i n e s s m a n ' s s t r a t e g i e s a n d m e t h o d s o f d o i n g b u s i n e s s i n V i e t n a m w a s e s p e c i a l l y i n - s i g h t f u l a n d w e l l e x p l a i n e d . R e a s o n s f o r t h e C h i n e s e m e r c h a n t ' s s u c c e s s i n c o m p e t i n g w i t h m e r c h a n t s o f o t h e r e t h n i c g r o u p s i n c l u d e d , . . t h e y w o r k e d h a r d e r , b e c a u s e t h e y w e r e w i l l i n g t o ' h a k f b o n o i l o ' ( o v e r c o m e b i t t n e r n e s s a n d e n d u r e d r u d g e r y ) , b e c a u s e t h e y o p e r a t e d o n a l o n g e r t i m e p e r s p e c t i v e a n d w e r e w i l l i n g t o t a k e s m a l l g a i n s o v e r a l o n g t i m e r a t h e r t h a n t o m a k e q u i c k k i l l i n g s , a n d b e c a u s e t h e y w e r e m o r e w i l l i n g t o s a v e a n d p o s t - p o n e c o n s u m p t i o n . H o w e v e r , b y f a r t h e m o s t f r e q u e n t e x p l a n a t i o n . . . w a s c o u c h e d i n t e r m s o f . . . ' s u n y u n g . ‘ I n i t s m o s t g e n e r a l s e n s e i t c o n - v e y s t h e m e a n i n g o f i n t e r p e r s o n a l ' t r u s t ' o r ' c o n f i d e n c e . ‘ W h e n a p e r s o n i s s a i d t o h a v e s u n y u n g , t h e m e a n i n g c o n v e y e d i s t h a t h e h a s a r e p u t a t i o n f o r t r u s t w o r t h i n e s s , h i s w o r d i s h i s b o n d . 3 3 3 3 C l i f f B a r t o n , " T W u s t a n d C r e d i t : S o m e O b s e r v a t i o n s R e g a r d i n g B u s i - n e s s S t r a t e g i e s o f O v e r s e a s C h i n e s e T r a d e r s i n S o u t h V i e t n a m , " u n p u b l i s h e d p a p e r , l 9 7 6 , p p . 6 - 7 . 8 3 T h e V i e t n a m e s e m e r c h a n t s i n t e r v i e w e d i n t h a t s t u d y g e n e r a l l y a g r e e d t h a t t h e i n t e r p e r s o n a l t r u s t w a s a m a j o r f a c t o r f o r t h e C h i n e s e b u s i - n e s s m a n ' s s u c c e s s . T h i s f i n d i n g a d d s c r e d e n c e t o t h a t c o m m o n l y r e c o g - n i z e d p r a c t i c e o f C h i n e s e i n A s i a . O t h e r s , s u c h a s A l i c e D e w e y , e x p r e s s e d t h e e x i s t e n c e o f t h e t r u s t e l e m e n t i n t h e s e t e r m s ; E s p e c i a l l y i n a s o c i e t y t h a t l a c k s a w e l l - d e v e l o p e d a n d w e l l - e n f o r c e d c i v i l c o d e , t r u s t , b a s e d o n n o n - l e g a l s a n c t i o n s , i s i m p o r t a n t i n t r a d e . I f c a p i t a l i s t o f l o w f r e e l y , i f l o n g r a n g e p l a n n i n g i s t o b e p o s s i b l e , a n d i f m e r c h a n t s a r e t o k n o w w h a t t h e y h a v e b o u g h t w i t h o u t c o n s t a n t l y s u p e r v i s i n g o t h e r s a n d i n s p e c t i n g g o o d s , t h e r e g x s t b e m u t u a l a s s u r a n c e t h a t c o n t r a c t s w i l l b e f u l f i l l e d . F o r T h a i l a n d , t h e a b s t r a c t o f L e n g e l ' s s t u d y o n t h e m a r k e t s o f T h a i l a n d c o n c l u d e d t h a t , Q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s o f d a t a o n p r o f i t s s h o w s t h e a d v a n t a g e g i v e n t o e t h n i c C h i n e s e m e r c h a n t s d u e t o a s s i s t a n c e f r o m t h e i r f a m i l i e s t h a t i s b o t h m o r e e f f e c t i v e a n d m o r e r e a d i l y a v a i l - a b l e t h a n t h a t f o r e t h n i c T h a i m e r c h a n t s . I t i s c o n c l u d e d t h a t t h i s a d v a n t a g e , t o g e t h e r w i t h t h e s t r o n g e m p h a s i s o n c o n t r a c t u a l o b l i g a t i o n s a m o n g C h i n e s e h e l p s t o a c c o u n t f o r t h e i r g r e a t e r s u c c e s s i n t h e m a r k e t . 3 5 I n c o n c e r t w i t h t h i s b e h a v i o r i s t h e u s e o f c r e d i t t o r e g u l a r i z e b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p s w i t h s u p p l i e r s a n d b u y e r s , p a r t i c i p a t i o n i n " s h a r e o r r o t a t i n g c r e d i t g r o u p s " a s a n i m p o r t a n t s o u r c e o f w o r k i n g c a p i t a l , a n d a s e t o f s o c i a l - b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p s t o f u r t h e r o n e ' s b u s i n e s s a n d s o c i a l p o s i t i o n i n s o c i e t y . T h i s b e h a v i o r a l s o f a c i l i t a t e s t h e f l o w o f i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g e c o n o m i c c o n d i t i o n s a n d o p p o r t u n i t i e s . C o n s e q u e n t l y e a c h b u s i n e s s m a n h a d t o " . . . c o n d u c t h i m s e l f i n h i s f i n a n c i a l a f f a i r s a s t o b u i l d a n d p r e s e r v e a r e p u t a t i o n f o r t r u s t w o r t h y , r e l i a b l e a n d 3 4 A l i c e D e w e y , P e a s a n t M a r k e t i n g i n J a v a , ( G l e n c o e , I l l i n o i s : T h e F r e e P r e s s ) , T 9 6 2 , p . 4 3 . 3 5 F r a n c i s K e n n e t h L e n g e l , " M a r k e t s i n T h a i l a n d : A n A n a l y s i s o f t h e I n t e r r e l a t i o n s h i p B e t w e e n S o c i o c u l t u r a l a n d E c o n o m i c F a c t o r s , " U n p u b - l i s h e d P h . D . d i s s e r t a t i o n , C o l u m b i a U n i v e r s i t y , l 9 7 6 , a b s t r a c t . 8 4 a s t u t e b e h a v i o r . 3 6 B u t i f o n e f a i l e d t o c o n f o r m t o t h e a p p r o v e d b u s i n e s s b e h a v i o r , t h e n s a n c t i o n s w e r e d i r e c t e d a t t h e s o u r c e o f t h e b u s i n e s s m a n ' s s u c c e s s . " T h e t h r e a t o f s h a m e o r t h e l o s s o f r e p u t a t i o n o r s u n y u n g a m o n g o n e ' s n e t w o r k o f f r i e n d s a n d a s s o c i a t e s w e r e c o m p e l l i n g i n c e n t i v e s f o r a C h i n e s e b u s i n e s s m a n t o c o n f o r m t o t h e a p p r o v e d s t a n d a r d s o f e t h i - c a l b u s i n e s s b e h a v i o r . " 3 7 A l t h o u g h s e v e r a l o t h e r b e h a v i o r a l c o n s i d e r a t i o n s a r e r e l e v a n t f o r a c o m p r e h e n s i v e e x p o s i t i o n o f m i d d l e m a n b e h a v i o r , e s p e c i a l l y b e y o n d t h e c r a p b u y e r l e v e l , t h e p o i n t s e m p h a s i z e d a b o v e e m b o d y t h e k e y e l e m e n t s . T h e g o v e r n m e n t r o l e i n t h e v e g e t a b l e m a r k e t i n g s y s t e m i s t y p i c a l o f o t h e r A s i a n c o u n t r i e s . S c h e m e s t o r e d u c e t h e c o s t - o f - l i v i n g i n c l u d e t h e f i r e - f i g h t i n g t e c h n i q u e s o f " c o n t r o l l e d p r i c e s " f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a s w e l l a s t h e e s t a b l i s h m e n t o f p u b l i c m a r k e t s w h e r e i n o n l y p r o d u c e r s a r e p e r m i t t e d t o s e l l . F o r i n s t a n c e , i n M a y l 9 8 0 , t h e B a n g k o k g o v e r n o r ( M r . C h a o w a s ) i s s u e d d i r e c t i v e s t o s e t u p " f a r m e r m a r k e t s " w i t h n o r e n t a l p a y m e n t s f o r t h e f a r m e r s t o s e l l t h e r e . " M r . C h a o w a s s a i d t h i s t y p e o f m a r k e t c a n e n o r m o u s l y r e d u c e t h e r e t a i l p r i c e s o f f o o d s t u f f s , e s p e c i - " 3 8 Y e t , s u c h m a r - a l l y v e g e t a b l e s , b e c a u s e o f t h e a b s e n c e o f m i d d l e m e n . k e t s s u b s e q u e n t l y w e n t u n u s e d o r w e r e p o p u l a t e d b y " m i d d l e m e n " f a r m e r s . T h e r e m a i n d e r o f t h a t a r t i c l e f a i r l y w e l l s u m n a r i z e s t h e p e r c e p - t i o n s o f t h e u r b a n c o n s u m e r a n d v a r i o u s p u b l i c o f f i c i a l s r e g a r d i n g w h o l e - s a l e r s ( m i d d l e m e n ) b y s t a t i n g t h a t : 3 6 C l i f f B a r t o n , I b i d . , p . 2 7 . 3 7 I b i d . 3 8 " M o r e M a r k e t s t o E a s e F o o d P r i c e s , " B a n g k o k P o s t . M a y 2 0 . 1 9 8 0 - 4 0 " L o c a l V e g e t a b l e P r i c e s S h o o t U p , " B a n g k o k P o s t . M a y 2 2 5 1 9 3 0 - 8 5 A s v e g e t a b l e s f o r c o n s u m p t i o n o f c i t y d w e l l e r s a r e s o l d a t P a k K l o n g T a l a d w h e r e m i d d l e m e n c o n t r o l t h e q u a n t i t y a n d p r i c e s o f v e g e t a b l e s , o b s e r v e r s s a i d t h a t t h e n e w m a r k e t s w i l l b e i n e f - f e c t i v e b e c a u s e o f t h e l o n g s t a n d i n g m o n o p o l y o f t h e f o o d m a r k e t . I n a B a n g k o k P o s t s u r v e y y e s t e r d a y , v e g e t a b l e r e t a i l e r s c o m - p l a i n e d t h a t t h e p r i c e s o f a l l k i n d s o f v e g e t a b l e s a t P a k K l o n g T a l a d w e r e v e r y h i g h , m a k i n g i t i m p o s s i b l e f o r t h e m t o s e l l a t o l d p r i c e s . . . . T h e v e n d o r s s a i d t h e y u s e d t o s e l l f o r i n s t a n c e , C h i n e s e l e t t u c e a t a b o u t 8 o r l O b a h t a k i l o g r a m m e ( a b o u t 2 5 - 2 6 b a h t / k g d u r i n g t h e s u r v e y p e r i o d ) a n d s t r i n g b e a n s a t 6 - 8 b a h t a k i l o g r a m m e ( a b o u t 2 5 b a h t / k g d u r i n g t h e s u r v e y ) a r o u n d t h e e n d o f l a s t y e a r . A w e l l - i n f o r m e d s o u r c e a t t r i b u t e d t h e r o c k e t i n g p r i c e s o f v e g - e t a b l e s t o l o w s u p p l y r e s u l t i n g f r o m t h e d r o u g h t . 3 9 T h e m o s t i n t e r e s t i n g a s p e c t o f t h a t a r t i c l e i s n o t t h a t t h e p r i c e s d u r i n g a d r o u g h t p e r i o d w e r e c o m p a r e d t o t h e p e a k p e r i o d , i . e . , e n d o f l a s t y e a r , b u t t h a t a s m a l l , p r a c t i a l l y o b s c u r e a r t i c l e f o l l o w e d w i t h i n t w o d a y s a n d e x p l a i n e d t h a t , " P r i c e s o f m o s t v e g e t a b l e s i n t h e c o u n t r y h a v e b e e n u n u s u a l l y h i g h t h i s y e a r n o t b e c a u s e o f h i g h e x p o r t s b u t r a t h e r b e c a u s e o f t h e s h o r t a g e o f s u p p l y , M r . A n a n d a ( D i r e c t o r - G e n e r a l o f t h e B u s i n e s s E c o n o m i c s D e p a r t m e n t ) s a i d . " 4 0 T h u s t h e s h o r t a g e - i n d u c e d p r i c e i n c r e a s e w a s c l e a r l y r e c o g n i z e d b y v a r i o u s i n f o r m e d p e r s o n s , y e t t h e p o l i t i c a l p r e s s u r e e x e r t e d b y s u c h p r i c e s r e q u i r e d a s c a p e - g o a t a n d b a n d a i d a p p r o a c h t o s h o w t h a t a c t i o n w a s b e i n g t a k e n . A f l o o d i n O c t o b e r o f l 9 8 0 r e i n f o r c e s t h e i l l u s t r a t i o n o f t h e v u l - n e r a b i l i t y o f T h a i l a n d ' s v e g e t a b l e s y s t e m t o w e a t h e r p r o b l e m s , " H e a v y r a i n f a l l a n d f l o o d s d u r i n g t h e e a r l y p a r t o f O c t o b e r h a v e c a u s e d a w i d e f l u c t u a t i o n i n p r i c e s o f f r e s h v e g e t a b l e s i n t h e m a r k e t d u e t o t h e i n t e r - r u p t i o n o f s u p p l y a n d d a m a g e s t o v e g e t a b l e p l a n t a t i o n s , t h e B u s i n e s s 4 1 E c o n o m i c s D e p a r t m e n t r e p o r t e d . " M a n y v e g e t a b l e g r o w e r s w h o a n t i c i p a t e d 3 9 8 a n g k o k P o s t , I b i d . , M a y 2 0 , 1 9 8 0 . 4 ] “ V e g e t a b l e P r i c e s U p , " B a n g k o k P o s t , O c t o b e r 2 4 , l 9 8 0 . 4 3 " B i d t o H o l d D o w n V e g e t a b l e P r i c e s . " B a n g k o k P o s t , O c t o b e r 2 9 ’ 1 9 8 0 . 8 6 t h e f l o o d h u r r i e d l y h a r v e s t e d t h e i r c r o p s , g l u t t e d t h e m a r k e t , a n d r e c e i v e d l e s s f a v o r a b l e p r i c e s , w h i l e t h o s e w h o c o u l d n ' t g e t t h e i r c r o p s o u t o f t h e f i e l d s u f f e r e d s e r i o u s l o s s e s . I t w a s f u r t h e r n o t e d t h a t , " . . . a l a r g e v o l u m e o f v e g e t a b l e s w a s d a m a g e d d u r i n g t h e t r a n s p o r t a t i o n p r o c e s s f r o m t h e p r o v i n c e s t o B a n g k o k . " 4 2 M e a n w h i l e v a r i o u s g o v e r n m e n t a g e n c i e s , s u c h a s t h e I n t e r i o r M i n i s t r y , w e r e a t t e m p t i n g t o q u e l l f e a r s o f i m p r o p e r p r a c t i c e s b y a s k i n g " . . . a u t h o r i t i e s i n v o l v e d t o k e e p a c l o s e w a t c h o n u n s c r u p u l o u s m e r c h a n t s o r v e n d o r s w h o t r i e d t o e x p l o i t t h e f l o o d s i t u a t i o n b y h i k i n g v e g e t a b l e a n d o t h e r c o m m o d i t i e s ' p r i c e s u n r e a s o n a b l y . " 4 3 S u c h p a t t e r n s o f d i s r u p t i o n o f s u p p l y a n d / o r t h e d i s t r i b u t i o n s y s t e m s h o u l d a l e r t p r o s p e c t i v e l a r g e s c a l e p r o c e s s o r s o f p o t e n t i a l s u p p l y s i d e u n c e r t a i n t i e s a n d p o t e n t i a l g o v e r n m e n t i n t e r v e n - t i o n s g i v e n t h e r e s u l t a n t p u b l i c r e a c t i o n s . 2 . P r o c e s s e d F o o d M a r k e t i n g S y s t e m T h e f o c u s o f t h i s s e c t i o n i s o n t h e p r o d u c t s , n u m b e r , a n d d i s t r i b u - t i o n o f a l l p r o c e s s i n g f i r m s i n b o t h t h e p i c k l i n g - p r e s e r v i n g i n d u s t r y a n d c a n n i n g i n d u s t r y . T h i s d e s c r i p t i o n a n d a n a l y s i s o f t h e u n i v e r s e o f p r o c e s s i n g f i r m s w i l l p o s i t i o n t h e u p - c o u n t r y f i r m s w i t h i n t h e i r r e s p e c - t i v e i n d u s t r i e s a s w e l l a s p r o v i d e b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n f o r t h e f o l l o w - i n g c h a p t e r s . 4 2 1 b i d . 8 7 a . C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e P i c k l i n g - P r e s e r v i n g g l n d u s t r y T h e g r h fl d i n g - p r e s e r v i n g i n d u s t r y h a s b e e n a p r o d u c t i v e , a l b e i t s m a l l , c o m p o n e n t o f T h a i l a n d ' s a g r o - i n d u s t r i a l s e c t o r . A s o n e o f t h e c o u n t r y ' s o l d e s t a g r o - i n d u s t r i e s , i t s b a s i c t e c h n o l o g y c o n t i n u e s t h e m e t h o d s p r a c - t i c e d f o r c e n t u r i e s t h r o u g h o u t A s i a . ( l ) T y p e s o f P r o d u c t s P i c k l e d p r o d u c t s c a n a d d s p i c e t o m e a l s a n d s n a c k s . T h e b l e n d i n g o f s u g a r a n d v i n e g a r w i t h a w i d e v a r i e t y o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s g i v e s a c r i s p , f i r m t e x t u r e , a n d p u n g e n t , s w e e t - s o u r f l a v o r . 4 4 P r o b a b l y , t h e o r i g i n a l p i c k l i n g p r o c e s s e v o l v e d f r o m t h e e f f o r t t o p r e s e r v e v a r i o u 5 ' f r u i t s a n d v e g e t a b l e s w h i c h w e r e i n a b u n d a n t s u p p l y f o r s h o r t p e r i o d s t h e n n o t a v a i l a b l e d u r i n g t h e r e s t o f t h e y e a r . L a t e r p i c k l e d p r o d u c t s e a r n e d t h e i r o w n d i s t i n c t i v e p l a c e i n t h e d i e t s o f s e v e r a l p e 0 p l e s , s u c h t h a t t o d a y t h e p r o c e s s o f e x t e n d i n g t h e s h e l f l i f e o f s e a s o n a l l y s u r p l u s a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s b y a p i c k l i n g o r p r e s e r v i n g p r o c e s s c a n b e o b s e r v e d i n m o s t c o u n t r i e s o f t h e w o r l d . I n T h a i l a n d t h e r e a r e t w o d i s t i n c t i v e , y e t o v e r l a p p i n g t y p e s o f p i c k l e d p r o d u c t s : l ) " f o o d p i c k l e s , " i . e . , t h e p i c k l e d g a r l i c , C h i n e s e m u s t a n d , a n d b a m b o o s h o o t s w h i c h a r e a p a r t o f o r a c c e s s o r y t o s e v e r a l f o o d d i s h e s , a n d 2 ) " s n a c k p i c k l e s , “ i . e . , m o s t l y f r u i t p r o d u c t s , e s p e - c i a l l y f r o m m a n g o a n d p e a c h , y e t a l s o i n c l u d i n g o l i v e , s a n d o r i a , s t a r g o o s e b e r r y , t a m a r i n d , g i n g e r , t o m a t o , p a l m , j u j u b e , a n d m a n y o t h e r f r u i t s . T h e " f o o d p i c k l e s " o f C h i n e s e m u s t a r d ( s a l t y a n d s o u r f o r m s ) a n d b a m b o o s h o o t s a r e s o l d i n t h e m o r n i n g f o o d m a r k e t s o r m o s t u r b a n a r e a s 4 4 U S D A , " M a k i n g P i c k l e s a n d R e l i s h e s a t H o m e , " H o m e a n d G a r d e n B u l l e t i n , N o . l 9 2 , l 9 7 0 . 8 8 o f T h a i l a n d s i n c e t h e r a w m a t e r i a l s a r e o f t e n l o c a l l y g r o w n o r a c c e s s i b l e m o s t o f t h e y e a r f o r t h e s m a l l h o u s e h o l d p i c k l e r s t o p r o c e s s a n d b r i n g t o t h e i r m o r n i n g m a r k e t s t a n d . Y e t , i n a r e a s w h e r e b a m b o o s h o o t s g r o w e s p e c i a l l y w e l l , a s i n P r a c h i n B u r i P r o v i n c e , l a r g e q u a n t i t i e s a r e p i c k l e d a n d d i s t r i b u t e d t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . P i c k l e d g a r l i c d e p e n d s o n f r e s h g a r l i c w h i c h i s m o s t l y a o n e s e a s o n c r o p w i t h l a r g e s c a l e p r o d u c t i o n c o n f i n e d t o t h e n o r t h e r n a n d s o m e p a r t s o f t h e e a s t e r n r e g i o n s o f T h a i l a n d . P i c k l e r s l o c a t e d i n b o t h m a j o r s u p - p l y a n d d e m a n d a r e a s , d i s t r i b u t e c l a y j a r s w i t h l 2 k g s . o f t h e f i n a l p r o c e s s e d p r o d u c t t o r e t a i l e r s a r o u n d t h e c o u n t r y . I n t h e m o r n i n g m a r - k e t s t h e s e l l e r s t a k e t h e p i c k l e d p r o d u c t f r o m t h e s o l u t i o n i n a l a r g e b a s i n o r c l a y j a r , p u t i t i n p l a s t i c b a g s , w e i g h i t , a n d s e l l t h e d e s i r e d a m o u n t t o t h e c o n s u m e r . T h e m a j o r e x c e p t i o n s t o t h i s s e l l i n g a n d b u y i n g . p a t t e r n a r e t h e b o t t l e d p i c k l e d g a r l i c a n d c a n n e d p i c k l e d C h i n e s e m u s t a r d . T h e f o r m e r a r e s o l d i n t o u r i s t a r e a s o f t h e N o r t h , a t e a t i n g a n d f u e l i n g a r e a s a l o n g t h e m a j o r h i g h w a y s t o t h e N o r t h , a n d i n l a r g e f o o d o r d e p a r t m e n t s t o r e s i n t h e B a n g k o k a r e a . T h e c a n n e d C h i n e s e m u s t a r d i s a v a i l a b l e t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y w h e r e v e r a l a r g e v a r i e t y o f c a n n e d p r o d u c t s a r e s o l d . " S n a c k p i c k l e s " a r e q u i t e d i f f e r e n t i n n a t u r e . T h e y a r e p r o c e s s e d i n t o m a n y f o r m s b y w i d e l y d i s p e r s e d f a c t o r i e s . S t o r e s a n d m a r k e t s t a n d s i n t o u r i s t a r e a s a n d l a r g e f O o d s t o r e s e l s e w h e r e s e l l t h e f o l l o w i n g f O r m s ; l ) s m a l l t o l a r g e b o t t l e s o r p l a s t i c b o x e s o f m a n g o e s a n d p e a c h e s i n s a l t y a n d / o r s w e e t s o l u t i o n s , 2 ) s m a l l e r q u a n t i t y c o n t a i n e r s o f a w i d e v a r i e t y o f f r u i t s , s u c h a s p a l m , l e m o n , s t a r g o o s e b e r r i e s , a n d t a m a r i n d , a n d 3 ) a w i d e v a r i e t y o f o t h e r s n a c k p r o d u c t s , i n c l u d i n g s w e e t a n d s o u r p i c k l e s s o l d o n a q u a n t i t y b a s i s f r o m l a r g e g l a s s d i s p l a y b o w l s . 8 9 S w e e t v e n d o r s a n d r e f r e s h m e n t s t a n d s a t m o v i e t h e a t e r s o r o t h e r e n t e r t a i n m e n t a r e a s a l s o s e l l a w i d e v a r i e t y o f s w e e t - s o u r p i c k l e d o r s w e e t e n e d f r u i t s i n d r y a n d w e t f o r m s . ( 2 ) N u m b e r a n d D i s t r i b u t i o n o f P r o c e s s i n g F i r m s I n T h a i l a n d , p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s w e r e e s t a b l i s h e d i n l o c a t i o n s w h e r e f a v o r a b l e a g r o - c l i m a t i c c o n d i t i o n s i n d u c e d e s p e c i a l l y l a r g e , s e a s o n a l p r o d u c t i o n o f p a r t i c u l a r f r u i t s a n d / o r v e g e t a b l e s . T h e y w e r e a l s o l o c a t e d i n t h e v i c i n i t y o f g r o w i n g p o p u l a t i o n c e n t e r s w h e r e d e m a n d f o r s u c h p r o d u c t s w a s p a r t i c u l a r l y s t r o n g . T h e f o r m e r c o n d i t i o n w i l l b e t e r m e d " s u p p l y a r e a s " o f r a w m a t e r i a l s a n d t h e l a t t e r " d e m a n d a r e a s " f o r p i c k l e d p r o d u c t s . T h e C h i a n g M a i V a l l e y ( g a r l i c a n d p e a c h ) , P r a c h i n B u r i ( b a m b o o s h o o t s ) , P e t c h a b u r i ( s t a r g o o s e b e r r y ) , a n d N a k h o n P a t h o m ( j u j u b e ) a r e a f e w e x a m p l e s o f l o c a t i o n s w i t h " s u p p l y a r e a p i c k l e r s " o f s p e c i f i c p r o d u c t s . I n t h e m a j o r d e m a n d a r e a ( B a n g k o k - T h o n b u r i ) t h e p i c k l e r - p r e s e r v i n g f i r m s m o s t c o m m o n l y p i c k l e d C h i n e s e m u s t a r d , g a r l i c a n d / o r a v a r i e t y o f f r u i t s . A n o v e r a l l u n d e r s t a n d i n g o f t h e s t r u c t u r e o f t h i s i n d u s t r y h a s b e e n v e r y e l u s i v e d u e t o t h e l i m i t e d d a t a a v a i l a b l e , t o t h e b e h a v i o r o f t h e f i r m s , a n d t o t h e c h a n g i n g c o m p o s i t i o n o f f i r m s . A s t u d y i n t h e e a r l y l 9 7 0 s u s e d a s u r v e y , a n d t h e l 9 6 3 C e n s u s o f I n d u s t r y , t o e s t i m a t e t h a t i n l 9 6 4 t h e r e w e r e 8 3 f r u i t a n d v e g e t a b l e p r e s e r v i n g f i r m s i n T h a i l a n d w i t h e s t i m a t e d p e a k e m p l o y m e n t o f 5 0 0 e m p l o y e e s a n d a n e s t i m a t e d w h o l e - s a l e v a l u e o f p r o d u c t i o n o f $ 5 5 3 . 3 m i l l i o n . 4 5 S i n c e m a n y o f t h e s e w e r e s m a l l s c a l e p r o c e s s i n g f i r m s , t h e a u t h o r a c k n o w l e d g e d s e r i o u s d i f f i c u l - t i e s i n f O r m u l a t i n g s a l e s e s t i m a t e s . 4 5 A n o n y m o u s , " F o o d C a n n i n g a n d P r e s e r v i n g , " M i m e o g r a p h e d r e p o r t , l 9 7 2 o r 1 9 7 3 . 9 0 L e t u s f i r s t i d e n t i f y t h e d i f f i c u l t i e s i n m a k i n g s u c h a n e s t i m a t e b e f o r e p r o c e e d i n g t o u p - d a t e t h i s b e n c h m a r k e s t i m a t e a n d e l a b o r a t i n g o n t h e i n d u s t r y ' s s t r u c t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s . F i r m s c a n b e c a t e g o r i z e d i n t o h o u s e h o l d ( i . e . , u s i n g o n l y f a m i l y l a b o r ) a n d m a n u f a c t u r i n g ( i . e . , u s i n g h i r e d a n d f a m i l y l a b o r ) f i r m s . L i k e w i s e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e i n d u s t r y a n d t h e t e c h n o l o g y i n v o l v e d w o u l d s u g g e s t t h a t f i r m s p r o d u c i n g l e s s t h a n l 0 , 0 0 0 k g . o f r a w m a t e r i a l a r e s m a l l s c a l e w h e r e a s t h o s e o p e r a t i n g a t l e v e l s b e y o n d t h i s a m o u n t a r e m e d i u m o r l a r g e s c a l e f i r m s d e p e n d i n g o n t h e r a w m a t e r i a l s i n v o l v e d . O b s e r v a t i o n s a n d i n t e r v i e w s c o n d u c t e d w i t h p r o c e s s o r s i n d i c a t e t h a t h o u s e h o l d f i r m s a r e u s u a l l y s m a l l s c a l e , s i n g l e p r o d u c t f i r m s w h i c h p i c k l e i n t h e i r b a c k y a r d o r u n d e r t h e i r h o u s e o n l y d u r i n g t h e p e a k h a r v e s t p e r i o d f o r a l o c a l r a w m a t e r i a l . B e c a u s e o f l i m i t e d w o r k i n g c a p i t a l , c a s h f l o w p r o b l e m s , a n d o t h e r e n t e r - p r i s e c o m m i t m e n t s t h e s e h o u s e h o l d f i r m s e n t e r t h e m a r k e t a t t h e r e t a i l l e v e l a s s o o n a s t h e p i c k l e d p r o d u c t i s r e a d y , i n o r d e r t o g a i n t h e w i d e s t m a r g i n a n d q u i c k l y d i s p o s e o f t h e i r p r o d u c t s . O n e k n o w l e d g e a b l e e n t r e p r e n e u r e s t i m a t e d t h a t s e v e r a l h u n d r e d s u c h f i r m s p i c k l e d g a r l i c i n t h e N o r t h b u t d i d n o t h a v e a n y i d e a o f t h e n u m b e r p i c k l i n g i n o t h e r a r e a s o r f o r o t h e r r a w m a t e r i a l s . T h e s e h o u s e h o l d f i r m s p r o v i d e a n a d d i - t i o n a l f o r m o f e m p l o y m e n t a n d i n c o m e d u r i n g t h e p e r i o d w h e n f i e l d w o r k a n d o t h e r o p p o r t u n i t i e s a r e r e l a t i v e l y f e w , e s p e c i a l l y f o r t h e o l d e r w o m e n o f t h e h o u s e h o l d s . T h e m a n u f a c t u r i n g t y p e p i c k l i n g f i r m s c o n s i s t o f v a r i o u s s i z e d p r o — c e s s i n g f i r m s o f s i n g l e o r m u l t i p l e p r o d u c t s w i t h v a r y i n g d e g r e e s o f f O r w a r d i n t e g r a t i o n . F o r c e r t a i n p r o d u c t s , s u c h a s p i c k l e d g a r l i c , t h e s i n g l e p r o d u c t f i r m s ( r e g a r d l e s s o f s i z e ) a c t i v e l y p i c k l e d u r i n g t h e 2 - 3 m o n t h h a r v e s t p e r i o d f o r t h e r a w m a t e r i a l t h e n d i s t r i b u t e t h e i r 9 1 p r o d u c t f o r a f e w m o r e m o n t h s u n t i l t h e i r i n v e n t o r y i s d e p l e t e d . I n t h e m e a n t i m e t h e y a r e e n g a g e d i n o t h e r b u s i n e s s e s s u c h a s c o m m o d i t y w h o l e - s a l i n g , m e t a l f a b r i c a t i o n , e t c . C o n s e q u e n t l y , t h e y a r e s e l d o m r e g i s t e r e d a s p i c k l e r s a n d a r e e s p e c i a l l y d i f f i c u l t t o i d e n t i f y . F o r o t h e r p r o d u c t s , s u c h a s p i c k l e d C h i n e s e m u s t a r d , t h e s i n g l e p r o d u c t f i r m s p i c k l e d u r i n g t h e p e r i o d i c h a r v e s t s o f r a w m a t e r i a l s . T h e l a r g e r f i r m s o f t h i s t y p e a r e m o r e c o n s p i c u o u s a n d l i k e l y t o b e r e g i s t e r e d , w h i l e t h e s m a l l e r f i r m s a r e q u i t e d i f f i c u l t t o i d e n t i f y . M u l t i p l e p r o d u c t f i r m s d i s p l a y a p a t - t e r n s o m e w h a t s i m i l a r t o t h e f o r m e r g r o u p a n d l i k e w i s e b e c o m e m o r e p r o - m i n e n t o r v i s i b l e a s t h e i r s i z e i n c r e a s e s . T h a i f a c t o r y r e g i s t r a t i o n l a w s s t i p u l a t e t h a t f i r m s w i t h 2 h p . e n g i n e s a n d / o r 7 w o r k e r s m u s t b e r e g i s t e r e d w i t h t h e M i n i s t r y o f I n d u s t r y w h i l e a l l f o o d p r o c e s s o r s a r e r e q u i r e d t o r e g i s t e r w i t h t h e M i n i s t r y o f P u b l i c H e a l t h . T h e l a r g e r a n d m o r e a c t i v e f i r m s a r e m o r e c o n s p i c u o u s , t h u s t h e i r a b i l i t y t o a v o i d c o m p p l i a n c e i s r e d u c e d a n d a v o i d a n c e c o s t s a r e h i g h e r . C o n s e q u e n t l y , t h e s e m a n u f a c t u r i n g f i r m s a r e m o r e l i k e l y t o b e r e g i s t e r e d w h e r e a s t h e s m a l l e r o r l e s s a c t i v e f i r m s h a v e b e e n a b l e t o r e m a i n a n o n y m o u s , a s h a v e t h e h o u s e h o l d f i r m s . I n a n a t t e m p t t o q u a n t i f y t h e s t r u c t u r a l d i m e n s i o n s o f t h i s i n d u s - t r y , s t u d y e x p e r i e n c e s i n t h e R O F E A P a r e a s a n d o p i n i o n s o f k n o w l e d g e a b l e s o u r c e s w i l l b e u s e d . I n t h e e n t i r e C h i a n g M a i P r o v i n c e , f o u r f i r m s w e r e o f f i c i a l l y r e g i s t e r e d w i t h t h e G o v e r n m e n t a s p i c k l e r s , b u t i n t h e R O F E A P ' S P h a s e I e n u m e r a t i o n a n d s u b s e q u e n t i n t e r v i e w s , e i g h t m a n u f a c - 4 6 t u r i n g f i r m s w e r e i d e n t i f i e d . A f t e r a y e a r o f o b s e r v a t i o n s , i n t e r - v i e w s , a n d f u r t h e r s e a r c h i n g a t o t a l o f Z l m a n u f a c t u r i n g f i r m s w e r e 4 6 T h e R O F E A P e n u m e r a t i o n a r e a s i n c l u d e d o n l y t h r e e o f t h e l 9 a m p h u r s i n t h e C h i a n g M a i P r o v i n c e . 9 2 f o u n d t o b e o p e r a t i n g i n t h e P r o v i n c e w i t h s t i l l o t h e r s m e n t i o n e d b u t n o t y e t l o c a t e d ! I n t e r m s o f p r o d u c t i o n v o l u m e , s a l e s v a l u e , a n d n u m b e r o f e m p l o y e e s , i t w a s f o u n d t h a t t h e u n r e g i s t e r e d m a n u f a c t u r i n g f i r m s i n t o t a l e x c e e d e d t h e i m p o r t a n c e o f t h e r e g i s t e r e d f i r m s . A n d t h i s d o e s n o t i n c l u d e a n e s t i m a t e o f t h e i m p o r t a n c e o f t h e h u n d r e d s o f h o u s e h o l d f i r m s p r e v i o u s l y r e f e r r e d t o a b o v e . D u r i n g t h i s r e s e a r c h a l a r g e r e p u t a b l e p i c k l i n g f i r m w h i c h s e l l s t o w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s o f p i c k l e d p r o d u c t s e s t i m a t e d t h a t o v e r l , 0 0 0 f i r m s p i c k l e d g a r l i c ( i n c l u d i n g h o u s e h o l d f i r m s ) i n T h a i l a n d . T h i s s o u r c e p r o v i d e d e s t i m a t e s o f m a n u f a c t u r i n g f i r m s b y l o c a t i o n t o s u p p o r t t h a t e s t i m a t e . T h e l i m i t e d o p p o r t u n i t y t o s u b s t a n t i a t e t h i s s p e c i f i c e s t i m a t e r e s u l t e d i n l o c a t i n g s e v e r a l l a r g e u n r e g i s t e r e d f i r m s o f t h e s i n g l e p r o d u c t t y p e b u t n o t a s m a n y a s c o n j e c t u r e d . C o n s e q u e n t l y , w e e s t i m a t e t h a t a t l e a s t f o u r o u t o f f i v e m a n u f a c t u r i n g t y p e p i c k l i n g f i r m s w e r e n o t r e g i s t e r e d , b u t o n a n a g g r e g a t e v o l u m e b a s i s t h e r e g i s t e r e d f a c t o r i e s m a y a c c o u n t f o r a s m u c h a s 5 0 - 6 0 p e r c e n t o f a l l p i c k l e d p r o - d u c t s b e c a u s e t h e y a r e g e n e r a l l y t h e l a r g e r f i r m s . T h i s e s t i m a t e i s m o r e a n i n d i c a t i o n o f r e l a t i v e w e i g h t s o f t h e v a r i o u s s t r u c t u r a l d i m e n - s i o n s c o n s i d e r e d r a t h e r t h a n a n a c c u r a t e s t a t e m e n t o f t h e p r e s e n t s t a t u s . H a v i n g o u t l i n e d t h e l i m i t a t i o n s o f t h e i n f b r m a t i o n o n t h e n u m b e r o f r e g i s t e r e d f i r m s r e l a t i v e t o t h e p o p u l a t i o n o f a l l p i c k l e r s , i t i s u s e - f u l t o e x a m i n e t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e o f f i c i a l l y r e g i s t e r e d f i r m s a s i n d i c a t i v e o f i n d u s t r y c h a r a c t e r i s t i c s f o r l a r g e r f i r m s . T h e M i n i s t r y o f I n d u s t r y r e q u e s t s t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n f r o m e a c h f i r m w h i c h c o m p l i e s w i t h t h e r e g i s t r a t i o n r e q u i r e m e n t ; l ) l i c e n s e d l e v e l o f p a i d - u p c a p i t a l , 2 ) a n t i c i p a t e d e m p l o y m e n t , 3 ) a n t i c i p a t e d l e v e l o f o u t p u t f o r p r o d u c t s p r o c e s s e d , a n d 4 ) y e a r r e g i s t e r e d . T h e y e a r r e g i s t e r e d c a n 9 3 r e f l e c t e i t h e r t h e d a t e t h e b u s i n e s s w a s e s t a b l i s h e d o r t h e y e a r t h e f i r m e v a l u a t e d t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h c o m p l i a n c e a s l e s s t h a n t h o s e f o r f u r t h e r a v o i d a n c e a n d t h u s r e g i s t e r e d . S i n c e m u c h o f t h i s i n f o r - m a t i o n i s n o t c h e c k e d a g a i n s t t h e a c t u a l s t a t u s o f t h e f i r m n o r i s t h e f i r m ' s c u r r e n t s t a t u s u p d a t e d , o n e m u s t u s e c o n s i d e r a b l e c a u t i o n i n u s i n g i t . A l s o , d u e t o v a r i o u s s t a n d a r d O p e r a t i n g p r o c e d u r e s w i t h i n t h e c o n c e r n e d a g e n c i e s , t h e l i s t o f r e g i s t e r e d f i r m s i n t h e C e n t r a l O f f i c e i n B a n g k o k s o m e t i m e s d o e s n o t i n c l u d e a l l t h e f i r m s l i s t e d i n t h e p r o v i n c i a l o f f i c e s . W h e n e v e r t h e i n s i g h t s p r o v i d e d b y t h i s i n f o r m a - t i o n c o n f l i c t e d w i t h o t h e r s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n , t h e y h a v e b e e n c l a r i - f i e d . 4 7 T h e t o t a l n u m b e r o f f i r m s r e g i s t e r e d a r e c l a s s i f i e d b y e m p l o y m e n t c l a s s a n d d i f f e r e n t i a t e d b y r e g i o n ( T a b l e 3 - l 7 ) . A s c a n b e o b s e r v e d t h e s i z e d i s t r i b u t i o n o f f i r m s a c c o r d i n g t o e m p l o y m e n t c l a s s i s s k e w e d t o w a r d t h e s m a l l e r f i r m s w i t h o n e t o t e n e m p l o y e e s , r e g a r d l e s s o f r e g i o n . T h e C e n t r a l P l a i n s a n d B a n g k o k a r e a s a r e t h e d o m i n a n t l o c a t i o n s o f r e g i s t e r e d p i c k l e r s w i t h v e r y f e w i n t h e N o r t h e a s t a n d S o u t h r e g i o n s . T h e f i r m s w i t h t h e l a r g e s t n u m b e r o f e m p l o y e e s a r e l o c a t e d i n t h e C e n t r a l P l a i n s , p a r t i c u l a r l y C h o n b u r i , P a t h u m T h a n i , S a m u t P r a k a n , a n d N o n t a b u r i P r o - v i n c e s . I T h e s i z e d i s t r i b u t i o n o f f i r m s b a s e d o n r e g i s t e r e d c a p i t a l s t o c k ( i n 1 9 7 6 p r i c e s ) i s s h o w n i n T a b l e 3 - 1 8 a n d i n d i c a t e s a f a i r l y n o r m a l d i s t r i b u t i o n i n t h e a g g r e g a t e w i t h t h e B l 0 0 , 0 0 0 - 2 5 0 , 0 0 0 c a t e g o r y c o n t a i n - i n g t h e l a r g e s t p e r c e n t a g e o f f i r m s ( 2 9 % ) . C a p i t a l s t o c k d i s t r i b u t i o n 4 7 T h e l i s t o f r e g i s t e r e d f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s i n g f i r m s i n c l u d e d f i r m s t h a t u s e c a n n i n g t e c h n o l o g y f o r b o t h p i c k l e d a n d n o n - p i c k l e d p r o d u c t s . T h o s e f i r m s w e r e c l a s s i f i e d a s c a n n e r i e s a n d n o t i n c l u d e d h e r e . I n B a n g k o k s e v e r a l o r i g i n a l p i c k l e r s e v o l v e d i n t o c a n - n e r i e s f o r a w i d e r a n g e o f p i c k l e d a n d n o n - p i c k l e d p r o d u c t s . ) 4 7 ( ) f i ( m ) t a d e r e ( t s i g e R f n o o i ) g d e e R s a y B b ) 1 ( ) ! 1 t s ( n m e r m i v F o l g p n m ) i . E v ( r e n s o e i r t P u b d i n r a t s g i n D i l e k z c i i S P . 7 l - 3 z ( ) 3 ( ) z ( ) g e ( l b a T ) 1 ( ) I I ( t ) n S e e m e y y o o l l p p m m E E k o k g n a B , a t a d y r t s u d n I f o y r t s i n i M e h t m o r f d e t u p m o C : e c r u o S B a n g k o k C e n t r a l P l a i n s N o r t h N o r t h e a s t S o u t h N h o l e K i n g d o m C l a s s N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r - N u m b e r . N u m b e r ( N u m b e r o f o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y l - l O 9 4 7 9 4 ] 5 6 2 l 1 0 0 2 4 4 7 l l - 2 5 8 4 2 6 2 7 2 2 5 l 1 0 0 I 7 3 3 2 6 - 5 0 2 l l 2 9 l 1 3 5 l 0 5 1 - 1 0 0 - - 2 J 9 2 4 1 0 1 - 2 0 0 - - 3 l 4 3 6 ' 2 0 1 + - - - - _ — * — — - — — — — — — _ — — — _ - — — _ — - — . — * _ — T o t a l 1 9 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 l 1 0 0 l 1 0 0 5 1 x 1 0 0 c o y e c v n m i o t d a q l n e i R e u q e r F K e r l e o b f h m o H u N s m r i F ‘ e y c v “ n i e “ t “ a u q “ l e h e " r t R F r u o T S E s b m f m r o i N d e r e e v t i s t i g e R t a s l a e e R h i F y c n e u q e r F f t o r r s o e m ) N f b r d o e e s m a n “ B o i e k v g c i e o R t t a S y l b e h l t R a s r t m o i r N r p i e a F b f C ( m o g u n n n i o v i r e i F y c n e u q e r F s m r i F y c t e v u s i s n b e t n e i r a i u r P l a q t - e P r l e s g R F i n D i l l a . k o k g n a B , a r t e e k r s z c b f t m i i m o n r S P u e i C F N . 8 l e - v y c n 3 e i e t u a q l k l b o e a T k R g n g r B , e b f m o u N e r F s m r i F s l e a c t i i r p P a C 6 7 d 9 e l r e n t i s i k g c e o R t S a d y r t s u d n I f o y r t s i n i M m o r f d e t u p m o C : e c r u o S ( l ) M ) ( # 1 ( H ( I I ) ( i ) ( I I ) ( % ) ( # 1 ( % ) ( I ! ) ( 1 ) 0 - 5 0 , 0 0 0 1 5 1 1 0 0 2 4 5 0 , 0 0 1 - 1 0 0 , 0 0 0 4 2 1 3 1 4 1 1 2 8 1 6 1 0 0 , 0 0 1 - 2 5 0 , 0 0 0 7 3 6 6 2 7 2 2 5 1 5 2 9 2 5 1 , 0 0 1 - 5 0 0 , 0 0 0 2 1 1 3 1 4 2 2 5 1 1 0 0 8 1 6 5 0 0 , 0 0 1 - 1 , 0 0 0 , 0 0 0 2 1 1 4 1 8 2 2 5 8 1 6 1 , 0 0 0 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 , 0 0 0 2 1 1 5 2 3 1 1 2 8 1 6 5 , 0 0 0 , 0 0 1 + 1 5 1 4 2 4 T o t a l 1 9 1 0 0 2 2 1 0 0 a s 9 9 1 1 0 0 1 1 0 0 5 1 1 0 1 9 6 f o r B a n g k o k f i r m s i s s k e w e d t o t h e s m a l l e r a m o u n t s , C e n t r a l P l a i n s f i r m s s k e w e d t o l a r g e r a m o u n t s a n d t h e N o r t h e r n f i r m s c e n t e r e d a t t h e B 2 5 0 , 0 0 0 - 5 0 0 , 0 0 0 l e v e l . A s i n d i c a t e d b y t h e i n f o r m a t i o n i n T a b l e 3 - l 9 , t h e c a p i t a l s t o c k d i s t r i b u t i o n r e f l e c t e d t h e l a r g e r , m o r e r e c e n t l y r e g i s t e r e d f i r m s i n t h e C e n t r a l P l a i n s ( a v e r a g e 3 . 6 y e a r s b y 1 9 8 1 ) . I t a l s o r e f l e c t s t h e s m a l l e r a n d e a r l i e r f i r m s i n B a n g k o k , a n d t h e m e d i u m s i z e d , e a r l i e r f i r m s i n t h e N o r t h . E x c e p t f o r t h e f i r m i n t h e S o u t h , a r a n g e o f c a p i t a l / l a b o r r a t i o s o f 3 2 . 5 t o 5 5 . 9 c o n f o r m e d t o t h e i n d u s t r y ' s r e p u t a t i o n f o r l a b o r i n t e n - s i t y w i t h a s i n g l e b a s i c t e c h n o l o g y . I n s u m m a r y , t h e C e n t r a l P l a i n s - B a n g k o k a r e a c o n t a i n s t h e m o s t r e g i s t e r e d f i r m s ( 8 0 % ) ; r e c e n t l y r e g i s t e r e d , m o r e c a p i t a l i z e d f i r m s h a v e a l s o e n t e r e d t h e i n d u s t r y i n t h e C e n t r a l P l a i n s a r e a , p e r h a p s i n d i c a t i n g a s h i f t o u t o f t h e h e a v i l y m e t r o p o l i t a n a r e a o f B a n g k o k ; r e l a t i v e l y f e w m a n u f a c t u r i n g t y p e p i c k l i n g f i r m s i n t h e N o r t h , N o r t h e a s t , a n d S o u t h h a v e b e e n r e g i s t e r e d ; a n d t h e i n d u s t r y i s b a s i c a l l y l a b o r i n t e n s i v e , e s p e c i a l l y t h e s m a l l e r f i r m s . b . C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e C a n n i n g I n d u s t r y A s a n e w l y d e v e l o p e d i n d u s t r y w i t h i t s f i r s t m a j o r p l a n t b e g i n n i n g o p e r a t i o n i n 1 9 6 7 , t h i s i n d u s t r y w a s o r g a n i z e d a r o u n d p i n e a p p l e c a n n i n g . S i n c e t h a t t i m e t h e i n d u s t r y ' s e x p l o s i v e r a t e o f g r o w t h h a s e b b e d w h i l e i t h a s d i v e r s i f i e d i n t o a n a r r a y o f s e a s o n a l l y a v a i l a b l e f r u i t s a n d v e g e t a b l e s . T h e C e n t r a l P l a i n s f i r m s p r o c e s s e d m o s t l y f r u i t w h e r e a s t h e N o r t h e r n f i r m s h a v e a t t e m p t e d t o i n c o r p o r a t e s e v e r a l v e g e t a b l e s i n t o t h e i r p r o d u c t l i n e s . T h e f i r m s a l o n g t h e s e a c o a s t i n c l u d e d v a r i o u s s e a - f o o d s i n t h e i r p r o d u c t l i n e s . T h i s o v e r v i e w w i l l h i g h l i g h t t h e d o o i e ) t e t r 0 g a e 0 a l R t 0 r a s t , e r i i l v o g p A b B ( e a R C a L a d 1 4 6 . 8 7 e g e ) l r 0 6 a k e 0 . a t c t 0 7 r o i , d 8 n l a g k n c i o n t i s a m e l s 3 , r e t p i l v a S g B A C ( d e e R 6 , 1 a t i e p h a t r c e n t o s i i g s g e r e e g e r d o e f r e o e R R e 8 t i a ) y b f . s t y m o 0 i a r o # e l ( f u b 2 g r o N v p A m E s s m c r i i . k o e r r k o g f b n o a F a e i 0 a o t t i e y n c I t s i g r n e 1 ) g s 8 a e 9 r r g l a e A e v n Y A i ( t v c r a e r s a e h r C P - d g e n v n i e ) c l e k l c e i S P . 9 1 - 3 e l b a T B l t / . n l y , u a l e v . t m i 5 a a p i d a t e c c y g e r t s u d r d p a n s l a e r y k l c , l o 5 a t . t 0 2 f n s u % a 0 o 3 o q ( . l i 1 3 e e r R F f o s r m ) e r # s l y t e a r p c d t t e i n i s r c a p i p x a n i M m o r e c 6 6 . 7 3 n e 9 a h 9 1 t 3 d 8 o a 1 5 ( , b i m F u N n o i f d e t u p t h d e e r d t m e e w r e t i l s f e s m m u d o r e m j d n f i o d g O i f C A n b é i K g : e e R c e 1 r u : e o t h o o W N S B a n g k o k 1 9 3 7 6 . 0 1 2 . 9 2 , 1 6 0 . 0 1 6 7 . 5 b C e n t r a l P l a i n s 2 2 4 3 3 . 6 3 1 . 0 1 , 7 3 4 . 8 5 5 . 9 N o r t h 8 l 6 6 . 8 1 4 . 5 5 0 0 . l 3 4 . 5 N o r t h e a s t 1 2 3 . 0 7 . 0 2 6 7 . 0 3 8 . 1 S o u t h l 2 l . 0 l l . 0 4 2 . 6 3 . 9 9 7 9 8 h i s t o r i c a l - l o c a t i o n a l d i m e n s i o n s a s w e l l a s t h e b a s i c c h a r a c t e r i s t i c s o f t h i s i n d u s t r y i n T h a i l a n d . ( 1 ) I n t e r m e d i a t e a n d F i n a l P r o d u c t s O n e c a n c l a s s i f y c a n n e d f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o d u c t s i n t o f o u r g r o u p s : 1 ) w h o l e o r s l i c e d f r u i t s a n d v e g e t a b l e s , 2 ) j u i c e s , 3 ) p r e - p a r e d o r p r e s e r v e d f r u i t s a n d v e g e t a b l e s , a n d 4 ) m i s c e l l a n e o u s p r o d u c t s . E x a m p l e s o f w h o l e o r s l i c e d p r o d u c t s i n c l u d e d l o n g a n , l i c h e e , r a m b u t a n , m a n g o , b a m b o o s h o o t , p i n e a p p l e , b a b y c o r n , a n d p e a s ; j u i c e s i n c l u d e d o r a n g e , t o m a t o , p i n e a p p l e , m a n g o , a n d v e g e t a b l e ; p r e p a r e d o r p r e s e r v e d i n c l u d e d s a l t e d c u c u m b e r s a n d C h i n e s e m u s t a r d ; a n d m i s c e l l a n e o u s i n c l u d e d p a s t e s a n d p u r e e p r o d u c t s f r o m a v a r i e t y o f r a w m a t e r i a l s . T h e i n i t i a l c o m m o n c r i t e r i a f o r c a n n i n g v a r i o u s r a w m a t e r i a l s c e n - t e r e d a r o u n d t h e p e r c e i v e d a b u n d a n c e o f t r o p i c a l f r u i t s w h i c h h a d s e a s o n - a l l y l o w p r i c e s a n d s t r o n g f o r e i g n d e m a n d . L a t e r t w o m a i n s t r a t e g i e s e m e r g e d ; l ) c a n n i n g p r o m i s i n g t r o p i c a l f r u i t s d u r i n g t h e i r p e a k h a r v e s t s e a s o n w h e n p r i c e s w e r e l o w e s t , s u c h a s r a m b u t a n , p i n e a p p l e a n d l i c h e e , a n d 2 ) h a v i n g i d e n t i f i e d a p r o d u c t w i t h a s t r o n g d e m a n d , i n t r o d u c e a n d p r o m o t e p r o d u c t i o n o f t h e r e l e v a n t c r o p a m o n g T h a i f a r m e r s , s u c h a s b a b y c o r n a n d t o m a t o . ( 2 ) N u m b e r a n d D i s t r i b u t i o n o f P r o c e s s i n g F i r m s T h i s r e l a t i v e l y n e w i n d u s t r y w a s b e g u n w i t h , t h e n d o m i n a t e d b y t h e p r o c e s s i n g o f p i n e a p p l e f o r e x p o r t . T h u s h i s t o r i c a l l y a n d l o c a t i o n a l l y t h e i n d u s t r y s t a r t e d a n d e x p a n d e d f r o m t h e p i n e a p p l e c u l t i v a t i o n a r e a s i n t h e C e n t r a l P l a i n s . T h e f i r s t l a r g e s c a l e f r u i t a n d v e g e t a b l e c a n n e r y w a s a j o i n t v e n t u r e w i t h T a i w a n a n d J a p a n b e g u n i n 1 9 6 7 . I n t h e l a t e 9 9 l 9 6 0 5 a n d e a r l y 1 9 7 0 5 t h e i n d u s t r y e x p a n d e d t o i n c l u d e s i x m a j o r f i r m s , f o u r p l a n t s i n P r a c h u a p - K h i r i K h a n P r o v i n c e , o n e i n P e t c h a b u r i P r o v i n c e , a n d o n e i n L a m p a n g P r o v i n c e . 4 8 T h e a d d i t i o n o f t h e C h i a n g M a i C o m p l e x i n 1 9 7 4 a d d e d c o n s i d e r a b l e c a p a c i t y f o r v a r i o u s v e g e t a b l e p r o d u c t s b e s i d e s t h e p r e v a l e n t f r u i t p r o d u c t s . B y 1 9 7 7 i t w a s e s t i m a t e d t h a t i n a d d i t i o n t o t h e l a r g e f i r m s , t h e r e w e r e " S o m e 1 6 s m a l l p l a n t s a n d o v e r 2 0 0 c o t t a g e i n d u s t r i e s w h i c h c a n p r o d u c e a b o u t 2 5 0 , 0 0 0 t o n s p e r y e a r o r 3 8 . 9 p e r c e n t o f t h e t o t a l p r o d u c t i o n w h i c h w a s 6 4 2 , 2 0 0 m e t r i c t o n s . " 4 9 T h e r e g i s t r a t i o n o f f a c t o r i e s w a s b e g u n i n t h e l a t e l 9 6 0 $ a n d p r o - v i d e s a u s e f u l s o u r c e o f i n f o r m a t i o n o n t h e s t r u c t u r e o f t h i s i n d u s t r y , h o w e v e r , s e v e r a l o f t h e d a t a q u a l i f i c a t i o n s m e n t i o n e d a b o v e f o r t h e p i c k l - i n g i n d u s t r y a l s o a p p l y h e r e . T h e n u m b e r o f f i r m s r e g i s t e r e d e a c h y e a r s i n c e 1 9 6 7 i n d i c a t e d t w o m a j o r p e r i o d s o f f i r m e n t r y , c i r . l 9 7 2 - 7 3 a n d 1 9 8 0 ( T a b l e 3 - 2 0 ) . T h a t t i m e f r a m e g e n e r a l l y c o r r e s p o n d e d t o t h e i n i t i a l b u i l d - u p p e r i o d w i t h i n t h e C e n t r a l P l a i n s a r e a a n d r e c e n t s t a r t - u p s o f l a r g e f i r m s i n t h e C e n t r a l P l a i n s a l o n g t h e s e a c o a s t s ( s e v e r a l f i r m s 5 0 T h e s i z e d i s t r i b u t i o n o f p r o c e s s e d b o t h f r u i t a n d f i s h p r o d u c t s ) . f i r m s b a s e d o n t h e n u m b e r o f e m p l o y e e s w a s s k e w e d t o w a r d t h e s m a l l e r f i r m s w i t h o n e t o t e n e m p l o y e e s ( T a b l e 3 - 2 l ) . T h e C e n t r a l P l a i n s a n d B a n g k o k a r e a s w e r e t h e d o m i n a n t l o c a t i o n s o f r e g i s t e r e d c a n n e r i e s w i t h v e r y f e w i n t h e N o r t h e a s t a n d S o u t h . T h e f i r m s w i t h t h e l a r g e s t n u m b e r o f e m p l o y e e s w e r e l o c a t e d i n P r a c h u a p K h i r i K h a n , N a k h o n P a t h o m , R a y o n g , 4 8 S u p a n e e A r t a c h i n d a , " F o o d P r o c e s s i n g I n d u s t r y i n T h a i l a n d , " K a s e t s a r t U n i v e r s i t y , C e n t e r f o r A p p l i e d R e s e a r c h , R e s e a r c h R e p o r t N o . 4 , l 9 7 8 , p . l l . 4 9 5 0 A c c o r d i n g t o t h e s i z e a n d p r o d u c t m i x o f s e v e r a l f i r m s i n P e t c h a - b u r i r e g i s t e r e d i n l 9 8 l o n e c o u l d c o n j e c t u r e t h a t r e c e n t e n f o r c e m e n t o f r e g i s t r a t i o n r e g u l a t i o n s r a t h e r t h a n n e w e n t r y o c c u r r e d i n t h a t P r o v i n c e . I b i d . 1 0 0 T a b l e 3 - 2 0 . N u m b e r o f F r u i t a n d V e g e t a b l e C a n n e r y F i r m s N e w l y R e g i s t e r e d b y Y e a r , l 9 6 7 - l 9 8 1 Y e a r N u m b e r o f F i r m s 1 9 8 1 1 9 8 0 1 1 9 7 9 1 9 7 8 1 9 7 7 1 9 7 6 1 9 7 5 1 9 7 4 1 9 7 3 1 9 7 2 1 9 7 1 1 9 7 0 1 9 6 9 1 9 6 8 - 1 9 6 7 1 N w w m x o w w a - m m p — J — a S o u r c e : C o m p u t e d f r o m M i n i s t r y o f I n d u s t r y d a t a , B a n g k o k . ) % ( 3 3 5 9 7 3 0 3 1 2 1 0 1 ) # ( ) % ( ) # ( ) z ( ) # ( o 5 0 8 5 4 8 2 6 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 ~ e l b a t e g e V d n a t i u r F f o ) d e s a B t n e . m 0 0 0 o 0 k z ) y 2 4 2 0 2 o ( 1 k o l n p o m i E g ( e R n o y i b t u s b m i r r i t F ) # ( 1 2 1 1 5 g n a B , a t a d y r t s s 3 3 0 9 3 8 9 ) u z ( 3 1 0 1 l 1 i y D r e e n z n i a S C d n I f o y r l 2 - 3 e l b . ( ) # 1 1 6 4 6 3 3 3 3 t s i n i M e ) h 0 5 0 5 0 z t a 4 3 2 0 ( T 1 m o r f d ) e 8 4 0 7 1 5 ( ) S e 0 0 e 0 5 0 0 0 y 1 1 2 2 5 o + - - - - - l 1 1 6 1 1 1 2 1 a t p 1 5 0 2 0 o 1 2 T m E t u p m o C : e c r u o S B a n g k o k C e n t r a l P l a i n s N o r t h N o r t h e a s t S o u t h N h o l e K i n g d o m E m p ; fl : 2 f n t N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r ( N u m b e r o f o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y 1 0 1 1 0 2 R a t c h a b u r i , a n d P e t c h a b u r i P r o v i n c e s . T h e s i z e d i s t r i b u t i o n o f f i r m s b a s e d o n r e g i s t e r e d c a p i t a l s t o c k ( i n l 9 7 6 p r i c e s ) w a s s k e w e d t o w a r d t h e h i g h e s t c a t e g o r y o f o v e r 5 m i l l i o n b a h t ( 2 9 % o f t h e f i r m s ) ( T a b l e 3 - 2 2 ) . C a p i t a l s t o c k d i s t r i b u t i o n f o r B a n g k o k f i r m s w a s w i d e l y d i s p e r s e d w i t h 4 0 p e r c e n t o f t h e f i r m s r e g i s t e r e d w i t h o v e r 1 m i l l i o n b a h t , C e n t r a l P l a i n s f i r m s w e r e a l s o w i d e l y d i s t r i b u t e d w i t h 4 2 p e r c e n t o f t h e f i r m s w i t h o v e r 5 m i l l i o n b a h t s i m i l a r t o t h e N o r t h e r n f i r m s . E a c h f i r m i n t h e N o r t h e a s t a n d S o u t h w a s a l s o h e a v i l y c a p i t a l i z e d . T h a t c a p i t a l s t o c k d i s t r i b u t i o n r e f l e c t e d t h e t w o b a s i c t y p e s o f c a n n e r i e s m o s t f r e q u e n t l y f o u n d , i . e . , t h e s m a l l - m e d i u m s i z e d f i r m s ( o f t e n f a m i l y f i r m s ) p r o c e s s - i n g a n d c a n n i n g a v a r i e t y o f p i c k l e d , s w e e t e n e d , o r w h o l e p r o d u c t s b a s e d o n l o c a l s e a s o n a l a v a i l a b i l i t y o f r a w m a t e r i a l s , a n d t h e m e d i u m - l a r g e f i r m s ( o f t e n c o r p o r a t e b u s i n e s s e s , s e v e r a l a s j o i n t v e n t u r e s ) w h i c h c o n - c e n t r a t e o n c a n n i n g w h o l e p r o d u c t s f r o m r a w m a t e r i a l s s h i p p e d i n f r o m n e a r a n d f a r . T h e c o m b i n a t i o n o f t h o s e t w o t y p e s o f f i r m s a n d t h e n o n - r e g i s t r a t i o n o f f i r m s i n s o m e r e g i o n s s o m e w h a t d i s g u i s e t h e r e g i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e c a n n e r i e s ( T a b l e 3 - 2 3 ) . C l e a r l y t h e B a n g k o k - b a s e d f i r m s a r e t h e I o l d e s t f i r m s a n d a r e r e l a t i v e l y s m a l l i n t e r m s o f a v e r a g e n u m b e r o f e m p l o y e e s a n d a v e r a g e r e g i s t e r e d c a p i t a l . A l t h o u g h t h e C e n t r a l P l a i n s f i r m s h a v e a l s o b e e n i n b u s i n e s s f o r s e v e r a l y e a r s , t h e y a r e m u c h l a r g e r b o t h i n t e r m s o f e m p l o y e e s ( o n e f i r m w i t h o v e r 2 , 0 0 0 e m p l o y e e s ) a n d a v e r a g e r e g i s t e r e d c a p i t a l s t o c k ( l 2 f i r m s w i t h o v e r 1 0 m i l l i o n b a h t i n r e g i s t e r e d c a p i t a l ) . T h e i n f o r m a t i o n f o r t h e N o r t h e r n f i r m s i s s o m e w h a t m i s l e a d i n g b e c a u s e t h e l a r g e s t r e g i s t e r e d f i r m c o l l a p s e d i n 1 9 7 8 / 7 9 b u t i t w a s s t i l l r e g i s t e r e d , c o n s e q u e n t l y t o d a y ' s s i t u a t i o n a c t u a l l y r e f l e c t s a c o m b i n a t i o n o f s m a l l a n d m e d i u m - s i z e d f i r m s b o t h i n t e r m s o f e m p l o y e e s m o 3 5 3 5 8 1 1 d g n i K e l o h ! _ _ h t u o S t s a e h t r o N h t r o N s n i a l P l a r t n e C 2 9 5 3 8 . 0 0 2 2 1 1 9 9 5 6 1 3 5 3 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 . k o k g n a B , a t a d y r t s u d n I f o y r t s i n k i o M k g n a B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 , , , 0 , 0 0 0 0 e h t m o r f d e t u p m o 0 0 5 0 , C 5 1 2 5 1 - - - - - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 , , , , 0 0 0 0 5 0 0 5 1 5 2 : e c r u o S T a b l e 3 - 2 2 . S i z e D i s t r i b u t i o n ( C a p i t a l S t o c k B a s e d ) o f F r u i t a n d V e g e t a b l e C a n n e r i e s b y R e g i o n R e g i s t e r e d _ N u m b e r N u m b e r “ R a m s e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r C a p i t a l S t o c k o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e o f R e l a t i v e i n 1 9 7 6 P r i c e s F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y F i r m s F r e q u e n c y ( # 1 ( % ) ( # 1 ( 1 ) ( # 1 ( % 1 ( # ) ( % ) ( # ) ( 1 ) ( # 1 ( % ) Q N Q Q $ 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 , 0 0 0 1 8 l 2 0 l 1 0 0 1 6 2 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 + 1 4 4 2 2 4 0 1 1 0 0 1 7 2 9 T o t a l 2 0 1 0 0 3 3 9 9 5 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6 0 1 0 0 1 ( 3 3 d o o i e t t ) e g r 6 4 8 2 7 a 0 e . . 0 . . . a l R t 0 6 0 8 5 1 r a s , t e r 5 5 7 6 4 1 1 i i v o g p 8 A b e a ( R C a L a d e ) e l r 6 6 0 2 4 l g k a e 0 . . . . . a c t t 0 9 9 1 6 5 r i o s 8 6 9 3 , 1 e p t i 1 3 8 0 1 8 v a S 8 g , , , , , A C ( e 9 1 1 4 6 R 1 1 1 s e e r g e e a y ) . k b f 5 0 0 4 1 o r o # m o 2 8 0 4 8 e l ( u 1 1 3 v p k g N n A m E a B , a t a e ) 1 d g s 8 a e 9 r r g 1 a e A e v n Y A i ( y e c v n i e ) 5 2 6 0 0 y . . . . . r 6 5 3 2 3 t s . I u P d C n I a f g o n i y s u t 3 5 8 2 2 r 3 5 t 0 3 5 1 1 2 3 s n i a l P o t i s g k l a : e e o e a R c k h h h r g t t t t n r n r u a o e o o B C N N S r u o S u % a q ( l e e r R F f o s r m ) e r # b i ( m F u N n s y i b n i s M e c e i h r t p m 6 o 7 r 9 f 1 d o e t t u d p e m t o s C u j d A a T a b l e 3 - 2 3 . S e l e c t e d C h a r a c t e r i s t i c s o f F r u i t a n d V e g e t a b l e C a n n e r i e s b y R e g i o n , 1 9 6 7 - 1 9 8 1 W h o l e K i n g d o m 6 0 1 0 0 5 . 4 1 2 2 9 , 8 9 3 . 6 8 1 . 1 1 0 4 1 0 5 a n d r e g i s t e r e d c a p i t a l r a t h e r t h a n a s i n d i c a t e d . T h e a d j u s t e d c a p i t a l l a b o r r a t i o i s 8 2 . 1 r a t h e r t h a n 1 6 1 . 7 . T h e n u m b e r a n d s i z e s o f t h e N o r t h e a s t a n d S o u t h f i r m s w e r e a s d i s - p l a y e d e x c e p t t h a t t h e e m p l o y m e n t a n t i c i p a t e d f o r t h e N o r t h e a s t f i r m w a s n o t r e a l i z e d . T h e c a p i t a l l a b o r r a t i o r a n g e d f r o m 4 5 . 8 t o 8 2 . 1 ( s e e f b o t n o t e t o T a b l e 3 - 2 3 ) a n d g e n e r a l l y c o n f o r m e d t o t h e i n d u s t r y r e p u t a - t i o n o f b e i n g s o m e w h a t m o r e c a p i t a l i n t e n s i v e t h a n t h e n o n - c a n n i n g f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s o r s . H o w e v e r , a w o r d o f c l a r i f i c a t i o n i s n e e d e d , n a m e l y , 1 ) s e v e r a l p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s i n t h e B a n g k o k a n d C e n t r a l P l a i n s a r e a s a d d e d c a n n i n g t o t h e i r p r e v i o u s p a c k a g i n g a c t i v i t i e s t h u s b e c a m e c l a s s i f i e d a s " c a n n e r i e s " a n d 2 ) s o m e l a r g e r o l d f r u i t c a n n e r i e s i n t h o s e s a m e a r e a s a d d e d f i s h p r o d u c t s t o t h e i r p r o d u c t l i n e s t h u s m a y n o w b e l i s t e d a s f i s h c a n n e r i e s , a n d v i c e v e r s a f o r l a r g e f i s h c a n n e r i e s t h a t a d d e d f r u i t s t o t h e i r p r o c e s s i n g l i n e s d u r i n g s l a c k s e a s o n s f o r t h e f i s h i n d u s t r y . A r e a s o n f o r t h e s e c a n n e r i e s n o t h a v i n g m u c h h i g h e r c a p i t a l l a b o r r a t i o s c a n b e e x p l a i n e d b y t h e i r u s e o f l a b o r - i n t e n s i v e t e c h n o l o g i e s , A l a r g e f a c t o r y d o e s n o t n e c e s s a r i l y n e e d t o b e c a p i t a l i n t e n - s i v e . A t t h e p r e s e n t l e v e l o f w a g e s i n T h a i l a n d , a l a b o r - i n t e n s i v e o p e r a t i o n w o u l d a p p e a r m o s t d e s i r a b l e . S e v e r a l l a r g e f a c t o r i e s i n T h a i l a n d a r e i n t e n t i o n a l l y u s i n g l a b o r - i n t e n s i v e e q u i p m e n t . S A F C O L , t h e A u s t r a l i a n - o w n e d s e a f o o d c a n n e r y p a s t e s l a b e l s m a n u a l l y , c i t i n g t h e f a c t t h a t t h e c o s t o f a n a u t o m a t i c l a b e l i n g m a c h i n e w o u l d b e e q u i v a l e n t t o t h e c o s t o f 2 0 y e a r s o f m a n u a l l a b o r . T h a i S e r i C o l d S t o r a g e C o m p a n y ( s e a f o o d f r e e z i n g ) , a n d D o l e T h a i l a n d C o . L t d . ( c a n n e d p i n e a p p l e ) , u s e m a n u a l l a b o r i n p r e f e r e n c e t o a u t o m a t i c p r o c e s s i n g m a c h i n e r y . A s l a b o r r a t e s i n c r e a s e i n t h e f u t u r e , t h g f a c t o r y c o u l d c o n - s i d e r a m o r e h i g h l y m e c h a n i z e d O p e r a t i o n . 1 A n o t h e r c r u c i a l d i m e n s i o n o f t h i s i n d u s t r y h a s b e e n t h e e x t e n t o f f o r e i g n f i r m i n v o l v e m e n t . M o s t o f t h e l a r g e s t f i r m s w e r e j o i n t v e n t u r e s , 5 1 C h e m o n i c s C o n s u l t i n g C o m p a n y , " A n A g r a - I n d u s t r i a l P r e f e a s i b i l i t y S t u d y o n t h e M u s h r o o m I n d u s t r y , " p r e p a r e d f o r B o a r d o f I n v e s t m e n t , G o v e r n - m e n t o f T h a i l a n d , 1 9 7 9 , p p . 3 7 - 3 8 . 1 0 6 i n c l u d i n g t w o f i r m s d e v e l o p e d i n c o l l a b o r a t i o n w i t h f i r m s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s , t w o f r o m T a i w a n , t w o f r o m J a p a n , a n d o n e f r o m I s r a e l . A l t h o u g h t h e a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n o n f o r e i g n c a p i t a l i s l i m i t e d , i t i l l u s t r a t e s t h e m a g n i t u d e o f c a p i t a l i n v o l v e d , i . e . , t h r e e j o i n t v e n t u r e s f o r m e d b e t w e e n 1 9 7 2 - 7 4 i n v o l v e d a p p r o x i m a t e l y 5 1 m i l l i o n b a h t f o r c a n n e d p i n e - a p p l e m a n u f a c t u r i n g . 5 2 T h a i l a n d a l s o b e n e f i t e d f r o m t h e i m p o r t e d t e c h - n o l o g i e s a n d m a r k e t a c c e s s c o m i n g f r o m t h e j o i n t v e n t u r e w i t h t h e D o l e ( T h a i l a n d ) L i m i t e d C o m p a n y . T h i s p r o v i d e d e s p e c i a l l y g o o d m a r k e t i n g e x p e r t i s e a n d a c c e s s t o t h e U n i t e d S t a t e s m a r k e t s . V a r i o u s a t t e m p t s b y t h e M i n i s t r y o f I n d u s t r y t o u p - d a t e p r o d u c t i o n a n d e m p l o y m e n t f i g u r e s f o r t h e l a r g e r f i r m s f o u n d t h a t s i x o f t h e s e f i r m s r e c e n t l y e m p l o y e d a n a v e r a g e o f 1 , 3 0 0 e m p l o y e e s , t h u s i n d i c a t i n g a n e m p l o y m e n t s i t u a t i o n f a r l a r g e r t h a n t h a t f o u n d i n t h e o f f i c i a l i n f o r m a - t i o n o f r e g i s t e r e d f a c t o r i e s . A n a d d i t i o n a l d i m e n s i o n t o t h e s t r u c t u r e a n d c h a r a c t e r i s t i c s o f t h i s i n d u s t r y i s t h e p r e s e n c e o f p u b l i c s e c t o r f i r m s , i . e . , t h e l a r g e c a p a - c i t y o f t h e P r o c e s s e d F o o d O r g a n i z a t i o n t h a t i s o w n e d a n d o p e r a t e d b y t h e M i n i s t r y o f D e f e n s e , a n d t h e t w o s m a l l c a n n e r i e s ( o n e i n C h i a n g M a i a n d t h e o t h e r i n C h i a n g R a i P r o v i n c e s ) a s s o c i a t e d w i t h t h e G o v e r n m e n t H i l l T r i b e s P r o g r a m m e . O v e r t h e y e a r s t h e r e h a s a l s o b e e n a n e x p a n s i o n o f t h e c a p a c i t y o f t h e C h i a n g M a i U n i v e r s i t y ' s p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s i n a d d i t i o n t o t h o s e a l r e a d y i n o p e r a t i o n b y t h e I n s t i t u t e o f F o o d R e s e a r c h a n d P r o d u c t D e v e l o p m e n t ( K a s e t s a r t U n i v e r s i t y ) , a n d T h a i l a n d I n s t i t u t e o f S c i e n t i f i c a n d T e c h n i c a l R e s e a r c h i n B a n g k o k . T h e s e a d d i t i o n s h a v e f u r t h e r e n a b l e d p u b l i c s e c t o r s u p p o r t f o r a n d i n v o l v e m e n t i n t h e e x p a n d - i n g c a n n i n g a n d p r o c e s s i n g i n d u s t r y . 5 2 S u p a n e e A r t a c h i n d a , I b i d . , p . 3 6 . 1 0 7 G o v e r n m e n t e f f o r t s t o p r o m o t e t h e r a p i d e x p a n s i o n o f t h e f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r y h a s b e e n e s p e c i a l l y e v i d e n t f o r a s e l e c t g r o u p o f c a n n i n g f i r m s . F r o m i n f o r m a t i o n o n t h e f i r m s g r a n t e d p r o m o t i o n c e r t i - f i c a t e s b e t w e e n 1 9 6 0 - 1 9 7 8 , a c l e a r p a t t e r n o f l a r g e s c a l e , m o s t l y j o i n t v e n t u r e f i r m s c a n b e d i s c e r n e d . T h e t o t a l e m p l o y m e n t g e n e r a t e d b y t h e 1 1 c e r t i f i e d f i r m s i d e n t i f i e d a s p r o c e s s i n g o r p r e s e r v i n g f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a m o u n t e d t o o v e r 1 1 , 0 0 0 p e r s o n s , w i t h a n a v e r a g e o f s l i g h t l y o v e r 1 , 0 0 0 e m p l o y e e s p e r f i r m a n d a r a n g e f r o m 3 3 3 t o 3 , 0 8 7 p e r s o n s . A l l b u t t w o o f t h e s e f i r m s a r e l a r g e l y p i n e a p p l e c a n n e r i e s . F o u r a r e a l s o c e r t i f i e d t o o p e r a t e l a r g e s c a l e f a r m s ( p l a n t a t i o n s ) a s a s o u r c e o f r a w m a t e r i a l s . A l l h a d t h e i r m a i n o f f i c e s i n B a n g k o k e v e n t h o u g h t h e i r p r o c e s s i n g p l a n t s w e r e d i s p e r s e d o v e r s e v e r a l p r o v i n c e s , m o s t l y i n t h e C e n t r a l P l a i n s a r e a . O b v i o u s l y t h e G o v e r n m e n t p r o m o t i o n a l s c h e m e s w e r e d i r e c t e d a t a n d a c c e p t e d b y l a r g e f i r m s . T h e y s e e m e d e s p e c i a l l y i n t e r e s t e d i f a c c e s s t o f o r e i g n t e c h n o l o g y , c a p i t a l a n d m a r k e t s w e r e a c o m p o n e n t o f t h e i n v e s t m e n t p a c k a g e . C H A P T E R I V N O R T H E R N P I C K L I N G - P R E S E R V I N G F I R M S W I T H E M P H A S I S O N G A R L I C A . I N T R O D U C T I O N T h e m a i n o b j e c t i v e o f t h i s c h a p t e r i s t o e x a m i n e i n d e t a i l o n e s e t o f t r a d i t i o n a l p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s , i . e . , t h o s e p i c k l e r s l o c a t e d i n N o r t h T h a i l a n d . E m p h a s i s i s g i v e n t o u n d e r s t a n d i n g h o w t h e s e f i r m s h a v e o r g a n i z e d a n d o p e r a t e d s o a s t o c o n t e n d w i t h t h e s e a s o n a l i t y o f a n d c o m - p e t i t i o n f o r m a j o r r a w m a t e r i a l s s u p p l i e d b y t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e s y s t e m . S e l e c t e d c a s e s t u d i e s o f t r a d i t i o n a l f i r m s w i l l p r o v i d e i n s i g h t s f o r a c h i e v i n g b e t t e r p e r f o r m a n c e i n t h e i n d u s t r y . T h e f i r s t s e c t i o n o f t h e c h a p t e r u s e s l o n g i t u d i n a l a n d c r o s s - s e c t i o n a l i n f o r m a t i o n t o d e s c r i b e t h e g e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e t r a d i t i o n a l p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s i n N o r t h T h a i l a n d a n d t o a n a l y z e k e y c h a r a c t e r i s t i c s a n d p r a c t i c e s b y f i r m t y p e . T h e n e x t s e c t i o n u s e s a n a b b r e v i a t e d s u b s e c t o r a p p r o a c h i n w h i c h t o a n a l y z e m a r k e t b e h a v i o r a n d t h e d e m a n d - s u p p l y c o n d i t i o n s f o r a m a j o r r a w m a t e r i a l ( g a r l i c ) u s e d b y t h e s e p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s . T h e f i n a l s e c t i o n s e x a m i n e h o w c r o p b u y e r s m a n a g e g a r l i c p r o c u r e m e n t f o r f r e s h m a r - k e t s a l e v e r s u s p i c k l i n g f i r m u s e s a n d t h e n d i a g n o s e p r o b l e m s e n c o u n t e r e d b y p i c k l i n g f i r m s . 8 . D E S C R I P T I O N O F P I C K L I N G - P R E S E R V I N G F I R M S T h e p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s i n t e r v i e w e d d u r i n g t h e r e s e a r c h p r o - j e c t i n C h i a n g M a i C i t y e x e m p l i f y t h e h e t e r o g e n e i t y t h a t e x i s t s i n t h i s 1 0 8 1 0 9 i n d u s t r y . A d e s c r i p t i o n o f t h e s a m p l e f i r m s r e l a t i v e t o t h e i r p r o d u c t s r e q u i r e s a p r e l i m i n a r y d i s t i n c t i o n b e t w e e n f i r m s s e r v i n g t h e I ' f o o d p i c k l e s " m a r k e t a n d t h o s e p r o v i d i n g p r i m a r i l y " s n a c k p i c k l e s . " T h e f o r m e r t y p e o f f i r m w i l l b e t e r m e d " v e g e t a b l e d o m i n a n t p i c k l e r s " w h i l e t h e l a t t e r t y p e i s c a l l e d " f r u i t d o m i n a n t p i c k l e r s . " 1 . P r o d u c t s a n d T h e i r M a r k e t s T h e v e g e t a b l e d o m i n a n t p i c k l e r s w e r e e i t h e r s i n g l e p r o d u c t f i r m s s p e c i a l i z i n g i n g a r l i c p i c k l i n g o r m u l t i p l e p r o d u c t f i r m s p r o c e s s i n g g a r l i c , c h i n e s e m u s t a r d ( v a r i e t i e s f o r e i t h e r s a l t y o r s o u r f o r m s ) , a n d / o r b a m b o o s h o o t s . T h e s i n g l e p r o d u c t f i r m s p i c k l e g a r l i c d u r i n g t h e 2 - 3 m o n t h s h a r v e s t p e r i o d a n d s h i p m o s t o f t h e l a r g e c l a y j a r s o f p i c k l e d g a r l i c t o u r b a n c e n t e r s o u t s i d e o f C h i a n g M a i C i t y , e v e n t o e x p o r t e r s n e a r t h e T h a i - M a l a y s i a n b o r d e r . T h e m u l t i p l e p r o d u c t f i r m s g e n e r a l l y p r o d u c e t w o o r m o r e t y p e s o f t h e a f o r e m e n t i o n e d p i c k l e s , s e l l t h e m i n t h e v a r i o u s l o c a l f o o d m a r k e t s a t t h e r e t a i l a n d / o r w h o l e s a l e l e v e l s , a n d s o m e t i m e s s u p p l y t h e f o u r m o d e r a t e l y l a r g e , f o o d m a r k e t p l a c e s . T h o s e m a r k e t p l a c e s i n c l u d e , l ) t w o m o r n i n g m a r k e t s f o r t h e m o r e p r i c e c o n s c i o u s c o n s u m e r s , 2 ) o n e m o r n i n g m a r k e t f o r t h e l e s s p r i c e c o n s c i o u s , a n d 3 ) o n e e v e n i n g m a r k e t . “ R e t a i l e r s f r o m o u t l y i n g a r e a s o r s m a l l s u b u r b a n m a r k e t s g e n e r a l l y b u y f r o m t h e s e p i c k l e r s i f t h e y d o n o t p i c k l e t h e i r o w n p r o d u c t s . T h e f r u i t d o m i n a n t p i c k l e r s w e r e a l s o e i t h e r s i n g l e p r o d u c t f i r m s s p e c i a l i z i n g i n m a n g o p i c k l i n g o r m u l t i p l e p r o d u c t f i r m s p r o c e s s i n g m a i n l y p e a c h e s , m a n g o , o l i v e , a n d g a r l i c . T h e s i n g l e p r o d u c t f i r m s p i c k l e m a n g o d u r i n g i t s p e a k h a r v e s t s e a s o n a n d s h i p m o s t o f t h e l a r g e c l a y j a r s o f p i c k l e d m a n g o t o p i c k l e r s o r w h o l e s a l e r s i n u r b a n a r e a s t h r o u g h o u t T h a i - l a n d . T h e m u l t i p l e p r o d u c t f i r m s p r o d u c e s e v e r a l t y p e s o f p i c k l e d a n d 1 1 0 p r e s e r v e d p r o d u c t s i n v a r i o u s p a c k a g e d f o r m s f o r l o c a l a n d n e a r b y r e t a i l e r s ( i n c l u d i n g t h e i r o w n o u t l e t s ) a n d f o r w h o l e s a l e r s f r o m v a r i o u s p a r t s o f T h a i l a n d . T h e b o t t l e s o r p l a s t i c b o x e s o f p i c k l e d p r o d u c t s u s u a l l y r e f l e c t t o u r i s t d e m a n d a n d t h u s a r e s o l d i n t o u r i s t s t o r e s , m a r - k e t p l a c e s t a n d s , h o t e l s , s t a n d s i n t h e " N i g h t B a z a a r , " n e a r t r a i n a n d b u s d e p o t s o r a t t h e a i r p o r t , a n d v a r i o u s e n t e r t a i n m e n t p l a c e s . S o m e c l a y j a r s o r p i c k l e d p r o d u c t s , e s p e c i a l l y g a r l i c , a r e a l s o s o l d t o r e t a i l e r s a s I ' f o o d p i c k l e s . " S o m e o f t h e s e f r u i t d o m i n a n t p i c k l e r s c a n — v a s s e d n e a r b y p r o v i n c e s i n t h e e f f o r t t o e x p a n d t h e i r m a r k e t s , o t h e r s f i l l e d s p e c i a l o r d e r s f o r d i s t a n t w h o l e s a l e r s , a n d s t i l l o t h e r s e x e r t e d c o n s i d e r a b l e e f f o r t a t d e v e l o p i n g n e w p r o d u c t s o r a l t e r n a t i v e p a c k a g i n g f o r m s . T h e s a l e s o p t i o n s f o r f o o d p i c k l e s a r e r e l a t i v e l y s t r a i g h t f o r w a r d a n d p a s s i v e , t h a t i s , d a i l y s a l e s i n m o s t f o o d m a r k e t s , w h e r e a s t h e s a l e s p r a c t i c e s f o r " s n a c k p i c k l e s " a r e m o r e i n t r i c a t e a n d a c t i v e , t h a t i s , u s i n g e v e r y c o n c e i v a b l e s a l e s a p p r o a c h r e l a t e d t o t o u r i s m . S a l e s n e a r m a j o r h o t e l s w h e r e t h e t o u r i s t s s t a y e d , n e a r o r i n r e s t a u r a n t s f r e q u e n t e d , n e a r o r i n m o d e s o f t r a n s p o r t a t i o n ( i n c l u d i n g r o a d s i d e s t a n d s a t b u s a n d c a r r e s t s t o p s b e t w e e n C h i a n g M a i C i t y a n d B a n g k o k ) , a n d e v e n c o m m i s s i o n - i n g t o u r i s t a g e n c i e s t o b r i n g b u s l o a d s o f t o u r i s t s t o a p i c k l i n g f a c t o r y b e f o r e d e p a r t i n g f o r t h e i r t r i p s o u t h . A l t h o u g h c o m p e t i t i o n o v e r t h e f u l l r a n g e o f t r a d i t i o n a l b o t t l e d , p i c k l e d p r o d u c t s r e m a i n e d v e r y s t r o n g , t h e r e w a s a t r e n d a w a y f r o m t r a d i - t i o n a l p i c k l e s a n d t o w a r d p r o d u c i n g m o r e d r i e d a n d s w e e t e n e d p i c k l e d p r o - d u c t s p a c k e d i n a v a r i e t y o f p l a s t i c c o n t a i n e r s a n d t e s t i n g n e w s w e e t e n e d p r o d u c t s . O p p o r t u n i t i e s t o e x p a n d o n e ' s p i c k l i n g b u s i n e s s w e r e i n s w e e t e n e d n o t t r a d i t i o n a l p i c k l e d p r o d u c t s . S e v e r a l r e t a i l e r s a n d s o m e 1 1 1 p i c k l e r s c o n t e n d e d t h a t m o s t p i c k l e d f r u i t p r o d u c t s , r e g a r d l e s s o f t h e r a w m a t e r i a l , t a s t e s o m e w h a t s i m i l a r . O n t h e o t h e r h a n d , f r u i t s t h a t w e r e p i c k l e d t h e n s w e e t e n e d h a v e a w i d e r r a n g e o f s w e e t a n d s o u r t a s t e s w h i c h m o r e c o n s u m e r s s e e m e d t o p r e f e r . 2 . F a c i l i t i e s g g P r o c e s s i n g T e c h n o l o g y . a n d E m p l o y m e n t T h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n v e g e t a b l e a n d f r u i t d o m i n a n t f i r m s i s n o t a s i m p o r t a n t f o r t h e c o n s i d e r a t i o n o f f a c i l i t i e s , p r o c e s s i n g t e c h n o l o g i e s , a n d e m p l o y m e n t a s i t w a s f o r p r o d u c t s a n d m a r k e t s s e r v e d . T h e b a s i c p i c k l i n g p r o c e s s i t s e l f i s s u r p r i s i n g l y s i m i l a r a m o n g a l l f i r m s w h e r e a s f a c i l i t i e s a n d e m p l o y m e n t d i m e n s i o n s a r e u s u a l l y u n i q u e f o r e a c h f i r m , e x c e p t t h a t s i n g l e p r o d u c t f i r m s r e q u i r e l e s s p e r m a n e n t s t r u c t u r e s s i n c e t h e y a r e a c t i v e f o r a f e w m o n t h s a y e a r w h i l e m u l t i p l e p r o d u c t f i r m s a r e y e a r - r o u n d e n t e r p r i s e s . T h e r e p r o c e s s i n g o r p r e s e r v i n g t e c h n o l o g y w a s o n l y u s e d f o r f r u i t p r o d u c t s . F a c i l i t i e s i n c l u d e b u i l d i n g s , l a n d , l a r g e m i x i n g c o n t a i n e r s , a n d t h o u s a n d s o f c l a y j a r s r e p e a t e d l y u s e d f o r p i c k l i n g . A l l t h e f i r m s i n t h e R O F E A P ' S s a m p l e r e p e a t e d l y u s e d m o s t o f t h e i r c l a y j a r s a s p r o c e s s i n g c o n t a i n e r s o n l y . S e v e r a l l a r g e s i n g l e p r o d u c t f i r m s i n t e r v i e w e d o u t s i d e o u r s a m p l e a r e a a l s o s o l d t h e i r p r o d u c t i n c l a y j a r s . B r o k e n c l a y j a r s a r e r e p l a c e d b y p u r c h a s i n g u s e d c l a y j a r s b r o u g h t t o t h e f a c t o r y b y p e d d l a r s o r o r d e r i n g n e w c l a y j a r s d i r e c t l y f r o m f a c t o r i e s i n t h e i r m a j o r p r o d u c t i o n a r e a . N o m a c h i n e r y i s u s e d , e x c e p t f o r s m a l l e l e c t r i c a l w a t e r p u m p s . N o r k i n g c a p i t a l i s a m a j o r c o n c e r n f o r t h e f a c t o r i e s , e s p e c i a l l y f o r p i c k l e r / w h o l e s a l e r s w h o n o t o n l y h a d m o n e y t i e d u p i n t h e l a r g e i n v e n t o r i e s o f f i n a l p r o d u c t s b u t a l s o i n a c c o u n t s r e c e i v a b l e f r o m t h e 1 1 2 r e t a i l e r s t h e y s u p p l i e d . T h e b a s i c n e e d f o r w o r k i n g c a p i t a l i s d e p e n d e n t o n t h e s e a s o n o f t h e m a j o r r a w m a t e r i a l s t o b e p i c k l e d , t h u s f o r f a c t o r i e s w i t h m o s t l y p e a c h a n d m a n g o p r o d u c t s , M a y a n d J u n e a r e v e r y d i f f i c u l t p e r i o d s t o f i n a n c e . T h e p r o c e s s i n g t e c h n o l o g y u s e d b y t h e p i c k l e r s e x t e n d s b a c k f o r s e v e r a l g e n e r a t i o n s a n d h a s b a s i c a l l y r e m a i n e d t h e s a m e . T h e a b s e n c e o f m a c h i n e r y o r e v e n m u c h l a r g e e q u i p m e n t i s o n e o f t h e m o s t s t r i k i n g f e a - t u r e s o f t h e s e t r a d i t i o n a l p r o c e s s o r s . E q u i p m e n t i s m o s t l y c o m p r i s e d o f t h e l a r g e g l a z e d j a r s f o r c l e a n i n g t h e r a w m a t e r i a l s a n d t h e m e d i u m s i z e d c l a y j a r s i n t o w h i c h t h e r a w m a t e r i a l i s p a c k e d . A s i m p l e b r i c k s t o v e i s u s e d f o r b o i l i n g m a n g o a n d p e a c h e s d u r i n g t h e r e p r o c e s s i n g p r o c e d u r e . T h e f a c t o r i e s w i t h i n w h i c h t h e p r o c e s s i n g i s u s u a l l y d o n e r a n g e d f r o m a s i m p l e p o l e b a r n t y p e o f s t r u c t u r e t o a t w o - s t o r y , r e i n f o r c e d c o n c r e t e b u i l d i n g c o m p l e t e w i t h l i v i n g a c c o m m o d a t i o n s . S h a d e d s t o r a g e r o o m s o r p o l e b a r n s a r e c o m m o n l y u s e d t o s t o r e t h e g l a z e d c l a y j a r s f i l l e d w i t h t h e p i c k l e d p r o d u c t s . T h e e m p t y c l a y j a r s a r e u s u a l l y s t a c k e d o u t s i d e . S i n c e t h o u s a n d s o f e m p t y a n d f u l l c l a y j a r s a r e u s e d , c o n s i d e r a b l e l a n d a r e a i s n e e d e d a s t h e f i r m g r o w s i n v o l u m e o f o p e r a t i o n s . T h e p i c k l i n g p r o c e s s f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s i s c o n s i d e r e d a " t r a d e s e c r e t " a n d v a r i e s s o m e w h a t f r o m f i r m t o f i r m . F i g u r e 4 — 1 d e p i c t s t h e p r o c e s s u s e d f o r p i c k l i n g g a r l i c a n d i d e n t i f i e s t h e e x t e n t o f l a b o r u s e i n s t a g e I ( p i c k l i n g ) a n d s t a g e I I ( p a c k a g i n g ) f o r " s n a c k p i c k l e s . " S o m e p r o c e s s o r s a d d a p r e s e r v a t i v e d u r i n g s t e p E , o t h e r s i n s t e p 6 2 , a n d a f e w n o t a t a l l d e p e n d i n g o n t h e a m o u n t o f s a l t u s e d i n t h e s o l u t i o n a s w e l l a s t h e r i p e n e s s o f t h e r a w m a t e r i a l . T h e p i c k l i n g s o l u t i o n u s u a l l y i n c l u d e s v a r y i n g a m o u n t s o f s a l t , a c e t i c a c i d , a n d s a c c h a r i n . 1 o n . 2 6 . r 1 n 1 o k i c t 1 u P l o ; S 1 M 3 3 j " “ ‘ . - l l 1 n o i f ) n 2 o a 6 s h ( l t A r e h t a r 1 1 e . t c o u a d t o S n r - r 5 e p _ d k o o - t n n h r t - _ i a t o n , e l i C ) k n r W m - E c o a e . _ _ _ - 9 ; 2 5 k c s h t o f d e ) c d ? d i n a e n l S k e r a v p _ i i J n C < P t e - 2 h - ) g z s e l . - u y a d d ( c g . . l 1 . , a . d a e o n l d l o a o S ‘ . i s P o m e o N A S C . — a . r : s r m e r h i - ? ; f o r P g n 1 I , i ’ " i I 1 ‘ 1 J k . c _ i d r h . 1 n ‘ i 7 0 i ' 1 9 1 k s h e , l t p n m H ' , e e a » : . _ m o r s a ] e _ t n a n . P - y e a J n i . e d n - k ‘ S k a : a a i O i l - f b l d s r p n d n f y l d e d e d n s c l ~ t “ o t o s b e n S S a - . d o a d " o s t h i - . i a 2 C i y ) 1 — r h F S o I e d c e t d e a B w l a 1 . F 9 r l ' 1 u n ” " i . J t c _ n o n i h k a l R . a . d n l r a . d r e a s n h r a C t a - a e s . “ e c C P e a _ ( c n e 2 g G u . i _ n - . l e H e i k s i i o l o s n e l n r a r P e t e o l C e t P - , r . d i r r . x o e v F a t k t i - e a e m i w n - : _ f . p b M _ r - s w o a o o T t c o I i ‘ 1 . 1 ' . O _ M s B B - s o . f P r 1 l r , 1 - - _ . s > ~ ’ e r d s h v s s d e u r d . . d a t a ‘ s n h f a . t s r s s b r n c l i l c . ) s h e w c m f O o G c a l n t - d r r a e a e l f l 1 a k F i r l l a a t _ i n _ l 1 k 6 i 1 e . J n i o s e e J r b h e c w m o r 1 s ) y i e a G L - ) y t t ) F a a : G B 1 S _ a a y s 2 . a e u r 0 a c d 0 1 - o l l u e t 5 l n s s o n ( n 0 t r a t d h r n C o a l l S a m o , 3 1 1 S l ‘ F " ( . - - C B l e i e ( o n C e s n o R w v e a l S . p o O n r b o r h t a 0 e o . . h t 1 d s - t w 1 e m D r l t n t h _ r r p e i A u ( o t e y s a l 5 ( [ ' w a e u d s s n r ’ ‘ u e b a a b l m c u n i n 1 1 3 ’ ‘ . 1 - - o e ‘ - t s — * n n ~ 4 \ “ o O i e . e b n 5 r b a . n e c 1 ” e h e . . ” R s t t C " s f h o t r _ 1 . c \ H . 5 n k l o “ ] e * i w _ h o o O R B B i u g 3 . « i d 1 . l - n r a a * k e — h 9 i t ‘ 9 " " “ , 2 h F . a _ G h e t _ - - y l i . . 2 t , i W p P . m E a - I { 1 " ; s c k i p c e n n a t i e t o g i l r o a r b b r r d a o e e g b o e s v n o i “ t t “ r n \ ~ \ e o t m \ “ “ f \ A \ 1 ' [ ; . 1 : : d \ _ e n e 1 - a t g a a h r b l s s a n e i l e a r r f d e o 2 r s ) m 6 F o u f o d o r m e u o t e r g r f i e a m r o f n i w e c i l u . _ l k c i a I r - S a k “ a a - . l s - G c . e r P ) - . 0 i _ 9 S ) a A 1 1 h P k _ ( J r n - 1 r t , a ( - c - " d = d u u a r r m - k e - c y d - - k a l e d I e i l g n s r a a a u a m t m O o F T l r n F f U o I L - a a a - e 1 t h - S C S N i l 1 ' L , . c S v s : o a e s w s c i , e r h n 2 o 1 6 F 3 l T O a b C r u o S i d A w u ( n e 0 q o m 0 I e i v r s e y t ~ , ’ - _ - - - _ . - - - ~ — > _ _ - - — _ — — _ . — _ — — 4 . . _ - - . — _ _ - - - A 1 1 3 1 1 4 R e p r o c e s s i n g f o r p r e s e r v e d , s w e e t - d r i e d p e a c h e s i s d o n e f o r p i c k l e d p e a c h e s t h a t a r e n o t a s f i r m a s r e q u i r e d f o r a g o o d p i c k l e d p r o d u c t . I f t h e p e a c h e s a r e t o o r i p e w h e n p i c k l e d , t h e f i n a l p r o d u c t i s n o t f i r m t h u s t h e n e e d f o r c a r e f u l s e l e c t i o n o f t h e r a w m a t e r i a l . T h e s w e e t e n i n g / r e p r o c e s s i n g p r o c e d u r e i n c l u d e s : 1 ) r i n s e t h e p i c k l e d p e a c h e s , c u t o u t d a m a g e d s p o t s , a n d m a k e t h r e e o r f o u r c u t s a l o n g t h e l e n g t h o f t h e p e a c h s t o n e w h i c h r e m a i n s w i t h i n t h e f i n a l p r o d u c t ( a n o t h e r f o r m r e q u i r e s r e m o v i n g t h e s t o n e ) ; 2 ) p u t t h o s e p e a c h e s , t o g e t h e r w i t h t h e s u g a r - p r e s e r v a t i v e s o l u - t i o n i n t o a l a r g e m e t a l p o t a n d b o i l o v e r a c h a r c o a l o r w o o d f i r e ; 3 ) b o i l u n t i l t h e y t u r n a d a r k b r o w n c o l o r a n d p o u r t h e s e s h r i v e l e d p e a c h e s i n t o a b a s k e t t o c o o l ; 4 ) d i s c a r d u n d e s i r a b l e p i e c e s w h i l e s p r e a d i n g t h e p r e s e r v e d p e a c h e s i n a s i n g l e l a y e r o n a r o u n d , s h a l l o w b a m b o o c o n t a i n e r f o r d r y i n g i n t h e s u n ; a n d 5 ) a f t e r d r y i n g , p a c k t h e p r o d u c t i n t o a n a s s o r t m e n t o f p l a s t i c b a g s o r s m a l l b o x e s . T h e a m o u n t o f s u g a r b a s i c a l l y d e t e r m i n e s t h e d e g r e e o f s w e e t n e s s o r s o u r n e s s . T h i s b a s i c s e t o f s t e p s i s u s e d f o r s l i c e d , m o i s t m a n g o a n d s l i c e d a n d w h o l e p e a c h e s . H o w e v e r , t h e s e s t e p s a r e v a r i e d i n s e v e r a l w a y s i n o r d e r t o p r o d u c e n e w s w e e t e n e d p r o d u c t s w i t h a w i d e r m a r k e t a p p e a l a m o n g w o m e n a n d c h i l d r e n . A l s o a d d i t i o n a l s t e p s a r e n e e d e d f o r a d r i e d - s w e e t e n e d p r o d u c t . S h e l f l i f e o f t h e p i c k l e d p r o d u c t d e p e n d s o n t h e p i c k l i n g p r o c e s s , r i p e n e s s o f t h e r a w m a t e r i a l , a m o u n t s o f a d d i t i v e s , a n d t h e t y p e s o f c o n - t a i n e r u s e d . I f k e p t i n a c l a y j a r a n d o r i g i n a l s o l u t i o n , p r o d u c t s p o i l - a g e i s m i n i m a l b u t o n c e p a c k e d i n b o t t l e s i t c a n s p o i l w i t h i n a f e w m o n t h s . E m p l o y m e n t p a t t e r n s r e f l e c t t h e " f a m i l y f i r m " n a t u r e o f a l l t h e f i r m s , t h u s a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e r o l e o f t h e f a m i l y i s e s s e n t i a l . T h e f a m i l y g e n e r a l l y c o n s i s t s o f t h e c o r e m a n a g e m e n t e l e m e n t ( h u s b a n d , w i f e , 1 1 5 a n d s o m e t i m e s a n e l d e r c h i l d ) , t h e o t h e r i m m e d i a t e m e m b e r s a n d r e l a t i v e s . W o r k t h a t c a n n o t b e h a n d l e d b y t h i s " f a m i l y " i s d o n e b y h i r e d l a b o r e r s u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f f a m i l y m e m b e r s . F a m i l y m e m b e r s p a r t i c i p a t e d i r e c t l y i n t h e b u s i n e s s o n a f u l l - t i m e o r p a r t - t i m e b a s i s , o r b r o a d e n t h e f i r m ' s i n f o r m a t i o n b a s e o r m a r k e t l i n k s b y i n d i r e c t m e a n s . T h e p r i - m a r y a c t i v i t i e s u n d e r t a k e n b y f u l l - t i m e f a m i l y m e m b e r s i n c l u d e d , a ) m a r - k e t i n g , i . e . , b o t h r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t a n d p r o d u c t s a l e s , b ) m a n a g e m e n t o f t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s , i . e . , m i x i n g t h e " s e c r e t " s O l u t i o n s a n d s u p e r v i s i n g h i r e d l a b o r , c ) b a s i c r e c o r d k e e p i n g , a n d d ) p a r t i c i p a t i o n i n t h e p r o d u c t i o n a n d p a c k a g i n g p r o c e s s . F a m i l y m e m b e r s w i t h p a r t - t i m e p a r t i c i p a t i o n m a y h a v e o t h e r e m p l o y m e n t o r s t u d y o b l i g a t i o n s , s u c h a s a h u s b a n d w h o r e t u r n e d f r o m h i s g o v e r n m e n t c l e r i c a l p o s i t i o n a n d h e l p e d h i s w i f e p i c k l e i n t h e e v e n i n g s o r t h e d a u g h t e r w h o p a c k e d p i c k l e d p r o d u c t s a f t e r s c h o o l a n d o n w e e k e n d s . I n d i r e c t p a r t i c i p a t i o n i n c l u d e d r e l a t i v e s w h o e s t a b l i s h t h e i r o w n s t a n d i n t h e m o r n i n g m a r k e t a n d s e l l t h e f i r m ' s p r o d u c t s , o r w h o w o r k i n a f o o d r e s e a r c h i n s t i t u t e a n d p r o v i d e t h e f i r m p e r t i n e n t t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g n e w p r o d u c t s . C h i l d r e n u n d e r t a k e a w i d e r a n g e o f t a s k s , g e n e r a l l y a c c o r d i n g t o t h e i r a g e , t i m e a v a i l a b l e , a n d t h e t i m e f r a m e o f t h e f i r m i n t h e s t u f f i n g , p a c k i n g , a n d s a l e s c y c l e . Y o u n g s c h o o l c h i l d r e n s p e n d c o n s i d e r a b l e t i m e a f t e r s c h o o l a n d o n w e e k e n d s f i l l i n g t h e v a r i o u s t y p e s o f c o n t a i n e r s w i t h t h e p i c k l e d p r o d u c t s . O l d e r c h i l d r e n a r e g i v e n p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n o p e r a t i n g v a r i o u s a s p e c t s o f t h e b u s i n e s s . F o r s e v e r a l f i r m s t h e c h i l d r e n h a v e b e e n a m a j o r c o n s i d e r a t i o n f o r a f i r m ' s l o n g e v i t y a n d a k e y f a c t o r i n t h e o w n e r - o p e r a t o r ' s d e c i s i o n t o e x p a n d t h e b u s i n e s s , m a i n t a i n i t a t t h e c u r r e n t l e v e l , o r g o o u t - o f - b u s i n e s s . F o r i n s t a n c e , o n e f i r m c r e d i t e d i t s s t r o n g p o s i t i o n t o t h e i n c r e a s i n g h e l p o f t h e o w n e r ' s s o n w h i l e a n o t h e r 1 1 6 f i r m m e n t i o n e d t h a t i f t h e o w n e r h a d m o r e f a m i l y m e m b e r s , h e c o u l d c o n t a c t m o r e c u s t o m e r s , i . e . , s e l l m o r e . T e m p o r a r y l a b o r e r s , w h o a r e t h e b u l k o f t h e h i r e d l a b o r f o r c e , a r e g e n e r a l l y h i r e d d u r i n g t h e c l a y j a r s t u f f i n g p e r i o d s , s u c h a s F e b r u a r y , M a r c h , M a y , J u n e a n d J u l y . S i n c e t h e t e c h n o l o g y u s e d i n t h e p i c k l i n g p r o - c e s s i s r e l a t i v e l y s i m p l e a n d r e q u i r e d n o s p e c i a l s k i l l , m o s t p i c k l e r s c o n s i d e r e d t h e i r h i r e d w o r k e r s , w h e t h e r p e r m a n e n t o r t e m p o r a r y , a s n o n - s k i l l e d o r a t b e s t s e m i - s k i l l e d l a b o r e r s . M e t h o d s u s e d t o s u p e r v i s e t h e i r h i r e d l a b o r s e e m e d t o v a r y f r o m f i r m t o f i r m . S o m e f i r m s c l o s e l y s u p e r v i s e a n d s e t t h e p a c e f o r e a c h t y p e o f w o r k u n d e r t a k e n . O t h e r s g i v e g e n e r a l d i r e c t i o n s a n d l e t t h e w o r k e r s s e t t h e i r o w n p a c e . P e r m a n e n t w o r k e r s a r e f e w b u t a r e g i v e n r e s p o n s i b i l i t y f o r i m p o r t a n t s t e p s w i t h i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s , l i k e t e a c h i n g a n d s u p e r v i s i n g t e m p o r a r y l a b o r e r s a n d s o m e t i m e s p a r t i c i p a t i n g i n p r o d u c t s a l e s a c t i v i t i e s . L a b o r u s e p a t t e r n s g e n e r a l l y r e f l e c t t w o c o n d i t i o n s , 1 ) a l l f a c t o r y ' s p e r i o d i c n e e d f o r c a u s a l l a b o r , i . e . , t h e h i g h d e m a n d f o r l a b o r d u r i n g t h e s h o r t h a r v e s t p e r i o d s o f t h e p e r i s h a b l e r a w m a t e r i a l s , y e t a l i m i t e d n e e d f o r h i r e d l a b o r d u r i n g t h e b a l a n c e o f t h e y e a r , a n d 2 ) s o m e f a c t o r y ' s n e e d f o r c o n t i n u o u s l a b o r t o h a n d l e a m u l t i p l i c i t y o f p r o d u c t s a n d / o r f o r m s i n w h i c h t h e p r o d u c t s c o u l d b e p a c k a g e d . I n o t h e r w o r d s , n o t o n l y p r o c e s s i n g r e l a t e d a c t i v i t i e s b u t a l s o m a r k e t i n g r e l a t e d a c t i v i t i e s i n f l u - e n c e t h e l a b o r u s e p a t t e r n s . T h e d i s t r i b u t i o n o f w o r k b e t w e e n m a l e s a n d f e m a l e s i s u s u a l l y r e l a t i v e t o p h y s i c a l s t r e n g t h . T h e m a l e w o r k e r s c a r r y r a w m a t e r i a l s , s t a c k c l a y j a r s , a n d l o a d o r u n l e a d t r u c k s w h i l e t h e f e m a l e w o r k e r s s t u f f c l a y j a r s , a n d d r e s s a n d p a c k f i n a l p r o d u c t s . T h e p a y d i f f e r e n t i a l b y t h e s e x o f l i m e l a b o r e r r a n g e d f r o m B S - l O / d a y w i t h m a l e w o r k e r s r e c e i v i n g B 3 0 — 4 0 / d a y a n d t h e f e m a l e w o r k e r s e a r n i n g 8 2 5 - 3 0 / d a y . 1 1 7 W o r k e r s w h o h a d p r e v i o u s l y w o r k e d f o r a p a r t i c u l a r f a c t o r y r e c e i v e d a t l e a s t a f e w b a h t p e r d a y m o r e t h a n n e w e m p l o y e e s f o r t h e s a m e t y p e o f w o r k . 3 . R a w M a t e r i a l s a n d F a b r i c a t i n g M a t e r i a l s a n d P a r t s T h e r o l e o f r a w m a t e r i a l s a n d f a b r i c a t i n g m a t e r i a l s a n d p a r t s v a r i e s s u b s t a n t i a l l y a m o n g p i c k l i n g f i r m s . B y r a w m a t e r i a l s i s m e a n t a g r i c u l - t u r a l " . . . g o o d s w h i c h w i l l b e c o m e a p a r t o f a n o t h e r p h y s i c a l p r o d u c t a n d w h i c h h a v e r e c e i v e d n o p r o c e s s i n g a t a l l o t h e r t h a n t h a t n e c e s s a r y f o r e c o n o m y o r p r o t e c t i o n i n p h y s i c a l h a n d l i n g . " 1 W h e r e a s f a b r i c a t i n g m a t e r i a l s a n d p a r t s , " . . . a r e i n d u s t r i a l g o o d s w h i c h b e c o m e a n a c t u a l p a r t o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t . T h e y h a v e a l r e a d y b e e n p r o c e s s e d t o s o m e e x t e n t ( i n c o n t r a s t t o r a w m a t e r i a l s ) . F a b r i c a t i n g m a t e r i a l s w i l l u n d e r g o f u r t h e r p r o c e s s i n g . . . . F a b r i c a t i n g p a r t s w i l l b e a s s e m b l e d w i t h n o f u r t h e r c h a n g e i n f o r m . " 2 T h e m a j o r r a w m a t e r i a l s f o r t h e C h i a n g M a i p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s i n c l u d e d g a r l i c , p e a c h e s , m a n g o , a n d c h i n e s e m u s t a r d . F i g u r e 4 - 2 s h o w s t h e i r t y p i c a l a c q u i s i t i o n p e r i o d s . D u r i n g t h o s e p e r i o d s a f e w p r o v i n c i a l w h o l e s a l e r s , m a n y v i l l a g e f a r m e r - m e r c h a n t s ( a c t i n g a s c o m m i s s i o n a g e n t s ) , a n d s e v e r a l t o w n b u y e r s a r e c o n t a c t e d b y o r c o n t a c t t h e p i c k l e r s b e f o r e d e l i v e r i n g t h e a g r e e d u p o n p i c k - u p t r u c k l o a d s o f r a w m a t e r i a l s t o t h e l o c a l p i c k l i n g f a c t o r i e s . T h e v e r y l a r g e w h o l e s a l e r s u s u a l l y s h i p a l a r g e p o r t i o n o f t h e i r c o m m o d i t i e s t o d i s t a n t p i c k l e r s , s u c h a s B a n g k o k p i c k l i n g f a c t o r i e s , d u r i n g t h e l a t t e r p a r t o f t h e h a r v e s t s e a s o n w h e n p r i c e s w e r e l o w e s t . I S t a n t o n , I b i d . , p . 1 4 7 2 I b i d . , p . 1 4 9 . c e D v o N t c O p e S , d r a t s u M y e e g s l u e l A n a i V h C i a , M c i g l n r a a i G h C r o e u J n u J l e y t l a s r o r u o s n n i c u d o r p n i d s u s e i t e i r a v t n e r e f f i d e h t r o f s n d o o i i t r e p a m r o t f s n e i v r a h w e f h y t a s M h n t i n o r o M p o n A t a s M e v d r r n a a a M b e F n a J H , y s r e a h m c i a r e P P . 2 - 4 e r u a g C D y r H O i I R C G t u i F L A o l A N v R T a S E A e r A S S P h M e G U t t M E S E N I H C s e t . a s n e g l i k s c e i D p a n I : e c r u o S 1 1 8 1 1 9 S i n c e e a c h r a w m a t e r i a l u s u a l l y h a s i t s o w n d i s t i n c t i v e s e t o f s u p p l i e r s w h o o p e r a t e o u t o f d i f f e r e n t l o c a t i o n s , t h e p i c k l e r ' s i n p u t p r o c u r e m e n t p r o c e s s i s a v e r y t i m e c o n s u m i n g a n d d e m a n d i n g a c t i v i t y . T h e p i c k l e r h a s t o a c c u r a t e l y a s s e s s t h e s u p p l y c o n d i t i o n f o r e a g h _ r a w m a t e r i a l e v e r y y e a r . T h i s r e i n f o r c e s t h e n e e d t o e s t a b l i s h l o n g t e r m r e l a t i o n s h i p s w i t h a p a r t i c u l a r s e t o f c o m m i s s i o n a g e n t s a n d / o r w h o l e — s a l e r s f o r t h e b u l k o f t h e i r n e e d s w h i l e r e s p o n d i n g t o n e w p o t e n t i a l s u p - p l i e r s f o r t h e r e m a i n i n g a m o u n t s . T h i s a r r a n g e m e n t r e d u c e s t r a n s a c t i o n s c o s t s a n d r i s k s o f i n a d e q u a t e a n d / o r u n t i m e l y s u p p l y . I n i t i a l r a w m a t e r i a l p r i c e s s e e m t o o r i g i n a t e f r o m t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e s u p p l i e r a n d t h e p i c k l e r w i t h t h e l a t t e r i n a s o m e w h a t s t r o n g e r p o s i t i o n . F r o m t h e p r i c e i n f o r m a t i o n o b t a i n e d a n d r e l a t e d o b s e r v a t i o n s i t s e e m s t h a t i n f o r m a t i o n o n c u r r e n t r a w m a t e r i a l p r i c e s i s i n f o r m a l l y e x c h a n g e d a m o n g t h e o l d e r f a c t o r i e s , a l t h o u g h t h e y w o u l d n o t a d m i t t h i s . L i k e w i s e , i n d i v i d u a l s u p p l i e r s d e a l w i t h m o r e t h a n o n e f a c t o r y , t h e r e b y f a c i l i t a t i n g t h e e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n a n d t h e f o r m a t i o n o f a c c e p t a b l e p r i c e s . Q u a l i t y , t y p e o f s u p p l i e r , t i m e o f p u r c h a s e , a n d t h e l i m i t e d u s e o f c r e d i t a f f e c t t h e i n d i v i d u a l f a c t o r y ' s r a w m a t e r i a l p r i c e w h i c h v a r i e s w i t h i n t h e u s u a l 2 - 3 m o n t h s o f p r o c u r e m e n t . T h e r a w m a t e r i a l s u p p l i e r s w h o m w e i n t e r v i e w e d i n d i c a t e d w i d e r p r i c e d i f f e r e n c e s t h a n t h e f a c t o r i e s m e n t i o n e d . T h e r a w m a t e r i a l c h a r a c t e r i s t i c s a s d e t e r m i n e d f r o m p i c k l i n g f i r m s a n d s u p p l i e r s s a m p l e d a r e g i v e n i n T a b l e 4 - 1 . S i n c e t h e d i f f e r e n c e s i n r a w m a t e r i a l c h a r a c t e r i s t i c s e x c e e d t h e i r s i m i l a r i t i e s , e a c h w i l l b e c o n - s i d e r e d b r i e f l y . P i c k l i n g g a r l i c g r o w n i n t h e t w o m a j o r l o w - l a n d p r o d u c - t i o n a r e a s , i . e . , o n e n o r t h o f t h e C h i a n g M a i V a l l e y ( F a n g a r e a ) a n d t h e o t h e r i n t h e m i d d l e a n d l o w e r p o r t i o n s o f t h e C h i a n g M a i V a l l e y ( L a m p h u n t s o y m n t m a m g o n r i f d n e p i i i ; r n u J a p p d a n e t n n y e i t t e l g y a n y n u b o t o e n k m m u o u u q / s n 4 o s s r l k r o a - n n t k c a t i l i M 3 c i v a t o o e n i p v c c y M p n a t r e a M r r s r o e r o o o o f f f f e e m F w o S l a r e y i s n v o e c S n I s l a i r e t a M l a o s c h C . 1 - 4 e r a e n v e l l a s V , d ; e y s e n c n n i a c t u g s d t t e t e d e v l o y r v i t e o c i s r a n i e a e i s r a l p o l e e i r e f v e u r J i l m i k r t a i e r a a M - i c l v r b a u a h o - p l c v s s t n g a r y u n d l d a n n k y O e k n o e r e a / l n n / a i v y a i 7 t t i u 4 t o e h - s a J l r d i y 5 C 6 o t - p l d - 3 M n O i a a m 3 e u i l w r h a t M B t o c t i d r n s p a e b e e i h c r i t r l p l i h h o i f H o w i A a r R e r t a M - s y - o _ - s d r t j a w . a u l M a . R d . e i y f r u b n a o i - n e , m y e i r t g s t f t - t r . J a d t n n u 0 y l t o m c i m n i p e e o a t r s a ) - l k c s f o e s s u a u l - m r c k i y e h a n a i i M - w r n a i / r a p t o o e l , e o h e p 3 a d o s l f h i _ c h e - v i r s t s _ e d - o 2 r 5 c r t o s t y B o r w 4 e d n n . t i . a n n t l r f o f e f c a h - e y a 0 S e C - r - d n r ( m b t l A a o . a m t a p a o w s e t r u s d u l h o t e s m s o M s m I - a l - v - p - U 1 o N 1 2 _ . n i v r e o l h l f s n b c d r l a T l e a e h V i t f s r r y a r n i i o r a M d g i a e c i e o k t v r s y n i y t n e o i a c o y n t / l M n d r i a G d a p r - n y v e S n r o h B a r a t i p u 7 d m r n d n p a a y r d u o r s j 0 e n a h 9 o m t c r . h o d C n d a n n - a i J m e e l a h t w o L s . - 1 . _ - - . - - . n o s a e S e o l n g n i S y d r t o e d e t s i i t n e s r n e s r e u m e o P U e g v c g c e r n i n n n i v i u D E i o t s i r e t c a r a h c l o k r c P i P i l i t t k t n l s a c I a a m n i t v e r P e i l n e i t b i r t r l o r a o M f ) l a o u r A P C V f C 2 4 6 7 . n o i t a m r o f n i w e i v r e : e c r u o S 1 ) M a j o r P r o d u c t i o n L o c a t i o n s - . _ - ' . _ . — v . . — D r _ _ - _ . T . . . . q a — a — . . . . . n . fl u g a t 1 " - . ' 1 ' - - — - H U p l a n d a n d l o w l a n d o r c h a r d s a r o u n d t h e c o u n t r y 1 l I 1 I 1 1 1 a . 1 i 1 3 A P r i c e s d u r i n g 1 9 7 9 / 8 0 S e a s o n i T 1 1 1 A F r e s h o a r l i c f o r p i c k l i n g 5 A - — — . L - - - . . - . - - 1 - — — - — — — o — — - - 1 ) - — - - _ . , + L - , - - . - _ . . . . p . . . ” H " - , _ _ . . . , > — A A I n c o n s i s t e n t q u a l i t y a n d r e c e n t h i n h p r i c e - - - - - ~ . o r ~ . w ~ . * a s a . . . . 1 - - - — — - L — — . - — - - - - - — . . . - - — i 1 2 0 1 2 1 a r e a ) , i s l o c a l l y o b t a i n e d t h r o u g h m a n y l o c a l f a r m e r - m e r c h a n t s a n d c r o p b u y e r s i n o r n e a r t h o s e p r o d u c t i o n a r e a s . T h e h i l l t r i b e s p e o p l e ( H m o n g ) c a r r y t h e p e a c h e s d o w n t h e m o u n t a i n s t o t h e h i g h l a n d t o w n s a n d e i t h e r s e l l m o s t o f t h e m t o a f e w c r o p b u y e r s , w h o a s s e m b l e a n d b u y t h e p e a c h e s t o s e l l a t t h e f a c t o r i e s , o r b r i n g t h e i r p e a c h e s d i r e c t l y t o t h e f a c t o r y . M a n g o e s w e r e r e c e i v e d f r o m d i f f e r e n t t y p e s o f s m a l l a n d l a r g e s c a l e f r u i t w h o l e s a l e r s w h o h a n d l e d s e v e r a l v a r i e t i e s o f m a n g o e s , b e s i d e s t h o s e s u i t - a b l e f o r p i c k l i n g . C h i n e s e m u s t a r d s u p p l i e r s s e e m e d t o i n c l u d e a l a r g e r p r o p o r t i o n o f p r o d u c e r s t h a n o t h e r t y p e s o f r a w m a t e r i a l s u p p l i e r s , i n f a c t , p i c k l i n g f a c t o r i e s s a i d t h a t s o m a n y f a r m e r s c a m e t o s e l l t h e i r h a r v e s t s t h a t t h e p i c k l e r s c o u l d e x e r t c o n s i d e r a b l e p r e s s u r e o n p r i c e s , y e t g e t g o o d q u a l i t y f o r t h e c o o l “ i n - s e a s o n " c r o p s . Y e t , f o r t h e " o f f - s e a s o n " c r o p s t h e y u s u a l l y h a d t o a r r a n g e c o n t a c t s w i t h s p e c i a l i z e d v e g e t a b l e g a r d e n e r s a n d p a y h i g h e r p r i c e s . 1 A n o t h e r p e r t i n e n t c h a r a c t e r i s t i c i s t h e c o u n t r y - w i d e a v a i l a b i l i t y o f c e r t a i n r a w m a t e r i a l s , s u c h a s C h i n e s e m u s t a r d a n d m a n g o , w h i c h h e l p s e x p l a i n w h y m o s t o f o u r s a m p l e f i r m s g e n e r a l l y p r o c e s s e d o n l y e n o u g h f o r l o c a l o r n e a r b y c o n s u m e r d e m a n d w i t h l i m i t e d p r o c e s s i n g t o m e e t d e m a n d f r o m t o u r i s t s . O n t h e o t h e r h a n d , g a r l i c a n d p e a c h e s a s p r i m a r i l y n o r t h - e r n c r o p s w e r e e m p h a s i z e d b y o u r f i r m s . A p i v o t a l p o i n t f r e q u e n t l y m e n t i o n e d b y s a m p l e d f i r m s a s d i r e c t l y a f f e c t i n g t h e f i r m ' s p e r f o r m a n c e i s t h e q u a l i t y o f t h e r a w m a t e r i a l . T h e a b i l i t y o f t h e m a n a g e r t o i d e n t i f y a n d r e c e i v e t h e r a w m a t e r i a l a t j u s t t h e r i g h t s t a g e o f r i p e n i n g i s c r i t i c a l f o r t h e p r o d u c t i o n o f a h i g h q u a l i t y f i n a l p r o d u c t . T h u s , t h e s e l e c t i o n s k i l l a n d t h e c o m m u n i c a t i o n o f t h a t q u a l i t y s p e c i f i c a t i o n t o s u p p l i e r s i s o n e o f t h e u n d e r l y i n g f a c — t o r s d i f f e r e n t i a t i n g f i r m p e r f o r m a n c e . 1 2 2 T a b l e 4 - 2 i d e n t i f i e s s e v e r a l o f t h e b a s i c c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e i m p o r t a n t f a b r i c a t i n g m a t e r i a l s a n d p a r t s u s e d b y t h e s a m p l e f i r m s . B e s i d e s t h e s a m p l e f i r m s , s e v e r a l w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s , b o t h i n C h i a n g M a i a n d B a n g k o k , w e r e i n t e r v i e w e d f o r t h i s i n f o r m a t i o n w h i c h e x h i b i t e d c o n s i d e r a b l e v a r i a t i o n b y t y p e o f g o o d a n d s a l e s o u t l e t . S i n c e m o s t o f t h e s e i n d u s t r i a l g o o d s c o m e f r o m t h e C e n t r a l P l a i n s a r e a o r a b r o a d , t h e B a n g k o k p i c k l e r s h a v e a c l e a r c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e i n t h e i r p r o c u r e m e n t a n d p r i c e s p a i d . Y e t f r o m a n a c c e s s i b i l i t y s t a n d p o i n t , t h e l e a d t i m e i n p r o c u r i n g t h e s e g o o d s ( a s r e q u i r e d b y t h e C h i a n g M a i p i c k l e r s ) s e e m s r e l a t i v e l y s h o r t r e g a r d l e s s o f t h e s o u r c e o r t y p e o f i n p u t . C r e d i t w a s u s u a l l y a v a i l a b l e i n s o m e f o r m b u t i t d e p e n d e d o n t h e t y p e o f s u p p l i e r a n d t h e c r e d i t w o r t h i n e s s o f t h e p a r t i c u l a r f i r m . T h e u s e o f f a b r i c a t i n g m a t e r i a l s , s u c h a s p r e s e r v a t i v e , a c e t i c a c i d , a n d s a c c h a r i n , w a s c o m m o n a m o n g m o s t p i c k l i n g f i r m s ; h o w e v e r , s u g a r a n d b o t - t l e s w e r e m o s t l y u s e d b y f r u i t d o m i n a n t p i c k l e r s a n d a c c o u n t e d f o r a s u b s t a n t i a l p a r t o f t h e i r p r o d u c t i o n c o s t s . A l l f i r m s q u e s t i o n e d s a i d t h a t a n y a d d i t i o n a l w o r k i n g c a p i t a l w o u l d b e s p e n t o n r a w m a t e r i a l r a t h e r t h a n c a s h o r l a r g e v o l u m e p u r c h a s e s o f f a b r i c a t i n g m a t e r i a l s o r p a r t s . C . A N A L Y S I S O F C H A R A C T E R I S T I C S A N D P R A C T I C E S 0 F P R O C E S S O R S B Y F I R M T Y P E T h e f o l l o w i n g a n a l y s i s o f t h i s s e t o f f i r m s w i l l c o m p a r e a n d c o n — t r a s t k e y f a c t o r s , f o c u s o n t h e e x t e n t a n d i m p l i c a t i o n s o f r a w m a t e r i a l - f i n a l p r o d u c t i n t e r d e p e n d e n c e , a n d d e v e l o p i n f e r e n c e s f r o m t h e c a s e s t u d y o b s e r v a t i o n s a n d i n t e r v i e w d a t a . B e c a u s e m o s t f i r m s p r o v i d e d m i s l e a d i n g i n f o r m a t i o n o n o n e o c c a s i o n o r a n o t h e r , e s p e c i a l l y r e g a r d i n g " s e n s i t i v e i s s u e s , " t h e r e s e a r c h e r h a d t o u s e h i s j u d g m e n t r e g a r d i n g i n f o r m a t i o n r e l i a b i l i t y b a s e d o n 1 ) a n e v o l v i n g u n d e r s t a n d i n g o f t h e i n d u s t r y , y r d n y t t y n o b e t a n - e q s - - . - _ . _ _ _ _ _ , , - - v i t a v r e s e r P r a g u S s y a d w e f k 0 5 / 0 0 4 , 1 3 o k / 0 5 . 8 8 s t r a P d n a s l a i a F t n a t r c c a S - _ - i t r c 1 / a a r 5 h F e 9 t r o l p a m c I o L - 5 8 3 - . i . a s o r — — - e t a M o n i t u h S C 0 $ - _ . . - a - - o s p m I f o d i ‘ - . . n i i r r c o a e A M - l . r k a / r 0 e 5 n c ‘ t i - k n e r s 0 t c - 3 n t - g a l o i t s i r e n i o p 4 o c - a h h . m 8 c A B C W 4 I - - - . t c . a r a h C . 2 - 4 - . - - - fi . _ . . ' . . - s e e l l b t a t T o t k s g y a n r l a o P B t c a F s — k c a s o n i e c i _ . _ _ . _ . s ~ . — 4 ~ ~ - 4 . 0 p R r i 0 1 m l n t i d e r b i t c m c c a a a u u n i u o - . l t o d r l Q l _ i r b n e o - e y l a . a r . e a C p v - r f v c n a n o o o _ i - l t . g o U P e l b t l u c i g n i n b o f o v a m o r e d s n e e m o S _ s e r s e f a n 0 i e i c 0 h n e r i v d - 0 1 a e d p a r t n d i b n a r p n o p a d a i c w a R n e r T J o t s e t l i n b a e e e a t t e r i n p a m o p p i c a s — L n a . . u e r 0 0 0 . 0 l i a v a r v o — t a o g p - - . _ . . . _ . s _ . s - 5 - - - . - . . - - - 4 - . 4 _ - . _ . - W — ” a M r k e / s 0 t c i t - l n r a i l k i a 5 i l - c a l 2 d f h S 2 a p s . 0 r i a i ‘ p 8 a t n f - e i d 2 C - e 4 i a n o g s 1 C - a w a i s r e + h . - 4 - r a e c k n a e c y n s c t a i o d n n r B t r a e n k o k ‘ S y l g r - n o 7 a t B B c a F 1 - c n i i d e r C d t n h a n i e e q w a k y a v e a r e W h s g e n s c i s n d . r r e o e . e i i r u y u o l D m y r t - . S p . 1 i r m o a s e m t _ p . - . r u . o S s 8 n e T u t v e n e / o v m n r l u c 0 s d e i i e b o . . ~ . . _ _ _ . j i 8 a a r l x v s a f r e 9 e e o a b n M o 1 P f D S L M O I o c r n P E ) 1 ) ) ) ) ) 2 3 4 5 6 . - - - - . - _ C h a r a c t e r i s t i c _ . . - J _ - _ - - i o 1 1 1 _ L L . - - ” B a n g k o k o r C h i a n g M a i W h o l e s a l e r o r R e t a i l e r I m p o r t e r o r B a n g k o k o r C h i a n n M a i S u p p l i e r 1 * I 1 a t I _ - I - - . . - - - . . - - - _ _ _ 3 - 7 d a y s 0 P & - . - — - + L . . - - - . — « - - — 4 } — — - 2 - 3 d a y s f e w d a y s . - + - . - . _ - - . . q _ - - - s - 1 I 1 1 1 _ f e w h o u r s t o f e w d a y s 2 - 3 d a y s 7 f e w p o u n d s 1 d r u m T r e n d a w a y f r o m g l a s s a n d t o w a r d p l a s t i r c o n t a i n e r s C r e d i t f r o m i m p o r t e r 1 1 1 C r e d i t a v a i l a b l e m - . . - . - — _ — . - - . - . ‘ I n c l u d e s t r a n s p o r t a t i o n a n d b r e a k a o e f o r m e d i u m s i z e d b o t t l e s N o t e : I ) I f t h e p r o d u c t i s s o l d i n c l a y j a r s , n e w c l a y i a r s a r e o r d e r e d f r o m t h e P o t b u r i f a c t o r i e s f o r 8 2 6 + o r u s e d o n e s a r e p u r c h a s e d f o r B I B ~ 2 0 e a c h . 2 ) S i n g l e p r i c e f i g u r e s r e p r e s e n t t h e n m s t f r e n u e n t l y m e n t i o n e d v a l u e w h e r e a s p r i c e r a n n e s i n d i c a t e w i d e v a r i a t i o n s i n v a l u e s d u e n i c t w m i d e r a h l e v a r i a t i o n s ‘ u i q u a l i t y o r o u t l e t u s e d . S o u r c e : I n t e r v i e w i n f o r m a t i o n . i n t h e r a i n y s e a s o n - — - - - - — — — - — ~ — ‘ - < J I I 1 I i - . - . . - - _ . “ - . . 4 1 I 1 2 3 1 2 4 2 ) o b s e r v a t i o n s o f t h e f i r m s ' f a c i l i t i e s a n d o p e r a t i o n s , 3 ) c r o s s - c h e c k s b e t w e e n d i f f e r e n t q u e s t i o n n a i r e s , a n d 4 ) d i s c u s s i o n s w i t h o t h e r i n f o r m a n t s . C o n s e q u e n t l y , t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n o b s e r v a t i o n a n d i n f e r e n c e o c c a s i o n - a l l y b l u r s t h e o r i g i n o f t h e i n s i g h t s g a i n e d . L i k e w i s e , t h e e f f o r t t o r e l a t e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l f a c t o r s a n d r e l a t i o n s h i p s t o r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t p r o c e s s e s , s o m e t i m e s r e s u l t s i n s u g g e s t i v e c a u s e - e f f e c t s r a t h e r t h a n e n t i r e l y v e r i f i a b l e i n s i g h t s . T h e u n i q u e n a t u r e o f e a c h f i r m a d j u s t i n g i t s o p e r a t i o n s t o c o m p l e x a n d e v e r c h a n g i n g p r o d u c t a n d r a w m a t e r i a l m a r k e t c o n d i t i o n s m a y a l s o m a k e d u p l i c a t i o n o f s o m e i n s i g h t s d i f f i c u l t . A f t e r a n o v e r v i e w o f t h e f i r m a n a l y s i s , t h e a n a l y s i s o f e a c h f i r m t y p e w i l l b e p r e s e n t e d a c c o r d i n g t o i t s m a r k e t s e g m e n t a t i o n , i n t e r n a l o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n , a n d r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s . M u l - t i p l e p r o d u c t f i r m s w i l l b e c o n s i d e r e d b e f o r e t h e s i n g l e p r o d u c t f i r m s . 1 . O v e r v i e w o f t h e F i r m A n a l y s i s T h e h e t e r o g e n e i t y o f t h e f i r m s i n t e r v i e w e d r e q u i r e d a c l a s s i f i c a t i o n s c h e m e d e s i g n e d t o s t r a t i f y f i r m s i n t o m e a n i n g f u l u n i t s o f a n a l y s i s . T h e i n i t i a l d i s t i n c t i o n s a c c o r d i n g t o d o m i n a n t p r o d u c t t y p e s , i . e . , f r u i t v e r s u s v e g e t a b l e d o m i n a n t f i r m s , a n d n u m b e r o f p r o d u c t s p r o c e s s e d , i . e . , s i n g l e v e r s u s m u l t i p l e p r o d u c t f i r m s , a r e r e t a i n e d b e c a u s e o f t h e i r e x p l a - n a t o r y p o w e r . A n a d d i t i o n a l c r i t e r i o n f o r c l a s s i f i c a t i o n p u r p o s e s i s t h e e x t e n t o f f o r w a r d i n t e g r a t i o n , i . e . , p i c k l i n g p l u s w h o l e s a l i n g o r w h o l e - s a l i n g a n d r e t a i l i n g a s m a j o r a c t i v i t i e s . O t h e r c r i t e r i a , s u c h a s v o l u m e o f o u t p u t , n u m b e r o f e m p l o y e e s , m a n a g e r i a l c h a r a c t e r i s t i c s , e t c . , w e r e n o t a s u s e f u l i n a n a l y z i n g d i f f e r e n c e s i n i n p u t p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s , p r o c e s s i n g t e c h n o l o g y , a n d p r o d u c t s a l e s p a t t e r n s . 1 2 5 T o f o c u s a n d i n t e g r a t e t h e a n a l y s i s o f t h e p r o c u r e m e n t - p r o c e s s i n g - d i s t r i b u t i o n d i m e n s i o n s a c o m m o d i t y s u b s e c t o r f r a m e w o r k w a s o r g a n i z e d a r o u n d a p r i m a r y r a w m a t e r i a l / p r o d u c t u s e d b y t h e m a j o r i t y o f s a m p l e f i r m s . I n o t h e r w o r d s , a " p i c k l e d g a r l i c s u b s e c t o r ” a l l o w s t h e r e s e a r c h e r t o p o s i t i o n t h e a n a l y s i s o f p i c k l e r s w i t h i n t h e c o n t i n u u m o f g a r l i c p r o d u c t i o n - p r o c e s s i n g - d i s t r i b u t i o n f o r b o t h f r e s h a n d p i c k l e d f o r m s o f g a r l i c . T h e p o s i t i o n s o f t h e v a r i o u s t y p e s o f f i r m s w i t h i n t h e p i c k l e d g a r l i c s u b s e c t o r i n r e l a t i o n t o t h e i r a l t e r n a t i v e s o u r c e s o f r a w m a t e r i a l a n d p r i m a r y m a r k e t s i s d e p i c t e d i n F i g u r e 4 - 3 . E a c h t y p e o f f i r m d e p i c t e d h a s d i f f e r e n t p r o d u c t s p e c i a l i t i e s a s w e l l a s p r i m a r y a n d s e c o n d a r y m a r k e t i n g c h a n n e l s w i t h d i f f e r e n t p r o d u c t p r i c e s a n d s o m e d i f f e r e n c e s i n p r o d u c t f o r m . T a b l e 4 - 3 p r e s e n t s t h e d i s t r i b u t i o n o f f i r m s w i t h i n t h e p i c k l e d g a r l i c s u b s e c t o r a s f o u n d i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d . T h e i n i t i a l s a m p l e o f e i g h t f i r m s r e p r e s e n t e d t h e u n i v e r s e o f f i r m s l o c a t e d i n t h e e a r l y s u r v e y p e r i o d a n d t h o s e f r o m w h o m e x t e n s i v e c r o s s - s e c t i o n a l a n d l o n g i t u d i n a l i n f o r m a t i o n w a s g a t h e r e d . A s m o r e w a s l e a r n e d a b o u t t h e i n d u s t r y , m a n y a d d i t i o n a l f i r m s w e r e d i s c o v e r e d , o f t e n i n t h e m o s t u n l i k e l y p l a c e s . A b r i e f d e s c r i p t i o n o f e a c h t y p e o f f i r m w i l l p r o v i d e t h e b a c k g r o u n d f o r a d d i t i o n a l a n a l y s i s . T h e " V e g e t a b l e D o m i n a n t " M u l t i p l e P r o d u c t I n t e - g r a t e d P i c k l e r / W h o l e s a l e r / R e t a i 1 e r s ( V D R I ) u s u a l l y s e l l m o s t o f t h e i r p i c k l e d p r o d u c t s ( p r i m a r i l y v e g e t a b l e s ) i n m o r n i n g f r e s h f o o d m a r k e t s o n a d a i l y b a s i s . O f t h e f o u r f i r m s a c t u a l l y i d e n t i f i e d i n t h e R O F E A P ' S a r e a t h r e e f i r m s w e r e i n o u r s a m p l e ( T a b l e 4 - 3 ) . 3 3 B e s i d e s t h e m a n u f a c t u r i n g f i r m s c l a s s i f i e d a b o v e t h e r e w e r e h o u s e - h o l d p i c k l e r s / r e t a i l e r s w h o p i c k l e d 1 0 - 1 0 0 c l a y j a r s o f v e g e t a b l e s p e r s e a s o n b e s i d e s p u r c h a s i n g f r o m l a r g e r p i c k l i n g f i r m s t o s e l l i n s m a l l l o c a l m a r k e t s d i s p e r s e d t h r o u g h o u t t h e V a l l e y . A l t h o u g h w e o c c a s i o n a l l y o b s e r v e d t h e s e v e r y s m a l l e n t e r p r i s e s , t h e y w e r e n o t i n c l u d e d i n t h i s s t u d y b e c a u s e t h e y a r e p r i m a r i l y s a l e s o r i e n t e d a n d a r e p a r t - t i m e e n t e r p r i s e s . i a s M r r k e o l s k i l r g a a e n t n l a e o i B R i a g t e e e g l R R n i a a i t h e C R r e r l e a t s r e o l p o x h E W r o t c e s b u S c i l r a G d e l k c i P y e l l a V / l r / r e ) s r . k / a e e e o r s t — l l r k e e l r - k c a / a e g k l i n r s l n c o a i u c r o m e d i o e e i a a h o P o l e i k a l B P W g c o t e a h e R P W R t e R ’ r D l r a g s P d e e n e l e t i l b l S o a a p r h t i " g W e t t e / g n l t r e u a n e V M n I l “ . V c n i v o r P ) k n o r k e g h n t a r B o N 5 ( - r - e t - " t i r k a " — e t t - c m e r c e _ t l k c n u c 4 - i / m r o g l a l n o r u c d i a o — e i ) D e p P i a h e d i n o P _ — D / e e l a i a / a n W l i r t o P _ r l k t M r e e t r i t / i m P n r l l e m e d r a o I P d e r e g c r n e k e l n i e I g A b u l o R e e t D t e c l P b i l n a M k t / _ D e t k e l a a _ . a a S t a a t n c c r l t p P s a c R r t c d s i e r u i r a / g “ t p e i i / e e " e e u h g e d P g P r e t l i i — u t r l g d t t l C e h n o e / e t a u t r e l o e n o a o e r " n P e e u F n e a I “ k M W “ n P g W t V a r t r l n d s r l F l u h V a r — 5 r h h o l M _ 9 I l s . T N o . 1 ( . h 1 1 1 1 1 W — . V I ~ “ . 3 — 4 e r u g i i a ’ t I M e F g S k r E n a a i i T F " r s s r r e e l l a . s t n e o g k i n r g i k a d e o M u R k l g h r n c s e a n e h B I r t 1 b . s F O m n s e e n l s w o s o h A T r W i e e l g b a m l e l s i s V A f c o i i l a s r M r a ) e g G y c n e u a h l d i s l o e a h r r V C P F ( o i t a m r o f n i w e i v r e t n I : e c r u o S w a n r s u o g ) 1 9 1 P U P I W 2 8 1 5 1 m m 1 9 1 1 1 \ l s a a m n s u o g l e u 0 1 6 9 3 s a a w n s u o g x o x fi u e g s u a w n s u o g U B I B J O 1 2 6 + + 5 3 4 8 s 1 a 1 e A r A y s e m l r l i a F V r e n 4 a + 1 0 e h h t t O n i ) a e r e a l p P m A a E S F O R ( y t i C 3 0 2 3 s a r o t c e s b u S c i l r a G d e l k c y i e P l l e a h V t i n a i M h e t s g i i n r M a W a e i v 4 4 5 3 h i g C n n s m r i e F h t f o n i r e d b n m u u o N F . 3 - 4 e l b a T U a i h C ) ) r r e e l l i i a a t t e e R R / / ) ) r r r r e e e e l l l l t a a t a t a c s s s c c s t t u e e e u u e n c d l l d l d l a u o o o o o o o n d h r h r h r h i o W P W t P W P W m r / / n / / o r P r r r e e a e D e e e e l l n l p e p i p l l l l e e i l i i m k k k k p t l c c c c g t t o y l b i i i i n l l D T i u u a u P P P P t t M S M M ( ( ( ( m e i r I g V u I I i e I I r I F R V F I D w R V o D R v F D F S o u r c e : I n t e r v i e w s w i t h p i c k l e r s , r e t a i l e r s , a n d o t h e r i n f o r m a n t s . N o t e : T h e " s a m p l e " d e s i g n a t e s t h o s e f i r m s f r o m w h o m - e x t e n s i v e c r o s s - s e c t i o n a l a n d l o n g i t u d i n a l i n f o r m a t i o n w a s o b t a i n e d . H o w e v e r , a l m o s t a l l o f t h e o t h e r f i r m s l i s t e d a b o v e w e r e i n t e r v i e w e d a t l e a s t o n c e . 1 2 7 1 2 8 T h e " F r u i t D o m i n a n t " M u l t i p l e P r o d u c t I n t e g r a t e d P i c k l e r / W h o l e s a l e r / R e t a i l e r s ( F O R 1 1 ) s e t o f f i r m s i n c l u d e d f i v e f i r m s o p e r a t i n g o u t o f l a r g e r e t a i l s t o r e s o r m a r k e t p l a c e s t a n d s o n a d a i l y b a s i s . O f t h e s e f i v e f i r m s , t w o w e r e i n c l u d e d i n o u r s a m p l e . T h e " F r u i t D o m i n a n t " M u l t i p l e P r o d u c t I n t e g r a t e d P i c k l e r s / W h o l e s a l e r s ( F D W I I I ) w e r e f o u n d t o i n c l u d e o n l y t h r e e f i r m s , a l l o f w h i c h w e r e i n o u r s a m p l e . O n e f i r m w a s q u i t e l a r g e w h i l e t h e o t h e r t w o w e r e o f m o d e r a t e s i z e . T h e " V e g e t a b l e D o m i n a n t " S i n g l e P r o d u c t I n t e g r a t e d P i c k l e r / W h o l e s a l e r s ( V O W I V ) i n c l u d e d a n u n c e r t a i n n u m b e r o f f i r m s , f o u r o f w h i c h w e f i n a l l y l o c a t e d a n d b r i e f l y i n t e r v i e w e d . T h e y r a n g e d i n s i z e f r o m m e d i u m t o v e r y l a r g e , m u l t i p l e e n t e r p r i s e f i r m s . T h e d i f f i c u l t y o f f i n d i n g a n d i n t e r v i e w - i n g t h i s t y p e o f e l u s i v e f i r m a r o s e b e c a u s e o f t h e i r b r i e f p e r i o d i n o p e r a t i o n ( o n l y 2 - 3 m o n t h s i n b u s i n e s s ) , p i c k l i n g w a s o f t e n a s i d e l i n e b u s i n e s s a l o n g w i t h y e a r - r o u n d t r a d i n g i n o t h e r c o m m o d i t i e s ( s u c h a s g r a i n s ) o r o t h e r b u s i n e s s ( s u c h a s w e l d i n g ) , a n d t h e s h i p m e n t o f t h e i r p r o d u c t s t o m a r k e t s o u t s i d e t h e C h i a n g M a i a r e a . W i t h i n a c o u p l e o f m o n t h s t h e l a r g e r f i r m s p i c k l e d g a r l i c i n t h o u s a n d s o f l a r g e c l a y j a r s f o r s p e c i a l o r d e r s f r o m v a r i o u s r e g i o n s o f T h a i l a n d , t h e n s h i p p e d t r u c k a n d r a i l r o a d c a r l o a d s o f t h e f r a g i l e c l a y j a r s o f p i c k l e d g a r l i c o u t o f t h i s a r e a r a t h e r t h a n c o m p e t e i n t h e l o c a l m a r k e t s . F i g u r e 4 - 3 d i s t i n g u i s h e d b e t w e e n t h i s t y p e o f f i r m o p e r a t i n g i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y ( I V ) a n d t h o s e f i r m s o p e r a t i n g o u t s i d e t h i s a r e a ( V ) b e c a u s e t h e l a t t e r f i r m s h a v e b e c o m e a m a j o r s o u r c e o f c o m p e t i t i o n w i t h i n r e c e n t y e a r s a n d t h e r e b y i n f l u e n c i n g t h e g r o w t h o f t h e f o r m e r s e t o f f i r m s . 1 2 9 2 . F r u i t D o m i n a n t P i c k l e r / W h o l e s a l e r / R e t a i l e r s ( F D R I I ) a . M a r k e t S e g m e n t a t i o n T h e l a r g e r f i r m s i n t h i s F D R I I c a t e g o r y r e l i e d h e a v i l y o n t h e i r r e t a i l s t o r e s a n d p r o d u c t r e p u t a t i o n a s t h e y c o m p e t e d f o r s h a r e s o f t h e " T h a i t o u r i s t t r a d e , " e s p e c i a l l y f o r t h e l e s s p r i c e c o n s c i o u s t o u r i s t s . T h a i t o u r i s t s c o m i n g t o C h i a n g M a i C i t y w e r e p r i m a r i l y i n t e r e s t e d i n " s n a c k p i c k l e s " a s g i f t s . Q u a l i t y w a s o f p a r a m o u n t c o n c e r n , w h e t h e r i n t e r m s o f p r o d u c t a p p e a r a n c e , t a s t e , o r e x t e n d e d s h e l f - l i f e . T h e f i r m s i n t h i s s a m p l e a v e r a g e d o v e r 2 0 y e a r s i n b u s i n e s s w h i c h i s f a r m o r e t h a n a n y o f t h e o t h e r t y p e s o f p i c k l e r s . T h i s e x p e r i e n c e a n d a p p a r e n t p r o s p e r i t y s u g g e s t s s u c c e s s i n a d j u s t i n g t o t h e v a r i a b i l i t y i n h e r e n t i n t h i s t y p e o f b u s i n e s s . T h e o l d e s t f i r m r e l i e d o n t h e g o o d p r o d u c t r e p u t a t i o n e a r n e d b y t h e f o u n d e r o f t h e f i r m . T h e o w n e r o f t h e n e x t o l d e s t f i r m c o n t i n u a l l y s t r e s s e d h i s a b i l i t y t o s e l e c t q u a l i t y r a w m a t e r i a l s a s t h e k e y t o h i s a c k n o w l e d g e d g o o d q u a l i t y , f i n a l p r o d u c t . A m o r e r e c e n t f i r m p r o c u r r e d t h e e n d o r s e m e n t a n d s e a l o f a p p r o v a l f r o m a n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n t h a t j u d g e s q u a l i t y f o r a w i d e r a n g e o f c o n s u m e r p r o d u c t s i n T h a i l a n d . 4 A l l t h e s e f i r m s h a d t h e i r b r a n d s y m b o l s o n t h e i r p i c k l e d - p r e s e r v e d p r o d u c t s . S o m e f i r m s r e m a r k e d t h a t p r o c e s s i n g t e c h - n i q u e s ( i n g r e d i e n t s ) i n f l u e n c e d t h e q u a l i t y o f t h e i r p r o d u c t s b u t w i t h o u t s e l e c t i n g r a w m a t e r i a l a t t h e p r o p e r s t a g e o f r i p e n i n g , h i g h q u a l i t y c o u l d n o t b e a c h i e v e d r e g a r d l e s s o f p r o c e s s i n g t e c h n i q u e . R e t a i l s t o r e i n v e n t o r i e s i n c l u d e d n o t o n l y t h e f i r m ' s o w n b r a n d o f p i c k l e d p r o d u c t s b u t a l s o p r o d u c t s o f o t h e r t y p e s o f l o c a l f o o d p r o d u c t s , 4 T h i s f i r m w a s i n t e r v i e w e d o u t s i d e o f o u r b a s i c s a m p l e . 1 3 0 s u c h a s d r i e d s t r a w b e r r i e s , u n s a l t e d p o t a t o s l i c e s , d r i e d l o n g a n a n d b a n a n a s , a n d a w i d e a r r a y o f j a m s , j e l l i e s , a n d c a n n e d f r u i t s a n d v e g e t - a b l e s . T h e s t o r e s l o c a t e d w i t h i n t h e " N i g h t B a z a a r " a r e a ( i . e . , a c o l o r - f u l m a r k e t p l a c e w h e r e T h a i h a n d i c r a f t s a n d r e l a t e d a r t i c l e s c a n b e p u r c h a s e d e v e r y e v e n i n g ) s t o c k e d s o m e n o n - f o o d i t e m s o f i n t e r e s t t o t o u r i s t s , s u c h a s b e v e r a g e s a n d f i l m . T h e f a m i l y m e m b e r s m a n n i n g t h e s t o r e s w e r e e s p e c i a l l y a l e r t t o h e l p c u s t o m e r s , i n c o n t r a s t t o t h e d i s - i n t e r e s t e d a t t i t u d e o f h i r e d c l e r k s o b s e r v e d i n o t h e r s t o r e s . F i r m s i n t h i s c a t e g o r y d i d n o t r e l y j u s t o n t h e i r r e t a i l o u t l e t s t o m o v e p r o d u c t s . T h e l a r g e s t a n d m o s t p o p u l a r f i r m w a s v e r y s e l e c t i v e i n r e s p o n d i n g t o o t h e r r e t a i l e r s ' r e q u e s t s t o h a n d l e h i s " s n a c k p i c k l e s . " H i s w i f e a l s o s o l d c l a y j a r s o f p i c k l e d g a r l i c i n t h e m o r n i n g w h o l e s a l e m a r k e t a s “ f o o d p i c k l e s . " O c c a s i o n a l l y t h i s f i r m s o l d s p e c i a l o r d e r s t o w h o l e s a l e r s . W h e r e a s t h e n e x t l a r g e s t f i r m r e c r u i t e d a n d s t o c k e d s e v e r a l n e w l y e s t a b l i s h e d r e t a i l e r s w i t h i t s " s n a c k p i c k l e s , " d e v e l o p e d n e w p r o - ‘ d u c t l i n e s f o r n e w “ s n a c k p i c k l e " m a r k e t s , a n d a c t i v e l y s o u g h t o p p o r t u n i - t i e s t o s e l l t o w h o l e s a l e r s . I n o t h e r w o r d s , a p p a r e n t l y s i m i l a r f i r m s u s e d s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t p r o d u c t m a r k e t i n g s t r a t e g i e s , i . e . , t h e f o r m e r c o n c e n t r a t e d o n a n a r r o w a r r a y o f q u a l i t y p r o d u c t s c h a n n e l e d i n t o b o t h " s n a c k a n d f o o d p i c k l e " m a r k e t s w h i l e t h e l a t t e r f i r m b r o a d e n e d t h e a r r a y o f q u a l i t y p r o d u c t s a n d c o m p e t e d i n s e v e r a l " s n a c k p i c k l e s " m a r k e t s l o c a l l y a n d i n d i s t a n t a r e a s . F o r a p e r s p e c t i v e o n f u t u r e m a r k e t i n g p a t t e r n s i t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h e t r e n d a w a y f r o m g l a s s b o t t l e s ( e a s i l y b r o k e n i n t r a n s i t ) t o l i g h t e r w e i g h t , d u r a b l e p l a s t i c b o t t l e s . T h e m o r e w i d e l y r e c o g n i z e d a n d p r o m i n e n t b r a n d s c a n n o w r e a c h d i s t a n t m a r k e t s w h i c h w e r e p r e v i o u s l y i n a c c e s s i b l e b e c a u s e o f h i g h b r e a k a g e r a t e s . A n d i n d i s t a n t m a r k e t s t h e 1 3 1 p r e f e r e n c e s o f T h a i c o n s u m e r s , o u t s i d e o f B a n g k o k , 5 f o r r e c o g n i z e d v e r s u s n o - n a m e b r a n d s c o u l d i n d i c a t e a f u t u r e e c o n o m i c o p p o r t u n i t y f o r t h e s e f i r m s . D u e t o t h e i n t e r d e p e n d e n c e o f p r o c u r e m e n t , p r o c e s s i n g , a n d d i s t r i - b u t i o n t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e s e a l t e r n a t i v e m a r k e t i n g a p p r o a c h e s s h o u l d d i r e c t l y i m p i n g e o n i n t e r n a l f i r m o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n a s w e l l a s p r o c u r e m e n t p a t t e r n s . T h e i m p l i c i t q u e s t i o n o f w h y t h e l a r g e s t f i r m c o n - t i n u a l l y r e f e r r e d t o " q u a l i t y " i s s u e s d u r i n g v a r i o u s d i s c u s s i o n s w h i l e t h e o t h e r f i r m a s k e d a b o u t n e w p r o d u c t i d e a s o r s a l e s o p p o r t u n i t i e s s e e m s t o b e a n s w e r e d b y a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r s o m e w h a t d i v e r s e , y e t o v e r - l a p p i n g m a r k e t s . T h e s e a s o n a l i t y o f F D R I I s a l e s o f m a j o r p r o d u c t s w a s c o n s i d e r a b l e a s a v e r a g e g r o s s s a l e s d u r i n g t h e p e a k s a l e s m o n t h e x c e e d e d t h e s l a c k s a l e s m o n t h b y 4 % t i m e s . D u r i n g t h e p e a k t o u r i s t s e a s o n w h i c h c o r r e s p o n d e d t o t h e f i r s t f e w m o n t h s o f t h e y e a r , n e a r C h i n e s e N e w Y e a r ( J a n u a r y o r F e b r u a r y ) a n d T h a i N e w Y e a r ( A p r i l ) F e s t i v a l s , s a l e s w e r e h i g h e s t . F o r t h e i r m e d i u m s i z e d b o t t l e s o f p i c k l e d g a r l i c t h e i r a v e r a g e r e t a i l p r i c e w a s B 3 3 . 5 0 / b o t t l e a n d 8 2 8 / b o t t l e a n a v e r a g e w h o l e s a l e p r i c e . S i n c e t h e i r v a r i a b l e c o s t s w e r e c o m p u t e d a t 8 1 9 . 8 9 / b o t t l e i n t h e 1 9 7 9 / 8 0 s e a s o n , t h e i r m a r g i n w a s 8 1 3 . 6 1 o r 8 8 . 1 1 / b o t t 1 e f o r r e t a i l o r w h o l e s a l e p u r c h a s e s , 6 A 1 0 - 1 5 p e r c e n t d i s c o u n t w a s g i v e n l a r g e b u y e r s . T h e s e r e s p e c t i v e l y . m a r g i n s e n a b l e d F O R I I t o a c t i v e l y b i d f o r f r e s h g a r l i c i n t h e e a r l y p a r t o f i t s h a r v e s t s e a s o n . 5 C o n s u m e r p r e f e r e n c e f o r b r a n d e d p r o d u c t s w a s n o t e d i n H a n s T h o r e l l i a n d G e r a l d S e n t e l l , C o n s u m e r E m a n c i p a t i o n a n d E c o n o m i c D e v e l o p m e n t : T h e C a s e o f T h a i l a n d , J A I P r e s s , 1 9 8 2 . 6 F i x e d c o s t s w e r e d i f f i c u l t t o d i s t r i b u t e o v e r a l l p r o d u c t s d u e t o l i m i t e d i n f o r m a t i o n . 1 3 2 S i n c e t h e s e f i r m s a l s o s o l d o t h e r t o u r i s t - r e l a t e d p r o d u c t s t o a t t r a c t a l a r g e r c l i e n t e l e , t h e y n o t o n l y e a r n e d t h e r e t a i l m a r g i n o n t h e i r o w n b u t a l s o a m a r g i n o n p r o d u c t s u s u a l l y o b t a i n e d f r o m m a n u f a c t u r e r s o n c r e d i t . T h e s e f i r m s s e l d o m c o m p l a i n e d a b o u t c a s h f l o w p r o b l e m s , u n l i k e t h e F D W I I I f i r m s . A l s o s i n c e m o s t o f t h e i r o w n p r o d u c t s w e r e s o l d a t t h e r e t a i l l e v e l i n t h e i r o w n o u t l e t s , t h e y c o u l d c a r e f u l l y m o n i t o r t h e a m o u n t s o f p r o d u c t s b o t t l e d a n d e x h i b i t e d o n t h e i r s h e l v e s , t h u s r e d u c i n g t h e p o s s i b i l i t y o f s p o i l a g e . b . I n t e r n a l O r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n U n l i k e t h e o t h e r t y p e s o f p i c k l e r s , t h e s e f i r m s h a d t h e i r h o u s e h o l d s o c c u p y i n g t h e r o o m s a b o v e o r b e h i n d t h e i r r e t a i l s t o r e , i n s t e a d o f a d j a - c e n t t o o r a b o v e t h e i r p i c k l i n g f a c t o r y . T h i s a r r a n g e m e n t e n a b l e d t h e m t o o p e r a t e t h e i r r e t a i l s t o r e s 1 2 h o u r s o r m o r e e v e r y d a y o f t h e y e a r a n d r e d u c e d t h e c o m m u t i n g c o s t s i n c u r r e d b y t h e V D R I r e t a i l e r s . A m a j o r d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e b e t w e e n t h e t w o s a m p l e f i r m s i n t h i s c a t e g o r y i s t h e d i f f e r e n c e i n f a c t o r y l o c a t i o n . T h e f a c t o r y o f t h e l a r g e r f i r m w a s l o c a t e d n e a r C h i a n g M a i C i t y ' s d o w n t o w n a r e a , t h u s w o r k e r s w e r e u s u a l l y r e c r u i t e d f r o m t h e u r b a n l a b o r p o o l . D u e t o a n u m b e r o f f a c t o r s t h e f i r m e x p e r i e n c e d d i f f i c u l t y h i r i n g s u f f i c i e n t n u m b e r s o f i n d u s t r i o u s l a b o r e r s . C o n s e q u e n t l y , l a b o r e r s f r o m n e a r b y v i l l a g e s w e r e t r a n s p o r t e d a s n e e d e d t o t h e f a c t o r y i n t h e f i r m ' s v e h i c l e s . T h i s p r a c t i c e c o s t t h e f i r m B S p e r w o r k e r p e r d a y f o r t r a n s p o r a t i o n i n a d d i t i o n t o B 3 0 - 4 0 / d a y f o r m a l e a n d B Z S / d a y f o r f e m a l e e m p l o y e e s . O n e w a y t h e f i r m s e e m e d t o h a v e a d j u s t e d i t s o p e r a t i o n s t o c o n t e n d w i t h t h i s c o n d i t i o n o f p a y i n g t h e h i g h e s t w a g e s p a i d b y a n y f i r m w a s t o u s e l a b o r l e s s f r e q u e n t l y , i . e . , u s e l a b o r e r s a t 2 - 3 w e e k i n t e r v a l s d u r i n g t h e s l a c k s e a s o n r a t h e r t h a n o n 1 3 3 a d a i l y b a s i s a s d o n e b y o t h e r l a r g e f i r m s . S u c h p e r i o d i c u s e o f l a b o r c o u l d s u p p o r t t h e p r o c e s s i n g o f l a r g e q u a n t i t i e s o f a f e w b a s i c p r o d u c t s b u t w o u l d b e u n t e n a b l e i f a w i d e r r a n g e o f p r o d u c t s w e r e i n v o l v e d . W h e n a s k e d w h y l a b o r t i m e a n d c o s t s w e r e e s p e c i a l l y h i g h f o r b o t t l i n g g a r l i c , t h e r e s p o n s e w a s t h a t t h e a p p e a r a n c e o f g a r l i c i n t h e b o t t l e w a s a " q u a l i t y " f e a t u r e w h i c h r e q u i r e d m o r e l a b o r . B o t t l i n g l a b o r t i m e ( c o s t s ) f o r t h e t w o f i r m s w i t h r e p u t a t i o n s f o r " q u a l i t y " b o t t l e d g a r l i c w e r e i n d e e d s u b s t a n t i a l l y h i g h e r t h a n t h o s e o f t h e o t h e r f i r m s . T h e o t h e r f i r m o f t h i s t y p e l o c a t e d i t s f a c t o r y i n a r u r a l a r e a a n d r e c r u i t e d l o c a l v i l l a g e r s a s a c o r e g r o u p o f 1 0 t o 1 5 " t e m p o r a r y 7 l a b o r e r s " w h o w o r k e d 2 8 d a y s e v e r y m o n t h w i t h a d d i t i o n a l l a b o r e r s h i r e d d u r i n g t h e p e a k r a w m a t e r i a l p e r i o d s . U n l i k e t h e f i r m a b o v e , t h i s f i r m ' s l a b o r c o s t s w e r e r e l a t i v e l y l o w a t B Z O - Z S / d a y f o r t h e f e m a l e l a b o r e r s 8 w h o w e r e m o t i v a t e d t o w o r k w e l l a n d w e r e r e a d i l y a v a i l a b l e . T h i s f i r m p r o c e s s e d a m e d i u m a m o u n t o f t h e b a s i c p r o d u c t s p l u s s m a l l a m o u n t s o f s e v e r a l o t h e r p r o d u c t s i n a w i d e v a r i e t y o f f o r m s . W h e t h e r t h e d i f f e r e n t l a b o r c o n d i t i o n s a n d c o s t s d i r e c t l y i n f l u e n c e d t h e s c o p e a n d d e p t h o f p r o d u c t l i n e s o r v i c e v e r s a i s i n f e r a b l e r a t h e r t h a n a t e s t a b l e r e l a t i o n - s h i p . 9 W h a t i s c l e a r i s t h a t t h e b r o a d p r o d u c t s c o p e w o u l d h a v e b e e n e x t r e m e l y e x p e n s i v e a n d p e r h a p s u n m a n a g a b l e w i t h i n t h e d o w n t o w n a r e a g i v e n t h a t l a r g e f i r m ' s f a m i l y l a b o r a n d b u s i n e s s s t r u c t u r e . 7 B e c a u s e t h e r e w a s c o n s i d e r a b l e t u r n o v e r i n p e r s o n n e l , t h e f i r m c o n s i d e r e d t h e m " t e m p o r a r y . " 8 T h e m a l e f a m i l y m e m b e r s h a n d l e d t h e h e a v y l i f t i n g s o t h a t o n l y f e m a l e w o r k e r s w e r e h i r e d . 9 I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t w h e n l a b o r f i g u r e s a r e a g g r e g a t e d o n a m o n t h l y b a s i s t h e s e v e r y d i f f e r e n t l a b o r u s e p a t t e r n s a r e n o t e v i d e n t . 1 3 4 T h e d i s t r i b u t i o n o f f a m i l y l a b o r b y g e n d e r f o r t h e F D R I I f i r m s w a s c o n s i s t e n t a c r o s s f i r m s . W o m e n f a m i l y m e m b e r s g e n e r a l l y h a n d l e d p r o d u c t s a l e s w h e r e a s m e n w e r e u s u a l l y r e s p o n s i b l e f o r t h e r a w m a t e r i a l p r o c u r e - m e n t a n d p r o d u c t i o n m a n a g e m e n t . T h i s d i v i s i o n o f l a b o r a l l o w e d w o m e n t o c o m e i n d i r e c t c o n t a c t w i t h c o n s u m e r s , a p o p u l a r m e t h o d o f r e t a i l i n g f o o d p r o d u c t s . A s w i l l b e s e e n , t h i s p a t t e r n i s s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t f o r t h a t o f t h e F D W I I I f i r m s . T h e s e a s o n a l i t y o f l a b o r u s e a n d r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f a m i l y v e r s u s h i r e d l a b o r f o r t h e F D R I I f i r m s c a n b e s e e n i n F i g u r e 4 - 4 . F a m i l y l a b o r t i m e e q u a l e d o r s u r p a s s e d h i r e d l a b o r t i m e d u r i n g t h e m o n t h s o u t s i d e t h e p e a k m o n t h s o f l a b o r u s e . T h e m a g n i t u d e a n d s e a s o n a l i t y o f l a b o r u s e f o r t h e s e f i r m s r e f l e c t e d t h e i r h e a v y i n v o l v e m e n t i n b o t h r e t a i l i n g a n d p r o - c e s s i n g o p e r a t i o n s a s w e l l a s t h e m i x a n d f o r m s o f p r o d u c t s p i c k l e d . D u e t o t h e f l u i d i t y o f f a m i l y l a b o r u s e i n r e t a i l i n g a n d p r o c e s s i n g , i t i s e x t r e m e l y d i f f i c u l t , i f n o t i m p o s s i b l e , t o c l e a r l y i d e n t i f y t h e t i m e s p e n t i n e a c h . L i k e w i s e , s e p a r a t i n g o u t l a b o r u s e d i n r e t a i l i n g p r o d u c t s p u r c h a s e d f r o m o t h e r p r o c e s s o r s v e r s u s t h o s e p i c k l e d b y t h e s e f i r m s i s n o t p o s s i b l e , g i v e n t h e i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e . I t c a n n o t b e v e r i f i e d w h e t h e r t h e l a r g e f a m i l y s i z e s ( c o n s i d e r i n g c h i l d r e n o r r e l a t i v e s a c t i v e l y i n v o l v e d i n t h e b u s i n e s s ) s i g n i f i c a n t l y c o n t r i b u t e d t o f i r m g r o w t h o r j u s t b e n e f i t t e d f r o m t h a t g r o w t h i n t e r m s o f e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s . E v e n t h o u g h t h e s e f i r m s h a d l a r g e r n u m b e r s o f a c t i v e f a m i l y m e m b e r s t h a n t h e o t h e r t y p e s o f f i r m s a n d f r e q u e n t m e n t i o n w a s m a d e o f t h e b e n e f i t s f r o m t h e i r i n v o l v e m e n t , t h e s e i m p a c t s s e e m e d t o b e m o r e s u p p o r t i n g t h a n m o t i v a t i n g f i r m g r o w t h . f t h e L a b o r F o r c e F i r m , 1 9 8 0 - 8 1 t i o n 0 i c k l i n g l t y a n d C o m p o s i f o r a n A v e r a g e F D R I I P S e a s o n a l i g u r e 4 — 4 F P e r s o n d a y s A u : a . ) c O z \ W > , ‘ U ' 3 0 0 o 0 0 2 o G ) O C . V 0 ’ Q ) C I - l — o 1 ' 5 O J ( U Q ) ‘ F E ' — E r — “ a ) ( U a ) 0 ‘ 0 ' 5 L L 2 L I — 2 O E 6 " ' > 3 \ . 0 O J 0 ' “ ( ( L ‘ C ' Q : ( ~ ‘ Q s . . , _ ‘ ‘ ( . 1 L . E : - O U ( . ( ~ ' 1 ( ) ( ‘ \ . 8 L E ' : . k ‘ . ‘ C : ( 1 D 3 ( ( 2 5 ' 0 ( 5 “ , O f } 1 1 1 : I : [ ‘ U L ] ; \ ; O L “ ) i C - \ ‘ c : 6 ~ . ‘ — \ ‘ ‘ . \ ‘ 1 ‘ ? L ’ K 0 L ? C ‘ ( L J , r n _ C k ( j g b , ( - ( _ _ ‘ , - \ ( A @ 4 4 1 . | \ \ L \ k \ \ g , C » . I ~ . ‘ a 5 9 0 . v \ a F - \ g 3 \ 1 . — , . _ ( , k ‘ ~ \ C w L . ‘ \ 1 . a t , ( \ \ > ' \ ’ C . L 4 C 3 , . 1 ‘ _ £ - \ “ A . \ _ K . ‘ L ( a , A \ ‘ N I ; ‘ x g ) C 4 . . ) 4 “ ) “ ' _ . _ . . 2 . . l ‘ I . " ‘ k ‘ l ‘ . ‘ “ \ " . ’ \ \ \ . \ 5 ‘ k L 7 ‘ l _ I “ ( k f k / ‘ L Q ) V \ L " ~ 3 3 s a t _ < M C ‘ 1 " 1 ' C ( x x “ k A l “ ( V ) L » : ( 3 L 5 \ \ ) k ( h . t : \ L i t : ‘ { : _ . . _ : _ ' 4 : . “ ( : 1 ‘ Q . - : _ \ ‘ 7 1 P : . \ , _ ‘ \ ‘ v ‘ s ‘ : 1 ‘ 7 ‘ ' 0 ( ‘ 4 ‘ \ f , ( L \ k C ? { , 3 ( f . . m ‘ A ~ . L ’ 1 ’ 1 1 . \ A ‘ _ . t . > ( , ) ~ v a ( - . K ( _ . t ( : 1 0 , 7 1 0 [ f f ( 2 “ 4 ' 1 1 . . \ ‘ L . S ‘ j i ‘ w ' 0 L P " I N C ? ( " ‘ 1 5 1 ' ) O ( \ f g ( 7 ‘ ( H B O / w l l ; 1 0 L i t . Q ( 7 ‘ \ u L ) " 1 ‘ C > ( j ( . a ' C \ . C L " ‘ \ C 1 " 2 I “ A \ . ~ ~ . ( . 1 . . c : C i c " " O U ( 0 C ) D O V / h t ~ " " C ) y 4 . ' ‘ ) L o l ’ - \ - . 0 x 9 1 o J O c ) " " 3 ’ ( y a “ t - m “ M i - 7 L 5 a t ? c { - 3 ‘ 6 ‘ L ( 3 ' V 1 “ - r " x ) “ C " ( j ‘ \ g _ , , _ _ D C . ) F 3 0 o E : C ) g ; c , c , ( I ) D a * 0 V P ! ‘ S u r v e y i n f o r m a t i o n S o u r c e 1 3 6 c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t P a t t e r n s T h e F O R 1 1 f i r m s h a d f a i r l y s i m i l a r p r o c u r e m e n t p a t t e r n s f o r t h e m a j o r r a w m a t e r i a l s t h a t t h e y h a d i n c o m m o n . E a c h f i r m d e a l t w i t h a b o u t t e n c o m m i s s i o n a g e n t s f o r g a r l i c , p a i d c a s h f o r t h e d e l i v e r e d r a w m a t e r i a l s a n d q u i c k l y s t u f f e d t h e j a r s w i t h t h e f r e s h g a r l i c . F o r p e a c h e s b o t h d e a l t w i t h c o m m i s s i o n a g e n t s b u t t h e l a r g e r f i r m a l s o b o u g h t d i r e c t l y f r o m s e v e r a l h i l l t r i b e g r o w e r s . A g a i n t h e y b o t h p a i d c a s h a n d q u i c k l y s t u f f e d t h e p i c k l i n g j a r s . F o r m a n g o e s a f e w w h o l e s a l e r s p r o v i d e d t h e i r n e e d s f o r w h i c h t h e y p a i d c a s h . T h e m a n a g e r o f t h e l a r g e r f i r m w a s v e r y v o c a l i n e x p l a i n i n g w h a t c o n s t i t u t e d a q u a l i t y v e r s u s l e s s p r e f e r r e d r a w m a t e r i a l f o r e a c h p r o - d u c t . T h e y o u n g p e r s o n r e s p o n s i b l e f o r t h e o t h e r f i r m ' s p r o c u r e m e n t h a d m o r e d i f f i c u l t y e x p l a i n i n g t h e i n t r i c a c i e s i n v o l v e d i n s e l e c t i n g q u a l i t y r a w m a t e r i a l s a n d s e e m e d t o d e p e n d m o r e h e a v i l y o n t h e c o m m i s s i o n a g e n t s ' j u d g m e n t . O u t s i d e f i r m s h a d o c c a s i o n a l l y c o m m e n t e d o n t h e g e n e r a l l a c k o f i n t e r e s t i n t h e p i c k l i n g b u s i n e s s b y t h i s y o u n g m a n a s a r e a s o n f o r t h a t f i r m ' s d e c r e a s i n g q u a l i t y s i n c e t h e f o u n d e r o f t h e f i r m r e t i r e d . T h e g i s t o f t h i s o b s e r v a t i o n i s t h a t p r o c u r i n g r a w m a t e r i a l s d o e s r e q u i r e s o m e s k i l l a n d i n t e r e s t , w i t h o u t w h i c h i t i s d i f f i c u l t t o m a i n t a i n t h e r e p u t a t i o n f o r q u a l i t y p r o d u c t s . I f r a w m a t e r i a l p r i c e , t y p e o f s u p p l i e r a n d t h e t e r m s o f e x c h a n g e ( c a s h v e r s u s c r e d i t ) w e r e s o m e w h a t i n d i c a t i v e o f q u a l i t y , f i r m s i n t h e F O R 1 1 c a t e g o r y c o u l d b e s a i d t o h a v e a h i g h e r q u a l i t y r a w m a t e r i a l t h a n o t h e r t y p e s o f f i r m s . A c o m m i s s i o n a g e n t i n t e r v i e w e d a t l e n g t h m e n t i o n e d t h a t h e c o o r d i n a t e s d e l i v e r i e s a c c o r d i n g t o t h e p r i c e s p a i d b y t h e p i c k l e r s h e d e a l s w i t h . T h e l a r g e s t F D R I I f i r m r e c e i v e d p r e f e r e n t i a l t r e a t m e n t . 1 3 7 3 . F r u i t D o m i n a n t P i c k l e r / W h o l e s a l e r s ( F D W I I I ) a . M a r k e t S e g m e n t a t i o n T h e t h r e e s a m p l e f i r m s i n t h i s g r o u p h a d s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t m a r k e t i n g s t r a t e g i e s f o r t h e i r " s n a c k p i c k l e s . " A l t h o u g h a l l h a v e b e e n i n b u s i n e s s o v e r t e n y e a r s , o n l y o n e w a s b e g u n b y a l o c a l e n t r e p r e n e u r . A c c o r d i n g t o r e t a i l e r s a n d o t h e r p i c k l e r s , t h e l a r g e s t p i c k l e r o f t h i s t y p e p r o d u c e d v e r y g o o d q u a l i t y p i c k l e s w h e r e a s t h e t w o m e d i u m s i z e d f i r m s s o l d m o d e r a t e a n d s o m e t i m e s p o o r q u a l i t y p r o d u c t s . T h e l a r g e s t f i r m w a s e x t r e m e l y a c t i v e , n o t o n l y i n s u p p l y i n g l o c a l r e t a i l e r s w i t h i t s h i g h e r p r i c e d p r o d u c t s , b u t a l s o i n c a n v a s s i n g r e t a i l e r s i n s u r r o u n d i n g p r o v i n c e s w i t h t r u c k l o a d s o f b o t t l e d p i c k l e d p r o d u c t s a n d p a y i n g c o m m i s s i o n s t o t o u r i s t o r g a n i z a t i o n s o r a g e n c i e s t o b r i n g b u s l o a d s o f t o u r i s t s t o h i s f a c t o r y . T h e n e x t l a r g e s t f i r m a c t i v e l y s u p p l i e d s e v e r a l l o c a l r e t a i l e r s w i t h i t s m o d e r a t e l y p r i c e d p r o d u c t s a n d p a s s i v e l y r e s p o n d e d t o w h o l e s a l e r o r d e r s f o r v a r i o u s s i z e d b a t c h e s o f p r o d u c t s . T h e s m a l l e s t f i r m r e p o r t e d o n l y f i l l i n g o r d e r s f r o m a r e g u l a r g r o u p o f w h o l e s a l e r s w i t h o c c a s i o n a l o u t s i d e o r d e r s . T h e l a t t e r t w o f i r m s r e p r o - c e s s e d a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f p i c k l e d p e a c h a n d m a n g o b u t i t r e m a i n e d u n c l e a r w h e t h e r m a r k e t d e m a n d o r i n f e r i o r r a w m a t e r i a l s c a u s e d t h a t p r a c t i c e . 1 0 T h e l a r g e s t f i r m p r o d u c e d m o s t l y p i c k l e d p r o d u c t s . T h e s e p i c k l e r / w h o l e s a l e r s c o n t e n d e d t h a t t h e c o s t s o f e s t a b l i s h i n g t h e i r o w n r e t a i l o u t l e t s w e r e b e y o n d t h e i r f i n a n c i a l m e a n s . I t w a s a l s o o b s e r v e d t h a t n o n e o f t h e s e f i r m s h a d l a r g e e n o u g h f a m i l i e s t o m a n a g e a 1 0 R e c a l l t h a t p e a c h e s a n d m a n g o w h i c h w e r e t o o r i p e w h e n p i c k e d , p r o - d u c e d a n u n a c c e p t a b l y s o f t p i c k l e d p r o d u c t , c o n s e q u e n t l y t h e y w e r e r e p r o - c e s s e d i n t o w e t o r d r y , s a l t y o r s w e e t p r o d u c t s a n d p a c k e d i n p l a s t i c b o x e s . 1 3 8 r e t a i l o u t l e t . O n e f i r m c o m p l a i n e d t h a t i t c o u l d n o t e v e n e x p a n d s a l e s a s a w h o l e s a l e r b e c a u s e t h e r e w e r e n o o t h e r f a m i l y m e m b e r s t o h e l p o u t . A n i m p o r t a n t p o i n t t o n o t e i s t h a t t h e p r o f i t f r o m w h o l e s a l i n g p i c k l e d p r o d u c t s w a s h a n d i c a p p e d b y s e v e r a l f a c t o r s , 1 ) t h e c o m m o n p r a c - t i c e o f n o t r e c e i v i n g p a y m e n t f o r t h e p r o d u c t s u n t i l d e l i v e r i n g t h e n e x t o r d e r ( u s u a l l y a b o u t 3 0 d a y s l a t e r ) w h i c h m e a n t l a r g e a c c o u n t s r e c e i v a b l e a t v a r i o u s t i m e s o f t h e y e a r , 2 ) d a m a g e d c o n t a i n e r s o r s p o i l e d p r o d u c t s w e r e r e t u r n e d t o t h e p i c k l e r a t n o c h a r g e t o t h e w h o l e s a l e r o r r e t a i l e r , H 3 ) m u c h t i m e a n d e x p e n s e w a s i n c u r r e d b y r e g u l a r l y d e l i v e r i n g t h e p r o - d u c t s t o t h e r e t a i l s t a n d s , a n d 4 ) c o n s i d e r a b l e c o m p e t i t i o n f r o m f i r m s a t t e m p t i n g t o e x p a n d t h e i r v o l u m e o f b u s i n e s s k e p t p r o d u c t p r i c e s f r o m i n c r e a s i n g o r t e r m s o f t r a d e f r o m i m p r o v i n g f o r t h e s e f i r m s . T h e 1 0 - 2 0 p e r c e n t d i s c o u n t s o f f e r e d b y t h e s e w h o l e s a l e r s f u r t h e r d e p r e s s e d t h e i r e a r n i n g s w h e n c b m p a r e d t o t h e F D R I I p i c k l e r s w h o s o l d a m a j o r i t y o f t h e i r p r o d u c t s a t r e t a i l p r i c e s . O n l y t h e l a r g e s t w h o l e s a l e r h a d a v o l u m e o f b u s i n e s s a p p r o x i m a t i n g t h a t o f t h e F D R I I f i r m s . T h e s e a s o n a l i t y o f p r o d u c t s a l e s f o r t h e F D W I I I m a j o r p r o d u c t s w a s p a r t i c u l a r l y e x t r e m e . T h e s a l e s p a t t e r n r e f l e c t e d t h e t o u r i s t d e m a n d ( w h i c h w a s t h e s a m e f o r t h e F D R I I f i r m s e x c e p t t h a t v a r i a t i o n s b y m o n t h e x c e e d e d t h o s e o f t h e F D R I I f i r m s , i . e . , o v e r 7 t i m e s t h e l o w e s t s a l e s p e r i o d f o r t h e p e a k m o n t h r e l a t i v e t o 4 % t i m e s f o r F D R I I f i r m s ) . T h e m e d i u m s i z e d b o t t l e s o f p i c k l e d g a r l i c f o r t h i s t y p e o f f i r m s o k i a t a n a v e r a g e w h o l e s a l e p r i c e o f 8 2 8 . 3 3 / b o t t l e . S i n c e t h e i r v a r i a b l e c o s t s a v e r a g e d B l 9 . 9 6 / b o t t l e i n t h e 1 9 7 9 / 8 0 s e a s o n , t h e i r w h o l e s a l e n S i n c e c o n s i d e r a b l e s p o i l a g e a r o s e i f t h e p r o d u c t s w e r e i m p r o p e r l y d i s p l a y e d o r t h e a m o u n t s u p p l i e d e x c e e d e d t h a t r e t a i l e r ' s a b i l i t y t o s e l l i t , m u c h t i m e a n d e f f o r t w a s u s e d t o t e a c h a n d m o n i t o r r e t a i l e r s , e s p e c i - a l l y i t s n e w c u s t o m e r s . 1 3 9 m a r g i n ] 2 w a s B B . 3 7 / b o t t l e f o r m o s t w h o l e s a l e o u t l e t s . A 1 5 - 2 0 p e r c e n t d i s c o u n t w a s g i v e n l a r g e r b u y e r s . I n v a r i o u s r e t a i l o u t l e t s t h e i r b r a n d s c o s t f r o m 8 3 0 - 3 4 / b o t t l e b e f o r e h a g g l i n g o v e r t h e p r i c e . U n l i k e t h e F D R I I f i r m s w h i c h e a r n e d r e t u r n s o n o t h e r p r o d u c t s a l e s , t h e s e p i c k l e d p r o d u c t s r e p r e s e n t e d t h e o n l y k n o w n s o u r c e o f b u s i n e s s i n c o m e . A n d a s p r e v i o u s l y n o t e d , t h e p u r c h a s i n g p e r i o d s f o r p e a c h a n d m a n g o r a w m a t e r i a l s w e r e m o r e t h a n f i v e m o n t h s i n a d v a n c e o f t h e p e a k s a l e s p e r i o d ; c o n s e q u e n t l y t h e w o r k i n g c a p i t a l c o n s t r a i n t n o t o n l y i n c l u d e d c o s t s o f r a w m a t e r i a l s , l a b o r , a n d f a b r i c a t i n g m a t e r i a l s a n d p a r t s , b u t a l s o c o s t s a s s o c i a t e d w i t h s t o r i n g h u g e p r o d u c t i n v e n t o r i e s f o r e x t e n d e d p e r i o d s . I n s u m m a r y , t h e c o m b i n a t i o n o f a l l t h o s e f a c t o r s r e q u i r e d a s t u t e b u s i n e s s m e n t o m a n a g e a n d b a l a n c e s u c h a c o m p l e x s e t o f i n t e r r e l a t i o n s h i p s , e s p e c i a l l y i f s p o i l a g e b e c o m e s a p r o b l e m . b . I n t e r n a l O r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n A s m e n t i o n e d f o r t h e F D R I I f i r m s , t h e l o c a t i o n o f t h e f a c t o r y a n d t y p e s o f p r o d u c t s a f f e c t e d t h e i n t e r n a l o r g a n i z a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l f i r m . T h e l a r g e s t f i r m i n t h i s g r o u p w a s l o c a t e d n e a r a m a j o r h i g h w a y o n t h e o u t s k i r t s o f C h i a n g M a i C i t y . U n l i k e a l l o t h e r s i n t h e s a m p l e , t h i s f i r m h a d b u i l t l i v i n g a c c o m m o d a t i o n s f o r a f e w p e r m a n e n t e m p l o y e e s . T h e y p a i d t h e i r p e r m a n e n t s t a f f r e l a t i v e l y w e l l a t 8 3 5 - 5 0 / d a y ( 3 m a l e s ) a n d B 3 0 - 3 2 / d a y ( 6 f e m a l e s ) w h i l e t e m p o r a r y l a b o r w a s p e r i o d i c a l l y h i r e d a t 8 2 5 - 2 7 / d a y ( f e m a l e S ) . T h e l a n d a r e a a v a i l a b l e t o t h e f i r m w a s a d e q u a t e t o s u b s t a n t i a l l y e x p a n d t h e p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s . l e v e r h e a d c o s t s w e r e n o t d i s t r i b u t e d a m o n g t h e i r v a r i o u s p r o d u c t s d u e t o t h e l a c k o f i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e . E s t i m a t e s o f s p o i l a g e w e r e n o t o b t a i n e d . 1 4 0 T h e n e x t l a r g e r f i r m i n t h e g r o u p w a s l o c a t e d i n r e n t e d b u i l d i n g s i n a s u b u r b o f C h i a n g M a i C i t y . I t s p e r m a n e n t l a b o r e r s c o n s i s t e d o f 2 m a l e s ( B B C / d a y ) a n d 8 f e m a l e s ( 8 2 5 - 3 0 / d a y ) f r o m t h e s u r r o u n d i n g a r e a . T h e t e m p o r a r y f e m a l e e m p l o y e e s w e r e o f t e n v e r y y o u n g a n d r e p o r t e d l y e a r n e d B Z O - Z S / d a y . T h e r o o m s f o r t h e f a m i l y w e r e o n t h e f l o o r a b o v e t h e c r o w d e d f a c t o r y w h i c h c o u l d n o t b e e x p a n d e d b e y o n d i t s c u r r e n t b o u n d a r i e s . T h e s m a l l e s t f a c t o r y w a s f o u n d c l o s e r t o t h e d o w n t o w n a r e a o c c u p y i n g t h e c o m p o u n d a n d f i r s t f l o o r o f a t w o - s t o r y b u i l d i n g . I t e m p l o y e d a s a l e s a g e n t , 3 m a l e r e l a t i v e s ( 8 3 5 / d a y ) , a n d 2 f e m a l e r e l a t i v e s ( B Z S / d a y ) o n a s t e a d y b a s i s w i t h p e r i o d i c u s e o f t e m p o r a r y l a b o r a t B Z S / d a y ( f e m a l e ) ; h o w e v e r , s e a s o n a l a v a i l a b i l i t y o f a d d i t i o n a l l a b o r w a s a c o n c e r n . T h i s f i r m ' s f a c t o r y h a d b e c o m e v e r y c r o w d e d u n t i l r e c e n t l y w h e n c o n s t r u c t i o n w a s c o m p l e t e d o n a n e w f a c t o r y o u t s i d e o f t h e c i t y . F i g u r e 4 - 5 i l l u s t r a t e s t h e s e a s o n a l i t y o f l a b o r u s e w h i C h w a s s o m e - w h a t l e s s t h a n f o r F D R I I f i r m s b e c a u s e o f t h e e x t e n s i v e r e p r o c e s s i n g a c t i v i t i e s b y t h i s g r o u p o f f i r m s . F e m a l e a n d h i r e d l a b o r w e r e c l e a r l y d o m i n a n t a l t h o u g h f a m i l y l a b o r s u p p l i e d a l a r g e c o m p o n e n t o f t h e l a b o r u s e d . M o s t f i r m s a c k n o w l e d g e d t h a t t h e r e p r o c e s s i n g w a s q u i t e e x p e n s i v e a n d n o t a s p r o f i t a b l e a s s e l l i n g t h e b o t t l e d p i c k l e d p r o d u c t s . H o w e v e r , s i n c e t h e r e p r o c e s s e d p r o d u c t s h a d t h e i r o w n m a r k e t d e m a n d a n d i t w a s d i f - f i c u l t c o m p e t i n g a g a i n s t t h e s t r o n g m a r k e t p o s i t i o n o f t h e F O R 1 1 f i r m s f o r b o t t l e d p r o d u c t s , t h e s e f i r m s e m p h a s i z e d r e p r o c e s s i n g o f p e a c h e s a n d m a n g o . F o r t h e F D W I I I f i r m s t h e m a l e f a m i l y m e m b e r s w e r e r e s p o n s i b l e f o r p r o c u r i n g t h e r a w m a t e r i a l s , d e l i v e r i n g a f r e s h s u p p l y o f p r o d u c t s , r e c e i v - i n g t h e p a y m e n t d u e f r o m t h e p r i o r d e l i v e r y , a n d o v e r a l l r e c o r d k e e p i n g . T h e w o m e n u s u a l l y m a n a g e d t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s a n d s u p e r v i s i o n o f 1 4 1 F i g u r e 4 — 5 . S e a s o n a l i t y a n d C o m p o s i t i o n o f t h e L a b o r F o r c e f o r a n A v e r a g e F D W I I I P i c k l i n g F i r m , 1 9 8 0 - 8 1 P e r s o n d a y s 1 , 0 0 0 , L a b o r C o m p o s i t i o n ( P e r s o n d a y s / M o n t h ) H i r e d : F e m a l e 8 0 0 M a l e F a m i l y : F e m a l e M a l e 7 0 0 4 0 0 J a n F e b M a r A p r M a y S o u r c e : S u r v e y i n f o r m a t i o n 1 4 2 f a c t o r y l a b o r . A l i k e l y r e a s o n f o r t h i s d i s t r i b u t i o n o f l a b o r i s t h a t i t c a n b e h a z a r d o u s f o r t h e w o m e n t o t r a v e l a l o n e w h i l e c a r r y i n g m o n e y f r o m t h e s a l e s . T h e w o m e n m a n a g e r s u s u a l l y p r e f e r r e d h i r i n g f e m a l e l a b o r e r s b e c a u s e T h a i m a l e l a b o r e r s f o u n d i t d i f f i c u l t t o t a k e o r d e r s f r o m f e m a l e b o s s e s , a n d f e m a l e w a g e r a t e s w e r e l o w e r . O n e f e m a l e m a n a g e r w a s e s p e c i a l l y v o c a l a b o u t t e n s i o n s b e t w e e n a f e m a l e b o s s a n d m a l e l a b o r e r s . c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t P a t t e r n s A l l F D W I I I f i r m s h a d s u b s t a n t i a l l y t h e s a m e p r o c u r e m e n t p a t t e r n s f o r t h e i r m a j o r r a w m a t e r i a l s , y e t t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e s e f i r m s a n d t h e F D R I I f i r m s . F o r g a r l i c , p e a c h e s , a n d m a n g o e s t h e t w o s m a l l e r F D W I I I f i r m s o b t a i n e d a c e r t a i n a m o u n t o f c r e d i t f r o m t h e i r l a r g e r s u p p l i e r s ( c o m m i s s i o n a g e n t s ) . T h e l a r g e s t f i r m u s u a l l y p a i d 9 0 p e r c e n t o r m o r e i n c a s h a n d t h e b a l a n c e i n c r e d i t ( f o r o n l y p e a c h e s ) . T h e s m a l l e s t f i r m o b t a i n e d a s m u c h a s 2 5 p e r c e n t o f a l l i t s r a w m a t e r i a l s o n c r e d i t . T h e t e r m s o f c r e d i t v a r i e d s u b s t a n t i a l l y f r o m f i r m t o f i r m a n d c o m m o d i t y t o c o m m o d i t y b u t t h e m o s t c o m m o n f o r m w a s a B . 2 0 - . 2 5 / k g h i g h e r p r i c e p a i d w i t h i n o n e t o t w o m o n t h s . B e s i d e s t h e u s e o f c r e d i t , a n o t h e r w a y t o s t r e t c h t h e i r l i m i t e d w o r k i n g c a p i t a l f u r t h e r w a s f o r t h e s m a l l e r f i r m s t o b u y a l a r g e r s h a r e o f t h e i r r a w m a t e r i a l f r o m t h e g r o w e r s t h e m s e l v e s r a t h e r t h a n t h r o u g h t h e c o m m i s s i o n a g e n t s . S i n c e t h e s e f i r m s w e r e c o m p a r a t i v e l y s m a l l , t h e a d d i - t i o n a l t r a n s a c t i o n s c o s t s w e r e m a n a g e a b l e . A l s o . t h e y s e e m e d t o p a y a w i d e r r a n g e o f p r i c e s , e s p e c i a l l y o n t h e l o w e r p r i c e s i d e , i . e . , B S - 7 / k g r a t h e r t h a n 8 6 - 7 / k g f o r t h e F O R 1 1 f i r m s . P u r c h a s e s f r o m m a n y g r o w e r s , u s e o f c r e d i t , a n d l o w e r p r i c e s g e n e r a l l y r e f l e c t e i t h e r l o w e r q u a l i t y ( i . e . , t o o r i p e o r s o m e w h a t d a m a g e d r a w m a t e r i a l s ) o r p r o c u r e m e n t d e l a y e d 1 4 3 u n t i l l a t e r i n t h e s e a s o n . T h e l a r g e a m o u n t s o f r e p r o c e s s i n g u n d e r t a k e n b y t h e s e t w o f i r m s w o u l d s u p p o r t t h e l o w e r q u a l i t y e x p l a n a t i o n ( a s w o u l d t h e a s s e r t i o n o f r e t a i l e r s i n t e r v i e w e d ) b u t t h e f i r m ' s u n w i l l i n g n e s s t o d i s c u s s t h i s q u a l i t y i s s u e d i d n o t a l l o w u s t o r e s o l v e i t . 4 . V e g e t a b l e D o m i n a n t P i c k l e r / W h o l e s a l e r s / R e t a i 1 e r s ( V D R I ) a . M a r k e t S e g m e n t a t i o n T h e t h r e e f i r m s i n t h i s g r o u p w e r e q u i t e d i f f e r e n t f r o m e a c h o t h e r i n t e r m s o f s i z e , v a r i e t y o f p r o d u c t s , y e a r s i n b u s i n e s s , a n d e x t e n t o f p i c k l i n g v e r s u s s a l e s a c t i v i t i e s . T h e y w e r e s i m i l a r i n m a r k e t o u t l e t a n d b a s i c p r o d u c t l i n e s . T h e l a r g e s t a n d o l d e s t f i r m h a s b e e n i n b u s i n e s s 1 4 y e a r s w h e r e a s t h e o t h e r t w o f i r m s a v e r a g e d 3 y e a r s . T h e o p e r a t o r s o f t w o o f t h e t h r e e f i r m s m e n t i o n e d t h a t t h e i r f a t h e r s w e r e o r i g i n a l l y v e g e t a b l e g a r d e n e r s w h o b e g a n p i c k l i n g a n d r e t a i l i n g C h i n e s e m u s t a r d o n l y i n i t s p e a k h a r v e s t s e a s o n b e f o r e e x p a n d i n g t o y e a r - r o u n d p i c k l i n g / r e t a i l i n g ( V D R 1 ) . S u c h a l i n k b e t w e e n a h o u s e h o l d a t f i r s t c u l t i v a t i n g m u s t a r d , t h e n p i c k l i n g a n d s e l l i n g i t i n s m a l l s t a n d s , a n d f i n a l l y b e c o m i n g a p i c k l i n g f i r m ( V D R 1 ) s e e m s t o b e a c o m m o n p a t t e r n i n t h i s t y p e o f b u s i - n e s s . E a r l y e v e r y m o r n i n g a f a m i l y m e m b e r o r t w o c o m m u t e d f r o m t h e f a c t o r y i n o r d e r t o s e t u p t h e f i r m ' s m a r k e t s t a n d i n t h e m o r n i n g f o o d m a r k e t ; f i l l e d c u s t o m e r o r d e r s b y t a k i n g t h e p i c k l e d p r o d u c t s ( " f o o d p i c k l e s " ) o u t o f b a s i n s o r o p e n c l a y j a r s a n d p u t t i n g t h e d e s i r e d a m o u n t s i n p l a s t i c b a g s o n a w e i g h t b a s i s ; a n d b y l a t e a f t e r n o o n r e t u r n e d h o m e ( f a c t o r y ) w i t h t h e u n s o l d s t o c k . T h e s e f i r m s p r i m a r i l y s u p p l i e d t h e I ' f o o d p i c k l e s " m a r - k e t t h u s t h e i r s a l e s p a t t e r n r e f l e c t e d t h e d a i l y d i e t s o f l o c a l c o n s u m e r s . M e a n w h i l e t h e l a r g e r o f t h e o t h e r t w o s m a l l f i r m s u s e d i t s l a r g e f a m i l y 1 4 4 T h e l a r g e r f i r m o p e r a t e d a l a r g e s t a n d i n a n e w e r m a r k e t o f l e s s p r i c e c o n s c i o u s c o n s u m e r s , t h u s i t c o u l d s e l l a w i d e r v a r i e t y o f p i c k l e d f r u i t p r o d u c t s i n b o t t l e s a n d p l a s t i c b o x e s b e s i d e s t h e b a s i c f o u r p i c k l e d v e g e t a b l e s o f g a r l i c , c h i n e s e m u s t a r d i n s a l t y a n d s o u r f o r m s , a n d b a m b o o s h o o t s i n p l a s t i c b a g s . T h e o t h e r t w o f i r m s h a d s m a l l s t a n d s i n t h e o l d e r m a r k e t w h e r e c o n s u m e r s w e r e s u p p o s e d l y m o r e p r i c e c o n s c i o u s , t h u s t h e y o n l y s o l d t h e b a s i c f o u r p i c k l e d p r o d u c t s p l a c e d i n p l a s t i c b a g s a c c o r d - i n g t o t h e a m o u n t s t h a t c o n s u m e r s w a n t e d o r i n s t a n d a r d s i z e d B l , $ 2 , o r 8 5 b a g s . I n t e r e s t i n g l y t h i s l a t t e r m a r k e t p l a c e h a s a n a r e a s e t a s i d e f o r a w i d e a r r a y o f t o u r i s t i t e m s w h i c h n o t o n l y i n c l u d e d h a n d i c r a f t s e l l e r s b u t a l s o r e t a i l e r s o f b o t t l e d p i c k l e d f r u i t s , w h e r e a s t h e o t h e r m a r k e t s o l d b o t t l e d s n a c k p i c k l e s a l o n g w i t h f o o d p i c k l e s . T h e m a i n p o i n t i s t h a t e v e n f o r r e t a i l i n g " f o o d p i c k l e s " a w i d e v a r i e t y o f s a l e s a p p r o a c h e s ( s t a n d a r d i z e d v e r s u s i n d i v i d u a l i z e d a m o u n t s ) o r m a r k e t i n g o p t i o n s ( s e p a r a t i o n o r c o m b i n a t i o n o f b o t t l e d a n d b a g g e d p r o d u c t s ) d i r e c t l y a f f e c t e d f i r m s i z e a n d g r o w t h o p p o r t u n i t i e s . T h e s e f i r m s w e r e c l e v e r a t s e e i n g n e w o p p o r t u n i t i e s . D u r i n g t h e s u r v e y p e r i o d t h e l a r g e s t f i r m a t t e m p t e d t o d e v e l o p a b r a n d e d p r o d u c t f o r f r u i t p i c k l e s s i m i l a r t o t h o s e o f t h e F O R 1 1 a n d F D W I I I f i r m s b e c a u s e t h e b a s i c p i c k l i n g p r o c e s s w a s s i m i l a r f o r v e g e t - a b l e s a n d f r u i t s a n d s h e c o n s i d e r e d h e r c u s t o m e r s w e r e q u i t e w e l l o f f . H o w e v e r , a c c o r d i n g t o t h e o p e r a t o r , h e r r e g u l a r c u s t o m e r s i n t h e m o r n i n g f o o d m a r k e t d i d n o t s e e m t o r e s p o n d a s a n t i c i p a t e d . A n d e f f o r t s t o d e v e l o p n e w o u t l e t s , s u c h a s r e s t a u r a n t s n e a r t h e t r a i n s t a t i o n , d i d n o t w o r k o u t w e l l , c o n s e q u e n t l y t h e a c t i v i t y w a s c u r t a i l e d . H e r s a l e s o f c l a y j a r s o f p i c k l e d v e g e t a b l e s t o w h o l e s a l e r s w e r e r e p o r t e d l y q u i t e m i n o r . 1 4 5 t o d i v e r s i f y b u s i n e s s i n t o t r a d i n g c e r t a i n p i c k l e d p r o d u c t s s h i p p e d i n f r o m o t h e r r e g i o n s a n d r e t a i l i n g o t h e r n o n - p i c k l e d f o o d c o m m o d i t i e s . T h i s w a s u n d e r t a k e n b e c a u s e t h e f i r m c o n s i d e r e d t h e m a r k e t f o r f o o d p i c k l e s t o o t i g h t f o r f u r t h e r e x p a n s i o n w i t h o u t s u b s t a n t i a l l y m o r e w o r k - i n g c a p i t a l . T h e s m a l l e s t f i r m w i t h f e w f a m i l y m e m b e r s c o n t i n u e d b u s i - n e s s a t a b o u t t h e s a m e l e v e l y e a r a f t e r y e a r . A l t h o u g h t h e s e f i r m s c o n s i d e r e d t h e i r p r o f i t m a r g i n s t o b e b e t t e r t h a n w h o l e s a l e r s , t h e y a c k n o w l e d g e d t h a t t h e r e w e r e c o n s t r a i n t s o n s a l e s v o l u m e d u e t o t h e n u m e r o u s c o m p e t i t o r s i n t h e r e t a i l m a r k e t p l a c e s . L i k e w i s e e f f o r t s t o c o m p e t e w i t h b r a n d e d s n a c k p i c k l e s f r o m a f o o d p i c k l e s s t a n d w a s v e r y d i f f i c u l t , a g a i n d u e t o i n t e n s e c o m p e t i t i o n i n a s a t u r a t e d m a r k e t . I n g e n e r a l t h e m a r k e t o u t l e t s f o r t h i s t y p e o f f i r m w e r e n o t n e a r l y a s d i v e r s i f i e d a s f o r t h e F O R 1 1 a n d F D W I I I f i r m s . O n t h e o t h e r h a n d t h e s e a s o n a l i t y o f t h e i r s a l e s w a s n o t n e a r l y a s e x t r e m e n o r w e r e c a s h f l o w ( w o r k i n g c a p i t a l ) c o n s t r a i n t s a s p r o b l e m a t i c s i n c e d a i l y e a r n i n g s c o u l d p a y l a b o r w a g e s , e t c . w i t h o u t f u r t h e r l o a n s . L i k e w i s e , t h e f a i r l y c o n t i n u o u s t u r n o v e r o f c e r t a i n p r o d u c t s , s u c h a s c h i n e s e m u s t a r d , m e a n t l e s s c a p i t a l w a s t i e d u p i n u n s o l d i n v e n t o r i e s . A l t h o u g h s e v e r a l o f t h e s e f e a t u r e s m a d e i t e a s i e r t o d o b u s i n e s s , i t s a d v e r s e e f f e c t w a s t h a t s o m a n y p e r s o n s w e r e i n t h i s b u s i n e s s t h a t r e t a i l c o m p e t i t i o n w a s e x t r e m e l y f i e r c e . T h a t i n t e n s e c o m p e t i t i o n w a s p a r t i c u l a r l y a c u t e f o r a c o u p l e o f m o n t h s a f t e r t h e p e a k h a r v e s t s e a s o n f o r c h i n e s e m u s t a r d w h e n m a n y h o u s e - h o l d p i c k l e r s s e t u p r e t a i l s t a n d s a r o u n d f o o d m a r k e t s . T h e s e f i r m s s o l d p i c k l e d g a r l i c b y w e i g h t a t B l B - Z O / k g a n d p u t i t i n p l a s t i c b a g s . T h i s m e t h o d o f p a c k a g i n g p i c k l e d p r o d u c t s i n p l a s t i c b a g s r a t h e r t h a n b o t t l e s ( F O R 1 1 c a s e ) o r c l a y j a r s ( F D W I I I a n d V O W I V c a s e s ) 1 4 6 m e a n t s u b s t a n t i a l l y l o w e r c o s t a s s o c i a t e d w i t h f a b r i c a t i n g p a r t s . A l t h o u g h t h e y w e r e n o t a s c o o p e r a t i v e a s t h e o t h e r t y p e s o f f i r m s r e g a r d - i n g c o s t s o f p i c k l i n g g a r l i c , t h e i n f o r m a t i o n o b t a i n e d i n d i c a t e d t h a t t h e i r c o s t s w e r e l e s s t h a n B l O / k g d u r i n g t h e 1 9 7 9 / 8 0 s e a s o n . W i t h o u t t h e c o s t s o f b o t t l e s a n d b o t t l i n g l a b o r ( i . e . , a s m u c h a s 5 0 p e r c e n t o f t h e F D R I I a n d F D W I I I c o s t s ) , p i c k l i n g g a r l i c i s n o t a v e r y e x p e n s i v e p r o p o s i t i o n . b . I n t e r n a l O r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n T h e s e f i r m o w n e r s l i v e d a n d p i c k l e d r a w m a t e r i a l s o n t h e s a m e p r e - m i s e s . T w o o f t h e t h r e e f i r m s w e r e l o c a t e d o n t h e o u t s k i r t s o f C h i a n g M a i C i t y w i t h i n l a r g e c o m p o u n d s w i t h c o n s i d e r a b l e l a n d a r e a o n w h i c h t o e x p a n d t h e i r b u s i n e s s . T h e t h i r d a n d s m a l l e s t f i r m p i c k l e d i t s p r o d u c t s i n t h e c r a m p e d a r e a u n d e r n e a t h i t s h o u s e n e a r t h e d o w n t o w n a r e a o f t h e c i t y . T h e r e l a t i v e l y l i m i t e d s e a s o n a l i t y o f l a b o r u s e i n F i g u r e 4 - 6 r e f l e c t s t h e s i z e o f t h e t w o s m a l l f i r m s a n d t h e i r e x t e n d e d p e r i o d s o f p i c k l i n g c h i n e s e m u s t a r d r a t h e r t h a n t h e e x t r e m e f l u c t u a t i o n s n o t e d f o r t h e o t h e r t y p e s o f f i r m s . A l s o t h e i r e s p e c i a l l y s m a l l s i z e r e s u l t e d i n l i m i t e d a m o u n t s o f l a b o r u s e p e r m o n t h . L i k e w i s e , n o r e p r o c e s s i n g o r b o t t l i n g a c t i v i t i e s w e r e p r a c t i c e d b y t h e s e f i r m s , e x c e p t f o r t h e l a r g e s t a s i t w a s a t t e m p t i n g t o e n t e r t h e m a r k e t f o r " s n a c k p i c k l e s . " W o m e n f a m i l y m e m b e r s s o l d t h e p r o d u c t s a n d i n t w o o u t o f t h r e e c a s e s a l s o m a n a g e d t h e p i c k l i n g o p e r a t i o n s . c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t P a t t e r n s T h e V D R I f i r m s p i c k l e d s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t r a w m a t e r i a l s t h a n t h e F D R I I a n d F D W I I I f i r m s , e x C e p t f o r g a r l i c w h i c h t w o f i r m s p i c k l e d , é - Z Z Z M a l e . . — _ - — _ - _ _ . _ . ‘ _ _ - - . , _ _ - _ _ _ _ " . . , . _ ; _ ’ - ( E 1 : V : - - : v . . - . \ ' . : fi — : ‘ " : . C I . C ; - . ‘ - . i . : O . : . : : O : _ . : ; " — O _ _ ( . ~ . - 9 — _ _ “ . _ . - _ - - _ 7 . 4 f 2 J u : ‘ . l “ : : P 2 ’ : : 1 1 ' 2 2 O : 1 ” . " x " F ) x ‘ . ~ ’ - L . r " " : : : : : . 2 . : . . ‘ : . : . . ‘ 7 . : : ’ - " 7 ' . . : . " _ - “ ' : . . - ' I , " ' ' 7 ‘ . I 1 ' , 1 . . ' . ‘ . ‘ . . _ . . . : - t - l . ’ ; 3 i . ( - . ~ £ J . . ‘ . A " I , I : r . — - , ‘ I r " ' I . ' 2 1 ‘ " ' / : . : : / I / : . ' 7 / " / / : / : - ’ I ‘ / ' ‘ . — . I - — , - " - - ’ * 7 ’ 7 l ' ! ' 1 I - ; I " “ 1 4 7 F i g u r e 4 - 6 . S e a s o n a l i t y a n d C o m p o s i t i o n o f t h e L a b o r F o r c e f o r a n A v e r a g e V D R I P i c k l i n g F i r m , 1 9 8 0 - 8 1 P e r s o n d a y s 1 0 0 0 L a b o r C o m p o s i t i o n ( P e r s o n d a y s / M o n t h ) 8 0 0 F a m i l y : F e m a l e 6 0 0 4 0 0 ( j - T j : - " . r - r f , ‘ 1 , ? ‘ 4 ' r 2 ! } f r - o c , 5 2 0 0 1 u ‘ , ‘ I L : ‘ . : — . - — " » - 1 — ‘ - — - - - ~ 0 - > ’ V " . _ a A \ \ I l b — o - m - o a - - ‘ 0 ~ _ . . _ . _ - , , ~ . . ) 0 0 C . . . 0 x . I ; 0 - . _ - . , . . . O C C C n r . u ( i L o - o — f - ‘ T - ’ r ‘ . ’ . ’ 7 7 f a n - 1 / . " . I , ( ‘ ( ‘ . . . - . . n r t , : - : ~ : - - _ - . , . - 2 ' . 1 . 1 t r . 1 . \ , . _ . _ . ' . a I C — . ‘ ~ ’ 1 . . ) . , " _ ‘ : T : : : ; f l ( - ' : £ ; : : : ; — m ~ o - O I 0 . o . . - U ' . . _ . . . 1 F ‘ o ‘ , ’ ' ‘ , ‘ I ' . . , . " v ' ' . _ . . w o n ’ t - O 4 2 4 — . ’ I ' . ' , r , — _ . . - n o - . A J a n F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p O c t N o v S o u r c e : S u r v e y i n f o r m a t i o n 1 4 8 a n d t h e t h i r d b o u g h t i t s s u p p l y f r o m a n o t h e r p i c k l e r . G e n e r a l l y t h e s e f i r m s p a i d c a s h f o r t h e i r r a w m a t e r i a l s , b o u g h t l a t e r i n t h e h a r v e s t s e a - s o n w h e n p r i c e s w e r e l o w e r , a n d u s e d a f e w c o m m i s s i o n a g e n t s a s w e l l a s p r o d u c e r s " o f f t h e s t r e e t . " A n e x a m p l e o f t h e l o w e r p r i c e f o r g a r l i c w a s B 4 - 5 . 5 0 / k g c o m p a r e d t o t h e F D W I I I f i r m B S - 7 / k g . T h e i r n u m b e r o n e p r o d u c t w a s p i c k l e d c h i n e s e m u s t a r d t h a t w a s s o l d i n t w o f o r m s , i . e . , t h e s a l t y f o r m m a d e f r o m a v a r i e t y o f c h i n e s e m u s t a r d w h i c h i s m o s t p o p u l a r w i t h V e g e t a b l e g r o w e r s d u r i n g t h e c o o l s e a s o n a n d t h e s o u r f o r m w h i c h i s m a d e f r o m a n o t h e r v a r i e t y g r o w n b y v e g e t a b l e g a r d e n e r s i n v a r i o u s s e a s o n s t h r o u g h o u t t h e y e a r . C o n s e q u e n t l y , d u r i n g t h e c o o l s e a s o n m a n y g r o w e r s a n d s o m e c o m m i s s i o n a g e n t s c a m e t o t h e f a c - t o r i e s p e d d l i n g c h i n e s e m u s t a r d a t f a i r l y l o w p r i c e s , w h e r e a s d u r i n g t h e r e s t o f t h e y e a r t h e o t h e r v a r i e t y o f c h i n e s e m u s t a r d h a d t o b e o b t a i n e d a t h i g h e r p r i c e s f r o m v e g e t a b l e w h o l e s a l e r s o r c e r t a i n v e g e t a b l e g a r d e n e r s . L i k e w i s e b a m b o o s h o o t s h a d m o r e e x t e n d e d p e r i o d s o f a v a i l a b i l i t y w i t h o n e p r o c e s s e d f o r m s h i p p e d i n f r o m a n o t h e r r e g i o n . 5 . S i n g l e P r o d u c t , V e g e t a b l e D o m i n a n t P i c k l e r / W h o l e s a l e r s { V O N 1 V 1 S i n c e t h i s t y p e o f f i r m w a s l o c a t e d s e v e r a l m o n t h s a f t e r t h e i n i t i a l s e l e c t i o n o f t h e s a m p l e f i r m s f o r t h e p i c k l i n g i n d u s t r y s t u d y , t h e s e f i r m s w e r e i n t e r v i e w e d i n a o n e - s h o t s u r v e y a p p r o a c h . A l t h o u g h t h e l a r g - e s t f i r m w a s r e g i s t e r e d a n d f r e e l y d i s c u s s e d t h i s t y p e o f b u s i n e s s , a l l t h e o t h e r s m a l l e r f i r m s e x p r e s s e d s u r p r i s e a t b e i n g l o c a t e d d u e t o t h e s i d e l i n e n a t u r e o f t h e i r b u s i n e s s a n d t h e i r s t r o n g p r e f e r e n c e f o r a n o n y - m i t y . S i n c e c o m b i n e d w i t h o t h e r b u s i n e s s e s , t h e p i c k l i n g e n t e r p r i s e i s u s u a l l y n o t v i s i b l e t o o u t s i d e r s . C o n s e q u e n t l y t h e r e l i a b i l i t y a n d e x t e n t o f i n f o r m a t i o n a c c e s s i b l e f r o m t h e s e f i r m s w a s l i m i t e d b u t s u f f i c i e n t f o r 1 4 9 d i s t i n g u i s h i n g t h e s i n g l e p r o d u c t v e g e t a b l e d o m i n a n t t y p e o f f i r m f r o m t h e o t h e r s . a . M a r k e t S e g m e n t a t i o n T h e l a r g e a n d m e d i u m s i z e d f i r m s s h i p p e d t r u c k a n d t r a i n c a r l o a d s o f c l a y j a r s f i l l e d w i t h l 2 k g s o f p i c k l e d g a r l i c t o c i t i e s a n d r e g i o n s t o t h e s o u t h a n d e a s t o f C h i a n g M a i . T h e v e r y s m a l l f i r m s j u s t p r o c e s s e d e n o u g h t o s u p p l y t o l o c a l r e t a i l e r s i n s m a l l m a r k e t s o r t o s e l l a l o n g w i t h o t h e r r e t a i l i t e m s o n a s e a s o n a l b a s i s . T h e l a r g e r f i r m s u s u a l l y s u p p l i e d w h o l e s a l e r s w h o i n t u r n s t o r e d a n d d i s t r i b u t e d t h e s e p i c k l e s t o f r e s h m a r k e t r e t a i l e r s w i t h i n t h e i r a r e a . O n e l a r g e f i r m s p e c u l a t e d t h a t t h e v o l u m e h e s h i p p e d t o Y a l a C i t y , n e a r t h e H a k u s i a n b o r d e r , s u g g e s t e d s i z e - a b l e e x p o r t s . T h e m e d i u m s i z e d f i r m s s a i d t h e y u s u a l l y d i s p o s e d o f t h e i r p r o d u c t i n v e n t o r i e s a s q u i c k l y a s p o s s i b l e w h e r e a s t h e l a r g e r m a i n t a i n e d i n v e n t o r i e s u p t o N o v e m b e r . F r e q u e n t l y m e n t i o n e d p r i c e s s o o n a f t e r t h e p i c k l i n g p e r i o d i n l 9 8 0 w e r e B l Z O - l 3 0 / l 2 k g j a r w i t h i n t e r e s t a d d e d f o r e v e r y m o n t h i n s t o r a g e . T h e p r o d u c t s o f t h e l a r g e r f i r m s h a d b r a n d s a t t a c h e d t o t h e i r c l a y j a r s w h e r e a s t h e o t h e r s s a i d t h e y h a d a " n o - n a m e " b r a n d , i . e . , u n b r a n d e d p r o d u c t s . b . I n t e r n a l O r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n U n l i k e t h e m u l t i p l e p r o d u c t f i r m s t h e s e b u s i n e s s e s w e r e s i d e l i n e d u e t o t h e s e a s o n a l a v a i l a b i l i t y o f t h e r a w m a t e r i a l w h i c h w a s p r o m i n e n t f o r t h i s r e g i o n o f t h e c o u n t r y . T h e l a r g e s t a n d o l d e s t f i r m e n c o u n t e r e d w a s a s e c o n d g e n e r a t i o n b u s i n e s s w i t h o v e r 2 0 y e a r s o f e x p e r i e n c e a n d c o n - s i d e r a b l e k n o w l e d g e a b o u t t h i s a s p e c t o f t h e p i c k l i n g i n d u s t r y . O f t h e f i r m s l o c a t e d o n l y t h i s o n e c o n t e n d e d t h a t i t s o u t p u t w a s i n c r e a s i n g o v e r 1 5 0 t i m e w h e r e a s t h e o t h e r s o f t h i s t y p e s a i d t h a t f i r m s i n p r o v i n c e s s o u t h o f t h i s a r e a h a d e n t e r e d t h i s b u s i n e s s t h u s r e t a r d i n g t h e i r g r o w t h . A l l f i r m s o p e r a t e d o u t o f l a r g e , e n c l o s e d s t r u c t u r e s , p u r c h a s e d t h e c l a y j a r s a n d p i c k l i n g i n g r e d i e n t s j u s t p r i o r t o t h e p i c k l i n g s e a s o n , a n d f r a n t i c a l l y p i c k l e d l a r g e a m o u n t s d u r i n g t h e m a i n m o n t h s o f F e b r u a r y a n d M a r c h . T h a t p u r c h a s e o f f a b r i c a t i n g m a t e r i a l s a n d p a r t s j u s t p r i o r t o u s e a n d r e l a t i v e l y q u i c k d i s p o s i t i o n o f p r o d u c t s i n d i c a t e s l i m i t e d e x p e n s e f o r a n y t y p e o f i n v e n t o r i e s . P r e v i o u s o r d e r s f r o m r e g u l a r c u s t o m e r s a n d t e l e p h o n e c o n t a c t s w i t h p o t e n t i a l b u y e r s a l l o w e d f o r a f a i r l y q u i c k d i s - p o s i t i o n o f t h e i r p r o d u c t s . T h e p i c k l i n g p r o c e s s w a s s u b s t a n t i a l l y t h e s a m e a s f o r t h e m u l t i p l e p r o d u c t p i c k l e r s e x c e p t t h a t m o r e t i m e a n d a t t e n - t i o n w a s g i v e n t o c l e a n i n g a n d d r e s s i n g t h e g a r l i c b e f o r e s t u f f i n g i t i n t o t h e c l a y j a r s a n d t h e c o s t o f t h e c l a y j a r w a s p a r t o f t h e f i n a l p r o d u c t p r i c e . P e r m a n e n t l a b o r e r s w e r e t r a n s f e r r e d f r o m t h e i r w o r k i n o t h e r l i n e s o f b u s i n e s s t o s u p e r v i s e a n d p a r t i c i p a t e i n p i c k l i n g a l o n g w i t h s e v e r a l t e m p o r a r y l a b o r e r s . T h e t y p e s o f l a b o r h i r e d a n d w a g e s p a i d s e e m e d t o r e f l e c t t h e l a b o r p o o l n e a r t h e f a c t o r y , t h u s d o w n t o w n p i c k l e r s p a i d l a b o r e r s m o r e t h a n p i c k l e r s o n t h e o u t s k i r t s o f C h i a n g M a i C i t y , i . e . , B 4 0 - 6 0 / d a y r e l a t i v e t o B 3 5 - 4 5 / d a y f o r m a l e s a n d B Z 7 - 3 0 / d a y r e l a t i v e t o B Z S / d a y f o r f e m a l e s . 6 . F r u i t D o m i n a n t W h o l e s a l e r s W h i l e c o m p l e t i n g t h e f i e l d w o r k f o r t h i s s t u d y w e h a p p e n e d a c r o s s a s m a l l m o u n t a i n o f c l a y p i c k l i n g j a r s f a r o u t s i d e o f C h i a n g M a i C i t y . F r o m d i s c u s s i o n s w i t h l o c a l r e s i d e n t s i t w a s l e a r n e d t h a t t w o l a r g e s c a l e f i r m s i n t h i s p a r t o f t h e C h i a n g M a i V a l l e y p i c k l e d m a n g o e s o n l y o n a s e a s o n a l 1 5 ] b a s i s a n d s h i p p e d t h e m o u t b y t h e t r u c k l o a d . T h e o w n e r a n d / o r o p e r a t o r w a s n o t a v a i l a b l e s i n c e i t w a s n o t t h e m a n g o s e a s o n . T h e r e a s o n f o r i d e n t i f y i n g t h i s c a s e i s t o c a l l a t t e n t i o n t o t h e m a g n i t u d e o f a n d r e a s o n s f o r t h e c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f s e a s o n a l e m p l o y - m e n t o p p o r t u n i t i e s a n d g r o w e r i n c o m e o p p o r t u n i t i e s e x i s t e n t b u t u n r e p o r t e d . T h i s e x a m p l e a m o n g o t h e r s w a s t h e r e a s o n f o r t h e c o n s i d e r a b l e c a u t i o n i n t h e a t t e m p t t o e s t i m a t e t h e s t r u c t u r e o f t h i s t y p e o f i n d u s t r y i n C h a p t e r T h r e e . 7 . I n s i g h t s G a i n e d T h e d e t a i l e d e x a m i n a t i o n o f p i c k l e r s ' m a r k e t s e g m e n t a t i o n , i n t e r n a l o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n , a n d r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t p a t t e r n s b y t y p e o f f i r m p r o v i d e s i n s i g h t s r e l e v a n t t o t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e c a n n i n g i n d u s t r y . S u c h i n s i g h t s c a n b e a r r a n g e d a c c o r d i n g t o t h e i r e c o n o m i c v a l u e a d d e d d i m e n s i o n s : s p a c e ; t i m e ; f o r m ; a n d p o s s e s s i o n . W i t h i n t h e s p a c e d i m e n s i o n t w o i n s i g h t s a r e p a r t i c u l a r l y r e l e v a n t , t h e l o c a t i o n o f t h e f a c t o r y a n d s i z e o f t h e b u s i n e s s . R e c o g n i z e d t r a d e - o f f s o f l o c a t i o n n e a r e r s o u r c e s o f r a w m a t e r i a l s o r f i n a l p r o d u c t m a r k e t s u s u a l l y o v e r l o o k s i m p l i c a t i o n s f o r a c c e s s i b l e p o o l s o f l a b o r . F r o m f i r m s l o c a t e d w i t h i n u r b a n a r e a s w e n o t e d t h a t w o r k e r a b s e n t e e i s m , d i s t a s t e f o r t h i s t y p e o f f a s t p a c e d , r e p e t i t i v e w o r k , a n d h i g h t u r n o v e r r a t e s w e r e a s p r o b l e m a t i c a s h i g h e r w a g e s a n d s e a s o n a l s c a r c i t y . C o n s e q u e n t l y c a n n e r y f e a s i b i l i t y a n a l y s i s s h o u l d r e c o g n i z e f a c t o r s b e y o n d w a g e r a t e s a n d a g g r e g a t e u n e m p l o y m e n t s t a t i s t i c s i n e s t i m a t i n g l a b o r a v a i l a b i l i t y a n d c o s t s . L i k e w i s e l a r g e r m u l t i p l e p r o d u c t f i r m s p r e f e r r e d p r o c u r e m e n t a r r a n g e m e n t s w i t h a r e l a t i v e l y s m a l l g r o u p o f t r u s t e d c o m m i s s i o n a g e n t s i n o r d e r t o f a c i l i t a t e t i g h t e r s c h e d u l i n g a n d t o l e s s e n a d v e r s e e f f e c t s 1 5 2 o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r b y v a r i o u s s u p p l i e r s ( u n a b l e t o i n s p e c t e a c h s a c k d u e t o l a r g e v o l u m e ) . T h e t i m e d i m e n s i o n i n c l u d e s , l ) t h e i m p o r t a n c e o f o b t a i n i n g r a w m a t e r i a l s i n t h e p r o p e r s t a g e o f r i p e n i n g , o t h e r w i s e a n i n f e r i o r p r o d u c t i s l i k e l y , 2 ) w h e n e v e r t i g h t s c h e d u l i n g i s r e q u i r e d f o r p r o c u r i n g a n d q u i c k l y p r o c e s s i n g p e r i s h a b l e r a w m a t e r i a l s , c o o r d i n a t i o n v i a a s m a l l e r n u m b e r o f s u p p l i e r s i s p r e f e r a b l e , 3 ) l o n g s t o r a g e p e r i o d s b e t w e e n p r o - c e s s i n g a n d f i n a l p r o d u c t s a l e s c a u s e s p e c i a l c a s h f l o w p r o b l e m s f o r f i r m s p r i m a r i l y d e p e n d e n t o n w h o l e s a l e m a r k e t s , a n d 4 ) f i r m s u s i n g t h e s t r a t e g y o f s t a r t i n g r e l a t i v e l y s m a l l a n d g r a d u a l l y e x p a n d i n g o v e r t i m e s e e m e d m o r e s u c c e s s f u l i n a d j u s t i n g t o t h e r i s k s a n d u n c e r t a i n t i e s i n h e r e n t i n t h i s t y p e o f a g r i b u s i n e s s . T h e f o r m d i m e n s i o n c o n c e r n s f i r m o r g a n i z a t i o n a n d t h e i n t e r r e l a t e d n e s s o f r a w m a t e r i a l s a n d t h e i r p r o d u c t s . T h e d e g r e e o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n , i . e . , p r o c e s s i n g t o w h o l e s a l i n g o r p r o c e s s i n g t o r e t a i l i n g , h a s s u b s t a n t i a l i m p l i c a t i o n s n o t o n l y f o r p r o f i t m a r g i n s b u t a l s o w o r k i n g c a p i t a l c o n - s t r a i n t s o n i n t e r n a l f i r m o p e r a t i o n , b u s i n e s s v u l n e r a b i l i t y t o " p o o r c r o p y e a r s " f o r r a w m a t e r i a l s , a n d d i s t r i b u t i o n o f f a m i l y l a b o r b y s e x b e t w e e n p r o c e s s i n g a n d s a l e s m a n a g e m e n t . T e c h n i c a l i n t e r r e l a t e d n e s s b e t w e e n r a w m a t e r i a l s p u r c h a s e d a n d f i n a l p r o d u c t s s o l d i s s o m e t i m e s s o s t r o n g t h a t p r o c e s s i n g t e c h n o l o g i e s c a n n o t p r o d u c e h i g h q u a l i t y p r o d u c t s f r o m i n a p - p r o p r i a t e r a w m a t e r i a l s . T h i s f a c t h a s b e e n o v e r l o o k e d o r i n a d e q u a t e l y a c c o u n t e d f o r i n n u m e r o u s i n s t a n c e s o f p r o c e s s i n g i n d u s t r i e s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . T h e p o s s e s s i o n d i m e n s i o n e m p h a s i z e s t h e v a l u e o f i n f o r m a t i o n a n d s k i l l w i t h i n a h i g h l y c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t . T h e m o r e s u c c e s s f u l , q u a l i t y p r o d u c t f i r m s d e p e n d e d o n t h e i r s k i l l h i s e l e c t H K J q u a l i t y r a w 1 5 3 m a t e r i a l s , g u a r d i n g t h e i r " s e c r e t f o r m u l a " i n g r e d i e n t s , a n d k n o w i n g w h o w o u l d s u p p l y q u a l i t y r a w m a t e r i a l s . T h e i m p l i c a t i o n s f o r n e w e n t r a n t s i n t o t h i s b u s i n e s s a n d r e s e a r c h e r s a t t e m p t i n g t o u n d e r s t a n d i t a r e e v i d e n t . W i t h t h e s e i n s i g h t s i n m i n d , t h e r o l e o f t h e p i c k l i n g f i r m s i n t h e g a r l i c s u b s e c t o r w i l l b e e x a m i n e d . D . G A R L I C A S A R A W M A T E R I A L V I E W E D I N A M A R K E T I N G S Y S T E M S C O N T E X T G a r l i c f o r u s e a s a r a w m a t e r i a l f o r p i c k l e r s c o m p e t e s w i t h o t h e r u s e s o f g a r l i c i n t h e f r e s h f o o d m a r k e t s y s t e m . T h e f o l l o w i n g a n a l y s i s a t t e m p t s t o i d e n t i f y t h e d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r i s t i c s o f g a r l i c b o t h a s a r a w m a t e r i a l a n d c o m m o d i t y f r o m a d e m a n d p e r s p e c t i v e . T h e s t r u c t u r e a n d b e h a v i o r o f t h e m a r k e t i n g s y s t e m a s i t r e s p o n d s t o b o t h d e m a n d s a n d t o o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s o f g a r l i c w i l l b e d e s c r i b e d w i t h e m p h a s i s o n t h e h i g h d e g r e e o f u n c e r t a i n t y t h a t i t h a s h a d t o c o p e w i t h o v e r t i m e . F i n a l t m t h e s o u r c e s o f c h a n g e s i n s u p p l y w i l l b e a s s e s s e d i n t h e e f f o r t t o i d e n t i f y t h e c a u s e s o f v a r i a b i l i t y t h a t a r e s o p r o b l e m a t i c f r o m a p r o c e s s o r ' s p e r s p e c t i v e . A s a p r e l u d e t o t h i s c o m m o d i t y a n a l y s i s i t i s u s e f u l t o p r o v i d e t h e g e n e r a l d i m e n s i o n s o f t h i s c r o p / c o m m o d i t y r e l a t i v e t o T h a i l a n d ' s a g r i c u l - t u r a l s e c t o r . T o d a y i n T h a i l a n d g a r l i c i s c l a s s i f i e d a l o n g w i t h o n i o n , s h a l l o t , a n d c h i l i a s a s p e c i a l s e t o f c r o p s w h i c h g e n e r a t e a s u b s t a n t i a l p a r t o f t h e g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t o r i g i n a t i n g f r o m c r o p s . I n f a c t , t h e e s t i m a t e d v a l u e a d d e d f r o m t h i s s e t o f c r o p s w a s a p p r o x i m a t e l y 8 5 , 9 6 0 m i l l i o n i n l 9 7 9 a t c u r r e n t p r i c e s , i . e . , a b o u t 5 . 5 p e r c e n t o f t h e g r o s s 1 3 d o m e s t i c p r o d u c t o r i g i n a t i n g f r o m c r o p s . T h e O f f i c e o f A g r i c u l t u r e 1 3 O f f i c e o f t h e N a t i o n a l E c o n o m i c a n d S o c i a l D e v e l o p m e n t B o a r d , l 9 7 9 , I b i d . 1 5 4 E c o n o m i c s , M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C 0 0 p e r a t i v e s , e s t i m a t e d t h a t l 9 7 8 / 7 9 f a r m v a l u e o f g a r l i c , c h i l i , a n d o n i o n s - s h a l l o t a t 8 2 , 0 0 ] m i l - ‘ 4 A n d f r o m a l i o n , B l , 9 l 7 m i l l i o n , a n d B l , 6 2 5 m i l l i o n , r e s p e c t i v e l y . d i e t a r y p e r s p e c t i v e , t h i s s e t o f c o m m o d i t i e s h a s b e e n s u c h a n i n t e g r a l p a r t o f t h e d i e t t h a t n u t r i t i o n a n d h o u s e h o l d e x p e n d i t u r e s u r v e y s i d e n t i f y t h e m a s s e p a r a t e c a t e g o r i e s w i t h i n t h e c a t e g o r y o f " v e g e t a b l e s , " i . e . , l e a f y g r e e n s , d r i e d o n i o n , d r i e d g a r l i c , c h i l i e s a n d p e p p e r s , a n d o t h e r s . Y e t , u n l i k e m a j o r f o o d o r o t h e r c a s h c r o p s , r e l a t i v e l y l i t t l e e c o n o m i c r e s e a r c h h a s b e e n d o n e o n t h e s e i m p o r t a n t c o m m o d i t i e s . 1 . U s e s o f G a r l i c G a r l i c h a s s e v e r a l u s e s i n T h a i l a n d a s w e l l a s u s e s i n o t h e r c o u n t r i e s w h i c h c a n b e c o m e a m a r k e t o p p o r t u n i t y f o r T h a i g a r l i c . A s a c o m m o d i t y i n t h e f r e s h f o o d m a r k e t b o t h s e m i - d r y a n d d r y g a r l i c f o r m s ( b u l b s a n d c o r m s ) a r e p o p u l a r a s i n g r e d i e n t s t o a v e r y w i d e r a n g e o f T h a i d i s h e s i n c l u d i n g r i c e , n o o d l e , a n d s o u p d i s h e s . T h e s e m i - d r y f o r m i s m o s t p r e v a l e n t f r o m F e b r u a r y t o a f e w m o n t h s a f t e r t h e f i n a l h a r v e s t s i n A p r i l - M a y . D r y g a r l i c ( w h i c h c o m e s f r o m a m o r e m a t u r e c r o p t h a t i s h a r v e s t e d a n d t h o r o u g h l y d r i e d i n t h e s u n ) i s s t e a d i l y r e l e a s e d f r o m s t o r a g e o n t o t h e f o o d m a r k e t o v e r a t e n - m o n t h p e r i o d b e g i n n i n g a r o u n d t h e A p r i l - M a y p e r i o d . P i c k l e d g a r l i c ( b u l b s a n d c o r m s ) h a s e a r n e d a p l a c e f o r i t s e l f i n t h e T h a i d i e t a s a p r o d u c t i n t h e f r e s h f o o d m a r k e t a n d t h e t o u r i s t m a r k e t . T r a d i t i o n a l l y i t h a d b e e n p a r t i c u l a r l y f a v o r e d b y t h e C h i n e s e c o m m u n i t y i n T h a i l a n d b u t o v e r t i m e i t h a s b e c o m e a s i d e d i s h a n d t y p e o f s n a c k f o o d f o r m a n y T h a i h o u s e h o l d s , e s p e c i a l l y f o r t h e o l d e r g e n e r a t i o n . 1 4 O f f i c e o f A g r i c u l t u n a E c o n o m i c s , A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s o f T h a i - l a n d , C r o p Y e a r 1 9 7 8 / 7 9 , M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t i v e s , l 9 7 9 . 1 5 5 B e s i d e s c u l i n a r y u s e , g a r l i c ' s r e p u t a t i o n a s a n a t u r a l r e m e d y t h a t i s e f f e c t i v e a g a i n s t a w i d e v a r i e t y o f d i s e a s e s a n d ” i l l n e s s m e r i t s a t t e n - t i o n a s a p o t e n t i a l m a r k e t o p p o r t u n i t y f o r T h a i l a n d . " I n d e e d , s o g r e a t i s t h e c u r r e n t s c i e n t i f i c i n t e r e s t i n p l a n t - b a s e d m e d i c i n e s t h a t ' n e w ' d i s c o v e r i e s a r e b e i n g m a d e , f o u n d e d o n h a r d m e d i c a l f a c t s . . . L a b o r a - t o r i e s t h r o u g h o u t t h e w o r l d a r e w o r k i n g t o u n l o c k t h e s e c r e t s h e l d w i t h i n " ‘ 5 P r o c e s s i n g o f T h a i g a r l i c f o r t h e h e a l t h f o o d t h e s i m p l e g a r l i c c o r m . i n d u s t r y w a r r a n t s c o n s i d e r a t i o n f o r f u t u r e e n t r e p r e n e u r s . A n o t h e r f o r m o f c u l i n a r y u s e i s t h e p o p u l a r p o w d e r e d g a r l i c f o u n d i n W e s t e r n c o u n t r i e s . A c c o r d i n g t o a n o f f i c i a l i n t h e M i n i s t r y o f I n t e r i o r , a f a c t o r y t o p r o d u c e p o w d e r e d g a r l i c h a s a l r e a d y f i l e d f o r a p r o c e s s i n g l i c e n s e . D u e t o t h e v o l u m e r e q u i r e m e n t s o f s u c h a n e n t e r p r i s e , t h i s f o r m o f u s e w i l l c r e a t e a s u b s t a n t i a l i m p a c t o n T h a i l a n d ' s g a r l i c i n d u s t r y . 2 . D e m a n d D i m e n s i o n s I n a n a n a l y s i s o f d e m a n d i t w o u l d b e p a r t i c u l a r l y u s e f u l t o e s t i m a t e a d e m a n d e q u a t i o n w h i c h i n c o r p o r a t e d t h e r e l e v a n t d e t e r m i n a n t s o f d e m a n d s o a s t o d e t e r m i n e t h e e f f e c t o f d i f f e r e n t p r i c e s o n t h e q u a n t i t y p u r - c h a s e d a n d t o i d e n t i f y t h e i m p a c t o f a d d i t i o n a l s o u r c e s o f d e m a n d . F o r g a r l i c t h e r e a l r e a d y i s a c o m p l e x s e t o f i n t e r r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n q u a n - t i t y a n d p r i c e a s e s t a b l i s h e d b y v a r i o u s g r o u p s o f c o n s u m e r s f o r t h e f r e s h , s e m i - d r y , a n d d r y f o r m s o f g a r l i c . B a s i c a l l y p i c k l e r s f o r t h e I ' f o o d p i c k l e s " a n d " s n a c k p i c k l e s " m a r k e t s c o m p e t e f o r f r e s h g a r l i c w h i l e a w i d e a r r a y o f w h o l e s a l e r s c o m p e t e f o r s e m i - d r y a n d d r y g a r l i c . I m p o r t s a n d e x p o r t s o f d r y g a r l i c a n d e x p o r t s o f p i c k l e d g a r l i c a d d f u r t h e r t o 1 5 P a u l S i m m o n s , G a r l i c t h e P o w e r f u l P a n a c e a ( T h o r s o o n P u b l i s h e r s L t d ) 1 9 8 0 , p . 8 . 1 5 6 t h e c o m p l e x i t y o f t h e r e l a t i o n s h i p s i n v o l v e d . A l s o , t h e s p e c u l a t i v e b e h a v i o r o f v a r i o u s m a r k e t i n g a g e n t s i n t h e d r y a n d p i c k l e d g a r l i c m a r - k e t s d u r i n g c e r t a i n y e a r s a n d p e r i o d i c g o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n s t e n d t o i n t r o d u c e u n p r e d i c t a b i l i t y i n t o t h e c o n s i s t e n c y o f t h e r e l a t i o n s h i p s . T h e l i m i t e d a n d , s o m e t i m e s c o n t r a d i c t o r y , i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e d o e s n o t a l l o w t h e a u t h o r t o a n s w e r t h e p e r t i n e n t d e m a n d q u e s t i o n o f " H o w m u c h w i l l b e b o u g h t a t a p r i c e ? " H o w e v e r , a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n o n v a r i o u s c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e g a r l i c c o m m o d i t i e s a n d p i c k l e d p r o d u c t s , c o n s u m p - t i o n p a t t e r n s , a n d r e l a t e d c o n s i d e r a t i o n s w i l l b e p r e s e n t e d i n t h e e f f o r t t o b e t t e r u n d e r s t a n d t h e c o m p e t i n g d e m a n d f o r c e s t h a t a f f e c t p i c k l e r s p r o c u r e m e n t p a t t e r n s a n d p r o b l e m s . S i n c e f r e s h , s e m i — d r y a n d d r y f o r m s o f g a r l i c b a s i c a l l y r e p r e s e n t d i f f e r e n t h a r v e s t i n g t i m e s f o r t h e s a m e c r o p , t h e i m p o r t a n c e o f u n d e r s t a n d i n g t h e c o m p e t i n g d e m a n d f o r c e s i s e v i d e n t . a . C h a r a c t e r i s t i c s o f D e m a n d T h e r e a r e s e v e r a l f a c t o r s i n f l u e n c i n g t h e s a l e s o f g a r l i c i n i t s d r y , s e m i - d r y , a n d p i c k l e d f o r m s , s u c h a s , t h e p r i c e o f t h e g a r l i c c o m m o d i t y / p r o d u c t i n e a c h f o r m , c o n s u m e r i n c o m e l e v e l s , t h e p o p u l a t i o n a n d i t s c o n s u m p t i o n , a n d t h e g e n e r a l e c o n o m i c c o n d i t i o n o f t h e c o u n t r y . I n T h a i - l a n d , g a r l i c h a s a b a s i c p o s i t i o n i n t h e d i e t a s a n i n g r e d i e n t ( d r y g a r l i c ) i n c o o k i n g a n d a s a s n a c k o r s i d e d i s h ( p i c k l e d g a r l i c ) . T h e f o r m e r d o m i n a n t u s e s u g g e s t s a m o r e s t a b l e c o n s u m p t i o n p a t t e r n w h i l e t h e l a t t e r u s e i n d i c a t e s a s o m e w h a t m o r e v a r i a b l e p a t t e r n o f c o n s u m p t i o n . T h e t y p e s o f f a c t o r s a f f e c t i n g c o n s u m p t i o n p a t t e r n s g e n e r a l l y i n c l u d e e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s , s e a s o n , g e o g r a p h i c r e g i o n , e d u c a t i o n a l o r o c c u p a t i o n a l l e v e l s o f t h e h o u s e h o l d , e t h n i c g r o u p s , e t c . 1 5 7 T h e b a s i c s i t u a t i o n w i t h t h e v a r i o u s f o r m s i s a s f o l l o w s ; f r e s h g a r l i c i s a v a i l a b l e f r o m J a n u a r y t o A p r i l a n d i s u s e d e x c l u s i v e l y f o r p i c k l i n g ; s e m i - d r y g a r l i c b e c o m e s a v a i l a b l e s o o n a f t e r f r e s h g a r l i c a n d i s o n l y u s e d f o r a c o u p l e o f m o n t h s b e y o n d t h e A p r i l - M a y t e r m i n a t i o n o f t h e n o r t h e r n g a r l i c c r o p b e c a u s e i t s m o i s t u r e c o n t e n t d o e s n o t a l l o w f o r e x t e n d e d s t o r a g e ; n e w d r y g a r l i c u s u a l l y c o m e s o n t o t h e m a r k e t a r o u n d A p r i l a n d i s s t o r e d f o r s t e a d y d i s t r i b u t i o n o v e r t h e f o l l o w i n g t e n - m o n t h p e r i o d u n t i l t h e n e w s e m i - d r y g a r l i c e n t e r s t h e m a r k e t ; a n d p i c k l e d g a r - l i c i s a v a i l a b l e y e a r - r o u n d w i t h t h e b u l k p r o c e s s e d i n F e b r u a r y a n d M a r c h t h e n s t o r e d f o r l a t e r s a l e s . B e c a u s e d r y g a r l i c a n d p i c k l e d g a r l i c a r e s t o r a b l e a n d v a r y m a r k e d l y i n p r o d u c t i o n f r o m y e a r t o y e a r , s p e c u l a t i o n i n p u r c h a s e s a n d r e s a l e a r e o b s e r v e d i n y e a r s o f l a r g e p r o d u c t i o n . A d i f f e r e n t t y p e o f d r y g a r l i c h a s b e e n i m p o r t e d f r o m T a i w a n , s u p p o s e d l y f o r t h e f o o d e s t a b l i s h m e n t s , i n v a r i e d a m o u n t s o v e r t i m e w h i l e l o c a l d r y a n d p i c k l e d g a r l i c a r e e x p o r t e d i n i r r e g u l a r a m o u n t s f r o m y e a r t o y e a r . R e p o r t e d i m p o r t s h a v e n o t a m o u n t e d t o m o r e t h a n 5 p e r c e n t o f p r o d u c t i o n f o r a n y y e a r . A k e y c h a r a c t e r i s t i c o f g a r l i c d e m a n d i s i t s i n c o m e a n d d e m a n d e l a s - t i c i t i e s . A r e c e n t s t u d y e s t i m a t e d t h e m a t r i x o f d e m a n d e l a s t i c i t i e s f o r l 8 m a j o r f o o d i t e m s i n T h a i l a n d a t r e t a i l p r i c e s . 1 6 D r y g a r l i c a s o n e o f t h o s e m a j o r f o o d i t e m s , h a d a n o w n p r i c e e l a s t i c i t y o f - . 4 8 5 a n d a n i n c o m e e l a s t i c i t y o f . 4 5 1 , b o t h o f w h i c h w e r e l a r g e r t h a n t h o s e o f t h e o t h e r ” v e g e t a b l e s , " i . e . , c h i l i a n d o n i o n . A l t h o u g h t h e c r o s s p r i c e e l a s t i c i t y o f c h i l i f o r o n i o n ( . 3 7 ) s u g g e s t e d a c e r t a i n d e g r e e o f s u b s t i t u t i o n b e t w e e n t h o s e c o m m o d i t i e s , t h e r e w a s n o i n d i c a t i o n o f c o m p e t i t i o n b e t w e e n t h e m a n d g a r l i c , i . e . , r e l a t i v e t o g a r l i c c h a n g e s i n t h e p r i c e o f o n e 1 6 B a h r a m D a g o s t a r , e t a l . , I b i d . d i d n o t c h a n g e t h e c o n s u m p t i o n o f t h e o t h e r s . 1 5 8 S i n c e t h e i n c o m e e l a s t i c i t y f o r g a r l i c m e a n t t h a t a c h a n g e o f l p e r c e n t i n d i s p o s a b l e p e r s o n a l i n c o m e c h a n g e d t h e q u a n t i t y d e m a n d e d o f g a r l i c b y . 4 5 p e r c e n t , i t i s u s e f u l t o e x a m i n e i n c o m e a n d p o p u l a t i o n c h a n g e s ( T a b l e 4 - 4 ) . F o r t h e 1 9 7 1 - 7 8 p e r i o d p o p u l a t i o n i n c r e a s e d b y a b o u t 2 1 p e r c e n t w h i l e d i s p o s a b l e p e r s o n a l i n c o m e i n c r e a s e d b y 3 8 p e r c e n t i n r e a l t e r m s , t h u s e x e r t i n g c o n s i d e r a b l e d e m a n d p u l l f o r d r y g a r l i c . T a b l e 4 - 4 . D i s p o s a b l e P e r s o n a l I n c o m e ( P e r C a p i t a ) a n d P o p u l a t i o n o f T h a i l a n d , 1 9 7 1 - 7 8 Y e a r D e f l a t e d D P I G r o w t h R a t e P o p u l a t i o n G r o w t h R a t e ( B ) ( % ) ( m i l l i o n s ) ( % ) 1 9 7 8 3 , 5 9 9 ‘ + 7 . 7 2 4 5 . 0 8 + 2 . 3 2 1 9 7 7 3 , 3 4 1 + 4 . 9 7 4 4 . 0 6 + 3 . 0 2 1 9 7 6 3 , 1 8 3 + 3 . 4 8 4 2 . 7 7 + 2 . 8 1 1 9 7 5 3 , 0 7 6 + 2 . 2 6 4 1 . 6 0 + 2 . 9 2 1 9 7 4 3 , 0 0 8 - 4 . 7 5 4 0 . 4 2 + 2 . 7 2 1 9 7 3 3 , 1 5 8 + 1 3 . 6 4 3 9 . 3 5 + 2 . 5 0 1 9 7 2 2 , 7 7 9 + 6 . 8 0 3 8 . 3 9 + 2 . 7 8 1 9 7 1 2 , 6 0 9 3 7 . 3 5 + 3 7 . 9 5 ( 1 9 7 1 - 7 8 ) + 2 0 . 7 0 ( 1 9 7 1 - 7 8 ) S o u r c e : O f f i c e o f A g r i c u l t u r e E c o n o m i c s , M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t i v e s , " S e l e c t e d E c o n o m i c I n d i c a t o r s R e l a t i n g t o A g r i - c u l t u r e , " 1 9 7 9 . 1 5 9 b . C o n s u m p t i o n P a t t e r n s I n A s i a g a r l i c h a s b e e n c o n s u m e d a s a s p i c e o r i n g r e d i e n t i n s e v e r a l f o o d d i s h e s f o r c e n t u r i e s . I n T h a i l a n d t h e c o n s u m e r p u r c h a s e s v e r y s m a l l b u t c o n s i s t e n t q u a n t i t i e s o f d r y g a r l i c a s n e e d e d w h e r e a s f o o d s t a n d s a n d r e s t a u r a n t s r e g u l a r l y p u r c h a s e l a r g e r a m o u n t s a s a n e c e s s a r y i n g r e d i e n t f o r t h e i r v a r i o u s f o o d d i s h e s . T h e n u m b e r o f d r y g a r l i c c o n s u m e r s , e i t h e r a t h o m e o r i n e a t i n g e s t a b l i s h m e n t s , i s e s t i m a t e d t o b e v e r y l a r g e . 0 n t h e o t h e r h a n d , p i c k l e d g a r l i c s o l d i n t h e f o o d m a r k e t s a s a " f o o d p i c k l e " h a s a l e s s b r o a d c o n s u m e r a p p e a l a n d i s u s e d m o r e a s a s i d e d i s h a l o n g w i t h c e r t a i n m a i n c o u r s e s i n h o u s e h o l d s a n d i n a f e w t y p e s o f e a t i n g e s t a b - l i s h m e n t s . T h e b o t t l e d f o r m o f p i c k l e d g a r l i c a s s o l d i n d e p a r t m e n t s t o r e s o r r e t a i l o u t l e t s i n C h i a n g M a i s e r v e s a s a g i f t o r s o u v e n i r f r o m a t o u r - i s t a r e a . A c c o r d i n g t o r e t a i l e r s a n d p i c k l e r s i n t e r v i e w e d , t h e o l d e r g e n e r a t i o n r e p r e s e n t s t h e m a j o r s o u r c e o f d e m a n d f o r p i c k l e d g a r l i c , c o n - s e q u e n t l y t h e y a n t i c i p a t e a g r a d u a l d e c l i n e i n i t s d o m e s t i c m a r k e t o v e r t i m e . T h e a m o u n t s o f d r y 1 7 a n d p i c k l e d g a r l i c c o n s u m e d p e r p e r s o n i n T h a i - l a n d a r e s o m e w h a t d i f f i c u l t t o a c c u r a t e l y a s s e s s b e c a u s e a s a n o n - s t a p l e , p u r c h a s e d i n v e r y s m a l l a m o u n t s , a n d i n c l u d e d i n s u c h a w i d e r a n g e o f f o o d s ( d r y g a r l i c ) o r a l o n g w i t h c e r t a i n r e g i o n a l l y p r e f e r r e d d i s h e s ( p i c k l e d g a r l i c ) m e a s u r e m e n t c a n b e e x t r e m e l y m i s l e a d i n g . F o r i n s t a n c e , a r e c e n t a r t i c l e i n t h e W a l l S t r e e t J o u r n a l c l a i m e d , " N o b o d y h e r e s a y s m u c h a b o u t a n y t o w n s i n S o u t h K o r e a o r T h a i l a n d , w h e r e p e r c a p i t a c o n s u m p t i o n o f g a r l i c i s a b o u t 2 0 p o u n d s a y e a r , c o m p a r e d w i t h 1 . 1 p o u n d s 1 7 I n c o n s u m p t i o n s u r v e y s a n d v a r i o u s s t a t i s t i c s t h e t e r m d r y g a r l i c i s u s e d ; h o w e v e r , i t a p p e a r s t h a t b o t h s e m i - d r y a n d d r y f o r m s w e r e a c t u a l l y c o m b i n e d . 1 6 0 i n t h e U . S . " A B Y e t , a r e c e n t n u t r i t i o n s u r v e y i n T h a i l a n d a s s e r t e d t h a t l e s s t h a n 2 . 2 p o u n d s o f d r y g a r l i c w e r e c o n s u m e d p e r p e r s o n . T h e v a s t ‘ d i f f e r e n c e b e t w e e n t h o s e e s t i m a t e s m e r i t s c o n s i d e r a t i o n i n l i g h t o f t h e i r i m p l i c a t i o n s f o r t h e s t r e n g t h o f d e m a n d . I n T h a i l a n d d r y g a r l i c c o n s u m p t i o n h a s b e e n s o i m p o r t a n t t h a t v a r i o u s n u t r i t i o n s u r v e y s , e x p e n d i t u r e s u r v e y s , a n d f o o d d e m a n d s t u d i e s h a v e i n c l u d e d i t . H o w e v e r , p i c k l e d g a r l i c c o n s u m p t i o n i s l e s s w e l l d o c u m e n t e d . A n a s s e s s m e n t o f t h e m a g n i t u d e o f a n d d i f f e r e n c e s i n c o n s u m p t i o n p a t t e r n s w o u l d f a c i l i t a t e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i v e s o u r c e s a n d s t r e n g t h s o f d e m a n d . A n u t r i t i o n s t u d y b a s e d o n t h e 1 9 6 2 H o u s e h o l d E x p e n d i t u r e S u r v e y i d e n t i f i e s t h e s u b s t a n t i a l r e g i o n a l v a r i a t i o n s i n p e r c a p i t a d r y g a r l i c c o n s u m p t i o n ( T a b l e 4 - 5 ) a n d , i f c o m p u t e d o n a y e a r l y b a s i s , t h e , r e g i o n a l v a r i a t i o n s w o u l d a m o u n t t o , C e n t r a l P l a i n s ( 7 5 9 g m ) , S o u t h ( 2 8 6 g m ) , N o r t h ( 6 6 0 g m ) , N o r t h e a s t ( 1 3 0 g m ) , E a s t ( 7 1 8 g m ) , B a n g k o k - T h o n b u r i ( 5 9 3 g m ) , a n d t h e W h o l e K i n g d o m a v e r a g e o f 4 5 2 g m . A n i n c r e a s e i n c o n s u m p t i o n s i n c e t h e e a r l y 1 9 6 0 5 c a n b e n o t e d b y a c o m p a r i s o n w i t h ‘ 9 w h i c h f o u n d t h a t f a r m e r ' s c o n s u m p t i o n p e r d a t a f r o m a 1 9 7 0 - 7 1 s t u d y c o n s u m e r u n i t f o r g a r l i c b y r e g i o n w a s ; C e n t r a l P l a i n s ( 9 6 9 . 1 g m ) , S o u t h ( 9 5 3 . 6 3 g m ) , N o r t h ( 8 0 5 . 9 0 g m ) , N o r t h e a s t ( 2 8 6 . 8 9 g m ) , a n d a v e r a g e f o r t h e w h o l e k i n g d o m o f 5 5 4 . 5 6 g m . T h e d i s p a r i t y b e t w e e n t h e s u r v e y r e s u l t s c e n t e r s o n t h e e s t i m a t e s f o r t h e S o u t h w h i l e t h e i n c r e a s e s i n t h e o t h e r r e g i o n s a p p e a r v e r y p r o b a b l e w h i l e p e r h a p s u n d e r e s t i m a t i n g r e g i o n a l c o n - s u m p t i o n s o m e w h a t b e c a u s e t h e 1 9 7 0 - 7 1 s t u d y o n l y c o n s i d e r e d f a r m e r s a n d n o t u r b a n h o u s e h o l d s . T h e d i a g n o s i s o f r e a s o n s f o r t h e p a r t i c u l a r l y l o w l 8 R a y V i c k e r , W a l l S t r e e t J o u r n a l , " T a k e a D e e p B r e a t h a n d R e a d A l l A b o u t t h e B i g G a r l i c T r e n d , " J u l y 1 , 1 9 8 1 . 1 9 p . 3 3 . " S e l e c t e d E c o n o m i c I n d i c a t o r s R e l a t i n g t o A g r i c u l t u r e , " I b i d . , i f t r a o m C e a d o p f d C S P m r e p v r u e o u T o T a b l e n e k a . o h h g r e h i t t n t t t l R ( N N C E S e B o o e o a g r r a n s u W h o l a o K s k i t - n T g h d o o n m 4 b - 5 . R C t N e o h a g n e t i s i C P o o u 1 o e u r i ) i x n O G p a e f d E l a e e s d y E r n f K C P s l d o e i i t i i n r c l a a p 6 s n n m 9 n r r 2 2 5 4 3 1 8 G 1 1 1 1 a . . . . . . . l l t 2 u W m 7 5 6 8 5 4 7 r u a i o s t V o H S s e e i m e a n o t d k a f e i C C t h s a o . P t D i o l n e r ( o l r o s i n c n i d r u s e i m a D 5 2 3 . 2 1 2 2 A d a p t e d f r o m S u p a n e e M i l i n d a n k u r a a o 0 0 0 0 0 0 0 e n a a r m e a t s e e a m e d r s i c t s . g . . . . . . . m u u Y r 7 8 1 7 3 6 4 d M e l v i W a g e P l a y t t 0 W 0 0 0 0 0 0 e . . . . . . . i 3 1 1 3 3 3 2 B y n e o r h C c t n t n B s T m a o 0 < 0 u C l 0 0 0 0 0 e r , I b i i r o i n e s 0 5 f t p l . . . . . . . d o 1 1 1 . 1 1 1 g n 1 6 1 S o u r c e : l e v e l o f c o n s u m p t i o n i n t h e N o r t h e a s t r e g i o n w o u l d b e v a l u a b l e i n a n t i c i - p a t i n g c h a n g e s i n d e m a n d o v e r t i m e . g a r l i c w o u l d f a c i l i t a t e t h a t d i a g n o s i s . A N a t i o n a l S t a t i s t i c a l O f f i c e e x p e n d i t u r e s u r v e y 2 0 I n f o r m a t i o n o n e x p e n d i t u r e s f o r d r y c o n d u c t e d i n 1 9 7 5 - 7 6 f o u n d t h a t a v e r a g e h o u s e h o l d e x p e n d i t u r e s f o r d r y g a r l i c i n a s e v e n - d a y p e r i o d v a r i e d b y r e g i o n ( T a b 1 e 4 - 6 ) . A c o m p a r i s o n o f t h e d e g r e e o f r e g i o n a l d i f f e r e n c e s i n a v e r a g e e x p e n d i t u r e s a n d i n a v e r a g e c o n s u m p t i o n f r o m p r e v i o u s p e r i o d s ( a s s u m i n g r e l a t i v e c o n s u m p t i o n d i f f e r e n c e s b e t w e e n 2 0 T h i s s a m e t y p e o f s u r v e y c o n d u c t e d i n 1 9 6 2 w a s t h e o r i g i n o f t h e a f o r e m e n t i o n e d r e g i o n a l c o n s u m p t i o n f i g u r e s . 1 6 2 T a b l e 4 - 6 . A v e r a g e H o u s e h o l d E x p e n d i t u r e o n D r y G a r l i c i n a 7 - D a y P e r i o d , b y R e g i o n , 1 9 7 5 - 7 6 P o p u l a t i o n C e n t e r s . S a n i t a r y R e g i o n M u n i c i p a l A r e a s D i s t r i c t s V i l l a g e s - - - - - - - - - - - - - B a h t P e r H o u s e h o l d - - - - - - - - - - - - - - N o r t h 2 . 9 7 2 . 3 0 2 . 1 8 C e n t r a l 2 . 4 7 2 . 8 8 3 . 3 5 N o r t h e a s t 2 . 0 2 1 . 9 0 1 . 1 2 S o u r c e : N a t i o n a l S t a t i s t i c a l O f f i c e , R e p o r t S o c i o - E c o n o m i c S u r v e y 1 9 7 5 - 7 6 : N o r t h , C e n t r a l , a n d N o r t h e a s t R e g i o n s . r e g i o n s d i d n o t c h a n g e s u b s t a n t i a l l y ) i n d i c a t e s t h a t c o n s u m e r c o s t s p e r k g w e r e m u c h h i g h e r i n t h e N o r t h e a s t a s w h o l e s a l e p r i c e c o m p a r i s o n s w o u l d s u g g e s t . C o n s e q u e n t l y , t h e e v o l v i n g s h i f t s i n t h e m a r k e t s y s t e m a w a y f r o m t r a n s s h i p m e n t o f d r y g a r l i c t o t h e N o r t h e a s t v i a B a n g k o k t o d i r e c t t r a d e b e t w e e n w h o l e s a l e r s i n t h e N o r t h a n d N o r t h e a s t w o u l d s u g g e s t 2 ] f r o m t h a t r e g i o n t h r o u g h c o s t f u t u r e i n c r e a s e s i n e f f e c t i v e d e m a n d r e d u c t i o n b e y o n d i n c o m e a n d p o p u l a t i o n e f f e c t s a s t h a t r e g i o n ' s e c o n o m y i m p r o v e s . T h e q u e s t i o n o f t h e r a t e o f i n c r e a s e i n d r y g a r l i c c o n s u m p t i o n w a r - r a n t s f u r t h e r e x a m i n a t i o n . I f o n e c o m p a r e d t h e c o n s u m p t i o n a v e r a g e s f o r t h e w h o l e k i n g d o m f r o m t h e 1 9 6 2 t o 1 9 7 0 - 7 1 s t u d i e s , a 2 3 p e r c e n t i n c r e a s e 2 “ E f f e c t i v e D e m a n d I s t h e D e s i r e o f t h e C o n s u m e r f o r t h e C o m m o d i t y B a c k e d U p b y P u r c h a s i n g P o w e r , " R . L . K o h l a n d J . N . U h l , M a r k e t i n g o f A g r i c u l t u r a l P r o d u c t s , N e w Y o r k , M a c m i l l a n P u b l i s h i n g C o m p a n y , 1 9 8 0 , p . 1 3 5 . 1 6 3 w o u l d b e i n d i c a t e d y e t t o t a l p r o d u c t i o n o f g a r l i c f o r t h a t p e r i o d i n c r e a s e d b y 4 7 p e r c e n t . Q u e s t i o n s o f c o m p a r a b i l i t y o f s a m p l e s , m a j o r c h a n g e s i n u s e s o f g a r l i c , o r i n h e r e n t d a t a p r o b l e m s a r e a p p a r e n t . A v e r a g e c o n s u m p - t i o n o f . 5 6 k g p e r p e r s o n t i m e s 1 9 7 1 p o p u l a t i o n r e s u l t e d i n 2 0 . 7 m i l l i o n k g s c o m p a r e d t o 1 9 7 0 / 7 1 p r o d u c t i o n f i g u r e s o f 8 8 . 5 m i l l i o n k g s , t h u s i n d i - c a t i n g a s u b s t a n t i a l d i s c r e p a n c y b e t w e e n t h e d o m i n a n t s o u r c e o f u s e a n d p r o d u c t i o n e s t i m a t e s w h i c h n o a d j u s t m e n t s f o r i m p o r t s , e x p o r t s , a n d p i c k l e d g a r l i c u s e s c a n e x p l a i n . P e r h a p s f o r a c o m m o d i t y p u r c h a s e d i n s u c h s m a l l a m o u n t s w i t h s u c h a w i d e r a n g e o f u s e s f o r a v e r y l a r g e s e g m e n t o f t h e p o p u l a t i o n p e r c a p i t a b y s t a n d a r d c o n s u m p t i o n s u r v e y m e t h o d s a n d / o r s a m p l - i n g p r o c e d u r e s . A l s o t h e p r o d u c t i o n d a t a d o e s n o t s e e m t o b e s t a n d a r d i z e d a c c o r d i n g t o a s i n g l e f o r m w i t h a p p l i c a b l e c o n v e r s i o n r a t i o s f r o m t h e o t h e r f o r m s , c o n s e q u e n t l y y i e l d s o f f r e s h , s e m i - d r y , a n d d r y f o r m s a r e m e r g e d t h e r e b y i n f l a t i n g s u p p l y f i g u r e s . I t i s v e r y c l e a r t h a t s u p p l y p e r c a p i t a , m e a n i n g p r o d u c t i o n m i n u s e x p o r t s p l u s i m p o r t s a n d i n v e n t o r i e s d i v i d e d b y p o p u l a t i o n h a s n o c o r r e s p o n d e n c e t o c o n s u m p t i o n e s t i m a t e s , c o n - s e q u e n t l y u s i n g e i t h e r o n e t o d e t e r m i n e t h e r a t e o f i n c r e a s e i n c o n s u m p t i o n m u s t b e q u a l i f i e d . A n o t h e r s o u r c e o f c o n s u m p t i o n d a t a i n d i c a t e d a m u c h s h a r p e r i n c r e a s e i n t h e a m o u n t o f d r y g a r l i c c o n s u m e d s i n c e t h e 1 9 6 0 5 , y e t i t h a s t h e s i m i l a r p r o b l e m o f r e f l e c t i n g s o m e w h a t d i f f e r e n t s a m p l e s . T h e d r y g a r l i c c o n s u m p t i o n f i g u r e s b y s o u r c e o f i n f o r m a t i o n a r e ; 1 ) 0 . 4 7 k g / p e r s o n ( 1 9 7 0 - 7 1 ) s u r v e y a v e r a g e f o r a l l r e g i o n s , 2 ) 0 . 6 4 k g / p e r s o n ( 1 9 7 6 ) a v e r a g e a D A E o f f i c i a l e s t i m a t e , a n d 3 ) 0 . 9 6 k g / p e r s o n ( 1 9 7 8 ) s u r v e y a v e r a g e o f 2 2 N o r t h , C e n t r a l , a n d N o r t h e a s t r e g i o n s f o r 1 9 7 8 . I f t h e s e f i g u r e s w e r e 2 2 " S e l e c t e d E c o n o m i c I n d i c a t o r s R e l a t i n g t o A g r i c u l t u r e , " I b i d . , P - 3 2 ~ 1 6 4 a t a l l c o m p a r a b l e , t h e 1 0 4 p e r c e n t i n c r e a s e ( i . e . , 0 . 4 7 k g / p e r s o n t o 0 . 9 6 k g / p e r s o n f r o m 1 9 7 0 - 7 1 t o 1 9 7 8 ) w o u l d b e s u b s t a n t i a l l y b e y o n d t h e 2 3 p e r c e n t i n c r e a s e f o r t h e 1 9 6 2 t o 1 9 7 0 - 7 1 p e r i o d . P r o d u c t i o n h a d i n c r e a s e d b y 2 4 5 p e r c e n t o v e r t h e p e r i o d f r o m 1 9 7 0 / 7 1 t o 1 9 7 7 / 7 8 . I n o t h e r w o r d s , t h e i n c r e a s e i n d r y g a r l i c c o n s u m p t i o n d u r i n g t h e 1 9 7 0 5 w a s s e v e r a l t i m e s t h a t o f t h e 1 9 6 0 5 . I n f o r m a t i o n o n p i c k l e d g a r l i c c o n s u m p t i o n c o u l d n o t b e f o u n d . H o w - e v e r , b a s e d o n t h e s t u d y o f t h e p i c k l i n g i n d u s t r y a p p r o x i m a t e l y a m i l l i o n k g s o f p i c k l e d g a r l i c c a n b e a c c o u n t e d f o r , a n d i n d u s t r y e s t i m a t e s a r e t h a t n o m o r e t h a n 4 - 5 p e r c e n t o f g a r l i c p r o d u c t i o n i s p i c k l e d . T h e N a t i o n a l S t a t i s t i c a l O f f i c e e s t i m a t e s o f a v e r a g e h o u s e h o l d e x p e n d i t u r e s i n a s e v e n - d a y p e r i o d f o r " o t h e r p i c k l e d v e g e t a b l e s " ( p r i m a r i l y p i c k l e d g a r l i c a n d b a m b o o s h o o t s ) b y r e g i o n ( T a b l e 4 - 7 ) i n d i c a t e s a r e g i o n a l p a t - t e r n s o m e w h a t s i m i l a r t o t h a t f o r d r y g a r l i c e x c e p t t h a t h o u s e h o l d s i n t h e N o r t h e a s t s p e n d s l i g h t l y m o r e o n a v e r a g e t h a n t h o s e i n t h e N o r t h . O n a v e r a g e , h o u s e h o l d s w e r e f o u n d t o s p e n d l e s s t h a n h a l f a s m u c h o n p i c k l e s a s f o r d r y g a r l i c . I n s u m m a r y , c o n s u m p t i o n o f d r y g a r l i c s e e m s t o h a v e i n c r e a s e d v e r y m a r k e d l y d u r i n g t h e 1 9 7 0 5 , h o w e v e r , t h e m a g n i t u d e o f t h a t i n c r e a s e c a n n o t b e a c c u r a t e l y d e t e r m i n e d f r o m a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n . I n d u s t r y s o u r c e s c o n s i d e r e d t h a t d o m e s t i c c o n s u m p t i o n o f p i c k l e d g a r l i c w o u l d g r a d u a l l y d e c l i n e b u t t h a t p u r c h a s e s b y a c c e s s i b l e f o r e i g n m a r k e t s w o u l d i n c r e a s e . W i t h a n e s t i m a t e d i n c o m e e l a s t i c i t y o f . 4 5 , t h e i n c r e a s e s i n d i s p o s a b l e i n c o m e a n d p o p u l a t i o n w i l l e x e r t s t r o n g p u l l o n d r y g a r l i c f o r t h e f o r e - s e e a b l e f u t u r e . W i t h t h e r e l a t i v e l y l o w l e v e l o f c o n s u m p t i o n i n t h e N o r t h - e a s t a n d t h e n a t u r e o f t h e g a r l i c c o m m o d i t i e s / p r o d u c t s , i m p r o v e m e n t s i n t h e t r a d e b e t w e e n t h e N o r t h a n d t h e N o r t h e a s t c o u l d s u b s t a n t i a l l y i n c r e a s e t h e i r a g g r e g a t e c o n s u m p t i o n . 1 6 5 T a b l e 4 - 7 . A v e r a g e H o u s e h o l d E x p e n d i t u r e s f o r O t h e r P i c k l e d V e g e t a b l e s i n a 7 - D a y P e r i o d , b y R e g i o n , 1 9 7 5 - 7 6 a P o p u l a t i o n C e n t e r s S a n i t a r y R e g i o n M u n i c i p a l A r e a s D i s t r i c t s V i l l a g e s - - - - - - - - - - - - - - B a h t P e r H o u s e h o l d - - - - - - - - - - - - - - N o r t h 4 1 . 0 3 0 . 6 4 0 . 4 9 C e n t r a l 1 . 4 2 1 . 6 9 0 . 8 9 N o r t h e a s t 1 . 0 9 0 . 8 5 0 . 4 8 a T h i s c a t e g o r y i n c l u d e s v e g e t a b l e p i c k l e s o t h e r t h a n p i c k l e d m u s t a r d . S o u r c e : A d a p t e d f r o m ; N a t i o n a l S t a t i s t i c a l O f f i c e , R e p o r t o n S o c i o - E c o n o m i c S u r v e y 1 9 7 5 - 7 6 , N o r t h , C e n t r a l , a n d N o r t h e a s t R e g i o n s . 3 . S e l e c t e d C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e G a r l i c M a r k e t i n g S y s t e m T h e d e m a n d p u l l f o r c e s o r i g i n a t i n g f r o m t h e c o n s u m e r o f f r e s h m a r k e t c o m m o d i t i e s o r p r o c e s s e d p r o d u c t s a r e r e c o g n i z e d b y a n d e x p r e s s e d t h r o u g h t h e m a r k e t i n g a g e n t s i n t h e m a r k e t i n g s y s t e m . Y e t t h e m e t h o d s i n w h i c h t h e s e a g e n t s o p e r a t e , t h e o p t i o n s a v a i l a b l e f o r s a l e s , t h e n e e d f o r s t o r - a g e o r s p e c i a l h a n d l i n g a r r a n g e m e n t s , e t c . a r e o f t e n c o n d i t i o n e d b y t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e c o m m o d i t i e s t r a d e d . S i m i l a r l y , c o m p e t i t i o n f o r v a r i e d a m o u n t s a n d q u a l i t i e s o f t h e c o m m o d i t y s o u g h t m a y c o m e f r o m s o u r c e s o u t s i d e t h e c h a n n e l i n w h i c h t h e m a r k e t i n g a g e n t o p e r a t e s . C o n s e q u e n t l y p r o c u r e m e n t s t r a t e g i e s o f m a r k e t i n g a g e n t s m a y c h a n g e o v e r t i m e a n d 1 6 6 s p a c e , d e p e n d i n g o n t h e c o m m o d i t y c h a r a c t e r i s t i c s a n d a l t e r n a t i v e s o u r c e s o f c o m p e t i t i o n . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s i n c l u d e a d e s c r i p t i o n o f t h e m a r k e t i n g s y s t e m ' s o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n , a n a l y s i s o f w h a t p r i c e s h a v e t o t e l l u s a b o u t t h e c o m m o d i t y c h a r a c t e r i s t i c s , a n d a d e s c r i p t i o n o f t h e s o u r c e s a n d n a t u r e o f c o m p e t i t i o n w i t h i n t h e s y s t e m . T h e p i v o t a l r o l e o f l a r g e d e m a n d a r e a w h o l e s a l e r s i n c o o r d i n a t i n g t h e s y s t e m i s e m p h a s i z e d , b u t a t t e n t i o n i s c a l l e d t o t h e c h a n g i n g n a t u r e o f t h a t r o l e a s t h e s u p p l y a r e a w h o l e s a l e r s g r o w o v e r t i m e . S i g n s o f e x t r e m e r i s k a n d u n c e r t a i n t i e s w i l l b e f l a g g e d a s t h e y a r i s e . a . O r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n M a r k e t o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n a r e i n f l u e n c e d b y t h e c h a r a c t e r i s - t i c s o f t h e d i f f e r e n t f o r m s o f g a r l i c , b u t o n c e f r e s h g a r l i c i s p i c k l e d , b o t h p i c k l e d a n d d r y f o r m s h a d s o m e s i m i l a r c h a r a c t e r i s t i c s , i . e . , s o l d i n f o o d m a r k e t s , p u r c h a s e d i n v e r y s m a l l q u a n t i t i e s , a n d s t o r e d u n t i l t h e n e w g a r l i c c r o p . L i k e w i s e f i r m s p r o c e s s i n g b o t h f o r m s i n d i c a t e d a p o t e n - t i a l f o r s p e c u l a t i v e b e h a v i o r i n a n t i c i p a t i o n o f f u t u r e p r i c e c h a n g e s . D i s t i n c t c h a r a c t e r i s t i c s i n c l u d e d , d r y c o m p e t e s w i t h i m p o r t s , h a s o n l y l i m i t e d e x p o r t p o t e n t i a l , a n d i s v e r y " t r a n s p o r t a b l e " d u e t o i t s l i g h t w e i g h t , w h e r e a s p i c k l e d g a r l i c d o e s n o t h a v e s e r i o u s i m p o r t c o m p e t i t i o n , h a s o v e r l a n d e x p o r t p o t e n t i a l , a n d i s e x p e n s i v e t o t r a n s p o r t d u e t o j a r b r e a k a g e a n d w e i g h t o f t h e a c c o m p a n y i n g l i q u i d s o l u t i o n . 2 3 I n f o r m a t i o n a n d d a t a f r o m - t w o p r e v i o u s s t u d i e s w i l l b e c o m b i n e d w i t h t h e a u t h o r ' s f i e l d o b s e r v a t i o n s a n d i n t e r v i e w s i n o r d e r t o p r e s e n t 2 3 A l a n T h o d e y a n d A r e e W i b o o n p o n g s e , T h e C h i a n g M a i C e n t r a l C r o p M a r - k e t : S t r u c t u r e , C o n d u c t , a n d P e r f o r m a n c e , C h i a n g M a i U n i v e r s i t y , F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e , A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t N o . 2 , 1 9 7 4 ; A r e e W i b o o n p o n g s e a n d E a r l K e l l o g g , S t u d y o f F a r m t o W h o l e s a l e M a r k e t i n g i n t h e C h i a n g M a i V a l l e , C h i a n g M a i U n i v e r s i t y , F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e , M u l t i p l e C r o p p i n g P r o j e c t , A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t , N o . 7 , 1 9 7 9 . 1 6 7 a c o n c i s e , c o h e r e n t a s s e s s m e n t o f t h e d r y a n d s e m i - d r y g a r l i c m a r k e t i n g s y s t e m t h a t c a n b e u s e d f o r l a t e r a n a l y s i s . N o i n f o r m a t i o n o t h e r t h a n t h e a u t h o r ' s i n t e r v i e w s w a s f o u n d f o r t h e f r e s h g a r l i c m a r k e t i n g s y s t e m . T h e r e a r e t w o m a j o r c h a n n e l s w i t h i n t h e g a r l i c m a r k e t i n g s y s t e m a s s h o w n i n F i g u r e 4 - 7 , i . e . , t h e f r e s h f o o d m a r k e t i n g c h a n n e l f o r g a r l i c c o m m o d i t i e s ( s e m i - d r y a n d d r y f o r m s ) a n d t h e p i c k l e d p r o d u c t s m a r k e t i n g c h a n n e l . A s d e p i c t e d , b o t h c h a n n e l s c o m p e t e f o r t h e h a r v e s t s o f t h e s a m e s e t s o f f a r m e r s , i n f a c t c r o p b u y e r s a n d w h o l e s a l e r s l o c a t e d i n t h e s u p p l y a r e a s r e s p o n d t o b o t h t y p e s o f d e m a n d . W h o l e s a l e r s , d i s t r i b u t o r s , a n d r e t a i l e r s i n d e m a n d a r e a s t e n d t o h a n d l e s e p a r a t e i t e m s . A n u n d e r s t a n d - i n g o f t h e s i m i l a r i t i e s a n d d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e s o f t h e s e t w o m a r k e t s , b o t h i n t e r m s o f t h e i r o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n , w i l l f a c i l i t a t e t h e i n t e r p r e t a t i o n o f w h y d i f f e r e n t t y p e s o f p r o c e s s o r s o r g a n i z e a n d o p e r a t e t h e i r p r o c u r e m e n t s y s t e m s i n v a r i o u s w a y s . T h e c o m m o n h o u r g l a s s a n a l o g y d e s c r i b e s t h e r e l a t i v e n u m b e r a n d s i z e d i s t r i b u t i o n o f p a r t i c i p a n t s i n t h e f r e s h m a r k e t c h a n n e l f o r s e m i - d r y a n d d r y g a r l i c . T e n s o f t o u s a n d s o f f a r m e r s c u l t i v a t e s m a l l ( 2 - 3 r a i ) p l o t s o f g a r l i c w h i c h i s b o u g h t m o s t l y b y h u n d r e d s o f l o c a l c r o p b u y e r s w h o t h e n a s s e m b l e a n d s e l l i t t o l a r g e r b u y e r s ( w h o l e s a l e r s ) i n n e a r b y t o w n s o r c i t i e s - W h o l e s a l e r s i n t h e s u p p l y a r e a s i n t u r n s e l l t o l a r g e r l o c a l w h o l e s a l e r s o r t o d i s t a n t d e m a n d a r e a w h o l e s a l e r s o f v a r i o u s s i z e . T h e d o z e n o r s o l a r g e w h o l e s a l e r s i n t h e S o n g w a d a r e a o f B a n g k o k r e c e i v e a l a r g e p o r t i o n o f g a r l i c f l o w i n g f r o m t h e s u p p l y a r e a s a n d d i s - t r i b u t e i t t o s m a l l e r d e m a n d a r e a w h o l e s a l e r s i n s u r r o u n d i n g a r e a s . F i n a l l y , t h o u s a n d s o f r e t a i l e r s b u y f r o m t h e w h o l e s a l e r — r e t a i l e r s i n n e a r b y m a r k e t p l a c e s a n d s e l l v e r y s m a l l p o r t i o n s t o t h e i n d i v i d u a l c o n s u m e r s . S i n c e s e m i - d r y g a r l i c i s l e s s s t o r a b l e i t m o v e s t h r o u g h t h e m a r k e t i n t h e - I - - - - - n r . - - - - - r s - - u o u e a - n - - o - T n s r e m - - - i - - s n r - e g i m - - - - n r e h t r o a u h s T n N - C C o - F o - - - v - $ - - - - - - - - . e s s - n h r r - r t e e - e r m m i i - - h t a u N s h h s - r o T n n o o - N o C - C N - - L > N = € ~ — — — } — s — - - — s s s r r r e e e l t t i r r a o o t e R A ' “ ' p p x x E E c r e l i l s r a e t l e i R a t e R r o t c e s b p u s r o t u b i r t s r e y l ) t a s i n s a C i e e S s l r c i l r a G e h t n i s t n a p i c i t r a P t e k i A r o d D o h e P n a n W t d w d a c o m e o T s e L a D ( B , a C P / y a s / n s t n s a s r s e { l ) ) c i l r a g r / / i i r r e e ) a M . 7 - 4 e r u g i F / / / / e e l c C r y h l o d i A r t k r h e l d r c o i N P , ’ 3 ’ o W y t r a a r l o n d p c g o 5 w e p o . 9 2 e 0 o s u h y L T S a s r ( B e d r - f i ( m c e i s l ( r a o n l a i r y g e t t i d a e d i t a m r C m l o m k o w c m a o i f n r c p i r O d ” - d ” A J _ _ N _ _ _ " _ _ _ _ L m i r v w e : e t o r e t n I : e c r u o S p A K T . I ‘ 6 » N V t h o n - i o r e r n A S T h a i P i c k l e r s O u t s i d e _ _ _ _ _ g J L _ . — — v * f R e t a i l e r s 4 : C o n s u m e r s P r o d u c e r s r m a n d / o r C . , V i l l a g e B a s e d N o r t h e r n R e g i o n o f G a r l i c 4 " C r o p B u y e r s I m p o r t e r s C I i l l l U Q 1 6 8 1 6 9 p e a k s e a s o n f o l l o w e d b y d r y g a r l i c w h i c h i s s t o r e d a t v a r i o u s j u n c t u r e s w i t h i n t h e c h a n n e l s , m o s t l y b y l a r g e r w h o l e s a l e r s . T h a t s i m p l i f i e d d e s c r i p t i o n o f t h e s y s t e m b e c o m e s m o r e c o m p l e x o n c e f r e s h g a r l i c i s a d d e d . O f t e n d u r i n g t h e e a r l y p a r t o f t h e h a r v e s t s e a s o n t h e l o c a l c r o p b u y e r s f o r s e m i - d r y a n d d r y g a r l i c a l s o p u r c h a s e f r e s h g a r l i c f o r p i c k l e r s l o c a t e d i n o r n e a r t h e s u p p l y a r e a . B u t a s t h e h a r - v e s t s e a s o n p r o g r e s s e s a n d s u p p l y i n c r e a s e s r a p i d l y , t h e l o c a l c r o p b u y e r s r e s p o n d t o t h e b i d s m a d e b y l a r g e r w h o l e s a l e r s . T h o s e l a r g e r w h o l e s a l e r ( i . e . , p u r c h a s e r s o f t e n t o n s o r m o r e p e r d a y ) r e c e i v e o r d e r s f r o m d i s t a n t p i c k l e r s a s t h e p e a k s e a s o n p r i c e d e c r e a s e s . U p u n t i l t h e l a s t f e w y e a r s t h e S o n g w a d w h o l e s a l e r s a l s o p u r c h a s e d f r e s h g a r l i c o n b e h a l f o f B a n g k o k p i c k l e r s . H o w e v e r , t h e s e p i c k l e r s n o w o r d e r d i r e c t l y f r o m t h e l a r g e w h o l e s a l e r s i n t h e s u p p l y a r e a . T h e s y s t e m f o r d r y a n d s e m i - d r y g a r l i c o p e r a t e s a t t w o l e v e l s , i . e . , a t t h e w h o l e s a l e l e v e l a n d v i l l a g e l e v e l . T h e f o r m a t i o n o f a r e f e r e n c e o r b a s e p r i c e , a n d v a r i o u s c o o r d i n a t i o n a c t i v i t i e s o r i g i n a t e f r o m t h e w h o l e s a l e l e v e l w h i l e m o s t f a r m e r - f i r s t h a n d l e r t r a n s a c t i o n s o c c u r a t t h e v i l l a g e l e v e l . T h e l a r g e S o n g w a d w h o l e s a l e r s a n d l a r g e w h o l e s a l e r s i n n e i g h b o r i n g m a r k e t p l a c e s p e r f o r m t h e r o l e o f c h a n n e l c a p t a i n s a s t h e y b u y o n t h e i r o w n a c c o u n t o r e n g a g e i n s o m e b r o k e r a g e a c t i v i t i e s . P r i c e i n f o r m a t i o n 2 4 i s m a i l e d t o s u p p l y a r e a w h o l e s a l e r s , s p e c i f y i n g t h e b u y i n g p r i c e f o r e a c h g r a d e o f t h e c o m m o d i t i e s t h a t t h e y w a n t t o b u y a s w e l l a s s o m e i n f o r m a t i o n a b o u t s u p p l y a n d d e m a n d c h a n g e s w h i c h i n f l u e n c e a n t i c i p a t e d p r i c e s a c c o r d i n g t o t h e s e n d e r ' s k n o w l e d g e 2 4 P r i c e l i s t s c a l l e d ” H a n g C h e n g " i n C h i n e s e , i n c l u d e d t h e p r i c e s o f v a r i o u s c o m m o d i t i e s a s p r e v a i l i n g i n t h e B a n g k o k W h o l e s a l e M a r k e t o n t h e d a y t h a t t h e l e t t e r i s i s s u e d . 1 7 0 a n d j u d g m e n t . T h i s i n f o r m a t i o n i s s e n t o n a b i - w e e k l y b a s i s o r p e r h a p s m o r e f r e q u e n t l y d u r i n g p e r i o d s o f c o n s i d e r a b l e f l u c t u a t i o n s i n p r i c e s . I t ' s a u g m e n t e d b y t e l e p h o n e c o n t a c t w h e n p a r t i c u l a r l y w i d e d e v i a t i o n s f r o m t h e m a i l e d i n f o r m a t i o n o c c u r . T h e w h o l e s a l e r s i n t h e m a i n s u p p l y a r e a s w h o r e c e i v e t h e s e l e t t e r s a r e u s u a l l y o f C h i n e s e o r i g i n w i t h m e d i u m t o l a r g e s c a l e o p e r a t i o n s . T h e i r b a s i c r o l e i s t o u s e p r i c e a n d m a r k e t i n f o r m a t i o n w i t h i n t h e i r f a i r l y s t a b l e l i n k a g e s y s t e m t o o r c h e s t r a t e d e l i v e r i e s t o t h e i r s t o r e s i n t h e w h o l e s a l e m a r k e t s . T h e l a r g e r w h o l e s a l e r s w h o b u y f r o m s e v e r a l d i s p e r s e d l o c a t i o n s b e g i n s e r i o u s b u y i n g l a t e r i n t h e s e a s o n a s t h e v o l u m e b e g i n s t o p e a k . S o m e w h o l e s a l e r s m e n t i o n e d h a v i n g a f e w b u y i n g a g e n t s o p e r a t i n g i n r u r a l a r e a s . T h e b u y i n g a g e n t i s f r e q u e n t l y r e l a t e d t o a n d d e p e n d e n t o n t h e s e w h o l e s a l e r s f o r p r i c e i n f o r m a t i o n a n d c o m m o d i t y p u r c h a s e s . H o w e v e r , w h o l e s a l e r s u s u a l l y b u y f r o m i n d e p e n d e n t v i l l a g e l e v e l b u y e r s o n a r e g u l a r b a s i s . T h e c r o p b u y e r s w i t h o u t c o n t i n u o u s d e a l i n g s w i t h a n y p a r t i c u l a r w h o l e s a l e r c o n f e r r e d w i t h s e v e r a l b e f o r e d e c i d i n g t o w h o m t o s e l l . O f t e n p r i c e s a r e q u o t e d a c c o r d i n g t o t h e s a m p l e s o f g a r l i c b r o u g h t b y t h e v i l l a g e l e v e l b u y e r s . M o s t o f t h e v i l l a g e l e v e l b u y e r s a r e T h a i s , w h e t h e r f a r m e r - m e r c h a n t , c o m m i s s i o n a g e n t , o r b u y i n g a g e n t . T h e C h i a n g M a i w h o l e s a l e r s g e n e r a l l y d e a l i n c a s h , i . e . , t h e i r s u p p l i e r s a r e u s u a l l y p a i d c a s h o n d e l i v e r y ( o c c a s i o n a l l y d e l a y e d o n w e e k - e n d s w h e n t h e b a n k s a r e c l o s e d ) a n d t h e y u s u a l l y r e c e i v e p a y m e n t f r o m t h e B a n g k o k w h o l e s a l e r s w i t h i n t h r e e d a y s t h r o u g h a b a n k d r a f t e i t h e r s e n t b y m a i l o r b y t h e t r u c k w h i c h d e l i v e r s t h e g o o d s . T o h a n d l e t h e i r c a s h f l o w t h e C h i a n g M a i w h o l e s a l e r s d e p e n d m o r e o n c o m m e r c i a l b a n k s t h a n o n t h e B a n g k o k w h o l e s a l e r s , e v e n t h o u g h m o r e t h a n 3 0 p e r c e n t o f t h e C h i a n g M a i w h o l e s a l e r s m e n t i o n e d r e c e i v i n g b e t w e e n 8 1 0 , 0 0 0 a n d B l O 0 , 0 0 0 1 7 1 ( i n t e r e s t f r e e ) a d v a n c e s t h a t o f t e n e x t e n d f o r o n e t o t w o w e e k p e r i o d s . 2 5 Y e t , e v e n w i t h t h o s e t w o o p t i o n s , m o s t m e r c h a n t s c o n s i d e r i n s u f f i c i e n t w o r k i n g c a p i t a l t o b e a c o n s t r a i n t t o t h e i r b u s i n e s s , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e p e a k b u y i n g s e a s o n w h e n t h e p a r t i c u l a r l y " u n f a v o r a b l e " B a n g k o k p r i c e s m a k e s t o r a g e m o r e d e s i r a b l e . S o m e C h i a n g M a i w h o l e s a l e r s m e n t i o n e d o c c a s i o n a l l y a d v a n c i n g a b o u t 8 1 , 0 0 0 p e r c e r t a i n r e g u l a r s u p p l i e r ( a f e w a s h i g h a s 8 1 0 , 0 0 0 ) f o r a o n e o r t w o m o n t h p e r i o d , u s u a l l y w i t h o u t c h a r g i n g i n t e r e s t . Y e t t h e p r a c t i c e o f a d v a n c i n g m o n e y v a r i e s c o n s i d e r a b l y a m o n g t h e w h o l e s a l e r s , e s p e c i a l l y s i n c e s e v e r a l m e n t i o n e d p r e v i o u s l y l o s i n g s u b s t a n t i a l a m o u n t s d u e t o s u p p l i e r d e f a u l t . W h e n a v i l l a g e l e v e l b u y e r g o e s b a n k r u p t , t h e w h o l e - s a l e r s g e n e r a l l y d o e s n o t h a r a s s h i m b u t w a i t s f o r r e p a y m e n t o n c e h e i s b a c k o n h i s f e e t . A l l t h e C h i a n g M a i w h o l e s a l e r s r e p o r t e d s o m e l o n g t e r m s t o r a g e i n o r d e r t o e a r n m o n e y f r o m a n t i c i p a t e d p r i c e i n c r e a s e s a f t e r t h e m a i n h a r - v e s t p e r i o d f o r g a r l i c . T h i s d i s t r i b u t i o n o f s t o r e d g a r l i c a m o n g m a n y w h o l e s a l e r s i n C h i a n g M a i f a c i l i t a t e s t h e o r d e r l y m a r k e t i n g o f g a r l i c s i n c e i t t a k e s a b o u t s i x t o e i g h t m o n t h s f o r t h e g a r l i c t o c o m e o u t o f t h i s m a j o r s u p p l y a r e a a n d b e a b s o r b e d i n t o t h e m a r k e t s y s t e m . S i n c e m o s t m e r c h a n t s s a i d t h e y p r e f e r r e d t o s e l l g a r l i c i n s m a l l e r a n d m o r e e v e n s h i p m e n t s , r a t h e r t h a n l a r g e , s u d d e n s h i p m e n t s t o B a n g k o k , s h a r p s u p p l y f l u c t u a t i o n s w o u l d b e l e s s e n e d . A n a l y s i s o f t h e p a r a l l e l m o v e m e n t s o f p r i c e s ( B a n g k o k a n d C h i a n g M a i W h o l e s a l e P r i c e s ) i n d i c a t e s a c o n s i d e r - a b l e d e g r e e o f p r i c i n g e f f i c i e n c y i n t h i s s y s t e m a s w i l l b e n o t e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . 2 5 T h e C h i n e s e b u s i n e s s p r a c t i c e o f e x t e n d i n g c r e d i t w i t h i n a s y s t e m o f m u t u a l t r u s t i s v e r y c o m m o n i n A s i a a s d o c u m e n t e d i n V i e t n a m b y B a r t o n a n d m e n t i o n e d b y L e n g e l i n T h a i l a n d . 1 7 2 T h e s y s t e m f o r f r e s h g a r l i c u s e d b y p i c k l e r s i s l e s s t r a n s p a r e n t d u e t o t h e l i m i t e d i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e . A t t h e b e g i n n i n g o f t h e g a r l i c h a r v e s t s e a s o n l o c a l m u l t i p l e p r o d u c t p i c k l e r s n e g o t i a t e w i t h t h e i r r e g u - l a r c o m m i s s i o n a g e n t s f o r t h e d e l i v e r y o f t h e e a r l y h a r v e s t s . A s t h e s e a s o n p r o g r e s s e s a n d v o l u m e i n c r e a s e s t h e v i l l a g e l e v e l b u y e r s c o n t i n u e t o d e l i v e r t o l o c a l o r n e a r b y s i n g l e a n d m u l t i p l e p r o d u c t p i c k l e r s . H o w e v e r , n e a r t h e p e a k h a r v e s t p e r i o d w h e n t h e p r i c e h a s f a l l e n s o m e w h a t a n d l o c a l d e m a n d n e a r s s a t u r a t i o n , t h e l a r g e w h o l e s a l e r s e n t e r t h e m a r k e t i n r e s p o n s e t o b i d s p l a c e d b y d i s t a n t p i c k l e r s . T h e g r e a t e r d i s t a n c e s , l a r g e r v o l u m e s a n d l a r g e r n u m b e r o f m i d d l e m e n i n t h e m a r k e t i n g c h a i n r e q u i r e d i f f e r e n t h a n d l i n g p r o c e d u r e s a n d a d d i t i o n a l c o o r d i n a t i o n . B e c a u s e f r e s h g a r l i c i s v e r y p e r i s h a b l e a n d d e t e r i o r a t e s 2 6 t h e r a p i d l y w h e n e v e r n o t h a n d l e d p r o p e r l y , i . e . , s a l t a p p l i c a t i o n , a s s e m b l y a n d s h i p m e n t o f l a r g e v o l u m e s m u s t b e d o n e q u i c k l y . T h i s q u a l i t y a n d t i m e c o n s t r a i n t e n f o r c e s a g r e a t e r d e g r e e o f s y s t e m c o o r d i n a t i o n f o r w h i c h t h e m o r e e x p e r i e n c e d , l a r g e r w h o l e s a l e r i s p a r t i c u l a r l y s u i t e d . T h u s i t w a s o b s e r v e d t h a t l a r g e r p i c k l e r s g e n e r a l l y r e l y m o r e h e a v i l y o n l a r g e r w h o l e s a l e r s . A l t h o u g h s o m e w h o l e s a l e r s o f d r y a n d s e m i - d r y g a r l i c a l s o h a n d l e d f r e s h g a r l i c a n d f r e s h g a r l i c p r i c e s w e r e r e c o r d e d o n s o m e o f t h e C h i a n g M a i W h o l e s a l e P r i c e s h e e t s , i t i s n o t k n o w n w h e t h e r e a c h d a y ' s f r e s h g a r l i c p r i c e i s d i s c o v e r e d i n d e p e n d e n t l y o f t h e B a n g k o k w h o l e s a l e r s o r n o t . P r e v i o u s l y w h e n B a n g k o k w h o l e s a l e r s h a n d l e d a m a j o r s h a r e o f t h e B a n g k o k p i c k l e r s f r e s h g a r l i c o r d e r s , t h e i r p r i c e d i s c o v e r y r o l e p r o b a b l y c o r - r e s p o n d e d t o t h a t f o r d r y g a r l i c . N o w ‘ t h a t m o s t B a n g k o k p i c k l e r s d e a l 2 6 S a l t m u s t b e m i x e d w i t h t h e f r e s h g a r l i c i n o r d e r t o i n h i b i t r a p i d s p o i l a g e d u e t o t h e e x t e n d e d t i m e s i n c e h a r v e s t a n d t i g h t p a c k i n g c o n d i - t i o n s . 1 7 3 d i r e c t l y w i t h C h i a n g M a i w h o l e s a l e r s , t h e i r r o l e i s l e s s c l e a r . A n d s i n c e t h i s a u t h o r ' s r e s e a r c h w a s f o c u s e d o n t h e N o r t h , t h i s q u e s t i o n w a s l e s s r e l e v a n t . b . P r i c e T r e n d s , S e a s o n a l i t y , a n d V a r i a b i l i t y W h a t c a n t h e a n a l y s i s o f p r i c e s t e l l u s a b o u t t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e c o m m o d i t i e s / p r o d u c t s a n d t h e m a r k e t i n g s y s t e m w h i c h e v o l v e d t o e n a b l e t h o s e c o m m o d i t i e s / p r o d u c t s t o r e a c h t h e d i f f e r e n t t y p e s o f c o n - s u m e r s i n t h e m o s t a p p r o p r i a t e f o r m , t i m e a n d p l a c e ? T h e r o l e o f p r i c e w i l l b e s u m m a r i z e d b e f o r e c o n s i d e r i n g i t s v a r i o u s d i m e n s i o n s a n d i m p l i c a - t i o n s . T h e B a n g k o k w h o l e s a l e r s i n t h e m a j o r g a r l i c m a r k e t p l a c e s r e g u l a r l y s e n d p r i c e a n d m a r k e t i n g i n f o r m a t i o n o n s e m i - d r y a n d d r y g a r l i c t o t h e m e d i u m a n d l a r g e s u p p l y a r e a w h o l e s a l e r s w h o u s e t h i s r e f e r e n c e p r i c e i n t h e i r b i d s f o r l o c a l g a r l i c b r o u g h t t o t h e m b y v i l l a g e l e v e l b u y e r s . T h e j u d g m e n t a n d e x p e r i e n c e o f b o t h g r o u p s o f w h o l e s a l e r s , t o g e t h e r w i t h t h e i r c a p a c i t y a n d w o r k i n g c a p i t a l c o n s t r a i n t s , a f f e c t t h e v a r i o u s b i d s a n d o f f e r s m a d e . T h e m a r k e t s t u d y b y T h o d e y a n d W i b o o n p o n g s e f o u n d t h a t d r y g a r l i c p r i c e s i n C h i a n g M a i ( t h e m a j o r c r o p m a r k e t i n N o r t h e r n T h a i l a n d ) c l o s e l y f o l l o w e d B a n g k o k t e r m i n a l m a r k e t p r i c e s , " . . . i n d i - c a t i n g t h a t t h e C h i a n g M a i M a r k e t i s p e r f o r m i n g i t s p r i c i n g f u n c t i o n r e a s o n a b l y e f f e c t i v e l y . " 2 7 A t t h e o t h e r e n d o f t h e s p e c t r u m t h e g a r l i c g r o w e r h a d t h r e e d i s t i n c t s a l e s o p t i o n s , 1 ) p u l l h i s g a r l i c f r o m 8 5 t o 9 0 d a y s a f t e r p l a n t i n g a n d s e l l t h i s " f r e s h " g a r l i c e i t h e r d i r e c t l y t o l o c a l p i c k l e r s o r t h r o u g h a 2 7 T h o d e y a n d W i b o o n p o n g s e , I b i d . , p . 5 2 . 1 7 4 v a r i e t y o f c h a n n e l s t h a t l i n k e d t h e g r o w e r a n d p i c k l e r , 2 ) h a r v e s t h i s g a r l i c a t a b o u t 1 0 0 d a y s a f t e r p l a n t i n g , b r i e f l y s u n - d r y b e f o r e b u n d l i n g a n d s e l l i n g t h i s " s e m i - d r y " g a r l i c t o l o c a l b u y e r s , o r 3 ) p u l l t h e f u l l y m a t u r e d g a r l i c a f t e r a b o u t 1 1 0 d a y s o f g r o w t h , s u n - d r y , b u n d l e a n d h a n g f o r f u r t h e r d r y i n g u n d e r h i s h o u s e f o r l a t e r c o n s u m p t i o n o r s a l e t o l o c a l b u y e r s . T h e f a c t o r s i n f l u e n c i n g h i s d e c i s i o n o f f o r m a n d b u y e r w i l l b e d i s c u s s e d w i t h i n t h e s u p p l y s e c t i o n . T h e m a i n p o i n t h e r e i s t h a t t h r e e s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t p r i c e s a n d c o s t s w e r e i n v o l v e d f o r t h e s a m e c r o p . A r e l a t e d p o i n t w h i c h d e f i n i t e l y c o n f u s e s p r i c e c o m p a r i s o n s b e t w e e n a n d w i t h i n s t u d i e s i s w e i g h t l o s s a n d p r i c e d i f f e r e n t i a l s b y t r i m m i n g o r n o t t r i m m i n g t h e c o m m o d i t y . F o r i n s t a n c e , s u r v e y i n f o r m a t i o n o n p r i c e d i f - f e r e n t i a l s f o r f o r m s o f g a r l i c w h i c h a r e t r i m m e d o r n o n - t r i m m e d r e s u l t e d i n t h e f o l l o w i n g m a g n i t u d e o f d i f f e r e n c e s f o r t h e 1 9 8 0 - 8 1 c r o p ; 8 2 - 2 . l O / k g f o r u n t r i m m e d f r e s h , 8 4 - 4 . 2 5 / k g f o r t r i m m e d f r e s h , 8 2 . 5 0 - 2 . 7 5 / k g u n t r i m m e d s e m i - d r y , 8 4 . 7 5 - 5 . 1 5 / k g f o r t r i m m e d s e m i - d r y , 8 7 . 5 0 - 9 . 0 0 / k g u n t r i m m e d d r y a n d 8 1 0 . 4 0 + / k g f o r t r i m m e d d r y . N o t i n f r e q u e n t l y w h e n t h e a u t h o r e x a m i n e d s t a t i s t i c a l d a t a a n d c o s t o f p r o d u c t i o n s t u d i e s c o n d u c t e d b y g o v e r n m e n t a g e n c i e s a n d u n i v e r s i t i e s , i n t e r n a l i n c o n s i s t e n c i e s w e r e f o u n d b e c a u s e t h e a n a l y s t a n d / o r h i s e n u m e r a t o r p r o b a b l y w a s n o t a w a r e o f t h e a f o r e m e n t i o n e d d i f f e r e n c e s i n f o r m . F o r i n s t a n c e , i n o n e s t u d y t h e p r i c e f o r d r y g a r l i c w a s a s s o c i a t e d w i t h f r e s h g a r l i c y i e l d s , i n a n o t h e r t r i m m e d , d r y g a r l i c w a s q u o t e d a s a " f a r m p r i c e " y e t m a n y f a r m e r s i n t h a t a r e a s o l d m o s t l y s e m i - d r y g a r l i c , a n d o n e a t t e m p t t o c a l c u l a t e p r i c e m a r g i n s s e e m e d t o h a v e o v e r l o o k e d t h e n e c e s s a r y c o n v e r s i o n s . T h e p r e v a l e n c e o f m u l t i p l e c o m m o d i t y f o r m s i n t h e m a r k e t i n g s y s t e m n e c e s s i t a t e s s p e c i a l c a r e i n p r i c e a n a l y s i s , e s p e c i a l l y w h e n o n e i s a w a r e o f t h e v a r i e d m e t h o d s i n w h i c h p r i c e d a t a a r e c o l l e c t e d a n d p r o c e s s e d . 1 7 5 T h e f i n a l a s p e c t w o r t h n o t i n g i s t h a t m o s t c r o p b u y e r s a n d w h O l e s a l e r s ( 8 6 % ) 2 8 i n d i c a t e d t h a t t h e i r p r i m a r y s o u r c e o f p r i c e i n f o r m a t i o n w a s h i g h e r l e v e l m e r c h a n t s r a t h e r t h a n r a d i o , n e w s p a p e r , o r b u y e r s a t t h e s a m e m a r k e t l e v e l . T h i s v e r t i c a l p r i c e s e a r c h i n g p r o c e s s i s q u a l i f i e d s o m e w h a t i n t h a t t h e w h o l e s a l e r s w h o r e c e i v e t h e p r i c e l e t t e r s c o n t e n d t h e y a r e n o t s e c r e t a n d a r e f r e e l y s h o w n t o f a r m e r s o r o t h e r s w h o r e q u e s t t o s e e t h e m . T h u s , v i l l a g e l e v e l b u y e r s a r e i n a p o s i t i o n t o c o m p a r e p r i c e s e v e n i f t h e y n o r m a l l y d e a l t w i t h a r e g u l a r b u y e r . T h e p r o x i m i t y o f m a r k e t c e n t e r s t o m a j o r p r o d u c t i o n a r e a s , t h e g o o d t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m w i t h a l a r g e n u m - b e r o f v e h i c l e s i n o p e r a t i o n , t h e v a r i e d t y p e s a n d l o c a t i o n s o f b u y e r s a c c e s s i b l e t o f a r m e r s , f a r m e r v i s i t s t o b u y e r s a n d v i c e v e r s a , a n d t h e n u m - b e r o f a l t e r n a t i v e c r o p s c u l t i v a t e d d u r i n g t h e c o o l s e a s o n a r g u e f o r a f a i r l y e f f i c i e n t f l o w o f m a r k e t i n f o r m a t i o n t o t h e f a r m l e v e l w i t h f a r m e r r e s p o n s e a c c o r d i n g t o h i s p e r c e i v e d o p p o r t u n i t y s e t s . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p r i c e a n d p l a n t e d a r e a u s u a l l y r e f l e c t s t h e l a g g e d a r e a r e s p o n s e t o c h a n g e s i n p r i c e . Y e a r l y p l a n t e d a r e a a n d t h e B a n g k o k w h o l e s a l e p r i c e f o r g r a d e 1 d r y g a r l i c ( n o m i n a l a n d r e a l t e r m s ) w e r e p l o t t e d o n F i g u r e 4 - 8 t o d e t e r m i n e r e l a t i v e t r e n d s a n d p o s s i b l e r e l a - t i o n s h i p s . P l a n t e d a r e a a n d n o m i n a l w h o l e s a l e p r i c e s d i s p l a y e d c l e a r u p w a r d t r e n d s w i t h a l a g g e d r e a c t i o n o f p l a n t e d a r e a t o p r i c e c h a n g e s a s w o u l d b e e x p e c t e d . N o m i n a l p r i c e s d i s p l a y e d a c y c l i c a l b e h a v i o r , w h i c h c a n b e e x p l a i n e d b y p l a n t i n g d e c i s i o n s i n r e s p o n s e t o t h e p r e v i o u s y e a r ' s p r i c e s . T h i s p h e n o m e n o n i s d e s c r i b e d b y t h e c o b w e b m o d e l w h e r e i n , " . . . h i g h p r i c e l e a d s t o l a r g e p r o d u c t i o n ; t h e l a r g e s u p p l y r e s u l t s i n l o w 2 8 W i b o o n p o n g s e a n d K e l l o g g , I b i d . , p . 9 2 . ) a e i r a 0 A 5 0 5 0 5 5 0 R 8 5 6 4 3 0 1 d 2 2 2 : 2 1 1 7 . . n D > 0 e 0 t 0 n a d e t a 1 l e n P r a ( A l P 1 9 7 / 8 1 7 9 e 1 d - a 3 r 6 G / 2 r 6 o 9 f 1 ( s e c c i i l r r P a G e l f a o s e a l e o r h A W d l e a t n n i a m l o P N d d n n a a ) l 0 a 8 e - R 0 6 e 9 g 1 ( a r e c v i A l r y a l G r a y e r Y D . 8 - 4 e r u g i F - ' . , . e c i r P l a e R . r o i 0 r 8 e 9 t 1 n I f o 8 7 y 3 / r 7 7 t 9 7 s 1 9 i 1 n i M 6 m 7 o 6 / r 7 5 f 9 7 1 9 a 1 t a d 4 e 7 c 4 / i 7 3 r 9 7 P 1 9 1 . s e v 2 i 7 t 2 / a 7 1 r 9 7 e 1 9 p 1 o o C , 0 d . I 7 n 0 / a 7 9 9 6 e 1 9 r 1 u t l u 8 c 6 i 8 r / 6 7 g 9 6 A 1 9 1 f o y . r 6 t 6 s 6 / i 6 n 5 9 6 i 1 9 M 1 m o r 4 f 6 4 / a 6 3 t 9 6 a 1 9 d 1 a e r a g ) k e 0 c 0 i 1 0 r / 0 P B 4 ( 0 0 0 0 0 0 2 0 8 “ . ' 0 0 4 P 4 0 ) ! 2 1 1 1 N o m i n a l ‘ P r i c e . I 9 5 1 9 6 0 1 9 6 2 S o u r c e : P l a n t e d A - A L V v f 1 7 6 1 7 7 2 9 p r i c e s , w h i c h i n t u r n r e s u l t i n s m a l l e r p r o d u c t i o n , a n d s o f o r t h . “ T h i s l a g g e d r e s p o n s e t o p a s t p r i c e s i s o n e o f t h e m a j o r f a c t o r s i n f l u e n c i n g y e a r l y s u p p l y . A p r o b l e m a t i c p o i n t i s t h a t t h e y e a r l y r e a l p r i c e s f o r d r y g a r l i c v a r i e d c o n s i d e r a b l e f r o m y e a r t o y e a r , a n d a l t h o u g h r e c e n t l y s w i n g i n g l e s s d r a s t i c a l l y a r e m o v i n g i n a s l i g h t l y d o w n w a r d d i r e c t i o n . A s a c r o p u s i n g c o n s i d e r a b l y c a s h i n p u t s a n d c o m p e t i n g w i t h o t h e r c r o p s w i t h i n t h e e x p a n d - i n g c r o p p i n g s y s t e m s i n t h e N o r t h , t h i s d o w n w a r d t r e n d i n r e a l p r i c e s c o u l d f o r e b o d e a n i m p e n d i n g t u r n - a r o u n d i n t h e u p w a r d t r e n d i n p l a n t e d a r e a a s o t h e r c o m m o d i t y p r i c e s l o o k m o r e f a v o r a b l e . O n t h e c o n s u m e r s i d e , t h e f a v o r a b l e d e c r e a s i n g r e a l c o s t s o f d r y g a r l i c c a n i n d u c e f u r t h e r i n c r e a s e s i n c o n s u m p t i o n b e y o n d w h a t n o m i n a l p r i c e s m i g h t i n d i c a t e , i f m o r e i s p r o - d u c e d . T h e s e a s o n a l p a t t e r n o f N o r t h e r n ( i . e . , C h i a n g M a i V a l l e y ) G r a d e 1 a n d G r a d e 2 D r y G a r l i c p r i c e i n t h e B a n g k o k W h o l e s a l e M a r k e t d u r i n g t h e 1 9 6 5 - 6 9 a n d 1 9 7 5 - 7 9 p e r i o d s a r e d e p i c t e d i n t e r m s o f i n d i c e s i n F i g u r e 4 - 9 . T h e s e a s o n a l p a t t e r n o f p r i c e s g e n e r a l l y r e f l e c t s t h e m a j o r p r o d u c t i o n a n d m a r k e t i n g p e r i o d s f o r s e m i - d r y a n d d r y g a r l i c . T h e d i s t r i b u t i o n o f t h e g a r l i c c r o p p l a n t i n g s f r o m O c t o b e r t o D e c e m b e r a r e i n f l u e n c e d b y t h e w e a t h e r c o n d i t i o n s a n d h a r v e s t s o f t h e p r i o r c r o p s i n t h o s e f i e l d s . A l t h o u g h F e b r u a r y a n d M a r c h a r e t h e p r i m a r y h a r v e s t p e r i o d s t h e d o m i n a n c e o f e i t h e r m o n t h v a r i e s f r o m y e a r t o y e a r . T h e i n d i c e s s h o w t h e a v e r a g e v a l u e f o r e a c h m o n t h d u r i n g t h e r e s p e c t i v e f i v e - y e a r p e r i o d s a s a p e r c e n t - 3 0 a g e o f t h e a v e r a g e f o r a l l m o n t h s . A s a n t i c i p a t e d , t h e s e a s o n a l i t y h a s 2 9 W i l l i a m G . T o m e k a n d K e n n e t h L . R o b i n s o n , A g r i c u l t u r a l P r o d u c t B r i g g s , C o r n e l l U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 2 , p . 1 7 6 . 3 0 H a r o l d B r e i m y e r a n d C h a r l o t t e K a n s e , " C h a r t i n g t h e S e a s o n a l M a r k e t f o r M e a t A n i m a l s , " A g r i c u l t u r a l H a n d b o o k N o . 8 3 , U S D A , A M S , 1 9 5 5 . d o i r e P 9 7 9 1 - 5 7 9 1 d o i r e P 9 6 9 1 - 5 6 9 1 . 9 - 4 e r u g i F e l g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f 1 5 4 3 2 0 8 5 7 9 6 a a o 1 1 1 1 1 1 u r n e % n v A A 3 o u o d o - . . . . 4 : e c r l u u o J S a ) S e a s o n a l i t y o f N o r t h e r n G r a d e 1 a n d G r a d e 2 D r y G a r l i c W h o l e s a l e P r i c e s , B a n g k o k A A ‘ L I ' f ‘ l ‘ f \ \ ‘ i 1 — _ — V ' O c t D a t a f r o m M i n i s t r y o f I n t e r i o r { D 1 } l I J a n b ) _ . l V O c t J u n 1 7 3 1 7 9 r e m a i n e d s u b s t a n t i a l l y t h e s a m e w i t h a p p a r e n t l y m o r e c o n c e n t r a t i o n o f h a r v e s t s d u r i n g M a r c h i n t h e 1 9 7 5 - 7 9 p e r i o d . A s a s t o r a b l e c o m m o d i t y t h e i n f l u e n c e o f i n v e n t o r i e s o n t h e w h o l e s a l e p r i c e d u r i n g t h e p e a k h a r v e s t m o n t h i s a l s o c r u c i a l b u t d a t a l i m i t a t i o n s d o n o t a l l o w f o r a n a c c u r a t e a s s e s s m e n t o f t h a t i n f l u e n c e . A c c o r d i n g t o i n t e r v i e w s c o n d u c t e d d u r i n g t h i s s t u d y a n d t h e T h o d e y - W i b o o n p o n g s e s t u d y , t h e l a r g e w h o l e s a l e r s c o n t e n d e d t h a t t h e i r i n v e n t o r i e s a r e u s u a l l y e x h a u s t e d j u s t p r i o r t o t h e n e w h a r v e s t s e a s o n . T h e d e g r e e o f s e a s o n a l v a r i a b i l i t y a n d c h a n g e s i n v a r i a b i l i t y o v e r t i m e c a n b e s h o w n b y p l o t t i n g e a c h m o n t h ' s p r i c e a s a p e r c e n t o f i t s a n n u a l a v e r a g e p r i c e . A c c o r d i n g t o F i g u r e 4 - 1 0 f o r f o u r o f t h e f i v e y e a r s i n t h e e a r l i e r p e r i o d ( 1 9 6 5 - 6 9 ) , J a n u a r y a n d F e b r u a r y i n d i c e s r e f l e c t e d p e r c e n t - a g e s o f a n n u a l a v e r a g e s b e l o w 1 0 0 p e r c e n t w h e r e a s t h e i n v e r s e w a s t r u e f o r t h e m o r e r e c e n t p e r i o d ( 1 9 7 5 - 7 9 ) . P r i c e p a t t e r n s f o r t h o s e t w o m o n t h s h a v e c h a n g e d s u b s t a n t i a l l y b e t w e e n t h o s e t w o p e r i o d s . P o s s i b l e e x p l a n a - t i o n s f o r s u c h a s h i f t w o u l d b e t h a t e v o l v i n g c o n c e n t r a t i o n o f p r o d u c t i o n i n o n e a r e a m e a n s l a r g e r v o l u m e s e n t e r t h e m a r k e t i n l a t e F e b r u a r y a n d M a r c h r a t h e r t h a n d i s t r i b u t e d o v e r J a n u a r y t o M a r c h o r i n r e l a t i v e t e r m s l e s s i m p o r t s o c c u r r e d i n J a n u a r y a n d F e b r u a r y . H o w e v e r , i n s u f f i c i e n t i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e t o d e t e r m i n e t h e e x a c t c a u s e o f t h i s c h a n g e . E x t r e m e v a r i a b i l i t y o f p r i c e s f r o m y e a r t o y e a r a n d m o n t h t o m o n t h i n d i c a t e a h i g h d e g r e e o f r i s k a n d u n c e r t a i n t y i n g r o w i n g a n d h a n d l i n g t h i s g a r l i c c r o p . I s t h i s a c h a r a c t e r i s t i c o f j u s t t h i s c o m m o d i t y o f C h i a n g M a i c o m m o d i t i e s i n g e n e r a l ? A c o m p a r i s o n o f s u p p l y a r e a ( C h i a n g M a i ) w h o l e s a l e b u y i n g a n d d e m a n d a r e a ( B a n g k o k ) w h o l e s a l e p r i c e s f o r d r y g a r l i c , s o y b e a n , a n d p e a n u t s ( T a b l e s 4 - 8 a n d 4 - 9 ) i n d i c a t e d s i m i l a r p r i c e v a r i a b i l i t y t r a i t s b y l o c a t i o n f o r e a c h c o m m o d i t y b u t s u b s t a n t i a l l y l e s s \ \ / x v \ : : : / \ V / K \ \ \ / V , 1 8 0 F i g u r e 4 - 1 0 . C h a n g e s i n S e a s o n a l i t y o f G r a d e 1 D r y G a r l i c W h o l e s a l e P r i c e s i n B a n g k o k , 1 9 6 5 - 6 9 a n d 1 9 7 5 - 7 9 2 o f A n n u a l A v e r a g e ' F L O . 1 m : 2 9 1 1 [ L a g 1 4 0 . 1 0 0 1 ' \ V 8 0 " 6 0 \ \ ~ / / p \ \ / / l 4 0 A M 1 2 3 } . 2 5 . 2 1 m , / \ “ ( R A / x . / \ \ j : ° \ / \ \ / \ / ‘ / ‘ J 1 4 m J u l M 1 6 3 H 1 1 2 ' V 1 1 1 9 6 5 6 7 6 9 7 5 7 7 7 9 1 9 6 5 6 7 6 9 7 5 7 7 7 9 1 9 6 5 6 7 6 9 7 5 7 7 7 9 S o u r c e : D a t a f r o m M i n i s t r y o f I n t e r i o r . 1 8 1 T a b l e 4 - 8 . M o n t h t o M o n t h P r i c e V a r i a t i o n s f o r G a r l i c , S o y b e a n , a n d P e a n u t s i n C h i a n g M a i a n d B a n g k o k M a r k e t s C h i a n g M a i B g y i n g P r i c e V a r i a b i l i t y G a r l i c P e a n u t s L a r g e M e d i u m S m a l l S o y b e a n s S h e l l e d U n s h e l l e d C . V . . 2 9 . 3 5 . 3 7 . 0 8 . 0 4 . 0 4 Y e a r s 6 5 - 7 3 6 5 - 7 3 6 5 - 7 3 6 5 - 7 3 6 5 - 7 3 6 5 - 7 3 B a n g k o k W h o l e s a l e P r i c e V a r i a b i l i t y G a r l i c S o y b e a n s P e a n u t s G r a d e 1 G r a d e 2 G r a d e 1 G r a d e 2 G r a d e 1 G r a d e 2 C . V . . 1 8 . 2 4 . 0 6 . 0 7 . 0 4 . 0 5 Y e a r s 5 1 - 7 3 5 1 - 7 3 5 2 - 7 3 5 6 - 7 3 5 7 - 7 3 5 6 - 7 3 S o u r c e : A d a p t e d f r o m T h o d e y a n d W i b o o n p o n g s e S t u d y , I b i d ” p . 6 9 - 8 0 . N o t e : C . V . = c o e f f i c i e n t o f v a r i a t i o n d 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 o 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 i - - - - - - - — - - - - r 5 5 5 5 5 5 1 1 2 6 2 6 e 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 P e g a r e v A , n a e b c 1 5 2 0 3 0 8 8 2 e 4 5 5 2 5 5 2 2 3 D . . . . . . . . . y v 2 8 0 3 2 2 3 5 1 o o 4 4 5 2 2 4 5 2 2 S N . . . . . . . . . 3 1 4 5 . . 2 9 6 7 2 2 3 5 2 4 1 4 4 5 2 2 3 3 2 2 4 5 . . . . . . . . . . . 1 9 2 4 4 5 5 3 2 5 4 5 2 2 . . . . . . . . 0 8 - 9 6 y 1 1 . 3 0 3 4 6 0 a 4 5 6 3 4 5 2 3 M . . . . . . . . p p , . r 7 9 0 8 8 9 6 8 3 8 8 0 d 2 3 3 2 1 1 3 3 2 2 1 2 i p A . . . . . . . . . . . . b n o i t a I i r a , v r 2 6 4 3 5 0 6 8 e 3 3 4 3 2 3 1 1 a M . . . . . . . . s f g o b n 6 7 6 4 7 5 6 n o p e F 2 . 3 4 2 2 1 1 . . . . . . n 1 9 2 9 a 4 4 5 1 0 8 3 5 2 5 4 4 2 2 1 1 J . . . . . . . . . . c m a a l c t i e l u e e e i e e e e e u e n n l s 1 2 1 2 1 2 d e o o b i W d n a y e d o h T : e c l g i b l h b l d d d d d n d r r r d a y s r a a y a a a a a u a a e m o n a r r o e o r r r r G L M S S U G G G G G G G S P S t n e i c i f f e o c : e t o N . 9 - 4 e 1 b a T Y e a r l y P r i c e V a r i a t i o n s W i t h i n t h e S a m e M o n t h f o r G a r l i c , a n d P e a n u t s i n C h i a n g M a i a n d B a n g k o k M a r k e t s C h i a g g M a i B u y i n g P r i c e V a r i a b i l i t y ( C . V . ) P e a n u t s S h e l l e d . 1 5 . 1 7 . 2 7 . 2 9 . 3 7 . 1 8 . 2 0 . 2 1 . 2 3 . 2 0 . 2 4 B a n g k o k W h o l e s a l e P r i c e V a r i a b i l i t y ( C . V . ) . 3 1 . 3 0 . 1 7 . 1 7 J u l . 4 5 . 2 9 . 3 3 . 3 7 . 4 1 . 3 2 O c t . 4 7 . 5 0 . 2 3 . 2 5 . 2 2 . 2 8 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 2 1 . 1 5 . 2 0 . 2 1 . 2 0 . 2 2 1 8 2 1 8 3 v a r i a b i l i t y f o r s o y b e a n a n d p e a n u t p r i c e s c o m p a r e d t o d r y g a r l i c p r i c e s . T h u s , c o m m o d i t y c h a r a c t e r i s t i c s r a t h e r t h a n t y p e o f m a r k e t p l a c e w e r e p r o b a b l y t h e o r i g i n o f t h e v a r i a b i l i t y . T h e l o w e r g r a d e s o f d r y g a r l i c e x h i b i t e d t h e g r e a t e s t d e g r e e o f p r i c e v a r i a b i l i t y . A c o m p a r i s o n o f t h e a v e r a g e w h o l e s a l e p r i c e s ( 1 9 7 6 - 1 9 8 1 ) o f f i r s t g r a d e g a r l i c b y l o c a t i o n p r o v i d e s u s e f u l i n s i g h t s a b o u t t h e p r i c e s e a s o n - a l i t y a n d d i f f e r e n t i a l b e t w e e n a m a j o r s u p p l y a r e a ( C h i a n g M a i ) , m a j o r d e m a n d a r e a ( B a n g k o k ) , a n d a s m a l l e r d e f i c i t a r e a ( K h o n K a e n ) ( F i g u r e 4 - 1 1 ) K h o n K a e n C i t y c o n s u m e r s p a y a r e l a t i v e l y h i g h p r i c e f o r t h e i r f i r s t g r a d e g a r l i c i n c o m p a r i s o n t o C h i a n g M a i a n d B a n g k o k c o n s u m e r s . T h e s e a s o n a l f l u c t u a t i o n s i n p r i c e s w e r e m u c h l e s s s e v e r e a n d t h e l o w p r i c e d m o n t h s w e r e A p r i l t o J u l y r a t h e r t h a n t h e u s u a l F e b r u a r y t o A p r i l p e r i o d f o r C h i a n g M a i a n d B a n g k o k . F i r s t g r a d e f o r C h i a n g M a i a n d B a n g k o k d o n o t s e e n t o b e c o m p a r a b l e g r a d e s b e c a u s e g a r l i c s h i p p e d f r o m C h i a n g M a i t o B a n g k o k s h o u l d h a v e a p r i c e d i f f e r e n t i a l t h a t a t l e a s t c o v e r s t h e 8 . 5 0 / k g t r a n s - p o r t a t i o n c o s t s . T h e i m p o r t a n t p o i n t i s t h a t t h e l a t t e r t w o c i t i e s h a v e a l m o s t p a r a l l e l p a t t e r n s o f h i g h a n d l o w p r i c e d m o n t h s . P r e v i o u s c o m m e n t s r e g a r d i n g t h e p o t e n t i a l f o r i n c r e a s e d c o n s u m p t i o n o f d r y g a r l i c i n t h e N o r t h e a s t r e g i o n t h r o u g h l o w e r g a r l i c p r i c e s s e e m s t o b e s u p p o r t e d b y t h e s e d a t a . T h e c o n c e r n s e x p r e s s e d b y f a r m e r s r e g a r d i n g w i d e p r i c e f l u c t u a t i o n s f r o m y e a r t o y e a r a r e s u b s t a n t i a t e d b y t h i s i n f o r m a t i o n a s a r e w h o l e s a k n s ' o b s e r v a t i o n s a b o u t t h e c o n s i d e r a b l e r i s k s a s s o c i a t e d w i t h s t o r i n g d r y g a r l i c f o r l a t e r s a l e . A l t h o u g h o n e m i g h t e x p e c t t h a t f e w r i s k a v e r s e f a r m e r s w o u l d b e w i l l i n g t o p l a n t g a r l i c , f i e l d i n t e r v i e w s i n d i c a t e d t h a t e x p e c t a t i o n s o f v e r y l a r g e r e t u r n s d u r i n g a h i g h p r i c e y e a r o f t e n i n d u c e d f a r m e r s t o t a k e a c h a n c e t o c u l t i v a t e g a r l i c o n s o m e p o r t i o n o f t h e i r l a n d . 1 8 4 F i g u r e 4 - 1 1 . A v e r a g e W h o l e s a l e P r i c e o f G r a d e 1 G a r l i c i n B a n g k o k . P r i c e C h i a n g M a i . a n d K h o n K a e n C i t i e s . 1 9 7 6 - 7 8 B / l O q u 3 4 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 8 0 0 1 6 0 0 C h i a n g M a i C i t 1 4 0 0 1 2 0 0 4 " B a n g k g k . g i g y u o _ _ , - . f ” 1 0 0 0 ” . 4 5 - v “ - " - J ' 8 0 0 , 1 6 0 r 1 . G ” ’ 4 ( 1 ) 0 V A A A 1 A A A 5 ¢ : _ _ J 4 3 " F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p O c t N o v D e c S o u r c e ; B a n g k o k d a t a f r o m M i n i s t r y o f I n t e r i o r ; C h i a n g M a i d a t a f r o m M u l t i p l e C r o p p i n g P r o j e c t , C h i a n g M a i U n i v e r s i t y : K h o n K a e n d a t a f r o m N o r t h e a s t O f f i c e o f A g r i c u l t u r e . 1 8 5 c . C o m p e t i t i v e C o n d i t i o n s T h e i s s u e o f c o m p e t i t i o n a n d t h e c o m p e t i t i v e n a t u r e o f t h e g a r l i c m a r k e t i n g s y s t e m i s v e r y p e r t i n e n t f o r t h e u n d e r s t a n d i n g o f p r o c e s s o r p r o - c u r e m e n t s y s t e m s . T h e s t r u c t u r e o f t h e m a r k e t , t h e c o n d i t i o n s f a c i l i t a t - i n g c o m p e t i t i o n , t h e s t o r a g e d i m e n s i o n , a n d v a r i o u s s i g n s o f c o m p e t i t i o n w i l l b e b r i e f l y d i s c u s s e d . T h e s t r u c t u r e o f t h e C h i a n g M a i W h o l e s a l e M a r k e t w a s f o u n d t o i n c l u d e a t l e a s t 3 0 c r o p w h o l e s a l e r s w h o h a n d l e d g a r l i c a n d o n i o n w i t h l e s s t h a n 3 ] N e a r b y m a r k e t s a l s o h a d o n e o r t w o 2 5 b e i n g i m p o r t a n t c r o p t r a d e r s . l a r g e w h o l e s a l e r s a n d s e v e r a l s m a l l w h o l e s a l e r s i n e a c h m a r k e t p l a c e . S i n c e m o s t o f t h e s e w h o l e s a l e r s h a n d l e d m o r e t h a n o n e c o m m o d i t y t h e y w e r e n o t e n t i r e l y d e p e n d e n t o n o r l i m i t e d t o g a r l i c f o r t h e i r i n c o m e , t h u s t h e y h a d m o r e l a t i t u d e f o r a d j u s t i n g t o m a j o r c h a n g e s i n g a r l i c m a r k e t i n g f r o m y e a r t o y e a r . . T h e c o n d i t i o n s w h i c h f a c i l i t a t e a c o m p e t i t i v e d r y g a r l i c m a r k e t i n g s y s t e m i n t h e s u p p l y a r e a i n c l u d e , " 1 ) s m a l l t r a d e r s e f f o r t s t o e x p a n d t h e i r b u s i n e s s , t h u s p r i c e c o m p e t i t i o n w i t h t h e l a r g e r w h o l e s a l e r s , 2 ) r u r a l c r o p b u y e r s o b t a i n p r i c e q u o t e s f r o m s e v e r a l w h o l e s a l e r s b e f o r e s e l l i n g t h e i r p r o d u c e , a n d 3 ) u n l i k e B a n g k o k w h o l e s a l e r s , C h i a n g M a i w h o l e - s a l e r s h a d n o c r o p a s s o c i a t i o n a n d l i m i t e d d i r e c t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n l a r g e w h o l e s a l e r s . " 3 2 A t t h e v i l l a g e l e v e l , t h e s e v e r a l c u r r e n t a n d p o t e n - t i a l g a r l i c b u y e r s r e c o g n i z e d b y b o t h f a r m e r s a n d l o c a l c r o p b u y e r s , t h e e a s e o f b u y e r e n t r y a t t h e v i l l a g e l e v e l , t h e s e v e r a l r e f e r e n c e s t o d e f a u l t s b y t h e v i l l a g e l e v e l b u y e r s , a n d t h e m u l t i p l i c i t y o f t y p e s o f 3 l T h o d e y a n d W i b o o n p o n g s e , I b i d . , p . 3 6 . 3 2 1 0 1 0 . 1 8 6 l o c a l b u y e r s , s u c h a s f a r m e r - m e r c h a n t , a g e n t , a n d i n d e p e n d e n t c r o p b u y e r , a l l a r g u e d f o r c o n s i d e r a b l e a c t i v e c o m p e t i t i o n ( W i b o o n p o n g s e a n d K e l l o g g ) . C o m p e t i t i o n w a s s a i d t o b e s o s t i f f t h a t n e w b u y e r s h a d t o u s e r i s k y p r a c t i c e s s u c h a s a d v a n c i n g c r e d i t t o g r o w e r s o r b u y i n g t h e c r o p a s i t s t o o d i n t h e f i e l d i n o r d e r t o w i n g r o w e r s f r o m o t h e r b u y e r s . O p p o r t u n - i s t i c b e h a v i o r w a s s a i d t o c a u s e l o s s e s f r o m s u c h p r a c t i c e s ( W i b o o n p o n g s e a n d K e l l o g g ) . A n d f i n a l l y t h e v e r y p r o x i m i t y o f t h e m a r k e t p l a c e s t o t h e p r o d u c t i o n a r e a s , v e h i c l e s o p e r a t i n g f r o m t h e v i l l a g e l e v e l a n d i t i n e r a n t b u y e r s c o m i n g i n t o t h e p r o d u c t i o n a r e a f r o m o u t s i d e p r o v i n c e s a r g u e f o r a h i g h d e g r e e o f c o m p e t i t i o n d u r i n g t h e m a i n h a r v e s t p e r i o d . C o m p e t i t i v e f o r c e s f a c i n g B a n g k o k w h o l e s a l e r s a p p e a r q u i t e s t r o n g n o t o n l y b e c a u s e t h i s s t o r a b l e c o m m o d i t y c o u l d b e h e l d i n v a r i o u s a m o u n t s b y w h o l e s a l e r s w i t h i n t h e s u p p l y a r e a a s w e l l a s w i t h i n o t h e r d e m a n d a r e a s b u t a l s o t h e r e w a s a l w a y s t h e p o t e n t i a l f o r i m p o r t s d u r i n g t h e s t o r a g e p e r i o d . I n t h e B a n g k o k a r e a , i n t e r v i e w s w i t h 4 - 5 g a r l i c w h o l e s a l e r s i n d i - c a t e d t h a t t h e r e w e r e o v e r t e n l a r g e g a r l i c w h o l e s a l e r s i n t h e S o n g w a d a r e a p l u s o t h e r s d i s p e r s e d a m o n g o t h e r m a j o r m a r k e t p l a c e s . A l t h o u g h e a c h h a d r e g u l a r u p - c o u n t r y s u p p l i e r s , t h e y a l s o d e a l t w i t h s o m e o t h e r s u p p l i e r s , i n o t h e r w o r d s , o v e r l a p s o f s u p p l i e r s w e r e e v i d e n t . O n e c o m p e t i t i v e b e h a v i o r a l t r a i t o f l a r g e w h o l e s a l e r s p r o v i d e s i n s i g h t s i n t o t h e d i f f i c u l t i e s e x p o r t e r s e n c o u n t e r i n d e v e l o p i n g a n d e x - p a n d i n g a c o n s i s t e n t , v i a b l e e x p o r t m a r k e t f o r g a r l i c . A s m e n t i o n e d d u r i n g t w o i n t e r v i e w s , t h e p r a c t i c e o f u n d e r c u t t i n g a n y w h o l e s a l e r w h o r e c e i v e d a b i g o r d e r f r o m o v e r s e a s d i s c o u r a g e d m a r k e t d e v e l o p m e n t e f f o r t s . A s s o o n - a s o t h e r w h o l e s a l e r s h e a r d o f s u c h a n o r d e r t h e y p u r c h a s e d a s m u c h o f t h a t p a r t i c u l a r t y p e o f g a r l i c a s a v a i l a b l e , t h e n b e g a n n e g o t i a t i n g a h i g h e r p r i c e f r o m t h e f i r m w i t h t h e c o n t r a c t . A s k e d w h y t h e l a r g e r w h o l e s a l e r s 1 8 7 d i d n o t p u r c h a s e s u c h t y p e s o f g a r l i c i n a n t i c i p a t i o n o f s u c h a f u t u r e o r d e r , t h e y r e s p o n d e d t h a t i t w a s t o o r i s k y s i n c e o r d e r s f r o m o v e r s e a s w e r e t o o i r r e g u l a r a n d t h e p r a c t i c e m e n t i o n e d a b o v e o f t e n l e d t o s h i p m e n t s o f u n d e r s p e c i f i e d g a r l i c ( o r i g i n a l c o n t r a c t p r i c e u n t e n a b l e f o r s p e c i f i e d q u a l i t y ) w i t h l i t t l e l i k e l i h o o d o f f o l l o w - u p o r d e r s . S u c h a c o u r s e o f b e h a v i o r s u g g e s t s s e v e r a l s i m i l a r s i z e d f i r m s r a t h e r t h a n a f e w v e r y l a r g e o n e s a n d l i m i t e d c o n t r o l o f t h e m a r k e t . A n e x a m p l e o f t h e c o m m o n s p e c u l a t i v e m e n t a l i t y a m o n g w h o l e s a l e r s w a s n o t e d f r o m t h o s e B a n g k o k i n t e r v i e w s . W h e n t h e g o v e r n m e n t b a n n e d i m p o r t e d g a r l i c i n O c t o b e r , 1 9 8 0 , m a n y l a r g e w h o l e s a l e r s a s s u m e d t h a t r e g u l a t i o n w o u l d c r e a t e a s h o r t a g e a n d h i g h p r i c e s n e a r t h e e n d o f t h e s e a s o n . T h u s m a n y w h o l e s a l e r s r e d u c e d t h e i r s a l e s u n t i l j u s t b e f o r e t h e n e w c r o p . A t t h a t t i m e t h e m a r k e t w a s f l o o d e d w i t h h o a r d e d o l d g a r l i c , t h e p r i c e s e v e r e l y d e p r e s s e d , a n d w h o l e s a l e r l o s s e s i n t h e m i l l i o n s o f b a h t . P r e - v a i l i n g d e p r e s s e d p r i c e s a n d w h o l e s a l e r l o s s e s s u g g e s t l o w f a r m p r i c e s f o r t h e n e x t h a r v e s t s e a s o n . Y e t , w h e n i n t e r v i e w i n g t h o s e l a r g e w h o l e s a l e r s i n B a n g k o k a n d C h i a n g M a i , t h e y e m p h a s i z e d t h e l o s s e s e x p e r i e n c e d b y m a n y o t h e r s b u t n o n e a c k n o w l e d g e d t h e y h a d a n y 1 0 5 5 . T o a c k n o w l e d g e s u c h a l o s s t o a n o u t s i d e r w o u l d b e t o l o s e f a c e a n d b u s i n e s s c r e d i b i l i t y a c c o r d - i n g t o t h e k n o w l e d g e a b l e s o u r c e . F o r t h e p i c k l e d g a r l i c m a r k e t i n g s y s t e m m a n y o f t h e s a m e m a r k e t i n g f o r c e s a n d p a r t i c i p a n t s a r e p r e s e n t w i t h a s o m e w h a t d i f f e r e n t t w i s t . S i n c e f r e s h g a r l i c i s h i g h l y p e r i s h a b l e , t h e c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s h a v e t o b e m o r e c l o s e l y s y c h r o n i z e d . I n o t h e r w o r d s , n e g o t i a t i o n f o r n e x t d a y d e l i v e r y b e t w e e n c r o p b u y e r s a n d l o c a l p i c k l e r s i s u s u a l l y n e c e s s a r y o r o r d e r s f r o m d i s t a n t p i c k l e r s m u s t c l e a r l y s t a t e s c h e d u l i n g i n a d v a n c e . 1 8 8 4 . S u p p l y D i m e n s i o n s T h e s u p p l y o f g a r l i c h a s s e v e r a l d i m e n s i o n s a t b o t h t h e m a c r o a n d m i c r o l e v e l s . T h e i s s u e o f T h a i l a n d ' s r e l a t i v e p o s i t i o n a s a w o r l d c l a s s p r o d u c e r o f g a r l i c m e r i t s a t t e n t i o n b e c a u s e i t b o t h r e f l e c t s a p r o d u c t i o n e n v i r o n m e n t a c c l i m a t i z e d t o t h e u n i q u e r e q u i r e m e n t s o f g a r l i c a s a c r o p a s w e l l a s a p o t e n t i a l s o u r c e o f r a w m a t e r i a l f o r n e w u s e s o f g a r l i c . T r e n d s a n d c h a n g e s i n g a r l i c p r o d u c t i o n , c h a r a c t e r i s t i c s o f g a r l i c c u l t i v a t i o n a n d g r o w e r s , a n d a n a s s e s s m e n t o f s u p p l y f a c t o r s w i l l b e t h e m a i n f o c u s o f t h i s s e c t i o n i n t h e e f f o r t t o u n d e r s t a n d s u p p l y s i d e f o r c e s i n f l u e n c i n g t h e p i c k l e r ' s p r o c u r e m e n t s y s t e m . F r o m t h e p r e v i o u s s e c t i o n s w e k n o w t h a t t h e r e i s c o n s i d e r a b l e p r o d u c - t i o n s e a s o n a l i t y , e x t r e m e p r i c e f l u c t u a t i o n s , t h r e e d i s t i n c t f o r m s f o r t h e g a r l i c h a r v e s t , p r e v a l e n c e o f s e m i - d r y a n d d r y g a r l i c c o m p a r e d t o f r e s h g a r l i c , s t r o n g a n d c o n s i s t e n t d e m a n d f o r d r y g a r l i c w h i c h v a r i e s b y r e g i o n , m u c h c o m p e t i t i o n w i t h i n t h e g a r l i c p r o c u r e m e n t s y s t e m a t t h e v i l l a g e l e v e l a n d i n d i c a t i o n s o f a c y c l i c a l p r o d u c t i o n p a t t e r n . R e a s o n s f o r a n d c o s t s o f g r o w e r s a l e s o f o n e f o r m r a t h e r t h a n a n o t h e r , f o r m s o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r n o t e d a t t h e f a r m l e v e l , p r o b a b l e c a u s e s o f c y c l i c a l p r i c e p a t - t e r n s , e t c . s t i l l r e m a i n t o b e u n d e r s t o o d s o t h a t t h e r e l e v a n t t r a d e - o f f s i n p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s c a n b e i d e n t i f i e d . a . T h a i l a n d ' s P o s i t i o n A m o n g W o r l d P r o d u c e r s T h a i l a n d i s a w o r l d c l a s s p r o d u c e r o f g a r l i c ( T a b l e 4 - 1 0 ) . I n 1 9 8 0 o n l y t w o o t h e r c o u n t r i e s h a d m o r e h a r v e s t e d a r e a i n g a r l i c a n d t h r e e h a d h i g h e r t o t a l p r o d u c t i o n , w i t h A s i a b e i n g t h e l a r g e s t g a r l i c p r o d u c i n g r e g i o n . 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T r e n d s a n d C h a n g e s i n G a r l i c P r o d u c t i o n T r e n d s i n h a r v e s t e d a r e a a n d p r o d u c t i o n o v e r t h e t e n - y e a r p e r i o d f r o m 1 9 6 9 / 7 0 t o 1 9 7 8 / 7 9 i n d i c a t e a g e n e r a l g r o w t h t r e n d w h i c h m a y h a v e p e a k e d i n t h e 1 9 7 6 / 7 7 s e a s o n ( T a b l e 4 - 1 1 ) . 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T h e r e g i o n w i t h t h e n e x t l a r g e s t a m o u n t o f g a r l i c p r o d u c t i o n w a s “ t h e e a s t e r n r e g i o n . T o t a l p r o d u c t i o n b y t h e e n d o f t h a t t e n - y e a r p e r i o d w a s 2 5 3 p e r c e n t h i g h e r w h i l e h a r v e s t e d a r e a i n c r e a s e d b y 4 0 p e r c e n t , t h u s s u g g e s t i n g s u b s t a n t i a l i n c r e a s e s i n y i e l d s o v e r t h i s p e r i o d . 3 3 3 3 C l o s e e x a m i n a t i o n o f t h e p r o d u c t i o n d a t a b y p r o v i n c e s u g g e s t s d i f f e r e n c e s i n t h e f o r m o f t h e y i e l d r e c o r d e d b y p r o v i n c e , i . e . , d r y o r s e m i - d r y y i e l d . 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T h a i l a n d R e l a t i v e t o t h e W h o l e K i n g d o m , 1 9 6 9 - 7 9 1 9 7 8 - 7 9 1 9 7 7 - 7 8 1 9 7 6 - 7 7 1 9 7 5 - 7 6 1 9 7 4 - 7 5 1 9 7 3 - 7 4 1 9 7 2 - 7 3 1 9 7 1 - 7 2 1 9 7 0 - 7 1 1 9 6 9 - 7 0 1 9 6 9 - 7 9 W h o l e K i n g d o m ( B ) % 7 7 N o r t h ( C ) - - - - - - - - - - - - - M T - - - - _ - - - - - - - - 2 2 5 , 3 4 4 3 0 5 , 1 9 0 3 0 9 , 0 9 8 1 8 5 , 6 3 3 1 6 2 , 0 9 0 1 5 0 , 1 2 0 1 7 1 , 8 3 0 6 3 , 5 9 3 8 8 , 5 1 1 6 3 , 8 2 1 1 7 2 , 5 2 3 C / D % 9 2 9 3 9 2 8 8 8 3 8 8 8 7 6 8 8 6 7 8 8 8 S o u r c e : M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t i v e s . 1 9 2 T a b P C C L L N W l h r h a a a h e o i m m i o n 4 - 1 g g n n u v a p p a l i a h n n e c g n K 3 e M R i v H t a h r e d e F s i t v e e . a a i i n g d o m 1 A a 6 H ( 5 9 6 9 5 M 4 1 4 r j e o a r a P n r d o d c P u r c o i d n u g t P i r o o n v i o n f c s t e d a R r a v i e ) a A ( r % e ) 3 1 2 6 6 0 4 . 1 . . . . 9 4 2 6 , . , , , , 8 7 8 2 0 8 0 4 7 0 9 7 8 9 5 8 6 1 P / r T o ) ( M 2 6 3 8 2 3 3 2 . , , . . , 4 5 9 1 5 8 0 0 6 5 7 2 r G s a , l 1 i 9 d u c t i o c 6 ( n % 3 1 6 3 4 4 4 o 7 r O f / 7 5 6 9 0 ) 9 . . . . . e 1 4 9 8 3 3 1 9 3 S o u r c e : M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t i v e s . T a b l e 4 - 1 4 . H a r v e s t e d A r e a a n d P r o d u c t i o n o f G a r l i c f o r t h e F i v e M a j o r P r o d u c i n g P r o v i n c e s , 1 9 7 8 / 7 9 H a r v e s t e d A r e a P r o d u c t i o n P r o v i n c e ( R a i ) ( % ) ( M / T ) ( % ) C h i a n g M a i 5 7 , 6 1 1 2 8 . 3 8 3 . 5 0 6 3 7 . 1 L a m p h u n 4 1 , 7 7 4 2 0 . 5 9 1 . 6 1 0 4 0 . 6 L a m p a n g 1 9 , 4 0 8 9 . 5 4 , 8 5 2 2 . 1 M a e H o n g S o n 1 2 , 8 8 8 6 . 3 9 , 6 6 6 4 . 3 N a n 8 , 1 7 8 4 . 0 3 . 6 8 0 1 . 6 W h o l e K i n g d o m 2 0 3 , 5 8 5 2 2 5 , 3 4 3 S o u r c e : N o t e : M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t i v e s T h e d a t a f o r C h i a n g R a i d u r i n g 1 9 7 8 / 7 9 w a s v e r y i n c o n s i s t e n t w i t h a l l p r i o r y e a r s , s u g g e s t i n g s o m e d a t a c o l l e c t i o n p r o b l e m . I t c o n s i s t e n t l y w a s s e c o n d o r t h i r d i n a r e a a n d p r o d u c t i o n f o r a l l o t h e r y e a r s f r o m 1 9 6 9 / 7 0 - 1 9 7 7 / 7 8 . 1 9 4 C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e c r o p i t s e l f c o u l d h a v e a c c e l e r a t e d t h e r a t e o f p r o d u c t i o n c o n c e n t r a t i o n . T h e r e a r e t w o m a j o r v a r i e t i e s o f g a r l i c i n T h a i l a n d . T h e l e s s e r e c t v a r i e t y g r o w s b e t t e r i n t h e c o o l e r c l i m a t e o f t h e N o r t h w h i l e t h e e r e c t v a r i e t y g r o w s i n t h e o t h e r a r e a s , a c c o r d i n g t o a l o c a l g a r l i c b r e e d e r . T h i s p l a n t s c i e n t i s t c o n t e n d s t h a t n o n e w v a r i e t y h a s b e e n d e v e l o p e d a n d p r o m o t e d o v e r t h e p a s t t w o d e c a d e s , t h u s p r o d u c t i o n o f t h e t w o p o p u l a r v a r i e t i e s s h o u l d b e g r a v i t a t i n g t o w a r d t h e i r m o s t f a v o r - a b l e c l i m a t e s a n d / o r e c o l o g i c a l c o n d i t i o n s w h e r e i m p r o v e d c u l t u r a l p r a c t i c e s a n d / o r c u l t i v a t i o n o n b e t t e r s o i l s h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e f a i r l y s t e a d y i n c r e a s e i n a v e r a g e y i e l d s f r o m a b o u t 3 0 0 k g / r a i d u r i n g t h e 1 9 6 2 / 6 3 c r o p y e a r t o o v e r 1 , 0 0 0 k g / r a i i n r e c e n t y e a r s . T h e s e a s o n a l i t y o f t h e m a i n p r o d u c t i o n d u r i n g t h e c o o l d r y s e a s o n i n t h e N o r t h i s f a c i l i t a t e d b y t h e " s e e d m a t e r i a l " c r o p w h o s e h a r v e s t c o r - r e s p o n d s t o t h e p l a n t i n g t i m e ( l a t e O c t o b e r t o J a n u a r y ) o f t h e m a i n c r o p . C o n c e r n o v e r t h e i n c r e a s i n g c o s t s o f g o o d s e e d m a t e r i a l a n d l o c a l p r a c t i c e s t o i n s u r e s e e d m a t e r i a l v i a b i l i t y w e r e m e n t i o n e d b y f a r m e r s i n t e r v i e w e d . S a m p l e d f a r m e r s d i s c o u n t e d t h e c o n v e n t i o n a l w i s d o m o f m o s t f a r m e r s h o l d i n g t h e i r o w n s e e d m a t e r i a l . U n f o r t u n a t e l y n o f u r t h e r i n f o r m a t i o n w a s a v a i l - a b l e c o n c e r n i n g t h i s v i t a l l i n k i n t h e p r o d u c t i o n , h a r v e s t , a n d r e p l a n t i n g c y c l e . S e n s i t i v i t y o f t h e m a i n g a r l i c c r o p t o h u m i d i t y a n d t e m p e r a t u r e c o n - d i t i o n s w a s m e n t i o n e d a s c u l t i v a t i o n p r o b l e m s b o t h b y t h e p l a n t s c i e n t i s t a n d f a r m e r s . F o r i n s t a n c e , r a i n s i n J a n u a r y o c c a s i o n a l l y c a u s e d " e n v i r o n - m e n t a l s h o c k " d a m a g e t o c r o p y i e l d a n d s h a r p t e m p e r a t u r e i n c r e a s e s i n A p r i l t e r m i n a t e d t h e g r o w t h o f a n y o f t h e c r o p s t i l l i n t h e f i e l d . T h e s e e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s c o u l d b e a m a j o r f a c t o r a f f e c t i n g y i e l d s a n d q u a l i t y , t h u s c o n t r i b u t i n g t o t h e e x t r e m e p r i c e v a r i a b i l i t y a n d c y c l i c a l p r i c e 1 9 5 m o v e m e n t s o b s e r v e d . B e s i d e s t h e w e a t h e r a n d e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s , t h e f a r m e r c a n i n c r e a s e o r d e c r e a s e a c r e a g e a n d / o r y i e l d t h r o u g h h i s d e c i s i o n s , c o n s e q u e n t l y i t i s i m p o r t a n t t o d e v e l o p a c l e a r p i c t u r e o f t h e g r o w e r a n d h i s c u l t i v a t i o n o f g a r l i c . c . C h a r a c t e r i s t i c s o f G a r l i c C u l t i v a t i o n a n d G r o w e r s I P r o d u c t i o n o f g a r l i c i n a l m o s t e v e r y p r o v i n c e u n d e r s c o r e s t h e c e r t a i n d e g r e e o f v e r s a t i l i t y e x h i b i t e d b y t h i s c r o p . H o w e v e r , o n e m u s t r e c a l l t h a t g a r l i c o u t s i d e o f t h e m a i n p r o d u c t i o n a r e a s w a s m o s t l y f o r h o u s e h o l d c o n s u m p t i o n o r l o c a l m a r k e t s a l e . 0 f t h e t w o m a i n l o c a t i o n s o f g a r l i c g r o w e r s i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y , i . e . , F a n g a n d R i m p i n g , t h e l a t t e r a r e a w a s s u r v e y e d . T h e f a r m e r s w i t h i n t h i s m a j o r g a r l i c p r o d u c t i o n a r e a n e a r L a m p h u n C i t y r e p r e s e n t e d a b r o a d c r o s s - s e c t i o n o f r i c e f a r m e r s w h o c u l t i - v a t e d g a r l i c d u r i n g t h e d r y s e a s o n . S o m e o f t h e s e f a r m e r s g r o w o t h e r c r o p s o n t h e l a r g e r a i s e d g a r l i c b e d s d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n w h i l e m o s t l e v e l e d t h e b e d s f o r r i c e c u l t i v a t i o n t h e n m a k e t h e m a g a i n a f t e r t h e r a i n y s e a s o n ' s r i c e c r o p . M a j o r c o m p e t i n g c r o p s d u r i n g t h e d r y s e a s o n i n c l u d e d t o b a c c o , s o y - 4 3 r e s e a r c h , c o m m o n b e a n , p e a n u t , a n d s o m e t i m e s t o m a t o . A c c o r d i n g t o M C P . c r o p p i n g p a t t e r n s w h i c h i n c l u d e d g a r l i c w e r e r i c e - g a r l i c a n d r i c e - g a r l i c - m u n g b e a n s . D u e t o t h e w i d e a r e a i n v o l v e d a n d l i m i t e d i n f o r m a t i o n a v a i l - a b l e i t i s n o t p o s s i b l e t o a s s o c i a t e g a r l i c c u l t i v a t i o n w i t h a n y p a r t i c u l a r g r o u p o r s u b g r o u p o f p r o d u c e r s . H o w e v e r , f r o m i n t e r v i e w s w i t h f a r m e r s o n t h e f r i n g e s o f t h e g a r l i c p r o d u c t i o n a r e a s i t w a s n o t e d t h a t t h e s o i l p r o p e r t i e s o f c e r t a i n f i e l d s p r o h i b i t e d t h e e x p a n s i o n o f e c o n o m i c p r o d u c - t i o n o f g a r l i c i n t o t h o s e a r e a s . S o m e f a r m e r s w h o c e a s e d p r o d u c t i o n 3 4 M C P = M u l t i p l e C r o p p i n g P r o j e c t b a s e d a t C h i a n g M a i U n i v e r s i t y . 1 9 6 r e m a r k e d t h a t p a s t l o s s e s i n g a r l i c p r o d u c t i o n p r o h i b i t e d f u r t h e r c u l t i v a - t i o n b e c a u s e o f t h e h i g h c a s h c o s t s f o r g o o d s e e d m a t e r i a l a n d c h e m i c a l i n p u t s . O t h e r c o m m o n p r o b l e m s m e n t i o n e d i n c l u d e d p e r i o d i c i n c i d e n c e s o f d i s e a s e , a n d w i d e l y f l u c t u a t i n g p r i c e s . T h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e g r o w e r ' s d e c i s i o n o f w h i c h f o r m t o h a r v e s t , i . e . , f r e s h , s e m i - d r y , o r d r y g a r l i c , i s v e r y p e r t i n e n t t o t h e p r o c e s s o r . A l t h o u g h s o m e f a r m e r s s e l l m o r e t h a n o n e f o r m , t h e y u s u a l l y s e l l o n l y o n e f o r m . B e s i d e s t h e c o m p a r i s o n o f v a l u e b y f o r m , t h e r e i s t h e f a c t o r o f c r o p i n t e r r e l a t e d n e s s a s e x p l a i n e d b y t h e s a m p l e o f f a r m e r s i n R i m p i n g . F o r i n s t a n c e , d u r i n g t h e 1 9 8 0 / 8 1 c u l t i v a t i o n s e a s o n a n u n s e a s o n a l r a i n h a d d a m a g e d t h e p r e v i o u s r i c e c r o p w h i c h w a s l y i n g i n t h e f i e l d s o f s e v e r a l f a r m e r s r e a d y f o r t h r e s h i n g . T h a t 1 0 5 5 c a u s e d t h e m a n u n a n t i c i p a t e d s h o r t - f a l l i n c a s h w h i c h i n t u r n l o w e r e d t h e l e v e l o f i n p u t s u s e d i n t h i s y e a r ' s g a r l i c a n d f o r c e d t h e m t o h a r v e s t t h e i r g a r l i c a s " f r e s h g a r l i c " e v e n t h o u g h t h e p r i c e w a s u n f a v o r a b l e . O t h e r w i s e t h e c a s h f l o w p r o b l e m f o r t h e i r f o l l o w i n g m a i n r i c e c r o p w o u l d h a v e b e e n u n m a n a g a b l e . T h u s t h e f a r m e r ' s b a r g a i n i n g p o s i t i o n c a n b e c o m p r o m i s e d b y w e a t h e r r e l a t e d f a c t o r s i n b o t h i n d i r e c t a n d d i r e c t w a y s , e s p e c i a l l y w h e n e v e r s i z a b l e a m o u n t s o f c a s h i n p u t s a r e i n v o l v e d . A p r o f i l e o f t h e p r o d u c t i o n p r a c t i c e s p r o v i d e s a m e a n s o f i d e n t i f y - i n g p e r t i n e n t f i e l d o p e r a t i o n s o r c o s t c o m p o n e n t s w h i c h w o u l d e i t h e r , 1 ) p r o h i b i t t h e r a p i d e x p a n s i o n o f t h i s p a r t i c u l a r c r o p , 2 ) c a u s e s h i f t s a w a y f r o m t h i s c r o p i f a s u b s t i t u t e c r o p b e c a m e a v a i l a b l e , o r 3 ) r e d u c e y i e l d s o r a r e a s p l a n t e d d u e t o t h e u n a v a i l a b i l i t y o r i n c r e a s e d c o s t s o f c e r t a i n m a t e r i a l s o r l a b o r c o s t s i n t h e n e a r f u t u r e . S u c h a p r o f i l e o f g a r l i c p r o d u c t i o n w o u l d i n c l u d e : 1 9 7 A ) P r e p a r a t i o n o f t h e s e e d m a t e r i a l , i . e . , b r e a k t h e b u l b i n t o i t s n u m e r o u s p a r t s . ( F e m a l e a n d / o r c h i l d r e n ' s w o r k ) . 8 ) P l o w t h e f i e l d s o a s t o b r e a k u p t h e s o i l i n t o c l u m p s . ( M a l e w i t h a n a n i m a l o r m a c h i n e ) . C ) B r e a k t h e c l u m p s a n d f o r m t h e b e d s w i t h h o e s ( M a l e o r f e m a l e w o r k a t a r a t i o o f 1 h o u r m a l e = 2 h o u r s f e m a l e w o r k ) . 0 ) P l a n t , f e r t i l i z e ( s o m e f a r m e r s u s e c o m p o s t w h i l e o t h e r s f a v o r c h e m i c a l f e r t i l i z e r s ) , m u l c h ( s t r a w c o v e r ) , a n d w a t e r a s o n e s e t o f a c t i v i t i e s . ( F e m a l e a n d m a l e w o r k ) . E ) P e r i o d i c w a t e r i n g e v e r y 1 0 - 1 5 d a y s b y s p l a s h i n g w a t e r f r o m t h e c h a n n e l b e t w e e n b e d s o n t o t h e b e d s w i t h s m a l l s c 0 0 p s o n t h e e n d o f l o n g h a n d l e s . ( M a l e a n d f e m a l e w o r k a t a r a t i o o f 1 h o u r m a l e = 2 - 3 h o u r s f e m a l e w o r k ) . F ) O n e o r t w o w e e d i n g s d e p e n d e n t o n t h e f i e l d c o n d i t i o n o n e o r t w o m o n t h s a f t e r p l a n t i n g . ( F e m a l e w o r k w i t h m o r e t i m e s p e n t o n t h e f i r s t w e e d i n g ) . G ) O n e o r t w o t o p d r e s s i n g s o f c h e m i c a l f e r t i l i z e r ( b r o a d - c a s t m e t h o d ) b e g i n n i n g 1 5 t o 2 0 d a y s a f t e r p l a n t i n g . ( M a l e o r f e m a l e w o r k ) . H ) T w o o r m o r e a p p l i c a t i o n s o f i n s e c t i c i d e s - f u n g i c i d e s a s n e e d e d ( a m a l e u s e s a s p r a y e r , s o m e t i m e s w i t h a f e m a l e p r e p a r i n g t h e s p r a y i n g m a t e r i a l s ) . I ) H a r v e s t i n g a c t i v i t i e s i n c l u d e p u l l i n g , b u n d l i n g a n d t y i n g , a n d c a r r y i n g h o m e . ( F e m a l e a n d m a l e w o r k ) . J ) M i s c e l l a n e o u s a c t i v i t i e s i n c l u d e p r e p a r a t i o n a n d s a l e s a c t i v i t i e s . T h e f o r m e r a r e t h o s e a s s o c i a t e d w i t h t r i m m i n g a n d b a g g i n g i f s o l d f r e s h o r a r r a n g i n g i n o p e n a r e a s t h e n h a n g i n g u n d e r t h e h o u s e f o r f u r t h e r d r y i n g a n d t r i m m i n g b e f o r e s e l l i n g . T h o s e a c t i v i t i e s v a r y w i d e l y f r o m h o u s e - h o l d t o h o u s e h o l d a n d a r e g e n e r a l l y d o n e b y t h e f e m a l e m e m b e r s o f t h e h o u s e h o l d . S a l e s a c t i v i t i e s a r e u s u a l l y u n d e r t a k e n b y t h e h e a d o f t h e h o u s e h o l d , v a r y w i d e l y , y e t g e n e r a l l y i n c l u d e c h e c k i n q o n p r i c e s b y t a k i n g s a m p l e s t o b u y e r s w h o l a t e r c o m e t o c o l l e c t t h e h a r v e s t s , p a y t h e f a r m e r i n c a s h , a n d t r a n s p o r t t h e b a g g e d g a r l i c i n t h e i r t r u c k s . T h i s p r o f i l e o f t h e p r o d u c t i o n p r a c t i c e s s u g g e s t s p e r i o d i c u s e o f g r o u p s o f l a b o r e r s ( h i r e d l a b o r e v e n f o r s m a l l e r p l o t s ) , l e s s f r e q u e n t r e p e t i t i o n o f c r o p c a r e o p e r a t i o n s ( s l a c k p e r i o d s fi n ~ o t h e r u s e s o f f a m i l y l a b o r ) a n d 1 9 8 l i m i t e d f i e l d i n s p e c t i o n n e e d e d , i . e . , c a n b e g r o w n i n f i e l d s s o m e w h a t f u r t h e r f r o m t h e h o u s e . W a t e r r e q u i r e m e n t s c o n f i n e i t s c u l t i v a t i o n t o i r r i g a t e d a r e a s a n d t h e t y p e s o f f i e l d o p e r a t i o n s s u g g e s t c o n s i d e r a b l e l a b o r r e q u i r e m e n t s . I t i s u s e f u l t o c o m p a r e t h i s c r o p ' s l a b o r u s e t o t h a t o f o t h e r t y p e s o f c r o p s c u l t i v a t e d i n t h a t r e g i o n . F r o m T a b l e 4 - 1 5 a c o m p a r i s o n o f t h e l a b o r u s e b y v a r i o u s c r o p s i l l u s t r a t e s t h e m a g n i t u d e o f t h e l a b o r t i m e d i f f e r e n c e . F r o m a c o m p a r a t i v e l a b o r c o s t p e r s p e c t i v e T a b l e 4 - 1 6 i n d i c a t e s t h e s i z a b l e d i f f e r e n c e b e t w e e n v e g e t a b l e s , s u c h a s g a r l i c a n d t o m a t o , a n d f i e l d c r o p s s u c h a s m u n g b e a n , s o y b e a n , r i c e a n d p e a n u t s . T a b l e 4 - 1 5 . M a n - h o u r s o f L a b o r P e r R a i b y T y p e o f F i e l d O p e r a t i o n i n B a n P a M a r k , a N o r t h e r n T h a i l a n d , 1 9 7 3 / 7 4 R a i n y S e a s o n D r y S e a s o n F i e l d O p e r a t i o n R i c e R i c e S o y b e a n P e a n u t G a r l i c - - - - - - - - - - - - - - - - M a n - h o u r s / R a i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N u r s e r y 3 2 - - - - - - - - - L a n d 1 9 1 9 2 0 3 6 1 9 0 P r e p a r a t i o n P l a n t o r T r a n s p l a n t 2 5 3 3 4 O 6 2 2 5 1 C a r e o f C r o p 8 1 2 1 2 1 6 2 0 5 H a r v e s t 1 . 1 . : 1 3 . . 9 2 1 . 5 3 . 1 2 . 3 2 T o t a l 9 6 1 0 9 1 1 8 2 6 8 8 3 0 6 L o c a t e d i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y . S o u r c e : A d a p t e d f r o m : . A l a n T h o d e y a n d P e t e r L a R a m e e , " B a n P a M a r k , N o r t h e r n T h a i l a n d : R e s u l t s o f a D a i l y R e c o r d - k e e p i n g S t u d y 1 9 7 3 - 7 4 , " A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t , N o . 1 , F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e , C h i a n g M a i U n i v e r s i t y , 1 9 7 4 . 1 9 9 T a b l e 4 - 1 6 . L a b o r C o s t s P e r R a i f o r S e l e c t e d C r o p s i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y , 1 9 7 5 / 7 6 F i e l d C r o p s V e g e t a b l e C r o p s . L o c a l T y p e o f M u n g - C h i n e s e S w e e t « L a b o r b e a n S o y b e a i i R i c e P e a n u t C a b b a g e c o r n T o m a t o G a r l i c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - B a h t / R a i - - - - - - - - - - - ; - - - L - - - - - - : : ' F a m i l y 1 2 4 1 2 1 2 0 5 4 0 3 3 9 0 4 9 0 6 5 1 5 0 2 H i r e d 4 1 1 _ 2 _ 3 _ 3 2 g 1 _ g § _ 3 1 3 e g g T o t a l 1 6 5 2 4 4 3 2 8 5 0 8 3 9 3 5 0 3 6 5 1 7 4 0 S o u r c e : A d a p t e d f r o m : W i b o o n p o n g s e a n d T h o d e y , I b i d . P e r h a p s r e t u r n s t o t h i s c r o p w a r r a n t t h e c o n s i d e r a b l y h i g h e r l a b o r c o s t s . T h e a v e r a g e v a r i a b l e p r o d u c t i o n c o s t s f o r a s a m p l e o f 1 9 8 0 / 8 1 g a r l i c p r o d u c e r s i n t h e R i m p i n g a r e a o f L a m p h u n P r o v i n c e ( C h i a n g M a i V a l l e y ) a r e p r o v i d e d i n T a b l e 4 - 1 7 . T h e m a j o r c o s t c o m p o n e n t w a s t h e s e e d m a t e r i a l w h i c h c o s t a s m u c h a s 8 1 2 / k g . T h a t c o s t w a s 3 1 p e r c e n t o f t o t a l c o s t , 4 2 p e r c e n t o f c a s h c o s t s , a n d a s m u c h a s 5 7 p e r c e n t o f t h e c o s t s o f s u p - p l i e s . F e r t i l i z e r c o s t s w h i c h w e r e r e p o r t e d l y h i g h a m o u n t e d t o 1 3 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s , 1 8 p e r c e n t o f c a s h c o s t s a n d 2 5 p e r c e n t o f c o s t s o f s u p - p l i e s . A l t h o u g h r e t u r n s w e r e a b o u t 8 2 0 0 / r a i b e l o w t h e e x p e n s e s w h i c h i n c l u d e d f a m i l y l a b o r c o s t s ( i n p u t e d a c c o r d i n g t o l o c a l h i r e d w a g e r a t e s ) , t h e h o u s e h o l d s e a r n e d a b o u t 8 1 , 0 0 0 p e r r a i b e y o n d c a s h e x p e n s e s . D u e t o t h e e x t r e m e v a r i a b i l i t y i n c o s t s a n d y i e l d s m e n t i o n e d i n t h e p r e v i o u s s t u d i e s , t h r e e a d d i t i o n a l p r o d u c t i o n c o s t s t u d i e s w i l l b e c i t e d . 2 0 0 T a b l e 4 - 1 7 . A v e r a g e V a r i a b l e P r o d u c t i o n C o s t s p e r R a i o f G a r l i c i n t h e R i m p i n g A r e a o f L a m p h u n P r o v i n c e , 1 9 8 0 / 8 1 S e a s o n C o s t I t e m C o s t s ( 8 ) S u l i e s S e e d M a t e r i a l ( c i r . 1 0 0 - 1 2 0 k g / r a i ) 1 , 4 4 5 S t r a w 4 5 4 F e r t i l i z e r 6 2 8 P e s t i c i d e s 2 0 S u b t o t a l 2 , 5 4 7 E g g i p m e n t ( w i t h L a b o r ) L a n d P r e p a r a t i o n 1 9 3 L a b o r a F a m i l y H i r e d T o t a l P r e p a r i n g t h e b u l b s 2 5 0 2 5 0 B e d F o r m a t i o n 2 5 0 2 4 0 4 9 0 P l a n t 5 0 2 0 0 2 5 0 F e r t i l i z e 2 5 2 5 C r o p C a r e : I r r i g a t e 4 5 0 4 5 0 W e e d 1 5 0 1 5 0 C h e m i c a l S p r a y 2 0 n 2 0 H a r v e s t 3 0 0 3 0 0 S u b t o t a l 1 , 1 9 5 7 4 0 1 , 9 3 5 T o t a l C o s t = 8 4 , 6 7 5 / r a i C a s h C o s t = 8 3 , 4 8 0 / r a i Y i e l d ( f r e s h f o r m ) = 2 , 0 8 8 k g ( u n t r i m m e d ) x 8 2 . 1 4 / k g = 8 4 , 4 6 8 . 3 2 / r a i a I m p u t e d f a m i l y m e m b e r t i m e a t 8 2 5 / d a y f o r m a l e s a n d f e m a l e s a n d 8 l O / d a y f o r c h i l d r e n . S o u r c e : S u r v e y o f s e v e n g a r l i c g r o w e r s . 2 0 1 T w o p r o d u c t i o n c o s t s u r v e y s c o n d u c t e d b y t h e M u l t i p l e C r o p p i n g P r o j e c t ( M C P ) o f C h i a n g M a i U n i v e r s i t y a r e i l l u s t r a t e d b y C a s e s A a n d B o f T a b l e 4 - 1 8 . I n C a s e A , a s a m p l e o f g a r l i c g r o w e r s w a s f o u n d t o s p e n d 6 4 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s o n s u p p l i e s ( i . e . , o v e r 8 0 p e r c e n t o f c a s h c o s t s ) a n d e a r n e d 8 4 3 6 a b o v e a l l c o s t s o r 8 9 9 7 b e y o n d c a s h c o s t s . I n C a s e B , a s a m p l e o f s i x g a r l i c g r o w e r s s p e n t 7 4 p e r c e n t o f t h e t o t a l c o s t s o n s u p p l i e s a n d e a r n e d 8 6 4 8 a b o v e a l l c o s t s . I n a n o t h e r p a r t o f t h a t s t u d y o b s e r v a t i o n s o f o v e r 3 0 p r o d u c e r s ' y i e l d s a n d c o s t s o v e r a n e x t e n d e d p e r i o d l e d t o t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e g a r l i c c r o p w a s v e r y r i s k y a s j u d g e d b y t h e s t a n d a r d d e v i a t i o n o f n e t r e t u r n s , c o e f f i c i e n t o f v a r i a t i o n o f n o r e t u r n s , a n d o b s e r v e d p r o b a b i l i t y o f n o t c o v e r i n g l a b o r , s u p p l y , a n d e q u i p m e n t c o s t s . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h e e x t r e m e r i s k i n e s s , y e t o n a v e r a g e , r e t u r n s a b o v e a l l c o s t s . A n o t h e r s t u d y w h i c h i n c l u d e d C o s t s f o r t w o t i m e p e r i o d s , C a s e s C a n d D , w a s u n d e r t a k e n b y t h e O f f i c e o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s ( T a b l e 4 - 1 8 ) . T h e s e c o s t s w e r e m u c h c l o s e r t o t h i s a u t h o r ' s c o s t d i s t r i b u t i o n b e t w e e n s u p p l i e s a n d l a b o r w i t h s u p p l i e s b e i n g t h e l a r g e r c o m p o n e n t . I n t h o s e s t u d i e s s e e d m a t e r i a l c o s t s w e r e 3 9 p e r c e n t ( C a s e C ) a n d 3 5 p e r c e n t ( C a s e 0 ) o f t o t a l v a r i a b l e c o s t s a n d 6 5 p e r c e n t ( C a s e C ) a n d 6 7 p e r c e n t ( C a s e 0 ) o f s u p p l y c o s t s w h e r e a s f e r t i l i z e r c o s t s o n l y a c c o u n t e d f o r 1 2 p e r c e n t ( C a s e C ) a n d 1 1 p e r c e n t ( C a s e 0 ) o f s u p p l y c o s t s . N o r m a l l y v e g e t a b l e s e e d m a t e r i a l i s v e r y c r u c i a l f o r a h e a l t h y c r o p b u t i n t h i s c a s e w h e r e s e e d m a t e r i a l i s s u c h a l a r g e c o s t c o m p o n e n t , t h e v i a b i l i t y o f t h e s e e d m a t e r i a l m a k e s a c r u c i a l d i f f e r e n c e b e t w e e n c a s h l o s s o r p r o f i t . F u r t h e r r e s e a r c h o n t h i s s e e d m a t e r i a l f a c t o r i s e x t r e m e l y p e r t i n e n t b e c a u s e c a s h r e q u i r e m e n t s n e a r p l a n t i n g t i m e , g e r m i n a t i o n p r o b l e m s , f a r m e r p l a n t i n g d e c i s i o n r e l a t i v e t o s e e d m a t e r i a l c o s t s r a t h e r t h a n m a i n l y t h e p r i c e o f h a r v e s t e d c o m m o d i t y , e t c . c o u l d b e a t t h e c r u x o f v a r i a b i l i t y p r o b l e m s . 2 0 2 T a b l e 4 - 1 8 . A v e r a g e C o s t s o f P r o d u c t i o n P e r R a i o f G a r l i c C o s t s C a s e A C a s e 8 C a s e C C a s e 0 C o s t I t e m 1 9 7 5 / 7 6 1 9 7 6 / 7 7 1 9 7 7 / 7 8 7 1 9 7 8 / 7 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B a h t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u p p l i e s 1 , 7 1 2 2 , 2 1 6 1 , 7 6 3 2 , 6 0 4 E q u i p m e n t 5 9 3 0 8 L a b o r - T o t a l 7 4 0 4 8 6 1 , 1 5 4 1 , 2 7 6 F a m i l y 5 0 2 H i r e d 2 3 8 O t h e r s 1 7 6 9 2 1 0 4 T o t a l C o s t 2 , 6 8 7 3 , 0 1 0 3 , 0 0 9 3 , 9 8 4 C a s h C o s t s 2 , 1 2 6 C o s t p e r k g . 2 . 1 8 / k g 2 . 1 9 / k g 4 . 7 1 / k g 5 . 5 3 / k g Y i e l d 1 , 2 2 9 . 4 5 k g 1 , 3 7 5 k g 6 3 9 k g 7 2 0 k g x x 8 2 . 5 4 / k g 8 2 . 6 6 / k g R e t u r n 8 3 , 1 2 3 / r a i 8 3 , 6 5 8 / r a i N e t r e t u r n : A l l c o s t s 8 4 3 6 8 6 4 8 C a s h c o s t s 8 9 9 7 A d a p t e d f r o m : C a s e A - W i b o o n p o n g s e a n d K e l l o g g , " S t u d y o f F a r m t o W h o l e s a l e M a r k e t i n g i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y , " I b i d . , p . 3 4 . C a s e 8 - M C P c o s t e s t i m a t e s . C a s e C a n d D - O f f i c e o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , " P r o b l e m s i n S e l l i n g O n i o n , G a r l i c a n d W a y s t o S o l v e , " , M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t i v e s ( E s t i m a t e d f o r A r e a 1 0 c o n s i s t i n g o f C h i a n g M a i , C h i a n g R a i , M a e H o n g S o n , a n d L a m p h u n P r o v i n c e s ) ( i n T h a i ) , 1 9 7 9 . 2 0 3 F u r t h e r c o m p a r i s o n s b e t w e e n t h e f o u r c a s e s i n T a b l e 4 - 1 8 a r e t e n u o u s d u e t o l i m i t e d i n f o r m a t i o n o n d a t a c o l l e c t i o n m e t h o d s , d i f f e r e n t s u r v e y s i t e s , a n d s u b s t a n t i a l d i f f e r e n c e s i n c o s t e s t i m a t i n g p r o c e d u r e s a n d i n b r e a k d o w n o f c o s t s . E . G A R L I C P R O C U R E M E N T P R A C T I C E S T h i s s e c t i o n f o c u s e s o n g a r l i c b u y e r p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s , p r i m a r i l y a s t h e y r e s p o n d t o t h e d e m a n d s o f t h e f r e s h m a r k e t a n d p i c k l i n g m a r k e t c h a n n e l s . Y e t , b e f o r e e x a m i n i n g t h e v a r i a t i o n s i n b u y i n g p r a c t i c e s b y t y p e o f c h a n n e l i t i s i m p o r t a n t t o u n d e r s t a n d g r o w e r s a l e s b e h a v i o r . F r o m t h e W i b o o n p o n g s e - K e l l o g g s t u d y 9 4 p e r c e n t o f t h e 3 5 g a r l i c g r o w e r s i n t e r - v i e w e d i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y ( 1 9 7 5 - 7 6 ) s o l d t h e i r g a r l i c t o o n e b u y e r , o f t e n t h e f i r s t o n e c o n t a c t e d . T h e d i s t r i b u t i o n o f t y p e s a n d l o c a t i o n o f b u y e r s , i . e . , m e r c h a n t i n o w n v i l l a g e , i n c i t y , i n o w n t a m b o n , i n o w n a m p h u r , i n n e a r b y t a m b o n , f a r m e r - m e r c h a n t , a n d o t h e r s , s u g g e s t p r o x i m i t y t o t h e g a r l i c g r o w e r i n m o s t c a s e s . A l s o w h e n t h a t s t u d y c o m p a r e d i t s f i n d i n g s w i t h a n e a r l i e r s u r v e y , i . e . , P a i b o o n a n d T h o d e y , 1 9 7 1 , a l a r g e r p e r c e n t a g e o f f a r m e r s w e n t t o t h e m e r c h a n t s f o r p r i c e i n f o r m a t i o n a n d t o s e l l t h e i r p r o d u c t r a t h e r t h a n a w a i t t h e b u y e r s a r r i v a l . T h i s c h a n g e i m p l i e s a n a c t i v e a n d m o r e a s s e r t i v e g r o u p o f p r o d u c e r s t r y i n g t o g e t a b e t t e r p r i c e w h i l e e n g a g i n g i n a c o m p e t i t i v e s y s t e m , o t h e r w i s e w h y e x e r t s u c h s a l e s e f f o r t i f o n l y o n e p r i c e i s a p p l i e d . B e s t p r i c e , m o s t c o n v e n i - e n t , a n d l o n g s t a n d i n g c o n t a c t w e r e t h e m a i n r e a s o n s f o r s e l l i n g t o t h e i r b u y e r s . T h e u s u a l m e t h o d o f p a y m e n t i s c a s h a t t h e t i m e o f s a l e , a l t h o u g h a f e w g r o w e r s r e c e i v e d d e l a y e d p a y m e n t s r a n g i n g f r o m t h r e e d a y s t o t w o m o n t h s . W h e n g r o w e r s i n s i s t o n t h e i r e x c l u s i v e m e a s u r e m e n t o f t h e c o m m o d i t y t h e r e i s t h e i m p l i c a t i o n o f m i s t r u s t i n t h e b u y e r b u t f o r g a r l i c o n l y 3 7 p e r c e n t 2 0 4 o f t h e g a r l i c g r o w e r s m e a s u r e d t h e i r p r o d u c t b e f o r e s a l e , u n l i k e t h e 8 5 p e r c e n t o f t h e s o y b e a n p r o d u c e r s s u r v e y e d b y W i b o o n p o n g s e a n d K e l l o g g . M o s t s a m p l e f a r m e r s e x p r e s s e d s a t i s f a c t i o n w i t h t h e s a l e s a r r a n g e m e n t s . A c r u c i a l e l e m e n t i n t h e g r o w e r ' s s a l e s d e c i s i o n i s w h a t f o r m t o s e l l , i . e . , f r e s h g a r l i c v e r s u s s e m i — d r y o r d r y g a r l i c . F r e s h g a r l i c m u s t b e s o l d w i t h i n a c o u p l e o f d a y s t o a v o i d s p o i l a g e , c o n s e q u e n t l y t h e g r o w e r h a s t o h a v e a s a l e s a g r e e m e n t b e f o r e o r a t t h e h a r v e s t t i m e . S e m i - d r y g a r l i c s a l e s c a n b e d e l a y e d a c o u p l e w e e k s d u r i n g w h i c h t i m e p r i c e c o m - p a r i s o n s w i l l b e m a d e . D r y g a r l i c s a l e s t h e o r e t i c a l l y c o u l d b e d e l a y e d f o r a s l o n g a s s t o r a g e i s f e a s i b l e b u t m o s t i n f o r m a t i o n s u g g e s t s f a r m e r s s e l l t h e v a s t m a j o r i t y o f t h i s c o m m o d i t y b e f o r e t h e e n d o f M a y . N o w l e t u s c o n s i d e r t h e p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s b y t h e d i f f e r e n t t y p e s o f b u y e r s . 1 . F r e s h M a r k e t B u y e r s ( S e m i - D r y a n d D r y F o r m s ) T h e a n a l y s i s o f t h e m a r k e t i n g s y s t e m p a r t i c i p a n t s i d e n t i f i e d t w o l e v e l s o f p a r t i c i p a n t s , i . e . , v i l l a g e l e v e l b u y e r s a n d w h o l e s a l e r s w i t h i n t h e f r e s h m a r k e t c h a n n e l . T h e a n a l y s i s o f g r o w e r s a l e s p r a c t i c e s a n d t h e n a t u r e o f t h e c o m m o d i t i e s t h e m s e l v e s i n d i c a t e t h a t t h e f i r s t h a n d l e r i s u s u a l l y l o c a t e d a t o r n e a r t h e v i l l a g e l e v e l , o f f e r s c o n v e n i e n c e a n d / o r b e s t p r i c e t o t h e g r o w e r , a n d , n o t i n f r e q u e n t l y , o p e r a t e s w i t h i n a l o n g t e r m c o n t a c t b a s i s . H e r e t h e i s s u e i s t o u n d e r s t a n d t h e g a r l i c g r o w e r - f i r s t h a n d l e r r e l a t i o n s h i p s w h i c h a r i s e d u r i n g t h e g a r l i c h a r v e s t s e a s o n , e s p e c i a l l y a s t h o s e r e l a t i o n s h i p s m a y i n f l u e n c e t h e p i c k l e r s p r o c u r e m e n t s y s t e m . A l t h o u g h t h e i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e i s l i m i t e d , c e r t a i n r e l e v a n t p a t t e r n s c a n b e d i s c e r n e d . F r o m t h e W i b o o n p o n g s e — K e l l o g g s t u d y a n d t h i s a u t h o r ' s i n t e r v i e w s n o d e f i n i t e p r o c u r e m e n t b o u n d a r i e s s e e m e d t o e x i s t f o r v i l l a g e l e v e l b u y e r s , v 2 0 5 h o w e v e r f a r m e r s g e n e r a l l y p u t m o r e t r u s t i n b u y e r s w h o m t h e y r e c o g n i z e d a n d w i t h w h o m t h e y h a d p r e v i o u s d e a l i n g s . T h u s o u t s i d e b u y e r s w o u l d h a v e t o o f f e r v e r y f a v o r a b l e p r i c e s o r s p e c i a l c o n v e n i e n c e d u r i n g t h e h a r v e s t p e r i o d i n o r d e r t o c o m p e t e i n n e w a r e a s . O n e b u y e r i l l u s t r a t e d t h e b e n e - f i t s o f f a r m e r r e c o g n i t i o n b y n o t i n g t h a t n e w b u y e r s o r b u y e r s w h o w a n t e d t o b e c o m e m o r e " p o p u l a r " w i t h g r o w e r s u s u a l l y h a d t o p r o v i d e s o m e i n p u t c r e d i t o r b u y t h e c r o p " g r e e n , " i . e . , u n h a r v e s t e d i n t h e f i e l d . T h e f i r s t o p t i o n r e q u i r e s c o n s i d e r a b l e w o r k i n g c a p i t a l a n d t h e s e c o n d i s v e r y r i s k y b e c a u s e f a r m e r s i n t h a t a r e a h a d d e v i s e d s u c h p r a c t i c e s a s s p r a y i n g t h e c r o p w i t h a w e e d k i l l e r t o g i v e t h e a p p e a r a n c e o f m a t u r i t y ( d r y s t e m s ) . S u c h e x a m p l e s o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r o n t h e p a r t o f f a r m e r s i n c r e a s e d b u y e r r i s k a n d i n h i b i t e d m a r k e t e n t r y b y a d d i t i o n a l v i l l a g e b u y e r s . C a n v a s s i n g f a m i l i a r o r n e w g a r l i c g r o w e r s j u s t a t t h e r i g h t t i m e s e e m e d c r u c i a l f o r t h e s e b u y e r s s i n c e s a m p l e f a r m e r s s a i d t h e y o f t e n s o l d t o t h e f i r s t o n e c o n t a c t e d a t h a r v e s t t i m e . T h i s r e i n f o r c e s t h e n e c e s s i t y o f p r o x i m i t y a n d i n t i m a t e a w a r e n e s s o f c r o p s c h e d u l i n g a n d l i k e l y h a r v e s t p e r i o d s . L i k e w i s e , t h e c o m m i s s i o n a p p r o a c h w a s c o m m o n i n s o m e a r e a s w h e r e i n a l o c a l b u y e r a 5 5 e m b l e d g r o w e r s ' h a r v e s t s , s o l d t h e m f o r t h e g r o w e r s , a n d r e t a i n e d a p r e a r r a n g e d m a r g i n . T r u s t a n d a c c o u n t a b i l i t y a r e i m p o r t a n t f o r t h i s a p p r o a c h , t h u s a g a i n f a v o r i n g l o c a l r a t h e r t h a n o u t s i d e b u y e r s . T h e r e a s o n s f o r s o m e f a r m e r s a c c e p t i n g t h i s f i r s t b i d a t t h e f a r m l e v e l w h i l e o t h e r s t o o k t h e i r h a r v e s t d i r e c t l y t o t h e h i g h e r l e v e l b u y e r s i n t h e c i t i e s r e m a i n u n c l e a r , e x c e p t f o r t h e a n t i c i p a t i o n o f r e c e i v i n g a h i g h e r p r i c e . T h e h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e o f t h i s m a r k e t s y s t e m r e q u i r e s v i l l a g e l e v e l b u y e r s t o r e l y o n h i g h e r l e v e l b u y e r s b o t h f o r p r i c e i n f o r m a t i o n a n d p u r c h a s e s o f c o m m o d i t y a l r e a d y p r o c u r e d f r o m f a r m e r s . A s t h e m a r k e t 2 0 6 b e c o m e s v e r y a c t i v e d u r i n g t h e p e a k h a r v e s t p e r i o d , p r i c e s c h a n g e d c o n s i d e r a b l y f r o m d a y t o d a y . T h e v i l l a g e b u y e r w i t h a l o n g - s t a n d i n g r e l a t i o n s h i p t o a h i g h e r l e v e l b u y e r s e e m e d t o h a v e s e v e r a l a d v a n t a g e s o v e r n e w c o m e r s i n t e r m s o f e x p e r i e n c e i n i d e n t i f y i n g a n d e v a l u a t i n g q u a l - i t y d i f f e r e n c e s , p o s s i b l e w o r k i n g c a p i t a l a d v a n c e s , a n d a n a s s u r e d b u y e r . Y e t , f r o m i n t e r v i e w s a n d f i e l d o b s e r v a t i o n s t h e d e g r e e o f r e g u l a r i z e d i n t e r a c t i o n b e t w e e n h i g h e r l e v e l a n d v i l l a g e b u y e r s e e m e d t o b e d e c r e a s - i n g i n f a v o r o f t h e a t t i t u d e t h a t e a c h p e r s o n w a s O n h i s o w n . H o w e v e r , t h e e x t e n t o f t h a t b r e a k d o w n o r r e a s o n s f o r i t r e m a i n u n c e r t a i n . 2 . P i c k l i n g M a r k e t B u y e r s ( F r e s h F o r m s ) A m a j o r d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s f o r t h i s r a w m a t e r i a l a n d t h e o t h e r c o m m o d i t y f o r m s i s n o t t h a t d i f f e r e n t i n d i v i d u a l s a r e i n v o l v e d , b u t t h e d e g r e e o f m a r k e t c o o r d i n a t i o n a c t i v i t i e s n e c e s s a r y f o r t h e p i c k l i n g v e r s u s f r e s h m a r k e t c h a n n e l . S i n c e f r e s h g a r l i c i s s o p e r i s h a b l e , t h e i n s p e c t i o n p r o c e s s a n d d e l i v e r y a r r a n g e m e n t s r e q u i r e m o r e t i m e , o v e r s i g h t , a n d a t t e n t i o n . B o t h t h e g r o w e r s a n d v i l l a g e b u y e r s o f f r e s h g a r l i c n e e d s o m e a s s u r a n c e o f q u i c k s a l e s b e c a u s e q u a l i t y d e t e r i o r a - t i o n i s s o r a p i d . T h e f r e s h g a r l i c r e p r e s e n t s t h e f i r s t o f t h r e e s a l e s o p t i o n s , t h u s i t s r e t u r n s a r e c o m p a r e d t o t h e a n t i c i p a t e d r e t u r n s o f t h e o t h e r f o r m s . C o n s e q u e n t l y , t h e v i l l a g e b u y e r o f f r e s h g a r l i c m u s t c l e a r l y u n d e r s t a n d a n d b e a b l e t o e x p l a i n t o f a r m e r s t h e t r a d e o f f s b e t w e e n f o r m s i n o r d e r t o p e r s u a d e t h e g r o w e r t o h a r v e s t f r e s h . B u y e r a n d p i c k l e r c o n t e n t i o n s t h a t t h e f r e s h g a r l i c p r i c e i s m u c h m o r e s t a b l e t h a n t h a t f o r d r y g a r l i c p r o b - a b l y i s a s t r o n g a r g u m e n t f o r h a r v e s t i n g f r e s h . T h e p r i c e s t h a t v i l l a g e b u y e r s o f f r e s h g a r l i c c a n o f f e r g r o w e r s s e e m e d t o v a r y b y t h e i r p i c k l e r c l i e n t e l e a n d t h e t i m e p u r c h a s e d . T h e 2 0 7 p i c k l e r c l i e n t e l e c o n s i s t s o f l o c a l p i c k l e r s w i t h i n t h e v i l l a g e b u y e r s s a l e s a r e a ( i . e . , n e a r o r i n t h e p r o d u c t i o n a r e a s ) o r d i s t a n t p i c k l e r s , u s u a l l y v i a a l a r g e l o c a l w h o l e s a l e r . S i n c e v i l l a g e b u y e r s w h o a r e r e c o g - n i z e d a s c o m m i s s i o n a g e n t s f o r t h e l a r g e r m u l t i p l e p r o d u c t p i c k l e r s w e r e s a i d t o a l s o h a v e t h e a d v a n t a g e o f h a v i n g m o r e f a v o r a b l e t e r m s o f t r a d e , i t i s u s e f u l t o c o n s i d e r v i l l a g e b u y e r - p i c k l e r r e l a t i o n s h i p s b y t y p e o f p i c k l e r . T h e F D R I I f i r m s d e a l t w i t h t e n r e g u l a r c o m m i s s i o n a g e n t s f r o m w h o m t h e y b o u g h t a l l o f t h e i r g a r l i c o n a c a s h b a s i s . S i n c e t h e s a l e s p e a k f o r t h e i r b o t t l e d g a r l i c c o r r e s p o n d s t o t h e C h i a n g M a i t o u r i s t s e a s o n , i . e . , e a r l y p a r t o f t h e y e a r a n d t h e s e f i r m s w e r e a w a r e o f t h e h i g h e r q u a l i t y g a r l i c i n t h e e a r l y s e a s o n , t h e y a r e a m o n g t h e e a r l i e s t t o e n t e r t h e m a r k e t f o r f r e s h g a r l i c ; a n d t h e i r b i d d i n g a c t i v i t i e s p r o b a b l y s e t t h e t o n e f o r p r i c e s d u r i n g t h e e a r l y h a r v e s t s o f f r e s h g a r l i c . T h e s e f i r m o w n e r s v i s i t t h e i r c o m m i s s i o n a g e n t s i n t h e p r o d u c t i o n a r e a o r a r e v i s i t e d b y t h e m i n o r d e r t o e x c h a n g e i n f o r m a t i o n o n a n t i c i p a t e d s u p p l y , t o d i s c u s s t h e f a c t o r y ' s p e r c e i v e d r e q u i r e m e n t s , a n d t o n e g o t i a t e f o r a n a d e q u a t e q u a n t i t y o f a c c e p t a b l e q u a l i t y a t a n a p p r o p r i a t e t i m e w i t h i n r e a s o n a b l e c o s t s a n d d e l i v e r y s c h e d u l e s . W i t h t h e v i l l a g e b u y e r ' s f i r s t d e l i v e r y i n t h e m o r n - i n g , c a s h i s p a i d a n d n e w l y a g r e e d u p o n t e r m s o f t r a d e a r e n e g o t i a t e d . T h e n t h e p r o c e s s o f s e a r c h i n g f o r g r o w e r s , l o a d i n g t h e p i c k - u p w i t h f r e s h g a r l i c a n d s t o r i n g i t o v e r n i g h t , a n d n e x t d a y d e l i v e r y t o t h e f a c t o r y i s r e p e a t e d . O n e o f t h e s e c o m m i s s i o n a g e n t s s t a t e d t h a t t h e p i c k l e r g e n e r a l l y h a s t h e s t r o n g e r i n f l u e n c e o n p r i c e d e t e r m i n a t i o n b u t t h a t s i n c e h e d e a l s w i t h s e v e r a l p i c k l e r s h e c o m p a r e s b i d s a n d p r i o r i t i z e s d e l i v e r y o f r a w m a t e r i a l a c c o r d i n g t o t h e b e s t p r i c e . 2 0 8 O t h e r i m p o r t a n t p o i n t s i n c l u d e , 1 ) t h e e x p e r i e n c e o f t h e c o m m i s s i o n a g e n t a s a g a r l i c g r o w e r w h i c h e n a b l e s h i m t o s e l e c t b e t t e r c r o p s o n t h e p i c k l e r ' s b e h a l f , 2 ) t h e r e c o g n i z e d r e l a t i o n s h i p w i t h s u c h r e p u t a b l e p i c k - l e r s i m p r o v e s t h e c o m m i s s i o n a g e n t ' s s t a t u s a m o n g c o m p e t i n g v i l l a g e b u y e r s , a n d 3 ) t h e l o n g t e r m r e l a t i o n s h i p s h o u l d g i v e t h e p i c k l e r a m o r e a c c u r a t e a s s e s s m e n t o f s u p p l y c o n d i t i o n s o v e r t h e w h o l e s e a s o n . F o r w h i c h e v e r o r a l l t h e s e r e a s o n s , t h e F D R I I f i r m s d i d n o t a c c e p t m u c h , i f a n y , g a r l i c o u t s i d e t h e s e a r r a n g e m e n t s , i . e . , " o f f t h e s t r e e t . " B o t h t h e F D W I I I a n d V D R I f i r m s s e e m t o h a v e a s o m e w h a t s i m i l a r a r r a n g e m e n t b u t w i t h h a l f a s m a n y c o m m i s s i o n a g e n t s . T h e y s o m e t i m e s a C C E D U K I f r e s h g a r l i c " o f f t h e s t r e e t . " S i n c e t h e F D W I I I f i r m s c o m p e t e d i n a s i m i l a r p r o d u c t m a r k e t , t h e i r p r o c u r e m e n t a r r a n g e m e n t a l m o s t p a r a l l e l e d t h e F D R I I s y s t e m ; h o w e v e r , t h e i r p r i c e s h a d a w i d e r r a n g e , 8 5 - 7 / k g v e r s u s 8 6 - 7 / k g ( 1 9 7 9 / 8 0 s e a s o n ) , a n d o n e f i r m m e n t i o n e d t h a t s o m e c r e d i t w a s o b t a i n e d f r o m a l a r g e s u p p l i e r . D u e t o t h e s t r o n g d e m a n d d u r i n g t h e e a r l y m a r k e t p e r i o d i t i s l i k e l y t h a t c r e d i t w a s g i v e n o n l y l a t e r i n t h e s e a s o n w h e n p r i c e s h a d d e c r e a s e d s o m e w h a t . T h e V D R I f i r m s w e r e n o t v e r y a c t i v e i n t h e e a r l y t o u r i s t m a r k e t , i n v e s t e d h e a v i l y i n t h e p r o c u r e m e n t o f c h i n e s e m u s t a r d j u s t p r i o r t o t h e g a r l i c s e a s o n a n d w e r e s m a l l e r i n s i z e , c o n s e q u e n t l y w o r k i n g c a p i t a l c o n s t r a i n t s w e r e c i t e d , a m o n g o t h e r r e a s o n s , f o r m i n i m a l i n v o l v e m e n t i n t h e f r e s h g a r l i c m a r k e t c o m p a r e d t o F D R I I a n d F D W I I I f i r m s . T h e m e d i u m a n d l a r g e s c a l e , s i n g l e p r o d u c t f i r m s ( V D W I V ) h a v e m a j o r m a r k e t s o u t s i d e o f t h e N o r t h , t h u s t h e i r p r o c u r e m e n t w a s n o t s o s t r o n g l y i n f l u e n c e d b y t h e t o u r i s t s e a s o n d e m a n d d u r i n g t h e e a r l y p a r t o f t h e y e a r . A l t h o u g h m o s t f i r m s p r o c u r e d f r o m s e v e r a l r e g u l a r c o m m i s s i o n a g e n t s , s o m e b o u g h t a s m u c h a s 5 0 p e r c e n t o f t h e i r s u p p l y " o f f t h e s t r e e t " f r e s h g a r l i c s e l l e r s , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e p e a k s e a s o n . 2 0 9 T h e p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s o f d i s t a n t p i c k l e r s i n c l u d e d i f f e r e n t s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s b e c a u s e d a i l y s h i p m e n t s o f 6 - 1 0 t o n t r u c k s o f f r e s h g a r l i c r e q u i r e m o r e a s s e m b l y a c t i v i t i e s a n d m o r e t i m e , t h e r e b y i n c r e a s i n g t h e c h a n c e s o f s p o i l a g e . S a l t m u s t b e m i x e d i n w i t h t h e f r e s h g a r l i c t o i n h i b i t d e t e r i o r a t i o n d u r i n g t h e d e l a y e d a s s e m b l y , s h i p m e n t , a n d p r e p a r a t i o n p e r i o d . S i n c e t h e p i c k l i n g p r o c e s s d o e s n o t r e s u l t i n w e i g h t r e d u c t i o n , t r a n s p o r t a t i o n c o s t s f o r d i s t a n t p i c k l e r s d o n o t p u t t h e m a t a c o s t d i s a d v a n t a g e a s l o n g a s r a w m a t e r i a l q u a l i t y d e t e r i o r a t i o n a n d s h i p m e n t l o s s e s a r e c o n t r o l l e d . T h w t w o m a i n w a y s f o r d i s t a n t p i c k l e r s t o p r o c u r e d i r e c t l y f r o m t h e C h i a n g M a i V a l l e y a r e t o p l a c e o r d e r s w i t h l o c a l m e d i u m s i z e d o r l a r g e w h o l e s a l e r s . I f w i t h m e d i u m s i z e d w h o l e s a l e r s , a n a d v a n c e t o c o v e r p r o - c u r e m e n t a n d s h i p m e n t c o s t s i s n e g o t i a t e d a l o n g w i t h " a t f a c t o r y “ p r i c e . A f t e r t h e i n i t i a l d e l i v e r i e s , t h e " a t f a c t o r y " p r i c e i s r e n e g o t i a t e d ( u s u a l l y d e c r e a s e d ) a s t h e i n i t i a l a d v a n c e i s d i s c o u n t e d o n t h e b a s i s o f e a c h d e l i v e r y . T h e l a r g e w h o l e s a l e r s u s u a l l y d i d n o t r e c e i v e a n a d v a n c e b u t n e g o t i a t e d f o r a h i g h e r " a t f a c t o r y " p r i c e . F o r v i l l a g e l e v e l b u y e r s a m a j o r t r a d e o f f b e t w e e n d e a l i n g w i t h l o c a l p i c k l e r s a n d d i s t a n t p i c k l e r s i s t h a t i n t h e l a t t e r s i t u a t i o n t h e v i l l a g e b u y e r b e c a m e a l i n k i n t h e s u p p l y c h a i n r a t h e r t h a n a d i r e c t s u p p l i e r . T h u s i t s e e m s r e a s o n a b l e t h a t l o c a l p i c k l e r s r e c e i v e p r i o r i t y t r e a t m e n t w h e n e v e r p o s s i b l e . S i n c e d i s t a n t p i c k l e r s d i r e c t l y c o m p e t e d w i t h t h e V D W I V f i r m s f o r t h e s a m e p r o d u c t m a r k e t s , t h e y c o u l d n o t a f f o r d t o p a y t o o m u c h m o r e f o r t h e r a w m a t e r i a l o f l e s s f a v o r a b l e q u a l i t y . U n f o r t u n a t e l y , t h e s c o p e o f r e s e a r c h d i d n o t a l l o w a c o m p r e h e n s i v e i n v e s t i g a t i o n o f t h i s a s p e c t . 2 1 0 B e h a v i o r a l p r a c t i c e s o f s u p p l i e r s a n d p i c k l e r s c r e a t e d r i s k s a n d u n c e r t a i n t i e s w i t h i n v a r i o u s p r o c u r e m e n t s y s t e m s . F o r i n s t a n c e , t h e p r i c e t h a t V D W I V f i r m s o f f e r e d s e e m e d t o v a r y b y t h e t y p e o f s u p p l i e r s . D u r i n g t h e 1 9 8 0 / 8 1 s e a s o n a p r i c e o f 8 4 . 5 0 - 4 . 7 5 / k g f o r f r e s h g a r l i c ( t r i m m e d ) w a s o f f e r e d b y t h i s f a c t o r y b u t w h e n e v e r a r e g u l a r v i l l a g e l e v e l b u y e r a r r i v e d t h i s p i c k l e r s a i d h e p a i d 8 . 2 0 4 3 0 / k g a b o v e t h a t r a t e , i . e . , 8 4 . 7 0 - 5 . 0 5 / k g . I f a t r u c k e r b r o u g h t a f a r m e r a n d h i s h a r v e s t a n d h e l p e d p e r s u a d e t h e f a r m e r t o s e l l , t h e p i c k l e r p a i d 8 4 / k g t o t h e f a r m e r a n d 8 . 5 0 / k g a s a c o m m i s s i o n t o t h e t r u c k e r ( c o l l e c t e d a t a l a t e r t i m e a s a n " i n t r o d u c t i o n c o m m i s s i o n " ) . A n o t h e r t y p e o f t r a d e p r a c t i c e w h i c h i l l u s t r a t e s o p p o r t u n i s t i c b e h a - v i o r w i t h i n t h e f r e s h g a r l i c m a r k e t i s t h e v i l l a g e l e v e l b u y e r ' s p r a c t i c e o f s o a k i n g t h e b u r l a p b a g s f u l l o f f r e s h g a r l i c i n w a t e r o v e r n i g h t t o a d d w e i g h t . T h e n e x t m o r n i n g t h e 1 0 - 1 4 p e r c e n t h e a v i e r b a g s o f f r e s h g a r l i c a r e d e l i v e r e d t o t h e n e a r b y p i c k l e r ( o r l a r g e w h o l e s a l e r ) a n d s o l d o n a k i l o g r a m b a s i s . H o w e v e r , t h e p i c k l e r o r w h o l e s a l e r h a d a c o u n t e r - m e a s u r e w h e r e b y h e a l r e a d y a d j u s t e d h i s s c a l e s t o u n d e r w e i g h t h e b a g s a n d t h e r e b y o f f s e t t h e o v e r w e i g h t . C o n s e q u e n t l y o n e c o u l d i n f e r t h a t e a c h p r a c t i c e o f f s e t t h e o t h e r . Y e t s e v e r a l q u e s t i o n s a r i s e . " W a s t h e s o a k - i n g d e s i g n e d t o c o u n t e r t h e f i x e d s c a l e s o r v i c e v e r s a ? " I n o t h e r w o r d s , s i n c e t h e l a r g e c e m e n t c o n t a i n e r s u s e d t o s o a k t h e s a c k s f u l l o f g a r l i c w e r e n o t a c c e s s i b l e t o f a r m e r s , " I s t h e i n d i v i d u a l s m a l l f a r m e r w h o c i r - c u m v e n t s t h e v i l l a g e l e v e l b u y e r ( i . e . , d e l i v e r s h i s h a r v e s t d i r e c t l y t o p i c k l e r s o r w h o l e s a l e r s ) l i k e l y t o g a i n b e t t e r r e t u r n s ? " P r o b a b l y n o t , g i v e n t h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t , t r u c k e r s ' " i n t r o d u c t i o n c o m m i s s i o n " f r o m t h o s e b u y e r s , a n d t h e " f i x e d s c a l e s " t h a t a r e u n d e r w e i g h i n g t h e f a r m e r ' s s a c k s o f g a r l i c ! 2 1 1 A s n o t e d f o r d r y g a r l i c p r o c u r e m e n t , v i l l a g e l e v e l b u y e r s e n g a g e d i n s u c h a h i g h d e g r e e o f c o m p e t i t i o n t h a t n e w e n t r a n t s o f t e n h a d t o p r o v i d e i n p u t c r e d i t t o g r o w e r s o r p u r c h a s e t h e c r o p " g r e e n " i n t h e f i e l d . U n f o r t u n a t e l y a n o t h e r f o r m o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r o c c u r r e d w h e r e b y s o m e f a r m e r s s p r a y e d a n 8 0 - d a y - o l d c r o p w i t h a h o r m o n e s o l u t i o n w h i c h g a v e t h e s t e m s a t h i c k h e a l t h y a p p e a r a n c e o f a 9 0 - d a y - o l d c r o p . W h e n t h e n e w b u y e r w e n t t o h a r v e s t t h e i m m a t u r e c r o p h e w a s u n a b l e t o f i l l h i s a g r e e d d e l i v e r y t o p i c k l e r s . T h u s b u y i n g " g r e e n " w a s a v e r y r i s k y o p t i o n a n d c r e d i t a n e x p e n s i v e w a y t o g a i n f a r m e r c l i e n t s . I n s u m m a r y , t h e m a r k e t i n g s y s t e m s o f w h o l e s a l e r s a n d v i l l a g e b u y e r s s i m u l t a n e o u s l y h a n d l e s v a r i o u s t y p e s o f d e m a n d i n t e r m s o f d i f f e r e n t f o r m s , t y p e s o f b u y e r , a n d s e r v i c e s r e q u i r e d . T h e s y s t e m a d j u s t s t o t h e c o m m o d i t y c h a r a c t e r i s t i c s o f b o t h p e r i s h a b l e a n d s t o r a b l e c o m m o d i t y . T h e n e e d f o r b e t t e r q u a l i t y r a w m a t e r i a l i s f u l f i l l e d b y c l o s e c o n t a c t w i t h a n d a l o n g t e r m b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p w i t h t h o s e m o s t k n o w l e d g e a b l e a b o u t c u l t i v a t i o n a n d g r o w e r s k i l l , i . e . , t h e v i l l a g e b u y e r w h o h a s b e e n a c u l t i v a t o r h i m s e l f . L o c a l p i c k l e r s w h o c a n i d e n t i f y p r o d u c t i o n a r e a s w i t h r e p u t a - t i o n s f o r e s p e c i a l l y h i g h q u a l i t y h a r v e s t s a r e i n a u n i q u e p o s i t i o n t o e s t a b l i s h a w o r k i n g r e l a t i o n s h i p w i t h a v i l l a g e b u y e r f r o m t h a t a r e a . W h e r e a s o t h e r p i c k l e r s a r e f o r c e d t o a c c e p t u n g r a d e d l o t s . D i s t a n t p i c k - l e r s h a v e t o r e l y o n w h o l e s a l e r ' s a b i l i t y t o j u d g e q u a l i t y , a n d o b t a i n i t , r a t h e r t h a n b e d i r e c t l y i n v o l v e d . F . D I A G N O S I S O F P R O B L E M S E N C O U N T E R E D T h e d i a g n o s i s o f p r o b l e m s e n t a i l e d t w o a p p r o a c h e s . F i r s t , q u e s t i o n s r e g a r d i n g p e r c e i v e d p r o b l e m s w e r e p a r t o f t h e s u b j e c t m a t t e r q u e s t i o n n a i r e s a d m i n i s t e r e d t o t h e s a m p l e f i r m s . S e c o n d , c r o s s c o m p a r i s o n s b e t w e e n 2 1 2 q u e s t i o n n a i r e s a n d f o l l o w - u p d i s c u s s i o n s w i t h i n d i v i d u a l f i r m s w e r e u s e d t o i d e n t i f y s o u r c e s a n d i m p l i c a t i o n s o f t h e p r o b l e m s m e n t i o n e d . T h i s p r o - c e s s h e l p e d e x p l a i n w h y t h e s a m e r e s p o n d e n t a n s w e r e d s i m i l a r q u e s t i o n s d i f f e r e n t l y a t d i f f e r e n t p o i n t s i n t i m e . F o r i n s t a n c e , d u r i n g t h e p e r i o d f o l l o w i n g a n e s p e c i a l l y h i g h i n c r e a s e i n t h e p r i c e o f o n e r a w m a t e r i a l a n d o n e f a b r i c a t i n g m a t e r i a l , a l l f i r m s e m p h a s i z e d t h e s e r i o u s p r o b l e m o f r a p i d p r i c e i n c r e a s e s f o r i n p u t s . H o w e v e r , w h e n t h a t p r e v i o u s l y h i g h p r i c e f e l l t o a n a n t i c i p a t e d l e v e l d u r i n g t h e f o l l o w i n g p r o c u r e m e n t s e a s o n , a n d p r o d u c t p r i c e s h a d i n c r e a s e d i n t h e m e a n t i m e , s e v e r a l f i r m s b e g a n e m p h a - s i z i n g " w o r k i n g c a p i t a l " a s a m a j o r p r o b l e m . T h e f o l l o w i n g d i a g n o s i s o f v a r i o u s t y p e s o f p r o b l e m s m e n t i o n e d w i l l a t t e m p t t o r e l a t e p r o b l e m s t o t h e i r s o u r c e s a s m u c h a s p o s s i b l e . W o r k i n g c a p i t a l i s u s e d p r i m a r i l y f o r p u r c h a s i n g r a w m a t e r i a l s b u t a l s o f o r c o v e r i n g f a b r i c a t i n g m a t e r i a l s a n d p a r t s n e e d s a s w e l l a s o p e r a t - i n g e x p e n s e r e q u i r e m e n t s , s u c h a s h i r e d l a b o r e x p e n s e s . D u e t o t h e l o n g l a g p e r i o d s b e t w e e n p e r i o d i c p u r c h a s e s o f r a w m a t e r i a l s a n d t h e s a l e s o f f i n a l p r o d u c t s , t h e r e a r e c o n s i d e r a b l e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h c a r r y i n g l a r g e i n v e n t o r i e s o f f i n a l o r i n t e r m e d i a t e p r o d u c t s . F o r t h e t h r e e F D W I I I f i r m s , w o r k i n g c a p i t a l w a s c i t e d a s t h e i r n u m b e r o n e p r o b l e m b e c a u s e t h e b u r d e n o f l a r g e a c c o u n t s r e c e i v a b l e f r o m t h e i r b u y e r s e n f o r c e d a d d i t i o n a l c o n s t r a i n t s f o r f i n a n c i n g f i r m o p e r a t i o n s , s u p p o r t i n g t h e l a r g e i n v e n t o r - i e s o f p r o d u c t s , a n d e x p a n d i n g t h e i r m a r k e t s . N a r r o w m a r g i n s a n d r e t u r n s o f s p o i l e d p r o d u c t s f u r t h e r e x a c e r b a t e d t h e i r i n t e r r e l a t e d s e t o f w o r k i n g c a p i t a l p r o b l e m s . T h e o t h e r t y p e s o f f i r m s a c k n o w l e d g e d t h a t w o r k i n g c a p i t a l c o n s t r a i n t s h a m p e r e d f i r m o u t p u t e x p a n s i o n p r i m a r i l y b e c a u s e i t l i m i t e d t h e a m o u n t o f r a w m a t e r i a l t h a t a f i r m c o u l d p u r c h a s e . H o w e v e r , t h e i r d a i l y s a l e s p r o v i d e d s u f f i c i e n t w o r k i n g c a p i t a l t o c o v e r o p e r a t i n g 2 1 3 c o s t s . F r o m a s o m e w h a t b r o a d e r p e r s p e c t i v e w o r k i n g c a p i t a l w a s m e n t i o n e d b y f o u r o f s e v e n p i c k l i n g f i r m s a s a p o t e n t i a l b a r r i e r f o r f i r m s a t t e m p t - i n g t o e n t e r t h i s i n d u s t r y . O n e w a y t o a s s e s s t h e e x t e n t o f t h i s w o r k i n g c a p i t a l p r o b l e m i s t o c o m p a r e t h e s e a s o n a l i t a / o f a v e r a g e r a w m a t e r i a l p u r c h a s e s a n d s a l e s v a l u e f o r t h e m a i n p r o d u c t s a c c o r d i n g t o f i r m t y p e ( T a b l e 4 - 1 9 ) . T h i s c o m p a r i s o n s h o w s t h e h i g h e r d e g r e e o f s e a s o n a l v a r i a b i l i t y f o r F D R I I a n d F D W I I I f i r m s r e l a t i v e t o V D R I f i r m s . L i k e w i s e , t h e r e l a t i v e m a g n i t u d e o f w o r k i n g c a p i t a l r e q u i r e m e n t s f o r r a w m a t e r i a l p u r c h a s e s d u r i n g J u n e a n d J u l y f o r t h e f r u i t d o m i n a n t f i r m s i s e m p h a s i z e d b y c o n t r a s t i n g i t t o t h e g r o s s s a l e s v a l u e f o r t h o s e t w o m o n t h s . U n l i k e t h e f a i r l y c o n s i s t e n t r a w m a t e r i a l p u r c h a s e s a n d s a l e s p a t t e r n f o r t h e V D R I f i r m s , t h e m i s m a t c h e d p r o c u r e m e n t a n d s a l e s p e r i o d 5 1 0 f f r u i t d o m i n a n t f i r m s i m p o s e c o n s i d e r a b l e c o s t s a n d r i s k s i n c a r r y i n g i n v e n t o r i e s o f f i n a l p r o d u c t s o v e r e x t e n d e d p e r i o d s . T h e r a p i d l y i n c r e a s i n g p r i c e o f r a w m a t e r i a l s w a s o f p r i m a r y i m p o r t - a n c e t o s i x o f t h e e i g h t p i c k l i n g f i r m s . A l l t h r e e F D W I I I f i r m s r a n k e d t h i s a s t h e s e c o n d o r t h i r d m o s t i m p o r t a n t p r o b l e m w h e r e a s o n e F D R I I a n d o n e V D R I f i r m d i d n o t m e n t i o n t h i s p r o b l e m . F u r t h e r d i s c u s s i o n s r e v e a l e d t h e c o s t - p r i c e s q u e e z e i m p l i c a t i o n s o f t h i s p a r t i c u l a r p r o b l e m ( i . e . , t h e d e p r e s s e d e c o n o m y w e a k e n e d p r o d u c t d e m a n d t h u s r e q u i r i n g s e v e r a l m o n t h s d e l a y b e f o r e i n c r e a s i n g p r o d u c t p r i c e s ) . T h e s o u r c e o f t h i s p e r c e i v e d p r o b l e m , i . e . , r a p i d l y i n c r e a s i n g r a w m a t e r i a l p r i c e s , w a s t h e u n a n t i c i - p a t e d p r i c e f l u c t u a t i o n a r o u n d a g e n e r a l l y u p w a r d p r i c e t r e n d f o r f r e s h g a r l i c . P i c k l e r s i l l u s t r a t e d t h e d e g r e e o f p r i c e f l u c t u a t i o n b y p r o v i d i n g t h e i r a v e r a g e p r i c e s f o r f r e s h g a r l i c a s , 8 4 - 5 / k g ( 1 9 7 8 / 7 9 ) , 8 6 - 7 / k g ( 1 9 7 9 / 8 0 ) , a n d 8 4 . 5 0 - 5 . 5 0 / k g ( l 9 8 0 / 8 1 ) . W h e n f i r s t i n t e r v i e w e d t h e y h a d p a i d t h e 1 9 7 9 / 8 0 r a w m a t e r i a l p r i c e w h i l e a n t i c i p a t i n g a b o u t 8 5 / k g i n w h a t 8 3 6 . 7 5 0 0 9 2 9 6 4 3 6 8 6 6 , , , , 5 1 6 3 9 4 5 3 4 2 1 3 3 0 9 6 , 3 5 4 1 4 0 - " 0 - “ - 5 v 1 “ - o , , - “ N 5 2 - “ - 5 7 ‘ 2 1 5 4 7 4 , , 0 2 1 3 1 0 0 9 , 1 3 . “ t l - t - i 1 L ; - 6 7 5 0 9 9 a t - 1 7 1 S , . c - , O 1 . d . n . 5 2 8 6 3 1 1 1 a 1 ‘ : : 1 8 7 0 4 8 5 1 . J 1 [ e i “ 2 6 1 8 0 , 5 7 . . 1 9 5 9 0 2 1 8 1 . 1 l r u P 1 1 : 1 1 0 1 0 " 0 9 5 0 9 7 9 5 e n 3 5 7 7 p u , , . . v A 4 5 9 5 l 4 3 0 2 - 1 1 1 m - w r a i ; R F - - 7 0 8 9 8 0 0 2 - n 7 0 7 8 t l m u t d h J r n a e n B , , , . 5 4 1 3 6 1 6 3 1 3 1 1 v i A d r 1 n 1 1 c 6 0 3 4 7 5 0 5 5 6 t 8 6 6 0 3 y A l l s l t m l c i u u d ‘ n o ' r d P n u J , , . . . 2 4 7 8 9 8 0 2 2 6 1 1 2 1 - - - 6 0 8 0 0 1 3 0 6 0 0 1 i - y 8 0 8 5 3 2 ‘ a - , . , . . . n - M 0 6 7 0 6 7 2 1 1 i - ( a - M - 1 1 1 r 1 . o 1 f “ r . 1 v 1 u p A ’ - - - - - 1 - 1 1 l 1 a 1 1 V - . - . - 9 . , - 4 4 8 3 2 1 1 9 0 5 4 7 0 9 6 2 , . . 9 1 2 0 7 7 1 - 1 - 0 0 0 4 9 4 8 _ 7 4 2 1 ' 1 - 0 0 0 4 5 - , , , . . - - — - - _ M — v - . — - ‘ - 1 2 7 8 2 r ' 1 - 8 2 1 1 1 1 - . - 0 4 7 2 0 1 1 1 1 1 . , . . - . . . 1 7 4 0 0 4 3 . 7 6 0 0 4 2 8 8 0 0 3 0 . , . , , , . . 7 2 . 1 5 2 4 3 . 5 0 8 9 0 7 . H 1 1 1 6 . 1 , . 0 4 7 0 9 3 8 0 " 1 1 8 5 d , , , ‘ 1 7 6 5 7 1 6 4 1 9 5 1 — _ - a * — s r e . l — a - — k c i - p - . i - a — M ' . . g . — ~ n a — i - . - - - - . h C f ' . . - E . o m r i l l a i l a i . . . - _ y l e a v . - i r r g r s r s u e e e e e e t g t s t s a a a a a a S - - - _ i 5 M h M h s M h . u 8 c c e c u 0 a u a u a u a l p 3 R P R P S R P 1 r w w r l r w y l R D V _ : . ‘ Q — - — . . e c r u c S F O R 1 1 : F D W 1 1 1 : S a l e s F e b - M a r 1 8 0 , 0 0 0 . . _ - _ . . - - - . . . - - - - — _ . - - - _ - - _ _ - _ - - _ a I 4 — - - - . — o - - - - - 1 I 1 1 7 1 2 , 4 3 5 ~ 4 . , . 9 1 . - - - - - - - - ‘ 2 4 0 , 1 0 0 . . . . . 1 3 6 . 7 8 0 9 7 , 6 6 7 . I I i i I 1 1 I i 1 i l i O i 1 I 0 i o I 1 i 1 1 1 I 1 1 1 I 4 1 , - . - - - - . . - - _ - - _ . - - . - - , - . _ _ - - . - . _ - - _ . . — . - I L _ 1 1 6 , 8 7 3 7 8 . 1 5 0 h f — - ' - - . _ - . — - . - - _ _ _ - - . _ I _ - - , . _ - _ . _ _ ” - “ ~ “ L . . - h _ . _ _ _ L J ‘ 2 1 1 4 2 1 5 t h e y d e s c r i b e d a s a c o m p a r a t i v e l y s t a b l e f r e s h g a r l i c m a r k e t ( i . e . , s t a b l e r e l a t i v e t o t h e i n s t a b i l i t y f o r d r y g a r l i c ) . 3 5 D u r i n g i n t e r v i e w s i n t h e 1 9 8 0 / 8 1 p e r i o d , r a w m a t e r i a l p r i c e s w e r e a s a n t i c i p a t e d , s o f i r m s b e g a n e m p h a s i z i n g p r o b l e m s o f w o r k i n g c a p i t a l a n d t o o m u c h c o m p e t i t i o n . T h e r e l a t e d i s s u e o f v a r i a b l e r a w m a t e r i a l q u a l i t y w a s o f t e n b r o u g h t u p b y t h e f i r m s . T h e i r o b s e r v a t i o n s a g r e e d w i t h t h e n a t u r a l p h e n o m e n o n o f l a w q u a l i t y r a w m a t e r i a l s d u r i n g a p o o r c r o p y e a r a n d h i g h e r q u a l i t y d u r i n g g o o d c r o p y e a r s . C o n s e q u e n t l y t h e y p a i d m o r e f o r a p o o r e r q u a l i t y a n d l e s s f o r t h e g o o d q u a l i t y w h i c h t r a n s l a t e s i n t o s e l l i n g a l e s s f l a v o r f u l p r o d u c t ( o r o f p o o r e r a p p e a r a n c e ) a t t h e s a m e o r h i g h e r p r i c e t h a n t h e g o o d p r o d u c t d u e t o r a w m a t e r i a l a n d f i n a l p r o d u c t i n t e r d e p e n d e n c e . S i n c e p i c k l e d p r o d u c t s p a c k e d i n b o t t l e s a r e m u c h m o r e o b s e r v a b l e t h a n r e p r o - c e s s e d p r o d u c t s , p i c k l e r s w h o f a v o r e d b o t t l e d p r o d u c t s s e e m d m o s t c o n c e r n e d . L a b o r r e l a t e d p r o b l e m s w e r e m o s t f r e q u e n t l y d i s c u s s e d b y t h r e e o f t h e f o u r f i r m s w i t h a f a c t o r y n e a r d o w n t o w n C h i a n g M a i C i t y . T h e l i m i t e d s k i l l o f t h e l a b o r e r s , a b s e n t e e i s m , p o o r w o r k h a b i t s , a n d p e r i o d i c s h o r t - a g e o f p e r s o n n e l w e r e m e n t i o n e d b y t h e s e f i r m s . E a c h f i r m o w n e r s e e m e d t o h a v e h i s o w n d i s t i n c t i v e w a y o f m a n a g i n g e m p l o y e e s . M a n a g e m e n t p r a c - t i c e s i n c l u d e d , 1 ) d e s i g n a t i n g s p e c i f i c r e p e t i t i v e j o b s f o r c e r t a i n p e r s o n s o r g e n e r a l w o r k f o r e v e r y o n e , 2 ) h i r i n g a g r o u p o f e s p e c i a l l y y o u n g l o c a l w o r k e r s o n a r e g u l a r b a s i s o r p e r i o d i c a l l y t r a n s p o r t i n g i n a d u l t l a b o r e r s f r o m o u t s i d e v i l l a g e s o r e m p l o y i n g m o s t l y r e l a t i v e s o n a r e g u l a r b a s i s , a n d 3 ) p a y i n g a n a b s o l u t e m i n i m u m o r m o d e r a t e w a g e . F o r t h e r e m a i n i n g f o u r f i r m s l o c a t e d o n t h e p e r i p h e r y o f t h e c i t y o r i n a v i l l a g e a r e a , o n l y o n e m e n t i o n e d a l a c k o f l a b o r f o r c e r t a i n p e r i o d s o f 3 5 T h e a n a l y s i s o f t h e g a r l i c s u b s e c t o r c o n f i r m e d t h a t d r y g a r l i c p r i c e s , d i s p l a y e d a n i n c r e a s i n g t r e n d i n n o m i n a l t e r m s , e x h i b i t e d c o n - s i d e r a b l e c y c l i c a l f l u c t u a t i o n s , a n d w e r e e x t r e m e l y v a r i a b l e o v e r t i m e . 2 1 6 t i m e a s a p r o b l e m , i . e . , p r i m a r i l y d u r i n g t h e r i c e p l a n t i n g s e a s o n . A g a i n l a b o r m a n a g e m e n t p r a c t i c e s a n d o r g a n i z a t i o n v a r i e d w i d e l y , b u t l a b o r w a g e s w e r e m o r e s i m i l a r a n d d i s c o n t e n t w i t h l a b o r p e r f o r m a n c e w a s m i n o r . T e c h n i c a l p r o c e s s i n g p r o b l e m s w e r e o n l y m e n t i o n e d b y t w o V D R I f i r m s i n r e f e r e n c e t o t h e r e c e n t s u b s t a n t i a l r o t t i n g o f s t o r e d p i c k l e d c h i n e s e m u s t a r d . N o r m a l l y t h e p i c k l i n g s o l u t i o n t h a t f i l l s t h e s e a l e d p i c k l i n g j a r i n d u c e s t h e p i c k l i n g p r o c e s s a n d p r o t e c t s t h e r e s u l t a n t p i c k l e d p r o - d u c t s . H o w e v e r , i n t h e c a s e o f p i c k l e d c h i n e s e m u s t a r d t h e s o l u t i o n l e v e l i n s e v e r a l s e a l e d c l a y j a r s r e c e d e s o v e r t i m e t h u s e x p o s i n g m o r e a n d m o r e p i c k l e d m u s t a r d w h i c h t h e n r o t s . T h e p i c k l e r a t t r i b u t e d t h e e v a p o r a t i o n ' o f s o l u t i o n t o a c h e m i c a l r e a c t i o n i n t h e c l a y j a r s d u e t o t h e o v e r a p p l i c a t i o n o f n i t r o g e n f e r t i l i z e r w h i c h s o m e h o w c o n t a m i n a t e d t h e c h i n e s e m u s t a r d . A n o t h e r p o s s i b l e e x p l a n a t i o n w a s t h a t h e a v y f e r t i l i z a t i o n q u i c k e n e d p l a n t g r o w t h 5 0 t h a t i t a p p e a r e d m a t u r e a n d c o u l d b e h a r v e s t e d e a r l i e r . T h e n t h e p i c k l i n g o f i m m a t u r e m u s t a r d c o u l d h a v e c a u s e d t h e a d v e r s e c h e m i c a l r e a c t i o n . A l t h o u g h t h e y r e c o g n i z e d t h a t i t i s i m p o r t a n t t o r e s o l v e t h i s p r o b l e m s o a s t o r e d u c e p i c k l e r s ' c o s t s a n d t h e r e b y c o n - s u m e r p r i c e , t h e y d i d n o t k n o w h o w t o s o l v e t h e p r o b l e m n o r w h o t o c o n t a c t a b o u t i t . I f a n i m m a t u r e o r c o n t a m i n a t e d c o m m o d i t y i s b e i n g s o l d t o p i c k l e r s , t h a t c o o r d i n a t i o n p r o b l e m w i l l r e q u i r e p u b l i c s e c t o r a t t e n t i o n . G o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n s s e e m e d t o b e a f a c t o f l i f e w h i c h e a c h f i r m a t t e m p t e d t o d e a l w i t h a s i t a r o s e a s a p a r t o f t h e c o s t s o f " d o i n g b u s i n e s s " u n l e s s i t a f f e c t e d t h e i n d u s t r y a s a w h o l e . O n t h e s e o c c a s i o n s 3 6 a l l t h e l a r g e r " u n p r o t e c t e d f i r m s " h e l d a m e e t i n g t o d i s c u s s t h e i r 3 6 T w o f i r m s w e r e s a i d t o h a v e p a i d f o r a n d r e c e i v e d s p e c i a l p r o t e c - t i o n f r o m c e r t a i n l o c a l i n f l u e n t i a l p e r s o n s o r c o n t a c t s i n B a n g k o k . 2 1 7 s t r a t e g y f o r d e a l i n g w i t h i t . A t t h e o n s e t o f t h i s s t u d y f e w f i r m s a c k n o w l e d g e d a n y f o r m o f g o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n a s p r o b l e m a t i c . P e r h a p s b e c a u s e t h e y w e r e n o t s o s e r i o u s o r m o r e l i k e l y b e c a u s e m o s t o f t h e f i r m s c h o s e a v o i d a n c e m e a s u r e s v e r s u s c o m p l i a n c e , t h u s c o m p r o m i s i n g t h e i r a b i l i t y t o d i s c u s s t h e i r c o u r s e o f a c t i o n w i t h o u t s i d e r s . H o w e v e r , n e a r t h e c o m p l e t i o n o f t h e f i e l d w o r k s e v e r a l i n t e r e s t i n g p r o b l e m s w e r e d i s - c u s s e d w i t h c o n f i d e n t i a l i t y o f t h e s o u r c e s a s s u r e d . A f e w p r o b l e m s o f t h e m a j o r i n d u s t r y w i d e i n t e r v e n t i o n s n e e d a n e x p l a n a t i o n . H e a l t h r e g u l a t i o n s w e r e m o r e p r o b l e m a t i c i n t h e i r i n t e r p r e t a t i o n b y l o c a l i m p l e m e n t i n g a u t h o r i t i e s t h a n i n t h e i r a c t u a l s t a t e m e n t o r i n t e n t . A n e x c e l l e n t e x a m p l e w a s t h e c o n c e r n t h a t t o o m u c h a r t i f i c i a l a c e t i c a c i d u s e d i n t h e p i c k l i n g p r o c e s s w o u l d b e h a r m f u l t o t h e c o n s u m e r s o f p i c k l e d p r o d u c t s . A l o c a l h e a l t h o f f i c i a l s u g g e s t e d t h a t a l a r g e p i c k l e r h a d i n c l u d e d t o o m u c h a c e t i c a c i d i n h i s p r o d u c t s , w h e n t h e p i c k l e r r e f u t e d t h a t a c c u s a t i o n t h e c a s e w a s t a k e n t o t h e c o u r t . T h e a u t h o r ' s a t t e m p t s t o c l a r i f y t h e r e g u l a t i o n o n t h e b e h a l f o f s o m e c o n c e r n e d p i c k l i n g f i r m s p r o d u c e d n o c l e a r a n s w e r r e g a r d i n g w h a t w a s " t o o m u c h " a c e t i c a c i d , e v e n a f t e r v i s i t s t o h e a l t h d e p a r t m e n t o f f i c i a l s i n B a n g k o k . T h e r e g u l a t i o n s e e m e d t o b e a s t a t e m e n t o f c o n c e r n f o r t h e c o n s u m e r r a t h e r t h a n a n e n f o r c e a b l e r e g u l a t i o n w i t h i m p l e m e n t a b l e s p e c i f i c a t i o n s . T h e b o t t o m l i n e i s t h a t l o c a l h e a l t h o f f i c i a l s w e r e p u t i n a p o s i t i o n t o i n f l u e n c e a f i r m ' s r e p u t a t i o n o r i m p o s e e x t r a m a r k e t c o s t s t o f i r m s w h o w e r e u n w i l l i n g t o e n h a n c e t h e i r e a r n i n g s , i . e . , m a k e p a y o f f s . C o n s u l t a t i o n s w i t h f o o d t e c h n o l o g i s t s r e g a r d i n g t h e e f f e c t s o f a c e t i c a c i d o n c o n s u m e r s b r o u g h t o u t t h e p o i n t t h a t t h e i n c l u s i o n o f e v e n m o d e r - a t e a m o u n t s o f a c e t i c a c i d w o u l d a d v e r s e l y a f f e c t t h e t a s t e o f t h e p i c k l e s , c o n s e q u e n t l y , i t w o u l d b e i l l o g i c a l f o r t h e f i r m t o u s e a n y t h i n g 2 1 8 b u t m i n i m a l a m o u n t s . A l s o t h e p o i n t w a s m a d e t h a t n a t u r a l a c e t i c a c i d i n t h e f o r m o f V i n e g a r s f r o m a g r i c u l t u r a l b y - p r o d u c t s w o u l d s o l v e a n y p o t e n - t i a l h e a l t h p r o b l e m w h i l e m a k i n g m o r e e f f i c i e n t u s e o f T h a i l a n d ' s a g r i c u l - t u r a l p r o d u c t s . F o l l o w u p o n t h a t p o i n t l e d t o t h e f i n d i n g t h a t n a t u r a l V i n e g a r s w e r e n o t r e a d i l y a v a i l a b l e a t c o m p a r a b l e p r i c e s d u e t o c e r t a i n r e g u l a t i o n s a n d / o r b u r e a u c r a t i c c o n c e r n s i n t h e g o v e r n m e n t ' s T o b a c c o a n d A l c o h o l M o n o p o l y . 3 7 W h i l e l o o k i n g i n t o t h o s e a l l e g e d c o n c e r n s , o n e f i r m a l e r t e d u s t o a n e w r e g u l a t i o n b y t h e H e a l t h D e p a r t m e n t i n w h i c h t h e p i c k l i n g p l a n t l a y o u t w a s t o f o l l o w c e r t a i n g e n e r a l g u i d e l i n e s . T h i s i n s t a n c e b r o u g h t t o l i g h t t h e i n f o r m a l a s s o c i a t i o n o f t h e l a r g e r p i c k l i n g f i r m s . T h e y h e l d m e e t i n g s i n a n e f f o r t t o d e t e r m i n e t h e i m p l i c a t i o n s o f a n d a v o i d a n c e c o s t s o f t h e n e w r e g u l a t i o n . T h e p o s s i b l e i m p l e m e n t a t i o n o f t h i s r e g u l a t i o n w a s c r e a t - i n g h a v o c f o r s e v e r a l f i r m s b e c a u s e p l a n t c l o s u r e w a s t h r e a t e n e d r a t h e r t h a n a f i n e f o r n o n - c o m p l i a n c e . Y e t , t h e c o s t s o f c o m p l i a n c e w o u l d a l s o f o r c e c l o s u r e f o r s o m e f i r m s . D i s c u s s i o n s w i t h k n o w l e d g e a b l e h e a l t h o f f i c i a l s e x p l a i n e d t h e o r i g i n o f t h e r e g u l a t i o n a s a n e e d t o h a v e s e p a r a t e p r o c e s s i n g a r e a s f o r f i s h a n d f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s i n o r d e r t o a v o i d c o n t a m i n a t i o n p r o b l e m s . H o w e v e r , t h e w o r d i n g w a s v a g u e e n o u g h t h a t o n e c o u l d i n t e r p r e t i t t o m e a n t h a t e y e 5 y _ p r o c e s s e d f o o d s h o u l d h a v e i t s o w n p r o c e s s i n g a r e a . I n t h a t c a s e , a f i r m p r o c e s s i n g f i v e o r s i x f r u i t s n e e d e d f i v e t o s i x e n t i r e l y d i f f e r e n t p r o c e s s i n g a r e a s r e g a r d l e s s o f w h e t h e r u s i n g t h e s a m e p r o c e s s . S u c h a n i n t e r p r e t a t i o n c o u l d b e f a t a l t o m a n y m u l t i p l e p r o d u c t p i c k l e r s . 3 7 B e c a u s e t h e p r o c e s s o f c o n v e r t i n g b y - p r o d u c t s i n t o v i n e g a r i n c l u d e a n a l c o h o l f o r m a t i o n s t e p , t h e T o b a c c o a n d A l c o h o l M o n o p o l y h a d s p e c i a l j u r i s d i c t i o n o v e r v i n e g a r p r o d u c t i o n . A s a c o n s e q u e n c e o f t h a t j u r i s d i c - t i o n , T h a i l a n d w a s t e s b y - p r o d u c t s a n d i m p o r t s a n d c o n s u m e s m i l l i o n s o f d o l l a r s w o r t h o f a c e t i c a c i d . 2 1 9 Y e t a n o t h e r s o u r c e o f c o n c e r n a n d u n c e r t a i n t y i s t h e p r o p o s e d r e g u l a t i o n b a n n i n g t h e u s e o f s a c c h a r i n w h i c h i s a c o m m o n l y u s e d i n g r e d i - e n t i n t h e s w e e t e n i n g p r o c e s s . A c c o r d i n g t o a s a m p l e o f w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s o f s a c c h a r i n i n B a n g k o k , t h e r u m o r o f t h e p o s s i b l e s a n c t i o n h a d a l r e a d y a f f e c t e d t h e i r s a l e s o f s a c c h a r i n t o s o m e B a n g k o k p i c k l e r s . T h e C h i a n g M a i p i c k l e r s m e n t i o n e d l e a r n i n g o f s u c h a r u m o r b u t d i d n o t k n o w m u c h a b o u t i t . T h e s e e x a m p l e s a n d s e v e r a l o t h e r s , p o i n t o u t t h e p r o b l e m a t i c r e l a - t i o n s h i p b e t w e e n t h e f i r m s a n d v a r i o u s g o v e r n m e n t a g e n c i e s . A l t h o u g h i n t e n d e d t o p r o t e c t c o n s u m e r s , l a b o r , a n d e x i s t i n g f i r m s a s w e l l a s t o o b t a i n g o v e r n m e n t r e v e n u e , t h e g a p b e t w e e n i n t e n t a n d a c t u a l i m p l e m e n t a - t i o n s e e m e d t o b e c o n s i d e r a b l e . A f i n a l c o n s i d e r a t i o n r e g a r d i n g g o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n i s t h e u n e v e n i m p a c t o f s u c h i n t e r v e n t i o n o n f i r m s o f d i f f e r e n t s i z e s . T h e t e r m " f i r m v i s i b i l i t y " b a s i c a l l y m e a n s t h a t t h e l a r g e r t h e f i r m t h e m o r e e a s i l y i t i s d e t e c t e d ( v i s i b l e ) , i t s i n c o m e e s t i m a t e d , a n d t h e m o r e r e g u l a t i o n s t h a t b e c o m e a p p l i c a b l e . C o n s e q u e n t l y t h e c o s t s o f e v a s i o n o r q u a s i - c o m p l i a n c e i n c r e a s e d i s p r o p o r t i o n a t e l y t o f i r m s i z e . E x a m p l e s o f r e g u l a t i o n s w i t h s i z e i m p l i c a t i o n s w e r e , 1 ) f a c t o r y r e g i s t r a t i o n r e q u i r e m e n t s s t a t e d a m i n i m u m o f a 2 h . p . e n g i n e o r s e v e n e m p l o y e e s b e f o r e b e i n g o b l i g a t e d t o r e g i s t e r ; 2 ) l a b o r l a w s f o r e m p l o y e e i n s u r a n c e p a y m e n t s s p e c i f i e d a m i n i - m u m o f 2 0 e m p l o y e e s ; a n d 3 ) a t a x o f 7 p e r c e n t o f g r o s s i n c o m e w a s b a s e d o n t h e t a x a s s e s s o r ' s v i s u a l " e s t i m a t e " o f g r o s s i n c o m e . S o m e f i r m s a l s o m e n t i o n e d c a s e s o f j u n i o r o f f i c i a l s v i s i t i n g t h e f a c t o r y a n d a s k i n g f o r " c o n t r i b u t i o n s " f o r t h e i r b o s s ' b i r t h d a y ; d i n n e r s f O l l o w i n g g r o u p m e e t i n g s w i t h o f f i c i a l s w e r e p a i d f o r b y t h e l a r g e s t f i r m o w n e r p r e s e n t , e t c . a s a d d i t i o n a l c o s t s . 2 2 0 W h e r e a s t h e s m a l l e r f i r m , e s p e c i a l l y w i t h a s m a l l r e t a i l s t a n d , w a s s a i d t o p a y f e e s f o r r e t a i l i n g a n d d i s g u i s e t h e e x t e n t o f i t s p i c k l i n g e n t e r p r i s e . A s w a s l e a r n e d t h e h a r d w a y , i t i s v e r y d i f f i c u l t t o f i n d s m a l l f i r m s u n d e r f a m i l y h o u s e s o r d o w n d a r k a l l e y s a n d h a r d e r t o g e t r e l i a b l e i n f o r m a t i o n f r o m t h e m . A c o m m e n t r e l e v a n t t o t h e v i s i b i l i t y i s s u e w a s m a d e b y t h e o w n e r o f a l a r g e p i c k l i n g f i r m w h e n a s k e d a b o u t t h e p o t e n t i a l f o r e x p a n d i n g h i s b u s i n e s s . A t f i r s t h e c i t e d s u c h c o n s t r a i n t s a s l a c k o f c a p i t a l a n d f e w f a m i l y m e m b e r s t o h e l p b u t t h e n , i n a n e x c i t e d v o i c e a n d - w i t h a f u r t i v e l o o k , h e s t a t e d t h a t n o o n e c a n b e c o m e v e r y b i g h e r e w i t h o u t s o m e r e l a t i v e i n a h i g h g o v e r n m e n t p o s i t i o n t o p r o t e c t t h e f i r m . B u t h e w o u l d e l a b o r a t e n o f u r t h e r . A l l t h e p i c k l e r s m e n t i o n e d t h a t i t w o u l d b e v e r y d i f f i c u l t f o r n e w f i r m s t o f i n d n e w m a r k e t s o r t o c o m p e t e i n e x i s t i n g p i c k l e d p r o d u c t m a r - k e t s . T h r e e o f t h e f i v e r e t a i l i n g f i r m s ( F D R I I a n d V D R I ) e m p h a s i z e d t h e p r o b l e m o f t o o m u c h c o m p e t i t i o n i n t h e p r e s e n t m a r k e t i n g s y s t e m . T h e p r i c e a n d s a l e s p r e s s u r e s f r o m s m a l l e r f i r m s f o r t h e s a m e p r o d u c t w e r e e m p h a s i z e d a s t h e m a i n s o u r c e s o f c o m p e t i t i o n f o r s e v e n o f t h e e i g h t p i c k l i n g f i r m s . T h i s p r e s s u r e w a s p a r t i c u l a r l y e v i d e n t f o r r e t a i l i n g f o o d p i c k l e s w h i c h r e q u i r e d l i t t l e c a p i t a l o r e x p e r i e n c e . A s t h e s m a l l e s t V D R I f i r m s a i d , " I t i s e a s y t o e n t e r t h i s t y p e o f b u s i n e s s i f a n y b o d y c a n n o t f i n d a j o b . " C o n s e q u e n t l y , d u r i n g c e r t a i n s l a c k l a b o r p e r i o d s i n t h e m o n t h s f o l l o w i n g t h e p e a k h a r v e s t i n g f o r c h i n e s e m u s t a r d a n d g a r l i c m a n y h o u s e h o l d p i c k l e r s w e r e s a i d t o e n t e r t h e m a r k e t a t t h e r e t a i l l e v e l . T h e a n a l y s i s o f g a r l i c g r o w e r s ' p r o d u c t i o n c o s t s c a l l e d a t t e n t i o n t o t h e h i g h c o s t s o f p r o d u c t i o n a n d t h e m a j o r c o s t c o m p o n e n t o f t h e s e e d m a t e r i a l , b o t h i n i t s m a g n i t u d e a n d r e l a t i v e t o a l l o t h e r c o s t s . A n o t h e r 2 2 1 3 8 s t u d y o f g a r l i c p r o d u c t i o n a l s o e m p h a s i z e d t h e s e h i g h c o s t s a n d t h e p o o r q u a l i t y o f t h e s e e d m a t e r i a l e x c h a n g e d a m o n g f a r m e r s . A t h i r d s t u d y 3 9 e m p h a s i z e d t h e e x t r e m e y i e l d v a r i a b i l i t y o b s e r v e d a m o n g w i d e l y d i s p e r s e d g a r l i c p r o d u c e r s . B y s y n t h e s i z i n g t h e s e a n d r e l a t e d f i n d i n g s , o n e c o u l d a r g u e t h a t r e v i t a l i z a t i o n o f t h e s e e d s t o c k a n d e f f e c t i v e d i s t r i b u t i o n o f i m p r o v e d s e e d m a t e r i a l a t l o w e r c o s t s w o u l d s u b s t a n t i a l l y r e d u c e y i e l d v a r i a b i l i t y a n d v u l n e r a b i l i t y t o w e a t h e r d e v i a t i o n s f r o m t h e n o r m a l p a t - t e r n . Y e t w i t h o u t f u r t h e r f a r m l e v e l r e s e a r c h i t w i l l b e d i f f i c u l t t o , r e s o l v e t h i s a r g u m e n t . I n s u m m a r y , t h e s e v e r a l t y p e s o f p r o b l e m s e n c o u n t e r e d b y t h e n o r t h e r n p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s w i t h e m p h a s i s o n g a r l i c c a n b e g r o u p e d a s e x t e r - n a l o r i n t e r n a l t o t h e f i r m . T h e e x t e r n a l t y p e s , s u c h a s r a w m a t e r i a l v a r i a b i l i t y a n d s e a s o n a l i t y , c o n s i d e r a b l e c o m p e t i t i o n f r o m o t h e r f i r m s i n t h e s e g m e n t e d m a r k e t p l a c e , a n d g o v e r n m e n t i n t e r v e n i n g a c t i v i t i e s a c c e n t u a t e t h e i n t e r n a l p r o b l e m s w i t h w o r k i n g c a p i t a l , l a b o r , a n d v a r i o u s q u a l i t y c o n s i d e r a t i o n s . D i v e r s i f i c a t i o n o f r a w m a t e r i a l s a n d p r o d u c t s , s p e c i a l l i n k a g e a r r a n g e m e n t s t o s u p p l i e r s a n d p r o d u c t c l i e n t s a s n e e d e d , a n d c o n t i n u a l s e a r c h i n g f o r n e w p r o d u c t s o r p r o d u c t o u t l e t s b e c o m e s t r a t e - g i e s f o r s u r v i v a l a n d g r o w t h . T h e d e g r e e o f a f i r m ' s f o r w a r d i n t e g r a t i o n s e e m s t o h a v e a c o n s i d e r a b l e i m p a c t o n i t s a b i l i t y t o w e a t h e r m a n y o f t h e a f o r e m e n t i o n e d p r o b l e m s a n d r i s k s i n h e r e n t i n f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o - c e s s i n g . B e s i d e s i n t e g r a t i o n , t h e i n h e r e n t l o g i c o f t h e m o s t f r e q u e n t l y f o l l o w e d b u s i n e s s p r a c t i c e , i . e . , s t a r t i n g s m a l l a s a o n e - m a n o p e r a t i o n 3 8 O f f i c e o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , " P r o b l e m s i n S e l l i n g O n i o n , G a r l i c a n d W a y s t o S o l v e , " M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t i v e s , 1 9 7 9 , i n T h a i . 3 9 C o m m u n i c a t i o n w i t h s t a f f o f t h e M u l t i p l e C r o p p i n g P r o j e c t , C h i a n g M a i U n i v e r s i t y , 1 9 8 0 . 2 2 2 a n d e x p a n d i n g a s o n e g a i n s e x p e r i e n c e , e s t a b l i s h e s a m a r k e t s h a r e , a n d r e i n v e s t s e a r n i n g s ( w o r k i n g c a p i t a l ) , b e c o m e s q u i t e a p p a r e n t . I n f a c t , t h i s s t r a t e g y r e f l e c t s t h e b o u n d e d r a t i o n a l i t y c o n d i t i o n f o r a f i r m e n t e r - i n g t h i s t y p e o f b u s i n e s s . u z “ w ' z I ' I V ' L V \ ’ : Y W P W T “ ‘ w a 5 1 : . o n 4 7 . 2 1 2 " 4 h ' F . ' 1 ; A A ‘ I I ' I - ‘ o . a ' y r ' u i q : t f - ‘ k ' 1 g : : 3 » F r . i l l ' f ‘ v ' n z w m ' f . ‘ ' ‘ , 2 1 3 ‘ ? g t ‘ 1 . | “ 5 1 ? " : ‘ r ‘ . W r I 1 “ a n $ 3 : q u . r ' i f ‘ f . ' ' 3 ‘ ] ‘ ; . ‘ I : : ‘ : m g . I ? ” \ ‘ - ' v s g u g - w . . a 4 ‘ " . W . . { : . J _ : X Y ' i ” fl ’ r w 1 & 1 : 3 ; $ ‘ : a $ 5 9 5 3 ; . 4 fl i t - " W ' u “ " N I . . H ' g ; ’ . . : ‘ ( I I ' . « o - t M S U L I B R A R I E S - , - . R E T U R N I N G M A T E R I A L S : P I a c e i n b o o k d r o p t o r e m o v e t h i s c h e c k o u t f r o m y o u r r e c o r d . F I N E S w i I ] b e c h a r g e d i f b o o k i s r e t u r n e d a f t e r t h e d a t e s t a m p e d b e l o w . \ 6 ‘ ' — — 8 \ ' b ‘ ” V T H E - m s { p l / r 3 0 6 5 @ ! ‘ 5 3 ” . . . s ’ C “ _ . — _ _ _ _ . , - , . , C H A P T E R V U P - C O U N T R Y C A N N E R I E S W I T H E M P H A S I S 0 N T O M A T O A . I N T R O D U C T I O N T h e o b j e c t i v e o f t h i s c h a p t e r i s t o u n d e r s t a n d t h e u n i q u e p r o c u r e m e n t , p r o c e s s i n g , a n d d i s t r i b u t i o n c o n d i t i o n s o f u p - c o u n t r y c a n n e r i e s , t o e x a m i n e t h e g r o w e r / p r o c e s s o r l i n k a g e a r r a n g e m e n t s f o r o n e r e c e n t l y i n t r o - d u c e d r a w m a t e r i a l ( t o m a t o ) , t o c o m p a r e f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s o r p r o - c u r e m e n t p r a c t i c e s , a n d t o d i a g n o s e p r o b l e m s e n c o u n t e r e d . T h e f i r s t t w o s e c t i o n s o f t h i s c h a p t e r u s e a c a s e s t u d y a p p r o a c h t o u n d e r s t a n d a n d i d e n t i f y t h e u n i q u e s i t u a t i o n s o f i n d i v i d u a l u p - c o u n t r y p r o c e s s o r s i n t h e n o r t h e r n a n d n o r t h e a s t e r n r e g i o n s , w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n t h e i r p r o c u r e m e n t s y s t e m s . T h e c a s e s r a n g e f r o m a s m a l l , s i n g l e p r o d u c t p r o c e s s o r t o a l a r g e , m u l t i - p r o d u c t p r o c e s s i n g c o m p l e x ; f r o m p r o c e s s i n g p l a n t l o c a t i o n n e a r a s m a l l , r u r a l t o w n i n N o r t h e a s t T h a i l a n d t o p r o x i m i t y t o T h a i l a n d ' s s e c o n d l a r g e s t c i t y i n N o r t h T h a i l a n d ; a n d f r o m v i l l a g e s o f v e g e t a b l e p r o d u c e r s i n d r o u g h t — p r o n e , s p a r s e l y p o p u - l a t e d i n t e r i o r a r e a s t o w a t e r r i c h , d e n s e l y p o p u l a t e d r o a d s i d e v i l l a g e s . T h e t h i r d s e c t i o n u s e s a s u b s e c t o r a p p r o a c h t o a n a l y z e m a r k e t b e h a v i o r a n d t h e d e m a n d - s u p p l y c o n d i t i o n s f o r t o m a t o , a k e y r a w m a t e r i a l f o r t h e s e c a n n i n g f o r m s . T h i s a p p r o a c h p r o v i d e s a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e k e y c h a r a c t e r i s t i c s f o r c a n n e r y p r o c u r e m e n t s y s t e m s . T h e f o u r t h s e c t i o n e x a m i n e s h o w c r o p b u y e r s m a n a g e t o m a t o p r o c u r e m e n t f o r f r e s h m a r k e t s a l e v e r s u s c a n n i n g u s e s a n d t h e f i n a l s e c t i o n d i a g n o s e s t h e p r o b l e m s e n c o u n - t e r e d b y c a n n i n g f i r m s . 2 2 3 A 2 2 4 B . D E S C R I P T I O N A N D A N A L Y S I S O F N O R T H E R N C A N N I N G F I R M S T h e c a s e s t u d y f i r m s c o v e r s u c h a w i d e v a r i e t y o f p r o c e s s o r s i t u a t i o n s t h a t a b r i e f o v e r v i e w i s n e e d e d i n o r d e r t o p l a c e t h e m i n t h e p r o p e r p e r — s p e c t i v e . S i n c e t h e y w i l l b e d e s c r i b e d a n d a n a l y z e d o n a r e g i o n a l b a s i s i t i s a l s o u s e f u l t o p l a c e t h e m i n t h e i r r e g i o n a l s e t t i n g . I n t h e N o r t h a m e d i u m s i z e d f i r m w i t h a c o m p a r a t i v e l y l o n g y e t e r r a - t i c h i s t o r y a s a f r u i t a n d v e g e t a b l e c a n n e r y w i l l b e c a l l e d " o l d t i m e r " ( 0 T ) . A f t e r a p e r i o d o f c a n n i n g f r u i t s g r o w n i n C e n t r a l a n d S o u t h e r n r e g i o n s , i n d i r e c t c o m p e t i t i o n w i t h C e n t r a l P l a i n s p r o c e s s o r s , t h i s f i r m t r i e d s e v e r a l d i f f e r e n t p r o c u r e m e n t s y s t e m s d e s i g n e d t o e n c o u r a g e l o c a l f a r m e r s t o g r o w v e g e t a b l e s a s r a w m a t e r i a l f o r t h e f a c t o r y . A f t e r f o u r o r f i v e y e a r s o f t r i a l a n d e r r o r t h i s f i r m f i n a l l y s e l e c t e d t h e s u c c e s s f u l " p r o m o t e r " a p p r o a c h . H o w e v e r , d u e t o w e a k e n i n g f i n a l p r o d u c t d e m a n d c o n - d i t i o n s , c o m p e t i t i o n f r o m p r o c e s s o r s i n t h e C e n t r a l P l a i n s a n d i t s l o n g , c o s t l y s t r u g g l e t o d e v e l o p a s u c c e s s f u l a p p r o a c h , t h i s f i r m m a y n o t b e a b l e t o f u l l y b e n e f i t f r o m i t s c u r r e n t p o s i t i o n . A n e n t r e p r e n e u r o f c o n s i d e r a b l e s k i l l h a s s t e a d i l y e x p a n d e d a c r o p b u y e r ' s b u s i n e s s i n t o a m u l t i - f a c e t e d a g r i - b u s i n e s s , i n c l u d i n g v e g e t a b l e p r o c e s s i n g . T h i s f i r m w i l l b e t e r m e d " y o u n g u p - s t a r t " ( Y U S ) . B e g i n n i n g a s a m a j o r " p r o m o t e r " f o r a m e d i u m s i z e d p r o c e s s i n g f i r m , t h e e n t r e p r e - n e u r s e e m e d t o p e r s o n i f y s e v e r a l o f t h e e s s e n t i a l e l e m e n t s n e c e s s a r y f o r t h e d e v e l o p m e n t o f a n e f f e c t i v e p r o c u r e m e n t s y s t e m f o r f r u i t a n d v e g e t - a b l e p r o c e s s o r s . T h e s e e l e m e n t s a r e b a s e d o n a c c u r a t e l y c o m m u n i c a t i n g d e m a n d r e q u i r e m e n t s t h r o u g h a t r a d i t i o n a l c r o p b u y e r s y s t e m t o v i l l a g e s o f s e m i - c o m m e r c i a l f a r m e r s w h o w e r e p r e v i o u s l y i n e x p e r i e n c e d i n t h e p r o d u c t i o n a n d h a n d l i n g o f s u c h p e r i s h a b l e v e g e t a b l e s . W i t h i t s a b i l i t y t o s u c c e s s f u l l y e n c o u r a g e e x p a n d i n g s u p p l y c o n d i t i o n s , t h i s f i r m h a s b e g u n v a r i o u s n e w p r o c e s s i n g a c t i v i t i e s . A — . — ' . — — — — — 2 2 5 T h e l a s t c a s e i n t h e N o r t h , a p r i m e e x a m p l e o f " M u r p h y ' s L a w , " w a s t h e l a r g e s t a n d m o s t s o p h i s t i c a t e d f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s i n g c o m p l e x i n T h a i l a n d . D u e t o i t s e v e n t u a l d e m i s e i t w i l l b e c a l l e d t h e " o u t - o f - b u s i n e s s " ( 0 0 8 ) c a s e . T h i s e n d e a v o r t o t r a n s p l a n t a m o d e r n t e c h n o l o g y o n a l a r g e s c a l e b a s i s i n t o a r u r a l e n v i r o n m e n t f e l l w o e f u l l y s h o r t o f r e a c h — i n g i t s m a r k , p r i m a r i l y d u e t o t h e e x t r e m e p r o b l e m s i n t r y i n g t o p r o c u r e l a r g e s u p p l i e s o f q u a l i t y r a w m a t e r i a l . T h i s c a s e p r o v i d e s e x c e l l e n t i n s i g h t s i n t o t h e d i f f i c u l t b u t f r e q u e n t l y e n c o u n t e r e d d e v e l o p m e n t s i t u a - t i o n w h e r e i n p o t e n t i a l s c a l e e c o n o m i e s i n p r o c e s s i n g r a w m a t e r i a l s a r e n o t r e a l i z e d b e c a u s e r a w m a t e r i a l s u p p l y i s c u r r e n t l y i n s u f f i c i e n t t o m e e t t h e m i n i m u m p r o c e s s i n g s c a l e r e q u i r e m e n t s . I t w i l l a l s o i l l u s t r a t e t h e n e c e s s i t y o f a d e q u a t e l y i n c o r p o r a t i n g l o c a l s o c i a l a t t i t u d e s i n t o a n y s c h e m e t o o r g a n i z e f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o d u c e r / s u p p l i e r s . l . O l d T i m e r ( 0 T ) a . P l a n t L o c a t i o n T h e L a m p a n g a r e a i s a d j a c e n t t o a n d e a s t o f t h e C h i a n g M a i V a l l e y , a n d o n t h e m a i n r o a d l e a d i n g t o B a n g k o k . I n s e v e r a l p a r t s o f t h i s a r e a w a t e r i s a v a i l a b l e f o r m u l t i p l e c r o p p i n g . T h e a l t i t u d e a n d v a r i e d t e r - r a i n a r e s u i t a b l e f o r a w i d e v a r i e t y o f f r u i t a n d v e g e t a b l e c r o p s . T h e c i t y o f L a m p a n g i s a s o u r c e o f t h e n e e d e d e l e c t r i c a n d w a t e r f a c i l i t i e s f o r t h e p r o c e s s i n g p l a n t w h i l e p r o v i d i n g h o u s i n g f o r t h e f a c t o r y ' s m a n a g e - m e n t s t a f f . F a c t o r y l a b o r e r s a r e r e a d i l y a v a i l a b l e a n d w i l l i n g t o w o r k a t t h e p a y s c a l e s p a i d b y t h i s f i r m . B e s i d e s t h i s f a r m , t h e r e n o w a r e t w o s m a l l e r f i r m s i n t h e i m m e d i a t e a r e a , i . e . , a s m a l l m u l t i - p r o d u c t p l a n t a n d a s m a l l t o m a t o p a s t e p l a n t . w - w — u r 2 2 6 b . F i r m C h a r a c t e r i s t i c s E s t a b l i s h e d i n t h e e a r l y T 9 7 0 5 , t h i s m e d i u m — s i z e d m u l t i p l e p r o d u c t c a n n i n g f a c i l i t y w a s t h e f i r s t m a j o r e f f o r t t o s i t u a t e a m e d i u m s c a l e , m o d e r n f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s i n g p l a n t i n a l a r g e v a l l e y o f N o r t h T h a i l a n d . P r e v i o u s l y , s u c h f a c i l i t i e s w e r e i n o p e r a t i o n n e a r e r B a n g k o k a n d w i t h i n t h e p i n e a p p l e p r o d u c t i o n a r e a s , b u t n o t i n a m a j o r v e g e t a b l e p r o d u c t i o n a r e a . T h e p r o c e s s i n g p l a n t w a s l o c a t e d o n t h e o u t s k i r t s o f L a m p a n g c i t y w i t h t h e c o m p a n y ' s m a i n o f f i c e i n B a n g k o k . A l t h o u g h t h e c o m p a n y i n i t i a l l y o p e r a t e d s m a l l e x p e r i m e n t s t a t i o n f a r m s s i t u a t e d a t s i t e s c o n d u c i v e t o t h e p r o d u c t i o n o f v a r i e d r a w m a t e r i a l s ( s u c h a s m u s h r o o m ) , m o s t o f t h o s e f a c i l i t i e s w e r e c l o s e d d u r i n g r e c e n t y e a r s a s t h e c o m p a n y s t r u g g l e d t o e a r n p r o f i t s d u r i n g r a t h e r t r y i n g t i m e s . T h e f i r m ' s m a j o r p r o d u c t s i n c l u d e d j e l l i e s , j u i c e s , s w e e t e n e d f r u i t s , s o m e c a n n e d p i c k l e s ( c u c u m b e r a n d c h i n e s e m u s t a r d ) , v e g e t a b l e s ( m a i n l y b a b y c o r n , t o m a t o , a n d m u s h r o o m ) , a n d s a u c e s f r o m s o y b e a n a n d t o m a t o . C o n t r a c t i n g i s m a i n l y f o r v e g e t a b l e r a w m a t e r i a l s , s u c h a s p e a s , l e a f y m u s t a r d , t o m a t o , b a b y c o r n , m u s h r o o m a n d c u c u m b e r . F r u i t r a w m a t e r i a l s s u c h a s l o n g a n , p i n e a p p l e , o r a n g e s , a n d r a m b u t a n , a r e p r o c u r e d o n t h e o p e n m a r k e t f r o m w h o l e s a l e r s a n d v a r i o u s c r o p b u y e r s . T h e s u p p l y s c h e d u l e f o r r a w m a t e r i a l s d e t e r m i n e s t h e o p e r a t i n g s c h e d u l e f o r t h e f a c t o r y . T h u s S e p t e m b e r t o O c t o b e r a r e t h e s l a c k m o n t h s w i t h M a r c h t o A u g u s t b e i n g t h e p e a k s e a s o n . T h e n u m b e r o f e m p l o y e e s c h a n g e d m a r k e d l y o v e r t i m e a s w e l l a s w i t h i n a n y p a r t i c u l a r y e a r . I n t h e s t a r t - u p p e r i o d t h e c o m p a n y a n t i c i p a t e d e m p l o y i n g o v e r 4 0 0 p e r s o n s b u t i n r e c e n t y e a r s t h e r a n g e v a r i e d f r o m l e s s 2 2 7 t h a n a h u n d r e d d u r i n g t h e s l a c k p e r i o d t o 2 0 0 - 3 0 0 d u r i n g t h e p e a k p r o c e s s i n g s e a s o n . T h e f a c t o r y w a s e q u i p p e d n o t o n l y w i t h m a c h i n e r y f o r p r e p a r i n g t h e r a w m a t e r i a l s , m i x i n g i n g r e d i e n t s , a n d c a n n i n g b u t a l s o w i t h c a n - m a k i n g e q u i p m e n t a n d v a r i o u s t r a n S p o r a t i o n v e h i c l e s . T h u s , a s a m e d i u m - s i z e d f i r m w i t h o v e r 2 0 m i l l i o n b a h t o f r e g i s t e r e d c a p i t a l , i t h a s b e e n f a i r l y s e l f - s u f f i c i e n t e x c e p t f o r t h e t i n p l a t e a n d r e f i n e d s u g a r s h i p p e d i n f r o m t h e C e n t r a l P l a i n s . E a c h r a w m a t e r i a l t h a t t h e f a c t o r y c o n t r a c t e d f o r h a s d i s t i n c t i v e c r o p c o m m o d i t y c h a r a c t e r i s t i c s . B a b y c o r n a s a c r o p c a n b e g r o w n u n d e r r a i n f e d c o n d i t i o n s i n u p l a n d a r e a s a n d i n a v a r i e t y o f s o i l s , i s d i r e c t l y p l a n t e d r a t h e r t h a n t r a n s p l a n t e d , r e q u i r e s l i m i t e d a m o u n t s o f a g r o - c h e m i c a l s , a n d m a t u r e s w i t h i n 4 5 d a y s o r s o . A s a c o m m o d i t y i t m u s t b e h a r v e s t e d e v e r y d a y f o r a l 0 - l 4 d a y p e r i o d , c a n b e h e l d a t a c o l l e c t i o n p o i n t f o r 3 - 5 d a y s s o t h a t a f u l l t r u c k c a n b e s e n t t o t h e f a c t o r y , a n d e x p e r i e n c e s r e l a t i v e l y l i t t l e d a m a g e i n t r a n s i t . A t t h e o t h e r e x t r e m e , t o m a t o s h o u l d b e g r o w n w i t h s o m e f o r m o f i r r i - g a t i o n , i s p r o p a g a t e d i n a n u r s e r y b e f o r e t r a n s p l a n t i n g , r e s p o n d s t o c o n s i d e r a b l e a m o u n t s o f a g r o - c h e m i c a l s , a n d m a t u r e s a b o u t 6 0 d a y s a f t e r t r a n s p l a n t i n g . A s a c o m m o d i t y i t i s h a r v e s t e d s e v e r a l t i m e s w i t h i n a 3 0 - 4 5 d a y p e r i o d , s h o u l d n o t b e h e l d m o r e t h a n a d a y o r t w o a t a c o l l e c - t i o n p o i n t , a n d c a n b e d a m a g e d i n t r a n s i t t h u s a c c e l e r a t i n g d e t e r i o r a t i o n w h i l e s t o r e d i n t h e f a c t o r y p r i o r t o p r o c e s s i n g . S u c h v a r i e d c r o p - c o m m o d i t y c h a r a c t e r i s t i c s m e a n c o n s i d e r a b l e v a r i a t i o n s i n t e r m s o f t r a d e , a s s e m b l y s c h e d u l i n g a r r a n g e m e n t s , a n d f a v o r a b l e p r o d u c t i o n s i t e s , i . e . , b a b y c o r n i n u p l a n d s b u t p e a s . c h i n e s e m u s t a r d , c u c u m b e r , a n d t o m a t o o n l o w l a n d a r e a s . T h i s f a c t o r y ' s p a y m e n t p r o c e d u r e f o r l o c a l l y c o n t r a c t e d r a w m a t e r i a l s u s u a l l y w a s a s f o l l o w s : v 2 2 8 1 ) o n e w e e k ' s d e l i v e r y w a s c a l c u l a t e d a n d t h e a m o u n t o w e d w a s b i l l e d t o t h e B a n g k o k o f f i c e a s i n v o i c e s . 2 ) a b o u t a w e e k o r s o l a t e r B a n g k o k a u t h o r i z e d a l o c a l b a n k t o p a y t h e f a c t o r y t h a t a m o u n t . 3 t h e p r o m o t e r s w e r e t h e n p a i d a n d t h e y i n t u r n p a i d t h e f a r m e r s . H o w e v e r , s o m e p r o m o t e r s c o n t e n d e d t h a t t e n d a y s a f t e r t h e i r f a r m e r s l a s t h a r v e s t t h e t o t a l a m o u n t d u e t h e m w a s p a i d e v e n i f i t m u s t c o m e o u t o f t h e p r o m o t e r ' s o w n p o c k e t . O f c o u r s e , w h e n e v e r p r o m o t e r s p r o v i d e d i n p u t s o n c r e d i t t h e c o s t s o f i n p u t s p r o v i d e d ( i n c l u d i n g a n i n t e r e s t c h a r g e ) w e r e s u b t r a c t e d f r o m t h e a m o u n t p a i d . c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t T h e m a i n p o i n t o f t h i s i n q u i r y i s t o u n d e r s t a n d a n d l e a r n f r o m t h i s c o m p a n y ' s c o n s i d e r a b l e e x p e r i e n c e w i t h v e g e t a b l e p r o c u r e m e n t s y s t e m s s i n c e f r u i t r a w m a t e r i a l s w e r e u s u a l l y p u r c h a s e d i n t h e s p o t m a r k e t r a t h e r t h a n u n d e r c o n t r a c t s . A c c o r d i n g t o k n o w l e d g a b l e s t a f f m e m b e r s t h i s c o m p a n y h a s e x p e r i m e n t e d w i t h a w i d e r a n g e o f p r o c u r e m e n t o r g a n i z a t i o n s i n t h e e f f o r t t o s t a b i l i z e s u p p l y , w h i l e i m p r o v i n g r a w m a t e r i a l q u a l i t y a n d f a r m e r s i n c o m e . I n t h e e a r l y s t a g e s t h e d i r e c t f a r m e r a p p r o a c h w a s c o n - s i d e r e d m o s t a p p r o p r i a t e f o r p r o m o t i n g n e w c r o p s s i n c e i t r e d u c e d d e p e n - d e n c y o n i n t e r m e d i a r i e s ( m i d d l e m e n ) , b r o u g h t t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n d i r e c t l y t o f a r m e r s a n d e n a b l e d f a r m e r s t o r e c e i v e a h i g h e r p r i c e f o r t h e p r o d u c e . H o w e v e r , s u c h a n a p p r o a c h r e q u i r e d l a r g e e x p e n d i t u r e s o n p r o d u c t i o n c r e - d i t , i n p u t s , a n d e x t e n s i o n s t a f f t o s e r v e a l a r g e n u m b e r o f h i g h l y d i s — p e r s e d f a r m e r s . T h e p r o c u r e m e n t m a n a g e r c o n t e n d e d t h a t i t w a s e s p e c i a l l y d i f f i c u l t t o t e a c h f a r m e r s a b o u t s i z e , c o l o r , a n d m a t u r i t y c o n s i d e r a t i o n s . A f t e r s u b s t a n t i a l l o s s e s a n d l e s s t h a n s a t i s f a c t o r y p e r f o r m a n c e o f t h e l 2 2 9 s y s t e m , a v a r i e t y o f o t h e r m e t h o d s w e r e t r i e d w i t h v a r y i n g i n c e n t i v e s , c r o s s c h e c k s , a n d s t a f f e f f o r t s . F i n a l l y t h e c o m p a n y d e c i d e d o n a " p r o m o t e r " p r o c u r e m e n t s y s t e m a n d h a s u s e d i t f o r t h e p a s t 6 - 7 y e a r s . T h i s s y s t e m b a s i c a l l y i n v o l v e s t h e s k i l l f u l s e l e c t i o n a n d t r a i n i n g o f l o c a l i n t e r m e d i a r i e s w h o w e r e g i v e n t r a i n i n g i n t h e n a t u r e o f t h e f i n a l p r o d u c t t h a t t h e c o m p a n y w a n t e d t o p r o d u c e , t h e r a w m a t e r i a l s p e c i f i c a t i o n s n e c e s s a r y t o g e t t h a t e n d p r o - d u c t , a n d a s m u c h t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n a b o u t t h e c r o p a s w a s a v a i l a b l e f r o m t h e l i t e r a t u r e a n d s o m e a d a p t i v e v a r i e t y s e l e c t i o n r e s e a r c h . G i v e n t h i s l e v e l o f i n f o r m a t i o n , t h e ” p r o m o t e r " a n d / o r s o m e c o o p e r a t i n g f a r m e r s g r e w s m a l l p l o t s t o d e t e r m i n e h o w s u i t a b l e t h i s c r o p w a s t o t h e i r p a r t i - c u l a r p r o d u c t i o n s i t e s . T h e n , w i t h s a t i s f a c t o r y t r i a l s t h e c o m p a n y a n d p r o m o t e r s i g n e d a c o n t r a c t f o r r e l a t i v e l y s m a l l a m o u n t s o f r a w m a t e r i a l s w i t h c l e a r l y s p e c i f i e d c o n d i t i o n s , i . e . , p r i c e , q u a l i t y , q u a n t i t y , d e l i v e r y s c h e d u l e , e t c . T h e n i t b e c a m e t h e p r o m o t e r ' s r e s p o n s i b i l i t y t o t r a n s l a t e r a w m a t e r i a l s p e c i f i c a t i o n s i n t o a p p r o p r i a t e p r o d u c t i o n — h a r v e s t i n g r e c o m m e n d a t i o n s f o r s e l e c t g r o u p s o f w i l l i n g f a r m e r s ( v e r b a l a g r e e m e n t ) , t o s u p e r v i s e a n d t o m o n i t o r a l l a s p e c t s o f c r o p c u l t i v a t i o n f r o m s e e d t o f i n a l h a r v e s t , t o p r o v i d e i n p u t s i f o r a s n e e d e d , a n d t o p r o v i d e a s s e m b l y a n d t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e s w h e n n e e d e d . A m a r g i n o n i n p u t s p r o v i d e d t o t h e f a r m e r s a n d a c o m m i s s i o n p e r u n i t o f r a w m a t e r i a l s u p p l i e d t o t h e c o m p a n y w e r e t h e n o r m a l r e t u r n s t o t h e p r o m o t e r . T h e c o m p a n y w o u l d p r o v i d e t h e p r o m o t e r w i t h t h e s e e d m a t e r i a l , v a r i - o u s s u p p l i e s o f i n p u t s , a n d s p e c i a l f a v o r s a s c o n d i t i o n s w a r r a n t e d . T h e c o m p a n y ' s b e n e f i t s w e r e o b v i o u s b u t t h e f a r m e r s ' b e n e f i t s w e r e s o m e w h a t m o r e s u b t l e y e t n o l e s s s i g n i f i c a n t , d e p e n d i n g o n t h e e x p e r t i s e a n d r e l i - a b i l i t y o f t h e " p r o m o t e r . " F r o m a n e x p e r t i s e p e r s p e c t i v e , m o s t p r o m o t e r s 2 3 0 w e r e k n O w l e d g e a b l e a b o u t v e g e t a b l e c r o p p r o d u c t i o n , i f n o t c u l t i v a t o r s t h e m s e l v e s . T h e y w e r e f a m i l i a r w i t h t h e u n i q u e p r o d u c t i o n c o n d i t i o n s a t t h e f a r m l e v e l , a n d c o u l d e i t h e r u s e t h e f a r m e r s ' l a n g u a g e ( t e r m s o f r e f e r e n c e ) o r h a d a l o c a l c o o p e r a t o r w h o w a s i n t e r e s t e d i n t h e l o c a l f a r m e r s ' b e n e f i t a s w e l l a s w a n t i n g t h e i n f l u e n c e a n d / o r p r e s t i g e o f b e i n g a s s o c i a t e d w i t h t h e p r o m o t e r . I n o t h e r w o r d s , t h e p r o m o t e r h a d a n a t u r a l p e r c e p t i o n o f a n d l i n k a g e t o t h e s o c i a l - c u l t u r a l s i t u a t i o n a n d p r o d u c t i o n c o n d i t i o n s u n i q u e t o i n d i v i d u a l v i l l a g e s . C o n c e r n i n g r e l i a b i l i t y , a s a l o c a l r e s i d e n t t h e p r o m o t e r h a d t o l i v e a n d w o r k n e a r t h e f a r m e r s a n d t h u s w a s k n o w n t o a n d g e n e r a l l y t r u s t e d b y t h e m . A l s o o f i m p o r t a n c e w a s t h e p r o m o t e r ‘ s a c c e s s i b i l i t y i f n e e d e d a n d a c c o u n t a b i l i t y i f t h i n g s w e n t w r o n g . F u r t h e r d i s c u s s i o n o n t h e s e p o i n t s w i l l b e m a d e i n o t h e r c a s e s t u d i e s . P r o m o t e r s c a m e f r o m a v a r i e t y o f p r e v i o u s o c c u p a t i o n s , s u c h a s c r o p b u y e r s , t r a d e r s , a n d v e g e t a b l e f a r m e r s , a n d w e r e y e a r - r o u n d o r s e a s o n a l s u p p l i e r s f o r t h e c o m p a n y . T w o i n d i v i d u a l e x a m p l e s w i l l b e d e s c r i b e d t o i l l u s t r a t e t h e f l e x i b i l i t y a n d a d a p t a b i l i t y o f t h i s t y p e o f p r o c u r e m e n t s y s t e m . M r . P o n g ( a l i a s ) h a d b e e n a n o t e d v e g e t a b l e g a r d n e r a n d c r o p b u y e r f o r t h e n e a r b y L a m p a n g C i t y M a r k e t f o r s e v e r a l y e a r s . T h e s e v e r a l r a i o f l a n d b e h i n d h i s h o m e b o r d e r e d t h e r i v e r a n d p r o v i d e d s u i t a b l e p r o d u c t i o n c o n d i t i o n s f o r a w i d e v a r i e t y o f f r e s h v e g e t a b l e s , s u c h a s c a u l i f l o w e r , g r e e n s , e g g p l a n t , a n d s u g a r p e a . B e g i n n i n g w i t h r a t h e r s m a l l c o n t r a c t s t o P r o v i d e t h e f a c t o r y w i t h r a w m a t e r i a l , M r . P o n g c o n v i n c e d o t h e r l o c a l P r o d u c e r s t o j o i n h i s g r o u p a n d t o p r o v i d e r a w m a t e r i a l a t t h e g u a r a n - t e e d p r i c e s p e c i f i e d b e f o r e p l a n t i n g . O n e s u c c e s s l e d t o a n o t h e r a s t h e c o m b i i n y e n c o u r a g e d h i m t o p r o v i d e l a r g e r q u a n t i t i e s a n d m o r e v a r i e t i e s o f 2 3 1 v e g e t a b l e s , e s p e c i a l l y s i n c e t h e c o m p a n y o n l y h a d t o p r o v i d e t e c h n i c a l a d v i c e , s e e d m a t e r i a l , a n d a g u a r a n t e e d p r i c e . S o o n M r . P o n g s o u g h t o u t c o o p e r a t o r s i n d i s t a n t v i l l a g e s w h i c h h a d p r o d u c t i o n c o n d i t i o n s a n d l a n d a r e a s u i t a b l e f o r t y p e s o f c r o p s d i f f e r e n t t h a n t h o s e h i s g r o u p c o u l d g r o w . A s h e p r o s p e r e d , h i s r e t a i n e d e a r n i n g s w e r e u s e d t o p r o v i d e c r e d i t a n d / o r i n p u t s t o t h e f a r m e r s i n t h e v i l l a g e s j o i n i n g h i s n e t w o r k . H e a l s o e x p a n d e d h i s o p e r a t i o n t o e m p l o y f i e l d m e n a n d t o b u y t r u c k s t o h a n d l e t h e a s s e m b l y o f r a w m a t e r i a l s . H e s u p p l i e d p l o w i n g s e r v i c e s , s e e d , f e r t i l i - z e r , c h e m i c a l s , a n d a d v i c e t o h i s g r o u p o f f a r m e r s . A l t h o u g h h i s e x p r e s s e d m o t i v a t i o n w a s t o h e l p o t h e r f a r m e r s w h i l e m a k i n g a l i v i n g , n o o n e c a n d e n y t h a t h e h a d b e c o m e a n i n f l u e n t i a l p e r s o n i n t h e p r o c e s s . F i r s t - h a n d e x p e r i e n c e i n v e g e t a b l e p r o d u c t i o n , r e s p e c t o f f e l l o w c u l t i v a t o r s , a n d a n i n i t i a l l y s t r o n g f i n a n c i a l p o s i t i o n i n t h e c o m m u n i t y w e r e a m o n g t h e f a c - t o r s a t t r i b u t e d t o h i s a b i l i t y t o o r g a n i z e a n d m a i n t a i n t h i s p r o c u r e m e n t s y s t e m a t m i n i m a l e x p e n s e t o t h e c o m p a n y . A l s o h i s p r a c t i c e o f d r o p p i n g t h e i n p u t d e b t o f f a r m e r s w h o l o s t t h e i r c r o p s d u e t o n a t u r a l d i s a s t e r s s t r e n g t h e n e d h i s p o s i t i o n w i t h l o c a l f a r m e r s . M r . V i n a i ( a l i a s ) , u n l i k e M r . P o n g , i s a r e l a t i v e l y n e w " p r o m o t e r " b e i n g g r o o m e d b y t h e c o m p a n y . A s a s m a l l r i c e f a r m e r i n a n a r e a f a r f r o m L a m p a n g , M r . V i n a i g r e w l e a f y m u s t a r d d u r i n g t h e d r y s e a s o n a n d s e r v e d a s a c o m m i s s i o n a g e n t b y a s s e m b l i n g m u c h o f t h e l e a f y m u s t a r d p r o d u c t i o n f r o m h i s f e l l o w v i l l a g e r s , h i r i n g a t r u c k a n d t r a n s p o r t i n g i t t o t h e L a m p a n g C i t y , a n d s e l l i n g i t t o l o c a l p i c k l i n g f i r m s . A s s u p p l y s o o n s u r p a s s e d d e m a n d , h e a p p r o a c h e d t h e c o m p a n y a n d o f f e r e d t o s u p p l y i t w i t h t h i s p r o d u c t d u r i n g t h e n e x t s e a s o n . W i t h a w r i t t e n c o n t r a c t s p e c i f y i n g t h e q u a n t i t y , q u a l i t y , p r i c e , a n d s c h e d u l e s o f d e l i v e r y , h e c o n v i n c e d l o c a l p r o d u c e r s t o i n v e s t t h e i r o w n m o n e y i n t h e e x p a n s i o n o f l e a f y 2 3 2 m u s t a r d p r o d u c t i o n f o r s a l e t o t h e c o m p a n y a t p r i c e s l o w e r t h a n t h e l o c a l p i c k l i n g m a r k e t p r i c e . H i s p l a n w a s t o f i r s t m e e t t h e d e m a n d o f t h e p i c k l e r s t h e n f i l l t h e c o m p a n y c o n t r a c t . A l t h o u g h t h e c a n n e r y p r i c e w a s l o w e r t h a n t h e a n t i c i p a t e d p r i c e f r o m t h e p i c k l e r s , t h e g u a r a n t e e d p r i c e a n d v o l u m e o f p u r c h a s e s w e r e c o n v i n c i n g a r g u m e n t s f o r s m a l l p r o d u c e r s w h o p r e v i o u s l y w e r e u n a b l e t o s e l l m u c h o f t h e e x p a n d e d p r o d u c t i o n . A f t e r a c o u p l e o f y e a r s o f f i l l i n g l a r g e r a n d l a r g e r c o n t r a c t s , t h e c o m p a n y b e g a n e n c o u r a g i n g t h i s p r o m o t e r t o e x p a n d t h e v a r i e t y o f c r o p s u n d e r c o n t r a c t f o r h i s g r o u p . H i s i n i t i a t i v e a n d e x t e n s i o n a c t i v i t i e s f o r h i s g r o u p o f f a r m e r s e n a b l e d h i m t o s l o w l y e s t a b l i s h a p r o c u r e m e n t s y s t e m w i t h o u t t h e p r o v i s i o n o f a d d i t i o n a l c r e d i t o r i n p u t s a s l o c a l c o n - v e n t i o n a l w i s d o m c o n t e n d e d w a s u s u a l l y r e q u i r e d f o r n o v i c e c u l t i v a t o r s . T h i s i l l u s t r a t e s t h a t t h e i n d i v i d u a l ' s p r o m o t i o n e f f o r t i n p l a c e o f t h e ' p r o v i s i o n o f i n p u t s o n c r e d i t c a n b e a n e f f e c t i v e i n c e n t i v e f o r s m a l l f a r m e r a d o p t i o n o f s u c h r i s k y c a s h c r o p s a n d p a r t i c i p a t i o n i n p r o c u r e m e n t s y s t e m s . Y e t , a s M r . V i n a i m e n t i o n e d , i f t h e f a c t o r y p r o v i d e d h i m w i t h w o r k i n g c a p i t a l f o r f a r m e r c r e d i t , t h e a m o u n t a n d q u a l i t y o f h i s g r o u p ' s o u t p u t w o u l d i m p r o v e s u b s t a n t i a l l y i n a s h o r t p e r i o d o f t i m e . d . I n s i g h t s G a i n e d B a s e d o n t h i s f i r m ' s s e v e r a l y e a r s o f o p e r a t i o n a n d t r i a l s w i t h s e v e r a l t y p e s o f p r o c u r e m e n t s y s t e m s f o r n e w c r o p s , i t s s t r o n g e n d o r s e - m e n t o f t h e " p r o m o t e r " r a t h e r t h a n f a c t o r y - f a r m e r s y s t e m m e r i t s s p e c i a l a t t e n t i o n . A m a j o r f a c t o r t h a t c o n t r i b u t e d t o t h e h e a v y l o s s e s ( i . e . , n o n - r e p a y m e n t o f i n p u t c r e d i t t o f a r m e r s ) w i t h i n t h e f a c t o r y - f a r m e r s y s t e m w a s a c o m n u n i c a t i o n p r o b l e m i n t h e f a c t o r y ' s a t t e m p t t o t r a n s f e r t e c h n o l o g y t o 2 3 3 m a n y f a r m e r s w h o w e r e i n h i g h l y d i s p e r s e d p r o d u c t i o n a r e a s a n d p r o d u c i n g s e v e r a l c o m m o d i t i e s u n d e r c o n t r a c t a t s i m i l a r t i m e s . T h e p r o c u r e m e n t m a n a g e r s a i d " I t w a s d i f f i c u l t t o t e a c h f a r m e r s a b o u t t h e s i z e , c o l o r , a n d m a t u r i t y c o n d i t i o n s . N o w t h e f a c t o r y a d v i s e s o n h a r v e s t i n g t i m e w h i l e t h e p r o m o t e r d o e s t h e o t h e r t r a i n i n g . " S o w h y i s t h e p r o m o t e r a b e t t e r t e a c h e r ? A h i g h l y s u c c e s s f u l p r o m o t e r h a s s a i d “ E x p e r i e n c e i s b e t t e r t h a n u n i v e r s i t y t e a c h i n g ! B y t h a t I m e a n e x t e n s i o n a d v i c e i s s o u g h t o n n e w c r o p s b y t h e e x p e r i e n c e d g r o w e r , w h o t h e n a d j u s t s i t t o t h e p r a c t i c a l s i t u a t i o n . T h e n o t h e r g r o w e r s s e e k h i s a d v i c e ! " T h u s e x p e r i e n c e d g r o w e r s u n d e r s t a n d t h e l o c a l f a r m e r s " f r a m e o f r e f e r e n c e " a n d t r a n s l a t e t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n i n t o p r a c t i c a l o p e r a t i o n s s u i t a b l e t o t h e w i d e r a n g e o f c u l t i v a t i o n c o n d i t i o n s . I n t h e m e a n t i m e , t h e p r o — m o t e r a c c e p t s r e s p o n s i b i l i t y f o r r e c r u i t i n g g r o w e r s , n e g o t i a t i n g a g r e e a b l e t e r m s o f t r a d e , a n d o r g a n i z i n g t h e i n f o n n a t i o n a n d m a t e r i a l s u p p o r t s y s t e n a s w e l l a s s c h e d u l i n g s e e d i n g a n d h a r v e s t i n g . T h i s d i s t r i b u t i o n o f r e - s p o n s i b i l i t i e s s h a r p l y r e d u c e s t h e c o m p a n y ' s t r a n s a c t i o n s c o s t s f o r n e g o t i a t i n g p u r c h a s e s , p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n , a n d e n f o r c i n g t h e c o n t r a c - t u a l a g r e e m e n t . T h i s c a s e h a s s h o w n t h a t t h e p r o m o t e r s y s t e m i s v e r s a t i l e i n t e r m s o f t h e t y p e s a n d l o c a t i o n o f p o t e n t i a l p r o m o t e r s w h o c a n b e i n v o l v e d a n d i n t u r n c a n a c c o u n t f o r t h e h e t e r o g e n e i t y o f c u l t i v a t o r n e e d s a n d c u l t i - v a t i o n c o n d i t i o n s u s u a l l y f o u n d . B e s i d e s v e r s a t i l i t y t h i s p r o m o t e r S Y S t e m p e r m i t s a " g r a d u a l c h a n g e " , i . e . , b e g i n n i n g s m a l l a n d e x p a n d i n g i n s t e p w i t h c h a n g e s i n d e m a n d a n d c r o p p i n g s y s t e m s . B e i n g w e l l - k n o w n a n d t r u s t e d b y l o c a l f a r m e r s a r e e s p e c i a l l y i m p o r t a n t a t t r i b u t e s o f a p r o m o - t e r . B e i n g i n f l u e n t i a l c a n e n a b l e t h e p r o m o t e r t o s u p p o r t a l a r g e r s c a l e o p e r a t i o n . Y e t , c a r e f u l m o n i t o r i n g o f p r o m o t e r s ' p a y m e n t s t o 2 3 4 f a r m e r s w a s a d v i s e d b y t h e f a c t o r y i n o r d e r t o m a i n t a i n i t s r e p u t a t i o n a n d a v o i d p r o b l e m s l a t e r . T h e r e m a i n i n g p o i n t i s t h a t t h i s m e d i u m — s i z e d f a c t o r y c o u l d n o t a f f o r d t h e h e a v y i n v e s t m e n t o f c a p i t a l a n d t i m e r e q u i r e d b y e x t e n s i v e c r o p r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t . T h e p r o m o t e r s y s t e m b e c a m e a n e f f e c t i v e a p p r o a c h f o r q u i c k l y s c r e e n i n g v a r i e t i e s f o r a w i d e r a n g e o f c u l t i v a t i o n c o n d i t i o n s a t a m i n i m a l c o s t t o t h e f a c t o r y , b e c a u s e t h e p r o m o t e r ' s f a r m l e v e l p l a n t i n g s d e t e r m i n e d w h e t h e r h e w o u l d o r w o u l d n o t s u p p l y i t t o t h e f a c t o r y u n d e r c o n t r a c t . 2 . Y o u n U - S t a r t ( Y U S a . P l a n t L o c a t i o n A t t h e n o r t h e r n e n d o f t h e C h i a n g M a i V a l l e y i s a s m a l l r u r a l a m p h u r . T h e m a j o r a l l - w e a t h e r r o a d w h i c h g o e s t h r o u g h t h i s a r e a m a k e s t h e l a r g e C h i a n g M a i M a r k e t r e a d i l y a c c e s s i b l e t o t r a d e r s a n d f a r m e r s . T h e l a r g e i r r i g a t i o n c a n a l s w h i c h c r i s s — c r o s s t h i s h i g h w a y p r o v i d e a r e l i a b l e s o u r c e o f w a t e r d u r i n g t h e d r y , c o o l s e a s o n a n d t h e r e b y e n a b l e f a r m e r s t o g r o w a w i d e v a r i e t y o f c r o p s a f t e r h a r v e s t i n g t h e i r r a i n y s e a s o n r i c e c r o p . A l t h o u g h k n o w n f o r i t s f r u i t c r o p , t h i s a r e a h a s r e c e n t l y b e c o m e n o t e d f o r e x t e n s i v e v e g e t a b l e c u l t i v a t i o n u n d e r t h e m a r k e t i n g l e a d e r s h i p o f a l o c a l e n t r e p r e n e u r . b . F i r m C h a r a c t e r i s t i c s T h i s f a m i l y b u s i n e s s i s u n i q u e i n s e v e r a l w a y s . I t h a s b e c o m e k n o w n n o t o n l y a s o n e o f t h e l a r g e s t a n d m o s t r e s p e c t e d " p r o m o t e r s ” f o r a m e d i u m - s i z e d c a n n i n g f a c t o r y , b u t a l s o a s a s m a l l p r o c e s s o r o f s p e c i a l 2 3 5 p i c k l e d - p r e s e r v e d p r o d u c t s f o r e x p o r t t o J a p a n a n d a s a l a r g e c o m m i s s i o n a g e n t f o r v a r i o u s e x p o r t a b l e f r u i t s . T h i s d y n a m i c m u l t i - f a c e t e d a g r i — b u s i n e s s i s a l s o i n v o l v e d i n s a l e s o f v a r i o u s a g r i c u l t u r a l i n p u t s a n d e x p e r i m e n t a t i o n w i t h s e e d p r o d u c t i o n . T h e f o c a l p o i n t o f t h i s i n q u i r y i s t h e m e t h o d t h i s f i r m u s e d t o e s t a b l i s h a n d t o m a i n t a i n a c o m p l e x r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t s y s t e m a r o u n d I w h i c h a l l t h e o t h e r a c t i v i t i e s w e r e o r g a n i z e d . T h e r e c e n t , s u c c e s s f u l e x p a n s i o n o f t h i s s y s t e m b e y o n d t h e c o n f i n e s o f t h i s r u r a l a m p h u r i s e v i - d e n c e o f t h e s y s t e m ' s a d a p t a b i l i t y a n d m e r i t , e s p e c i a l l y i t s w o r k i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f a r m e r s a n d c r o p b u y e r s . T h e m o t i v a t i n g a n d o r g a n i z i n g f o r c e b e h i n d t h i s f a m i l y b u s i n e s s i s a ' d y n a m i c m o t h e r o f t w o w h o h a s t a k e n o v e r h e r f a t h e r ' s c o m m i s s i o n a g e n t b u s i n e s s f o r f r e s h f r u i t s a n d e x p a n d e d i t a s o p p o r t u n i t i e s a r o s e . S i n c e f r e s h f r u i t s , s u c h a s m a n g o a n d l o n g a n , a r e s e a s o n a l , t h i s f i r m b e g a n o r g a n i z i n g t h e p r o d u c t i o n a n d s a l e o f n e w v e g e t a b l e s t o t h e m e d i u m - s i z e d f a c t o r y i n L a m p a n g d u r i n g t h e s l a c k p e r i o d s . T h e f a t h e r ' s g o o d r e p u t a t i o n a n d r e l a t i o n s h i p w i t h g r o w e r s s e r v e d a s t h e b a s i s f o r e s t a b l i s h i n g a n e t - w o r k o f c o o p e r a t i n g v e g e t a b l e g r o w e r s . ' T h e f i r m i t s e l f d i r e c t l y e m p l o y e d 1 0 0 t o 2 0 0 p e r s o n s d e p e n d i n g o n t h e s e a s o n a n d h a d a n a u t h o r i z e d s h a r e - h o l d i n g i n e x c e s s o f 5 m i l l i o n b a h t . T h e f i r m f a c i l i t a t e d t h e w o r k o f a r e s i d e n t J a p a n e s e c r o p e x p e r t a s p a r t o f a c o o p e r a t i v e a g r e e m e n t w i t h a J a p a n e s e c o m p a n y i m p o r t i n g p i c k l e d c u c u m b e r f r o m i t . c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t T h e o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e o f t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m i n c l u d e d t h e l a d y m a n a g e r a c t i v e l y i n v e s t i g a t i n g m a r k e t o p p o r t u n i t i e s a n d m a k i n g s a l e s a r r a n g e m e n t s w i t h o u t s i d e c o m p a n i e s . H e r h u s b a n d a n d t w o b r o t h e r s w e r e l ) 4 v . 5 ) t a k e n : I v 2 v 2 3 6 r e s p o n s i b l e f o r m a n a g i n g t h e f i e l d s t a f f , o r g a n i z i n g p r o d u c e r s , a n d p r o v i d i n g t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o p r o d u c e r s . T h e e x t e n s i v e f i e l d s t a f f i n c l u d e d t h e f i r m ' s r e p r e s e n t a t i v e s a t t h e v i l l a g e l e v e l w h o c o o r d i n a t e d t h e v i l l a g e r ' s p r o d u c t i o n o f t h e c o n t r a c t e d r a w m a t e r i a l s . T h e p r o m o t e r - f a c t o r y a n d p r o m o t e r - f a r m e r w o r k i n g a r r a n g e m e n t s w i l l b e e x a m i n e d i n o r d e r t o f u l l y u n d e r s t a n d t h e s y s t e m . T h e p r o m o t e r - f a c t o r y w o r k i n g a g r e e m e n t i n c l u d e d : W r i t t e n s p e c i f i c a t i o n s f o r t h e r a w m a t e r i a l w e r e p r o v i d e d t o h e r w e l l b e f o r e t h e p l a n t i n g t i m e . T h e n s h e t e s t e d d i f f e r - e n t v a r i e t i e s i n s u c h a w a y t h a t s h e c o u l d s t a t e t h e r a w m a t e r i a l s p e c i f i c a t i o n s s i m p l y a n d c l e a r l y t o t h e e x p e r i - e n c e d v e g e t a b l e g r o w e r s . T h e a m o u n t t o b e d e l i v e r e d h a d a l 0 p e r c e n t l e e w a y s t i p u l a - t i o n f o r o v e r - o r u n d e r - d e l i v e r y , a n d a d e l i v e r y t i m e s c h e d u l e . T h e p r i c e w a s a n a t f a c t o r y p r i c e w h i c h w a s p a i d f r o m a w e e k t o o n e m o n t h a f t e r d e l i v e r y b y m e a n s o f p o s t d a t e d c h e c k s ( t h u s s h e w a s a s o u r c e o f c r e d i t t o t h e f a c t o r y i n s t e a d o f v i c e - v e r s a ) . T h e f a c t o r y a l l o w e d a m a r g i n b e l o w q u a l i t y s p e c i f i c a t i o n s ( s u c h a s , p e r c e n t d a m a g e d ) b e f o r e l o w e r i n g t h e v a l u e f o r t h e r a w m a t e r i a l ( t h e m a r g i n v a r i e d b y c o m m o d i t y , f o r i n s t a n c e t h e l o n g d i s t a n c e s h i p m e n t o f r a m b u t a n r e q u i r e d a l a r g e r m a r g i n ) . S h e w a s u s u a l l y r e s p o n s i b l e f o r t r a n s p o r t i n g t h e r a w m a t e r i a l t o t h e f a c t o r y . h e r o r g a n i z a t i o n o f f a r m e r s , t h e f o l l o w i n g a c t i v i t i e s w e r e u n d e r — G i v e n t h e q u a n t i t y s p e c i f i e d b y t h e f a c t o r y , t h e n u m b e r o f r a i r e q u i r e d a n d t h e r a i p e r v i l l a g e w e r e e s t i m a t e d b y t h e f i r m . S i m i l a r l y , t h e f a r m e r p r i c e w a s c a l c u l a t e d b y t a k i n g t h e “ a t f a c t o r y p r i c e " a n d s u b t r a c t i n g t h e e x t e n s i o n , a s s e m - b l y a n d t r a n s p o r t c o s t s a n d b u s i n e s s m a r g i n . T h i s i t e r a t i v e p r o c e s s w a s b a s e d o n p r e v i o u s e x p e r i e n c e w i t h y i e l d s , p r o d u c — t i o n c o s t s , a n d a c c e p t a b l e p r i c e l e v e l s f o r f a r m e r s . T h e f i e l d s t a f f m a n a g e r s e x p l a i n e d p r o d u c t i o n a n d h a r v e s t i n g a s p e c t s t o t h e v i l l a g e r e p r e s e n t a t i v e s a n d s u p e r v i s e d t h e g r a d i n g o f t h e i n i t i a l h a r v e s t . F r l . - c n fi § § fl — 2 3 7 3 ) A v i l l a g e l e a d e r o r t r u s t e d f a r m e r b e c a m e h e r v i l l a g e r e p r e - s e n t a t i v e w h o , a f t e r d i s c u s s i o n s w i t h f e l l o w v i l l a g e r s , n e g o t i a t e d w i t h h e r f i e l d s t a f f o n a ) t h e n u m b e r o f r a i o f t h e r a w m a t e r i a l t h a t t h e v i l l a g e r s w o u l d p r o v i d e h e r , b ) t h e p r i c e t h a t t h e f a r m e r w o u l d g e t , c ) t h e a r r a n g e m e n t s f o r i n p u t s o n c r e d i t , d ) t h e e x p l a n a t i o n o f a n y n e w t e c h n i q u e s n e c e s s a r y , a n d e ) t h e s u p e r v i s i o n o f t h e g r a d i n g . 4 ) T h e f i r m ' s h e a v y i n v e s t m e n t f o r i n p u t s o n c r e d i t w h i c h c o u l d a m o u n t t o o v e r B l , 0 0 0 p e r r a i f o r a c r o p s u c h a s c u c u m b e r , w a s p o s s i b l e d u e t o t h e n u m b e r a n d t i m i n g o f c r o p s i n v o l v e d , a s w e l l a s t o t h e b u y i n g a n d s e l l i n g a c t i v i t i e s o f t h e f i r m o v e r t i m e . R e p a y m e n t o f t h e c r e d i t e d i n p u t s w a s i n s u r e d b e c a u s e s h e w a s t h e e x c l u s i v e b u y e r o f t h e s e p r o d u c t s f r o m t h e c o o p e r a t i n g v i l l a g e s a n d d e d u c t e d t h e i r c o s t s f r o m t h e v a l u e o f t h e p r o d u c t s p u r c h a s e d . T h e c e n t r a l i s s u e i s t o u n d e r s t a n d h o w t h i s p r o c u r e m e n t s y s t e m w a s e s t a b l i s h e d a n d e x p a n d e d . A k e y s t a r t i n g p o i n t f r e q u e n t l y d i s c u s s e d w a s t h e g o o d r e p u t a t i o n o f t h e c o m m i s s i o n a g e n t b u s i n e s s e a r n e d b y a d h e r i n g t o a g r e e m e n t s , e v e n w h e n l o s s e s w e r e i n c u r r e d . A n i m p o r t a n t a s p e c t o f t h a t a d h e r e n c e w a s t h e n e c e s s i t y t o u p h o l d t h e v e r b a l a g r e e m e n t , e s p e c i - a l l y r e g a r d i n g t h e p r i c e . A n i n c i d e n t t h a t c l e a r l y i l l u s t r a t e s t h i s p o i n t a n d p r o v i d e s a n e x a m p l e o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r i n v o l v e d a p r i c e d i s p u t e w i t h t h e f a c - t o r y . W h e n a l a r g e a m o u n t o f c o n t r a c t e d c h i n e s e m u s t a r d w a s b r o u g h t t o t h e f a c t o r y a s s t i p u l a t e d , t h e n e w f a c t o r y m a n a g e m e n t s t a f f ( f o r c e r t a i n u n a c c e p t a b l e r e a s o n s ) w a n t e d t o c u t t h e p r i c e p r e v i o u s l y a g r e e d u p o n . T h e y e x p l a i n e d t h a t s u c h a c u t w a s m e a n t t o l o w e r t h e p r i c e p a i d t o t h e f a r m e r s . W h e n t h e l a d y m a n a g e r r e f u s e d t o a g r e e t o t h i s p r a c t i c e , t h e f a c t o r y r e f u s e d t o a c c e p t t h e r a w m a t e r i a l . Y e t , s h e h a d t o p a y t h e f a r m e r s t h e a g r e e d p r i c e a n d a c c e p t t h e l o s s o f a f e w h u n d r e d t h o u s a n d b a h t i n o r d e r t o k e e p h e r r e p u t a t i o n a n d m a i n t a i n h e r s y s t e m i n t a c t . T h i s b r e a c h o f c o n t r a c t t e r m i n a t e d h e r w o r k i n g r e l a t i o n s h i p w i t h t h a t f a c t o r y m a n a g e m e n t s t a f f . L a t e r , h e r s t r e n u o u s a c t i v i t i e s t o r e c t i f y t h e 2 3 8 i r r e g u l a r i t i e s o f t h a t p a r t i c u l a r s e t o f m a n a g e r s w a s s a i d t o h a v e l e d t o t h e i r d i s m i s s a l a n d t h e r e i n s t a t e m e n t o f h e r w o r k i n g r e l a t i o n s h i p w i t h t h e o r i g i n a l m a n a g e m e n t s t a f f . A n o t h e r p r a c t i c e w h i c h s h e c o n t e n d e d w a s i m p o r t a n t f o r h e r p r o c u r e - m e n t s y s t e m w a s t h e f l e x i b i l i t y i n h a n d l i n g t h e r e p a y m e n t o f c r e d i t e d i n p u t s f r o m h e r c o o p e r a t i n g f a r m e r s . W h e n a c t s o f n a t u r e l e d t o m a j o r c r o p l o s s e s f o r a f e w f a r m e r s , s h e s h a r e d t h a t l o s s b y n o t r e q u i r i n g r e p a y m e n t f o r t h e c r e d i t e d ' i n p u t s u s e d . B e c a u s e t h e r e w e r e s e v e r a l c r o p s g r o w n b y m a n y f a r m e r s i n d i v e r s e l o c a t i o n s a n d a t v a r y i n g t i m e s , t h e s e l o s s e s w e r e n o t s e r i o u s f o r h e r b u s i n e s s . O n t h e o t h e r h a n d , s u c h r e p a y - m e n t w o u l d h a v e b e e n a s e r i o u s s e t - b a c k f o r t h e i n d i v i d u a l s m a l l p r o d u c e r w h o m a y h a v e h a d t o g o i n t o d e b t t o r e p a y t h a t l o a n . Y e t i t i s i m p o r t a n t t o r e c o g n i z e t h a t w h i l e h e r l a r g e b u s i n e s s c o u l d e a s i l y w i n f a r m e r c o m m i t - m e n t i n t h i s w a y , s m a l l p r o m o t e r s m i g h t n o t h a v e t h i s o p t i o n . A s a n o f f - s h o o t o f t h i s ” p r o m o t e r " w o r k , p r o c e s s i n g a c t i v i t i e s a r o s e . W h e n t h e d e m a n d f o r a p a r t i c u l a r t y p e o f p r o c e s s e d p r o d u c t w a s t o o s m a l l f o r t h e m e d i u m - s i z e d f a c t o r y t o b e c o n c e r n e d w i t h , i t w o u l d s o m e t i m e s a s k h e r t o p r o c e s s i t a n d t h e f a c t o r y w o u l d p a c k i t i n c a n s . A l s o h e r r e p u t a t i o n a n d a b i l i t y t o r e c o g n i z e e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s l e d t o t h e p r o c e s s i n g o f s p e c i a l p i c k l e d - p r e s e r v e d p r o d u c t s f o r a J a p a n e s e c o m p a n y w h i c h i n t u r n l e d t o o t h e r c o o p e r a t i v e v e n t u r e s w i t h o u t s i d e c o m p a n i e s . I n e s t a b l i s h i n g t h i s p r o c u r e m e n t s y s t e m i n n e w v i l l a g e s , t h e f i r m w o u l d b e g i n b y b u y i n g o t h e r t y p e s o f c r o p s f r o m a n e w v i l l a g e i n o r d e r t o t e s t t h e r e l i a b i l i t y a n d c h a r a c t e r o f t h e v i l l a g e r s . I f t h e y s e e m e d i n d u s t r i o u s a n d w e r e a b l e t o b e t r u s t e d , s h e w o u l d m a k e i n q u i r i e s w i t h P e o p l e k n o w l e d g a b l e a b o u t t h a t a r e a i n t h e p r o c e s s o f i d e n t i f y i n g s o m e o n e i n o r ' n e a r t h a t v i l l a g e w h o w o u l d b e a b l e a n d i n t e r e s t e d i n b e c o m i n g h e r 2 3 9 r e p r e s e n t a t i v e . C h a r a c t e r i s t i c s , s u c h a s l o c a l l y r e s p e c t e d , r e l i a b l e , a n d w i t h a c e r t a i n d e g r e e o f f i n a n c i a l i n d e p e n d e n c e , i . e . , d i d n o t r e l y o n l y o n t h i s a c t i v i t y f o r i n c o m e , w e r e s o u g h t . T h e p e r s o n s h o u l d n o t l i v e m o r e t h a n 4 - 5 k m a w a y f r o m t h e s e v i l l a g e r s a n d s h o u l d s h a r e h e r p h i l o s o p h y w h i c h w a s s a i d t o f o c u s o n b e n e f i t i n g t h e l o c a l f a r m e r s b y p r o v i d i n g a n a d d i t i o n a l s o u r c e o f i n c o m e . B e c a u s e t h e c o m m i s s i o n e a r n e d f r o m t h i s t y p e o f r e p r e s e n t a t i v e a c t i v i t y w a s n o t v e r y l a r g e , t h e c o m - m i s s i o n w a s n o t t h e o n l y i n c e n t i v e . I n a n u n s p o k e n w a y , t h e r e p r e s e n t a - t i v e ' s s o c i a l a n d p o l i t i c a l s t a t u s w o u l d b e i m p r o v e d b o t h a s f a r m e r s b e c a m e r e l i a n t o n h i m ( h e r ) a n d a s t h e r e p r e s e n t a t i v e b e c a m e a p a r t o f a p o w e r f u l b u s i n e s s w o m a n ' s o r g a n i z a t i o n . T h e m o t i v a t i n g a s p e c t o f s u c h i n v o l v e m e n t s e e m e d t o b e a p a r t o f t h e f a b r i c i n r u r a l T h a i s o c i e t y , y e t i t i s d i f f i c u l t t o m e a s u r e t h e p e r s u a s i v e p o w e r o f s u c h a p r o p o s e d a r r a n g e m e n t . 0 n t h e t e c h n i c a l s i d e , c r o p s w h i c h w e r e h a r v e s t e d s e v e r a l t i m e s , s u c h a s g r e e n p e a , r e q u i r e d s t r i c t g r a d i n g d u r i n g t h e f i r s t h a r v e s t s o t h a t t h e f a r m e r l e a r n e d w h a t q u a l i t y w a s e x p e c t e d . F r o m l 0 k g s h a r v e s t e d m a y b e o n l y 5 k g s w e r e a c c e p t e d f r o m t h e f i r s t h a r v e s t . I n t h a t w a y , l a t e r h a r v e s t s w h i c h t e n d e d t o b e q u i t e l a r g e h a d a m u c h h i g h e r l e v e l o f a c c e p t a b l e r a w m a t e r i a l . A n o r g a n i z a t i o n a l c h a r t o f t h e p a r t i c i p a n t s i n t h i s p r o m o t e r ' s p r o - c u r e m e n t s y s t e m i l l u s t r a t e s t h e d e g r e e o f c o m p l e x i t y i n v o l v e d w i t h o r g a n i z i n g a n d o p e r a t i n g t h e c u l t i v a t i o n a n d a s s e m b l y o f s u c h d i v e r g e n t c r o p s w i t h i n h e t e r o g e n e o u s c u l t i v a t i o n c o n d i t i o n s ( F i g u r e 5 - l ) . I n s u m m a r y t h e w r i t t e n c o n t r a c t s p e c i f i e d t h e t e r m s o f t r a d e a s a c e r t a i n q u a n t i t y ( w i t h a 1 0 p e r c e n t r a n g e ) o f a s p e c i f i e d q u a l i t y ( w i t h s l i g h t a l l o w a n c e s f o r s u b s t a n d a r d q u a l i t y a n d p r e m i u m s f o r u n a n t i c i p a t e d — — — — ¢ < r . e c e w w t o o E r r G G e e l l b b a a t t e e g g e e V V F A C T O R Y . ‘ 5 . ' " t t h ' 7 V ( W r i t t e n ) C l g f b r i n ' , C o n t r a c t " ' 1 V i i - t i e s : ' . t , - . 1 5 ; i n g : i u Y U S r e m E . . : ‘ a 5 p i I I ‘ V e r b a l ( A g r e e m e n t ) . z e n : L I D - $ . 5 1 _ . A O L ' S E ' r T » ( . 4 , I “ a g p L O C A L 4 P R E S E N T A T I V E R E P R E S E N T A T I V E ( V e r b a l ) A g r e e m e n t s 2 4 1 h i g h q u a l i t y ) a t a g u a r a n t e e d p r i c e f o r d e l i v e r y o v e r a s e t p e r i o d o f t i m e . T h e l e s s f o r m a l v e r b a l a g r e e m e n t b e t w e e n t h e v i l l a g e r e p r e s e n t a - t i v e s a n d t h e f i e l d s t a f f i n c l u d e d , a ) t h e n u m b e r o f r a i o f c r o p s t h e v i l l a g e w i l l p r o v i d e , b ) t h e g u a r a n t e e d p r i c e t h a t t h e f a r m e r a n d r e p r e - s e n t a t i v e w i l l g e t , c ) a r r a n g e m e n t s f o r i n p u t s o n c r e d i t , d ) g u i d e l i n e s f o r t e a c h i n g n e w c u l t i v a t i o n t e c h n i q u e s , a n d e ) s u p e r v i s i o n r e s p o n s i b i l - i t i e s f o r g r a d i n g d u r i n g h a r v e s t s . M o n e t a r y a n d o t h e r b e n e f i t s o f j o i n - i n g t h e p r o m o t e r ' s o r g a n i z a t i o n w e r e e x p l a i n e d . F a r m e r s t r u s t t h a t t h e r e p r e s e n t a t i v e w o u l d a d v i s e t h e m o n c r o p c u l t i v a t i o n a n d h a r v e s t i n g a s p e c t s w a s i m p l i c i t , o n c e t h e f a r m e r a g r e e d t o t h e p r i c e a n d s u p p o r t t e r m s o f t h e r e p r e s e n t a t i v e . S i n c e t h e r e p r e s e n t a t i v e w a s a p a r t o f t h e l o c a l a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t y , t h e r e w e r e s e v e r a l m e a n s o f s a n c t i o n i n g o b s e r v e d o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r o n h i s p a r t . S i m i l a r l y , r e p r e s e n t a t i v e s i n q u i r e d a b o u t t h e p r o m o t e r ' s r e p u t a t i o n f o r h o n e s t y a n d r e l i a b i l i t y b e f o r e j o i n i n g h e r g r o u p . D i s s a t i s f i e d r e p r e s e n t a t i v e s c o u l d s e v e r e l y d a m a g e t h a t r e p u t a t i o n . I n o t h e r w o r d s , v a r i o u s i n t e r n a l s o c i o - p o l i t i c a l s a n c t i o n s w e r e a v a i l a b l e w i t h i n t h e l o c a l s y s t e m t o k e e p o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r w i t h i n m a n a g e a b l e b o u n d s . d . I n s i g h t s L e a r n e d T h e m a i n i n s i g h t i s t h a t a n i n t r i c a t e a n d d e m a n d i n g p r o c u r e m e n t s y s t e m c a n b e o r g a n i z e d a n d o p e r a t e d t o t h e s a t i s f a c t i o n o f b o t h t h e f a c t o r y a n d p r o m o t e r . Y e t t h e d e g r e e o f f a r m e r s a t i s f a c t i o n i s u n c e r t a i n b e y o n d t h e f a c t t h a t s u f f i c i e n t , w i l l i n g c u l t i v a t o r w e r e g r o w i n g t h e a m o u n t s o f q u a l i t y r a w m a t e r i a l s n e e d e d o v e r t h e p a s t 6 - 7 y e a r s . T h e a b i l i t y t o t r a n s l a t e t h e t e c h n i c a l q u a l i t y s p e c i f i c a t i o n i n t o t h e f a r m e r s ' v a r y i n g f r a m e s o f r e f e r e n c e w a s r e p e a t e d l y e m p h a s i z e d , a s r — — — = = 2 4 2 w a s t h e r i s k s h a r i n g a n d c o n v e n i e n c e a s s o c i a t e d w i t h t h e p r o v i s i o n o f i n p u t s o n c r e d i t , e s p e c i a l l y f o r c r o p s u n f a m i l i a r t o t h e f a r m e r s . V i l l a g e r e p r e s e n t a t i v e s a s p a r t o f t h e p r o m o t e r ' s f i e l d s t a f f c o m b i n e d b o t h t h e t e c h n i c a l t r a n s f e r r a l a s p e c t s o f a n e x t e n s i o n s t a f f w i t h s u p e r v i s i o n , a g r e e m e n t , e n f o r c e m e n t , a n d t i m e l y a s s i s t a n c e . T h a t c o m b i n a t i o n e n s u r e d t h e f u l l c o m m i t m e n t o f t h e f a r m e r s . I f t h e r e p r e s e n t a t i v e s h a r e d t h e p h i l o s O p h y o f ” b e n e f i t i n g t h e l o c a l f a r m e r s b y p r o v i d i n g a n a d d i t i o n a l s o u r c e o f i n c o m e " , t h e f a r m e r s ' b a r g a i n i n g p o w e r w a s e n h a n c e d b e c a u s e t h e r e p r e s e n t a t i v e n o t o n l y c o o p e r a t e d w i t h t h e p r o m o t e r b u t a c t e d o n b e h a l f o f m a n y l o c a l v i l l a g e r s t o w h o m h e w a s a c c o u n t a b l e . T h e s t r o n g m o t i v a t i n g p o w e r o f n u n — e c o n o m i c i n c e n t i v e s , s u c h a s i n c r e a s e d l o c a l i n f l u e n c e a s a n o r g a n i z e r o f m a n y f a r m e r s ( i . e . , p r o v i d e r o f a n i n c o m e o p p o r t u n i t y ) a n d a s s o c i a t i o n w i t h a p o w e r f u l p e r s o n ( i . e , l i n k a g e t o a p e r s o n a t a h i g h e r l e v e l i n t h e T h a i h i e r a r c h i c a l s o c i a l s y s t e m ) , s h o u l d n o t b e o v e r l o o k e d i n a p r o c u r e m e n t s y s t e m . - T h i s a p p r o a c h t o p r o c u r e m e n t w a s s a i d t o b e a n e x t e n s i o n o f t h e t r a - d i t i o n a l w a y t h a t T h a i f a r m e r s d e a l w i t h c r o p b u y e r s , i . e . , t h r o u g h l o c a l l e a d e r s , a n d , a s s u c h , f a c i l i t a t e s f a r m e r i n t e g r a t i o n i n t o a c l o s e l y c o o r d i n a t e d c o m m e r c i a l s y s t e m d u r i n g h i s t r a n s i t i o n f r o m p r i m a r i l y s u b - s i s t e n c e t o p r i m a r i l y c o m m e r c i a l a g r i c u l t u r e . A s s u c h , s m a l l f a r m e r s b e c o m e e x p e r i e n c e d i n g r o w i n g t h e s e t y p e s o f c r o p s a n d m o r e c o m m e r c i a l l y o r i e n t e d . A l t h o u g h t h i s f i r m h a d u n i q u e c h a r a c t e r i s t i c s , s u c h a s a l a r g e f a m i l y w i t h c o n s i d e r a b l e b u s i n e s s a c u m e n , t h e o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s o f b E i n g f a m i l i a r a n d r e s p e c t e d p e r s o n s i n t h i s l o c a t i o n , a b i l i t y t o l e a r n h o w t o a d a p t n e w t e c h n o l o g i e s , a n d a n a c t i v e i n t e r e s t i n d e v e l o p i n g m a r - k e t o p p o r t u n i t i e s a r e g e n e r a l i z a b l e . I . . . “ 2 4 3 3 . O u t - o f - B u s i n e s s 0 0 8 I a . P l a n t L o c a t i o n T h e C h i a n g M a i - L a m p h u n V a l l e y , a s t h e m o s t d e v e l o p e d r i v e r b a s i n i n N o r t h T h a i l a n d , s u p p o r t e d a p o p u l a t i o n o f o v e r l m i l l i o n i n h a b i t a n t s i n a n a r e a o f a p p r o x i m a t e l y l , 5 0 0 s q u a r e k i l o m e t e r s ( l l O k i l o m e t e r s l o n g n o r t h t o s o u t h a n d 3 0 k i l o m e t e r s a t i t s w i d e s t p o i n t ) . T h e p r e d o m i n a n t l y r u r a l p o p u l a t i o n w i t h o v e r 8 0 p e r c e n t e n g a g e d i n a g r i c u l t u r e p r o v i d e d a n a b u n d a n t , y e t l o w c o s t s o u r c e o f l a b o r f o r a p r o c e s s i n g f a c i l i t y . A t a h i g h e l e v a t i o n , c o m p a r e d t o t h e C e n t r a l P l a i n s a r e a , t h i s a r e a ' s c l i m a t e , w a t e r s u p p l y , a n d s o i l s a r e f a v o r a b l e f o r t h e g r o w t h o f s e v e r a l f r u i t s a n d v e g e t a b l e s w i t h i n m u l t i p l e c r o p p i n g s y s t e m s . Y e t , m a r k e t s f o r a g r i - c u l t u r a l p r o d u c e w e r e s o m e w h a t c o n s t r a i n e d d u e t o t h e d i s t a n c e o f 7 5 0 k i l o m e t e r s f r o m t h e h u g e B a n g k o k m a r k e t . S e v e r a l f o r e i g n s p o n s o r e d a n d / o r f o r e i g n a i d e d a g r i c u l t u r a l p r o j e c t s w e r e a c t i v e i n t h e V a l l e y d u e t o t h e r e c o g n i z e d a g r i c u l t u r a l p o t e n t i a l a s w e l l a s t h e e f f o r t o f c r o p r e p l a c e - m e n t ( i . e . , r e p l a c i n g o p i u m p r o d u c t i o n ) i n t h e h i g h l a n d a r e a s . b . F i r m C h a r a c t e r i s t i c s T h i s f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s i n g c o m p l e x w a s d e s i g n e d a s t h e l a r g e s t p r o c e s s i n g f a c i l i t y o f i t s t y p e i n S o u t h e a s t A s i a . Y e t , f r o m i t s i n i t i a l c o n c e p t i o n i n t h e m i n d s o f i t s i n v e s t o r s i n l 9 7 2 t o i t s b e g i n n i n g 1 S i n c e t h i s f i r m w a s n o t o p e r a t i n g d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d , a n d i t s p r e v i o u s s t a f f w a s s c a t t e r e d a r o u n d t h e c o u n t r y , t h i s s u m m a r y r e l i e s h e a v i l y o n t h e i n s i g h t f u l s t u d y t i t l e d , " T h e A c t i v i t i e s o f t h e C h i a n g M a i F o o d C o m p l e x , " b y R . R o b e r t s , R . v a n L e e u w e n , a n d P i m p a n C h a r e o d r a t a n d i s s u p p l e m e n t e d b y k n o w l e d g a b l e i n f o r m a n t s . B e c a u s e o f t h i s c a s e ' s r e l e v a n c e f o r o t h e r d e v e l o p m e n t e f f o r t s b a s e d o n i n t r o d u c i n g l a r g e s c a l e , m o d e r n p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s i n t o a r u r a l a r e a w i t h l i m i t e d i n d u s t r i a l e x p e r i e n c e , i t m e r i t s a b r o a d e r c o v e r a g e t h a n t h e o t h e r c a s e s . 2 4 4 ' o f o p e r a t i o n s i n l 9 7 4 - 7 5 a n d f i n a l b a n k r u p t c y i n l 9 7 8 - 7 9 , t h e c o m p l e x w a s r a c k e d w i t h a w i d e r a n g e o f e c o n o m i c , t e c h n i c a l a n d s o c i a l p r o b l e m s . T h e i n t e n t o f t h i s c a s e s t u d y i s t o s u m m a r i z e i n f o r m a t i o n o n t h e n a t u r e o f t h e p r o b l e m s e n c o u n t e r e d a n d f o c u s o n t h e l e s s o n s l e a r n e d f r o m t h e t w o i n p u t p r o c u r e m e n t s y s t e m s u s e d b y t h i s p r o c e s s i n g c o m p l e x . T h e i n i t i a l d e c i s i o n t o b u i l d t h e f o o d p r o c e s s i n g c o m p l e x w i t h a p r o c e s s i n g c a p a c i t y o f a b o u t 8 0 , 0 0 0 t o n s o f f r u i t a n d v e g e t a b l e s p e r y e a r w a s m a d e i n l 9 7 2 o n a j o i n t v e n t u r e b a s i s , t h e E i s e n b e r g G r o u p w i t h T h a i s h a r e h o l d e r s . T h e o r i g i n a l f i n a n c i a l s t r u c t u r e w a s 4 3 p e r c e n t E i s e n b e r g G r o u p ( I s r a e l ) a n d 5 7 p e r c e n t T h a i s h a r e h o l d e r s ( 5 0 p e r c e n t h e l d b y C r o w n P r o p e r t y a n d 5 0 p e r c e n t b y c o m m e r c i a l b a n k s ) w i t h t h e s t a r t - u p t o t a l a s s e t s e s t i m a t e d a t 3 2 2 0 m i l l i o n p l u s f u l l g o v e r n m e n t p r o m o t i o n s . I n 1 9 7 3 a f e a s i b i l i t y s t u d y w a s i n s t i g a t e d b y t h e U N D P a n d b y 1 9 7 4 - 7 5 v a r i o u s f a c i l i t i e s w e r e i n o p e r a t i o n . A l t h o u g h a c o u p l e o f t h e s u b c o m p o n e n t s w e r e s u b s e q u e n t l y o p e r a t e d b y d i f f e r e n t g r o u p s , t h e c o m p l e x a s a w h o l e w a s n o t r e v i t a l i z e d a s o f t h i s w r i t i n g . T h e o r g a n i z a t i o n o f t h e c o m p l e x c o n s i s t e d o f t h r e e m a j o r e l e m e n t s , i . e . , t h e a d v i s o r y o f f i c e , t h e c e n t r a l m a n a g e m e n t o f f i c e , a n d t h e p r o — c e s s i n g p l a n t s ( c o m p a n i e s ) . T h e o f f i c e o f t h e E i s e n b e r g G r o u p i n I s r a e l w a s t h e p r i m a r y s o u r c e o f f o r e i g n i n v e s t m e n t , i m p o r t e d m a c h i n e r y , a n d c o n s u l t a t i v e s e r v i c e s . T h e m a i n c o m p a n y o f f i c e w a s i n B a n g k o k w h e r e f i n a n c i a l a n d m a r k e t i n g d e c i s i o n s w e r e m a d e . T h e p r o c e s s i n g p l a n t s l o c a t e d i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y c o n s i s t e d o f f o u r d i s t i n c t , s e m i - a u t o n o m o u s m a j o r O p e r a t i n g u n i t s , i . e . , T h a i T o m a t o I n d u s t r y L i m i t e d , C r o w n F r o s t L i m i t e d , a n d T h a i F a r m i n g C o r p o r a t i o n L i m i t e d . A b r i e f a p p r a i s a l o f t h e a c t i v i t i e s , P l a t i n e d e m p l o y m e n t , a n d o u t p u t o f e a c h u n i t c l a r i f i e s t h e s c o p e a n d c o m - p l e a c i t y o f t h i s c o m p a n y . 2 4 5 " T h a i T o m a t o " w a s a l a r g e s c a l e t o m a t o c a n n i n g o p e r a t i o n w h i c h i n t e n d e d t o p r o d u c e a b o u t 2 l , 0 0 0 t o n s o f p a s t e a n d 8 , 0 0 0 t o n s o f p e e l e d t o m a t o e a c h y e a r f r o m l o c a l l y g r o w n t o m a t o e s . W h e n i n f u l l o p e r a t i o n , p r o j e c t e d e m p l o y m e n t w a s t o b e 2 l 5 e m p l o y e e s . ( U n f o r t u n a t e l y , l o c a l t o m a t o e s p r o v e d u n s u i t a b l e f o r p r o c e s s i n g , a n d b a b y c o r n , s w e e t c o r n , p i n e a p p l e , p a p a y a a n d m u s h r o o m s w e r e s u b s t i t u t e d w h e n c o m m e r c i a l o p e r a - t i o n s b e g a n . ) R e g i s t e r e d c a p i t a l a m o u n t e d t o 8 1 0 m i l l i o n a n d a s s e t s o f B l 8 . 5 m i l l i o n . " C r o w n F r o s t ” , a s t h e l a r g e s t p r o c e s s i n g u n i t , w a s d e s i g n e d t o p r o - d u c e 2 0 , 0 0 0 t o n s o f f i n a l p r o d u c t s p e r y e a r f r o m a b o u t 5 3 , 0 0 0 t o n s o f s u c h r a w m a t e r i a l s a s p i n e a p p l e , b u s h b e a n s , a n d s w e e t c o r n . A l t h o u g h p r o j e c t e d f u l l e m p l o y m e n t w a s e s t i m a t e d a t 4 2 0 e m p l o y e e s , t h i s f i g u r e , a s i n t h e T h a i T o m a t o c a s e , w a s n e v e r r e a c h e d d u e t o c o n s i d e r a b l e u n d e r - u t i l i z a t i o n o f c a p a c i t y . R e g i s t e r e d c a p i t a l r e a c h e d B 3 0 m i l l i o n w i t h a s s e t s o f B l 3 0 m i l l i o n . T h e c a p a c i t y o f ” D e h y d r a t e d V e g e t a b l e ” u n i t w a s l , O O O t o n s o f f i n a l p r o d u c t i n c r u s h e d , d e h y d r a t e d , o r b a k e d f o r m s f r o m a p p r o x i m a t e l y l 4 , 0 0 0 t o n s o f r a w m a t e r i a l p e r y e a r . A l t h o u g h o n i o n p r o d u c t s w e r e i n t e n d e d a s t h e m a j o r l i n e , t h e l o c a l v a r i e t i e s w e r e f o u n d t o b e l a c k i n g i n b o t h s u i t a b l e q u a l i t y a n d q u a n t i t y t h u s l e a d i n g t o t h e p l a n t ' s c l o s u r e s o o n a f t e r i t b e g a n o p e r a t i o n i n N o v e m b e r , T 9 7 4 . S i n c e t h e p r e m i s e s w e r e c o n - v e r t e d t o w a r e h o u s e s p a c e , t h e p r o j e c t e d e m p l o y m e n t o f 1 6 0 p e r s o n s n e v e r w a s r e a l i z e d . R e g i s t e r e d c a p i t a l w a s a p p r o x i m a t e l y 8 6 . 5 m i l l i o n w i t h t o t a l a s s e t s o f 5 2 1 . 4 m i l l i o n . T h e " T h a i F a r m i n g " u n i t w a s t o p r o c u r e t h e r a w m a t e r i a l f o r t h e o t h e r t h r e e u n i t s t h r o u g h b o t h c o n t r a c t u a l a r r a n g e m e n t s w i t h l o c a l f a r m e r s a n d p r o d u c t i o n o n i t s o w n f a r m ( p l a n t a t i o n ) . I t s m a i n a c t i v i t i e s w e r e t o 2 4 6 e n c o u r a g e f a r m e r s t o p r o d u c e t h e a p p r o p r i a t e c r o p s f o r t h e f a c t o r y , t o d i s s e m i n a t e t e c h n i c a l a n d c o m m e r c i a l i n f o r m a t i o n a s a n e x t e n s i o n s e r v i c e , a n d t o g r o w t h e b a l a n c e o f t h e r a w m a t e r i a l n e e d s o n i t s o w n l a n d ( e s t i m a t i n g a 5 5 , 0 0 0 t o n p r o d u c t i o n c a p a c i t y ) . L a n d p u r c h a s e d a t t w o d i s t a n t s i t e s p r o v i d e d a p p r o x i m a t e l y 1 2 , 0 0 0 r a i f o r t h a t p u r p o s e . P r o — j e c t e d f u l l e m p l o y m e n t f o r t h i s f a r m i n g u n i t w a s 1 , 5 0 0 e m p l o y e e s . R e g i s t e r e d c a p i t a l w a s B 8 m i l l i o n w i t h t o t a l a s s e t s o f B 4 8 m i l l i o n . T h e l a c k o f s e c o n d a r y d a t a a n d p e r t i n e n t i n f o r m a t i o n i n g e n e r a l , l i t t l e i n f o r m a t i o n f r o m a n e a r b y p r o c e s s i n g c o m p a n y , a n d o v e r s i m p l i f i e d a s s u m p t i o n s c o n t r i b u t e d t o t h e w e a k m a c r o l e v e l f e a s i b i l i t y s t u d y . I n a d e — q u a t e a n d i n e x p e r i e n c e d s t a f f i n g , l i m i t e d t e s t i n g p e r i o d , a n d r e l a t e d p e r s o n n a l p r o b l e m s p r o v i d e d f i n d i n g s w h i c h w e r e ” p a r t i a l i n i t s s c o p e a n d l a c k i n g i r i d e p t h a n d q u a l i t y " a t t h e m i c r o l e v e l . C o n s e q u e n t l y , t h e s u p p l y s i d e p l a n s a n d d e c i s i o n s e n c o u n t e r e d p r o b l e m s f r o m t h e v e r y b e g i n n i n g , e s p e c i a l l y w i t h t h e " T h a i F a r m i n g ” u n i t . T h e u n a n t i c i p a t e d h e a v y c a p i t a l e x p e n d i t u r e s o n p u r c h a s i n g a n d l e v e l i n g t h e l a n d ( l a n d p r e v i o u s l y v a l u e d a t a p p r o x i m a t e l y B 4 0 0 / r a i c o s t B 2 , 0 0 0 / r a i t o . p u r c h a s e ) ; d i s p e r s e d s i t e l o c a t i o n s ; c o n f l i c t s o v e r w a t e r r i g h t s w h i c h n e c e s s i t a t e d w e l l d r i l l i n g a s w e l l a s c h a n n e l a n d r e s e r v o i r c o n s t r u c t i o n ; a n d l a b o r m a n a g e m e n t p r o b - l e m s a l l c o n t r i b u t e d t o t h e s l o w s t a r t o f p r o d u c t i o n o n t h i s c o m p a n y f a r m . T h i s c a u s e d a m a j o r s h i f t f r o m t h e p l a n n e d r e l i a n c e o n t h e c o m p a n y f a r m f o r t h e b u l k o f r a w m a t e r i a l s t o p r o c u r e m e n t o f m o s t r a w m a t e r i a l s f r o m l o c a l f a r m e r s . c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t T h e f i r s t p r o c u r e m e n t s y s t e m w a s a f a c t o r y - f a r m e r a p p r o a c h w h e r e i n e x t e n s i o n w o r k e r s e m p l o y e d b y t h e f a c t o r y s e l e c t e d a n d r e c r u i t e d f a r m e r s 2 4 7 t o g r o w s p e c i f i c c r o p s a s r a w m a t e r i a l s , d i s t r i b u t e d c e r t a i n i n p u t s o n c r e d i t , p r o v i d e d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e , a n d s u p e r v i s e d t h e s c h e d u l e d d e l i v e r i e s t o t h e f a c t o r y . T h e d i r e c t f a c t o r y - f a r m e r s y s t e m w a s d e s i g n e d t o e l i m i n a t e m i d d l e - m a n m a r g i n s a n d t h u s i n c r e a s e f a r m e r e a r n i n g s . W r i t t e n c o n t r a c t s s i g n e d b y e a c h f a r m e r s p e c i f i e d t h e r e s p o n s i b i l i t i e s a n d r i g h t s o f b o t h t h e f a r m e r a n d f a c t o r y , i n c l u d i n g g u a r a n t e e d p r i c e a n d s p e c i f i e d q u a l i t y o f r a w m a t e r i a l s . T h i s c o n t r a c t w a s i n t e n d e d t o r e p l a c e t h e t r a d i t i o n a l v e r b a l a g r e e m e n t s b e t w e e n t h e f a r m e r a n d c r o p b u y e r . S i n c e t h i n g s d i d n o t h a p p e n a c c o r d i n g t o t h e i r p l a n s , l e t u s d e p i c t t h e s y s t e m , c o n s i d e r t h e p e r s p e c t i v e s o f e a c h s e t o f p a r t i c i p a n t s ( f a r m e r , e x t e n s i o n a g e n t , a n d f a c t o r y m a n a g e m e n t ) , a n d d e s c r i b e t h e p r o b l e m s a r i s — i n g f r o m t h e i r i n t e r a c t i o n . T h e b a s i c s y s t e m a n d p a r t i c i p a n t s a r e d e p i c t e d a s f o l l o w s : F a r m e r S a r o j F a c t o r y M g g g t g m g n t V e r b a l , E x t e n s i o n W r i t t e n : : : $ : : 3 3 2 3 ? : 9 A g r e e m e n t A g e n t A g r e e m e n t F a r m e r T o n g r a j E t c . T h e f a r m e r ' s p e r s p e c t i v e w a s b a s i c a l l y t h a t o f a r i s k - a v e r s e c u l t i v a t o r w h o w a s h i g h l y d e p e n d e n t o n h i s m a i n r i c e c r o p f o r s u b s i s t e n c e n e e d s . M o s t f a r m e r s h a d r e l a t i v e l y s m a l l f a r m s w i t h l i m i t e d c a p i t a l r e s o u r c e s a n d r e l i e d h e a v i l y o n t h e i r f a m i l y l a b o r a s a s o u r c e o f i n c o m e t h r o u g h o u t t h e y e a r . T h e f a r m e r r e c r u i t m e n t p r o g r a m u n d e r t a k e n b y t h e f a c t o r y s t a f f w a s a w e l l o r c h e s t r a t e d e f f o r t i n v o l v i n g m e e t i n g s w i t h i n f l u e n c i a l p e r - s o n s , f a r m e r o r g a n i z a t i o n s , a n d f a r m e r s . T h i s p r o m o t i o n a l a p p r o a c h i n i t i a l l y r a i s e d t h e e x p e c t a t i o n s o f t h e f a r m e r s w i t h i t s e m p h a s i s o n t h e h i g h y i e l d s p o s s i b l e f r o m t h e n e w c r o p v a r i e t i e s w h i l e d o w n p l a y i n g t h e l o w u n i t p r i c e t o b e o f f e r e d . W h e n c o m p a r i n g t h e " a c h i e v a b l e " n e t i n c o m e f o r t h e n e w c r o p s t o t h e a l t e r n a t i v e r e c o g n i z e d o p t i o n s a v a i l a b l e t o t h e m , V 2 4 8 t h e f a r m e r s i n i t i a l l y c o n s i d e r e d t h e p o t e n t i a l c h a n g e a s q u i t e b e n e f i c i a l . T h e p r o m i s e d p r o v i s i o n s o f t e c h n i c a l a s s i s t a n c e , s h o r t t e r m c r e d i t , a n d p r i c e g u a r a n t e e s w e r e v e r y p e r s u a s i v e m e a s u r e s i n g a i n i n g t h e i r a g r e e m e n t t o g r o w t h e n e w c r o p s . Y e t f o l l o w i n g t h e p r o m o t i o n a l g a t h e r i n g s a n d r e l a t e d a c t i v i t i e s , t h e f a r m e r s ' c o n s e r v a t i s m a n d w a r i n e s s o f m a j o r c h a n g e b e g a n t o s h o w a s t h e y b e g a n q u e s t i o n i n g t h e n e e d f o r " w r i t t e n “ v e r s u s t r a d i t i o n a l v e r b a l c o n t r a c t s . S i n c e n o n - t r a d i t i o n a l c r o p s s e e m e d r i s k y , t h e y h e d g e d t h e i r c o m m i t m e n t b y g r o w i n g o n l y s m a l l q u a n t i t i e s a n d s o m e f a r m e r s b e g a n l o o k i n g f o r p o s s i b l e u l t e r i o r m o t i v e s f o r t h e f a c t o r y ' s a s s i s t a n c e . I n o t h e r w o r d s , t h e i n i t i a l a g r e e m e n t f o r f a r m e r s t o t r y t h e c r o p s w a s g a i n e d b u t n e i t h e r a f u l l c o m m i t m e n t t o c h a n g e n o r a s h i f t i n a t t i t u d e s w a s a c c o m p l i s h e d b y t h e r e c r u i t m e n t p r o g r a m . T h e e x t e n s i o n a g e n t ' s p e r s p e c t i v e w a s t h a t o f a y o u n g c o l l e g e g r a d u - a t e w i t h o n l y t h e o r e t i c a l k n o w l e d g e o f h o r t i c u l t u r e b e i n g g i v e n a f o r m i d — a b l e s e t o f e x t e n s i o n t a s k s p r e v i o u s l y u n k n o w n i n t h i s a r e a . T h e i r l i m i t e d k n o w l e d g e o f T h a i f a r m i n g p r a c t i c e s , l a c k o f p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n d e a l i n g w i t h f a r m e r s , a n d n o t i n f r e q u e n t l a n g u a g e d i f f i c u l t i e s ( s o m e c a m e f r o m o t h e r p a r t s o f T h a i l a n d ) d i d n o t p r e p a r e t h e m f o r t h i s j o b . ' T h e j o b i n c l u d e d : I ) f a r m e r r e c r u i t m e n t ( l o c a t e a n d s e l e c t c a p a b l e f a r m e r s w i t h s u i t a b l e l a n d ) , a d m i n i s t r a t i o n o f t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m ( s c h e d u l e c r o p p l a n t - i n g a n d h a r v e s t i n g t i m e , a r r a n g e s h o r t t e r m c r e d i t , d i s t r i b u t e r e l e v a n t i n p u t s a n d e q u i p m e n t , a n d p a y t h e f a r m e r f o r t h e d e l i v e r e d r a w m a t e r i a l s ) , 2 V 3 p r o v i s i o n o f t e c h n i c a l g u i d a n c e i n c r o p p l a n t i n g , c a r e a n d h a r v e s t i n g p r a c t i c e s . T o e n a b l e t h e m t o p e r f o r m t h o s e t a s k s f o r t h e i r g r o u p o f f a r m e r s w h o c o n t r a c t e d a t o t a l o f 8 0 t o 1 5 0 r a i , i t w a s d e c i d e d t h a t e a c h l i v e i n o r 2 4 9 n e a r t h e v i l l a g e s u n d e r h i s ( h e r ) j u r i s d i c t i o n . H o w e v e r , p r o b l e m s s o o n e m e r g e d w i t h t h e c o m b i n a t i o n o f t h e i r t e c h n i c a l a n d c o m m u n i c a t i o n s s h o r t - c o m i n g s , t h e f a r m e r s ' r e s e r v a t i o n s a n d h e s i t a n c y t o f o l l o w r e c o m m e n d a t i o n s a n d t h e e x t e n s i o n i s t s l i v i n g i n u n f a m i l i a r s u r r o u n d i n g s . R a p i d d e m o t i v a — t i o n , l e s s f r e q u e n t v i s i t s t o t h e g r o w i n g a r e a s , a n d f i n a l l y a p o l i c y c h a n g e w h i c h a l l o w e d t h e m t o l i v e o u t s i d e t h e v i l l a g e s , i n c r e a s e d t h e g a p b e t w e e n t h e e x t e n s i o n i s t s a n d f a r m e r s , t h u s s e r i o u s l y l i m i t i n g t h e i r e f f e c t i v e n e s s o v e r t i m e . T h e f a c t o r y m a n a g e m e n t ' s p e r s p e c t i v e w a s m a i n l y t h a t o f f o r e i g n a d v i s o r s f a m i l i a r w i t h t h e I s r a e l i p r o c u r e m e n t s y s t e m w i t h s o m e a d j u s t - m e n t s f o r t h e l o c a l c o n d i t i o n s . A l t h o u g h s o m e s u g g e s t i o n s f r o m o t h e r A s i a n p r o c e s s o r s w e r e s o l i c i t e d , t h e m e t h o d o f o r g a n i z a t i o n a n d i m p l e m e n - t a t i o n w a s b a s i c a l l y t h e i r o w n . M o n e t a r y i n c e n t i v e s w e r e e n v i s i o n e d a s t h e p r i m a r y m o t i v a t i n g f o r c e f o r a n e f f e c t i v e p r o c u r e m e n t s y s t e m , w i t h s o m e a l l o w a n c e f o r r i s k r e d u c t i o n . H o w e v e r , a s e n s i t i v i t y t o o r a w a r e n e s s o f t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e s o c i a l — c u l t u r a l d i m e n s i o n s o f c h a n g e i n a t r a d i t i o n a l r u r a l a r e a s e e m e d l a c k i n g . T h e p r o b l e m a t i c i n t e r a c t i o n o f t h e s e t h r e e p e r s p e c t i v e s w a s f u r t h e r e x a c e r b a t e d b e c a u s e t h e s t a f f i n g o f S u c h a l a r g e e x t e n s i o n p r o g r a m ( 8 0 o r m o r e e x t e n s i o n a g e n t s ) h a d t o c o n t e n d w i t h a s c a r c i t y o f e f f e c t i v e , t r a i n e d p e r s o n n e l e x p e r i e n c e d i n b o t h h o r t i c u l t u r a l c r o p p r o d u c t i o n a n d f a r m e r t r a i n i n g . A n d a l t h o u g h t h e o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n o f t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m s e e m e d l o g i c a l l y c o m p l e t e a n d c o m p r e h e n s i v e , t h e h u m a n l i m i t a t i o n s a n d i n t e r a c t i o n s , t h e u n m a n a g e a b l y l a r g e n u m b e r o f p a r t i c i p a n t s , a n d t h e " a l i e n n e s s " o f t h e s y s t e m i t s e l f w o r k e d a g a i n s t t h i s e x t e n s i o n p r o g r a m f r o m i t s i n c e p t i o n . V v 2 5 0 T h e i s s u e o f t h e p r o b l e m a t i c i n t e r a c t i o n w i l l b e c o n s i d e r e d a c c o r d i n g t o e a c h f a c t o r y . I ) 2 3 4 ) I n q u a l i t y c o m p o n e n t t o t h a t f a c t o r y - f a r m e r a p p r o a c h a s i m p l e m e n t e d b y t h i s T h e m a i n c o m p o n e n t s w e r e : T h e w r i t t e n c o n t r a c t w a s t o g a i n t h e f a r m e r ' s c o m m i t m e n t b y c l e a r l y s p e c i f y i n g b o t h t h e f a r m e r ' s a n d f a c t o r y ' s r e s p o n — s i b i l i t i e s . T h i s w a s t o r e p l a c e t h e c u s t o m a r y v e r b a l a g r e e — m e n t b e t w e e n f a r m e r s a n d c r o p b u y e r s . H o w e v e r , t h e r e w a s n o m e t h o d o f e n f o r c i n g t h e t e r m s o f t h i s " w r i t t e n " c o n t r a c t w h i c h f a r m e r s f e l t w a s i n t i m i d a t i n g a n d " a l i e n " t o t h e i r p r e f e r r e d w a y s o f m a k i n g a g r e e m e n t s . T h e s h o r t t e r m c r e d i t p r o v i s i o n w a s c o n s i d e r e d n e c e s s a r y s i n c e t h e d i r e c t a r r a n g e m e n t s w i t h f a r m e r s t o p r o d u c e a n e w c r o p e l i m i n a t e d t h e t r a d i t i o n a l c r e d i t i n c e n t i v e o f t h e c r o p b u y e r . E f f o r t s t o e n c o u r a g e a f e w c o m m e r c i a l b a n k s t o h a n d l e t h e n e c e s s a r y f i v e m i l l i o n b a h t s o f c r e d i t f a i l e d b e c a u s e o f t h e b a n k ' s r e q u i r e m e n t t h a t r e c i p i e n t s f o r m g r o u p s o f 2 0 m e m b e r s o r m o r e i n o r d e r t o m i n i m i z e l o a n d e f a u l t s . T h e d i s t r i b u t i o n o f i n p u t s r e q u i r e d e x t e n s i o n s t a f f t o o b - t a i n t h e s i g n a t u r e o f f a r m e r s i n t r i p l i c a t e u p o n d e l i v e r y o f t h e i n p u t s . A g a i n t h i s a l i e n a n d t i m e c o n s u m i n g " w r i t t e n " v e r s u s v e r b a l a p p r o a c h t o t r a n s a c t i o n s i n c r e a s e d f a r m e r s ' a p p r e h e n s i o n a n d s u s p i c i o n w h i l e d e c r e a s i n g t h e e x t e n t i o n - i s t ' s t i m e a v a i l a b l e f o r t e c h n i c a l a s s i s t a n c e . T h e p a y m e n t s y s t e m t o t h e f a n n e r s s t i p u l a t e d t h a t 2 5 p e r c e n t o f t h e p r i c e o f t h e c r o p s u p p l i e d w o u l d b e p a i d a f t e r d e l i - v e r y w i t h t h e r e m a i n i n g 7 5 p e r c e n t p a i d w h e n t h e l a s t h a r v e s t w a s d e l i v e r e d a n d c o s t s o f i n p u t s w e r e d e d u c t e d . A l t h o u g h t h i s a p p r o a c h t i e d t h e f a r m s u p p l y t o t h e c o m p a n y , i t r e - q u i r e d s e v e r a l s m a l l p a y m e n t s w i t h c o n s e q u e n t i a l p a y m e n t p r o b l e m s f o r t h e n e w a d m i n i s t r a t i v e s t a f f , f o r c e d f u r t h e r b o r r o w i n g n e e d s o n s o m e f a r m e r s , a n d f u r t h e r e d f a r m e r i n s e c u r i t y a n d d i s c o n t e n t w i t h t h e c o m p a n y . s u m m a r y , t h e m a n a g e m e n t ' s e x p e c t a t i o n s o f a d e q u a t e s u p p l i e s o f r a w m a t e r i a l w e r e b a s e d o n t h e i r t e c h n i c a l l y c o m p r e h e n s i v e b u t " a l i e n , " r i g i d p r o c u r e m e n t p l a n a s i m p l e m e n t e d b y a l a r g e , i n e x p e r i e n c e d e x t e n s i o n s t a f f . M a n a g e m e n t w a s n o t c o g n i z a n t o f t h e p o t e n t i a l r e a c t i o n s o f a n a l i e n a t e d , t r a d i t i o n a l f a r m p o p u l a t i o n , n o r d i d m a n a g e m e n t a n t i c i - p a t e t h e r a n g e o f p r o b l e m s e n c o u n t e r e d i n t h e o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n o f t h e i r o w n l a r g e f a r m . P r o b l e m s p l a g u e d t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m a t 2 5 ] a l m o s t e v e r y s t a g e o f i m p l e m e n t a t i o n - ~ e v e n i n t h e s e c o n d y e a r o f o p e r a t i o n . P l a n t i n g m e t h o d s a n d s c h e d u l e s o f t e n v a r i e d f r o m t h o s e p r e s c r i b e d ; c u l t i - v a t i o n p r o b l e m s w e n t u n r e s o l v e d w i t h m a r k e t a b l e y i e l d s l o w e r t h a n a n t i c i - p a t e d ; i n f e r i o r r a w m a t e r i a l q u a l i t y w a s e x a s c e r b a t e d b y f a i l u r e s t o d e l i v e r c o n t a i n e r s t o t h e f i e l d s i n t i m e ; p e r i o d i c o v e r - s u p p l i e s a t t h e f a c t o r y g a t e c a u s e d d e l a y s i n p r o c e s s i n g ; a n d f a r m e r p r o t e s t s o f d i f f e r - e n t i a l g r a d i n g p r a c t i c e s n e c e s s i t a t e d t h e a c c e p t a n c e o f s e c o n d g r a d e m a t e r i a l . S a l e s b y f a r m e r s o f h i g h q u a l i t y p r o d u c e t o b u y e r s o u t s i d e t h e c o n t r a c t s y s t e m w e r e a m o n g s e v e r a l o f t h e p r o b l e m s t h a t e m e r g e d a s t h e s y s t e m b r o k e d o w n d u r i n g t h e f i r s t t w o y e a r s o f o p e r a t i o n . I t i s i m p o r t a n t t o r e m e m b e r t h a t t h e s e v e r i t y o f e a c h t y p e o f p r o b l e m a f f e c t e d e x t e n s i o n a g e n t - f a r m e r i n t e r a c t i o n d i f f e r e n t l y a c c o r d i n g t o l o c a t i o n , q u a l i t y o f e x t e n s i o n a g e n t , e x p e r i e n c e o f f a r m e r , e t c . , t h u s c o m p l i c a t i n g p r o b l e m r e c o g n i t i o n a n d s y s t e m w i d e c o r r e c t i v e a c t i o n . A p r o c u r e m e n t s y s t e m b e g i n n i n g w i t h 8 0 e x t e n s i o n a g e n t s a n d u p t o 4 , 0 0 0 f a r m e r s s p r e a d o v e r v e r y d i v e r g e n t t y p e s o f a g r i c u l t u r a l c o n d i t i o n s m a k e s s y s t e m c o o r d i n a t i o n a n d p r o b l e m r e s o l u t i o n v e r y d i f f i c u l t o n a t i m e l y b a s i s . T h e n e c e s s i t y f o r a n o t h e r t y p e o f p r o c u r e m e n t s y s t e m b e c a m e e v i d e n t a s t h e p r o b l e m s e s c a l a t e d t o w h e r e t h r e e p r o c e s s i n g p l a n t s o p e r a t e d a t 3 0 p e r c e n t o f c a p a c i t y b y 1 9 7 6 , o n a v e r a g e . T h e T h a i F a r m i n g C o m p a n y b e c a m e b a n k r u p t i n m i d - l 9 7 5 ( c i r . B 2 0 m i l l i o n d e f i c i t ) a n d s u p p l i e s o f r a w m a t e r i a l s ( o f t e n o f i n f e r i o r q u a l i t y ) w e r e u n e v e n . T h e n e w a p p r o a c h w a s t h e f a c t o r y - p r o m o t e r - f a r m e r a p p r o a c h . T h e c o m p a n y r e d u c e d t h e s i z e o f t h e e x t e n s i o n s t a f f , s h i f t e d i t o u t o f t h e T h a i F a r m i n g u n i t i n t o t h e d i r e c t c o n t r o l o f t h e c e n t r a l m a n a g e m e n t u n i t , a n d g a v e i t o n l y r e s e a r c h a n d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e r e s p o n s i b i l i t i e s . P r o d u c t i o n t a r g e t s f o r t h e F a c t o r y M a n a g e m e n t F a r m e r S a F O J - l . l - $ s 2 5 2 c o m p a n y f a n n w e r e a d j u s t e d d o w n w a r d b y 2 0 p e r c e n t a n d t h e n e w p r o c u r e m e n t s y s t e m w a s d e s i g n e d m o r e i n l i n e w i t h t h e w a y l o c a l c r o p b u y e r s a n d f a r m e r s i n t e r a c t . T h e b a s i c s y s t e m a n d p a r t i c i p a n t s a r e d e p i c t e d a s f o l l o w s : . W r i t t e n V e r b a l F a r m e r S o m s a k ( P r o d u c t i o n a n d A g r e e m e n t “ a m w T — _ . n _ > A g r e e m e n t F a r m e r P r a d i t E x t e n S i o n U n i t s ) E t c T h e p r o m o t e r s i n c l u d e d m a n a g e r s o f f a r m e r s a s s o c i a t i o n s , v i l l a g e c o m m i t t e e c h a i r m e n , i n d i v i d u a l o r g a n i z e r s ( u s u a l l y l a r g e f a r m e r s o r c r o p b u y e r s ) , a n d d e v e l o p m e n t p r o j e c t m a n a g e r s . T h e y w e r e i n v i t e d t o t a k e t h e i n i t i a - t i v e a n d r e s p o n s i b i l i t y o f m o b i l i z i n g i n t e r e s t e d g r o w e r s . 2 I n a d d i t i o n t o a g u a r a n t e e d p r i c e , a " b o n u s " s y s t e m b a s e d o n t h e v o l u m e d e l i v e r e d w a s a m o t i v a t i n g f o r c e f o r p r o m o t e r s t o o r g a n i z e l a r g e g r o u p s o f f a r m e r s . S i n c e t h e s c a l e o f t h e b o n u s i n c r e a s e d a c c o r d i n g t o t h e p r o m o t e r ‘ s v o l u m e o f d e l i v e r y a n d t h e v a l u e o f t h e b o n u s w a s d i s t r i b u t e d t o b o t h t h e p r o - m o t e r ( 2 0 % ) a n d t h e f a r m e r ( 8 0 % ) , t h e f a r m e r s h a d a n i n c e n t i v e t o f o r m l a r g e g r o u p s . B e n e f i t s f o r t h e c o m p a n y i n c l u d e d ; 1 ) n o c r e d i t r i s k s i n c e a n y i n p u t s o n c r e d i t w e r e t h e p r o m o t e r ' s r e s p o n s i b i l i t y , 2 ) s c h e d u l e d d e l i v e r y o f l a r g e t r u c k l o a d s o f r a w m a t e r i a l b y a p r o m o t e r r a t h e r t h a n e a c h f a r m e r ' s c a r t l o a d f a c i l i t a t e d t h e o p e r a t i o n o f t h e p r o c e s s i n g p l a n t , 3 ) a s m a l l e r e x t e n s i o n s t a f f w a s o n t h e p a y r o l l s i n c e i t o n l y t r a i n e d t h e p r o m o t e r s w h o w e r e r e s p o n s i b l e f o r t h e p r o v i s i o n o f t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o f a r m e r s , a n d 4 ) v a r i o u s p r o d u c t i o n p l a n n i n g a c t i v i t i e s c o u l d b e m o r e e f f e c t i v e l y 2 T h i s a p p r o a c h w a s a d v o c a t e d b y f a r m e r o r g a n i z a t i o n s f r o m t h e b e g i n - n i n g r a t h e r t h a n t h e f a c t o r y ' s o r i g i n a l a t t i t u d e o f t r y i n g t o c o n v i n c e f a r m e r s t o g r o w . 2 5 3 c o o r d i n a t e d s i n c e f e w e r p e r s o n s w e r e i n v o l v e d . Y e t a s t h e s t r e n g t h s o f t h e s y s t e m , s o a l s o t h e s h o r t c o m i n g s c e n t e r e d a r o u n d t h e a b i l i t y a n d r e s o u r c e s o f t h e p r o m o t e r s . T h e m a i n s h o r t c o m i n g s w e r e ; l ) l i m i t e d a g r i c u l t u r a l e x p e r i e n c e a n d l a c k o f b o t h t h e s k i l l a n d e x p e r t i s e t o t e a c h f a r m e r s , a n d 2 ) i n s u f f i c i e n t f i n a n c i a l r e s o u r c e s a n d m a n a g e m e n t a b i l i t y t o o r g a n i z e a n d f i n a n c e l a r g e n u m b e r s o f f a r m e r s , e s p e c i a l l y f o r p r o - m o t e r s w i t h n o p r e v i o u s c r o p b u y i n g e x p e r i e n c e . B u t a g a i n t h e r e i s t h e s c a l e d i m e n s i o n - - i f h u n d r e d s r a t h e r t h a n t h o u s a n d s o f f a r m e r s h a d b e e n i n v o l v e d , t h e s c r e e n i n g o f e f f e c t i v e p r o m o t e r s c o u l d h a v e b e e n s t r i c t e r r a t h e r t h a n a c c e p t i n g a l m o s t e v e r y o n e w h o o f f e r e d t o b e a p r o m o t e r . I t m u s t b e s t a t e d , h o w e v e r , t h a t t h e n e w s y s t e m d i d n o t r e a l l y h a v e a n o p p o r t u n i t y t o f u l l y p r o v e i t s e l f a s t h e h a r - v e s t o f l 9 7 6 / 7 7 w a s l a r g e l y d e s t r o y e d b y w e a t h e r c o n d i t i o n s a n d d i s e a s e . E i g h t y p e r c e n t o f t h e s w e e t c o r n c r o p a n d 6 0 p e r c e n t o f r i b b o n b e a n s w e r e l o s t t h r o u g h d r o u g h t a n d a l l o f t h e b r o c c o l i w a s d e s t r o y e d i n a f l a s h f l o o d . 3 T h u s , w i t h o v e r a B 4 0 m i l l i o n l o s s f o r l 9 7 7 ( a b o u t B 2 0 m i l l i o n m o r e t h a n l 9 7 6 s l o s s ) t h e c o m p a n y d i d n o t a c h i e v e t h e b r e a k - e v e n y e a r a s a n t i c i p a t e d w i t h i t s n e w r e o r g a n i z a t i o n a n d n e w p r o c u r e m e n t s y s t e m . O p e r a t i n g m a n a - g e r s a r g u e d t h a t l a r g e s c a l e r e f i n a n c i n g i n l a t e l 9 7 7 a n d e a r l y 1 9 7 8 w o u l d h a v e l e d t o a p r o f i t a b l e o p e r a t i o n b a s e d o n t h e i r " c l a i m t h a t t h e r e o r g a n i z a t i o n o f s u p p l i e s a n d s u p p l i e r s w a s b e g i n n i n g t o w o r k s a t i s - f a c t o r i l y . " U n f o r t u n a t e l y t h e f i r s t p r o c u r e m e n t s y s t e m w a s s o c o s t l y a n d p r o b l e m a t i c t h a t t h e r e v i s e d s y s t e m m a y h a v e c o m e t o o l a t e . d . R e m a i n i n g I s s u e s I n a d d i t i o n t o t h e p r i m a r y f o c u s o n t h e r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t s y s t e m i t s e l f , t w o o t h e r i s s u e s a r e o f p a r t i c u l a r r e l e v a n c e , i . e . , l a b o r i n t h e p r o c e s s i n g p l a n t s a n d m a n a g e m e n t . 3 R . R o b e r t s , e t a l . , I b i d . , p . 2 9 . 2 5 4 L a b o r w a s c o n s i d e r e d a b u n d a n t a n d c h e a p . T h e c o m p a n y ' s b e l i e f t h a t a b u n d a n t l a b o r w a s a v a i l a b l e m a y h a v e s t e m m e d f r o m t h e o r i g i n a l f e a s i - b i l i t y s t u d i e s w h i c h s e e m e d t o r e l y o n p o p u l a t i o n f i g u r e s a n d u n e m p l o y - m e n t r a t e s . Y e t i n t h i s p r e d o m i n a n t l y r u r a l a r e a t h e q u a n t i t y , s k i l l , a v a i l a b i l i t y , a n d w o r k i n g h a b i t s o f l o c a l l a b o r b e c a m e p r o b l e m a t i c f o r t h e e f f i c i e n t o p e r a t i o n o f t h i s l a r g e c o m p l e x o f m o d e r n p r o c e s s i n g p l a n t s . T h e m a i n p r o b l e m s h a v e b e e n s u m m a r i z e d a s f o l l o w s : ( W ) ( V ) ( v i ) ( v i i ) ( v i i i ) ( M ( X ) S u p p l y ( o f l a b o r ) w a s u n e v e n p a r t i c u l a r l y i n t h e r i c e p l a n t i n g a n d h a r v e s t i n g s e a s o n s w h e n f a r m e r s a n d t h e i r f a m i l i e s w e r e c o m p l e t e l y a n d n e c e s s a r i l y i n v o l v e d i n t h e i r o w n a c t i v i t i e s . A t p e a k f a c t o r y p r o d u c t i o n p e r i o d s e x t r a l a b o r w a s n o t e a s y t o r e c r u i t i n s u f f i c i e n t q u a n t i t y q u i c k l y ( s i c ) . L o w w a g e c o s t s w e r e o f f s e t b y r e l a t i v e l y l o w l a b o r e f f i - c i e n c y ; c l a i m e d i n i n d i v i d u a l a c t i v i t y r a t e s t o b e a f a c t o r o f 1 2 l o w e r t h a n e q u i v a l e n t w o r k e r s i n I s r a e l ( s i c ) . F a c t o r y w o r k w i t h i t s m a c h i n e p a c e d p r o c e s s e s w a s a l i e n t o w o r k e r s r e c r u i t e d m a i n l y f r o m f a r m i n g s t o c k w h e r e s e l f p a c e d w o r k a n d c o n s e q u e n t l y a g r e a t d e a l m o r e d e c i s i o n m a k i n g i s i n t h e h a n d s o f t h e i n d i v i d u a l . W o r k e r s u n u s e d t o f a c t o r y w o r k c o n t r i b u t e d t o h i g h m a i n t a n e n c e c o s t s o f m a c h i n e r y w h i c h r e a c h e d f i v e t i m e s t h e f i g u r e i n c o m p a r a t i v e E u r o p e a n f a c t o r i e s - — i t i s c l a i m e d . F i n a n c i a l i n c e n t i v e s c h e m e s d e s i g n e d t o i n c r e a s e p r o d u c - t i v i t y a c h i e v e d l i t t l e , m a i n l y b e c a u s e w o r k e r s w e r e u s e d t o a j o b a n d f i n i s h a p p r o a c h w h e r e a f t e r a c e r t a i n p o i n t , t h e y v a l u e l e i s u r e m o r e h i g h l y t h a n m o n e y . T h e c o m p a n y w a s o f t e n o b l i g e d t o t r a n s p o r t w o r k e r s u p t o 1 0 0 k m a t p e a k t i m e s o f n e e d . F a c t o r y w o r k i n g w a s a n e w e x p e r i e n c e a n d m a n y w o r k e r s f o u n d t h e y c o u l d n o t c o p e . C o n s e q u e n t l y a b s e n t e e i s m a n d l a b o r t u r n o v e r w a s h i g h . T h e p r o b l e m s w i t h l a b o r e f f i c i e n c y r e s u l t e d i n e x t e n - s i v e o v e r - m a n n i n g . P r o t e c t i v e c l o t h i n g n e e d e d t o b e w o r n i n m a n y j o b s w a s r e j e c t e d a n d i t i s c l a i m e d o f t e n s t o l e n . 4 4 R . R o b e r t s , e t a l . , I b i d . , p . 3 1 . 2 5 5 T h e c e n t r a l p o i n t i n l i s t i n g t h e s e p r o b l e m s i s n o t t h a t t h e y a r e u n e x p e c t e d w h e n i n t r o d u c i n g a n e w f a c i l i t y ( s e t s o f t e c h n o l o g i e s ) a n d c o n s e q u e n t s e t o f w o r k c o n d i t i o n s i n t o a t r a d i t i o n a l r u r a l a r e a , b u t r a t h e r t o h a v e t h e m a s a s i g n p o s t o f w h a t t y p e s o f p r o b l e m s t o a n t i c i p a t e . A l s o , t h i s f l a g g i n g o f p r o b l e m s i n v o l v e s c a l l i n g a t t e n t i o n t o t h e s c a l e i s s u e s a n d t h e t r a d e - o f f s i n s u d d e n v e r s u s g r a d u a l a d j u s t m e n t s t h r o u g h e x p a n s i o n f r o m a s m a l l e r t o l a r g e r p r o c e s s i n g u n i t o v e r t i m e . L i k e w i s e , i t s u g g e s t s m a n a g e m e n t t r a i n i n g t h r o u g h f i r s t - h a n d i n v o l v e m e n t i n t h e t i m e l y r e s o l u t i o n o f p r o b l e m s w h i l e l e a r n i n g f r o m d a y - t o - d a y p r o b l e m s e n c o u n t e r e d , i n s t e a d o f a r i g i d s y s t e m o f p r e s c r i b e d t a s k s a s a d m i n i - s t e r e d f r o m a d i s t a n t c i t y ( B a n g k o k ) . R e g a r d i n g m a n a g e m e n t , t h e v i e w p o i n t t h a t t h e g e n e r a l m a n a g e r c o u l d m a k e t h e s y s t e m w o r k s e e m e d c l e a r , a s f o u r g e n e r a l m a n a g e r s c a m e a n d l e f t i n a s m a n y y e a r s . Y e t u n t i l 1 9 7 6 t h e c o n t r o l o f t h e c o m p a n y ' s f a r m w a s n o t u n d e r c e n t r a l a u t h o r i t y . S e v e r a l o t h e r m a n a g e m e n t f a c t o r s a r e w o r t h h i g h l i g h t i n g , b e s i d e s t h e o b v i o u s i m p l i c a t i o n s o f t h e d i s p e r s e d s t r u c t u r a l a s p e c t s o f t h e C o m p a n y - E i s e n b e r g G r o u p a d v i s i n g o u t o f I s r a e l , f i n a n c i n g a n d m a r k e t i n g h a n d l e d i n B a n g k o k , a n d r a w m a t e r i a l p r o c e s s i n g a c t i v i t i e s l o c a t e d u p - c o u n t r y : - - T h e s c a l e a n d r a p i d i t y o f g r o w t h i n f a c t o r y a c t i v i t i e s w a s p r o b a b l y b e y o n d m a n a g e m e n t ' s a b i l i t y t o l e a r n f r o m a n d c o r r e c t t h e i r m i s t a k e s . - - B o t h s e n i o r f o r e i g n m a n a g e r s ( r e m o v e d f r o m d a y - t o — d a y p r o b - l e m s ) a n d l o c a l m a n a g e r s , m o r e a c a d e m i c a l l y q u a l i f i e d t h a n e x p e r i e n c e d i n d e a l i n g w i t h s u c h p r o b l e m s , t e n d e d t o a l l o w s m a l l p r o b l e m s t o d e v e l o p i n t o o n e s w i t h f a r - r e a c h i n g i m p l i c a t i o n s . - - F o c u s i n g o n t h e t e c h n i c a l f a c t o r s o f c r o p p r o d u c t i o n a n d h a n d l i n g t h e r a w m a t e r i a l s ( l i k e l y s k i l l s g a i n e d f r o m m a n a g e m e n t t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e ) a n d u n a w a r e n e s s o r i n a b i l i t y t o r e c o g n i z e t h e i m p l i c a t i o n s o f s o c i a l n o r m s , 2 5 6 l o c a l p o w e r s t r u c t u r e s , a n d a t t i t u d e s t o w a r d c h a n g e c o n t r i b u t e d t o t h e f a i l u r e t o i n s t i t u t e e i t h e r a v i a b l e p r o c u r e m e n t s y s t e m o r a n e f f e c t i v e l a b o r t r a i n i n g e n v i r o n - m e n t . - - E x a m p l e s o f " a l i e n ” n a t u r e o f t h e c o m p l e x i n c l u d e d a w e s t e r n t e c h n o l o g y i m p l e m e n t e d w i t h r e g i m e n t e d w o r k s c h e d u l e s , w i t h o v e r t i m e s c h e m e s , e t c . , a n d o r g a n i z e d a c c o r d i n g t o w e s t e r n " w a y s - o f - d o i n g - t h i n g s “ , s u c h a s o n l y m o n e t a r y i n c e n t i v e s c h e m e s . - - A s t h e v i a b i l i t y o f t h e c o m p a n y d i m i n i s h e d , f o r e i g n m a n a — g e r s e i t h e r l e f t o r b e c a m e d e m o t i v a t e d a s t h r e a t s o f p h y s i c a l v i o l e n c e f o l l o w e d t h e n o n - p a y m e n t o f c o m p a n y d e b t s . A t t h e s a m e t i m e , t h e m o s t m a r k e t a b l e l o c a l s t a f f , s u c h a s t r a i n e d q u a l i t y c o n t r o l l e r s , s h i f t m a n a g e r s , a n d f o r e m e n , w e r e t h e f i r s t t o l e a v e t h e r e b y a c c e l e r a t i n g t h e c o m p a n y ' s d e c l i n e . T h e k e y r o l e o f m a n a g e r i a l s k i l l a n d p e r s o n a l i t y i n t h e s u c c e s s f u l o p e r a t i o n s o f a n y o r g a n i z a t i o n i s w i d e l y r e c o g n i z e d . T h u s , t h i s c o m p a n y ' s h i g h t u r n o v e r r a t e s i n b o t h s e n i o r a n d j u n i o r s t a f f m e m b e r s , a n d t h e i r s e e m i n g l a c k o f s e n s i t i v i t y t o t h e h u m a n f a c t o r s i n v o l v e d i n t h e f a c t o r y w o r k f o r c e a n d l o c a l f a n n e r s ' b e h a v i o r c o n t r i b u t e d a g r e a t d e a l t o t h e c o m p a n y ' s d e c l i n e . T h e m a j o r p r o b l e m s e n c o u n t e r e d b y t h e O O B c a s e w i l l b e o r g a n i z e d a c c o r d i n g t o t h e i r r e l e v a n c e t o l ) t h e i n i t i a l i n f o r m a t i o n b a s e u s e d f o r e s t a b l i s h i n g t h e c o m p l e x , 2 ) t h e r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t s y s t e m , 3 ) t h e f a c t o r y p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s , a n d 4 ) t h e p r o d u c t m a r k e t i n g d i m e n s i o n . I . I n f o r m a t i o n - - i n s u f f i c i e n t a n d m i s l e a d i n g f e a s i b i l i t y s t u d i e s o n b o t h t h e v e g e t a b l e p r o d u c t i o n ( m i c r o ) a n d w o r k f o r c e ( m a c r o ) l e v e l s . I I . P r o c u r e m e n t - - u n e v e n s u p p l y o f r a w m a t e r i a l w h i c h w e r e g e n e r a l l y d e f i c i e n t i n q u a l i t y a s w e l l a s q u a n t i t y . - - S e r i o u s t e c h n i c a l d i f f i c u l t i e s w i t h m o s t o f t h e v a r i - e t i e s o f l o c a l f r u i t s a n d v e g e t a b l e s d u e t o t h e i n a d e q u a c i e s o f t h e m i c r o l e v e l r e s e a r c h . - - L a n d p u r c h a s e d f o r t h e c o m p a n y ' s f a n n w a s i n f e r i o r i n q u a l i t y a n d l a c k e d s u f f i c i e n t w a t e r b e c a u s e l o c a l p o l i - t i c a l f r i c t i o n a r o s e w h e n i t a t t e m p t e d t o o b t a i n l a r g e t r a c t s o f c u r r e n t l y o c c u p i e d l a n d . 2 5 7 - - I n e x p e r i e n c e d c o l l e g e g r a d u a t e s a s e x t e n s i o n a g e n t s w h o l a c k e d h i g h m o t i v a t i o n a n d l o s t f a r m e r c r e d i b i l i t y . - - C u m b e r s o m e a d m i n i s t r a t i v e p r o c e d u r e s w i d e n e d t h e e x t e n - s i o n a g e n t - f a r m e r g a p w h i l e r e d u c i n g t i m e f o r t e c h n i c a l a s s i s t a n c e a c t i v i t i e s . - - U n d e r l y i n g s u s p i c i o n b y f a r m e r s a n d p r o m o t e r s o f t h e c o m p a n y ' s m o t i v e s a n d m e t h o d s e r o d e d e f f e c t i v e c o m m u n i - c a t i o n a n d c o o r d i n a t i o n o f a c t i v i t i e s . I I I . P r o c e s s i n g p l a n t - - l a c k o f s k i l l e d , e x p e r i e n c e d , a n d r e a d i l y a v a i l a b l e f a c t o r y w o r k e r s a c c u s t o m e d t o m a c h i n e - p a c e d p r o - d u c t i o n t a s k s . - - T h a i m a n a g e m e n t s t a f f w h i c h w e r e t o o t h e o r e t i c a l l y i n - c l i n e d a n d l a c k e d t h e a b i l i t y t o a d j u s t f o r s o c i a l f a c t o r s u n d e r l y i n g l a b o r a n d s u p p l i e r p r o b l e m s . - - R e m o t e n e s s a n d l a c k o f t o t a l a w a r e n e s s o f d a y - t o — d a y p r o b l e m s o n t h e p a r t o f f o r e i g n m a n a g e r s . - - C o n f l i c t s a n d d e l a y s o v e r t h e p r o v i s i o n a n d q u a n t i t y o f w o r k i n g c a p i t a l d u e t o t h e d i s p e r s e d o r g a n i z a t i o n a l s t r u c - t u r e o f t h e C o m p l e x . - - ( I n f o r m e d s o u r c e s a l s o m e n t i o n e d c o n c e r n o v e r i n i t i a l p u r c h a s e s o f m i s m a t c h e d r a t h e r t h a n s y n c h r o n i z e d m a c h i n e r y a n d a v e r y w i d e r a n g e o f i r r e g u l a r p r a c t i c e s b y j u n i o r m a n a g e r s a s w e l l a s p l a n t l a b o r e r s . ) I V . P r o d u c t m a r k e t i n g - - c o n t r a c t s f o r h i g h q u a l i t y p r o d u c t s p r e - c e e d e d t h e o p e r a t i o n o f t h e f a c i l i t i e s t h u s i m p o s i n g u n r e a l - i s t i c q u a l i t y s t a n d a r d s o n t h e r a w m a t e r i a l p r o c u r e d f r o m b o t h t h e f a r m e r s a n d t h e c o m p a n y f a r m a t t h e b e g i n n i n g o f p r o d u c t i o n . - - A g r e e m e n t s t o s u p p l y r a t h e r l a r g e l o t s o f f i n a l p r o d u c t s , t h u s t r a n s l a t i n g b a c k t o a d d i t i o n a l p r e s s u r e o n a n a l r e a d y s t r u g g l i n g p r o c u r e m e n t s y s t e m . e . I n s i g h t s G a i n e d A f e w o f t h e s e v e r a l i n s i g h t s g a i n e d r e g a r d i n g p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s , p r o c e s s i n g t e c h n o l o g y a n d p r o d u c t s a l e s p r a c t i c e s a r e w o r t h e m p h a s i z i n g . T h e a p p a r e n t l a c k o f u n d e r s t a n d i n g r e g a r d i n g l o c a l i n s t i t u t i o n s a n d f a r m e r s ' a t t i t u d e s p l u s t h e o v e r u s e o f i n e x p e r i e n c e d e x t e n s i o n a g e n t s f o r a d m i n i s t r a t i v e a c t i v i t i e s r a t h e r t h a n s o l v i n g f a r m e r p r o b l e m s h a m p e r e d 2 5 8 t h e e x t e n s i o n a g e n t - f a r m e r r e l a t i o n s h i p . T h e i n s i s t e n c e o n s i g n e d " a l i e n " d o c u m e n t s ( c o n t r a c t s ) a n d r e c e i p t s f u r t h e r d e t e r i o r a t e d t h e i r w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s . T h e e c o n o m i c p r o f i t a b i l i t y o f l a r g e s c a l e p r o c e s s i n g c a p a c i t y b u i l t o n h i g h t e c h n o l o g y m a c h i n e r y a n d d r i v e n b y d e m a n d f o r h i g h q u a l i t y p r o - d u c t s b u t p l a c e d w i t h i n a b u d d i n g r a w m a t e r i a l s u p p l y a r e a i n a n L D C s e e m s u n l i k e l y i n t h e s h o r t t e r m a n d p r o b l e m a t i c i n t h e l o n g r u n . T h e n u m b e r , s c o p e , i n t e r r e l a t e d n e s s , a n d s e v e r i t y o f p r o b l e m s e n c o u n t e r e d p l u s t h e c o m p e t i t i o n f r o m s m a l l e r p r o c e s s o r s i n t h e i n t e r i m s e e m i n s u r - m o u n t a b l e i n t h e s h o r t t e r m . T h e l a c k o f a w a r e n e s s r e g a r d i n g v a r i o u s t e c h n i c a l f a c t o r s , s u c h a s p r o c e s s i n g i n a p p r o p r i a t e n e s s o f l o c a l v a r i e - t i e s y e t c o n s t r u c t i n g a p r o c e s s i n g p l a n t b a s e d o n t h e l o c a l f r e s h m a r k e t s u p p l y o f t h a t r a w m a t e r i a l ( c a s e o f o n i o n s ) i s i n c o m p r e h e n s i b l e u n d e r n o r m a l c i r c u m s t a n c e s , a s w a s t h e i n s i s t e n c e o n r e c e i v i n g o n l y h i g h q u a l i t y r a w m a t e r i a l s f r o m f a r m e r s w h o h a d p r a c t i c a l l y n o p r e v i o u s c u l t i v a t i o n e x p e r i e n c e w i t h t h a t c r o p . V e r y l a r g e p r o d u c t i o n c a p a c i t y d u r i n g a f i r m ' s i n i t i a l e s t a b l i s h m e n t p e r i o d w i t h i n a n u n p r o v e n s u p p l y a r e a c o m b i n e d w i t h " a g r i c u l t u r a l " v e r s u s " i n d u s t r i a l " l a b o r h a b i t s a n d a c o m p l e x s o c i o - p o l i t i c a l s y s t e m f o r d i s - t r i b u t i n g r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s e m b o d y e x t r e m e d i s e c o n o m i e s i n p r o c u r e m e n t , p r o c e s s i n g a n d s a l e s . C u m b e r s o m e f o r e i g n m a n a g e m e n t p r a c - t i c e s a n d o r g a n i z a t i o n , " b r a n c h p l a n t " s t a t u s s e p a r a t e f r o m f i n a n c i n g , s a l e s , a n d t o p l e v e l d e c i s i o n m a k i n g f u n c t i o n s , a n d i n f l e x i b l e s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s m a k e t i m e l y r e s p o n s e t o p r o b l e m s d i f f i c u l t w h i l e c o m p o u n d i n g e v e n t h e s i m p l e s t p r o b l e m s . D i s j o i n t e d f l o w s o f i n f o r m a t i o n a n d i n c r e a s i n g o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r w e r e f o s t e r e d i n t h e r e s u l t i n g c h a o s . F T ~ r u g s ; , 2 5 9 I n t e r r e l a t e d n e s s i s s o e v i d e n t i n t h e p r o c e s s i n g s y s t e m a n d t h e s h o r t c o m i n g s o f t h i s f i r m w e r e s o n u m e r o u s t h a t i t i s d i f f i c u l t t o s i n g l e o u t a n y p a r t i c u l a r p r o b l e m a s t h e b o t t l e n e c k o r r e c o m m e n d a n y s i n g l e c o u r s e o f c o r r e c t i v e a c t i o n . T h e q u e s t i o n o f t h e r e a l i n t e n t o f t h o s e w h o p r o p o s e d a n d d e v e l o p e d t h i s c o m p l e x i s r e p e a t e d l y b r o u g h t t o m i n d w h e n r e v i e w i n g t h i s c a s e . C . D E S C R I P T I O N A N D A N A L Y S I S O F N O R T H E A S T E R N C A N N I N G F I R M S I n t h e N o r t h e a s t t h e t w o s m a l l f i n n s , t e r m e d " g r o w i n g b u s i n e s s e s " ( G B ) , c o n s i s t e d o f t r a d e r s w h o s u p p l i e d t o m a t o e s t o t h e B a n g k o k f r e s h f o o d m a r k e t s a n d p r o c e s s o r s o f t o m a t o p a s t e . T h e d u a l n a t u r e o f t h e i r b u s i - n e s s e s e v o l v e d a s t o m a t o p r o d u c t i o n e x p a n d e d i n r e s p o n s e t o t h e i r t e c h n i - c a l a n d f i n a n c i a l s u p p o r t o f f a r m e r s a n d a s t r o n g f r e s h m a r k e t d e m a n d i n t h e e a r l y s e a s o n f o l l o w e d b y p r o c e s s o r d e m a n d d u r i n g t h e p e a k s e a s o n . R e c e n t l y t h e y s w i t c h e d f r o m s u p p l y i n g d i s t a n t p r o c e s s o r s t o s e l l i n g t o m a t o p a s t e p r o c e s s e d i n t h e i r o w n p l a n t s . T h e c o m b i n a t i o n o f s e a s o n a l t o m a t o m a r k e t i n g a n d p r o c e s s i n g w i t h o t h e r t y p e s o f s m a l l s c a l e b u s i n e s s e s s u c h a s b a m b o o r a c k s f o r n o o d l e m a k i n g , s e e m s t o h a v e b e n e f i t e d b o t h f a r m e r s a n d t h e s e b u s i n e s s m e n . T h e f i n a l c a s e i s a m e d i u m - s i z e d p r o c e s s o r w h o s e e x p r e s s e d g o a l w a s t o s u p p o r t t h e s t e a d y e x p a n s i o n o f l o c a l v e g e t a b l e c u l t i v a t i o n a s a s o u r c e o f f u t u r e r a w m a t e r i a l f o r h i s f a c t o r y . U n f o r t u n a t e l y , h e l o c a t e d h i s f a c t o r y w i t h i n a r e l a t i v e l y d r o u g h t p r o n e a r e a w h e r e l o c a l f a r m e r s h a d o n l y l i m i t e d e x p e r i e n c e w i t h a n d w a t e r f o r v e g e t a b l e p r o d u c t i o n . C o n - s e q u e n t l y , m o s t r a w m a t e r i a l s h a d t o b e s h i p p e d i n f r o m d i s t a n t r e g i o n s , . t h u s t h e t i t l e " o u t - o f - r e a c h " ( 0 0 R ) c a s e . B e c a u s e t h e e x c e s s i v e c o s t s o f s h i p p i n g i n d i s t a n t r a w m a t e r i a l s f o r c u r r e n t p l a n t o p e r a t i o n s 2 6 0 c o n s t r a i n e d t h e f i r m ' s a b i l i t y t o s u r v i v e , t h e s e l f - s e r v i n g p r o c u r e m e n t s t r a t e g i e s w h i c h e v o l v e d b e c a m e c o u n t e r - p r o d u c t i v e t o h i s o r i g i n a l g o a l o r a m b i t i o n . 1 . G r o w i n g B u s i n e s s ( G B ) ‘ a . P l a n t L o c a t i o n T h i s c a s e r e p r e s e n t s a u n i q u e ” d e m a n d d r i v e n " e x p a n s i o n o f t o m a t o c u l t i v a t i o n t h a t e v o l v e d o v e r t h e p a s t d e c a d e a l o n g w i t h t h e p a r a l l e l e x p a n s i o n o f l o c a l p r o c e s s i n g c a p a c i t y . T h e s e t t i n g i s t h e S r i C h i a n g M a i a r e a o f N o n g K h a i P r o v i n c e , N o r t h e a s t T h a i l a n d , w i t h i t s r i c h s a n d y s o i l s , a s m a l l s u p p l e m e n t a r y i r r i g a t i o n s y s t e m , a n d d i l i g e n t f a r m e r s w h o h a v e h i s t o r i c a l l y g r o w n v e g e t a b l e s t o s u p p l y t h e n e a r b y c i t y o f V i e n t i e n e , L a o s . I n g e n e r a l , t o m a t o c u l t i v a t i o n b e c a m e a v e r y p o p u l a r f a n n e n t e r p r i s e . A s t h e L a o t i a n ” s t a t e o f w a r " c o n d i t i o n p r o d u c e d " o n - a g a i n , " " o f f - a g a i n " t r a d e r e l a t i o n s b e t w e e n T h a i l a n d a n d L a o s , a l t e r n a t i v e m a r k e t s f o r v e g e t a b l e c r o p s h a d t o b e f o u n d . T h e d i s t a n t B a n g k o k a n d M a l a y s i a m a r k e t s w e r e t h e m o s t l o g i c a l c h o i c e s . Y e t s u c h a l o n g d i s t a n c e o f o v e r 5 0 0 k m r e q u i r e s , 1 ) f a i r l y l a r g e s c a l e p r o d u c t i o n o f t h e s a m e o r s i m i l a r c r o p s i n o r d e r t o f a c i l i t a t e f r e q u e n t l a r g e s h i p m e n t s a n d 2 ) l e s s p e r i s h a b l e c o m m o d i t i e s w h i c h c o u l d w i t h s t a n d s u c h a l o n g h a u l . T h e i n i t i a l i m p e t u s t o p r o m o t e p r o c e s s i n g v a r i e t i e s o f t o m a t o e s i n a d d i t i o n t o l o c a l f r e s h m a r k e t v a r i e t i e s c a m e f r o m t h e a c t i v i t i e s o f l o c a l c r o p b u y e r - c u m - r i c e m i l l o w n e r w h o h a d p r e v i o u s l y p r o m o t e d s u c h c a s h c r o p s a s s e e d w a t e r m e l o n . A b o u t e i g h t t o n i n e y e a r s a g o h e p r o v i d e d i m p o r t e d t o m a t o s e e d a n d i n p u t s o n c r e d i t t o f a r m e r s a n d b o u g h t t h e i r h a r v e s t s . H e s o l d t h i s t o t h e B a n g k o k f r e s h m a r k e t d u r i n g t h e e a r l y " o f f - s e a s o n “ 2 6 1 p e r i o d a n d t o C e n t r a l P l a i n s p r o c e s s o r s l a t e r i n t h e s e a s o n . I n c o m p e t i t i o n w i t h s u c h c r o p s a s j u t e a n d t o b a c c o a s w e l l a s s e v e r a l o t h e r v e g e t a b l e s , t o m a t o p r o d u c t i o n s t e a d i l y i n c r e a s e d i n p o p u l a r i t y d u r i n g t h e d r y s e a s o n , e s p e c i a l l y e a r l y p l a n t i n g s a l o n g t h e e v e r i n c r e a s i n g r i v e r b a n k s . 5 F r o m O c t o b e r o n w a r d a s m o r e a n d m o r e l a n d o n t h e b a n k s b e c a m e a v a i l a b l e , m o r e a n d m o r e t o m a t o s e e d l i n g s w e r e p l a n t e d . W h e n t h e e a r l y p l a n t i n g s w e r e r i p e , i t w a s t h e " o f f - s e a s o n ” f o r t o m a t o e s p l a n t e d i n t h e o t h e r p a r t s o f T h a i l a n d s o t h e f a r m p r i c e w a s B l O - l l / k g o r h i g h e r , e v e n f o r v a r i e t i e s u s u a l l y p r e f e r r e d f o r p r o c e s s i n g r a t h e r t h a n f r e s h m a r k e t u s e s . T h i s c r o p b u y e r a l o n g w i t h o t h e r s b o u g h t t h e t o m a t o e s f r o m f a r m e r s a t p r e m i u m p r i c e s a n d s h i p p e d t h e m t o B a n g k o k . Y e a r a f t e r y e a r , a s t h e p r o d u c t i o n a r e a i n c r e a s e d , i t e x p a n d e d o u t w a r d f r o m t h e r i v e r b a n k a r e a i n t o t h e a d j a c e n t r i c e p a d d y f i e l d s . H o w e v e r , s i n c e t h e s e e d l i n g s c o u l d n o t b e p l a n t e d u n t i l a f t e r t h e r i c e h a r v e s t , t h e p l a n t i n g s o n p a d d y f i e l d s r i p e n e d l a t e r w i t h c o n s e q u e n t l a t e h a r v e s t s c o r r e s p o n d i n g t o t h e p e a k p r o d u c t i o n p e r i o d s i n t h e n o r t h e r n r e g i o n s o f T h a i l a n d . R e c o g n i z i n g t h e g o o d q u a l i t y o f t h e s e t o m a t o e s , e s p e c i a l l y t h e R o m a a n d V F 1 3 4 v a r i e t i e s , e v e n d u r i n g t h e l a t e s e a s o n , t h e b u y e r s s h i p p e d l a r g e v o l u m e s ( o v e r 2 0 t o n s / d a y ) a t r e l a t i v e l y l o w p r i c e s t o d i s t a n t p r o c e s s o r s . B y t h e 1 9 7 7 / 7 8 s e a s o n t w o s m a l l t o m a t o p r o c e s s i n g f i r m s h a d b e g u n o p e r a t i o n s i n t h e c e n t e r o f t h i s a r e a t o a b s o r b t h e e x c e s s p r o d u c t i o n i n t h e p e a k s e a s o n . O n e w a s o w n e d b y t h e o r i g i n a l r i c e m i l l e r w h o s u p p o r t e d t h e i n t r o d u c t i o n o f p r o c e s s i n g t o m a t o v a r i e t i e s . T h e o t h e r w a s o p e r a t e d 5 A f t e r t h e m o n s o o n r a i n s , t h e r i v e r r e a c h e d i t s p e a k d e p t h a n d w i d t h , t h e n c o n t i n u a l l y r e c e d e d u n t i l t h e f o l l o w i n g y e a r ' s m o n s o o n . T h i s p h e n o m e n o n a l l o w e d m o r e p l a n t s t o b e p l a n t e d e v e r y c o u p l e o f w e e k s o n t h e r i c h s i l t b a n k s a s t h e r i v e r w e n t d o w n . 2 6 2 b y a c r o p b u y e r w h o h a d a r r i v e d o n l y a c o u p l e o f y e a r s a g o . T h e i r p r i m a r y o b j e c t i v e w a s t o p r o d u c e t h e l o w t o m e d i u m q u a l i t y t o m a t o p a s t e - s a u c e f o r t h e T h a i f i s h c a n n e r i e s r a t h e r t h a n a s s e m b l e a n d s e l l " i n - s e a s o n ” t o m a t o e s t o d i s t a n t p r o c e s s o r s w h o i n t u r n s u p p l i e d t h a t f i s h c a n n i n g m a r k e t . I n c o m p e t i t i o n w i t h e a c h o t h e r a n d o t h e r c r o p b u y e r s , t h e y u s e d s i m i l a r f o r m s o f f a c t o r y - f a r m e r v e r b a l c o n t r a c t s t o e s t a b l i s h a n d e x p a n d t h e i r g r o u p o f g r o w e r s . D u r i n g t h e 1 9 7 9 / 8 0 s e a s o n a b o u t 6 , 0 0 0 r a i o f t o m a t o w a s p l a n t e d a n d b y t h e 1 9 8 0 / 8 1 s e a s o n , i t w a s e s t i m a t e d t h a t o v e r 2 , 0 0 0 f a r m e r s w e r e g r o w i n g t o m a t o e s o n a b o u t 1 0 , 0 0 0 r a i i n t h i s a n d a d j a c e n t a r e a s . b . F i r m C h g r a c t e r i s t i c s M r . V i n i c h ( a l i a s ) l o c a t e d h i s f a c t o r y i n t h e h e a r t o f t h e t o m a t o c u l t i v a t i o n a r e a a n d s e t u p t h e p r o c e s s i n g e q u i p m e n t w i t h i n a f a i r l y l a r g e b u i l d i n g w h i c h h o u s e d p a r t s o f h i s o t h e r b u s i n e s s e s . T h e m o s t c o s t l y p i e c e o f m a c h i n e r y a n d o n e w h i c h d e f i n e s t h e f i r m ' s c a p a c i t y w a s t h e e v a p o r a t o r . T h e i n i t i a l e v a p o r a t o r h a d a c a p a c i t y o f a b o u t 3 0 t o n s p e r d a y a n d w a s p u r c h a s e d f r o m a s u g a r m i l l w h e r e i t w a s u s e d i n t h e s u g a r r e f i n i n g p r o c e s s . I n e a c h s u b s e q u e n t y e a r a n a d d i t i o n a l e v a p o r a - t o r w a s a d d e d u n t i l 9 0 - 1 0 0 t o n c a p a c i t y w a s a t t a i n e d . T h i s m a c h i n e ' s l i m i t e d c a p a c i t y , i t s l o w c o s t a s u s e d e q u i p m e n t , a n d i t s c a p a b i l i t y . t o p r o d u c e o n l y a p r o d u c t o f m o d e r a t e q u a l i t y s e e m e d q u i t e s u i t a b l e f o r b e g i n n i n g s u c h a s m a l l b u s i n e s s . S t a r t e d a t a n e a r l y s t a g e o f s u p p l y e s t a b l i s h m e n t a n d e x p a n s i o n , t h i s f i r m b e g a n b y f i l l i n g t h e d o m e s t i c d e m a n d f o r a r e l a t i v e l y c h e a p i n t e r m e d i a t e p r o d u c t . A n o t h e r c o s t r e d u c - t i o n t e c h n i q u e w a s t o f i l l u s e d 2 0 l i t r e c o n t a i n e r s w i t h t h e p a s t e t o b e s o l d W i t h i n t h e f o l l o w i n g f e w m o n t h s a n d t o f i l l n e w 3 l i t r e c a n s w i t h p a s t e f o r s a l e l a t e r i n t h e y e a r . T h e o t h e r p i e c e s o f e q u i p m e n t , s u c h 2 6 3 a s c l e a n i n g t u b s , c h o p p e r s , s t e a m e r s , g r i n d e r s , e t c . , w e r e o f s i m p l e d e s i g n a n d c o n s t r u c t e d l o c a l l y . T h u s , f o r l e s s t h a n B l , 0 0 0 , 0 0 0 t h e f a c - t o r y w a s f u l l y e q u i p p e d a n d o p e r a t i o n s . I n a d d i t i o n t o t h e f e w s t e a d y e m p l o y e e s t r a i n e d t o h a n d l e " t h e e q u i p - m e n t , t h e m a i n s u p e r v i s o r y s t a f f w a s h i s s t e a d y e m p l o y e e s s h i f t e d f r o m t h e i r o t h e r d u t i e s . L a b o r e r s f r o m l o c a l f a r m f a m i l i e s w e r e a l s o h i r e d . W h e n t h e m a n a g e r - o w n e r w a s i n t e r v i e w e d i n t h e t h i r d y e a r o f o p e r a t i o n , t h e f u l l c a p a c i t y o f a b o u t 9 0 t o n s / d a y r e q u i r e d a b o u t 4 0 m a l e s a n d 8 0 f e m a l e s t o o p e r a t e t h e p l a n t a n d c o l l e c t t h e c r a t e s o f t o m a t o d u r i n g a w o r k d a y o f t w o t o t h r e e s h i f t s f o r a 2 - 3 m o n t h p e r i o d . F o r a n a r e a a c c u s t o m e d t o h a v i n g l a r g e s c a l e s e a s o n a l o u t - m i g r a t i o n o f m a l e l a b o r e r s , t h i s e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t y h a s b e e n e s p e c i a l l y b e n e f i c i a l . A l t h o u g h t h e i n v e s t m e n t i n e s t a b l i s h i n g s u c h a f a c t o r y w a s r e l a t i v e l y s m a 1 1 , t h e w o r k i n g c a p i t a l r e q u i r e m e n t s w e r e n o t . T h e c o s t s o f p r o v i d i n g i " p u t s o n c r e d i t t o f a r m e r s ( c i r . B 5 0 0 - 6 0 0 / r a i ) , t h e o p e r a t i n g c o s t s o f t h e f a c t o r y , a n d p a y m e n t s t o t h e f a r m e r s f o r t h e l a r g e a m o u n t s o f r a w m a t e r i a l w h i l e h o l d i n g a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f f i n a l p r o d u c t i n i n v e n — t o r y a d d e d u p t o o v e r t e n m i l l i o n b a h t . T o f i n a n c e t h i s 2 - 3 m o n t h s o f 1 f a c t o r y o p e r a t i o n s a n d 1 - 2 m o n t h s o f t r a d i n g a c t i v i t i e s , t h i s f i r m h a d t o h e ‘ l l o n i t s o t h e r s m a l l b u s i n e s s a c t i v i t i e s d u r i n g t h e r e s t o f t h e y e a r i " ' o r d e r t o g e n e r a t e t h e n e e d e d w o r k i n g c a p i t a l a n d t o s u p p o r t t h e p e r - m a n e n t e m p l o y e e s . T h e f i r m ' s c o m p e t i t i o n i n t h e t o m a t o p a s t e - s a u c e m a r k e t h a s b e e n q u ‘ i t e i n t e n s e w i t h m o s t c o m p e t i t i o n c o m i n g f r o m t o m a t o p a s t e i m p o r t e d 1 ' : " o f “ T a i w a n . T h e f i r m ' s s a l e s a r r a n g e m e n t w i t h r e g u l a r f i s h f a c t o r y c . . u s t o m e r s w a s ; 1 ) t o r e c e i v e o r d e r s f o r s e v e r a l t h o u s a n d 2 0 l i t r e c o n - ‘ 1 : - a 1 h e r s a t t h e b e g i n n i n g o f t h e t o m a t o s e a s o n , 2 ) t o u s e t h e " L e t t e r o f t h e . l l . . . . d i t i s s u e d w i t h t h e o r d e r f o r o b t a i n i n g a b a n k l o a n t o c o v e r p a y m e n t s 2 6 4 t o g r o w e r s a n d i n v e n t o r y c o s t s ( i n t e r e s t p a y m e n t s c h a r g e d t o t h e b u y e r ) , a n d 3 ) t o p e r i o d i c a l l y s h i p e a c h b u y e r a c e r t a i n p o r t i o n o f t h e o r d e r s i n c e t h e i r d e m a n d w a s f a i r l y e v e n f r o m J u l y t o D e c e m b e r . W i t h s a l e s t o a f e w a d d i t i o n a l b u y e r s t h e i n v e n t o r i e s w e r e u s u a l l y d e p l e t e d b y N o v e m b e r . H o w e v e r , t h e u n c e r t a i n t y o f l a r g e i m p o r t s o f T a i w a n t o m a t o p a s t e - s a u c e c o n s t i t u t e d a s e r i o u s t h r e a t t o t h e s t a b i l i t y o f t h e f i r m ' s s a l e s , e s p e c i a l l y i n h i b i t i n g p l a n s f o r e x p a n d i n g b u s i n e s s a n d t h e f o l l o w - i n g y e a r ' s a g r e e m e n t s w i t h f a r m e r s . T h i s s i t u a t i o n e x e m p l i f i e s t h e p r o b l e m o f u n c e r t a i n t y i n m a r k e t c o n d i t i o n s . M r . S a r o j ( a l i a s ) i s a r e l a t i v e l y r e c e n t c r o p b u y e r w h o e s t a b l i s h e d h i 5 f i r m a l o n g d i f f e r e n t l i n e s . I n s t e a d o f o p e r a t i n g a n i n d e p e n d e n t f i r m , a s i n M r . V i n i c h ' s c a s e , h i s f i r m w a s s a i d t o b e a b r a n c h p r o c e s s i n g u n i t F o r a l a r g e a n d w e l l k n o w n c a n n i n g c o m p a n y n e a r B a n g k o k . T h e t y p e o f e q u i p m e n t f o r t h i s f i r m w a s c o m p a r a b l e t o t h a t o f t h e o t h e r f i r m b u t h ( D u s e d i n a r e l a t i v e l y s m a l l b u i l d i n g a n d h a d a c a p a c i t y o f a b o u t 3 0 t o n s p e r - d a y . R a t h e r t h a n e x p a n d c a p a c i t y i n r e s p o n s e t o i n c r e a s i n g l o c a l s M I D I D ‘ I y , t h i s f i r m m a i n t a i n e d i t s s i z e a n d r e l i e d o n t h e c o m b i n a t i o n o f i ‘ 1 3 c a p a c i t y a n d t h a t o f t h e p a r e n t c o m p a n y ' s f a c i l i t i e s t o m e e t t h e Q " ‘ O W ‘ i n g s u p p l y s i t u a t i o n . T h u s , i f t h e l o c a l p r o c e s s i n g p l a n t c o u l d n o t h a “ ( i l l e t h e a m o u n t p r o c u r e d f r o m i t s g r o u p o f g r o w e r s a n d / o r t h e p a r e n t p ] a n t h a d u n d e r u t i l i z e d c a p a c i t y , S a r o j s h i p p e d t r u c k l o a d s o f c r a t e d t o m a t o e s t o t h e p a r e n t p l a n t . T h i s f a c t o r y ' s e m p l o y m e n t p a t t e r n w a s s i m i l a r t o t h e o t h e r f i r m e > < < - ‘ - e p t i n m a g n i t u d e , i . e . , e m p l o y i n g a b o u t 7 0 - 8 0 p e r s o n s ( 2 0 m a l e a n d 6 0 f e m a l e ) d u r i n g t h e p e a k p e r i o d w i t h s p e c i a l e m p h a s i s o n r e c r u i t i n g P a m f a m i l y m e m b e r s f r o m h i s g r o u p o f p r o d u c e r s . B e s i d e s p r o v i d i n g t h e 1 T a ‘ fi n f a m i l y m e m b e r s o f h i s g r o u p a n o p p o r t u n i t y t o e a r n o u t s i d e i n c o m e , 2 6 5 t h e i d e a w a s t o m a k e t h e g r o w e r m o r e a w a r e o f t h e q u a l i t y i s s u e b y h a v i n g f a m i l y m e m b e r s p a r t i c i p a t i n g i n t h e p r o c e s s i n g a c t i v i t i e s . c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t T h e i r s i m p l e b u t e f f e c t i v e s t r a t e g y w a s t o m a k e v e r b a l a g r e e m e n t s w i t h a l a r g e n u m b e r o f l o c a l f a r m e r s w i t h t h e i n c e n t i v e s o f p r o v i d i n g c e r t a i n i n p u t s o n c r e d i t a n d g u a r a n t e e i n g t o p a y t h e " p r e v a i l i n g m a r k e t p r i c e " y e t n o t l e t t i n g t h a t p r i c e f a l l b e l o w a c e r t a i n s p e c i f i e d l e v e l . T h e n , a s t h e h a r v e s t s b e g a n , t h e y a c t e d a s m i d d l e m e n f o r t h e i r g r o u p s o f F a r m e r s i n t h e e a r l y p a r t o f t h e s e a s o n ( N o v e m b e r - D e c e m b e r ) w h e n t h e F r e s h m a r k e t p r i c e w a s h i g h a n d i t w a s p r o f i t a b l e t o s h i p t o m a t o e s t o t h e B a n g k o k m a r k e t a t a t r a n s p o r t a t i o n c o s t o f a b o u t B . 4 0 — . 5 0 / k g . A s t h e s e a s o n p r o g r e s s e d t h e f r e s h m a r k e t p r i c e d r o p p e d w i t h t h e o n s e t o f t h e t o m a t o s e a s o n i n o t h e r p r o d u c t i o n a r e a s a n d f i n a l l y r e a c h e d B l / k g ( t h e g u a r a n t e e d m i n i m u m p r i c e f o r t h e i r g r o u p m e m b e r s . ) A t t h i s l o w e r p r i c e t h e y b e g a n o p e r a t i n g t h e i r p r o c e s s i n g p l a n t s . I n o t h e r w o r d s , t h e f a r m e r s 9 3 1 ’ n e d h i g h r e t u r n s f r o m t h e i r i n i t i a l h i g h v a l u e , y e t l o w v o l u m e , h a r v e s t s , a n d t h e n t h e y w e r e o f f e r e d m o d e r a t e r e t u r n s a l o n g w i t h a Q u a r ‘ a n t e e d m a r k e t o u t l e t d u r i n g t h e p e a k s e a s o n g l u t . T h e b e n e f i t s o f t h i s s y s t e m w e r e s o m e w h a t s k e w e d i n f a v o r o f t h o s e “ ' 7 3 t h a c c e s s t o t h e r i v e r b a n k a r e a s r a t h e r t h a n p a d d y f i e l d l a n d . T h o s e ” i t h a c c e s s t o t h e r i v e r b a n k l a n d ( p u b l i c p r o p e r t y ) e a r n e d r e t u r n s t o a n e a r l i e r , t h u s h i g h e r v a l u e d , c o m m o d i t y w h i c h a l s o t e n d e d t o h a v e \ 6 T h e i r c o n t r a c t p r i c e o f B 1 . S O / k g f o r t h e p r e v i o u s y e a r w a s s u b s t a n - a ‘ l l y h i g h e r t h a n t h e l o w e s t p r i c e o f B . 5 0 - 6 0 / k g i n a m a j o r c o m p e t i n g : E ‘ E B i n N o r t h e r n T h a i l a n d . W i t h t h a t p r e v i o u s c o s t d i s a d v a n t a g e i n m i n d , c u r r e n t g u a r a n t e e d p r i c e w a s s e t a t B l / k g . 2 6 6 h i g h e r y i e l d s d u e t o t h e r i c h s i l t y s o i l s ( i . e . , 4 - 5 t o n s / r a i c o m p a r e d t o a n a v e r a g e o f 3 - 4 t o n s / r a i o n p a d d y l a n d ) . T h o s e w i t h p a d d y f i e l d s h a d - t o d e l a y t o m a t o p l a n t i n g u n t i l a f t e r t h e r i c e h a r v e s t a n d w e r e t h e r e b y c a u g h t i n t h e l o w e r r a n g e o f d e c l i n i n g p r i c e s w i t h t h e i r f i r s t h a r v e s t s w h i l e h a v i n g p e a k h a r v e s t s a t c o n t r a c t o r s u b - c o n t r a c t p r i c e s . H o w e v e r , d u e t o t h e c o m p a r a t i v e l y h i g h y i e l d s a n d q u a l i t y o f t o m a t o e s i n t h i s l o c a t i o n r e l a t i v e t o o t h e r r e g i o n s o f T h a i l a n d , e v e n t h e l a t t e r g r o u p o f f a r m e r s e a r n e d n e t r e t u r n s w h i c h w e r e c o m p e t i t i v e w i t h o t h e r c r o p s . D i s c u s s i o n s w i t h l o c a l a g r i c u l t u r a l i s t s a n d v i s u a l i n s p e c t i o n o f t h e v a r i o u s c r o p s b e i n g p r o d u c e d i n f i e l d s a d j a c e n t t o t h e t o m a t o f i e l d s , c o n f i r m e d t h e v i g o r o u s c o m p e t i t i o n o f c r o p s f o r t h e a v a i l a b l e l a n d a r e a a n d t h e o v e r r i d i n g i m p o r t a n c e o f a g u a r a n t e e d m a r k e t o u t l e t f o r t o m a t o e s 1 ’ n t h e f a r m e r s ' d e c i s i o n o f w h i c h c r o p t o g r o w . W h i l e i n t e r v i e w i n g f a r m e r s f o r p r o d u c t i o n c o s t i n f o r m a t i o n , q u e s t i o n s w e r e a s k e d a b o u t f u t u r e e x p e c t a t i o n s a n d g e n e r a l s a t i s f a c t i o n w i t h t h e C u r r e n t p r o c u r e m e n t s y s t e m . M o s t w e r e s a t i s f i e d w i t h t h e p e r f o r m a n c e 0 “ : t h e f a c t o r y ' s p r o c u r e m e n t s y s t e m b u t c o n t e n d e d t h a t a c t u a l p a y m e n t s t o f a r m e r s s o m e t i m e s t e n d e d t o d r o p b e l o w B l / k g d u r i n g t h e p e a k p r o d u c - t ‘ . O n p e r i o d . T h i s a s s e r t i o n h a d b e e n v i g o r o u s l y d e n i e d b y b o t h f a c t o r y O " " " t e r s o n p r e v i o u s o c c a s i o n s w h i l e p o i n t i n g o u t q u a l i t y p r o b l e m s , d e l a y s i ' 1 h a n d l i n g d u e t o t h e h u g e v o l u m e s i n v o l v e d , a n d d i f f e r e n t b u y i n g p h i c e s f o r f a r m e r s o u t s i d e t h e i r g r o u p s . T h e u n i v e r s a l c o n c e r n o f b o t h f a c t o r i e s a n d g r o w e r s w a s t h a t f u t u r e s t ‘ l i ’ l b l y c o u l d o u t - p a c e d e m a n d . F a r m e r s w e r e c o n c e r n e d t h a t f u r t h e r d e m a n d ( f a c t o r i e s ) w a s n e e d e d t o m e e t t h e g r o w e r s ' s u p p l y c a p a b i l i t i e s . E v e n t h e c o m p e t i t i v e a c t i v i t i e s o f a l a r g e c r o p b u y e r w h o n o t o n l y c o m p e t e d w ‘ 1 t h t h e s e t w o f i r m s i n t h e p u r c h a s e o f t o m a t o f o r s h i p m e n t t o t h e f r e s h 2 6 7 m a r k e t , b u t a l s o b o u g h t t o m a t o o n c o n t r a c t t o v a r i o u s p r o c e s s o r s i n o t h e r p a r t s o f T h a i l a n d , w e r e p e r c e i v e d a s i n s u f f i c i e n t a s s u p p l y e x p a n d e d . F a r m e r s r e p e a t e d l y e m p h a s i z e d t h e i r a b i l i t y t o p r o d u c e l a r g e a m o u n t s o f t o m a t o e s i f o n l y t h e m a r k e t c o u l d a b s o r b t h e m a t a r e a s o n a b l e p r i c e ( B l . 5 0 / k g w a s c l e a r l y r e a s o n a b l e t o m o s t o f t h o s e i n t e r v i e w e d ) . T h e e x p a n s i o n o f t o m a t o p r o d u c t i o n i n t h i s a r e a s e e m e d s o p r o m i s i n g t h a t a l o c a l f i e l d d a y w i t h e x h i b i t s , c o n t e s t s , t r i p s t h r o u g h t h e p r o — c e s s i n g f a c t o r y , e t c . , w a s o r g a n i z e d b y a g r i c u l t u r a l o f f i c i a l s a n d u n i - v e r s i t i e s . T h e e x c e l l e n t q u a l i t y o f t h e t o m a t o e s e n t e r e d f o r f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s i n g c o m p e t i t i o n r e f l e c t e d t h e p r o m i s i n g p r o s p e c t s f o r t h e f u t u r e . T h e k e y i n g r e d i e n t s t o t h i s d e m a n d d r i v e n s i t u a t i o n w e r e ; 1 ) a p r o - c u r e m e n t s t r a t e g y w h i c h e f f e c t i v e l y f i l l e d t h e f r e s h m a r k e t 9 3 % c o n — 5 1 ’ d e r i n g t h e t o m a t o e s a s r a w m a t e r i a l f o r p r o c e s s i n g , 2 ) g r a d u a l e x p a n s i o n 1 n p r o g r e s s i v e s t a g e s a s p r o m o t e d b y t h e c r o p b u y e r - c u m - e n t r e p r e n e u r r a t h e r t h a n t r y i n g t o p r e c i p i t a t e a m a s s i v e s h i f t a w a y f r o m o t h e r c o m - m O d i t i e s i n t o t o m a t o p r o d u c t i o n , a n d 3 ) v e r b a l c o n t r a c t s w i t h s y s t e m a t i c s ‘ J D D o r t f o r b o t h p r o d u c t i o n a n d m a r k e t i n g n e e d s . T h e s e w e r e b o t h d o n e a s 1 ' n c e n t i v e s t o j o i n r i v a l f a c t o r y g r o u p s b u t a l s o a s a n a c k n o w l e d g e d m e t h o d o f a c c e p t i n g s o m e o f t h e r i s k a s s o c i a t e d w i t h t h i s i n i t i a l l y n e w , D e v i s h a b l e c r o p . d . I n s i g h t s G a i n e d T h e s e t w o s i n g l e p r o d u c t f i r m s h a v e b e e n v e r y s u c c e s s f u l i n u s i n g t . . . . h e f a c t o r y - f a r m e r p r o c u r e m e n t s y s t e m b e c a u s e o f t h e i r l o c a t i o n w i t h i n a ‘ F - a 1 I " 1 y h o m o g e n e o u s p r o d u c t i o n a r e a , t h e e x c e p t i o n a l l y i n d u s t r i o u s a n d e x p e r i e n c e d v e g e t a b l e g a r d e n e r s w h o l o s t t h e i r p r e v i o u s m a r k e t ( V e n t i e n n e , L Q 0 8 ) , a n d t h e c u l t i v a t i o n s i m i l a r i t i e s b e t w e e n t o m a t o a n d t o b a c c o , b o t h 2 6 8 o f w h i c h a r e h i g h l y l a b o r a n d i n p u t i n t e n s i v e c a s h c r o p s . I f t h e V e n t i e n n e m a r k e t a g a i n b e c a m e o p e n t o t h e s e g r o w e r s , i f t h e t o b a c c o m a r - k e t h a d a s t r o n g e r d e m a n d , o r i f a n o t h e r o f f - s e a s o n c r o p h a d a b e t t e r m a r k e t , t h i s c u r r e n t e x p a n s i o n o f p r o c e s s i n g t o m a t o p r o d u c t i o n w o u l d s w i f t l y c h a n g e d u e t o t h e c o r r m e r c i a l o r i e n t a t i o n o f t h e s e f a r m e r s . U n l i k e t h e o t h e r c a s e s , t h i s s y s t e m o r i g i n a t e d w i t h g r o w e r s w h o w e r e h i g h l y c o n m e r c i a l i z e d v e g e t a b l e g a r d e n e r s w h o s e m a r k e t o p p o r t u n i t i e s h a d d r a m a t i c a l l y c h a n g e d r a t h e r t h a n s u b s i s t e n c e r i c e f a r m e r s t r y i n g t o c u l - t i v a t e a n e w c r o p i n t h e d r y s e a s o n . A l t h o u g h t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m i n i t i a l l y b e g a n w i t h t h e f a c t o r y m a n - a g e m e n t d e a l i n g w i t h i n d i v i d u a l f a r m e r s , n o w t h e f a c t o r i e s c l e a r l y p r e f e r - r e d d e a l i n g w i t h g r o u p s o f g r o w e r s r a t h e r t h a n i n d i v i d u a l s m a l l p r o d u c e r s d u e t o t h e h i g h e r t r a n s a c t i o n s c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e l a t t e r a p p r o a c h . T h u s , t h e p r o c e s s o r s i t u a t i o n ( c o n s i d e r a b l e l o c a l c o m p e t i t i o n f o r g r o w e r a 1 1 e g i a n c e ) a n d t h e f a r m e r c u l t i v a t i o n c o n d i t i o n s ( c o m m e r c i a l g a r d e n e r s W 1 - t h p r o d u c t i v e s o i l s ) c a n f a v o r a d i r e c t f a c t o r y - f a r m e r s y s t e m r a t h e r t h a n t h e p r o m o t e r a p p r o a c h , o r s t a t e d m o r e a c c u r a t e l y , t h e s e a c t i v e c r o p t 3 U 3 / e r s e x e m p l i f i e d t h e p r o m o t e r s y s t e m w h i c h e v o l v e d i n t o a f a c t o r y - ‘ F a ‘ r ‘ m e r a p p r o a c h w i t h i n a c o m m e r c i a l a g r i c u l t u r e s e t t i n g . 7 2 - W a . P l a n t L o c a t i o n I n N o r t h e a s t e r n T h a i l a n d c o n s i d e r a b l e g r o w t h i n e c o n o m i c a c t i v i t y h a s t a k e n p l a c e w i t h i n t h e p a s t 5 - 1 0 y e a r s . K h o n K a e n P r o v i n c e w h i c h i s \ 7 I n t e r v i e w s w i t h t h e p r o c e s s o r s a n d f a r m e r s i n d i c a t e d t h a t a l a r g e c ’ C a l c r o p b u y e r m a y b e a " p r o m o t e r " f o r a B a n g k o k p r o c e s s o r a t t h e c u r - ] E n t t i m e 2 6 9 l o c a t e d i n a c e n t r a l p o s i t i o n s e e m s t o b e a h u b o f m u c h o f t h i s a c t i v i t y . I t i s a s p e c i a l i n d u s t r i a l p r o m o t i o n a r e a f o r t h e B o a r d o f I n v e s t m e n t a n d s i t e o f v a r i o u s a g r o - i n d u s t r i e s i n c l u d i n g a h u g e p u l p m i l l , i r r i g a t i o n p r o j e c t s , s u g a r m i l l , a n d a f r u i t a n d v e g e t a b l e c a n n i n g f a c t o r y . H o w e v e r , a s a r a t h e r b a r r e n a r e a d u e t o l i m i t e d w a t e r s u p p l y , i t s d e v e l o p m e n t i s m o r e a n o n g o i n g p r o c e s s t h a n a r e a l i z e d a c c o m p l i s h m e n t . b . F i r m C h a r a c t e r i s t i c s A s a f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s i n g f a c i l i t y l o c a t e d i n a n a r e a w i t h f e w l o c a l l y g r o w n r a w m a t e r i a l s , t h i s f i r m c a n b e s a i d t o b e b u i l t o n t h e " h o p e " o f a b e t t e r f u t u r e . T h e o w n e r w h o s u c c e s s f u l l y e s t a b l i s h e d a m e a t p r o c e s s i n g c o m p a n y i n t h i s a r e a , c h o s e t h e s i t e i n a n t i c i p a t i o n o f a n e x p a n d i n g a r e a o f v e g e t a b l e p r o d u c t i o n o n c e i r r i g a t i o n b e c a m e m o r e r e a d i l y a v a i l a b l e a n d b e c a u s e h e l i v e d i n K h o n K a e n c i t y . I n 1 9 7 9 h e o b t a i n e d S ‘ i z a b l e l o a n s t o b u i l d a m e d i u m — s i z e d p r o c e s s i n g f a c i l i t y , t o h i r e a n e x p e r i e n c e d f o r e i g n p l a n t m a n a g e r a n d l o c a l s t a f f , a n d t o i n i t i a t e n a t i o n - W ‘ i d e p r o c u r e m e n t o f v a r i o u s r a w m a t e r i a l s . H i s f i r m w a s r e g i s t e r e d a t O V E Y ‘ 2 0 m i l l i o n b a h t a n d a n t i c i p a t e d m o r e t h a n 3 5 0 e m p l o y e e s . A s o f t h e 1 9 8 0 / 8 1 i n t e r v i e w p e r i o d h e m e n t i o n e d s p e n d i n g o v e r B 3 0 m i l l i o n y e t n e e d - i " 9 a n a d d i t i o n a l B 2 0 m i l l i o n t o m a k e t h e e n t e r p r i s e r e a l l y v i a b l e . I n F a c t , i f o t h e r e n t r e p r e n e u r s w i s h e d t o s h a r e i n t h e e x p e n s e s o f e s t a b - 1 ‘ 3 S h i n g s u c h a c o s t l y b u s i n e s s , h e s t a t e d t h a t h e w o u l d b e w i l l i n g t o m a k e t h i s a p u b l i c c o m p a n y r a t h e r t h a n a f a m i l y b u s i n e s s . T h e p r o d u c t s w h i c h t h i s f i r m p r o c e s s e d i n c l u d e d t h e p r i m a r y p r o d u c t s 0 1 ' : ( : a n n e d t o m a t o j u i c e a n d p a s t e , a s w e l l a s l o n g a n , m a n g o , p i n e a p p l e , r a m b u t a n , a n d b a b y c o r n . T h e p r o d u c t i o n s c h e d u l e b e g a n w i t h t o m a t o e s ‘ F " ‘ 3 ' “ J a n u a r y t o M a r c h , m a n g o f r o m A p r i l t o M a y , p i n e a p p l e f r o m A p r i l t o 2 7 0 O c t o b e r , r a m b u t a n f r o m M a y t o J u l y , b a b y c o r n t h r o u g h o u t t h e y e a r , a n d l o n g a n f r o m J u n e t o J u l y . T h e b u l k o f t h e t o m a t o e s i n i t i a l l y c a m e f r o m a l a r g e p r o d u c t i o n a r e a a c o u p l e o f h u n d r e d k i l o m e t e r s n o r t h o f K h o n K a e n ( N o n g K h a i a r e a ) a n d l a t e r f r o m a r e a s d i s p e r s e d a r o u n d t h e N o r t h e a s t r e g i o n a s p r o m o t e d b y t h e f a c t o r y . Y e t , i m p o r t a n t s o u r c e s f o r t h e o t h e r r a w m a t e r i a l s w e r e q u i t e d i s t a n t f r o m t h e p r o c e s s i n g p l a n t . F o r e x a m p l e , p i n e a p p l e c a m e f r o m t h e s o u t h e r n a n d c e n t r a l r e g i o n s , r a m b u t a n f r o m t h e s o u t h e r n a n d e a s t e r n r e g i o n s , l o n g a n f r o m t h e n o r t h e r n r e g i o n , a n d b a b y c o r n f r o m s e v e r a l d i f f e r e n t l o c a t i o n s . A l t h o u g h d i r e c t p u r c h a s e s f r o m f a r m e r s w e r e c o m n o n f o r t o m a t o p r o c u r e m e n t , m i d d l e m e n w e r e f r e q u e n t l y u s e d f o r p r o c u r i n g t h e o t h e r r a w m a t e r i a l s . M u c h o f t h e p r o c e s s i n g m a c h i n e r y h a d t o b e i m p o r t e d . O t h e r m a t e r i a l s 5 u c h a s t i n p l a t e , w e r e e i t h e r i m p o r t e d o r s h i p p e d f r o m t h e B a n g k o k a r e a . T h u s , e x c e p t f o r l a b o r a n d t o s o m e e x t e n t t o m a t o e s , t h e p r o c e s s i n g p l a n t . r e 1 i e d h e a v i l y o n i n - s h i p m e n t o f r a w m a t e r i a l s a n d a c c e s s o r y i n p u t s . S i m i l a r l y , w h a t e v e r p r o d u c t s t h a t w e r e n o t s o l d t h r o u g h a l o c a l b r o k e r F 0 ! " d o m e s t i c d i s t r i b u t i o n , w e r e s h i p p e d t o t h e B a n g k o k a r e a f o r a n e x I C J o r t e r ' s E u r o p e a n s a l e s ( p r i m a r i l y t o W e s t G e r m a n y a n d F r a n c e ) . T h u s , t Y ‘ a n s p o r t a t i o n c o s t s c o n s t i t u t e d a s e r i o u s c o s t d i s a d v a n t a g e f o r t h i s F 3 m . A c o u p l e o f y e a r s a f t e r t h e f a c t o r y b e g a n o p e r a t i o n , t h e f i r m e t “ B l o y e d f r o m 1 0 0 t o 3 0 0 e m p l o y e e s d e p e n d i n g o n t h e p r o d u c t p r o c e s s e d . E m p l o y m e n t w a s h i g h e s t i n t h e p r o c e s s i n g o f r a m b u t a n a n d l o n g a n b e c a u s e 0 1 : t h e l a b o r i n t e n s i v e n a t u r e o f t h e s e e d r e m o v a l p r o c e s s . E m p l o y m e n t w a s l o w e s t d u r i n g t h e t o m a t o s e a s o n d u e t o t h e m o r e m e c h a n i z e d n a t u r e o f t h e t o m a t o p r o c e s s i n g . B a s i c a l l y r a w m a t e r i a l s u p p l i e s d i c t a t e d t h e w o r k 3 Q h e d u l e w h i c h p e r m i t t e d t h e p l a n t t o o p e r a t e a b o u t 2 7 0 d a y s / y e a r a f t e r 2 7 1 a d j u s t i n g f o r d o w n - t i m e f o r m a c h i n e m a i n t e n a n c e . F o r t u n a t e l y m o s t o f t h e l a b o r i n t e n s i v e p e r i o d s c o r r e s p o n d e d t o t h e s l a c k e m p l o y m e n t p e r i o d i n t h i s r e g i o n , t h u s l a b o r w a s g e n e r a l l y a v a i l a b l e a n d r e l a t i v e l y i n e x p e n s i v e . c . R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t A l t h o u g h t h i s c o m p a n y ' s p r o c u r e m e n t s y s t e m c o n s i s t e d o f t w o m a j o r c o m p o n e n t s , i . e . , l o c a l p r o c u r e m e n t a n d n a t i o n - w i d e p r o c u r e m e n t s c h e m e s , t h i s a n a l y s i s w i l l f o c u s o n t h e s t r a t e g y t o e s t a b l i s h a s t r o n g l o c a l s o u r c e o f t o m a t o e s . A c c o r d i n g t o t h e f a c t o r y s t a f f t h e s e e d m a t e r i a l o f t h e c o m m o n p r o c e s s i n g t o m a t o v a r i e t i e s ( V F 1 3 4 , R o m a , a n d V F 7 8 a n d V F 7 9 ) w e r e p r o v i d e d b y t h e f a c t o r y f r e e o f c h a r g e t o l o c a l c o o p e r a t i n g f a r m e r s . W i t h i n i t s f i r s t t w o y e a r s o f o p e r a t i o n , t h e f a c t o r y k s c o n t r a c t s w i t h e a c h p a r t i c i p a t i n g f a r m e r s t i p u l a t e d a g u a r a n t e e d f a r m g a t e p r i c e ( B l / k g i n 1 9 7 9 a n d B l . 2 5 / k g i n 1 9 8 0 ) , t h e a r e a t o b e p l a n t e d , a n d t h e a c c e p t a b l e q u a l i t y o f t h e r a w m a t e r i a l . T h e f a c t o r y ' s e x t e n s i o n s t a f f r e c r u i t e d f a r m e r s a n d v i l l a g e r e p r e s e n t a t i v e s i n S e p t e m b e r , a r r a n g e d f o r p l a n t i n g s f r o m O c t o b e r t o D e c e m b e r , p r o v i d e d t e c h n i c a l a d v i c e o n p r o d u c t i o n p r a c - t i c e s , a n d s c h e d u l e d h a r v e s t i n g a c t i v i t i e s b e g i n n i n g a b o u t 3 t o 4 m o n t h s l a t e r . A l t h o u g h t h i s q u a s i - f a c t o r y - f a r m e r a p p r o a c h d e p i c t e d b y t h e f a c t o r y s t a f f w a s s i m i l a r t o t h a t o r g a n i z e d i n t h e N o n g K h a i a r e a , i m p o r t a n t c o m p l i c a t i o n s a r o s e . C o n t r a r y t o e x p e c t a t i o n s , t h e s e l e c t i o n o f p r o s p e c t i v e t o m a t o p r o - d u c i n g s i t e s w a s n o t e n t i r e l y s u c c e s s f u l . T h e b a s i c c r i t e r i a f o r t h e f a c t o r y ' s s e l e c t i o n o f p r o m i s i n g r a w m a t e r i a l p r o d u c t i o n s i t e s i n c l u d e d v i l l a g e s w h i c h h a d , 1 ) e x p e r i e n c e d v e g e t a b l e g r o w e r s , 2 ) c u r r e n t p r o d u c - t i o n o f s o m e v e g e t a b l e s , a n d 3 ) p r o x i m i t y t o t h e f a c t o r y . A s s u m i n g t h a t t h e p r o v i s i o n o f i n p u t s o n c r e d i t , t e c h n i c a l a s s i s t a n c e i n c r o p c a r e , a n d 2 7 2 a g u a r a n t e e d p r i c e c o m b i n e d w i t h a l o c a l f a r m e r a s a f a c t o r y r e p r e s e n t a t i v e w e r e t h e m a i n i n g r e d i e n t s f o r t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m , t h e f a c t o r y ' s e x t e n - s i o n t e a m a g g r e s s i v e l y p r o m o t e d f a c t o r y - f a r m e r a g r e e m e n t f o r h u n d r e d ' s o f r a i w i t h i n n e a r b y v i l l a g e s . F o r t h e f i r s t y e a r ' s l i m i t e d a r e a ( 2 0 0 - 3 0 0 r a i ) , t h e r e s u l t s w e r e e n c o u r a g i n g . Y e t , f o r t h e e x p a n d e d s e c o n d y e a r ( a b o u t 1 , 5 0 0 r a i ) , b o t h n a t u r e a n d h u m a n e x p e c t a t i o n s c o m b i n e d t o u n d e r m i n e t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m . A l t h o u g h s e v e r a l v i l l a g e s a g r e e d t o g r o w t o m a t o e s f o r t h e f a c t o r y , i t s o o n b e c a m e a p p a r e n t t h a t a g r e e m e n t d i d n o t m e a n f u l l c o m m i t m e n t . E x p e r i e n c e d v e g e t a b l e g r o w e r s w e r e p r o g r a m m e d t o r e a c t a n d p l a n r e l a t i v e t o f r e s h m a r k e t d e m a n d . A l s o t h e i r p r e v i o u s p l a n t i n g t i m e s a n d c u l t u r a l p r a c t i c e s w e r e r e t a i n e d r a t h e r t h a n a d a p t e d t o t h e p r a c t i c e s a p p r o p r i a t e f o r t h e n e w v a r i e t i e s . W h e n t h e t o m a t o h a r v e s t s b e g a n t h e h i g h e r f r e s h m a r k e t p r i c e c a u s e d s u b s t a n t i a l a m o u n t s o f c o n t r a c t e d t o m a t o e s t o f l o w i n t o t h e f r e s h m a r k e t a n d l o u d g r u m b l i n g s o f a n u n a c c e p t a b l y " l o w " p r i c e p a i d b y t h e f a c t o r y . W h e n t h e p e a k s e a s o n a p p r o a c h e d , s e v e r a l d a y s o f h i g h t e m p e r a t u r e s i n d u c e d s u c h r a p i d r i p e n i n g a n d d e t e r i o r a t i o n o f t h e p i c k e d t o m a t o e s t h a t l o s s e s w e r e i n c u r r e d i n b o t h t h e v i l l a g e s a n d t h e f a c t o r y . W h e n u n u s u a l l y l a r g e a m o u n t s o f t o m a t o e s a r r i v e d a t t h e f a c t o r y . f a r e x c e e d i n g t h e p l a n t c a p a c i t y ( a b o u t 6 0 - 8 0 t o n s / d a y ) , t h e y b e g a n r o t t i n g i n t h e c r a t e s . I n t r y i n g t o d e l a y f u r t h e r a r r i v a l s , f e w e r c r a t e s w e r e s e n t b a c k t o t h e g r o w e r s t h u s c a u s i n g l o s s e s i n t h e f i e l d s . B y t h i s t i m e t h e l o c a l f r e s h m a r k e t w a s a l s o u n a b l e t o h a n d l e f u r t h e r d e l i v e r i e s , t h u s b o t h t h e f a r m e r s w i t h t o m a t o e s r o t t i n g i n t h e i r f i e l d s a n d t h e f a c t o r y w i t h t o m a t o e s 2 7 3 r o t t i n g i n t h e f a c t o r y a r e a e x p e r i e n c e d c o n s i d e r a b l e l o s s e s a n d e a c h b l a m e d t h e o t h e r . 8 A c o m b i n a t i o n o f t h e g r o w e r l o s s e s d u r i n g t h e h a r v e s t s e a s o n , t h e c o m p a r a t i v e l y l o w g u a r a n t e e d p r i c e , a n d t h e p e r c e p t i o n s t h a t n e i t h e r p r o - f i t s n o r y i e l d s m e t e x p e c t a t i o n s ( e s p e c i a l l y c o m p a r e d t o f r e s h m a r k e t v e g e t a b l e s p r e v i o u s l y g r o w n ) c o n v i n c e d m o s t o f t h e a c c e s s i b l e , v e g e t a b l e p r o d u c i n g v i l l a g e s t o w i t h d r a w f r o m a n y f u r t h e r c o n t a c t w i t h t h e f a c t o r y . T h e f a c t o r y w a s d i s i l l u s i o n e d b y t h e f a r m e r s ' o u t c r y a t n o t r e c e i v i n g a h i g h e r p r i c e , b y t h e m a g n i t u d e o f t h e a d v e r s e e f f e c t s o f h a v i n g m o s t g r o w e r s f a c i n g t h e s a m e m i c r o - c l i m a t i c c o n d i t i o n w h e n p l a n t i n g a t t h e s a m e t i m e , a n d b y t h e h e a v y l o s s e s f r o m t h i s d i r e c t f a c t o r y - f a r m e r a p p r o a c h . T h e f a c t o r y t h e n c h a n g e d i t s s t r a t e g y f o r s i t e s e l e c t i o n s b y f o c u s - i n g o n d i s t a n t , m o r e i s o l a t e d g r o u p s o f v i l l a g e s t h a t h a d a t l e a s t a m i n i m a l a m o u n t o f w a t e r a v a i l a b l e a n d r e a s o n a b l y p r o d u c t i v e s o i l s . T h e o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n o f t h e s y s t e m w a s s u b s t a n t i a l l y t h e s a m e a s b e f o r e e x c e p t f o r l o w e r l e v e l s o f i n p u t s o n c r e d i t a n d t h e u s e o f t h e f a c t o r y ' s e x t e n s i o n s t a f f o n l i m i t e d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e , a n d c o o r d i - n a t i o n o f s h i p m e n t s t o t h e f a c t o r y i n t h e f a c t o r y ' s v e h i c l e s . W i t h t h i s a p p r o a c h t h e g r o w e r s n o l o n g e r m a d e c o m p a r i s o n s w i t h t h e f r e s h m a r k e t p r i c e a n d t h e c o s t s o f s u p p o r t i n g t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m w e r e l o w e r e d . A w i d e r d i s p e r s a l o f s i t e s a n d s e q u e n c e d p l a n t i n g t i m e s l e s s e n e d t h e g l u t t i n g e f f e c t . E a r l y p u r c h a s e s f o r s a l e t o d i s t a n t f r e s h m a r k e t s 8 I t i s w o r t h n o t i n g t h e f a r m e r s ' a s s e r t i o n t h a t f a v o r a b l e s o i l m o i s t u r e c o n d i t i o n s d u r i n g t h e f i r s t y e a r r e s u l t e d i n g o o d y i e l d s i n s o m e v i l l a g e s a n d i n d u c e d a " b a n d w a g o n " e f f e c t f o r t h e s e c o n d y e a r . T h e n , d r o u g h t c o n d i t i o n s a n d d i s e a s e p r o b l e m s d u r i n g t h e s e c o n d y e a r m a y h a v e s e t t h e s t a g e f o r c o n f r o n t a t i o n w i t h t h e f a c t o r y f r o m t h e o r i g i n a l g r o u p o f f a r m e r s . 2 7 4 9 A n d f a r m e r s i n t h o s e a r e a s e a r n e d a d d i t i o n a l i n c o m e f o r t h e f a c t o r y . w e r e w i l l i n g t o a c c e p t t h e p r o c e s s i n g p r i c e b e c a u s e i t w a s n o t " l o w " w h e n c o m p a r e d t o t h e f e w a l t e r n a t i v e f a r m o r n o n - f a r m i n c o m e o p p o r t u n i t i e s a v a i l a b l e i n t h o s e a r e a s d u r i n g t h e d r y s e a s o n . L o w y i e l d s w e r e l i k e w i s e n o t s u c h a s e r i o u s c o n c e r n t o f a r m e r s w h o h a d f e w o t h e r o p p o r t u n i t i e s . 1 0 A l s o w i t h m i n i m a l , i f a n y , p r e v i o u s e x p e r i e n c e w i t h v e g e t a b l e p r o d u c t i o n t h e r e w e r e n o o l d h a b i t s t o b r e a k . F a r m e r s h a d o n l y t o l e a r n h o w t o g r o w p r o c e s s i n g t o m a t o e s . I n t e r v i e w s w i t h f a r m e r s d u r i n g a p r o d u c t i o n c o s t s u r v e y i n o n e o f t h e s e a r e a s p r o v i d e d u s e f u l i n f o r m a t i o n o n t h e v a r i a b i l i t y i n c u l t i v a t i o n m e t h o d s a n d c o s t s . T h e r e s u l t s o f t h a t s u r v e y w i l l b e d i s c u s s e d i n t h e t o m a t o s u b s e c t o r a n a l y s i s . I n t e r e s t i n g l y t h i s n e w a p p r o a c h b y t h e f a c t o r y s e e m e d t o h a v e m e r i t i n t h e s h o r t - r u n b u t s o m e p r i c e a d j u s t m e n t s a r e l i k e l y t o b e r e q u i r e d i f i t i s i n t e n d e d a s a l o n g - r u n p r o c u r e m e n t s t r a t e g y . T h e s t r a t e g y f o r l o c a t i n g t h i s p l a n t i n a " p o t e n t i a l l y " r a t h e r t h a n " a c t i v e l y " p r o d u c t i v e f r u i t a n d v e g e t a b l e a r e a w a s b a s e d o n a " d e m a n d - p u l P ' a p p r o a c h t o i m p r o v e f a r m e r i n c o m e , i . e . , p r o v i d e a d d i t i o n a l m a r k e t s f o r f a r m p r o d u c t s i n c o n j u n c t i o n w i t h i n p u t a n d t e c h n i c a l s u p p o r t . A l t h o u g h t h e i d e a c l e a r l y h a d m e r i t a n d o f f e r e d c o n s i d e r a b l y l o n g - r u n b e n e f i t s t o f a r m e r s , t h e w e a k c o m p e t i t i v e p o s i t i o n o f t h e f i r m a n d t h e m a g n i t u d e o f 9 T h e f a c t o r y s o m e t i m e s o n l y p a i d t h e c o n t r a c t p r i c e f o r e a r l y h a r - v e s t s w h i c h i t s o l d a t a d i s t a n t m a r k e t f o r s e v e r a l t i m e s t h a t p r i c e . T h i s s h o r t - r u n s t r a t e g y m a y s o o n h a r m t h e f a r m e r - f a c t o r y r e l a t i o n s h i p . I O I n a m a j o r p r o d u c t i o n s i t e y i e l d s b e c a m e p r o b l e m a t i c w h e n t h e f a c t o r y e n c o u r a g e d e a r l i e r p l a n t i n g s i n t h e s e c o n d y e a r o f c u l t i v a t i o n s o t h a t s u b s e q u e n t e a r l i e r h a r v e s t s c o u l d b e s o l d i n t h e f r e s h m a r k e t a t c o n s i d e r a b l y h i g h e r p r i c e s , i . e . , t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n B l . 5 0 / k g t o f a r m e r s a n d B 4 - 5 / k g i n t h e d i s t a n t f r e s h m a r k e t . U n f o r t u n a t e l y , e a r l i e r p l a n t i n g s m e a n t h e a v y d i s e a s e a n d w e e d p r o b l e m s w h i c h s u b s e q u e n t l y l o w e r e d y i e l d s . T h e u n a c c e p t a b l y l o w y i e l d s ( a n d c o n s e q u e n t r e t u r n s ) f o r f a r m e r s m a y t e r m i n a t e t h e s y s t e m i n t h i s a r e a . 2 7 5 l o s s e s i n t h e i n i t i a l y e a r s m a y h a v e u n d e r m i n e d i t s a b i l i t y t o f o l l o w l o n g - r u n p o l i c i e s f a v o r a b l e t o f a r m e r s . C o m p e t i n g w i t h f i r m s l o c a t e d n e a r t h e i r s o u r c e o f p r i m a r y r a w m a t e r i a l s , a c c e s s o r y i n p u t s , a n d t h e p r o d u c t m a r k e t ( C e n t r a l P l a i n s a r e a ) o r n e a r a w i d e v a r i e t y o f r a w m a t e r i a l s ( N o r t h e r n a r e a ) , w a s e x t r e m e l y d i f f i c u l t w h e n p o s i t i o n e d f a r f r o m b o t h t y p e s o f i n p u t a n d p r o d u c t m a r k e t s . T h u s , t h e o r i g i n a l l o n g - r u n s t r a t e g i e s w e r e a d j u s t e d t o s h o r t - r u n t a c t i c s i n o r d e r t o a t l e a s t p e r m i t s u r v i v a l . F o r i n s t a n c e , p r o m o t i n g o f f - s e a s o n t o m a t o p r o d u c t i o n i n r e m o t e a r e a s i n o r d e r t o e a r n w i d e r p r o f i t m a r g i n s b e t w e e n t h e p r o c e s s i n g p r i c e p a i d t o t h e f a r m e r s a n d t h e h i g h e r f r e s h m a r k e t p r i c e w h e n s h i p p e d t o t h e B a n g k o k w h o l e s a l e m a r k e t . H o w e v e r , a s f a r m e r s c a m e t o l e a r n a b o u t t h e s e " u n f a i r p r a c t i c e s " t h e y d i s c o u n t e d p r o d u c t i o n a n d f o r c e d t h e f a c t o r y t o s e a r c h f o r o t h e r r e m o t e a r e a s . K n o w l e d g a b l e s o u r c e s r e m a r k e d t h a t t h i s f a c t o r y ' s a p p r o a c h w a s e a r n i n g a r e p u t a t i o n w h i c h w o u l d i n s u r e i t s d e m i s e i f i t d i d n o t c h a n g e i t s a p p r o a c h i n t h e n e a r f u t u r e . d . I n s i g h t s G a i n e d T h i s c a s e i l l u s t r a t e d t h e p r o b l e m s o f i d e n t i f y i n g p r o s p e c t i v e s u p p l y a r e a s f o r a n e w c r o p w h i c h h a s b o t h f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s o r d e m a n d . T h e i n i t i a l a p p r o a c h e m p h a s i z e d v i l l a g e p r o x i m i t y t o t h e f a c t o r y , e x p e r i - e n c e d v e g e t a b l e g r o w e r s w i t h c u r r e n t p r o d u c t i o n o f s o m e t y p e s o f v e g e t - a b l e s , a n d a f a c t o r y - f a r m e r v e r b a l c o n t r a c t f o r a f e w h u n d r e d r a i o f t o m a t o e s . L a t e r g r o w e r c o m p a r i s o n o f p r o c e s s o r p r i c e w i t h a c c e s s i b l e f r e s h m a r k e t p r i c e s l e d t o s o m e d i v e r s i o n o f e a r l y h a r v e s t s i n t o t h e f r e s h m a r k e t . V e g e t a b l e g a r d e n e r s c o m p a r i s o n o f t h e t o m a t o c r o p w i t h o t h e r v e g e t a b l e c r O p s r e s u l t e d i n t h e m o r e e x p e r i e n c e d g r o w e r s n o t j o i n i n g t h i s 2 7 6 p r o c u r e m e n t s y s t e m a f t e r t h e f i r s t s e a s o n . T h e f r e s h m a r k e t a t t r a c t i o n a n d p r o m i s i n g y i e l d s i n s o m e v i l l a g e s d u r i n g t h e f i r s t y e a r c a u s e d a 6 - 7 t i m e s i n c r e a s e i n c o n t r a c t e d a r e a , w i t h d i s a s t e r o u s c o n s e q u e n c e s . T h e u n e x p e c t e d l y h i g h t e m p e r a t u r e s d u r i n g t h e h a r v e s t p e r i o d c a u s e d s u c h a s u r g e o f a r r i v a l s ( f a r b e y o n d t h e p l a n t ' s c a p a c i t y ) t h a t t h e f a c t o r y b r o k e i t s c o n t r a c t s , i . e . , r e f u s e d t o p u r c h a s e t h e t o m a t o e s . T h e h e a v y l o s s e s t o t h e f a r m e r s a n d t h e f a c t o r y ( n o n - r e p a y m e n t o f c r e d i t e d i n p u t s ) c a u s e d a s h i f t i n p o l i c y t o , 1 ) s e a r c h f o r r e m o t e a r e a s i n w h i c h t o p r o m o t e a n d s u p p o r t p r o d u c t i o n , a n d 2 ) h o n o r c o n t r a c t p r i c e o n l y a s l o n g a s l i m i t e d r a w m a t e r i a l s a r e a v a i l a b l e i n t h e m a r k e t , i . e . , d e c r e a s e t h e p u r c h a s e p r i c e i f g l u t s o c c u r r e d . T h e s u b s e q u e n t e r o s i o n o f f a r m e r a n d c r o p b u y e r c o n f i d e n c e i n t h i s f a c t o r y d u e t o b r o k e n c o n - t r a c t s b e c a m e a p a r t o f t h e c y c l e o f l o s s e s w h i c h e n c o u r a g e d f u r t h e r o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r o n t h e p a r t o f t h e f a c t o r y . T h e e f f o r t t o r e c o v e r p r e v i o u s l o s s e s i n t u r n c a u s e d l o n g e r t e r m l o s s e s a s t h e f i r m ' s b u s i n e s s r e p u t a t i o n e r o d e d . 0 n t h e o t h e r h a n d , t h e f a c t o r y s e e m e d t o h a v e f e w r e a l i s t i c o p t i o n s c o n s i d e r i n g i t s p o o r f i n a n c i a l p o s i t i o n o v e r a l l . I f t h i s f a c t o r y ' s p r o - c u r e m e n t s y s t e m w a s 1 ) f u l l y s u p p o r t e d ( c r e d i t f o r a s u b s t a n t i a l l y h i g h e r l e v e l o f i n p u t s d u e t o i n a c c e s s i b i l i t y o f i n p u t s i n i s o l a t e d a r e a s ) , 2 ) d e v e l o p e d ( v a r i e t a l s c r e e n i n g a n d c u l t u r a l p r a c t i c e i m p r o v e m e n t s t e s t e d ) a n d 3 ) r e l i a b l e ( n o t a d j u s t g u a r a n t e e d p r i c e a c c o r d i n g t o a l t e r - n a t i v e s o u r c e s o f s u p p l y ) , i t w o u l d n o t h a v e b e e n f i n a n c i a l l y f e a s i b l e . 0 . T O M A T O A S A R A W M A T E R I A L V I E W E D I N A M A R K E T I N G S Y S T E M S C O N T E X T I n t h i s s e c t i o n t h e d e m a n d f o r v a r i o u s t o m a t o c o m m o d i t i e s a n d p r o - d u c t s a s w e l l a s c o n s u m p t i o n p a t t e r n s w i l l b e c o n s i d e r e d . T h e s e l e c t e d 2 7 7 c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e t o m a t o m a r k e t i n g s y s t e m , i . e . , o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n ; p r i c e t r e n d s , s e a s o n a l i t y , a n d v a r i a b i l i t y ; a n d c o m p e t i t i v e c o n d i t i o n s w i l l b e a n a l y z e d . A n d t h e s u p p l y d i m e n s i o n s b o t h i n t e r m s o f t r e n d s a n d c h a n g e s a t t h e a g g r e g a t e l e v e l a n d g r o w e r - c u l t i v a t i o n c o n d i — t i o n s a t t h e d i s a g g r e g a t e l e v e l w i l l b e a s s e s s e d . 1 . U s e s o f T o m a t o T h e t w o m a i n u s e s o f t o m a t o i n T h a i l a n d a r e a ) f r e s h m a r k e t c o m m o - d i t i e s , i . e . , a " f r u i t " a s w e l l a s s o m e u s e a s a s i d e d i s h , a n d b ) p r o — c e s s e d p r o d u c t s b o t h i n f i n a l f o r m , i . e . , t o m a t o k e t c h u p , a n d i n i n t e r m e d i a t e f o r m , i . e . , t o m a t o s a u c e o r p a s t e . I n t h e f r e s h f r u i t a n d v e g e t a b l e m a r k e t s t w o f a i r l y d i s t i n c t t y p e s o f t o m a t o a r e f o u n d , i . e . , t h e v a r i e d s i z e s a n d s h a d e s o f r e d - g r e e n o r p i n k f r u i t f r o m i n d e t e r m i n a n t p l a n t s , a n d f a i r l y u n i f o r m s i z e d a n d b r i g h t o r a n g i s h - r e d f r u i t g r o w n o n d e t e r m i n a n t p l a n t s . T h e l a t t e r t y p e a r e u s u a l l y r e f e r r e d t o a s " p r o c e s s i n g t o m a t o e s " a n d t h e f o r m e r a r e c a l l e d " f r e s h m a r k e t t o m a t o e s . " F o r s e v e r a l d e c a d e s v e g e t a b l e g a r d e n e r s o n t h e p e r i p h e r y o f p o p u l a - t i o n c e n t e r s h a v e c u l t i v a t e d s t a k e d t o m a t o e s w h i c h c o n t i n u e t o r i p e n o v e r a n e x t e n d e d p e r i o d a n d a r e h a r v e s t e d o n a d a i l y b a s i s f o r s a l e i n l o c a l m a r k e t s . F r u i t c o l o r , f i r m n e s s , a n d s h a p e v a r y w i d e l y b e t w e e n v a r i e t i e s . T h e r e a r e s e v e r a l v a r i e t i e s a m o n g t h o s e i n d e t e r m i n a n t v a r i e t i e s , a f e w o f w h i c h d o n o t r e q u i r e s t a k i n g . I n T h a i m a r k e t s t h e s m a l l p i n k f r u i t s s e e m m o s t p o p u l a r a n d w i d e l y a v a i l a b l e e v e n t h o u g h l a r g e r r o u n d t y p e s i n v a r i e d s t a g e o f r i p e n i n g ( g r e e n a n d y e l l o w - r e d ) a r e a l s o p r e v a l e n t . U s u a l l y t h e l e s s r i p e t o m a t o e s a r e s h i p p e d l o n g d i s t a n c e s a n d k e p t i n r e t a i l m a r k e t s f o r f u r t h e r r i p e n i n g . I n g e n e r a l t h e f r e s h m a r k e t v a r i e d e s 2 7 8 a r e s a i d t o h a v e a s w e e t e r t a s t e t h a n p r o c e s s i n g v a r i e t i e s w h i c h a l s o c o m e o n t o t h e f r e s h m a r k e t . W i t h t h e a d v e n t o f t h e t o m a t o p r o c e s s i n g i n d u s t r y i n a r e a s f u r t h e r f r o m p o p u l a t i o n c e n t e r s , t h e e x c e s s o f t h e n e w l y i n t r o d u c e d p r o c e s s i n g v a r i e t i e s ( d e t e r m i n a n t v a r i e t i e s ) c a m e o n t o t h e f r e s h f o o d m a r k e t a t v e r y l o w p r i c e s . A l t h o u g h t h e i r t a s t e w a s s o u r e r , t h e i r c o m p a r a t i v e l y l o w p r i c e a n d g o o d a p p e a r a n c e ( u n i f o r m l y r e d u n l i k e t h e y e l l o w - r e d o r g r e e n e r s h o u l d e r s o f s o m e i n d e t e r m i n a n t v a r i e t i e s ) e a r n e d t h e m a n e v e r y i n c r e a s - i n g m a r k e t s h a r e , p a r t i c u l a r l y d u r i n g t h e c o o l s e a s o n . V a r i e t a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e v a r i o u s f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s i n g v a r i e t i e s a f f e c t t h e i r m a r k e t a b i l i t y , p r o d u c t i o n 1 0 c a t i o n r e l a t i v e t o m a r k e t o u t l e t s , a n d s e a s o n a l i t y o f a v a i l a b i l i t y . T h e s m a l l s i z e d p i n k t o m a t o e s h a v e s u c h t h i n s k i n s t h a t l o n g d i s t a n c e t r a n s p o r t a t i o n c a u s e s h e a v y d a m a g e , t h u s t h e i r c u l t i v a t i o n i s r e s t r i c t e d t o a r e a s n e a r c o n s u m e r m a r k e t s . T e m p e r a t u r e a n d r a i n f a l l d a m a g e a l s o c u r t a i l t h e i r p e r i o d s o f e c o n o m i c c u l t i v a t i o n . C e r t a i n v a r i e t i e s o f m e d i u m - s i z e d r e d t o m a t o e s , i . e . , p r o c e s s i n g v a r i e t i e s s u c h a s V F 1 3 4 , a r e f i r m w i t h t h i c k e r s k i n s w h i c h a l l o w f o r l o n g d i s t a n c e t r a n s p o r t a t i o n . T h u s , c u l t i v a t i o n e x p a n d e d w i t h i n t h e f a v o r a b l e c o n d i t i o n s i n t h e N o r t h e a s t a n d l a r g e q u a n t i t i e s w e r e s h i p p e d t o m a j o r f r e s h m a r k e t s i n B a n g k o k o r a s f a r a w a y a s M a l a y s i a . D a i l y s h i p m e n t s c o n t i n u e d i n t o J a n u a r y b e f o r e t h e p e a k s e a s o n h a r v e s t s b r o u g h t f a r m p r i c e s l o w e n o u g h f o r p r o c e s s o r p r o c u r e m e n t . I n o t h e r w o r d s , v a r i e t i e s w h i c h c o u l d b e t r a n s p o r t e d l o n g d i s t a n c e s a n d t h e a c c e s s i b i l i t y o f t h e p r o d u c - t i o n a r e a t o a m a j o r m a r k e t o u t l e t f a c i l i t a t e d t h e e x t e n s i o n o f t o m a t o ' s c u l t i v a t i o n s e a s o n w i t h i n a f a v o r a b l e m i c r o - c l i m a t i c a n d c u l t i v a t i o n 2 7 9 c o n d i t i o n s , t h e r e b y e a r n i n g p a r t i c u l a r l y f a v o r a b l e f a r m p r i c e s o f B l O e l l / k g i n N o v e m b e r a n d D e c e m b e r ( " o f f - s e a s o n ” ) . D u r i n g t h e " o f f - s e a s o n " o t h e r f r e s h m a r k e t v a r i e t i e s w e r e c o n t i n u a l l y e n t e r i n g t h e m a r k e t , i . e . , u s u a l l y f l o w i n g t h r o u g h s u p p l y a r e a m a r k e t s t o w a r d t h e h i g h p r i c e d B a n g k o k m a r k e t s . T h e s e v a r i e t i e s w e r e h a r v e s t e d i n v a r i o u s s t a g e s o f r i p e n i n g i n o r d e r t o w i t h s t a n d t h e h o t , h u m i d w e a t h e r c o n d i t i o n s d u r i n g t h e s h i p m e n t a n d r e p a c k i n g p r o c e s s . T h e r i p e r t o m a t o e s w e r e s o l d o n l o c a l m a r k e t s , t h e l e s s r i p e a n d b e t t e r q u a l i t y s h i p p e d t o B a n g k o k . O n e f u r t h e r c h a r a c t e r i s t i c i s q u a l i t y . Q u a l i t y v a r i e s b y s e a s o n a n d i s p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t b e c a u s e u n d e r u p - c o u n t r y c o n d i t i o n s t h e p r o c e s s - i n g v a r i e t i e s a r e s a i d t o h a v e b e t t e r f r u i t " q u a l i t y " i n t h e c o o l e r m o n t h s o f D e c e m b e r a n d J a n u a r y . T h e y t y p i c a l l y b e g i n t o d i s p l a y l e s s d e s i r a b l e f e a t u r e s i n F e b r u a r y a n d M a r c h , u p u n t i l t h e h e a t o f A p r i l p r e v e n t s f u r t h e r f r u i t s e t s . U s u a l l y t h e f i r s t c l u s t e r s o n a p l a n t a r e b e t t e r q u a l i t y t h a n t h e l a s t c l u s t e r s , y e t s i n c e t o m a t o s u p p l y i s m o r e l i m i t e d d u r i n g t h e e a r l y p a r t o f t h e s e a s o n ( c o o l e r m o n t h s a n d f i r s t c l u s t e r s ) , t h e f r e s h m a r k e t p r i c e s f o r t h e f i r s t f r u i t s a r e u s u a l l y t o o h i g h f o r p r o c e s s o r s t o c o m p e t e w i t h . C o n s e q u e n t l y , t h e b e s t q u a l i t y t o m a t o e s a r e s o l d i n t h e f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s o r s h a v e t o p u r c h a s e l a t e r i n t h e s e a s o n w h e n q u a l i t y i s c o m p a r a t i v e l y p o o r e r . T h i s s i t u a t i o n p r e s e n t s s e v e r a l p r o b l e m s f o r p r o c e s s o r s ' a m b i t i o n s t o e x p o r t , s i n c e m e d i o c r e q u a l i t y r a w m a t e r i a l c a n n o t r e a d i l y p r o d u c e t o p q u a l i t y t o m a t o p r o d u c t s ! ' T h i s a s p e c t h a s m a j o r l o n g t e r m i m p l i c a t i o n s f o r t h e t o m a t o p r o c e s s i n g i n d u s t r y . I n a d d i t i o n t o t h e t o m a t o c o m m o d i t y f o u n d i n f r e s h m a r k e t s t h e r e a r e s e v e r a l i n t e r m e d i a t e a n d f i n a l p r o d u c t s m a d e f r o m t o m a t o . U s u a l l y c e r t a i n 2 8 0 v a r i e t a l c h a r a c t e r i s t i c s s u c h a s p H a n d t o t a l s o l i d s c o n t e n t a r e n e e d e d t o p r o d u c e h i g h e r q u a l i t y p r o d u c t s . T o m a t o e s f o r c a n n i n g a n d f o r j u i c e s h o u l d b e m e d i u m l a r g e , s m o o t h , o f u n i f o r m r i c h , r e d f l e s h , a n d e v e n l y r i p e n e d a l l o v e r w i t h o u t g r e e n s h o u l d e r s a n d p o s s e s s i n g a l a r g e p o r t i o n o f s o l i d m e a t o f g o o d f l a v o r . T o m a t o e s o f i r r e g u l a r s h a p e a n d w r i n k l e d s k i n s a r e d i f f i c u l t t o p e e l , a n d t h e l o s s i n p r e p a r a t i o n i s e x c e s s i v e . T h o s e w i t h l a r g e s e e d c a v i t i e s s o f t e n b a d i l y i n t h e c a n , g i v i n g a n u n a t t r a c t i v e a p p e a r a n c e a n d a s l a c k - f i l l e d c a n . ' L i k e w i s e , t h e a t t r i b u t e s o f h i g h c o l o r , r i c h f l a v o r , a n d h i g h t o t a l a c i d i t y o f p e a r - s h a p e d v a r i e t i e s ( s u c h a s R o m a ) a r e a s i m p o r t a n t f o r t o m a t o e s u s e d f o r j u i c e a s a r e s h a p e a n d t e x t u r e f o r v a r i e t i e s u s e d f o r c a n n e d w h o l e t o m a t o e s . H i g h s o l i d s c o n t e n t i s n e e d e d f o r p a s t e . T o m a t o p a s t e h a s a r a n g e o f q u a l i t i e s u s u a l l y d e p e n d e n t o n t h e q u a l i t y o f t h e r a w m a t e r i a l ( v a r i e t y , d e g r e e o f d a m a g e , a n d s t a g e o f r i p e n e s s ) a n d t h e n u m b e r o f k i l o - g r a m s o f r a w m a t e r i a l p e r k i l o g r a m o f p a s t e , f o r i n s t a n c e , 6 - 7 k g p e r 1 k g o f p a s t e ( 2 4 b r i x ) , 7 - 8 k g p e r 1 k g o f p a s t e ( 2 6 b r i x ) , o r 8 - 1 0 k g p e r 1 k g o f p a s t e ( 2 8 b r i x ) . 1 2 T o m a t o k e t c h u p , j u i c e , s a u c e a n d p a s t e a r e r e a d i l y a v a i l a b l e i n B a n g k o k f o o d m a r k e t s . T o m a t o k e t c h u p , a p o p u l a r f i n a l p r o d u c t , p r e v i o u s l y w a s o n l y i m p o r t e d . N o w s e v e r a l d i s t r i b u t o r s o f f o o d p r o d u c t s c o n t r a c t w i t h c e r t a i n p r o c e s s i n g f a c t o r i e s f o r a b o t t l e d k e t c h u p w h i c h c a n c o m p e t e w i t h i m p o r t e d b r a n d s . T h e d i s t r i b u t o r s a t t a c h t h e i r b r a n d l a b e l a n d m a r - k e t t h e k e t c h u p w i t h i n t h e i r d i s t r i b u t i o n s y s t e m w h e t h e r i n t h e d o m e s t i c o r f o r e i g n m a r k e t s . C o m m o n b r a n d s i n c l u d e d R o z a K e t c h u p , B r o o k s K e t c h u p a n d R o y a l K e t c h u p . A l t h o u g h t h o s e b r a n d s c o m p e t e s o m e w h a t w i t h i m p o r t e d _ _ . H R . R o d r i g u e z , B . L . R a i n a , E r . B . P a n t a s t i c o , a n d M . B . B h a t t i , “ Q u a l i t y o f R a w M a t e r i a l s f o r P r o c e s s i n g , " P o s t h a r v e s t P h y s i o l o g y , H a n d l - _ i n g a n d U t i l i z a t i o n o f T r o p i c a l a n d S u b t r o p i c a l F r u i t s a n d V e g e t a b l e s , E d i t e d b y E r . B . P a n t a s t i c o , W e s t p o r t , C o n n . : A V I P u b l i s h i n g C o m p a n y , 1 9 7 5 , p . 4 9 9 . 1 2 B r i x i s a m e a s u r e o f p a s t e q u a l i t y i n t e r m s o f s u g a r c o n t e n t . 2 8 1 b r a n d s , s u c h a s H e i n z , t h e y m o s t l y c o m p e t e a m o n g t h e m s e l v e s b e c a u s e t h e i r q u a l i t y i s p o o r t o f a i r d u e t o p r o b l e m s i n o b t a i n i n g s u f f i c i e n t q u a n t i t i e s o f h i g h q u a l i t y r a w m a t e r i a l . T o m a t o p a s t e a n d s a u c e s d o n o t s e e m t o h a v e a s t r o n g m a r k e t a s a f i n a l p r o d u c t , i . e . , b o u g h t d i r e c t l y b y i n d i v i d u a l c o n s u m e r s , s i n c e T h a i d i s h e s u s u a l l y c k ) n o t u s e s u c h i n g r e d i e n t s . H o w e v e r , h o t e l s a n d r e s t a u - r a n t s c a t e r i n g t o f o r e i g n c l i e n t e l e d o p u r c h a s e v a r i o u s a m o u n t s o f h i g h e r q u a l i t y p a s t e s . T h e f i s h c a n n e r i e s c o m m o n l y u s e l o w e r q u a l i t y t o m a t o p a s t e w h e n p a c k i n g c e r t a i n s p e c i e s o f f i s h , s u c h a s m a c k e r e l a n d s a r d i n e s , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e J u l y t o D e c e m b e r p e r i o d . T h u s , t h e b u l k o f l o c a l l y p r o d u c e d t o m a t o p a s t e a n d s a u c e i s f o r a n i n t e r m e d i a t e p r o d u c t a n d d i r e c t b l d e p e n d s o n t h e f o r t u n e s o f t h e f i s h i n g i n d u s t r y w h i c h w a s n o t p a r t i c u l a r l y h e a l t h y i n t h e 1 9 8 0 / 8 1 p e r i o d . O r i g i n a l l y m u c h o f t h e l o w e r q u a l i t y p a s t e w a s i m p o r t e d f r o m T a i w a n s i n c e l o c a l t o m a t o p r o d u c t i o n w a s l i m i t e d a n d q u a l i t y w a s r e p o r t e d l y p o o r . I n f a c t , s e v e r a l f i s h c a n n e r i e s i n t e r v i e w e d c o n t e n d e d t h a t t h e T N fi q u a l i t y s t i l l i s t o o p o o r f o r t h e i r h i g h e r q u a l i t y p r o d u c t s b u t i s a d e q u a t e f o r d o m e s t i c f i s h p r o d u c t s . T h e s t r u c t u r e o f t h e f i s h i n d u s t r y i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s s t u d y . Y e t , d u e t o i t s c r u c i a l i m p o r t a n c e a s t h e m a j o r m a r k e t f o r t o m a t o p a s t e , a f e w a s p e c t s m e r i t e x p l a n a t i o n . I n 1 9 7 9 t h e f o r e i g n t r a d e i n T h a i s e a - f o o d p r o d u c t s a m o u n t e d t o 8 7 . 5 b i l l i o n a n d i n c l u d e d f r e s h f r o z e n s h r i m p a n d s q u i d a s w e l l a s g r o w i n g a m o u n t s o f c a n n e d t u n a a n d s a r d i n e s . I n t h e d o m e s t i c m a r k e t , f i s h p r o d u c t s r e a c h e d e v e r y c o r n e r o f T h a i l a n d i n s u b - S t a n t i a l q u a n t i t i e s ( c o n s i d e r i n g t h a t o n l y 1 5 p e r c e n t o f t h e 1 9 7 9 c a t c h w a s ; e x p o r t e d ) b o t h a s h u m a n f o o d a n d a n i m a l f e e d . O n e e s t i m a t e o f t h e 1 ' n d u s t r y s t r u c t u r e d u r i n g t h a t p e r i o d w a s t h a t t h e r e w e r e a b o u t 1 0 l a r g e , 2 8 2 e x p o r t - o r i e n t e d f i r m s ( m o s t l y j o i n t v e n t u r e s ) a n d o v e r 4 0 s m a l l e r f i s h c a n n e r i e s . 1 3 A l t h o u g h t h e t o t a l d e m a n d f o r t o m a t o p a s t e b y t h e f i s h c a n n e r i e s i s u n c e r t a i n , o n e k n o w l e d g e a b l e s o u r c e e s t i m a t e d i t w a s o v e r 3 m i l l i o n k g o f p a s t e ( i . e . , 8 4 0 - 6 0 m i l l i o n ) i n 1 9 8 0 . 2 . D e m a n d D i m e n s i o n s D a t a c o n c e r n i n g t h e d e m a n d f o r t o m a t o c o m m o d i t i e s a n d p r o d u c t s i s q u i t e l i m i t e d b e y o n d t h a t d i s c u s s e d r e g a r d i n g u s e s o f t o m a t o . H o w e v e r , a b r i e f d i s c u s s i o n o f c o n s u m p t i o n p a t t e r n s a n d t r a d e c h a r a c t e r i s t i c s w i l l b r o a d e n t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e t r a d e o f f s i n c o m m o d i t y a n d p r o d u c t u s e s . a . C o n s u m p t i o n P a t t e r n s T h e r e i s v e r y l i m i t e d i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e o n t h e a c t u a l c o n s u m p t h x i o f t o m a t o c o m m o d i t i e s a n d p r o d u c t s f r o m n u t r i t i o n o r h o u s e h o l d c o n s u m p t i o n s u r v e y s . T h e o n l y i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e i s o f t h e w e e k l y e x p e n d i t u r e s o n t o m a t o e s b y h o u s e h o l d s i n t h e N o r t h , N o r t h e a s t , a n d C e n t r a l r e g i o n s a c c o r d - i n g t o v a r i o u s p o p u l a t i o n c e n t e r s ( T a b l e 5 - 1 ) . E x p e n d i t u r e s w e r e l a r g e s t i n t h e p r i m a r y p r o d u c t i o n a r e a s , i . e . , t h e N o r t h a n d N o r t h e a s t , a n d i n t h e i r l a r g e r p o p u l a t i o n c e n t e r s . Y e t , d u e t o t h e h i g h l y s e a s o n a l c h a r a c — t e r o f t h i s c o m m o d i t y , t h e p e r i o d i n w h i c h t h e s u r v e y w a s a c t u a l l y c o n - d u c t e d w o u l d s u b s t a n t i a l l y a l t e r t h e r e s u l t s . C o n s e q u e n t l y , t h i s i n f o r m a t i o n m u s t b e i n t e r p r e t e d w i t h c a u t i o n , e s p e c i a l l y s i n c e t h e l a r g e Q u a n t i t i e s s h i p p e d t o t h e B a n g k o k a r e a f r o m t h e u p - c o u n t r y g r o w e r s c o u l d h a v e b e e n o v e r l o o k e d . 1 3 B a n g k o k P o s t , " T h e T h a i M a r i n e P r o d u c t s A s s o c i a t i o n . " B a n g k o k P o s t S u p p l e m e n t , D e c e m b e r 1 9 8 0 . 2 8 3 T a b l e 5 - 1 . A v e r a g e H o u s e h o l d E x p e n d i t u r e s o n T o m a t o e s i n a 7 - D a y P e r i o d , b y R e g i o n , 1 9 7 5 - 7 6 P o p u l a t i o n C e n t e r R e g i o n . . . “ " 2 1 2 ? “ 3 : 2 3 : 2 1 - - - - - - - - - - - - B a h t p e r H o u s e h o l d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N o r t h , 0 . 7 8 0 . 3 3 0 . 2 1 N o r t h e a s t 0 . 6 6 0 . 4 3 0 . 1 5 C e n t r a l 0 . 2 5 0 . 1 5 0 . 1 3 S o u r c e : A d a p t e d f r o m N a t i o n a l S t a t i s t i c a l O f f i c e , I b i d . I n f e r e n c e s r e g a r d i n g c o n s u m p t i o n p a t t e r n s b a s e d o n t o m a t o p r o d u c t i o n s t a t i s t i c s a r e d i f f i c u l t n o t o n l y b e c a u s e t h e p r o p o r t i o n g r o w n f o r p r o - c e s s i n g v e r s u s f r e s h m a r k e t u s e s h a s c h a n g e d c o n s i d e r a b l y f r o m y e a r t o y e a r , b u t a l s o d u e t o t h e r e l i a b i l i t y o f t h e s t a t i s t i c s t h e m s e l v e s . F o r i n s t a n c e , a c c o r d i n g t o a v a i l a b l e s t a t i s t i c s , t h e r e w a s a 3 5 p e r c e n t . i n c r e a s e i n t o m a t o p r o d u c t i o n b e t w e e n 1 9 6 9 / 7 0 t o 1 9 7 8 / 7 9 . Y e t , p r o c e s s - i n g u s e i n c r e a s e d s u b s t a n t i a l l y a n d t h e r e w a s n o i n d i c a t i o n t h a t f r e s h m a r k e t c o n s u m p t i o n d e c r e a s e d , e s p e c i a l l y s i n c e b o t h p o p u l a t i o n a n d i n c o m e h a d i n c r e a s e d m a r k e d l y o v e r t h a t p e r i o d . T h i s i s e s p e c i a l l y p e c u l i a r b e c a u s e o n e w o u l d o r d i n a r i l y a s s o c i a t e t o m a t o i n c o m e e l a s t i c i t i e s w i t h t h o s e o f f r u i t s a n d c a n n e d p r o d u c t s . H o w e v e r , w i t h o u t a d d i t i o n a l i n f o r - m a t i o n n o f u r t h e r r e m a r k a b o u t d e m a n d c a n b e m a d e . b . C h a r a c t e r i s t i c s o f P r o d u c t s T r a d e d A n e x a m i n a t i o n o f t h e i m p o r t a n d e x p o r t s t a t i s t i c s o n t o m a t o c o m m o d i - t i e s a n d p r o d u c t s ( T a b l e s 5 — 2 a n d 5 - 3 ) p r o v i d e s i n s i g h t s i n t o t h e t o m a t o e - g 2 3 7 3 0 1 8 9 7 a - . . . . . . r 5 5 7 5 6 4 . . . 8 1 9 e 7 7 2 1 9 — 2 0 1 v 5 9 8 2 5 2 1 1 A 1 - 3 4 - - 2 2 8 0 4 2 6 0 9 7 9 . . . . . . - - - 4 7 3 5 5 5 7 7 8 3 0 9 - . . - 7 6 1 1 0 . 7 3 9 1 - 2 - 1 8 - 5 3 8 0 7 - 0 7 9 1 , s e i t i d - . 2 3 3 - 4 6 7 3 0 6 9 4 5 . . . . . . - - . . . - - - - - 3 5 0 9 9 9 3 3 2 3 4 1 0 9 - 1 1 8 8 7 1 2 8 2 2 1 4 4 - - - 3 9 6 7 5 3 0 6 0 . . . . . . - . . . - o 6 0 6 1 6 3 - - m 5 2 7 1 6 3 9 5 8 6 0 1 7 6 5 8 2 1 - - m o C d n a s t c - - 1 2 4 4 - - . . . . . . - - . . . 2 2 3 3 9 0 - 3 4 8 - 4 7 4 2 8 8 - 0 9 1 7 8 8 - 9 5 4 9 6 - 1 1 3 3 - 6 3 3 1 4 4 - - - u 0 9 4 4 8 0 d 0 o 0 1 . . . . . . . . . . 1 0 7 7 2 r , 0 8 7 7 4 8 7 7 7 4 9 8 9 1 6 8 9 7 . 3 P o t a m o T 1 2 1 8 8 1 2 3 1 3 3 9 * 0 9 4 2 2 1 3 8 * - . . . . . . 5 9 1 1 8 7 - 5 2 1 5 4 0 4 6 8 7 3 1 . . . 8 0 6 8 2 d - 1 1 e t - r o p m I f o s e - 8 6 6 4 4 6 * 4 4 2 * - . . . . . . - 0 7 0 1 0 0 . . . 3 9 2 - 1 5 9 7 3 8 4 7 1 - 2 1 2 8 5 1 1 1 - 1 2 4 6 5 2 9 6 9 * 0 7 8 * . . . . . . . . 7 3 1 2 5 0 5 5 i 1 2 9 3 1 t 2 1 8 2 5 1 9 1 i 1 2 3 t n a u Q 6 8 5 9 6 * 3 6 0 * - . . . . . . . . 5 8 1 9 5 3 2 1 2 9 5 7 5 7 6 1 d 5 1 1 8 7 1 n a e u l a V . 2 - 5 2 2 4 5 5 0 0 7 * 7 6 7 * . . . . . . . . 8 1 3 3 6 8 9 4 6 1 4 2 6 8 8 2 3 0 2 ) 6 6 3 1 - 2 2 e 4 7 u l / a l d e r t e s h e V a s e d g t i n i s i a ) l t l s a e m t - a i s s - a i s l o r P r e e P r b a T i e e s o t c s t e e N A c c e s i r t c r c e s ( e i u e u r a u u e i e e o t a s n o c t n a d P r o n u p m : s n p u r a d s m i i J u u S n l e i J u u o S n n e o a h P I a 6 T h P I i a T s o c o t t s o o o t c t 7 t t t t r t n e i h n r t t t t t e t o 9 i t i h c a a a i s s d o o e T 1 c a i a s o o e d s d o i r u m m u U e K m o u C m m u f U C K f ( o e e d o o r o r m d r o o m r P o T T T F F m o F ' T T m F r P o r 1 C P o C I t e m 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 0 - 7 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M / T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T o m a t o i n A i r t i g h t 1 2 . 8 2 1 . 7 9 . 4 4 0 . 2 4 7 . 1 2 3 2 . 7 6 3 . 8 4 2 . 8 T o t a l 6 0 3 . 0 2 5 2 . 9 2 1 1 . 5 3 4 7 . 8 1 3 6 . 9 1 7 5 . 0 2 0 9 . 7 2 6 5 . 7 3 3 2 . 5 1 9 7 . 2 2 7 3 . 2 S o u r c e : C u s t o m s B u r e a u 2 8 4 - - e 9 g 7 1 - 0 - 7 6 a _ . . . . . r 0 e 7 v 9 A ‘ - 9 7 1 4 - 5 1 7 5 1 - - - - - - 1 2 3 9 . - - 1 - - . - - . . 7 9 ‘ - 2 - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 2 9 - - - 7 3 7 0 5 3 0 8 - 8 - . . 0 7 5 0 7 - 9 2 1 9 1 1 - . 2 3 - - - . . - - . . - - 1 6 - - , - - s 3 4 0 0 3 3 0 e - 7 . . . . . . . - - - i - - 7 4 8 2 0 4 4 6 t - 9 6 2 - 3 2 2 2 i - 1 2 1 - - d - o - m - m 5 6 0 3 2 5 0 - o 6 . . . - . . - - . . C 7 7 5 - 1 8 9 0 8 9 8 1 7 - - - 3 3 4 1 - 2 7 2 - - d n a - - - s 1 0 5 0 5 2 0 0 7 t 5 0 . . . T . . . . . - c 7 0 3 3 7 / 1 0 6 7 2 - u 9 , 1 9 M 5 d 1 1 6 - 2 o 5 r P - - 2 7 5 * - * o 4 . . . - - - - t 7 - - 6 0 4 - - - - a 9 1 1 - - - - - ‘ - m o T - - - t 0 6 2 8 - * * r 3 o 7 - - . - 9 - . . . - - - - 0 5 5 p 9 - 1 1 1 - - - - x E f o - - y 7 2 - t 9 - - - - - * * 4 2 6 - - - - - - . . . 2 5 7 - - 1 - - - - i t n a u Q - - d - 1 - 7 9 - - * * - 1 1 6 4 - - - 0 2 4 7 . . . . - - n 1 - - - a - e u - - - * 9 * 3 2 l 0 - - . . - - - - . a 7 9 0 - - - - V - 9 - 1 2 1 - - - - - - . 3 - 5 e h h e t t s l g g t b i i s l a a t s t i s - a T r e r r e P i s e o t i s e e o A c t A s c c e t r r e i a e i u e u a n n u i i J a a o T m n a r n u p d s m i n i J u S u e o h P I l a i T s o o t s o o o t t t c d u e a r e e r d u i B s n s o m c o t t s o u n C d o t t t n h n r : t t t t t e o i h t c a a o s o c a a i a s T d s e o u m m C e C u m m m K f u U o e m r d o o d o o o m r r e F o T o T T T T F m F t I r r o P P C i e r c e r P u * o S 1 5 T o m a t o S a u c e - 2 . 4 9 . 6 7 . 8 - - - 1 1 2 . 9 - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 . 3 K e t c h u p F r u i t P u r e e P a s t e s 1 5 1 . 8 3 0 . 1 1 8 . 0 2 5 3 . 3 4 7 . 2 1 0 6 . 7 - - - - - - - - - 3 2 2 . 7 9 3 . 0 f o r I n d u s t r i a l U s e V a l u e ) T o t a l : ( N o m i n a l / 1 5 4 . 2 4 1 . 2 2 5 . 8 2 6 2 . 3 1 6 0 . 1 1 2 3 . 3 3 0 3 . 1 2 9 2 . 7 3 6 . 0 3 2 4 . 8 1 7 2 . 4 ( 1 9 7 6 P r i c e s ) 2 5 5 . 7 6 8 . 1 4 0 . 6 3 5 7 . 8 1 7 5 . 6 1 2 8 . 4 3 0 3 . 1 2 7 2 . 0 3 1 . 0 2 5 4 . 5 1 8 8 . 7 C o m m o d i t i e s Q P N N 2 5 % ? 2 8 6 s u b s e c t o r r e l a t i v e t o b o t h d o m e s t i c a n d f o r e i g n m a r k e t s . T h e p a t t e r n o f i m p o r t s o f s o m e p r o d u c t s , s u c h a s ” t o m a t o i n a i r - t i g h t c o n t a i n e r s " s u g - g e s t s a n i n c r e a s i n g d e m a n d f o r a p r o d u c t w h i c h l o c a l t o m a t o p r o c e s s o r s h a v e n o t b e e n a b l e t o m e e t . T h e d e c r e a s i n g v a l u e o f t o m a t o j u i c e i m p o r t s i n d i c a t e s t h e l i k e l i h o o d o f i m p o r t s u b s t i t u t i o n b y l o c a l p r o c e s s o r s ( a s s o m e a s s e r t e d ) . T h e v a l u e a n d q u a n t i t y o f t o m a t o s a u c e - k e t c h u p i m p o r t s f o l l o w e d a p e c u l i a r p a t t e r n c o n s i d e r i n g t h e e x c e p t i o n a l l y l o w v a l u e o f 1 9 7 5 w h i c h h a p p e n e d t o c o r r e s p o n d t o t h e p e r i o d w h e n t h e n e w l a r g e t o m a t o p r o c e s s i n g p l a n t i n C h i a n g M a i h a d b e g u n i t s o p e r a t i o n s . O n e c a n c o n j e c - t u r e t h a t i m p o r t s w e r e d e l a y e d i n a n t i c i p a t i o n o f h u g e q u a n t i t i e s o f l e s s e x p e n s i v e t o m a t o p r o d u c t s e n t e r i n g t h e m a r k e t f r o m t h a t f a c t o r y a n d w h e n t h e y d i d n o t m a t e r i a l i z e t h e p r e v i o u s i m p o r t p a t t e r n r e e m e r g e d . A l t h o u g h t h e v a l u e s o f i m p o r t e d s a u c e - k e t c h u p f l u c t u a t e d s h a r p l y a n d e r r a t i c a l l y o v e r t h e t e n y e a r p e r i o d , i t i s p o s s i b l e t o i n f e r a c e r t a i n d e g r e e o f i m p o r t s u b s t i t u t i o n b e c a u s e o n e w o u l d e x p e c t a s t e a d i l y i n c r e a s i n g t r e n d b a s e d o n 1 ) t h e p o p u l a t i o n a n d i n c o m e i n c r e a s e s p r e v i o u s l y n o t e d a n d 2 ) t h e e x i s t e n c e o f s e v e r a l l o c a l b r a n d s o f k e t c h u p f o u n d i n s e v e r a l s t o r e s a n d r e s t a u r a n t s . I t i s a s s u m e d t h a t t h e i m p o r t c l a s s i f i c a t i o n o f " f r u i t a n d p u r e e s a n d p a s t e s f o r i n d u s t r i a l u s e s " i n c l u d e d t o m a t o p a s t e b u t l i m i t e d i n f o r m a t i o n o n c l a s s i f i c a t i o n s u b c a t e g o r i e s m a k e s t h a t a s s u m p t i o n t e n u o u s . T h e s u b s t a n t i a l i n c r e a s e i n i m p o r t e d v a l u e i n 1 9 7 9 c o r r e s p o n d e d t o o t h e r i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e r e c e n t f a v o r i n g o f i m p o r t e d t o m a t o p a s t e f o r u s e i n f i s h c a n n i n g . B a s i c a l l y t h e v a l u e o f e x p o r t s a p p e a r s i n c o n s e q u e n t i a l e s p e c i a l l y s i n c e s o m e o f t h a t m a y o n l y b e e x p o r t s o f i m p o r t e d p r o d u c t s . I t i s v e r y l i k e l y t h a t t h e s u r g e i n e x p o r t v a l u e s o f t o m a t o j u i c e a n d t o m a t o i n a i r - t i g h t c o n t a i n e r s i n 1 9 7 6 a n d 1 9 7 7 r e p r e s e n t e d a n e f f o r t b y l o c a l 2 8 7 b u s i n e s s e s t o b e n e f i t f r o m T h a i l a n d ' s a c c e s s t o c o u n t r i e s w i t h q u o t a s o n T a i w a n ' s t o m a t o p r o d u c t s a s m e n t i o n e d b y i n d u s t r y s o u r c e s . N o t e t h e s u b s t a n t i a l i m p o r t s o f d o s e p r o d u c t s i n 1 9 7 6 — 7 7 ( T a b l e 5 - 2 ) . A k n o w l e d g - a b l e s o u r c e m e n t i o n e d t h e c o m m o n p r a c t i c e o f i m p o r t i n g c e r t a i n v e g e t a b l e p r o d u c t s f r o m T a i w a n a n d r e - e x p o r t i n g t h e m a s o r i g i n a t i n g f r o m T h a i l a n d t h e r e b y c i r c u m v e n t i n g i m p o r t r e s t r i c t i o n s i n c e r t a i n m a r k e t s . O n b a l a n c e , i m p o r t s o f t o m a t o p r o d u c t s c o n t i n u e t o e x c e e d e x p o r t s b y B Z - 4 m i l l i o n p e r y e a r p r o v i d i n g a s t r o n g i n c e n t i v e f o r i m p r o v i n g a n d s u p p o r t i n g t h e t o m a t o p r o c e s s i n g i n d u s t r y . A l t h o u g h e x p o r t s o f t o m a t o c o m m o d i t i e s ( f r e s h t o m a t o e s ) e x c e e d e d i m p o r t s u n t i l 1 9 7 9 , t h e i r d e c r e a s - i n g t r e n d s u g g e s t s a w e a k e n i n g m a r k e t p o s i t i o n . A l t h o u g h v a r i o u s k n o w l e d g a b l e s o u r c e s c o n s i d e r e d t h a t T h a i l a n d ' s t o m a t o p r o d u c t s a r e t o o i n f e r i o r t o e a r n a s h a r e o f t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t , o t h e r s h a v e c o n t e n d e d t h a t m a r k e t s i n t h e M i d d l e E a s t a n d A s i a , s u c h a s H o n g K o n g a n d S i n g a p o r e , a r e l e s s d i s c r i m i n a t i n g a n d t h e r e f o r e p o s s i b l e f u t u r e o u t l e t s . A n e x a m i n a t i o n o f t h e e x p o r t s t a t i s t i c s d o e s n o t c o n f i r m t h a t T h a i l a n d h a s m a d e a n y s i g n i f i c a n t i n r o a d s i n t o t h o s e m a r k e t s a s o f 1 9 7 9 . 3 . S e l e c t e d C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e T o m a t o M a r k e t i n g S y s t e m T h e m a i n c h a r a c t e r i s t i c s w i t h i n t h i s s e c t i o n a r e t h e o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i o n o f t h e m a r k e t i n g s y s t e m ; p r i c e t r e n d s , s e a s o n a l i t y , a n d v a r i a b i l i t y ; a n d c o m p e t i t i v e c o n d i t i o n s . a . O r g a n i z a t i o n a n d O p e r a t i o n T h e o r g a n i z a t i o n o f t h e m a r k e t i n g s y s t e m f o r t o m a t o e s i s s o m e w h a t c o m p l e x ( F i g u r e 5 - 2 ) . T o m a t o g r o w e r s i n g e n e r a l h a v e f e w o u t l e t s f o r s n r g e i m e u r s o n F o C c s i r t e s m e u m s o n D o C s r e t r o p x E . s _ r _ e _ l _ i _ a _ t _ e _ R _ L s r e l i a t e R o t a m o T e h t n i s t n a p i c s e ‘ i h r s e i i \ t n n F \ r o t u b i r t s i D l s a r c o o o t s L a s - e m n c o o T o r a a N r C P P e o _ t e k r a M . 2 - l l \ ‘ ‘ t i t L » 4 o t s a r s \ s n r g e i m e u r s o n F o C s r e t r o p x E s r e y n l ) t a i a i s e C e d r l e A r a t o h a d W c n n a o w m d L o e e ( T s D a B s r e l ) y a n a t s e i t i e r c C l A d u o e d r h t y o W a l o r ‘ p c p n p d o 5 r e t e r r o u p m m o o s T s e l c a o c r g o P I L i F d e s s r a e B y u e B g L a p l o l r i C V “ 1 r s r e c u f d 0 o r P w u e o s S ( T a l a n B i n f o i r t o a m e r t o a f l a i r y i e t d n i t i e a w d m m o e r m i e w m v t a o r n r i c e t a - a n m c p r I : C \ s e o t a m o e T : c e r t u o o N S \ \ ‘ \ ‘ Q \ S u b s e c t o r \ \ c / r m c 7 2 8 8 2 8 9 t h e i r h a r v e s t s , a l t h o u g h s o m e c l e a r l y h a d o n l y o n e . U n l i k e a s t o r a b l e c o m m o d i t y s u c h a s d r y g a r l i c , t h i s m a r k e t i n g s y s t e m h a s t i g h t e r l i n k a g e s a n d q u i c k e r t h r o u g h p u t b e c a u s e o f t h e c o m m o d i t y ' s p e r i s h a b i l i t y . N o r m a l l y a c r o p b u y e r n e e d s r e l i a b l e b u y e r s f o r h i s p u r c h a s e s b e f o r e a s s e m b l i n g t o m a t o e s f r o m f a r m e r s . F a r m e r s l o c a t e d f u r t h e r f r o m v e g e t a b l e m a r k e t s w a n t p u r c h a s e a s s u r a n c e s f r o m s p e c i f i c c r o p b u y e r s b e f o r e p l a n t i n g t o m a - t o e s u n l e s s t h e y a r e l o c a t e d w i t h i n a t r a d i t i o n a l t o m a t o p r o d u c t i o n a r e a . T h e s e i n t e r r e l a t i o n s h i p s a n d t h e v a r i o u s f o r m s o f b e h a v i o r t h e y e l i c i t e d w i l l b e d e a l t w i t h i n a l a t e r s e c t i o n . F r o m a b r o a d p e r s p e c t i v e t h i s m a r k e t o r g a n i z a t i o n a l s o f i t s t h e h o u r g l a s s a n a l o g y ( a s m e n t i o n e d f o r g a r l i c ) b u t w i t h m o r e o f a l o c a l m a r - k e t c h a r a c t e r . T h e r e a r e a m u l t i t u d e o f s m a l l s c a l e t o m a t o g r o w e r s i n c l u s t e r s , s u b s t a n t i a l l y f e w e r l o c a l c r o p b u y e r s , a f e w l a r g e w h o l e s a l e r s i n m a j o r s u p p l y a n d d e m a n d a r e a s , a l a r g e n u m b e r o f r e t a i l e r s ( o f t e n o f f r u i t c o m m o d i t i e s ) , a n d a m u l t i t u d e o f c o n s u m e r s . I n i t i a l l y w h e n o n l y t h e m o r e d e l i c a t e f r e s h m a r k e t v a r i e t i e s w e r e a v a i l a b l e , t h e d e g r e e o f i n t e r r e g i o n a l s h i p m e n t w a s m o s t l y c o n f i n e d t o c e r t a i n " g r e e n v a r i e t i e s " t h u s t h e l o c a l m a r k e t s d i s p l a y e d t h e h o u r g l a s s o r g a n i z a t i o n . B u t a f t e r t h e m o r e t r a n s p o r t a b l e p r o c e s s i n g v a r i e t i e s b e c a m e p r o m i n e n t , t h e l i n k b e t w e e n m a j o r s u p p l y a r e a s i n t h e N o r t h a n d N o r t h e a s t a n d t h e m a j o r d e m a n d a r e a o f B a n g k o k b e g a n t o e m e r g e , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e " i n - s e a s o n " p e r i o d s . D u r i n g t h e " i n - s e a s o n " p e r i o d m a n y t y p e s o f f a r m e r s g r e w t o m a t o e s a n d c r o p b u y e r s p u r c h a s e d t o m a t o e s i n s e v e r a l l o c a t i o n s . D u r i n g t h e " o f f - s e a s o n " p e r i o d s o n l y c e r t a i n t y p e s o f g r o w e r s , s u c h a s t h o s e i n h i g h e r e l e v a t i o n s o r v e g e t a b l e g a r d e n e r s , s u p p l i e d a s e l e c t s e t o f w h o l e s a l e r s w h o k n e w w h i c h d e m a n d a r e a w h o l e s a l e r s w e r e i n b u s i n e s s a t 2 9 0 t h a t t i m e . A l t h o u g h t h e " i n - s e a s o n ” a n d " o f f - s e a s o n " t e r m s o f e x c h a n g e v a r i e d w i t h p r i c e b e i n g t h e k e y v a r i a b l e , t h e c r o p s b u y e r ' s g u a r a n t e e t o p u r c h a s e t h e f a r m e r ' s e n t i r e h a r v e s t d u r i n g t h e " i n - s e a s o n " w a s a n e s p e - c i a l l y i m p o r t a n t t e r m o f e x c h a n g e . B e s i d e s t h e s t r u c t u r a l d i m e n s i o n s o f t h e m a r k e t , t h e c h a n n e l l e a d e r - s h i p a n d t h e i m p l i c a t i o n s o f c h a n g e i n t h a t r o l e m e r i t a n e x p l a n a t i o n . A s i n t h e g a r l i c s u b s e c t o r , t h e m a j o r w h o l e s a l e m a r k e t s i n B a n g k o k h a v e b e c o m e t h e f o c a l p o i n t o f t h e f r e s h m a r k e t i n g s y s t e m f o r t o m a t o e s , m a i n l y b e c a u s e o f t h e f a v o r a b l e p r i c e s f r o m i t s h i g h e r i n c o m e c l i e n t e l e . A s l o n g a s t h e q u a l i t y a n d v o l u m e o f t o m a t o i n t h e s u p p l y a r e a m a r k e t a r e a d e q u a t e f o r s h i p m e n t o n a p a r t i c u l a r d a y i n t h e " o f f - s e a s o n , " i t i s s h i p p e d d i r e c t l y t o B a n g k o k . L a t e r , a s t h e " i n - s e a s o n " c r o p s b e g i n f l o o d i n g t h e B a n g k o k m a r k e t , s h i p m e n t s a r e c l o s e l y r e g d l a t e d i n o r d e r t o a v o i d s p o i l a g e f r o m t h e i r r e g u l a r a r r i v a l s f r o m b o t h m a j o r s u p p l y a r e a s . I n t h i s c a s e d i r e c t l i n k a g e s b e t w e e n B a n g k o k w h o l e s a l e r s a n d l a r g e r C h i a n g M a i w h o l e s a l e r s w e r e f o u n d e v e n t o t h e e x t e n t o f o n e C h i a n g M a i w h o l e - ' s a l e r i n i t i a t i n g s e v e r a l s p e c i a l b u y i n g a r r a n g e m e n t s w i t h v a r i o u s v i l l a g e s o f p r o d u c e r s s o t h a t s p e c i a l v a r i e t i e s c o u l d b e p r o m o t e d a n d t h e i r s t a g - g e r e d h a r v e s t p e r i o d s w o u l d p r o v i d e a s t e a d y s u p p l y o f q u a l i t y t o m a t o e s t h r o u g h o u t t h e s e a s o n . A l t h o u g h a p r i c e l e t t e r i s s e n t f r o m d e m a n d t o s u p p l y a r e a w h o l e - s a l e r s , i t a p p e a r s t h a t d u r i n g t h e i n - s e a s o n o t h e r m o r e f r e q u e n t m e a n s o f c o m m u n i c a t i o n a r e l i k e l y i n o r d e r t o l e s s e n t h e p o s s i b i l i t y o f h u g e s u r g e s i n a r r i v a l s . A l t h o u g h d i f f i c u l t t o a d e q u a t e l y d o c u m e n t , i n f o r m a l c o m m u n i - c a t i o n s a m o n g w h o l e s a l e r s w i t h i n t h e s a m e m a r k e t p l a c e c o n c e r n i n g p r i c e s a n d a r r i v a l s a r e s a i d t o e x i s t . S u c h c o m m u n i c a t i o n a n d e x c h a n g e o f p r i c e i n f o r m a t i o n b y s u p p l y a r e a c r o p b u y e r s w e r e w i t n e s s e d o n v a r i o u s o c c a s i o n s . 2 9 1 N o r m a l l y t h e l a r g e s t w h o l e s a l e r w a s t h e r e f e r e n c e p o i n t a n d t h e o n e q u e s t i o n e d a b o u t v a r i o u s p r i c e s a n d t h e m a r k e t c o n d i t i o n s o n t h a t d a y . O n e p o i n t i s c l e a r , t h a t i s , b u y e r s r e c o g n i z e a n e e d ( f o r m a l o r i n f o r m a l ) f o r s o m e f o r m o f c o o r d i n a t e d f l o w o f t o m a t o e s t h r o u g h t h e f r e s h m a r k e t . A l t h o u g h p r i c e s a r e s a i d t o f l u c t u a t e c o n s i d e r a b l y o n a d a i l y b a s i s , t h e y s e e m e d t o d o s o w i t h i n b o u n d s . A l s o i m p o r t a n t i s t h e l i n k a g e o f d i s t a n t p r o c e s s o r s t o t h e f r e s h m a r k e t s y s t e m . F o r i n s t a n c e , s o m e l a r g e r w h o l e s a l e r s i n t h e s u p p l y a r e a w e r e i n f o r m e d t h a t a p a r t i c u l a r B a n g k o k f a c t o r y w a s p a y i n g B 2 . 5 0 / k g f o r p r o c e s s i n g t o m a t o e s a t t h e i r f a c t o r y . T h u s , w h e n e v e r t h e i n f l o w o f t o m a - t o e s i n c r e a s e d b e y o n d w h a t . t h e B a n g k o k f r e s h n m r k e t c o u l d b e a r , t h e B a n g k o k f a c t o r i e s w e r e c o n t a c t e d a n d d e l i v e r i e s m a d e . A n o t h e r m e t h o d w a s f o r t h e l a r g e r p r o c e s s i n g f a c t o r i e s i n t h e C e n t r a l P l a i n s t o c o n t r a c t w i t h c e r - t a i n l a r g e r c r o p b u y e r s i n t h e s u p p l y a r e a f o r a s p e c i f i c q u a n t i t y o f t o m a t o e s w i t h a d e f i n i t e " a t f a c t o r y " p r i c e . T h e c r o p b u y e r ' s r e s p o n s i - b i l i t y w a s t o o r g a n i z e a n d s u p p o r t p r o d u c t i o n , a s s e m b l e r a w m a t e r i a l , a n d s h i p i t d i r e c t l y t o t h e f a c t o r y . b . P r i c e T r e n d s , S e a s o n a l i t y , a n d V a r i a b i l i t y T h e y e a r l y a v e r a g e p r i c e s f o r t o m a t o e s i n t h e B a n g k o k m a r k e t f r o m 1 9 7 3 - 8 0 d i s p l a y a n i n c r e a s i n g t r e n d i n n o m i n a l t e r m s b u t a v e r y s l i g h t u p w a r d t r e n d i n r e a l t e r m s ( F i g u r e 5 - 3 ) . P l a n t e d a r e a h a s n o t r e s p o n d e d c o n s i s t e n t l y i n r e s p o n s e t o n o m i n a l p r i c e s . T h e s e a s o n a l i t y o f w h o l e s a l e p r i c e s w i t h i n t h e C h i a n g M a i s u p p l y a r e a f o r 1 9 7 6 - 7 8 r e f l e c t s t h e m a j o r m a r k e t i n g p e r i o d f r o m F e b r u a r y t o M a y ( F i g u r e 5 - 4 ) . B e c a u s e o f t h e " o f f - s e a s o n " c r o p h a r v e s t a r o u n d S e p t e m b e r , t h e r e a r e t w o p r i c e p e a k s r a t h e r t h a n o n e . T h e s e a s o n a l i t y o f w h o l e s a l e a ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 a 0 0 r , , h A 0 0 0 , 0 , , 0 0 0 0 3 5 5 2 0 8 d 0 . . ~ 4 $ « 8 / e 0 t , n 1 a ( l P 9 9 1 7 o e 9 g 7 9 . ‘ 7 t / a ) m 9 o 7 T / 1 / . / n a r e e c v i A r 9 1 8 7 8 P o ; r 7 o 9 1 \ / i j y t l - l f / c u ‘ r a a e 8 . e - d e R 8 7 c o / Y 7 r : 9 7 A i 3 r 7 P - 2 e 7 l 9 a 1 s ( " ° ‘ P e g a r e e c v i A r ° e P ¥ - 1 7 . s e v i l o o t h a W m y 7 t l l r a a n - l 7 7 a 7 / r 9 6 e o e p 1 7 T l a n f i o i , Y m o ~ N ' o o C m d o a N e r d A n a d e l t a n e a R l P e g d a n r a - fl . . l — \ . t - \ ' ‘ n a 6 e 6 7 r 7 u / 9 5 t 1 7 l u c i r g A \ \ . i f 5 7 o 5 e ~ / v ) A 0 8 y - l 3 r 7 a 9 e 1 Y ( . 3 - 5 e r u g i F " " , . \ g 7 9 4 1 y 7 r t . s ' i I n . / . / ‘ - \ . i M 4 7 m / o 3 r 4 7 9 1 7 f a \ t ) e . s ' . \ t 3 _ c a D 3 : 7 e / h \ 7 c i a 9 r u 2 , q r B P ( 0 5 5 0 o 2 1 1 S ¢ 7 1 u 2 9 2 , i a M g n a i h i I k o k v I o . N ) g l n a C d n a k o k g n a B n i s e c i r P e l a s ~ e 8 l 7 o - h 6 A W 7 9 ’ o 1 t a a M g n a i h C ' ' , a B H g n a I i h C ( y t i p s I A e r S e v i n U i a M g n a i h C l u , J P C M d n a ) k o k g n a B ( m y o T f o y t i l a n o s a e S . 4 - 5 l a e u e r n g u g n a A r i f v 4 « 0 F o A 0 0 e 1 v 0 8 6 % 2 1 1 I A j a M r o i r e t n I f o y r t r s a i M n i M m o r f a t a D : n e a c J r 1 « u 0 0 o 0 6 4 3 S A 1 4 0 < 1 2 0 . < 1 - 0 2 9 3 2 9 4 p r i c e s w i t h i n t h e B a n g k o k d e m a n d a r e a f o r t h i s s a m e p e r i o d i s s i m i l a r b u t c o n s i d e r a b l y l e s s e x t r e m e t h a n t h a t i n C h i a n g M a i . F r o m a n e x a m i n a t i o n o f l 9 7 3 — 8 O m o n t h l y p r i c e i n d i c e s i t i s a p p a r e n t t h a t c o n s i d e r a b l e c h a n g e i n p r i c e s e a s o n a l i t y h a s b e e n o c c u r r i n g i n D e c e m b e r a n d J a n u a r y ( F i g u r e 5 - 5 ) . 1 4 T h e d o w n w a r d p r e s s u r e o n p r i c e s f o r D e c e m b e r a n d J a n u a r y p r o b a b l y r e f l e c t e d t h e r e c e n t e x p a n s i o n o f p r o c e s s i n g t o m a t o c u l t i v a t i o n e a r l y i n t h e c o o l s e a s o n i n t h e N o n g K h a i p r o d u c t i o n a r e a a l o n g t h e B a n k s o f t h e M e k o n g R i v e r . T h e c o m p a r i s o n o f m o n t h l y w h o l e s a l e p r i c e s f o r t o m a t o e s i n l 9 7 7 f o r t h r e e d i s t r i c t m a r k e t s , i . e . , K h o n K a e n , C h i a n g M a i , a n d B a n g k o k , i l l u - s t r a t e s t h e c o n s i d e r a b l e d e g r e e o f v a r i a t i o n b y l o c a t i o n ( F i g u r e 5 - 6 ) . T h e p r i c e s i n t h e c o m p a r a t i v e l y s m a l l c i t y m a r k e t ( K h o n K a e n ) o n t h e m a i n r o u t e b e t w e e n t h e l a r g e p r o d u c t i o n a r e a s i n N o n g K h a i a n d t h e m a j o r u r b a n m a r k e t o f B a n g k o k w e r e i n f l u e n c e d b y t h e J a n u a r y t o M a y s h i p m e n t s s o u t h . - H o w e v e r , o n c e t h e r a i n y s e a s o n b e g a n a n d t h o s e s h i p m e n t s c e a s e d , p r i c e s i n c r e a s e d r a p i d l y . 1 5 C h i a n g M a i i s t h e s e c o n d l a r g e s t c i t y i n T h a i l a n d b e s i d e s b e i n g l o c a t e d i n t h e c e n t e r o f a v e g e t a b l e p r o d u c t i o n r e g i o n n o t e d f o r t o m a t o c u l t i v a t i o n . T h e e x t r e m e l y l o w w h o l e s a l e p r i c e o f B O . 8 5 / k g i n A p r i l r e f l e c t s t h e e x t e n t o f t h e l o c a l m a r k e t g l u t a t t h a t t i m e . T h e r e l a t i v e l y l o w p e a k p r i c e i n A u g u s t w a s l a r g e l y d u e t o c o n t i n o u s s u p p l i e s o f " o f f - s e a s o n " t o m a t o g r o w n i n n e a r b y a r e a s , s o m e o f w h i c h w e r e s h i p p e d d i r e c t l y t o B a n g k o k u n t i l t h o s e p r i c e s w e r e b r o u g h t d o w n t o S e p t e m b e r t o D e c e m b e r l e v e l s . T h e h u g e B a n g k o k m a r k e t w h i c h n o t o n l y s u p p l i e s t h e c i t y b u t n e a r b y p o p u l a t i o n c e n t e r s c o n t i n u o u s l y a b s o r b s l a r g e a m o u n t s o f 1 4 N o t e t h a t t h e i n d i c e s f o r 1 9 7 3 a n d l 9 8 0 w e r e o u t l i e r s r e l a t i v e t o t h e b a s i c e m e r g i n g p a t t e r n . 1 5 T h e a b s e n c e o f w h o l e s a l e p r i c e d a t a f o r S e p t e m b e r t o D e c e m b e r m a y b e d u e t o d a t a c o l l e c t i o n p r o b l e m s o r a l a c k o f s a l e s . 1 o f A n n u a l W h o l e s a l e P r i c e s i n B a n g k o k , l 9 7 3 - 8 0 2 9 5 F i g u r e 5 - 5 . C h a n g e s i n S e a s o n a l i t y o f T o m a t o A v e r a g e 1 4 0 . 1 2 0 1 J a n F e b M a r l O O h X — ‘ 8 0 ‘ 6 0 ' / V J \ / \ \ / \ 4 0 1 7 3 7 5 7 7 e d 7 3 7 3 f 7 ' 8 ' 0 7 3 ' 7 5 ‘ ; } ' 3 6 2 0 0 . 1 3 0 . \ 1 5 0 . . / 1 4 0 . A p r M a y \ / J u n 1 2 0 ‘ ' ' l D D A — ‘ \ Y 7 / _ _ _ . . _ _ _ _ 8 0 \ / \ / / \ L 4 0 . 7 3 7 5 7 ' 7 . ' 8 0 7 3 7 ' 5 ' 7 7 ' 8 ? ) 7 3 ' 7 ' 5 ' 7 ‘ 7 8 b 2 0 0 4 1 8 0 . 1 5 0 1 1 4 0 ‘ 1 3 3 ‘ / \ W 3 . 3 % 8 0 ‘ / \ / \ / \ / \ / \ J u l A u g S e p e a t — ‘ 7 ’ ” - " V ' " T — ‘ L ‘ I ' O w I v o — . . T v f v v 7 3 7 5 7 7 8 0 7 3 7 5 7 7 8 0 7 3 7 5 7 7 8 0 2 0 0 * / 1 8 0 1 I ' l 6 0 < O c t N o v D e c / \ 1 2 0 ‘ / A / \ / / , / l : : ‘ / — - \ V / \ \ / 7 L _ — — \ : - . _ _ . . 3 ' 7 ' - ' T 5 7 7 8 6 — 7 3 ' 7 5 7 7 ' 7 ' 8 ' 0 7 3 ' 7 ‘ 5 ' 7 ‘ 7 " " " 8 ' 6 “ “ 7 S o u r c e : D a t a f r o m M i n i s t r y o f I n t e r i o r . 7 7 9 1 , k o k g n a B d n a i a M g n a i h C , n e a K n o h K n i o t a A m o T f o s e c i r P e l a s e l o h W y l h t n o M . 6 - 5 e r u e g c q i i k F r / P B c e D v o N t c O p e S g u A l u J n u J y a M r p A r a M b e F n a J i a M g n a i h C ’ - — n e a K n o h K \ \ / 9 ' \ M M ‘ / J \ \ A . . . v 3 0 1 2 5 1 5 / . . / \ \ ' F B a n g k o k - ? 7 T I D a - 1 D q b q q 1 J 2 9 6 2 9 7 t o m a t o f r o m a l l _ r e g i o n s o f T h a i l a n d , e s p e c i a l l y f r o m C h i a n g M a i a n d N o n g K h a i . T h e e x c e p t i o n a l l y h i g h B a n g k o k p r i c e s i n M a y a n d J u n e n o t o n l y r e s u l t e d f r o m s u p p l y i n d u c e d s h o r t a g e s b u t m o n s o o n r a i n p r o b l e m s o f f l o o d - i n g w i t h i n t h e B a n g k o k a r e a . S u c h p e r i o d i c l a c k o f a c c e s s i b i l i t y i n f l a t e s p r i c e s f o r s h o r t p e r i o d s . I t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t t r a n s p o r t a t i o n c o s t s o f B O . 5 0 - 0 . 8 0 / k g f r o m t h e s e t w o s u p p l y a r e a s t o B a n g k o k e x p l a i n v e r y l i t t l e o f t h e w i d e p r i c e m a r g i n s b e t w e e n t h e s u p p l y a r e a s a n d t h i s m a j o r d e m a n d a r e a . H e a t a n d l e s s f i r m t o m a t o e s m a y h a v e i n d u c e d c o n s i d e r a b l e t r a n s p o r t a t i o n a n d h a n d l i n g l o s s e s f r o m M a r c h t o J u n e b u t n o t f o r t h e J a n u a r y t o F e b r u a r y p e r i o d . T h e m o n t h l y a v e r a g e p r i c e s u s u a l l y d o n o t a d e q u a t e l y r e f l e c t t h e d e g r e e o f d a i l y p r i c e f l u c t u a t i o n s e x p e r i e n c e d w i t h p e r i s h a b l e c o m m o d i - t i e s s u c h a s t o m a t o e s . T h e p r i m a r y c o n s i d e r a t i o n f o r t h e m a r k e t i n g a g e n t s i s d a i l y m a r k e t a r r i v a l s . T h e m o r e e v e n t h o s e a r r i v a l s , i . e . , m i n i m a l d e g r e e o f w i d e f l u c t u a t i o n s i n a r r i v a l s , t h e l e s s t h e d a i l y f l u c t u a t i o n s i n p r i c e s p a i d a t t h e w h o l e s a l e l e v e l a n d t h e l o w e r t h e r i s k o f a c r o p b u y e r p a y i n g g r o w e r s t o o m u c h o n a n y p a r t i c u l a r d a y . W i t h o n l y a c o u p l e o f d a y s w i t h i n w h i c h t o s e l l t h e c o m m o d i t y b e f o r e s p o i l a g e , t i m i n g i s v e r y c r u c i a l b o t h i n t e r m s o f m o v e m e n t f r o m t h e f i e l d t o t h e w h o l e s a l e m a r k e t i n t h e d e m a n d a r e a s a n d f r o m t h e w h o l e s a l e r t o t h e f i n a l c o n s u m e r . A l t h o u g h d a i l y p r i c e s t a t i s t i c s a r e n o t a v a i l a b l e i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e e x t e n t o f a r r i v a l c o o r d i n a t i o n , i n t e r v i e w s w i t h v a r i o u s m a r k e t i n g a g e n t s i n d i c a t e d c o n s i d e r a b l e f l u c t u a t i o n s . A n o t h e r a s p e c t i s t h e e v a l u a t i o n o f p r i c e t r a n s m i s s i o n t h r o u g h t h e m a r k e t s y s t e m , y e t h e r e m e a s u r e m e n t p r o b l e m s a r i s e . " I t i s d i f f i c u l t t o a s s e s s h o w w e l l p r i c e s w e r e t r a n s m i t t e d f r o m w h o l e s a l e t o f a r m m a r k e t 2 9 8 s i n c e t h e q u a l i t y o f t h e c o m m o d i t i e s v a r i e d a t d i f f e r e n t m a r k e t l e v e l s . " ‘ 6 H o w e v e r , a f e w i m p o r t a n t c h a n g e s i n p r i c e t r a n s m i s s i o n a n d t h e i r n o t e d i m p a c t o n f a r m p r i c e s m e r i t c o n s i d e r a t i o n . D u r i n g t h e l 9 7 9 / 8 0 p e a k s e a s o n s o m e o f t h e c r o p b u y e r s i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y a s w e l l a s t h e f a c t o r i e s a n d w h o l e s a l e r s i n N o n g K h a i w e r e s a i d t o b e o n l y v a g u e l y a w a r e o f c o n d i - t i o n s i n t h e i r c o m p e t i n g a r e a s , t h u s w h i l e t h e C h i a n g M a i c r o p b u y e r s ( a n d s o m e p r o c e s s o r s ) p a i d f a r m e r s a s l i t t l e a s B O . 5 0 - O . 6 0 / k g , t h e f a c — t o r i e s a n d w h o l e s a l e r s i n N o n g K h a i m a i n t a i n e d a c o n t r a c t p r i c e i n e x c e s s o f B l / k g . H o w e v e r , i n t h e l 9 8 0 / 8 l s e a s o n p r i c e s m o v e d i n s u r p r i s i n g l y p a r a l l e l f a s h i o n o v e r t i m e . N o t o n l y h a d t h e N o n g K h a i p r o c e s s o r s l o w e n a i t h e i r c o n t r a c t p r i c e b u t t h e y k n e w w h e n a n d w h e r e t o s e n d t h e i r t r u c k s t o t h e N o r t h f o r p u r c h a s e s o f n o n - c o n t r a c t t o m a t o e s l a t e i n t h e s e a s o n . W h i l e i n t e r v i e w i n g c r o p b u y e r s a n d f a c t o r y m a n a g e r s i n b o t h a r e a s i t w a s f o u n d t h a t e a c h w a s w e l l a w a r e o f s u p p l y a n d p r i c e c o n d i t i o n s i n t h e o t h e r a r e a s a t t h a t p a r t i c u l a r p o i n t i n t i m e , y e t t h e y w o u l d n o t s a y h o w t h e y o b t a i n e d t h e i r i n f o r m a t i o n , e x c e p t t h a t t h e i r b u y e r s m e n t i o n e d i t . O n e c a n o n l y s u r m i s e t h a t o n e o r m o r e l a r g e w h o l e s a l e r s i n B a n g k o k w e r e t a k i n g a m o r e a c t i v e r o l e i n t r a n s m i t t i n g p r i c e a n d s u p p l y i n f o r m a t i o n . P r i c e b e h a v i o r a t t h e f a r m l e v e l w a s f a i r l y t y p i c a l o f w h a t o n e w o u l d e x p e c t f o r a p e r i s h a b l e v e g e t a b l e . C r o p b u y e r s d e p e n d h e a v i l y o n t h e p r e v i o u s d a y ' s " p r e v a i l i n g p r i c e " a n d t h e i r j u d g m e n t r e g a r d i n g i m p e n d i n g c h a n g e s ( W i b o o n p o n g s e a n d K e l l o g g , l 9 8 0 ) . S i n c e t h e y f r e q u e n t l y s e l l t h e i r p u r c h a s e s ( i . e . , a l m o s t d a i l y p u r c h a s e s a n d s a l e s ) , t h e y a r e i n c o n t i n u a l c o n t a c t w i t h h i g h e r l e v e l w h o l e s a l e r s a n d i n t o u c h w i t h m a r k e t c o n d i t i o n s . 1 6 W i b o o n p o n g s e a n d K e l l o g g , I b i d . , p . l 4 5 . 2 9 9 G e n e r a l l y , t h e f u r t h e r t h e g r o w e r s a r e f r o m t h e w h o l e s a l e m a r k e t s t h e m o r e d e p e n d e n t t h e y b e c o m e o n t h e i r c r o p b u y e r f o r p r i c e i n f o r m a t i o n a n d t i m e l y p u r c h a s e o f t h e i r s m a l l h a r v e s t s . T h u s d i s t a n t t o m a t o g r o w e r s b e c o m e p r i c e t a k e r s f o r m o s t o f t h e i r s a l e s . T h e f a r m p r i c e v a r i e s c o n s i d e r a b l y n o t o n l y b e c a u s e o f s e a s o n a l i t y b u t a l s o d u e t o c r o p v a r i e t y , t y p e o f b u y e r , d i s t a n c e t o w h o l e s a l e m a r - k e t s , a n d c o n d i t i o n s i n d i s t a n t m a r k e t s , s u c h a s B a n g k o k . F o r i n s t a n c e , a g e n e r a l p a t t e r n i s f o r e x t r e m e l y l o w p r i c e s a n d s o m e t i m e s e v e n n o b u y e r s d u r i n g t h e p e a k h a r v e s t s e a s o n i n t h e N o r t h a n d N o r t h e a s t , i . e . , u s u a l l y F e b r u a r y - A p r i l . B e c a u s e o f t h e l o c a l c o n t r a c t s y s t e m w i t h a m i n i - m u m p r i c e g u a r a n t e e i n t h e N o r t h e a s t , f a r m p r i c e s u s u a l l y d o n o t f a l l a s m u c h a s i n t h e N o r t h w h e r e l i t t l e a r e a w a s u n d e r c o n t r a c t . T h u s , t h e l o w o f B O . 8 0 / k g i n t h e N o n g K h a i a r e a w a s h i g h e r t h a n t h e B O . 5 0 - 0 . 6 0 / k g i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y d u r i n g t h e l 9 7 9 / 8 0 s e a s o n . D u r i n g t h e " o f f - s e a s o n " , f a r m p r i c e s a r e g e n e r a l l y h i g h e r b u t n o t a l w a y s . F o r o f f - s e a s o n t o m a t o e s , t h e c o s t o f p r o d u c i n g a k i l o g r a m o f t o m a t o e s ( l 9 7 5 / 7 6 ) w a s a l m o s t t h e s a m e a s t h e a m o u n t r e c e i v e d t h r o u g h t h e m a r k e t ( 8 2 . 7 5 / k g ) . H o w e v e r , t h e u s u a l c a s e o b s e r v e d i n o t h e r s t u d i e s , o f f - s e a s o n t o m a t o e s p r o d u c e d b y f a r m e r s i n t h e M u l t i p l e C r o p p i n g V i l l a g e p r o g r a m c o s t B l . 2 7 / k g t o p r o d u c e w h i l e t h e p r i c e r e c e i v e d w a s B 4 . 7 5 / k g i n M a y / J u n e ( 1 9 7 4 / 7 5 ) . l 7 I n o t h e r w o r d s , f a r m p r i c e v a r i a b i l i t y i s c o n s i d e r a b l e e v e n w i t h i n t h e s e a s o n s . A l t h o u g h t h e g e n e r a l p a t t e r n i s p r i c e r i s k ( b e s t y i e l d s ) d u r i n g t h e " i n - s e a s o n " a n d p r o d u c t i o n r i s k ( h i g h e s t p r i c e ) f o r t h e " o f f - s e a s o n " , p r i c e s s o m e t i m e s w e r e c o n t r a r y t o e x p e c t a t i o n . l 7 W i b o o n p o n g s e a n d K e l l o g g , I b i d . , p p . 3 5 - 3 6 . 3 0 0 W h a t a r e t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s o f p r i c e a n d p r i c e b e h a v i o r f o r p r o c e s s o r p r o c u r e m e n t ? S e v e r a l d i f f e r e n t a p p r o a c h e s w e r e u s e d t o d e t e r m i n e f a r m e r ' s u n d e r s t a n d i n g o f p r i c e a n d t h e r o l e o f p r i c e i n h i s d e c i s i o n t o g r o w r e l a t i v e l y n e w c r o p s ( s u c h a s t o m a t o e s ) . F r o m i n t e r v i e w s w i t h p r o m o t e r s a n d f a c t o r y m a n a g e r s i t w a s l e a r n e d t h a t n o t o n l y t h e p r i c e b u t t h e s u p p l y o f i n p u t s o n c r e d i t a n d t h e g u a r a n t e e t o b u y a l l o f t h e f a r m e r s o u t p u t a r e i m p o r t a n t f a c t o r s a f f e c t i n g d e c i s i o n s . A n d a f t e r t h e g r o w e r s h a d e x p e r i e n c e d a y e a r o r s o o f s u c c e s s f u l l y c u l t i - v a t i n g a p a r t i c u l a r c r o p , t h e f a c t o r y w a s g e n e r a l l y a b l e t o r e d u c e t h e p r i c e o f f e r e d , e s p e c i a l l y i n t h e c a s e o f p r o c e s s i n g t o m a t o e s . T h i s e x p e r i e n c e g e n e r a l l y s u p p o r t s t h e i d e a o f r e l a t i v e l y h i g h e r p r i c e s n e e d e d t o c o v e r t h e r i s k i n v o l v e d f o r a t r i a l p e r i o d . D u r i n g o u r p r o d u c t i o n c o s t s u r v e y o f p r o c e s s i n g t o m a t o g r o w e r s , e a c h f a r m e r w a s a s k e d , " W h a t i s t h e m i n i m u m p r i c e y o u w o u l d a c c e p t g i v e n y o u r c u l t i v a t i o n m e t h o d , y i e l d s , e t c . ? " I n v a r i a b l y t h e p r i c e s w e r e h i g h e r t h a n t h e p r e v a i l i n g p r i c e s p a i d t o t h e s e f a r m e r s , e x c e p t f o r t h e f a r m e r s i n B a n Y o i H a i w h o r e c e i v e d e x c e p t i o n a l l y h i g h p r i c e s e a r l y i n t h e s e a s o n . C l e a r l y a m a j o r i t y o f t h e f a r m e r s w a n t e d h i g h e r p r i c e s , y e t t h e y w e r e w i l l i n g t o c o n t i n u e c u l t i v a t i n g t o m a t o a t t h e l o w e r p r i c e l e v e l s i n c e b e t t e r a l t e r n a t i v e s w e r e n o t a v a i l a b l e . A n o t h e r a p p r o a c h w a s t o a s k a t w h a t p r i c e t h e y w o u l d s t o p h a r v e s t i n g t h e i r c u r r e n t c r o p a n d n o t c u l t i v a t e t o m a t o t h e f o l l o w i n g y e a r . T h e r e s p o n s e i n t h e N o r t h w a s B . 5 0 - . 6 0 / k g a n d i n t h e N o r t h e a s t i t w a s s o m e - w h a t b e l o w B l / k g b u t m o r e o f t e n a s s o c i a t e d w i t h n o n - p r i c e c o n s i d e r a t i o n s , s u c h a s t h e r e l i a b i l i t y o f t h e b u y e r . T h e f a r m e r s i n t h e N o r t h s e e m e d w i l l i n g t o a c c e p t 8 0 . 8 0 / k g u n t i l a n o t h e r c r o p o p t i o n w a s m o r e p r o f i t a b l e , w h e r e a s t h o s e i n t h e N o r t h e a s t w e r e v e r y a p p r e h e n s i v e w i t h a n y t h i n g b e l o w B l / k g . 3 0 ) T h e e f f e c t i v e p r i c e m a r g i n t h a t t h e u p - c o u n t r y p r o c e s s o r s s e e m e d t o h a v e w a s b e t w e e n B O . 8 0 - l . 3 0 / k g i n t h e N o r t h a n d B l - l . 3 D / k g i n t h e N o r t h - e a s t g i v e n a r a w m a t e r i a l b r e a k e v e n c o s t o f B l . 3 0 / k g a s m e n t i o n e d b y v a r i o u s p r o c e s s o r s u n d e r l 9 8 0 / 8 l m a r k e t c o n d i t i o n s a n d p r o c e s s i n g c o s t s . T h e l a t e r a n a l y s i s o f f a r m p r o d u c t i o n c o s t s i n d i c a t e s t h a t f a r m e r r e t u r n s a b o v e c a s h c o s t s o c c u r r e d a t a f a r m p r i c e o f B l / k g . C o n s e q u e n t l y , a c o n t r a c t p r i c e o f B l / k g c o m b i n e d w i t h e f f o r t s t o c o o r d i n a t e c u l t i v a t i o n i n a r e a s w i t h m o r e w i d e l y s p a c e d p l a n t i n g t i m e s , c o s t r e d u c i n g a n d y i e l d i m p r o v i n g t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t s , a n d b e t t e r h a n d l i n g p r a c t i c e s w o u l d p r o v i d e t h e b a s i s f o r a s t r a t e g y f o r a s t a b l e e x p a n s i o n o f t o m a t o c u l t i v a t i o n b e n e f i c i a l t o b o t h f a r m e r a n d f a c t o r y . c . C o m p e t i t i v e C o n d i t i o n s I n t h e a n a l y s i s o f c o m p e t i t i v e c o n d i t i o n s , t h e s t r u c t u r e o f t h e m a r - k e t , t h e c o n d i t i o n s f a c i l i t a t i n g c o m p e t i t i o n , t h e s t o r a g e d i m e n s i o n , a n d v a r i o u s s i g n s o f c o m p e t i t i o n a r e g e n e r a l l y c o n s i d e r e d . H o w e v e r , f o r t o m a t o a s a c o m m o d i t y t h e r e i s n o s t o r a g e b e c a u s e o f i t s p e r i s h a b l e n a t u r e a n d t h e d a t a o n m a r k e t s t r u c t u r e i s v e r y l i m i t e d . I n f a c t , a t t h e w h o l e s a l e l e v e l o n l y a f e w l a r g e t o m a t o w h o l e s a l e r s w e r e l o c a t e d i n t h e C h i a n g M a i W h o l e s a l e M a r k e t , i n N o n g K h a i t h e t w o f a c t o r y m a n a g e r s i n a d d i t i o n t o o n e l a r g e w h o l e s a l e r h a n d l e d p u r c h a s e s f o r t h e f r e s h m a r k e t , a n d i n a r e a s p r o m o t e d b y t h e K h o n K a e n f a c t o r y , i t w a s t h e o n l y m a j o r b u y e r . A t t h e v i l l a g e l e v e l t h e W i b o o n p o n g s e a n d K e l l o g g s t u d y n o t e d t h a t t o m a t o g r o w e r s r e c o g n i z e d a f e w b u y e r s a s a c c e s s i b l e t o t h e m a n d i n o u r s u r v e y t h e n u m b e r o f t o m a t o b u y e r s v a r i e d b y l o c a t i o n w i t h U d o n T h a n i g r o w e r s m e n t i o n i n g o n l y o n e b u t o t h e r g r o w e r s n o t e d t w o o r m o r e . 3 0 2 T h e n a t u r e o f t h i s p e r i s h a b l e c o m m o d i t y u s u a l l y r e q u i r e d s o m e f o r m o f b u y e r a s s u r a n c e t o p u r c h a s e a g r o w e r ' s h a r v e s t u n l e s s t h e g r o w e r i s l o c a t e d w i t h i n a t r a d i t i o n a l t o m a t o g r o w i n g v i l l a g e . Y e t e v e n w i t h i n s u c h a v i l l a g e w e f o u n d t h r e e l o c a l b u y e r s o f f e r i n g g r o w e r s d i f f e r e n t i n c e n t i v e s i n o r d e r t o i n c l u d e t h e m i n t h e b u y e r s ' r e g u l a r g r o w e r g r o u p . I n o t h e r w o r d s , r a t h e r t h a n c o m p e t e w i t h o t h e r b u y e r s a c c o r d i n g t o p r i c e , b u y e r s o f f e r e d i n p u t s o n c r e d i t , a m i n i m u m g u a r a n t e e d p r i c e , e t c . i n o r d e r t o g a i n g r o w e r a l l e g i a n c e . T h e n a l l b u y e r s p a i d f a r m e r s t h e " p r e v a i l i n g m a r k e t p r i c e . " T h e c o n d i t i o n s f a c i l i t a t i n g c o m p e t i t i o n i n t h e N o r t h s u c h a s t h e g o o d r o a d s y s t e m , p r o x i m i t y t o m a r k e t p l a c e s , s m a l l b u y e r s t r y i n g t o g a i n a l a r g e r s h a r e o f t h e m a r k e t , e t c . w e r e s o m e w h a t s i m i l a r t o t h o s e m e n - t i o n e d f o r g a r l i c . Y e t , u n l i k e f r e s h g a r l i c w h e r e i n m a n y n e a r b y p i c k l e r s w e r e b u y i n g o n a d a i l y b a s i s , t h e n u m b e r o f l o c a l c a n n e r i e s b u y i n g t o m a - t o e s w a s f e w . D i s t a n t c a n n e r i e s e i t h e r d e a l t w i t h o n e o r t w o o f t h e f e w l a r g e w h o l e s a l e r s o r a p a r t i c u l a r s e t o f c r o p b u y e r s w i t h t h e i r o w n g r o u p o f f a r m e r s . C o n s e q u e n t l y , f a r m e r s o c c a s i o n a l l y c o u l d s e l l p a r t o f t h e i r h a r v e s t t o a n o u t s i d e b u y e r b u t u s u a l l y t h e i r r e g u l a r b u y e r r e c e i v e d m o s t o f t h e i r h a r v e s t . I f n o t s a t i s f i e d w i t h t h e i r b u y e r , t h e y w o u l d s w i t c h t o a n o t h e r f o r t h e f o l l o w i n g y e a r . A s i g n t h a t t h e f r e s h m a r k e t s y s t e m h e r e w a s b e c o m i n g m o r e o r g a n i z e d w a s t h e e x a m p l e o f a l a r g e C h i a n g M a i w h o l e s a l e r w h o o r g a n i z e d a n e t w o r k o f t o m a t o g r o w e r s i n s e l e c t v i l l a g e s a t t h e a d v i c e o f h e r B a n g k o k b u y e r . A l t h o u g h t h i s s y s t e m e n a b l e d h e r t o r e c e i v e a s p e c i a l v a r i e t y o f t o m a t o t h r o u g h t h e s e e d s h e d i s t r i b u t e d , s h e b o u g h t a l l t h e i r h a r v e s t s a t a " p r e v a i l i n g m a r k e t p r i c e " r a t h e r t h a n a n y g u a r a n t e e d p r i c e . 3 0 3 I n t h e N o n g K h a i a r e a a s i m i l a r p a t t e r n e x i s t e d , a g a i n c o m p e t i t i o n f o r b u y e r a l l e g i a n c e t o p a r t i c u l a r b u y e r s a n d p a y m e n t a c c o r d i n g t o p r e - v a i l i n g p r i c e u n t i l t h e p r i c e r e a c h e d t h e g u a r a n t e e d m i n i m u m . O n l y i n t h e i s o l a t e d a r e a s p r o m o t e d b y t h e K h o n K a e n p r o c e s s o r w a s t h e r e a o n e m a j o r b u y e r a n d o n e g u a r a n t e e d p r i c e s y s t e m . T h e C e n t r a l P l a i n s p r o c e s s o r s p u r c h a s e d f r o m t h e i r b u y i n g a g e n t s o r l a r g e w h o l e s a l e r s i n t h e N o r t h a c c o r d i n g t o a n " a t f a c t o r y p r i c e " w h i c h d e c r e a s e d a c c o r d i n g t o t h e m a r k e t c o n d i t i o n s d u r i n g t h e p e a k s e a s o n . I n o t h e r w o r d s , c o m p e t i t i o n b e t w e e n b u y e r s w a s m a i n l y i n t e r m s o f g a i n i n g g r o w e r a l l e g i a n c e r a t h e r t h a n p a y i n g p r i c e s a b o v e a " p r e v a i l i n g p r i c e . " C o n t i n u o u s b u y i n g a n d s e l l i n g i n f o r m e d t h e m o f u p - c h a n n e l p r i c e s a n d t h e i r e x p e r i e n c e a n d j u d g m e n t e n a b l e d t h e m t o a n t i c i p a t e i m p e n d i n g c h a n g e s i n t h o s e p r i c e s . F r e s h m a r k e t b u y e r s b o u g h t t h e e a r l i e r h a r v e s t s t h e n c o m p e t e d w i t h p r o c e s s o r s o n c e t h e p r i c e f e l l w i t h i n t h e i r p r i c e r a n g e . 4 . S u p p l y D i m e n s i o n s T h i s s e c t i o n w i l l f i r s t s u m m a r i z e t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t o m a t o a s a c r o p . T h e n , a f t e r n o t i n g T h a i l a n d ' s p o s i t i o n a m o n g w o r l d p r o d u c e r s o f t o m a t o , t r e n d s a n d c h a n g e s i n t o m a t o p l a n t e d a r e a a n d p r o d u c t i o n f o r t h e p a s t d e c a d e w i l l b e a s s e s s e d . F i n a l l y , t h e t o m a t o g r o w e r a n d c u l t i v a t i o n c o n d i t i o n s w i l l b e c o n s i d e r e d f r o m t w o p e r s p e c t i v e s , i . e . , g e n e r a l c o n - d i t i o n s a n d c u l t i v a t i o n p a t t e r n s f o r i n d i v i d u a l g r o w e r s a n d s p e c i f i c d i f - f e r e n c e s b e t w e e n v i l l a g e s o f g r o w e r s a s d e t e r m i n e d f r o m a s u r v e y o f p r o d u c t i o n c o s t s a n d s a l e s p a t t e r n s . T o m a t o a s a c r o p h a s s e v e r a l d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e s . B a s i c a l l y t h e r e a r e t w o m a j o r t y p e s o f t o m a t o c r o p s , i . e . , i n d e t e r m i n a n t v a r i e t i e s , c o m m o n l y s o l d a s f r e s h m a r k e t t o m a t o , a n d d e t e r m i n a n t v a r i e t i e s u s u a l l y 3 0 4 u s e d f o r p r o c e s s i n g b u t s o m e t i m e s f o u n d i n t h e f r e s h f o o d m a r k e t s . C h a r a c t e r i s t i c s c o m m o n t o t h e i n d e t e r m i n a n t v a r i e t i e s i n c l u d e c o n t i n u o u s g r o w t h o f t h e v i n e s , f r u i t s e t o v e r a n e x t e n d e d p e r i o d o f t i m e , i . e . , 2 t o 3 m o n t h s , a n d r e l a t i v e s e n s i t i v i t y t o e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s . T h e d e t e r m i n a n t v a r i e t i e s a r e s h o r t p l a n t s ( l i m i t e d v e g e t a t i v e g r o w t h ) , r i p e n m o r e u n i f o r m l y w i t h i n a l t o l g m o n t h p e r i o d , a n d a r e m o r e t o l e r a n t o f v a r i e d e n v i r o n m e n t a l a n d p r o d u c t i o n c o n d i t i o n s . C u l t u r a l p r a c t i c e s , l a b o r u s e , p r o d u c t i o n c o s t s , p r o d u c e r s ' l o c a t i o n r e l a t i v e t o s a l e s o u t l e t a n d f o r m o f i n c o m e f l o w a r e s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t f o r t h e s e t w o t y p e s o f v a r i e t i e s . F o r t h i s s t u d y t h e f o c u s i s o n d e t e r m i n a n t v a r i e t i e s u s e d f o r p r o c e s s i n g ( a n d t h e f r e s h m a r k e t ) w i t h r e f e r e n c e s t o i n d e t e r m i n a n t v a r i - e t i e s w h e n e v e r a p p r o p r i a t e . T h e f r u i t o f p r o c e s s i n g v a r i e t i e s i s s m a l l t o m o d e r a t e i n s i z e a n d o f a u n i f b r m r e d c o l o r . T h e c r o p i s 4 — 5 m o n t h s i n t h e f i e l d ( i n c l u d i n g n u r s e r y b e d t i m e ) ; r e q u i r e s m o d e r a t e l e v e l s o f m a n a g e m e n t , w a t e r , a n d c a s h i n p u t s ; i s a d a p t a b l e t o a r e a s r e l a t i v e l y f a r f r o m v e g e t a b l e m a r k e t s ; a n d f i t s c r o p r o t a t i o n s c h e m e s w i t h r i c e o r u p l a n d c r o p s . V a r i e t a l d i f f e r e n c e s a m o n g p r o c e s s i n g v a r i e t i e s a r e c o n s i d e r a b l e , f o r i n s t a n c e t h e R o m a v a r i e t y s e t s f r u i t i n s l i g h t l y h i g h e r t e m p e r a t u r e s t h a n o t h e r v a r i e t i e s t h u s i t c a n b e u s e d a s a l a t e s e a s o n c r o p . V F l 3 4 f r u i t i s f i r m e r a n d c a n s t a y i n t h e f i e l d f o r l o n g e r p e r i o d s b e t w e e n p i c k i n g s , t h u s i t c a n b e s h i p p e d l o n g e r d i s t a n c e s w i t h m i n i m a l d a m a g e a n d r e q u i r e s f e w e r p i c k i n g s . S o m e v a r i e t i e s h a v e h i g h e r y i e l d s w h i l e o t h e r s h a v e j u i c i e r f r u i t e s p e c i a l l y s u i t a b l e f o r j u i c e s , y e t s t i l l o t h e r s a r e m o r e s o l i d a n d s u i t a b l e a s c a n n e d w h o l e t o m a t o e s . I n o t h e r w o r d s , d i f - f e r e n t v a r i e t i e s s u i t p r o c e s s o r a n d g r o w e r g o a l s i n v a r i o u s a n d s o m e t i m e s o p p o s i n g w a y s . T h e r e f o r e c o n s i d e r a b l e c a r e i n v a r i e t a l s e l e c t i o n a n d p r o - m o t i o n a r e r e q u i r e d f o r a s u c c e s s f u l p r o c u r e m e n t s y s t e m . 3 0 5 U n l i k e g a r l i c , t o m a t o v a r i e t i e s a l l o w f o r a w i d e g e o g r a p h i c a l d i s p e r s i o n , y e t t h e q u a l i t y a n d q u a n t i t y o f t h e i r h a r v e s t i s v u l n e r a b l e t o t e m p e r a t e c h a n g e s . T o m a t o e s c a n b e g r o w n o n m o s t t y p e s o f s o i l s a n d i n a w i d e r a n g e o f c l i m a t e s . . . T h e y p r o d u c e b e s t a t a v e r a g e m o n t h l y t e m p e r a t u r e s o f 7 0 ° t o 7 5 0 F . b u t a r e g r o w n a t a v e r a g e t e m p e r a - t u r e s d o w n t o 6 5 ° a n d u p t o 8 0 ° F . Q u a l i t y 8 h o w e v e r , i s s t r o n g l y i n f l u e n c e d b y t e m p e r a t u r e . . . . B e s i d e s t e m p e r a t u r e e f f e c t s , t h e a g r o - c l i m a t i c c o n d i t i o n s w i t h i n t h e r e g i o n s o f m a j o r p r o d u c t i o n a f f e c t t h e c r o p i n d i f f e r e n t w a y s . I n t h e N o r t h e r n r e g i o n w i t h i t s h i g h e r e l e v a t i o n s a n d m o r e h u m i d w e a t h e r ( r e l a - t i v e t o t h e N o r t h e a s t ) t h e r e a r e s e v e r a l s e r i o u s d i s e a s e p r o b l e m s w h i c h d a m a g e t o m a t o e s . T h e d i s e a s e s a r e c a u s e d b y f u n g i , b a c t e r i a , v i r u s , a n d n e m a t o d e , s u c h a s l e a f m o l d , e a r l y b l i g h t , t a r g e t s p o t , p o w d e r y m i l d e w , l a t e b l i g h t , c e r c o s p o r a l e a f s p o t , b a c t e r i a l w i l t , l e a f c u r l , T . M . V . , a n d r o o t k n o t n e m a t o d e s . A l l t o m a t o d i s e a s e s i n d u c e p l a n t d a m a g e b u t s o m e s u c h a s b a c t e r i a l w i l t a n d v i r u s a r e e s p e c i a l l y s e r i o u s f o r ' o f f - s e a s o n ' t o m a t o e s . ‘ I n t h e d r i e r N o r t h e a s t , d i s e a s e s w e r e s a i d t o b e l e s s p r o b l e m a t i c t h a n i n s e c t d a m a g e , t h u s f a c i l i t a t i n g h i g h e r y i e l d s a t l o w e r c o s t s i n t h e l o n g r u n , a c c o r d i n g t o a k n o w l e d g a b l e h o r t i c u l t u r a l s c i e n t i s t . T h e s e a s o n a l i t y d i m e n s i o n o f t h i s c r o p h a s t h r e e p r i m a r y c o m p o n e n t s , i . e . , p r i c e , q u a n t i t y , a n d q u a l i t y . T h e p r i c e f l u c t u a t i o n s r e s u l t i n g f r o m s u r g e s a n d s c a r c i t y o f a r r i v a l s f o r " i n - s e a s o n " a n d " o f f - s e a s o n " m a r k e t i n g o f t o m a t o e s w e r e a l r e a d y n o t e d . L i k e w i s e r e f e r e n c e w a s m a d e t o t h e d u a l a s p e c t o f q u a l i t y d e t e r i o r a t i o n , i . e . , d e c r e a s i n g q u a l i t y o f t h e h a r v e s t e d t o m a t o o n a g i n g p l a n t s a n d d e t e r i o r a t i n g q u a l i t y d u e t o i n c r e a s e d h e a t . T h e r e m a i n i n g a s p e c t o f q u a n t i t y " s e a s o n a l i t y " n e e d s 1 8 R a y m o n d A . S e e l i g , M a r k e t i n g F r e s h T o m a t o e s , W a s h i n g t o n , D . C . : U n i t e d F r u i t a n d V e g e t a b l e A s s o c i a t i o n , 1 9 5 6 , p . 9 . 1 9 1 9 8 0 . M a n e e W i n a t r o n g u a n e , " O u t l i n e o f a P r o p o s a l , " m i m e o g r a p h e d p a p e r , 3 0 6 a t t e n t i o n b o t h i n t e r m s o f a g g r e g a t e p r o d u c t i o n a n d i n d i v i d u a l f a r m e r y i e l d s , i n o r d e r t o b e t t e r u n d e r s t a n d t h e t r a d e o f f s i n p r i c e v e r s u s y i e l d r i s k s . T h e " i n - s e a s o n " c u l t i v a t i o n p e r i o d , i . e . , t h e c o o l d r y s e a s o n g e n - e r a l l y e x t e n d i n g f r o m p l a n t i n g s i n O c t o b e r t o D e c e m b e r t o h a r v e s t s i n J a n u a r y t o A p r i l , i s t h e m o s t f a v o r a b l e p e r i o d f o r p l a n t g r o w t h . N o t o n l y d o t h e p l a n t s g r o w b e t t e r b u t t h e a m o u n t s o f d i s e a s e a n d i n s e c t d a m a g e a r e g e n e r a l l y l e s s . A l s o t h i s p e r i o d i s u s u a l l y a f a l l o w o r " o f f - s e a s o n " f o r t h e m a i n r i c e c r o p s a n d d e p e n d i n g o n w a t e r a v a i l a b i l i t y , v a r i o u s c a s h c r o p s c o m p e t e f o r i n c l u s i o n i n m a n y c r o p p i n g s y s t e m s . T h e c o m b i n a t i o n o f h i g h e r y i e l d s a n d s e v e r a l p o t e n t i a l c u l t i v a t o r s u s u a l l y r e s u l t i n e x c e s s a g g r e g a t e p r o d u c t i o n i n v a r i o u s p l a c e - t i m e c o n d i t i o n s . C o n s e q u e n t l y t h i s i s a " p r i c e - r i s k " a n d " s a l e s - r i s k " p e r i o d , i . e . , l o w a n d d e c l i n i n g p r i c e s a n d d i f f i c u l t i e s i n f i n d i n g b u y e r s . A n d d u e t o a c c e l e r a t e d d e t e r i o r a t i o n o f t o m a t o e s w i t h i n t h e m a r k e t i n g c h a n n e l s d u r i n g t h e h o t w e a t h e r o f A p r i l - M a y , s i z e a b l e l o s s e s a r e o c c a s i o n a l l y e x p e r i e n c e d . " O f f - s e a s o n " t o m a t o c u l t i v a t i o n , i . e . , d r y t o r a i n y s e a s o n c u l t i v a - t i o n e x t e n d i n g f r o m A p r i l / M a y t o S e p t e m b e r p l a n t i n g s , c o r r e s p o n d s t o t h e c u l t i v a t i o n p e r i o d f o r t h e m a i n r i c e c r o p a n d i s a " y i e l d - r i s k " p e r i o d d u e t o u n f a v o r a b l e g r o w i n g a n d h a n d l i n g c o n d i t i o n s , s u c h a s v e r y d r y o r f l o o d e d c o n d i t i o n s d u r i n g t h e p l a n t i n g p e r i o d a s w e l l a s w a r m , r a i n y d a y s d u r i n g t h e h a r v e s t t i m e s . T h e s e c u l t i v a t i o n - h a n d l i n g c o n d i t i o n s a r e p a r - t i c u l a r l y u n f a v o r a b l e s i n c e t h e a d d e d h u m i d i t y a n d r a i n i n c r e a s e d t h e s e v e r i t y o f d i s e a s e a n d i n s e c t d a m a g e o n t o m a t o v a r i e t i e s w h i c h g e n e r a l l y d o n o t g r o w w e l l i n t h a t c l i m a t e , t h u s l o w e r i n g b o t h m a r k e t a b l e a n d p l a n t y i e l d s . 3 0 7 I n t e n s i v e p l a n t b r e e d i n g r e s e a r c h a t t h e A s i a n V e g e t a b l e R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t C e n t e r i n T a i w a n a n d a d a p t a t i v e r e s e a r c h i n T h a i l a n d h a v e l e d t o i m p r o v e d v a r i e t i e s f o r l o w l a n d c u l t i v a t i o n d u r i n g t h i s p e r i o d . Y e t , e v e n i m p r o v e d v a r i e t i e s m u s t c o m p e t e w i t h t h e m a i n r i c e c r o p s f o r l a b o r a n d l a n d , a s w e l l a s e a r n l a r g e r e t u r n s t o o f f s e t l o s s e s i n h a n d l - i n g , t h u s i m p l y i n g c o m p a r a t i v e l y h i g h e r p r i c e s t h a n " i n - s e a s o n " t o m a t o e s i n o r d e r t o i n s u r e a s u b s t a n t i a l s h i f t o f c u l t i v a t i o n r e s o u r c e s f r o m r i c e o r e l s e e s t a b l i s h m e n t o f " o f f - s e a s o n " t o m a t o e s i n l o c a t i o n s w i t h f e w o t h e r c o m p e t i n g c r o p s d u r i n g t h a t s e a s o n . P r o c e s s o r s c o m m o n l y i m p o r t s e e d m a t e r i a l a n d s c r e e n v a r i e t i e s f o r c u l t i v a t i o n s u i t a b i l i t y a n d p r o c e s s i n g c h a r a c t e r i s t i c s . S o m e f i r m s i n t e r - v i e w e d r e p o r t e d l y b o u g h t s e e d f o r B S O O - 6 0 0 / p o u n d a n d s o l d i t t o f a r m e r s a t B l O O / Z O g m w h i l e o t h e r s p r o v i d e d s e e d f r e e a s p a r t o f t h e t e r m s o f t r a d e . P r i v a t e f i r m s , s u c h a s A d a m s I n t e r n a t i o n a l , w e r e s a i d t o b e e n g a g e d i n t o m a t o s e e d p r o d u c t i o n i n t h e N o r t h e a s t . U n f o r t u n a t e l y a m a j o r p u b l i c s e c t o r p l a n t b r e e d i n g e f f o r t f o r t o m a t o v a r i e t y i m p r o v e m e n t h a s g a i n e d o n l y l i m i t e d f i n a n c i a l s u p p o r t a n d i s f o c u s e d p r i m a r i l y o n h e a t t o l e r a n t " v a r i e t i e s " s u i t a b l e f o r " o f f - s e a s o n " c u l t i v a t i o n r a t h e r t h a n c r o s s i n g i n - s e a s o n v a r i e t i e s w i t h y i e l d i m p r o v e m e n t p o t e n t i a l . T h e y i e l d p e r f o r m a n c e o f T a i w a n f a r m e r s w h o c o n s i s t e n t l y g r o w l 0 , 0 0 0 k g / r a i a t a p r o f i t , a p p e a r s m u c h b e t t e r t h a n T h a i f a r m e r s w h o s e b e s t f i e l d s i n t h e f e r t i l e s o i l s i n t h e e x t r e m e N o r t h e a s t h a v e d i f f i c u l t y c o n s i s t e n t l y y i e l d i n g 5 , 0 0 0 k g / r a i . T h e p r o d u c t i v i t y g a p m u s t b e n a r - r o w e d i f T h a i l a n d e v e r h o p e s t o r e p l a c e T a i w a n a s a l a r g e t o m a t o p a s t e p r o c e s s o r . 3 0 8 a . T h a i l a n d ‘ s P o s i t i o n A m o n g g W o r l d P r o d u c e r s T h a i l a n d ' s h a r v e s t e d a r e a , p r o d u c t i o n a n d y i e l d s r e f l e c t a n e o p h y t e p r o d u c e r w i t h s e v e r a l o t h e r A s i a n c o u n t r i e s c u l t i v a t i n g s u b s t a n t i a l l y m o r e t o m a t o e s w i t h f a r b e t t e r y i e l d s ( T a b l e 5 - 4 ) . W h e n c o m p a r i n g h a r - v e s t e d a r e a a n d y i e l d s t o m a j o r t o m a t o p r o c e s s i n g c o u n t r i e s , s u c h a s t h e U n i t e d S t a t e s , I t a l y , a n d S p a i n , i t b e c o m e s a p p a r e n t t h a t T h a i l a n d m u s t e x e r t c o n s i d e r a b l e e f f o r t t o j o i n t h e i r r a n k s i n t h e f u t u r e . Y e t , a s i g n i f i c a n t c o n s t r a i n t i n r e a l i z i n g t h i s g o a l m a y b e T h a i l a n d ' s r e l i a n c e o n v a r i e t i e s d e v e l o p e d f o r m o r e t e m p e r a t e c l i m a t e s . b . T r e n d s a n d C h a n g e s i n T o m a t o P r o d u c t i o n T h e t r e n d s a n d c h a n g e s i n h a r v e s t e d a r e a a n d p r o d u c t i o n a r e i m p o r t a n t f o r a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e d i r e c t i o n o f c h a n g e i n t h e t o m a t o s u b s e c t o r . T h e m a i n c h a r a c t e r i s t i c s o f S u p p l y o v e r t h e r e c e n t t e n - y e a r p e r i o d e x t e n d i n g f r o m l 9 6 9 / 7 O t o l 9 7 8 / 7 9 a r e s h o w n i n T a b l e 5 - 5 . P r o d u c t i o n i n c r e a s e d s t e a d i l y i n t h e w h o l e k i n g d o m u n t i l t h e b o o m y e a r o f l 9 7 4 / 7 5 , t h e n d e c r e a s e d b y o n e h a l f , a n d e n d e d 3 5 p e r c e n t h i g h e r i n l 9 7 8 / 7 9 a s c o m p a r e d t o t h e f i r s t y e a r o f t h i s p e r i o d . T o t a l h a r v e s t e d a r e a f l u c t u - a t e d i n a l e s s p r o n o u n c e d w a y w i t h a p e a k i n 1 9 7 4 / 7 5 w h i l e e n d i n g w i t h o n l y 7 p e r c e n t m o r e h a r v e s t e d a r e a t h a n d u r i n g t h e b e g i n n i n g o f t h e p e r i o d . A p p a r e n t l y e i t h e r t h e s t a t i s t i c a l d a t a a r e q u e s t i o n a b l e o r t h e r e h a s n o t b e e n a m a j o r i n c r e a s e i n h a r v e s t e d a r e a r e s u l t i n g f r o m t h e i n c r e a s e d d e m a n d f r o m t h e p r o c e s s i n g i n d u s t r y . T h e h i g h e r y i e l d s o f p r o c e s s i n g v a r i e t i e s i n t h e c o o l s e a s o n s e e m t o h a v e a c c o u n t e d f o r t h e s i z e a b l e i n c r e a s e i n p r o d u c t i o n ( 3 5 % ) a s p r o c e s s i n g v a r i e t i e s d i s p l a c e d f r e s h m a r - k e t v a r i e t i e s . 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A n d t h e c o m p a r a t i v e l y l o w e r h a r v e s t e d a r e a a n d p r o d u c t i o n i n t h e f o l l o w i n g y e a r r e f l e c t e d t h e c o n s e - q u e n c e s o f g r o w e r d i s i l l u s i o n m e n t w i t h t h e f a i l u r e o f t h a t p r o c u r e m e n t s y s t e m a n d f a r m e r l o s s e s d u r i n g t h a t p r e v i o u s s e a s o n . T h e m a j o r c h a n g e o v e r t h e t e n - y e a r p e r i o d w a s t h e e m e r g i n g d o m i n a n c e o f t h e N o r t h e a t e r n r e g i o n i n b o t h h a r v e s t e d a r e a a n d p r o d u c t i o n . T h e p r i m a r y a r e a o f c o n c e n t r a t e d t o m a t o c u l t i v a t i o n t h a t m a y h a v e i n i t i a t e d t h i s d o m i n a n c e w a s N o n g K h a i P r o v i n c e . A l t h o u g h t h e p a r a l l e l e x p a n s i o n o f t o m a t o c u l t i v a t i o n a n d l o c a l p r o c e s s i n g c a p a c i t y r e a l l y b e g a n i n 1 9 7 8 / 7 9 , i t h a d b e e n s t e a d i l y g r o w i n g s i n c e t h e e a r l y 1 9 7 0 5 . M e a n w h i l e , t o m a t o c u l t i v a t i o n i n t h e N o r t h r e m a i n e d e r r a t i c a s p r o c e s s o r - f a r m e r r e l a t i o n s h i p s c h a n g e d o v e r t i m e . T h e s u b s t a n t i a l c h a n g e s i n t h e r a n k i n g s o f t h e m a j o r f i v e p r o v i n c e s a c c o r d i n g t o h a r v e s t e d a r e a s b e t w e e n l 9 6 9 / 7 O ( T a b l e 5 - 6 ) a n d 1 9 7 8 / 7 9 ( T a b l e 5 - 7 ) h i g h l i g h t s t h e m a g n i t u d e o f t h e c h a n g e i n v o l v e d . T h e m a r k e d s h i f t i n t h e s o u r c e o f s u p p l y b e c o m e s a p p a r e n t i n t h a t t w o p r e v i o u s l y u n l i s t e d p r o v i n c e s b e c o m e t o p r a n k e d w h i l e p r o v i n c e s w i t h t h e s e c o n d a n d f o u r t h l a r g e s t h a r v e s t e d a r e a s i n l 9 6 9 / 7 O w e r e n o l o n g e r a m o n g t h e t o p r a n k e d o n e s t e n y e a r s l a t e r . T h e p r e v i o u s l y d o m i n a n t C e n t r a l P l a i n s p r o v i n c e s ( w h e r e l o w e r y i e l d i n g f r e s h m a r k e t v a r i e t i e s g r o w ) w e r e r e p l a c e d b y p r o v i n c e s i n t h e N o r t h e a s t . L i k e w i s e t h e s t r u c t u r e o f t h e h a r v e s t e d a r e a a n d p r o d u c t i o n c h a n g e d m a r k e d l y i n t h a t t h e t o p f i v e p r o v i n c e s a c c o u n t e d f o r 3 1 p e r c e n t a n d 3 3 p e r c e n t o f t o t a l a r e a a n d p r o d u c t i o n d u r i n g t h e e a r l i e r p e r i o d a n d 4 4 p e r c e n t a n d 4 7 p e r c e n t b y l 9 7 8 / 7 9 , r e s p e c t i v e l y . T h i s s h i f t t o w a r d m o r e c o n c e n t r a t e d p r o d u c t i o n i s e x p e c t e d a s t h e i n f l u e n c e o f p r o c e s s o r s i n c r e a s e s a n d t h e m a r k e t i n g s y s t e m r e i n - f o r c e s t h e l o c a t i o n a l c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e o f c u l t i v a t i o n i n t h e N o r t h a n d N o r t h e a s t r e g i o n s . 3 1 2 T a b l e 5 - 6 . H a r v e s t e d A r e a a n d P r o d u c t i o n o f T o m a t o e s f o r t h e F i v e M a j o r P r o d u c i n g P r o v i n c e s , 1 9 6 9 - 7 0 H a r v e s t e d A r e a P r o d u c t i o n P r o v i n c e ( R e g i o n ) ( R 6 1 ) ( % 1 ( M / T ) ( % ) N a k h o n R a t c h a s i m a ( N E ) 4 , 3 2 1 9 . 5 9 5 1 4 . 1 S a m u t S a k h o n ( 6 ) 2 , 8 8 4 6 . 4 2 , 3 0 7 9 . 9 N a k h o n P a t h o m ( C ) 2 , 5 4 6 5 . 6 2 , 5 4 6 1 0 . 9 P r a c h u a p K h i r i K h a n ( C ) 2 , 2 2 0 4 . 9 8 8 8 3 . 8 C h i a n g M a i ( N ) 2 , 0 3 4 4 . 5 9 1 5 3 . 9 W h o l e K i n g d o m 4 5 , 3 3 1 2 3 , 4 0 1 S o u r c e : M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t i v e s . N o t e : R e g i o n s : N E = N o r t h e a s t , N = N o r t h , C = C e n t r a l P l a i n s . T a b l e 5 - 7 . 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A l t h o u g h w e a t h e r h a s b e e n k n o w n t o r a d i c a l l y a l t e r t o m a t o y i e l d s i n c e r - t a i n c a s e s , i t i s u n l i k e l y t o e x p l a i n s u c h m a j o r d i f f e r e n c e s a s f o u n d i n t h e N o r t h e r n r e g i o n y i e l d s ( T a b l e 5 - 5 ) o f 8 9 5 k g / r a i , 1 , 7 5 0 k g / r a i , a n d 7 1 6 k g / r a i f o r 1 9 7 3 / 7 4 , 1 9 7 4 / 7 5 , a n d 1 9 7 5 / 7 6 , r e s p e c t i v e l y . P e r h a p s y i e l d s o f f r e s h m a r k e t v a r i e t i e s w e r e s a m p l e d f o r t h e f i r s t a n d t h i r d y e a r w h e r e a s h i g h e r y i e l d i n g p r o c e s s i n g v a r i e t i e s w e r e u s e d f o r t h e m i d d k e y e a r . O r p e r h a p s t h e m i d d l e y e a r r e c o r d e d " f i e l d y i e l d s " a n d t h e o t h e r t w o y e a r s " m a r k e t a b l e y i e l d s . " W h a t e v e r t h e r e a s o n , m a j o r d i s c r e p a n c i e s s u c h a s t h i s m a k e t r e n d a n a l y s i s s o m e w h a t h a z a r d o u s w i t h o u t a t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g o f t h i s s u b s e c t o r . c . G r o w e r a n d C u l t i v a t i o n C o n d i t i o n s T h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n m a j o r t y p e s o f t o m a t o c u l t i v a t o r s a n d t h e i r b a s i c c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s f o r t o m a t o w i l l b e d i s c u s s e d b e f o r e t h e a n a l y s i s o f d i f f e r e n t t o m a t o c u l t i v a t i o n p o s s i b i l i t i e s f o r f a r m e r s . T h i s l a t t e r t o p i c p r o v i d e s i n s i g h t s i n t o t h e w i d e r a n g e o f f a r m e r p e r - s p e c t i v e s r e g a r d i n g t o m a t o s a l e s o p t i o n s . T o m a t o c u l t i v a t o r s a r e o f t w o m a j o r t y p e s , t h e v e g e t a b l e g a r d e n e r s i n a r e a s s u r r o u n d i n g p o p u l a t i o n c e n t e r s a n d v e g e t a b l e g r o w e r s r e l a t i v e l y n e a r o r f a r f r o m p o p u l a t i o n c e n t e r s . V e g e t a b l e g a r d e n e r s g r o w a v a r i e t y o f v e g e t a b l e c r o p s o f w h i c h a f r e s h m a r k e t t o m a t o v a r i e t y c o u l d b e o n e , h o w e v e r , t h e y g e n e r a l l y g r o w l i m i t e d q u a n t i t i e s o f t o m a t o e s . S o m e v e g e t - a b l e g r o w e r s a r e l o c a t e d r e l a t i v e l y c l o s e t o p o p u l a t i o n c e n t e r s i n w h i c h c a s e t h e i r " i n - s e a s o n " c u l t i v a t i o n i s u s u a l l y c o u p l e d w i t h c o n s i d e r a b l e s a l e s e f f o r t s . C o m m o n s a l e s p r a c t i c e s i n c l u d e d e l i v e r y t o w h o l e s a l e r s , 3 1 4 r e t a i l e r s , a n d e v e n c o n s u m e r s o r a h o u s e h o l d m e m b e r s e l l s t o m a t o e s o u t s i d e o f t h e v e g e t a b l e m a r k e t o r a t l o c a t i o n s w h e r e p e o p l e c o n g r e g a t e . V e g e t a b l e g r o w e r s l o c a t e d f u r t h e r f r o m p o p u l a t i o n c e n t e r s ( o u r m a j o r c o n c e r n a n d t h e l a r g e s t g r o u p o f t o m a t o c u l t i v a t o r s ) , b a s i c a l l y r e l a y o n s o m e o n e e l s e t o m a r k e t t h e i r h a r v e s t s a n d t o p a y t h e m a " f a i r " r e t u r n . S i n c e t h e i r c u l t i v a t i o n i s u s u a l l y i n a r e a - t i m e f a v o r a b l e f o r t o m a t o c u l t i v a t i o n , t h e i r c u l t i v a t i o n e f f o r t s g e n e r a l l y r e s u l t i n l a r g e r y i e l d s t h e n g r o w e r s n e a r e r t h e p o p u l a t i o n c e n t e r s . H o w e v e r , d i v e r s i t y o f c u l t i - v a t i o n p r a c t i c e s ( t e c h n o l o g i e s ) , v a r i a b i l i t y i n t e r m s o f t r a d e , a n d d i f - f e r e n c e s i n o p p o r t u n i t y c o s t s m a k e g e n e r a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e s e g r o w e r s q u i t e d i f f i c u l t . T h u s , f o l l o w i n g a s u m m a r y o f t h e c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s o b s e r v e d , c a s e s t u d i e s o f t o m a t o p r o d u c i n g v i l l a g e s w i l l b e e x a m i n e d t o h i g h l i g h t s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s w i t h s p e c i a l e m p h a s i s o n f a r m e r - c r o p b u y e r r e l a t i o n s h i p s . A p r o f i l e o f c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s p r o v i d e s a m e a n s o f i d e n t i f y i n g p e r t i n e n t f i e l d o p e r a t i o n s o r c o s t c o m p o n e n t s w h i c h w o u l d e i t h e r 1 ) p r o h i - b i t t h e r a p i d e x p a n s i o n o f t h i s p a r t i c u l a r c r o p , 2 ) c a u s e s h i f t s a w a y f r o m t h i s c r o p i f s u b s t i t u t e s b e c a m e a v a i l a b l e , o r 3 ) r e d u c e y i e l d s o r a r e a s p l a n t e d d u e t o t h e u n a v a i l a b i l i t y o r i n c r e a s e d c o s t s o f c e r t a i n m a t e r i a l s o r l a b o r c o s t s i n t h e n e a r f U t u r e . F o r t h e t o m a t o c r o p t h i s p r o f i l e i l l u s t r a t e s t h e m a j o r a d j u s t m e n t s i n c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s w h i c h h a v e a l l o w e d i t t o b e c u l t i v a t e d i n s o m a n y d i v e r s e c u l t i v a t i o n c o n d i - t i o n s . S u c h a p r o f i l e f o r t o m a t o e s w o u l d i n c l u d e : A . N u r s e r y b e d f o r m a t i o n - - m i x i n c h e m i c a l o r o r g a n i c f e r t i l i z e r s w h i l e l o s s e n i n g s o i l o n a s m a l l p l o t o r a t t h e t o p o f a b e d o f s o i l , l e v e l i t , b r o a d c a s t s e e d , c o v e r w i t h r i c e s t r a w , a n d s p r i n k l e w i t h w a t e r ( d a i l y a p p l i c a t i o n o f w a t e r a n d o c c a s i o n a l f e r t i l i z a t i o n a n d p e s t i c i d e a p p l i c a t i o n a s s e e n f i t f o r a 2 5 - 4 0 d a y p e r i o d ) ( m a l e o r f e m a l e w o r k ) . 3 1 5 B . L a n d p r e p a r a t i o n : 1 ) P l o w f i e l d o n e o r b o t h w a y s s o a s t o b r e a k u p t h e s o i l i n t o c l u m p s ( m a l e w i t h a n a n i m a l o r m a c h i n e ) . 2 ) N o p l o w i n g . C . B e d f o r m a t i o n : 1 ) A f t e r p l o w i n g , b r e a k t h e c l u m p s a n d f o r m b e d s o f v a r y i n g w i d t h s a n d h e i g h t s w i t h h o e s ( m a l e o r f e m a l e w o r k a t a r a t i o o f 1 h r . m a l e = 2 h r s . f e m a l e w o r k ) . . 2 ) N o p l o w i n g , u s e h o e s t o d i g u p l a r g e c l u m p s i n t o b e d s a n d l a t e r s m a s h c l u m p s o n t h e t o p o f t h e b e d s ( l a b o r r a t i o a s a b o v e ) . 3 ) N o p l o w i n g , u s e h o e s t o d i g s m a l l t o m e d i u m s i z e d h o l e s i n t h e s o i l o r s a n d i n t o w h i c h a m i x t u r e o f c o m p o s t a n d c h e m i - c a l f e r t i l i z e r s a r e p l a c e d ( m a l e o r f e m a l e w o r k ) . 0 . T r a n s p l a n t b y h e a v i l y w a t e r i n g a n d r e m o v i n g s e e d l i n g s f r o m t h e i r n u r s e r y b e d , d i g g i n g o n e o r t w o r o w s o f h o l e s p e r b e d ( s o m e t i m e s p u t t i n g a c o m p o s t - c h e m i c a l f e r t i l i z e r m i x t u r e i n t o t h e h o l e s ) i f u s i n g b e d s 1 ) o r 2 ) a b o v e , o t h e r w i s e p l a n t i n g a n d c o v e r i n g t h e r o o t s o f e a c h s e e d l i n g , a n d w a t e r i n g e a c h p l a n t ( s o m e t i m e s w a t e r i s p u t i n t h e h o l e b e f o r e t h e p l a n t ) ( f e m a l e a n d m a l e w o r k ) . E . P e r i o d i c w a t e r i n g , s u c h a s w e e k l y s p l a s h i n g w i t h a k a j o k , 1 0 - 1 5 d a y f u r r o w i r r i g a t i o n , o r d a i l y s p r i n k l i n g ( s o m e t i m e s b o t h i n t h e e a r l y m o r n i n g a n d l a t e e v e n i n g ) . ( F e m a l e a n d m a l e w o r k a t r a t i o s t h a t d e p e n d o n m e t h o d , s u c h a s s p l a s h i n g 1 h r . m a l e = 1 % h r s . f e m a l e w o r k . ) F . O n e , i f a n y , w e e d i n g d e p e n d e n t o n t h e f i e l d c o n d i t i o n o n e t o t w o m o n t h s a f t e r p l a n t i n g , y e t v a r i o u s f o r m s o f i n t e r t i l l i n g , s u c h a s 3 1 6 f o r m i n g a s m a l l b e d i f t h e C - 3 m e t h o d w a s u s e d o r s c r a p p i n g a d d i t i o n a l s o i l o n t o t h e e x i s t i n g b e d s ( f e m a l e a n d m a l e w o r k ) . 6 . O n e , t w o , o r m o r e t o p d r e s s i n g s o f c h e m i c a l f e r t i l i z e r s ( p l a c e - m e n t n e a r o r a r o u n d t h e b a s e o f t h e p l a n t s ) b e g i n n i n g 1 t o 2 w e e k s a f t e r t r a n s p l a n t i n g a s a j o i n t o p e r a t i o n w i t h i n t e r t i l l i n g , s p r a y i n g , o r w a t e r - i n g ( f e m a l e o r m a l e l a b o r ) . H . S i x o r m o r e a p p l i c a t i o n s o f i n s e c t i c i d e - f u n g i c i d e a s w e l l a s " h o r m o n e " w h i c h w a s o f t e n j u s t a u r e a / w a t e r m i x t u r e ( m a l e u s e s a s p r a y e r , s o m e t i m e s w i t h a f e m a l e p r e p a r i n g t h e s p r a y i n g m a t e r i a l s ) . I . F o r e a c h h a r v e s t ( 5 - 2 0 + t i m e s ) a c t i v i t i e s i n c l u d e d p i c k i n g t h e r i p e n i n g t o m a t o e s , p l a c i n g t h e m i n b u c k e t s o r s m a l l c o n t a i n e r s , c a r r y i n g t h e f u l l c o n t a i n e r s t o a s s e m b l y p o i n t s f o r s o r t i n g a n d p l a c i n g i n c a r r y - i n g b a s k e t s , c a r r y b a s k e t s h o m e a t e a c h e n d o f a b a m b o o s t i c k , a n d p l a c e t o m a t o e s i n t o t h e b u y e r s ' c o n t a i n e r s ( f e m a l e a n d m a l e w o r k ) . J . M i s c e l l a n e o u s a c t i v i t i e s i n c l u d e p l a c i n g s t r a w o n t h e b e d s t o p r e v e n t t h e r i p e n i n g f r u i t f r o m t o u c h i n g t h e s o i l ( d o n e o n l y b y c e r t a i n f a r m e r s ) . S a l e s a c t i v i t i e s . u s u a l l y u n d e r t a k e n b y t h e h e a d o f t h e h o u s e - h o l d , v a r y w i d e l y o f t e n i n r e l a t i o n t o t h e p r o x i m i t y o f a f r e s h m a r k e t o u t l e t f o r t o m a t o e s , y e t g e n e r a l l y i n c l u d e c h e c k i n g o n p r i c e s r e c e i v e d b y n e i g h b o r s g r o w i n g t h i s c r o p a n d a r r a n g i n g t h e t o m a t o e s i n t h e b u y e r s ' c o n t a i n e r s i n a f a s h i o n w h i c h e x p o s e d t h e b e s t f r u i t s a n d h i d t h e o t h e r s . P r o x i m i t y t o a m a r k e t o u t l e t u s u a l l y m e a n t o c c a s i o n a l t r i p s t o s e l l h i s b e t t e r q u a l i t y t o m a t o e s r a t h e r t h a n a w a i t t h e a r r i v a l o f h i s r e g u l a r b u y e r . T h e a b o v e g e n e r a l i z a t i o n o f t h e c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s d i s g u i s e s t h e d e g r e e a n d s o u r c e s o f v a r i a t i o n a c t u a l l y e n c o u n t e r e d . T h e v a r i a t i o n s a r e e x t r e m e l y b r o a d a n d r e f l e c t l o c a l " w a y s - o f - d o i n g - t h i n g s . " T h e v e g e t a b l e 3 1 7 g a r d e n e r s n e a r K h o n K a e n C i t y d u g h o l e s a n d p l a n t e d f l a t f i e l d s o f t o m a t o s e e d l i n g s j u s t a s w a s c o m m o n l y d o n e f o r p e p p e r a n d e g g l a n t s e e d l i n g s ; i n t h e i n t e r i o r o f U d o n T h a n i s h a l l o w b e d s w e r e p l a n t e d w i t h 2 - 3 r o w s o f t o m a t o s e e d l i n g s e a c h , a s c u s t o m a r y f o r c a b b a g e c r o p s ; i n t h e r i c e p a d d y f i e l d s n e a r t h e M e k o n g R i v e r e x p e r i e n c e d t o b a c c o g r o w e r s h i l l e d t o m a t o e s i n t o h i g h o n e - r o w b e d s j u s t l i k e t h e i r t r a d i t i o n a l t o b a c c o c r o p , e t c . H a v i n g c o n s i d e r a b l e e x p e r i e n c e u s i n g a g r o - c h e m i c a l s a s w e l l a s t h e c r e d i t s u p p o r t t o d o s o , t h e N o n g K h a i t o m a t o g r o w e r s i n v e s t e d h e a v i l y i n m o s t c u l t u r a l p r a c t i c e s w h e r e a s t h e p o o r f a r m e r s i n t h e U d o n T h a n i i n t e r - i o r h a d n e i t h e r t h e e x p e r i e n c e n o r r e s o u r c e s t o i n v e s t a n d c o n s e q u e n t l y r e l i e d p r i m a r i l y ' o n t h e i r f a m i l y l a b o r . T e c h n o l o g i e s v a r i e d m a r k e d l y f o r s e v e r a l c u l t u r a l p r a c t i c e s f r o m u s e o f h o e , b u f f a l o , a n d / o r p o w e r t i l l e r u s e i n f i e l d p r e p a r a t i o n a n d b e d ’ f o r m a t i o n ( o r l a c k o f f o r m a t i o n ) t o s p r i n k l i n g c a n , c a n a l , a n d / o r p u m p s e t a p p l i c a t i o n s o f w a t e r . A p p l i c a t i o n s o f i n s e c t i c i d e s a n d f u n g i c i d e s w e r e u s u a l l y i n r e s p o n s e t o c a s e s o f i n s e c t a n d d i s e a s e d a m a g e b u t i n s o m e l o c a t i o n s s c h e d u l e d a p p l i c a t i o n s w e r e u s e d a s p r e v e n t i v e m e a s u r e s . I n o t h e r w o r d s , c u l t u r a l p r a c t i c e s v a r i e d s i g n i f i c a n t l y f r o m l o c a t i o n t o l o c a t i o n a n d o f t e n m i r r o r e d c u l t u r a l p r a c t i c e s u s e d o n c r o p s w i t h w h i c h f a r m e r s h a d p r i o r e x p e r i e n c e . T o m a t o g r o w e r s i n u p c o u n t r y T h a i l a n d r e p r e s e n t a v e r y h e t e r o g e n e o u s g r o u p o f f a r m e r s . F o r a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e d i f f e r e n t p o s s i b i l i t i e s f o r f a r m e r s b e c o m i n g t o m a t o g r o w e r s , i t i s i m p o r t a n t t o p l a c e c u r r e n t g r o w e r s w i t h i n a v i l l a g e c o n t e x t s o t h a t b o t h t h e i m p a c t o f i n t e r n a l a n d e x t e r n a l r e l a t i o n s h i p s c a n b e i d e n t i f i e d a n d a s s e s s e d . V i l l a g e s w i t h a l a r g e p e r c e n t a g e o f h o u s e h o l d s a s t o m a t o g r o w e r s t h u s b e c o m e t h e u n i t o f a n a l y s i s . S u c h v i l l a g e s w e r e t r a c e d b a c k w a r d s f r o m c r o p b u y e r s o r 3 1 8 f a c t o r i e s t h a t s e r v i c e d t h e m , o r f o u n d i n t r a d i t i o n a l s u p p l y a r e a s . T h e n , a f t e r a t t e m p t i n g a s y s t e m a t i c s a m p l i n g p r o c e d u r e , d i f f i c u l t i e s i n f i n d i n g f a r m e r s c o m b i n e d w i t h s e v e r e t i m e a n d f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s , r e s u l t e d i n i n t e r v i e w s w i t h t o m a t o f a r m e r s w h e r e v e r t h a t v i l l a g e ' s f a r m e r s c o u l d b e l o c a t e d , t h a t i s w i t h i n t h e v i l l a g e , i n t h e i r f i e l d s , a n d a t t h e r o a d s i d e s . S a m p l e d i s p e r s i o n w a s a c c o m p l i s h e d b y d i r e c t i n g i n t e r v i e w e r s t o d i f f e r e n t p a r t s o f t h e v i l l a g e a n d f i e l d s . T h e v i l l a g e h e a d m a n a n d / o r o t h e r v i l l a g e l e a d e r s w e r e q u e s t i o n e d a b o u t t h e v a r i o u s c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e v i l l a g e i t s e l f . I n t h e p r e v i o u s c a s e s t u d i e s o f p r o c e s s o r s a n d t h e i r p r o c u r e m e n t s y s t e m s , t h e d i v e r s i t y o f v i l l a g e c o n d i t i o n s i n t h e N o r t h , p r o b l e m s p r o - c u r i n g f r o m v i l l a g e s n e a r u r b a n a r e a s v e r s u s i s o l a t e d v i l l a g e s , e t c . w e r e a l l u d e d t o f r o m t h e p r o c e s s o r s ' p e r s p e c t i v e . I n t h i s a n a l y s i s t h e r e a s o n s f o r a n d i m p l i c a t i o n s o f d i v e r g e n t v i l l a g e c o n d i t i o n s w i l l b e e x a m i n e d f r a n t h e v i l l a g e t o m a t o g r o w e r p e r s p e c t i v e . A g a i n t h e i n f o r m a t i o n w i l l b e o r g a n i z e d a s c a s e s t u d i e s i n o r d e r t o i d e n t i f y s e v e r a l o f t h e p e r t i n e n t i n t e r r e l a t i o n s h i p s a n d f a c t o r s i n v o l v e d . A t o m a t o c u l t i v a t i o n - s a l e s s u r - v e y i s t h e b a s i s f o r t h e v i l l a g e c a s e s a s d e s c r i b e d i n A p p e n d i x A a n d s u m m a r i z e d h e r e . T h e s i x v i l l a g e s s u r v e y e d w e r e l o c a t e d i n t h e N o r t h a n d N o r t h e a s t r e g i o n s , i . e . , B a n T a a n d B a n T o n g p u n i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y , B a n Y o i H a i a n d B a n P r a n i n N o n g K h a i P r o v i n c e , B a n K o n g B 0 i n U d o n T h a n i P r o - v i n c e , a n d B a n M u e n g P e n g i n K h o n K a e n P r o v i n c e . T h e t w o C h i a n g M a i v i l - l a g e s r e f l e c t e d d i f f e r e n t s a l e s c o n d i t i o n s , i . e . , o n e g r o u p o f v i l l a g e r s w a s p a r t o f a l o c a l c r o p b u y e r ' s g r o u p w h i c h h a d a c o n t r a c t w i t h a d i s - t a n t p r o c e s s o r a n d t h e o t h e r g r o u p w a s c o n f r o n t e d b y s e v e r a l a g g r e s s i v e c r o p b u y e r s ( p r i m a r i l y f o r t h e f r e s h m a r k e t ) . T h e f o u r N o r t h e a s t e r n 3 1 9 v i l l a g e s r e p r e s e n t e d s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t p r o d u c t i o n a n d s a l e s c o n d i t i o n s . I n N o n g K h a i o n e g r o u p o f v i l l a g e r s c u l t i v a t e d t o m a t o e s o n a r i v e r b e d a n d s o l d m o s t l y t o t h e f r e s h m a r k e t w h e r e a s t h e o t h e r g r o u p g r e w t o m a t o i n p a d d y f i e l d s a n d s o l d m o s t l y t o t h e p r o c e s s o r s . O n e p r o - c e s s o r ' s p r o c u r e m e n t s y s t e m i n c l u d e d t w o o f t h e s e v i l l a g e s , i . e . , a n i s o l a t e d v i l l a g e i n U d o n T h a n i a n d a v i l l a g e n e a r a n u r b a n m a r k e t i n K o h n K a e n . T h e f o r m e r v i l l a g e m a i n t a i n e d a w o r k i n g r e l a t i o n s h i p w i t h t h e f a c t o r y w h e r e a s t h e l a t t e r r e v e r t e d t o s u p p l y i n g t h e f r e s h f o o d m a r k e t w i t h o t h e r v e g e t a b l e s . I n t h i s s u m m a r y a n a l y s i s f o u r s e t s o f t a b l e s w i l l b e c o m p a r e d a n d c o n t r a s t e d . V i l l a g e c o n d i t i o n s , c u l t i v a t i o n - s a l e s c o n d i t i o n s , c o s t s t r u c - t u r e s , a n d l a b o r s t r u c t u r e s a r e t h e m a i n s e t s o f f a c t o r s w h i c h i l l u s t r a t e t h e c o m p e t i n g f o r c e s a t w o r k , d i v e r g e n c e o f o p p o r t u n i t y s e t s , a n d i m p l i - c a t i o n s f o r a l t e r n a t i v e p r o c u r e m e n t s y s t e m s . T h e v i l l a g e c o n d i t i o n s o f t h e t w o C h i a n g M a i v i l l a g e s ( C a s e s I a n d I I ) a r e q u i t e s i m i l a r g i v e n p r o x i m i t y t o e a c h o t h e r ( 1 2 k i l o m e t e r s ) b u t q u i t e d i s t i n c t f r o m t h o s e i n t h e N o r t h e a s t ( T a b l e s 5 - 8 a n d 5 - 9 ) . T h e i r p r o x i - m i t y t o t h e m a j o r f r e s h m a r k e t i n C h i a n g M a i i s o n l y o v e r s h a d o w e d b y C a s e 0 i n t h e N o r t h e a s t w h i c h r e j e c t e d t h e p r o c e s s i n g t o m a t o m a r k e t f o r s h o r t t e r m v e g e t a b l e s w i t h f r e s h m a r k e t d e m a n d . T h e N o n g K h a i v i l l a g e s ( C a s e s A a n d B ) w e r e w i t h i n a t r a d i t i o n a l v e g e t a b l e c u l t i v a t i o n a r e a t h e r e f o r e c r o p b u y e r s f o r f r e s h m a r k e t v e g e t a b l e s c o n t i n u a l l y c o m p e t e d f o r l o c a l v e g e t a b l e s w h e r e a s C a s e C w a s i n a n i s o l a t e d a r e a w i t h m i n i m a l c o n t a c t b y v e g e t a b l e c r o p b u y e r s . L a n d v a l u e s , n o r m a l r i c e y i e l d s , p e r c e n t o f h o u s e s b u i l t i n t h e p a s t t h r e e y e a r s . a n d g e n e r a l a p p e a r a n c e s u g g e s t t h e N o n g K h a i v i l l a g e r s a n d C h i a n g M a i v i l l a g e r s a r e d o i n g w e l l c o m p a r e d t o t h e K h o n K a e n a n d U d o n T h a n i v i l l a g e r s . O n e c o u l d i n f e r t h a t t h e c u l t i v a t o r s o f t o m a t o w o u l d 3 2 0 T a b l e 5 - 8 . A C o m p a r i s o n o f V i l l a g e C o n d i t i o n s i n B a n T a a n d B a n T o n g p u n , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 - 8 0 a I t e m C a s e I C a s e I I S i z e ( n u m b e r o f h o u s e h o l d s ) 2 8 5 0 + D i s t a n c e t o : a ) P r o v i n c i a l c a p i t a l ( k m ) 2 3 3 5 b ) A l l - w e a t h e r r o a d ( k m ) 1 1 / 2 1 / 2 c ) N e a r e s t p r o c e s s o r ( k m ) 3 5 + 4 7 + F r e q u e n t l y m e n t i o n e d l a n d 1 0 , 0 0 0 - 1 2 , 0 0 0 l 0 , 0 0 0 + v a l u e s ( B / r a i ) N o r m a l r i c e y i e l d s ( k g / r a i ) 6 0 0 - 8 0 0 5 0 0 - 6 0 0 P e r c e n t o f h o u s e s b u i l t 1 1 % n a i n p a s t 3 y e a r s G e n e r a l a p p e a r a n c e . g o o d g o o d a P r o v i n c e : C h i a n g M a i C a s e I B a n T a C a s e 1 1 B a n T o n g p u n S o u r c e : S u r v e y i n f o r m a t i o n 3 2 1 T a b l e 5 - 9 . A C o m p a r i s o n o f V i l l a g e C o n d i t i o n s i n S e l e c t e d V i l l a g e s o f N o n g K h a i , U d o r n T h a n i , a n d K h o n K a e n P r o v i n c e s . 1 9 7 9 - 8 0 a I t e m C a s e A C a s e 8 C a s e C C a s e 0 S i z e ( n u m b e r o f 3 8 2 5 0 + 2 1 4 1 8 5 h o u s e h o l d s ) D i s t a n c e t o : a ) P r o v i n c i a l 6 O 6 0 7 0 + 1 5 C a p i t a l ( k m ) b ) A l l - w e a t h e r b e s i d e b e s i d e 1 0 + 2 r o a d ( k m ) c ) N e a r e s t l 1 1 0 0 + 1 6 p r o c e s s o r ( k m ) F r e q u e n t l y m e n - 1 0 , 0 0 0 - 4 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 - 3 , 0 0 0 5 , 0 0 0 - 6 , 0 0 0 t i o n e d l a n d v a l u e ( B / r a i ) N o r m a l r i c e 3 0 0 - 5 0 0 n a 2 5 0 - 3 0 0 n a y i e l d s ( k g / r a i ) P e r c e n t o f h o u s e s 1 5 - 2 0 % n a % 1 2 % b u i l t i n p a s t 3 y e a r s G e n e r a l p r o s p e r o u s p r o s p e r o u s p o o r f a i r a p p e a r a n c e a P r o v i n c e : N o n g K h a i C a s e A B a n Y o i H a i C a s e 8 B a n P r a n U d o r n T h a n i C a s e C B a n K o n g 8 0 K h o n K a e n C a s e 0 B a n M u e n g P e n g S o u r c e : S u r v e y i n f o r m a t i o n 3 2 2 l i k e w i s e b e m o r e o r l e s s a b l e a n d w i l l i n g t o i n v e s t c a s h i n p u t s i n t o t h i s t y p e o f c r o p i n r e s p o n s e t o t h e a l t e r n a t i v e f o r m s o f m a r k e t d e m a n d . B u t l e t u s f i r s t s e e i f c u l t i v a t i o n - s a l e s c o n d i t i o n s v a r y m a r k e d l y b y t h e s e v i l l a g e s . T h e c u l t i v a t i o n - s a l e s c o n d i t i o n s o f t h e t w o C h i a n g M a i v i l l a g e s a r e n o t a s s i m i l a r t o e a c h o t h e r a s t h e i r v i l l a g e c o n d i t i o n s h a d b e e n a n d v a r y s u b s t a n t i a l l y f r o m t h e N o r t h e a s t e r n v i l l a g e s ( T a b l e s 5 - 1 0 a n d 5 - 1 1 ) . C a s e I v i l l a g e r s a r e l e s s e x p e r i e n c e d t o m a t o g r o w e r s , c u l t i v a t e s m a l l e r f i e l d s i z e s , h a v e a w i d e r r a n g e o f y i e l d s a n d r e c e i v e d a n a r r o w e r r a n g e o f p r i c e s t h a n t h e C a s e 1 1 t o m a t o g r o w e r s . V i l l a g e i n t e r v i e w s a n d o b s e r - v a t i o n s s u g g e s t e d t h a t C a s e I I f a r m e r s w e r e m o r e w i d e l y k n o w n f o r t h e i r v e g e t a b l e c u l t i v a t i o n a b i l i t y a n d t h e r e f o r e r e c e i v e d s p e c i a l a t t e n t i o n b y s e v e r a l c r o p b u y e r s i n c l u d i n g t h e l a r g e w h o l e s a l e r f r o m C h i a n g M a i . C o n - s e q u e n t l y t h e i r p r i c e e x p e c t a t i o n s w e r e q u i t e h i g h a n d k n o w l e d g e o f t h e m a r k e t c o n d i t i o n s g o o d w h e r e a s C a s e I f a r m e r s w e r e m o r e d e p e n d e n t o n t h e i r l o c a l c r o p b u y e r , y e t s o m e t i m e s r e s p o n s i v e t o i t i n e r a n t b u y e r s . M a r k e t p r i c e f l u c t u a t i o n s w e r e r e p o r t e d l y v e r y p r o n o u n c e d f o r b o t h g r o u p s o f c u l t i v a t o r s . I n t h e N o r t h e a s t t h e N o n g K h a i r i v e r b e d f a r m e r s ( C a s e A ) w e r e v e g e t - a b l e g a r d e n e r s i n t e r m s o f e x p e r i e n c e , r e l i a n t o n m e c h a n i z e d p o w e r s o u r c e s , a n d r e c i p i e n t s o f h i g h e a r l y s e a s o n p r i c e s f r o m s a l e s t o f r e s h m a r k e t b u y e r s . B o t h t h i s g r o u p a n d C a s e 8 u s e d c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s s i m i l a r t o t h o s e u s e d f o r l o c a l t o b a c c o c u l t i v a t i o n r a t h e r t h a n t h e t w o r o w s p e r b e d f o r m a t i o n f o u n d i n t h e N o r t h . C a s e 8 f a r m e r s c u l t i v a t e d t o m a t o l a t e r i n t h e s e a s o n a f t e r t h e i r r i c e c r o p t h u s t h e i r h a r v e s t s c o r r e s p o n d e d t o t h e p e a k s e a s o n s u p p l y a n d e a r n e d t h e l o w e r p r i c e s . T h e r e l a t i v e l y n a r r o w r a n g e o f y i e l d s s u g g e s t s c o n s i d e r a b l e a b i l i t y i n c u l t i v a t i n g t o m a t o . 3 2 3 T a b l e 5 - 1 0 . A C o m p a r i s o n o f C u l t i v a t i o n - S a l e s C o n d i t i o n s f o r t h e T o m a t o C r o p i n B a n T a a n d B a n T o n g p u n , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 - 8 0 a I t e m C a s e I C a s e I I T o m a t o C u l t i v a t i o n 1 - 5 ( 2 . 7 a v e r ) 1 - 6 ( 4 . 1 a v e r ) E x p e r i e n c e ( y e a r s ) C u l t i v a t i o n M e t h o d ; a ) P o w e r s o u r c e f o r B u f f a l o a n d B u f f a l o a n d ' l a n d p r e p a r a t i o n P o w e r T i l l e r H o e b ) B e d F o r m a t i o n 2 r o w s p e r b e d 2 r o w s p e r b e d c ) W a t e r A p p l i c a t i o n F u r r o w a n d K a j o k F u r r o w F i e l d S i z e R a n g e 0 . 2 5 - 2 0 . 5 0 - 2 a n d M o d e ( r a i ) l 2 Y i e l d R a n g e ( k g / r a i ) 8 0 0 - 4 , 8 0 0 2 , 0 0 0 - 5 , 0 0 0 C o m m o d i t y P r i c e R a n g e 0 . 8 0 - 2 . 5 0 0 . 5 0 - 3 . 0 0 ( B / k g l a P r o v i n c e : C h i a n g M a i C a s e I B a n T a C a s e 1 1 B a n T o n g p u n S o u r c e : S u r v e y o f t o m a t o g r o w e r s 0 e s a C p o r C n e o a t K a m n o o ) T h K e d d n e o C a s n a c 0 d 0 e . g b n 1 i - 1 o l 5 n 2 k n . i 0 0 0 6 , 0 3 0 - . O 1 O B r p s d e b r e 0 5 h d m . p t n e o e 1 a s l 2 o - r a ( a h s w 0 o f C 0 , f f 2 i n s a n h o T i t n - u 1 B i r ) o r 3 - 2 d . 1 d o r 3 r n d e e e b 6 0 o v U l e 7 5 C , . 8 a l o , e 6 s i e 8 t - - p - 4 e a s 3 . 2 5 i h r 3 1 l a S h a r d 3 2 7 K 2 . C e n ( w w a o r , 0 - g 6 o 2 n n - P 1 o o 2 i N t a f v o ) r d g n e i 0 P a 8 H g i e r e g n e t s v 0 e s n e b i l a l u o o 0 o e a u l Y M A 0 h K g 0 C a 8 1 i t r e , l - e c . p 5 n n n f l 9 s 7 i - a a a o i 7 a r t 1 7 B B B V 9 e s C 6 ' ( w n r 1 6 w a o s r o d 5 o l , C 0 A e s e , i t s r c e a e c p l n 3 - O l P p 1 w 1 e e e o s s s r a a a g C C C m i e o o v S t C o n r A i P i a n m i a n o . f o K K o i a 1 f i n t r o r n o i h T a n a ) h e t 1 - 5 e l t a e n g r n / e o a c g n y o o g c i r i e n o d h k ) ( r a l t i v a N U K u p a p r R a b ( s r r a e g o e m p r e a T p o z n r r i e f a u S : e c e e d d S R n : w n t o d ) i e o a e a d M d g v c m W l l k P B l o r e t I ) ) ) i i n B P o a a c a S b F Y ( e / d e r u T o m a t o C u l t i v a t i o n E x p e r i e n c e ( y e a r s ) C u l t i v a t i o n M e t h o d ; 2 - 1 0 4 . 9 ( a v e r ) C o m m o d i t y P r i c e R a n g e 1 . 0 0 - 6 . 0 0 f u r r o w a n d s p r i n k l i n g c a n s s p r i n k l i n g c a n s 0 . 5 - 3 . 5 2 S O D - 4 , 0 0 0 H o e C a s e B B a n P r a n 3 2 4 3 2 5 C a s e s C a n d D a r e b a s i c a l l y e x a m p l e s o f n o v i c e c u l t i v a t o r s , s e v e r a l e x p e r i m e n t i n g w i t h c u l t i v a t i o n o n r e l a t i v e l y s m a l l p l o t s . T h e i r s a l e s o p t i o n s w e r e e x c l u s i v e l y t o t h a t o n e p r o c e s s o r . U s e o f s p r i n k l i n g c a n s r e f l e c t s t h e s c a r c i t y o f w a t e r a v a i l a b l e a n d i m p l i e s e x t e n s i v e u s e o f f a m i l y l a b o r . C a s e C u s e d a c u l t i v a t i o n m e t h o d s i m i l a r t o t h a t u s e d f o r s o m e l e a f y v e g e t a b l e s w h e r e a s C a s e D ' s m e t h o d c o r r e s p o n d e d t o t h a t f o r p e p p e r . I n s u m m a r y , f r o m a c u l t i v a t i o n p e r s p e c t i v e e a c h s e t o f f a r m e r s u s e d c u l t i v a t i o n m e t h o d s s i m i l a r t o t h a t o f c r o p s w i t h w h i c h t h e y h a d s o m e p r i o r e x p e r i e n c e r a t h e r t h a n a d a p t i n g a n y o n e p a c k a g e o f p r a c t i c e s . A n d f r o m a s a l e s p e r s p e c t i v e , o p t i o n s w e r e i n f l u e n c e d b y l o c a t i o n ( p r o x i - m i t y t o f r e s h m a r k e t s ) , h i s t o r i c a l r e p u t a t i o n f o r v e g e t a b l e c u l t i v a t i o n , a n d t h e s a l e s s y s t e m ( s ) i n p l a c e w h e n t h e c r o p w a s i n t r o d u c e d ( p r o c e s s o r p r o c u r e m e n t s y s t e m ) . C o s t a n d l a b o r s t r u c t u r e s r e f l e c t a p a r t o f t h e i n t e r n a l p r o d u c t i o n d i m e n s i o n s . I n t h e N o r t h , t h e t w o v i l l a g e s w i t h i n 1 2 k i l o m e t e r s o f e a c h o t h e r h a d s i m i l a r s o u r c e s o f w a t e r , s i t u a t e d o n t h e s a m e s i d e o f t h e v a l l e y a n d c u l t i v a t e d t h e s a m e c r o p w i t h i n t h e s a m e s e a s o n f o l l o w i n g t h e i r r i c e c r o p s . A l t h o u g h a v e r a g e t o t a l c o s t s w e r e r e m a r k a b l y s i m i l a r , i . e . , w i t h i n 8 9 2 , t h e i r m e t h o d s i n a r r i v i n g a t t h o s e c o s t s v a r i e d , e s p e c i a l l y B a n T o n g p u n ' s r e l i a n c e o n n o n - m e c h a n i z e d c u l t i v a t i o n , l e s s e x p e n d i t u r e o n a g r o - c h e m i c a l s , l e s s t i m e s p e n t o n i r r i g a t i o n , a n d l a r g e r p r o p o r t i o n o f h i r e d l a b o r ( T a b l e s 5 - 1 2 a n d 5 - 1 3 ) . M o r e o f C a s e I ' s c u l t i v a t o r s h a d i n p u t c r e d i t t h a n t h o s e i n C a s e 1 1 . T h e a v e r a g e f a r m s i z e s w e r e s i m i l a r ( 1 0 . 5 r a i v e r s u s 9 r a i ) b u t C a s e 1 1 h a d a m o d e o f 2 r a i p e r f i e l d o f t o m a t o w h e r e a s C a s e I ' s m o d e w a s o n l y 1 r a i . A p r i m a r y r e a s o n f o r t h e d i f f e r e n c e i n c o m m i t m e n t o f l a n d t o t o m a t o c u l t i v a t i o n i s p r o b a b l y t h e n u m b e r a n d t y p e s o f o u t l e t s f o r t o m a t o , i . e . , C a s e I ' s s a l e s w e r e 3 2 6 T a b l e 5 - 1 2 . . A C o m p a r i s o n o f t h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f T o m a t o e s i n B a n T a a n d B a n T o n g p u n , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 a C a s e I C a s e I I A l l S a m p l e s C o s t I t e m s ( N = 7 ) ( N = 1 0 ) ( N = l 7 ) - - - - - - - - - - - B a h t P e r R a i - - - - — - - - - - - - C a s h : L a b o r 8 4 2 0 3 1 5 4 P o w e r S o u r c e 6 4 1 0 3 2 S e e d 6 8 6 O 6 3 P e s t i c i d e 9 5 1 2 9 1 1 5 F e r t i l i z e r : I n o r g a n i c 6 3 8 4 4 5 5 2 4 O r g a n i c 3 6 4 1 3 9 W a t e r F e e 1 0 1 0 1 0 S u b t o t a l 9 9 7 8 9 8 9 3 8 N o n - C a s h : L a b o r 1 , 1 8 2 1 , 3 1 4 1 , 2 6 0 F e r t i l i z e r : O r g a n i c 1 4 1 3 4 7 8 P o w e r S o u r c e 2 7 1 5 2 0 I n t e r e s t o n C a p i t a l 3 9 3 3 3 6 S u b t o t a l 1 , 3 8 9 1 , 3 9 6 1 , 3 9 4 T o t a l C o s t s 2 , 3 8 6 2 , 2 9 4 2 , 3 3 2 R e v e n u e 2 , 7 8 7 3 , 3 2 6 3 , 1 0 4 N e t R e t u r n : ( a l l c o s t s ) 4 0 1 1 , 0 3 2 7 7 2 ( c a s h c o s t s ) 1 , 7 9 0 2 , 4 2 8 2 , 1 6 6 Y i e l d ( k g ) ( 2 , 2 9 3 ) ( 3 , 3 2 6 ) ( 2 , 9 0 1 ) B r e a k e v e n P r i c e : A l l c o s t s 1 . 0 4 / k g . 6 9 / k g . 8 0 / k g C a s h c o s t s . 4 4 / k g . 2 7 / k g . 3 2 / k g a P r o v i n c e : C h i a n g M a i C a s e I B a n T a C a s e I I B a n T o n g p u n S o u r c e : S u r v e y o f t o m a t o g r o w e r s 3 2 7 T a b l e 5 - 1 3 . A C o m p a r i s o n o f t h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f T o m a t o e s i n B a n T a a n d B a n T o n g p u n , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 O a C u l t u r a l C a s e I C a s e I I A l l S a m p l e s P r a c t i c e s ( N = 7 ) ( N = 1 0 ) ( N = l 7 ) - - - - - - - - - - - - - P e r s o n H o u r s ( % ) - - - - - - - - - - - - - - N u r s e r y 1 0 . 2 ( 2 ) 5 . 6 ( 1 ) 7 . 5 ( 2 ) L a n d P r e p a r a t i o n 3 0 . 3 ( 7 ) 5 9 . 7 ( 1 3 ) 4 7 . 6 ( 1 0 ) T r a n s p l a n t 3 0 . 2 ( 7 ) 1 6 . 7 ( 4 ) 2 2 . 3 ( 5 ) F e r t i l i z e 3 0 . 8 ( 7 ) 1 2 . 6 ( 3 ) 2 0 . 1 ( 4 ) S p r a y 2 1 . 6 ( 5 ) 3 5 . 0 ( 7 ) 2 9 . 5 ( 6 ) I n t e r t i l l 2 2 . 3 ( 5 ) 3 2 . 0 ( 7 ) 2 8 . 0 ( 6 ) a n d / o r W e e d I r r i g a t e 1 5 2 . 8 ( 3 5 ) 1 0 0 . 2 ( 2 1 ) 1 2 1 . 9 ( 2 7 ) H a r v e s t 1 4 4 . 0 ( 3 2 ) 2 0 9 . 7 ( 4 4 ) 1 8 2 . 6 ( 4 0 ) T o t a 1 4 4 2 . 2 ( 1 0 0 ) 4 7 1 . 5 ( 1 0 0 ) 4 5 9 . 5 ( 1 0 0 ) r a P r o v i n c e : C h i a n g M a i C a s e I B a n T a C a s e I I B a n T o n g p u n S o u r c e : S u r v e y o f t o m a t o g r o w e r s o r g a n i z e d a r o u n d w h a t K h u n S a r o j w o u l d a g r e e t o b u y i n t e r m s o f a r e a i n p r o d u c t i o n w h e r e a s C a s e I I h a d s e v e r a l o p t i o n s i n c l u d i n g t h e C h i a n g M a i W h o l e s a l e r a n d t h r e e l o c a l b u y e r s . L i k e w i s e C a s e I I ' s f a r m e r s h a d c o n - s i d e r a b l e e x p e r i e n c e w i t h v e g e t a b l e p r o d u c t i o n t h u s f a c i l i t a t i n g t h e j u d i c i o u s u s e o f i n p u t s t o o b t a i n t h e b e t t e r y i e l d s . B u t t h e v a r i a b l e s i n f l u e n c i n g y i e l d s a r e s o c o m p l e x l y i n t e r r e l a t e d t h a t i t i s o f t e n d i f f i - c u l t t o i d e n t i f y w h e t h e r w e a t h e r , p l a n t i n g t i m e , t i m e l y a p p l i c a t i o n o r a m o u n t s o f a g r o - c h e m i c a l s o r w a t e r , s e e d v a r i e t y , g r o w e r e x p e r i e n c e , 3 2 8 s o i l , e t c . , w a s t h e m a j o r f a c t o r i n C a s e I I v e r s u s C a s e I . B u t t h e e x t e r n a l r e l a t i o n s h i p w i t h t h e m a r k e t i s c l e a r l y e v i d e n t a s w e r e i t s i m p l i c a t i o n s . I n t h e N o r t h e a s t t h e c o n t r a s t s a r e s o s h a r p t h a t a n y a v e r a g e p r o d u c - t i o n c o s t o r l a b o r u s e f i g u r e s w o u l d b e p r a c t i c a l l y m e a n i n g l e s s a s s h o w n i n T a b l e s 5 - 1 4 a n d 5 - 1 5 . N o n g K h a i t o m a t o g r o w e r s h a d 2 - 8 t i m e s l a r g e r c a s h c o s t s b u t c o m p u t e d t o t a l c o s t s w e r e m u c h m o r e s i m i l a r t o t h o s e i n U d o n T h a n i a n d K h o n K a e n . Y e t , e v e n i n N o n g K h a i t h e r i v e r b e d s y s t e m ( C a s e A ) u s e d h a l f t h e c a s h c o s t s t h a t t h e r i c e p a d d y s y s t e m ( C a s e 8 ) r e q u i r e d . L i k e w i s e , t h e c o m b i n a t i o n o f f a m i l y a n d h i r e d l a b o r u s e i n N o n g K h a i w a s s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t f r o m t h e e x c l u s i v e u s e o f f a m i l y l a b o r i n t h e o t h e r c a s e s . B u t b e y o n d t h e i n t e r n a l v a r i a t i o n s t h e n a t u r e o f t h e m a r k e t l i n k a g e i s e s p e c i a l l y r e l e v a n t , i n t h a t C a s e A ' s f a v o r a b l e c o s t s i t u a t i o n w a s a c c e n t u a t e d b y e a r l y h a r v e s t s a t h i g h e r p r i c e s a s b u y e r s q u i c k l y a s s e m b l e d a n d s h i p p e d t h e h a r v e s t s t o d i s t a n t f r e s h m a r - k e t s . W i t h i n p u t s o n c r e d i t a n d s e v e r a l b u y e r s r e a d i l y w i l l i n g t o d o b u s i n e s s w i t h t h e g r o w e r i f h i s c u r r e n t b u y e r p r o v e d u n s a t i s f a c t o r y , t h e C a s e A f a r m e r s w e r e i n a v e r y s t r o n g b a r g a i n i n g p o s i t i o n . T h e C a s e 8 f a r m e r s w e r e a s s u r e d o f a b u y e r , g i v e n i n p u t s o n c r e d i t , a n d k n e w t h a t a m i n i m u m p r i c e w a s g u a r a n t e e d t h u s t h e i r e m p h a s i s w a s t o i n c r e a s e y i e l d s f r o m a s m u c h a v a i l a b l e l a n d a s p o s s i b l e . C a s e s C a n d D w e r e n o t o n l y n o v i c e t o m a t o g r o w e r s b u t h a d s e r i o u s c u l t i v a t i o n a n d b u y e r m i s g i v i n g s . S p r i n k l i n g c a n i r r i g a t i o n c l e a r l y l i m i t s l a n d a r e a i n t o m a t o e s a n d d e p e n d - i n g o n t i m i n g a n d s o i l c o n d i t i o n s t h a t f o r m o f w a t e r i n g c a n l e a d t o d i s e a s e p r o b l e m s . F o r C a s e C t h e b u y e r ' s r e p u t a t i o n f o r b r e a k i n g a g r e e - m e n t s a n d o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r a r g u e d f o r m i n i m a l c a s h i n p u t s f o r f e a r o f i n d e b t e d n e s s w h i l e f o r C a s e 0 t h e c o m p a r i s o n o f f r e s h m a r k e t a n d s - e l - ) - p 3 m - 2 a = - S N - ( l - l - A - - - - - - - 0 f , o s e i c a n R i v r o e r p P s n 5 9 3 2 3 4 8 6 9 6 4 8 1 4 8 4 3 8 1 5 9 1 6 5 0 1 3 9 5 8 . 7 6 5 5 6 . . , , , , 1 , 1 2 1 3 2 2 ( g g k k ) / / o i V n o n s i i r s a e p o m t o a C m o A T . 1 - 5 e l b a n e - 2 0 1 4 0 6 9 8 1 5 8 . 1 r a u K t e M s - a C W - e n - R o h d K - - n - a d n a i s a t R s , o C i ) r 4 0 4 C n 7 e 8 5 2 a = P 1 e n h o T s N a ( C t g g k k / / 8 8 3 2 . . 1 3 0 8 2 2 9 7 1 ) 1 0 1 8 5 7 7 3 5 , , , , , 2 2 2 2 2 i h ( t n c r u o d d o U r P , i f a o h K a B 8 e ) 3 8 0 0 3 7 1 2 4 6 0 0 5 6 7 7 8 0 9 1 0 3 9 6 9 e = 7 1 4 4 1 1 0 1 r g u n t o c N u r f t o S s e e h g t a s N a ( C , , , 2 1 1 g n e i 0 P a 8 H g n g n i a n e o u r o Y P K M A ) ) 4 0 5 2 5 O 1 3 6 0 n n n n 9 6 0 3 4 4 l 7 5 2 9 3 9 3 3 2 9 2 a a a a 4 9 4 9 7 4 f l = 3 1 3 e s N a ( C 0 1 B B B B 2 2 7 0 8 5 , 1 , , , , , , 1 2 3 3 4 2 s r ( A 8 C 0 e 4 c l l a t w e e e o e s s s s r a a a a g C C C C c t s i s t n m a n o i l s o a h e t ) ) s i o t a n a o c h T a K K f n o a a g i h t p t l r s g r n o l o O a a n o o y s s t C t a e c d o h u u b e b ( ( N U K v c i n c a i g n r a o g n r I O s e e u e n n t : e n : : o o u c n u r s e e r : S r o S T : m d e o z a t a s e z r e F i i l i s l S o u t I r i r i e c l l h s a l l e C e t c n r r i e u r e i r u S : e t s b w r h - s a b e r t s t o e r : C c l o d t e e v t R c o t e c n s a a e e e i a o e v n r u s n i t t o L F e a W M L P o M o e S P F I P o C C N T R N a S 1 9 7 9 / 8 0 a P o w e r S o u r c e Y i e l d ( k g ) B r e a k e v e n P r i c e : ( a l l c o s t s ) ( c a s h c o s t s ) 1 , 0 4 7 . 7 5 / k g . 3 4 / k g 3 , 2 9 2 4 , 0 5 8 7 6 6 1 , 9 5 6 ( 3 , 1 5 1 ) 1 . 0 4 / k g . 6 7 / k g 9 2 6 7 2 , 3 5 1 5 1 1 0 1 1 1 0 0 1 . 1 7 / k g . . 1 1 / k g 7 7 2 9 7 1 2 2 0 1 0 0 1 , 9 8 7 2 , 4 9 3 1 , 8 0 0 6 9 3 1 , 2 9 4 ( 1 , 8 0 0 ) 2 7 4 5 6 4 3 1 5 7 3 0 5 5 4 3 2 2 4 3 2 9 s e g a l l i V n i s e o a t 0 a 8 m / o 9 T 7 9 f 1 2 5 9 4 O . . . . o 0 5 5 2 2 2 1 , i s a e R c n r i e v P o 1 6 2 3 2 ) ) ) ) ) r e P s U n ( ( ( ( ( e 2 9 6 0 3 r a . . . . . o 8 9 3 4 2 K b 4 1 1 2 ( ( ( ( ( ( n g n g n e i o P a B H g i a e n a r u o Y M P K n n n n a a a a B B B B s r A 8 C 0 e w e e e e o s s s s r a a a a g C C C C o t a m o t i n i a n a h e h T a K K f n o g r n n y o o o e d h N U K v r u S : e c n : i e v c o r r u P o a S a n L o h f K o d e n r a u t , c i a g p n m o o N C f A o . 5 1 - u 3 6 n 4 r a t h . . . 5 2 3 S T 5 2 e n h r t o d f U o , n i o a s h i K 1 9 2 7 4 r . . . . . 6 5 7 4 3 5 1 2 4 5 t n e a z e l b a T y i l i r l r p t e i o s y r s t e / n a r d a r r t u e r p n n N S a T F I d e e l l W C u l t u r a l C a s e A C a s e B C a s e C C a s e 0 . A l l S a m p l e s P r a c t i c e s ( N = 7 ) ( N = 5 ) ( N = 7 ) ( N = 4 ) ( N = 2 8 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - P e r s o n H o u r s ( % ) - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 . 6 9 3 . 6 6 . 3 4 7 . 4 4 3 . 7 1 5 . 2 2 1 . 8 1 8 . 3 1 L a n d P r e p a r a t i o n 2 5 . 1 ) ) 2 1 . 1 ( 2 ) 4 7 . 5 ) ) ) I r r i g a t e 2 8 . 3 ( 7 ) 5 0 . 5 ( 1 2 ) 4 6 1 . 3 ( 5 6 ) 3 5 2 . 0 ( 6 1 ) 2 2 1 . 2 ( 3 9 ) H a r v e s t 1 9 4 . 0 ( 4 9 ) 1 9 7 . 0 ( 4 5 ) 2 3 6 . 9 ( 2 8 ) 1 1 4 . 5 ( 2 0 ) 1 9 3 . 9 ( 3 4 ) T o t a l 3 9 4 . 7 ( 1 0 0 ) 4 3 8 . 3 ( 1 0 0 ) 8 2 7 . 3 ( 1 0 0 ) 5 7 8 . 0 ( 1 0 0 ) 5 6 7 . 8 ( 1 0 0 ) 2 1 1 0 . 3 A A A A A A F — m ( I ) m Q ‘ m V V V V v v A A A A A A r — Q ” m m m O V V V V v V A A A A A A ' N Q Q L O k 0 r - P V V V V v V 1 1 3 2 5 1 3 3 0 3 3 1 p r o c e s s i n g p r i c e s a s w e l l a s t h e t e s t n a t u r e o f t h e c r o p i n h i b i t e d f u l l c o m m i t m e n t t o t h e c r o p . C o n s e q u e n t l y , n e i t h e r c r o p g e n e r a t e d m u c h r e v e n u e y e t i l l u s t r a t e d a p o t e n t i a l t o d o s o , e s p e c i a l l y i f o t h e r a l t e r n a t i v e s w e r e n o t a v a i l a b l e a s i n C a s e C . I t w a s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h e b r e a k e v e n p r i c e s f o r a l l c o s t s w a s B . 8 0 / k g i n t h e N o r t h a n d B l . O l / k g i n t h e N o r t h e a s t f o r t h e v i l l a g e s i n t h i s s t u d y . T h e s e f i g u r e s w e r e m e n t i o n e d a s m i n i m a l , r e a s o n a b l e p r i c e s b y m i d d l e m e n , r e s e a r c h e r s , a n d f a r m e r s t h r o u g h o u t t h e c o u r s e o f t h e s t u d y . A l t h o u g h v a r i a b i l i t y i n p r o d u c t i o n c o n d i t i o n s a n d c o s t s i n t h e n o r t h - e r n v i l l a g e s w e r e m i n i m a l d u e t o p r o x i m i t y o f t h e s a m p l e v i l l a g e s t h e y d i s p l a y c o n s i d e r a b l e v a r i a t i o n f r o m t h o s e i n t h e N o r t h e a s t . T h e d i v e r s e p r o d u c t i o n c o n d i t i o n s i n t h e N o r t h e a s t a c c e n t u a t e d t h a t v a r i a b i l i t y . T h e r e l e v a n c e o f e x t e r n a l r e l a t i o n s h i p s , e s p e c i a l l y o n t h e o u t p u t m a r k e t s i d e w a s p a r t i c u l a r l y e v i d e n t , l i k e w i s e w a s t h e s c o p e o f i n c o m e o p p o r t u n i t i e s . I n s u m m a r y , t h e c u l t i v a t i o n o f p r o c e s s i n g v a r i e t i e s o f t o m a t o i s a s o m e w h a t r e c e n t p h e n o m e n o n a s i n t r o d u c e d b y t h e c a n n i n g i n d u s t r y . T h e p r o c u r e m e n t s y s t e m s d e s i g n e d t o p r o m o t e t h i s a n d o t h e r n e w c r o p s c o n t e n d w i t h p r o b l e m s a r i s i n g f r o m f a r m e r a d o p t i o n o f n e w t e c h n o l o g i e s . A l s o d u r i n g t h e e s t a b l i s h m e n t a n d o p e r a t i o n o f t h e s y s t e m a d o p t i o n p r o b l e m s c a n b e c o m p o u n d e d b y t h e a g g r e s s i v e b u y i n g p r a c t i c e s o f l o c a l c r o p b u y e r s w h o p e r c e i v e s a l e s o p p o r t u n i t i e s i n t h e f r e s h m a r k e t . T h e v i l l a g e i s u s u a l l y t h e a r e n a w h e r e t h e f o r c e s o f f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s o r d e m a n d i n t e r a c t a n d c o m p e t e f o r t h e f a r m e r s ' h a r v e s t s . A l t h o u g h t h e f a r m e r s m a y h a v e r e c e i v e d i n c e n t i v e s f r o m t h e p r o c e s s o r a n d a g r e e t o p r o v i d e a l l t h e i r h a r v e s t s , l o c a l c r o p b u y e r s c a n b e v e r y p e r - s u a s i v e , e s p e c i a l l y i f p a y i n g a h i g h e r p r i c e i n c a s h . C o n s e q u e n t l y , t h e p r o c e s s o r ' s s c r e e n i n g o f v i l l a g e s ( d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y ) m a y b e 3 3 2 . n e c e s s a r y i n o r d e r t o a s s u r e i t o f r e l i a b l e d e l i v e r i e s o u t s i d e o f t h e p e a k h a r v e s t s e a s o n . T h u s , i t i s i m p o r t a n t t o u n d e r s t a n d v i l l a g e l e v e l d i f f e r - e n c e s b o t h i n o r d e r t o d e s i g n t h e m o s t e f f e c t i v e p r o c u r e m e n t s y s t e m ( t a i l o r e d t o v i l l a g e c o n d i t i o n s ) a n d t o i n s u r e a s t r o n g c o m p e t i t i v e p o s i - t i o n d u r i n g t h e h a r v e s t p e r i o d . O t h e r r e s e a r c h e r s h a v e u s e d f a r m h o u s e h o l d m o d e l i n g a p p r o a c h e s t o d e t e r m i n e t h e p o t e n t i a l o f a p r o c e s s i n g t o m a t o c r o p t o c o m p e t e w i t h o t h e r e n t e r p r i s e s f o r i n c r e a s i n g f a r m i n c o m e . A s s u m p t i o n s u n d e r l y i n g t h a t f o r m o f a n a l y s i s a r e t h a t e x i s t i n g r e s o u r c e s o f a t i m e - q u a n t i t y n a t u r e c o n - s t r a i n t h e s e l e c t i o n o f a l t e r n a t i v e i n c o m e e a r n i n g o p p o r t u n i t i e s o r t h a t h i g h e r r e t u r n s t o r e s o u r c e s d i c t a t e t h e f a r m e r ' s c h o i c e a m o n g a l t e r n a t i v e a v a i l a b l e e n t e r p r i s e s o r l a b o r u s e a c t i v i t i e s . A s d e m o n s t r a t e d a b o v e , t h e f a r m e r ' s a b i l i t y t o , l ) v a r y f i e l d s i z e ( e c o n o m y o f s c a l e i m p l i c a - t i o n s ) , 2 ) s u b s t i t u t e f a r m f o r p u r c h a s e d i n p u t s ( o r g a n i c v e r s u s i n o r g a n i c f e r t i l i z e r s ) , 3 ) i n i t i a l l y e x p e r i m e n t w i t h c u l t u r a l p r a c t i c e s a n d / o r t e c h n o l o g i e s s i m i l a r t o t h o s e o f f a m i l i a r c r o p s , 4 ) u s e s t o c k s o f t i m e ( 8 h o u r s t o p l a n t ) a s w e l l a s f l o w s o f t i m e ( 1 h o u r / d a y e a c h d a y ) t o p e r f o r m c e r t a i n f i e l d o p e r a t i o n s s u c h a s w a t e r i n g , 5 ) c o m p l e t e f i e l d o p e r a t i o n s p a r t i a l l y o r c o m p l e t e l y ( i . e . , s m a l l h i l l s f o r t o m a t o s e e d - l i n g s o r l a r g e b e d s ) a s t i m e a n d l a b o r p e r m i t , 6 ) c u l t i v a t e o n l y a f t e r m o r e p r o g r e s s i v e n e i g h b o r s h a v e d o n e s o , 7 ) c u l t i v a t e p e r i s h a b l e c r o p s i n c o n c e r t w i t h s e v e r a l o t h e r s s o t h a t t h e v o l u m e o f h a r v e s t s i n d u c e s b u y e r s t o c o m e o r a l l o w s e c o n o m i c t r a n s p o r t a t i o n b y t h e g r o u p o f g r o w e r s , e t c . , g e n e r a l l y e n a b l e d t h e f a r m e r t o a d j u s t c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s a c c o r d i n g t o r e s o u r c e c o n s t r a i n t s i n t h e p r o c e s s o f g r o w i n g a n e w c r o p . F o l l o w i n g t h e i n i t i a l c u l t i v a t i o n e x p e r i e n c e t h e f a r m e r e v a l u a t e s h i s p r o d u c t i o n p o t e n - t i a l , r e l a t i v e c o s t s i n c u r r e d , a n d t h e r i s k o f o b t a i n i n g a r e a s o n a b l e 2 0 P r i e b p r o m d i s s e r t a t i o n . I b l d - . P - 2 2 2 - 3 3 3 r e t u r n . Y e t , t h e a c t u a l a p p e a r a n c e o f r e l i a b l e b u y e r s p u r c h a s i n g a t a n t i c i p a t e d p r i c e s ( a t l e a s t o n t h e l o w s i d e o f t h e p r i c e r a n g e i n m i n d ) w a s o f t e n b e y o n d h i s k n o w l e d g e , s k i l l , a n d r e s o u r c e s a n d t h u s t h e g r e a t - e s t s o u r c e o f r i s k f o r t h e c u l t i v a t i o n o f p e r i s h a b l e c o m m o d i t i e s . W i t h t h e f o r e g o i n g p e r c e p t i o n o f t h e a d o p t i o n p r o c e s s a n d q u a l i f i c a - t i o n s r e g a r d i n g t h e m o d e l i n g a s s u m p t i o n s , i t i s w o r t h r e f e r r i n g t o t h e f i n d i n g s r e g a r d i n g t h e c o m p e t i t i v e p o s i t i o n o f a n e w p r o c e s s i n g t o m a t o c r o p r e l a t i v e t o o t h e r f a r m , o f f - f a r m , a n d n o n - f a r m e n t e r p r i s e s g i v e n r e s o u r c e c o n s t r a i n t s i n m o d e l l e d f a r m s i t u a t i o n s o f s e l e c t N o r t h e a s t v i l l a g e s . I n t h e N o r t h e a s t R e g i o n a p o l y - p e r i o d l i n e a r p r o g r a m m i n g m o d e l w a s d e v e l o p e d t o e x a m i n e t h e t r a d e - o f f s b e t w e e n a l t e r n a t i v e s o u r c e s o f f a r m h o u s e h o l d i n c o m e f o r t h r e e d i f f e r e n t f a r m s i z e g r o u p s f o r b o t h r a i n f e d 2 0 F o r m e d i u m - s i z e d , f u l l y i r r i g a t e d f a r m s t h e i n t r o - a n d i r r i g a t e d a r e a s . d u c t i o n o f t h e n e w t o m a t o c r o p c o n t r i b u t e d t o a n e w o p t i m a l s o l u t i o n t o t h e m o d e l w h e r e b y t h e n e t i n c o m e w a s i n c r e a s e d b y 8 . 7 p e r c e n t a b o v e t h e b a s i c m o d e l . T h e s o l u t i o n c o n t r i b u t e d t o a m o r e i n t e n s i v e c r o p p i n g s y s t e m a n d c a u s e d m o r e f a m i l y i n v o l v e m e n t i n c r o p p i n g a c t i v i t i e s r a t h e r t h a n i n c o t t a g e i n d u t r i e s a s p r e v i o u s l y i n d i c a t e d b y t h e b a s i c m o d e l . A g a i n a r e a f f i r m a t i o n o f t h e p o t e n t i a l m e r i t s o f v e g e t a b l e c r o p s d u r i n g t h e d r y s e a s o n g i v e n s u f f i c i e n t w a t e r a n d a n a c c e s s i b l e b u y e r , s u c h a s t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s o r . E . T O M A T O P R O C U R E M E N T P R A C T I C E S T h e o b j e c t i v e h e r e i s t o n o t e u n d e r w h a t c o n d i t i o n s t h e f r e s h m a r k e t b u y e r w i l l a f f e c t t h e p r o c e s s o r p r o c u r e m e n t s y s t e m . T o a c c o m p l i s h t h i s 3 3 4 i t i s e s s e n t i a l t o u n d e r s t a n d t h e c r o p b u y e r s s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e a n d t h e t o m a t o g r o w e r s s a l e s p r a c t i c e s . T h e n , t h e u s u a l a p p r o a c h u s e d b y f r e s h m a r k e t b u y e r s c a n b e c o m p a r e d t o t h a t u s e d b y p r o c e s s o r s . I n t e r — v i e w s w i t h v a r i o u s c r o p b u y e r s , t o m a t o g r o w e r s , p r o c e s s o r s , a n d t h e r e s u l t s o f t h e W i b o o n p o n g s e - K e l l o g g s t u d y w i l l b e u s e d f o r t h i s p u r p o s e . I n t h e W i b o o n p o n g s e - K e l l o g g s t u d y f i v e t o m a t o b u y e r s g r a d e d t h e a s s e m b l e d t o m a t o e s i n t o t w o o r t h r e e g r a d e s f o r t h e f o l l o w i n g r e a s o n s ; 1 ) c o n v e n i e n c e i n d e a l i n g ( 1 0 0 % ) , 2 ) b e t t e r p r i c e ( 8 0 % ) , a n d 3 ) b e t t e r r e t u r n t o g r a d i n g c o s t s ( 6 0 % ) . " T o m a t o e s w e r e c l a s s i f i e d i n t o 2 - 3 g r a d e s b a s e d o n s i z e a n d v a r i e t y ( a p p l e o r p l u m s h a p e s ) . . . m e t h o d s o f g r a d i n g w e r e s u b j e c t i v e a n d d e p e n d e d o n t h e m e r c h a n t ' s j u d g m e n t . T h i s m a d e m a r - k e t i n g t h e s e c r o p s m o r e d i f f i c u l t a n d g a v e a n o p p o r t u n i t y f o r m e r c h a n t s 2 ] S i n c e m e a s u r e m e n t t o t a k e a d v a n t a g e o f e a c h o t h e r a n d o f t h e f a r m e r s . “ o f t h e i r p u r c h a s e s w a s u s u a l l y d o n e b y t h e c r o p b u y e r s t h e m s e l v e s ( 8 0 % o f t h o s e s a m p l e d ) , t h e y h a d s o m e o p p o r t u n i t i e s t o a d j u s t f o r v a r i o u s g r a d e c o m p o s i t i o n s s o l d b y t h e g r o w e r s . I n o t h e r w o r d s , t h e i r t o m a t o g r o w e r s b e c a m e b o t h p r i c e a n d q u a n t i t y t a k e r s . T h e l o c a l c r o p b u y e r s u s u a l l y b u y i n t h e a f t e r n o o n ( a f t e r t h e m o r n - i n g h a r v e s t s ) a n d s e l l t h a t e v e n i n g t o w h o l e s a l e r s i n t h e c i t y o r t o t h e l o c a l p r o c e s s o r s . T h e w h o l e s a l e r t h e n h a s t h e o p t i o n t o s h i p a t r u c k l o a d o f t o m a t o t o d i s t a n t m a r k e t s d u r i n g t h e c o o l o f t h e e v e n i n g . T h e c r o p b u y e r ' s f r e q u e n t i n t e r a c t i o n w i t h w h o l e s a l e r s o r r e t a i l e r s i s h i s m a i n s o u r c e o f i n f o r m a t i o n o n t h e " p r e v a i l i n g p r i c e . " T h a t p r i c e i n f o r m a t i o n t o g e t h e r w i t h h i s e x p e r i e n c e d j u d g m e n t i s t h e b a s i s f o r h i s b i d p r i c e t o g r o w e r s . 2 l W i b o o n p o n g s e a n d K e l l o g g . I b i d . , p . 7 2 . 3 3 5 F r e s h m a r k e t t o m a t o e s a r e u s u a l l y e i t h e r b r o u g h t b y t h e g r o w e r t o t h e c i t y f o r s a l e t o w h o l e s a l e r s o r s o l d t o l o c a l c r o p b u y e r s w h i c h e v e r m e t h o d i s f e a s i b l e ( d i s t a n c e a n d q u a n t i t y f a c t o r s ) a n d d e s i r a b l e ( c o n - v e n i e n t a n d m o r e p r o f i t a b l e ) . H o w e v e r , d u e t o t h e p e r i s h a b i l i t y a n d f r a g i l e c h a r a c t e r o f t h i s c o m m o d i t y , t h e t i m e b e t w e e n h a r v e s t s a n d s a l e i n t h e r e t a i l o u t l e t s h a s t o b e s h o r t . C o n s e q u e n t l y , g r o w e r s f a r f r o m t h e m a r k e t p l a c e a r e u s u a l l y c o n c e r n e d a b o u t b o t h a n a s s u r e d c r o p b u y e r a s w e l l a s t h e p r i c e p a i d , e s p e c i a l l y s i n c e e a c h d a y ' s a r r i v a l s c o u l d s h a r p l y a f f e c t t h a t d a y ' s p r i c e . I n t h e N o r t h t h e a r r i v a l o f t h e l a r g e p r o c e s s i n g f a c t o r y s e e m e d t o p r o v i d e a n a d d e d d i m e n s i o n . I t s p r o c u r e m e n t s y s t e m i n v o l v e d i n p u t s o n c r e d i t , o n e g u a r a n t e e d p r i c e f o r a s p e c i f i c q u a l i t y o f t o m a t o e s , e x c l u - s i v e c o m m i t m e n t o f a l l h a r v e s t s t o t h e f a c t o r y , a n d d e f e r r e d p a y m e n t s o v e r t h e d e l i v e r y p e r i o d . T h e l o c a l f r e s h m a r k e t s y s t e m , o n t h e o t h e r h a n d , i n v o l v e d l e s s ( i f a n y ) i n p u t s o n c r e d i t , a p r i c e w h i c h v a r i e d a c c o r d i n g t o w h o l e s a l e m a r k e t p r i c e s , c o m m i t m e n t t o a p a r t i c u l a r c r o p b u y e r b u t w i t h t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t s o m e o f t h e h a r v e s t c o u l d b e s o l d e l s e w h e r e , a n d c a s h p a y m e n t o n d e l i v e r y o f " a c c e p t a b l e t o m a t o e s " ( c o n s i d e r a b l e r a n g e o f g r a d e s i m p l i e d ) . T h e r e s u l t s o f t h e c o m p e t i t i o n b e t w e e n t h o s e t w o a p p r o a c h e s h a s b e e n d i s c u s s e d i n t h e 0 0 8 c a s e s t u d y a b o v e . T h e c r u c i a l p o i n t i s t h a t s u b s e q u e n t p r o c u r e m e n t s y s t e m s b y p r o - c e s s o r s i n t h e N o r t h h a v e b e e n s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t f r o m t h e 0 0 8 c a s e . P r o c e s s o r s v i a p r o m o t e r s o r c r o p b u y e r s p r o v i d e d s o m e i n p u t s o n c r e d i t t o s e l e c t e d g r o u p s o f v i l l a g e g r o w e r s b u t b e g a n b u y i n g t o m a t o e s o n l y a f t e r t h e " p r e v a i l i n g m a r k e t p r i c e " r e a c h e d a c e r t a i n l e v e l , t h e n u s e d t h e " p r e v a i l i n g m a r k e t p r i c e " w h e n e v e r b u y i n g f r o m t h e i r g r o u p o f f a r m e r s . A l t h o u g h s o m e g u a r a n t e e d a m i n i m u m p r i c e , o t h e r s d i d n o t . A l l p u r c h a s e 3 3 6 g e n e r a l l y " a c c e p t a b l e t o m a t o e s “ w i t h i n b r o a d g r a d e s r a t h e r t h a n s t r i c t s t a n d a r d s . I n o t h e r w o r d s , t h e p r o c e s s o r s ' p r o c u r e m e n t s y s t e m s h a v e b e c o m e i n t e g r a t e d w i t h i n t h e p r e v a i l i n g f r e s h m a r k e t f o r t o m a t o e s a s a n a l t e r n a t i v e s o u r c e o f d e m a n d d u r i n g t h e p e a k h a r v e s t p e r i o d r a t h e r t h a n a s e p a r a b l e m a r k e t . T h e f a r m e r s i n t e r v i e w e d i n t h i s r e g i o n r e l a t e d s e v e r a l s t o r i e s a b o u t f a c t o r i e s n o n - p a y m e n t f o r c o n t r a c t e d t o m a t o e s , o r r e j e c t i n g e v e r y t h i n g d e l i v e r e d b y f a r m e r s , o r c r o p b u y e r s g o i n g b a n k r u p t a n d n o t p a y i n g f a r m e r s b e c a u s e t h e f a c t o r y d i d n o t p a y t h o s e c r o p b u y e r s . T h u s , m a n y f a r m e r s s e e m e d h e s i t a n t t o c o n s i d e r g r o w i n g t o m a t o e s i n t h e f u t u r e a n d p r e f e r r e d i n p u t s o n c r e d i t a s a w a y t o h e d g e a g a i n s t t h e p e r c e i v e d r i s k s . I n t h e N o r t h e a s t t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m v a r i e d b y l o c a t i o n a n d p r o - c e s s o r . T h e N o n g K h a i s i t u a t i o n b a s i c a l l y r e f l e c t s t h e m e r g i n g o f b o t h t h e f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s o r m a r k e t d e p e n d i n g o n t h e p r i c e m o v e m e n t w i t h i n t h e h a r v e s t s e a s o n . T h e p r o v i s i o n o f i n p u t s o n c r e d i t a n d v a r i o u s s e r v i c e s t o g e t h e r w i t h c a s h p a y m e n t s e m e r g e d a s t h e l o c a l b u y e r s c o m p e t e f o r g r o w e r a l l e g i a n c e . T h e ~ U d o r n T h a n i a n d K h o n K a e n c a s e s r e f l e c t a p r o c e s s o r ' s e f f o r t t o s e p a r a t e p r o c e s s o r a n d f r e s h m a r k e t s y s t e m s b y s u p p o r t i n g c u l t i v a t i o n i n i s o l a t e d v i l l a g e s a n d p a y i n g a s i n g l e g u a r a n t a x i p r i c e f o r " a c c e p t a b l e t o m a t o e s . " I t s r e c e n t e f f o r t t o s e l l i t s e a r l y s e a s o n p r o c u r e m e n t s a t h i g h e r f r e s h m a r k e t p r i c e s w h i l e m a i n t a i n i n g o n e f a r m p r i c e w i l l b e d i f f i c u l t t o c o n t i n u e g i v e n g r o w e r d i s s a t i s f a c t i o n . I m p o r t a n t p o i n t s i n c l u d e t h e a b i l i t y o f p r o c e s s o r s i n N o n g K h a i t o s u p p o r t c u l t i v a t i o n a t h i g h l e v e l s , p a y h i g h e r f a r m p r i c e b y s e l l i n g t h e f a r m e r s ' h a r v e s t s i n b o t h t h e f r e s h a n d p r o c e s s i n g m a r k e t s , a n d t h e r e b y e x p a n d b o t h t h e a r e a i n t o m a t o a n d t h e q u a l i t y a n d y i e l d p e r p r o d u c e r . T h a i a g r i c u l t u r a l s c i e n t i s t s w h o c o n d u c t e d f i e l d t r i p s i n t h i s a r e a w e r e 3 3 7 i m p r e s s e d w i t h t h e p r o g r e s s b e i n g m a d e . A n d N o n g K h a i f a r m e r s e x p r e s s e d c o n c e r n t h a t d e m a n d c o u l d n o t k e e p p a c e w i t h t h e i r o u t p u t e v e n w i t h t h e t w o l o c a l p r o c e s s o r s w o r k i n g a t f u l l c a p a c i t y . A p a r t i c u l a r l y p r o b l e m a t i c c o n s i d e r a t i o n w i t h t h i s s y s t e m o f c o m b i n - i n g p r o c e s s o r a n d f r e s h m a r k e t d e m a n d s w i t h i n t h e s a m e m a r k e t i s t h a t p r o c e s s o r s w i l l n o t h a v e a c c e s s t o t h e b e t t e r q u a l i t y t o m a t o d u r i n g t h e e a r l y p a r t o f t h e s e a s o n a n d t h e i r p r o c e s s i n g p e r i o d i s q u i t e s h o r t . A l s o t h e c u r r e n t p r o c u r e m e n t s y s t e m s u s e d b y t h e p r o c e s s o r s d o n o t i n c o r p o r a t e e n o u g h i n c e n t i v e s f o r q u a l i t y i m p r o v e m e n t , s u c h a s a d u a l p r i c e , i . e . , d i f f e r e n t p r i c e f o r f i r s t a n d s e c o n d g r a d e r a w m a t e r i a l . T h u s , t h e p o t e n - t i a l f o r p r o c e s s o r s t o p r o d u c e a n y q u a l i t y b e y o n d t o m a t o p a s t e f o r f i s h c a n n e r i e s o r l o w g r a d e k e t c h u p s e e m s l i m i t e d a t t h i s t i m e . I n s u m m a r y , a f r e s h m a r k e t d e m a n d h a s d e v e l o p e d f o r a s e t o f v a r i e - t i e s o r i g i n a l l y d e s i g n e d f o r p r o c e s s i n g p u r p o s e s . W h e n t h e l a r g e p r o c e s - s o r i n t h e N o r t h i n s t i t u t e d a l a r g e p r o m o t i o n s c h e m e f o r t h e c u l t i v a t i o n o f t h e s e v a r i e t i e s b u t r e f u s e d t o a c c e p t t o m a t o e s b e l o w s t r i n g e n t s t a n d a r d s o r i g i n a l l y s e t b y t h e c o m p a n y , t h e f r e s h m a r k e t b e g a n a b s o r b - i n g l a r g e q u a n t i t i e s a t v e r y l o w p r i c e s . E v e r s i n c e t h a t t i m e t h e s e p r o c e s s i n g v a r i e t i e s h a v e s t e a d i l y d i s p l a c e d f r e s h m a r k e t v a r i e t i e s a n d d u r i n g t h e e a r l y p a r t o f t h e " i n - s e a s o n " t h e i r h a r v e s t s f l o w i n t o t h e f r e s h m a r k e t w h i l e m o s t o f e x c e s s p e a k h a r v e s t s g o t o p r o c e s s o r s . L o c a l p r o c e s s o r s i n d i r e c t l y s u p p o r t g r o u p s o f g r o w e r s , p r o v i d e s e e d s o f p r e - f e r r e d v a r i e t i e s , a n d p a y f a r m p r i c e s c o r r e s p o n d i n g t o a " p r e v a i l i n g m a r k e t p r i c e . " A l t h o u g h t h e y u s u a l l y o b t a i n a s m u c h r a w m a t e r i a l a s t h e i r c a p a c i t y c o u l d h a n d l e d u r i n g g o o d c r o p y e a r s , i t i s i r r e g u l a r . O t h e r p r o c e s s o r s w h o a t t e m p t t o p a y o n l y o n e p r i c e r e g a r d l e s s o f h a r v e s t t i m e h a v e y e t t o b e e n t i r e l y s u c c e s s f u l . 3 3 8 F . D I A G N O S I S O F P R O B L E M S E N C O U N T E R E D A c e n t r a l p r o b l e m f o r t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e c a n n i n g i n d u s t r y i s t h e l i m i t e d d o m e s t i c d e m a n d f o r c a n n e d f r u i t s a n d v e g e t a b l e s . I n t h e U n i t e d S t a t e s a n d E u r o p e t h e c a n n i n g i n d u s t r y w a s f o u n d e d o n a n d e x p a n d e d f r o m s e a s o n a l d e m a n d f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e w i n t e r m o n t h s . L a t e r , t h e c h a n g e s i n t a s t e s a n d p r e f e r e n c e s , n e e d f o r c o n v e n i e n c e , e t c . s t r e n g t h e n e d a n d d i v e r s i f i e d t h e d e m a n d f o r c a n n e d p r o - d u c t s . H o w e v e r , i n t h e m o r e t r o p i c a l c l i m a t e o f T h a i l a n d w i t h y e a r - r o u n d a v a i l a b i l i t y o f a w i d e v a r i e t y o f q u a l i t y f r u i t s a n d v e g e t a b l e s , l o c a l d e m a n d f o r c a n n e d p r o d u c t s i s m o r e o r l e s s l i m i t e d t o g i f t s a n d f o r s u b s t i t u t i o n f o r i m p o r t e d c a n n e d p r o d u c t s . C o m p e t i t i o n f o r l o w e r q u a l i t y e x p o r t s f o r l e s s d i s c r i m i n a t i n g c o n s u m e r s h a s b e e n q u i t e p r o n o u n c e d a n d c o m e s f r o m s e v e r a l A s i a n , M i d d l e E a s t , a n d A f r i c a n c o u n t r i e s . C o n s e - q u e n t l y , t h e m a r k e t s h a r e a v a i l a b l e f o r T h a i l a n d i s l i m i t e d . W i t h o u t a c o n s i s t e n t a n d e x p a n d i n g s o u r c e o f d e m a n d i t w i l l b e d i f f i c u l t f o r o t h e r c a n n e d p r o d u c t s t o e x p a n d a s r a p i d l y a s w a s d o n e f o r t h e t r o p i c a l f r u i t o f p i n e a p p l e . T h e e x p o r t i n g o f n e w m e d i u m t o h i g h q u a l i t y p r o d u c t s w i l l r e q u i r e b e t t e r c o o r d i n a t i o n w i t h i n t h e i n d u s t r y r e g a r d i n g s t a n d a r d s , a n d s u b s t a n t i a l l y m o r e v a r i e t a l a d a p t a t i o n t o l o c a l a g r o - c l i m a t i c c o n d i t i o n s . P r o c u r e m e n t r e l a t e d p r o b l e m s v a r i e d b y r a w m a t e r i a l , f i r m a n d l o c a - t i o n . I n t h e " O u t - o f - B u s i n e s s " c a s e , t h e o r i g i n a l p r o c u r e m e n t s y s t e m ( f a c t o r y - f a r m e r a p p r o a c h ) d i d n o t p r o v i d e a d e q u a t e a m o u n t s o f r a w m a t e r i a l s w i t h i n t h e r e q u i r e d s p e c i f i c a t i o n s f o r s e v e r a l r a w m a t e r i a l s . N e i t h e r t h e o r g a n i z a t i o n n o r o p e r a t i o n o f t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m s u i t e d i t s c o n t e n t ( i n f o r m a t i o n a n d m a t e r i a l s ) w h i c h p r o b a b l y w a s b e y o n d t h e c u l t i v a t i o n c o n d i t i o n s o f t h e t a r g e t e d f a r m e r s a t t h a t t i m e . A s h i f t f r o m t h e f a c t o r y - f a r m e r a p p r o a c h t o t h e " p r o m o t e r a p p r o a c h " a s w e l l a s 3 3 9 s o m e m o d i f i c a t i o n s i n t h e r a w m a t e r i a l s p e c i f i c a t i o n s s e e m e d t o h a v e r e c t i f i e d m a n y o f t h e p r o c u r e m e n t r e l a t e d p r o b l e m s b u t t h e c o m p a n y w a s t o o f a r i n d e b t t o b e n e f i t f r o m t h a t c h a n g e . T h e " O l d T i m e r " f i r m h a d e x p e r i e n c e d s o m e w h a t s i m i l a r p r o b l e m s w i t h t h e f a c t o r y - f a r m e r a p p r o a c h w i t h i n a n e a r b y a r e a b e f o r e s u c c e s s f u l l y c h a n g - i n g t o t h e p r o m o t e r a p p r o a c h . H o w e v e r , i t b e c a m e c o n c e r n e d w i t h a n o t h e r t y p e o f r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t p r o b l e m , i . e . , m a r k e t d e v e l o p m e n t w i t h i n p r o d u c t i o n a r e a s u n d e r c o n t r a c t . W h e n e v e r n e w c o n t r a c t f a r m e r s h e a r d a b o u t t h e p r i c e a n d c u l t i v a t e d t h e s a m e c r o p a n d / o r w e a t h e r c o n d i t i o n s w e r e p a r t i c u l a r l y f a v o r a b l e , s u p p l y w o u l d e x c e e d f a c t o r y c a p a c i t y a n d d e m a n d . A " s p o t m a r k e t " d e v e l o p e d a s l o c a l c r o p b u y e r s a n d w h o l e s a l e r s b o u g h t t h e e x c e s s p r o d u c t i o n a t “ d i s t r e s s p r i c e s " d u r i n g t h e f e w c r i t i c a l w e e k s o f e x c e s s h a r v e s t . S i n c e t h i s c o m p a n y h a d c o m m i t t e d i t s e l f t o p u r c h a s i n g f r o m i t s p r o m o t e r s a t a g u a r a n t e e d p r i c e w h i c h w a s a b o v e t h e s e " d i s t r e s s p r i c e s , " t h e r e l a t i v e l y h i g h p r i c e o f i t s f i n a l p r o d u c t c o u l d n o t c o m p e t e w i t h t h e p r o d u c t p r i c e s o f C e n t r a l P l a i n s p r o c e s s o r s w h o t o o k a d v a n t a g e o f t h e " d i s t r e s s p r i c e . " S i n c e s o m e C e n t r a l P l a i n s f i r m s p r o - c e s s e d t h o s e r a w m a t e r i a l s a s a s i d e l i n e , t h e y c o u l d c o m e i n a n d g o o u t o f t h e m a r k e t f o r t h a t c o m m o d i t y w i t h o u t i n f l u e n c i n g t h e i r g e n e r a l p o s i - t i o n w h e r e a s t h i s u p - c o u n t r y f i r m r e l i e d o n t h e s e r a w m a t e r i a l s f o r i t s e c o n o m i c v i a b i l i t y . T h e " f r e e r i d e r " e f f e c t r e m a i n s v e r y p r o b l e m a t i c f o r u p - c o u n t r y f i r m s w h i c h s u p p o r t a n d e x p a n d c u l t i v a t i o n . B e s i d e s s t r a t e g i e s f o r c o n t r o l l i n g c u l t i v a t e d a r e a , f e w e a s y s o l u t i o n s a r e e v i d e n t . I n t h e N o r t h e a s t t h e “ O u t - o f - R e a c h " f i r m i n i t i a l l y h a d c o n s i d e r a b l e p r o b l e m s w i t h f a r m e r c o m p a r i s o n s o f f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s o r p r i c e s , a d v e r s e w e a t h e r c a u s i n g s u r g e s i n a r r i v a l s , a n d l i m i t e d p r o c e s s i n g c a p a - c i t y f o r l o c a l l y a v a i l a b l e r a w m a t e r i a l s . A t a l a t e r t i m e i t s h e a v y d e b t 3 4 0 p o s i t i o n e n c o u r a g e d t h e f i r m t o c o n t r a c t w i t h i s o l a t e d f a r m e r s a n d u s e v a r i o u s f o r m s o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r t o o b t a i n l o c a l r a w m a t e r i a l s a t r e l a t i v e l y l o w p r i c e s . Y e t , m o s t t y p e s o f r a w m a t e r i a l s w e r e s h i p p e d i n f r o m o t h e r r e g i o n s a n d c o n t i n u e d t o p u t t h e f i r m a t a c o m p e t i t i v e d i s - a d v a n t a g e . T h u s , t h e v i a b i l i t y o f b o t h t h i s p r o c u r e m e n t s c h e m e a n d t h e f i r m h a v e c o m e i n t o s e r i o u s q u e s t i o n d u e t o c o n t i n u i n g l o s s e s . D u r i n g t h e 1 9 7 9 / 8 0 s e a s o n t h e " G r o w i n g B u s i n e s s " f i r m s w e r e c o n c e r n e d w i t h t h e r e l a t i v e l y h i g h m i n i m u m p r i c e t h e y p a i d ( B l . 5 0 / k g ) c o m p a r e d t o p r i c e s i n t h e N o r t h ( B O . 5 0 - O . 8 0 / k g ) . B u t i n t h e f o l l o w i n g s e a s o n a s t h e y m a r k e t e d a n d p r o c e s s e d t h e i r c o m m o d i t i e s a c c o r d i n g t o t h e g e n e r a l m a r k e t c o n d i t i o n s w i t h a B l . O O / k g m i n i m u m p r i c e , t h e i r a b i l i t y t o m a i n t a i n g r o w e r a l l e g i a n c e w a s t h e i r m a i n c o n c e r n . C o n s i d e r i n g t h e i r s m a l l s i z e , s i n g l e p r o d u c t o f l o w t o m e d i u m q u a l i t y , l o c a t i o n w i t h i n a c o m p a r a t i v e l y h o m o - g e n e o u s c o n c e n t r a t e d a r e a o f c u l t i v a t i o n , e x p a n s i o n i n s t e p w i t h s u p p l y e x p a n s i o n , a n d e x p e r i e n c e a s c r o p b u y e r s , o n e w o u l d n o t a n t i c i p a t e m a n y p r o b l e m s o n t h e s u p p l y s i d e . T h e l o w y i e l d s o f t h e v a r i e t i e s c u r r e n t l y u s e d , t h e p a r t i c u l a r l y s m a l l f i e l d s o n w h i c h t h e y a r e g r o w n , a n d t h e s t r o n g f r e s h m a r k e t d e m a n d d u r i n g t h e e a r l y h a r v e s t p e r i o d ( b e s t q u a l i t y ) a r e a m o n g t h e s e r i o u s p r o b l e m s w i t h t h i s p a r t i c u l a r c r o p f o r p r o c e s s i n g . T h e c o n t i n u e d e x p a n - s i o n o f t o m a t o c u l t i v a t i o n i n t h e N o n g K h a i a r e a s e e m s t o b e o n e o f t h e f e w c h a n c e s f o r t h i s c o m m o d i t y b e c o m i n g a v i a b l e , l o n g - t e r m c a n n e d p r o - d u c t ( i n i n t e r m e d i a t e a n d f i n a l f o r m s ) i n T h a i l a n d , e s p e c i a l l y g i v e n s o m a n y o t h e r c o u n t r i e s w i t h s t r o n g e r e v o l v i n g t o m a t o i n d u s t r i e s . T h e e x p a n - s i o n o f t h e f i s h c a n n i n g i n d u s t r y h a s p r o v i d e d a p a r t i c u l a r l y f a v o r a b l e o p p o r t u n i t y f o r t h a t c r o p , y e t t h e i m p o r t s i t u a t i o n s e e m s t o b e s q u e l c h i n g e v e n t h a t o p p o r t u n i t y . 3 4 1 T h e c o s t s o f t r a n s p o r t i n g v a r i o u s f a b r i c a t i n g m a t e r i a l s a n d p a r t s , s u c h a s t i n p l a t e a n d r e f i n e d s u g a r , f r o m t h e C e n t r a l P l a i n s a r e a w e r e v e r y s e r i o u s c o n c e r n s f o r t h e m e d i u m a n d l a r g e s c a l e u p - c o u n t r y f i r m s , e s p e c i a l l y s i n c e m u c h o f t h e i r f i n a l p r o d u c t s h a d t o b e s h i p p e d t o t h e B a n g k o k a r e a . S i n c e t h e c o s t o f t h e c a n i s a l a r g e c o m p o n e n t o f t h e f i n a l p r o d u c t c o s t , t h i s i s p e r c e i v e d a s a n i m p o r t a n t c o s t d i s a d v a n t a g e r e l a t i v e t o t h e C e n t r a l P l a i n s p r o c e s s o r s . T h e r e l a t i v e l y l a r g e e x p o r t o f t i n f r o m T h a i l a n d , y e t t h e c o n t i n u e d l a r g e i m p o r t s o f t i n p l a t e n e e d s . a t t e n t i o n b y t h e c a n n i n g i n d u s t r y . T h i s w o u l d s e e m t o i m p o s e u n n e c e s s a r i l y h i g h c o s t s o n t h i s i n d u s t r y . T h a i - l a n d ' s t i n p l a t e m a n u f a c t u r i n g h a s r e c e n t l y i n c r e a s e d b u t i s s t i l l r e l a - t i v e l y s m a l l c o n s i d e r i n g t h e e x p a n s i o n o f l o c a l d e m a n d f o r c a n s . P r o b l e m s r e g a r d i n g t h e p r o c e s s i n g t e c h n o l o g i e s i n v o l v e d w i l l o n l y b e h a n d l e d i n g e n e r a l t e r m s d u e t o t h e l i m i t e d i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e a n d t h e f o c u s o f t h i s s t u d y . I t w a s o f t e n s t a t e d t h a t h i g h t e c h n o l o g y m a c h i n e r y c o u l d n o t c o n v e r t p o o r r a w m a t e r i a l i n t o h i g h q u a l i t y e x p o r t - a b l e p r o d u c t s . C o n v e r s e l y , h o w e v e r , h i g h q u a l i t y e x p o r t a b l e p r o d u c t s c o u l d n o t b e p r o d u c e d w i t h i n f e r i o r m a c h i n e r y . T h e b a s i c p r o ' s a n d c o n ' s o f h i g h t e c h n o l o g y w e r e a s f o l l o w s : H i g h t e c h n o l o g y m a c h i n e s c o s t c o m p a r a t i v e l y m o r e , a r e m o r e e f f i c i e n t , h a v e l e s s b r e a k d o w n , a n d p r o d u c e a n e x p o r t a b l e p r o - d u c t w h i l e l o w t e c h n o l o g y m a c h i n e s c o s t l e s s , a r e l e s s e f f i c i - e n t , h a v e f r e q u e n t b r e a k d o w n s ( p r o d u c t i o n d a y s l o s t ! ) , a n d p r o d u c e a p r o d u c t w h i c h c a n o n l y s e r v e t h e l o c a l m a r k e t . 2 E s s e n t i a l l y c a p a c i t y o f l o w a n d h i g h t e c h n o l o g y m a c h i n e r y c o u l d b e c o m - p a r a b l e b u t e f f i c i e n c y a n d t h e q u a l i t y o f t h e p r o d u c t w e r e c o n t i n u a l l y e m p h a s i z e d . 2 2 I n t e r v i e w w i t h t e c h n i c a l p e r s o n n e l w h o e v a l u a t e d l o a n a p p l i c a t i o n s f o r a l a r g e f i n a n c e c o m p a n y t h a t p r o v i d e d l o a n s f o r s o m e u p - c o u n t r y p r o c e s s o r s . 3 4 2 P r o b l e m s o f h i r i n g a n d k e e p i n g q u a l i f i e d s t a f f f o r m a i n t a i n i n g o r r e p a i r i n g h i g h t e c h n o l o g y m a c h i n e r y w e r e a l l u d e d t o i n t h e 0 0 8 c a s e . P r o - c e s s i n g p r o b l e m s e n c o u n t e r e d b y t h i s f i r m o f t e n r e s u l t e d f r o m t h e l a b o r e r s i n a b i l i t y t o o p e r a t e a n d m a i n t a i n s u c h e q u i p m e n t a n d m a c h i n e r y t h e r e b y c a u s i n g s e r i o u s p r o b l e m s w i t h d o w n t i m e . S o m e k n o w l e d g a b l e s o u r c e s a s s e r t e d t h a t t h e m a c h i n e r y w a s m i s m a t c h e d , i . e . , l i n k a g e o f l o w e r w i t h h i g h e r c a p a c i t y u n i t s , a n d n o t a s " n e w " a s i n i t i a l l y p r o p o s e d . T h e O T f i r m l o c a t e d n e a r b y m e n t i o n e d n o s e r i o u s p r o b l e m s w i t h t h e i r m a c h i n e r y , a n d c a s u a l o b s e r v a t i o n s n o t e d a c o n s i d e r a b l e n u m b e r a n d a s s o r t m e n t o f l o c a l l y p r o d u c e d p i e c e s o f e q u i p m e n t i n c o n c e r t w i t h h i g h e r t e c h n o l o g y m a c h i n e r y . H o w e v e r , w i t h o v e r t e n y e a r s o f e x p e r i e n c e , m o s t o f i t s p r o - c e s s i n g e q u i p m e n t p r o b l e m s p r o b a b l y h a d b e e n s o l v e d . I n t h e N o r t h e a s t t h e o n l y s e r i o u s c o n c e r n w i t h t e c h n o l o g y w a s t h e t r a d e - o f f s b e t w e e n a l t e r n a t i v e t y p e s o f t h e c e n t r a l p i e c e o f e q u i p m e n t f o r t o m a t o p r o c e s s i n g . B a s i c a l l y i t w a s t h e c h o i c e b e t w e e n p u r c h a s e s o f a u s e d , T h a i m a n u f a c t u r e d o n e - s t a g e e v a p o r a t o r ( p r e v i o u s l y u s e d i n l o c a l s u g a r c a n e p r o c e s s i n g a n d c o s t i n g a b o u t 8 3 0 0 , 0 0 0 ) o r a J a p a n e s e t h r e e - s t a g e e v a p o r a t o r ( a s s o l d b y s m a l l J a p a n e s e p r o c e s s o r s w h o w e r e g o i n g o u t o f b u s i n e s s a n d c o s t i n g a p p r o x i m a t e l y B l m i l l i o n ) . A l t h o u g h m o r e e x p e n - s i v e , t h e l a t t e r m a c h i n e r y h a d s l i g h t l y m o r e c a p a c i t y a s w e l l a s p r o v i d e d i m p r o v e m e n t s i n o p e r a t i o n e f f i c i e n c y a n d p r o d u c t q u a l i t y , t h u s m e r i t i n g a t t e n t i o n . T h e i m p o r t a n t p o i n t i s t h e b r e a d t h o f t e c h n o l o g i e s a v a i l a b l e t o a f i r m , e v e n t o t h e e x t e n t o f i n c o r p o r a t i n g u s e d m a c h i n e r y f r o m s i m i l a r p r o c e s s e s s u c h a s s u g a r r e f i n i n g . A n o t h e r p r o b l e m f o r t h e s m a l l f a c t o r i e s w a s t h a t o n l y 3 - 4 m o n t h s o f o p e r a t i o n ( s i n g l e p r o d u c t f i r m s ) m a d e e c o n o m i c v i a b i l i t y d i f f i c u l t . E v e n t h o u g h t h e m a n a g e r s w e r e e n g a g e d i n o t h e r b u s i n e s s e s d u r i n g t h e 3 4 3 " o f f - s e a s o n " , t h e h e a v y i n v e s t m e n t i n w o r k i n g c a p i t a l o n t h i s s e a s o n a l b a s i s s h o u l d b e c a r e f u l l y e v a l u a t e d b y o t h e r s m a l l f i r m s c o n s i d e r i n g p r o - c e s s i n g a s i n g l e p r o d u c t o n a s e a s o n a l b a s i s . E x p o r t m a r k e t s f o r m o s t f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s o r s w e r e m o s t l y t h e l e s s d i s c r i m i n a t i n g A s i a n m a r k e t s , s u c h a s H o n g K o n g a n d S i n g a p o r e o r n a t i o n s i n t h e N e a r E a s t . T h e b a s i c m a r k e t e s t a b l i s h m e n t p r o b l e m w h i c h h a s a f f e c t e d m o s t A s i a n c o u n t r i e s a t o n e p o i n t o r a n o t h e r i n t i m e w a s t h a t o f f i e r c e p r o d u c t p r i c e c o m p e t i t i o n a m o n g p r o c e s s i n g f i r m s w i t h - i n t h e e x p o r t i n g c o u n t r y . A s e a c h f i r m a t t e m p t e d t o u n d e r c u t t h e i r l o c a l r i v a l s f o r a s h a r e o f t h e e x p o r t m a r k e t , t h e y e m p h a s i z e d c o s t r e d u c t i o n t o t h e d e t r i m e n t o f q u a l i t y . S u c h a s t r a t e g y u s u a l l y e a r n e d t h e c o u n t r y a s a w h o l e a r e p u t a t i o n f o r " c h e a p , i n f e r i o r p r o d u c t s " , a p r o b l e m f o r T h a i l a n d a s e x p l a i n e d i n C h a p t e r I I I . C o n s e q u e n t l y , i t b e c a m e i n c r e a s - i n g l y d i f f i c u l t f o r i m p o r t e r s o f h i g h e r q u a l i t y p r o d u c t s t o d e a l w i t h ( t r u s t ) a n y f i r m f r o m t h a t c o u n t r y . E x a m p l e s o f l a r g e i m p o r t r e s t r i c - t i o n s o n v a r i o u s T h a i f o o d p r o d u c t s h a v e b e e n c i t e d e a r l i e r . T h e p r o b l e m s f o r T h a i l a n d ' s c o m p e t i t i v e p o s i t i o n f o r c a n n e d f r u i t s a n d v e g e t a b l e s r e l a t i v e t o i t s A s i a n n e i g h b o r s h a v e b e e n v e r y l o w y i e l d s f o r m o s t o f t h e r a w m a t e r i a l s , s u c h a s t o m a t o a n d m u s h r o o m , a n d i t s f i e r c e c o s t - c u t t i n g , i n t e r n a l c o m p e t i t i o n a m o n g f i r m s . W i t h o u t y i e l d i m p r o v e m e n t s a n d g u i d e l i n e s c o o r d i n a t i n g c o m p e t i t i o n t h e s e p r o b l e m s w i l l s e r i o u s l y h a m p e r i t s c o m p e t i t i v e p o s i t i o n . T h e p r o s p e r i t y o f t h e f i s h c a n n e r i e s w a s o f d i r e c t c o n c e r n t o t h e u p - c o u n t r y t o m a t o c a n n e r i e s b e c a u s e i t w a s t h e i r m a i n p r o d u c t m a r k e t a n d b e c a u s e t h e l e s s s t r i n g e n t q u a l i t y r e q u i r e m e n t s a l l o w e d f o r t h e g r a d u a l i m p r o v e m e n t i n t o m a t o q u a l i t y a t b o t h t h e f a r m a n d f a c t o r y l e v e l s . Y e t , s e r i o u s p r o b l e m s e x i s t e d , s u c h a s i n e a r l y 1 9 8 0 ; 3 4 4 B u t t h e n , e a r l y t h i s y e a r , T h a i s e a f o o d e x p o r t e r s r e c e i v e d a t r i p l e s h o c k . I t a l y , T h a i l a n d ' s m a i n m a r k e t w i t h i n t h e E u r o p e a n C o m m o n M a r k e t ( E C ) b a n n e d t e m p o r a r i l y t h e i m p o r t o f T h a i s e a f o o d ; J a p a n d i s c o v e r e d b a c t e r i a i n s o m e c a n n e d s e a f o o d a n d t h e r e f o r e s e v e r e l y c u r t a i l e d i m p o r t s ( J a p a n b e i n g T h a i - l a n d ' s s i n g l e l a r g e s t c l i e n t f o r s e a f o o d ) a n d t h e U n i t e d S t a t e s , a n o t h e r v e r y i m p o r t a n t b u y e r , s u d d e n l y i m p o s e d i t s o w n s e t o f v e r y s t r i c t h y g i e n e s t a n d a r d s , t h u s e f f e c t i v e l y b l o c k i n g s e v e r a l l u c r a t i v e t y p e s o f c a n n e d a n d f r o z e n s e a f o o d f r o m t h e m a r k e t . 2 3 T h e g o v e r n m e n t s a t t e m p t t o r e c t i f y t h i s s i t u a t i o n w a s t h r o u g h i n d i r e c t m e a n s , i . e . , v i a a p r i v a t e i n s t i t u t i o n . F i r s t , a l l e x p o r t e r s w e r e r e - q u i r e d t o b e c o m e m e m b e r s o f t h e T h a i l a n d M a r i n e P r o d u c e r s A s s o c i a t i o n i n o r d e r t o g e t e x p o r t p e r m i s s i o n . A n d s e c o n d , t h e g o v e r n m e n t p u t p r e s s u r e o n t h a t a s s o c i a t i o n t o p o l i c e i t s m e m b e r s a n d i m p o s e q u a l i t y c o n t r o l m e a s u r e s . G o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n s w e r e n o t f r e q u e n t l y m e n t i o n e d i n t h e d i s c u s s i o n s w i t h t h e c a n n e r i e s . H o w e v e r , t h e s e r i o u s p r o b l e m w i t h t h e c o m p e t i n g i m p o r t s o f T a i w a n t o m a t o p a s t e 2 4 c o n t i n u e d t o a r i s e e v e n w i t h a n i m p o r t d u t y . A n i m p o r t d u t y o f B Z O - B O / k g f o r t o m a t o p a s t e w a s t o b e c o l l e c t e d f r o m t h e i m p o r t i n g f i r m u n l e s s t h e p a s t e w a s u s e d i n e x p o r t e d p r o d u c t s . i . e . , r e - e x p o r t e d w i t h i n o n e y e a r . Y e t , i m p o r t e d p a s t e c o n - t i n u e d t o f i n d i t s w a y o n t o t h e d o m e s t i c m a r k e t , a c c o r d i n g t o i n f o r m e d s o u r c e s , b e c a u s e o f t h e u s u a l l i m i t e d e n f o r c e m e n t p r a c t i c e s a n d d i f f i c u l - t i e s o f c h e c k i n g t h e d e g r e e o f d i l u t i o n i n f i s h p r o d u c t s . M e a n w h i l e , l a r g e s c a l e , B O I p r i v i l e g e d f i s h p r o c e s s i n g f i r m s c a m e o n l i n e w i t h v a r i - o u s i m p o r t p r i v i l e g e s f o r t h e i r e x p o r t s . s u c h a s i m p o r t e d p a s t e w i t h n o d u t y . A n d f i n a l l y , a l a r g e t r a d i n g c o m p a n y i m p o r t e d v e r y l a r g e q u a n t i t i e s o f T a i w a n p a s t e a n d d i s t r i b u t e d i t t o i n t e r e s t e d f i s h p r o c e s s o r s o n t h e 2 3 B a n g k o k P o s t , " T h e T h a i M a r i n e P r o d u c t s A s s o c i a t i o n , " I b i d . 2 4 I n 1 9 8 0 t h e p r i c e o f T a i w a n t o m a t o p a s t e w a s 8 1 8 / k g ( C I F ) f o r 2 8 b r i x w h e r e a s i n 1 9 8 1 l a r g e q u a n t i t i e s w e r e s a i d t o h a v e b e e n i m p o r t e d a t B l 4 . 4 0 / k g . 3 4 5 c o n d i t i o n t h a t t h i s c o m p a n y a r r a n g e t h e s a l e o f t h o s e p r o c e s s o r s ' f i s h e x p o r t s . T h u s , t h e b o t t o m s e e m e d t o b e f a l l i n g o u t o f t h e d o m e s t i c p r o c e s s o r s ' p a s t e m a r k e t b y m i d - 1 9 8 1 , a c c o r d i n g t o t h e v e r y c o n c e r n e d , l a r g e r N o n g K h a i p r o c e s s o r . C H A P T E R V I F I N D I N G S , C O N C L U S I O N S , A N D R E C O M M E N D A T I O N S A . S U M M A R Y A N D S Y N T H E S I S O F F I N D I N G S 1 . B a c k g r o u n d a n d O b j e c t i v e s S i n c e t h e 1 9 6 0 5 t h e g o v e r n m e n t o f T h a i l a n d h a s b e e n p r o m o t i n g t h e e s t a b l i s h m e n t o f l a b o r i n t e n s i v e a n d e x p o r t - o r i e n t e d a g r o - b u s i n e s s e s a s a s o u r c e o f f o r e i g n e x c h a n g e , r u r a l e m p l o y m e n t , f o r e i g n i n v e s t m e n t , a n d a d v a n c e d t e c h n o l o g i e s . T h e f r u i t a n d v e g e t a b l e c a n n i n g i n d u s t r y w a s a s t r o n g c a n d i d a t e b e c a u s e o f t h e p e r c e i v e d a b u n d a n c e o f r a w m a t e r i a l s a n d t h e l o w c o s t o f r u r a l l a b o r i n T h a i l a n d . W i t h i n t h e r e g i o n , t h e r e w a s a l s o t h e f o r e s e e a b l e s h i f t o f t h i s i n d u s t r y o u t o f T a i w a n d u e t o t h e p r e - s s u r e s o f i n c r e a s i n g l a b o r c o s t s a n d l a n d u s a g e . T h e " e x p o r t t h r u s t " f o r f r e s h t r o p i c a l f r u i t s w a s i n i t i a t e d i n r e s p o n s e t o t h e s e f a c t o r s . B y 1 9 8 0 t h e i n i t i a l e n t h u s i a s m a n d e u p h o r i a s u r r o u n d i n g t h i s s t r a t e g y h a d s l a c k e n e d i n t h e f a c e o f t h e w o r l d - w i d e d e p r e s s e d e c o n o m i c s i t u a t i o n a n d s e v e r a l a d v e r s e e v e n t s w i t h i n t h e T h a i c a n n i n g i n d u s t r y , s u c h a s e x c e s s c a p a c i t y , s u p p l y p r o c u r e m e n t i r r e g u l a r i t i e s , w e a k e n i n g d e m a n d ( e s p e c i a l l y i n r e a c t i o n t o t h e p o o r q u a l i t y o f s e v e r a l e x p o r t p r o d u c t s ) , a n d b u s i n e s s f a i l u r e s . I n n o r t h e r n T h a i l a n d t h e c o l l a p s e o f t h e l a r g e s t f o o d p r o c e s s i n g c o m p l e x o f i t s k i n d i n A s i a f u r t h e r a c c e n t u a t e d t h e n e e d t o r e a s s e s s t h i s s t r a t e g y a n d t o e x a m i n e t h e c a u s e s o f t h e p r o b l e m s e n c o u n t e r e d . 3 4 6 3 4 7 S i n c e r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t w a s c e n t r a l t o p r o b l e m s e n c o u n t e r e d , t h e e x a m i n a t i o n o f t h e i n c o n s i s t e n t s u p p l y o f q u a l i t y r a w m a t e r i a l s t o t h a t f o o d c o m p l e x b e c a m e t h e i n i t i a l m o t i v a t i n g f o r c e f o r t h i s s t u d y . A n d t h e s t u d y ' s m a i n g o a l b e c a m e t o " d e t e r m i n e h o w t o i m p r o v e t h e p e r - f o r m a n c e o f p r o c u r e m e n t s y s t e m s f o r n e w f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a n d t h e r e b y h e l p e x p a n d e m p l o y m e n t a n d i n c o m e g e n e r a t i o n a c t i v i t i e s i n r u r a l a r e a s . " S p e c i f i c o b j e c t i v e s a r e t h e f o l l o w i n g : 1 ) t o d e v e l o p a f r a m e w o r k i d e n t i f y i n g t h e k e y c h a r a c t e r i s t i c s o f p r o c u r e m e n t a r r a n g e m e n t s i n t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o d u c t i o n - d i s t r i b u t i o n - c o n s u m p t i o n s y s t e m . 2 ) t o d e s c r i b e t h e g r o w e r / p r o c e s s o r l i n k a g e a r r a n g e m e n t s a n d c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s f o r a l o n g e s t a b l i s h e d c r o p ( c a s e o f g a r l i c ) a n d n e w l y i n t r o d u c e d c r o p ( c a s e o f t o m a t o e s ) . 3 ) t o d i a g n o s e t h e s o u r c e s a n d i m p l i c a t i o n s o f p r o c u r e m e n t p r o b l e m s , a n d t h e n a n a l y z e f a c t o r s a f f e c t i n g t h e s u c c e s s f u l e s t a b l i s h m e n t a n d e x p a n s i o n o f p r o c u r e m e n t a r r a n g e m e n t s w i t h i n t h e s e g r o w e r / p r o c e s s o r s y s t e m s . 4 ) t o s u g g e s t p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s t r a t e g i e s a n d p o l i - c i e s f o r d e v e l o p i n g e f f e c t i v e r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t s y s t e m s t h a t s u p p l y f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s i n g f i r m s . T h e f i r s t o b j e c t i v e w a s a c c o m p l i s h e d t h r o u g h t h e d e v e l o p m e n t o f a s u b s e c t o r d i a g n o s t i c f r a m e w o r k w h i c h i d e n t i f i e d k e y p a r t i c i p a n t s , l i n k - a g e s , a n d i n t e r v e n i n g f o r c e s t h a t a f f e c t a l t e r n a t i v e p r o c u r e m e n t s y s t e m s ( F i g u r e 2 - 2 ) . T h e r e m a i n i n g o b j e c t i v e s w e r e a t t a i n e d t h r o u g h a c a s e s t u d y a p p r o a c h t o t h e u p - c o u n t r y p i c k l e r s a n d c a n n e r i e s , w i t h e m p h a s i s o n t h e p r o c e s s o r ' s p e r s p e c t i v e a n d c o m m o d i t y p e r s p e c t i v e , a n d t h e a p p l i - c a t i o n o f t r a n s a c t i o n s c o s t r e a s o n i n g . 2 . S u m m a r y a n d S y n t h e s i s o f F i n d i n g s a . O v e r v i e w o f t h e F r u i t a n d V e g e t a b l e P r o d u c t i o n - D i s t r i b u t i o n S y s U a n T h e c a t e g o r y o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e s a v a i l a b l e i n T h a i l a n d i n c l u d e s o v e r 1 5 0 t r o p i c a l a n d / o r t e m p e r a t e c l i m a t e c r o p s g r o w n w i t h i n a c o u n t r y 3 4 8 s o m e w h a t l a r g e r t h a n t h e s t a t e o f C a l i f o r n i a , a n d c o n s u m e d a s a v e r y w i d e r a n g e o f c o m m o d i t i e s a n d p r o d u c t s . T h e a b u n d a n c e o f " f r u i t s a n d v e g e t - a b l e s " h a s b e e n a p r i m a r y f a c t o r f o r p r o m o t i n g t h e d e v e l o p m e n t o f t h e c a n n i n g i n d u s t r y a n d t h e " e x p o r t t r u s t " o f f r e s h f r u i t s . Y e t , t h e e x t r e m e h e t e r o g e n e i t y a n d l a r g e s i z e o f t h i s g r o u p o f c r o p s m a k e s a t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g o f i t s m a n y p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n s y s t e m s v e r y d i f f i - c u l t , a n d c o n s e q u e n t l y l e s s e n s o n e ' s a b i l i t y t o p r o j e c t t h e c o n s e q u e n c e s o f v a r i o u s p o l i c i e s o r s t r u c t u r a l c h a n g e s , s u c h a s i n t r o d u c i n g l a r g e s c a l e c a n n i n g . V e g e t a b l e s c o m p r i s e s u c h a n h e t e r o g e n e o u s g r o u p o f c r 0 p s t h a t g e n - e r a l i z a t i o n s c a n b e t e n u o u s , h o w e v e r , m o s t c r o p s a r e a ) h i g h l y s e a s o n a l , b ) p e r i s h a b l e , c ) b u l k y ( m a k i n g t r a n s p o r t a t i o n c o s t l y , d ) l a b o r i n t e n s i v e t o g r o w , e ) r e q u i r e c o n s i d e r a b l e c a s h i n p u t s , a n d f ) e x h i b i t p r i c e a n d y i e l d r i s k s d e p e n d i n g o n t h e s e a s o n . A l t h o u g h m o s t a r e g r o w n b y v e g e t - a b l e g a r d e n e r s ( n e a r u r b a n a r e a s o r i n h o u s e h o l d p l o t s ) , t h e r o l e o f v e g e t a b l e g r o w e r s i n c r e a s e s a s t r a n s p o r t a t i o n i m p r o v e s a n d i m p r o v e d v a r i e t i e s a r e c u l t i v a t e d . F r u i t s a r e a l s o h e t e r o g e n e o u s i n n a t u r e a n d d i s p l a y c h a r a c t e r i s t i c s s i m i l a r t o v e g e t a b l e s e x c e p t t h a t t h e y g e n e r a l l y r e q u i r e a ) l o n g p e r i o d s o f t r e e g r o w t h b e f o r e b e a r i n g f r u i t , b ) l i m i t e d c r o p c a r e b e f o r e r e l a t i v e t o a f t e r f r u i t i n i t i a t i o n a n d c ) i n t e n s e l a b o r u s e d u r i n g t h e h a r v e s t p e r i o d , a s w e l l a s e x h i b i t y i e l d v u l n e r a b i l i t y t o w e a t h e r c o n d i t i o n s . T h e m a i n t y p e s o f g r o w e r s i n c l u d e h o u s e h o l d g r o w e r s , f a r m e r t r e e c r o p g r o w e r s , a n d o r c h a r d m e n . T h e p i c k l i n g - p r e s e r v i n g i n d u s t r y h a s a l o n g h i s t o r y o f p i c k l i n g a w i d e a r r a y o f s e a s o n a l l y a v a i l a b l e f r u i t s a n d v e g e t a b l e s b y f i r m s l o c a t e d e i t h e r w i t h i n t h e m a i n p r o d u c t i o n a r e a s o f t h e i r m a j o r r a w m a t e r i a l s , o r 3 4 9 n e a r t h e m a i n d e m a n d a r e a ( B a n g k o k ) . P i c k l i n g f i r m s a r e u s u a l l y f a m i l y b u s i n e s s e s a n d w e r e f o u n d t o r a n g e f r o m s m a l l h o u s e h o l d f i r m s t o l a r g e r m a n u f a c t u r i n g f i r m s . A l a r g e p e r c e n t a g e o f f i r m s o u t s i d e o f t h e C e n t r a l P l a i n s a r e a a r e n o t r e g i s t e r e d b u t t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s a r e s i m i l a r t o t h o s e r e g i s t e r e d , i . e . , l a b o r r a t h e r t h a n c a p i t a l i n t e n s i v e , m o s t l y s m a l l t o m o d e r a t e s i z e , a n d o p e r a t e o n a s e a s o n a l b a s i s . T h e c a n n i n g i n d u s t r y b e g a n i n 1 9 6 7 b y a j o i n t v e n t u r e w i t h T a i w a n a n d J a p a n , h a s s t e a d i l y e x p a n d e d f r o m i t s C e n t r a l P l a i n s b a s e , a n d e a r n e d T h a i l a n d t h e p o s i t i o n o f s e c o n d o r t h i r d l a r g e s t w o r l d e x p o r t e r o f c a n n e d p i n e a p p l e . T h i s i n d u s t r y c a n b e c h a r a c t e r i z e d b y t h e c o r p o r a t e n a t u r e o f i t s f i r m s , j o i n t v e n t u r e a r r a n g e m e n t s f o r t h e l a r g e r f i r m s , l o c a t i o n i n t h e C e n t r a l P l a i n s p r i m a r i l y f o r f r u i t s a n d i n t h e N o r t h f o r v e g e t a b l e s , m o r e c a p i t a l i n t e n s i v e t h a n p i c k l e r s b u t m o r e l a b o r i n t e n s i v e t h a n c o u n - t e r p a r t s i n W e s t e r n c o u n t r i e s . I t i s a l s o a n i n d u s t r y w h i c h p r o v i d e s i n c o m e f o r n o t o n l y a l a r g e n u m b e r o f f a c t o r y e m p l o y e e s b u t a l s o f o r f a r m e r s . T h e f r u i t a n d v e g e t a b l e s y s t e m i s s o c o m p l e x a n d h e t e r o g e n e o u s t h a t i t i s d i f f i c u l t t o m a k e b r o a d g e n e r a l i z a t i o n s o r t o f o r m u l a t e a l l e n c o m - p a s s i n g f i n d i n g s t h a t u n i f o r m l y a p p l y t o a l l c o m m o d i t i e s w i t h i n t h e s y s t e m . H o w e v e r , t h e o u t c r y o f c o n c e r n b y B a n g k o k r e s i d e n t s o v e r t h e s e a s o n a l s h o r t a g e s o f v e g e t a b l e s a n d t h e e v i d e n t i r r e g u l a r s u p p l y o f c e r t a i n p r o m i s i n g t r o p i c a l f r u i t s ( r e s u l t i n g f r o m t h e i n f l u e n c e o f w e a t h e r ) e x e m p l i f i e s s o m e o f t h e s o u r c e s o f p r o b l e m s i n c o o r d i n a t i n g t h i s s y s t e m . T h e e x p e c t a t i o n s o f l a r g e a m o u n t s o f g o o d q u a l i t y c o m m o d i t i e s a n d r a w m a t e r i a l s f o r t h e e x p o r t m a r k e t s c a n o n l y b e r e a l i z e d i f a w e l l c o o r d i n a t e d s y s t e m i s b u i l t o n a s o l i d f o u n d a t i o n o f s u p p l y a n d d e m a n d i n f o r m a t i o n d i s s e m i n a t i o n , a n d u n d e r s t a n d i n g o f t h e s y s t e m . U n f o r t u n a t e l y 3 5 0 t h e r e i s l i t t l e e v i d e n c e t h a t s u c h i n f o r m a t i o n r e a d i l y m o v e s t h r o u g h t h e s y s t e m t o t h e f a r m l e v e l , t h a t s u p p l y a n d d e m a n d d i m e n s i o n s a r e f u l l y u n d e r s t o o d , a n d t h a t c o o r d i n a t i n g i n s t i t u t i o n s o r m e c h a n i s m s a r e i n p l a c e t o i m p r o v e t h e s y s t e m ' s p e r f o r m a n c e . b . P i c k l i n g — P r e s e r v i n g F i r m s w i t h E m p h a s i s o n G a r l i c T h e n o r t h e r n p i c k l i n g f i r n m . s a m p l e d a r e l o c a t e d i n o r n e a r C h i a n g M a i C i t y ; e x h i b i t c o n s i d e r a b l e d i f f e r e n c e s i n p r o d u c t s , m a r k e t s s e r v e d , a n d d e g r e e o f f o r w a r d i n t e g r a t i o n ; a n d e m p l o y v e r y s i m i l a r p r o c e s s i n g t e c h n o l o g i e s . T h e d i f f e r e n t t y p e s o f f i r m s w e r e d i s t i n g u i s h e d b y p r o d u c t d o m i n a n c e , r e l a t i v e n u m b e r o f p r o d u c t s ( m u l t i p l e v e r s u s s i n g l e p r o d u c t s ) , a n d d e g r e e o f f o r w a r d i n t e g r a t i o n . E a c h t y p e o f f i r m d e v e l o p e d r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t s y s t e m s s u i t a b l e f o r t h e i r p a r t i c u l a r p r o c e s s i n g c a p a b i l i t i e s a n d t h e r a w m a t e r i a l m a r k e t s i n w h i c h t h e y c o m p e t e d . F o r i n s t a n c e , w i t h i n t h e g a r l i c s u b s e c t o r t h e h i g h q u a l i t y m u l t i p l e p r o d u c t f i r m s e s t a b l i s h e d l i n k a g e a r r a n g e m e n t s b a c k w a r d s t o c e r t a i n v i l l a g e l e v e l c o m m i s s i o n a g e n t s w h e r e a s m i x e d q u a l i t y s i n g l e p r o d u c t f i r m s b o u g h t f r o m w h o m e v e r d e l i v e r e d g a r l i c t o t h e i r f a c t o r y . T h e d e g r e e o f f o r w a r d i n t e g r a t i o n s e e m e d t o h a v e s u b s t a n t i a l e f f e c t s o n t h e f i r m ' s w o r k i n g c a p i t a l c o n s t r a i n t s a n d c o n s e q u e n t l y o n r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t p r a c - t i c e s a n d l i m i t a t i o n s . S e m i - d r y a n d d r y g a r l i c a r e c o n s u m e d y e a r - r o u n d b y a l a r g e n u m b e r o f c o n s u m e r s a s a n i n g r e d i e n t f o r s e v e r a l f o o d s , w h e r e a s p i c k l e d g a r l i c w a s f o u n d t o h a v e a n a r r o w e r a n d s h a l l o w e r m a r k e t a s a s i d e d i s h , m o r e o f t e n p r e f e r r e d b y t h e o l d e r g e n e r a t i o n o r T h a i s . A l t h o u g h t h e a n a l y s i s i n d i - c a t e d a s t r o n g u p w a r d t r e n d i n g a r l i c c o n s u m p t i o n , t h i s v a r i e s s u b s t a n - t i a l l y b y p r o v i n c e w i t h t h e r e s i d e n t s i n t h e N o r t h e a s t e a t i n g t h e l e a s t . 3 5 1 T h e e x t e n t o f t r a d e i n d r y g a r l i c i s v a r i a b l e w i t h i m p o r t s s e l d o m a c c o u n t i n g f o r m o r e t h a n 4 p e r c e n t o f s u p p l y a n d e x p o r t s g e n e r a l l y a t l o w e r l e v e l s . T r a d e i n p i c k l e d g a r l i c i s u n c e r t a i n e x c e p t t h a t i m p o r t s a r e m i n i m a l w h i l e e x p o r t s a r e s a i d t o h a v e b e e n i n c r e a s i n g s u b s t a n t i a l l y . I n v e n t o r i e s o f b o t h d r y a n d p i c k l e d g a r l i c m a y b e a n i m p o r t a n t s o u r c e o f t h e c o n s i d e r a b l e p r i c e v a r i a b i l i t y o b s e r v e d f o r d r y g a r l i c . D u r i n g y e a r s o f p a r t i c u l a r l y l a r g e s u p p l y , t h e s p e c u l a t i v e b e h a v i o r o f v a r i o u s m a r k e t p a r t i c i p a n t s f u r t h e r a c c e n t u a t e s t h e v a r i a b i l i t y a n d u n c e r t a i n t y i n h e r e n t w i t h i n t h e p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n s y s t e m . A s a c r o p , g a r l i c i s h i g h l y c o m p l e x d u e t o i t s t h r e e h a r v e s t e d f o r m s ( f r e s h , s e m i - d r y , a n d d r y ) , a n d i t s h i g h y i e l d a n d p r i c e v a r i a b i l i t y . T h e p e r i s h a b i l i t y o f t h e f r e s h a n d s e m i - d r y f o r m s c o n t r a s t s w i t h t h e s t o r a b i l i t y o f i t s d r y f o r m . P r o d u c t i o n h a s i n c r e a s e d b y 2 5 3 p e r c e n t f r o m 1 9 6 9 / 7 0 t o 1 9 7 8 / 7 9 a n d b e c o m e i n c r e a s i n g l y c o n c e n t r a t e d i n t h e N o r t h . A c y c l i c a l p r i c e t r e n d i s e v i d e n t a n d s u g g e s t i v e o f d e l a y e d f a r m e r p r o - d u c t i o n r e s p o n s e t o f l u c t u a t i n g p r i c e s ( o v e r - a n d u n d e r - p r o d u c t i o n ) . T h e s l i g h t l y d e c r e a s i n g t r e n d i n r e a l p r i c e s s u g g e s t s a c o m i n g c h a n g e i n t h e g e n e r a l u p w a r d p r o d u c t i o n t r e n d . T h e p r o b l e m s e n c o u n t e r e d b y t h e p i c k l i n g - p r e s e r v i n g f i r m s i n c l u d e d ; 1 ) w o r k i n g c a p i t a l c o n s t r a i n t s , 2 ) i n c r e a s i n g a n d f l u c t u a t i n g p r i c e s f o r r a w m a t e r i a l s , 3 ) m u c h c o m p e t i t i o n w i t h i n t h e r e t a i l m a r k e t s , 4 ) p e a k p r o - c e s s i n g p e r i o d d i d n o t c o r r e s p o n d t o p e a k s a l e s p e r i o d t h u s l a r g e i n v e n - t o r i e s o f f i n a l p r o d u c t s , 5 ) l a b o r r e l a t e d c o n s t r a i n t s i n " d o w n t o w n " f a c t o r i e s , a n d 6 ) a c o n s i d e r a b l e r a n g e o f p r o b l e m s a r i s i n g f r o m t h e i n t e r v e n t i o n s b y g o v e r n m e n t a g e n c i e s . Y i e l d a n d p r i c e v a r i a b i l i t y a s w e l l a s h i g h c a s h c o s t s o f p r o d u c t i o n w e r e p r o b l e m s f r o m t h e g a r l i c g r o w e r ' s p e r s p e c t i v e . 3 5 2 F i n d i n g s r e g a r d i n g t h e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n w i t h i n t h e " g a r l i c " s y s t e m w h e t h e r i n t e r m s o f t h e f r e s h f o o d c h a n n e l o r p r o c e s s e d f o o d c h a n - n e l , i n d i c a t e s i g n s o f m a r k e t f a i l u r e o r t h e i n a b i l i t y t o c o n s i s t e n t l y c o o r d i n a t e s u p p l y a n d d e m a n d . T h e c y c l i c a l n a t u r e o f w h o l e s a l e p r i c e s a n d s u p p l y , t h e c o n s i d e r a b l e v a r i a b i l i t y o f s u p p l y f r o m y e a r t o y e a r a n d t h e m a r k e d s e a s o n a l i t y o f p r o d u c t i o n r e s u l t i n h i g h d e g r e e s o f r i s k a n d u n c e r t a i n t y a t m a n y l e v e l s , e s p e c i a l l y f o r g r o w e r s , p i c k l e r s , a n d c o n - s u m e r s . S i n c e f a r m e r s r e c e i v e f l a t r a t e p r i c e s r a t h e r t h a n p a y m e n t s a c c o r d i n g t o g r a d e s , t h e r e i s l i t t l e i f a n y m e c h a n i s m f o r q u a l i t y i m p r o v e - m e n t o v e r t i m e . T h e e x a m p l e s o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r b e t w e e n v a r i o u s p a r t i c i p a n t s i l l u s t r a t e s t h e d e t e r i o r a t i o n r a t h e r t h a n i m p r o v e m e n t o f c o o r d i n a t i o n . F o r i n s t a n c e , f a r m e r a p p l i c a t i o n o f w e e d k i l l e r a n d / o r h o r m o n e t o t h e i r g a r l i c c r o p m i s l e d n e w b u y e r s b u y i n g t h e c r o p " g r e e n ” , t h u s i n h i b i t i n g t h e e n t r y o f n e w c r o p b u y e r s a t t h e f a r m l e v e l . C r o p b u y e r ' s p r a c t i c e o f s o a k i n g t h e b a g s o f f r e s h g a r l i c b e f o r e d e l i v e r y m a y p a r t i a l l y c o u n t e r - b a l a n c e t h e b u y e r ' s p r a c t i c e o f a d j u s t i n g t h e i r s c a l e b u t b o t h p r a c t i c e s a d v e r s e l y a f f e c t t h e s y s t e m ' s a b i l i t y t o a c c u r a t e l y t r a n s f e r p r i c e i n f o r m a t i o n . A n d p i c k l e r ' s o r w h o l e s a l e r ' s p r a c t i c e o f c i r c u m s p e c t l y i n d u c i n g t r u c k e r s t o b r i n g f a r m e r ' s h a r v e s t s t o t h e m , a g a i n d i s t o r t s t h e p r i c e m e c h a n i s m a n d a d v e r s e l y a f f e c t s f a r m e r ' s b a r g a i n i n g p o s i t i o n . A n i m p o r t a n t f i n d i n g r e g a r d i n g t h e g a r l i c s y s t e m i s i t s f a i l u r e t o g e n e r a t e a n y p r o g r e s s a t t h e f a r m l e v e l i n t e r m s o f n e w v a r i e t i e s w i t h l e s s y i e l d v a r i a b i l i t y a n d / o r s u s c e p t a b i l i t y t o w e a t h e r c o n d i t i o n s . A l t h o u g h i t i s l i k e l y t h a t a ” c o b w e b " t y p e o f s u p p l y r e s p o n s e o c c u r s i n t h i s s u b s e c t o r , t h e r e a r e n o e f f e c t i v e p u b l i c a n d p r i v a t e e f f o r t s t o s t a b i l i z e t h e m a r k e t . I n f a c t , t h e i m p o r t r e s t r i c t i o n s f i n a l l y i n s t i t u t e d 3 5 3 b y t h e g o v e r n m e n t r e s u l t e d i n i n c r e a s e d i n s t a b i l i t y i n t h e s y s t e m r a t h e r t h a n m o r e s t a b i l i t y . T h e v a r i o u s f o r m s o f g o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n s w i t h i n t h e p i c k l i n g i n d u s t r y s e e m e d t o i n c r e a s e i n s t a b i l i t y a n d u n c e r t a i n t y r a t h e r t h a n i m p r o v e c o o r d i n a t i o n . C u r r e n t g o v e r n m e n t p o l i c i e s a n d p r o c e d u r e s c o u l d b e d e s i g n e d t o r e d u c e i n s t a b i l i t y a n d u n c e r t a i n t y w h i l e a c c o m p l i s h i n g t h e i r d e s i g n a t e d g o a l s , s u c h a s g u a r d i n g p u b l i c h e a l t h . H o w e v e r , n e w p o l i c i e s f o r d i m i n i s h i n g t h e c y c l i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f g a r l i c s u p p l y w i l l b e m u c h m o r e d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e a n d i m p l e m e n t . T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p r o c e s s i n g f i r m s i n f l u e n c e d b o t h t h e i r p r o c u r e m e n t s y s t e m a n d p o t e n t i a l f o r g r o w t h . A n u m b e r o f k e y f i n d i n g s c o n c e r n i n g s m a l l s c a l e f a m i l y f i r m s i n t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s i n g i n d u s t r y h a v e e m e r g e d f r o m t h e s t u d y o f t h e p i c k l i n g f i r m s . T h e s e i n c l u d e d ; a ) T h e f a m i l y f i r m ' s c h i l d r e n p l a y a c r u c i a l r o l e , n o t o n l y i n i t s m a r k e t i n g a n d p r o d u c t i o n a c t i v i t i e s , b u t a l s o i n f o n n u l a t i n g t h e f i r m ' s g o a l t o e x p a n d o r t o m a i n t a i n i t s p r e s e n t s i z e . L i k e - w i s e , t h e f i r m ' s a c t i v e t r a i n i n g o f t h e i r c h i l d r e n p r o v i d e s t h e b a s i s f o r f u t u r e e n t r e p r e n e u r i a l t a l e n t i n t h i s a n d r e l a t e d b u s i n e s s e s , a s w e l l a s i n d i c a t e s a p o t e n t i a l e n t r y p o i n t f o r i m p r o v i n g f i r m p e r f o r m a n c e t h r o u g h p r o g r a m s d e s i g n e d t o e x p a n d t h e a b i l i t i e s o f t h i s n e w g e n e r a t i o n o f e n t r e p r e n e u r s . b ) T h e r e i s c o n s i d e r a b l e l o g i c i n t h e p r a c t i c e o f s t a r t i n g a s m a l l b u s i n e s s a s a o n e - p e r s o n o p e r a t i o n a n d e x p a n d i n g a s o n e g a i n s e x p e r i e n c e , a c c u m u l a t e s w o r k i n g c a p i t a l , a n d e s t a b l i s h e s a m a r k e t s h a r e b e c a u s e o f t h e c o m p l e x a n d u n c e r t a i n c o n d i t i o n s a s s o c i a t e d w i t h f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s i n g i n u p - c o u n t r y 3 5 4 T h a i l a n d . A n a d a p t e d v e r s i o n o f t h i s p r a c t i c e w a r r a n t s c o n s i d e r a t i o n a s a p o s s i b l e s t r a t e g y f o r e s t a b l i s h i n g u p - c o u n t r y c a n n e r i e s , i . e . , b u i l d s m a l l t o m o d e r a t e - s i z e d f a c i l i t i e s , p u r c h a s e l a b o r i n t e n s i v e e q u i p m e n t ( p r e f e r a b l y n o t h i g h t e c h n o l o g y ) , p r o c u r e s m a l l t o m o d e r a t e q u a n t i t i e s o f a w i d e r a n g e o f r a w m a t e r i a l s o n a ” m a r k e t ” o r p r o m o t e r b a s i s , p r o c e s s r a w m a t e r i a l s i n t o s e v e r a l p r o d u c t s ( e c o n o m i e s o f s c o p e ) , d i s t r i b u t e p r o d u c t s i n s e v e r a l s e g m e n t s o f t h e m a r k e t , a n d e x p a n d o v e r t i m e i n r e s p o n s e t o t h e - m o s t f a v o r a b l e e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s . I n i t i a l e m p h a s i s s h o u l d b e o n p r o c e s s i n g t h e q u a l i t y o f r a w m a t e r i a l s a v a i l a b l e , t h e n g r a d u a l l y c h a n g i n g t o p r o c e s s i n g p r e f e r r e d q u a l i t i e s a s t h e f i r m g a i n s e x p e r i e n c e i n p r o m o t i n g r a w m a t e r i a l c u l t i v a t i o n a n d e s t a b l i s h i n g i t s p r o d u c t m a r k e t s . c ) T h e a b i l i t y t o a v o i d c o m p l i a n c e w i t h g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n s w a s f o u n d t o i n c r e a s e m o r e t h a n p r o p o r t i o n a t e l y t o f i r m s i z e a s t h e f i r m b e c a m e m o r e v i s i b l e a n d m o r e r e g u l a t i o n s b e c o m e a p p l i - c a b l e . T h e v a g u e o r a l l - e n c o m p a s s i n g w o r d i n g o f s e v e r a l r e g u l a - t i o n s ( e s p e c i a l l y h e a l t h r e g u l a t i o n s ) a l l o w e d f o r s u c h l o c a l d i s c r e t i o n i n i m p l e m e n t a t i o n t h a t " p a y - o f f s " o r o t h e r f o r m s o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r w e r e c o m m o n p l a c e . T h e n e g a t i v e i n f l u - e n c e s o f s u c h d i r e c t r e g u l a t i o n s ( c a s e s o f a c e t i c a c i d a n d p l a n t l a y o u t s ) o r p o t e n t i a l i n t e r v e n t i o n s ( c a s e o f s a c c h a r i n ) i n c r e a s e b u s i n e s s u n c e r t a i n t y a n d i n c r e a s e c o s t s f o r c o n s u m e r s . d ) R e t a i l e r s o f p i c k l e d p r o d u c t s , c r o p t r a d e r s i n r a w m a t e r i a l s , a n d c h i l d r e n o f c u r r e n t p i c k l e r s a r e t h e m a i n s o u r c e s o f e n t r e - p r e n e u r s f o r n e w p i c k l i n g f i r m s . T h e t e n d e n c y o f t h e r e t a i l 3 5 5 f o o d m a r k e t t o a b s o r b s e a s o n a l l y o r f u l l y u n e m p l o y e d p e r s o n s , a n d f o r t h e b a c k w a r d i n t e g r a t i o n o f s o m e o f t h e m i n t o p r o c e s s - i n g r e p r e s e n t s a n e m p l o y m e n t o p t i o n a n d s o u r c e o f e n t r e p r e n e u r s t o o r e a d i l y o v e r l o o k e d i n s t u d i e s o f r u r a l a n d / o r s m a l l s c a l e i n d u s t r i e s . T h e b u s i n e s s e x p e r i e n c e t a u g h t , t h e t i m e l y i n c o m e g e n e r a t e d , a n d t h e f l e x i b i l i t y t o e x p a n d o r c o n t r a c t b u s i n e s s a c t i v i t i e s a c c o r d i n g t o e c o n o m i c c o n d i t i o n s e n c o u n t e r e d a r g u e f o r t h e i n c l u s i o n o f s u c h i n t e g r a t e d c o m m e r c e a c t i v i t i e s w i t h i n e m p l o y m e n t s t u d i e s o f s m a l l s c a l e f i r m s . e ) T h e e x t e n t o f f o r w a r d i n t e g r a t i o n i n t o w h o l e s a l i n g o r r e t a i l - i n g b y a m u l t i p l e p r o d u c t p i c k l e r s u b s t a n t i a l l y a f f e c t s i t s a b i l i t y t o c o p e w i t h t h e w o r k i n g c a p i t a l c o n s t r a i n t s i n h e r e n t i n s e a s o n a l r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t a n d d e l a y e d p r o d u c t s a l e s p e r i o d s . R e t a i l i n g w a s f o u n d t o n o t o n l y i m p r o v e c a s h f l o w f o r p a y i n g r e c u r r i n g o p e r a t i n g e x p e n s e s , b u t a l s o t o r e d u c e t h e b u r d e n o f l a r g e a c c o u n t s r e c e i v a b l e , l e s s e n p r o d u c t s p o i l a g e d u e t o t i m e l y r e - p a c k a g i n g , a n d f a c i l i t a t e d i r e c t c o n t a c t w i t h a n d i d e a s f r o m c o n s u m e r s . T h e p a r t i a l l y i n t e g r a t e d , m u l t i p l e p r o — d u c t f i r m s ( w h o l e s a l e r s ) e n c o u n t e r e d c o n s i d e r a b l e p r e s s u r e s f r o m w o r k i n g c a p i t a l c o n s t r a i n t s d u e t o t h e a d d i t i o n a l c o s t s a s s o c i - a t e d w i t h a c c o u n t s r e c e i v a b l e , a c c e p t a n c e o f d a m a g e d o r s p o i l e d p r o d u c t s , l e s s c o n t r o l o v e r p r o d u c t s a l e s , a n d l e s s a c c e s s t o c o n s u m e r s . T h i s f i n d i n g h e l p s e x p l a i n w h y m o s t m u l t i p l e p r o d u c t p i c k l e r s f e a r e d c o m p e t i t i o n f r o m s m a l l p i c k l e r / r e t a i l e r s r a t h e r t h a n w i t h l a r g e r p i c k l e r s . f ) F i r m l o c a t i o n a f f e c t s t h e i n t e r n a l o p e r a t i o n o f t h e f i r m a s w e l l a s s a l e s s t r e n g t h . F i r m s l o c a t e d o u t s i d e o f t h e " d o w n t o w n ” a r e a o f C h i a n g M a i C i t y e x p e r i e n c e d f e w e r l a b o r - r e l a t e d p r o b l e m s 3 5 6 a n d w e r e i n b e t t e r p o s i t i o n s t o p h y s i c a l l y e x p a n d t h e i r b u s i n e s s e s , i . e . , e x p a n d t h e i r s t o r a g e a r e a . F i r m s w i t h l a r g e r e t a i l o u t l e t s , e s p e c i a l l y w i t h i n t h e " N i g h t B a z a a r " a r e a o f t h e c i t y , s o l d a m u c h w i d e r a r r a y o f p r o d u c t s a n d h a d b e t t e r a c c e s s t o t h e t o u r i s t m a r k e t ( m a i n s o u r c e o f d e m a n d f o r t h e i r p r o d u c t s ) t h a n f i r m s w i t h s m a l l e r r e t a i l o u t l e t s l o c a t e d i n f r e s h f o o d m a r k e t s o r w h i c h r e l i e d o n r e t a i l e r s o r w h o l e s a l e r s f o r t h e i r p r o d u c t s a l e s . c . U p — C o u n t r y C a n n e r i e s w i t h E m p h a s i s o n T o m a t o T h e u p c o u n t r y c a n n e r i e s w e r e v e r y f e w i n n u m b e r ; v a r i e d m a r k e d l y i n l o c a t i o n , s i z e , o r g a n i z a t i o n , a n d o p e r a t i o n ; r e s p o n d e d t o a d i f f e r e n t s e t o f e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s ; p r o c e s s e d a d i f f e r e n t m i x o r t y p e o f p r o d u c t ; a n d u s e d s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t t e c h n o l o g i e s . I n t h e N o r t h , t h e O l d T i m e r ( O T ) f i r m e x p e r i m e n t e d w i t h s e v e r a l p r o c u r e m e n t s y s t e m s b e f o r e s u c c e s s f u l l y i m p l e m e n t i n g t h e p r o m o t e r a p p r o a c h ; t h e Y o u n g - U p - S t a r t ( Y U S ) f i r m w a s a m u l t i - f a c e t e d a g r i b u s i n e s s , o n e a s p e c t o f w h i c h e x e m p l i f i e d t h e p r o m o t e r p r o c u r e m e n t a p p r o a c h ; a n d t h e O u t - o f - B u s i n e s s ( 0 0 8 ) c a s e i l l u s t r a t e d m a n y o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s a n d p r o b l e m s o f l o c a t i n g a l a r g e f a c t o r y w i t h i n u p - c o u n t r y c o n d i t i o n s a n d u s i n g w e s t e r n m a n a g e m e n t p r a c - t i c e s t o o p e r a t e i t . I n t h e N o r t h e a s t , t h e G r o w i n g B u s i n e s s ( G B ) s u c c e s s f u l l y c o o r d i n a t e d f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s i n g d e m a n d f o r p r o c e s s i n g v a r i e t i e s o f t o m a t o w h i l e a c t i v e l y s u p p o r t i n g f a r m e r p r o d u c t i o n o f t h a t c r o p a n d t h e O u t - o f - R e a c h ( O O R ) f i r m i l l u s t r a t e d t h e p o t e n t i a l l o s s e s w h i c h c a n a r i s e i f p r o - c e s s i n g v a r i e t i e s a r e p r o m o t e d w i t h i n i n a p p r o p r i a t e p r o d u c t i o n a r e a s , s u c h a s n e a r u r b a n a r e a s a n d v e g e t a b l e m a r k e t p l a c e s . E x c e p t f o r t h e 3 5 7 t w o s m a l l f i r m s ( G B ) , a l l t h e c a n n e r i e s e x p e r i e n c e d r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t p r o b l e m s a t o n e t i m e o r a n o t h e r . P r o c e s s i n g v a r i e t i e s o f t o m a t o e s a s a c o m m o d i t y w e r e f o u n d t o b e c o n s u m e d p r i m a r i l y d u r i n g " i n - s e a s o n " p e r i o d s a n d d i s p l a c e d p r e v i o u s l y d o m i n a n t f r e s h m a r k e t v a r i e t i e s . A l t h o u g h c o n s u m p t i o n i n f o r m a t i o n i s l i m i t e d , t o m a t o e s d o n o t s e e m t o b e a s p o p u l a r a s s e v e r a l t r a d i t i o n a l t r o p i c a l f r u i t s a m o n g t h e m a j o r i t y o f c o n s u m e r s b u t a r e f o u n d a s s i d e d i s h e s i n w e s t e r n r e s t a u r a n t s a n d w i t h i n t h e h o m e s o f f o r e i g n r e s i d e n t s . A s a n i n t e r m e d i a t e p r o d u c t , l o c a l a n d i m p o r t e d t o m a t o p a s t e i s d e m a n d e d b y t h e e x p a n d i n g T h a i f i s h c a n n i n g i n d u s t r y . A s a f i n a l p r o d u c t , l o c a l a n d f o r e i g n b r a n d s o f t o m a t o k e t c h u p a r e f o u n d i n w e s t e r n r e s t a u r a n t s , s u p e r m a r k e t s , a n d c e r t a i n t y p e s o f f o o d s t o r e s . I m p o r t a n d e x p o r t d a t a i n d i c a t e s u b s t a n t i a l l y m o r e i m p o r t s t h a n e x p o r t s a l t h o u g h c h a n g e s i n i m p o r t t r e n d s o f c e r t a i n p r o d u c t f o r m s s u g g e s t i n c r e a s e s i n s u c c e s s f u l i m p o r t s u b s t i t u t i o n . I n s u m m a r y , t h e t o m a t o c o m m o d i t y m a r k e t s e e m s s o m e w h a t s h a l l o w a n d o f a s e a s o n a l n a t u r e , w h i l e t h e p r o d u c t m a r k e t s h o w s c o n s i d e r a b l e p o t e n t i a l i n t e r m s o f i m p o r t s u b s t i t u t i o n , e s p e c i a l l y f o r t o m a t o p a s t e . 2 A s a c r o p , t o m a t o h a s b e e n c u l t i v a t e d i n m a n y a r e a s e i t h e r a s p r o - c e s s i n g o r f r e s h m a r k e t v a r i e t i e s . T h e s e a s o n a l i t y , b u l k i n e s s , a n d p e r i s h a b i l i t y o f f r e s h m a r k e t v a r i e t i e s h a v e m o s t l y c o n f i n e d t h e m t o a r e a s n e a r m a r k e t p l a c e s w h e r e t h e y a r e c u l t i v a t e d i n l i m i t e d a m o u n t s p e r p r o d u c t i o n a r e a . T h e p r o m o t i o n o f p r o c e s s i n g v a r i e t i e s w i t h l e s s p e r i s h a b i l i t y a n d t h e a d d i t i o n a l d e m a n d f r o m p r o c e s s o r s r e s u l t e d i n a n e x t e n d e d " i n - s e a s o n " c u l t i v a t i o n i n m o r e f a v o r a b l e p r o d u c t i o n s i t e s , a n d m o r e p r o d u c t i o n c o n c e n t r a t i o n , e s p e c i a l l y w i t h i n t h e N o r t h e a s t . 3 5 8 T h e g e n e r a l s e a s o n a l i t y , b u l k i n e s s , a n d p e r i s h a b i l i t y o f t o m a t o e s r e q u i r e f a i r l y t i g h t p r o c u r e m e n t l i n k a g e s b e t w e e n a l l t h e p a r t i c i p a n t s w i t h i n t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m . H o w e v e r , c r o p a n d c o m m o d i t y s u s c e p t i b i T H y t o i n s e c t s a n d d i s e a s e s a s w e l l a s s u r g e s i n s u p p l y d u e t o p e r i o d s o f e s p e c i a l l y w a r m t e m p e r a t u r e s m a k e t h i s a r i s k y c r o p d u r i n g " o f f - s e a s o n s " a n d a r i s k y c o m m o d i t y d u r i n g t h e " i n — s e a s o n . " S i n c e t h e m u l t i p l e t y p e s o f d e m a n d , i . e . , a s a f r u i t c o m m o d i t y o r p r o c e s s e d p r o d u c t ( i n t e r m e d i a t e o r f i n a l f o r m s ) a r e f o r t h e s a m e f o r m o f h a r v e s t , a c c e s s t o m o r e b u y e r s r a t h e r t h a n a m u l t i t u d e o f c o m m o d i t y f o r m s a r e s a l e s o p t i o n s f o r f a r m e r s o n c e t h e h a r v e s t s b e g i n . T h e p r o c u r e m e n t s y s t e m s i n i t i a l l y u s e d t o r a p i d l y e x p a n d c u l t i v a t i o n i n t h e N o r t h c a u s e d s i z a b l e l o s s e s f o r m a n y c u l t i v a t o r s a n d l e f t a s e n s e o f m a r k e t i n g r i s k s t i l l p r e v a l e n t a m o n g g r o w e r s i n t h e a r e a . T h e r e i s a g r a d u a l d e c l i n e i n t o m a t o q u a l i t y a s t e m p e r a t u r e s i n c r e a s e d u r i n g t h e p e a k h a r v e s t s e a s o n . T h i s r e p r e s e n t s a s e r i o u s p r o b l e m f o r p r o c e s s o r s t r y i n g t o e v e n t u a l l y r e a c h e x p o r t s t a n d a r d s f o r t h e i r t o m a t o q u a l i t y , e s p e c i a l l y s i n c e t h e f r e s h m a r k e t d e m a n d i s s t r o n g d u r i n g t h e e a r l y h a r - v e s t s e a s o n . B e c a u s e p r o c e s s i n g s u b s t a n t i a l l y r e d u c e s t h e w e i g h t o f t h e r a w m a t e r i a l s , t h e u p - c o u n t r y p r o c e s s o r s h a v e a c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e i n t e r m s o f l o w e r t r a n s p o r t a t i o n c o s t s , c o m p a r e d t o C e n t r a l P l a i n s p r o c e s - s o r s . T h e p o t e n t i a l f o r c o n t i n u e d e x p a n s i o n o f t o m a t o c u l t i v a t i o n i n t h e N o n g K h a i a r e a i s j e o p a r d i z e d b y t h e e f f e c t i v e r e m o v a l o f i m p o r t r e s t r i c - t i o n s p r o t e c t i n g t h e e s t a b l i s h m e n t o f d o m e s t i c p r o d u c t i o n f o r t o m a t o p a s t e . F i n d i n g s r e g a r d i n g t h e v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n o f t h e " t o m a t o " s y s t e m w h e t h e r i n t e r m s o f t h e f r e s h f o o d c h a n n e l o r p r o c e s s e d f o o d c h a n n e l s u g g e s t i n s t a n c e s o f m a r k e t f a i l u r e o r a n i n a b i l i t y t o f u l l y i n t e g r a t e 3 5 9 s u p p l y a n d d e m a n d o n a c o n s i s t e n t b a s i s . T h e e x t r e m e s e a s o n a l i t y o f t h i s p e r i s h a b l e c o m m o d i t y h a s b e e n l e s s e n e d s o m e w h a t ( i n c r e a s e d s u p p l y i n D e c e m b e r a n d J a n u a r y ) y e t s i g n s o f p e a k s e a s o n o v e r - p r o d u c t i o n i n c e r t a i n a r e a s a r e s t i l l e v i d e n t . S i n c e f a r m e r s a r e p a i d a f l a t r a t e p r i c e r a t h e r t h a n p a y m e n t s a c c o r d i n g t o g r a d e s , t h e r e i s l i t t l e i f a n y e f f e c t i v e m e c h a n i s m f o r q u a l i t y i m p r o v e m e n t o v e r t i m e . T h e e a s e w i t h w h i c h p r o - c e s s e d v a r i e t i e s s e e m t o b e r e p l a c i n g f r e s h m a r k e t v a r i e t i e s d u r i n g t h e " i n - s e a s o n " f u r t h e r i n d i c a t e s t h e l a c k o f v a r i e t a l d e v e l o p m e n t f o r t h e l a t t e r v a r i e t i e s . E x a m p l e s o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r b e t w e e n f a r m e r s a n d p r o c e s s o r s w e r e f o u n d t o u s u a l l y r e f l e c t r e a c t i o n s t o o v e r - p r o d u c t i o n o r u n f a m i l i a r i t y w i t h t h e c o m m o d i t y , r a t h e r t h a n a r e g u l a r s e t o f p r a c t i c e s a s o b s e r v e d w i t h i n t h e g a r l i c s y s t e m . F o r i n s t a n c e , w h e n r a p i d r i p e n i n g i n d u c e d s u r g e s o f a r r i v a l s a t t h e f a c t o r y , t h e f a c t o r y d e l a y e d d i s t r i b u - t i o n o f c r a t e s , r e f u s e d v a r i o u s m a r g i n a l q u a l i t y ( y e t p r o c e s s e d ' i t ) , e t c . w h i l e f a r m e r s c a r e f u l l y a r r a n g e d t h e b e s t t o m a t o e s o n t h e t o p a n d t h e d a m a g e d o n e s o n t h e b o t t o m o f t h e c r a t e s . M o r e p r o b l e m a t i c w e r e t h e c a s e s o f n o n - p a y m e n t b y b u y e r s t o s o m e f a r m e r s a f t e r t h e t o m a t o e s h a d b e e n d e l i v e r e d . I n c o n s i s t e n t . a p p l i c a t i o n o f i m p o r t d u t i e s o n i m p o r t e d t o m a t o p a s t e , a n d t h e d i v e r s i o n o f p a r t o f t h e i m p o r t e d p a s t e o n t o t h e d o m e s t i c m a r k e t u n d e r m i n e s t h e c o n t i n u e d e x p a n s i o n o f t h e d o m e s t i c t o m a t o p a s t e m a r k e t w h i c h i s a c c e s s i b l e t o u p - c o u n t r y p r o c e s s o r s . C o n s e q u e n t l y , i n v e s t m e n t r i s k a n d u n c e r t a i n t y w i l l h a m p e r t h e g r o w t h o f t h i s i n d u s t r y . E a c h p r o c e s s o r o f t o m a t o e s r e c o g n i z e d a d i f f e r e n t e c o n o m i c o p p o r - t u n i t y o r i g i n a t i n g m a i n l y f r o m a d e m a n d p e r s p e c t i v e . T h e s e i n c l u d e d d e m a n d f o r h i g h q u a l i t y p a s t e i n t h e w o r l d m a r k e t a n d l o w q u a l i t y p a s t e i n t h e d o m e s t i c f i s h c a n n i n g i n d u s t r y . T h e s m a l l , s i n g l e p r o d u c t f i r m s , 3 6 0 w h i c h i n t r o d u c e d a n d s u p p o r t e d t h e c u l t i v a t i o n o f p r o c e s s e d t o m a t o v a r i e t i e s , w e r e m o t i v a t e d b y f r e s h m a r k e t s a l e p o t e n t i a l . O t h e r s p e c i f i c f i n d i n g s a b o u t c a n n e r i e s i n c l u d e ; 1 ) t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e p r o m o t e r v e r s u s f a c t o r y - f a r m e r a p p r o a c h w i t h i n t h e a g r i c u l t u r a l a n d v i l l a g e c o n d i t i o n s o f t h e N o r t h ; 2 ) t h e m e r i t s o f e x p a n d i n g r a w m a t e r i a l s u p p l y b a s e d o n c o o r d i n a t i n g t h e s y s t e m s o a s t o f i r s t s a t i s f y f r e s h m a r k e t d e m a n d t h e n f u l f i l l p r o c e s s o r d e m a n d ( a s a c c o m p l i s h e d i n t h e N o n g K h a i a r e a ) ; a n d 3 ) t h e h a z a r d s i n v o l v e d i n p r o c e s s o r r e c r u i t m e n t o f e x p e r i e n c e d v e g e t a b l e g a r d e n e r s l o c a t e d n e a r p o p u l a t i o n c e n t e r s r a t h e r t h a n p o t e n t i a l v e g e t a b l e g r o w e r s i n i s o l a t e d v i l l a g e s i n t h e N o r t h e a s t . T h e n a t u r e a n d o r i g i n o f t h e d e m a n d / s u p p l y c o n d i t i o n s f o r f r u i t s a n d v e g e t a b l e s i n t r o p i c a l c o u n t r i e s a r e d i s t i n c t l y d i f f e r e n t f r o m t h o s e i n t e m p e r a t e c o u n t r i e s w i t h s e r i o u s i m p l i c a t i o n s f o r t h e e s t a b l i S h m e n t , d e v e l o p m e n t , a n d g r o w t h o f a v i a b l e p r o c e s s i n g i n d u s t r y . F r o m t h e e x p e r i - e n c e s o f f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s o r s w i t h i n t e m p e r a t e c l i m a t e s , s u c h a s i n E u r o p e a n d t h e U n i t e d S t a t e s , w e k n o w t h a t t h e s c a r c i t y o f f r e s h f r u i t a n d v e g e t a b l e c o m m o d i t i e s o n a s e a s o n a l b a s i s ( w i n t e r ) f a c i l i t a t e d t h e d e v e l o p m e n t o f d o m e s t i c m a r k e t s f o r p r o c e s s e d p r o d u c t s . T h e n l a t e r t h e i m p r o v e m e n t s i n v a r i e t i e s a n d p r o c e s s i n g t e c h n o l o g i e s , c h a n g e s i n t a s t e s a n d p r e f e r e n c e s ( c o n v e n i e n c e f o o d s a n d e a t i n g a w a y f r o m h o m e ) , e t c . e n c o u r a g e d t h e g r o w t h a n d e x p a n s i o n o f t h e i n d u s t r y w h i c h r e c o g n i z e d a n d r e s p o n d e d t o b o t h d o m e s t i c a n d f o r e i g n d e m a n d o p t i o n s . H o w e v e r , i n T h a i l a n d n o s u c h s e a s o n a l s c a r c i t y e x i s t s , t a s t e s a n d p r e f e r e n c e s f o r f r e s h c o m m o d i t i e s a r e s t r o n g a n d p r e v a l e n t , a n d t h e f r e s h f o o d m a r k e t i n g s y s t e m i s v e r y p e r v a s i v e a n d a c t i v e . C o n s e q u e n t l y d u r i n g t h e i r s t a r t u p p e r i o d t h e u p - c o u n t r y p r o c e s s o r s h a v e h a d t o r e l y h e a v i l y o n u n s t a b l e e x p o r t m a r k e t s , t o c o m p e t e w i t h i m p o r t s o f s i m i l a r p r o d u c t s , a n d t o 3 6 1 c o n t e n d w i t h a n a g g r e s s i v e c o m m o d i t y m a r k e t i n g s y s t e m w h i c h b i d a w a y r a w m a t e r i a l s i n c e r t a i n i n s t a n c e s . A l s o t h e b r e a d t h o f v i a b l e f r e s h m a r k e t c o m m o d i t i e s s e e m s t o r e d u c e t h e l i k e l i h o o d o f a n y c o n s i d e r a b l e d e p t h o r d o m i n a n c e o f p a r t i c u l a r c r o p s e s p e c i a l l y b e c a u s e o f t h e d e g r e e o f p o s s i - b l e s u b s t i t u t i o n o n t h e s u p p l y s i d e . L o g i c a l l y a w i d e v a r i e t y o f p o t e n - t i a l l y p r o f i t a b l e c r o p s r e d u c e s t h e n e e d f o r a n d m e r i t s o f l a r g e s c a l e c u l t i v a t i o n b y s m a l l f a r m e r s o f a n y p a r t i c u l a r t y p e u n l e s s i t i s u n i q u e l y s u i t a b l e f o r l o c a l c u l t i v a t i o n c o n d i t i o n s . I n f a c t , e x c e p t f o r a f e w t r a d i t i o n a l c r o p s , s u c h a s m a n g o , r e l a t i v e l y f e w f r u i t a n d v e g e t a b l e c r o p s h a v e d i s t i n c t v a r i e t i e s s u i t a b l e f o r e x c l u s i v e u s e o f p r o c e s s i n g r a t h e r t h a n f r e s h m a r k e t c o n s u m p t i o n . C o n s e q u e n t l y p r o c e s s o r s p r o m o t i n g a n e w c r o p m u s t r e c o g n i z e t h i s n o n - s e p a r a b l e m a r k e t p h e n o m e n o n a n d a d j u s t t h e i r p r o c u r e m e n t s t r a t e g y t o t h a t c o n d i t i o n . E a c h v i l l a g e o r g r o u p o f a d j a c e n t v i l l a g e s e x h i b i t e d d i v e r s e a g r i c u l - t u r a l c o n d i t i o n s a n d c o n s e q u e n t l y d i s t i n c t c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s f o r t h e t o m a t o c r o p . H e t e r o g e n e o u s o p p o r t u n i t y s e t s ( s o m e t i m e s a s s o c i a t e d w i t h a c c e s s t o f r e s h m a r k e t o u t l e t s a n d p r o x i m i t y t o p o p u l a t i o n c e n t e r s ) r e - s u l t e d i n a w i d e r a n g e o f o p p o r t u n i t y c o s t s s u c h t h a t w i d e l y v a r y i n g p r o - f i t m a r g i n s a r e a c c e p t a b l e t o f a r m e r s . I n o t h e r w o r d s , f a r m e r s i n i s o l a t e d v i l l a g e s w i t h f e w , i f a n y , i n c o m e g e n e r a t i n g o p p o r t u n i t i e s d u r i n g t h e d r y s e a s o n w e r e w i l l i n g t o s p e n d h u n d r e d s o f h o u r s u s i n g s p r i n k l i n g c a n s t o w a t e r t h e i r s m a l l p l o t s o f t o m a t o e s w h e r e a s f a r m e r s i n v i l l a g e s c l o s e t o p o p u l a t i o n c e n t e r s q u i c k l y l o s t i n t e r e s t i n s u c h a n a p p r o a c h f o r t h e l o w v a l u e d p r o c e s s e d t o m a t o v a r i e t i e s . d . P r o c u r e m e n t S y s t e m s f o r M a r k e t i n g A g e n t s a n d P r o c e s s o r s T h e m a r k e t i n g s y s t e m f o r m a n y f r u i t s a n d v e g e t a b l e s c a n b e d e p i c t e d a s a n h o u r - g l a s s s t r u c t u r e w i t h m a n y g r o w e r s o n o n e e n d a n d m u l t i t u d e s o f 3 6 2 c o n s u m e r s a t t h e o t h e r e n d . T h e f i r s t - h a n d l e r m a r k e t i n g a g e n t s w i t h i n t h e f r e s h m a r k e t p r o c u r e m e n t s y s t e m a r e v i l l a g e c r o p b u y e r s w h o r e s p o n d t o t h e o p p o r t u n i t i e s ( p r i c e a n d v o l u m e o f p u r c h a s e s ) p r o v i d e d b y s u p p l y a r e a w h o l e s a l e r s . S u p p l y a r e a w h o l e s a l e r s o f t e n r e f e r r e d t o t h e s u p p l y , d e m a n d , a n d r e f e r e n c e p r i c e i n f o r m a t i o n r e g u l a r l y d i s t r i b u t e d b y t h e B a n g k o k w h o l e - s a l e r s w h o p r o v i d e d t h e o v e r a l l c o o r d i n a t i o n o f t h e s y s t e m . T h i s s y s t e m i s d e s i g n e d t o h a n d l e w h a t e v e r q u a n t i t i e s a n d q u a l i t i e s o f c o m m o d i t i e s t h a t a r e p r o d u c e d r a t h e r t h a n s y s t e m a t i c a l l y s i g n a l a p p r o p r i a t e a r e a s t h a t s h o u l d b e p l a n t e d e a c h s e a s o n o r i n i t i a t e p r o g r e s s i v e c h a n g e s a t e i t h e r t h e p r o d u c t i o n o r c o n s u m p t i o n e n d s o f t h e m a r k e t . T h e p r o c e s s o r ' s p r o c u r e m e n t s y s t e m s c e n t e r o n t w o b a s i c a p p r o a c h e s , i . e . , p u r c h a s i n g t h e r a w m a t e r i a l o n t h e o p e n m a r k e t o r i n s t i t u t i n g s p e c i a l a r r a n g e m e n t s f o r t h e p r o d u c t i o n o f t h e r a w m a t e r i a l e i t h e r o n t h e c o m p a n y ' s p l a n t a t i o n s o r a s c o n t r a c t e d , d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y , w i t h f r u i t a n d v e g e t a b l e g r o w e r s . S p o t m a r k e t p u r c h a s e s u s u a l l y i n v o l v e p e a k s e a s o n p r o c u r e m e n t a t r e l a t i v e l y l o w p r i c e s f o r s u c h s p e c i f i c f r u i t s a n d v e g e t - a b l e s a s l o n g a n , r a m b u t a n , a n d p i n e a p p l e , a s w e l l a s C h i n e s e m u s t a r d a n d g a r l i c . T h e p r o c e s s o r t a i l o r s h i s p r o c e s s i n g l i n e s t o t h e t i m i n g , q u a n - t i t y , q u a l i t y , a n d c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e b r i e f ” o v e r - p r o d u c t i o n “ p e r i o d . S p e c i a l p r o c u r e m e n t a r r a n g e m e n t s i n c l u d e c r o p p r o d u c t i o n o n t h e f a c t o r y ' s l a n d ( l e s s c o m m o n p r a c t i c e ) o r c o n t r a c t i n g d i r e c t l y w i t h g r o w - . e r s ( f a c t o r y - f a r m e r a p p r o a c h ) o r c o n t r a c t i n g i n d i r e c t l y t h r o u g h i n t e r - m e d i a r i e s ( p r o m o t e r a p p r o a c h ) . T h e f o l l o w i n g f i n d i n g s f r o m d i f f e r e n t f i r m ' s u s e o f t h e s e a l t e r n a t i v e o p t i o n s p r o v i d e i n s i g h t s i n t o t h e r e l a - t i v e m e r i t s a n d l i m i t a t i o n s o f e a c h . 3 6 3 F r e s h a n d p r o c e s s e d f o o d d e m a n d f o r c e s f o r g a r l i c a n d t o m a t o e s h a v e n o t l e d t o s e p a r a t e g r o u p s o f c o m m o d i t y s u p p l i e r s a s o n e c o m m o n l y f i n d s i n v a r i o u s W e s t e r n c o u n t r i e s , i . e . , o n e s e t o f f a r m e r s p r o d u c i n g e x c l u - s i v e l y f o r t h e p r o c e s s o r a n d a n o t h e r f o r t h e f r e s h m a r k e t b u y e r s . A l l t h e s t u d i e d p i c k l e r s b u y t h e i r r a w m a t e r i a l s f r o m t r a d e r s o r c r o p b u y e r s w h o s u p p l y b o t h f r e s h m a r k e t a n d p i c k l e r n e e d s . E f f o r t s b y t h e D O B f i r m t o u s e w r i t t e n c o n t r a c t s w i t h i n a d i r e c t f a c t o r y - f a r m e r s y s t e m t o c r e a t e a s e p a r a t e m a r k e t f o r p r o c e s s i n g v a r i e t i e s o f t o m a t o e s p r o v e d d i s a s t r o u s . W i t h l a t e r m o d i f i c a t i o n s t o a ” p r o m o t e r a p p r o a c h " t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m b e g a n t o m e e t t h e f a c t o r y r a w m a t e r i a l r e q u i r e m e n t s w h i l e a l s o p r o v i d i n g c o m m o d i t i e s f o r t h e f r e s h m a r k e t . T h e O O R f i r m ' s a t t e m p t t o b e c o m e t h e e x c l u s i v e b u y e r o f r a w m a t e r i a l s f r o m i s o l a t e d f a r m e r s h a s y e t t o p r o v e i t s e l f . A f i r m ' s p r o d u c t m a r k e t s e g m e n t a t i o n a n d q u a l i t y c o n s i d e r a t i o n s d i r e c t l y a f f e c t r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t . B a s e d o n t h e t y p e s o f p r o d u c t s p r o c e s s e d a n d t h e m a r k e t s e g m e n t s s e r v e d , t h e p i c k l e r s u s e d i f f e r e n t p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s w h e n c o m p e t i n g f o r g a r l i c a n d o t h e r r a w m a t e r i a l s w i t h i n c o m m o d i t y m a r k e t s . M u l t i p l e p r o d u c t p i c k l e r s o f q u a l i t y b o t t l e d p r o d u c t s ( " s n a c k p i c k l e s ” ) m a i n t a i n a r e g u l a r b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p w i t h a p a r t i c u l a r s e t o f c o m m i s s i o n a g e n t s a n d e n t e r e d t h e I n a r k e t e a r l y i n t h e h a r v e s t s e a s o n . T h e r e b y t h e s e p i c k l e r s s a t i s f y p e a k p r o d u c t d e m a n d d u r i n g t h e e a r l y t o u r i s t s e a s o n , r e d u c e t h e i r b o u n d e d r a t i o n a l i t y r e g a r d - i n g t h e r a w m a t e r i a l s u p p l y s i t u a t i o n , a n d o b t a i n t h e p r e f e r r e d q u a l i t y a s i d e n t i f i e d a n d a s s e m b l e d b y t r u s t e d c o m m i s s i o n a g e n t s . S i n c e e a r l y e n t r y i n t o t h e c o m m o d i t y m a r k e t u s u a l l y m e a n s p a y i n g t h e h i g h e r e a r l y s e a s o n p r i c e s , t h e a c c e s s t o r e l i a b l e s u p p l y s i d e i n f o r m a t i o n f r o m k n o w - l e d g a b l e c o m m i s s i o n a g e n t s i s p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t . M e a n w h i l e , s i n g l e 3 6 4 p r o d u c t p i c k l e r s o f ” f o o d p i c k l e s ” a r e l e s s c o n c e r n e d w i t h o b t a i n i n g o n e p a r t i c u l a r q u a l i t y o f r a w m a t e r i a l a n d w e r e f o u n d t o b u y r a w m a t e r i a l s a s d e l i v e r e d b y f a r m e r s a n d c r o p b u y e r s o n a " f i r s t c o m e - f i r s t s e r v e " b a s i s . T h e y a l s o u s e a r a n g e o f p r i c e s t o d i f f e r e n t i a t e b o t h q u a l i t y a n d t y p e o f s u p p l i e r ( i . e . , h i g h e r p r i c e p a i d t o c r o p b u y e r s t h a n i n d i - v i d u a l f a r m e r s ) . T h e i m p o r t a n t p o i n t i s t h a t t h e r e i s n o o n e ” b e s t " p r o - c u r e m e n t p a t t e r n b u t r a t h e r t h a t b o t h t y p e s o f p r o c u r e m e n t p r a c t i c e s s u c c e s s f u l l y s a t i s f y t h e p a r t i c u l a r p r o c e s s i n g c o n d i t i o n s a n d m a r k e t s e g - m e n t s s e r v e d b y t h e r e s p e c t i v e t y p e o f f i r m . U n l i k e t h e p i c k l e r s p r o c u r e m e n t s y s t e m s w h i c h " p l u g i n t o " e s t a b fl i s h e d c o m m o d i t y m a r k e t s f o r r a w m a t e r i a l s u i t e d t o t h e i r p r o d u c t n e e d s , t h e c a n n e r i e s t r i e d t o i n s t i t u t e p r o c u r e m e n t s y s t e m s w h e r e n o c o m m o d i t y m a r - k e t e x i s t e d b e c a u s e t h e c r o p s w e r e y e t t o b e i n t r o d u c e d i n s u f f i c i e n t q u a n t i t y a n d / o r q u a l i t y . T h e 0 0 8 f i r m n e e d e d t o p r o d u c e l a r g e v o l u m e s o f h i g h q u a l i t y e x p o r t a b l e t o m a t o p r o d u c t s . I t d e c i d e d t h a t a d i r e c t f a c t o r y - f a r m e r p r o c u r e m e n t s y s t e m w a s a p p r o p r i a t e f o r o b t a i n i n g t h e v o l u m e o f h i g h q u a l i t y r a w m a t e r i a l s ( t o m a t o e s ) n e e d e d . K e y a m o n g t h e f a c t o r s w h i c h l e d 1 1 ) f a i l u r e w e r e t h e i n a b i l i t y o f s u f f i c i e n t n u m b e r s o f f a r m e r s t o m e e t t h e s t r i n g e n t q u a l i t y s p e c i f i c a t i o n p r e s c r i b e d a n d t h e u n a n t i c i p a t e d f l o w o f q u a l i t y r a w m a t e r i a l s i n t o t h e f r e s h m a r k e t s y s t e m . T h e s u b s e q u e n t c o n v e r s i o n t o a l ' p r o m o t e r p r o c u r e m e n t a p p r o a c h ” ( a c c o m - p a n i e d b y r e d e f i n i n g t h e e x p o r t m a r k e t s e r v e d t o i n c l u d e l o w t o m o d e r a t e q u a l i t y p r o d u c t s ) r e s u l t e d i n t h e f i r m o b t a i n i n g l a r g e r a m o u n t s o f a d e - q u a t e q u a l i t y r a w m a t e r i a l , o n a s c h e d u l e d b a s i s a n d a t a g r e e a b l e p r i c e s . A n o t h e r t y p e o f c a n n e r y ( G B f i r m s ) o r i g i n a l l y i n t r o d u c e d n e w p r o c e s s - i n g v a r i e t i e s o f t o m a t o e s a s a n " o f f - s e a s o n " c o m m o d i t y f o r f r e s h f o o d m a r k e t s . T h e i n c e n t i v e s y s t e m o f i n p u t s o n c r e d i t , d i s t r i b u t i o n o f 3 6 5 s h i p p i n g c o n t a i n e r s , a n d p u r c h a s e a t " p r e v a i l i n g m a r k e t p r i c e ” s u p p o r t e d t h e e x p a n s i o n a n d q u a l i t y i m p r o v e m e n t o f t h i s n e w c r o p u n t i l “ i n - s e a s o n " h a r v e s t v o l u m e w a r r a n t e d t h e o p e r a t i o n o f p r o c e s s i n g p l a n t s . I n o t h e r w o r d s , a s t r o n g d e m a n d - p u l l t y p e m a r k e t f o r t h e n e w c o m m o d i t y k e p t p a c e w i t h a n d o r c h e s t r a t e d t h e e x p a n s i o n o f a n e w c r o p b y f i r s t s a t i s f y i n g f r e s h m a r k e t d e m a n d d u r i n g t h e h i g h - p r i c e e a r l y s e a s o n , t h e n s a t i s f y i n g p r o c e s s i n g d e m a n d w h e n t h e p e a k s e a s o n g l u t o c c u r r e d . A l t h o u g h t h e m o s t p o p u l a r v a r i e t y g r o w n i n t h i s a r e a a n d t h e l a t e s e a s o n q u a l i t y o f t o m a t o e s w e r e n o t o p t i m a l f o r a h i g h q u a l i t y t o m a t o p r o d u c t , t h e s e p r o c e s s o r s o n l y r e q u i r e d l o w q u a l i t y p a s t e a s d e m a n d e d b y d o m e s t i c f i s h c a n n e r i e s . T h e s u c c e s s f u l l i n k a g e a r r a n g e m e n t s o r c o n t r a c t i n g s y s t e m s b e t w e e n f a r m e r s a n d m e r c h a n t s r e f l e c t t h e l o c a l " w a y s - o f - d o i n g - t h i n g s " a n d i n c l u d e l o c a l p e r s o n s c o n v e r s a n t w i t h v i l l a g e f a r m e r s . T h e c o n t e n t o f " c o n t r a c t s " a n d " a g r e e m e n t s " v a r i e d b y t h e t y p e o f s y s t e m a n d t h e c o m - p o s i t i o n o f i t s p a r t i c i p a n t s . T h e b a s i c s w e r e t h e g u a r a n t e e d p r i c e f o r a s p e c i f i e d q u a l i t y o f c o m m o d i t y , s c h e d u l e d d e l i v e r y t o t h e p r o - c e s s i n g f a c t o r y , a n d t h e p r o v i s i o n o f p a c k i n g c r a t e s ( a n d s o m e t i m e s i n p u t s o n c r e d i t ) b y t h e f a c t o r y j u s t p r i o r t o h a r v e s t i n g t i m e . T h e r e a r e c o n s i d e r a b l e p r o d u c t i o n a n d p r i c e r i s k s a s s o c i a t e d w i t h t h i s n e w , r e l a t i v e l y v u l n e r a b l e c r o p ( t o m a t o e s ) . T h e r e f o r e t h e l i n k a g e a r r a n g e — m e n t s r e q u i r e a m a x i m u m o f t r a n s f e r a b i l i t y a n d i n t e r p r e t a t i o n o f t e c h - n i c a l a n d e x c h a n g e i n f o r m a t i o n . L i k e w i s e , l o c a l a c c o u n t a b i l i t y o f t h e o r g a n i z e r a s w e l l a s s o m e d e g r e e o f s h a r e d r i s k , s u c h a s i n p u t s o n c r e d i t , i m p r o v e d t h e c o m m i t m e n t o f t h e f a r m e r s t o t h e c o n t r a c t i n g s y s t e m . 3 6 6 T h e s e a s o n a l i t y , p e r i s h a b i l i t y , v a r i a b i l i t y , b u l k i n e s s , a n d i n t e r - d e p e n d e n c e c h a r a c t e r i s t i c s o f r a w m a t e r i a l s p r o m o t e d d i r e c t l y i m p i n g e o n t h e d e s i g n o f a p r o c e s s o r ' s p r o c u r e m e n t s y s t e m a n d i t s r e q u i r e d i n c e n t i v e s t r u c t u r e . F o r i n s t a n c e , t h e s e a s o n a l i t y o f p r o d u c t i o n o f p r o c e s s i n g t o m a t o v a r i e t i e s s u g g e s t s t h a t m u c h m o r e l a n d b e p l a n t e d i n S e p t e m b e r a n d O c t o b e r s o t h a t l a r g e q u a n t i t i e s a r e h a r v e s t e d w h e n t h e b e s t q u a l i t y t o m a t o e s r i p e n e d . H o w e v e r , r i c e c u l t i v a t i o n a c t i v i t i e s c o n t i n u e u n t i l D e c e m b e r a n d l i m i t t h e l a n d a r e a a c c e s s i b l e t h e r e b y c u r t a i l i n g t h e q u a l i t y o p t i o n s f o r t h e p r o c u r e m e n t s y s t e m . T h e h i g h l y p e r i s h a b l e c o m m o d i t i e s , s u c h a s f r e s h g a r l i c a n d t o m a t o e s , r e q u i r e " t i g h t e r " l i n k a g e a r r a n g e m e n t s b e t w e e n t h e v i l l a g e l e v e l b u y e r a n d p r o c e s s o r a s c o m p a r e d t o s t o r a b l e c o m m o d i t i e s , s u c h a s d r y g a r l i c . F o r t h e " i n - s e a s o n " p e r i s h a b l e c r o p s t h e r e a r e b o t h p r i c e r i s k a n d r i s k o f n o t f i n d i n g a b u y e r d u r i n g t h e p e a k h a r v e s t p e r i o d . I n g e n e r a l , v e r y n e w a n d / o r r i s k y c r o p s ( p r i c e a n d / o r y i e l d r i s k s ) t h a t r e q u i r e c o n s i d e r a b l e c a s h i n p u t s o f t e n r e q u i r e t h e p r o - v i s i o n o f i n p u t s o n c r e d i t ( r i s k s h a r i n g ) a n d / o r a g u a r a n t e e d m i n i m u m p r i c e t o i n d u c e f a r m e r s t o g r o w t h e m i n s u b s t a n t i a l a m o u n t s . T h e a n a l y - s i s s h o w s t h a t f o r C h i a n g M a i f a r m e r s s u p p o r t w a s m i n i m a l s o o n l y a s m a l l p o r t i o n o f t h e i r f a r m w a s p l a n t e d i n t o m a t o , w h e r e a s i n N o n g K h a i t h e o p p o s i t e r e s u l t s w e r e f o u n d . G o v e r n m e n t i n t e r v e n i n g f o r c e s ( o r l a c k t h e r e o f ) w e r e e v i d e n t a t t h e f a c t o r y l e v e l r e g a r d i n g p r o c e s s i n g a n d p r o d u c t r e l a t e d m a t t e r s , s u c h a s r e g i s t r a t i o n p e r m i t s , l a b o r l a w s , a n d p r o d u c t h e a l t h s t a n d a r d s , r a t h e r t h a n f o r p r o c u r e m e n t m a t t e r s . T h e o p p o r t u n i t y a n d c o s t s o f a v o i d i n g c o m p l i a n c e w i t h s u c h f o r c e s s e e m e d d i r e c t l y r e l a t e d t o f i r m s i z e a n d 3 6 7 v i s i b i l i t y . T h e l a c k o f e f f e c t i v e i m p o r t p r o t e c t i o n o r a f o r m o f c o n t i n u a l l y r e d u c e d i m p o r t p r o t e c t i o n h a s t h e p o t e n t i a l t o a d v e r s e l y a f f e c t t h e s t a b i l i t y a n d e x p a n s i o n o f t o m a t o c u l t i v a t i o n w i t h i n t h e N o n g K h a i a r e a w i t h c o n s e q u e n t r e d u c t i o n i n f a c t o r y a n d f a r m e r i n c o m e s . 8 . C O N C L U S I O N S A N D R E C O M M E N D A T I O N S T h e f o l l o w i n g c o n c l u s i o n s a r e m a d e a c c o r d i n g t o f o u r m a j o r t o p i c s ; 1 ) a p p r o p r i a t e n e s s o f t h e p r o m o t e r a p p r o a c h t o p r o c u r e m e n t o r g a n i z a t i o n , 2 ) a v i l l a g e o r i e n t a t i o n f o r p r o c u r e m e n t s y s t e m s , 3 ) m i d d l e m e n a s a s o u r c e o f e n t r e p r e n e u r i a l t a l e n t f o r a g r i b u s i n e s s d e v e l o p m e n t , a n d 4 ) ” g r a d u a l - i s m " a s a n a p p r o p r i a t e s t r a t e g y f o r a n e w p r o c e s s o r ' s e s t a b l i s h m e n t o f p r o c u r e m e n t s y s t e m s . 1 . M a i n C o n c l u s i o n s a . T h e " P r o m o t e r A p p r o a c h " t o Q g g a n i z i n g R a w M a t e r i a l P r o c u r e m e n t i s P a r t i c u l a r l y E f f e c t i v e f o r C a n n e r i e s I n t r o d u c i n g _ N e w P r o c e s s - i n g V a r i e t i e s i n D i s p e r s e d H e t e r o g e n e o u s C u l t i v a t i o n A r e a s w i t h M o s t l y S e m i - S u b s i s t e n c e F a r m e r s T h e p r o m o t e r a p p r o a c h b a s i c a l l y m e a n s a n i n t e r m e d i a r y b e t w e e n t h e f a c t o r y a n d f a r m e r s p e r f o r m s t h e f u n c t i o n s o f o r g a n i z i n g , t e a c h i n g a n d m a n a g i n g t h e c u l t i v a t i o n a n d a s s e m b l y o f t h e r a w m a t e r i a l w i t h i n t h e s p e c i f i e d q u a n t i t y , q u a l i t y , t i m e , a n d c o s t c o n d i t i o n s . T h e f a c t o r y a n d p r o m o t e r , ( i . e . , l o c a l t r a d e r , c r o p b u y e r , o r o t h e r i n t e r e s t e d a n d s k i l l e d p e r s o n ) s i g n w r i t t e n c o n t r a c t s s p e c i f y i n g t h e m u t u a l l y a g r e e d u p o n r i g h t s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s w i t h t h e f a c t o r y p r o v i d i n g s e e d m a t e r i a l , t r a i n i n g i n c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s a n d r a w m a t e r i a l h a n d l i n g m e t h o d s , a n d c r a t e s f o r t h e r a w m a t e r i a l s . T h e p r o m o t e r u s e s i n f o r m a l v e r b a l a g r e e m e n t s w i t h c r o p g r o w e r s e i t h e r d i r e c t l y o r v i a v i l l a g e r e p r e s e n t a t i v e s , i n w h i c h 1 | 3 6 8 c e r t a i n c r e d i t e d i n p u t s a n d / o r s e r v i c e s a r e a g r e e d u p o n i n r e t u r n f o r r a w m a t e r i a l s a t a c e r t a i n p r i c e ( i . e . , g u a r a n t e e d o r " p r e v a i l i n g m a r k e t p r i c e " ) . T h e n t h e p r o m o t e r p r o v i d e s t h e a g r e e d u p o n i n f o r m a t i o n ( s e r - v i c e s ) a n d m a t e r i a l s , s c h e d u l e s c u l t i v a t i o n , a s s e m b l y , a n d s h i p m e n t o f t h e r a w m a t e r i a l s , a n d p a y s t h e f a r m e r f o r h i s h a r v e s t s . T h e s t r e n g t h o f t h i s a p p r o a c h i s t h e p r o m o t e r ' s k n o w l e d g e o f a n d e x p e r i e n c e i n d e a l i n g w i t h f a r m e r s ' a t t i t u d e s a n d w a y s o f i n i t i a t i n g e x c h a n g e a c t i v i t i e s . T h i s a p p r o a c h r e d u c e s b o u n d e d r a t i o n a l i t y o n t h e s u p p l y s i d e , w h i c h i s o f t e n a p r o b l e m c o n f r o n t i n g a n e w l y e s t a b l i s h e d c a n n e r y o r o n e o p e r a t i n g w i t h i n a r e a s o f c o n s i d e r a b l e h e t e r o g e n e i t y i n a g r i c u l t u r a l a n d v i l l a g e c o n d i t i o n s . T h e p r o m o t e r a p p r o a c h i s e f f e c t i v e i n p r o c u r i n g d e s i r a b l e r a w m a t e r i a l s b e c a u s e i t f a c i l i t a t e s t h e t r a n s f e r o f t e c h n o l o g y f r o m t h e f a c t o r y ' s p l a n t s c i e n c e p e r s p e c t i v e t o t h e f a r m e r ' s f r a m e o f r e f e r e n c e w i t h c o n s i d e r a b l e c l a r i t y , m i n i m a l m i s u n d e r - s t a n d i n g , a n d r e d u c e d c o s t s . T h e p r o m o t e r ' s a c c e s s i b i l i t y a n d a c c o u n t - a b i l i t y t o f a r m e r s s t r e n g t h e n s e n f o r c e m e n t o f f a r m e r c o m m i t m e n t , w h i l e t h e w r i t t e n c o n t r a c t f o r s i z a b l e a m o u n t s o f r a w m a t e r i a l s s t r e n g t h e n s t h e a c c o u n t a b i l i t y o f b o t h t h e f a c t o r y a n d p r o m o t e r f o r t h e i r r e s p e c t i v e t e r m s o f t r a d e . T h e Y U S c a s e i l l u s t r a t e d h o w t h e p r o m o t e r c a n p r o t e c t t h e f a r m e r s ( i . e . , i m p r o v e t h e i r b a r g a i n i n g p o s i t i o n ) i f t h e f a c t o r y m a n a g e m e n t a t t e m p t s O p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r h a r m f u l t o f a r m e r s i n t h e s h o r t r u n ( a n d t o t h e p r o m o t e r i n t h e l o n g r u n ) . T h e p r o m o t e r a p p r o a c h a l s o i m p l i e s " r e s p o n d i n g t o " r a t h e r t h a n " r e c r u i t i n g " c u l t i v a t o r s i n t e r e s t e d i n a n d c a p a b l e o f p r o v i d i n g t h e n e e d e d r a w m a t e r i a l s . T h e p r o m o t e r ' s a g r e e m e n t t o p r o v i d e a c e r t a i n r a w m a t e r i a l c o m e s f r o m h i s k n o w l e d g e o f g r o w e r c o n d i t i o n s a n d i n t e r e s t s r a t h e r t h a n f a c t o r y s p e c u l a t i o n a b o u t ” p o t e n t i a l g r o w e r s , " i . e . , d e f i n e d a s 3 6 9 t e c h n i c a l l y c a p a b l e , f i n a n c i a l l y i n t e r e s t e d , r e a d i l y a c c e s s i b l e o r r e l a t e d c r i t e r i a f o r g r o w e r s . C o n s e q u e n t l y m u c h o f t h e r i s k a n d u n c e r - t a i n t y a s s o c i a t e d w i t h s e l e c t i n g n o n - r e c e p t i v e v i l l a g e s o f g r o w e r s i s e l i m i n a t e d , a s n o t e d i n t h e O O R c a s e . C o s t s o f s e a r c h i n g f o r , r e c r u i t - i n g , a n d n e g o t i a t i n g a g r e e m e n t s a r e a l s o r e d u c e d . A l s o t h e r e c r u i t i n g a p p r o a c h i m p l i e s t h e f a c t o r y ' s i n t e n t t o g a i n c o n t r o l o f t h e s y s t e m w h e r e a s t h e p r o m o t e r a p p r o a c h i n d i c a t e s t w o i n d e p e n d e n t e n t i t i e s o p e r a t - i n g a c c o r d i n g t o t h e i r o w n b e s t i n t e r e s t s . I n N o r t h T h a i l a n d t h i s i n d e - p e n d e n c e o f f i r m s i s s a i d t o b e m o r e c o m p a t i b l e t h a n s t r o n g o u t s i d e c o n t r o l . b . S e l e c t i o n b y V i l l a g e R a t h e r t h a n J u s t b y I n d i v i d u a l F a r m e r i s a V e r y C r u c i a l C o m p o n e n t o f a n E f f e c t i v e R a w M a t e r i a l P r o c u r e - m e n t S t r a t e g y i n T h a i l a n d V i l l a g e c h a r a c t e r , r e s o u r c e s , a n d l o c a t i o n a r e i m p o r t a n t f a c t o r s a f f e c t i n g t h e o p p o r t u n i t y c o s t s o f f a r m e r s a n d t h e l e v e l o f s u p p o r t t h e y n e e d t o a d e q u a t e l y c u l t i v a t e n e w c r o p s . A n a s s e s s m e n t o f t h e v i l l a g e c o n d i t i o n i s n e c e s s a r y t o a c c o u n t f o r t h e p r e s e n c e a n d l e v e l o f f o r c e s b e y o n d c o n t r o l o f i n d i v i d u a l f a r m e r s , s u c h a s p r o x i m i t y t o m a r k e t p l a c e s a n d p r e s e n c e o f i n p u t s u p p l i e r s , a s w e l l a s t o e s t i m a t e t h o s e c o n d i t i o n s w i t h i n f a r m e r ' s c o n t r o l . T h e e x p e r i e n c e o f t h e O O R c a s e e x e m p l i f i e s p r o b l e m s ( s u c h a s t h e c o m p a r i s o n o f f r e s h m a r k e t p r i c e w i t h p r o c e s s o r p r i c e s , t h e g r o w e r i n s i s t e n c e o n c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s n o t s u i t a b l e f o r t h e n e w c r o p , e t c . ) t h a t a r e a s s o c i a t e d w i t h s e l e c t i n g v e g e t a b l e g a r d e n e r s i n v i l l a g e s n e a r p o p u l a t i o n c e n t e r s v e r s u s v i l l a g e s o f p o t e n t i a l v e g e t - a b l e g r o w e r s i n m o r e i s o l a t e d a r e a s . F r o m t h e p r o c e s s o r ' s p e r s p e c t i v e , t r a n s a c t i o n s c o s t r e a s o n i n g s u g - g e s t s t h a t d e a l i n g w i t h s c a t t e r e d i n d i v i d u a l s m a l l f a r m e r s i s f a r m o r e 3 7 0 c o s t l y a n d l e s s e f f e c t i v e t h a n w o r k i n g w i t h s e v e r a l f a r m e r s w i t h i n p a r t i c u l a r v i l l a g e s . C o s t s o f n e g o t i a t i n g c o n t r a c t s , d i s t r i b u t i n g c r e - d i t e d i n p u t s , p r o v i d i n g e x t e n s i o n s e r v i c e s , a n d a s s e m b l i n g r a w m a t e r i a l s c a n b e r e d u c e d i f t h e y a r e f o c u s e d o n g r o u p s o f f a r m e r s w i t h i n o n e o r a f e w v i l l a g e s . A n d a s n o t e d f r o m o t h e r s t u d i e s t h e d e c i s i o n - m a k i n g r o l e o f v i l l a g e l e a d e r s h a s t r a d i t i o n a l l y b e e n c r u c i a l f o r i n s t i t u t i n g c h a n g e , s u c h a s w i d e - s p r e a d c u l t i v a t i o n o f a n e w p r o c e s s i n g c r o p . A l t h o u g h v i l l a g e r s a r e i n v o l v e d i n l e g i t i m a t i n g a n d g i v i n g a u t h o r i t y t o l o c a l l e a d e r s , i t i s n o t t h e i r d u t y t o p a r t i - c i p a t e i n t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . D i r e c t v i l l a g e r p a r t i c i p a t i o n o c c u r s a f t e r a d e c i s i o n h a s b e e n m a d e a s v i l - l a g e r s a r e c a l l e d o n t o b e h a v e i n a c c o r d a n c e w i t h i t . E a c h v i l l a g e r t h e n h a s t h e c u l t u r a l l y s a n c t i o n e d o p t i o n o f a c c e p t i n g o r r e j e c t i n g t h e d e c i s i o n . I n p r a c t i c e , t h e s y s t e m u s u a l l y o p e r a t e s s m o o t h l y b e c a u s e r u r a l l e a d e r s a r e s e n s i t i v e t o l o c a l c o n d i t i o n s a n d c a n m a k e d e c i s i o n s a c c e p t - a b l e t o m o s t v i l l a g e r s . 1 c . M i d d l e m e n a r e U n i q u e l y Q u a l i f i e d t o B o t h I n i t i a t e C h a n g e s i n V i l l a g e E n t e g p r i s e s a n d B e c o m e a M a j o r S o u r c e o f E n t r e p r e - n e u r i a l T a l e n t f o r R u r a l S m a l l S c a l e I n d u s t r i e s T h e t r a d e r ( w h o l e s a l e r ) , c r o p b u y e r , a n d i n p u t s u p p l i e r a r e i n t h e k e y p o s i t i o n o f b e i n g v e r y k n o w l e d g a b l e a b o u t b o t h 1 ) t h e p r o d u c t i o n - d i s t r i b u t i o n c h a r a c t e r i s t i c s o f c r o p s / c o m m o d i t i e s t h e y d e a l w i t h , a n d 2 ) v i l l a g e r s f r a m e o f r e f e r e n c e , i . e . , e x c h a n g e p r a c t i c e s , o p p o r t u n i t y s e t s , c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s , a n d g e n e r a l c r o p p i n g s y s t e m s . A s m e m b e r s o f t h e l o c a l a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t y , v i l l a g e r s g e n e r a l l y p e r c e i v e m i d d l e m e n a s t h e l i n k b e t w e e n t h e f a r m e r a n d t h e o u t s i d e e c o n o m y . T h e Y U S , G B , a n d s o m e p i c k l i n g f i r m c a s e s r e p r e s e n t a f e w o f t h e m a n y i n s t a n c e s i d e n t i f i e d i n t h e s t u d y w h e r e i n t r a d e r s , a s l o c a l e n t r e p r e n e u r s , e x t e n d e d t h e i r 1 M a r c u s I n g l e , I ' L o c a l G o v e r n a n c e a n d R u r a l D e v e l o p m e n t i n T h a i l a n d , " R u r a l D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e , C o r n e l l U n i v e r s i t y , 1 9 7 4 , p . 7 6 . 3 7 1 c o m m e r c e e x p e r t i s e i n t o p r o c e s s i n g a c t i v i t i e s . T h e y r e c o g n i z e d e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s , a p p l i e d t h e i r b u s i n e s s a c u m e n , a n d i n v e s t e d i n t h e r u r a l a r e a s w h e r e t h e y l i v e a n d w o r k . R e t a i l e r s a n d w h o l e s a l e r s o f p i c k l e d p r o d u c t s h a v e a l s o b e c o m e f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o c e s s o r s ( p i c k l e r s ) a s f o u n d i n c e r t a i n F D R I I a n d V D R I f i r m s . A s p e r s o n s c l o s e l y i n t o u c h w i t h c o n s u m e r s , t h e s e f i r m s w e r e e s p e c i a l l y e f f e c t i v e i n s a l e s a n d p r o c e s s i n g o f m u l t i p l e p i c k l e d p r o d u c t s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e V D R I V ( s i n g l e p r o d u c t ) f i r m s v e r y f r e q u e n t l y c a m e f r o m t h e r a n k s o f c r o p t r a d e r s w h o o p e r a t e d m u l t i - f a c e t e d a g r i b u s i n e s s e s . D u r i n g t h e e x t e n s i v e f i e l d w o r k w i t h t h e R O F E A P o t h e r c r o p b a s e d r u r a l s m a l l s c a l e i n d u s t r i e s , s u c h a s k e n a f b a l i n g , w e r e f o u n d t o b e o w n e d a n d o p e r a t e d b y f o r m e r c r o p b u y e r s o r t r a d e r s w h o d e a l t w i t h t h o s e p a r t i c u l a r c o m m o d i t i e s . A l a r g e s h a r e o f t h e a c t i v i t i e s i n s u c h a g r i - b u s i n e s s e s i n v o l v e l ) d e a l i n g w i t h c r o p b u y e r s a n d f a r m e r s , 2 ) a t t a i n i n g a n i n t i m a t e u n d e r s t a n d i n g o f c r o p / c o m m o d i t y c h a r a c t e r i s t i c s b y s e a s o n a n d l o c a t i o n , a n d 3 ) m a n a g i n g w o r k i n g c a p i t a l o n a s e a s o n a l b a s i s . S u c h a c t i v i t i e s a r e a l s o p a r t o f a c r o p b u y e r ' s b u s i n e s s , t h u s m a k i n g t h i s t y p e o f b u s i n e s s m a n w e l l t r a i n e d a n d s u i t e d f o r s m a l l s c a l e a g r i b u s i n e s s . d . " G r a d u a l i s m " i s a D e s i r a b l e S t r a t e g y f o r E s t a b l i s h i n g a P r o c u r e - m e n t S y s t e m f o r N e w P r o c e s s i n g V a r i e t i e s o f F r u i t s a n d V e g e t a b k s U n d e r U p - C o u n t r y C o n d i t i o n s T h e w i s d o m a n d w o r k a b i l i t y o f a s t r a t e g y o f s t a r t i n g s m a l l a n d g r a d u a l l y p r o m o t i n g t h e p r o d u c t i o n a n d e x p a n s i o n o f n e w v a r i e t i e s e m e r g e s f r o m t h i s s t u d y . T h i s i s b e c a u s e o f t h e t i m e r e q u i r e d t o r e d u c e b o u n d e d r a t i o n a l i t y a b o u t v i l l a g e f a r m e r s a n d t h e i r e x c h a n g e s y s t e m s , t h e e v e r - c h a n g i n g o r d e s t a b i l i z i n g e f f e c t s o f c r o p / c o m m o d i t y / p r o d u c t c h a r a c t e r i s - t i c s o n p r o c u r e m e n t s y s t e m s , a n d t h e n e e d t o g a i n f a r m e r t r u s t w h i c h i n 3 7 2 t h e p a s t h a s b e e n e r o d e d b y t h e v a r i o u s i n s t a n c e s o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r p r e v a l e n t u n d e r u p - c o u n t r y c o n d i t i o n s . T h e a l t e r n a t i v e s o u r c e s o f i n c o m e ( o p p o r t u n i t i e s ) a v a i l a b l e t o f a r m e r s v a r y b y t y p e o f v i l l a g e , i . e . , s i z e , d e g r e e o f i s o l a t i o n , e t c . , a s w e l l a s t h e t y p e o f f a r m e r ( s e m i - s u b s i s t e n t , c o m m e r c i a l , e t c . ) a n d a g r i c u l t u r a l c o n d i t i o n s ( i r r i g a t i o n , c l i m a t e , s o i l s , e t c . ) . T h e r e c e p - t i v i t y o f v i l l a g e s o f f a r m e r s t o t h e p r o m o t i o n o f a n e w c r o p n o t o n l y v a r i e s w h e n t h e c r o p i s i n t r o d u c e d b u t c a n r e a d i l y c h a n g e a s n e w o p p o r - t u n i t i e s a r i s e f o r f a r m e r s . T h u s , t h e c h a n g e s t h a t a r i s e f r o m t h e t r i a l a n d e r r o r p r o c e s s o f i d e n t i f y i n g p r o m i s i n g p r o d u c t i o n a r e a s r e q u i r e t i m e t o s t a b i l i z e . M a n a g e m e n t t i m e a n d b o u n d e d r a t i o n a l i t y a r e i n v o l v e d i n d e t e r m i n i n g p r o d u c t i o n f e a s i b i l i t y . T h e s e t w o f a c t o r s a r e a l s o p r e v a l e n t i n d e t e r - m i n i n g a n e f f e c t i v e l i n k a g e a r r a n g e m e n t w h i c h i s a m e n a b l e t o t h e v i l l a g e e x c h a n g e a n d k n o w l e d g e d i s s e m i n a t i o n s y s t e m s f a m i l i a r t o t h e f a r m e r s . O n c e d e t e r m i n e d , t h e t r a n s f e r o f a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g i e s a n d c o m m i t m e n t t o a g r e e a b l e t e r m s o f t r a d e c a n t a k e p l a c e . B o t h a s p e c t s r e q u i r e t i m e f o r a d j u s t m e n t s e v e n w h e n u s i n g t h e p r o m o t e r s y s t e m . C r o p s e n s i t i v i t y t o l o c a l a g r o - c l i m a t i c c o n d i t i o n s a l s o i n d u c e s y i e l d v a r i a b i l i t y w h i c h i n t u r n i s p r o b l e m a t i c f o r p r o c u r e m e n t s y s t e m s t a b i l i t y . F o r e x a m p l e , t h e s u r v e y s f o u n d t h a t s e v e r a l d a y s o f h i g h t e m p e r a t u r e d u r i n g t h e h a r v e s t p e r i o d c a u s e d s u c h a s u r g e i n r i p e n i n g s t h a t p r o c e s s o r s c o u l d n o t h a n d l e t h e a r r i v a l s o f p r o c e s s i n g t o m a t o e s . C o m m o d i t y p e r i s h a b i l i t y , b u l k i n e s s , a n d m u l t i p l e u s e s r e q u i r e d " t i g h t " s y s t e m s o f p r o c u r e m e n t , i m p o s e d h i g h t r a n s p o r t a t i o n c o s t s o n d i s t a n t b u y e r s , a n d r e s t r i c t e d t h e p e r i o d s w h e n t h e p r o c e s s o r ' s p r i c e w a s r e a s o n - a b l y c o m p e t i t i v e w i t h f r e s h m a r k e t p r i c e s . T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f 3 7 3 p r o c e s s e d p r o d u c t s ( e s p e c i a l l y i f r e l a t e d t o h i g h q u a l i t y a n d u n i f o r m i t y ) s o m e t i m e s i m p o s e s u n r e a l i s t i c a l l y s t r i n g e n t r e q u i r e m e n t s o n t h e q u a l i t y o f r a w m a t e r i a l s d u e t o " r a w m a t e r i a l - p r o d u c t i n t e r d e p e n d e n c e . " F a r m e r s w e r e f o u n d t o u s u a l l y a c c o u n t f o r t h e c u l t i v a t i o n a n d s a l e s r i s k s a s s o - c i a t e d w i t h s u c h n e w c r o p / c o m m o d i t y c h a r a c t e r i s t i c s b y c u l t i v a t i n g s m a l l t r i a l p l o t s , c o p y i n g c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s f r o m c r o p s m o s t f a m i l i a r t o t h e m , a n d r e f r a i n i n g f r o m t h e c o m m i t m e n t o f l a r g e a m o u n t s o f c a s h i n p u t s . C o n s e q u e n t l y , t i m e a n d c o n t i n u a l a d j u s t m e n t s a r e r e q u i r e d t o b u i l d a s t a b l e s e t o f c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s a n d c o m m i t m e n t o f c a s h i n p u t s f o r h i g h y i e l d s . T h e n u m e r o u s e x a m p l e s o f o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r o b s e r v e d w i t h i n e x i s t i n g f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s o r p r o c u r e m e n t s y s t e m s s u g g e s t s t h a t t i m e w i l l b e n e e d e d t o r e s t o r e t r u s t f o r l o n g t e r m w o r k i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n v a r i o u s g r o u p s o f f a r m e r s a n d a n e w p r o c e s s o r . T h e e t h n i c r o l e s o f t h e C h i n e s e w h o l e s a l e r s a n d T h a i c r o p b u y e r s , a n d t h e i r r i g h t s , r e s p o n - s i b i l i t i e s , a n d p o s i t i o n s i n t h e T h a i s o c i o - p o l i t i c a l h i e r a r c h y n e e d t o b e b e t t e r u n d e r s t o o d w h e n i n s t i t u t i n g p r o c u r e m e n t s y s t e m s u s i n g " i n t e r - m e d i a r i e s " ( p r o m o t e r a p p r o a c h ) a p p r o p r i a t e t o t h e l o c a l " w a y s - o f — d o i n g - t h i n g s . " 2 . R e c o m m e n d a t i o n s f o r P r o c e s s o r s U n f o r t u n a t e l y t h e r e i s l i t t l e e f f e c t i v e w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n u p - c o u n t r y c a n n e r i e s . I n o t h e r c o u n t r i e s a n a s s o c i a t i o n o f c a n n e r i e s c a n f i n a n c e o r o t h e r w i s e s u p p o r t v a r i e t a l d e v e l o p m e n t w h i c h w o u l d b e n e f i t a l l c a n n e r i e s p r o c e s s i n g t h a t r a w m a t e r i a l . P l a n t b r e e d i n g i s g e n e r a l l y e x p e n s i v e y e t r e t u r n s t o i n v e s t m e n t a r e d i f f i c u l t t o r e a l i z e i f o t h e r p r o c e s s o r s g a i n a c c e s s t o t h e n e w v a r i e t y w h i c h c a n o c c u r o n e o r t w o y e a r s 3 7 4 a f t e r t h e v a r i e t y i s g r o w n b y f a r m e r s . C o n s e q u e n t l y i n d i v i d u a l f i r m s a r e r e l u c t a n t t o m a k e s u c h a n i n v e s t m e n t a n d p r e f e r p u b l i c s e c t o r r e s e a r c h o r b r o a d b a s e d f u n d i n g a r r a n g e m e n t s . O t h e r s p e c i f i c r e c o m m e n d a t i o n s r e l a t i v e t o u p - c o u n t r y p r o c u r e m e n t a r e : 1 ) S e v e r a l r e c o m m e n d a t i o n s f o r u p - c o u n t r y p r o c e s s o r s f o l l o w d i r e c t l y f r o m t h e c o n c l u s i o n s o f t h i s s t u d y , s u c h a s a ) u s e t h e p r o m o t e r a p p r o a c h t o o r g a n i z e e f f e c t i v e r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t , e s p e c i a l l y f o r n e w l y i n t r o - d u c e d v a r i e t i e s , b ) f o c u s p r o c u r e m e n t s t r a t e g i e s o n t h e " v i l l a g e " a s t h e s o u r c e o f s u p p l y r e l a t i v e t o w h i c h i n c e n t i v e s , t e c h n i c a l a n d i n p u t s u p p o r t , a n d a s s e m b l y m e t h o d s , a r e a r r a n g e d , c ) r e c r u i t c r o p m a r k e t i n g a g e n t s a s e f f e c t i v e p r o m o t e r s b a s e d o n t h e i r r e c o g n i z e d e n t r e p r e n e u r i a l s k i l l s a n d w o r k i n g r e l a t i o n s h i p w i t h l o c a l f a r m e r s , a n d d ) d e s i g n a p r o c u r e m e n t s t r a t e g y w h i c h b e g i n s s m a l l a n d g r a d u a l l y e x p a n d s a s " t i m e a n d p l a c e " c o n s t r a i n t s t o n e w c r o p i n t r o d u c t i o n a r e r e s o l v e d . 2 ) F a r m e r s a r e c o n c e r n e d w i t h i n v e s t i n g t o o m u c h a n d g e t t i n g a h i g h y i e l d w h i c h i n t u r n e a r n s u c h a l o w p r i c e t h a t l o s s e s a r e i n c u r r e d . Y e t o n t h e o t h e r h a n d t h e y d o n o t w a n t t o m i s s t h e g o l d e n o p p o r t u n i t y o f h a v - i n g a r e a s o n a b l e h a r v e s t w h e n e v e r t h e p r i c e i s h i g h . T h e i m p l i c a t i o n f o r a p r o c e s s o r i s t o f i n d w a y s t o e s t a b l i s h a t l e a s t a m i n i m u m g u a r a n t e e d p r i c e i f a n a b s o l u t e g u a r a n t e e d p r i c e i s n o t a d v i s a b l e ( g i v e n c o m p e t i t i o n f r o m o t h e r b u y e r s ) s o t h a t f a r m e r s a r e l e s s a p p r e h e n s i v e o f p r i c e r i s k . 3 ) F i e l d c r o p f a r m e r s w h o h a v e h a d n o p r i o r e x p e r i e n c e g r o w i n g p e r i s h a b l e , d e l i c a t e f r u i t s o r v e g e t a b l e s a r e s e l d o m s e n s i t i v e t o c o n c e r n s a b o u t " t i m i n g o f p i c k i n g , " s t a g e s o f r i p e n i n g , a c c e p t a b l e v e r s u s u n a c c e p t - a b l e q u a l i t y , c a r e f u l p l a c e m e n t i n c o n t a i n e r s , c a r e f u l t r a n s f e r f r o m p i c k i n g c o n t a i n e r s t o s h i p p i n g c o n t a i n e r s , e t c . C o n s e q u e n t l y , p r o c e s s o r s 3 7 5 o f s u c h p e r i s h a b l e r a w m a t e r i a l s m u s t d e v i s e s e v e r a l c h e c k a n d c r o s s - c h e c k p r o c e d u r e s t o i n s u r e t h a t p r o m o t e r s a n d / o r f a r m e r s h a v e f i e l d s u p e r v i s i o n d u r i n g t h e e a r l y h a r v e s t p e r i o d . 4 ) T h e i m p r o v e m e n t o f r a w m a t e r i a l q u a l i t y r e q u i r e s i n c e n t i v e s w h i c h r e w a r d a d d i t i o n a l c o s t a n d / o r e f f o r t . O n e a p p r o a c h i s a d u a l p r i c e s y s t e m w h i c h p a y s s o m e w h a t m o r e f o r g r a d e 1 r a w m a t e r i a l s b a s e d o n a n a s s e s s m e n t o f t h e p e r c e n t o f g r a d e 1 a n d g r a d e 2 p e r d e l i v e r y . A l t h o u g h a r a n d o m s a m p l i n g p r o c e d u r e c a n b e u s e d t o e s t i m a t e t h e p e r c e n t a g e o f e a c h g r a d e , i t i s d e s i r a b l e t h a t t h e q u a l i t y c o n t r o l p e r s o n i n c h a r g e o f t h i s e s t i m a - t i o n s h o u l d b e e m p l o y e d b y a g r o u p o t h e r t h a n t h e f a c t o r y i n o r d e r t o i n s u r e u n b i a s e d e v a l u a t i o n . 5 ) A c o m m o n p r a c t i c e f o u n d a m o n g v e g e t a b l e g r o w e r s w a s t h a t t h e a p p e a r a n c e o f t h e c r o p a f t e r t h e f i r s t w e e k o r t w o i n t h e f i e l d i n f l u e n c e d t h e l e v e l o f c r o p c a r e a n d i n p u t s a p p l i e d , i n o t h e r w o r d s , a v i g o r o u s i n i t i a l g r o w t h m e r i t e d c o n s i d e r a b l e f o l l o w - u p e f f o r t w h e r e a s a l e s s h e a l t h y c r o p r e c e i v e d j u s t e n o u g h c a r e t o e a r n a b a s i c r e t u r n . T h e i m p l i c a t i o n f o r p r o c e s s o r s i s t h a t s p e c i a l c a r e a n d e f f o r t s h o u l d b e d i r e c t e d a t i n s u r i n g a h e a l t h y , u n i f o r m g r o w t h o f t h e s e e d l i n g s s o t h a t t h e i n i t i a l s t a n d s a r e s t r o n g a n d m e r i t a s w e l l a s r e s p o n d t o c o n s i d e r - a b l e c a r e . T h u s , m o r e s t a b l e a n d h i g h e r q u a l i t y s u p p l y i s m o r e l i k e l y . O n e a p p r o a c h t o c o n s i d e r i s f o r a l o c a l , e x p e r i e n c e d c u l t i v a t o r t o b e r e s p o n s i b l e f o r g r o w i n g a n d s e l l i n g s e e d l i n g s w i t h i n e a c h v i l l a g e o f v e g e t a b l e g r o w e r s . 3 . R e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e P u b l i c S e c t o r T h e r e a r e t w o s e t s o f r e c o m m e n d a t i o n s r e l e v a n t t o t h e p u b l i c s e c t o r . O n e i s r e l a t e d t o o v e r a l l v e r t i c a l c o o r d i n a t i o n a n d a n o t h e r t o p r o b l e m s 3 7 6 a n d o p p o r t u n i t i e s i d e n t i f i e d . V e r t i c a l c o o r d i n a t i o n o f t h e s y s t e m s f o r c a n n e r y r a w m a t e r i a l s / p r o d u c t s e x h i b i t s w e a k n e s s e s a t b o t h t h e r a w m a t e r i a l p r o c u r e m e n t a n d p r o d u c t e x p o r t l e v e l s , w h e r e a s t h e f r e s h m a r - k e t s y s t e m f o r c o m m o d i t i e s i s e s p e c i a l l y i n e p t a t s i g n a l i n g a n d s u p p o r t - i n g i n n o v a t i o n s a t t h e f a r m p r o d u c t i o n l e v e l . T h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d e d c h a n g e s a r e i n t e n d e d t o i m p r o v e s y s t e m c o o r d i n a t i o n : 1 ) G o v e r n m e n t s h o u l d e x p l o r e w a y s o f p r o v i d i n g i n c e n t i v e s f o r t r a d i n g c o m p a n i e s t o b e c o m e " c h a n n e l c a p t a i n s ” i n o r d e r t o b e t t e r c o o r - d i n a t e e x p o r t d e m a n d f o r f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o d u c t s a n d c o m m o d i t i e s ( i . e . , i m p r o v e e x p o r t r e l i a b i l i t y , s t a n d a r d i z a t i o n o f e x p o r t s , b u l k i n g o f s m a l l p r o c e s s o r s o u t p u t , e t c . ) a s w e l l a s a c t i v e l y p r o v i d e t e c h n i c a l , m a r k e t i n g a n d f i n a n c i a l a s s i s t a n c e t o g r o w i n g s m a l l a n d m e d i u m s i z e d p r o c e s s o r s . V a r i o u s m e t h o d s o f l i n k i n g p r o d u c t i o n - m a r k e t i n g a s s i s t a n c e w i t h e x p o r t s e r v i c e s w o u l d b e f e a s i b l e , f o r i n s t a n c e , t h e t r a d i n g c o m p a n y c o u l d s t a t i o n a t e a m o f 2 - 3 s p e c i a l i s t s n e a r o r i n c o o p e r a t i n g f i r m s t o o v e r s e e a n d i m p r o v e q u a l i t y c o n t r o l , p r o d u c t d e v e l o p m e n t , a n d c r o p p r o - d u c t i o n e x p a n s i o n a c t i v i t i e s . S u c h t e a m s c o u l d e f f e c t i v e l y b r i d g e t h e q u a l i t y g a p b e t w e e n d i s p e r s e d f i r m s a n d t h u s f a c i l i t a t e t h e e x p o r t o f l a r g e v o l u m e s o f f a i r l y u n i f o r m p r o d u c t s , w h i c h a r e p r e f e r r e d i n m o s t f o r e i g n m a r k e t s . 2 ) T h e r e c e n t r e g u l a t o r y p o w e r s g i v e n t h e F i s h C a n n e r i e s A s s o c i a - t i o n r e p r e s e n t s a n e f f o r t t o d i s c o u r a g e h a r m f u l e x p o r t c o m p e t i t i o n w h i c h g i v e s T h a i l a n d t h e r e p u t a t i o n f o r " p o o r q u a l i t y " a n d u n d e p e n d a b i l i t y i n t r a d e . A s i m i l a r a r r a n g e m e n t s h o u l d b e c o n s i d e r e d f o r t h e F r u i t a n d V e g e t a b l e E x p o r t e r s A s s o c i a t i o n ( i . e . , m a n d a t o r y m e m b e r s h i p b e f o r e i s s u i n g a n e x p o r t l i c e n s e , i n t e r n a l f e e s t o f i n a n c e s o m e a s s o c i a t i o n 3 7 7 m o n i t o r i n g o f e x p o r t q u a l i t y a n d p r i c i n g p r a c t i c e s , e t c . ) e s p e c i a l l y i f t h e t r a d i n g c o m p a n i e s d o n o t b e c o m e a c t i v e l y i n v o l v e d i n t h i s s y s t e m . 3 . D e v e l o p m e n t o f a " F r u i t a n d V e g e t a b l e I n s t i t u t e " t o c o o r d i n a t e p u b l i c a n d p r i v a t e e f f o r t s ( r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t ) s h o u l d b e s e r i o u s l y c o n s i d e r e d b y t h e T h a i g o v e r n m e n t a t t h i s j u n c t u r e i n i t s e x p o r t d e v e l o p — m e n t s t r a t e g y . A c o m m o d i t y o r i e n t e d i n s t i t u t e w h i c h w o u l d c o m b i n e p u b l i c a n d p r i v a t e i n t e r e s t s w h i l e o b t a i n i n g f i n a n c i a l a n d p o l i t i c a l s u p p o r t f r o m t h e m e m b e r s o f t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e s y s t e m c o u l d d i r e c t l y s u p p o r t b o t h t h e a g r o - b u s i n e s s a n d ” e x p o r t t h r u s t " s t r a t e g i e s o f t h e R T G . T h e v a r i o u s t y p e s o f o u t p u t a n d a c t i v i t i e s c o u l d i n c l u d e s i t u a t i o n a n d o u t - l o o k r e p o r t s , c o m p i l a t i o n a n d b a s i c a n a l y s i s o f r e l e v a n t s t a t i s t i c a l d a t a a n d s u r v e y i n f o r m a t i o n t h a t p r o s p e c t i v e i n v e s t o r s a n d c u r r e n t f i r m s c o u l d d r a w u p o n , t r a d e i n f o r m a t i o n a n d p o l i c y f o r m u l a t i o n a c t i o n c o m m i t t e e s , r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t t e c h n i c a l g r o u p s f o r p r o b l e m a r e a s o f a n i n d u s t r i a l a n d a g r i c u l t u r a l n a t u r e ( i n c l u d i n g c o n s u l t a n t s a c c e s s i b l e f r o m " D o n o r " p r o g r a m s ) , e t c . I n o t h e r w o r d s , o n e c a n e n v i s i o n a n i n s t i t u t e t h a t a ) r e c e i v e s b o t h p u b l i c a n d p r i v a t e f i n a n c i a l a n d p e r s o n n e l s u p p o r t , b ) i s a c o n d u i t f o r ( a n d c o o r d i n a t o r o f ) i n d u s t r y a n d I ' o u t s i d e d o n o r o r g a n i z a t i o n s " r e s e a r c h a n d a c t i o n p r o g r a m f u n d s , a n d c ) c o m p i l e s , a n a l y z e s , a n d d i s s e m i n a t e s s u b s e c t o r i n f o r m a t i o n o r a c t i v e l y s u p p o r t s t h a t s e t o f a c t i v i t i e s b y a p u b l i c a g e n c y . A n y o n e f a m i l i a r w i t h t h e e x i s t i n g d a t a c o l l e c t i o n s y s t e m s , d i v e r s e r e s e a r c h e f f o r t s , a n d l i m i t e d c o o r d i n a t i o n o f p u b l i c s e c t o r i n v o l v e m e n t w i t h i n t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e s y s t e m i s w e l l a w a r e o f t h e u r g e n t n e e d f o r s u c h a c o m m o d i t y o r i e n t e d i n s t i t u t i o n . T h e e s t a b l i s h m e n t o f S p e c i a l i z e d V e g e t a b l e P r o d u c t i o n A r e a s i s o n e m e t h o d t o f o c u s p u b l i c s e c t o r r e s e a r c h s k i l l s a n d d e v e l o p m e n t f u n d s o n 3 7 8 p e r t i n e n t p r o d u c t i o n a n d m a r k e t i n g p r o b l e m s a t t h e f a r m a n d m a r k e t l e v e l s . T h i s a p p r o a c h o f f o c u s i n g v a r i e t a l a n d c u l t i v a t i o n d e v e l o p m e n t s o n a r e a s w i t h a h i s t o r i c a l c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e i n v e g e t a b l e p r o d u c t i o n a n d i m p r o v i n g m a r k e t l i n k a g e a r r a n g e m e n t s b e t w e e n t h e s e p r o d u c t i o n s i t e s a n d m a j o r u r b a n a r e a s h a s b e e n i n o p e r a t i o n i n T a i w a n f o r s e v e r a l y e a r s . A l t e r n a t i v e l y v a r i o u s a s p e c t s o f t h e M a r k e t i n g A s s i s t a n c e P r o g r a m i n t h e P h i l i p p i n e s m e r i t c o n s i d e r a t i o n f o r a d d r e s s i n g f a r m l e v e l p r o b l e m s w i t h i n t h e v e g e t a b l e m a r k e t i n g s y s t e m . 4 . O t h e r r e c o m m e n d a t i o n s r e l a t i v e t o p r o b l e m s a n d o p p o r t u n i t i e s i d e n t i f i e d a r e a s f o l l o w s : a . G o v e r n m e n t p o l i c i e s a n d r e g u l a t i o n s r e g a r d i n g h e a l t h s t a n d a r d s s h o u l d b e a r t i c u l a t e d i n s u c h a w a y t h a t a m b i g u i t y d o e s n o t c a u s e c o n f u s i o n w i t h i n t h e i n d u s t r y n o r f a c i l i t a t e o p p o r t u n i s t i c b e h a v i o r b y i m p l e m e n t i n g a g e n c i e s i n u p - c o u n t r y a r e a s . R e c e n t r e g u l a t i o n s r e g a r d i n g t h e p h y s i c a l l a y - o u t o f t h e f o o d p r o c e s s i n g f a c t o r i e s h a v e a l r e a d y c r e a t e d c o n s i d e r - a b l e c o n f u s i o n a n d s h o u l d b e r e s t a t e d o r r e v i s e d . b . P r o d u c t d e v e l o p m e n t i s n e e d e d e s p e c i a l l y f o r p i c k l e d p r o d u c t s . N e w p r e s e r v e d f r u i t a n d v e g e t a b l e p r o d u c t s p r e - f e r r e d b y T h a i c o n s u m e r s , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e h o t d r y s e a s o n w h e n d e s i r a b l e f r e s h v e g e t a b l e s a r e h i g h e r p r i c e d a n d l e s s a v a i l a b l e , w o u l d b e b e n e f i c i a l t o c o n s u m e r s , p i c k l e r s , a n d f a r m e r s . A l t h o u g h s o m e p i c k l e r s c u r r e n t l y e x p o r t p i c k l e d p r o d u c t s t o t h e U S A ( d u e t o t h e d e m a n d f r o m r e f u g e e s ) a n d t o t h e M i d d l e E a s t ( b e c a u s e o f T h a i l a b o r e r s t h e r e ) , a d d i t i o n a l s u i t a b l e e x p o r t - o r i e n t e d p r o d u c t s c o u l d a l s o b e i d e n t i f i e d . 3 7 9 c . I n a d d i t i o n t o t h e u s e o f a g r i c u l t u r a l b y - p r o d u c t s f o r t h e p r o d u c t i o n o f n a t u r a l V i n e g a r s , i n f o r m e d s o u r c e s r e p e a t - e d l y r e f e r r e d t o a n e x p o r t p o t e n t i a l f o r v a r i o u s b e v e r a g e s m a d e f r o m g r a i n a n d f r u i t s . H o w e v e r , t h e p r o d u c t i o n o f s u c h b e v e r a g e s w a s r e p o r t e d l y h a m p e r e d b y t h e p o l i c i e s a n d a c t i v i - t i e s o f t h e T o b a c c o a n d A l c o h o l M o n o p o l y . A n o v e r a l l e v a l u a - t i o n o f t h i s s t a t e a g e n c y ' s p o l i c i e s a n d a c t i v i t i e s a s t h e y a f f e c t n e w p r o d u c t d e v e l o p m e n t o p t i o n s s h o u l d b e c o n d u c t e d . E m p h a s i s s h o u l d b e p l a c e d o n t h e p o t e n t i a l f o r n e w p r o d u c t s w h i c h c o u l d i n c r e a s e f o r e i g n e x c h a n g e e a r n i n g s w h i l e e x p a n d - i n g t h e u s e o f a g r i c u l t u r a l r a w m a t e r i a l s . d . B a s e d o n t h e c o n c e r n e x p r e s s e d b y v e g e t a b l e g r o w e r s i n t h i s a n d o t h e r s t u d i e s t h e r e i s t h e n e e d f o r i m p r o v i n g t h e g o v e r n m e n t s y s t e m f o r m o n i t o r i n g a n d s a n c t i o n i n g t h e a d u l t e r - a t i o n o f a g r o - c h e m i c a l s , e s p e c i a l l y p e s t i c i d e s , s o a s t o r e d u c e f a r m e r c o s t s a n d i m p r o v e y i e l d s . e . B e t t e r i n t e g r a t i o n o f t h e p u b l i c s e c t o r ' s r e s e a r c h i n s t i - t u t i o n s i n t o t h e o v e r a l l f r u i t a n d v e g e t a b l e s y s t e m m e r i t s c o n s i d e r a b l e a t t e n t i o n i n o r d e r t o a d d r e s s s u c h p r o b l e m s a s t h o s e a s s o c i a t e d w i t h g a r l i c s e e d p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n . P l a n t b r e e d i n g e f f o r t s t o i m p r o v e a n d e x p a n d t h e v a r i e t a l b a s e f o r g a r l i c , s e e d p r o d u c t i o n a n d c e r t i f i c a t i o n p r o g r a m s f o r g a r l i c , a n d t h e l i k e s h o u l d b e c o n s i d e r e d b y t h e r e l e - v a n t g o v e r n m e n t a g e n c i e s . 3 8 0 4 . R e c o m m e n d a t i o n s f o r F u r t h e r R e s e a r c h 1 ) R e s e a r c h i s n e e d e d o n t h e p r o d u c t i o n o f a n d m a r k e t f o r g a r l i c s e e d m a t e r i a l w i t h s p e c i a l p l a n t b r e e d i n g e f f o r t s t o e x p a n d t h e b r e a d t h o f e c o n o m i c v a r i e t i e s , e s p e c i a l l y t h o s e m o s t s u i t e d f o r c u l i n a r y ( p o w d e r e d f o r m ) a n d m e d i c i n a l u s e s . 2 ) T h e r e s e a r c h i s n e e d e d t o d e t e r m i n e t h e c a u s e s o f t h e p r i c e a n d s u p p l y c y c l i c a l b e h a v i o r o f g a r l i c . T h i s w i l l r e q u i r e a n a n a l y s i s o f f a r m l e v e l c r o p s u b s t i t u t i o n p r a c t i c e s f o l l o w i n g a y e a r o f p a r t i c u l a r l y u n f a v o r a b l e f a r m p r i c e s , a d e t e r m i n a t i o n o f t h e f a r m p r i c e i n t e r r e l a t i o n - s h i p b e t w e e n t h e t h r e e f o r m s o f g a r l i c ( f r e s h , s e m i - d r y , a n d d r y ) , a n d f u r t h e r r e s e a r c h o n t h e d e m a n d f o r b o t h d r y a n d p i c k l e d g a r l i c . H y p o - t h e s e s r e g a r d i n g t h e p o s s i b l e s u b s t i t u t i o n o f o t h e r c a s h c r o p s ( s u c h a s c h i l i ) f o r g a r l i c o r t h e p o s s i b i l i t y o f l o n g t e r m c a s h f l o w p r o b l e m s r e s u l t i n g f r o m c a s h l o s s e s d u e t o e s p e c i a l l y l o w p r i c e s w a r r a n t s p e c i a l c o n s i d e r a t i o n i n t h e f a r m l e v e l s t u d y . H y p o t h e s e s r e g a r d i n g t h e e f f e c t s o f t h a t p r i c e a n d s u p p l y b e h a v i o r o n p r o c e s s o r s , e s p e c i a l l y o n t h e v i a b i l i t y o f a g a r l i c p o w d e r p r o c e s s o r , d e s e r v e s a t t e n t i o n . 3 ) G o v e r n m e n t i m p o r t a n d e x p o r t p o l i c y f o r a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s a n d p r o d u c t s s h o u l d b e b a s e d o n a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e t o t a l s y s t e m s i n v o l v e d ( i . e . , p a r t i c i p a n t s a n d t h e i r b e h a v i o r ) , t h u s r e s e a r c h d e t e r m i n i n g t h e m e c h a n i s m s c u r r e n t l y u s e d t o a t t a i n s u c h u n d e r s t a n d i n g a n d w a y s t o i m p r o v e t h e s e m e c h a n i s m s i s u r g e n t l y n e e d e d . 4 ) R e s e a r c h i s n e e d e d o n t h e e f f e c t i v e n e s s o f h e a l t h r e g u l a t i o n s i n a t t a i n i n g t h e i r o b j e c t i v e s a n d t h e i m p l i c a t i o n s o f r e g u l a t i o n i m p l e m e n t a - t i o n o r n o n - i m p l e m e n t a t i o n o n t h e f o o d p r o c e s s i n g i n d u s t r i e s , i f c o n s u m e r s a r e t o b e b e t t e r p r o t e c t e d a n d p r o c e s s o r s c o s t s ( u n c e r t a i n t y o f i n t e r - v e n t i o n ) r e d u c e d . 3 8 1 5 ) C o n s i d e r a b l e h o r t i c u l t u r a l r e s e a r c h o n s c r e e n i n g o r d e v e l o p i n g v a r i e t i e s s u i t a b l e f o r T h a i l a n d a n d p o s t - h a r v e s t r e s e a r c h o n h a n d l i n g f r u i t s a n d v e g e t a b l e s i s r e q u i r e d i f y i e l d s a n d q u a l i t y a r e t o b e i m p r o w x i f o r b o t h r a w m a t e r i a l u s e a n d f r e s h c o m m o d i t y e x p o r t s . 6 ) A g r i c u l t u r a l e c o n o m i c r e s e a r c h f o r h o r t i c u l t u r a l c r o p s i s s o m e a g e r t h a t t h e n e e d f o r r e s e a r c h a t a l l l e v e l s o f t h e s y s t e m i n v o l v e d i s f a r o v e r d u e a n d v i t a l f o r t h e g o v e r n m e n t ' s g o a l s f o r t h e f r u i t a n d v e g e t a b l e s y s t e m . A P P E N D I X C A S E S T U D I E S O F V I L L A G E S 0 F T O M A T O C U L T I V A T O R S 3 8 2 A P P E N D I X C A S E S T U D I E S O F V I L L A G E S 0 F T O M A T O C U L T I V A T O R S T h i s a n a l y s i s w i l l c e n t e r o n t h e v i l l a g e a s a u n i t o f a n a l y s i s b e c a u s e t h e v i l l a g e c o n t e x t i s c o n s i d e r e d c r u c i a l f o r a n u n d e r s t a n d i n g o f t o m a t o c u l t i v a t i o n c o n s i d e r a t i o n s , t h e o r g a n i z a t i o n o f t o m a t o p r o c u r e - m e n t s y s t e m s , a n d r e a l i s t i c t e r m s o f t r a d e . I I n t h e C h i a n g M a i V a l l e y , t h e v i l l a g e o f B a n T a w a s p a r t o f a l o c a l c r o p b u y e r ' s g r o u p o f t o m a t o g r o w e r s w h i c h s u p p l i e d t o m a t o p r o c e s s o r s i n t h e C e n t r a l P l a i n s a r e a . F u r t h e r s o u t h o f B a n T a w a s B a n T o n g p u n w h o s e t o m a t o g r o w e r s s u p p l i e d a l a r g e t o m a t o w h o l e s a l e r f r o m t h e C h i a n g M a i M a r k e t a n d s e v e r a l l o c a l c r o p b u y e r s w i t h t o m a t o e s f o r b o t h f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s i n g u s e s . I n t h e N o r t h e a s t , t w o v i l l a g e s i n N o n g K h a i P r o v i n c e ( Y o i H a i a n d P a n P r a n ) - r e p r e s e n t e d t h e " r i v e r b a n k " a n d " r i c e p a d d y " c u l t i v a t i o n c o n - d i t i o n s o f p r o c e s s i n g t o m a t o v a r i e t i e s w h i c h w e r e s o l d b o t h i n d i s t a n t f r e s h m a r k e t s a n d t o l o c a l p r o c e s s o r s . A n o t h e r v i l l a g e ( K o n g 8 0 ) w a s i n U d o n T h a n i P r o v i n c e m u c h f u r t h e r s o u t h o f t h o s e t w o a n d w a s p a r t o f a g r o u p o f i s o l a t e d , i n t e r i o r v i l l a g e s l i n k e d t o a d i s t a n t p r o c e s s i n g p l a n t s t r u g g l i n g t o b e c o m e a c o m p e t i t i v e t o m a t o p r o c e s s o r . A n d f i n a l l y , i n K h o n K a e n P r o v i n c e M u a n g P e n g ' s t o m a t o c u l t i v a t i o n e f f o r t s r e f l e c t e d t h e c o n t i n u o u s c o n f l i c t b e t w e e n f r e s h m a r k e t a n d p r o c e s s i n g m a r k e t b i d s f o r a c c e s s i b l e t o m a t o h a r v e s t s a s w e l l a s t h e t r a d e o f f s b e t w e e n c u l t i - v a t i n g t o m a t o a n d o t h e r f r e s h m a r k e t v e g e t a b l e s w h e n l o c a t e d n e a r a l a r g e v e g e t a b l e m a r k e t . T h e d a t a u s e d i n t h i s a n a l y s i s w a s c o l l e c t e d b y a s u r v e y t e a m i n t e r - v i e w i n g t o m a t o g r o w e r s a n d l o c a l l e a d e r s i n e a c h v i l l a g e . T h e m e t h o d o h x n r 3 8 3 f o r c o m p u t i n g t h e p r o d u c t i o n c o s t c o m p o n e n t f o r t h i s a n a l y s i s e n t a i l e d t h e f o l l o w i n g c o n s i d e r a t i o n s . T h e a c t u a l h o u r s o f l a b o r u s e d w e r e a v e r - a g e d a c c o r d i n g t o a d u l t a n d c h i l d r e n 1 l a b o r e r s , s e x ( m a l e a n d f e m a l e ) , a n d e m p l o y m e n t s t a t u s ( h i r e d o r f a m i l y l a b o r ) f o r a l l f i e l d o p e r a t i o n s , e x c e p t h a r v e s t l a b o r . A d u l t l a b o r ( m a l e a n d f e m a l e ) a n d c h i l d r e n l a b o r h o u r s w e r e c o n v e r t e d i n t o " p e r s o n h o u r s o f l a b o r " a c c o r d i n g t o e a c h f i e l d o p e r a t i o n i n o r d e r t o d e t e r m i n e c o m p a r a b l e l a b o r s t r u c t u r e s . T a b l e A - 1 p r o v i d e s t h e c o n v e r s i o n r a t i o s u s e d f o r a l l l a b o r d a t a . T a b l e A - 1 P e r s o n H o u r s o f L a b o r A c c o u n t f o r A d u l t M a l e o r F e m a l e o r C h i l d r e n ' s C o m p a r a t i v e A d v a n t a g e o r P r o d u c t i v i t y i n E a c h P a r t i c u l a r F i e l d O p e r a t i o n C o n v e r s i o n R a t i o s F i e l d O p e r a t i o n M F C 1 ) N u r s e r y 1 . 8 . 6 2 ) L a n d P r e p a r a t i o n 1 . . 8 . 6 3 ) T r a n s p l a n t l l . 8 4 ) F e r t i l i z e 1 l . 8 5 ) S p r a y 1 . 8 . 6 6 ) I n t e r t i l l a n d / o r W e e d 1 l . 8 7 ) I r r i g a t e a l . 8 . 6 8 ) H a r v e s t 1 1 . 8 a O f t e n u s e d h a n d h e l d s p l a s h i n g t o o l , t h u s r e q u i r e d c o n s i d e r a b l e s t r e n g t h . V i l l a g e h e a d m e n r e p o r t e d b a s i c w a g e r a t e s f o r m a l e s a n d f e m a l e s d u r i n g t h e p e r t i n e n t c u l t i v a t i o n s e a s o n a n d t h e f a r m e r s m e n t i o n e d w a g e s p a i d a c c o r d i n g t o e a c h f i e l d o p e r a t i o n . A l t h o u g h t h e w a g e r a t e s r e p o r t e d 1 C h i l d r e n w e r e d e f i n e d a s p e r s o n s 1 5 y e a r s o f a g e o r y o u n g e r . 3 8 4 b y f a r m e r s f o r h i r e d l a b o r w e r e u s u a l l y u s e d t o c o m p u t e f a m i l y l a b o r w a g e s f o r t h a t v i l l a g e , s e a s o n , a n d s e x o f l a b o r p e r f i e l d o p e r a t i o n , a c o m m o n s e t o f v a l u e s f o r h i r e d l a b o r u s e w e r e s u b s t i t u t e d i n v i l l a g e s w h e r e l i m i t e d h i r e d l a b o r w a s u s e d ( T a b l e A - 2 ) . A l t h o u g h t h e a c t u a l o p p o r t u n i t y c o s t o f l a b o r f o r K o n g 8 0 , k a n 1 T h a n i P r o v i n c e , w a s a p p a - r e n t l y l o w e r t h a n c o m p u t e d b y u s i n g t h i s m e t h o d , t h i s a p p r o a c h e n a b l e d a r e a s o n a b l e c o m p a r i s o n b e t w e e n l o c a t i o n s g i v e n t h e l i m i t e d d a t a o n t h e o p p o r t u n i t y c o s t o f l a b o r . T a b l e A - 2 I l l u s t r a t i o n o f V a l u e s f o r L a b o r a s C o r r e s p o n d i n g t o t h e H i r e d P r i c e o f L a b o r f o r t h a t F i e l d O p e r a t i o n P e r M a l e o r F e m a l e P e r f o r m i n g I t i n t h a t V i l l a g e W a g e s F i e l d O p e r a t i o n M F & C 1 ) N u r s e r y B 3 0 8 2 0 2 ) L a n d P r e p a r a t i o n B 4 0 8 3 0 3 ) T r a n s p l a n t 8 2 0 8 2 0 4 ) F e r t i l i z e 8 2 0 8 2 0 ' 5 ) S p r a y B 4 0 8 3 0 6 ) I n t e r t i l l a n d / o r W e e d 8 2 5 8 2 5 7 ) I r r i g a t e a B 3 0 3 2 0 8 ) H a r v e s t 8 3 0 8 2 0 a O f t e n u s e d h a n d h e l d s p l a s h i n g t o o l , t h u s r e q u i r e d c o n s i d e r a b l e s t r e n g t h . D u e t o t h e m u l t i p l e h a r v e s t s f o r t o m a t o e s ( s o m e t i m e s o v e r 1 5 p i c k - i n g s ) t h e f a r m e r ' s r e c o l l e c t i o n o f h a r v e s t l a b o r u s e w a s n o t o n l y w e a k b u t o f t e n w a s v e r y s u s p e c t , c o n s e q u e n t l y t h e i n f o r m a t i o n f r o m t h e m o s t c o m p l e t e q u e s t i o n n a i r e s w a s u s e d t o e s t i m a t e h a r v e s t a n d h a n d l i n g l a b o r 3 8 5 t i m e p e r 1 0 0 k g s o f h a r v e s t . T h a t c o n v e r s i o n r a t i o w a s t h e n u s e d t o c o m p u t e l a b o r t i m e f o r t h e a v e r a g e y i e l d o f t h e v i l l a g e . T h e i n t e r e s t r a t e o f c a p i t a l w a s b a s e d o n i n f o r m a t i o n t h a t 1 p e r c e n t p e r m o n t h w a s l o c a l l y u s e d f o r i n p u t s o n c r e d i t . T h u s , 4 p e r c e n t o f t h e c a s h e x p e n d i t u r e s w a s c o m p u t e d f o r t h i s f o u r m o n t h c r o p . I n g e n e r a l , t h e i n t e r e s t c o s t s w e r e r e l a t i v e l y m i n i m a l . N o r t h e r n T o m a t o G r o w e r s " B a n T a " ( C a s e I ) I n t h i s t o m a t o p r o d u c t i o n a r e a o f A m p h u r S a n P a T o n g , a p p r o x i m a t e l y 2 3 k i l o m e t e r s s o u t h o f C h i a n g M a i C i t y t h e r e w a s a g r o u p o f f o u r s m a l l v i l l a g e s . S e v e r a l f a r m e r s f r o m o n e o f t h o s e v i l l a g e s , B a n T a , w e r e i n t e r v i e w e d r e g a r d i n g t h e i r t o m a t o c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s , c o s t s , a n d r e t u r n s . P a r t i c u l a r e m p h a s i s w a s g i v e n t o s a l e s p r a c t i c e s . T h i s v i l - l a g e a m o n g o t h e r n e i g h b o r i n g v i l l a g e s w a s w i t h i n K h u n S a r o j ' s ( a l i a s ) c o n t r a c t e d a r e a . A s a l o c a l p r o m o t e r f o r a p r o c e s s o r i n t h e C e n t r a l P l a i n s , K h u n S a r o j o r g a n i z e d a n d s u p p o r t e d a s y s t e m o f 6 0 - 8 0 r a i o f t o m a t o e s f o r p r o c e s s i n g . T h e f a r m e r s a g r e e d t o s e l l h i m t h e i r h a r v e s t s a t t h e " p r e v a i l i n g p r i c e " u n t i l i t r e a c h e d t h e g u a r a n t e e d m i n i m u m o f B l / k g a t w h i c h t i m e a l l s a l e s w e r e a t t h a t p r i c e . I n r e t u r n , c e r t a i n i n p u t s o n c r e d i t , s o m e t e c h n i c a l a d v i c e , a n d s h i p p i n g c r a t e s w o u l d b e p r o v i d e d . F a r m e r s i n t h i s s m a l l v i l l a g e ( 2 8 h o u s e h o l d s ) h a d a w i d e r a n g e o f e x p e r i e n c e w i t h t o m a t o , p e p p e r , a n d w a t e r m e l o n c u l t i v a t i o n d u r i n g t h e c o o l d r y s e a s o n a n d w i t h r i c e d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n . C r o p b u y e r s c a m e f r o m n e a r b y v i l l a g e s t o p u r c h a s e t h e i r c r o p s . L a b o r w a g e s w e r e g e n e r a l l y B 3 0 / d a y f o r m a l e s a n d f e m a l e s d u r i n g t h e d r y s e a s o n b u t B 4 0 / d a y ( m a l e s ) 3 8 6 a n d B B O / d a y ( f e m a l e s ) d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n . T h e u s u a l y i e l d s f o r g l u t i n o u s r i c e d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n w e r e 6 0 0 - 8 0 0 k g / r a i . T h e c o n d i t i o n o f t h e v i l l a g e r s ' h o u s e s w a s q u i t e g o o d w i t h 1 1 p e r - c e n t h a v i n g b e e n n e w l y c o n s t r u c t e d w i t h i n t h e p a s t t h r e e y e a r s . T w o f a r m e r s o w n e d a n d r e n t e d o u t p o w e r t i l l e r s . T h e m o s t f r e q u e n t l y m e n t i o n e d l a n d v a l u e s f o r t h i s v i l l a g e w e r e B l 0 , 0 0 0 - l Z , O O O / r a i . I n s u m m a r y t h i s v i l l a g e w a s m o d e r a t e l y w e l l - t o - d o , l o c a t e d w i t h i n 1 1 / 2 k i l o m e t e r s o f a m a j o r a l l - w e a t h e r r o a d t o t h e p r o v i n c i a l c a p i t a l , a n d r e c e i v e d c a n a l i r r i g a t i o n f o r a l a r g e p a r t o f t h e c o o l d r y s e a s o n . C u l t i v a t i o n p r a c t i c e s b e g a n w i t h t h e n u r s e r y b e d p l a n t i n g s i n e a r l y D e c e m b e r . A f t e r 2 5 - 3 5 d a y s o f g r o w t h , t h e s e e d l i n g s w e r e p l a n t e d i n t h e f i e l d w i t h t w o r o w s p e r b e d . I r r i g a t i o n w a s u s u a l l y d o n e b y l e t t i n g w a t e r i n t o t h e f i e l d a n d u s i n g a " K a j o e " o r d i p p e r t o p u t t h e w a t e r n e a r t h e p l a n t e v e r y f o u r d a y s t o o n e w e e k w h i l e o n e t o p d r e s s i n g o f f e r t i l - i z e r , a p p l i c a t i o n o f p e s t i c i d e s e v e r y s e v e n t o t e n d a y s f o r e i g h t o r n i n e t i m e s ( i n c l u d i n g h o r m o n e s ) a n d i n t e r t i l l a g e / w e e d i n g o n c e a t 1 5 d a y s o r o n e m o n t h a f t e r t r a n s p l a n t i n g w e r e f a i r l y c o m m o n p r a c t i c e s . F a m i l y m a l e l a b o r d i d t h e l a r g e s t s h a r e o f t h o s e f i e l d o p e r a t i o n s . D u r i n g t h e 1 1 / 2 m o n t h h a r v e s t p e r i o d , t h e t o m a t o e s w e r e u s u a l l y p i c k e d e v e r y o t h e r d a y ( 1 2 - 1 5 t i m e s ) a n d t a k e n t o t h e f a r m e r ' s h o u s e f o r r e p a c k i n g i n t h e b u y e r s c r a t e s o r b a s k e t s . T h e l o c a l p r o m o t e r b o u g h t m o s t o f t h e o u t p u t o f t h e s e s e v e n f a r m e r s , a l t h o u g h t w o f a r m e r s s o l d t o a l o c a l f a c t o r y . T h e t e r m s o f t r a d e i n - c l u d e d e i t h e r c a s h o n d e l i v e r y , o r a w e e k o r t w o d e l a y e d p a y m e n t w i t h n o c o m p l a i n t s o f n o n - p a y m e n t . T h e b u y e r s g e n e r a l l y p i c k e d u p t h e c r a t e s a t e a c h f a r m e r ' s h o u s e , t h u s t h e f a r m e r d i d n o t i n c u r a n y t r a n s p o r t a t i o n c o s t s e x c e p t m o v e m e n t o f t h e h a r v e s t f r o m t h e f i e l d t o t h e h o u s e ( t w o 3 8 7 b a s k e t s o n t h e e n d s o f a c a r r y i n g s t i c k ) . M o s t f a r m e r s r e c e i v e d a r a n g e o f f o u r o r m o r e p r i c e s f o r t h e i r h a r v e s t , h o w e v e r , t h e t w o w h o s o l d t o t h e f a c t o r y r e c e i v e d o n l y o n e p r i c e ( B . 8 0 / k g o r B l / k g ) . A l t h o u g h m o r e t h a n o n e b u y e r w a s a p p a r e n t l y a c t i v e i n t h i s l o c a t i o n , t h e l o c a l p r o - m o t e r ' s s y s t e m w a s p r e v a l e n t . T o m a t o c u l t i v a t i o n w a s a p p a r e n t l y q u i t e p r o f i t a b l e w h e t h e r c o n s i - d e r i n g r e t u r n s t o a l l c o s t s o r t h o s e b e y o n d c a s h c o s t s , i . e . , B 4 0 1 a n d B l , 7 9 0 , r e s p e c t i v e l y ( T a b l e A - 3 ) . A v e r a g e c a s h c o s t s o f B 9 9 7 w e r e 4 2 p e r c e n t o f t h e t o t a l c o s t w i t h c h e m i c a l f e r t i l i z e r s b e i n g t h e m a j o r c a s h c o s t ( 2 6 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s ) . T h e s e c r o p s w e r e c u l t i v a t e d o n r a t h e r s m a l l f i e l d s ( 0 . 2 5 - 2 r a i w i t h l r a i m o d e ) w i t h c o n s i d e r a b l e u s e o f l a b o r . W i t h a n a v e r a g e f a r m s i z e o f 1 0 . 5 r a i ( 4 . 2 5 - 1 6 r a i r a n g e ) , t h e t o m a t o f i e l d s w e r e a r e l a t i v e l y s m a l l p a r t o f t h e i r f a r m . T h e w i d e r a n g e o f y i e l d s ( 8 0 0 - 4 , 8 0 0 k g / r a i ) r e f l e c t e d c o n s i d e r a b l e v a r i a t i o n a m o n g f a r m e r s . V a r i a t i o n s i n t h e n u m b e r o f u s e r s a n d n o n - u s e r s o f c a s h i n p u t s w e r e a l s o n o t e d b y a c o m p a r i s o n o f t h e a v e r a g e c o s t s f o r t h e w h o l e s a m p l e t o t h e a v e r a g e c o s t s f o r t h e f a r m e r s i n c u r r i n g t h a t c o s t , p a r t i c u l a r l y r e g a r d - i n g h i r e d l a b o r , r e n t e d p o w e r s o u r c e , a n d t h e p u r c h a s e o f o r g a n i c f e r - t i l i z e r s . T h e s t r u c t u r e o f l a b o r u s e ( T a b l e A - 4 ) e m p h a s i z e d t h e h e a v y l a b o r i n p u t f o r i r r i g a t i o n a n d h a r v e s t a c t i v i t i e s a n d t h e p r e f e r e n c e f o r f a m i l y v e r s u s h i r e d l a b o r u s e p e r f a r m e r . L a n d p r e p a r a t i o n r e q u i r e d t h e m o s t u s e o f h i r e d l a b o r . I n t e n s i v e u s e o f m o s t l y f a m i l y l a b o r c o n s t r a i n e d t h e f i e l d s i z e f o r t o m a t o c u l t i v a t i o n . A s o n e c u l t i v a t o r n o t e s , h i s a t t e m p t t o g r o w t w o r a i o f t o m a t o d u r i n g h i s f i r s t y e a r r e s u l t e d i n l o s s e s d u e t o l i m i t e d t i m e a v a i l a b l e t o p r o p e r l y m a n a g e a n d w o r k i n t h e c r o p . B u t h i s s e c o n d y e a r w i t h o n l y 1 r a i s u i t e d h i s a v a i l a b l e m a n a g e - m e n t a n d l a b o r t i m e a n d r e s u l t e d i n a p r o f i t a b l e c r o p . T o h c e e c S S t i r n u g S t T u o r m e a o o f e s t P r P d r i o n i u B c a t n o T n a , C o C s h t i s a e n a g d M R i a n t P u r r o n v s i p c e e r , n R 1 a 9 i 7 o / f 8 O 9 3 8 8 T a b l e A - 3 ‘ v A v e r a g e s o f C t I O S t e m s T o t a l F a r m e r s I n c u r r i n g S a m p l e T h a t C o s t C a s h : ( B ) ( % ) ( 3 ) L a b o r 8 4 ( 4 ) 3 3 9 P o w e r S o u r c e 5 5 ( 3 ) 9 2 S e e d 6 8 ( 3 ) 6 8 ' P e s t i c i d e 9 5 ( 4 ) 9 5 F e r t i l i z e r : I n o r g a n i c 6 3 8 ( 2 5 ) 6 3 8 O r g a n i c - 3 5 ( 1 ) 2 5 0 W a t e r F e e ' 1 0 ( 1 ) 1 0 S u b t o t a l 9 9 7 ( 4 2 ) 1 , 4 9 2 N o n - C a s h : L a b o r 1 , 1 8 2 ( 4 9 ) 1 , 1 8 2 F e r t i l i z e r : O r g a n i c ) 4 ) ( 5 ) 1 9 8 P o w e r S o u r c e 2 7 ( 1 ) 9 5 I n t e r e s t o n 3 9 ( 2 ) 5 5 C a p i t a l S u b t o t a l 1 , 3 8 9 ( 5 8 ) 1 , 5 3 0 T o t a l C o s t s : B 2 , 3 8 6 ( 1 0 0 ) P r i o r C r o p s i n F i e l d : R e v e n u e : B 2 , 7 8 7 R i c e ( 4 ) , S o y b e a n ( 1 ) , N e t R e t u r n : T o b a c c o ( 1 ) ( a l l c o s t s ) B 4 0 1 P o w e r S o u r c e s : B u f f a l o ( c a s h c o s t s ) B 1 , 7 9 0 a n d T i l l e r Y i e l d 8 0 0 - 4 , 8 O O k g r a n g e , F i e l d S i z e s : 0 . 2 5 — 2 r a i , 2 , 2 9 3 k g a v e r a g e 1 r a i m o d e P r i c e s R e c e i v e d : B O . 8 0 - 2 . 5 0 / k g P r o d u c t i o n E x p e r i e n c e : V a r i e t i e s : C h a i l a r o r A p p l e 1 - 5 y e a r s , 2 . 7 y e a r s a v e r a q e 3 8 9 T a b l e A - 4 T h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n T a , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 A v e r a g e s o f F a r m e r s P e r f o r m i n g T o t a l S a m p l e T h a t P r a c t i c e C u l t i v a t i o n P r a c t i c e s H i r e d F a m i l y T o t a l H i r e d F a m i l y T o t a l 4 * . _ 7 - - - - - - - - - - - - - - P e r s o n / H o u r s - - - - - - - - - - - - N u r s e r y 0 1 0 . 2 1 0 . 2 0 1 0 . 2 1 0 . 2 L a n d P r e p a r a t i o n 9 . 3 2 1 . 0 3 0 . 3 2 1 . 7 2 4 . 5 4 6 . 2 T r a n s p l a n t . 9 2 9 . 3 3 0 . 2 6 . 0 2 9 . 3 3 5 . 3 F e r t i l i z e O 3 0 . 8 3 0 . 8 0 3 0 . 8 3 0 . 8 S p r a y 1 . 1 2 0 . 5 2 1 . 6 8 . 0 2 0 . 5 2 8 . 5 I n t e r t i l l O 2 2 . 3 2 2 . 3 0 2 6 . 0 2 6 . 0 a n d / o r W e e d I r r i g a t e 0 1 5 2 . 8 1 5 2 . 8 0 1 5 2 . 8 1 5 2 . 8 H a r v e s t 7 . 2 1 3 6 . 8 1 4 4 . 0 5 0 . 4 1 3 6 . 8 1 8 7 . 2 T o t a l 1 8 . 5 4 2 3 . 7 4 4 2 . 2 8 6 . 1 4 3 0 . 9 5 1 7 . 0 M . - - . . _ . _ - . _ - _ . . - — — - - o - . - 0 - - _ - — - . - W . . . g _ ‘ _ . . _ > ~ " B a n T o n g p u n " ( C a s e I I ) F u r t h e r s o u t h o f B a n T a i n A m p h u r C h o m T o n g i s B a n T o n g p u n , a b o u t 3 5 k i l o m e t e r s f r o m C h i a n g M a i C i t y . T h i s v i l l a g e c o n s i s t e d o f t w o p a r t s s t r e t c h e d a l o n g a n i n t e r i o r r o a d b e s i d e t h e l o c a l i r r i g a t i o n c a n a l . A l a r g e t o m a t o w h o l e s a l e r f r o m t h e C h i a n g M a i W h o l e s a l e M a r k e t h a d a s p e c i a l p u r c h a s e a r r a n g e m e n t w i t h s e v e r a l l o c a l c u l t i v a t o r s . T h e w h o l e - s a l e r s u p p l i e d a p a r t i c u l a r l y g o o d i m p o r t e d v a r i e t y o f s e e d , d e l i v e r e d 3 9 0 f e r t i l i z e r o n a c a s h b a s i s , a n d p u r c h a s e d t h e c u l t i v a t o r s ' h a r v e s t s a t t h e " p r e v a i l i n g " m a r k e t p r i c e . F a r m e r s i n t h i s m e d i u m — s i z e d v i l l a g e ( o v e r 5 0 h o u s e h o l d s ) h a d a l o n g h i s t o r y o f v e g e t a b l e c u l t i v a t i o n w h i c h i n c l u d e d l a r g e s c a l e o n i o n p r o d u c t i o n f o r s e v e r a l y e a r s b e f o r e s w i t c h i n g t o t o m a t o e s d u e t o d e c l i n - i n g o n i o n p r i c e s . S i n c e 3 - 4 v i l l a g e h o u s e h o l d s o w n e d s m a l l p i c k u p t r u c k s , t h e y a l s o s e r v e d a s c r o p b u y e r s d u r i n g t h e m a i n h a r v e s t s e a s o n s . L a b o r w a g e s w e r e g e n e r a l l y B 3 0 / d a y ( m a l e ) a n d B 2 5 / d a y ( f e m a l e ) d u r i n g t h e d r y s e a s o n , a n d B 4 0 / d a y ( m a l e ) a n d B 3 0 / d a y ( f e m a l e ) d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n . T h e u s u a l y i e l d s f o r g l u t i n o u s r i c e d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n w e r e 5 0 0 - 6 0 0 k g / r a i . T h e c o n d i t i o n o f t h e v i l l a g e r s ' h o u s e s w a s g o o d w i t h s e v e r a l c o n - s t r u c t e d w i t h i n t h e p a s t f e w y e a r s . F e w f a r m e r s o w n e d a n d r e n t e d p o w e r t i l l e r s b u t s e v e r a l u s e d t h e i r o w n p u m p s e t s . L a n d v a l u e s f o r t h e i r i r r i g a t e d p l o t s w e r e i n e x c e s s o f B l 0 , 0 0 0 / r a i . I n s u m m a r y , t h i s v i l - l a g e w a s m o d e r a t e l y w e l l - t o - d o , w i t h i n l e s s t h a n 1 / 2 k i l o m e t e r o f a m a j o r a l l - w e a t h e r r o a d , a n d r e c e i v e d l i m i t e d a m o u n t s o f c a n a l i r r i g a t i o n d u r i n g t h e e a r l y p a r t o f t h e d r y s e a s o n . C u l t i v a t i o n p r a c t i c e s w e r e s i m i l a r a l t h o u g h p l a n t i n g t i m e s d i f f e r e d a c c o r d i n g t o e a r l y v e r s u s l a t e p l a n t i n g s c h e m e s , i . e . , n u r s e r i e s p l a n t e d i n e a r l y N o v e m b e r v e r s u s e a r l y J a n u a r y . A f t e r 3 0 - 4 0 d a y s o f g r o w t h , t h e s e e d l i n g s w e r e p l a n t e d i n t h e f i e l d w i t h t w o r o w s p e r b e d . F u r r o w i r r i - g a t i o n o n c e a w e e k , 2 - 3 t o p d r e s s i n g s o f c h e m i c a l f e r t i l i z e r s , a p p l i c a - t i o n o f p e s t i c i d e s e v e r y 7 t o 1 0 d a y s f o r 7 t o 1 0 t i m e s ( i n c l u d i n g h o r m o n e s ) , a n d i n t e r t i l l a g e / w e e d i n g t w i c e b e f o r e t h e h a r v e s t p e r i o d w e r e c o m m o n p r a c t i c e s . F a m i l y m a l e l a b o r w a s v e r y p r e v a l e n t i n t h e s e f i e l d o p e r a t i o n s . D u r i n g t h e 1 1 / 2 m o n t h h a r v e s t p e r i o d s , t h e t o m a t o e s w e r e 3 9 1 p i c k e d ( 7 t o 1 0 t i m e s ) i n b a s k e t s a n d t a k e n t o t h e f a r m e r ' s h o u s e f o r r e p a c k i n g i n t h e b u y e r ' s b a s k e t s . O n e p r o b l e m w a s t h e i n e f f e c t i v e n e s s o f s o m e l o c a l l y p u r c h a s e d p e s t i c i d e s t o k i l l i n s e c t s . A l t h o u g h a l a r g e t o m a t o w h o l e s a l e r b o u g h t f r o m s e v e r a l o f t h e s e t e n f a r m e r s , s e v e r a l o t h e r b u y e r s c a m e t o t h i s v i l l a g e , s u c h a s n e a r b y r e - t a i l e r s , m i d d l e m e n f r o m M a e J o a n d S a n P a T o n g a r e a s , a n d f a r m e r - m e r c h a n t s l i v i n g i n t h i s v i l l a g e . E a c h o f t h e t h r e e l o c a l f a r m e r - m e r c h a n t s h a d d i s t i n c t w a y s o f g a i n i n g f a r m e r c o m m i t m e n t , i . e . , o n e p r o v i d e d i n p u t s ( c a s h b a s i s ) a n d p a i d f a r m e r s a t t h e " m a r k e t p r i c e , " a n o t h e r p r o v i d e d i n p u t s o n c r e d i t a n d t h e f a r m e r r e p a y e d f r o m t h e a m o u n t o f o u t p u t s o l d t o t h i s b u y e r a t t h e " m a r k e t p r i c e , " a n d t h e t h i r d o f f e r e d i n p u t s o n c r e d i t a n d f a r m e r s r e p a y e d f r o m t h e o u t p u t s o l d t o t h i s b u y e r a t t h e " m a r k e t p r i c e " t o a m i n i m u m g u a r a n t e e d p r i c e o f B . 8 0 / k g . H o w e v e r , t h e t e r m s o f t r a d e i n c l u d e d d e l a y e d p a y m e n t s o f 3 0 d a y s t o 2 m o n t h s b y a l l b u y e r s , a f e w o f w h i c h s t i l l h a d n o t p a i d s o m e f a r m e r s s e v e r a l m o n t h s a f t e r p i c k i n g u p t h e t o m a t o e s a t t h e f a r m e r ' s h o u s e . M a r k e t i n g c o s t s f o r t h e f a r m e r s u s u a l l y d i d n o t e x t e n d b e y o n d h i s h o u s e w h e r e t h e b u y e r s p i c k e d u p t h e c r a t e s o r b a s k e t s o f t o m a t o . A f e w f a r m e r s o n l y r e c e i v e d o n e o r t w o p r i c e s f o r t h e i r t o m a t o e s b u t m o s t r e c e i v e d t h r e e o r m o r e p r i c e s w h i c h s t e a d i l y d e c r e a s e d o v e r t i m e . A f r e q u e n t l y m e n t i o n e d p r o b l e m w a s t h e n o n - p a y m e n t o f a l o c a l f a c t o r y f o r t h e t o m a t o e s c o l l e c t e d a c o u p l e o f y e a r s a g o . A s c a n b e n o t e d a b o v e , t h e r e w e r e a v a r i e t y o f s a l e s a r r a n g e m e n t s f o r t h i s v i l l a g e o f t o m a t o g r o w e r s . T o m a t o c u l t i v a t i o n w a s q u i t e p r o f i t a b l e b o t h i n t e r m s o f r e t u r n s a b o v e a l l c o s t s o r t h o s e b e y o n d c a s h c o s t s . i . e . , B l , 0 3 2 a n d B 2 , 4 2 8 , r e s p e c t i v e l y ( T a b l e A - 5 ) . A v e r a g e c a s h c o s t s o f B 8 9 8 w e r e o n l y 3 9 2 T a b l e A - 5 T h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n T o n g p u n , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 O A v e r a g e s o f T o t a l F a r m e r s I n c u r r i n g C o s t I t e m s S a m p l e T h a t C o s t ( B ) W ( B ) C a s h : L a b o r 2 0 3 ( 9 ) 6 4 7 P o w e r S o u r c e 1 0 ( 5 ) 5 0 S e e d 6 0 ( 2 ) 6 O P e s t i c i d e 1 2 9 ( 6 ) 1 2 9 F e r t i l i z e r : I n o r g a n i c 4 4 5 ( 1 9 ) 4 4 5 O r g a n i c 4 1 ( 2 ) 2 0 7 W a t e r F e e 1 0 ( 5 ) 1 0 S u b t o t a l - 8 9 8 ( 3 9 ) 1 , 5 4 8 N o n - C a s h : L a b o r 1 , 3 1 4 ( 5 8 ) 1 , 3 1 4 F e r t i l i z e r : O r g a n i c 3 4 ( l ) 3 8 P o w e r S o u r c e 1 5 ( l ) 5 0 I n t e r e s t o n 3 3 ( l ) 5 1 C a p i t a l S u b t o t a l 1 , 3 9 6 ( 6 1 ) 1 , 4 5 3 T o t a l C o s t s : B 2 , 2 9 4 ( 1 0 0 ) P r i o r C r o p s i n F i e l d : R e v e n u e : B 3 , 3 2 6 R i c e ( 7 ) , C u c u m b e r ( 1 ) N e t R e t u r n : P o w e r S o u r c e s : B u f f a l o ( a l l c o s t s ) B 1 , 0 3 2 a n d H o e ( c a s h c o s t s ) B 2 , 4 2 8 F i e l d S i z e s : 0 . 5 - 2 r a i , Y i e l d 2 , 0 0 0 - 5 , 0 0 0 r a n g e , 2 r a i m o d e 3 , 3 2 6 k g a v e r a g e P r o d u c t i o n E x p e r i e n c e : P r i c e s R e c e i v e d : B O . 5 0 - 3 . 0 0 / k g , 1 - 6 y e a r s , 4 . 1 y e a r m o d e B l / k g a v e r a g e V a r i e t i e s : " J " a n d V F 1 3 4 3 9 3 3 9 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s w i t h c h e m i c a l f e r t i l i z e r s b e i n g t h e m a j o r c a s h c o s t ( 1 9 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s ) . T h e s e c r o p s w e r e c u l t i v a t e d o n r a t h e r s m a l l f i e l d s ( 0 . 5 - 2 r a i w i t h a 2 r a i m o d e ) w i t h a l a r g e a m o u n t o f l a b o r . S i n c e t h e a v e r a g e f a r m s i z e f o r t h e s e f a r m e r s w a s 9 r a i ( 1 . 5 r a i t o 2 2 r a i r a n g e ) , t h e t o m a t o f i e l d s w e r e e s p e c i a l l y s m a l l . T h e m o d e r a t e r a n g e o f y i e l d s ( 2 , 0 0 0 - 5 , 0 0 0 k g / r a i ) w a s i n f l u e n c e d b y s e v e r a l y e a r s o f e x p e r i - e n c e w i t h t o m a t o c u l t i v a t i o n ( 1 - 6 y e a r s w i t h a 4 . 1 y e a r a v e r a g e ) . T h e v e r y w i d e r a n g e o f p r i c e s w a s t y p i c a l f o r t o m a t o g r o w e r s w h o s o l d m o s t o f t h e i r h a r v e s t s i n t h e f r e s h m a r k e t . T h e v a r i a t i o n s i n u s e r s a n d n o n - u s e r s o f p a r t i c u l a r c a s h i n p u t s w e r e e v i d e n t f o r h i r e d l a b o r , p o w e r s o u r c e , a n d t h e p u r c h a s e o f o r g a n i c f e r t i l i z e r s . T h e s t r u c t u r e o f l a b o r u s e ( T a b l e A - 6 ) i n d i c a t e d h i r e d l a b o r u s e f o r s e v e r a l t y p e s o f c u l t u r a l p r a c t i c e s b u t m o s t l y r e l a t e d t o l a n d p r e - p a r a t i o n a n d h a r v e s t i n g . T h e v a r i a t i o n b e t w e e n t h e t o t a l s a m p l e a v e r a g e a n d t h e a v e r a g e o f f a r m e r s p e r f o r m i n g a p a r t i c u l a r p r a c t i c e s h o w e d t h a t r e l a t i v e l y f e w f a r m e r s e m p l o y e d h i r e d l a b o r o t h e r t h a n f o r l a n d p r e p a r a - t i o n a n d h a r v e s t i n g . T h e c o n s t r u c t i o n o f b e d s o n w h i c h t o p l a n t t h e s e e d l i n g s r e q u i r e d c o n s i d e r a b l e l a b o r a s d i d h a r v e s t a n d i r r i g a t i o n p r a c t i c e s . 3 9 4 T a b l e A - 6 T h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n T o n g p u n , C h i a n g M a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 A v e r a g e s o f g u l t i v a t i o n T o t a l S a m p l e F a r m e r s P e r f o r m i n g r a c t i c e s T h a t P r a c t i c e H i r e d F a m i l y T o t a l H i r e d F a m i l y T o t a l - - - - - - - - - - - - - P e r s o n H o u r s - - - - - - - - - - - - - - N u r s e r y . 6 5 . 0 5 . 6 6 . 0 5 . 0 1 1 . 0 L a n d P r e p a r a t i o n 1 6 . 8 4 2 . 9 5 9 . 7 3 3 . 7 4 7 . 7 8 1 . 4 T r a n s p l a n t . 6 1 6 . 1 1 6 . 7 6 . 0 1 6 . 1 2 2 . 1 F e r t i l i z e O 1 2 . 6 1 2 . 6 0 1 2 . 6 1 2 . 6 S p r a y 1 . 6 ' 3 3 . 4 3 5 . 0 1 6 . 0 3 3 . 4 4 9 . 4 I n t e r t i l l O 3 2 . 0 3 2 . 0 0 3 2 . 0 3 2 . 0 a n d / o r W e e d I r r i g a t e 0 1 0 0 . 2 1 0 0 . 2 0 1 0 0 . 2 1 0 0 . 2 H a r v e s t 3 1 . 5 1 7 8 . 2 2 0 9 . 7 1 0 5 . 0 1 7 8 . 2 2 8 3 . 2 T o t a l 5 1 . 1 4 2 0 . 4 4 7 1 . 5 1 6 6 . 7 4 2 5 . 2 5 9 1 . 9 N o r t h e a s t e r n T o m a t o G r o w e r s " B a n Y o i H a i " ( C a s e A ) I n t h e t o m a t o p r o d u c t i o n a r e a s o f S r i C h i a n g A m p h u r a b o u t 6 0 k i l o m e t e r s w e s t o f t h e p r o v i n c i a l c a p i t a l o f N o n g K h a i i n N o r t h e a s t T h a i l a n d , t h e r e w e r e t w o b a s i c c u l t i v a t i o n c o n d i t i o n s , i . e . , t h e b a n k s a n d s h o u l d e r s o f t h e M e k o n g R i v e r a n d t h e r i c e p a d d y l a n d f u r t h e r a w a y 3 9 5 f r o m t h e r i v e r . V i l l a g e r s i n B a n Y o i H a i r e p r e s e n t t h e f o r m e r a n d B a n P a n P r a n t h e l a t t e r c o n d i t i o n . I n B a n Y o i H a i t o m a t o s e e d l i n g s w e r e p l a n t e d a s e a r l y a s S e p t e m b e r o n t h e r i v e r b a n k s a s t h e r i v e r r e c e d e d . A s d e s c r i b e d i n t h e p r e v i o u s c a s e s t u d y o f t o m a t o p r o c e s s o r s t h e e a r l y h a r v e s t s o f t h e s e r i v e r b a n k c r o p s e a r n e d p r e m i u m p r i c e s s i n c e m o s t o f t h e i r h a r v e s t s w e r e s o l d b y f a c t o r y m a n a g e r s a n d c r o p b u y e r s t o t h e B a n g k o k a n d M a l a y s i a w h o l e s a l e r s . F a r m e r s i n t h i s v i l l a g e o f 3 8 h o u s e h o l d s h a d e x t e n s i v e e x p e r i e n c e i n v e g e t a b l e c u l t i v a t i o n d u r i n g t h e c o o l d r y s e a s o n . C r o p b u y e r s b o t h l i v e d i n t h i s v i l l a g e a n d c a m e f r o m n e a r b y c i t i e s t o b u y a w i d e a r r a y o f v e g e t a b l e s a s w e l l a s t o b a c c o . S o m e i n t e r v i e w e e s s a i d t h a t l a b o r w a g e s w e r e s i m i l a r i n t h e r a i n y a n d d r y s e a s o n s a t B 4 0 / d a y ( m a l e ) a n d B 3 0 / d a y ( f e m a l e ) , b u t o t h e r s c o n t e n d e d t h a t t h e l a c k o f e m p l o y m e n t d u r i n g t h e d r y s e a s o n r e s u l t e d i n s u b s t a n t i a l s e a s o n a l o u t - m i g r a t i o n o f m a l e s d u r i n g t h e d r y s e a s o n a n d c o n s e q u e n t l y m e a n t a B 3 0 / d a y w a g e f o r b o t h m a l e s a n d f e m a l e s d u r i n g t h a t s e a s o n . T h e u s u a l y i e l d s o f r i c e d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n w e r e 3 0 0 - 5 0 0 k g / r a i w i t h p e r i o d i c f l o o d i n g c a u s i n g y i e l d l o s s e s . T h e c o n d i t i o n o f t h e v i l l a g e r s ' h o u s e s v a r i e d c o n s i d e r a b l y w i t h s o m e a p p a r e n t l y d a m a g e d b y h i g h w a t e r w i t h 1 5 - 2 0 p e r c e n t c o n s t r u c t e d w i t h i n t h e p a s t t h r e e y e a r s . F e w f a r m e r s o w n e d p o w e r t i l l e r s . T h e m o s t f r e q u e n t l y m e n t i o n e d l a n d v a l u e s w e r e B l 0 , 0 0 0 / r a i w i t h u p t o B 4 0 , 0 0 0 / r a i f o r p r i m e r i v e r b a n k a r e a s . I n s u m m a r y , t h i s v i l l a g e w a s m o d e r a t e l y w e l l - t o - d o d e p e n d i n g o n t h e f l o o d c o n d i t i o n s o f t h e r i v e r , s i t u a t e d o n t h e m a j o r a l l - w e a t h e r r o a d t o t h e p r o v i n c i a l c a p i t a l o v e r 6 0 k i l o m e t e r s a w a y , a n d r e c e i v e d w a t e r f r o m t h e M e k o n g R i v e r a s n e e d e d . 3 9 6 C u l t i v a t i o n p r a c t i c e s w e r e s o m e w h a t s i m i l a r b u t v a r i e d b y l e v e l o f i n p u t s . T h e n u r s e r y b e d s w e r e p l a n t e d i n e a r l y S e p t e m b e r o r O c t o b e r a n d a f t e r 3 0 - 4 5 d a y s o f g r o w t h , t h e s e e d l i n g s w e r e t r a n s p l a n t e d i n h o l e s a l o n g t h e r i v e r b a n k s . A m i x t u r e o f c o m p o s t a n d c h e m i c a l f e r t i l i z e r s w a s p l a c e d i n t h e h o l e s b e f o r e t r a n s p l a n t i n g t h e s e e d l i n g s . S p r i n k l i n g c a n s o r p l a s t i c h o s e s w e r e u s e d t o w a t e r e a c h p l a n t a f e w t i m e s u n t i l i t s r o o t s y s t e m t a p p e d t h e w a t e r t a b l e u n d e r t h e s i l t y s o i l . T w o t o t h r e e t o p d r e s s i n g s o f f e r t i l i z e r , 4 - 9 a p p l i c a t i o n s o f p e s t i c i d e e v e r y w e e k t o t e n d a y s , a n d a h i l l i n g u p a r o u n d t h e p l a n t s t o s u p p o r t t h e p l a n t s i n s i n g l e r o w s w e r e c o m m o n p r a c t i c e s . F e m a l e l a b o r e r s ( h i r e d a n d f a m i l y ) p e r f o r m e d t h e l a r g e s t s h a r e o f w o r k o n t h i s c r o p . D u r i n g t h e 3 0 - 6 0 d a y h a r v e s t p e r i o d t h e c r o p w a s h a r v e s t e d a t i r r e g u l a r i n t e r - v a l s e v e r y f o u r t o s e v e n d a y s a n d c a r r i e d t o t h e f a r m e r ' s h o u s e f o r r e p a c k i n g i n t h e b u y e r ' s b a s k e t s o r c r a t e s . T h e t o m a t o b u y e r s m a i n l y c o n s i s t e d o f t h e t w o p r o c e s s o r s a n d t h e l a r g e c r o p b u y e r f r o m N o n g K h a i C i t y . W i t h e a c h c o m p e t i n g f o r t h e g r o w e r s ' h a r v e s t s t h e t e r m s o f t r a d e w e r e q u i t e s i m i l a r , i . e . , p r o v i s i o n o f c r a t e s t o t h e f a r m e r , c o l l e c t i o n o f t h e f u l l c r a t e s f r o m t h e f a r m e r ' s h o u s e , p a y m e n t w i t h i n 2 - 5 d a y s a f t e r c o l l e c t i o n o f t h e t o m a t o e s , a n d p r i c e s c o r r e s p o n d i n g t o t h e " p r e v a i l i n g m a r k e t p r i c e . " M o s t o f t h e s e s e v e n t o m a t o g r o w e r s r e c e i v e d t h r e e o r m o r e d i f f e r e n t p r i c e s f o r t h e i r h a r v e s t s . N o o n e m e n t i o n e d a n y s e r i o u s p r o b l e m s w i t h t h i s c r o p o r t h e b u y i n g a r r a n g e m e n t s . T o m a t o c u l t i v a t i o n w a s e x t r e m e l y p r o f i t a b l e d u e t o t w o i m p o r t a n t r e a s o n s ; 1 ) f r o m a c u l t i v a t i o n p e r s p e c t i v e t h e f e r t i l e , c h a n g i n g s i l t y s o i l s o f t h e r i v e r b a n k d i d n o t s e e m t o h a r b o r m u c h d i s e a s e o r m a n y i n s e c t s b e c a u s e o f f l o o d i n g e a c h y e a r a n d a l s o w a t e r w a s d r a w n u p t h r o u g h 3 9 7 t h e s e s o i l s s u c h t h a t m i n i m a l i r r i g a t i o n w a s n e e d e d ( t h e r e b y r e d u c i n g p e s t i c i d e a n d i r r i g a t i o n c o s t s s i g n i f i c a n t l y ) a n d 2 ) f r o m a m a r k e t i n g p e r s p e c t i v e , t h e e x c e p t i o n a l l y e a r l y h a r v e s t s e a r n e d p r e m i u m p r i c e s r a n g i n g u p t o B l l / k g . T h e n e t r e t u r n o f B 2 , 5 4 4 / r a i i n c l u d e d a l l c o s t s w i t h B 3 , 7 9 3 a b o v e c a s h c o s t s ( T a b l e A - 7 ) . B o t h l a b o r a n d c h e m i c a l f e r - t i l i z e r s w e r e i m p o r t a n t s o u r c e s o f c a s h c o s t s a t 1 5 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s e a c h . A n d u n l i k e m o s t o t h e r a r e a s t h e f i e l d s i z e s w e r e e s p e c i a l l y l a r g e , r a n g i n g f r o m 2 - 1 0 r a i a n d a v e r a g i n g 4 . 9 r a i . R e l a t i v e t o a n a v e r a g e f a r m s i z e o f 2 0 . 9 r a i ( 4 - 4 0 r a i r a n g e ) , t h e s e f i e l d s w e r e n o t s o l a r g e . T h e r a n g e o f y i e l d s w a s m o d e r a t e l y w i d e f r o m 1 , 6 6 7 t o 5 , 0 0 0 k g / r a i a n d a v e r a g e d 3 , 0 7 4 k g s / r a i , y e t c o n s i d e r i n g t h e i r b r e a d t h o f t o m a t o c u l t i v a t i o n e x p e r i e n c e ( l O - 3 5 y e a r s w i t h a 1 7 . 1 y e a r a v e r a g e ) o n e c o u l d e x p e c t m o r e s i m i l a r i t y i n y i e l d s . T h e v a r i a t i o n b e t w e e n t h e n u m - b e r o f u s e r s a n d n o n - u s e r s o f p a r t i c u l a r c a s h i n p u t s c e n t e r e d a r o u n d t h e e x t e n t o f h i r e d l a b o r u s e d a n d s o u r c e s o f s e e d , i . e . , r e c e i v e d f r e e f r o m c e r t a i n b u y e r s o r b o u g h t i t t h e m s e l v e s . A s m e n t i o n e d a b o v e t h e l e v e l o f l a b o r c o s t s ( h i r e d a n d f a m i l y ) w a s q u i t e l o w d u e t o t h e n a t u r e o f t h e c u l t i v a t i o n c o n d i t i o n . T h e s t r u c t u r e o f l a b o r u s e ( T a b l e A - 8 ) e m p h a s i z e d t h e u n i q u e m e t h o d o f t r a n s p l a n t i n g i n t h i s s i t u a t i o n b e c a u s e a s t h e r i v e r r e c e d e d p l a n t i n g s w o u l d o c c u r r e g u l a r l y o n t h e n e w d r y a r e a s a s d e s c r i b e d a b o v e . V e r y l i t t l e l a n d p r e p a r a t i o n w a s n e e d e d . I n a f e w w e e k s t h e s a n d w a s d r a w n u p i n t o s m a l l b e d s t o s u p p o r t t h e n e w p l a n t s ' g r o w t h . A f t e r a c o u p l e o f i n i t i a l i r r i g a t i o n s t h e p l a n t s n o l o n g e r n e e d e d s u r f a c e w a t e r b u t d r e w u p o n t h e a m p l e s u p p l y o f u n d e r g r o u n d w a t e r . W i t h t h e r e l a t i v e l y l a r g e a r e a s i n v o l v e d , c o n s i d e r a b l e h i r e d l a b o r w a s u s e d . I n f a c t , t h e r e 3 9 8 T a b l e A - 7 T h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n Y o i H a i , N o n g K h a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 A v e r a g e s o f T o t a l F a r m e r s I n c u r r i n g C o s t I t e m s S a m p l e T h a t C o s t ( % 1 C a s h : ( B ) ‘ I ( B ) L a b o r 3 5 4 ( 1 5 ) 8 0 8 P o w e r S o u r c e 1 2 1 ( 5 ) 1 2 1 S e e d 2 0 ( 1 ) 1 4 0 P e s t i c i d e 9 5 ( 4 ) 9 5 F e r t i l i z e r : I n o r g a n i c 3 3 2 ( 1 5 ) 3 3 2 O r g a n i c 9 5 ( 4 ) 9 5 W a t e r F e e 3 0 ( l ) 5 2 S u b t o t a l 1 , 0 4 7 ( 4 5 ) 1 , 6 4 3 N o n - C a s h : L a b o r 1 , 0 9 3 1 , 0 9 3 F e r t i l i z e r : O r g a n i c - — - - - - P o w e r S o u r c e - - - - - - I n t e r e s t o n 3 6 ( 2 ) 5 6 C a p i t a l M i s c e l l a n e o u s 1 2 0 ( 5 ) 1 4 0 S u b t o t a l 1 , 2 4 9 ( 5 5 ) 1 , 2 8 9 T o t a l C o s t s : B 2 , 2 9 6 ( 1 0 0 ) P r i o r C r o p s : T o b a c c o R e v e n u e : B 4 , 8 4 0 ( 3 ) , C o r n ( 2 ) , L o c a l N e t R e t u r n : T o m a t o ( 3 ) , P u m p k i n ( 1 ) ( a l l c o s t s ) B 2 , 5 4 4 P o w e r S o u r c e : P o w e r ( c a s h c o s t s ) B 3 , 7 9 3 T i l l e r Y i e l d 1 , 6 6 7 - 5 , 0 0 0 k g r a n g e , F i e l d S i z e s : 2 - 1 0 r a i , 3 , 0 7 4 k g a v e r a g e 4 . 9 r a i a v e r a g e P r i c e R e c e i v e d : B l - 6 / k g , P r o d u c t i o n E x p e r i e n c e : m o d e B 1 . 5 0 / k g 1 0 - 3 5 y e a r s , 1 7 . 1 V a r i e t i e s : R o m a a n d V F 1 3 4 y e a r s a v e r a g e 3 9 9 T a b l e A - 8 T h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n Y o i H a i , N o n g K h a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 A v e r a g e s o f F a r m e r s P e r f o r m i n g T o t a l S a m p l e T h a t P r a c t i c e C u l t i v a t i o n P r a c t i c e s H i r e d F a m i l y T o t a l H i r e d F a m i l y T o t a l - - - - - - - - - - - - - P e r s o n H o u r s - - - - - - - - - - - - - - N u r s e r y 1 . 1 5 . 0 6 . 1 8 . 0 5 . 0 1 3 . 0 L a n d P r e p a r a t i o n 4 . 1 2 1 . 0 2 5 . 1 1 4 . 4 2 1 . 0 3 5 . 4 T r a n s p l a n t 1 2 . 0 4 3 . 9 5 5 . 9 4 2 . 0 4 3 . 9 8 5 . 9 F e r t i l i z e o 1 7 . 7 1 7 . 7 o 1 7 . 7 1 7 . 7 S p r a y 1 0 . 2 - l 4 . 2 2 4 . 4 2 3 . 8 l 9 . 9 4 3 . 7 I n t e r t i l l 1 6 . 0 2 7 . 2 4 3 . 2 3 7 . 3 2 7 . 2 6 4 . 5 a n d / o r W e e d I r r i g a t e O 2 8 . 3 2 8 . 3 0 2 8 . 3 2 8 . 3 H a r v e s t 3 8 . 8 1 5 5 . 2 1 9 4 . 0 6 7 . 9 1 5 5 . 2 2 2 3 . 1 T o t a l 8 2 . 2 3 1 2 . 5 3 9 4 . 7 l 9 3 . 4 3 1 8 . 2 5 1 1 . 6 a p p e a r e d t o b e a n u n d e r - r e c o r d i n g o f l a b o r u s e f o r a f e w f a r m s b u t t h a t c o u l d n o t b e c o n f i r m e d . " B a n P a n P r a n " ( C a s e 8 ) T h i s v i l l a g e o f P a n P r a n , p a r t o f t h e A m p h u r S r i C h i a n g M a i , w a s l o c a t e d i n t h e m a j o r p r o d u c t i o n a r e a f o r p r o c e s s i n g t o m a t o e s ( b e t w e e n 8 - l 0 , 0 0 0 r a i i n 1 9 8 0 / 8 1 p e r i o d ) . I t s f a r m e r s w e r e m e m b e r s o f t h e s u p p l y 4 0 0 g r o u p s f o r t h e l o c a l p r o c e s s o r s a n d t h e m a j o r c r o p b u y e r i n t h i s a r e a . B e c a u s e t h e y g r e w p r o c e s s i n g t o m a t o e s i n t h e i r r i c e f i e l d s a f t e r t h e r i c e h a r v e s t , t h e i r t o m a t o h a r v e s t s w e r e r e l a t i v e l y l a t e i n t h e s e a s o n , c o n s e q u e n t l y e a r n i n g l o w e r p r i c e s t h a n t h e r i v e r b a n k f a r m e r s i n n e a r b y Y o i H a i v i l l a g e . F a r m e r s i n t h i s l a r g e v i l l a g e w i t h o v e r 2 5 0 h o u s e h o l d s h a d s o m e p r e v i o u s e x p e r i e n c e w i t h t o m a t o c u l t i v a t i o n r a n g i n g f r o m 2 t o 6 y e a r s w i t h a 3 . 8 y e a r a v e r a g e . C r o p b u y e r s w e r e f r o m a s f a r a w a y a s N o n g K h a i C i t y a n d w e r e p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t e d i n r i c e , t o b a c c o , a n d v a r i o u s v e g e t a b l e s , i n c l u d i n g t o m a t o e s . L a b o r w a g e s w e r e g e n e r a l l y B 4 0 / d a y ( m a l e ) a n d B 3 0 / d a y ( f e m a l e ) d u r i n g t h e w e t s e a s o n a n d B 3 0 / d a y ( m a l e a n d f e m a l e ) d u r i n g t h e d r y s e a s o n . T h e c o n d i t i o n o f t h e v i l l a g e ( t o w n ) r e f l e c t e d a r e c e n t s t a g n a t i o n i n g r o w t h s i n c e t h e c l o s u r e o f t h e b o r d e r w i t h L a o s , y e t t h e r e w e r e s i g n s o f c o n s i d e r a b l e p r e v i o u s a c t i v i t y . T h e m o s t f r e q u e n t l y m e n t i o n e d l a n d v a l u e s o f B 2 0 , 0 0 0 / r a i m a y h a v e b e e n m o r e a r e f l e c t i o n o f p r o x i m i t y t o a p o p u l a t i o n c e n t e r t h a n t o p r o d u c t i v e c a p a c i t y o f t h e l a n d i t s e l f . S e v e r a l t y p e s a n d s i z e s o f v e h i c l e s w e r e o w n e d a n d o p e r a t e d o u t o f t h i s v i l l a g e . I n s u m m a r y , t h i s l a r g e v i l l a g e w a s t h e h u b o f v a r i o u s n o n - f a r m a n d f a r m a c t i v i t i e s , l o c a t e d o n t h e m a j o r a l l - w e a t h e r r o a d l e a d i n g t o t h e p r o v i n c i a l c a p i t a l a n d r e C e i v e d c a n a l i r r i g a t i o n f o r a l a r g e p a r t o f t h e c o o l d r y s e a s o n . C u l t i v a t i o n p r a c t i c e s b e g a n i n e a r l y N o v e m b e r o r D e c e m b e r w i t h t h e n u r s e r y b e d a n d g e n e r a l l y f o l l o w e d a p a t t e r n s i m i l a r t o t h a t f o r t o b a c c o c u l t i v a t i o n . ' T h e f i e l d s w e r e p l o w e d a n d h a r r o w e d ( s o m e t i m e s i n b o t h d i r e c t i o n s ) , a n d h o l e s d u g i n s t r a i g h t l i n e s . A f t e r a b o u t 3 0 - 4 0 d a y s o f g r o w t h , t h e s e e d l i n g s w e r e t r a n s p l a n t e d i n t o t h o s e h o l e s a n d a f t e r 2 - 3 d a y s a m i x t u r e o f c o m p o s t / c h e m i c a l f e r t i l i z e r s w e r e p l a c e d a t t h e b a s e 4 0 1 o f t h e p l a n t s . T h e n w i t h i n a c o u p l e o f w e e k s t h e s o i l w a s p u l l e d u p a r o u n d t h e b a s e o f t h e p l a n t s t o f o r m s i n g l e r o w b e d s o f t o m a t o p l a n t s . W a t e r i n g w a s d o n e i n a v a r i e t y o f w a y s a n d f r e q u e n c i e s , i n c l u d i n g f u r r o w a n d s p r i n k l i n g c a n i r r i g a t i o n f r o m 4 t o 2 5 t i m e s . U s u a l l y 2 - 3 t o p d r e s s i n g s o f c h e m i c a l f e r t i l i z e r , s e v e r a l a p p l i c a t i o n s o f p e s t i c i d e s ( a l m o s t e v e r y w e e k ) a n d v e r y l i t t l e i n t e r t i l l i n g o r w e e d i n g w e r e d o n e . S l i g h t l y m o r e m a l e t h a n f e m a l e l a b o r w a s u s e d f o r t h o s e f i e l d o p e r a t i o n s . T h e t o m a t o e s w e r e p i c k e d e v e r y 5 - 6 d a y s f o r 5 o r m o r e t i m e s a n d c a r r i e d t o t h e f a r m e r ' s h o u s e w h e r e t h e y w e r e r e p a c k e d i n t h e b u y e r ' s b a s k e t s a n d c r a t e s . A c u l t i v a t i o n p r o b l e m s o m e t i m e s e n c o u n t e r e d w a s t h e h o l e s e a t e n i n t o t h e n e a r r i p e t o m a t o e s b y w o r m s , t h u s r e d u c i n g m a r k e t a b l e y i e l d s . T h e f a c t o r y b u y e r s f o r t h e s e f i v e t o m a t o g r o w e r s w e r e s o m e w h a t l e s s s o l i c i t o u s t h a n f o r t h e g r o w e r s i n t h e n e a r b y r i v e r b a n k a r e a s . A l t h o u g h t h e t e r m s o f t r a d e w e r e s u b s t a n t i a l l y t h e s a m e , t h e s e g r o w e r s w e r e p a i d 5 t o 1 0 d a y s a f t e r t h e b u y e r s p i c k e d u p t h e i r t o m a t o e s a n d g e n e r a l l y r e c e i v e d o n e o r t w o d i f f e r e n t p r i c e s ( n o n e a b o v e t h e g u a r a n t e e d p r i c e o f B 1 . 5 0 / k g b u t s o m e b e l o w t h a t p r i c e ) . H o w e v e r , t h e g o o d y i e l d s a n d p r i c e s a b o v e B l / k g w e r e n o p r o b l e m t h a t y e a r b u t c o n c e r n w a s e x p r e s s e d a b o u t t h e f o l l o w i n g y e a r ' s B l / k g g u a r a n t e e d p r i c e . T o m a t o c u l t i v a t i o n w a s q u i t e p r o f i t a b l e b o t h i n t e r m s o f r e t u r n s a b o v e a l l c o s t s ( B 7 6 6 ) a n d b e y o n d c a s h c o s t s ( B l , 9 5 6 ) ( T a b l e A - 9 ) . A v e r - a g e c a s h c o s t s o f B 2 , 1 0 2 w e r e 6 4 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s w i t h h e a v y e x p e n - d i t u r e s o n l a b o r , c h e m i c a l f e r t i l i z e r s , a n d p e s t i c i d e s , ( 2 3 % , 1 5 % , a n d 1 3 % o f t o t a l c o s t s , r e s p e c t i v e l y ) . T h e t o m a t o f i e l d s i z e s w e r e q u i t e l a r g e , r a n g e d f r o m 3 - 6 r a i , a n d h a d a m o d e o f 4 r a i . A n d w i t h a n a v e r a g e f a r m s i z e o f 6 . 7 r a i ( 5 t o 1 0 r a i r a n g e ) , t h o s e f i e l d s c o n s i s t e d o f m o s t 4 0 2 T a b l e A - 9 T h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n P a n P r a n , N o n g K h a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 A v e r a g e s o f T o t a l F a r m e r s I n c u r r i n g C o s t I t e m s S a m p l e T h a t C o s t ( B ) W » ) ( B ) C a s h : L a b o r 7 6 3 ( 2 3 ) 1 , 2 9 9 P o w e r S o u r c e 8 8 ( 3 ) 1 1 0 S e e d 1 7 0 ( 5 ) 1 7 0 P e s t i c i d e s 4 1 1 ( 1 3 ) 4 1 1 F e r t i l i z e r : I n o r g a n i c 4 9 0 ( 1 5 ) 4 9 0 O r g a n i c 7 3 ( 2 ) 1 8 3 W a t e r F e e 1 0 7 ( 3 ) 1 0 7 S u b t o t a l 2 , 1 0 2 ( 6 4 ) 2 , 7 7 0 N o n - C a s h : L a b o r 1 , 0 3 4 ( 3 1 ) 1 , 2 9 3 F e r t i l i z e r : O r g a n i c 9 0 ( 3 ) 2 2 5 P o w e r S o u r c e - - - - - I n t e r e s t o n 6 6 ( 2 ) 8 1 C a p i t a l S u b t o t a l 1 , 1 9 0 ( 3 6 ) 1 , 5 9 9 T o t a l C o s t s : B 3 , 2 9 2 ( 1 0 0 ) P r i o r C r o p s i n F i e l d : R e v e n u e : B 4 , 0 5 8 R i c e ( 5 ) N e t R e t u r n : P o w e r S o u r c e : P o w e r ( a l l c o s t s ) B 7 6 6 T i l l e r a n d H o e ( c a s h c o s t s ) B 1 , 9 5 6 F i e l d S i z e s : 3 - 6 r a i , Y i e l d 2 , 2 2 2 - 3 , 7 6 3 k g r a n g e , 4 r a i m o d e 3 , 1 5 1 a v e r a g e P r o d u c t i o n E x p e r i e n c e : P r i c e s R e c e i v e d : B O . 7 5 - l . 5 0 / k g , 2 - 6 y e a r s , 3 . 8 y e a r s m o d e B 1 . 5 0 / k g a v e r a g e V a r i e t i e s : R o m a a n d V F 1 3 4 4 0 3 o f t h e f a r m e r ' s a v a i l a b l e l a n d a r e a . T h e n a r r o w r a n g e o f y i e l d s ( 2 , 2 2 2 - 3 , 7 6 3 k g / r a i ) r e f l e c t e d s i m i l a r i t y i n c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s a n d e x p e r i - e n c e d c o m m e r c i a l f a r m e r s w i t h s o m e e x p e r i e n c e i n t o m a t o c u l t i v a t i o n ( 2 - 6 y e a r s o f e x p e r i e n c e w i t h a 3 . 8 y e a r a v e r a g e ) a s w e l l a s a c c e s s t o v e r y e x p e r i e n c e d v e g e t a b l e g a r d e n e r s i n Y o i H a i . T h e m a j o r v a r i a t i o n s i n t h e n u m b e r o f u s e r s a n d n o n - u s e r s o f c a s h i n p u t s w e r e f o r h i r e d l a b o r a n d p u r c h a s e d o r g a n i c f e r t i l i z e r s . M o s t f a r m e r s l i b e r a l l y u s e d a l l t y p e s o f c a s h i n p u t s i n o r d e r t o h a n d l e s u c h r e l a t i v e l y l a r g e a r e a s i n t o m a t o . T h e s t r u c t u r e o f l a b o r u s e ( T a b l e A - l O ) i d e n t i f i e s t h e r e l a t i v e l y e v e n d i s t r i b u t i o n o f l a b o r u s e a m o n g t h e v a r i o u s c u l t u r a l p r a c t i c e s e x c e p t f o r t h e c o n s i d e r a b l e l a b o r n e e d e d t o c o n v e r t t h e f l a t r i c e p a d d y f i e l d s i n t o t h e l a r g e b e d s s i m i l a r t o t h o s e u s e d i n t o b a c c o c u l t i v a t i o n . T h e a v a i l a b i l i t y o f a d e q u a t e a m o u n t s o f i r r i g a t i o n w a t e r f r o m t h e s m a l l s y s t e m t h e y h a d i n p l a c e a l l o w e d f o r i n f r e q u e n t f a r r o w i r r i g a t i o n w h i c h h e l d i r r i g a t i o n l a b o r t i m e t o a m i n i m u m . A s v a r i o u s k n o w l e d g e a b l e s o u r c e s n o t e d , t h e s e f a r m e r s w e r e e x p e r i e n c e d w i t h t h e l a b o r i n t e n s i v e c u l t i v a t i o n o f t o b a c c o a n d a d a p t e d t h a t m e t h o d t o t h e c u l t i v a t i o n o f p r o c e s s i n g t o m a t o w i t h a m i n i m u m o f c h a n g e . C o n s e q u e n t l y , t h e c u l t i v a - t o r s t e c h n i c a l c a p a b i l i t i e s , a c c u s t o m e d u s e o f c a s h i n p u t s , i n p u t a n d m a r k e t s u p p o r t b y t h e p r o c e s s o r s , a n d l o c a l s o i l f e r t i l i t y l e d t o a r a p i d a n d p r o f i t a b l e t r a n s i t i o n t o p r o c e s s i n g t o m a t o c u l t i v a t i o n . l ' B a r l K o n g 8 0 ” ( C a s e C ) I n t h i s t o m a t o c u l t i v a t i o n a r e a o f A m p h u r N o n b u a L a m p o o , o v e r 7 0 k i l o m e t e r s w e s t o f U d o n T h a n i C i t y , t h e r e w a s a s e t o f 5 - 6 s m a l l t o m e d i u m - s i z e d v i l l a g e s a r r a y e d a l o n g a s m a l l r i v e r . T h e s e v i l l a g e s w e r e 4 0 4 T a b l e A - l O T h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n P a n P r a n , N o n g K h a i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 A v e r a g e s o f - — - — F a r m e r s P e r f o r m i n g T o t a l S a m p l e T h a t P r a c t i c e C u l t i v a t i o n P r a c t i c e s H i r e d F a m i l y T o t a l H i r e d F a m i l y T o t a l . . ~ — — — T fl — — - - - - - - - - - - - - - P e r s o n H o u r s - - - - - - - - - - - - - N u r s e r y 1 . 6 4 . 0 5 . 6 4 . 0 4 . 0 8 . 0 L a n d P r e p a r a t i o n 1 8 . 0 7 5 . 6 9 3 . 6 3 0 . 0 9 4 . 5 1 2 4 . 5 T r a n s p l a n t 2 0 . 9 3 4 . 5 5 5 . 4 3 4 . 8 3 4 . 5 6 9 . 3 F e r t i l i z e 0 1 0 . 3 1 0 . 3 D 1 0 . 3 1 0 . 3 S p r a y 1 4 . 3 - 8 . 0 2 2 . 3 2 3 . 8 1 0 . 0 3 3 . 8 I n t e r t i l l 2 . 2 1 . 4 3 . 6 5 . 6 3 . 5 9 . 1 a n d / o r W e e d I r r i g a t e . 9 4 9 . 6 5 0 . 5 4 . 6 4 9 . 6 5 4 . 2 H a r v e s t 1 1 8 . 2 7 8 . 8 1 9 7 . 0 1 9 7 . 0 9 8 . 5 2 9 5 . 5 T o t a l 1 7 6 . 1 2 6 2 . 2 4 3 8 . 3 2 9 9 . 8 3 0 4 . 9 6 0 4 . 7 s a i d t o h a v e b e t w e e n 6 0 0 - 7 0 0 r a i i n t o m a t o d u r i n g t h e 1 9 8 0 / 8 1 s e a s o n . T h i s r u r a l a r e a w a s g e n e r a l l y i s o l a t e d f r o m m u c h o f t h e e c o n o m i c a n d m a r k e t a c t i v i t i e s f o u n d n e a r e r t h e p r o v i n c i a l c a p i t a l o f U d o n T h a n i . A m e d i u m - s i z e d p r o c e s s o r h a d s t a t i o n e d s o m e o f h i s s t a f f i n t h i s v i l l a g e i n o r d e r f o r t h e m t o p r o m o t e t o m a t o c u l t i v a t i o n a m o n g h u n d r e d s o f l o c a l f a r m e r s w i t h i n t h i s a n d t h e n e i g h b o r i n g 4 - 5 v i l l a g e s w h o s e l a n d w a s n e a r t h e r i v e r . T h e c o n s i d e r a b l e d i s t a n c e o v e r p o t - h o l e d d i r t r o a d s a n d l o n g r i d e b y a l l - w e a t h e r r o a d t o U d o n T h a n i C i t y m a k e m a r k e t a c c e s s m i n i m a l , 4 0 5 t h u s f e w p e r i s h a b l e c a s h c r o p s w e r e g r o w n i n t h i s a r e a , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e d r y s e a s o n . T h e p r o c e s s o r ' s g u a r a n t e e o f B 1 . 5 0 / k g f o r p r o c e s s i n g t o m a t o p l u s f r e e s u p p l y o f s e e d a n d t h e p r o c e s s o r ' s v e h i c l e s f o r t r a n s - p o r t i n g t h e h a r v e s t s i n d u c e d f a r m e r s t o t r y t h i s c r o p . F a r m e r s i n t h i s v i l l a g e o f o v e r 5 0 f a m i l i e s h a d l i t t l e p r e v i o u s e x p e r i e n c e g r o w i n g v e g e t a b l e s e x c e p t f o r s o m e g a r d e n p l o t s o f c a b b a g e a n d p e p p e r s . U s u a l l y a f t e r t h e r a i n y s e a s o n r i c e c r o p , l i v e s t o c k a n d a f e w u p - l a n d c r o p s s u c h a s c a s s a v a w e r e t h e m a j o r s o u r c e s o f f a r m i n c o m e . C r o p b u y e r s o c c a s i o n a l l y c a m e f r o m n e a r b y v i l l a g e s t o p u r c h a s e t h e i r c r o p s . L a b o r w a g e s w e r e g e n e r a l l y B 3 0 / d a y f o r m a l e s a n d f e m a l e s d u r i n g b o t h t h e w e t a n d d r y s e a s o n s ; h o w e v e r , d u e t o t h e c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f s l a c k l a b o r d u r i n g t h e d r y s e a s o n f e w f a r m e r s e v e r h i r e d l a b o r , e v e n f o r l e s s t h a n B 2 0 / d a y . T h e u s u a l y i e l d s f o r g l u t i n o u s r i c e w e r e l o w a t 2 5 0 - 3 0 0 k g / r a i a n d v e r y u n c e r t a i n s i n c e f l o o d s d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n c a u s e d c o n s i d e r a b l e d a m a g e t o t h e i r r i c e c r o p s . T h e c o n d i t i o n o f t h e v i l l a g e h o u s e s w a s v e r y p o o r w i t h l e s s t h a n 5 p e r c e n t h a v i n g b e e n b u i l t w i t h i n t h e p a s t t h r e e y e a r s . P r a c t i c a l l y n o m a c h i n e r y o f a n y t y p e w a s o w n e d b y t h e v i l l a g e r s a n d t h e f e w p u m p s e t s t h a t w e r e o w n e d w e r e s e l d o m u s e d d u e t o t h e c o s t s a n d i n c o n v e n i e n c e o f t r a n s p o r t i n g f u e l . E l e c t r i c i t y h a d n o t y e t a r r i v e d i n t h i s a r e a . T h e m o s t f r e q u e n t l y m e n t i o n e d l a n d v a l u e s f o r t h i s v i l l a g e w e r e B 2 , 0 0 0 - 3 , 0 0 0 / r a i w i t h r e l a t i v e l y f e w s a l e s w i t h i n t h e r e c e n t p a s t . I n s u m m a r y , t h i s v i l l a g e w a s p o o r , l o c a t e d 3 k i l o m e t e r s f r o m a p o t - h o l e d d i r t r o a d w h i c h l e d t o t h e a m p h u r t o w n o v e r 2 0 k i l o m e t e r s a w a y , a n d r e c e i v e d n o c a n a l w a t e r d u r i n g t h e d r y s e a s o n . C u l t i v a t i o n p r a c t i c e s v a r i e d c o n s i d e r a b l y a m o n g t h e s e t o m a t o g r o w e r s w h o p l a n t e d t h e i r n u r s e r i e s s o m e t i m e i n N o v e m b e r o r D e c e m b e r . A f t e r 4 0 6 2 0 - 4 0 d a y s o f g r o w t h , t h e s e e d l i n g s w e r e p l a n t e d i n t h e f i e l d w i t h 2 o r 3 r o w s p e r b e d . W a t e r f r o m s p r i n k l i n g c a n s w a s a p p l i e d i n t h e e a r l y m o r n i n g a n d / o r e v e n i n g e v e r y d a y f o r 1 0 0 t o 1 2 0 d a y s . T w o t o t h r e e t o p d r e s s i n g s o f f e r t i l i z e r , 1 0 - 1 2 a p p l i c a t i o n s o f p e s t i c i d e s , a n d i n t e r - t i l l a g e / w e e d i n g a t l e a s t o n c e b e f o r e t h e h a r v e s t p e r i o d w e r e c o m m o n p r a c t i c e s . F e m a l e f a m i l y l a b o r d i d t h e b u l k o f t h e f i e l d o p e r a t i o n s . E v e r y c n h e r d a y o r s o f o r 3 0 - 4 5 d a y s t h e t o m a t o e s w e r e p i c k e d i n b a s k e t s a n d t a k e n t o t h e f a r m e r ' s h o u s e f o r r e p a c k i n g i n t h e p r o c e s s o r ' s c r a t e s . F e w c u l t i v a t i o n p r o b l e m s w e r e m e n t i o n e d f o r t h i s " i n s e a s o n " c r o p o f t o m a t o e s . T h e p r o c e s s o r w a s t h e m a j o r b u y e r f o r t h e s e t o m a t o e s . T h e t e r m s o f t r a d e g u a r a n t e e d B 1 . 5 0 / k g , y e t i n p r a c t i c e t h e p r o c e s s o r p a i d o n l y B l . 2 0 / k g n e a r t h e e n d o f t h e s e a s o n . M o s t p a y m e n t s w e r e m a d e t w o w e e k s t o o n e m o n t h a f t e r t h e c r a t e s ( s u p p l i e d b y t h e f a c t o r y ) w e r e p i c k e d u p f r o m t h e f a r m e r ' s h o u s e a n d t r a n s p o r t e d t o t h e f a c t o r y i n t h e p r o c e s s o r ' s t r u c k s . I n g e n e r a l , t h e s e v e n f a r m e r s f o u n d t h i s b u y i n g a r r a n g e m e n t s a t i s f a c t o r y . T o m a t o c u l t i v a t i o n e a r n e d n o s i g n i f i c a n t r e t u r n s a b o v e a l l c o s t s o f p r o d u c t i o n b u t e a r n e d c o n s i d e r a b l e r e t u r n s a b o v e c a s h c o s t s , i . e . , B 1 2 a n d 8 2 , 5 1 1 , r e s p e c t i v e l y ( T a b l e A - l l ) . A v e r a g e c a s h c o s t s w e r e e x t r e m e l y l o w a t B 2 6 7 a n d c o n s i s t e d o f 1 0 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s . T h e s e c r o p s w e r e c u l t i v a t e d o n s m a l l t o m e d i u m - s i z e d f i e l d s ( 0 . 5 - 3 . 5 r a i w i t h a 2 r a i m o d e ) a n d u s e d c o n s i d e r a b l e l a b o r . A l t h o u g h t h e a v e r a g e f a r m s i z e w a s 2 9 r a i ( 1 2 - 7 5 r a i r a n g e ) , t h e l a c k o f w a t e r m a d e t h e t o m a t o f i e l d s q u i t e v a l u a b l e t o t h e f a r m e r s . T h e w i d e r a n g e o f y i e l d s ( S O D - 4 , 0 0 0 k g / r a i ) w e r e e x p e c t e d f o r t h e s e i n e x p e r i e n c e d g r o w e r s w i t h w i d e l y v a r y i n g f i e l d c o n d i t i o n s , e s p e c i a l l y t y p e o f f i e l d ( u p l a n d v e r s u s b o u n d e d p a d d y f i e l d ) a n d p r o x i m i t y t o t h e s m a l l r i v e r . A t t h i s e x t r e m e l y l o w l e v e l o f c a s h 4 0 7 T a b l e A - l l T h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n K o n g B o , U d o n T h a n i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 A v e r a g e s o f T o t a l F a r m e r s I n c u r r i n g C o s t I t e m s S a m p l e T h a t C o s t ( B ) 0 0 ( B ) C a s h : L a b o r 0 0 P o w e r S o u r c e 0 0 S e e d 0 O P e s t i c i d e 8 4 ( 3 ) 8 4 F e r t i l i z e r : I n o r g a n i c 1 5 0 ( 5 ) 1 5 0 O r g a n i c 2 4 ( 1 ) 5 6 W a t e r F e e 0 0 M i s c e l l a n e o u s 9 ( 1 ) l 6 S u b t o t a l 2 6 7 ( 1 0 ) 3 0 6 N o n - C a s h : L a b o r 2 , 3 5 1 ( 8 4 ) 2 , 3 5 1 F e r t i l i z e r : O r g a n i c 5 1 ( 2 ) 6 0 P o w e r S o u r c e 1 0 ( 1 ) 3 5 I n t e r e s t o n 1 1 ( l ) 1 2 C a p i t a l M i s c e l l a n e o u s 1 0 0 ( 4 ) 1 0 0 S u b t o t a l 2 , 5 2 3 ( 9 0 ) 2 , 5 5 8 T o t a l C o s t s : V a r i e t y : R o m a P r i o r C r o p s : R i c e ( 7 ) P o w e r S o u r c e : B u f f a l o 1 2 a n d H o e F i e l d S i z e s : 0 . 5 - 3 . 5 r a i , 2 r a i m o d e P r o d u c t i o n E x p e r i e n c e : 1 - 2 y e a r s , 2 y e a r m o d e N e t R e t u r n : ( a l l c o s t s ) ( c a s h c o s t s ) Y i e l d S O D - 4 , 0 0 0 k g r a n g e , 2 , 3 8 0 k g a v e r a g e P r i c e s R e c e i v e d : B l - 1 . 5 0 / k g , m o d e B 1 . 5 0 B R e v e n u e : B B 4 0 8 i n p u t s t h e r e w a s l i t t l e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e n u m b e r o f u s e r s a n d n o n - u s e r s o f p a r t i c u l a r c a s h i n p u t s . T h e s t r u c t u r e o f l a b o r u s e ( T a b l e A - 1 2 ) r e f l e c t e d t h e f a r m e r s ' e x - c l u s i v e u s e o f f a m i l y l a b o r a n d d i f f i c u l t i e s g e t t i n g w a t e r t o t h e t o m a t o p l a n t s g r o w i n g o n d i s p e r s e d p l o t s o f l a n d a l o n g t h e s m a l l r i v e r . M o r n - i n g s a n d e v e n i n g s w e r e s p e n t f i l l i n g s p r i n k l i n g c a n s a n d w a t e r i n g t h e i r t o m a t o c r o p s . T h e d i s t a n c e o f t h e i r f i e l d s f r o m t h e v i l l a g e a n d m u l t i p k e h a r v e s t s r e q u i r e d c o n s i d e r a b l e t i m e f o r h a r v e s t i n g . T a b l e A - 1 2 T h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n K o n g 8 0 , U d o n T h a n i P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 A v e r a g e s o f F a r m e r P e r f o r m i n g T o t a l S a m p l e T h a t P r a c t i c e C u l t i v a t i o n P r a c t i c e H i r e d F a m i l y T o t a l H i r e d F a m i l y T o t a l . — — — — — — _ — - - - - - - - - - - - - - P e r s o n H o u r s - - - - - - - - - - - - - N u r s e r y 0 9 . 2 9 . 2 O 9 . 2 9 . 2 L a n d P r e p a r a t i o n 0 4 8 . 9 4 8 . 9 0 4 8 . 9 4 8 . 9 T r a n s p l a n t O 2 1 . 1 2 1 . 1 0 2 1 . 1 2 1 . 1 F e r t i l i z e O 1 3 . 0 1 3 . 0 0 1 3 . 0 1 3 . 0 S p r a y 0 . 2 2 . 6 2 2 . 6 0 2 2 . 6 2 2 . 6 I n t e r t i l l 0 1 4 . 3 1 4 . 3 0 1 4 . 3 1 4 . 3 a n d / o r W e e d I r r i g a t e 0 4 6 1 . 3 4 6 1 . 3 0 4 6 1 . 3 4 6 1 . 3 H a r v e s t 0 2 3 6 . 9 2 3 6 . 9 0 2 3 6 . 9 2 3 6 . 9 T o t a l 0 8 2 7 . 3 8 2 7 . 3 0 8 2 7 . 3 8 2 7 . 3 4 0 9 F r o m s e v e r a l i n t e r v i e w s i n a v i l l a g e f u r t h e r i n t e r i o r i t w a s l e a r n e d t h a t t h e a m o u n t o f l a n d t h a t v i l l a g e r s f a r m e d a b o v e t h e I ' f l o o d p l a i n " d e t e r m i n e d t h e i r r e l a t i v e p r o s p e r i t y . V i l l a g e r s i n t h a t i n t e r i o r v i l - l a g e w e r e m o r e p r o s p e r o u s t h a n t h o s e i n K o n g 8 0 b e c a u s e u n l i k e K o n g 8 0 f a r m e r s , t h e y h a d a t l e a s t s o m e a r e a a b o v e t h e f l o o d p l a i n a n d t h u s w e r e n o t s u b j e c t t o s u c h r e g u l a r f l o o d d a m a g e . " B a n M u a n g P e n g " ( C a s e 0 ) I n t h i s v e g e t a b l e g r o w i n g v i l l a g e o f M u a n g P e n g , a p p r o x i m a t e l y 1 5 k i l o m e t e r s e a s t o f K h o n K a e n C i t y , s e v e r a l f a r m e r s w e r e e n t i c e d t o s u p p l y t o m a t o e s t o a n e a r b y p r o c e s s o r . A l t h o u g h t h e v i l l a g e w a s c l o s e t o t h e f a c t o r y , i t w a s a l s o c l o s e t o t h e m a i n v e g e t a b l e w h o l e s a l e m a r k e t i n t h a t a r e a a n d i t s f a r m e r s w e r e a c c u s t o m e d t o g r o w i n g v e g e t a b l e s f o r t h e f r e s h m a r k e t . T h u s , t h e p r i c e o f f r e s h m a r k e t t o m a t o e s w a s c o n s t a n t l y c o m p a r e d t o t h e p r o c e s s o r ' s l o w e r p r i c e a s w e l l a s c o m p a r i s o n s o f r e t u r n s t o t h e p r o c e s s i n g t o m a t o c r o p r e l a t i v e t o r e t u r n s t o c o m p e t i n g f r e s h m a r k e t v e g e t a b l e s . S i n c e t h e i r c u l t i v a t i o n c o r r e s p o n d e d t o t h e y e a r o f t h e d i s a s t e r o u s s u r g e i n t o m a t o a r r i v a l s ( i n d u c e d b y w e a t h e r c o n d i t i o n s ) a t t h e f a c t o r y , t h i s v i l l a g e e f f e c t i v e l y d i s c o n t i n u e d t o m a t o c u l t i v a t i o n a f t e r t h a t s e a s o n . H o w e v e r , t h e s t r u c t u r e o f i t s c o s t s m e r i t s a t t e n t i o n d u e t o i t s l o c a t i o n a n d c o n t i n u i n g i n v o l v e m e n t w i t h v e g e t a b l e c u l t i - v a t i o n . F a r m e r s i n t h i s l a r g e v i l l a g e o f a b o u t 1 8 5 h o u s e h o l d s h a d l i m i t e d e x p e r i e n c e i n t o m a t o c u l t i v a t i o n b u t e x t e n s i v e e x p e r i e n c e i n t h e c u l t i - v a t i o n o f a w i d e r a n g e o f v e g e t a b l e s , s u c h a s s m a l l o n i o n a n d C h i n e s e m u s t a r d d u r i n g t h e d r y s e a s o n d u e t o a c c e s s t o s m a l l p o n d s n e a r t h e v i l l a g e . N o l o c a l f a r m e r w a s c o n s i d e r e d a c r o p b u y e r , b u t t h e p r e s e n c e 4 1 0 o f s e v e r a l s m a l l v e h i c l e s i n t h e v i l l a g e a l l o w e d l o c a l f a r m e r s t o s h i p t h e i r p r o d u c e d i r e c t l y t o t h e w h o l e s a l e m a r k e t o n a d a i l y b a s i s . T h e l a b o r w a g e s w e r e g e n e r a l l y B 3 0 / d a y ( m a l e ) a n d B 2 0 / d a y ( f e m a l e ) d u r i n g t h e d r y s e a s o n a n d B 5 - l O / d a y h i g h e r d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n . H o w e v e r , d u r i n g o u r i n t e r v i e w p e r i o d m o s t o f t h e m a l e l a b o r e r s w e r e w o r k i n g f o r a g o v e r n m e n t w o r k p r o j e c t w h i c h w a s s a i d t o p a y o v e r B S D / d a y t h u s f e w e l i g i b l e m a l e l a b o r e r s w e r e a v a i l a b l e a t t h e a f o r e m e n t i o n e d g e n e r a l w a g e s c a l e . T h e v i l l a g e w a s a m i x o f p r o s p e r o u s a n d n o t s o p r o s p e r o u s l o o k i n g h o u s e s w i t h a b o u t 1 2 p e r c e n t o f t h e h o u s e s c o n s t r u c t e d w i t h i n t h e p a s t t h r e e y e a r s . T h a t m a y h a v e r e f l e c t e d t h e d i s t r i b u t i o n o f h o u s e h o l d s w i t h a c c e s s t o t h e p o n d w a t e r d u r i n g t h e d r y s e a s o n a n d t h o s e w i t h o u t t h a t v e g e t a b l e p r o d u c t i o n o p t i o n b u t r e l i a n c e o n s u c h l o w v a l u e c r o p s a s c a s s a v a . T h e m o s t f r e q u e n t l y m e n t i o n e d l a n d v a l u e s f o r t h i s v i l l a g e w e r e B 5 , 0 0 0 - 6 , 0 0 0 / r a i . I n s u m m a r y , t h i s v i l l a g e d i s p l a y e d a w i d e r a n g e o f h o u s e h o l d c o n d i t i o n s w i t h i n 2 k i l o m e t e r s o f a m a j o r a l l - w e a t h e r r o a d t o t h e n e a r b y p r o v i n c i a l c a p i t a l , a n d r e l i e d o n p o n d s o r s t r e a m s t o w a t e r s m a l l v e g e t a b l e p l o t s d u r i n g t h e d r y s e a s o n . C u l t i v a t i o n p r a c t i c e s w e r e b e g u n w i t h t h e f o r m a t i o n o f a n u r s e r y b e d i n e a r l y D e c e m b e r . P r i o r t o t r a n s p l a n t i n g t h e s e e d l i n g s a m i x t u r e o f c o m p o s t a n d c h e m i c a l f e r t i l i z e r w a s p l a c e d i n h o l e s d u g n e a r t h e r i c e s t u b b l e o n t h e f l a t p a d d y f i e l d . T h e n , a f t e r 2 5 - 3 5 d a y s o f g r o w t h , t h e s e e d l i n g s w e r e t r a n s p l a n t e d i n c o m p o s t e d h o l e s . E v e r y d a y t h e p l a n t s w e r e w a t e r e d w i t h s p r i n k l i n g c a n s i n t h e e a r l y m o r n i n g a n d e v e n i n g h o u r s , w h i l e o n e o r t w o l i g h t t o p d r e s s i n g s o f c h e m i c a l f e r t i l i z e r , a p p l i c a t i o n o f p e s t i c i d e s e v e r y 1 0 d a y s o r s o f o r 4 - 6 t i m e s , a n d l i t t l e , i f a n y , i n t e r t i l l a g e / w e e d i n g b e f o r e t h e h a r v e s t p e r i o d w e r e t h e c o m m o n 4 1 1 c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s . F e m a l e f a m i l y l a b o r w a s m o s t l y u s e d i n t h e s e f i e l d o p e r a t i o n s . D u r i n g t h e 1 1 / 2 m o n t h h a r v e s t p e r i o d , t h e t o m a t o e s w e r e p i c k e d i n b a s k e t s e v e r y 2 - 3 d a y s a n d t a k e n t o t h e f a r m e r ' s h o u s e f o r r e p a c k i n g i n t h e b u y e r ' s c r a t e s . T h e o n l y b u y e r f o r t h i s c r o p w a s t h e n e a r b y f a c t o r y w h i c h h a d p r o m o t e d t o m a t o p r o d u c t i o n i n t h i s a r e a w i t h a c o n t r a c t p r i c e o f B 1 . 5 0 / k g . T h e f o u r f a r m e r s h a d t o a r r a n g e a n d p a y f o r t r a n s p o r t a t i o n o f t h e i r h a r v e s t s t o t h e f a c t o r y w h i c h p a i d B l . 2 0 / k g ( i n c l u d i n g B . 2 0 / k g f o r t r a n s p o r t a t i o n e x p e n s e a n d B l / k g f o r t h e t o m a t o e s ) i n c a s h . T h e f a r m e r s c o m p l a i n e d a b o u t b o t h t h e l o w p r i c e a n d t h e o c c a s i o n a l d e l a y s i n t h e a r r i v a l o f c r a t e s w h i c h h a m p e r e d t h e i r h a r v e s t a c t i v i t i e s . T o m a t o c u l t i v a t i o n w a s n o t p a r t i c u l a r l y p r o f i t a b l e w h e t h e r c o n - s i d e r i n g r e t u r n s t o a l l c o s t s o r t h o s e b e y o n d c a s h c o s t s , i . e . , B 6 9 3 a n d B l , 2 9 4 , r e s p e c t i v e l y ( T a b l e A - 1 3 ) . A v e r a g e c a s h c o s t s o f B 5 0 6 w e r e o n l y 2 0 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s w i t h c h e m i c a l f e r t i l i z e r s b e i n g a m a j o r c a s h c o s t ( 1 1 p e r c e n t o f t o t a l c o s t s ) . T h e t o m a t o c r o p s w e r e c u l t i - v a t e d o n s m a l l p l o t s ( 0 . 2 5 - l r a i w i t h a 1 r a i m o d e ) w i t h c o n s i d e r a b l e a m o u n t s o f f a m i l y l a b o r . W i t h a n a v e r a g e f a r m s i z e o f 8 r a i ( 6 - l l . 5 r a i r a n g e ) a n d v e r y l i m i t e d w a t e r a v a i l a b l e , t h e t o m a t o f i e l d w a s n o t t h a t s m a l l i n r e l a t i v e t e r m s . T h e v e r y w i d e r a n g e o f y i e l d s ( 3 0 0 - 3 , 6 0 0 k g / r a i ) r e f l e c t e d m u c h v a r i a t i o n i n i n d i v i d u a l f a r m e r y i e l d s d u e t o t h e l i m i t e d e x p e r i e n c e a n d " t r i a l " b a s i s o f t h i s n e w c r o p . T h o s e l a t t e r p o i n t s e x p l a i n e d t h e e s p e c i a l l y l o w c a s h c o s t s f o r t h i s c r o p a n d l i m i t e d v a r i a t i o n s i n t h e n u m b e r o f u s e r s a n d n o n - u s e r s o f c a s h i n p u t s . T h e s t r u c t u r e o f t h e l a b o r u s e ( T a b l e A - l 4 ) e m p h a s i z e d t h e h e a v y a n d c o n c e n t r a t e d l a b o r i n p u t i n i r r i g a t i o n . A l l g r o w e r s w a t e r e d t h e c r o p b y a f a m i l y m e m b e r u s i n g t w o s p r i n k l i n g c a n s e a c h d a y f o r a c o u p l e 4 1 2 T a b l e A - 1 3 T h e S t r u c t u r e o f P r o d u c t i o n C o s t s a n d R e t u r n s p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n M u a n g P e n g , K h o n K a e n P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 A v e r a g e s o f T o t a l F a r m e r s I n c u r r i n g C o s t I t e m s S a m p l e T h a t C o s t ( B ) ( 9 6 ) ( B ) C a s h : L a b o r 0 0 P o w e r S o u r c e 0 0 S e e d 0 O P e s t i c i d e 7 7 ( 3 ) 7 7 F e r t i l i z e r : I n o r g a n i c 2 9 7 ( 1 1 ) 2 9 7 O r g a n i c 1 2 ( l ) 5 0 W a t e r F e e 0 0 M i s c e l l a n e o u s 1 2 0 ( 5 ) 1 2 0 S u b t o t a l 5 0 6 ( 2 0 ) 5 4 4 N o n - C a s h : L a b o r 1 , 8 1 9 ( 7 3 ) 1 , 8 1 9 F e r t i l i z e r : O r g a n i c 4 8 ( 2 ) 6 3 P o w e r S o u r c e 0 0 I n t e r e s t o n 2 0 ( l ) 2 2 C a p i t a l M i s c e l l a n e o u s 1 0 0 ( 4 ) 1 0 0 S u b t o t a l 1 , 9 8 7 ( 8 0 ) 2 , 0 0 4 T o t a l C o s t s : B 2 , 4 9 3 ( 1 0 0 ) P r i o r C r o p s i n F i e l d : R e v e n u e : B 1 , 8 0 0 R i c e ( 2 ) , V e g e t a b l e s N e t R e v e n u e : ( 1 ) , S m a l l O n i o n ( 1 ) ( a l l c o s t s ) B 6 9 3 P o w e r S o u r c e : H o e ( c a s h c o s t s ) B 1 , 2 9 4 F i e l d S i z e s : . 2 5 - 1 r a i , Y i e l d 3 0 0 - 3 , 6 0 0 k g r a n g e , 1 r a i m o d e 1 , 8 0 0 k g a v e r a g e P r o d u c t i o n E x p e r i e n c e : P r i c e s R e c e i v e d : B l / k g 1 y e a r V a r i e t i e s : R o m a 4 1 3 T a b l e A - 1 4 T h e S t r u c t u r e o f L a b o r U s e p e r R a i o f P r o c e s s i n g T o m a t o e s i n B a n M u a n g P e n g , K h o n K a e n P r o v i n c e , 1 9 7 9 / 8 0 A v e r a g e s o f F a r m e r s P e r f o r m i n g T 0 t 3 1 S a m p l e T h a t P r a c t i c e C u l t i v a t i o n P r a c t i c e s H i r e d F a m i l y T o t a l H i r e d F a m i l y T o t a l - - - - - - - - - - - - - - P e r s o n H o u r s - - - - - - - - - - - - - N u r s e r y 0 2 . 2 2 . 2 O 2 . 2 2 . 2 L a n d P r e p a r a t i o n 0 2 5 . 9 2 5 . 9 0 2 5 . 9 2 5 . 9 T r a n s p l a n t 0 4 7 . 5 4 7 . 5 0 4 7 . 5 4 7 . 5 F e r t i l i z e O 2 0 . 5 2 0 . 5 0 2 0 . 5 2 0 . 5 S p r a y 0 - 1 5 . 4 1 5 . 4 0 1 5 . 4 1 5 . 4 I n t e r t i l l O 0 0 O O a n d / o r W e e d I r r i g a t i o n 0 3 5 2 . 0 3 5 2 . 0 0 3 5 2 . 0 3 5 2 . 0 H a r v e s t - 1 1 4 . 5 1 1 4 . 5 0 1 1 4 . 5 1 1 4 . 5 T o t a l 0 5 7 8 . 0 5 7 8 . 0 0 5 7 8 . 0 5 7 8 . 0 o f h o u r s ( d e p e n d i n g o n f i e l d s i z e ) i n t h e e a r l y m o r n i n g a n d l a t e e v e n i n g . T h e i m p o r t a n t p o i n t t o n o t e w a s t h a t t h i s a r r a n g e m e n t a l l o w e d f o r a f u l l d a y o f w o r k e l s e w h e r e d u r i n g t h e m a i n w o r k h o u r s o f t h e d a y , t h u s s u p - p l e m e n t e d r a t h e r t h a n s u b s t i t u t e d f o r o t h e r e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s . A l s o w o r t h n o t i n g w a s t h e f a c t t h a t t h e i r c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s m i r r o r e d t h o s e u s e d f o r t h e p e p p e r c r o p w i t h w h i c h t h e y h a d e x p e r i e n c e r a t h e r t h a n c o i n c i d e d w i t h t h e f a c t o r y ' s s u g g e s t e d c u l t i v a t i o n p r a c t i c e s . B y d i g g i n g a s m a l l h o l e i n t h e r i c e s t u b b l e , f i e l d e x p e n s e s f o r l a n d 4 1 4 p r e p a r a t i o n a n d b e d f o r m a t i o n w e r e r e d u c e d c o n s i d e r a b l y . W h i l e r e d u c i n g c o s t s c o n s i d e r a b l y , t h i s m e t h o d g e n e r a l l y d i d n o t r e s u l t i n d e s i r a b l e y i e l d s ( a v e r a g e s 1 , 8 0 0 k g / r a i ) . T h e w o m e n a n d c h i l d r e n o f t h e f a m i l y d i d m o s t o f t h e w o r k f o r t h i s c r o p . B I B L I O G R A P H Y B I B L I O G R A P H Y A r t a c h i n d a , S u p a n e e . F o o d P r o c e s s i n g I n d u s t r y i n T h a i l a n d . K a s e t s a r t U n i v e r s i t y , C e n t e r f o r A p p l i e d E c o n o m i c R e s e a r c h , R e s e a r c h R e p o r t , N o . 4 , 1 9 7 8 . B a r t o n , C l i f f . " T r u s t a n d C r e d i t : S o m e O b s e r v a t i o n s R e g a r d i n g B u s i n e s s S t r a t e g i e s o f O v e r s e a s C h i n e s e T r a d e r s i n S o u t h V i e t n a m . " W a s h i n g t o n , 1 9 7 6 ( M i m e o g r a p h e d ) . " B i d t o H o l d D o w n V e g e t a b l e s P r i c e s . " B a n g k o k P o s t , 2 9 O c t o b e r 1 9 8 0 . " B O I ' s S t r a t e g i e s a n d N a t i o n a l G o v e r n m e n t P o l i c y . " B a n g k o k P o s t S g p p l e - m e n t , A u g u s t 1 9 8 0 . B o o v m t C h a m n i e n ; I s s a r i y a m i k u l a , A p i s i t h ; a n d T u g s i n a v i s u i t t e , S o m k i t . ' V e g e t a b l e P r o d u c t i o n i n A m p h a e D a m n o e n S a d u a k , C h a n g w a t R e t c h a b u r i , . 1 9 7 2 - 7 3 . K a s e t s a r t U n i v e r s i t y , F a c u l t y o f E c o n o m i c s a n d B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , R e s e a r c h R e p o r t , N o . 7 , 1 9 7 4 . B o o m g a r d , J a m e s J . " T h e E c o n o m i c s o f S m a l l - S c a l e F u r n i t u r e P r o d u c t i o n a n d D i s t r i b u t i o n i n T h a i l a n d . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 8 3 . B o t a n . L e t t e r s f r o m T h a i l a n d . T r a n s l a t e d b y S u s a n F u l o p M o r e l l . B a n g k o k : D u a n g K a m o l B o o k H o u s e , 1 9 7 7 . B r e i m y e r , H a r o l d a n d K a n s e , C h a r l o t t e . C h a r t i n g t h e S e a s o n a l M a r k e t f o r M e a t A n i m a l s . A g r i c u l t u r a l H a n d b o o k N o . 8 3 , U S D A , A M S , 7 1 9 5 5 . C h e m o n i c s C o n s u l t i n g C o m p a n y . A n A g r o - I n d u s t r i a l P r e f e a s i b i l i t y S t u d y o n t h e M u s h r o o m I n d u s t r y . P r e p a r e d i f o r t h e B o a r d ' o f I n v e s t m e n t , G o v e r n - m e n t o f T h a i l a n d , 1 9 7 9 . C o a s e , R . H . " T h e N a t u r e o f t h e F i r m , " E c o n o m i c a N . S . , 1 9 3 7 , 4 , p p . 3 8 6 - 4 0 5 ; a n d i n R e a d i n g s i n P r i c e T h e o r y , E d i t e d b y G . J . S t i g l e r a n d K . E . B o u l d i n g . C h i c a g o : R i c h a r d D . I r w i n f o r t h e A m e r i c a n E c o n o m i c A s s o c i a t i o n , 1 9 5 2 . C o x , M . L . A S i m p l i f i e d A p p r o a c h t o A g r i c u l t u r a l S y s t e m s . I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l D e v e l o p m e n t S e r v i c e s , N e w Y o r k , 1 9 7 9 . D a g o s t a r , B a h r a m ; E l l i n g s o n , W a y n e 0 . ; H e a d y , E a r l 0 . ; a n d H o f f m a n , R a n d a l l A . C o n s u m e r D e m a n d f o r F o o d C o m m o d i t i e s i n T h a i l a n d . I o w a S t a t e U n i v e r s i t y a n d M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t i v e s , T h a i l a n d , D A E - C A R D S e c t o r A n a l y s i s S e r i e s , N o . 1 0 , 1 9 7 8 . 4 1 5 4 1 6 D a r r a h , L a r r y B . F o o d M a r k e t i n g . N e w Y o r k : T h e R o n a l d P r e s s , 1 9 7 1 . D e w e y , A l i c e . P e a s a n t M a r k e t i n g i n J a v a . G l e n c o e , I l l i n o i s : T h e F r e e P r e s s , 1 9 6 2 . " D i r e c t i n g I n v e s t o r I n t e r e s t T o w a r d s S u i t a b l e P r o j e c t s . " B a n g k o k P o s t S u p p l e m e n t , A u g u s t 1 9 8 2 . E c o n o m i c S i t u a t i o n a n d T r e n d s i n T h a i l a n d . A m e r i c a n E m b a s s y S i t u a t i o n R e p o r t , S e p t e m b e r 1 9 8 3 . F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n o f t h e U n i t e d N a t i o n s . 1 9 8 0 F A O P r o d u c t i o n Y e a r b o o k . F A O S t a t i s t i c a l S e r i e s , V o l . 3 4 , R o m e , 1 9 8 1 . " F o o d C a n n i n g a n d P r o c e s s i n g . " B a n g k o k . T h a i l a n d , 1 9 7 2 ( M i m e o g r a p h e d ) . " F r u i t , V e g e t a b l e E x p o r t D r i v e B e g i n s . " B a n g k o k P o s t , 2 J u l y 1 9 8 0 . " H o w S . M . I n t e r n a t i o n a l T r a d i n g S t a r t e d . " B a n g k o k P o s t , 2 7 F e b r u a r y 1 9 8 0 . I n g l e , M a r c u s . L o c a l G o v e r n a n c e a n d R u r a l D e v e l o p m e n t i n T h a i l a n d . C o r n e l l U n i v e r s i t y , R u r a l D e v e l o p m e n t C o m m T t t e e , 1 9 7 4 . I n t e r n a t i o n a l B a n k f o r R e c o n s t r u c t i o n a n d D e v e l o p m e n t . T h a i l a n d , T o w a r d a D e v e l o p m e n t S t r a t e g y o f F u l l P a r t i c i p a t i o n . B a l t i m o r e : J o h n H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 0 . " J a p a n : T h a i M a n g o e s a r e S u b - S t a n d a r d . " B a n g k o k P o s t , 1 0 J u n e 1 9 8 0 . K o h l , R . L . a n d U h l , J . N . M a r k e t i n g o f A g r i c u l t u r a l P r o d u c t s . N e w Y o r k : M a c M i l l a n P u b l i s h i n g C o m p a n y , 1 9 8 0 . " L a m y a i E x p o r t e r s G e t M i n i s t r y ' s S t e r n W a r n i n g . " B a n g k o k P o s t , 1 6 J u l y 1 9 8 0 . L e n g e l , F r a n c i s K e n n e t h . " M a r k e t s i n T h a i l a n d : A n A n a l y s i s o f t h e I n t e r - r e l a t i o n s h i p B e t w e e n S o c i o c u l t u r a l a n d E c o n o m i c F a c t o r s . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , C o l u m b i a U n i v e r s i t y , 1 9 7 6 . " L o c a l V e g e t a b l e P r i c e s S h o o t U p . " B a n g k o k P o s t , 2 2 M a y 1 9 8 0 . M e a d , D o n a l d C . a n d C h a r s o m b u t , P r a d i t . R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t i n T h a i l a n d : P h a s e 1 S u r v e y R e s u l t s . K a s e s a r t U n i v e r s i t y , 7 C e n t e r f o r A p p l i e d E c o n o m i c R e s e a r c h , R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t A s s e s s m e n t P r o j e c t R e s e a r c h R e p o r t , N o . 2 , 1 9 8 0 . M e a d , D o n a l d C . a n d M e y e r , R i c h a r d . R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t S u r v e y s : A p p r o a c h e s a n d M e t h o d o l o g i e s . K a s e s a r t U n i v e r s i t y , C e n t e r f o r A p p l i e d E c o n o m i c R e s e a r c h , R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t A s s e s s m e n t P r o j e c t R e s e a r c h R e p o r t , N o . 3 , 1 9 8 1 . 4 1 7 M e e s o o k , O e y A s t r a . I n c o m e , C o n s u m p t i o n a n d P o v e r t y i n T h a i l a n d , 1 9 6 2 / 6 3 t o 1 9 7 5 / 7 6 . W o r l d B a n k , S t a f f W o r k i n g P a p e r , N o . 3 6 4 , 1 9 7 9 . M e n e g a y , M e r l e R . T a i w a n ' s S p e c i a l i z e d V e g e t a b l e P r o d u c t i o n A r e a s : A n I n t e g r a t e d A p p r o a c h . A s i a n V e g e t a b l e R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t C e n — t e r , T e c h n i c a l B u l l e t i n , N o . l , 1 9 7 6 . M e n e g a y , M e r l e R . a n d W o n g t a d a , N i t t a y a . T h e F r u i t a n d V e g e t a b l e P r o - c e s s o r s o f N o r t h e r n T h a i l a n d - - F o c u s o n T r a d i t i o n a l P i c k l i n g a n d P r e s e r v i n g F i r m s . K a s e t s a r t U n i v e r s i t y , C e n t e r f o r A p p l i e d E c o n o m i c R e s e a r c h , R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t A s s e s s m e n t P r o j e c t R e s e a r c h R e p o r t , N o . 6 , 1 9 8 2 . M i l i n d a n k u r a , S u p a n e e , a n d W a g n e r , M e l v i n M . T h e D e m a n d f o r T h a i A g r i - c u l t u r a l P r o d u c t s : A N u t r i t i o n a l A p p r o a c h . K a s e t s a r t U n i v e r s i t y , F a c u l t y o f E c o n o m i c s a n d B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , K a s e t s a r t E c o n o m i c R e p o r t , N o . 3 0 , 1 9 6 9 . " M o r e M a r k e t s t o E a s e F o o d P r i c e s . " B a n g k o k P o s t , 2 0 M a y 1 9 8 0 . M o s e r , C . A . a n d K a l t o n , G . S u r v e y M e t h o d s i n S o c i a l I n v e s t i g a t i o n . N e w Y o r k : B a s i c B o o k s , 2 n d E d i t i o n , 1 9 7 2 . M u l d e r , N i e l s . E v e r y d a y L i f e I n T h a i l a n d : A n I n t e r p r e t a t i o n . B a n g k o k : D u a n g K a m o l B o o k H o u s e , 1 9 7 9 . N a t i o n a l S t a t i s t i c a l O f f i c e . R e p o r t o n S o c i o - E c o n o m i c S u r v e y , 1 9 7 5 - 7 6 , C e n t r a l R e g i o n . B a n g k o k , ( 1 9 7 8 ) . N a t i o n a l S t a t i s t i c a l O f f i c e . R e p o r t o n S o c i o - E c o n o m i c S u r v e y , 1 9 7 5 - 7 6 , N o r t h R e g i o n . B a n g k o k , ( 1 9 7 8 ) . N a t i o n a l S t a t i s t i c a l O f f i c e . R e p o r t o n S o c i o - E c o n o m i c S u r v e y , 1 9 7 5 - 7 6 , N o r t h e a s t R e g i o n . B a n g k o k , ( 1 9 7 8 ) . O f f i c e o f A g r i c u l t u r e E c o n o m i c s . A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s o f T h a i l a n d , C r o p Y e a r 1 9 7 8 / 7 9 . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t i v e s , B a n g - k o k , 1 9 7 9 . O f f i c e o f A g r i c u l t u r e E c o n o m i c s . P r o b l e m i n S e l l i n g O n i o n a n d G a r l i c a n d W a y s t o S o l v e . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t i v e s , B a n g - E O E , 1 9 8 0 . O f f i c e o f A g r i c u l t u r e E c o n o m i c s . S e l e c t e d E c o n o m i c I n d i c a t o r s R e l a t i n g t o A g r i c u l t u r e . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d C o o p e r a t T v e s , B a n g k o k , 1 9 7 9 . O f f i c e o f t h e N a t i o n a l E c o n o m i c a n d S o c i a l D e v e l o p m e n t B o a r d . N a t i o n a l I n c o m e o f T h a i l a n d . B a n g k o k , 1 9 7 9 . O f f i c e o f t h e N a t i o n a l E c o n o m i c a n d S o c i a l D e v e l o p m e n t B o a r d . N a t i o n a l I n c o m e o f T h a i l a n d . B a n g k o k , 1 9 7 8 . 4 1 8 O n c h a n , T o n g r o j ; C h a r s o m b u t , P r a d i t ; M e y e r , R i c h a r d C . ; a n d M e a d , D o n a l d C . D e s c r i p t i o n o f t h e R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t A s s e s s m e n t P r o j e c t i n T h a i l a n d . K a s e t s a r t U n i v e r s i t y , C e n t e r f o r A p p l i e d E c o n o m i c R e s e a r c h , R u r a l O f f - F a r m E m p l o y m e n t A s s e s s m e n t P r o j e c t R e s e a r c h R e p o r t , N o . l , 1 9 7 9 . P a n z a r , J o h n C . a n d W i l l i g , R o b e r t D . " E c o n o m i e s o f S c o p e . “ A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w , P a p e r s a n d P r o c e e d i n g s . V o l . 7 1 , N o . 2 , ( M a y 1 9 8 1 ) : 2 6 8 - 7 2 . " P i n e a p p l e W o e s t o b e D i s c u s s e d . “ B a n g k o k P o s t , 1 2 N o v e m b e r 1 9 8 0 . P r i e b p r o m , S o m s a k . " E m p l o y m e n t a n d I n c o m e f r o m F a r m i n g , N o n - F a r m E n t e r - p r i s e s a n d R a i n f e d F a r m s , K h o n K a e n , T h a i l a n d . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 8 2 . R e u t h e r , W . R e p o r t t o t h e G o v e r n m e n t o f T h a i l a n d o n F r u i t C u l t u r e D e v e l - g p m e n t i n T h a i l a n d . F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n o f t h e U n i t e d N a t i o n s , F A O R e g u l a r P r o g r a m m e N o . R A F E 2 , 1 9 7 1 . R o b e r t s , R . ; V a n L e e u w e n , F . ; a n d C h a r s o d r a t , P i m p a n . ” T h e A c t i v i t i e s o f t h e C h i a n g M a i F o o d C o m p l e x . " C h i a n g M a i , T h a i l a n d , 1 9 7 9 ( M i m e o - g r a p h e d ) . R o d r i g u e z , R . ; R a i n a , B . L . ; P a n t a s t i c o , E r . B . ; a n d B h a t t i , M . B . " Q u a l i t y o f R a w M a t e r i a l s f o r P r o c e s s i n g . " P o s t h a r v e s t P h y s i o l o g y , H a n d l i n g a n d U t i l i z a t i o n o f T r q p i c a l a n d S u b t r o p i c a l F r u i t s a n d e i e g e t a b l e s . E d i t e d b y E r . B . P a n t a s t i c o . W e s t p o r t , C o n n . : A V I P u b f T s h i fi g C o m p a n y , 1 9 7 5 . S e e l i g , R a y m o n g A . M a r k e t i n g F r e s h T o m a t o e s . W a s h i n g t o n , D . C . : U n i t e d F r u i t a n d V e g e t a b l e A s s o c i a t i o n , 1 9 5 6 . S h a f f e r , J a m e s D . " O n t h e C o n c e p t o f S u b s e c t o r S t u d i e s . " A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , V o l . 5 5 , N o . 2 , ( M a y . l 9 7 3 ) , p p . 3 3 3 - 3 3 5 . " S i n g a p o r e t o B u y M o r e F r u i t a n d V e g e t a b l e s . " B a n g k o k P o s t , 2 9 A u g u s t 1 9 8 0 . S i m m o n s , P a u l . G a r l i c : T h e P o w e r f u l P a n a c e a . L o n d o n : T h o r s o o n P u b l i s h e r L t d . , 1 9 8 0 . S t a a t z , J o h n . A T r a n s a c t i o n C o s t A p p r o a c h t o t h e T h e o r y o f F a r m e r C o o p - e r a t i v e s . M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , C o o p e r a t i v e T h e o r y P r o j e c t R e p o r t , 1 9 8 2 . S t a l e y , E u g e n e a n d M o r s e , R i c h a r d . M o d e r n S m a l l S c a l e I n d u s t r y f o r D e v e l o p i n g C o u n t r i e s . N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l B o o k C o m p a n y , 1 9 6 5 . S t a n t o n , W i l l i a m J . F u n d a m e n t a l s o f M a r k e t i n g . N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l B o o k C o m p a n y , 4 t h E d i t i o n , 1 9 7 5 . 4 1 9 " T h e P i n e a p p l e C r u s h e r . ” F a r E a s t e r n E c o n o m i c R e v i e w , 1 7 M a r c h 1 9 8 3 . I ' T h e T h a i M a r i n e P r o d u c t s A s s o c i a t i o n . " B a n g k o k P o s t S u p p l e m e n t . D e c e m - b e r , 1 9 8 0 . ' T h o d e y , A l a n a n d L a R a m e e , P e t e r . B a n P a M a r k , N o r t h e r n T h a i l a n d : R e s u l t s o f a D a i l y R e c o r d - K e e p i n g S t u d y , 1 9 7 3 / 7 4 . C h i a n g M a i U n i v e r s i t y , F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e , A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t , N o . l , 1 9 7 4 . T h o d e y , A l a n a n d W i b o o n p o n g s e , A r e e . T h e C h i a n g M a i C e n t r a l C r o p M a r k e t : S t r u c t u r e , C o n d u c t , a n d P e r f o r m a n c e . C h i a n g M a i U n i v e r s i t y , F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e , A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t , N o . 2 , 1 9 7 4 . T h o m b i n s o n , R a l p h . T h a i l a n d ' s n g u l a t i o n . O v e r s e a s R e s e a r c h C e n t e r , 1 9 7 2 . T h o r e l l i , H a n s a n d S e n t e l l , G e r a l d . C o n s u m e r E m a n c i p a t i o n a n d E c o n o m i c D e v e l o p m e n t : T h e C a s e o f T h a i l a n d . L o n d o n : J . A C I . P r e s s , 1 9 8 2 . T o k r i s n a , R u a n g r a i a n d I s v i l a n o n d h a , S o m p o r n . E c o n o m i c s o f P r o d u c t i o n a n d M a r k e t i n g o f S e l e c t e d V e g e t a b l e s f o r P r o c e s s i n g . K a s e t s a r t U n i - v e r s i t y , F a c u l t y o f E c o n o m i c s a n d B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , R e s e a r c h R e p o r t , N o . 4 5 , 1 9 8 1 . T o m e k , W i l l i a m G . a n d R o b i n s o n , K e n n e t h L . A g r i c u l t u r a l P r o d u c t P r i c e s . I t h a c a : C o r n e l l U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 2 . ” U . S . B a n s 5 5 T h a i E x p o r t s . " B e g g k o k P o s t , 1 6 F e b r u a r y 1 9 8 1 . U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e . M a k i n g P i c k l e s a n d R e l i s h e s a t H o m e . H o m e a n d G a r d e n B u l l e t i n , N o . 1 9 2 , 1 9 7 0 . " V e g e t a b l e P r i c e s U p . " B a n g k o k P o s t , 2 4 O c t o b e r 1 9 8 0 . V i c k e r , R o y . " T a k e a D e e p B r e a t h a n d R e a d A l l A b o u t t h e B i g G a r l i c T r e n d . " W a l l S t r e e t J o u r n a l , 1 J u l y 1 9 8 1 . W i b o o n p o n g s e , A r e e a n d K e l l o g g . E a r l . S t u d y o f F a r m t o W h o l e s a l e M a r k e t - i n g i n t h e C h i a n g M a i V a l l e y . C h i a n g M a i U n i v e r S T t y , F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e , A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s R e p o r t , N o . 7 , 1 9 7 9 . W i l l i a m s o n , O l i v e r E . " T h e M o d e r n C o r p o r a t i o n : O r i g i n s , E v o l u t i o n , A t t r i - b u t e s . " J o u r n a l o f E c o n o m i c L i t e r a t u r e , 1 9 ( D e c e m b e r 1 9 8 1 ) : 1 5 3 7 - 1 5 6 8 . W i n a t r o n g u a n e , M a n e e . " O u t l i n e o f a P r o p o s a l . " C h i a n g M a i , T h a i l a n d , 1 9 8 0 ( M i m e o g r a p h e d ) . " I 1 1 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 I